SK — [기재정정]증권신고서(채무증권) (20211101)
제출인: SK

증권신고서(채무증권)
3.4
SK주식회사

정정신고(보고)-대표이사등의확인

정 정 신 고 (보고)

2021년 11월 01일

1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 10월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 11월 01일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
기재정정

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른
기재정정
모집 또는 매출총액: 150,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
190,000,000,000
원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른
기재정정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항 - 가. ~ 나.
수요예측 결과에 따른
기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른
기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른
기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
298-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 11월 05일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 05일
2021년 11월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
189,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임.

(주1) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 발행총액은 총액합계 금 일천구백억원(\190,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2021년 11월 01일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
298-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 11월 05일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 05일
2021년 11월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
226,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임.

(주1) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천구백억원(\190,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2021년 11월 01일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
298-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 11월 05일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 05일
2021년 11월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
152,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임.

(주1) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 발행총액은 총액합계 금 일천구백억원(\190,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2021년 11월 01일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
298-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
2.551

발행수익률

2.551

상환기일
2024년 11월 05일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 05일
2021년 11월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
189,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임.

(주) 제298-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.551%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주)3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
298-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
2.840

발행수익률

2.840

상환기일
2026년 11월 05일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 05일
2021년 11월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
374,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임.

(주) 제298-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.840%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주)5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
298-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
2.967

발행수익률

2.967

상환기일
2031년 11월 05일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 05일
2021년 11월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
152,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임.

(주) 제298-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.967%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주)10년만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 : 298-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 02월 05일, 2022년 05월 05일, 2022년 08월 05일, 2022년 11월 05일,

2023년 02월 05일, 2023년 05월 05일, 2023년 08월 05일, 2023년 11월 05일,

2024년 02월 05일, 2024년 05월 05일, 2024년 08월 05일, 2024년 11월 05일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2021년
10
월

25일 / 2021년
10
월 25일 / 2021년
10
월 25일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

대표주관회사
한국투자증권(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2024년 11월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 11월 05일

납 입 기 일
2021년 11월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임.

(주1) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천구백억원(\190,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2021년 11월 01일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 298-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 02월 05일, 2022년 05월 05일, 2022년 08월 05일, 2022년 11월 05일,

2023년 02월 05일, 2023년 05월 05일, 2023년 08월 05일, 2023년 11월 05일,

2024년 02월 05일, 2024년 05월 05일, 2024년 08월 05일, 2024년 11월 05일.

2025년 02월 05일, 2025년 05월 05일, 2025년 08월 05일, 2025년 11월 05일,

2026년 02월 05일, 2026년 05월 05일, 2026년 08월 05일, 2026년 11월 05일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2021년
10
월

25일 / 2021년
10
월 25일 / 2021년
10
월 25일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

대표주관회사
한국투자증권(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 11월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 11월 05일

납 입 기 일
2021년 11월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임.

(주1) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천구백억원(\190,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2021년 11월 01일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 298-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 02월 05일, 2022년 05월 05일, 2022년 08월 05일, 2022년 11월 05일,

2023년 02월 05일, 2023년 05월 05일, 2023년 08월 05일, 2023년 11월 05일,

2024년 02월 05일, 2024년 05월 05일, 2024년 08월 05일, 2024년 11월 05일.

2025년 02월 05일, 2025년 05월 05일, 2025년 08월 05일, 2025년 11월 05일,

2026년 02월 05일, 2026년 05월 05일, 2026년 08월 05일, 2026년 11월 05일,

2027년 02월 05일, 2027년 05월 05일, 2027년 08월 05일, 2027년 11월 05일,

2028년 02월 05일, 2028년 05월 05일, 2028년 08월 05일, 2028년 11월 05일,

2029년 02월 05일, 2029년 05월 05일, 2029년 08월 05일, 2029년 11월 05일.

2030년 02월 05일, 2030년 05월 05일, 2030년 08월 05일, 2030년 11월 05일,

2031년 02월 05일, 2031년 05월 05일, 2031년 08월 05일, 2031년 11월 05일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2021년
10
월

25일 / 2021년
10
월 25일 / 2021년
10
월 25일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

대표주관회사
한국투자증권(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2031년 11월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2031년 11월 05일

납 입 기 일
2021년 11월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임.

(주1) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천구백억원(\190,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2021년 11월 01일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 : 298-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
2.551

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.551

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 02월 05일, 2022년 05월 05일, 2022년 08월 05일, 2022년 11월 05일,

2023년 02월 05일, 2023년 05월 05일, 2023년 08월 05일, 2023년 11월 05일,

2024년 02월 05일, 2024년 05월 05일, 2024년 08월 05일, 2024년 11월 05일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2021년
10
월

25일 / 2021년
10
월 25일 / 2021년
10
월 25일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

대표주관회사
한국투자증권(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2024년 11월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 11월 05일

납 입 기 일
2021년 11월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임.

(주) 제298-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.551%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 298-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
2.840

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.840

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 02월 05일, 2022년 05월 05일, 2022년 08월 05일, 2022년 11월 05일,

2023년 02월 05일, 2023년 05월 05일, 2023년 08월 05일, 2023년 11월 05일,

2024년 02월 05일, 2024년 05월 05일, 2024년 08월 05일, 2024년 11월 05일.

2025년 02월 05일, 2025년 05월 05일, 2025년 08월 05일, 2025년 11월 05일,

2026년 02월 05일, 2026년 05월 05일, 2026년 08월 05일, 2026년 11월 05일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2021년
10
월

25일 / 2021년
10
월 25일 / 2021년
10
월 25일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

대표주관회사
한국투자증권(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 11월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 11월 05일

납 입 기 일
2021년 11월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임.

(주) 제298-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연
2.840
%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 298-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
2.967

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.967

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 02월 05일, 2022년 05월 05일, 2022년 08월 05일, 2022년 11월 05일,

2023년 02월 05일, 2023년 05월 05일, 2023년 08월 05일, 2023년 11월 05일,

2024년 02월 05일, 2024년 05월 05일, 2024년 08월 05일, 2024년 11월 05일.

2025년 02월 05일, 2025년 05월 05일, 2025년 08월 05일, 2025년 11월 05일,

2026년 02월 05일, 2026년 05월 05일, 2026년 08월 05일, 2026년 11월 05일,

2027년 02월 05일, 2027년 05월 05일, 2027년 08월 05일, 2027년 11월 05일,

2028년 02월 05일, 2028년 05월 05일, 2028년 08월 05일, 2028년 11월 05일,

2029년 02월 05일, 2029년 05월 05일, 2029년 08월 05일, 2029년 11월 05일.

2030년 02월 05일, 2030년 05월 05일, 2030년 08월 05일, 2030년 11월 05일,

2031년 02월 05일, 2031년 05월 05일, 2031년 08월 05일, 2031년 11월 05일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2021년
10
월

25일 / 2021년
10
월 25일 / 2021년
10
월 25일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

대표주관회사
한국투자증권(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2031년 11월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2031년 11월 05일

납 입 기 일
2021년 11월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임.

(주) 제298-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연
2.967
%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제298-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
9
3
8
-
-
-
20

수량
1,400
700
900
-
-
-
3,000

경쟁율
2.80 : 1
1.40 : 1
1.80 : 1
-
-
-
6.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제298-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
11
4
8
-
-
-
23

수량
1,300
800
800
-
-
-
2,900

경쟁율
2.17 : 1
1.33 : 1
1.33 : 1
-
-
-
4.83 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제298-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
3
2
4
-
-
-
9

수량
300
600
400
-
-
-
1,300

경쟁율
0.75 : 1
1.50 : 1
1.00 : 1
-
-
-
3.25 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제298-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
 중개업자
연기금, 
운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
100
3.33%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
200
6.67%
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
300
10.00%
포함

3
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
6.67%
500
16.67%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
600
20.00%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
700
23.33%
포함

6
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
16.67%
1,200
40.00%
포함

7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
1,300
43.33%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
1,400
46.67%
포함

9
2
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
13.33%
1,800
60.00%
포함

10
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.67%
2,000
66.67%
포함

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
2,100
70.00%
포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
2,200
73.33%
포함

19
1
200
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
3
800
26.67%
3,000
100.00%
포함

합계
9
1,400
3
700
8
900
-
-
-
-
-
-
20
3,000
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성

[회 차 : 제298-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
 중개업자
연기금, 
운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
100
3.45%
포함

3
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
300
10.34%
포함

4
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
500
17.24%
포함

6
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
700
24.14%
포함

7
2
400
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
17.24%
1,200
41.38%
포함

9
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
1,400
48.28%
포함

10
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
10.34%
1,700
58.62%
포함

16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
1,800
62.07%
포함

17
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
2,000
68.97%
포함

19
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
20.69%
2,600
89.66%
포함

20
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
2,800
96.55%
포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
2,900
100.00%
포함

합계
11
1,300
4
800
8
800
-
-
-
-
-
-
23
2,900
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성

[회 차 : 제298-3회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
 중개업자
연기금, 
운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
100
7.69%
포함

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
200
15.38%
포함

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
300
23.08%
포함

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
400
30.77%
포함

14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
500
38.46%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
600
46.15%
포함

19
1
100
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
3
700
53.85%
1,300
100.00%
포함

합계
3
300
2
600
4
400
-
-
-
-
-
-
9
1,300
100.00%
-

-

-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제298-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
SK㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15
19
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

500

500

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

200

200

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

300
300

기관투자자19

300
300

기관투자자20

200
200

합계
100
100
100
200
100
100
500
100
100
400
200
100
100
800
3,000

누적합계
100
200
300
500
600
700
1,200
1,300
1,400
1,800
2,000
2,100
2,200
3,000
-

[회 차 : 제298-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
SK㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

2
3
4
6
7
9
10
16
17
19
20
25
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

200

200

기관투자자9

200

200

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

300

300

기관투자자20

300

300

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100
100

합계
100
200
200
200
500
200
300
100
200
600
200
100
2,900

누적합계
100
300
500
700
1,200
1,400
1,700
1,800
2,000
2,600
2,800
2,900

-

[회 차 : 제298-3회]

(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
SK㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

0
3
9
12
14
15
19
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

300
300

기관투자자8

300
300

기관투자자9

100
100

합계
100
100
100
100
100
100
700
1,300

누적합계
100
200
300
400
500
600
1,300
-

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 "공동대표주관회사"는 "발행회사"와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,900억원으로 증액하기로결정하였습니다. (제298-2회 : 400억 증액)

[본 사채의 발행금액 결정]
- 제298-1회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)
- 제298-2회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)
- 제298-3회 무보증사채 : 400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)

[수요예측 신청현황]
제298-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,000억원
- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.19%p.
- 총 참여신청건수: 20건

제298-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,900억원
- 총 참여신청범위: +0.02%p. ~ +0.25%p.
- 총 참여신청건수: 23건

제298-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,300억원
- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.19%p.
- 총 참여신청건수: 9건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 "발행회사"인 SK(주)와 "공동대표주관회사"인 한국투자증권(주), SK증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.

② 지난 2021년 10월 28일 진행한 당사의 수요예측에서 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채 공모희망금액 1,500억원의 480.0%에 해당하는 7,200억원이 참여하였으며, 이 중 7,100억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제298-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.551%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제298-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.840%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제298-3회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.967%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제298-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
20,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
0.30
총액인수

하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제298-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
25,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

25,000,000,000

0.30
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제298-3회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
15,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
15,000,000,000
0.30
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 :
제298-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제298-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제298-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제298-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
20,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
0.30
총액인수

하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30
총액인수

<삭제>

[회 차 :
제298-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
45,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

45,000,000,000

0.30
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.30
총액인수

<삭제>

[회 차 :
제298-3회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
15,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
15,000,000,000
0.30
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.30
총액인수

<삭제>

나. 사채의 관리

[회 차 :
제298-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
2,000,000
-

<삭제>

[회 차 :
제298-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000

2,000,000

-

<삭제>

[회 차 :
제298-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
2,000,000
-

<삭제>

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제298-1회 무보증사채
50,000,000,000
주2)
2024년 11월 05일
-

제298-2회 무보증사채
60,000,000,000
주2)
2026년 11월 05일
-

제298-3회 무보증사채
40,000,000,000
주2)
2031년 11월 05일
-

합 계
150,000,000,000
-
-
-

주1) 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다.

주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.

[제298-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

[제298-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

[제298-3회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 일천구백억원(\190,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2021년 11월 01일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 298-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 298-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000

2,000,000

-

주) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 298-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제298-1회 무보증사채
50,000,000,000
주)
2024년 11월 05일
-

제298-2회 무보증사채
100,000,000,000
주)
2026년 11월 05일
-

제298-3회 무보증사채
40,000,000,000
주)
2031년 11월 05일
-

합 계
150,000,000,000
-
-
-

주)

[제298-1회]

"

본
사
채"
의
이율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.551%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제298-2회]

"

본
사
채"
의
이율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.840%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제298-3회]

"

본
사
채"
의
이율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.967%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 298-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
2,000,000
-

<삭제>

[회 차 : 제 298-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000

2,000,000

-

<삭제>

[회 차 : 제 298-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
2,000,000
-

<삭제>

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 

[제298-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
189,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,810,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제298-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
226,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,773,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제298-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
152,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,847,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제298-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
35,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,400,000
발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
189,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제298-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
180,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
42,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,400,000
발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
226,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제298-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
120,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
28,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,300,000
발행가액 250억원이상 ~ 500억원미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
400,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
152,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

발행제비용의 계산근거
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>
- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

회차 :
298-1
(기준일 :
2021년 10월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
298-2
(기준일 :
2021년 10월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
298-3
(기준일 :
2021년 10월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

금번 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 발행금
액
1,500억원
은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 

자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목
전자등록금액
이자율
발행일
만기일
비고

회사채

100,000

2.66%

2014-12-02

2021-12-02

-

기업어음증권

50,000

1.04%

2021-08-10

2021-11-09

-

합계
150,000

자료 : 당사 제시
주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 

[제298-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
189,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,810,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제298-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
374,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,625,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제298-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
152,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,847,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제298-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
35,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,400,000
발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
189,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제298-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
70,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
374,520,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제298-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
120,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
28,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,300,000
발행가액 250억원이상 ~ 500억원미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
400,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
152,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

발행제비용의 계산근거
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>
- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

회차 :
298-1
(기준일 :
2021년 10월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
298-2
(기준일 :
2021년 10월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-

100,000,000,000

회차 :
298-3
(기준일 :
2021년 10월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

금번 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 발행금
액
1,900억원
은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 

자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목
전자등록금액
이자율
발행일
만기일
비고

회사채

100,000

2.66%

2014-12-02

2021-12-02

-

기업어음증권

90,000

1.04%

2021-08-10

2021-11-09

-

합계
190,000

자료 : 당사 제시
주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사확인서명_증권신고서

증 권 신 고 서

( 채 무 증 권 )

증권신고서제출및정정연혁

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 11월 01일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
기재정정

금융위원회 귀중
2021년 10월 26일

회 사 명 :

SK 주식회사

대 표 이 사 :

최 태 원, 장 동 현, 박 성 하

본 점 소 재 지 :

서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1실장 (성 명) 채 준 식

(전 화) 02-2121-5114

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :
SK(주) 제298-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK(주) 제298-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK(주) 제298-3회 무기명식 이권부 무보증사채

모집 또는 매출총액 :
190,000,000,000
원

증권신고서 및 투자설명서 열람장소

가. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : SK(주) - 서울특별시 종로구 종로 26
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의 확인 서명(증권신고서 10.26).jpg
대표이사등의 확인 서명(증권신고서 10.26)

요약정보

1. 핵심투자위험

구 분
내 용

사업위험

[코로나19의 전세계적 확산에 따른 위험]

(1)
2019년 11월경 중국 우한에서 발생한 것으로 추정되는 코로나-19는 한국, 이란, 유럽, 미국 등 전세계로 번지며 WHO로부터 '팬데믹' 선언을 받았습니다. 이로 인해 본 증권신고서 제출일 현재 세계 경제는 산업분야를 막론하고 침체 상황을 겪고 있으며, 사태의 장기화가 우려되고 있습니다.
코로나19 바이러스의 영향으로 2020년은 세계적으로 물적, 인적 교류가 상당 부분 중단되
었고,
이로 인해 2020년 다수 기업들이 영업부진을 겪었습니다. 현재 선진국 중심의 정책 지원과 코로나19 백신 접종 가속화가 진행되고 있으나,코로나19 바이러스 사태가 향후 언제까지 더 지속될지 모르는 상황입니다.
이

처럼 실물 경기의 침체로부터 기인한 경제 악화는 향후에도 한동안 지속될 수 있으니, 투자자분들께서는 코로나19 확산 추세 및 해당 바이러스가 실물 경제 및 증권 시장에 미치는 영향에 대해 지속적으로 관찰하시며 투자 의사결정을 내리시기 바랍니다. 

● 지주회사 사업

[지주회사의 특성에 따른 위험]

(2)
SK(주)는 舊 SK주식회사를 흡수 합병하여 설립된 SK그룹의 지주회사입니다.
지주회사는 자회사 및 관계회사로부터 받는 배당금 수익 등을 주된 수입원으로 하기 때문에 관계회사의 실적이 악화될 경우 지주회사의 수익도 악화
될수 있습니다. 또한
지주회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 규정에 따라 제한된 행위들이 있으며 이를 위반할 시 제재
를 받을 수 있습니다.

2
020년
12월 9일 독점규제 및 공
정거래에 관한 법률 전부개정법률(안)이 국회 본회의를 통과하였으며,
새
공정거래법은 '공익법인 의결권 제한' 등 일부 내용을 제외하고는 2021년 12월부터 시행 예정입니다.

이에 따라 SK(주)를 포함한 지주회사 및 상호출자제한기업집단에 속하는 기업들은 일정 부분 사업 영향을 받을가능성이 있으므로,
투자자 여러분께서는 이러한 지주회사의 특성을 고려하시어

투자에 임하시기 바랍니다.

● IT 사업 및 유통업 부문

[IT 서비스 시장 성숙에 따른 성장세 둔화 위험]

(3-1) 기업의 전산시스템 보편화 이후 기업들의 신규 투자 및 대형 프로젝트 물량 감소로 인해 IT 서비스 시장은 전반적으로 성장세가 둔화되는 등 성숙기로 접어들고 있는 추세
입니다.
다
만 국내 IT 서비스 시장은 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반 디지털 혁신 도입을 위한 금융/공공부분별 대규모 SI사업이 지속 지탱할 것으로 예상되며, 이에 시장 전체로는 2020년 대비 1.8% 성장할 것으로 예상되며, 2024년까지 향후 4년간 연평균 1.4%의 성장이 전망됩니다.

향
후에도 국내 기업 전산 시스템 보편화로 국내 IT 시장의 저성장 기조가 나타날 수 있습니다.

아웃소싱 서비스 또한 IT컨설팅 및 시스템통합(이하 'SI'; System Integration)서비스 시장의 성숙으로 그 성장세가 둔화될 가능성

이 존재합니다. 이 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

[
경
기변동에 따른 IT서비스 수요 관련 위험]

(3-2)
IT
서비스 산업은 기업들이 설비투자에 민감하게 반응하여 경기 민감성이 높은 산업
입니다. 바이든 정부의 출범과 미국과 중국 간의 무역 갈등 해결 여부는 국내외 경기 회복에 대한

불확실성에
영향을 미치고 있습니다.
IT서비스 시장의 성숙기 진입과 경기 불확실성은 기업들의 IT 투자를 지연시켜 IT 서비스에 대한 수요의 성장성이 둔화
될 수 있습니다. 이 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

[높은 관계기업 매출 의존도 위험]

(3-3)
국내 IT서비스 사업은 상위 3사(SK(주), 삼
성SDS(주), (주)LG CNS)의 시장 내 비중이 높은 편으로 비그룹사 SI기업들과 실적이 양극화되어 있습니다.
상위 3사 평균 총매출액 가운데 관계기업 의존도가
2021년 반기 기준 평균

63.7
%
수준
으
로, 관계기업의 업황 및 수익성에 따라 실적에 지대한 영향을 받게 됩니다.
또한 정부의 대기업 참여제한제, 상호출자제한 기업집단
소속 SI기업의 공공시장 참여여부, 상세제안요구서 적용여부 등
각종 제도 준수 모니터링 강화, 발주기관에 대한 감독 강화 등으로 사업 영위에 불리한 환경에 직면
하고 있습니다.

이에 SK(주)는 그룹 외 매출 확대를 통한 수익성 개선을 달성하고자

최신 ICT 기술 전문성 확보에 집중하는
한편,

Platform/Solution/Cloud
서비스 제공 등
사업을 다양화하고 있습니다.
다만, SK(주)의 이와 같은 계획에도
불구하고
경쟁력 확보의 지연, 규제 강화 등으로 SK(주) 사업부문(IT서비스 부문)의 매출 비중 확대 및 수익성 확대가 지연될 수 있사오니

투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

[계열사 매출 제재 법률에 따른 수익성 악화 위험]

(3-4) '일감몰아주기' 규제 관련 법안 강화 및 대기업 SI업체들의 공공수주금지, 공정거래위원회의 SI 업체 등에 대한 실태조사 등 정부의 대기업 관련 규제 강화 정책 및 감독 강화
는 향후 SK(주)의

계
열
매출
및 수익구조에 직접적인 영향을
미칠 수 있습니다.

대기업 및 계열회사 관련 규제가 강화됨에 따라SK(주)는 2021년12월30일부터 개정 공정거래법 시행으로 사익편취 규제 대상 회사 적용을 받게 됩니다. 그러나 사익편취 규정의 적용 대상에 포함 되더라도 SK(주)가 영위하고 있는 사업부문(IT서비스 부문)에 대한 즉각적인 영향은 크지 않을 것으로 예상됩니다.
다만, 사익편취 규정의 적용 대상이 되면 공정거래법 상 금지 행위가 증가함에 따라 특수관계인에 대한 매출 비중이 상당한 SK(주)의 사업부문(IT서비스 부문)의 사업환경에 중ㆍ장기적으로 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.
이러한 경영환경에 대응하기 위하여 계열사 외부 매출 확대 노력(사업위험(3-3) [높은 관계기업 매출 의존도 위험] 참조)을 지속하고 있으며, 특수관계인으로부터의 사업수주 기회 확보 시 수주 우위를 점하기 위해 사업 경쟁력 강화 노력을 지속하고 있습니다.
그러나, 이와 같은 SK(주)의 노력에도 불구하고 정부의 대기업 관련 규제 강화 정책은 SK(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있사오니
투자자들께서는 이 점 유의
하시기 바랍니다.

●
석유개발, 석유, 화학, 윤활유, 배터리 및 소재사업
: SK이노베이션
(주)

[유가 및 정제마진 변동에 따른 석유사업 수익성 변동 위험]

(4-1)
석유제품의 가격은 수출부문의 경우, 국제 석유정제마진과 연동되며 내수시장의 경우 국제유가 및 환율에 연동되는 특성이 있습니다.
2020년 01월 15일 미중 양국은 1단계 무역 합의에 서명함에 따라

유
가의 변동폭은 일시적으로 감소하였으나, 신종 코로나바이러스 감염증의 확산으로 석유수요 감소 우려 및 사우디아라비아와 러시아의 감산 합의 실패로 인해 변동성이 확대되었습니다.

이와 같이 국제 유가는 OPEC의 생산량 결정, 중동 지정학적 리스크, 글로벌
경기 등에 영향을 받고 있습니다. 국제 유가의 급격한 변동은
SK이노베이션(주) 등 석유제품 및 관련 사업을 영위하는 계열회사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 실
제로 2020년
SK이노베이션 계열의 자회사 중 정유사업을 영위하는 SK에너지(주)
는 영업손실을 기록하였습니다. 투자자분들은 추후 유가 변동에 따라 SK이노베이션 주요 계열사들의 실적이 변동할 가능성이 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다
.

[중국 수출 감소 및 PX

(Para-Xylene)
시황에 따른 화학산업 수익성 변동 위험]

(4-2)
화학산업은 기초소재산업의 특성을 지니고 있어 세계 경기변동 및 대외 요인 등 사업환경에 민감한 영향을 받습니다. 특히
SK종합화학(주)의 경우 제품 수출 및 투자 등에 있어 중국에 대한 의존도가 높아 향후 중국의 경제성장률 둔화,중국의 석유화학제품 자급률 증가, 중국 정부의 자국내 석유화학산업 보호정책, 중국시장 내에서의 다른 국가들과의 경쟁 심화 등의 사유로 인하여 대중 수출이 감소하게 될 경우 부정적 영향을 받을 수 있습니다.
최근 중국 증설물량 개시 등에 대한 기대감으로 수요 관망세를 나타내어 PX 가격 및 스프레드가 약세를 기록하고 있습니다.
미중 무역분쟁의 장기화, 코로나19 확산에 따른 경기침체 우려 등으로 수요측면이 악화된 상황에서 향후 글로벌 업체들의 PX 설비증설에 따라 시장 내 공급이 증가할 경우 해당 사업을 영위 중인
SK종합화학(주) 등 SK이노베이션(주) 계열사의
수익성이 저하될 수
있습니다. 투자자 여러분께서는 PX 시황 및 스프레드의 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[윤활기유 시장의 낮은 성장성 및 유가 변동에 따른 위험]

(4-3)
세계 윤활기유 시장은 낮은 성장세
를 보이고 있습니다. 성능 및 사용수명이 열위한 Group I 제품은 성장성 둔화 내지 시장축소를 보이고 있는 반면, SK루브리컨츠(주)의 주력 제품인 Group III는 친환경 제품 및 연비 향상에 대한 요구의 증대에 힘입어 높은 성장세를 지속할 것으로 예측되고 있습니다.
다만

윤활유 및 윤활기유는 원유가격에 연동되어 제품 및 원재료 가격이 결정되므로 낮은 성장세 하에서의 유가의 등락은 영업수익성과 높은 연관성
을 가지고 있습니다. 따라서 유가 변동에 따른 수익성에의 영향을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

[배터리 및 소재사업(분리막) 관련 위험]

(4-4)

SK이노베이션(주)는 석유개발사업 이외에도 친환경 전기자동차 및 ESS (Energy Storage System) 에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 생산, 판매하는 중대형 배터리사업을 자체사업으로 영위하고 있으며, SK아이이테크놀로지(주)를 통해서 배터리 소재인 분리막 사업을 영위하고 있습니다.
2020년 글로벌 전기차 판매량은 약 312만대로 2019년 대비 41.1% 성장하여 전체 차량판매량의 4.1% 수준인 것으로 추정되며, 2021년에는 COVID-19 백신 보급확대로 인한 경기 회복 및 유럽의 전기차 지원 정책으로 인해 47.6% 성장한 약 460만대로, 전체 차량판매량의 5.5% 수준으로 예상됩니다. 전기차산업의 성장성에는 불확실성이 존재하며, 전기차 상용화 과정에서 전기차의 핵심 부품인 배터리 가격에 대한 하방 압력이 작용하여 전기차 시장의 성장에도 불구하고 배터리 산업의 수익성 개선이 지연될 가능성도 있습니다. 또한 전기차 배터리의 최대 시장인 중국의 경우, 중국 정부가 현재 자국내 전기차 배터리 산업의 보호 및 육성을 위해 외국 배터리 제조기업에 차별적인 전기차 배터리 보조금 제도를 운영하고 있으며, 이를 바탕으로 다수의 중국 업체들의 시장을 잠식하고 있어 향후 경쟁 심화가 예상되고 있습니다.
투자자께서는 중국정부의 전기차 배터리 보조금 정책의 변화 여부 및 국내업체와 중국업체의 경쟁력과 경쟁상황 등을 종합적으로 고려하여 투자에 임하시기 바랍니다. 또한
최근 유럽 전기차 산업 성장에 따른 유럽 배터리 업체 성장은 향후 SK이노베이션(주) 및 국내 배터리, 소재업체에 경쟁위협요소로 작용할 것으로 예상되며, 전고체 배터리 개발 등 기존리튬이온 배터리 대체품 출현으로 인해 영업환경이 변화될 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

●
무선통신사업, 유선통신사업 및 기타 사업 : SK텔레콤(주)

[통신사업 경쟁 심화에 따른 수익성 악화 위험]

(5-1)
SK텔레콤(주)가 영위하고 있는 국내 통신서비스 시장은 SK계열, KT, LG유플러스간의 과점체제가 형성되어 있으며, 보급률 포화와 가격 경쟁 심화 등
전형적인 성숙기의 양상이 지속
되고 있습니다. 이로 인해
통신사업자간의 경쟁심화를 가져와 수익성에 부정적인 영향
을 줄 수 있습니다. 또한
경기 불황의 장기화로 인한 소비자 구매력 저하가 지속되거나 시장의 변화에 대한 대응이 적절치 못할 경우 SK텔레콤(주)의 영업환경에 부정적인 영향
을 줄 수 있으니 투자자께서는 충분히 고려하시기 바랍니다.

[성장 둔화 및 정부정책 변화에 따른 무선통신 수익성 악화 위험]

(5-2)
2009년 이후 스마트폰 수요가 급격히 증가하고 2011년 LTE 서비스가 개시되면서 무선통신 시장의 수익성이 개선되고 있으나,
2019년
4월 5G 상용화를 시작함과 동시에 시장점유율 선점을 위한 경쟁 심화로 마케팅비용 등의 지출은 무선통신사업자의 부담
이 될 수 있습니다.
또한 정부의
과도한 보조금 지급 제한, MVNO 사업자의 시장 진입 허용 등 통신요금 인하를 위한 규제와 관련 규정 제정 및 개정 등은 SK텔레콤(주)의 수익성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

[5G 도입 및 주파수경매에 관한 사항]

(5-3)

SK텔레콤(주)는
2018년 6월 18일 5G 주파수 경매에서 총 900MHz 폭의 주파수를 1조 4,258억원에 확보
하였으며, 이는 단위당 가격기준으로 직전 2016년 경매와 비교 시 43% 감소된 수치입니다. 다만, 전체 경매 낙찰 대역별 총액 기준 3조 6,183억원으로 이동통신사는 평균적으로 약 1.2조원이 필요하여 재무적 부담으로 작용할 수 있습니다.
한편, 2020년 11월, 2021년 이용기간이 종료되는 이동통신 주파수(310㎒폭)를 기존 사업자에게 재할당(당사 이용기간 종류 주파수 95㎒ 중 95㎒ 재할당) 하는 세부방침을 확정하였으며, 주파수 할당대가는 통신사별로 2022년까지 5G 무선국을 12만국 이상 구축하는 경우 총 3조 1,700억원까지 가치가 하락하고, 5G 무선국 구축 수량이 12만국에 미달할 경우 할당대가가 높아지는 구조로 재할당 대가를 산정하였습
니다.
5세대 이동통신 상용화는 이동통신업계의 입장에서는 새로운 성장동력임과 동시에
단기적으로는 주파수 경매 등에 따른 재무적 부담요인
으로 작용할 수 있으니,
투자자께서는 향후 5세대 이동통신의 상용화가 업계에 미치는 영향에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[유선통신 사업 성장세 둔화]

(5-4) 유선통신사업은 무선통신으로의 대체와 시내전화의 인터넷전화로의 대체로 시장이 위축
되고 있습니다.
초
고속인터넷도 가입자가 포화 수준에 이르러 성장이 정체
되고 있습니다. 새로운 성장 동력인 IPTV로 수익성 확충에 힘쓰고 있으나,
보급률 상승으로 과거와 같은 가입자 확충을 통한 성장은 제한적
일 것으로 판단됩니다.

● 반도체사업 : SK하이닉스(주) 및 SK실트론(주)

[메모리반도체 단기적 수요 변동 가능성]

(6-1) 코로나19(COVID-19) 여파에도 불구하고 단위당 메모리 채용량 증가, 수요 다양성 확대, 비대면 수요 증가로 인하여 메모리반도체 수요의 견조한 성장세는 2020년에도 지속되었습니다. 장기적 관점에서 메모리반도체 수요의 견조한 성장이 유지될 것으로 예상되나, 주요 전방산업인

IT제품의 계절적 수요 변동, IDC(Internet Data Center) 기업의 서버 투자 정책
등에 따라
단기적으로 메모리반도체 수요의 변동성이 확대될 가능성이 상존하고 있습니다.

[공급측면 수급불균형 변수에 노출]

(6-2) 글로벌 메모리반도체 시장의 과점 구도가 정착되면서 과거 대비 수급불균형이 판가에 미치는 영향이 완화되고 있습니다. 다만, 아직도 주요 사업자들의
설비투자, 재고관리 정책 등에 의한 공급량 변화가 판가에 영향을 미치고 있으며,
선도 사업자들의 기술 개발이 기존 제품의 진부화를 촉진시켜 판가 하락을 유발하는 등 공급 측면의 다양한 변수에 노출되어 있습니다.

[상위업체와의 경쟁 관련 위험]

(6-3)
SK실트론(주)는 과점적 공급구조의 한 축으로서 입지를 확보하면서 본원적인 경쟁력을 갖춰 오며, 세계 웨이퍼 시장점유율 5위를 기록하고 있습니다. 그러나
2013년~2015년에 엔저 기조의 지속 등으로 인해 시장 내 상위 일본 기업들의 수익성은 제고된 반면, SK실트론(주)를 포함한 기업들은 부진한 실적을 기록
한 바 있습니다. 2014년 하반기 이후 판가 하락폭은 둔화되었으며 2016년 하반기부터 상승 전환하여 SK실트론(주)의 수익성 또한 개선되었으나, 2019년 메모리반도체업황 부진에 이어 웨이퍼업계 내 공급과잉에 따른 재고조정 영향 등으로 2019년 3분기 이후 웨이퍼 판가가 하락하고 있는 추세입니다. 이는
업계 내 1~2위 업체인 일본기업이 상대적으로 양호한 수익성을 기록하고 있는 점을 고려할 때 일본기업 주도의 판가 인하 가능성을 완전히 배제할 수 없으며, 이는 SK실트론(주)의 시장 내 경쟁상황 및 수익성 제고 측면에서 위험요소로 작용할 수 있다는 점을 투자자께서는 고려하시기 바랍니다.

●
발전사업 및 LNG 사업 : SK E&S(주)

[도시가스 산업 성장세 둔화 및 정부정책 변화에 따른 위험]

(7-1)
도시가스(LNG, 액화천연가스)산업은 2000년대 초까지 연간 10% 이상의 높은 소비증가세를 보였으나,
전반적인 보급률 상승및 배관망의 연차적인 완공 등으로 인해 최근 성장세가 둔화되는 모습
을 보이고 있습니다. 그러나 필수재 성격의 제품특성상 기본적인 수준에서 가정용 수요가 유지되고 있으며, 소득수준 향상과 경기회복 등 외부요인을 감안하면 도시가스 수요는 일정한 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 한편 도시가스는
국내 수요량 전체를 수입에 의존하고 있어 중동 정세, 국제유가 및환율변동 등에 따른 수급상 변동 가능성도 상존하고 있으며, 향후 정부정책의 변화로 인해 산업구조가 변경될 경우 도시가스사들의 치열한 경쟁으로 SK E&S(주)의 수익성에 영향
을 미칠 수 있습니다.

[민자발전사 영업여건 저하 위험]

(7-2)
국내 전력 생산비용의 가장 중요한 비중을 차지하는 것은 연료비로서, 발전에 사용되는 연료에는 유연탄, 무연탄, 핵연료, LNG, B-C유, 경유 등이 있습니다. 무연탄을 제외하고는 대부분의 연료가
해외수입에 의존
하고 있어 전력생산비용이 사용연료의 수입단가에 연동되고 있습니다.
SK E&S(주)의 연결회사인 나래에너지서비스 및 대부분의 민자발전회사들은 복합화력발전회사로 한국가스공사로부터 구매한 LNG를 원료로 사용하고 있습니다. 국제 LNG가격이 하락하여 원가부담이 감소하더라도 첨두부하인 LNG발전의 특성상 국내 전력수요가 감소하여 예비율이 증가할 경우 SMP

(System Marginal Price;계통한계가격)
가 하락하여 수익성에 부정적 영향을 끼칠 수 있습니다. 

● 글로벌, 정보통신, 렌터카, SK매직 사업 등 : SK네트웍스 (주)

[글로벌 및 국내 경기와 교역량에 관한 사항 - 글로벌 부문]

(8-1)
종합상사업은 다양한 상품과 제품을 종합하여 외국무역업을 대규모로 영위하는 형태로 한국과 일본에만 있는 독특한 사업형태입니다. 국내 종합상사들은 대다수가 1975년 이래 수출진흥책의 일환으로 설립되어 수출위주의 사업구조를 가지고 있습니다. 따라서,
종합상사업은 국내외 경기변동에 따른 수출액의 변동에 따라 업황에 영향을 받습니다. 코로나19 확산에 따른 글로벌 교역 둔화 및 경기둔화 우려로 2020년 수출액은 전년동기 대비 5.4% 가량 감소한 약 5,129억달러를 기록
하였습니다.

2021년 7월 IMF가 발표한 세계경제전망(World Economic Outlook)에 따르면 2020년 세계 경제는 -3.2%로 역성장하였습니다. 2021년에는 2020년 기저효과 및 선진국의 강력한 정책 지원, 백신보급 기대 등에 따라 6.0% 성장, 2022년에는 4.9%의 성장률을 기록할 것으로 전망
하고 있습니다.
이처럼
글로벌 및 국내 경기는
금리인상 등 각국 중앙은행 통화정책의 불확실성, 보호무역주의 강화 등 각국의 외교 및 무역 마찰, 코로나19와 같은 전염병의 확산 등 다양한
상하방리스크에
노출
되어 있어 향후 글로벌 및 국내 경기의 추이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

[렌터카시장 경쟁심화에 따른 수익
성 저하 위험 - 렌터카 사업부문]

(8-2)
렌터카 사업의 경우, 국내 차량 렌탈 비즈니스는 관공서와 기업체들의 합리적인 업무용 차량 운용 수요의 확대를 통해 매년 외형적인 성장을 지속하고 있습니다. 다만, 산업의 높은 성장세와 더불어
정부규제 완화로 진입장벽이 낮아짐에 따라 경쟁 강도가 증가되어 업계 전반적인 수익성은 다소 낮아지고 있습니다.

최근에는 국내 렌터카 시장에 기존의 사업 형태와다른 카셰어링(Car Sharing) 시장 등이 새롭게 등장하고 있습니다.
또한 사물인터넷 적용 차량 운행 관리 시스템인 스마트링크를 통해 법인 카셰어링 서비스를 제공하여, 업무용과 비업무용, 주유비와 통행료 등 각종 비용을 사용 목적에 맞게 분리할 수 있어 사용 내역 관리의 편의성을 증진시키는 등 사업 경쟁력을 제고하고 있습니다. 이렇듯이 렌터카 사업은 기존의 장기 렌탈, 단기 렌탈, 중고차 매각 등의 사업 형태 외에도 카셰어링(Car Sharing) 등의 새로운 분야로 다양화되고 있습니다.

한편, 국내 렌터카 시장내에서 경쟁이 치열해지고 있는 가운데
SK네트웍스(주)는 렌터카 업계 재편을 통한 미래 렌터카 사업 경쟁력 강화 및 성장 가속화를 위하여 시장점유율 기준 업계 3위인 AJ렌터카(現 SK렌터카)의 지분 42.24%를 AJ네트웍스로부터 약 3,000억원에 매입하기로 결정
하였고 2019년 1월 2일 지분 취득을 완료
하였습니다. SK네트웍스(주)는 AJ렌터카 지분 인수로 인하여 롯데렌탈과 업계 양강구도를 확립, 산업 내 경쟁강도 완화, 중고차매각 효율성 증대, 규모의 경제를 통한 경쟁력 강화 등의 효과를기대하고 있습니다. 그러나 인수 후 시너지가 크게 발휘되지 않거나 경영의 비효율성 등으로 인하여
목표했던 바와 달리 긍정적인 시너지 효과가 크게 나타나지 않는 경우, SK네트웍스(주) 및 당사의 수익성에 부정적인 상황이 발생
할 수 있는 점 투자자께서는 각별히 유의

하시기 바랍니다.

[렌탈산업 관련 위험 - SK매직 부문]

(8-3)

SK매직(주)는 가스레인지, 오븐레인지, 전기레인지 등의 주방가전 사업과 정수기, 공기청정기, 비데 등 생활ㆍ환경가전을 주요 렌탈 대상으로 하여 렌탈사업을 영위하고 있습니다.
SK매직(주) 영위 렌탈사업은 저성장 기조의 국내 경제환경에서 소비자들에게 경제적 부담을 덜어주는 측면에서 주목받는 사업이며, 1~2인 가구 증가에 따라 국내 렌탈 시장의 잠재 수요군은 점차 확대될 것으로 기대되고 있습니다.

특히 COVID-19 전염병에 따른 위험이 확대되며 집 안에서 모든 생활 편의를 해결할 수 있는 문화가 전파됨에 따라 기존의 가점제품의 영역에 들어오지 않았던 제품들까지도 렌탈 범위에 편입되며 렌탈업계에는 성장의 기회
가 되고 있습니다.

이러한
렌탈산업의 성장 가능성에도 불구하고, 국내외 경기둔화나 소비심리 위축과 같은요인은 렌탈시장 성장에 제한적일 수
있으며,
이에
SK매직(주)의 렌탈사업 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠수
있사오니 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.

● 화학, 필름, 전자재료 및 기타 사업 : SKC(주)

[시장경쟁 심화 관련 위험]

(9-1)
SKC는 주요 사업부문인 Industry소재사업과 화학사업에서 경쟁력 있는 시장지위를 보유
하고 있습니다. 그러나
Industry소재사업의 경우, 주력인 PET
(Polyethylene Terephthalate)
필름 시장은 초과공급 상태이며, 일본계 선두기업과 중국 등의 후발업체 사이에서 경쟁이 심화
되고 있습니다. 또한,
화학사업에서는 SKC가 국내에서 독점적으로 PO를 생산하고 있었으나, 2018년 11월 S-Oil의 PO생산 시작 등 최근 국내 경쟁사가 진입한 상황입니다.

SKC가 생산한 PO

(
Propylene Oxide)
의 경우 자가소비 및 계열 판매 비중이 높아 이번 S-Oil 설비투자의 영향이 크지 않을 것
으로 보이나
독점시장이 과점시장으로 전환됨에 따라 SKC의 시장 지배력에 일부 영향이 있을 수 있습니다.
따라서 투자자께서는 투자 전 SKC 주요 사업부문의 시장경쟁 위험에 대해 검토 후 투자에 임하시기 바랍니다.

[국제유가 및 환율변동 관련 위험]

(9-2)
SKC의 주요 사업부문인 화학사업과 Industry소재사업은 원유를 정제하여 생산되는 기초유분 및 원료 등을 매입하여 가공 후 생산한 제품을 매출하는 사업구조를 가지고 있습니다. 따라서
SKC의 원재료 매입 가격과 제품 판매가격은 국제유가와 밀접한 관련이 있어, 국제유가의 변동에 따라 SKC의 전체적인 매출규모 및 수익성이 악화될 가능성을 내재하고 있습니다. 향후
국제정세 불안 등의 요인으로 국제유가가 급등하여 원재료와 생산제품간의 스프레드 축소로 이어질 경우, SKC의 수익성이 악화될 가능성이 존재
합니다. 또한,
달러 환율의 변동은 원유 수입에 대한 비용에 영향을 미치며, 원유로부터 정제되는 주요 원재료인 납사 및 에틸렌 등의 가격 변동에 직접적인 영향을 미칩니다. 향후 국내 및 세계의 경제상황, 지정학적 불안전성 등의
다양한 요인에 따라 환율의 추세 변화 및 변동성이 심화될 수 있으며, 이는 SKC의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어투자에 임하시기 바랍니다.

[모빌리티소재 사업의 전방산업(2차전지사업) 관련 위험]

(9-3)

SKC(주)는 2020년 1월 6일 자회사 에스케이씨에프티홀딩스(주)를 통해 케이씨에프테크놀로지스(주)
(
現
SK넥실리스(주))
지분 100%를 취득하면
서 모빌리티소재 사업부문을 편입
하였습니다.

SK넥실리스(주)
는 이차전지용 전지박(동박)을 생산ㆍ납품하고 있습니다.

전지박은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 이자천지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형 IT기기 산업에 적용되는 제품입니다. 전지박의 경우 이차전지의 주요 수요처인 전기차 산업에 영향을 많이 받고 있습니다. 전기차 산업은 2016년까지 전체산업에서 전기차가 차지하는 비중이 1% 미만이었으나, 2018년~2019년부터 유럽 배기규제 강화 등 친환경정책 발표 및 중국 등 여러국가에서 전기차 판매 보조금 정책 시행 등으로 인해 고성장해왔으며, 2019년 전체자동차시장에서 전기차가 차지하는 비중은 2.2%까지 상승하였습니다. 글로벌 친환경 정책 등으로 인해 주요 연구기관들은 2030년까지 전기차 판매량은 연평균 25~30% 수준의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다.
전기차 산업은 전세계 온실가스 배출 감축을 위한 친환경차 보급 확대 정책으로 향후 구조적인 성장이 예상됩니다.
하지만 현재까지 전기차 판매증가는 정부의 보조금 지급과 세금 감면 등으로 실질 구입 단가 하락에 기인합니다. 향후 각국 정부의 지원 정책이 종료될 경우 전기차 산업의 성장이 둔화될 우려가 있습니다. 또한
전기차 산업의 성장 둔화로 인해 전기차업체들은 이차전지업체로 판매가격인하를 요구할 우려가 있습니다. 이러한 판매가격인하 요구는 이차전지 소재업체로 전개될 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

●
특수가스 제조 및 판매 사업
: SK머
티리얼즈(주
)

[전방산업의 업황변동성에 관한 위험]

(10-1) SK머티리얼즈(주)가 영위하는 특수가스 제조사업은 반도체, 디스플레이의 전방산업의 시장여건에 연동되어 실적이 변동할 위험성을 내포
하고 있습니다.

반도체의 미세화 및 디스플레이의 고해상도화로 인한 공정수 증가 등의 이슈에 따라 특수가스 수요는 증가하였으나,
국내 반도체 수출은

2018년 하반기부터 글로벌 수요 둔화 및 가격 하락으로 메모리 시장의 침체가 시작
되었습니다.

2018년 9월 125억 달러로 최고치를 기록하였던
월별 반도체 수출금액은 반도체 가격 하락으로 감소하기 시작하여 2019년 2월 69억 달러까지 감소하였으나 그 이후 수출 물량 증가로 인해
2021년 6월 약 112억 달러 수준까지
상승하였습니다.

2020년
코로나19로 인해 반도체 수출에 악형향이 있을 것으로 예상되었으나 5G 스마트폰, 클라우드 서버 수요 증가로 인해 수출 금액은 상승하게 되었습니다. 이러한 수요 증가로 인해
2021년은 반도체 시장이 초호황을 맞을 것으로 예상되나 코로나19로 인한 등으로 인한 급격한 시장 상황 변동에 의해 반도체 가격하락 및 수출 물량 감소로 이어질 수 있는 바, 투자자께서는 이점 유의
하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

디스플레이 시장의 경우, 대형화 트렌드가 LCD 패널 시장의 성장 및 TV, 스마트폰 등 전방산업의 고사양 제품 생산 수요로 대형 디스플레이 시장 및 중소형 디스플레이 시장내 OLED 패널 채택 규모가 증가할 것으로 전망됩니다. 그러나
향후 디스플레이 시장의 업황 둔화 및 국내외 경제 둔화 등이 발생할 경우 SK머티리얼즈의 수익성이 악화
될 수 있으므로, 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[NF3 수급 변화에 따른 판가 하락 위험 및 원재료 가격 변동 위험]

(10-2)
최근 반도체 및 디스플레이의 미세화에 따른 CVD

(Chemical Vapor Deposition)
공정 증가로,

SK머티리얼즈의 주력 제품인
NF3
(삼불화질소)
수요는 지속적으로 증가하고 있으며 이에 따라 특수가스 산업의 생산 설비 용량 확대도 다시 진행되고 있습니다.
SK머티리얼즈(주)는 지속적인 설비 증설을 통해 향후에도 NF3 글로벌 설비 용량 비중 1위를 지켜낼 것으로 전망되나, 국내 경쟁사의 적극적인 설비 확대에 따라 향후 시장 지위에 있어 영향
을 받을 수 있습니다.

NF3 가격은 공급과잉으로 인해 2014년까지 하락해 오다, 반도체 및디스플레이부문 공정 증가에 따른 수요 증대로 2016년까지 상승
하였습니다
. 하지만
2017년 이후 SK머티리얼즈(주) 및 국내 경쟁사의 설비 증설로 공급량이 확대되어 NF3 가격은 2020년 하반기까지 감소했으며, 이후 안정되는 국면
에 머물러있습니다. 한
편, NF3의 원재료인
무수불산의 현물가격은 2018년 12월에 1톤 당 약 14,000위안을 기록한 후, 하락하는 추세를 보였으며, 2021년 7월말 기준 1톤당 약 10,000위안을 기록하고 있어
원재료 가격 부담은 완화
되
었습니다.

향후 NF3 가격 및 주원재료인 무수불산의 가격에 따라 SK머티리얼즈의 실적이 악화될 수 있으므로 투자자 여러분들께서는 이점 유의
하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

[환율 변동에 따른 위험]

(10-3)
SK머티리얼즈의 특수가스 부문 매출은 상당부분 외화로 결제되고 있으며, 주 결제통화는 달러화입니다.
2021년 반기말 기준 SK머티리얼즈의 특수가스 및 산업가스 매출 중 해외 비중은 26.4%이며, 주 결제
통화로 달러화를 사용하고 있기 때문에 환율변동이 SK머티리얼즈의 매출 및 수익에 영향
을 미치고 있습니다.

SK머티리얼즈의 환율 정책에 따라 선도계약 등을 체결함으로써 환율 변동에 따른 SK머티리얼즈의 이익 변동 규모는 SK머티리얼즈의 영업 규모 등에 대비하였을 때 크지 않은 수준이지만,
환율의 변동성이 확대된 시장환경은 SK머티리얼즈의 이익 및 재무구조에 변동을 가져올 위험이 있으므로지속적인 모니터링이 필요합니다.

[정부의 규제 및 정책에 관한 위험]

(10-4)
SK머티리얼즈가 생산하는
NF3
(삼불화질소)
는 2012년 제18차 유엔기후변화협약 총회에서 7번째 온실가스로 지정
된 바 있으며, 2016년 11월 4일부터 발효되는 기후변화협약(파리협정)에 따르면,
2020년 이후 한국을 포함한 전세계 197개국 협약 당사국은 국가는 탄소배출 감축 비율을 제출하고 정기적인 감독을 받게되며, 한국의 경우 2030년까지 37%를 감축할 계획
을 제출한 바 있습니다. NF3가 주로 반도체 및 디스플레이 부문의 공정에 사용되기 때문에,
해당 산업을 영위하는 기업의 경우 규제 이후 탄소배출권 구매에 따른 비용 증가 또는 온실가스 저감을 위한 개발 비용 증가 등 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

SK머티리얼즈는 생산활동 및 제품제조과정에서 발생되는 온실가스와 오염물질의 배출을 최소화하기 위해 다방면으로 노력을 기울이고 있습니다. 그러나,
향후 규제 및 정책의 변경 여부에 따라 SK머티리얼즈에 주요한 영향을 줄 수 있으므로 투자자 여러분들께서는 지속적으로 모니터링해 주시기 바랍니다.

● 건설업 및 환경사업 : SK에코플랜트
(주)
[기간산업으로서의 특성에 따른 위험]

(11-1) 건설업은 주택, 산업시설 구축, 사회간접자본, 국토개발 등 실물자본의 형성을 담당하는 광의의 서비스업으로 분류되고 있습니다. 광범위한 자본의 형성 및 실물부분의 생산과정을 담당하는 국가 경제의 기간 산업적 특성을 가지고 있는 종합산업인 동시에, 생산과 고용, 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대한 국가경제의 전략산업입니다. 따라서
향후 건설경기의 회복 추이에 따라

SK에코플랜트
(주)
가 속한 사업의 수익성도 변동될 수 있는 점을 유의하여 주시기 바랍니다.

[환경사업의 특성 및 정부 규제 관련 위험]

(11-2)
SK에코플랜트(주)
는 폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자를 통해 사업영역을 확장시키고자 2020년 9월 1일 이사회를 통해 폐기물 수처리 사업을 주요사업으로 영위하는 이엠씨홀딩스(주)의 인수를 위한 매매계약체결 안건을 결의했습니다.
SK에코플랜트(주)
는 신설 자회사인 디에코플랫폼(주)에 2020년 11월 12일에 0.1억원, 2020년 12월 03일에 3,553.5억원, 2021년 01월 08일에 900억원 총 4,453.6억원을 출자하였습니다. 이후 디에코플랫폼(주)는 2020년 12월 11일 6,704억원, 2,461억원(총 9,165억원)을 투자하면서 이엠씨홀딩스(주)의 지분 100%를 취득하였고, 이어서 2021년 01월 11일 900억원을 추가 출자하였습니다. 
한편, 이엠씨홀딩스(주)는 100% 종속회사인 환경시설관리(주)와 합병을 하였으며, 합병 후 존속회사는 환경시설관리(주)입니다. 그에 따라 본 증권신고서상 기재된 '이엠씨홀딩스(주)'는 합병 후 존속회사인 '환경시설관리(주)'에 해당됩니다.

또한

SK에코플랜트(주)
는 환경사업의 포트폴리오 확대를 위해서 폐기물 업체 네 곳(대원그린에너지(주),새한환경(주),(주)디디에스,클렌코(주))을 추가로 인수하기로 결정
하였습니다. 네 회사는 모두 충청도에 기반을 둔 회사로 대원그린에너지(주), 새한환경(주), 클렌코(주)는 폐기물 업체이며, (주)디디에스는 의료 폐기물 전문업체입니다.네 곳의 인수와 관련해서
SK에코플랜트(주)
는 2021년 05월 27일과 2021년 06월 02일 이사회 결의를 완료하였으며 관련 내용을 2021년 06월 03일 공시하였습니다.

따라서 SK에코플랜트(주)는 이번
이엠씨홀딩스(주)(現, 환경시설관리(주)) 및 폐기물업체들의 인수 이후 환경산업의 특성 및 정부 규제 관련 위험에 노출될 것으로 예상
됩니다. 인간이 경제활동(소비, 투자 등)을 영위함에 따라 폐기물은 그에 부속하여 필연적으로 발생하는 속성을 지니며, 따라서 폐기물의 발생량은 경기 흐름과 순행하는 속성이 있습니다.
향후, 세계경제 및 국내경제가 장기적인 디플레이션 국면에 직면하게 될 경우, 폐기물의 발생량 또한 감소하게 될 수 있으며 이는 폐기물 처리업(소각 및 매립)을 영위하는 SK에코플랜트(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 한편, 최근 환경에 대한 문제가 사회적인 이슈로 대두되면서 폐기물에 대한 정부가 규제가 점차적으로 강화되는 추세입니다. 정부의 인허가 요건이 미충족될 경우 또는 매립처리 폐기물 및 소각처리 폐기물이 사업장폐기물에서 차지하는 구성비가 낮아질 경우 평판 하락 및 영업적 측면에서의 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 수처리 사업과 관련하여 물환경산업의 가격경쟁 위주의 저수익 구조가 지속되거나, 인프라 포화 등 산업의 구조적 요인으로 인해 내수시장의 정체가 지속될 경우 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[건설 경기 회복세 지연으로 인한 위험]

(11-3) 건설기업 경기실사지수(CBSI)는
국내 건설산업에 종사하는 기업가들의 기대감 및 경기 예측을 지수화한 수치입니다. 건설기업 경기실사지수(CBSI)는 2013년 65 수준까지 하락하였으나 이후 개선되는 양상을 보이며 2015년 7월에 101.3 수준까지 기록하였습니다. 이후 하락세를 보이며, 2016년 이래로 줄곧 100미만을 기록하고 있습니다.
2020년 상반기에는 코로나 19 사태 이후 급락하여 3월 기준 59.5 수준을 기록했습니다. 2020년 하반기에는 백신 보급 등으로 인한 경기 회복 기대감으로
2020년 11월 85.3으로 80선 회복하였으며, 4.7 재보궐 선거를 전후하여 주택 공급 활성화 기대로 2021년 3월 93.2, 4월 97.2, 5월 106.3을 기록하였으나, 6월에는 소폭 하락한 100.8을 기록하였습니다. 그러나 향후
코로나19 재확산 등으로 인해 건설경기의 회복이 예상보다 둔화될 수도 있습니다. 이에 따라 향후 건설경기에 대한 밀접한 모니터링이 필요합니다. 건설기업 경기실사지수(CBSI지수)는 건설산업 종사자의 기대감을 반영한 것으로 건설산업의 향후 회복세를 담보하는 것이 아님을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[정책 및 규제 관련 영업환경 위험] 

(11-4) 건설업은
정부에 의한 국내 경기 조절의 주요 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련 법규, 정부규제 등 타산업에 비해 관련 규제 법령이 많은 편입니다. 일반적으로 부동산 관련 정책 변화가 건설경기에 영향을 미칠 때까지 시차효과가존재하기 때문에 정부의 부동산 정책이 부동산 가격 및 건설경기에 미치는 파급효과는 예측하기가 어렵지만, 부동산 시장에서 정부 정책은 가장 중요한 변수 중 하나라고 할 수 있습니다.
2020년 발표된 6.17 주택시장 안정을 위한 관리방안 및 후속 발표된 공급 대책 등 현 정부 출범 이후 발표된 각종 부동산 정책들에서 더 나아가 향후 추가적인 부동산 규제 강화 정책이 추가로 발표될 경우, 민간 주택 공급량 감소, 재건축 시장 악화, 대출규제로 인한 분양 및 청약 감소 등 부동산 시장의 불확실성이 확대될 우려가 있습니다. 이는 건설사의 영업 환경 불확실성 확대로 이어져 건설업 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 수도권 공급물량 감소 등으로 주택시장에 부정적 영향을 초래할 수 있습니다.

[해외수주 관련 위험]

(11-5)
2009년 이후 국내 건설업체의 해외수주액은 역대 최고치를 기록하며 2010년에서 2014년에 이르기까지 지속적으로 500억 달러 이상의 수주실적을 달성한 바 있습니다. 이후 2015년부터 중동지역과 플랜트부문에 집중되어 있던 국내 건설업체의
해외수주는 저유가 기조의 지속과 해외 수주경쟁 심화로 인하여 증가세의 둔화 및 감소가 나타나며, 2020년말 기준 351.3억 달러를 기록하였습니다. 이처럼, 국내 건설업체들은 2020년 코로나19의 대유행과 유가 급락 사태로 인해 발주처 재정부족 등 열악한 환경 속에서도 정부의 전방위적 지원으로 인해 수주규모는 전년 대비 57.3% 증가하였습니다. 하지만 중동과 아시아 등에서 그간 경기침체 회복을 위해 자국 기업 위주의 발주가 우려되며 Local 업체 및 중국업체들의 성장, 선진사들의 시장다변화 등으로 가격경쟁이 심화되고 있어 진출에 어려움이 존재하고 있는 것으로 파악되며, 이는 SK에코플랜트(주) 및 국내 건설기업들의 수익성에 영향을 미칠 수도 있음을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

● 제약바이오산업 : SK바이오팜
(주)

[
글로벌 중추신경계 의약품 시장 성장 둔화에 따른 위험]

(12-1) SK바이오팜(주)의 주력 시장은 글로벌 중추신경계 의약품 시장으로 SK바이오팜은 중추신경계 관련 파이프라인을 보유하고 있습니다.
글로벌 중추신경계 의약품 시장은 글로벌 리서치 기관들의 예상 통계치와 다르게 시장 성장이 둔화될 위험이 있습니다. SK바이오팜이 예상하지 못한 중추신경계 치료 시장의 트렌드 변화, 약가 인하, 환자수 감소 등으로 글로벌 중추신경계 의약품 시장 성장이 둔화될 경우, SK바이오팜의 사업에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[SK바이오팜(주) 제품의 판매 부진 위험]

(12-2) SK바이오팜(주)은 주력 파이프라인 세노바메이트를 미국에서 직접 영업조직을 구축하여 판매하는 전략을 수행하고 있습니다.
SK바이오팜의 성공적인 직접판매를 위한 다양한 노력에도 불구하고, SK바이오팜이 구축한 미국의 영업 인력과 마케팅 및 유통 채널규모가 충분하지 않거나 목표 시장에 대한 경험이 부족하여 판매가 부진할 가능성이 존재 합니다. 또한, SK바이오팜의 제품이 환자, 의료진, 의료커뮤니티 등의 기대에 미치지 못하거나 약가인하, 판매 국가 내 의약품 규제 강화, 보험사 정책상 비급여 항목 지정 등 다양한 이유로 제품 매출 성장이 정체되거나 SK바이오팜의 예상보다 매출 수준이 부진할 가능성이 존재합니다. 이러한 경우 SK바이오팜의 재무실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 투자 의사결정 시 이점 유의하시기 바랍니다. 

[판매중인 제품의 각종 규제 위험]

(12-3) SK바이오팜(주)의 제품이 FDA나 각국 의약품 규제 기관으로부터 판매 승인이 되어 제품이 출시되었음에도 불구하고,
마케팅 규제나 제조, 품질 관리, 라벨링, 제품포장, 제품 보관, 유통, 관리, 제품의 수입 및 수출, 광고, 홍보 등 판매 규제에따라 충족시켜야 할 사항에 문제가 생길 수 있으며 규제기관은 판매 중인 제품들의 제조 과정, CMC
(제조품질관리)
등을 엄격히 규제하고 있습니다. 이와 같은 규제 사항들로 인해 판매 중인 제품이 예상치 못하게 판매가 중지될 수 있으며, 이는 SK바이오팜 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

● 리츠산업 :
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)

[부동산 경기변동에 따른 위험]

(
13-1)

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
가 영위하고 있는 부동산 시장은 국내 경기 변동 등에 민감하게 작용합니다. 전반적인 국내 경기의 침체는
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
가 의존하는 분배금 수익 위주의 수익구조에 불리하게 작용할 수 있습니다. 이는 임차인 모집의 어려움 및 임대료 연체, 감소, 미납 등으로

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
및

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
의 자리츠의 수익성에 악영향

을 줄 수 있습니다.

또한, 향후

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
가 보유한 투자대상 자산을 매각할 경우 매각차익을 실현하리라고 확정적으로 기대할 수 없으며, 오히려 매각에 따른손실이 발생할 수도 있습니다. 아울러,

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
가 현재 취득한 투자대상 자산 외에 추후 계획된 타 투자대상 물건이 계획대로 인수되거나 운영되지 못하는 경우 투자자의 투자원금의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재
합니다.

[배당 재원 부족에 따른 위험]

(13-2)
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
의 투자대상 부동산은 직접적으로는 SK서린빌딩과, 간접적으로는 자리츠(클린에너지위탁관리부동산투자회사(주))가 보유하는 전국 116곳에 소재한 주유소입니다. 사업계획상 SK서린빌딩의 경우 SK주식회사의 책임임대차계약에 의거하여 SK그룹 내 계열회사 등을 최종 주요 임차인으로 하여 임대료를 수취하며, 자리츠가 보유하는 주유소 역시 SK에너지(주)의 책임임대차계약에 의거하여 임대료를 수취하고, 이를 배당재원으로 하고 있습니다.
향후

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
가 계획하고 있는 부동산 및 부동산 관련 수익증권을 자산에 편입하고자 할 경우, 자기자본 이외에 일정 비율을 차입에 의존할 가능성이 높습니다.
이와 같은 담보대출의 증가는
향후 금리가 변동될 경우
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
의 수익성에 영향을 줄 수 있으며, 이에 따라

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
의 이익과 배당가능이익이 축소될 위험은 상시 배제할 수없는 요소
입니다. 향후 추가적인 부동산 또는 부동산 관련 증권 매매가 이루어지거나 실제 운영과정에서 실제 배당금이 변동될 수 있으므로 투자자께서는 이 점을 유의하시기바랍니다.

[영업활동 악화의 위험]

(13-3)

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
가 직접 취득한 투자부동산인 SK서린빌딩에서 창출되는 수익의 대부분은 해당 부동산의오피스 임대료를 통해 발생하고 있습니다. SK(주)가 책임임차인으로서 SK 그룹 내 다수 우량 계열사들에 전대차를 통하여 임차 수요를 확보하고 있으나, 임ㆍ전차인이 자금경색, 사업부진, 경기불황 등의 이유로 인해 임대료와 관리비등을 적시에 지급하지 못하는 경우, SK서린빌딩부터 발생하는 임대수익이 감소할 수 있으며, 이 경우

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
의 배당수익률이 하락
할 수 있습니다.

극단적인 경우 임대차계약에 따라 임대료 또는 관리비 연체 시 지급하기로 한 지연손해금과 임차인으로부터 기수령한 임대차보증금을 재원으로 수익일부를 보전할 수 있으나, 이 과정에서 소송 등의 법적분쟁으로 수익 보전이 지연되거나, 보전 금액이 감소하는 등 예상치 못한 손실을 가져올 가능성을 배제할 수 없습니다.

회사위험

[
매출 및 수익성 하락 위험]

(1)

SK(주)는 2015년 8월 3일(합병 등기일 기준) 舊 SK주
식회사와
합병이 완료됨에 따라 SK그
룹의 지주회사 역할을 수행
하고 있습니다.

SK

(주)의 2020년말 별도기준 매출액은 3조 4,740억원으로 2019년말 3조 2,455억원 대비 7.04% 가량 상승하였습니다. 2020년말 별도기준 배당금수익은 약 1조 4,745억원으로 매출액의 42.45%를 차지하고 있습니다. 또한, 별도기준 2021년 반기말기준 매출액은 1조 3,670억원으로 2020년 반기말 1조 9,430억원 대비
29.64
% 가량 감소하였습니다.

2021년 반기말 별도기준 배당금수익은 약 4,464억원으
로
매출액의 32.65%를 차지하고 있습니다.

SK(주)의 2020년말 연결기준 매출액은 약 81조 8,201억원으로 2019년말 97조 8,115억원 대비 16.35% 가량 감소하였고,

영업손실 1,645억원 및 당기순손실 1,084억원을 기록하며 적자전환하였습니다.

2021년 반기말 연결기준 매출액은 약 45조 6,555억원으로 2020년 반기말 41조 9,303억원 대비 8.88%가량 증가하였으며 영업이익 또
한

2021년 반기에는 2조 7,622억원의 영업이익이 발생하면서 흑
자
전
환
하였습니다.

이는 2020년 반기에 영업손실이 발생했던 SK이노베이션계열이 2021년에는
정제마진 개선 및 유가 상승에 따른 재고 관련 이익

확대
로 1조 90억원의 영업이익을 시현하였기 때문입니다.

SK(주)는 지주회사 특성으로 인하여
향후 SK(주)의
별도 재무제표기준
주요 수익원은 자회사 실적에 따른 배당수익과 상표권 수익이 될 것으로 예상
됩니다.
또한,
배당수익 및 상표권 수익은
자회사의 경영실적에 연동
되므로 향후 계열사의 경영성과에 따라 변동성이 커질 가능성이 존재
합니다.
특히,
SK텔레콤(주), SK이노베이션(주) 및 SK 네트웍스(주) 등 주요 3개사가 SK(주) 매출액에서 차지하는 비중
이 크기 때문에 해당 계열사의 경영성과가 악화될 경우SK(주)의 수익성 등에 부정적 영향을 줄
수 있
으니, 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

[

재무건전성 관련 위험
]

(2-1)

SK(주)는 SK그룹의 지주회사로

2
020년
말 별도기준 부채비율은
59.07
%를 기록하며 2019년말 68.14%대비 9.07%p. 가량 하락
하였습
니
다.
합병의 영향과 자사주 및 지분 매입에 따른 자금소요 등으로 인하여
총차입금 규모가 2019년
말 8조 55억원까지 증가하였으나
2020년말 7조 1,032억원으로 감소하였습니다. 총차입금 규모 축소 및 이익잉여금의 증가에 따른 자본의 증가로 인해 2020년말 별도기준 부채비율 및 차입금의존도는 2019년말 대비 감소하였습니다.

한편,

2021년 반기말 별도기준 총차입금은 7조 8,212억원으로 2020년말 대비 10.1% 가량 증가하
였으며 부채비율은 61.26% 수준을 보이고 있습니다.
SK(주)의 2021년 반기말
별도기준 총차입금 규모는 2020년말 대비 7,180억원 증가하면
서 차입금의존도 또한 30.91% 수준으로 2020년말 대비 0.80%p. 가량 증
가하였습니다.

총차입금
가운데 유동성차입금의 비중은 29.73% 수준
입니다.

2
021년 반기말 별도기준 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등의 규모가 약 3,689억원 수준으로 유동성차입금 2조 3,249억원 대비 하회
하고 있기
때문
에

향후
예상과 달리

차입금 상환 또는 만기연장(차환발행 포함) 등을 통해 계획대로 유동성 관리가 이루어지지 못할 위험이 존재

하니
투자자들께서는 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[
자회사의 재무건전성 약화 위험]

(2-2)

SK(주)는 舊 SK주식회사를 흡수 합병하여 SK그룹의 지주회사로서 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라
자회사의 재무건전성이 약화되어 자회사에 대한 자금지원이 필요해질 경우 SK(주)에 재무부담으로 작용
할 수 있습니다. 향후 SK(주) 자회사가 속한 업황이 부진해짐에 따라 자회사의 영업실적 및 신인도 변화가
생길 경우, SK(주) 재무안정성이 저하될 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시
기 바랍니다.

[계열사의 신용등급 하락 시의 재무적 부담 가능성 관련 위험]

(2-3)

SK(주)의 주요 계열사들은 증권신고서 제출일 현재 국내외 신용평가사로부터 신용평가를 받고 있습니다.
향후 국내외 경기둔화 및 보호무역주의 등
거시 영업환경 악화로
그룹 계열회사의 신용등급에 변동이 발생할 경우 계열사의 차입금 및 회사채를 통한 외부자금 조달 비용(이자 비용) 및 조달 가능성에 영향을 미치게 되어 자금조달 안정성에 부정적 영향을 미칠 수
있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시고 향후 SK(주) 자회사들의 신용평가 변동여부를 모니터링 해 주시기 바랍니다.

[
SK머티리얼즈(주) 합병 관련 사항]

(3)

SK(주)는

시너지 중대를 통해 반도체 소재 분야의 Value Chain을 강화하고, 향후 고성장이 예상되는 첨단 소재 사업을 일원화하여 최적화된 Portfolio 전략을 추진하기 위해 2021년 8월 20일 이사회에서
SK머티리얼즈(주)(분할신설회사) 소규모합병을 결의
하였습니다. SK머티리얼즈(주)는 본 건 합병 효력발생 이전에 지주사업부문을 제외한 나머지 사업부문을 단순물적분할방식으로 분할하여 신설회사(SK머티리얼즈(주)(가칭))를 설립하고 존속회사는 SK머티리얼즈 홀딩스(주)(가칭)로 상호를 변경할 예정입니다.
상법 제522조 및 제434조에 따라 합병 승인에 대한 주주총회에서 결의는 특별결의사항에 해당됩니다. 따라서 본 합병의 승인을 위한 SK머티리얼즈 주식회사의 임시주주총회에서 참석주주 의결권의 3 분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 수의 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다. 피합병회사인 SK머티리얼즈(주)의 합병 승인 임시주주총회에서 안건이 부결될 경우 합병이 무산될 수 있다는 점 투자자께서는 유의
하시기 바랍니다. 한편, 합병 존속회사인 SK(주)는 본 건 합병을 소규모합병으로 추진하는 바, 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음할 수 있습니다.
하지만, 상법 제527조의3 제4항에 의해 SK(주)(합병 존속회사) 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고일로부터 2주내에 서면으로 합병계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 SK(주)(합병 존속회사)는 본 건 합병을 소규모합병 절차에 따라 진행하지 아니하며, 이 경우 존속회사는 일반합병으로 진행하거나, 합병 계약을 해제
할 수 있습니다.

<자회사 관련 위험>

●
석유개발, 석유, 화학, 윤활유, 배터리 및 소재사업
: SK이노베이션

(주)

[
자회사 SK이노베이션(주) 실적 변동성 및 석유개발ㆍ배터리 사업위험]

(4
-1)

SK이노베
이션(주)와 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 사업영역은 크게 ① 석유개발사업, ② 석유사업, ③ 화학사업, ④ 윤활유사업, ⑤ 배터리 및 소재사업 부문으로 나눌 수 있습니다. 2011년 분할 이후 석유개발 및 2차전지 등 신성장 사업 등을 영위하고 있는
SK이노베이션(주) 사업은 석유, 화학, 윤활유부문 자회사들과 함께 수직계열화 되어 자체 사업뿐만 아니라 자회사, 종속회사 및 관계기업의 실적에 따라 SK이노베이션(주) 경영성과는 지대한 영향을 받게 됩니다.
한편,

석유개발사업의 위험으로 투자자금 조달 부담은 SK이노베이션(주)의 단기 및 중장기 수익성에
악영향을 줄 수 있으며, 대규모 투자비용에도 불구하고 회수가능성이 낮아
투자 실패 시 SK이노베이션(주)의 재무 부담이 가중될 수 있습니다.

또
한,
투자가 확대되고 있는
배터리 사업부문은
2021년 반기말 연결기준 2,746억원 영업손실를 기록하며 영업손실이 지속(2020년 4,265억원 영업손실, 2019년 3,091억원 영업손실, 2018년 3,175억원 영업손실 기록)되
고 있습니다. 향후 매출규모 및 수익성이 기대에 미치지 못할 경우,
SK이노베이션(주
)의 실적과 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

따라서 투자자들께서는 투자 결정시에 이러한 불확실성에 따른 잠재 위험을 충분히 고려하시기 바랍니다.

[
SK이노베이션(주) 배터리관련 특허 침해 및 영업비밀 관련 소송사항]

(4-2) SK이노베이션(주)는 미국(ITC 및 델라웨어주 연방법원)에서 (주)LG화학 등과 배터리 관련 영업비밀 침해 및 특허 침해 관련 소송이 진행
되었습니다. 이 중 지난 2021년 2월 10일 영업비밀 침해 소송과 관련하여
LG화학 등이 SK이노베이션을 상대로 요청한 리튬이온배터리, 배터리 셀, 모듈, 팩 및 부품에 대한 10년간의 미국 내 수입금지를 인용하는 취지의 ITC의 최종 결정이 있었으나, 위 결정은 소송 당사자간 2021년 05월 15일 합의 체결로 그 효력을 상실
하였고
, 그 외의 관련 소송들 역시 위 합의 체결에 따라 종결되었습니다.
해

당 합의 체결로 인해 SK이노베이션은 (주)LG에너지솔루션에게 일시금 1조원과 총 1조원 한도로 소정의 로열티를 지불해야합니다. 해당 합의를 통해 SK이노베이션(주)의 사업측면의 불확실성은 해소되었지만 합의금 지급으로 재무부담이 확대될 수 있으니 투자자분들은 유의
하시기 바랍니다.

[
SK아이이테크놀로지(주) IPO 및 SK루브리컨츠(주) 지분 매각 관련 사항]

(4-3)
SK이노베이션(주)는 경영효율성 제고 등을 위하여 영위하고 있던

소재사업부문을 2019년 4월 1일자로 물적분할하여 SK아이이테크놀로지(주)를 설립
하였습니다.
SK아이이테크놀로지(주)는 2021년 3월 31일 이사회에서 유가증권시장 상장 추진및 신주발행을 결의하였으며, 2021년 5월 11일 유가증권시장에 상장하였습니다.
총 공모 수량은 기명식 보통주 21,390,000주로 신주모집 8,556,000주와 구주매출 12,834,000주로 구성되어 있으며,
신주 발행에 따른 총 주식수 증가 및 구주매출로 인한 지배기업 보유주식 감소에 따라 SK아이이테크놀로지(주)에 대한 SK이노베이션(주)의 지분율은 90%에서 61.2%로 변경되었습니다.

한편,
SK이노베이션(주)는 2021년 4월 28일 이사회 결의에 따라, 주요 자회사인 SK루브리컨츠(주)에 대한 보유주식을 매각하는 계약을 체결하였습니다.
매각예정 주식수는 SK이노베이션(주)가 보유한 40백만주 중 16백만주(40%)로 매각예정가액은 1조 937억원이며, 이에 따라
SK루브리컨츠(주)에 대한 SK이노베이션(주)의 지분율은 2021년 7월 30일 100%에서 60%로 변경되
었습니다.

SK아이이테크놀로지(주)의 주권 상장으로 인해

신주모집 0.9조원, 구주매출 1.35조원 등 SK이노베이션(주) 연결기준 약 2.25조원의 현금이 유입
되었으며,

SK루브리컨츠(주)의 지분 매각 또한 완료되어 약 1.1조원의 현금이 유입
되었습니다.

자회사의 지분매각에 따른 현금 유입은 SK이노베이션(주)의 추가적인 재무부담 확대를 제한하는 요인이 될 수 있으나 지분율 감소로 인해 향후 배당금수익이 감소할 수 있다는 점 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

[

S
K종합화학(주) 다우케미칼 EAA사업 등 투자관련 위험]

(
4-4
)

SK이
노
베이션(주)의 주요 자회사인

SK종합화학(주)의

다우케미칼 EAA
(Ethylene Acrylic Acid)
사업부 인수 및 다우케미칼의 PVDC

(Poly Vinylidene Chloride)
사업부를 인수
하여 인수 주체인

SK종합화학(주)는 주력사업인 기초유화 외에 고부가 제품을 만드는 소재사업부로 사업 Portfolio를 다각화
하였습니다. 한편, 2019년 4월 SK종합화학은 합작법인인 중한(우한)석유화공유한공사의 중국 내 정유설비 인수를 위하여
1,898억원 규모의 출자를 진행하기로 결의하였습니다.
또한 2020년 6월 Packing사업의 Global 경쟁력을 강화하기 위해 Arkema France Sa 로부터 EVA, EV Copolymer, EA Terpolymer, MAH-G 등 Technology 기반 제품 및 기술, 인력 등의 인수를 완
료
하였습니다.
그러나 향후 글로벌 경기둔화 등으로 사업부문의 업황이 저하되어 투자 결과가 기대에 미치지 못할 경우

SK종합화학의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수
있습니다.

● 무선통신사업, 유선통신사업 및 기타 사업 : SK텔레콤(주)

[
수익 현황 및 수익성 변동 위험
]

(5-1)
2021년 반기 기준 SK텔레콤의
영업수익 및 영업이익은 연결 재무제표 기준
으로 9조 5,987억원
및 7,854
억원이며,
별도 재무제표 기준으로 6조 23억원 및 6,357억원

입니다.

동기간
연결기준 영업이익률 및
당기순이익률은 연결기준
각각 8.18%, 14.25%로 전년동기 대비 각각
0.90%p., 6.09%p. 증
가
하였습니다.
별도 기준 영업이익률 및 당기순이익률은 각
각 10.59% 및 10.83%로 전년동기 대비 각각 1.59%p.와 1.06%p. 증가하였습니
다.

연결기준 영업수익의 경우
5G 가입자 성장에 따른 이동통신서비스 매출 증가 및 NEW ICT사업 성장
등으로 전년 동기 대비 6.02% 증가
하였습니다.
영
업
이익은 5G 가입자 성장에 따른 본업 성장으로 수익성이 유지되는 가운데, 자회사의 이익 기여도가 증가하며 지난 분기에 이어 안정적 성장률을 보이고 있습니다.
SK텔레콤 별도 기준으로는 온라인 전용 요금제 출시 및 요금제 라인업 강화 등 5G 가입자 확대에 따라 매출도 전년 동기 대비 2.32% 증가
하였습니다. 영업이익의 경우 5G가
입자수 순증 효과 및 비용 안정화 영향으로 2019년 1분기 이후 2년만에 두 자리 수 이익률을 보였습니다.

이동통신 산업은 성숙기에 진입한 것으로 평가되고 있으며, 통신비 절감을 위한 정부정책, MVNO 사업자의 신규 시장진입 등 하방요인과 NEW ICT사업 성장 및 마케팅비용 효율화 등 상승요인이 상존하므로
투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다.

[
SK텔레콤 신규사업 추진 관련 위험
]

(5-2)

SK텔레콤은 사업 인프라 공유를 통한 경쟁력 강화와 신성장 동력 확보를 위해 자회사인 아이리버를 중심으로 SM계열사를 흡
수하며 콘텐츠 사업에 진출하였습니다. 이후
SK플래닛 광고부문 물적분할을 통해 SM C&C에 동 사업부문을 양
도
하였으며 SM엔터테인먼트의 음반ㆍ디지털 컨텐츠 공급 및 유통권을 양수
하였습니
다.

또한 2019년 6월 인크로스를 인수하여 뉴미디어 광고시장에도 진출함으로써 사업 포트폴리오를 확장시키게 되었습니다.

한
편, 보안사업 강화 및 홈 고객 확대를 위해 장래 Home 시장에서의 주도권 확보를 위해
라이프앤시큐리티홀딩스(舊, 사이렌홀딩스코리아)의 지분 55%를 인수하여, 국내 2위 보안업체인

에
이디티캡스에 대한 지배력을 획득하였
으
며
,
이
후 경영효율성 제고를 목적으로 2020년
11월 SK인포섹을 존속회사로 라이프앤시큐리티홀딩스를 흡수합병하게 되었습니다.
현재 SK텔레콤은 무선통신 사업 외 신규 사업
확장을 통해 영업수익 및 이익 성장률이 향상되
고 있으나,
향후 시장 변화에 따라 사업의 수익성을 예단하기란 어려운 측면이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(5-3)

SK텔레콤은 분할, 주식 교환, 출자 등 다양한 방식으로 기업구조 개편을 진행 중입니다
.
SK텔레콤
은 2021년 6월 10일 이사회를 통해 회사의 인적분할을 결정하였습니다. 이에 따라 현재의 SK텔레콤은 분할 후 분할존속회사인 SK텔레콤과 분할신설회사인 SK스퀘어로 분할되며,
2021년 10월 12일 진행된 SK텔레콤의 회사분할을 위한 임시주주총회에서 의결되었습니다.
현 시점에서 이러한 기업구조 개편이 SK텔레콤의 향후 성장에 어떠한 영향을 미칠 지 예단하기 어려운 측면이 있으므로
, 투자자께서는 향후 진행되는 인적분할 관련 일정 및 사업 영향에 유의하시기 바랍니다.

● 반도체 사업 : SK하이닉스(주)

, SK실트론(주)

[반도체 산업
에 대한 투자 증가 관
련 위험]

(6)

SK하이닉스는 2018년 12월부터 2020년 10월까지 신규 설비 건설을 통한 중장기경쟁력 강화를 위하여 약 3.5조원에 달하는 투자 계획을 공시(2018.07)하였습니다.

반도체 업황 및 경영 여건을 고려하여 지속적인 투자를 집행하였으며,
이와 같은 대규모 투자는 향후에 업황에 따라
SK하이닉스에 재무적인 부담으로 작용
할 수 있습니다.

SK하이닉스는 현재 도시바 반도체 지분 인수에 참여, 우선협상대상자로 선정된 후 본 계약 체결이 결정되었으며
2017년 9월 도시바는 SK하이닉스가 속한 한ㆍ미ㆍ일 연합 컨소시엄과 약 2조엔에 이르는 최종 매각계약을 체결
하였습니다. 이후
2018년 5월 SK하이닉스는 전체 인수대금 약 2조엔 중 3,950억엔(약 3.9조원)을 납부하여 투자를 완료
하였습니다. 일부에서는 SK하이닉스의 도시바메모리 투자에 대해 기술접근에 대한 제한과 향후 10년간 의결권 15% 제한 조건이 있어 단기적으로 투자실익을 기대하기 어렵다고 평가하는 의견도 존재하고 있는 점 투자자께서는 유의하여 주시기 바랍니다.
또한
SK하이닉스는 2017년 5월 24일파운드리 사업 경쟁력 강화를 위해 신설 법인에 파운드리 사업부 영업
을 양도하기로 결정
하였습니다. 이에 따라 SK하이닉스

는 에스케이하이닉스 시스템아이씨의 약 3,413억원 규모의 주주배정방식 유상증자에 참여하였으며, 파운드리 사업과 관련된 자산 등을 포괄적으로 양도하였습니다. 한편,
SK하이닉스는 Intel Corporation의 Non-volatile Memory Soultions Group(NSG)의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체를 약 10.3조원에 양수하기로 결정
하였습니다. 양수 대상 사업부문은 해당 주요사항보고서 공시일 기준
SK하이닉스 자산의 12.09%, 매출액의 17.24%에 해당하는 자산 및 매출 규모
를 보유하고 있습니다.

한편, SK하이닉스는 ASML Holding N.V.로부터 약 5년간 약 4조 7,549억원 규모의 EUV(Extreme Ultraviolet) Scanner 기계장치를 취득하기로 결정 및 공시(2021.02.24)하였습니다.
이는 차세대 공정 양산 대응을 위한 장비 확보로, 2025년 12월 1일까지 개별 장비의 취득시마다 분할하여 비용을 지불할 예정입니다.

한편, 반도체의 기초재료인 실리콘 웨이퍼(Silicon Wafer, 규소박판) 제조사업을 영위하고 있
는

SK실트론 또한
2019년
10월 Dupont de Nemour Inc의 Sic Wafer 사업부를 영업양수하였습니다.

향후 업황에 따라
이와 같은 대규모 투자는
SK하이닉스
및 SK실트론에 재무적인 부담으로 작용
할 수 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

● 발전사업 및 LNG 사업 : SK E&S(주)

[

전력사업 및 자회사 손익 변동에 따른
수익성 관련 위험]

(7-1)

SK E&S는 국내

도시가스 업종의 선두에 위치하고 있으며, 자회사들은 해당 영업지역 내에서의 독점적인 지위와 낮은 사업위험을 바탕으로 안정적인 성장을 이어가고 있습니다.

SK E&S의 주요 매출과 수익은 자회사와 관련되어 발생하고 있으며,
자회사 관련 매출 및 관계기업의 지분법이익은 SK E&S의 실적에 큰 영향
을 미칩니다.

따라서 SK E&S의 향후 실적 및 경쟁력 파악을 위해서는 자회사가 영위하고 있는 업종 전반에 대한 검토가 필요합니다. 한편, SK E&S는 2011년 8월 1일 케이파워를 합병하여 발전소를 자체적으로 운영하면서 발전부문 수익이 발생하고 있습니다.
전력사업은 경제성장 및 소득증가 등과 밀접한 관계가 있는 바, 국내 경제성장률, 국민소득, 계절적 변동 및 정부의 장기 전력수급 계획 등과 연료비의 변동에 따라 영향
을 받고 있습니다.

[
자회사 지분 매각 및 투자 관련 위험]

(7-2)

에스케이이엔에스는 차입금 상환을 통한 재무구조 개선, 신규 설비 투자 등의 목적으로 파주에너지서비스의 지분 49%를 매각하기로 2018년 11월 이사회결의를 통하여
결정
하였습니다.
해당 매각은 전략적 투자자(SI)를 대상으로 한 소수지분 매각으로 최대주주의 변경
을 초래하지는 않습니다. 다만
투자자에 의한 배당 압력 등 자금 유출의 가능성
이 있습니다. 또한,
에스케이이엔에스
는 2019년 9월 6일 이사회결의를 통하여 보유하고 있던 홍콩증권거래소 상장회사인
China Gas Holdings Limited (Bermuda)
의 주식을 재무구조 개선을 목표로 처분
하기로 결정,
2020년 4월 16일 이사회 결의에 따라 종속기업인 China Gas Holdings Limited 주식 5억 3503만주(1조 8,140억원 규모)를 홍콩증권거래소에서 시간외매매를 통해 블록딜 방식으로 매각
하였습니다.
한편
에스케이이엔에스는 동남아지역투자를 목적으로 싱가포르 소재의 SK South East Asia Investment Pte. Ltd.에 2,294억원, 에너지 섹터 글로벌펀드인 Blackstone Energy Partners III L.P.에 1,136억원을 투자한 바 있있으며, 여주에너지서비스의 3,000억원 규모의 유상증자에 2,300억원 한도로 출자할 것을 2019년 9월 이사회결의를 통하여 결정하였습니다. 또한,
에스케이이엔에스는

2020년 04월 28일 이사회 결의를 거쳐 전남해상풍력의 보통주 3,400,000주에 대한 유상증자에 참여하였습니다.
한편, 에스케이이엔에스는 2020년 중 전남해상풍력 지분 49%를 매각하였습니다.
한편, 2021년 1월, 에스케이이엔에스는 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc. 지분투자를 결의하였음을 공시하였습니다.
투자의 성과가 기대에 미치지 못할 경우 에스케이이엔에스의 실적 및 재무구조에 부정적인 영향이 발생
할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[재무안정성 관련 위험]
(7-3)
도시가스 및 해외 가스전 개발사업을 영위하고 있는
국내외 종속회사 및 관계회사에 대한 지분투자 및 발전부문의 투자가 지속됨에 따라
SK E&S(주)
의 차입부담은 점차 확대되는 추세
를 보이고 있습니다.
SK E&S(주)는 여주에너지서비스(주)에 대한 출자, 해외 자원개발관련 지분투자, 배당금 지급 등에 따른 자금소요로 자금유출 기조가 이어지고 있으며 도시가스 및 해외 가스전 개발사업을 영위하고 있는 국내외 종속회사 및 관계회사에 대한 지분투자부담 등에 따라

SK E&S(주)
의 순차입금은 2017년 말 2.36조원에서 2018년 말 3.18조원까지 확대되는 등 2016년 이후 차입부담이 크게 증가한 상태입니다. 2020년 말

SK E&S(주)
의 순차입금은 3.32조원에서 단기차입금 증가로 2021년 반기 말 기준 4.95조원으로 증가
하였습니다. 

[신용등급 하락에 따른 재무부담 위험] 

(7-4) 2020년 9월 NICE신용평가와 2020년 12월 한국신용평가는 과중한 배당 및 투자로 인한 현금 유출에 따른 재무부담 증가 등의 요인으로 인해 SK E&S(주)의 신용등급 Outlook을 AA+/안정적에서 AA+/부정적으로 하향 조정하였으며, 이어서 2021년 1월 한국기업평가는
SK E&S(주)
의 신용등급을 기존 AA+(부정적)에서 AA(안정적)로 하향 조정하였습니다. 2021년 4월 한국신용평가와 2021년 5월 NICE신용평가는 투자부담 확대 및 LNG사업관련 실적변동성 확대 전망으로
SK E&S(주)의 신용등급
을
AA+/부정적에
서
AA/안정적
으로 하향 조정하였습니다. 이처럼 지속적인 재무안정성 저하 우려에 따른 신용평가사의 등급하향 조정으로 인하여
SK E&S(주)
의 신용등급이 하락할 경우 차입금 및 회사채를 통한 외부자금 조달 비용(이자 비용)이 상승하게 되어, 자금조달에 부정적 영향을 미칠 가능성이 존재합니다.

● 정보통신, Mobility, 상사, SK매직 사업 : SK네트웍스(주)

[

영위사업 변경에 따른 위험]

(8-1)

SK네트웍스는 2016년 이후 7건의 중요한 영위사업의 변동이 있었습니다.
2016년 10월에는 렌탈사업 및 주방가전 판매 사업에 신규 진입하기 위하여 동양매직(現 SK매직)의 지분 100%를 6,190억원에 인수하여 SK매직을 완전자회사로 편입하였으며, 2016년 12월에는 재무건전성 강화 및 투자재원 확보를 목적으로 당시 사업을 영위중이던 패션사업 부문의 영업양도를 결정하여, 2017년 2월에 최종적으로 3,241억원에 패션사업부문을 영업양도하였습니다. 또한 2017년 3월에는 LPG 사업 및 LPG충전소를 계열회사인 SK가스를 상대로 3,102억원에 영업양도 하였으며, 2017년 8월에는 투자재원 확보를 목적으로 EM 부문 중 유류제품 도매 판매(Wholesale) 사업을 계열회사인 SK에너지 상대로 3,015억원에 영업양도 하였습니다.

또한 2019년 1월에는 렌터카 업계 재편 및 미래 Mobility 사업 경쟁력 강화를 위해 AJ렌터카(現 SK렌터카)를 2,933억원에 인수하였으며, SK네트웍스의 기존
장기계약, 자동차매매업 1개소를
제외한 렌터카 사업부문 관련 일체를 AJ렌터카
(現 SK렌터카)
에 2019년 12월 31일 기준으로 이관
하
였습니다.
2020년 3월
이사회결의를 통해 사업 포트폴리오 개선 및 재무 건정성 재고를 목적으로,
2020년 6월
석유제품 소매판매 사업(MOST 사업부문)을 코람코자산신탁, 현대오일뱅크 등을 상대로 1조 3,283억원에 영업양도하였습니다.

2020년 12월에는 재무구조 개선 및 성장투자 재원 확보를 목적으로 100% 자회사인 에스케이핀크스의 지분 전부를 SK(주)의 자회사인 휘찬에 전량 처분하였습니다.

이와 같은 SK네트웍스 영위사업의 변동은 향후 SK네트웍스의 매출액과 이익의 규모, 수익성, 향후 사업전망 등에 영향을 미칠 것으로 판단되나, 증권신고서 제출일 현재 그 영향의 유불리 및 규모를 판단하기는 어렵습니
다.

따
라서
향후 SK네트웍스의 손익 추이 및 신규로 추가된 SK매직 사업부문, AJ렌터카
(現 SK렌터카)
의 사업 전망, 향후 새로운 영위사업의 추가 또는 기존 영위사업의 추가적 영업양도의 발생 여부에 대해 지속적인 모니터링이 필요
할 것으로 판단됩니다.

[
주요사업의 수익성에 관한 사항]

(8-2)

2021년 반기말 연결기준 SK네트웍스의 매출총이익률은
10.20%

이며 최근 3년간 매출총이익률은 2018년 7.20%, 2019년 10.15%, 2020년 10.15%을기록하는 등 2016년 이후 7%를 초과하는 매출총이익률을 보이고 있습니다.

한편, 2021년 반기말 연결기준 영업이익률은 1.01%이며. 최근 3년간 영업이익률은 2018년 1.06%, 2019년 0.84%,2020년 1.17%로 1% 내
외 수준을 유지하고 있습니다.

2021년 반기말 연결기준 매출액은 5조 2,956억원으로 전년 동기 대비 0.24% 감소하였으나 렌터카 및 SK매직 부문의 매출액의 성장성이 지속되고 있습니다.
SK매직의 경우 렌탈 누적계정이 200만을 돌파하는 등 견조한 성장세를 지속하고 있으며 렌터카 사업부문도 전년 동기 대비 매출액이 증가하고 있습니다. 렌터카 및 SK매직의 수익성 개선의 지속여부는 향후 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단되어 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

SK네트웍스는 패션사업부문 매각, 석유제품 소매판매 사업부문 매각 등 수익성이 좋지 않는 사업부문을 정리하고 렌탈사업 등 새로운 성장동력을 통해 수익성 개선을 위해 노력하고 있으나, 향후
SK네트웍스
의 수익성변동 추이에는 불확실성이 존재합니다.
투자자께서는

SK네트웍스
와 SK네트웍스 각 사업부문의 수익성 추이에 대해 지속적으로모니터링 하시기 바랍니다.

● 화학,
필름,
전자재료 및 기타 사업 : SKC
(주
)

[
종속기업, 관계기업
및 공동기업 실적 변동 위험]

(9
-1
)
2021년 반기의 연결기준 매출액은 1조 5,717억원으로 전년 동기 대비 34.8% 증가하였으며 영업이익은 전년동기 대비 167.2% 증가한 2,194억원을 기록하였습니다.
이는 모빌리티 사업부문에서 사상 최대 매출을 시현하였고, 중국 시장의 업황 호조 및 수익성이 개선되는 등 원재료 가격 상승에도 불구하고 Industry 소재 사업부문의 높은 수익성이 지속되고 있기 때문입니다.

2021년 반기 말 기준 SKC는

26개의 종속기업, 4개의 관계기업 및 1개의 공동기업에 출자하고 있습니다
.

SKC의 종속기업 26개 중 2021
년
반기말
기준 순손실을 기록한 기업은

11개
입니다. 해당

11개

종속기업의 2021년
반기
말 순손실은 약
93억원

입니다.

종속기업은 SKC의 연결 재무제표에 영향을 주고 있으며, 관계기업 및 공동기업 실적은 지분법 적용으로 지분율에 따라 SKC의 재무상
태에 영향
을 주고 있습니다.

경기변동 등 경영환경의 악화로 인해 SKC의 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 수익성이 악화될 경우, 이는 SKC의 연결 재무제표 및 재무상태에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

[

SK텔레시스(주)에 대한 재무적 지원 관련 위험]

(9-2)

S
KC
는 2021년
반기말 연결기준

SK텔레시스의 최대주주(186,082,354주, 지분율 79.39%) 입니
다
.

SK텔레시스는
2021년 반기 말 연결기준
1,172억원의 자본금과
-615억원의 자본총계를 재무제표에 계상하고 있어
완전자본잠식상태
에 놓여있습니다.

SKC는 2015년 6월 5일 700억원 규모(140,000,000주)의 유상증자 참여 및 회사
채 원리금 지급보증
등 주요 종속회사인 SK텔레시스의 재무구조 개선, 금융비용 경감 및 경영
정상화 등을 지속적으로 추진하고 있습니다.
그럼에도 불구하고, SK텔레시스는 완전자본잠식으로 단기간 내에 재무구조가 크게 개선되기는 어려울 것으로 판단됩니다. 또한 SK텔레시스의 감사인인 삼덕회계법인은 SK텔레시스의 2021년 반기 별도 및 연결검토보고서에 대해 검토의견을 표명하지 않았습니다. 따라서

최대주주인 SKC는 향후 SK텔레시스에 대한 추가적인 자금 지원 부담이 발생할 수도 있으니 투자자들께서는 SKC의 SK텔레시스에 대한 지원 이력 및 향후 가능성에 대해 면밀히 검토

후 투자에 임하시기 바랍니다.

●
특수가스 제조 및 판매 사업
: SK머
티리얼즈(주
)

[SK머티리얼즈(주) 수익성 관련 위험]

(10-1)
SK머티리얼즈(주)는 반도체와 LCD 및 태양광전지 제조과정에서 사용되는 특수가스(NF3, SiH4, WF6)제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.
SK머티리얼즈(주)의 2021년 반기 연결기준 매출액은 5,418억원으로 이는 전년 동기 대비 23.2% 증가한 수치이며, 2021년 반기 영업이익은 1,302억원으로 전년 동기 대비 18.7% 증가하였고 2021년 반기 당기순이익은 1,294억원으로 전년 동기 대비 68.7% 증
가하였습니다.

연간기준으로 보면 매출액, 영업이익 및 당기순이익은 지속적으로 증가하고있으며, 매출의 성장과 동시에 수익성 또한 증가하고 있는 모습을 보이고 있습니다
.

반도체 업체들의 지속적인 미세공정으로의 전환, 3D NAND 투자 확대 등의 제품 수요 확대로 NF3, WF6의 판매단가 상승은
SK머티리얼즈(주)
의 수익성에 긍정적인 영향
을 끼칠 것으로 판단됩니다.
그러
나
향후 전방 IT제품의 수요둔화와 메모리 가격 약세등은 SK머티리얼즈(주)의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠수 있으니 투자자께서는 주의
하시기 바랍니다.

[최대주주 변경 및 M&A에 따른 수익성 및 재무건전성 변동 위험]

(10-2)
SK머티리얼즈(주)는
2016년 2월 16일 최대주주의 변경(기존 OCI 외 7인에서 SK로 주식 양수도 및 대금지급 완료)을 통해 기존 OCI머티리얼즈에서 SK머티리얼즈(주)로 상호를 변경
하였습니다. 더불어 SK머티리얼즈는 2016년 4월 4일
SKC에어가스 주식회사의 보통주 5,440,000주(지분율 80%)를 SKC로부터 750억원에 인수
하였으며,

2018년 5월 17일 일본 타이요닛산이 보유한 지분(지분율20%)를 모두 취득하며 에스케이머티리얼즈에어플러스(전 SK에어가스)에 대한 지분율을 100%로 확대
하였습니다. 또한, SK머티리얼즈는
2019년 11월 액체탄산가스 및 고체탄산가스 등의 제조 및 판매를 주업으로 하는 에스케이머티리얼즈리뉴텍(전 한유케미칼)을 400억원에 인수
하였으며, 이후
2020년 2월 SK머티리얼즈는 불화아르곤 포토레지스트 사업에 진출하기 위해 에스케이
머티리얼즈
퍼포먼스를 설립하여 주식100%에 해당하는 10만주를 500억원에 취득
하였습니다.

2020년 11월 및 12월 당사는 최초공시와 정정공시를 통해 일본 JNC사와 합작법인 에스케이머티리얼즈제이엔씨(SK materials JNC Co., Ltd.)를 설립하고, OLED 소재 산업에 진출
하게 되었습니다.
또한 최근 배터리 소재 사업 진출을 위해 미국 Group14 Technoloies Inc와 합작법인을 설
립
하였습니다. 향후 경쟁업체 등의 경쟁 심화 및 반도체 소재산업의 침체 등으로 인해
SK머티리얼즈(주) 종속기업의 재무상태가 악화될 경우 이는 SK머티리얼즈(주)의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있
으므로

투자자분들께서는 해
당 주요 종속회사 영위산업의 변동성과 사업성을 충분히 고려
하시기 바랍니다.

[제품 포트폴리오에 따른 수익성 위험]

(10-3)
SK머티리얼즈의 매출은 특수가스, 산업가스 및 전구체부문에서 발생하고 있습니다. 특히 특수가스와 산업가스에 대한 매출 비중이 2021년 반기 기준 약 85.8%로 대부분을 차지하고 있기에,
환경 규제 및 단가 변동 등의 사유로 SK머티리얼즈가 생산하고 있는 가스의 시장 수요가 줄어들게 되거나, 공급 과잉 등으로 판가가하락할 시 SK머티리얼즈의 수익성에 부정적인 영향
을 줄 수
있습니다.
향후

시장
상황의 변화로 SK머티리얼즈 매출의 대부분을 차지하고 있는 NF3에대한 수요가 변동하거나 수요 대비 공급량 증대로 판가가 하락할 시 SK머티리얼즈의 수익성이 상당한 변동을 겪게 될위험
을 내포하고 있습니다. 따라서 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

[설비투자 부담에 따른 재무구조 관련 위험]

(10-4)
SK머티리얼즈가 영위하고 있는 특수가스 제조사업은 진입장벽이 높은 기술 및 자본집약적 산업입니다.
설비개선 및 확장 과정에서 소요되는 대규모 자금은 차입부담으로 작용할 수 있습니다.
SK머티리얼즈는 2019년 9월 30일 공시를 통해 1,141억원 규모의 특수가스(NF3) 시설증설을 공시한 바 있습니다. 또한 SK머티리얼즈의 종속회사인 에스케이머티리얼즈에어플러스(전 SK에어가스)는 2016년 9월 19일 및 2017년 8월 25일 공시를 통하여 각각 690억원, 1,860억원 규모의 공급 설비를 증설
하
였습니다.
이후 에스케이머티리얼즈에어플러스는

2019년 2월 28일
및
2020년 5월27
일
공시를 통해
각각 3,201억원 및
2,158억원
규모의 기계장치 외 설비 증설
,
2020년 5월 27
일 공시를 통해
2,158억원 규모의 기계장치 외 설비 증설
을 계획하였습니다.

이어서
2021년 01월 27일 SK머티리얼즈는 영주 반도체ㆍ디스플레이용 소재 제조공장 증설을위해 경상북도와 영주시와 MOU를 체결하였습니다. 해당 투자로 인해 SK머티리얼즈는 2021년부터 2023년까지 3년간에 걸쳐 2,000억원을 투자해 반도체ㆍ디스플레이용 소재 제조공장을 증설할 계획
입니다. 이와 같은 적극적인 투자활동에 따라 SK머티리얼즈의 연결기준 총차입금 규모는 2021년 반기 1조 3,621억원으로 2016년말 3,174억원 대비 약 1조 447억원 가량 증가하였습니다.
향후 SK머티리얼즈의 설비투자 규모가 확대될 경우 SK머티리얼즈의 재무안정성에 변동이 발생할 여지가 있으므로, 투자자 여러분들께서는 이점 유의
하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

[종속기업 실적 변동에 따른 위험]

(10-5)
자산총액 750억원 이상으로 당사의 주요 종속회사에 해당하는 에스케이머티리얼즈에어플러스(전 SK에어가스)의 경영성과는 양호한 수준으로 나타나고 있습니다.
에스케이머티리얼즈에어플러스의 경우 2021년 반기 매출은 약 1,185억원, 분기순이익은 714억원을 기록한 것으로 나타났습니다. 한편 프리커서의 제조 및 판매를주요사업으로 영위하고 있는
SK트리켐의 경우 2021년 반기 매출은 약 646억원, 분기순이익은 231억원을 시현하며 안정적인 영업성과를 보여주고 있습니다.

그러나
에스케이머티리얼즈에어플러스의 총차입금은 시설투자에 따른 자금소요로 인해
2016년 741억원, 2017년 1,410억원, 2018년 3,018억원, 2019년 3,037억원으로 크게 증가하며 재무구조가 저하되었으며 2020년에는5,643억원으로 크게 증

가

하였습니다. 이러한 재무구조 저하는 에스케이머티리얼즈에어플러스의 경우 수요처와의 계약, 계열 매출 확대 등을 통해 중장기적으로 재무구조를 개선할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다만 에스케이머티리얼즈에어플러스를 제외한 당사의 종속회사들이 SK머티리얼즈와 동일한 사업을 진행하는 회사라는 점에서,
SK머티리얼즈가 영위하고 있는 특수가스 산업의 업황에 변동이 생길 경우 각 회사별 사업에 영향이 생길 가능성을 내포하고 있으므로, 투자자 여러분께서는 투자시 유의
하시기 바랍니다.

[계열회사 실적 부진에 따른 위험]

(10-6)
SK머티리얼즈는 지주회사인 SK주식회사의 자회사로서 반도체/디스플레이 제조용 특수가스 제품을 생산하고 있습니다.
2

021년 반기말 SK머티리얼즈의 특수관계자에 대한 매출액 비중은
30.8%
수준이며, 특히 SK하이닉스에 대한 매출액 비중이
19.3
%로 타 계열사 대비 높은 비중
을 차지하고 있습니다.

SK머
티리얼즈의 경우 계열의 주력사업인 반도체 사업과의 관계 등을 고려시
계열과의 사업적 긴밀성이 높은 것으로 판단
됩

니다.
이에 SK머티리얼즈는 SK하이닉스 등의 매출 의존도를 낮추기 위해 OLED 소재 및 배터리 소재 등 사업영역을
확대하고
있습니다.
그러나 이와같은 SK머티리얼즈의 노력에도 불구하고 주요 관계사의 경영환경 또는 평판이 악화될 경우, SK머티리얼즈에도 직간접적인 영향이 미칠 수 있음에 유의
하여 주시길 바랍니다.

[신사업 추진에 따르는 위험]

(10-7)
SK머티리얼즈는 에스케이머티리얼즈에어플러스(전 SK에어가스) 인수를 통해 IT에 집중된 고객구조를 다양화 하고, 불산계열 외 산업가스로의 사업다각화를 기대하고 있습니다. 그러나
산업가스의 특성상 대규모 생산설비를 갖추어야 하기 때문에 막대한 투자가 필요합니다. 또한, 에스케이머티리얼즈에어플러스 인수자금 소요 및 추가지분 인수에 따라 SK머티리얼즈의 연결기준 부채비율은 2019년말 210.6%로 2016년말 대비 140.0%p. 증가하였으므로, SK머티리얼즈의 재무구조에 지속적인 모니터링
이 필요합니다.

SK머티리얼즈는 2016년 12월 19일에는 일본의 쇼와덴코와 합작회사인 SK쇼와덴코를 설립하는 계약을 체결하였으며,
2016년 7월 27일에는 일본의 Tri Chemical Laboratories Inc사와 SK트리켐을 합작회사형태로 설립
하였습니다. SK쇼와덴코는 식각가스 분야를 다루고, SK트리켐은 프리커서 분야를 다루는 기업입니다.

2019년 11월에는 액체탄산가스 및 고체탄산가스 등의 제조 및 판매를 주업으로 하는 에스케이머티리얼즈리뉴텍(전 한유케미칼)을 400억원에 인수
하였으며, 취득 주식수는 480,000주로 발행주식총수의 80%를 인수하여 당사는 최대주주가 되었고 에스케이머티리얼즈리뉴텍은 종속기업에 편입되었습니다. 또
한,
2020년 2월 당사는 불화아르곤 포토레지스트 사업에 진출하기 위해 에스케이
머티리얼즈
퍼포먼스를 설립하여 주식 100%에 해당하는 10만주를 500억원에 취득
하였으며 금호석유화학의 전재소재사업 부문을 400억원에 인수하는 양수도계약을 체결하고 양수인의 지위를 에스케이
머티리얼즈
퍼포먼스에 이전
하였습니다.

이후
2020년 11월 일본 JNC사와 합작법인 에스케이머티리얼즈제이엔씨(SK materials JNC Co., Ltd.)를 설립하고, OLED 소재 산업에 진출
하게 되었습니다.

또한

2021년 7월

미
국
Group14 Technoloies, Inc.와 합작법인
에스케이머티리얼즈그룹포틴(가칭)
을 설립하고 배터리 소재 사업에 진출
하게 되었습니다. 이처럼 SK머티리얼즈는 다양한 분야로 신사업을 진출 중이며 이에 맞추어 지속적으로 투자를 할 계획입니다.
신사업 진출이 성공적으로 진행된다면 SK머티리얼즈의 수익성에도 긍정적으로 영향을 끼칠 수 있으나, 막대한 투자로 인해 SK머티리얼즈의 차입금 규모가 증가하는 등, 재무안정성에는 부정적인 영향을 미칠 가능성도 존재하니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

●
건설업 및 환경사업 : SK에코플랜트(주)

[
사업 포트폴리오 및 수익성 관련 위험]

(11-1)

2
021년 반기말 기준 SK(주)의 주요 자회사인 SK에코플랜트(지분율 44.48%)는 최근 3년동안 국토교통부에서 실시한 토건시공능력평가에서 9위 ~ 11위를 기록하고 있는 상위권 업체
로서 우수한 시장 입지를 가지고 있으며, 대형 토목공사와 원전시설, 발전소, 항만시설, 교량공사 등 관급공사와 정유 및 석유화학 플랜트, 통신설비 등의 그룹공사 물량을 중심으로 국내건설부문에서 비교적 안정적인 사업기반을 확보하고 있
으며, 중동 중심의 해외플랜트 수주를 통해 해외 건설부문 사업을 영위하고 있습니다.

2021년 반기말 개별기준 SK에코플랜트의 총 매출액 3조 7,460억원 중 인프라부문은 약 16.3%, 건축주택부문은 약 25.4%, 플랜트부문
은 약 52.6%의 비중을 차지하고 있으며 플랜트부문이 SK에코플랜트 매출액의 가장 큰 비중을 차지
하고 있습니다
.

이와 같이
SK에코플랜트의 다각적인 포트폴리오 구성에도 불구하고 경기변동에 민감한 업종을 영위하고 있어 외부환경에 따른 성장성 저하 위험성이 상존
하고 있습니다.

향후 세계 경기회복의 둔화 및 수주 경쟁의 심화, 국내 건설경기가 둔화될 경우 당사의 사업 전반에 부정적인 영향을 미칠 수
있으니, 투자의사 결정시 이와 같은 제반 상황에 대해충분히 고려하시기 바랍니다.
한편 2018년 7월 SK에코플랜트(주)가 시공에 참여하고 있는 라오스 세피안-세남노이 수력 발전소 공사현장에서 보조 댐 상부가 유실되는 사고가 발생하였습니다. SK에코플랜트(주)는 복구공사 비용, 예상 지체상금, 구호활동 비용 등을 재무제표에 기 반영하였고, 피해보상 등과 관련하여 예상되는 추가 비용도 충당부채로 계상하였습니다. SK에코플랜트(주)는 해당 현장과 관련 2019년 12월 목적물 보강 및 보완 공사 완료하여 상업운전 및 발전 중이며 전력 구매처 요구 대비 100% 발전 중입니다. 또한 지난 2020년 8월 라오스 정부와 피해 보상 합의를 종결하였습니다.

코로나 19로 인한 실물경기 위축 및 해외 발주 지연 등으로 인해 2021년 6월 말 기준 해외부문 수주 잔액은 3조 2,628억원입니다. 이는 2020년 말 3조 8,438억원 대비 15.1% 감소한 수준을 나타냈습니다. 코로나19가 지속될 경우 신흥시장의 투자환경이 위축되어 미착공 지속 또는 해외수주잔고 감소가 발생할 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다
.

[신규투자로 인한 자금소요 위험]

(11-2)

SK에코플랜트는 폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자를 통해 사업 영역을 확장시키고자 2020년 09월 01일 이사회의 결의를 통해 이엠씨홀딩스(現, 환경시설관리) 지분 취득을 결정하였으며, 2020년 12월 11일 지분 100%를 취득하였습니다.
인수대금(9,165억원)을 마련하기 위해
SK에코플랜트는 티에스케이코퍼레이션 지분(약 1,969억원)과 강남주택문화관 부지를 매각(약 600억원)하였습니다.

또한, 인수대금의 60%인 약 5,500억원을 인수금융을 통해 조달하였고, 이외에는 SK에코플랜트의 보유 자금으로 충원하였습니다.
해당 인수금융과 관련하여 SK에코플랜트는 인수금융에 대한 이자 및 디에코플랫폼의 운영비용에 대한 자금보충약정을 맺었으며, 이에 따라 SK에코플랜트의 재무안정성은 다소 악화될 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다. 또한,
SK에코플랜트는 이엠씨홀딩스(現, 환경시설관리) 인수 이외에도 친환경 사업으로의 포트폴리오 전환을 위해 2021년 01월 07일
SK에코플랜트
의 100% 종속회사인 에스케이티엔에스의 주식을 매각(2,900억원)하는 이사회 결의를 하였고, 동 날짜로 타법인에 현금출자(600억원)를 하는 이사회 결의를 하였습니다.
한편, 최근 중견건설사들이 폐기물 사업에 진출하면서 상위 폐기물 처리업체간의 경쟁강도가 높아질 가능성이 있습니다. 경쟁심화로 인해 이엠씨홀딩스(現, 환경시설관리)의 수익성이 저하될 위험, 경쟁력 강화를 위한 자금소요 가능성 등을 검토하시길 바랍니다.

SK에코플랜트의 이러한 사업 포트폴리오의 전환 및 신규투자의 경우 향후 결과에 따라 SK에코플랜트의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 자금소요 가능성이 존재하므로 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

●
제약바이오산업 : SK바
이오팜(주)

[지속적 영업 손실 및 현금유출로 인한 재무위험]

(12-1) SK바이오팜은 신약 개발에 따른 연구개발비, 글로벌 임상 진행 등 장기간의 투자로 2020년까지 영업손실 및 음의 영업활동 현금흐름을 보이고 있습니다. 2019년 기술수출에 대한 계약금 및 경상기술료에 대한 매출이 발생하였지만 매출 중 대부분이 일시적인계약금이 반영된 것입니다. 따라서
시판 허가 받은 세노바메이트의 판매가 예상보다 저조하거나 다른 파이프라인의 임상 진행 및 기술수출 등이 SK바이오팜의 계획처럼 이루어지지 않을 경우 재무 안정성 및 주주가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[환율변동관련 위험]

(12-2) 증권신고서 제출일 현재 SK바이오팜의 매출은 Arvelle社와의 기술수출 계약에 따른 매출 등 대부분 해외 매출액으로 구성되어 있으며, 2020년 5월부터 세노바메이트의 미국 시장 내 판매가 시작되는 등 향후 본격적인 해외 매출이 발생하고 있습니다. 현재 SK바이오팜은 선물환 등을 통한 환헷지를 일부 수행하고 있으며 최근 외환관리 정책을 수립하여 시행하고 있습니다.
이러한 외환관리 노력에도 불구하고 SK바이오팜의 매출액 및 영업실적은 환율의 변동성에 민감하게 영향을 받으며, 환율 변동에 따라 SK바이오팜의 수익이 감소하거나 비용이 증가하는 등 수익성이악화 될 수 있습니다. 투자자께서는 투자 판단시 이점 유의하시기 바랍니다.

[이해관계자와의 거래 관련 위험]

(12-3) SK바이오팜의 100% 자회사 SK Life Science, Inc.에서 미국 내 세노바메이트의 판매 활동을 수행하며, SK바이오팜은 SK Life Science, Inc.와 용역 계약을 체결하여 SK Life Science, Inc.의 임상 진행 등 연구개발 비용, 임직원 급여 등 제반 비용을 지급하고 있습니다. 또한 SK바이오팜은 SK바이오텍과 연구용 용역/구매 거래 계약 및 세노바메이트 원료의약품 공급 계약을 체결하여 거래하고 있습니다. 또한 SK바이오팜은 SK 기업집단에 속한 계열회사에 포함되며 계열회사들과의 거래가 지속적으로 발생하고 있습니다. SK바이오팜은 이해관계의 상충을 방지하기 위해 사외이사들로만 구성된 거버넌스위원회를 설치하여 거래의 투명성을 사전 검토받도록 하고 있으며 이해관계자 거래시 규정에 따라 이사회 결의로 관련 거래를 승인해왔습니다. 하지만 이러한 노력에도 불구하고
SK바
이오팜과 특수관계자 간의 거래가 특수관계자가 아닌 자와의 거래 조건보다 유리한 경우, 부당행위계산부인에 해당하여 손금산입이 제한될 수 있으며, 과세대상 소득이 증가할 수 있습니다. SK바이오팜은 공정거래법의 적용을 받고 있어공정거래법 위반 사례가 발생 시 행정적 제재 내지 벌칙이 내려질 수 있으므로 이는 SK바이오팜의 경영성과에 영향을 줄 수 있습니다.

● 리츠산업 :
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)

[자산 취득관련 위험]

(13-1)

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)가 매입한 SK서린빌딩의 매도인은 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁33호 펀드이며,

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)의 최대주주인 SK(주) 및 그 계열회사들이 부동산 매매거래 당시 동 펀드의 수익증권 지분 100%(SK(주) 48.3%)를 보유하고 있었습니다. 또한

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)의100% 자리츠인 클린에너지위탁관리부동산투자회사(주)가 매입한 116개 주유소 자산의 매도인은 SK에너지(주)(주유소 116개) 및 SK네트웍스(주)(116개 중 1개 주유소 내 일부 필지 및 건물)이며, SK에너지(주)의 최대주주는 SK이노베이션(주)(100%), SK네트웍스(주)의 최대주주는 SK(주)(39.1%)로 부동산 매매거래 상대방이

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주) 및

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
의 자산관리회사인 에스케이리츠운용(주) 등의 특별관계자에 해당하는 바, 이에 따른 법률적 또는 운영상의 하자가 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다.

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
는 지속적으로 투자매력 높은 부동산 자산을 편입하여 운용자산규모의 성장을 도모할 계획을 가지고 있으며, 이로 인한 취득 관련된 위험이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다.

[임대차 거래 관련 위험]

(13-2)
임대차 거래 관련해서 임대차계약 및 임대료 변동 관련 위험, 임대료 지급 불능 관련 위험 및 공실위험 등이 있습니다.
임대차 거래 관련 위험들로 인해 임대수익하락으로 인한 배당수익이 감소하거나
임차인의 유동성 악화 등으로 임대료 지급 능력에 대한 불확실성이 증가되어
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
의 배당가능 현금흐름에 악영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자는 이점 유의하시기 바랍니다.

[부채에 따른 위험]

(13-3)
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)가 가지고 있는 부채는 2021년 7월 20일 현재 별도기준 장부가액 기준으로 차입금 약 8,300억원과 임대보증금 약 327억원입니다.
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
는 본건 공모로 조달하는 자금을 대부분 투자자산 취득 목적으로 차입한 단기차입금 약 2,290억원을 상환하는 데 사용할 예정입니다. 다만,
향후 신규부동산을 취득할 경우에는 일정비율의 차입 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 이러한 대출이나 임차보증금은 당사의 신용도 및 부동산 담보물건의 고유가치 및 정부의 부동산 정책에 따라 영향을 받을 가능성이 높습니다. 담보대출의 경우는 해당 부동산 물건의 담보가치에 일정 할인을 한 금액으로 금융권에서 실행하고 있습니다. 그러나, 부동산 시세의 급격한 하락, 부동산 정책의 변동에 따른 금융권의 담보대출 정책의 변경 등으로 대출 만기시점에 연장이 원활하지 못할 경우 상환을 해야 할 가능성도 배제할 수 없습니다. 또한 회사는 대출만기 시점에 계약기간 연장이 이루어지지 않거나 임대차 계약 만료시 계약이 갱신되지 않거나 새로운 임차인을 구하지 못하는 경우 대출금과 임대차보증금을 상환해야 합니다. 이때 신규 차입 등이 곤란할 경우 회사의 자금흐름에 악영향을 줄 수 있으니 투자자는 이점 유의하시기 바랍니다.

[
지주회사로서 자회사 출자
등에 따른 지분 포트폴리오 변동 위험]

(14)

SK(주)는
지주회사로서 다양한 목적으로 자회사의 증자에 참여하거나
자회사 지분 및 자사주 지분을 매입 또는 처분
할 수 있습니다.

SK(주)는
북미 G&P(Gathering & Processing) 사업회사에 투자하기 위하여 해외 자회사인 Plutus Capital NY, Inc.에 2018년 5월 약 2,700억원(Brazos Midstream社 투자목적), 2019년 3월 약 1,747억원(Blue Racer Midstream, LLC. 투자목적) 규모의 출자를 진행
하였습니다.
또한
2018년 7월 12일 이사회에서 미국 의약품 생산기업인 AMPAC
社의 모회사 지분 인수를 위하여 해외 계열회사인 Alchemy Acquisition Corp.
(現 SK Pharmteco, Inc.)
에 약 5,099.6억원을 출자하기로 결의
하였습니다.
또
한 SK(주)는
201
8년 10월 31일 SK(주)가 보유하고 있는 에스케이인포섹(주) 지분 100%에 대하여 SK(주)의 계열회사인 SK텔레콤과 주식교환의 형태로 매
각을 결정
하였으며 주식교환은 2018년 12월 27일에 완료되어 에스케이인포섹(주)는 SK텔레콤의 완전 자회사로 편입되었습니다.
한편, SK(주)의 종속기업인 SK해운(주)는 2018년 10월 8일 이사회 결의에 따라 보통주 61,392,448주, 종류주식(전환주식) 4,977,766주를 제3자 배정방식으로 발행하기로 결의하였으며, 해당 주식은 전량 한앤코탱커홀딩스 유한회사가 2018년 12월 27일에 인수하여
증권신고서 제출일 현재 SK해운(주)는 SK(주)의 연결대상 종속기업에서 제외
되
었습니다.

2021년 1월 SK(주)는 이사회결의를 통해 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc. 지분 투자를 위해 자회사 Plutus Capital NY, Inc. 에 대한 2,619억원의 현금 출자를 결정
하였습니다.

그리고 2021년 2월 SK(주)는 이사회결의를 통해 보유 중이였던 SK바이오팜(주)의 주식 처분을 결정하였습니다.
처분목적은 신성장 동력확보를 위한 투자자금확보이며 860만주를 이사회 결의 후 시간외 대량매매(Block Deal) 방식으로 처분하였습니다.
처분금액은 1조 1,163억원으로 처분 후 SK(주)의 SK바이오팜(주)의 지분율은 64.02% 가 되었습니다.

또한 2021년 4월
SK(주)는 이사회결의를 통해 전기차용 충전기 제조업체인 시그넷이브이(주)의 주식 취득을 결정하였습니다.
취득목적은 미래 고성장 분야인 전기차 충전 사업 포트폴리오 확장으로 754만주를 취득하였습니다.
취득금액은 2,932억원으로 취득 후 SK(주)의 시그넷이브이(주) 지분율은 53.4% 가 되었습니다.

이

와

같이

SK(주)는 지주회사로서 향후 보유 자회사 및 자사주 지분 포트폴리오가 일부 변동될 수 있습니다.
SK(주)는
지분 인수 또는 매각으로 인하여 발생할 수 있는 수익적인 효과는 현재 시점에서는 예측하기가 어려우며, 다만

지분 인수 시 이를 위해 차입을 증가시킬 경우 부채비율 등의 재무안정성이 하락할 수 있는 위험
이 존재합니다.

[

SK증권 매각 관련 사
항]

(15)

SK(주)는 지주회사 행위 제한 요건을 해제하기 위해 금융계열사인 SK증권 매각을
추진하였으며

2017년 8월 11일 우선협상대상자인 케이프컨소시엄(대표자: 케이프인베스트먼트 주식회사)
과의 주식매매계약 체결
에 대한 이사회 결의사항을 공시하였습니다. 그러나
금융감독원에서 케이프컨소시엄의 인수구조는
대주주에 대한 신용공여로 볼 여지가 있다는 입장을 밝혀
매각이 지연되었으며,

2018년 2월 1일 공정거래위원회는 SK(주)에게 SK증권 지분 매각 시정 명령과 과징금 29억 6,100만원을 부과
하였습니다.
SK(주)는 케이프컨소시엄과 주식매매계약을 해제하고,

2018년 3월 5일

J
&
W파트너스와 신규 계약을 체결하였습니다.

금융위원회의 대주주 적격성 심사통과 후 SK(주)는 2018년 7월 30일자로 보유하고 있던 SK증권(주) 지분 전량(32,011,720좌)을 제이앤더블유 비아이지 유한회사에 매각완료
하였습니다.
SK(주)는 2018년 7월 30일 SK증권 주식 매각을 완료함으로써 공정거래위원회의 시정
명령을 이행

하였으며, 2018년 8월중 과징금 납부를 완료
하였습니다.
다만,
SK
(주)는
지주회사로서
향후 다양한 목적으로 자회사의 증자에 참여하거나
자회사 지분 및 자사주 지분을 매입, 합병 등을 진행하
여
지분 포트폴리오가 일부 변동될 수 있으며, 이에 공정거래법 상 지주회사 행위제한 사항 위반

위험이 존재
합니다.
또한
공정거래위원회의 지주회사제도 개편 등 관련 법령의 개정 등으로 SK(주)가 지주회사로서 행위제한사항을 위반할 경우 법적 제재 등이 부과될 수
있는 점 투자자
께서는 유의하시기 바랍니다.

[SK(주)의 지분투자 관련 위험]

(16
)
SK(주)는
실리콘 웨이퍼 제조/판매사업 진출을 통해 반도체 소재사업을 확장하고자
2017년 01월 23일 이사회 결의를 통해 (주)LG가 보유하고 있는
LG
실트론의 주식 51.0%(34,181,410주)를 6,200억원에 취득하기로 하였습니다. SK(주)는 동 지분인수 건에 대한 인수대금 6,200억원을 납입하며 2017년 8월 17일 (주)LG실트론(인수 후 SK실트론 주식회사) 주식매매계약을 종결하였습니다.
이와 같은
반도체소재분야에서 M&A 및 투자는 차입등으로 인해 SK(주) 재무구조를 훼손시킬 위험을 내포
하고 있는 바, 투자자의 주의를 요합니다.
다
만

2017년도 부터 이어진 전방산업인 반도체 산업의 호황에 따른 제품 판매가격 상승, 원가 절감 노력 등의 결과
SK실트론(주)의
2018년 연간 연결기준 매출액은 전년동기 대비 44.3% 가량 개선되었으며, 영업이익은 186.6%, 당기순이익은 201.4% 가량 크게 증가하였습니다.
반면 2019년 연간 연결기준 매출액은 전년대비 14.6% 증가하였으나,
영업이익과 당기순이익율은 각각 12.8%, 24.8% 감소하였습니다.

한편, 2021년 반기 매출액은 전년동기 대비 3.4% 상승하였고, 영업이익 및 당기순이익은 각각 전년동기 14.7% 및 36.1%감소하였습니다
.

SK실트론(주)은 실리콘
웨이퍼(규소박판) 제조를 단일 사업으로 영위하고 있으므로 전방산업인 반도체 업황에 수익성이 밀접하게 연관
되어 있습니다.
최근 보호무역주의 기조 등으로 반도체 가격 하락세가 지속되고 있어, 향후 반도체 산업 업황이 둔화가 지속될 경우 전방산업의 위축으로 SK실트론(주)의 매출 및 수익성이 저하될 가능성을 배제할수 없습니다.

SK(주)는 2017년 1월 11일 공시를 통해
자동화설비시스템 사업을 영위하는 주식회사 에스엠코어(SMCore.I
nc) 주식 532만9707주
(26.7%)를 취득해 자회사로 편입
했습니다.

에스엠코어
의 2019년 연결기준 매출액은 약 1,281억원으로 전년 대비 37.0% 증가하였습니다. 매출
원가 증가율(전년 대비 32.6%)을 상회하는 매출액 증가율 등의영향으로 영업이익은 약 50.5억원, 당기순이익은 약 46억원으로 각각 전년 대비 약 22배,4.8배 증가하였습니다.

한편 2021년 반기 매출액은 326억원으로 전년동기 601억원 대비 45.8% 감소하였으며, 영업이익은 약 -7억원으로 적자전환하였습니다.
이처럼
향후 실적이 지속적으로 저하될 경우
SK(주)의 실적에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 재무구조가 악화될 시 SK(주)의 지원 가능성을 내포
하고 있습니다.

또한 SK(주)가 기대한
ICT사업부문과의 시너지 효과에 대해서는 지속적인 모니터링이 필요
할 것으로 판단됩니다.

한편,
SK(주)는
2017년
07월 25일 이사회 결의를 통해 아시아 물류 창고 개발ㆍ운영업체인 중국 ESR(e-Shang 
Redwood)이 추진하는 약 3,720억원 규모 유상증자에 참여하기로 결정하였으며 이에 따라 취득 후 11.77%의 지분을 보유
하게 됩니다.

동 건에 대한 취득금액은 SK(주)의 연결 기준 자기자본 대비 0.88%로, SK(주)의 재무구조에 급격한 변동을 가져올 가능성은 높지 않은 것으로 판단됩니다.

또한
SK(주)는 2018년 11월 27일
이사회 결의를 통해 중국 동박 업체인 Wason사의 100% 모회사인 Shenzhen Londian Electrics Co., Ltd 지분 인수를 위해 해외 계열회사(Golden Pearl EV Solutions Limited)에 대한 약 2,712억원의 출자를 결의
하였습니다.

최근, SK(주)는 미래 고성장 분야인 전기차 충전 관련 사업으로의 포트폴리오확장을 위해 2021년 4월 15일 이사회에서 (주)시그넷이브이 구주 및 신주를 포함하여 전환우선주 총 7,540,087주 취득을 결의하였습니다.
2021년 08월 12일 취득하였으며, 취득 후 SK(주)의 (주)시그넷브이 지분율은 53.4% 입
니다. 현 시점에서 이와 같은
지분참여가 SK(주)에 미치는 영향을 판단하기 어려운 측면이 있으며, 향후 투자 결과가 기대에 미치지 못할 경우 SK(주)의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향
을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[
높은 계열사 매출 비중 및 관련 법규 규제 위험]

(17)

SK(주)는 사업 부문에서 SK그룹 전반에 대한 IT서비스를 담당하는 동시에 SK그룹 지주회사 역할을 수행하고 있습니다.

사업지주회사 전환 이후 매출의 대부분이 종속회사를 통하여 발
생하는 지주회사 특성상
특수관계자향 매출액 비중이 증가하여,

2020년말

별도기준 특수관계인에 대한 매출액은
3조 466억원
으로 해당기간 별도기준 매출액 3조 4,740억원 대비

87.07%
의 비중을 차지하고 있으
며 전년 동기 대비 1.98%p. 증가하였습니다. 또한, 2021년 반기말 별도기준 특수관계인에 대한 매출액은 1조 2,014억원으로 해당기간 별도기준 매출액 1조 3,670억원 대비 87.88%를 차지하고 있으며 전년 동기 대비 1.12%p. 감소하였습니다.

SK(주)의 수익성 구성은 투자부문 및 사업부문을 통한 매출로 구성되어 있습니다.

SK(주)의 사업부문이 영위하는 IT서비스 계열 매출 규모 및 수익구조는

공정거래법상 '일감몰아주
기' 규제, 공정거래위원회의 실태조사 등 규제ㆍ감독이

강화될
경우
사업환경 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
또한,
특수관계자에 대한 거래비중이 높을 경우, 관계회사 및 종속회사의 경영실적이나 투자계획, 경영전략 등에 크게 영향을 받아 SK(주)의 재무안정성 및 수익성에 영향을 미칠 수 있

습
니다.

SK(주)는 규제조치로 인한 SK(주)의
매출 규모
및 수익구조에 대한 부정적인 영향을 최소화 하기 위하여 사업부문(IT서비스 부문)의 경쟁력 강화 노력
(사업위험 (3-
3

) [
높은 관계기업 매출 의존도 위험
] 및 사업위험
(3-4) [계열사 매출 제재 법률에 따른 수익성 악화 위험]

참
조)
을
지속하
고 있습니다.
다만, 이러한 SK(주)
의
노력에도 불구하고 SK(주)
에 대한
일련의 규제조치가 계열매출의 규모 및 수익구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로

투자
자
께
서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[
전/현직 임원

들의
법률 위반
혐의
에 따른 위
험]

(18)

2012년 7월

공정거래위원회는
SK(주)와 SK텔레콤(주) 등 SK그룹 계열사 총 7개사와의 거래 과정에서 공정거래법 제23조(불공정거래행위의 금지) 위반혐의로 시정 명령 및 과징금 부과 결정을 하였으며, 2012년 9월 해당 계열회사들은 과징금 총 347억 3,400만원을 납부하였습니다.
해당 계열회사 전체는 공정거래위원회의 의결에 불복, 행정 소송을 제기하여 2014년 5월 14일 서울고등법원에서
승소하였습니다. 이후 공정거래위원회가 대법원에 상고하였으며, 2016년 3월 10일 해당 계열회사가 최종 승소하였습니다.
이외에도

SK(주)의 전직 이사가 '특정경제범죄가중처벌등에관한법률'을 위반
하여 징역 4년을 선고받아 복역하던 중 2015년 8월 14일 특별사면 및 복권을 받은 바 있습니다. 또한
SK(주) 전직 임원일부에 대한 방위사업비리 혐의
와 관련하여 서울중앙지방법원 형사 30부에서 1심 재판이진행되었으며, 같은 재판부는 2016년 10월 27일 '특정경제범죄가중처벌법위반(사기)’혐의에 대하여 권모 상무, 윤모 전무, 전직 대표이사(사장)모두에게 전부 무죄를 선고
하였습니다. 검찰은 2016년 11월 2일 1심 판결에 대하여 항소하였으나, 서울고등법원은 2017년 8월 23일 검사의 항소를 기각하였고, 검사는 2017년 8월 29일 상고하여
대법원 제2부에서 재판이 진행되었으며, 같은 재판부는 2018년 3월 29일 검찰의 상고를 기각하는 무죄판결을 선고하였습니다.

최근, 2021년 3월 8일 SK(주)의 주요 자회사 중 하나인 SK네트웍스의 임원과 관련하여 업무상 횡령 혐의에 대한 공소제기 사실이 확인 되었습니다. SK네트웍스는 본 건과 관련하여 제반 과정에 대해 적법한 절차에 따라 조치를 취할 계획입니다. 또한 서울중앙지방검찰청은 SK(주)의 사내이사인 조대식 이사를 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) 공소사실로 2021년 5월 25일 불구속 기소하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 위 기소에 따른 형사재판 결과는 예측하기 어렵습니다.
2021년 8월 30일 SK(주) 및 SK(주) 대표이사 2인은 공정거래위원회로부터 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지와 관련하여 제재 의견이 포함된 심사보고서를 수령하였습니다.
본 심사보고서에 담긴 제재 의견은 연내 공정거래위원회 전원회의 심의를 통해 최종 결정될 예정으로, SK㈜ 등은 이에 대해 소명을 진행할 예정인 바, 증권신고서 제출일 현재 위 심사보고서에 기재된 제재 의견의
최종 확정 여부는 예측하기 어렵습니다.
SK
(주)는 내부통제 등을 통하여 법률 위반 방지를 노력하고 있으나,
향후 SK(주) 및
SK(주) 계열사의 전/현직
임원의
법률위반
가
능성을 완전히 배제하기는 어려운 상황입니다.

SK(주) 및 SK(주) 계열사의 전/현직 임원들의 법률위반 혐의가 발생할 경우 SK(주)의 사업 경쟁력, 수익성 등에 미칠 영향은 정확히 예측하기 어려
우
니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[우발채무 발생 가능성에 따른 위험]

(19)
증권신고서 제출일 전일 현재
별도기준 SK(주)가
피고로 계류 중인 주요 소송은 없
으며,
연결실체가 피고로 계류중인 주요 소송은 전체
약 3,191억원
입니다.
향후 SK(주) 및 연결실체가 원고 및 피고로 계류 중이거나 계류될 소송사건에 대하여 결과를 예측할 수는 없으나 이에 따라 SK(주)의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며,
향후 소송발생 시 예상치 못한 손실이 발생할 수
있습
니다. 한편,
증권신고서 제출 전일 현재
SK(주) 및 종속회사는 타인에게 제공받은 지급보증 내역 등 우발채무 내역이 존재
합니다.
향후 우발채무가 현실화되어 재무적 부담으로 작용할 수 있는 점
투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[지주회사 행위제한 위반 위험]

(20)
SK(주)는 (舊)SK주식회사를 흡수 합병하여 2015년 8월 3일부로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사로 전환되었습니다.
SK(주)는 지주회사로 전환함에 따라 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의2에 의거하여, 지주회사 전환일(2015년 8월 3일) 기준 보유하고 있던 SK증권의 주식(지주회사 전환일 기준 32,011,720좌 보유, 공시기준일 현재 미보유), 글로벌소프트웨어기업육성 사모투자전문회사(공시기준일 현재 미보유), 일자리창출중소기업투자 사모투자전문회사(공시기준일 현재 미보유), 행복나래 (공시기준일 현재 미보유), SK KDB글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사(지주회사 전환일 기준 22,750,000좌 보유, 공시기준일 현재 미보유)를

2년 내에 처분해야 하는 의무가 발생하여 SK증권의 주식을 제외한 항목에 대하여는 기한 내 처분을 완료하였습니다.

지주회사 전환 이후 법정기한 내에 처분을 하지 못할 경우 관련 법령에 따라 시정명령, 과징금 등의 제재를 받을 수 있습니다.
SK(주)는 기한 내에 SK증권의 매각을 마무리하지 못해 공정위로부터 시정명령 및 과징금 29억 6,100만원을 부과받은 바 있으며, 관련하여 2018년 7월 30일자로 SK 보유 SK증권 지분을 전부 매각하였고, 2018년 8월 24일 과징금을 전액 납부
하였습니다.

향후 관련 법령의 개정 등으로
SK(주)가 지주회사로서 행위제한사항 위반 가능성을 완전히 배제하기 어려운 상황이며, 이 경우
법적 제재 등으로 인한 사업 및 경영실적 저하
가능성이 있는 점, 투자자 여러분께서는 유의하여주시기 바랍니다.

[기업집단 평판 악화에 따른 영향]

(21)

SK그룹은
2021년

5월
공정거래위원회가 지정한 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단 및 자산총액 10조원 이상인 상호출자제한기업집단이며, 공시대상기업집단 71개 집단 중 자산총액 기준으로 3위에 해당하는 대규모기업집단
으로 정유 및 석유화학사업과 정보통신사업 등을 기반으로 사업 영역을 확대
하고 있습니다.
SK(주)는 SK그룹의 지주회사로서 종속회사에서 발생하는 제재 등으로 인해 직ㆍ간접적인 영향을 받을 수 있사오니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

기타 투자위험

[채권상장여부 및 환금성 제한 관련 사항]

(1) 본 사채의 상장예정일
은
2021년 11월 05일
입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장 심사를 통과할 것으로 판단됩니다. 하지만

급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약
이 있을 수 있으므로 투자자께서는 이 점 투자판단에 참고하시기 바랍니다. 

[사채관리 및 기한의 이익상실에 관한 사항]

(2) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여
재무비율 등의 유지(별도 재무상태표 기준 부채비율 200% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

[신용등급 관련 사항]

(3) 본 사채는
한국기업평가(주), NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)로부터 AA+(안정적)등급을 받았습니다.

[공모일정 변경 가능성]

(4) 본 증권신고서상의
공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사 과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있습니다. 또한
증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시심사 과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자 여러분께서는 최종의 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자 의사결정하여 주시기 바랍니다.

[사채권의 전자등록 발행에 관한 사항]

(5) 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록기관인
한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 사채의 권리 내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다. 본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다.

[원리금 상환 불이행 위험]

(6) 본 사채는
예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로
원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서, 투자자들께서는 이러한 점을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.

[증권신고서의 효력발생에 관한 사항]
(7) 본 증권신고서는 '자본시장과금융투자업에관한법률' 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이
이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

[전자공시된 내용 참조에 관한 사항]

(8) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있으니 투자의사 결정 시 참조하시기 바랍니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :
298-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
2.551

발행수익률
2.551
상환기일
2024년 11월 05일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 05일
2021년 11월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
189,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임.

(주) 제298-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.551%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :
298-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
2.840

발행수익률
2.840
상환기일
2026년 11월 05일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 05일
2021년 11월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
374,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임.

(주) 제298-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.840%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :
298-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
2.967

발행수익률
2.967
상환기일
2031년 11월 05일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 05일
2021년 11월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
152,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임.

(주) 제298-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.967%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회 차 : 298-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
2.551

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.551

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 02월 05일, 2022년 05월 05일, 2022년 08월 05일, 2022년 11월 05일,

2023년 02월 05일, 2023년 05월 05일, 2023년 08월 05일, 2023년 11월 05일,

2024년 02월 05일, 2024년 05월 05일, 2024년 08월 05일, 2024년 11월 05일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2021년
10
월

25일 / 2021년
10
월 25일 / 2021년
10
월 25일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

대표주관회사
한국투자증권(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2024년 11월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 11월 05일

납 입 기 일
2021년 11월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임.

(주) 제298-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.551%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 298-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

2.840

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.840

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 02월 05일, 2022년 05월 05일, 2022년 08월 05일, 2022년 11월 05일,

2023년 02월 05일, 2023년 05월 05일, 2023년 08월 05일, 2023년 11월 05일,

2024년 02월 05일, 2024년 05월 05일, 2024년 08월 05일, 2024년 11월 05일.

2025년 02월 05일, 2025년 05월 05일, 2025년 08월 05일, 2025년 11월 05일,

2026년 02월 05일, 2026년 05월 05일, 2026년 08월 05일, 2026년 11월 05일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2021년
10
월

25일 / 2021년
10
월 25일 / 2021년
10
월 25일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

대표주관회사
한국투자증권(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 11월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 11월 05일

납 입 기 일
2021년 11월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임.

(주) 제298-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.840%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 298-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

2.967

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.967

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 02월 05일, 2022년 05월 05일, 2022년 08월 05일, 2022년 11월 05일,

2023년 02월 05일, 2023년 05월 05일, 2023년 08월 05일, 2023년 11월 05일,

2024년 02월 05일, 2024년 05월 05일, 2024년 08월 05일, 2024년 11월 05일.

2025년 02월 05일, 2025년 05월 05일, 2025년 08월 05일, 2025년 11월 05일,

2026년 02월 05일, 2026년 05월 05일, 2026년 08월 05일, 2026년 11월 05일,

2027년 02월 05일, 2027년 05월 05일, 2027년 08월 05일, 2027년 11월 05일,

2028년 02월 05일, 2028년 05월 05일, 2028년 08월 05일, 2028년 11월 05일,

2029년 02월 05일, 2029년 05월 05일, 2029년 08월 05일, 2029년 11월 05일.

2030년 02월 05일, 2030년 05월 05일, 2030년 08월 05일, 2030년 11월 05일,

2031년 02월 05일, 2031년 05월 05일, 2031년 08월 05일, 2031년 11월 05일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2021년
10
월

25일 / 2021년
10
월 25일 / 2021년
10
월 25일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

대표주관회사
한국투자증권(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2031년 11월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2031년 11월 05일

납 입 기 일
2021년 11월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임.

(주) 제298-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.967%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

2. 공모방법

해당사항 없음

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정방법 및 절차

구 분
내 용

공모가격 최종결정
- 발행회사: 대표이사, CFO, 재무1실장 등
- 대표주관회사 : 담당 임원, 부서장 및 팀장 등

공모가격 결정 협의절차
수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다.

수요예측 재실시 여부
수요예측 실시 이후 발행일정 변경이 발생하더라도 수요예측을 재실시 하지 않습니다.

나. 수요예측기준 절차 및 배정방법

구 분
세 부 내 용

공모희망금리 산정방법
발행회사와 대표주관회사는 SK㈜의 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동종 업종 회사채의 국고 및 등급민평 대비 스프레드 동향, 유사업종 최근 발행 내역, 기발행 당사 채권 유통금리 및 스프레드, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

공모희망금리
수요예측시 공모희망 금리는 다음과 같이 결정하였습니다.

[제298-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

[제298-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

[제298-3회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

* 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망금리 밴드는 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니기 때문에 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다.

수요예측 관련사항

본 사채의 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사"의 내부지침에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 Fax, 전자우편 접수 등 수요예측 방법을 결정할 수 있습니다.

수요예측기간은 2021년 10월 28일 09시부터 16시 30분까지 입니다. 

수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.

① 최소 신청수량: 각 회차별 100억원
② 최대 신청수량: 본 사채 회차별 합계기준의 최대 발행가능금액
(단, 수요예측 참여자가 원하는 경우 전자등록총액 금액 이상의 물량을 신청할 수 있다.)
③ 수량단위: 100억원
④ 가격단위: 0.01%p.(= 1bp)

* 수요예측 진행상황에 따라 최대 신청수량은 변동될 수 있습니다.

* 수요예측 당일 K-Bond 시스템 오류 등으로 불가피한 상황이 발생할 경우 대표주관회사의Fax, 전자우편 등의 방법으로 수요예측 참여가 가능합니다.

배정 관련사항
본 사채의 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한사항」 및 대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다.

※ "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」

가. 배정기준 운영 
- 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.

나. 배정시 준수 사항 
- 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다.
① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것
② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것

다. 배정시 가중치 적용
- 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.
① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준
② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소

라. 납입예정 물량 배정 원칙
- 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다.

"무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항 - 라. 납입예정 물량 배정 원칙」에 따라 대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 "수요예측에 참여한 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"라 하며, 법 제8조 제7항의 신탁업자를 포함한다.)에 대하여 수요예측에 참여하지 않은 투자자 대비 우대하여 배정합니다.

※ 본사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ.모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 배정'을 참고하시기 바랍니다.

금리 미제시분 및 공모희망 금리밴드 범위 외 신청분의 처리방안
"무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 실시이후 "유효수요"의 산정결과에 따라, 배정결과가 달라질 수 있습니다.

비고
상기와 같이 산정된 공모희망금리는 시장 및 기업의 상황에 따라 변동될 수 있으며, 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다. 또한 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다.

다. 공모희망금리 산정근거

대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)는 공모희망금리를 결정함에 있어 금융투자협회 무보증사채 수요예측 모범규준에 의거하여 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토 및 고려하여 본사채의 공모희망금리를 결정하였습니다.

① 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 SK㈜ 3년, 5년 및 10년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "개별민평") 

[기준일: 2021년 10월 25일]
(단위: %)

항목
KIS
채권평가
한국
자산평가
나이스
피앤아이
에프앤
자산평가
산술평균

SK㈜ 3년 만기
회사채 수익률
2.341
2.340
2.350
2.336
2.341

SK㈜ 5년 만기
회사채 수익률
2.600
2.600
2.611
2.572
2.595

SK㈜ 10년 만기
회사채 수익률
2.722
2.736
2.752
2.733
2.735

(자료: 본드웹)

② 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 "AA+등급" 3년, 5년및 10년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "등급민평") 

[기준일: 2021년 10월 25일]
(단위: %)

항목
KIS
채권평가
한국
자산평가
나이스
피앤아이
에프앤
자산평가
산술평균

"AA+등급" 3년 만기
회사채 수익률
2.346
2.340
2.365
2.346
2.349

"AA+등급" 5년 만기
회사채 수익률
2.600
2.600
2.626
2.582
2.602

"AA+등급" 10년 만기
회사채 수익률
2.982
2.886
2.992
2.973
2.958

(자료: 본드웹)

③ 위 ① 및 ②의 산술평균 금리와 '한국금융투자협회'가 발표하는 '채권시가평가기준수익률'의 3년, 5년 및 10년 만기 국고채권의 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 최종 발표하는 '민평수익률'(이하 "국고3년", "국고5년" 및 "국고10년")간의 스프레드 

[기준일: 2021년 10월 25일]
(단위: %,%p.)

만기
국고채권
SK㈜ 개별민평의 국고대비 스프레드
"AA+" 등급민평의
국고대비 스프레드

3년
1.930
0.411
0.419

5년
2.250
0.345
0.352

10년
2.457
0.278
0.501

(자료: 본드웹)

④ 최근 3개월간(2021.07.26 ~ 2021.10.25) 개별민평, 등급민평 금리 및 국고금리 대비 스프레드 추이

[ 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이(최근 3개월) ]

- 3년 만기 채권
(단위: %)

일자
국고채 3년
AA+ 
등급민평 3년
SK(주) 
개별민평 3년
Credit Spread

등급민평금리
-국고채금리
개별민평금리
-국고채금리

2021-10-25
1.930
2.349
2.341
0.419
0.411

2021-10-22
1.900
2.317
2.309
0.417
0.409

2021-10-21
1.842
2.259
2.251
0.417
0.409

2021-10-20
1.847
2.256
2.249
0.409
0.402

2021-10-19
1.853
2.258
2.249
0.405
0.396

2021-10-18
1.880
2.280
2.271
0.400
0.391

2021-10-15
1.792
2.192
2.183
0.400
0.391

2021-10-14
1.812
2.204
2.195
0.392
0.383

2021-10-13
1.820
2.211
2.203
0.391
0.383

2021-10-12
1.800
2.192
2.183
0.392
0.383

2021-10-08
1.692
2.085
2.076
0.393
0.384

2021-10-07
1.690
2.083
2.074
0.393
0.384

2021-10-06
1.720
2.111
2.102
0.391
0.382

2021-10-05
1.645
2.036
2.027
0.391
0.382

2021-10-01
1.630
2.021
2.012
0.391
0.382

2021-09-30
1.590
1.981
1.972
0.391
0.382

2021-09-29
1.590
1.980
1.971
0.390
0.381

2021-09-28
1.622
2.009
2.001
0.387
0.379

2021-09-27
1.562
1.949
1.941
0.387
0.379

2021-09-24
1.577
1.965
1.956
0.388
0.379

2021-09-23
1.565
1.952
1.943
0.387
0.378

2021-09-17
1.527
1.914
1.906
0.387
0.379

2021-09-16
1.507
1.893
1.886
0.386
0.379

2021-09-15
1.492
1.877
1.869
0.385
0.377

2021-09-14
1.540
1.918
1.910
0.378
0.370

2021-09-13
1.530
1.908
1.903
0.378
0.373

2021-09-10
1.497
1.873
1.869
0.376
0.372

2021-09-09
1.502
1.873
1.869
0.371
0.367

2021-09-08
1.480
1.849
1.845
0.369
0.365

2021-09-07
1.466
1.830
1.826
0.364
0.360

2021-09-06
1.457
1.820
1.816
0.363
0.359

2021-09-03
1.437
1.799
1.796
0.362
0.359

2021-09-02
1.422
1.784
1.781
0.362
0.359

2021-09-01
1.410
1.777
1.773
0.367
0.363

2021-08-31
1.395
1.761
1.757
0.366
0.362

2021-08-30
1.397
1.763
1.759
0.366
0.362

2021-08-27
1.406
1.772
1.768
0.366
0.362

2021-08-26
1.395
1.764
1.760
0.369
0.365

2021-08-25
1.425
1.793
1.789
0.368
0.364

2021-08-24
1.437
1.806
1.802
0.369
0.365

2021-08-23
1.397
1.766
1.762
0.369
0.365

2021-08-20
1.360
1.729
1.725
0.369
0.365

2021-08-19
1.360
1.729
1.725
0.369
0.365

2021-08-18
1.390
1.756
1.753
0.366
0.363

2021-08-17
1.397
1.762
1.758
0.365
0.361

2021-08-13
1.402
1.766
1.762
0.364
0.360

2021-08-12
1.410
1.772
1.768
0.362
0.358

2021-08-11
1.415
1.777
1.773
0.362
0.358

2021-08-10
1.427
1.787
1.784
0.360
0.357

2021-08-09
1.430
1.791
1.787
0.361
0.357

2021-08-06
1.435
1.796
1.792
0.361
0.357

2021-08-05
1.410
1.766
1.763
0.356
0.353

2021-08-04
1.415
1.769
1.766
0.354
0.351

2021-08-03
1.445
1.799
1.796
0.354
0.351

2021-08-02
1.439
1.794
1.790
0.355
0.351

2021-07-30
1.415
1.769
1.766
0.354
0.351

2021-07-29
1.435
1.789
1.785
0.354
0.350

2021-07-28
1.417
1.769
1.766
0.352
0.349

2021-07-27
1.380
1.732
1.728
0.352
0.348

2021-07-26
1.362
1.713
1.709
0.351
0.347

자료: 본드웹

주1) 국고채금리는 '한국금융투자협회'가 발표한 시가평가기준수익률 기준입니다.

주2) 등급민평은 AA+ 무보증 회사채등급의 민평금리를 의미하며, 개별민평은 SK(주) 개별회사의 민평금리를 의미합니다.

주3) 개별민평은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 기준입니다.

주4) Credit Spread : 국고채권과 회사채 간의 금리차이로서 상기 자료는 AA+ 등급 무보증 회사채와 국고채권의 민간채권평가회사 4사의 평균평가금리의 차이, SK(주) 개별회사 및 국고채권의 민간채권평가회사 4사의 평균평가금리의 차이를 기재하였습니다.

[ 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이(최근 3개월) ]

- 5년 만기 채권
(단위: %)

일자
국고채 5년
AA+ 
등급민평 5년
SK(주) 
개별민평 5년
Credit Spread

등급민평금리
-국고채금리
개별민평금리
-국고채금리

2021-10-25
2.250
2.602
2.595
0.352
0.345

2021-10-22
2.215
2.565
2.559
0.350
0.344

2021-10-21
2.165
2.517
2.511
0.352
0.346

2021-10-20
2.155
2.506
2.500
0.351
0.345

2021-10-19
2.130
2.481
2.474
0.351
0.344

2021-10-18
2.172
2.522
2.514
0.350
0.342

2021-10-15
2.105
2.453
2.445
0.348
0.340

2021-10-14
2.105
2.454
2.446
0.349
0.341

2021-10-13
2.130
2.479
2.471
0.349
0.341

2021-10-12
2.130
2.480
2.473
0.350
0.343

2021-10-08
2.045
2.395
2.388
0.350
0.343

2021-10-07
2.045
2.395
2.388
0.350
0.343

2021-10-06
2.087
2.437
2.430
0.350
0.343

2021-10-05
1.990
2.341
2.333
0.351
0.343

2021-10-01
1.957
2.308
2.300
0.351
0.343

2021-09-30
1.927
2.278
2.270
0.351
0.343

2021-09-29
1.914
2.265
2.257
0.351
0.343

2021-09-28
1.966
2.319
2.312
0.353
0.346

2021-09-27
1.887
2.240
2.232
0.353
0.345

2021-09-24
1.867
2.221
2.213
0.354
0.346

2021-09-23
1.818
2.172
2.165
0.354
0.347

2021-09-17
1.789
2.143
2.137
0.354
0.348

2021-09-16
1.762
2.117
2.110
0.355
0.348

2021-09-15
1.747
2.101
2.095
0.354
0.348

2021-09-14
1.780
2.133
2.128
0.353
0.348

2021-09-13
1.767
2.120
2.119
0.353
0.352

2021-09-10
1.745
2.097
2.098
0.352
0.353

2021-09-09
1.757
2.112
2.114
0.355
0.357

2021-09-08
1.740
2.095
2.097
0.355
0.357

2021-09-07
1.722
2.077
2.079
0.355
0.357

2021-09-06
1.717
2.072
2.074
0.355
0.357

2021-09-03
1.695
2.050
2.052
0.355
0.357

2021-09-02
1.687
2.042
2.043
0.355
0.356

2021-09-01
1.672
2.031
2.032
0.359
0.360

2021-08-31
1.647
2.007
2.008
0.360
0.361

2021-08-30
1.650
2.009
2.011
0.359
0.361

2021-08-27
1.665
2.024
2.026
0.359
0.361

2021-08-26
1.657
2.018
2.019
0.361
0.362

2021-08-25
1.680
2.040
2.041
0.360
0.361

2021-08-24
1.690
2.049
2.050
0.359
0.360

2021-08-23
1.645
2.004
2.005
0.359
0.360

2021-08-20
1.597
1.956
1.958
0.359
0.361

2021-08-19
1.605
1.965
1.966
0.360
0.361

2021-08-18
1.632
1.990
1.991
0.358
0.359

2021-08-17
1.637
1.995
1.996
0.358
0.359

2021-08-13
1.660
2.017
2.019
0.357
0.359

2021-08-12
1.662
2.019
2.021
0.357
0.359

2021-08-11
1.665
2.022
2.024
0.357
0.359

2021-08-10
1.657
2.014
2.016
0.357
0.359

2021-08-09
1.662
2.019
2.021
0.357
0.359

2021-08-06
1.670
2.028
2.029
0.358
0.359

2021-08-05
1.640
1.998
1.999
0.358
0.359

2021-08-04
1.632
1.989
1.990
0.357
0.358

2021-08-03
1.657
2.014
2.015
0.357
0.358

2021-08-02
1.660
2.017
2.018
0.357
0.358

2021-07-30
1.635
1.992
1.993
0.357
0.358

2021-07-29
1.660
2.017
2.018
0.357
0.358

2021-07-28
1.635
1.993
1.994
0.358
0.359

2021-07-27
1.617
1.974
1.976
0.357
0.359

2021-07-26
1.600
1.956
1.957
0.356
0.357

자료: 본드웹

주1) 국고채금리는 '한국금융투자협회'가 발표한 시가평가기준수익률 기준입니다.

주2) 등급민평은 AA+ 무보증 회사채등급의 민평금리를 의미하며, 개별민평은 SK(주) 개별회사의 민평금리를 의미합니다.

주3) 개별민평은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 기준입니다.

주4) Credit Spread : 국고채권과 회사채 간의 금리차이로서 상기 자료는 AA+ 등급 무보증 회사채와 국고채권의 민간채권평가회사 4사의 평균평가금리의 차이, SK(주) 개별회사 및 국고채권의 민간채권평가회사 4사의 평균평가금리의 차이를 기재하였습니다.

[ 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이(최근 3개월) ]

- 10년 만기 채권
(단위: %)

일자
국고채 10년
AA+ 
등급민평 10년
SK(주) 
개별민평 10년
Credit Spread

등급민평금리
-국고채금리
개별민평금리
-국고채금리

2021-10-25
2.457
2.958
2.735
0.501
0.278

2021-10-22
2.407
2.909
2.686
0.502
0.279

2021-10-21
2.391
2.892
2.669
0.501
0.278

2021-10-20
2.397
2.897
2.674
0.500
0.277

2021-10-19
2.370
2.871
2.648
0.501
0.278

2021-10-18
2.402
2.903
2.681
0.501
0.279

2021-10-15
2.361
2.860
2.638
0.499
0.277

2021-10-14
2.345
2.843
2.621
0.498
0.276

2021-10-13
2.389
2.887
2.665
0.498
0.276

2021-10-12
2.427
2.926
2.703
0.499
0.276

2021-10-08
2.362
2.860
2.637
0.498
0.275

2021-10-07
2.371
2.869
2.647
0.498
0.276

2021-10-06
2.397
2.896
2.673
0.499
0.276

2021-10-05
2.295
2.797
2.575
0.502
0.280

2021-10-01
2.250
2.754
2.531
0.504
0.281

2021-09-30
2.237
2.741
2.518
0.504
0.281

2021-09-29
2.202
2.706
2.483
0.504
0.281

2021-09-28
2.267
2.771
2.548
0.504
0.281

2021-09-27
2.172
2.677
2.454
0.505
0.282

2021-09-24
2.157
2.662
2.439
0.505
0.282

2021-09-23
2.102
2.606
2.383
0.504
0.281

2021-09-17
2.072
2.577
2.354
0.505
0.282

2021-09-16
2.045
2.550
2.327
0.505
0.282

2021-09-15
2.027
2.533
2.310
0.506
0.283

2021-09-14
2.062
2.568
2.346
0.506
0.284

2021-09-13
2.045
2.551
2.338
0.506
0.293

2021-09-10
1.995
2.501
2.292
0.506
0.297

2021-09-09
2.002
2.508
2.300
0.506
0.298

2021-09-08
2.010
2.516
2.307
0.506
0.297

2021-09-07
1.980
2.486
2.277
0.506
0.297

2021-09-06
1.967
2.473
2.264
0.506
0.297

2021-09-03
1.942
2.448
2.239
0.506
0.297

2021-09-02
1.947
2.453
2.244
0.506
0.297

2021-09-01
1.942
2.448
2.239
0.506
0.297

2021-08-31
1.912
2.418
2.209
0.506
0.297

2021-08-30
1.905
2.411
2.202
0.506
0.297

2021-08-27
1.937
2.443
2.234
0.506
0.297

2021-08-26
1.930
2.436
2.227
0.506
0.297

2021-08-25
1.930
2.436
2.227
0.506
0.297

2021-08-24
1.940
2.446
2.237
0.506
0.297

2021-08-23
1.895
2.401
2.192
0.506
0.297

2021-08-20
1.852
2.358
2.149
0.506
0.297

2021-08-19
1.865
2.371
2.162
0.506
0.297

2021-08-18
1.882
2.388
2.179
0.506
0.297

2021-08-17
1.870
2.376
2.167
0.506
0.297

2021-08-13
1.920
2.426
2.217
0.506
0.297

2021-08-12
1.925
2.431
2.222
0.506
0.297

2021-08-11
1.935
2.441
2.232
0.506
0.297

2021-08-10
1.912
2.418
2.209
0.506
0.297

2021-08-09
1.915
2.421
2.212
0.506
0.297

2021-08-06
1.895
2.401
2.192
0.506
0.297

2021-08-05
1.872
2.378
2.169
0.506
0.297

2021-08-04
1.862
2.368
2.159
0.506
0.297

2021-08-03
1.895
2.400
2.191
0.505
0.296

2021-08-02
1.910
2.415
2.206
0.505
0.296

2021-07-30
1.867
2.372
2.163
0.505
0.296

2021-07-29
1.892
2.397
2.188
0.505
0.296

2021-07-28
1.851
2.356
2.147
0.505
0.296

2021-07-27
1.875
2.377
2.166
0.502
0.291

2021-07-26
1.850
2.351
2.139
0.501
0.289

자료: 본드웹

주1) 국고채금리는 '한국금융투자협회'가 발표한 시가평가기준수익률 기준입니다.

주2) 등급민평은 AA+ 무보증 회사채등급의 민평금리를 의미하며, 개별민평은 SK(주) 개별회사의 민평금리를 의미합니다.

주3) 개별민평은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 기준입니다.

주4) Credit Spread : 국고채권과 회사채 간의 금리차이로서 상기 자료는 AA+ 등급 무보증 회사채와 국고채권의 민간채권평가회사 4사의 평균평가금리의 차이, SK(주) 개별회사 및 국고채권의 민간채권평가회사 4사의 평균평가금리의 차이를 기재하였습니다.

[당사 개별민평, 국고채권, AA+등급민평 추이(3년 만기)]

(2021.07.26 ~ 2021.10.25)

3년 스프레드.jpg
3년 스프레드

자료: 본드웹

[당사 개별민평, 국고채권, AA+등급민평 추이(5년 만기)]

(2021.07.26 ~ 2021.10.25)

5년 스프레드.jpg
5년 스프레드

자료: 본드웹

[당사 개별민평, 국고채권, AA+등급민평 추이(10년 만기)]

(2021.07.26 ~ 2021.10.25)

10년 스프레드.jpg
10년 스프레드

자료: 본드웹

⑤ 최근 3개월간(2021.07.26 ~ 2021.10.25) 동일등급(AA+) 3년, 5년 및 10년 무보증 공모회사채 발행내역(일괄신고에 의한 발행 제외) 

[AA+ 등급 무보증 공모회사채 발행내역]

(단위 : bp, 억원)

발행일
수요예측일
종목명
만기
밴드구분
공모희망
금리밴드 상단
결정금리
최초
공모금액
(A)
유효수요
참여금액
(B)
유효 경쟁률
(B)/(A)

2021-10-22
2021-10-14
삼성증권17-1
3년
개별
+20
7
1,000
3,000
3.00 : 1

2021-10-22
2021-10-14
삼성증권17-2
5년
개별
+20
10
1,000
2,800
2.80 : 1

2021-09-16
2021-09-08
포스코311-1
3년
개별
+20
2
2,000
6,900
3.45 : 1

2021-09-16
2021-09-08
포스코311-2
5년
개별
+20
0
1,000
4,500
4.50 : 1

2021-09-13
2021-09-03
SK297-1
3년
개별
+30
0
600
2,300
3.83 : 1

2021-09-13
2021-09-03
SK297-2
5년
개별
+30
-1
2,000
5,200
2.60 : 1

2021-09-13
2021-09-03
SK297-3
10년
개별
+30
-1
400
1,400
3.50 : 1

출처 : 금융감독원 전자공시시스템

최근 3개월간 진행된 동일등급(AA+) 3년, 5년 및 10년 회사채 수요예측은 총 7건으로 만기 3년 3건, 만기 5년 3건 및 만기 10년
1
건
이 진행되었습니다. 공모희망금리 상단은 만기에 상관없이 3년, 5년 및 10년 모두 기준금리 대비 +20bp ~ +
30
bp 수준으로 제시하였습니다. 발행금리는 만기 3년의 경우 0bp ~ +7bp 수준, 만기 5년의 경우 -

1bp ~ +
10
bp 수준 및

만기 10년의 경우
-1
bp 수준에서 결정되었습니다. 이는 동일 신용등급임에도 발행회사가 속한 계열 그룹, 업종 또는 회사의 재무구조 등에 따라 투자 수요가 다르게 반영된 것에 기인된 것으로 판단됩니다. 동일등급 건의 회사채 최초 공모금액
8,000
억원 대비 유효수요 금액은 2조

6,100
억
원으로 평균 3.26배수의 유효 경쟁률을 나타내었습니다.

⑥ 채권시장 동향 및 전망

2020년 국내 경제성장률 전망치 하향 조정 등 경기에 대한 불확실성이 상존하는 가운데, 2월부터 불거진 코로나19 전염병 확산에 대한 우려로 글로벌 안전자산 선호가 심화되면서 국내외 시장금리의 하락세가 지속되고 있습니다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC)는 3월 17~18일 예정된 정례회의에 앞서 3일에 긴급회의를 열어 기준금리를 1.00~1.25%로 0.5%p. 인하하였으며, 이후 3월 15일 1.0%p.를 재차 인하하며 0~0.25%로 기준금리가 떨어졌습니다. 이와 같은 미국의 기준금리 인하는 유례없는 파격적인 결정이었던 만큼 현재 글로벌 경기 악화의 심각성을 보여주고 있습니다. 

미국의 기준금리 인하에도 불구하고 코로나19의 확산에 따라 글로벌 경기의 회복흐름은 더딘 모습을 보이고 있으며, 국내 경기 역시 직접적인 영향을 받았습니다. 한국은행은 4월 9일 예정된 금통위에 앞서 3월 16일 긴급 임시 금통위를 열어 0.5%p.를 전격 인하하며 기준금리가 0.75%로 떨어지며, 사상 처음 0%대로 진입하였습니다. 5월 28일 금통위에서도 0.25%p. 인하를 결정하면서 기준금리가 0.50%로 하락했습니다. 

이어진 FOMC 및 금통위에서는 코로나19 에 따른 경기회복 불확실성을 고려하여 기준금리를 동결하였습니다. 이에 글로벌 시장금리는 하방압력이 더욱 강화되었으며, 경기 변동 등에 대한 불확실성 우려에 따라 투자자들의 투자심리가 크게 위축되고 크레딧 스프레드는 확대되었습니다. 하지만, 이러한 시장상황에 정부가 적극 개입하여 SPV 가동 등을 통해 시중에 유동성을 공급하였고, 풍부한 유동성을 바탕으로 시장금리는 조금씩 상승하는 모습을 보였으며 크레딧 스프레드는 축소되었습니다.

시중금리는 2020년 11월 이후 경기 지표 개선 및 물가상승과 더불어 FOMC의 기준금리 인상 시기가 기존 전망보다 앞당겨질 수 있다는 기대감에 장기물 위주로 상승하는 모습을 보였습니다. 하지만 파월 연준 총재는 2021년 1월 출구정책을 모색하기에는 아직 시기상조임을 시사하였고, 코로나19 바이러스 확산과 이에 따른 경제 회복 속도를 주시하며 신중하게 통화정책을 펼쳐갈 뜻을 밝혔습니다. 시장 기대에 부합하듯 2021년 3월 16일과 17일 양일 진행된 FOMC에서 파월 연준 총재는 현재의 금리 및 자산매입 정책을 유지할 것을 시사하였습니다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 기준금리 인상/인하 없이는 한국은행의 추가적인 금리인상/인하는 없을 것으로 예상하였습니다. 그러나, 2021년 5월 한국은행은 경제성장률을 3.0%에서 4.0%로 대폭 상향 조정 및 물가 상승률 전망치도 1.3%에서 1.8% 수준으로 올렸습니다. 이후 2021년 6월 FOMC에서 2023년에 두차례 기준금리 인상 가능성을 시사하였습니다. 2021년 8월 한국은행은 금융통화위원회를 열고 연 0.5%인 기준금리를 0.75%로 인상하였습니다. 경기 회복세가 유지되고 있다는 판단 아래 자산 가격 거품 등 금융불균형 문제에 본격적인 대응에 나선 것으로 풀이 됩니다. 

현재 글로벌 경기 악화는 신종 전염병에 따른 것으로 바이러스 종식 시 회복될 것으로 전망되고 있으나, 예상보다 바이러스의 종식이 지연되어 현재의 경기 침체 상태가지속될 시에는 주요 선진국들의 경기 회복세 및 유가 변동성, 신흥국 경기 악화 지속등에 따른 불확실성 확대를 초래하며 부진한 실물경제 지표 지속 등으로 인한 기관투자자의 투자 심리가 상당부분 위축될 가능성이 있습니다.

※ 결 론

발행회사와 대표주관회사는 상기와 같이 1) 민간채권평가회사 평가금리 및 국고대비스프레드 동향, 2) 최근 3개월간 동일등급 회사채 발행사례 및 수요예측 참여 현황과 3) 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하였습니다. 이와 같은 사항들을 종합적으로 반영하여 결정한 SK㈜ 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.

[제298-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

[제298-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

[제298-3회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 한국금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다.

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제298-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
9
3
8
-
-
-
20

수량
1,400
700
900
-
-
-
3,000

경쟁율
2.80 : 1
1.40 : 1
1.80 : 1
-
-
-
6.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제298-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
11
4
8
-
-
-
23

수량
1,300
800
800
-
-
-
2,900

경쟁율
2.17 : 1
1.33 : 1
1.33 : 1
-
-
-
4.83 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제298-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
3
2
4
-
-
-
9

수량
300
600
400
-
-
-
1,300

경쟁율
0.75 : 1
1.50 : 1
1.00 : 1
-
-
-
3.25 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제298-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
 중개업자
연기금, 
운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
100
3.33%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
200
6.67%
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
300
10.00%
포함

3
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
6.67%
500
16.67%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
600
20.00%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
700
23.33%
포함

6
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
16.67%
1,200
40.00%
포함

7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
1,300
43.33%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
1,400
46.67%
포함

9
2
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
13.33%
1,800
60.00%
포함

10
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.67%
2,000
66.67%
포함

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
2,100
70.00%
포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
2,200
73.33%
포함

19
1
200
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
3
800
26.67%
3,000
100.00%
포함

합계
9
1,400
3
700
8
900
-
-
-
-
-
-
20
3,000
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성

[회 차 : 제298-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
 중개업자
연기금, 
운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
100
3.45%
포함

3
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
300
10.34%
포함

4
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
500
17.24%
포함

6
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
700
24.14%
포함

7
2
400
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
17.24%
1,200
41.38%
포함

9
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
1,400
48.28%
포함

10
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
10.34%
1,700
58.62%
포함

16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
1,800
62.07%
포함

17
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
2,000
68.97%
포함

19
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
20.69%
2,600
89.66%
포함

20
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
2,800
96.55%
포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
2,900
100.00%
포함

합계
11
1,300
4
800
8
800
-
-
-
-
-
-
23
2,900
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성

[회 차 : 제298-3회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
 중개업자
연기금, 
운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
100
7.69%
포함

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
200
15.38%
포함

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
300
23.08%
포함

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
400
30.77%
포함

14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
500
38.46%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
600
46.15%
포함

19
1
100
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
3
700
53.85%
1,300
100.00%
포함

합계
3
300
2
600
4
400
-
-
-
-
-
-
9
1,300
100.00%
-

-

-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제298-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
SK㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15
19
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

500

500

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

200

200

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

300
300

기관투자자19

300
300

기관투자자20

200
200

합계
100
100
100
200
100
100
500
100
100
400
200
100
100
800
3,000

누적합계
100
200
300
500
600
700
1,200
1,300
1,400
1,800
2,000
2,100
2,200
3,000
-

[회 차 : 제298-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
SK㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

2
3
4
6
7
9
10
16
17
19
20
25
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

200

200

기관투자자9

200

200

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

300

300

기관투자자20

300

300

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100
100

합계
100
200
200
200
500
200
300
100
200
600
200
100
2,900

누적합계
100
300
500
700
1,200
1,400
1,700
1,800
2,000
2,600
2,800
2,900

-

[회 차 : 제298-3회]

(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
SK㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

0
3
9
12
14
15
19
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

300
300

기관투자자8

300
300

기관투자자9

100
100

합계
100
100
100
100
100
100
700
1,300

누적합계
100
200
300
400
500
600
1,300
-

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 "공동대표주관회사"는 "발행회사"와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,900억원으로 증액하기로결정하였습니다. (제298-2회 : 400억 증액)

[본 사채의 발행금액 결정]
- 제298-1회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)
- 제298-2회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)
- 제298-3회 무보증사채 : 400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)

[수요예측 신청현황]
제298-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,000억원
- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.19%p.
- 총 참여신청건수: 20건

제298-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,900억원
- 총 참여신청범위: +0.02%p. ~ +0.25%p.
- 총 참여신청건수: 23건

제298-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,300억원
- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.19%p.
- 총 참여신청건수: 9건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 "발행회사"인 SK(주)와 "공동대표주관회사"인 한국투자증권(주), SK증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.

② 지난 2021년 10월 28일 진행한 당사의 수요예측에서 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채 공모희망금액 1,500억원의 480.0%에 해당하는 7,200억원이 참여하였으며, 이 중 7,100억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제298-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.551%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제298-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.840%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제298-3회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.967%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 수요예측
(1) "대표주관회사"는 "인수규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 "수요예측"을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정합니다.
(2) 수요예측은 한국금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사"의 내부지침에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 Fax 접수 등 수요예측 방법을 결정할 수 있습니다.
(3) 수요예측기간은 2021년 10월 28일 09시부터 16시 30분까지로 합니다. 
(4) "본 사채"의 수요예측 공모희망 금리

[제298-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

[제298-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

[제298-3회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 무보증사채개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

(5) "수요예측"에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "대표주관회사"가 결정하며, 인수단은 이에 따른 모든 권한을 "대표주관회사"에 위임합니다.
(6) "수요예측"에 따른 배정 후, "대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부합니다.
(7) "대표주관회사"는 "수요예측" 결과를 "발행회사"에 한해서만 공유할 수 있다. 단, 법원, 금융위원회 등 정부기관(준정부기관 및 정부기관에 준하거나 그 업무를 위탁받아 수행하는 감독기관 및 단체 등 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우, 즉시 "발행회사"에 통지하고 법률이 허용하는 범위 내에서 최소한의 자료만을 제공합니다.
(8) "대표주관회사"는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자 지정 여부를 확인하여야 합니다.
(9) "대표주관회사"는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재 시 착오방지 등을 위한 대책을 마련하여야 합니다.
(10) "대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 합니다.
(11) "대표주관회사"는 집합투자업자의 경우 수요예측 참여시 펀드재산과 고유재산을 구분하여 접수하여야 합니다.
(12) "대표주관회사"는 수요예측기간 중 경쟁률을 공개하여서는 안됩니다.
(13) "대표주관회사"는 공모금액 미달 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 안됩니다.
(14) "대표주관회사"는 수요예측 관련 사항을 기록하고 이와 관련된 자료를 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제62조에서 정한 기간 동안 기록, 유지하여야 합니다.

나. 청약
(1) 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약합니다.
(2) 수요예측에 참여하여 우선배정 받은 기관투자자 (이하 "인수규정" 제2조 제8호에 의한 기관투자자로 하며, 법 제8조 제7항의 신탁업자를 포함합니다.)만 청약할 수 있습니다. 단, 수요예측을 통해 배정된 금액의 총합계가 "발행회사"의 최종 발행금액에 미달하는 경우 기관투자자, 전문투자자 및 일반투자자("본 사채"의 청약자 중, 기관투자자 및 전문투자자를 제외한 투자자를 말합니다. 이하 같습니다)도 청약에 참여할 수 있습니다.
(3) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을하여야 합니다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다.
(4) 청약단위 : 최저청약단위는 일백억원 이상으로 하며, 일백억원 이상은 일백억원 단위로 합니다.
(5) 청약증거금 : 청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하며, 2021년 11월 05일에 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하고, 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다. 
(6) 청약취급처 : "대표주관회사"의 본점. 단, "대표주관회사"와 "인수단"이 협의한 경우에 한하여 "인수회사"에서 같은 방법으로 청약할 수 있다.
(7) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약 전 투자설명서를 교부 받아야합니다. 
① 교부장소 : 인수단의 본ㆍ지점
② 교부방법 : "본 사채"의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부합니다.
③ 교부일시 : 2021년 11월 05일
④ 기타사항
- "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부 받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 합니다.
- 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하지 않을 경우 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없습니다.

※ 관련법규

<자본시장과 금융투자업에 관한 법률>

제9조 (그 밖의 용어의 정의)
⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는해당 투자자는 일반투자자로 본다.<개정 2009.2.3>
1. 국가
2. 한국은행
3. 대통령령으로 정하는 금융기관
4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다.
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자

제124조 (정당한 투자설명서의 사용)
①누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.
1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것
2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것
3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것
4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령>

제11조 (증권의 모집·매출)
① 법 제9조제7항및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다. <개정 2009.10.1., 2010.12.7., 2013.6.21., 2013.8.27., 2016.6.28., 2016.7.28.>
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가

가. 전문투자자

나. 삭제 <2016.6.28.>

다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인

라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업 인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다)

마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자

바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자
가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주

나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원

다. 발행인의 계열회사와 그 임원

라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주

마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원

바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인

사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자)
법 제124조제1항각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.<개정 2009.7.1., 2013.6.21.>
1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

<증권 인수업무 등에 관한 규정>

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 다만, 이 규정에서 정하지 아니한 용어는 관계법령에서 정하는 바에 따른다.
8. "기관투자자"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 <신설 2009. 2. 26, 개정 2012. 1. 17, 2015. 6. 18>
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록한 자
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「지식경제부와 그 소속기관 직제」에 따른 우정사업본부 <신설 2012. 1.17>
마. 법 제8조제6항의 금융투자업자(이하 “투자일임회사”라 한다)<개정 2015. 7. 16>
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 <신설 2014. 3. 20, 개정 2015. 6. 18, 2015. 7. 16>
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)<신설 2015. 6. 18>
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 “부동산신탁회사”라 한다)<신설 2015. 6. 18>

다. 배정
(1) 수요예측에 참여한 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"라 합니다)가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우, 청약금액의 100%를 우선배정 합니다.
(2) 상기 (1)의 방법에 따른 우선배정금액이 발행금액 총액에 미달 될 경우, 발행금액 총액에서 우선배정금액을 공제한 잔액을 "수요예측 참여자"의 초과청약금액을 고려하여 우선 배정하되, "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」을 준용하여 "대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.
(3) 상기 (1), (2)의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 최종 배정금액을 공제한 잔액을 청약일 당일 11시까지 청약 접수한 전문투자자 및 기관투자자와 일반투자자에게 배정할 수 있으며, 이 경우 다음의 방법에 따릅니다.
① 전문투자자 및 기관투자자 : 청약금액에 비례하여 안분 배정하되, 청약자별 배정금액의 백억원 미만의 금액은 절사하며 잔여금액은 최대 청약자에게 배정합니다. 단,동순위 최대 청약자가 2곳 이상인 경우에는 "대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.
② 일반투자자 : 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음과 같은 방법으로 배정합니다.
ⅰ) 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정합니다.
ⅱ) 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정합니다.
(4) 상기 (3)의 방법으로 배정한 결과에도 불구하고 청약 종료일 16시까지 납부된 청약금이 "본 사채"의 전자등록총액에 미달하는 경우, "인수단"은 인수비율에 따라 잔여물량을 안분하여 인수하고, "본 사채"의 납입일 당일 납입은행에 인수금액을 납입합니다. 세부사항은 "본 사채"와 관련하여 체결한 인수계약서의 내용을 따릅니다.
(5) "본 사채"의 "인수단"은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "대표주관회사"가 납입일 당일 "본 사채"를 수요예측 및 청약의 결과 배정된 내역에 따라 배정할 것을 위임합니다. "대표주관회사"는 선량한 관리자의 주의의무로 이를 수행합니다.

라. 일정
(1) 납입기일: 2021년 11월 05일
(2) 발행일: 2021년 11월 05일

마. 납입장소
㈜하나은행 SK센터지점

바. 상장일정
(1) 상장신청예정일: 2021년 11월 02일
(2) 상장예정일: 2021년 11월 05일

사. 사채권 교부 관련
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며 사채권이나 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.

자. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
(1) 본 사채권의 원리금 지급은 SK㈜가 전적으로 책임을 집니다.
(2) 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용합니다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 :
제298-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
20,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
0.30
총액인수

하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30
총액인수

<삭제>

[회 차 :
제298-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
45,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

45,000,000,000

0.30
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.30
총액인수

<삭제>

[회 차 :
제298-3회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
15,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
15,000,000,000
0.30
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.30
총액인수

<삭제>

나. 사채의 관리

[회 차 :
제298-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
2,000,000
-

<삭제>

[회 차 :
제298-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000

2,000,000

-

<삭제>

[회 차 :
제298-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
2,000,000
-

<삭제>

다. 특약사항
"인수계약서"상의 특약사항은 다음과 같습니다. 

인수계약서 제17조(특약사항)

"발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래 각호의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "대표주관회사"에게 통보하여야 한다. 다만, 금융감독원이나 한국거래소에 공시한 경우에는 "대표주관회사"에게 통보한 것으로 간주한다.

1. "발행회사"의 발행어음 및 수표의 부도 또는 은행거래가 정지된 때

2. 영업의 일부 또는 전부의 변경 또는 정지

3. 영업목적의 변경

4. 화재 홍수 등 천재지변, 재해로 인하여 "발행회사"에 막대한 손해가 발생한 때

5. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 기타 발행회사의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때

6. "발행회사" 자본총액의 100% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회 결의 등 내부 결의가 있는 때

7. "발행회사" 자본총액의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있는 때

8. 기타 "발행회사"의 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때

9. "발행회사"의 중요한 자산 또는 영업의 전부 또는 일부를 양도할 때

10. "발행회사"의 주식이나 주식으로 교부할 수 있거나 발행요구권을 행사할 수 있는 어떠한 증권을 발행하기로 하는 이사회의 결의가 있은 때

11. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때

12. "발행회사"가 "본 사채" 이외의 사채를 발행하기로 하는 이사회의 결의가 있는 때

13. 기타 "발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때

II. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제298-1회 무보증사채
50,000,000,000
주)
2024년 11월 05일
-

제298-2회 무보증사채
100,000,000,000
주)
2026년 11월 05일
-

제298-3회 무보증사채
40,000,000,000
주)
2031년 11월 05일
-

합 계
150,000,000,000
-
-
-

주)

[제298-1회]

"

본
사
채"
의
이율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.551%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제298-2회]

"

본
사
채"
의
이율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.840%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제298-3회]

"

본
사
채"
의
이율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.967%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

나. 기한의 이익 상실에 관한 사항 ("사채관리계약서 제1-2조 14항") 

14. 기한의 이익 상실에 관한 사항

가. 기한의 이익 상실

(1) 기한의 이익의 즉시 상실

다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “갑”은 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “을”에게 이를 통지하여야 한다.

(가) “갑”(“갑”의 청산인이나 “갑”의 이사를 포함)이 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우

(나) “갑”(“갑”의 청산인이나 “갑”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “갑”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “갑”이 이에 동의(“갑” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “갑”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.

(다) “갑”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(라) “갑”이 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)

(마) “갑”이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “갑”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “갑”이 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

(바) “본 사채”의 만기가 도래하였음에도 “갑”이 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우

(사) “갑”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

(아) 감독관청이 “갑”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우

("중요한 영업"이라 함은 "갑"의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 "갑"이 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)

(자) "갑"이 “본 사채” 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우

(차) "갑"이 기업구조조정 촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)

(2) ‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실

다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “본 사채”의 사채권자 및 “을”은 사채권자집회의 결의에 따라 “갑”에 대한 서면통지를 함으로써 “갑”이 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.

(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우

(나) “본 사채”에 의한 채무를 제외한 “갑”의 채무 중 금 오백억원(￦50,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우

(다) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우

(라) “갑”이 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우 (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 “발행회사”의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 “발행회사” 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)

(마) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경우

(바) “갑”이 (라) 기재 각 의무를 제외한 “본 계약”상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “을”이나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 1 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “갑”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 90일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우

(사) 위 (다) 또는 (마)의 "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분이라 함은 그 재산에 대한 강제집행(체납처분을 포함한다) 또는 ‘담보권’ 실행이 이루어지는 경우 "갑"의 영업 또는 “본 사채”의 상환이 사실상 불가능할 정도의 주요 재산을 말한다.

(3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “을”에게도 통지하여야 한다.

(4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “갑”은 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다.

나. 기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주

(1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다.

(가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우

(나) 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 2 이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우

(2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다.

다. 기한의 이익 상실의 취소

사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.

(가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것

(나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡ ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “을”이 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “을”에게 지급하거나 예치할 것

라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법

“을”은 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.

(가) “본 사채”에 대한 보증 또는 담보의 요구

(나) 기타 “본 사채”의 원리금 지급 및 “본 계약”상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치

다. 중도상환을 청구할 수 있는 권리(Call Option 등)의 부여 현황

당사가 발행하는 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않으며, 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권 또한 부여되어있지않습니다.

라. 사
채 보유자의 권리 순위

본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다.

마. 발행회사의 의무

구분
원리금지급
재무비율
유지
담보권
설정제한
자산매각
한도
지배구조
변경 제한

내용
계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금지급

부채비율
200% 이하

(별도기준)

자기자본의
500%

(별도기준)

자산총액
100%
(별도기준)
사채관리계약서 제2-5조의2

※ 발행회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제2-1조 내지 제2-8조")

제2-1조 (“발행회사”의 원리금지급의무)

① “갑”은 사채권자에게 “본 사채”의 발행조건 및 “본 계약”에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다.

② “갑”은 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘본 사채에 관한 지급대행계약’에 따라 지급대행자인 (주)하나은행 SK센터지점에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “갑”은 이를 “을”에게 통지하여야 한다.

③ “갑”이 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날(“본 계약” 제1-2조 제14호에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일)로부터 기산하여 이를 실제 지급한 날의 직전일 까지 계산 한다.

제2-2조 (조달자금의 사용)

① “갑”은 “본 사채”의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다.

② “갑”은 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다.

제2-3조 (재무비율 등의 유지)

“갑”은 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다.

1. “갑”은 ‘부채비율’을 200% 이하로 유지하여야 한다(동 재무비율은 별도재무제표를 기준으로 한다). 단, “갑”의 ‘최근 보고서’상 ‘부채비율’은 61.3%, 부채규모는 9,613,414백만원이다.

제2-4조 (‘담보권’ 설정 등의 제한)

① “갑”은 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “갑” 또는 타인의 채무를 위하여 “갑”의 자산 전부나 일부상에 새로이 ‘담보권’을 설정하여서는 아니된다. 다만, “본 사채”의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “을”이 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다.

1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’

2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부

3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’

4. “본 사채” 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 ‘최근 보고서’상 ‘자기자본’의 500%를 넘지 않는 경우(동 재무비율은 별도재무제표를 기준으로 한다) 단, “갑”의 ‘최근 보고서’상 설정된 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정된 채무의 합계액은 0원이며 이는 “갑”의 ‘최근 보고서’상 ‘자기자본’의 0%이다.

5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우

6. 프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증

7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증

8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증

9. “본 계약” 체결 전에 이미 존재하는 ‘담보권’ 및 지급보증 또는 이들의 갱신에 의해 발생하는 ‘담보권’ 및 지급보증으로서 당초의 피담보채무금액이 증가하지 않는 경우

10. 기타 "갑"의 직전 회계연도의 적정 재무비율(별도 기준 ‘부채비율’ 200%)을 넘지 않는 범위 내에서 영업자금의 조달을 위하여 ‘담보권’을 설정하는 경우로서, “갑”이 경영상 필요에 의해 ‘담보권’ 설정 30일전에 “을”과 협의한 경우

③ 제1항에 따라 “본 사채”를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “을” 또는 “을”이 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “을” 또는 “을”이 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “갑”이 부담하며 “을”의 요청이 있는 경우 “갑”은 이를 선지급 하여야 한다.

④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 “을”은 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다.

제2-5조 (자산의 처분제한)

① “갑”은 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100%(자산 처분 후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다(동 재무비율은 별도재무제표를 기준으로 한다). 단, 구조조정목적으로 처분하는 자산 및 기타 매출채권의 양도 또는 경영상 필요에 의해 사전에 “을”과 협의하는 경우에는 제외한다. 단, “갑”의 ‘최근 보고서’상 자산규모(자산총계)는 25,306,014백만원이다.

② “갑”은 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 “본 사채”보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다.

③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다.

1. “갑”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분

2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분

제2-5조의2 (지배구조변경 제한)

① “갑”은 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 “갑”의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 “갑”이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우를 말한다. 단, 계약체결 이후 법령상 상호출자제한기업집단 지정요건 등 변경으로 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 계약체결일 현재 “갑”이 속한 상호출자제한기업집단은 “에스케이”이다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호를 이행하는 경우 지배구조변경 사유에 해당하지 않는 것으로 본다.

1. “갑”은 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체 없이 “을”에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지

가. 지배구조변경 발생에 관한 사항

나. 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용

다. 상환가격은 상환청구금액(원금)의 100%이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용

라. 상환청구기간(본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상)

마. 상환대금 지급일자(상환청구기간 종료일로부터 1개월 이내)

2. “갑”은 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급

제2-6조 (사채관리계약이행상황보고서)

① “갑”은 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 “본 사채”와 관련하여 <별첨1> 양식의「사채관리계약이행상황보고서」를 작성하여 “을”에게 제출하여야 한다.

② 제1항의 사채관리계약이행상황보고서에는 “갑”의 외부감사인이 「사채관리계약이행상황보고서」의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단, 「사채관리계약이행상황보고서」의 내용이 "갑"의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다.

③ “갑”은 제1항의「사채관리계약이행상황보고서」에 “갑”의 대표이사, 재무담당책임자가 기명날인하도록 하여야 한다.

④ “을”은 「사채관리계약이행상황보고서」를 “을”의 홈페이지에 게재하여야 한다.

제2-7조 (“발행회사”의 “사채관리회사”에 대한 보고 및 통지의무)

① “갑”은 “법” 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다.

② “갑”이 “법” 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체 없이 신고한 내용을 “을”에게 통지하여야 한다.

③ “갑”은 ‘기한이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체 없이 이를 “을”에게 통지하여야 한다.

④ “갑”은 “본 사채” 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를 “을”에게 즉시 통지하여야 한다.

⑤ “을”은 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “갑”으로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다.

제2-8조 (“발행회사”의 책임)

“갑”이 “본 계약”과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 “을” 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 “갑”은 이에 대하여 배상의 책임을 진다.

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 298-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
2,000,000
-

<삭제>

[회 차 : 제 298-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000

2,000,000

-

<삭제>

[회 차 : 제 298-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
2,000,000
-

<삭제>

나. 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부

구 분
해당 여부

주주 관계
사채관리회사가 발행회사의 
최대주주 또는 주요주주 여부
해당 없음

계열회사 관계
사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부
해당 없음

임원겸임 관계
사채관리회사의 임원과
발행회사 임원 간 겸직 여부
해당 없음

채권인수 관계
사채관리회사의
주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부
해당 없음

기타 이해관계
사채관리회사와 발행회사 간
사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부
해당 없음

다. 사채관리실적

구분
실적

2017년
2018년
2019년
2020년
2021년

계약체결 건수
115건
125건
131건
117건

96건

계약체결 위탁금액
22조 2,190억원
24조 2,580억원
30조 440억원
29조 4,840억원

24조 2,670억원

주) 2021년 실적은 10월 25일까지 발행 완료된 건에 대한 사채관리계약 실적임

라. 사채관리회사, 담당 조직 및 연락처

사채관리회사
담당조직
연락처

한국증권금융(주)
회사채관리팀
02-3770-8605, 8646, 8556

마. 사채관리회사의 권한("사채관리계약서 제4-1조, 제4-2조")

제4-1조 (“사채관리회사”의 권한)

① “을”은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우에는 “을”은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다(다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “을”이 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “을”이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “을”은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 “을”은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다).

1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청

2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류ㆍ가처분 등의 신청

3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의

4. 파산, 회생절차 개시의 신청

5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고

6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의

7. “갑”이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사

8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)

9. 사채권자집회에서의 의견진술

10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항

② 제1항의 행위 외에도 “을”은 “본 사채”의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상, 재판외의 행위를 할 수 있다.

③ “을”은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다.

1. “본 사채”의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : “본 사채” 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등

2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “갑”의 “본 계약” 위반에 대한 책임의 면제 등

④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “을“이 지출하는 모든 비용은 이를 “갑”의 부담으로 한다.

⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “을”은 “갑”으로부터 “본 사채”의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “을”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “갑”으로부터 “본 사채”에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “갑”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “을”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “을”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다.

⑥ “갑” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “을”은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다.

⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “갑”으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “을”은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다.

⑧ “을”은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “갑”이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “을”은 이를 공고하여야 한다.

⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 “보관금원”을 ‘본 사채의 미상환잔액’에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 “전자증권법” 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 교부받은 사채권이나 “소유자증명서”에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 “소유자증명서”를 다시 "을"에게 교부하여야 한다.

⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 “소유자증명서”나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 “보관금원”을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다.

⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 “소유자증명서”를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다.

⑫ “보관금원”에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 “을”은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다.

제4-2조 (“사채관리회사”의 조사권한 및 “발행회사”의 협력의무)

① “을”은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “갑”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “갑”은 이에 성실히 협력하여야 한다.

1. “갑”이 “본 계약”을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우

2. 기타 “본 사채”의 원리금 지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우

② 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “을”에게 서면으로 요구하는 경우 “을”은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “을”이 “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “을”은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.

③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “을”이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다.

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “을”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “갑”이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “갑”이 이를 부담하지 아니한다.

⑤ “갑”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “을”은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다.

⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “갑”이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “갑”의 이 계약상의 의무위반을 구성한다.

바. 사채관리회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제4-3조, 제4-4조")

제4-3조 (“사채관리회사”의 공고의무)

① “갑”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.

② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “갑”에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 “을”은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “갑”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “을”이 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다.

③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.

④ “을”은 “갑”에게 “본 계약” 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다.

⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “을”이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다.

제4-4조 (“사채관리회사”의 의무 및 책임)

① “갑”이 “을”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “을”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “을”이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, “본 계약”에 따라 “갑”이 “을”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “갑”의 “본 계약” 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “을”이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다.

② “을”은 선량한 관리자의 주의로써 “본 계약”상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다.

③ “을”이 “본 계약”이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다.

사. 사채관리회사의 사임("사채모집위탁계약서 제4-6조")

제4-6조 (“사채관리회사”의 사임)

① “을”은 “본 계약”의 체결 이후 상법 시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “을”이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “을”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “을”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “을”은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “을”은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “을”의 부담으로 한다.

② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “갑”과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 “발행회사”가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다.

③ “을”이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다.

④ “을”은 “갑”과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다.

⑤ “을”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 “본 계약”상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다.

아. 기타 사항

사채관리회사인
한국증권금융(주)는 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 첨부된 사채관리계약서(구 사채모집위탁계약서)를 참고하시기 바랍니다.

본 사채에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 SK㈜의 책임입니다. 투자자께서는발행사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.

III. 투자위험요소

1. 사업위험

[코로나19의 전세계적 확산에 따른 위험]

(1)
2019년 11월경 중국 우한에서 발생한 것으로 추정되는 코로나-19는 한국, 이란, 유럽, 미국 등 전세계로 번지며 WHO로부터 '팬데믹' 선언을 받았습니다. 이로 인해 본 증권신고서 제출일 현재 세계 경제는 산업분야를 막론하고 침체 상황을 겪고 있으며, 사태의 장기화가 우려되고 있습니다.
코로나19 바이러스의 영향으로 2020년은 세계적으로 물적, 인적 교류가 상당 부분 중단되
었고,
이로 인해 2020년 다수 기업들이 영업부진을 겪었습니다. 현재 선진국 중심의 정책 지원과 코로나19 백신 접종 가속화가 진행되고 있으나,코로나19 바이러스 사태가 향후 언제까지 더 지속될지 모르는 상황입니다.
이

처럼 실물 경기의 침체로부터 기인한 경제 악화는 향후에도 한동안 지속될 수 있으니, 투자자분들께서는 코로나19 확산 추세 및 해당 바이러스가 실물 경제 및 증권 시장에 미치는 영향에 대해 지속적으로 관찰하시며 투자 의사결정을 내리시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재, COVID-19(코로나19) 우려가 아시아 지역을 넘어 글로벌 전 지역으로 퍼지며 판데믹(Pandemic: 전염병의 전세계적 확산) 리스크가 글로벌 경제 전망에 영향을 미치고 있습니다. IMF는 현 사태가 글로벌 경제 성장에 미치는 악영향이 명확하며 기존 성장률 전망을 하향할 가능성이 높다고 언급하였습니다.

코로나보드에 따르
면
2021년 10월 21일 기준 전세계 누적 확진자 242,902,154명 및 사망자 4,939,717명
으로 집계하였으며, 코로나19는 전세계적으로 빠르게 확진자 수가 증가하고 있습니다.

[전세계 코로나19 확진자 수 누적 추이]

글로벌 코로나19 확진자 수 누적 추이

자료 : WHO, coronaboard.kr

[국가별 코로나19 확진자 수 누적 추이]

전세계 국가별 누적 추이

자료 : WHO, coronaboard.kr

2021년 10월 현재 국내 신규확진자수는
1,200명~2,200명대 수준을 지속적으로 유지하고 있으며, 코로나19 재확산에 따른 국내 경기 침체 장기화 우려가 다시 대두되고 있습니다. 코로나19 감염증이 아시아뿐만 아니라 유럽 주요국 및 미국에 빠르게 확산됨에 따라 글로벌 경제가 당초 예상보다 더욱 악화될 것이라는 우려로 인해 미국은 기준금리를 0.00~0.25%로 유지하고 있습니다. 정책 당국은 기준금리 인하 외 강도 높은 경기 부양책 및 자본시장 안정화 대책 등으로 실물 시장과 금융 시장에 전례 없던 지원을 하고 있습니다. 다만, 코로나19 리스크가 장기화될 경우 소비 위축, 투자이연 등에 따른 경기 둔화 가능성이 높아질 수 있으며 이에 따른 경기 침체 기간이 장기화될 우려 역시 배제할 수 없습니다.

[세계 경제 성장률 전망]

(단위: %)

구분
2020년
2021년(E)
2022년(E)

세계
-3.2
6.0
4.9

선진국
-4.6
5.6
4.4

미국
-3.5
7.0
4.9

유로존
-6.5
4.6
4.3

일본
-4.7
2.8
3.0

한국
-0.9
4.3
3.4

신흥국
-2.1
6.3
5.2

중국
2.3
8.1
5.7

인도
-7.3
9.5
8.5

자료 : IMF, World Economic Outlook Update,
2021.7

2021년 7월
IMF가 발표한 세계경제전망(World Economic Outlook)에 따르면 2020년 세계 경제는 -3.2% 역성장한 것으로 추정되며, 2021년에는 2020년 기저효과로직전 전망(2021년 4월)과 동일한 6.0%, 2022년에는 직전 전망(2021년 4월) 대비 0.5%p. 상향한 4.9%의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다
.
IMF는 백신공급 확대, 미국의 경기부양책 등에 힘입어 선진국의 2021년 경제성장률을 직전 전망(2021년 4월) 대비 0.5%p. 상향한 5.6%로 전망하였으며, 신흥국의 2021년 경제성장률 전망치는 인도의 코로나 확산과 중국의 긴축재정 등을 반영하여, 직전 전망(2021년 4월) 대비 0.4%p 하향한 6.3%의 성장률을 기록 할 것으로 전망하고 있습니다. 

또한, 코로나19의 재확산, 백신보급 지연, 실직의 장기화, 금융 여건 악화 등 팬데믹 관련 위험뿐만 아니라 미국, 중국간 경제적 갈등 고조, OPEC+(석유수출기구와 러시아 등 10개 산유국 연합) 국가 간 갈등, 사회적 불안 등이
세계 경제에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으며, 이는 백신 보급률이 안정적일 것으로 예상되는 3분기 이후에도 발생할 가능성이 있어 전세계 경제의 불확실성이 존재하는 상황입니다.

코로나19 바이러스의 영향으로 2020년은 전세계적인 물적, 인적 교류가 대부분 중단되다시피 했던 상황입니다. 이는 단순 관광, 항공 업종 등 직접적인 영향을 받는 산업분야 뿐만 아니라, 거의 대부분의 업종에 악영향을 주고 있습니다. 코로나19 바이러스 사태가 향후 언제까지 더 지속될지 모르는 상황에서, 기업들은 이미 영업부진을 겪고 있으며
2021년 영업실적에도 반영될 것으로 보입니다.
이처럼 실물 경기의 침체로부터 기인한 경제 악화는 향후에도 한동안 지속될 가능성을 늘 배제할 수 없으니, 투자자분들께서는 코로나19 확산 추세 및 해당 바이러스가 실물 경제 및 증권 시장에 미치는 영향에 대해 지속적으로 관찰하시며 투자 의사결정을 내리시기 바랍니다.

■ 합병회사((SK(주)) 사업위험

● 지주회사 사업

[지주회사의 특성에 따른 위험]

(2)
SK(주)는 舊 SK주식회사를 흡수 합병하여 설립된 SK그룹의 지주회사입니다.
지주회사는 자회사 및 관계회사로부터 받는 배당금 수익 등을 주된 수입원으로 하기 때문에 관계회사의 실적이 악화될 경우 지주회사의 수익도 악화
될수 있습니다. 또한
지주회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 규정에 따라 제한된 행위들이 있으며 이를 위반할 시 제재
를 받을 수 있습니다.

2
020년
12월 9일 독점규제 및 공
정거래에 관한 법률 전부개정법률(안)이 국회 본회의를 통과하였으며,
새
공정거래법은 '공익법인 의결권 제한' 등 일부 내용을 제외하고는 2021년 12월부터 시행 예정입니다.

이에 따라 SK(주)를 포함한 지주회사 및 상호출자제한기업집단에 속하는 기업들은 일정 부분 사업 영향을 받을가능성이 있으므로,
투자자 여러분께서는 이러한 지주회사의 특성을 고려하시어

투자에 임하시기 바랍니다.

SK(주)는 2015년 8월 舊 SK주식회사를 흡수 합병하여 설립된 SK그룹의 지주회사로
2021년 6월 30일 기준
535개 계열사를 보유하
고 있습니다.

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)"에서는 자산총액이
5,000억
원 이상으로 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다.

한편, 2016년 9월 공정거래위원회는 공정거래법 시행령 개정안에 대하여 발표하였습니다. 동 개정안에 따르면, 공정거래법 상 지주회사 요건을 기존 자산총액 1,000억원 이상인 회사에서 자산총액 5,000억원 이상인 회사로 자산요건이 상향되며, 자산요건 상향관련 규정은 2017년 7월 1일부터 시행되었습니다. 개정 시행령 시행 이전에 지주회사로 설립ㆍ전환한 자산 1천억 원 ~ 5천억 원인 기존 지주회사는 10년의 경과조치 기간을 두고 자산요건(5천억 원)을 충족하지 않더라도 공정거래법상 지주회사로 인정하는 것으로 되어 있습니다.

※공정거래위원회 공정거래법 시행령 개정안

□ 규제 대상 지주회사 자산 요건 상향(안 제2조제1ㆍ5항 및 부칙 제2조)

ㅇ 지주회사 설립ㆍ전환 요건* 중 자산 요건을 현행 1천억 원 이상에서 5천억 원 이상으로 상향함.

* 현행 지주회사 설립ㆍ전환 요건(시행령 제2조) :
①자산총액 1천억 원 이상(자산요건),
②자회사 주식가액 총합계가 지주회사 자산총액의 50% 이상(지주비율요건)

ㅇ 또한, 지주회사 자산 요건에 대한 재검토(3년 주기) 근거 규정*을 마련함.

* 국민경제 규모 변화, 지주회사 자산총액 변화, 지주회사 간 자산총액 차이 등을 재검토 고려요소로 명시함.

ㅇ 한편, 개정 시행령 시행('17.7.1.) 전에 지주회사로 설립ㆍ전환한 자산 1~5천억 원인 기존 지주회사와 관련하여 2027년 6월 30일까지 개정규정에 따른 자산 요건(5천억 원)을 충족하도록 하되, 개정 시행령 시행 이후 공정위에 지주회사 제외 신고를 한 경우에는 신고한 날부터 지주회사에서 제외되도록 부칙 경과조치 규정을 두었음.

지주회사의 장점은 ① 순환형 출자구조로 인한 자회사간 경영위험 전이 해소, ② 독립적 의사결정 강화 및 권한과 책임의 명확성 제고로 기업성과의 평가 용이, ③ 한정된 자원의 효율적 배분을 통한 핵심역량 강화, ④ 지주회사의 안정적인 재무구조로 저리의 자금조달 용이, ⑤ 신사업의 진출 및 기존사업의 신속한 탈출 등 구조조정 용이, ⑥ 지주회사 브랜드를 통한 통합 브랜드 마케팅 강화 및 지배구조개선을 통한 대외 기업 이미지 쇄신 가능 등이 있습니다.

[지주회사제도의 장점]

장 점
내 용

기업구조조정 원활화
- 자회사별 사업부문 분리로 전사 경영전략에 따라 매각ㆍ인수 등이 수월해짐
- 부실 계열사 매각이 용이하여 기업집단 전체로 위기가 전이되는 것을 방지

신사업 위험 축소를 통한 투자 활성화
- 다양한 계열사의 사업 노하우를 축적하여 신규사업에 대한 지주회사의 체계적인 관리를 통해 리스크를 축소

의사결정 및 업무배분 효율성 증대
- 전사 경영전략 수립 및 자회사별 경영에 대해 지주회사가 집중적ㆍ종합적으로 의사결정을 수행함으로써 효율적 역할 분담과 신속한 경영의사결정이 가능해짐

소유구조 단순화
- 지주회사-자회사-손자회사로 이어지는 수직적 출자구조로 인해 기업집단 내 지배구조가 단순해지며 책임 소재가 명확해짐

공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2020년 12월말 기준 총 164개사(일반154개, 금융 10개)로써 전년 총 167개사(일반 157개, 금융 10개) 대비 3개사 감소하였습니다. 그 중 대기업집단 소속 지주회사는 46개로 전년(43개) 대비 3개사 증가하였으며, 중소 지주회사는 76개로 전년(82개) 대비 6개사 감소하였습니다.

[연도별 공정거래법 상 지주회사 추이]

(단위 : 개)

구분

2021
2020
2019
2018
2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

합계

164
167
173
173
193
162

140

132

127

115

105

96

88

일반 지주회사

154
157
163
164
183
152

130

117

114

103

92

84

79

금융 지주회사

10
10
10
9
10
10

10

15

13

12

13

12

9

증가율

-2%
-4%
-
-10%
19%
16%

6%

4%

10%

10%

9%

9%

47%

자료 : 공정거래위원회(2021.6)
주1) 2021년 수치는 2020년 12월말 기준

지주회사의 주요 수입은 용역 및 브랜드사용료, 배당금 수익 등으로 구성되어 있어 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다. 또한 순수지주회사의 경우 일반 제조업체 및 서비스업체 등과는 달리 영업활동을 통한 수익창출이 불가능 한 점도관계회사에 대한 의존도를 높이는 원인 중 하나입니다. 이러한 이유 등으로 인해 향후 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다.

[지주회사 및 자회사에 대한 규제 요약]

종 류
내 용

지주회사에 대한 규제
- 부채비율 200% 미만
- 금융회사ㆍ비금융회사 주식 동시 소유금지
- 자회사 외 계열회사 주식 소유 금지
- 자회사에 대한 최소 지분율 : 상장회사 20%, 비상장회사 40%
- 비계열회사 주식 5% 초과 소유 금지

자회사 및 손자회사에
대한 규제
- 자회사는 손자회사 주식만을, 손자회사는 증손회사 주식만을 소유 가능
- 손자회사에 대한 최소 지분율 : 상장회사 20%, 비상장회사 40%
- 손자회사의 경우 증손회사의 지분 100%를 보유하는 경우에만 국내계열회사 주식 보유 허용

자료 : 공정거래위원회,
2020년 공정거래백서(2021.01)

한편, 공정거래위원회는 2018년 8월 24일 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정법률(안)에 대하여 입법예고를 한 바 있으며, 11월 27일 국무회의 의결이 완료되었습니다.
그러나, 동 개정안 중 절차법제 일부만 2020년 4월 29일 본회의를 통과하였으며 개정에 이르지 못한 내용은 20대 국회 임기만료로 자동 폐기되었습니다. 이에 공정거래위원회는 공정거래법 개정 재추진을 위하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정안을 2020년 6월 11일부터 7월 21일까지 40일간 입법예고한 바 있으며, 동 전부개정안은 자동 폐기된 전부개정안과 사실상 동일한 내용입니다.

이후 2020년 12월 9일 동 개정안은 국회 본 회의를 통과하였으며, 2021년 12월부터 시행 예정됨에 따라 SK(주)를 포함한 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 지주회사 및 상호출자제한기
업집단에 속해있는 기업들은 일정 부분 영향을 받을 가능성이 있습니다.
지주회사 또는 상호출자제한기업집단 규제과 관련하여 중요하다고 판단되는개정법률(안)은 다음과 같습니다.

[독점규제 및 공정거래에 관한 법률전부개정법률(안) 입법예고(2020.06.11)]

구 분
개정 취지

지주회사의 자회사ㆍ손자회사 지분율 상향(안 제18조)

1) 현행 지주회사의 자회사ㆍ손자회사 지분율 요건이 높지 않아 대기업이 적은 자본으로 과도하게 지배력을 확대할 수 있고, 이렇게 형성된 자회사ㆍ손자회사 등과의 거래를 통해 배당 외의 편법적 방식으로 수익을 수취할 수 있는 문제가 있음.

2) 지주회사를 통한 과도한 지배력 확대를 억지하기 위하여 새로이 설립되거나 전환되는 지주회사(기존 지주회사가 자회사ㆍ손자회사를 신규 편입하는 경우에는 기존 지주회사도 해당)에 한하여 자회사ㆍ손자회사 지분율 요건을 현행(상장 20%, 비상장 40%)보다 상향(상장 30%, 비상장 50%)함.

상호출자제한기업집단 소속회사의 기존 순환출자에 대한 의결권 제한(안 제22조)

1) 공정거래법은 상호출자제한기업집단에 속하는 회사에 대하여 신규 순환출자를 형성하거나 강화하는 행위를 금지하고 있으나, 상호출자제한기업집단 지정 전에 이미 다수의 순환출자를 보유하고 있었던 기업집단의 경우에는 지정 후 기존에 보유하던 순환출자로 인한 문제를 해소하기 어려운 측면이 있음.

2) 상호출자제한기업집단으로 지정이 예상되는 기업집단이 그 지정 전까지 순환출자를 해소하지 아니하여 순환출자 금지 규정을 면탈하는 일이 발생하지 아니하도록 새로이 상호출자제한 기업집단으로 지정되는 기업집단의 경우에는 지정 전부터 보유한 기존 순환출자에 대해서도 의결권을 제한함.

대기업집단 소속 공익법인의 의결권 제한 규정 신설(안 제24조, 제28조)

1) 공시대상기업집단 소속 공익법인은 현행 공정거래법상 별도 규제를 받지 않아 공익법인으로서 세금혜택을 받으면서 동일인 등의 기업집단에 대한 지배력 확대 및 사익편취 수단으로 이용될 우려가 있음.

2) 공시대상기업집단 소속 공익법인은 계열사 주식에 대한 거래 및 일정 규모 이상의 내부거래에 대하여 이사회 의결을 거친 후 이를 공시하도록 함.

3) 특히 상호출자제한기업집단 소속 공익법인의 국내 계열회사 주식에 대한 의결권 행사는 원칙적으로 제한하되, 계열회사가 상장회사인 경우에는 임원임면, 합병 등의 사유에 한하여 특수관계인과 합산하여 15% 한도 내에서 의결권 행사를 허용함.

사익편취 규제대상 확대(안 제46조)

1) 현행 공정거래법은 대기업집단의 경제력집중을 심화시키고 중소기업의 공정한 경쟁 기반을 훼손하는 부당내부거래를 근절하기 위해 특수관계인(동일인 및 그 친족에 한정)이 30% 이상 지분을 보유한 상장 계열회사와, 20% 이상 지분을 보유한 비상장 계열회사는 해당 특수관계인에게 부당한 이익제공을 하지 못하도록 하고 있으나, 규제기준에 못 미치는 회사의 내부거래 비중이 더 높은 것으로 나타나는 등 규제의 실효성이 미흡한 측면이 있음.

2) 상장회사와 비상장회사 간 상이한 규제기준을 상장ㆍ비상장사 구분 없이 총수일가 등 특수관계인이 20% 이상 지분을 보유한 회사로 일원화하고, 동시에 이들 회사가 50%를 초과하는 지분을 보유한 자회사까지 규제대상에 포함시켜 사익편취 규제 적용대상을 확대함.

자료 : 법제처

[공정거래법 전면개편 추진 경과]

추진 사항
일 정

법 집행 체계 개선 TF
2017년 8월 ~ 2018년 2월

공정거래법 전면개편 특위
2018년 3월 ~ 2018년 7월

입법예고
2018년 8월 24일 ~ 2018년 10월 4일

공청회
2018년 9월 28일

규제개혁위원회 심사 완료
2018년 11월 9일

법제처 심사 완료
2018년 11월 21일

국무회의 심의 및 의결
2018년 11월 27일

정무위원회 상정
2019년 3월 29일

일부 절차법제 국회 통과
2020년 4월 29일

20대 국회 임기만료로 자동 폐기
2020년 5월 29일

입법예고
2020년 6월 11일 ~ 2020년 7월 21일

공정거래법 전면개편 국회 본회의 통과
2020년 12월 9일

전면 개정 공정거래법 공포
2020년 12월 29일

시행 예정
2021년 12월

자료 : 공정거래위원회, 언론 자료

독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서는 지주회사의 행위제한요건을 열거하였으며 이를 위반할 경우 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제17조 제4항에 따라 과징금을 부과 받을 수 있으며, 동법 제 66조 및 제70조에 의한 벌칙을 부과 받을 수 있습니다.

[공정거래법상 지주회사 행위제한 위반에 대한 제재 관련 규정]

※ 관련법규 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』

제17조(과징금) ④공정거래위원회는 제8조의2(지주회사 등의 행위제한 등)제2항 내지 제5항을 위반한 자에 대하여 다음 각 호의 금액에 100분의 10을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위 안에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제8조의2(지주회사 등의 행위제한 등)제2항 제1호의 규정을 위반한 경우에는 대통령령이 정하는 대차대조표(이하 이 항에서 "기준대차대조표"라 한다)상 자본총액의 2배를 초과한 부채액

2. 제8조의2(지주회사 등의 행위제한 등)제2항 제2호의 규정을 위반한 경우에는 당해 자회사 주식의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액에 다음 각 목의 비율에서 그 자회사 주식의 소유비율을 뺀 비율을 곱한 금액을 그 자회사 주식의 소유비율로 나누어 산출한 금액

가. 당해 자회사가 상장법인 또는 국외상장법인이거나 공동출자법인인 경우 및 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20

나. 삭제

다. 가목에 해당하지 아니하는 경우에는 100분의 40

3. 제8조의2(지주회사 등의 행위제한 등)제2항 제3호 내지 제5호, 같은 조 제3항 제2호
ㆍ제3호
, 같은 조 제4항 또는 같은 조 제5항을 위반한 경우에는 위반하여 소유하는 주식의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액

4. 제8조의2(지주회사 등의 행위제한 등)제3항 제1호의 규정을 위반한 경우에는 당해 손자회사 주식의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액에 다음 각 목의 비율에서 그 손자회사 주식의 소유비율을 뺀 비율을 곱한 금액을 그 손자회사 주식의 소유비율로 나누어 산출한 금액

가. 당해 손자회사가 상장법인 또는 국외상장법인이거나 공동출자법인인 경우에는 100분의 20

나. 가목에 해당하지 아니하는 손자회사의 경우에는 100분의 40

제66조(벌칙) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1992. 12. 8., 1996. 12. 30., 1998. 2. 24., 1999. 2. 5., 1999. 12. 28., 2001. 1. 16., 2002. 1. 26., 2004. 12. 31., 2007. 4. 13., 2007. 8. 3., 2009. 3. 25., 2012. 3. 21., 2013. 8. 13., 2014. 1. 24., 2014. 5. 28., 2017. 4. 18.>

1. 제3조의2(市場支配的地位의 濫用禁止)의 규정에 위반하여 남용행위를 한 자

2. 제7조(기업결합의 제한)제1항 본문을 위반하여 기업결합을 한 자

3. 제8조의2(지주회사 등의 행위제한 등)제2항 내지 제5항을 위반한 자

4. 제8조의3을 위반하여 지주회사를 설립하거나 지주회사로 전환한 자

5. 제9조(상호출자의 금지 등), 제9조의2(순환출자의 금지)를 위반하여 주식을 취득하거나 소유하고 있는 자

6. 제10조의2를 위반하여 채무보증을 하고 있는 자

7. 제11조(金融會社 또는 保險會社의 議決權 제한) 또는 제18조(是正措置의 이행확보)의 규정에 위반하여 의결권을 행사한 자

8. 제15조(脫法行爲의 금지)의 규정에 위반하여 탈법행위를 한 자

9. 제19조(부당한 공동행위의 금지)제1항의 규정을 위반하여 부당한 공동행위를 한 자 또는 이를 행하도록 한 자

9의2. 제23조(불공정거래행위의 금지)제1항제7호, 제23조의2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지)제1항 또는 제4항을 위반한 자

9의3. 제23조의3(보복조치의 금지)을 위반한 자

10. 제26조(事業者團體의 금지행위)제1항제1호의 규정에 위반하여 사업자단체의 금지행위를 한 자

11. 제50조제2항에 따른 조사 시 폭언·폭행, 고의적인 현장진입 저지·지연 등을 통하여 조사를 거부·방해 또는 기피한 자

②제1항의 징역형과 벌금형은 이를 병과할 수 있다.

제70조(양벌규정) 법인(법인격이 없는 단체를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제66조부터 제68조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정2009.3.25.]

SK(주)는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 SK그룹의 지주회사로 연결 대상 종속회사 및 지분법 적용회사인 자회사의 영업활동에 따라 K-IFRS 연결 기준 수익성이 영향을 받고 있으며, 자회사의 영업활동 결과 지급되는 배당금에 따라 K-IFRS 별도 기준 수익성이 영향을 받고 있습니다.

자회사의 영업활동에 따라 SK(주)의 실적이 영향을 받게 되는 바, 자회사의 사업위험을구분하여 기재하오니 투자자 여러분께서는 이점 참고하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.

● IT사업 및 유통업 부문

[IT 서비스 시장 성숙에 따른 성장세 둔화 위험]

(3-1) 기업의 전산시스템 보편화 이후 기업들의 신규 투자 및 대형 프로젝트 물량 감소로 인해 IT 서비스 시장은 전반적으로 성장세가 둔화되는 등 성숙기로 접어들고 있는 추세
입니다.
다
만 국내 IT 서비스 시장은 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반 디지털 혁신 도입을 위한 금융/공공부분별 대규모 SI사업이 지속 지탱할 것으로 예상되며, 이에 시장 전체로는 2020년 대비 1.8% 성장할 것으로 예상되며, 2024년까지 향후 4년간 연평균 1.4%의 성장이 전망됩니다.

향
후에도 국내 기업 전산 시스템 보편화로 국내 IT 시장의 저성장 기조가 나타날 수 있습니다.

아웃소싱 서비스 또한 IT컨설팅 및 시스템통합(이하 'SI'; System Integration)서비스 시장의 성숙으로 그 성장세가 둔화될 가능성

이 존재합니다. 이 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

IT서비스업이란 통신 및 정보기술을 기반으로 한 서비스업으로 하드웨어 운영 및 설치부터 소프트웨어 개발 및 컨설팅, 프로세스 관리 등이 주요 사업입니다. 즉, 최적의정보기술을 활용하여 조직의 경쟁력을 제고하고, 해당 업무 및 사업의 부가가치를 높이는 것이 IT서비스업의 목적입니다. IT서비스업은 과거 정보시스템 구축을 위한 SI보다 확대된 개념으로 소프트웨어와도 밀접한 관계가 있으며, 한국소프트웨어진흥원은 IT서비스와 소프트웨어를 분리하지 않고 디지털콘텐츠 개발, IT서비스 등을 통칭하여 소프트웨어산업으로 분류하기도 합니다.

국내 IT컨설팅/SI 시장은 2000년대 초부터 2010년도까지 금융권의 차세대 시스템 구축, 일반기업의 ERP 시스템 구축, 정부의 조달시스템 및 국가재정회계시스템 구축등 대형프로젝트 수요에 힘입어 연평균 10% 이상의 성장률을 나타냈습니다. 2013년이후 국내 기업들의 전산시스템 보편화 이후 신규투자 및 대형프로젝트의 물량 축소로 인해 신규 수요가 감소하는 추세를 나타냈습니다. 또한, IT 서비스 사업의 다른 축인 아웃소싱 서비스 역시 선행사업인 IT컨설팅 및 시스템통합(SI) 시장과 함께 둔화되었습니다. 

국내 IT 서비스 시장은 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반 디지털 혁신 도입을 위한 금융/공공부분별 대규모 SI 사업이 지속 지탱할 것으로 예상됩니다. 이에 시장 전체로는 전년 대비 1.8% 성장할 것으로 예상되며, 2024년까지 연평균 1.4%의 성장이
전망됩니다.
자료 : 한국IDC, LG CNS 2021년 반기 보고서 재인용

국내 기업의 전산시스템 보편화로 IT서비스 시장은 성숙기에 진입하였습니다. IT 신기술 정착 이후 저성장 기조가 나타날 수 있으며, 아웃소싱 서비스 또한 IT컨설팅 및 시스템통합 서비스 시장의 성숙으로 그 성장세가 둔화될 가능성이 존재합니다.

[
경
기변동에 따른 IT서비스 수요 관련 위험]

(3-2)
IT
서비스 산업은 기업들이 설비투자에 민감하게 반응하여 경기 민감성이 높은 산업
입니다. 바이든 정부의 출범과 미국과 중국 간의 무역 갈등 해결 여부는 국내외 경기 회복에 대한

불확실성에
영향을 미치고 있습니다.
IT서비스 시장의 성숙기 진입과 경기 불확실성은 기업들의 IT 투자를 지연시켜 IT 서비스에대한 수요의 성장성이 둔화
될 수 있습니다. 이 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

기업은 통상적으로 경기악화 시 IT투자를 포함한 투자지출을 축소하거나 집행시기를지연하는 등 보수적으로 예산지출을 관리하므로, 경기와 기업의 투자지출은 상호 연동되는 특성이 있습니다. 이와 같이 IT 서비스 산업은 경기민감도가 비교적 높으며, 기업의 설비투자에 속하는 산업의 특성 상 기업들의 설비투자 수요에 민감하게 연동하여 그 업황이 결정되는 특성이 있습니다. 기업들은 경기가 둔화될 경우 기업의 경쟁력과 직접적인 연관이 있는 다른 설비투자보다는 IT 투자를 먼저 축소시키고, 경기회복기에는 IT 투자 대비 다른 설비투자 확대를 보다 우선시하는 경향이 있어 IT 서비스 산업은 경기에 대한 민감도가 타 산업대비 비교적 높게 나타나는 산업적 특징이있습니다.

2011년 하반기 이래 유럽 지역의 재정위기를 비롯한 대외경기의 불확실성이 지속되면서 글로벌 전반의 경제성장률이 둔화되는 추세를 보이고 있습니다. 국내 설비투자 규모 역시 정체된 가운데, 2014년에는 대내외 경기회복 둔화에 기인하여 투자규모가다소 위축되었습니다. 이에 따라 기업투자 동향에 영향 받은 SI업계 전반의 성장세는과거 대비 둔화된 상황입니다.

한국은행 기업경기 실사지수 통계자료에 따르면 국내 IT서비스의 주요 수요처인 기업들의 업황실적이 2016년 3월 재하락한 이후 반등세를 그리며 2017년 4월까지 다시 상승추이를 보였으며 이후 2017년 5월 이후 상승추이가 둔화되거나 하락 추이로 변동되는 양상을 보였습니다. 2018년 1월 이후 상승기조를 나타내던 기업경기 실사지수는 최저임금 인상, 노동시간 단축 등의 영향으로 2019년 1월 제조업 업황실적 67(전월 대비 4포인트 하락), 비제조업 업황실적은 71(전월 대비 2포인트 하락) 수준을기록하였습니다. 이후 소폭 회복되어 2019년 12월 기준 제조업 업황실적은 74(전월 대비 동일), 비제조업 업황실적은 78(전월 대비 3포인트 상승)한 것으로 나타났습니다. 2020년 들어, 코로나19의 확산으로 대외수요가 본격적으로 위축되면서 실물 부문의 충격이 심화되고 있습니다. 주요 수출국인 미국이나 유럽에서의 코로나19 확산과 경제 봉쇄가 우리 제조업 수출과 생산에 미치는 영향이 통계에 반영되기 시작하며, 제조업 업황실적은 5월 49까지 하락하였고, 비제조업 업황실적은 4월에 50을 기록하였습니다.
하지만 2020년 10월 제조업 업황실적은 79, 비제조업 업황실적은 69로 반등하였으며 2021년 1월 기준 각각 85, 70으로, 2021년 7월 기준 각각 97, 79로 지속적으로 회복되는 모습을 보이고 있습니다.

다만 향후 코로나19의 부정적인 영향력이 예상보다 오래 지속되거나 경제주체들의 경제활동이 개선되지 않을 경우, SK(주) 및 SK(주)의 주요 계열사들의 영업 업황에 부정적인 영향을 끼칠 수 있음을 투자자분들은 유의하시기 바랍니다.

[국내 기업경기 실사지수 추이]

국내기업경기 실사지수.jpg
국내기업경기 실사지수

자료 : 한국은행 경제통계시스템, 2015.01 ~
2021.07

이 가운데 IDC(International Data Corporation)에 따르면 국내 IT서비스 시장은 2024년까지 약 9조 7,297억원의 시장으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[국내 주요 산업별 IT서비스 시장 전망(2020-2024)]

(단위: 십억원)

구분
국내 주요 산업별 IT 서비스 시장 전망 (2020-2024)

2020
2021
2022
2023
2024

공공
1,698.0
1,732.2
1,751.2
1,770.3
1,787.3

통신
1,248.8
1,266.1
1,282.8
1,294.1
1,304.0

금융
2,381.4
2,432.3
2,471.8
2,505.2
2,533.9

제조
2,282.8
2,321.4
2,361.3
2,392.0
2,419.2

유통
655.0
665.4
676.9
686.3
694.7

교육
321.0
323.5
326.2
328.4
330.3

기타
611.7
625.2
637.2
649.3
660.3

합계
9,198.8
9,364.2
9,508.3
9,625.5
9,729.7

자료 : 한국 IDC, Korea IT Services Forecast, 2020-2024.
LG CNS 2021년 반기 보고서
재인용

국내 IT서비스 시장은 전반적으로 신규 시스템 구축보다 기존 시스템 운영 효율화 및업그레이드에 투자가 집중되는 경향을 보이고 있으며, AI 빅데이터 분석, 블록체인, 클라우드, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등 신기술에 대한 관심이 점차 증대되고 있습니다. 세부적으로 공공부문은 노후화된 전자정부 시스템의 교체 필요에 따른 신규 IT시스템 도입 수요 증가, 통신부문의 IoT를 중심으로한 신규 서비스 확대, 금융부문의디지털화 및 인프라 혁신, 제조부문의 IoT, 빅테이터 접목에 대한 수요 등은 IT서비스 시장 확대를 견인할 것으로 예상됩니다. 그러나, 기업경기 실사지수 저하 등 경기둔화에 따라 기업들의 IT설비 투자 지연·축소 계획 등을 발표하고 있어

국내 전체 IT서비스 2024년까지 향후 4년간 연평균 1.4% 수준의 성장률을 보일 것으로 전망하고 있습니다.
IT서비스에 대한 수요는 제한적인 수준에서 증가할 것으로 예상되지만 금융/공공부문에서 신기술에 대한 수요가 급팽창할 것으로 보여 SI업계에는 제조업 등 민간분야의 위축을 대체할 기회가 될 가능성이 존재합니다.

기업의 입장에서 새로운 IT 시스템 도입은 기존 시스템을 대체하기 위한 전환비용이 발생하기 때문에, 기업들이 경기 반등을 확신한 이후 과감한 IT투자를 통해 생산성 향상과 새로운 기술 도입에 나서는 것이 일반적입니다.

바이든 정부의 출범과 미국과중국 간의 무역 갈등 해결 여부는 국내외 경기 회복에 대한 불확실성에 영향을 미치고 있습니다.
IT서비스 시장의 성숙기 진입과 경기 불확실성은 기업들의 IT 투자를 지연시켜 IT 서비스에 대한 수요의 성장성이 둔화될 수 있습니다. 이 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

[높은 관계기업 매출 의존도 위험]

(3-3)
국내 IT서비스 사업은 상위 3사(SK(주), 삼
성SDS(주), (주)LG CNS)의 시장 내 비중이 높은 편으로 비그룹사 SI기업들과 실적이 양극화되어 있습니다.
상위 3사 평균 총매출액 가운데 관계기업 의존도가
2021년 반기 기준 평균

63.7
%
수준
으
로, 관계기업의 업황 및 수익성에 따라 실적에 지대한 영향을 받게 됩니다.
또한 정부의 대기업 참여제한제, 상호출자제한 기업집단
소속 SI기업의 공공시장 참여여부, 상세제안요구서 적용여부 등
각종 제도 준수 모니터링 강화, 발주기관에 대한 감독 강화 등으로 사업 영위에 불리한 환경에 직면
하고 있습니다.

이에 SK(주)는 그룹 외 매출 확대를 통한 수익성 개선을 달성하고자

최신 ICT 기술 전문성 확보에 집중하는
한편,

Platform/Solution/Cloud
서비스 제공 등
사업을 다양화하고 있습니다.
다만, SK(주)의 이와 같은 계획에도
불구하고
경쟁력 확보의 지연, 규제 강화 등으로 SK(주) 사업부문(IT서비스 부문)의 매출 비중 확대 및 수익성 확대가 지연될 수 있사오니

투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

국내 IT서비스 사업은 상위 3사(SK(주), 삼성SDS(주), (주)LG CNS)의 시장 내 비중이 매우 높은 편이며, 이들의 매출에
서 특수관계사의 매출이 차지하는 비중이 높게 유지되고 있습니다. 관계기업의 업황과 매출이 계열 IT서비스업체의 실적에 미치는 영향이 지대하므로 계열사의 업황에 따라 수주실적 및 수익성 등에 미치는 영향이 높습니다. 또한 정부의 대기업 참여제한제, 상호출자제한 기업집단 소속 SI기업의 공공시장 참여여부, 상세제안요구서 적용여부 등 각종 제도 준수여부에 대한 모니터링 강화, 발주기관에 대한 감독 강화 등 불리한 제도환경에 직면하고 있습니다. 이 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

국내 IT서비스업은 그 발전역사와 과거 영업현황으로 살펴볼 때, 그룹 계열사 간 거래여부에 따라, 그룹 내 대내시장과 그룹 외 대외시장으로 구분할 수 있습니다. 그룹 내 대내시장은 기업집단에 속한 계열사의 시스템 통합 및 관리(SI& SM)용역을 수행하며 그동안 비교적 안정적인 수익을 창출하여 왔습니다. 반면에 그룹 외 대외시장은시장참여자 수가 많아 치열한 경쟁구도를 보이고 있습니다. 그룹 외 대외시장의 IT서비스의 주요 고객은 은행, 카드사, 캐피탈사 등의 대형 금융기관과 공공부문으로, 제도적 진입장벽이 낮으며, 업종특성상 대규모 초기 시설투자가 불필요하여 자본적 진입장벽 또한 크지 않기 때문에 업종 내 경쟁이 치열한 상황입니다.

사업 초기 기술력의 부재로 해외업체에 대한 경쟁력을 갖추지 못했던 국내 SI업체들은 주로 대기업 전산실을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 계열사에 대한 영업에 집중하였습니다. 이러한 대내시장에 의존적인 사업구조는 국내 SI산업 내에서 계열로부터의 안정적인 수요를 확보한 대기업 계열 업체와 그렇지 못한 비계열 업체간의 실적 차별화를 초래하였습니다. 글로벌 금융위기 이후 대기업 계열사(SK(주), 삼성SDS(주), (주)LG CNS)가 차
지하는 비중이 더욱 확대되면서 SI산업에서도 업체간의 양극화가 심화되고 있는 상황입니다.
한편,

매출액 기준 상위 3개사의
2021년 반기 별도기준 특수관계자 매출 비중은 평균

63.7
%

(3
개사 합산 특수관계자 매출액/합산 매출액으로 계산)

수준으로, 그룹 내 시장에서 창출하
는 수익 비중이 높은 것으로 나타납니다.
이러한 대기업 계열 IT서비스업체는 그룹 외 시장에서는 치열한 수주 경쟁 속에 수익성이 낮은 편이고, 정부차원에서도 20
12년 소프트웨어산업진흥법 개정 이후 시장감시기능을 강화하는 등 불리한 영업환경에 직면하고 있습니다. 

[업종 상위3사의 특수관계자와의 거래규모(그룹 내 시장)]

(단위: 백만원,%)

SK 주식회사
2021년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

총매출액
1,367,025
3,473,984
3,245,516
2,672,412
2,477,840
2,298,832

특수관계자 매출액
1,201,395
3,046,586
2,761,685
2,615,488
2,021,164
1,950,959

특수관계자 매출비율
87.9
87.7
85.1
97.9
81.6
84.9

삼성SDS
2021년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

총매출액
2,426,360
4,549,427
5,096,159
5,083,718
4,547,167
4,006,911

특수관계자 매출액
1,407,376
2,794,310
3,283,616
3,236,851
2,829,823
2,255,786

특수관계자 매출비율
58.0
61.4
64.4
63.7
62.2
56.3

LG CNS
2021년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

총매출액
1,475,162
3,107,800
3,039,796
2,828,574
2,388,652
2,150,463

특수관계자 매출액
749,512
1,760,012
1,643,499
1,610,874
1,364,057
1,151,785

특수관계자 매출비율
50.8%
56.6
54.1
57.0
57.1
53.6

자료 : 각 사 사업보고서(별도기준) 및 반기보고서(별도기준)

이와 같은 대기업계열 IT서비스업체에 대한 제한조치로 산업 내 양극화 현상이 다소 완화될 것으로 기대되나, 대기업 계열의 생산액은 전체 시장규모의 60%이상으로 상당한 수준을 유지하고 있어 해당 규제들에 의한 업계 내 큰 판도변화를 기대하기는 어려운 상황입니다. 기업집단에 속하지 않는 IT서비스업체들에게는 그룹집단 자체가실질적인 영업장벽으로 작용할 수 있습니다. 이에 따른 대기업계열 IT서비스업체들 역시 공정거래, 상생창조경영 정신에 기반한 하도급 관련 규제 강화 등의 규제에 의해 수익성이 악화될 가능성이 존재하므로 그룹 내 매출만으로는 수익성 개선을 기대하기 어려워졌습니다. 이 점 투자자들께서는 주의하시기 바랍니다.

이와 같은 대기업계열 IT서비스업체에 대한 제한조치로 산업 내 양극화 현상이 다소 완화될 것으로 기대되나, 대기업 계열의 생산액은 전체 시장규모의 60%이상으로 상당한 수준을 유지하고 있어 해당 규제들에 의한 업계 내 큰 판도변화를 기대하기는 어려운 상황입니다. 기업집단에 속하지 않는 IT서비스업체들에게는 그룹집단 자체가실질적인 영업장벽으로 작용할 수 있습니다. 이에 따른 대기업계열 IT서비스업체들 역시 공정거래, 상생창조경영 정신에 기반한 하도급 관련 규제 강화 등의 규제에 의해 수익성이 악화될 가능성이 존재하므로 그룹 내 매출만으로는 수익성 개선을 기대하기 어려워졌습니다.

이에 SK(주)는 그룹 외 매출 확대를 통한 수익성 개선을 달성하고자
최신 ICT 기술 전문성 확보에 집중하는
한편,

Platform/Solution/Cloud
서비스 제공 등
사업을 다양화하고 있습니다. 

국내 사업은 KB국민은행 The-K(차세대 시스템), NH농협은행 개인종합자산관리 플랫폼, 현대해상 보상 Portal 시스템, 바로투자증권 리테일 증권 프로젝트 등을 성공적으로 완료하였으며, 우체국 차세대 종합금융시스템 구축, NH농협은행 마이데이터 서비스 플랫폼 구축, 한국투자증권 전사 정보체계 개선, 한국증권금융 ITO, 메트라이프생명 Data Center OS, AIA생명 통합 IT 아웃소싱 등의 신규 수주 사업을 수행하고 있습니다
.

세부 서비스 별로
Digital Transformation 사업은 Global 일류기업과의 전략적 Partnership을 기반으로 Mobility, AI, Big Data, Cloud, IoT, Fin Tech, ESG Solution 등 다양한 분야에서 고객가치 창출을 위한 서비스 모델을 확장
중이며,

Cloud
사업에서는
IBM Softlayer의 국내 독점 공급권 확보를 시작으로, 자체 브랜드인 'Cloud Z'를 통해 Cloud Service를
제공하고 있습니다.

AI 사업에서는 IBM의 인공지능 플랫폼인 Watson을 기반으로 2016년 5월 AI 자체 브랜드인 에이브릴(Aibril)을 런칭한 이후, 이를 기반으로 제조, 금융, 의료, 유통, 교육 등 다양한 산업 군 내 AI 시장을 선점/확산해 나가고 있으며, Blockchain사업에서는 ConsenSys社와 기업용 블록체인 신사업 공동 개발 협력을 시작한 이래, 기업용 블록체인 플랫폼 '체인제트 포 이더리움(ChainZ for Ethereum)'을 제공하는 등 사업 모델을 확장하고 있습니다. 이 외에도 Application 개발 프레임워크인 '넥스코어(NEXCORE)', Cloud 네이티브 Application 개발방법론인 '씨냅스(CNAPS)'와 더불어 Cloud기반 Big Data 분석 솔루션인 '아큐인사이트 플러스(AccuInsight+)', Vision AI 솔루션 '에이든(aiden)' 등 다양한 Digital 기술을 통합 제공하는 'Multiverse'를 바탕으로
다양한 사업을 추진하고 있습니다.

이와 같은 사업부문(IT서비스 부문)에서의 자체 경쟁력 강화 및 수익성 확대 노력으로 SK(주) 사업부문(IT서비스 부문)에서의 특수관계자에 대한 매출액 비중은 지속적으로 낮아지고 있습니다. 2021년 반기의 경우 최근 COVID-19으로 인한 자회사들의실적 하락 및 이로 인한 배당금 수입 감소, 브랜드 사용료 감소 등으로로 인해 투자부문 비중이 크게 감소함에 따라 사업부문 비중이 일시적으로 증가하였으나, SK(주)는 자체 기술기반 솔루션 및 플랫폼을 통한 사업 기반 확대를 통해 그룹 외 매출 비중을 증가시키는 노력을 지속할 계획입니다. 다만, SK(주)의 이와 같은 계획에도 불구하고경쟁력 확보의 지연, 규제 강화 등으로 SK(주) 사업부문(IT서비스 부문)의 매출 비중 확대 및 수익성 확대가 지연될 수 있사오니 투자자들께서는 주의하시기 바랍니다.

[SK(주) 사업부문 매출 비중 추이]

(단위 : 백만원)

구 분
2021년 반기

2020년 반기

2020년

2019년
2018년
2017년

매출액
매출액
매출액
매출액
매출액
매출액

금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)

투자부문
502,048
36.7
1,074,795
55.3
1,674,013
48.2
1,403,539
43.2
992,412
37.1
854,819
34.5

사업부문
864,977
63.3
868,237
44.7
1,799,971
51.8
1,841,977
56.8
1,680,000
62.9
1,623,021
65.5

계
1,367,025
100
1,943,032
100.0
3,473,984
100.0
3,245,516
100.0
2,672,412
100.0
2,477,840
100.0

(자료 : SK(주) 사업보고서 및 반기보고서)

[계열사 매출 제재 법률에 따른 수익성 악화 위험]

(3-4) '일감몰아주기' 규제 관련 법안 강화 및 대기업 SI업체들의 공공수주금지, 공정거래위원회의 SI 업체 등에 대한 실태조사 등 정부의 대기업 관련 규제 강화 정책 및 감독 강화
는 향후 SK(주)의

계
열
매출
및 수익구조에 직접적인 영향을
미칠 수 있습니다.

대기업 및 계열회사 관련 규제가 강화됨에 따라 SK(주)는 2021년12월30일부터 개정 공정거래법 시행으로 사익편취 규제 대상 회사 적용을 받게 됩니다. 그러나 사익편취 규정의 적용 대상에 포함 되더라도SK(주)가 영위하고 있는 사업부문(IT서비스 부문)에 대한 즉각적인 영향은 크지 않을 것으로 예상됩니다.
다만, 사익편취 규정의 적용 대상이 되면 공정거래법 상 금지 행위가 증가함에 따라 특수관계인에 대한 매출 비중이 상당한 SK(주)의 사업부문(IT서비스 부문)의 사업환경에 중ㆍ장기적으로 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.
이러한 경영환경에 대응하기 위하여 계열사 외부 매출 확대 노력(사업위험(3-3) [높은 관계기업 매출 의존도 위험] 참조)을 지속하고 있으며, 특수관계인으로부터의 사업수주 기회 확보 시 수주 우위를 점하기 위해 사업 경쟁력 강화 노력을 지속하고 있습니다.
그러나, 이와 같은 SK(주)의 노력에도 불구하고 정부의 대기업 관련 규제 강화 정책은 SK(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있사오니
투자자들께서는 이 점 유의
하시기 바랍니다.

2014년 개정된 공정거래법에 따르면 계열 매출의 수익구조가 일반적인 비계열 매출 대비 상당히 유리하거나 비중이 높을 경우 이를 규제하거나 과징금을 부과할 수 있게되었습니다. 다만, 동법 시행령에서 계열에 대한 매출이 효율성, 보안성과 긴급성 등을 이유로 할 경우는 내부거래 비중 규제에서 제외될 수 있습니다. 이와 같은 일련의 규제조치로 인하여 SK(주)의 계열 매출 및 수익구조는 직접적인 영향을 받을 수 있습니다.

2017년 7월 19일부터 대기업의 편법적 일감 몰아주기 등 특수관계인에 대한 부당한이익을 제공하는 행위를 규제하고자 '개정 공정거래법'이 시행되었으며(제23조의2), 그 행위의 유형이나 기준에 관한 사항은 개정 공정거래법 시행령에서 정하고 있는 바(제38조, 별표 1의3 및 1의4), 주요한 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

[독점규제 및 공정거래에 관한 법률 ]

제23조의2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지) ① 공시대상기업집단(동일인이 자연인인 기업집단으로 한정한다)에 속하는 회사는 특수관계인(동일인 및 그 친족에 한정한다. 이하 이 조에서 같다)이나 특수관계인이 대통령령으로 정하는 비율 이상의 주식을 보유한 계열회사와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 통하여 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위를 하여서는 아니 된다. 이 경우 각 호에 해당하는 행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다. <개정 2017.4.18.>

1. 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 조건보다 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위

2. 회사가 직접 또는 자신이 지배하고 있는 회사를 통하여 수행할 경우 회사에 상당한 이익이 될 사업기회를 제공하는 행위

3. 특수관계인과 현금, 그 밖의 금융상품을 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위

4. 사업능력, 재무상태, 신용도, 기술력, 품질, 가격 또는 거래조건 등에 대한 합리적인 고려나 다른 사업자와의 비교 없이 상당한 규모로 거래하는 행위

② 기업의 효율성 증대, 보안성, 긴급성 등 거래의 목적을 달성하기 위하여 불가피한 경우로서 대통령령으로 정하는 거래는 제1항제4호를 적용하지 아니한다.

③ 제1항에 따른 거래 또는 사업기회 제공의 상대방은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 우려가 있음에도 불구하고 해당 거래를 하거나 사업기회를 제공받는 행위를 하여서는 아니 된다.

④ 특수관계인은 누구에게든지 제1항 또는 제3항에 해당하는 행위를 하도록 지시하거나 해당 행위에 관여하여서는 아니 된다.

[본조신설 2013.8.13.]

국회에서 통과된 '일감몰아주기' 규제 관련 법안 강화 및 대기업 SI업체들의 공공수주 금지 등 정부의 대기업 관련 규제 강화 정책이 향후 SK(주)의 수익성에 제한적인 영향을 줄 수 있습니다. 2017년 2월 1일 공정거래위원회는 총수 일가 사익편취 금지 규정이 2015년 2월 시행됐지만 법 집행 사례가 많지 않아 사업자들이 제도의 내용과 기준을 이해하기 쉽지 않다는 지적을 반영해 규제 개정을 검토 중이라고 발표하였으며, 동 규제를 자산 5조원 이상 대기업집단에 적용하는 공정거래법 개정안이 2017년4월 18일부터 시행되었습니다.

한편, 2017년 12월 공정거래위원회는 '기업 소유지배구조 개편과 관련한 공정거래법시행령 개정안'을 발표한 바 있으며, 해당 개정안은 사익편취 규제와 관련하여 친족 분리 기업이 사익편취로 적발될 시 분리를 취소하는 내용을 포함합니다. 친족 분리는대기업 집단 총수의 6촌 이내 친족이나 4촌 이내 인척이 운영하는 계열사를 대기업 집단에서 분리해주는 제도이며, 친족 분리된 계열사는 해당 대기업 집단 소속이 아니므로, 재벌에 가해지는 각종 규제에서 벗어날 수 있는 여지가 존재합니다. 하지만 향후 공정위에 친족 분리를 신청할 때 분리하려는 계열사와 다른 계열사 사이의 최근 3년간 상세 거래 내역을 공정위에 제출해야 하며, 공정위가 이 내역을 조사해서 부당 지원 행위나 사익 편취 행위로 공정위로부터 조치를 받게 되면 친족 분리가 취소될 수 있게 됨으로서 현행보다 강도가 높은 규제로 작용할 것으로 전망됩니다.

이후 공정위는 2018년 1월 24일 진행된 '2018년 정부업무보고'에서 5대 정책과제를 발표한 바 있으며, 사익편취 규제대상의 지분요건을 현행 상장 회사 30%, 비상장 회사 20%에서 상장 여부와 관계없이 20%로 강화하는 방안을 포함하고 있어 향후 진행상황에 대한 모니터링이 요구될 것으로 판단됩니다.

[2018년 공정위 업무계획 - 주요업무 추진계획]

1. 주요정책
(1). 대기업집단의 경제력 남용 방지
가. 사익편취 및 부당내부거래 근절
□ 일감몰아주기 등 사익편취 행위에 대한 엄정한 법집행

ㅇ 총수일가 지배력 확대, 경영권 편법승계, 중소기업 경쟁기반을 침해하는 일감몰아
 주기 사례 지속적 조사

* 수혜자, 실행 가담자 모두 고발된다는 인식을 시장에 심어줄 필요

□ 사익편취행위 규제 사각지대 해소를 위한 제도개선

ㅇ 친족분리 기업에 대해 모집단과의 거래내역 제출 의무화 및 사익편취행위 적발시 분리 취소(시행령 개정, 상반기)

* 최근 친족분리 된 27개사 중 8개사가 사익편취 규제요건(모집단과의 거래의존도
 12% 이상 등)에 해당하나 계열제외 됨에 따라 규제 면제

ㅇ 기업집단 브랜드수수료 수취실태 조사결과 공개 및 수수료 금액, 산정방식 등 상세
 내역을 시장에 공시(고시 개정, 상반기)

* 57개 공시대상 기업집단 중 20개 집단에서 브랜드 수수료 수취중

ㅇ 총수 있는 45개 기업집단 대상 내부거래 실태조사(17.3월) 결과를 토대로 제도개선
 안* 마련 및 추진(상반기)

* (예) 사익편취 규제 대상 지분요건: (현행) 상장 30%, 비상장 20% → (개정)
 모두 20%

자료 : 공정거래위원회 보도자료(2018.01.26)

실제로 공정위는 2018년 8월 28일 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정법률(안)을 입법예고 하면서 특수관계인(동일인 및 그 친족에 한정)이 30% 이상 지분을 보유한 상장 계열회사와, 20% 이상 지분을 보유한 비상장 계열회사는 해당 특수관계인에게 부당한 이익제공을 하지 못하도록 하는 법안을 수정하여 상장회사와 비상장회사 간 상이한 규제기준을 상장ㆍ비상장사 구분 없이 총수일가 등 특수관계인이 20% 이상 지분을 보유한 회사로 일원화하고, 동시에 이들 회사가 50%를 초과하는 지분을보유한 자회사까지 규
제대상에 포함시켜 사익편취 규제 적용대상을 확대하는 법안을제출하였고 11월 27일 국무회의 의결이 완료되었으며, 2018년 11월 30일자로 국회에 개정안을 제출하였으며, 2019년 3월 29일 국회 정무회의 안건으로 상정되었습니다.
이후, 2020년 4월 29일 일부 절차
법제만 본회의를 통과하였고 개정에 이르지 못한 내용은 20대 국회 임기만료로 자동 폐지되었으나, 공정위는 동 개정 재추진을 위하여 사실상 동일한 내용을 담은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정안을 2020년 6월 11일부터 7
월 21일까지 입법예고하였습니다.

[독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정법률안 일부 발췌(
2020.06.11
)]

자. 사익편취 규제대상 확대(안 제46조)

1)
현행 공정거래법은 대기업집단의 경제력집중을 심화시키고 중소기업의 공정한 경쟁 기반을 훼손하는 부당내부거래를 근절하기 위해 공시대상기업집단에 속하는 회사는 특수관계인(동일인 및 그 친족에 한정)이나 특수관계인이 30% 이상 지분을 보유한 상장 계열회사 또는 20% 이상 지분을 보유한 비상장 계열회사에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위를 하지 못하도록 하고 있으나, 규제기준에서 벗어난 회사의 내부거래 비중이 더 높은 것으로 나타나는 등 규제의 실효성이 미흡한 측면이 있음.

2) 상장회사와 비상장회사 간 상이한 규제기준을 상장ㆍ비상장사 구분 없이 총수일가 등 특수관계인이 20% 이상 지분을 보유한 회사로 일원화하고, 동시에 이들 회사가 50%를 초과하는 지분을 보유한 자회사까지 규제대상에 포함시켜 사익편취 규제 적용대상을 확대함.

자료 : 법제처

지난 2020년 12월 9일 전면 개정 공정거래법이 국회 본회의를 통과, 2020년 12월 29일 공포되었으며, 사익편취 규제대상의 지분요건이 현행 상장 회사 30%, 비상장 회사 20%에서 상장 여부와 관계없이 20%로 강화되었습니다. 추가로, 특수관계인이 20% 이상의 지분을 보유하고 있는 회사의 자회사(50% 초과 지분 보유)도 규제대상에포함시켜 사익편취 규정의 적용 대상을 확대하였습니다. 이는 현행보다 강도가 높은 규제로 작용할 것으로 전망됩니다.

공정위는 2019년 03월 07일 보도자료를 통해 '2019년 정부업무보고'에서 5대 정책과제를 발표하였습니다. 이 중 기업집단 규율체계 확립을 위하여 2018년 11월 30일자로 제출한 공정거래법 전부 개정안에 대한 조속한 입법 성과 도출, SI·물류 등 내부거래 비중이 높은 업종에 대해서는 실태조사를 실시하여 부당지원·사익편취 종합개선대책 마련 등이 포함되어 있습니다. 이에 대한 후속 작업으로 공정거래위원회는 2019년 5월 13일자 보도자료에서, 총수 있는 공시대상기업집단 소속 회사(SI기업 포함)와 독립 SI 기업을 대상으로 2019년 4월 25일 ~ 2019년 5월 31일 까지 내부거래 비중 등에 대한 실태조사를 진행하고 있음을 발표하였으며, 해당 조사를 통하여 경쟁촉진 방안 등 관련 개선대책을 마련할 계획이라고
발표하였습니다. 

또한, 공정위는 2019년 10월 23일 입법예고를 통해 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 일부개정령(안)'을 발표하였으며,
동 개정령은 2020년 7월 1일
시
행되었습니다.
동 개정령(안)은 '지주회사 체제 안에서 손자회사에 대한 최다 출자자는 하나의 자회사라는 점을 명확히 하도록 출자요건을 정비'한다는 내용을 포함하고 있습니다.
이에 더하여,
공시대상기업집단 소속 지주회사와 자ㆍ손
자ㆍ증손회사 간 경영컨설팅 및 부동산 임대차 거래 현황 항목을 신설하여 연 1회 공시하도록 한다'는 내용을 포함한 개정안 또한
2019년 12월 24일 시행되었습니다
.

2020년 2월 25일 공정거래위원회는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제23조의2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지)에 대한 구체적 심사기준에 해당하는 '특수관계인에 대한 부당한 이익제공행위 심사지침'의 시행을 발표하였으며, 이에 따라 명확하고 구체적인 심사 지침 마련으로 법 집행의 일관성을 확보하고 수범자의 예측 가능성을 높이는 동시에, 법 위반 행위를 사전 예방하는 효과도 있을 것으로 기대됩니다. 

[심사 지침 주요 내용]

위반행위
유형별 판단 기준

상당히 유리한 
조건의 거래
정상 가격 산정에서 자금·인력 거래는 '부당한 지원 행위 심사 지침'의 정상 금리, 정상 급여 산정 방식을 원용하고, 자산·상품·용역 거래는 별도의 산정 기준을 마련

사업 기회 제공
상당한 이익이 될 사업 기회의 제공 여부는 제공주체 또는 제공 주체가 지배하는 회사를 기준으로 판단하고, 유망한 사업 기회를 스스로 포기하는 등의 소극적 제공도 포함

합리적 고려·비교 없는 상당한 규모의 거래
합리적 고려·비교에 대한 세부 기준을 제시하고 실질적인 경쟁 입찰을 거친 경우에는 합리적 고려·비교가 있었던 것으로 간주

적용 제외
상당히 유리한 조건의 거래, 상당한 규모의 거래의 적용 제외 기준에 있어 '거래 총액' 은 거래 당사자 간 모든 거래의 매출액 및 매입액을 포함한다고 명확히 규정

자료 : 공정거래위원회 보도자료 '20.02.25

또한 공정거래위원회는 2020년 5월 19일 개정된 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 대해 주요 개정안을 10월 8일 발표하였습니다.

개정 사항
주요 내용

개정 공정거래법 시행을 위해 필요한 사항

① 처분 시효의 기산일인 ‘조사 개시일’ 정의

② 조사 공문 및 보관 조서 기재 사항 규정

③ 자료 열람·복사 요구권자 구체화

제도보완사항
분쟁조정 대상 확대
④ 분쟁조정 대상을 불공정 거래행위 전체(부당 지원행위 제외)로 확대

환급 가산금 이자율 명확화
⑤ 국세기본법 시행령 개정과 관련한 과징금 환급 가산금 적용 이자율 명확화

위장 계열사 신고에 대한 포상금제 도입
⑥ 위장 계열사 신고도 포상금 지급 대상에 추가

자료 : 공정거래위원회 보도자료 '20.10.08

이처럼 대기업 및 계열회사 관련 규제가 지속적으로 강화되고 있습니다. 이러한 규제강화 정책들은 증권신고서 제출일 현재 진행 중으로 결과를 예측하기 어려우나, SK
(주)를 포함한 대기업 계열 SI 업체들의 사업영위에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

대기업 및 계열회사 관련 규제가 강화됨에 따라 SK(주)는 2021년 12월 30일부터 개정 공정거래법 시행으로 사익편취 규제 대상 회사 적용을 받게 됩니다.

그러나
사익편취 규정의 적용 대상에 포함 되더라도 SK(주)가 영위하고 있는 사업부문(IT서비스 부문)에 대한 즉각적인 영향은 크지 않을 것으로 예상됩니다.
다만, 사익편취 규정의 적용 대상이 되면 공정거래법 상 금지 행위가 증가함에 따라 특수관계인에 대한 매출 비중이 상당한 SK(주)의 사업부문(IT서비스 부문)의 사업환경에 중ㆍ장기적으로 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 이러한 경영환경에 대응하기 위하여
계열사 외부
매출 확대 노력(사업위험 (3-
3

) [
높은 관계기업 매출 의존도 위험
] 참조)을 지속하고 있으며, 특수관계인으로부터의 사업수주 기회 확보 시 수주 우위를 점하기 위해 사업 경쟁력 강화 노력을 지속하고 있습니다.

[공정거래법 상 금지 행위]

제23조의2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지) 
① 공시대상기업집단(동일인이 자연인인 기업집단으로 한정한다)에 속하는 회사는 특수관계인(동일인 및 그 친족에 한정한다. 이하 이 조에서 같다)이나 특수관계인이 대통령령으로 정하는 비율 이상의 주식을 보유한 계열회사와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 통하여 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위를 하여서는 아니 된다. 이 경우 각 호에 해당하는 행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다. <개정 2017.4.18.>

1. 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 조건보다 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위

2. 회사가 직접 또는 자신이 지배하고 있는 회사를 통하여 수행할 경우 회사에 상당한 이익이 될 사업기회를 제공하는 행위

3. 특수관계인과 현금, 그 밖의 금융상품을 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위

4. 사업능력, 재무상태, 신용도, 기술력, 품질, 가격 또는 거래조건 등에 대한 합리적인 고려나 다른 사업자와의 비교 없이 상당한 규모로 거래하는 행위

그러나,
이와 같은 SK(주)의 노력에도 불구하고

정부의 대기업 관련 규제 강화 정책은 SK(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 고려해 주시기 바랍니다.

●
석유개발, 석유, 화학, 윤활유, 배터리 및 소재사업
: SK이노베이션
(주)

[유가 및 정제마진 변동에 따른 석유사업 수익성 변동 위험]

(4-1)
석유제품의 가격은 수출부문의 경우, 국제 석유정제마진과 연동되며 내수시장의 경우 국제유가 및 환율에 연동되는 특성이 있습니다.
2020년 01월 15일 미중 양국은 1단계 무역 합의에 서명함에 따라

유
가의 변동폭은 일시적으로 감소하였으나, 신종 코로나바이러스 감염증의 확산으로 석유수요 감소 우려 및 사우디아라비아와 러시아의 감산 합의 실패로 인해 변동성이 확대되었습니다.

이와 같이 국제 유가는 OPEC의 생산량 결정, 중동 지정학적 리스크, 글로벌
경기 등에 영향을 받고 있습니다. 국제 유가의 급격한 변동은
SK이노베이션(주) 등 석유제품 및 관련 사업을 영위하는 계열회사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 실
제로 2020년
SK이노베이션 계열의 자회사 중 정유사업을 영위하는 SK에너지(주)
는 영업손실을 기록하였습니다. 투자자분들은 추후 유가 변동에 따라 SK이노베이션 주요 계열사들의 실적이 변동할 가능성이 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다
.

석유산업은 원유를 원재료로 하여 상압증류공정(원유를 가열로에서 높은 온도로 가열시킨 후 상압증류탑으로 보내 원유 중에 포함된 각기 다른 성분의 물질을 비등점(Boiling Point)의 차이에 따라 분리하는 공정, 각종 석유제품 생산의 기본 공정) 등 각종 공정을 통해 다양한 석유제품을 생산하는 산업입니다. 이렇게 생산된 각종 석유제품의 가격은 해외에서는 국제 석유정제마진과 연동되며, 국내에서는 원재료 가격 및 기타 제조, 판매원가에 소폭의 마진을 감안하여 형성됩니다. 따라서, 국제 석유정제마진이 지속적으로 하락할 경우 사업의 수익성이 악화될 수 있으며, 국제유가와 환율의 불안정성은 SK에너지(주) 등 석유제품 판매 등을 영위하는 계열회사의 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

화학경기의 선행지표인 국제유가는 2017년 들어서 1월부터 OPEC과 비OPEC의 감산 합의가 시행된 가운데 감산 참여국들이 합의를 충실하게 이행하면서 공급과잉이 해소될 것이라는 기대감이 3월 초까지 유가를 지지하며 배럴당 50달러를 상회했습니다. 그러나 계절적 요인으로 인해 미국 원유 재고가 사상 최대치를 경신하고, 사우디 에너지장관이 OPEC의 감산 이행으로 인해 미국 셰일오일의 생산량이 증가할 것에 대한 경계심을 내비치며 3월 초부터 유가는 하락세로 반전, 배럴당 50달러를 하회했습니다. 이후 유가는 리비아에서 발생한 예상치 못한 공급 차질, 셰일오일 생산량 증가 등 연이어 발생하는 호재와 악재에 배럴당 50달러 전후로 등락을 거듭하다가 상반기 말 배럴당 42달러까지 하락했습니다. 2017년 하반기에 들어서는 IEA, OPEC 등 주요 에너지 기관들의 수요 전망치 상향 조정, 사우디 왕세자와 푸틴 러시아 대통령의 감산 합의 연장 지지 발언, 이라크 정부군과 쿠르드 자치정부의 충돌 등의 지정학적 리스크 부각, 미국 석유제품(휘발유, 증류유) 재고 감소세 지속 등에 힘입어 2017년 연초 이후 박스권인 55달러 선을 상향 돌파하고 연말에는 60달러를 넘어섰습니다.

2018년 1월 중에는 중동 정치상황에 대한 불안과, OPEC 및 러시아의 감산 합의로 줄어든 원유 재고 등으로 인해 브렌트유 기준 $70/배럴 선을 넘어서 2014년 12월 이후 3년여만에 최고 수준을 보였으며, 브렌트유 기준 국제유가는 2018년 1월 평균 $69.08/배럴을 기록하였습니다. 이후 금융시장 변동성 확대에 따른 위험자산 투자분위기 위축, 원유 생산 및 재고 증가 등의 영향으로 2018년 2월 평균 브렌트유는 $65.73/배럴로 소폭 하락하였습니다. 일시적인 조정 이후 OPEC 회원국들의 감산 이행률 지속 상승 및 글로벌 경기호조에 따른 원유 수요 강세에 따라 주춤했던 유가는 다시 반등하였습니다. 5월 초 트럼프 대통령이 OPEC내 3위 원유 생산국인 이란과의 핵협상 파기를 선언함에 따라, 공급 차원에서 우려가 확산되며 유가 상승 추세는 지속되며 브렌트유 기준 $79.8/배럴 수준까지 상승하였으나 5월 말 사우디 및 러시아의 증산 가능성 제기로 인해 조정을 받으며, 6월 중순에는 브렌트유 기준 $73/배럴 수준까지 하락하였습니다. 2018년 6월에는 시장 예상치에 못 미치는 OPEC의 증산규모, 미국의 전세계에 대한 이란산 원유 수입 중단 요청, 리비아 내전에 따른 생산 차질로 인해 공급측 가격인상 압력이 강화됨에 따라 단기 급등하며, 브렌트유 기준 $79/배럴 수준을 기록하였습니다. 7월에는 리비아의 원유 생산 및 수출 재개에 따라 공급 부족이 해결되며 안정화되는 추세를 보였습니다. 하지만 4분기 들어서는 OPEC이 이란 제재를 앞두고 공급을 확대하기로 결정한 가운데, 미국이 이란에 대한 제재를 완화적으로 도입하면서 시장내 공급 과잉 우려가 높아졌으며, 또한 미중 무역분쟁이 장기화됨에 따른 여파로 미국을 비롯한 글로벌 경기 둔화 우려가 본격화 되고 세계원유시장의 주요 소비국인 중국의 경기마저 둔화 추세가 뚜렷해지며 수요가 위축되는 가운데 공급은 오히려 늘어나며 국제유가는 급격한 하락 추세를 보였습니다.

2019년 초 사우디아라비아를 비롯한 중동지역의 석유수출국기구의 수출량 감소 예상과 기대치보다 낮은 수준의 미국 원유 재고량으로 인해 유가는 배럴당 70달러 수준까지 상승하였습니다. 하지만 4월 이후 미중 무역분쟁 심화에 따라 글로벌 경기 변동성이 확대되는 가운데 배럴당 60달러 전후 수준으로 하락하는 모습을 보였습니다.2019년 9월 사우디 아람코사의 석유처리시설 및 유전에 대한 드론 공습, 사우디 아람코사의 상장에 대비한 고유가 정책유지 등 2019년은 OSP가 지속적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 그러다 2019년 12월 미국과 중국의 무역분쟁 관련 합의가 공식 발표된 이후 글로벌 경기 회복감으로 유가는 60달러 전후의 안정적인 모습을 보였습니다.

2020년에는 코로나19가 전 세계로 퍼지며 글로벌 경기 둔화 및 이에 따른 원유 수요 위축에 따라 유가는 하락세를 보였습니다. 2020년 1월 국제에너지기구(IEA)에서 발표한 2020년 상반기 평균 원유 수급 예상 수치가 일 100만 배럴 가량 초과 공급으로 시장에 알려지면서 2020년 2월 WTI는 40달러 후반까지 하락했습니다. 2020년 3월 사우디아라비아의 원유 증산과 판매가격 인하 소식으로 공급과잉에 대한 우려가 대두되며 원유가격은 급락하였고, WTI 가격은 3월말 장중 20달러 선이 무너지기도 하였습니다. 이에 2020년 4월 9일에 열린 OPEC+ 회의에서 2020년 5월 1일부터 원유 생산량을 일 970만 배럴 감축하기로 잠정적으로 합의하였으며, 이후 중국에서 코로나 바이러스 감염이 일부 완화되며 유가는 다시 40달러 선을 회복하며 하반기까지 보합세를 이어갔습니다.

2021년초부터 백신접종으로 인한 경기개선 기대감으로 국제유가는 상승 추세로 전환되었으며,

7월말 WTI 기준 약 74달러 수준을 기록하고 있습니
다

.

하지만 코로나 사태 재확산 및 기대 수준보다 경제 회복 속도가 느릴 경우, 유가를 비롯한 시장 지표변동성은
커질 가능성이 있습니다. 

이처럼

국제 유가는 OPEC
의 생산량 결정, 중동 지정학적
리스크, 글로벌 경기 등에 영향을 받고 있습니다. 국제 유가의 급격한 변동은 SK이노베이션(주) 등 석유제품 및관련 사업을 영위하는 계열회사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있으며,
2020년
실제로 SK이노베이션 계열의 자회사 중 정유사업을 영위하는 SK에너지(주)는 영업손실을 기록하였습니다
. 투자자분들은 추후 유가 변동에 따라 SK이노베이션 주요 계열사들의 실적이 변동할 가능성이
있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

[국제유가 추이]

(단위: USD / 배럴)

국제유가 추이.jpg
국제유가 추이

자료 : 페트로넷

주1) 기간: 2020년 1월 2일 ~ 2021년 8월 13일

석유사업은 원가에 있어 원유가 차지하는 비중이 가장 높습니다. 우리나라는 원유를 전량 수입에 의존하고 있는 특성상 중동 산유국 등의 원유수출 정책 및 환율의 영향에 민감합니다. 따라서, 글로벌 경기 위축에 따른 미국 및 유럽 등 선진국의 수요 축소, 정제마진 약화 등이 SK에너지(주) 등 석유화학 사업 영위 계열회사의 영업실적에중요한 영향을 미치고 있습니다.

국내 시장은 주요 4개사(SK
에너지, GS칼텍스, S-Oil 및 현대오일뱅크)가 90% 이상의 과점형태를 형성하고 있습니다.
참고로 SK에너지(주)의 시장점유율은
2020년 말 기준
29.9%
로
, 2014년 이후 30.0% 내외의 점유율을 기록하고 있습니다.

국내 정유사업은 제품의 동질성이 높고 마케팅전략 등에서 타사에 비해 차별성을 가지기 어려우므로 국내 시장 점유율은 소매 유통망인 주유소 점유율에 크게 좌우되고 있습니다. 최근 경질유 시장점유율은
아래와 같습니다.

[내수 경질유시장 점유율]

연도

SK에너지

GS칼텍스

S-Oil

현대오일뱅크

수입사

2020년
30.0%
23.6%
23.7%
21.0%
1.6%

2019년
31.0%
24.0%
21.5%
21.7%
1.7%

2018년
31.7%
24.5%
20.4%
21.6%
1.8%

2017년
32.0%
25.0%
20.0%
21.5%
1.5%

2016년
31.4%
25.6%
19.7%
21.8%
1.5%

2015년
31.4%
24.8%
19.0%
22.2%
2.6%

2014년
29.5%
24.9%
18.3%
22.0%
5.3%

자료 : 한국석유공사(KNOC) 석유수급통계, 가스/석유수입사 포함 기준

한편, 경쟁활성화를 위한 정부정책 발표로 2008년 4월 오피넷 개설 및 정유사와 주유소 판매가격공개, 2009년 5월 정유사 판매가격 공개 및 2012년 4월 경쟁촉진 및 유통구조개선을 위한 알뜰주유소 확산, 석유제품 혼합판매 확산, 전자상거래 활성화 및 석유유통시장혁신을 위한 기반 구축 등의 시행으로 점유 과점 업체간의 점유율 변동이 발생할 가능성이 존재하며, 이 경우 정유회사 영업환경에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

정제마진은 통상 원유가격과 국제 석유제품가격의 차이를 의미합니다. 국제 석유정제마진은 기본적으로는 원유와 석유제품의 수급 및 재고추이 등에 의해서 결정되며, 그 외 원유 및 석유제품 시장에 참여한 투자세력들의 투자 동향, 국제 경기에 영향을 받고 있습니다. 국제원유가격 변동 시 정유회사는 원유가격변동분에 대한 제품가격 전이력이 높아 전체 매출규모에 영향을 받을 수 있고, 원유구입시점과 원유인도시점의 차이로 인한 가격차이 및 회계적 가격평가에 따른 손익에도 영향을 받을 수 있지만 그 영향은 제한적입니다. 정유회사의 수익성은 국제유가보다 정제마진에 의해 결정되며, 정제마진은 수급에 주로 영향을 받습니다.

[주요 석유 제품 최근 가격변동 추이]

(단위 : 원/배럴)

구 분

2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

무연휘발유
63,452
88,457
91,605
80,371
66,530

등유
70,546
96,994
100,010
82,208
67,957

경유
65,281
95,414
98,951
80,616
66,284

B-C
63,525
85,985
87,673
77,216
63,492

자료 :
SK이노베이션(주) 각 사업연도 사업보고서

주1) 산출기준 : 각 제품의 매출금액을 매출량으로 나누어 산출한 단순평균 가격

[주요 원재료 최근 가격변동 추이]

구 분

2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

원유
$43.52/bbl
$64.17/bbl
$70.24/bbl
$52.26/bbl
$40.06/bbl

납사
\433/kg
\652/kg
\ 711/Kg
\ 577/Kg
\ 476/Kg

자료 :
SK이노베이션(주) 각 사업연도 사업보고서

주1)
산출기준 :
총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격

국제 석유정제마진을 살펴보면 2017년 3월 유가가 급락함에 따라 1분기 평균 정제마진은 $6.4/Bbl로 하락하였다가, 미국의 허리케인 하비 영향으로 3분기 평균 정제마진은 $8.3/Bbl을 기록하였습니다. 2017년 4분기에는 중국의 신규 정제설비 가동 및 미국 정제설비 가동률 상승 등 공급요인으로 인해 정제마진이 둔화되었습니다. 2018년 상반기 정제마진은 설비 정기보수 등에 기인한 가동률 하락으로 마진이 개선되는 모습을 보였으나, 이후 무역전쟁 우려와 미국의 설비 가동률 상승, 중국의 tea pot 설비 가동률 상승이 맞물리면서 정제마진 하락세를 나타내어 2018년 12월 평균
싱가폴정제마진은 배럴당 3달러까지 하락하면서 약세를 기록하였습니다. 2019년 초 정제마진은 계절적 수요 증가, 미국 정유사들의 정기보수 등에 따라 배럴당 4달러를 상회하였으며, 3분기 배럴당 6달러를 상회하며 지속적인 상승 추세를 보였습니다.

2020년 들어 정제마진은 코로나19로 인한 국내외 이동의 급격한 감소와 석유제품 수요 위축 등으로 급감하였고, 2020년 3월 들어 사우디의 증산에 대한 강한 의지로 인한 공급과잉 우려와 인도의 Lockdown 명령에 따른 수요 부진으로 마이너스(-) 상태로 전환되었습니다.
이후 OPEC+의 원유 감산 합의에도 불구하고, 코로나19 사태가 장기화되면서 정제마진은 2021년 1월까지 1~2달러 수준으로 횡보하다, 최근 백신 접종 속도 가속화 및 Driving 시즌을 앞두고
8월 기준 복합정제마진은 3.8$까지 반등하는 모습을 보이고 있습니다.

[
복합정제마진 추이]

복합정제마진 추이.jpg
복합정제마진 추이

자료 : Petronet

대내외적인 요인들로 인해 정제마진의 변동성이 확대되고 있는 상황 속에서 향후 정제마진이 지속적인 하락 추세를 보일 경우 당사의 계열회사인 SK에너지(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[중국 수출 감소 및 PX

(Para-Xylene)
시황에 따른 화학산업 수익성 변동 위험]

(4-2)
화학산업은 기초소재산업의 특성을 지니고 있어 세계 경기변동 및 대외 요인 등 사업환경에 민감한 영향을 받습니다. 특히
SK종합화학(주)의 경우 제품 수출 및 투자 등에 있어 중국에 대한 의존도가 높아 향후 중국의 경제성장률 둔화,중국의 석유화학제품 자급률 증가, 중국 정부의 자국내 석유화학산업 보호정책, 중국시장 내에서의 다른 국가들과의 경쟁 심화 등의 사유로 인하여 대중 수출이 감소하게 될 경우 부정적 영향을 받을 수 있습니다.
최근 중국 증설물량 개시 등에 대한 기대감으로 수요 관망세를 나타내어 PX 가격 및 스프레드가 약세를 기록하고 있습니다.
미중 무역분쟁의 장기화, 코로나19 확산에 따른 경기침체 우려 등으로 수요측면이 악화된 상황에서 향후 글로벌 업체들의 PX 설비증설에 따라 시장 내 공급이 증가할 경우 해당 사업을 영위 중인
SK종합화학(주) 등 SK이노베이션(주) 계열사의
수익성이 저하될 수
있습니다. 투자자 여러분께서는 PX 시황 및 스프레드의 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[중국 경제성장률 둔화]

화학산업은 섬유, 플라스틱, 고무, 기타 화학산업 등 타산업의 원재료 및 반제품 등을제공하는 산업으로, 이후 전방위적 산업제품들에 영향을 주며 이들 최종 제품 및 반제품의 수요와 연동되어있기 때문에 경기변동에 민감합니다. 또한, 소비재의 거시적 경기변동과도 관련이 깊어 GDP성장률과도 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 하지만 화학산업은 대규모 설비장치가 필요한 장치산업이기 때문에 수요변화에 대한 유연한 생산증감이 어려우며, 설비 추가 투자시에도 공급이 계단식으로 증가하는 특성을 보입니다. 이러한 특성상, 수급 변화에 따라 제품 가격이 크게 변동될 수 있습니다. 화학산업 제품의 수요는 일상생활에 밀접한 관계를 가진 제품이 많아 경기변동 등 거시경제지표의 변화에 민감하게 반응하며, 공급은 정유업체로부터의 기초원재료수급상황 및 석유화학 제품 생산업체의 신설 또는 증설 등에 의해 주로 결정됩니다. 또한 제품별 수요의 증가량과 생산능력의 증가량 사이에는 반복적인 불일치가 발생하기 쉬워 수요 증가량 대비하여 공급량이 작을 때는 산업의 수익성이 상승하고 그 반대의 경우에는 수익성이 하락하는 경향을 보입니다.

SK종합화학(주)는 납사(=나프타) 등을 원료로 하는 올레핀계 제품과 방향족 제품을 생산하는 기초유화 및 이를 원료로 한 화학소재사업을 영위하고 있습니다. SK종합화학(주)는 화학산업을 영위하는 기업의 특성상 중국에 대한 수출 비중이 높고, 중국에 공동기업인 Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.를 설립하여 상업 생산에 들어가는 등 중국에 대한 의존도가 높다고 할
수 있습니다. 따라서 중국의 경제성장률이 하락하거나 예상보다
낮을 경우,
SK종합화학(주)에도 부정적 영향을 줄 수 있습니다.
최근 중국의 경제성장 속도는 둔화되고 있으며 이에 따른 중국의 석유화학제품수요 감소로 국내 석유화학업체들의 대 중국 수출에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 

참고로 IMF는 2021년 7월 전망에서 중국의 2021년 경제성장률을 8.1%(2021년 4월전망대비 0.3%p. 하락) 수준으로 전망하고 있습니다. 중국 정부는 적극적 경기부양책 을 지속할 것으로 전망되고 있으나, 미중 무역분쟁 및 코로나19 재확산 가능성 등 경기 하방 리스크가 상존하고 있는 점을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

한편, 이와 더불어 중국에서의 국내 석유화학제품에 대한 수입규제 사례가 발생하고 있습니다. 한국무역협회 수입규제 통합지원센터 자료에 따르면, 현재 반덤핑과 관련하여 조사 및 중재 중에 있는 제품은 하기와 같으며 이 중 대다수가 석유화학제품과 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 이와 같은 사례가 지속적으로 발생할 경우 국내 석유화학업체들의 대중국 수출 경쟁력에 불리한 영향을 미칠 수 있습니다.

[중국의 한국산 제품에 대한 수입규제 동향]

규제국
한국HS CODE
규제내용
조사개시일
규제상태
최근갱신일

중국
에틸렌프-로필렌-비공액 디엔 고무 (EPDM, Ethylene-Propylene-non-conjugated Diene Rubber)
반덤핑
2019-06-19
규제중
2021-01-07

중국
폴리페닐렌 설파이드 (Polyphenylene Sulfide, PPS)
반덤핑
2019-05-30
규제중
2021-01-07

중국
스테인리스 열연 (Stainless Steel Billet and Hot-rolled Stainless Steel Plate)
반덤핑
2018-07-23
규제중
2020-08-03

중국
페놀 (Phenol )
반덤핑
2018-03-26
규제중
2018-03-29

중국
니트릴 고무 (Nitrile Rubber)
반덤핑
2017-11-09
규제중
2017-11-16

중국
스티렌 (Styrene Monomer)
반덤핑
2017-06-23
규제중
2017-06-28

중국
메틸이소부틸케톤 (4-Methyl-2-Pentanone)
반덤핑
2017-03-27
규제중
2017-03-28

중국
폴리아세탈 (Polyformaldehyde Copolymer,Polyoxym ethylene Copolymer,Copolymer-type Acetal Resin or Acetal Copolymer)
반덤핑
2016-10-24
규제중
2016-11-01

중국
방향성 전기강판 (GOES: Grain oriented flat-rolled electrical steel)
반덤핑
2015-07-28
규제중
2016-02-16

중국
아크릴섬유 (Polyacrylonitrile Fiber or Acrylic Fiber)
반덤핑
2015-07-14
규제중
2015-07-20

중국
태양광용 폴리실리콘 (Polysilicon)
반덤핑
2012-07-20
규제중
2012-08-13

중국
테레프탈산 TPA; (Terephthanlic Acid)
반덤핑
2009-02-12
규제중
2009-02-26

중국
아디프산 (Adipic Acid)
반덤핑
2008-11-10
규제중
2020-08-03

중국
아세톤 (acetone)
반덤핑
2007-03-09
규제중
2007-03-09

중국
비스페놀A (Bisphenol-A)
반덤핑
2006-08-30
규제중
2006-10-10

중국
광섬유 (Dispersion Unshifted Single-Mode Optical Fiber)
반덤핑
2003-07-01
규제중
2006-07-14

자료 : 한국무역협회 수입규제 통합지원센터, 수입규제DB

2017년에는 석유화학제품 총수출액 및 대중국 석유화학제품 수출액 모두 20
16년 대비 증가하였으며, 전체 수출액에서 대중국 수출액이 차지하는 비중도 2016년 대비 소폭 상승하였습니다.
2019년 석유화학제품 총 수출액은 약 501억 달러 수준(전년 대비 13.3% 가량 감소), 대중수출액은 약 211억달러 수준(전년 대비 13.8% 가량 감소)으로, 대중 수출 비중은 42.16%을 기록하며 전년 대비 소폭 하락하였으며,
2014년 이후 지속적으로 40% 이상의 비중을 기록하고 있습니다. 

2020년에는 코로나19의 여파로 인해 석유화학제품 총 수출액이 434.5억달러로 전년동기 대비 13.3% 감소하였으며 중국수출액 비중은 40.60%로 40% 이상의 비중을 유지하였습니다.

[국내 석유화학 총 수출 및 대중국 수출 추이]

(단위: 백만$)

구분
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

총수출액(A)
43,454
50,104
57,822
50,466
41,226
42,788

중국수출액(B)
17,644
21,122
24,495
22,369
18,274
18,361

비중(B/A)
40.60%
42.16%
42.36%
44.32%
44.33%
42.91%

자료 : 산업연구원 산업통계분석시스템

이와 같이, 국내 석유화학업체들의 수출액 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 중국 시장은 중국의 경제성장률 둔화, 중국의 석유
화학제품 자급률 증가, 중국 정부의 자국내 석유화학산업 보호정책, 중국시장 내에서의 다른 국가들과의 경쟁 심화 등이 발생하고 있습니다. 국내 석유화학 업체들은 중국 기업 대비 비교적 우수한 기술력과 함께 중국과 지리적으로 가깝다는 이점을 보유하고 있어 여전히 중국 시장 내에서 경쟁력을 유지하고 있으나, 중국 내에서 국내 석유화학 업체들에 비우호적인 여건이 지속적으로 조성될 경우 업계 전반의 매출 및 수익성이 저하될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[PX시황 부진에 따른 화학산업 수익성 악화 위험]

정유업체의 주요 석유화학 제품인 PX(ParaXylene, 파라자일렌)는 혼합자일렌을 통하여 제조되며, 합성섬유의 원료로써 활용되는 제품으로 SK종합화학(주)를 비롯하여석유화학사업, 정유부문 사업을 영위하는 기업들의 Cash cow 역할을 해왔으나, 국내및 중국 등에서의 설비투자 증가로 인하여 판가가 2013년 이후 지속적인 하락세를 보여왔으며, 2016년 이후 안정화되는 추세를 보였습니다. 한편, PX 스프레드는 중국정부의 폐 플라스틱 수입 금지 영향으로 인해 2018년 9월에 급등한 바 있습니다. PX는 페트병(PET)의 주요 원료로 사용되는 제품이며, 중국 정부가 환경 오염 방지 차원에서 폐 플라스틱 수입을 전면 금지함에 따라 새 페트병(PET) 생산을 위한 PX 수요가 최근 급증하여 PX 스프레드 또한 증가한 것으로 분석됩니다. 이처럼 2018년 말 의류 수요 확대와 중국 폐플라스틱 수입금지에 따른 신규 PET 생산확대로 전방산업인 폴리에스터와 PET 수요가 증가하면서 원료인 PX 가격이 큰 폭으로 상승하였고 스프레드 역시 큰 폭으로 확대되면서 2018년 평균 PX 스프레드는 톤당 430달러 수준을 기록하였습니다.

하지만 2020년 들어 코로나19로 인해 글로벌 수요가
감소하면서

PX 공급과잉 지속으로
PX스프레드 부진이 지속되
고 있습니다. 중국의 PX 증설 부담, 섬유, 의류의 제한적인 수요 회복 전망 등으로 인해 2021년에도 공급 과잉이
충분히
해소될 것은 어려울 것으로 보이며 PX는
시장의
저조한 스프레드가 지속될 것으로 전망됩니다.

[글로벌 PX 수급 전망 및 주요 증설 계획]

px수급 전망 및 증설계획.jpg
px수급 전망 및 증설계획

자료 : 업계 자료 취합, 한국기업평가(2020.12) 재인용

PX 는 최종 수요처가 경기에 민감한 소비재라는 점에서 경기 흐름 등에 영향을 받으며, 동 제품의 주된 수요처가 중국 석유화학 업체들로 중국의 신증설 계획 등에 수익성이 높은 연관성을 나타내고 있습니다. PX 가격 및 스프레드의 추이는 다음과 같습니다. 

[PX 가격 및 스프레드 추이]

px 가격 및 스프레드 추이.jpg
px 가격 및 스프레드 추이

자료 : Platts

한편, 계열회사인 SK종합화학(주)의 주요 제품 가격 변동 추이는 아래와 같습니다. 

[SK종합화학(주) 주요 제품 가격변동 추이]

(단위 : 원/톤)

사업부문
제품
2021년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년

기초유화사업
기초유화사업 제품
(에틸렌,PX,SM,기타)
693,286
543,185
898,561
1,018,377
887,906

화학소재사업
화학소재사업 제품
(합성수지,기타)
900,039
826,842
1,138,361
1,218,910
1,147,542

자료 : SK종합화학(주)
2021년 반기보고서

2018년 9월 이후 급등한 PX 스프레드는
SK종합화학(주)의 주요 제품가격 상승을 유도하며 수익성에 긍정적으로 작용한 것으로 판단되나,
미중 무역분쟁 및 경기둔화 우려, 중국의 증설 기
대감 등으로 인해 2019년 PX스프레드는 하락하는 모습을 보였으며 이에 따라 SK종합화학(주)의 주요 제품가격 또한 전년도 대비 하락하였습니다.
2020년 초 코로나19 확산에 따른 석유화학제품 수요 감소로 PX 스프레드는 급감하였으며 SK종합화학(주)의 수익성 또한 악화되어
2020년 영업손실을
기록하였습니
다.
2021년 들어서는 COVID-19 백신 접종 및 글로벌 경
기 회복 기대감에 따라 석유화학제품 수요가 다시 증가하며
2021년 반기 영업이익은 흑자전환하였습니다. 이
처럼 글로벌 석유화학제품 수요는 글로벌 경기 영향에 민감하므로 향후 경기 회복 속도의 지연 혹은 코로나 감염 재확산 이슈가 발생할 경우 SK종합화학(주) 및 석유화학 업체들의 제품가격 및 마진이 하락하여 수익성이 저하될 수 있습니다.
투자자 여러분께서는 코로나19 진정세, PX시황 및 스프레드 추이를 지속적으로 모니터링하시기 바랍니다.

[윤활기유 시장의 낮은 성장성 및 유가 변동에 따른 위험]

(4-3)
세계 윤활기유 시장은 낮은 성장세
를 보이고 있습니다. 성능 및 사용수명이 열위한 Group I 제품은 성장성 둔화 내지 시장축소를 보이고 있는 반면, SK루브리컨츠(주)의 주력 제품인 Group III는 친환경 제품 및 연비 향상에 대한 요구의 증대에 힘입어 높은 성장세를 지속할 것으로 예측되고 있습니다.
다만

윤활유 및 윤활기유는 원유가격에 연동되어 제품 및 원재료 가격이 결정되므로 낮은 성장세 하에서의 유가의 등락은 영업수익성과 높은 연관성
을 가지고 있습니다. 따라서 유가 변동에 따른 수익성에의 영향을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

SK루브리컨츠(주)의 주요 제품은 기유(Base Oil)와
윤활유(Lubricant)이
며, 기유는 여러 정제공정을 거쳐 제조된 유분을 의미하고 마찰을 감소시키는 윤활제로서의 기능을 가진 물질입니다. 이에 성능을 더욱 강화하거나 보완하기 위한 화학 첨가제를 배합한 것이 윤활유 제품입니다. 윤활유 완제품의 주요 원재료인 기유(Base Oil)는 원유 정제과정 중 고도화설비인 Hydrocracker(수소 첨가 분해로)에서 생산되는 UCO(UnconvertedOil: 미전환유)를 추가 공정(감압증류, 촉매)을 통해 생산하고 있기 때문에 대규모 시설투자가 가능한 정유회사 이외에는 시장 진입이 어려운 것이 특징입니다.

이러한 윤활기유 시장은 품질 및 성상에 따라 시장을 세분화 할 수 있으며, 그룹별로 상이한 수요 성장을 보이고 있습니다. 제품의 성능 및 사용수명이 열위한 윤활기유(GROUP I)의 수요는 성장성이 둔화되면서 향후 시장규모가 축소될 것으로 예상되고 있습니다. 

[윤활기유 종류 구분]

구 분
내 용

Group I
원유에서 뽑은 기유원료를 정제를 하고 사용하는 기유, 저급의 기유.

Group II
HVI(High Viscosity Index) 기유라고 하며 1기유를 다시 한번 정제해서 사용하는 기유. 대부분의 오일기유에 해당.

Group III
VHVI(Very High Viscosity Index) 기유라고 하며 각 회사마다 조금씩 다르게 부름. 2기유를 다시 한번 수소 첨가개질해서 고도로 정제해서 만든 고급기유.

Group IV
PAO(Poly Alpha Olefin) 엔진오일 성능시험 중 중요한 항목인 저온유동성, 산화안정성, 열안정성 등에서 일반 광유계 기유 대비 탁월한 성능을 발휘할 수 있도록 화학 분자구조를 인위적으로 합성하여 주로 항공기 엔진오일 제조시 사용되는 합성기유며 Synthetic Base Oil 임.

Group V
ESTER 라고 흔히 불림. 식물에서 나오는 기름을 추출해 만들며 내구성, 단열성, 슬러지 억제 효과가 가장 뛰어남. 초기에는 양이 많지 않아 항공기, 우주선등 극악 환경 조건에 이용되어지는 기계장치에 쓰였으나 최근에는 많이 상용화되어 자동차 등에도 쓰이고 있음.

윤활유 시장은 국내의 경우 윤활유공업협회 정회원 등록업체만 19개, 비등록업체 포함 약 200여개 이상의 기업이 참여하고 있어 완전경쟁시장으로 볼 수 있습니다. 주요업체로는 SK루브리컨츠, GS칼텍스, S-Oil, 미창석유공업, 동남석유공업, 한국발보린, 에쓰오일토탈윤활유(STLC), 현대오일뱅크 등이 있습니다. 해외 윤활유 시장의 경우 Shell, ExxonMobil, BP, Chevron, Total, PetroChina, Sinopec, Fuchs, Ashland(Valvoline) 등 다수의 메이저 정유 회사들이 윤활유 시장을 점유하고 있으며, 각 지역마다 Local 윤활유업체들도 다수 존재하기 때문에 SK루브리컨츠(주)는 완전경쟁시장하에 있는 해외시장 신규 진출에 어려움이 있을 수 있습니다.

유가변동이 제품가격에 반영되기까지는 3~6개월 정도의 시차가 존재하지만 윤활유 및 윤활기유의 경우 기본적으로 원유가격에 연동되어 제품 및 원재료 가격이 결정됩니다. 유가 상승 시기에는 제품 가격 인상을 통해 마진이 좋아질 수 있지만, 유가 하락 시기에는 가격하락으로
인해 마진이 축소되게 됩니다. 다만, 유가의 향방은 세계 경기 추이와 달러화 가치, 투기적 수요 등 여러 변수들에 의해 결정되므로, 유가의 등락이 SK루브리컨츠(주)의 영업수익성과 정형화된 상관관계를 갖지는 않을 것으로 판단됩니다.
코
로나
19 사태와 같은 전세계적 전염병 확산,
중동정세 불안과 같은 지정학적 긴장감 고조에 기인한 국제유가의 변동성 확대는 윤활유 사업환경에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 그러므로 향후 유가 변동으로 인한 수익성 변화를 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

[배터리 및 소재사업(분리막) 관련 위험]

(4-4)

SK이노베이션(주)는 석유개발사업 이외에도 친환경 전기자동차 및 ESS (Energy Storage System) 에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 생산, 판매하는 중대형 배터리사업을 자체사업으로 영위하고 있으며, SK아이이테크놀로지(주)를 통해서 배터리 소재인 분리막 사업을 영위하고 있습니다.
2020년 글로벌 전기차 판매량은 약 312만대로 2019년 대비 41.1% 성장하여 전체 차량판매량의 4.1% 수준인 것으로 추정되며, 2021년에는 COVID-19 백신 보급확대로 인한 경기 회복 및 유럽의 전기차 지원 정책으로 인해 47.6% 성장한 약 460만대로, 전체 차량판매량의 5.5% 수준으로 예상됩니다. 전기차산업의 성장성에는 불확실성이 존재하며, 전기차 상용화 과정에서 전기차의 핵심 부품인 배터리 가격에 대한 하방 압력이 작용하여 전기차 시장의 성장에도 불구하고 배터리 산업의 수익성 개선이 지연될 가능성도 있습니다. 또한 전기차 배터리의 최대 시장인 중국의 경우, 중국 정부가 현재 자국내 전기차 배터리 산업의 보호 및 육성을 위해 외국 배터리 제조기업에 차별적인 전기차 배터리 보조금 제도를 운영하고 있으며, 이를 바탕으로 다수의 중국 업체들의 시장을 잠식하고 있어 향후 경쟁 심화가 예상되고 있습니다.
투자자께서는 중국정부의 전기차 배터리 보조금 정책의 변화 여부 및 국내업체와 중국업체의 경쟁력과 경쟁상황 등을 종합적으로 고려하여 투자에 임하시기 바랍니다. 또한
최근 유럽 전기차 산업 성장에 따른 유럽 배터리 업체 성장은 향후 SK이노베이션(주) 및 국내 배터리, 소재업체에 경쟁위협요소로 작용할 것으로 예상되며, 전고체 배터리 개발 등 기존리튬이온 배터리 대체품 출현으로 인해 영업환경이 변화될 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

SK이노베이션(주)는 석유개발사업 이외에도 친환경 전기자동차 및 ESS (Energy Storage System) 에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 생산, 판매하는 중대형 배터리사업을 자체사업으로 영위하고 있으며, SK아이이테크놀로지(주)를 통해서 배터리 소재인 분리막 사업을 영위하고 있습니다. 2005년 전기차용 대용량 리튬이온 배터리 상용화 착수 이후, 대전 R&D 센터에 배터리 연구개발 인프라를 구축하고, 충청남도 서산에 초기 생산설비를 가동하면서 기술개발과 양산체제를 모두 완성하였습니다. 고유의 고 에너지밀도와 고 출력기술을 바탕으로 현대/기아자동차 및 독일 다임러자동차를 포함한 글로벌 자동차사에 배터리를 공급하고 있습니다. 중국 전기차 시장 선도업체인 북경기차와 JV 협력 관계를 유지하고 있으며, 그 밖에 글로벌 업체들과 다양한 형태의 협력을 추진하고 있습니다. 대규모 수주 기반을 토대로 국내외 중국, 유럽, 미국 등 주요 지역에 현지 생산시설 규모를 지속 확장하고 있습니다.

분리막(Lithium-ion Battery Separator)은 리튬이온 배터리의 핵심소재로 양극과 음극의 직접적 접촉을 차단하고 리튬이온의 이동 통로를 제공해주는 역할을 하며, 배터리의 온도가 일정 수준 이상으로 올라 배터리 내부가 고온 상태가 되면 분리막의 미세기공이 차단되어 내부 단락을 방지함으로써 배터리의 안전성을 확보합니다. LiBS의 주요 수요자는 배터리 업체이며, IT, Powertool용 소형 배터리와 EV용 중대형 배터리 업체가 있습니다. 최근 국제적인 환경규제 강화에 따라 전기차 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이와 더불어 EV용 배터리 및 LiBS에 대한 수요 증가가 예상되어 성장 가능성이 높은 산업입니다. 또한 중장기적으로 모든 사물에 인터넷이 장착되는 사물인터넷(Internet of Things)이 일반화 되는 4차 산업 혁명 시대를 맞아, 모든 사물에 배터리가 장착되는 Battery of Things 시대가 함께 도래할 것으로 예상되어 향후 시장은 더욱 성장할 것으로 전망됩니다.

분리막 시장은 전방산업인 배터리의 급격한 팽창에 힘입어 빠르게 성장하고 있으며, EV 및 배터리 산업 리서치 업체인 SNE리서치에 따르면 글로벌 분리막 수요는 2018년 37억㎡ 수준에서 향후 7년간 연평균 23.1%의 속도로 성장하여 2025년 159억㎡ 수준까지 증가할 것으로 전망됩니다. 한편, 분리막 사업은 대규모 장치사업인 동시에 고도의 공정 제어기술이 필요하기에 투자시점에서 양산까지 약 18~36개월의 기간이 소요되어 수요 증가 속도에 공급 증가 속도가 미치지 못하여 2023년 이후 산업 전반적으로 공급부족 현상이 예상되며, 중장기적으로 이와 같은 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. 

SK이노베이션의 배터리사업 및 소재사업은 전기자동차에 탑재되는 배터리가 사업의 핵심이며, 자동차 전지 사업은 선진국의 환경규제 등에 따른 전기 자동차의 수요 증가로 성장이기대되는 사업입니다. 글로벌 전기차 산업은 2016년부터 2018년까지 지속적으로 전년대비 두자릿수 이상의 증가율을 기록하며 성장해왔습니다. EV Sales 및 Inside EV자료에 의하면 2020년 글로벌 전기차 판매량은 약 312만대로 2019년 대비 41.1% 성장하여 전체 차량판매량의 4.1% 수준인 것으로 추정되며, 2021년에는 COVID-19 백신 보급확대로 인한 경기 회복 및 유럽의 전기차 지원 정책으로 인해 인해 47.6% 성장한 약 460만대로,전체 차량판매량의 5.5% 수준으로 예상됩니다. 하지만 전기차 사업의 경우 대중화를위해선 충전인프라 투자나 세금감면, 구매 보조금 지급 등의 정부 지원정책이 필요합니다. 또한 기존의 자동차 시장을 대체하기 위해선 가격이 합리적인 수준으로 낮아져야 하고 그 중심에 배터리 가격의 하락이 있습니다. 이에 따라 배터리 사업은 신뢰성과 안정성이요구되어 관련 대규모 설비 및 연구비 투자가 필수적으로 수반되는 한편 배터리가격의 하락 압력이 발생하여 전기차 시장의 급성장에도 불구하고 배터리 사업부문의 수익성 개선이 부진할 가능성이 존재합니다.

[글로벌 전기차 판매 전망]

(단위 : 대)

구 분
2016
2017
2018
2019
2020
2021F
2022F
2023F
2024F
2025F

미국 전기차 판매량
158,614
199,826
361,307
316,000
328,000
482,571
701,731
1,028,670
1,499,659
2,158,549

중국 전기차 판매량
351,861
600,174
1,102,375
1,177,421
1,271,958
2,033,494
2,709,315
3,469,227
4,396,344
5,485,555

일본 전기차 판매량
22,375
55,945
52,103
43,867
31,000
40,090
50,526
63,596
80,243
104,272

유럽 전기차 판매량
222,619
306,143
386,347
564,206
1,367,138
1,894,682
2,476,244
3,214,098
4,158,547
5,375,080

전세계 전기차 판매량
774,384
1,224,103
2,018,247
2,209,831
3,117,730
4,601,369
6,130,328
8,018,961
10,439,680
13,508,411

(증가율)
40.7%
58.1%
64.9%
9.5%
41.1%
47.6%
33.2%
30.8%
30.2%
29.4%

전세계 전기차 판매 비중
0.8%
1.3%
2.2%
2.5%
4.1%
5.5%
7.0%
8.9%
11.2%
14.1%

자료 : EV Sales, Inside EV, 유진투자증권

한편, 2017년부터 중국의 전기차 시장이 급성장 하고 있으며, 2020년 중국의 전기차판매량은 약 127만대 수준으로 전세계 판매량인 약 312만대의 40% 이상인 것으로 추정됩니다. 이에 글로벌 전기차 배터리 시장에서 중국시장의 중요성이 증가하고 있으며, SK이노베이션(주)를 비롯한 삼성SDI(주), (주)LG화학 등 국내 전기차 배터리 제조업체들은 공히 중국시장 진출을 추진하고 있습니다. 중국은 보조금 및 연비규제를 통해 전기차 확대를유도하고 있어 정책적인 지원에 따라 시장의 변동 가능성이 있습니다. 중국은 자국내대도시 공해문제 해소를 위해 '에너지절약형 및 신에너지 자동차 발전계획'을 실행중에 있으며, 특히 2015년 5월 시행된 전기차 배터리 규범인증제도가 중국 배터리 산업을 육성하는 데 큰 영향을 미치고 있습니다. 당시 중국은 2016년 6월까지 총 4차례에 걸쳐 보조금을 받을 수 있는 인증 통과기업 57개사를 발표하였는데, 최종적으로 한국을 포함한 외국 배터리 제조기업은 제외되어 상당수의 중국 내 전기차 제조업체들이 공급사를 로컬업체로 교체하였습니다. 2019년 12월부터는 한국산 배터리 탑재 차종이 보조금 명단에 포함되고 있으나, 정책의 변동성으로 잠재적인 리스크가 존재합니다.

[중국 정부의 전기차 관련 규제 주요 요건]

구분
내용

생산공정
전극공정포함 전체 공정 완비, 자동화 설비 보유 권장, Cell기업 Capa 최소 2억Wh이상, Pack기업 Capa 1천만Wh 이상, 콘덴서 Capa 5백만Wh 이상, System기업 Capa 1만대 혹은 2억Wh이상 충족

연구개발
전체 인력의 최소 10%이상 or 100명 이상의 R&D 인력 채용 필수

품질인증
TS-16949(국제 자동차산업 품질보증규격)획득, 중국 내 1년이상 생산경험 필수

사후서비스
A/S 기준 및 시스템 완비

주1) 중국정부 2015년 3월 발표 기준

중국 전기차 시장에서 보조금이 차지하는 비중은 차종별로 최대 전기차 판매가격의 50% 수준으로, 보조금을 지급받지 못하는 전기차 배터리 제조업체는 중국시장 내에서 경쟁력을 기대하기 어려운 실정입니다. 중국 전기차 배터리 보조금 제도는 2016년부터 지속적으로 보조금 규모를 축소해왔으며, 주행거리가 낮은 전기차 배터리에 대해서는 단계적으로 보조금 지급을 축소하여 보조금을 지급하지 않는 추세를 보여왔습니다. 2019년 중국 전기차 배터리 보조금 제도에 의하면 기존 주행거리 150km ~ 250km의 전기차 배터리에 대해서는 보조금을 지급하지 않으며 주행거리 250km 이상부터 지급하는것으로 변경되었습니다. 

[중국 전기차 배터리 보조금 제도 변경 추이]

(단위 : 만위안)

중국 전기차 배터리 보조금 제도 변경 추이.jpg
중국 전기차 배터리 보조금 제도 변경 추이

자료 : 교보증권

기존 중국정부의 계획에 따르면 2020년 이후 보조금 지원 정책을 폐지할 예정이었습니다. 하지만 2020년 3월 31일 중국 국무원상무회의에서 전기차 보조금 및 구매세 면제 정책 2년 연장을 결정하였습니다.

이와 같은 중국의 자국내 전기차 배터리 제조업체 육성 정책 연장으로 인해 중국업체와 SK이노베이션을 비롯한 국내 전기차 배터리 제조업체간의 경쟁은 지속 심화될 가능성이 있습니다. 시장조사업체인 SNE리서치에 따르면 2019년 기준 전세계 전기차용 배터리 출하량 상위 10개 업체 중 중국 업체는 CATL, BYD를 비롯하여 총 5개 업체가 포함되어 있으며 CATL의 경우 글로벌 전기차용 배터리 출하량 32.5GWh로 1위를 기록하였습니다. 중국 제조업체들이 지속적으로 시장점유율을 높여가는 한편 국내 업체들과의 기술격차가 축소될 경우 SK이노베이션을 비롯한 국내 전기차 배터리 제조업체 전반의 수익성이 저하될 가능성을 배제할 수 없습니다.

이와 같은 중국의 자국내 전기차 배터리 제조업체 육성 정책 연장으로 인해 중국업체와 SK이노베이션을 비롯한 국내 전기차 배터리 제조업체간의 경쟁은 지속 심화될 가능성이 있습니다. 시장조사업체인 SNE리서치에 따르면 2020년 기준 전세계 전기차용 배터리 출하량 상위 10개 업체 중 중국 업체는 CATL, BYD를 비롯하여 총 5개 업체가 포함되어 있으며, CATL의 경우 2020년 누적 기준 글로벌 전기차용 배터리 출하량 34.3GWh로 1위를 기록하였습니다. SK이노베이션을 포함한 한국의 배터리 3사는 모두 전년 동기 대비 두자릿수 이상의 급증세를 기록하면서 시장 내 입지를 다져가고 있으나, 중국 제조업체들과의 기술격차가 축소될 경우 SK이노베이션을 비롯한 국내 전기차 배터리 제조업체 전반의 수익성이 저하될 가능성을 배제할 수 없습니다.

[2020년 전기차용 배터리 출하량 순위]

(단위 : GWh)

순위
제조사명
2019년
2020년
성장률
2020년 
점유율

1
CATL
32.5
34.3
5.4%
24.0%

2
LG에너지솔루션
12.4
33.5
171.5%
23.5%

3
파나소닉
28.8
26.5
-8.2%
18.5%

4
BYD
11.1
9.6
-13.5%
6.7%

5
삼성SDI
4.4
8.2
85.3%
5.8%

6
SK이노베이션
2.1
7.7
274.2%
5.4%

7
AESC
3.9
3.8
-3.1%
2.7%

8
CALB
1.5
3.4
127.6%
2.4%

9
Guoxuan
3.2
2.5
-22.8%
1.7%

10
PEVE
2.2
2.0
-8.1%
1.4%

기타
15.8
11.2
-29.0%
7.9%

합계
118.0
142.8
21.0%
100.0%

자료 : SNE리서치 (2021.02)
주1) 전기차 판매량이 집계되지 않은 일부 국가가 있으며, 2019년 자료는 집계되지 않은 국가 자료를 제외함.

다만 이러한 중국 정부의 전기차 배터리 보조금 정책은 2022년 폐지될 예정이며 중국의 배터리 보조금 정책 폐지 이후에는 국내 전기차 배터리 제조업체들의 영업환경이 개선될 가능성도 공존하고 있습니다. 투자자께서는 전기차 및 전기차 배터리 시장의 규모 및 성장성과 함께 중국 등 전기차 배터리 주요 시장에서의 규제정책 등을 종합적으로 고려하여 투자에 임하시기 바랍니다.

한편 유럽은 최근 배기규제를 강화하면서 전기차 산업이 급속도로 성장하고 있는 지역입니다. 유럽연합은 2021년부터 강화된 배출가스 규제 시행을 발표하였으며, 강화된 배출가스 규제의 핵심내용은 각 업체가 판매하는 차량의 평균 이산화탄소(CO2)배출량 기준을 km당 130g에서 95g으로 강화하고 기준을 초과한 업체는 g당 95유로(한화 약 12만 3,000원)의 벌금 부과하는것 입니다. 배기규제 강화뿐만 아니라 공격적으로 전기차 판매 보조금을 투입하고 있어서 2020년 COVID-19영향에도 불구하고 유럽의 월별 전기차 판매량은 미국, 중국 등 3대 전기차 시장 가운데 가장 먼저 반등하는 모습을 보였습니다. 2021년에는 COVID-19 백신 보급 확대로 인한 경기 회복 반영 및 각국의 전기차 지원정책에 힘입어 빠르게 상승중에 있습니다.

[국가별 전기차 판매량 추이ㅏ]

(단위 : 천대)

국가별 전기차 판매량 추이.jpg
국가별 전기차 판매량 추이

자료 : EV Volumes, 삼성증권

주1) 승용차 기준, BEV+PHEV

유럽 전기차 산업이 성장하면서 유럽 배터리 업체 또한 신설되기 시작하였으며, 대표적인 유럽 배터리업체로는 스웨덴의 노스볼트가 있습니다. 2019년 스웨덴의 노스볼트는 세계 최대 자동차 업체인 폭스바겐과 합작사 설립, 2020년 8월 BMW와 20억유로 규모의 배터리 공급 계약을 체결하는 등 유럽 전기차 산업 내에서 시장점유율을 확대해나가고 있습니다.

유럽 전기차 산업 성장과 동시에 EU정부의 배터리 산업에 대한 공격적인 지원 및 유럽 배터리 업체 성장은 향후 당사 및 국내 배터리업체들의 유럽시장 내에서 경쟁요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 유럽 배터리 업체 성장으로 인해 당사 및 국내 배터리업체들의 시장점유율이 하락될 우려가 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

현재 배터리 업체들이 생산하는 2차전지는 전부 리튬이온 배터리로 크게 양극재, 음극재, 분리막, 전해질로 구성되어있습니다. 리튬이온 배터리는 전기차의 주행거리 등성능을 좌우하는 핵심 부품이며 SNE리서치에 따르면 세계 전기차 리튬이온 배터리 출하량은 2019년 116.3GWh에서 2025년 707.7GWh까지 증가될 전망입니다. 최근에는 기술력의 향상으로 리튬이온 배터리의 에너지밀도는 10년간 약 2배 높아졌으며, 주행거리 또한 500km 이상 주행, 배터리 수명도 5년 이상, 충전시간도 3시간에서 30분으로 단축되었습니다. 그러나 리튬이온 배터리는 반복되는 충방전으로 성능이 저하되고 폭발 등의 안전 위험이 있다보니 배터리 업체나 연구기관들은 전고체전지, 리튬금속전지, 리튬황전지 등 차세대 배터리를 연구하고 있습니다.

아직은 연구단계에 있지만 차세대 배터리 개발로 인해 SK이노베이션(주) 및 국내 배터리업체가 영위하는 배터리 및 배터리 소재 산업의 영업환경에 변화가 일어날 수 도 있습니다. 최근 리튬이온 배터리의 대체품으로 뜨고 있는 전고체전지의 경우 양극재와 음극재 사이의 전해질을 액체에서 고체로 대체한 기술을 적용된 것으로 리튬이온 배터리보다 에너지 용량을 더 높일 수 있는 장점을 보유하고 있습니다.

[리튬이온전지 및 전고체전지 비교]

리튬이온전지 및 전고체전지 비교.jpg
리튬이온전지 및 전고체전지 비교

자료 : 언론보도종합

전기/전지 전문잡지 일렉트로닉디자인에 따르면 리튬이온 배터리의 에너지밀도는 리터(L)당 700Wh 수준으로 지원 가능한 전기차 주행거리가 약 500km입니다. 주행거리 700km 이상을 지원하기 위해서는 배터리의 에너지밀도가 L당 1,000Wh 수준이 되어야 하는데 현재 기술 로드맵 상 지원가능한 배터리는 전고체 전지뿐입니다. 
이처럼 기존 리튬이온 배터리에서 전고체 전지 등 대체될 경우 SK이노베이션(주) 및 국내 배터리 및 배터리 소재업체의 영업환경이 변화될 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

●
무선통신사업, 유선통신사업 및 기타 사업 : SK텔레콤(주)

[통신사업 경쟁 심화에 따른 수익성 악화 위험]

(5-1)
SK텔레콤(주)가 영위하고 있는 국내 통신서비스 시장은 SK계열, KT, LG유플러스간의 과점체제가 형성되어 있으며, 보급률 포화와 가격 경쟁 심화 등
전형적인 성숙기의 양상이 지속
되고 있습니다. 이로 인해
통신사업자간의 경쟁심화를 가져와 수익성에 부정적인 영향
을 줄 수 있습니다. 또한
경기 불황의 장기화로 인한 소비자 구매력 저하가 지속되거나 시장의 변화에 대한 대응이 적절치 못할 경우 SK텔레콤(주)의 영업환경에 부정적인 영향
을 줄 수 있으니 투자자께서는 충분히 고려하시기 바랍니다.

SK텔레콤(주)의 각 부분은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며
(1) 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업, (2) 전화,초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업과 (3) 보안산업, (4) 커머스 사업, (5) 플랫폼서비스, 온라인 정보제공업 등의 기타사업으로 구별하고 있습니다.

[ SK텔레콤(주) 연결대상 주요종속회사 사업의 내용 ]

사업구분

회사명

주요 사업 내용

무선통신사업

SK텔레콤(주)

이동통신 네트워크를 기반으로 음성/데이터 이동통신서비스를 제공

피에스앤마케팅(주)

유/무선 통신상품을 판매하는 도/소매 및 온라인 유통채널 운용

SK오앤에스(주)

기지국 유지보수

서비스에이스(주)
고객센터 관리 및 운용

유선통신사업

SK브로드밴드(주)

초고속인터넷, TV, 전화, 기업데이터, 기타 유선통신 기반ICT 서비스 제공 및 콘텐츠 전송시스템 관리, VOD를 포함한 채널 관리 등의 미디어사업을 영위

SK텔링크(주)

무선 국제전화 00700, MVNO(이동통신재판매)사업, 인터넷전화사업

홈앤서비스(주)
초고속인터넷과 IPTV, 유선전화 서비스의 영업 및 개통/장애처리 등 업무수행

보안사업
(주)에이디티캡스*
무인기계경비 및 인력경비, 종합 정보보호서비스 및 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

커머스사업
십일번가 주식회사
전자상거래 및 인터넷 관련 사업

에스케이스토아
상품판매형 데이터방송채널사용사업

기타사업

에스케이플래닛㈜
정보통신사업 및 소프트웨어 개발, 공급

원스토어주식회사
앱스토어 운영

㈜드림어스컴퍼니
온라인 음악서비스, 음반 및 디지털 콘텐츠 유통

SK엠앤서비스㈜
시스템 소프트웨어의 개발, 공급 및 유지보수와 온라인정보제공

케이넷문화콘텐츠 투자조합
창업투자지원

Atlas Investment

투자업

SK Telecom TMT Investment Corp.
투자업

인크로스(주)
디지털 광고 미디어렙 사업 및 동영상 광고 네트워크 플랫폼 사업

티맵모빌리티 주식회사
데이터베이스 및 온라인정보 제공업

자료 :
SK텔레콤(주) 2021년 반기보고서
주1) 당기 중 에스케이인포섹(주)는 경영 효율성 제고를 위해 2021년 3월 4일을 합병기일로 하여 합병회사의 종속기업인 (주)에이디티캡스를 흡수합병 하였으며, 합병일 이후 에스케이인포섹(주)는 (주)에이디티캡스로 사명을 변경하였습니다.

[SK텔레콤(주) 주요 제품 등의 현황]

(단위: 백만원)

사업부문

주요회사

매출유형

품목

구체적용도

주요상표 등

연결 매출액

비율

무선
통신사업

SK텔레콤(주),
피에스앤마케팅(주), 
서비스에이스 (주),
SK오앤에스(주)

서비스

이동전화, 무선데이터,
정보통신사업 등

이동전화

T, 5GX, T플랜 등

6,225,972
64.9%

유선
통신사업

SK브로드밴드(주),
SK텔링크(주),
홈앤서비스(주)

서비스

전화, 초고속인터넷, 데이터 및 
통신망 임대 서비스 등

유선전화, 
인터넷방송

B tv,
00700 국제전화,
 7mobile 등

1,801,144
18.8%

보안
주식회사 에이디티캡스
서비스
인력 및 기계경비, 정보보호 등
보안
캡스, T&캡스, 
B&캡스 등
653,282
6.8%

커머스
십일번가 주식회사
에스케이스토아
서비스
전자상거래 등
플랫폼
11번가, 11Pay
기프티콘 등
407,112
4.2%

기타

SK플래닛(주), 
원스토어주식회사,
드림어스컴퍼니
SK엠앤서비스(주),
인크로스 (주) 등

서비스

정보통신, 전자금융, 광고, 
인터넷 플랫폼 서비스등

기타

OK캐쉬백,원스토어FLO 등

511,223
5.3%

합 계

9,598,733
100%

자료 : SK텔레콤(주)
2021년 반기보고서

SK텔레콤(주)가 영위하고 있는 국내 통신서비스 시장은 신규서비스의 출현에 따른 가입자 확대가 성장기반이 되었으며, 현재는 보급률 및 가입자 이용률이 포화상태에 이르렀습니다. 이로 인해 모든 서비스부문에서 성장둔화, 가격경쟁 심화 등 전형적인성숙기의 특징을 보이는 가운데 유선과 무선이 융합되면서 시장참여자와 경쟁력 측면에 변화가 발생하였습니다. 유무선 통신 사업자간의 합병 및 계열화를 통해 통신계열(SK계열, KT, LG유플러스)간 경쟁구도가 형성되었으며 유무선서비스 통합 제공능력 및 질적 수준이 주요 경쟁력으로 부각되었습니다.

2009년 이후 국내 스마트폰 수요가 증가하였고, 2011년 7월 SK텔레콤㈜와 LG유플러스를 통해 LTE 서비스가 본격적으로 개시됨에 따라 기존 3G 통신 대비 높은 요금으로 SK텔레콤(주)의 수익성 제고에 기여하고 있습니다. 특히 4G, 5G 서비스의 경우지속적인 성장세를 보여,

2021년 6월말 기준 4G, 5G 서비스 가입자 수는 각각 약
5,084만명, 약 1,647만명으로 전체 이동전화 서비스 가입자의 70.99%, 22.99%를 차지하고 있습니다.
이와 더불어 OTT(Over The Top, 동영상 스트리밍 서비스), 모바일 TV, 인터넷 방송 등 새로운 플랫폼이 등장하면서 컨텐츠 공급이 다변화 되었고, 이동통신 가입자의 데이터 소비가 가속화되고 있습니다.

[스마트폰 가입자 수 및 증가율]

(단위 : 명)

구분
2021년 6월
2020년 12월
2019년 12월
2018년 12월
2017년 12월
2016년 12월
2015년 12월
2014년 12월

가입자 수
53,479,723
52,223,153
51,132,018
49,441,647
48,659,934
46,418,474
43,667,799
40,698,151

증가율
2.41%
2.13%
3.42%
1.61%
4.83%
6.30%
7.30%
8.48%

자료 : 과학기술정보통신부
주1) 2021년
6월
증가율은 2020년 12월 대비 증가율

[기술 방식별 회선현황 및 비중]

(단위 : 명)

기술방식
통신사
2021년 6월
비중

2G
SKT
123,388
51.99%

LGU+
104,057
43.84%

MVNO
9,903
4.17%

소계
237,348
100.00%

3G
SKT
1,269,399
31.12%

KT
1,187,272
29.11%

MVNO
1,622,305
39.77%

소계
4,078,976
100.00%

4G
SKT
20,475,134
40.27%

KT
11,298,198
22.22%

LGU+
11,014,566
21.66%

MVNO
8,056,379
15.85%

소계
50,844,277
100.00%

5G
SKT
7,695,679
46.74%

KT
5,011,558
30.44%

LGU+
3,722,028
22.61%

MVNO
36,203
0.22%

소계
16,465,468
100.00%

합계
SKT
29,563,600
41.27%

KT
17,497,028
24.43%

LGU+
14,840,651
20.72%

MVNO
9,724,790
13.58%

합계
71,626,069
100.00%

자료 : 과학기술정보통신부

그러나 KT의 경우 2G 서비스 종료 지연으로 인해 뒤늦게 LTE 시장에 진입하여 이를만회하기 위한 적극적인 마케팅 전략 시행과 경쟁사의 대응이 맞물려 가입자 확보를 위한 경쟁은 심화되고 있습니다. 따라서, 가입자 유치를 위한 막대한 마케팅 비용 지출은 무선통신 사업자들의 부담이 될 수 있는 점을 유의하시기 바랍니다.

SK텔레콤(주)는 지난 13년동안 무선통신시장 점유율 50% 이상을 유지해왔으나, 2014년 이후 MVNO(Mobile Virtual Network Operator)를 포함한 가입자 수가 감소하면서

2021년 6월 기준 시장점유율은 46.0%
를 기록하였습니
다
.

주
요 통신 3개사의 무선통신시장의 시장점유율은 다음과 같습니다.

[주요 통신 3개사 무선통신시장 점유율 추이]

사업구분
회사명
시장점유율

2021년 6월
2020년 12월
2019년 12월
2018년 12월

무선서비스
SK텔레콤
46.0%
46.2%
46.0%
46.9%

LG유플러스
23.6%
23.2%
22.1%
21.3%

KT
30.4%
30.6%
31.8%
31.8%

자료 : 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)

2012년 이후 본격화된 LTE 서비스에서도 LTE 서비스 시장의 경쟁 심화 및 단통법 도입에 따른 번호이동 이용자 감소 등으로 인하여 SK텔레콤(주)의 LTE 시장 점유율은
2014년 말 46.3%에서
2021년
6월말 기준 40.3%
수준
으로 지속적인 감소 추세를보이고 있습니다. 주요 통신 3개사의 LTE 가입자 점유율은 다음과 같습니다.

[주요 통신 3개사 LTE 가입자 점유율 추이]

구분
2021년 6월
2020년 12월
2019년 12월
2017년 12월
2016년 12월
2015년 12월
2014년 12월

SK텔레콤
40.3%
42.2%
43.8%
44.3%
44.8%
45.3%
46.3%

KT
22.2%
23.8%
27.0%
28.2%
28.8%
29.4%
28.3%

LG유플러스
21.7%
22.2%
22.4%
23.1%
23.1%
23.3%
23.5%

자료 : 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부) 발표

한편, 2018년 12월 이동통신 3사는 세계 최초로 5G 전파 송출, 2019년 4월 5G 상용화를 시작함과 동시에 5G 스마트폰을 공개하였습니다. 가입자 증가세의 약화로 인해성장이 정체되는 양상을 보이는 와중에 5G 서비스는 무선통신시장의 새로운 성장 동력으로 작용할 것으로 전망하고 있으나 5G 시장 점유율 선점을 위한 경쟁 심화로 마케팅비용 등 지출 가능성이 상존합니다. 

정부는 기존 통신3사의 과점구도를 해소하고자 또 다른 경쟁사를 등장시켜 이동통신비를 추가적으로 낮추기 위하여 2008년 주파수를 직접 할당 받아 자체적인 망구축을통해 통신서비스를 제공하는 제4이동통신사업자 진입 방안을 발표하였습니다. 이는 이동음성통화를 위해 개발된 WCDMA 방식이 아닌 이동인터넷통신을 위해 개발된 와이브로 방식만으로 휴대폰 및 초고속 인터넷 서비스를 제공하는 것으로 2010년부터 사업자 선정을 위한 심의를 진행하였으나, 재정능력, 기술능력, 역무 제공계획의 타당성 측면에서 참여희망자의 불충분한 역량으로 인해 사업자 허가가 이루어지지 않고 있습니다. 

[제4이동통신 신청, 심사 현황]

날짜
내용

2010년 6월
KMI, 방통위에 와이브로 기간통신사업권 허가신청

2010년 7월
방통위, 2.5GHz 대역 와이브로 용도 할당

2010년 11월
방통위, KMI 부적격 판정

2010년 11월
KMI, 2차 허가 재신청

2011년 2월
방통위, KMI 부적격 판정

2011년 8월
KMI, 3차 허가 재신청

2011년 11월
IST, 기간통신사업자 신청

2011년 12월
방통위, KMI-IST 허가 부적격 판정

2012년 10월
KMI, 4번째 허가 재신청

2012년 12월
IST, 2번째 허가 재신청

2013년 2월
방통위, KMI-IST 허가 부적격 판정

2013년 9월
미래부 2.5GHz 대역 LTE-TDD로 용도 확대

2013년 11월
KMI, 5번째 허가 재신청

2014년 2월
KMI, 주파수 할당 신청 포기

2014년 3월
KMI, 6번째 허가 재신청

2014년 7월
미래부, KMI 허가 부적격 판정

2015년 10월
퀀텀모바일ㆍ세종텔레콤ㆍK모바일, 7번째 신청

2016년 1월
3개사 모두 허가 부적격 판정

자료 : 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)

KMI(한국모바일인터넷) 컨소시엄이 방송통신위원회에 기간통신사업 허가를 요청하여 2010년 11월, 2011년 2월, 8월, 12월, 2014년 1월 다섯차례에 걸쳐 심사가 진행되었고, KMI는 회사차원의 재정능력 면에서 낮은 점수를 받아 5번의 무선통신사업 심사에서 승인을 받는데 실패하였습니다. 이후 은행권 자본유치와 제휴로 자본안정성을 확보한 KMI는 2014년 06월 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)에서 진행한 2.5GHz 대역 주파수할당 신청접수에 단독으로 신청하였습니다. 그러나 재정적 능력과 서비스의 안정적 제공 부문에서 낮은 점수를 받아 재실패 하였습니다. 그 후, 2015년 11월 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)는 '제4이동통신사업자 선정' 관련 기간통신사업 허가를 신청한 퀀텀모바일, 세종모바일, K모바일 등 3개 법인이 모두 정부의 적격심사를 통과했다고 밝혔습니다. 적격심사란 이들 법인이 기간통신사업 허가를 받지 못하는 결격사유가 있는지를 살펴보는 절차로, 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)는 상기 3개 법인에 대해 2015년 12월부터 2016년 1월까지 사업계획서와 주파수이용계획서 등을 심사했습니다. 그 결과 2016년 1월 29일 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)는 3개 법인 모두 허가적격 기준에 미달하여 기간통신사업 허가대상법인을 선정하지 않았다고 발표했으며, 향후 통신시장 경쟁 환경 등에 대한 종합적인 검토를 거쳐 허가정책 방향을 재정립할 계획이라고 밝혔습니다.

증권신고서 제출일 현재까지 제4이동통신사 허가를 새롭게 신청한 사업자는 등장하지 않고 있지만 언론 보도에 따르면 최근 케이블TV 업계를 중심으로 제4이동통신사 설립을 위한 논의가 진행되고 있습니다. 제4이동통신사의 시장 진입 여부는 현재로서 예측하기 어렵지만 추후 제4이동통신사 선정과 관련하여 정부의 허가를 득하게 되는 업체가 생길 경우 그간 기존 3사간 경쟁이 이루어져 왔던 국내 이동통신 시장에제4의 이동통신 사업자가 진입하게 되며, 기존 MVNO사업자와 제4이동통신사업자 등 비교적 저렴한 요금체계를 강점으로 보유한 신규 사업자들의 시장 진입으로 경쟁은 심화되어 SK텔레콤(주)의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

[성장 둔화 및 정부정책 변화에 따른 무선통신 수익성 악화 위험]

(5-2)
2009년 이후 스마트폰 수요가 급격히 증가하고 2011년 LTE 서비스가 개시되면서 무선통신 시장의 수익성이 개선되고 있으나,
2019년
4월 5G 상용화를 시작함과 동시에 시장점유율 선점을 위한 경쟁 심화로 마케팅비용 등의 지출은 무선통신 사업자의 부담
이 될 수 있습니다.
또한 정부의
과도한 보조금 지급 제한, MVNO 사업자의 시장 진입 허용 등 통신요금 인하를 위한 규제와 관련 규정 제정 및 개정 등은 SK텔레콤(주)의 수익성에 부정적인 영향
을 미칠수 있습니다.

S
K텔레콤(주)가 영위하는 무선통신시장은 가입률이 포화상태로 성장이 정체되고 있습니다. 1998년 6월 이동전화가입자가 1천만명을 넘어선 이후에도 가입자는 지속적으로 증가하여
2021년
3월말 기준 약 71,103,359명
이며,
국내 인구대비 보급률은 100%를 상회하고 있습니다. 이동통신의 국내 인구대비 가입자 점유율이 포화단계에 접어들었으며 이에 따라 향후 가입자 확충을 통한 성장은 제한적일 수 있습니다.

[무선이동통신 가입자 수 및 증가율]

(단위 : 명)

구분
2021년 6월
2020년 12월
2019년 12월
2018년 12월
2017년 12월
2016년 12월
2015년 12월
2014년 12월
2013년 12월
2012년 12월
2011년 12월

가입자 수
71,626,069
70,513,676
68,892,541
66,355,778
63,658,688
61,295,538
58,935,081
57,290,356
54,680,840
53,624,427
52,506,793

증가율
1.58%
2.35%
3.82%
4.24%
3.86%
4.01%
2.87%
4.77%
1.97%
2.13%
3.43%

자료 : 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)
주1) 2011년 이후 MVNO 가입자 포함
주2) 2021년 6월 증가율은 2020년 12월 대비 증가율

통신정책과 관련하여 과징금 부과 및 영업정지 등의 제재는 통신사의 수익성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. SK텔레콤(주)를 비롯한 통신 3개사의 최근 3년간 제재현황은 다음과 같습니다.

[통신 3개사 최근 3년 제재현황]

(단위 : 억원)

일시

과징금

비 고

SK텔레콤

KT

LG 유플러스

2018.01
213.50
125.41
167.48
방송통신위원회(위원장 이효성)는 ’18. 1. 24.(수) 전체회의를 개최하여, 이통3사의 도매 및 온라인, 법인영업 등 관련 단말기유통법 위반 행위에 대해 총 과징금 506.39억원(SKT 213.503억원, KT 125.412억원, LGU+ 167.475억원)을 부과하고, 삼성전자판매(주)에 과태료 750만원과 그 외 171개 유통점에 과태료 총 1억 9,250만원을 부과하기로 의결함

2018.10
-
0.40
0.60
방송통신위원회(위원장 이효성)는 10월 12일 제55차 방송통신위원회를 개최하여 통신요금관련 중요사항을 미고지하여 이용자의 이익을 저해한 유선통신사업자 6개사 및 밴(VAN) 사업자 14개사에 대해 시정명령과 함께 총 3억 1,940만원의 과징금을 부과(붙임참조) 하기로 의결함.

2019.03
9.75
8.51
10.25
방송통신위원회(위원장 이효성)는 ’19. 3. 20.(수) 전체회의를 개최하여, 이동통신 3사의 온라인 영업 단말기유통법 위반 행위에 대해 총 과징금 28억 5천1백만원(SKT 9.75억원, KT 8.51억원, LGU+ 10.25억원)을 부과하고, 35개 관련 유통점에 과태료 총 1억 390만원을 부과하기로 의결함.

2019.04
-
57.43
38.95
공정거래위원회(위원장 김상조)는 ’19. 4. 24.(수) 전원회의를 개최하여, KT, LGU+, SKB에 공정거래법 위반 행위에 대해 시정명령과 함께 총 과징금 129억 1천만원(KT 57.43억원, LGU+ 38.95억원, SKB 32.72)을 부과하기로 의결함

2019.06
2.31
-
-

방송통신위원회(위원장 이효성)는 '19. 06. 26.(수) 전체회의를 개최하여,
초고속인터넷 및 결합상품 서비스 해지제한 관련 이용자이익 침해행위에 대해 에스케이텔레콤(주)에 과징금 2억 3,100만원 및 시정명령을 부과하기로 의결함.

2019.07
0.015
-
-
방송통신위원회(위원장 이효성)는 '19. 07. 09.(화) 전체회의를 개최하여, 에스케이텔레콤(주)의 단말기 유통법 위반 행위에 대해 총 과징금 150만원 및 시정명령을 부과하기로 의결함.

2019.11
-
-
0.03
방송통신위원회(위원장 이효성)는 '19. 11. 21(목) 영리목적의 광고서 정보 전송 제한 법률 위반 및 수신거부 또는 사전동의 철회 후 영리목적의 광고성 정보 재전송행위에 대해 LG유플러스(주)에 300만원 과태료 부과하기로 의결함

2019.11
-
-
6.03
공정거래위원회(위원장 조성욱)는 공공분야 모바일메시지서비스 제공 사업자 선정사업 관련 담합행위에 대해 총 12억 5,700만원(LGU+ 6.03억원, SKB 3.01억원, 스탠다드네트웍스 2.62억원 등) 과장금과 시정명령을 부과하기로 의결함

2020.07
223
154
135
방송통신위원회(위원장 한상혁)는 ’20. 7. 8.(수) 전체회의를 개최하고 이용자간 지원금을 차별하는 등 단말기유통법을 위반한 이통3사에게 총 512억 원(SKT 223억원, KT 154억원, LGU+ 135억원)의 과징금을 부과하고, 관련한 125개 유통점에 대해서도 총 2억 7,240만원의 과태료를 부과하기로 의결함

2021.04
-
1.65
-
방송통신위원회(위원장 한상혁)는 ’21. 4. 14.(수) 전체회의를 개최해 신규 출시 단말기 사전예약자들에게 개통을 지연하여 전기통신사업법을 위반한 KT에 1억6,499만원의 과징금 부과와 함께 업무처리절차 개선 명령을 의결함.

2021.06
-
-
6.24
방송통신위원회(위원장 한상혁)는 '21. 6. 9.(수) 전체회의를 개최해 (주)엘지유플러스의 이동전화서비스 이용요금 미납 관련 전기통신 사업법 위반행위에 대해 6억 2,400만원의 과징금 부과와 함께 업무처리 절차 개선 등의 시정 명령을 의결함

2021.07
-
5
-
방송통신위원회(위원장 한상혁)는 '21. 7. 21.(수) 전체회의를 개최해 통신4사의 10기가(Giga) 인터넷 서비스 속도 관련 전기통신사업법 위반한 (주)KT에 과징금 5억원 부과와 함께 "인터넷속도 관련 보상센터(가칭)"을 운영 하는 등 적극적인 이용자 보상방안을 실시토록 하는 등의 업무처리 절차 개선 시정명령을 의결함. 또한 SK브로드밴드(주), 
SK텔레콤(주), (주)엘지플러스에 대해 업무처리 절차 개선 등의 시정명령을 각각 의결함.

자료 : 방송통신위원회, 공정거래위원회, 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)

한편, SK텔레콤(주)의 최근 방송통신위원회 부과 과징금 상세내역은 다음과 같습니다.

[SK텔레콤(주) 최근 3년 방송통신위원회 부과 과징금 상세내역]

일자
조치
기관
조치
대상자
처벌 또는
조치 내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에
대한 회사의 이행현황
재발방지를 위한
회사의 대책

2019.3.20
방송통신위원회
SK텔레콤
2019년 제14차 방송통신위원회 회의(3.20) 의결
- 위반행위 중지
- 과징금 9억 7,500만원
- 사유 : 온라인 영업채널을 운영함에 있어 ①관련 유통점이 이용자에게 공시지원금의 100분의 115를 초과하여 지원금을 지급 ②관련 유통점이 가입유형을 이유로 부당하게 차별적인 지원금을 지급 ③SKT가 관련 유통점으로 하여금 부당한 차별적인 지원금을 지급하도록 의도
(근거법률 : 단말기유통법 제4조제5항, 제3조제1항, 제9조제3항)
심결 확정, 과징금 납부 및 시정명령 이행 완료
- 위반행위 즉시 중지
- 온라인 판매가이드라인 집중점검기간 운영 및 미준수 유통점 대상 단계별 제재 시행
- 온라인 공식신청서 시스템 개편

2019.6.26
방송통신위원회
SK텔레콤
2019년 제31차 방송통신위원회 회의(6.26) 의결
- 위반행위 중지
- 과징금 2억 3,100만원
- 사유 : 정당한 사유 없이 이용계약의 해지를 거부/지연하는 행위
(근거법률 : 전기통신사업법 제50조제1항제5호 후단 및 시행령 제42조제1항 [별표4] 5호 나목 4))
심결 확정, 과징금 납부 및 시정명령 이행 완료
- 사실조사 과정에서 지적된 사안(이용자 동의 없는 Outbound 해지상담행위)을 심결 전 旣 개선완료

2019.7.9
방송통신위원회
SK텔레콤
2019년 제33차 방송통신위원회 회의(7.9) 의결
- 위반행위 중지
- 과태료 150만원
- 사유 : 공시지원금을 최소 7일 이상 변경없이 유지하지 아니함
(근거법률 : 단말기유통법 제4조제3항)
심결 확정, 시정명령 이행 계획서 보고 완료 및 과태료 납부 완료
- 예약기간 중 지원금을 예고하는 경우, 공식 홈페이지의 단말기 공시지원금 안내와는 별도로 지원금을 예고하는 것으로 업무처리절차 개선

2020.6.4
방송통신위원회
SK텔레콤
2019년 제33차 방송통신위원회 회의(6.4) 의결
- 위치정보 누출 방지를 위한
 대책 수립
- 과징금 400만원
- 사유 : 개인위치정보를 수집하면서 위치정보사업 이용약관이 아닌 중요사항이 누락된 '이동전화 신규계약서'로 이용자에게 동의받은 행위
(근거법률 : 위치정보법 제18조제1항 및 동법 시행령 제22조)
심결 확정, 과징금 납부 완료 및 시정명령 이행 완료
- 대표자를 비롯한 위치정보관리책임자 및 위치정보 취급자를 대상으로 한 교육 시행(7.31)

2020.7.8
방송통신위원회
SK텔레콤
2020년 제40차 방송통신위원회 회의(7.8) 의결
- 위반행위 중지
- 재발방지 대책 포함 이행계획 및 결과보고서 제출
- 과징금 223억원
- 사유 : 이동전화단말기를 판매하면서 ①공시된 지원금의 100분의 115를 초과하여 지원금을 지급 ②가입유형 및 요금제를 이유로 합리적인 차별적 공시지원금을 넘어서 차별적인 지원금을 지급 ③당사가 특정 유통점을 선별하고, 해당 유통점에 가입유형간, 요금제간 과도한 차별적 장려금을 지시·유도
(근거법률 : 단말기유통법 제3조제1항, 제4조제5항, 제9조제3항)
심결 확정, 과징금 납부 완료 및 시정명령 이행계획서 제출 완료, 시정명령 이행결과보고서 제출 예정
- 위반행위 즉시 중지
- 온라인 불법적 게시물 자율정화 협의체 운영, 장려금 지시·서식의 표준화 및 집행이력관리 시스템 구축, 온라인 매집점에 대한 상시 단속활동 전개, 전자청약 시스템 확대 등 재발방지 방안 추진

2020.9.9
방송통신위원회
SK텔레콤
2020년 제49차 방송통신위원회 회의(9.9) 의결
- 위반행위 중지
- 업무처리절차 개선 이행계획의 수립 및 결과보고서 제출
- 과징금 7,600만원
- 사유 : 결합상품 판매를 위해 매장 및 온라인을 통해 허위·과장·기만하는 광고로 이용자의 가입을 유도하여 이용자로 하여금 구성상품별·할인유형별 할인내용 등 결합상품의 주요 내용에 대해 잘못 알게 할 우려가 있는 허위·과장·기만광고에 해당
(근거법률 : 전기통신사업법 제50조제1항제5호 및 시행령 제42조제1항[별표4]5호바목 및 결합판매 금지행위 기준 제3조제1항라목)
심결 확정, 과징금 납부 예정 및 시정명령 이행계획서 제출 예정
- 위반행위 즉시 중지
- 방송통신 결합상품 허위·과장광고 관리담당자 지정 및 정기적인 자체 모니터링 등 관리강화, 대리점에 대한 평가 강화, 대리점 및 판매점 종사자 교육 등 업무처리절차 개선방안 수립

2021.2.3
방송통신위원회
SK텔레콤
2021년 제4차 방송통신위원회 회의(2.3) 의결
- 위치정보법 30조에 따른 통계자료 제출
- 재발방지대책수립/제출(30일이내)
- 과태료 450만원
- 사유 : 국회 과방위에 반기별 제출해야하는 개인위치정보 요청 및 제공에 관한 자료를 총 4회 지연
(근거법률 : 위치정보법 30조 2항,시행령 30조 4 위반)
심결 확정, 과징금 납부 전표발행 및 재발방지대책 제출 완료
- 방통위/국회 제출 통계 자료 추출/발송 R&R 명확화
- 발송 Process(반기 종료 후 15일 이내 완료) 체계 정립
- 조직/인원 변경으로 인한 누락을 방지하기 위해 업무 인수 인계서 작성시 해당 내용 반영하여 시행

자료 : SK텔레콤(주)
2021년 반기보고서

통신 사업자인 SK텔레콤(주)의 경우 방송통신위원회로부터의 과징금 부과는 당사의 수익성 및 평판에 부정적 영향을 미칠 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

한편 2013년 12월에 상정된「이동통신단말장치 유통구조개선에 관한 법률」(단말기 유통구조 개선법, 단통법)안이 2014년 5월 2일에 통과되어, 2014년 10월 1일부터법안이 시행되고 있습니다. 해당 법안의 통과로 통신업체 및 MVNO 업체들에게는 보조금 경쟁 축소로 인해 소비자들의 단말기 교체주기가 길어질 가능성이 높아지고, 이는 해지율 하락으로 이어져 장기적으로는 마케팅비용 감소가 예상됩니다. 또한, 스팟성 보조금 지급이 사라질 수 있어 장기적으로는 단말기의 출고가가 낮아지는 효과가 발생할 수 있습니다. 이로 인해 보조금 지급 경쟁보다는 서비스 품질, 요금제 등의본원적 서비스의 경쟁이 심화될 가능성이 높습니다.

[이동통신 단말장치 유통구조 개선에 대한 법률]

주제
내용

보조금의 차별 지급 금지
- 이동통신사, 대리점, 판매점이 이용자의 가입유형(번호이동, 기기변경 등), 요금제 등의 사유로 차별적 보조금 지급 금지

보조금 과다지급 제한 및
단말기별 보조금 공시
- 방통위 고시 보조금 상한액 초과 금지(출시된지 15개월이 경과한 단말기는 지원금 상한 미적용, 25~35만원 범위내에서 상한액이 결정되며 방통위는 6개월마다 상한액을 조정할 수 있음)
- 이동통신사는 단말기별 출고가, 보조금, 판매가 공시(공시 관련 정보를 최소 7일 이상변경없이 유지하여야 함)
- 공시내용과 다르게 보조금 지급 금지
- 대리점, 판매점은 이동통신사 공시 보조금의 15% 범위 내에서 보조금 추가 지급 허용

보조금과 특정요금제 연계한
개별계약 제한
- 약관과 별도의 보조금을 지급하는 조건으로 특정 요금제, 부가서비스 사용의무 부과하지 못함

분리요금제 실시
- 보조금 미지급 가입자에게 이에 상응하는 요금할인 제공

단말기 구입비용 구분 고지
- 단말기 구입비용과 통신요금을 명확하게 구분하여 고지
- 약정에 따른 요금할인을 보조금으로 오인하게 하는 행위 금지

판매점 선임에 대한 승낙
- 대리점이 판매점 선임시 이동통신사의 사전승낙 취득해야 함
- 정당한 사유없이 이동통신사가 사전승낙을 거부하거나 지연하는 행위 금지

공정한 유통환경 조성
- 제조사가 이동통신사와의 단말기 유통거래를 부당하게 거절하는 행위 금지
- 이동통신사, 대리점, 판매점으로 하여금 이용자에게 부당한 차별적 보조금 지급행위유도 금지

분실도난 단말기의 수출 방지
- 분실도난 단말기 해외수출 금지, 고유식별번호 훼손행위 또한 금지

긴급중지명령
- 위법으로 인한 피해우려 및 경쟁사의 손해발생 우려시 해당 행위의 일시중지를 명할 수 있음

자료 제출 및 보관 의무
- 제조사의 출고가 및 장려금 규모를 미래부와 방통위에 제출
- 이동통신사는 판매량, 출고가, 매출액, 지원금, 대리점 장려금 등을 제출
- 다만 사업자의 영업비밀 유출 우려를 해소하기 위한 장치 마련

불법 보조금 지급행위
제재 강화
- 불법 단말기 보조금 제재범위를 이동통신사 및 대리점, 판매점, 제조사로까지 확대 적용
- 이동통신사와 제조사의 과징금 상한액은 매출액의 3%
- 대리점, 판매점은 1,000만원 이하의 과태료, 대규모 유통업자는 5,000만원 이하의 과태료 부과

자료 : 방송통신위원회

2017년 9월 29일자 과학기술정보통신부의 '단말기유통법 시행 시점 통계지표' 자료에 따르면, 법 시행 시점인 2014년 대비 가계통신비, 서비스 평균가입요금 수준, 고가 요금제(6만원 이상) 가입 비중, 개통 시 부가 서비스 가입 비중은 모두 감소한 것으로 나타났습니다. 

[ 단말기유통법 시행 시점 통계지표 ]

통계지표
'14년
'17년 7월

변동폭

('17년-'14년)

구분
세부 내용

통신비
가계통신비
150,350원

144,001원

('16년)

6,349원 감소

서비스
평균가입요금 수준

45,155원

(7~9월)

41,345원
3,810원 감소

고가요금제(6만원 이상)

가입 비중

33.9%

(7~9월)

14.3%
19.6%p 감소

개통시 부가서비스

가입 비중

37.6%

(1~9월)

6.2%
31.4%p 감소

가입자

선택약정할인

(지원금 상응 요금할인)

누적 가입자수

8.3만명
2,067만명
2,058.7만명 증가

알뜰폰 가입자수
458만명
726만명
268만명 증가

데이터중심요금제

가입자수('15.5월 출시)

1,380만명

('15.5월)

2,751만명
1,373만명 증가

단말기
단말기 판매량
1,823만대

1,870만대

('16년)

47만대 증가

중저가(50만원 미만)

단말기 판매 비중

21.5%

(7~9월)

34.1%
12.6%p 증가

중저가(50만원 미만)

단말기 출시 현황(누적)

15종

60종

(6월 기준)

45종 증가

자료 : 과학기술정보통신부, '단말기유통법 시행 시점 통계지표'(2017.9)

한편 방송통신위원회와 미래창조과학부(현. 과학기술정보통신부)는 2015년 4월 8일 국정과제인 '통신비 부담 경감'을 위해 단말기 지원금 상한액과 '지원금에 상응하는 요금할인' 제도의 할인율을 상향했습니다. 해당 조치는「이동통신단말장치 유통구조개선에 관한 법률」시행 6개월을 맞아 방송통신위원회와 미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)가 단말기유통법에 포함된 제도를 통해 단말기를 교체하는 이용자는 단말기 비용이, 요금할인을 선택하는 이용자는 요금 부담이 낮아져 전체적으로 가계통신비를 낮추기 위해 실시되었습니다.

방송통신위원회는 2015년 4월 8일 전체회의를 열고 단말기유통법에 따른 이동통신 단말기 지원금 상한액을 33만원으로 상향하기로 의결하였습니다. 이에 따라, 2014년10월 법 시행 시 최초 설정된 상한액 30만원이 6개월 여 만에 상향되었으며, 유통점에서 지급할 수 있는 15% 추가지원금을 더할 경우 이용자는 총 37만 9,500원의 지원금을 받을 수 있게 되었습니다. 지원금 상한액 33만원은 이동통신사의 가입자당 평균 예상이익과 법 시행 후 무선통신 가입자 수, 공시지원금 추이 등 시장상황과 이용자 편익 등을 종합적으로 고려하여 결정된 것으로, 방송통신위원회는 법 시행 후 평균 가입요금 및 출고가 인하 등 긍정적인 효과가 발생하고 있으나, 이용자들이 체감하는 단말기 구입비가 높은 점, 공시지원금이 상한액에 미치지 못하고 있어 상향을 유도할 필요가 있다는 점 등을 고려하여 상한액을 조정한 것이라고 밝혔습니다.

또한, 미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)는 단말기유통법 시행으로 도입된 '지원금에 상응하는 요금할인' 제도의 기준 요금할인율을 기존 12%에서 20%로 크게 높였습니다. 지원금에 상응하는 요금할인 제도란 소비자가 공단말기로 무선통신 서비스에 가입하거나 새 단말기를 구매하며 무선통신사로부터 지원금을 받지 않는 대신 요금 할인을 받을 수 있도록 한 제도입니다. 2년 약정기간이 끝난 후 쓰던 폰을 계속 사용하려는 소비자도 요금할인 혜택 대상입니다. 20% 할인율은 2015년 4월 24일이후부터 적용되었으며, 기존에 12% 할인을 받던 이용자도 2015년 4월 24일부터 새로운 할인율로 전환이 가능하게 되었습니다.

한편, 2017년 8월 18일 과학기술정보통신부는 보도자료를 통해, 2017년 9월 15일부터 '지원금에 상응하는 요금할인제도'에 따른 요금할인율을 현행 20%에서 25%로 상향하여 시행한다고 밝혔습니다. 이에 따라 2017년 9월 15일부터 지원금을 받지 않고 요금할인을 선택하는 이용자들은 25%의 요금할인율을 적용 받게 되었습니다. 또한, 기존 20% 요금할인 가입자도 잔여 약정기간이 6개월 미만으로 남은 경우 위약금을 면제받으면서 25% 요금할인 가입이 가능하며, 나머지 기존 가입자도 약정기간이 경과함에 따라 순차적으로 25% 요금할인에 가입할 수 있게 되었습니다.

2017년 8월 25일 방송통신위원회는 보도자료('가계통신비 부담 완화를 위한 단말기 유통구조 개선 등 대책 마련')를 통해, 국민들의 가계통신비 부담 완화를 위해 단말기지원금 상한제 폐지, 분리공시제 도입 등 단말기 유통구조 개선 대책과 데이터 로밍 요금 개선 방안을 마련하였음을 밝혔습니다. 해당 보도자료에 따르면,「이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률(단말기유통법)」부칙 제2조에 따라 2017년 10월 단말기 지원금 상한제가 폐지되었습니다. 또한, 유통구조 투명화를 통한 단말기 출고가 인하 유도를 위해 분리공시제를 도입했으며, 이를 위해 단말기유통법 개정을 통해공시지원금에 제조사 장려금이 포함되어 있을 경우 이를 분리하여 공시하도록 하고제조사별 장려금 규모를 파악할 수 없도록 금지한 법 제12조제1항 단서 조항을 삭제할 계획입니다. 이외에 방송통신위원회는 2018년부터 OECD 주요국(10개국 내외)기준으로 매월 단말기 출고가를 조사하여 공시하는 등 국내외 단말기 출고가에 대한 공신력 있는 정보를 지속적으로 제공함으로써 국내 단말기 출고가 인하를 유도할 계획입니다. 또한, 24시간 단위로만 이용 가능하던 정액형 데이터 로밍 서비스를 로밍 마지막날 12시간 단위로 이용할 수 있게 되는 등 해외 데이터 로밍 서비스 요금이 개선되었습니다.

[ 단말기 유통구조 개선 등 추진일정 ]

구 분

실천 과제

세부추진과제

일정

단말기 관련

지원금 상한제 폐지

관련 법령 정비

'17. 9월

제도개선

'17년 하반기∼

전국상황반 운영 등 안정화 조치

'17. 10월

(필요시 연장)

분리공시제 도입

법 제4조제3항 후단 신설 및

법 제12조제1항 단서 삭제

'17∼'18년 상반기

분리공시제 관련 고시 개정

'17∼'18년 상반기

제조사 자료제출 의무 연장

'17년∼

모니터링 및 조사·제재 강화

연중

국내·외 단말기 출고가
비교 공시

예산 확보

'17년 하반기

시행

'18년 상반기

서비스요금 관련

데이터 로밍 서비스
요금 개선

정책방안 마련

'17. 8월

시행

'17. 12월

자료 : 방송통신위원회, '가계통신비 부담 완화를 위한 단말기 유통구조 개선 등 대책 마련'(2017.8)

한편, 2018년 5월 11일에는 보편요금제를 포함한 전기통신사업법 개정안이 규제개혁위원회 심의를 통과하였으며, 향후 국무회의 의결과 국회 법안 통과 여부에 따라서보편요금제가 도입될 가능성이 존재합니다. 보편요금제란 월 2만원에 음성통화 200분, 데이터 1GB를 제공하는 이동통신 요금제로, 현 정부의 가계통신비 인하 정책의 일환으로 추진되고 있습니다. 보편요금제의 조건은 확정된 것은 아니며 국회 법안통과 여부에도 불확실성이 존재하기 때문에 현재 보편요금제가 당사에 미칠 영향을 구체적으로 판단하기는 어렵습니다.

이외에도 정부는 '가계 통신비 부담 완화' 기조 아래 다양한 통신비 인하 정책을 시행하였습니다. 2018년 7월 알뜰폰 사업자의 저가요금제 출시를 유도하기 위해 전파사용료 감면을 연장하고, 통신사와 알뜰폰간 협정에 도매대가(실제 도매대가 등 지급비용이 서비스 매출의 약 45%을 차지하고 있음) 인하를 반영하였으며 취약계층에는 기본료를 감면하는 정책을 내놓았습니다.

더불어 2018년 12월 21일 국회 과학기술정보방송통신위원회는 휴대폰 유통점간 판매장려금(리베이트) 차별을 금지하는 단말기 유통구조 개선법 개정안을 대표 발의하였습니다. 통신사의 리베이트 감소 시 마케팅비용을 억제한 효과로 보조금 경쟁을 요금 경쟁으로 유도하여 소비자에게 혜택을 줄 수 있을 것으로 예상됩니다. 이에 완전 자급제 도입과 더불어 정부의 가계 통신비 부담 완화 정책에 핵심이 될 것으로 예상됩니다.

또한, 과학기술정보통신부는 2018년 12월 24일 보도자료를 통해 이동통신 3사가 출시하는 모든 단말기를 자급제용 단말기로 출시하고 제조사 유통점과 우체국 등 유통망을 늘리고 할인혜택도 확대하는 내용을 담은 '소비자 관점의 완전자급제 이행방안'을 발표하였습니다. 자급제 단말기 출시 확대로 소비자 선택권이 강화되며 유통망과 개통 방식의 다변화를 통해 생산적인 경쟁을 유도하여 궁극적으로 소비자의 단말기 구입 부담을 경감하는 것을 목표로 하고 있습니다. 다만 주요 단말 제조사 및 판매처 등 실무 협의 및 세부 조건 미확정으로 현재 제도 시행의 구체적인 시기 및 영향을 파악하기 어려우므로 관련 정책의 실현 과정에 대한 모니터링이 필요합니다.

전기통신사업법 제28조에 따르면 시장점유율이 높은 통신사의 요금제 등이 담긴 이용약관은 과학기술정보통신부의 인가를 받아야 합니다. 당사는 5G 상용화 준비의 일환으로 2019년 3월 5일 과학기술정보통신부에 선택가능 최저 요금제가 월 7만원대인 5G 요금제 인가를 신청하였으나, 중저가 요금제가 없어 소비자의 선택권이 저해될 수 있다는 이유로 반려 처분을 받았습니다. 이후 2019년 3월 25일 당사는 선택가능 최저 요금제를 월 5만 5천원대로 조정하여 다시 제출하였고, 인가 재신청 나흘째인 2019년 3월 29일 당사가 제출한 5G 요금제의 인가와 함께 KT 및 LG유플러스의 5G 요금제도 신고 완료되어 5세대 이동통신 요금제의 윤곽이 정해지게 된 바 있습니다. 

아울러, 정부는 2020년 코로나19 사태로 피해를 입은 소상공인을 지원하기 위한 방송ㆍ통신요금 감면 정책과 수해로 인한 특별재난지역에 대한 방송ㆍ통신요금 감면 정책을 시행하는 등 국가재난에 대한 지원 정책으로 통신요금 인하 정책을 적극적으로 활용하고 있으며, 2020년 9월 22일 만 16~34세 및 만65세 이상을 대상으로 통신비 2만원을 선별지원하는 정책을 제4차 추가경정예산안에 포함시키는 등 다양한 정부 지원정책을 펼치고 있습니다.
이에 더해, 방송통신 사업자가 약관을 신고한 뒤 15일 내 반려할 수 있도록 한 유보신고제를 기존의 요금인가제에 대신하도록 한 시행령개정안이 2020년 12월 10일 시행되었습니다.
투자자께서는 상기와 같이 가계 통신비 부담 완화를 위한 정부의 정책 및 규제 등이 지속되고 있음에 유의하시기 바랍니다.

[5G 도입 및 주파수경매에 관한 사항]

(5-3)

SK텔레콤(주)는
2018년 6월 18일 5G 주파수 경매에서 총 900MHz 폭의주파수를 1조 4,258억원에 확보
하였으며, 이는 단위당 가격기준으로 직전 2016년 경매와 비교 시 43% 감소된 수치입니다. 다만, 전체 경매 낙찰 대역별 총액 기준 3조 6,183억원으로 이동통신사는 평균적으로 약 1.2조원이 필요하여 재무적 부담으로 작용할 수 있습니다.
한편, 2020년 11월, 2021년 이용기간이 종료되는 이동통신 주파수(310㎒폭)를 기존 사업자에게 재할당(당사 이용기간 종류 주파수 95㎒ 중 95㎒ 재할당) 하는 세부방침을 확정하였으며, 주파수 할당대가는 통신사별로 2022년까지5G 무선국을 12만국 이상 구축하는 경우 총 3조 1,700억원까지 가치가 하락하고, 5G 무선국 구축 수량이 12만국에 미달할 경우 할당대가가 높아지는 구조로 재할당 대가를 산정하였습
니다.
5세대 이동통신 상용화는 이동통신업계의 입장에서는 새로운 성장동력임과 동시에
단기적으로는 주파수 경매 등에 따른 재무적 부담요인
으로 작용할 수 있으니,
투자자께서는 향후 5세대 이동통신의 상용화가 업계에 미치는영향에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

최근 4세대(4G) 이동통신이 성숙 단계에 진입하였으며, 5세대(5G) 이동통신이 4차산업혁명의 핵심 인프라가 될 것으로 전망되고 있습니다. 2018년 12월에는 5G 전파 송출을 시작함으로써 본격적인 5G 시대의 개막을 알렸으며 2019년 4월에는 세계 최초5G 가입자와 함께 5G 초(超)시대를 열었습니다.

5세대 이동통신은 데이터 전송 속도가 20Gbps 이상이 될 것으로 예상되며, 75Mbps ~ 1Gbps 정도인 4G 대비 20배 이상 빠른 통신속도로
4차 산업 혁명의 핵심 기반 인프라로 자리매김 할 것으로 전망됩니다. 다양한 융합 서비스 및 IoT(사물인터넷), 스마트시티 등 5G를 활용한 새로운 시장 창출을 통해 매출 증대가 예상되며 데이터 트래픽 급증은 ARPU 상승으로 이어질 것으로 예상됩니다.

[기존 이동통신(4G) 대비 5G 핵심 성능비교: 국제전기통신연합(ITU)]

핵심성능

4세대(4G)
5세대(5G)
4G 대비

초고속
최대 전송속도
1 Gbps
20 Gbps
20배

초저지연
전송지연
100분의 1초
1,000분의 1초
1/10

초연결
최대 기기 연결수
십만개/㎢
십만개/㎢
10배

자료 : 과학기술정보통신부 <세계최초 ‘대한민국 5G’, 세계 1등 향해 5G+ 전략 발표>

한편 2018년 6월에 진행된 5G 주파
수 경매에서
SK텔레콤(주)는
총 900MHz 폭의 파수를 1조 4,258억원에 확보
하였으며, 이는 단위당 가격기준으로 직전 2016년 경매와비교 시 43% 감소된 수치입니다.
다만, 전체 경매 낙찰 대역별 총액 기준 3조 6,183억원으로 이동통신사는 평균적으로 약 1.2조원이 필요하여 재무적 부담으로 작용할 수 있습니다. 주파수 경매 결과는 아래와 같습니다.

[5G 주파수 경매 결과]

대역
낙찰자
폭(Hz)
할당 위치
낙찰가

3.5GHz
(10년)
SK텔레콤
100M
3.60~3.70GHz(C)
12,185억원

KT
100M
3.50~3.60GHz(B)
9,680억원

LG유플러스
80M
3.42~3.50GHz(A)
8,095억원

28GHz
(5년)
SK텔레콤
800M
28.1~28.9GHz(C)
2,073억원

KT
800M
26.5~27.3GHz(A)
2,073억원

LG유플러스
800M
27.3~28.1GHz(B)
2,072억원

자료 : 과학기술정보통신부

2020년 1월 기준 당사를 포함한 이동 통신3사의 주파수 보유현황은 아래와 같습니다.

[통신사별 주파수 보유내역]

구분
주파수 대역
보유량
용도

KT
800㎒
10㎒
미사용

900㎒
20㎒
LTE

1.8㎓
55㎒
LTE

2.1㎓
40㎒
3G/LTE

3.5㎓
100㎒
5G

28㎓
800㎒
5G

SKT
800㎒
30㎒
2G/LTE

1.8㎓
35㎒
LTE

2.1㎓
40㎒
3G/LTE

2.6㎓
60㎒
LTE

3.5㎓
100㎒
5G

28㎓
800㎒
5G

LGU+
800㎒
20㎒
LTE

1.8㎓
20㎒
2G

2.1㎓
40㎒
LTE

2.6㎓
40㎒
LTE

3.5㎓
80㎒
5G

28㎓
800㎒
5G

자료 : 과학기술정보통신부 "이동통신 사업자 주파수 할당현황"
(2020.04)

한편, 과학기술정보통신부는 2020년 06월 2021년 이용기간이 종료되는 이동통신 주파수(310㎒폭)를 기존 사업자에게 재할당하기로 하였으며(당사 이용기간 종료 주파수 95㎒ 중 95㎒ 재할당), 2020년 11월 30일 이동통신주파수 재할당 세부정책방안을확정하였습니다. 주파수의 이용기간은 LTE 서비스가 쇠퇴기에 접어드는 2026년 시점에 3㎓ 이하 대역에서 160㎒폭의 광대역 5G 주파수 확보를 위하여 2.6㎓ 대역의 이용기간을 5년으로 정하고 그 외의 대역은 통신사가 대역별 이용상황 및 특성에 따라 5~7년 사이에서 탄력적으로 이용기간을 선택하도록 하였습니다. 또한, 주파수 할당대가는 통신사별로 2022년까지 5G 무선국을 12만국 이상 구축하는 경우 총 3조 1,700억원까지 가치가 하락하고, 5G 무선국 구축 수량이 12만국에 미달할 경우 할당대가가 높아지는 구조로 재할당 대가를 산정하였습니다.

옵션 구간
5G 무선국수(통신사별)
할당대가(통신3사 합계)

옵션가격ⓐ
120,000국 이상
3.17조원

옵션가격ⓑ
100,000국 이상 ~ 120,000국 미만
3.37조원

옵션가격ⓒ
80,000국 이상 ~ 100,000국 미만
3.57조원

옵션가격ⓓ
60,000국 이상 ~ 80,000국 미만
3.77조원

자료 : 과학기술정보통신부 "이동통신주파수 재할당 세부정책방안 확정" (2020.11)
주1) 전파법 제22조의2에 따라 과기정통부에 개설신고가 필요한 무선국(3.5㎓대역)
주2) 재할당 신청 시점 기준으로 각 사가 6만국 이상은 될 것으로 예상

5세대 이동통신 상용화는 이동통신업계의 입장에서는 새로운 성장동력임과 동시에 단기적으로는 주파수 경매 등에 따른 재무적 부담요인으로 작용할 수 있으니, 투자자께서는 향후 5세대 이동통신의 상용화가 업계에 미치는 영향에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다. 

[유선통신 사업 성장세 둔화]

(5-4) 유선통신사업은 무선통신으로의 대체와 시내전화의 인터넷전화로의 대체로 시장이 위축
되고 있습니다.
초
고속인터넷도 가입자가 포화 수준에이르러 성장이 정체
되고 있습니다. 새로운 성장 동력인 IPTV로 수익성 확충에 힘쓰고있으나,
보급률 상승으로 과거와 같은 가입자 확충을 통한 성장은 제한적
일 것으로 판단됩니다.

국내 유선통신 시장은 음성통신 중심의 시내전화, 시외전화, 국제전화와 데이터통신 중심의 기업데이터, 초고속인터넷 등으로 구분할 수 있습니다. 유선 음성통신 시장은1990년대 후반부터 시작된 무선통신서비스의 급속한 확산과 이로 인한 유무선 대체현상 심화 등으로 인해 점차 시장이 정체 또는 축소되는 양상을 보이고 있습니다. 2002년 이후에는 유선통신을 중심으로 보급률 포화현상이 나타나면서 가입자 수 증가세가 둔화되었으며, 이후 유선통신은 무선통신서비스의 확산으로 가입자 수 하락 및 정체현상을 맞이하게 되었습니다.

기존 시내전화 가입자수는 꾸준히 축소되고 있으며 이는 각종 결합상품의 출시 등으로 인해 타 서비스들이 시내전화 수요를 대체함에 기인합니다.

2021년 6월말 시내전화 가입자수는 약 1,252만명으로 전
년 동월 대비 5.16% 감소하였습니다.

[시내전화(PSTN) 가입자 수 및 증가율]

(단위 : 명)

구분
2021년 6월
2020년 12월
2019년 12월
2018년 12월
2017년 12월
2016년 12월
2015년 12월

가입자 수
12,524,076
12,859,279
13,600,362
14,334,357
15,038,517
15,745,961
16,341,489

증가율
-5.16%
-5.45%
-5.12%
-4.68%
-4.49%
-3.64%
-3.53%

자료 : 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)

주1) 2021년 6월 증가율은 전년 동월(2020년 6월) 대비 계산

인터넷전화는 정부가 2004년 10월 기간통신역무로 고시하여 이를 제도화한 이후, 2005년 7월 KT 등 7개 기간통신사업자가 인터넷전화 역무를 취득하고 2006년부터 본격적으로 서비스를 개시하여 지금까지 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 기존 유선전화에 비해 저렴한 요금과 다양한 부가서비스 등의 장점에도 불구하고 서비스 초기에는 통화품질이나 070 식별번호에 대한 부정적 인식 등으로 시장이 활성화 되지 못하다가, 2008년 10월 방송통신위원회가 음성 서비스 간 경쟁활성화를 통해 요금인하와 서비스 품질개선 등 이용자의 편익을 제고하기 위해 '인터넷전화 번호이동성 제도'와 '긴급통신서비스'를 도입한 이후 가입자가 급격히 증가하기 시작했습니다.

인터넷전화
가입자 수는 2008년말 기준 248만 명에서 2015년 말에는 1,246만명을 돌파하는 등 빠른 성장세를 보였습니다. 그러나 가입자 수가 포화상태에 이르렀고, 스마트폰 보급률 확대 및 휴대폰 음성통화 무료화의 영향으로 2014년 이후 지속적으로 총 가입자 수가 감소하여
2021년
6월말 기준 약 1,106만명
의 가입자 수를 기록하고 있습니다.

[인터넷전화(VoIP) 가입자 수 및 증가율]

(단위 : 명)

구분
2021년 6월
2020년 12월
2019년 12월
2018년 12월
2017년 12월
2016년 12월
2015년 12월

가입자 수
11,056,208
10,959,730
11,081,145
11,513,330
11,735,334
12,215,859
12,458,208

증가율
0.18%
-1.10%
-3.75%
-1.89%
-3.93%
-1.95%
0.03%

자료 : 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)

주1) 2021년 6월 증가율은 전년 동월(2020년 6월) 대비 계산

국내 초고속인터넷은 데이터 수요의 증가에 힘입어 단기간에 높은 성장을 이룩하며 다른 유선통신서비스에 비해 비교적 양호한 성장세를 보여왔습니다. 최근 유무선 결합상품 및 신규서비스(IPTV, VoIP)를 통해 매출기반을 확대하는 토대로 활용됨에 따라 최근까지 가입자 증가세가 이어지고 있습니다.

2021년 6월말 기준 국내 초고속인터넷 가입자 수는 2,267만명으
로 전체 가구수(2,148만 가구, 2020년 인구주택총조사(2020년 11월 1일 기준, 2020년 11월 고시))대비 보급율이
약 100%를 초과하고 있습니다.
이에 따라 향후 초고속인터넷의 성장성은 과거와 같은 가입자
의 증가세를 보이기 어려울 것으로 판단됩니다.

[초고속인터넷 가입자 수 및 증가율]

(단위 : 명)

구분
2021년 6월
2020년 12월
2019년 12월
2018년 12월
2017년 12월
2016년 12월
2015년 12월

가입자 수
22,670,159
22,327,182
21,906,228
21,285,858
20,989,294
20,349,059
19,817,795

증가율
2.95%
1.92%
2.91%
1.41%
3.15%
2.68%
3.22%

자료 : 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)

주1) 2021년 6월 증가율은 전년 동월(2020년 6월) 대비 계산

이러한 정체 현상 속에서 SK브로드밴드(주)는 경쟁 촉진이라는 최근 일련의 통신규제 정책기조의 전환에 맞물려, 시장 지배적 사업자와의 경쟁에서 시장점유율 제고를 위한 대
규모 마케팅 비용의 부담이 가중될 것으로 보입니다.

[초고속인터넷 M/S(시장점유율) 추이]

(단위: %)

구 분
2021년 6월
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

KT
41.3
41.1
40.9
41.0
41.7
41.9
42.0

SK브로드밴드
28.8
29.0
25.6
25.4
24.9
24.6
24.4

LG유플러스
20.5
20.3
19.4
18.9
18.2
17.7
17.6

기타
9.4
9.6
14.1
14.7
15.2
15.8
16.0

자료 : 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)

주1) SK브로드밴드 점유율에는 SK텔레콤(재판매)도 포함되어 있음

주2) 기타에는 종합 유선 회선 수도 포함되어 있음

2021년
6월말
기준 3위 업체인 LG유플러스의 점유율은
20.5%
로 SK브로드밴드(주)와
8.3%p
.의 차이를 보이고 있습니다.
따라서 LG유플러스의 공격적인 마케팅으로 초고속인터넷 점유율이 증가하고 있는 점은 불안요소로 볼 수 있습니다. 포화상태에 직면해 있는 초고속인터넷 시장을 고려해 볼 때 한정된 시장수요 하에서 상위 대형업체의 경쟁적 과점체제
로 인하여 끊임없는 연구개발, 우수한 인재확보, 고객서비스 강화 및 신규 고객유치 등 시장지위를 유지 또는 강화하려는 노력이 지속적으로 경주되어야 하나, 이는 마케팅 비용 등으로 연결되어 제반 비용 지출을 불가피하게 만들 수 있습니다.

또한 국내 유료방송 총 가입자 수는 2009년 이후 꾸준히 증가하여 2020년 하반기 3,458만 단자에 이르고 있으나, 성장률의 둔화 가능성이 있습니다. 유료방송 가입자수 증가율은 2019년 상반기 및 하반기에 모두 1.7%를 기록하였으며, 2020년 하반기 기준 1.9%로 2019년과 유사한 증가율을 나타냈습니다.

유선통신 부문의 새로운 성장동력으로 거론되고 있는 IPTV는 사업 초기에는 부족한콘텐츠 등 저조한 경쟁력으로 가입자 확보에 어려움을 겪었으며 2009년 말 기준 IPTV 가입자 수는 170만단자에 불과하였습니다. 그러나 2009년부터 지상파의 실시간 재방송이 가능해지고 프로그램공급자(PP)의 프로그램 제작이 확대되면서 다양한 컨텐츠를 확보하는 한편, 유선통신과의 결합상품 형태로 가입자를 모집하면서 빠르게 성장하여 2020년 하반기 가입자수는 1,825만 단자로 증가하였습니다. 

유선통신부문의 다른 매체의 부진한 성장률에 비해 IPTV는 상대적으로 높은 성장률을 보였으며, 2020년 하반기 기준 4.3%의 증가율을 기록하였습니다. 그러나 2017년상반기 이후 IPTV 가입자수 증가율은 감소하는 것으로 나타나고 있습니다. 현재 유료방송 총 가입자 수의 증가율이 감소하고 있으며 이에 따라 IPTV는 종합유선방송 및 위성방송과의 경쟁이 격화될 것으로 예상됩니다. 이로 인해 SK브로드밴드(주)를 포함한 IPTV 서비스 제공회사들의 수익성이 악화될 가능성이 존재합니다.

[유료방송 가입자 수 및 증가율 추이]

(단위 : 만 단자)

구분
2020년 하반기
2020년 상반기
2019년 하반기
2019년 상반기
2018년 하반기
2018년 상반기
2017년 하반기

가입자 수
점유율
가입자 수
점유율
가입자 수
점유율
가입자 수
점유율
가입자 수
점유율
가입자 수
점유율
가입자 수
점유율

종합유선방송 (SO)
1,323
38.26%
1,338
39.41%
1,356
40.35%
1,373
41.55%
1,386
42.67%
1,398
43.76%
1,409
44.92%

위성방송
310
8.96%
308
9.07%
321
9.56%
326
9.87%
323
9.95%
325
10.19%
324
10.33%

IPTV
1,825
52.78%
1,749
51.52%
1,683
50.10%
1,605
48.58%
1,539
47.37%
1,472
46.05%
1,404
44.75%

SK브로드밴드(주)
555
16.04%
530
15.62%
509
15.15%
486
14.70%
465
14.56%
447
13.97%
428
13.65%

전체유료방송사업가입자 수
3,458
100.00%
3,395
100.00%
3,360
100.00%
3,303
100.00%
3,249
100.00%
3,196
100.00%
3,137
100.00%

가입자수 증가율
1.9%
-
1.0%
-
1.7%
-
1.7%
-
1.7%
-
1.9%
-
3.0%
-

IPTV가입자수 증가율
4.3%
-
3.9%
-
4.9%
-
4.3%
-
4.6%
-
4.8%
-
5.5%
-

자료 : 과학기술정보통신부 '2020년 하반기 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표'(2021.5)

주1) 가입자 수는 6개월 평균값임.

이와 같이 국내 통신산업의 성장세를 이끈 주요 요인은 가입자 기반의 급속한 확대였습니다. 하지만 가입자 점유율이 포화단계에 접어듬에 따라 가입자 순증 추세가 둔화되고 있으며, 향후 이러한 기조가 유지될 경우 SK브로드밴드(주)의 경영환경에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

● 반도체사업 : SK하이닉스(주) 및 SK실트론(주)

[메모리반도체 단기적 수요 변동 가능성]

(6-1) 코로나19(COVID-19) 여파에도 불구하고 단위당 메모리 채용량 증가, 수요 다양성 확대, 비대면 수요 증가로 인하여 메모리반도체 수요의 견조한 성장세는 2020년에도 지속되었습니다. 장기적 관점에서 메모리반도체 수요의 견조한 성장이 유지될 것으로 예상되나, 주요 전방산업인

IT제품의 계절적 수요 변동, IDC(Internet Data Center) 기업의 서버 투자 정책
등에 따라
단기적으로 메모리반도체 수요의 변동성이 확대될 가능성이 상존하고 있습니다.

글로벌 메모리반도체 수요는 전방산업인 PC, 모바일, 서버 등 주요 IT기기의 수요에 연동되어 있으며, IT기기 사양에 따른 반도체 탑재량 등에도 영향을 받고 있습니다. PC 시장의 축소 기조, 스마트폰 시장의 성숙기 진입 등의 다소 부정적인 요인에도 불구하고, 전자기기의 고사양화에 의한 기기당 반도체 탑재량 증가, 빅데이터 확산에 따른 서버 수요 증가 등이 견조한 반도체 수요를 지지하고 있습니다.

- PC

PC 판매량은 글로벌 PC 보급률 포화에 따라 2012년 이후 역성장을 기록하였습니다. 이는 스마트폰, 태블릿 등 모바일 기기의 대형화 추세가 대체재로서 작용함에 따라 PC 수요 기반이 약화된 점에 기인하고 있습니다. 최근 견조한 기업 수요와 최근 비대면 교육 및 회의 등의 증가로 PC 수요 감소가 예상보다 크지 않은 측면이 있으나, 전반적인 저성장 기조는 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

- 스마트폰 등 모바일기기

스마트폰은 2014년까지 높은 성장세를 나타내며 반도체 수요를 견인하였으나, 2015년을 기점으로 글로벌 스마트폰 시장이 점차 성숙기에 진입함에 따라 성장세가 둔화되었습니다. 다만 스마트폰의 교체 주기가 여타 IT기기 대비 짧은 편이며, 주요 세트업체들이 주기적인 신제품 출시를 통해 고사양화를 주도하고 있어 기기당 반도체 탑재량은 증가 추세를 보이고 있습니다. 한편 2020년은 코로나19(COVID-19) 장기화에 따른 출하량 감소에 따라 성장 폭이 감소하였습니다.

- 서버

서버는 반도체 수요를 견인하는 차세대 주력산업으로 주목받고 있습니다. 최근 클라우드 서비스 확대, 빅데이터 확산 등으로 고성능 서버에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 연동되어 상대적으로 단가가 높은 서버용 반도체 수요도 성장세가 유지될것으로 예상되며, 상대적으로 단가가 높은 서버용 반도체 비중이 증가하면서 업계 전반의 판가 하락을 완화하는데 긍정적으로 작용할 전망입니다. 2017~2018년 반도체 슈퍼사이클을 서버부문이 주도한 바 있으며 당시 IDC(Internet Data Center) 기업의 공격적인 데이터센터 증설, 클라우드 플랫폼 경쟁 과열이 반도체 수요를 촉발시켰고,타이트한 수급이 지속되면서 메모리반도체 가격이 급등하였습니다. 다만 2018년 4분기부터는 기업들의 CapEx 축소, 반도체 재고 소진의 영향으로 수요가 급격히 감소하였고, 2019년 메모리반도체 가격 하락과 업황 부진이 야기되었습니다. 2020년은 기존 고객사들의 재고 소진과 함께 데이터센터 투자 재개의 영향으로 1월부터 서버용 메모리반도체 판가가 상승하고 있습니다. 데이터 트래픽이 급격하게 증가하면서 클라우드 업체간 서버 증설 경쟁이 촉발되었고, 서버용 메모리반도체 가격도 지속적으로 상승하고 있습니다. 코로나19(COVID-19)가 장기화될 경우 고객사 투자가 다시 위축되면서 서버용 메모리반도체 수요 회복이 둔화될 가능성도 있으나, 장기적인 서버용 메모리반도체 수요는 견조하게 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

코로나19(COVID-19) 여파에도 불구하고 단위당 메모리 채용량 증가, 수요 다양성 확대, 비대면 수요 증가로 인하여 메모리반도체 수요의 견조한 성장세는 2020년에도지속되었습니다. 통신기술의 발달과 제품 고급화, 차별화 영향으로 전방 IT 제품의 단위당 메모리 채용량이 증가하고 있으며, 5G, 자율주행, IoT, VR, 인공지능 등 4차산업 확산과 IT기술의 적용범위 확대로 메모리반도체 수요의 저변이 확대되는 가운데, 코로나19에 따른 생활패턴 변화로 E-Commerce, 클라우드 등 비대면 수요 확대가 메모리반도체 수요의 견조한 성장을 이끌고 있습니다.

2021년에도 이와 같은 기조가 유지되어 글로벌 메모리반도체 수요의 견조한 성장이 유지될 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 시장조사기관인 OMDIA는 글로벌 DRAM수요가 전년대비 2018년 16.9%, 2019년 23.2%, 2020년 20.5% 증가했으며, 2021년 22.4%, 2022년 18.4% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 글로벌 NAND 수요가 전년대비 2018년 34.3%, 2019년 39.6%, 2020년 28.0% 증가했으며, 2021년 38.6%, 2022년 29.3% 증가하는 등 견조한 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 DRAM 수요]

(단위 : Millions of 1Gb Equivalent)

Global demand

2022년(E)

2021년(E)

2020년

2019년

2018년

PC

36,712
33,679
29,401
23,510
21,239

Server

77,986
61,423
46,653
34,390
27,683

Mobile

81,145
68,541
59,665
54,637
40,119

Smartphones

75,565
63,087
54,625
50,039
36,419

Other mobile

5,579
5,454
5,040
4,598
3,699

Graphics

8,431
8,868
5,300
3,746
3,904

Consumer

11,137
9,529
7,610
6,573
6,149

Other

11,690
9,815
8,098
7,173
6,477

Automotive

4,268
3,119
2,132
1,104
612

Wired

5,909
5,129
4,398
4,470
4,226

Industrial

885
821
691
652
557

Other

628
746
877
947
1,083

Total demand

227,101
191,854
156,727
130,029
105,572

YoY

18.4%
22.4%
20.5%
23.2%
16.9%

자료 : OMDIA(2021.07)

[글로벌 NAND 수요]

(단위: Millions of 1Gb Equivalent)

Worldwide NAND demand

2022년(E)

2021년(E)

2020년

2019년

2018년

Removable & Consumer

103,344
82,489
54,952
45,693
32,793

Mobile

293,517
209,416
146,173
135,334
92,340

Compute

178,166
143,496
111,311
80,078
49,643

Cloud/Enterprise

158,718
131,431
94,456
55,253
50,682

Others

14,116
11,364
10,185
9,424
7,953

Total demand

747,862
578,196
417,076
325,782
233,411

YoY

29.3%
38.6%
28.0%
39.6%
34.3%

자료 : OMDIA(2021.07)

장기적 관점에서 메모리반도체 수요의 견조한 성장이 유지될 것으로 예상되나, 주요 전방산업인 IT제품의 계절적 수요 변동, IDC(Internet Data Center) 기업의 서버 투자 정책 등에 따라 단기적으로 메모리반도체 수요의 변동성이 확대될 가능성이 상존하고 있습니다.

[공급측면 수급불균형 변수에 노출]

(6-2) 글로벌 메모리반도체 시장의 과점 구도가 정착되면서 과거 대비 수급불균형이 판가에 미치는 영향이 완화되고 있습니다. 다만, 아직도 주요 사업자들의
설비투자, 재고관리 정책 등에 의한 공급량 변화가 판가에 영향을 미치고 있으며,
선도 사업자들의 기술 개발이 기존 제품의 진부화를 촉진시켜 판가 하락을 유발하는 등 공급 측면의 다양한 변수에 노출되어 있습니다.

메모리반도체 산업은 대규모 기술 및 시설에 대한 투자 시점과 생산 시점의 시차로 인하여 수요 변화에 따라 공급을 탄력적으로 조절하기 어렵고, 기술 개발에 따른 제품의 진부화, 원가 절감 등 요인으로 인해 가격변동성이 높다는 특징을 지니고 있습니다.

글로벌 메모리반도체 시장은 지속적인 수요 증가에도 업계의 경쟁적인 기술 및 시설 투자에 따른 공급과잉 및 판가 하락, 이후 보수적 투자 집행 상황에서 업계의 예상보다 수요 증가가 크게 나타날 경우 공급부족 및 판가 상승이 반복되며 호황과 불황이 주기적으로 나타나는 특성을 보였으나, 글로벌 메모리반도체 시장의 과점 구도가 정착되면서 과거 대비 수급불균형이 판가에 미치는 영향이 완화되고 있습니다. 다만, 아직도 주요 사업자들의 설비투자, 재고관리 정책 등에 의한 공급량 변화가 판가에 영향을 미치고 있으며, 선도 사업자들의 기술 개발이 기존 제품의 진부화를 촉진시켜판가 하락을 유발하는 등 공급측면의 다양한 변수에 노출되어 있습니다.

OMDIA는 하락세를 보이던 DRAM 가격이 2021년에는 소폭 상승하며 안정세를 보일 것으로 전망하고 있으나, NAND 가격은 2021년에도 하락을 지속할 것으로 전망하고 있습니다. 3D NAND를 중심으로 NAND에 대한 투자와 생산량 확대가 지속되고 있어 NAND의 공급 증가가 DRAM 대비 큰 편 입니다. 최근 NAND 시장은 모바일기기의 고기능화와 고용량 컨텐츠 소비 증가 등에 따른 메모리 증가, SSD의 수요 증가로 양호한 수급 환경이 조성되고 있으나, 이미 과점구도를 형성한 DRAM시장 보다 중국 기업들의 진입이 용이할 수 있어 공급 증가로 인한 NAND 가격 하락 가능성이 상존하고 있습니다.

[글로벌 DRAM 시장 수요 대비 공급]

(단위: Millions of 1Gb eq.)

구분

2021년(E)

2020년

2019년

2018년

2017년

수요

191,854
156,727
130,029
105,572
90,325

공급

192,641
156,465
126,614
109,782
90,864

ASP (1Gb eq.)

$0.49
$0.43
$0.49
$0.94
$0.80

d램 판가 및 수급률.jpg
d램 판가 및 수급률

자료 : OMDIA/2021.7

주1) (E) 전망, 수급률=공급/수요

[글로벌 NAND 시장 수요 대비 공급]

(단위: Millions of 1GB eq.)

구분

2021년(E)

2020년

2019년

2018년

2017년

수요

578,196
417,076
325,782
233,411
173,793

공급

600,189
432,783
321,972
247,741
173,626

ASP (1GB Eq.)
$0.11
$0.13
$0.13
$0.25
$0.31

nand 판가 및 수급률.jpg
nand 판가 및 수급률

자료 : OMDIA/2021.7

주1) (E) 전망, 수급률=공급/수요

위와 같이 메모리반도체 가격의 변동성은 산업 Cycle 변동에 따라 그 변동성이 크므로 투자에 앞서 가격 변동성을 고려해야 합니다. 이는 메모리반도체 시장이 거시경제등의 외부환경에 민감하고 투자와 생산간 시차의 존재로 가격변화 움직임에 유연한생산대응이 어려워 공급부족과 공급과잉이 반복됨으로써 메모리반도체 가격변동이 크게 나타나기 때문입니다. 최근 반도체 제조업체들의 유연한 투자정책을 통해 공급을 조절하여 2017년 이후 우호적인 수급환경이 지속되고 있으나 장기적으로 사이클에 따라 수급여건이 악화될 가능성이 존재합니다.

2019년 반도체 수출은 글로벌 전반의 경기 둔화로 인한 수요 둔화 및 공급 증가로 인한 단가 하락, 기저효과 등으로 메모리 반도체가 부진하며 전년도 대비 25.7% 감소한 951.6억 달러를 기록하였습니다. 2020년 들어 코로나19의 확산으로 반도체 업황 또한 다소 위축되는 모습을 보였으나 반도체 수요가 점차 회복되면서 2020년 반도체수출액은 전년 대비 5.6% 증가한 991.8억 달러를 기록하였습니다.

[반도체 수출 추이]

(단위: 백만 달러)

반도체 수출액추이.jpg
반도체 수출액추이

자료 : 한국무역협회

반도체 산업의 업황을 정확히 전망하기는 어려우나, 향후 코로나19 확산세, 수급여건 및 산업 사이클에 따라 반도체 산업의 업황이 급격히 부정적으로 전환될 가능성을배제할 수 없으니 투자자께서는 반도체산업의 업황 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[상위업체와의 경쟁 관련 위험]

(6-3)
SK실트론(주)는 과점적 공급구조의 한 축으로서 입지를 확보하면서 본원적인 경쟁력을 갖춰 오며, 세계 웨이퍼 시장점유율 5위를 기록하고 있습니다. 그러나
2013년~2015년에 엔저 기조의 지속 등으로 인해 시장 내 상위 일본 기업들의 수익성은 제고된 반면, SK실트론(주)를 포함한 기업들은 부진한 실적을 기록
한 바 있습니다. 2014년 하반기 이후 판가 하락폭은 둔화되었으며 2016년 하반기부터 상승 전환하여 SK실트론(주)의 수익성 또한 개선되었으나, 2019년 메모리반도체업황 부진에 이어 웨이퍼업계 내 공급과잉에 따른 재고조정 영향 등으로 2019년 3분기 이후 웨이퍼 판가가 하락하고 있는 추세입니다. 이는
업계 내 1~2위 업체인 일본기업이 상대적으로 양호한 수익성을 기록하고 있는 점을 고려할 때 일본기업 주도의 판가 인하 가능성을 완전히 배제할 수 없으며, 이는 SK실트론(주)의 시장 내 경쟁상황 및 수익성 제고 측면에서 위험요소로 작용할 수 있다는 점을 투자자께서는 고려하시기 바랍니다.

반도체용 웨이퍼 산업은 비교적 진입 장벽이 높은 편으로, 시장에 신규로 진입하기 위해서는 평탄화 기술(웨이퍼 표면을 평평하게 제조) 및 결함 구멍 제어 기술(잉곳 제조 과정에서 생겨나는 Crystal Originated Particle 구멍 제거)이 요구됩니다. 후발기업의 경우 이와 같은 기술력을 단기간에 확보하기는 어려울 것으로 판단되어 SK실트론(주)의 수익성은 상위 업체와의 경쟁 구조에 큰 영향을 받는 것으로 보여집니다.

SK실트론(주)를 포함한 반도체소자기업은 그간 획기적인 원가 절감을 위해 Fab(Fabrication, 일괄공정설비)의 대구경화를 도모해 왔습니다. 반도체 기업과 웨이퍼 기업이 분업화된 산업구조에서 반도체 기업의 Fab 대구경화에 맞추어 웨이퍼 또한 대구경화 된 것입니다. 웨이퍼 직경은 5~10년을 주기로 커졌으며, 2008년부터 300mm가 면적기준 웨이퍼 수요의 최대 비중을 차지하면서 시장의 주종으로 자리잡았습니다.

SK실트론(주)는 웨이퍼 시장에서 과점적 공급구조의 한 축으로서 입지를 확보하면서 본원적인 경쟁력을 갖춰 왔습니다. 이는 반도체산업의 대구경화에 대한 대응으로 2002년부터 300mm웨이퍼 생산설비에 적극적으로 투자한 결과입니다. 이를 바탕으로 SK실트론(주)의 글로벌 시장점유율은 2013년 이후 9%를 상회하다가 2019년 기준 11% 수준을 유지하고 있는 것으로 파악됩니다.

[글로벌 웨이퍼 시장 점유율]

글로벌 웨이퍼 시장점유율.jpg
글로벌 웨이퍼 시장점유율

자료 : 한국기업평가(2021.6)

한편 국내에서는 세계 수위의 메모리반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스를 주요 고객으로 확보하고 있으며 2018년 기준 30.3%의 점유율로 1위 공급자로서의 시장 지위를 유지하고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 다만, 당사의 국내 웨이퍼 시장 점유율은 2014년 이후 매년 소폭 하락하다 2018년 반등하면서 하락추세는 둔화되고 있습니다.

[국내 웨이퍼 시장 점유율 추이]

구 분
2019
2018
2017
2016
2015

SK실트론
32.2%

30.3%

28.1%
30.0%
32.8%

Shin-Etsu
21.1%

21.9%

21.2%
20.1%
18.1%

Siltronic
16.2%

16.5%

17.9%
18.1%
18.1%

Sumco
15.9%

16.5%

16.9%
17.1%
15.4%

SunEdison
-

-

-
13.9%
14.3%

GlobalWafers
13.2%

13.9%

15.0%
0.0%
0.0%

기타
1.4%

0.9%

0.9%
0.8%
1.3%

자료 : SK실트론(주) 내부 자료

주1) SunEdison은 2016년 12월 GlobalWafers에 인수되었음.

SK실트론(주)는
2020년 2월
듀폰(DuPont) 실리콘카바이드 웨이퍼사업을 인수
함으로써 전력반도체의 핵심 소재인 실리콘카비이드 웨이퍼(Silicon Carbide Wafer; 이하SiC Wafer) 제조 사업에 진출하였습니다. SiC Wafer는 Si Wafer 대비 耐고압, 耐고온, 低저항의 특성을 가지고 있으며, 전력 반도체의 핵심 소재로 에너지 효율이 중요한 전기차 등에 사용되는 차세대 반도체 소재입니다.
Si Wafer 대비 높은 다결정 성장 경향을 보이는 특성으로, SiC Wafer의 경우 제조기술 및 양산제품의 품질을 확보하기 난해한 특징을 가지고 있어, 기술 진입장벽이 높은 시장에 해당됩니다. 현재 주력으로 공급 중인 제품은 100mm 제품과 150mm 제품으로 구성되고, 150mm제품의기술개발 및 생산시설 확충에 따라, 100mm 제품의 시장이 150mm 제품 중심의 시장으로 빠르게 전환되고 있으며, 200mm 제품 기술 개발도 동시에 이루어 지고 있습니다.

향후 전기차 시장의 확대에 따라 전력반도체의 수요가 증가할 것으로 전망되며, 전력반도체의 핵심소재인 SiC Wafer 시장도 같이 성장할 것으로 예상됩니다. 이에, SiC Wafer 시장은 전기차용 전력반도체 시장의 성장에 따라 2017년부터 2020년까지 지속 증가하고 있으며, 향후에도 빠른 속도로 증가할 것으로 전망됩니다.

웨이퍼 산업은 현재 상위 1~2위 일본 업체와, SK실트론(주)를 포함한 중위권 업체 등 총 5개의 업체가 과점 중에 있습니다. 따라서 50% 이상 시장 점유율을 차지 하는 일본업체의 판가 전략 및 엔화 환율 추이에 따라 SK실트론(주) 및 중위권 업체의 수익성이 변동 될 가능성이 있습니다. 2012년 4분기 이후 엔화가치가 하락하면서 상위권 일본기업의 수익성은 제고되는 추세를 보인 반면 SK실트론(주)를 포함한 중위권 기업들은 부진한 실적을 기록하였습니다. 2016년 하반기 이후 반도체 산업 업황 개선으로 인해 일본 외 웨이퍼 업체들의 수익성이 개선되고 있었으나, 2019 년 메모리반도체업황 부진 영향으로 글로벌 웨이퍼 출하량이 2018년 대비 약 7.2% 감소한 가운데, 웨이퍼업계 내 공급과잉에 따른 재고조정 영향 등으로 2019년 3분기 이후 웨이퍼 판가도 하락하고 있는 추세입니다.

[최근 10년 엔/달러 환율 추이]

10년 엔달러 환율추이(2021.8.10 기준).jpg
10년 엔달러 환율추이(2021.8.10 기준)

자료 : 네이버금융

[분기별 실리콘 웨이퍼 판매가격]

분기별 실리콘 웨이퍼 판매가격.jpg
분기별 실리콘 웨이퍼 판매가격

자료 : SEMI, Market Updates, Jul. 2021
주1) Shipment, Revenue : 좌축, ASP : 우축

SK실트론(주)의 주요 경쟁업체인 글로벌 1~2위 일본기업(Shin-Etsu 및 Sumco)의 수익성을 고려할 때 일본기업 주도의 판가 인하 여력의 가능성이 존재하며, 향후 이들 기업이 판가 인하를 주도할 경우 SK실트론(주)의 시장 내 경쟁상황 및 수익성 제고 측면에서 위험요소로 작용할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[2021년 1분기 기준 글로벌 상위 5개사의 매출액 및 영업이익 점유율 현황]

글로벌 상위 5개사의 매출액 및 영업이익 점유율 현황.jpg
글로벌 상위 5개사의 매출액 및 영업이익 점유율 현황

자료 : 한국기업평가(2021.6)

●
발전사업 및 LNG 사업 : SK E&S(주)

[도시가스 산업 성장세 둔화 및 정부정책 변화에 따른 위험]

(7-1)
도시가스(LNG, 액화천연가스)산업은 2000년대 초까지 연간 10% 이상의 높은 소비증가세를 보였으나,
전반적인 보급률 상승 및 배관망의 연차적인 완공 등으로 인해 최근 성장세가 둔화되는 모습
을 보이고 있습니다. 그러나 필수재 성격의 제품 특성상 기본적인 수준에서 가정용 수요가 유지되고 있으며, 소득수준 향상과 경기회복 등 외부요인을 감안하면 도시가스 수요는 일정한 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 한편 도시가스는
국내 수요량 전체를 수입에 의존하고 있어 중동 정세, 국제유가 및 환율변동 등에 따른 수급상 변동 가능성도 상존하고 있으며, 향후 정부정책의 변화로 인해 산업구조가 변경될 경우 도시가스사들의 치열한 경쟁으로 SK E&S(주)의 수익성에 영향
을 미칠 수 있습니다.

1986년 10월말부터 국내에 도입되기 시작한 LNG(액화천연가스)는 그 사용의 편리성, 안정성, 청정성 및 적합성 등으로 인하여 그 소비가 꾸준히 증가하여 왔습니다. 제8차 전력수급기본계획에 따르면 2040년까지 전원믹스 구성 중 LNG 비중을 48.2%(2017년 기준 34.7%)까지 확대할 것으로 계획하고 있어, LNG 발전설비 및 발전량비중이 성장세를 나타낼 것으로 예상됩니다.
증권신고서 제출일 기준 현재 전국 34개 도시가스 사업자(LNG 공급 33개사, LPG/AIR 도시
가스 제조공급 1개사)가 있습니다.
한국도시가스협회에 따르면 2020년 전국 도시
가스 총공급량은 1,005,119,896천MJ로 전년 동기대비 약 3.4%가 감소하였는데,
이는 예년보다 따뜻한 동절기에 기인한 것으로 판단됩니다.
한편, 도시가스 산업은 서울지역을 비롯한 전국 주요 도심지역의 경우 보급률이 포화상태에 도달하고 있어 전체적인 성장세는 과거에 비해 낮아질 것으로 전망됩니다.

[전국 도시가스회사 현황]

LNG권역(34개사)

서울

인천

경기

대전

충북

대구

광주

부산

울산

코원ES(80)
예스코(83)
서 울(83)
귀뚜라미(85)
대 륜(86)

삼천리(83)
인 천(84)

코원ES(80)

삼천리(83)
예스코(83)
서 울(83)
대 륜(86)
인 천(84)

CNCITY(87)

충청ES(89)
 참빛충북(95)

대성(84)

해양(83)

부산(82)

경동(84)

충남

전북

경북

전남

경남

강원

CNCITY(87)JJB(93)
서해(97)

전북(84)
 군산(91)
 전북ES(92)

대성(84)
영남ES_구미(88)
영남ES_포항(88)
대성청정(95)
서라벌(96)

해양(83)
목포(84)
전남(85)
대화(88)

경남(84)
경동(84)
GSE(00)

강원(84)
참빛원주(89)
참빛영동(96)
참빛(95)
명성(16)

제주

제주(05)

자료 : 한국도시가스협회 참조(http://www.citygas.or.kr/company/situation.jsp)

주1) 괄호안은 도시가스 공급개시연도
주2) LPG권역(1개사): 제주(05)

주3) SK E&S 종속회사(7개사) : 코원에너지서비스㈜, ㈜부산도시가스, 충청에너지서비스㈜, 영남에너지서비스㈜(구미, 포항), 전북에너지서비스㈜, 전남도시가스㈜, 강원도시가스㈜

SK E&S(주)는 종속회사인 코원ES 포함 7개 도시가스사를 기반으로 전국적인 공급권역을 확보하고 있으
며, 2
020년 전체 시장의 약 22.6%를 공급한 국내 최대규모의 회사입니다. SK E&S(주)의 연결손익계산서 상 도시가스 부문의 매출액 대비 비율은다음과 같습니다.

[SK E&S(주) 도시가스부문 매출현황]

(단위 : 억원, %)

사업 부문

주요 사업

2021년 반기
2020년
2019년
2018년

매출액
비율
매출액
비율

매출액

비율

매출액

비율

도시가스

도시가스 등

18,933
52.4
34,204
59.5
36,460
55.6
35,639
55.1

자료 : SK E&S(주) 2021년 반기보고서

주1) 연결 손익계산서 상 매출액 대비 비율

도시가스요금은 한국가스공사가 도시가스사에 판매하는 도매가와 도시가스사가 최종 소비자에게 판매하는 소매가로 구분되어 있습니다. 도매요금은 중앙정부에, 소매요금은 지방자치단체에 승인권이 있어 공공요금 안정을 위하여 직간접적으로 규제받고 있는 정책사업입니다.

SK E&S(주)는 주요 사업인 도시가스 공급에 필요한 모든 물량을 한국가스공사로부터 구입하고 있습니다. 한국가스공사는 국내에서 유일한 도입 및 도매회사로 SK E&S(주)를 포함한 모든 도시가스 사업자는 한국가스공사로부터 천연가스를 구입하고 있습니다.
한국가스공사로부터 구입하는 천연가스 도매요금은 환율과 유가를 고려하여 ±3% 초과시 2개월마다 재산정하고 있습니다. 최근 3개년도의 도시가스용 천연가스 도매요금의 주요 변동은 아래와 같습니다.

[최근 천연가스 도매요금의 추세]

(단위 : 원/MJ)

구 분

'19.07.08

'20.07.01
'20.08.01
'20.09.01
'20.10.01
'20.11.01
'20.12.01
'21.01.01
'21.02.01
'21.03.01
'21.04.01
'21.05.01
'21.06.01

주택용
14.71
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93

산업용
13.11
10.89
11.20
9.98
9.08
9.01
10.57
11.10
11.91
12.96
12.44
10.94
11.45

자료 : SK E&S(주) 2021년 반기보고서

주1) 위 표의 요금은 용도별 도매요금의 평균요금입니다.

주
2) '21.06월 가중평균열량 : 42.591MJ/㎥(10,173 kcal/Nm3)±2%이내 (가스공사 육지권역기준)
주3) 산업용 계절구분 : 동절기 (12월, 1~3월), 하절기 (6~9월), 기타월 (4~5/10~11월)

도시가스(LNG)는 가정용 연료 외에도 발전용, 산업용 연료로서 국가경제의 중요한 에너지원 역할을 담당하고 있습니다. 전국 1,200만 이상의 가구가 사용하는 대중연료로서 국민경제상 중요도가 높고 국내 수요량 전체를 수입에 의존하고 있어 중동 정세, 국제유가 및 환율변동 등에 따른 수급상 변동 가능성도 상존하고 있습니다. 이에 따라 정부는 수급 및 가격안정을 도모하고자 78년 '도시가스사업법'을 제정하여 일정 요건을 갖춘 사업자로 하여금 도시가스사업자로 허가(도시가스사업법 제3조)하는한편, 가스 공급시설 안전관리 및 가스요금 결정 등 LNG 도시가스 사업전반에 걸쳐 엄격한 통제를 하고 있습니다.

상기와 같이 도시가스(LNG)는 필수 생활연료로서의 중요성으로 인해 물가인상 억제등의 정책적인 목적에 의해 소매공급비용이 동결될 가능성은 상존하고 있으며 최근의 배관 선투자, 기업 이미지 개선을 위한 홍보비용 확대 등 자체적인 요인들로 인해 채산성이 변동할 가능성도 있습니다. 그럼에도 불구하고 기본적으로 원가보전형 수익구조를 바탕으로 한 안정적인 이익 창출능력은 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다.

도시가스 사업은 공공성으로 인해 정부로부터 일정 공급권역을 승인 받아 사업을 영위하는 지역 독점적인 특징을 띄고 있습니다. 정부는 1999년 독점체제의 가스사업이가지는 비효율성과 폐단을 제거한다는 취지하에 '가스산업구조개편 기본계획(안)'을 발표하면서 도매부문의 단계적인 민영화와 소매부분의 경쟁체제 도입을 추진한 바 있습니다. 독점적 도매사업의 개방을 통해 가스 도입선을 다변화하고, 소매부문도 배관 미설치 지역에 대한 신규설비 투자를 일정요건 하에서 다수에게 허용하고 소비자에 대한 경쟁 공급을 추진하려는 계획이었습니다. 그러나 거액의 투자비용이 소요되는 배관망 설치에 대한 중복투자, 사용자 설비가액 중복부담 등 투자효율성 저하에 대한 우려와 함께 국제가스시장의 판매자 우위의 시장으로의 전환, 수입선 다변화로 인한 전반적인 국내 수급불안 측면이 부각되면서 사실상 경쟁도입제도의 추진이 중단된 상태입니다. 도시가스 산업 고유의 특성을 감안할 때 경쟁체제로 시장구조가 개편될 가능성은 크지 않을 것으로 판단하고 있으나 향후 정부정책의 변화로 인해 산업구조가 변경될 경우 도시가스사들의 치열한 경쟁으로 SK E&S(주)의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

[민자발전사 영업여건 저하 위험]

(7-2)
국내 전력 생산비용의 가장 중요한 비중을 차지하는 것은 연료비로서, 발전에 사용되는 연료에는 유연탄, 무연탄, 핵연료, LNG, B-C유, 경유 등이 있습니다. 무연탄을 제외하고는 대부분의 연료가
해외수입에 의존
하고 있어 전력생산비용이 사용연료의 수입단가에 연동되고 있습니다.
SK E&S(주)의 연결회사인 나래에너지서비스 및 대부분의 민자발전회사들은 복합화력발전회사로 한국가스공사로부터 구매한 LNG를 원료로 사용하고 있습니다. 국제 LNG가격이 하락하여 원가부담이 감소하더라도 첨두부하인 LNG발전의 특성상 국내 전력수요가 감소하여 예비율이 증가할 경우 SMP

(System Marginal Price;계통한계가격)
가 하락하여 수익성에 부정적 영향을 끼칠 수 있습니다.

국내 전력 생산비용의 가장 중요한 비중을 차지하는 것은 연료비로서, 발전에 사용되는 연료에는 유연탄, 무연탄, 핵연료, LNG, B-C유, 경유 등이 있습니다. 무연탄을 제외하고는 대부분의 연료가 해외수입에 의존하고 있어 전력생산비용이 사용연료의 수입단가에 연동되고 있습니다. 

SK E&S의 연결회사인 나래에너지서비스 및 대부분의 민자발전회사들은 복합화력발전회사로 한국가스공사로부터 구매한 LNG를 원료로 사용하고 있습니다. 민자발전회사들이 생산한 전력의 판매는 한국전력공사와의 전력공급계약(Power PurchaseAgreement)에 기반한 판매와, 현재 국내 대부분의 전력거래가 이루어지는 전력거래소를 통한 판매의 형태로 구분되고 있습니다. 현재는 두 가지 판매형태 모두 연료비를 반영한 변동비가 판매가격에 반영되는 구조이나 정부가 물가안정 등의 정책적 목적으로 전기판매가격의 조정요인을 시장가격대로 반영하지 않게 될 경우 발전사들에원가부담이 전가되는 위험이 존재합니다. 2008년에는 주요 발전원료의 가격이 급격히 상승한 가운데, 정부가 물가안정을 위해 원가상승분을 한국전력공사의 전력요금에 충분히 반영하지 않아 발전사들이 급격한 영업수익성 저하를 경험한 바 있습니다.

한편, 2014년 초 이후 SMP(계통한계가격)와 LNG발전단가가 역전되는 현상이 발생하여, 발전사의 영업이익률 하락에 원인이 되었습니다. 2014년 2분기 이후 kWh 당 평균 SMP는 평균 LNG 단가보다 낮은 추세가 지속적으로 이어지고 있습니다. 이처럼 국제 LNG가격이 하락하여 원가부담이 감소하더라도 LNG발전의 특성상 국내 공급 비율이 증가할 경우 SMP가 하락하여 수익성에 부정적 영향을 끼칠 수 있으니 투자자
께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

참고로, 정부는 제9차 전력수급계획에서 환경비용을 고려하여 발전비용 재조정에 대하여 제시하였는데, 발전연료 세제 세수중립으로 개편(유연탄 36→46원/kg, LNG 91.4 → 23원/kg), 온실가스 배출권 거래 비용, 약품비 등을 발전비용에 추가적으로 반영하기로 계획하였습니다. 이에, 정부는 발전용 유연탄에 대한 개별소비세를 2018년4월 kg당 36원으로 인상하였으며, 이어 2018년 7월 kg당 46원으로 인상하였습니다.2019년 3월 '석유 및 석유대체연료 사업법 시행령 개정안' 의결에 따라 2019년 4월 1일부터 발전용 LNG 제세부담금이 인하(개별소비세 60 → 12원/kg, 수입부과금 24.2 → 3.8원/kg)되었습니다. 발전연료에 대한 제세부담금 인하는 LNG발전기를 보유한 회사들에게 긍정적으로 작용할 수 있습니다. 그러나, 전력시장가격을 주로 결정하는 LNG의 제세부담금 인하로 SMP 하락이 예상되고 있어, LNG발전회사들의 수익성에 미칠 영향은 모니터링이 필요한 상황입니다.
평균 SMP 추이는 아래와 같습니다.

[가중평균 SMP 추이]

(단위: 원/kWh)

가중평균 smp 추이.jpg
가중평균 smp 추이

자료 : 전력통계정보시스템

주1) 가중평균SMP는 시간대별 SMP를 시간대별 전력수요예측량으로 가중평균한 값으로, 시장 가격의 추이분석 등 통계정보제공을 위한 참고자료로 작성

SMP하락위험 등과 관련하여 민자발전회사들은 한국가스공사 대비 저가의 LNG 직도입으로 원가절감을 도모하고 있습니다. 현재 SK E&S의 광양발전소와 파주발전소는 LNG 직도입을 하고 있으며, 2017년 상반기 신규 개시한 SK E&S의 위례열병합발전소 또한 LNG를 직도입을 시작하였습니다. 이를 위해 SK E&S와 GS에너지가 각각 50% 합작하여 LNG 저장시설인 보령LNG터미널을 건설하여 2017년 1월부터 상업가동을 시작하였습니다. 참고로, 계열회사인 SK E&S 이외에, 포스코, GS칼텍스, 한국중부발전, GS EPS, S-Oil, GS파워 등이 직도입을 통해 시장에 참여하고 있습니다. 그러나, 유가가 하락세를 지속할 경우 직도입에 따른 원가경쟁 우위가 저하될 수 있으며, 원재료 조달의 안정성을 위하여 한국가스공사를 통한 LNG 매입을 병행하고있어 LNG 직도입을 통해 과거와 같은 높은 채산성을 확보하기는 쉽지 않을 전망입니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 

● 글로벌, 정보통신, 렌터카, SK매직 사업 등 : SK네트웍스 (주)

SK네트웍스(주)는 2020년 03월 04일 기존 석유제품 소매유통 사업을 진행하던 MOST 사업 부문을 주식회사 코람코자산신탁 및 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사(부동산)와 현대오일뱅크 주식회사(부동산을 제외한 자산과 인력)에 양도하여, 증권신고서 제출일 현재 글로벌(종합상사), 정보통신, 렌터카,
스피드메이트,
SK매직(가전 및 렌탈) 사업 등을 영위하고 있습니다.

[글로벌 및 국내 경기와 교역량에 관한 사항 - 글로벌 부문]

(8-1)
종합상사업은 다양한 상품과 제품을 종합하여 외국무역업을 대규모로 영위하는 형태로 한국과 일본에만 있는 독특한 사업형태입니다. 국내 종합상사들은 대다수가 1975년 이래 수출진흥책의 일환으로 설립되어 수출위주의 사업구조를 가지고 있습니다. 따라서,
종합상사업은 국내외 경기변동에 따른 수출액의 변동에 따라 업황에영향을 받습니다. 코로나19 확산에 따른 글로벌 교역 둔화 및 경기둔화 우려로 2020년 수출액은 전년동기 대비 5.4% 가량 감소한 약 5,129억달러를기록
하였습니다.

2021년 7월 IMF가 발표한 세계경제전망(World Economic Outlook)에 따르면 2020년 세계 경제는 -3.2%로 역성장하였습니다. 2021년에는 2020년 기저효과 및 선진국의 강력한 정책 지원, 백신보급 기대 등에 따라 6.0% 성장, 2022년에는 4.9%의 성장률을 기록할 것으로 전망
하고 있습니다.
이처럼
글로벌 및 국내 경기는
금리인상 등 각국 중앙은행 통화정책의불확실성, 보호무역주의 강화 등 각국의 외교 및 무역 마찰, 코로나19와 같은 전염병의 확산 등 다양한
상하방리스크에
노출
되어 있어 향후 글로벌 및 국내 경기의 추이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

종합상사업은 다양한 상품과 제품을 종합하여 외국무역업을 대규모로 영위하는 형태로 한국과 일본에만 있는 독특한 사업형태입니다. 국내 종합상사들은 대다수가 1975년 이래 수출진흥책의 일환으로 설립되어 수출위주의 사업구조를 가지고 있습니다. 따라서, 종합상사업은 국내외 경기변동에 따른 수출액의 변동에 따라 업황에 영향을 받습니다. 

미중 무역분쟁 지속, 전세계 교역 부진

등 대외리스크가 지속되고 있는 가운데, 주요 수출제품인 메모리반도체 단가의 하락, 중국의 자국산 제품 선호현상 등은 전체 수출액 규모에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 산업통상자원부는 2019년 2월 '수출활력 제고대책'을 발표하였습니다. 이는 수출 하방 리스크에 선제적으로 대응하여 2019년 6,000억 달러 수출 달성을 목료로 정책역량을 집중할 계획이 골자로, 2019년 3월 후속조치로 수출채권 조기현금화 등 수출기업에 대한 자금관련 대책을 마련
하고 있습니다.

15대 주력 수출품목(반도체, 일반기계, 자동차, 석유화학, 철강, 선박, 디스플레이 등)수출액이 크게 증가하면서 2021년
7월 수출액은 전년 동기 대비 29.6% 증가한 554.4억 달러를 기록하였으며, 2020년 11월 이후 8개월 연속 상승하며 최근 내수회복과 수출경기 호조 등으로 6개월 연속으로 두자릿수 증가하였습니다.

2021년 7월 무
역수지는 17.6억 달러 흑자로 15개월 연속 흑자를 기록하였습니다.
향후, 주요 업종을 중심으로 업황이 개선되면서 수출 실적 및 무역수지 또한 호조세를 이어갈 것으로 전망되나 코로나 19 재확산, 미중 무역분쟁 등의 잠재적 리스크가 현실화된다면 수출실적이 급격히 악화될 수 있는 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

[수출입 실적(통관기준 잠정치)]

(단위 : 백만 달러, %, 관세청)

구분

2020년 7월
2021년 7월
2021년

4월
5월
6월
7월

수 출

42,785(-7.1)
55,436(+29.6)
51,222(+41.2)
50,757(+45.6)
54,803(+39.8)
55,436(+29.6)

수 입

38,849(-11.2)
53,672(+38.2)
50,802(+33.9)
47,814(+37.9)
50,352(+40.7)
53,672(+38.2)

무역수지

3,936
1,764
420
2,943
4,451
1,764

자료 : 산업통상자원부 보도자료
(2021년 7월 수출입 동향)

한편, 2021년
5월
한국은행이 발표한 경제전망보고서에 따르면 최근 국내외 여건변화 등을 고려할 때, 경제성장률은
2021년 4.0%(상반기 3.7%, 하반기 4.2%), 2022년3.0%
(상반기 3.2%, 하반기 2.8%) 수준을 나타낼 것으로 전망하고 있습니다
.
한국은행은 국내 경기의 경우 글로벌 경기회복 등으로

수출과 설비투자

의 호조가 이어지는 가운데 민간소비도 개선흐름을 보이면서 회복세가 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
설비투자의 경우 IT부문이 높은 증가세를 지속하고 비IT부문도 개선되면서 견조한 흐름을 나타낼 것으로 전망하고 있습니다. 건
설투자의 경우 2020년 -0.1%, 2021년 1.3%, 2022년 2.5%로 착공물량 증가 등에 힘입어 건물 건설을 중심으로 점차 회복될 것으로 전망하고 있으나,
투자자께서는 코로나19 사태의 국내 경제 영향에 대해 지속적인 관심을 갖고 투자 의사결정을 내려주시길 바랍니다.

[한국은행 국내 경제성장 전망]

(단위 : %)

구분
2020년
2021년(E)
2022년(E)

연간
상반기
하반기
연간
상반기
하반기
연간

GDP
-1.0
3.7
4.2
4.0
3.2
2.8
3.0

민간소비
-4.9
1.0
4.0
2.5
4.7
2.3
3.5

설비투자
6.8
10.7
4.3
7.5
2.8
4.2
3.5

지식재산생산물투자
3.6
3.6
5.0
4.3
4.3
3.4
3.8

건설투자
-0.1
-1.0
3.4
1.3
2.3
2.7
2.5

상품수출
-0.5
14.8
4.0
9.0
1.9
3.1
2.5

상품수입
-0.1
11.0
5.9
8.3
3.0
4.0
3.5

자료 : 한국은행 경제전망보고서 (2021.05)

I
MF가 2021년
7월 발표한 World Economic Outlook Update에 따르면, 2021년 세계경제성장률 전망치는 2021년 4월 예상한 전망치(6.0%)와 동일한 6.0%, 2022년 세계경제성장률 전망치는 '21년 4월 전망치 4.4% 대비 0.5%p 증가한 4.9%로 발표되었습니다. 다만 IMF는 '21년 4월 전망시보다 국가간 불균등 회복이 심화되는 양상을 보일 것으로 전망하였습니다. 

선진국의 경우 백신공급 확대, 미국의 경기부양책 등에 힘입어 2021년 경제성장률을'21년 4월 전망치(5.1%) 대비 0.5%p 상향조정되었으나, 신흥국은 인도의 코로나 확산과 중국의 긴축재정 등을 반영하여 '21년 4월 전망치(6.7%) 대비 0.4%p 하향조정하였습니다. 국제 백신공급 협력 등에 따른 코로나 조기 종식과 소비, 기업투자 등 경제활동 조기 정상화 등은 상방요인이나, 백신보급 지연, 미국 경기부양책 축소 가능성, 인플레이션 압력에 따른 금융긴축 등 예상치 못한 하방 위험이 존재하므로 글로벌 경기 변동 요인에 유의해야 할 것으로 판단됩니다.

상기와 같이 글로벌 및 국내 경기의 회복 추세에는 불확실성이 존재하며, 글로벌 및 국내 경기에는 금리인상 등 각국 중앙은행의 통화정책의 불확실성, 보호무역주의 강화 등 각국의 외교 및 무역 마찰, 코로나19와 같은 전염병의 확산 등 다양한 하방리스크에 노출되어 있어 향후 글로벌 및 국내 경기의 추이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

[렌터카시장 경쟁심화에 따른 수익
성 저하 위험 - 렌터카 사업부문]

(8-2)
렌터카 사업의 경우, 국내 차량 렌탈 비즈니스는 관공서와 기업체들의 합리적인 업무용 차량 운용 수요의 확대를 통해 매년 외형적인 성장을 지속하고 있습니다. 다만, 산업의 높은 성장세와 더불어
정부규제 완화로 진입장벽이 낮아짐에 따라 경쟁 강도가 증가되어 업계 전반적인 수익성은 다소 낮아지고 있습니다.

최근에는 국내 렌터카 시장에 기존의 사업 형태와 다른 카셰어링(Car Sharing)시장 등이 새롭게 등장하고 있습니다.
또한 사물인터넷 적용 차량 운행 관리 시스템인 스마트링크를 통해 법인 카셰어링 서비스를 제공하여, 업무용과 비업무용, 주유비와 통행료 등 각종 비용을 사용 목적에 맞게 분리할 수 있어 사용 내역 관리의 편의성을 증진시키는 등 사업 경쟁력을 제고하고 있습니다. 이렇듯이 렌터카 사업은 기존의 장기 렌탈, 단기 렌탈, 중고차 매각 등의 사업 형태 외에도 카셰어링(Car Sharing) 등의 새로운분야로 다양화되고 있습니다.

한편, 국내 렌터카 시장내에서 경쟁이 치열해지고 있는 가운데
SK네트웍스(주)는 렌터카 업계 재편을 통한 미래 렌터카 사업 경쟁력강화 및 성장 가속화를 위하여 시장점유율 기준 업계 3위인 AJ렌터카(現 SK렌터카)의 지분 42.24%를 AJ네트웍스로부터 약 3,000억원에 매입하기로결정
하였고 2019년 1월 2일 지분 취득을 완료
하였습니다. SK네트웍스(주)는 AJ렌터카 지분 인수로 인하여 롯데렌탈과 업계 양강구도를 확립, 산업 내 경쟁강도 완화, 중고차매각 효율성 증대, 규모의 경제를 통한 경쟁력 강화 등의 효과를 기대하고 있습니다. 그러나 인수 후 시너지가 크게 발휘되지 않거나 경영의 비효율성 등으로 인하여
목표했던 바와 달리 긍정적인 시너지 효과가 크게 나타나지 않는 경우, SK네트웍스(주) 및 당사의 수익성에 부정적인 상황이 발생
할 수 있는 점 투자자께서는 각별히 유의

하시기 바랍니다.

[렌터카 사업부문]

렌터카 사업부문에서는
2020년 말
기준 렌터카 사업을 중심
으로 정비, ERS(긴급출동), 부품 유통사업을 영위하고 있습니다. 계열회사인 SK네트웍스(주)는 렌터카, 정비(국산차, 수입차), ERS, 부품유통 등 자동차 Value-chain 전반을 아우르는 국내 유일의 사업자로 사업 간 시너지
창출 및 고객 공유 등을 통해 사업 경쟁력을 지속 제고하고 있습니다.

렌터카 사업은 다른 사람의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 대여하는 사업으로서, 국내에서는 다양한 교통수단을 이용하고자 하는 국민의 욕구 충족과 교통 편리 제공을 위해 1969년 처음으로 제도화되었습니다. 이후 국내 렌터카 사업은 1975년 허가제로 시작하여 1976년 대한렌터카가 최초로 사업을 시작하였고, 1986년 아시안 게임, 1988년 서울올림픽, 2002년 월드컵 등 여러 국제 행사 개최와 함께 꾸준히 성장하였습니다. 특히 주 5일제의 확대로 인한 국민들의 여행 및 레저 활동 시간의 증가와 소유 목적에서 사용이라는 수단으로 자동차에 대한 이용자들의 가치 기준이 변화한 점 등은 국내 렌터카 시장의 성장에 큰 역할을 하였습니다. 2000년대 들어서는 업체등록에 대한 규정이 완화 되면서 시장참여가 활발해져 업체간 경쟁이 매우 심화되었으나 2008년을 기점으로 출혈경쟁위주의 외형성장에서 벗어나 수익성을 기반한 안정적인 성장을 추구하고 있습니다.

참고로, 국내 차량 렌탈 시장은 1997년 외환위기 이후 기업들이 비용절감을 위해 회사 자체 보유 차량을 대거 렌터카로 전환
하면서 장기렌탈 시장을 중심으로 급팽창 하였습니다.
렌터카 차량대수는 2016년 약 64만대에서
2020년말 기준 약 105만 대를 기록하며 연평균 약 12.63% 수준으로
증가하
는 모습을 보이고 있으며,
렌터카 등록대수 증가에 따라 전체 차량 중 렌터카가 차지하는 비중 또한 2021년 반기말 기준 5.4%를 기록하며 증가세를 나타내고 있습니다.
향후에도
기업부문의 아웃소싱 확대(장기렌탈 부문), 소득수준 향상에 따른 관광레저수요 증가(단기렌탈 부문) 등을 바탕으로 성장세를 지속할 수 있을 것으로 전망됩니다.

[연도별 렌터카 등록대수]

(단위: 대)

구분
2021년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년

렌터카 등록대수
(증가율)
1,091,193
1,051,280
(9.6%)
959,057
(12.4%)
853,000
(16.6%)
731,864
(14.7%)

승용차 등록대수
20,151,999
19,860,955
19,177,517
18,676,924
18,034,540

렌터카/승용차 비율
5.4%
5.3%
5.0%
4.6%
4.1%

자료 : SK네트웍스(주) 2021년 반기보고서, 국토교통부, 한국렌터카산업조합연합회

이처럼, 2002년 부터 렌터카업체의 설립기준이 허가제에서 등록제로 바뀌고 차량 등록기준이 100대에서 50대로 완화되어 시장의 진입장벽이 낮아지면서 산업의 양호한성장세에 따라 렌터카 시장에 신규로 진입하는 업체들이 매년 증가함에 따라 렌터카 시장은 최근 몇년간 급격한 양적 성장을 하고 있습니다. 한편, 대기업의 본격적인 참여로 인해, 대형 자본력으로 규모를 확장하거나 중견업체의 인수합병을 통한 '전국형전문화 기업'으로 성장한 상위업체와 지방의 지역적 한계를 벗어나지 못하는 '지역 생계형 소기업'으로 양극화되어 가고 있는 추세를 보이고 있습니다. 렌터카가 가지고있는 경제성과 편리성은 소비자에게 지속적인 편익을 제공할 것으로 예상되며 시장의 규모는 더욱 확대될 것으로 전망되고 있으나, 시장의 신규 진입업체의 증가로 렌터카업체 간 대여료 경쟁이 심화되었으며, 금융권에서 장기 렌터카 대체상품인 오토리스(Auto Lease) 시장까지 등장하여 렌터카 시장에서의 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황입니다.

기존 렌터카 시장은 장기 렌탈과 단기 렌탈로 구분되는 등 수익 형태가 정형화된 모습을 보였으나, 최근에는 국내 렌터카 시장에 기존의 사업 형태와 다른 카셰어링(CarSharing) 시장 등이 새롭게 등장하고 있습니다. 또한 사물인터넷 적용 차량 운행 관리 시스템인 스마트링크를 통해 법인 카셰어링 서비스를 제공하여, 업무용과 비업무용, 주유비와 통행료 등 각종 비용을 사용 목적에 맞게 분리할 수 있어 사용 내역 관리의 편의성을 증진시키는 등 사업 경쟁력을 제고하고 있습니다. 이렇듯이 렌터카 사업은 기존의 장기 렌탈, 단기 렌탈, 중고차 매각 등의 사업 형태 외에도 카셰어링(Car Sharing) 등의 새로운 분야로 다양화되고 있습니다.

한편 국내 렌터카 시장은 시장규모 확대에도 불구하고 업체간 외형규모 경쟁의 심화로 업계 1위 업체인
롯데
렌탈의 경우 렌터카 보유수량이 2020년에는 약 233,870대로 전년 대비 증가하였지만 시장점유율은 22.2%로 오히려 소폭 하락하였습니다. SK네트웍스(주)는 렌터카 보유수량이 78,742대로 전년대비 감소하며 점유율 또한 7.5%로 전년대비 하락하였습니다.
한편, SK네트웍스(주)는 2019년 1월 2일 차량 렌탈 비지니스를 영위하는 AJ렌터카(現 SK렌터카)를 인수하였습니다.
SK네트웍스 및 SK렌터카의 합
산 렌터카 보유수량은
2021년 반기말 기준 약 208,310대로,
점유율은 19.1%을 기록하였습니다. 

[렌터카업체 시장점유율 현황]

(단위: 대)

구분

2021년 반기
2020년
2019년

대수
M/S
대수
M/S
대수
M/S

SK렌터카
138,636
12.7%
129,089
12.3%
98,289
10.2%

SK네트웍스
69,674
6.4%
78,742
7.5%
97,012
10.1%

롯데렌탈
235,336
21.6%
233,870
22.2%
221,025
23.0%

현대캐피탈
135,072
12.4%
124,870
11.9%
110,926
11.6%

하나캐피탈
35,097
3.2%
33,686
3.2%
34,985
3.6%

기타업체
477,378
43.7%
451,023
42.9%
396,820
41.4%

합 계
1,091,193
100.0%
1,051,280
100.0%
959,057
100.0%

자료 :
SK네트웍스 2021년 반기보고서,
한국렌터카사업조합연합회
주1) 차고지 등록대수 기준으로, 실제 보유대수와 다소 차이가 있을 수 있음

높은 인지도에 의한 브랜드 가치 및 규모의 경제 확보 등으로 업계 상위 업체들의 전체적인 점유율은 지속적으로 증가한 반면, 기업고객 대상 장기렌트 시장에서 대형 상위업체 간의 경쟁은 심화된 가운데 상위업체간 비가격 경쟁요소의 차별화 정도가 크지 않기 때문에 가격 경쟁을 통한 경쟁 우위 확보 노력이 지속되었습니다. 주로 단기렌트 시장에 집중하고 있는 중소형 지방업체 또한 규모의 열위와 영세성을 극복하기 위하여 가격경쟁을 통해 대응하고 있으며, 대형사도 가격할인을 통해 대응하면서 장ㆍ단기 렌트 시장 모두 업계 전반적인 수익성이 저하되는 추세를 보이고 있습니다.

전반적으로 살펴보았을 때, 국내 렌터카 시장은 양적인 측면에서의 성장성은 현재까지는 양호한 것으로 비춰지나, 여전히 상대적으로 낮은 시장의 진입장벽으로 인해 선, 후발주자 간의 경쟁이 더욱 심화되고 있으며, 이로 인한 산업 전반의 수익성 저하는불가피할 것으로 예상됩니다. 향후 시장 내 렌터카 공급이 현재와 같이 증가하는 상황에서 수요적 측면의 정체 내지 침체 국면으로 다다를 경우, 가격 경쟁의 심화로 인한 SK네트웍스(주)의 수익성 저하로 이어지며 부정적인 상황이 발생할 수 있다는 점을 투자자께서는 각별히 유의하시기 바랍니다.

[렌탈산업 관련 위험 - SK매직 부문]

(8-3)

SK매직(주)는 가스레인지, 오븐레인지, 전기레인지 등의 주방가전 사업과 정수기,공기청정기, 비데 등 생활ㆍ환경가전을 주요 렌탈 대상으로 하여 렌탈사업을 영위하고 있습니다.
SK매직(주) 영위 렌탈사업은 저성장 기조의 국내 경제환경에서 소비자들에게 경제적 부담을 덜어주는 측면에서 주목받는 사업이며, 1~2인 가구 증가에 따라 국내 렌탈 시장의 잠재 수요군은 점차 확대될 것으로 기대되고 있습니다.

특히 COVID-19 전염병에 따른 위험이 확대되며 집 안에서 모든 생활 편의를 해결할 수 있는문화가 전파됨에 따라 기존의 가점제품의 영역에 들어오지 않았던 제품들까지도 렌탈 범위에 편입되며 렌탈업계에는 성장의 기회
가 되고 있습니다.

이러한
렌탈산업의 성장 가능성에도 불구하고, 국내외 경기둔화나 소비심리 위축과 같은 요인은 렌탈시장 성장에 제한적일 수
있으며,
이에
SK매직(주)의 렌탈사업 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수
있사오니 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.

SK매직(주)는 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전을 주요 렌탈 대상으로 하여 렌탈사업을 영위하고 있습니다. SK매직(주)가 영위하고 있는 렌탈사업은 저성장 추세가 지속되고 있는 국내 경제환경에서 주목받는 사업 중 하나입니다. 최근의 시장환경은 전세계적으로 장기적 경기침체 및 IT/통신 기술의 발전에 따라 종전의 소비경제에서 공유경제로의 패러다임 변화를 야기시키고 있으며, 이에 따라 전세계 공유경제 시장은 매년 높은 성장을 할 것으로 예상됩니다. 국내 소비트렌드 역시 소비에 따른 기회비용을 낮추고 만족감을 주는 합리적이고 실용적인 소비형태에 대한 관심이 높아지고 있으며, 공유경제의 대표적 산업인 렌탈산업은 소비자의 경제적 부담을 덜어주며 삶을 편리하게 하는 장점이 부각되면서 성장 추세에 있습니다. 

또한 통계청 국가통계포털(http://www.kostat.go.kr) 인구총조사, 장래가구추계에 따르면, 2000년 1,451만여 가구에서 2045년에는 2,232만여 가구에 달할 것으로 추계하고 있으며, 이 중 4인 이하 가구가 2000년 1,256만여 가구에서 2045년 2,197만여 가구로 그 비중이 증가하고, 1인 가구는 2000년 226만여 가구에서 2045년 810만 가구로 증가할 것으로 추계하고 있습니다. 이처럼 전체가구수가 증가하고 1인~2인 가구가 증가함에 따라 국내 렌탈 시장의 잠재 수요군은 점차 확대될 것으로 기대되고있습니다.

[가구수 추이]

(단위 : 가구)

구분

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2045

1인가구

1,011,860

2,261,550

4,174,073
6,067,878
7,196,471
7,953,010
8,098,369

2인가구

1,550,966

2,765,441

4,183,385
5,712,706
6,967,402
7,632,153
7,800,348

3인가구

2,141,384

3,027,257

3,739,037
4,282,242
4,473,341
4,432,591
4,412,271

4인가구

3,318,328

4,507,591

3,980,465
3,141,727
2,383,605
1,860,796
1,655,614

4인이하 합계

8,022,538

12,561,839

16,076,960
19,204,553

21,020,819

21,878,550

21,966,602

5인이상 합계

3,221,540

1,945,171

1,417,924
969,764
619,767
427,814
350,924

전체가구

11,244,078

14,507,010

17,494,884

20,174,317

21,640,586

22,306,364

22,317,526

자료 : 통계청 국가통계포털(http://www.kostat.go.kr)

한편, SK매직(주)의 렌탈 제품인 환경가전은 물, 공기, 폐기물, 소음, 악취 등 사람의 일상생활과 관계되는 가전제품을 의미합니다. 국내 소비자들의 구매력 제고 및 삶의 질에 대한 관심도는 웰빙트렌드와 소비자들의 위생 및 건강에 대한 관심 증가로 귀결되고 있으며, GDP 중 보건의료 재화 및 서비스에 대한 지출 비중이 매년 증가하는 추세를 보임에 따라 렌탈산업의 성장세는 지속될 것으로 전망되고 있습니다.

[GDP 대비 경상의료비 비율 추이]

(단위: %)

gdp대비 경상의료비 비율 추이_1.jpg
gdp대비 경상의료비 비율 추이_1

자료 : 국가지표체계(http://www.index.go.kr)

주1) 경상의료비 : 한 국가의 국민이 보건의료 재화와 서비스를 구매하는 데 지출한 총 비용
주2) 2019년은 잠정치입니다.

이와 같은 공유경제의 소비문화의 확산과 더불어 국내 렌탈산업은 최근 정수기, 비데등 생활가전에서부터 명품, 의류, 악기 및 유아용 장난감까지 렌탈 가능한 제품군이 점차 늘어나며 소비자 수요를 충족시키지 시작했으며, B2C 렌탈시장은 2011년부터연평균 12%의 성장률을 기록하고 있습니다. 정수기 중심으로 확대되어 온 국내 가정용품 렌탈시장은 공기청정기, 매트리스, 비데, 가습기, 연수기, 매트리스 등 다양한 품목으로 확대되고 있으며 이에 따라 2020년 국내 가정용품 렌탈시장 규모는 약 10조 7,000억원으로 추산되고 있습니다.

이와 같이 국내 렌탈산업은 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 다만, 렌탈산업의 성장 가능성에도 불구하고 국내외 경기둔화 및 소비심리 위축 등의 대외변수에 따라 렌탈시장의 성장성성이 제한될 가능성을 배제할 수 없으며, 이 경우 SK매직(주)의 렌탈사업 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있사오니 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.

● 화학, 필름, 전자재료 및 기타 사업 : SKC(주)

[시장경쟁 심화 관련 위험]

(9-1)
SKC는 주요 사업부문인 Industry소재사업과 화학사업에서 경쟁력 있는 시장지위를 보유
하고 있습니다. 그러나
Industry소재사업의 경우, 주력인 PET
(Polyethylene Terephthalate)
필름 시장은 초과공급 상태이며, 일본계 선두기업과 중국 등의 후발업체 사이에서 경쟁이 심화
되고 있습니다. 또한,
화학사업에서는 SKC가 국내에서 독점적으로 PO를 생산하고 있었으나, 2018년 11월 S-Oil의 PO생산 시작 등 최근 국내 경쟁사가 진입한 상황입니다.

SKC가 생산한 PO

(
Propylene Oxide)
의 경우 자가소비 및 계열 판매 비중이 높아 이번 S-Oil 설비투자의 영향이 크지 않을 것
으로 보이나
독점시장이 과점시장으로 전환됨에 따라 SKC의 시장 지배력에 일부 영향이 있을 수 있습니다.
따라서 투자자께서는 투자 전 SKC 주요 사업부문의 시장경쟁 위험에 대해 검토 후 투자에 임하시기 바랍니다.

SKC는 주요 사업부문인 Industry소재사업과 화학사업에서 경쟁력 있는 시장지위를 보유하고 있으나, 향후 신규업체의 시장 진출 등 경쟁심화에 따라 시장지위에 손상을입을 가능성이 있습니다. 

[Industry소재사업]

PET 필름 시장은 관련 산업의 성장 및 생활수준 향상에 힘입어 그동안 전세계적으로연간 약 6~7% 성장을 지속해 왔고, 산업재로서의 특성상 비교적 안정된 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 전통적 PET Film 용도인 포장용, Display 시장은 물론이고 친환경 제품인 열수축 제품을 개발하여 시장을 확대해 나가고 있으며, 특히 미래를 위해 많은 투자를 하고 있습니다. 

전세계적으로 PET 필름 시장은 일본계 업체들이 Major group을 형성하고 있으며, 그 뒤를 이어 한국 업체가 경쟁하고 있고, 인도 및 중국의 다수 후발업체들이 시장에 참여 하고 있습니다. 중간재로 사용되는 산업재의 특성상 관련 산업의 요구 및 특성에 맞는 필름을 공급 해야 하며 이를 충족시켜줄 수 있는 기술 및 품질이 절대적으로 중요한 요소입니다. 특히, 고부가 산업용으로 사용되는 광학용 필름의 경우는 이러한요소가 더욱 중요 합니다. 다만, 일반 포장ㆍ산업용 분야에서 범용품의 경우는 가격 및 서비스와 같은품질 이외의 요소가 공급여부를 결정하는 중요한 요소의 하나로 간주되고 있습니다.

SKC의 Industry소재사업은 최근 몇 년간 생산설비 규모기준으로 세계 4위를 기록하고 있습니다. 그러나 SKC의 안정적인 시장지위에도 불구하고 전세계적인 PET Film에 대한 초과공급은 향후 시장경쟁 심화를 초래할 것으로 예상됩니다. 특히 진입장벽이 낮은 범용제품 시장은 중국, 인도 등 후발주자의 대규모 증설로 인하여 광학용, 식품용 고급제품 시장에 비해 공급초과의 강도가 높습니다.

[ SKC Industry소재사업부문 가동률 추이 ]

사업소
품목
평균가동률

2021년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

SKC
PET FILM
82.3%
78.5%
74.7%
71.2%
74.3%
80.4%

SKC Inc.
PET FILM
74.5%
57.8%
63.8%
70.9%

78.7%

84.1%

SKC Jiangsu
PET FILM
66.6%
82.2%
85.3%
88.2%

82.0%

75.5%

SKC하이테크앤마케팅
가공필름
95.7%
86.6%
85.0%
82.1%

86.3%

-

Mill Base
88.8%
72.5%
71.0%
78.1%

85.9%

-

평 균
81.6%
75.5%
76.0%
78.1%
81.4%
80.0%

자료 : SKC 사업보고서 및 반기보고서

주1) 평균가동률 = 당기실제가동시간/ 당기가동가능시간

2012년과 2013년 80.0%를 상회했던 SKC Industry소재사업의 설비 평균가동률은 2014년 이후 80.0% 미만으로 감소하였습니다. 이는 기투자된 증설 설비 가동으로 인한 공급 물량 확대, LCD 및 태양광 산업의 경기둔화 등으로 인한 결과입니다. 2016년까지 전세계적인 설비투자 증설의 일단락으로 인해 수급이 다소 개선되어 평균가동률이 80.0%로 다시 상승했으며, 2021년 반기 누적 기준 평균가동률

81.6% 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 향후 PET 필름시장에 후발주자의 지속적인 시장진출이계속되고, 일본계 선두 업체들과의 경쟁이 심화될 경우, SKC 설비의 효율적 운영과 안정적인 시장지위에 손상을 입을 위험이 존재하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

[화학사업]

세계 시장에서 SKC의 주력인 PO제품의 생산기술을 보유한 업체가 많지 않으며, 신규 기술개발 역시 기존의 PO 생산업체 위주로 이루어져 과점시장 형태를 보이고 있습니다. 또한 초기에 대규모의 설비투자가 필요한 사업의 특성 상 신규 시장 진입이 용이하지 않은 분야입니다. PG의 경우 국제규격을 만족할 경우 품질에 따른 별도의 경쟁요인은 존재하지 않으나, PPG의 경우 물성 등 다양한 품질 특성에 따라 경쟁이 이루어지고 있습니다. SKC는 국내 유일 PO 생산자 역할을 수행해왔으며, 수년간 약70% 수준의 국내 시장점유율을 기록하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.

그러나 SKC의 화학부문의 주력 제품인 PO의 경우 S-Oil의 신설 투자로 인해 국내 수급환경이 변화할 것으로 예상됩니다. 2015년 9월 17일 S-Oil이 신규 시설투자를 통해 PO 시장 진출을 공시했으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

[S-Oil 신규시설투자 공시(2015.09.17)]

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
당사 울산 공장

2. 투자내역
투자금액(원)
4,789,000,000,000

자기자본(원)
4,909,016,975,011

자기자본대비(%)
97.6

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
당사의 지속 성장을 위한 수익성 및 경쟁력 강화

4. 투자기간
시작일
2015-07-03

종료일
2018-06-30

5. 이사회결의일(결정일)
2015-09-17

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주요 투자 내용 
 1)주요 설비 
 잔사유 탈황/분해 설비(일 76천 배럴) 및 
 프로필렌 하류제품 생산설비(연산 705 천톤) 
 2)주요 생산제품 
 고품질 휘발유(일 21천배럴), Polypropylene 
 (연산 405천톤), Propylene Oxide(연산 300천톤) 
 3)기대 효과 
 o 저가의 잔사유를 고부가가치의 제품으로 
 업그레이드하여 정유사업의 수익성 개선 
 o 올레핀 하류부문으로의 사업구조 다각화 
 o 예상 투자수익률 : 18.3% (IRR 기준) 
 o 예상 투자회수기간 : 6년 

- 상기 2. 투자금액은 토지 및 보유잉여자재 사용분이 제외 되었으며, 2015년 7월 3일 공시된 실시설계 비용(1,290억원) 포함 기준임

- 상기 4. 투자는 2018년 상반기 중에 완료될 예정임. 

- 상기 2의 투자금액, 상기 4의 투자기간 및 위의 주요 투자 내용에서 언급한 예상투자 수익률 등은 진행경과 및 경영환경 변화에 따라 변동 될 수 있음. 

- 상기 2. 자기자본은 2014년말 연결재무제표 기준임. 

- 상기 5. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
2015-07-03 신규시설투자등(자율공시) 
2015-04-24 기타 주요경영사항(자율공시)

자료 : S-Oil 신규시설투자공시 (2015.09.17)

S-Oil의 설비투자는 2018년 4월 기계적 준공이 완료 되었으며 2018년 11월 생산을 시작하였습니다. S-Oil의 PP/PO Plants는 연간 30만톤의 PO를 생산가능하며, 2018년 11월부터 12월까지의 공장 가동률은 65.6%로 확인됩니다. 증권신고서 제출일 현재까지는 국내 PO 수요 50만톤 중 SKC가 30만톤을 생산하고, 나머지 20만톤은 수입을 통해 조달해왔기 때문에, S-Oil의 시장 진입이 공급측면에서 과잉 경쟁을 초래할 것으로 예상되지는 않습니다. 또한, 견조한 전방 수요 증가세와 에스케이씨의 2017년 말 PG(PG의 원재료는 PO) 추가 5만톤 증설 완료(11만톤 → 16만톤)로 PO의 사용처를 일부 확보한 상황이며 또한, SKC의 공동투자회사 MCNS의 다운스트림 설비(Polyol 제조설비, Polyol의 원재료는 PO)증설을 통해 계열 내 자가소비 비중이 확대되고 있는점 등을 감안하면 S-Oil의 시장 진입 이후에도 SKC의 국내 수급구조가급격하게 저하될 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 그러나 향후 S-Oil의 국내 PO 시장점유율 증대 및 세계시장 진출시 SKC의 영업에 유의적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 해당사항이 SKC에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링 할 필요가 있습니다.

이처럼 주요 사업부문의 초과 공급 및 신규 업체 시장 진출에 따른 경쟁 심화는 SKC를 비롯한 동종업계 경쟁업체의 향후 실적 및 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다 .따라서 투자자께서는 투자 전 SKC 주요 사업부문의 시장경쟁 상황에 대해 검토 후 투자에 임하시기 바랍니다.

[국제유가 및 환율변동 관련 위험]

(9-2)
SKC의 주요 사업부문인 화학사업과 Industry소재사업은 원유를 정제하여생산되는 기초유분 및 원료 등을 매입하여 가공 후 생산한 제품을 매출하는사업구조를 가지고 있습니다. 따라서
SKC의 원재료 매입 가격과 제품 판매가격은 국제유가와 밀접한 관련이 있어, 국제유가의 변동에 따라 SKC의 전체적인매출규모 및 수익성이 악화될 가능성을 내재하고 있습니다. 향후
국제정세 불안 등의 요인으로 국제유가가 급등하여 원재료와 생산제품간의 스프레드 축소로이어질 경우, SKC의 수익성이 악화될 가능성이 존재
합니다. 또한,
달러 환율의 변동은 원유 수입에 대한 비용에 영향을 미치며, 원유로부터 정제되는 주요 원재료인 납사 및 에틸렌 등의 가격 변동에 직접적인 영향을 미칩니다. 향후 국내 및 세계의 경제상황, 지정학적 불안전성 등의
다양한 요인에 따라 환율의 추세 변화 및 변동성이 심화될 수 있으며, 이는 SKC의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어투자에 임하시기 바랍니다.

SKC의 주요 사업부문인 화학사업과 Industry소재사업은 원유를 정제하여 생산되는 기초유분 및 원료 등을 매입하여 가공 후 생산한 제품을 매출하는 사업구조를 가지고있습니다. 따라서 SKC의 원재료 매입가격과 제품 판매가격은 국제유가와 밀접한 관련이 있어, 국제유가의 변동에 따라 SKC의 전체적인 매출규모 및 수익성이 악화될 가능성을 내재하고 있습니다. 

[ SKC 2021년 반기 연결기준 주요 원재료 매입 현황 ]

(단위 : 백만원)

사업부문
품 목
구체적
용도
매입액
비고(주요매입처)

화학
프로필렌, 벤젠 등
PO제조
176,139
SK종합화학

Industry
소재
DMT
PET FILM 제조
900
SK케미칼

TPA
52,657
한화종합화학, 삼남석유화학

EG
20,700
Sabic, 롯데케미칼

자료 : SKC 2021년 반기보고서

Industry소재사업부문의 주요 원재료인 TPA는 원유로부터 정제된 파라자일렌을 주원료로 산화, 정제, 분리, 건조 공정을 거쳐 제조된 분말로 SKC는 TPA를 원료로 PET Film을 생산하고 있습니다. 또한, 화학부문의 주요 원재료는 프로필렌으로 원유를 정제하여 생산된 납사가 프로필렌의 주원료입니다. 일반적으로 원유로부터 파생되는기초유분가격은 원유가격에 정제마진이 추가되는 형태로 결정됩니다. SKC 또한 이와 다르지 않아, 일반적으로 매입하는 원재료 가격에 스프레드를 붙여 매출 제품의 가격을 결정하는 사업구조를 보유하고 있습니다.

[ SKC의 주요 사업부문 생산구조 ]

0207_필름 부문 생산 구조_예투.jpeg
Industry소재사업 부문 생산 구조

0207_화학 부문 생산구조_예투.jpeg
화학 부문 생산구조

자료 : SKC 제시 자료

한편, 국제유가는 높은 변동성을 보여왔습니다. 2015년 유가는 2014년 평균 가격의 절반으로 하락하여 배럴당 40~50달러대를 형성하였는데, 이는 세계 실물경기의 회복세가 빠르지 않을 것이라는 점과 이란-서방 6개국(미국ㆍ영국ㆍ프랑스ㆍ러시아ㆍ중국ㆍ독일) 간의 핵협상이 타결됨에 따라 원유 공급과잉 우려가 커지고 미국 셰일오일 생산 회복세 등에 기인한 것으로 판단됩니다.

2016년 01월 16일 이란에 대한 경제제재가 공식적으로 해제된 이후 유가는 공급량 증가에 대한 우려로 2016년 01월 16일 WTI 기준 배럴당 26.21달러까지 하락하였습니다. 그러나 지속되는 저유가로 인한 주요 산유국들의 재정적자 심화에 따른 원유 생산 동결 기대, 미 Fed의 기준금리 동결로 인한 달러화 약세 등에 힘입어 유가는 한 달여 만에 약 50% 상승, 배럴당 41.52달러까지 회복했습니다. 2016년 상반기까지 상승세를 이어오던 국제 유가는 6월 말 이후 OPEC 원유 생산량 증가에 따른 공급과잉 심화 우려로 8월까지 하락하는 모습을 보였으나, 일부 산유국의 생산량 합의 보도및 OPEC 회원국 간 비공식 회담이 열릴 것이라는 보도와 함께 다시 급등하였습니다. 이후 10월 중순까지 상승세를 보이던 유가는 OPEC에 대한 시장의 불신과 달러화강세로 인해 하락 전환 했으며, 2016년 11월 30일(현지시각) 오스트리아 빈에서 열린 OPEC 정례회의에서 OPEC 회원국들의 감산 합의(일일 원유 생산량을 120만배럴 감산)가 이루어지면서 반등에 성공하였습니다. 

2017년 들어서도 1월부터 OPEC과 비OPEC의 감산 합의가 시행된 가운데 감산 참여국들이 합의를 충실하게 이행하면서 공급과잉이 해소될 것이라는 기대감이 3월 초까지 유가를 지지하며 배럴당 50달러를 상회했습니다. 실제로 1월 OPEC 산유량은 전월 대비 89만 b/d 감소하면서 감산 이행률이 무려 93%에 육박(과거 감산 합의 당시 OPEC의 감산 이행률은 60% 수준)했습니다. 그러나 계절적 요인으로 인해 미국 원유 재고가 사상 최대치를 경신하고, 사우디 에너지장관이 OPEC의 감산 이행으로 인해 미국 셰일오일의 생산량이 증가할 것에 대한 경계심을 내비치며 3월 초부터 유가는 하락세로 반전, 배럴당 50달러를 하회했습니다. 이후 유가는 리비아에서 발생한 예상치 못한 공급 차질, 셰일오일 생산량 증가 등 연이어 발생하는 호재와 악재에 배럴당 50달러 전후로 등락을 거듭하다가 상반기 말 배럴당 42달러까지 하락했습니다. 하반기에 들어서는 국제에너지기구(IEA), OPEC 등 주요 에너지 기관들의 수요 전망치 상향 조정,사우디 왕세자와 푸틴 러시아 대통령의 감산 합의 연장 지지 발언, 이라크 정부군과 쿠르드 자치정부의 충돌 등의 지정학적 리스크 부각, 미국 석유제품(휘발유, 증류유) 재고 감소세 지속 등에 힘입어 2017년 연초 이후 박스권인 55달러 선을 상향 돌파하고 연말에는 60달러를 넘어섰습니다. 

2018년 1월 중에는 중동 정치 상황에 대한 불안과 OPEC 및 러시아의 감산합의에 따른 원유재고 감소 등으로 브렌트유 기준 배럴당 70달러 선을 넘어서 2014년 12월 이후 3년여 만에 최고 수준을 보였으며, 브렌트유 기준 국제유가는 2018년 1월 평균 69.08달러/배럴을 기록하였습니다. 이후 금융시장 변동성 확대에 따른 위험자산 투자분위기 위축, 원유 생산 및 재고 증가 등의 영향으로 2018년 2월 평균 브렌트유는 65.73달러/배럴로 소폭 하락하였습니다. 일시적인 조정 이후 OPEC 회원국들의 감산 이행률 지속 상승 및 글로벌 경기호조에 따른 원유 수요 강세에 따라 주춤했던 유가는 다시 반등하였습니다. 2018년 5월 초 트럼프 대통령이 OPEC 내 3위 원유 생산국인 이란과의 핵협상 파기를 선언함에 따라, 공급 차원에서 우려가 확산되며 유가 상승 추세는 지속되며 브렌트유 기준 79.8달러/배럴 수준까지 상승하였으나 2018년 5월 말 사우디 및 러시아의 증산 가능성 제기로 인해 조정을 받으며, 2018년 6월 중순에는 브렌트유 기준 73달러 수준까지 하락하였습니다. 2018년 6월에는 시장 예상치에 못 미치는 OPEC의 증산규모, 미국의 전세계에 대한 이란산 원유 수입 중단 요청,리비아 내전에 따른 생산 차질로 인해 공급측 가격 인상 압력이 강화됨에 따라 단기급등하며, 브렌트유 기준 배럴당 79달러 수준을 기록하였습니다. 2018년 7월에는 리비아의 원유 생산 및 수출 재개에 따라 공급 부족이 해결되며 안정화되는 추세를 보였습니다. 하지만 2018년 9월 미국의 이란 경제 제재 우려와 OPEC+(OPEC과 감산에 참여하는 러시아를 포함한 Non-OPEC 11개국) 국가들의 증산 할당량 합의 실패로 2018년 10월 3일 기준 WTI, 두바이유 및 브렌트유는 각각 76.41달러/배럴, 84.12달러/배럴 및 86.29달러/배럴까지 상승하였습니다. 그러나 미국이 일부 국가에 이란산 원유 수입 금지 조치를 한시적으로 면제해주었고, 주요 산유국들의 원유 생산량이증가하였으며, 미국과 중국의 무역분쟁으로 인한 경기 둔화와 원유 수요감소에 대한 우려감 등으로 유가는 10월 3일을 정점으로 하락세로 돌아선 뒤, 2018년 연말까지 지속적으로 하락세를 보였습니다. 

한편, 2019년에 들어 미중 무역협상에서 긍정적인 결과나 나타날 것이라는 기대감과OPEC의 감산 기대감이 높아지면서 2019년 초부터 유가가 연속 상승하는 모습을 보였습니다. 

하지만 2020년 3월 COVID-19 글로벌 확산에 따른 전방산업 수요 위축 및 러시아와사우디아라비아 원유 감산 합의 실패 등으로 인해 유가는 WTI 기준 20불대 수준으로하락하였습니다. 2021년초부터 백신접종으로 인한 경기개선 기대감으로 국제유가는상승 추세로 전환되었으며, 7월말 WTI 기준 74달러 수준을 기록하고 있습니다. 하지만 코로나 사태 재확산 및 기대 수준보다 경제 회복 속도가 느릴 경우, 유가를 비롯한시장 지표 변동성은 커질 가능성이 있습니다.

이처럼 증권신고서 제출일 현재 국제유가는 주요 산유국의 감산정책 변화와 전방산업 수요 회복여부 등에 따라 변동되고 있습니다. 이러한 최근 국제유가의 높은 변동성은 SKC의 사업구조상 아래와 같은 위험을 야기할 수 있습니다.

[제품 스프레드 변동에 따른 수익성 악화]

일반적으로 국제 원유가격의 상승은 원재료와 생산제품간의 스프레드 축소로 이어집니다. 계약조건, SKC 제품의 수급상황 등의 이유로 원유가격의 상승, 즉 매입 원재료가격의 상승을 즉시 제품가격에 반영하는데에는 어려움이 있을 수 있으며, 이는 곧 매출액과 매출원가 간의 스프레드 축소를 의미합니다. 이와 반대로 원유가격의 하락은 제품 스프레드의 확대로 이어져 SKC의 수익성이 증가할 수 있는 요인이 됩니다.

실제로 2015년에는 저유가 추세로 인해 SKC의 원재료인 석유화학제품의 가격이 하락하여, 매출원가율이 80.0%로 전년동기 대비 4.3%p. 감소하고, 영업이익률이 8.9%로 전년동기 대비 3.4%p. 상승한 바 있습니다. 이후 2016년 초부터 2018년 상반기까지 중동지역의 정치적 불안정성 및 미국의 이란에 대한 제재 등의 이유로 유가가 지속적으로 상승하는 모습을 보였습니다. 그러나 2018년 하반기부터 이란 제재 완화, 주요 산유국들의 원유 생산량 증가 등에 따라 상승폭을 대부분 반납하였습니다.

2018년 3분기까지 원재료 가격에 직접적으로 영향을 미치는 유가가 지속적으로 상승했음에도 불구하고 2018년 4분기부터 시작된 유가 급하락은 SKC의 수익성에 긍정적인 영향을 미쳤으며 2018년 화학사업부 영업이익률(17.2%) 개선에 힘입어 SKC영업이익률 또한 7.3%를 기록하였습니다.

2019년에는 저유가 추세 유지되었지만 화학업체 공격적인 증설 등으로 인한 수급 이슈 등으로 인해 화학사업부 영업이익률은 2018년 대비 3.5%p 하락한 13.7%를 기록하였습니다. 2020년에는 COVID-19에 따른 전방산업 수요 부진 등으로 인해 화학사업부 영업이익률은 전년 대비 1.1%p 하락한 12.6%를 기록하였습니다. 2021년 반기에는 COVID-19 백신 보급을 통한 경제 정상화 및 전방산업 수요 회복 등으로 인해 화학사업부 영업이익률은 전년 동기 대비 17.6%p 상승한 29.0%를 기록하였습니다.

[ Industry소재, 화학 부문 및 SKC 전체 영업이익률 추이 비교 - 연결기준 ]

(단위 : %)

구분
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

Industry소재
7.6
5.6
6.4
3.4
-
-
-

화학
29.0
11.4
12.6
13.7
17.2
16.1
17.1

SKC 전체
14.0
7.0
7.1
5.9
7.3
6.6
6.3

자료 : SKC 사업보고서 및 반기보고서

주1) 영업손실로 인한 마이너스 영업이익률은 공백 처리함

SKC의 경우 SK종합화학(주),
SK케미칼(주)를 통해 원재료(SK종합화학(주)로부터는프로필렌 및 에틸렌, SK케미칼(주)로부터는 DMT)를 조달하는 등 계열사를 통한 수직계열화 체제를 구축하고 있어 비교적 안정적인 원재료 조달이 이루어지고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 향후 유가의 추세 및 변동성은 SKC 생산제품 원재료의 가격 및 제품판가와 원재료 가격간의 스프레드에 영향을 미쳐 경영 성과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 

[환율변동에 따른 수익성 악화]

한편, 원달러 환율의 변동은 원유 수입에 대한 비용에 영향을 미치며, 원유로부터 정제되는 주요 원재료인, 납사 및 에틸렌 등의 가격변동에 직접적인 영향을 미칩니다.

2016년 11월 8일 미국 대선에서 예상과 달리 트럼프가 당선되며 강 달러 현상이 심화되었습니다. 미국 경제의 성장세 개선과 트럼프 효과, 유가 반등, 선진국 중앙은행 간 통화정책 차별화 등의 영향으로 달러 인덱스는 5% 이상 상승하였으며, 대부분의 통화는 달러화 대비 약세가 전개되었습니다. 이후 원/달러 환율은 지속적으로 상승하여 2016년 12월 28일에는 1,212.5원을 기록하기도 하였습니다.

2016년 12월 28일 정점을 찍은 원/달러 환율은 트럼프의 대통령 취임일인 2017년 1월 20일에 가까워질수록 하락하는 모습을 보였습니다. 이는 대선 캠페인 과정에서 보호무역주의를 강조했던 트럼프가 취임 후, 그 수단으로 약 달러를 유도하려는 움직임을 보일 것이라는 시장의 기대감이 반영 된 것으로 판단됩니다. 

2017년 초부터 하락세로 전환된 달러화가 2018년 4월 이후 다시 반등세를 시현하였습니다. 이는 미국 경제가 개선되면서 연준의 공세적 금리인상 기대감이 높아진 것에근거합니다. 한편, 유럽의 성장 모멘텀 약화와 브렉시트 논란, 유럽 전역의 정치리스크 등은 유로화 약세와 달러의 강세를 유도하였습니다. 그러나 미국 경제 상승 기대감이 줄어들면서 2018년 하반기부터 그 강세압력이 완화되는 모습을 보였습니다.

2020년 초반 전세계적으로 COVID-19 확산 및 감산 실패로 인한 유가 급락으로 인해 안전자산인 달러 강세가 지속되고 있습니다. 달러 강세로 인해 환율은 최대 1,260원대까지 급등하였으며, COVID-19 백신 보급을 통한 경제 정상화 등으로 인해 환율은 하향 안정화되었습니다. 2021년 8월 11일 기준 원/달러 환율은 1,148.50원을 기록하고 있습니다.

[원/달러환율 추이]

원달러 환율 추이.jpg
원달러 환율 추이

자료 : 서울외국환중개

향후 국내 및 세계의 경제상황, 지정학적 불안전성 등의 다양한 요인에 따라 환율의 추세 변화 및 변동성이 심화될 수 있으며, 이는 SKC의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 국제유가의 흐름 및 환율의 추이에 대해 검토 후 투자에 임하시기 바랍니다.

[모빌리티소재 사업의 전방산업(2차전지사업) 관련 위험]

(9-3)

SKC(주)는 2020년 1월 6일 자회사 에스케이씨에프티홀딩스(주)를 통해 케이씨에프테크놀로지스(주)
(
現
SK넥실리스(주))
지분 100%를 취득하면
서 모빌리티소재 사업부문을 편입
하였습니다.

SK넥실리스(주)
는 이차전지용 전지박(동박)을 생산ㆍ납품하고 있습니다.

전지박은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 이자천지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형 IT기기 산업에 적용되는 제품입니다. 전지박의 경우 이차전지의 주요 수요처인 전기차 산업에 영향을 많이 받고 있습니다. 전기차 산업은 2016년까지 전체산업에서 전기차가 차지하는 비중이 1% 미만이었으나, 2018년~2019년부터 유럽 배기규제 강화 등 친환경정책 발표 및 중국 등 여러국가에서 전기차 판매 보조금 정책 시행 등으로 인해 고성장해왔으며, 2019년 전체자동차시장에서 전기차가 차지하는 비중은 2.2%까지 상승하였습니다. 글로벌 친환경 정책 등으로 인해 주요 연구기관들은 2030년까지 전기차 판매량은 연평균 25~30% 수준의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다.
전기차 산업은 전세계 온실가스 배출 감축을 위한 친환경차 보급 확대 정책으로 향후 구조적인 성장이 예상됩니다.
하지만 현재까지 전기차 판매증가는 정부의 보조금 지급과 세금 감면 등으로 실질 구입 단가 하락에 기인합니다. 향후 각국 정부의 지원 정책이 종료될 경우 전기차 산업의 성장이 둔화될 우려가 있습니다. 또한
전기차 산업의 성장 둔화로 인해 전기차업체들은 이차전지업체로 판매가격인하를 요구할 우려가 있습니다. 이러한 판매가격인하 요구는 이차전지 소재업체로 전개될 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

2020년 1월 6일 에스케이씨에프티홀딩스를 통해 케이씨에프테크놀로지스(주)지분 100%를 취득하면서 SKC 모빌리티소재 사업부문 편입되었습니다. 케이씨에프테크놀로지스(주) 지분 취득관련 공시는 아래와 같습니다.

[SKC 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)(2020.01.06)]

종속회사인
에스케이씨에프티홀딩스 주식회사 
(SKCFT Holdings㈜)
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
케이씨에프테크놀로지스㈜

국적
대한민국
대표자
김영태

자본금(원)
9,569,580,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
19,139,160
주요사업
전지용 동박 및 
FCCL 분야의 
제조 및 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
19,139,160

취득금액(원)
1,190,000,000,000

자산총액(원)
3,833,128,681,093

자산총액대비(%)
31.05

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
19,139,160

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
Sizable 성장이 가능한 Mobility 사업으로 진출/확장

6. 취득예정일자
2020-01-07

7. 이사회결의일(결정일)
2020-01-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 취득내역의 자산총액은 SKC의 2018년말 
 연결 재무제표 기준입니다. 

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해 연도는 
 2018년말 기준입니다. 

- 하기 발행회사는 2017년 8월 4일 설립되었으며 
 2018년 2월 28일 LS엠트론의 동박사업부와 
 박막사업부를 양수하였습니다. 

- 하기 [종속회사에 관한 사항]에서 
 1) 하기 종속회사는 2019년 12월 설립된 법인이며 
 현재 작성된 재무제표가 없습니다. 
 
 2) 지배회사의 연결자산총액은 최근사업연도말 
 지배회사의 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2019-06-13 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 
2019-12-02 타법인 주식 및 출자증권 양도결정 
2019-12-02 타법인주식및출자증권취득결정 

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
397,973
181,403
216,570
3,790
253,567
26,475

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
에스케이씨에프티 
홀딩스 주식회사
영문
SKCFT Holdings 
Co., Ltd.

- 대표자
이재홍

- 주요사업
투자목적 특수회사

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
3,833,128,681,093

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

모빌리티 소재사업에서는 이차전지 업체로 전지박(동박)을 납품하고 있습니다.전지박은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 이자천지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형 IT기기 산업에 적용되는 제품입니다. 

SNE리서치에 따르면 이차전지 산업은 '18년부터 '25년 까지 연 평균 42% 성장을 지속할 것으로 예측되며, 이에 따라 '25년 글로벌 이차전지용 전지박 규모는 '18년 대비 6배 이상 늘어난 10조 5천억원으로 증가될 것으로 전망하였습니다.

전지박의 경우 이차전지의 주요 수요처인 전기차 산업에 영향을 많이 받고 있습니다.전기차 산업은 2016년까지 전체산업에서 전기차가 차지하는 비중이 1% 미만이었으나, 2018년~2019년부터 유럽 배기규제 강화 등 친환경정책 발표 및 중국 등 여러국가에서 전기차 판매 보조금 정책 시행 등으로 인해 고성장해왔으며, 2019년 전체자동차시장에서 전기차가 차지하는 비중은 2.2%까지 상승하였습니다.

[ 글로벌 전기차 판매량 추이 ]

(단위 : 천대)

글로벌 전기차 판매량 추이.jpg
글로벌 전기차 판매량 추이

자료 : IHS
주1) 전기차 비중은 전체 자동차판매량 중 EV/PHEV/FCEV 판매량 비중
주2) HEV: Hybrid car, EV: Electric vehicle, PHEV: Plug-in hybrid car
 FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle(수소연료전지차)

글로벌 친환경 정책 등으로 인해 주요 연구기관들은 2030년까지 전기차 판매량은 연평균 25~30% 수준의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 

[ 전기차 판매량 전망 ]

(단위 : 백만대)

구분
2019
2020E
2025E
2030E
CAGR(%)
('19~'30)

SNE
합계
2.3
2.4
18.5
43.5
30.8

승용차
2.1
2.2
16.5
38.2
30.2

버스
0.1
0.1
0.2
0.5
16.8

트럭
0.1
0.1
1.7
4.8
44.7

BNEF
합계
2.3
1.9
9.5
28.9
25.9

승용차
2.1
1.7
8.5
25.8
25.6

버스
0.1
0.1
0.1
0.2
5.7

트럭
0.1
0.1
0.9
3.0
38.2

IEA
합계
2.1
-
13.5
24.7
25.1

자료 : SNE, BNEF, IEA

주1) IEA는 현재까지 공표된 정책과 규제에 기반한 시나리오 기준

전기차 산업은 전세계 온실가스 배출 감축을 위한 친환경차 보급 확대 정책으로 향후구조적인 성장이 예상됩니다. 하지만 현재까지 전기차 판매증가는 정부의 보조금 지급과 세금 감면 등으로 실질 구입 단가 하락에 기인합니다. 

향후 각국 정부의 지원 정책이 종료될 경우 전기차 산업의 성장이 둔화될 우려가 있습니다. 또한 전기차 산업의 성장 둔화로 인해 전기차업체들은 이차전지업체로 판매가격인하를 요구할 우려가 있습니다. 이러한 판매가격인하 요구는 이차전지 소재업체로 전개될 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

●
특수가스 제조 및 판매 사업
: SK머
티리얼즈(주
)

투자자분들께서는 본 증권신고서 내용의 이해를 위해 아래에 기재된 [주요 제품 용어 및 용도]를 참고하시기 바랍니다.

[주요 제품 용어 및 용도]

용어
설명

CVD
(Chemical Vapor Deposition, 화학기상증착법)

- CVD 공정은 반도체, LCD, 태양전지 제조시 웨이퍼나 LCD원판위에 절연막 또는
도전막을 입혀 다양한 전기적 특성을 갖게 하는 공정

- CVD 공정 중에 웨이퍼나 LCD원판위에 도전막이 형성되지만 CVD 챔버내에도 잔류물이 남게 됨. 다음 공정을 위하여 이 잔류물을 제거해야 하는데
NF3가 잔류물과 화학반응을 일으켜 챔버 내의 잔류물을 제거함

[CVD(Chemical Vapor Deposition) 챔버 구조]

cvd챔버

- NF3는 CVD 챔버 내에서 웨이퍼에 박막을 입힌 후에 남아있는
이산화규소(Sio2)나 질화규소(Si3N4)와 같은 불순물과 반응해 사플루오린화규소(SiF4)를 닦아냄

NF3
(삼불화질소)

- 반도체, LCD 및 태양전지 CVD 챔버 내 세정용 특수가스(순도 99.999%)

[당사가 생산하는 NF3(삼불화질소) 제품종류]

nf3

SiH4
(모노실란)
- 반도체, LCD, 박막태양전지 제조시 실리콘 증착에 사용(순도 99.9999%)되는 특수가스

WF6
(육불화텅스텐)
- 반도체 배선형성 공정에 사용(순도 99.9995%)되는 특수가스

SiH2CI2
(디클로로실란)
- 반도체 화학 기상 증착용 특수가스

Si2H6
(다이실란)
- 반도체 미세화 공정에서 저온 균일한 막질 형성용 특수가스

Precursor
(프리커서)
- 반도체 절연막/전하저장막 형성에 사용되는 박막 증착 가스로 고집적화 및 미세화됨에 따라 안정하고 균일한 박막을 형성함

식각가스
(Etching)
- 화학약품의 부식작용을 이용하여 실리콘 반도체 기판 상의 필요 부분만 남겨두고 나머지 물질을 제거하는 반도체 공정인 식각 과정에 사용되는 특수 가스 
- 반도체는 일정 조건하에서만 전기가 통하는 물질로서, 내부에 전기를 흐르게 하는 스위치 부분(트랜지스터)과 전하를 저장하는 부분(Dram의 경우 캐패시터, Nand의 경우 플로팅게이트)을 실리콘 내부에 정밀하게 넣어 놓은 집적회로임. 이 때 실리콘 내부의 회로를 새기는 과정은 동판화의 부조와 같은 과정을 거치는데, 이 때 새로운 회로가 들어갈 부분을 부조의 조각칼과 같이 파내는 공정을 식각이라고 하며, 이 때 보통 수용액 형태의 화학물질이나 가스 형태의 화학물질이 사용되고, 이들을 각각 식각액, 식각가스라고 표현함. 반도체는 보통 실리콘을 산화시킨 산화막(SiO)과 질소와 반응한 질화막(SiN)이 교대로 구성되어 있어, 각 막과 반응하는 식각액 및 식각가스를 파내고자 하는 막의 종류에 따라 사용함.

SK머티리얼즈의 주력제품 NF3는 HF(무수불산)와 NH3(암모니아)가 주 원료이며 원료조합 후 전기분해 과정을 거칩니다.

[전방산업의 업황변동성에 관한 위험]

(10-1) SK머티리얼즈(주)가 영위하는 특수가스 제조사업은 반도체, 디스플레이의 전방산업의 시장여건에 연동되어 실적이 변동할 위험성을 내포
하고 있습니다.

반도체의 미세화 및 디스플레이의 고해상도화로 인한 공정수 증가 등의 이슈에 따라 특수가스 수요는 증가하였으나,
국내 반도체 수출은

2018년 하반기부터 글로벌 수요 둔화 및 가격 하락으로 메모리 시장의 침체가 시작
되었습니다.

2018년 9월 125억 달러로 최고치를 기록하였던
월별 반도체 수출금액은 반도체 가격 하락으로 감소하기 시작하여 2019년 2월 69억 달러까지 감소하였으나 그 이후 수출 물량 증가로 인해
2021년 6월 약 112억 달러 수준까지
상승하였습니다.

2020년
코로나19로 인해 반도체 수출에 악형향이 있을 것으로 예상되었으나 5G 스마트폰, 클라우드 서버 수요 증가로 인해 수출 금액은 상승하게 되었습니다. 이러한 수요 증가로 인해
2021년은 반도체 시장이 초호황을 맞을 것으로 예상되나 코로나19로 인한 등으로 인한 급격한 시장 상황 변동에 의해 반도체 가격하락 및 수출 물량 감소로 이어질 수 있는 바, 투자자께서는 이점 유의
하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

디스플레이 시장의 경우, 대형화 트렌드가 LCD 패널 시장의 성장 및 TV, 스마트폰 등 전방산업의 고사양 제품 생산 수요로 대형 디스플레이 시장 및 중소형 디스플레이 시장내 OLED 패널 채택 규모가 증가할 것으로 전망됩니다. 그러나
향후 디스플레이 시장의 업황 둔화 및 국내외 경제 둔화 등이 발생할 경우 SK머티리얼즈의 수익성이 악화
될 수 있으므로, 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

SK머티리얼즈는 반도체, 디스플레이 패널 제조에 사용되는 특수가스(NF3, WF6, SiH4 등) 및 전구체와 다양한 산업군에서 사용되는 산업가스(O2, N2, Ar 등)의 제조 및판매 사업을 영위하고 있습니다. 1982년에 설립된 이래, 높은 성장성과 수익성이 기대되는 사업들을 발견하고 진입하여 선도적인 위치를 확보하기 위해 끊임없이 연구 및 개발해 왔으며, 그 결과 NF3의 첫 국산화를 성공시켰고 현재 NF3 및 WF6 생산량및 M/S 세계 1위 업체입니다. 또한, 2020년 6월에는 초고순도(순도 99.999%) 불화수소가스(HF) 양산에 성공하여 해외수입에 의존하던 불화수소가스를 2023년 까지 70% 수준의 국산화 생산 목표로 하고 있는 바, SK머티리얼즈의 매출 증가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 

SK머티리얼즈의 주요사업의 내용 및 사업부문별 제품 및 매출액은 다음과 같습니다.

[SK머티리얼즈 주요사업 내용]

구 분
주요 사업내용

특수가스부문
NF3, SiH4, WF6 제조 및 판매 등

산업가스부문

질소, 아르곤, 산소,
CO2
제조 및 판매 등

전구체부문
전구체 개발, 제조 및 판매 등

기타
반도체 소재개발, 제조 및 판매 등

자료 : SK머티리얼즈 2021년 반기보고서

[SK머티리얼즈 영위 사업부문별 제품 및 매출액]

(기간: 2021.1.1~2021.6.30)
(단위 : 백만원, %)

사업
제품
용도 및 특징
주요 상표
매출액
/(매출액비중)

특수가스 등
NF3
(삼불화질소)
◎ 반도체, LCD 및 태양전지 CVD 챔버내 세정용 가스
- CVD공정은 반도체, LCD, 태양전지 제조시 웨이퍼나 LCD원
 판위에 절연막 또는 도전막을 입혀 다양한 전기적 특성을
 갖게 하는 공정입니다.
- CVD공정중에 웨이퍼나 LCD원판위에 도전막이 형성되지만
 CVD 챔버내에도 잔류물이 남게됩니다. 다음 공정을 위하여
 이 잔류물을 제거해야 합니다. NF3가 잔류물과 화학반응을
 일으켜 챔버내의 잔류물을 제거합니다.
- 순도 99.999%
SK materials

346.405

/(
63.9%)

SiH4
(모노실란)
◎ 반도체나 LCD 또는 박막태양전지 제조상의 CVD에 사
 용되는 특수가스
 - 반도체 및 LCD 제조공정에서 사용되며, 반도체에서는 웨이
 퍼상에서 실리콘 증착에 사용하고, LCD에서는 유리기판위
 에서 실리콘 증착에 사용되고 있습니다.
 - 태양광전지의 소재로 사용되고 있습니다.
 - 순도 99.9999%
SK materials

WF6
(육불화텅스텐)
◎ 반도체 배선형성 공정에 사용
 - 텅스텐은 고융점의 내열금속으로서 열적 안정성이 우수하
 며, 비전기 저항값이 비교적 낮기 때문에 주로 배선공정의
 Contact Plug를 형성하는 금속재료로 사용되고 있습니다.
 - 순도 99.9995%
SK materials

SiH2Cl2
(디클로로실란)
◎ SiH2Cl2(DCS)는 반도체 공정에 사용
- SiH4 CVD를 위해 암모니아와 결합하여 사용되는 실리콘 전 
 구체 가스입니다. 또한, SiH2Cl2는 애피텍셜 실리콘 증착을
 위해서도 사용됩니다.
SK materials

Si2H6
(다이실란)
◎ Si2H6(DS)는 반도체 미세화 공정에 사용
 - 반도체 미세화 공정에서 박막 증착시 저온, 고속으로 균일
 한 막질 형성에 사용됩니다.
SK materials

CH3F
(플루오로메테인)

◎ 반도체 Dry Etching 공정에 사용

- Dry Etching (건식식각) 공정은, 반도체의 미세 회로를 증착하기 위한 공간을 반도체 내에 생성하는 공정입니다.

CH3F 는 반도체의 질화막 식각에 사용되며, 건식식각가스 중 에서도 그 선택비가 뛰어나다고 알려져 있어 3D NAND와 DRAM 미세화 등에 사용됩니다.

SK showadenko

C4F6
(헥사플로로)

◎ 반도체 Dry Etching 공정에 사용

- C4F6 는 반도체의 산화막 식각에 사용되며, 우수한 선택비로 
 Dram 및 Nand 에서 사용됩니다.

SK showadenko

기타
- 55% HF 등
SK materials

산업가스
O2 (산소)
- 철강, 제강, 자동차, 기계 및 화학공업의 각종산업에 이용
SK materials airplus

130,842
/(24.2%)

N2 (질소)

- 식품의 급속냉동, 각종 설비의 Purge등에 이용

SK materials airplus

Ar (아르곤)

- 스테인레스 강, 알루미늄 등 비금속 계열의 특수 용접
- 고순도 물질의 정제, 가공시 이용

SK materials airplus

CO2
(탄산가스)
- 액체 탄산가스는 식음료, 조선, 반도체 공정 등 각종산업에 이용
SK materials
renewtech

전구체
SKZ300, BTBAS,
TiO2 등
- 반도체 회로 위에 화합물을 증착할 때 사용
SK trichem

64,552
/(11.9%)

합계
-
-
541,799
/(100%)

자료 : SK머티리얼즈 2021년 반기보고서

주1) 연결 기준

SK머티리얼즈의 주력 제품인 NF3, WF6 등이 포함된 특수가스 산업은 반도체 및 디스플레이의 전방시장에 대한 민감도가 높아 시장의 수요 변화에 따라 변동성이 다소 큰 편입니다.
이에 따라 SK머티리얼즈의 실적은 전방산업의 시장여건에 연동되어 변동될 위험성을 내포하고 있습니다. 

SK머티리얼즈는 2000년대 초반 이후 2011년까지는 급격한 매출 성장을 이루었으나, 이후 2014년까지 전방 수요의 감소 및 공급과잉에 따른 판가하락과 가동률 하락에 따른 고정비 증가의 영향으로 역성장을 기록하기도 하였습니
다.
하지만 2016년 하반기 이후부터 2019년까지 반도체업체들의 3D NAND 대규모 투자와 디스플레이업체들의 플렉서블 OLED 투자확대에 따라 특수가스 수요가 증가하고 있으며, 반도체의 미세화 및 디스플레이의 고해상도화로 인한 공정수 증가 등의 이슈 역시 특수가스 수요 증가에 일조했습니다.

추후 특수가스 수요는 장기적으로 더욱 증가할 것으로 전망되고 있는데, 이는 인공지능(AI)과 자율주행자동차 및 사물인터넷(IoT) 등으로 인해 반도체 수요처가 점차 확대되고 있는 것에 기인합니다.

[
연도별 반도체용 특수가스 규모 전망]

(단위 : 백만 달러)

연도별 반도체용 특수가스 규모 전망.jpg
연도별 반도체용 특수가스 규모 전망

자료 : Gartner, Semiconductor revenue

[반도체 월별 수출 현황]

(단위 : 억 달러)

반도체 월별 수출 현황.jpg
반도체 월별 수출 현황

자료 : 국가통계포털

[연도별 반도체 지표 동향]

구 분
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021.06

반도체
반도체 수출(억불)
507.1
501.5
504.3
571.4
626.5
629.2
622.3
979.4
1267.1
951.6
1,002.5
575.1

반도체 수출증가율(%)
63.4
-1.1
0.6
13.3
9.6
0.4
-1.1
57.4
29.4
-24.9
5.3
N/A

반도체 수입(억불)
311.4
324.8
322.4
346.3
364.6
382.8
366.1
411.8
447.3
474.0
506.3
275.7

반도체 수입증가율(%)
17.0
4.3
-0.7
7.4
5.3
5.0
-4.4
12.5
8.6
6.0
6.8
N/A

자료 : 국가통계포털

한편, 국내 반도체 수출금액은 2014년 미세공정, 3D 낸드 등 국내 기업들의 기술 우위를 바탕으로 2014년 600억 달러를 돌파하였습니다. 2015년과 2016년 상반기까지공급과잉과 업황 악화로 D램 단가 하락세가 지속되면서 반도체 시장규모가 축소되었으나 국내 기업들의 시장 점유율 확대로 연간 수출 금액은 전년대비 약 0.4% 증가하였습니다. 한편, 2016년 하반기 이후 고용량 데이터 처리를 위한 D램 등 메모리 반도체 수요가 크게 증가하였으며, 2017년 DRAM 가격이 전년대비 1.77달러 상승하며
반도체 수출액이 크게 증가하였습니다. 이러한 성장세는 2018년 상반기까지 이어졌으나, 2018년 하반기부터 글로벌 수요 둔화 및 가격 하락으로 메모리 시장의 침체가 시작되었습니다. 2018년 9월 125억 달러로 최고치를 기록하였던 월별 반도체 수출금액은 반도체 가격 하락으로 감소하기 시작하여 2019년 2월 69억 달러까지 감소하였으나 그 이후 수출 물량 증가로 인해 2021년 6월 약 112억 달러 수준까지
상승하였습니다. 2020년
코로나19로 인해 반도체 수출에 악형향이 있을 것으로 예상되었으나 5G 스마트폰, 클라우드 서버 수요 증가로 인해 수출 금액은 상승하게 되었습니다.이러한 수요 증가로 인해 2021년은 반도체 시장이 초호황을 맞을 것으로 예상되나 코로나19로 인한 등으로 인한 급격한 시장 상황 변동에 의해 반도체 가격하락 및 수출 물량 감소로 이어질 수 있는 바, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

[세계 디스플레이 시장 및 전망(금액기준)]

(단위 : 억 달러)

디바이스
2020년
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
2025년(E)
2026년(E)
2027년(E)

LCD
전체
931
1,188
1,076
1,030
1,026
1,013
1,001
979

(비중)
75.1%
75.5%
71.6%
68.1%
66.5%
65.2%
64.1%
63.1%

대형
681
965
862
821
822
813
806
791

(비중)
73.1%
81.2%
80.1%
79.7%
80.1%
80.2%
80.5%
80.9%

중소형
250
223
214
209
204
201
198
187

(비중)
26.9%
18.8%
19.9%
20.3%
19.9%
19.8%
19.5%
19.1%

AMOLED
전체
301
377
414
447
465
470
471
477

(비중)
24.3%
24.0%
27.5%
29.6%
30.1%
30.2%
30.2%
30.8%

대형
42
62
66
69
75
83
87
91

(비중)
13.9%
16.4%
16.0%
15.4%
16.1%
17.7%
18.4%
19.2%

중소형
260
315
348
378
390
387
384
385

(비중)
86.1%
83.6%
84.0%
84.6%
83.9%
82.3%
81.6%
80.8%

기타
7
8
14
35
53
72
90
94

(비중)
0.6%
0.5%
0.9%
2.3%
3.4%
4.6%
5.8%
6.1%

총합계
1,240
1,573
1,504
1,512
1,544
1,555
1,562
1,550

자료 : 한국디스플레이산업협회

한편, 한국디스플레이산업협회의 세계 디스플레이 시장 및 전망에 따르면디스플레이패널 시장은 2020년 1,240억달러로 2019년 1,080억 달러 대비 소폭 증가하였습니다. 향후 세계 디스플레이 시장은 LCD패널의 경우 연도별로 시장규모가 감소할 것으로 예상되나 AMOLED 패널의 경우 사용 증가에 힘입어 2020년 301억달러를 기록하였으며 전체 디스플레이 시장규모 중 24.3%를 차지하였습니다. 향후 AMOLED 비중은 지속적으로 증가하여 2027년에는 477억달러로 30.8%의 비중을 차지할 것으로 예상되어 차기 디스플레이 시장에서 주요한 비중을 차지할 것으로 예상되고 있습니다.

[디스플레이 패널 수출 동향]

(단위 : 백만 달러)

구분
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021.1Q

전체
32,401
29,717
25,106
27,378
24,679
20,493
17,982
4,583

LCD
28,098
24,189
18,245
18,048
14,378
10,243
7,076
1,684

(비중)
87%
81%
73%
66%
58%
50%
39%
37%

OLED
4,303
5,528
6,861
9,330
10,301
10,250
10,906
2,899

(비중)
13%
19%
27%
34%
42%
50%
61%
63%

자료 : 한국디스플레이산업협회

연도별 디스플레이 패널 수출 동향을 살펴보면 한국의 디스플레이 패널 수출은 2020년 180억달러로 2014년 324억달러 대비 144억달러 감소하였습니다. 종류별로는 LCD패널의 경우 2014년 281억달러로 87%의 점유율을 기록하였으나 2020년 71억달러로 감소하여 39%로 점유율(2021년 1분기 17억, 37%)이 감소하였으며 OLED패널의 경우 2014년 43억달러로 13%의 점유율을 기록하였으나 2020년 109억달러로 61%의 점유율(2021년 1분기 29억, 63%)을 기록하였습니다. 이는 중화권 LCD패널업체의 대규모 설비투자 및 수출 증대로 인한 수출금액 및 점유율 감소로 인한 영향과 국내 기업들이 스마트폰 탑재용 OLED 패널 사업에 주력하면서 OLED수출액은 증가한 반면 이로인해 LCD패널 생산 및 개발에 대한 집중도가 약화된 것에 기인합니다. 이로 인해 전방시장의 성장에 따른 OLED 패널의 산업 성장성이 돋보이고 있는 가운데 OLED 패널 생산공정에는 SK머티리얼즈의 NF3와 SiH4가 공급되어 향후 국내외 Major 디스플레이 업체向 지속적인 공급에 따른 안정적 수익 확보가 기대되고 있습니다.

[국적별 디스플레이 시장 점유율]

(단위 : %)

국적
2015
2016
2017
2018
2019
2020

한국
45.2
45.8
44.4
42.6
40.2
36.9

중국
14.1
17.6
21.0
25.0
29.2
36.2

대만
24.6
21.3
22.9
24.5
21.9
22.6

일본
15.4
14.3
10.8
6.7
5.9
3.6

기타
0.6
0.9
0.9
1.2
0.9
0.7

자료 : 한국디스플레이산업협회
주1) SHARP는 2017년 매출부터 대만 국적으로 포함

최근 디스플레이 LCD 패널의 대형화 추세가 이어짐에 따라, 중화권 패널업체들은 중국 정부의 적극적인 지원정책에 힘입어 대규모 설비투자를 진행하였습니다. 이에 따라 2017년 하반기 8세대 LCD라인 가동, 2018년 상반기 10.5세대 LCD라인 가동 등으로 인해 중국의 국적별 디스플레이 시장 점유율은 2015년 14.1%로 4위를 기록하였으나 2020년 기준 36.2%로 2위를 기록하였으며 향후 중국의 디스플레이 시장 점유율은 더욱 더 증가할 것으로 예상됩니다.

상기 기술한 바와 같이 대형 디스플레이 시장 내 TV를 중심으로한 대형화 트렌드가 LCD 패널 시장의 성장을 견인하고 있는 가운데, TV, 스마트폰 등 전방산업의 고사양 제품 생산 수요로 대형 및 중소형 디스플레이 시장 내 OLED 패널 채택 규모가 증가할 것으로 전망됨에 따라
SK머티리얼즈의 수익성에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 판단되나 향후 디스플레이 시장의 업황 둔화 및 국내외 경제 둔화 등이 발생할 경우 SK머티리얼즈의 수익성이 악화될 수 있으므로, 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시기
바랍니다.

한편, SK머티리얼즈가 제조판매 하는 산업가스는 용접, 촉매, 산화방지 등에 사용되어 철강, 반도체, 화학공업등 대부분의 산업에 범용적으로 사용되고 있으며, 본 산업가스 설비는 대규모 투자가 수반되고 변동비가 작은 전형적 장치산업의 특성을 가지고 있습니다. 경기침체 지속으로 조선, 철강, 태양광 산업의 수요는 급감하고 있으나,석유화학 부문의 꾸준한 수요와 반도체/디스플레이 등 IT 산업에서의 수요는 증가되고 있어 전반적으로는 지속적 성장이 가능할 것으로 예상되고 있습니다. 

산업가스 산업의 경기는 주요 수요처인 철강, 화학, 조선, 반도체 등의 경기 변동에 기본적으로 연동이 되나, 해당 수요처 경기와의 연관성은 다소 낮은 편으로 타 산업에 비해서 경기 변동성이 낮은 편입니다. 또한, SK머티리얼즈의 경우 SK에너지, SK하이닉스, 롯데 BP 등 대기업의 안정적 대규모 수요를 바탕으로 타사 대비 높은 가동율을 유지하고 있습니다.

그러나 최근 경쟁사들의 설비 증설 및 추진으로 기체산소, 액체질소, 액체산소의 공급이 증가하고 있어 산업 내 경쟁강도가 심화되고 있습니다. 또한 글로벌 경기위축과국내 저성장 기조가 계속해서 이어질 경우 이는 SK머티리얼즈의 실적에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

[NF3 수급 변화에 따른 판가 하락 위험 및 원재료 가격 변동 위험]

(10-2)
최근 반도체 및 디스플레이의 미세화에 따른 CVD

(Chemical Vapor Deposition)
공정 증가로,

SK머티리얼즈의 주력 제품인
NF3
(삼불화질소)
수요는 지속적으로 증가하고 있으며 이에 따라 특수가스 산업의 생산 설비 용량 확대도 다시 진행되고 있습니다.
SK머티리얼즈(주)는 지속적인 설비 증설을 통해 향후에도 NF3 글로벌 설비 용량 비중 1위를 지켜낼 것으로 전망되나, 국내 경쟁사의 적극적인 설비 확대에 따라 향후 시장 지위에 있어 영향
을 받을 수 있습니다.

NF3 가격은 공급과잉으로 인해 2014년까지 하락해 오다, 반도체 및디스플레이부문 공정 증가에 따른 수요 증대로 2016년까지 상승
하였습니다
. 하지만
2017년 이후 SK머티리얼즈(주) 및 국내 경쟁사의 설비 증설로 공급량이 확대되어 NF3 가격은 2020년 하반기까지 감소했으며, 이후 안정되는 국면
에 머물러있습니다. 한
편, NF3의 원재료인
무수불산의 현물가격은 2018년 12월에 1톤 당 약 14,000위안을 기록한 후, 하락하는 추세를 보였으며, 2021년 7월말 기준 1톤당 약 10,000위안을 기록하고 있어
원재료 가격 부담은 완화
되
었습니다.

향후 NF3 가격 및 주원재료인 무수불산의 가격에 따라 SK머티리얼즈의 실적이 악화될 수 있으므로 투자자 여러분들께서는 이점 유의
하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

NF3는 SK머티리얼즈의 주력 제품으로 반도체 및 디스플레이의 증착공정인 CVD(Chemical Vapor Deposition)의 챔버를 세정하는 용도로 주로 쓰이는 범용가스입니다.특수가스 산업은 2010년대 초까지 국내 반도체 및 디스플레이 산업의 라인 증설로 급격한 생산 설비 용량 확대가 진행되어 오다 이후 공급과잉 및 그에 따른 판가 하락으로 2015년에 이르기까지 주춤한 모습을 보였습니다. 

최근 삼성전자, SK 하이닉스 등 주요 반도체제조업체들이 3D 낸드 생산을 확대하고,LG디스플레이 등 LCD 제조업체는 모바일용 OLED 투자에 공격으로 나섬에 따라, NF3에 대한 수요 증가가 크게 증가하고 있습니다.

이에 따라 NF3 시장 규모는 전방사업의 호조에 힘입어 2018년 7.6억 달러에서 2021년 10.5억 달러로 연평균 11%씩 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

SK머티리얼즈의 경쟁사는 거대 다국적 화학회사이며 국내에는 효성화학이 있습니다. 이들 회사 또한 세계적인 NF3의 수요증가량에 맞추어 설비를 증설함에 따라 NF3의 경쟁이 심화되었습니다. SK머티리얼즈의 경우 2020년 NF3 생산능력은 연간 약12,1
00톤(2021년 반기 13,500톤)으로 타 경쟁사 대비 높은 생산능력을 보여주고 있습니다. 2020년 SK머티리얼즈 및 효성화학의 NF3 생산능력은 다음과 같습니다.

[2020년 SK머티리얼즈 및 글로벌 공급사들의 NF3 생산능력]

2020년 nf3 생산능력.jpg
2020년_NF3 생산능력

자료 : 키움증권 리서치자료(2021.02)

상기 자료와 같이 SK머티리얼즈는 타사 대비 높은 생산능력을 보유하고 있습니다. 또한 지속적인 증설을 통해 NF3 수요 증가에 대응하고 있으며, 글로벌 시장 점유율을 유지 중에 있습니다.
SK머티리얼즈는 지속적인 설비 증설을 통해 향후에도 NF3 글로벌 설비 용량 비중 1위를 지켜낼 것으로 전망되나, 국내 경쟁사인 효성화
학
의 적극적인 설비 확대에 따라 향후 시장 지위에 있어 영향을 받을 수 있습니다. 또한 공급량의 확대는 판가 하락을 불러올 가능성이 있어, SK머티리얼즈의 수익성에도 변동이생길 수 있습니다
. 

한편, 2015년 글로벌 NF3의 총 생산능력은 18,900톤에서 2016년말 23,050톤으로 22% 증가하였으며, 반도체 업체의 NF3 수요의 지속적인 증가로 각 주요업체들의 지속적인 증설이 이루어짐에 따라 2021년까지 글로벌 NF3의 총 생산능력은

연평균 10
%로 성장해
약 40,000톤에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 

[전세계 NF3 Capa 전망]

전세계 nf3 capa 전망.jpg
전세계 nf3 capa 전망

자료 : KTB투자증권 리서치센터(2018.08)

2020년 이후 글로벌
NF3
수요는 반도체 수요 증가로 인해서 증가할 것으로 예상되었으나 2020년 COVID-19의 영향으로 글로벌 수급 체인에 상당한 영향을 받은 바, 향후 경기 침체의 정도에 따라 반도체 수요 감소에 따른 NF3 수요 감소가 발생할 수 있습니다. 

[글로벌 NF3 수요 전망]

글로벌 nf3 수요 전망.jpg
글로벌 NF3 수요 전망

자료 : Kanto Denka, 대신증권(19.12.10)

NF3 가격은 공급과잉으로 인해 2014년까지 하락해 오다, 반도체 및 디스플레이부문공정 증가에 따른 수요 증대로 2016년까지 상승하였습니다
. 하지만 2017년 이후 SK머티리얼즈 및 국내 경쟁사의 설비 증설로 공급량이 확대되어 NF3 가격은 2020년 하반기까지 감소했으며, 이후 안정되는 국면에 머물러있습니다. 

[NF3 수출 단가 추이]

nf3 수출단가 추이(1).jpg
nf3 수출단가 추이

자료 : KITA, 신한금융투자(21.01.26)

한편, SK머티리얼즈는 NF3의 원재료로 무수불산을 사용하고 있습니다. 무수불산은 금을 제외한 금속 대부분을 녹일 정도로 부식성이 강한 제품으로 형석으로부터 추출하여 만드는 화학물질
입니다.
SK머티리얼즈의 경우 2021년 반기 연결기준 매출액 5,418억원 중 약 61.7%에 달하는 3,342억원이 특수가스 부문으로부터 발생하고 있기에 무수불산의 가격 변동에 따라 SK머티리얼즈의 수익성 또한 영향을 받는 구조입니다.

무수불산의 원료가 되는 형석은 중국이 세계 생산량의 50%를 차지하고 있으며, 중국으로부터의 형석 공급량과 무수불산의 가격은 밀접한 관계에 있습니다. NF3의 원재료인 무수불산의 현물가격은 2018년 12월에 1톤 당 약 14,000위안을 기록하며 높은 가격을 형성하였는데, 이는 중국 정부가 환경 규제를 강화하며 무수불산의 원재료가 되는 형석의 채굴을 제한하여 공급량이 감소한 것에 기인합니다. 그러나 이후 형석가격의 하락과 함께 무수불산의 가격은 하락하는 추세 보였으며, 2021년 7월말 기준 1톤당 약 10,000위안을 기록하고 있

어
원재료 가격 부담은 완화되
었습니다.

[무수불산 가격 추이]

무수불산 가격추이.jpg
무수불산 가격추이

자료 : SunSirs

현재로서는 NF3의 수요량 대비 공급량이 균형을 이룰 것으로 예상되어 판가 하락에 따른 수익성 변동은 큰 영향이 없을 것으로 판단되나, 향후 시장 상황에 따라 NF3의 가격 변동이 발생할 수 있으므로 유의하시기 바랍니다. 또한 SK머티리얼즈의 주력상품인 NF3의 주원재료인 무수불산의 가격에 따라 SK머티리얼즈의 수익성에 부정적인 영향이 발생할 수 있으므로 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 

[환율 변동에 따른 위험]

(10-3)
SK머티리얼즈의 특수가스 부문 매출은 상당부분 외화로 결제되고 있으며, 주 결제통화는 달러화입니다.
2021년 반기말 기준 SK머티리얼즈의 특수가스 및 산업가스 매출 중 해외 비중은 26.4%이며, 주 결제
통화로 달러화를 사용하고 있기 때문에 환율변동이 SK머티리얼즈의 매출 및 수익에 영향
을 미치고 있습니다.

SK머티리얼즈의 환율 정책에 따라 선도계약 등을 체결함으로써 환율 변동에 따른 SK머티리얼즈의 이익 변동 규모는 SK머티리얼즈의 영업 규모 등에 대비하였을 때 크지 않은 수준이지만,
환율의 변동성이 확대된 시장환경은 SK머티리얼즈의 이익 및 재무구조에 변동을 가져올 위험이 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.

SK머티리얼즈의 특수가스 부문 매출은 상당부분 외화로 결제되고 있으며, 주 결제통화는 달러화입니다. 2021년 반기말 기준 SK머티리얼즈의 특수가스 및 산업가스 매출 중 해외 비중은 26.4%를 차지하고 있으며, 주 결제통화로 달러화를 사용하고 있기 때문에 환율변동이 SK머티리얼즈의 매출 및 수익에 영향을 미치고 있습니다.

[ 국내 및 해외 매출 실적]

(단위 : 백만원)

사업
부문
매출
유형
품 목
2021년
반기
비중

2020년

비중
2019년
비중

특수가스 및 산업가스 
및 전구체 등
제품 등

특수가스: NF3, WF6, SiH4 등
산업가스: O2, N2, Ar
, CO2 등

전구체 등

국 내
398,626
73.6%
680,600
71.3%
575,983
74.6%

해 외
143,173
26.4%
274,381
28.7%
196,211
25.4%

합 계
541,799
100.0%
954,981
100.0%
772,194
100.0%

자료 : SK머티리얼즈 반기보고서 및 사업보고서

주1) 매출액의 구분은 Ship to 기준

주2) 연결기준

또한 SK머티리얼즈는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히주로 미국달러화 및 일본 엔화와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다.2021년 반기말 및 2020년말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 SK머티리얼즈의 주요 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

[SK머티리얼즈의 주요 금융자산ㆍ부채의 내역]

(단위 : 천원, USD, 천JPY)

통화
2021년 반기
2020년

외화금액
원화환산액
외화금액
원화환산액

금융자산

미국 달러화
73,660,446
83,236,304
76,806,631
83,565,615

일본 엔화
566,312
5,788,392
638,556
6,732,037

금융부채

미국 달러화
32,851,135
37,121,782
15,683,792
17,063,965

일본 엔화
77,558
792,734
275,147
2,900,770

자료 : SK머티리얼즈 반기보고서 및 사업보고서

2021년 반기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 SK머티리얼즈의 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

[원화환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향]

(단위 :천원)

구 분
당반기
전기

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

법인세비용차감전순이익의 증가(감소)
5,111,018
-5,111,018
7,033,292
-7,033,292

자료 : SK머티리얼즈 2021년 반기보고서

한편, SK머티리얼즈는 외화채무 지급액과 외화채권 회수액의 환위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하는 정책을 가지고 있습니다.

[미화(USD) 환율 변동 추이]

원달러 환율 추이_sk머티리얼즈.jpg
원달러 환율 추이_sk머티리얼즈

자료 : 서울외국환중개
주1) 2008.1.1~2021.8.11

원/달러 환율추이를 살펴보면 2008년 글로벌 금융위기 이후 지속적으로 상승하던 환율은 2009년 03월 03일에 1,573.60원을 기록, IMF 외환위기 이후 최고치를 경신하였으나, 정부의 강력한 환율안정정책 및 시장 내 달러 수급구조 개선으로 2009년 4월부터 하락하는 모습을 보였습니다. 그러나 2011년 하반기 이후 유로존 재정위기 및 글로벌 경기둔화의 영향에 따른 세계 경제의 불안정성으로 인해 환율 변동성이 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이에 따라 미국, 유럽, 일본 등 글로벌 주요국의 통화완화정책이 실시되었으며, 2012년 하반기 이후 원화강세현상이 나타났습니다.

2013년 하반기 이후 원화강세 현상으로 원/달러 환율은 하락추이를 보였으나 2014년 7월 중국발 리스크가 시장의 조명을 받으면서 아시아 통화에 대한 부정적인 영향으로 원화가 약세로 전환되어 원/달러 환율이 2015년 하반기에 1,200원대를 돌파하는 등 상승하는 모습을 보였습니다. 하지만, 2017년 1월초 1,200원대 수준을 보이던 원/달러 환율은 하락세를 보이면서 2017년 2월 14일 1,151.90원 수준(서울외국환중개 매매기준율 기준)으로 하락하였습니다. 2017년 2분기 들어서는 3월 미국 FOMC 의사록에서의 연준 자산 축소 이슈 언급, 시리아 및 북한 등을 둘러싼 지정학적 리스크 고조 등으로 원/달러 환율이 반등하였으나, 미국 트럼프 대통령의 강달러 경계 발언과 함께 한은의 4월 수정 경제전망에서 경제성장률 전망치가 상향(2.5% → 2.6%)되면서 원/달러 환율은 다시 하락 전환하였습니다. 이후 프랑스 및 한국 대선이 끝남에 따른 정치적 불확실성 해소, 신 정부에 대한 정책 기대감, 코스피 상승에 따른 외국인 투자자금 유입 등으로 원/달러 환율 하락은 지속되는 모습을 보였으나, 2017년 6월 유가 하락에 따른 브라질과 러시아 및 일부 신흥국 금융시장 불안이 원화를 비롯한 신흥국 통화 약세 원인으로 작용하였으며 이와 함께 북한발 지정학적 리스크 등이더해지며 원/달러 환율이 상승하는 모습을 보였습니다. 특히, 북한의 ICBM 발사와 괌 포위사격 위협 등으로 인한 지정학적 이슈의 대두는 원/달러 환율을 단기간에 상승시키는 요인으로 작용하기도 하였습니다. 

하지만 2018년 4월과 6월 남북정상회담이 진행되고 북미회담이 실제로 성사되면서 지정학적 리스크가 안정화되는 보였습니다. 그러나 2018년 6월 들어 미국의 중국산 수출품에 대한 관세부과 및 중국의 보복관세 대응 방침에 따라 글로벌 무역전쟁 가능성이 제기되고, 8월 터키 리라화 폭락 사태로 인하여 신흥국의 금융위기 확산 분위가조성되며 원/달러 환율이 급등하였습니다. 10월초 연준 의장의 매파적 발언으로 미국채 금리가 3.2%를 상회하고, 유로존 내 이탈리아 예산안 우려 및 브렉시트 협상 난항 등에 달러지수는 연고점을 갱신하였습니다.

이후, 2019년 7월 및 9월 미국 FOMC는 보험적 성격으로 두차례 금리 인하를 단행하였으나, 미국과 중국의 무역분쟁 심화, 한일 무역전쟁 등으로 인한 원화 약세로 2019년 8월 중 원달러 환율은 1,200원대를 돌파하였습니다. 2019년 4분기 중 미중무역분쟁의 완화 기대감과 위험자산을 선호하는 분위기에 힘입어 원달러 환율은 11월 5일 1,156원까지 하락하였습니다. 그러나 2020년에 들어서는 중국 우한에서 시작된 코로나19의 미국 및 유럽 확산에 따라 프랑스, 스페인 등 유럽 주요국 및 미국이 국가비상사태 및 이동 제한 조치를 발표하여 글로벌 경기 하락 우려가 가시화되었으며, 당초 예상했던 바와 달리 유럽중앙은행(ECB)이 기준금리를 동결함에 따라 달러 자산 선호심리가 강화되었습니다. 또한, 코로나19가 아시아뿐만 아니라 유럽 주요국 및 미국에 빠르게 확산됨에 따라 글로벌 경제가 당초 예상보다 더욱 악화될 것이라는우려로 인한 달러 자산 선호심리로 2020년 3월 원/달러 환율은 1,274.6원까지 상승하였으나 2020년 3월 이후 지속된 FOMC의 무제한 양적완화 유동성 공급책에 의해 원/달러 환율은 지속적으로 하락하여 2020년 12월 1,082.7원을 기록한 이후 증권신고서 제출일 현재 반등하고 있습니다.
현재 SK머티리얼즈의 환율 정책에 따라 선도계약 등을 체결함으로써 환율 변동에 따른 SK머티리얼즈의 이익 변동 규모는 SK머티리얼즈의 영업 규모 등에 대비하였을 때 크지 않은 수준이지만, 환율의 변동성이 확대된 시장환경은 SK머티리얼즈의 이익 및 재무구조에 변동을 가져올 위험이 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.

[정부의 규제 및 정책에 관한 위험]

(10-4)
SK머티리얼즈가 생산하는
NF3
(삼불화질소)
는 2012년 제18차 유엔기후변화협약 총회에서 7번째 온실가스로 지정
된 바 있으며, 2016년 11월 4일부터 발효되는 기후변화협약(파리협정)에 따르면,
2020년 이후 한국을 포함한 전세계 197개국 협약 당사국은 국가는 탄소배출 감축 비율을 제출하고 정기적인 감독을 받게되며, 한국의 경우 2030년까지 37%를 감축할 계획
을 제출한 바 있습니다. NF3가 주로 반도체 및 디스플레이 부문의 공정에 사용되기 때문에,
해당 산업을 영위하는 기업의 경우 규제 이후 탄소배출권 구매에 따른 비용 증가 또는 온실가스 저감을 위한 개발 비용 증가 등 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

SK머티리얼즈는 생산활동 및 제품제조과정에서 발생되는 온실가스와 오염물질의 배출을 최소화하기 위해 다방면으로 노력을 기울이고 있습니다. 그러나,
향후 규제 및 정책의 변경 여부에 따라 SK머티리얼즈에 주요한 영향을 줄 수 있으므로 투자자 여러분들께서는 지속적으로 모니터링해 주시기 바랍니다.

2005년 발효된 교토 의정서에서는 지구온난화를 일으키는 6대 온실가스로 이산화탄소와 더불어 메탄(CH4), 아산화질소(N2O), 수소불화탄질소(HFCs), 과불화탄소(PFCs), 육불화황(SF6)을 지정했습니다. 교토 의정서가 최초 체결되던 당시에는 삼불화질소(NF3)의 생산량이 미미한 수준이었고, 이전의 기술로는 NF3의 대기 방출량 측정이 불가능하였기에 온실가스로 지정되지 않았습니다. 그러나 이후 NF3의 대기 방출량 측정이 가능해지고, 반도체 및 디스플레이 부문의 성장으로 사용량이 늘며 국제연합(UN) 산하 기후변화에 관한 국제 협의체(IPCC)는 NF3에 대한 강력한 규제를 요구해 왔습니다. 이러한 흐름에 따라 NF3는 2012년 제18차 유엔기후변화협약 총회에서7번째 온실가스로 지정되었습니다. 

한편, 지난 2015년 12월 12일 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP21)가 파리에서 개최되었습니다. 총 195개 협약 당사국은 본회의에서 지구 평균온도 상승 목표, 온실가스 감축이행 검토, 선진국의 개도국 기후대처기금 지원 등이 담긴 최종 합의문을 채택하였습니다. 이번 협정은 선진국에만 온실가스 감축 의무를 지운 1997년 교토의정서와는 달리 195개 당사국 모두가 지켜야 하는 첫 세계적 기후 합의로, 2020년 만료 예정인 기존 교토의정서 체계를 대체하기 위해 체결되었습니다. 교토의정서와 파리 기후협약의 핵심내용을 비교하면 다음과 같습니다.

[교토의정서와 파리기후협약 비교]

구분
교토의정서
파리 기후협약

개최국
일본 교토
제3차 당사국총회
프랑스 파리
제21차 유엔 기후변화협약 당사국총회

채택
1997년 채택, 2005년 발효
2015년 채택, 2016년 발효

대상 국가
주요 선진국 37개국
195개 협약 당사국

적용 시기
2020년까지 기후변화 대응방식 규정
2020년 이후 신(新)기후체제

목표 및
주요내용
- 기후변화의 주범인 주요 온실가스 정의
- 온실가스 총 배출량을 1990년 수준보다 평균 5.2% 감축
- 온실가스 감축 목표치 차별적 부여
 (선진국에만 온실가스 감축 의무 부여)
- 미국의 비준 거부, 캐나다의 탈퇴, 일본·러시아의 기간
 연장 불참 등 한계점이 드러남
- 지구 평균온도의 상승폭을 산업화 이전과 비교해 섭씨 2도
 보다 훨씬 작게 제한하며, 섭씨 1.5도까지 제한하는데 노력
- 온실가스를 좀 더 오랜기간 배출해온 선진국이 더 많은
 책임을 지고 개발도상국의 기후변화 대처를 지원
- 선진국은 2020년부터 개발도상국의 기후변화 대처 사업에
 매년 최소 1천억불 지원
- 선진국과 개발도상국 모두 책임을 분담하며 전세계가 기후
 재앙을 막는데 동참
- 협약은 구속력이 있으며, 2023년부터 5년마다 당사국이 탄소
 감축 약속을 지키는지 검토

한국
감축 의무 부과되지 않음
2030년 배출전망치 대비 37% 감축안 발표

자료 : AFP통신, 하이투자증권 리서치센터

파리 기후협약은 55개국 이상, 글로벌 온실가스 배출량의 총합 비중이 55% 이상에 해당하는 국가가 비준하는 두가지 기준을 총족하면 발효됩니다. 유엔은 2016년 4월 22일 미국 뉴욕에서 파리 합의문에 대한 고위급 협정 서명식을 개회하고 이 시기부터 1년간 각국의 비준안을 받기로 했습니다. 한편 2016년 10월 5일 캐나다가 하원에서 파리협정을 공식 비준하면서 74번째로 비준 절차를 완료한 국가가 되었습니다. 이로써 2015년 12월 195개 당사국에 의해 체결된 파리협정은 세계 온실가스 배출량의 55%를 차지하는 55개국 이상의 비준을 얻어야 발효된다는 조건을 만족하게 되었고, 2016년 11월 4일 정식으로 발효되었습니다. 

또한 해당 기후변화협약(파리협정)에 따르면, 2020년 이후 한국을 포함한 전세계 197개국가는 탄소배출 감축 비율을 제출하고 정기적인 감독을 받게되며, 한국의 경우 2030년까지 37%를 감축할 계획을 제출한 바 있습니다.

[주요국의 국가결정기여(Nationally Determined Contribution) 내용]

국가명
감축목표(%)
목표연도
기준연도
목표유형
국제탄소시장

대한민국
37
2030
-
BAU
O

미국
26~28
2025
2005
절대량
X

중국
60~65
2030
2005
집약도
-

EU
40
2030
1990
절대량
X

러시아
25~30
2030
1990
절대량
X

일본
26
2030
2013
절대량
O

인도
33~35
2030
2005
집약도
O

캐나다
30
2030
2005
절대량
O

호주
26~28
2030
2005
절대량
-

멕시코
(무조건)25
(조건부)40
2030
-
BAU
O

스위스
50
2030
1990
절대량
O

자료 : 환경부
주1) 목표연도: 2025년 혹은 2030년
 기준연도: 감축하는 국가가 기준 연도를 설정

주2) 목표유형
 절대량: 기준 연도 배출량에 대비하여 목표 설정
 BAU: 목표 연도의 배출 전망치(Business As Usual, 온실가스를 감축하기 위한 조치 를 취하지 않을 경우의 배출량 추정치)에 대비하여 목표 설정
 집약도: 국내총생산(GDP, Gross Domestic Product) 1단위 당 온실가스 배출량( 배출량/GDP)을 기준으로 목표 설정

주3) 국제탄소시장
 O: 감축 목표를 달성하기 위하여 국제 탄소시장 활용(예정)
 X: 감축 목표를 달성하기 위하여 국제 탄소시장 활용 안 함
 -: 감축 목표를 달성하기 위하여 국제 탄소시장 활용 여부 언급 없음

SK머티리얼즈가 생산하는 NF3가 주로 반도체 및 디스플레이 부문의 공정에 사용되기 때문에, 해당 산업을 영위하는 기업의 경우 규제 이후 탄소배출권 구매에 따른 비용 증가 또는 온실가스 저감을 위한 개발 비용 증가 등 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

또한, 최근 미국 조바이든 대통령 당선으로 인한 미국의 대대적인 친환경 정책으로 미국이 파리기후협약에 재가입 하는 등 향후 온실가스에 대한 규제는 더욱더 심화될 것으로 예상되는 바, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

SK머티리얼즈의 경우 생산활동 및 제품제조과정에서 발생되는 온실가스와 오염물질의 배출을 최소화하기위하여 환경오염방지시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화하도록 하고 있습니다. SK머티리얼즈의 사업장의 환경관리는 관련 부처 및 지방자치단체의 관리감독을 받고 있습니다. 또한, 안전,보건, 환경 영향을 최소화하기 위하여 안전보건환경 경영시스템 인증(OHSAS18001, ISO14001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리체제를 강화하고 있습니다.

현재 반도체 및 디스플레이부문 공정에 NF3는 세정가스 역할로 필수적이며, 그 수요가 지속적으로 증대해 오고 있습니다. NF3가 온실가스로 지정된 이후 이에 대한 대체재로 온실가스 지수(GWP)가 '0'인 F2(불소)를 활용한 기술이 언급되고 있으나, 현재로서는 양산하기 어려운 수준의 단계로 실 사용량은 미미한 수준입니다. 

한
편
,
SK머
티리얼즈는 2차 계획기간(2018년~2020년)에 따라 2018년도 온실가스 배출권 194,609톤을 할당받았으며, 이는 1차 계획기간(2015년~2017년)인 2017년도(108,980톤), 2016년도(110,933톤) 대비
증
가하였습니다. SK머티리얼즈는 온실가스 배출권 부족시 KCU 및 KAU를 매입할 계획이며, 배출권 잉여시 이월할 예정에 있습니다. 다만 이월수량에 제한이 있을 경우 제한된 범위내에 이월하고 나머지 수량은 관계사 및 시장에 판매할 계획을 가지고 있습니
다.

참고로 SK머티리얼즈는 2020년 및 2021년 6월 9일까지 각각 28,880톤, 16,588톤의 배출권 매입을 하였습니다.

[SK머티리얼즈 배출권 매입 및 매도 내역]

구분
일시
수량

배출권 매입
2015.11.20
15,000톤

배출권 매도
2017.09.29
52,000톤

배출권 매입
2018.07.23
6,033톤

배출권 매입
2019.08.27~
 2019.09.06
30,520톤

배출권 매입
2020.02.27~
 2020.05.12
28,880톤

배출권 매입
2020.12.21~
 2021.06.09
16,588톤

자료 : SK머티리얼즈 제공

그러나, 향후 규제 및 정책의 변경 여부에 따라 SK머티리얼즈에 주요한 영향을 줄 수있으므로 투자자 여러분들께서는 지속적으로 모니터링해 주시기 바랍니다.

●
건설업 및 환경사업 : SK에코플랜트
(주)

[기간산업으로서의 특성에 따른 위험]

(11-1) 건설업은 주택, 산업시설 구축, 사회간접자본, 국토개발 등 실물자본의 형성을 담당하는 광의의 서비스업으로 분류되고 있습니다. 광범위한 자본의 형성 및 실물부분의 생산과정을 담당하는 국가 경제의 기간 산업적 특성을 가지고 있는 종합산업인 동시에, 생산과 고용, 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대한 국가경제의 전략산업입니다. 따라서
향후 건설경기의 회복 추이에 따라

SK에코플랜트
(주)
가 속한 사업의 수익성도 변동될 수 있는 점을 유의하여 주시기 바랍니다.

건설업은 주택, 산업시설의 구축, 사회간접자본, 국토개발 등 실물자본의 형성을 담당하는 광의의 서비스산업으로 분류되고 있으며, 시장진입은 용이한 반면 업무영역이 다양하여 각종 건설영역의 시공경험을 보유하는 데는 상당한 시간과 노력이 소요됩니다. 또한, 국민생활의 기본인 주택의 건설에서부터 도로, 항만, 산업시설, 국토개발, 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자산과 사회간접자본 형성을 생산 대상으로 하는 산업으로 건설수요에 따라 생산활동이 파생되는 산업적 특성을 지니고 있습니다. 이처럼 타산업의 기반 시설물을 생산하는 건설업은 우리경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며, 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발효과가 크기 때문에 국내경기를 선도하는 전략적 산업입니다. 

건설업은 타산업에 비해 생산 및 고용 유발효과가 크기 때문에 국내 경기 조절의 주요 정책 수단으로 활용되고 있으며, 이로 인해 정부정책도 건설 경기에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 정부의 사회간접시설 투자규모, 타산업의 경제활동수준, 기업의설비투자 및 국민소득 증가 등에 의해 생산활동이 파생되므로 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이라 할 수 있습니다.

[건설산업 내 분야별 특성]

① 토목부문
도로, 지하철, 하안, 공단부지 조성, 고속철도 등 사회간접자본시설이 주를이루며, 토목부문에 대한 발주처는 정부나 지방자치단체 등 공공부문이 대부분을 차지하고 있습니다. 토목공사의 경우에는 공사별 발주금액이 크고 공사지역 또한 정부나 지방자치단체의 개발 계획에 맞추어 전국 각지에 분표하며 예산에 의한 집행으로 사업추진이 이루어지므로 발주시기, 물량 등이 국가경제추이나 정책 등에 영향을 받습니다.

② 건축부문
상가, 재건축사업, 오피스텔, 업무용빌딩 등 민간도급공사가 주로 이루어지며 동부문은 부동산 경기 및 투자수요에 의해 영향을 받으며 지역별로는 인구밀집지역이나 개발지구 등에 특정되어 분포되는 경향이 있습니다.

③ 주택부문
자체사업으로 APT 시공 및 빌라, 연립주택 등이 주를 이루며 동부문은 부동산 경기 및 가계부문의 수요에 영향을 받는다고 하겠습니다. 지역별로는 건축부문과 동일하게 인구밀집지역이나 개발지역 등 대부분 도시권 주변에 특정되는 경향이 높습니다.

④ 환경/
플랜트 부문
화공플랜트는 정유, 석유화학 플랜트 및 Gas 플랜트 등의 주요 발주처인 산유국 국영석유회사(NOC)의 발주 물량과 향후 유가전망에 크게 영향을 받으며, 산업플랜트는 발전시설 및 생산설비 등의 주요 Product를 공공기관 및 대기업에서 발주하므로 이들의 전력수요, 상품수요 예측에 민감하게 영향을 받습니다. 경기 상승 국면에서는 소득수준 증가에 따라 소비와 투자가 함께 증가하므로 이를 뒷받침하기 위한 발전설비와 생산설비의 발주가 증가하지만 경기 하강 국면에서는 발전시설 및 산업플랜트 등 대규모 투자를 집행하기 어려우므로 발주가 감소합니다. 즉, 일반적으로 국민소득이 증가하는 경우에는 화공 및 산업플랜트의 수요가 증가하는 양상을 보입니다.

위 4가지 부문 중 민간 건축부문(주택사업)은 특히 대부분 건설업체들의 중요한 사업중 하나로 부동산 경기와 매우 밀접한 상관관계를 갖고 있습니다. 부동산 경기 상승 시에는 주택을 비롯한 건축물량의 수주가 증가하고 수주 공사의 채산성이 향상되며, 사업 추진을 위한 자금부담이 완화되어 보유 부동산(재고자산)의 가치 상승 등이 발생하여 수익에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 하지만 이와 반대로 부동산경기 하강 시에는 건설사의 수익에 부정적인 영향을 미치기도 합니다. 따라서 국내외 경기불안으로 인한 부동산 경기 악화는 건설업체들의 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[부동산 경기가 건설업에 미치는 영향]

구 분
부동산 경기 상승 시
부동산 경기 하락 시

수주
물량 증가
물량 감소

수익성
수주 공사의 채산성 증가
수주 공사의 채산성 하락

자금부담
개발사업 추진시 자금부담 미미
개발사업 추진시 자금부담 확대

자산가치
상승
하락

2020년 기준 건설업 GDP는 약 88.8조원으로 전체 GDP중 4.9%의 비중을 차지하고 있습니다. 국내 경제가 저성장 국면에 진입함과 동시에 2000년대 초반 이후 지속된 주택 불경기의 영향으로 GDP에서 건설업이 차지하는 비중은 2005년 이후 하향 곡선을 그리고 있었으나 부동산 경기가 호황기로 돌아서면서 건설업의 생산비중이 2013년부터 증가추세를 보였습니다. 그러나 2018년 이후 주택경기 부진의 영향으로 건설 투자는 지속적으로 감소하는 모습을 보이고 있습니다.

한편, 전체 취업자 중 건설업 취업자 비중은 2021년 1분기 기준 7.6% (200만명) 수준으로, 고용 창출에서 비중을 차지하고 있습니다. 이처럼 국가 기간 산업으로서 고용 창출의 중요한 축을 맡고 있는 건설업은 타 산업에 비해 생산 및 고용 유발효과가 크기 때문에 국내 경기 조절의 주요 정책수단으로 활용되고 있으며 이로 인해 정부정책도 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인이 되고 있습니다. 따라서 건설업은 정부의 사회간접시설 투자규모, 타 산업의 경제활동수준, 기업의 설비투자 및 국민소득 증가 등에 의해 생산활동이 파생되므로 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이라 할 수 있습니다.

[국내총생산(GDP) 내 건설업 생산비중]

(단위 : 조원)

년도
GDP(경상가격 기준)

전체
건설업
비중

2009년

1,335.7

79.3

5.9%

2010년

1,426.6

76.1

5.3%

2011년

1,479.2

72.5

4.9%

2012년

1,514.7

72.2

4.8%

2013년

1,500.8

75.3

4.8%

2014년

1,562.9

76.4

4.7%

2015년

1,658.0

81.2

4.9%

2016년

1,730.5

89.1

5.2%

2017년

1,786.7

94.4

5.4%

2018년

1,811.0

90.6

5.0%

2019년

1,804.1

87.7

4.9%

2020년
1,830.6
88.8
4.9%

자료 : 대한건설협회 주요건설통계(2021.05)

[건설업 취업자 현황]

(단위 : 천명, %)

년도
전체
취업자
건설업
실업자
실업률

취업자
비중

2007년
23,561
1,864
7.9%
790
3.4%

2008년
23,775
1,828
7.7%
776
3.3%

2009년
23,688
1,735
7.3%
894
3.8%

2010년
24,033
1,768
7.4%
924
3.8%

2011년
24,527
1,772
7.2%
863
3.5%

2012년
24,955
1,797
7.2%
826
3.3%

2013년
25,299
1,780
7.0%
808
3.2%

2014년
25,897
1,8
7.1%
939
3.6%

2015년
26,178
1,854
7.1%
976
3.7%

2016년
26,409
1,869
7.1%
1,009
3.8%

2017년
26,725
1,988
7.4%
1,023
3.8%

2018년
26,822
2,034
7.6%
1,073
3.8%

2019년
27,123
2,020
7.4%
1,063
3.8%

2020년
26,904
2,016

7.5%

1,108

4.0%

2021년 1분기
26,369
1,995
7.6%
1,380
5.2%

자료 : 대한건설협회 주요건설통계(2021.5)

건설업은 기본적으로 수주산업이고 타산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택구매력 등 건설수요의 증대에 의하여 생산활동이 파생된다는 산업적 특성으로 인해 경기에 크게 의존하고 있습니다. 또한 정부가 건축허가 물량 및 정부의 공공시설투자 조정 등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받습니다. 따라서 경기의 변동과 정부의 정책 등에 따라 건설산업계 및 당사의 영업이익이 크게 변동 될 수 있는 위험을 안고 있습니다. 이 외에 건설산업의 수급여건은 공사 규모가 크며 공사의 수행에 장기간이소요되기 때문에 여타 경제 부문에 비해서 금리나 자본의 가용성 등 금융부문의 변화에 의해서도 큰 영향을 받고 있습니다.

민간 주택수주가 국내 건설시장의 호조세를 주도하면서 2015년, 2016년 총 수주액은 각각 158.0조원, 164.9조를 기록하며 전년대비 각각 47.0%, 4.4%의 성장을 보였습니다. 2018년 기준 국내 건설 수주액은 154조 5,277억원으로 전년 대비 3.7%하락하였으며, 이는 최근 정부의 부동산 규제 강화 및 경기둔화에 따른 건축수주 감소가 이루어진 것에 기인합니다. 또한 2019년 기준 총 수주액은 약 166.0조원으로 전년동기 대비 7.4% 증가하였으며, 발주부문별로 공공 부문의 발주가 전년대비 13.5%, 민간 부문의 발주가 전년대비 5.2% 증가하였으며, 공종 부문별로도 토목과 건축이 각각 전년대비 6.7%, 7.8%로 증가하였습니다. 2020년 국내건설수주액은 194조 750억원을 기록하며, 전년동기대비 16.9% 증가하는 모습을 보였습니다. 특히 민간부문은 전년동기대비 20.4% 증가하였습니다.

[국내 건설 수주액 추이]

(단위 : 억원, %)

년 도
전체
발주부문별
공종별(토목/건축)

합계
증감률
공공
증감률
민간
증감률
토목
증감률
건축
증감률

2007년
1,279,118
19.2
370,887
25.6
908,231
16.7
361,927
27.5
917,191
16.2

2008년
1,200,851
-6.1
418,488
12.8
782,363
-13.9
412,579
14.0
788,272
-14.1

2009년
1,187,142
-1.1
584,875
39.8
602,267
-23.0
541,485
31.2
645,657
-18.1

2010년
1,032,298
-13.0
382,368
-34.6
649,930
7.9
413,807
-23.6
618,492
-4.2

2011년
1,107,010
7.2
366,248
-4.2
740,762
14.0
388,097
-6.2
718,913
16.2

2012년
1,015,061
-8.3
340,776
-7.0
674,284
-9.0
356,831
-8.1
658,230
-8.4

2013년
913,069
-10.1
361,702
6.1
551,367
-18.2
299,039
-16.2
614,030
-6.7

2014년
1,074,664
17.7
407,306
12.6
667,361
21.0
327,297
9.5
747,367
21.7

2015년
1,579,836
47.0
447,329
9.8
1,132,507
69.6
454,904
39.0
1,124,932
50.5

2016년
1,648,757
4.4
474,106
5.9
1,174,651
3.7
381,959
-16.0
1,266,798
12.6

2017년
1,605,282
-2.6
472,037
-0.4
1,133,246
-3.5
421,118
10.3
1,184,165
-6.5

2018년
1,545,277
-3.7
423,447
-10.3
1,121,832
-1.0
463,918
10.2
1,081,360
-8.7

2019년
1,660,352
7.4
480,692
13.5
1,179,661
5.2
494,811
6.7
1,165,542
7.8

2020년
1,940,750
16.9
520,953
8.4
1,419,796
20.4
446,592
-9.7
1,494,158
28.2

2021년 3월
478,708
31.8
134,789
33.3
343,920
31.1
131,124
48.6
347,584
26.4

자료 : 대한건설협회 주요건설통계(2021.5)
주1) 2021년 3월은 누적기준
주2) 2021년 3월 증감률은 전년 동기 대비

국내 경제가 과거의 고성장 시대에서 저성장 국면에 진입하면서 국내 건설업 역시 성숙기에 진입하였습니다. 이에 따라 국내 건설사들은 기존 사업영역 이외의 환경/에너지 분야 등 신성장 동력 발굴 및 해외 진출 등으로 수익구조 다변화의 중요성이 매우 커지고 있습니다. 또한 경기 침체가 장기화될 경우 정부의 사회간접시설 투자규모, 타 산업의 경제활동수준, 기업의 설비투자 및 국민소득 증가 등에 의해 생산활동이 파생되는 경기 후행산업인 건설업의 경우 부정적인 영향을 지속적으로 받을 수 있으니 투자자께서는 경기 불황에 따른 건설업의 규모 감소 및 수익성 악화 가능성에 대해 유의하시기 바랍니다.

[환경사업의 특성 및 정부 규제 관련 위험]

(11-2)
SK에코플랜트(주)
는 폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자를 통해 사업영역을 확장시키고자 2020년 9월 1일 이사회를 통해 폐기물 수처리 사업을 주요사업으로 영위하는 이엠씨홀딩스(주)의 인수를 위한 매매계약체결 안건을 결의했습니다.
SK에코플랜트(주)
는 신설 자회사인 디에코플랫폼(주)에 2020년 11월 12일에 0.1억원, 2020년 12월 03일에 3,553.5억원, 2021년 01월 08일에 900억원 총 4,453.6억원을 출자하였습니다. 이후 디에코플랫폼(주)는 2020년 12월 11일 6,704억원, 2,461억원(총 9,165억원)을 투자하면서 이엠씨홀딩스(주)의 지분 100%를 취득하였고, 이어서 2021년 01월 11일 900억원을 추가 출자하였습니다. 
한편, 이엠씨홀딩스(주)는 100% 종속회사인 환경시설관리(주)와 합병을 하였으며, 합병 후 존속회사는 환경시설관리(주)입니다. 그에 따라 본 증권신고서상 기재된 '이엠씨홀딩스(주)'는 합병 후 존속회사인 '환경시설관리(주)'에 해당됩니다.

또한

SK에코플랜트(주)
는 환경사업의 포트폴리오 확대를 위해서 폐기물 업체 네 곳(대원그린에너지(주),새한환경(주),(주)디디에스,클렌코(주))을 추가로 인수하기로 결정
하였습니다. 네 회사는 모두 충청도에 기반을 둔 회사로 대원그린에너지(주), 새한환경(주), 클렌코(주)는 폐기물 업체이며, (주)디디에스는 의료 폐기물 전문업체입니다.네 곳의 인수와 관련해서
SK에코플랜트(주)
는 2021년 05월 27일과 2021년 06월 02일 이사회 결의를 완료하였으며 관련 내용을 2021년 06월 03일 공시하였습니다.

따라서 SK에코플랜트(주)는 이번
이엠씨홀딩스(주)(現, 환경시설관리(주)) 및 폐기물업체들의 인수 이후 환경산업의 특성 및 정부 규제 관련 위험에 노출될 것으로 예상
됩니다. 인간이 경제활동(소비, 투자 등)을 영위함에 따라 폐기물은 그에 부속하여 필연적으로 발생하는 속성을 지니며, 따라서 폐기물의 발생량은 경기 흐름과 순행하는 속성이 있습니다.
향후, 세계경제 및 국내경제가 장기적인 디플레이션 국면에 직면하게 될 경우, 폐기물의 발생량 또한 감소하게 될 수 있으며 이는 폐기물 처리업(소각 및 매립)을 영위하는 SK에코플랜트(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 한편, 최근 환경에 대한 문제가 사회적인 이슈로 대두되면서 폐기물에 대한 정부가 규제가 점차적으로 강화되는 추세입니다. 정부의 인허가 요건이 미충족될 경우 또는 매립처리 폐기물 및 소각처리 폐기물이 사업장폐기물에서 차지하는 구성비가 낮아질 경우 평판 하락 및 영업적 측면에서의 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 수처리 사업과 관련하여 물환경산업의 가격경쟁 위주의 저수익 구조가 지속되거나, 인프라 포화 등 산업의 구조적 요인으로 인해 내수시장의 정체가 지속될 경우 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

SK에코플랜트(주)는 폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자를 통해 사업영역을 확장시키고자 2020년 9월 1일 이사회를 통해 폐기물 수처리 사업을 주요사업으로 영위하는이엠씨홀딩스(주)의 인수를 위한 매매계약체결 안건을 결의했습니다. 당사는 신규 법인인 디에코플랫폼(주)에 2020년 11월 12일에 0.1억원, 2020년 12월 03일에 3,553.5억원, 2021년 01월 08일에 900억원 총 4,453.6억원을 출자하였습니다. 이후 디에코플랫폼(주)는 2020년 12월 11일 6,704억원, 2,461억원(총 9,165억원)을 투자하면서 이엠씨홀딩스(주)의 지분 100%를 취득하였고, 이어서 2021년 01월 11일 900억원을 추가 출자하였습니다.

한편, 이엠씨홀딩스(주)는 100% 종속회사인 환경시설관리(주)와 합병을 하였으며, 합병 후 존속회사는 환경시설관리(주)입니다. 그에 따라 본 증권신고서상 기재된 '이엠씨홀딩스(주)'는 합병 후 존속회사인 '환경시설관리(주)'에 해당됩니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2020.09.01
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
미정(대한민국)
대표이사
미정

자본금 (원)
-
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
-
주요사업
폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
-

취득금액 (원)
-

자기자본 (원)
1,233,177,950,827

자기자본대비 (%)
-

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및
 지분비율
소유주식수 (주)
-

지분비율 (%)
-

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
(주)EMC 홀딩스의 인수를 위해
설립하는 신규 법인에 출자하기 위함

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장
 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2020.09.01

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 금번 이사회에서 'EMC홀딩스(주) 인수를 위한 주식 매매계약체결 등' 안건을 결의 하였음. 다만, 현재 신규 설립 법인에 대한 출자금액 및 출자시기 등이 확정되지 않아 신규법인 설립에 대한 결정을 경영위원회에 위임하였음.

인수대금 확정 등 이후에 신규법인에 인수대금 상당의 출자가 예정되어 있으며 세부사항이 구체적으로 정해져서 이사회 승인 시 재공시 예정임.

2) 상기 2. 취득 내역의 자기자본은 최근사업연도(2019년도 말) 개별 재무제표 기준임.

3) 상기 2. 취득 내역의 취득금액은 확정되지 않았으나, EMC홀딩스(주)의 주식 인수를 위해 신규 설립 법인에 대해 당사 출자금액이 자기자본의 5%를 초과할 것으로 예상됨.

4) 발행회사는 설립 예정 법인으로 하기 발행회사의 요약재무상황은 별도로 기재하지 않음.

자료 : 전자공시시스템(DART)

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2020.11.06
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
디에코플랫폼(주)
(대한민국)
대표이사
김진곤

자본금 (원)
373,110,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
9,463
주요사업
폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
9,463

취득금액 (원)
373,110,000,000

자기자본 (원)
1,233,177,950,827

자기자본대비 (%)
30.26

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및
 지분비율
소유주식수 (주)
9,463

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
EMC 홀딩스(주)의 인수를 위해
설립하는 신규 법인에 출자하기 위함

6. 취득예정일자
2020.11.12

7. 발행회사(타법인)의 우회상장
 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2020.11.04

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기1.의 발행회사의 회사명 및 대표이사는 금번 이사회에서 결정되었음. 자본금 및 발행주식 총수는 자본금 최종 납입 완료시 예상되는 자본금 및 발행주식수 이며, 진행상황에 따라 변동 될수 있음.

2) 상기2.의 취득주식수와 상기3.의 소유주식수는 최종 납입 완료시 예상되는 주식수이며, 진행 상황에 따라 변동될 수 있음.

3) 상기2.의 취득 내역의 자기자본은 최근사업연도(2019년도 말) 개별 재무제표 기준임.

4) 상기6.의 취득예정일자는 자본금 최초납입 예정일임.

5) 발행회사는 설립 예정 법인으로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 별도로 기재하지 않음.

자료 : 전자공시시스템(DART)

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2020.11.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
디에코플랫폼(주)
회사와의 관계
계열회사(예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
2020.12.03

나. 출자목적물
보통주 7,107주

다. 출자금액
355,350

라. 출자상대방 총출자액
355,360

3. 출자목적
이엠씨홀딩스(주) 지분 인수를 위한 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2020.11.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
디에코플랫폼(주)는 에스케이건설(주)의 100% 출자 자회사임에 따라 금번 출자 이후 보유지분율 변동 없음.

상기 '2. 출자내역' 의 '가.출자일자'는 주금납입 예정일임.

상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자 누계액임.

상기 '2. 출자내역'의 내용(일자 및 금액)은 주식매매계약 거래 상대방과의 협의 결과 등에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시일
-

자료 : 전자공시시스템(DART)

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2021.01.13
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
디에코플랫폼(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021.01.08

나. 출자목적물
보통주 1,800주

다. 출자금액
90,000

라. 출자상대방 총출자액
445,360

3. 출자목적
(주)와이에스텍 주식 매입을 위한 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2021.01.07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참여

5. 기타
디에코플랫폼(주)는 에스케이건설(주)의 100% 출자 자회사임에 따라 금번 출자 이후 보유지분율 변동 없음.

상기 '2. 출자내역'의 '가.출자일자'는 주금납입 예정일임.

상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자 누계액임.

상기 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 의해 변동될 수 있음.

※ 관련공시일
-

자료 : 전자공시시스템(DART)

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
디에코플랫폼(주)
공시일자
2020.12.08
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
환경시설관리(주)
대표이사
임추섭

자본금 (원)
4,499,995,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
899,999
주요사업
하수 및 폐수 처리업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
899,999

취득금액 (원)
670,383,924,825

자기자본 (원)
10,000,000

자기자본대비 (%)
6,703,839

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및
 지분비율
소유주식수 (주)
899,999

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
경영 참여

6. 취득예정일자
2020.12.11

7. 발행회사(타법인)의 우회상장
 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2020.11.25

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
인수 대상 합병에 따른 발행회사 주식의 변동으로 인한 정정공시임.

상기 '2. 취득내역'의 자기자본은 설립 시점의 납입자본금임.

상기 '6. 취득 예정일자'는 매립장 증설 금액을 제외한 금액을 납부하는 시점임.

발행회사 요약 재무상황은 합병 존속회사의 2019년말(당해년도), 2018년 말(전년도) 기준의 연결재무제표 기준으로 작성하였음.

자료 : 전자공시시스템(DART)

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
디에코플랫폼(주)
공시일자
2020.12.16
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
환경시설관리(주)
회사와의 관계
계열회사(예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
2020.12.11

나. 출자목적물
보통주 384,929

다. 출자금액
246,091

라. 출자상대방 총출자액
821,475

3. 출자목적
경영 참여

4. 이사회 의결일
2020.12.11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
당사는 11월 25일 이사회에서 이엠씨홀딩스(주) 주식을 취득하기로 결정하였으며, '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'으로 공시하였음. 12월 8일 인수대상 합병으로 환경시설관리(주) 주식을 인수하기로 정정공시하였음.

12월 11일 딜클로징으로 인해, 환경시설관리(주)는 디에코플랫폼(주)의 100% 자회사가 되었으며, 금번 출자로 인한 보유지분율 변동 없음.

상기 '2. 출자내역' 의 '가.출자일자'는 주금납입 예정일임.

상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자 누계액임.

※ 관련공시일
-

자료 : 전자공시시스템(DART)

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
디에코플랫폼(주)
공시일자
2021.01.13
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
환경시설관리(주)
회사와의 관계
계열회사(예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
2021.01.11

나. 출자목적물
보통주 140,625주

다. 출자금액
90,000

라. 출자상대방 총출자액
911,475

3. 출자목적
(주)와이에스텍 주식 매입을 위한 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2021.01.07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
환경시설관리(주)는 디에코플랫폼(주)의 100% 출자 자회사임에 따라 금번 출자 이후 보유지분율 변동 없음.

상기 '2. 출자내역'의 '가. 출자일자'는 주금납입일임.

상기 '2.출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자 누계액임.

※ 관련공시일
-

자료 : 전자공시시스템(DART)

또한 SK에코플랜트는 환경사업의 포트폴리오 확대를 위해서 2021년 중 폐기물 업체7 곳(대원그린에너지,새한환경,디디에스,클렌코, 도시환경, 이메디원,그린환경기술)을 추가로 인수하기로 결정하였습니다. 대원그린에너지, 새한환경, 클렌코 및 그린환경기술은 폐기물 업체이고 디디에스, 도시환경 및 이메디원은 의료 폐기물 전문업체입니다. 7 곳의 인수와 관련해서 SK에코플랜트는 2021년 05월 27일, 2021년 06월 02일 및 2021년 7월 26일 이사회 결의를 완료하였으며 관련 내용을 2021년 06월 03일 및 2021년 7월 30일 공시하였습니다. 해당 인수를 위해 SK에코플랜트는 자체 자금 및 인수금융을 활용하여 자금을 조달할 예정입니다. 관련 공시는 아래와 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.06.03
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
대원그린에너지(주)
(대한민국)
대표이사
송용석

자본금 (원)
4,896,170,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
979,234
주요사업
폐기물 중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
979,234

취득금액 (원)
50,500,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
4.96

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및
 지분비율
소유주식수 (주)
979,234

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장
 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.05.27

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 2021년 7월 중이며 진행사항에 따라 변동가능함.

- 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.06.03
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
새한환경(주)
(대한민국)
대표이사
공진국

자본금 (원)
1,430,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
143,000
주요사업
폐기물 중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
143,000

취득금액 (원)
97,924,405,398

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
9.62

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및
 지분비율
소유주식수 (주)
143,000

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
2021.08.06

7. 발행회사(타법인)의 우회상장
 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.05.27

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.06.03
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
(주) 디디에스
(대한민국)
대표이사
안재석

자본금 (원)
1,176,430,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
117,643
주요사업
의료폐기물
중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
117,643

취득금액 (원)
54,620,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
5.37

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및
 지분비율
소유주식수 (주)
117,643

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
2021.06.15

7. 발행회사(타법인)의 우회상장
 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.05.27

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 예상일자로 진행사항에 따라 변동가능함.

- 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도(2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.06.03
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
클렌코(주)(대한민국)
대표이사
송인규

자본금 (원)
2,447,500,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
244,750
주요사업
폐기물 처리업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
244,750

취득금액 (원)
215,100,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
21.13

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및
 지분비율
소유주식수 (주)
244,750

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장
 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.06.02

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.

상기 '6. 취득예정일자'는 2021년 9월 중이며 진행사항에 따라 변동가능함

- 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.07.30
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
도시환경(주)(대한민국)
대표이사
김귀조

자본금 (원)
1,350,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
270,000
주요사업
의료폐기물
중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
270,000

취득금액 (원)
76,000,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
7.47

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및
 지분비율
소유주식수 (주)
270,000

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장
 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.07.26

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 취득예정일자는 2021년 10월 중이며, 진행사항에 따라 변동가능함.

 - 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임.

 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018년) 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.07.30
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)이메디원(대한민국)
대표이사
황동규

자본금 (원)
2,648,150,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
264,815
주요사업
의료폐기물
중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
264,815

취득금액 (원)
60,000,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
5.89

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및
 지분비율
소유주식수 (주)
264,815

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장
 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.07.26

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 취득예정일자는 2021년 10월 중이며, 진행사항에 따라 변동가능함.

 - 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임.

 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018년) 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.07.30
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)그린환경기술
(대한민국)
대표이사
이재환

자본금 (원)
2,255,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
451,000
주요사업
폐기물
중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
451,000

취득금액 (원)
74,000,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
7.27

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및
 지분비율
소유주식수 (주)
451,000

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장
 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.07.26

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 취득예정일자는 2021년 10월 중이며, 진행사항에 따라 변동가능함.

 - 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임.

 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018년) 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

폐기물 산업이란 각종 쓰레기, 폐기물 등을 수집/운반, 처리하는 산업 활동을 말하며,방사성 폐기물 수집ㆍ운반 및 처리활동을 포함합니다. 폐기물산업은 환경서비스업의한 부분으로 환경 자원이용업, 환경 설비업 등으로 나누는 광의의 환경 산업입니다. 폐기물 처리산업은 (한국표준산업분류 E 38200) ① 무해폐기물(지정외폐기물)을 매립, 소각 등의 방법으로 처분하는 시설을 운영하는 산업 활동과 ② 유해폐기물(지정폐기물) 처리시설을 운영하는 산업 활동, ③ 건축 관련 폐기물(건물 해체 등)의 처리시설을 운영하는 산업 활동으로 나누어집니다. 폐기물 산업은 정부의 환경보호정책과 밀접히 연관되어 있고 국민들의 환경보전에 대한 관심의 증가로 잠재성이 높은 산업으로서 그 동안 폐기물처리 또는 재활용에 대한 기술이 꾸준히 개발 되어 왔으나 아직도 폐기물처리 또는 재활용과 관련한 신기술 개발의 여지도 많은 편이어서 이와 관련된 자본수요도 증대될 전망입니다.

대 분 류

세 부 분 류

범 위

환경서비스업

고형폐기물 관리

고형폐기물의 수집, 운반, 처리, 처분

유해폐기물 관리

유해폐기물, 의료폐기물, 핵폐기물등 취급관리

수처리 용역

수처리설비의 관리 및 운영

환경복원 및 창조

오염지역, 건물, 시설 등의 물리적 정화

환경컨설팅/엔지니어링

진단, 설계, 평가, 모니터링, 운영 및 관리 등

환경측정 및 분석

각종 환경시료에 대한 채취, 측정, 실험분석

환경자원 이용업

자원재생

부산물, 폐기물을 자원으로 재생하여 판매

수자원 이용

최종소비자에게 수자원 판매

환경에너지자원

태양, 풍력, 지열, 소수력 등에 의한 에너지와
시스템판매, 에너지 효율 제고 등

환경설비업

수처리 설비와 약품

수처리 설비의 제조, 공급, 유지 보수

대기오염방지설비

대기오염방지설비 제조, 공급 및 기술제공

폐기물 관리설비

고체, 액체, 유해폐기물의
처리, 저장, 운송시설 및
관련 정보시스템의 제공

청정공정 및 기술

오염물질 발생저감을 위한 설비,기술의 제공

계측기기 제조

환경시료의 분석을 위한 계측기기 제조

출처: Environmental Business International, Inc., The Global Environmental Industry : a Market and Needs Assessment, 1996

폐기물이란 쓰레기, 연소재, 오니(하천이나 호수 바닥의 토적된 오염된 흙), 폐유, 폐산, 폐알카리 등으로 사업장 폐기물과 그 이외의 생활 폐기물로 분류됩니다. 사업장 폐기물은 지정외폐기물, 지정폐기물, 건설폐기물로 구분되는데, 지정폐기물은 사업장 폐기물 중 폐유, 폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 유해물질을 말하고, 건설폐기물은 토목, 건설공사 등과 관련하여 배출되는 폐기물로서 지정폐기물 및 생활폐기물과 성상이 다른 폐기물을 말하며, 지정외폐기물은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 지정폐기물과 건설폐기물을 제외한 폐기물을 말합니다.

폐기물

'쓰레기·연소재·오니·폐유·폐산·폐알카리·동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질'

생활폐기물
'생활폐기물'이란 사업장폐기물 외의 폐기물

사업장폐기물
'「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」, 또는 「소음·진동 관리법」에 따라 배출 시설을 설치·운영하는 사업장이나 그 밖에 대통령 령으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물

사업장일반폐기물
사업장폐기물로서 지정폐기물과 건설폐기물을 제외한 폐기물

사업장생활계폐기물

폐기물을 1일 평균 300kg 이상 배출하는 사업장, 일련의 공사(건설공사는 제외) 또는 작업으로 폐기물을 5톤(공사를 착공하거나 작업을 시작할 때부터 마칠 때까지 발생하는 폐기물의 양을 말한다)이상 배출하는 사업장에서 발생하는 폐기물

사업장배출시설계폐기물
「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 또는 「소음·진동관리법에 따른 배출시설 또는 「수질 및 수생태계보전에 관한 법률」 제48조제1항에 따른 폐수종말처리시설, 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설, 「하수도법」제2조제11호에 따른 분뇨처리시설, 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제24조에 따른 공공처리시설, 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 폐기물처리시설에서 발생되는 폐기물

지정폐기물

사업장폐기물 중 폐유·폐산 등 주변환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 유해한 물질로서 대통령령이 정하는 폐기물

특정시설에서 발생되는 폐기물, 부식성 폐기물, 유해물질함유 폐기물, 폐유기용제, 폐페인트 및 폐래커, 폐유, 폐석면, 폴리클로리네이티드비페닐 함유 폐기물, 폐유독물, 의료폐기물

의료폐기물
보건·의료기관, 동물병원, 시험·검사기관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물과 인체조직 등 적출물, 실험동물의 사체 등 보건·환경보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물로서 대통령령으로 정하는 폐기물

건설폐기물
「건설산업기본법」제2조제4호에 해당하는 건설공사로 인하여 건설현장에서 발생하는 5톤 이상의 폐기물(공사를 시작할 때부터 완료할 때까지 발생하는 것만 해당한다)로서 대통령령으로 정하는 것

자료 : 환경백서

경기변동에 따라 폐기물 발생량 증감이 발생할 수 있으나, 전반적으로 폐기물 발생량은 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 최근 환경에 대한 문제가 사회적인 이슈로 대두되면서 폐기물에 대한 정부가 규제가 점차적으로 강화됨에 따라 폐기물의 증가세는 점차 둔화될 가능성이 있습니다. 실제로 환경부에서 집계하는 1일 폐기물 발생량 통계자료에 따르면 2014년부터 2019년까지 발행한 1일 폐기물 발생량은 401,658톤, 418,214톤, 429,128톤, 429,531톤, 446,102톤, 497,238톤으로 그 증가율은 4.1%, 2.6%, 0.1%, 3.86%. 11.5%로서 폐기물 발생량은 증가하는 추세를 보였으며 2019년 들어 더욱 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 폐기물 발생량 중에서 가장큰 비중을 차지하는 건설폐기물(2019년 기준 전체 사업장 폐기물 중 50.33%)은 건설경기에 영향을 받게 되며, 국내 건설 경기는 정부의 부동산 규제 정책 등으로 인하여 어려움을 겪고 있다가 2019년부터 공급확대로 다소 늘어나는 추세입니다. 2019년 건설폐기물 일일 발생량은 2018년 206,951톤 대비 6.8% 증가한 221,102톤을 기록하였습니다.

또한 인간이 경제활동(소비, 투자 등)을 영위함에 따라 폐기물은 그에 부속하여 필연적으로 발생하는 속성을 지니며, 따라서 폐기물의 발생량은 경기 흐름과 순행하는 속성이 있습니다. 향후, 세계경제 및 국내경제가 장기적인 디플레이션 국면에 직면하게될 경우, 폐기물의 발생량 또한 감소하게 될 수 있으며 이는 폐기물 처리업(소각 및 매립)을 영위하는 SK에코플랜트(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[폐기물 발생량 현황]

(단위:톤/일)

구 분

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년
2019년

생활폐기물

49,915
51,247
53,772
53,490
56,035
57,961

사

업

장

폐

기

물

지정외폐기물

153,189
155,305
162,129
164,874
167,727
202,619

38.14%
37.14%
37.78%
38.38%
37.60%
40.75%

지정폐기물

13,172
13,402
13,783
14,905
15,389
15,556

3.28%
3.20%
3.21%
3.47%
3.45%
3.13%

건설폐기물

185,382
198,260
199,444
196,262
206,951
221,102

46.15%
47.41%
46.48%
45.69%
46.39%
44.47%

소 계

351,743
366,967
375,356
376,041
390,067
439,277

87.57%
87.75%
87.47%
87.55%
87.44%
88.34%

합 계

401,658
418,214
429,128
429,531
446,102
497,238

증감율

1.8%
4.1%
2.6%
0.1%
3.9%
11.5%

자료 : 전국 폐기물 발행 및 처리현황(2020), 자원순환정보시스템

주1) 지정폐기물은 감염성폐기물을 제외한 수치이며, 지정외폐기물은 사업장배출시설계 폐기물을 의미합니다.

한편, 발생된 폐기물은 매립, 소각, 재활용 및 기타 등 처리방법별로 분류하며, 2018년 처리된 실적을 기준으로 분석해 보면, 사업장 폐기물 중 재활용 81.6%, 매립 12.6%, 소각 5.8%, 기타 0.0% 순으로 나타납니다. 이엠씨홀딩스(주)는 폐기물 재활용이 주가 아닌 소각 및 매립 부분의 사업을 영위하고 있으며, 폐기물의 처분은 재활용, 소각, 매립 순으로 이어지는데, 경기침체의 지속과 정부의 재활용 활성화 등의 정책으로 소각처리 폐기물 및 매각처리 폐기물은 사업장폐기물에서 차지하는 구성비가 낮아지는 추세가 지속될 가능성이 있어, 이엠씨홀딩스(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[ 국내 사업장폐기물의 처리방법별 처리현황 ]

(단위:톤/일)

구 분

'14

'15

'16

'17

'18

'19

발생량

%

발생량

%

발생량

%

발생량

%

발생량

%

발생량

%

총 계

153,189

100

155,305

100

162,129

100

164,874

100

167,727

100

497,238
100

매 립

24,606

16.1

23,577

15.2

24,065

14.8

22,092

13.4

21,060

12.6

30,514
6.1

소 각

8,797

5.7

9,670

6.2

9,787

6

9,859

6

9,715

5.8

25,984
5.2

재활용

118,363

77.3

121,397

78.2

128,185

79.1

132,875

80.6

136,910

81.6

430,345
86.5

기타

1,423

0.9

661

0.4

92

0.1

48

0

42

0

10,395
2.1

자료 : 환경부 자원순환정보시스템

물환경사업이란 일반적으로 생활과 공업에 필요한 용수를 생산하여 공급하는 사업, 발생된 하수와 폐수를 이송 및 처리하는 사업 및 이와 연관된 사업을 총칭합니다. 통상 물환경사업이란 상하수도 서비스와 이와 연관된 제조, 건설, 엔지니어링 산업을 의미하며 최근 기후변화 등의 영향으로 물환경사업은 유역종합개발, 물공급 안정성 확보를 위한 대체 수자원 확보 등 물순환 전 과정을 포괄하는 범위까지 확대되고 있습니다.

물환경사업은 국민생활의 편의를 증진시키는 사회간접자본시설로 다른 업종에 비해많은 투자가 수반되고 전후방 연관사업이 광범위해 고용 유발과 경제적 파급효과가 큰 특성이 있습니다. 대부분 공공사업으로 선계약 후생산의 형태의 '수주산업' 이라는 특성을 갖고 있으며 운영, 건설, 제조의 각 부문이 상호 긴밀히 연계되는 Value Chain을 형성하고 있어 대부분 대형 및 장기사업의 특성이 있습니다. 따라서 물환경사업은 전세계적으로 공공부문이 사업을 주도하고 민간부문이 제조 및 건설 등 연관산업을 담당하는 이원적 산업구조를 형성하며 성장하고 발전하였습니다.

선진국에서는 노후시설 개량, 개도국은 상하수도 인프라 확충, 중동에서는 해수 담수화 및 재이용 수요가 늘어나는 등 세계 물시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 시장조사기관 글로벌 워터 인텔리전스(GWI)에 따르면 세계 물시장은 2015년 6천895억 달러에서 2017년 7천252억 달러로 성장했으며, 2019년에는 7천894억 달러, 오는 2022년에는 연평균 4.2%씩 성장해 8천904억 달러 규모로 커질 전망입니다.

(단위: 억$)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
연평균

6,895
7,139
7,252
7,672
7,894
8,000
8,341
8,904
4.2% 성장

자료 : GWI(Global Water Intelligence)

전세계적으로 글로벌 물환경시장 선점을 위해 국가적 역량을 집중하고 있으며 싱가포르(Public Utility board, NEWater project)나 이스라엘(Mekorot, Seawater Desalination)은 국가 주도의 강력한 의지로 상하수도공사 중심의 대형 국가 프로젝트 및 국제 네트워크 구축을 추진하고 있습니다. 더불어, 미국은 대규모 인프라 투자와 세계 최대 물산업전시회(WEFTEC) 개최 등 국제 홍보를 통하여 내수 및 수출을 견인하고 있으며, 독일은 세계 최고 수준의 기자재 기술력을 기반으로 민관 워터 파트너십을 활성화하여 자국기업의 해외진출을 지원하고 있습니다. 또한 프랑스는 상하수도분야에서 대형 물기업인 베올리아 및 수에즈를 배출하여 세계시장을 주도하고 있습니다.

반면 국내 물시장은 상하수도 요금 현실화율이 낮아 지자체의 재투자 여력이 저하된상황이고 부품장치 제조기업은 대부분 영세하여 기술혁신과 해외진출을 위한 역량 확보가 미흡하여 내수시장에 집중하고 있습니다. 따라서 정부에서는 정보통신기술 융합 인프라 설계, 고부가가치 첨단 부품장치 소재 분야 등 핵심기술 경쟁력 확보에 주력하고 있으며 내수활성화를 통해 기술혁신 촉진 및 수출 전략산업 육성 등 국가 주도의 강력한 육성정책을 위해 물산업진흥법을 2018년 12월 13일부터 제정, 시행하고 있습니다. 물산업진흥법의 시행으로 물기업이 겪고 있던 우수제품 사업화, 성능확인, 해외진출 등에 대한 법적 지원 근거가 마련되어 물산업 경쟁력이 강화되고 해외진출 확대에 탄력을 받을 것으로 기대하고 있습니다.

[ 물산업진흥법 주요 내용 ]

구분

주요내용
비고

물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기반 조성
계획수립
체계적인 물관리기술 발전 및 물산업 진흥을 위한 기본계획, 지역적 특성을 고려한 시행계획 수립 및 시행

실태조사 및 정보시스템 구축
물산업 정책 기초자료 확보 및 관련 정보의 효율적인 관리 및 활용

기술개발 촉진 등
물관리기술 연구개발 및 지원, 표준화기반조성

우수제품의 사업화 지원

우수제품 도입 실적이 우수한 지자체에 대한 보조율 우대 적용 및 국고보조사업 우선 보조 등

혁신형물기업 지원

연구개발 투자, 수출, 해외 인증 실적이 우수한 물기업에 대한 연구개발, 연구시설 개선 등 지원

물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성 및 운영 등
실증화 시설 및 집적단지
국가 또는 지자체의 연구 및 진흥시설, 실증화시설, 기업집적단지 조성, 운영 및 입주기업 지원

물기술인증원
물기술 및 제품의 위생안전, 품질 및 성능 등을 확보하고 기술개발을 촉진하기 위한 물기술 인증 전문기관 설립

물산업지원센터
지자체 물산업 진흥 정책 지원 및 프로그램 개발 등을 위한 물산업지원센터 설치, 운영 및 지원

물기업 해외진출 등 지원
물기업 해외진출 지원 사업 추진 및 민-관 협력체계 구축

자료 : 환경부

물환경사업은 국가 경제의 침체기에는 정부의 고용 유발 및 경기 부양 목적에 따른 SOC 및 대형 국책사업 발주 증가에 따라 호황에 접어드는 특성이 있었으며 다른 인프라와 달리 경기의 위축과 상승에 관계없이 상대적으로 일정하고 꾸준한 수요가 존재하는 사업 분야였습니다.
그러나 국내 상하수도 인프라 구축이 거의 완결됨에 따라 내수시장이 신설보다는 노후시설 개량으로 방향이 전환되었으며 전반적인 경기침체 여파와 시장 수요 감소 등의 영향으로 관련기업들의 경영 여건이 악화되는 경향이 발생하기 시작했습니다.
하지만 전세계적으로 기후변화가 심화되는 가운데 우리나라는 4계절 온대기후에서 2계절 아열대기후로 바뀌고 있는 추세이며 연간 강우량의 편차가 심화되어 건기와 우기가 뚜렷해지는 등 국내 환경여건의 변화 뿐만 아니라 세계 곳곳에서 수질악화 및생태계 변화, 극한 자연재해가 빈번하게 발생되고 있습니다.
따라서 최근 기후변화에 따른 잦은 가뭄에 대응하기 위한 지속가능한 물이용체계 구축의 필요성이 전세계적으로 커지고 있으며, 그에 따른 영향으로 우리나라도 물산업진흥법을 제정,시행하여 물환경산업 활성화에 대한 법적 근거를 만들었습니다. 즉, 물환경사업은 앞서 설명한 기후변화로 인해 경기변동에 영향을 받기 보다는 우리가 생활하기 위해 반드시 필요한 필수불가결한 산업으로 변화하고 있습니다.

물환경산업 시장은 최근 가격경쟁 위주의 저수익 구조로 인해 품질저하가 우려되며 인프라 포화단계로 신규시장이 정체되어 최저가 낙찰제 발주로 신기술 채택을 기피하고 있습니다. 따라서 기업은 기술집약 및 자본축적보다는 단가 중심의 내수 시장에안주하고 있으며 영세한 규모로 국제경쟁력은 취약하나 파이프, 밸브, 펌프 등 일부 잠재력을 보유하고 있는 것으로 분석되고 있습니다. 기술 측면에서 글로벌 기업 대비기술경쟁력뿐만 아니라 연구개발비 비중이 저조해 핵심장비는 대부분 수입하고 있는실정입니다.

수자원 측면에서 과도한 담수취수율과 물수요량으로 OECD국가 중 유일한 “심각한물 스트레스 국가”이며 수급 측면에서도 댐용수에 지나치게 의존하며 가뭄에 취약한 구조입니다. 기후변화에 따른 강수량 감소로 인해 한국수자원공사에서는 대규모 국내 담수화사업을 추진하고 있습니다. 국내 물환경산업 시장은 상하수도 요금 현실화율이 낮아 지자체의 재투자 여력이 저하되고 내수시장이 침체되는 악순환이 반복되고 있으며 가격경쟁 위주의 저수익 구조가 고착화되어 있습니다. 또한 발주처인 지자체는 최저가낙찰제를 선호하여 우수기술 및 제품의 채택을 회피하여 기업은 기술혁신 동인이 상실되고 있습니다.

따라서 대부분의 국내 물환경 기업은 해외진출 계획이 없으며 국내 시장특성인 가격중심에 적응하면서 내수시장에 집중하는 구조입니다. 정부에서는 이러한 심각한 상황을 고려하여 국가 주도의 강력한 육성정책의 필요성에 기인하여 물산업진흥법을 제정, 시행하여 글로벌 기술경쟁력 확보 및 전략적 해외진출을 지원하고 있습니다. 또한 기후변화에 대비하여 지속가능한 물 공급 및 이용체계를 구축하기 위한 육성전략을 추진하고 있습니다

다만, 물환경산업의 가격경쟁 위주의 저수익 구조가 지속되거나, 인프라 포화 등 산업의 구조적 요인으로 인해 내수시장의 정체가 지속될 경우 이엠씨홀딩스(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

또한, 이엠씨홀딩스(주)가 영위하는 폐기물 수처리사업은 정부의 규제를 받는 규제산업이라고 볼 수 있으며, 하수도법 및 폐기물처리법 등의 관계법령에 의해서 관련 사업자의 행위에 대하여 규정되어 있습니다. 해당 사업을 영위하기 위해서는 정부의 인허가가 필요하며 추후 인허가 요건을 충족하지 못하게 되거나 관계법령의 위반 등의 사유로 인하여 인허가가 취소되게 되는 경우에는 이엠씨홀딩스(주)의 평판 하락 및 영업적 측면에서의 손실이 발생할 수 있습니다.

[하수도법 일부 발췌]

제19조의2(공공하수도 관리대행업 등) ① 공공하수도관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "관리대행업자"라 한다)에게 공공하수도의 운영ㆍ관리 업무를 대행하게 할 수 있다.

1. 대통령령으로 정하는 시설ㆍ장비 및 기술인력 등의 요건을 갖추어 환경부장관에게 등록한 자

2. 「지방공기업법」 제2조제1항제6호의 사업을 수행하는 지방공사 또는 지방공단으로서 환경부령으로 정하는 바에 따라 환경부장관에게 신고한 자

② 제1항제1호에 따라 등록한 사항 중 환경부령으로 정하는 중요한 사항을 변경하는 경우에는 변경등록을 하여야 한다.

③ 관리대행업자는 공공하수도 관리에 관한 사항을 기록ㆍ보존하는 등 대통령령으로 정하는 준수사항을 지켜야 한다.

④ 제1항에 따른 공공하수도 운영ㆍ관리 업무를 대행하는 사업(이하 "공공하수도 관리대행업"이라 한다)의 등록절차와 그 밖에 필요한 사항은 환경부령으로 정한다.

[본조신설 2012. 2. 1.]

제19조의3(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 공공하수도 관리대행업의 등록을 할 수 없다. <개정 2015. 2. 3., 2016. 1. 27., 2017. 1. 17.>

1. 피성년후견인 또는 피한정후견인

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자

3. 이 법, 「물환경보전법」 또는 「폐기물관리법」을 위반하여 징역 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 2년이 지나지 아니한 사람

4. 제19조의4제1항(제2호와 제7호는 제외한다)에 따라 등록이 취소된 후 2년이 지나지 아니한 자

5. 임원 중에 제1호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 사람이 있는 법인 또는 단체

[본조신설 2012. 2. 1.]

제19조의4(등록취소 등) ① 환경부장관은 제19조의2제1항제1호에 따라 등록한 관리대행업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 등록을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호 또는 제7호에 해당하는 경우에는 그 등록을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우

2. 제19조의2제1항제1호에 따른 등록을 한 후 1년 이내에 업무를 개시하지 아니하거나 정당한 사유 없이 계속하여 1년 이상 휴업을 한 경우

3. 제19조의2제1항제1호에 따른 등록요건에 미달하게 된 경우

4. 제19조의2제1항제1호에 따른 기술인력이 해당 공공하수처리시설 등에 상근(常勤)하지 아니할 경우

5. 제19조의2제2항에 따른 변경등록을 하지 아니하거나 부정한 방법으로 변경등록을 한 경우

6. 제19조의2제3항에 따른 준수사항을 지키지 아니한 경우

7. 제19조의3제1호부터 제3호까지 또는 제5호에 해당하게 된 경우. 다만, 제19조의3제5호에 해당하는 법인 또는 단체가 6개월 이내에 그 임원을 바꾸어 임용하는 경우는 제외한다.

8. 업무정지명령을 위반하여 공공하수도 운영ㆍ관리 업무를 한 경우

② 환경부장관은 제19조의2제1항제2호에 따라 신고한 관리대행업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 6개월 이내의 기간을 정하여 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다.

1. 제19조의2제3항에 따른 준수사항을 지키지 아니한 경우

2. 업무정지명령을 위반하여 공공하수도 운영ㆍ관리 업무를 한 경우

3. 환경부령으로 정하는 기술인력이 해당 공공하수처리시설 등에 상근하지 아니할 경우

③ 제1항 및 제2항에 따른 행정처분의 세부기준은 그 위반행위의 종류와 위반의 정도 등을 고려하여 환경부령으로 정한다.

[본조신설 2012. 2. 1.]

제19조의5(관리대행 계약체결 및 계약해지) ① 제19조의2제1항에 따라 공공하수도관리청이 공공하수도 운영ㆍ관리 업무를 관리대행업자에게 대행하게 할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 대행계약을 체결하여야 한다.

② 공공하수도관리청은 대행계약을 체결한 관리대행업자가 등록취소처분을 받은 경우에는 6개월 이내에 그 계약을 해지하고 다른 관리대행업자가 대행하게 하여야 한다.

[본조신설 2012. 2. 1.]

자료 : 법제처

[폐기물관리법 일부 발췌]

제27조(허가의 취소 등) ① 환경부장관이나 시ㆍ도지사는 폐기물처리업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 허가를 취소하여야 한다. <개정 2013. 7. 16., 2015. 1. 20.>

1. 속임수나 그 밖의 부정한 방법으로 허가를 받은 경우

2. 제26조 각 호의 결격사유 중 어느 하나에 해당되는 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 그 구분에 따른 조치를 한 경우를 제외한다.

가. 법인의 임원 중 제26조제6호에 해당하는 자가 있는 경우: 결격사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 그 임원을 바꾸어 임명

나. 제33조제1항에 따라 권리ㆍ의무를 승계한 상속인이 제26조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우: 상속이 시작된 날부터 6개월 이내에 그 권리ㆍ의무를 다른 자에게 양도

3. 제40조제1항 본문에 따른 조치를 하지 아니한 경우

4. 제40조제8항에 따른 계약 갱신 명령을 이행하지 아니한 경우

5. 영업정지기간 중 영업 행위를 한 경우

② 환경부장관이나 시ㆍ도지사는 폐기물처리업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 허가를 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 영업의 전부 또는 일부의 정지를 명령할 수 있다. <개정 2010. 7. 23., 2015. 1. 20., 2015. 7. 20., 2017. 4. 18.>

1. 제8조제1항 또는 제2항을 위반하여 사업장폐기물을 버리거나 매립 또는 소각한 경우

2. 제13조 또는 제13조의2를 위반하여 폐기물을 처리한 경우

2의2. 제13조의5제5항에 따른 조치명령을 이행하지 아니한 경우

3. 제18조제3항을 위반하여 폐기물의 인계ㆍ인수에 관한 내용을 전자정보처리프로그램에 입력하지 아니한 경우

3의2. 제18조의2제4항을 위반하여 유해성 정보자료를 게시하지 아니하거나 비치하지 아니한 경우

4. 제19조제1항을 위반하여 운반 중에 서류 등을 지니지 아니하거나 관계 행정기관이나 그 소속 공무원이 요구하여도 인계번호를 알려주지 아니한 경우

5. 제25조제5항에 따른 업종 구분과 영업 내용의 범위를 벗어나는 영업을 한 경우

6. 제25조제7항에 따른 조건을 위반한 경우

7. 제25조제8항을 위반하여 다른 사람에게 자기의 성명이나 상호를 사용하여 폐기물을 처리하게 하거나 그 허가증을 다른 사람에게 빌려 준 경우

8. 제25조제9항을 위반하여 폐기물을 보관하거나 준수사항을 위반한 경우

9. 제25조제10항을 위반하여 별도로 수집ㆍ운반ㆍ처분하는 시설ㆍ장비 및 사업장을 설치ㆍ운영하지 아니한 경우

10. 제25조제11항에 따른 변경허가를 받거나 변경신고를 하지 아니하고 허가사항이나 신고사항을 변경한 경우

11. 제30조제1항ㆍ제2항을 위반하여 검사를 받지 아니하거나 같은 조 제3항을 위반하여 적합판정을 받지 아니한 폐기물처리시설을 사용한 경우

12. 제31조제1항에 따른 관리기준에 맞지 아니하게 폐기물처리시설을 운영한 경우

13. 제31조제4항에 따른 개선명령이나 사용중지명령을 이행하지 아니한 경우

14. 제31조제5항에 따른 폐쇄명령을 이행하지 아니한 경우

15. 제31조제7항에 따른 측정명령이나 조사명령을 이행하지 아니한 경우

16. 제33조제3항에 따른 권리ㆍ의무의 승계신고를 하지 아니한 경우

17. 제36조제1항을 위반하여 장부를 기록ㆍ보존하지 아니한 경우

18. 제39조의3, 제40조제2항ㆍ제3항 또는 제48조에 따른 명령을 이행하지 아니한 경우

19. 제52조제1항에 따라 사후관리이행보증금을 사전에 적립하지 아니한 경우

20. 허가를 받은 후 1년 이내에 영업을 시작하지 아니하거나 정당한 사유 없이 계속하여 1년 이상 휴업한 경우

[전문개정 2007. 8. 3.]

자료 : 법제처

[건설 경기 회복세 지연으로 인한 위험]

(11-3) 건설기업 경기실사지수(CBSI)는
국내 건설산업에 종사하는 기업가들의 기대감 및 경기 예측을 지수화한 수치입니다. 건설기업 경기실사지수(CBSI)는 2013년 65 수준까지 하락하였으나 이후 개선되는 양상을 보이며 2015년 7월에 101.3 수준까지 기록하였습니다. 이후 하락세를 보이며, 2016년 이래로 줄곧 100미만을 기록하고 있습니다.
2020년 상반기에는 코로나 19 사태 이후 급락하여 3월 기준 59.5수준을 기록했습니다. 2020년 하반기에는 백신 보급 등으로 인한 경기 회복 기대감으로
2020년 11월 85.3으로 80선 회복하였으며, 4.7 재보궐 선거를 전후하여 주택 공급 활성화 기대로 2021년 3월 93.2, 4월 97.2, 5월 106.3을 기록하였으나, 6월에는 소폭 하락한 100.8을 기록하였습니다. 그러나 향후
코로나19 재확산 등으로 인해 건설경기의 회복이 예상보다 둔화될 수도 있습니다. 이에 따라 향후 건설경기에 대한 밀접한 모니터링이 필요합니다. 건설기업 경기실사지수(CBSI지수)는 건설산업 종사자의 기대감을 반영한 것으로 건설산업의 향후 회복세를 담보하는 것이 아님을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

건설 경기를 예측하는 데에 가장 일반적으로 사용되고 있는 것은 건설기업 경기실사지수(CBSI)입니다. 경기실사지수(Business Survey Index)란 경기동향에 대한 기업가들의 판단ㆍ예측ㆍ계획의 변화추이를 관찰하여 지수화한 지표로서 다른 경기 관련자료와 달리 기업가의 주관적이고 심리적인 요소까지 조사가 가능한 특징이 있으며, 상기의 건설기업 경기실사지수(CBSI)는 업종을 건설업종으로만 국한시켜 집계된 자료입니다. 지수계산은 설문지를 통하여 집계된 전체응답자 중 전기에 비하여 호전되었다고 답한 업체수의 비율과 악화되었다고 답한 업체수의 비율을 차감한 다음 100을 더해 계산합니다. 예를 들어, 긍정과 부정의 응답이 각각 80%와 60%라면 80에서60을 차감한 값에 100을 더해 120이 됩니다. CBSI가 기준선인 100을 밑돌면 현재 건설경기 상황을 비관적으로 보는 기업이 낙관적으로 보는 기업보다 많다는 것을 의미하고 100을 넘으면 그 반대를 의미합니다.

[건설경기 실사지수(Construction Business Survey Index)]

구분
종합
규모별
지역별

대형
중견
중소
서울
지방

2014년 11월
70.4
92.3
70.0
45.1
85.8
47.5

2014년 12월
91.7
100.0
97.0
76.0
94.4
87.9

2015년 01월
75.8
100.0
71.9
51.9
86.2
60.7

2015년 02월
83.5
100.0
90.6
56.0
98.0
62.2

2015년 03월
94.9
115.4
103.1
61.5
107.9
75.1

2015년 04월
91.4
108.3
94.6
67.9
102.5
75.6

2015년 05월
94.6
115.4
84.2
82.0
103.0
82.6

2015년 06월
86.7
100.0
91.9
65.3
97.4
71.0

2015년 07월
101.3
125.0
94.7
80.9
115.2
80.4

2015년 08월
91.6
107.7
91.9
72.5
100.5
78.4

2015년 09월
87.2
100.0
93.9
64.6
97.2
72.4

2015년 10월
89.9
100.0
102.8
63.3
100.6
74.3

2015년 11월
89.5
92.3
102.9
71.1
98.2
75.9

2015년 12월
86.7
100.0
93.8
63.0
99.0
66.2

2016년 01월
73.5
92.3
76.5
47.9
88.3
51.5

2016년 02월
80.8
92.3
88.9
58.0
93.0
61.9

2016년 03월
81.4
100.0
83.3
57.4
91.9
66.5

2016년 04월
85.6
100.0
83.8
70.8
91.0
77.9

2016년 05월
78.5
83.3
85.3
65.2
79.2
77.6

2016년 06월
77.6
76.9
90.9
63.3
83.3
67.2

2016년 07월
91.0
100.0
103.0
66.7
102.5
75.0

2016년 08월
78.6
100.0
78.8
53.2
91.8
60.0

2016년 09월
77.2
100.0
76.7
51.2
92.1
56.5

2016년 10월
80.7
100.0
78.8
60.4
91.3
64.9

2016년 11월
76.1
84.6
75.8
66.7
79.2
71.6

2016년 12월
90.6
100.0
90.6
79.6
98.2
79.9

2017년 01월
74.7
84.6
77.4
60.0
81.3
64.8

2017년 02월
78.9
92.3
71.0
72.3
85.1
69.8

2017년 03월
77.5
92.3
74.2
63.8
86.7
64.3

2017년 04월
84.2
100.0
74.2
77.1
89.6
76.4

2017년 05월
86.6
100.0
87.1
70.2
95.2
73.7

2017년 06월
90.4
100.0
89.3
80.4
93.8
85.0

2017년 07월
85.4
91.7
92.9
69.6
94.0
72.7

2017년 08월
74.2
64.3
86.7
71.7
76.9
70.3

2017년 09월
76.3
78.6
74.2
76.1
76.4
76.2

2017년 10월
79.5
92.3
75.9
68.8
85.2
71.3

2017년 11월
78.2
85.7
81.8
65.3
84.3
69.9

2017년 12월
80.1
92.9
66.7
80.4
82.1
77.2

2018년 01월
82.3
100.0
77.8
66.7
90.6
73.0

2018년 02월
81.5
91.7
89.7
60.3
93.6
67.0

2018년 03월
81.6
92.3
89.7
59.6
93.5
66.7

2018년 04월
85.2
100.0
82.1
71.4
94.7
73.9

2018년 05월
84.5
100.0
82.1
69.0
92.4
75.3

2018년 06월
81.9
83.3
78.0
84.5
81.0
82.8

2018년 07월
81.9
100.0
82.5
60.0
92.2
82.9

2018년 08월
67.3
81.8
67.5
50.0
77.9
55.5

2018년 09월
67.9
75.0
67.5
60.0
73.8
61.1

2018년 10월
76.8
83.3
81.4
63.9
86.5
65.9

2018년 11월
77.4
83.3
83.3
63.6
85.3
67.6

2018년 12월
80.9
91.7
70.5
80.3
89.7
70.5

2019년 01월
76.6
100.0
65.1
62.3
88.3
62.5

2019년 02월
72.0
83.3
68.2
62.9
77.2
65.4

2019년 03월
78.4
90.9
80.0
62.1
87.1
67.9

2019년 04월
88.6
109.1
81.0
73.3
98.6
76.6

2019년 05월
63.0
63.6
64.4
60.7
66.8
59.0

2019년 06월
80.5
91.7
74.5
74.1
87.9
71.5

2019년 07월
76.9
83.3
74.5
72.1
82.4
70.7

2019년 08월
65.9
72.7
72.7
50.0
80.4
52.6

2019년 09월
79.3
90.0
75.0
71.7
97.2
56.7

2019년 10월
79.1
72.7
84.1
81.0
85.1
73.0

2019년 11월
81.1
77.8
88.1
77.0
92.9
69.1

2019년 12월
92.6
90.9
92.7
94.3
95.0
90.7

2020년 01월
72.1
72.7
73.8
69.4
81.5
60.3

2020년 02월
68.9
72.7
73.8
58.7
80.1
55.3

2020년 03월
59.5
66.7
51.2
60.7
67.6
50.6

2020년 04월
60.6
58.3
59.6
64.4
60.4
62.1

2020년 05월
64.8
58.3
77.3
58.3
69.8
62.5

2020년 06월
79.4
78.6
81.8
77.8
82.8
78.5

2020년 07월
77.5
71.4
87.0
73.8
81.3
76.1

2020년 08월
76.5
85.7
65.1
68.9
80.3
66.1

2020년 09월
75.3
71.4
85.7
67.9
82.1
74.4

2020년 10월
79.9
83.3
81.4
74.2
82.3
76.9

2020년 11월
85.3
83.3
95.2
76.4
87.3
82.9

2020년 12월
84.6
75.0
97.7
81.0
87.8
81.3

2021년 1월
81.2
100.0
86.0
53.6
103.1
58.2

2021년 2월
80.8
84.6
93.2
62.1
97.3
62.9

2021년 3월
93.2
107.7
95.3
73.7
102.6
83.1

2021년 4월
97.2
109.1
95.0
85.7
106.8
87.1

2021년 5월
106.3
123.1
107.0
86.0
112.6
99.6

2021년 6월
100.8
115.4
92.9
92.9
100.0
101.7

2021년 7월
92.9
100.0
100.0
76.4
101.5
84.1

2021년 8월(전망)
91.9
90.9
105.4
77.8
88.0
95.9

자료 : 건설기업경기실사지수, 한국건설산업연구원(2021.8)

2012~2013년 동안 CBSI는 60~70사이에서 등락을 반복하며 횡보세를 보여왔습니다. 그만큼 선진국 재정위기로 촉발된 대내외 경제 불확실성이 건설경기에 부정적인 영향을 미쳤음을 나타내는 것으로 보여집니다. CBSI는 2014년 12월에 계절적 요인과 부동산 3법 입법화 영향으로 전월 대비 21.3p. 상승해 5년 3개월만에 최고치인 91.7을 기록하였으나, 2015년 1월에는 이러한 상승세를 이어가지 못하고 전월비 15.9p. 하락한 75.8을 기록하였습니다. 이는 전월 급등에 따른 통계적 반락 효과가 크게 작용한 가운데, 통상 1월에는 공공 공사 발주물량이 감소하고 혹한기로 인해 민간 공사물량도 줄어드는 계절적 요인이 영향을 미친 결과로 판단됩니다. 2015년 7월에는 국내 주택건설 경기가 회복되고 분양 호조가 나타나면서 CBSI가 101.3을 기록하며 상당히 개선된 모습을 기록하였으나 2016년 1월 73.5을 기록하며 다시 하락 추세를 나타난 바 있습니다. 

2017년 들어 CBSI지수는 지속적인 상승 추세에 따라 6월 90.4를 기록하였습니다. 그러나 2017년 8월 정부의 고강도 부동산 대책 발표 영향으로 CBSI지수는 전월대비11.2p 하락하여 1년 7개월만에 최저치인 74.2를 기록하였습니다. 9월에는 이보다 소폭 상승한 76.3을 기록하였는데, 이는 혹서기 이후 지수가 일부 상승하는 계절적 요인과 지난 8월 지수가 매우 부진한 데 따른 반등 효과가 작용한 것으로 판단됩니다. 이후 CBSI지수는 국내외 경기 개선에 힘입어 2018년 4월까지 상승하는 추세였습니다. 2018년 4월 CBSI지수는 지난 3월 대비 3.6p. 상승하여 85.2을 기록하며 지난 2017년 12월 80.1을 기록한 이후 4개월 연속 80선 초반대에 머물고 있었습니다. 그러나, 4월 이후 정부의 보유세 인상 정책 등 주택 시장 규제와 관련된 정책들이 부동산 경기의 불안감을 증가시키면서 지속적으로 하락하다 8월에는 전월 대비 14.6p. 급감한 67.3을 기록하며 2014년 1월 이후 55개월만에 최저치를 기록했습니다. 정부의 9.13 대책 발표 이후 9월에도 67.9를 기록하며 부진한 모습을 보였으나, 2018년 10월 연말 발주가 증가하는 계절적인 요인으로 70선을 회복하였으며, 2019년 SOC 예산이 증액되는 등 정부 정책의 긍정적인 요인이 영향을 미치며, 2018년 12월 80.9를 기록하여 CBSI지수가 개선되는 모습을 보였습니다. 

2019년 1월부터 2월까지 부동산시장 침체로 인한 신규 주택사업 위축으로 인해 CBSI지수는 72.0까지 하락하였으나, 3월 이후 체육관, 학교 등 공공건물 발주 및 민간 오피스텔 분양의 활성화로 반등세를 보이며 4월 기준 88.6을 기록하며, 장기 평균치인 80을 상회하였습니다. 반면 5월에는 3월, 4월 2개월 연속 지수가 상승한 것에 대한 통계적 반등 효과와 5월 뚜렷한 대형 공사가 발생하지 않아 신규 공사 물량이 크게 위축되며 25.4p. 하락한 63.0를 기록하였습니다. 이는 2013년 11월 60.9 이후 5년 6개월내 최저치에 해당합니다. CBSI는 지난 6월 정부의 노후 시설 투자 발표 영향으로 전월 대비 17.5p. 상승하며 80.5를 기록하였지만 7월에는 3.6p., 8월 11.0p. 하락해 2개월 연속 감소하며 8월 기준 65.9를 기록하였습니다. 이후 장기 평균선인 80선에서 등락을 거듭하다가, 2019년 12월에는 92.6으로 2년 6개월만에 90선이 회복되었습니다. 이러한 CBSI 지수의 개선의 원인으로는 정부가 2019년 12월 중 2020년경제정책 방향으로 경기 반등을 위해 100조원 투자를 추진하겠다는 발표를 하면서 내수 진작 방안으로써 다수의 건설 사업이 포함된 것이 긍정적인 영향을 준 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 최근 4년 평균 CBSI가 79.5에 불과한 수준으로 장기간 100 미만을 기록하고 있어 건설업 경기에 대한 부정적인 시각이 우세한 것으로 판단되었습니다.

2020년 1월부터 CBSI는 연속적으로 부진하여 2020년 3월 CBSI는 59.5를 기록, 2013년 2월 이후 7년 1개월 만에 경기실사지수의 60선이 무너졌습니다. 통상, 3월에는봄철 발주 증가로 인해 지수가 3~5p. 상승하는 것이 일반적인데, 코로나19 여파로 경기가 냉각되면서 계획된 공사 발주가 제대로 일어나지 않아 건설경기가 매우 침체되었습니다. 이후 5월까지 CBSI는 60선에 머물며 부진하였으나, 2020년 6월은 79.4를 기록하여 침체 상황이 크게 개선된 것으로 나타났습니다. 이는 분양가상한제 시행을 앞두고 주택 분양이 증가하고, 지연된 공공공사의 발주가 이뤄지는 등 전반적으로공사물량이 개선되었기 때문입니다. 

한편, 코로나19 사태로 지난 2~5월까지 4개월 동안 60선의 부진을 지속하다 6월 14.6p. 반등해 80선에 근접하였지만, 7월에 1.9p. 감소 후 8월에도 1.0p. 하락해 76.5를 기록하였습니다. 2020년 9월 CBSI는 1.8p. 소폭 상승해 70선 중반인 75.3을 기록하였는데, 혹서기 이후 신규 수주와 공사 물량이 개선되는 등의 영향으로 지수가 상승하는데 이러한 계절적인 영향이 지수에 반영된 것으로 분석됩니다. 한국건설산업연구원은 10월 신규 주택 수주 현황이 개선되면서 전월 대비 4.6p 상승한 79.9임을 고시하였고, 11월에는 경기부양을 위한 공공공사 발주가 증가하여 전월 대비 5.4p 상승한 85.3을 기록하였으며, 2020년 12월 및 2021년 1월에는 코로나19 재확산 및 계절적 영향으로 인해 각각 84.6, 81.2을 고시하였고. 2021년 2월은 통상적으로 1월 지수 대비 통계적 반등하는 모습을 보이고 있으며, 2021년 에는 4.7 재보궐 선거를 전후하여 주택 공급 활성화 기대로 2021년 3월 93.2, 4월 97.2, 5월 106.3, 6월 100.8을 기록하였습니다. 그러나, 7월 6일부터 COVID-19 확진자가 1천명 이상 발생하는등 COVID-19 4차 대유행에 따른 불확실 확대로 7월 92.9를 기록하였으며, 8월 또한 전월 대비 1p 하락한 91.9로 전망되고 있습니다.

[종합 CBSI 추이]

종합 cbsi 추이.jpg
종합 cbsi 추이

자료 : 한국건설산업연구원(2021.8)

코로나19 재확산 등으로 인해 건설경기의 회복이 예상보다 둔화될 경우 당사의 영업환경에 악영향을 미칠 수 있습니다. 코로나19 재확산에 따른 국내외 경기 침체 가능성 및 글로벌 금융환경의 불확실성이 높아지는 상황에서 건설경기 개선 기대감 대비 개선속도가 둔화될 경우 CBSI지수의 상승폭이 제한될 수 있으므로 투자자께서는 CBSI지수 및 건설산업 전반에 걸친 변동사항에 유의하시기 바랍니다.

[정책 및 규제 관련 영업환경 위험]

(11-4) 건설업은
정부에 의한 국내 경기 조절의 주요 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련 법규, 정부규제 등 타산업에 비해 관련 규제 법령이 많은 편입니다. 일반적으로 부동산 관련 정책 변화가 건설경기에 영향을 미칠 때까지 시차효과가 존재하기 때문에 정부의 부동산 정책이 부동산 가격 및 건설경기에 미치는 파급효과는 예측하기가 어렵지만, 부동산 시장에서 정부 정책은 가장 중요한 변수 중 하나라고 할 수 있습니다.
2020년 발표된 6.17 주택시장 안정을 위한 관리방안 및 후속 발표된 공급 대책 등 현 정부 출범 이후 발표된 각종 부동산 정책들에서 더 나아가 향후 추가적인 부동산 규제 강화 정책이 추가로 발표될 경우,민간 주택 공급량 감소, 재건축 시장 악화, 대출규제로 인한 분양 및 청약 감소 등 부동산 시장의 불확실성이 확대될 우려가 있습니다. 이는 건설사의 영업 환경 불확실성 확대로 이어져 건설업 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 수도권 공급물량 감소 등으로 주택시장에 부정적 영향을 초래할 수 있습니다.

건설업은 국민생활의 기본인 주택의 건설에서부터 도로, 항만, 산업시설, 국토개발, 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자산과 사회간접자본시설 형성을 생산 대상으로 하는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 건설업은 우리경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며, 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발 효과가 크기 때문에 국내 경기를 선도해 온 전략적 산업이라 할 수 있습니다. 또한 기본적으로 수주산업이고 타산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택 구매력 등건설수요에 의해 생산 활동이 파생되는 특성으로 인해 실물 경기에 크게 의존하고 있으며, 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 큰 영향을 받게 됩니다. 이외에도 건설업은 정부에 의한 국내 경기 조절의 주요 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련 법규, 정부규제 등 타산업에 비해 관련 규제 법령이 많은 편입니다.

일반적으로 부동산 관련 정책 변화가 건설경기에 영향을 미칠 때까지 일정 기간이 소요되기 때문에 정부의 부동산 정책이 부동산 가격 및 건설경기에 미치는 파급효과는 예측하기가 어렵지만, 부동산 시장에서 정부 정책은 가장 중요한 변수 중 하나라고 할 수 있습니다. 2017년 주택담보인정비율(LTV) 및 총부채상환비율(DTI) 완화가 종료되고 재건축초과이익 환수제 부활 등 대출규제가 전반적으로 강화되며 서민들의 부담이 가중되어 부동산 시장에 대한 불확실성이 커졌습니다.

[2017년 부동산관련 이슈 사항]

시점
주요 내용

1월
- 전세보증금 간주임대료 과세 2년 유예(2018년 12월까지)
- 양도소득세의 최고 세율 구간 신설
- 청약가점 자율화 시행
- 잔금 대출 규제 도입

7월
- 주택분 재산세 1/2납부
- LTV 및 DTI 규제 완화 유예 종료

9월
- 주택분 재산세 1/2 납부

12월
- 종합부동산세 납부
- 재건축초과이익환수제 유예 종료

자료 : 부동산114

19대 문재인 대통령은 부동산 시장 규제 강화를 통해 정부가 계획적으로 공적 시장에 개입하여 주택 시장의 안정적 관리를 목표로 6.19 대책을 내놓았습니다. 6.19 부동산 규제 정책은 투기성 주택 수요를 억제하기 위한 대응방안으로 전매제한기간 강화, 대출규제 등을 포함하였습니다.

[2017년 6.19 '주택시장의 안정적 관리를 위한 선별적 맞춤형 대응방안']

구분
내용

조정 대상지역 추가 선정
- 경기 광명, 부산 기장 및 부산진구 추가 선정
(11.3 대책의 37개 지역에 금번 대책으로 3개지역 추가 포함하여 총 40개 지역)
- 맞춤형 청약제도, 투자수요 관리방안 적용

조정대상지역 
효성 제고
전매제한기간 강화
- 강남 4개구 외 21개구 민간택지 전매제한기간을 소유권이전등기시 까지로 강화

맞춤형 
LTV, DTI 강화
- 조정 대상 지역에 대하여 LTV, DTI 규제비율을 10%p. 씩 강화 
(현행 LTV 70%, DTI 60% -> 조정 LTV 60%, DTI 50%)
- 잔금대출 DTI 신규 적용
- 서민층 무주택 세대는 실수요자 보호차원에서 배려

재건축 규제강화
- 재건축조합원 주택공급수 제한 (최대 3주택 -> 2주택)

주택시장 질서 확립
- 관계기관 합동 불법행위 점검 무기한 실시
- 실거래가 허위신고에 대한 신고제도 활성화, 적극 홍보
- 시스템을 활용한 불법행위 모니터링 강화

자료 : 국토교통부

또한, 정부는 주택시장의 안정적 관리를 위한 선별적 맞춤방안이었던 6.19 부동산 대책에 이어 더욱 강력한 8.2 부동산 대책을 발표하였습니다. 8.2 부동산 대책의 핵심골자는 실수요 보호와 단기 투기수요 억제를 통한 주택시장의 안정화입니다. 주요 내용으로 투기과열지구 지정을 통한 투기수요 유입 차단, 양도소득세 강화, 다주택자 금융규제강화 등으로 실수요 중심의 수요 관리, 공적임대 주택 공급 등 서민을 위한 주택 공급확대, 실수요자 중심의 청약 제도 개편 등의 내용을 담고 있습니다. 

[2017년 8.2 '실수요 보호와 단기 투기수요 억제를 통한 주택시장 안정화 방안']

구분
방안
상세내역
추진일정

과열지역에 투기 수요 유입 차단
- 투기과열지구 지정
서울 전역(25개구), 과천시, 세종시
'17.8월

- 투기지역 지정
서울 강남4개구(강남,서초,송파,강동), 서울 기타 7개구(용산,성동,노원,마포,양천,영등포,강서), 세종시
'17.8월

- 민간택지 분양가 상한제 적용요건 개선
고분양가로 시장 불안 우려 시 분양가 상한제 적용지역으로 선정
'17.9월

- 재건축·재개발 규제 정비

① 재건축 초과 이익 환수제 시행
② 재건축 조합원 지위 양도제한 강화
③ 조합원 분양권 전매 제한
④ 재개발 임대주택 공급 의무비율 강화
⑤ 정비 사업 분양분 재당첨 제한

'18.1월
'17.9월
'17.9월
'17.9월
'17.9월

- 과열지역은 도시재생/뉴딜에서 선정 제외 등
국토부, 지자체 등 합동으로 부동산 시장동향 점검 강화
계속

실수요 중심의 주택수요 관리 강화
- 양도소득세 강화

조정대상지역에 적용
① 양도세 중과, 장기보유 특별공제 배제
② 1세대 1주택 양도세 비과세 요건 강화
③ 분양권 전매시 양도소득세 강화
'17.12월
(적용시기)'18.4.1 이후 양도분
(적용시점)'17.8.3 이후 취득 주택
(적용시기)'18.1.1 이후 양도분

- 다주택자 등에 대한 금융규제 강화
① 투기지역 내 주택담보대출 건수 제한 강화
② LTV, DTI 강화
③ 중도금 대출보증 건수 제한
'17.하반기

'17.하반기
'17.9월

- 다주택자 임대주택 등록 유도
등록 의무화 여부 검토
'17.하반기

투기적 주택수요에 대한 조사 강화
- 자금조달계획 등 신고 의무화
거래신고 등에 관한 시행령 개정으로 미신고자, 허위 신고자 등에 대한 과태료 부과 예정
'17.9월

- 특별사법경찰제 도입
주택시장 불법행위 상시 점검 통해 실효성 강화
'17.하반기

- 국세청 등 관계기관 공조 강화
국토부, 국세청, 경찰청, 지자체 등으로 구성된 합동 점검반으로 공조 강화
'17.8월~

- 불법전매 처벌규정 강화
주택법 개정안 발의로 벌금 인상 등 강화
-

서민을 위한 주택공급 확대
- 수도권 주택 수급전망 및 향후 택지 확보 계획
① 신규 택지 확보 추진(공공, 민간택지)
② 도심 내 주택공급 활성화 위한 소규모 정비사업 추진(가로주택정비사업 등)
'17년~

- 주택 공급에 있어 공공의 역할 강화

① 공적임대주택 연간 17만호 공급
② 신혼부부용 분양형 공공주택 건설
'17년~

실수요자를 위한 청약제도 등 정비
- 청약제도 개편
① 1순위 자격요건 강화
② 가점제 적용 확대
③ 가점제 당첨자 재당첨 제한
④ 민영주택 예비 입주자 선정시 가점제 우선 적용
'17.9월

- 지방 민간택지 전매제한기간 설정
주택법으로 설정 근거 마련, 시행예정
'17.11월

- 오피스텔 분양 및 관리 개선
전매제한기간 강화, 인터넷 청약 등 제도개선
'17.하반기

자료 : 국토교통부

2017년 9월 국토교통부 보도자료에 따르면 8.2 주택시장 안정화 대책 발표 이후 과열현상이 빠르게 진정되었으나, 2017년 9월 이후 강남 지역을 중심으로 주택가격이 급등하기 시작했고, 이에 따라 2017년 9월부터 12월까지 아래와 같이 추가적인 부동산 대책을 내놓았습니다. 정부의 정책과 더불어 2018년 4월부터 다주택 양도세 중과가 시행되며 수도권 지역의 부동산 가격이 안정세를 보이는 듯 하였으나, 2018년 6월 발표된 종합부동산세 인상안이 당초 시장의 기대에 비해 규제강도가 약하다는 평가를 받으며, 시장 내 존재하던 불안감을 제거하는 역효과를 불러일으켰습니다. 이와더불어 박원순 서울시장의 여의도, 용산 마스터 플랜 발언으로 서울 부동산 가격은 급속도로 상승하였습니다.

[8.2 대책 후속 정책]

구분(발표일)
주요 내용

투기과열지구 추가지정 및 분양가상한제 적용요건 개선 추진(2017. 9. 5)

1. 8.2 대책 후속 조치
2. 투기과열지구 추가지정(성남 분당구, 대구 수성구)
3. 집중 모니터링 지역 지정
4. 민간택지 분양가상한제 적용요건 강화

가계부채종합대책(2017. 10. 24)

1. 취약차주 맞춤형 지원
2. 총량 측면 리스크 관리(신 DTI도입, DSR단계적 정착 등)
3. 구조적 대응

사회통합형 주거 사다리 구축을 위한 주거복지 로드맵(2017. 11. 29)
1. 생애 단계별 소득수준 별 맞춤형 주거 지원
2. 무주택 서민 실수요자를 위한 주택공급 확대

집주인과 세입자가 상생하는 임대주택 등록 활성화 방안
(2017. 12. 13)

1. 임대사업 등록 활성화
2. 임대차시장 정보인프라 구축
3. 임차인 보호 강화

도시 재생 뉴딜 시범사업
(2017. 12. 14)
1. 대상지 68곳 확정

자료 : 국토교통부

부동산 가격의 급속한 상승을 진정시키기 위해 정부는 2018년 8월 서울의 중구, 종로구, 동대문구, 동작구를 투기지역, 경기 광명, 경기 하남을 투기과열지구로 추가 지정하는 후속 대책을 내놓았습니다. 추가적으로 2018년 9월 종합부동산세 강화, 주택임대사업자 혜택 축소, 주택 보유자에 대한 대출 제한을 담은 9.13 대책과 수도권 주택 30만호 공급을 골자로 한 9.21 대책을 발표하였습니다. 

[2018년 부동산 정책 요약]

구분(발표일)
주요 내용

수도권 주택공급 확대 추진 및 투기지역 지정을 통한 시장안정 기조 강화
(2018. 8. 27)

1. 수도권 30만호 주택공급이 가능한 공공택지 30여곳 추가 개발
2. 서울 동작구, 중구, 종로구, 동대문구 4곳 투기지역 지정
3. 경기 광명, 하남 투기과열 지구 지정
4. 부산 기장군 조정대상지역 해제

실수요자 주거 안정을 위한 금융지원방안(2018. 8. 29)

1. 신혼 다자녀가구 보금자리론 소득요건 완화
2. 전세자금보증 요건 개편

2018년 도시재생 뉴딜사업 선정
(2018. 8. 31)
1. 서울 중랑구 묵2동, 서대문 천연동, 동대문 제기동 등 7곳 포함 99곳

9.13 주택시장 안정대책
(2018. 9. 13)
1. 투기 차단 및 실수요자 보호
- 종합부동산세 강화(세율 인상 등)
- 양도세 강화
- 임대사업자 혜택 축소
- 규제지역 1주택 이상자 대출 제한
2. 서민 주거 안정 목적의 주택공급 확대
3. 조세 제도 정의 구현
4. 지방 주택시장에 대한 맞춤형 대응

수도권 주택공급 확대 방안
(2018. 9. 21)
1. 수도권 공공택지 30만호 공급
2. 신혼희망타운 조기 공급
3. 도심 내 주택공급 확대

무주택 실수요자 우선 공급 등을 위한 주택공급제도 개선안 입법 예고
(2018.10.12)
1. 9.13 대책 후속 조치
2. 분양권 소유자 무주택에서 제외
3. 추첨제 공급 무주택자 우선 공급

자료 : 국토교통부

9.13 주택시장 안정대책의 핵심 내용인 종합부동산세 수정안은 아래와 같습니다.

[종합부동산세 수정안(2019년 1월 1일 이후 납세의무가 성립하는 분부터 적용)]

과세표준 (시가)
현행
당초 정부안
수정안

2주택 이하
3주택 이상
일반
3주택이상 & 조정대상지역 2주택

3억 이하
(1주택 18억원 이하 
다주택 14억원 이하) 주1)
0.5%
현행 유지
현행 유지
현행 유지
0.6%
(+0.1%p)

3~6억
(1주택 18~23억원
다주택 14~19억원)
0.7%
(+0.2%p)
0.9%
(+0.4%p)

6~12억
(1주택 23~34억원
다주택 30~68억원)
0.75%
0.85%
(+0.1%p)
1.15%
(+0.4%p)
1.0%
(+0.25%p)
1.3%
(+0.55%p)

12~50억
(1주택 34~102억원)
다주택 30~98억원)
1.0%
1.2%
(+0.2%p)
1.5%
(+0.5%p)
1.4%
(+0.4%p)
1.8%
(+0.8%p)

50~94억
(1주택 102~181억원
다주택 98~176억원)
1.5%
1.8%
(+0.3%p)
2.1%
(+0.6%p)
2.0%
(+0.5%p)
2.5%
(+1.0%p)

94억 초과
(1주택 181억원 초과
다주택 176억원 초과)
2.0%
2.5%
(+0.5%p)
2.8%
(+0.8%p)
2.7
(+0.7%p)
3.2%
(+1.2%p)

세부담상한
150%
현행유지
150%
300%

자료 : 국토교통부 보도자료
주1) 1주택자 공시가격 9억원 (시가 약 13억원) 이하, 다주택자 공시가격 6억원(시가 약 9억원)는 과세 제외
주2) 괄호 ( ) 안은 현행대비 증가 세율

종합부동산세 수정안에는 3주택이상 보유자 및 조정대상지역 2주택 보유자에 추가적으로 과세하고, 조정대상지역 외 2주택 및 고가 1주택에 대한 세율을 인상하는 등의 내용이 추가된 것으로 나타났습니다.

한편, 정부의 잇단 부동산 규제 정책으로 서울 아파트 가격은 32주간 하락세를 보였으나 2019년 6월 4째주 보합, 7월 1주부터 34주만에 상승세로 전환하였는데, 이러한상승세는 투자수요가 집중된 강남권 재건축 중심으로 나타났습니다. 이에 2019년 8월 12일자 국토교통부 보도자료('민간택지 분양가상한제 적용기준 개선 추진')를 통해 이르면 2019년 10월초까지 '주택법 시행령'을 개정하여 민간택지에 분양가상한제적용 준비를 완료하겠다고 발표하였습니다. 금번 보도자료에 따르면 민간택지 분양가상한제 지역 지정요건 개선안은 아래와 같습니다. 

[개정 전ㆍ후 민간택지 분양가상한제 지역 지정 정량요건]

구분
현행
개선

필수요건
주택가격(A)
직전3개월 주택가격상승률이 물가상승률의 2배 초과
주택가격상승률이 물가상승률보다 현저히 높아 투기과열지구로 지정된 지역

선택요건
분양가격(B)
직전12개월 분양가격상승률이 물가상승률의 2배 초과
직전12개월 평균 분양가격상승률이 물가상승률의 2배 초과(단, 분양실적 부재 등으로 분양가격상승률 통계가 없는 경우 주택건설지역의 통계를 사용)

청약경쟁률(C)
직전2개월 모두 5:1
(국민주택규모 10:1) 초과
좌동

거래(D)
직전3개월 주택거래량이 전년동기 대비 20% 이상 증가
좌동

정량요건 판단
A+[B or C or D]

자료 : 국토교통부 보도자료

국토교통부는 민간택지 분양가상한제 지정효력 적용시점을 '최초 입주자모집 승인 신청한 단지'부터로 일원화할 계획이며, 수도권 분양가상한제 주택의 전매제한기간을 기존 3~4년에서 분양가수준에 따라 5~10년까지 확대할 계획입니다. 해당 개정안은 입법예고(08.14~9.23, 40일간) 및 관계기관 협의, 법제처 심사, 국무회의 등을 거쳐 이르면 10월초 공포 및 시행될 예정입니다. 분양가상한제가 도입될 경우 현재 재건축/재개발 관련 현장들 가운데 일부는 기존 계획보다 사업 진행이 지연될 가능성이 존재하며, 이 경우 당사를 포함한 건설업계의 재건축/재개발 관련 신규 수주가 축소될 수 있습니다.

또한, 정부는 2019년 12.16 주택 가격의 하향 안정화를 유도하기 위하여 주택시장 안정화 방안을 발표하였습니다. 

12.16 주택시장 안정화 방안의 주요 내용은 아래와 같습니다.

[2019.12.16 '주택시장 안정화 방안']

대분류
소분류
상세내역
추진일정

투기적 대출수요
규제 강화
투기지역·투기과열지구
주택담보대출 관리 강화
① 시가 9억원 초과 주택 담보대출 LTV 강화
19.12.23

② 초고가아파트 주담대 금지
19.12.17

③ DSR 관리 강화
19.12.23

④ 주택담보대출의 실수요 요건 강화
19.12.23

⑤ 주택구입목적 사업자대출에 대한 관리 강화
19.12.23

⑥ 주택임대업 개인사업자에 대한 RTI 강화
19.12.23

⑦ 상호금융권 주담대 현황 모니터링 등
19.하반기

전세대출을 이용한 갭투자
방지
① 사적보증의 전세대출보증 규제 강화
20.1월

② 전세자금대출 후 신규주택 매입 제한
20.1월

주택 보유부담 강화및 양도소득세
제도 보완
공정과세 원칙에 부합하는
주택 보유부담 강화
① 종합부동산세 관련
20.상반기 (20년 납부분 부터 적용)

② 공시가격 현실화 및 형평성 제고
20.상반기

실수요자 중심의 양도소득세
제도 보완
① 양도소득세 강화

- 1세대 1주택자 장특공제에 거주기간 요건 추가
20.상반기 (21.1.1 양도분 부터 적용)

- 일시적 2주택 양도세 비과세 요건에 전입요건 추가 등
20.상반기 (19.12.17 취득분부터 적용)

- 임대등록주택에 대한 양도세 비과세 요건에 거주요건 추가
20.상반기 (19.12.17 신규 등록분부터 적용)

- 분양권도 주택수 포함
20.상반기 (21.1.1 양도분 부터 적용)

- 단기보유 양도세 차등 적용
20.상반기 (21.1.1 양도분 부터 적용)

- 조정대상지역 내 다주택자 한시적 양도세 중과 배제
20.상반기 (19.12.17 ∼ 20.6.30 중 양도분에 적용)

투명하고 공정한
거래 질서 확립
① 민간택지 분양가상한제 적용 지역 확대
(적용시점) 19.12.17

② 시장 거래 질서 조사체계 강화

- 고가주택 자금출처 전수 분석 및 법인 탈루혐의 정밀검증
19.하반기

- 실거래 조사 및 정비사업 합동점검 상시화
20.2월

- 자금조달계획서 제출대상 확대 및 신고항목 구체화
20.상반기

- 자금조달계획서 증빙자료 제출
20.상반기

③ 공정한 청약 질서 확립
20.상반기

④ 임대등록제도 보완

- 임대등록 시 세제혜택 축소
20.상반기

- 등록 임대사업자 의무 위반 합동점검
20.상반기

- 임대사업자 등록요건 및 사업자 의무 강화
20.상반기

실수요자를 위한
공급 확대
① 서울 도심 내 주택 공급 추진
-

② 수도권 30만호 계획 조속 추진
-

③ 정비사업 추진 지원
-

④ 가로주택정비사업 활성화
20.상반기

⑤ 준공업지역 관련 제도개선
20.상반기

자료 : 국토교통부

상기 조치 중 가장 즉각적인 효과를 가지는 정책은 대출 규제가 될 것으로 예상됩니다. 금번 조치를 통해 정부는 시가 15억원 이상의 초고가 아파트에 대해서는 주택담보대출을 전면 금지하였으며, 시가 15억원 미만 아파트의 경우에도 9억원을 초과하는 구간에 대해서는 LTV를 기존 40%에서 20%로 축소하였습니다. 한편 전세대출 차주가 시가 9억원 초과 주택을 매입하거나 2주택 이상을 보유할 경우 원칙적으로 전세대출을 전액 회수하도록 했습니다.

세제 측면에서는 종합부동산세 세율을 인상(일반 0.1%p ~ 0.3%p, 3주택 이상 및 조정대상 지역 2주택 0.2%p ~ 0.8%p)하여 다주택자 위주로 주택 보유 부담을 늘림으로써 기존 주택 보유 가구의 추가 수요 억제 및 다주택자 보유 매물 출하로 인한 공급증가 효과가 동시에 나타날 수 있습니다.

[종합부동산세 인상]

과표(대상)
일반
3주택이상 + 조정대상지역 2주택

현행
개정
현행
개정

3억 이하
(1주택 17.6억원 이하
다주택 13.3억원 이하)
0.5%
0.6%
+0.1%p.
0.6%
0.8%
+0.2%p.

3~6억
(1주택 17.6~22.4억원
다주택 13.3~18.1억원)
0.7%
0.8%
+0.1%p.
0.9%
1.2%
+0.3%p.

6~12억
(1주택 22.4~31.9억원
다주택 18.1~27.6억원)
1.0%
1.2%
+0.2%p.
1.3%
1.6%
+0.3%p.

12~50억
(1주택 31.9~92.2억원
다주택 27.6~87.9억원)
1.4%
1.6%
+0.2%p.
1.8%
2.0%
+0.2%p.

50~94억
(1주택 92.2~162.1억원
다주택 87.9~157.8억원)
2.0%
2.2%
+0.2%p.
2.5%
3.0%
+0.5%p.

94억 초과
(1주택 162.1억원 초과
다주택 157.8억원 초과)
2.7%
3.0%
+0.3%p.
3.2%
4.0%
+0.8%p.

자료 : 국토교통부

또한, 종합부동산세율 인상과 더불어 공시가격 현실화를 통해 보유세 부담이 추가로 증가할 예정입니다. 12.16 주택시장 안정화 방안 및 잇따라 발표된 "2020년 부동산 가격공시 및 공시가격 신뢰성 제고방안"(12.17)에 따르면 9억원 미만의 공동주택에 대해서는 시세변동분만 공시가격에 반영하나, 공동주택의 시세 구간별 현실화율이 9억∼15억원은 70%, 15억∼30억원은 75%, 30억원 이상은 80% 에 미달하는 경우 현실화율 제고분을 적용하기로 하였습니다(단, 지나친 공시가격 급등이 없도록 현실화율 제고분에 대한 상한 부여).

[공시가격 현실화]

구분
대상
현실화율 제고분
비고

공동
주택
시세 9~15억원
(19년 70% 미만)
(70% - 현실화율)/2 + (시세 - 9억원)/2
목표 현실화율: 70%
현실화율 제고분 상한: 8%p.

시세 15~30억원
(19년 75% 미만)
(75% - 현실화율)/2 + (시세 - 9억원)/2
목표 현실화율: 75%
현실화율 제고분 상한: 10%p.

시세 30억원 이상
(19년 80% 미만)
(80% - 현실화율)/2 + (시세 - 9억원)/2
목표 현실화율: 80%
현실화율 제고분 상한: 12%p.

표준
단독주택
시세 9억원 이상
(19년 55% 미만)
(55% - 현실화율)/2 + (시세 - 9억원)/2
목표 현실화율: 55%
현실화율 제고분 상한: 6%p. / 8%p.(15억~)

자료 : 국토교통부

한편, 분양가상한제 적용 지역을 확대하여 신규 공급 아파트 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 기존 분양가상한제 지역이 서울 27개 동에 한정되었으나, 금번 개정안을 통해 서울 13개구 전지역 및 경기 3개시(과천, 하남, 광명) 13개동과 정비사업 이슈 등이 있는 서울 5개구 37개동이 추가 지정되었습니다.

12.16 주택시장 안정화 방안은 일부 고가 주택에 대한 대출을 원천 차단하는 등 현 정부 출범 이후 가장 강력한 부동산 규제로 꼽히고 있습니다. 주택시장 안정화 방안에는 서울 도심 내 주택 공급 추진 및 수도권 30만호 계획 조속 추진 등 공급 측면의 정책도 포함되어 있어 이러한 정책이 적극적으로 추진될 경우 건설업에 일부 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 분양가 상한제 강화에 따른 재건축/재개발 위축 및 대출 규제 강화/주택 관련 세금 부담 증가에 따른 주택 수요 감소 효과로 전반적으로 건설업에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 

최근 정부는 추가적으로 6.17 '주택시장 안정을 위한 관리방안'을 발표하였고, 이어서 7.10 '주택시장 안정 보완대책'을 발표하였습니다.

6.17 주택시장 안정을 위한 관리방안의 주요 내용은 아래와 같습니다.

[2020.06.17 '주택시장 안정을 위한 관리방안']

대분류
소분류
상세내역

과열지역에 
투기수요 
유입 차단
조정대상지역 지정
경기, 인천, 대전, 청주 일부 지역을 제외한 대부분의 지역

투기과열지구 지정
경기, 인천, 대전 17개 지역

토지거래허가구역 지정

거래질서 조사체계 강화
· 실거래 기획조사 시행
· 자금조달계획서 및 증빙자료 제출 대상 확대

주택담보대출 및
전세자금대출 규제 강화
· 규제지역 주택담보대출 및 보금자리론 실거주 요건 강화
· 전세자금대출보증 제한 강화

정비사업 
규제 정비
재건축안전진단 절차 강화
· 안전진단 시·도 관리 강화 및 부실안전진단 제재
· 2차 안전진단 현장조사 강화 및 자문위 책임성 제고

정비사업 조합원 분양 요건 강화
투기과열지구 조정대상지역에서 조합원 분양신청 시까지 2년 이상 거주 필요

재건축부담금 제도 개선
· 재건축 부담금 본격 징수
· 공시가격 현실화에 따른 공시비율 적용 및 재건축 부담금 귀속비율 조정

법인을 활용한 투기수요 근절
주택매매·임대사업자 대출규제 강화
모든 지역 개인·법인 사업자 주택담보대출 금지

법인 등 세제 보완
· 종부세율 인상 및 공제 폐지
· 조정대상지역 신규 임대주택 종부세 과세
· 주택양도 시 추가세율 인상 및 장기등록임대도 적용

부동산 매매업 관리 강화

법인 거래 조사 강화
· 법인 대상 실거래 특별조사
· 법인용 실거래 신고서식 도입, 모든 법인 거래에 자금조달 계획서 제출 의무화

12·16 대책 및 공급대책 후속조치 추진
주택시장 안정화 방안
(12·16 대책) 후속조치
분양가상한제 및 12·16 대책 관련 5개 법률 신속 개정

수도권 주택공급 기반 강화 방안
(5·6) 후속조치
· 공공참여 가로주택정비사업 1차 공모 사업지구 선정 및 2 차 사업지 공모 착수(8월)
· 공공재개발시범사업 공모(9월)
· 준공업지역 민관합동사업 공모(9월)
· 오피스상가 주거 용도변경 사업 시범사업 선정(10월)

자료 : 국토교통부

정부는 광범위한 규제지역 지정, 개발호재 지역에 대한 선제적인 토지거래 규제 및 기획조사, 주택 관련 대출 요건 강화, 법인 보유 주택 제재, 재건축 안전진단 강화, 초과이익환수제 본격 시행 등을 통해 부동산 시장의 과열을 예방하고자 합니다. 

최근 주택가격 급등세를 보인 경기, 인천, 대전, 청주을 일부 지역을 제외한 전 지역을 조정대상지역으로 추가 지정했습니다. 조정대상지역으로 지정된 이후에도 상승세가 지속되거나 비규제지역 중 과열이 심각한 지역 중 10개 지역(수정, 수원, 안양, 안산단원, 구리, 군포, 의왕, 용인수지, 기흥, 화성), 인천 3개 지역(연수, 남동, 서구), 대전 4개 지역(동, 중, 서, 유성)을 투기과열지구로 지정했습니다.

[조정대상지역 및 투기과열지구 지정]

조정대상지역

투기과열지구

기존

(서울) 全 지역

(경기) 과천, 광명, 성남, 고양(7개 택지), 남양주(다산·별내동), 하남, 화성(동탄2), 구리, 안양, 광교, 수원, 용인수지·기흥, 의왕

(지방) 세종(행정중심복합도시 예정지역)

(서울) 全 지역

(경기) 과천, 성남분당, 광명, 하남

(지방) 대구 수성, 세종(행복도시 예정지역만 지정)

↓

개선

(서울) 全 지역

(경기) 全 지역(일부 지역* 제외)

* 김포, 파주, 연천, 동두천, 포천, 가평, 양평, 여주, 이천, 용인처인(포곡읍, 모현·백암·양지면, 원삼면 가재월·사암·미평·좌항·두창·맹리), 광주(초월·곤지암읍, 도척·퇴촌·남종·남한산성면), 남양주(화도읍·수동면·조안면), 안성(일죽면, 죽산면 죽산·용설·장계·매산·장릉·장원·두현리, 삼죽면 용월·덕산·율곡·내장·배태리)

(인천) 全 지역(강화·옹진 제외)

(지방) 세종(행복도시 예정지역만 지정), 대전, 청주(동 지역, 오창·오송읍만 지정)

(서울) 全 지역

(경기) 과천, 성남분당·수정, 광명, 하남, 수원, 안양, 안산단원, 구리, 군포, 의왕, 용인수지·기흥, 화성(동탄2만 지정)

(인천) 연수, 남동, 서구

(지방) 대구 수성, 세종(행복도시 예정지역만 지정), 대전(동·중·서·유성)

자료 : 국토교통부

주택담보대출 및 전세자금대출 규제 강화에 대한 세부 내용은 다음과 같습니다. 규제지역 내 주택구입을 위해 주택담보대출을 받을 경우 주택가격과 무관하게 6개월 내 기존주택을 처분하고 신규주택에 전입해야 합니다. 보금자리론 대출 시에는 3개월 내 전입 및 1년 이상 실거주 의무가 발생합니다. 투기지역 및 투기과열지구 내 3억원 초과 아파트를 구입 시 전세대출 보증 제한 대상이 추가됩니다. 또한, 전세대출을 받은 후 투기지역 및 투기과열지구 내 3억원 초과 아파트 구입 시 전세자금대출은 즉시회수됩니다. 대출 규제 강화에 따른 주택 수요 감소 효과로 건설업에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

정부는 부동산 규제를 피하기 위해 법인을 설립해 투기적 주택 구입을 하는 개인의 행동을 차단하고자하는 방안을 마련했습니다. 2021년 6월부터 법인 소유 주택에 대한 종부세율을 개인에 대한 종부세율 중 최고세율인 2주택 이하 3%, 3주택 이상 또는 조정대상지역 내 2주택 4%로 변경되었습니다. 종부세율 인상과 더불어 종부세 공제 폐지, 양도 시 추가세율 인상, 법인의 조정대상지역내 신규 임대주택에 대해 종부세 과세 등 개인이 법인을 통한 투기수요를 근절하고자 합니다. 규제지역 확대, 대출 규제 강화 및 법인 주택투기 원천 차단에 따른 주택 수요 감소 효과로 건설업에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 

7.10 주택시장 안정 보완대책의 주요 내용은 아래와 같습니다.

[2020.07.10 '주택시장 안정 보완대책']

대분류
소분류
상세내역

서민·실수요자 부담 경감
생애최초 특별공급 확대
·무주택 실수요자의 내집 마련 지원을 위해 생애최초 특별 공급 적용 대상주택 범위 및 공급비율 확대

신혼부부 특별공급 소득기준 완화
·(공공분양 소득요건) 분양가 6억원 이상 신혼희망타운에 대해서는 도시근로자 월평균소득 130%(맞벌이 140%)까 지 확대
·(민영주택 소득요건) 분양가 6억원 이상 민영주택에 대해 서는 최대 130%(맞벌이 140%)까지 소득 기준 완화

주택 구입 부담 경감
·생애최초 주택에 대해서는 취득세 감면
·1.5억원 이하 : 100% 감면
·1.5억원 초과 ~ 3억원(수도권 4억원)* 이하 : 50% 감면

서민 부담 경감
·중저가 주택 재산세율 인하

사전분양 물량 대폭 확대
·현재 9천호 → 약 3만호 이상(※ 추가 확대 추진)

서민·실수요자 소득기준 완화
·규제지역 LTV·DTI를 10%p 우대하는 '서민·실수요자' 소득기준을 완화

잔금대출 규제 경과조치 보완
·규제지역 지정·변경 전까지 입주자모집공고된 사업장의 무주택자 및 처분조건부 1주택자 잔금대출에 대하여 규제 지역 지정·변경前 대출규제 적용

전월세자금 지원
·청년층 포함 전월세 대출지원 강화

실수요자를 위한 주택공급 확대
관계부처 장관, 지자체가 참여하는 부총리 주재 '주택공급확대 TF'를 구성하여 근본적인 주택공급 확대방안 마련
·국토부에는 주택공급 확대 '실무기획단(단장 : 1차관)'을 구성하여 세부적인 공급방안을 마련하고, 이후 정기적으로 추진상황 발표

다주택자·단기거래에 대한 부동산 세제 강화
다주택자 대상 종부세 중과세율 인상
·(개인) '3주택 이상 및 조정대상지역 2주택'에 대해 과세표 준 구간별로 1.2%∼6.0% 세율 적용
·(법인) 다주택 보유 법인에 대해 중과 최고세율인 6% 적용

양도소득세
·(단기 양도차익 환수) 2년 미만 단기 보유 주택에 대한 양 도 소득세율 인상
·(다주택자 중과세율 인상) 규제지역 다주택자 양도세 중과 세율 인상

취득세
·(다주택자 부담 인상) 다주택자, 법인 등에 대한 취득세율 인상
·(법인 전환 시 취득세 감면 제한) 개인에서 법인으로 전환 을 통한 세부담 회피를 방지하기 위해 부동산 매매·임대 업 법인은 현물출자에 따른 취득세 감면혜택(75%) 배제

재산세
·(다주택자 보유세 인상) 부동산 신탁시 종부세·재산세 등 보유세 납세자를 수탁자(신탁사) → 원소유자(위탁자)로 변경

등록임대사업제 제도 보완
임대등록제도 개편
·단기임대(4년) 및 아파트 장기일반 매입임대(8년) 폐지
·그 외 장기임대 유형은 유지하되 의무기간 연장(8→10년) 등 공적의무 강화

폐지유형 관리
·폐지되는 단기 및 아파트 장기일반 매입임대로 등록한 기 존 주택은 임대의무기간 경과 즉시 자동 등록말소
·임대의무기간 종료 전에도 자진말소 희망 시 공적의무를 준수한 적법 사업자에 한해 자발적인 등록말소 허용

사업자 관리강화
·매년 등록사업자의 공적 의무 준수 합동점검을 정례화하고 위반사항 적발 시 행정처분 통해 등록임대사업 내실화

자료 : 국토교통부

정부는 주택 공급 확대, 서민·실수요자 소득기준 완화 등을 통해 서민과 실수요자의부담을 경감시키고, 다주택자 대상 종부세, 양도소득세, 취득세, 재산세 등 부동산 세제를 강화하여 투기수요를 차단하는 등 지난 주택시장 안정 대책을 보완하고자 합니다.

또한, 정부는 생애최초 특별공급 배정 확대, 신혼부부 특별공급 소득기준을 완화, 생애최초주택 취득세와 재산세 감면, 서민 및 실수요자 LTV, DTI 우대 기준 완화 등을통해 주택 공급을 확대하고 실수요자를 지원하고자 하는 반면, 단기임대(4년) 및 아파트 장기일반 매입임대(8년) 폐지, 신규 등록임대주택의 최소 임대의무기간 8년에서 10년으로의 연장, 최소 임대의무기간 종료 시 자동 등록말소 등을 통해 등록임대사업자에 대한 제도를 보완하였습니다.

특히 세제 측면에서는 종합부동산세 세율을 인상(3주택 이상 및 조정대상 지역 2주택에 대해 각 과세표준 구간별로 1.2% ~ 6% 적용)하였습니다. 양도소득세의 경우 2년 미만 단기 보유 주택에 대한 양도 소득세율을 인상(1년 미만 40 → 70%, 2년 미만기본세율 → 60%)하고, 규제지역 다주택자에 대한 양도세 중과세율을 인상(기본세율(6~42%) + (10%p(2주택) 또는 20%p(3주택 이상) → 20%p(2주택) 또는 30%p(3주택 이상))하였습니다. 취득세의 경우 다주택자, 법인 등에 대한 취득세율을 인상(2주택 8% / 3주택 이상, 법인 12%)하고, 개인에서 법인으로 전환을 통한 세부담 회피를방지하기 위해 부동산 매매·임대업 법인은 현물출자에 따른 취득세 감면혜택(75%)을 배제하였습니다. 재산세의 경우 부동산 신탁시 종부세·재산세 등 보유세 납세자를 수탁자(신탁사) →원소유자(위탁자)로 변경하여 수탁자가 납세의무자가 되어 종부세 부담이 완화되는 점을 방지하였습니다.

상기의 부동산 관련 세제를 강화하여 다주택자 위주로 주택 보유 부담을 늘림으로써 기존 주택 보유 가구의 추가 수요 억제로 인해 건설업에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 다주택자 보유 매물 출하로 인한 공급증가 효과가 동시에 나타날 수 있습니다.

한편, 2021년 02월 04일 정부는 관계부처 합동으로 정부·지자체·공기업이 주도하여 `25년까지 서울 32만호, 전국 83만호 주택 부지를 추가 공급하는 [공공주도 3080+, 대도시권 주택공급 획기적 확대방안]을 발표하였습니다.

[2021.02.04 '공공주도 3080+, 대도시권 주택공급 획기적 확대방안']

대분류
소분류
상세내역

압도적 물량 공급으로 수급 불안심리 해소
물량
서울에만 분당신도시 3개, 강남3구 APT 수와 유사한 32만호 공급

속도
건설 기간 획기적 단축 (정비사업: 평균 13년→ 5년 이내)

품질
특별건축구역 + 민간의 창의적 설계·시공 + 충분한 생활 SOC

가격
공공분양을 통해 시세보다 저렴한 Affordable Housing 공급

청약
3040 세대 실수요자를 위한 청약제도 개편

과감한 규제혁신과 개발이익 공유
도시·건축규제 완화
용도지역 변경 + 용적률 상향 + 기부채납 부담 완화

재초환 미부과
공공 시행을 전제로 재건축 초과이익 부담금 미부과

인허가 신속 지원
중앙정부 또는 지자체 지구지정 + 지자체 인허가 통합심의

개발이익 공유
토지주 추가수익, 생활 SOC 확충, 세입자 보호, 공공자가·임대

파격적 인센티브와 새로운 비즈니스 기회 창출
토지주
10~30%p 추가수익 + 사업기간 단축 + 공공이 리스크 부담

민간
새로운 시장과 비즈니스 기회 창출(민관 공동 시행, 민간 단독 시행 등)

자료 : 국토교통부

정부는 이번 발표를 통해서 '25년까지 전국 대도시에 약 83만호 주택 공급부지를 확보할 계획이며, 이를 위해 신규 가용지를 확보하고, 재개발 및 재건축의 경우 공기업에서 직접 시행하는 방안을 계획 중입니다. 이외에 재생사업과 정비사업을 연계하여 실행력을 제고하고 소규모 재개발을 통해 개발 사각지대를 해소할 계획입니다. 그리고 공공택지의 경우 수도권, 지방광역시를 중심으로 전국 15곳 내외로 신규 지정하고 전세대책 보완을 통해 단기 주택을 확충할 예정입니다. 

6.17 주택시장 안정을 위한 관리방안 및 7.10 후속 대책과 같은 부동산 규제 정책과 달리 최근 주택 물량 공급 확대 등에 대한 방안이 발표되었으나 향후 추가적인 부동산 규제 강화 정책이 추가로 발표될 경우, 민간 주택 공급량 감소, 재건축 시장 악화, 대출규제로 인한 분양 및 청약 감소 등 부동산 시장의 불확실성이 확대될 우려가 있습니다. 이는 건설사의 영업 환경 불확실성 확대로 이어져 건설업 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 수도권 공급물량 감소 등으로 주택시장에 부정적 영향을 초래할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

[
해외수주 관련 위험]

(11-5)
2009년 이후 국내 건설업체의 해외수주액은 역대 최고치를 기록하며 2010년에서 2014년에 이르기까지 지속적으로 500억 달러 이상의 수주실적을 달성한 바 있습니다. 이후 2015년부터 중동지역과 플랜트부문에 집중되어 있던 국내 건설업체의
해외수주는 저유가 기조의 지속과 해외 수주경쟁 심화로 인하여 증가세의 둔화 및 감소가 나타나며, 2020년말 기준 351.3억 달러를 기록하였습니다. 이처럼, 국내 건설업체들은 2020년 코로나19의 대유행과 유가 급락 사태로 인해 발주처 재정부족 등 열악한 환경 속에서도 정부의 전방위적 지원으로 인해 수주규모는 전년 대비 57.3% 증가하였습니다. 하지만 중동과 아시아 등에서 그간 경기침체 회복을 위해 자국 기업 위주의 발주가 우려되며 Local 업체 및 중국업체들의 성장, 선진사들의 시장다변화 등으로 가격경쟁이 심화되고 있어 진출에 어려움이 존재하고 있는 것으로 파악되며, 이는 SK에코플랜트(주) 및 국내 건설기업들의 수익성에 영향을 미칠 수도 있음을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

국내 건설사들은 2008년 금융위기 이후 점진적으로 유가가 회복됨에 따라 중동 플랜트 발주 또한 본격화되면서 해외수주도 회복세를 보였습니다. 해외건설 수주가 호조세를 보였던 원인은 당시의 중동지역에 발전 등 대형 플랜트 설비 투자가 집중되었고이에 따라, 국내 건설업체 역시 해외수주금액이 증가했습니다. 특히 2010년의 경우 2009년 말 수주한 186억달러 규모의 UAE 원전 실적이 반영되면서 해외수주액은 총715.8억 달러에 달하는 등 최대의 호황을 기록했습니다. 이처럼 2008년 이후 2014년까지 해외 수주규모는 전년도 일시적 수주급증이 있었던 2011년을 제외하고 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

그러나 2014년부터 시작된 글로벌 저유가 기조가 장기화되며 해외 플랜트를 중심으로 신규투자가 저조한 모습을 보이고 있습니다. 지속적인 유가하락으로 중동지역 발주처들의 사업환경이 악화되어 공기 지연 및 사업일정의 취소가 발생하고 있으며, 발주규모 역시 축소하면서 해외 수주물량 증가세의 둔화 및 수주물량 절대 규모가 감소하였습니다. 이에 따라 2014년 총 660억달러 규모의 해외수주액은 2016년 282억까지 감소하였으며, 이후 소폭 반등하여 2018년 321억달러를 기록하였으나, 2019년 8월 기준 137억달러로 부진한 상황입니다. 특히 2014년에는 총 660억달러의 해외 수주금액 중 517억달러가 플랜트로 약 78.4%의 비중을 차지하였으나, 플랜트 수주의 급격한 감소로 2019년 8월 기준으로는 총 누적 수주금액 137억달러 중 플랜트가 61억달러에 불과하여 44.4%로 비중이 대폭 축소되었습니다. 플랜트를 중심으로 한 해외 수주 규모 감소는 미국발 금리 인상 우려, 미국 트럼프 정부 출범에 따른 중동 정세의 불확실성, 중국 성장률 정체 등의 부정적 요소 및 중국의 저가 수주로 인한 가격경쟁력 상실로 인한 하락 이후, 글로벌 경기 회복세의 지속 및 전망에 따른것에 기인한다고 판단됩니다.

또한, 2020년 코로나19의 장기화 및 일시적인 유가 급락 사태로 인해 산유국들의 해외 프로젝트 발주등이 지연되면서 2020년의 수주 전망 역시 다소 부정적인 상황입니다. 그러나, 한편으로는 코로나19 회복 시 세계 각국에서 경제회복을 위해 경기 부양책의 일환으로 적극적인 인프라 투자를 시행할 것으로 전망되는 등 건설업계에는 위기와 기회가 혼조되는 양상을 보이고 있습니다. 다음은 국내 건설사의 해외건설 수주금액 및 지역별 해외 수주금액입니다.

[국내 건설업체 해외건설수주 금액]

(단위 : 억USD, %)

구 분
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

합계
397.9
476.4
491.5
715.8
591.4
648.8
652.1
660.1
461.4
281.9
290.1
321.2
223.3
351.3

(증감율,%)
142
20
3
46
-17
10
1
1
-30
-39
3
11
-30.5
57.3

토목
52.3
95.1
60.2
41.2
57.6
88
181.3
56.6
85.0
64.4
51.4
71.6
45.4
98.4

건축
82
89.6
62.7
77.2
79.4
143.2
54.5
49.3
71.1
53.3
24.1
53.8
49.1
50.3

플랜트
252.4
268.7
354.2
572.9
433.2
395.5
396.5
517.2
264.9
132.5
199.1
183.8
108.7
186.4

전기/통신
7.3
13.5
7.8
12.3
10.1
13.9
10
15.9
10.3
14.8
7.1
3.8
7.3
7.7

용역
3.8
9.5
6.6
12.2
11.1
8.2
9.8
21.1
30.0
16.9
8.4
8.2
12.7
8.6

자료 : 해외건설종합정보서비스 연도별 현황(2020.12)
주1) 증감율은 전년동기대비 증감율임

[지역별 해외건설 수주 현황]

(단위 : 억USD, %)

구분
'14.1.1∼'14.12.31
'15.1.1∼'15.12.31
'16.1.1 ~ '16.12.31
'17.1.1 ~ '17.12.31
'18.1.1 ~ '18.12.31
'19.1.1 ~ '19.12.31
'20.1.1 ~ '20.12.31

기간금액
비중
기간금액
비중
기간금액
비중
기간금액
비중
기간금액
비중
기간금액
비중
기간금액
비중

합계
660.1
100.0
461.4
100.0

281.9

100.0
290.1
100.0
321.2
100
223.3
100
351.3
100

중동
313.5
47.5
165.3
35.8

106.9

37.9
145.8
50.3
92
28.7

47.6

30.7
133.0
37.9

아시아
159.2
24.1
197.2
42.7

126.7

44.9
124.9
43.1
162.1
50.5

125.4

50.5
115.8
33.0

유럽
67.5
10.2
9.6
2.1

6.0

2.1
3.2
1.1
37.1
11.6

24.7

13.4
16.0
4.6

아프리카
22.0
3.3
7.5
1.6

12.3

4.4
7
2.4
12.2
3.8

17.1

2.6
12.0
3.4

기타
97.9
14.9
81.8
17.8
30
10.7
9.2
3.1
17.8
5.4
8.5
2.8
74.5
21.2

자료 : 해외건설종합정보서비스 연도별 현황(2020.12)

한편, 국내 건설업체들은 해외수주 지역을 다변화 하기 위하여 노력하고 있으나 중국건설 기업들의 저가 수주로 인한 가격경쟁력 열위, 중국정부의 아프리카 국가들을 대상으로 한 경제 개발 원조 제공에 따른 경쟁우위 확보 등으로 인하여 진출에 어려움이 있는 것으로 판단됩니다. 또한, 2017년 기준 해외 수주액의 약 93% 수준인 270억달러 이상이 중동과 아시아 지역에서 발생하였으며 전년 대비 약 17% 상승한 것으로나타나 해외 수주의 지역 편중 현상이 심화되었음을 알 수 있습니다. 2018년 역시 신규 수주액 321억 1,566만 달러 중 254억 1,222만 달러(79.1%)를 중동과 아시아 지역에서 얻어내며 중동과 아시아 지역에 편중되어 있으나, 2017년 중동과 아시아 지역의 수주 비중 약 93.3% 대비 의존도가 낮아졌습니다. 이는 2018년 중동의 수주액이 92억 448만 달러로 2017년 대비 부진한 가운데 아시아와 중남미, 태평양ㆍ북미, 유럽의 수주액은 약 1.6배 증가함에 따른 것입니다.

2019년 12월 누적 기준 해외수주의 지역별 현황에서도 중동 및 아시아 지역이 차지하는 비중이 약 81.2% 수준으로 가장 크게 나타나고 있으나, 두 지역에서 발생한 수주규모는 약 173억달러로 전년동기 대비 31.9% 가량 감소하였습니다. 지역별 다변화 노력의 일환으로 2019년 북미, 유럽 및 아프리카 지역으로부터의 공사수주 규모가 과거대비 증가하고 있으나 여전히 합산 수주 규모가 2019년 기준 47.5억 달러로 전체 수주규모 대비 21.2%에 불과한 상황입니다. 2020년 중동지역은 수주 확대되었으나 아시아 지역 수주 감소로 인해 전체 해외건설 수주 중 중동 및 아시아지역이 차지하는 비중은 전년 대비 10.4% 감소한 약 67.9%입니다. 2019년과 달리 멕시코 도스보카즈 정유공장, 파나마 메트로 등 중남미지역에서 대규모 수주를 하면서 기타지역의 비중이 전년 대비 18.4% 증가한 21.2%를 기록하였습니다.

이처럼, 국내 건설업체들은 2020년 코로나19의 대유행과 유가 급락 사태로 인해 발주처 재정부족 등 열악한 환경 속에서도 정부의 전방위적 지원으로 인해 수주규모는 전년 대비 57.3% 증가하였습니다. 하지만 중동과 아시아 등에서 그간 경기침체 회복을 위해 자국 기업 위주의 발주가 우려되며 Local/중국업체들의 성장, 선진사들의 시장다변화 등으로 가격경쟁이 심화되고 있어 진출에 어려움이 존재하고 있는 것으로 파악되며, 이는 SK에코플랜트(주) 및 국내 건설기업들의 수익성에 영향을 미칠 수도 있음을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

● 제약바이오산업 : SK바이오팜(주

)

[
글로벌 중추신경계 의약품 시장 성장 둔화에 따른 위험]

(12-1) SK바이오팜(주)의 주력 시장은 글로벌 중추신경계 의약품 시장으로 SK바이오팜은 중추신경계 관련 파이프라인을 보유하고 있습니다.
글로벌 중추신경계 의약품 시장은 글로벌 리서치 기관들의 예상 통계치와 다르게 시장 성장이 둔화될 위험이 있습니다. SK바이오팜이 예상하지 못한 중추신경계 치료 시장의 트렌드 변화, 약가 인하, 환자수 감소 등으로 글로벌 중추신경계 의약품 시장 성장이 둔화될 경우, SK바이오팜의 사업에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

SK바이오팜의 주력 시장은 글로벌 중추신경계(CNS, Central Nervous System) 의약품 시장입니다. 우리 몸의 신경계는 중추신경계와 말초신경계로 구성되어 있습니다. 중추신경계는 뇌와 척수로 구성되어 있으며 우리 몸에서 느끼는 감각을 수용하고조절하며 운동, 생체 기능을 조절하는 중요한 기능을 수행합니다. 이처럼 중추신경계를 구성하는 뇌 또는 척수의 구조 또는 기능에 영향을 미치는 질환을 통칭하여 중추신경계 질환이라고 부릅니다. 

중추신경계 질환은 크게 신경질환과 정신질환으로 구분되며, 향후 중추신경계 의약품은 난치성 질환 및 고령화에 따른 퇴행성 질환의 증가로 신경질환에 대한 치료제가성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

[CNS 질환의 구분]

구분

신경 질환

정신 질환

정의

행동(Behavior)에 영향을 주는 질환

(뇌전증, 기면증, 알츠하이머 등)

감정(Mood)에 영향을 주는 질환

(우울증, 조현병 등)

발병 원인

유전적, 생물학적, 환경적 요인들이 복합적으로 작용

처방

전문의 (Specialist)

1차 의료기관 (Primary Care Physician)

시장구성

CNS 치료제 시장의 약 60%

CNS 치료제 시장의 약 40%

시장

성장성

난치성 질환 및 고령화에 따른

노인성 질환의 증가로 이에 대한 치료제가 시장 성장 주도

임상 효능 입증 관련 규정 미확립으로
성장 정체 중

최근, 과학기술의 발전으로 뇌의 작용 기전에 대한 많은 정보가 알려져 있음에도 불구하고, 신경질환 자체의 복잡성, 임상 약효/안전성 예측의 어려움, 임상시험 과정의 높은 난이도, 그리고 이에 따른 낮은 신약 개발 성공률 등으로 중추신경계 질환 분야는 효과적 치료제가 여전히 부족한 실정입니다.

[중추신경계 신약 개발 관련 주요 고려사항]

중추신경계 신약 개발 관련 주요 고려사항.jpg
중추신경계 신약 개발 관련 주요 고려사항

자료 : SK바이오팜 제공

이에 따라 2006~2015년까지 임상1상에서 최종 FDA NDA 승인을 받은 신약의 질환별 개발 성공률을 보면 항암제가 5%로 개발 난이도가 가장 높은 질환이며, 다음으로정신질환(6%), 심혈관질환(7%), 신경질환(8%) 순서로 개발 난이도가 높은 것으로 분석되었습니다. 

[치료영역별 임상1상 후보 물질 FDA 허가 승인율]

fda허가승인율

자료 : EvaluatePharma, BIO, Biomedtracker, Amplion 등(2016)

SK바이오팜이 현재 보유한 파이프라인은 모두 중추신경계 의약품 관련 파이프라인이며, SK바이오팜은 지속적으로 중추신경계 질환 치료제 개발을 목표로 연구개발을 진행 해 왔습니다.

중추신경계(CNS) 질환 시장 규모는 2020년에 약 859억 달러로 추정되며, 2015년부터 2020년까지 연평균 성장률 0.2%로 성장이 다소 정체되어 있었습니다. 1990년대부터 2000년대 중반까지 중추신경계 질환 관련 의약품은 눈부신 속도로 발전해왔으며, 우울증, 조현병, 조울증, 뇌전증 등 글로벌 매출 10억달러가 넘은 블록버스터(Blockbuster) 신약들이 시장에 쏟아져 나왔습니다.

하지만 이러한 급격한 발전 이후, 기존 신약들은 특허권이 만료되는 등 독점적인 지위를 잃게되었고, 질환과 관련한 혁신적인 신약이 나오지 않으면서 정체기를 맞게 됩니다. 이와 더불어 제약산업의 관심이 점차 항암 등 수익성이 좋은 분야로 돌아가며 중추신경계 질환에 대한 R&D 투자는 점차 줄어들었습니다.

이러한 상황에서 중추신경계 질환에 대한 미충족수요(Unmet Needs)는 꾸준히 존재해왔습니다. 2000년대 중반까지 출시된 과거의 신약들은 정체되어있는 신약 개발 환경에서 오랜 기간 누적된 환자들의 미충족수요 (Unmet Needs)를 해소해 주기엔 역부족이었습니다.

하지만 최근 3년간 CNS 질환 관련 R&D 파이프라인이 30% 증가하며 전체 제약 시장 파이프라인의 10%를 점유함으로서 항암에 이어 두번째로 높은 점유율을 기록하고 있습니다. 특히 CNS 질환 관련 R&D에 기존의 전통적인 빅파마 뿐만 아니라 300여개 이상의 중소형 제약사들도 적극적으로 참여하며, 현재 진행중인 CNS 파이프라인의 79%를 차지하고 있습니다. 이러한 중소형 제약사들의 활발한 R&D 활동은 CNS 질환 분야에 있어 파트너십, 라이센싱, M&A 등의 활발한 Deal Activity를 가능하게 하였으며, 마찬가지로 최근 3년간의 Deal Activity수도 항암에 이어 2위를 차지하였습니다.

최근 수년간 정체되어 왔던 CNS 질환 관련 시장은 기존 환자들의 누적된 미충족수요와 대형 및 중소형 제약사들의 활발한 R&D 활동을 바탕으로 큰 폭으로 성장할 것으로 기대됩니다. 2019년 미국에서 출시된 신약 50개 중 CNS 질환 관련 신약이 9개를 차지하였으며, 2021년부터 2026년까지 향후 6년간 약 9.0%의 연평균 성장률을 나타낼 것으로 기대됩니다.

[글로벌 CNS 시장규모 및 성장률]

글로벌 cns 시장규모 및 성장률.jpg
글로벌 CNS 시장규모 및 성장률

자료 : EvauatePharma, 2021

[중소형 제약사들의 CNS파이프라인 점유율과 Deal Activity 현황]

중소형 제약사들의 cns파이프라인 점유율과 deal activity 현황.jpg
중소형 제약사들의 cns파이프라인 점유율과 deal activity 현황

자료 : IQVIA Pipeline Intelligence, 2020

[2019년 미국 출시 신약물질 현황]

2019년 미국 출시 신약물질 현황.jpg
2019년 미국 출시 신약물질 현황

자료 : IQVIA Institute, 2020

또한, 시장조사업체인 Frost & Sullivan은 높은 미충족 수요의 존재, 약효 우수 치료제에 대한 선호 증가, CNS 질환 진단율 증가 등을 글로벌 중추신경계 의약품 시장의 성장 동력으로 설명하고 있으며, 낮은 개발 성공률과 긴 임상기간을 성장 제약 요인으로 전망 하였습니다.

구분

성장 동력(Market Drivers)

환자수 및

미충족 수요가 큰 질환

CNS 질환은 고령인구 증가로 다른 치료영역 대비 높은 시장성장이 예상되며, 높은 미충족 수요로 이 분야의 혁신적 신약 연구개발이 지속적으로 추진될 전망입니다.

약효 우수

치료제에 대한 선호 증가

신경질환 치료제에 있어서는 그 효능이 치료제를 선택하는 가장 큰 결정요인이 되고 있으며 약효, 내약성, 부작용 등에 대한 의학적 연구결과가 뒷받침 되면서 개선된 신약 사용에 대한 의료진의 우호적 태도와 분위기가 형성되고 있습니다.

CNS 질환

진단율 증가

첨단 진단장비를 통해 혈액, 척수 및 뇌영상 패턴에 있는 다양한 신경 퇴행성 장애 및 정신 장애에 대한 바이오 마커를 식별 할 수 있으며, 이로 인해 CNS 질환의 진단이 증가함에 따라 치료 환경과 시장 잠재력은 계속 확대가 예상됩니다.

근원적

치료제 연구

신경 퇴행성 질환과 같은 CNS 질환 치료제 연구는 질병 치유보다는 증상 완화 쪽으로 접근해왔습니다. 그러나 뇌의 기능과 메커니즘에 대한 전반적 이해를 바탕으로 근원적 치료제에 대한 연구가 늘고 있습니다

CNS

임상연구 증가

현재 신경질환 치료제로 개발 중인 바이오의약품 파이프라인 중 74 %가 잠재적으로 First-in-Class(퍼스트인클래스, 혁신신약) 약물로 개발 중이며, 미국에서만 537개 약물이 연구개발 중입니다.

우호적

의료보험 환경

정부/의료보험 회사는 알츠하이머병이나 난치성 뇌전증 같은 심각한 희귀질환을 치료하는 신약에 대한 시장 접근을 제한하려 하지 않습니다. 따라서, CNS 치료제에 대한 우호적인 의료보험 환경이 시장성장을 촉진할 것입니다.

신속한

허가심사

FDA와 EMA는 우선 검토, 획기적인 치료, 빠른 추적 및 조건부 승인과 같이 생명을 위협하는 질병에 대해 임상/허가 승인 시간을 단축하기 위한 다양한 프로그램을 채택 중입니다. 이러한 Fast-Track(패스트트랙)으로 희귀질환 치료제 출시가 가시화 될 것입니다.

희귀치료제

경제성 보완

미국과 유럽은 희귀질환 치료 신약에 7년/10년간 시장 독점권을 부여하고 있어, 희귀/난치성 질환에 대한 신약 연구가 활발히 추진 중입니다.

구분

성장 제약 요인(Restraints)

낮은 개발
성공율

CNS 임상시험은 어렵고 환자 선택에만 오랜 시간이 걸릴 수도 있습니다. 신약이 테스트 된 전임상 모델 결과와 후기 단계 임상 결과 사이에 제한된 상관 관계를 보여 인간 질병 상태에서의 약효를 예측하지 못할 수 있습니다. 또한, 높은 위약 효과등은 연구 개발의 성공율을 더욱 제한합니다.

긴 임상개발
기간

CNS 치료제는 질환의 복잡성과 임상시험의 높은 난이도로 인하여 다른 영역 대비 약물 발굴까지 약 20 % 더 오래 걸리고, 임상개발 착수 후 FDA 승인까지의 기간 또한 약 19개월(36 %)이 더 소요되는 것으로 알려져 있습니다.

자료 : Frost & Sullivan

이러한 글로벌 리서치 기관들의 예상에도 불구하고, 예상하지 못한 시장의 치료 트렌드 변화, 약가 인하, 환자수 감소, 의약품 관련 지원 및 규제정책의 변화 등으로 글로벌 중추신경계 의약품 시장 성장이 정체되거나 시장 규모가 축소될 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[SK바이오팜(주) 제품의 판매 부진 위험]

(12-2) SK바이오팜(주)은 주력 파이프라인 세노바메이트를 미국에서 직접 영업조직을 구축하여 판매하는 전략을 수행하고 있습니다.
SK바이오팜의 성공적인 직접판매를 위한 다양한 노력에도 불구하고, SK바이오팜이 구축한 미국의 영업 인력과 마케팅 및 유통 채널규모가 충분하지 않거나 목표 시장에 대한 경험이 부족하여 판매가 부진할 가능성이 존재 합니다. 또한, SK바이오팜의 제품이 환자, 의료진, 의료커뮤니티 등의 기대에 미치지 못하거나 약가인하, 판매 국가 내 의약품 규제 강화, 보험사 정책상 비급여 항목 지정 등 다양한 이유로 제품 매출 성장이 정체되거나 SK바이오팜의 예상보다 매출 수준이 부진할 가능성이 존재합니다. 이러한 경우 SK바이오팜의 재무실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 투자 의사결정 시 이점 유의하시기 바랍니다.

SK바이오팜은 2019년 11월 주력 파이프라인 세노바메이트의 판매허가를 득하여 2020년 5월 미국 내 제품 판매를 시작하였으며, 미국에서의 성공적인 판매를 위해 노력하고 있습니다.

SK바이오팜은 미국 내 글로벌 제약사와의 파트너링 또는 CSO(Contracts Sales Organization, 판매대행기관)등과의 협업 없이 독자 시장 진출을 위해 수년 전부터 계획하였으며, SK바이오팜의 100% 미국 자회사 SK Life Science, Inc.에 영업, 마케팅 등의 상업화 조직을 구축하고 글로벌 제약사에서 뇌전증을 포함한 중추신경계 신약의 성공적인 출시를 경험한 베테랑 영업 및 마케팅 인력을 채용하였고, 제품 및 영업전략 교육 등의 기본 교육과정을 마친 후 영업 활동을 전개하고 있습니다.

SK바이오팜은 세노바메이트의 빠른 시장 안착 및 매출 증대를 위해 미국 각 보험사 및 공공보험 기관들과 보험 보장을 위한 계약 체결 활동에 집중하고 있으며, 경쟁제품과 비교해 보험 보장에 유리한 가격 설정 및 보험사 리베이트(Payer Rebate) 운영전략을 통해 업계 평균 대비 신속한 보험 보장 확보 및 계약 체결을 목표로 활동하고 있습니다. 추가로 미국 내 다수 보험사들의 신약에 대한 보험 보장이 출시 후 수 개월소요되는 것을 고려하여 출시 초기 보험 보장을 받지 못하는 환자들을 위해 전방위적인 환자지원 프로그램을 운영하여 환자의 재정적 부담을 최소화 하고, 궁극적으로 세노바메이트를 처방 받는 모든 환자들이 제품을 제공받을 수 있도록 제품 접근성을 극대화하여 출시 후 제품 성장 가속화를 도모할 계획입니다.

그럼에도 불구하고 SK바이오팜은 미국에서의 의약품 판매 경험이 없고, 국내 제약사가 미국내에서 직접 영업조직을 꾸려서 중추신경계 신약을 판매하는 것은 국내 최초 사례로 SK바이오팜이 구축한 미국의 영업 인력과 마케팅 및 유통 채널이 규모가 충분하지 않거나 목표로 하는 시장에 대한 경험이 부족하여 판매가 부진할 가능성이 존재 합니다. 또한, SK바이오팜 제품이 환자들, 의료진, 의료기관, 의료커뮤니티 등의 기대에 미치지 못할 가능성 역시 존재합니다.

그 외 다음과 같은 다양한 요인들로 인하여 SK바이오팜의 제품 판매가 예상보다 저조할 수 있습니다.

- SK바이오팜의 제품이 타겟하는 적응증의 새로운 치료 요법이나 새로운 치료제 출현

- 경쟁약품의 공격적인 마케팅이나 약가 인하 등의 전략

- 판매 국가 내 의약품 규제 강화

- 보험사 정책 상 비급여 항목으로 지정되어 환자가 부담하는 약가 수준이 과도하게 책정

- SK바이오팜의 승인받은 제품이 타겟하는 환자수, 시장의 크기가 예상보다 작을 경우

상기와 같은 요인들로 인하여 SK바이오팜의 예상보다 제품의 판매가 부진할 경우 예상 대비낮은 매출액 수준과 지속적인 연구 개발 및 마케팅에 대한 투자로 인한 고정비용의 부담의 증가로 인하여 SK바이오팜의 재무실적에 매우 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 투자 의사결정 시 이점 반드시 유의하시기 바랍니다.

[판매중인 제품의 각종 규제 위험]

(12-3) SK바이오팜(주)의 제품이 FDA나 각국 의약품 규제 기관으로부터 판매 승인이 되어 제품이 출시되었음에도 불구하고,
마케팅 규제나 제조, 품질 관리, 라벨링, 제품포장, 제품 보관, 유통, 관리, 제품의 수입 및 수출, 광고, 홍보 등 판매 규제에따라 충족시켜야 할 사항에 문제가 생길 수 있으며 규제기관은 판매 중인 제품들의 제조 과정, CMC
(제조품질관리)
등을 엄격히 규제하고 있습니다. 이와 같은 규제 사항들로 인해 판매 중인 제품이 예상치 못하게 판매가 중지될 수 있으며, 이는 SK바이오팜 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

SK바이오팜의 제품이 FDA나 각국 의약품 규제 기관으로부터 판매 승인이되어 제품이 출시되었음에도 불구하고, 마케팅 규제나 제조, 품질 관리, 라벨링, 제품 포장, 제품 보관,유통, 관리, 제품의 수입 및 수출, 광고, 홍보 등 판매 규제에 따라 충족시켜야 할 사항에 문제가 생길 수 있습니다. 규제기관은 단순히 임상시험 중인 품목들 외에도 판매 중인 제품들의 제조 과정, CMC 등을 엄격히 규제하고 있습니다.

또한, SK바이오팜의 제품은 승인될 경우 제품의 라벨링, 포장, 보관 및 판촉, 안전 및기타 약물 정보에 대한 기록 보관이 필요하며, FDA 등 규제기관이 요청하는 사항도 따라야 합니다.

특히, 출시된 약물의 제조업체는 FDA 및 기타 규제 당국의 지속적인 검토 및 정기 검사를 받아야합니다. cGMP 인증을 유지하여야 하며, 제조 과정에서 예상치 못하게 문제가 발생할 경우 규제기관은 SK바이오팜 제품을 시장에서 철수하게하거나 제조 중지 요구를 할 수 있으며, 리콜, 벌금 부과 등의 조치가 내려질 수 있습니다.
 
SK바이오팜이 이와 같은 다양한 규제를 엄격히 준수하면서 제품 판매, 연구 및 개발 등 영업활동을 수행하고 있음에도 불구하고, 다양한 규제 중 일부를 준수하지 못하는경우 제품의 판매가 중지 될 수 있으며, 이러할 경우 SK바이오팜 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

● 리츠산업 :
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)

[부동산 경기변동에 따른 위험]

(
13-1)

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
가 영위하고 있는 부동산 시장은 국내 경기 변동 등에 민감하게 작용합니다. 전반적인 국내 경기의 침체는
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
가 의존하는 분배금 수익 위주의 수익구조에 불리하게 작용할 수 있습니다. 이는 임차인 모집의 어려움 및 임대료 연체, 감소, 미납 등으로

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
및

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
의 자리츠의 수익성에 악영향

을 줄 수 있습니다.

또한, 향후

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
가 보유한 투자대상 자산을 매각할 경우 매각차익을 실현하리라고 확정적으로 기대할 수 없으며, 오히려 매각에 따른손실이 발생할 수도 있습니다. 아울러
,

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
가 현재 취득한 투자대상 자산 외에 추후 계획된 타 투자대상 물건이 계획대로 인수되거나 운영되지 못하는 경우 투자자의 투자원금의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재
합니다.

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
가 영위하고 있는 부동산 시장은 국내 경기 변동 등에 민감하게 작용합니다. 전반적인 국내 경기의 침체는
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
가 의존하는 분배금 수익 위주의 수익구조에 불리하게 작용할수 있습니다. 이는 임차인 모집의 어려움 및 임대료 연체, 감소, 미납 등으로

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
및

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
의 자리츠의 수익성에 악영향을 줄 수 있습니다.

또한, 향후

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
가 보유한 투자대상 자산을 매각할 경우 매각차익을 실현하리라고 확정적으로 기대할 수 없으며, 오히려 매각에 따른손실이 발생할 수도 있습니다. 아울러,

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
가 현재 취득한 투자대상 자산외에 추후 계획된 타 투자대상 물건이 계획대로 인수되거나 운영되지 못하는 경우 투자자의 투자원금의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재합니다.

[배당 재원 부족에 따른 위험]

(13-2)
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
의 투자대상 부동산은 직접적으로는 SK서린빌딩과, 간접적으로는 자리츠(클린에너지위탁관리부동산투자회사(주))가 보유하는 전국 116곳에 소재한 주유소입니다. 사업계획상 SK서린빌딩의 경우 SK주식회사의 책임임대차계약에 의거하여 SK그룹 내 계열회사 등을 최종 주요 임차인으로 하여 임대료를 수취하며, 자리츠가 보유하는 주유소 역시 SK에너지(주)의 책임임대차계약에 의거하여 임대료를 수취하고, 이를 배당재원으로 하고 있습니다.
향후

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
가 계획하고 있는 부동산 및 부동산 관련 수익증권을 자산에 편입하고자 할 경우, 자기자본 이외에 일정 비율을 차입에 의존할 가능성이 높습니다.
이와 같은 담보대출의 증가는
향후 금리가 변동될 경우
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
의 수익성에 영향을 줄 수 있으며, 이에 따라

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
의 이익과 배당가능이익이 축소될 위험은 상시 배제할 수없는 요소
입니다. 향후 추가적인 부동산 또는 부동산 관련 증권 매매가 이루어지거나 실제 운영과정에서 실제 배당금이 변동될 수 있으므로 투자자께서는 이 점을 유의하시기바랍니다.

『부동산투자회사법』 제28조(배당)에 따르면 부동산투자회사는 해당연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 주주에게 배당(금전, 주식 및 기타의 재산)하도록 규정하고 있습니다. 또한, 같은 법 제25조 1항에 근거하여 매 분기말 현재 총자산의 100분의 80이상을 부동산, 부동산 관련 증권 및 현금으로 구성하여야 하며, 이 경우 총자산의 100분의 70이상은 부동산(건축 중 건축물을 포함)이어야 함으로써 현금성 자산을 일정규모 이상 보유할 수 있습니다.

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)는 사업계획상 직접 취득하여 보유하는 부동산으로부터의 임대수익 및 자리츠로부터의 배당금 수익 등을 주요 배당 재원으로 하고 있습니다.

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)의 투자대상 부동산은 직접적으로는 SK서린빌딩과, 간접적으로는 자리츠(클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜)가 보유하는 전국 116곳에 소재한 주유소입니다. 사업계획상 SK서린빌딩의 경우 SK주식회사의 책임임대차계약에 의거하여 SK그룹 내 계열회사 등을 최종 주요 임차인으로 하여 임대료를 수취하며, 자리츠가 보유하는 주유소 역시 SK에너지㈜의 책임임대차계약에 의거하여 임대료를 수취하고, 이를 배당재원으로 하고 있습니다. 향후
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)가 계획하고 있는 부동산 및 부동산 관련 수익증권을 자산에 편입하고자 할 경우, 자기자본 이외에 일정 비율을 차입에 의존할 가능성이 높습니다. 이와 같은 담보대출의 증가는 향후 금리가 변동될 경우
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)의 수익성에 영향을 줄 수 있으며, 이에 따라
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)의 이익과 배당가능이익이 축소될 위험은 상시 배제할 수 없는 요소입니다.

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)의 사업계획상 보통주식의 예상 배당금은 아래와 같습니다. 그러나 하기 예상 배당금액 및 예상 배당률은 각 사업계획상 당사의 사업계획을 수립하기 위한 제반사항이 모두 이루어진 경우에 해당하는 것이며, 실제 배당금액 및 예상 배당률이 이를 하회할 가능성을 배제할 수 없음에 유의하시기 바랍니다.

[
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
보통주 예상 배당수익 및 배당수익률]

(단위 : 백만원, 연환산%)

구분

예상배당액

예상 배당수익률(연)

2기(2021.07.01~2021.09.30)

8,445
5.45%

3기(2021.10.01~2021.12.31)

10,595
5.47%

4기(2022.01.01~2022.03.31)

10,598
5.47%

5기(2022.04.01~2022.06.30)

10,594
5.47%

6기(2022.07.01~2022.09.30)

10,583
5.46%

7기(2022.10.01~2022.12.31)

10,573
5.46%

8기(2023.01.01~2023.03.31)

10,570
5.45%

9기(2023.04.01~2023.06.30)

10,567
5.45%

10기(2023.07.01~2023.09.30)

10,559
5.45%

11기(2023.10.01~2023.12.31)

10,552
5.45%

12기(2024.01.01~2024.03.31)

10,549
5.44%

13기(2024.04.01~2024.06.30)

10,546
5.44%

합계 / 평균
124,730
5.45%

자료 : 삼일회계법인 추정 재무분석보고서

주1) 사업연도수는 1기수 3개월 기준
주2) 2기 배당수익률 계산 시 자기자본 금액을 기간가중평균하였습니다.
주3) 발행가액 5,000원 기준 연환산 배당수익률이며, 실제 배당금 및 배당수익률은 향후 운용과정에서 변동될 수 있습니다.

향후 추가적인 부동산 또는 부동산 관련 증권 매매가 이루어지거나 실제 운영과정에서 실제 배당금이 변동될 수 있으므로 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

[영업활동 악화의 위험]

(13-3)

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
가 직접 취득한 투자부동산인 SK서린빌딩에서 창출되는 수익의 대부분은 해당 부동산의오피스 임대료를 통해 발생하고 있습니다. SK(주)가 책임임차인으로서 SK 그룹 내 다수 우량 계열사들에 전대차를 통하여 임차 수요를 확보하고 있으나, 임ㆍ전차인이 자금경색, 사업부진, 경기불황 등의 이유로 인해 임대료와 관리비등을 적시에 지급하지 못하는 경우, SK서린빌딩부터 발생하는 임대수익이 감소할 수 있으며, 이 경우

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
의 배당수익률이 하락
할 수 있습니다.

극단적인 경우 임대차계약에 따라 임대료 또는 관리비 연체 시 지급하기로 한 지연손해금과 임차인으로부터 기수령한 임대차보증금을 재원으로 수익일부를 보전할 수 있으나, 이 과정에서 소송 등의 법적분쟁으로 수익 보전이 지연되거나, 보전 금액이 감소하는 등 예상치 못한 손실을 가져올 가능성을 배제할 수 없습니다.

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
가 직접 취득한 투자부동산인 SK서린빌딩에서 창출되는 수익의 대부분은 해당 부동산의 오피스 임대료를 통해 발생하고 있습니다. SK(주)가 책임임차인으로서 SK 그룹 내 다수 우량 계열사들에 전대차를 통하여 임차 수요를 확보하고 있으나, 임ㆍ전차인이 자금경색, 사업부진, 경기불황 등의 이유로 인해 임대료와 관리비등을 적시에 지급하지 못하는 경우, SK서린빌딩부터 발생하는 임대수익이 감소할 수 있으며, 이 경우
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
의 배당수익률이 하락할 수 있습니다.

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
의 100% 자리츠인 클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜의 투자부동산은 전국에 분포한 국내 116개 주유소로 구성되어 있으며, 임대료 수입을 주 수입원으로 하고 있습니다. SK에너지㈜가 동 투자부동산에 대하여 100% 책임임차계약을 체결하였는 바, 수익적인 측면에서의 안정성은 책임임차인의 임대료 지급능력과 높은 상관관계를 갖고 있습니다. 유가급락이나 정제마진의 극단적 감소로 인하여 정유업종의 수익성이 악화되는 경우 SK에너지㈜의 임대료 납부가 지연 또는 미납될 가능성을 배제할 수 없습니다.

극단적인 경우 임대차계약에 따라 임대료 또는 관리비 연체 시 지급하기로 한 지연손해금과 임차인으로부터 기수령한 임대차보증금을 재원으로 수익 일부를 보전할 수 있으나, 이 과정에서 소송 등의 법적분쟁으로 수익 보전이 지연되거나, 보전 금액이 감소하는 등 예상치 못한 손실을 가져올 가능성을 배제할 수 없습니다.

2. 회사위험

[
매출 및 수익성 하락 위험]

(1)

SK(주)는 2015년 8월 3일(합병 등기일 기준) 舊 SK주
식회사와
합병이 완료됨에 따라 SK그
룹의 지주회사 역할을 수행
하고 있습니다.

SK

(주)의 2020년말 별도기준 매출액은 3조 4,740억원으로 2019년말 3조 2,455억원 대비 7.04% 가량 상승하였습니다. 2020년말 별도기준 배당금수익은 약 1조 4,745억원으로 매출액의 42.45%를차지하고 있습니다. 또한, 별도기준 2021년 반기말 기준 매출액은 1조 3,670억원으로 2020년 반기말 1조 9,430억원 대비
29.64
% 가량 감소하였습니다.

2021년 반기말 별도기준 배당금수익은 약 4,464억원으
로
매출액의 32.65%를 차지하고 있습니다.

SK(주)의 2020년말 연결기준 매출액은 약 81조 8,201억원으로 2019년말 97조 8,115억원 대비 16.35% 가량 감소하였고,

영업손실 1,645억원 및 당기순손실 1,084억원을 기록하며 적자전환하였습니다.

2021년 반기말 연결기준 매출액은 약 45조 6,555억원으로 2020년 반기말 41조 9,303억원 대비 8.88%가량 증가하였으며 영업이익 또
한

2021년 반기에는 2조 7,622억원의 영업이익이 발생하면서 흑
자
전
환
하였습니다.

이는 2020년 반기에 영업손실이 발생했던 SK이노베이션계열이 2021년에는
정제마진 개선 및 유가 상승에 따른 재고 관련 이익

확대
로 1조 90억원의 영업이익을 시현하였기 때문입니다.

SK(주)는 지주회사 특성으로 인하여
향후 SK(주)의
별도 재무제표기준
주요 수익원은 자회사 실적에 따른 배당수익과 상표권 수익이 될 것으로 예상
됩니다.
또한,
배당수익 및 상표권 수익은
자회사의 경영실적에 연동
되므로 향후계열사의 경영성과에 따라 변동성이 커질 가능성이 존재
합니다.
특히,
SK텔레콤(주), SK이노베이션(주) 및 SK 네트웍스(주) 등 주요 3개사가 SK(주) 매출액에서 차지하는 비중
이 크기 때문에 해당 계열사의 경영성과가 악화될 경우 SK(주)의 수익성 등에 부정적 영향을 줄
수 있
으니, 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

SK(주)는 2015년 8월 3일(합병 등기일 기준) 舊 SK주식회사와 합병이 완료됨에 따라SK(주)는 SK그룹의 지주회사 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라 자회사 실적에 따른 배당수익과 상표권은 SK(주)의 주요 수익원입니다. 배당수익 및 상표권 수익은 자회사의 경영실적에 연동되므로 향후 계열사의 경영성과에 따라 변동성이 커질 수 있습니다. 특히, SK텔레콤(주), SK이노베이션(주) 및 SK E&S(주) 3개사에 의한 배당수익기여도가 높기 때문에 해당 계열사의 경영성과가 악화될 경우 SK(주)의 실질 현금흐름 및부채비율 등에 영향을 줄 수 있습니다.

최근 사업연도 기간 SK(주)의 별도기준 및 연결기준 요약 손익계산서는 아래와 같습니다.

[SK(주) 요약 손익계산서] - 별도기준

(단위 : 백만원)

구분
별도기준

2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년

매출액(영업수익)

1,367,025

1,943,032

3,473,984
3,245,516
2,672,412

영업이익

510,748

1,095,954

1,658,031
1,480,899
1,060,965

당기순이익

1,179,225

1,036,258

1,716,045
1,420,543
1,453,631

영업이익률
37.36%
56.40%
47.73%
45.63%
39.70%

당기순이익률
86.26%
53.33%
49.40%
43.77%
54.39%

자료 : SK(주) 2021년 반기보고서 및 각 사업연도 사업보고서

[SK(주) 요약 손익계산서] - 연결기준

(단위 : 백만원)

구분
연결기준

2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년

매출액(영업수익)
45,655,521
41,930,313

81,820,139

97,811,541

98,757,933

영업이익
2,762,230
-790,941

-164,471

3,735,874

4,416,501

당기순이익
2,131,807
-715,510

-108,432

1,606,039

6,151,141

영업이익률
6.05%
-1.89%
-0.20%
3.82%
4.47%

당기순이익률
4.67%
-1.71%
-0.13%
1.64%
6.23%

자료 : SK(주) 2021년 반기보고서 및 각 사업연도 사업보고서

SK

(주)

별도기준 2020년말 기준 매출액은 3조 4,740억원으로 2019년말 3조 2,455억원 대비 7.04% 가량 상승하였습니다.
SK(주)의 별도기준 매출액 증가는 자회사로부터의 배당금수익이 전년 대비 2,271억원 증가한 것에 기인합니다.
2020년말 별도기준 배당금수익은 약 1조 4,745억원으로 매출액의 42.45%를 차지하고 있습니다. 상
표권사용수익의 경우 'SK' 브랜드를 사용하는 회사의 전년도 매출액의 약 0.2% 수준을 수익으로 인식하고 있으며 매년 2천억원 내외의 수익이 발생하는 등 안정적인 수익원입니다.
별도기준
2020년말 기준 영업이익은 전년대비 1,771억원 증가한 1조 6,580억원을 기록하였으며, 당기순이익은 전년대비 2,955억원 증가한 1조 7,160억원을 기록하였습니다. 이는 파생상품평가손실 등 금융비용 증가에도 불구, 관계기업투자주식인 이에스알 케이만 유한회사의
일부

매각에 따른 처분이익 등 기타영업외수익의 증가에 기인합니다.

SK(주)의 별도기준 영업수익의 상세내역은 다음과 같습니다.

[SK(주) 별도기준 영업수익 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년

고객과의 계약에서 생기는 수익:

IT서비스(주1)
809,120
824,238
1,755,957
1,720,852
1,559,058

상표권사용수익
111,084
121,291
242,432
274,561
235,287

기타수익
-
-
-
558
828

소 계
920,204
945,529
1,998,389
1,995,971
1,795,193

기타 원천으로부터의 수익:

배당금수익
446,356
996,976
1,474,542
1,247,460
830,877

임대수익
465
527
1,053
2,085
46,362

소 계
446,821
997,503
1,475,595
1,249,545
877,239

합 계
1,367,025
1,943,032
3,473,984
3,245,516
2,672,412

자료 : SK(주) 2021년 반기보고서 및 각 사업연도 사업보고서
주1)
2021년 반기 중 원가기준투입법에 따라 수익으로 인식한 계약수익금액
502,911백만원
(2020년 반기:

526,029백만원
)이포함되어 있습니다.

SK(주)의 2021년 반기말 별도기준 매출액은 1조 3,670억원으로 2020년 반기말 1조 9,430억원 대비

29.64% 가량 감소하였습니다.

이는 2021년 반기말 별도기준 배당금수익이 전년 동기 대비 55.23% 감소하였기 때문입니다. 2021년 반기말 별도기준 배당금수익은 약 4,464억원으
로
매출액의 32.65%를 차지하고 있습니다.

지주회사의 특성으로 인해 대부분의 배당수익이 인식되는 1분기에 전체 별도기준 수익 중 배당금수익이 차지하는 비중이 높게 나타나는 모습을 보이고 있습니다.
별도기준 최근 3년간 배당금수익이 매출액에 차지하는 비중은 2018년 31.09%, 2019년 38.44%, 2020년 42.45%로 매년 증가하는 추세를 보이고 있으며 이는 SK(주) 자회사의 배당 확대 등에 기인하
였
습니다. 다만, 2021년의 경우 2020년 코로나19의 영향으로 SK(주) 주요 자회사들의 2020년 실적이 악화되면서 배당금수익이 감소함에 따라 배당금수익이 매출액에서 차지하는 비중은 감소할 것으로 전망됩니다.

배당금수익은 SK 텔레콤(주), SK 이노베이션(주), SK E&S(주) 등 주요 3개사가 차지하는 비중이 2016년 이후 80%를 상회하는 매우 높은 수준이였으나 2020년 코로나19의 영향으로 자회사들의 실적이 엇갈리면서 SK(주) 배당금수익 중 주요 3개사가 차지하는 비중의 변동이 있었습니다. SK텔레콤의 경우 코로나19 상황에서도 연결기준사상 최대 매출 및
영업이익
을
실현하였습니다. 그에 따라 2021년 주주총회에서 주당현금배당금 9,000원(중간배당 1,000원 제외)을 확정하였으며 SK(주)의 안정적인 배당금수익 원천이 되고 있습니다.
SK이엔에스(주)의 경우, 민자발전 업황 악화로 수익성이저하되어 2017년까지 배당금이 감소했으나, 2018년부터 발전부문 실적 개선 및 특히, 파주에너지서비스 및 China Gas Holdings 지분 매각에 따라 2019년과 2020년 배당금이 크게 증가하였습니다. 2021년 주당배당금은 14,111원으로 전년 15,733원 대비 소폭 감소하였으나 현금배당성향이 85.1%로 여전히 SK(주)의 주요한 배당금수익원입니다. SK이노베이션(주)는 2015년 이후 유가 안정화 및 정제마진 상승 등으로 영업실적이 크게 개선됨에 따라 2016년 배당을 재개했지만,
2021년에는 코로나19로 인한 실적 악화 및 신성장 사업에 대한 투자확대 등으로 배당을 실시하지 못하였습니다. 

SK(주)는 지주회사로서 배당금 수익, 상표권 수익 등의 비중이 커질 가능성이 존재하며, 이러한 수익은 자회사의 실적과 밀접하게 연동되게 됩니다. SK(주)의 자회사가 실적이 악화될 경우, SK(주)의 배당금 수익 및 상표권 수익의 하락이 예상되고 이는 SK(주) 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하오니, 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

한편,
SK(주)의 2020년말 연결기준 매출액은 81조 8,201억원으로 2019년말 97조 8,115억 대비 16.35% 가량 감소하였고, 영업손실 1,645억원 및 당기순손실 1,084억원을 기록하며 적자전환하였습니다. 이는 2020년
에 발생한 코로나19의 영향으로 국제유가가 급락하면서 SK(주)의 자회사인 SK이노베이션(주)의 실적이 부진했기 때문입니다. SK이노베이션(주)의 2020년말 연결기준 매출액은 34조 1,645억원으로 전년 동기 대비 30.71% 감소하였으며 2조 5,688억원의 영업손실을 기록하며 적자전환하였습니다. 

SK(주)의 2021년 반기말 연결기준 매출액은 45조 6,555억원으로 전년 동기 41조 9,303억원 대비 8.88% 증가하였습니다. 영업이익의 경우 2021년 반기에 2조 7,622억원으로 흑
자
전
환
하였습니다. 이는 2020년 영업손실이 발생했던 SK이노베이션계열이 2021년에는
정제마진 개선 및 유가 상승에 따른 재고 관련 이익이 확대
로
1조 90억원의 영업이익을 시현하였기 때문입니다.

[SK(주) 사업 부문별 매출액 및 비중]

(단위 : 백만원)

대상 회사
사업부문

2021년 반기

2020년 반기
2020년
2019년
2018년

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

SK주식회사
지주사업 및 IT서비스 사업
1,367,025
2.83%
1,943,032
4.29%
3,473,984
3.93%
3,245,516
3.10%
2,672,412
2.52%

SK이노베이션 계열
지주사업, 자동차용 및 에너지 저장용 배터리
 관련 사업, 석유/ 화학 관련 사업
20,359,369
42.09%
18,178,934
40.11%
34,164,529
38.67%
49,306,938
47.04%
53,860,457
50.81%

SK텔레콤 계열
정보통신 사업
9,598,733
19.85%
9,053,929
19.97%
18,624,651
21.08%
17,740,716
16.93%
16,873,960
15.92%

SK네트웍스 계열
상사 및 정보통신 유통,
 렌터카 및 가전렌탈 사업
5,295,591
10.95%
5,308,091
11.71%
10,625,906
12.03%
13,054,240
12.45%
12,645,803
11.93%

SKC 계열
화학사업 및 Industry소재산업
1,571,695
3.25%
1,165,830
2.57%
2,702,185
3.06%
2,361,068
2.25%
2,644,821
2.50%

SK에코플랜트 계열
인프라, 건축주택, 플랜트 건설사업
3,746,042
7.74%
4,254,185
9.39%
8,274,277
9.36%
8,252,811
7.87%
6,873,114
6.48%

SK E&S 계열
가스사 소유 및 복합화력 발전
3,611,482
7.47%
3,156,503
6.96%
5,749,516
6.51%
6,561,673
6.26%
6,467,575
6.10%

기타
생명과학 연구, 조림사업, 정보보호서비스 등
2,814,439
5.82%
2,268,508
5.00%
4,740,231
5.36%
4,295,410
4.10%
3,965,619
3.74%

단순합계
48,364,376
100.00%
45,329,012
100.00%
88,355,279
100.00%
104,818,371
100.00%
106,003,761
100.00%

연결조정 효과
-2,708,855
-
-3,398,699
-
-6,535,140
-
-7,006,830
-
-7,245,828
-

총 합계
45,655,521
-
41,930,313
-
81,820,139
-
97,811,541
-
98,757,933
-

자료 : SK(주) 2021년
반기보고서 및 각 사업연도 사업보고서

SK(주)의
연결기준 매출액은 SK이노베이션 계열, SK텔레콤 계열 및 SK네트웍스 계열등 해당 3개 사업 계열의 매출액이 대부분을 차지하고 있습니다.
SK(주)의 2020년
말 연결기준 매출액 88조 3,553억원(단순합계 기준) 중 38.67%는 SK이노베이션 계열, 21.08%는 SK텔레콤 계열, 12.03%는 SK네트웍스 계열에서 발생하고 있으며 해당 3개사업 계열이 SK(주) 연결기준 매출액에 차지하는 비중은 71.78%로 SK(주) 매출의 대부분을 차지
하고 있습니다.

2021년 반기의 경우 SK(주)의 연결기준 매출액 48조 3,644억원(단순합계 기준) 중 42.09%는
SK이노

베이션 계열, 19.85%는 SK텔레콤 계열, 10.95%는 SK네트웍스 계열에서 발생하고 있으며 해당 3개 계열이 SK(주) 연결기준 매출액에 차지하는 비중은 72.89%
입
니다. 

해당 3개 사업 계열(
SK이노베이션 계열, SK텔레콤 계열 및
SK네트웍
스
계열
)

의 연결기준 매출(단순합계 기준) 비중은 2018년 78.66%, 2019년 76.42%, 2020년 71.78%로 최근 3년간 비중이 축소되고
있습니다.
이는 SK(주) 연결기준 매출액에서 가장 큰비중을 차지하는 SK이노베이션의 매출액이 최근 3년간 감소한 반면 해당 3개 사업 계열 외의 사업계열인 SKC 계열, SK에코플랜트 계열 등의 매출액이 증가하였기 때문입니다.
다만, 해당 3개 사업 계열의 매출 비중이 2017년 대비 축소되었으나 여전히 SK이노베이션 계열, SK텔레콤 계열 및 SK네트웍스 계열이 SK(주)의 연결기준매출(단순 합산 기준)에서 차지하는 비중은 70%를 상회하고 있어 해당 3개 계열의 매출 변동은 전사 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

[SK(주) 사업 부문별 영업이익 및 비중]

(단위 : 백만원)

대상 회사
사업부문
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년

영업이익
비중
영업이익
비중
영업이익
비중
영업이익
비중
영업이익
비중

SK주식회사
지주사업 및 IT서비스 사업
510,748
14.84%
1,095,954
256.90%
1,658,031
95.21%
1,480,899
27.44%
1,060,965
18.89%

SK이노베이션 계열
지주사업, 자동차용 및 에너지 저장용 배터리
 관련 사업, 석유/ 화학 관련 사업
1,009,032
29.32%
-2,271,702
-532.51%
-2,568,796
-147.51%
1,113,646
20.64%
1,905,246
33.93%

SK텔레콤 계열
정보통신 사업
785,378
22.82%
659,081
154.50%
1,349,324
77.48%
1,108,177
20.54%
1,193,948
21.26%

SK네트웍스 계열
상사 및 정보통신 유통,
렌터카 및 가전렌탈 사업
53,542
1.55%
71,199
16.69%
123,949
7.12%
109,372
2.03%
133,542
2.38%

SKC 계열
화학사업 및 Industry소재산업
219,393
6.37%
82,097
19.24%
190,788
10.96%
139,756
2.59%
183,218
3.26%

SK에코플랜트 계열
인프라, 건축주택, 플랜트 건설사업
171,335
4.98%
317,630
74.46%
334,050
19.18%
372,241
6.90%
138,149
2.46%

SK E&S 계열
가스사 소유 및 복합화력 발전
312,427
9.08%
240,265
56.32%
241,201
13.85%
526,033
9.75%
447,823
7.97%

기타
생명과학 연구, 조림사업, 정보보호서비스 등
380,151
11.04%
232,082
54.40%
412,934
23.71%
546,083
10.12%
552,954
9.85%

단순합계
3,442,006
100.00%
426,605
100.00%
1,741,481
100.00%
5,396,207
100.00%
5,615,845
100.00%

연결조정 효과
-679,776
-
-1,217,546
-
-1,905,952
-
-1,660,333
-
-1,199,344
-

총 합계
2,762,230
-
-790,941
-
-164,471
-
3,735,874
-
4,416,501
-

자료 : SK(주) 2021년
반기보고서
및 각 사업연도 사업보고서

SK(주) 연결기준 사업부문별 영업이익 및 비중을 살펴보면 모든 사업 계열에서 손실이 발생하지 않았던 2018년과 2019년의 경우 매출액 상위 3개 사업 계열(SK이노베이션, SK텔레콤 및 SK네트웍스)가 SK(주) 연결기준 영업이익에 차지하는 비중(단순합계 기준)은 각각 57.57%, 43.21%였습니다. 2020년의 경우 매출액 비중이 가장 높은 SK이노베이션 계열에서
약 2.6조원의 영업손실이 발생함에 따라 SK이노베이션 계열을 제외한 나머지 사업 계열에서 흑자가 발생했음에도 불구하고 단순합계 기준 영업이익은 1조 7,415억원으로 전년 대비 67.73% 감소하였으며 연결조정 효과를 적용할경우 1,645억원의 영업손실을 기록하며 적자전환하였습니다.

SK이노베이션(주)의 경우 2020년말 연결기준 매출액은 34조 1,645억원으로 전년 동기 49조 3,069억원 대비 30.71% 감소하였으며 영업손실은 2조 5,688억원을 기록하며 적자전환하였습니다.
이
는 국제유가가 2020년 1분기 중 러시아와 사우디의 시장점유율 확보 경쟁 및 COVID-19 확산에 따른 수요 감소 영향으로 급락하였으며, 정제마진 약세 및 유가 하락에 따른
재고 관련 손실이 발생했기 때문입니다. 한편,
2021년 반기에 COVID-19 백신 보급을 통한 경제정상화, 전방산업 수요 회복에 따른 정제마진 개선 및 유가 상승에 따른 재고 관련 이익이 확대되면서,
2021년 반기말 SK이노베이션의 연결기준 매출액은 20조 3,594억원, 영업이익은 1조 90억원을 기록하면서 흑자전환하였습니다.

이처럼, SK(주)는 지주회사로서 배당금 수익, 상표권 수익에 대한 의존도가 높으며 이러한 수익은 자회사의
경영실적에 연동
되므로 향후 계열사의 경영성과에 따라 SK
(주)의 실적 변동성이 커질 가능성이 존재
합니다.
특히,
SK텔레콤(주), SK이노베이션(주) 및 SK네트웍스(주) 등 주요 3개사가 SK(주) 매출액에서 차지하는 비중이 크기 때문에 해당 계열사의 경영성과가 악화될 경우 SK(주)의 수익성 등에 부정적 영향을 줄
수 있
으니, 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

[

재무건전성 관련 위험
]

(2-1)

SK(주)는 SK그룹의 지주회사로

2
020년
말 별도기준 부채비율은
59.07
%를 기록하며 2019년말 68.14%대비 9.07%p. 가량 하락
하였습
니
다.
합병의 영향과 자사주 및 지분 매입에 따른 자금소요 등으로 인하여
총차입금 규모가 2019년
말 8조 55억원까지 증가하였으나
2020년말 7조 1,032억원으로 감소하였습니다. 총차입금 규모 축소 및 이익잉여금의 증가에 따른 자본의 증가로 인해 2020년말 별도기준 부채비율 및 차입금의존도는 2019년말 대비 감소하였습니다.

한편,

2021년 반기말 별도기준 총차입금은 7조 8,212억원으로 2020년말 대비 10.1% 가량 증가하
였으며 부채비율은 61.26% 수준을 보이고 있습니다.
SK(주)의 2021년 반기말
별도기준 총차입금 규모는 2020년말 대비 7,180억원 증가하면
서 차입금의존도 또한 30.91% 수준으로 2020년말 대비 0.80%p. 가량 증
가하였습니다.

총차입금
가운데 유동성차입금의 비중은 29.73% 수준
입니다.

2
021년 반기말 별도기준 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등의 규모가 약 3,689억원 수준으로 유동성차입금 2조 3,249억원 대비 하회
하고 있기
때문
에

향후
예상과 달리

차입금 상환 또는 만기연장(차환발행 포함) 등을 통해 계획대로 유동성 관리가 이루어지지 못할 위험이 존재

하니
투자자들께서는 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

SK(주)는 SK그룹의 지주회사로

2
020년
말 별도기준 부채비율은
59.07
%를 기록하며2019년말 68.14%대비 9.07%p. 가량 하락
하였습
니
다.
합병의 영향과 자사주 및 지분 매입에 따른 자금소요 등으로 인하여
총차입금 규모가 2019년
말 8조 55억원까지 증가하였으나
2020년말 7조 1,032억원으로 감소하였습니다. 총차입금 규모 축소 및 이익잉여금의 증가에 따른 자본의 증가로 인해 2020년말 별도기준 부채비율 및 차입금의존도는 2019년말 대비 감소하였습니다.

한편
,
2021년 반기말 별도기준 총차입금은 7조 8,212억원으로 2020년말 대비 10.1% 가량 증가한 수준을 보이고 있습니다.

SK(주)의 2021년 반기말
별도기준 총차입금 규모는 2020년말 대비 7,180억원 증가하면
서 차입금의존도 또한 30.91% 수준으로 2020년말 대비 0.80%p. 가량 증
가하였습니다.

총차입금
가운데 유동성차입금의 비중은 29.73% 수준
입니다.

2021년 반기말 별도기준 현금및현금성자산 및 단기금융상품의 규모가 약 3,689억원 수준으로 유동성차입금 2조 3,249억원 규모를 크게 하회
하고 있
기 때문에
향후 SK(주)의 예상과 달리 차입금 상환 또는 만기연장(차환 발행 포함) 등을 통해 계획대로 유동성 관리가 이루어지지 못할 위험이 존재합
니다.
투자자분들은 SK(주)의 유동성 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[SK(주) 차입금 현황 및 부채비율 - 별도기준]

(단위 : 백만원)

구 분
2021년 반기말
2020년말
2019년말
2018년말
2017년말

자산총계
25,306,014
23,592,397
22,535,086
21,376,668
19,959,061

부채총계
9,613,414
8,760,834
9,132,524
8,208,532
7,626,360

총차입금
7,821,241
7,103,214
8,005,510
7,127,701
6,866,788

유동성차입금
2,324,917
1,766,406
2,812,548
1,993,112
1,832,733

단기차입금
1,325,000
715,000
1,680,000
910,000
780,000

유동성장기부채
999,917
1,051,406
1,132,548
1,083,112
1,052,733

비유동성차입금
5,496,324
5,336,808
5,192,962
5,134,589
5,034,055

사채
5,496,324
5,336,808
5,192,962
5,134,589
5,034,055

자본총계
15,692,600
14,831,563
13,402,562
13,168,136
12,332,701

부채비율
61.26%
59.07%
68.14%
62.34%
61.84%

차입금의존도
30.91%
30.11%
35.52%
33.34%
34.40%

자료 : SK(주) 2021년 반기보고서 및 각 사업연도 사업보고서(별도기준)

한편,
SK(주) 2021년 반기말 연결기준 부채비율은 약 161.05%를 기록
하고 있으며 이는 2020년말 165.40% 대비 2.63%p 하락하였습니다.

최근 3년간 SK(주)의 연결기준 부채비
율은 2018년말 134.75%, 2019년말 154.16%, 2020년말 165.40%로 매년 상승하는 모습을 보이고 있습니다.

이는 자
본총계가 최근 3년간 약 51조원~52조원 수준에서 유지된 반면 총차입금이 2018년말 기준 37조 3,417억원에서 2020년말 기준 49조 2,617억원으로 약 12조원 정도가 증가하였기 때문입니다. 차입금 규모의 증가에 따라
2020년 반기말 연결기준 차입금의존도는 36.29%로 2020년말 35.79% 대비1.38%p. 상
승하였습니다.
연결기준 총차입금 55조 1,142억원 중 유동성차입금의 비중은 24.29% 수준
인 13조 3,861억원으로 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등이 18조 6,917억원임을 감안했을 때 차입금 만기구조에 따른 유동성 위기의 발생 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.

[SK(주) 차입금 현황 및 부채비율 - 연결기준]

(단위 : 백만원)

구 분
2021년 반기말
2020년말
2019년말
2018년말
2017년말

자산총계
151,891,719
137,638,377
132,611,423
119,456,991
109,776,920

부채총계
93,705,976
85,778,459
80,435,391
68,569,119
64,020,500

총차입금
55,114,175
49,261,718
44,292,240
37,341,726
32,906,696

유동성차입금
13,386,082
12,418,208
11,918,079
8,451,193
9,547,178

단기차입금
6,349,232
6,201,430
5,888,357
3,426,330
2,999,032

유동성장기부채
7,036,850
6,216,778
6,029,722
5,024,863
6,548,146

비유동성차입금
41,728,093
36,843,510
32,374,161
28,890,533
23,359,518

사채및장기차입금
41,728,093
36,843,510
32,374,161
28,890,533
23,359,518

자본총계
58,185,743
51,859,918
52,176,032
50,887,872
45,756,420

부채비율
161.05%
165.40%
154.16%
134.75%
139.92%

차입금의존도
36.29%
35.79%
33.40%
31.26%
29.98%

자료 : SK(주) 2021년 반기보고서 및 각 사업연도 사업보고서(연결기준)

증권신고서 제출 전일 기준
SK
(주)의 별도기준 미상환 사채 및 미상환사채 상환 계획은다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

종류
연이자율(%)
만기일
보증기관
잔액

265-3회
2.66
2021-12-02
무보증
100,000

266-2회
2.39
2022-02-06
무보증
100,000

270-3회
3.80
2022-11-02
무보증
50,000

273-3회
4.26
2024-03-25
무보증
100,000

274-3회
2.34
2022-09-30
무보증
80,000

275-3회
2.66
2022-12-07
무보증
60,000

276-3회
2.26
2023-03-07
무보증
150,000

277-3회
2.16
2023-06-01
무보증
120,000

277-4회
2.43
2026-06-01
무보증
60,000

278-2회
1.65
2021-09-07
무보증
110,000

278-3회
1.80
2023-09-07
무보증
110,000

279-2회
2.34
2022-03-06
무보증
190,000

279-3회
2.58
2024-03-06
무보증
120,000

280-2회
2.39
2022-06-01
무보증
200,000

280-3회
2.67
2024-06-01
무보증
110,000

281-2회
2.40
2022-08-04
무보증
130,000

281-3회
2.62
2024-08-04
무보증
70,000

282-2회
2.79
2022-10-25
무보증
150,000

282-3회
2.86
2024-10-25
무보증
80,000

283-1회
2.88
2023-02-27
무보증
150,000

283-2회
2.99
2025-02-27
무보증
60,000

283-3회
3.26
2028-02-27
무보증
100,000

284-1회
2.87
2023-06-08
무보증
170,000

284-2회
3.01
2025-06-08
무보증
60,000

284-3회
3.09
2028-06-08
무보증
100,000

285-1회
2.36
2023-09-06
무보증
150,000

285-2회
2.47
2025-09-06
무보증
60,000

285-3회
2.55
2028-09-06
무보증
120,000

286-1회
2.20
2021-11-29
무보증
130,000

286-2회
2.37
2023-11-29
무보증
100,000

287-1회
2.17
2024-02-27
무보증
150,000

287-2회
2.23
2026-02-27
무보증
70,000

287-3회
2.35
2029-02-27
무보증
80,000

288-1회
1.81
2024-06-04
무보증
170,000

288-2회
1.83
2026-06-04
무보증
60,000

288-3회
1.87
2029-06-04
무보증
110,000

289-1회
1.62
2022-09-20
무보증
130,000

289-2회
1.76
2024-09-20
무보증
120,000

289-3회
1.84
2029-09-20
무보증
70,000

290-1회
1.74
2022-11-28
무보증
80,000

290-2회
1.83
2024-11-28
무보증
90,000

290-3회
1.89
2029-11-28
무보증
70,000

291-1회
1.52
2023-02-20
무보증
70,000

291-2회
1.63
2025-02-20
무보증
160,000

291-3회
1.70
2027-02-20
무보증
40,000

291-4회
1.80
2030-02-20
무보증
60,000

292-1회
1.50
2023-06-03
무보증
110,000

292-2회
1.69
2025-06-03
무보증
120,000

292-3회
1.79
2030-06-03
무보증
50,000

293-1회
1.57
2025-09-07
무보증
200,000

293-2회
1.74
2027-09-07
무보증
30,000

293-3회
1.83
2030-09-07
무보증
120,000

294-1회
1.61
2025-12-03
무보증
150,000

294-2회
1.93
2030-12-03
무보증
90,000

295-1회
1.24
2024-02-24
무보증
60,000

295-2회
1.60
2026-02-24
무보증
150,000

295-3회
1.75
2028-02-24
무보증
30,000

295-4회
2.02
2031-02-24
무보증
80,000

296-1회
1.53
2024-06-04
무보증
40,000

296-2회
2.07
2026-06-04
무보증
220,000

296-3회
2.49
2031-06-04
무보증
70,000

297-1회
1.87
2024-09-13
무보증
100,000

297-2회
2.09
2026-09-13
무보증
200,000

297-3회
2.28
2031-09-13
무보증
60,000

소 계
6,590,000

자료 : SK(주) 제시, 별도기준

증권신고서 제출 전일 현재 사
채의
상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
상 환 금 액

2021년 10월 25일 ~ 2022년 10월 24일
1,060,000

2022년 10월 25일 ~ 2023년 10월 24일
1,370,000

2023년 10월 25일 ~ 2024년 10월 24일
1,140,000

2024년 10월 25일 ~ 2025년 10월 24일
830,000

2025년 10월 25일 이후
2,190,000

합 계
6,590,000

자료 : SK(주) 제시, 별도기준

[
자회사의 재무건전성 약화 위험]

(2-2)

SK(주)는 舊 SK주식회사를 흡수 합병하여 SK그룹의 지주회사로서 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라
자회사의 재무건전성이 약화되어 자회사에 대한 자금지원이 필요해질 경우 SK(주)에 재무부담으로 작용
할 수 있습니다. 향후 SK(주) 자회사가 속한 업황이 부진해짐에 따라 자회사의 영업실적 및 신인도 변화가
생길 경우, SK(주) 재무안정성이 저하될 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시
기 바랍니다.

SK(주)는 舊 SK주식회사를 흡수 합병하여 SK그룹의 지주회사로서 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라 자회사의 재무건전성이 약화되어 자회사에 대한 자금지원이 필요해질 경우 SK(주)에 재무부담으로 작용할 수 있습니다. 향후 SK(주) 자회사가 속한 업황이 부진해짐에 따라 자회사의 영업실적 및 신인도 변화가 생길 경우 SK(주) 재무안정성이 저하될 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

1) SK이노베이션(주)

SK이노
베이션의 2021년 반기말 연결기준 총 차입금 규모는 약 17조 35억원이며, 차입금의존도는 37.02%
입니다.
1년 내 만기도래하는 사채와 차입금은 2조 7,001억원으로
전체 차입금 중 약 15.88%를
차지
합니다.
SK이노베이션의 2021년 반기말 연결기준 현금 및 현금성자산 규모가 약
3조 8,765억원이며,
유
동비율이 157.90% 수준으로 100%를 상회
하고 있어 단기적으로 유동성 위험이 발생할 가능성은 높지 않습니다.

다만, 석유사업 탈황설비 증설, 배터리사업부문의 투자활동 등으로 S
K이노베이션의 투자활동현금 유출
은 2020년말 기준 약 4조 1,287억원으로 전년 대비 30.37% 가량 유출 규모가 확대되
었습니다.

영업활동으로인한 현금유입 규모는 2020년말 기준 약 2조 8,508억원으로 전년 대비 56.14% 가량 증가하였습
니다. 2020년말 연결기준 2조 1,467억원의 당기순손실이 발생하였으나 4조 2,721억원의 운전자본 조정으로 현금흐름이 유입되었기 때문입니다. 2021년 반기말 연결 기준 영업활동으로 인한현금유입도 2020년과 마찬가지로 1,649억원의 분기손실이 발생하였으나 1조 685억원 수준의 비현금항목이 조정되면서 638억원의 현금유입이 발생했습니다.

투자활동 지속으로 인한 사채, 차입금의 증가로 인해 2020년말 기준 약 2조 1,447억원의 재무현금흐름이 발생하였으며,
2021년 반기에도 사채 및 단기차입금을 통한 자금 조달 등의 영향으로 재무활동으로 인한 현금유입 약 4조 2,910
억원이 발생
하였습니다. 향
후 중동의 지정학적 리스크, OPEC 정책, 산유국간의 감산합의 실패 등의 영향으로 유가 변동성 확대, 코로나19 재확산으로 인한 글로벌 경기둔화 우려에 따른 수요 저하 등이 발생하는 가운데, 설비 고도화 및 신성장동력을 위한 투자가 지속될 경우 SK이노베이션(주)의 연결 수익성 및 재무안정성이 저하될 수 있음을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다. 

2021년 4월 11일 SK이노베이션과 LG에너지솔루션은 관련된 국내외 쟁송을 모두 취하하고 향후 출원/등록할 특허에 대해 10년간 추가 쟁송을 하지 않는 조건으로 하여,2021년과 2022년에 걸쳐 현금 1조원을, 2023년부터 총 1조원을 한도로 매출액의 일정비율에 해당하는 로열티를 SK이노베이션이 LG에너지솔루션에게 지급하기로 발표하였으며, 구체적으로는 소송 중인 특허 및 영업비밀 관련, 발생한 모든 책임면제 및 영구적인 라이선스, 양사 특허에 대해 향후 10년간 원칙적 부제소의 조건으로 2021년 5월 15일자로 합의서를 체결하였습니다. LG에너지솔루션에 지급할 금액 중 현금 1조원은 2021년 3월 31일자 재무제표에 영업외비용으로 반영하였고, 로열티는지급 사유 발생 시점에 비용 처리할 예정입니다. 이와 관련한 자세한 사항은
Ⅲ. 투자위험요소 2.회사위험 (4-3)

[
SK이노베이션(주) 배터리관련 특허 침해 및 영업비밀관련 소송사항]
내용을 확인하여 주시기 바랍니다. 

한편, SK이노베이션의 주요자회사인 SK아이이테크놀로지가 2021년 05월 11일 유가증권시장에 상장함에 따라
신주모집 약 0.9조원, 구주매출 약 1.35조원 등 SK이노베이션 연결기준으로 약 2.25조원의 현금이 유입
되었습니다. 또한, 2021년04월 28일 이사회 결의에 따라
SK루브리컨츠의 지분 매각이 완료될 경우 약 1.1조원의 현금이 SK이노베이션으로 유입
되
었습니다.

[SK이노베이션 차입금 의존도 현황 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구 분
2021년 반기말
2020년말
2019년말
2018년말
2017년말

유동성사채 및 단기차입금
27,001
32,391
25,106
13,676
15,153

비유동사채 및 장기차입금
143,034
115,128
97,815
66,462
40,626

합 계
170,035
147,519
122,921
80,138
55,779

자산총계
459,303
384,981
395,345
358,534
342,436

차입금의존도
37.02%
38.32%
31.09%
22.35%
16.29%

자료 : SK이노베이션 2021년
반기보고서
및 각 사업연도 사업보고서

주1)
유동성 사채 및 차입금
= 단기차입금 + 유동성장기부채 + 유동성리스부채
주2)
비유동 사채 및 장기차입금
= 사채 및 장기차입금 + 리스부채

[SK이노베이션(주) 현금흐름 현황 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구 분
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년

영업현금흐름
638
11,173
28,508
18,258
16,995
21,604

투자현금흐름
-34,531
-23,133
-41,287
-31,668
-24,694
-10,635

재무현금흐름
42,910
30,657
21,447
16,861
6,043
-16,508

기말현금
38,765
41,318
29,407
21,960
18,256
19,776

자료 : SK이노베이션 2021년
반기보고서
및 각 사업연도 사업보고서
주1) 기말현금 = 기말 현금 및 현금성자산

2) SK텔레콤(주)

SK텔레콤의 2021년 반기
말 연결기준 차입금의존도
는 25.08%로 전년 말 대비 0.30%p. 가량 소폭 감소하였으
며,
1년내 만기 도래하는 사채와 차입금은 2021년 반기말 연결기준 약 1조 6,599억
원으로 전체 차입금의 13.22% 수준
을 차지하고 있습니다.

SK텔레콤의 차
입금 구조는 대부분 장기화가 잘 이루어져 있고, 적절히 만기가 분산되어 있는 것으로 판단되며,
2021년 반기말 연결기준 보유 현금및현금성자산의 규모가 약 1조 5,393억원
수
준입니다. 또한 해외 통신사업 진출 및 비통신사업 다각화 등을 위해 종속/관계회사 투자 과정에서 투자현금흐름 유출이 지속적으로 발생하고 있으나,
2016년부터 2020년까지 연간 약 4조원 내외의 안정적인 영업현금흐름을 시현하였으며,
2020년에는 연결기준 약 5조 8,219억원 수준의 영업현금흐름
을 나타내며 독보적인 시장지위를 기반으로 대규모의 영업활동현금흐름을 창출하였습니다.

[SK텔레콤 차입금 의존도 현황 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구분
2021년 반기
2020년말
2019년말
2018년말
2017년말

유동성 차입금 및 사채
16,599
14,092
13,422
10,643
16,609

비유동성 차입금 및 사채
108,930
107,463
96,345
85,876
58,081

합 계
125,529
121,554
109,767
96,518
74,690

자산총계
500,576
479,070
446,116
423,691
334,287

차입금의존도
25.08%
25.37%
24.61%
22.78%
22.34%

자료 : SK텔레콤
2021년 반기보고서
및 각 사업연도 사업보고서

[SK텔레콤 현금흐름 현황 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구분
2021년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

영업현금흐름
22,774
58,219
40,350
43,326
38,558
42,432

투자현금흐름
-15,430
-42,504
-35,816
-40,477
-30,706
-24,622

재무현금흐름
-5,691
-14,576
-6,867
-2,383
-8,266
-10,448

기말현금
15,393
13,697
12,708
15,067
14,577
15,052

자료 : SK텔레콤 2021년
반기보고서
및 각 사업연도 사업보고서

주1) 기말현금 = 기말 현금 및 현금성자산

3
) SK E&S(주)

SK E&S의 차입금의존도는 2015년말 35.27%, 2016년말
42.64%로 상승세를 나타내었습니다.

2017년말 37.53%로 하락, 2018년말 39.90%로 상승, 2019년말 37.25%로 다시 하락, 2020년말 43.98%로 상승하는 등 상승과 하락을 반복하였습니다.

2021년 반기 기준

SK E&S의 차입금은 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.를비롯한 국내외 에너지 사업관련 투자와 법인세 납부 및 채무 상환을 위한 SK E&S 제 16회 무기명식 이권부 무보증사채 발행 등에 따라 그 규모가
증가하며
연결기준 차입금
의존도는 약 50.68%로 증가하였습니다.

2021년 반기말 연결기준 SK E&S의 단기성차입금은 1조 7,972억원으로 총차입금의약 29.28%를 차지
하고 있습니다.

2
021년 반기말 연결기준 동사의 현금및현금성자산은 Plug Power Inc. 투자에 따른 현금 유출과 SK E&S 제 16회 무기명식 이권부 무보증사채 발행에 따른 현금 유입을 포함하여 약 1조 1,839억원으로 단기성차입금 규모 대비 소폭 낮은 수준입니다.

향후 신규발전기 가동 효과가 예상치를 하회하는 등 수익성이 저하될 경우 시장성 차입금 조달 금리가 상승할 수 있으며, 유동성 대응을 위한 외부 자금조달로 인해 재무건전성이 악화될 수 있으니, 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[SK E&S의 차입금 현황 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구분
2021년 반기
2020년말
2019년말
2018년말
2017년말
2016년말

유동성차입금 및 사채
17,972
15,011
12,002
9,050
6,637
5,495

비유동성차입금 및 사채
43,400
33,361
28,673
29,136
28,425
27,826

합 계
61,371
48,372
40,675
38,186
35,062
33,321

자산총계
121,096
109,998
109,190
95,695
93,429
78,146

차입금의존도
50.68%
43.98%
37.25%
39.90%
37.53%
42.64%

자료 : SK E&S 2021년 반기보고서 및 각 사업연도 사업보고서

[SK E&S의 현금흐름 내역 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구분
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

영업현금흐름
4,070
-1,174
-769
11,746
4,217
5,421
1,673

투자현금흐름
-17,098
14,486
7,756
-996
-7,396
-7,481
-6,566

재무현금흐름
9,403
-2,442
-4,967
-2,919
-1,917
7,154
6,275

기말현금
11,839
24,975
15,189
13,989
6,331
11,378
5,585

자료 : SK E&S 2021년 반기보고서 및 각 사업연도 사업보고서

주1) 기말현금 = 기말 현금 및 현금성자산

4) SK네트웍스(주)

SK네트웍스의 2020년

말
연결기준 차입금의존도는
54.01%
수준으로 전기말 대비

2.38%p
.
가량
상
승
하였으며,
1년 이내 만기 도래분인 단기성차입금 규모가 약
2조2,917억원
으로 전체 차입금의 약
48.36%
를 차지
하고 있어 차입금 만기 구조가 타 계열사대비 짧은 편입니다.
2021년 반기말 연결기준 차입금의존도는 54.15% 수준으로 단기성차입금 규모는 약 2조 3,396억원으로 전체 차입금의 약 45.93%를 차지하고 있습니다. 단기성차입금이 2020년말 대비 약 479억원이 증가하였는데 이는 유
동성장기부채 및 유동성리스부채 증가에 기인합니다.
그러나,
2021년
반기말
SK네트웍스의 연결기준 유동자산은 약
3조 380억원
, 유동부채는 약
3조 9,561억원
으로 유동비율이 기준선인
100%를 하회하는 약
76.79%
수준
을 기록하고 있으므로,
향후 SK네트웍스의 재무안정성 및 유동성에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

다만,SK네트웍스의 신인도

(회사채 신용등급 AA-, CP신용등급 A1)등을 고려 시
유동성 문제의 발생 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.

참고로, SK네트웍스는 연결기준 2017년 6,346억원의 영업활동 현금유출, 2018년 약 1,990억원의 영업활동
현금유출이 발생하면서
영업현금흐름이 적자 기조를 보여 온 바 있으나,

2019년

영업활동현금흐름 약
4,664억원
의 유입으로 전환되
었습니다. 2020년의 경우 연결기준 421억원의 당기순이익이 발생하였으나 이자지급 등으로
영업활동현금흐름
1,499억원의 유출이 발생했습니다. 2021년 반기말 연결기준 1,050억원의 순이익이 발생하는 등 영업활동현금흐름 2,552억원의 유입이 있었습니다. 2020년말 연결기준 현금 및 현금성자산은 8,613억원으로 2019년 4,969억원, 2018년 4,845억원 대비 크게 증가했는데 이는 2020년에 발생했던 사업부 양도에 따른 현금 증가에서 기인했습니다. 

[SK네트웍스의 사채와 차입금 현황 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구 분
2021년 반기말
2020년말
2019년말
2018년말
2017년말

유동성사채 및 단기차입금
23,396
22,917
22,929
12,307
7,496

비유동사채 및 장기차입금
27,539
24,467
29,421
13,993
13,633

합 계
50,935
47,384
52,349
26,300
21,129

자산총계
94,071
87,735
101,388
77,690
72,274

차입금의존도
54.15%
54.01%
51.63%
33.85%
29.23%

자료 : SK네트웍스 2021년
반기보고서
및 각 사업연도 사업보고서

주1) 유동성차입금 및 사채 = 단기차입금 + 유동성장기부채 + 유동성리스부채

주2) 비유동성차입금 및 사채 = 차입금및사채 + 리스부채

[SK네트웍스의 주요 현금흐름 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구분
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년

영업현금흐름
2,552
-1,627
-1,499
4,664
-1,990
-6,346

투자현금흐름
-10,261
11,010
13,879
-4,112
-826
8,780

재무현금흐름
1,366
-6,226
-8,708
-409
5,038
-6,761

기말현금
2,300
8,131
8,613
4,969
4,845
2,634

자료 : SK네트웍스 2021년
반기보고서
및 각 사업연도 사업보고서
주1) 기말현금 = 기말 현금 및 현금성자산

5) SKC(주)

2020년말 연결기준 SKC의 자산은 전년 대비 36.1% 증가한 5조 4,064억원으로 이 중 비유동자산은 76.9%인 4조 1,591억원이며 유동자산은 23.1%인 1조 2.473억원입니다. 2020년 1월 2차 전지 동박사업을 영위하는 KCFT(現 SK 넥실리스) 인수가 2020년 연결기준 자산 증가의 주요 원인입니다. 해당 동박사업 인수를 위해 2020년 SKC의 연결 기준 총 차입금은 2조 5,538억원으로 전년 대비 9,015억원 증가하였으며이는 동박사업를 인수 위한 자금조달 및 코로나19 상황을 대비하기 위한 유동성 확보에 기인합니다. 

SKC의 차입금 의존도는 2021년
반기말
연결기준
48.21%
이며, 차입금 내역 중 1년이내 만기가 도래하는 차입금과 사채는
1조
1,957억원
으로 총차입금의
43.77%
수준
입니다.
SKC의 2021년 반기말 연결기준 보유 현금및현금성자산

약
3,329억원

및 향후 광학용 필름 생산능력 증설 및 모빌리티 사업 분야 투자 등의 중장기적인 투자로 인한 재무부담, 최근 영업현금흐름의 추이 등을 고려할 때 다소 높은 차입금 부담을 갖고 있습니다.
따
라
서, 급격한 외부충
격에 의하여 일시적인 유동성 위기 발생 가능성이 상존하므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[SKC 차입금 현황 - 연결 기준]

(단위 : 억원)

구분
2021년 반기말
2020년말
2019년말
2018년말
2017년말

유동성사채 및 단기차입금
11,957
10,740
6,629
6,100
7,390

비유동사채 및 장기차입금
15,359
14,798
9,895
8,259
6,756

합 계
27,316
25,538
16,523
14,359
14,146

자산총계
56,661
54,064
39,730
38,331
36,673

차입금의존도
48.21%
47.24%
41.59%
37.46%
38.57%

자료 : SKC 2021년
반기보고서
및 각 사업연도 사업보고서

주1) 유동성차입금 및 사채 = 단기차입금및유동성장기부채
주2) 비유동차입금 및 사채 = 장기차입금및사채

[SKC 요약 현금흐름표 - 연결 기준]

(단위 : 억원)

구분
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년

영업현금흐름
187
671
3,371
405
2,316
2,093

투자현금흐름
-2,004
-10,008
-10,554
-2,727
-2,128
-1,757

재무현금흐름
992
13,416
10,738
1,505
-348
380

기말현금
3,329
4,760
4,286
800
1,604
1,760

자료 : SKC 2021년
반기보고서
및 각 사업연도 사업보고서

주1) 기말현금 = 기말 현금 및 현금성자산

6) SK에코플랜트(주)

2021년
반기말
SK에코플랜트의 개별기준 차입금의존도는

33.41%
수준

입니다. 또한,
1년내 만기가 도래하는 차입금과 사채는
9,054억원
으로 총 차입금의
46.77%
수준
을 차지하고 있습니다. 2020년말 대비 비유동사채 및 장기차입금이 약
2,911억원 정도
증가하였는데 이는 SK에코플랜트가 2021년 02월 26일에 제166회 무보증사채 3천억원을
발
행
한 것에 기인합니다.

한편, 2015년부터 2018년까지 별도기준 연간 2천억원 이상의 영업현금흐름을 기록하였습니다. 2019년에는 당기순이익이 전년 대비 증가하였으나 받을채권, 선급금 및공사지급채무 등 영업활동으로 인한 자산부채의 변동으로 영업현금흐름이 934억원으로 감소하였습니다.
2020년의 경우 개별 기준 1,207억원의 당기순이익이 발생하였으나 매도가능증권처분이익 등 현금의 유입이 없는 수익이 차감되면서 현금흐름표상 3,020억원 상당 영업현금흐름의 유출이 발생하였습니다. 2021년 반기의 경우 개별 기준 반기순이익은

2,340
억원으로 전년 동기
782억원 대비 증가하였으나 받을채권, 선급금 및 공사지급채무 등 영업활동으로 인한 자산부채의 변동으로 영업현금흐름은
-133억원을 기록하였습니다. 

SK에코플랜트는 종속회사인 디에코플랫폼 등을 통해 환경사업에 대한 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 향
후 대규모 투자에 따른 차입금 증가로 인해 재무 건정성이 악화될 수 있으니, 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[SK에코플랜트 차입금 현황 - 개별기준]

(단위 : 억원)

구분

2021년
반기말

2020년말
2019년말
2018년말
2017년말

유동성사채 및 단기차입금
9,054
7,071
4,275
1,648
3,881

비유동사채 및 장기차입금
10,305
7,394
5,228
6,297
5,601

합 계
19,359
14,465
9,504
7,945
9,482

자산총계
58,061
49,478
45,167
42,926
42,875

차입금의존도
33.34%
29.24%
21.04%
18.51%
22.12%

자료 : SK에코플랜트 2021년
반기보고서
및 각 사업연도 사업보고서

주1) 유동성차입금 및 사채 = 단기차입금 + 유동성장기부채 - 사채할인발행차금
주2) 비유동성차입금 및 사채 = 사채 + 장기차입금 - 사채할인발행차금

[SK에코플랜트 현금흐름표 - 개별기준]

(단위 : 억원)

구분
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년

영업현금흐름
-133
-766
-3,020
934
2,222
2,442

투자현금흐름
-375
-66
-1,986
-2,083
2,303
1,064

재무현금흐름
4,879
1,177
3,800
663
-3,838
-3,251

기말현금
8,816
5,996
4,445
5,652
6,137
5,451

자료 : SK에코플랜트 2021년
반기보고서
및 각 사업연도 사업보고서

주1) 기말현금 = 기말 현금 및 현금성자산

7) SK바이오팜(주)

2021년
1분기말
SK바이오팜의 연결기준
무차입경영중에 있습니다.
한편, SK바이오팜은 2019년까지 신약연구개발을 통한 제품 출시 또는 기술이전 등의 사업화 이전단계로 본격적인 매출이 발생하지 않고 있음에 따라 지속적인 당기순손실을 기록하고 있었으나
2021년 1분기의 경우 개별 기준 분기순이익은
1,290억원으로 전년 동기
-666억원 대비 흑자전환하였습니다. 하지만, 매출채권의 변동, 미수금의 변동, 미지급비용의 변동 등 운전자본 조정으로 인해 영업현금흐름은
-323
억원으로 지속적으로 음의(-) 영업활동현금흐름을 기록하였습니다.

[SK바이오팜 차입금 현황 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구분

2021년
1분기말

2020년말
2019년말
2018년말

유동성사채 및 단기차입금
-
-
1,000
-

비유동사채 및 장기차입금
-
-
-
-

합 계

-

-
1,000
-

자산총계
6,236
5,002
1,391
955

차입금의존도
-
-
71.90%
-

자료 : SK바이오팜 2021년
분기보고서
및 각 사업연도 사업보고서

주1) 유동성차입금 및 사채 = 단기차입금 + 유동성장기부채
주2) 비유동성차입금 및 사채 = 사채 + 장기차입금

[SK바이오팜 현금흐름표 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구분
2021년 1분기
2020년 1분기
2020년
2019년
2018년

영업현금흐름
-324
-613
-2,107
-813
-1,413

투자현금흐름
1,567
221
-3,187
-395
395

재무현금흐름
-12
992
5,409
972
1,500

기말현금
1,846
1,111
593
511
743

자료 : SK바이오팜 2021년
분기보고서
및 각 사업연도 사업보고서

주1) 기말현금 = 기말 현금 및 현금성자산

[계열사의 신용등급 하락 시의 재무적 부담 가능성 관련 위험]

(2-3)

SK(주)의 주요 계열사들은 증권신고서 제출일 현재 국내외 신용평가사로부터 신용평가를 받고 있습니다.
향후 국내외 경기둔화 및 보호무역주의 등
거시 영업환경 악화로
그룹 계열회사의 신용등급에 변동이 발생할 경우 계열사의 차입금 및 회사채를 통한 외부자금 조달 비용(이자 비용) 및 조달 가능성에 영향을 미치게 되어 자금조달 안정성에 부정적 영향을 미칠 수
있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시고 향후 SK(주) 자회사들의 신용평가 변동여부를 모니터링 해 주시기 바랍니다.

증권신고서 제출 직전 영업일 기준, SK와 SK 계열사의 국내 및 해외 신용등급은 아래 표와 같습니다.

[SK(주) 및 SK 계열사의 국내 회사채 신용등급]

(
기준일 : 2021년 08월 20일)

구분
신용등급

신용평가사
한신평
NICE
한기평

기업명
평가일
등급
등급
평가일
등급
등급
평가일
등급
등급

SK
2021-05-24
AA+
안정적
2021-05-24
AA+
Stable
2021-05-24
AA+
안정적

SK E&S
2021-04-13
AA
안정적
2021-05-04
AA
Stable
2021-05-13
AA
안정적

SKC
2021-06-25
A+
안정적
2021-06-18
A+
Stable
2021-06-25
A+
안정적

SKC하이테크앤마케팅
2021-04-19
BBB
안정적
2021-04-20
BBB
Stable
-
-
-

SK가스
2021-07-05
AA-
안정적
2021-07-02
AA-
Stable
2021-07-02
AA-
안정적

SK에코플랜트
2021-07-16
A-
안정적
2021-07-19
A-
Stable
2021-07-15
A-
안정적

SK네트웍스
2021-04-05
AA-
안정적
2021-04-06
AA-
Stable
2021-04-02
AA-
안정적

SK디스커버리
2021-06-03
A+
안정적
2021-05-14
A
Positive
2021-04-29
A
긍정적

SK디앤디
2021-05-12
BBB
안정적
-
-
-
-
-
-

SK렌터카
2021-05-28
A
긍정적
2021-06-30
A
Positive
2021-04-13
A
긍정적

SK루브리컨츠
2021-06-30
AA
부정적
2021-06-18
AA
Negative
2021-06-17
AA
부정적

SK매직
2021-06-22
A+
안정적
2021-06-18
A+
Stable
2021-06-16
A+
안정적

SK머티리얼즈
2021-04-30
A+
안정적
2021-05-11
A+
Stable
2021-04-09
A+
안정적

SK머티리얼즈에어플러스
2021-04-30
A-
안정적
2021-05-03
A-
Stable
-
-
-

SK바이오사이언스
2021-06-03
A+
안정적
2021-05-14
A
Positive
2021-04-29
A
긍정적

SK브로드밴드
2021-06-25
AA
안정적
2021-06-23
AA
Stable
2021-06-25
AA
안정적

SK실트론
2021-06-17
A
안정적
2021-06-18
A
Stable
2021-06-18
A
안정적

SK어드밴스드
2021-06-08
A
안정적
2021-06-03
A
Stable
-
-
-

SK에너지
2021-03-24
AA
안정적
2021-03-24
AA
Stable
2021-03-24
AA
안정적

SK이노베이션
2021-06-28
AA
안정적
2021-06-28
AA
Stable
2021-04-23
AA
안정적

SK인천석유화학
2021-05-31
A+
안정적
2021-05-31
A+
Stable
2021-05-31
A+
안정적

SK종합화학
2021-04-14
AA
부정적
2021-04-14
AA-
Stable
2021-04-13
AA-
안정적

SK케미칼
2021-06-03
A+
안정적
2021-05-14
A
Positive
2021-04-29
A
긍정적

SK텔레시스
-
-
-
2021-07-05
A+
Stable
2021-06-30
A+
안정적

SK텔레콤
2021-06-16
AAA
안정적
2021-06-15
AAA
Stable
2021-06-25
AAA
안정적

SK하이닉스
2021-03-29
AA
안정적
2021-06-29
AA
Stable
2021-03-30
AA
안정적

나래에너지서비스
2021-05-11
A+
안정적
2021-05-04
A+
Stable
2021-05-13
A+
안정적

여주에너지서비스
2021-04-13
AA
안정적
2021-05-04
AA
Stable
-
-
-

파주에너지서비스
2021-05-11
AA-
안정적
2021-05-04
AA-
Stable
2021-05-13
AA
안정적

자료 : 각 신용평가사 홈페이지
주1) SK어드밴스드의 한국기업평가 신용등급은 물적분할되며 계승 받은 에스케이어드밴스드 제2회 무보증사채(구.SK가스 제32-2 무보증사채)에 대한 신용등급입니다. SK가스가 연대보증하는 채권으로 AA- 등급입니다. 
주2)SK바이오사이언스: SK디스커버리, SK케미칼 연대보증
주3) SK텔레시스: SKC 권면보증
주4) SK디스커버리: SK케미칼 연대보증 
주5) 여주에너지서비스 : SK E&S(주) 지급보증 
주6) 파주에너지서비스: SK E&S(주) 지급보증

국내 신용평가사인 한국신용평가는 2014년 12월, 한국기업평가 및 나이스신용평가는 2015년 2월에 SK이노베이션(AA+)의 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로조정하였습니다. 또한 2015년 2월 및 3월 한국기업평가, 나이스신용평가 및 한국신용평가("국내 신용평가 3사")는 SK에너지의 신용등급을 'AA+(부정적)'에서 'AA(안정적)'으로 하향 조정하였으며, 동기간 중 국내 신용평가 3사는 SK인천석유화학의 신용등급을 'A+(안정적)'으로 하향 조정하였습니다. 

하지만, 2015년 11월, 한국신용평가는 재무안정성 회복을 감안하여 SK이노베이션의 국내 신용등급 전망을 'AA+(부정적)'에서 'AA+(안정적)'으로 상향 조정하였으며, SK에너지의 국내신용등급 전망을 'AA(안정적)'에서 'AA(긍정적)'으로 상향 조정하였습니다.

2016년 3월, NICE신용평가는 SK에너지의 신용등급을 'AA(안정적)'에서 'AA+(안정적)'으로 상향 조정하였으며, 2016년 4월 한국기업평가는 SK에너지의 국내 신용등급 전망을 'AA(안정적)'에서 'AA(긍정적)'으로, SK이노베이션의 국내 신용등급 전망을 'AA+(부정적)'에서 'AA+(안정적)'으로 상향 조정하였습니다.
SK루브리컨츠는 2017년 04월 한국신용평가 및 한국기업평가에서 기존 AA-(긍정적)에서 AA(안정적)으로 상향 조정을 받았으며, 2017년 05월 NICE신용평가도 기존 AA-(긍정적)에서 AA(안정적)으로 등급을 상향 조정하였으며 한국기업평가는 SK인천석유화학의 등급을 AA- (
안정적)으로 상
향 조정하였습니다.

2020년 4~6월 신용평가 3사는 SK이노베이션, SK에너지, SK인천석유화학의 등급전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 변경하였습니다. SK종합화학의 경우 한국신용평가로부터만 등급전망을 'Negative'로 하향조정 받았습니다. 2020년 12월 한국신용평가와 NICE 신용평가는 SK이노베이션과 SK에너지의 신용등급을 각각 AA+(부정적)에서 AA(안정적)으로 하향 조정하였으며 SK인천석유화학의 신용등급 또한 AA-(부정적)에서 A+(안정적)으로 하향 조정하였습니다. 이와 같은 등급전망 하향의 주요 사유는 글로벌 경기 하강으로 인해 석유제품 수요가 코로나19 확산 이전 수준까지 회복되기까지는 장기간이 소요될 수 있으며, 중국지역 중심의 정제설비 신증설로 인한 공급 부담도 지속될 것으로 예상되기 때문입니다. 증권신고서 제출일 현재 코로나19사태가 지속되고 있는 상황으로 급속한 업황 회복과 실적 개선이 재현될 가능성은 크지 않은 것으로 판단, 유가, 정제마진 및 주요 제품의 수급 상황에 연계된 실적 부진이 불가피할 전망입니다.

SK브로드밴드는 티브로드 흡수합병이 원활히 진행될 경우 사업경쟁력 및 수익창출력이 개선될 것으로 예상되는 등의 이유에 따라 NICE신용평가 및 한국기업평가에서등급전망을 AA- 긍정적 검토로 조정(한국기업평가 2019년 8월 조정, NICE신평 2019년 5월 조정)하였으며 한국신용평가에서는 등급 및 Outlook을 2019년 05월 기존 A+(긍정적)에서 AA-(긍정적)으로 상향 조정하였습니다.
또한 2020년 05월 NICE신용평가, 한국신용평가 및 한국기업평가에서 SK브로드밴드의 유
료방송 가입자 기반 확대, 재무안정성 및 현금흐름 개선, 미디어부문 강화 등을 이유로
등급전망을
한 단계씩 상향 조정하였습니다.

한국신용평가는 2015년 7월 SK에코플랜트의 신용등급 전망을 A(안정적)에서 A(부정적)으로 하향 조정하였고, 이후 국내 신용평가 3사는 SK에코플랜트의 신용등급을 A(부정적)에서 A-(안정적)으로 하향 조정하였습니다.
또한, 차입금 부담으로 인해 S&P는 2016년 1월 SK E&S의 신용등
급을 'BBB+(부정적)'에서 'BBB(안정적)'으로 조정했고, 2016년 1월 무디스(Moody's)는 신용등급을 'Baa1(부정적)'에서 'Baa2(부정적)'로 하향 조정한 바 있습니다. 국내 신용평가 기관인 한국기업평가 및 NICE신용평가는 재무구조 개선 지연 등을 사유로 등급 전망을 기존 stable에서 negative로 2017년 중 변경하였습니다.
참고로,
2019년 6월 27일 NICE신용평가는 SK E&S의 등급전망을 기존 '부정적'에서 '안정적'으로 변경하였으며 2020년 9월 대규모 중간배당으로 인한 재무부담을 사유로 다시 등급전망을 '부정적'으로 변경하였습니다.

2017년 11월 한국신용평가, 나이스신용평가 및 한국기업평가는 SK하이닉스의 신용등급을 기존 AA-(안정적)에서 AA-(긍정적)으로 상향 조정하였습니다. 이후, 2018년4월 NICE신용평가, 2018년 5월 한국신용평가 및 한국기업평가는 SK하이닉스의 신용등급을 AA(안정적)으로 추가 상향 조정하였습니다.

2013년 6월, 국내 신용평가 3사는 SKC의 종속법인 수익성 둔화를 이유로 신용등급 전망을 'A(긍정적)'에서 'A(안정적)'으로 하향한 바 있습니다. 2015년 10월, 한국기업평가는 SKC의 순차입금의존도 등 레버리지 지표 개선을 감안해 SKC의 신용등급 전망을 'A(안정적)'에서 'A(긍정적)'으로 상향 조정하였습니다. 2017년 12월 한국기업평가는 SKC의 등급을 A+(안정적)으로 상향 조정하였으며, 2018년 6월 한국신용평가 및 NICE신용평가에서도 수익성 및 차입부담 개선 등의 사유로 SKC의 신용등급을 A+(안정적)으로 상향하였습니다. 

2017년 SK계열에 편입된 SK실트론에 대하여 한국신용평가는 2018년 2월 전방산업인 메모리반도체 시장의 호조 등을 사유로 신용등급을 A-(긍정적)에서 A(안정적)으로 상향조정하였으며, 2019년 1월 한국기업평가 및 NICE신용평가 또한 신용등급을 A-(긍정적)에서 A(안정적)으로 상향조정하였습니다.

SK어드밴스드의 경우 SK가스로부터 2014년 사업부문의 물적분할로 신설되었으며, 신설 분할 당시 보유하고 있는 무보증사채에 대하여 SK가스 연대보증으로 인하여 AA- 안정적 등급을 보유하고 있었으나, 2019년 9월 단독으로 신규 제3회 무보증사채를 발행하며 한국신용평
가 및 NICE신용평가로부터 A(안정적) 등급을 부여받았습니다. 

SK매
직의 경우 한국신용평가는 국내 가전수요의 안정성과 렌탈시장 성장성, 계정 수확대를 통해 제고된 사업기반과 수익성 개선세 등을 감안하여
2020년 6월 SK매직의신용등급 전망을 A(안정적)에서 A(긍정적)으로 상향조정하였습니다.
2021년 2월 한국신용평가는 렌탈 계정기반 확대를 통해 사업안정성이 강화, 렌탈비중 확대로 수익성 개선세가 지속 및 늘어난 현금창출력에 기반하여 우수한 커버리지 지표를 유지할 전망 등을 근거로 SK매직의 신용등급을 A(긍정적)에서 A+(안정적)으로 상향조정하였습니다. 

SK케미칼의 경우 2021년 2월 5일 자회사 SK바이오사이언스는 유가증권 시장상장을 위한 증권신고서를 제출하였으며, 3월 4~5일 수요예측 절차를 거쳐 3월 8일 공모가액을 65,000원으로 확정하였습니다. PETG수지, 백신 등 영업실적이 개선되고 있는 가운데, 금번 SK바이오사이언스 IPO를 통한 대규모 자본 확충으로 연대보증사간경제적 통합실체의 재무안정성이 대폭 제고될 전망인 점 등을 고려하여 2021년 3월 9일 한국신용평가는 A(안정적)에서 A(상향검토)로, 2021년 5월 14일 NICE신용평가는 A(Stable)에서 A(Positive)로, 2021년 04월 29일 한국기업평가는 A(안정적)에서 A(긍정적)으로 신용등급 전망을 상향 조정하였습니다. 

한국신용평가는 2021년 4월 13일 적극적인 투자 및 배당정책으로 재무안정성이 저하된 점, 향후 투자 계획을 감안하면 단기간 내에 재무부담이 크게 축소되기는 어려울 전망이라는 점 및 LNG 사업 확장, 신재생에너지 사업 추진에 따른 사업변동성이 예상된다는 점을 근거로 SK E&S의 신용등급을 AA+(부정적)에서 AA(안정적)으로 신용등급을 하향 조정하였습니다. 

SK종합화학의 경우 2021년 4월 14일 NICE신용평가 및 2021년 4월 13일 한국기업평가로부터 신용등급이 AA(부정적)에서 AA-(안정적)으로 신용등급이 하향 조정되었습니다. 방향족 제품 마진 약세 등으로 영업현금 창출력이 약화된 점, 지분투자 확대, 배당 부담 등으로 재무안정성이 저하된 점 및 수익성 회복이 제한되어 저하된 재무안정성이 지속될 전망이라는 점으로 인해 금번 신용등급 평정시 신용등급이 하향 조정되었습니다. 

SK이노베이션의 경우 대규모 영업손실 발생, 투자 및 배당 부담 등으로 재무안정성이 저하된 점, 본격적인 실적 개선에 중기적 접근 필요하다는 점 및 확대된 투자규모,합의금 지급부담 등으로 저하된 재무구조 지속될 전망이라는 점을 근거로 한국기업평가는 2021년 4월 23일 SK이노베이션의 신용등급을 AA+(부정적)에서 AA(안정적)으로 신용등급을 하향 조정하였습니다. 

[SK(주) 주요 계열회사의 해외 신용등급]

회사명
MOODY'S
S&P
FITCH

SK텔레콤
A3(Stable)

A-(
Stable
)

A-(Stable)

SK E&S
Baa3(Stable)
BBB-(Stable)
-

SK브로드밴드
-

A-(
Stable)

A-(Stable)

SK이노베이션
Baa3(Negative)
BBB-(Negative)
-

SK종합화학
Baa3(Negative)
BBB-(Negative)
-

SK하이닉스
Baa2(Negative)
BBB-(Positive)
-

자료 : 각 사
반기보고서
및 신용평가사 홈페이지

지난 2014년 중 국제신용평가사
스탠다드앤푸어스("S&P") 및 피치는 SK이노베이션과 SK종합화학의 신용등급 전망을 '부정적'으로 하향조정, 무디스는 동사들의신용등급을 Baa2에서 Baa3으로 조정한 이후 2015년 7월에 다시 Baa2(안정적)으로 상향 조정했습니다. 그 후 2015년 12월 S&P는 SK이노베이션과 SK종합화학의 신용등급 전망을 BBB(부정적)에서 BBB(안정적)으로 다시 상향 조정하였습니다.

또한, 2017년 1월 S&P는 SK이노베이션의 신용등급을 기존 'BBB'에서 'BBB+'로 상향 조정하며, 등급 전망 또한 '안정적'으로 평가 했습니다. 또한 무디스도 SK이노베이션과 SK종합화학에 대하여 기존 Baa2에서 Baa1으로 한단계 상승하며, 안정(Stable) 등급을 부여하였습니다. 한편, 무디스는 2017년 11월 6일 SK하이닉스의 등급을 Ba1에서 Baa3 긍정적(Positive)로 상향 조정 하였으며, 2018년 5월에는 SK텔레콤의 ADT캡스 인수로 인한 레버리지 비율 상승 예상을 사유로 신용등급 전망을 A3(Stable)에서 A3(Negative
)로 하향 조정하였습니다. 2018년 10월 Fitch에서도 SK텔레콤에 대한 등급 전망을' 부정적'으로 조정하였습니다. Fitch사는 2018년 10월 SK브로드밴드의 등급전망 또한 기존 '안정적'에서 '부정적'으로 조정하였습니다.

한편, S&P는 2019년 SK텔레콤, SK E&S, SK브로드밴드 신용등급 전망을 기존 '안정적'에서 부정적으로 조정하였으며, SK이노베이션과 SK종합화학은 7월 기존 BBB+(Negative)에서 BBB(Stable)로 하향조정되었습니다. 무디스 또한 SK E&S, SK브로드밴드, SK이노베이션, SK종합화학, SK하이닉스의 신용등급 전망을 기존 '안정적'에서 '부정적'으로 조정하였습니다. 2020년 2월 7일 무디스는 SK이노베이션 및 SK종합화학의 신용등급을 각각 기존의 Baa1에서 Baa2로 하향조정하였으며 2020년 4월 16일에는 두 회사의 등급 전망을 Baa2(Stable)에서 Baa2(Negative)로 하향조정하였습니다. 

2020년 09월 10일 SK E&S의 신용등급이 기존 'BBB'에서 'BBB-'로 하향 조정되었으며 2020년 11월 17일 SK이노베이션의 신용등급 또한 기존 'BBB'에서 'BBB-'로 하향 조정되었습니다. 무디스는 2021년 1월 공격적인 재무정책으로 인한 재무안정성 저하를 사유로 SK E&S의 신용등급을 기존 Baa2(Negative)에서 Baa3(Stable)로 하향 조정하였으며 2021년 2월 핵심사업의 부진한 실적과 대규모 설비투자 지속을사유로 SK이노베이션과 SK종합화학의 신용등급 또한 Baa2(Negative)에서 Baa3(Negative)로 하향 조정하였습니다. 

Fitch는 2021년 3월 4일 SK텔레콤의 탄탄한 무선통신 시장지위와 ICT사업 성장을 바탕으로 견조한 실적을 사유로 신용등급을 기존 A-(Negative)에서 A-(Stable)로 상향조정 하였고, 3월 30일 S&P도 동일하게 A-(Stable)로 상향조정 하였습니다. 무디스는 6월 16일 SKT인적분할로 인한 마진이 낮은 비통신 자회사 지분이전에 따른 사업특성 측면의 긍정적 영향 사유로 기존 A3(Negative)에서 A3(Stable)로 상향 조정하였습니다. SK브로드밴드 또한 S&P와 Fitch에서 기존 A-(Negative)에서 A-(Stable)로 상향조정하였습니다.

신용등급 전망 조정은 신용등급의 하향으로 이어질 가능성이 존재합니다. 일부 해외신용등급에는 정부의 지원가능성이 고려되어 있는데, 해외신용평가사의 등급전망 조정은 미중 부역분쟁 속 반도체, 스마트폰, 자동차 등 국내 주요산업의 수요둔화로 한국 기업의 영업환경 악화 등에 대한 우려가 반영된 것으로 판단됩니다. 

향후 국내외 경기둔화 및 보호무역주의 등 저하된 영업환경으로 그룹 계열회사의 신용등급에 변동이 발생할 경우 계열사의 차입금 및 회사채를 통한 외부자금 조달 비용(이자 비용) 및 조달 가능성에 영향을 미치게 되어 자금조달 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

[
SK머티리얼즈(주) 합병 관련 사항]

(3)

SK(주)는

시너지 중대를 통해 반도체 소재 분야의 Value Chain을 강화하고, 향후 고성장이 예상되는 첨단 소재 사업을 일원화하여 최적화된 Portfolio 전략을 추진하기 위해 2021년 8월 20일 이사회에서
SK머티리얼즈(주)(분할신설회사) 소규모합병을 결의
하였습니다. SK머티리얼즈(주)는 본 건 합병 효력발생 이전에 지주사업부문을 제외한 나머지 사업부문을 단순물적분할방식으로 분할하여 신설회사(SK머티리얼즈(주)(가칭))를 설립하고 존속회사는 SK머티리얼즈 홀딩스(주)(가칭)로 상호를 변경할 예정입니다.
상법 제522조 및 제434조에 따라 합병 승인에 대한 주주총회에서 결의는 특별결의사항에 해당됩니다. 따라서 본 합병의 승인을 위한 SK머티리얼즈 주식회사의 임시주주총회에서 참석주주 의결권의 3 분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 수의 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다. 피합병회사인 SK머티리얼즈(주)의 합병 승인 임시주주총회에서 안건이 부결될 경우 합병이 무산될 수 있다는 점 투자자께서는 유의
하시기 바랍니다. 한편, 합병 존속회사인 SK(주)는 본 건 합병을 소규모합병으로 추진하는 바, 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음할 수 있습니다.
하지만, 상법 제527조의3 제4항에 의해 SK(주)(합병 존속회사) 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고일로부터 2주내에 서면으로 합병계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 SK(주)(합병 존속회사)는 본 건 합병을 소규모합병 절차에 따라 진행하지 아니하며, 이 경우 존속회사는 일반합병으로 진행하거나, 합병 계약을 해제
할 수 있습니다.

SK(주)는

시너지 중대를 통해 반도체 소재 분야의 Value Chain을 강화하고, 향후 고성장이 예상되는 첨단 소재 사업을 일원화하여 최적화된 Portfolio 전략을 추진하기 위해 2021년 8월 20일 이사회에서
SK머티리얼즈(주)(분할신설회사) 소규모합병을 결의하였습니다. SK머티리얼즈(주)는 본 건 합병 효력발생 이전에 지주사업부문을 제외한 나머지 사업부문을 단순물적분할방식으로 분할하여 신설회사(SK머티리얼즈(주)(가칭))를 설립하고 존속회사는 SK머티리얼즈 홀딩스(주)(가칭)로 상호를 변경할 예정입니다.

상법 제522조 및 제434조에 따라 합병 승인에 대한 주주총회에서 결의는 특별결의사항에 해당됩니다. 따라서 본 합병의 승인을 위한 SK머티리얼즈(주)의 임시주주총회에서 참석주주 의결권의 3 분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 수의 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다. 피합병회사인 SK머티리얼즈(주)의 합병 승인 임시주주총회에서 안건이 부결될 경우 합병이 무산될 수 있다는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

한편, 합병 존속회사인 SK(주)는 본 건 합병을 소규모합병으로 추진하는 바, 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음할 수 있습니다. 하지만, 상법 제527조의3 제4항에 의해 SK(주)(합병 존속회사) 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고일로부터 2주내에 서면으로 합병계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 SK(주)(합병 존속회사)는 본 건 합병을 소규모합병 절차에 따라 진행하지 아니하며, 이 경우 존속회사는 일반합병으로 진행하거나, 합병 계약을 해제할 수 있습니다.

SK(주) 회사합병결정공시 및 SK머티리얼즈(주) 회사분할결정공시는 아래와 같습니다.

[SK(주) 회사합병 결정]

1. 합병방법
SK(주)가 SK머티리얼즈(주)를 흡수합병합니다.
- 존속회사(합병회사): SK(주)
- 소멸회사(피합병회사): SK머티리얼즈(주)
※ SK머티리얼즈(주)는 본건 합병 효력 발생 이전에 지주사업부문을 제외한 나머지 사업부문을 단순물적분할방식으로 분할하여 신설회사(SK머티리얼즈(주)(가칭))를 설립하고 존속회사는 SK머티리얼즈 홀딩스(주) (가칭)로 상호를 변경할 예정이며, 위 물적분할과 동시에 분할존속회사는 SK(주)와 합병하고자 합니다.

- 합병형태
소규모합병

2. 합병목적
시너지 증대를 통해 반도체 소재 분야의 Value Chain을 강화하고, 향후 고성장이 예상되는 첨단 소재 사업을 일원화하여 최적화된 Portfolio 전략을 추진하고자 합니다. 이를 통해 경영효율성을 제고하고 기업 및 주주가치를 제고하고자 합니다.

3. 합병의 중요영향 및 효과
1. 회사의 경영에 미치는 효과

- 주요사항보고서 제출일 현재 SK머티리얼즈(주)의 최대주주는 SK(주)로서, SK(주)는 SK머티리얼즈(주)의 지분 49.1%를 보유하고 있으며, 본 합병으로 SK머티리얼즈 (주)의 분할 신설법인인 SK머티리얼즈(주)(가칭)의 지분 100.0%를 보유하게 됩니다.

- 합병회사인 SK(주)와 피합병회사인 SK머티리얼즈(주)는 '독점규제 및 공정거래에관한 법률' 상 기업집단 '에스케이'에 속한 계열회사에 해당하며, 본 주요사항보고서 제출일 현재 합병회사인 SK(주)의 최대주주 및 특수관계인 지분율은 28.5%이고, 본 합병 완료 시, 합병회사의 최대주주 및 특수관계인 지분율은 28.5%에서 26.3%로 변동(SK머티리얼즈(주) 주주들의 주식매수청구권 행사분은 포함하지 아니함)되며, 최대주주 변경은 없습니다.

- 합병회사인 SK(주)는 본 합병을 함에 있어 합병비율에 따른 신주를 교부할 예정입니다.

- 본 합병 후 SK(주)는 존속회사로 계속 남아있게 되고, SK머티리얼즈(주)의 분할존속회사(SK머티리얼즈 홀딩스(주)(가칭))는 해산될 예정입니다.

2. 회사의 재무에 미치는 영향

- 본 합병을 통해 SK(주)는 SK머티리얼즈(주)의 보유 자산을 통합 운영함으로써 시너지 효과를 극대화하여 기업가치를 증대시키고자 합니다.

3. 회사의 영업에 미치는 영향

- 합병회사와 피합병회사는 첨단소재 사업 일원화 및 주요 Resources & Capabilities 통합을 통한 경영효율성 제고, 최적화된 Portfolio Management 구현을 통해 Global No.1 소재기업으로 도약해 나갈 것입니다.

- SK(주)가 100% 지분을 보유하게 되는 피합병회사의 분할 신설회사는 특수가스 사업의 독립적이고 신속한 의사결정 체계 구축을 통한 경영효율성 증대 및 사업경쟁력 강화를 기대하고 있습니다.

4. 합병비율
SK(주) : SK 머티리얼즈(주)
= 1 : 1.5778412
[SK머티리얼즈(주) 보통주 1주당 SK(주) 보통주 1.5778412주 교부예정]

5. 합병비율 산출근거
SK(주)와 SK머티리얼즈(주)의 본 합병은 유가증권시장 및 코스닥시장 주권상장법인간의 합병으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호'에 따라 합병가액을 산정한 후, 이를 기초로 합병비율을 산출하였습니다.

가. 합병회사 SK(주)의 보통주 합병가액

유가증권시장 주권상장법인인 SK(주)의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5'에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2021년 8월 20일)과 합병계약을 체결한 날(2021년 8월 23일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 8월 19일)을 기산일로 하여, 최근1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다.

- 1개월 가중평균 주가(2021년 7월 20일~ 2021년 8월 19일) : 270,513원
- 1주일 가중평균 주가(2021년 8월 13일~ 2021년 8월 19일) : 262,714원
- 최근일 주가(2021년 8월 19일) : 259,000원

- SK(주) 합병가액: 264,076원

나. 피합병회사 SK머티리얼즈(주)의 보통주 합병가액

코스닥시장 주권상장법인인 SK머티리얼즈(주)의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의5'에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2021년8월 20일)과 합병계약을 체결한 날(2021년 8월 23일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 8월 19일)을 기산일로 하여, 최근1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다.

- 1개월 가중평균 주가(2021년 7월 20일~ 2021년 8월 19일) : 425,992원
- 1주일 가중평균 주가(2021년 8월 13일~ 2021년 8월 19일) : 420,319원
- 최근일 주가(2021년 8월 19일) : 403,700원

- SK머티리얼즈(주) 합병가액: 416,670원

이에 따라 합병비율은 1 : 1.5778412 (SK(주) : SK머티리얼즈(주))로 결정되었습니다.

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
본 합병은 유가증권시장 주권상장법인과 코스닥시장 주권상장법인간의 합병으로'자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제1항 제1호'에 의거하여 합병가액을 산정한 후, 이를 기초로 합병비율을 산출하였으므로, 외부평가기관의 평가는 받지 않았습니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
5,962,879

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명
SK머티리얼즈(주) (SK Materials Co., Ltd.)

주요사업
특수가스 제조 및 판매사업

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
1,124,484,767,515
자본금
5,273,836,500

부채총계
827,373,426,598
매출액
520,072,785,854

자본총계
297,111,340,917
당기순이익
57,396,453,559

- 외부감사 여부
기관명
한영회계법인
감사의견
적정

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2021년 08월 23일

주주확정기준일
2021년 09월 06일

주주명부
폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2021년 09월 06일

종료일
2021년 09월 23일

주주총회예정일자
-

주식매수청구권
행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2021년 10월 29일

종료일
2021년 11월 30일

합병기일
2021년 12월 01일

종료보고 총회일
2021년 12월 01일

합병등기예정일자
2021년 12월 07일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
2021년 12월 27일

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
본 합병은 소규모합병 절차에 따라 진행되므로 상법 제527조의3 제5항에 의하여 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2021년 08월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.
 (합병 승인 주주총회 갈음 이사회 결의 예정일 : 2021년 10월 29일)

나. 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로본 합병을 진행할 수 없습니다.

다. 존속회사(SK(주))는 단주의 대가 외에는 본 합병으로 인하여 소멸회사의 주주에게 합병 교부금 기타 본건 합병의 대가로 여하한 현금도 지급하지 않습니다.

라. 상기 '8.합병상대회사' SK머티리얼즈(주)의 최근 사업연도 재무내용은 분할 전 법인인 SK머티리얼즈(주)의 2020년말 별도 재무제표기준입니다. SK머티리얼즈(주)는 2021년 08월 20일 이사회를 통해서 물적분할을 결의하였습니다. SK머티리얼즈(주)의 물적분할관련 자세한 내용은 SK머티리얼즈(주)가 2021년 08월 20일 공시한 주요사항보고서(회사분할결정) 공시를 참고하시기 바랍니다.

마. 상기 '10. 합병일정'은 제출일 현재 예상 일정으로, 관계법령상의 인허가 승인 및
관계기관과의 협의ㆍ승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

바. 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 '상법 526조 제3항' 규정에 의거하여 2021년 12월 01일 합병종료 보고 이사회 결의 및 공고로 갈음합니다.

사. SK(주)는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제18조'에
따른 대규모회사로서 본 합병에 대하여 사전 기업결합신고가 필요합니다. 따라서 공
정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)를 받기 이전에는 합병 절차를 완료할
수 없습니다. 다만, 본 합병은 계열회사 간 합병으로서 기업결합심사기준(공정거래위
원회 고시 제2019-1호)에 따른 간이심사대상 기업결합에 해당합니다.

아. 본 합병계약서에 기재된 계약의 선행조건 및 해제조건은 아래와 같습니다.

제13조 (선행조건)

"합병당사회사들"이 본 계약에 따라 본건 합병을 이행할 의무는 합병기일까지 다음 각 호의 조건이 충족될 것을 조건으로 한다.

1. "존속회사" 또는 "소멸회사"의 이사회 및/또는 주주총회에서 본 계약 체결과 본건 합병이 적법하게 승인되었을 것

2. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 공정거래위원회의 기업결합 신고 수리를 비롯하여 본건 합병과 관련하여 필요한 모든 정부 승인, 인가 및 신고 절차("정부승인")가 완료되었을 것

3. 전문에 기재된 물적분할("본건 분할")에 따른 "소멸회사"의 분할기일이 도래하였을 것

제18조 (계약의 변경 및 해제)

(1) "합병당사회사들"은 본 계약 체결 이후 합병기일까지 언제든지 서면으로 합의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

(2) 천재지변 기타의 사유로 인하여 "합병당사회사들"의 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나, 본 계약 체결 당시 예측할 수 없었던 중대한 하자, 부실이 발생 또는 발견되거나 기타 본건 합병과 관련된 중대한 사정변경이 있는 경우 "합병당사회사들"은 서면합의에 의하여 합병조건을 변경하거나 본 합병계약을 해제할 수 있다.

(3) "존속회사"의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 가진 주주가 본 계약서에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사를 통지한 경우 "존속회사"는 "소멸회사"에 대한 서면통지에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

(4) 본건 합병과 관련하여 "소멸회사" 주주들의 주식매수청구권 행사 주식수 합계에 그 주식매수예정가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항 단서 및 동법 시행령 제176조의7 제3항에 의하여 산정된 금액을 의미함)을 곱한 금액이 금 팔천억원(\800,000,000,000)을 초과하는 경우, "존속회사" 또는 "소멸회사"는 본건 합병의 진행을 중지하기로 하는 이사회 결의를 거쳐 상대방에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있다.

(5) "합병당사회사들"은 "합병당사회사들"의 영업이나 본건 합병의 진행에 중대한 영향을 미치는 "정부승인"이 확정적으로 거부된 경우 본 계약을 해제할 수 있다.

(6) "합병당사회사들"은 본건 분할의 효력이 본건 합병의 효력발생일 이전까지 발생하지 않거나 발생하지 않을 것으로 합리적으로 예상되는 경우 본 계약을 해제할 수 있다.

※ 관련공시

- 해당사항 없음

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[SK머티리얼즈(주) 회사분할결정]

1. 분할방법

(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정 및 본 분할계획서에서 정하는 바에 따라 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하되, 분할회사가 존속하면서 신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순·물적분할 방식으로 분할한다. 분할의 개요는 아래와 같다.

<분할의 개요>

1) 분할존속 회사
- 회사명 : 에스케이머티리얼즈 홀딩스 주식회사(가칭)
- 사업부문 : 지주사업부문

2) 분할신설 회사
- 회사명 : 에스케이머티리얼즈 주식회사(가칭)
-사업부문 : 지주사업부문을 제외한 특수가스 등 사업부문 일체

주1) 존속회사의 상호는 별도 이사회 승인 등의 절차를 거친 후 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회에서, 신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회 또는 분할신설회사 창립총회에서 변경될 수 있음.

주2) 존속회사 및 신설회사가 영위하는 사업부문은 각 회사 정관의 정함에 따름.

(2) 분할기일은 2021년 12월 1일 (0시)로 한다. 다만, 분할회사의 이사회 결의로 분할기일을 변경할 수 있다. 

(3) 분할로 인하여 이전하는 재산은 본 분할계획서 “4. 신설회사에 관한 사항” 중 “(7) 신설회사에 이전될 재산과 그 가액”에서 규정된 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우, 아래에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다.

(4) 분할회사는 상법 제530조의3 제1항 및 제2항, 제434조에 따라 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 존속회사 또는 신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있다. 

(5) 존속회사와 신설회사가 분할회사의 분할 전 회사채무에 대하여 연대책임을 부담함으로 인하여, 존속회사가 본 분할계획서에 따라 신설회사에 귀속된 채무를 변제하거나 존속회사의 기타 출재로 인해 공동면책이 된 때에는 존속회사가 신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 신설회사가 본 분할계획서에 따라 존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 신설회사의 기타 출재로 인해 공동면책이 된 때에는 신설회사가 분할회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(6) 본 분할계획서에서 달리 정하지 아니하는 한, 분할회사에 속한 일체의 적극적·소극적 재산과 공법상의 권리와 의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지적재산권 등을 모두 포함함)는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 다만, 분할대상 사업부문과 분할대상 사업부문 이외의 부문에 공통되는 재산(분할회사가 발행한 회사채 등)은 본 분할계획서에서 정하는 바에 따라 존속회사와 신설회사 사이에 배분하고, 계약이 특정 자산(주식 포함)에 직접 관련된 경우에는 그 특정 자산의 귀속에 따른다. 

(7) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공·사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 다만, 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본 분할계획서에 의거하여 분할되는 순자산가액 비율로 존속회사와 신설회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 이러한 채무의 귀속에 대해 위 원칙에 명백히 반하는 경우를 제외하고, 분할회사의 이사회가 그 귀속 여부를 결정하는 경우 그 결정에 따른다. 

(8) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공·사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함)의 귀속에 관하여도 본 조 제(7)항과 같이 처리한다.

(9) 본 조 제(7)항에 따른 우발채무의 귀속, 기타 본 분할계획서상 채무의 배분 및 귀속 원칙에도 불구하고 어떤 이유로든 그에 반하여 존속회사가 본 분할계획서에 따라 신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 존속회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 존속회사가 신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 신설회사가 본 분할계획서에 따라 존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 신설회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 신설회사는 존속회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(10) 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 모든 계약 및 소송은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속하는 것을 원칙으로 한다.

2. 분할목적
(1) 분할회사가 영위하고 있는 사업 중 지주사업부문을 제외한 특수가스 등 사업부문 일체를 단순ㆍ물적 분할 방식으로 분할하여 분할신설회사를 설립하며, 존속회사는 지주사업부문을 영위한다.

(2) 분할을 통하여 핵심역량에 집중하여 사업 전문성을 고도화하고 시장 환경 및 제도 변화에 신속하고 유연하게 대응하는 한편, 독립적이고 신속한 의사결정을 가능하게 하여 경영 효율성을 제고함으로써 궁극적으로 재무구조 개선, 수익성 증대, 기업가치와 주주가치 극대화를 달성한다.

3. 분할의 중요영향 및 효과
상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행됩니다. 이에 따라 본건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.

또한, 본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향이 없습니다.

4. 분할비율
분할존속 회사가 분할신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 단순ㆍ물적분할 방식이므로 분할비율을 산정하지 않습니다

5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용

(1) 분할회사는 본 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상 사업부문에 속하는 일체의 적극적·소극적 재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리와 의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지적재산권 등을 모두 포함하며, 이하 "이전대상재산”)를 신설회사에 이전한다.

다만, 분할대상 사업부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의한 이전이 금지되는 것은 존속회사에 잔류하는 것으로 보고, 신설회사에 이전이 필요한 경우에는 존속회사와 신설회사의 협의에 따라 처리한다.

(i) 분할에 의한 이전에 정부 기관 등의 승인/인가/신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나,

(ii) 분할회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상 사업부문과 그 이외의 사업 부문에 모두 관련됨에도, 해당 계약 중 분할대상 사업부문에 관한 부분과 그 외의 사업 부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 그와 같다.

존속회사는 신설회사가 설립됨과 동시에 신설회사가 분할 이전에 분할대상 사업부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다.

(2) 분할로 인한 이전대상재산의 목록과 가액은 【별첨1】 분할재무상태표와 【별첨2】 승계대상 재산목록에 기재된 바에 의하되, 그 외에 분할기일 전까지 발생한 추가 증감 사항을 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

(3) 전항에 의한 이전대상재산의 최종가액은 분할기일 현재의 장부가액으로 하되, 이전대상재산이 확정된 후 공인회계사의 검토를 받아 확정한다.

(4) 분할기일 전일까지 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무 활동 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 【별첨1】 분할재무상태표와 【별첨2】 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

(5) 분할기일 이전에 국내외에서 분할회사가 국내외에서 보유하고 있는 특허, 실용신안, 의장, 상표 및 디자인(등록된 것 및 출원 중인 것을 포함하며, 해당 특허, 실용신안, 의장, 상표 및 디자인에 대한 일체의 권리와 의무를 포함함) 등 일체의 지적재산권, 산업재산권은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업 부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속한다. 다만, 분할대상 사업부문과 분할대상 사업부문 이외의 부문에서 공동으로 사용되는 것은 신설회사와 존속회사가 동등한 비율로 공유한다. 신설회사에 귀속되거나 신설회사와 존속회사 간에 공유되는 지적재산권, 산업재산권은 【별첨3】 승계 및 공유 대상 지적재산권, 산업재산권 목록에 기재하되, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 지적재산권, 산업재산권이 발견된 경우에는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속하며, 분할대상 사업부문과 분할대상 사업부문 이외의 부문에 공통되는 것이면 신설회사와 존속회사가 동등한 비율로 공유한다. 

(6) 분할기일 이전에 분할회사가 보유하고 있는 부동산 중 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속된다(개별적인 재산의 이전 승계를 위한 절차는 신설회사와 존속회사 간의 합의서로 특정한다.) 

(7) 분할기일 이전에 분할회사가 보유하는 동산(해당 동산에 기인한 권리·의무를 포함한다), 인허가, 담보권 등은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속된다.

(8) 본 분할계획서에서 달리 정하지 않는 한, 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 소송 중, 【별첨4】 승계대상 소송 목록에 기재된 소송을 포함하여 분할기일 현재 분할대상 사업부문과 관련되어 계속 중인 일체의 소송(이하 “이전대상 소송”)은 분할기일 후 신설회사에게 이전되고, 분할대상 사업부문 이외의 사업부문과 관련한 소송은 존속회사에게 귀속된다. 단, 관련 법령이나 절차상 신설회사가 이전대상 소송의 당사자로서의 지위를 전적으로 수계하는 것이 불가능하거나 어려운 경우에는 존속회사와 신설회사가 협의하여 소송 수행 방식을 정하도록 하되, 그 결과에 따른 경제적 효과가 신설회사에 귀속되도록 하고, 협의를 통하여 기타 필요한 사항을 진행하기로 한다.

(9) 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 계약은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 단, 관련 법령이나 절차상 신설회사가 이전대상 계약의 당사자로서의 지위를 승계하는 것이 불가능한 경우에는 존속회사가 해당 계약을 계속하여 이행하되, 그 결과에 따른 경제적인 효과가 신설회사에 귀속되도록 상호 간에 정산 등을 실시하고, 협의를 통하여 기타 필요한 사항을 진행하기로 한다.

(10) 분할 전후 요약 재무구조는 【별첨1】 분할재무상태표와 같다.

6. 분할 후 존속회사
회사명
에스케이머티리얼즈 홀딩스 주식회사(가칭)

분할후 재무내용(원)
자산총계
607,045,825,343
부채총계
292,836,388,975

자본총계
314,209,436,368
자본금
5,273,836,500

2021년 06월 30일
현재기준

존속사업부문 최근 사업연도매출액(원)
-

주요사업
지주사업부문

분할 후 상장유지 여부
예

7. 분할설립회사
회사명
에스케이머티리얼즈 주식회사(가칭)

설립시 재무내용(원)
자산총계
905,717,658,455
부채총계
625,751,980,810

자본총계
279,965,677,645
자본금
7,500,000,000

2021년 06월 30일
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
520,072,785,854

주요사업
지주사업부문을 제외한 특수가스 등 사업부문 일체

재상장신청 여부
아니오

8. 감자에 관한 사항
감자비율(%)
-

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지 예정기간
시작일
-

종료일
-

신주배정조건
-

- 주주 주식수 비례여부 및 사유
-

신주배정기준일
-

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

9. 주주총회 예정일
2021년 10월 29일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

11. 분할기일
2021년 12월 01일

12. 분할등기 예정일
2021년 12월 01일

13. 이사회결의일(결정일)
2021년 08월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

14. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
물적분할

(주1) 상기 '6. 분할 후 존속회사'와 '7. 분할신설회사'의 최근 사업연도 매출액은각 회사의 직전사업연도(2020년말) 별도재무제표 기준 매출액입니다. 

16. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 분할 계획서의 수정 및 변경

본 분할계획서는 관계기관과의 협의과정이나 관계 법령 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있다. 본 분할계획서는 주주총회의 승인을 얻을 경우 분할등기일 전까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 항목에 대해 (ⅰ) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인한 분할존속회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우, (ⅱ) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경의 경우, 분할회사의 이사회 결의로 수정 또는 변경이 가능하고(단, 분할기일의 수정 또는 변경, 기타 본 분할 계획서에서 정하는 바에 따라 조정 또는 변경이 예정되어 있는 사항은 대표이사에게 그 권한을 위임함), 동 수정 및 변경사항은 관련 법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력이 발생한다.

① 분할존속회사 및 분할신설회사의 회사명
② 분할일정
③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액
④ 분할 전후의 재무구조
⑤ 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수
⑥ 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항
⑦ 분할신설회사 및 분할존속회사의 정관
⑧ 각 첨부 기재사항
⑨ 기타 본건 분할의 세부사항

(2) 본 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 본 분할계획서의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 분할회사의 이사회 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사에 의하여 집행할 수 있다.

(3) 주주의 주식매수청구권

본건 분할은 상법 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할로 반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 않는다.

(4) 채권자보호절차
분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할 회사 채무에 관하여 연대책임을 부담하므로 채권자 보호절차를 거치지 않는다. 

(5) 본 분할계획서의 실행과 관련하여 분할회사와 분할신설회사 간에 인계인수가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상 사업부문과 관련된 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할회사와 분할신설회사 간의 별도 합의에 따른다.

(6) 분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업부문에서 근무하는 모든 임직원의 고용 및 근로조건(취업규칙, 근로계약, 퇴직금 등 관련 법률관계 포함)을 분할회사로부터 승계한다.

(7) 개인정보의 이전
분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업부문과 관련한 개인정보보호법 등 개인정보 관련 법령상 모든 개인정보를 이전 받고, 분할회사 및 분할신설회사는 본건 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령에 따라 요구되는 절차를 각 법령에 따른 기한 내에 이행한다.

【별첨1】 분할재무상태표 (2021년 6월 30일 기준)

(단위: 백만원)

계정과목

분할 전

분할 후

2021-06-30

분할존속

분할신설

자산

유동자산

189,649

1,500

188,149

현금및현금성자산

5,802

1,500

4,302

매출채권

60,981

-

60,981

기타유동금융자산

2,700

-

2,700

기타유동자산

17,516

-

17,516

재고자산

102,650

-

102,650

비유동자산

1,043,089

605,546

717,569

당기손익-공정가치금융자산

11,243

11,243

-

기타포괄손익-공정가치금융자산

15,423

15,423

-

기타비유동금융자산

3,846

-

3,846

종속기업투자주식

322,560

527,936

74,590

관계기업및공동기업투자

50,944

50,944

-

유형자산

616,858

-

616,858

무형자산

9,213

-

9,213

사용권자산

13,002

-

13,002

이연법인세자산

-

-

60

자산총계

1,232,738

607,046

905,718

부채

-

-

-

유동부채

385,148

135,087

250,061

매입채무

8,075

-

8,075

기타유동금융부채

51,667

1,596

50,071

기타유동부채

2,449

23

2,426

단기차입금

156,000

70,000

86,000

유동성사채

149,859

49,970

99,889

당기법인세부채

13,498

13,498

-

리스부채

3,600

-

3,600

비유동부채

533,381

157,750

375,691

기타비유동금융부채

4,514

133

4,381

장기차입금

20,000

20,000

-

사채

493,362

134,653

358,709

순확정급여부채

3,043

89

2,954

이연법인세부채

2,815

2,875

-

장기리스부채

9,647

-

9,647

부채총계

918,529

292,837

625,752

자본

-

-

-

자본금

5,274

5,274

7,500

주식발행초과금

60,939

60,939

244,676

기타자본항목

(283,528)

(311,318)

27,790

이익잉여금

531,524

559,314

-

자본총계

314,209

314,209

279,966

부채와 자본총계

1,232,738

607,046

905,718

(주1) 분할존속회사가 보유하는 분할신설회사의 순자산의 지분에 해당하는 금액이 분할존속회사의 종속기업투자주식에 가산되어 자산금액이 증가함.

(주2) 분할되는 자산에 귀속되는 이연법인세 자산 및 부채도 분할됨에 따라 순액으로 표시되었던 분할 전 회사의 이연법인세 부채가 분할존속회사와 분할신설회사의 이연법인세 자산 및 부채로 구분되어 표시됨.

【별첨2】 승계대상 재산목록 (2021년 6월 30일 기준)

(단위: 백만원)

계정과목

금액

내용

자산

유동자산

188,149

현금및현금성자산

4,302

현금 및 예금

매출채권

60,981

거래처 매출채권

기타유동금융자산

2,700

단기대여금, 미수금 등

기타유동자산

17,516

부가세미수금 등

재고자산

102,650

비유동자산

717,569

기타비유동금융자산

3,846

장기대여금 등

종속기업투자주식 (주1)

74,590

승계대상 투자주식

유형자산

616,858

토지, 건물 및 기계장치 등

무형자산

9,213

사용권자산

13,002

이연법인세자산

60

퇴직급여충당금 및 예치금 관련 유보 승계

자산총계

905,718

부채

유동부채

250,061

매입채무

8,075

거래처 매입채무

기타유동금융부채

50,071

미지급금 등

기타유동부채

2,426

예수금 등

단기차입금

86,000

유동성사채

99,889

리스부채

3,600

비유동부채

375,691

기타비유동금융부채

4,381

장기미지급금

사채

358,709

순확정급여부채

2,954

장기리스부채

9,647

부채총계

625,752

자본

자본금

7,500

주식발행초과금

244,676

기타자본항목

27,790

토지 재평가잉여금

자본총계

279,966

부채와 자본총계

905,718

(주1) SK MATERIALS(JIANGSU) CO., LTD, SK Materials XiAn Co., Ltd, SK Materials Taiwan Co., Ltd, SK MATERIALS JAPAN CO., LTD 4개 종속기업투자주식이 분할신설법인에 승계됨.

(주2) 상기 승계대상 재산목록은 2021년 6월 30일 현재 분할되는 회사의 재무상태표상 장부금액을 기초로 작성되었으며 실제 분할기일에 신설회사로 승계될 자산ㆍ부채 금액과는 차이가 있을 수 있음.

【별첨3】 승계 및 공유 대상 지적재산권, 산업재산권 목록

(1) 특허 : 하기 표 상의 특허 외 국내외 등록특허 80건 및 출원/등록절차 진행중인 국내외 특허 90건

No.

상태

명칭

출원국가

출원번호

등록번호

출원일자

등록일자

1

등록

삼불화질소 가스의 정제장치 및 정제방법

한국

10-2011-0110649

1200109

2011-10-27

2012-11-05

2

등록

삼불화질소 가스 제조용 전해조

한국

10-2011-0137281

1223376

2011-12-19

2013-01-10

* 상기 기재된 승계대상목록은 2021년 6월 30일 기준으로 작성되었으며, 추후 변동사항이 발생하는 경우 변경될 수 있음.

** 승계대상 지적재산권, 산업재산권 중 일부는 분할대상부문을 제외한 사업부문과도 관련이 있을 수 있는 바, 이 경우 분할존속회사와 분할신설회사간의 협의에 따라 공유하거나 공동 사용할 수 있음.

【별첨4】 승계대상 소송 목록

해당사항 없음. 단, 추후 변동사항 발생하는 경우 변경될 수 있음.

.
※ 관련공시 
- 해당사항 없음.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

<자회사 관련 위험>

석유개발, 석유, 화학, 윤활유, 배터리 및 소재사업
: SK이노베이션(주)

[
자회사 SK이노베이션(주) 실적 변동성 및 석유개발ㆍ배터리 사업위험]

(4
-1)

SK이노베
이션(주)와 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 사업영역은 크게 ① 석유개발사업, ② 석유사업, ③ 화학사업, ④ 윤활유사업, ⑤ 배터리 및 소재사업 부문으로 나눌 수 있습니다. 2011년 분할 이후 석유개발 및 2차전지 등 신성장 사업 등을 영위하고 있는
SK이노베이션(주) 사업은 석유, 화학, 윤활유부문 자회사들과 함께 수직계열화 되어 자체 사업뿐만 아니라 자회사, 종속회사 및 관계기업의 실적에 따라 SK이노베이션(주) 경영성과는 지대한 영향을 받게 됩니다.
한편,

석유개발사업의 위험으로 투자자금 조달 부담은 SK이노베이션(주)의 단기 및 중장기 수익성에
악영향을 줄 수 있으며, 대규모 투자비용에도 불구하고 회수가능성이 낮아
투자 실패 시 SK이노베이션(주)의 재무 부담이 가중될 수 있습니다.

또
한,
투자가 확대되고 있는
배터리 사업부문은
2021년 반기말 연결기준 2,746억원 영업손실를 기록하며 영업손실이 지속(2020년 4,265억원 영업손실, 2019년 3,091억원 영업손실, 2018년 3,175억원 영업손실 기록)되
고 있습니다. 향후 매출규모 및 수익성이 기대에 미치지 못할 경우,
SK이노베이션(주
)의 실적과 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

따라서 투자자들께서는 투자 결정시에 이러한 불확실성에 따른 잠재 위험을 충분히 고려하시기 바랍니다.

SK이노베이션은 2007년 7월 1일 舊 SK와 舊 SK에너지로 인적분할 되어 설립되었습니다. 그 후 2009년 10월 1일 舊 SK에너지 윤활유 사업부문 물적분할을 통해 SK루브리컨츠가 설립되었고, 2011년 1월 1일 석유와 화학사업 물적분할로 각각 SK에너지(신설회사) 및 SK종합화학가 설립되고, 舊 SK에너지는 사명을 SK이노베이션으로 변경하였습니다. 또한 자회사인 SK에너지가 2013년7월 1일 SK인천석유화학와 SK트레이딩인터내셔널로 인적분할을 실시하였습니다. 분할의 결과로 舊 SK에너지는 중간사업지주회사인 SK이노베이션이 사업자회사인 SK에너지(석유사업), SK종합화학(화학사업), SK루브리컨츠(윤활유사업)의 지분을 100% 소유하는 형태로 변모하였습니다. 

SK이노베이션은 SK에너지
를 비롯한 주요 종속기업을 보유하고 있습
니
다
.

2021년 반기말

기준
SK이노베이션의 국내 주요 종속회사의 현황은 아래와 같습니다.

[SK이노베이션 국내 주요 종속기업 현황]

(기준일 : 2021년 06월 30일)

(단위: 백만원)

회사명
지분율(%)
최근사업연도
자산총계
업종

SK에너지(주)
100
12,449,921
석유제품 생산ㆍ판매

SK종합화학(주)
100
5,323,492
화학제품 생산ㆍ판매

SK루브리컨츠(주)(*)
100
2,302,954
윤활유/ 기유 생산

SK인천석유화학(주)
100
4,531,231
석유제품 생산ㆍ판매

SK트레이딩인터내셔널(주)
100
973,215
무역 및 무역지원

SK아이이테크놀로지(주)(**)
61.2
1,667,980
플라스틱 필름 제조

자료 : SK이노베이션 2021년 반기보고서

*) 2021년 반기말 기준 SK이노베이션(주)의 지분율은 100%이나 2021년 04월 28일 지분 매각을 결정함에 따라 2021년 7월 30일 지분율이 60%로 변경됨

**

) SK아이이테크놀로지(주)의 유가증권시장 상장에 따른 SK이노베이션(주)의 주식 처분으로 증권신고서 제출일 전일 기준 지분율이 61.2%로 변경됨(2021년 05월 03일 처분 완료)

주1) 지분율은 보통주 기준
주2) 2021년 8월 3일 이사회에서 결의한 물적분할로 분할되는 Battery사업, E&P사업(E&P사업 중 분할기일 현재 진행중인 중국, 베트남, 리비아 및 LNG(Yemen LNG 제외)은 2021년 9월 16일 임시주총 결의를 득할 경우 2021년 10월 1일 분할기일 이후 100%로 보유하게될 예정임

2021년 반기말 기준
SK이노베이션과 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 사업영역은 크게 ① 석유개발ㆍ소재 및 기타사업, ② 석유사업, ③ 화학사업, ④ 윤활유사업, ⑤ 배터리 사업 부문
으로 나눌 수 있습니다.

석유개발사업은 SK이노베이션이 자체 영위하는 사업, 소재사업은 SK아이이테크놀로지이며, 석유사업을 영위하는주된 자회사는 SK에너지, SK인천석유화학, SK트레이딩인터내셔널이고, 화학사업은 SK종합화학, 윤활유사업은 SK루브리컨츠 해당 사업을 영위하는 대표적인 자회사입니다. 배터리 사업은 2021년 10월 1일 분할설립 예정인 SK배터리 주식회사(가칭)이 영위할 예정입니다.

2021년 반기말 기준
SK이노베이션 및 사업 부문별 현황과 주요 재무정보는 아래와 같습니다.

[SK이노베이션 사업 부문별 현황]

구분
주요 회사
사업 내용

석유개발사업, 
소재사업 및
기타 사업

- SK이노베이션㈜
- SK E&P America, Inc

- SK아이이테크놀로지㈜ 

- SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.
- SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.

석유개발사업, 소재사업,
사업지주회사, 투자회사 등

석유사업

- SK에너지㈜
- SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문
- SK트레이딩인터내셔널㈜
- SK Energy International Pte. Ltd.

- SK Energy Europe, Ltd.
- SK Energy Americas, Inc.
- 내트럭㈜

석유제품 제조/판매
원유/석유제품 등 Trading 
사업, 투자사업 등

화학사업

- SK종합화학㈜
- SK인천석유화학㈜- 화학사업부문
- SK Global Chemical International 
 Trading (Shanghai) Co., Ltd.
- SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.

- Ningbo SK Performance Rubber Co.,Ltd.
- SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.
- SKGC Americas, Inc.
- SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd
- SK Primacor Americas LLC.
- SK Primacor Europe, S.L.U.
- SK Functional Polymer S.A.S

화학제품 제조 및 판매 등

윤활유사업
- SK루브리컨츠㈜
- SK Lubricants Americas, Inc.
- SK Lubricants Europe B.V.
- SK Energy Lubricants (Tianjin) Co.,Ltd.
- 유베이스매뉴팩처링아시아㈜
- Iberian Lube Base Oils Company, S.A.
윤활기유 제조 및 판매,
윤활유 제조 및 판매 등

배터리사업

- SK Battery Hungary Kft.
- Blue Dragon Energy Co.,Limited. 

- SK Battery America, Inc.
- SK Battery Manufacturing Kft.
- SK Battery (Jiangsu) Co., Ltd.

리튬전지 제조 및 판매 등
투자회사

자료 : SK이노베이션 2021년 반기보고서

[SK이노베이션 사업 부문별 주요 재무정보]

(기준일 : 2021년 06월 30일)
(단위 : 백만원)

사업부문

구 분

(2021년 반기)

(2020년)

(2019년)

금액

비율

금액

비율

금액

비율

석유개발사업
및 기타 사업

매출액

85,397
-
144,441
-
118,036
-

영업손익

(88,567)
-8%
(186,419)
-
(133,799)
-12%

유무형자산

724,796
3%
728,923
4%
1,179,961
7%

석유 사업

매출액

13,123,109
64%
22,637,981
66%
35,816,318
73%

영업손익

649,257
64%
(2,222,842)
-
450,309
40%

유무형자산

7,470,996
39%
8,024,111
42%
7,973,072
48%

화학 사업

매출액

4,406,170
22%
7,054,126
21%
9,542,823
19%

영업손익

286,202
28%
(121,126)
-
705,754
63%

유무형자산

3,987,205
21%
4,102,790
21%
3,797,090
23%

윤활유 사업

매출액

1,398,981
7%
2,371,281
7%
2,877,898
6%

영업손익

363,574
36%
262,171
-
293,925
26%

유무형자산

922,249
5%
933,599
5%
974,076
6%

배터리 사업

매출액

1,156,489
6%
1,610,233
5%
690,305
1%

영업손익

(274,551)
-27%
(426,466)
-
(309,124)
-28%

유무형자산

4,491,764
23%
3,910,875
20%
1,866,488
11%

소재 사업

매출액

189,223
1%
346,467
1%
261,558
1%

영업손익

73,117
7%
125,886
-
106,581
10%

유무형자산

1,652,969
9%
1,401,753
7%
800,289
5%

계

매출액

20,359,369
100%
34,164,529
100%
49,306,938
100%

영업손익

1,009,032
100%
(2,568,796)
-
1,113,646
100%

유무형자산

19,249,979
100%
19,102,051
100%
16,590,976
100%

자료 : SK이노베이션 2021년 반기보고서

[주요 자회사 매출액 추이]

(단위 : 백만원)

구 분
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년

SK에너지

11,354,573

10,952,264

20,159,809
32,442,265
35,000,265

SK종합화학
5,265,834

4,430,255

8,466,382
11,854,703
13,050,563

SK인천석유화학
2,599,278

2,429,327

4,094,244
6,766,525
8,931,444

SK트레이딩인터내셔널
-

-

20,293,942
33,055,519
34,487,795

SK루브리컨츠
1,582,470

1,285,980

2,687,972
3,372,542
3,471,907

자료 : 각사 반기보고서 및 정기보고서

주1) 연결 재무제표 기준(SK인천석유화학은 별도재무제표)

주2) SK트레이딩인터내셔널은
분반기실적
공시대상 법인에 해당하지 않음

[주요 자회사 영업이익 추이]

(단위 : 백만원)

구 분
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년

SK에너지
438,533

-1,628,604

-1,936,136
375,109
828,586

SK종합화학
268,104

-43,069

-53,468
458,299
668,200

SK인천석유화학
160,257

-607,271

-662,758
7,743
139,994

SK트레이딩인터내셔널
-

-

301,011
318,865
177,719

SK루브리컨츠
363,575

66,178

262,206
293,938
446,140

자료 : 각사 반기보고서 및 정기보고서

주1) 연결 재무제표 기준(SK인천석유화학은 별도재무제표)

주2) SK트레이딩인터내셔널은
분반기실적
공시대상 법인에 해당하지 않음

[주요 자회사 영업이익률 추이]

구 분
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년

SK에너지
3.86%
-14.87%
-9.60%
1.16%
2.37%

SK종합화학
5.09%
-0.97%
-0.63%
3.87%
5.12%

SK인천석유화학
6.17%
-25.00%
-16.19%
0.11%
1.57%

SK트레이딩인터내셔널
-
-
1.48%
0.96%
0.52%

SK루브리컨츠
22.98%
5.15%
9.75%
8.72%
12.85%

자료 : 각사 반기보고서 및 정기보고서

주1) 연결 재무제표 기준(SK인천석유화학은 별도재무제표)

주2) SK트레이딩인터내셔널은
분반기실적
공시대상 법인에 해당하지 않음

SK이노베이션은 국내외 수급상황에 연계된 석유부문의 정제마진과 화학 및 윤활유 부문의 주요 제품 스프레드가 수익구조에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 또한, 원유를 중심으로 한 원재료비가 제조원가의 90% 내외를 차지하고, 원유 가격의 등락이거듭되는 원가구조의 특성상 원유 구입 시점과 판매 시점의 가격 차이 및 기말 재고자산 평가, 환율 등에 따른 변동성도 큰 편입니다. 정제마진 및 주요 제품 스프레드는특정시점 제품판매에 따른 마진 수준을 결정하며, 국제유가 변동폭과 방향성은 재고 시차효과(원료 매입단가-제품판매단가 차이)와 재고자산평가손익 등을 결정하는 요소로 작용하고 있습니다.

2020년에는 상반기 코로나19 확산에 따른 유가급락, 대규모 재고관련 손실 발생, BEP를 하회하는 정제마진 약세 지속 등으로 석유 사업부문에서 2조 2,228억원의 영업손실이 발생하였으며, 석유 사업부문 이외의 나머지 사업부문의 실적도 전반적으로 부진한 양상을 보이며 연결기준 2조 5,688억원의 영업손실을 기록하였습니다. 석유 사업부문 수익완충 역할을 해온 화학 사업부문도 PX 중심으로 스프레드 약세가 심화됨에 따라 1,211억원의 영업손실이 발생하는 부진한 실적을 시현하였으며, 배터리 사업부문은 공격적인 증설 진행과정에서 4,265억원의 영업손실이 발생하며 적자 규모가 확대됨에 따라 전사 수익성에 부담요인으로 작용하였습니다. 윤활유 사업부문만이 하반기 스프레드 개선세가 이어지며 2,622억원의 영업이익이 발생하여 타 부문대비 양호한 수익성을 시현하였으나, 2019년 2,939억원 대비 이익창출규모는 소폭 감소하였습니다.

2021년 반기의 경우 코로나19 백신에 대한 기대감 및 이란 핵 협상 지연에 따른 공급증가로 유가는 전기 대비 상승하면서 SK이노베이션은 1조 90억원의 영업이익을 기록하며 흑자전환하였습니다. 석유 사업부문의 경우 반기 미국 공급 차질로 인한 정제마진 개선 및 유가 상승에 따른 재고 관련 이익이 확대 되면서 6,493억원의 영업이익을 기록하였습니다. 화학 사업부문도 Aromatic계열의 스프레드가 개선되고 정기보수 종료에 따른 기저효과 등으로 전년 동기 대비 영업이익이 증가하면서 2,862억원의 영업이익을 시현하였습니다. 2020년 SK이노베이션의 사업 부문 중 유일하게 영업이익이 발생했던 윤활유 사업부문의 경우 수급 불균형에 따른 판가 상승 등으로 3,636억원의 영업이익을 기록하였습니다. 다만, 배터리 사업부문의 경우 현대차 아이오닉5 양산 공급에 따른 판매량 증가 및 신규 가동 공장의 조기 안정화 등에 따라 수익성은 개선되었으나, 신규 가동 해외 공장의 초기 비용 발생으로 2,746억
원의 영업손실을 기록하였습니다. 

[두바이원유 가격 변동추이]

(단위 : $ / 배럴)

구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

연평균

2019년

59.1

64.6

66.9

71.0

69.4

61.8

63.3

59.1

61.1

59.4

62.0

64.9

63.5

2020년

64.3

54.2

33.7

20.4

30.5

40.8

43.3

44.0

41.5

40.7

43.4

49.8

42.2

2021년

54.8

60.9

64.4

62.9

66.3

71.6

-

-

-

-

-

-

-

자료 : SK이노베이션 2021년 반기보고서
주1) Platts 고시가격 기준

SK이노베이션의 주요 자회사가 영위하는 석유사업, 화학사업, 윤활유사업의 수익성은 유가 흐름, 경기 등에 직접적으로 영향을 받고 있습니다. 특
히, 국제유가의 등락은주요국의 상황, 세계 경제지표의 변동성 및 중동의 정치적 불안정 등 다양한 요소에 영향을 받으며 유가의 불안정성에 따른 변동성 증가는 주요 자회사의 영업실적 가변성 증가로
이어져 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.
자회사들의 수익성 하락은 SK이노베이션의 연결기준 영업수익성에 직접적 영향을 미치는 만큼,
투자자들께서는 SK이노베이션이 영위하는 사업의 현황 및 위험요소뿐만 아니라 자회사, 종속회사 및 관계기업들이 영위하는
사업의 현황과 위험요소도 충분히 고려하시기 바랍니다.

[석유개발사업 위험]

SK이노베이션이 영위하는 석유개발사업은 광권 취득 후, 석유부존 가능성 및 매장량을 추정/확인하는 탐사단계와 개발 계획 수립 및 생산 시설 건설을 하는 개발단계, 저류층과 생산시설의 관리를 통해 최적의 생산 구조와 수익 극대화를 도모하는 생산단계로 나눌 수 있습니다. 각 단계마다 고도의 기술력이 요구되는 작업이며, 지하의 부존 자원을 발굴/생산해내는 산업의 특성상 불확실성이 크며 이를 기술력으로극복하는 것이 사업의 성패와 경제성에 중대한 영향을 미치는 산업입니다.

SK이노베이션의 석유개발사업은 2011년 브라질 법인 매각을 통해 예멘, 베트남에 이은 성공 사례를 일구었으며, 향후 석유개발사업의 확장 및 성장을 위한 유동성을 확보한 바 있습니다. 이러한 경험과 유동성을 기반으로 최적의 포트폴리오 구성 및 경쟁력 있는 자산과 기술력을 확보하기 위한 추가적인 M&A 및 생산광구 매입을 검토하고 있습니다. 이와 함께 유망 지역을 중심으로 활발한 탐사 및 신규 광구 확보를 지속적으로 수행하여 탐사-개발-생산에 이르는 E&P(Exploration & Production)사업 전단계에 걸친 포트폴리오 업그레이드를 실현할 수 있도
록 노력 중입니다.
이를위한 계획의 일환으로
SK이노베이션은
북미지역 Oil & Gas 투자를 위하여 2014년 3월26일 SK E&P America, Inc의 지분 100%를 취득하였으며, 동 지분의 취득금액은

4,403
억원입니
다. 관련사항은 2014년 3월 21일 공시한 SK이노베이션의 "타법인주식및출자증권의 취득 결정" 공시를 참고하시기 바랍니다.
한편, 2018년 반기 중 SK E&P America, Inc 석유생산광구 운영회사인 SK Nemaha, LLC. 지분 전량을 취득하였으며, 동 지분 취득을 통해 인수한 생산광구의 지분은 오클라호마 소재 생산광구의 지분 50%입니다. 지분취득 완료일은 2018년 6월 5일이며, 총 취득금액 310,550백만원(USD 290백만)은 전액현금으로 지급되었습니다. 또한, 연결실체의 종속기업인 SK Nemaha, LLC는 Aju Investment Holdings USA가보유 중인 생산광구의 지분 10%를 추가 인수하였습니다. 거래금액은 USD 22백만이며, 2018년 7월 14일에 인수 절차가 완료 되었습니다.

그러나
석유개발사업의 특성상 대규모 초기 투자비용, 불투명한 성공 가능성 및 상업생산 실시까지의 소요기간이 장기간임을 감안할 때, 가시적인 성과 창출에 여러 위험요소들이 내재되어 있음을 알 수 있습니다.

이와 같은
석유개발사업의 위험으로 투자자금 조달 부담은 SK이노베이션의 단기 및 중장기 수익성에 악영향을 줄 수 있으며, 대규모 투자비용에도 불구하고 회수가능성이 낮아 투자 실패시 SK이노베이션의 재무 부담이 가중될 수 있습니다.

따라서 투자자들께서는 투자 결정 시 불확실성에 따른 잠재 위험을 충분히 고려하시기 바랍니다.

[배터리사업 위험]

SK이노베이션은 글로벌 에너지 화학기업으로의 도약을 위해 비정유 부문의 사업포트폴리오 강화를 추진하고 있으며, 특히 배터리, 화학 분야에 집중적인 투자를 계획하고 있습니다. SK이노베이션은 배터리 사업을 포함한 향후 투자계획과 관련하여 2017년 5월 31일에 2020년까지 약 10조원 규모의 투자 계획을 공시한 바 있습니다.

[장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)]

※ 동 정보는 장래 계획사항으로서 향후 변경될 수 있음.

1. 장래계획 사항
중/장기 투자계획

2. 주요내용 및 추진일정
목적
글로벌 에너지 화학기업으로의 도약을 위한 투자 계획

세부내용
대략적인 중장기 투자계획 규모 (2020년 까지) 
 
- 비정유/Global 중심 Portfolio 전환 

- 배터리, 화학 분야에 집중적 투자 

- 석유, 윤활유, 석유개발사업의 글로벌파트너링 확대를 통한 사업경쟁력 강화 및 추가적인 사업기회 모색 

- 경상투자 등 포함

추진일정
시작일
-

종료일
-

예상투자금액
10조

기대효과
글로벌 에너지 화학기업으로의 도약

3. 장애요인
-

4. 이사회결의일(결정일)
-

5. 정보제공내역
정보제공자
SK이노베이션 홍보실

정보제공대상자
언론사 등

정보제공(예정)일시
2017-05-30

행사명(장소)
-

6. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀 (2121-5588)

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당 투자계획은 향후 시장상황 및 경영환경의 변화에 따라 변동될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

진행사항공시예정일
-

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK이노베이션의 주요 투자대상인 배터리 사업의 경우, 서산 배터리공장의 지속적인 증설을 통해 현재 연간 4.7GWh 규모의 생산능력을 보유하고 있습니다. 또한 SK이노베이션은 2017년 2월 헝가리 코마롬에 배터리공장 건설에 착수하였습니다. 해당 생산설비에는 2022년까지 약 8,400억원 규모의 투자가 이루어질 예정이며, 모든 생산라인이 완공되면 연간 7.5GWh 규모의 전기차 배터리 생산이 가능할 것으로 예상되고 있습니다. 

이 밖에도 SK이노베이션은 2018년 하반기에 중국내 합작 파트너인 중국 북경기차, 북경전공과 합작하여 중국 장쑤성 창저우에 연간 7.5GWh 규모의 배터리셀 공장 건설에 착수하였습니다. 해당 공장 건설의 총 투자금액은 8,200억원 규모입니다. SK이노베이션은 또한 중국내 투자를 위해 설립한 현지 자회사인 Blue Dragon Energy Co., Limited에 해외 사업 수행을 위한
투자 목적으로 863억원을 출자하기로 결의하였습니다.
이와 같이 진행중인 설비 증설이 모두 완료되는 2019년말에는 연간 약 20GWh 규모의 생산능력을 보유할 것으로 전망하고 있습니다. 한편, SK이노베이션은 2018년 11월 26일에 배터리 미국 생산법인 설립 및 설비투자를 위해 2018년 12월부터 2024년까지 분할출자 형태로 총 1조 1,396억원을 투자할 예정임을 공시하였습니다.

이후 SK이노베이션은 2019년 2월 27일자 이사회에서 헝가리에 배터리 제2 생산법인 설립 및 투자에 대하여 결의하였습니다. 현지 신규 법인 설립을 통하여 배터리 제2생산 공장을 운영할 계획으로 총 투자금액은 9,452억원으로 예정하고 있으며,해당 투자는 2022년까지 분할출자를 진행할 계획입니다. 세부 사항은 아래와 같습니다.

[투자판단 관련 주요경영사항(헝가리 제2 생산법인)]

제목
Battery 헝가리 제2 생산 법인 설립 및 설비 투자

2. 주요내용
1. 투자 목적 
 - Battery 헝가리 제 2 생산 공장 설립 및 운영 
　 
2. 투자 예정 사항 
 - 투자 방법 : 현지 신규 법인 설립을 통한 투자 
 - 투자 금액 : 총 9,452억원 (예정)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2019-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 투자 예정 금액은 당사 자기자본의 2.5%를 상회하는 금액임 

- 출자기간은 2019년부터 2022년까지이며, 분할출자 예정임 

- 출자금액 및 출자시기는 신설법인과의 협의 및 관계기관의 승인, 현지 사업 진행상황 
 등에 따라 추후 변경될 수 있음 

- 본 건 추진에 관한 제반 세부적인 사항의 결정, 변경 및 구체적인 실행에 관한 
 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한 SK이노베이션의 이사회는 2019년 5월 14일 Battery 확장을 위하여 중국 내 신규 생산법인 설립 및 운영에 대하여 결의하였습니다. 총투자규모는 5,799억원 수준으로 2022년 12월까지 분할투자를 진행할 예정입니다. 해당 투자와 관련한 세부내역은 아래와 같습니다.

[투자판단 관련 주요경영사항(중국 생산법인)]

1. 제목
Battery사업 중국 생산공장 투자

2. 주요내용
1. 투자 목적 
- 중국 내 Battery사업 확장을 위한 신규 Battery 생산공장 투자 
2. 투자 예정사항 
- 투자 방법: 중국 현지 신규 법인 설립 및 출자를 통한 Battery 생산공장 건설, 운영 
- 투자 금액: 5,799억원 (예정)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2019-05-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 투자금액(예정)은 SK이노베이션(주) 자기자본의 2.5%를 상회하는 금액임 

- 투자기간은 2022년 12월까지이며, 분할 투자 예정임 

- 본건 투자를 위한 현지법인 설립 등은 추후 진행될 예정이며, 출자금액 및 출자시기는 향후 설립될 신설법인과의 협의 및 관계기관의 승인, 현지 사업 진행상황 등에 따라 추후 변경될 수 있음 

- 본 건 추진에 관련된 투자 시기, 시기별 투자 금액의 결정 등 세부적인 사항의 결정, 변경 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한 2020년 04월 28일 SK이노베이션은 배터리 미국 생산 제2공장 투자를 위하여 미국의 자동차전지 제조 자회사(SK Battery America)의 주식 7천270주를 약 8천944억원에 추가 취득한다고 공시하였습니다. 이는 자기자본대비 약 4.91%에 해당하는금액으로, 주식 취득 후 지분율은 100%입니다. 해당 투자와 관련한 세부 내역은 아래와 같습니다. 

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사
회사명
SK Battery America, Inc.

국적
미국
대표자
황준호

자본금(원)
186,559,300,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
1,580
주요사업
자동차전지 제조

2. 취득내역
취득주식수(주)
7,270

취득금액(원)
894,428,100,000

자기자본(원)
18,209,623,762,488

자기자본대비(%)
4.91

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
8,850

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
Battery 미국 생산 제2공장 투자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
39,526,056,606,861
취득가액/자산총액(%)
2.26

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-04-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 SK이노베이션의 100% 자회사인 SK Battery America, Inc.에 대한 출자 결정에 관한 사항임.

2. 상기 2항의 취득금액은 총 출자 금액 7.27억 USD를 이사회 결의일(4/28) 최초 고시 매매 기준율 (1USD=1,230.3원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능함.

3. 상기 2항의 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 SK이노베이션의 2019년도말 연결재무제표 기준임.

4. 상기 6항의 취득예정일자는 2020년 4월부터 2023년 12월까지 분할출자 예정이며, 출자금액 및 출자시기는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음.

5. 발행회사는 2019년 중 설립된 법인으로서 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2019년 기준임.

6. 출자시기, 시기별 출자금액의 결정 등 본 건과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함.

※관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한 2021년 01월 29일 SK이노베이션은 배터리 유럽 신규공장 투자를 위하여 헝가리의 자동차전지 제조 자회사(SK Battery Hungary Kft.)에 11.48억 달러를 현금출자할 예정이라고 공시하였습니다. 이는 자기자본대비 약 6.96%에 해당하는 금액으로, 출자 후 지분율은 100%입니다. 해당 투자와 관련한 세부 내역은 아래와 같습니다. 

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사
회사명
SK Battery Hungary Kft.

국적
헝가리
대표자
한상규

자본금(원)
347,481,060
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
자동차전지 제조

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
1,267,447,200,000

자기자본(원)
18,209,623,762,488

자기자본대비(%)
6.96

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
Battery 유럽 신규 공장 투자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
39,526,056,606,861
취득가액/자산총액(%)
3.21

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-01-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 SK이노베이션의 100% 자회사인 SK Battery Hungary Kft.에 대한 출자 결정에 관한 사항임.

2. 상기 2항의 취득금액은 총 출자 금액 11.48억 USD를 이사회 결의일(21/01/28) 최초 고시 매매 기준율 (1USD =1,104.0원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능함.

3. 상기 2항의 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 SK이노베이션의 2019년도말 연결재무제표 기준임.

4. 상기 6항의 취득예정일자는 2021년 1월부터 2028년 12월까지 분할출자 예정이며, 출자금액 및 출자시기는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음.

5. 출자시기, 시기별 출자금액의 결정 등 본 건과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함.

6.발행회사는 2017년 중 설립된 법인이며, 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2019년말 재무제표, 전년도는 2018년말, 전전년도는 2017년말 기준임.

※관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

이와 같이 SK이노베이
션은 배터리 사업에 대한 투자를 지속적으로 추진하고 있으나,

SK이노베이션의
배터리 사업부문은

2021년 반기말 연결기준 2,746억원 영업손실를 기록하며 영업손실이 지속(2020년 4,265억원 영업손실, 2019년 3,091억원 영업손실, 2018년 3,175억원 영업손실 기록)되
고 있습니다. 향후 매출규모 및 수익성이 기대에 미치지 못할 경우
SK이노베이션
의 실적과 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

전기차 배터리 산업은 전기차 수요의 추이 및 인프라 확충을 비롯한 정부정책의 방향등 다양한 외부변수 속에서 다수의 제조업체들이 제품을 생산하여 경쟁하고 있는 산업으로, 향후 업황과 경쟁상황의 변동 추이에 따라서는
SK이노베이션의 배터리 사업에 대한 투자가 결과가 기대에 미치지 못할 수 있으며, 이 경우 SK이노베이션의
경영성과 및 재무안정성에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.
따라서 투자자들께서는 투자 결정 시 불확실성에 따른 잠재 위험을 충분히 고려하시기 바랍니다.

[
SK이노베이션(주) 배터리관련 특허 침해 및 영업비밀 관련 소송사항]

(4-2) SK이노베이션(주)는 미국(ITC 및 델라웨어주 연방법원)에서 (주)LG화학 등과 배터리 관련 영업비밀 침해 및 특허 침해 관련 소송이 진행
되었습니다. 이 중 지난 2021년 2월 10일 영업비밀 침해 소송과 관련하여
LG화학 등이 SK이노베이션을 상대로 요청한 리튬이온배터리, 배터리 셀, 모듈, 팩 및 부품에 대한 10년간의 미국 내 수입금지를 인용하는 취지의 ITC의 최종 결정이 있었으나, 위 결정은 소송 당사자간 2021년 05월 15일 합의 체결로 그 효력을 상실
하였고
, 그 외의 관련 소송들 역시 위 합의 체결에 따라 종결되었습니다.
해

당 합의 체결로 인해 SK이노베이션은 (주)LG에너지솔루션에게 일시금 1조원과 총 1조원 한도로 소정의 로열티를 지불해야합니다. 해당 합의를 통해 SK이노베이션(주)의 사업측면의 불확실성은 해소되었지만 합의금 지급으로 재무부담이 확대될 수 있으니 투자자분들은 유의
하시기 바랍니다.

SK(주)의 자회사인 SK이노베이션은 미국(ITC 및 델라웨어주 연방법원)에서 LG화학 등과 배터리 관련 영업비밀 침해 및 특허 침해 관련 소송이 진행되었습니다.

[SK이노베이션과 LG화학간의 소송 내역]

소송

구분

내용

영업비밀

침해소송

발생일

2019.04.29

소송당사자

- 신청인(원고): LG화학㈜, ㈜LG에너지솔루션, LG Energy solution Michigan

- 피신청인(피고): SK이노베이션㈜, SK Battery America, Inc.

소송의 내용

LG화학 등은 SK이노베이션이 LG화학 등의 영업비밀을 침해하였다고 주장하며, (1) 국제무역위원회 (International Trade Commission, 이하 “ITC”) 및 (2) 델라웨어주 연방지방법원에 소를 제기

특허

침해소송

발생일

2019.09.26

소송당사자

- 신청인(원고): LG화학㈜, ㈜LG에너지솔루션, LG Energy solution Michigan, Toray Industries

- 피신청인(피고): SK이노베이션㈜, SK Battery America, Inc

소송의 내용

- LG화학 등은 SK이노베이션이 LG화학 등의 특허권을 침해하였다고 주장하며, (1) ITC 및 (2) 델라웨어주 연방지방법원에 소를 제기

(자료 : SK이노베이션 및 LG화학 공시자료)

LG화학 및 LG에너지솔루션(LG화학으로부터 물적분할 한 법인)등은 2019년 4월 29일 종속기업인 SK이노베이션 및 SK Battery America, Inc.를 상대로 영업비밀 침해에 따른 리튬이온배터리 셀 등의 수입을 금지해 줄 것을 요청하는 소송을 미국 국제무역위원회에 제기하였습니다. 2019년 11월 5일 LG화학 등은 동 소송과관련하여 미국 국제무역위원회에 종속기업인 SK이노베이션 및 SK Battery America, Inc.가 증거보존 의무를 불완전하게 이행하였음 등의 이유로 Default Judgment를 요청하였으며, 동 위원회는 2020년 2월 14일 이러한 주장을 받아들여 영업비밀 침해에 대해 변론 등의 향후 절차를 생략하는 Default Judgment를 판결하였습니다. 종속기업인 SK이노베이션 및 SK Battery America, Inc.는 Default Judgment에 대한 미국 국제무역위원회의 검토를 요청하였고 동 위원회는 2020년 4월 17일 Default Judgment 전체에 대한 재검토를 결정하였으나, 동 위원회는 미국 현지시각 기준 2021년 2월 10일에 Initial Determination을 인용하여 10년간 미국 내 수입을 금지하도록 하는 결정을 내렸습니다.

한편, LG화학 및 LG에너지솔루션 등은 2019년 9월 26일 종속기업인 SK이노베이션 및 SK Battery America, Inc.를 상대로 특허침해에 따른 수입금지 소송을 미국 국제무역위원회에 추가로 제기하였습니다.

또한, LG화학 및 LG에너지솔루션 등은 종속기업인 SK이노베이션 및 SK Battery America, Inc.를 상대로 2019년 4월 29일에 영업비밀침해 소송을, LG에너지솔루션 등은 (물적분할에 따라 LG화학로부터 소송 승계) 2019년 9월 26일 특허침해 소송을 미국 델라웨어주 법원에 제기하였습니다.

2021년 4월 11일 SK이노베이션과 LG에너지솔루션은 관련된 국내외 쟁송을 모두 취하하고 향후 출원/등록할 특허에 대해 10년간 추가 쟁송을 하지 않는 조건으로 하여,2021년과 2022년에 걸쳐 현금 1조원을, 2023년부터 총 1조원을 한도로 매출액의 일정비율에 해당하는 로열티를 SK이노베이션이 LG에너지솔루션에게 지급하기로 발표하였으며, 구체적으로는 소송 중인 특허 및 영업비밀 관련 발생한 모든책임면제 및영구적인 라이선스, 양사 특허에 대해 향후 10년간 원칙적 부제소의 조건으로 2021년 5월 15일자로 합의서를 체결하였습니다. LG에너지솔루션에 지급할 금액 중 현금 1조원은 2021년 3월 31일자 재무제표에 영업외비용으로 반영하였고, 로열티는 지급사유 발생 시점에 비용 처리할 예정입니다.

이와 관련하여 SK이노베이션이 2021년 05월 17일자로 금융감독원 전자공시시스템에 공시한 내용은 아래와 같습니다.

[[정정]투자판단관련주요경영사항(2021.05.17)]

정정일자
2021-05-17

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-04-12

3. 정정사유
합의계약 체결에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 제목
미국 국제무역위원회(ITC)의 최종결정(Final Determination)에 따른 'LG화학 주식회사' 등과의 합의 추진
미국 국제무역위원회(ITC)의 최종결정(Final Determination)에 따른 'LG화학 주식회사' 등과의 합의 체결

2. 주요 내용
- 국내외 모든 분쟁의 상호 취하, 현재 소송 중인 특허 및 영업비밀 관련 부쟁송합의 및 향후 출원/등록할 특허에 대한 향후 10년간 부쟁송합의 대가로 LG화학 등에게 일시금 1조원과 총 1조원 한도의 소정의 로열티를 지급함
- 국내외 모든 분쟁의 상호 취하 
- 현재 소송 중인 특허 및 영업비밀 관련 발생한 모든 책임면제 및 영구적인 라이선스 
- 양사 특허에 대해 향후 10년간 원칙적 부쟁송합의 
- 이에 대한 대가로 LG에너지솔루션에게 일시금 1조원과 총 1조원 한도의 소정의 로열티를 지급함

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 내용은 미국 국제무역위원회(ITC)의 최종결정(Final Determination)에 따른 'LG화학 주식회사' 등과의 합의 추진에 대한 이사회 결의 내역임
1) 상기 내용은 미국 국제무역위원회(ITC)의 최종결정(Final Determination)에 따른 'LG화학 주식회사' 등과의 합의 계약 체결에 대한 내역임

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
4) 본 합의와 관련된 세부적인 사항은 합의 계약 체결 진행상황 등에 따라 추후 변경 될 수 있음 

4) 본 합의는 2021.05.15일부로 체결됨

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
미국 국제무역위원회(ITC)의 최종결정(Final Determination)에 따른 'LG화학 주식회사' 등과의 합의 체결

2. 주요내용
1. 합의 상대방 

- LG화학 주식회사, LG에너지솔루션, LG Energy Solution Michigan, Inc. (이하 "LG화학 등") 

2. 주요 내용 

- 국내외 모든 분쟁의 상호 취하 
- 현재 소송 중인 특허 및 영업비밀 관련 발생한 모든 책임면제 및 영구적인 라이선스 
- 양사 특허에 대해 향후 10년간 원칙적 부쟁송합의 
- 이에 대한 대가로 LG에너지솔루션에게 일시금 1조원과 총 1조원 한도의 소정의 로열티를 지급함

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-04-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 미국 국제무역위원회(ITC)의 최종결정(Final Determination)에 따른 'LG화학 주식회사' 등과의 합의 계약 체결에 대한 내역임 

2) 상기'2. 주요내용'의 LG에너지솔루션에 지급될 일시금과 로열티의 합산액(예정)은 당사 연결 자기자본의 100분의 2.5이상에 해당됨 

3) 본 합의와 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 
 
4) 본 합의는 2021.05.15일부로 체결됨 

5) 본 투자판단 관련 주요경영사항 제출 공시로 2021-02-15 제출한 기타 경영사항(자율공시)의 정정공시를 갈음함

※ 관련공시
2021-02-15 기타 경영사항(자율공시) 
2019-09-30 기타 경영사항(자율공시) 

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

양사 간의 최종 합의는 미국 국제무역위원회(ITC)가 지난 2월 내린 동사 최종 패소 판결에 대한 미국 대통령의 거부권 행사시한을 하루 앞두고 타결되었습니다. 이로 인해 ITC 최종 판결에서 결정된 SK이노베이션에 대한 미국 내 제재 조치의 효력은 발생하지 않습니다. 제재 조치 발효를 앞두고 사업 진행에 대한 불확실성이 높아졌던 미국 내 생산공장 투자계획은 당초 계획대로 진행될 것으로 판단됩니다. SK이노베이션은 미국 조지아주에 연산 21.5GWh(1공장 9.7GWh, 2공장 11.7GWh) 규모의 전기차 배터리 생산이 가능한 2개 공장 건설을 진행 중이며, 2022년 1분기부터 폭스바겐에 연간 20만대 분량의 전기차 배터리 공급을 개시할 예정입니다.

금번 합의로 ITC 제재 발효 시 예상되었던 실적 저하, 추가 사업기회 손실, 수익성 안정화 지연 등 사업측면의 부담요소가 해소될 것으로 판단됩니다. 미국 조지아 공장은SK이노베이션 배터리 투자계획의 25%를 차지하는 핵심으로서 포드 및 폭스바겐의 전기차 배터리 물량을 집중 생산할 목적으로 투자하고 있는 전략 생산 기지입니다. 제재조치 발효 시 미국시장 내 사업철수 또는 투자계획의 변경 가능성도 잠재해 있었으며, 배터리 부문 중장기 실적전망치 하향, 추가 수주 등 사업기회 손실 등이 불가피한 상황이었습니다. 그러나 금번 합의로 인해 포드/폭스바겐 등 주요 고객사에 대한 공급 불확실성이 제거되었고, 미국 내 추가 수주물량 확보 및 추가 증설투자를 진행할 안정적 여건이 확보되었습니다. 또한, 향후 10년간 부쟁송 합의가 이뤄져 중국/유럽 등 주요 지역에서의 추가적인 소송 등 분쟁 우려가 해소된 점도 사업측면에서 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 보입니다.

다만, 일시 합의금 및 로열티 지급 등으로 SK이노베이션의 재무부담이 확대 될 수 있습니다. 단기적으로 1조원의 현금 일시금 지급이 이뤄질 예정으로, 재무부담 가중이 불가피할 것으로 판단됩니다. LG에너지솔루션에 지급할 금액 중 현금 1조원은 2021년 3월 31일자 재무제표에 영업외비용으로 반영하였고, 로열티는 지급 사유 발생 시점에 비용 처리할 예정입니다.

SK이노베이션은 주력사업 업황악화에 따른 실적부진, 코로나19 확산 충격 및 공격적 투자 지속 등으로 2020년말 기준 영업적자를 기록한 가운데, 자회사 IPO 및 지분매각 등 다각도의 재무구조 개선계획을 이행하고 있습니다. 그러나, 2021년 이후에도 헝가리, 중국 및 미국공장 잔여투자와 최근 발표한 헝가리 3공장(연산 30Gwh 규모) 건설 등에 약 3~4조원 내외의 자금소요가 발생할 예정인 가운데, 금번 합의로 2조원 수준의 대규모 자금유출 및 일시 비용인식 등이 확정된 점은 재무구조 측면에서부담요인으로 작용할 수 있으니 투자자분들은 이 점 유의하시기 바랍니다.

[
SK아이이테크놀로지(주) IPO 및 SK루브리컨츠(주) 지분 매각 관련 사항]

(4-3)
SK이노베이션(주)는 경영효율성 제고 등을 위하여 영위하고 있던

소재사업부문을 2019년 4월 1일자로 물적분할하여 SK아이이테크놀로지(주)를 설립
하였습니다.
SK아이이테크놀로지(주)는 2021년 3월 31일 이사회에서 유가증권시장 상장 추진및 신주발행을 결의하였으며, 2021년 5월 11일 유가증권시장에 상장하였습니다.
총 공모 수량은 기명식 보통주 21,390,000주로 신주모집 8,556,000주와 구주매출 12,834,000주로 구성되어 있으며,
신주 발행에 따른 총 주식수 증가 및 구주매출로 인한 지배기업 보유주식 감소에 따라 SK아이이테크놀로지(주)에 대한 SK이노베이션(주)의 지분율은 90%에서 61.2%로 변경되었습니다.

한편,
SK이노베이션(주)는 2021년 4월 28일 이사회 결의에 따라, 주요 자회사인 SK루브리컨츠(주)에 대한 보유주식을 매각하는 계약을 체결하였습니다.
매각예정 주식수는 SK이노베이션(주)가 보유한 40백만주 중 16백만주(40%)로 매각예정가액은 1조 937억원이며, 이에 따라
SK루브리컨츠(주)에 대한 SK이노베이션(주)의 지분율은 2021년 7월 30일 100%에서 60%로 변경되
었습니다.

SK아이이테크놀로지(주)의 주권 상장으로 인해

신주모집 0.9조원, 구주매출 1.35조원 등 SK이노베이션(주) 연결기준 약 2.25조원의 현금이 유입
되었으며,

SK루브리컨츠(주)의 지분 매각 또한 완료되어 약 1.1조원의 현금이 유입
되었습니다.

자회사의 지분매각에 따른 현금 유입은 SK이노베이션(주)의 추가적인 재무부담 확대를 제한하는 요인이 될 수 있으나 지분율 감소로 인해 향후 배당금수익이 감소할 수 있다는 점 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

SK이노베이션은 2019년 2월 27일자로 개최한 이사회에서 영위하고 있던 소재사업부문의 전문성 제고 및 경영 효율성 강화를 위하여 물적분할하기로 결의하였으며, 2019년 3월 21일자로 주주총회에서 해당 분할건에 대하여 최종 승인하였습니다. 해당분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로, 분할기일인 2019년 4월 1일자 기준 SK이노베이션은 분할신설되는 SK아이이테크놀로지의 지분 100%를 보유하고 있습니다. 분할 개요는 아래와같습니다 

[SK아이이테크놀로지 분할의 개요]

존속회사
회사명
에스케이이노베이션 주식회사(SK Innovation Co., Ltd.)

분할후 재무내용(원)
자산총계
15,477,493,821,801
부채총계
2,477,391,620,261

자본총계
13,000,102,201,540
자본금
468,569,950,000

2018.12.31
현재기준

존속사업부문 최근 
사업연도매출액(원)
3,400,696,806,682

주요사업
- 자회사의 사업내용에 대한 지배, 경영지도, 정리, 육성 등의 지주사업
- 원유, 석탄, 석유제품 및 화학제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장, 수송, 판매, 수출
- 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업
- 원유, 석탄 및 천연가스를 포함한 국내외 자원의 탐사, 채취와 그 개발사업

분할 후 상장유지 여부
예

분할설립회사
회사명
에스케이아이이테크놀로지 주식회사(SK IE Technology Co., Ltd.)

설립시 재무내용(원)
자산총계
660,003,472,592
부채총계
369,336,273,465

자본총계
290,667,199,127
자본금
30,000,000,000

2018.12.31
현재기준

신설사업부문 최근 
사업연도 매출액(원)
279,065,735,454

주요사업
전지, 영상표시장치, 정보통신기기 관련 소재 및 원재료의 제조, 개발, 판매, 수입, 수출

재상장신청 여부
아니오

자료 : SK이노베이션 2019년 1분기보고서

SK아이이테크놀로지는 2021년 3월 31일 이사회에서 유가증권시장 상장 추진 및신주발행을 결의하였으며, 2021년 5월 11일 유가증권시장에 상장하였습니다. 총 공모 수량은 기명식 보통주 21,390,000주로 신주모집 8,556,000주와 구주매출 12,834,000주로 구성되어 있으며, 신주 발행에 따른 총 주식수 증가 및 구주매출로 인한 지배기업 보유주식 감소에 따라 SK아이이테크놀로지에 대한 SK이노베이션의 지분율은 90%에서 61.2%로 변경되었습니다.

[유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)]

종속회사인
에스케이아이이테크놀로지(주)
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
8,556,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
1,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
62,741,592

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
890,261,000,000

기타자금(원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
105,000

종류주식(원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10,400

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
2021-04-28

종료일
2021-04-28

일반공모
시작일
2021-04-28

종료일
2021-04-29

10. 납입일
2021-05-03

11. 신주의 배당기산일
2020-12-31

12. 신주권교부예정일
-

13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
미래에셋증권, 제이피모간증권회사

14. 이사회결의일(결정일)
2021-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
예

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

17. 공정거래위원회 신고대상 여부
예

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 4항의 자금조달의 목적 등에 기재된 사항은 확정공모가액 105,000원 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 8,119,000,000원을 차감한 숫자임 

(2) 상기 6항의 신주 발행가액은 당사의 유가증권시장 상장을 위한 확정공모가액으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 당사가 협의하여 결정함. 

(3) 상기 11항의 신주의 배당기산일은 당사의 정관에 따라 당사가 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 봄 

(4) 배정방법 
모집하는 주식은 "증권인수업무등에 관한 규정" 제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에 배정. 

(5) 당사 감사위원회 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 

(6) 상기 기재내용은 관계기관과의 협의 및 진행과정에서 변경될 수 있음. 

(7) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함. 

(8) 하기 '종속회사에 관한 사항'의 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결 자산총액은 2020년 12월말 기준임

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
에스케이아이이테크놀로지(주)
영문
SK ie technology Co., Ltd.

- 대표자
노재석

- 주요사업
전지, 영상표시장치, 정보통신기기 관련 소재 및 원재료의 제조, 개발, 판매, 수입, 수출

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
1,991,629,071,000

지배회사의 연결 자산총액(원)
38,498,146,106,000

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
5.17

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

신주모집을 통해 SK아이이테크놀로지에 약 0.9조원, 구주매출을 통해 SK이노베이션에 약 1.35조원이 유입되어 SK이노베이션 연결기준으로 약 2.25조원의 현금 유입이 이루어졌습니다. SK이
아이이테크놀로지는 금번 상장 공모를 통해 조달한자금을 폴란드 현지 법인의 증권 취득 자금으로 사용한다는 자금의 사용계획을 2021년 04월 26일 [정정]투자설명서를 통해 공시하였습니다. 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

[2021.04.26. SK아이이테크놀로지 [정정]투자설명서]

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 높음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 04월 26일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
890,261
-
890,261

(주1)
상기 자금의 사용목적은 확정공모가액 105,000원 기준으로 유입자금을 계산하였습니다.

(주2)
공모자금은 구주매출대금 및 발행 제비용을 제외하고 순수입금액을 기준으로 산정하였습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 공모를 통해 유입되는 자금의 투자를 통해 향후 폴란드 해외 생산기지 내 설비투자 및 확장을 계획하고 있으며, 이를 통해 향후 자동차 산업의 패러다임이 EV로 전환됨에 따라 분리막 시장의 수요가 급증할 것으로 예상되는 바, 이에 선제적으로 대응하고자 합니다.

상술한 바와 같이 당사는 공모자금을 해외 현지 법인에 대한 투자에 사용할 예정이며, 총액인수계약을 체결한 바, 실제 조달자금이 예정금액보다 크게 적지 않을 것으로 예상되므로, 실제 조달자금의 규모가 크게 미치지 못하는 경우의 자금사용처 우선순위 및 부족분에 대한 계획을 별도로 기재하지 않았습니다.

(1) 타법인증권 취득 자금

상장 후 공모자금은 당사가 100% 보유한 폴란드 현지 법인 SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o.에 대한 투자 자금으로 활용할 계획입니다. 폴란드 법인은 현지에 신규 생산기지를 설립 중에 있으며, '21년 하반기 유럽 고객을 대상으로 상업 생산을 개시할 예정입니다. 폴란드 현지법인은 기투자 완료한 금액을 제외하고 2021년부터 약 1.8조원의 자금을 추가로 투자할 예정이며, 이는 당사의 이사회를 통하여 승인된 계획 기준입니다. 이에 당사는 폴란드 법인의 추가 투자 소요 금액의 일부를 공모자금을 활용하여 충당하고 부족분은 당사 자체 보유자금 및 외부 차입 등을 통하여 충당하고자 합니다. 

[폴란드 현지 법인에 대한 공모자금 집행 계획]

(단위: 백만원)

구분
2021년
2022년
합계
비고

폴란드 현지 법인
증권 취득 자금
312,564
(USD2.8억)
580,476
(USD5.2억)
890,261
(USD8.0억)
폴란드법인은 해당 자금 등을 활용하여
분리막 생산 설비 등 증설 예정
(주1)

주1) 당사의 이사회를 통하여 승인된 기준으로 폴란드 현지 법인의 투자는 2024년까지 계획되어 있으며, 비고란에 기재된 설비 증설 계획은 2024년까지의 증설 계획을 포함합니다.
주2) 상기 투자 계획은 분리막 시장 상황, 경쟁 환경 및 폴란드 현지의 외부 여건 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.
주3) 상기 적용 환율은 서울외국환중개의 2021년 4월 23일자 고시환율인 1,116.30원/USD를 사용하였습니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

한편, SK이노베이션은
2021년 4월 28일 이사회 결의에 따라, 주요 자회사인 SK루브리컨츠에 대한 보유주식을 매각하는 계약을 체결하였습니다.
매각예정주식수는 SK이노베이션이 보유한 40백만주 중 16백만주(40%)로 매각예정가액은 1조 937억원이며, 이에 따라
2021년 7월 30일로부터 SK루브리컨츠에 대한 SK이노베이션의 지분율은 2021년 7월 30일로 100%에서 60%로 변경되
었
습니다.

[(정정) 타법인 주식 및 출자증권 처분결정
]

1. 발행회사
회사명
SK루브리컨츠(주)

국적
대한민국
대표자
차규탁

자본금(원)
100,000,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
40,000,000
주요사업
윤활기유 등

2. 처분내역
처분주식수(주)
16,000,000

처분금액(원)
1,119,468,069,201

자기자본(원)
15,458,465,083,000

자기자본대비(%)
7.24

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
24,000,000

지분비율(%)
60.0

4. 처분목적
재무건전성 확보 및 신규사업 투자재원 마련

5. 처분예정일자
2021-07-30

6. 이사회결의일(결정일)
2021-04-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 건은 SK이노베이션의 100% 자회사인 SK루브리컨츠㈜에 대한 지분 매각 결정에 관한 사항임. 

2. 상기 2항의 처분금액은 계약 상 절차에 따라 주권 양도 시점의 추정 재무제표를 근거로 산정됨. 

3. 상기 2항의 자기자본(원)은 SK이노베이션의 2020년도말 연결 기준 자본총계임. 

4. 상기 5항의 처분예정일자는 주권양도일로 2021-07-30로 확정됨. 

5. 본 의결 내용의 범위 내에서 지분매각 계약서 및 주주간 계약서를 작성, 수정, 체결 및 집행하는 권한 등 세부적인 사항의 결정과 구체적인 실행에 관한 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함. 

6. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 SK루브리컨츠㈜ 2020년 재무제표이며, 전년도는 2019년 말, 전전년도는 2018년말 기준임. 

7. 본 공시를 통하여 SK이노베이션의 자회사 SK루브리컨츠㈜의 지분 매각 추진설 관련「풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)」공시(2021-03-10)를 확정으로 갈음함.

※ 관련공시
2020-08-14 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 
2020-09-11 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK아이이테크놀로지의 주권 상장으로 인해
신주모집 0.9조원, 구주매출 1.35조원 등 SK이노베이션 연결기준 약 2.25조원의 현금이 유입
되었으며,
SK루브리컨츠의 지분 매각 또한 완료되어 약 1.1조원의 현금이 유입
되었습니다.
자회사의 지분매각에 따른 현금 유입은 SK이노베이션의 추가적인 재무부담 확대를 제한하는 요인이 될수 있으나 지분율 감소로 인해 향후 배당금수익이 감소할 수 있다는 점 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.
또한, SK아이이테크놀로지 및 SK루브리컨츠는 SK이노베이션의 주요 자회사로써
해
당 자회사들의 사업실적은 SK이노베이션의 연결 수익성에 영향을 미칠 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

[

S
K종합화학(주) 다우케미칼 EAA사업 등 투자관련 위험]

(
4-4
)

SK이
노
베이션(주)의 주요 자회사인

SK종합화학(주)의

다우케미칼 EAA
(Ethylene Acrylic Acid)
사업부 인수 및 다우케미칼의 PVDC

(Poly Vinylidene Chloride)
사업부를 인수
하여 인수 주체인

SK종합화학(주)는 주력사업인 기초유화 외에 고부가 제품을 만드는 소재사업부로 사업 Portfolio를 다각화
하였습니다. 한편, 2019년 4월 SK종합화학은 합작법인인 중한(우한)석유화공유한공사의 중국 내 정유설비 인수를 위하여
1,898억원 규모의 출자를 진행하기로 결의하였습니다.
또한 2020년 6월 Packing사업의 Global 경쟁력을 강화하기 위해 Arkema France Sa 로부터 EVA, EV Copolymer, EA Terpolymer, MAH-G 등 Technology 기반 제품 및 기술, 인력 등의 인수를 완
료
하였습니다.
그러나 향후 글로벌 경기둔화 등으로 사업부문의 업황이 저하되어 투자 결과가 기대에 미치지 못할 경우

SK종합화학의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수
있습니다.

SK이노베이션은 2017년 2월 2일 화학사업 자회사인 SK종합화학을 통해 다우케미칼의 에틸렌-아크릴산(EAA) 사업 인수 계약 체결에 대하여 공시하였습니다. 동 인수거래 금액은 3억 5,300만 달러(한화 약 3,870억 원)입니다. 동 인수 건에 대한세부사항은 하기의 공시내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 

[SK이노베이션 투자판단 관련 주요 경영사항]

1. 제목
고부가가치 Packaging 사업 진출을 위한 자산인수

2. 주요내용
1. 목적: Ethylene Acrylic Acid (EAA) 사업 진출을 통한 고부가가치 Packaging 분야로의 Portfolio 다변화 
 
2. 거래 상대방 : The Dow Chemical Company 

3. 거래 금액 : USD 353 백만 (*) 
(*) 자산양수도계약 종결시 재고현황 등에 따른 가격 조정 반영 예정 

4. 주요 내용: The Dow Chemical Company가 보유한 미국 및 스페인 소재 EAA 사업 및 유/무형 자산 일체의 인수

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2017-07-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 본 SPA 체결은 Dow사의 기업결합에 대한 해당 당국의 승인 여부에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 

※ 상기 항목 3의 결정일은 양사가 최종적으로 서명하여 계약을 체결한 날짜이며, 추후 인수주체 확정 등 세부적인 사항이 확정되는 시점에 재공시 예정입니다.

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

에틸렌 아클리산(EAA)은 기능성 접착 수지 중 하나로 알루미늄 포일이나 폴리에틸렌 등 포장재용 접착제에 쓰이는 화학제품으로 기술진입 장벽이 높아 다우케미칼, 듀폰, 엑슨모빌 등 소수의 메이저 화학 기업만 진출해있는 고부가 제품군입니다. 

SK그룹이 미국 다우
케미칼의 에틸렌-아크릴산(EAA)사업부를 인수한 목적은 고부가가치 Packaging 분야로의 사업포트폴리오를 다변화하기 위함입니다. SK종합화학는 SK에너지로부터 나프타를 공급받아 기초유분, 중간원료와 합성수지 제품을 생산하는데 기초유화의 경우 글로벌 경기변동에 민감하고 시장 수급상황에 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있습니다.

SK종합화학의 사업부문별 매출 비중은 2021년 반기말 연결기준 기초유화 65.16%, 화학소재 34.84%를 기록하고 있습니다.

[SK종합화학 사업부문별 매출 비중 추이(연결기준)]

(단위 : 백만원)

구분
(2021년 반기)
(2020년)
(2019년)

금액
비율
금액
비율
금액
비율

기초유화사업
3,776,211
65.16%
6,349,203
67.77%
9,697,341
74.78%

화학소재사업
2,019,134
34.84%
3,019,690
32.23%
3,271,159
25.22%

계
5,795,345
100.00%
9,368,893
100.00%
12,968,500
100.00%

연결조정
-529,511
-
-902,511
-
-1,113,797
-

연결합계
5,265,834
-
8,466,382
-
11,854,703
-

자료 : SK종합화학 2021년
반기보고서

SK이노베이션의 자회사인 SK종합화학은 2017년 12월 18일 화학 사업 자회사인 SK종합화학이 미국 화학기업 다우케미칼의 폴리염화비닐리덴(PVDC) 사업을 인수하였습니다. 인수 금액은 약 7,500만달러(약 820억원) 규모로, PVDC는 외부수분과 산소를 차단해 내용물의 부패와 변형을 막는 고부가가치 포장재 제조에 쓰이는 소재입니다. 

SK종합화학의 다우케미칼 EAA사업부 인수 및 다우케미칼의 PVDC사업부 인수로 인해 인수 주체인 SK종합화학은 주력사업인 기초유화 외에 고부가 제품을 만드는소재사업부로 사업 Portfolio를 다각화하였으나 향후 동 사업부문의 업황 저하 시 SK종합화학의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

한편, SK종합화학은 2019년 4월 29일 이사회결의에 따라 공동기업인 Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.의 증자에 참여하여 189,841백만원을 추가 출자하기로 결정하였으며, 2019년 7월 1일 출자를 완료하였습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득 결정]

1. 발행회사
회사명
중한(우한)석유화공유한공사 (Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.)

국적
중국
대표자
LIU JIA HAI 
(劉家海)

자본금(원)
1,065,900,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
화학제품생산

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
189,841,460,000

자기자본(원)
4,221,277,651,000

자기자본대비(%)
4.50

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
35

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
중국 현지 합작법인의 신규투자를 위한 증자

6. 취득예정일자
2019-05-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
6,694,677,599,000
취득가액/자산총액(%)
2.84

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2019-04-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 중국 후베이성 우한시에 소재한 SK종합화학과 시노펙(Sinopec)간 합작법인(JV)인 중한(우한)석유화공유한공사는 중국의 연화일체화정책과 동사의 경쟁력 제고를 목적으로 Sinopec 소유의 우한 Refinery 설비 및 토지를 인수하고자 함 
2. 상기 "2. 취득내역"의 취득금액(원)은 RMB 1,104,500,000이며,이사회결의일 전 영업일 (2019. 4. 26) 기준 매매기준율 (RMB 1 = KRW 171.88)을 적용하여 산출하였으며, 이는 향후 감사결과에 따라 변경될 수 있음 
3. 상기 "6. 취득예정일자"는 관계기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있음 
4. 구체적인 지분 취득시기, 조건, 투자구조의 확정 등 본 건 투자와 관련한 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 
5. SK종합화학(주)은 지주회사인 SK이노베이션(주)의 100% 비상장자회사이며, 최근 사업연도말 기준 SK종합화학(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 11.1%임

※관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

시노펙 산하 우한 정유설비 및 토지 인수건으로, SK종합화학은 합작법인인 중한(우한)석유화공유한공사 (Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.)을 통하여 중국 내 정유설비를
보유하게

되었으며, NCC를 보유하고 있는 중한석유화공유한공사의 경쟁력 제고 등 시너지를 창출할 것으로 기대하고 있습니다. 그러나, OECD의 중국 경제성장률 전망치 하향조정 등 중국의 경제성장률이 둔화되어 전방산업의 수요가 둔화될 경우 SK종
합화학의 투자 결과가 기대에 미치지 못할 수 있습니다. 

또한, SK종합화학은 Packing사업의 Global 경쟁력을 강화하기 위해 Arkema FranceSa 로부터 EVA, EV Copolymer, EA Terpolymer, MAH-G 등 Technology 기반 제품 및 기술, 인력 등의 인수를 진행하였습니다. 인수대금은 Eur 335백만(예정)이며, 인수에 필요한 대금을 확보하기 위해 프랑스 현지 계열사인 SK Functional Polymer S.A.S에 1,602억원을 출자하는 유상증자를 실시하였습니다. 당초 계획되었던 증자일은 2020년 4월 10일이었으나, 코로나19의 영향으로 취득일자를 2020년 05월 11일로 연기하였으며, 최종 2020년 6월 3일 Arkema France Sa의 고기능성 폴리머(Engineering Polymer)사업 인수를 완료하였습니다. 관련 공시는 아래와 같습니다.

[(정정) 타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

자회사인
SK종합화학(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SK Functional Polymer S.A.S

국적
프랑스
대표자
박찬식

자본금(원)
129,743,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
100,000
주요사업
화학제품 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
160,246,350,000

자기자본(원)
4,034,258,365,802

자기자본대비(%)
3.97

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
100,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
유상증자

5. 취득목적
Arkema社의 Functional Polyolefin 자산인수 대금 확보

6. 취득예정일자
2020-05-11

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
6,603,092,654,186
취득가액/자산총액(%)
2.43

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '2. 취득금액'은 유상증자 금액 1.21억 EUR을 정정공시일(4/9) 최초 고시 매매 기준율 (1EUR=1,324.35원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능함. 

2. 상기 '6. 취득예정일자'는 관계기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있으며, 이사회 의결 범위 내에서 구체적인 시기, 조건 등 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함. 

3. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 SK Functional Polymer S.A.S의 2019년말 재무제표 기준이며, 전년도는 2018년말, 전전년도는 2017년말 기준임. 

4. SK 종합화학㈜은 지주회사인 SK이노베이션㈜의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준 SK종합화학㈜의 자산총액 비중은 SK이노베이션㈜의 약 10.7%임.

※관련공시
2020-03-17 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) 

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
129,743,000
-
129,743,000
129,743,000
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

예정대로 인수는 완료하였으나, 위에서 언급한 것처럼 SK종합화학의 사업계획이 예상하지 못한 상황으로 악화 또는 지연될 경우 SK종합화학의 수익성 및 재무안정성에부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

● 무선통신사업, 유선통신사업 및 기타 사업 : SK텔레콤(주)

[
수익 현황 및 수익성 변동 위험
]

(5-1)
2021년 반기 기준 SK텔레콤의
영업수익 및 영업이익은 연결 재무제표 기준
으로 9조 5,987억원
및 7,854
억원이며,
별도 재무제표 기준으로 6조 23억원 및 6,357억원

입니다.

동기간
연결기준 영업이익률 및
당기순이익률은 연결기준
각각 8.18%, 14.25%로 전년동기 대비 각각
0.90%p., 6.09%p. 증
가
하였습니다.
별도 기준 영업이익률 및 당기순이익률은 각
각 10.59% 및 10.83%로 전년동기 대비 각각 1.59%p.와 1.06%p. 증가하였습니
다.

연결기준 영업수익의 경우
5G 가입자 성장에 따른 이동통신서비스 매출 증가 및 NEW ICT사업 성장
등으로 전년 동기 대비 6.02% 증가
하였습니다.
영
업
이익은 5G 가입자 성장에 따른 본업 성장으로 수익성이 유지되는 가운데, 자회사의 이익 기여도가 증가하며 지난 분기에 이어 안정적 성장률을 보이고 있습니다.
SK텔레콤 별도 기준으로는 온라인 전용 요금제 출시 및 요금제 라인업 강화 등 5G 가입자 확대에 따라 매출도 전년 동기 대비 2.32%증가
하였습니다. 영업이익의 경우 5G가
입자수 순증 효과 및 비용 안정화 영향으로 2019년 1분기 이후 2년만에 두 자리 수 이익률을 보였습니다.

이동통신 산업은 성숙기에 진입한 것으로 평가되고 있으며, 통신비 절감을 위한 정부정책, MVNO 사업자의 신규 시장진입 등 하방요인과 NEW ICT사업 성장 및 마케팅비용 효율화 등 상승요인이 상존하므로
투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다.

2021년 반기 기준 SK텔레콤의 영업수익 및 영업이익은 연결 재무제표 기준으로 9조5,987억원 및 7,854억원이며, 별도 재무제표 기준으로 6조 23억원 및 6,357억원
입니다.

동기간 연결기준 영업이익률 및
당기순이익률은 연결기준 각각 8.18%, 14.25%로 전년동기 대비 각각
0.90%p., 6.09%p. 증
가하였습니다.
별도 기준 영업이익률 및당기순이익률은 각
각 10.59% 및 10.83%로 전년동기 대비 각각 1.59%p.와 1
.06%p.증가하였습니다.

연
결
기준 영업수익의 경
우
5G 가입자 성장에 따른 이동통신서비스 매출 증가 및 NEW ICT사업 성장
등으로 전년 동기 대비 6.02% 증가
하였습니다.
영
업
이익은 5G 가입자 성장에 따른 본업 성장으로 수익성이 유지되는 가운데, 자회사의 이익 기여도가증가하며 지난 분기에 이어 안정적 성장률을 보이고 있습니다.

SK텔레콤 별도 기준으로는 온라인 전용 요금제 출시 및 요금제 라인업 강화 등 5G 가입자 확대에 따라 매출도 전년 동기 대비 2.32% 증가

하였습니다. 영업이익의 경우
5G 가입자수 순증 효과 및 비용 안정화 영향으로 2019년 1분기 이후 2년만에 두 자리 수 이익률을 보였습니다.

당기순이익의 경우 SK하이닉스 지분법 이익 및 SK와이번스 매각에 따른 처분이익 영향으로 전년 동기 대비 13.4% 증가하였습니다.

[SK텔레콤 요약 손익계산서 및 비율 - 연결]

(단위 : 백만원)

구분
2021년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년

영업수익
9,598,733
18,624,651
17,740,716
16,873,960
17,520,013

영업이익
785,378
1,349,324
1,108,177
1,201,760
1,536,626

당기순이익
1,367,673
1,500,538
860,733
3,131,988
2,657,595

영업이익률
8.18%
7.24%
6.25%
7.12%
8.77%

당기순이익률
14.25%
8.06%
4.85%
18.56%
15.17%

자료 : 각 회계연도 사업보고서 및
반기보고서

[SK텔레콤 요약 손익계산서 및 비율 - 별도]

(단위 : 백만원)

구분
2021년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년

영업수익
6,002,323
11,746,630
11,421,342
11,705,639
12,468,035

영업이익
635,662
1,023,067
951,803
1,307,494
1,697,709

당기순이익
650,024
758,792
979,891
933,902
1,331,114

영업이익률
10.59%
8.71%
8.33%
11.17%
13.62%

당기순이익률
10.83%
6.46%
8.58%
7.98%
10.68%

자료 : 각 회계연도 사업보고서 및
반기보고서

SK텔레
콤의 청구 기준 ARPU(Average Revenue Per User, 인당 월별 매출)는

2021년 반기말 30,446원
으로 전년 동기대비 1.0% 증가하였습니다.

한편 2018년 12월 SK텔레콤을 포함한 이동통신 3사는 세계 최초로 5G 전파를 송출하고 상용화하였으며, 2019년 4월부터 5G 단말기 출시와 함께 고객 서비스를 시작하였습니다. 기존 4G LTE 서비스 요금보다 단가가 높은 5G 요금제 가입자 수가 향후 확대될 경우 ARPU가상승할 가능성도 있습니다. 다만 보편요금제 도입 등 정부의 통신업 관련 규제 정책 기조가 이어질 경우, ARPU의 하락 추세가 장기화될 가능성도 배제할 수 없으니, 투자자께서는 5G 출시 효과와 함께 이동통신업체의 ARPU 변동에 유의하시기 바랍니다.

[SK텔레콤 별도기준 ARPU 현황]

(단위 : 원)

구 분
2018년 1분기
2018년 2분기
2018년 3분기
2018년 4분기

ARPU (주1)
33,299
32,289
32,070
31,328

MVNO 포함 청구기준 ARPU
29,586
28,652
28,454
27,782

구 분
2019년 1분기
2019년 2분기
2019년 3분기
2019년 4분기

ARPU (주1)
30,645
30,755
31,166
31,215

MVNO 포함 청구기준 ARPU
27,290
27,403
27,952
28,031

구 분
2020년 1분기

2020년 2분기

2020년 3분기
2020년 4분기

ARPU (주1)
30,777
30,158
30,051
30,269

MVNO 포함 청구기준 ARPU
28,031
27,701
27,783
28,066

구 분
2021년 1분기
2021년 2분기

ARPU (주1)
30,213
30,446

MVNO 포함 청구기준 ARPU
28,124
28,395

자료 : SK텔레콤 제공

주1) SK텔레콤 이동전화수익 기준(2G/3G/LTE 및 사물인터넷 포함) : 음성 및 데이터수익(가입비, 접속수익 제외), 부가서비스 수익 등을 포함. 매출할인(약정 및 결합할인 등) 반영. MVNO 관련 매출 제외, SK텔레콤 무선 가입자 기준(2G/3G/LTE 및 사물인터넷 포함) : 미래부 가입자 통계 과금회선 분기 평균 가입자수 기준

주2) ARPU(Average Revenue Per User) : 인당 월별 매출

SK텔레콤을 비롯한 통신3사의 경우 마케팅비용의 비중이 높은 편이며,
5G 플래그십단말 출시에 따라 2021년 2분
기 마케팅 비용은 8,053억원으로 2020년 2분기 7,540억원 대비 약 6.8% 증가하였으나 영업수익 대비 비중은 약 26%로 전년동기 대비 약 9.20%p 하락하였습니다.
SK텔레콤의 최근 마케팅비용 추이는 아래와 같습니다. 

[마케팅 비용 추이]

(단위 : 억원)

구 분
2018년 1분기
2018년 2분기
2018년 3분기
2018년 4분기

마케팅비용
7,383
7,024
7,361
7,337

영업수익 대비 비중
24.70%
23.90%
25.20%
25.70%

구 분
2019년 1분기
2019년 2분기
2019년 3분기
2019년 4분기

마케팅비용
7,014
7,286
7,564
7,116

영업수익 대비 비중
24.90%
25.60%
25.98%
25.01%

구 분

2020년 1분기

2020년 2분기

2020년 3분기
2020년 4분기

마케팅비용
7,565
7,540
7,644
7,959

영업수익 대비 비중
25.88%
35.85%
25.99%
27.09%

구 분

2021년 1분기

2021년 2분기

마케팅비용
7,811
8,053

영업수익 대비 비중
26.21%
26.65%

자료 : SK텔레콤 제공
주1) 별도기준
주2) 마케팅 비용 = 마케팅수수료 + 광고선전비

또
한, 2014년 10월 이후 시행된 단통법과 MVNO시장의 확대, 통화ㆍ통신품질의 평준화 등은 SK텔레콤의 시장지위를 위협하는 요소가 될 수 있습니다. 특히, 최근 3개년간 정부의 MVNO 사업에 대한 육성 의지 등으로 이동통신 시장 내 MVNO시장은 2016년말 11.30%에서 2021년 6월말 기준 13.76%로 2.46%p. 상승하였습니다. 따라서 SK텔레콤은 시장지배력을 유지 또는 확
대하기 위해 향후 추가적으로 마케팅 비용 등을 확대할 가능성
도 존재합니다.

[이동통신 사업자의 연도별 가입자 및 점유율 추이]

(단위 : 만명)

구 분
2021.06
2020.12
2019.12
2018.12
2017.12
2016.12

가입자수
기준 시장점유율
MNO
SKT
41.56%
41.83%
47.60%
41.90%
42.70%
43.80%

KT
24.05%
24.30%
29.36%
25.90%
25.60%
25.30%

LG유플러스
20.64%
20.77%
23.04%
20.00%
19.70%
19.50%

MVNO(MVNO 중 SKT망 이용자 비중)
13.76%
(23.02%)
13.10%
(25.19%)
11.41%
(37.25%)
12.20%
(43.80%)
12.00%
(45.80%)
11.30%
(46.30%)

합계
100%
100%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

가입자수
MNO
SKT
2,938
2,909
2,865
2,738
2,675
2,642

KT
1,700
1,690
1,767
1,693
1,603
1,528

LG유플러스
1,459
1,444
1,387
1,306
1,234
1,174

소계
6,097
6,043
6,019
5,737
5,513
5,344

MVNO
SKT 계열
224
229
289
350
344
317

KT 계열
513
492
377
371
352
318

LG유플러스계열
236
190
109
78
56
49

소계
973
911
775
799
752
684

합계
7,070
6,954
6,794
6,768
6,536
6,265

자료 : 방송통신위원회, 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)
주1) MVNO(Mobile Virtual Network Operator) : 가상무선통신망사업자, 알뜰폰 사업자를 일컬으며, 가입자수는 2011년부터 집계함
주2) MNO(Mobile Network Operator) : 무선통신 사업자로 당사와 SKT, LG유플러스를 지칭함.
주3) 요금제가 존재하지 않는 '기타 회선' 제외

또한, 성숙기 시장인 유무선통신수익의 성장률 둔화가 예상되고, 컨텐츠, 플랫폼 등 통신/인터넷 관련 사업이 성장

함에 따라 유무선통신수익의 비중이 점진적으로 축소될 것으로 예상됩니다. 그러
나 통신시장의 절대적 규모, 통신서비스의 필수재적 성격, 스마트폰 등 무선통신기기의 보급 확대에 따른 무선데이터 사용량 확대 등을 통한 일정 수준의 성장 가능성 등을 고려할 때, 매출의 급격한 변동은 일어나지 않을 것으로 판단됩니다. 또한 통신사업이 초기 시설투자비 등의 진입 장벽으로 인하여 독과점적 시장이 형성되어 있고, 안정적인 시장점유율을 유지하고 있는 만큼 급격한 매출 감소가 일어날 가능성은 낮아 보입니다.

상기에 기재한 바와 같이 SK텔레콤은 이동통신시장에서의 안정적인 시장지위를 확보하고 있지만 가계통신비 절감을 중심으로 한 정부정책은 SK텔레콤의 영업실적에 하방압력으로 작용하고 있습니다. 또한 이동통신시장의 성숙기 진입으로 인한 성장성 저하, MVNO 사업자의 신규 시장진입 등도 SK텔레콤의 수익성에 불리한영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[
SK텔레콤 신규사업 추진 관련 위험
]

(5-2)

SK텔레콤은 사업 인프라 공유를 통한 경쟁력 강화와 신성장 동력 확보를 위해 자회사인 아이리버를 중심으로 SM계열사를 흡
수하며 콘텐츠 사업에 진출하였습니다. 이후
SK플래닛 광고부문 물적분할을 통해 SM C&C에 동 사업부문을 양
도
하였으며 SM엔터테인먼트의 음반ㆍ디지털 컨텐츠 공급 및 유통권을 양수
하였습니
다.

또한 2019년 6월 인크로스를 인수하여 뉴미디어 광고시장에도 진출함으로써 사업 포트폴리오를 확장시키게 되었습니다.

한
편, 보안사업 강화 및 홈 고객 확대를 위해 장래 Home 시장에서의 주도권 확보를 위해
라이프앤시큐리티홀딩스(舊, 사이렌홀딩스코리아)의 지분 55%를 인수하여, 국내 2위 보안업체인

에
이디티캡스에 대한 지배력을 획득하였
으
며
,
이
후 경영효율성 제고를 목적으로 2020년
11월 SK인포섹을 존속회사로 라이프앤시큐리티홀딩스를 흡수합병하게 되었습니다.
현재 SK텔레콤은 무선통신 사업 외 신규 사업
확장을 통해 영업수익 및 이익 성장률이 향상되
고 있으나,
향후 시장 변화에 따라 사업의 수익성을 예단하기란 어려운 측면이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

SK텔레콤은 신규사업 진출을 모색하기 위해 자회사인 아이리버를 중심으로 에스엠엔터테인먼트와 파트너십을 체결하였습니다. 이에 따라 2017년 7월 17일 주요사항 보고서를 통해 약 650억원의 제3자배정 유상증자를 공시하였으며, 에스엠엔터테인먼트는 약 400억원, SK텔레콤은 약 2
50억원 규모로 동 유상증자에 참여하였습니다. 이에 관한 세부사항은 아이리버가 공시한 주요사항보고서(유상증자 결정)를 참조하시기 바랍니다. 

[아이리버 주요사항보고서(유상증자 결정)(2017.07.17)]

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
12,218,044

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
31,096,196

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
35,000,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
30,000,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
5,320

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제 9조 [신주인수권] 2항

9. 납입일
2017년 08월 29일

10. 신주의 배당기산일
2017년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2017년 09월 12일

12. 신주의 상장 예정일
2017년 09월 13일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2017년 07월 17일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(신주교부 즉시 전량을 한국예탁결제원에 1년간 보호예수함)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 에스엠.엔터테인먼트
없음
회사의 경영상 목적 달성과
신속한 자금 조달을 위해
투자자의 의향, 납입능력 및
시기 등을 고려하여 선정
-
7,518,796
1년간
전량 보호예수

에스케이텔레콤 주식회사
최대주주 본인
회사의 경영상 목적 달성과
신속한 자금 조달을 위해
투자자의 의향, 납입능력 및
시기 등을 고려하여 선정
-
4,699,248
1년간
전량 보호예수

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

같은 날, 아이리버는 콘텐츠개발 및 공급을 주 사업으로 영위하는 에스엠모바일커뮤니케이션을 흡수합병하는 것을 골자로 한 주요사항 보고서를 제출하였습니다. 에스엠모바일커뮤니케이션은 2016년 기준 자산총계 195억원, 매출액 5.8억원, 당기순이익 -19억원을 기록하고 있으며, 이는 2016년 기준 아이리버 자산총계 501억원 매출액 523억원 및 당기순이익 -100억원과 비교할 시 각각 39.0%, 1.1%(당기순이익 비교 불가)에 해당하는 수치입니다. 합병비율의 기준이 되는 양 합병당사회사의 주당평가액은 합병법인(아이리버)과 피합병법인(에스엠모바일커뮤니케이션즈)이 각각 5,318원(주당 액면가액 500원)과 8,531원(주당액면가액 5,000원)으로 추정되었으며, 이에 따라 양 합병당사회사의 합병비율은 1 : 1.6041745으로 산정되었습니다. 이에 관한 세부사항은 아래를 참고하여주시기 바랍니다. 

[아이리버 주요사항보고서(회사합병 결정)(2017.10.23)]

1. 합병방법
(주)아이리버가 (주)에스엠모바일커뮤니케이션즈를 흡수 합병
- 존속법인 : (주) 아이리버
- 소멸법인 : (주) 에스엠모바일커뮤니케이션즈

- 합병형태
해당사항없음

2. 합병목적
국내 외 경영환경 변화에 적극 대처하고 경영효율성 증대를 위해 컨텐츠를 활용한 디바이스 사업 강화

3. 합병의 중요영향 및 효과
아티스트를 통한 컨텐츠 사업 진출 및 디바이스 사업과의 시너지 강화를 통한 성장동력 확보

4. 합병비율
(주)아이리버 : (주)에스엠모바일케뮤니케이션즈 = 1:1.6041745

5. 합병비율 산출근거
(1) 합병법인 합병가액
합병법인의 기준주가는 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병을 위한 이사회 결의일(2017년 7월 17일)을 기산일로 한 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준주가로 산정하였습니다.

A. 1개월 가중평균 주가(2017.06.17. ~ 2017.07.16) : 5,273원
B. 1주일 가중평균 주가(2017.07.10. ~ 2017.07.16) : 5,262원
C. 최근일 주가(2017.07.16) : 5,420원
D. 산술평균 주가([A+B+C]÷3) : 5,318원
E. 할증(할인)율 : -
F. 기준주가(D×[1±E]) : 5,318

주) 최종일의 주가는 직전영업일인 2017년 7월 14일 주가입니다. 

(2) 피합병법인 합병가액
자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에 의하면, 비상장법인인 피합병법인의 합병가액은 본질가치(자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한가액)로 평가하되, 상대가치를 비교하여 공시하도록 규정하고 있습니다.

한편, 본 평가에 있어 합병가액의 산정은 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5 제2항 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제1항 및 동규정 시행세칙 제4조의 규정에 의거 자산가치와 수익가치를 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 본질가치를 적용하였습니다.

a. 자산가치 : 6,202원
b. 수익가치 : 10,083원

본질가치([ a + (b x 1.5) ] ÷ 2.5) : 8,531원

합병가액 : 8,531원(상대가치가 없을 경우 본질가치)

산출결과

합병법인이 피합병법인을 합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 양 합병당사회사의 주당평가액은 합병법인과 피합병법인이 각각 5,318원(주당 액면가액 500원)과8,531원(주당액면가액 5,000원)으로 추정되었으며, 이에 따라 양 합병당사회사의 합병비율은 1 : 1.6041745으로 산정되었습니다.

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
합병과 관련하여 합병법인이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 관련 신고서를 제출할 때 첨부서류로 이용하기 위함입니다.

외부평가기관의 명칭
EY한영회계법인

외부평가 기간
2017년 06월 20일 ~ 2017년 07월 16일

외부평가 의견
합병법인이 피합병법인을 합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 주당평가액은 각각 5,318원(주당 액면가액 500원)과 8,531원(주당 액면가액 5,000원)으로 산정되었습니다. 따라서 합병당사회사가 합의한 합병비율 1.6041745은 적정한 것으로 판단됩니다.

외부평가인의 검토결과 이러한 합병비율은 중요성의 관점에서 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5, 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정시행세칙 제4조 내지 제8조에서 규정하고 있는 합병가액 산정방법에 위배되어 산정되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
4,170,852

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명
(주) 에스엠모바일커뮤니케이션즈

주요사업
콘텐츠개발및공급업

회사와의 관계
-

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
19,512,581,596
자본금
13,000,000,000

부채총계
679,597,511
매출액
580,280,781

자본총계
18,832,984,085
당기순이익
-1,905,882,251

- 외부감사 여부
기관명
해당사항 없음
감사의견
해당사항 없음

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2017년 07월 17일

주주확정기준일
2017년 08월 01일

주주명부
폐쇄기간
시작일
2017년 08월 02일

종료일
2017년 08월 04일

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2017년 08월 14일

종료일
2017년 08월 28일

주주총회예정일자
2017년 08월 29일

주식매수청구권 행사기간
시작일
2017년 08월 29일

종료일
2017년 09월 18일

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2017년 08월 29일

종료일
2017년 09월 29일

합병기일
2017년 10월 01일

종료보고 총회일
2017년 10월 10일

합병등기예정일자
2017년 10월 12일

신주권교부예정일
2017년 10월 23일

신주의 상장예정일
2017년 10월 25일

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건

상법 제522조의3 및 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5에 의거 주주확정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주가 합병에 관한 이사회결의에 반대하여 주주총회 결의일 전일까지 당해 법인에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 주주총회 결의일부터 20일 이내에 당해 법인에 주식의 종류와 수를 기재한 서면을 제출하여 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다. 단, 매수 청구가 가능한 주식에는 반대 의사를 통지한 주주가 이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과 이사회 결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음날까지 해당 주식의 취득계약이 체결된 경우에 해당함을 증명하는 주식만 해당합니다. 

한편, 상법 제522조의3 및 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5에 의거, 주식매수 청구권은 주주명부폐쇄 기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여되며, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다. 또한 사전에 서면으로 합병 등의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 합병 등에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 합병 당사회사 중 코스닥시장 상장법인인 (주)아이리버는 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 하며, 주권비상장법인인 (주)에스엠모바일커뮤니케이션즈는 주식의 매수를 청구받은 날로부터 2개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다.

매수예정가격
5,300

행사절차, 방법, 기간, 장소

[행사절차]

상법 제522조의3 및 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5에 의거, 주주명부 기준일 현재 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 전일까지 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 단, 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주총일 3영업일 전까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주총일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주총일 전에 실질주주를 대신하여 당해 회사에 반대의사를 통지합니다.

[매수의 청구 방법]

상법 제522조의3및 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5에 의거, 상기의 반대의사 통지를 한 주주는 주주총회결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면과 함께 보유하고 있는 주권을 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 단, 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 위탁ㆍ보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권행사 신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로서 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 실질주주는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전까지 거래 증권회사에 주식매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.

[주식매수 청구기간]

상법 제522조의3 및 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5에 의거하여 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주는 주주총회 결의일부터 20일이내에 매수청구를 할 수 있습니다.

[주식매수 접수장소]
- 명부주주에 등재된 주주
 (주)아이리버 : 서울시 서초구 방배로 18길 5 
 (주)에스엠모바일커뮤니케이션즈 : 
 서울시 강남구 삼성로 633 삼광빌딩 3층
- 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주 : 해당 증권회사

지급예정시기, 지급방법
[주식매수대금의 지급예정시기]
- (주)아이리버: 주식매수의 청구 기간이 종료하는 날로부터 1개월 이내에 지급할 예정 
- (주)에스엠모바일커뮤니케이션즈 : 주식매수 청구를 받은 날로부터 2개월 이내에 지급할 예정

[주식매수대금의 지급방법]
- 명부주주에 등재된 주주 : 현금지급 또는 주주의 신고계좌로 이체
- 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주 : 해당 거래 증권회사의 본인계좌로 이체

주식매수청구권 제한 관련 내용
상기 기재한 '주식매수청구권 행사의 요건'을 구비할 시 주식매수청구권이 제한되는 경우는 없습니다.

계약에 미치는 효력
각 당사회사 중 어느 한 곳 이상에서 본건 합병에 반대하여 주식매수청구권을 행사하는 매수청구총액이 금 일백이십억원(\12,000,000,000)을 초과하는 경우, 존속회사 또는 소멸회사의 이사회는 본건 합병을 계속 진행하지 않고 본 계약을 해제할 것을 결정할 수 있습니다.

14. 이사회결의일(결정일)
2017년 07월 17일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
해당사항 없음

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
합병 신주는 1년간 전량 보호예수 함

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한 아이리버는 해외 사업 진출 및 사업시너지 극대화를 위해 에스엠엔터테인먼트재팬으로부터 MD사업을 영위하는 S.M. LIFE DESIGN COMPANY JAPAN INC. 양수할 것을 공시하였습니다. 양수금액은 300억원으로, 이는 2016년 기준 아이리버 총자산 대비 59.91%에 해당하는 규모입니다. 본건 거래는 아이리버와 에스엠모바일커뮤니케이션즈의 합병에 대한 양사 주주총회 승인, 2017년 7월 17일 아이리버 이사회에서 결의한 제3자배정 유상증자 완결 등을 선행조건으로 합니다.

[아이리버 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양수결정)(2017.07.17)]

1. 발행회사
회사명
S.M. LIFE DESIGN COMPANY JAPAN INC.

국적
일본
대표자
김동우

자본금(원)
479,825,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
1,000,000
주요사업
MD사업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
1,000,000

양수금액(원)(A)
30,000,000,000

총자산(원)(B)
50,075,192,360

총자산대비(%)(A/B)
59.91

자기자본(원)(C)
38,134,628,497

자기자본대비(%)(A/C)
78.67

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,000,000

지분비율(%)
100.00

4. 양수목적
해외 사업 진출 및 사업시너지 극대화

5. 양수예정일자
2017년 09월 01일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)에스엠엔터테인먼트재팬

자본금(원)
556,090,909

주요사업
연예 매니지먼트

본점소재지(주소)
GOODWILL AOYAMA, 2-4-16, Minami-Aoyama,
Minato-Ku, TOKYO, JAPAN

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
- 매매금액 : 삼백억원(\30,000,000,000)
- 매매 대상 주식수: 1,000,000주
- 매매방법 : 구주의 취득
- 매매대금 지급일정 : 2017.09.01

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시 행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부서류로 사용될 목적
2. 사유 : 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판 단하기 위한 참고자료 제시

외부평가기관의 명칭
한영회계법인

외부평가 기간
2017년 06월 20일 ~ 2017년 07월 16일

외부평가 의견
당 법인은 평가대상 회사의 주식가치를 평가하기 위하여 영업현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 주식가치평가액은 27,593백만원에서 39,243 백만원의 범위에 있을것으로 산출되었으며, 실제 양수 예정 가액은 30,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2017년 07월 17일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

한편 SK텔레콤은 에스엠엔터테인먼트의 자회사인 SM C&C가 추진하는 제3자 배정유상증자에 약 650억원 규모를 투자하기로 결정하였습니다. 이에 따라 SK텔레콤은 동 유상증자 후 23.4%의 지분을 기록하며 제2대 주주로 등극하게 됩니다. 

[SM C&C 주요사항보고서(2017.07.17)]

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
24,508,474

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
69,532,552

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
6,299,998,300

타법인 증권
취득자금 (원)
66,000,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,950

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조(신주인수권) 제2항

9. 납입일
2017년 10월 19일

10. 신주의 배당기산일
2017년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2017년 10월 31일

12. 신주의 상장 예정일
2017년 11월 01일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2017년 07월 17일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 보호예수 조치)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한 SM C&C는 동 유상증자 대금으로 SK플래닛 광고 사업부문을 인수해 완전자회사로 취득한 바, SK플래닛은 광고부문의 물적분할을 통해 엠앤씨 주식회사를 설립하였습니다. 양수금액은 660억원으로 2016년 기준 SM C&C 총 자산 812억원의 81.3% 해당하는 규모이며 양수예정일자는 2017년 10월 24일 입니다. 이에 관한 세부사항은 SK플래닛 및 SM C&C가 공시한 회사분할 결정 및 주요사항 보고서를 참고하여주시기 바랍니다.

[SK플래닛 회사분할결정(2017.07.17)]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이플래닛
공시일자
2017.07.17
관련법규
공정거래법

1. 분할방법
분할회사가 영위하는 사업중 분할대상 사업부문을 물적분할하여 신설회사를 설립하고, 분할회사가 신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순물적 분할방식이며, 분할후 분할 회사는 존속

2. 분할목적
1. 업종전문화를 통해 각 사업부문의 성장잠재력을 배가하고 각 사업부문에서창출되는 수익을 해당 사업에 재투자 할 수 있게 하여 성장잠재력을 확보

2. 사업역량의 집중과 경영자원의 효율적인 배분을 위하여 [광고대행사업]부문을 물적분할방식으로 분할하여 별도회사로 신설하고, 분할후 존속회사는 전자상거래 및 인터넷관련 사업부문 등 존속 부문에 집중하여 발전 도모

3.사업문화 및 특성이 다른 각 사업별로 전문화하여 전문적인 의사결정을 통해 관리상의 효율성을 높여 부문별 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중

3. 분할비율
존속회사가 분할신설회사의 발행주식 총수를 취득하는 단순물적 분할이므로 분할비율은 산정하지 않음

4. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용
1. 분할로 인한 이전 대상 재산은 분할계획서상의 [별첨1] 분할대차대조표와 [별첨2] 신설회사의 승계대상재산목록에 기재된 바에 의하되, 그 외에 분할기일 전까지 발생한 재산의 증감사항을 분할대차대조표와 승계대상재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

2. 이전대상 재산의 가액은 [2017년 9월 30일 현재 장부가액]으로 한다.

5. 분할 후 
 존속회사의 
 내용
회사명
에스케이플래닛(주)

자본금 (원)
29,224,135,500

주요사업
전자상거래 및 인터넷 관련 사업 등

6. 분할설립회사
회사명
엠앤씨 주식회사(가칭)

자본금 (원)
5,000,000,000

주요사업
광고 사업

7. 감자에 관한
 사항
감자비율 (%)
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

8. 주주총회 예정일
2017.08.29

9. 채권자 이의제출기간
시작일
2017.08.29

종료일
2017.09.29

10. 분할기일
2017.10.01

11. 분할등기 예정일
2017.10.12

12. 이사회결의일(결정일)
2017.07.17

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 분할계획서는 관계기관과의 협의과정이나 관계법령 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 아래 항목에 대하여 (1) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할회사 또는 신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우, (2) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경인 경우, 분할회사의 이사회결의로 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 및 변경은 관계법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력을 발생한다.

(1) 신설회사의 회사명, 본점 소재지, 공고방법

(2) 분할일정

(3) 존속회사의 감소할 준비금의 액

(4) 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

(5) 분할 전후의 재무구조

(6) 분할 당시 신설회사가 발행하는 주식의 총수

(7) 신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항

(8) 신설회사의 정관

2. 반대주주의 주식매수청구권

- 본건 분할의 경우 단순물적분할로서 해당사항 없음

3. 분할 후 존속회사 및 분할설립회사의 자본금은 2017년 3월31일 기준으로 작성하였으며, 분할기일전까지 자산 및 부채 변동 가능

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[SM C&C 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권양수결정)(2017.07.17)]

1. 발행회사
회사명
엠앤씨 주식회사(가칭)

국적
대한민국
대표자
미정

자본금(원)
5,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
10,000,000
주요사업
광고 사업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
10,000,000

양수금액(원)(A)
66,000,000,000

총자산(원)(B)
81,197,459,106

총자산대비(%)(A/B)
81.28

자기자본(원)(C)
54,818,096,029

자기자본대비(%)(A/C)
120.40

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
10,000,000

지분비율(%)
100

4. 양수목적
아시아 종합광고 제작 및 에이전시 사업을 추진하기 위함

5. 양수예정일자
2017년 10월 24일

6. 거래상대방
회사명(성명)
에스케이플래닛㈜

자본금(원)
29,224,135,500

주요사업
전자상거래 및 인터넷 관련 사업

본점소재지(주소)
경기 성남시 분당구 판교로 264

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
- 매매금액 : 금육백육십억원 (\66,000,000,000)
- 매매 대상 주식수: 10,000,000주
- 매매방법 : 에스케이플래닛㈜의 광고대행사업부문를 물적분할하여 신설하는 엠앤씨 주식회사의 주식을 취득
- 매매대금 지급일정 : 2017.10.24
- 지급형태: 현금지급
- 자금조달방법: 당사보유자금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용될 목적
2. 사유 : 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시

외부평가기관의 명칭
안진회계법인

외부평가 기간
2017년 06월 13일 ~ 2017년 07월 14일

외부평가 의견
적정

9. 이사회결의일(결정일)
2017년 07월 17일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한 2018년 2월 23일 아이리버는 투자판단 관련 주요경영사항을 통해 SM엔터테인먼트의 음반ㆍ디지털 컨텐츠 공급 및 유통권을 156억원에 양수할 계획을 발표하였습니다. 아이리버는 2018년 2월 28일 대금을 지급하며 양수를 완료하였습니다. 이에 관한 세부사항은 아이리버가 공시한 투자판단 관련 주요경영사항과 합병 등 종료보고서(자산양수도)를 참고하여주시기 바랍니다.

[아이리버 투자판단 관련 주요경영사항(2018.02.23)]

1. 제목
중요한 자산 양수 결정

2. 주요내용
1. 자산양수도 상대방: 주식회사 에스.엠.엔터테인먼트 

2. 회사와의 관계: 주요주주 

3. 양수되는 자산: 음반ㆍ디지털 컨텐츠 공급 및 유통권 

4. 양수가액: 15,600,000,000원(VAT별도) 

5. 양수목적: 음반ㆍ디지털 컨텐츠 공급 및 유통사업에 진출하여 매출증대 및 사업의 시너지를 도모하기 위함입니다. 

6. 계약체결일: 2018년 02월 23일 

7. 본 건 공시내용 계약의 계약금액은 금일백오십육억원(VAT별도)으로서, 당사의 최근사업연도 매출액(52,327,952,517원)의 100분의 10 이상인 29.8%에 해당하는 금액입니다. 

8. 본 건 공시내용에 따른 투자금액은 금일백오십육억원(VAT별도)으로서, 당사의 최근사업연도 자기자본(38,134,628,497원)의 100분의 10 이상인 40.9%에 해당하는 금액입니다.

3. 사실발생(확인)일
2018-02-23

4. 결정일
2018-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 주요내용' 중 연결매출액과 연결자기자본은 2016년 12월 31일 기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 금액입니다. 

- 상기 '3. 사실발생(확인)일'은 이사회결의일 입니다.

※ 관련공시
2018-02-23 주요사항보고서(중요한자산양수도결정(기타)) 

【양수되는 자산의 내용】

양수도되는 자산
계약기간
내용

SME 자체 컨텐츠
2018.02.01 ~ 2023.01.31
(5년간)
SME가 제작하여 저작권 내지 저작인접권을 보유하고 있거나 적법한 유통권한을 보유하고 있는 음반 및 디지털컨텐츠

SME 유통 컨텐츠
2018.02.01 ~ 2021.01.31
(3년간)
JYP가 제작하여 저작권 내지 저작인접권을 보유하고 있거나 적법한 유통권한을 보유하고 있는 음반 및 디지털 컨텐츠로서, SME가 JYP와 체결한 위 컨텐츠 유통에 관한 계약에 따라 SME가 유통을 위탁받은 컨텐츠

2018.02.01 ~ 2020.01.31
(2년간)
빅히트가 제작하여 저작권 내지 저작인접권을 보유하고 있거나 적법한 유통권한을 보유하고 있는 음반 및 디지털 컨텐츠로서, SME가 빅히트와 체결한 위 컨텐츠 유통에 관한 계약에 따라 SME가 유통을 위탁받은 컨텐츠

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

아이리버는 2018년 7월 27일 주요사항 보고서를 통해 약 700억원의 제3자배정 유상증자를 공시하였으며, SK텔레콤은 이 중 약 650억원 규모로 동 유상증자에 참여하며아이리버에 대한 투자를 이어나가고 있습니다. 이에 관한 세부사항은 아이리버가 공시한 주요사항보고서(유상증자 결정)를 참조하시기 바랍니다. 

[아이리버 주요사항보고서(유상증자 결정)(2018.07.27)]

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
7,990,867

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
47,567,412

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
39,999,994,920

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
30,000,000,000

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
8,760

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조[신주인수권] 제2항

9. 납입일
2018년 08월 10일

10. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2018년 08월 24일

12. 신주의 상장 예정일
2018년 08월 27일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 07월 26일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(신주교부 즉시 전량을 한국예탁결제원에 1년간 보호예수함)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

에스케이텔레콤 주식회사
최대주주
회사의 경영상 목적 달성과
신속한 자금 조달을 위해
투자자의 의향, 납입능력 및
시기 등을 고려하여 선정
매출(2018.01.01~2018.06.30): 7,630백만원
7,420,091
1년간
전량 보호예수

주식회사 에스엠엔터테인먼트
주요주주
회사의 경영상 목적 달성과
신속한 자금 조달을 위해
투자자의 의향, 납입능력 및
시기 등을 고려하여 선정
매출(2018.01.01~2018.06.30): 4,568백만원
매입(2018.01.01~2018.06.30): 555백만원
자산양수(2018.02.28): 15,600백만원
570,776
1년간
전량 보호예수

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

상기에 기재한 바와 같이 SK텔레콤은 사업 인프라 공유를 통한 경쟁력 강화와 신성장 동력 확보를 위해 아이리버를 중심으로 SM계열사를 흡수시켜 콘텐츠 기반의 신규 사업을 추진하
였으며 SK플래닛 광고부문 물적분할을 통해 SM C&C에 동사업부문을 양도하고
SM엔터테인먼트의 음반ㆍ디지털 컨텐츠 공급 및 유통권을 양수
하였습니
다.

한편, SK텔레콤은 2018년 01월 16일 톱텍 인수설에 대하여 한국거래소로부터 조회공시요구를 받은 바 있으며, 2018년 01월 17일 최종적으로 해당 내용을 부인하는 내용으로 조회공시요구에 대한 답변을 제출한 바 있습니다.

[조회공시 요구(풍문 또는 보도)]

SK텔레콤(주), (주)톱텍 인수 추진 보도에 대한 조회공시 요구(2018.01.16)

1. 조회공시요구내용
(주)톱텍 인수 추진 보도

2. 공시시한
2018-01-16
18:00

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(부인)]

1. 제목
(주)톱텍 인수 추진보도에 대한 조회공시 답변

2. 내용
한국거래소 조회공시 요구(2018.1.16)에 대한 최종 답변입니다. 

2018년 1월 16일 한국거래소의 조회공시 요구에 대한 답변으로 당사는 (주)톱텍 인수에 대해 검토 중에 있으나 결정된 사항이 없다고 답변하였습니다. 

2018년 1월 17일 현재 당사는 (주)톱텍의 지분 인수를 추진하지 않기로 하였습니다. 

(공시책임자) 김 진 원 

※이 내용은 거래소의 조회요구(2018년 1월 16일 08:46)에 따른 공시사항임 

※관련공시 
- 2018.1.16 조회공시 요구(풍문 또는 보도) 
- 2018.1.16 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한, SK텔레콤은 2018년 02월 05일 특수관계인으로부터 주식의 취득 공시를 통하여, SK텔레콤의 최대주주인 SK로부터 관계사인 에프에스케이엘앤에스의 지분 60%에 해당하는 2,415,750주를 취득했으며, 취득 목적은 관계사의 물류 공유 인프라로 활용 및 신규사업 추진임을 밝힌 바 있습니다.

[특수관계인으로부터 주식의 취득]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이텔레콤(주)
공시일자
2018.02.05
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방

SK(주)

회사와의 관계

계열회사

3. 중개기관

-

회사와의 관계

-

3 취득주식의 발행회사

에프에스케이엘앤에스㈜

회사와의 관계

계열회사

4. 취득내역

가. 취득주식수(주)

2,415,750

나. 취득금액

18,000

다. 취득단가(원)

7,451

라. 취득후 소유주식수(주)

2,415,750

취득후 지분율(%)

60.00%

마. 거래일자

2018년 2월 6일

5. 취득목적

관계사의 물류 공유 인프라로 활용 및 신규사업 추진

6. 취득방법

장외취득

7. 이사회 의결일

2018년 2월 2일

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(감사위원)참석여부

참석

8. 기타

- 당 거래는 관계사간 거래로, 상기 4의 취득단가는 외부감정평가기관의 감정평가 및 관계법령(상증세법 제63조)에 의거함

- 금번 이사회 의결 매수금액 기준으로 주식매매계약 체결 및 1차 납입 예정이며, 
 추후 ’17년 감사보고서(2월末 확정 예정) 기준 에프에스케이엘앤에스(주) 가치 
 재평가 후, 1차 납입 금액과의 차액은 매도인-매수인간 재정산 예정임

- SK㈜ 이사회에서 동일한 건에 대한 지분매매 승인 안건이 부결될 경우 본 의결은 
소급적으로 그 효력을 상실함

- ‘제4항의 마. 거래일자’는 양사간 주식매매계약 체결일임

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

향후 상기 지분 취득건 및 관련된 신규사업의 추진이 SK텔레콤의 영업환경 혹은 실적에 미칠 영향은 신고서 제출일 현재 예단하기 어려운 상황입니다.

한편,

SK텔레콤은 2018년 5월 8일에 보안사업 강화 및 홈 고객 확대를 위해 라이프앤시큐리티홀딩스(舊, 사이렌홀딩스코리아)의 주식 740,895주를 697,207백만원에 취득하는 계약을 체결하였으며, 10월 1일에 주식 취득이 완료되어 SK텔레콤은 라이프앤시큐리티홀딩스(舊, 사이렌홀딩스코리아)의 지분 55%를 보유하게 되었습니다. 동 주식 취득으로 SK텔레콤은 라이프앤시큐리티홀딩스(舊, 사이렌홀딩스코리아)와 그 종속기업인 에이디티캡스 외 2개 사에 대한 지배력을 획득하였습니다. 취득금액인 697,207백만원은 계약에 따른 가격조정 방식에 의해 변동될 수 있습니다.

거래종결일 이후 라이프앤시큐리티홀딩스(舊, 사이렌홀딩스코리아)의 지분 45%는 블루시큐리티인베스트먼트유한회사가 보유하고 있으며, 계약과 함께 체결된 주주간약정에 따라 동 지분은 최대한 이른 시일 내에 전환우선주로 전환될 예정입니다. 전환우선주는 보통주와 동일한 의결권이 부여되고, 보통주로의 전환비율은 1:1로 전환에는 제한사항이 없으며, 누적적, 참가적 우선주에 해당하여 매년 투자금액의 2%에 해당하는 금액을 우선하여 배당받을 권리가 부여될 예정입니다.

ADT캡스 인수와 관련하여 SK텔레콤은 다음과 같이 공시하였습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사
회사명
사이렌홀딩스코리아(주) 
(Siren Holdings Korea Co.,Ltd.)

국적
대한민국(Korea)
대표자
노르마로즈쿤츠

자본금(원)
6,735,405,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
1,347,081
주요사업
지주회사

2. 취득내역
취득주식수(주)
740,895

취득금액(원)
702,000,000,000

자기자본(원)
18,029,194,588,281

자기자본대비(%)
3.89

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
740,895

지분비율(%)
55.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
보안사업 강화 및 Home 고객 확대를 위해 (주)에이디티캡스의 지분 100%를 보유하고 있는 사이렌홀딩스코리아(주) 지분을 인수함으로써 (주)에이디티캡스의 경영권을 확보하고자 함.

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
33,428,668,878,964
취득가액/자산총액(%)
2.10

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2018-05-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상기 '2. 취득내역'의 자기자본은 2017년말 연결재무제표 기준임. 

나. 상기 '2. 취득내역'의 취득금액은 거래 종결 시점을 기준으로한 가격조정 방식에 따라 변경될 수 있음. 

다. 당사가 인수하는 사이렌홀딩스코리아(주) (이하 'SHK')의 주식은 이사회결의일 시점의 SHK 주식이 아니라, 본 계약 체결일 이후 약 2개월간으로 예상되는 다음의 절차*가 완료된 이후의 SHK 주식임. 

 * 사이렌홀딩스코리아(주)를 존속회사로 하여 사이렌인베스트먼츠코리아(주)와 합병한 후, (주)에이디티캡스의 자회사인 (주)캡스텍과 (주)에이디티시큐리티를 사이렌홀딩스코리아(주)의 자회사화 예정 

라. 본 지분 인수는 정부 인허가가 전제조건이며, 향후 관계당국 인허가 과정 및 관련 법령 등에 의해 변동될 수 있음. 
※이 경우 본 공시사항은 이행되지 않을 수도 있으므로 투자에 주의가 필요함 

마. 상기 '6. 취득예정일자'는 거래종결일자로 공정거래위원회의 기업결합승인 등 본 계약상 선행조건 충족을 전제로 계약체결일로부터 6개월 이내로 예상하고 있으나, 추후 변경될 수 있음. 기업결합승인을 득할 경우 승인일로부터 15영업일이 경과한 날에 거래 종결. 

바. 상기 일정은 관계기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있으며, 이사회 의결 범위 내에서 구체적인 시기, 조건 등 세부사항은 대표이사에게 위임함. 

사. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도, 전년도, 전전년도는 각각 2017년(말), 2016년(말), 2015년(말) 연결재무제표 기준임.

※관련공시
2018-03-15 조회공시 요구(풍문 또는 보도) 
2018-03-15 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 
2018-04-13 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
2,292,654,980,624
2,168,590,538,818
124,064,441,806
6,735,405,000
721,690,666,226
10,788,386,689
적정
삼일회계법인

전년도
2,383,897,130,397
1,965,529,800,419
418,367,329,978
6,735,405,000
693,314,357,703
-91,765,369,760
적정
삼일회계법인

전전년도
2,453,236,860,589
1,942,871,980,337
510,364,880,252
6,735,405,000
666,440,327,015
-81,778,253,105
적정
삼일회계법인

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

최근 글로벌 ICT 사업자의 보안사업 진출이 활성화 되고 있으며, SK텔레콤 또한 금번 ADT캡스 인수를 통해 향후 성장이 예상되는 Home 시장에서 주도권을 확보할 계획입니다. 다만, 인수대금 지급 및 향후 ADT캡스에 대한 재무적 지원 가능성 등으로인해 SK
텔레콤의 재무적 부담 증가가 불가피할 것으로 예상되며, 인수 이후 어느 정도의 시너지가 창출될지에 대해서는 현재로서는 예측하기 어렵습니다.

한편, SK텔레콤은 5G 시대 핵심 서비스인 미디어 콘텐츠 사업을 강화하기 위해서 콘텐츠연합플랫폼 주식회사의 유상증자에 참여하였습니다. 유상증자 결정금액은 900억원 가량이며 납입
일
은 2019년 9월 18일입니다. 콘텐츠연합플랫품 주식회사는 컨텐츠 플랫폼인 '푹(POOQ)' 서비스를 제공하는 회사로 SK텔레콤은 지분 확보를 통해 기존의 기술력 등을 결합하여 고객에게 혁신적인 미디어 서비스와 콘텐츠를 제공하고, 차별적 모바일 OTT 플랫폼으로서의 경쟁력 제고할 계획입니다. 관련 공시는 아래와 같습니다. 

[SK텔레콤 기타 경영사항(자율공시)(2019.04.11)]

1. 제목
콘텐츠연합플랫폼 주식회사 유상증자 참여

2. 주요내용
1. 법인명 : 콘텐츠연합플랫폼 주식회사 
2. 유상증자 결정금액 : 90,000,492,828원 
3. 증자방식 : 제3자배정 유상증자 
4. 증자참여 목적 
 - SK텔레콤(주)의 기술력 등을 결합하여 고객에게 
 혁신적인 미디어 서비스와 콘텐츠를 제공하고, 
 차별적 모바일 OTT 플랫폼으로서의 경쟁력 제고 
5. 유상증자 대금 납입예정일 : 2019년 7월 1일

3. 결정(확인)일자
2019-04-05

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 미디어 시장에서의 경쟁력 강화를 위해 당사가 체결한 
 양해각서 내용에 대한 2019년 1월 3일 공정공시의 확정 사항입니다. 

 - 상기 결정(확인) 일자는 SK텔레콤㈜와 콘텐츠연합플랫폼 주식회사간 
 신주인수계약 체결일 기준입니다. 

 - 콘텐츠연합플랫폼 주식회사의 유상증자 완료 후 자본금은 21,771,430,000원입니다. 

 - 상기 사항 및 일정은 관계기관의 협의나 승인 및 계약 당사자 간의 협의 등을 통해 
 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2019-01-03 수시공시의무관련사항(공정공시

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

한편, SK텔레콤은 NHN의 디지털 광고 부문 자회사 인크로스를 인수하여 뉴미디어 광고시장에 진출하였습니다. 인크로스는 KT계열의 나스미디어와 CJ계열의 메조미디어에 이어서 업계 3위의 회사로, 금번 인수를 통해서 SK텔레콤은 기보유한 기술력과의 결합을 통해서 새로운 성장 동력을 마련할 예정입니다. SK텔레콤의 인크로스와 관련된 공시는 아래와 같습니다.

[[정정] 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(2019.06.03)]

발행회사
회사명
인크로스 주식회사 
(Incross Co.,Ltd.)

국적
대한민국
대표자
이재원

자본금(원)
4,026,738,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
8,053,477
주요사업
광고업 및 광고대행업

2. 취득내역
취득주식수(주)
2,786,455

취득금액(원)
53,499,936,000

자기자본(원)
22,349,250,355,012

자기자본대비(%)
0.24

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
2,786,455

지분비율(%)
34.60

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
SK텔레콤(주)의 기술력 결합을 통한 디지털 광고사업의 성장

6. 취득예정일자
2019-06-28

7. 이사회결의일(결정일)
2019-04-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 7항의 이사회결의일(결정일) 일자는 SK텔레콤(주)와 인크로스 주식회사의 최대주주인 엔에이치엔(주)간 주식매매계약 체결일 기준입니다. 

- 본 거래는 장외거래 방식으로 진행될 예정입니다. 

- 상기 2항 취득내역의 취득금액은 계약체결후 실사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 취득금액 변경에 대해 합의되지 않은 경우 본 주식매매계약은 해제될 수 있습니다. 

- 상기 6항의 취득예정일자는 대금 납입예정일입니다. 

- 상기 2항의 취득내역의 자기자본(원)은 SK텔레콤(주)의 2018년 연결재무제표 기준입니다. 
하기 ‘발행회사의 요약 재무상황’의 당해연도는 2018년 기준입니다. 

- 상기 사항 및 일정은 관계기관의 협의나 승인 및 계약 당사자 간의 협의 등을 통해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

이 외에 확정된 추가 신규사업 추진과 관련된 사항은 신고서 제출일 현재 없으나, 향후 추가적으로 신규사업 추진을 위한 M&A 등이 확정될 경우, 그로 인한 자금부담이발생하여 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

[
SK텔레콤 기업구조 재편 관련 위험]

(5-3)

SK텔레콤은 분할, 주식 교환, 출자 등 다양한 방식으로 기업구조 개편을 진행 중입니다
.
SK텔레콤
은 2021년 6월 10일 이사회를 통해 회사의 인적분할을 결정하였습니다. 이에 따라 현재의 SK텔레콤은 분할 후 분할존속회사인 SK텔레콤과 분할신설회사인 SK스퀘어로 분할되며,
2021년 10월 12일 진행된 SK텔레콤의 회사분할을 위한 임시주주총회에서 의결되었습니다.
현 시점에서 이러한 기업구조 개편이 SK텔레콤의 향후 성장에 어떠한 영향을 미칠 지 예단하기 어려운 측면이 있으므로
, 투자자께서는 향후 진행되는 인적분할 관련 일정 및 사업 영향에 유의하시기 바랍니다.

[SK플래닛 LBS사업 분할합병]

SK텔레콤은 2015년 12월 29일 이사회결의를 통해 SK텔레콤과 SK플래닛이 SK플래닛의 LBS 사업 및 휴대폰 인증 부가서비스 사업을 SK플래닛로부터 인적분할한 후 SK텔레콤에 합병하기로 결정하였습니다. 이는 SK텔레콤의플랫폼 사업 역량을 강화하고, SK플래닛의 커머스 사업 집중을 위한 Biz.Portfolio 조정에 목적이 있습니다. SK텔레콤의 합병 대상은 SK플래닛의 LBS 및 휴대폰 인증 부가서비스 사업 관련 유/무형자산 및 관련채권, 채무 등으로 2015년 12월말 기준 장부상 순자산가액은 386억원입니다. SK텔레콤이 100% 보유한 SK플래닛의 사업부문을 합병하는 건으로 SK텔레콤 재무에 미치는 영향은 제한적일 것으로판단됩니다.

SK텔레콤은 SK플래닛이 보유한 LBS 및 휴대폰 인증 사업과의 합병을 통해 차세대 플랫폼에의 활용도를 제고하고, SK플래닛은 인적/물적자원을 커머스 영역에 보다 집중할 예정입니다. 자세한 내용은 2016년 01월 21일 SK텔레콤이 공시한 '주요사항보고서(회사합병결정)'을 참고하시기 바랍니다.

[SK플래닛 인적분할]

한편, 에스케이플래닛은 2016년 1월 21일 이사회를 통해 인적 분할 방식으로 플랫폼사업과 T store 사업을 각각 분할하여 새로운 회사를 설립하는 내용의 회사 분할을 결의하였습니다. 이는 업종 전문화, 핵심역량 강화를 통한 사업별 경쟁력 강화 및 성장 잠재력 확보에 목적이 있으며, 분할 후 존속회사는 에스케이플래닛으로 정보통신사업, 전자상거래 및 인터넷 관련 사업, 소프트웨어 자문 및 개발 공급업, 인터넷 시스템 구축 및 솔루션 제공업 등을 주요 사업으로 영위할 예정입니다. 분할설립회사는플랫폼 사업(정보통신사업, 정보통신공사업, 소프트웨어 사업, 인터넷시스템 구축 및솔루션 제공업, 전기통신사업, 위치정보의 수집 및 이를 이용한 서비스 제공사업 등)을 영위할 '에스케이플랫폼 주식회사(가칭, 확정 법인명[에스케이테크엑스(주)])' 및 T store 사업(정보통신사업, 통신과금서비스업, 전자금융업, 소프트웨어사업, 인터넷시스템 구축 및 솔루션 제공업, 전기통신사업 등)을 주요 사업으로 영위할'원스토어 주식회사(가칭, 확정 법인명[원스토어(주)])'로 나뉘어질 예정입니다. 자세한 내용은 2016년 1월 21일에 공시한 에스케이플래닛(주)의 '회사분할 결정' 공시를 참고하시기 바랍니다.

또한, 에스케이플래닛은 2016년 1월 21일 이사회를 통해 에스케이플래닛이 보유한로엔엔터테인먼트(코스닥 상장법인)의 주식을 매각하기로 결정하였습니다. 에스케이플래닛이 보유한 로엔엔터테인먼트의 주식 3,793,756주(15.0%)를 주식회사 카카오가 양수하고, 주식 거래 대금의 일부는 현금으로 지급받고 나머지는 카카오의 신주를교부 받았습니다. 자세한 내용은 2016년 1월 21일 공시한 '타법인 주식 및 출자증권 처분결정' 공시 및 '타
법인 주식 및 출자증권 취득결정' 공시를 참고하시기 바랍니다.

[엔에스오케이(舊 네오에스네트웍스) 현물출자 및 에스케이텔링크 주식 신주교부]

SK텔레콤은 인프라 및 리소스 활용도 제고를 위한 전략적 포트폴리오 조정 목적으로엔에스오케이(
舊
네오에스네트웍스) 보통주 전량을 현물출자하고, 그 대가로 에스케이텔링크의 신주를 교부받는 형태의 제3자배정 증자를 진행하였습니다. 이에 따라 SK텔레콤의 에스케이텔링크 지분율은 85.9%로 상승하였습니다.

[SK텔레콤 특수관계인에 대한 출자]

1. 거래상대방
에스케이텔링크(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2016년 10월 25일

나. 출자목적물
에스케이텔링크(주) 보통주 219,967주

다. 출자금액
40,391

라. 출자상대방 총출자액
185,131

3. 출자목적
인프라 및 리소스 활용도 제고를 위한 전략적 포트폴리오 조정

4. 이사회 의결일
2016년 9월 22일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

1. 당사가 보유하고 있는 (주)네오에스네트웍스 보통주 전량을 현물출자하고,
그 대가로 에스케이텔링크(주)의 신주를 교부받는 건임

가. 당사가 현물출자하는 내역은 아래와 같음 
 - 발행회사 : (주)네오에스네트웍스 (계열회사)
 - 주식수(주) : 408,435 주
 - 금액(백만원) : 40,391

 나. 상기 출자에 따라 당사가 교부받는 주식의 내역은 아래와 같음
 - 발행회사 : 에스케이텔링크(주) (계열회사)
 - 주식수(주) : 219,967 주
 - 금액(백만원) : 40,391
 - 신주교부후 소유주식수(주) : 1,302,239 (신주교부후 지분율 : 85.86%)
 
2. 상기 2. 출자내역 중 '가. 출자일자'은 현물출자예정일이며, 현물출자 및 이에 따른 신주 취득에 관한 내용은 법원의 감정결과 심사와 일정 및 관계기관과의 협의 조정에 따라 변경될 수 있음

3. 상기 2. 출자내역 중 '다. 출자금액'은 상속세 및 증여세법에 의한 평가방법을 적용함

4. 상기 2. 출자내역 중 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자한 금액을 
포함한 총 출자금액임

5. 본건 거래 관련 세부내용은 에스케이텔링크(주)가 2016년 9월 23일 공시한 '유상증자결정', '타법인주식및출자증권양수결정' 공시를 참조

※ 관련공시일

-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

한편 엔에스오케이(
舊
네오에스네트웍스)는 동 증자에 따라 2016년 10월 25일부로 최대주주가 SK텔레콤 83.9%에서 SK텔링크 100%로 변경되었습니다. 자세한 내용은 2016년 10월 31일 최대주주 등의 주식보유 변동을 참조하시기 바랍니다.

[에스케이커뮤니케이션즈 포괄적 주식교환]

SK텔레콤은 경영상의 효율성을 증대하고 플랫폼 영역에서 시너지를 극대화하여 기업가치를 제고하고자 2016년 11월 24일 소규모 주식교환의 형태로 에스케이커뮤니케이션즈를 완전자회사화하는 것을 결정하였습니다. 동 구조에 대한 세부사항은 아래의 공시 내용을 참고하시기 바랍니다. 

[주요사항보고서 주식교환·이전결정]

1. 구 분
주식교환

- 교환ㆍ이전 형태
소규모

2. 교환ㆍ이전 대상법인
가. 회사명
에스케이커뮤니케이션즈(주) (SK Communications Co., Ltd.)

나. 대표자
박상순

다. 주요사업
포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 등

라. 회사와의 관계
자회사

마. 발행주식총수
(주)
보통주식
43,427,530

종류주식
-

바. 최근 사업연도
요약재무내용(원)
자산총계
152,496,057,198

부채총계
35,013,602,286

자본총계
117,482,454,912

자본금
21,713,765,000

3. 교환ㆍ이전 비율
에스케이텔레콤(주) : 에스케이커뮤니케이션즈(주) = 1: 0.0125970

주식교환일 현재 에스케이텔레콤(주)를 제외한 나머지 에스케이커뮤니케이션즈(주) 주주가 소유한 에스케이커뮤니케이션즈(주) 주식은 주식교환일에 에스케이텔레콤(주)에 이전되고, 그 대가로 주식교환 대상주주에게 교환신주 발행에 갈음하여 주당 현금 2,814원을 교부할 예정입니다.
(상법 제360조의3 제3항 4호)

4. 교환ㆍ이전 비율 산출근거
에스케이텔레콤(주)와 에스케이커뮤니케이션즈(주)는 모두 주권상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의5 제1항 및 제176조의6 제2항에 따라 교환가액을 산정한 후, 이를 기준으로 교환비율을 산출하였습니다.

주식교환을 위한 이사회 결의일(2016년 11월 24일)과 주식의 포괄적 교환계약 체결일(2016년 11월 25일) 중 앞서는 날의 전일(2016년 11월 23일)을 기산일로 한 최근 1개월간 가중산술평균종가, 최근 1주일간 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.

또한, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따르면 상술한 방법으로 산출된 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액을 교환가액으로 적용할 수 있도록 규정되어 있으나 본 평가에서는 적용하지 아니하였습니다.

(1) 완전모회사가 되는 회사(에스케이텔레콤(주))
- 최근 1개월 가중산술평균종가(2016.10.24~2016.11.23) : 222,595원
- 최근 1주일 가중산술평균종가(2016.11.17~2016.11.23) : 221,562원
- 최근일 종가(2016.11.23) : 226,000원
- 산술평균가액 : 223,386원
- 교환가액 : 223,386원

(2) 완전자회사가 되는 회사(에스케이커뮤니케이션즈(주))
- 최근 1개월 가중산술평균종가(2016.10.24~2016.11.23) : 2,821원
- 최근 1주일 가중산술평균종가(2016.11.17~2016.11.23) : 2,870원
- 최근일 종가(2016.11.23) : 2,750원
- 산술평균가액 : 2,814원
- 교환가액 : 2,814원

상기 교환비율 산출근거에 따라 금번 주식교환의 교환비율은 1(에스케이텔레콤(주)) : 0.0125970(에스케이커뮤니케이션즈(주))이며, 교환신주 발행에 갈음하여 에스케이텔레콤(주)는 에스케이텔레콤(주)를 제외한 나머지 에스케이커뮤니케이션즈(주) 주주에게 주당 현금 2,814원을 교부할 예정입니다

5. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
본 주식교환은 주권상장법인간의 주식교환으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의5 및 제176조의6에 따라 교환가액을 산정한 후, 이를 기준으로 교환비율을 산출하였으므로, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의하여 교환가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가가 요구되지 않습니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

6. 교환ㆍ이전 목적
에스케이커뮤니케이션즈(주)를 100% 자회사로 편입하여 경영상의 효율성을 증대하고 플랫폼 영역에서 시너지를 극대화하여 기업가치를 제고하고자 합니다.

7. 교환ㆍ이전의 중요영향 및 효과
(1)회사의 경영에 미치는 중요 영향 및 효과
 
 본건 주식교환 완료 시 에스케이텔레콤(주) 기존 주주들의 지분율 및 지배구조 관련 경영권의 변동은 없으며, 에스케이텔레콤(주) 및 에스케이커뮤니케이션즈(주)는 존속법인으로 계속 남아 있게 됩니다. 주식교환으로 완전모회사가 되는 에스케이텔레콤(주)는 주식교환 이후에도 계속 주권상장법인으로 유지될 예정이며, 완전자회사가 되는 에스케이커뮤니케이션즈(주)의 경우 상장이 폐지될 예정입니다.
 또한, 주식교환 계약에 따라, 본건 주식교환 이전에 취임한 에스케이텔레콤(주)의 이사 및 감사위원회 위원에 대하여는 상법 제360조의13에도 불구하고 종전의 임기를 그대로 유지하는 것으로 하며, 본건 주식교환으로 인하여 새로 선임되는 임원은 없습니다. 

(2) 회사의 재무/영업에 미치는 중요 영향 및 효과

 본건 주식교환을 통해 양사간 인적, 물적 자원을 효율적으로 활용함으로써 경영효율성 증대를 기대할 수 있습니다. 이에 본건 주식교환의 효과는 궁극적으로 양사 재무에 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것으로 판단됩니다.
 에스케이텔레콤(주)는 지속적인 성장 기반을 마련해나가기 위한 방안으로 차세대 플랫폼 사업자로의 Transformation을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 에스케이커뮤니케이션즈(주)를 완전자회사로 편입함으로써 에스케이커뮤니케이션즈(주)가 보유한 플랫폼 서비스 운영 역량을 활용 하여 플랫폼사업 영역에서 시너지를 극대화해 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

8.교환ㆍ이전일정
교환ㆍ이전계약일
2016년 11월 25일

주주확정기준일
2016년 12월 09일

주주명부 폐쇄기간
시작일
2016년 12월 10일

종료일
2016년 12월 16일

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2016년 12월 09일

종료일
2016년 12월 23일

주주총회 예정일자
2017년 01월 04일

주식매수청구권
행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
-

교환ㆍ이전일자
2017년 02월 07일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

9. 교환ㆍ이전 후 완전모회사명
에스케이텔레콤(주) (SK Telecom Co., Ltd.)

10.주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
에스케이텔레콤(주)는 본건 주식교환을 상법 제360조의10에 따른 소규모 주식교환으로 진행하므로 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다.

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족 여부
해당사항없음

13. 이사회결의일(결정일)
2016년 11월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

14. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
에스케이텔레콤(주)는 본건 주식교환에 대해 교환신주 발행에 갈음하여 현금을 교부하고 증권의 모집 또는 매출을 하지 않기 때문에 증권신고서 제출 대상이 아닙니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

동 주식교환에 따라 지분 변동은 에스케이커뮤니케이션즈에 대한 SK텔레콤의 기존 지분율 64.5%에서 100%로 변동되어, SK텔레콤은 완전모회사로 변경되었습니다.

[주식 교환 전ㆍ후의 대주주의 지분변동]

구분
교환 전
교환 후

에스케이텔레콤(주)
에스케이
커뮤니케이션즈(주)
에스케이텔레콤(주)
에스케이
커뮤니케이션즈(주)

최대주주명
에스케이(주)
에스케이텔레콤(주)
에스케이(주)
에스케이텔레콤(주)

최대주주 
소유주식수
20,363,452
28,029,945
20,363,452
43,427,530

최대주주 
지분율
25.2%
64.5%
25.2%
100.0%

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[SK China Company Limited에 대한 출자]

SK텔레콤은 2017년 7월 28일 이사회 결의를 통해 계열회사인 SK China Company Limited에 약 5,390억원(현물출자 4,278억원, 현금출자 1,113억원)을 출자하기로 결정하였습니다. 출자의 목적은 ICT 등 중국 내 성장 유망 영역의 투자 기회 발굴이며, 현물출자를 위해 SK텔레콤은 보유 중인 SKY Property Management Limited 보통주 전량(12,638주, 3,075억원)과 SK Industrial Development China Co., Ltd. 보통주 전량(72,952,360주, 1,202억원)을 처분하기로 결정하였습니다. 

[SK텔레콤 특수관계인에 대한 출자 공시]

(단위 : 백만원)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이텔레콤(주)
공시일자
2017.07.28
관련법규
공정거래법 11조의2

1. 거래상대방
SK China Company Limited
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2017.08.17

나. 출자목적물
보통주 10,208,921 주

다. 출자금액
539,023 (현물출자 427,773, 현금출자 111,250)

라. 출자상대방 총출자액
587,458

3. 출자목적
ICT 등 중국내 성장 유망 영역 투자기회 발굴

4. 이사회 의결일
2017.07.28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

1. 2017년 7월 28일 에스케이텔레콤(주) 이사회가 결의한 유상증자 참여에 관한 공시임

2. 상기 '2. 출자내역'의 '나. 출자목적물' 상세는 아래와 같음 
 (1) 현물출자 : 8,101,884주 
 - 당사가 보유중인 SKY Property Management Limited(이하 SKY) 보통주 전량(12,638주)출자를 통한 
 SK China Company Limited의 보통주 5,824,767주 및 
 SK Industrial Development China Co., Ltd.(이하 SKIDC) 보통주 전량 (72,952,360주)출자를 통해 
 SK China Company Limited 보통주 2,277,117주 유상증자 참여
 (2) 현금출자 : 2,107,037주

3. 상기 '2.출자내역'의'다.출자금액'은 실제 출자금액인 USD 484,515,448.31(현물출자 USD 384,515,448.31 
 및 현금출자 USD 100,000,000.00)을 이사회 결의 당일(2017.07.28) 최초 고시 매매기준율
 (1 USD = 1,112.50원)을 적용하여 환산한 금액임 
 
4. 상기 2. 출자내역 중 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자한 금액을 포함한 총 출자금액임

5. 상기 출자일자 및 금액은 진행상황 등에 따라 변동될 수 있음

6. 본건 출자와 관련하여 출자주식수 및 출자가액의 확정 등 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한
 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[에스케이브로드밴드(주) 분할]

SK텔레콤의 종속회사인 에스케이브로드밴드(주)는 2017년 8월 16일 이사회결의를 통해 T커머스 사업(상품판매형 데이터 방송채널사용사업)을 분할하여 신설회사를 설립하기로 결정하였습니다. 분할되는 회사(에스케이브로드밴드(주))는 신설회사(에스케이온㈜ ("가칭"))의 발행주식 100%를 배정받고, 분할 후 기존의 분할되는 회사는존속할 예정입니다. 

[ 회사분할결정(종속회사의 주요 경영 사항) 공시 ]

종속회사인
에스케이브로드밴드(주)
의 주요경영사항 신고

1. 분할방법
상법 제530조의2 내지 제530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라 에스케이브로드밴드㈜ 
(분할되는 회사)가 영위하는 사업 중 T커머스사업(상품판매형 데이터 방송채널사용사업)을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 신설회사의 발행주식 100%를 배정받는 단순ㆍ물적분할 방식으로 분할하며, 분할 후 기존의 분할되는 회사는 존속함

2. 분할목적
- 에스케이브로드밴드㈜가 영위하는 사업 중 T커머스 사업의 분리를 통해 사업 전문성을 제고하고 경영의 효율성을 강화하고자 함 

- 각 사업별 특성에 적합한 의사결정체제를 확립하고 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키고자 함 

- 각 사업을 전문화하여 사업별로 시장환경 및 제도 변화에 신속히 대응할 수 있도록 하고, 핵심사업에 집중 투자하여 글로벌 경쟁력을 갖추고자 함

3. 분할비율
에스케이브로드밴드㈜(분할되는 회사)가 
분할신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 단순ㆍ물적분할 방식이므로 분할비율을 
산정하지 않음

4. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용
- T커머스 사업(분할대상부문)에 속하는 
일체의 적극/소극재산과 기타의 권리/의무 및 재산적 가치 있는 사실관계를 신설회사에 이전함 

- 분할로 인한 이전대상자산은 2016년 12월 31일자 대차대조표를 바탕으로하며, 2017년 1월 1일부터 분할기일 전까지 분할대상부문의 영업 또는 재무적 활동으로 인하여 분할대상부문의 자산 또는 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되는 경우, 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가할 수 있음

5. 분할 후 존속회사의 내용
회사명
에스케이브로드밴드㈜

분할후 재무내용(백만원)
자산총계
3,521,126
부채총계
2,374,061

자본총계
1,147,065
자본금
1,492,301

2016-12-31
현재기준

존속사업부문 최근 사업연도매출액(백만원)
2,922,245

주요사업
초고속인터넷, 시내전화, IPTV 등 
(분할신설회사로 이전되는 사업 이외의 기존 사업)

6. 분할설립회사
회사명
에스케이온㈜ ("가칭")

설립시 재무내용(백만원)
자산총계
30,199
부채총계
9,822

자본총계
20,377
자본금
15,000

2016-12-31
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원)
20,731

주요사업
T커머스 사업 
(상품판매형 데이터방송채널사용사업)

7. 감자에 관한 사항
감자비율(%)
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주권교부예정일
-

8. 주주총회 예정일
2017-08-17

9. 채권자 이의제출기간
시작일
2017-08-17

종료일
2017-09-18

10. 분할기일
2017-12-01

11. 분할등기 예정일
2017-12-07

12. 이사회결의일(결정일)
2017-08-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '5. 분할 후 존속회사'의 '분할 후 재무내용'과 '6. 분할설립회사'의 '설립시 
재무내용'은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2016년 12월 31일 기준의 별도재무제표 기준이며, 이를 기준으로 분할 후 신설회사에 귀속될 가액을 산정한 것이므로 동 가액은 
향후 분할기일에 변동될 수 있음 

- 상기 '12. 이사회결의일(결정일)' 중 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석 여부' 
관련하여, 에스케이브로드밴드(주)의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 

- 분할계획서의 시행과 관련하여 분할되는 회사와 분할신설회사 간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상 사업부문과 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할되는 
회사와 분할신설회사간의 별도 합의에 따름 

- 주주의 주식매수청구권 관련하여 본건 분할은 상법 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할 
로서 해당사항 없음 

- 분할되는 회사는 주주가 에스케이텔레콤(주) 1인인 회사로서, 주주확정기준일 지정, 
기준일 공고 기타 소집절차는 생략할 예정임 

- 상기 주요 일정 및 분할계획서 등은 관계기관과의 협의과정이나 관계법령 및 주주총회 
승인과정에서 변경될 수 있음 

- 자세한 사항은 에스케이브로드밴드(주)가 2017년 8월 16일 공시한 '주요사항보고서'를 
참조

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템,

[에스케이텔링크 주식 교환]

SK텔레콤은 2017년 9월 28일 이사회 결의를 통해 소규모 주식교환의 형태로 계열회사인 에스케이텔링크(주요 사업 : 국제전화 및 인터넷전화사업 등)를 완전자회사화하는 것을 결정하였습니다. 주식 교환일 기준 SK텔레콤을 제외한 나머지 에스케이텔링크 주주가 소유한 에스케이텔링크 주식은 주식교환일에 SK텔레콤에 이전되고, SK텔레콤은 그 대가로 주식교환 대상 주주에게 신주 발행에 갈음하여 주당 현금 270,583원을 교부할 예정입니다. 본건 주식교환 완료 시 SK텔레콤 기존 주주들의 지분율 및 지배구조 관련 경영권의 변동은 없으며, SK텔레콤 및 에스케이텔링크는 존속법인으로 계속 남아 있게 됩니다. 

[SK텔레콤 주요사항보고서(주식교환, 이전결정) 공시]

1. 구 분
주식교환

- 교환ㆍ이전 형태
소규모

2. 교환ㆍ이전 대상법인
가. 회사명
에스케이텔링크(주) (SK Telink Co., Ltd.)

나. 대표자
윤원영

다. 주요사업
국제전화 및 인터넷전화사업 등

라. 회사와의 관계
계열회사

마. 발행주식총수
(주)
보통주식
1,516,730

종류주식
-

바. 최근 사업연도
요약재무내용(원)
자산총계
445,376,175,835

부채총계
141,973,424,474

자본총계
303,402,751,361

자본금
7,583,650,000

3. 교환ㆍ이전 비율
에스케이텔레콤(주) : 에스케이텔링크(주) = 1: 1.0687714

주식교환일 현재 에스케이텔레콤(주)를 제외한 나머지 에스케이텔링크(주) 
주주가 소유한 에스케이텔링크(주) 주식은 주식교환일에 에스케이텔레콤(주)에 
이전되고, 그 대가로 주식교환 대상주주에게 신주 발행에 갈음하여 주당 
현금 270,583원을 교부할 예정입니다.
(상법 제360조의3 제3항 4호)

4. 교환ㆍ이전 비율 산출근거
(1) 완전모회사가 되는 회사(에스케이텔레콤(주)) 교환가액

에스케이텔레콤(주)은 주권상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의5 및 제176조의6에 따라 교환가액을 산정하였습니다. 
주식교환을 위한 이사회 결의일(2017년 9월 28일)과 주식의 포괄적 교환 계약 체결일(2017년 9월 29일) 중 앞서는 날의 전일(2017년 9월 27일)을 기산일로 한 최근 1개월간 가중산술평균종가, 최근 1주일간 가중산술평균종가, 최근일의 
종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.
또한, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 
제1호에 따르면 위 방법으로 산출된 가액을 기준으로 100분의 30 (계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액을 기준가액으로
적용할 수 있도록 규정되어 있으나 본건에서는 적용하지 아니하였습니다.

- 최근 1개월 가중산술평균종가(2017.8.28~2017.9.27) : 250,141원
- 최근 1주일 가중산술평균종가(2017.9.21~2017.9.27) : 252,376원
- 최근일 종가(2017.9.27) : 257,000원
- 산술평균가액 : 253,172원
- 교환가액 : 253,172원

(2) 완전자회사가 되는 회사(에스케이텔링크(주)) 교환가액

회사의 본질가치는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5, 
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에 따라 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5로 하여 가중산술평균한 가액으로 산정하였습니다.

- 자산가치 : 205,421원
- 수익가치 : 314,024원
- 본질가치(가중산술평균가액) : 270,583원
- 교환가액 : 270,583원

(3) 교환비율 산출

상기 교환가액 산출근거에 따라 금번 주식교환의 교환비율은 
1(에스케이텔레콤(주)) : 1.0687714(에스케이텔링크(주))이며, 신주 발행에 
갈음하여 에스케이텔레콤(주)는 에스케이텔레콤(주)를 제외한 나머지 
에스케이텔링크(주) 주주에게 주당 현금 270,583원을 교부할 예정입니다.

5. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의6제3항에 따라, 주식교환시 교환비율 및 교환가액의 적정성에 대하여 외부평가를 실시하였습니다.

외부평가기관의 명칭
삼일회계법인

외부평가 기간
2017년 09월 11일 ~ 2017년 09월 28일

외부평가 의견
적정

6. 교환ㆍ이전 목적
에스케이텔링크(주)를 100% 완전 자회사로 편입하여 경영상의 효율성을 
증대하고 ICT 영역에서 시너지를 극대화하여 기업가치를 제고하고자 합니다.

7. 교환ㆍ이전의 중요영향 및 효과
(1) 회사의 경영에 미치는 중요 영향 및 효과

본건 주식교환 완료 시 에스케이텔레콤(주) 기존 주주들의 지분율 및 지배구조 관련 경영권의 변동은 없으며, 에스케이텔레콤(주) 및 에스케이텔링크(주)는 
존속법인으로 계속 남아 있게 됩니다. 주식교환으로 완전모회사가 되는 
에스케이텔레콤(주)는 주식교환 이후에도 계속 주권상장법인으로, 완전자회사가 되는 에스케이텔링크(주)는 주권비상장법인으로 유지될 예정입니다.
또한, 주식교환 계약에 따라, 본건 주식교환 이전에 취임한 에스케이텔레콤(주)의 이사 및 감사위원회 위원에 대하여는 상법 제360조의13에도 불구하고 종전의 임기를 그대로 유지하는 것으로 하며, 본건 주식교환으로 인하여 새로 선임되는 임원은 없습니다. 

(2) 회사의 영업/재무에 미치는 중요 영향 및 효과

본건 주식교환을 통해 양사간 인적, 물적 자원을 효율적으로 활용함으로써 경영
효율성 증대를 기대할 수 있습니다. 또한, 신속한 의사결정 구조 하에서, 
에스케이텔레콤(주)가 보유한 인프라와 기술 등 자산을 공유하고, 
에스케이텔링크(주)의 유선연계상품, 보안 등 주요사업을 연결한 신규사업 
모델을 발굴하여 ICT 영역에서 시너지를 극대화해나갈 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이에 본건 주식교환은 궁극적으로 양사 영업 및 재무에 긍정적인 효과가 기대됩니다.

8.교환ㆍ이전일정
교환ㆍ이전계약일
2017년 09월 29일

주주확정기준일
2017년 10월 13일

주주명부 폐쇄기간
시작일
2017년 10월 16일

종료일
2017년 10월 18일

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2017년 10월 13일

종료일
2017년 10월 27일

주주총회 예정일자
2017년 11월 09일

주식매수청구권
행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
-

교환ㆍ이전일자
2017년 12월 14일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

9. 교환ㆍ이전 후 완전모회사명
에스케이텔레콤(주) (SK Telecom Co., Ltd.)

10.주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
에스케이텔레콤(주)는 본건 주식교환을 상법 제360조의10에 따른 소규모 주식교환으로 진행하므로 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다.

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

11. 우회상장 해당 여부
아니오

12. 타법인의 우회상장 요건 충족 여부
아니오

13. 이사회결의일(결정일)
2017년 09월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

14. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
에스케이텔레콤(주)는 본건 주식교환에 대해 신주 발행에 갈음하여 현금을 교부하고 증권의 모집 또는 매출을 하지 않기 때문에 증권신고서 제출 대상이 아닙니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

상기 건의 주식교환은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령제176조의 6 및 상법 제360조의 2 내지 제360조의14 등에 의거하여 진행됩니다. 본건 주식교환을 통하여 SK텔레콤은 에스케이텔링크의 완전모회사가 되고, 에스케이텔링크는 SK텔레콤의 완전자회사가 됩니다.

[주식교환 일정]

구 분
SK텔레콤
에스케이텔링크

이사회 결의일
2017년 9월 28일
2017년 9월 28일

주주명부 기준일 및 폐쇄 공고
2017년 9월 28일
2017년 9월 28일

주식 교환 계약일
2017년 9월 29일
2017년 9월 29일

주주 확정일
2017년 10월 13일
2017년 10월 13일

주식교환 반대의사 통지접수기간
시작일
2017년 10월 13일
2017년 10월 25일

종료일
2017년 10월 27일
2017년 11월 8일

주식교환 승인을 위한 이사회결의일 또는 주주총회일
2017년 11월 9일
2017년 11월 9일

주식매수청구권 행사기간
시작일
-
2017년 11월 9일

종료일
-
2017년 11월 29일

완전자회사가 되는 회사의 주권실효 통지ㆍ공고일
-
2017년 11월 13일

주식매수청구대금 지급일
-
2017년 12월 12일

구주권 제출기간 종료일
-
2017년 12월 13일

주식교환일
2017년 12월 14일
2017년 12월 14일

주식교환에 따른 현금교부 예정일
2017년 12월 28일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

(단위 : 주, %)

성명
발행회사와의
관계
주식의 종류
소유주식수 및 지분율

교환 전
교환 후

주식수
지분율
주식수
지분율

에스케이텔레콤(주)
최대주주
보통주
1,302,239
85.86
1,432,627
100.00

표문수
특수관계인
보통주
1
0.00
-
-

이순건
특수관계인
보통주
4
0.00
-
-

김현구
특수관계인
보통주
2
0.00
-
-

최낙훈
특수관계인
보통주
2
0.00
-
-

정대덕
특수관계인
보통주
1
0.00
-
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템, SK텔레콤 합병등종료보고서 공시(2017.12.14)
주1) 주식 교환 전 대주주 등의 소유주식수 및 지분율은 주요사항보고서 제출일 (2017년 9월 29일)기준이며, 주식 교환 후 대주주 등의 소유주식수 및 지분율은 합병등 종료보고서 제출일(2017년 12월 14일) 기준입니다.
주2) 주요사항보고서 제출일(2017년 9월 29일) 이후, 에스케이텔링크(주)는 자기주식 84,103주를 임의소각하였으며, 합병등 종료보고서 제출일(2017년 12월 14일) 현재 발행주식총수는 1,432,627주입니다.

[(에스케이플래닛)11번가 사업부문의 분할과 에스케이테크엑스와의 합병]

SK텔레콤의 종속회사인 에스케이플래닛은 2018년 6월 19일 이사회결의를 통해 통신판매업을 영위하고 있는 11번가 사업부문을 인적분할 방식으로 분할하여 신설회사를 설립하기로 결정하였습니다. 분할 비율은 존속회사와 신설회사가 각각 0.8565581와 0.1434419 입니다. 더불어 같은 날 이사회 결의를 통해서 정보통신사업 및 소프트웨어 개발, 공급을 영위하고 있는 계열회사인 에스케이테크엑스와 합병하기로했습니다. 합병비율은 '에스케이플래닛:에스케이테크엑스 = 1:3.0504171' 입니다. 자세한 사항은 아래 첨부한 종속회사의 주요경영사항 공시를 참고하시길 바랍니다.

[회사분할 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)]

종속회사인
에스케이플래닛(주)
의 주요경영사항 신고

1. 분할방법
인적분할 방식으로 11번가 사업부문(싸이닉, 기프티콘, 11pay를 포함)을 분할하여 새로운 회사를 설립

2. 분할목적
업종 전문화, 핵심역량 강화를 통한 사업별 경쟁력 강화 및 성장 잠재력 확보

3. 분할비율
-존속회사: 0.8565581 
-신설회사: 0.1434419

4. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용
11번가 사업부문(싸이닉, 기프티콘, 11pay 포함)에 속하는 일체의 적극·소극재산과 공법상의 권리와 의무를 포함한 기타의 권리·의무 및 재산적 가치 있는 사실관계

5. 분할 후 존속회사의 내용
회사명
에스케이플래닛(주)

분할후 재무내용(백만원)
자산총계
836,011
부채총계
344,357

자본총계
491,654
자본금
25,032

2018-03-31
현재기준

존속사업부문 최근 사업연도매출액(백만원)
303,585

주요사업
Data & Tech 기반사업

6. 분할설립회사
회사명
십일번가(주) (가칭)

설립시 재무내용(백만원)
자산총계
582,806
부채총계
499,906

자본총계
82,900
자본금
4,192

2018-03-31
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원)
688,005

주요사업
전자상거래 및 인터넷 관련 사업

7. 감자에 관한 사항
감자비율(%)
14.34419

구주권제출기간
시작일
2018-07-31

종료일
2018-08-31

신주권교부예정일
2018-09-21

8. 주주총회 예정일
2018-07-31

9. 채권자 이의제출기간
시작일
2018-07-31

종료일
2018-08-31

10. 분할기일
2018-09-01

11. 분할등기 예정일
2018-09-04

12. 이사회결의일(결정일)
2018-06-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 분할계획서는 관계기관과의 협의과정이나 관계법령 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음. 본건 분할계획서가 2018년 7월 31일 개최 예정인 분할계획서 승인을 위한 주주총회의 승인을 득하게 되면, 위 주주총회일로부터 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인이 없이도 아래 항목에 대하여 (1) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할회사 또는 분할설립회사의 주주에게 불이익이 없는 경우, (2) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경인 경우, 분할회사의 이사회결의로 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 및 변경은 관계법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력을 발생함 
 1) 분할일정 
 2) 분할되는회사의 감소할 준비금의 액 
 3) 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액 
 4) 분할 전후의 재무구조 
 5) 기타 분할의 세부사항 

나. 분할 후 존속회사 및 분할설립회사의 자본금은 2018년 3월 31일 기준으로 작성하였으며, 분할기일까지 변동될 수 있음 

다. 분할설립회사는 분할 후 5천억원 규모의 외부투자 유치를 통해 경쟁력을 강화해 나갈 예정임

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[회사합병 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)]

종속회사인
에스케이플래닛(주)
의 주요경영사항 신고

1. 합병방법
에스케이플래닛(주)(존속회사)가 에스케이테크엑스(주)(소멸회사)를 흡수합병

2. 합병목적
경영효율성 증대 및 시너지 창출

3. 합병비율
에스케이플래닛(주):에스케이테크엑스(주) = 1:3.0504171

4. 합병비율 산출근거
에스케이플래닛(주)와 에스케이테크엑스(주)는 모두 주권비상장법인이므로 상속세 및 증여세법 제63조 및 동법 시행령 제54조 규정에 따라 상속세 및 증여세법 기준으로 주식가치를 산출하여, 이를 기초로 합병비율을 정하였으며, 동 합병가액 및 합병비율에 대하여 외부평가기관의 검토를 받았음

5. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
20,480,006

종류주식
-

6. 합병상대회사
회사명
에스케이테크엑스(주)

주요사업
정보통신사업 및 소프트웨어 개발, 공급

회사와의 관계
계열회사

최근 사업연도 재무내용(백만원)
자산총계
237,700
자본금
3,357

부채총계
41,562
매출액
195,948

자본총계
196,138
당기순이익
26,827

7. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(백만원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원)
-

주요사업
-

8. 합병일정
주주총회예정일자
2018-07-31

구주권제출기간
시작일
2018-07-31

종료일
2018-08-31

채권자이의 제출기간
시작일
2018-07-31

종료일
2018-08-31

합병기일
2018-09-01

합병등기예정일자
2018-09-07

신주권교부예정일
2018-09-21

9. 주식매수청구권 사항
가. 상법 제522조의 3에 의거하여, 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 합병승인 주주총회일 전까지 그 결의에 반대하는 의사를 대상회사에 통지한 경우에 한하여 합병승인 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 대상회사에 청구할 수 있음 

나. 주식매수 예정가격:47,737원/주 

다. 주식매수청구기간 
 - 시작일 : 2018.7.31 
 - 종료일 : 2018.8.20

10. 이사회결의일(결정일)
2018-06-19

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 6항의 합병 상대회사 최근 사업년도 재무내용은 2017년말 재무제표 기준임 
나. 합병 일정은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있음 
다. 본 합병은 2018년 6월 19일에 공시한 에스케이플래닛의 11번가 사업부문(싸이닉, 기프티콘, 11pay 포함) 분할의 완료를 선행조건으로 함

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[에스케이인포섹 주식교환]

SK텔레콤은 2018년 10월 26일 이사회 결의를 통해 소규모 주식교환의 형태로 계열회사인 에스케이인포섹(주요 사업 : 국제전화 및 인터넷전화사업 등)을 완전자회사화하는 것을 결정하였습니다. 주식 교환일인 2018년 12월 27일 SK텔레콤이 소유한 에스케이인포섹 주식은 SK텔레콤에 이전되고, SK텔레콤은 그 대가로 에스케이인포섹에게 에스케이인포섹 보통주 1주당 에스케이텔레콤의 보통주 0.0997678주를 교환하여 지급하였습니다. 본건 주식교환 완료 후 에스케이인포섹이 SK텔레콤의 자기주식 1,260,668주를 교부 받는 것을 제외하고는, SK텔레콤 기존 주주들의 지분율 및 지배구조 관련 경영권의 변동은 없으며, SK텔레콤 및 에스케이인포섹은 존속법인으로 계속 남아 있게 됩니다.

[SK텔레콤 주요사항보고서(주식교환, 이전결정) 공시]

1. 구 분
주식교환

- 교환ㆍ이전 형태
소규모

2. 교환ㆍ이전 대상법인
가. 회사명
에스케이인포섹㈜(SKinfosec Co., Ltd.)

나. 대표자
안희철

다. 주요사업
정보보호 및 기타 컴퓨터 프로그래밍, 시스템, 통합 및 관리업

라. 회사와의 관계
계열회사

마. 발행주식총수
(주)
보통주식
12,636,024

종류주식
-

바. 최근 사업연도
요약재무내용(원)
자산총계
177,435,447,978

부채총계
51,031,843,524

자본총계
126,403,604,454

자본금
6,318,012,000

3. 교환ㆍ이전 비율
에스케이텔레콤㈜ : 에스케이인포섹㈜ = 1: 0.0997678 
주식교환일 현재 에스케이인포섹㈜ 주주가 소유한 에스케이인포섹㈜ 주식은 주식교환일에 에스케이텔레콤㈜에 이전되고, 그 대가로 주식교환 대상주주에게 에스케이인포섹㈜의 보통주 1주당 에스케이텔레콤㈜의 보통주 0.0997678주를 교환하여 지급합니다.
(상법 제360조의3 제3항 2호)

4. 교환ㆍ이전 비율 산출근거
(1) 완전모회사가 되는 회사(에스케이텔레콤(주)) 교환가액

에스케이텔레콤(주)은 주권상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의5 및 제176조의6에 따라 교환가액을 산정하였습니다. 
주식교환을 위한 이사회 결의일(2018년 10월 25일)과 주식의 포괄적 교환 계약 체결일(2018년 10월 31일) 중 앞서는 날의 전일(2018년 10월 24일)을 기산일로 한 최근 1개월간 가중산술평균종가, 최근 1주일간 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.
또한, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 
제1호에 따르면 위 방법으로 산출된 가액을 기준으로 100분의 30 (계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액을 기준가액으로 적용할 수 있도록 규정되어 있으나 본건에서는 적용치 아니하였습니다.
- 최근 1개월 가중산술평균종가(2018.9.25~2018.10.24) : 277,377 원
- 최근 1주일 가중산술평균종가(2018.10.18~2018.10.24) : 281,387 원
- 최근일 종가(2018.10.24) : 278,500 원
- 산술평균가액 : 279,088 원
- 교환가액 : 279,088 원

(2) 완전자회사가 되는 회사(에스케이인포섹(주)) 교환가액

회사의 본질가치는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5, 
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에 따라 자산가치와 수익가치를 각각 
1과 1.5로 하여 가중산술평균한 가액으로 산정하였습니다.

- 자산가치: 8,621원
- 수익가치: 40,659원
- 본질가치(가중산술평균가액) : 27,844원
- 교환가액: 27,844원

(3) 교환비율 산출

상기 교환가액 산출근거에 따라 금번 주식교환의 교환비율은 1(에스케이텔레콤(주)) : 0.0997678(에스케이인포섹(주))이며, 신주 발행에 갈음하여 에스케이텔레콤(주)는 에스케이인포섹(주) 주주에게 에스케이인포섹㈜의 보통주 1주당 에스케이텔레콤㈜가 보유한 자기주식 0.0997678주를 교환하여 지급합니다.

5. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의6제3항에 따라, 주식교환시 교환비율 및 교환가액의 적정성에 대하여 외부평가를 실시하였습니다.

외부평가기관의 명칭
삼일회계법인

외부평가 기간
2018.10.01 ~ 2018.10.24

외부평가 의견
적정

6. 교환ㆍ이전 목적
에스케이인포섹(주)를100% 완전 자회사로 편입하여 경영상의 효율성을 증대하고 보안 사업 영역에서 시너지 효과를 창출하여 기업가치를 제고하고자 합니다.

7. 교환ㆍ이전의 중요영향 및 효과

(1) 회사의 경영에 미치는 중요 영향 및 효과

본건 주식교환 완료 시, SK㈜가 에스케이텔레콤㈜이 보유한 자기주식 1,260,668주를 교부 받는 것을 제외하고는, 에스케이텔레콤(주) 기존 주주들의 지분율 및 지배구조 관련 경영권의 변동은 없으며, 에스케이텔레콤(주) 및 에스케이인포섹(주)는 존속법인으로 계속 남아 있게 됩니다. 주식교환으로 완전모회사가 되는 에스케이텔레콤(주)는 주식교환 이후에도 계속 주권상장법인으로, 완전자회사가 되는 에스케이인포섹(주)는 주권비상장법인으로 유지될 예정입니다.
 또한, 주식교환 계약에 따라, 본건 주식교환 이전에 취임한 에스케이텔레콤(주)의 이사 및 감사위원회 위원에 대하여는 상법 제360조의13에도 불구하고 종전의 임기를 그대로 유지하는 것으로 하며, 본건 주식교환으로 인하여 새로 선임되는 임원은 없습니다. 

(2) 회사의 영업/재무에 미치는 중요 영향 및 효과

본건 주식교환을 통해 양사간 인적, 물적 자원을 효율적으로 활용함으로써 경영 효율성 증대를 기대할 수 있습니다. 또한, 신속한 의사결정 구조 하에서, 에스케이텔레콤(주)가 보유한 ICT기술 및 보안 관련 자산을 공유하고, 에스케이인포섹(주)의 정보보안 등 주요사업간 협업을 통해 미래 보안 영역에서 시너지를 극대화할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이에 본건 주식교환은 궁극적으로 양사 영업 및 재무에 긍정적인 효과가 기대됩니다.

8.교환ㆍ이전일정
교환ㆍ이전계약일
2018.10.31

주주확정기준일
2018.11.09

주주명부 폐쇄기간
시작일
2018.11.12

종료일
2018.11.16

주식교환ㆍ이전 반대의사 통지접수기간
시작일
2018.11.09

종료일
2018.11.23

주주총회 예정일자
2018.11.26

주식매수청구권
행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
-

교환ㆍ이전일자
2018.12.27

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

9. 교환ㆍ이전 후 완전모회사명
에스케이텔레콤(주) (SK Telecom Co., Ltd.)

10.주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
에스케이텔레콤(주)는 본건 주식교환을 상법 제360조의10에 따른 소규모 주식교환으로 진행하므로 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다.

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

11. 우회상장 해당 여부
아니오

12. 타법인의 우회상장 요건 충족 여부
아니오

13. 이사회결의일(결정일)
2018.10.25

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

14. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
에스케이텔레콤(주)는 본건 주식교환에 대해 신주 발행에 갈음하여 에스케이텔레콤(주)가 보유하고 있는 자기 주식을 교부하고 증권의 모집 또는 매출을 하지 않기 때문에 증권신고서 제출 대상이 아닙니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템,

[에스케이스토아 취득]

SK텔레콤은 2019년 04월 25일 이사회 결의를 통해서 종속회사인 에스케이브로드밴드로부터 에스케이스토아의 지분율 100%를 취득하는 것을 결정하였습니다. 취득 목적은 T커머스 사업의 성장과 SKT ICT Family 내에서의 시너지 제고로, 취득금액은 39,999백만원(SK텔레콤 2019년 1분기말 연결기준 총자산의 0.09% 규모)입니다. 에스케이브로드밴드는 매각전에 에스케이스토아의 성장을 위한 기반시설 확충 및 사업경쟁력 확보를 목적으로 보유하고 있는 스튜디오 및 방송장비를 에스케이스토아에 현물출자하여 에스케이스토아가 발행하는 신주를 취득하였습니다. 해당 현물출자의 규모는 6,954백만원입니다. SK텔레콤의 에스케이스토아 취득 및 에스케이브로드밴드의 현물출자 관련 공시는 아래와 같습니다.

[SK텔레콤 특수관계인으로부터 주식의 취득 공시(2019.04.26)]

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
에스케이브로드밴드(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 중개기관
-
회사와의 관계
-

3 취득주식의 발행회사
에스케이스토아(주)
회사와의 관계
계열회사

4. 취득내역
가. 취득주식수(주)
3,631,355주

나. 취득금액
39,999백만원

다. 취득단가(원)
11,015원

라. 취득후 소유주식수(주)
3,631,355
취득후 지분율(%)
100%

마. 거래일자
2019.04.25

5. 취득목적
T커머스 사업의 성장과 SKT ICT Family 내에서의 시너지 제고

6. 취득방법
장외취득

7. 이사회 의결일
2019.04.25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
- 상기'4. 취득내역'의 '가.취득주식수'는 2019.4.24 에스케이브로드밴드(주) 이 사회에서 결의된 에스케이스토아(주)에 대한 현물출자 거래 종결 시 주식 수임

- 상기'4. 취득내역'의 '다. 취득단가'는 외부평가기관의주식가치평가에 근거하여 산출함

- 상기'4. 취득내역'의 '마.거래일자'는 매도자/매수자 간 주식매매계약 체결일임

- 상기 의결범위 내에서 구체적인 계약조건의 결정 등 세부사항에 대한 집행은 대표이사에게 위임함

- 상기 내용은 관계기관과의 협의 및 승인과정 기타 진행상황에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[에스케이브로드밴드 특수관계인에 대한 자산양도 공시(2019.04.26)]

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
에스케이스토아(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 자산양도 내역
가. 양도일자
2019.04.24

나. 양도목적물
스튜디오 및 방송장비

다. 양도가액
6,954

3. 양도목적
에스케이스토아(주)의 성장을 위한
기반시설 확충 및 사업 경쟁력 확보

4. 양도에 따른 영향
양도에 따른 자산 감소 및 자회사 발행 주식 취득

5. 이사회 의결일
2019.04.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 기타
- 본건은 에스케이브로드밴드(주)가 보유한 스튜디오 및 방송장비를 에스케이스토아(주)에 현물출자하고, 에스케이스토아(주)가 발행하는 신주를 취득하는 건임

- 상기 '2.자산양도 내역'의 '가.양도일자'는 현물출자 계약체결일임

- 상기 '2. 자산양도 내역'의 '다. 양도가액'은 감정평가법인의 스튜디오 및 방송장비에 대한 감정평가액임

- 상기 의결범위 내에서 구체적인 계약조건의 결정 등 세부사항에 대한 집행은 대표이사에게 위임함

- 상기 내용은 법원 현물출자 인가 기타 관련당국의 승인 절차에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[에스케이브로드밴드 특수관계인에 대한 출자 공시(2019.04.26)]

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
에스케이스토아(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2019.04.24

나. 출자목적물
에스케이스토아(주) 보통주 631,355주

다. 출자금액
6,954

라. 출자상대방 총출자액
29,079

3. 출자목적
현물출자 방식의 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2019.04.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 본건은 에스케이스토아(주)의 유상증자에 에스케이브로드밴드(주)가 현물출자를 통해 참여하는 건임

- 에스케이스토아(주)는 에스케이브로드밴드(주)의 100% 출자 자회사임에 따라 금번 출자 이후 보유지분율에 변동 없음

- 상기 '2.출자내역'의 '가.출자일자'는 현물출자 계약체결일임

- 상기 '2.출자내역'의 '라.출자상대방 총출자액'은 금번 출자한 금액을 포함한 총 출자금액임

- 상기 의결범위 내에서 구체적인 계약조건의 결정 등 세부사항에 대한 집행은 대표이사에게 위임함

- 상기 내용은 법원 현물출자 인가 기타 관련당국의 승인 절차에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[에스케이브로드밴드 특수관계인에 대한 주식의 처분 공시(2019.04.26)]

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
에스케이텔레콤(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 중개기관
-
회사와의 관계
-

3. 처분주식의 발행회사
에스케이스토아(주)
회사와의 관계
계열회사

4. 처분내역
가. 처분주식수(주)
3,631,355주

나. 처분금액
39,999백만원

다. 처분단가(원)
11,015원

라. 처분후 소유주식수(주)
0
처분후 지분율(%)
0

마. 거래일자
2019.4.25

5. 처분목적
T커머스 사업의 성장과 SKT ICT Family 내에서의 시너지 제고

6. 처분방법
장외처분

7. 이사회 의결일
2019.04.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타

- 상기 '4.처분내역'의 '가.처분주식수'는 2019.4.24 에스케이브로드밴드(주) 이사회에서 결의된 에스케이스토아(주)에 대한 현물출자 거래 종결 시 주식 수임

- 상기 '4.처분내역'의 '다.처분단가'는 외부평가기관의 주식가치평가에 근거하여 산출함

- 상기 '4.처분내역'의 '마.거래일자'는 매도자/매수자 간 주식매매계약 체결일임

- 상기 의결범위 내에서 구체적인 계약조건의 결정 등 세부사항에 대한 집행은 대표이사에게 위임함

- 상기 내용은 관계기관과의 협의 및 승인과정 기타 진행상황에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[에스케이브로드밴드의
티브로드,
티브로드동대문방송,
한국디지털케이블미디어센터 흡수합병 및 SK텔레콤
의
티브로드노원방송 취득]

SK텔레콤의 주요 종속회사인 에스케이브로드밴드는 주요사항보고서(회사합병결정)을 통하여 주식회사 티브로드, 주식회사 티브로드동대문방송, 주식회사 한국디지털케이블미디어센터를 흡수합병 결정을 공시하였습니다. 해당 합병을 통하여 에스케이브로드밴드는 현재 과점 체제인 유선방송시장 및 초고속인터넷 시장에서 시너지를 발휘하여 시장점유율을 확대하고, 미디어플랫폼 성장과 동시에 산업 재편을 통한 비용 절감으로 사업 및 재무역량을 강화하기를 기대하고 있습니다. 더불어, SK텔레콤은 티브로드노원방송을
해당 회사의 최대주주인 티브로드로부터 취득하는 결정을 내렸습니다.
취득 목적은 미디어사업의 경쟁력 강화로, 104억원 규모(자기자본 대비 0.05%)을 현금 취득하였습니다. 해당 합병 및 취득에 대한 공시는 아래와 같습니다. 

[[정정] 에스케이브로드밴드 주요사항보고서(회사합병결정)(2020.01.28)]

1. 합병방법
에스케이브로드밴드 주식회사가 주식회사 티브로드, 주식회사 티브로드동대문방송, 주식회사 한국디지털케이블미디어센터를 흡수합병
- 존속회사 : 에스케이브로드밴드 주식회사
- 소멸회사 : 1) 주식회사 티브로드
 2) 주식회사 티브로드동대문방송
 3) 주식회사 한국디지털케이블미디어센터

- 합병형태
해당사항없음

2. 합병목적
종합 미디어 사업자로서의 경쟁력과 시너지 향상

3. 합병의 중요영향 및 효과
1. 회사 경영에 미치는 영향 및 효과
- 합병회사인 에스케이브로드밴드 주식회사는 에스케이 기업집단 소속의 계열회사이며, 주식회사 티브로드와 주식회사 티브로드동대문방송, 주식회사 한국디지털케이블미디어센터는 태광 기업집단 소속의 계열회사입니다. 에스케이 기업집단은 공정거래위원회가 지정한 상호출자제한기업집단이며, 태광 기업집단은 공정거래위원회가 지정한 공시대상기업집단입니다.
- 본 보고서 제출일 현재 합병회사인 에스케이브로드밴드 주식회사의 최대주주는 에스케이텔레콤 주식회사(100%)이며, 피합병회사인 주식회사 티브로드의 최대주주는 태광산업 주식회사(53.95%), 주식회사 티브로드동대문방송의 최대주주는 주식회사 티브로드(73.50%), 주식회사 한국디지털케이블미디어센터의 최대주주는 주식회사 티브로드(99.78%)입니다. 
- 본건 합병 완료시 합병회사인 에스케이브로드밴드 주식회사는 존속회사로 남게 되며 최대주주는 에스케이텔레콤 주식회사로 변동 없습니다. 합병 후 주식회사 티브로드, 주식회사 티브로드동대문방송, 주식회사 한국디지털케이블미디어센터는 에스케이브로드밴드 주식회사에 흡수합병되어 해산할 예정입니다.

2. 회사 재무 및 영업에 미치는 영향 및 효과
- 본 합병을 통하여 안정적인 현금흐름에 기반한 투자재원을 바탕으로 장기적인 성장동력을 확보하고, 인적ㆍ물적 자원 통합 및 내부역량 집중을 통한 경영 및 투자효율화를 기대하고 있습니다.
- 본 합병 후 과점 체제인 유선방송시장 및 초고속인터넷 시장에서 시너지를 발휘하여 시장점유율을 확대하고, 미디어플랫폼 성장과 동시에 산업 재편을 통한 비용 절감으로 사업 및 재무역량이 더욱 강화될 것으로 판단됩니다. 또한, SK ICT Family와의 시너지 창출을 통해 유료방송 질적 성장기반을 강화하고, 다양한 신사업 기회를 통해 미래 성장 기반을 강화하는 높은 수준의 시너지 달성을 기대하고 있습니다.

4. 합병비율
보통주 1:1.6852219:2.2092276:0.1691069
(에스케이브로드밴드 주식회사 : 주식회사 티브로드 : 주식회사 티브로드동대문방송 : 주식회사 한국디지털케이블미디어센터)

5. 합병비율 산출근거

1. 합병회사인 에스케이브로드밴드 주식회사와 피합병회사인 주식회사 티브로드, 주식회사 티브로드동대문방송, 주식회사 한국디지털케이블미디어센터는 모두 주권비상장법인으로서 비상장법인간 합병비율 산정을 위한 평가방법에 대해서는 별도로 정하고 있는 법률이나 규정이 없습니다.

상속세 및 증여세법에 의한 평가방법은 과세목적이나 부당행위계산부인 등 세무상 불이익을 줄이기 위한 목적으로 수행되는 것이고, 일반적으로 공정가치라고 보기 어려운 단점이 있습니다. 이에 일반적으로 기업가치를 평가하는 자산가치 평가방법, 수익가치 평가방법, 시장가치평가방법을 고려하였으며, 그 중에서 본 합병비율 산출을 위해 수익가치 평가방법 중 하나인 현금흐름할인모형으로 수익가치를 산정하였습니다. 현금흐름할인모형은 실무적으로도 가장 널리 활용되고, 기업의 미래 수익 또는 현금창출능력을 잘 반영하고 있기 때문에 일반적으로 회사의 기업가치를 가장 잘 반영하는 방법이라고 판단됩니다. 특히 금번 합병은 4사간 합병이므로 각사의 영업 변동사항을 중장기적으로 적절히 반영할 수 있는 현금흐름할인모형이 가장 합리적인 방법으로 판단됩니다. 수익가치 산정을 통해 합병법인과 피합병법인들의 주식가액을 산정하였고, 이를 합병가액으로 하여 합병비율을 산출하였습니다.

2. 산출결과

합병회사가 피합병회사를 합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 합병당사회사의 주당평가액은 합병회사와 피합병회사가 12,140원과 20,458원, 26,819원, 2,053원으로 추정되었으며, 합병당사회사가 협의한 합병비율 1:1.6852219:2.2092276:0.1691069로 산정되었습니다.

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
본 합병은 주권비상장법인간의 합병이기에「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의4 및「동법 시행령」제176조의5에 따른 외부평가기관의 평가가 요구되지 않지만, 적절한 합병가액 산정을 위해 자발적으로 외부평가기관의 평가를 받았습니다.

외부평가기관의 명칭
안진회계법인

외부평가 기간
2019년 03월 21일 ~ 2020년 01월 28일

외부평가 의견
합병당사회사가 협의한 합병비율 1:1.6852219:2.2092276:0.1691069은 적정한 것으로 판단됩니다.

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
103,004,433

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명
주식회사 티브로드(Tbroad.,Ltd.)
주식회사 티브로드동대문방송, 주식회사 한국디지털케이블미디어센터에 대한 사항은
'17. 기타 투자판단에 참고할 사항'을 참고하시기 바랍니다.

주요사업
유선, 위성 및 기타 방송업

회사와의 관계
-

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
1,141,732,963,703
자본금
74,093,690,000

부채총계
124,699,652,779
매출액
667,129,369,990

자본총계
1,017,033,310,924
당기순이익
77,870,657,086

- 외부감사 여부
기관명
대주회계법인
감사의견
적정

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2019년 04월 26일

주주확정기준일
-

주주명부
폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
-

종료일
-

주주총회예정일자
2020년 03월 26일

주식매수청구권
행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2020년 03월 27일

종료일
2020년 04월 29일

합병기일
2020년 04월 30일

종료보고 총회일
2020년 05월 04일

합병등기예정일자
2020년 05월 06일

신주권교부예정일
2020년 05월 14일

신주의 상장예정일
-

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2019년 04월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

- 계약내용
합병법인의 주주인 에스케이텔레콤 주식회사는 주주간 합의에 따라 상대방 주주인 태광산업 주식회사 및 미래에셋대우 주식회사에 대하여 보유주식의 매수를 청구할 수 있는 권리(call option)를 보유

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '8. 합병상대회사'

8. 합병상대회사
회사명
주식회사 티브로드동대문방송(Tbroad Dongdaemun Broadcasting Co., Ltd.)

주요사업
유선, 위성 및 기타 방송업

회사와의 관계
-

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
27,753,832,640
자본금
4,000,000,000

부채총계
1,731,451,631
매출액
12,621,946,434

자본총계
26,022,381,009
당기순이익
1,412,032,665

- 외부감사 여부
기관명
대주회계법인
감사의견
적정

8. 합병상대회사
회사명
주식회사 한국디지털케이블미디어센터(Korea Digital Cable Media Center Co., Ltd.)

주요사업
유선, 위성 및 기타 방송업

회사와의 관계
-

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
28,478,039,674
자본금
11,880,000,000

부채총계
4,565,980,967
매출액
30,277,595,364

자본총계
23,912,058,707
당기순이익
1,081,060,912

- 외부감사 여부
기관명
대주회계법인
감사의견
적정

나. 상기 '8. 합병상대회사' 최근 사업연도 재무내용은 주식회사 티브로드의 경우 2018년말 별도 재무제표 기준이며, 주식회사 티브로드동대문방송과 주식회사 한국디지털케이블미디어센터는 2018년말 개별 재무제표 기준입니다.

다. 상기 '10. 합병일정 종료보고 총회'는 합병종료보고 이사회 결의 공고 절차로 갈음합니다.

라. 상기 '10. 합병일정'은 현재 관계기관 인허가 심사 중에 있어 일정을 변경하게 되었습니다. 향후, 관계법령 상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등의 사정에 의해 일정이 추가 변경될 수 있습니다.

마. 상기 '13. 주식매수청구권에 관한 사항'은 합병회사인 에스케이브로드밴드 주식회사의 100% 주주인 에스케이텔레콤 주식회사가 본 합병에 동의하며 주식매수청구권 행사를 포기한다는 취지의 확약서를 에스케이브로드밴드 주식회사에 제출하였으므로, 에스케이브로드밴드 주식회사는 본 합병 관련 주식매수청구권 절차를 별도로 진행하지 않습니다.

바.『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』 제11조의 3(비상장회사의 중요사항 수시공시)상의 공시의무사항은 본 공시로 갈음합니다.

사. 상법 제522조 및 제434조에 따라 합병 승인에 대한 주주총회에서 결의는 특별결의사항에 해당됩니다. 따라서 합병계약 승인을 위한 임시주주총회에서 각각 참석주주의 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식총수의 3분의 1 이상의 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다.

아. 합병계약서 상의 계약 해제 조건
본건 합병계약은 합병기일 이전에 다음과 같은 사유가 발생 시 해제될 수 있습니다. 합병계약서에 기재된 계약의 변경 및 해제조건은 아래와 같습니다.

제18조 (계약의 변경 및 해제
등)

(1) '합병당사회사들'은 본 계약 체결 이후 '합병기일'까지 언제든지 서면으로 합의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

(2) 다음 각 호에 해당하는 경우 '존속회사' 또는 '소멸회사들'(이하 '존속회사' 또는 '소멸회사들'을 각각 '일방 당사회사'라고 함)의 상대방 '일방 당사회사'에 대한 서면 통지로써 '본 계약'을 해제할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 해제사유의 발생에 책임이 있는 '일방 당사회사'는 그 사유를 가지고 본 계약을 해제할 수 없고, '합병당사회사들'은 '합병기일' 이후에는 여하한 경우에도 '본 계약'을 해제할 수 없다.

1. '본 계약' 체결일부터 '합병기일'까지 '일방 당사회사'의 재산 및 영업상태에 중대한 부정적 영향을 초래하거나 초래할 것이 객관적으로 예상되는 사정을 발견한 경우

2. '본건 합병'과 관련하여 각 '소멸회사'에게 주식매수청구권이 행사된 주식에 대한 각 주식매수가액의 합계액이 주식매수청구권 행사기간 만료시점을 기준으로 금 이백억(20,000,000,000)원을 초과하는 경우(주식매수가액에 대하여 각 '소멸회사'의 주주와 해당 '소멸회사'간에 매수가액이 합의되지 않더라도 매수예상가액이 금 이백억(20,000,000,000)원을 초과할 것이 합리적으로 예상되는 경우를 포함함)

3. '본건 합병'의 거래종결(합병기일을 의미함)이 2020년 4월 30일(이하 '거래종결시한')까지 종료되지 아니하는 경우

4. '본건 합병'과 관련하여 필요한 정부기관의 '승인 등' 중 (i) '합병당사회사들'의 영업이나 '본건 합병'의 진행에 중대한 영향을 미치는 '승인 등'이 확정적으로 거부된 경우, 또는 (ii) 취득한 '승인 등'과 관련하여 그 준수가 불가능하거나 합병 후 '존속회사'의 영업, 재산에 중대한 부정적 영향을 초래할 것이 객관적으로 명백히 예상되는 조건이 부과된 경우.

※ 관련공시

에스케이텔레콤 주식회사의 '2019.2.21 기타 경영사항(자율공시)'

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[[정정][SK텔레콤 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(2020.01.28)]

1. 발행회사
회사명
(주)티브로드노원방송 
(Tbroad Nowon Broadcasting Co.,Ltd.)

국적
대한민국
대표자
강신웅

자본금(원)
5,700,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
1,140,000
주요사업
유선방송업

2. 취득내역
취득주식수(주)
627,000

취득금액(원)
10,420,740,000

자기자본(원)
22,349,250,355,012

자기자본대비(%)
0.05

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
627,000

지분비율(%)
55.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
미디어사업의 경쟁력 강화

6. 취득예정일자
2020-04-29

7. 이사회결의일(결정일)
2019-04-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 7항의 이사회결의일(결정일) 일자는 SK텔레콤(주)와 (주)티브로드노원방송의 최대주주인 주식회사 티브로드간 주식매매계약 체결일 기준입니다. 

- 상기 6항의 취득예정일자는 대금 납입예정일(거래종결일)이며, 본 거래의 종결을 위한 인허가 취득 일정 등에 따라 변경될 수 있습니다. 

- 본 계약은 당사자들간의 서면 합의, 에스케이브로드밴드(주)와 (주)티브로드 등 간의 합병계약 해제 등의 사유가 있는 경우 해제될 수 있습니다. 

- 상기 2항의 취득내역의 자기자본(원)은 SK텔레콤(주)의 2018년 연결재무제표 기준입니다. 
하기 ‘발행회사의 요약 재무상황’의 당해연도는 2018년 기준입니다. 

- 상기 사항 및 일정은 관계기관의 협의나 승인 및 계약 당사자 간의 협의 등을 통해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2019-02-21 기타 경영사항(자율공시) 

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
20,340
1,393
18,947
5,700
9,498
1,052

전연도
18,767
1,271
17,496
5,700
9,906
541

전전연도
18,062
1,107
16,955
5,700
10,200
45

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[SK텔레콤의
카카오 신주 인수 및
카카오
의
SK텔레콤
자사주 취득
]

SK텔레
콤
은
카카오와의 전략적 제휴를 위해 SK텔레콤
은
카카오의 신주를 인수하고,
카카오는 SK텔레콤

의 자기주식을 취득하는 거래 결정을 공시하였습니다. 이를 위해 SK텔레콤은
약 3,000억원에 해당하는 자기주식을 양사간 합의한 가격에 의거해 매각하기로 하였습니다. 2019년 10월 28일 이사회에서 승인한 주식매매계약에 의거, 본건 자기주식 처분은 양사간 합의한 가격에 의해 이행되었습니다.이와 관련된 자기주식 처분 결정 및 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정에 대한 공시는 아래와 같습니다.

[SK텔레콤 주요사항보고서(자기주식처분결정)(2019.10.28)]

1. 처분예정주식(주)
보통주식
1,266,620

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
236,851

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
300,000,213,620

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2019년 11월 05일

종료일
2019년 11월 05일

5. 처분목적
(주)카카오와의 전략적 제휴를 통한 협력 강화 목적으로 상법 제342조 자기주식의 처분에 의거, 당사 자기주식을 일부 매각하고자 함.

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
1,266,620

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
8,875,883
비율(%)
10.99

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2019년 10월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
8,875,883
-
-
-
8,875,883
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
8,875,883
-
-
-
8,875,883
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
8,875,883
-
-
-
8,875,883
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)]

1. 발행회사
회사명
(주)카카오 
(Kakao Corp.)

국적
대한민국
대표자
여민수, 조수용

자본금(원)
41,998,334,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
83,896,669
주요사업
모바일 서비스

2. 취득내역
취득주식수(주)
2,177,401

취득금액(원)
300,000,132,379

자기자본(원)
22,349,250,355,012

자기자본대비(%)
1.34

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
2,177,401

지분비율(%)
2.53

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
전략적 제휴를 통한 미래 ICT 사업 분야 협력 강화

6. 취득예정일자
2019-11-05

7. 이사회결의일(결정일)
2019-10-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

- 계약내용
SK텔레콤(주)와 (주)카카오간 체결한 신주인수계약서에 의거, 대상주식을 거래종결일 이후 1년간 한국예탁결제원에 보호예수하기로 함.

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 SK텔레콤(주)가 (주)카카오와의 전략적 제휴를 추진하기 위해 SK텔레콤(주)는 (주)카카오의 신주를 인수하고, (주)카카오는 SK텔레콤(주)의 자기주식을 취득하는 거래입니다. 이를 위해 SK텔레콤(주)는 (주)카카오가 발행하는 약 3,000억 원에 해당하는 신규 보통주식을 제3자배정 방식으로 양사간 합의한 가격에 의거해 매입하기로 하였습니다. 

- 상기 1항 발행회사의 자본금(원)과 발행주식총수(주)는 본 건에 대한 이사회결의일 기준입니다. 

- 상기 2항 취득내역의 자기자본(원)은 SK텔레콤(주)의 2018년 연결재무제표 기준입니다. 

- 하기‘발행회사의 요약 재무상황’은 연결재무제표 기준이며, 당해연도는 2018년입니다. 

- 상기 사항 및 일정은 관계기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있으며, 이사회 의결 범위 내에서 구체적인 시기, 조건 등이 변경될 경우 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
7,959,542
2,332,385
5,627,158
41,744
2,416,992
15,889

전연도
6,349,428
1,886,506
4,462,923
34,004
1,972,326
125,093

전전연도
5,484,117
1,816,066
3,668,051
33,858
1,464,233
65,455

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[SK텔레콤㈜의

모빌리티사업부문 물적분할
]

한편, SK텔레콤은 모빌리티사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하고 분할되는 회사가 존속하면서 신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순 물적분할 방식으로의 회사분할 건을 2020년 10월 16일 공시를 통하여 밝힌 바 있습니다. 분할기일은 2020년12월 29일이며 모빌리티 사업부문의 분리를 통해 사업의 전문성을 제고하고 경영 효율성을 강화시킨다는 목적입니다. SK텔레콤의 모빌리티사업부문 분할과 관련된 공시는 아래와 같습니다. 

[주요사항보고서(회사분할결정) (2020.10.16)]

1. 분할방법
(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 모빌리티사업부문(이하 “분할대상부문”이라 함)을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 존속하면서 신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순·물적분할의 방식으로 분할(이하 “본건 분할”이라 함)한다. 본건 분할 후 분할되는 회사는 상장법인으로 존속하고 신설회사는 비상장법인으로 한다.

- 분할되는 회사: 에스케이텔레콤 주식회사
- 분할되는 회사의 사업부문: 분할대상부문을 제외한 모든 사업부문

- 신설회사: 티맵모빌리티 주식회사(가칭)
- 신설회사의 사업부문: 모빌리티사업부문

(2) 분할기일은 2020년 12월 29일(0시)로 한다. 다만, 분할되는 회사의 이사회 결의로 분할기일을 변경할 수 있다.

(3) 상법 제530조의3 제1항, 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제2항에 의거 신설회사는 분할되는 회사의 채무 중에서 본건 분할로 인해 신설회사에 이전되는 채무(책임을 포함함, 이하 분할계획서에서 동일함)만을 부담하고, 분할되는 회사의 채무 중 신설회사로 이전되지 아니하는 채무에 대해서는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니한다. 분할되는 회사도 신설회사로 이전되는 채무에 대하여는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니하고, 신설회사로 이전되지 아니하는 채무만을 변제할 책임이 있다. 이와 관련하여, 분할되는 회사는 상법 제530조의9 및 제527조의5의 규정에 따라 채권자보호절차를 이행한다.

(4) 분할되는 회사에 속한 일체의 적극·소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무 및 재산적 가치가 있는 사실 관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 금융기관 계좌 등 금융기관과의 거래관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 하되, 분할계획서에서 정하는 바에 따른다. 다만, 분할대상부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할되는 회사에 잔류하는 것으로 보고, 신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할되는 회사와 신설회사의 협의에 따라 처리한다. (i) 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인/인가/신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나 (ii) 분할되는 회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상부문과 그 이외의 사업 부문에 모두 관련됨에도, 해당 계약 중 분할대상부문에 관한 부분과 그 외의 사업 부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 그와 같다.

(5) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공·사법 상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함)에 대하여는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속한다. 만약 어느 분할 대상 부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 신설회사와 분할되는 회사에 각각 귀속된다. 

(6) 신설회사가 승계한 채무를 분할되는 회사가 변제하거나 분할되는 회사의 출재로 신설회사가 면책이 된 경우 분할되는 회사가 신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다. 신설회사가 분할되는 회사에 귀속된 채무를 변제하거나 신설회사의 출재로 분할되는 회사가 면책된 경우에는 신설회사가 분할되는 회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(7) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권, 기타 권리(공·사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함)의 귀속에 관하여도 (5)항과 같이 처리한다.

(8) 신설회사의 자산, 부채 및 자본의 결정 방법은 분할대상부문에 속하거나 이와 직·간접적으로 관련된 자산, 부채를 신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 하되, 향후 신설회사의 운영 및 투자계획, 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여 결정한다.

(9) 분할되는 회사에 대하여는 상법 제41조의 적용이 배제된다.

2. 분할목적
(1) 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 모빌리티 사업부문의 분리를 통해 사업의 전문성을 제고하고 경영 효율성을 강화한다.

(2) 회사의 분할을 통하여 신설회사의 핵심사업에의 집중투자를 가능하게 하고, 필요할 경우 외부 투자유치, 전략적 사업 제휴, 기술 협력 등을 통해 경쟁력 강화 및 재무구조 개선을 도모한다. 본건 분할 후 신설회사는 새로운 성장동력 또는 기존 사업과 시너지를 낼 수 있는 신사업을 발굴 및 투자한다. 

(3) 회사의 분할을 통하여 각 사업부문별 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여, 시장환경 및 제도 변화에 신속히 대응하고 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써, 기업가치와 주주가치를 제고한다.

3. 분할의 중요영향 및 효과
(1) 본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순·물적분할 방식으로 진행됨에 따라 본건 분할 전·후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없다.

(2) 본건 분할은 단순·물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향은 없다.

4. 분할비율
분할되는 회사가 분할신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 단순·물적분할 방식이므로 분할비율을 산정하지 아니한다.

5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용
(1) 분할되는 회사는 분할계획서가 정하는 바에 따라 신설회사에 속할 일체의 적극, 소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 금융기관 계좌, 소송 등을 모두 포함함)를 신설회사에 이전하는 것으로 한다.

(2) 분할로 인하여 이전할 재산의 목록과 가액은 2020년 6월 30일 현재의 재무상태표와 재산목록을 기초로 작성된 [별첨1] 분할재무상태표와 [별첨2] 승계대상 재산목록으로 한다. 단, 2020년 6월 30일 이후 분할기일 전까지 분할대상부문의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 분할계획서의 [별첨1] 분할재무상태표와 [별첨2] 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

(3) 전항에 의한 이전대상 재산의 세부항목별 최종가액은 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정한다.

(4) 분할대상부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할되는 회사에 잔류하는 것으로 보고, 신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할되는 회사와 신설회사의 협의에 따라 처리한다. (i) 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인/인가/신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나 (ii) 분할되는 회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상부문과 그 이외의 사업 부문에 모두 관련됨에도, 해당 계약 중 분할대상부문에 관한 부분과 그 외의 사업 부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 그와 같다. 

(5) 분할계획서에서 정하는 바에 따라, 분할기일 이전에 국내외에서 분할되는 회사가 보유하고 일체의 지적재산권은 분할대상부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속한다. 

(6) 분할계획서에서 정하는 바에 따라, 분할기일 이전에 분할대상부문의 운영을 위하여 사용하는 동산, 부동산, 분할대상부문으로 인하여 발생한 계약관계 및 그에 따른 권리·의무관계를 담보하기 위하여 설정한 담보에 관한 권리, 그리고 분할대상부문으로 인하여 발생한 채권 및 계약 관계의 보증에 관한 권리 및 보증계약관계는 신설회사에게 귀속한다.

(7) 분할기일 이전에 분할되는 회사를 당사자로 하는 소송 중 [별첨3] 승계대상 소송현황에 기재된 소송은 신설회사에 승계되는 것으로 한다. 다만 그 내역은 분할기일에 변경될 수 있다. 

(8) 분할되는 회사는 신설회사가 설립됨과 동시에 신설회사가 분할 이전에 분할대상부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다.

6. 분할 후 존속회사
회사명
에스케이텔레콤 주식회사 (SK Telecom Co., Ltd.)

분할후 재무내용(원)
자산총계
30,714,590,606,678
부채총계
13,241,648,275,592

자본총계
17,472,942,331,086
자본금
44,639,473,000

2020년 06월 30일
현재기준

존속사업부문 최근 사업연도매출액(원)
11,386,752,866,874

주요사업
정보통신사업, 뉴미디어사업 등

분할 후 상장유지 여부
예

7. 분할설립회사
회사명
(가칭) 티맵모빌리티 주식회사 (T map Mobility Co., Ltd.)

설립시 재무내용(원)
자산총계
186,001,739,177
부채총계
24,748,159,178

자본총계
161,253,579,999
자본금
5,000,000,000

2020년 06월 30일
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
29,462,105,867

주요사업
위치정보 및 위치기반서비스업, 지도제작업 등

재상장신청 여부
아니오

8. 감자에 관한 사항
감자비율(%)
-

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지 예정기간
시작일
-

종료일
-

신주배정조건
-

- 주주 주식수 비례여부 및 사유
-

신주배정기준일
-

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

9. 주주총회 예정일
2020년 11월 26일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
2020년 11월 26일

종료일
2020년 12월 28일

11. 분할기일
2020년 12월 29일

12. 분할등기 예정일
2020년 12월 29일

13. 이사회결의일(결정일)
2020년 10월 15일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

14. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
단순·물적분할

16. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 분할계획서의 수정 및 변경
분할계획서는 관계기관과의 협의과정이나 관계 법령 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있다. 또한, 분할계획서는 분할되는 회사의 주주총회의 승인을 득할 경우 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가 승인 없이도 아래 목록에 대해 (i) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할되는 회사 또는 신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우와 (ii) 그 동질성을 해하지 않는 범위내의 수정 또는 변경인 경우에는 분할되는 회사의 이사회 결의 또는 대표이사의 권한으로 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 또는 변경사항은 관련법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력을 발생한다.

① 분할되는 회사 및 신설회사의 회사명
② 분할일정
③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액
④ 분할 전후의 재무구조
⑤ 분할 당시 신설회사가 발행하는 주식의 총수
⑥ 신설회사의 대표이사, 이사 및 감사에 관한 사항
⑦ 신설회사 및 분할되는 회사의 정관

(2) 반대주주의 주식매수청구권
본건 분할은 단순·물적분할로서 해당사항 없다.

(3) 회사간에 인수·인계가 필요한 사항
분할계획서의 시행과 관련하여 분할되는 회사와 신설회사 간에 인수·인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상부문과 관련한 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할되는 회사와 신설회사간의 별도 합의에 따른다.

(4) 개인정보의 이전
분할기일 현재 분할대상부문과 관련한 개인정보보호법 등 개인정보보호 관련 법령상 모든 개인정보를 신설회사로 이전하되, 분할되는 회사는 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령의 기한 내에 요구되는 절차를 취한다.

(5) 분할되는 회사는 본건 분할로 설립되는 신설회사의 사업 전문성 및 경쟁력 제고를 위하여 우버(Uber Technologies, Inc.) 및 산하 법인들과 투자유치, 합작법인 설립, 전략적 사업제휴 등의 방안을 논의 중에 있으며, 관련하여 2020년 10월 16일 자로 에스케이텔레콤 주식회사와 Uber Singapore Technology Pte., Ltd. 간 상호 제휴에 관한 Letter of Commitment가, 에스케이텔레콤 주식회사와 Uber B.V. 간 합작법인 설립에 관한 Joint Venture Agreement가 체결되었다. 

※ 기타 자세한 사항은 첨부 분할계획서를 참고하시기 바랍니다.

자료: 금융감독원 전자공시시스템

[SK인포섹의 라이프앤시큐리티홀딩스 흡수합병]

SK텔레콤이 지분 100%를 보유하고 있는 SK인포섹과 지분 55%를 보유하고 있는 라이프앤시큐리티홀딩스는 2020년 11월 27일 각 회사의 이사회 결의 및 주주총회 승인을 거쳐 합병이 결정되었습니다. SK인포섹은 국내 1위 정보보안 사업자로 당사는 정보보호서비스를 목적으로 출자하였으며, 라이프앤시큐리티홀딩스는 100% 자회사인 국내 2위 물리보안 사업자 ADT캡스를 보유하고 있어 보안 사업부문 영위를 위해 출자한 바 있습니다.

해당 합병은 SK인포섹이 라이프앤시큐리티홀딩스를 흡수합병하여, SK인포섹이 존속회사가 되고, 라이프앤시큐리티홀딩스는 소멸회사가 되는 형태로 진행되며, 경영 효율성 제고를 목적으로 합니다. 합병비율은 SK인포섹 : 라이프앤시큐리티홀딩스 = 약 46.16 : 1로 결정되었으며, 양사 모두 주권비상장법임임에 따라 이익접근법(DCF)을 활용한 가치평가를 진행하여 동 합병비율을 산출하였습니다.

두 계열회사 간의 합병 기일은 2020년 12월 30일이며, 등기 일자는 12월 31일로, 해당 합병 이후 당사는 합병 존속법인 SK인포섹의 지분율 약 63%를 보유, SK인포섹을 통해 ADT캡스를 지배하는 구조로 지배구조가 개편되었습니다.

해당 합병 관련 공시내역은 아래와 같습니다.

[주요사항보고서 - 회사합병 결정(에스케이인포섹/2020.11.27)]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이인포섹(주)
공시일자
2020년 11월 27일
관련법규
공정거래법

1. 합병방법
에스케이인포섹(주)가 라이프앤시큐리티홀딩스(주)를 흡수합병
 - 존속회사 : 에스케이인포섹(주)
 - 소멸회사 : 라이프앤시큐리티홀딩스(주)

2. 합병목적
경영 효율성 제고

3. 합병비율
라이프앤시큐리티홀딩스(주) : 에스케이인포섹(주) = 1.0000000 : 46.1611442

4. 합병비율 산출근거
에스케이인포섹(주)와 라이프앤시큐리티홀딩스(주)는 모두 주권비상장법인으로서 주식가치의 평가방법에 대해서 별도로 정하고 있는 법률이나 규정은 없지만, 합병가액 및 합병비율의 공정성을 확보하기 위해 이익접근법(DCF)에 따른 가치평가를 진행하여 합병회사 및 피합병회사의 1주당 가치를 기준으로 합병가액 및 합병비율을 산출함

5. 합병신주의 종류와 수 (주)
보통주
34,200,560

우선주
27,982,239

6. 합병
 상대회사
회사명
라이프앤시큐리티홀딩스(주)

주요사업
지주회사

회사와의 관계
계열회사

최근 사업연도 재무내용
(백만원)
자산총계
3,157,380
자본금
6,735

부채총계
1,923,176
매출액
125,181

자본총계
1,234,204
당기순이익
35,512

7. 신설
 합병회사
회사명
-

자본금 (원)
-

주요사업
-

재상장 여부
-

8. 합병일정
주주총회예정일자
2020년 11월 27일

구주권제출기간
시작일
2020년 11월 27일

종료일
2020년 12월 28일

매매거래정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의제출기간
시작일
2020년 11월 27일

종료일
2020년 12월 28일

합병기일
2020년 12월 30일

합병등기예정일자
2020년 12월 31일

9. 주식매수청구권 사항
에스케이인포섹(주)의 100% 주주인 에스케이텔레콤(주)이 본 합병에 동의하며 주식매수청구권 행사를 포기한다는 취지의 확약서를 에스케이인포섹(주)에 제출하였으므로, 에스케이인포섹(주)는 본 합병 관련 주식매수청구권 절차를 별도로 진행하지 않음.

10. 이사회결의일(결정일)
2020년 11월 27일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 6. 합병 상대회사의 최근 사업연도 재무내용은 2019년 기말 재무제표 기준임.

(2) 상기 8. 합병일정은 공시시점 현재의 예정 일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있음.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[주요사항보고서 - 회사합병 결정(라이프앤시큐리티홀딩스/2020.11.27)]

기업집단명
에스케이
회사명
라이프앤시큐리티홀딩스(주)
공시일자
2020년 11월 27일
관련법규
공정거래법

1. 합병방법
에스케이인포섹(주)가 라이프앤시큐리티홀딩스(주)를 흡수합병
- 존속회사 : 에스케이인포섹(주)
- 소멸회사 : 라이프앤시큐리티홀딩스(주)

2. 합병목적
경영 효율성 제고

3. 합병비율
라이프앤시큐리티홀딩스(주) : 에스케이인포섹(주) = 1.0000000 : 46.1611442

4. 합병비율 산출근거
에스케이인포섹(주)와 라이프앤시큐리티홀딩스(주)는 모두 주권비상장법인으로서 주식가치의 평가방법에 대해서 별도로 정하고 있는 법률이나 규정은 없지만, 합병가액 및 합병비율의 공정성을 확보하기 위해 이익접근법 (DCF) 에 따른 가치평가를 진행하여 합병회사 및 피합병회사의 1주당 가치를 기준으로 합병가액 및 합병비율을 산출함.

5. 합병신주의 종류와 수 (주)
보통주
34,200,560

우선주
27,982,239

6. 합병
 상대회사
회사명
에스케이인포섹(주)

주요사업
종합 정보보호서비스사업, 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

회사와의 관계
계열회사

최근 사업연도 재무내용
(백만원)
자산총계
157,920
자본금
6,318

부채총계
61,141
매출액
270,423

자본총계
96,780
당기순이익
18,520

7. 신설
 합병회사
회사명
-

자본금 (원)
-

주요사업
-

재상장 여부
-

8. 합병일정
주주총회예정일자
2020년 11월 27일

구주권제출기간
시작일
2020년 11월 27일

종료일
2020년 12월 28일

매매거래정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의제출기간
시작일
2020년 11월 27일

종료일
2020년 12월 28일

합병기일
2020년 12월 30일

합병등기예정일자
2020년 12월 31일

9. 주식매수청구권 사항
라이프앤시큐리티홀딩스(주)의 55% 주주인 에스케이텔레콤(주)와 45% 주주인 블루시큐리티인베스트먼트(유)가 본 합병에 동의하며 주식매수청구권 행사를 포기한다는 취지의 확약서를 라이프앤시큐리티홀딩스(주)에 제출하였으므로, 라이프앤시큐리티홀딩스(주)는 본 합병 관련 주식매수청구권 절차를 별도로 진행하지 않음.

10. 이사회결의일(결정일)
2020년 11월 27일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 6. 합병 상대회사의 최근 사업연도 재무내용은 2019년 기말 재무제표 기준임.

(2) 상기 8. 합병일정은 공시시점 현재의 예정일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있음.

자료: 금융감독원 전자공시시스템

[SK인포섹의 에이디티캡스 흡수합병]

SK텔레콤이 지분 63%를 보유하고 있는 SK인포섹과 SK인포섹이 지분 100%를 보유하고 있는 에이디티캡스는 2021년 01월 13일 각 회사의 이사회 결의 및 주주총회 승인을 거쳐 합병이 결정되었습니다. SK인포섹은 국내 1위 정보보안 사업자, ADT캡스는 국내 2위 물리보안 사업자로 보안 사업의 경영 효율성 제고를 위해 합병을 결정하였습니다.

해당 합병은 SK인포섹이 ADT캡스를 흡수합병하여, SK인포섹이 존속회사가 되고, ADT캡스는 소멸회사가 되는 형태로 진행되며, 경영 효율성 제고를 목적으로 합니다. 합병회사인 SK인포섹은 피합병회사인 ADT캡스의 발행주식의 100%를 소유하고 있으며, 합병 시 합병회사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율은 1:0으로 산정되었습니다.
두 계열회사 간의 합병 기일은 2021년 03월 04일이며, 등기 일자는 03월 05일로, 해당 합병 이후 SK인포섹-ADT캡스 통합법인은 SK(주)의 손자회사로 존속하게 됩니다. 해당 합병 관련 공시내역은 아래와 같습니다.

[주요사항보고서 - 회사합병 결정(에스케이인포섹/2021.01.14)]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이인포섹(주)
공시일자
2021년 01월 14일
관련법규
공정거래법

1. 합병방법
에스케이인포섹(주)이 (주)에이디티캡스를 흡수합병
 - 존속회사 : 에스케이인포섹(주)
 - 소멸회사 : (주)에이디티캡스

2. 합병목적
경영 효율성 제고

3. 합병비율
에스케이인포섹(주) : (주)에이디티캡스 = 1 : 0.0000000

4. 합병비율 산출근거
합병회사인 에스케이인포섹(주)은 피합병회사인 (주)에이디티캡스의 발행주식의 100%를 소유하고 있으며, 본 합병 시 합병회사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율은 1:0.0000000 으로 산정함

5. 합병신주의 종류와 수 (주)
보통주
-

우선주
-

6. 합병
 상대회사
회사명
(주)에이디티캡스

주요사업
무인기계경비 및 인력경비

회사와의 관계
계열회사

최근 사업연도 재무내용
(백만원)
자산총계
706,808
자본금
44,740

부채총계
387,657
매출액
744,797

자본총계
319,151
당기순이익
96,753

7. 신설
 합병회사
회사명
-

자본금 (원)
-

주요사업
-

재상장 여부
-

8. 합병일정
주주총회예정일자
2021년 01월 13일

구주권제출기간
시작일
2021년 01월 25일

종료일
2021년 02월 26일

매매거래정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의제출기간
시작일
2021년 01월 25일

종료일
2021년 02월 26일

합병기일
2021년 03월 04일

합병등기예정일자
2021년 03월 05일

9. 주식매수청구권 사항
합병회사인 에스케이인포섹(주)은 피합병회사인 (주)에이디티캡스의 주식 100%를 소유하고 있으므로 주식매수청구권이 행사될 가능성 없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021년 01월 13일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 6. 합병 상대회사의 최근 사업연도 재무내용은 2019년말 재무제표 기준임.

(2) 상기 8. 합병일정은 공시시점 현재의 예정일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있음.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[SK텔레콤의 인적분할]

SK텔레콤은 2021년 6월 10일 이사회를 통해 회사의 인적분할을 결정하였습니다. 이에 따라 현재의 SK텔레콤은 분할 후 분할존속회사인 SK텔레콤과 분할신설회사인 SK스퀘어로 분할되며, 2021년 10월 12일로 진행된 SK텔레콤의 회사분할을 위한 임시주주총회에서 의결되었습니다.

SK텔레콤의 분할 이후 분할존속회사는 유무선통신사업을 기반으로 AI(Artificial Intelligence, 인공지능), 구독형 마케팅 및 데이터센터 등으로 확장하고자 하는 사업부문을 영위할 예정이며, 분할신설회사는 반도체 및 New ICT 등에 대한 투자 등을 목적으로 하는 사업부문을 영위할 예정입니다. 분할존속회사의 자산총계는 약 24.9조원, 자본총계는 약 10.4조원으로 분할전 회사인 현재 SK텔레콤 자산총계의 약 78.5%, 자본총계의 약 60.7% 수준이 될 예정입니다.(SK텔레콤 2021년 1분기말 별도재무제표를 기준으로 산정된 분할전후 요약 재무구조, SK텔레콤의 분할계획서 참조)

해당 분할 관련 공시내역은 아래와 같으며, SK텔레콤의 인적분할 관련하여서는 SK텔레콤의 정정 주요사항보고서(회사분할결정, 2021년 8월 17일) 를 참고하여 주시기바랍니다.

[[정정]주요사항보고서 - 회사분할 결정(SK텔레콤/2021.08.17)]

분할방법
(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 에스케이텔레콤 주식회사(이하 "분할회사")는 반도체 및 New ICT 등 관련 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문(이하 "분할대상사업부문")을 단순·인적분할(이하 "인적분할")하여 새로운 회사(이하 "분할신설회사")를 설립하고, 자신은 상장법인으로 존속한다(이하 분할 후의 존속회사를 "분할존속회사").

- 분할존속회사 : SK텔레콤 주식회사
- 분할존속회사의 사업부문 : 유무선통신사업을 비롯한 사업부문

- 분할신설회사 : SK스퀘어 주식회사
- 분할신설회사의 사업부문 : 반도체 및 New ICT 등 관련 피투자 회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문(분할대상사업부문)

주1) 분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회에서 변경될 수 있음.
주2) 분할존속회사 및 분할신설회사가 영위하는 사업부문은 각 회사 정관이 정함에 따름.

(2) 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사의 주주가 분할신주 배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정받는 인적분할의 방식으로 분할하되, 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사는 존속하여 분할대상사업부문을 제외한 유무선통신사업을 비롯한 사업부문을 영위하게 된다. 분할 후 분할신설회사의 발행주식은 한국거래소의 유가증권시장상장규정에 따른 재상장 심사를 거쳐 한국거래소 유가증권시장에 재상장 할 예정이며, 분할회사의 발행주식은 변경상장 할 예정이다.

(3) 분할기일은 2021년 11월 1일로 한다. 다만, 분할회사의 이사회의 결의로 분할기일을 변경할 수 있다.

(4) 상법 제530조의3 제1항 및 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있다.

(5) 제(4)항에 따라 분할존속회사와 분할신설회사가 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대책임을 부담하는 것과 관련하여, 분할존속회사가 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 그 밖에 분할존속회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할존속회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 분할신설회사가 분할계획서에 따라 분할존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 그 밖에 분할신설회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할신설회사가 분할존속회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(6) 본건 분할로 인하여 이전하는 재산은 분할계획서 제4조(분할신설회사에 관한 사항) 제(7)항(분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액)의 규정 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할 대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우 아래 제(7)항 내지 제(11)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다.

(7) 분할회사의 일체의 적극·소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리 의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.

(8) 분할신설회사의 자산, 부채, 자본의 결정방법은 분할회사의 분할대상사업부문에 속하거나 이와 직·간접적으로 관련된 모든 자산, 계약, 권리, 책임 및 의무를 분할신설회사에, 분할대상사업부문에 속하지 않는 것은 분할존속회사에 각각 배분하는 것을 원칙으로 하며, 분할신설회사가 유가증권시장상장규정 소정의 재상장 요건을 충족할 수 있는 요소, 분할신설회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 및 제8조의2 소정의 지주회사의 요건 등을 충족할 수 있는 요소, 분할존속회사 및 분할신설회사의 향후 운영 및 투자계획, 각 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여, 분할존속회사와 분할신설회사의 자산, 부채, 자본금액을 결정한다.

(9) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공·사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함한다)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속한다. 만약 분할대상사업부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할신설회사와 분할존속회사에 각각 귀속된다.

(10) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공·사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함한다)의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리한다. 또한, 본 항에 따른 공·사법상 권리의 귀속규정과 달리 분할존속회사 또는 분할신설회사에 해당 권리가 귀속되는 경우, 해당 권리를 보유하게 된 회사는 본 항에 따라 원래 해당 권리를 보유해야 할 회사에게 자신이 보유한 권리를 이전해 주어야 한다.

(11) 분할기일 이전의 분할회사를 당사자로 하는 소송은 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에 각각 귀속된다.

2. 분할목적

(1) 분할회사는 반도체 및 New ICT 등 관련 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문을 분할하여, 경쟁력을 강화하고 반도체 및 New ICT 등 관련 투자에 역량을 집중함으로써 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대시킨다.

(2) 분할존속회사는 유무선통신사업을 기반으로AI(Artificial Intelligence, 인공지능), 구독형마케팅 및 데이터센터 등으로 확장하고자 하는 사업부문에 집중하고, 분할신설회사는 반도체 및 New ICT 등에 대한 투자 등을 목적으로 하는 사업부문에 집중함으로써, 독립경영 및 책임경영 체제를 확립하고 경영위험의 분산을 추구한다.

3. 분할의 중요영향 및 효과
(1) 각 사업부문별 특성에 적합한 사업전략 추진 및 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제 구축을 통해, 각 사업부문의 성장잠재력을 극대화하고 미래 지속성장을 위한 기반을 확립한다.

(2) 지배구조 체제 변경을 통하여 경영자원을 효율적으로 배분하여 시장에서 적정한 가치평가를 받음으로써 궁극적으로 기업가치와 주주의 가치를 제고한다.

4. 분할비율

2021년 3월 31일 이후 이사회 결의에 따른 자기주식 소각 및 자기주식 처분 회계처리 등을 반영한 2021년 3월 31일 현재의 재무상태표를 기준으로 분할대상사업부문의 순자산 장부가액을 분할전 순자산 장부가액에 자기주식 장부가액을 합산한 금액으로 나누어 아래와 같이 산정함.

[분할비율]
- 분할존속회사: 0.6073625

- 분할신설회사: 0.3926375

주) 분할회사 보통주식 1주(분할계획서 승인을 위한 주주총회에서 1주의 금액 500원인 분할회사 주식을 1주의 금액 100원으로 액면분할 예정이며, 해당 주식액면분할의 효력이 발생한 이후의 주식 1주를 의미함)당 분할신설회사의 보통주식 0.3926375주를 배정함.
- 배정비율 산정근거 : 분할신설회사의 분할비율(=0.3926375) x 1주의 금액비율(=1)
- 1주의 금액비율 : 100원(분할 전 1주의 금액) / 100원(분할신설회사 1주의 금액) = 1

5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용

(1) 본건 분할에 의하여 분할회사는 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상사업부문에 속하는 일체의 적극·소극적 재산 및 공법·사법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함, 이하 "이전대상재산")를 분할신설회사에 이전한다. 다만, 분할대상사업부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할존속회사에 잔류하는 것으로 보고(분할에 의한 이전을 위해 정부기관의 승인, 인허가, 신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우를 포함), 추후 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할존속회사와 분할신설회사의 협의에 따라 처리한다. 분할존속회사는 분할신설회사가 설립됨과 동시에 분할신설회사가 분할 이전에 분할대상사업부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다.

(2) 분할로 인한 이전대상재산은 원칙적으로 2021년 3월 31일자 재무상태표를 기초로 하여 작성된 분할계획서의 [첨부1] 분할재무상태표와 [첨부2] 승계대상 재산목록에 기재된바에 의하되, 분할기일 전까지 발생한 재산의 증감사항을 분할계획서상의 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

(3) 전항에 의한 이전대상재산의 세부항목별 최종가액은 이전대상재산이 확정되는 바에 따라 변동될 수 있다.

(4) 분할기일 전까지 분할대상사업부문의 영업, 재무적 활동, 계획의 이행, 관련법령 또는 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 분할계획서의 [첨부1] 분할재무상태표와 [첨부2] 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

(5) 분할 전 분할회사가 보유하고 있는 부동산 중 분할신설회사에 귀속되는 부동산은 분할계획서의 [첨부5] 승계대상 부동산 목록에 기재하며, 분할회사가 보유하고 있는 투자주식 중 분할신설회사에 귀속되는 투자주식은 분할계획서의 [첨부6] 승계대상 투자주식 목록에 기재하되, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 부동산 또는 투자주식이 발견된 경우에는 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속된다. 

(6) 분할기일 이전에 국내외에서 분할회사가 보유하고 있는 특허, 실용신안, 상표, 디자인, 저작권 및 영업비밀 등 일체의 산업재산권(등록 여부를 불문하며, 해당 산업재산권에 대한 권리와 의무, 특허, 실용신안 및 디자인을 출원할 수 있는 권리 포함)은 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속된다.

(7) 분할대상사업부문으로 인하여 발생한 계약관계(이전대상재산과 관련하여 발생한 계약관계 포함)와 그에 따른 권리·의무관계를 담보하기 위하여 설정된 근저당권, 질권 등은 분할신설회사에 귀속된다.

(8) 주식매수선택권에 관한 사항
분할회사가 주주총회 또는 이사회 결의를 통해 임직원에게 부여한 주식매수선택권은 분할비율에 따라 분할회사와 분할신설회사로 안분되어 각사가 승계하며, 이에 따라 각사는 분할 전 주식매수선택권과 동등한 가치가 되도록 승계한 주식매수선택권의 행사대상 주식 수와 행사가격 등을 아래와 같이 조정할 수 있으며, 단주 미만은 절사한다.

- 분할존속회사:
 1) 행사대상주식수 : 분할 전 행사대상주식수 x 분할계획서 제5조 제(3)항의 병합비율
 (0.6073625)
 2) 행사가격 : 분할 전 행사가격과 동일
- 분할신설회사:
 1) 행사대상주식수 : 분할 전 행사대상주식수 x 분할계획서 제4조 제(4)항 ②의 배정비율 (0.3926375)
 2) 행사가격 : 분할 전 행사가격과 동일

분할 전에 분할회사로부터 부여받은 주식매수선택권의 행사와 관련한 재직기간, 행사기간 등의 판단 및 산정은 소속을 불문하고 분할 전후 기간을 통산하며, 분할에 따른 소속 변경으로 인하여 부정적인 영향을 받지 않는다.

6. 분할 후 존속회사
회사명
에스케이텔레콤 주식회사(SK Telecom Co., Ltd.)

분할후 재무내용(원)
자산총계

24,940,480,692,003

부채총계

14,499,134,600,897

자본총계

10,441,346,091,106

자본금

30,492,715,900

2021년 03월 31일
현재기준

존속사업부문 최근 사업연도매출액(원)
11,746,629,820,696

주요사업
정보통신사업 등

분할 후 상장유지 여부
예

7. 분할설립회사
회사명
에스케이스퀘어 주식회사 (SK Square Co., Ltd.)

설립시 재무내용(원)
자산총계

6,926,941,644,404

부채총계

97,057,897,272

자본총계

6,829,883,747,132

자본금

14,146,757,100

2021년 03월 31일
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
173,166,973,039

주요사업
투자사업 등

재상장신청 여부
예

8. 감자에 관한 사항
감자비율(%)
39.26375

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지 예정기간
시작일
2021년 10월 26일

종료일
2021년 11월 26일

신주배정조건
신주배정 기준일 현재의 분할회사의 주주(예탁기관 포함)가 가진 주식수에 비례하여 배정비율에 따라 동종의 분할신설회사의 주식을 배정하되, 신주배정 기준일 현재 분할회사가 보유하고 있는 자기주식에 대하여도 분할신주를 배정한다.

- 주주 주식수 비례여부 및 사유
분할회사의 주주(예탁기관 포함)가 가진 주식수에 비례하여 배정비율에 따라 동종의 분할신설회사의 주식을 배정하고, 1주 미만의 단주에 대해서는 분할신설회사 신주의 재상장 초일의 종가로 환산하여 현금으로 지급하며, 단주는 분할신설회사가 자기주식으로 취득한다.

신주배정기준일
2021년 10월 29일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
2021년 11월 29일

9. 주주총회 예정일
2021년 10월 12일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

11. 분할기일
2021년 11월 01일

12. 분할등기 예정일
2021년 11월 02일

13. 이사회결의일(결정일)
2021년 06월 10일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

14. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
예

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

주1) 상기 '6. 분할 후 존속회사'와 '7. 분할설립회사'의 최근 사업연도 매출액 관련, 분할신설회사는 분할전 영업외수익으로 인식하던 배당금 수익을 별도재무제표상 매출로 인식하므로, 2020년 분할존속회사와 분할신설회사의 매출 합계액과 분할회사의 매출액은 일치하지 않습니다.
주2) 전자증권제도의 시행으로 상기 '8. 감자에 관한 사항' 중 구주권제출기간은 해당사항이 없습니다.
주3) 상기 '8. 감자에 관한 사항' 중 매매거래정지 예정기간은, 인적분할을 액면분할과 동시에 추진함에 따라 액면분할의 효력발생일의 2영업일 전인 10월 26일부터 시작될 예정입니다. 

16. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 분할계획서의 수정 및 변경

분할계획서는 분할대상사업부문의 영업 또는 재무적 변동, 계획의 이행, 분할회사의 계획 및 사정, 관계기관과의 협의과정이나 관련 법령에 따라서 분할승인을 위한 주주총회 전에 이사회 또는 대표이사에 의해 일부 수정 또는 변경될 수 있고 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있다. 또한, 분할계획서는 2021년 10월 12일 개최 예정인 임시주주총회의 승인을 득할 경우 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 항목(다만, 이에 한정하지는 않음)에 대해 i) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할존속회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우와 ii) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경인 경우 iii) 분할기일까지 통상적인 사업과정에서 발생할 수 있는 자산 및 부채의 증감 등으로 인한 경우에는 분할회사의 이사회 결의 또는 사안에 따라 대표이사의 권한으로 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 또는 변경사항은 관련법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력을 발생한다.

① 분할존속회사 및 분할신설회사의 회사명

② 분할일정

③ 분할비율

④ 분할회사의 감소할 자본금과 준비금의 액

⑤ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

⑥ 분할 전후의 재무구조

⑦ 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수

⑧ 분할신설회사의 이사 및 감사위원회 위원에 관한 사항

⑨ 분할신설회사 및 분할존속회사의 정관

⑩ 각 첨부 기재사항(승계대상 재산목록 포함)

(2) 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 분할계획서의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 분할회사의 이사회의 결의에 따라 수정 내지 변경하거나 사안에 따라 이사회의 위임에 따라 대표이사가 결정하여 집행하도록 한다.

(3) 분할보고총회 및 창립총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음할 수 있다.

(4) 회사 간 인수·인계가 필요한 사항

분할계획서의 이행과 관련하여 분할존속회사와 분할신설회사 간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상사업부문과 관련된 각종 자료 및 사실관계 포함)은 필요시 분할존속회사와 분할신설회사 간의 별도 합의에 따른다.

(5) 반대주주의 주식매수청구권

상법 제530조의2 내지 제530조의11에 따른 단순·인적분할의 경우이고, 분할신설회사의 경우 그 주권이 증권시장에 재상장되는 것을 예정하고 있으므로 해당사항이 없다.

(6) 종업원승계와 퇴직금

분할신설회사는 분할기일 현재 해당 분할대상사업부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 관련 법률관계(퇴직금, 대여금 등 포함)를 승계한다.

(7) 개인정보의 이전

분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상사업부문과 관련한 개인정보보호법 등 개인정보관련 법령상 모든 개인정보를 이전받고 분할회사는 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령의 기한 내에서 요구되는 절차를 취한다.

(8) 채권자보호절차

분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 책임을 부담하므로 채권자보호절차를 거치지 않는다.

(9) 분할신설회사 신주의 상장계획

분할회사는 유가증권시장 상장규정 제39조 제1항에 따라 거래소에 재상장예비심사신청서를 제출하고, 예비심사가 통과되면 분할 후 분할신설회사는 유가증권시장 상장규정 제41조 제1항의 규정에 따라 유가증권시장에 재상장을 신청한다. 한국거래소는 유가증권시장 상장규정에 따라 심사를 하며, 요건이 충족될 경우 재상장이 허용된다.

*재상장 예정일 : 2021년 11월 29일(관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음)

(10) ADR 처리관련 사항

분할회사가 예탁한 분할회사 발행주식을 기초로 예탁기관(Depositary)인 CITIBANK, N.A.(이하 "예탁기관")이 발행하여 뉴욕증권거래소(NYSE), 런던증권거래소(LSE)에 상장한 주식예탁증권(이하 "ADR")과 관련하여, 본건 분할에 따라 ADR의 원주에 배정되는 분할회사의 발행주식은 변경상장할 예정이고, ADR의 원주에 배정되는 분할신설회사의 발행주식(이하 "ADR 분할신주")에 관하여는 ADR을 신규로 발행하지 않는다. 예탁기관은 관련 법령과 ADR Holder의 선택에 따라 분할 신주를 지급하거나, 분할 신주를 매각하여 해당 매각 대금을 현금으로 분배할 계획이다.

※ 분할 관련 일정은 관계 법령, 분할 당사자의 사정, 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 기타 본건 분할과 관련한 사항은 첨부된 분할계획서를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
본 공시는 2021년 4월 14일 수시공시의무관련사항(공정공시) "인적분할 추진 검토"에 대한 확정 공시 입니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[SK텔레콤의 주식소각결정]

SK텔
레
콤은 2021년 5월 4일 이사회 결의를 통해 현재 보유하고 있는 자사주의 대부분인 869만주(지분율 10.8%)를 소각하기로 결정했다고 공시했습니다. 이번 자사주 소각 결정은 앞서 4월 14일 발표한 인적분할을 앞두고 주주가치 제고를 위한 방안으로 결정되었습니다. 

SK텔레콤의 인적분할로 존속법인이 통신 사업회사, 신설법인이 지주회사가 될 경우,자사주가 있는 상태에서 분할 시 사업회사가 자사주 11%만큼 신설 지주회사의 지분을 보유하게 됩니다. 현행 공정거래법 제8조 2항(지주회사 등의 행위제한 등)에 의하면 일반지주회사의 자회사는 손자회사가 아닌 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위가 금지되어 있습니다. 분할 후 사업회사는 SK(주)의 자회사로 사업회사가 신설 지주회사의 주식을 소유해서는 안되고, 분할 기일로부터 1년 이내에 주식을 처분해야 합니다. 금번 주식소각은 인적분할 이전 공정거래법 위반을 사전에 방지하기 위한 결정으로 판단됩니다. 
해당 주식소각 결정 관련 공시내용은 아래와 같습니다.

[주식소각결정]

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
8,685,568

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
80,745,711

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
1,965,952,260,096

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2021-05-06

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2021-05-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 자기주식 소각의 법적 근거 
 : 상법 제343조 제1항 단서 

- 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 이사회 결의에 의하여 소각하는 건으로 주식수만 감소하고 자본금의 감소는 없음 

- 발행주식총수의 10.76%를 소각하여 발행주식총수는 80,745,711주에서 72,060,143주로 감소함 

- 상기4. 소각예정금액은 소각대상 자기주식의 이사회 결의일 현재 장부가액 기준임 

- 상기7. 소각 예정일은 관계 기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음 

- 기 취득한 자기주식을 소각하는 경우로 본 공시로 자기주식처분 공시를 갈음함

※관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

● 반도체 사업 : SK하이닉스(주)

, SK실트론(주)

[반도체 산업
에 대한 투자 증가 관
련 위험]

(6)

SK하이닉스는 2018년 12월부터 2020년 10월까지 신규 설비 건설을 통한 중장기경쟁력 강화를 위하여 약 3.5조원에 달하는 투자 계획을 공시(2018.07)하였습니다.

반도체 업황 및 경영 여건을 고려하여 지속적인 투자를 집행하였으며,
이와 같은 대규모 투자는 향후에 업황에 따라
SK하이닉스에 재무적인 부담으로 작용
할 수 있습니다.

SK하이닉스는 현재 도시바 반도체 지분 인수에 참여, 우선협상대상자로 선정된 후 본 계약 체결이 결정되었으며
2017년 9월 도시바는 SK하이닉스가 속한 한ㆍ미ㆍ일 연합 컨소시엄과 약 2조엔에 이르는 최종 매각계약을 체결
하였습니다. 이후
2018년 5월 SK하이닉스는 전체 인수대금 약 2조엔 중 3,950억엔(약 3.9조원)을 납부하여 투자를 완료
하였습니다. 일부에서는 SK하이닉스의 도시바메모리 투자에 대해 기술접근에 대한 제한과 향후 10년간 의결권 15% 제한 조건이 있어 단기적으로 투자실익을 기대하기 어렵다고 평가하는 의견도 존재하고 있는 점 투자자께서는 유의하여 주시기 바랍니다.
또한
SK하이닉스는 2017년 5월 24일파운드리 사업 경쟁력 강화를 위해 신설 법인에 파운드리 사업부 영업
을 양도하기로 결정
하였습니다. 이에 따라 SK하이닉스

는 에스케이하이닉스 시스템아이씨의 약 3,413억원 규모의 주주배정방식 유상증자에 참여하였으며, 파운드리 사업과 관련된 자산 등을 포괄적으로 양도하였습니다. 한편,
SK하이닉스는 Intel Corporation의 Non-volatile Memory Soultions Group(NSG)의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체를 약 10.3조원에 양수하기로 결정
하였습니다. 양수 대상 사업부문은 해당 주요사항보고서 공시일 기준
SK하이닉스 자산의 12.09%, 매출액의 17.24%에 해당하는 자산 및 매출 규모
를 보유하고 있습니다.

한편, SK하이닉스는 ASML Holding N.V.로부터 약 5년간 약 4조 7,549억원 규모의 EUV(Extreme Ultraviolet) Scanner 기계장치를 취득하기로 결정 및 공시(2021.02.24)하였습니다.
이는 차세대 공정 양산 대응을 위한 장비 확보로, 2025년 12월 1일까지 개별 장비의 취득시마다 분할하여 비용을 지불할 예정입니다.

한편, 반도체의 기초재료인 실리콘 웨이퍼(Silicon Wafer, 규소박판) 제조사업을 영위하고 있
는

SK실트론 또한
2019년
10월 Dupont de Nemour Inc의 Sic Wafer 사업부를 영업양수하였습니다.

향후 업황에 따라
이와 같은 대규모 투자는
SK하이닉스
및 SK실트론에 재무적인 부담으로 작용
할 수 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

SK하이닉스는 2014년 10월 23일 정정공시를 통해 2013년 12월 20일 기 공시된 '신규시설투자등'에서 투자금액을 1조 8천억원에서 2조 1천억원으로 3천억원 증가시킨데 이어, 2015년 7월 22일 정정 공시를 통해 2조 3,800억원으로 2,800억원 증가시켰습니다. 투자목적은 신규 클린룸 건설을 통한 중장기 경쟁력 강화에 있으며 투자금액이 증가한 사유는 2014년 10월에는 Fab 설계변경, 환경안전 인프라 보강, 사무공간 및 기숙사 확장이며, 2015년 7월에는 공사기간 연장으로 인한 투자기간 변경, 안전설비 강화 등으로 인한 투자금액 증가입니다.

또한, SK하이닉스는 2015년 8월 24일 경기도 이천 M14공장 준공식 행사에서 향후 10년 동안 M14공장을 포함해 반도체 공장 3개를 구축하는데 총 46조원을 투자하겠다고 밝혔습니다. 이천 M14공장 구축에 15조원, 경기도 이천과 충청북도 청주에 새로 지을 예정인 공장 2개에는 31조원을 투입할 계획이며, 상당기간이 소요되는 부지조성 및 인프라 확보에 우선 착수하고 Fab 건설 및 장비투자 시기는 향후 시장 및 수요상황을 고려하여 결정할 예정입니다. 동 투자계획 관련 자세한 사항은 SK하이닉스가 2015년 8월 25일 공시한 "장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)" 내용을 참고하시기 바랍니다.

또한 2016년 12월 22일 공시를 통해 2017년 8월부터 2019년 6월까지 약 2.2조원을투자하여 청주공장 증설을 공표하였으며, 같은 날 약 1조원 가량을 투자하여 우시 생산시설을 보완할 것을 밝혔습니다. 또한 2017년 1월 공시를 통해 2017년 약 7조원의시설투자를 계획하고 있음을 밝혔으며 주요 투자항목은 10나노급 DRAM 양산과 48단, 72단 3D NAND 전개 및 신규 클린룸 건설 등입니다.

당초 계획은 2017년 말까지 해외법인을 포함한 시설투자 등으로 약 7조원을 집행할 예정이었으나 사업경쟁력 강화와 미래 성장 동력 확보 목적에 따라 투자예정금액이 약 2.6조원 증가한 9.6조원으로 변경되어 2017년 7월 26일에 상기 공시 서류를 정정하였습니다. 다만, 공시정정 이후 일부 투자 증가가 추가 발생하여 17년 연간 총 약 10조원의 투자를 집행하였습니다.

2018년 7월 27일 SK하이닉스 이사회는 지속적으로 확대되고 있는 메모리 수요에 대응하고, 반도체 미세공정 경쟁에서의 우위를 점하기 위한 대규모 신규투자를 결정하였습니다. SK하이닉스의 이번 투자는 이천 DRAM공장 M14와 청주 NAND공장 M15에 이어서 이천 본사 내 53,000㎡ 부지에 10나노 이하 DRAM 양산 등을 위한 신규반도체 공장 M16을 건설하는 것으로써 2020년 10월 완공을 목표로 2018년 12월 착공에 들어갈 예정입니다. 해당 투자와 관련된 공시 내용은 아래와 같습니다.

[SK하이닉스 신규 시설투자 등 공시(2018.07.27)]

1. 투자구분
시설증설

- 투자대상
이천 공장 증설

2. 투자내역
투자금액(원)
3,485,500,000,000

자기자본(원)
36,378,486,000,000

자기자본대비(%)
9.58

3. 투자목적
신규 클린룸 건설을 통한 중장기 경쟁력 강화

4. 투자기간
시작일
2018-12-01

종료일
2020-10-31

※ 관련공시
2015-08-25 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

이와 같이 SK하이닉스

등 업체들은 반도체 업황 및 경영 여건을 고려하여 탄력적인 생산 및 투자환경을 마련함으로써, 경기위축 및 업체간 경쟁심화 등의 외부 영업환경악화에 적극적으로 대응하고자 노력하고 있으나,

세계경제의 불황국면이 장기간 지속되고 메모리 시장규모가 위축될 경우 이
와 같은 대규모 투자는
SK하이닉스에 재무적인 부담으로 작용 할 수 있습니다.

한편 SK하이닉스

는 2017년 2월 7일 금융감독원으로부터 도시바 반도체 사업 지분 인수 보도에 대한 조회공시를 요구 받아
Non binding 제안서를 제출하였음을 공시하였고, 2017년 3월 6일 도시바로부터 새로운 지분 매각 방안을 제안 받은 사실을 공시하였습니다. 이후 20
17년 5월 19일 동 지분인수 참여 건과 관련하여 컨소시움 파트너와 함께 최종 입찰에 참여하기로 결정했다는 사실과 2017년 6월 21일 SK하이닉스㈜가 속한 컨소시움이 우선인수협상대상자로 선정되었음을 통보받은 사실을 공시하였습니다. 2017년 9월 21일에는 도시바이사회가 동 컨소시움과 매각계약 체결을 결의하였음을 공시하였고, 2017년 9월 27일 SK하이닉스의 도시바 반도체 사업 지분 인수 지원을 위한 투자금 제공 목적의 타법인주식 및 출자증권 취득결정을 공시하였습니다.

그리고

지분인수 대금 약 3.9조원 납입을 완료한
2018월 5월 30일
에는 타법인주식 및 출자증권 취득결정 정정공시를 하였습니다.
취득결정에 관한 각 세부 공시에 관한 사항은 아래 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

[도시바 반도체 사업 지분 인수보도에 대한 자율공시(2017.05.19)]

1. 제목
도시바 반도체 사업 지분 인수 참여 관련

2. 주요내용
당사는 도시바로부터 분할되는 메모리 반도체 사업의 경영권 지분 인수와 관련하여 컨소시움 파트너와 함께 최종 입찰에 참여하기로 결정하였습니다.

3. 결정(확인)일자
2017-05-19

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2017-03-06 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 
2017-02-07 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 
2017-02-07 조회공시 요구(풍문 또는 보도)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[도시바 반도체 사업 지분 인수보도에 대한 자율공시(2017.06.21)]

1. 제목
도시바 반도체 사업 지분 인수 참여 관련

2. 주요내용
도시바 반도체 사업의 지분 매각과 관련하여 당사의 파트너인 Bain Capital 이 포함된 컨소시움이 우선인수협상대상자로 선정되었음을 통보받았습니다.

3. 결정(확인)일자
2017-06-21

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2017-05-19 기타 경영사항(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[도시바 반도체 사업 지분 인수보도에 대한 자율공시(2017.09.21)]

1. 제목
도시바 반도체 사업 지분 인수 참여 관련

2. 주요내용
도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 도시바 이사회가 당사의 파트너인 Bain Capital이 포함된 컨소시엄과 매각계약을 체결하기로 결의하였습니다. 

도시바 이사회가 승인한 내용은 아직 주요 사항에 대한 협의가 남은 만큼, 향후 딜 프로세스에 따라 SK하이닉스의 이익에 부합하도록 협상을 계속할 예정입니다.

3. 결정(확인)일자
2017-09-21

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2017-06-21 기타 경영사항(자율공시) 
2017-05-19 기타 경영사항(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2017.09.27)]

1. 발행회사
회사명
BCPE Pangea Cayman2 Limited

국적
케이만제도(Cayman Islands)
대표자
-

자본금(원)
1,305,570,300,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
도시바 반도체 사업 지분 인수

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
1,305,570,300,000

자기자본(원)
24,023,529,408,625

자기자본대비(%)
5.43

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
특수목적법인(SPC)이 발행한 전환사채 취득

5. 취득목적
도시바 반도체 사업 지분 인수 지원을 위한 투자금 제공

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
32,216,026,448,034
취득가액/자산총액(%)
4.05

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2017-09-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 금번 이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하였음 
- 당사는 SPC가 발행할 JPY 129,000,000,000 의 전환사채를 인수할 예정이며, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보가 가능함 
- 본 투자는 당사가 포함된 컨소시움과 도시바 간의 지분 매각에 관한 최종 계약 체결 및 선행조건 충족 여부에 따라 변경 될 수 있음 
- 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2017년 9월 27일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100=1012.07원) 을 적용한 원화 환산 기준이며 향후 변동 될 수 있음 
- 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2016년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임

※관련공시
2017-09-21 기타 경영사항(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2017.09.27)]

1. 발행회사
회사명
BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP

국적
케이만제도(Cayman Islands)
대표자
-

자본금(원)
3,602,969,200,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
도시바 반도체 사업 지분 인수

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
2,692,106,200,000

자기자본(원)
24,023,529,408,625

자기자본대비(%)
11.21

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
특수목적법인(SPC)에 대한 출자(신규설립)

5. 취득목적
도시바 반도체 사업 지분 인수 지원을 위한 투자금 제공

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
32,216,026,448,034
취득가액/자산총액(%)
8.36

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2017-09-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 금번 이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하였음 
- 당사는 Bain Capital 이 조성할 펀드에 JPY 266,000,000,000 을 Limited Partner 자격으로 투자하게 됨 
- 본 투자는 당사가 포함된 컨소시움과 도시바 간의 지분 매각에 관한 최종 계약 체결 및 선행조건 충족 여부에 따라 변경 될 수 있음 
- 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2017년 9월 27일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100=1012.07원) 을 적용한 원화 환산 기준이며 향후 변동 될 수 있음 
- 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2016년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임

※관련공시
2017-09-21 기타 경영사항(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[(기재정정)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(
2018-05-30
)]

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2017-09-27

3. 정정사유
도시바 반도체 사업 지분 인수를 위한 각 국 규제당국으로부터의 승인이 완료되어 금일 인수 대금 납입이 마무리 되었으며 절차 최종 완료일은 2018년 6월 1일로 예상됨

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 자본금(원)
3,602,969,200,000
3,529,348,400,000

2. 취득금액(원)
2,692,106,200,000
2,637,097,400,000

2. 자기자본(원)
24,023,529,408,625
33,820,918,744,337

2. 자기자본대비(%)
11.21
7.80

7. 최근 사업연도말 자산총액
 (원)
32,216,026,448,034
45,418,464,051,798

7. 취득가액/자산총액(%)
8.36
5.81

13. 기타 투자판단과 관련한
 중요사항
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 
금번 이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하였음 
- 당사는 Bain Capital 이 조성할 펀드에 JPY 266,000,000,000 을 Limited Partner 자격으로 투자하게 됨 
- 본 투자는 당사가 포함된 컨소시움과 도시바 간의 지분 매각에 관한 최종 계약 체결 및 선행조건 충족 여부에 따라 변경 될 수 있음 
- 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2017년 9월 27일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100=1012.07원) 을 적용한 원화 환산 기준이며 향후 변동 될 수 있음 
- 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2016년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 
이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하여, 금일 인수 대금 납입을 완료하였음 
- 당사는 Bain Capital 이 조성할 펀드에 JPY 266,000,000,000 을 Limited Partner 자격으로 투자하게 됨 
- 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2018년 5월 30일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100=991.39원) 을 적용한 원화 환산 기준임 
- 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2017년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임

< 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 >

1. 발행회사
회사명
BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP

국적
케이만제도(Cayman Islands)
대표자
-

자본금(원)
3,529,348,400,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
도시바 반도체 사업 지분 인수

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
2,637,097,400,000

자기자본(원)
33,820,918,744,337

자기자본대비(%)
7.80

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
특수목적법인(SPC)에 대한 출자(신규설립)

5. 취득목적
도시바 반도체 사업 지분 인수 지원을 위한 투자금 제공

6. 취득예정일자
2018-06-01

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
45,418,464,051,798
취득가액/자산총액(%)
5.81

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2017-09-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하여, 금일 인수 대금 납입을 완료하였음 
- 당사는 Bain Capital 이 조성할 펀드에 JPY 266,000,000,000 을 Limited Partner 자격으로 투자하게 됨 
- 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2018년 5월 30일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100=991.39원) 을 적용한 원화 환산 기준임 
- 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2017년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임

※관련공시
2017-09-21 기타 경영사항(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[(기재정정)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(
2018-05-30
)]

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2017-09-27

3. 정정사유
도시바 반도체 사업 지분 인수를 위한 각 국 규제당국으로부터의 승인이 완료되어 금일 인수 대금 납입이 마무리 되었으며 절차 최종 완료일은 2018년 6월 1일로 예상됨

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 자본금(원)
1,305,570,300,000
1,278,893,100,000

2. 취득금액(원)
1,305,570,300,000
1,278,893,100,000

2. 자기자본(원)
24,023,529,408,625
33,820,918,744,337

2. 자기자본대비(%)
5.43
3.78

7. 최근 사업연도말 자산총액
 (원)
32,216,026,448,034
45,418,464,051,798

7. 취득가액/자산총액(%)
4.05
2.82

13. 기타 투자판단과 관련한 
 중요사항
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 금번 이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하였음 
- 당사는 SPC가 발행할 JPY 129,000,000,000 의 전환사채를 인수할 예정이며, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보가 가능함 
- 본 투자는 당사가 포함된 컨소시움과 도시바 간의 지분 매각에 관한 최종 계약 체결 및 선행조건 충족 여부에 따라 변경 될 수 있음 
- 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2017년 9월 27일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100=1012.07원) 을 적용한 원화 환산 기준이며 향후 변동 될 수 있음 
- 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2016년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 
이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하여, 금일 인수 대금 납입을 완료하였음
- 당사는 BCPE Pangea Cayman2 Limited("SPC2") 가 발행할 JPY 129,000,000,000 의 전환사채를 인수할 예정이며, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보가 가능함 
- 상기 1항의 자본금은 SPC2 가 발행하는 전환사채의 총 납입금이며, 납입일 현재 SPC2 의 자본금은 총 JPY 100,000,000 임.
- 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2018년 5월 30일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100= 991.39원) 을 적용한 원화 환산 기준임 
- 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2017년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임

< 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 >

1. 발행회사
회사명
BCPE Pangea Cayman2 Limited

국적
케이만제도(Cayman Islands)
대표자
-

자본금(원)
1,278,893,100,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
도시바 반도체 사업 지분 인수

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
1,278,893,100,000

자기자본(원)
33,820,918,744,337

자기자본대비(%)
3.78

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
특수목적법인(SPC)이 발행한 전환사채 취득

5. 취득목적
도시바 반도체 사업 지분 인수 지원을 위한 투자금 제공

6. 취득예정일자
2018-06-01

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
45,418,464,051,798
취득가액/자산총액(%)
2.82

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2017-09-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하여, 금일 인수 대금 납입을 완료하였음
- 당사는 BCPE Pangea Cayman2 Limited("SPC2") 가 발행할 JPY 129,000,000,000 의 전환사채를 인수할 예정이며, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보가 가능함
- 상기 1항의 자본금은 SPC2 가 발행하는 전환사채의 총 납입금이며, 납입일 현재 SPC2 의 자본금은 총 JPY 100,000,000 임.
- 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2018년 5월 30일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100= 991.39원) 을 적용한 원화 환산 기준임
- 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2017년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임

※관련공시
2017-09-21 기타 경영사항(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[도시바 메모리 지분매각 주요 조건]

구 분
내 역

양도대상
Toshiba Memory Corporation의 지분 100%

매각대금
JPY 2 trillion

양도인
Toshiba Corporation

양수인
K.K.Pangea

양수인의 
자금조달

- Toshiba Corporation JPY 350.5 billion
- Bain Capital JPY 212 billion
- Hoya Corporation JPY 27 billion
- SK하이닉스 JPY 395 billion (
원화 약 3.9조원
)
- US Investors(Apple, Kingston, Seagate, Dell) JPY 415.5 billion
- 금융기관 대출 JPY 600 billion

매각 후 
의결권 지분율

- Toshiba와 Hoya
의 보통주 지분율 50% 이상으로 일본 기업이 과반 지분율 확보

- 동사는 15% 이상의 의결권 지분 확보와 도시바 메모리의 중요 정보에 대한 접근 10년간 제한

당사의 인수
참여방식

- BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP에
2.6조원
출자, BCPE Pangea Cayman2 Limited가 발행하는 전환사채 1.3조원 취득, 총
3.9조원
투자
- 전환사채 전환 시 도시바 메모리 사업지분의 15%까지 확보 가능

자료 : 시장자료 취합

상기 공시 내용과 같이 SK하이닉스는 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP에
2,660억
엔을 출자하고, BCPE Pangea Cayman2 Limited가 발행하는 전환사채에 1,290
억엔을 투자하여 총
3,950
억엔
(원화기준 약 3.9조원)만

의 투자를 완료하였습니다.
하

지만 기술접근에 대한 제한과 향후 10년간 의결권이 15%로 제한되는조건이 존재하여
단기적으로 SK하이닉스의 투자실익을 기대하기 어렵다고 평가하는 의견이

존

재하고 있습니다. 다만,
낸드플래시 시장 2위 업체인 도시바메모리와 기술협력 및 제휴가 확대될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 SK하이닉스의 도시바 지분인수에 대
한 시너지 등에 대하여 종합적으로 검토하여 주시기 바랍니다.

한편, SK하이닉스는 도시바메모리 투자와 관련하여 2018년 3분기말 기준 연결재무제표 투자자산계정
에
약 4조
원을 계상하였습니다. 해당 도시바메모리 투자자산은 한국채택국제회계기준에 따라 매 결산시점
공정가치로 평가하여 재무제표에 반영합니다. 따라서 향후 도시바메모리의 사업환경과 영업실적에 따라 SK하이닉스의 도시바메모리 투자
자산의 가치가 변동하고 SK하이닉스의 재무상태 및 수익성에 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

한편 SK하이닉스

는 2017년 5월 24일 파운드리 사업 경쟁력 강화를 위해 신설 법인에 파운드리 사업부 영업을 양도하기로 결정하였습니다. 이에 따라 SK하이닉스

는 에스케이하이닉스 시스템아이씨의 약 3,413억원 규모의 주주배정방식 유상증자에 참여하였으며, 파운드리 사업과 관련된 자산 등을 포괄적으로 양도하였습니다. 이에 관한 세부사항은 아래 공시내역을 참고하여 주시기 바랍니다. 

[특수관계인에 대한 출자(2017.05.24)]

1. 거래상대방
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)
회사와의 관계
계열회사 (예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
2017.06.23

나. 출자목적물
기명식 보통주식 19,600,000 주

다. 출자금액
341,295

라. 출자상대방 총출자액
343,295

3. 출자목적
자회사의 사업시행 및 운영을 위한 주주배정 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2017.05.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 출자는 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)의 유상증자 결의(2017.05.24)에 따른 
 주주배정방식의 유상증자에 참여하는 건임
- 상기 '1. 거래상대방'은 당사의 100% 출자 자회사임에 따라 '회사와의 관계'를 계열회사
 (예정)으로 표기함
- 상기 '2. 출자내역'의 '가. 출자일자'는 주금납입 예정일임
- 상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액 포함 총 출자 금액임
- 상기 내용은 진행 상황에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[특수관계인에 대한 영업양도(2017.05.24)]

1. 영업양수자
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)
회사와의 관계
계열회사 (예정)

2. 양도하고자 하는
영업부문의 상세 내역
가. 양도일자
2017.06.30

나. 양도목적물
Foundry 사업과 관련된 자산 등의 포괄적 양도

다. 양도가액
171,585

3. 양도 목적
Foundry 사업의 책임 경영을 통한 수익성 및 사업가치 제고

4. 양도에 따른 영향
당사 내부역량 집중을 통한 사업경쟁력 강화
- 양도사업의 자산총액 1,221억원, 매출액 3,917억원
('16년말 기준 당사 전체 자산총액 및 매출액의 0.4% / 2.3%)

5. 이사회 의결일
2017.05.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 기타
- 상기 '1. 영업양수자'는 당사의 100% 출자 자회사임에 따라 '회사와의 관계'를 계열회사(예정)
 으로 표기함
- 상기 '2. 양도하고자 하는 영업부문의 상세 내역'의 '가. 양도일자'는 거래 종결 예정일로 향후 
 진행 과정에 따라 변동될 수 있음
- 상기 '2. 양도하고자하는 영업부문의 상세 내역'의 '다. 양도가액'은 거래 진행 과정에서 양수도 
 당사자간의 계약 및 합의에 따라 변경될 수 있으며, 양수도계약은 관계기관의 승인 여부 및 
 법령에 따라 해제될 수 있음

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

이후 2018년 1월 12일 에스케이하이닉스시스템아이씨는 사업역량 강화 및 경영효율성 제고 목적으로 실리콘화일을 흡수합병을 하기로 결정하였으며, SK하이닉스는 2018년 2월 8일 에스
케이하이닉스시스템아이씨에 84,000백만원을 추가로 출자하였습니다. 

한편, SK하이닉스는 Intel社의 Non-volatile Memory Solutions Group(NSG)의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체를 약 10.3조원에 양수하기로 결정하였음을 2020년 10월 20일 공시하였습니다. 양수 대상 사업부문은 해당 주요사항보고서 공시일 기준 SK하이닉스 자산의 12.09%, 매출액의 17.24%에 해당하는 자산 및 매출 규모를 보유하고 있습니다. 양수 대상 사업부문은 신설 예정인 SK하이닉스 자회사를 통해 인수될 예정이므로 향후 SK하이닉스의 실적에 직접적이고 유의미한 영향을 미칠 수 있습니다. 이와 관련된 공시 내용은 아래와 같습니다. 

[[정정]주요사항보고서(영업양수결정) (2020.10.22)]

1. 양수영업
Intel社의 Non-volatile Memory Solutions Group(이하 NSG)의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체

2. 양수영업 주요내용
Intel社의 SSD 사업 부문, NAND 단품 및 웨이퍼 비즈니스, 중국 Dalian 생산시설을 포함한 NAND 사업(옵테인 사업부 제외)

3. 양수가액(원)
10,310,400,000,000

- 영업전부의 양수 여부
아니오

- 재무내용(원)

양수대상
영업부문(A)
당사전체
(B)
비중(%)
(A/B)

자산액
7,835,904,000,000
64,789,494,368,860
12.09

매출액
4,652,281,600,000
26,990,732,675,981
17.24

부채액
4,790,899,200,000
16,846,298,942,122
28.44

4. 양수목적
NAND 사업 경쟁력 강화

5. 양수영향
1) SSD 솔루션 역량 강화
2) 고부가가치 제품 포트폴리오 구축
3) 메모리 반도체 사업군 간의 균형 확보 및 NAND Flash 경쟁력 강화

6. 양수예정일자
계약체결일
2020년 10월 20일

양수기준일
2025년 03월 15일

7. 거래상대방
회사명(성명)
Intel Corporation

자본금(원)
29,231,129,600,000

주요사업
반도체 설계 및 제조 업체

본점소재지(주소)
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA, 95054-1549, United States

회사와의 관계
-

8. 양수대금지급
1) 지급형태: 현금지급 (USD)
2) 지급시기: 2021년 말로 예상되는 1차 Closing 시점에 8조 192억원(USD 70억)이 지급될 예정이며, 잔액인 2조 2,912억원(USD 20억)은 2차 Closing 예상 시점인 2025년 3월에 지급될 예정임
3) 자금조달방법: 보유 현금, 차입 등을 통해 조달

9. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 
동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
안진회계법인

외부평가 기간
2020년 08월 27일 ~ 2020년 10월 20일

외부평가 의견
당 법인이 현금흐름할인법(DCF법: Discounted Cash Flow Method)을 적용하여 평가한 양수대상 사업부의 가치는 평가기준일 현재 9조 5,944억원(USD 8,375백만)에서 11조 1,123억원(USD 9,700백만)의 범위에 있을 것으로 산출됩니다. 이에 따라 평가대상사업부의 평가기준일 시점 현재가치로 할인된 양수예정가액 10조 836억원(USD 8,802백만)은 동 평가 범위안에 있어 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 근거가 발견되지 아니하였습니다.

10. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

11. 이사회결의일(결정일)
2020년 10월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

12. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

13. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
아니오

14. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 영업양수는 Intel社의 NSG 사업부 가운데 옵테인 사업부를 제외한 전체 NAND 사업 부문을 대상으로 하고 있으며, 해당 영업부문 및 자산은 두번에 나뉘어 이전될 예정입니다. 각국 정부의 규제 승인이 완료될 것으로 예상되는 2021년 말까지(이하 1차 Closing) 중국 Dalian 생산시설과 SSD 사업부문(SSD 관련 IP 및 인력 포함)이 해외에 신설 예정인 당사 자회사를 통해 이전되며, 2025년 3월(이하 2차 Closing)까지 그 외 NAND IP, R&D 및 생산시설 운영 인력 등 NAND 사업을 맡게 되는 Intel社의 자회사 지분이 상기 신설 자회사를 통해 인수될 예정입니다.
2) 1차 Closing 시점부터 2차 Closing 전까지는 별도 계약을 통해 Intel社의 자회사가 Dalian 생산시설을 운영하게 되며, 1차 Closing 시점에 인수되는 SSD 사업부가 웨이퍼를 공급 받을 예정입니다.
3) 본 건 영업양수도와 관련하여 거래종결 이전에 취득하거나 이행해야 하는 모든 정부기관의 허가, 인가, 동의, 승인, 신고수리 등이 모두 적법하게 취득되거나 이행되지 않을 경우 영업양수도는 최종적으로 성사되지 않을 수 있습니다.
4) 3. 양수가액과 양수대상 영업부분의 재무내용, 7. 거래상대방의 자본금, 8. 양수대금지급의 지급금액, 9. 외부평가의견의 가치평가액은 이사회결의일 전일(2020년 10월 19일) 기준 하나은행 최초 고시 매매기준율(1,145.60원/USD)을 USD 백만 단위 이상에 대하여 적용한 금액이며, 실제 지급금액은 상이할 수 있습니다.
5) 3. 양수가액(원)의 양수대상 영업부문의 재무내용은 평가대상사업부로부터 제시받은 NSG 사업부의 옵테인 사업부를 제외한 전체 NAND 부문과 관련된 재무정보를 분리(Carve-out)하여 작성된 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일 연결 재무제표 기준이며, 이는 금번 영업양수로 인하여 최종 인수하는 자산액, 부채액을 의미하지 않습니다. 당사 대비 비중에서 당사 실적의 경우 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일 연결 재무제표 기준입니다.
6) 6. 양수기준일은 2차 Closing에 대한 영업의 양수 및 양수대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 이는 향후 양사간 거래 진행 상황에 따라 변동이 될 수 있습니다.
7) 7. 거래상대방의 자본금은 2020년 6월 말 연결재무제표 기준입니다. 
8) 8. 양수대금지급의 지급시기는 각국 정부의 규제 승인 진행에 따라 변동이 될 수 있습니다. 
9) 상기 양수가액의 적정성에 관하여는 외부평가기관의 평가를 받았습니다. 기타 세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조 바랍니다.
10) 본 건 영업양수는 최종적으로 회사가 설립한 해외 자회사를 통해 이행될 예정으로 당사 입장에서 상법 제374조가 적용되는 영업양수에 해당하지 않아 주주총회는 개최하지 않습니다.
11) 본 건 영업양수의 이행을 위해 필요한 행위와 세부사항 및 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였습니다.

자료: 전자공시시스템

한편, SK하이닉스는 ASML Holding N.V.로부터 약 5년간 약 4조 7,4549억원 규모의 EUV(Extreme Ultraviolet) Scanner 기계장치를 취득하기로 결정 및 공시(2021.02.24)하였습니다. 이는 차세대 공정 양산 대응을 위한 장비 확보로, 2025년 12월 1일까지 개별 장비의 취득시마다 분할하여 비용을 지불할 예정입니다. SK하이닉스는 Intel社의 Non-volatile Memory Solutions Group(NSG)의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체
를 약 10.3조원에 양수하기로 결정하였음을 2020년 10월 20일 공시하였습니다. 양수 대상 사업부문은 해당 주요사항보고서 공시일 기준 SK하이닉스 자산의 12.09%, 매출액의 17.24%에 해당하는 자산 및 매출 규모를 보유하고 있습니다. 양수 대상 사업부문은 신설 예정인 SK하이닉스 자회사를 통해 인수될 예정이므로 향후 SK하이닉스의 실적에 직접적이고 유의미한 영향을 미칠 수 있습니다.

SK하이닉스는 ASML Holding N.V.로부터 약 5년간 약 4조 7,549억원 규모의 EUV(Extreme Ultraviolet) Scanner 기계장치를 취득하기로 결정 및 공시(2021.02.24)하였습니다.
이는 차세대 공정 양산 대응을 위한 장비 확보로, 2025년 12월 1일까지 개별 장비의 취득시마다 분할하여 비용을 지불할 예정입니다.
이
와 관련된 공시 내용은 아래와 같습니다.

[유형자산 취득결정(2021.02.24)]

1. 취득물건 구분
기계장치

- 취득물건명
EUV(Extreme Ultraviolet) Scanner

2. 취득내역
취득가액(원)
4,754,922,640,000

자산총액(원)
64,789,494,368,860

자산총액대비(%)
7.34

대규모법인여부
해당

3. 거래상대
ASML Holding N.V.

4. 취득목적
차세대 공정 양산 대응을 위한 EUV 장비 확보

5. 취득예정일자
2025-12-01

6. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1.취득물건은 상대방인 ASML Holding N.V.사와 5년간 기계장치 구매 계약을 통해 취득 예정입니다. 
2) 상기 2. 취득가액은 이사회결의일 당일(2021년 2월 24일) 기준 하나은행 최초 고시 매매기준율(1349.68원/EUR)을 EUR 백만 단위 이상에 대하여 적용한 금액이며, 실제 취득가액은 상이할 수 있습니다. 
3) 상기 2. 자산총액(원)은 K-IFRS 기준에 따라 작성된 최근 사업연도말(2019년 12월 31일) 연결 재무제표의 자산총액 금액입니다. 
4) 상기 5. 취득예정일자는 최종 기계장치를 인도받을 것으로 예상되는 일자 기준이며, 계약상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. 
5) 취득가액 지급 방법에 관련된 사항 
- 상기 2. 취득가액은 EUV Scanner 도입 및 운영을 위한 신규 기계 장치 및 설치에 소요되는 총 예상금액입니다. 
- 본건 취득물건 EUV Scanner의 경우 총 5년에 걸쳐 취득될 예정이며, 개별 장비의 취득 시마다 분할하여 비용을 지불할 예정입니다. 
6) 상기 일정 및 대금 지급에 관한 사항은 거래상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

한편, 반도체의 기초재료인 실리콘 웨이퍼(Silicon Wafer, 규소박판) 제조사업을 영위하고 있는 SK실트론 또한 생
산능력 확대를 위한 투자를 지속적으로 이어오고 있습니다. SK실트론은 연간 생산능력 확대 및 신규/경상, R&D 투자 목적으로 2013년 845억원, 2014년 354억원의 금액을 집행하였으며, 2015년에는 반도체 웨이퍼의 선단 제품 대응력 강화와 생산 공정 능력 및 안전 환경 개선을 위해 740억원을 투자 집행하였습니다.
2016년에는 안전 환경 개선과 대구경 반도체 웨이퍼(300mm 제품)의 생산성 향상 및 보완투자를 위해 684억원의 투자를 집행하였으며, 2017년에는 선단제품 대응 능력 개선, 노후 설비 성능 향상, 공정 생산성 향상, 생산 능력 확대 등으로 총 3,338억원의 투자를 집행하였습니다. 또한 2017년 11월 29일 및 2018년 02월 09일에 각각 1,500억원 및 6,970억원 규모의 투자 계획을 공시한 바 있으며, 선단제품 대응 능력 개선, 노후 설비 성능 향상, 공정 생산성 향상, 생산 능력 확대 등
의 투자를집행하고 있습니다.

[비유동자산 취득결정(2017.11.29)]

기업집단명
엘지
회사명
에스케이실트론(주)
공시일자
2017년 11월 29일
관련법규
공정거래법

1. 취득 목적물
2017년 투자계획 변경

2. 취득 목적물 규모
공장 설비 및 기계장치

3. 취득가액 (원)
150,000,000,000

- 최근 사업연도말 자산총액 (원)
1,203,774,823,373

- 자산총액 대비 (%)
12.46

4. 거래상대방
미정

- 회사와의 관계
미정

5. 취득목적
생산 능력 확대 및 제조 경쟁력 강화

6. 취득예정일
-

7. 주요계약조건
미정

8. 자본조달방법
자기 자금 및 직/간접 금융 조달

9. 취득방법
직접 취득

10. 이사회결의일(결정일)
2017년 11월 22일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 
 참석여부
참석

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '2. 취득 목적물 규모' 및 '3. 취득가액(원)'은 집행규모 및 시기 등의 경영환경에 따라 향후 변동될 수 있음.
2. 상기 '4. 거래상대방'은 추후 결정될 예정임.
3. 상기 최근 사업연도말 자산총액은 2016년말 연결재무제표 기준임.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[비유동자산 취득결정(2018.02.09)]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이실트론(주)
공시일자
2018년 02월 09일
관련법규
공정거래법

1. 취득 목적물
2018년 투자계획

2. 취득 목적물 규모
공장 설비 및 기계장치 등

3. 취득가액 (원)
697,000,000,000

- 최근 사업연도말 자산총액 (원)
1,203,774,823,373

- 자산총액 대비 (%)
57.90

4. 거래상대방
미정

- 회사와의 관계
-

5. 취득목적
시장 수요 증가에 대비한 생산 능력 확대, 선단 제품 대응력 강화, 노후 설비 개선 등을 위한 경상 투자 등

6. 취득예정일
-

7. 주요계약조건
미정

8. 자본조달방법
자기 자금 및 직/간접 금융 조달

9. 취득방법
직접 취득

10. 이사회결의일(결정일)
2018년 02월 02일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 
 참석여부
참석

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '2. 취득 목적물 규모' 및 '3. 취득가액(원)'은 집행규모 및 시기 등의 경영환경에 따라 향후 변동될 수 있음.
2. 상기 '4. 거래상대방'은 추후 결정될 예정임.
3. 상기 최근 사업연도말 자산총액은 2016년말 연결재무제표 기준임.
4. 상기 계획의 세부 사항 결정 및 집행 등의 권한은 대표이사에게 위임됨.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한, SK실트론은 2018년 04월 25일 이사회결의를 통하여 753억원 가량의 OCI 주식회사의 지분을 취득하였습니다. 취득 목적은 협력 강화를 위한 지분 투자로 해당 금액은 SK실트론의 자기자본대비 17% 규모입니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2018.04.25)]

발행회사
회사명(국적)
OCI 주식회사
(대한민국)
대표이사
백우석/이우현

자본금 (원)
127,246,855,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
23,849,371
주요사업
폴리실리콘 외

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
476,987

취득금액 (원)
75,363,946,000

자기자본 (원)
444,204,239,223

자기자본대비 (%)
17

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및
 지분비율
소유주식수 (주)
476,987

지분비율 (%)
2

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
협력 강화를 위한 지분 투자

6. 취득예정일자
2018년 04월 25일

7. 발행회사(타법인)의 우회상장
 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2018년 04월 25일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 2017년 별도재무제표 기준임
- 6. 취득예정일자는 매매체결일 기준이며, 대금지급은 2018년 4월 27일까지 완료될 예정임.
- 하기 " 발행회사의 요약 재무상황"의 "당해 연도"는 2017년 별도재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK실트론은 2019년 9월 10일 고성장 전력반도체 소재시장 진입을 위해 DuPont de Nemour Inc.의 자회사인 DDP Speacialty Electronic Materials US 9, LLC의 SiC(실리콘 카바이드) Wafer사업부 영업양수를 공시하였습니다. 사업역량 측면에서는 긍정적이라는 평가가 있었지만, 양수자금 조달에 따른 단기 재무 부담 과중 및 중장기 추가 설비 투자 가능성에 따른 재무 부담 증가를 우려요인으로 판단하고 있습니다. 

[[기재정정]주요사항보고서(영업양수결정)(2019.10.31)]

1. 양수영업
SiC Wafer 사업부
*SiC(Silicon Carbide Wafer,실리콘 카바이드 웨이퍼)
:전력반도체용 웨이퍼

2. 양수영업 주요내용
DuPont de Nemour Inc.의 자회사인 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC의 사업 중 SiC Wafer 생산을 위한 기계장치, 특허권 등을 포함한 사업부 양수

3. 양수가액(원)
536,580,000,000

- 영업전부의 양수 여부
아니오

- 재무내용(원)

양수대상
영업부문(A)
당사전체
(B)
비중(%)
(A/B)

자산액
-
2,324,187,131,010
-

매출액
-
1,346,184,509,599
-

부채액
-
1,621,830,212,511
-

4. 양수목적
소재산업 신규진출을 통한 사업포트폴리오 강화

5. 양수영향
고성장 전력반도체 소재시장 진입을 통한 
SK실트론 기업가치 제고

6. 양수예정일자
계약체결일
2019년 09월 10일

양수기준일
2019년 12월 31일

7. 거래상대방
회사명(성명)
DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC
(DuPont de Nemour Inc.의 자회사)

자본금(원)
-

주요사업
다양한 특수 소재 생산 판매

본점소재지(주소)
974 Centre Road
P. O. Box 2915
Chestnut Run Plaza 730
Wilmington, Delaware 19805

회사와의 관계
-

8. 양수대금지급
1) 지급형태 : 현금 일시불 
2) 지급시기 : 거래 종결일
3) 계약 체결 시 보증금 지급 : USD 30,000,000
4) 자금조달 방법 : 현금 및 외부 차입

9. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
SK실트론 주식회사는 비상장법인으로서
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
에 의한 외부평가기관의 평가의무가 존재하지 않습니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

10. 주주총회 특별결의 여부
예

- 주주총회 예정일자
2019년 10월 14일

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

11. 이사회결의일(결정일)
2019년 09월 10일

- 사외이사참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

12. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

13. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

14. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 본 거래는 비공개경쟁입찰방식으로 진행되었으며, 당사가 우선 협상대상자로 선정되기 위해 제출한 양수가액으로 낙찰 후 계약이 체결 되었습니다.

나. 상기 3.양수가액에는 SiC Wafer 생산과 관련된 기계장치, 특허권 등 유형/무형자산에 대한 인수가액이 모두 포함되어 있습니다.

다. 상기 3. 거래상대방인 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC로부터 양수한 양수가액은 USD 450,000,000 이며 보고서 제출일 최초고시 매매기준 환율 1,192.40원/$을 적용하였습니다.

라. 상기 3. 양수가액은 계약 체결일로부터 양수완료일까지 거래상대방인 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC와 당사간 합의 하에 진행된 추가 투자 발생 시 인수대금이 조정 될 수 있습니다. 

마. 상기 3. 양수가액 중 양수대상 영업부문의 자산, 매출, 부채액 및 비중은 거래상대방 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC가 비상장회사로 별도 재무제표를 공시하지 않는 관계로 기재를 생략하였습니다.

바. 상기 3. 당사 전체 자산, 매출, 부채액은 2018년말 연결재무제표 기준입니다.

사. 상기 7. 거래상대방의 자본금은 거래상대방 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC가 비상장회사로 별도 재무제표를 공시하지 않는 관계로 기재를 생략하였습니다.

아. 상기 일정은 국내외 관계법령 상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등의 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.

자. 필수 첨부서류인 계약서는 본문 기재사항과 관련 없는 일부 내용(영업비밀, 개인 정보 등)에 대한 비공개 처리 검토가 진행 중인 관계로 검토 완료 후 즉시 제출 예정입니다.

차. 상기 공시는 공정거래법상의 공시의무사항인 비상장사 주요 공시사항 중 영업양수 결정에도 해당되는 사항입니다. 

카. 신규사업의 현지 운영 및 향후 사업 확대 등에 대비하여 2019년 10월 17일 투자법인인 SK Crystal Tech, Inc.(가칭)을 설립하였으며, 동 날짜 2019년 10월 17일에 사업운영법인 SK Crystal Tech One, LLC(가칭)을 설립하였습니다. 또한 당사와 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC간 체결한 Purchase Agreement Section 9.7. Assignment에 근거하여 당사의 양수인 지위(양수인의 권리, 의무 포함)를 사업운영법인 SK Crystal Tech One, LLC(가칭)에 이전하는 것에 대하여 당사가 2019년 10월 30일 개최한 이사회에서 결의 하였습니다. 당사와 사업운영법인인 SK Crystal Tech One, LLC(가칭)간 체결될 지위이전 계약서의 계약 효력발생일은 당사와 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC간 체결한 Purchase Agreement의 이행 상황에 따라 확정될 예정입니다.

※ 관련공시 : 2019.09.10 주요사항보고서,

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한, SK실트론은 2020년 3,220억원의 투자를 계획하고 아래와 같이 관련 공시를 하였습니다.
해당 투자 계획은 생산능력 확대 및 제조 경쟁력 강화 등을 위한 투자이며, SK실트론의 자산총액 대비 13.87%의 규모입니다. 

[비유동자산 취득결정(2020.03.10)]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이실트론(주)
공시일자
2020년 03월 10일
관련법규
공정거래법

1. 취득 목적물
2020년 투자계획

2. 취득 목적물 규모
공장 설비 및 기계장치 등

3. 취득가액 (원)
322,000,000,000

- 최근 사업연도말 자산총액 (원)
2,321,939,007,568

- 자산총액 대비 (%)
13.87

4. 거래상대방
미정

- 회사와의 관계
-

5. 취득목적
품질개선 및 공정 자동화 등을 통한 제조경쟁력 강화,
기술 개발(R&D), IT Infra 개선 등을 위한 경상투자, 생산능력 확대등

6. 취득예정일
-

7. 주요계약조건
미정

8. 자본조달방법
영업 현금, 차입금 등

9. 취득방법
직접취득

10. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 03일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)
 참석여부
참석

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '2. 취득 목적물 규모' 및 '3. 취득가액(원)'은 집행규모 및 시기 등의 경영환경에 따라 향후 변동될 수 있습니다.
2. 상기 '3. 취득가액(원)'의 '최근 사업연도말 자산총액(원)'은 '18년말 별도재무제표 기준입니다.
3. 상기 '4. 거래상대방'은 추후 결정될 예정입니다.
4. 상기 계획의 세부 사항 결정 및 집행 등의 권한은 대표이사에게 위임하였습니다.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK실트론은 실제로 선단제품 대응 능력 개선, 노후 설비 성능 향상, 공정 생산성 향상, 생산 능력 확대 등으로 2020년 연결기준 누적 3,331억원(현금흐름표 상 유ㆍ무형자산 취득 기준)의 투자를 집행하였습니다. SK실트론은
2021년 반기에도 동일한 목적으로 누적
1,836억원(연결 현금흐름표상 유ㆍ무형자산 취득 기준)의 투자를 집행하였습니다.

이와 같이 SK하이닉스

및 SK실트론은 반도체 업황 및 경영 여건을 고려하여 지속적인 투자를 집행하고 있으며,
업황에 따라 이와 같은 대규모 투자는
SK하이닉스 및 SK실트론에 재무적인 부담
으로 작용 할 수 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

● 발전사업 및 LNG 사업 : SK E&S(주)

[

전력사업 및 자회사 손익 변동에 따른
수익성 관련 위험]

(7-1)

SK E&S는 국내

도시가스 업종의 선두에 위치하고 있으며, 자회사들은 해당 영업지역 내에서의 독점적인 지위와 낮은 사업위험을 바탕으로 안정적인 성장을 이어가고 있습니다.

SK E&S의 주요 매출과 수익은 자회사와 관련되어 발생하고 있으며,
자회사 관련 매출 및 관계기업의 지분법이익은 SK E&S의 실적에 큰 영향
을 미칩니다.

따라서 SK E&S의 향후 실적 및 경쟁력 파악을 위해서는 자회사가 영위하고 있는 업종 전반에 대한 검토가 필요합니다. 한편, SK E&S는 2011년 8월 1일 케이파워를 합병하여 발전소를 자체적으로 운영하면서 발전부문 수익이 발생하고 있습니다.
전력사업은 경제성장 및 소득증가 등과 밀접한 관계가 있는 바, 국내 경제성장률, 국민소득, 계절적 변동 및 정부의 장기 전력수급 계획 등과 연료비의 변동에 따라 영향
을 받고 있습니다.

SK E&S는 상장사인 부산도시가스와 비상장사인 코원에너지서비스, 영남에너지서비스, 충청에너지서비스, 전북에너지서비스, 전남도시가스, 강원도시가스의 지분을 소유하고 있으며 이를 통해 도시가스(LNG, 액화천연가스) 관련 사업 추진 및 관리를 주 목적으로 하고 있습니다. 또한 2011년 8월 1일자로 케이파워와 합병을 통해 광양천연가스발전소의 발전설비용량 537MW급 2기를 운영하며 동 발전소에서 생산한 전력을 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 판매하고 있습니다.
또한 국내 출자회사인 파주에너지서비스 (舊 피엠피), 나래에너지서비스

(舊 위례에너지서비스),

여주에너지서비스
와 해외 출자회사인 SK E&S Hong Kong Co. Ltd., Prism Energy International Pte.,Ltd., PT Prism Nusantara International 등을 통해 신성장동력 확보를 위한 전력, 집단에너지 및 해외 도시가스, LNG 판매사업 등을 개발하고 있습니다.

SK E&S의 주요 매출과 수익은 자회사와 관련되어 발생하고 있으며,
자회사 관련 매출 및 관계기업의 지분법이익은 SK E&S의 실적에 큰 영향
을 미칩니다.

따라서 SK E&S의 향후 실적 및 경쟁력 파악을 위해서는 자회사가 영위하고 있는 업종 전반에 대한
검토가 필요합니다.

2021년
반
기
말 기
준 SK E&S의 종속기업 현황 및 영업부문별 매출액 추세는 다음과 같습니다.

[SK E&S(주) 연결대상 종속기업 현황]

종속기업
업 종
소재지
결산월
지분율

강원도시가스㈜
도시가스
한국
12월
100.0%

영남에너지서비스㈜
도시가스
한국
12월
100.0%

코원에너지서비스㈜
도시가스
한국
12월
100.0%

㈜부산도시가스(*1)
도시가스
한국
12월
67.3%

전북에너지서비스㈜
도시가스
한국
12월
100.0%

전남도시가스㈜
도시가스
한국
12월
100.0%

충청에너지서비스㈜
도시가스
한국
12월
100.0%

파주에너지서비스㈜
전력 사업
한국
12월
51.0%

나래에너지서비스㈜
집단에너지
한국
12월
100.0%

여주에너지서비스㈜
전력 사업
한국
12월
100.0%

부산정관에너지㈜
집단에너지
한국
12월
100.0%

㈜신안증도태양광
신재생 사업
한국
12월
100.0%

해쌀태양광㈜
신재생 사업
한국
12월
100.0%

아리울 행복솔라㈜
신재생 사업
한국
12월
100.0%

아이지이㈜
수소 사업
한국
12월
100.0%

SK E&S Hong Kong Co., Ltd.(*2)
도시가스
홍콩
12월
87.0%

Prism Energy International Pte.,Ltd.
LNG 사업
싱가포르
12월
100.0%

PT Prism Nusantara International(*3)
LNG 사업
인도네시아
12월
100.0%

Prism Energy International Hong Kong Ltd.(*4)
LNG 사업
홍콩
12월
100.0%

Fajar Energy International Pte., Ltd(*4)
LNG 사업
싱가포르
12월
100.0%

Prism Energy International China Limited

LNG 사업

중국

12월

100.0%

Prism Energy International Zhoushan Limited(*5)

LNG 사업

중국

12월

100.0%

PRISM DLNG PTE. LTD.(*4)
LNG 사업
싱가포르
12월
100.0%

BU12 Australia Pty. Ltd.
LNG 사업
호주
12월
100.0%

BU13 Australia Pty. Ltd.
LNG 사업
호주
12월
100.0%

SK E&S Australia Pty Ltd.
자원 개발
호주
12월
100.0%

SK E&S Americas, Inc.
지주회사
미국
12월
100.0%

SK E&S LNG, LLC(*6)
LNG 사업
미국
12월
100.0%

DewBlaine Energy, LLC(*6)
자원 개발
미국
12월
100.0%

CAILIP Gas Marketing, LLC(*6)
LNG사업
미국
12월
100.0%

RNES Holdings, LLC(*6)

신재생/전력사업

미국
12월
100.0%

PNES INVESTMENTS, LLC(*6)
투자 사업
미국
12월
100.0%

SK E&S Dominicana, S.R.L(*7)
LNG 사업
도미니카 공화국
12월
100.0%

NEW&COMPANY TWO PTE. LTD.
신재생 사업
싱가포르
12월
100.00%

자료 : SK E&S 2021년 반기보고서

(*1) ㈜부산도시가스가 보유한 자기주식을 고려하지 아니한 지분율입니다.
(*2) 종속기업인 ㈜부산도시가스가 보유한 지분 50%를 포함하였습니다.
(*3) 종속기업인 Prism Energy International Pte.,Ltd. 가 보유한 지분 79.33%를 포함하였습니다.
(*4) 종속기업인 Prism Energy International Pte.,Ltd. 가 지분 100%를 보유하고 있습니다.
(*5) 종속기업인 Prism Energy International China Limited가 지분 100%를 보유하고 있습니다.
(*6) 종속기업인 SK E&S Americas, Inc.가 지분 100%를 보유하고 있습니다.
(*7) 종속기업인 Prism Energy International Pte.,Ltd. 가 보유한 지분 21.17%를 포함하였습니다.

영업부문별 수익성을 살펴보면, 도시가스부문은 매년 안정적인 수익성을 나타내고 있습니다.
전력부문의 경우 민자발전의 업황에 따라 2015년 및 2016년 법인세비용차감전손실을 기록하였으나, 유가 상승에 따라 민자발전의 원가 경쟁우위가 확보되면서 법인세비용차감전이익이 2018년 약 1,200억원, 2019년 약 1,706억원, 2020년 약 1,362억원을 나타내고 있습니다. 한편 2021년 반기에는
1,397
억원의 법인세비용차감전부문이익을 기록하였는데 이는 전년 동기 법인세비용차감전부문이익인
735억원 대비
90.1
% 증가한 수치로, 2020년 코로나19에 따른 산업용 전력 수요 감소 및국내 전력판매가격(SMP) 산정에 영향을 주는 국제유가의 하락 이후 2021년 수요 회복 및 국제유가의 상승에 기인한 것으로 판단됩니다. 이와 같이 종속회사 중 회사의 수익성에 변동이 발생할 경우 SK E&S의 재무제표에 영향을 미칠 수 있습니다.

[SK E&S의 2021년 반기 영업부문별 손익]

(단위:
천
원)

구 분
전력
LNG
도시가스
기타
연결조정
합 계

총부문수익
1,198,406,579
1,713,582,136
1,893,316,904
-
(1,193,823,926)
3,611,481,694

부문간수익
-
(1,193,823,926)
-
-
1,193,823,926
-

순부문수익
1,198,406,579
519,758,210
1,893,316,904
-
-
3,611,481,694

법인세비용차감전부문손익
139,709,370
125,266,426
115,353,298
(59,213,019)
-
321,116,076

자료 : SK E&S 2021년 반기보고서

주1) 기타부문에서 발생하는 수익은 종속기업에 대한 상품매출로 구성되어 있습니다.

[SK E&S의 2020년 반기 영업부문별 손익]

(단위: 천원)

구 분
전력
LNG
도시가스
기타
연결조정
합 계

총부문수익
1,061,407,949
962,237,342
1,998,133,149
-
(865,275,731)
3,156,502,709

부문간수익
-
(865,275,731)
-
-
865,275,731
-

순부문수익
1,061,407,949
96,961,611
1,998,133,149
-
-
3,156,502,709

법인세비용차감전부문손익
73,482,505
128,208,007
110,025,572
1,235,041,700
-
1,546,757,784

자료 : SK E&S 2020년 반기보고서

주1) 기타부문에서 발생하는 수익은 종속기업에 대한 상품매출로 구성되어 있습니다.

[SK E&S의 2020년 영업부문별 손익]

(단위: 천원)

구분
전력
LNG
도시가스
기타
연결조정
합계

총부문수익
2,014,871,805
2,161,386,389
3,420,389,925
-
(1,847,131,775)
5,749,516,344

부문간수익
-
(1,847,131,775)
-
-
1,847,131,775
-

순부문수익
2,014,871,805
314,254,614
3,420,389,925
-
-
5,749,516,344

법인세비용차감전부문손익
136,198,480
(127,222,664)
137,759,159
1,101,025,511
-
1,247,760,486

자료 : SK E&S 2020년 사업보고서

주1) 기타부문에서 발생하는 수익은 종속기업에 대한 상품매출로 구성되어 있습니다.

[
SK E&S의 2019년 영업부문별 손익]

(단위: 천원)

구분
전력
LNG
도시가스
기타
연결조정
합계

총부문수익
2,675,144,020
1,983,511,512
3,646,004,323
-
(1,742,987,296)
6,561,672,559

부문간수익
-
(1,742,987,296)
-
-
1,742,987,296
-

순부문수익
2,675,144,020
240,524,216
3,646,004,323
-
-
6,561,672,559

법인세비용차감전부문손익
170,611,930
148,767,820
138,328,938
575,654,850
-
1,033,363,538

자료 : SK E&S 2019년 사업보고서

주1) 기타부문에서 발생하는 수익은 종속기업에 대한 상품매출로 구성되어 있습니다.

에스케이이엔에스는 2011년 8월 1일 케이파워를 합병하여 발전소를 자체적으로 운영하면서 발전부문 수익이 발생하고 있습니다. 그 후 에스케이이엔에스는 파주에너지서비스, 나래에너지서비스(舊 위례에너지서비스)를 통해 전력 사업을 영위하고 있습니다.

한편, 에스케이이엔에스는 2021년 1월 25일에 부산정관에너지를 인수하였습니다. 에스케이이엔에스의 연결손익계산서상 전력부문의 매출액 대비 비율은 다음과 같습니다.

[SK E&S 전력부문 매출현황]

(단위 : 억원, %)

사업 부문
주요사업
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

전력부문
전력 등
11,984
33.2%
10,614
33.6%
20,149
35.0%
26,751
40.8%
27,708
42.8%
20,015
36.2%

자료 : SK E&S 반기보고서 및 사업보고서

주1) 연결 손익계산서 상 매출액 대비 비율
주2) 에스케이이엔에스는 2021년 1월 25일에 부산정관에너지를 인수하였으며, 해당 시점 이전의 부산정관에너지 매출현황은 포함되지 않았습니다.

한편, SK E&S
는 2017년 12월 22일 광주본부세관으로부터 기업심사 결과통지로 추징금 약 1,619억원을 부과받았습니다. 이는 2003년 SK E&S와 포스코가 LNG(천연액화가스) 공급자로 영국기업 BP(The British Petroleum)를 선정한 데 대한 것이었습니다.
BP는 인도네시아 탕구(Tangguh)가스전을 통해 2006년부터 2025년까지 20년간 광양LNG터미널에 연간 110만t씩, 총 2200만t 이상의 LNG를 SK와 포스코에 공급하는 계약을 체결하였습니다. 이에 관세청은 한국가스공사가 들여온 가격에 비해 SK E&S의 LNG 수입가격이 저렴한 것에 대하여 신고가격을 고의로 낮춰 탈세를 했다고 판단 하였습니다. 에스케이이엔에스는 계약이 이뤄진 2003년은 국제유가가 20~40달러 박스권을 유지하는 저유가 상황이었고, 따라서 물량을 저렴하게 도입할 수 있었을 뿐 신고에는 문제가 없다는 입장을 발표하였습니다. 에스케이이엔에스는 해당 추징금은 기한(2018년 01월 04일)내 납부완료 하였으나, 법적 구제절차(심판원심사청구)를 통하여 적극 대응하
여

2019.10월 1,600억을 회수하였습니다.

[
자회사 지분 매각 및 투자 관련 위험]

(7-2)

에스케이이엔에스는 차입금 상환을 통한 재무구조 개선, 신규 설비 투자 등의 목적으로 파주에너지서비스의 지분 49%를 매각하기로 2018년 11월 이사회결의를 통하여
결정
하였습니다.
해당 매각은 전략적 투자자(SI)를 대상으로 한 소수지분 매각으로 최대주주의 변경
을 초래하지는 않습니다. 다만
투자자에 의한 배당 압력 등 자금 유출의 가능성
이 있습니다. 또한,
에스케이이엔에스
는 2019년 9월 6일 이사회결의를 통하여 보유하고 있던 홍콩증권거래소 상장회사인
China Gas Holdings Limited (Bermuda)
의 주식을 재무구조 개선을 목표로 처분
하기로 결정,
2020년 4월 16일 이사회 결의에 따라 종속기업인 China Gas Holdings Limited 주식 5억 3503만주(1조 8,140억원 규모)를 홍콩증권거래소에서 시간외매매를 통해 블록딜 방식으로 매각
하였습니다.
한편
에스케이이엔에스는 동남아지역 투자를 목적으로 싱가포르 소재의 SK South East Asia Investment Pte. Ltd.에 2,294억원, 에너지 섹터 글로벌펀드인 Blackstone Energy Partners III L.P.에 1,136억원을 투자한 바 있있으며, 여주에너지서비스의 3,000억원 규모의 유상증자에 2,300억원 한도로 출자할 것을 2019년 9월 이사회결의를 통하여 결정하였습니다. 또한,
에스케이이엔에스는

2020년 04월 28일 이사회 결의를 거쳐 전남해상풍력의 보통주 3,400,000주에 대한 유상증자에 참여하였습니다.
한편, 에스케이이엔에스는 2020년 중 전남해상풍력 지분 49%를 매각하였습니다.
한편, 2021년 1월, 에스케이이엔에스는 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc. 지분투자를 결의하였음을 공시하였습니다.
투자의 성과가 기대에 미치지 못할 경우 에스케이이엔에스의 실적 및 재무구조에 부정적인 영향이 발생
할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[
파주에너지서비스㈜ 지분 매각 관련]

에스케이이엔에스는 SK그룹의 에너지사업(LNG기반)을

영
위하는 사업회사로

증권신고서 제출일 현재 파주에너지서비스 지분의 51.00%를 보유
하고 있으며 이를 바탕으로 경영진, 재무, 세무 등 경영 활동(신용 보강 등) 전반에 걸쳐 직/간접적인 지원을하고 있습니다. 

한편 에스케이이엔에스는 차입금 상환을 통한 재무구조 개선, 신규 설비 투자 등의 목적으
로
파주에너지서비스의 지분 일부 매각을 진행한 바 있습니다.
본 매각과 관련하여 2018년 11월 14일 이사회를 거쳐 전략적 투자자(SI)인
Gen Plus B.V.
를 대상으로 한 소수지분 매각을 결정하였으며 11월 내 매각 계약을
체결하였습니다.

매각의 규모는 보통주 지분율 49%입니다.

지분 매각 이후에도 파주에너지서비스의 최대주주는 에스케이이엔에스로 51%의 지분을 유지하므로 경영권 변동에 해당되지 않으며 에스케이이엔에스는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법") 상 상호출자제한 및 채무보증제한기업집단에 포함되며 SK그룹(기업집단)의 계열회사로 SK그룹의 그룹 환경 변화에 따른 영향력은
지속되고 있습니다.
따라서
해당 지분 매각으로 인한 경영 위험은 발생하지 않았으며,
구체적인 계약 사항은 하기의 공시를 참고하시기 바랍니다.

[타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자회사의 주요 경영사항)] (SK/2018.11.14)

자회사인
에스케이이엔에스㈜
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
파주에너지서비스㈜

국적
대한민국
대표자
차태병, 최돈춘

자본금(원)
550,000,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
110,000,000
주요사업
화력발전업

2. 처분내역
처분주식수(주)
53,900,000

처분금액(원)
885,150,000,000

자기자본(원)
3,760,119,615,692

자기자본대비(%)
23.54

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
56,100,000

지분비율(%)
51

4. 처분목적
재무구조 개선

5. 처분예정일자
-

6. 이사회결의일(결정일)
2018-11-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 파주에너지서비스㈜는 에스케이이엔에스㈜(SK E&S㈜)가 100% 지분을 보유한 
 국내계열회사임 

2. 본 공시는 당사가 보유한 파주에너지서비스㈜ 지분 49%를 매각하는 건으로 
 상기 2 '처분내역 중 처분가액(원)'은 예상 매각가액이며, 부대비용을 차감한 금액임 
 처분금액은 계약 조건에 따라 변경될 수 있음 

3. 상기'2.처분내역' 중 자기자본(원)은 SK E&S㈜의 2017년말 연결재무제표 기준임 

4. 상기'5.처분예정일자'는 선행조건 충족/면제에 대한 통지 후 7영업일임 

5. 상기 거래에 관한 세부적인 사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함 

6. SK E&S㈜는 지주회사인 SK㈜의 자회사이며, 최근 사업연도말 기준 자산총액비중은 
 SK㈜의 약 13.03%임 

7. 하기 기재된 [발행회사의 요약 재무상황]은 파주에너지서비스㈜의 최근3개년 
 요약 재무제표임 
- 당해년도(2017년), 전년도(2016년), 전전년도(2015년) 

8. 본 공시는 'SK E&S㈜의 파주에너지서비스㈜ 지분매각 추진 기사 관련'하여 
 당사가 기 공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'에 대한 확정 공시임 
 (공시일자 : '18.2.27, '18.3.26, '18.9.27)

※ 관련공시
2018-09-27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)(자회사의 주요경영사항) 
2018-03-26 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)(자회사의 주요경영사항) 
2018-02-27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)(자회사의 주요경영사항)

【발행회사의 요약 재무상황】(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
1,823,077,905,015
951,683,545,605
871,394,359,410
550,000,000,000
906,931,278,360
106,754,216,500
적정
삼일회계법인

전년도
1,440,081,654,237
662,707,568,864
777,374,085,373
550,000,000,000
-
-6,110,919,781
적정
삼일회계법인

전전년도
1,261,255,242,348
544,790,173,562
716,465,068,786
550,000,000,000
-
-1,485,069,046
적정
삼일회계법인

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[비유동자산 처분결정](에스케이이엔에스/2018.11.14)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2018년 11월 14일
관련법규
공정거래법

1. 처분 목적물
파주에너지서비스(주) 보통주

2. 처분 목적물 규모
53,900,000주

3. 처분가액 (원)
885,150,000,000

- 최근 사업연도말 자산총액 (원)
4,501,453,789,695

- 자산총액 대비 (%)
19.66

4. 처분대상 비유동자산 평가가액 (원)
269,500,000,000

5. 거래상대방
Gen Plus B.V.

- 회사와의 관계
기타

6. 처분목적
선제적 재무구조 개선

7. 처분예정일
-

8. 처분방법
직접보유자산의 처분

9. 이사회결의일(결정일)
2018년 11월 14일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 
 참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 파주에너지서비스(주)는 당사가 지분 100% 보유한 국내 계열회사임

- 본 공시는 당사가 보유한 파주에너지서비스(주) 지분 49%를 매각하는 건으로 상기 3 '처분가액(원)'은 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 예상 매각가액이며, 계약 조건에 따라 변경될 수 있음

- 상기 4 '처분대상 비유동자산 평가가액(원)'은 처분대상 주식의 별도재무제표 상 장부가액임

- 상기7 '처분예정일'은 선행조건 충족/면제에 대한 통지 후 7영업일임

- 상기 최근사업연도말 자산총액(원)은 2017년말 별도재무제표 기준임

- 상기 거래에 관한 세부적인 사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[보령엘엔지터미널(주) 유상증자 및 담보제공]

한편 에스케이이엔에스는 2018년 12월 21일 보령엘엔지터미널에 대해서 250억원 규모의 유상증자를
실시한 바 있습니다.
보령엘엔지터미널은 에스케이이엔에스와 GS에너지가 각각 50%의 지분을 보유하고 있으며 두 회사가 동일하게 250억원을 출자함에 따라 유상증자 후에도 지분율 변동은 없습니다. 출자일자는 2019년 1월 16일이며 에스케이이엔에스는 출자 이후 이전에 체결한 주식근질권 제공 계약 해지 후 보령엘엔지터미널 보유주식 전부에 대해 근질권 설정하여 보령엘엔지터미널에 담보를 제공하였습니다. 출자 및 담보제공 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자](에스케이이엔에스/2018.12.28)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2018.12.28
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
보령엘엔지터미널(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2019년 1월 16일

나. 출자목적물
보령엘엔지터미널(주) 보통주 2,500,000주

다. 출자금액
25,000

라. 출자상대방 총출자액
135,000

3. 출자목적
유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2018년 12월 21일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 '2. 출자내역 中 가. 출자일자'는 출자 예정일로 변동 가능함

- 상기 거래에 관한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[특수관계인에 대한 담보제공](에스케이이엔에스/2018.12.28)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2018.12.28
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
보령엘엔지터미널(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 담보제공 내역
가. 담보제공일자
2019년 1월 16일

나. 채권자
(주)우리은행 등 PF 대주단

다. 담보물
보령엘엔지터미널(주) 보통주 8,009,064주

라. 담보기간
담보제공일 ~ 채무상환일

마. 담보한도
1,507,000

바. 담보금액
80,091

사. 거래상대방 총잔액
80,091

아. 거래의 조건
-

3. 이사회 의결일
2018년 12월 21일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

4. 기타
- 본 공시는 당사가 2018년 12월 21일 보령엘엔지터미널(주)에 25,000백만원을 추가 출자하고, 기 체결 및 공시한 주식근질권 제공 계약 해지 후 보령엘엔지터미널(주) 보유주식 전부에 대해 근질권 설정을 의결함에 따른 공시임

- 상기 '2. 담보제공 내역 中 가. 담보제공일자'는 이사회 시점에서 예상되는 담보제공 예정일로서 추후 변경될 수 있음

- 상기 '2. 담보제공 내역 中 나. 채권자'는 대출예정 금융기관으로서 추후 변경될 수 있음

- 상기 '2. 담보제공 내역 中 마. 담보한도'는 대출예정금액의 110%로 산정한 금액으 로 추후 변경될 수 있음

- 상기 '2. 담보제공 내역 中 바. 담보금액'은 담보로 제공되는 보령엘엔지터미널(주) 주식의 액면가 기준으로 산정된 금액임 (8,009,064주*10,000원)

- 상기 '2. 담보제공 내역 中 사. 거래상대방 총잔액'은 금회 담보금액 총 금액임

- 상기 거래에 관한 세부사항에 대한 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
2016년 5월 30일

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[SK South East Asia Investment Pte. Ltd. 투자]

에스케이이엔에스는 2019년 1월 30일, 2020년 1월 30일 동남아지역 투자를 목적으로 싱가포르 소재의 SK South East Asia Investment Pte. Ltd.에 각각 1,118억원, 1,176억원의 투자를 결의하였습니다.
해당 투자의 성과는 증권신고서 제출일 현재 예측하기 어려우며
, 향후 투자 성과가 기대에 미치지 못할 경우 에스케이이엔에스의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자회사의 주요 경영사항)](SK/2019.01.30)

자회사인
에스케이이엔에스(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.

국적
싱가포르(Singapore)
대표자
박원철(Won Cheol Park)

자본금(원)
1,118,100,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
1,000,000,000
주요사업
투자업

2. 취득내역
취득주식수(주)
100,000,000

취득금액(원)
111,810,000,000

자기자본(원)
3,760,119,615,692

자기자본대비(%)
2.97

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
200,000,000

지분비율(%)
20

4. 취득방법
현금출자

5. 취득목적
동남아 지역 투자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
9,342,919,043,335
취득가액/자산총액(%)
1.21

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2019-01-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기'1.발행회사'는 2018년 8월 싱가포르 설립 법인임 

- 상기'1.발행회사'의 '자본금(원)'은 총 자본금 USD 1,000,000,000에 이사회 개최일인 2019년 1월 30일 기준 서울 외국환중개 매매기준율(1,118.10원/USD)을 적용한 금액임 

- 상기'2.취득내역'의 '취득금액(원)'은 현금출자 금액 USD 100,000,000에 이사회 개최일인 2019년 1월 30일 기준 서울 외국환중개 매매기준율(1,118.10원/USD)을 적용한 금액임 

- 상기'2.취득내역'의 '자기자본(원)' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출 대상 여부'의 '-최근사업연도말 자산총액(원)'은 2017년 연결재무제표 기준임 

- 상기'6.취득예정일자'는 2019년 상반기 중 대금납입예정이나, 계약체결 시점에 따라 유동적임 

- 본건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함 

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 2018년 법인 신설에 따라 기재대상 없음 

- 에스케이이엔에스(주)는 지주회사인 SK(주)의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스(주)의 자산총액 비중은 SK(주)의 약 13.03%임

※관련공시
2018-07-25 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자회사의 주요 경영사항)](SK/2020.01.30)

자회사인
에스케이이엔에스㈜
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.

국적
싱가포르 
(Singapore)
대표자
박원철 
(Won Cheol Park)

자본금(원)
1,176,000,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
1,000,000,000
주요사업
투자업

2. 취득내역
취득주식수(주)
100,000,000

취득금액(원)
117,600,000,000

자기자본(원)
3,675,848,706,488

자기자본대비(%)
3.20

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
300,000,000

지분비율(%)
20

4. 취득방법
현금출자

5. 취득목적
동남아 지역 투자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
9,569,514,035,509
취득가액/
자산총액(%)
1.23

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-01-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1.발행회사'는 2018년 8월 싱가포르에 설립된 
 법인임 

- 상기 '1.발행회사-자본금(원)'은 2019년말 기준 총 자본금 USD 1,000,000,000에 이사회 개최일인 2020년 1월 30일 기준 서울 외국환중개 매매기준율(1,176.00원/USD)을 적용한 금액임 

- 상기 '2.취득내역-취득금액(원)'은 현금출자 금액 USD 100,000,000에 이사회 개최일인 2020년 1월 30일 기준 서울 외국환중개 매매기준율(1,176.00원/USD)을 적용한 금액임 

- 상기 '2.취득내역-자기자본(원)' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부-최근사업연도말 자산총액(원)'은 에스케이이엔에스㈜의 2018년말 연결재무제표 기준임 

- 상기 '6.취득예정일자'는 2020년 중으로 대금납입 예정이나, 계약 체결 시점에 따라 유동적임 

- 본 건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함 

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도에는 발행회사의 2018년말 재무정보를 기재하였음 

- 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스㈜의 자산총액비중은 SK㈜의 약 12.16%임

※관련공시
2019-01-30 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) 

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[Blackstone Energy Partners III L.P 투자]

에스케이이엔에스는 2019년 4월 5일 글로벌 Top-tier 펀드 투자를 통한 Global 투자기회 확보 및 사업개발 역량 제고를 목적으로 Blackstone Energy Partners III L.P.에 1,136억원의 투자를 결의하였습니다. Blackstone Energy Partners III L.P.는 에너지 섹터를 대상으로 하는 글로벌 펀드로
해당 투자의 성과 역시 증권신고서 제출일현재 예측하기 어려우나,
향후 투자 성과가 기대에 미치지 못할 경우 에스케이이엔에스의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자회사의 주요 경영사항)](SK/2019.04.08)

자회사인
에스케이이엔에스(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
Blackstone Energy Partners III L.P.

국적
미국
대표자
David Foley

자본금(원)
-
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
Private Equity Energy Investment

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
113,640,000,000

자기자본(원)
3,675,848,706,488

자기자본대비(%)
3.09

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
글로벌 Top-tier 펀드 투자를 통해 Global 투자기회 확보 및 사업개발 역량 제고

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
9,569,514,035,509
취득가액/자산총액(%)
1.19

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2019-04-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 발행회사' Blackstone Energy Partners III L.P.는 Energy Sector를 대상으로 하는 Global Top-tier Fund임 

- 상기 2 '취득내역'의 '취득금액(원)'은 현금출자 금액 USD 100,000,000에 공시일인 2019년 4월 8일 기준 서울외국환중개 매매기준율(1,136.40원/USD)을 적용한 금액이며 총 6년에 걸쳐 분할납입(Capital Call) 예정임 

- 상기 2 '취득내역'의 '자기자본(원)' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출 대상 여부'의 '-최근사업연도말 자산총액(원)'은 2018년 연결재무제표 기준임 

- 상기 6 '취득예정일자'는 2019년 하반기 중 1st Capital Call 예정이나 약정에 따라 유동적임 

- 본건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표집행임원에게 위임함 

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 2017년 법인 신설에 따라 기재대상 없음 

- 에스케이이엔에스(주)는 지주회사인 SK(주)의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스(주)의 자산총액 비중은 SK(주)의 약 12.16%임

※관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[여주에너지서비스 유상증자]

에스케이이엔에스는 2019년 09월 20일 여주에너지서비스에 대하여 2,300억원 규모의 유상증자에 참여한 바 있습니다. 여주에너지서비스는 동사가 지분 100%를 보유한 국내 계열회사이며, 특수관계인에 대한 출자에 대한 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자](에스케이이엔에스/2019.09.27)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2019.09.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
여주에너지서비스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2019년 10월 ~ 2020년 5월

나. 출자목적물
여주에너지서비스(주) 보통주 46,000,000 주

다. 출자금액
230,000

라. 출자상대방 총출자액
300,000

3. 출자목적
유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2019년 9월 20일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 여주에너지서비스(주)는 당사가 지분 100%를 보유한 국내 계열회사임

- 상기 '2. 출자내역 가. 출자일자'와 관련하여 2019년 10월부터 2020년 5월까지 분할 취득예정이나, 일정은 사업 진행 경과에 따라 변경될 수 있음

- 출자 금액 한도 내에서 출자 금액 및 구체적인 출자 시기, 실행방법에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[
전남해상풍력
출자 및 유상증자]

에스케이이엔에스는 2019년 12월 27일 전남해상풍력에 대하여 80억원 규모의 인허가권 등 사업개발 관련 자산 이관 및 사업개발비 출자에 참여한 바 있습니다. 전남해상풍력은 에스케이이엔에스가 지분 100%를 보유한 국내 계열회사이며, 특수관계인에 대한 출자에 대한 공시는 아래와 같습니다.

이어 에스케이이엔에스는 2020년 04월 28일 이사회 결의를 거쳐 전남해상풍력의 보통주 3,400,000주에 대한 유상증자에 참여하였습니다. 전남해상풍력은 에스케이이엔에스가 지분 100%를 보유한 국내 계열회사입니다. 동사는 2020년 6월부터 2021년 9월에 걸쳐 총 170억원 규모의 출자를 예정하고 있습니다. 이와 관련한 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자] (에스케이이엔에스/2019.12.27)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2019.12.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
전남해상풍력(주)(가칭)
회사와의 관계
계열회사(예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
2020년 1월 ~ 2020년 3월(예정)

나. 출자목적물
전남해상풍력(주)(가칭) 지분

다. 출자금액
8,000

라. 출자상대방 총출자액
8,000

3. 출자목적
인허가권 등 사업개발 관련 자산 이관 및 사업개발비 출자

4. 이사회 의결일
2019.12.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 전남해상풍력(주)(가칭)은 2020년 1월 당사가 지분 100% 보유한 국내 계열회사로 설립될 예정임

- 전남해상풍력(주)(가칭)은 설립 후, 에스케이 기업집단에 계열회사로 편입 될 예정임

- 상기 '2.출자내역-출자금액'은 거래상대방으로 이관될 현물출자 자산의 감정평가 결과에 따라 소폭 상승 또는 하락할 수 있음

- 출자금액 및 구체적인 출자시기, 실행방법에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[특수관계인에 대한 출자] (에스케이이엔에스/2020.04.29)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2020.04.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
전남해상풍력(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2020년 6월 ~ 2021년 9월

나. 출자목적물
전남해상풍력㈜ 보통주 3,400,000주

다. 출자금액
17,000

라. 출자상대방 총출자액
25,271

3. 출자목적
유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2020.04.28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 전남해상풍력㈜은 당사가 지분 100%를 보유한 국내 계열회사임

- 상기 '2. 출자내역-가. 출자일자'와 관련하여 2020년 6월부터 2021년 9월까지 분할 취득예정이나, 일정은 사업 진행 경과에 따라 변경될 수 있음

- 출자금액 한도 내에서 출자금액 및 구체적인 출자시기, 실행방법에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

2020년 9월 25일 에스케이이엔에스는 지분 49%를 CI III NL Cooperatief U.A에 매각하면서 전남해상풍력의 지분율 51%를 보유하고 있습니다. 지분매각 관련 공시 내용은 아래와 같습니다.

[최대주주 등의 주식보유 변동](전남해상풍력/2020.09.25)

기업집단명
에스케이
회사명
전남해상풍력 주식회사
공시일자
2020년 09월 25일
관련법규
공정거래법

주주명
동일인과의
관계
변동내역
취득/처분

변동일
주식의
종류
(보통주
/우선주)
변동 전
증감
변동 후

주식수
지분율
(A)
주식수
지분율
(B=
C-A)
주식수
지분율
(C)
금액(원)
단가(원)

에스케이이엔에스 주식회사
계열회사
2020.09.18
보통주
1,654,200
100.00
(810,558)
(49.00)
843,642
51.00
-
-

CI III NL Cooperatief U.A.
기타(해외)
2020.09.18
보통주
-
-
810,558
49.00
810,558
49.00
16,383,003,473
20,212

자기주식
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

동일인 및 동일인
관련자 소계(A)
2020.09.18
보통주
1,654,200
100.00
(810,558)
(49.00)
843,642
51.00
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

합 계
1,654,200
100.00
(810,558)
(49.00)
843,642
51.00

동일인측이 아닌
최다출자자 소계(B)
-
보통주
-
-
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

기타 소계(C)
2020.09.18
보통주
-
-
810,558
49.00
810,558
49.00
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
810,558
49.00
810,558
49.00

전체 합계
(A+B+C)
-
보통주
1,654,200
100.00
-
-
1,654,200
100.00
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

합 계
1,654,200
100.00
-
-
1,654,200
100.00

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[China Gas Holdings Limited(Bermuda) 지분 매각]

에스케이이엔에스는 2019년 09월 05 이사회 결의에 따라 재무구조 개선을 목적으로에스케이이엔에스가 보유하고 있는 홍콩증권거래소에 상장되어있는 China Gas Holdings Limited (Bermuda)의 지분을 2019년 09월 06일 처분할 것을 결정한 바 있습니다.
출자증권 처분에 대한 공시는 아래와 같습니다.

이어 에
스케이이엔에스
는 2020년 4월 16일 이사회 결의에 따라 종속기업인 China Gas Holdings Limited 주식 5억 3503만주를 홍콩증권거래소에서 시간외매매를 통해 블록딜 방식으로 매각하였습니다. 매각대금은 계약일 종가에서 11.11%할인된 가격인 1조 8140억원입니다.

[타법인주식및출자증권처분결정] (에스케이이엔에스/2019.09.06)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2019.09.06
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
China Gas Holdings Limited (Bermuda)
대표이사
Zhou Si

자본금 (원)
8,051,256,080
회사와의 관계
-

발행주식총수(주)
5,218,562,972
주요사업
도시가스, LPG 공급,C/LNG 충전소 등

2. 처분내역
처분주식수 (주)
170,000,000

처분금액 (원)
786,828,000,000

자기자본 (원)
2,616,718,492,969

자기자본대비 (%)
30.1

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 
 지분비율
소유주식수 (주)
535,034,500

지분비율 (%)
10.3

4. 처분목적
재무구조 개선

5. 처분예정일자
2019.09.06

6. 이사회결의일(결정일)
2019.09.05

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 발행회사'는 홍콩증권거래소에 상장되어 있는 법인이며, '1. 발행회사-발행주식총수(주)'는 보통주 발행주식총수임

- 상기 '1. 발행회사'는 3월 결산법인으로서 '1. 발행회사-자본금(원)'은 최근사업연도말(2018.4~2019.3) 연결재무제표 기준이며, 이사회 결의일(09/05) 최초고시 매매기준율을 적용함. '2. 처분내역-처분금액(원)'에도 동일 환율을 적용함

- 상기 '2. 처분내역-처분금액(원)'은 홍콩증권거래세 등 제반비용이 공제되기 전 금액이며, 적용환율에 따라 금액이 변동될 수 있음

- 상기 '2. 처분내역-자기자본(원)'은 당사의 최근사업연도말 별도재무제표를 기준으로 함

- 상기 '5. 처분예정일자'는 시간외대량매매 관련 체결일 기준이며, 2019년 9월 6일(장 개시전) 체결되었음

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자 증권 취득 결정(주요경영사항 공시)]

1. 발행회사
회사명
차이나 가스 홀딩스 리미티드 
(China Gas Holdings Limited)

국적
Bermuda
대표자
Liu Ming Hui

자본금(원)
8,191,636,420
회사와 관계
-

발행주식 총수(주)
5,218,562,972
주요사업
도시가스, LPG 공급, C/LNG 충전소 등

2. 양도내역
양도주식수(주)
535,034,500

양도금액(원)(A)
1,814,062,294,044

총자산(원)(B)
10,919,012,727,935

총자산대비(%)(A/B)
16.61

자기자본(원)(C)
4,337,797,358,448

자기자본대비(%)(A/C)
41.82

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
75,874,000

지분비율(%)
1.45

4. 양도목적
재무구조 개선

5. 양도예정일자
2020-04-17

6. 거래상대방
회사명(성명)
-

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
양도일 당일 장내에서 시간외매매를 통한 처분으로, 
2020년 4월 21일(D+2 거래일) 대금 전액 현금결제

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
수요예측을 통해 홍콩증권거래소의 계약일 종가에서 11.11% 할인된 가격으로 매매대금 결정

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 이사회결의일(결정일)
2020-04-16

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 발행회사는 홍콩증권거래소에 상장되어 있습니다. 

- 상기 주식의 처분은 2020년 4월 16일 이사회 후, 시간후 대랑매매(Block deal) 방식으로 
 처분 예정입니다. 

- 상기 '1. 발행회사'의 '발행주식총수'는 보통주 발행주식총수입니다. 

- 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'은 발행회사의 최근사업연도말 연결재무제표 기준이며, 
 자본금 계산시 적용환율은 아래와 같습니다. 
 ※ 적용환율 : 156.97원/HKD (2020년 4월 16일, KEB외환은행 매매기준율 최초고시 
 환율이며, '2. 양도내역'의 '양도금액(원)','[발행회사의 요약 재무상황]' 등 
 동일 환율 적용) 

- 상기 '2. 양도내역' 중 '양도금액'은 홍콩증권거래세 등 제반비용이 공제되기 전 
 금액이며, 적용환율에 따라 양도금액은 변동될 수 있습니다. 

- 상기 '2. 양도내역' 중 '총자산(원)' 및 '자기자본(원)'은 에스케이이엔에스㈜의 
 최근사업연도말 연결재무제표 기준입니다. 

- 상기 '5. 양도예정일자'는 시간외대량매매 관련 체결일 기준이며, 
 2020년 4월 17일 (장 개시전) 체결 예정입니다. 

- 상기 거래는 대량매매(Block deal) 방식으로 체결되어 상기 '6. 거래상대방'을 
 특정할 수 없어 기재하지 않았습니다. 
 동 거래의 매각주관사는 씨티그룹글로벌마켓증권과 크레디트스위스입니다. 

- 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, SK㈜의 최근사업연도말 
 에스케이이엔에스㈜의 자산총액 비중은 약 11.54%입니다. 

- 발행회사는 3월 결산법인으로서 '[발행회사의 요약 재무상황]'의 당해연도는 
 2018년 (2018년 4월 ~ 2019년 3월) 기준이며, 원 단위입니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[미국 에너지솔루션 사업 관련 출자]

에
스케이이엔에스

는 2020년 7월 29일 이사회 결의에 따라 미국 태양광·ESS(에너지저장장치) 설치 1위 기업인 선런(Sunrun Inc)과 미국 가정용 에너지솔루션 개발사업 추진을 위한 합작법인(JV) 설립을 목적으로

1,385억원 출자를 결의하였고, 납입을 완료 하였습니다.

[투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항)] (SK(주)/2020.07.30)

자회사인
에스케이이엔에스㈜
의 주요경영사항신고

1. 제목
미국 에너지솔루션 사업 관련 출자

2. 주요내용
1. 출자 목적 
- 미국 가정용 에너지솔루션 개발 및 사업 추진을 위한 JV 설립 

2. 출자 예정 사항 
- 출자 방법: 현금출자 
- 출자 금액: 총 138,512,055,581원 
 (상기 금액은 에스케이이엔에스㈜의 2019년말 연결 자기자본의 2.5%를 초과하는 금액임)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2020-07-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 주요내용’의 '출자 금액'은 USD 115,899,971.20를 이사회의결일(2020/7/29) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,195.10원)로 환산한 금액임 

- 상기 '2. 주요내용’의 출자 예정 금액 중 USD 74,999,971.20 은 에스케이이엔에스㈜가 JV 파트너인 Sunrun Inc. 社의 신주를 취득하는 금액임 

- 출자 예정 시점은 '20년 8월이나, 출자금액 및 출자시기는 협의 및 관계기관의 승인, 현지 사업 진행상황 등에 따라 추후 변경될 수 있음 

- 본 건 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함 

- 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스㈜의 자산총액비중은 SK㈜의 약 11.54%임

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[북미 수소 사업회사 Plug Power Inc. 지분투자]

2021년 01월 07일 에스케이이엔에스는 SK와 함께 2021년 1분기 중 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc. 지분 투자(지분 9.9%)를 결의하였음을 공시하였습니다. 에스케이이엔에스의 100% 해외자회사인 SK E&S Americas, Inc. 산하에 신설될 해외계열사가 Grove Energy Capital LLC를 통해 Plug Power Inc. 지분을 투자하기로 하였으며, 총 규모는 USD 1.5 billion 입니다.

2021년 02월 02일 에스케이이엔에스와 SK(주)는 상기 지분투자 건에 대해 투자금액을 USD 1.6 billion 규모로 상향하기로 결정하였다고 공시하였습니다.

Grove Energy Capital LLC는 연결회사의 신설 자회사인 PNES Investments, LLC와 SK(주)의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc가 각 USD 0.8 billion 씩 출자하여 설립한 회사입니다.

[타인에 대한 채무보증 결정(자회사의 주요경영사항)] (SK(주)/2021.01.07)

자회사인
에스케이이엔에스㈜
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SK E&S Americas, Inc.

국적
미국
대표자
이정명

자본금(원)
1,109
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
1
주요사업
지주회사

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
488,745,000,000

자기자본(원)
4,337,797,358,448

자기자본대비(%)
11.27

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc. 지분 투자를 위해 자회사인 SK E&S Americas, Inc.에 출자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
10,919,012,727,935
취득가액/자산총액(%)
4.48

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-01-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1.발행회사'인 SK E&S Americas, Inc.는 에스케이이엔에스㈜가 100% 지분을 보유중인 해외자회사이며, 금번 공시는 에스케이이엔에스㈜의 100% 해외자회사인 SK E&S Americas, Inc 산하의 신설될 해외계열사가 Grove Energy Capital LLC를 통한 Plug Power Inc. 지분 투자 관련 공시임

- Grove Energy Capital LLC는 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.에 총 USD 1.5 billion을 투자 예정이며, 투자대금은 SK㈜의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc와 에스케이이엔에스㈜의 100% 자회사인 SK E&S Americas, Inc.의 신설자회사에서 각 USD 0.75 billion 씩 출자 예정임

- 당사는 이와 관련하여 SK E&S Americas Inc.에 USD 450 million 증자와 USD 300 million 자금 대여를 결의함. 이와 관한 세부사항의 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임하였으며, 총 투자금액을 넘지 않는 범위 내에서 출자금액과 대여금액의 비율이 조정될 수 있음

-상기 '2.취득내역-취득금액(원)'은 현금출자 금액 USD 450 million에 이사회의결일 (2021/1/6) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,086.10원)로 환산한 금액임

- 상기 '2.취득내역-자기자본(원)' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부-최근사업연도말 자산총액(원)'은 에스케이이엔에스㈜의 2019년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '6.취득예정일자'는 2021년 1분기 內 진행 예정이나, 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]과 관련하여 당해년도는 2019년, 전년도는 2018년, 전전년도는 2017년 기준으로 기재 함

- 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스㈜의 자산총액비중은 SK㈜의 약 11.54%임

※관련공시
-

자료: 금융감독원 전자공시시스템

2021년 02월 02일 에스케이이엔에스와 SK(주)는 상기 지분투자 건에 대해 투자금액을 상향하기로 결정하였다고 공시하였습니다. 세부내역은 다음의 정정공시를 확인하시기 바랍니다.

[(기재정정)타법인주식 및 출자증권 취득 결정(자율공시)] (SK(주)/2021.02.02)

정정일자
2021-02-02

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-01-07

3. 정정사유
취득금액 변경 등

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 취득내역 중 취득주식수(주)
-
468,000,000

2. 취득내역 중 취득금액(원)
488,745,000,000
572,863,200,000

2. 취득내역 중 자기자본대비(%)
11.27
13.21

3. 취득후 소유주식수(주)
1
468,000,001

7. 취득가액/자산총액(%)
4.48
5.25

13. 기타투자판단과 관련한 중요사항
- Grove Energy Capital LLC는 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.에 총 USD 1.5 billion을 투자 예정이며, 투자대금은 SK㈜의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc와 에스케이이엔에스㈜의 100% 자회사인 SK E&S Americas, Inc.의 신설자회사에서 각 USD 0.75 billion 씩 출자 예정임

- 당사는 이와 관련하여 SK E&S Americas Inc.에 USD 450 million 증자와 USD 300 million 자금 대여를 결의함. 이와 관한 세부사항의 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임하였으며, 총 투자금액을 넘지 않는 범위 내에서 출자금액과 대여금액의 비율이 조정될 수 있음

-상기 '2.취득내역-취득금액(원)'은 현금출자 금액 USD 450 million에 이사회의결일 (2021/1/6) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,086.10원)로 환산한 금액임
- Grove Energy Capital LLC는 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.에 총 USD 1.5 billion의 투자, 투자대금은 SK㈜의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc와 에스케이이엔에스㈜의 100% 자회사인 SK E&S Americas, Inc.의 신설 자회사 PNES Investments, LLC에서 각 USD 0.75 billion 씩 출자 예정이었음. 그러나 Plug Power의 유상 증자 발표(1/26)에 따라 Grove Energy Capital LLC는 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.에 총 USD 1.6 billion의 투자, 투자대금은 SK㈜의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc와 에스케이이엔에스㈜의 100% 자회사인 SK E&S Americas, Inc.의 신설 자회사 PNES Investments, LLC에서 각 USD 0.8 billion 씩 출자하는 것으로 투자 규모를 상향할 예정임

- 당사는 이와 관련하여 SK E&S Americas Inc.에 USD 450 million 증자와 USD 300 million 자금 대여를 결의/공시하였으나 Plug Power의 유상 증자에 참여하기 위한 추가 이사회 결의를 진행(2/2)하였으며 최종적으로 USD 512.4 million 증자와 USD 300 million 자금 대여를 최종적으로 결정하였음. 금번 추가 이사회를 통해 증가된 증자 규모 중 USD 59.2 million는 10% 수준에서 변동 가능함

-상기 '2.취득내역-취득금액(원)'은 현금출자 금액 USD 512.4 million에 정정공시일 (2021/2/2) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,118.00원)로 환산한 금액임

자료: 금융감독원 전자공시시스템

[(정정)타법인주식 및 출자증권 취득 결정(자회사의 주요경영사항)](SK(주)/2021.02.02)

자회사인
에스케이이엔에스㈜
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SK E&S Americas, Inc.

국적
미국
대표자
이정명

자본금(원)
1,109
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
1
주요사업
지주회사

2. 취득내역
취득주식수(주)
468,000,000

취득금액(원)
572,863,200,000

자기자본(원)
4,337,797,358,448

자기자본대비(%)
13.21

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
468,000,001

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc. 지분 투자를 위해 자회사인 SK E&S Americas, Inc.에 출자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
10,919,012,727,935
취득가액/자산총액(%)
5.25

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-01-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1.발행회사'인 SK E&S Americas, Inc.는 에스케이이엔에스㈜가 100% 지분을 보유중인 해외자회사이며, 금번 공시는 에스케이이엔에스㈜의 100% 해외자회사인 SK E&S Americas, Inc 산하의 신설될 해외계열사가 Grove Energy Capital LLC를 통한 Plug Power Inc. 지분 투자 관련 공시임

- Grove Energy Capital LLC는 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.에 총 USD 1.5 billion의 투자, 투자대금은 SK㈜의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc와 에스케이이엔에스㈜의 100% 자회사인 SK E&S Americas, Inc.의 신설 자회사 PNES Investments, LLC에서 각 USD 0.75 billion 씩 출자 예정이었음. 그러나 Plug Power의 유상 증자 발표(1/26)에 따라 Grove Energy Capital LLC는 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.에 총 USD 1.6 billion의 투자, 투자대금은 SK㈜의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc와 에스케이이엔에스㈜의 100% 자회사인 SK E&S Americas, Inc.의 신설 자회사 PNES Investments, LLC에서 각 USD 0.8 billion 씩 출자하는 것으로 투자 규모를 상향할 예정임

- 당사는 이와 관련하여 SK E&S Americas Inc.에 USD 450 million 증자와 USD 300 million 자금 대여를 결의/공시하였으나 Plug Power의 유상 증자에 참여하기 위한 추가 이사회 결의를 진행(2/2)하였으며 최종적으로 USD 512.4 million 증자와 USD 300 million 자금 대여를 최종적으로 결정하였음. 금번 추가 이사회를 통해 증가된 증자 규모 중 USD 59.2 million는 10% 수준에서 변동 가능함

-상기 '2.취득내역-취득금액(원)'은 현금출자 금액 USD 512.4 million에 정정공시일 (2021/2/2) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,118.00원)로 환산한 금액임

- 상기 '2.취득내역-자기자본(원)' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부-최근사업연도말 자산총액(원)'은 에스케이이엔에스㈜의 2019년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '6.취득예정일자'는 2021년 1분기 內 진행 예정이나, 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]과 관련하여 당해년도는 2019년, 전년도는 2018년, 전전년도는 2017년 기준으로 기재 함

- 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스㈜의 자산총액비중은 SK㈜의 약 11.54%임

※관련공시
2021-01-07 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

자료: 금융감독원 전자공시시스템

[Darwin LNG PTY Ltd. 지분 인수]

또한, 에스케이이엔에스는 2021년 03월 29일 이사회 결의에 따라 LNG 인프라 확보를 위해 호주 에너지 기업 Santos Ltd.가 보유한 Darwin LNG PTY Ltd.의 지분 25%를 약 2억 900만 달러에 인수를 결의하였고 납입을 완료하였습니다. Darwin LNG는 가스전부터 육상 액화 플랜트까지 약 500Km의 파이프라인으로 연결되어 있는 통합 LNG 프로젝트로서 천연가스를 생산하고 수송·액화시키는 과정을 포함합니다. 타법인 주식 및 출자증권 취득결정에 관한 공시는 하기와 같습니다.

[[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정] (에스케이이엔에스/2021.04.01)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2021.04.01
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
DARWIN LNG PTY LTD
대표이사
David Boyle

자본금 (원)
271,138,535,200
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
1,947,894,455
주요사업
천연가스처리 및 LNG 생산

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
486,973,615

취득금액 (원)
236,546,200,000

자기자본 (원)
2,942,071,138,397

자기자본대비 (%)
8.0

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및
 지분비율
소유주식수 (주)
486,973,615

지분비율 (%)
25.0

4. 취득방법
현금출자

5. 취득목적
호주지역 LNG 인프라 투자

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장
 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.03.29

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 발행회사-자본금(원)'은 2018년말 기준 총자본금 USD 239,564,000에 정정공시일인 2021년 3월 29일 기준 서울 외국환중개 매매기준율(1,131.80원/USD)을 적용한 금액임 

- 상기 '2. 취득내역 - 취득주식수(주)' 및 '취득금액(원)'은, 에스케이이엔에스㈜의 손자회사(Prism Energy International Pte. Ltd.의 자회사)인 Prism DLNG Pte. Ltd.가 취득할 예정임 

- 상기 '2. 취득내역-취득금액(원)'은 취득금액 USD 209백만에 이사회 개최일인 2021년 3월 29일 기준 서울외국환중개 매매기준율(1,131.80원/USD)을 적용한 금액임

- 상기 '6. 취득예정일자'는 2021년 4월 예정이며, 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음

- 본 공시 해당 프로젝트 관련 총 투자금액은 약 USD 305,000,000 중 지분취득에 관한 공시임

- 본 건 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도, 전년도, 전전년도는 각각 발행회사의 2018년말, 2017년말, 2016년말 재무정보를 기재하였음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
572,039
289,493
282,546
267,857
1,740,753
78,583

전년도
667,161
316,755
350,406
385,237
1,313,170
48,881

전전년도
825,344
230,577
594,767
573,511
1,285,359
105,508

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[아리울행복솔라 출자]

에스케이이엔에스는 2021년 4월 16일 아리울행복솔라에 대하여 약 87억원 규모의 사업추진을 위한 사업개발비 출자에 참여한 바 있습니다. 특수관계인에 대한 출자에 대한 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자] (에스케이이엔에스/2021.04.16)

기업집단명
에스케이
회사명

에스케이이엔에스(주)

공시일자
2021.04.16
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
아리울행복솔라㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021년 4월~5월

나. 출자목적물
아리울행복솔라㈜ 보통주1,734,000주

다. 출자금액
8,670

라. 출자상대방 총출자액
8,770

3. 출자목적
사업추진을 위한 사업개발비 출자

4. 이사회 의결일
2021.04.13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

5. 기타
대표이사에게 위 출자에 부수된 계약/문서들의 체결권한이 수여되고, 본건 이사회 결의의 실질적인 내용이 변경되지 아니하는 범위 내에서 위 출자에 관한 세부 사항의 결정 및 그 내용을 적절하게 수정, 보완 및 변경(해제, 해지 포함)할 수 있는 권한이 위임됨.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[전남2해상풍력
출자]

에스케이이엔에스는 2021년 6월 29일 전남2해상풍력에 대하여 140억원 규모의 사업개발비 출자에 참여한 바 있습니다. 전남2해상풍력는 에스케이이엔에스가 지분 100%를 보유한 국내 계열회사(예정)이며, 특수관계인에 대한 출자에 대한 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자] (에스케이이엔에스/2021.07.02)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2021.07.02
관련법규
공정거래법 
11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
전남2해상풍력㈜ (가칭)
회사와의 관계
계열회사 (예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
미정

나. 출자목적물
전남2해상풍력㈜ (가칭) 지분

다. 출자금액
14,000

라. 출자상대방 총출자액
14,000

3. 출자목적
사업개발비

4. 이사회 의결일
2021.06.29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

5. 기타
- 전남2해상풍력㈜ (가칭)은 2021년 7월 중 당사가 지분 100%를 단독 출자하여 설립되고, 이후 에스케이 기업집단의 소속회사로 계열편입될 예정임.
- 출자금액 140억원 중 40억원은 전남2해상풍력㈜ (가칭) 설립 시점에, 나머지 100억원은 그 이후(`21년 12월 ~ `22년 12월)에 각각 출자될 예정이고, 이 중에서 설립 이후의 후속출자는 전남2해상풍력㈜ (가칭)의 cash call에 따라 분할하여 진행될 예정임.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[
전남3해상풍력
출자]

에스케이이엔에스는 2021년 6월 29일 전남3해상풍력에 대하여 140억원 규모의 사업개발비 출자에 참여한 바 있습니다. 전남3해상풍력는 에스케이이엔에스가 지분 100%를 보유한 국내 계열회사(예정)이며, 특수관계인에 대한 출자에 대한 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자] (에스케이이엔에스/2021.07.02)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2021.07.02
관련법규
공정거래법
11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
전남3해상풍력㈜ (가칭)
회사와의 관계
계열회사 (예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
미정

나. 출자목적물
전남3해상풍력㈜ (가칭) 지분

다. 출자금액
14,000

라. 출자상대방 총출자액
14,000

3. 출자목적
사업개발비

4. 이사회 의결일
2021.06.29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

5. 기타
- 전남3해상풍력㈜ (가칭)은 2021년 7월 중 당사가 지분 100%를 단독 출자하여 설립되고, 이후 에스케이 기업집단의 소속회사로 계열편입될 예정임.
- 출자금액 140억원 중 40억원은 전남3해상풍력㈜ (가칭) 설립 시점에, 나머지 100억원은 그 이후(`21년 12월 ~ `22년 12월)에 각각 출자될 예정이고, 이 중에서 설립 이후의 후속출자는 전남3해상풍력㈜ (가칭)의 cash call에 따라 분할하여 진행될 예정임.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

이와 같은 에스케이이엔에스의 회사 지분 매각 및 투자는 에스케이이엔에스의 수익성에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[재무안정성 관련 위험]

(7-3)
도시가스 및 해외 가스전 개발사업을 영위하고 있는
국내외 종속회사 및 관계회사에 대한 지분투자 및 발전부문의 투자가 지속됨에 따라
SK E&S(주)
의 차입부담은 점차 확대되는 추세
를 보이고 있습니다.
SK E&S(주)는 여주에너지서비스(주)에 대한 출자, 해외 자원개발관련 지분투자, 배당금 지급 등에 따른 자금소요로 자금유출 기조가 이어지고 있으며 도시가스 및 해외 가스전 개발사업을 영위하고 있는 국내외 종속회사 및 관계회사에 대한 지분투자부담 등에 따라

SK E&S(주)
의 순차입금은 2017년 말 2.36조원에서 2018년 말 3.18조원까지 확대되는 등 2016년 이후 차입부담이 크게 증가한 상태입니다. 2020년 말

SK E&S(주)
의 순차입금은 3.32조원에서 단기차입금 증가로 2021년 반기 말 기준 4.95조원으로 증가
하였습니다.

권역 내 독점적 사업지위와 원가보상 방식의 가격결정 구조에 기초하여 도시가스 부문에서 안정적으로 영업현금을 창출하고 있으며, 전력 부문도 LNG 직도입을 통한 원가경쟁 우위를 바탕으로 영업현금흐름에 기여하고 있습니다. 2016년 이후로 SK E&S(주)의 종속회사인 파주에너지서비스(주), 위례에너지서비스(주) 등의 발전소 준공및 상업운전이 시작되면서 SK E&S(주)의 전력부문 매출액이 크게 성장하였고, 이에힘입어 SK E&S(주)의 영업활동현금흐름은 2016년 대비 큰 폭으로 상승하였습니다. 하지만 여주에너지서비스(주)에 대한 출자, 해외 자원개발관련 지분투자, 배당금 지급 등에 따른 자금소요로 자금유출 기조가 이어지고 있으며 도시가스 및 해외 가스전개발사업을 영위하고 있는 국내외 종속회사 및 관계회사에 대한 지분투자부담 등에 따라 SK E&S(주)의 차입부담은 점차 확대되는 추세를 보이고 있습니다. 

[현금흐름 현황]

(단위 : 억원)

구분
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년

기초 현금 및 현금성 자산
15,189
13,989
13,989
6,331
11,378

영업활동 현금흐름
4,070
-1,174
-769
11,746
4,217

투자활동 현금흐름
-17,098
14,486
7,756
-996
-7,396

재무활동 현금흐름
9,403
-2,442
-4,967
-2,919
-1,917

현금및현금성자산의 환율변동효과
276
116
-820
-172
49

순증가
-3,350
10,986
1,200
7,658
-5,047

기말 현금 및 현금성 자산
11,839
24,975
15,189
13,989
6,331

자료 : SK E&S(주) 사업보고서 및 2021년 반기보고서(연결 기준)

또한 SK E&S(주)는 2021년 8월 20일 기준 모기업인 SK㈜가 90%의 지분을 소유한 SK계열 내 중간지주회사인 관계로, 계열로부터 높은 수준의 직/간접적 지원을 기대할 수 있는 동시에 배당금 지급의 부담이 높은 수준입니다. 

[SK E&S(주)의 순배당액]

(단위 : 억원)

구분

2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년

순배당액
12,767
6,751
2,255
1,232
1,903
3,180
4,381

자료 : SK E&S(주) 사업보고서
주1) 순배당액 = 현금배당 - 배당금의 수취

[차입금 현황]

(단위 : 억원)

2021년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

총차입금
61,371
48,372
40,675
38,186
35,062
33,321
25,046

순차입금
49,532
33,183
26,686
31,855
23,684
27,736
20,847

순차입금/영업이익
15.85
13.76
5.07
7.11
6.66
17.95
7.26

부채비율
207.82%
185.67%
151.72%
160.33%
148.47%
159.71%
134.81%

차입금의존도
50.68%
43.98%
37.25%
39.90%
37.53%
42.64%
35.27%

자료 : SK E&S(주) 사업보고서 및 2021년 반기보고서(연결 기준)
(주1) 순차입금 = 총차입금 - 현금및현금성자산
(주2) 차입금의존도 = 총차입금 / 총자산
(주3) 2021년 반기 기준 순차입금/영업이익은 반기 누적 영업이익을 연환산하여 계산한 수치

대규모 투자에 따른 재무부담 확대를 통제하기 위해 SK E&S(주)는 2014년에 평택에너지서비스, 김천에너지서비스, 전북집단에너지 등의 3개 종속회사를 매각하였습니다. 2013 년 4분기부터 2015년 1분기까지의 3개 종속회사 매각으로 1조원을 상회(현금 4,951억원 유입, 순채무 약 6,500억원 축소)하는 재무구조 개선효과를 본 것으로 분석됩니다. 다만 이러한 재무구조 개선 노력에도 불구하고 2016년말 기준 순차입금 규모는 2.77조원 수준으로, 발전부문의 투자수요로 인해 차입부담이 증가하였습니다.

한편, 2017년 11월 17일 당사는 선제적 재무구조 개선을 위하여 SK E&S(주)의 보통주식 4,640,199주를 제3자배정 유상증자를 실시하였고, 이에 대한 대금으로 6,777억원을 수령함으로써 2017년 SK E&S(주)의 부채비율 및 차입금의존도는 2016년에 비해서 감소하여 재무건전성에 긍정적인 영향을 주었습니다.

2018년 11월, SK E&S(주)는 차입금 상환을 통한 재무구조 개선, 신규 설비 투자 등의 목적으로 당사의 100% 자회사인 파주에너지서비스(주)의 지분 49%를 매각하기로 결정, 2019년 1월 매각이 완료되어 이에 대한 대금으로 8,967억 원을 수령하였습니다. 뿐만 아니라, 2019년 9월 SK E&S(주)는 재무구조 개선을 목적으로 China Gas Holdings Limited (Bermuda)의 지분 3.26%를 매각하여 이에 대한 대금으로 7,868억원을 수령하였습니다. 2020년 4월 당사는 China Gas Holdings Ltd(Bermuda)의 지분을 전량 매각하여 이에 대한 대금으로 1조 8,140억원을 수령하였습니다. 

또한, SK E&S(주)는 2014년 하반기 3억 달러 규모의 해외 발행 외화신종자본증권 (2019년 하반기 상환완료) 2015년 하반기 4,000억원 규모의 국내 발행 원화신종자본증권 및 2019년 하반기 3,300억원 규모의 국내 발행 원화신종자본증권을 발행하였습니다. 2020년 7월에도 4,000억원 규모의 국내 발행 원화신종자본증권을 발행하였습니다.
SK E&S(주)의 회계상자본으로 인정되는 채무증권의 발생사항은 아래와 같습니다. 

1) 국내 발행 원화신종자본증권

(기준일 :
2021년 6월 30일)

채무증권 종류
국내 발행 원화신종자본증권

발행회차
2회차
3회차

발행일
2019년 10월 11일
2020년 7월 14일

발행금액
330,000,000,000원
400,000,000,000원

발행목적
재원조달 등

발행방법
국내사모

상장여부
비상장

미상환잔액
330,000,000,000원
400,000,000,000원

자본인정에 관한 사항
회계처리 근거
만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건(보통주에 대한 배당금 미지급 등) 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어
회계상 자본으로 인정

신용평가기관의 자본인정비율 등
해외신용평가기관과 국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 50~100%를
자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자
-

만기 및 조기상환 가능일
만기일: 2049년 10월 11일 (자동연장)
만기일: 2050년 7월 14일 (자동연장)

특이사항이 발생하지 않는 경우 발행일 5년 후인 2024년 10월 11일 이후부터 조기상환 가능
특이사항이 발생하지 않는 경우 발행일 5년 후인 2025년 7월 14일 이후부터 조기상환 가능

발행금리
3.300%
3.600%

Step-up조항: 발행 후 10년 경과시점에 0.25% 가산, 25년 경과시점에 0.75% 가산적용
(누적 1.00% 가산)

우선순위
후순위(청산시 우선주와 동순위)

부채분류 시
재무구조에 미치는 영향
부채비율 상승
(2021년 06월 30일 연결기준 부채비율 208%에서 278%로 상승)

SK E&S(주)는 현재 여주에너지서비스(주)에 1조원 규모의 투자를 진행 중에 있으며,Prism Energy International의 LNG 수송을 위한 약 4,700억원 규모의 선박 건조 발주, 전남 신안군에 조성 중인 신안해상풍력발전단지 조성사업에 참여하기 위해 전남해상풍력(주)에 출자를 진행하는 등 장기 시설투자를 진행 중에 있습니다. SK E&S(주)의 이러한 투자는 LNG 를 기반으로 하는 원재료에서부터 도시가스 및 민자발전 등 수요산업까지 성장성 확보와 더불어 사업부문별 시너지를 통한 영업효율성 제고를 목적으로 하고 있습니다. 북미 가스전 개발 등에도 연간 428억원 내외의 투자가 필요할 것으로 보입니다. 또한, 2021년 수소액화플랜트 건설, 호주 Barrosa 가스전 개발 등 대규모 투자계획이 확정되었습니다. 2021년 1분기에는 미국 수소연료전지 제조업체인 Plug Power Inc. 에 대한 지분출자 투자가 확정되었으며 SK그룹의 수소 생태계 밸류체인 확장 정책을 바탕으로 수소사업 관련 추가투자 가능성이 상존하고 있습니다. 이에 따라 추가 투자가 진행 될 시 재무부담 확대는 불가피할 것으로 판단됩니다.

[신용등급 하락에 따른 재무부담 위험]

(7-4) 2020년 9월 NICE신용평가와 2020년 12월 한국신용평가는 과중한 배당 및 투자로 인한 현금 유출에 따른 재무부담 증가 등의 요인으로 인해 SK E&S(주)의 신용등급 Outlook을 AA+/안정적에서 AA+/부정적으로 하향 조정하였으며, 이어서 2021년 1월 한국기업평가는
SK E&S(주)
의 신용등급을 기존 AA+(부정적)에서 AA(안정적)로 하향 조정하였습니다. 2021년 4월 한국신용평가와 2021년 5월 NICE신용평가는 투자부담 확대 및 LNG사업관련 실적변동성 확대 전망으로
SK E&S(주)의 신용등급
을
AA+/부정적에
서
AA/안정적
으로 하향 조정하였습니다. 이처럼 지속적인 재무안정성 저하 우려에 따른 신용평가사의 등급하향 조정으로 인하여
SK E&S(주)
의 신용등급이 하락할 경우 차입금 및 회사채를 통한 외부자금 조달 비용(이자 비용)이 상승하게 되어, 자금조달에 부정적 영향을 미칠 가능성이 존재합니다.

NICE신용평가는 2020년 9월

SK E&S(주)의 신용등급 Outlook을 AA+/안정적에서 AA+/부정적으로 하향 전망하였습니다. 등급 하향 요인은 다음과 같습니다.

[NICE신용평가 등급 하향 요인(2020.9)]

1. 과중한 배당 및 투자부담이 지속되며 재무안정성이 저하될 전망
2. 발전 부문 이익창출력이 약화되었고, LNG 사업 관련 실적변동성이 확대될 전망
3. 재무적 완충력이 약화되었다고 판단

자료 : NICE신용평가

SK E&S(주)는 2020년 4월 CGH(China Gas Holdings Limited)지분 매각(매각대금 1.8 조원)으로 대규모 현금흐름이 유입됐으나, 2020년 9월 특별배당(5,048 억원)이 결정된 가운데 2분기 이후 기투자 사업외에도 SK 그룹 동남아펀드(1,228 억원), 중국 LNG터미널(1,378 억원) 및 미국 가정용에너지솔루션 사업(1,385 억원), 등 해외 LNG/신재생 관련 신규 투자가 지속되고 있으며. 여주 LNG발전소 건설, 수소액화플랜트 건설, 호주 Barrosa 가스전 개발 등 대규모 투자계획이 확정되었습니다. 2021년 1분기에는 미국 수소연료전지 제조업체인 Plug Power Inc. 에 대한 지분출자 투자가 확정되었으며 SK그룹의 수소 생태계 밸류체인 확장 정책을 바탕으로 수소사업 관련 추가투자 가능성이 상존하고 있습니다.

투자 부담 확대 등으로 인해 2021년 5월 4일 NICE신용평가는
SK E&S(주)의 신용등급을 AA+/부정적에서 AA/안정적으로 신용등급을 하향 조정하였습니다. 등급 하향 요인은 다음과 같습니다.

[NICE신용평가 등급 하향 요인(2021.5)]

1. 투자부담 확대로 재무안정성 저하될 전망
2. LNG 사업 관련 실적변동성이 확대될 전망

자료 : NICE신용평가

한국신용평가도 2020년 12월 SK E&S(주)의 신용등급 Outlook을 AA+/안정적에서 AA+/부정적으로 하향 조정하였으며 2021년 4월 13일 SK E&S(주)의 신용등급을 AA+/부정적에서 AA/안정적으로 신용등급을 하향 조정하였습니다. 등급 하향 요인은 다음과 같습니다.

[한국신용평가 등급 하향 요인(2020.12)]

1. 영업창출현금과 자산 매각대금이 대규모 투자와 배당으로 유출되며 재무부담이 크게
 증가한 점
2. 사업안정성 측면에서 불확실성이 증가하고 있는 점
3. 유가하락, 전력수요 감소 등으로 인하여 LNG 도입 및 전력 부문의 실적이 저하된 점
4. 영업현금창출력 축소와 향후 투자계획 감안 시 단시일 내 재무부담 축소가 어려울 전망

자료 : 한국신용평가

[한국신용평가 등급 하향 요인(2021.4)]

1. 적극적인 투자 및 배당정책으로 재무안정성 저하
2. 향후 투자 계획을 감안하면 단기간 내에 재무부담이 크게 축소되기는 어려울 전망
3. LNG 사업 확장, 신재생에너지 사업 추진에 따른 사업변동성 예상

자료 : 한국신용평가

한국신용평가의 등급 하향 요인은 NICE신용평가의 등급 하향 요인과 유사합니다.

한편, 한국기업평가는 2021년 1월 12일자로 SK E&S(주)의 신용등급을 기존 AA+(부정적)에서 AA(안정적)로 하향 조정하였습니다.

[한국기업평가 등급 하향 요인]

1. 잇단 자산매각에도 불구하고 재무안정성 개선폭이 제한적인 점
2. 확장적 투자정책으로 차입부담이 증가할 전망이다.

자료 : 한국기업평가

한국기업평가는 내부 현금흐름을 상회하는 대규모 투자와 배당 등으로 차입부담이 확대되고, 커버리지 지표가 저하된 점을 반영하여 등급을 하향 조정하였으며, 앞선 2개의 신용평가사와 그 요인이 유사합니다.

또한 2021년 1월 11일 글로벌 신용평가사 무디스가 당사의 신용등급을 'Baa2'에서 'Baa3'으로 하향조정 하였으며, 주요 요인으로 대규모 해외 투자 계획에 따른 재무구조 악화 가능성을 들었습니다.

본 증권신고서 제출일 기준, 국내 신용평가사 3사(나이스신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가)가 평가한 SK E&S(주) 및 본 사채의 신용등급은(본평정) 아래와 같습니다.

신용평가회사명
평 가 일
등 급
Outlook

한국신용평가(주)
2021년 4월 13일
AA
안정적

NICE신용평가(주)
2021년 02월 02일
AA
안정적

한국기업평가(주)
2021년 02월 02일
AA
안정적

만일 향후 SK E&S(주)의 국내신용등급이 위와 같은 등급 하향 요인이 지속되어 추가적으로 하향 조정될 경우, 자금조달 시 이자비용 증가와 같은 자금조달 능력 저하의 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

● 정보통신, Mobility, 상사, SK매직 사업 : SK네트웍스(주)

[

영위사업 변경에 따른 위험]

(8-1)

SK네트웍스는 2016년 이후 7건의 중요한 영위사업의 변동이 있었습니다.
2016년 10월에는 렌탈사업 및 주방가전 판매 사업에 신규 진입하기 위하여 동양매직(現 SK매직)의 지분 100%를 6,190억원에 인수하여 SK매직을 완전자회사로 편입하였으며, 2016년 12월에는 재무건전성 강화 및 투자재원 확보를 목적으로 당시 사업을 영위중이던 패션사업 부문의 영업양도를 결정하여, 2017년 2월에 최종적으로 3,241억원에 패션사업부문을 영업양도하였습니다. 또한 2017년 3월에는 LPG 사업 및 LPG충전소를 계열회사인 SK가스를 상대로 3,102억원에 영업양도 하였으며, 2017년 8월에는 투자재원 확보를 목적으로 EM 부문 중 유류제품 도매 판매(Wholesale) 사업을 계열회사인 SK에너지 상대로 3,015억원에 영업양도 하였습니다.

또한 2019년 1월에는 렌터카 업계 재편 및 미래 Mobility 사업 경쟁력 강화를 위해 AJ렌터카(現 SK렌터카)를 2,933억원에 인수하였으며, SK네트웍스의 기존
장기계약, 자동차매매업 1개소를
제외한 렌터카 사업부문 관련 일체를 AJ렌터카
(現 SK렌터카)
에 2019년 12월 31일 기준으로 이관
하
였습니다.
2020년 3월
이사회결의를 통해 사업 포트폴리오 개선 및 재무 건정성 재고를 목적으로,
2020년 6월
석유제품 소매판매 사업(MOST 사업부문)을 코람코자산신탁, 현대오일뱅크 등을 상대로 1조 3,283억원에 영업양도하였습니다.

2020년 12월에는 재무구조 개선 및 성장투자 재원 확보를 목적으로 100% 자회사인 에스케이핀크스의 지분 전부를 SK(주)의 자회사인 휘찬에 전량 처분하였습니다.

이와 같은 SK네트웍스 영위사업의 변동은 향후 SK네트웍스의 매출액과 이익의 규모, 수익성, 향후 사업전망 등에 영향을 미칠 것으로 판단되나, 증권신고서 제출일 현재 그 영향의 유불리 및 규모를 판단하기는 어렵습니
다.

따
라서
향후 SK네트웍스의 손익 추이 및 신규로 추가된 SK매직 사업부문, AJ렌터카
(現 SK렌터카)
의 사업 전망, 향후 새로운 영위사업의 추가 또는 기존 영위사업의 추가적 영업양도의 발생 여부에 대해 지속적인 모니터링이 필요
할 것으로 판단됩니다.

SK네트웍스는 1953년 4월 8일 창립하여 직물 분야로 출발한 후, 국내외 네트워크 거점, 우량 거래선, 물류능력 등의 경쟁력을 바탕으로 휴대폰 중심의 정보통신 유통사업, 글로벌 Trading 사업을 수행하고 있습니다. 또한 자동차 렌탈, 경정비 중심의 Car Biz.사업, 환경가전 렌탈 및 주방가전 중심의 SK매직 등의 성장사업을 영위하고 있으며, 워커힐 호텔을 운영하고 있습니다.
각 부문별 주요 제품/서비스의 내역 및 매출액 비중은 다음과 같습니다.

[사업부문별 주요 제품/서비스 및 매출액 비중]

부 문

주요 제품/서비스

'21년 
2분기

'20년

'19년

글로벌

화학 제품/상품의 국내외 무역(Trading) 등
 철강 제품/상품의 국내외 무역(Trading) 등

12.1%
12.5%
11.7%
11.3%
15.6%
16.8%

정보통신

휴대폰 및 ICT Device 유통

46.5%
48.5%
44.7%

렌터카

렌터카(장기/단기의 자동차 렌탈 서비스)

14.6%
14.0%
11.0%

스피드메이트

경정비(자동차 정비, 부품교체 등의 서비스

3.1%
3.5%
3.1%

SK매직

환경가전 렌탈 및 주방가전 판매 등

10.0%
9.7%
6.7%

워커힐

호텔 객실, 식음료, 연회행사 등

1.3%
1.9%
2.1%

자료: SK네트웍스
2021년 반기보고서

주1) 상기 매출액 비중은 SK네트웍스 중단사업을 제외한 수치임

SK네트웍스는 2016년 이후 7건의 중요한 영위사업의 변동이 있었습니다. 

2016년 10월에는 렌탈사업 및 주방가전 판매 사업에 신규 진입하기 위하여 동양매직(현 SK매직)의 지분 100%를 6,190억원에 인수하여 SK매직을 완전자회사로 편입하였습니다. 

2016년 12월에는 재무건전성 강화 및 투자재원 확보를 목적으로 당시 사업을 영위중이던 패션사업 부문의 영업양도를 결정하여, 2017년 2월에 최종적으로 3,241원에 패션사업부문을 영업양도하였습니다. 

2017년 3월에는 LPG 사업 및 LPG충전소를 계열회사인 SK가스를 상대로 3,102억원에 영업양도 하였습니다. 

2017년 8월에는 투자재원 확보를 목적으로 EM 부문 중 유류제품 도매 판매(Wholesale) 사업을 계열회사인 SK에너지 상대로 3,015억원에 영업양도 하였습니다.

또한, 2019년 1월에는 렌터카 업계 재편 및 미래 Mobility 사업 경쟁력 강화를 위해 AJ렌터카를 2,933억원에 인수하였습니다.

한편, SK네트웍스는 렌터카 사업의 경쟁력 강화 및 안정적 성장기반 확보를 목적으로 동사의 렌터카 사업 중 기존 장기계약, 자동차매매업 1개소를 제외한 렌터카 사업부문 관련 자산/부채/조직 일체를 AJ렌터카에 2019년 12월 31일 기준으로 이관할 계약을 2019년 09월 23일 체결하였습니다. 이후 2020년 01월 01일 舊 AJ렌터카는 SK렌터카로 사명을 변경하
여 사업을영위하고 있습니다.

한
편, 2020년 3월 이사회결의일에서 사업 포트폴리오 개선 및 재무 건정성 제고를 목적으로 석유제품 소매판매 사업(MOST 사업부문) 양도를 결정하였으며 2020년 06월 01일자를 기준으로 코람코자산신탁, 현대오일뱅크 등을 상대로 1조 3,283억원에 양도 되었습니다. 

2020년 12월에는 재무구조 개선 및 성장투자 재원 확보를 목적으로 100% 자회사인 에스케이핀크스의 지분 전부를 SK(주)의 자회사인 휘찬을 상대로 3,029억원에처분하였습니다.

상기 영위사업의 변동에 따라 SK네트웍스는 두 개의 사업 부문(SK매직, 렌터카)이 추가되었으며, 5개의 사업 부문 또는 사업(패션사업 부문, LPG 사업, 유류제품 도매 사업, 석유제품 소매판매 사업, 골프, 리조트 사업)이 영위 사업에서 제외되었습니다.SK네트웍스 영
위사업 변동의 주요 내용은 다음과 같습니다.

[주요 영위사업 변동 내역]

부문/사업
변동 내역
이사회결의일
(결정일)
거래종결일
취득(매각) 금액
취득(매각) 목적

SK매직 부문
영위사업 추가(지분 취득)
2016-09-30
2016-11-28
6,190억원
기존 자동차 렌탈 사업과 함께 
공유경제 시대의 새로운 가치를 창출하는 
종합렌탈회사로 성장하기 위함

패션사업 부문
영위사업 제외(영업양도)
2016-12-08
2017-02-28
3,241억원
재무건전성 강화 및 투자재원 확보

LPG 사업
영위사업 제외(영업양도)
2017-02-28
2017-03-31
3,102억원
재무건정성 강화 및 투자재원 확보

유류제품 도매 사업
영위사업 제외(영업양도)
2017-08-10
2017-10-31
3,015억원
미래성장을 위한 투자재원 확보

자동차 대여 사업
영위사업 추가(지분 취득)
2018-09-21
2019-01-02
2,958억원
렌터카 업계 재편을 통한 미래 Mobility
사업 경쟁력 강화 및 성장 가속화

석유제품 소매 판매
영위사업 제외(영업양도)
2020-03-04
2020-06-01
1조 3,283억원
재무구조 개선 및 미래 성장사업 투자를 위한 재원 확보

골프장 등
영위사업 제외(지분 처분)
2020-12-22
2020-12-24
3,029억원
재무구조 개선 및 성장투자 재원 확보

(자료 : SK네트웍스 공시자료)

각 주요 변동사항별 공시내역은 다음과 같습니다.

[SK매직 지분 취득 - 2016.11.11]

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
(주)동양매직(Tongyang Magic Inc.)

국적
대한민국
대표자
강경수

자본금(원)
5,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
1,000,000
주요사업
가정용 전기기기 제조 및 가정용품 임대업

2. 취득내역
취득주식수(주)
1,000,000

취득금액(원)
610,000,000,000

자기자본(원)
2,519,385,756,297

자기자본대비(%)
24.21

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,000,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
기존 자동차 렌탈 사업과 함께 공유경제 시대의 새로운 가치를 창출하는 종합렌탈회사로 성장하기 위함

6. 취득예정일자
2016-11-28

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
8,203,152,083,963
취득가액/
자산총액(%)
7.44

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2016-09-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액(원)'은 계약체결일 현재(2016-10-11) 기준입니다. 

- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본(원)', '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근사업연도말 자산총액(원)'은 당사의 2015년말 연결재무제표 기준 금액입니다. 
- 상기 '6. 취득예정일자'는 거래종결일 기준이며, 거래종결시 매도인은 주권을 매수인에게 교부하고, 매수인은 계약금(10%)을 공제한 금액(잔금)을 매도인에게 지급 예정입니다. 

- 상기 '10. 이사회결의일(결정일)'의 '감사 참석여부'는 당사의 경우 감사위원 전원이 사외이사로 구성되어 있어 해당사항 없습니다. 

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도('15년) 및 전년도('14년)는 연결재무제표 기준이며, 전전년도('13년 5월 2일~'13년 12월 31일)는 별도재무제표 기준입니다. 전전년도의 연결재무제표는 기업회계기준서 제1110호 「연결재무제표」 문단 4(1)의 연결재무제표 작성 면제 규정 및 제1027호 「별도재무제표」 문단 8 등에 의거하여 작성되지 않았습니다. 

※ 이 내용은 거래소의 조회요구(2016년 8월 8일 17:06)에 따른 확정 공시 사항임.

※관련공시
2016-08-08 조회공시 요구(풍문 또는 보도) 
2016-08-09 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 
2016-08-11 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 
2016-09-27 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 
2016-09-28 조회공시 요구(풍문또는 보도)에 대한 답변(미확정)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
332,792,879,096
186,925,349,554
145,867,529,542
5,000,000,000
390,347,059,742
17,597,702,957
적정
한울회계법인

전년도
277,851,924,453
148,004,654,477
129,847,269,976
5,000,000,000
354,386,434,859
1,035,322,902
적정
한울회계법인

전전년도
269,326,778,351
137,966,815,728
131,359,962,623
5,000,000,000
198,535,635,550
8,452,113,433
적정
한영회계법인

자료 : 금융감독원 전자공시스템

[패션사업 부문 영업양도 - 2017.06.28]

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
패션사업부문 양도 결정

2. 주요내용
1. 양도 영업 : 패션사업부문 

2. 양도 가액 : 약 3,241억원 

3. 재무 내용 
 - 양도 대상 자산액: 3,913억원 / 매출액 : 5,663억원 
 - 당사 전체 자산액(82,032억원) 및 매출액 
 (203,558억원) 대비 각 4.8%, 2.8% 

4. 양도 목적 : 재무건전성 강화 및 투자재원 확보 

5. 양도 예정일자 
 - 계약체결일 : 2016년 12월 8일 
 - 거래종결일 : 2017년 2월 28일 

6. 거래상대방 : 
 
 (주)한섬글로벌 / (주)현대지앤에프 

7. 이사회 의결일 : 2016년 12월 8일 

※ 이 내용은 거래소의 조회요구(2016년 9월 20일 08:56)에 따른 확정 공시 사항임

3. 결정(확인)일자
2016-12-08

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 양도 가액'은 거래종결 후 양수도대금 정산 등을 통해 최종 결정된 금액임 
- 상기 '3. 재무 내용'은 직전사업연도(2015) K-IFRS 연결 재무제표 기준임

※ 관련공시
2016-10-19 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 
2016-09-20 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 
2016-09-20 조회공시 요구(풍문 또는 보도)

자료 : 금융감독원 전자공시스템

[LPG 사업 영업양도 - 2017.03.02]

특수관계인에 대한 영업양도

기업집단명
에스케이
회사명
SK네트웍스(주)
공시일자
2017.03.02
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 영업양수자
SK가스
회사와의 관계
계열회사

2. 양도하고자 하는
영업부문의 상세 내역
가. 양도일자
2017. 03. 31

나. 양도목적물
LPG 사업 및 LPG 충전소

다. 양도가액
310,236

3. 양도 목적
재무건정성 강화 및 투자재원 확보

4. 양도에 따른 영향
양도 사업의 자산총액 3,328억원 / 매출액 2,146억원
('15년 末 기준, 당사 전체 자산총액 및 매출액의 각 4.1% / 1.1%)

5. 이사회 의결일
2017.2.28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 기타

1) 상기 내용은 당사-SK가스 간 영업 및 관련 자산양도에 대한 일괄 승인 및 공시임

- 양도 영업 : LPG 사업 및 LPG충전소

- 양도 가액 : 총 약 3,102억원

- 거래상대방 : SK가스㈜ (영업부문 등) / 
 파인스트리트자산운용 (LPG 충전소 등 유형자산)

2) 상기 '2. 양도하고자 하는 영업부문의 상세내역'의 '가. 양도일자'는 거래종결 예정일로 향후 진행 과정에서 변동될 수 있음

3) 상기 '2. 양도하고자 하는 영업부문의 상세내역'의 '다. 양도가액'은 거래 진행과정에서 양수도 당사자간의 계약 및 합의에 따라 변경될 수 있음

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시스템

[유류제품 도매사업 영업양도 - 2017.08.10]

영업양도 결정

1. 양도영업

유류 도매사업

2. 양도영업 주요내용
당사가 영위하는 유류 유통사업인 에너지마케팅(EM) 사업 중 유류제품을 도매 판매(Wholesale)하는 사업입니다.

3. 양도가액(원)
301,500,000,000

- 재무내용(원)

양도대상
영업부문(A)
당사전체
(B)
비중(%)
(A/B)

자산액
234,076,428,840

8,620,316,668,203

2.72

매출액
5,513,721,222,956

18,457,380,999,900

29.87

4. 양도목적

미래성장을 위한 투자재원 확보

5. 양도영향
회사는 본 건 Wholesale 사업부 매각으로 매출액은 감소할 것으로 예상되나, 향후 대형 Retailer로서의 수익력 제고 및 확보된 현금으로 미래 성장을 위한 투자에 활용 가능합니다.

6. 양도예정일자
계약체결일
2017.08.10

양도기준일
2017.10.31

7. 거래상대방
회사명(성명)

SK에너지㈜ (SK Energy Co., Ltd.)

자본금(원)

241,194,130,000

주요사업

석유류 제품 제조, 판매, 수출

본점소재지(주소)

서울특별시 종로구 종로 26 (서린동, SK빌딩)

회사와의 관계
계열회사

8. 양도대금지급

(1)지급형태: 회사는 양수회사로부터 계약상 매매대금 
3,015억원을 현금으로 수령할 계획입니다.

(2)지급시기: 양수인은 계약일(2017.08.10)로부터 5일 이내 양도인이 지정한 계좌에 매매대금의 10%를 현금으로 지급하고, 거래종결일 잔금 90%를 현금으로 지급할 예정입니다.

(3)양도대금의 조정: 양도대금은 거래종결전 실사 후 자산/부채의 존재 여부 및 거래기준일과 거래종결일의 순자산 변동분을 상호 정산하여 매매대금을 증액 또는 감액하여 조정할 예정입니다.

(4)자금의 용도: Wholesale사업부의 매각대금은 회사의 미래성장을 위한 투자재원으로 활용할 계획입니다.

(5) 상기 예상 일정 및 양도가액 등은 향후 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

9. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
삼정회계법인

외부평가 기간
2017.06.26 ~ 2017.08.09

외부평가 의견
적정

10. 주주총회 특별결의 여부
예

- 주주총회 예정일자
2017.09.26

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 결의일 전일까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여, 자기가 소유하고 있는 주식(이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, 소비대차계약의 해지, 그밖에 해당 주식의 취득에 관한 법률행위 중 하나에 해당함을 증명한 주식)에 대하여 회사에게 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다. 

단, 주식매수청구권은 주주명부 확정 기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 주식을 보유한 주주에 한하여 계속 보유한 주식에 대하여만 부여되며, 동 기간내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다. 

또한 사전에 서면으로 영업양도의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양도에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 

영업양도 회사인 당사는 유가증권시장에 상장되어 있는 상장법인이므로, 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다.

매수예정가격
6,455

행사절차, 방법,
기간, 장소

(1) 반대의사의 표시방법
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주(단, 통지일까지 주식을 계속 보유한 경우에 한함)로서 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 영업양도에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 
단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 주주총회일 3영업일 전일까지 통지하여야 하고,증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원은 주주총회일 전에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.

(2) 매수청구 방법
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 영업양도에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)를 매수 청구할 수 있습니다. 
단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전까지 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있고 이 경우예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.

(3) 행사기간
① 영업양도 반대의사표시 접수: 2017년 9월 11일 ~ 2017년 9월 25일
② 주식매수청구권 행사기간: 2017년 9월 27일 ~ 2017년 10월 16일

(4) 접수장소
① 명부 주주: 서울시 중구 남대문로90 SK명동빌딩 SK네트웍스 재무기획팀
(전화번호: 070-7800-2114)
② 증권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질 주주: 해당 증권회사

지급예정시기,
지급방법

(1) 주식매수대금의 지급예정시기
주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

(2) 주식매수대금의 지급방법
① 명부주주 : 주주의 신고계좌로 이체
② 실질주주 : 해당 거래 증권회사 본인계좌로 이체

주식매수청구권 제한
관련 내용

상법 제374조의2에 따라 영업양도에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다. 
단, 주식매수청구권 대상 주식은 주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한합니다.

계약에 미치는 효력
본 건 영업양도에 반대하여 주식매수청구권을 행사하게 되는 경우 그 행사 규모가 1,500억원(당사 이사회 전일 종가인 6,560원 기준으로 당사 발행주식총수의 약 9.2%)을 초과하는 경우, 본건 영업양도의 진행을 중지할 수 있습니다. 단, 당시 경영환경을 고려하여 Deal 진행이 필요한 경우 당사는 이사회 결의로 본 건 영업양도를 진행하기로 결의할 수 있으며, 그 경우 본 영업양도 계약은 해제되지 아니합니다.

11. 이사회결의일(결정일)
2017.08.10

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
해당사항 없음

※ 관련공시 : 2017.08.08 풍문또는보도에대한해명(미확정)

자료 : 금융감독원 전자공시스템

[AJ렌터카(주) 지분 취득 - 2019.01.02, 2020.09.11[정정]]

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

. 발행회사
회사명
AJ렌터카㈜ (AJ RENT A CAR CO.,LTD.)

국적
대한민국
대표자
홍성관

자본금(원)
11,073,150,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
22,146,300
주요사업
자동차 대여 사업

2. 취득내역
취득주식수(주)
9,353,660

취득금액(원)
293,309,497,500

자기자본(원)
2,348,501,199,519

자기자본대비(%)
12.49

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
9,353,660

지분비율(%)
42.24

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
렌터카 업계 재편을 통한 미래 Mobility 사업 경쟁력 강화 및 성장 가속화

6. 취득예정일자
2019-01-02

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
7,227,372,003,737
취득가액/자산총액(%)
4.15

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2018-09-21

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

-계약내용
§콜옵션 : SK네트웍스㈜는 AJ네트웍스㈜가 보유한 AJ바이크㈜ 주식을 AJ렌터카㈜에게 매도할 것을 청구할 수 있음

§풋옵션
(1) SK네트웍스㈜는 AJ렌터카㈜가 보유한 AJ바이크㈜ 주식을 AJ네트웍스㈜에게 매수할 것을 청구할 수 있음
(2) SK네트웍스㈜는 AJ렌터카㈜가 보유한 ㈜링커블 주식을 AJ네트웍스㈜에게 매수할 것을 청구할 수 있음

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액(원)'은 2019년 1월 2일 거래종결 이후 매매대금의 추가 조정이 필요한 것으로 합의되어 조정된 금액입니다. (2020년 9월 11일 합의서 체결)

- AJ렌터카(주)는 2020년 1월부로 SK렌터카(주)로 사명변경하였습니다.

- 상기 '1.발행회사'의 자본금은 2017년말 재무제표 기준이며, 그 외 정보는 최초 공시 제출일 기준입니다.

- 상기 '2. 취득내역'의 '취득주식수(주)' 9,353,660주의 거래상대방 별 세부 내역은 AJ네트웍스 8,813,660주, 문덕영 200,000주, 신기연 320,000주, 문지회 10,000주, 문선우 10,000주입니다.

- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본(원)', '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근 사업연도말 자산총액(원)'은 당사의 2017년말 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 공정거래위원회의 기업결합 승인 등 주식매매계약상 선행요건이 현시점 모두 완료됨에 따라, '19년 1월 2일로 잠정 확정 되었습니다.

- 상기 '10. 이사회결의일(결정일)'의 '감사 참석여부'는 당사의 경우 감사위원 전원이 사외이사로 구성되어 있어 해당사항 없습니다.

- 상기 '11. 공정거래위원회 신고대상 여부' 관련, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제11조의2에 의한 "대규모내부거래"에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회의 기업결합신고 대상입니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도('17년) 및 전년도('16년), 전전년도('15년)는 연결재무제표 기준입니다.

※이 내용은 거래소의 조회요구(2018년 9월 18일)에 따른 확정 공시 사항임

※관련공시
2018-09-19 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
2018-09-18 조회공시 요구(풍문 또는 보도)

자료 : 금융감독원 전자공시스템

[주요사항보고서(영업양도결정)(2019.09.24)]

1. 양도영업
SK네트웍스주식회사 렌터카 사업 중 기존 장기계약, 자동차매매업
1개소를 제외한 사업 전체

2. 양도영업 주요내용
SK네트웍스주식회사가 영위하는 렌터카 사업 중 기존 장기계약 관련 사업 및 자동차매매업 1개소를 제외한 사업 관련 자산/부채/조직 일체를 AJ렌터카주식회사에 이관합니다.

3. 양도가액(원)
162,500,000,000

- 재무내용(원)

양도대상
영업부문(A)
당사전체
(B)
비중(%)
(A/B)

자산액
255,691,819,719
7,769,042,536,052
3.29

매출액
202,360,029,863
13,986,475,409,128
1.45

4. 양도목적
렌터카 사업의 경쟁력 강화 및 안정적 성장기반 확보

5. 양도영향
렌터카사업 통합을 통해 경쟁력 강화, 시너지 창출 및 운영효율화 등으로 해당 사업부문에서 안정적 성장이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

6. 양도예정일자
계약체결일
2019.09.23

양도기준일
2019.12.31

7. 거래상대방
회사명(성명)
AJ렌터카㈜ (AJ RENT A CAR CO.,LTD.)

자본금(원)
11,073,150,000

주요사업
자동차 대여 사업

본점소재지(주소)
서울특별시 구로구 서부샛길 822

회사와의 관계
계열회사

8. 양도대금지급
(1) 지급형태 : 회사는 양수회사로부터 계약상 영업양도 대금인 1,625억원을 현물출자에 의해 발행된 신주로 수령할 예정입니다.

(2) 지급시기 : 거래종결기준일('19.12.31 또는 양사가 합의한 날)

(3) 상기 예상 일정 및 양도가액 등은 향후 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

9. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
한울회계법인

외부평가 기간
2019.08.21 ~ 2019.09.23

외부평가 의견
적정

10. 주주총회 특별결의 여부
예

- 주주총회 예정일자
2019.11.15

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 결의일 전일까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여, 자기가 소유하고 있는 주식(이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, 소비대차계약의 해지, 그밖에 해당 주식의 취득에 관한 법률행위 중 하나에 해당함을 증명한 주식)에 대하여 회사에게 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다. 
단, 주식매수청구권은 주주명부 확정 기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 주식을 보유한 주주에 한하여 계속 보유한 주식에 대하여만 부여되며, 동 기간내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다. 

또한 사전에 서면으로 영업양도의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양도에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 

영업양도 회사인 당사는 유가증권시장에 상장되어 있는 상장법인이므로, 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다.

매수예정가격
5,337

행사절차, 방법,
기간, 장소
(1) 반대의사의 표시방법
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주(단, 통지일까지 주식을 계속 보유한 경우에 한함)로서 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 영업양도에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 
단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 주주총회일 3영업일 전일까지 통지하여야 하고,증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원은 주주총회일 전에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.

(2) 매수청구 방법
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 영업양도에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)를 매수 청구할 수 있습니다. 
단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전까지 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있고 이 경우예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.

(3) 행사기간
① 영업양도 반대의사표시 접수: 2019년 10월 31일 ~ 2019년 11월 14일
② 주식매수청구권 행사기간: 2019년 11월 15일 ~ 2019년 12월 5일

(4) 접수장소
① 명부 주주: 서울시 중구 남대문로90 SK명동빌딩 SK네트웍스 재무기획팀 (전화번호: 070-7800-2114)
② 증권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질 주주: 해당 증권회사

지급예정시기,
지급방법
(1) 주식매수대금의 지급예정시기
주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

(2) 주식매수대금의 지급방법
① 명부주주 : 주주의 신고계좌로 이체
② 실질주주 : 해당 거래 증권회사 본인계좌로 이체

주식매수청구권 제한
관련 내용
상법 제374조의2에 따라 영업양도에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다. 
단, 주식매수청구권 대상 주식은 주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한합니다.

계약에 미치는 효력
본 건 영업양도에 반대하여 주식매수청구권을 행사하게 되는 경우 그 행사 규모가 1,500억원을 초과하는 경우, 본건 영업양도의 진행을 중지할 수 있습니다. 단, 당시 경영환경을 고려하여 Deal 진행이 필요한 경우 당사는 이사회 결의로 본 건 영업양도를 진행하기로 결의할 수 있으며, 그 경우 본 영업양도 계약은 해제되지 아니합니다.

11. 이사회결의일(결정일)
2019.09.23

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
해당사항 없음

자료 : 금융감독원 전자공시스템

[타법인주식및출자증권취득결정(2019.09.24)]

1. 발행회사
회사명
AJ렌터카㈜ (AJ RENT A CAR CO.,LTD.)

국적
대한민국
대표자
전롱배

자본금(원)
11,073,150,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
22,146,300
주요사업
자동차 대여 사업

2. 취득내역
취득주식수(주)
13,618,840

취득금액(원)
162,500,000,000

자기자본(원)
2,311,869,583,185

자기자본대비(%)
7.03

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
22,972,500

지분비율(%)
64.23

4. 취득방법
현물출자 방식으로 양도 대가를 AJ렌터카(주) 신주로 수취

5. 취득목적
현물출자를 통한 렌터카사업 통합을 통해 경쟁력 강화, 시너지 창출 및 운영효율화 등으로 해당 사업부문에서 안정적 성장이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
7,769,042,536,052
취득가액/자산총액(%)
2.09

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2019-09-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
해당사항 없음

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 거래는 당사의 렌터카 사업 중 기존 장기계약 관련 사업 및 자동차매매업 1개소를 제외한 사업 전체를 AJ렌터카에 이관(영업양도)하고 현물출자에 의해 AJ렌터카가 발행하는 신주로 취득하는 건입니다. 
단, 1주 미만의 단주에 대해서는 신주를 발행하지 않되, 절사하여 정산도 하지 않기로 하였습니다. 
영업양도 관련 자세한 내용은 '19.9.23일자 주요사항보고서(영업양도) 공시를 참고하시기 바랍니다. 

- AJ렌터카는 당사의 종속회사이며, 공시시점 현재 소유주식수는 9,353,660주(42.24%)입니다. 

- 상기 2. 취득내역 중 취득금액(원)은 SK네트웍스와 AJ렌터카가 선임한 2개 감정평가법인의 산술평균 감정평가액으로 법원 인가 과정에서 변동될 수 있습니다. 

- 상기 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율은 현물출자 법원 인가 과정에서 변경될 수 있습니다. 

- 상기 6. 취득예정일자는 상법 제423조 제1항에 따라 거래종결예정일('19.12.31 혹은 양사가 합의한 날) 다음날이며, 법원 인가 과정에서 변동될 수 있습니다. 

- 본 건 영업양도에 반대하여 주식매수청구권을 행사하게 되는 경우 그 행사 규모가 당사의 경우 1,500억원을 초과하거나, 양수인인 AJ렌터카 주주의 주식매수청구권 행사 규모가 300억원을 초과하는 경우, 본건 영업양수도의 진행을 중지할 수 있습니다. 단, 당시 경영환경을 고려하여 Deal 진행이 필요한 경우 당사는 이사회 결의로 본 건 영업양도를 진행하기로 결의할 수 있으며, 그 경우 본 영업양도 계약은 해제되지 않습니다. 

- 상기 1. 발행회사의 자본금과 2. 취득내역의 자기자본, 7. 최근 사업연도말 자산총액은 '18년말 연결 재무제표 기준입니다. 

- 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2018년말 기준, 전년도는 2017년말 기준, 전전년도는 2016년말 기준 연결재무제표 기준입니다. 

- 상기 내용은 주주총회 승인 등 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
1,173,209,251,233
926,248,046,566
246,961,204,667
11,073,150,000
652,521,822,123
3,295,366,951
적정
삼일회계법인

전년도
1,212,164,509,643
970,241,901,690
241,922,607,953
11,073,150,000
636,765,265,938
9,396,083,009
적정
삼일회계법인

전전년도
1,156,163,422,664
923,295,282,190
232,868,140,474
11,073,150,000
647,644,443,688
5,345,474,161
적정
삼일회계법인

자료 : 금융감독원 전자공시스템

[석유제품 소매판매 영업양도 - (정정)주요사항보고서(영업양도결정)/2020.05.28]

1. 양도영업
SK네트웍스주식회사가 영위하는 석유제품 소매판매 사업

2. 양도영업 주요내용
SK네트웍스주식회사가 영위하는 석유제품(휘발유, 경유, 등유 등) 소매판매 사업 관련 SK네트웍스주식회사 소유 부동산은 자이에스앤디 주식회사 외 5개사 및 주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사에 양도하고, 석유제품 소매판매 사업 및 SK네트웍스주식회사 소유 부동산을 제외한 관련 자산, 인력 등은 현대오일뱅크 주식회사에 양도합니다.

3. 양도가액(원)
1,328,279,000,000

- 재무내용(원)

양도대상
영업부문(A)
당사전체
(B)
비중(%)
(A/B)

자산액
1,137,862,368,766
7,769,042,536,052
14.65

매출액
1,435,745,004,240
13,986,475,409,128
10.27

4. 양도목적
사업 포트폴리오 개선 및 재무 건전성 제고

5. 양도영향
당사 재무구조 개선 및 미래 성장사업 투자를 위한 재원 확보

6. 양도예정일자
계약체결일
-

양도기준일
2020.06.01

7. 거래상대방
회사명(성명)

(자이에스앤디 주식회사, 화이트코리아 주식회사, 코람코오천프로젝트금융투자 주식회사, 코람코반포프로젝트금융투자 주식회사, 코람코동작프로젝트금융투자 주식회사, 코람코암사프로젝트금융투자 주식회사)* / 주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사(KORAMCO ENERGY PLUS REIT) / 현대오일뱅크 주식회사(Hyundai Oilbank Co., Ltd.)

* 단, 코람코자산신탁과 체결한 기존 부동산매매계약 해제합의서의 효력 발생 및 이에 따른 최종 매수주체의 확정은 거래종결과 동시에 이루어지며, 최종 매수주체의 이사회 승인 등을 필요로 함

자본금(원)
-

주요사업
주1)

본점소재지(주소)
주1)

회사와의 관계
-

8. 양도대금지급

(1) 지급형태 : 회사는 양수회사들로부터 계약상 양도 대금인
13,282.79억원을 수취할 예정입니다.
(자이에스앤디 주식회사 : 696억원, 
화이트코리아 주식회사 : 330억원, 
코람코오천프로젝트금융투자 주식회사 : 815억원, 
코람코반포프로젝트금융투자 주식회사 : 770억원, 
코람코동작프로젝트금융투자 주식회사 : 230억원, 
코람코암사프로젝트금융투자 주식회사 : 160억원,
주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사 : 9,613.79억원, 
주식회사 현대오일뱅크 : 668억원)

(2) 지급시기 : 계약발효일('20.3.4.)에 계약금 335억원 수취,
(주식회사 코람코자산신탁 : 260억원*, 
현대오일뱅크 주식회사 : 75억원),

*변경된 최종 매수주체로부터 매매대금 전액을 지급받음과 동시에 반환 예정

거래종결일('20.6.1. 또는 당사자가 합의한 날)에 13,207.79억원 수취 후, 코람코자산신탁에 기수취한 계약금 260억원은 반환할 예정입니다.
(자이에스앤디 주식회사 : 696억원, 
화이트코리아 주식회사 : 330억원, 
코람코오천프로젝트금융투자 주식회사 : 815억원, 
코람코반포프로젝트금융투자 주식회사 : 770억원, 
코람코동작프로젝트금융투자 주식회사 : 230억원, 
코람코암사프로젝트금융투자 주식회사 : 160억원,
주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사 : 9,613.79억원, 
현대오일뱅크 주식회사 : 593억원)

(3) 상기 예상 일정은 향후 진행과정에서 변동될 수 있습니다. 

9. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
삼영회계법인

외부평가 기간
2020.02.03 ~ 2020.02.28

외부평가 의견
적정

10. 주주총회 특별결의 여부
예

- 주주총회 예정일자
2020.04.22

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 결의일 전일까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여, 자기가 소유하고 있는 주식(이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, 소비대차계약의 해지, 그밖에 해당 주식의 취득에 관한 법률행위 중 하나에 해당함을 증명한 주식)에 대하여 회사에게 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다. 
단, 주식매수청구권은 주주명부 확정 기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 주식을 보유한 주주에 한하여 계속 보유한 주식에 대하여만 부여되며, 동 기간내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다. 

또한 사전에 서면으로 영업양도의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양도에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 

영업양도 회사인 당사는 유가증권시장에 상장되어 있는 상장법인이므로, 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다.

매수예정가격
4,703

행사절차, 방법,
기간, 장소
(1) 반대의사의 표시방법
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주(단, 통지일까지 주식을 계속 보유한 경우에 한함)로서 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 영업양도에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 
단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 주주총회일 3영업일 전일까지 통지하여야 하고,증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원은 주주총회일 전에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.

(2) 매수청구 방법
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 영업양도에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)를 매수 청구할 수 있습니다. 
단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전까지 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있고 이 경우예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.

(3) 행사기간
① 영업양도 반대의사표시 접수: 2020년 4월 7일 ~ 2020년 4월 21일
② 주식매수청구권 행사기간: 2020년 4월 22일 ~ 2020년 5월 12일

(4) 접수장소
① 명부 주주: 서울시 중구 남대문로90 SK명동빌딩 SK네트웍스 재무기획팀 (전화번호: 070-7800-2114)
② 증권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질 주주: 해당 증권회사

지급예정시기,
지급방법
(1) 주식매수대금의 지급예정시기
주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

(2) 주식매수대금의 지급방법
① 명부주주 : 주주의 신고계좌로 이체
② 실질주주 : 해당 거래 증권회사 본인계좌로 이체

주식매수청구권 제한
관련 내용
상법 제374조의2에 따라 영업양도에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다. 
단, 주식매수청구권 대상 주식은 주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한합니다.

계약에 미치는 효력
-

11. 이사회결의일(결정일)
2020.03.04

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
해당사항 없음

주) 상세한 공시내용은 공시서류를 참조 부탁드립니다.
자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[SK렌터카(주)(구.AJ렌터카) 제3자 배정 유상증자 참여-타법인주식및출자증권취득결정[2020.09.16]]

1. 발행회사
회사명
SK렌터카㈜ (SK RENT A CAR CO.,LTD.)

국적
대한민국
대표자
현몽주

자본금(원)
17,882,570,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
35,765,140
주요사업
자동차 대여 사업

2. 취득내역
취득주식수(주)
11,520,700

취득금액(원)
99,999,676,000

자기자본(원)
2,305,253,155,349

자기자본대비(%)
4.34

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
34,493,200

지분비율(%)
72.95

4. 취득방법
현금 취득(제3자 배정 유상증자 참여)

5. 취득목적
종속회사의 재무안정성 강화 및 성장재원 확보 지원

6. 취득예정일자
2020-09-29

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
10,138,772,286,584
취득가액/자산총액(%)
0.99

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-09-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
해당사항 없음

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 거래는 SK렌터카가 발행하는 신주를 취득하는 건입니다. 

- SK렌터카는 당사의 종속회사이며, 공시시점 현재 소유주식수는 22,972,500주(64.23%)입니다. 

- 상기 6. 취득예정일자는 납입일 익일(효력발생일)이며, 진행과정에서 변동될 수 있습니다. 

- 상기 1. 발행회사의 자본금과 2. 취득내역의 자기자본, 7. 최근 사업연도말 자산총액은 '19년말 연결 재무제표 기준이며, 1. 발행회사의 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준(본 건 신주 발행 전)입니다. 

- 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2019년말 기준, 전년도는 2018년말 기준, 전전년도는 2017년말 기준 연결재무제표 기준입니다. 

- 상기 내용은 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
1,645,170,543,768
1,300,430,900,769
344,739,642,999
17,882,570,000
640,883,398,984
16,301,183,725
적정
삼일회계법인

전년도
1,173,209,251,233
926,248,946,566
246,961,204,667
11,073,150,000
652,521,822,123
3,295,366,951
적정
삼일회계법인

전전년도
1,212,164,509,643
970,241,901,690
241,922,607,953
11,073,150,000
636,765,265,938
9,396,083,009
적정
삼일회계법인

자료: 금융감독원 전자공시시스템

[타법인주식및출자증권취득결정(2020.12.22)]

1. 발행회사
회사명
에스케이핀크스(주)

국적
대한민국
대표자
강석현

자본금(원)
20,000,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
2,000,000
주요사업
골프장 운영업

2. 처분내역
처분주식수(주)
2,000,000

처분금액(원)
302,856,000,000

자기자본(원)
2,305,253,155,349

자기자본대비(%)
13.14

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0.00

4. 처분목적
재무구조 개선 및 성장투자 재원 확보

5. 처분예정일자
2020-12-24

6. 이사회결의일(결정일)
2020-12-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
해당사항 없음

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 거래는 에스케이핀크스(주)의 지분을 처분하는 건입니다.

- 에스케이핀크스(주)는 당사의 종속회사이며, 공시시점 현재 소유주식수는 2,000,000주(100.00%)입니다.

- 상기 6. 처분예정일자는 주권양도일이며, 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 1. 발행회사의 자본금과 2. 처분내역의 자기자본은 '19년말 연결 재무제표 기준이며, 1. 발행회사의 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준입니다.

- 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2019년말 기준, 전년도는 2018년말 기준, 전전년도는 2017년말 기준 재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【발행회사의 요약 재무상황】 (단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
239,467,815,168
62,411,314,017
177,056,501,151
20,000,000,000
41,282,306,252
4,292,766,894
적정
우리회계법인

전년도
230,640,749,878
58,119,536,502
172,521,213,376
20,000,000,000
35,963,938,514
8,613,522,389
적정
삼일회계법인

전전년도
221,718,526,718
57,513,724,335
164,204,802,383
20,000,000,000
31,954,214,822
2,409,011,467
적정
삼일회계법인

자료: 금융감독원 전자공시시스템

[민팃사업(중고휴대폰 판매사업) 출자-특수관계인에 대한 출자(2021.8.3)]

기업집단명
에스케이
회사명
SK네트웍스(주)
공시일자
2021.08.03
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
민팃(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021. 09. 30.

나. 출자목적물
중고휴대폰을 매입 후 개인정보를 삭제 후 재판매하는 민팃사업 관련 자산, 계약, 부채 등 일체

다. 출자금액
36,700

라. 출자상대방 총출자액
46,100

3. 출자목적
사업추진 실행력 강화 및 사업확장

4. 이사회 의결일
2021.08.02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 본 건은 당사의 민팃 사업부문을 당사 자회사인 민팃(주)에 출자하고 그 가액 상당의 신주를 그 대가로 인수하는 거래로서, 특수관계인을 상대방으로 한 대규모 내부거래에 대한 공시 목적임

- 민팃(주)는 당사의 종속회사이며, 공시시점 현재 소유 주식수는 25,332주(75.99%)임.

- 상기 "2. 출자내역"의 "가. 출자일자"는 납입의무이행일이며, 법원 인가 등 진행 과정에서 변동될 수 있음.

- 상기 "2. 출자내역"의 "다. 출자금액"은 법원 인가 과정에서 변동될 수 있으며, "다. 출자금액"은 민팃사업 관련 자산(현금 포함), 계약, 부채 등 일체임.

- 상기 "2. 출자내역"의 "라. 출자상대방 총출자액"은 금번 출자하는 금액을 포함한 총 출자금액임.
: 2018.10.19 신주인수 2,000백만원
 2019.10.30 신주인수 2,000백만원
 2020.07.10 구주인수 5,400백만원

※ 관련공시일
-

자료: 금융감독원 전자공시시스템

[타이어픽사업 출자-특수관계인에 대한 출자(2021.8.3)]

기업집단명
에스케이
회사명
SK네트웍스(주)
공시일자
2021.08.03
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
카티니(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
법원으로부터 양도하고자 하는 영업부문의 현물출자에 대한 인가를 득한 날이 속하는 달의 익월 초일

나. 출자목적물
온라인에서 자동차 관련 상품과 서비스를 제공하는 타이어픽사업 관련 자산, 계약, 부채 등 일체

다. 출자금액
17,910

라. 출자상대방 총출자액
17,910

3. 출자목적
타이어픽사업의 추진력 강화 및 Value 제고

4. 이사회 의결일
2021.08.02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 본 건은 당사의 타이어픽 사업부문을 신설 예정인 카티니㈜에 출자하고 그 가액 상당의 신주를 그 대가로 인수하는 거래로서, 특수관계인을 상대방으로 한 대규모 내부거래에 대한 공시 목적임.

- 상기 "2. 출자내역"의 "가. 출자일자"는 납입의무이행일이며, 법원 인가 등 진행 과정에서 변동될 수 있음.

- 상기 "2. 출자내역"의 "가. 출자일자"와 "다. 출자금액"은 법원 인가 과정에서 변동될 수 있으며, "다. 출자금액"은 타이어픽사업 관련 자산(현금 포함), 계약, 부채 등 일체임.

- 상기 "2. 출자내역" 중 "라. 출자상대방 총출자액"은 금번 출자금액을 포함한 금액임.

- 거래 상대방 법인 카티니㈜는 설립 절차 진행 중에 있으며, 설립 완료 예정일은 '21년 8월 6일이나, 절차 진행 과정에서 변동될 수 있음.

※ 관련공시일
-

자료: 금융감독원 전자공시시스템

이와 같은 SK네트웍스 영위사업의 변동은 향후 SK네트웍스의 매출액과 이익의 규모, 수익성, 향후 사업전망 등에 영향을 미칠 것으로 판단되나, 증권신고서 제출일 현재 그 영향의 유불리 및 규모를 판단하기는 어렵습니다. 따라서 향후 새로운 영위사업의 추가 또는 기존 영위사업의 추가적 영업양도의 발생 여부에 대해 지속적인 모니터링이 필요
할 것으로 판단됩니다.
SK네트웍스의 영위사업에 대한 최근 연결기준 매출액 추이는 아래와 같습니다. 

[SK네트웍스 사업 부문별 매출액 및 비중]

(단위 : 백만원)

대상 회사
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

글로벌
1,303,690
24.62%
1,367,917
25.77%
2,842,761
26.75%
4,237,068
32.46%

정보통신(민팃 포함)
2,459,903
46.45%
2,418,959
45.57%
5,195,973
48.90%
5,831,652
44.67%

렌터카
772,442
14.59%
741,437
13.97%
1,561,665
14.70%
1,440,035
11.03%

스피드메이트
165,429
3.12%
181,585
3.42%
415,086
3.91%
402,129
3.08%

SK매직
528,245
9.98%
501,625
9.45%
1,092,257
10.28%
875,717
6.71%

기타 (주1)
65,882
1.24%
96,568
1.82%
-481,836
-4.53%
267,639
2.05%

총 합계
5,295,591
100.00%
5,308,091
100.00%
10,625,906
100.00%
13,054,240
100.00%

자료 : SK네트웍스 2021년 반기보고서 및 각 사업연도 사업보고서
주1) 중단영업손익을 포함함

전술한 바와 같이 향후 실적에는 불확실성이 존재하며, 2020년 및 2021년 반기 실적이 향후 당사의 지속적인 이익을 보장하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

[
주요사업의 수익성에 관한 사항]

(8-2)

2021년 반기말 연결기준 SK네트웍스의 매출총이익률은
10.20%

이며 최근 3년간 매출총이익률은 2018년 7.20%, 2019년 10.15%, 2020년 10.15%을기록하는 등 2016년 이후 7%를 초과하는 매출총이익률을 보이고 있습니다.

한편, 2021년 반기말 연결기준 영업이익률은 1.01%이며. 최근 3년간 영업이익률은 2018년 1.06%, 2019년 0.84%, 2020년 1.17%로 1% 내
외 수준을 유지하고 있습니다.

2021년 반기말 연결기준 매출액은 5조 2,956억원으로 전년 동기 대비 0.24% 감소하였으나 렌터카 및 SK매직 부문의 매출액의 성장성이 지속되고 있습니다.
SK매직의 경우 렌탈 누적계정이 200만을 돌파하는 등 견조한 성장세를 지속하고 있으며 렌터카 사업부문도 전년 동기 대비 매출액이 증가하고 있습니다. 렌터카 및 SK매직의 수익성 개선의 지속여부는 향후 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단되어 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

SK네트웍스는 패션사업부문 매각, 석유제품 소매판매 사업부문 매각 등 수익성이 좋지 않는 사업부문을 정리하고 렌탈사업 등 새로운 성장동력을 통해 수익성 개선을 위해 노력하고 있으나, 향후
SK네트웍스
의 수익성 변동 추이에는 불확실성이 존재합니다.
투자자께서는

SK네트웍스
와 SK네트웍스 각 사업부문의 수익성 추이에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

2021년 반기말 연결기준 SK네트웍스(주)의 매출총이익률은
10.20%

이며, 최근 3년간 매출총이익률은 2018년 7.20%, 2019년 10.15%, 2020년 10.15%을 기록하는 등 2016년 이후 7%를 초과하는 매출총이익률을 보이고 있습니다. 한편, 2021년 반기말연결기준 영업이익률은 1.01%이며. 최근 3년간 영업이익률은 2018년 1.06%, 2019년 0.84%, 2020년 1.17%로 1% 내
외 수준을 유지하고 있습니다.

[SK네트웍스 연결기준 수익성 지표]

(단위 : 백만원)

구 분
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년

2018년

매출액
5,295,591
5,308,091
10,625,906
13,054,240

12,645,803

매출총이익
539,954
523,788
1,078,392
1,114,327

910,003

영업이익
53,542
71,199
123,949
109,372

133,542

당기순이익
104,996
102,648
42,053
-122,613

7,667

매출총이익률
10.20%
9.87%
10.15%
8.54%

7.20%

영업이익률
1.01%
1.34%
1.17%
0.84%

1.06%

당기순이익률
1.98%
1.93%
0.40%
적자

0.06%

자료 : SK네트웍스
반기보고서
및 사업보고서 (연결기준)

금융손익과 기
타손익, 중단영업
손익 등을 포함한 연결기준 당기순이익은 매출액 대비 비율이 1% 미만

을 2018년부터 2020년까지 최근 3년간 기록(2018년 0.06%, 2019년 적자, 2020년 0.40%)
하는 등 수익성이 우수하다고 판단하기는 어렵습니다. 2021년 반기말 연결기준 당기순이익은 1,050억원으로 당기순이익률은 1.98%를 기록하였습니다. 이는 중단영업이익이 2021년 반기 연결기준 633억원이 발생하였기 때문입니다.

2021년 반기말 및 2020년말의 중단영업손익으로 표시된 주요 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
2021년 반기말
2020년말

수익
87,995
231,933

비용
-4,545
-245,794

세전이익(손실)
83,450
-13,861

법인세효익(비용)
-20,195
5,399

중단영업이익(손실)
63,255
-8,462

자료 : SK네트웍스 2021년

반기보고서

SK네
트웍스(주)는 비핵심사업을 정리하고 재무건전성 강화 및 투자재원의 확보를 위해 2020년 이전에 자원사업 등의 매각과 함께 영업중단을 결정하였습니다. 또한, SK네트웍스(주)는 2020년 중 Most사업부문 직영주유소의 매각과 함께 관련 영업을 중단하였습니다.

SK네트웍스의 사업부문별 매출과 이익의 규모 및 수익성을 살펴보면 영위사업이 크게 개편된 직후 결산년도였던 2019년에는 연결기준 매출액은 13조 542억원을 기록하였으며 정보통신, 글로벌, 렌터카, SK매직 부문의 매출액 비중은 각각 44.67%, 32.46%, 11.03%, 6.71%였습니다. 매출액 비중이 두번째로 높은 글로벌 사업부문에서 1,050억원의 당기순손실이 발생하고 정보통신 사업부문과 렌터카 사업부문의 당기순이익이 각각 0.95% 및 0.29%를 기록하면서 SK네트웍스의 2019년말 연결기준 1,226억원의 당기순손실이 발생했습니다.

2020년 연결기준 매출액은 코로나19의 영향으로 전년 대비 18.60% 감소한 10조 6,259억원을 기록하였습니다. 정보통신, 글로벌, 렌터카, SK매직 부문의 매출액 비중은 각각 48.90%, 26.75%, 14.70%, 10.28%를 기록해 당사가 인수합병 및 신규투자를 통해 확대 중에 있는 렌터카 및 SK매직 부문의 매출액 비중이 증가했습니다. 렌터카 합병으로 인한 시너지 효과 및 렌탈사업의 지속 성장으로 영업이익이 증가함에 따라 글로벌 사업분야를 제외한 전 사업부문(중단영업손익 등 기타 사업부문 제외)에서당기순이익이 발생하면서 421억원의 당기순이익을 기현하였습니다.

2021년 반기말 연결기준 매출액은 5조 2,956억원으로 전년 동기 대비 0.24% 감소하였으나 렌터카 및 SK매직 부문의 매출액의 성장성이 지속되고 있습니다. SK매직의 경우 렌탈 누적계정이 200만을 돌파하는 등 견조한 성장세를 지속하고 있으며 렌터카 사업부문도 전년 동기 대비 매출액이 증가하고 있습니다. 렌터카 및 SK매직의 수익성 개선의 지속여부는 향후 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단되어 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

2021년
반기
, 2020년
반기
, 2020년 및 2019년 SK네트웍스의 사업부문별 손익정보(연결기준)는 다음과
같습니다.

[SK네트웍스의 사업부문별 손익정보(연결기준)]

[2021년 반기]
(단위: 백만원)

2021년
반기
글로벌
정보통신
렌터카
스피드
메이트
SK매직
기타
(주1)
계

매출액
1,303,690
2,459,903
772,442
165,429
528,245
65,882
5,295,591

(%)
24.62%
46.45%
14.59%
3.12%
9.98%
1.24%
100.00%

당기순이익
5,351
(562)
30,537
1,376
21,848
46,446
104,996

자산
573,131
919,258
3,921,755
165,525
1,824,040
2,003,394
9,407,103

부채
459,414
827,297
3,426,305
164,677
1,446,905
744,906
7,069,504

자료 : SK네트웍스 2021년 반기보고서
주1) 중단영업손익을 포함함

[SK네트웍스의 사업부문별 손익정보(연결기준)]

[2020년 반기]
(단위: 백만원)

2020년
1분기
글로벌
정보통신
렌터카
스피드
메이트
SK매직
기타
(주1)
계

매출액
1,367,917
2,418,959
741,437
181,585
501,625
96,568
5,308,091

비중(%)
25.77%
45.57%
13.97%
3.42%
9.45%
1.82%
100.00%

당기순이익
-1,403
12,804
10,257
4,533
29,508
46,949
102,648

자산
731,333
1,161,729
3,759,490
158,477
1,576,512
2,080,491
9,468,032

부채
624,820
1,075,649
3,392,173
155,992
1,267,326
683,409
7,199,369

자료 : SK네트웍스 2020년 반기보고서
주1) 중단영업손익을 포함함

[SK네트웍스의 사업부문별 손익정보(연결기준)]

[2020년]
(단위: 백만원)

2020년
글로벌
정보통신
렌터카
스피드
메이트
SK매직
기타
(주1)
계

매출액
2,842,761
5,195,973
1,561,665
415,086
1,092,257
-481,836
10,625,906

비중(%)
26.75%
48.90%
14.70%
3.91%
10.28%
-4.53%
100.00%

당기순이익
-1,006
29,559
16,806
6,155
52,439
-61,900
42,053

자산
595,776
995,612
3,871,575
162,313
1,663,035
1,485,171
8,773,482

부채
490,663
886,136
3,397,831
158,073
1,321,298
274,231
6,528,232

자료 : SK네트웍스 2020년 사업보고서
주1) 중단영업손익을 포함함

[SK네트웍스의 사업부문별 손익정보(연결기준)]

[2019년]
(단위: 백만원)

2019년
글로벌
정보통신
렌터카
스피드
메이트
SK매직
기타
(주1)
계

매출액
4,237,068
5,831,652
1,440,035
402,129
875,717
267,639
13,054,240

비중(%)
32.46%
44.67%
11.03%
3.08%
6.71%
2.05%
100.00%

당기순이익
-105,012
55,274
4,231
10,003
39,951
-127,060)
-122,613

자산
708,585
948,873
3,816,360
156,507
1,449,305
3,059,142
10,138,772

부채
869,160
823,879
3,483,463
147,113
1,174,023
1,335,881
7,833,519

자료 : SK네트웍스 2019년 사업보고서
주1) 중단영업손익을 포함함

상기와 같이 SK네트웍스는 매출액의 약 90%을 구성하고 있는 3개 사업부문(정보통신, 글로벌, 렌터카)의 수익성이 비교적 낮은 상황입니다.

SK네트웍스는 패션사업부문 매각, 석유제품 소매판매 사업부문 매각 등 수익성이 좋지 않는 사업부문을 정리하고 렌탈사업 등 새로운 성장동력을 통해 수익성 개선을 위해 노력하고 있으나, 향후
SK네트웍스
의 수익성 변동 추이에는 불확실성이 존재합니다.
투자자께서는

SK네트웍스
와 SK네트웍스 각 사업부문의 수익성 추이에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

● 화학,
필름,
전자재료 및 기타 사업 : SKC(주)

[
종속기업, 관계기업
및 공동기업 실적 변동 위험]

(9
-1
)
2021년 반기의 연결기준 매출액은 1조 5,717억원으로 전년 동기 대비 34.8% 증가하였으며 영업이익은 전년동기 대비 167.2% 증가한 2,194억원을 기록하였습니다.
이는 모빌리티 사업부문에서 사상 최대 매출을 시현하였고, 중국 시장의 업황 호조 및 수익성이 개선되는 등 원재료 가격 상승에도 불구하고 Industry 소재 사업부문의 높은 수익성이 지속되고 있기 때문입니다.

2021년 반기 말 기준 SKC는

26개의 종속기업, 4개의 관계기업 및 1개의 공동기업에 출자하고 있습니다
.

SKC의 종속기업 26개 중 2021
년
반기말
기준 순손실을 기록한 기업은

11개
입니다. 해당

11개

종속기업의 2021년
반기
말 순손실은 약
93억원

입니다.

종속기업은 SKC의 연결 재무제표에 영향을 주고 있으며, 관계기업 및 공동기업 실적은 지분법 적용으로 지분율에 따라 SKC의 재무상
태에 영향
을 주고 있습니다.

경기변동 등 경영환경의 악화로 인해 SKC의 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 수익성이 악화될 경우, 이는 SKC의 연결 재무제표 및 재무상태에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

SKC는 1973년 7월 16일에 설립되어 경기도 수원시, 울산광역시 및 충청북도 진천군등에 공장을 두고 있으며 미국, 독일 및 중국 등에 현지법인을 두고 있습니다. SKC는 설립 초기에는 PET필름, 미디어(비디오테이프), 가공소재 사업을 주력으로 하였으나, 2000년대 이후 화학사업(PO, PG 등)과 Industry소재사업(PET필름)을 중심으로 사업구조를 재편하였습니다. 2020년 1월 케이씨에프테크놀로지스(現 SK넥실리스)를 인수하여 동박 제조사업에 진출하였습니다.

SKC 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
회사
주요 재화 및 용역
사업내용

모빌리티
소재사업
에스케이넥실리스(주)
SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD
전지박
(Copper Foil) 등

전지박은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 
이차전지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형
IT기기 산업에 적용되는 제품 입니다. 전지박 시장은 크게 사용 용도에
따라 IT기기 및 전동 공구 등에 적용되는 소형 전지 시장과 EV 및 ESS등에 적용되는 중대형 전지 시장으로 분류됩니다.

FCCL에 사용되는 회로박은 PCB의 핵심 소재로서 PCB 산업과 밀접한 관련이 있으며, 최종 전방 산업인 디스플레이에 적용되는 제품입니다.

화학사업
SK picglobal(주)
PO, PG 등

폴리우레탄(PU) 산업의 기초원료인 프로필렌옥사이드(PO), 프로필렌글리콜(PG) 등을 생산하여 국내외 관련산업에 안정적으로 공급함으로써 국내 PU산업의 초석 역할을 수행하고 있습니다.
PO(Propylene Oxide)는 폴리우레탄의 원료인 PPG(Polypropylene
Glycol, Polyol)에 약 60% 가량이 소비되고 다음으로 PG(Propylene Glycol)가 전체 수요의 20%를 차지하며 나머지는 PGE(Propylene Glycol Ether), 계면활성제, 난연재 등의 제조에 사용됩니다.
 PO의 주요 제법으로는 Chlorohydrin Process와 Peroxidation Process 등이 있습니다. 국내 시장은 PO의 경우 수입에 의존하였으나, 1991년 SKC가 국내 최초로 생산설비를 갖추면서 내수 생산기반이 확보되었습니다.

Industry
소재사업
(舊 필름사업)
SKC
SKC하이테크앤마케팅(주)
SKC Hi-Tech&Marketing (Suzhou) Co., Ltd.
SKC Hi-Tech&Marketing Polska Sp. z o.o.
SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC
SKC Hi-Tech&Marketing VINA Co., Ltd.
SKC Inc.
SKC에코솔루션즈㈜ ((舊) SKW)
SKC (Jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd.
SKC Europe GmbH
PET 필름 등
SKC의 Industry소재사업은 국내 최초의 PET Film 생산 회사로서의 기술적 우위를 바탕으로 지금까지 지속적인 연구개발과 신규 용도 개발로 PET Film 시장을 리드해오고 있습니다.
전통적 PET Film 용도인 포장용, Display 시장은 물론이고, Eco Label,PLA, PBAT, PBAT 등 친환경 제품을 개발하여 시장을 확대해 나가고 있으며, 특히 미래를 위해 많은 투자를 하고 있습니다.

전자재료사업

SKC
SK텔레시스
Techdream Co., Ltd.
SE(강소)전자재료(유)
SKC솔믹스
SKC솔믹스 Taiwan
SKC솔믹스 Shanghai
SOLMICS HONGKONG CO., LTD.
SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd.
SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.

반도체
부품소재 등
대부분 수입에 의존해오던 파인세라믹 소재 산업의 국산화를 이루었으며, 앞선 기술력과 글로벌 품질을 중심으로 국내외 유수의 반도체 및 FPD업체의 사업파트너로서 지속적인 성장과 발전을 해오고 있는 대표적인 반도체 및 FPD부품/소재 사업을 영위하고 있습니다. 최근에는
반도체 CMP Pad, Blank Mask, Wet Chemical 등 기술력 중심의 새로운 성장사업을 추진하고 있으며, 글로벌 반도체 소재 강국을 위한
연구개발에 끊임없는 노력을 다하고 있습니다.

기타
SK텔레시스*
SKC인프라서비스(주)*
SKC PU Specialty Co., Ltd.
SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
우리화인켐(주)
에스케이씨에프티홀딩스(주)
중계기 등
중계기 등 통신장비 사업을 영위하고 있으며, 특히 통신장비는 장비에 대한 고도의 신뢰성 및 안정성과 장비 설치 및 운용 경험 등이 매우 중요하기 때문에 관련 분야에 대한 전문 기술 및 Know-how를 구사할 수 없는 기술력이 부족한 업체는 시장에 신규 진입하기가 매우 어렵습니다. 대부분의 이동 통신사업자들은 투자계획에 따라 중계기 및 전송장비 투자를 단기간에 집중하게 되는 특성으로 인해 안정적인 기술개발능력과 적시 생산 및 납품능력, 전국적인 A/S가 가능한 소수의 업체를 선정하여 자사 모델의 개발, 생산, 납품을 요구하고 있습니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템
주1)
2021.06.25 SK텔레시스의 통신사업부문과 SK텔레시스가 보유한 SKC인프라서비스 지분 전량을 주식회사 팬택씨앤아이엔지니어링에 매각하였습니다. 자세한 내용은 당사가 2021.06.24(2021.07.26정정) 공시한 영업양도 결정(종속회사의 주요경영사항) 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.

화학부문(SK pic글로벌)은 폴리우레탄 체인 내 PO(Propylene Oxide), PG (Propylene Glycol) 제품에 대해 내수시장을 과점하고 있으며, PO→PG(동사)/PPG(Polypropylene Glycol, 공동회사 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(MCNS)로 이관)’ 제품에 대해 일관생산체제를 구축하고 있습니다. 주 원재료인 프로필렌, 벤젠 등을 SK종합화학으로부터 공급받고 있으며, PO제조 시 병산되는 SM을 SK종합화학에 재판매하는 등 계열사를 기반으로 한 수직계열화 수준도 양호합니다..

Industry소재(필름)부문은 생산규모 기준(미국.중국 생산법인 포함)으로 세계 4위권 시장지위를 보유하고 있으며, SKC, Inc.와 SKC하이테크앤마케팅 등 계열 자회사를 통해 생산 및 판매기반을 구축하고 있습니다.

Mobility(동박)부문은 핵심 리튬이온 배터리 제조사와의 영업 관계를 기반으로 글로벌 동박 시장에서 수위권의 시장 지위를 확보하고 있습니다. 전방산업의 공격적인 증설에 따른 물량 부족으로 공급자 우위의 시장이 형성되어, 장기공급계약 중심의 안정적인 사업구조를 갖추고 있습니다.

한편, 신규사업 성장재원 확보를 위해 2020년 10월 SK바이오랜드 보유 지분을 전량 매각하여 BHC부문은 중단영업으로 분류되었습니다.

2021년 6월 25일 SKC의 자회사인 SK텔레시스의 통신사업부문과 SK텔레시스가 보유한 SKC인프라서비스 지분 전량을 주식회사 팬택씨앤아이엔지니어링에 매각하였습니다. 자세한 내용은 당사가 2021.06.24(2021.07.26정정) 공시한 영업양도 결정(종속회사의 주요경영사항) 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.

2021년 반기말 기준 SKC의 각 사업부문별 매출액 및 비중은 아래와 같습니다.

[SKC의 사업부문별 매출액 및 비중]

(단위 : 원, %)

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도
주요상표 등
매출액(비율)

모빌리티 소재
제품
전지박
(Copper Foil) 등
전기차, ESS, 기타 중소형
IT기기 산업에 적용되는
이차전지 소재
-
수출
290,242,885,263
18.5%

내수
9,348,772,545
0.6%

합계
299,591,657,808
19.1%

Industry
소재
제품
PET FILM 등
광학용,
포장용, 산업용 등
Skyrol
수출
253,480,733,408
16.1%

내수
369,685,366,431
23.5%

합계
623,166,099,839
39.6%

화학
제품 및
용역
POD 등
윤활제, 자동차,
화장품,가전제품, 단열재 등
SUPER-A
GREEN
수출
282,501,711,099
18.0%

내수
232,935,178,121
14.8%

합계
515,436,889,220
32.8%

전자재료
제품
반도체 소재 등
반도체 부품 등
-
수출
131,561,113,960
8.4%

내수
89,327,139,263
5.7%

합계
220,888,253,223
14.1%

기타
제품 및
용역
통신장비 등
중계기 등
-
수출
1,432,142,520
0.1%

내수
6,600,383,546
0.4%

합계
8,032,526,066
0.5%

연결조정
-
-
-
-
수출
-29,426,741,939
-1.9%

내수
-65,993,452,824
-4.2%

합계
-95,420,194,763
-6.1%

합 계
-
수출
929,791,844,311
59.2%

내수
641,903,387,082
40.8%

합계
1,571,695,231,393
100.0%

자료 : SKC 2021년 반기보고서

SKC의 최근 연결기준 영업실적을 살펴보면 2015년에는 저유가 추세로 인해 당사의 원재료인 석유화학제품의 가격이 하락하여, 매출원가율이 80.0%로 전년 동기대비 4.3%p. 감소하고, 영업이익률이 8.9%로 전년동기 대비 3.4%p. 상승한 바 있습니다. 이후 2016년초부터 2018년 10월까지의 유가 상승세로 인하여, 2018년 연결기준 매출원가율이 다시 83.5%로 상승하였고, 영업이익률 또한 6.9%로 2015년 대비 1.9%p. 하락하였습니다. 2019년에는 미중 무역전쟁에 따른 글로벌 경기 둔화 및 전방사업 부진으로 연간 실적이 전년 대비 감소하여 연결기준 매출액은 2.36조원, 영업이익은 1,398억원을 기록하였습니다. 

[SKC 실적 추이 - 연결기준]

(단위 : 백만원)

구 분
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

매출액
1,571,695
1,165,830
2,702,185
2,361,068
2,644,822
2,653,544
2,359,440

매출원가
1,173,006
946,014
2,192,957
1,962,078
2,208,390
2,227,350
1,949,486

매출원가율
74.6%
81.1%
81.2%
83.1%
83.5%
83.9%
82.6%

영업이익
219,393
82,097
190,788
139,755
183,219
175,695
149,300

영업이익률
14.0%
7.0%
7.1%
5.9%
6.9%
6.6%
6.3%

당기순이익
138,267
93,914
73,621
67,392
141,042
136,347
29,262

매출액 증감율
34.8%
-3.7%
14.4%
-10.7%
-0.3%
12.5%
-4.3%

영업이익 증감율
167.2%
-1.6%
36.5%
-23.7%
4.3%
17.7
-31.5%

자료 : SKC 각 사업연도 사업보고서 및 반기보고서
주1) 매출액 및 영업이익 증감율은 전년동기 대비 수치임

2020년의 경우 코로나19에 따른 글로벌 경기 및 전방사업 불확실성에도 불구, 전년 대비 연결기준 매출액은 14.45% 성장한 2.70조원, 영업이익은 전년대비 36.52% 증가한 1,908억원을 기록하였습니다. 코로나19로 인한 홈리빙 증가에 따른 가전/디스플레이/IT 수요의 증가로, 디스플레이/광학용 등 SKC Specialty 중심 제품 믹스 개선 확대와 중국 연결자회사 경영실적이 대폭 개선되었기 때문으로 분석됩니다. 

2021년 반기의 경우 연결기준 매출액은 1조 5,717억원으로 전년 동기 대비 34.8% 증가하였으며 영업이익은 전년동기 대비167.2% 증가한 2,194억원을 기록하였습니다. 이는 모빌리티 사업부문에서 사상 최대 매출을 시현하였고, 중국 시장의 업황 호조 및 수익성이 개선되는 등 원재료 가격 상승에도 불구하고 Industry 소재 사업부문의 높은 수익성이 지속되고 있기 때문입니다.

2021년 반기
말 연결기준
S
KC는

26개의
종속기업,
4개의 관계
기업 및 1개의 공동기업에 출자하고 있습니다.

2
02
1년 반기 말 기준 타법인 출자 장부가액은
약
1조 8,774
억원으로 SKC 별도 자산 총계인 2조 9,943억원의 약
62.7
% 수준
입니다.

따
라서 주요 종속기업의 재무상태는 SKC의 재
무상태에 영향력을 행사하고 있습니다.

또한 관계기업 및 공동기업은 지분법적용으로 SKC의 재무상태에 영향을 주고 있어, 경기변동 등 경영환경의 악화로 인해 SKC의 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 수익성이 악화될 경우, 이는 SKC의 연결 재무제표 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

2021년
반기 말
기준 SKC의 연결대상 종속기업의 현황은 아래와 같습니다.

회사명
직접지분보유기업
소재지
업종
결산일
투자주식수
지분율(%)

SKC, Inc.
SKC(주)
미국
제조
12월말
10,630주
100.00

SKC Europe GmbH
SKC(주)
독일
판매
12월말
-
100.00

SK텔레시스(주)(*1)
SKC(주)
한국
제조
12월말
190,799,357주
81.40

SKC솔믹스(주)(*2)
SKC(주)
한국
제조
12월말
142,436,145주
100.00

SKC (Jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd.
SKC(주)
중국
제조
12월말
-
80.94

SOLMICS TAIWAN CO., LTD.
SKC솔믹스(주)
대만
무역
12월말
523,000주
100.00

(주)우리화인켐
SKC(주)
한국
제조
12월말
370,000주
100.00

SOLMICS SHANGHAI CO., LTD.
SKC솔믹스(주)
중국
무역
12월말
-
100.00

SKC인프라서비스(주)(*1)
SK텔레시스(주)
한국
제조
12월말
10,000,000주
100.00

Techdream Co., Ltd.
SK텔레시스(주)
홍콩
제조
12월말
1,400,000주
100.00

SE(강소)전자재료(유)
SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
중국
제조
12월말
-
100.00

SKC하이테크앤마케팅(주)
SKC(주)
한국
제조
12월말
1,759,927주
100.00

SKC Hi-Tech&Marketing (Suzhou) Co., Ltd.
SKC하이테크앤마케팅(주)
중국
제조
12월말
-
100.00

SKC Hi-Tech&Marketing Polska Sp. z o.o.
SKC하이테크앤마케팅(주)
폴란드
제조
12월말
12,570주
100.00

SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC
SKC하이테크앤마케팅(주)
미국
제조
12월말
42,844주
100.00

SKC PU Specialty Co., Ltd.
SKC(주)
홍콩
SPC
12월말
14,672,791주
100.00

SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
SKC PU Specialty Co., Ltd.
중국
제조
12월말
-
100.00

SKC-ENF Electronic Materials Ltd.(*2)
SKC솔믹스(주)
홍콩
SPC
12월말
15,020,000주
75.10

SKC (Nantong) Semiconductor
Materials Technology Co., Ltd.
SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
중국
제조
12월말
-
100.00

SOLMICS HONGKONG CO., LTD.
SKC솔믹스(주)
홍콩
무역
12월말
15,000,000주
100.00

SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd.
SKC솔믹스(주)
중국
무역
12월말
-
100.00

에스케이피아이씨글로벌(주)
SKC(주)
한국
제조
12월말
1,020,000주
51.00

에스케이씨에프티홀딩스(주)
SKC(주)
한국
전문, 과학기술서비스
12월말
1,048,000주
100.00

에스케이넥실리스(주)
에스케이씨에프티홀딩스(주)
한국
제조
12월말
19,139,160주
100.00

SKC Hi-Tech&Marketing VINA Co.,Ltd.
SKC하이테크앤마케팅(주)
베트남
제조
12월말
-
100.00

SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD.(*3)
에스케이넥실리스(주)
말레이시아
제조
12월말
1주
100.00

자료 : SKC 2021년 반기보고서
주1) 당반기 중 SK텔레시스(주)의 통신망사업을 매각예정자산으로 분류하였습니다.
주2) 당반기 중 SKC-ENF Electronic Materials Ltd.의 지분 전부를 포함한 반도체소재/부품 사업을 SKC솔믹스(주)에 현물출자 하였으며, 그에 대한 대가로 SKC솔믹스 (주)의 신주 80,942,105주를 취득하였습니다.
주3) 당반기 중 연결대상 종속회사로 포함되었습니다.

SKC의 종속기업

26개 중 2021
년
반기말
기준 순손실을 기록한 기업은

11
개
입니다. 해당

11개

종속기업의 2021년
반기
말 순손실은 약
93억원

입니다.

이처럼 SKC 연결실체의 수익성은 주요종속기업의 수익성에 직접적으로 영향을 받고 있습니다. 해당 종속
기업들은 적자사업부문 매각, 원가 절감 및 공정개선, 공장 가동률 제고 등을 통한 실적개선을 지속적으로 추진하고 있으나, 수년간 누적된 손실을감안하면, 개별 종속기업의 실적이 단기적으로 개선될 것으로 기대하기는 어렵습니다
. 따라서 실적개선에 중장기적인 기간이 소요될 경우 SKC의 연결 기준 사업실적에도 지속적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[종속기업 요약재무정보]

(2021년
반
기말 연결기준)

(단위 : 천원)

회사명
자산총액
부채총액
자본
매출액
당기순손익
총포괄손익

SKC, Inc.
301,371,933
188,028,652
113,343,281
89,929,682
5,006,803
9,086,388

SKC Europe GmbH
9,536,148
5,552,169
3,983,979
7,485,326
163,035
180,309

SK텔레시스(주)
177,736,014
243,917,567
-66,181,553
96,446,837
5,121,166
5,121,166

SKC솔믹스(주)
410,281,790
171,514,850
238,766,940
108,952,786
6,863,543
6,863,543

SKC (Jiangsu) High Tech PlasticsCo., Ltd.
206,609,552
118,301,146
88,308,406
64,361,336
8,225,798
11,930,137

SOLMICS TAIWAN CO., LTD.
2,861,942
1,645,629
1,216,313
3,059,811
159,324
153,439

(주)우리화인켐
9,970,661
10,388,403
-417,742
124,030
-899,879
-899,879

SOLMICS SHANGHAI CO., LTD.
159,741
63,713
96,028
410,783
23,337
23,425

SKC인프라서비스(주)
18,550,873
11,346,859
7,204,014
39,205,639
486,224
486,224

Techdream Co., Ltd.
19,583,501
16,941,917
2,641,584
53,617,288
1,442,741
1,500,448

SE(강소)전자재료(유)
7,620,877
6,307,126
1,313,751
10,797,388
83,711
97,375

SKC하이테크앤마케팅(주)
348,837,860
187,928,882
160,908,978
184,960,467
16,847,486
16,847,486

SKC Hi-Tech&Marketing
(Suzhou) Co., Ltd.
110,782,838
31,011,570
79,771,268
58,906,537
4,694,533
7,572,824

SKC Hi-Tech&Marketing Polska Sp. z o.o.
8,722,143
52,313
8,669,830
63,316
-488,340
-321,920

SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC
124,831
5,091
119,740
-
-
4,451

SKC PU Specialty Co., Ltd.
16,554,314
-
16,554,314
-
-464
614,838

SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
43,090,499
32,785,760
10,304,739
3,463,283
-3,969,164
-3,371,699

SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
22,500,773
-
22,500,773
-
-9,786
838,493

SKC (Nantong) Semiconductor
Materials Technology Co., Ltd.
65,345,000
47,318,491
18,026,509
7,164,731
-1,972,812
-895,948

SOLMICS HONGKONG CO., LTD.
17,905,975
1,050
17,904,925
-
-4,132
-2,466

SKC Semiconductor Materials
(Wuxi) Co., Ltd.
36,442,779
20,697,480
15,745,299
-
-904,323
-164,376

에스케이피아이씨글로벌(주)
617,772,557
359,704,846
258,067,711
515,436,889
110,749,078
110,749,078

에스케이씨에프티홀딩스(주)
1,199,282,642
689,824,995
509,457,647
-
-834,131
-834,131

에스케이넥실리스(주)
738,907,364
493,318,843
245,588,521
299,591,658
21,658,899
21,658,899

SKC Hi-Tech&Marketing VINA Co.,Ltd.
424,291
15,872
408,419
-
-178,355
-156,883

SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD.
22,550,931
22,550,942
-11
-
-11
-11

자료 : SKC
2021년 반기 보고서

SKC의 관계기업 4개 중 2021년
반기
말 기준 지분법손실을 기록한 기업은 없었으며 2021년
반기
말 기준 SKC의 관계
기업 투자 관련 지분법손익은 약
31억원
입니다.

[관계기업 투자 내역(2021.
06.30
)]

(단위 : 천원)

기업명
소재지
지분율
취득원가
기초
지분법손익
기타증감액(*1)
기말

TSF Co., Ltd.(동애전자)
중국
25%
5,162,353
6,484,207
830,029
313,673
7,627,909

(유)SKC에보닉페록사이드코리아
한국
45%
22,480,358
32,749,896
2,310,366
-3,894,158
31,166,104

SK Telesys Corp.(*2)
미국
100%
1,851,800
-
-
-
-

SK Japan Investment Inc.(*3)
일본
25%
50,941,103
-
-
50,941,103
50,941,103

합 계
80,435,614
39,234,103
3,140,395
47,360,618
89,735,116

자료 : SKC 2021년
반
기
보고서

(*1) 기타증감액에는 지분법적용에 따른 자본의 변동 및 배당 등이 포함되어 있습니다.
(*2) 누적손실로 인해 지분법적용투자주식의 장부가액이 영(0) 이하가 되어 지분법 적용을 중지하였는 바, 이로 인한 당반기말 현재 미반영 손실누계액은 3,960,137천원입니다.
(*3) 당반기 중 신규 취득하였습니다.

[관계기업 요약재무현황 - 자산 및 부채(2021.
06.30
)]

(단위 : 천원)

기업명
유동자산
비유동자산
유동부채
비유동부채

TSF Co., Ltd.(동애전자)
18,763,735
13,974,997
1,912,407
313,802

(유)SKC에보닉페록사이드코리아
37,869,379
13,215,406
9,112,855
516,199

SK Telesys Corp.(*)
1,934
50,757
4,570,720
-

SK Japan Investment Inc.
65,714,993
137,970,000
-
-

자료 : SKC 2021년
반
기
보고서

(*) 전기 이전에 영업을 중단하여 휴면 중입니다.

[관계기업 요약재무현황 - 수익 및 비용(2021.
06.30
)]

(단위 : 천원)

기업명
매출액
반기순손익
기타포괄손익
총포괄손익

TSF Co., Ltd.(동애전자)
12,079,999
2,521,780
1,254,690
3,776,470

(유)SKC에보닉페록사이드코리아
34,513,180
6,570,492
-
6,570,492

SK Telesys Corp.(*)
-
-
-
-

SK Japan Investment Inc.
-
-725,916
-
-725,916

자료 : SKC 2021년
반
기
보고서

(*) 전기 이전에 영업을 중단하여 휴면 중입니다.

[공동기업 지분법 평가내역(2021.
06.30
)]

(단위 : 천원)

기업명
소재지
지분율
취득원가
기초
지분법손익
기타증감액(*)
기말

미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주)
한국
50%
349,942,000
416,858,797
31,822,177
-277,752
448,403,222

자료 : SKC 2021년
반
기
보고서

(*) 기타증감액에는 지분법적용에 따른 자본의 변동 등이 포함되어 있습니다.

한편, SKC는 코오롱인더스트리와 공동으로
PI첨단소재(구.
SKC코오롱
피아이
)
지분(총
54.07%, 각사 27.03% 보유) 전부를 코리아피아이홀딩스에 매각하기로 결정하였습니다.

PI첨단소재(구.
SKC코오롱
피아이
)

지분 매각에 대한 공시는 다음과 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 처분결정(2019.12.24)]

1. 발행회사
회사명
에스케이씨코오롱피아이주식회사

국적
대한민국
대표자
김태림

자본금(원)
14,683,161,000
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
29,366,322
주요사업
폴리이미드 필름 제조 및 판매

2. 처분내역
처분주식수(주)
7,938,700

처분금액(원)
304,000,000,000

자기자본(원)
1,694,800,412,017

자기자본대비(%)
17.94

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0.00

4. 처분목적
- 신규사업 성장재원 확보

5. 처분예정일자
2020-02-28

6. 이사회결의일(결정일)
2019-12-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
예

-계약내용
주식매매계약일 현재 존재하는 SKC코오롱PI의 
우발부채 관련 손해배상 청구금액이 매매대금의 
20% 초과하는 경우 매도인(SKC, 코오롱인더스트리)은 
매수인(코리아피아이홀딩스)에 손해 배상 또는 
Call option 행사 가능

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코오롱인더스트리㈜와 공동으로 SKC코오롱PI 지분(총 54.07%, 각사 27.03% 보유) 

 전부를 코리아피아이홀딩스에 매각하기로 결정하였습니다. 

 당사는 매각 대가로 3,040억원을 수취할 예정입니다. 

- 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다. 

- 상기 '2. 처분내역 - 자기자본(원)'은 당사의 최근사업연도인 2018년말 연결재무제표 

 기준입니다. 

- 상기 '5. 처분예정일자'는 국내외 법령 등에 따른 관계당국 승인일정 등에 따라 

 변동될 수 있습니다. 

- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해 연도는 2019년 9월 30일, 
 
 전년도는 2018년 12월 31일, 전전년도는 2017년 12월 31일 별도재무제표 기준입니다. 

- 본 공시는 한국거래소의 조회공시 요구(풍문또는보도) 'SKC(주), SKC코오롱PI 지분 

 매각설에 대한 조회공시 요구(2019년 7월 12일)'에 대한 최종 답변입니다.

※ 관련공시
2019-07-12 조회공시 요구(풍문 또는 보도) 
2019-07-12 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 
2019-08-12 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 
2019-09-17 기타 경영사항(자율공시) 
2019-11-11 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 
2019-11-21 투자판단 관련 주요경영사항 

【발행회사의 요약 재무상황】(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
393,209,688,037
144,058,922,379
249,150,765,658
14,683,161,000
166,975,385,453
14,810,494,617
-
삼정회계법인

전년도
372,365,385,062
113,651,066,761
258,714,318,301
14,683,161,000
245,472,562,183
34,984,082,147
적정
삼정회계법인

전전년도
341,155,484,618
92,935,756,360
248,219,728,258
14,683,161,000
216,379,448,924
32,781,682,210
적정
안진회계법인

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

이와 같은 SKC 종속회사 및 계열회사들의 실적 및 재무건전성 악화는 SKC의 해당 종속회사에 대한 재무적 지원을 초래할 수 있습니다. SKC는 2015년 SK텔레시스(700억원), 2016년 SKC Jiangsu(352억원) 등 자회사에 대한 유상증자와 2016년 4분기 SKC Jiangsu SKC솔믹스에 대한 추가 유상증자(각각 138억원, 400억원), 에스케이씨에프티홀딩스에 대한 유상증자(5,239억원)에 참여하는 등 종속회사에 대한 지원이지속되고 있으며, 또한 20
18년 11월 28일 열린 이사회에서 100% 자회사인 SKC Inc.에 대해 설비투자 및 운영자금 목적으로 약 339억원의 투자를 결의하였습니다.
이와같은 종속기업에 대한 출자를 포함한 투자에도 불구하고 종속기업의 실적이 부진하거나, 추가적인
재무적 지원이 필요해질 경우 SKC의 실
적 및 재무안정성에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이씨(주)
공시일자
2018년 11월 29일
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
SKC Inc.
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2018년 12월 10일

나. 출자목적물

SKC Inc.의 지분

다. 출자금액

33,891 (USD 30백만)

라. 출자상대방 총출자액

289,203 (USD 256백만)

3. 출자목적

설비투자 및 운영자금

4. 이사회 의결일
2018년 11월 28일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

1. (美) SKC Inc.는 에스케이씨㈜의 100% 출자 자회사이며, 이번 출자
 이후 보유 지분율 변동 없습니다.

2. 상기 '2.출자내역'의 출자금액은 이사회 결의 당일(11/28) 최초 고시
 매매기준율 (1,129.70원/ USD)을 적용하여 원화 환산한 금액입니다.

3. 상기 '2.출자내역'의 라.출자상대방 총출자액은 금번 출자금액을
 포함한 가액입니다.

4. 상기 출자일자 등의 사항은 진행절차 및 관계법령에 따라 변동될 수
 있습니다.

5. 본 건과 관련하여, 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한
 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임합니다.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SKC는 2020년 01월 06일 Mobility 사업으로 진출/확장을 위해 에스케이넥실리스 지분 100%(1조 1,190억원)취득을 결정하였습니다. SKC는 에스케이넥실리스 지분 취득을 통해 2차전지의 동박사업 초기 진출함에 따라 향후 추가적인 투자자금이 필요할 경우
SKC의 실
적 및 재무안정성에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 에스케이씨에프티홀딩스 지분 취득에 대한 공시는 다음과 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)](2020.01.06)

종속회사인
에스케이씨에프티홀딩스 주식회사 
(SKCFT Holdings㈜)
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
케이씨에프테크놀로지스㈜

국적
대한민국
대표자
김영태

자본금(원)
9,569,580,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
19,139,160
주요사업
전지용 동박 및 
FCCL 분야의 
제조 및 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
19,139,160

취득금액(원)
1,190,000,000,000

자산총액(원)
3,833,128,681,093

자산총액대비(%)
31.05

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
19,139,160

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
Sizable 성장이 가능한 Mobility 사업으로 진출/확장

6. 취득예정일자
2020-01-07

7. 이사회결의일(결정일)
2020-01-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 취득내역의 자산총액은 SKC의 2018년말 
 연결 재무제표 기준입니다. 

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해 연도는 
 2018년말 기준입니다. 

- 하기 발행회사는 2017년 8월 4일 설립되었으며 
 2018년 2월 28일 LS엠트론의 동박사업부와 
 박막사업부를 양수하였습니다. 

- 하기 [종속회사에 관한 사항]에서 
 1) 하기 종속회사는 2019년 12월 설립된 법인이며 
 현재 작성된 재무제표가 없습니다. 
 
 2) 지배회사의 연결자산총액은 최근사업연도말 
 지배회사의 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2019-06-13 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 
2019-12-02 타법인 주식 및 출자증권 양도결정 
2019-12-02 타법인주식및출자증권취득결정 

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
397,973
181,403
216,570
3,790
253,567
26,475

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
에스케이씨에프티 
홀딩스 주식회사
영문
SKCFT Holdings 
Co., Ltd.

- 대표자
이재홍

- 주요사업
투자목적 특수회사

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
3,833,128,681,093

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

2020년 08월 12일 SKC는 SKC솔믹스를 100% 자회사로 편입하여 반도체소재 사업의 경영효율성을 강화하고자 SKC솔믹스에 대한 공개매수와 동시에 SKC솔믹스와의포괄적 주식교환절차 진행을 이사회 결의하였습니다. 관련 공시는 아래와 같습니다. 

[[정정]주요사항보고서(주식교환ㆍ이전 결정)(2020.09.08)]

1. 구 분
주식교환

- 교환ㆍ이전 형태
소규모

2. 교환ㆍ이전 대상법인
가. 회사명
SKC솔믹스(주)

나. 대표자
오준록

다. 주요사업
기타 전자부품 제조업

라. 회사와의 관계
자회사

마. 발행주식총수
(주)
보통주식
61,494,040

종류주식
-

바. 최근 사업연도
요약재무내용(원)
자산총계
260,720,899,942

부채총계
163,478,840,627

자본총계
97,242,059,315

자본금
30,747,020,000

3. 교환ㆍ이전 비율

에스케이씨(주):SKC솔믹스(주) = 1 : 0.0688707
주식교환일 현재 SKC솔믹스(주)(이하 'SKC솔믹스'이라 한다) 주주가 소유한 SKC솔믹스 주식은 주식교환일에 에스케이씨(주)(이하 '에스케이씨'이라 한다)로 이전되고, 그 대가로 주식교환 대상 주주에게 SKC솔믹스 주식 1주당에스케이씨의 주식 0.0688707주를 교환하여 지급합니다. 

4. 교환ㆍ이전 비율 산출근거
에스케이씨와 SKC솔믹스는 모두 주권상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의5 제1항및 제176조의6 제2항에 따라 교환가액을 산정한 후, 이를 기준으로 교환비율을 산출하였습니다.

주식교환을 위한 이사회 결의일(2020년 08월 12일)과 주식의 포괄적 교환계약 체결일(2020년 08월 14일)중 앞서는 날의 전일(2020년 08월 11일)을 기산일로 한 최근 1개월간 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.

또한, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의6 제2항 및 제176조의5 제1항 제1호에 따르면 상술한 방법으로 산출된 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 주식교환의 경우에는100분의10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액을 적용할 수 있으나, 에스케이씨 및 SKC솔믹스가 각자 검토하고 상호 협상하여 합의된 바에 따라, 본 평가에서는 적용하지 아니하였습니다.

(1) 완전모회사가 되는 회사(에스케이씨)
-최근 1개월 거래량 가중산술평균종가(2020.07.12 ~ 2020.08.11) : 76,281원
-최근 1주일 거래량 가중산술평균종가(2020.08.05 ~ 2020.08.11) : 84,734원
-최근일 종가(2020.08.11) : 87,800원
-산술평균가액 : 82,938원
-교환가액 : 82,938원

(2) 완전자회사가 되는 회사(SKC솔믹스)
-최근 1개월 거래량 가중산술평균종가(2020.07.12 ~ 2020.08.11) : 5,225원
-최근 1주일 거래량 가중산술평균종가(2020.08.05 ~ 2020.08.11) : 5,722원
-최근일 종가(2020.08.11) : 6,190원
-산술평균가액 : 5,712원
-교환가액 : 5,712원

5. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
본 주식교환은 주권상장법인간의 주식교환으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의5 및 제176조의6에 따라 교환가액을 산정한 후, 이를 기준으로 교환비율을 산출하였으므로, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의하여 교환가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가가 요구되지 않습니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

6. 교환ㆍ이전 목적
SKC솔믹스를 100% 자회사로 편입하여 반도체소재 사업의 경영효율성을
강화하고자 합니다.

7. 교환ㆍ이전의 중요영향 및 효과

(1)회사의 경영에 미치는 중요 영향 및 효과
본 주식교환 완료 시 지배구조 관련 경영권의 변동은 없으며, 에스케이씨 및 SKC솔믹스는100% 母子 회사 관계의 독립된 존속법인으로 유지됩니다. 또한 주식교환 계약에 따라, 본건 주식교환 이전에 취임한 에스케이씨 이사 및 감사위원회 위원의 임기에 대하여는 상법 제360조의13에도 불구하고 종전의 임기를 그대로 유지하는 것으로 하며, 본건 주식교환으로 인하여 새로 선임되는 임원은 없습니다.

(2) 회사의 재무 등에 미치는 중요 영향 및 효과

에스케이씨(주)의 경우 주식교환으로 인한 신주발행에 따른 자본 확충이 가능합니다. SKC솔믹스(주)는 자산 및 부채의 변동 없이 오직 주주 구성만 변동되며, 지배구조가 안정됨에 따라 신용도 제고 및 경영 효율화가 기대됩니다.

(3) 회사의 영업에 미치는 중요 영향 및 효과
SKC솔믹스가 에스케이씨의 완전자회사로 편입됨으로써 외부환경변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 효율적인 경영체계를 갖추고, 보다 빠르고 유연한 경영판단을 통해 기업경영의 효율성을 제고하고자 합니다.

8. 교환ㆍ이전일정
교환ㆍ이전계약일
2020년 08월 14일

주주확정기준일
2020년 08월 27일

주주명부 폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

주식교환ㆍ이전 반대의사 통지접수기간
시작일
2020년 08월 27일

종료일
2020년 09월 10일

주주총회 예정일자
2020년 11월 05일

주식매수청구권
행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
-

종료일
-

교환ㆍ이전일자
2020년 12월 08일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
2020년 12월 23일

9. 교환ㆍ이전 후 완전모회사명
에스케이씨 주식회사

10. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모 주식교환 절차에 따라 진행되므로 에스케이씨의 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족 여부
해당사항없음

13. 이사회결의일(결정일)
2020년 08월 12일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

14. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
예

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

16. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 에스케이씨는 본 주식교환에 대한 SKC솔믹스의 주주총회의 승인을 득하기 위한 지분을 안정적으로 확보하고 SKC솔믹스 주주들에게 추가적인 투자회수 기회를 제공하기 위해 2020년 8월 12일 이사회결의를 통해 SKC솔믹스의 지분을 추가 취득하기 위한 공개매수를 2020년 8월 13일부터 2020년 9월 2일까지 진행하였습니다. 공개매수 결과는 다음과 같습니다.

구분
주식수(주)
비율(%)
비고

SKC솔믹스 발행주식수(A)
61,494,040
100.00
-

에스케이씨 보유현황(B)
35,484,318
57.70
공개매수 이전 지분율

SKC솔믹스 자사주(C)
37,190
0.06

공개매수 예정 주식수(D)
25,972,532
42.24
A - B - C

공개매수 청약 주식수(E)
21,124,650
34.36
-

공개매수 후 에스케이씨 보유주식수(F)
56,608,968
92.06
B + E

주식교환 대상 주식수
4,847,882
7.88
A - C - F

본건 공개매수 결과, 에스케이씨는 SKC솔믹스 주식 21,124,650주를 추가 취득함으로써 SKC솔믹스 지분 92.06%를 소유하게 되었습니다. 주식교환일 현재 에스케이씨가 소유한 SKC솔믹스 주식은 본 주식교환의 대상에 포함되지 아니하며, 본 주식교환의 대가로 SKC솔믹스 주주들에게 새로 발행할 주식 총수(에스케이씨가 단주처리를 위하여 자기주식으로 취득하는 주식 포함)는 333,877주 입니다. 다만 위 발행주식수는 본 주식교환일 이전에 SKC솔믹스가 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 취득한 자기주식을 에스케이씨에 양도하는 등의 사유로 인하여 변경될 수 있습니다.

(2) 에스케이씨의 경우 상법 제360조의10에 따라 소규모 주식교환 방식으로 진행되므로 상법 제360조의3 제1항의 규정에 의한 주주총회에 갈음하여 이사회의 승인으로 본건 주식교환을 진행하며, 상기'8.교환ㆍ이전일정'의 '주주총회 예정일자'는 주주총회에 갈음하는 이사회승인 예정일자 입니다.

(3) 에스케이씨의 경우, 상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모 주식교환 절차에 따라 진행하므로, 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다.
다만, 상법 제360조의10 제5항에 따라 에스케이씨의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 본건 주식교환에 반대하는 경우, 본 주식교환을 본건 소규모 주식교환 절차에 따라 진행할 수 없으며 본 주식교환계약이 해제될 수 있습니다. 본 소규모 주식교환의 반대의사통지 접수기간은 2020년 8월 27일 ~ 2020년 9월 10일입니다.

(4) 본건 주식교환일 현재 SKC솔믹스가 보유중인 자기주식(37,190주, 주식매수청구권 행사에 의해 취득하는 자기주식 포함)에 대하여는 교환신주를 배정하지 않고, 에스케이씨와 SKC솔믹스가 별도 합의하는 바에 따라 SKC솔믹스가 주식교환일 이전에 에스케이씨에 양도할 계획입니다.

(5) 에스케이씨와 SKC솔믹스의 이사회 또는 주주총회에서 주식의 포괄적교환의 승인 안건이 부결될 경우, 본건 주식교환 계약은 그 효력을 상실합니다.

(6) 본건 주식교환 계약상 다음과 같은 사유가 발생하는 경우 계약이 변경되거나 해제될수 있습니다. 

제9조 (본 계약의 변경 및 해제)

① 당사자들은 본 주식교환일 전에는 언제라도 서면 합의에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

② 계약 체결 후 본 주식교환일까지 본 계약의 조건과 관련된 사항이 관계 법령과 회계기준에 위배되는 경우, 당사자들은 상호 합의하여 관계 법령과 회계기준에 적합하게 본 계약을 변경할 수 있다.

③ 본 계약 체결 후 본 주식교환일까지 다음의 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 각 당사자는 본 계약을 해제할 수 있다.

가. 주식교환에 따른 반대주주의 주식매수청구권의 행사로 인하여 솔믹스가 그 주주들에게 지급하여야 할 매수대금(솔믹스가 제안한 주식매수 예정가격을 기준으로 하여 산정)의 합이 금 1,000 억원을 초과하는 경우

나. SKC의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 가지는 주주가 서면으로 본 주식교환에 반대하는 의사를 통지한 경우

④ 본 계약 체결 후 본 주식교환일까지 다음의 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 당사자들은 협의하여 본 계약을 해제하거나 변경할 수 있다.

가. 천재지변 기타 당사자들의 재산 및 경영상태에 중대한 변동이 발생한 경우

나. 정부 또는 관련기관으로부터 본 주식교환에 필요한 승인을 획득하지 못하거나 본 주식교환으로 인하여 치유할 수 없는 법령위반의 결과가 초래될 경우

다. 주식교환비율의 불공정 등 기타 본 계약을 존속시킬 수 없는 사유가 발생한 경우

⑤ 당사자들은 본 주식교환을 위하여 합의가 필요한 사항에 대하여 별도 협약을 체결할 수 있으며, 이 별도협약은 본 계약의 일부로 간주된다.

⑥ 본 계약이 본 조에 따라 해제되는 경우 당사자들 및 그 주주, 임직원, 대리인 기타 대표자는 본 계약상 또는 본 주식교환과 관련하여 어떠한 책임도 부담하지 아니한다.

(7) 주식의 포괄적 교환 후 완전자회사가 되는 SKC솔믹스의 경우 주요사항보고서 제출일 현재 코스닥시장 상장법인이나, 관련 법령 및 절차에 의거하여 상장폐지될 예정입니다.

(8) 상기 사항 및 일정은 관계기관의 협의나 승인 및 계약 당사자 간의 협의 등을 통해 변경될 수 있습니다.

(9) 주식교환과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항을 포함하여, 향후 세부 일정, 절차 및 본건 공개매수 결과에 따라 에스케이씨가 본 주식교환일에 SKC솔믹스㈜ 주주들에게 최종적으로 발행할 본건 신주의 수에 대해서는 대표이사에게 위임합니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한 2020년 08월 18일 SKC는 신규사업 성장재원을 확보하고자 에스케이바이오랜드 주식회사 지분 27.9%를 현대HCN에 매각하기로 결정하였습니다. 관련 공시는 아래와 같습니다. 

[[정정]타법인 주식 및 출자증권 처분결정(2020.10.06)]

1. 발행회사
회사명
에스케이바이오랜드 주식회사

국적
대한민국
대표자
이근식

자본금(원)
7,500,000,000
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
15,000,000
주요사업
천연물을 이용한 
의약품, 화장품, 
기능성식품등의 
원료 제조 및 판매

2. 처분내역
처분주식수(주)
4,190,841

처분금액(원)
115,286,958,941

자기자본(원)
1,726,373,836,870

자기자본대비(%)
6.68

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0.00

4. 처분목적
- 신규사업 성장재원 확보

5. 처분예정일자
2020-10-06

6. 이사회결의일(결정일)
2020-08-18

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 SK바이오랜드 지분(총 27.9% 보유) 전부를 ㈜현대HCN에 매각하기로 
 결정하였습니다. 

- 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다. 

- 상기 '2. 처분내역 - 자기자본(원)'은 당사의 최근사업연도인 2019년말 연결재무제표 

 기준입니다. 

- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해 연도는 2020년 6월 30일, 
 
 전년도는 2019년 12월 31일, 전전년도는 2018년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2020-05-28 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 
2020-06-26 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 

【발행회사의 요약 재무상황】(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
208,879,730,040
54,751,030,218
154,128,699,822
7,500,000,000
46,598,247,049
2,959,328,960
-
-

전년도
209,051,967,983
53,328,418,498
155,723,549,485
7,500,000,000
106,310,862,177
10,848,888,561
적정
대주회계법인

전전년도
193,163,241,110
44,257,277,109
148,905,964,001
7,500,000,000
100,589,346,129
15,047,406,024
적정
대주회계법인

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SKC는 2020년 12월 100% 자
회사인 SKC솔믹스에 반도체소재, 부품 사업을 현물 출자하고 SKC솔믹스의 신주 약 8,904만 주를 전량 배정받을 예정이라고 공시하였습니다. 해당 출자의 목적은 반도체소재/부품사업의 역량 집중을 통한 사업 기회의 확대 및 시너지 창출을 통한 기업가치 제고이며 관련 공시 내용은 다음과 같습니다
.

[(정정)타법인 주식 및 출자증권 처분결정(2021.02.03)]

정정일자
2021-02-03

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-12-23

3. 정정사유
주요 일정 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2021-03-31
2021-03-02

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 법원의 본건 현물출자에
 대한 심사결과에 따라
 현물출자 가액은 변경
 될 수 있으며, 이에 따라
 현물출자 대가로 부여할
 주식수도 변경될 수
 있습니다.
 
나. 상기「6.취득예정일자」는
 현물출자일이며,
 현물출자일은 현물출자
 법원인가 확정에 따른
 신주배정공고 및 현물출자
 목적물 소유권이전절차
 등이 종료되는 예정일
 (2021년 3월 31일)로
 해당절차에 따라 변동
 될 수 있습니다.

(삭제)

-

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사
회사명
SKC솔믹스㈜

국적
대한민국
대표자
오준록

자본금(원)
30,747,020,000
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
61,494,040
주요사업
반도체 및 FPD 부품소재의 생산/가공

2. 취득내역
취득주식수(주)
80,942,105

취득금액(원)
151,280,794,461

자기자본(원)
1,726,373,836,870

자기자본대비(%)
8.76

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
142,436,145

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현물출자

5. 취득목적
반도체소재/부품사업의 역량 집중을 통한 사업 기회의
확대 및 시너지 창출로 기업가치 제고

6. 취득예정일자
2021-03-02

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
3,972,988,752,154
취득가액/자산총액(%)
3.81

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-12-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. SKC솔믹스㈜는 최대주주 에스케이씨㈜가 영위하는
 반도체소재/부품사업을 현물출자받고, 그 대가로
 현물출자자인 에스케이씨㈜에게 신주
 80,942,105주 전량을 배정합니다.

나. 상기「2.취득내역」중「자기자본(원)」및
 「7.자산 양수의 주요사항 보고서 제출 대상 여부」
 중「최근 사업연도말 자산총액(원)」은
 2019년말 기준 연결 재무제표상의 금액입니다.

다. 하기 [발행회사의 요약 재무상황] 표는
 당해년도(2019년), 전년도(2018년),
 전전년도(2017년) 재무정보를 표기하였습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
230,064,523,007
134,211,712,993
95,852,810,014
30,747,020,000
138,847,029,041
398,463,316
적정
삼일회계법인

전년도
203,273,872,084
107,908,832,030
95,365,040,054
30,747,020,000
140,275,601,355
24,535,130,550
적정
삼일회계법인

전전년도
168,043,891,393
96,393,659,762
71,650,231,631
30,747,020,000
132,702,134,980
39,423,570,325
적정
삼일회계법인

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[(정정)유상증자결정(종속회사의 주요 경영사항) / 2021.02.03]

정정일자
2021-02-03

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-12-23

3. 정정사유
주요 일정 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

12. 납입일
2021-03-31
2021-03-02

15. 신주권교부예정일
2021-04-09
2021-03-10

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 법원의 본건 현물출자에
 대한 심사결과에 따라
 현물출자 가액은 변경
 될 수 있으며, 이에 따라
 현물출자 대가로 부여할
 주식수도 변경될 수
 있습니다.

 상기 일정은 관계법령 상의
 인허가, 승인 및 관계
 기관과의 협의 등의 사정에
 의해 변경될 수 있습니다.
(삭제)

-

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
SKC솔믹스㈜
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
80,942,105

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
500

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
61,494,040

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
151,280,794,461

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
1,869

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주발행가액 산정방법 참조

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
1.3162593

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2021-03-02

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
2021-01-01

15. 신주권교부예정일
2021-03-10

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2020-12-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치로 인한 면제
(1년간 전량 보호예수(의무보유))

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
예

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. SKC솔믹스㈜는 최대주주
에스케이씨㈜가 영위하는 반도체
소재/부품사업을 현물출자받고,
그 대가로 현물출자자인 에스케이씨㈜에게 신주 80,942,105주 전량을
배정합니다.

나. 상기「4. 자금조달의 목적」
영업양수자금은 에스케이씨㈜의
반도체소재/부품사업의 영업양수
대금지급 목적입니다.

다. 본 건 유상증자의 방식은 주주
배정증자 방식이며, 신주 전체에
대하여 '증권의 발행 및 공시 등에
관한 규정 제2-2조 제2항 제1호'
규정에 따라 1년간 신주 전량을
한국예탁결제원에 보호예수
(의무보유)합니다.

라.「6. 신주발행가액」산정근거 :
SKC솔믹스㈜는 주권 비상장회사로서 SKC솔믹스㈜의 금번 유상증자의
발행가액은 상장회사의 시가발행을
통한 유상증자모집가액 산출 방식인 증권의 발행 및 공시 등에 관한
규정 제5장 제5-18조 [유상증자의
발행가액]을 적용받지 않습니다.

이에 제3자의 객관적인 입장에서
SKC솔믹스㈜의 기명식 보통주의 가치를 산정하기 위해 삼일회계법인에
가치산정 용역을 의뢰하였습니다.
삼일회계법인은 본 유상증자 발행가액에 대한 검토업무를 수행함에
있어 SKC솔믹스㈜가 제시한 2017년,
2018년 및 2019년 12월 31일로 종료
하는 회계연도 및 2020년 1월 1일
부터 2020년 9월 30일 까지의 중간
재무정보에 대한 별도재무제표 및
세무조정계산서 등을 기초로 상속세
및 증여세법 제63조(유가증권 등의 평가) 및 동법 시행령 제54조
(비상장주식의 평가)에서 규정하고
있는 비상장주식의 보충적 평가
방법에 따라 유상증자가액의
적정성을 검토하였습니다.

평가기준일(2020년 9월 30일) 현재
상증세법상 보충적평가방법에 따른
회사의 1주당 가치는 1,869원으로
1주당 순손익가치 1,860원(최근
3년간 순손익액의 가중평균액)과
1주당 순자산가치 1,883원(2020년
9월 30일 기준)을 각각 3과 2의
비율로 가중 평균한 금액입니다.

SKC솔믹스㈜의 이사회는 삼일회계
법인의 주당 평가가액인 1,869원
으로 발행가액을 결정하였습니다.

- 상세내역은 SKC솔믹스의 주요사항
보고서(유상증자 결정)을 참고하여
주십시오.

마. 하기 종속회사에 관한 사항의
종속회사 자산총액, 지배회사의
연결 자산총액은 2019년말 연결
재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
SKC솔믹스㈜
영문
SKC solmics Co., Ltd.

- 대표자
오준록

- 주요사업
반도체 및 FPD 부품소재의 생산/가공

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
230,064,523,007

지배회사의 연결 자산총액(원)
3,972,988,752,154

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
5.79

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[(정정)영업양수결정(종속회사의 주요 경영사항) / 2021.02.03]

정정일자
2021-02-03

1. 정정관련 공시서류
영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-12-23

3. 정정사유
주요 일정 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 양수예정일자
2021-03-31
2021-03-02

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30
2021-02-24

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
나. 본 건 최종 양수가액은
 관할법원의 현물출자
 승인과정에서 변경될 수
 있습니다.

다. 상기일정은 관계법령 상의
 인허가, 승인 및
 관계기관과의 협의 등의
 사정에 의해 변경될 수
 있습니다.
(삭제)

-

영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
SKC솔믹스㈜
의 주요경영사항 신고

1. 양수영업
에스케이씨㈜의 반도체소재/부품사업

2. 양수영업 주요내용
에스케이씨㈜가 영위하는 CMP PAD/Slurry 사업과
BlankMask 사업 관련 자산, 부채, 조직 및 SKC ENF
Electronic Materials의 지분 75.1% 등 반도체소재/
부품사업(관련 자산 및 부채 일체 포함)을
SKC솔믹스㈜가 양수함

3. 양수가액(원)
151,280,794,461

4. 양수목적
반도체소재/부품사업의 역량 집중을 통한 사업 기회의
확대 및 시너지 창출로 기업가치 제고

5. 양수예정일자
2021-03-02

6. 양도법인내역
회사명
에스케이씨㈜

자본금(원)
189,341,490,000

주요사업
폴리에스터필름 등 제조, 판매

본점소재지
경기 수원시 장안구 장안로 309번길 84

회사와의 관계
최대주주

7. 영업양수 영향
반도체소재/부품사업 통합에 따른 경영효율성과
경쟁력 제고

8. 주식매수청구권 사항
SKC솔믹스㈜의 주주가 에스케이씨㈜ 1인이며
100% 완전자회사임에 따라 주식매수청구권을
부여하지 않습니다.

9. 주주총회 예정일자
2021-02-24

10. 이사회결의일(결정일)
2020-12-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 양수인 SKC솔믹스㈜는 양도인 에스케이씨㈜의
종속회사이며, 공시시점 현재 에스케이씨㈜의
소유주식수는 61,494,040주(100%)입니다.

나. 상기「6. 양도법인내역」의 자본금은 2020년
12월 8일 에스케이씨㈜ 주식교환에 따른 신주발행을
반영한 자본금입니다.

다. 상기「10. 이사회결의일」은 계약체결일입니다.

라. 하기 종속회사에 관한 사항의 종속회사 자산총액, 지배회사의 연결 자산총액은 2019년말 연결재무제표
기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
SKC솔믹스㈜
영문
SKC solmics Co., Ltd.

- 대표자
오준록

- 주요사업
반도체 및 FPD 부품소재의 생산/가공

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
230,064,523,007

지배회사의 연결 자산총액(원)
3,972,988,752,154

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
5.79

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[(정정) 특수관계인에 대한 출자/ 2021.02.03]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이씨㈜
공시일자
2020 년 12 월 23 일
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
에스케이씨솔믹스㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021 년 03 월 02 일

나. 출자목적물
에스케이씨솔믹스(주) 보통주 80,942,105주

다. 출자금액
151,281

라. 출자상대방 총출자액
437,903

3. 출자목적
반도체소재/부품사업의 역량집중을 통한
사업기회의 확대 및 시너지창출로 기업가치 제고

4. 이사회 의결일
2020 년 12 월 23 일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 본 거래는 에스케이씨㈜가 영위하는CMP PAD/Slurry 사업과 BlankMask
 사업 관련 자산, 부채, 조직 및 SKC ENF Electronic Materials의 지분 75.1%
 등 반도체소재/부품사업(관련 자산 및 부채 일체 포함)을
 에스케이씨솔믹스㈜가 양수함에 따라 그 대가로 에스케이씨솔믹스㈜가
 발행하는 신주 전량을 에스케이씨㈜에 배정, 교부하는 건입니다.

- 에스케이씨솔믹스㈜는 당사의 종속회사이며, 공시시점 현재
 에스케이씨㈜의 소유주식수는 61,494,040주(100%)입니다.

- 에스케이씨솔믹스㈜는 신주의 발행총액 151,280,794,461원을
 신주의 1주당 발행가액(1,869원)으로 나눈 신주 80,942,105주를
 에스케이씨㈜에 교부할 예정입니다.

- 상기 2. 출자내역 라. 출자상대방 총출자액은 금번 출자하는 금액을 포함한
 총 출자금액입니다.

- 상기 내용은 현물출자에 대한 법원인가 결과 등에 따라 변동될 수 있으며,
 법원승인 여부와 관계없이 세무 및 기타 대외적인 상황에 따라 이사회의
 재결의로 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[(정정) 특수관계인에 대한 영업양도/ 2021.02.03]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이씨㈜
공시일자
2020 년 12 월 23 일
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 영업양수자
에스케이씨솔믹스㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 양도하고자 하는
영업부문의 상세 내역
가. 양도일자
2021 년 03 월 02 일

나. 양도목적물
에스케이씨㈜가 영위하는 CMP PAD/Slurry
사업과 BlankMask 사업 관련 자산, 부채, 조직 및
SKC ENF Electronic Materials의 지분 75.1% 등
반도체소재/부품사업(관련 자산 및 부채 일체 포함)

다. 양도가액
151,281

3. 양도 목적
반도체소재/부품사업의 역량집중을 통한
사업기회의 확대 및 시너지창출로 기업가치 제고

4. 양도에 따른 영향
반도체소재/부품사업통합에 따른
경영효율성과 경쟁력 제고

5. 이사회 의결일
2020 년 12 월 23 일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 기타
- 상기「2. 양도하고자 하는 영업부문의 상세
 내역」의 「가. 양도일자」관련 양수도
 계약일자는 2020년 12월 23일이며,
 양도일자 2021년 03월 02일은 거래종결일임

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[

SK텔레시스에 대한 재무적 지원 관련 위험]

(9-2)

S
KC
는 2021년
반기말 연결기준

SK텔레시스의 최대주주(186,082,354주, 지분율 79.39%) 입니
다
.

SK텔레시스는
2021년 반기 말 연결기준
1,172억원의 자본금과
-615억원의 자본총계를 재무제표에 계상하고 있어
완전자본잠식상태
에 놓여있습니다.

SKC는 2015년 6월 5일 700억원 규모(140,000,000주)의 유상증자 참여 및 회사
채 원리금 지급보증
등 주요 종속회사인 SK텔레시스의 재무구조 개선, 금융비용 경감 및 경영
정상화 등을 지속적으로 추진하고 있습니다.
그럼에도 불구하고, SK텔레시스는 완전자본잠식으로 단기간 내에 재무구조가 크게 개선되기는 어려울 것으로 판단됩니다. 또한 SK텔레시스의 감사인인 삼덕회계법인은 SK텔레시스의 2021년 반기 별도 및 연결검토보고서에 대해 검토의견을 표명하지 않았습니다. 따라서

최대주주인 SKC는 향후 SK텔레시스에 대한 추가적인 자금 지원 부담이 발생할 수도 있으니 투자자들께서는 SKC의 SK텔레시스에 대한 지원 이력 및 향후 가능성에 대해 면밀히 검토

후 투자에 임하시기 바랍니다.

SK텔레시스는 중계기, 전송장
비 등 통신장비의 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 2001년 1월 SK 계열로 편입되었습니다.

당사의
종속회사인 SKC는 증권신고서 제출일 현재 SK텔레시스의 최대주주로서 지분 186,082,354주(지분율 79.39%)를 보유하고 있습니다.

[SK텔레시스 최대주주 현황]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

SKC(주)
계열회사
의결권 있는 주식
186,082,354
79.39
190,799,357
81.40
-

박현선
친족
의결권 있는 주식
3,000
0.00
3,000
0.00
-

에스케이텔레시스(주)
계열회사
의결권 없는 주식
33,000,000
14.08
33,000,000
14.08
-

계
의결권 있는 주식
186,085,354
79.39
190,802,357
81.40
-

의결권 없는 주식
33,000,000
14.08
33,000,000
14.08
-

자료 : SK텔레시스 2021년 반기보고서
주1) 기초는 2021년 1월 1일 기준입니다.

SK텔레시스는
2021년 반기말 연결기준 자본잠식상태
이며,
이러한 상황은 2011년부터 지속적으로 이어져 오고 있습니다. 

[SK텔레시스(주) 요약 재무제표 추이]

(단위 : 백만원)

구 분
2021년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년

매출액
85,130
406,691
451,768
555,318
588,828

매출원가
80,195
377,689
409,817
505,738
541,108

영업이익
1,328
-7,116
14,366
23,312
21,067

당기순이익
7,050
-32,884
2,721
11,911
21,363

자산총계
210,529
166,149
181,514
188,335
204,140

부채총계
272,070
234,797
217,187
225,767
253,242

자본총계
-61,540
-68,648
-35,674
-37,433
-49,102

자본금
117,202
117,202
117,202
117,202
117,202

자본잠식률
152.51%
158.57%
130.44%
131.94%
141.90%

자료 : SK텔레시스
반기보고서
(연결기준) 및 사업보고서

주1) 자본잠식률 = (자본금-자본총계)/자본금

한편
SK텔레시스의 2021년
반기
말 연결기준
계열사에 대한 매출규모(중단영업의 거래금액 포함)는 약

1,430억원
으로 동기간 총 매출액(중단영업부문 매출액 포함)약

2,736억
원의

52.3

%
를 계열회사 매출에 의존
하고 있습니다.

매출의 주요 대상 기업은 SK하이닉스(

51.2%
), SK브로드밴드(
24.0%
), SK텔레콤(
10.2
%) 및 SK티엔에스(
2.9%
)
입니다.

이러한 점에서 볼 때, 계열사에 대한 매출 변동은 SK텔레시스의 매출에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

[SK텔레시스의 계열사에 대한 매출 및 매출 비중]

(2021년
반기
)

(단위 : 원)

회사명
구분
매출 등
매입 등

SK(주)
최상위지배기업
-
662,528,065

SKC(주)
직상위지배기업
38,700,000
61,605,137

SK하이닉스(주)
계열회사
73,254,056,639
-

SK브로드밴드(주)
계열회사
34,263,745,764
74,238,364

SK텔레콤(주)
계열회사
14,616,384,310
85,220,502

SK티엔에스(주)
계열회사
4,083,598,255
-

홈앤서비스(주)
계열회사
4,051,354,056
-

SK hynix Semiconductor(Chongqing) Ltd
계열회사
7,374,098,932
-

SK hynix Semiconductor(china) Ltd
계열회사
2,241,718,253
-

행복나래(주)
계열회사
2,407,569,800
4,158,520

(주)에이디티캡스
계열회사
444,782,500
-

SK오앤에스(주)
계열회사
159,611,233
-

SK하이닉스 시스템아이씨(주)
계열회사
46,011,054
-

SK hynix System IC(Wuxi)
계열회사
16,260,716
-

SK네트웍스서비스(주)
계열회사
2,126,022
-

피에스앤마케팅 주식회사
계열회사
545,455
-

(주)에이앤티에스
계열회사
-
3,137,323,400

SK네트웍스(주)
계열회사
-
327,128,100

SK에너지(주)
계열회사
-
20,109,742

SK텔링크(주)
계열회사
-
5,595,147

SK매직(주)
계열회사
-
6,458,838

코원에너지서비스(주)
계열회사
-
1,016,945

SK엠앤서비스(주)
계열회사
-
755,000

합 계

143,000,562,989
4,386,137,760

자료 : SK텔레시스 2021년
반기보고서
(연결기준)
주1) 중단영업의 거래금액을 포함하고 있습니다.

한편, SK텔레시스는 재무구조 개선 및 신규사업 투자를 위해 2015년 4월 22일 아래와 같이 약 881억원 규모(보통주 176,206,277주)의 주주배정 유상증자 계획을 발표한 바 있습니다. 

[SK텔레시스(주) 유상증자 결정 공시 내역]

기업집단명
에스
케이
회사명
에스케이텔레시스(주)
공시일자
2015.04.22
관련법규
공정거래법

1. 신주의 종류와 수
보통주 (주)
176,206,277

우선주 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주 (주)
91,000,000

우선주 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
88,103,138,500

타법인증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

6. 신주 발행가액
보통주 (원)
500

우선주 (원)
-

7. 주당 액면가 대비 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 신주배정기준일
2015.05.08

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
3.03803926

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

11. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2015.06.03

종료일
2015.06.04

12. 납입일
2015.06.05

13. 실권주 처리계획
실권주 미발행

14. 신주의 배당기산일
2015.01.01

15. 신주권교부예정일
-

16. 이사회결의일(결정일)
2015.04.22

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

17. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유
면제(모집에 해당하지 않음)

18. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 1주당 신주배정주식수는 
당사보유 자기주식(33,000,000주)
은 제외한 비율임.

자료 : SK텔레시스 유상증자결정 공시(2015.04.22)

SKC는 SK텔레시스의 최대주주로서 SK텔레시스의 재무구조 개선 및 신규사업 투자를 위해 2015년 4월 22일 타법인주식및출자증권취득결정 공시와 특수관계인에 대한출자 공시를 통해 SK텔레시스의 주주배정 유상증자에 참여할 것임을 발표하였으며, 그 규모는 700억원(취득주식수 140,000,000주) 수준이었습니다. SKC는 공시에서 해당 주주배정 유상증자 참여를 통해 SK텔레시스에 대한 지배력을 공고히하여 경영을 책임지고 SK텔레시스의 수익성 및 성장성을 제고하여 조기 경영 정상화를 시킬 것임을 언급하였습니다. 

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시 내역]

1. 발행회사
회사명
에스케이텔레시스(주)

국적
대한민국
대표자
안승윤

자본금(원)
45,500,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
91,000,000
주요사업
중계기, 유무선전송장비 등 통신장비의 제조 및 도소매

2. 취득내역
취득주식수(주)
140,000,000

취득금액(원)
70,000,000,000

자기자본(원)
1,301,005,063,440

자기자본대비(%)
5.4

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
186,082,354

지분비율(%)
69.64

4. 취득방법
주주배정 유상증자 참여

5. 취득목적
자회사 재무구조 개선 및 신규사업 투자를 위한 유상증자 참여

6. 취득예정일자
2015-06-04

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
3,686,751,079,353
취득가액/
자산총액(%)
1.9

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2015-04-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'의 지분비율은 실권주 발생에 따라 변동 될 수 있습니다. 

- 상기 6. 취득예정일자는 구주주 청약일(예정)입니다. 

- 상기 6. 취득예정일자는 유상증자 진행 상황 등에 따라 변동 될 수 있습니다. 

- 상기 유상증자 참여는 에스케이텔레시스(주)의 경영정상화를 위한 일환으로 유상증자 대금은 재무구조 개선 및 신규사업 투자를 위해 활용될 예정입니다. 
이를 바탕으로 당사는 에스케이텔레시스(주)에 대한 지배력을 공고히하여, 경영을 책임지고 에스케이텔레시스(주)의 수익성 및 성장성을 제고하여 조기 경영 정상화를 시킬 것 입니다. 
또한 에스케이텔레시스(주)는 사업역량 강화 및 신규사업 추가에 따라 효율적인 사업전개를 위해 조직 및 인력 구조를 재구성 할 계획입니다. 이를 통해 본원적인 사업 경쟁력을 강화하고 신규사업 실행력을 제고하여 지속적으로 경영 효율화에 매진할 예정입니다.

※관련공시
-

자료 : SKC 타법인주식및출자증권취득결정 공시(2015.04.22)

[특수관계인에 대한 출자]

(단위 : 백만원)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이씨(주)
공시일자
2015년 4월 22일
관련법규
공정거래법 11조의2

1. 거래상대방
에스케이텔레시스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2015년 6월 4일

나. 출자목적물
기명식 보통주 140,000,000주

다. 출자금액
70,000

라. 출자상대방 총출자액
108,076

3. 출자목적
자회사의 재무구조 개선,
자회사의 신규사업 투자

4. 이사회 의결일
2015년 4월 22일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
-

5. 기타
1. 상기 '2. 출자내역'의 '가. 출자일자'는 구주주 청약일(예정)입니다.

2. 상기 '2. 출자내역'의 '다. 출자금액'은 주당 500원으로 산정한 금액입니다.

3. 상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자 금액을 포함한 
총 출자액입니다.

4. 상기 내용은 유상증자 진행 상황 등에 따라 변동 될 수 있습니다.

5. 상기 유상증자는 에스케이텔레시스(주)의 경영정상화를 위한 일환으로 유상증자 대금 은 재무구조 개선 및 신규사업 투자를 위해 활용될 예정입니다. 이를 바탕으로 당사는 에스케이텔레시스(주)에 대한 지배력을 공고히하여, 경영을 책임지고 에스케이텔레시스(주)의 수익성 및 성장성을 제고하여 조기 경영 정상화를 시킬 것 입니다. 또한 에스케이텔레시스(주)는 사업역량 강화 및 신규사업 추가에 따라 효율적인 
사업전개를 위해 조직 및 인력 구조를 재구성 할 계획입니다. 이를 통해 본원적인
사업 경쟁력을 강화하고 신규사업 실행력을 제고하여 지속적으로 경영 효율화에 
매진할 예정입니다.

※ 관련공시일
-

자료 : SKC 특수관계인에 대한 출자 공시(2015.04.22)

상기 주주배정 유상증자를 통해 청약 종료 후 최종적으로 SK텔레시스에 납입된 금액은 약 717억원이며, 발행 주식 수는 143,404,555주 입니다. 또한 주금 납입 이후 SK텔레시스의 납입자본금은 455억원에서 1,172억원으로 증가되었으며, SKC의 SK텔레시스 지분율은 기존 50.64%에서 79.39%로 증가하였습니다.

SK텔레시스는 제6회 회사채 상환 목적으로 2018년 7월 20일 300억원을 차환발행 하였습니다. SKC는 SK텔레시스 제7회 무보증사채 상환기일인 2021년 7월 20일까지 원리금 지급보증을 제공하여야 합니다. 이에, SK텔레시스가 본 사채의 원리금상환이 불가능할 때에는 본 채권의 원리금 상환을 SKC에서 책임지게 되며, 지급의무가 발생
할 경우 차입 등 추가적인 자금 조달이 실행되어 SKC의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

또한 SK텔레시스의 2021년 반기 별도 및 연결검토보고서(2021년 8월 17일에 회사가 공시한 반기보고서 상 첨부)에 따르면 감사인인 삼덕회계법인은 회사의 재무제표에 대해 검토의견을 표명하지 아니하였습니다.

[SK텔레시스 반기재무제표 검토보고서]

SK텔레시스 주식회사

주주 및 이사회 귀중

검토대상 재무제표

본인은 별첨된 SK텔레시스 주식회사(이하 "회사")의 반기재무제표를 검토하였습니다. 동 반기재무제표는 2021년 6월 30일 현재의 반기재무상태표, 2021년과 2020년 6월 30일로 종료되는 6개월 보고기간의 반기포괄손익계산서, 반기자본변동표 및 반기현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 이 반기재무제표를작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 반기재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

본인의 책임은 상기 반기재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 반기재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

의견거절

본인은 의견거절의 근거 문단에서 설명하고 있는 사항이 상기 재무제표에 미치는 영향의 중요성 때문에 동 재무제표에 대한 검토의견을 표명하지 아니합니다.

의견거절의 근거

2021년 5월 25일 서울중앙지방검찰청은 SK텔레시스 대표이사를 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 위반(적용법조:주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제39조 제1항, 제5조)혐의로 서울중앙지방법원에 기소하였습니다.

이는 회계부정에 의한 회계처리위반 가능성에 대한 합리적인 의심이 제기되는 상황으로, 우리는 내부감사기구에게 조사를 요구하였습니다. 회사의 경영진 및 내부감사기구는 2021년 7월 23일 외부전문가를 선임하여 조사를 진행하고 있으며, 외부전문가의 회계처리 위반사실에 대한 조사결과는 검토보고서일 현재 제출되지 아니하였습니다.

이에 따라 우리는 이러한 상황이 부정이나 오류에 기인하였을 가능성을 포함하여 내부통제의 전반적인 신뢰성에 의문이 있다고 판단하였습니다. 이로 인하여 당반기 재무제표의 구성요소들에 관하여 수정이 필요한지 여부를 결정할 수 없었습니다.

또한, 우리는 동 사유로 인하여 전기 및 전기 이전 재무제표에 포함되었을 수도 있는 왜곡표시가 당반기 및 당반기 이전의 재무상태, 재무성과와 현금흐름에 미치는 영향을 결정할 수 없었습니다.

본인은 이러한 제한 때문에 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에서 요구하는 충분하고 적합한 검토절차를 취할 수 없었습니다.

강조사항

이 보고서의 이용자는 주석 39에 주의를 기울일 필요가 있습니다.

회사는 당반기말 현재로 회사의 유동부채가 유동자산보다 94,467백만원만큼 많고 회사의 총부채가 총자산보다 66,182백만원만큼 많으며, 단기차입금(유동성장기차입금 포함) 191,258백만원 중에서 단기 기업어음대출이 161,200백만원이 있습니다. 이러한 사항은 회사의 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 불러일으킬 만한 중요한 불확실성이 존재함을 의미합니다. 우리의 의견은 이 사항과 관련하여 영향을 받지 아니합니다.

기타사항

비교표시된 2021년과 2020년 6월 30일로 종료되는 3개월 보고기간의 포괄손익계산서는 검토받지 아니한 것입니다.

한편, 본인은 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2021년 3월 5일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

서울특별시 종로구 우정국로 48

삼 덕 회 계 법 인

대표이사 공인회계사 김명철

2021년 8월 13일

이 반기재무제표 검토보고서는 검토보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 반기재무제표에 중요한영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수 있습니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[SK텔레시스 반기연결재무제표 검토보고서]

SK텔레시스 주식회사

주주 및 이사회 귀중

검토대상 재무제표

본인은 별첨된 SK텔레시스 주식회사와 그 종속기업(이하 "연결실체")의 반기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 반기연결재무제표는 2021년 6월 30일 현재의 반기연결재무상태표, 2021년과 2020년 6월 30일로 종료되는 6개월 보고기간의 반기연결포괄손익계산서, 반기연결자본변동표 및 반기연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 이 반기연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 반기연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

본인의 책임은 상기 반기연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 반기연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

의견거절

본인은 의견거절의 근거 문단에서 설명하고 있는 사항이 상기 재무제표에 미치는 영향의 중요성 때문에 동 재무제표에 대한 검토의견을 표명하지 아니합니다.

의견거절의 근거

2021년 5월 25일 서울중앙지방검찰청은 SK텔레시스 대표이사를 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 위반(적용법조:주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제39조 제1항, 제5조)혐의로 서울중앙지방법원에 기소하였습니다.

이는 회계부정에 의한 회계처리위반 가능성에 대한 합리적인 의심이 제기되는 상황으로, 우리는 내부감사기구에게 조사를 요구하였습니다. 연결실체의 경영진 및 내부감사기구는 2021년 7월 23일 외부전문가를 선임하여 조사를 진행하고 있으며, 외부전문가의 회계처리 위반사실에 대한 조사결과는 검토보고서일 현재 제출되지 아니하였습니다.

이에 따라 우리는 이러한 상황이 부정이나 오류에 기인하였을 가능성을 포함하여 내부통제의 전반적인 신뢰성에 의문이 있다고 판단하였습니다. 이로 인하여 당반기 연결재무제표의 구성요소들에 관하여 수정이 필요한지 여부를 결정할 수 없었습니다.

또한, 우리는 동 사유로 인하여 전기 및 전기 이전 재무제표에 포함되었을 수도 있는 왜곡표시가 당반기 및 당반기 이전의 재무상태, 재무성과와 현금흐름에 미치는 영향을 결정할 수 없었습니다.

본인은 이러한 제한 때문에 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에서 요구하는 충분하고 적합한 검토절차를 취할 수 없었습니다.

강조사항

이 보고서의 이용자는 주석 39에 주의를 기울일 필요가 있습니다.

연결실체는 당반기말 현재로 연결실체의 유동부채가 유동자산보다 89,635백만원만큼 많고 연결실체의 총부채가 총자산보다 61,540백만원만큼 많으며, 단기차입금(유동성장기차입금 포함) 100,100백만원 중에서 단기 기업어음대출이 161,200백만원이 있습니다. 이러한 사항은 연결실체의 계속기업으로서의 존속능력에 중대한 의문을 불러일으킬 만한 중요한 불확실성이 존재함을 의미합니다. 우리의 의견은 이 사항과 관련하여 영향을 받지 아니합니다.

기타사항

비교표시된 2021년과 2020년 6월 30일로 종료되는 3개월 보고기간의 연결포괄손익계산서는 검토받지 아니한 것입니다.

한편, 본인은 2020년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2021년 3월 5일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2020년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

서울특별시 종로구 우정국로 48

삼 덕 회 계 법 인

대표이사 공인회계사 김명철

2021년 8월 13일

이 반기연결재무제표 검토보고서는 검토보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 반기연결재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SKC는 유상증자 참여 및 회사채 원리금 지급보증 등 주요 종속회사인 SK텔레시스 재무구조 개선
, 금융비용 경감 및 경영정상화 등을 지속적으로 추진하고 있습니다.

그럼에도 불구하고
SK텔레시스는

2021년
반기말 연결기준

1,172억원
의 자본금과
-615억원의 자본총계
를 재무제표에 계상하고 있어

완전자본잠식상태에 놓여있습니다.

이러한 재무상태를 고려할 때, 단기간 내에 재무구조가 크게 개선되기는 어려울 것으로 판단됩니다. 따라서 최대주주인 SKC는 향후 SK텔레시스에 대한 추
가적인 자금 지원 부담이 발생할 수도 있으니 투자자들께서는 SKC의 SK텔레
시스에 대한 지원 이력 및 향후 가능성에 대해 면밀히 검토 후 투자에 임하시기 바랍니다.

●
특수가스 제조 및 판매 사업 : SK머티리얼즈(주)

[SK머티리얼즈(주) 수익성 관련 위험]

(10-1)
SK머티리얼즈(주)는 반도체와 LCD 및 태양광전지 제조과정에서 사용되는 특수가스(NF3, SiH4, WF6)제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.
SK머티리얼즈(주)의 2021년 반기 연결기준 매출액은 5,418억원으로 이는 전년 동기 대비 23.2% 증가한 수치이며, 2021년 반기 영업이익은 1,302억원으로 전년 동기 대비 18.7% 증가하였고 2021년 반기 당기순이익은 1,294억원으로 전년 동기 대비 68.7% 증
가하였습니다.

연간기준으로 보면 매출액, 영업이익 및 당기순이익은 지속적으로 증가하고있으며, 매출의 성장과 동시에 수익성 또한 증가하고 있는 모습을 보이고 있습니다
.

반도체 업체들의 지속적인 미세공정으로의 전환, 3D NAND 투자 확대 등의 제품 수요 확대로 NF3, WF6의 판매단가 상승은
SK머티리얼즈(주)
의 수익성에 긍정적인 영향
을 끼칠 것으로 판단됩니다.
그러
나
향후 전방 IT제품의 수요둔화와 메모리 가격 약세등은 SK머티리얼즈(주)의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠수 있으니 투자자께서는 주의
하시기 바랍니다.

SK머티리얼즈는 국내 전자산업용 특수가스 1위 업체로서의 영업지위를 바탕으로 삼성전자, LG 디스플레이, SK하이닉스 등 반도체 및 디스플레이 제조업체에 특수가스(NF3, Sih4, WF6)를 공급하고 있습니다. 

[주요 제품별 생산능력 추이]

(단위: 톤)

구분
2021년
반기
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

NF3
13,500
12,100
12,100
10,600
10,600
8,600

SiH4
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

WF6
1,800
1,500
1,500
1,200
1,200
600

자료: SK머티리얼즈 2021년 반기보고서 및 사업보고서

반도체, 디스플레이 공정에 사용되는 특수가스만을 생산하고 있어 제품포트폴리오 협소한 편이나, 글로벌 기준 1위의 NF3 생산능력
과 우량 고정거래처와의 높은 거래 비중, 우수한 원가경쟁력을 바탕으로 견고한 시장지위를 유지하고 있습니다. 

한편, SK머티리얼즈의 과거 3개년 및 분기 주요 영업실적은 다음과 같습니다.

[연결 기준 실적 추이]

(단위: 백만원)

구분
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년

매출액
541,799
439,788
954,981
772,194
687,252

매출원가
340,959
277,217
604,399
467,076
430,406

매출총이익
200,840
162,571
350,582
305,118
256,846

매출총이익률
37.1%
37.0%
36.7%
39.5%
37.4%

영업이익
130,225
109,675
233,927
214,752
182,888

영업이익률
24.0%
24.9%
24.5%
27.8%
26.6%

당기순이익
129,397
76,721
152,047
143,302
123,440

당기순이익률
23.9%
17.4%
15.9%
18.6%
18.0%

자료 : SK머티리얼즈 각 사업연도 사업보고서 및 반기보고서

SK머티리얼즈는 주력제품인
NF3의 글로벌 수급상황 개선에 따
라 매출액이 지속적으로 성장하는 추세를 보이고 있습니다. SK머티리얼즈의 2021년 반기 연결기준 매출액은 5,418억원으로 이는 전년 동기 대비 23.2% 증가한 수치이며, 2021년 반기 영업이익은 1,302억원으로 전년 동기 대비 18.7% 증가하였고 2021년 반기 당기순이익은 1,294억원으로 전년 동기 대비 68.7% 증가하였습니다. 연간기준으로 보면 매출액, 영업이익 및 당기순이익은 지속적으로 증가하고 있으며, 매출의 성장과 동시에수익성 또한 증가하고 있는 모습을 보이고 있습니다.

SK머티리얼즈의 2021년 반기 영업이익률은 24.0%이며, 당기순이익률은 23.9%를 기록하고 있습니다. 영업이익률은 2020년말 대비하여 감소하였지만, 지속적으로 높은 수치를 유지하고 있습니다.

이는 반도체 업체들의 지속적인 미세공정으로의 전환,
3D NAND 투자 확대 등으로 제품 수요가 확대됨에 따라 NF3, WF6의 판매단가가 상승하고 판매물량이 증가하여 SK머티리얼즈의 수익성에 긍정적인 영향을 끼친 것으로 판단됩니다.

한편 SK머티리얼즈는 2016년 4월 4일 에스케이머티리얼즈에어플러스(전 SK에어가스)의 주식 80%를 인수하여(인수대가 750억원) 지배력을 획득하였으며, 2018년 5월17일 에스케이머티리얼즈에어플러스의 2대주주인 일본 타이요닛산이 보유한 지분(지분율20%)을 모두 취득하며 에스케이머티리얼즈에어플러스에 대한 지분율을 100% 확보하였습니다. SK머티리얼즈의 주요 종속회사인 에스케이머티리얼즈에어플러스의 최근 3개년 및 분기 영업실적 추이는 다음과 같습니다.

[에스케이머티리얼즈에어플러스 영업실적 추이]

(단위: 백만원)

구분
2020년
2019년
2018년
2017년

매출액
175,786
157,309
122,181
92,131

영업이익
57,985
56,895
37,525
23,349

영업이익률
33.0%
36.2%
30.7%
25.3%

당기순이익
47,320
34,479
23,811
15,410

당기순이익률
26.9%
21.9%
19.5%
16.7%

자료 : 에스케이머티리얼즈에어플러스 감사보고서
주1) K-IFRS 별도 기준

SK머티리얼즈의 주요 종속회사 중 하나인 에스케이머티리얼즈에어플러스의 영업실적은 지속적으로 증가하는 추세입니다. 2020년 매출액과 영업이익은 각각 1,758억원, 580억원으로 전년대비 증가하였으며, 에스케이머티리얼즈에어플러스가 영위하고 있는 산업가스 산업의 특성상 계약을 통해 일정 수준의 매출을 보장받고 있으며, 2020년 영업이익률은 33.0%로 높은 수준을 유지중에 있습니다.

이처럼 SK머티리얼즈는 전자산업용 특수가스 1위 업체로 최근까지 전방산업의 수요증가로 인해 양적 성장 및 수익성이 개선 되었습니다. 그러나 디스플레이 공정에 사용되는 특수가스만을 생산하고 있어 제품포트폴리오가 협소하다는 점, 또한 향후 전방 IT제품의 수요둔화와 메모리 가격 약세 전망 등은 SK머티리얼즈의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠수 있으니 투자자께서는 주의하시기 바랍니다.

[최대주주 변경 및 M&A에 따른 수익성 및 재무건전성 변동 위험]

(10-2)
SK머티리얼즈(주)는
2016년 2월 16일 최대주주의 변경(기존 OCI 외 7인에서 SK로 주식 양수도 및 대금지급 완료)을 통해 기존 OCI머티리얼즈에서 SK머티리얼즈(주)로 상호를 변경
하였습니다. 더불어 SK머티리얼즈는 2016년 4월 4일
SKC에어가스 주식회사의 보통주 5,440,000주(지분율 80%)를 SKC로부터 750억원에 인수
하였으며,

2018년 5월 17일 일본 타이요닛산이 보유한 지분(지분율20%)를 모두 취득하며 에스케이머티리얼즈에어플러스(전 SK에어가스)에 대한 지분율을 100%로 확대
하였습니다. 또한, SK머티리얼즈는
2019년 11월 액체탄산가스 및 고체탄산가스 등의 제조 및 판매를 주업으로 하는 에스케이머티리얼즈리뉴텍(전 한유케미칼)을 400억원에 인수
하였으며, 이후
2020년 2월 SK머티리얼즈는 불화아르곤 포토레지스트 사업에 진출하기 위해 에스케이
머티리얼즈
퍼포먼스를 설립하여 주식100%에 해당하는 10만주를 500억원에 취득
하였습니다.

2020년 11월 및 12월 당사는 최초공시와 정정공시를 통해 일본 JNC사와 합작법인 에스케이머티리얼즈제이엔씨(SK materials JNC Co., Ltd.)를 설립하고, OLED 소재 산업에 진출
하게 되었습니다.
또한 최근 배터리 소재 사업 진출을 위해 미국 Group14 Technoloies Inc와 합작법인을 설
립
하였습니다. 향후 경쟁업체 등의 경쟁 심화 및 반도체 소재산업의 침체 등으로 인해
SK머티리얼즈(주) 종속기업의 재무상태가 악화될 경우 이는 SK머티리얼즈(주)의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있
으므로

투자자분들께서는 해
당 주요 종속회사 영위산업의 변동성과 사업성을 충분히 고려
하시기 바랍니다.

SK머티리얼즈의 최대주주인 SK주식회사는 기존 최대주주인 OCI주식회사와의 주식양수도 계약을 통해 2016년 2월 16일 보통주 5,178,535주 및 경영권을 양수하였습니다. 이로인해 SK주식회사는 SK머티리얼즈 지분의 49.10%를 보유하는 최대주주가 되었고, 대주주 변경에 따른 상호변경을 통해 SK머티리얼즈의 상호는 기존 OCI머티리얼즈 주식회사에서 SK머티리얼즈 주식회사로 변경된 바 있습니다. 

최대주주의 변경을 통해 SK머티리얼즈는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 기존 OCI 기업집단의 계열회사에서 SK 기업집단의 계열회사로 소속이 변경되었습니다. SK머티리얼즈가 속한 SK 기업집단에는
2021년 반기말 기준 SK를 비롯하여 SK이노베이션, SK하이닉스 등 535개사가 포함되어 있으며,

SK머티리얼즈는 SK그룹과의 시너지효과를 시현하려 하고 있습니다. 2021년 반기말 기준 그룹 내 계열사에 대한 매출 의존도는 연결기준 약 30.8% 수준이나, 향후 그룹 내 계열사에 대한 매출의존도가 과도하게 높아질 경우 SK그룹의 경쟁력 약화시 SK머티리얼즈의 수익성이나재무건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이점 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

한편 SK머티리얼즈의 종속회사 현황은 다음과 같습니다.

[SK머티리얼즈의 종속회사현황]

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

SK머티리얼즈에어플러스(주)
(舊 SK에어가스(주))
2007.06.25
울산광역시 남구 용잠로 255(용잠동)
산업가스 제조 및 판매
804,265
지분율 100%
해당

SK트리켐(주)
2016.07.27
세종특별자치시 연동면 명학산단로 110-5
프리커서 제조 및 판매
150,582
지분율 65%
해당

SK쇼와덴코(주)
2017.06.01
경상북도 영주시 가흥공단로 71(상줄동)
특수가스 제조 및 판매
43,127
지분율 51%
미해당

행복동행(주)
2019.07.01
경상북도 영주시 가흥공단로 63(상줄동)
청소용역업
731
지분율 100%
미해당

SK머티리얼즈리뉴텍(주)
(舊 (주)한유케미칼)
2002.07.03
울산광역시 남구 처용로 72
산업가스 제조 및 판매
40,439
지분율 80%
미해당

SK머티리얼즈퍼포먼스(주)
2020.02.10
세종특별자치시 연동면 명학산단로 110-5
반도체 산업용 감광제 
제조 및 판매
54,456
지분율 100%
미해당

SK머티리얼즈제이엔씨(주)
2020.12.28
경기도 화성시 동탄기흥로 560
OLED소재 제조 및 판매
1,004
지분율 51%
미해당

SK JNC Japan Co., Ltd.
2020.12.10
5-1, Goikaigan, Ichihara, Chiba 290-8551, Japan
유기발광다이오드(OLED)소재
제조,판매
11
지분율 51%
미해당

SK Materials Japan Co., Ltd.
2010.04.01
1077-24 Mizohigashi, Kawarada-cho, 
Yokkaichi-shi, Mie, Japan
특수가스 판매
6,688
지분율 95%
미해당

SK Materials Taiwan Co., Ltd.
2010.04.13
No.12 Nanhuan Rd, WUQI Dist.,
Taichung City, Taiwan R.O.C
특수가스 판매
9,797
지분율100%
미해당

SK Materials Jiangsu Co., Ltd.
2011.06.08
No.59 Longxi Rd, Zhenjiang Xinqu,
Jiangsu, China
특수가스 제조 및 판매
94,150
지분율100%
해당

SK Materials Xian Co., Ltd.
2013.06.28
1211 Baoba Rd, Xian Gaoxin Comprehensive 
Bonded Zone, Xian, Shaanxi, China
특수가스 판매
9,330
지분율100%
미해당

SK Materials Shanghai Co., Ltd
2019.07.15
Room 602, THE SUMMIT, 118, Suzhou Avenue West
Industrial Park Suzhou,China
특수가스 판매
4,268
지분율100%
미해당

자료 : SK머티리얼즈 2021년 반기보고서

주1) 주요 종속회사 판단 기준 : 직전 사업연도말 자산총액 750억원 이상

주2) SK JNC Japan Co., Ltd는 연결대상 종속기업인 에스케이머티리얼즈제이엔씨(주)가 당반기 중 신규 취득하였으며, 종속기업 지분율을 고려한 유효지분율입니다.

한편, SK머티리얼즈는 2016년 4월 4일 SKC에어가스 주식회사의 보통주 5,440,000주(지분율 80%)를 SKC주식회사로부터 750억원에 인수하였습니다.
인수대금 중 약 250억원은 보유현금으로, 500억원 가량은 외부 신규 차입으로 조달하였습니다. 이러한 신규 차입 조달을 통한 인수 과정에서 SK머티리얼즈의 부채비율은 연결기준 2015년말 76.7%에서 2016년말 106.6%로 29.9%p. 증가하였습니다. 이후 SKC에어가스는 SK에어가스로 상호를 변경하였고, SK에어가스는 SK머티리얼즈의 자회사로 신규 편입되었습니다. SK에어가스는 2020년 에스케이머티리얼즈에어플러스로 사명을 변경하였습니다.

또한 SK머티리얼즈는 2018년 5월 17일 에스케이머티리얼즈에어플러스의 2대주주인 일본 타이요닛산이 보유한 지분(지분율20%)을 모두 취득하며 에스케이머티리얼즈에어플러스에 대한 지분율을 100% 확대하였습니다. 이를 통해 SK머티리얼즈는 산업가스 사업을 강화하고 성장 동력을 추가로 확보하려는 노력 중에 있습니다.

에스케이머티리얼즈에어플러스는 자산총액 750억원 이상의 SK머티리얼즈의 주요 종속회사에 해당하며, 종속회사의 실적의 변동은 SK머티리얼즈에게도 영향을 끼칠수 있으니, 투자자분들께서는 해당 주요 종속회사 영위산업의 변동성과 사업성을 충분히 고려하시기 바랍니다.

또한, SK머티리얼즈는 2019년 11월 액체탄산가스 및 고체탄산가스 등의 제조 및 판매를 주업으로 하는 에스케이머티리얼즈리뉴텍을 400억원에 인수하였습니다. 취득 주식수는 480,000주로 발행주식총수의 80%를 인수하여 SK머티리얼즈는 최대주주가 되었고 에스케이머티리얼즈리뉴텍은 종속기업에 편입되었습니다.

반도체 산업에서 이산화탄소는 순도에 따라 웨이퍼 세정용 또는 포토 이머전(Photo Immersion) 공정용으로 쓰이는 핵심 공정 소재로 SK머티리얼즈는 에스케이머티리얼즈리뉴텍 지분인수를 통한 반도채 소재산업 수직계열화를 강화하고 계열사간 매출 증대를 계획하고 있습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2019.11.27)]

발행회사
회사명(국적)
한유케미칼(대한민국)
대표이사
박기흥

자본금(원)
3,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
600,000
주요사업
액화탄산판매

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
480,000

취득금액(원)
40,000,000,000

자기자본(원)
403,303,189,839

자기자본대비(%)
9.92

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
480,000

지분비율(%)
80.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
신규 반도체 소재 Portfolio 확보를 통한 미래 사업 경쟁력 제고

6. 취득예정일자
2019-11-29

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,398,430,529,239
취득가액/자산총액(%)
2.86

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2019-11-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 건은 (주)한유 등이 보유하고 있는 한유케미칼 주식 480,000주 (지분율 80%)를 인수하는 계약임. 

나. 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 공시일 현재 기준임. 

다. 상기 '2. 취득내역의 자기자본' 및 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부의 최근 사업연도말 자산총액'은 2018년말 연결재무제표 기준임. 

라. 상기 '6. 취득예정일자'는 주식취득예정일로 발행회사와의 협의 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음. 

마. 이사회 의결 범위 내에서 구체적인 사항에 대한 일체 권한은 대표이사에게 위임하며, 상기내용은 진행상황에 따라 변동될 수 있음. 

바. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도, 전년도, 전전년도는 각각 2018년(말), 2017년(말), 2016년(말) 연결 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

이후 2020년 2월 SK머티리얼즈는 불화아르곤 포토레지스트 사업에 진출하기 위해 에스케이머티리얼즈퍼포먼스를 설립하여 주식 100%에 해당하는 10만주를 500억원에 취득하였으며 금호석유화학의 전재소재사업 부문을 400억원에 인수하는 양수도계약을 체결하고 양수인의 지위를 에스케이머티리얼즈퍼포먼스에 이전하였습니다.

포토레지스트는 빛의 노출에 반응하여 화학적 성질이 바뀌는 감광액으로 반도체 웨이퍼 위에 정밀한 회로 패턴을 형성하는 '노광 공정'에서 쓰이는 핵심 소재이며 당사는 에스케이머티리얼즈퍼포먼스를 통해 특수가스 중심의 비즈니스 포트폴리오를 다각화하고, 고부가가치 반도체 소재 개발 역량을 강화하여 글로벌 반도체 종합 소재 기업으로 도약을 추구할 예정입니다. 이를 위해 2021년까지 공장 설립을 마무리하고2022년부터 연간 5만 갤런 규모의 불화아르곤 포토레지스트 국산화 양산을 목표로 하고 있습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2020.02.07)]

발행회사
회사명(국적)
SK머티리얼즈퍼포먼스(주)(한국)(가칭) 
(SK Performance Materials.Co.,Ltd.)
대표이사
이규원

자본금(원)
500,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
100,000
주요사업
반도체 Photo 소재 제조 및 판매업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
100,000

취득금액(원)
50,000,000,000

자기자본(원)
403,303,189,839

자기자본대비(%)
12.40

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
100,000

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
Photo 소재 사업 추진을 통한 고부가 미래 성장동력 확보

6. 취득예정일자
2020-02-18

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,398,430,529,239
취득가액/자산총액(%)
3.58

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-02-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금호석유화학과 반도체 Photo 소재 사업 양수도계약을 체결할 예정이며, 당사가 100% 지분을 소유하게 되는 
SK머티리얼즈퍼포먼스(주)에 상기 양수도계약의 양수인 지위를 이전할 예정입니다. 

- 발행회사는 설립예정으로 상기 '1.발행회사' 기재내용은 변경될 수 있음. 
(회사명 등) 

- 상기 '6.취득예정일자'는 자본금 최초 납입 예정일이며, 진행상황에 따라 
변경될 수 있음. 

- 상기 '2.취득내역'의 '자기자본' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 최근 사업연도말 자산총액은 2018년말 연결재무제표 기준임. 

- 발행회사는 설립예정으로 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 별도로 기재하지 않음.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

2020년 11월 및 12월 SK머티리얼즈는 최초공시와 정정공시를 통해 일본 JNC사와 합작법인 에스케이머티리얼즈제이엔씨(SK materials JNC Co., Ltd.)를 설립하고, OLED 소재 산업에 진출하게 되었습니다. 에스케이머티리얼즈제이엔씨는 자본금 약 480억원 규모로 SK머티리얼즈가 51%, 일본 JNC가 49%의 지분을 보유하게 되며 SK머티리얼즈는 합작법인 설립으로 SK머티리얼즈의 영업 네트워크와 일본 JNC사의OLED관련 원천 특허기술을 통하여 OLED 산업에 진출함으로써 사업 포트폴리오를다변화 할 수 있을 것으로 예상됩니다. 

향후 경쟁업체 등의 경쟁 심화 및 반도체 소재산업의 침체 등으로 인해 SK머티리얼즈의 종속기업의 재무상태가 악화될 경우 이는 SK머티리얼즈의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있
으므로

투자자분들께서는 해당 주요 종속회사 영위산업의 변동성과 사업성을 충분히 고려
하시기 바랍니다.

[[정정] 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2021.4.23)]

1. 발행회사
회사명(국적)
에스케이머티리얼즈제이엔씨(주)(SK materials JNC Co.,Ltd.)
대표이사
박기선

자본금(원)
232,925,000
회사와의관계
자회사

발행주식총수(주)
46,585
주요사업
OLED 소재 제조 및 판매업

2. 취득내역
취득주식수(주)
46,585

취득금액(원)
23,292,500,000

자기자본(원)
520,306,284,446

자기자본대비(%)
4.48

대기업해당여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
46,585

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
OLED 소재 사업 진출을 통한 Portfolio 다변화 및 미래 성장동력 확보

6. 취득예정일자
2021-04-23

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

- 최근 사업연도말 자산총액(원)
1,615,834,120,096
취득가액/자산총액(%)
1.44

8. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
예

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2020-11-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 일본 JNC Corporation社(이하 JNC)와 OLED 소재사업 관련 JV를 설립할 예정이며, 금번 출자를 통해 당사 100% 자회사 설립 이후, JNC는 제 3자 배정을 통해 증자에 참여할 예정임.
(최종 지분 당사 51%, JNC 49%)

- 발행회사는 설립예정으로 상기 '1.발행회사', '2.취득내역' 및 '3. 취득 후 소유주식수 및 지분비율'에 기재된 내용은 진행과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 '6.취득예정일자'는 자본금 최종 납입 예정일이며, 진행상황에 따라 변경될수 있음.

- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 2019년말 연결 재무제표 기준 자기자본 금액에서 본 공시제출일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액임.
 
- 상기 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 최근 사업연도말 자산총액은 2019년말 연결재무제표 기준임.

- 발행회사는 설립예정으로 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 별도로 기재하지 않음.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
-
-
-
-
-
-

전연도
-
-
-
-
-
-

전전연도
-
-
-
-
-
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

2021년 5월 SK머티리얼즈는 일본 회사에 대한 투자를 위해 SK Japan Investment Inc. (일본)에 약 1,035억원 현금출자를 하였습니다. SK머티리얼즈는 지분율 25%를 취득할 예정입니다. 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시 내용은 아래와 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2021.5. 24)]

1. 발행회사
회사명(국적)
SK Japan Investment Inc.(일본)
대표이사
미정

자본금(원)
413,828,413,828
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
투자업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
1,000,001

취득금액(원)
103,457,103,457

자기자본(원)
504,690,176,002

자기자본대비(%)
20.50

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,000,001

지분비율(%)
25.00

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
일본 회사에 대한 투자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
2,038,632,155,829
취득가액/자산총액(%)
5.07

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-05-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 발행회사'는 2021년 5월 중 일본에 설립 예정인 법인이며, '1.발행회사', '2.취득내역' 및 '3. 취득 후 소유주식수 및 지분비율'에 기재된 내용은 진행과정에서 변경될 수 있으며,추후 정정공시 진행 예정

- 상기 '1. 발행회사'의 자본금은 총 투자금 400억 4만 JPY에 이사회 의결일인 2021년 5월 24일 기준 서울 외국환중개 최초고시 매매기준율(10.3457원/JPY)을 적용한 금액임

- 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 현금출자 금액 100억 1만JPY에 이사회 의결일인 2021년 5월24일 기준 서울 외국환중개 최초고시 매매기준율(10.3457/JPY)을 적용한 금액임

- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본(원)'은 2020년말 연결 재무제표 기준 자기자본 금액에서 본 공시제출일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액임

- 상기 '6.취득예정일자'는 2021년 6월 중 1차 출자 (구주 인수 1만JPY 및 신주 인수 50억JPY 규모) 예정이며, 향후 특정 투자 발생시점에 2차 출자(50억JPY 규모) 예정임

- 상기 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 최근 사업연도말 자산총액은 2020년 연결재무제표 기준임

- 발행회사는 설립예정으로 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 별도로 기재하지 않음

- 본 건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

(출처 : 금융감독원 전자공시시스템)

2021년 7월 SK머티리얼즈는 배터리 소재 사업 진출을 통한 Portfolio 다변화 및 미래 성장 동력 확보를 위해 미국 Group14 Technologies Inc와 합작투자설립한 에스케이머티리얼즈그룹포틴(가칭)에 약 601억원 현금출자를 하였습니다. SK머티리얼즈는 2차 출자를 통해 최종 지분율 75%를 취득할 예정입니다. 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시 내용은 아래와 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2021.7. 20)]

1. 발행회사
회사명(국적)
에스케이머티리얼즈그룹포틴㈜ (한국) (가칭) (SK materials Group14., Ltd.)
대표이사
미정

자본금(원)
-
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
배터리 소재 제조 및 판매업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
60,149,250,000

자기자본(원)
504,690,176,002

자기자본대비(%)
11.92

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
75

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
배터리 소재 사업 진출을 통한 Portfolio 다변화 및 미래 성장 동력 확보

6. 취득예정일자
2021-12-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
2,038,632,155,829
취득가액/자산총액(%)
2.95

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-07-20

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 발행회사'는 당사와 미국 Group14 Technologies, Inc.(이하 Group14) 간 합작투자에 따라 2021년 중 국내에 설립 예정인 합작법인으로서, 대표이사, 자본금, 발행주식총수의 기재를 생략함. 향후 확정시 정정 공시 예정임.

- 상기 '2. 취득내역'의 취득주식, '3. 취득 후 소유주식수 및 지분비율'의 소유주식수는 현재 미정이며‘6. 취득예정일자’는 연내 취득 예정임, 합작법인 설립을 위한 당사의 1차 출자 및 설립 후 유상증자 방식으로 이루어지는 당사와 Group14의 2차 출자를 통해 확정될 예정임. (최종 지분율 당사 75%, Group14 25%)

- 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 당사의 1차 출자와 2차 출자를 합한 현금출자 금액 USD 52,500,000에 이사회결의일인 2021년 7월 20일 기준 서울 외국환중개 최초고시 매매기준율(1,145.7원/USD)을 적용한 금액임.

- 상기 '2.취득내역'의 '자기자본'은 2020년말 연결 재무제표 기준 자기자본 금액에서 본 공시제출일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액임.

- 상기 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 최근 사업연도말 자산총액은 2020년말 연결재무제표 기준임.

- 발행회사는 설립예정으로 하기 ‘발행회사의 요약 재무상황’은 별도로 기재하지 않음.

- 발행회사 공장소재지는 국내에 마련될 예정이며, 기존 부지 활용, 신규부지 매입 등 다양한 방안 검토 중임.

- 본건 관련 종속회사 설립, 출자시기 등 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함. 본 공시사항과 관련하여 변동이 있는 경우, 정정공시 예정임.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[제품 포트폴리오에 따른 수익성 위험]

(10-3)
SK머티리얼즈의 매출은 특수가스, 산업가스 및 전구체부문에서 발생하고 있습니다. 특히 특수가스와 산업가스에 대한 매출 비중이 2021년 반기 기준 약 85.8%로 대부분을차지하고 있기에,
환경 규제 및 단가 변동 등의 사유로 SK머티리얼즈가 생산하고 있는 가스의 시장 수요가 줄어들게 되거나, 공급 과잉 등으로 판가가하락할 시 SK머티리얼즈의 수익성에 부정적인 영향
을 줄 수
있습니다.
향후

시장
상황의 변화로 SK머티리얼즈 매출의 대부분을 차지하고 있는 NF3에대한 수요가 변동하거나 수요 대비 공급량 증대로 판가가 하락할 시 SK머티리얼즈의 수익성이 상당한 변동을 겪게 될 위험
을 내포하고 있습니다. 따라서 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

SK머티리얼즈는 반도체, 디스플레이 패널 제조에 사용되는 특수가스(NF3, WF6, SiH4 등)및 전구체와 다양한 산업군에서 사용되는 산업가스(O2, N2, Ar 등)의 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다.

[사업부문별 주요 사업내용]

구 분
주요 사업내용

특수가스부문
NF3, SiH4, WF6 제조 및 판매 등

산업가스부문

질소, 아르곤, 산소,
CO2
제조 및 판매 등

전구체부문
전구체 개발, 제조 및 판매 등

기타
반도체 소재개발, 제조 및 판매 등

자료 : SK머티리얼즈 반기보고서

- 특수가스 부문

(산업의 특성)

SK머티리얼즈의 NF3, WF6, SiH4 으로 대표되는 특수가
스는 반도체, 디스플레이 및 태양전지 산업의 제조 공정에 필수로 사용되고 있습니다. 규모의 경제 효과 극대화를위
한 대규모 투자가 수반되며, 기술 경쟁력에 따른 수율 개선 및 품질 극대화가 수익성에 영향을 끼치는 사업입니다. 고순도 가스의 제조 및 정제에 있어, 원가/수율/품질/안전 측면에서 나타나는 각 플레이어들 간 수준 차이는 전체적인 기업 경쟁력을 부각시키고 차별화하는 중요한 요인이 되고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 후발사업자의 시장 진입 장벽이 높아 세계적으로 과점 시장이 형성되어 있으며, 국내 시장에서는
반도체, 디스플레이 산업의 발달로 전체 특수가스 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다.

(산업의 성장성)
특수가스 수요는 2014년 하반기 이후, 반도체 및 디스플레이 시장을 중심으로 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 수요 증가의 원인으로는 첫째, 반도체 3D NAND 시장의 개화로 삼성전자, SK하이닉스 등 Global 선도 기업들의 신규 Fab 가동이 본격화되었으며, 둘째, DRAM 미세화 및 3D NAND 단수 증가로 인한 칩당 제조 공정수의 증가, 셋째, 중국 Local 패널업체의 대면적 LCD 및 OLED 신규라인 증설 투자, 넷째, 애플社 등의 Flexible OLED 출시에 따른 디스플레이 업체들의 신규 증설 투자 및 제품당 공정수 증가에 기인한 결과로 볼 수 있습니다. 또한, 중장기적으로 기존 PC, 모바일 수요보다 더 큰 성장 잠재력을 가진 인공지능(AI)과 자율주행자동차, 사물인터넷(IoT)등으로 반도체 수요처가 확대되고 있으며, 이들이 발생시키는 대규모 데이터 처리와 Cloud computing을 위한 Data Center의 증대가 지속적으로 반도체 수요를 증가시키며, 후방 산업인 특수가스 수요 증가에도 영향을 끼치고 있습니다.

(경기변동의 특성)
SK머티리얼즈의 주력 제품인 NF3, WF6 등이 포함된 특수가스 산업은 반도체 및 디스플레이의 전방시장에 대한 민감도가 높아 시장 수요 변화에 따른 변동 가능성이 있습니다. 다만, SK머티리얼즈는 업계 최고 수준의 제조원가 경쟁력과 국내 유수 고객사向 공급 통한 안정적인 운영을 지속하고 있습니다.

(국내외 시장 여건)
공급 측면에서 특수가스는 반도체, 디스플레이 및 태양전지 산업의 제조 공정에서 필수로 사용되고 있으며, 대규모 생산설비를 통한 제조원가 경쟁력과 기술 경쟁력에 따른 수율 및 품질 극대화가 전체적인 기업 경쟁력에 많은 영향을 끼치고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 후발사업자의 시장 진입 장벽이 높아 세계적으로 과점 시장이 형성되어 있으며, 국내 시장에서는 반도체, 디스플레이 산업의 발달로 전체 특수가스 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 수요 측면에서 특수가스는 기존 PC, 모바일에서의 반도체/디스플레이 수요 성장과 함께 중장기적으로는 자율 주행 자동차와 IoT 트렌드의 실질 구현 가시화에 따라 전방산업 수요가 더욱 빠르게 증가할 것으로 전망됩니다. 특히, 중국의 경우 정부 지원을 바탕으로 반도체 및 디스플레이 시장에서 Local 플레이어들의 폭발적인 성장으로, 시장 전반의 규모 확대가 예상됩니다.

(회사의 경쟁 우위 요소)

SK머티리얼즈는 자체 플랜트 설계 기술을 보유하고 있으며, 생산설비 증설 비용이 다른 경쟁사에 비해 상대적으로 낮습니다. 또한, 여러 번의 공장 증설과 그에 따른 생산 안정화 경험이 축적되어, 계획된 일정보다 단기간 내 생산 안정화를 이룩한 노하우도 보유 중입니다. 시장 수요에 앞선 선도적인 설비증설을 통하여 수요 확대에 대응하였으며, 대규모 생산 설비를 통한 규모의 경제로 절감된 제조원가 등의 차별화된경쟁력을 가지고 있습니다. 공정이 단순하여 생산 시간과 비용이 절감되고, NF3, SiH4, WF6, Si2H6 의 각 공장이 연결되어 있어 같은 원재료를 이용할 수 있는 점 또한 제조원가 절감에 큰 요인이 되고 있습니다.

(경쟁 상황)

SK머티리얼즈의 경쟁사는 거대 다국적 화학회사입니다. 이 회사들 또한 전 세계 NF3 수요 증가세에 맞추어 설비를 증설하면서 16년 이후 NF3 경쟁이 심화되었으나, 최근 전방산업 수요 증가로 인하여 수급 상황이 개선되고 있습니다. SiH4 역시 a-Si 박막 태양전지 산업의 침체 및 공급과잉 상태 지속으로 과거 수년간 경쟁이 심화되어 왔으나, 전방산업(반도체, 디스플레이, PV시장)의 수요 증가 및 경쟁사 사업 철수 등으로 부분적으로 완화되어 현재 Global No.2로서 시장내 점유율을 확장하고 입지를 공고히 하고 있습니다.

- 산업가스 부문

(산업의 특성)

국내 산업가스 시장은 완만한 성장세를 보이고 있습니다. 전자업계는 지속적으로 수요가 증가하였으나 화학, 철강을 비롯해 자동차, 부품산업, 기계 등의 제조업과 태양광 업계의 침체는 지속되고 있습니다. 다만, 최근 조선 경기의 회복이 수요 증가로 이어질 것을 기대하고 있습니다. 당사가 제조판매하는 산업가스는 철강, 반도체, 석유화학, 정유, LCD, 의료산업 등 대부분의 산업에 사용되고 있습니다. 국내 주요 산업단지 내 주로 On-site 플랜트 및 Pipe-Line을 통하여 거래처에 공급하고 있으며 고도의 기술력과 대규모 생산설비를 갖춰야 하기에 대규모 투자가 수반되어야 합니다. 이러한 특징으로 인하여 타 업종 대비 수요처 선점효과가 큰 편으로 후발 사업자의 시장 진입 장벽이 높은 편입니다.

(산업의 성장성)

글로벌 경기 위축과 국내 저성장 기조가 이어지는 가운데 제조업 가동율 저하와 철강및 태양광 업계의 침체가 지속되어 산업용 가스 수요의 감소가 예상되나 반도체/디스플레이 등 IT산업에서의 수요가 증가하고 있습니다. 주요 수요처는 시장 점유 및 기술 수준에 있어 전 세계 수위를 점하고 있는 글로벌 기업들이며, 향후로도 꾸준한 성장이 예견되는 만큼 산업용가스 시장 또한 지속적인 성장이 예상됩니다.

(경기변동의 특성)

산업가스는 철강, 화학, 조선 등의 산업에 이용되고 있어 각 산업의 상황에 따른 변동성이 있습니다. 산업용가스는 최종소비자를 대상으로 하는 소비재가 아니며, 전 산업에 쓰이는 필수재로서 경기변동에 따른 매출액 변동폭은 제한적이나 일부 IT, 화학, 반도체 등 특정 업종의 경기 민감도에는 영향을 받는 편입니다.

(국내외 시장 여건)

글로벌 산업가스 시장은 철강 및 정유화학 수요 중심으로 발달하였습니다. 국내의 경우 철강은 자체 Plant를 가동하고 있어 상업시장에서 제외되고 있으며, 정유화학과 전자산업 중심으로 산업가스 시장이 발달 중입니다. 산업가스 시장 전체 성장성은 국내 제조업 위축으로 다소 정체 국면이나, 국내 전자산업 발전 및 대규모 Fab출현으로인한 On-site 시장이 성장중 입니다. 산업가스 시장은 과점 구조로 에어프로덕트, 에어리퀴드, 대성, Praxair-Linde 합병법인 등이 선발주자로 높은 점유율을 보유하고 있으며, 대성산업가스의 맥쿼리 매각 등으로 시장구조가 지속 재편되고 있습니다.

(회사의 경쟁 우위 요소)

SK머티리얼즈(SK머티리얼즈에어플러스)의 경우 SK에너지, SK이노베이션, SK하이닉스 등 안정적인 대규모 수요처를 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 안정적인 수익률을 유지하며 지속 성장 중 입니다. 액체 가스의 경우, 높은 단가의 반도체向 판매를확대하여 중장기적으로 안정된 수익모델을 형성하였습니다. 뿐만 아니라 SK하이닉스 공급을 위해 이천에 On-site M14 완공 및 청주에 M15 완공 하였으며, 추가 프로젝트 건설을 진행하고 있습니다. 향후 반도체向 공급을 더욱 확대해 나갈 것입니다.

(경쟁 상황)

SK머티리얼즈(SK머티리얼즈에어플러스)의 경쟁사는 주로 거대 다국적 회사입니다.기체산소의 경우는 공급이 부족하였으나 2018년 하반기 경쟁사의 증설로 인해 수급 균형을 이루었습니다. 기체질소의 경우, 공급과잉 상태로 다국적 기업 및 국내 기업이 경쟁하고 있습니다. 다국적 회사의 제품은 원가 경쟁력 및 오랜 역사를 통해 시장 내 높은 점유율과 매출을 보여주고 있습니다. 뿐만 아니라 높은 점유율을 유지하는 기업들 간의 흡수 합병 등을 통해 경쟁력을 강화하려는 모습을 관찰할 수 있습니다.

이러한 상황에서도 SK머티리얼즈(SK머티리얼즈에어플러스)는 점유율과 매출 면에서 매년 성장하고, On-site 수요처 개발 등 수익성 높은 사업 모델 개발을 통해 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.

- 전구체 부문

(산업의 특성)

SK머티리얼즈(SK트리켐)의 High-K, Low-K로 대표되는 Precursor는 반도체의 DRAM과 NAND Flash, 디스플레이 산업의 제조 공정에 필수적으로 사용되고 있습니다. Precursor사업은 특화된 Batch Type 설계 기반의 제조원가 경쟁력 확보가 중요하여, 대규모 투자가 요구됩니다.

또한, 반도체 Main 공정에서 사용되는 Precursor는 고객사의 Tech 전환에 따라 지속적인 R&D 협업 및 투자가 수반되어야 합니다. 이러한 특징들로 인하여 수요처 선점 효과가 큰 편으로 후발 사업자의 시장 진입 장벽이 높은 편입니다.

(산업의 성장성)

전체 Precursor 시장은 반도체의 수요 증가에 따라 지속적으로 성장해 온 산업입니다. 중장기적으로는 4차산업혁명의 도래에 따른 AI, IOT,자율주행, Cloud, 전자기기 고성능화 등으로 ① 기업용 데이터센터, ② PC, ③ 스마트폰 등 메모리 산업의 지속적인 수요 성장이 전망되고 있습니다.
이에 따라, Precursor는 반도체의 Tech 고도화 및 3D 구현 위한 핵심소재로 사용량이 지속적으로 증가되어 반도체 고객사에서 차세대 공정用 신규 특화소재 확보가 필요한 상황입니다. 이에 SK머티리얼즈(SK트리켐)는 파트너사/관계사와의 유기적인 R&D 협업을 통해 지속적으로 성장해 나갈 계획입니다.

(경기변동의 특성)

SK머티리얼즈(SK트리켐)의 주력 제품인 High-K, Low-K 등이 포함된 Precursor 산업은 반도체 등의 전방 시장에 대한 민감도가 높은 편으로 시장의 수요 Trend에 따라, 변동성이 다소 큰 편입니다.

단, SK머티리얼즈(SK트리켐)는 고객사의 Tech 전환에 의한 맞춤형 품질 및 생산성 개선을 지속적으로 추진하고 있으며, 공정 안정화에 따른 생산 수율 개선 등의 제조원가 경쟁력을 바탕으로 안정적 운영을 지속하고 있습니다.

(국내외 시장 여건)

국내 시장으로는 삼성전자, SK하이닉스 등 Global Top Memory Maker가 위치하고 있으며, Tech 고도화에 따른 지속적인 수요 성장이 예상됩니다. 특히 DRAM의 고집적화/고미세화, NAND Flash의 3D 시장 본격 개화 및 고용량화 등으로 High-K, Low-K의 지속적 수요 증가가 예상됩니다.

또한, 차세대 TFT 기술 도입에 따라, 기존의 반도체용 High-Tech 소재를 Display에 적용하는 것으로 당사의 Precursor의 활용도가 증가될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 Application 확장 측면에서 지속적으로 타 Device向 신규 고객사 진입 활동을 추진하고 있습니다. 
해외 시장으로는 대만/중국 Local Player들의 점진적인 성장이 기대되고 있어, 향후 시장 전반의 규모 증대가 예상됩니다.

(회사의 경쟁 우위 요소)

SK머티리얼즈(SK트리켐)는 공장 신규 설립과 증설을 통한 최적의 공정 안정화 경험을 보유하고 있으며, 지속적인 생산 수율 개선 등을 통해 제조원가 경쟁력을 가지고 있습니다. 또한, 국내에 위치하고 있어 해외 기업 대비 높은 공급 안정성을 보유하고 있습니다.

향후 지속적인 경쟁 우위 요소를 창출하기 위하여 파트너사와의 기술 협업 및 선제적설비 투자를 통하여 지속적 시장 수요에 대응하고 있으며, 고객사 Tech 전환에 따른 맞춤형 R&D 추진 및 중장기 관점의 자체 R&D 강화를 지속적으로 추진하고 있습니다.

(경쟁 상황)

SK머티리얼즈(SK트리켐)의 경쟁사는 거대 다국적 기업 및 국내 기업입니다. 다국적 기업의 제품은 오랜 역사를 통한 시장 내 공고한 점유율, 다양한 Portfolio 및 높은 원가 경쟁력을 보여주고 있습니다. 또한, Tech 전환에 따른 Life Cycle이 짧은 Precursor 제품군 특성상 거대 다국적 기업과 국내 기업이 치열하게 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 이에 당사는 외부적인 요인(소/부/장 국산화를 통한 수급 안정화) 및 파트너사와의 R&D 및 기술 협업으로 자체 역량 강화(Portfolio 다변화)를 통한 지속적인 성장을 추진하고 있습니다.

[사업부문별 매출액]

(단위 : 천원)

구분
2021년 반기
2020년
2019년
2018년

특수가스부문
334,173,629
590,435,651
511,077,992
506,648,610

비 중
61.7%
61.8%
66.2%
73.7%

산업가스부문
130,842,127
200,502,876
158,784,773
121,899,472

비 중
24.1%
21.0%
20.6%
17.7%

전구체부문
64,551,972
150,519,241
102,331,275
58,704,306

비 중
11.9%
15.8%
13.3%
8.5%

기타
12,231,175
13,522,945
-
-

비 중

2.3%
1.4%
-
-

합계
541,798,903
954,980,713
772,194,040
687,252,388

자료 : SK머티리얼즈 사업보고서 및 반기보고서

주1) 연결기준

[사업부문별 영업이익]

(단위 : 천원)

구분
2021년 반기
2020년
2019년
2018년

특수가스부문
62,976,422
107,745,770
106,179,401
117,159,014

비 중
48.4%
46.1%
49.4%
64.1%

산업가스부문
43,931,422
65,856,261
58,029,122
38,173,903

비 중
33.7%
28.2%
27.0%
20.9%

전구체부문
28,395,834
63,571,684
50,543,616
27,555,285

비 중
21.8%
27.2%
23.5%
15.1%

기타
-5,078,977
-3,246,891
-
-

비 중

-3.9%
-1.4%
-
-

합계
130,224,701
233,926,824
214,752,139
182,888,202

자료 : SK머티리얼즈 사업보고서 및 반기보고서

주1) 연결기준

SK머티리얼즈의 특수가스 및 산업가스 등에 대한 매출은 국내/외로 발생하며 그 매출 규모는 아래와 같습니다. SK머티리얼즈의 국내 매출액은 2017년 3,201억원을 기록한 이후 2020년 6,806억원까지 상승하였으며 2021년 반기 3,976억원을 기록하였습니다. 이는 2018년 이후 국내 메모리업황 호조에 따른 특수가스 수요 증가 및 디스플레이 업황 개선에 기인한 것으로 판단됩니다.

[SK머티리얼즈 지역별 매출 정보]

(단위 : 천원)

구분
2021년 반기
2020년
2019년
2018년

국내
397,602,321
680,600,059
575,983,147
525,569,654

아시아
144,068,102
274,005,627
195,130,631
159,370,665

기타
128,480
375,027
1,080,262
2,312,069

합계
541,798,903
954,980,713
772,194,040
687,252,388

자료 : SK머티리얼즈 반기보고서 및 사업보고서

주1) 연결기준

상기 기재된 바와 같이 SK머티리얼즈는 특수가스와 산업가스를 판매하고 있습니다. 특수가스와 산업가스에 대한 매출 비중이 2021년 반기 기준 85.8%로 대부분을 차지하고 있기에, 환경 규제 및 단가 변동 등의 사유로 SK머티리얼즈가 생산하고 있는 가스의 시장 수요가 줄어들게 되거나, 공급 과잉 등으로 판가가 하락할 시 SK머티리얼즈의 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 특히 SK머티리얼즈 별도 기준 매출의 대부분을 차지하고 있는 NF3에 대한 수요가 변동하거나 수요 대비 공급량 증대로판가가 하락할 시 SK머티리얼즈의 수익성이 상당한 변동을 겪게 될 위험을 내포하고있습니다.

SK머티리얼즈는 협소한 제품 포트폴리오에 따른 위험을 해소하기 위해 에스케이머티리얼즈에어플러스(전 SK에어가스) 인수를 통한 산업가스 부문 진출, SK트리켐 합작법인 설립을 통한 프리커서 부문 진출,

에스케이머티리얼즈리뉴텍(전 한유케미칼
) 인수를 통한 웨이퍼 세정용 또는 포토 이머전(Photo Immersion) 공정용
탄산가스
부분 진출,
에스케이
머티리얼즈
퍼포먼스
설립을 통한
불화아르곤 포토레지스트 사업
부문 진출, 일본 JNC사와 합작법인 에스케이머티리얼즈제이엔씨(SK materials JNC Co., Ltd.)를 설립을 통한 OLED 사업 부문 진출
등 사업 확대를 위해 다각도로 접근하고 있습니다. 그러나 현시점 기준, SK머티리얼즈의 매출에 있어 특수가스 부문에 대한 비중이 절대적이므로 NF3의 수요 및 공급량 변화에 대해 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. 따라서 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

[설비투자 부담에 따른 재무구조 관련 위험]

(10-4)
SK머티리얼즈가 영위하고 있는 특수가스 제조사업은 진입장벽이 높은 기술 및 자본집약적 산업입니다.
설비개선 및 확장 과정에서 소요되는 대규모 자금은 차입부담으로 작용할 수 있습니다.
SK머티리얼즈는 2019년 9월 30일 공시를 통해 1,141억원 규모의 특수가스(NF3) 시설증설을 공시한 바 있습니다. 또한 SK머티리얼즈의 종속회사인 에스케이머티리얼즈에어플러스(전 SK에어가스)는 2016년 9월 19일 및 2017년 8월 25일 공시를 통하여 각각 690억원, 1,860억원 규모의 공급 설비를 증설
하
였습니다.
이후 에스케이머티리얼즈에어플러스는

2019년 2월 28일
및
2020년 5월27
일
공시를 통해
각각 3,201억원 및
2,158억원
규모의 기계장치 외 설비 증설
,
2020년 5월 27
일 공시를 통해
2,158억원 규모의 기계장치 외 설비 증설
을 계획하였습니다.

이어서
2021년 01월 27일 SK머티리얼즈는 영주 반도체ㆍ디스플레이용 소재 제조공장 증설을위해 경상북도와 영주시와 MOU를 체결하였습니다. 해당 투자로 인해 SK머티리얼즈는 2021년부터 2023년까지 3년간에 걸쳐 2,000억원을 투자해 반도체ㆍ디스플레이용 소재 제조공장을 증설할 계획
입니다. 이와 같은 적극적인 투자활동에 따라 SK머티리얼즈의 연결기준 총차입금 규모는 2021년 반기 1조 3,621억원으로 2016년말 3,174억원 대비 약 1조 447억원 가량 증가하였습니다.
향후 SK머티리얼즈의 설비투자 규모가 확대될 경우 SK머티리얼즈의 재무안정성에 변동이 발생할 여지가 있으므로, 투자자 여러분들께서는 이점 유의
하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

SK머티리얼즈의 특수가스는 반도체, LCD 패널, 태양전지 등의 제조 과정에서 사용되고 있습니다. 이를 위한 대규모 생산설비를 갖춰야 하기에 막대한 투자가 필요하며고정비 비율이 높고 변동비 비율이 낮아, 판매 증대가 수익성에 많은 영향을 미치는 구조이기에 대규모 생산설비가 필수적입니다. 또한 고순도 가스의 제조 및 정제는 기술 개발이 어렵고 장기간 소요되며, 생산설비 구축에 많은 자금이 소요됩니다. 이는 후발사업자의 시장진입 장벽을 높게하여 세계적으로 과점 시장이 형성되어 있는 상황입니다.

SK머티리얼즈는 자체 플랜트 설계 기술을 보유하고 있어, 생산설비 증설 비용이 다른 경쟁사에 비해 상대적으로 낮으나, 그럼에도 불구하고 생산 설비 증설에 대한 부담은 여전히 존재합니다. 또한 SK머티리얼즈의 경쟁사인 거대 다국적 화학회사들 역시 세계적인 특수가스의 수요 증가량에 맞춰 설비를 증설하고 있기 때문에, 설비 증설에 대한 경쟁 역시 심화되어 오고 있습니다.

2021년 반기말 기준 SK머티리얼즈의 생산능력 및 생산능력의 산출 근거는 다음과 같습니다.

[특수가스 부문 생산능력]

(단위 : 톤, hr)

사업부문
품목
사업소
2021년
반기
2020년
2019년
2018년

특수가스
NF3
경북 영주,
중국 강소성
13,500
12,100
12,100
10,600

WF6
경북 영주
1,800
1,500
1,500
1,200

SiH4
경북 영주
2,000
2,000
2,000
2,000

합 계
17,300
15,600
15,600
13,800

자료 : SK머티리얼즈 사업보고서 및 반기보고서

주1) 제품의 특성 및 사업의 비중 등을 감안하여 구분함

주2) 보고서 작성기준 시점 연간 생산능력 기준으로 작성함

주3) 영업비밀에 해당하는 사항은 제외하고 기재

[산업가스 부문 생산능력]

(단위 : Nm3/hr)

사업부문
품목
사업소
2021년
반기
2020년
2019년
2018년

산업가스
O2
울 산
48,500
48,500
48,500

48,000

N2
울산/ 청주 / 이천
279,629
321,400
201,400
201,400

Ar
울 산
1,780
1,780
1,780
1,780

CDA
청주 / 이천
330,000
270,000
210,000
180,000

CO2
울 산
146,000
146,000
146,000

146,000

합 계
805,909
787,680
607,680
577,180

자료 : SK머티리얼즈 사업보고서 및 반기보고서

주1) 제품의 특성 및 사업의 비중 등을 감안하여 구분함

주2) 보고서 작성기준 시점 연간 생산능력 기준으로 작성함

주3) 영업비밀에 해당하는 사항은 제외하고 기재

[전구체 부문 생산능력]

(단위 : 톤)

사업부문
품목
사업소
2021년
반기
2020년
2019년

전구체
Zr-프리커서
세종
35
35
18

Si-프리커서
세종
31
31
28

자료 : SK머티리얼즈 사업보고서 및
반기보고서

주1) 제품의 특성 및 사업의 비중 등을 감안하여 구분함

주2) 보고서 작성기준 시점 연간 생산능력 기준으로 작성함

주3) 영업비밀에 해당하는 사항은 제외하고 기재

- 생산능력의 산출 근거

특수가스 부문은 4조 3교대로 24시간 설비를 가동시키고 있으며,
산출 근거는 설비의 실질생산가능능력*가동일수(365일)/365일
로
계산하였습니다.
산업가스부문의 O2, N2, Ar, CDA 품목의 산출기준은 시간당 생산능력이며, 산출방법은 시간당 생산량*24hr*년 가동일수(각제품 합산 질량으로 생산능력 산정)입니다.

CO2 품목의 산출근거는 설비의 실질생산가능능력(400ton/일)*가동일수(365일)로 계산하였습니다.
전구체부문의 산출기준은 연간 생산능력이며, 산출방법은 공정운영시간/1batch당 운영시간*1batch당 제품생산량입니다.

SK머티리얼즈의 2021년 반기말 생산실적은 아래와 같습니다.

[생산실적]

(단위 : 백만원)

사업부문
사업소
2021년 반기
2020년
2019년

금액
금액
금액

특수가스
영주
183,144
326,765
317,874

산업가스
울산 등
61,328
97,899
75,141

전구체
세종
24,540
60,885
41,374

합 계
269,012
485,549
434,389

자료 : SK머티리얼즈 사업보고서 및 반기보고서

주1) 영업비밀에 해당하는 사항은 제외하고 기재

SK머티리얼즈의 생산실적은 2016년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며 2019년말 4,344억원, 2020년말 4,855억원 그리고 2021년 반기 2,690억원을 기록하고 있습니다.

특수가스부문은 경북 영주시에 생산공장을 가지고 있으며 약 385,000㎡의 공장부지에 NF3/SiH4/WF6/Si2H6/CH3F 생산
공장 및 이를 지원하는 충전장, 제품출하 터미널 등을 보유하고 있습니다. 일본과 대만, 중국 서안과 상해에 현지판매를 위한 물류창고를 보유하고 있으며, 중국 강소성에

NF3 공장

및 이를 지원하는 충전장, 제품출하 터미널을 보유하고 있습니다.

산업가스 부문은 울산광역시, 청주시, 이천시에 생산공장을 가지고 있으며, 현
재 N2,O2, Ar
, CO2 생산 Plant(울산) / N2, CDA Plant(청주/이천)를 보유 중입니다.
현재 이천시에 N2, CDA Plant를 증설 중에 있습니다.

전구체 부문은 세종특별시에 생산공장을 가지고 있으며, High-k / Low-k 프리커서 등을 생산하고 있습니다.

한편, SK머티리얼즈가 신설, 매입 계획 중인 설비 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

사업부문
구 분
투자
기간
투자대상
자산
투자효과
총
투자액
기투자액
비 고

산업가스
설비투자
2020.05 ~
2021.11
기계장치 外
증설투자
2,158
-
제품 수요 증가로 신규투자 통한 수요 확보 및 매출성장

자료 : SK머티리얼즈 반기보고서

주1) 상기 투자의 기 투자액은 영업비밀을 포함하고 있어 기재 생략

현재 진행중인 투자는 위와 같으며 공시를 통해 알린 바 있습니다. SK머티리얼즈는 최근 NF3 시설증설에 약 1,141억원 규모의 시설 투자를 완료하였으며, 이를 통해 증설되는 생산능력은 NF3 3,000톤/년 입니다. 당사는 이처럼 적극적인 투자를 통해 생산능력을 증대함으로써 시장지배력을 강화하고 있습니다. 그러나 이와 같은 적극적인 투자는 SK머티리얼즈의 차입금의 증가로 이루어져 재무구조가 악화될 가능성이 존재하니 투자자께서는 주의하시기 바랍니다.

[ NF3 시설증설 공시 내용]

1. 투자구분
특수가스(NF3) 시설증설 및 생산성 향상

2. 투자내역
투자금액(원)
114,100,000,000

자기자본(원)
403,303,189,839

자기자본대비(%)
28.3

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
특수가스 수요 증가 대응 및 판매 확대를 통한 시장지배력 강화

4. 투자기간
시작일
2016-12-19

종료일
2019-09-30

5. 이사회결의일(결정일)
2019-09-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자기자본은 2018년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임 

- 증설되는 생산능력: NF3 3,000톤/년 
(신규시설투자 1,800톤 및 생산성 향상 투자 1,200톤)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2019.09.30)

한편 SK머티리얼즈의 종속회사인 에스케이머티리얼즈에어플러스(전 SK에어가스)는 2017년 8월 25일 GN2 및 CDA(Clean Dry Air) 등 공급설비 증설을 목적으로 기계장치 외 설비 증설투자에 따라 취득가액 1,860억원의 유형자산 취득결정 공시를 하였습니다. 추가적으로 SK머티리얼즈는 2016년 9월 19일 동일한 목적으로 690억원 규모의 공급 설비 증설을 발표하였습니다. 취득 당시 규모가 에스케이머티리얼즈에어플러스의 자산총액대비 각각 119.2%(2016년말 자산총액기준) 및 46%(2015년말 자산총액기준)에 달하는 대규모 투자로 향후 차입 등의 형태로 자본을 조달할 시 SK머티리얼즈의 재무 안정성에 영향을 줄 수 있습니다.

[에스케이머티리얼즈에어플러스 설비 증설 투자 내용1]

1. 취득 목적물
기계장치 外 설비 증설 투자

2. 취득 목적물 규모
GN2/ CDA 각 1기 外

3. 취득가액 (원)
186,000,000,000

- 최근 사업연도말 자산총액 (원)
156,111,375,590

- 자산총액 대비 (%)
119.15

4. 거래상대방
AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS JAPAN. LTD 
外 10개사

- 회사와의 관계
기 타

5. 취득목적
GN2, CDA(Clean Dry Air) 등. 공급설비 증설

6. 취득예정일
2018.12.31

7. 주요계약조건
-

8. 자본조달방법
자기자본 및 외부조달

9. 취득방법
직접취득

10. 이사회결의일(결정일)
2017.08.25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 
 참석여부
참석

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 최근 사업연도말 자산총액은 2016년 말 기준임
2. 취득예정일은 투자완료 예정일임.
3. 취득가액 및 예정일 등 상기사항은 투자상황에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시일
2017.08.25

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2017.08.25)

[에스케이머티리얼즈에어플러스 설비 증설 투자 내용2]

1. 취득 목적물
기계장치 外 설비 증설 투자

2. 취득 목적물 규모
GN2, CDA 각 1기 外

3. 취득가액 (원)
69,000,000,000

- 최근 사업연도말 자산총액 (원)
149,944,376,075

- 자산총액 대비 (%)
46

4. 거래상대방
AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS
JAPAN. LTD 外

- 회사와의 관계
기타

5. 취득목적
GN2, CDA(Clean Dry Air) 공급 설비 증설

6. 취득예정일
2020년 01월 01일

7. 주요계약조건
협의 중

8. 자본조달방법
자기자본 및 외부조달

9. 취득방법
직접취득

10. 이사회결의일(결정일)
2016년 09월 09일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 
 참석여부
참석

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 최근 사업연도말 자산총액은 2015년 말 기준임
2. 취득예정일은 투자완료 예정일임.
3. 취득가액 및 예정일 등 상기사항은 투자상황에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2016.09.19)

또한 에스케이머티리얼즈에어플러스는 GN2, CDA(Clean Dry Air) 등 공급설비 증설을 위해 3,201억원 규모의 기계장치 외 설비 증설와 관련한 투자계획을 지난 2019년2월 28일에 공시하였습니다. 이는 공시 당시 SK머티리얼즈의 2018년말 연결자산 총액 대비 22.89%에 해당하는 규모입니다. 이후 GN2, CDA(Clean Dry Air) 등 추가증설을 위해 2,158억원 규모의 기계장치 외 설비 증설와 관련한 투자계획을 지난 2020년 5월 27일에 공시하였습니다. 취득 예정 일자는 2021년 11월 30일이며, SK머티리얼즈의 2019년말 연결자산 총액 대비 43.99%에 해당하는 규모입니다.

[[정정]에스케이머티리얼즈에어플러스 설비 증설 투자 내용3]

1. 취득목적물
기계장치 外 설비 증설 투자

2. 취득내역
취득금액(원)
320,100,000,000

지배회사의 연결자산총액(원)
1,118,007,375,949

지배회사의 연결자산총액대비(%)
28.63

3. 거래상대방
AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS JAPAN. LTD 外 20개사

-회사와의 관계
기타

4. 취득목적
GN2, CDA(Clean Dry Air) 등 공급설비 증설

5. 취득예정일자
2021-03-31

6. 이사회결의일(결정일)
2019-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자산총액은 최근 사업연도말(2017년12월31일) 지배회사 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 취득예정일은 투자완료 예정일입니다.

- 상기 2항의 취득금액과 상기 5항의 취득예정일자는 향후 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 사항은 거래상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

- 종속회사에 관한 사항 중 종속회사의 자산총액(원)은 종속회사의 최근 사업연도말(2017년12월31일) 기준입니다.

※관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2019.02.28)

[에스케이머티리얼즈에어플러스 설비 증설 투자 내용4]

1. 취득 목적물
기계장치 外 설비 증설 투자

2. 취득 목적물 규모
GN2/ CDA 각 1기 外

3. 취득가액 (원)
215,800,000,000

- 최근 사업연도말 자산총액 (원)
490,531,404,950

- 자산총액 대비 (%)
43.99

4. 거래상대방
AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS JAPAN. LTD外

- 회사와의 관계
기타

5. 취득목적
GN2/ CDA Plant 등 공급설비 증설

6. 취득예정일
2021.11.30

7. 주요계약조건
-

8. 자본조달방법
자기자본 및 외부조달

9. 취득방법
직접취득

10. 이사회결의일(결정일)
2020.05.27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 
 참석여부
참석

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자산총액은 최근 사업연도말(2019년12월31일) 재무제표 기준임 
2. 취득예정일은 투자완료 예정일임.
3. 취득가액 및 예정일 등 상기사항은 투자상황에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시일
2020.05.27

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2020.05.27)

또한 SK머티리얼즈의 종속회사인 SK트리켐과 관련하여, SK머티리얼즈는 주주배정증자(납입일: 2017년 3월 17일)에 참여한 바 있습니다. SK머티리얼즈는 약 98억원을출자하였으며 이를 통해 SK트리켐은 설비투자 및 사업확장을 할 예정입니다.

이어서 2021년 01월 27일 SK머티리얼즈는 영주 반도체ㆍ디스플레이용 소재 제조공장 증설을위해 경상북도와 영주시와 MOU를 체결하였습니다. 해당 투자로 인해 SK머티리얼즈는 2021년부터 2023년까지 3년간에 걸쳐 2,000억원을 투자해 반도체ㆍ디스플레이용 소재 제조공장을 증설할 계획입니다.

이처럼 SK머티리얼즈는 설비 증설 등 적극적인 투자활동으로 SK머티리얼즈의 차입금 규모는 확대되고 있습니다. SK머티리얼즈의 재무안정성 지표 추이를 살펴보면 다음과 같습니다.

[SK머티리얼즈 연결 및 별도기준 재무안정성 추이]

(단위 : 억원)

구분
2021년
반기
2020년
2019년
2018년
2017년

연결
총차입금
13,621
13,101
8,959
8,464
5,313

순차입금
12,725
12,033
8,561
8,303
5,126

부채비율
255.1%
303.9%
210.6%
246.7%
173.9%

차입금의존도
61.56%
64.27%
55.4%
60.5%
47.5%

별도
총차입금
8,182
7,171
5,581
4,729
3,281

순차입금
8,124
7,147
5,564
4,718
3,195

부채비율
292.3%
278.5%
166.5%
155.9%
110.5%

차입금의존도
66.37%
63.77%
51.8%
49.9%
38.7%

자료 : SK머티리얼즈 사업보고서 및 반기보고서

주1) 총차입금 = 단기차입금 + 유동성장기차입금 + 유동성사채 + 장기차입금 + 사채

주2) 순차입금 = 총차입금 - 현금및현금성자산

주3) 차입금의존도 = 총차입금 / 총자산

SK머티리얼즈의 연결기준 총차입금 규모는 2021년 반기 1조 3,621억원으로 2016년말 3,174억원 대비 약 1조 447억원 가량 증가하였습니다. 이와 같은 차입금의 증대는 2016년 에스케이머티리얼즈에어플러스(전 SK에어가스) 인수 및 SK트리켐 설립,
2019년
에스케이머티리얼즈리뉴텍(전 한유케미칼
) 인수, 2020년

에스케이
머티리얼즈
퍼포먼스
설립, 증설관련 투자 확대 등 적극적인 투자활동을 벌인데 따른 것입니다. SK머티리얼즈는 특수가스 시장의 성장성과 에스케이머티리얼즈에어플러스및 기타 종속회사의 우수한 현금창출력을 감안할 때 중장기적으로 차입금 축소가 가능할 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 향후 SK머티리얼즈의 설비투자 규모가 확대될 경우 SK머티리얼즈의 재무안정성에 변동이 발생할 여지가 있으므로, 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

[종속기업 실적 변동에 따른 위험]

(10-5)
자산총액 750억원 이상으로 당사의 주요 종속회사에 해당하는 에스케이머티리얼즈에어플러스(전 SK에어가스)의 경영성과는 양호한 수준으로 나타나고 있습니다.
에스케이머티리얼즈에어플러스의 경우 2021년 반기 매출은 약 1,185억원, 분기순이익은 714억원을 기록한 것으로 나타났습니다. 한편 프리커서의 제조 및 판매를주요사업으로 영위하고 있는
SK트리켐의 경우 2021년 반기 매출은 약 646억원, 분기순이익은 231억원을 시현하며 안정적인 영업성과를 보여주고 있습니다.

그러나
에스케이머티리얼즈에어플러스의 총차입금은 시설투자에 따른 자금소요로 인해
2016년 741억원, 2017년 1,410억원, 2018년 3,018억원, 2019년 3,037억원으로 크게 증가하며 재무구조가 저하되었으며 2020년에는5,643억원으로 크게 증

가

하였습니다. 이러한 재무구조 저하는 에스케이머티리얼즈에어플러스의 경우 수요처와의 계약, 계열 매출 확대 등을 통해 중장기적으로 재무구조를 개선할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다만 에스케이머티리얼즈에어플러스를 제외한 당사의 종속회사들이 SK머티리얼즈와 동일한 사업을 진행하는 회사라는 점에서,
SK머티리얼즈가 영위하고 있는 특수가스 산업의 업황에 변동이 생길 경우 각 회사별 사업에 영향이 생길 가능성을 내포하고 있으므로, 투자자 여러분께서는 투자시 유의
하시기 바랍니다.

SK머티리얼즈의 2021년 반기말 기준 연결대상 종속회사는 13개사이며, 종속회사의개요와 사업의 내용은 아래와 같습니다.

[2021년 반기말 기준 연결대상 종속기업]

종속기업
소재지
연결실체 소유지분율
결산월
업종

당반기말
전기말

에스케이머티리얼즈에어플러스(주)
대한민국
100%
100%
12월
산업용 가스 제조 및 판매

에스케이트리켐(주)
대한민국
65%
65%
12월
전구체 및 기타 제품개발, 제조 및 판매

SK Materials Taiwan Co., Ltd.
대만
100%
100%
12월
특수가스 판매

SK Materials Japan Co., Ltd.
일본
95%
95%
12월
특수가스 판매

SK Materials Jiangsu Co., Ltd.
중국
100%
100%
12월
특수가스 생산 및 판매

SK Materials (Xian) Co., Ltd.
중국
100%
100%
12월
무역 및 창고운영

에스케이쇼와덴코(주)

대한민국
51%
51%
12월
반도체 및 전자 관련 화학재료 제조, 유통 및 판매

SK Materials (Shanghai) Co., Ltd.

중국
100%
100%
12월
특수가스 판매

행복동행(주)

대한민국
100%
100%
12월
청소용역, 세탁, 서비스업

에스케이머티리얼즈리뉴텍(주)

대한민국
80%
80%
12월
아세틸렌, 기타산업용가스 제조 및 판매

에스케이머티리얼즈퍼포먼스(주)
대한민국
100%
100%
12월
반도체 산업용 감광제 개발, 제조 및 판매

에스케이머티리얼즈제이엔씨
(주) (주1)

대한민국
51%
100%
12월
유기발광다이오드(OLED) 소재의 제조, 유통 및 판매

SK JNC Japan Co., Ltd.(주2)
일본
51%
-
12월
유기발광다이오드(OLED) 소재의 제조, 유통 및 판매

자료 : SK머티리얼즈 2021년 반기보고서

주1)
당반기 제3자배정 유상증자로 인해 지분율이 감소하였습니다.

주2)

연결대상 종속기업인
에스케이머티리얼즈제이엔씨
(주)
가 당반기 중 신규 취득하였으며, 종속기업 지분율을 고려한 유효지분율입니다.

2021년 반기말 기준 SK머티리얼즈의 연결대상 종속회사의 요약 재무상태 및 경영성과는 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

회 사 명
자산
부채
자본
매출액
반기순손익
반기
총포괄손익

에스케이머티리얼즈에어플러스(주)
823,679
568,579
255,100
118,473
71,403
73,453

에스케이트리켐(주)
149,696
20,909
128,787
64,552
23,098
24,039

에스케이쇼와덴코(주)

62,724
25,807
36,917
21,500
6,118
6,118

행복동행(주)

731
164
567
662
(2)
(2)

에스케이머티리얼즈리뉴텍(주)

43,099
5,982
37,117
14,272
3,204
3,855

에스케이머티리얼즈퍼포먼스(주)
54,832
11,521
43,311
12,170
(2,356)
(2,356)

에스케이머티리얼즈제이엔씨
(주)(주1)

48,346
5,671
42,675
1,083
(2,606)
(2,935)

SK Materials Japan Co., Ltd.
6,506
2,313
4,193
3,381
135
5

SK Materials Taiwan Co., Ltd.
10,800
4,090
6,710
9,092
635
920

SK Materials Jiangsu Co., Ltd.
96,074
29,600
66,474
21,111
(886)
2,140

SK Materials (Xian) Co., Ltd.
11,959
4,321
7,638
25,383
623
946

SK Materials (Shanghai) Co., Ltd.

4,468
2,371
2,097
5,126
279
364

자료 : SK머티리얼즈 2021년 반기보고서

주1)
해당 재무정보는 종속기업인 SK JNC Japan Co., Ltd.를 포함한 연결재무정보 입니다.

자산총액 750억원 이상으로 SK머티리얼즈의 주요 종속회사에 해당하는 에스케이머티리얼즈에어플러스의 경영성과는 양호한 수준으로 나타나고 있습니다. 에스케이머티리얼즈에어플러스의 경우 2021년 반기 매출은 약 1,185억원, 분기순이익은 714억원을 기록한 것으로 나타났습니다. 한편 프리커서의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있는 SK트리켐의 경우 2021년 반기 매출은 약 646억원, 분기순이익은 231억원을 시현하며 안정적인 영업성과를 보여주고 있습니다. 에스케이머티리얼즈에어플러스의 경우 특수가스의 수요 증가에 따른 외형 성장을 지속하고 있으며, SK트리켐의 경우 전구체(프리커서)의 수요 증가에 따라 매출 규모가 점차 확대 중에 있습니다.

한편, SK머티리얼즈의 종속기업 중 그 규모가 가장 큰 종속회사는 에스케이머티리얼즈에어플러스이며(2021년 반기말 자산규모 약 8,237억원) SK머티리얼즈는 2016년 4월 4일 에스케이머티리얼즈에어플러스의 주식 80%를 인수하여(인수대가 750억원)지배력을 획득하였습니다. 이후 2018년 5월 17일 일본 타이요닛산이 보유한 잔여지분 20% 모두를 취득하며 에스케이머티리얼즈에어플러스에 대한 지분율을 100% 확보하였습니다. 에스케이머티리얼즈에어플러스의 최근 4개년간 영업실적 추이 및 주요 재무지표는 다음과 같습니다.

[에스케이머티리얼즈에어플러스 영업실적 추이 및 주요재무지표]

(단위: 백만원)

구분
2020년
2019년
2018년
2017년

매출액
175,786
157,309
122,181
92,131

영업이익
57,985
56,895
37,525
23,349

영업이익률
33.0%
36.2%
30.7%
25.3%

당기순이익
47,320
34,479
23,811
15,410

당기순이익률
26.9%
21.9%
19.5%
16.7%

자산총계
804,265
490,531
426,359
259,789

총차입금
564,250
303,700
301,825
141,000

순차입금
564,327
303,636
301,792
140,737

부채비율
342.8%
264.2%
325.2%
229.8%

차입금의존도
70.2%
61.9%
70.8%
54.3%

자료 : 에스케이머티리얼즈에어플러스 감사보고서

주1) K-IFRS 별도 기준

주2) 순차입금 = 총차입금 - 현금및현금성자산

주3) 차입금의존도 = 총차입금 / 자산총계

에스케이머티리얼즈에어플러스는 2007년 설립 이후
2011년부터 2013년까지 약 600억원을 투자하여 산업용 가스 설비 증설을 이루었으며, SK에너지, SK하이닉스, SKC 등 우량 계열사들을 거래기반으로 확보하고 있습니다. 계열 수요 증가에 따라 에스케이머티리얼즈에어플러스의 외형이 지속적으로 확대되고 있는 모습이 나타나고 있습니다. 이에 따라 에스케이머티리얼즈에어플러스의 2016년 매출액은 807억원을 기록하였으며, 2020년 매출액은 1,758억원을 기록하였습니다.

또한 에스케이머티리얼즈에어플러스는 우량 계열사와의 장기공급계약 기반 판매구조를 통해 일정수준의 매출과 수익성 확보가 가능합니다. 이는 장기공급계약이 최소구매계약 구조로 수요량이 감소하더라도 MTOP(Minimum Take or Pay) 물량만큼 물량을 보장받을 수 있고, 가격은 원가 변동시 협의하에 조정 가능하기 때문입니다.

2017년 이후 SK하이닉스 이천, 청주공장에 산업용 가스 시설투자에 따른 자금소요로 인해 에스케이머티리얼즈에어플러스의 총차입금은 2016년 741억원, 2017년 1,410억원, 2018년 3,018억원으로 크게 증가하며 재무구조가 저하되었으며 2019년에는 2018년과 유사한 3,037억원을 기록하고 있습니다. 이러한 재무구조 저하는 에스케이머티리얼즈에어플러스의 경우 수요처와의 계약, 계열 매출 확대 등을 통해 중장기적으로 재무구조를 개선할 수 있을 것으로 판단됩니다.

다만 에스케이머티리얼즈에어플러스를 제외한 SK머티리얼즈의 종속회사들이 SK머티리얼즈와 동일한 사업을 진행하는 회사라는 점에서, SK머티리얼즈가 영위하고 있는 특수가스 산업의 업황에 변동이 생길 경우 각 회사별 사업에 영향이 생길 가능성을 내포하고 있으므로, 투자자 여러분께서는 투자시 유의하시기 바랍니다.

[계열회사 실적 부진에 따른 위험]

(10-6)
SK머티리얼즈는 지주회사인 SK주식회사의 자회사로서 반도체/디스플레이 제조용 특수가스 제품을 생산하고 있습니다.
2

021년 반기말 SK머티리얼즈의 특수관계자에 대한 매출액 비중은
30.8%
수준이며, 특히 SK하이닉스에 대한 매출액 비중이
19.3
%로 타 계열사 대비 높은 비중
을 차지하고 있습니다.

SK머
티리얼즈의 경우 계열의 주력사업인 반도체 사업과의 관계 등을 고려시
계열과의 사업적 긴밀성이 높은 것으로 판단
됩

니다.
이에 SK머티리얼즈는 SK하이닉스 등의 매출 의존도를 낮추기 위해 OLED 소재 및 배터리 소재 등 사업영역을
확대하고
있습니다.
그러나 이와같은 SK머티리얼즈의 노력에도 불구하고 주요 관계사의 경영환경 또는 평판이 악화될 경우, SK머티리얼즈에도 직간접적인 영향이 미칠 수 있음에 유의
하여 주시길 바랍니다.

1987년에 대규모기업집단에 지정된 SK그룹은 주력사업인 정유 및 석유화학 관련사업에서의 안정된 영업기반을 토대로 정보통신사업 등으로 사업영역을 확대하면서 성장을 거듭하고 있습니다. 당사는 지주회사인 SK주식회사의 자회사로서 반도체/디스플레이 제조용 특수가스 제품을 생산하고 있으며, 계열의 주력사업인 반도체 사업과의 관계 등을 고려시 계열과의 사업적 긴밀성이 높은 것으로 판단됩니다. 따라서, 주요 관계사의 경영환경 또는 평판이 악화될 경우 당사에도 직간접적인 영향을 미칠 수있음에 유의하여 주시길 바랍니다. SK그룹 계열사의 현황은 아래와 같습니다.

[기업집단에 소속된 회사 (2021.06.30 기준 계열사 : 535개社)]

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

상장
20
SKC㈜
130111-0001585

SK가스㈜
110111-0413247

SK네트웍스㈜
130111-0005199

SK디스커버리㈜
130111-0005727

SK디앤디㈜
110111-3001685

SK렌터카㈜
110111-0577233

SK머티리얼즈㈜
190111-0006971

SK바이오사이언스㈜
131111-0523736

SK바이오팜㈜
110111-4570720

SK아이이테크놀로지㈜
110111-7064217

SK이노베이션㈜
110111-3710385

SK㈜
110111-0769583

SK케미칼㈜
131111-0501021

SK텔레콤㈜
110111-0371346

SK하이닉스㈜
134411-0001387

인크로스㈜
110111-3734955

㈜나노엔텍
110111-0550502

㈜드림어스컴퍼니
110111-1637383

㈜부산도시가스
180111-0039495

㈜에스엠코어
110111-0128680

비상장
515
11번가㈜
110111-6861490

ADT캡스 (舊 SK인포섹㈜)
110111-2007858

F&U신용정보㈜
135311-0003300

SK E&S㈜
110111-1632979

SKC FT 홀딩스㈜
211211-0025048

SKC솔믹스㈜
134711-0014631

SKC인프라서비스㈜
134111-0414065

SKC하이테크앤마케팅㈜
161511-0225312

SK네트웍스서비스㈜
135811-0141788

SK넥실리스㈜
110111-6480232

SK렌터카서비스㈜
160111-0306525

SK루브리컨츠㈜
110111-4191815

SK리츠운용㈜
110111-7832127

SK매직서비스㈜
134811-0039752

SK매직㈜
110111-5125962

SK머티리얼즈제이엔씨㈜
134811-0595837

SK머티리얼즈리뉴텍㈜ (舊 ㈜한유케미칼)
110111-2559792

SK머티리얼즈에어플러스㈜ (舊 SK에어가스㈜)
230111-0134111

SK머티리얼즈퍼포먼스㈜
164711-0095338

SK모바일에너지㈜
161511-0076070

SK바이오텍㈜
160111-0395453

SK브로드밴드㈜
110111-1466659

SK쇼와덴코㈜
175611-0018553

SK스토아㈜
110111-6585884

SK실트론㈜
175311-0001348

SK어드밴스드㈜
230111-0227982

SK에너지㈜
110111-4505967

SK에코플랜트㈜ (舊 SK건설㈜)
110111-0038805

SK엠앤서비스㈜
110111-1873432

SK오앤에스㈜
110111-4370708

SK위탁관리부동산투자회사㈜
110111-7815446

SK인천석유화학㈜
120111-0666464

SK임업㈜
134811-0174045

SK종합화학㈜
110111-4505975

SK커뮤니케이션즈㈜
110111-1322885

SK케미칼대정㈜
131111-0587675

SK텔레시스㈜
110111-1405897

SK텔레콤CST1㈜
110111-7170189

SK텔링크㈜
110111-1533599

SK트레이딩인터내셔널㈜
110111-5171064

SK트리켐㈜
164711-0060753

SK플라즈마㈜
131111-0401875

SK플래닛㈜
110111-4699794

SK피아이씨글로벌㈜
230111-0324803

SK핀크스㈜
224111-0003760

SK하이닉스시스템IC㈜
150111-0235586

SK하이스텍㈜
134411-0037746

SK하이이엔지㈜
134411-0017540

강원도시가스㈜
140111-0002010

경기환경에너지㈜
134211-0058473

경북환경에너지㈜
176011-0055291

경산맑은물길㈜
120111-0701848

경인환경에너지㈜
134811-0279340

곡성환경㈜
200111-0187330

그린순창㈜
160111-0134942

그린화순㈜
160111-0199459

금호미쓰이화학㈜
110111-0612980

나래에너지서비스㈜
110111-4926006

내트럭㈜
110111-3222570

달성맑은물길㈜
160111-0317770

당진에코파워㈜
165011-0069097

디앤디인베스트먼트㈜
110111-6618263

디앤디프라퍼티매니지먼트㈜
110111-5848712

디에코플랫폼㈜
110111-7672028

마인드노크㈜
110111-6638873

매립지관리㈜
134111-0481056

미디어에스㈜
110111-7739191

미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜
230111-0233880

민팃㈜
124411-0057457

보령LNG터미널㈜
164511-0021527

부산정관에너지㈜
180111-0484898

브로드밴드노원방송㈜
110111-2261909

서남환경에너지㈜
184611-0017968

서비스에이스㈜
110111-4368688

서비스탑㈜
160111-0281090

성주테크㈜
284411-0087386

아리울행복솔라㈜
110111-7725041

아이디퀀티크(유)
131114-0009566

아이지이㈜
120111-1134494

에프에스케이엘앤에스㈜
131111-0462520

엔티스㈜
130111-0021658

여주에너지서비스㈜
110111-6897817

영남에너지서비스㈜
175311-0001570

울산GPS㈜
165011-0035072

울산아로마틱스㈜
110111-4499954

원스토어㈜
131111-0439131

유베이스매뉴팩처링아시아㈜
230111-0168673

유빈스㈜
135111-0077367

인프라커뮤니케이션즈㈜
110111-6478873

전남도시가스㈜
201311-0000503

전남해상풍력㈜
110111-7400817

전북에너지서비스㈜
214911-0004699

제주유나이티드FC㈜
224111-0015012

㈜DDISC49위탁관리부동산투자회사
110111-7725653

㈜DDI백암로지스틱스위탁관리부동산투자회사
110111-7706851

㈜대한송유관공사
110111-0671522

㈜로크미디어
110111-2741216

㈜신안증도태양광
201111-0052938

㈜쏠리스
205711-0024452

㈜에이앤티에스
110111-3066861

㈜와이에스텍
170111-0397522

㈜제이에스아이
124611-0261880

㈜캡스텍
110111-3141663

㈜휘찬
110111-1225831

지에너지㈜
110111-7788750

진안바이오에너지㈜
134111-0565438

충청에너지서비스㈜
150111-0006200

충청환경에너지㈜
165011-0013078

코원에너지서비스㈜
110111-0235617

콘텐츠웨이브㈜
110111-4869173

클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜
110111-7815602

티맵모빌리티㈜
110111-7733812

파주에너지서비스㈜
110111-4629501

피에스앤마케팅㈜
110111-4072338

한국넥슬렌(유)
230114-0003328

해쌀태양광㈜
161411-0049376

행복나래㈜
110111-2016940

행복동행㈜
175611-0021671

행복디딤㈜
110111-6984325

행복모아㈜
150111-0226204

행복모음㈜
230111-0318187

행복채움㈜
176011-0130902

행복키움㈜
110111-6984672

행복한울㈜
110111-7197167

호남환경에너지㈜
160111-0523369

홈앤서비스㈜
110111-6420460

환경시설관리㈜
134111-0486452

환경에너지㈜
134111-0465331

Nanoentek America Inc.
-

Nanoentek Bio-Technology (Beijing) Ltd.
-

Dongguan Iriver Electronics Co., Ltd.
-

Iriver China Co., Ltd.
-

Iriver Enterprise Ltd.
-

LIFE DESIGN COMPANY INC.
-

SK E&S Hong Kong Co., Ltd.
-

SMC US, INC
-

Infosec Information technology(Wuxi) Co., Ltd.
-

CAPS America, Inc.
-

Beijing Mitsui Chemicals &
SKC Polyurethanes Co., Ltd.
-

Foshan Mitsui Chemicals &
SKC Polyurethanes Co., Ltd
-

MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o
-

MCNS Polyurethanes India Pvt. Ltd.
-

MCNS Polyurethanes Malaysia Sdn Bhd
-

MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V
-

MCNS Polyurethanes RUS LLC.
-

MCNS Polyurethanes USA Inc.
-

Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.
-

PT. MCNS Polyurethanes Indonesia
-

Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd.
-

Tianjin Cosmo Polyurethanes Co., Ltd.
-

SK Gas International Pte. Ltd.
-

SK Gas Petrochemical Pte. Ltd.
-

SK Gas Trading LLC
-

SK Gas USA Inc.
-

Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S.
-

BAKAD International B.V
-

BAKAD Investment and Operation LLP
-

BT RE Investments, LLC
-

Hi Vico Construction Company Limited
-

Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.
-

SKEC Anadolu LLC
-

SKEC(Thai) Limited
-

Sunlake Co., Ltd.
-

Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd
-

SK E&C India Private Ltd.
-

SK E&C Jurong Investment Pte. Ltd.
-

SK E&C Saudi Company Limitied
-

SK Engineering&Construction(Nanjing)Co.,Ltd.
-

SK Holdco Pte. Ltd
-

SK International Investment Singapore Pte. Ltd.
-

KS Investment B.V.
-

Mesa Verde RE Ventures, LLC
-

SBC GENERAL TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L.
-

Silvertown Investco Ltd.
-

SK E&C BETEK Corp.
-

SK E&C Consultores Ecuador S.A.
-

MINTIT VINA (舊 SK Telink Vietnam Co.,Ltd)
-

Networks Tejarat Pars
-

P.T. SK Networks Indonesia
-

POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd.
-

Shenyang SK Bus Terminal Co.,Ltd.
-

Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd.
-

SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd
-

SK Networks(Dandong) Energy Co.,Ltd.
-

SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd.
-

SKN (China) Holdings Co.,Ltd.
-

Springvale SK Kores Pty Ltd.
-

TenX Capital
-

SK NETWORKS BRASIL
INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.
-

SK Networks Deutschland GmbH
-

SK Networks HongKong Ltd.
-

SK Networks Japan Co., Ltd.
-

SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd.
-

SK Networks Resources Pty Ltd.
-

SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd.
-

SK BRASIL LTDA
-

SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd
-

SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center
-

SK NETWORKS AMERICA, Inc.
-

ESSENCORE Limited
-

Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited
-

S&G Technology
-

ShangHai YunFeng Encar Used Car Sales Service Ltd.
-

SK S.E. Asia Pte. Ltd.
-

SK C&C Beijing Co., Ltd.
-

SK C&C Chengdu Co., Ltd.
-

SK C&C India Pvt., Ltd.
-

SK C&C USA, INC.
-

Abrasax Investment Inc.
-

AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC
-

AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC
-

AMPAC Fine Chemicals, LLC
-

Fine Chemicals Holdings Corp.
-

SK Biotek Ireland Limited
-

SK Biotek USA, Inc.
-

SK Pharmteco Inc. (구. Alchemy Acquisition Corp.)
-

Crest Acquisition LLC
-

YPOSKESI, SAS
-

Dogus SK Finansal ve Ticari Yatirim ve Danismanlik A.S
-

EM Holdings (Cayman) L.P.
-

EM Holdings (US) LLC
-

Gemini Partners Pte. Ltd.
-

Hermed Alpha Industrial Co., Ltd.
-

Hermed Capital
-

Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited
-

Hermed Capital Health Care Fund L.P.
-

Hermed Capital Health Care GP Ltd
-

Hermed Equity Investment
Management (Shanghai) Co., Ltd.
-

Hermeda Industrial Co. Ltd
-

Prostar APEIF GP Ltd.
-

Prostar APEIF Management Ltd.
-

Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P.
-

Prostar Capital (Asia-Pacific) Ltd.
-

Prostar Capital Ltd.
-

Prostar Capital Management Ltd.
-

Shanghai Hermed Equity Investment Fund Enterprise
-

Solaris GEIF Investment
-

Solaris Partners Pte. Ltd.
-

SK Investment Management Co., Limited.
-

SK Semiconductor Investments Co., Ltd
-

SL (Beijing) Consulting and Management Co., Ltd
-

SL Capital Management (Hong Kong) Ltd
-

SL Capital Management Limited
-

SL Capital Partners Limited
-

SLSF I GP Limited
-

Wuxi Junhai Xinxin Investment Consulting Ltd
-

Wuxi United Chips Investment Management Limited
-

Beijing Junhai Tengxin Consulting
and Management Co.,Ltd
-

SK SOUTH EAST ASIA INVESTMENT PTE., LTD.
-

SK INVESTMENT VINA Ⅰ Pte., Ltd.
-

SK INVESTMENT VINA Ⅱ Pte., Ltd.
-

SK INVESTMENT VINA Ⅲ Pte., Ltd.
-

SK INVESTMENT VINA IV Pte., Ltd.
-

MSN INVESTMENT Pte. Ltd.
-

SK GI Management
-

SOCAR MOBILITY MALAYSIA SDN. BHD.
-

PT Future Mobility Solutions
-

Future Mobility Solutions SDN. BHD.
-

EINSTEIN CAYMAN LIMITED
-

ZETA CAYMAN LIMITED
-

Golden Pearl EV Solutions Limited
-

Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd.
-

SK (Beijing) Auto Rental Co.,Ltd
-

SK (Guangzhou) Auto Rental Co.,Ltd
-

SK (Qingdao) Auto Rental Co.,Ltd
-

SK (Shanghai) Auto Rental Co.,Ltd
-

SK (Shenyang) Auto Rental Co.,Ltd
-

SK (Suzhou) Auto Rental Co.,Ltd
-

SK Auto Service Hong Kong Ltd.
-

SK Bio Energy HongKong Co.,Limited
-

SK China Company, Ltd.
-

SK China Investment Management Company Limited
-

SK China Real Estate Co., Limited
-

SK China(Beijing) Co.,Ltd.
-

SK Financial Leasing Co, Ltd.
-

SK Industrial Development China Co., Ltd.
-

SK International Agro-Products
Logistics Development Co., Ltd.
-

SK International Agro-Sideline Products Park Co.,Ltd.
-

SK Property Investment Management Company Limited
-

SKY Investment Co., Ltd
-

SKY Property Mgmt. Ltd.
-

Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd.
-

Beijing LIZHIWEIXIN Technology Company Limited
-

Hudson Energy NY II, LLC
-

Hudson Energy NY III, LLC
-

Hudson Energy NY, LLC
-

Plutus Capital NY, Inc.
-

Atlas NY, LLC
-

Plutus Fashion NY, Inc
-

Wonderland NY, LLC
-

I CUBE CAPITAL INC
-

I CUBE CAPITAL II, INC
-

Primero Protein LLC
-

SK Mobility Investments Company Limited
-

I Cube Capital Hong Kong 1. LP
-

Saturn Agriculture Investment Co., Limited
-

GROVE ENERGY CAPITAL LLC
-

Plutus Capital NY II, Inc
-

Grove Energy Capital II, LLC
-

SK Nexilis Malaysia SDN. BHD
-

SK Nexilis Poland sp. z o.o
-

Iberian Lube Base Oils Company, S.A.
-

PT. Patra SK
-

SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.
-

SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd.
-

SK Lubricants Americas, Inc.
-

SK Lubricants Europe B.V.
-

SK Lubricants Japan Co., Ltd.
-

SK Lubricants Rus Limited Liability Company
-

SK MAGIC VIETNAM CO.,LTD
-

SK Networks Retails Malaysia Sdn. Bhd.
-

SK JNC Japan Co., Ltd
-

SK Materials Japan Co., Ltd
-

SK Materials Jiangsu Co., Ltd.
-

SK Materials Shanghai Co.,Ltd
-

SK Materials Taiwan Co., Ltd.
-

SK Materials Xian Co., Ltd
-

SK Japan Investment Inc.
-

Mobile Energy Battery America, LLC
-

SK Life Science, Inc
-

SK생물의약과기(상해) 유한공사
-

SK Siltron America, Inc.
-

SK Siltron CSS, LLC
-

SK Siltron Japan, Inc.
-

SK Siltron Shanghai Co., Ltd.
-

SK Siltron USA, Inc.
-

SE(Jiangsu) Electronic Materials Co., LTD
-

SKC (Nantong) Semiconductor
Materials Technology Co., Ltd.
-

SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd
-

SKC Solmics Hong Kong Co., LTD
-

SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
-

SOLMICS SHANGHAI INTERNATIONAL
TRADING CO., LTD.
-

SOLMICS TAIWAN CO., LTD.
-

SKC (Jiangsu) High Tech Plastics
-

SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
-

SKC Europe GmbH
-

SKC International Shanghai Trading Co., Ltd.
-

SKC PU Specialty Co., Ltd.
-

SKC PVB Film Co., Limited
-

SKC, Inc.
-

ZA Advanced PVB Film(Nantong) Co., Ltd.
-

SKC hi-tech&marketing Polska SP.Z.O.O
-

SKC hi-tech&marketing USA LLC
-

SKC hi-tech&marketing VINA Co., Ltd.
-

SKC hi-tech&marketing(Suzhou) Co., Ltd.
-

SK hi-tech battery materials (Jiangsu) Co., Ltd.
-

SK hi-tech battery materials Poland sp.z o.o.
-

Asia Bitumen Trading Pte, Ltd.
-

GREEN & CO. ASIA LIMITED
-

Netruck Franz Co., Ltd.
-

Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd.
-

SK Energy Hong Kong Co., Ltd.
-

SK Energy Road Investment Co., Ltd.
-

SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd.
-

SK Shanghai Asphalt Co., Ltd.
-

Blue Dragon Energy Co., Limited
-

Jiangsu SK Battery Certification Center
-

SK BATTERY AMERICA
-

SK Battery Hungary Kft.
-

SK BATTERY MANUFACTURING KFT
-

SK Battery(Jiangsu) Co., Ltd.
(구. Blue Sky United Energy Co., Ltd.)
-

SK Permian, LLC
-

SK Plymouth, LLC
-

SK USA, Inc.
-

Super Seed NY, LLC.
-

SK E&P America, Inc.
-

SK E&P Company (구. SK Innovation Americas Inc.)
-

SK E&P Operations America, LLC
-

SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd
-

SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.
-

SK Nemaha, LLC
-

NEW&COMPANY ONE PTE. LTD.
-

BU12 Australia Pty. Ltd.
-

BU13 Australia Pty. Ltd.
-

CAES, LLC
-

CAILIP Gas Marketing, LLC
-

China Gas-SK E&S LNG Trading Ltd.
-

SK E&S Dominicana S.R.L.
-

SK E&S LNG, LLC
-

PT Prism Nusantara International
-

PT. Regas Energitama Infrastruktur
-

RNES Holdings, LLC
-

Shandong Order-PRISM China Investment Co., Ltd.
-

SK E&S Americas, Inc.
-

SK E&S Australia Pty Ltd.
-

PNES Investments, LLC
-

Prism DLNG Pte. Ltd.
-

Prism Energy International China Limited
-

Prism Energy International Hong Kong Limited
-

Prism Energy International Pte., Ltd.
-

Prism Energy International Zhoushan Limited
-

DewBlaine Energy, LLC
-

Electrodes Holdings, LLC
-

ENERGY SOLUTION HOLDINGS INC.
-

Fajar Energy International Pte. Ltd.
-

LUNAR ENERGY, INC.
-

NEW&COMPANY TWO PTE. LTD.
-

Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
-

SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd.
-

Shanghai-GaoQiao SK Solvent Co., Ltd.
-

SK Functional Polymer, S.A.S
-

SK GC Americas, Inc.
-

SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
-

SK Primacor Americas LLC
-

SK Primacor Europe, S.L.U.
-

SK Saran Americas LLC
-

SK-SVW(Chongqing) Chemical Co., Ltd.
-

Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd.
-

SK Global Chemical China Ltd.
-

SK Global Chemical International
Trading (Guangzhou) Co., Ltd.
-

SK Global Chemical International
Trading (Shanghai) Co., Ltd.
-

SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.
-

SK Global Chemical Japan Co., Ltd.
-

SK Global Chemical Singapore Pte.Ltd.
-

Sino-Korea Green New Material (JiangSu) Limited.
-

SK Chemicals (Qingdao) Co., Ltd.
-

SK Chemicals (Shanghai) Co., Ltd
-

SK Chemicals (Suzhou) Co., Ltd
-

SK Chemicals (Yantai) Co., Ltd.
-

SK Chemicals America
-

SK Chemicals GmbH
-

SK Chemicals Malaysia
-

ST Green Energy Pte, Ltd
-

SK Telesys Corp.
-

TechDream Co. Limited
-

T1 esports US, Inc.
-

AI ALLIANCE, LLC
-

Atlas Investment Ltd.
-

Axess II Holdings
-

CYWORLD China Holdings
-

Deutsche Telekom Capital Partners
Venture Fund Ⅱ Parallel GmbH & Co. KG
-

Digital Games International PTE, Ltd.
-

SK TELECOM(CHINA)HOLDING CO.,Ltd.
-

SKTA Innopartners, LLC
-

TECHMAKER GMBH
-

ULand Company Limited
-

YTK Investment Ltd.
-

SK Telecom Americas, Inc.
-

SK Telecom China Fund 1 L.P.
-

SK Telecom Innovation Fund, L.P.
-

SK telecom Japan Inc.
-

SK Telecom TMT Investment Corp.
-

SK Telecom Venture Capital, LLC
-

NextGen Broadcast Service
-

SK Global Healthcare Business Group Ltd.
-

SK Latin America Investment S.A.
-

SK MENA Investment B.V.
-

SK planet Japan Inc.
-

SK Technology Innovation Company
-

Global Opportunities Breakaway Fund
-

Global opportunities Fund, L.P
-

ID Quantique Ltd.
-

ID Quantique S.A.
-

Magic Tech Network Co., Ltd.
-

NextGen Broadcast Orchestration
-

SK Energy Americas Inc.
-

SK Energy Europe, Ltd.
-

SK Energy International Pte, Ltd.
-

SK Terminal B.V.
-

Dogus Planet Inc.
-

SK Planet Global Holdings Pte, Ltd.
-

SK Planet, Inc.
-

SKP America, LLC
-

SkyHigh Memory Limited Japan
-

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co. Ltd
-

SK hynix system IC (Wuxi) Co. Ltd
-

SkyHigh Memory China Limited
-

SkyHigh Memory Limited
-

Gauss Labs Inc.
-

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd. (HITECH)
-

SK APTECH Ltd.
-

SK hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd.
-

SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.
-

SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.
-

SK hynix U.K. Ltd.
-

SK hynix Ventures Hong Kong Limited
-

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
-

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
-

SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.
-

SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.
-

SK hynix Semiconductor India Private Ltd.
-

SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
-

SK hynix Italy S.r.l
-

SK hynix Japan Inc.
-

SK hynix memory solutions America, Inc.
-

SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC.
-

SK hynix memory solutions Taiwan, Inc.
-

SK hynix NAND Product Solutions Corp.
-

SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
-

SK hynix America Inc.
-

SK hynix Asia Pte.Ltd.
-

SK hynix cleaning(Wuxi) Ltd.
-

SK hynix Deutschland GmbH
-

SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.
-

FSK L&S Hungary Kft.
-

FSK L&S VIETNAM COMPANY LIMITED
-

FSK L&S(Shanghai) Co., Ltd.
-

FSK L&S(Jiangsu) Co., Ltd.
-

PHILKO UBINS LTD. CORP.
-

CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd.
-

SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.
-

SK hynix NAND Product Solutions Taiwan Co., Ltd.
-

SK hynix NAND Product Solutions Canada Ltd.
-

SK hynix NAND Product Solutions Mexico,
S. DE R.L. DE C.V.
-

SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.
-

SK hynix NAND Product Solutions UK Limited
-

SK hynix NAND Product Solutions Israel Ltd.
-

SK hynix NAND Product Solutions Japan
-

SK hynix NAND Product Solutions International LLC
-

SK hynix NAND Product Solutions Asia Pacific LLC
-

SK hynix NAND Product Solutions Singapore Pte. Ltd.
-

SK hynix NAND Product Solutions Malaysia Sdn. Bhd.
-

Moixa Energy Holdings Limited
-

Moixa Technology Limited
-

Moixa Energy Limited
-

주1) '21.7.1일자로 ㈜스튜디오돌핀, 스튜디오웨이브㈜, ㈜와이엘피, ㈜DDIYS832위탁관리부동산투자회사, ㈜한국거래소시스템즈 계열편입
주2) '21.7.13일자로 진안바이오에너지㈜ 계열제외
주3) 해외계열회사는 비상장사로 분류함

(*) 사명 변경 : SK㈜ (舊 SK C&C㈜), 엔티스㈜ (舊 SK사이텍㈜), 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜ (舊 에스엠피씨㈜), 파주에너지서비스㈜ (舊 피엠피㈜), SK엠앤서비스㈜ (舊 엠앤서비스㈜), SK매직서비스㈜ (舊 매직서비스㈜), SK디스커버리㈜ (舊 SK케미칼㈜), SKC하이테크앤마케팅㈜ (舊 SKC하이테크앤마케팅(유)), SK렌터카서비스㈜ (舊 카라이프서비스㈜), ㈜드림어스컴퍼니 (舊 ㈜아이리버), SK오앤에스㈜ (舊 네트웍오앤에스㈜), 울산GPS㈜ (舊 당진에코파워㈜), SK렌터카 (舊 AJ렌터카㈜), 당진에코파워㈜ (舊 당진에코태양광발전㈜), 나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜), SK넥실리스 (舊 케이씨에프테크놀로지스㈜), 디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ (舊 비앤엠개발㈜), SK머티리얼즈퍼포먼스㈜ (舊 SK머티리얼즈퍼포먼스㈜), SK머티리얼즈에어플러스 (舊 SK에어가스㈜), SK머티리얼즈리뉴텍㈜ (舊 ㈜한유케미칼), ㈜ADT캡스 (舊 SK인포섹㈜), SK에코플랜트㈜ (舊 SK건설㈜)

자료: SK머티리얼즈 2021년 반기보고서

SK머티리얼즈는 반도체/디스플레이 공정에 들어가는 특수가스 및 산업가스를 생산하는 회사로, 계열 내에서 특히 반도체 사업을 영위하고 있는 SK하이닉스와 밀접한 관계에 있습니다. 2021년 반기말 기준 SK머티리얼즈의 특수관계자에 대한 매출금액 및 전체 매출액 대비 비중은 아래와 같습니다.

[2021년 반기말
SK머티리얼즈의 특수관계자에 대한 매출내역]

(단위: 천원)

구 분
회사명
매출
전체 매출액에서 차지하는 
비중

지배기업
SK(주)
-
-

지배기업의
 종속기업
SK텔레콤(주)
-
-

SK네트웍스(주)
-
-

SK네트웍스서비스(주)
-
-

에스케이렌터카(주)
-
-

SK이노베이션(주)
-
-

SK에너지(주)
-
-

SK실트론㈜
-
-

SK브로드밴드(주)
-
-

SK매직(주)
-
-

SK핀크스(주)
-
-

에스케이엠앤서비스(주)
-
-

SK플래닛㈜
-
-

(주)에이디티캡스
-
-

에프에스케이엘앤에스㈜
-
-

SK Global Chemical China Holding Co.,Ltd
-
-

주식회사 캡스텍
-
-

지배기업의 
 관계기업
에스케이하이닉스(주)
56,178,612
19.3%

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.
591,337
0.2%

에스케이하이닉스시스템아이씨(주)
599,297
0.2%

행복나래(주)
-
0.0%

종속기업
에스케이쇼와덴코(주)
203,820
0.1%

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
746,476
0.3%

에스케이트리켐(주)
215,866
0.1%

에스케이머티리얼즈리뉴텍㈜
-
0.0%

행복동행(주)
-
0.0%

SK Materials Taiwan Co., Ltd.
4,686,991
1.6%

SK Materials Japan Co., Ltd.
1,650,931
0.6%

SK Materials Jiangsu Co., Ltd.
1,143,195
0.4%

SK Materials (Xian) Co., Ltd.
19,788,614
6.8%

SK Materials (Shanghai) Co., Ltd.
3,680,419
1.3%

에스케이머티리얼즈퍼포먼스(주)
-
0.0%

에스케이머티리얼즈제이엔씨(주)
-
0.0%

기타특수관계자
엘티씨에이엠(주)
-
0.0%

합 계
89,485,558
30.8%

자료 : SK머티리얼즈 2021년 반기보고서

SK머티리얼즈의 특수관계자에 대한 매출액 비중은 30.8% 수준입니다. 특히 SK하이닉스에 대한 매출액 비중이 19.3%로, 타 계열사 대비 높은 비중을 차지하고 있습니다.
이는

다수의 반도체 공정

특성 상
특수가스가 필수적으로
사용되기 때문입니다.
SK머티리얼즈는 계열회사인 SK하이닉스 매출 의존도를 낮추기 위해
사업영역을 확대하고 있습니다. 그의 일환으로 2020년 11월 일본 JNC사와 합작법인 에스케이머티리얼즈제이엔씨(SK materials JNC Co., Ltd.)설립을 통해 OLED 소재 산업에 진출
하였으며,

2021년
7월

미
국
Group14 Technoloies, Inc.와 합작법인
에스케이머티리얼즈그룹포틴(가칭)
을
설립하여
배터리 소재 사업에
진출
하였습니다.
SK머
티리얼즈는 향후에도 사업영역을 확대하기 위하여 노력할 계획입니다. 사업영역 확대관련 자세한 사항은 Ⅲ. 투자위험요소 2.회사위험 (10-7) [
신사업 추진에 따르는 위험]을 참고하시기 바랍니다.

SK머티리얼즈의 특수가스 산업 내 지위나 SK계열회사로서의 역할을 고려했을 때 계열회사인 SK하이닉스와 거래가 단절될 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. 다만, 주 매출처 중 하나인 SK하이닉스의 경영환경 또는 업황 변동에 따라 SK머티리얼즈의 매출액과 수익성이 변동될 가능성이 있음을 유의하시기 바랍니다.

[신사업 추진에 따르는 위험]

(10-7)
SK머티리얼즈는 에스케이머티리얼즈에어플러스(전 SK에어가스) 인수를 통해 IT에 집중된 고객구조를 다양화 하고, 불산계열 외 산업가스로의 사업다각화를 기대하고 있습니다. 그러나
산업가스의 특성상 대규모 생산설비를 갖추어야 하기 때문에 막대한 투자가 필요합니다. 또한, 에스케이머티리얼즈에어플러스 인수자금 소요 및 추가지분 인수에 따라 SK머티리얼즈의 연결기준 부채비율은 2019년말 210.6%로 2016년말 대비 140.0%p. 증가하였으므로, SK머티리얼즈의 재무구조에 지속적인 모니터링
이 필요합니다.

SK머티리얼즈는 2016년 12월 19일에는 일본의 쇼와덴코와 합작회사인 SK쇼와덴코를 설립하는 계약을 체결하였으며,
2016년 7월 27일에는 일본의 Tri Chemical Laboratories Inc사와 SK트리켐을 합작회사형태로 설립
하였습니다. SK쇼와덴코는 식각가스 분야를 다루고, SK트리켐은 프리커서 분야를 다루는 기업입니다.

2019년 11월에는 액체탄산가스 및 고체탄산가스 등의 제조 및 판매를 주업으로 하는 에스케이머티리얼즈리뉴텍(전 한유케미칼)을 400억원에 인수
하였으며, 취득 주식수는 480,000주로 발행주식총수의 80%를 인수하여 당사는 최대주주가 되었고 에스케이머티리얼즈리뉴텍은 종속기업에 편입되었습니다. 또
한,
2020년 2월 당사는 불화아르곤 포토레지스트 사업에 진출하기 위해 에스케이
머티리얼즈
퍼포먼스를 설립하여 주식 100%에 해당하는 10만주를 500억원에 취득
하였으며 금호석유화학의 전재소재사업 부문을 400억원에 인수하는 양수도계약을 체결하고 양수인의 지위를 에스케이
머티리얼즈
퍼포먼스에 이전
하였습니다.

이후
2020년 11월 일본 JNC사와 합작법인 에스케이머티리얼즈제이엔씨(SK materials JNC Co., Ltd.)를 설립하고, OLED 소재 산업에 진출
하게 되었습니다.

또한

2021년 7월

미
국
Group14 Technoloies, Inc.와 합작법인
에스케이머티리얼즈그룹포틴(가칭)
을 설립하고 배터리 소재 사업에 진출
하게 되었습니다. 이처럼 SK머티리얼즈는 다양한 분야로 신사업을 진출 중이며 이에 맞추어 지속적으로 투자를 할 계획입니다.
신사업 진출이 성공적으로 진행된다면 SK머티리얼즈의 수익성에도 긍정적으로 영향을 끼칠 수 있으나, 막대한 투자로 인해 SK머티리얼즈의 차입금 규모가 증가하는 등, 재무안정성에는 부정적인 영향을 미칠 가능성도 존재하니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

- 에스케이머티리얼즈에어플러스(전 SK에어가스) 인수(산업가스 부문)

SK머티리얼즈는 2016년 4월 4일, SKC에어가스 주식회사(대상회사)의 보통주 5,440,000주(지분율 80%)를 SKC 주식회사(양도인)로부터 양수하였습니다. 자산양수도 가액은 75,001,280,000원이며, 매매 대금의 지급이 완료되었습니다. 에스케이머티리얼즈에어플러스 자산 양수에 따른 세부 내역은 아래와 같습니다.

1. 자산양수도 내역 및 가액

구분
내역

양수도 대상자산
SKC에어가스 주식회사의 보통주 5,440,000주(지분율 80.0%)

발행회사
SKC에어가스 주식회사

주식의 종류
보통주

총 발행주식수
6,800,000주

주주명(양도인)
SKC 주식회사

양수도되는 주식의 수량
5,440,000주(지분율 80%)

양수도 가액
금75,001,280,000원(주당 금13,787원)

2. 자산양수도 대금 지급방법

구분
일자
금액
지급방법
비고

지급완료일
2016년 4월 4일
75,001,280,000원
현금 지급
지급완료

3. 자산양수도 진행결과 및 일정

구분
일자
비고

외부평가계약체결일
2016년 3월 11일

외부평가기간
2016년 3월 11일 ~ 2016년 3월 31일
-

외부평가제출일자
2016년 3월 31일

이사회결의일
2016년 3월 31일
-

주요사항보고서 제출일
2016년 3월 31일
-

자산양수도 계약 체결일
2016년 4월 1일
-

주식 양수일
2016년 4월 4일
-

자산양수도 완료일 및 대금 지급일
2016년 4월 4일
-

4. 최대주주등 지분변동 상황

(단위: 주, %)

주주명
주식의 종류
양수 전
양수 후

주식수
지분율
주식수
지분율

SKC(주)
보통주
5,440,000
80.0
-
-

SK머티리얼즈(주)
보통주
-
-
5,440,000
80.0

타이요닛산(주)
보통주
1,360,000
20.0
1,360,000
20.0

합계
보통주
6,800,000
100
6,800,000
100

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2016.04.04)
주) 양수 전은 영업양수 이사회결의일(2016년 3월 31일) 기준으로, 양수 후는 합병등종료보고서 제출일 현재(2016년 4월 4일) 기준으로 각각 작성하였습니다.

SK머티리얼즈는 에스케이머티리얼즈에어플러스 인수를 통해 IT에 집중된 고객구조를 다양화 하고, 불산계열 외산업가스로의 사업다각화를 기대하고 있습니다. 또한 SK에너지, SK하이닉스 등 우량 계열 거래처를 확보하고 있어 수익안정성 측면에서 긍정적인 효과를 예상하고 있습니다. 

한편, SK머티리얼즈는 2018년 5월 17일 에스케이머티리얼즈에어플러스의 2대 주주인 일본 타이요닛산이 보유한 지분(지분율20%)을 모두 취득하며 에스케이머티리얼즈에어플러스에 대한 지분율을 100% 확보하였습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사
회사명(국적)
에스케이에어가스 주식회사(대한민국)
대표이사
김상협

자본금(원)
34,000,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
6,800,000
주요사업
산업용 가스 제조업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
1,360,000

취득금액(원)
31,000,000,000

자기자본(원)
408,137,261,531

자기자본대비(%)
7.60

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
6,800,000

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
산업가스 사업 강화 및 성장동력 추가 확보를 통한 미래 사업 경쟁력 제고

6. 취득예정일자
2018-05-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,118,007,375,949
취득가액/자산총액(%)
2.77

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2018-05-17

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 공시일 현재 기준임. 

나. 상기 '2. 취득내역'의 자기자본은 2017년말 연결재무제표 기준임. 

다. 상기 '6. 취득예정일자'는 지분인수계약서상 명시된 거래종결일자이며, 이는 양사간 합의로 조정될 수 있음. 

라. 이사회 의결 범위 내에서 구체적인 사항에 대한 일체 권한은 대표이사에게 위임하며, 상기내용은 진행상황에 따라 변동될 수 있음. 

마. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도, 전년도, 전전년도는 각각 2017년(말), 2016년(말), 2015년(말) 연결재무제표 기준임. 

바. 하기 '상대방에 관한 사항'의 재무상황은 2018년 5월 17일 서울외국환중개(주)에 최초고시된 매매기준율(9.7784원/JPY)을 적용하여 환산한 금액임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2018.05.17)

그러나 산업가스의 특성상 대규모 생산설비를 갖추어야 하기 때문에 막대한 투자가 필요하며, 이는 SK머티리얼즈의 재무구조에 변동을 가져올 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다. 에스케이머티리얼즈에어플러스의 인수자금 소요 및 추가지분 인수에 따라 SK머티리얼즈의 연결기준 부채비율은 2019년말 210.6%로 2016년말 대비 140.0%p. 증가하였으며, 총차입금 또한 8,959억원으로 2016년말 대비 5,785억원 증가하여 전체적인 재무안정성 지표는 다소 저하되었습니다. 따라서 향후 설비 투자규모에 따라 SK머티리얼즈의 재무안정성은 변동이 될 여지가 있으므로 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.

-SK트리켐 합작법인 설립(프리커서 부문) 

SK머티리얼즈는 2016년 5월 일본의 트리케미칼(Tri Chemical) 과 65:35의 비율로 Precursor(프리커서/전구체) 전문업체 SK트리켐을 설립하였습니다. SK머티리얼즈의출자금액은 65억원이며, 이후 SK트리켐은 주주배정 유상증자를 실시하여 SK머티리얼즈가 2017년 3월 17일 약 98억원을 납입한 바 있습니다. SK트리켐은 해당 출자금액으로 설비투자 및 사업확장을 위해 사용될 예정입니다.

[SK트리켐 유상증자 참여]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이머티리얼즈(주)
공시일자
2017.02.28
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
에스케이트리켐
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2017년 3월 17일

나. 출자목적물
기명식 보통주식 1,950,000 주

다. 출자금액
9,750

라. 출자상대방 총출자액
16,250

3. 출자목적
설비투자 및 사업확장을 위한 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2017년 2월 28일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 출자는 에스케이트리켐의 유상증자 결의
 (2017.02.21)에 따른 대한 주주배정방식의 
 유상증자에 참여하는 건임.
- 상기 '2. 출자내역'의 '가. 출자일자'는 주금납입 예정일임.
- 출자상대방 총출자액은 금번 출자금액 포함
 금액임.
- 상기 내용은 진행 상황에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2017.02.28)

반도체 생산시 반도체를 구성하는 물질들을 미세 증착시키는 데에 사용되는 소재들을 전구체(프리커서)라고 하며, 반도체가 미세화되면서 이들 소재들은 더욱 더 각광을 받고 있습니다. 반도체가 미세화되면서 기본적인 산화막이나 질화막 증착시 사용되는 전구체들의 수요는 물론이며, 더 적은 두께에서 더 높은 절연율을 유지해야 하는 절연막용 전구체 등 다양한 분야에 사용되는 전구체들의 수요가 증가 중에 있습니다. SK트리켐은 이러한 산화막, 질화막 생성용 전구체들과 절연막용 전구체들을 생산 중이며 앞으로 그 품목을 다변화 해나가는 중에 있습니다. 전세계 전구체(프리커서) 시장규모는 약 7천억원 수준이고, 반도체 미세화 및 3D NAND 양산의 핵심 소재로 고성장이 지속되고 있습니다.

한편, SK트리켐은 2017년 10월부터 본격적으로 가동을 시작하였으며 사업초기 고정비 부담으로 인한 손실을 기록한 바 있습니다. 그러나 최근 반도체 미세공정 난이도 증가 등에 따른 전구체 수요의 증가로 인해 2019년말 및 2020년 3분기말 각각 403억원 및 373억원의 당기순이익을 기록하였습니다. SK트리켐은 부지 매입 등 제조설비 등에 대한 선제적인 CAPEX 투자를 할 실행하였습니다.

SK머티리얼즈가 프리커서 사업을 영위한 이력이 길지 않은 현시점에서 SK머티리얼즈의 프리커서 신사업 부문에 대한 장기적 예측은 어렵습니다. 그러나 반도체 제조에가장 많이 사용되는 지르코늄계 프리커서를 세계 최초로 양산한 프리커서 전문업체인 트리케미칼과 합작법인을 설립함으로써 무경험 업종에 대한 단독투자 리스크를 분산시키고, 트리케미칼의 기술과 노하우를 공유하며 신사업 리스크를 최소화 시키려 하고 있습니다. 또한, SK머티리얼즈의 계열회사인 SK하이닉스를 Captive Market으로 하여, 사업안정화 시점까지 집중함으로써 안정적인 매출처를 조기에 확보했다는 점도 긍정적으로 판단됩니다. 다만 장기적인 관점에서 기업의 영속성을 이어나가기 위해서는 지속적인 연구개발과 투자가 필요하다는 점에서 현시점에서 SK트리켐의 성장성을 예측하기는 쉽지 않은 상황이므로, 투자자의 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

-SK쇼와덴코 합작법인 설립(식각가스 부문) 

반도체 생산시 반도체 내부에 회로를 형성하기 위하여, 먼저 그 회로가 형성될 공간을 반도체 내부에 음각하는 공정을 식각이라고 합니다. 반도체의 미세화 및 입체화(3D화)로 인하여 최근의 식각은 보다 정밀한 식각방법인 Dry-etching의 사용이 증가 중이며, 해당 공정은 다량의 식각가스를 필요로 합니다. SK쇼와덴코는 세계 최대의 식각가스 Maker 인 일본 쇼와덴코사의 기술력을 공여 받아 설립한 JV 입니다.

종합 소재기업인 쇼와덴코는 CF계 식각가스 글로벌 1위 기업으로 불소계 특수가스 전 제품 라인업과 원천 기술을 보유하고 있으며 북미,유럽,중국 등에 판매망을 보유하고 있습니다. 

SK머티리얼즈는 2016년 12월 상기 기술한 일본 쇼와덴코사와 합작법인 설립 계약을 체결하였으며,(지분율 SK머티리얼즈 51%, 일본 쇼와덴코 49%) 이번 쇼와덴코와의 합작법인 설립 계약에 따라 SK머티리얼즈는 산업가스와 프리커서에 이어 식각가스 분야로까지 진출하면서 종합 반도체 소재 기업으로 발돋음할 수 있게 되었습니다.

식각가스 중에서도 최근 3D NAND 와 반도체 미세화의 직접적인 수혜 가스인 CH3F와 C4F6를 제조 및 공급 중에 있으며, 지속적으로 판매 품목을 증가시켜 나가려고 합니다.

SK쇼와덴코의 초기 투자금액은 210억원 규모이며, SK머티리얼즈와 쇼와덴코는 식각가스 수요 증가에 맞춰 지속적인 증설 투자를 실행할 계획입니다. 한편 SK쇼와덴코의 경우 2019년 및 2020년 3분기 각각 125억원 및 174억원의 매출을 기록하여 성장하고 있습니다. 향후 매출이 더욱 증가할 수 있을거라 기대되지만 업황에 따라 변동할 가능성이 있으니 이점 유의하시기 바랍니다.

-에스케이머티리얼즈리뉴텍(전 (주)한유케미칼) 인수 및 에스케이
머티리얼즈
퍼포먼스 설립(포토 이머전 및 포토레지스트 부문) 

SK머티리얼즈는 2019년 11월 액체탄산가스 및 고체탄산가스 등의 제조 및 판매를 주업으로 하는 에스케이머티리얼즈리뉴텍을 400억원에 인수하였습니다. 취득 주식수는 480,000주로 발행주식총수의 80%를 인수하여 SK머티리얼즈는 최대주주가 되었고 에스케이머티리얼즈리뉴텍은 종속기업에 편입되었습니다.

또한, 2020년 2월 SK머티리얼즈는 불화아르곤 포토레지스트 사업에 진출하기 위해 에스케이머티리얼즈퍼포먼스를 설립하여 주식 100%에 해당하는 10만주를 500억원에 취득하였으며 금호석유화학의 전재소재사업 부문을 400억원에 인수하는 양수도계약을 체결하고 양수인의 지위를 에스케이머티리얼즈퍼포먼스에 이전하였습니다.

신규사업부문 인수를 통한 SK머티리얼즈 연결실체 내 시너지 효과 및 계열사간 매출 증대를 고려하면 향후 에스케이머티리얼즈리뉴텍(전 한유케미칼) 및 에스케이머티리얼즈퍼포먼스의 매출액 및 당기순이익은 증가할 것으로 예상되나 불확실한 대내외 경제환경 요인이 작용한다면 재무성과에 미치는 영향은 제한적일 수 있습니다. 에스케이머티리얼즈리뉴텍 및 에스케이머티리얼즈퍼포먼스 인수 및 설립에 대한 세부내
역은 VI. 투
자위험요소 - 2.회사위험 - (21)최대주주 변경 및 M&A에 따른 수익성 및 재무건전성 변동 위험
을 참고하시기 바랍니다.

에스케이머티리얼즈제이엔씨(주)(SK materials JNC Co., Ltd.) 설립(OLED 사업)

2020년 11월 일본 JNC사와 합작법인 에스케이머티리얼즈제이엔씨(주)(SK materials JNC Co., Ltd.)를 설립하고, OLED 소재 산업에 진출하게 되었습니다. 에스케이머티리얼즈제이엔씨(주)는 자본금 약 480억원 규모로 SK머티리얼즈가 51%, 일본 JNC가 49%의 지분을 보유하게 되며 SK머티리얼즈는 합작법인 설립으로 SK머티리얼즈의 영업 네트워크와 일본 JNC사의 OLED관련 원천 특허기술을 통하여 OLED 산업에 진출함으로써 사업 포트폴리오를 다변화 할 수 있을 것으로 예상됩니다.
에스케이머티리얼즈제이엔씨(SK materials JNC Co., Ltd.) 설립에 대한 세부내
역은
VI. 투
자위험요소 - 2.회사위험 - (21)최대주주 변경 및 M&A에 따른 수익성 및 재무건전성 변동 위험
을
참고하시기 바랍니다.

에스케이머티리얼즈그룹포틴(주)(가칭)(SK materials Group14., Ltd.) 설립(배터리 소재 사업)

2021년 7월

미
국
Group14 Technoloies, Inc.와 합작법인
에스케이머티리얼즈그룹포틴(가칭)
을 설립하고 배터리 소재 사업에 진출하게 되었습니다. 에스케이머티리얼즈그룹포틴(가칭)는
추
후
2차 출자를 통해 SK머티리얼즈 75%, 미국 Group14 25%의 지분을 보유하게 될 예정입니다.

당사는 합작법인 설립으로 SK머티리얼즈의 영업 네트워크와 미국 Group14사의 배터리 소재관련 기술을 통하여 배터리 소재 산업에 진출함으로써 사업 포트폴리오를 다변화 할 수 있을 것으로 예상됩니다.

에스케이머티리얼즈그룹포틴(가칭)(SK materials Group14., Ltd.) 설립

에
대한 세부내
역은
VI. 투
자위험요소 - 2.회사위험 - (21)최대주주 변경 및 M&A에 따른 수익성 및 재무건전성 변동 위험을

참고하시기 바랍니다.

이처럼 SK머티리얼즈는 다양한 분야로 신사업을 진출 중이며 이에 맞추어 지속적으로 투자를 할 계획입니다. 신사업 진출이 성공적으로 진행된다면 SK머티리얼즈의 수익성에도 긍정적으로 영향을 끼칠 수 있으나, 막대한 투자로 인해 SK머티리얼즈의 차입금 규모가 증가하는 등, 재무안정성에는 부정적인 영향을 미칠 가능성도 존재하니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

●
건설업 및 환경사업 : SK에코플랜트

(주
)

[
사업 포트폴리오 및 수익성 관련 위험]

(11-1)

2
021년 반기말 기준 SK(주)의 주요 자회사인 SK에코플랜트(지분율 44.48%)는 최근 3년동안 국토교통부에서 실시한 토건시공능력평가에서 9위 ~ 11위를 기록하고 있는 상위권 업체
로서 우수한 시장 입지를 가지고 있으며, 대형 토목공사와 원전시설, 발전소, 항만시설, 교량공사 등 관급공사와 정유 및 석유화학 플랜트, 통신설비 등의 그룹공사 물량을 중심으로 국내건설부문에서 비교적 안정적인 사업기반을 확보하고 있
으며, 중동 중심의 해외플랜트 수주를 통해 해외 건설부문 사업을 영위하고 있습니다.

2021년 반기말 개별기준 SK에코플랜트의 총 매출액 3조 7,460억원 중 인프라부문은 약 16.3%, 건축주택부문은 약 25.4%, 플랜트부문
은 약 52.6%의 비중을 차지하고 있으며 플랜트부문이 SK에코플랜트 매출액의 가장 큰 비중을 차지
하고 있습니다
.

이와 같이
SK에코플랜트의 다각적인 포트폴리오 구성에도 불구하고 경기변동에 민감한 업종을 영위하고 있어 외부환경에 따른 성장성 저하 위험성이 상존
하고 있습니다.

향후 세계 경기회복의 둔화 및 수주 경쟁의 심화, 국내 건설경기가 둔화될 경우 당사의 사업 전반에 부정적인 영향을 미칠 수
있으니, 투자의사 결정시 이와 같은 제반 상황에 대해충분히 고려하시기 바랍니다.
한편 2018년 7월 SK에코플랜트(주)가 시공에 참여하고 있는 라오스 세피안-세남노이 수력 발전소 공사현장에서 보조 댐 상부가 유실되는 사고가 발생하였습니다. SK에코플랜트(주)는 복구공사 비용, 예상 지체상금, 구호활동 비용 등을 재무제표에 기 반영하였고, 피해보상 등과 관련하여 예상되는 추가 비용도 충당부채로 계상하였습니다. SK에코플랜트(주)는 해당 현장과 관련 2019년 12월 목적물 보강 및 보완 공사 완료하여 상업운전 및 발전 중이며 전력 구매처 요구 대비 100% 발전 중입니다. 또한 지난 2020년 8월 라오스 정부와 피해 보상 합의를 종결하였습니다.

코로나 19로 인한 실물경기 위축 및 해외 발주 지연 등으로 인해 2021년 6월 말 기준 해외부문 수주 잔액은 3조 2,628억원입니다. 이는 2020년 말 3조 8,438억원 대비 15.1% 감소한 수준을 나타냈습니다. 코로나19가 지속될 경우 신흥시장의 투자환경이 위축되어 미착공 지속 또는 해외수주잔고 감소가 발생할 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다
.

2021년 반기말 기준 SK(주)의 주요 종속회사인 SK
에코플랜트(SK 지분율 44.48%)
는 최근 3년동안 국토교통부에서 실시한 토건시공능력평가에서 9위 ~ 11위를 기록하고 있는 상위권 업체
로서 우수한 시장 입지를 가지고 있으며, 대형 토목공사와 원전시설, 발전소, 항만시설, 교량공사 등 관급공사와 정유 및 석유화학 플랜트, 통신설비 등의 그룹공사 물량을 중심으로 국내건설
부문에서 비교적 안정적인 사업기반을 확보하고 있으며, 중동 중심의 해외플랜트 수주를 통해 해외 건설부문 사업을 영위하고 있습니다
.

[종합건설업자 시공능력 평가 비교]

(단위 : 억원)

업체명
2020년 토건
시공능력평가총액
2020년
순위
2019년
순위
2018년
순위
2017년
순위
소재지

삼성물산(주)
208,462
1
1
1
1
서울

현대건설(주)
123,954
2
2
2
2
서울

대림산업(주)
111,640
3
3
3
4
서울

지에스건설(주)
104,670
4
4
5
6
서울

(주)포스코건설
86,061
5
6
7
5
경북

(주)대우건설
84,133
6
5
4
3
서울

현대엔지니어링(주)
76,770
7
7
6
7
서울

롯데건설(주)
65,159
8
8
8
9
서울

현대산업개발(주)
61,593
9
9
10
8
서울

에스케이건설(주)
51,807
10
11
9
10
서울

자료 : 대한건설협회(2020.07)
주1) 본 평가는 국토교통부가 전국 건설업체를 대상으로 토목건축공사업에 한해 공사실적, 경영상태, 기술능력, 신인도 등을 종합평가한 '2020 시공능력평가' 결과임

2021년 반기말 및 2020년말 개별 기준 SK에코플랜트의 사업부문별 요
약 재무현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

2021년 2분기
인프라
건축주택
플랜트
기타
계

매출액
515,402
1,006,607
1,895,734
25,603
3,443,346

매출총이익
22,097
172,635
108,905
2,368
306,005

자료 : SK에코플랜트(주) 2021년 반기보고서(개별기준)

주1) 기타는 상품매출과 임대수입을 말함

주2)
플
랜트는 에코비즈니스, 에코에너지, 에코엔지니어링 사업부문의 합계임

(단위 : 백만원)

2020년
인프라
건축주택
플랜트
기타
계

매출액
861,314
1,922,117
4,685,789
59,681
7,528,901

매출총이익
-287,747
315,286
396,897
14,484
438,920

자산
566,039
1,263,178
3,079,409
39,221
4,947,847

자료 : SK에코플랜트 2020년 사업보고서(개별기준)

주1) 기타는 상품매출과 임대수입을 말함

주2) 플랜트는 플랜트사업부문과 신에너지솔루션 사업부문, 친환경솔루션 사업부문의 합계

(단위 : 백만원)

사업
매출유형
매출
2021년 반기
2020년
2019년

인프라
용역
수출
282,093
455,321
566,067

내수
233,309
405,993
551,063

합계
515,402
861,314
1,117,130

건축주택
용역
수출
-
-
-

내수
1,006,607
1,922,117
1,876,403

합계
1,006,607
1,922,117
1,876,403

플랜트
용역
수출
559,075
895,340
803,872

내수
1,336,659
3,790,449
3,991,720

합계
1,895,734
4,685,789
4,795,592

기타
상품, 제품,
용역 등
수출
-
-
-

내수
25,603
59,681
54,844

합계
25,603
59,681
54,844

합계
상품, 제품,
용역 등
수출
841,168
1,350,661
1,369,939

내수
2,602,178
6,178,240
6,474,030

합계
3,443,346
7,528,901
7,843,969

자료 : SK에코플랜트 2021년 반기보고서(개별기준)
주1) 인프라는 에코인프라, 건축주택은 에코스페이스, 플랜트는 에코비즈니스, 에코에너지, 에코엔지니어링 사업부문의 합계임

2021년 반기말 개별기준 SK에코플랜트의 총 매출액 3조 4,433억원 중 인프라부문은 약 15.0%, 건축주택부문은 약 29.2%, 플랜트부문
은 약 55.1%의 비중을 차지하고 있으며 플랜트부문이 SK에코플랜트 매출액의 가장 큰 비중을 차지
하고 있습니다
.
한
편,
건축주택 사업부문의 매출비중은 2014년 16.2%에서 2016년 13.5%로 감소 추세에 있었으나 국내 주택경기 호조세에 따라 2017년에 24.5%, 2018년 28.5% 수준까지 증가해 왔습니다.

그
러나,
최근 정부의 부동산 대책 등의 영향으로 주택수요 위축 및 공급물량이 감소 등 국내건설경기가 둔화됨에 따라

SK에코플랜트의 개별기준 총 매출액 가운데 건축주택부문이 차지하는 비중은 2020년말 25.5% 축소했으나 2021년 반기말 국내 주택 공급물량 확대로 29.2%로 다시 확
대되는 모습을보이
고 있습니다.

한편, 건축주택 부문의 매출 비중 증가, 장기화된 저유가 기조의 영향 등으로 플랜트 사업부문의 매출액 비중은 2014년 68.0% 수준에서 2018년 56.0% 수준으로 축소세를 보였으나,

건축주택 부문의 매출 비중 감소로
SK에코플랜트의 개별기준 총매출액 가운데

플랜트부문이 차지하는 비중은 2020년말 62.2%으로 확대되었으나 2021년 반기말 55.1%으로 다시 축
소되었습니다.

한편 SK에코플랜트의 수출 및 내수의 비중을 살펴보면 내수의 비중은 2016년 44.9%에서 2020년말 개별기준 82.1%까지 증가하였으며 2021년 반기말 개별기준 소폭 하락한 75.6%를 기록하고 있으나 여전히 SK에코플랜트 매출액에서 내수 비중이 높은 상황입니다. 해외 수주의 주력 부문인 플랜트 시장의 경우 최근 수요자 위주의 비우호적인 시장환경으로 전환되고 있고, 많은 국내 건설업체들이 경쟁 심화에 따른 채산성 저하우려에 노출되어 있어 당사는 플랜트사업을 선별적으로 진행함에 따라 해외매출이 감소하였습니다. 반면, 국내 건축주택과 국내플랜트 매출비중이 증가함에 따라 내수비중이 증가하였습니다.

SK에코플랜트의 다각적인 포트폴리오 구성에도 불구하고 경기변동에 민감한 업종을 영위하고 있어 외부환경에 따른 성장성 저하 위험성이 상존하고 있습니다. 향후 세계 경기회복의 둔화 및 수주 경쟁의 심화, 국내 미분양 물량의 증가 등 주택경기의 악화 등이 발생하여 건설 사업부문의 매출 실적이 급감할 경우 SK에코플랜트의 사업전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자의사 결정 시 이와 같은 제반 상황에 대해 충분히 고려하시기 바랍니다.

[SK에코플랜트 개별기준 수익성 추이]

(단위 : 억원)

구분

2021년 반기

2020년
반기

2020년
2019년
2018년
2017년

매출액
34,433
38,381
75,289
78,440
64,358
64,398

매출원가
31,373
34,525
70,900
72,569
60,236
59,718

매출총이익
3,060
3,856
4,389
5,871
4,121
4,680

영업이익
1,399
2,035
1,277
2,710
867
2,023

당기순이익
2,340
782
1,207
1,929
695
555

매출원가율
91.11%
89.95%
94.17%
92.52%
93.60%
92.70%

매출액총이익율
8.89%
10.05%
5.83%
7.48%
6.40%
7.27%

영업이익율
4.06%
5.30%
1.70%
3.46%
1.30%
3.14%

순이익율
6.80%
2.04%
1.60%
2.46%
1.10%
0.86%

자료 : SK에코플랜트 2021년 반기보고서 및 사업보고서(개별기준)

SK에코플랜트의 개별기준 수익성 추이를 살펴보면, 2012년과 2013년 SK에코플랜트는 해외에서 진행했던 해외 건축주택 사업부문과 해외 플랜트 사업부문(Wasit PJT, KAPSARC R&C Complex 등) 대규모 프로젝트의 원가 상승으로 인해 수익성 저하를 겪게 되었습니다. 해외 근로자 의무채용 및 해외 지역 건설 환경 파악의 미비로 공사진행 과정에서 예상치 못한 설계변경, 변경공사 진행 및 공기연장 등으로 발생한 추가비용이 매출원가의 급격한 상승의 주요 요인이었습니다. 2016년에는 개별기준 매출액이 7조 1,821억원으로 직전년도(8조 7,226억원) 대비 17.7% 감소하였지만, 영업이익은 2,196억원으로 전년(744억원) 대비 195.0% 증가하였으며 당기순이익 또한 874억원을 기록하여 전년(285억원) 대비 206.5% 급증하였습니다. 영업이익률 또한 2015년 0.9%에서 2016년 3.1%로 증가하였으며, 이는 공사 진행 과정에서 불필요한 비용을 대폭 줄여 매출원가율
이 2015년 95.1% 대비 3.2%p 감소한 91.9%를 기록하였기 때문입니다.

2017년에는 개별기준으로 매출액 6조 4,398억원, 영업이익 2,023억원, 당기순이익 555억원을 기록하였습니다. 매출액의 경우 전년 동기 7조 1,821억원 대비 -10.34% 감소한 수치이며, 당기순이익의 경우 전년 동기 874억원 대비 -36.49% 감소한 수치를 나타내었습니다. 영업이익의 경우 전년 동기 2,196억원 대비 -7.87% 감소하였습니다. 2017년의 매출액 감소는 2017년 이전에 발생했던 수주액 감소(2014년 수주액 11조 7,027억원 -> 2015년 수주액 7조 2,917억원)가 2017년의 매출액에 반영된 영향을 일부분 받았습니다. 또한, 매출액 감소는 일정 부분 수익성 중심의 선별적 수주에 따른 결과로 볼 수 있으며, 이에 따라 2017년 개별기준 영업이익률은 3.14%로 전년 동기 영업이익률 3.06% 대비 0.08%p 증가한 수치를 나타냈습니다.

2018년 동사의 개별기준 매출액은 2017년 수준을 소폭 하회(-0.1% 감소)하는 약 6조 4,358억원을 기록하였으며, 영업이익은 약 867억원으로 전기대비 57.1% 가량 감소하였습니다. 이는 전년대비 증가한 매출원가(0.9% 증가) 및 판매비와 리비(22.5% 증가) 등에 기인합니다. 매출원가의 증가로 2018년 매출원가율은 전년대비 0.9%p. 가량 증가한 93.6%를 기록하였으며, 영업이익 감소에 따라 동사의 2018년 기준 영업이익률은 1.3%(전년대비 1.84%p. 하락) 수준으로 저하된 모습을 나타내었습니다.2018년 판매비는 약 597억원 가량 증가했는데 이는 전년대비 약 722억원 가량 증가한 대손상각비가 주된 원인입니다.
2018년 7월
SK에코플랜트가 시공중인 라오스 Xe-Pian Xe-Namnoy 수력발전 현장에서 폭우로 인해 보조댐이 유실되고 담수가 범람하여 댐 하류지역이 침수되는 사태가 발생하
였습니다.

[Xe-Pian Xe-Namnoy 수력발전 프로젝트 개요]

도급급액
약 7,823억원

사업기간
2012.08 ~ 2019.02(예정)

사업성격
민관합동사업, BOT사업(준공 후 2047년까지 컨소시움에서 운영)

사업주체
PNPC[SK에코플랜트(26%), 한국서부발전(25%), 태국랏차부리전력(25%), 라오스LHSE(24%)]

공사내용
메인 댐 2개(세피안, 세남노이), 보조댐 5개(Saddle), 용수로, 발전소 등

자료 : SK에코플랜트 제시, 한국기업평가(2018.07) 재인용

SK에코플랜트(주)는 복구공사 비용, 예상 지체상금, 구호활동 비용 등을 재무제표에 기 반영하였습니다. 또한, 피해보상 등과 관련하여 예상되는 추가 비용 충당부채로 계상하였습니다. SK에코플랜트(주)는 해당 현장과 관련 2019년 12월 목적물 보강 및보완 공사 완료하여 상업운전 및 발전중이며 전력 구매처 요구 대비 100% 발전 중입니다. 또한 지난 2020년 8월 라오스 정부와 피해 보상 합의를 종결하였습니다. 

2019년에는 SK하이닉스 등으로부터 수주한 대형 플랜트 공사의 기성 인식 등으로 2019년말 개별 기준 매출액은 전년 대비 21.88% 증가한 7조 8,440억원을 기록하였습니다. 2020년말 개별 기준 매출액은 코로나19의 영향으로 플랜트 매출이 전년보다 소폭 감소하여 전년 대비 4.02% 감소한 7조 5,289억원을 기록하였으나 여전히 7조원대의 외형을 유지하고 있습니다. 2018년 이후 SK에코플랜트 매출액의 70% 이상을 차지하고 있는 국내 건축 및 플랜트 부문의 견조한 이익창출에도 불구하고 해외사업에서 대규모 손실인식이 반복되면서 SK에코플랜트의 수익성 개선이 제약되고 있습니다. 주택경기 호조와 계열사에 대한 매출 확대로 2016~2017년 개별기준 3% 수준으로 상승한 영업이익률은 2018년 쿠웨이트, 칠레, 라오스 등 해외 플랜트 사업장에서의 원가율 조정으로 대규모 손실을 인식함에 따라 1.3%로 저조한 모습을 나타냈습니다. 2019년에는 현안 프로젝트의 추가적인 원가율 조정으로 해외에서 손실이 지속되었지만, 그 폭은 전년보다 감소하여 전사 영업이익률은 3.46%로 전년 대비 개선되었습니다..

2020년에도 2분기 이라크 카르발라 정유공장 프로젝트에서 코로나19 확진자 발생에따른 사업장 폐쇄로 추가 원가를 인식한 바 있으며, 하반기에는 국내 토목부문에서의대규모 원가 증액에 이어 중동지역 사업장에서의 코로나19에 따른 공기 지연으로 추가비용이 발생하면서 전년 대비 52.9% 감소한 1,277억원의 영업이익(영업이익률 1.7%)을 기록했습니다. 이처럼 개별 사업장의 예정원가 조정에 따라 이익규모가 등락하는 구조가 지속되는 상황에서 코로나19 사태가 장기화될 경우 주요 해외 프로젝트의 원가 상승이나 발주처 재정 악화에 따른 채권 미회수 위험이 커질 수 있습
니다.

코로나 19로 인한 실물경기 위축 및 해외 발주 지연 등으로 인해 2021년 6월 말 기준해외부문 수주 잔액은 3조 2,628억원입니다. 이는 2020년 말 3조 8,438억원 대비 15.1% 감소한 수준을 나타냈습니다. 코로나19가 지속될 경우 신흥시장의 투자환경이 위축되어 미착공 지속 또는 해외수주잔고 감소가 발생할 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다
.

[신규투자로 인한 자금소요 위험]

(11-2)

SK에코플랜트는 폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자를 통해 사업 영역을 확장시키고자 2020년 09월 01일 이사회의 결의를 통해 이엠씨홀딩스(現, 환경시설관리) 지분 취득을 결정하였으며, 2020년 12월 11일 지분 100%를 취득하였습니다.
인수대금(9,165억원)을 마련하기 위해
SK에코플랜트는 티에스케이코퍼레이션 지분(약 1,969억원)과 강남주택문화관 부지를 매각(약 600억원)하였습니다.

또한, 인수대금의 60%인 약 5,500억원을 인수금융을 통해 조달하였고, 이외에는 SK에코플랜트의 보유 자금으로 충원하였습니다.
해당 인수금융과 관련하여 SK에코플랜트는 인수금융에 대한 이자 및 디에코플랫폼의 운영비용에 대한 자금보충약정을 맺었으며, 이에 따라 SK에코플랜트의 재무안정성은 다소 악화될 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다. 또한,
SK에코플랜트는 이엠씨홀딩스(現, 환경시설관리) 인수 이외에도 친환경 사업으로의 포트폴리오 전환을 위해 2021년 01월 07일
SK에코플랜트
의 100% 종속회사인 에스케이티엔에스의 주식을 매각(2,900억원)하는 이사회 결의를 하였고, 동 날짜로 타법인에 현금출자(600억원)를 하는 이사회 결의를 하였습니다.
한편, 최근 중견건설사들이 폐기물 사업에 진출하면서 상위 폐기물 처리업체간의 경쟁강도가 높아질 가능성이 있습니다. 경쟁심화로 인해 이엠씨홀딩스(現, 환경시설관리)의 수익성이 저하될 위험, 경쟁력 강화를 위한 자금소요 가능성 등을 검토하시길 바랍니다.

SK에코플랜트의 이러한 사업 포트폴리오의 전환 및 신규투자의 경우 향후 결과에 따라 SK에코플랜트의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 자금소요 가능성이 존재하므로 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

SK에코플랜트는 폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자를 통해 사업영역을 확장시키고자 2020년 9월 1일 이사회를 통해 폐기물 수처리 사업을 주요사업으로 영위하는 이엠씨홀딩스의 인수를 위한 매매계약체결 안건을 결의했습니다. SK에코플랜트는 신규 법인인 디에코플랫폼에 2020년 11월 12일에 0.1억원, 2020년 12월 03일에 3,553.5억원, 2021년 01월 08일에 900억원 총 4,453.6억원을 출자하였습니다. 이후 디에코플랫폼는 2020년 12월 11일 6,704억원, 2,461억원(총 9,165억원)을 투자하면서 이엠씨홀딩스의 지분 100%를 취득하였고, 이어서 2021년 01월 11일 900억원을 추가 출자하였습니다.

한편, 이엠씨홀딩스는 100% 종속회사인 환경시설관리와 합병을 하였으며, 합병 후 존속회사는 환경시설관리입니다. 그에 따라 본 증권신고서상 기재된 '이엠씨홀딩스'는 합병 후 존속회사인 '환경시설관리'에 해당됩니다. 이와 관련한 공시내용은 아래와 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

정 정 신 고 (보고)

2020년 11월 6일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.09.01

3. 정정사유 : SPC설립관련 세부사항 결정

4. 정정사항

항 목
정정전
정정후

1. 발생회사

회사명(국적)
미정(대한민국)
대표이사
미정

자본금 (원)
-
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
-
주요사업
폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자

회사명(국적)
디에코플랫폼(주)
(대한민국)
대표이사
김진곤

자본금 (원)
373,110,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
9,463
주요사업
폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자

2. 취득내역

취득 주식수 (주)
-

취득금액 (원)
-

자기자본 (원)
1,233,177,950,827

자기자본대비 (%)
-

대규모법인여부
미해당

취득 주식수 (주)
9,463

취득금액 (원)
373,110,000,000

자기자본 (원)
1,233,177,950,827

자기자본대비 (%)
30.26

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수 (주)
-

지분비율 (%)
-

소유주식수 (주)
9,463

지분비율 (%)
100

6. 취득예정일자
-
2020.11.12

8. 이사회 결의일

8. 이사회결의일(결정일)
2020.09.01

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2020.11.04

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 금번 이사회에서 'EMC홀딩스(주) 인수를 위한 주식 매매계약체결 등' 안건을 결의 하였음. 다만, 현재 신규 설립 법인에 대한 출자금액 및 출자시기 등이 확정되지 않아 신규법인 설립에 대한 결정을 경영위원회에 위임하였음. 

인수대금 확정 등 이후에 신규법인에 인수대금 상당의 출자가 예정되어 있으며 세부사항이 구체적으로 정해져서 이사회 승인 시 재공시 예정임.

2) 상기 2. 취득 내역의 자기자본은 최근사업연도(2019년도 말) 개별 재무제표 기준임.

3) 상기 2. 취득 내역의 취득금액은 확정되지 않았으나, EMC홀딩스(주)의 주식 인수를 위해 신규 설립 법인에 대해 당사 출자금액이 자기자본의 5%를 초과할 것으로 예상됨.

4) 발행회사는 설립 예정 법인으로 하기 발행회사의 요약재무상황은 별도로 기재하지 않음.
1) 상기1.의 발행회사의 회사명 및 대표이사는 금번 이사회에서 결정되었음. 자본금 및 발행주식 총수는 자본금 최종 납입 완료시 예상되는 자본금 및 발행주식수 이며, 진행상황에 따라 변동 될수 있음. 

2) 상기2.의 취득주식수와 상기3.의 소유주식수는 최종 납입 완료시 예상되는 주식수이며, 진행 상황에 따라 변동될 수 있음.

3) 상기2.의 취득 내역의 자기자본은 최근사업연도(2019년도 말) 개별 재무제표 기준임.

4) 상기6.의 취득예정일자는 자본금 최초납입 예정일임.

5) 발행회사는 설립 예정 법인으로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 별도로 기재하지 않음.

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2020.11.06
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
디에코플랫폼(주)
(대한민국)
대표이사
김진곤

자본금 (원)
373,110,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
9,463
주요사업
폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
9,463

취득금액 (원)
373,110,000,000

자기자본 (원)
1,233,177,950,827

자기자본대비 (%)
30.26

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및
 지분비율
소유주식수 (주)
9,463

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
EMC 홀딩스(주)의 인수를 위해 
설립하는 신규 법인에 출자하기 위함

6. 취득예정일자
2020.11.12

7. 발행회사(타법인)의 우회상장
 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2020.11.04

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기1.의 발행회사의 회사명 및 대표이사는 금번 이사회에서 결정되었음. 자본금 및 발행주식 총수는 자본금 최종 납입 완료시 예상되는 자본금 및 발행주식수 이며, 진행상황에 따라 변동 될수 있음. 

2) 상기2.의 취득주식수와 상기3.의 소유주식수는 최종 납입 완료시 예상되는 주식수이며, 진행 상황에 따라 변동될 수 있음.

3) 상기2.의 취득 내역의 자기자본은 최근사업연도(2019년도 말) 개별 재무제표 기준임.

4) 상기6.의 취득예정일자는 자본금 최초납입 예정일임.

5) 발행회사는 설립 예정 법인으로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 별도로 기재하지 않음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2020.11.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
디에코플랫폼(주)
회사와의 관계
계열회사(예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
2020.12.03

나. 출자목적물
보통주 7,107주

다. 출자금액
355,350

라. 출자상대방 총출자액
355,360

3. 출자목적
이엠씨홀딩스(주) 지분 인수를 위한 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2020.11.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
디에코플랫폼(주)는 에스케이건설(주)의 100% 출자 자회사임에 따라 금번 출자 이후 보유지분율 변동 없음.

상기 '2. 출자내역' 의 '가.출자일자'는 주금납입 예정일임.

상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자 누계액임.

상기 '2. 출자내역'의 내용(일자 및 금액)은 주식매매계약 거래 상대방과의 협의 결과 등에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시일
-

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2021.01.13
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
디에코플랫폼(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021.01.08

나. 출자목적물
보통주 1,800주

다. 출자금액
90,000

라. 출자상대방 총출자액
445,360

3. 출자목적
(주)와이에스텍 주식 매입을 위한 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2021.01.07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참여

5. 기타
디에코플랫폼(주)는 에스케이건설(주)의 100% 출자 자회사임에 따라 금번 출자 이후 보유지분율 변동 없음.

상기 '2. 출자내역'의 '가.출자일자'는 주금납입 예정일임.

상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자 누계액임.

상기 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 의해 변동될 수 있음.

※ 관련공시일
-

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
디에코플랫폼(주)
공시일자
2020.12.08
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
환경시설관리(주)
대표이사
임추섭

자본금 (원)
4,499,995,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
899,999
주요사업
하수 및 폐수 처리업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
899,999

취득금액 (원)
670,383,924,825

자기자본 (원)
10,000,000

자기자본대비 (%)
6,703,839

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및
 지분비율
소유주식수 (주)
899,999

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
경영 참여

6. 취득예정일자
2020.12.11

7. 발행회사(타법인)의 우회상장
 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2020.11.25

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
인수 대상 합병에 따른 발행회사 주식의 변동으로 인한 정정공시임. 

상기 '2. 취득내역'의 자기자본은 설립 시점의 납입자본금임.

상기 '6. 취득 예정일자'는 매립장 증설 금액을 제외한 금액을 납부하는 시점임.

발행회사 요약 재무상황은 합병 존속회사의 2019년말(당해년도), 2018년 말(전년도) 기준의 연결재무제표 기준으로 작성하였음.

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
디에코플랫폼(주)
공시일자
2020.12.16
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
환경시설관리(주)
회사와의 관계
계열회사(예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
2020.12.11

나. 출자목적물
보통주 384,929

다. 출자금액
246,091

라. 출자상대방 총출자액
821,475

3. 출자목적
경영 참여

4. 이사회 의결일
2020.12.11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
당사는 11월 25일 이사회에서 이엠씨홀딩스(주) 주식을 취득하기로 결정하였으며, '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'으로 공시하였음. 12월 8일 인수대상 합병으로 환경시설관리(주) 주식을 인수하기로 정정공시하였음. 

12월 11일 딜클로징으로 인해, 환경시설관리(주)는 디에코플랫폼(주)의 100% 자회사가 되었으며, 금번 출자로 인한 보유지분율 변동 없음.

상기 '2. 출자내역' 의 '가.출자일자'는 주금납입 예정일임.

상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자 누계액임.

※ 관련공시일
-

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
디에코플랫폼(주)
공시일자
2021.01.13
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
환경시설관리(주)
회사와의 관계
계열회사(예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
2021.01.11

나. 출자목적물
보통주 140,625주

다. 출자금액
90,000

라. 출자상대방 총출자액
911,475

3. 출자목적
(주)와이에스텍 주식 매입을 위한 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2021.01.07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
환경시설관리(주)는 디에코플랫폼(주)의 100% 출자 자회사임에 따라 금번 출자 이후 보유지분율 변동 없음.

상기 '2. 출자내역'의 '가. 출자일자'는 주금납입일임.

상기 '2.출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자 누계액임.

※ 관련공시일
-

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

이엠씨홀딩스는 하ㆍ폐수 처리부터 폐기물 소각ㆍ매립 등 전 환경 산업에서 사업을 영위하는 종합환경관리 플랫폼 기업으로 전국적으로 수처리 시설 970여개, 폐기물 소각시설 4곳, 폐기물 매립시설 1곳, 폐유 처리시설 2곳을 운영하고 있습니다. SK에코플랜트는 환경 산업에서 수직 계열화가 완료된 환경관리 업체를 인수함으로써 새로운 성장 동력을 확보할 예정입니다.

그리고 SK에코플랜트는 이엠씨홀딩스의 인수대금 9,165억원을 조달하기 위해 2020년 12월 17일 티에스케이코퍼리에션 지분(약 1,969억원)과 강남주택문화관 부지를 매각(약 600억원)하였습니다. 또한 인수대금의 60%인 약 5,500억원을 인수금융을 통해 조달하였고, 이외에는 SK에코플랜트의 보유 자금으로 충원하였습니다.

해당 인수금융과 관련하여 당사는 인수금융에 대한 이자 및 디에코플랫폼의 운영비용에 대한 자금보충약정을 맺었습니다. 이에 따라 SK에코플랜트의 재무안정성은 다소 악화될 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

이엠씨홀딩스의 2019년 매출액은 3,809억원, 영업이익은 453억원, 당기순이익은 222억원, EBITDA 724억원을 시현하였습니다. 환경관리 사업은 경기민감도가 낮아 안정적인 매출과 이익을 창출할 수 있습니다. 또한, 환경관리 사업은 대표적인 SOC 산업으로 초기에 대규모 비용이 발생하기 때문에 진입장벽이 높아 과점시장을 형성하고 있습니다.

최근 중견건설사들이 폐기물 사업에 진출하면서 상위 폐기물 처리업체간의 경쟁강도가 높아질 가능성이 있습니다. 국내 생활폐기물의 경우 지방자치단체 주도로 소각 매립 시설을 설치해 이를 처리 업체에 위탁하는 방식이며, 사업장 및 건설 폐기물은 전문 처리업체에 의해 관리되고 있습니다. 최근까지는 폐기물 시장이 주로 중소업체로 구성되어 있으나, 중견건설사들이 상위 폐기물 업체를 인수하는 방법으로 시장에 진입하면서 대형 폐기물 업체의 점유율이 상승할 것으로 보입니다.이에 따른 경쟁 심화로 이엠씨홀딩스의 수익성이 저하될 위험이있으며 경쟁력 강화를 위한 자금소요 가능성을 투자자분들께서는 투자시 검토하시길 바랍니다.

한편, SK에코플랜트는 이엠씨홀딩스 인수 이외에도 친환경 사업으로의 포트폴리오 전환을 위해 2021년 01월 07일 SK에코플랜트의 100% 종속회사인 에스케이티엔에스의 주식을 매각(2,900억원)하는 이사회 결의를 하였고, 동 날짜로 타법인에 현금출자(600억원)를 하는 이사회 결의를 하였습니다. 이후 매각조건에 따라 SK에코플랜트는 매수인이 본건 거래를 위하여 설립한 네트웍인프라서비스 사모투자전문회사(PEF)에 600억원을 2021년 4월 중 출자하였고, 매수인과 주식매매계약서 상의 지위를 승계한 네트웍인프라홀딩스(유)에 2021년 4월 30일 자로 지분 전량을 약 2,8260억원에 매각하였습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

정 정 신 고 (보고)

2021년 4월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.01.08

3. 정정사유 : 세부사항 확정

4. 정정사항

항 목
정정전
정정후

1. 발행회사

회사명(국적)
미정(한국)
대표이사
미정

자본금 (원)
-
회사와의 관계
기타

회사명(국적)
네트웍인프라서비스 사모투자합자회사(한국)
대표이사
(주)알케미스트캐피탈파트너스코리아

자본금 (원)
203,500,000,000
회사와의 관계
기타

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

지분비율 (%)
-

지분비율 (%)
29.48

6. 취득예정일자
-
2021.04.29

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 1. '발행회사의 자본금 및 발행 주식총수' 는 공시제출일 현재 미설립 법인으로 확정되지 않음.

상기 1. 발행회사는 사모투자합자회사로 '대표이사'란에는 무한책임사원/업무집행사원을 작성하였으며, '자본금'은 총 출자약정금을 작성하였음.

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '2. 취득주식수' 및 상기 '3, 소유주식수' 는 법인설립 및 구체적인 내용이 정해지는 대로 공시할 예정이며 '지분 비율'은 30% 미만임.

삭제

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '6. 취득예정일자'는 향후 거래 진행 과정에서 구체적인 내용이 확정될 경우, 관련 법률 및 규정에 따라 공시할 예정임.

삭제

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2021.01.08
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
네트웍인프라서비스 사모투자합자회사(한국)
대표이사
(주)알케미스트캐피탈파트너스코리아

자본금 (원)
203,500,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
-
주요사업
경영참여형 
투자전문회사

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
-

취득금액 (원)
60,000,000,000

자기자본 (원)
1,181,858,434,018

자기자본대비 (%)
5.08

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및
 지분비율
소유주식수 (주)
-

지분비율 (%)
29.48

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
배당 및 자본 수익 창출 목적

6. 취득예정일자
2021.04.29

7. 발행회사(타법인)의 우회상장
 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.01.07

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 1. 발행회사는 사모투자합자회사로 '대표이사'란에는 무한책임사원/업무집행사원을 작성하였으며, '자본금'은 총 출자약정금을 작성하였음.

상기 2. '취득 내역의 자기자본'은 최근사업연도(2019년도 말) 자기자본에 2020년 3분기까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액임.

발행회사는 설립예정 법인으로 하기 발행회사의 요약재무상황은 별도로 기재하지 않음.

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

[비유동자산 처분결정]

정 정 신 고 (보고)

2021년 4월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 비유동자산 처분결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.01.08

3. 정정사유 : 세부사항 확정

4. 정정사항

항 목
정정전
정정후

3. 처분가액 (원)
290,000,000,000
282,605,000,000

- 자산총액 대비 (%)
6.42
6.26

5. 거래상대방
(주)알케미스트캐피탈파트너스코리아
네트웍인프라홀딩스(유)

7. 처분예정일
-
2021.04.30

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 처분가액'은 10%범위 내에서 조정가능함.
삭제

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '5. 거래상대방'은 추후, (주)알케미스트캐피탈파트너스코리아가 경영참여형 사모투자전문회사(PEF)를 설립한 후, 주식매매계약서상의 지위를 포함한 모든 계약상의 지위를 PEF가 설립할 투자목적회사에 승계할 예정임.
상기 '5. 거래상대방'은 (주)알케미스트캐피탈파트너스코리아가 경영참여형 사모투자전문회사(PEF)를 설립한 후, PEF가 설립한 투자목적회사이며, 주식매매계약서상의 지위를 승계 받음.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '7. 처분예정일'은 미정 이며 향후 거래 진행과정에서 구체적인 내용이 확정될 경우 관련 법률 및 규정에 따라 공시할 예정임.
삭제

비유동자산 처분결정

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2021.01.08
관련법규
공정거래법

1. 처분 목적물
에스케이티엔에스(주) 발행 보통주식

2. 처분 목적물 규모
보통주 160,000 주

3. 처분가액 (원)
282,605,000,000

- 최근 사업연도말 자산총액 (원)
4,516,714,437,578

- 자산총액 대비 (%)
6.26

4. 처분대상 비유동자산 평가가액 (원)
84,847,641,708

5. 거래상대방
네트웍인프라홀딩스(유)

- 회사와의 관계
기타

6. 처분목적
친환경/ 신에너지 중심 포트폴리오 전환

7. 처분예정일
-

8. 처분방법
직접보유자산의 처분

9. 이사회결의일(결정일)
2021.01.07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 
 참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 당사가 100% 지분 보유한 자회사 에스케이티엔에스(주) 주식 매각을 추진하는 이사회 결의에 따른 공시임.

- 상기 '4. 처분대상 비유동자산 평가가액(원)'은 2020년 3분기 기준 당사 장부가액임.

상기 '5. 거래상대방'은 (주)알케미스트캐피탈파트너스코리아가 경영참여형 사모투자전문회사(PEF)를 설립한 후, PEF가 설립한 투자목적회사이며, 주식매매계약서상의 지위를 승계 받음.

※ 관련공시일
2021.01.08

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

또한 SK에코플랜트는 환경사업의 포트폴리오 확대를 위해서 2021년 중 폐기물 업체7 곳(대원그린에너지,새한환경,디디에스,클렌코, 도시환경, 이메디원,그린환경기술)을 추가로 인수하기로 결정하였습니다. 대원그린에너지, 새한환경, 클렌코 및 그린환경기술은 폐기물 업체이고 디디에스, 도시환경 및 이메디원은 의료 폐기물 전문업체입니다. 7 곳의 인수와 관련해서 SK에코플랜트는 2021년 05월 27일, 2021년 06월 02일 및 2021년 7월 26일 이사회 결의를 완료하였으며 관련 내용을 2021년 06월 03일 및 2021년 7월 30일 공시하였습니다. 해당 인수를 위해 SK에코플랜트는 자체 자금 및 인수금융을 활용하여 자금을 조달할 예정입니다. 관련 공시는 아래와 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.06.03
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
대원그린에너지(주)
(대한민국)
대표이사
송용석

자본금 (원)
4,896,170,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
979,234
주요사업
폐기물 중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
979,234

취득금액 (원)
50,500,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
4.96

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및
 지분비율
소유주식수 (주)
979,234

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장
 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.05.27

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 2021년 7월 중이며 진행사항에 따라 변동가능함.

- 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.06.03
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
새한환경(주)
(대한민국)
대표이사
공진국

자본금 (원)
1,430,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
143,000
주요사업
폐기물 중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
143,000

취득금액 (원)
97,924,405,398

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
9.62

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및
 지분비율
소유주식수 (주)
143,000

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
2021.08.06

7. 발행회사(타법인)의 우회상장
 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.05.27

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.06.03
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
(주) 디디에스
(대한민국)
대표이사
안재석

자본금 (원)
1,176,430,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
117,643
주요사업
의료폐기물
중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
117,643

취득금액 (원)
54,620,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
5.37

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및
 지분비율
소유주식수 (주)
117,643

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
2021.06.15

7. 발행회사(타법인)의 우회상장
 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.05.27

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 예상일자로 진행사항에 따라 변동가능함.

- 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도(2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.06.03
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
클렌코(주)(대한민국)
대표이사
송인규

자본금 (원)
2,447,500,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
244,750
주요사업
폐기물 처리업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
244,750

취득금액 (원)
215,100,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
21.13

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및
 지분비율
소유주식수 (주)
244,750

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장
 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.06.02

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.

상기 '6. 취득예정일자'는 2021년 9월 중이며 진행사항에 따라 변동가능함

- 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.07.30
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
도시환경(주)(대한민국)
대표이사
김귀조

자본금 (원)
1,350,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
270,000
주요사업
의료폐기물
중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
270,000

취득금액 (원)
76,000,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
7.47

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및
 지분비율
소유주식수 (주)
270,000

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장
 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.07.26

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 취득예정일자는 2021년 10월 중이며, 진행사항에 따라 변동가능함.

 - 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임.

 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018년) 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.07.30
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)이메디원(대한민국)
대표이사
황동규

자본금 (원)
2,648,150,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
264,815
주요사업
의료폐기물
중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
264,815

취득금액 (원)
60,000,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
5.89

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및
 지분비율
소유주식수 (주)
264,815

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장
 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.07.26

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 취득예정일자는 2021년 10월 중이며, 진행사항에 따라 변동가능함.

 - 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임.

 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018년) 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.07.30
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)그린환경기술
(대한민국)
대표이사
이재환

자본금 (원)
2,255,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
451,000
주요사업
폐기물
중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
451,000

취득금액 (원)
74,000,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
7.27

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및
 지분비율
소유주식수 (주)
451,000

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장
 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.07.26

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 취득예정일자는 2021년 10월 중이며, 진행사항에 따라 변동가능함.

 - 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임.

 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018년) 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK에코플랜트의 이러한 사업 포트폴리오의 전환 및 신규투자의 경우 향후 결과에 따라 SK에코플랜트의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 자금소요 가능성이 존재하므로 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

●
제약바이오산업 : SK바
이오팜(주)
[지속적 영업 손실 및 현금유출로 인한 재무위험]

(12-1)SK바이오팜은 신약 개발에 따른 연구개발비, 글로벌 임상 진행 등 장기간의 투자로 2020년까지 영업손실 및 음의 영업활동 현금흐름을 보이고 있습니다. 2019년 기술수출에 대한 계약금 및 경상기술료에 대한 매출이 발생하였지만 매출 중 대부분이 일시적인계약금이 반영된 것입니다. 따라서
시판 허가 받은 세노바메이트의 판매가 예상보다 저조하거나 다른 파이프라인의 임상 진행 및 기술수출 등이 SK바이오팜의 계획처럼 이루어지지 않을 경우 재무 안정성 및 주주가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

SK바이오팜이 영위하는 신약개발 사업은 후보물질의 발굴에서부터 완제의약품의 시장 판매까지 통상적으로 10년 이상의 긴 시간이 요구되며 개발과정에서의 큰 자금이 소요되는 고위험 사업에 해당합니다. SK바이오팜은 설립 이후 세노바메이트, 솔리암페톨을 비롯한 다양한 파이프라인의 지속적인 연구개발 및 글로벌 임상시험으로인해 상당한 시간과 자금이 소요되어 2020년까지 적자를
시현하였습니다. 최근 3개년 SK바이오팜의 재무수치는 다음과 같습니다.

[최근 3개년 손익현황]

(단위: 백만원)

구분

2021년 1분기

2020년

2019년

2018년

매출액

139,989

25,999
123,852

1,099

매출원가

1,846
1,974
514

-

매출총이익

138,142
24,025
123,338

1,099

판매비와 관리비

62,211
263,524
202,597

140,202

연구개발비

26,009
108,441
176,213

121,288

영업이익

75,932
-239,499
-79,259

-139,103

법인세비용차감전순이익

129,362
-239,909
-84,451

-137,639

중단영업이익
-
-
-

125

당기순이익

128,991
-247,414
-71,519

-138,096

영업활동으로 인한 현금흐름

- 32,397
-210,726
-81,335

-141,281

자료: SK바이오팜 2021년 분기보고서 및 사업보고서

주1) K-IFRS 연결기준

주2) 2018년 당사의 자회사인 SK Life Science, Inc.는 비핵심사업을 정리하고 신약개발 관련 핵심사업에 역량을 집중하고자 CMS사업에 대한 영업 중단을 결정하였으며, 해당 사업 및 재고자산을 2018년 2월 중 SK BIOTEK USA, Inc.에 매각 완료하였음

SK바이오팜은 2020년까지 지속적인 영업손실로 인하여 음의 영업활동 현금흐름을 보이고 있으며, 임상 관련 비용을 포함한 연구개발비가 지속적으로 확대되고 있어 재무안정성은 취약한 상태입니다. 

현재까지 SK바이오팜 매출은 대부분 기술수출 계약금 및 단계별 마일스톤 기술료, 경상기술료로 구성되어 있고, 연도별 매출 변동성은 다음 항목들에 기인하여 발생했습니다. 2017년 SK바이오팜의 자회사인 SK Life Science, Inc.는 원료의약품 및 의약품 중간체를 제조, 판매하는 CMS(Custom Manufacturing Service) 사업을 통해 매출 85,316백만원 및 매출원가 81,745백만원이 발생하였으나, 2018년 2월 해당 사업을 SK BIOTEK USA, Inc.에 매각함에 따라 2018년 CMS 사업 관련 실적은 매출액과 매출원가로 반영되지 않고, 중단영업이익 125백만원으로 반영되었습니다.

2019년 SK바이오팜이 기술수출한 솔리암페톨의 시판 승인 및 판매에 따른 마일스톤기술료 및 경상기술료 수취와 세노바메이트의 유럽판권 기술수출을 통한 계약금 수취에 대한 매출이 발생하였지만 매출 중 1,171억원은 세노바메이트 유럽판권에 대한기술 수출 계약금으로서 일시적인 매출입니다.

영업이익 측면에서는 Global 임상 진행과 상업화 사전 준비로 판매관리비는 매년 지속적으로 증가했으나, 2017년 CMS 사업 매출 및 2019년 기술수출 계약금 매출 등으로 인해 연도별 영업손실은 다소 변동성이 높게 나타났습니다.

SK바이오팜의 판매비와 관리비는 대부분 연구개발비로 구성되어 있고, 연구개발비는 2018년 세노바메이트 FDA 신약 판매허가 신청을 위한 임상 데이터 정리 및 문서화 등 제반비용 추가 발생으로 인해 증가하였고, 2019년에도 장기안정성 시험 관련 지출 지속 발생 및 전신발작 적응증 확대를 위한 임상시험 환자모집 본격화, 상업화 완제의약품 제조공정 밸리데이션 등으로 인해 증가하였습니다. 이 외에 상업화를 대비한 직원수 증가와 법률 및 회계자문 등 컨설팅수수료로 인해 기타 판매비와 관리비역시 증가하였습니다.

당사는 2020년 5월 세노바메이트를 출시하여 마케팅활동을 수행하고 있으며, 세노바메이트의 매출액 변동과 마케팅 비용의 증가로 영업이익 등 재무실적의 변동이 커질 가능성이 존재합니다.

SK바이오팜은 향후 솔리암페톨의 판매에 따른 경상기술료 수익, 세노바메이트의 유럽 판권에 따른 마일스톤기술료, 경상기술료, 시판허가 받은 세노바메이트의 미국 시장 판매 등을 바탕으로 지속적인 매출 성장을 기대하고 있습니다. 그러나 이러한 SK바이오팜의 예상과 달리 기 출시된 제품들의 매출이 저조하거나 유럽 내 판매승인 지연, 타 국가 진출 부진, 다른 파이프라인의 임상 진행 및 기술수출의 지연 또는 실패 등이 발생될 경우 재무안정성 및 주주가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

[환율변동관련 위험]

(12-2) 증권신고서 제출일 현재 SK바이오팜의 매출은 Arvelle社와의 기술수출 계약에 따른 매출 등 대부분 해외 매출액으로 구성되어 있으며, 2020년 5월부터 세노바메이트의 미국 시장 내 판매가 시작되는 등 향후 본격적인 해외 매출이 발생하고 있습니다. 현재 SK바이오팜은 선물환 등을 통한 환헷지를 일부 수행하고 있으며 최근 외환관리 정책을 수립하여 시행하고 있습니다.
이러한 외환관리 노력에도 불구하고 SK바이오팜의 매출액 및 영업실적은 환율의 변동성에 민감하게 영향을 받으며, 환율 변동에 따라 SK바이오팜의 수익이 감소하거나 비용이 증가하는 등 수익성이악화 될 수 있습니다. 투자자께서는 투자 판단시 이점 유의하시기 바랍니다.

[최근 3개년 외화금융자산 및 부채]

(원화단위: 천원, 외화단위: USD, GBP)

구분

화폐단위

2021년 1분기

2020년

2019년

2018년

외화금액

원화금액

외화금액

원화금액

외화금액

원화금액

외화금액

원화금액

외화금융자산

USD
144,823,444
164,157,373
522,934
568,952
1,152,790
1,334,700
-
-

GBP
-
-
23,170
34,347
-
-
-
-

합계

164,157,373

603,299

1,334,700

-

외화금융부채

USD

2,105,600
2,386,697
1,444,040
1,571,115
3,171,913
3,672,442

16,954,550

17,279,586

GBP

1,181
1,840
23,710
35,148
-
-

9,088

13,112

EUR
2,400
3,188
-
-
-
-
-
-

합계

2,391,725

1,606,263

3,672,442

17,292,698

자료: SK바이오팜 2021년 분기보고서 및 사업보고서

주1) K-IFRS 연결기준

증권신고서 작성기준일 현재 SK바이오팜의 외화금융부채는 대부분 SK Life Science, Inc.와의 용역계약에 따른 용역비 지급으로 구성되어 있습니다. 이처럼 미국 소재 자회사의 연구개발 진행에 따른 용역비 지급 및 향후 신약 판매 제반 비용 등으로 인하여 원화 절하에 따른 환율변동 위험이 존재합니다.

[원화환율 변동시 법인세차감전순이익에 미치는 영향]

(단위: 천원)

구 분
2021년 1분기
2020년

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

법인세차감전순이익의 증가(감소)
USD
16,177,068
-16,177,068
-100,216
100,216

GBP
-184
184
-80
80

EUR
-319
319
-
-

자료: SK바이오팜 2021년 반기보고서 및 사업보고서

주1) K-IFRS 연결기준

다만, SK바이오팜의 사업 계획 상 향후 신약 판매 및 기술수출 계약에 따른 수익 대부분이 해외에서 발생될 것으로 예상됩니다. SK바이오팜은 2019년 Arvelle社와의 기술수출 계약에따라 1억달러를 수령하였으며, 2020년 5월부터 세노바메이트의 미국 시장 내 판매가 시작되는 등 향후 본격적인 해외 매출이 발생되고 있습니다. 이처럼 향후 해외 매출의 증가로 인하여 원화의 절상에 따른 위험이 더 부정적일 수 있으며, 지속적인 해외 매출 증가에 기인하여 환율 변동성에 대한 위험이 증가할 가능성이 존재합니다. 현재 SK바이오팜은 선물환 등을 통한 환헷지를 일부 수행하고 있으며 최근 외환관리 정책을 수립하여 시행하고 있습니다. 또한, 외환관리정책에 따라 향후 급격한 환율 변동 발생시 적극적으로 대응할 예정입니다.

상기와 같이 SK바이오팜의 매출액 및 영업실적은 환율의 변동성에 민감하게 영향을 받으며, 외화대비 원화의 평가절상 시 SK바이오팜의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 투자 판단 시 이점 유의하시기 바랍니다.

[이해관계자와의 거래 관련 위험]

(12-3) SK바이오팜의 100% 자회사 SK Life Science, Inc.에서 미국 내 세노바메이트의 판매 활동을 수행하며, SK바이오팜은 SK Life Science, Inc.와 용역 계약을 체결하여 SK Life Science, Inc.의 임상 진행 등 연구개발 비용, 임직원 급여 등 제반 비용을 지급하고 있습니다. 또한 SK바이오팜은 SK바이오텍과 연구용 용역/구매 거래 계약 및 세노바메이트 원료의약품 공급 계약을 체결하여 거래하고 있습니다. 또한 SK바이오팜은 SK 기업집단에 속한 계열회사에 포함되며 계열회사들과의 거래가 지속적으로 발생하고 있습니다. SK바이오팜은 이해관계의 상충을 방지하기 위해 사외이사들로만 구성된 거버넌스위원회를 설치하여 거래의 투명성을 사전 검토받도록 하고 있으며 이해관계자 거래시 규정에 따라 이사회 결의로 관련 거래를 승인해왔습니다. 하지만 이러한 노력에도 불구하고
SK바
이오팜과 특수관계자 간의 거래가 특수관계자가 아닌 자와의 거래 조건보다 유리한 경우, 부당행위계산부인에 해당하여 손금산입이 제한될 수 있으며, 과세대상 소득이 증가할 수 있습니다. SK바이오팜은 공정거래법의 적용을 받고 있어 공정거래법 위반 사례가 발생 시 행정적 제재 내지 벌칙이 내려질 수 있으므로 이는 SK바이오팜의 경영성과에 영향을 줄 수 있습니다.

SK바이오팜은 글로벌 신약 개발 및 상업화를 위해 미국 및 중국에 현지 자회사를 운영하고 있으며 SK바이오팜의 100% 자회사 SK Life Science, Inc.에서 미국 내 세노바메이트의 판매 활동을 수행하고 있습니다. 또한 SK바이오팜은 SK Life Science, Inc.과 용역 계약을 체결하여 SK Life Science, Inc.의 임상 진행 등 연구개발 비용, 임직원 급여 등에 대하여 비용을 지급하고 있습니다. 또한 SK바이오팜은 SK바이오텍과 연구용 용역/구매 거래 계약 및 세노바메이트 원료의약품 공급 계약을 체결하여 거래하고 있습니다.

아울러 SK바이오팜은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에 따라 SK 기업집단에 속한계열회사에 포함되며 SK 기업집단 계열회사들과 거래가 지속적으로 발생하고 있습니다. 최근 2개년 특수관계자와의 거래 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분

특수관계자명

매출 등(주2)

매입

연구개발비

기타(주3)

2021년
반기
2020년

2019년

2021년
반기

2020년

2019년

2021년
반기

2020년

2019년

지배기업

SK㈜

-
-

151,651
1,734,143

7,802,248
5,706,110

관계기업

Arvelle

Therapeutics B.V.(주4)

924,128
117,332,982

-
-

-
-

기타

SK네트웍스㈜

-
-

59,193
61,858

38,480
42,212

SK바이오텍㈜

-
-

1,583,474
1,197,570

15,769,388
6,518,187

SK BIOTEK USA, Inc.

6,443
38,187

-
-

-
-

SK매직㈜

-
-

-
-

8,717
8,037

SK이노베이션㈜

-
-

-
-

345,821
-

에스케이브로드밴드㈜

-
-

-
-

3,941
6,564

에스케이머티리얼즈에어플러스(주)
(舊 에스케이에어가스㈜

-
-

6,000
26,193

20,506
-

에스케이엠앤서비스㈜

-
-

-
-

212,329
5,705

에스케이인포섹㈜

-
-

165,456
1,071,962

1,231,806
160,015

에스케이텔레콤㈜

-
-

25,579
77,944

394,250
281,126

에스케이플래닛㈜

-
-

3,030
22,000

32,800
10,110

에스케이임업㈜

-
-

-
2,425

2,182
2,145

코원에너지서비스㈜

-
-

-
87,674

95,617
2

행복나래㈜

-
-

116,945
161,808

16,544
10,034

SK렌터카

-
-

58,720
-

46,498
-

합 계

930,571
117,371,169

2,170,048
4,443,577

26,021,127
12,750,247

주1) K-IFRS 연결기준

주2) 재고자산, 유형자산 매입 및 기술용역비 등이 포함되어 있습니다.

주3) 동 거래금액은 Arvelle Therapeutics B.V.의 종속기업인 Arvelle Therapeutics International GmbH (舊, Arvelle Therapeutics GmbH) 에 대한 매출을 포함한 금액입니다.

SK바이오팜은 이사회규정에 근거하여 특별한 이해관계가 있는 이사의 의결권을 행사하지 못하도록 하고 있으며, 이사의 자기거래 시에는 이사회의 사전 승인을 얻도록하여 전반적인 특수관계인과의 부적절한 거래를 예방하고 있습니다. 또한 SK바이오팜은 이해관계의 상충을 방지하기 위해 내부거래위원회 역할을 하는 사외이사들로만구성된 거버넌스위원회를 설치하여 거래의 투명성을 사전 검토받도록 하고 있으며 이해관계자와 거래시 규정에 따라 이사회 결의로 관련 거래를 승인해왔습니다.

하지만 이러한 SK바이오팜의 노력에도 불구하고 SK바이오팜과 특수관계자 간의 거래가 특수관계자가 아닌 자와의 거래 조건보다 유리한 경우, 부당행위계산부인에 해당하여 손금산입이 제한될 수 있으며, 과세대상 소득이 증가할 수 있습니다. SK바이오팜은 공정거래법의 적용을 받고 있어 공정거래법 위반 사례가 발생 시 행정적 제재내지 벌칙이 내려질 수 있으므로 이는 SK바이오팜의 경영성과에 영향을 줄 수 있습니다.

● 리츠산업 :
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)

[자산 취득관련 위험]

(13-1)

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)가 매입한 SK서린빌딩의 매도인은 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁33호 펀드이며,

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)의 최대주주인 SK(주) 및 그 계열회사들이 부동산 매매거래 당시 동 펀드의 수익증권 지분 100%(SK(주) 48.3%)를 보유하고 있었습니다. 또한

에
스케이위탁관리부동산투자회사
(주)의100% 자리츠인 클린에너지위탁관리부동산투자회사(주)가 매입한 116개 주유소 자산의 매도인은 SK에너지(주)(주유소 116개) 및 SK네트웍스(주)(116개 중 1개 주유소 내 일부 필지 및 건물)이며, SK에너지(주)의 최대주주는 SK이노베이션(주)(100%), SK네트웍스(주)의 최대주주는 SK(주)(39.1%)로 부동산 매매거래 상대방이

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주) 및

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
의 자산관리회사인 에스케이리츠운용(주) 등의 특별관계자에 해당하는 바, 이에 따른 법률적 또는 운영상의 하자가 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다.

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
는 지속적으로 투자매력 높은 부동산 자산을 편입하여 운용자산규모의 성장을 도모할 계획을 가지고 있으며, 이로 인한 취득 관련된 위험이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다.

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)가 투자대상 자산인 SK서린빌딩과 클린에너지위탁관리부동산투자회사(주) 지분 100%를 매입하는 과정에서 고려 가능한 위험요소로는 법률적 하자로 인하여 완전한 소유권의 이전 및 권리 행사에 제약을 받을 수 있는 위험 등을 들 수 있습니다.

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)가 매입한 SK서린빌딩의 매도인은 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁33호 펀드이며,

에
스케이위탁관리부동산투자회사
(주)의 최대주주인 SK(주) 및 그 계열회사들이 부동산 매매거래 당시 동 펀드의 수익증권 지분 100%(SK(주) 48.3%)를 보유하고 있었습니다. 또한

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)의 100% 자리츠인 클린에너지위탁관리부동산투자회사(주)가 매입한 116개 주유소 자산의 매도인은 SK에너지(주)(주유소 116개) 및 SK네트웍스(주)(116개 중 1개 주유소 내 일부 필지 및 건물)이며, SK에너지(주)의 최대주주는 SK이노베이션(주)(100%), SK네트웍스(주)의 최대주주는 SK(주)(39.1%)로 부동산 매매거래 상대방이

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주) 및

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)의 자산관리회사인 에스케이리츠운용(주) 등의 특별관계자에 해당하는 바, 이에 따른 법률적 또는 운영상의 하자가 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다.

[거래관계 개요]

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거래관계 개요

자료
:

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스케이위탁관리부동산투자회사(주)
제시
주1) 지분율은 2021년 7월 20일 기준. 단 SK이노베이션과 SK네트웍스는 2021년 7월 1일기준

부동산투자회사법 제22조의2 제3항 단서, 동법 시행령 제20조 제6호에 의하면,
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주) 및
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)의 자리츠인 클린에너지위탁관리부동산투자회사(주)가 자산관리회사인 에스케이리츠운용(주) 및 그 특별관계자와 부동산 또는 증권의 거래행위를 하기 위해서는 이사회의 승인 및 주주총회의 특별결의에 의한 승인을 얻어야 합니다.

[부동산투자회사법]

제22조의2(위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등) ① 위탁관리 부동산투자회사는 자산의 투자ㆍ운용업무는 자산관리회사에 위탁하여야 하고, 주식발행업무 및 일반적인 사무는 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 기관(이하 “일반사무등 위탁기관”이라 한다)에 위탁하여야 한다.

② 자산관리회사 및 일반사무등 위탁기관의 업무 범위 등 위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

③ 위탁관리 부동산투자회사와 그 자산의 투자운용업무를 위탁받은 자산관리회사 및 그 특별관계자는 서로 부동산이나 증권의 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 거래는 그러하지 아니하다.

[부동산투자회사법 시행령]

제20조(위탁관리 부동산투자회사의 거래 제한의 예외) 법 제22조의2제3항 단서에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다.

1. 일반분양, 경쟁입찰 및 이와 유사한 방식에 의한 거래

2. 위탁관리 부동산투자회사가 보유하고 있는 부동산을 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 거래

3. 제15조제1호 각 목의 방법에 따라 산정한 자산가액의 100분의 90부터 100분의 110까지 이내에서 결정된 가격에 의한 거래

4. 위탁관리 부동산투자회사의 합병ㆍ해산ㆍ분할 또는 분할합병에 따른 불가피한 거래

5. 법 제20조의2에 따른 주식의 매수청구가 발생하여 보유하고 있는 증권(주식은 제외한다)을 매도하는 것이 불가피하여 이루어진 거래

6. 위탁관리 부동산투자회사 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별결의에 의한 주주총회의 승인을 받은 거래

또한, 부동산투자회사법 제30조 제2항, 동법 시행령 제34조 제1항에 의하면,
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주) 및 클린에너지위탁관리부동산투자회사(주)가 그 특별관계자와 거래를 하기 위해서는 역시 이사회의 승인 및 주주총회의 특별결의에 의한 승인을 얻어야 합니다.

[부동산투자회사법]

제21조(자산의 투자ㆍ운용 방법) ① 부동산투자회사는 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 투자하여야 한다.

1. 부동산

2. 부동산개발사업

3. 지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리

4. 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁 수익권

5. 증권, 채권

6. 현금(금융기관의 예금을 포함한다)

② 부동산투자회사는 제1항 각 호에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자ㆍ운용하여야 한다.

1. 취득, 개발, 개량 및 처분

2. 관리(시설운영을 포함한다), 임대차 및 전대차

3. 제2조제4호에 따른 부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등 대통령령으로 정하는 자에 대하여 부동산에 대한 담보권 설정 등 대통령령으로 정한 방법에 따른 대출, 예치

제30조(거래의 제한) ① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 제21조 제1항 각 호에 대하여 같은 조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다.

1. 해당 부동산투자회사의 임직원 및 그 특별관계자

2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주(이하 “주요주주”라 한다) 및 그 특별관계자

② 제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

1. 일반분양, 경쟁입찰 또는 이와 유사한 방식으로 거래당사자를 선정하는 거래

2. 이사회의 승인 및 주주총회의 승인(제20조에 따라 상장된 부동산투자회사가 아닌 경우에는 「상법」 제434조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 말한다)을 받은 부동산 매매거래

3. 그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래

③ 제20조에 따라 상장된 부동산투자회사가 제2항제2호에 해당하는 부동산 매매거래를 하는 경우 매매가격은 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체가 추천하는 둘 이상의 감정평가법인등으로부터 받은 감정평가액을 기준으로 산정하여야 한다. 이 경우 부동산투자회사가 매도하는 가격은 둘 이상의 감정평가액 중 높은 금액 이상으로 하고, 매수하는 가격은 둘 이상의 감정평가액 중 낮은 금액 이하로 한다.

④ 제3항에 따른 감정평가의 방법 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[부동산투자회사법 시행령]

제34조(부동산투자회사의 거래 제한의 예외) ① 법 제30조제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 거래를 말한다.

1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

2. 부동산투자회사가 보유하고 있는 부동산을 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 거래. 다만, 법 제30조제1항제1호에 해당하는 자와의 거래는 제외한다.

3. 부동산투자회사의 합병ㆍ해산ㆍ분할 또는 분할합병에 따른 불가피한 거래

② 법 제30조제3항 전단에서 “대통령령으로 정하는 기관 또는 단체”란 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제33조에 따른 한국감정평가사협회를 말한다.

③ 법 제30조제3항에 따른 감정평가의 방법 및 절차 등에 관하여는 제16조를 준용한다. 이 경우 “현물출자”는 “부동산 매매거래”로, “현물출자자”는 “거래당사자”로 본다.

이에 클린에너지위탁관리부동산투자회사(주)와
에
스케이위탁관리부동산투자회사
(주)는 투자대상 부동산 매매계약의 체결 및 이행에 관하여 이사회의 승인을 득하였고, 각각 2021년 06월 21일 및 29일자로 주주총회의 특별결의에 의한 승인을 득하였습니다.

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)는 지속적으로 투자매력 높은 부동산 자산을 편입하여 운용자산규모의 성장을 도모할 계획을 가지고 있으며, 이로 인한 취득 관련된 위험이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다.

[임대차 거래 관련 위험]

(13-2)

임
대차 거래 관련해서 임대차계약 및 임대료 변동 관련 위험, 임대료 지급 불능 관련 위험 및 공실위험 등이 있습니다.

임대차 거래 관련 위험들로 인해 임대수익하락으로 인한 배당수익이 감소하거나
임차인의 유동성 악화 등으로 임대료 지급 능력에 대한 불확실성이 증가되어
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
의 배당가능 현금흐름에 악영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자는 이점 유의하시기 바랍니다.

임대차 거래 관련해서 아래와 같은 위험이 있으며, 임대차 거래 관련 위험들로 인해 임대수익하락으로 인한 배당수익이 감소하거나 임차인의 유동성 악화 등으로 임대료지급 능력에대한 불확실성이 증가되어
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)의 배당가능 현금흐름에 악영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자는 이점 유의하시기 바랍니다.

- 임대차계약 및 임대료 변동 관련 위험

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)의 투자부동산 관련하여 예상되는 연간 전체 예상 영업수익 중 약 67%는 SK(주)가 책임임차하는 SK서린빌딩에서 발생하는 임대료로, 책임임대차계약기간은 5년이며, 책임임차인인 SK(주)의 요청이 있을 경우 5년추가 연장이 가능한 조건입니다. SK서린빌딩의 임대료는 임대차계약에 의거하여 매년 CPI 인상률에 연동되어 상승하도록 되어 있으며, 연 임대료 상승폭 하한선은 1.5%로 CPI 인상률이 1.5%에 미치지 못할 경우에도 1.5% 상승이 보장됩니다.
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)의 연간 예상 영업수익 중 약 32%는
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)의 자리츠인 클린에너지위탁관리부동산투자회사(주)로부터수취하는 배당금 수익입니다. 동 배당금수익은 클린에너지위탁관리부동산투자회사
(주)가 보유하여 운용하는 주유소 자산의 임대수익을 재원으로 하며, 해당 자산은 모두SK에너지(주)가 책임임차하고 있습니다. SK에너지(주)는 클린에너지위탁관리부동산투자회사(주)가 보유하는 주유소 116개소에 대하여 10년간 책임임차하는 임대차계약을 체결하였으며, SK에너지(주)가 요청하는 경우 임대차계약에 따라 5년 추가연장이 가능합니다. 임대료 상승률 조건은 최초 5년간 고정, 그 이후 CPI 상승률에 연동되도록되어 있으며 연 임대로 상승폭 하한선은 1.0%입니다.

상기와 같이
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)와 자리츠가 각각이 보유하는 투자자산의 임차인과 체결한 책임임대차계약의 조건은 안정성 측면에서 우수한 것으로판단되나, 기존 계약이 만료되는 시점에 부동산 시장 상황이나 코로나19와 같은 예기치 못한 천재지변 등으로 인하여 임차수요가 악화될 경우, 기존 계약의 연장에 실패할 가능성을 배제할 수 없으며, 이 경우 신규 임차인을 구하지 못해 공실이 발생할 가능성은 상존합니다. 신규 임차인을 구한 경우에도 임대료 시세가 기존 대비 하락하였을 경우 재계약 시 임대수익이 하락하여

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)의 배당수익이 감소할 수 있습니다.

- 임대료 지급 불능 관련 위험

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)의 투자부동산은 책임임차인(SK(주) 및 SK에너지(주))의 임대료를 통해 수익이 발생하고 있습니다. 따라서 임ㆍ전차인이 자금경색,사업부진, 경기불황 등의 이유로 인해 임대료를 적시에 지급하지 못하는 경우 특정 시점에 예상했던 수준보다 임대수익이 감소할 가능성은 상존하며, 이 경우
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)의 배당수익률이 하락할 수 있습니다. 특히
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)의 100% 자리츠인 클린에너지위탁관리부동산투자회사(주)의 경우 대부분의 임대료 수입이 정유 및 주유판매업을 영위하는 SK에너지(주)(

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주) 연간 전체 예상 영업수익 중 약 32% 비중)로부터 발생하는 상황에서, 미ㆍ중 무역 분쟁, 최근 코로나 사태로 인한 석유제품 수요의 감소로 인한 유가 급락, 정제마진(석유제품가격에서 원유가격과 수송비 등 비용을 제한 것)감소 등과 같은 외부적 요인으로 수익성이 악화되는 상황이 지속되거나, 영국과 프랑스등 유럽을 중심으로 한 향후 내연기관 자동차 판매 금지 정책의 전세계적 확대 등으로 인해 주유판매업종의 사양산업화가 급속도로 진행될 경우, 임차인의 유동성 악화 등으로 임대료 지급 능력에대한 불확실성이 증가되어
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)의 배당가능 현금흐름에 악영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자는 이점 유의하시기 바랍니다.

- 공실 위험

에
스케이위탁관리부동산투자회사(주) 및
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)의 100% 자리츠인 클린에너지위탁관리부동산투자회사(주)의 투자대상자산은 운용 기간 동안 임차인으로부터 발생하는 임대료를 주 수익원으로 삼고 있습니다.
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)가 직접 취득한 SK서린빌딩의 경우 SK(주)가 5년간책임임차하며, 클린에너지위탁관리부동산투자회사(주)가 취득한 전국 116개 주유소는 100% SK에너지(주)가 10년간 장기 책임임대차계약을 체결한 상태인 바, 공실 발생 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만 기존 계약기간 내에 코로나 19 사태 등과 같은 불가항력적인 사건 발생으로 인해
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)가 예기치 못한 임대료 납부지연/미납 등이 발생하거나, 임대차계약이 해지 또는 해제되는 경우, 기존 임대차계약기간 만료 시 계약이 연장되지 않을 경우, 또는 신규 기타 임차인을 찾지 못할 경우 공실이 일정 기간 지속되어 임대료 수익이 감소되는 위험에노출될 가능성을 배제할 수는 없습니다.

[부채에 따른 위험]

(13-3)
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)가 가지고 있는 부채는 2021년 7월 20일 현재 별도기준 장부가액 기준으로 차입금 약 8,300억원과 임대보증금 약 327억원입니다.
에
스케이위탁관리부동산투자회사(주)
는 본건 공모로 조달하는 자금을 대부분 투자자산 취득 목적으로 차입한 단기차입금 약 2,290억원을 상환하는 데 사용할 예정입니다. 다만,
향후 신규부동산을 취득할 경우에는 일정비율의 차입 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 이러한 대출이나 임차보증금은 당사의 신용도 및 부동산 담보물건의 고유가치 및 정부의 부동산 정책에 따라 영향을 받을 가능성이 높습니다. 담보대출의 경우는 해당 부동산 물건의 담보가치에 일정 할인을 한 금액으로 금융권에서 실행하고 있습니다. 그러나, 부동산 시세의 급격한 하락, 부동산 정책의 변동에 따른 금융권의 담보대출 정책의 변경 등으로 대출 만기시점에 연장이 원활하지 못할 경우 상환을 해야 할 가능성도 배제할 수 없습니다. 또한 회사는 대출만기 시점에 계약기간 연장이 이루어지지 않거나 임대차 계약 만료시 계약이 갱신되지 않거나 새로운 임차인을 구하지 못하는 경우 대출금과 임대차보증금을 상환해야 합니다. 이때 신규 차입 등이 곤란할 경우 회사의 자금흐름에 악영향을 줄 수 있으니 투자자는 이점 유의하시기 바랍니다.

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스케이위탁관리부동산투자회사(주)가 가지고 있는 부채는 2021년 7월 20일 현재 별도기준 장부가액 기준으로 차입금 약 8,300억원과 임대보증금 약 327억원입니다.
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스케이위탁관리부동산투자회사(주)는 본건 공모로 조달하는 자금을 대부분 투자자산 취득 목적으로 차입한 단기차입금 약 2,290억원을 상환하는 데 사용할 예정입니다. 다만, 향후 신규부동산을 취득할 경우에는 일정비율의 차입 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 이러한 대출이나 임차보증금은 당사의 신용도 및 부동산 담보물건의 고유가치 및 정부의 부동산 정책에 따라 영향을 받을 가능성이 높습니다. 담보대출의 경우는 해당 부동산 물건의 담보가치에 일정 할인을 한 금액으로 금융권에서 실행하고 있습니다. 그러나, 부동산 시세의 급격한 하락, 부동산 정책의 변동에 따른 금융권의 담보대출 정책의 변경 등으로 대출 만기시점에 연장이 원활하지 못할 경우 상환을 해야 할 가능성도 배제할 수 없습니다. 또한 회사는 대출만기 시점에 계약기간 연장이 이루어지지 않거나 임대차 계약 만료시 계약이 갱신되지 않거나 새로운 임차인을 구하지 못하는 경우 대출금과 임대차보증금을 상환해야 합니다. 이때 신규 차입 등이 곤란할 경우 회사의 자금흐름에 악영향을 줄 수 있으니 투자자는 이점 유의하시기 바랍니다.

[
지주회사로서 자회사 출자
등에 따른 지분 포트폴리오 변동 위험]

(14)

SK(주)는
지주회사로서 다양한 목적으로 자회사의 증자에 참여하거나
자회사 지분 및 자사주 지분을 매입 또는 처분
할 수 있습니다.

SK(주)는
북미 G&P(Gathering & Processing) 사업회사에 투자하기 위하여 해외 자회사인 Plutus Capital NY, Inc.에 2018년 5월 약 2,700억원(Brazos Midstream社 투자목적), 2019년 3월 약 1,747억원(Blue Racer Midstream, LLC. 투자목적) 규모의 출자를 진행
하였습니다.
또한
2018년 7월 12일 이사회에서 미국 의약품 생산기업인 AMPAC
社의 모회사 지분 인수를 위하여 해외 계열회사인 Alchemy Acquisition Corp.
(現 SK Pharmteco, Inc.)
에 약 5,099.6억원을 출자하기로 결의
하였습니다.
또
한 SK(주)는
201
8년 10월 31일 SK(주)가 보유하고 있는 에스케이인포섹(주) 지분 100%에 대하여 SK(주)의 계열회사인 SK텔레콤과 주식교환의 형태로 매
각을 결정
하였으며 주식교환은 2018년 12월 27일에 완료되어 에스케이인포섹(주)는 SK텔레콤의 완전 자회사로 편입되었습니다.
한편, SK(주)의 종속기업인 SK해운(주)는 2018년 10월 8일 이사회 결의에 따라 보통주 61,392,448주, 종류주식(전환주식) 4,977,766주를 제3자 배정방식으로 발행하기로 결의하였으며, 해당 주식은 전량 한앤코탱커홀딩스 유한회사가 2018년 12월 27일에 인수하여
증권신고서 제출일 현재 SK해운(주)는 SK(주)의 연결대상 종속기업에서 제외
되
었습니다.

2021년 1월 SK(주)는 이사회결의를 통해 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc. 지분 투자를 위해 자회사 Plutus Capital NY, Inc. 에 대한 2,619억원의 현금 출자를 결정
하였습니다.

그리고 2021년 2월 SK(주)는 이사회결의를 통해 보유 중이였던 SK바이오팜(주)의 주식 처분을 결정하였습니다.
처분목적은 신성장 동력확보를 위한 투자자금확보이며 860만주를 이사회 결의 후 시간외 대량매매(Block Deal) 방식으로 처분하였습니다.
처분금액은 1조 1,163억원으로 처분 후 SK(주)의 SK바이오팜(주)의 지분율은 64.02% 가 되었습니다.

또한 2021년 4월
SK(주)는 이사회결의를 통해 전기차용 충전기 제조업체인 시그넷이브이(주)의 주식 취득을 결정하였습니다.
취득목적은 미래 고성장 분야인 전기차 충전 사업 포트폴리오 확장으로 754만주를 취득하였습니다.
취득금액은 2,932억원으로 취득 후 SK(주)의 시그넷이브이(주) 지분율은 53.4% 가 되었습니다.

이

와

같이

SK(주)는 지주회사로서 향후 보유 자회사 및 자사주 지분 포트폴리오가 일부 변동될 수 있습니다.
SK(주)는
지분 인수 또는 매각으로 인하여 발생할 수 있는 수익적인 효과는 현재 시점에서는 예측하기가 어려우며, 다만

지분 인수 시 이를 위해 차입을 증가시킬 경우 부채비율 등의 재무안정성이 하락할 수 있는 위험
이 존재합니다.

SK(주)는 2015년 8월 28일, 주가 안정을 통한 주주가치 제고를 목적으로 자기주식 취득을 결정하였습니다. 이에 따라 2015년 9월 1일
부터 2015년 9월 30일(매매일 기준)까지 유가증권시장을
통하여 보통주 1,908,323주 (보통주 발행주식총수의 약 2.7% 수준)를 취득하였으며, 2015년 11월 11일 (매매일 기준)까지 유가증권시장을 통하여 보통주 3,514,276주 (보통주 발행주식 총수의 약 5% 수준)를 취득 완료하였습니다. 

또한, SK(주)는 2019년 10월 01일 주가안정을 통한 주주가치 제고 목적으로 재차 자기주식 취득을 결정하였으며, 자기주식의 취득
기간은 2019년 10월 2일부터 2019년 12월 11일까지였습니다.

이에 대한 자세한 내용은 SK가 2015년
11월 13일 및 2019년 10월 01일에 공시한 '[기재정정]자기주식취득결과보고서' 및 '주요사항보고서(자기주식취득결정)' 그리고 2019년 12월 16일 공시한 '자기주식취득결과보고서' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

2015년 11월 17일에 SK(주)는 SK(주) 및 계열회사(SK이노베이션, SK텔레콤, SK하이닉스, SK E&S)가 100% 소유하고 있는 제미니파트너스(Gemini Partners Pte. Ltd.)의 주주배정 유상증자(총 3,675만 싱가폴 달러(한화 약 300억원))에 동일한 비율로 참여하였습니다(각 20%, 한화 약 60억원). 유상증자 대금 사용목적은 펀드 운용과정에 운영비와 납입자본금 마련을 위함입니다.

2016년 2월 16일에는 SK머티리얼즈(
舊,

OCI머티리얼즈)
지분 49.1%를 4,703억원에취득하였습니다.
SK머티리얼즈의 사업현황과 실적 등에 관하여는 합병 소멸회사 : SK머티리얼즈 회사위험을 참고하여 주시기 바랍니다.

2016년 2월 25일, SK(주)는 이사회를 통해 자회사인 SK바이오팜으로부터 SK바이오텍 주식 20,000,000주(지분 100%)를 1,238억원(취득단가 6,190원)에 취득하기로 결의하였습니다. 의약품 생산사업을 그룹의 신규성장 포트폴리오로 육성하기 위해 SK바이오팜의 자회사인 SK바이오텍을 SK(주)의 직접 자회사로 하여 지배구조를 변경한 것입니다. SK바이오텍을
100% 직접자회사로 편입한 후 2
016년
3월 4일에는 SK바이오텍의 설비투자 및 사업확장을 위하여 400억원 규모의 유상증자에 참여하였습니다.이후 2017년 11월 28일
SK바이오텍의 Global 성장 Potential 확보를 위해 유상증자 참여를
결정하여
26,223,777주
를 1,725억원에 취득하였습니다.

2016년 11월 SK(주)는 에스엠코어의 제3자배정 유상증자 참여하여 신주를 취득하였으며, 2017년 1월 11일 제3자배정 유상증자 신주인수와 자기주식 매매계약, 주식매매계약과 주주 간 계약 체결 등으로 에스엠코어 인수를 완료하였습니다.
상세한 내용은아래 회사위험 "(13)" 항목을 참조하여 주시기 바랍니다.

2017년 1월 23일 SK(주)는 이사회를 개최하여 LG가 보유하고 있는 LG실트론 주식 34,181,410주(지분율 51.0%) 인수를 의결하였습니다. 이는 그룹의 신수종 사업인 반도체부문의 수직 계열화를 통한 경쟁력 강화를 목적으로 하였습니다.
상세한 내용은 아래회사위험 "(13)" 항목을 참조하여 주시기 바랍니다.

한편, SK(주)는 2017년 9월 26일 북미 G&P (Gathering & Processing) 전문 업체인 Eureka Midstream Holdings, LLC 지분 투자를 위하여 Plutus Capital NY, Inc. 주식 10,362주(지분률 100%)를 1,172억원에 취득하기로 결의하였습니다. 2018년 5월 18일 SK(주)는 북미 G&P 사업회사인 Brazos Midstream社 지분 투자를 위하여
해외 계열회사인 Plutus Capital NY, Inc.에 대한 약 2,700억원 규모의 지분투자를 결의하였습니다. 이후, 2019년 3월 27일자로 SK(주)는 북미 G&P 사업회사인 Blue Racer Midstream, LLC.에 대한 지분투자를 위하여 해외 계열회사인 Plutus Capital NY, Inc.에 추가적으로 약 1,747억원을 증자하기로 결의하였으며, 관련 공시는 아래와 같습니다. 

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)]

1. 발행회사
회사명
Plutus Capital NY, Inc.

국적
미국(USA)
대표자
신정호

자본금(원)
386,385,734,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
35,462
주요사업
지주회사

2. 취득내역
취득주식수(주)
15,400

취득금액(원)
174,743,800,000

자기자본(원)
45,756,420,269,742

자기자본대비(%)
0.38

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
50,862

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
북미 G&P(Gathering & Processing) 회사에 투자를 위해 자회사인 Plutus Capital NY, Inc.에 출자

6. 취득예정일자
2019-03-28

7. 이사회결의일(결정일)
2019-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 공시는 북미 G&P 사업회사인 Blue Racer Midstream, LLC. 지분 투자 목적으로 미국소재 자회사인 Plutus Capital NY, Inc. 증자 결의에 대한 사항임 

- 상기'1.발행회사'는 미국 Delaware州 소재 당사의 자회사인 Plutus Capital NY, Inc. 임 

- 상기'2.취득내역'의 '취득주식수(주)'의 
취득주식은 의결권있는 보통주임 

- 상기'2.취득내역'의 '취득금액(원)'은 현금투자 금액 USD 154,000,000을 취득예정일자 
(3/28) 기준 서울외국환중개 매매기준율 
(1,134.70원/USD)로 환산한 금액임 

- 상기'2.취득내역'의 '자기자본(원)'은 
SK㈜의 2017년 연결재무제표 기준임 

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 '당해년도'인 2018년 재무정보는 감사전 제시 연결재무제표 기준임 

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

참고로, 2017년 10월 31일 SK(주)의 주요 종속회사인 에스케이이엔에스는 이사회에서 선제적 재무구조 개선을 목적으로 제3자 배정 유상증자의 방법을 통해 보통주 4,640,199주의 유상증자(신주 발행가액: 146,066원)를 결정하였습니다. 이로 인해 에스케이이엔에스에 대한 당사의 지분율은 100.0%에서 90.0%로 변경되었습니다. SK
(주)는 2017년 10월 31일 이사회에서 당사와 재무적투자자 간에 에스케이이엔에스의 제3자 배정 유상증자된 주식을 기초자산으로 하는 TRS(총수익스왑)계약체결을 승인하였습니다.

한편 SK(주)는 2017년 11월 17일 비핵심사업을 정리하고 미래 성장을 위한 투자재원 확보를 위해
중고차사업부문의 영업중단을 결정하였습니다.
온라인 중고차사업부문 에스케이엔카닷컴
을 2018년 1월에 매각 완료하였으며, 오프라인 중고차사업부문 엔카사업부는 2018년 4월 3일
에
매각이 완료되었습니다.

2017년 11월 28일 SK(주)는 계열회사간의 지배구조를 단순화하여 경영 효율성을 제고하고자 舊.SK마리타임을 흡수합병하는 이사회 결의를 하였습니다. 2018년 3월 1일을 합병기일로 하여 舊.SK마리타임 흡수합병 후 SK(주)는 존속회사로 계속 남아있게되며 피합병법인인 舊.SK마리타임은 해산하였습니다.
관련 세부사항은 SK가 2017년 11월 28일 공시한 주요사항보고서(회
사합병결정)를 참고하여 주시기 바랍니다. 

SK바이오팜 중장기 성장 자금조달을 위해 유상증자 참여하기로 2018년 3월 결정(1,500억원 규모)하였습니다.
더불어 2020년 07월 02일 SK바이오팜이 유가증권시장에 상장되면서 SK(주)의 지분율은 100%에서 75%로 감소하였습니다.

한편, SK(주)는 2018년 7월 12일 이사회에서 미국 의약품 생산기업인 AMPAC
社의 모회사 Fine Chemicals Holdings Corp.의 지분 인수를 위한 해외 계열회사인 AlchemyAcquisition Corp.에 출자하기로 결의하였습니다. 출자일자는 2018년 8월 3일 및 2018년 8월 28일로, 출자금액은 약 5,099.6억원 입니다. 관련하여 SK가 2018년 7월 12일자로 공시한 내용은 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이(주)
공시일자
2018.07.12
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
Alchemy Acquisition Corp.
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2018.08.03 및 2018.08.28

나. 출자목적물
보통주 100%

다. 출자금액
509,964

라. 출자상대방 총출자액
509,964

3. 출자목적
미국 CMO 업체인 AMPAC社의 모회사 Fine Chemicals Holdings Corp.
지분 인수를 위한 해외 계열회사 출자

4. 이사회 의결일
2018.07.12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

1. 금번 공시는 미국 CMO 업체인 AMPAC社의 모회사 Fine Chemicals Holdings Corp.의 지분 인수를 위한 해외 계열회사(Alchemy Acquisition Corp.) 출자 결의에 관한 사항임

2. 상기 '2.출자내역' 의 '다.출자금액' 은 실제 출자금액인 USD 455,000,000의 이사회 의결일(7/12) KEB 하나은행 최초 고시 매매기준율(1USD=1,120.80원)을 적용하여 환산한 금액임
 - 상기 '2.출자내역'의 '다.출자금액' 중 USD 10,000,000는 2018.08.03 출자 예정
 - 2018.08.03 출자금액 USD 10,000,000을 제외한 USD 445,000,000는 2018.08.28 출자 예정

3. 상기 '2.출자내역' 중 '라.출자상대방 총출자액' 은 금번 출자한 금액을 포함한 총 출자금액임

4. 상기 출자 일자 및 출자 금액은 진행상황, 환율 등에 따라 변경될 수 있음

5. 본건 출자와 관련한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK(주)는 2018년 10월 31일 보유하고 있는 에스케이인포섹 지분 100%에 대하여 SK(주)의 계열회사인 SK텔레콤과 주식교환의 형태로 매각을 결정하였습니다. 주식교환일 현재 에스케이인포섹 주주가 소유한 에스케이인포섹 주식은 주식교환일(2018.12.27)에 에스케이텔레콤에 이전되고, 그 대가로 주식교환 대상주주에게 에스케이인포섹의보통주 1주당 에스케이텔레콤의 보통주0.0997678주를 교환하여 지급됩니다. 동 주식교환을 통해 보안 사업 영역의 시너지 효과를 창출 및 융합보안 사업역량을 강화하여 기업가치를 제고할 계획입니다.

[주요사항보고서(주식교환ㆍ이전결정)]

1. 구 분
주식교환

- 교환ㆍ이전 형태
소규모

2. 교환ㆍ이전 대상법인
가. 회사명
에스케이인포섹㈜(SKinfosec Co., Ltd.)

나. 대표자
안희철

다. 주요사업
정보보호 및 기타 컴퓨터 프로그래밍, 시스템, 통합 및 관리업

라. 회사와의 관계
계열회사

마. 발행주식총수
(주)
보통주식
12,636,024

종류주식
-

바. 최근 사업연도
요약재무내용(원)
자산총계
177,435,447,978

부채총계
51,031,843,524

자본총계
126,403,604,454

자본금
6,318,012,000

3. 교환ㆍ이전 비율
에스케이텔레콤㈜ : 에스케이인포섹㈜ = 1: 0.0997678 
주식교환일 현재 에스케이인포섹㈜ 주주가 소유한 에스케이인포섹㈜ 주식은 주식교환일에 에스케이텔레콤㈜에 이전되고, 그 대가로 주식교환 대상주주에게 에스케이인포섹㈜의 보통주 1주당 에스케이텔레콤㈜의 보통주 0.0997678주를 교환하여 지급합니다.
(상법 제360조의3 제3항 2호)

4. 교환ㆍ이전 비율 산출근거
(1) 완전모회사가 되는 회사(에스케이텔레콤(주)) 교환가액
 
에스케이텔레콤(주)은 주권상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의5 및 제176조의6에 따라 교환가액을 산정하였습니다. 
주식교환을 위한 이사회 결의일(2018년 10월 25일)과 주식의 포괄적 교환 계약 체결일(2018년 10월 31일) 중 앞서는 날의 전일(2018년 10월 24일)을 기산일로 한 최근 1개월간 가중산술평균종가, 최근 1주일간 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.
또한, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 
제1호에 따르면 위 방법으로 산출된 가액을 기준으로 100분의 30 (계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액을 기준가액으로 적용할 수 있도록 규정되어 있으나 본건에서는 적용치 아니하였습니다.
 - 최근 1개월 가중산술평균종가(2018.9.25~2018.10.24) : 277,377 원
 - 최근 1주일 가중산술평균종가(2018.10.18~2018.10.24) : 281,387 원
 - 최근일 종가(2018.10.24) : 278,500 원
 - 산술평균가액 : 279,088 원
 - 교환가액 : 279,088 원

(2) 완전자회사가 되는 회사(에스케이인포섹(주)) 교환가액

회사의 본질가치는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5, 
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에 따라 자산가치와 수익가치를 각각 
1과 1.5로 하여 가중산술평균한 가액으로 산정하였습니다.

- 자산가치: 8,621원
- 수익가치: 40,659원
- 본질가치(가중산술평균가액) : 27,844원
- 교환가액: 27,844원

(3) 교환비율 산출

상기 교환가액 산출근거에 따라 금번 주식교환의 교환비율은 1(에스케이텔레콤(주)) : 0.0997678(에스케이인포섹(주))이며, 신주 발행에 갈음하여 에스케이텔레콤(주)는 에스케이인포섹(주) 주주에게 에스케이인포섹㈜의 보통주 1주당 에스케이텔레콤㈜가 보유한 자기주식 0.0997678주를 교환하여 지급합니다.

5. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의6제3항에 따라, 주식교환시 교환비율 및 교환가액의 적정성에 대하여 외부평가를 실시하였습니다.

외부평가기관의 명칭
삼일회계법인

외부평가 기간
2018.10.01 ~ 2018.10.24

외부평가 의견
적정

6. 교환ㆍ이전 목적
에스케이인포섹(주)를100% 완전 자회사로 편입하여 경영상의 효율성을 증대하고 보안 사업 영역에서 시너지 효과를 창출하여 기업가치를 제고하고자 합니다.

7. 교환ㆍ이전의 중요영향 및 효과

(1) 회사의 경영에 미치는 중요 영향 및 효과

본건 주식교환 완료 시, SK㈜가 에스케이텔레콤㈜이 보유한 자기주식 1,260,668주를 교부 받는 것을 제외하고는, 에스케이텔레콤(주) 기존 주주들의 지분율 및 지배구조 관련 경영권의 변동은 없으며, 에스케이텔레콤(주) 및 에스케이인포섹(주)는 존속법인으로 계속 남아 있게 됩니다. 주식교환으로 완전모회사가 되는 에스케이텔레콤(주)는 주식교환 이후에도 계속 주권상장법인으로, 완전자회사가 되는 에스케이인포섹(주)는 주권비상장법인으로 유지될 예정입니다.
 또한, 주식교환 계약에 따라, 본건 주식교환 이전에 취임한 에스케이텔레콤(주)의 이사 및 감사위원회 위원에 대하여는 상법 제360조의13에도 불구하고 종전의 임기를 그대로 유지하는 것으로 하며, 본건 주식교환으로 인하여 새로 선임되는 임원은 없습니다. 

(2) 회사의 영업/재무에 미치는 중요 영향 및 효과

본건 주식교환을 통해 양사간 인적, 물적 자원을 효율적으로 활용함으로써 경영 효율성 증대를 기대할 수 있습니다. 또한, 신속한 의사결정 구조 하에서, 에스케이텔레콤(주)가 보유한 ICT기술 및 보안 관련 자산을 공유하고, 에스케이인포섹(주)의 정보보안 등 주요사업간 협업을 통해 미래 보안 영역에서 시너지를 극대화할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이에 본건 주식교환은 궁극적으로 양사 영업 및 재무에 긍정적인 효과가 기대됩니다.

8.교환ㆍ이전일정
교환ㆍ이전계약일
2018.10.31

주주확정기준일
2018.11.09

주주명부 폐쇄기간
시작일
2018.11.12

종료일
2018.11.16

주식교환ㆍ이전 반대의사 통지접수기간
시작일
2018.11.09

종료일
2018.11.23

주주총회 예정일자
2018.11.26

주식매수청구권
행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
-

교환ㆍ이전일자
2018.12.27

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

9. 교환ㆍ이전 후 완전모회사명
에스케이텔레콤(주) (SK Telecom Co., Ltd.)

10.주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
에스케이텔레콤(주)는 본건 주식교환을 상법 제360조의10에 따른 소규모 주식교환으로 진행하므로 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다.

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

11. 우회상장 해당 여부
아니오

12. 타법인의 우회상장 요건 충족 여부
아니오

13. 이사회결의일(결정일)
2018.10.25

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

14. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
에스케이텔레콤(주)는 본건 주식교환에 대해 신주 발행에 갈음하여 에스케이텔레콤(주)가 보유하고 있는 자기 주식을 교부하고 증권의 모집 또는 매출을 하지 않기 때문에 증권신고서 제출 대상이 아닙니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

동 주식교환은 2018년 12월 27일 완료되었으며, 에스케이인포섹은 SK(주)의 자회사에서 손자회사(SK(주)의 자회사인 SK텔레콤의 자회사)로 변경되었습니다.

[지주회사의 자회사 탈퇴]

1. 자회사내역
가. 회사명
에스케이인포섹(주) 
(SK infosec Co., Ltd.)

나. 대표자
안희철

다. 주요사업
종합 정보보호서비스사업, 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
177,435

부채총계
51,032

자본총계
126,403

자본금
6,318

2. 자회사에 대한 지분비율
탈퇴 전
소유주식(주)
12,636,024

소유비율(%)
100

탈퇴 후
소유주식(주)
-

소유비율(%)
-

3. 지분가액의 자산총액비중
탈퇴 전
지분가액(백만원)
44,077

자산총액비중(%)
0.22

탈퇴 후
지분가액(백만원)
-

자산총액비중(%)
-

4. 자회사총수
탈퇴 전(사)
14

탈퇴 후(사)
13

5. 탈퇴사유
자회사인 에스케이텔레콤(주)와 에스케이인포섹(주)의 포괄적 주식교환 완료

6. 탈퇴일자
2018-12-27

7. 이사회결의일(결정일)
2018-10-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 포괄적 주식교환 완료에 따라 에스케이인포섹(주)는 에스케이텔레콤(주)의 자회사이자 당사의 손자회사로 변경됨 

- 상기1.의 '최근 사업연도 요약재무내용은 에스케이인포섹(주)의 2017년말 재무제표 기준임 

- 상기3.의 '자산총액비중'의 탈퇴 전 '지분가액' 및 '자산총액비중'은 SK(주)의 2017년말 별도재무제표 기준임 

- 상기6.의 탈퇴일자는 주식의 포괄적교환일임

※ 관련공시
2018-10-30 특수관계인과의내부거래

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한 SK(주)의 종속기업인 SK해운은 2018년 10월 8일 이사회 결의에 따라 보통주 61,392,448주, 종류주식(전환주식) 4,977,766주를 제3자 배정방식으로 발행하기로 결의하였습니다. 해당주식은 전량 한앤코탱커홀딩스 유한회사가 2018년 12월 27일 인수하여, SK해운은 SK(주)의 연결대상 종속기업에서 제외되었습니다.

[지주회사의 자회사 탈퇴]

1. 자회사내역
가. 회사명
에스케이해운(주) 
(SK SHIPPING CO., LTD.)

나. 대표자
황의균

다. 주요사업
해상운송사업 및 선박대여 등의 해운업

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
4,454,040

부채총계
4,283,863

자본총계
170,177

자본금
13,274

2. 자회사에 대한 지분비율
탈퇴 전
소유주식(주)
15,191,741

소유비율(%)
57.22

탈퇴 후
소유주식(주)
15,191,741

소유비율(%)
16.34

3. 지분가액의 자산총액비중
탈퇴 전
지분가액(백만원)
21,659

자산총액비중(%)
0.11

탈퇴 후
지분가액(백만원)
21,659

자산총액비중(%)
0.11

4. 자회사총수
탈퇴 전(사)
13

탈퇴 후(사)
12

5. 탈퇴사유
제3자 유상증자에 따른 최대주주 변경(지분율 감소)

6. 탈퇴일자
2018-12-28

7. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기1.의 '최근 사업연도 요약재무내용은 에스케이해운(주)의 2017년말 재무제표 기준임 

- 상기3.의 '자산총액비중'의 탈퇴 전 '지분가액' 및 '자산총액비중'은 SK(주)의 2017년말 별도재무제표 기준임 

- 상기6.의 탈퇴일자는 유상증자 효력발생일임

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK(주)는 2020년 06월 30일 이사회를 통해 자기주식 처분을 결정하였습니다. 처분목적은 2015년 SK C&C와 SK 합병 시 주식매수청구권 행사에 의해 취득한 자기주식의 법 상 처분 의무 이행이며, 처분예정기간은
2020년 07월 01일부터 2020년 07월 29일입니다.
이에 대한 자세한 내용은 당사가
2020년 06월 30일에 공시한 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

SK(주)는 2021년 01월 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc. 지분 투자를 위해 자회사 Plutus Capital NY, Inc.에 대한 현금 출자를 결정하였습니다. 취득금액은 약 2,619억원으로 자기자본 대비 0.50%에 해당하는 금액이며, 향후 추가 출자를 통해 8억 달러까지 투자할 예정입니다. 이에 대한 자세한 공시 내용은 아래와 같습니다.

[(정정) 타법인주식 및 출자증권 취득결정(자율공시) / 2021-02-02]

정정일자
2021-02-02

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-01-07

3. 정정사유
취득금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 취득내역 중 취득주식수(주)
21,300
23,430

2. 취득내역 중 취득금액(원)
231,339,300,000
261,947,400,000

2. 취득내역 중 자기자본대비(%)
0.44
0.50

3. 취득후 소유주식수(주)
74,086
76,216

9.기타투자판단과 관련한 중요사항
- Grove Energy Capital은 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.에 총 USD 1.5 billion을 투자 예정이며, 투자대금은 당사의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc와 에스케이이엔에스㈜의 100% 자회사인 SK E&S Americas, Inc.의 신설 자회사에서 각 USD 0.75 billion씩 출자 예정임

- 당사는 이와 관련하여 Plutus Capital NY, Inc에 USD 213 million 증자 및 USD 370 million 자금 대여를 결의하였으며, 동 증자 규모는 10%, 자금 대여 규모는 5% 수준에서 변동 가능함. 또한 당사는 Grove Energy Capital LLC가 Plug Power Inc.에 지급할 인수대금 50%에 대해 인수대금 지급보증을 제공할 것을 이사회에서 결의함

- 상기 '2. 취득내역'의 취득금액(원)'은 현금투자 금액 USD 213,000,000을 이사회의결일(1/6) 기준 최초고시 매매기준율 (1,086.10원/USD)로 환산한 금액임
- 금번 공시는 Plug Power 유상증자 계획발표(1/26)에 따라, 旣체결된 지분인수 계약에 의거한 추가 출자 결정으로 출자금액이 증가되어 진행하는 정정공시임

- Grove Energy Capital은 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.에 총 USD 1.6 billion을 투자 예정이며, 투자대금은 당사의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc와 에스케이이엔에스㈜의 100% 자회사인 SK E&S Americas, Inc.의 신설 자회사 PNES Investments, LLC에서 각 USD 0.8 billion씩 출자 예정임

- 당사는 지난 이사회(1/6)에서 Plutus Capital NY, Inc에 USD 213 million 증자(+10% 한도 내 변경 가능) 및 USD 370 million 자금 대여(+5% 한도 내 변경 가능)를 결의하였으며, 또한 당사는 Grove Energy Capital LLC가 Plug Power Inc.에 지급할 인수대금 50%에 대해 인수대금 지급보증을 제공할 것을 이사회에서 결의함

- 추가 출자 결정으로, 당사는 이사회 결의 한도 內인 USD 234.3 million 증자 및 USD 388.5million 대여 예정이며, 상기 '2. 취득내역'의 취득금액(원)'은 현금투자 금액 USD 234,300,000을 정정공시일(2/2) 기준 최초고시 매매기준율 (1,118.00원/USD)로 환산한 금액임

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명
Plutus Capital NY, Inc.

국적
미국
대표자
신정호

자본금(원)
611,165,404,835
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
52,786
주요사업
지주회사

2. 취득내역
취득주식수(주)
23,430

취득금액(원)
261,947,400,000

자기자본(원)
52,182,635,720,473

자기자본대비(%)
0.50

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
76,216

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc. 지분 투자를 위해 당사의 자회사인 Plutus Capital NY, Inc.에 출자

6. 취득예정일자
-

7. 이사회결의일(결정일)
2021-01-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- Plutus Capital NY, Inc는 당사의 100% 해외자회사이며, 금번 공시는 당사가 Plutus Capital NY, Inc 산하의 해외계열사 Grove Energy Capital LLC를 통한 Plug Power Inc. 지분 투자 관련 공시임

- 금번 공시는 당사가 Plug Power의 유상증자 계획(1/26발표)에 참여를 결정함에 따라 출자금액이 증가되어 진행하는 정정공시임

- Grove Energy Capital은 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.에 총 USD 1.6 billion을 투자 예정이며, 투자대금은 당사의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc와 에스케이이엔에스㈜의 100% 자회사인 SK E&S Americas, Inc.의 신설 자회사 PNES Investments, LLC에서 각 USD 0.8 billion씩 출자 예정임

- 당사는 지난 이사회(1/6)에서 Plutus Capital NY, Inc에 USD 213 million 증자(+10% 한도 내 변경 가능) 및 USD 370 million 자금 대여(+5% 한도 내 변경 가능)를 결의하였으며, 또한 당사는 Grove Energy Capital LLC가 Plug Power Inc.에 지급할 인수대금 50%에 대해 인수대금 지급보증을 제공할 것을 이사회에서 결의함

- 상기 '2. 취득내역'의 '취득주식수㈜'의 취득주식은 의결권 있는 보통주임

- 유상증자 참여 결정으로, 당사는 이사회 결의 한도 內인 USD 234.3 million 증자 및 USD 388.5million 대여 예정이며, 상기 '2. 취득내역'의 취득금액(원)'은 현금투자 금액 USD 234,300,000을 정정공시일(2/2) 기준 최초고시 매매기준율 (1,118.00원/USD)로 환산한 금액임

- 상기 '2.취득내역'의 자기자본(원)'은 SK(주)의 2019년 연결재무제표 기준임

- 상기 '6.취득예정일자'는 2021년 1분기 內 진행 예정이나, 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음

- 본 건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'는 감사보고서의 연결재무제표 기준이며, 당해년도는 2019년, 전년도는 2018년, 전전년도는 2017년 기준으로 기재함

※ 관련공시
2021-01-07 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
1,192,551
253,143
939,409
611,165
21,384
2,748

전연도
783,419
242,847
540,572
396,501
48,835
27,133

전전연도
437,666
216,179
221,487
111,018
2,450
17

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

최근, SK(주)는 2021년 2월 24일 이사회결의를 통해 보유 중이였던 SK바이오팜의 주식 처분을 결정하였습니다. 처분목적은 신성장 동력확보를 위한 투자자금 확보이며 860만주를 이사회 결의 후 시간외 대량매매(Block Deal) 방식으로 처분하였습니다. 처분금액은 1조 1,163억원으로 처분 후 SK(주)의 SK바이오팜 지분율은 64.02%가 되었습니다.

이에 대한 자세한 내용은 SK가
2021년 02월 24일에 공시한 '타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

[타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)]

1. 발행회사
회사명
에스케이바이오팜㈜

국적
대한민국
대표자
조정우

자본금(원)
32,500,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
78,313,250
주요사업
의약 및 생명과학

2. 처분내역
처분주식수(주)
8,600,000

처분금액(원)
1,116,280,000,000

자기자본(원)
52,182,635,720,473

자기자본대비(%)
2.14

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
50,134,940

지분비율(%)
64.02

4. 처분목적
신성장 동력확보를 위한 투자 자금 확보

5. 처분예정일자
2021-02-24

6. 이사회결의일(결정일)
2021-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사'의 발행주식총수'는 보통주 발행주식총수임 

- 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'은 발행회사의 최근사업연도말 연결재무제표 기준임 

- 에스케이바이오팜㈜는 유가증권시장에 상장되어 있는 법인이며, 주식의 처분은 이사회 결의 후 시간외 대량매매(Block Deal) 방식으로 처분함 

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'는 감사보고서의 연결재무제표 기준이며, 당해년도는 2019년, 전년도는 2018년, 전전년도는 2017년 기준으로 기재함 

※ 관련공시
-

【발행회사의 요약 재무상황】(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
139,073
152,098
-13,025
32,500
123,852
-71,519

전년도
95,536
36,906
58,629
32,500
1,099
-138,096

전전년도
98,367
51,125
47,243
25,000
85,316
97,649

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

이
와

같이
SK(주)는 지주회사로서 향후 SK 보유 자회사 및 자사주 지분 포트폴리오가 일부 변동될 수 있습니다. SK(주)의 지분 인수 또는 매각으로 인하여 발생할 수 있는 수익적인 효과는 현재 시점에서는 예측하기가 어려우며 다만 지분 인수시 이를 위해 차입을 증가시킬 경우 부채비율 등의 재무안정성이 하락할 수 있는 위험이 존재합
니다.

[

SK증권 매각 관련 사
항]

(15)

SK(주)는 지주회사 행위 제한 요건을 해제하기 위해 금융계열사인 SK증권 매각을
추진하였으며

2017년 8월 11일 우선협상대상자인 케이프컨소시엄(대표자: 케이프인베스트먼트 주식회사)
과의 주식매매계약 체결
에 대한 이사회 결의사항을 공시하였습니다. 그러나
금융감독원에서 케이프컨소시엄의 인수구조는
대주주에 대한 신용공여로 볼 여지가 있다는 입장을 밝혀
매각이 지연되었으며,

2018년 2월 1일 공정거래위원회는 당사에게 SK증권 지분 매각 시정 명령과 과징금 29억 6,100만원을 부과
하였습니다.
SK(주)는 케이프컨소시엄과 주식매매계약을 해제하고,

2018년 3월 5일

J
&
W파트너스와 신규 계약을 체결하였습니다.

금융위원회의 대주주 적격성 심사통과 후 SK(주)는 2018년 7월 30일자로 보유하고 있던 SK증권 지분 전량(32,011,720좌)을 제이앤더블유 비아이지 유한회사에 매각완료
하였습니다.
SK(주)는 2018년 7월 30일 SK증권 주식 매각을 완료함으로써 공정거래위원회의 시정
명령을 이행

하였으며, 2018년 8월중 과징금 납부를 완료
하였습니다.
다만,
SK(주)는
지주회사로서
향후 다양한 목적으로 자회사의 증자에 참여하거나
자회사 지분 및 자사주 지분을 매입, 합병 등을 진행하
여
지분 포트폴리오가 일부 변동될 수 있으며, 이에 공정거래법 상 지주회사 행위제한 사항 위반

위험이 존재
합니다.
또한
공정거래위원회의 지주회사제도 개편 등 관련 법령의 개정 등으로 SK가 지주회사로서 행위제한사항을 위반할 경우 법적 제재 등이 부과될 수
있는 점 투자자
께서는 유의하시기 바랍니다.

SK(주)는 지주회사 전환일(2015.08.03)로부터 SK증권 지분 10.0%를 보유하고 있었습
니
다
. 이는
'독점규제및 공정거래에 관한 법률'
에 규정된 일반지주회사가 금융회사 주식을 소유하는 행위를 제
한하는 사
항에 해당됩니다.
다만, 지주회사로 전환한 날부터 2년인
2017년 8월 3일까지 SK증권 지분 매각이 유예되었습니다. 이에 따라 SK(주)는 2017년 6월 8일 매각절차 진행에 대해 공시하였습니다. 

[SK증권 매각관련 공시(2017.06.08)]

1. 풍문 또는 보도의 내용
당사의 SK증권(주) 지분매각 추진보도 관련

2. 풍문 또는 보도의 매체
서울경제

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2017-02-06

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

당사가 보유 중인 SK증권(주)의 지분 매각을 위해 매각주간사를 선정 하였으며, 향후 매각 절차를 본격 추진할 예정입니다. 

상기 사항과 관련하여 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시 하겠습니다. 

(공시책임자) 재무1실장 김형근 

5. 재공시예정일
2017-09-07

※ 관련공시
2017-05-30 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 
2017-03-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 
2017-02-06 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 

이에 따라 2017년 6월 28일 매각주관사인 삼정KPMG는 예비입찰을 진행하였으며 복수 후보군 중 케이프투자증권, 큐캐피탈파트너스, 호반건설 3곳이 적격인수후보로선정되어 실사를 진행하였으며 2017년 7월 25일 케이프컨소시엄(대표자: 케이프인베스트먼트 주식회사)을 우선협상대상자로 선정하였습니다. 

[SK증권 매각관련 공시(2017.07.25)]

1. 풍문 또는 보도의 내용
당사의 SK증권(주) 지분매각 추진보도 관련

2. 풍문 또는 보도의 매체
서울경제

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2017-02-06

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

당사가 보유 중인 SK증권(주)의 지분 매각과 관련하여 케이프컨소시엄(대표자: 케이프인베스트먼트 주식회사)을 우선협상대상자로 선정하였습니다.

상기 사항과 관련하여 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시 하겠습니다. 

(공시책임자) 재무1실장 김형근 

5. 재공시예정일
2017-10-24

※ 관련공시
2017-02-06 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 
2017-03-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 
2017-05-30 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 
2017-06-08 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

SK(주)는 이후 2017년 8월 11일 우선협상대상자인 케이프컨소시엄과의 주식매매계약 체결에 대한 이사회 결의 관련 공시를 하였습니다.

[SK증권 매각관련 공시(2017.08.11)]

1. 발행회사
회사명
SK증권(주)(SK SECURITIES CO.,LTD)

국적
대한민국
대표자
김신

자본금(원)
162,014,842,500
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
324,029,685
주요사업
증권 중개업

2. 처분내역
처분주식수(주)
32,011,720

처분금액(원)
60,822,268,000

자기자본(원)
42,326,724,163,174

자기자본대비(%)
0.14

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 처분목적
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의 2에 따른 지주회사 행위제한 위반 해소를 위해 보유 중인 SK증권㈜ 주식 전량 매각

5. 처분예정일자
-

6. 이사회결의일(결정일)
2017-08-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사가 보유 중인 SK증권(주) 보유 지분 전량(보통주 32,011,720주, 보통주 기준 지분율 10.00%)을 우선협상대상자 대표자인 케이프인베스트먼트(거래종결 이전 케이프인베스트먼트가 설립하는 경영참여형사모투자집합기구 또는 투자목적회사에 매수인의 지위 이전 가능)에게 매각하는 주식매매계약 체결에 대한 이사회 결의 관련 공시임 

- 상기 1. 발행회사의 '발행주식총수(주)'는 SK증권(주)의 보통주 320,117,171주(자기주식 11,283,968주 포함)와 우선주 3,912,514주를 합산한 숫자임 

- 상기 "자기자본"은 당사의 '16년 기말 연결 재무제표 기준으로 작성하였음 

- 상기 5. 처분예정일자는 주식 양수도 및 매매대금 결제 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 처분일자는 매수인의 대주주 변경 승인 절차에 따라 변동될 수 있음 

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해연도는 '16년(말) 연결재무제표 기준이며, 매출액은 영업수익을 기준으로 작성하였음 

- 본 공시는 'SK증권(주) 지분매각 추진보도 관련'하여 당사가 기 공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'에 대한 확정 공시임 
(공시일자 : '17.2.6, '17.3.3, '17.5.30, '17.6.8, '17.7.25)

※ 관련공시
2017-07-25 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 
2017-06-08 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 
2017-05-30 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 
2017-03-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 
2017-02-06 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

[발행회사(SK증권)의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

2016년
3,921,512
3,506,433
415,079
162,015
467,135
11,448

2015년
3,508,069
3,096,619
411,450
162,015
470,875
23,022

2014년
3,675,675
3,290,946
384,729
162,015
526,873
3,430

자료 : 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)

상기에 기재한 바와 같이 SK(주)는 지주회사 행위 제한 요건을 해제하기 위해 금융계열사인 SK증권 매각 진행을 위하여 2017년 8
월 11일 우선협상대상자인 케이프컨소시엄(대표자: 케이프인베스트먼트 주식회사)과의 주식매매계약 체결에 대한 이사회 결의를 실시하였습니다. 그러나 공정거래위원회는 2018년 2월 1일 공정거래법상 일반지주회사의 금융회사 주식 소유금지 규정을 위반한 SK에게 SK증권 지분 9.88%(약3,200만주)를 시정명령을 받은 날로부터 1년 이내에 매각할 것과 과징금 29억 6,100만원을 부과하였습니다. 

또한 우선협상대상자인 케이프컨소시엄이 2018년 2월 2일 금융당국에 SK증권 인수승인신청을 자진 철회하였습니다. 이는 금융감독원에서 케이프컨소시엄의 인수구조에 대해 케이프투자증권이 케이프컨소시엄의 인수주체에 투자하는 구조는 대주주에 대한 신용공여로 볼 여지가 있다는 입장을 밝혔기 때문입니다. 

이에 SK(주)는 케이프컨소시엄과 주식매매계약을 해제하고, 2018년 3월 5일 J&W파트너스와 신규 계약을 체결하였습니다. 처분 금액은 약 515억원으로 케이프컨소시엄과체결한 계약 금액인 608억원보다는 하향 조정되었습니다. 2018년 4월 30일 J&W파트너스는 금융위원회에 SK증권 대주주 변경신청을 접수하였습니다.

[SK증권 매각관련 공시(2018.03.05)]

1. 발행회사
회사명
SK증권(주)(SK SECURITIES CO.,LTD)

국적
대한민국
대표자
김신

자본금(원)
162,014,842,500
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
324,029,685
주요사업
증권 중개업

2. 처분내역
처분주식수(주)
32,011,720

처분금액(원)
51,539,000,000

자기자본(원)
42,326,724,163,174

자기자본대비(%)
0.12

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 처분목적
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의 2에 따른 지주회사 행위제한 위반 해소를 위해 보유 중인 SK증권㈜ 주식 전량 매각

5. 처분예정일자
-

6. 이사회결의일(결정일)
2018-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사가 보유 중인 SK증권(주) 지분 전량(보통주 32,011,720주, 보통주 기준 지분율 10.00%)을 제이앤더블유파트너스(계약체결 후 제이앤더블유파트너스가 업무집행사원으로 참여하는 경영참여형 사모투자집합기구가 설립하는 투자목적회사로 계약이전 예정)에게 매각하는 주식매매계약 체결에 대한 이사회 결의 관련 공시임 

※ 기존 체결한 주식매매계약('17.8.11 이사회의결 및 공시)은 당사가 이니티움2017 주식회사*에게 '18.3.5 계약해제를 통지함에 따라 해제 

* '17.8.11 체결한 주식매매계약의 계약 상대방(우선협상대상자 대표자인 케이프인베스트먼트)이 동 계약상 지위 및 권리,의무 양도에 관한 합의서 체결('17.09.05) 

- 상기 1. 발행회사의 '발행주식총수(주)'는 SK증권(주)의 보통주 320,117,171주(자기주식 11,283,968주 포함)와 우선주 3,912,514주를 합산한 숫자임 

- 상기 "자기자본"은 당사의 '16년 기말 연결 재무제표 기준으로 작성하였음 

- 상기 5. 처분예정일자는 주식 양수도 및 매매대금 결제 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 처분일자는 매수인의 대주주 변경 승인 절차에 따라 변동될 수 있음 

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해연도는 '16년(말) 연결재무제표 기준이며, 매출액은 영업수익을 기준으로 작성하였음 

- 본 공시는 'SK증권(주) 지분매각 추진보도 관련'하여 당사가 기 공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'에 대한 확정 공시임 
(공시일자 : '17.2.6, '17.3.3, '17.5.30, '17.6.8, '17.7.25, '17.8.11)

※ 관련공시
2017-08-11 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시) 
2017-07-25 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 
2017-06-08 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 
2017-05-30 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 
2017-03-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 
2017-02-06 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

【발행회사의 요약 재무상황】(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

2016년
3,921,512
3,506,433
415,079
162,015
467,135
11,448

2015년
3,508,069
3,096,619
411,450
162,015
470,875
23,022

2014년
3,675,675
3,290,946
384,729
162,015
526,873
3,430

자료 : 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)

2018년 7월 27일 금융위원회에 따르면 전날 정례회의에서 SK증권 인수를 추진하는 사모펀드 전문 운용사인 J&W파트너스에 대한 대주주 적격성 심사 안건이 최종 의결되었습니다. 이에 2018년 7월 30일 SK가 보유하고 있던 SK증권의 주식 32,011,720주(지분율 9.88%) 전부에 대하여 제이앤더블유 비아이지 유한회사의 장외매매를 통해 매각하였습니다. 

[지주회사의 자회사 탈퇴]

자회사내역
가. 회사명
SK증권(주) 
(SK Securities.Co., Ltd.)

나. 대표자
김신

다. 주요사업
증권금융업

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
3,778,776

부채총계
3,341,795

자본총계
436,981

자본금
162,015

2. 자회사에 대한 지분비율
탈퇴 전
소유주식(주)
32,011,720

소유비율(%)
10.00

탈퇴 후
소유주식(주)
0

소유비율(%)
0.00

3. 지분가액의 자산총액비중
탈퇴 전
지분가액(백만원)
36,814

자산총액비중(%)
0.03

탈퇴 후
지분가액(백만원)
0

자산총액비중(%)
0.00

4. 자회사총수
탈퇴 전(사)
15

탈퇴 후(사)
14

5. 탈퇴사유
지분 매각

6. 탈퇴일자
2018-07-30

7. 이사회결의일(결정일)
2018-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 SK증권(주) 지분 전부를 제이앤더블유 비아이지 유한회사에 매각함에 따라 자회사에서 제외됨 

- 상기1.의 '최근 사업연도 요약재무내용'은 SK증권(주)의 2017년말 재무제표 기준임 

- 상기3.의 '자산총액비중'의 탈퇴 전 '지분가액' 및 '자산총액비중'은 SK(주)의 2017년말 연결재무제표 기준임 

- 상기6.의 '탈퇴일자'는 지분양도 및 대금수령 완료에 따른 주식매매계약 종결일임. 

※ 관련공시
2018-03-05 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2018.07.30)

2018년 7월 30일자로 SK증권에 대한 지분 전량을 매각하였으며, SK(주)는 공정거래위원회에
2018년 8월 24일자로 과징금을 납부
하였습니다.

SK(주)는 재발방지를 위하여, 향후 관련 법규 준수를 위한 내부관리를 강화할 계획 입니다. 그러나,
SK(주)는
지주회사로서 다양한 목적으로 자회사의 증자에 참여하거나
자회사 지분 및 자사주 지분을 매입, 합병 등을 진행하였습니다.

향후 SK 보유 자회사 및 자사주 지분 포트폴리오가 일부 변동될 수 있으며, 이에 공정거래법 상 지주회사 행위제한 사항 위반 가능성을 완전히 배제하기는 어렵습니다.
향후
공정거래위원회의 지주회사제도 개편 등 관련 법령의 개정 등으로 SK가 지주회사로서 행위제한사항을 위반할 경우 법적 제재 등이 부과될 수 있는 점 투자자
께서는 유의하시기 바랍
니다.

[SK(주)의 지분투자 관련 위험]

(16
)
SK(주)는
실리콘 웨이퍼 제조/판매사업 진출을 통해 반도체 소재사업을 확장하고자
2017년 01월 23일 이사회 결의를 통해 (주)LG가 보유하고 있는
LG
실트론의 주식 51.0%(34,181,410주)를 6,200억원에 취득하기로 하였습니다. SK(주)는 동 지분인수 건에 대한 인수대금 6,200억원을 납입하며 2017년 8월 17일 (주)LG실트론(인수 후 SK실트론 주식회사) 주식매매계약을 종결하였습니다.
이와 같은
반도체소재분야에서 M&A 및 투자는 차입등으로 인해 SK(주) 재무구조를 훼손시킬 위험을 내포
하고 있는 바, 투자자의 주의를 요합니다.
다
만

2017년도 부터 이어진 전방산업인 반도체 산업의 호황에 따른 제품 판매가격 상승, 원가 절감 노력 등의 결과
SK실트론(주)의
2018년 연간 연결기준 매출액은 전년동기 대비 44.3% 가량 개선되었으며, 영업이익은 186.6%, 당기순이익은 201.4% 가량 크게 증가하였습니다.
반면 2019년 연간 연결기준 매출액은 전년대비 14.6% 증가하였으나,
영업이익과 당기순이익율은 각각 12.8%, 24.8% 감소하였습니다.

한편, 2021년 반기 매출액은 전년동기 대비 3.4% 상승하였고, 영업이익 및 당기순이익은 각각 전년동기 14.7% 및 36.1%감소하였습니다
.

SK실트론(주)은 실리콘
웨이퍼(규소박판) 제조를 단일 사업으로 영위하고 있으므로 전방산업인 반도체 업황에 수익성이 밀접하게 연관
되어 있습니다.
최근 보호무역주의 기조 등으로 반도체 가격 하락세가 지속되고 있어, 향후 반도체 산업 업황이 둔화가 지속될 경우 전방산업의 위축으로 SK실트론(주)의 매출 및 수익성이 저하될 가능성을 배제할수 없습니다.

SK(주)는 2017년 1월 11일 공시를 통해
자동화설비시스템 사업을 영위하는 주식회사 에스엠코어(SMCore.I
nc) 주식 532만9707주
(26.7%)를 취득해 자회사로 편입
했습니다.

에스엠코어
의 2019년 연결기준 매출액은 약 1,281억원으로 전년 대비 37.0% 증가하였습니다. 매출
원가 증가율(전년 대비 32.6%)을 상회하는 매출액 증가율 등의영향으로 영업이익은 약 50.5억원, 당기순이익은 약 46억원으로 각각 전년 대비 약 22배,4.8배 증가하였습니다.

한편 2021년 반기 매출액은 326억원으로 전년동기 601억원 대비 45.8% 감소하였으며, 영업이익은 약 -7억원으로 적자전환하였습니다.
이처럼
향후 실적이 지속적으로 저하될 경우
SK(주)의 실적에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 재무구조가 악화될 시 SK(주)의 지원 가능성을 내포
하고 있습니다.

또한 SK(주)가 기대한
ICT사업부문과의 시너지 효과에 대해서는 지속적인 모니터링이 필요
할 것으로 판단됩니다.

한편,
SK(주)는
2017년
07월 25일 이사회 결의를 통해 아시아 물류 창고 개발ㆍ운영업체인 중국 ESR(e-Shang 
Redwood)이 추진하는 약 3,720억원 규모 유상증자에 참여하기로 결정하였으며 이에 따라 취득 후 11.77%의 지분을 보유
하게 됩니다.

동 건에 대한 취득금액은 SK(주)의 연결 기준 자기자본 대비 0.88%로, SK(주)의 재무구조에 급격한 변동을 가져올 가능성은 높지 않은 것으로 판단됩니다.

또한
SK(주)는 2018년 11월 27일
이사회 결의를 통해 중국 동박 업체인 Wason사의 100% 모회사인 Shenzhen Londian Electrics Co., Ltd 지분 인수를 위해 해외 계열회사(Golden Pearl EV Solutions Limited)에 대한 약 2,712억원의 출자를 결의
하였습니다.

최근, SK(주)는 미래 고성장 분야인 전기차 충전 관련 사업으로의 포트폴리오확장을 위해 2021년 4월 15일 이사회에서 (주)시그넷이브이 구주 및 신주를 포함하여 전환우선주 총 7,540,087주 취득을 결의하였습니다.
2021년 08월 12일 취득하였으며, 취득 후 SK(주)의 (주)시그넷브이 지분율은 53.4% 입
니다. 현 시점에서 이와 같은
지분참여가 SK(주)에 미치는 영향을 판단하기 어려운 측면이 있으며, 향후 투자 결과가 기대에 미치지 못할 경우 SK(주)의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향
을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

SK(주)는 2017년 01월 23일 이사회 결의를 통해 LG가 보유하고 있는

LG실
트론

의 주식 51.0%(34,181,410주)를 6,200억원에 취득하기로 하였습니다. 이는 SK가 실리콘 웨이퍼 제조/판매사업 진출을 통해 반도체 소재사업을 확장하고자 하는데 그 목적이 있으며, 매매계약 체결 2017년 8월 17일 최종 대금납입과 함께 취득을 완료하였습니다. 이에 관한 세부사항은 SK가 2017년 1월 23일 및 2017년 8월 17일 공시한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)' 를 참고하시기 바랍니다. 

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2017.01.23)]

1. 발행회사
회사명
주식회사 LG실트론 
(LG Siltron Incorporated)

국적
대한민국 
(Korea)
대표자
변영삼

자본금(원)
33,511,675,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
67,023,350
주요사업
다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
34,181,410

취득금액(원)
620,000,000,000

자기자본(원)
40,077,250,382,395

자기자본대비(%)
1.55

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
34,181,410

지분비율(%)
51.0

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
실리콘 웨이퍼 제조/판매사업 진출을 통한 반도체 소재사업 확장

6. 취득예정일자
-

7. 이사회결의일(결정일)
2017-01-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 주식회사 LG가 보유하고 있는 주식회사 LG실트론 주식 34,181,410주(지분율 51.0%) 전부를 인수하는 계약임. 

- 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2015년말 기준이며, 발행주식은 모두 보통주임. 

- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 당사의 2015년 12월 31일 연결재무제표 기준임. 

- 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 향후 본 실사 종료 후 상호합의 하에 변경될 수 있음. 

- 상기 '6. 취득예정일자'는 매매계약 체결 이후 관련기관의 승일을 포함하여 계약에 정한 선행조건 충족여부에 따라 2017년 연 내 취득 예정임. 

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도, 전연도, 전전연도는 각각 2015년(말), 2014년(말), 2013년(말) 연결재무제표 기준임.

※ 관련공시
-

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2017.08.17)]

1. 발행회사
회사명
SK실트론 주식회사 
(SK Siltron Co., Ltd.)

국적
대한민국 
(Korea)
대표자
변영삼

자본금(원)
33,511,675,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
67,023,350
주요사업
다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
34,181,410

취득금액(원)
620,000,000,000

자기자본(원)
40,077,250,382,395

자기자본대비(%)
1.55

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
34,181,410

지분비율(%)
51.0

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
실리콘 웨이퍼 제조/판매사업 진출을 통한 반도체 소재사업 확장

6. 취득예정일자
2017-08-17

7. 이사회결의일(결정일)
2017-01-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 주식회사 LG가 보유하고 있는 주식회사 LG실트론 주식 34,181,410주(지분율 51.0%) 전부를 인수하는 계약임. 

- 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2015년말 기준이며, 발행주식은 모두 보통주임. 

- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 당사의 2015년 12월 31일 연결재무제표 기준임. 

- 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 최종 대금지급 금액임. 

- 상기 '6. 취득예정일자'는 주식인수도 및 대금지급 완료일임. 

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도, 전연도, 전전연도는 각각 2015년(말), 2014년(말), 2013년(말) 연결재무제표 기준임.

※ 관련공시
-

[발행회사(SK실트론)의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

2015년
1,306,817
967,864
338,953
33,512
777,382
-16,429

2014년
1,466,417
1,111,030
355,387
33,512
780,610
-47,312

2013년
1,519,788
1,109,882
409,906
33,512
850,313
-166,364

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK(주)는 2015년 반도체용 산업가스 제조기업인 SK머티리얼즈

를 인수하며 반도체 소재사업에 진출하였으며,
이후 SK머티리얼즈

는 2016년 산업용가스 제조사인 SK에어가스

를 인수하고 합작법인인 SK트리켐과 SK쇼와덴코를 설립하며 반도체 소재 사업확장을 진행하여습니다. 이와 더불어

LG실트론 인수를 통해 특수가스와 웨이퍼 등을중심으로 반도체 핵심 소재 사업 포트폴리오를 강화할 수 있을 것으로 전망됩니다.SK(주)는 동 지분인수 건에 대한 인수대금 6,200억원을 2017년 8월 17일 납입하며 최종인수절차를 마무리하였습니다. 이와 같이 SK(주)는 지속적으로 반도체 소재분야에서 M&A 및 투자를 단행하고 있으며 이는 차입 등으로 인해 SK(주) 재무구조를 훼손시킬 위험을 내포하고 있으니 투자자 분들께서는 이 점 고려해 주시기 바랍니다.

한
편, SK실
트론

)(
舊
.
LG실트론
)은 2013년부터 2015년까지 글로벌 경기 둔화에 따른 전방산업인 IT 시장 및 반도체 시장의 축소, 일본 경쟁사들의 판가 하락 주도 등으로 인해 수익성이 둔화되며 2013년과 2014년에는 영업손실과 당기순손실을 기록하였고, 2015년에는 영업이익은 흑자전환 하였으나, 164억원 규모의 당기순손실을 시현한 바 있습니다. 하지만 2016년부터 흑자전환 하였으며, 반도체업계의 호황 속에서 2017년에는 1,327억원의 영업이익과 2,409억원의 EBITDA를 시현하였으며, 영업이익률도 14.2%로 2016년 4.1% 대비 3배 이상 상승하였습니다. 2017년 반도체시장의호황으로 SK실트론의 영위사업인 웨이퍼에 대한 수요가 증가, 업황이 개선되었습니다.

2017년도 부터 이어진 전방산업인 반도
체 산업의 호황에 따른 제품 판매가격 상승, 원가 절감 노력 등의 결과 SK실트론의
2018년 연간 연결기준 매출액은 전년동기 대비 44.3% 가량 개선되었으며, 영업이익은 186.6%, 당기순이익은 201.4% 가량 크게증가하였고, EBITDA 마진율은 약 13.4%p. 가량 개선된 39.2% 수준을 기록하였습니다.
반면 2019년 연간 연결기준
매출액은 전년대비 14.6% 증가하였으나, 영업이익과 당기순이익율은 각각 12.8%, 24
.8% 감소하였습니다. 그럼에도 EBITDA는 저년대비 8.1% 성장하여, 기업의 영업
현금흐름은 양호한 수준이었음을 알 수 있습니다.

2020년 코로나19 등의 불확실성에도 불구하고, 300mm 웨이퍼 판매량 증가 등 영향으로 2020년 연결기준 매출액은 전년 대비 10.22% 증가한 1조 7,006억원을 기록하였습니다. 다만, 설비투자 확대에 따른 감가상각비 증가 등으로 2020년 연결기준 영업이익은 전년 대비 24.81% 감소한 2,494억원을 기록하였습니다. 더불어, SK실트론은 신규사업 진출, 생산능력 확대 및 제조경쟁력 강화 등을 위한 투자를 진행했습니다. 2021년 반기의 경우 연결기준 매출액은

8,618
억원으로 전년 동기 대비
3.4
%증가하였으나 영업이익은
1,197억원으로 전년 동기 대비
14.7
% 감소하였습니다.

[SK실트론(주)(舊 (주)LG실트론) 수익성 추이]

(단위: 억원)

구 분
2021년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

매출액
8,618
17,006
15,429
13,462
9,331
8,363

매출액 성장율(%)
3.4%
10.22%
14.60%
44.30%
11.60%
7.60%

영업이익
1,197
2,494
3,317
3,804
1,327
340

영업이익 성장율(%)
-14.7%
-24.81%
-12.80%
186.60%
290.30%
529.60%

당기순이익
653
1,791
2,148
2,856
948
69

당기순이익 성장율(%)
-36.1%
-16.63%
-24.80%
201.40%
1273.90%
흑자 전환

영업이익률(%)
13.9%
14.67%
21.50%
28.30%
14.20%
4.10%

매출액당기순이익률(%)
0.0%
10.53%
13.90%
21.20%
10.20%
0.80%

자료: SK실트론(舊.LG실트론)
2021년 반기보고서
및 사업보고서

주) 2021년 반기 성장률은 전년 동기 대비 성장률

전방산업 호황에 따른 수요 증가로, SK실
트론(舊.LG실트론)의 매출액은 지
속적으로 증가하는 모습
을 보이
고 있으나
실리콘 웨이퍼(규소박판) 제조 사업은 전방산업인 반도체 경기변동에 민감한 영향을 받을 수 있습니다. 2020년 Si Wafer 출하량은 전년 대비 약 5% 증가하여 사상 최고치 출하량이었던 2018년 실적에 근접한 회복세를 보였습니다. 코로나19의 영향에도 불구하고 재택근무, 원격교육이 확대되면서 PC와 태블릿 등의 통신기기나 클라우드 등에서 웨이퍼 수요가 확대되었습니다. 중장기적으로는 서버, 스토리지 등 정보 저장기기의 수요 증가 및 사물인터넷(IoT), Automotive 등 신규 시장의 성장 등으로 웨이퍼 수요도 지속적인 증가가 기대됩니다.

반도체 산업의 업황을 정확히 전망하기는 어려우나, 향후 반도체 산업 업황이 둔화가지속될 경우 전방산업의 위축으로 SK실트론의 매출 및 수익성이 저하될 수 있습니다.
또한, SK실
트론(주)는 경쟁사에 비해 메모리 제품의 비중이 높으며 상위권 일본기업들과의 경쟁강도가 높아질 경우
SK실
트론(舊 LG실트론)
이 영위하고 있는 영업환경 및 수익성 개선에 부정적 요인으로 작용할 수 있습니다. 이는 향후 SK(주)의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 참고하시기 바랍니다.

SK(주)는 2017년 1월 11일 공시를 통해 주식회사 에스엠코어(SMCore.Inc) 주식 532만 9,707주(26.7%)를 취득해 자회사로 편입했다고 밝혔습니다.
취득주식에 대한 지분가액은 394억 1,900만원이며,
해당 인수 당시 SK(주)의 국내 자회사 수는 15개로 증가
하였습니다. 이에 대한 세부사항은 아래 공시 내용을 참조하시기 바랍니다. 

[지주회사의 자회사 편입(2017.01.11)]

1. 자회사내역
가. 회사명
주식회사 에스엠코어 
(SMCore.Inc)

나. 대표자
권순욱

다. 주요사업
자동화설비 시스템 사업 등

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
85,673

부채총계
28,159

자본총계
57,514

자본금
7,665

2. 자회사에 대한 지분비율
편입 전
소유주식(주)
-

소유비율(%)
-

편입 후
소유주식(주)
5,329,707

소유비율(%)
26.7

3. 지분가액의 자산총액비중
편입 전
지분가액(백만원)
-

자산총액비중(%)
-

편입 후
지분가액(백만원)
39,419

자산총액비중(%)
0.0

4. 자회사총수
편입 전(사)
14

편입 후(사)
15

5. 편입사유
지분 취득

6. 편입일자
2017-01-11

7. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 자회사 내역'의 '라.최근 사업연도 요약재무 내용'은 2015년말 연결재무제표 기준임 

- 지주회사는 상기 '2. 자회사에 대한 지분비율'의 '편입 후 소유주식' 5,329,707주 중 160,000주는 권순욱과 2016.11.28 체결한 주식매매계약에 따라, 499,452주는 ㈜에스엠코어와 같은 날 체결한 신주인수 및 자기주식매매 계약에 따라 2017.01.10. 취득함 

- 또한 지주회사는 ㈜에스엠코어와의 위 신주인수계약에 따라 2017.01.10. 신주 4,670,255주를 취득하였으며, 해당 신주 발행의 효력 발생일은 2017.01.11. 임. 

-상기 '2. 자회사에 대한 지분비율'의 '편입 후 소유주식' 5,329,707주 이 외에, 지주회사는 권순욱과 2016.11.28. 체결한 주주간계약에 따라 권순욱 소유의 ㈜에스엠코어 주식 5,112,500주 전부에 대한 의결권 행사를 위임 받았으며, 위 5,112,500주 중 3,112,500주에 대한 콜옵션을 가짐 
 
- 상기 '3. 지분가액의 자산총액 비중'의 '편입 후 지분가액'은 취득가액임 

- 상기 '6.편입일자'는 신주 발행의 효력발생일 기준임

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK(주)는 총 취득 주식 중 16만주는 권순욱 에스엠코어 대표이사로부터 2016년 11월 28일 체결한 주식매매계약에 따라 취득하였고, 49만 9,542주는 같은 날 에스엠코어와 체결한 신주인수 및 자기주식매매 계약에 따라 2017년 1월 10일 취득하였습니다. 또한 잔여 467만255주는 SK와 에스엠코어의 신주인수계약에 따라 취득하였습니다.

에스엠코어는 1972년 설립되어 40여년 동안 자동화 장비 및 물류 로봇을 생산해 온 업체입니다. 국내에서는 유일하게 창고 물류 자동화 및 생산 공정 라인 내 물류 자동화 장비 제작 전 과정을 자체 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 이에 따라 당사는 그룹 내 ICT(정보통신기술)와 에스엠코어의 물류ㆍ공정 자동화의 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 

한편 에스엠코어는 2015년 연결기준 매출액 733억원, 영업이익 24억원을 기록하였으나, 2016년에는 매출액 504억원, 영업손실 141억원을 기록하였습니다. SK(주)의 자회사로 편입 된 이후 2017년 매출은 724억원으로 43.65% 증가하였고 영업이익 5억원으로 흑자전환 하였습니다.

2018년 연간 동사는 해외수주분 등 수주 증가 효과로 매출액이 전년대비 29.1% 가량 증가한 약 935억원 수준을 시현하였습니다. 매출원가가 전년대비 30.7% 가량 증가한 영향으로 영업이익은 전년대비 57.4% 가량 감소한 약 2.3억원을 시현하였으나,
환율 효과 등으로 인하여 당기순이익 약 9.6억원으로 흑자전환 하였습니다.
에스엠코어의 2019년 연결기준 매출액은 약 1,281억원으로 전년 대비 37.0% 증가하였습니다. 매출원가 증가
율(전년 대비 32.6%)을 상회하는 매출액 증가율 등의 영향으로 영업이익은 약 50.5억원, 당기순이익은 약 46억
원으로 각각 전년 대비 약 22배, 4.8배 증가하였습니다.

에스엠코어의 2020년말 연결기준 자산은 929억원으로 매출채권 감소 등으로 인해 전기 대비 감소하였으며 부채는 231억원으로 매입채무 감소 등으로 전기 대비 감소하였습니다. 자본은 2020년 당기순손실 6.4억원 등 결손금 증가로 전기 대비 감소한 698억원으로 자기자본비율이 75.1%, 부채비율이 33.1%로 우량기업수준의 재무구조를 지속적으로 유지하고 있습니다. 

에스엠코어는 코로나19의 영향에 따른 신규 수주 감소로 인해 2020년말 연결기준 매출액은 전기 대비 19% 감소한 1,040억원을 기록하였습니다. 연결기준 영
업이익은 매출 감소 및 매출원가 증가로 인하여 인해 전기 대비 59.6% 감소한 15.6억원, 법인세비용차감전순이익은 전기대비 99.1% 감소한 0.4억원, 당기순손실은 전기대비 적자로 전환된 6.4억원을 기록하였습니다.

[에스엠코어 요약재무정보]

(단위:
억원
)

구 분
2021년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년

[유동자산]
692.7
713.5
769.2
781.4
765.2

[비유동자산]
220.4
215.4
298.7
274.2
225.9

자산 총계
913.1
928.9
1,067.9
1,055.6
991.1

[유동부채]
192.3
202.4
256.1
276.1
203.9

[비유동부채]
34.0
28.7
26.6
23.4
26.0

부채 총계
226.3
231.1
282.8
299.5
229.8

자본 총계
686.8
697.8
785.1
756.1
761.3

자료 : 에스엠코어 2021년 반기보고서 및 사업보고서(연결기준)

[에스엠코어 요약재무정보]

(단위:
억원
)

구 분
2021년 
반기
2020년
2019년
2018년
2017년

매출액
326.0
1,040.4
1,280.7
934.8
724.1

영업이익(손실)
-6.6
15.6
50.5
2.3
5.3

법인세차감전순이익(손실)
4.1
0.4
57.8
11.0
-16.8

연결총당기순이익(손실)
3.5
-6.4
45.9
9.6
-18.3

자료 : 에스엠코어 2021년 반기보고서 및 사업보고서(연결기준)

2021년 반기에는 연결기준 매출액이 전년 동기 대비 약 46% 감소한 601.4억원을 기록하였으며 약 6.6억원의 영업적자를 기록하며 적자전환하였습니다.
향
후
에스엠코어의 실적 개선이 원활하게 이루어지지 않을 경우 당사의 실적에 부정적인 영향을 줄수 있으며, 재무구조가 악화될 시 당사의
지원 가능성을 내포하고 있습니다. 또한 당사가 기대한 ICT사업부문과의 시너지 효과에 대해서는 지속적인 모니터링이 필요할것으로 판단됩니다.

에스엠코어는 원가율이 90%를 상회하고 있어 향후 에스엠코어의 원가율이 변동할 경우 동사의 영업이익에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 에스엠코어는 자동화물류시스템을 수출하고 있으므로, 환율 변동에 대한 지속적 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

SK(주)는 2017년
07월 25일 이사회 결의를 통해 아시아 물류 창고 개발, 운영업체인중국 ESR(e-Shang Redwood)이 추진하는 약 3,720억원 규모 유상증자에 참여하기로 결정하였으며 이에 따라
취득 후 11.77%의 지분을 보유하게
되었습니다.

ESR은 중국, 일본, 한국 등 아시아 전역에서 대형 물류 창고 및 파이프라인, 관련 부동산을 개발 운영하는 회사로서 SK(주)는 중국에 물류 거점 마련에 목적을 두고 동 유상증자에 참여하였습니다. SK(주
)는 이후 2018년 9월 추가 출자로 당사의 지분율은

12.52%로 상승하였습니다.

SK

가 최초로 ESR의 유상증자를 통해 출자할 당시 공시한 내용은 하기와 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2017.07.25)]

1. 발행회사

회사명

ESR Cayman Limited

국적

케이만제도 
 (Cayman Islands)

대표자

Jinchu Shen, Stuart Gibson

자본금(원)

2,011,579,300

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

1,962,878,472

주요사업

비거주용 건물 
 개발 및 공급업

2. 취득내역

취득주식수(주)

261,930,955

취득금액(원)

372,033,332,961

자기자본(원)

42,326,724,163,174

자기자본대비(%)

0.88

대규모법인여부

해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

261,930,955

지분비율(%)

11.77

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

중국 중심의 물류센터 사업 진입

6. 취득예정일자

2017-08-31

7. 이사회결의일(결정일)

2017-07-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

- 계약내용

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 공시는 ESR Cayman Limited(이하 'ESR')가 유상증자를 통해 발행할 예정인 신주(보통주)를 당사가 인수하는 계약체결 결의에 대한 사항임 
 
 - ESR은 중국 2위 물류센터 업체로 중국을 중심으로 물류센터에 대한 개발, 임대, 관리 사업을 영위함 
 
 - 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2016년말 기준이며, 발행주식은 모두 보통주임 
 
 - 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 최종 납입 예정인 USD 333,333,333을 이사회결의일(7/25) 최초고시 매매기준율(1USD=1,116.10원)로 환산한 금액임 
 
 - 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 당사의 2016년 12월 31일 연결재무제표 기준임. 
 
 - 상기 '3 취득 후 소유주식수 및 지분비율'의 '지분비율'은 금번 유상증자가 완료된 이후 당사의 예상 보유 지분율이며, 추후 제3자의 보유지분 변동에 따라 10%까지 조정될 수 있음 
 
 - 상기 '6. 취득예정일자'는 대금납입예정일이나, 계약 체결 시점에 따라 유동적임 
 
 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2016년(말) 연결재무제표 기준이며 이사회 결의일(7/25) 최초 고시 매매기준율 (1 CNY = 165.29원)으로 환산한 금액임

※ 관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해연도

2,391,698

1,429,818

961,880

2,012

107,376

116,562

전연도

-

-

-

-

-

-

전전연도

-

-

-

-

-

-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

동 건에 대한 취득금액은 인수 당시 SK(주)의 연결 기준 자기자본 대비 0.88%로, SK(주)의 재무구조에 급격한 변동을 가
져올 가능성은 높지 않은 것으로 판단된 바 있습니다.

그러나
현 시점에서 이와 같은 지분 참여가 SK(주)에 미치는 영향을 판단하기 어려운 측면이 있으며,
ESR의 실적 저하 및 재무구조 악화에 따라 SK(주)의 수익성 및 재무구조에부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

SK(주)는 2018년 11월 27일
이사회 결의를 통해 중국 동박 업체인 Wason사의 100% 모회사인 Shenzhen Londian Electrics Co., Ltd 지분 인수를 위해 해외 계열회사(Golden Pearl EV Solutions Limited)에 대한 약 2,712억원의 출자를 결의하였습니다. Wason사는 중국내 유일한 고품질 동박 제조업체이며 동박은 전기차에 쓰이는 2차전지의필수부품 중 하나입니다.

해당 투자로
SK(주)는 Wason사의 2대 주주가 되었습니다.
향후 투자 성공 여부에는 불확실성이 존재하니
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 최초 출자 시 SK가 공시한 내용은 다음과 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이(주)
공시일자
2018.11.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
Golden Pearl EV Solutions Limited
회사와의 관계
해외 계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
-

나. 출자목적물
보통주 100%

다. 출자금액
271,176

라. 출자상대방 총출자액
271,176

3. 출자목적
중국 동박 업체인 Wason社의 100% 모회사 Shenzhen 
Londian Electrics Co., Ltd 지분 인수를 위한 해외 계열회사 출자

4. 이사회 의결일
2018.11.27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
1. 금번 공시는 중국 동박 업체인 Wason社의 모회사 Shenzhen Londian 
 Electrics Co., Ltd의 지분 인수를 위한 해외 계열회사(Golden Pearl EV 
 Solutions Limited) 출자 결의에 관한 사항임

2. 동박은 전기차 배터리의 주요 부품이며 Wason社는 중국 내 유일한 Global
 시장 공급 중인 동박업체임

3. 상기 '2.출자내역'의 '가.출자일자'는 관련 기관의 승인 여부 및 시기에 따라
 변동될 수 있어 기재를 생략하였음

4. 상기 '2.출자내역' 의 '다.출자금액' 은 실제 출자금액인 USD 240,000,000 의
 이사회 의결일(11/27) KEB 하나은행 최초 고시 매매기준율
 (1USD=1,129.90원)을 적용하여 환산한 금액임

5. 상기 출자 일자 및 금액은 진행 상황, 환율 등에 따라 변경될 수 있음

6. 본건 출자와 관련한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사 또는 대표이사가
 지정하는 자에게 위임함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK(주)는 미래 고성장 분야인 전기차 충전 관련 사업으로의 포트폴리오 확장을 위해 2021년 04월 15일 이사회에서 ㈜시그넷이브이 구주 및 신주를 포함하여 전환우선주 총 7,540,087주(지분율 53.4%) 취득을 결의하였습니다. 취득 예정금액은 293,236백만원이며 취득 예정일자는 2021년 8월 12일입니다. 이와 관련하여 SK가 2021년 07월 14일에 정정 공시한 내용은 아래와 같습니다.

[[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)]

1. 발행회사
회사명
주식회사 시그넷이브이

국적
대한민국
대표자
황호철

자본금(원)
3,830,748,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
7,661,496
주요사업
전기차용 충전기 제조

2. 취득내역
취득주식수(주)
7,540,087

취득금액(원)
293,236,350,000

자기자본(원)
51,859,918,006,100

자기자본대비(%)
0.6

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
7,540,087

지분비율(%)
53.4

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
미래 고성장 분야인 전기차 충전 관련 사업으로의 포트폴리오 확장

6. 취득예정일자
2021-08-12

7. 이사회결의일(결정일)
2021-04-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 당사가 대상회사인 주식회사 시그넷이브이 구주 및 신주를 포함하여 전환우선주 총 7,540,087주(지분율 53.4%)를 취득하는 계약에 대한 공시임

- 상기 '1. 발행회사-자본금(원)' 및 '1. 발행회사-발행주식총수(주)'는 이사회 결의일 전일인 2021년 4월 14일 기준이며, 발행주식은 보통주와 우선주를 포함함

- 상기 '2. 취득내역-취득주식수(주)'는 매도인(리오제일호사모투자 합자회사)이 이사회 결의일 현재 보유하고 있는 주식회사 시그넷이브이 전환우선주 1,620,087주 (인수구주비율 21.15%) 및 발행회사(주식회사 시그넷이브이)의 신규발행 전환우선주 5,920,000주를 포함한 주식수임

- 상기 '2. 취득내역-자기자본(원)'은 당사의 2020년 12월 31일 연결재무제표 기준임

- 상기 '6. 취득예정일자'는 계약 체결일 이후 계약상 선행조건이 모두 충족될 시 취득 예정임

- 본 건 전환우선주의 전환과 관련한 사항 및 기타 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도, 전연도, 전전연도는 각각 2020년말, 2019년말, 2018년말 재무제표 기준 재무정보를 기재하였음

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
82,198
51,678
30,520
3,773
61,890
1,534

전연도
74,516
47,183
27,333
3,689
42,416
-1,803

전전연도
60,734
31,444
29,290
3,689
45,895
-7,539

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

이와 같은
SK(주)의 지분투자는 증권신고서 제출일 기준 SK(주)에 미치는 영향을 판단하기 어려운 측면이 있으며, 향후 투자 결과가 기대에 미치지 못할 경우 SK(주)의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향
을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[
높은 계열사 매출 비중 및 관련 법규 규제 위험]

(17)

SK(주)는 사업 부문에서 SK그룹 전반에 대한 IT서비스를 담당하는 동시에 SK그룹 지주회사 역할을 수행하고 있습니다.

사업지주회사 전환 이후 매출의 대부분이 종속회사를 통하여 발
생하는 지주회사 특성상
특수관계자향 매출액 비중이 증가하여,

2020년말

별도기준 특수관계인에 대한 매출액은
3조 466억원
으로 해당기간 별도기준 매출액 3조 4,740억원 대비

87.07%
의 비중을 차지하고 있으
며 전년 동기 대비 1.98%p. 증가하였습니다. 또한, 2021년 반기말 별도기준 특수관계인에 대한 매출액은 1조 2,014억원으로 해당기간 별도기준 매출액 1조 3,670억원 대비 87.88%를 차지하고 있으며 전년 동기 대비 1.12%p. 감소하였습니다.

SK(주)의 수익성 구성은 투자부문 및 사업부문을 통한 매출로 구성되어 있습니다.

SK(주)의 사업부문이 영위하는 IT서비스 계열 매출 규모 및 수익구조는

공정거래법상 '일감몰아주
기' 규제, 공정거래위원회의 실태조사 등 규제ㆍ감독이

강화될
경우
사업환경 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
또한,
특수관계자에 대한 거래비중이 높을 경우, 관계회사 및 종속회사의 경영실적이나 투자계획, 경영전략 등에 크게 영향을 받아 SK(주)의 재무안정성 및 수익성에 영향을 미칠 수 있

습
니다.

SK(주)는 규제조치로 인한 SK(주)의
매출 규모
및 수익구조에 대한 부정적인 영향을 최소화 하기 위하여 사업부문(IT서비스 부문)의 경쟁력 강화 노력
(사업위험 (3-
3

) [
높은 관계기업 매출 의존도 위험
] 및 사업위험
(3-4) [계열사 매출 제재 법률에 따른 수익성 악화 위험]

참
조)
을
지속하
고 있습니다.
다만, 이러한 SK(주)
의
노력에도 불구하고 SK(주)
에 대한
일련의 규제조치가 계열매출의 규모 및 수익구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로

투자
자
께
서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

SK(주)는 SK그룹 전반에
대한 IT 서비스를 담
당하는 사업을 영위함과 동시에 SK그룹의 지주회사로서 매출의 대부분이 종속회사를 통하여 발생하는 사업지주회사입니다.

2020년말

별도기준 특수관계인에 대한 매출액은
3조 466억원
으로 해당기간 별도기준매출액 3조 4,740억원 대비

87.07%
의 비중을 차지하고 있습니다.
또한, 2021년 반기말 별도기준 특수관계인에 대한 매출액은 1조 2,014억원으로 해당기간 별도기준 매출액 1조 3,670억원 대비 87.88%를 차지하고 있습니다.

SK(주)의 최근 별도기준 특수관계자와의 매출액 및 거
래 비중 추이는 아래와 같습니다.

[특수관계자와의 거래 비중 - 별도 기준]

(단위 :
백만원
, %)

구 분
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년

매출액
1,367,025
1,943,032
3,473,984
3,245,516
2,672,412

특수관계자 매출액
1,201,395
1,729,469
3,046,586
2,761,685
2,615,488

특수관계자 매출액 비중
87.88%
89.01%
87.07%
85.09%
97.90%

자료 : SK(주)
2021년 반기보고서
및 각 사업보고서(별도기준)

주1) 특수관계자 매출에는 종속기업 및 기타특수관계자로부터 수령한 배당금수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등이 포함되어 있습니다.

SK가 舊 SK주식회사와 합병하면서
매출의 대부분이 종속회사를 통해 발생하는 사업지주회사로 전환하였고, 2015년 이후 SK(주)의 특수관계자에 대한 별도기준 매출액 비중은 2015년 75.1%, 2
016년 84.9%로 증가하였습니다. 2017년 81.6%로 2016년 대비 감소하였지만, 이후 2018년 97.9%까지 상승하였
으나
, 2019년
엔
85.09%로 다시 감소하였습니다.
2020년의 경우 87.07%로 전년 동기 대비 1.98%p. 증가하였으며 2021년 반기말 별도기준 특수관계자에 대한 매출액 비중은 87.88%로 전년 동기 대비 1.12%p. 감소하였습니다. 

SK(주)의
2020년말

및 2021년 반기말 별도 기준 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

[특수관계자와의 거래 내역 - 별도기준]

(2020년말 기준)
(단위 : 백만원)

구 분
특수관계자명
매출 등 (주1)
매입 등 (주2)

당기
전기
당기
전기

종속기업
SK이노베이션㈜
148,030
346,385
9,197
1,882

SK에너지㈜
113,838
110,291
62
-

SK종합화학㈜
39,681
32,933
-
-

SK인천석유화학㈜
24,750
24,848
-
-

SK루브리컨츠㈜
16,363
15,592
-
-

SK USA, Inc.
48
48
5,482
4,389

SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.
8,953
361
-
-

SK Battery America, Inc.
12,163
6
-
-

SK에코플랜트㈜
45,249
39,169
150
2,459

SKC㈜
30,186
28,254
-
-

에스케이이엔에스㈜
1,136,745
627,384
-
1

SK바이오팜㈜
5,998
9,115
-
-

에스케이인포섹㈜
3,419
4,385
16,295
14,510

SK C&C Beijing Co., Ltd.
11,884
16,098
7,981
8,009

SK S.E.Asia Pte. Ltd
37,219
113,920
-
-

SK네트웍스㈜
59,632
57,429
4,617
4,294

SK텔레콤㈜
534,853
556,044
14,605
28,938

SK브로드밴드㈜
88,430
102,380
8,174
7,905

SK플래닛㈜
16,114
18,629
389
917

SK머티리얼즈㈜
27,005
25,934
-
-

SK실트론㈜
26,892
20,733
-
146

기타
142,680
96,426
16,025
13,197

기타특수관계자
하나대체투자랜드칩 사모부동산투자신탁 제33호
3,350
3,328
35,660
35,636

에스케이하이닉스㈜
459,373
448,523
14,858
15,587

SK hynix system ic (Wuxi) Co., Ltd.
5,059
10,336
-
-

㈜쏘카 (주4)
-
-
15,000
-

티라유텍㈜
-
-
11,938
5,912

기타
11,533
28,169
10,169
15,946

기타 (주3)
SK가스㈜
16,871
11,424
-
-

SK케미칼㈜
8,325
6,090
-
-

기타
11,943
7,451
734
4

합 계
3,046,586
2,761,685
171,336
159,732

자료 : SK 2020년 사업보고서

주1)
매출 등에는 종속기업 및 기타특수관계자로부터 수령한 배당금수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등이포함되어 있습니다.

주2)
매입 등에는 지급임차료, 용역비 등이 포함되어 있습니다.

주3)
기업회계기준서 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 동 기준서 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다.

주4)
당기중 ㈜쏘카로부터 Socar Mobility Malaysia, SDN. BHD.의 지분을 추가 취득하였습니다.

[특수관계자와의 거래 내역 - 별도기준]

(2021년 반기말 기준)
(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
매출 등 (주1)
매입 등 (주2)

3개월
누적
3개월
누적

종속기업
SK이노베이션㈜
31,035
56,193
2,993
4,204

SK에너지㈜
15,714
45,220
-
-

SK종합화학㈜
7,760
17,149
-
-

SK인천석유화학㈜
2,537
7,663
-
-

SK루브리컨츠㈜
2,480
6,085
-
-

SK USA, Inc.
12
24
581
779

SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.
548
2,216
-
-

SK Battery America, Inc.
3,021
5,203
-
-

SK에코플랜트㈜(舊, SK건설㈜)
8,474
27,226
-
-

SKC㈜
4,039
25,270
-
-

에스케이이엔에스㈜
4,908
144,629
-
-

SK바이오팜㈜
569
1,288
-
-

하나대체투자랜드칩 
 사모부동산투자신탁 제33호 (주4)
-
3,872
-
8,594

㈜에이디티캡스(舊, 에스케이인포섹㈜)
7,955
9,690
4,602
7,243

SK C&C Beijing Co., Ltd.
1,034
5,576
2,200
3,401

SK S.E.Asia Pte. Ltd
-
51,580
-
-

SK네트웍스㈜
10,390
34,087
419
2,722

SK텔레콤㈜
81,925
351,503
4,704
6,371

SK브로드밴드㈜
23,389
42,461
3,280
3,938

SK플래닛㈜
3,755
7,164
113
114

SK머티리얼즈㈜
2,677
24,996
-
-

SK실트론㈜
7,215
14,743
-
-

기타
40,143
75,507
3,028
6,035

기타특수관계자
에스케이하이닉스㈜
111,868
219,894
6,078
7,292

행복나래㈜
338
748
5,120
5,730

티라유텍㈜
-
-
4,221
5,216

기타
2,047
4,324
919
1,188

기타 (주3)
SK가스㈜
4,068
8,710
-
-

SK케미칼㈜
1,364
2,396
-
-

기타
4,038
5,978
238
318

합 계
383,303
1,201,395
38,496
63,145

자료 : SK(주) 2021년 반기보고서

주1)
매출 등에는 종속기업 및 기타특수관계자로부터 수령한 배당금수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등이 포함되어 있습니다.

주2)
매입 등에는 지급임차료, 용역비 등이 포함되어 있습니다.

주3)
기업회계기준서 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 동 기준서 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다.

주4)
당반기 중 하나대체투자랜드칩 사모부동산투자신탁 제33호의 지분 34.08%를 추가 취득하여 지배력을 획득하였습니다. 이에 기타특수관계자에서 종속기업투자로 대체 되었습니다.

SK(주)의 사업 부문은 투자부문 및 사업부문(IT서비스 등)으로 구성되어 있으며, SK
(주)의 2020년말

별도기준 매출액
3조 4,740억원
가운데 투자부문(브랜드 사용료, 배당금 수익 등으로 구성)의 매출액이 차지하는 비중은
48.2%
, 사
업부문이 차지하는 비중은 51.8%입니다. 투자부문의 매출액이 전체 별도기준 매출액에서 차지하는 비중은 2017년 34.5%, 2018년 37.1%, 2019년 43.2%, 2020년 48.22%로 매년 비중이 확대되는 추세이며, 이는 최근 주요 자회사들의 배당 확대 등에 기인합니다.

2021년 반기말 별도기준 매출액 1조 3,670억원 가운데

투자부문(브랜드 사용료, 배당금 수익 등으로 구성)의 매출액이 차지하는 비중은
36.7%
, 사
업부문이 차지하는 비중은 63.3%이
며, 코로나19의 영향으로 SK(주) 주요 자회사들의 실적 부진에 따른 배당금수익이 감소함에 따라 전년 동기 대비 투자부문이 차지하는 비중이 40.5%p.
감소하였습니다. 지주회사의 특성으로 인하여 대부분의 배당금수익이 상반기에 인식되며 그로 인해 배당금수익을 포함하는 지주 부문의 매출액이 전체 매출액에서 차지하는 비중이 상반기에 높게 나타나는 특징이 있습니다.

[사업 부문별 주요 재무 정보 - 별도기준]

(단위 : 백만원)

구 분
2021년 반기

2020년 반기

2020년

2019년

매출액
영업이익
매출액
영업이익
매출액
영업이익
매출액
영업이익

금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)

투자부문
502,048
36.7
394,537
77.2
1,074,795
55.3
984,368
89.8
1,674,013
48.2
1,471,767
88.8
1,403,539
43.2
1,208,848
81.6

사업부문
864,977
63.3
116,211
22.8
868,237
44.7
111,586
10.2
1,799,971
51.8
186,264
11.2
1,841,977
56.8
272,051
18.4

계
1,367,025
100
510,748
100
1,943,032
100.0
1,095,954
100.0
3,473,984
100.0
1,658,031
100.0
3,245,516
100.0
1,480,899
100.0

(자료 : SK(주) 2021년 반기보고서)

SK(주) 사업부문의
특수관계자에 대한 매출은 IT서비스, 보안서비스 및 콘텐츠 사업부문에서 발생합니다.

2017년 개정된 공정거래법에 따르면 계열 매출의 수익구조가 일반적인 비계열 매출 대비 상당히 유리하거나 비중이 높을 경우 이를 규제하거나 과
징금을 부과할 수 있습니다. 다만, 동법 시행령에서 계열에 대한 매출이 효율성, 보안성
및 긴급성 등을
이유로 할 경우는 내부거래 비중 규제에서 제외될 수 있습니다. 이와 같은

일련
의 규제조치로 인하여 SK(주)의
계열매출의 규모 및 수익구조는 직접적인 영향을
받을
수 있습니다.

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」

제23조의2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지)

① 공시대상기업집단(동일인이 자연인인 기업집단으로 한정한다)에 속하는 회사는 특수관계인(동일인 및 그 친족에 한정한다. 이하 이 조에서 같다)이나 특수관계인이 대통령령으로 정하는 비율 이상의 주식을 보유한 계열회사와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 통하여 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위를 하여서는 아니 된다. 이 경우 각 호에 해당하는 행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다. <개정 2017. 4. 18.>
1. 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 조건보다 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위
2. 회사가 직접 또는 자신이 지배하고 있는 회사를 통하여 수행할 경우 회사에 상당한 이익이 될 사업기회를 제공하는 행위
3. 특수관계인과 현금, 그 밖의 금융상품을 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위
4. 사업능력, 재무상태, 신용도, 기술력, 품질, 가격 또는 거래조건 등에 대한 합리적인 고려나 다른 사업자와의 비교 없이 상당한 규모로 거래하는 행위
② 기업의 효율성 증대, 보안성, 긴급성 등 거래의 목적을 달성하기 위하여 불가피한 경우로서 대통령령으로 정하는 거래는 제1항제4호를 적용하지 아니한다.
③ 제1항에 따른 거래 또는 사업기회 제공의 상대방은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 우려가 있음에도 불구하고 해당 거래를 하거나 사업기회를 제공받는 행위를 하여서는 아니 된다.
④ 특수관계인은 누구에게든지 제1항 또는 제3항에 해당하는 행위를 하도록 지시하거나 해당 행위에 관여하여서는 아니 된다.
(※특수관계인이 대통령령으로 정하는 비율 이상의 주식을 보유한 계열회사는 단독 또는 친족과 합하여 발행주식 총수 30%이상(주권상장법인이 아닌 경우 20%)을 소유한 계열회사)

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」

제38조(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지)

① 삭제 <2017. 7. 17.>
② 법 제23조의2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지)제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "특수관계인이 대통령령으로 정하는 비율 이상의 주식을 보유한 계열회사"란 동일인이 단독으로 또는 동일인의 친족[제3조의2(기업집단으로부터의 제외)제1항에 따라 동일인관련자로부터 분리된 자는 제외한다]과 합하여 발행주식 총수의 100분의 30(주권상장법인이 아닌 회사의 경우에는 100분의 20) 이상을 소유하고 있는 계열회사를 말한다.
③ 법 제23조의2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지)제1항 각 호에 따른 행위의 유형 또는 기준은 별표 1의3과 같다.
④ 법 제23조의2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지)제2항에서 "대통령령으로 정하는 거래"란 별표 1의4에 따른 거래를 말한다.

SK(주)는 차별화된 서비스 및 노하우 제공을 통해 IT 서비스 품질을 향상시켜 나가고 있으며, 사업영역 및 시장 다변화를 위한 사업전략 전개를 통해 비계열사 매출 비중 확대 전략을 추진하고 있습니다.
하지만 국회에서 통과된
'일감몰아주기' 규제 관련법안 강화 및 대기업 SI업체들의 공공수주 금지 등 정부의 대기업 관련 규제 강화 정책에 따라 추가적인 비용이 발생하여 SK(주)의 수익성에 영향을 줄 가
능성이 존재합니다.

한편, 공정거래위원회는 2019년 4월 25일부터 5월 31일까지 총수 있는 공시대상기업집단 소속 회사(SI기업 포함)와 독립SI 기업을 대상으로 실태조사에 착수하였으며, 조사결과 경쟁촉진 방안 등 개선대책을 마련할 계획입니다.

향후, 공정거래위원회 등의 규제 및 감독 강화가 이어질 경우 SK(주)의 사업환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

또한, 특수관계자에 대한 거래비중이 높을 경우, 관계회사 및 종속회사의 경영실적이나 투자계획, 경영전략 등에 크게 영향을 받아 SK(주)의 재무안정성 및 수익성에 영
향을 미칠 수 있으니
투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

SK(주)는 규제조치로 인한 SK(주)의 매출 규모 및 수익구조에 대한 부정적인 영향을 
최소화 하기 위하여 사업부문(IT서비스 부문)의 경쟁력 강화 노력
(사업위험 (3-
3

) [
높은 관계기업 매출 의존도 위험
] 및 사업위험
(3-4) [계열사 매출 제재 법률에 따른 수익성 악화 위험] 참조)
을 지속하고 있습니다.
다만, 이러한 SK(주)
의
노력에도 불구하고 SK(주)
에 대한
일련의 규제조치가 계열매출의 규모 및 수익구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[
전/현직 임원

들의
법률 위반
혐의
에 따른 위
험]

(18)

2012년 7월

공정거래위원회는
SK(주)와 SK텔레콤(주) 등 SK그룹 계열사 총 7개사와의 거래 과정에서 공정거래법 제23조(불공정거래행위의 금지) 위반혐의로 시정 명령 및 과징금 부과 결정을 하였으며, 2012년 9월 해당 계열회사들은 과징금 총 347억 3,400만원을 납부하였습니다.
해당 계열회사 전체는 공정거래위원회의 의결에 불복, 행정 소송을 제기하여 2014년 5월 14일 서울고등법원에서
승소하였습니다. 이후 공정거래위원회가 대법원에 상고하였으며, 2016년 3월 10일 해당 계열회사가 최종 승소하였습니다.
이외에도

SK(주)의 전직 이사가 '특정경제범죄가중처벌등에관한법률'을 위반
하여 징역 4년을 선고받아 복역하던 중 2015년 8월 14일 특별사면 및 복권을 받은 바 있습니다. 또한
SK(주) 전직 임원일부에 대한 방위사업비리 혐의
와 관련하여 서울중앙지방법원 형사 30부에서 1심 재판이진행되었으며, 같은 재판부는 2016년 10월 27일 '특정경제범죄가중처벌법위반(사기)’혐의에 대하여 권모 상무, 윤모 전무, 전직 대표이사(사장)모두에게 전부 무죄를 선고
하였습니다. 검찰은 2016년 11월 2일 1심 판결에 대하여 항소하였으나, 서울고등법원은 2017년 8월 23일 검사의 항소를 기각하였고, 검사는 2017년 8월 29일 상고하여
대법원 제2부에서 재판이 진행되었으며, 같은 재판부는 2018년 3월 29일 검찰의 상고를 기각하는 무죄판결을 선고하였습니다.

최근, 2021년 3월 8일 SK(주)의 주요 자회사 중 하나인 SK네트웍스의 임원과 관련하여 업무상 횡령 혐의에 대한 공소제기 사실이 확인 되었습니다. SK네트웍스는 본 건과 관련하여 제반 과정에 대해 적법한 절차에 따라 조치를 취할 계획입니다. 또한 서울중앙지방검찰청은 SK(주)의 사내이사인 조대식 이사를 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) 공소사실로 2021년 5월 25일 불구속 기소하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 위 기소에 따른 형사재판 결과는 예측하기 어렵습니다.
2021년 8월 30일 SK(주) 및 SK(주) 대표이사 2인은 공정거래위원회로부터 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지와 관련하여 제재 의견이 포함된 심사보고서를 수령하였습니다.
본 심사보고서에 담긴 제재 의견은 연내 공정거래위원회 전원회의 심의를 통해 최종 결정될 예정으로, SK㈜ 등은 이에 대해 소명을 진행할 예정인 바, 증권신고서 제출일 현재 위 심사보고서에 기재된 제재 의견의
최종 확정 여부는 예측하기 어렵습니다.
SK
(주)는 내부통제 등을 통하여 법률 위반 방지를 노력하고 있으나,
향후 SK(주) 및
SK(주) 계열사의 전/현직
임원의
법률위반
가
능성을 완전히 배제하기는 어려운 상황입니다.

SK(주) 및 SK(주) 계열사의 전/현직 임원들의 법률위반 혐의가 발생할 경우 SK(주)의 사업 경쟁력, 수익성 등에 미칠 영향을 정확히 예측하기 어려
우
니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2012년 7월 4일, 공정거래위
원회는 SK(주)의 SI분야 시스템 관리 운영에 대한 대가 지급과 관련하여 계열회사인 SK텔레콤, SK이노베이션 등 총 7개사가 SK에게 현저히 유리한 거래조건을 그대로 수용함으로써 SK를 부당하게 지원하였다고 밝혔습니다. 이에 따라
'독점규제및공정거래에관한법률' 제23조(불공정거래행위의 금지) 위반을 이유로 전원회의를 통해 시정명령 및 과징금 부과 결정을 하였습니다.

2012년 9월 12일 해당 계열회사는 아래와 같이 최종 과징금
347억 3,400만원 부과 결정을 받아 이를 납부하였습니다. 해당 계열회사 전체는 공정거래위원회의 의결에 불복하여 행정소송을 제기하였으며, 2014년 5월 14일 서울고등법원 판결에 따라 계열회사가 승소하였습니다.

공정거래위원회가 이에 불복하여 대법원에서 상고하였으며, 2016년 3월 10일 해당 계열회사가 최종 승소하였습니다.
해당 판결과 별개로 당사는 SK그룹과의 IT서비스 거래의 투명성을 높이고, 공정한 거래 환경 조성을 위해 더욱 노력할 예정입니다.

1)

일부 임원의
'특정경제범죄가중처벌등에관한법률' 위반 혐의

- 내용 : 2013년 1월 31일 서울중앙지방법원 형사21부는 SK(주)의 전직 이사(현 미등기임원, 회장)와 미등기임원 2인(부회장 1인 및 부사장 1인, 각 현직)에 대한 1심 판결에서 특정경제범죄가중처벌등에관한법률을 위반한 혐의로 전직 이사인 회장에 대하여는 징역 4년을, 부회장인 미등기임원에 대하여는 무죄를, 부사장인 미등기임원에 대하여는 징역 2년6월(집행유예 3년)을 선고하였습니다. 2013년 9월 27일 서울고등법원 제4형사부는 위 3인에 대한 항소심 판결에서 특정경제범죄가중처벌등에관한법률을
위반한 혐의로 전직 이사인 회장에 대하여는 징역 4년을, 부회장인 미등기임원에 대하여는 징역 3년6월을, 부사장인 미등기임원에 대하여는 징역 2년6월(집행유예3년)을 선고하였습니다. (부사장인 미등기임원에 대해서는 대법원에 상고를 하지 않아 확정되었음) 2014년 2월 27일 대법원 상고심 선고공판에서 대법원은 상고를모두기각하고 항소심을 확정했습니다. 이후, 2015년 8월 14일자로 전직 이사인 회장에 대하여 특별사면 및 복권이 내려졌습니다.

-
영향 :
위 재판 결과와
전직 이사인
회장의 특별사면 및 복권이 SK(주)의 재무상태에 중대한 영향을 미치지는 않을 것으로 판단되나, 이를 이유로 한 시장의 평가
등에 대하여는 정확히 예측하기 어렵습니다. 투자자 여러분께서는 이 점에 유의하여 주시기 바랍니다.

2)

전직 임원에 대한 방위사업비리 혐의

- 내용 :
방위사업비리 정부합동수사단은 공군 전자전 훈련장비 사업과 관련하여 2015년 3월 14일 일광공영의 이모 회장과 SK(주)의 미등기임원(권모 상무, 전직)을 구속하고, 같은 달 31일 '특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기)’혐의로 기소하였습니다. 이후 2015년 5월 22일 당사의 미등기임원(윤모 전무, 전직)을 추가적으로 구속하고, 6월 10일 같은 혐의로 기소하였습니다. 또한 위 사건과 관련하여 2015년 7월 3일 당사의 전직 대표이사(사장)을 같은 혐의로 불구속 기소하였습니다. 위 사건들은 병합되어 서울중앙지방법원 형사 30부에서 1심 재판이 진행되었으며, 같은 재판부는 2016년 10월 27일 '특정경제범죄가중처벌법위반(사기)’혐의에 대하여 권모상무, 윤모 전무, 전직 대표이사(사장) 모두에게 전부 무죄를 선고하였습니다. 검찰은2016년 11월 2일 1심 판결에 대하여 항소하였으며, 2017년 8월 23일 검찰의 항소를 기각하는 무죄를 선고하였습니다. 해당 판결에 대하여 검찰이 2017년 8월 29일
상고하여 대법원 제2부에서 재판이 진행되었으며, 같은 재판부는 2018년 3월 29일 검찰의 상고를 기각하는 무죄판결을 선고하였습니다.

- 영향 : 최종적으로 무죄가 확정되어 해당사항 없습니다.

3) 자회사 SK네트웍스 임원에 대한 업무상 횡령 혐의
- 내용 : SK네트웍스는 2021년 03월 08일 SK 임원의 업무상 횡령 혐의에 대한 공소제기 사실을 확인하였습니다. 혐의 발생금액은 약 27억원으로 자기자본의 0.12%에 해당하는 금액입니다. 해당 금액 및 내용은 확정된 사항이 아니며, 추후 법원의 판결에 의해 변동될 수 있습니다. SK네트웍스는 본 건과 관련하여 제반 과정에 대해 적법한 절차에 따라 조치를 취할 계획이며 추후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우, 그진행사항을 공시할 예정입니다.
- 영향 : 확정된 사항이 아니므로 현 상황에서 정확히 예측하기 어렵습니다. 투자자 여러분께서는 이 점에 유의하여 주시기 바랍니다.

4) 현직 임원에 대한 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임)
- 내용 : 서울중앙지방검찰청은 SK(주)의 사내이사인 조대식 이사를 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) 공소사실로 2021년 5월 25일 불구속 기소하였습니다. 본 기소 건의 공소사실은 각각 SK(주) 재무팀장(CFO) 및 자율책임경영지원단장(2012년), SKC의 기타비상무이사 및 이사회 의장(2015년)으로 재직하였던 조대식 이사가 다른 경영진과 공모하여, 2012년과 2015년에 SKC로 하여금 자회사인 SK텔레시스에 대한 유상증자에 참여하게 함으로써 업무상 임무를 위배하여 SK텔레시스로 하여금 재산상 이익을 취득하게 하고, SKC에 재산상 손해를 가했다는 것으로 파악됩니다. SK(주)는 본 건과 관련하여 제반 과정에 대해 적법한 절차에 따라 조치를 취할 계획입니다.
-영향 : 확정된 사항이 아니므로 현 상황에서 정확히 예측하기 어렵습니다. 투자자 여러분께서는 이 점에 유의하여 주시기 바랍니다.

5) 공정거래위원회 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지 관련 심사보고서 수령

- 내용 : 2021년 8월 30일 SK(주) 및 SK(주) 대표이사 2인은 공정거래위원회로부터 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지와 관련하여 제재 의견이 포함된 심사보고서를 수령하였습니다. 공정거래위원회는 2017년 대표이사 회장이 총수익스왑(TRS) 계약을 통하여 (주)LG실트론 지분 29.4%를 확보하는 과정에서 공정거래법

위반 사실이 있는지에 대하여
2018년 8월 조사에 착수한 바 있습니다. 본 심사보고서에는 SK(주)가 특수관계인에게 상당한 이익이 될 수 있는 사업기회를 제공하
였으며,
이는 규정 위반이라는 취지의 의견이
담겨 있습니다. 공정거래위원회는 연내 전원회의 심의를 통해 SK(주) 및 SK(주) 대표이사 2인에 대한 제재 여부를 결정할 방침이며, SK(주) 등은 본 건과 관련하여 심사보고서에 대한 의견 제출 등 적법한 절차에 따라 필요한 소명 등을 진행할 계획입니다.

- 영향 : 본 심사보고서에 담긴 제재 의견은 확정된 사항이 아니므로 현 상황에서 그 결과를 정확히 예측하기 어렵습니다. 투자자 여러분께서는 이 점에 유의하여 주시기 바랍니다.

SK(주
)는 내부통제 등을 통하여 법률 위반 방지를 노력하고 있으나, 향후 SK(주) 및 SK(주) 계열회사의
전/현직
임원의
법률위반
가
능성을 완전히 배제하기는 어려운 상황입니다.

SK(주) 및 SK(주) 계열회사 전직 임원들의 법률위반 혐의가 발생할 경우 SK(주)의 사업 경쟁력, 수익성 등에 미칠 영향은 정확히 예측하기 어려
우니
투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[우발채무 발생 가능성에 따른 위험]

(19)
증권신고서 제출일 전일 현재
별도기준 SK(주)가
피고로 계류 중인 주요 소송은 없
으며,
연결실체가 피고로 계류중인 주요 소송은 전체
약 3,191억원
입니다.
향후 SK(주) 및 연결실체가 원고 및 피고로 계류 중이거나 계류될 소송사건에 대하여 결과를 예측할 수는 없으나 이에 따라 SK(주)의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며,
향후 소송 발생 시 예상치 못한 손실이 발생할 수
있습
니다. 한편,
증권신고서 제출 전일 현재
SK(주) 및 종속회사는 타인에게 제공받은 지급보증 내역 등 우발채무 내역이 존재
합니다.
향후 우발채무가 현실화되어 재무적 부담으로 작용할 수 있는 점
투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

※

종속회사의 경우 종속회사 현황 파악의 시간적 제약으로 인해 2021년 06월 30일 기준으로 반영하였으며 증권 신고서 제출 전일 현재 중대한 변동사항은 없습니다.

(1)
증권신고서 제출일 전일 현재 SK가 계류중인 주요 소송사건의 내역
- 해당사항 없음 

(2) 또한, SK(주)는 2021년
증
권신고서 제출일 전일 현재 영
업거래보증 등과 관련하여 백지수표 7매, 백지어음 10매를 견질로 제공하고 있습니다.

(기준일 : 2021년 8월 20일)
(단위 : 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
-
-
-

금융기관(은행제외)
-
-
-

법 인
17매
-
백지수표 7매, 백지어음 10매

기타(개인)
-
-
-

(자료 : 회사 제시 자료)

(3) 한
편
,
SK(주) 및 연결대상종속회사가 우발부채와 관련된 기타 주요약정의 내용은 다음과 같습니다.

1)
SK(주)는 舊, SK주식회사에서 2007년 7월 1일자로 인적분할된 SK이노베이션㈜와 SK이노베이션㈜로부터
물적분할된 SK에너지㈜, SK종합화학㈜, SK루브리컨츠㈜, SK인천석유화학㈜, 에스케이트레이딩인터내셔널㈜ 및 SK아이이테크놀로지㈜와 연대하여

분할 전의 회사
채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다.

또한, SK(주)는 舊, SK주식회사에서 2011년 4월 1일자로 물적분할된 SK바이오팜㈜
와 연대하여 분할 전의회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니
다.

2) SK(주)는 ㈜하나자산운용의 신탁업자인 농협은행과 본사 사옥에 대한 임대차 계약을 체결하고 있습니다. 동 임대차계약에 따른 임대차 계약기간은 2021년 12월 31일까지이며, SK(주)는 임대인이 건물매각시 공정가액에 매입할 수 있는 우선매수권을 부여받았습니다. 한편, SK(주)는 전기중 해당 우선매수권을 행사하였으며, 2021년 11월 30일까지 SK 또는 SK계열회사를 통해 본사 사옥을 매입할 예정입니다.
 
3)
SK(주)는 SK그룹 계열회사 등과 정보시스템 서비스
제공계약(IT Outsourcing) 및 정보시스템 유지계약(IT System Maintenance)을 체결하여 정보시스템 유지, 개발 및 하드웨어 공급업무를 수행하고 있습니다.

4) SK(주)는 2011년 5월 31일자로 경기도와 판교택지개발지구 내 도시지원시설용지 매매계약을 체결하였습니다. 해당 계약의 총 계약금액은 82,964백만원이며 지분율 (54.9%)에 따른 SK(주)의 토지계약분은 45,536백만원입니다. 한편, 해당 건물은 완공되어 2014년 8월 소유권보존등기를 하였으며, 소유권보존등기 시점부터 10년간 목적용지 및 건축물은 제3자에게 양도가 제한되어 있습니다.

5) SK(주)는 SK해운㈜의 보통주 발행 및 구주매각과 관련하여 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
신주발행
구주매각

투자자
스페셜시츄에이션제일호(유) 등
코퍼릿턴어라운드제일호㈜

대상주식수
6,548,672주
4,808,259주

계약일
2017년 4월 11일
2017년 5월 11일

만기일
2022년 4월 10일
2022년 5월 10일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.14%를투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매년 프리미엄 지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한금액으로 매수 청구 할 수 있음.

6) SK(주)는 종속기업인 SK실트론㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
워머신제육차㈜ 등

대상주식수
13,140,440주

계약일
2017년 8월 25일

만기일
2022년 8월 24일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 매매종결일에 최초 계약금액의 0.5%에 해당하는 금액을 지급하고 매매종결일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.20%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매매종결일로부터 매 3개월이 되는 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

당반기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가치 169,131백만원은 장기차입금에 계상되어 있습니다.

7)
SK(주)는 종속기업인
SK E&S㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다
.

구 분
총수익스왑계약

투자자
엠디프라임제일차㈜ 등

대상주식수
4,640,199주

계약일
2017년 11월 14일

만기일
2022년 11월 13일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제

당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.07%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매 프리미엄 지급일 및 IPO 주관사 선정을 위한 이사회 결의일로부터 상장예비심사청구서 제출일 사이에 도래하는 매 분기지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

당반기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가
치
677,775
백만
원은 장기차입금에 계상되어 있습니다.

8) SK(주)는 종속기업인 Plutus Capital NY, Inc.의 자회사인 Hudson Energy NY, LLC의 대출 및 여신한도 USD 226,000천의 원리금 상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

9)
SK(주)는 종속기업인
SK Pharmteco Inc.

의 자회사인 Abrasax Investment Inc.의
대출 및 여신한도 USD 315,000천의 원리금상환 자금 부족시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

10)
당반기말 현재
종속기업인 Prism Energy International Pte., Ltd.
는
LNG 수송선과 관련하여 선박 발주사인 HHIENS1 Shipholding S.A., HHIENS2 Shipholding S.A., HHIENS3 Shipholding S.A. 및 HHIENS4 Shipholding S.A.에 LOU (Letter of Undertaking)를 제공하고 있으며, 이에 따라 수송선사인 SK해운㈜이 선박 발주사와 체결한 계약(BBCHP)을 이행하지 못할 시, 에스케이이엔에스㈜가 계약이행과 관련된 제반 의무를 부담하게 됩니다.

11)
종속기업인 SK E&S LNG, LLC는 FLNG Liquefaction 3, LLC가 미국 텍사스주에 2019년부터 운영하는 천연가스 액화설비로부터 액화서비스를 20년간 제공받을 예정입니다. 당반기말
현재 종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 SK E&S LNG, LLC가 체결한 동 계약과 관련하여 SK E&S LNG, LLC가 서비스 대금을 지급하지 못하거나 의무위반 등으로 손해배상을 이행하지 못하는 경우 지급을 이행할 책임을 부담하고 있습니다. 당사는 에스케이이엔에스㈜의 이행보증계약과 관련하여 계약이행 보증을 제공하고 있습니다.

12) 당반기말 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업이 체결하고 있는 주요 계약사항은 다음과 같습니다.

계약당사자
계약내용
계약상대방
계약기간

강원도시가스㈜ 등 7개 종속기업
장기 천연가스 수급계약(*1)
한국가스공사㈜
-

에스케이이엔에스㈜
천연가스 도입계약
Tangguh PSC Contractor Parties
2006.1 ~ 2026.7

가스터빈 유지보수계약
GE International Inc.
2004.6 ~ 2026.12(추정)

천연가스 저장 및 기화 서비스계약
포스코에너지㈜
2005.06~2025.12

2020.7 ~ 2040.12

발전소 및 철탑부지 임대계약
㈜포스코
2003.8 ~ 2028.12

공급인증서(REC) 매매계약
고덕그린에너지㈜ 등
계약체결일로부터 약 20년간

파주에너지서비스㈜
Longterm Maintenance Program계약
Siemens AG 외
2014.6 ~ 2031.6(추정)

공급인증서(REC) 매매계약
거금솔라파크 외
2018년부터 약 15년간

LTSA 계약
두산 퓨얼셀
성능보증 개시 후 10년

나래에너지서비스㈜
Longterm Maintenance Program계약
Siemens AG 외
2015.1 ~ 2032.1(추정)

Longterm Maintenance Program계약
두산중공업㈜
2012년부터 12년간

운전 및 정비 용역 계약
전북집단에너지㈜, 김천에너지서비스㈜
2015.1 ~ 2025.1

장기 천연가스 수급계약
한국가스공사㈜
2015년 5월부터 20년간

공급인증서(REC) 매매계약
케이솔라이호㈜ 외
계약체결일로부터 약 20년간

나래에너지서비스㈜, 파주에너지서비스㈜
배관시설이용계약
한국가스공사㈜
2017년부터 20년간

에스케이이엔에스㈜, 나래에너지서비스㈜,
파주에너지서비스㈜
천연가스 저장 및 기화 서비스계약
보령엘엔지터미널㈜
2017년부터 20년간

여주여주에너지서비스㈜

통합환경관리 인허가 수행용역

SK에코플랜트㈜(舊SK건설㈜)
2019.1 ~ 2022.3

LTSA 계약
Siemens Gas & Power Gmbh,Siemens
Energy Ltd
2019.12 ~ 2047.12(추정)

㈜부산도시가스
임대차계약
㈜메가마트 등
2022년까지

SK E&S LNG, LLC
천연가스 액화 및 저장 서비스계약
FLNG Liquefaction 3, LLC
2019년부터 20년간

천연가스 파이프라인 사용계약
Kinder Morgan, Inc.
2019년부터 20년간

Prism Energy International Pte., Ltd.
천연가스 도입계약
Chevron Australia Pty Ltd 등
2017.1 ~ 2022.3

천연가스 도입계약
PETRONAS LNG LTD.,
2019.6 ~ 2023.12

장기 용선 계약
SK해운㈜
선박인도일부터 20년간

SK E&S Australia Pty. Ltd.
FPSO 계약
BW Offshore Singapore Pte. Ltd.
(Australia Branch)
서비스 제공 개시일부터 15년간

천연가스 액화 서비스 계약
Darwin LNG Pty. Ltd. 등
2020.12 계약 체결
서비스 제공 개시일부터 15년간(추정)

Prism Energy International Zhoushan Limited
천연가스 저장 및 기화 서비스계약
ENN (Zhoushan) LNG Co.,Ltd.
2020.7 ~ 2030.7

천연가스 판매 계약
Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd. 등
2020.7 ~ 2030.7

(주1)
각 도시가스 회사별로 한국가스공사와 20년 간 천연가스 수급계약을 체결하고 있습니다.

13) 당반기말 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업이 체결하고 있는 주요 매입도급계약은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

계약당사자
계약내용
계약상대방
계약기간
계약금액

나래에너지서비스㈜
열배관공사 등
㈜을묘종합건설 등
2020.11~2022.06
10,828,900

여주에너지서비스㈜
여주천연가스발전소 154kV 송전용 접속설비 공사 계약
한국전력공사
2019.12~2021.07
18,160,000

여주천연가스발전소 EPC 계약(*1)
SK에코플랜트㈜
(舊SK건설㈜)(*2)
2019.12~2022.07
664,091,400

14) 당반기말 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업은 아래의 자산취득계약과 관련하여 지분율에 해당하는 개발비를 지급할 의무를 부담하고 있습니다.

계약당사자

계약내용

계약상대방

지분율

SK E&S Australia Pty Ltd.
호주 바로사-깔디따 가스전 취득
Santos NA Barossa Pty. Ltd.
37.50%

DewBlaine Energy, LLC
미국 우드포드 가스전 취득
Continental Resources, Inc
49.90%

BU12 Australia Pty Ltd,
BU13 Australia Pty Ltd, 
SK E&S Australia Pty Ltd,
Prism DLNG Pte Ltd
동티모르 바유-운단 가스전 및 파이프라인 자산, 
Darwin LNG Pty Ltd 지분 취득
Santos NA Darwin Pipeline Pty Ltd 등
25.00%

15) 종속기업인 SK에너지(주)와 SK인천석유화학(주)는 일부 금융기관과 체결한 B2B 기업구매 약정계약 및 국세카드를 통해 전기료 및 관세 등을 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당반기말 현재 관련 미지급금은 1,498,157백만원입니다.

16) 종속기업인 SK에너지㈜는 ㈜굿스플로의 비지배주주가 보유하고 있는 보통주 지분과 관련하여 옵션 계약을 체결하였습니다. 동 옵션의 계약내용은 다음과 같습니다.

구 분

풋옵션

콜옵션

콜옵션

계약체결 목적

지분 취득

옵션권리자

정태진/오병욱 등

SK에너지㈜

SK에너지㈜

옵션의무자

SK에너지㈜

정태진/오병욱 등

㈜한유에너지 등

결제 방법

현금

행사 대상

㈜굿스플로의 주주들인 정태진/오병욱 등이 보유 중인 ㈜굿스플로의 주식 총 1,014,362주 (43.83%)

㈜굿스플로의 주주들인 ㈜한유에너지 등이 보유 중인 ㈜굿스플로 주식 총 351,076주(15.17%)

행사 시기

2021년 1월 31일로부터 3년이 경과한 날 또는 당사자들 간에 합의된 날 중 빠른 날

행사 가격

1주당 가격 금 33,553원

콜옵션 행사 시점의 공정가치

17) 종속기업인 SK텔레콤㈜의 대리점은 고객이 SK텔레콤㈜의 통신서비스를 이용하기 위해 사용하는 이동통신 단말기를 고객에게 판매하고 있습니다. 대리점이 이동통신 단말기를 고객에게 분할상환 방식으로 판매함에 따른 단말분할상환금 채권에 대하여 SK텔레콤㈜는 이를 포괄적으로 양수하는 약정을 대리점과 체결하였습니다. 한편, SK텔레콤㈜는 양수된 이동통신 단말분할상환금 채권에 대한 유동화자산 양도계약을 유동화전문회사와 체결하고 있습니다. SK텔레콤㈜가 상기 포괄양수약정에 따라 매입한 단말분할상환금 채권의 당반기말 현재 잔액은 476,772백만원이며, 이는 미수금 및 장기미수금에 계상되어 있습니다.

18) 당반기 중 발생한 종속기업 티맵모빌리티㈜의 유상증자거래와 관련하여, SK텔레콤㈜는 신규 발행 주식의 인수인과 주주간 약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라 유상증자 후 일정 요건이 충족되지 못할 경우, 신규 발행 주식의 인수인은 SK텔레콤㈜가 보유한 티맵모빌리티㈜ 보통주에 대한 동반매각청구권 등을 행사할 수 있습니다. 인수인이 해당 권리를 행사할 경우, SK텔레콤㈜는 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 당반기말 현재 SK텔레콤㈜는 주주간 약정에 포함된 해당 권리들에 대하여 총 88,613백만원의 파생금융부채를 인식하였습니다.

19) 당반기말 종속기업인 SK머티리얼즈㈜는 Showa Denko K.K와 종속기업인 에스케이쇼와덴코㈜ 투자와 관련하여 주주간 약정을 체결하고 있으며, 이 약정에 따라 특정사건이 발생할 시 Showa Denko K.K는 SK머티리얼즈㈜에 대하여 에스케이쇼와덴코㈜의 지분 중 630,000주(15%)를 주당 5천원에 매도할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.

20) 종속기업인 SK실트론㈜는 당기중 관계기업투자인 ㈜테라온 지분 취득과 관련하여, 기존 주주와 주주간 약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라 종속기업인 SK실트론㈜는 ㈜테라온의 지분 75%를 보유할 수 있는 콜옵션을 보유하고 있으며, 2021년 10월 1일부터 2022년 9월 30일 사이에 행사할 수 있습니다.

자료 : 회사 제시 자료 및 2021년 반기보고서
주1) 당반기말은 2021년 반기말을 의미함

<종속회사 관련 우발채무>

1) 피고로 계류되어 있는 주요 소송사건

- 신
고서 제출 전일 기준 SK(주)의 종속회사가 피고로서 진행중인 주요 소송사건 및
소송가액 등은 아래와 같습니다. SK(주)의 종속회사가 피고로 계류되어 있는 주요 소송사건에 대한 최종 결과는 예측할 수 없으며, 이러한 SK(주)의 종속회사가 계류중인소송사건의 결과는 SK(주)의 연결 재무상태에 영향을 미칠 수 있습니다.

(단위: 백만원)

원 고
피 고
소송사건내용
통화
소송가액
진행상황

개인 등
㈜에이디티캡스
 (舊, 에스케이인포섹㈜)
손해배상청구소송 등
KRW
1,910
1심진행중 등

개인
피에스앤마케팅㈜
채무부존재확인소송
KRW
40
3심진행중

개인 등
SK네트웍스㈜
손해배상청구소송 등
KRW
2,412
1심진행중 등

롯데손해보험㈜ 등
SK매직㈜
구상금 관련 소송 등
KRW
269
1심진행중 등

개인 등
에스케이렌터카㈜
손해배상청구소송 등
KRW
780
1심진행중 등

홈플러스㈜
SKC㈜
손해배상청구소송
KRW
787
1심진행중

한국무역보험공사
SK텔레시스㈜
구상금 관련 소송
KRW
156
1심진행중

일신노동조합
소속해지 근로자 58명
에스케이넥실리스
손해배상청구소송
KRW
2,900
1심진행중

한국토지주택공사
코원에너지서비스㈜
부당이득금반환 관련 소송 등
KRW
323
1심진행중

한국토지주택공사
충청에너지서비스㈜
시설분담금 부과처분 취소청구
KRW
1,498
1심진행중

김천에너지서비스 등
나래에너지서비스㈜
계약금액감액 확인소송
KRW
2,406
1심진행중

한국수자원공사
SK에코플랜트㈜
설계보상비반환 소송 등
KRW
4,004
3심진행중 등

인천광역시
손해배상청구소송 등
KRW
7,804
1심진행중 등

한화건설㈜
원가분담금 관련 소송
KRW
5,087
1심진행중

우리은행
공사대금청구소송
KRW
12,096
1심진행중

수원스카이뷰 
입주자 대표회의 등
손해배상청구소송 등
KRW
44,298
1심진행중 등

한국농어촌공사
손해배상청구소송
KRW
8,036
2심진행중

한국가스공사
손해배상(가스주배관)소송 등
KRW
47,295
1심진행중

대한민국
손해배상청구소송 등
KRW
1,367
2심진행중 등

부산교통공사
설계보상비반환 소송
KRW
519
3심진행중

개인 등
아파트 관련 소송 등
KRW
172,456
1심진행중 등

시흥시 등
디에코플랫폼㈜
원가분담금 관련 소송 등
KRW
2,650
1심진행중

주) 연결실체가 피고인 중요한 소송사건 내역은 종속회사 현황 파악의 시간적 제약으로 인해 2021년 6월 30일 기준입니다.
자료: 각사 제시

㈜LG화학 및 ㈜LG에너지솔루션(㈜LG화학으로부터 물적분할 한 법인)등은 2019년 4월 29일
종속기업인 SK이노베이션㈜ 및 SK Battery America, Inc.
를 상대로 영업비밀 침해에 따른 리튬이온배터리 셀 등의 수입을 금지해 줄 것을 요청하는 소송을 미국 국제무역위원회에 제기하였습니다.

한편, ㈜LG화학 및 ㈜LG에너지솔루션 등은 2019년 9월 26일 종속기업인 SK이노베이션㈜ 및 SK Battery America, Inc.를 상대로 특허침해에 따른 수입금지 소송을 미국 국제무역위원회에 추가로 제기하였습니다.

또한,
㈜
LG화학 및
㈜
LG에너지솔루션 등은
종속기업인 SK이노베이션㈜ 및 SK Battery America, Inc.
를 상대로 2019년 4월 29일에 영업비밀침해 소송을,
㈜
LG에너지솔루션 등은(물적분할에 따라
㈜
LG화학로부터 소송 승계) 2019년 9월 26일 특허침해 소송을 미국 델라웨어주 법원에 제기하였습니다.

이러한 일련의 소송사건에 대하여, 2021년 4월 11일 SK이노베이션㈜와 ㈜LG에너지솔루션은 관련된 국내외 쟁송을 모두 취하하고 발생한 모든 책임면제 및 영구적인 라이선스, 양사 특허에 대해 향후 10년간 원칙적 부제소의 조건으로 2021년 5월 15일자로 합의서를 체결하였으며, 이에 따라 2021년과 2022년에 걸쳐 현금 1조원을, 2023년부터 총 1조원을 한도로 매출액의 일정비율에 해당하는 로열티를 SK이노베이션㈜가 ㈜LG에너지솔루션에게 지급하기로 하였습니다.
㈜LG에너지솔루션에 지급할 금액 중 현금 1조원은 2021년

6월 30일자

재무제표에 영업외비용으로 반영하였고, 로열티는 지급 사유발생 시점에 비용 처리할 예정입니다.

미국 California 州의 Attorney General Office는 2020년 5월 4일 Vitol Inc. 및 종속기업인 에스케이트레이딩인터내셔널㈜ 와 SK Energy Americas Inc.를 상대로 2015년 중 역내 Refinery 폭발사고 상황에서 가솔린 제품의 시장가격 조작 및 반경쟁적 불공정행위를 소송원인으로 하는 민사소송을 샌프란시스코에 위치한 California 지방법원에 제기하였습니다. 본건 소송은 현재 진행중에 있으며, 소요기간 및 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 이후 2020년 5월 6일부터 가솔린의 최종소비자들이 California 연방법원에 본건 소송과 연관된 집단소송을 다수 제기하였습니다.집단소송의 소요기간 및 최종 결과 역시 현재로서는 예측할 수 없습니다.

종속기업인 SK이노베이션㈜의 페루 8광구 석유개발(E&P)사업은 운영권자(Pluspetrol Norte S.A.)의 청산 개시로 인해 사업이 중단되었으며, 이에 따라 사업의 종료가 진행 중입니다.

또한 전기 중 페루 국영석유회사이자 광권 관리 기관인 Perupetro S.A.는 현지 사법부로부터 운영권자의 청산 절차 중단 가처분을 받았으며, 당반기 중 페루 환경평가감독청(OEFA)은 운영권자에게 사업장 원상 복구 및 환경오염 부담금 명목의 벌금을 부과하였습니다. 이에 따라, 종속기업인 SK이노베이션㈜은 운영권자의 청구에 따라 당반기 중 1,527백만원의 비용을 납부하였으며, 중단영업손익으로 계상하였습니다.

아울러, Perupetro S.A.는 운영권자의 청산 개시만으로 광권계약이 종료되지는 않는다는 취지로 동 광권계약 상 분쟁해결조항에 의거하여, 지배기업을 포함한 광권계약 상 당사자를 상대로 국제상공회의소(International Chamber of Commerce)에 국제 중재 절차를 제기하였습니다. 동 중재는 현재 진행 중에 있으며, 중재의 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

종속기업인 SKC㈜는 Kaneka Corporation이 PI첨단소재㈜에게 제소한 미국 특허소송과 관련하여 소송금액의 50%를 지급약정하고 있습니다. 당반기말 현재 미국에서 진행된 동 소송의 항소가 기각되었고 배심원 평결로 손해배상이 결정되었으나, 손해배상액 일부가 확정되지 않아 최종 판결이 나오지 않았습니다. 한편, 전기 중 KanekaCorporation이 PI첨단소재㈜에 미국 배심원 평결에 대한 일부 확정판결을 근거로 국내에서 집행판결 청구의 소를 제기하였습니다. 이에 따라 연결실체는 손해배상액 USD 15,671천의 50%인 USD 7,836천을 PI첨단소재
㈜
에 지급하였습니다. 추가 손해금액 산정 결과 실제 PI첨단소재㈜가 지급하여야 하는 손해배상금이 확대될 경우에
종속기업인 SKC㈜는
지급약정 비율에 따라 이를 부담하여야 하며,
증권신고서 제출일 현재
1심 최종판결 및 손해배상금이 확정되는 시점은 예측이 불가합니다.

종속회사인 SK에너지(주)는 공정거래위원회의 LPG가격 담합 결정과 관련하여 일부구매자들이 2010. 4. 2. 최초 소 제기한 것을 시작으로 총 14건의 손해배상 청구소송(소송가액 합계 10,521백만원, 일부청구)에서 LPG공급사와 공동으로 피소*되었습니다. 당반기말 현재 소송 진행 중이고, SK(주)는 소송대리인과 협의하여 소송 대응 중이나, 향후 소송 결과 및 SK(주)의 재무제표에 미칠 영향은 현재로서는 예측할 수 없습니다.

* 일부는 당사도 공동으로 피소되었으나 분할계획서 상 관련 영향은 SK에너지㈜ 에 귀속되므로 당사에 미치는 영향은 없는 것으로 판단하고 있습니다.

2) 타인 및 특수관계자에게 제공한 주요 지급보증 내역

신고서 제출 전일 기준 연결실체가 타인 및 특수관계자에게 제공한 주요 지급보증 내역은 아래와 같습니다.

(원단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

회 사
제공받은 회사
통화
금액
지급보증내역

SK이노베이션㈜
Petro Peru 등
USD
9,000
의무 작업 이행보증 등

SK종합화학㈜
SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
USD
220,000
한도대출 관련 지급보증

Iberian Lube Base 
 Oils S.A.
스페인항만청
EUR
879
항만청부지 내 공사관련 우발손실보증

철도청 등
EUR
269
전기 장치 설치 지급보증 등

SK텔링크㈜
㈜아이오티웨이브 등
KRW
1,314
이행(계약)보증보험,채권가압류 등

SK커뮤니케이션즈㈜
초록우산
KRW
40
광고계약이행 지급보증

전자결제수단 구매자 또는 권리자
KRW
2,500
전자금융업자의 이용자 자금 보호

㈜드림어스컴퍼니
영광정공㈜ 등
KRW
184
계약이행보증

SKC㈜
PI첨단소재㈜
USD
7,836
특허소송 관련 지급보증

SKC Int`l(선창 상해)
CNY
8,400
현지금융 지급보증

에스케이이엔에스㈜
보령엘엔지터미널㈜
KRW
350,000
차입금 지급보증

환경시설관리㈜
동부권푸른물㈜ 등
KRW
31,600
차입금 지급보증

거창맑은물사랑㈜ 등
KRW
30,960
대출약정에 대한 지급보증

경산맑은물㈜ 등
KRW
1,976
사업이행보증

SK에코플랜트㈜
SBC General Trading & Contracting Co. WLL 등
KWD
6,432
계약이행보증 등

포항맑은물㈜ 등
KRW

747,989

대출원리금 등에 대한 자금보충

광안2구역재개발정비사업조합 등
KRW
202,813
재건축 PF지급보증

광교 SK뷰 수분양자 등
KRW
1,013,384
중도금 및 이주비 대출 지급보증

루원시티 SK LEADERS VIEW 등 시행사
KRW
2,234,342
책임준공약정

우리사주조합대출금
KRW
1,271
조합원 대출 지급보증

상환우선주 투자자
KRW
130,000
자금보충약정

연료전지발전사업
KRW
68,260
장기유지보수계약 관련 성능보증

분양보증 발급 시행사
KRW
2,234,342
연대보증

주) 연결실체가 타인 및 특수관계자에 제공한 주요 지급보증 내역은 종속회사 현황 파악의 시간적 제약으로 인해 2021년 06월 30일 기준으로 반영하였습니다.

자료: 각사 제시

한편, 연결대상 종속기업인
SK에코플랜트㈜

는 국내공사시공과 관련하여 타 건설회사에 연대이행보증을 하고 있으며, 당반기말 현재 제공한 이행보증금액은

811,967
백만
원
입니다.

연결실체간 지급보증내역은 아래와 같습니다. 

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

제공한 회사
제공받은 회사
통화
금액
지급보증내역

SK㈜
Abrasax Investment Inc.
USD
315,000
차입금에 대한 자금보충

Hudson Energy NY, LLC
USD
226,000
차입금에 대한 자금보충

SK이노베이션㈜
SK Battery America, Inc.
USD
1,670,000
차입금 지급보증

SK Battery Hungary Kft.
USD
250,000
차입금 지급보증

HUF
9,810,000
현지 공장 건설 관련 지급보증

SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co., Ltd.
USD
50,000
차입금 지급보증

CNY
500,000
차입금 지급보증

SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
USD
130,000
차입금 지급보증

SK Battery Manufacturing Kft.
USD
500,000
차입금 지급보증

SK종합화학㈜
Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
USD
14,000
라이선스 약정 관련 지급보증

SK Global Chemical Americas, Inc.
USD
160,000
차입관련원리금에 대한 보증

SK Functional Polymer, S.A.S
EUR
216,000
차입관련원리금에 대한 보증

SK아이이테크놀로지㈜
SK Hi-Tech Battery Materials(Jiang Su) Co., Ltd.
CNY
320,819
채무보증

USD
10,535
채무보증

SK텔링크㈜
㈜에이디티캡스(舊, 에스케이인포섹㈜)
KRW
1
이행보증보험 등

에프앤유신용정보㈜
SK텔링크㈜
KRW
30
이행(지급, 하자, 계약) 보증보험

SK네트웍스㈜
SK Networks Deutschland GmbH
EUR
1,000
투자회사 지급보증

SK Networks Hong Kong Ltd.
USD
102,600
투자회사 지급보증

SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.
USD
62,500
투자회사 지급보증

CNY
54,000
투자회사 지급보증

SK Networks America, Inc.
USD
20,000
투자회사 지급보증

SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center 
 Co., Ltd.
CNY
68,000
투자회사 지급보증

PT. SK Networks Indonesia
USD
1,500
투자회사 지급보증

SK Networks Resources Australia Pty. Ltd.
AUD
8,000
투자회사 지급보증

SKC㈜
SKC, Inc.
USD
133,000
현지금융 지급보증

SKC (Jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd.
USD
75,950
현지금융 지급보증

CNY
309,400
현지금융 지급보증

에스케이텔레시스㈜
KRW
30,000
채무보증

SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
CNY
134,858
현지금융 지급보증

USD
7,000
현지금융 지급보증

SKC (Nantong) Semiconductor Materials 
 Technology Co., Ltd.
CNY
32,000
현지금융 지급보증

USD
17,200
현지금융 지급보증

SKC하이테크앤마케팅㈜
SKC Hi-Tech&Marketing (Suzhou) Co., Ltd.
CNY
65,000
차입금 지급보증

에스케이이엔에스㈜
CAILIP Gas Marketing, LLC
USD
116,000
파생상품약정에 대한 지급보증 등

파주에너지서비스㈜
KRW
500,000
차입금 지급보증 등

나래에너지서비스㈜
KRW
290,000
차입금 지급보증 등

여주에너지서비스㈜
KRW
200,000
원리금및관련부대비용 지급보증

Prism Energy International Pte. Ltd.
USD
720,000
파생상품약정에 대한 지급보증 등

SK E&S LNG, LLC
USD
63,000
파생상품약정에 대한 지급보증 등

SK E&S Americas, Inc.
SK E&S LNG, LLC
USD
9,342
LPG Injection 계약보증

CAILIP Gas Marketing, LLC
USD
25,000
FeedGas 구매계약 이행보증

SK에코플랜트㈜
SKEC Anadolu, LLC
EUR
75,100
계약이행보증 등

Silvertown Investco Limited
GBP
10,671
채무보증

Sunlake Co., Ltd.
CAD
6,000
채무보증

디에코플랫폼㈜
KRW
76,100
대출약정에 대한 자금보충약정

SK머티리얼즈㈜
SK Materials Jiangsu Co., Ltd.
USD
32,900
차입금 지급보증

SK Materials Taiwan Co., Ltd.
USD
2,000
차입금 지급보증

SK Materials Japan Co., Ltd.
JPY
276,000
차입금 지급보증

SK China Company, Ltd.
SK (Shenyang) auto rental Co., Ltd.
USD
6,087
차입금 지급보증

SK Rent-A-Car (Qingdao) Co., Ltd.
USD
6,300
차입금 지급보증

SK바이오텍㈜
SK BIOTEK IRELAND LIMITED
USD
50,000
해외자회사여신한도보증

EUR
10,000
해외자회사이행보증

자료: 각사 제시

주1) 연결실체간 지급보증 내역은 종속회사 현황 파악 시간적 제약으로 인해 2021년 06월 30일 기준으로 적용하였습니다.

[지주회사 행위제한 위반 위험]

(20)
SK(주)는 (舊)SK주식회사를 흡수 합병하여 2015년 8월 3일부로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사로 전환되었습니다. 

SK(주)는 지주회사로 전환함에 따라 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의2에 의거하여, 지주회사 전환일(2015년 8월 3일) 기준 보유하고 있던 SK증권의 주식(지주회사 전환일 기준 32,011,720좌 보유, 공시기준일 현재 미보유), 글로벌소프트웨어기업육성 사모투자전문회사(공시기준일 현재 미보유), 일자리창출중소기업투자 사모투자전문회사(공시기준일 현재 미보유), 행복나래 (공시기준일 현재 미보유), SK KDB글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사(지주회사 전환일 기준 22,750,000좌 보유, 공시기준일 현재 미보유)를

2년 내에 처분해야 하는 의무가 발생하여 SK증권의 주식을 제외한 항목에 대하여는 기한 내 처분을 완료하였습니다.

지주회사 전환 이후 법정기한 내에 처분을 하지 못할 경우 관련 법령에 따라 시정명령, 과징금 등의 제재를 받을 수 있습니다.
SK(주)는 기한 내에 SK증권의 매각을 마무리하지 못해 공정위로부터 시정명령 및 과징금 29억 6,100만원을 부과받은 바 있으며, 관련하여 2018년 7월 30일자로 SK 보유 SK증권 지분을 전부 매각하였고, 2018년 8월 24일 과징금을 전액 납부
하였습니다.

향후 관련 법령의 개정 등으로
SK가 지주회사로서 행위제한사항 위반 가능성을 완전히 배제하기 어려운 상황이며, 이 경우
법적 제재 등으로 인한 사업 및 경영실적 저하
가능성이 있는 점, 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

SK(주)는 舊 SK주식회사를 흡수 합병하
여 SK그룹의 지주회사로서 역할을 수행하고있습니다. SK(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률시행령 제15조(지주회사로 전환한 자는 합병등기일로 부터 30일 이내에 지주회사 전환신고서를 공정거래위원회에 제출해야 한다)에 따라 합병등기일인 2015년 8월 3일을 지주회사 전환일로 하여 2015년 9월 1일 공정거래위원회에 지주회사 전환신고서를 제출하였으며, 2015년10월 28일 공정거래위원회는 지주회사 전환에 대한 심사결과 당사가 2015년 8월 3일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조1의2 및 동 법 시행령 제2조에 따른지주회사의 기준을 충족하고 있음을 통지하였습니다. 이에 따라 SK(주)는 2015년 8월 3일부로 소급하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사로 전환되어 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제8조의2 지주회사 등의 행위제한 등을 적용받게 되었습니다.

'독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제8조의2 제2항 제3호에 따르면 일반지주회사(동법제8조의2 제2항 제5호에서 금융지주회사외의 지주회사를 "일반지주회사"라 하고 있습니다.)는
자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위가 제한되어 있습니다. 다만, 지주회사로 전환한 날로부터 2년간은 해당회사의 주식을 소유할 수있다고 규정하고 있습니다.
SK(주)는 자회사가 아닌 국내계열회사인 행복나래 보통주 80,000주(지분율 5%)를 소유하고
있었으며
, 이에 SK에는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 의거하여 지주회사 전환일로부터 2년 내에
상기 주식을 처분할 의무가 발생하였습니다. 

또한, '독점규제및 공정거래에 관한 법률' 제8조의2 제2항 제5호에 따르면 일반지주회사는 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위가 제한되어 있습니다. 단, 지주회사로 전환한 날부터 2년 간은 금융업 또는 보험업을 영위하는국내회사의 주식을 소유할 수 있다고 규정하고 있습니다. SK(주)는 지주회사 전환일(2015년 8월 3일) 기준 금융업을 영위 중인 SK증권의 보통주식 32,011,720주(보통주기준 지분율 10.0%), 글로벌소프트웨어기업육성사모투자전문회사 18좌, 일자리창출중소기업투자사모투자전문회사 95좌, SK KDB글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사 22,750,000좌를 소유하고 있었으며, 지주회사로 전환함에 따라
SK에는 '독점규제및공정거래에관한법률'에 의거하여 지주회사 전환일(2015년 8월 3일)로부터 2년 내에 상기 주식을 처분할 의무가 발생하였습니다.
이와 관련하여 SK(주)는 2015년 11월 2일 개최된 SK KDB글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사 임시사원총회에서 사원 퇴사를 승인받아 SK KDB글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사와 관련한 지주회사 등의 행위제한을 해소하였습니다. 글로벌소프트웨어기업육성 사모투자전문회사 및 일자리창출중소기업투자 사모투자전문회사는 2017년 청산 완료 하여지주회사 등의 행위제한 위반을 해소하였습니다. 

한편, SK(주)는 유예기간인 2017년 8월 2일까지 SK증권의 매각을 마무리하지 못하여 2018년 2월 1일 공정위로부터 시정명령 및 과징금 29억 6,100만원을 부과받았습니다. 회사는 과징금 전액을 2018년 8월 24일자로 납부 하였으며, 2018년 7월 30일자로 SK증권의 주식 전부를 제이앤더블유 비아이지 유한회사에 매각을 완료함으로써 시정명령을 이행하였습니다.(SK증권 매각과 관련한 보다 상세한 사항은 본 신고서 내 '회사위험(12)'를 참고하여 주시기 바랍니다.)

또한, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 지주회사는 "자산총액이 5,000억원 이상, 자회사가액이 50%이상"인 회사로 규정하고 있으며, "부채비율 200% 이내 유지, 자회사의 지분율 일정비율(상장 20%, 비상장 40%) 이상 보유"라는 요건을 충족하도록 규정하고 있습니다. 지주회사 전환 후 본 행위제한 요건을 충족하고 있지 않은 경우에는 지주회사 전환일로부터 2년 내에 행위제한 요건을 충족해야 합니다. 그리고 부채비율을 200% 이내로 유지해야 하며, 자회사의 지분율을 일정비율(상장 20%, 비상장 40%) 이상 보유해야 합니다. 또한 일반지주회사의 경우 금융자회사를 지배할 수 없습니다. 지주회사는 이러한 행위제한의 준수여부를 매년 공정거래위원회에 보고해야 하며, 위반 시에는 과징금을 부과 받게 됩니다.

[관계 법령 또는 정부의 이해]

구 분
내 용

독점규제 및 
공정거래에 관한 
법률 2조 
(지주회사 정의)

- 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서 자산총액이 대통령령이 정하는 금액이상인 회사를 말한다.

※ 대통령령이 정하는 금액: 자산총액 5천억원 이상

- 주된 사업 : 자회사(최다출자자) 주식가액 합계액이 당해 회사 자산 총액 50% 이상

독점규제 및 
공정거래에 관한 
법률 8조의2
(지주회사 행위제한)
- 부채비율 200% 이하 
- 자회사에 대한 지분율 : 상장 및 코스닥 20%, 비상장사 40% 미만 금지 
- 자회사 외 계열회사 주식소유 금지, 자회사 혹은 계열회사 외 국내회사 5% 초과 주식소유 금지 
- 일반지주회사와 금융지주회사의 분리

법위반에 대한 제재
- 시정명령, 과징금 등

지주회사에 대한 행위제한사항은 지주회사 전환 이후 당사의 사업 및 경영에 제약 조건으로 작용될 수 있으며, 지주회사로서 행위제한사항을 위반할 경우 법적 제재에 따른 사업 및 경영실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 투자자들께서는 이러한 사항을 유의하시기 바랍니다. 

한편, 2018년 8월 24일 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정법률(안)에 대하여 입법예고를 한 바 있으며,
이후 2020년 12월 9일 동 개정안은 국회 본 회의를 통과하였으며, 2021년 12월부터 시행 예정됨에 따라 당사를 포함한 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 지주회사 및 상호출자제한기
업집단에 속해있는 기업들은 일정 부분 영향을 받을 가능성이 있습니다.

(전부개정법률안과 관련한 세부 내용은 본 증권신고서 내 'Ⅲ. 투자위험요소 - 1. 사업위험 (2)'을 참고하여 주시기 바랍니다.). 동 개정안이 국회에서 통과될 경우 당사를 포함한 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 지주회사 및 상호출자제한기업집단에 속해있는 기업들은 일정 부분 영향을 받을 가능성이 존재합니다. 향후 이와 같은 관련 법령의 개정 등으로 당사가 지주회사로서 행위제한사항 위반하여 법적 제재가 발생할 가능성을 완전히 배제하기 어려운 점 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다. 

[독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부 발췌]

제8조의2 (지주회사 등의 행위제한 등)

(중략)

② 지주회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

(중략)

3. 계열회사가 아닌 국내회사(「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제4조(민간투자사업의 추진방식)제1호부터 제4호까지의 규정에 정한 방식으로 민간투자사업을 영위하는 회사를 제외한다. 이하 이 호에서 같다)의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위. 다만, 다음 각목의 1에 해당하는 사유로 인하여 주식을 소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사나 국내계열회사의 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 지주회사로 전환하거나 설립될 당시에 이 호 본문에서 규정하고 있는 행위에 해당하고 있는 경우로서 지주회사로 전환하거나 설립된 날부터 2년 이내인 경우

(중략)

5. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "一般持株會社"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위. 다만, 일반지주회사로 전환하거나 설립될 당시에 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하고 있는 때에는 일반지주회사로 전환하거나 설립된 날부터 2년간은 그 국내회사의 주식을 소유할 수 있다.

[기업집단 평판 악화에 따른 영향]

(21)

SK그룹은
2021년

5월
공정거래위원회가 지정한 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단 및 자산총액 10조원 이상인 상호출자제한기업집단이며, 공시대상기업집단 71개 집단 중 자산총액 기준으로 3위에 해당하는 대규모기업집단
으로 정유 및 석유화학사업과 정보통신사업 등을 기반으로 사업 영역을 확대
하고 있습니다.
SK(주)는 SK그룹의 지주회사로서 종속회사에서 발생하는 제재 등으로 인해 직ㆍ간접적인 영향을 받을 수 있사오니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제21조 4항에 따라 공정거래위원회는 자산총액 5조원 이상인 71개 기업집단(소속회사 2,612개)을 2021년 5월 1일자로 공시대상기업집단으로 지정하였습니다. 또한, 공정거래위원회는 같은 날 공시대상기업집단 중 자산총액 10조원 이상인 40개 집단(소속회사 1,742개)을 상호출자제한기업집단으로 지정하였습니다.

SK가 속한 SK그룹은 2020년말 공정자산 총액 기준 225.5조원으로 공시대상기업집단 및 상호출자제한기업집단 기준을 상회하고 있어 해당 기업집단으로 선정되었습니다. SK그룹은 2021년에 공정거래위원회가 선정한 71개 공시기업집단 중 자산총액 기준으로 3위에 해당하며
석유 및 석유화학사업과 정보통신사업 등을 기반으로 사업영역을 확대하고 있습니다
.

[2021년 공시대상기업집단 지정현황]

(단위 : 개, 십억원)

순위
기업집단명
동일인
계열회사수
공정자산총액

2021년
2020년
변동
2021년
2020년
2021년
2020년

1
1
0
삼성
이재용
59
59
457,305
424,848

2
2
0
현대자동차
정의선
53
54
246,084
234,706

3
3
0
에스케이
최태원
148
125
239,530
225,526

4
4
0
엘지
구광모
70
70
151,322
136,967

5
5
0
롯데
신동빈
86
86
117,781
121,524

6
6
0
포스코
(주)포스코
33
35
82,036
80,340

7
7
0
한화
김승연
83
86
72,898
71,686

8
8
0
지에스
허창수
80
69
67,677
66,753

9
9
0
현대중공업
정몽준
33
30
63,803
62,863

10
10
0
농협
농업협동조합중앙회
58
58
63,552
60,596

11
11
0
신세계
이명희
45
41
46,409
44,088

12
12
0
케이티
(주)케이티
48
44
37,701
36,315

13
13
0
씨제이
이재현
79
77
34,676
34,537

14
14
0
한진
조원태
31
31
33,600
33,549

15
15
0
두산
박정원
22
25
29,659
29,251

16
16
0
엘에스
구자홍
58
54
25,243
23,717

17
17
0
부영
이중근
23
23
23,321
23,284

18
23
5
카카오
김범수
118
97
19,952
14,243

19
18
-1
DL(舊 대림)
이준용
36
32
19,627
18,695

20
19
-1
미래에셋
박현주
38
38
19,333
18,554

21
22
1
현대백화점
정지선
25
25
18,313
16,027

22
20
-2
금호아시아나
박삼구
27
27
17,442
17,579

23
21
-2
에쓰-오일
에쓰-오일(주)
2
3
15,795
16,727

24
45
21
셀트리온
서정진
8
9
14,855
8,838

25
24
-1
한국투자금융
김남구
30
28
14,649
14,001

26
25
-1
교보생명보험
신창재
12
13
14,413
13,580

27
41
14
네이버
이해진
45
43
13,584
9,491

28
31
3
에이치디씨
정몽규
29
27
13,549
11,708

29
26
-3
효성
조현준
50
54
13,281
13,472

30
28
-2
영풍
장형진
27
26
13,170
12,445

31
27
-4
하림
김홍국
55
52
13,044
12,478

32
30
-2
케이티앤지
(주)케이티앤지
10
10
12,777
11,715

33
32
-1
케이씨씨
정몽진
18
16
12,277
10,977

34
42
8
넥슨
김정주
18
18
11,998
9,465

35
29
-6
대우조선해양
대우조선해양(주)
5
5
11,375
12,320

36
47
11
넷마블
방준혁
23
25
10,703
8,315

37
44
7
호반건설
김상열
42
36
10,698
9,146

38
38
0
SM
우오현
58
53
10,450
9,695

39
39
0
DB
김준기
21
20
10,366
9,628

40
33
-7
코오롱
이웅열
36
37
10,299
10,428

41
43
2
한국타이어
조양래
21
24
9,849
9,385

42
34
-8
대우건설
(주)대우건설
15
16
9,847
10,217

43
35
-8
오씨아이
이우현
18
18
9,815
9,930

44
37
-7
태영
윤세영
63
61
9,800
9,720

45
36
-9
이랜드
박성수
33
31
9,509
9,873

46
40
-6
세아
이순형
29
29
9,470
9,590

47
46
-1
중흥건설
정창선
37
35
9,207
8,420

48
53
5
에이치엠엠
에이치엠엠(주)
4
4
8,789
6,528

49
49
0
태광
이호진
19
19
8,767
8,146

50
50
0
동원
김재철
26
25
8,458
7,874

51
51
0
한라
정몽원
15
14
8,104
7,679

52
48
-4
아모레퍼시픽
서경배
14
15
8,009
8,289

53
55
2
IMM인베스트먼트
지성배
94
79
7,895
6,313

54
52
-2
삼천리
이만득
42
27
7,841
7,143

55
59
4
금호석유화학
박찬구
15
12
6,665
5,710

56
58
2
다우키움
김익래
45
48
6,593
5,722

57
56
-1
한국지엠
한국지엠(주)
3
3
6,299
6,149

58
54
-4
장금상선
정태순
19
17
6,263
6,388

59
57
-2
동국제강
장세주
11
12
5,956
6,059

60
-
신규
쿠팡
쿠팡(주)
8
-
5,775
-

61
60
-1
애경
장영신
37
38
5,589
5,631

62
-
신규
반도홀딩스
권홍사
28
-
5,585
-

63
62
-1
유진
유경선
52
46
5,528
5,435

64
61
-3
하이트진로
박문덕
18
17
5,448
5,443

65
64
-1
삼양
김윤
11
13
5,412
5,125

66
-
신규
대방건설
구교운
43
-
5,326
-

67
-
신규
현대해상화재보험
정몽윤
21
-
5,322
-

68
-
신규
한국항공우주산업
한국항공우주산업(주)
5
-
5,292
-

69
-
신규
엠디엠
문주현
22
-
5,256
-

70
-
신규
아이에스지주
권혁운
46
-
5,190
-

71
-
신규
중앙
홍석현
56
-
5,014
-

-
-
제외
KG
곽재선
-
20
-
5,256

계
2,612
2,284
2,336,420
2,176,102

자료 : 공정거래위원회
주1) 공정자산총액 기준 1~40위는 상호출자제한기업

SK(주)는 지주회사로써 지주회사 요건 중 일반지주회사와 금융지주회사의 분리와 관련하여 공정거
래위원회로부터 시정명령 및 과징금(29억 6,100만원)을 부과받은 바 있습니다. SK(주)는 과징금 전액을 납부 완료(2018.8.24)하였으며, SK증권의 주식 매각을 완료(2018.7.30) 함으로써 시정명령을 이행하였습니다. 또한 '11~'13년 지분법 회계처리와 관련하여 증권선물위원회로부터 경고 및 시정요구(2019.9.25)를 받았으며,'14년 사업보고서에 정정 반영되어 있는 것으로 이행결과보고서를 제출하였습니다. SK(주)는 관련 법규 준수를 위한 내부관리 강화를 통하여 향후 재발방지를 위해 노력할 계획입니다. 다만, 향후 SK(주)의 지분포트폴리오 변경, 제도 개편 등 관련 법령의 개정 등으로 SK가 유관기관으로부터 제재 등이 발생할 수 있으며, 이 경우 SK(주)의 평판이 저하될 수 있음을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

[SK 기관제재 현황]

제재
조치일

조치기관

조치내용

사유 및 근거법령

조치에 대한 이행현황

재발방지를
위한 회사의 대책

2018.6.19

공정거래
위원회

시정명령을 받은 날부터 1년 이내에 에스케이증권㈜ 주식 전부를 매각하고, 과징금 29억 6,100만원 납부해야 함

일반지주회사인 회사는 금융회사인 에스케이증권㈜의 주식을 유예기간 내에 처분한 사실이 없음(공정거래법 제8조의2 제2항 제5호)

회사는 과징금 전액을 납부 완료(2018.8.24)하였으며, 에스케이증권㈜의 주식 매각을 완료(2018.7.30) 함으로써 시정명령을 이행함

관련 법규 준수를위한 내부관리 강화

2019.9.25
증권선물위원회
경고 및 시정요구
관계기업과 공동기업에 대한 지분법 회계처리시 명목지분율을 적용하여 지분법 회계처리를 적용한 기간(2011년부터 2013년까지)에 대하여 지분법 오류로 판단
회사는 해당변경 효과를 소급하여 비교표시되는 전기 이전 연결재무제표를 재작성함에 따라 2014년 이후 연결재무제표에 미치는 영향 없음
관련 규정 준수를 위한 내부관리 강화

자료 : 회사 제시자료

2021년 반기말 기준 계열 관계사의 현황 및 최근 3사업년도 간 종속회사의 주요 제재현황은 다음과 같습니다.

SK 기업집단에 소속된 회사 (2021.06.30 기준 계열사 : 535개사)

상장여부
회사수
기업명

상장
20
SKC㈜

SK가스㈜

SK네트웍스㈜

SK디스커버리㈜

SK디앤디㈜

SK렌터카㈜

SK머티리얼즈㈜

SK바이오사이언스㈜

SK바이오팜㈜

SK아이이테크놀로지㈜

SK이노베이션㈜

SK㈜

SK케미칼㈜

SK텔레콤㈜

SK하이닉스㈜

인크로스㈜

㈜나노엔텍

㈜드림어스컴퍼니

㈜부산도시가스

㈜에스엠코어

비상장
515
11번가㈜

ADT캡스 (舊 SK인포섹㈜)

F&U신용정보㈜

SK E&S㈜

SKC FT 홀딩스㈜

SKC솔믹스㈜

SKC인프라서비스㈜

SKC하이테크앤마케팅㈜

SK네트웍스서비스㈜

SK넥실리스㈜

SK렌터카서비스㈜

SK루브리컨츠㈜

SK리츠운용㈜

SK매직서비스㈜

SK매직㈜

SK머티리얼즈제이엔씨㈜

SK머티리얼즈리뉴텍㈜ (舊 ㈜한유케미칼)

SK머티리얼즈에어플러스㈜ (舊 SK에어가스㈜)

SK머티리얼즈퍼포먼스㈜

SK모바일에너지㈜

SK바이오텍㈜

SK브로드밴드㈜

SK쇼와덴코㈜

SK스토아㈜

SK실트론㈜

SK어드밴스드㈜

SK에너지㈜

SK에코플랜트㈜ (舊 SK건설㈜)

SK엠앤서비스㈜

SK오앤에스㈜

SK위탁관리부동산투자회사㈜

SK인천석유화학㈜

SK임업㈜

SK종합화학㈜

SK커뮤니케이션즈㈜

SK케미칼대정㈜

SK텔레시스㈜

SK텔레콤CST1㈜

SK텔링크㈜

SK트레이딩인터내셔널㈜

SK트리켐㈜

SK플라즈마㈜

SK플래닛㈜

SK피아이씨글로벌㈜

SK핀크스㈜

SK하이닉스시스템IC㈜

SK하이스텍㈜

SK하이이엔지㈜

강원도시가스㈜

경기환경에너지㈜

경북환경에너지㈜

경산맑은물길㈜

경인환경에너지㈜

곡성환경㈜

그린순창㈜

그린화순㈜

금호미쓰이화학㈜

나래에너지서비스㈜

내트럭㈜

달성맑은물길㈜

당진에코파워㈜

디앤디인베스트먼트㈜

디앤디프라퍼티매니지먼트㈜

디에코플랫폼㈜

마인드노크㈜

매립지관리㈜

미디어에스㈜

미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜

민팃㈜

보령LNG터미널㈜

부산정관에너지㈜

브로드밴드노원방송㈜

서남환경에너지㈜

서비스에이스㈜

서비스탑㈜

성주테크㈜

아리울행복솔라㈜

아이디퀀티크(유)

아이지이㈜

에프에스케이엘앤에스㈜

엔티스㈜

여주에너지서비스㈜

영남에너지서비스㈜

울산GPS㈜

울산아로마틱스㈜

원스토어㈜

유베이스매뉴팩처링아시아㈜

유빈스㈜

인프라커뮤니케이션즈㈜

전남도시가스㈜

전남해상풍력㈜

전북에너지서비스㈜

제주유나이티드FC㈜

㈜DDISC49위탁관리부동산투자회사

㈜DDI백암로지스틱스위탁관리부동산투자회사

㈜대한송유관공사

㈜로크미디어

㈜신안증도태양광

㈜쏠리스

㈜에이앤티에스

㈜와이에스텍

㈜제이에스아이

㈜캡스텍

㈜휘찬

지에너지㈜

진안바이오에너지㈜

충청에너지서비스㈜

충청환경에너지㈜

코원에너지서비스㈜

콘텐츠웨이브㈜

클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜

티맵모빌리티㈜

파주에너지서비스㈜

피에스앤마케팅㈜

한국넥슬렌(유)

해쌀태양광㈜

행복나래㈜

행복동행㈜

행복디딤㈜

행복모아㈜

행복모음㈜

행복채움㈜

행복키움㈜

행복한울㈜

호남환경에너지㈜

홈앤서비스㈜

환경시설관리㈜

환경에너지㈜

Nanoentek America Inc.

Nanoentek Bio-Technology (Beijing) Ltd.

Dongguan Iriver Electronics Co., Ltd.

Iriver China Co., Ltd.

Iriver Enterprise Ltd.

LIFE DESIGN COMPANY INC.

SK E&S Hong Kong Co., Ltd.

SMC US, INC

Infosec Information technology(Wuxi) Co., Ltd.

CAPS America, Inc.

Beijing Mitsui Chemicals &
SKC Polyurethanes Co., Ltd.

Foshan Mitsui Chemicals &
SKC Polyurethanes Co., Ltd

MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o

MCNS Polyurethanes India Pvt. Ltd.

MCNS Polyurethanes Malaysia Sdn Bhd

MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V

MCNS Polyurethanes RUS LLC.

MCNS Polyurethanes USA Inc.

Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.

PT. MCNS Polyurethanes Indonesia

Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd.

Tianjin Cosmo Polyurethanes Co., Ltd.

SK Gas International Pte. Ltd.

SK Gas Petrochemical Pte. Ltd.

SK Gas Trading LLC

SK Gas USA Inc.

Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S.

BAKAD International B.V

BAKAD Investment and Operation LLP

BT RE Investments, LLC

Hi Vico Construction Company Limited

Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.

SKEC Anadolu LLC

SKEC(Thai) Limited

Sunlake Co., Ltd.

Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd

SK E&C India Private Ltd.

SK E&C Jurong Investment Pte. Ltd.

SK E&C Saudi Company Limitied

SK Engineering&Construction(Nanjing)Co.,Ltd.

SK Holdco Pte. Ltd

SK International Investment Singapore Pte. Ltd.

KS Investment B.V.

Mesa Verde RE Ventures, LLC

SBC GENERAL TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L.

Silvertown Investco Ltd.

SK E&C BETEK Corp.

SK E&C Consultores Ecuador S.A.

MINTIT VINA (舊 SK Telink Vietnam Co.,Ltd)

Networks Tejarat Pars

P.T. SK Networks Indonesia

POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd.

Shenyang SK Bus Terminal Co.,Ltd.

Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd.

SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd

SK Networks(Dandong) Energy Co.,Ltd.

SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd.

SKN (China) Holdings Co.,Ltd.

Springvale SK Kores Pty Ltd.

TenX Capital

SK NETWORKS BRASIL
INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

SK Networks Deutschland GmbH

SK Networks HongKong Ltd.

SK Networks Japan Co., Ltd.

SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd.

SK Networks Resources Pty Ltd.

SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd.

SK BRASIL LTDA

SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd

SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center

SK NETWORKS AMERICA, Inc.

ESSENCORE Limited

Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited

S&G Technology

ShangHai YunFeng Encar Used Car Sales Service Ltd.

SK S.E. Asia Pte. Ltd.

SK C&C Beijing Co., Ltd.

SK C&C Chengdu Co., Ltd.

SK C&C India Pvt., Ltd.

SK C&C USA, INC.

Abrasax Investment Inc.

AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC

AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC

AMPAC Fine Chemicals, LLC

Fine Chemicals Holdings Corp.

SK Biotek Ireland Limited

SK Biotek USA, Inc.

SK Pharmteco Inc. (구. Alchemy Acquisition Corp.)

Crest Acquisition LLC

YPOSKESI, SAS

Dogus SK Finansal ve Ticari Yatirim ve Danismanlik A.S

EM Holdings (Cayman) L.P.

EM Holdings (US) LLC

Gemini Partners Pte. Ltd.

Hermed Alpha Industrial Co., Ltd.

Hermed Capital

Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited

Hermed Capital Health Care Fund L.P.

Hermed Capital Health Care GP Ltd

Hermed Equity Investment
Management (Shanghai) Co., Ltd.

Hermeda Industrial Co. Ltd

Prostar APEIF GP Ltd.

Prostar APEIF Management Ltd.

Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P.

Prostar Capital (Asia-Pacific) Ltd.

Prostar Capital Ltd.

Prostar Capital Management Ltd.

Shanghai Hermed Equity Investment Fund Enterprise

Solaris GEIF Investment

Solaris Partners Pte. Ltd.

SK Investment Management Co., Limited.

SK Semiconductor Investments Co., Ltd

SL (Beijing) Consulting and Management Co., Ltd

SL Capital Management (Hong Kong) Ltd

SL Capital Management Limited

SL Capital Partners Limited

SLSF I GP Limited

Wuxi Junhai Xinxin Investment Consulting Ltd

Wuxi United Chips Investment Management Limited

Beijing Junhai Tengxin Consulting
and Management Co.,Ltd

SK SOUTH EAST ASIA INVESTMENT PTE., LTD.

SK INVESTMENT VINA Ⅰ Pte., Ltd.

SK INVESTMENT VINA Ⅱ Pte., Ltd.

SK INVESTMENT VINA Ⅲ Pte., Ltd.

SK INVESTMENT VINA IV Pte., Ltd.

MSN INVESTMENT Pte. Ltd.

SK GI Management

SOCAR MOBILITY MALAYSIA SDN. BHD.

PT Future Mobility Solutions

Future Mobility Solutions SDN. BHD.

EINSTEIN CAYMAN LIMITED

ZETA CAYMAN LIMITED

Golden Pearl EV Solutions Limited

Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd.

SK (Beijing) Auto Rental Co.,Ltd

SK (Guangzhou) Auto Rental Co.,Ltd

SK (Qingdao) Auto Rental Co.,Ltd

SK (Shanghai) Auto Rental Co.,Ltd

SK (Shenyang) Auto Rental Co.,Ltd

SK (Suzhou) Auto Rental Co.,Ltd

SK Auto Service Hong Kong Ltd.

SK Bio Energy HongKong Co.,Limited

SK China Company, Ltd.

SK China Investment Management Company Limited

SK China Real Estate Co., Limited

SK China(Beijing) Co.,Ltd.

SK Financial Leasing Co, Ltd.

SK Industrial Development China Co., Ltd.

SK International Agro-Products
Logistics Development Co., Ltd.

SK International Agro-Sideline Products Park Co.,Ltd.

SK Property Investment Management Company Limited

SKY Investment Co., Ltd

SKY Property Mgmt. Ltd.

Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd.

Beijing LIZHIWEIXIN Technology Company Limited

Hudson Energy NY II, LLC

Hudson Energy NY III, LLC

Hudson Energy NY, LLC

Plutus Capital NY, Inc.

Atlas NY, LLC

Plutus Fashion NY, Inc

Wonderland NY, LLC

I CUBE CAPITAL INC

I CUBE CAPITAL II, INC

Primero Protein LLC

SK Mobility Investments Company Limited

I Cube Capital Hong Kong 1. LP

Saturn Agriculture Investment Co., Limited

GROVE ENERGY CAPITAL LLC

Plutus Capital NY II, Inc

Grove Energy Capital II, LLC

SK Nexilis Malaysia SDN. BHD

SK Nexilis Poland sp. z o.o

Iberian Lube Base Oils Company, S.A.

PT. Patra SK

SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.

SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd.

SK Lubricants Americas, Inc.

SK Lubricants Europe B.V.

SK Lubricants Japan Co., Ltd.

SK Lubricants Rus Limited Liability Company

SK MAGIC VIETNAM CO.,LTD

SK Networks Retails Malaysia Sdn. Bhd.

SK JNC Japan Co., Ltd

SK Materials Japan Co., Ltd

SK Materials Jiangsu Co., Ltd.

SK Materials Shanghai Co.,Ltd

SK Materials Taiwan Co., Ltd.

SK Materials Xian Co., Ltd

SK Japan Investment Inc.

Mobile Energy Battery America, LLC

SK Life Science, Inc

SK생물의약과기(상해) 유한공사

SK Siltron America, Inc.

SK Siltron CSS, LLC

SK Siltron Japan, Inc.

SK Siltron Shanghai Co., Ltd.

SK Siltron USA, Inc.

SE(Jiangsu) Electronic Materials Co., LTD

SKC (Nantong) Semiconductor
Materials Technology Co., Ltd.

SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd

SKC Solmics Hong Kong Co., LTD

SKC-ENF Electronic Materials Ltd.

SOLMICS SHANGHAI INTERNATIONAL
TRADING CO., LTD.

SOLMICS TAIWAN CO., LTD.

SKC (Jiangsu) High Tech Plastics

SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.

SKC Europe GmbH

SKC International Shanghai Trading Co., Ltd.

SKC PU Specialty Co., Ltd.

SKC PVB Film Co., Limited

SKC, Inc.

ZA Advanced PVB Film(Nantong) Co., Ltd.

SKC hi-tech&marketing Polska SP.Z.O.O

SKC hi-tech&marketing USA LLC

SKC hi-tech&marketing VINA Co., Ltd.

SKC hi-tech&marketing(Suzhou) Co., Ltd.

SK hi-tech battery materials (Jiangsu) Co., Ltd.

SK hi-tech battery materials Poland sp.z o.o.

Asia Bitumen Trading Pte, Ltd.

GREEN & CO. ASIA LIMITED

Netruck Franz Co., Ltd.

Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd.

SK Energy Hong Kong Co., Ltd.

SK Energy Road Investment Co., Ltd.

SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd.

SK Shanghai Asphalt Co., Ltd.

Blue Dragon Energy Co., Limited

Jiangsu SK Battery Certification Center

SK BATTERY AMERICA

SK Battery Hungary Kft.

SK BATTERY MANUFACTURING KFT

SK Battery(Jiangsu) Co., Ltd.
(구. Blue Sky United Energy Co., Ltd.)

SK Permian, LLC

SK Plymouth, LLC

SK USA, Inc.

Super Seed NY, LLC.

SK E&P America, Inc.

SK E&P Company (구. SK Innovation Americas Inc.)

SK E&P Operations America, LLC

SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd

SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.

SK Nemaha, LLC

NEW&COMPANY ONE PTE. LTD.

BU12 Australia Pty. Ltd.

BU13 Australia Pty. Ltd.

CAES, LLC

CAILIP Gas Marketing, LLC

China Gas-SK E&S LNG Trading Ltd.

SK E&S Dominicana S.R.L.

SK E&S LNG, LLC

PT Prism Nusantara International

PT. Regas Energitama Infrastruktur

RNES Holdings, LLC

Shandong Order-PRISM China Investment Co., Ltd.

SK E&S Americas, Inc.

SK E&S Australia Pty Ltd.

PNES Investments, LLC

Prism DLNG Pte. Ltd.

Prism Energy International China Limited

Prism Energy International Hong Kong Limited

Prism Energy International Pte., Ltd.

Prism Energy International Zhoushan Limited

DewBlaine Energy, LLC

Electrodes Holdings, LLC

ENERGY SOLUTION HOLDINGS INC.

Fajar Energy International Pte. Ltd.

LUNAR ENERGY, INC.

NEW&COMPANY TWO PTE. LTD.

Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.

SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd.

Shanghai-GaoQiao SK Solvent Co., Ltd.

SK Functional Polymer, S.A.S

SK GC Americas, Inc.

SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.

SK Primacor Americas LLC

SK Primacor Europe, S.L.U.

SK Saran Americas LLC

SK-SVW(Chongqing) Chemical Co., Ltd.

Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd.

SK Global Chemical China Ltd.

SK Global Chemical International
Trading (Guangzhou) Co., Ltd.

SK Global Chemical International
Trading (Shanghai) Co., Ltd.

SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.

SK Global Chemical Japan Co., Ltd.

SK Global Chemical Singapore Pte.Ltd.

Sino-Korea Green New Material (JiangSu) Limited.

SK Chemicals (Qingdao) Co., Ltd.

SK Chemicals (Shanghai) Co., Ltd

SK Chemicals (Suzhou) Co., Ltd

SK Chemicals (Yantai) Co., Ltd.

SK Chemicals America

SK Chemicals GmbH

SK Chemicals Malaysia

ST Green Energy Pte, Ltd

SK Telesys Corp.

TechDream Co. Limited

T1 esports US, Inc.

AI ALLIANCE, LLC

Atlas Investment Ltd.

Axess II Holdings

CYWORLD China Holdings

Deutsche Telekom Capital Partners
Venture Fund Ⅱ Parallel GmbH & Co. KG

Digital Games International PTE, Ltd.

SK TELECOM(CHINA)HOLDING CO.,Ltd.

SKTA Innopartners, LLC

TECHMAKER GMBH

ULand Company Limited

YTK Investment Ltd.

SK Telecom Americas, Inc.

SK Telecom China Fund 1 L.P.

SK Telecom Innovation Fund, L.P.

SK telecom Japan Inc.

SK Telecom TMT Investment Corp.

SK Telecom Venture Capital, LLC

NextGen Broadcast Service

SK Global Healthcare Business Group Ltd.

SK Latin America Investment S.A.

SK MENA Investment B.V.

SK planet Japan Inc.

SK Technology Innovation Company

Global Opportunities Breakaway Fund

Global opportunities Fund, L.P

ID Quantique Ltd.

ID Quantique S.A.

Magic Tech Network Co., Ltd.

NextGen Broadcast Orchestration

SK Energy Americas Inc.

SK Energy Europe, Ltd.

SK Energy International Pte, Ltd.

SK Terminal B.V.

Dogus Planet Inc.

SK Planet Global Holdings Pte, Ltd.

SK Planet, Inc.

SKP America, LLC

SkyHigh Memory Limited Japan

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co. Ltd

SK hynix system IC (Wuxi) Co. Ltd

SkyHigh Memory China Limited

SkyHigh Memory Limited

Gauss Labs Inc.

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd. (HITECH)

SK APTECH Ltd.

SK hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd.

SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.

SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.

SK hynix U.K. Ltd.

SK hynix Ventures Hong Kong Limited

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.

SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.

SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.

SK hynix Semiconductor India Private Ltd.

SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.

SK hynix Italy S.r.l

SK hynix Japan Inc.

SK hynix memory solutions America, Inc.

SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC.

SK hynix memory solutions Taiwan, Inc.

SK hynix NAND Product Solutions Corp.

SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.

SK hynix America Inc.

SK hynix Asia Pte.Ltd.

SK hynix cleaning(Wuxi) Ltd.

SK hynix Deutschland GmbH

SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.

FSK L&S Hungary Kft.

FSK L&S VIETNAM COMPANY LIMITED

FSK L&S(Shanghai) Co., Ltd.

FSK L&S(Jiangsu) Co., Ltd.

PHILKO UBINS LTD. CORP.

CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd.

SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.

SK hynix NAND Product Solutions Taiwan Co., Ltd.

SK hynix NAND Product Solutions Canada Ltd.

SK hynix NAND Product Solutions Mexico,
S. DE R.L. DE C.V.

SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.

SK hynix NAND Product Solutions UK Limited

SK hynix NAND Product Solutions Israel Ltd.

SK hynix NAND Product Solutions Japan

SK hynix NAND Product Solutions International LLC

SK hynix NAND Product Solutions Asia Pacific LLC

SK hynix NAND Product Solutions Singapore Pte. Ltd.

SK hynix NAND Product Solutions Malaysia Sdn. Bhd.

Moixa Energy Holdings Limited

Moixa Technology Limited

Moixa Energy Limited

주1) '21.7.1일자로 ㈜스튜디오돌핀, 스튜디오웨이브㈜, ㈜와이엘피, ㈜DDIYS832위탁관리부동산투자회사, ㈜한국거래소시스템즈 계열편입
주2) '21.7.13일자로 진안바이오에너지㈜ 계열제외
주3) 해외계열회사는 비상장사로 분류함
(*) 사명 변경 : SK㈜ (舊 SK C&C㈜), 엔티스㈜ (舊 SK사이텍㈜), 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜ (舊 에스엠피씨㈜), 파주에너지서비스㈜ (舊 피엠피㈜), SK엠앤서비스㈜ (舊 엠앤서비스㈜), SK매직서비스㈜ (舊 매직서비스㈜), SK디스커버리㈜ (舊 SK케미칼㈜), SKC하이테크앤마케팅㈜ (舊 SKC하이테크앤마케팅(유)), SK렌터카서비스㈜ (舊 카라이프서비스㈜), ㈜드림어스컴퍼니 (舊 ㈜아이리버), SK오앤에스㈜ (舊 네트웍오앤에스㈜), 울산GPS㈜ (舊 당진에코파워㈜), SK렌터카 (舊 AJ렌터카㈜), 당진에코파워㈜ (舊 당진에코태양광발전㈜), 나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜), SK넥실리스 (舊 케이씨에프테크놀로지스㈜), 디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ (舊 비앤엠개발㈜), SK머티리얼즈퍼포먼스㈜ (舊 SK머티리얼즈퍼포먼스㈜), SK머티리얼즈에어플러스 (舊 SK에어가스㈜), SK머티리얼즈리뉴텍㈜ (舊 ㈜한유케미칼), ㈜ADT캡스 (舊 SK인포섹㈜), SK에코플랜트㈜ (舊 SK건설㈜)

자료 : SK(주) 2021년 반기 보고서

[SK(주) 주요 종속회사의 제재현황
]

가. 기관 제재현황

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황

대상회사
일자
제재기관
대상자
처벌 또는
조치내용
금전적
재제금액
횡령ㆍ배임 등 금액
근거법령
비고

SK이노베이션

2019. 5. 16.

서울중앙지방검찰청

SK이노베이션㈜
現 실장

기소

-

-

가습기살균제피해구제법 제45조 제2항 제2호, 제3호, 제37조 제1항, 제3항

-근속연수: 25년 8개월(SKI 계열 근속기간 통산)

-현재 1심 계속 중

SK이노베이션

2019. 5. 16.

서울중앙지방검찰청

SK이노베이션㈜

기소

-

-

가습기살균제피해구제법 제46조, 제45조 제2항 제2호, 제3호, 제37조 제1항, 제3항

-현재 1심 계속 중

SK이노베이션

2020. 2. 4.

서울중앙지방법원

SK에너지㈜

벌금 991.37백만원

벌금 991.37백만원

-

조세범처벌법 제18조, 제10조 제1항 제1호

2020. 2. 10. 항소를 제기하여 현재 항소심 계류 중.

SK이노베이션

2020. 2. 4.

서울중앙지방법원

SK에너지㈜
前 팀장 (퇴직)

징역 8월(집행유예 2년)

-

-

조세범처벌법 제10조 제1항 제1호

2020. 2. 10. 항소를 제기하여 현재 항소심 계류 중.

SK이노베이션

2021.4.15

울산지방법원

SK종합화학㈜

벌금 3백만원

(약식명령)

벌금 3백만원

-

폐기물관리법 제13조

종결

SK네트웍스
2021.03.05
서울중앙지방경찰청
現 대표이사 회장
특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임 등 혐의로 구속기소
-
약 27억원
특정경제범죄
 가중처벌등에관한법률
 제3조 제1항
현재 서울중앙지방법원에서 1심 재판 진행 중
 해당 내용 및 혐의금액은 확정된 사항이 아니며 추후 법원의 판결에 따라 변동될 수 있음

SKC
2021.03.05.

서울중앙지방경찰청

최OO

형사사건 계류 중

-

약 1,335억원

특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령), 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임)

현재 서울중앙지방법원에서 1심 재판 진행 중
 해당 내용 및 혐의금액은 확정된 사항이 아니며 추후 법원의 판결에 따라 변동될 수 있음

SKC
2021.05.25.

서울중앙지방경찰청

조OO

형사사건 계류 중

-

약 899억원

특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임)

현재 서울중앙지방법원에서 1심 재판 진행 중
 해당 내용 및 혐의금액은 확정된 사항이 아니며 추후 법원의 판결에 따라 변동될 수 있음

SKC
2021.05.25

서울중앙지방경찰청

조△△

형사사건 계류 중

-

약 700억원

특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임)

현재 서울중앙지방법원에서 1심 재판 진행 중
 해당 내용 및 혐의금액은 확정된 사항이 아니며 추후 법원의 판결에 따라 변동될 수 있음

SKC
2021.05.25

서울중앙지방경찰청

최△△

형사사건 계류 중

-

약 899억원

특정결제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임)

현재 서울중앙지방법원에서 1심 재판 진행 중
 해당 내용 및 혐의금액은 확정된 사항이 아니며 추후 법원의 판결에 따라 변동될 수 있음

SK에코플랜트
2021.06.24
중앙지방검찰청
임원
징역8월(집행유예 2년)
사회봉사명령 80시간
-
-
평택미군기지 이전사업 관련 증거인멸
형법 제155조 제1항

SK에코플랜트
2019.12.27
수원지방검찰청(여주지청)
SK에코플랜트
약식기소 (벌금)
5백만원
-
M16 PH-1 Project 관련 안전조치 위반
산업안전보건법 제 38조 제1,2,3항

SK에코플랜트
2019.12.27
수원지방검찰청(여주지청)
현장소장
약식기소 (벌금)
5백만원
-
M16 PH-1 Project 관련 안전조치 위반
산업안전보건법 제 38조 제1,2,3항

SK에코플랜트
2020.06.04
남부지방검찰청
SK에코플랜트
약식기소 (벌금)
0.5백만원
-
가산 2차 SK V1 AP Tower 건설공사 관련 안전조치 위반
산업안전보건법 제 173조 제 2호, 제 168조 제 1호, 제 38조 제 3항, 형사소송법 제 334조 제 1항, 형법 제 70조 제 1항, 제 69조 제 2항

SK에코플랜트
2020.06.04
남부지방검찰청
현장소장
약식기소 (벌금)
0.5백만원
-
가산 2차 SK V1 AP Tower 건설공사 관련 안전조치 위반
산업안전보건법 제 173조 제 2호, 제 168조 제 1호, 제 38조 제 3항, 형사소송법 제 334조 제 1항, 형법 제 70조 제 1항, 제 69조 제 2항

(2) 행정기관의 제재현황
 (가) 금융감독당국의 제재현황

대상회사
일자

제재기관

대상자

처벌 또는
조치내용

금전적
제재금액

사유

근거법령

이행현황

SK주식회사
2019.09.25
증권선물위원회
SK(주)
경고 및 시정요구
-
관계기업과 공동기업에 대한
지분법 회계처리시 명목지분율을 적용
하여 지분법 회계처리를 적용한 기간
(2011년부터 2013년까지)에 대하여
지분법 오류로 판단
-

회사는 후속조치로 해당 변경 효과를 
소급하여 비교표시되는 전기 이전 
연결재무제표를 재작성함에 따라 
2014년 이후 연결재무제표에 미치는 
영향 없음

SK이노베이션
2021.04.15
금융감독원

SK이노베이션

경고 및 시정요구

-
2011~2018 회계연도 재무제표 등을 작성/공시함에 있어 연결재무제표 작성 범위 오류 및 공동영업 미인식
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제5조, 제6조 등
회계처리 Process 재점검 및 관련 담당자 교육 실시

에스케이바이오팜(주)
2020.01.08
증권선물위원회
에스케이바이오팜(주)

경고 및 시정요구

-
제5기(2015.1.1~2015.12.31)부터 제8기(2018.1.1~2018.12.31)까지의 (별도, 연결)재무제표를 작성·공시함에 있어 경상연구개발비를 미국내 임상용역비용 등이 발생한 시점에 인식하지 아니하고, 임상용역을 수탁 관리하는 자회사(SK Life Science, Inc.)가 청구한 시점에 인식함으로써 아래와 같이 각 연도별 당기순손실을 과대(과소)계상하고 자기자본을 과대계상한 사실이 있어 경고 조치함
 
 임상용역비용은 임상용역업체로부터 계약에 따른 주요계약단계(Milestone)가 달성된 후 Invoice를 발행받은 시점, 성과급은 자회사가 성과급을 지급한 시점에 청구
주식회사의 외부감사에 관한 법률,
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률
회계감리 진행 이전에 선제적으로 과거 재무제표를 수정하여 재공시 완료,
과거 재무제표 수정시 글로벌 제약업계 회계처리 기준 수준을 적용하여 진행함

(나) 공정거래위원회의 제재현황

대상회사
일자

제재기관

대상자

처벌 또는
 조치내용

금전적
 제재금액

사유

근거법령

이행현황

SK이노베이션
2021.01.29
공정거래위원회
SK에너지㈜
시정명령(행위금지 및 교육)
-
주한미군용 유류공급 관련 부당한 공동행위
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조, 제21조

행위금지 및 교육 완료

SK이노베이션
2020.12.24
공정거래위원회
SK종합화학㈜
과태료
5.3백만원
대규모내부거래 공시 지연
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의2, 제69조의2
과태료 납부 완료

SK이노베이션
2015.07.20
공정거래위원회
대한송유관공사
시정명령, 과징금
3,611백만원

한국가스공사 발주 천연가스 주배관 및 관리소 건설공사 입찰 관련 부당한 공동행위

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조, 제21조, 제22조
확정판결: 2019. 9월

SK이노베이션
2018.12.17
공정거래위원회
SK모바일에너지
과태료
0.5백만원
기업집단현황공시 작성 오류
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의4, 제69조의2

과태료 납부 완료

SK텔레콤
2021.3.18.
공정거래위원회
SK텔레콤
공정거래위원회 전원회의 의결 제2021-075호 
 - 시정명령(향후 금지명령)
 - 과징금 3,198,000,000원
과징금 31.98억원
당사와 SKB는 IPTV 결합판매 시 판매수수료를 합리적인 기준에 따라 적절히 배분하였으나, 공정위는 이와 달리 당사가 SKB몫의 판매수수료를 일부 대신 부담하는 방법으로 SKB를 부당하게 지원하였다고 판단함
독점규제및공정거래에관한법률 제23조 제1항 제7호 가목
2021. 4. 28. 서울고등법원에 공정위 처분을 다투는 행정소송 제기

SK텔레콤
2019.06.13
공정거래위원회
티브로드/티브로드동대문방송/티브로드노원방송
고발
-
기업집단 '태광'소속 계열회사들의특수관계인에 대한 부당한이익제공행위에 대한 건
독점규제 및 공정거래에 관한 법률제23조의2
형사사건 수사중

SK텔레콤
2019.07.29
공정거래위원회
SK브로드밴드
시정명령(공공기관이 발주하는 공공분야 전용회선사업 입찰에 참여하면서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 하여서는 아니 됨) 및 과징금(3,272백만원) 부과, 위 시정명령 및 과징금 모두 면제
-
공공분야 전용회선사업 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰예정자, 들러리 참여자 및 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하고 이를 실행하여 경쟁을 실질적으로 제한한 사실이 있으나 1순위로 자진신고하여 처분 면제
독점규제 및 공정거래에 관한 법 제19조 제1항 제3호 및 제8호, 제22조의2 제1항 제2호 및 동 시행령 제33조, 제35조 제1항
시정명령 및 과징금 면제로 이행사항 없음

SK텔레콤
2019.08.28
공정거래위원회
티브로드/티브로드동대문방송/티브로드노원방송/한국디지털케이블미디어센터
시정명령/과징금
과징금 총 184백만원(티브로드 177백만원/티브로드동대문방송 4백만원/티브로드노원방송 1백만원/한국디지털케이블미디어센터 2백만원)
기업집단 '태광'소속 계열회사들의특수관계인에 대한 부당한이익제공행위에 대한 건
독점규제 및 공정거래에 관한 법 제23조의2
과징금 납부 
 행정소송 진행중

SK텔레콤
2019.11.29
공정거래위원회
SK브로드밴드
시정조치(조달청이 발주하는 공공분야 모바일메시지서비스 제공사업자 선정사업 입찰에 참여하면서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 하여서는 아니 됨) 및 과징금(188백만원) 부과
과징금 188백만원
모바일메시지서비스 제공사업자 선정사업 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰예정자를 정하고 낙찰예정자가낙찰받을 수 있도록 들러리로 입찰에 참여하거나 참여하지 않기로 하고 이를 실행하여 경쟁을 실질적으로 제한한 사실이 있으나 2순위로 자진신고하여 과징금을 301백만원에서 188백만원으로 감경
독점규제 및 공정거래에 관한 법률제19조 제1항 제8호, 제21조, 제22조, 제22조의2 제1항 제2호, 제55조의3 및 동 시행령 제9조, 제33조,제35조 제1항, 제61조
과징금 납부

SK텔레콤
2019.12.09
공정거래위원회
한국디지털케이블미디어센터
과태료(8백만원)
과태료 8백만원
공시대상기업집단 '태광'소속 5개 회사의 기업집단현황 공시규정 위반행위에 대한 건
독점규제 및 공정거래에 관한 법률제11조의4, 동법 제69조의2 제1항
과태료 납부

SK텔레콤
2020.01.13
공정거래위원회
SK브로드밴드
시정명령(기업결합으로시장점유율을 바탕으로단독으로 가격 인상, 채널 수 감소, 고가 상품으로의 전환 유도 등 경쟁을 실질적으로 제한하는 행위 금지)
-
기업 결합으로 인해 결합 회사가 유료방송시장에서 경쟁제한행위를할 가능성이 우려되어 시정명령을 부과
독점규제 및 공정거래에 관한 법률제7조 제1항, 제16조 제1항
이행계획제출(공정위 승인)

SK텔레콤
2020.10.22
공정거래위원회
SK브로드밴드/브로드밴드노원방송
시정명령(행위금지명령, 통지명령) 및 과징금 부과(351백만원)
과징금 351백만원
1. 수수료 지급기준 일방적 변경행위(불이익제공)
 2. 알뜰폰 구입 강제행위(구입강제)
 3. 상품 명의변경 강요행위(경제상 이익제공 강요)
공정거래법 제23조제1항 제4호
 대리점법 제7조 제1항 및 제9조 제1항
행정소송제기

SK텔레콤
2021.03.29
공정거래위원회
SK브로드밴드
시정명령 및 과징금 부과(31.98억)
과징금 31.98억
SKT와 SKB는 IPTV 결합판매 시 판매수수료를 합리적인 기준에 따라 적절히 배분하였으나, 공정위는이와 달리 SKT가 SKB 몫의 판매수수료를 일부 대신 부담하는 방법으로 SKB를 부당하게 지원하였다고 판단함
독점규제 및 공정거래에 관한 법률제23조 제1항 제7호
공정위 결정(2021.3.30 송달)에 대해 법원에 행정소송 제기 및 집행정지 신청(2020.4.28)

SK텔레콤
2018.10.12
공정거래위원회
ADT캡스
과징금, 시정조치
5,600만원
GS건설 발주 파르나스타워 통신공사 입찰 담합 ※ 담합금지 시정조치 병과
공정거래법 제19조 제1항 제8호
과징금 납부

SK텔레콤
2020.12.18
공정거래위원회
원스토어
과태료 부과
636만원
비상장회사 등의 중요사항 공시 규정 위반 (2019.11.14. 최대주주 등의 주식보유 변동(지분율 ▽12.8%)이 발생함에 따라 2019.11.21.까지 공시했어야 하나 2020.4.9. 공시 하였음)
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의3 및 69조의2
과태료 납부(2021.1.29.)

SK에코플랜트
2020.1.30
공정거래위원회
SK에코플랜트
과징금
1,723백만원
포항영일만항 남방파제 축조공사 관련 입찰 담합
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조, 제 66조
과징금 납부

SK에코플랜트
2018.4.25
공정거래위원회
SK에코플랜트
과징금
6,996백만원
한국가스공사 천연가스 주배관 관리소
 건설공사 관련 입찰 담합
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조, 제 66조
과징금 납부

SK에코플랜트
2019.12.19
공정거래위원회
SK에코플랜트
과징금
1,667백만원
수도권고속철도(수서-평택)제4공구 건설공사 관련 입찰 담합
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조, 제 66조
과징금 납부

SK에코플랜트
2019.10.4
공정거래위원회
SK에코플랜트
과징금
4,418백만원
서해선(홍성-송산) 복선전철 제5공구 건설공사 관련 입찰 담합
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조, 제 66조
과징금 납부

SK에코플랜트
2018.7.24
공정거래위원회
SK에코플랜트
과징금
90백만원
LNG저장탱크 건설공사 관련 입찰 담합

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조, 제 66조

과징금 납부

SK에코플랜트
2018.7.24
공정거래위원회
임원
과징금
20백만원
LNG저장탱크 건설공사 관련 입찰 담합

건설산업기본법 제95조

과징금 납부

(다) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황

대상회사
일자

제재기관

대상자

처벌 또는
조치내용

금전적
제재금액

사유

근거법령

이행현황

SK브로드밴드

2021.02.17
서울지방국세청
SK브로드밴드
벌금상당액 부과
벌금상당액 
5.96억
세금계산서 수수의무 위반
조세범처벌법 제10조 제1항, 제2항, 제3항, 조세범처벌법 제18조

벌금상당액 납부 완료

(라) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

대상회사
일자

제재기관

대상자

처벌 또는
조치내용

금전적
제재금액

사유

근거법령

이행현황

SK이노베이션
2018.11.14
충청남도청
SK이노베이션㈜
과태료 1백만원
과태료 1백만원
폐수운영일지 중 위탁폐수에 대한 운영일지 작성 미흡
물환경보전법 제 38조 제 3항
과태료 납부 완료

SK이노베이션
2019.04.09
울산광역시 남구청
SK이노베이션㈜
과태료 1백만원
과태료 1백만원
2018년 지정폐기물/일반폐기물 각각 배출실적 미제출 (2건)
폐기물관리법 제38조
과태료 납부 완료

SK이노베이션
2019.05.30
충청남도청
SK이노베이션㈜
과태료 5.2백만원
과태료 5.2백만원
대기방지시설 부적합 설비관리 및 특수대기유해물질 검출, 배출시설 변경신고 누락
대기환경보전법 제 23조, 제 31조
과태료 납부 완료

SK이노베이션

2019.3.14

U.S. Department of Justice

(DOJ, 미국 법무부)

SK에너지㈜

입찰담함으로 인한 민사배상금 및 형사 벌금 부과

(민사배상금: $90,384,872, 형사벌금: $34,078,785)

7년간 연 1회 Compliance 이행상황에 대한 보고서 제출

(5년 시행 후 지속 여부 재검토)

민사배상금: $90,384,872
형사벌금: $34,078,785

SKE 외 4개 한국석유회사가 과거 주한미군에 공급한 유류 중 일부에 대한 반독점법 위반(입찰담합)

Sherman Act, Clayton Act, False Claims Act

2018년 4분기에 미국 법무부와 조사 종결 및 벌금ㆍ배상금 납부에 동의
 
 2019년 3월 26일부로 민사배상금 전액($90,384,872)을 납부
 2019년 5월 22일부로 형사 벌금 전액($34,078,785)을 납부

SK이노베이션
2019.04.01
대전광역시 대덕구청
SK에너지㈜
담당관리자
벌금 2백만원

벌금 2백만원

공공수역에 석유및석유대체연료사업법에 따른 석유제품(유류) 누출
환경보전법 제78조의2 , 제15조 제1항
벌금 납부 완료

SK이노베이션

2019.12.19.

낙동강유역환경청장

SK에너지㈜

폐기물 적정 처리 조치 명령
(조치명령 대상 3개사(SK에너지, 유니큰, 유성)가 협의하여 세부 처리계획 수립, 낙동강유역환경청 및 울산시로부터 사전승인을 득한 후 시행)

-

회사 소유 울산 CLX 부지에 (인근 폐기물처리업자가 불법으로 매립한) 지정 폐기물이 매립되어 있으므로, 회사는 폐기물관리법상 토지 소유자의 책임을 부담

폐기물관리법 제48조 제3호

창원지방법원에 처분에 대한 집행정지신청 및 취소소송을 제기
 집행정지신청은 2020. 3. 17. 인용
 취소소송은 1심 소송 계속 중

SK이노베이션

2019.12.27.

울산광역시장

SK에너지㈜

폐기물 적정 처리 조치 명령
(조치명령 대상 3개사(SK에너지, 유니큰, 유성)가 협의하여 세부 처리계획 수립, 낙동강유역환경청 및 울산시로부터 사전승인을 득한 후 시행)
-
회사 소유 울산 CLX 부지에 (인근 폐기물처리업자가 불법으로 매립한) 지정 폐기물이 매립되어 있으므로, 회사는 폐기물관리법상 토지 소유자의 책임을 부담
폐기물관리법 제48조 제3호
울산지방법원에 처분에 대한 집행정지신청 및 취소소송을 제기
 집행정지신청은 2020. 2. 28. 인용
 취소소송은 1심 소송 계속 중

SK이노베이션
2020.06.15
울산광역시청
SK에너지㈜
과태료 1.6백만원

과태료 1.6백만원

자가측정자료 시스템 미입력

대기환경보전법 제39조

과태료 납부 완료

SK이노베이션

2021. 3. 22.

산업통상자원부 장관

SK에너지㈜

과징금 13.52백만원

과징금 13.52백만원

36일('21. 1. 1.~ 2. 5.) 간 도시가스사업법 상 저장시설 등록요건 미달
도시가스사업법 제10조의8 제4항
저장시설 관리업무를 강화하고 담당 실무자에 대한 교육

SK이노베이션
2021.06.21
남부소방서
SK에너지㈜
과태료 1백만원

과태료 1백만원

정기점검 결과 기록 미보존(2차 위반)
위험물안전관리법 제18조 제1항
과태료 납부 완료

SK이노베이션
2019.2.28
울산광역시
소방본부
남부소방서
SK종합화학㈜
과태료 1백만원
과태료 1백만원
-

위험물안전관리법 제5조

과태료 납부 완료

SK이노베이션
2019.3.20
울산광역시
소방본부
남부소방서
SK종합화학㈜
과태료 1백만원
과태료 1백만원
-

소방시설 설치유지/
안전관리법률 제9조

과태료 납부 완료

SK이노베이션
2020.12.24
울산광역시
소방본부
남부소방서
SK종합화학㈜
과태료 1백만원
과태료 1백만원
-

위험물안전관리법 제18조

과태료 납부 완료

SK이노베이션

2020. 8.4

고용노동부 영남권
 중대산업사고예방센터

SK루브리컨츠㈜

-

과태료 24만원

PSM 이행상태 점검 결과 법규 미 충족사항 확인(3건)
 - 물질 변경 공정안전정보 운영 작업표준의 부식성 유/무 현행화 작업 미실시
 - 최초 설치 위치 변경에 대한 변경관리 미수행
 - 변경검토 의뢰서 접수 후 변경검토 기한(최장 40일)내 검토 미완료

산업안전보건법 제44조

과태료 납부 완료

SK이노베이션

2019.06.24

충청북도청

SK아이이
테크놀로지(주)

과태료 4백만원

과태료 4백만원

대기방지시설 부대기구류
부식/마모 및 고장/훼손(2건)

대기환경보전법 제31조

과태료 납부 완료

SK이노베이션

2019.06.24

충청북도청

SK아이이
테크놀로지(주)

과태료 1백만원

과태료 1백만원

위탁폐수운영일지
미작성

물환경보전법 제38조

과태료 납부 완료

SK이노베이션

2019.12.10

충청북도청

SK아이이
테크놀로지(주)

과태료 2백만원

과태료 2백만원

대기방지시설 마모로
오염물질 누출

대기환경보전법 제31조

과태료 납부 완료

SK텔레콤
2019.03.20
방송통신위원회
SK텔레콤
2019년 제14차 방송통신위원회 회의(3.20) 의결
 - 위반행위 중지
 - 과징금 9억 7,500만원
과징금 9억 7,500만원
온라인 영업채널을 운영함에 있어 ①관련 유통점이 이용자에게 공시지원금의 100분의 115를 초과하여 지원금을 지급 ②관련 유통점이 가입유형을 이유로 부당하게 차별적인 지원금을 지급 ③SKT가 관련 유통점으로 하여금 부당한 차별적인 지원금을 지급하도록 의도
단말기유통법 제4조제5항, 제3조제1항, 제9조제3항
심결 확정, 과징금 납부 및 시정명령 이행 완료

SK텔레콤
2019.06.26
방송통신위원회
SK텔레콤
2019년 제31차 방송통신위원회 회의(6.26) 의결
 - 위반행위 중지
 - 과징금 2억 3,100만원
과징금 2억 3,100만원
정당한 사유 없이 이용계약의 해지를 거부/지연하는 행위
전기통신사업법 제50조제1항제5호 후단 및 시행령 제42조제1항 [별표4] 5호 나목 4)
심결 확정, 과징금 납부 및 시정명령 이행 완료

SK텔레콤
2019.07.09
방송통신위원회
SK텔레콤
2019년 제33차 방송통신위원회 회의(7.9) 의결
 - 위반행위 중지
 - 과태료 150만원
과태료 150만원
공시지원금을 최소 7일 이상 변경없이 유지하지 아니함
단말기유통법 제4조제3항
심결 확정, 시정명령 이행 계획서 보고 완료 및 과태료 납부 완료

SK텔레콤
2020.06.04
방송통신위원회
SK텔레콤
2020년 제33차 방송통신위원회 회의(6.4) 의결
 - 위치정보 누출 방지를 위한 대책 수립
 - 과징금 400만원
과징금 400만원
개인위치정보를 수집하면서 위치정보사업 이용약관이 아닌 중요사항이 누락된 '이동전화 신규계약서'로 이용자에게 동의받은 행위
위치정보법 제18조제1항 및 동법 시행령 제22조
심결 확정, 과징금 납부 완료 및 시정명령 이행 완료

SK텔레콤
2020.07.08
방송통신위원회
SK텔레콤
2020년 제40차 방송통신위원회 회의(7.8) 의결
 - 위반행위 중지
 - 재발방지 대책 포함 이행계획 및 결과보고서 제출
 - 과징금 223억
과징금 223억원
이동전화단말기를 판매하면서 ①공시된 지원금의 100분의 115를 초과하여 지원금을 지급 ②가입유형 및 요금제를 이유로 합리적인 차별적 공시지원금을 넘어서 차별적인 지원금을 지급 ③당사가 특정 유통점을 선별하고, 해당 유통점에 가입유형간, 요금제간 과도한 차별적 장려금을 지시·유도
단말기유통법 제3조제1항, 제4조제5항, 제9조제3항
심결 확정, 과징금 납부 완료 및 시정명령 이행계획서 및 이행결과보고서 제출 완료

SK텔레콤
2020.09.09
방송통신위원회
SK텔레콤
2020년 제49차 방송통신위원회 회의(9.9) 의결
 - 위반행위 중지
 - 업무처리절차 개선 이행계획의 수립 및 결과보고서 제출
 - 과징금 7,600만원
과징금 7,600만원
결합상품 판매를 위해 매장 및 온라인을 통해 허위·과장·기만하는 광고로 이용자의 가입을 유도하여 이용자로 하여금 구성상품별·할인유형별 할인내용 등 결합상품의 주요 내용에 대해 잘못 알게 할 우려가 있는 허위·과장·기만광고에 해당
전기통신사업법 제50조제1항제5호 및 시행령 제42조제1항[별표4]5호바목 및 결합판매 금지행위 기준 제3조제1항라목
심결 확정, 과징금 납부 완료 및 시정명령 이행계획서 및 이행결과 제출 완료

SK텔레콤
2021.02.03
방송통신위원회
SK텔레콤
2021년 제4차 방송통신위원회 회의(2.3) 의결
 - 위치정보법 30조에 따른 통계자료 제출
 - 재발방지대책수립/제출(30일이내)
 - 과태료 450만원
과태료 450만원
국회 과방위에 반기별 제출해야하는 개인위치정보 요청 및 제공에 관한 자료를 총 4회 지연
위치정보법 30조 2항,시행령 30조 4 위반
심결 확정, 과징금 납부 전표발행 및 재발방지대책 제출 완료

SK텔레콤
2019.01.23
과학기술정보통신부
티브로드 3개 SO (한빛방송/전주방송/서부산방송)
시정명령
-
재허가 시 부과한 조건 중 '17년도 네트워크 투자계획 등을 이행하지 못하여 재허가 조건을 위반
방송법 제99조 제1항
시정조치 및 이행계획 제출

SK텔레콤
2019.02.25
과학기술정보통신부
SK브로드밴드
시정명령(통계의 거짓 보고 관련 전기통신사업법 위반행위에 대한 시정조치 및 과태료(280만원))
과태료 280만원
초고속인터넷 가입자 회선 통계 오류 보고
전기통신사업법 제88조제1항, 제92조제1항, 제104조제5항제17호
과태료 납부, 시정조치 이행계획 제출 등

SK텔레콤
2019.03.15
방송통신위원회 방송통신사무소
SK브로드밴드
정보전송 역무 제공 등의 제한 등 법률 위반에 따른 과태료 부과(480만원)
과태료 480만원
스패머에 대한 역무제공거부 절차 미수립 및 역무제공 거부 조치 미실시
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조의4, 제76조, 동법 시행령 제74조
광고성 정보전송관련 업무개선 추진 및 과태료 납부('19년 4월)

SK텔레콤
2019.06.26
방송통신위원회
SK브로드밴드
시정명령(초고속인터넷 및 결합상품 서비스 해지제한 관련 이용자이익 침해 행위에 대한 시정조치
-
정당한 사유없이 이용계약의 해지를지연/거부/제한하는 행위
전기통신사업법 제50조 제1항 제5호 및 동법 시행령 제42조 제1항별표 45호 나목 4
시정명령을 받은 사실의 공표,업무처리절차 개선 및 과징금 납부(1.65억)

SK텔레콤
2019.09.30
조달청
SK브로드밴드
공공분야 입찰참가자격 제한(3개월)
-
2015년부터 2017년까지 공공분야 전용회선사업 입찰에서 담합하여 관계기관에 적발됨
국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령 제76조 제1항
행정소송(본안) 소취하 하였으며 2020년 4월 17일부터 3개월간 부정당제재기간 진행하여 2020년 7월 16일 종료

SK텔레콤
2019.12.09
과학기술정보통신부
티브로드 2개 SO (기남방송/ 세종방송)
시정명령
-
재허가 및 허가시 부과한 조건 중 '18년도 계획을 이행하지못해 재허가 조건을 위반
방송법 제99조 제1항
시정조치 및 이행계획 제출

SK텔레콤
2020.01.15
과학기술정보통신부
SK브로드밴드
시정명령(지적사항을 반영한 2018회계연도 영업보고서를 재작성하여 과학기술정보통신부에 제출) 과징금 부과(79백만원)
과징금 79백만원
'전기통신사업 회계정리 및 보고에관한 규정' 및 '전기통신사업 회계분리기준'에 따라 2018 회계연도 전기통신영업보고서를 작성/제출하여야 하나, 자산/수익/비용 분류에 오류가 있음
전기통신사업법 제49조
재작성된 2018 회계연도 영업보고서 제출('20.2.3) 및 과징금 납부('20.2.7) 완료

SK텔레콤
2020.01.16
과학기술정보통신부
티브로드
시정명령(지적사항을 반영한 2018회계연도 영업보고서를 재작성하여 과학기술정보통신부에 제출) 및 과징금 부과(13백만원)
과징금 13백만원
'전기통신사업 회계정리 및 보고에관한 규정' 및 '전기통신사업 회계분리기준'에 따라 2018 회계연도 전기통신영업보고서를 작성/제출하여야 하나, 자산/수익/비용 분류에 오류가 있음
전기통신사업법 제49조
재작성된 2018 회계연도 영업보고서 제출('20.1.31) 및 과징금 납부('20.2.10) 완료

SK텔레콤
2020.05.01
중앙전파관리소
티브로드남동방송/ 티브로드새롬방송/ 티브로드서해방송
과태료
과태료 총 6백만원 (남동방송 2백만원, 새롬방송 2백만원, 서해방송 2백만원)
월간 방송실시결과 미제출로 인한 방송법 위반에 따른 과태료 부과
방송법 제83조, 질서위반행위규제법 제16조
과태료 납부

SK텔레콤
2020.09.09
방송통신위원회
SK브로드밴드
시정명령(관련 업무개선) 및 과징금 부과(2.51억)
과징금 2.51억원
결합상품의 구성이나 할인율, 위약금, 할인규모 등 결합상품의 주요 내용에 대해 부당하게 허위ㆍ과장ㆍ기만하는 광고를 하여 이용자의 가입을 유도하는 행위
전기통신사업법 제50조 제1항 제5호 및 시행령 제42조 제1항 [별표 4] 5호 바목,결합판매 금지행위 기준 제3조 제1항 라목
시정명령 접수후 이행 예정

SK텔레콤
2020.12.11
중앙전파관리소
SK브로드밴드 13개 SO(도봉강북방송 등)
시정명령
-
재허가 조건 PP프로그램 사용료 배분 기준 미이행으로 방송법 위반사항행정처분 통보
방송법 제99조 제1항
-

SK텔레콤
2020.12.21
과학기술정보통신부
SK브로드밴드
시정명령(지적사항을 반영한 2019회계연도 영업보고서를 재작성하여 과학기술정보통신부에 제출) 과징금 부과(101백만원)
과징금 101백만원
'전기통신사업 회계정리 및 보고에관한 규정' 및 '전기통신사업 회계분리기준에'에 따라 2019 회계연도 전기통신영업고서를 작성/제출하여야 하나, 자산/수익/비용 분류에 오류가있음
전기통신사업법 제49조
재작성된 2019 회계연도 영업보고서 제출('21.1.15) 및 과징금 납부('21.1.25) 완료

SK텔레콤
2020.12.21
과학기술정보통신부
티브로드
시정명령(지적사항을 반영한 2019회계연도 영업보고서를 재작성하여 과학기술정보통신부에 제출) 및 과징금 부과(11백만원)
과징금 11백만원
'전기통신사업 회계정리 및 보고 관한 규정' 및 '전기통신사업 회계분리기준에'에 따라 2019 회계연도 전기통신영업고서를 작성/제출하여야 하나, 자산/수익/비용 분류에 오류가있음
전기통신사업법 제49조
재작성된 2019 회계연도 영업보고서 제출('21.1.15) 및 과징금 납부('21.1.25) 완료

SK텔레콤
2021.02.16
중앙전파관리소
SK브로드밴드 세종방송
과태료
2.8백만원
공익캠페인 발송시 화면 중앙에 협찬고시 위치 위반(SK브로드밴드세종방송)
질서위반행위규제법 제16조
과태료 납부

SK텔레콤
2021.04.20
중앙전파관리소
SK브로드밴드
과태료(1천만원)
과태료 4백만원
2020년 발신번호 변작 관련 수검 시 공공 및 금융기관 불법 발신번호변작 차단 테스트에서 불법 변작호가 차단되지 않고 인입되어 과태료부과 및 시정명령 처분을 받음(이용자 피해 예방을 위한 변작방지 기술적 조치의 적설성 항목에서 미흡을 받음)
전기통신사업법 제84조의 2
과태료 경감 납부(4백만원)

SK텔레콤
2021.06.08
방송통신위원회 방송통신사무소
SK브로드밴드
과태료(3백만원)
과태료 3백만원
영리목적의 광고성 정보 전송 제한 법률 위반으로 방송통신사무소에서 판단
 - 당사 고객대상 발송하는 광고성 캠페인 문자내용의 무료수신거부 전화번호(080-802-1504) 에 연결시 수신거부 등록을 위해 생년월일 정보를 입력받게 하는 것이 정보통신망법 제50조 4항 및 동법 시행령 제61조 제3항에 반한다고 판단함
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조4항, 제76조, 동법 시행령 제74조 및 별표9
과태료 납부 (7/6일)

SK텔레콤
2019.01.17
중부지방고용노동청
ADT캡스
과태료
216만원
산업안전보건법 법령게시 미흡 및 관리감독자 미선임
산업안전보건법 제11조 제1항, 제14조 1항
과태료 납부

SK텔레콤
2019.08.01
서울강남경찰서장
ADT캡스
영업정지,과태료
40만원
결격사유 해당 경비원 배치
 ※ 부산남구지역 시설경비업 신규영업 정지(15일)과 병과
경비업법 제31조 제2항 제6호
과태료 납부

SK텔레콤
2019.09.19
고용노동부 서울지방고용노동청
ADT캡스
시정지시, 과태료
3,280만원
(시정지시) 파견근로자 차별대우, 최저임금 게시/통지
 (과태료)근로계약서 상 필수 기재사항 미기재
파견법 제21조, 최저임금법 제11조, 기간제법 제17조
시정명령 이행

SK텔레콤
2019.09.30
경기도지사
ADT캡스
과태료
50만원
정보통신공사업 변경신고 지연(대표이사명, 소재지)
정보통신공사업법 제78조
과태료 납부

SK텔레콤
2020.05.11
서울강남경찰서장
ADT캡스
과태료
20만원
허가변경사항 (등기임원 변경) 신고 지연
경비업법 제4조 제3항 제3호
과태료 납부

SK텔레콤
2021.01.14
고용노동부 중부지방고용노동청 성남지청
ADT캡스
과태료
16만원
피보험자 상실사유 정정신고 위반
고용보험법 제15조
과태료 납부

SK텔레콤
2021.6.17
국립전파연구원
드림어스컴퍼니
행정처분 통지
 - 기자재 2건에 대한 기존 적합성 평가 취소, 지정시험기관 재검증
 - 업무처리절차 개선
-
권한 없는 시험기관이 발급한 시험성적서를 이용하여 적합성평가를 받음
전파법 제 58조의2, 제58조의4
- 재시험을 통한 적합성 인증 부합 확인 완료
 - 구매자 미판매 기자재에 대한 수거
 - 전자파 인체영향이나 장해 등 우려가 없음을 구매자에게 고지할 계획
 - 고지 및 업무처리 절차 개선에 대한 이행계획 제출 예정

SK에코플랜트
2019.3.18
서울시
SK에코플랜트
과징금
21
김천시 관내 국도대체 우회도로 건설공사 
관련 하도급 금지 규정 위반
건설산업기본법 제 96조 제 4호
과징금 납부

SK에코플랜트
2020.03.19
미국연방정부
SK에코플랜트
3년간 미국 연방정부 계약 참여 제한,
벌금 및 배상금
68Mil$
평택미군기지 부지조성 및 기반시설 공사 
관련 Wire Fraud(전산 사기) 혐의
형사 합의
벌금 및 배상금 납부

SK E&S
2020.06.30
전라남도지사
SK E&S
과태료
200만원
대기오염물질 자가측정 결과 오기재
대기환경보전법 제39조 제1항
행정소송 제기 중

SK실트론
2020.12.24
고용노동부
SK실트론

과태료

880천원
공정안전보고서의 사업주 준수사항 미이행
산업안전보건법 제46조 제1항
과태료 납부

SK실트론
2019.08.13
고용노동부
SK실트론

과태료

8,000천원
유해위험방지계획서 지연제출
산업안전보건법 제48조 제1항
과태료 납부

SK실트론
2019.08.09
환경부
SK실트론

과태료

4,800천원
화학물질관리법에 따른 도급신고 미이행
화학물질관리법 제31조
과태료 납부

SK실트론
2019.07.31
고용노동부
SK실트론

과태료

8,000천원
유해위험방지계획서 지연제출
산업안전보건법 제48조 제1항
과태료 납부

SK실트론
2019.07.05
고용노동부
SK실트론

과태료

8,000천원
유해위험방지계획서 지연제출
산업안전보건법 제48조 제1항
과태료 납부

SK실트론
2019.04.05
구미시청 (차량등록사업소)
SK실트론

과태료

1,680천원
지게차 법인명 변경 지연
건설기계관리법 시행령 제5조, 제44조 3항
과태료 납부

SK실트론
2019.03.06
고용노동부
SK실트론

과태료

8,000천원
유해위험방지계획서 지연제출
산업안전보건법 제48조 제1항
과태료 납부

나.

한국거래소 등으로부터 받은 제재

-해당사항 없음

자료 : SK(주) 2021년 반기보고서

SK(주)는 SK그룹의 지주회사로서 종속회사에서 발생하는 제재 등으로 인해 사업 영위와 관련하여 직ㆍ간접적인 영향을 받을 수 있으며, 제재 사항등의 발생은 종속회사및 SK(주)의 평판에도 부정적 영향을 미칠 수 있는 점, 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

3. 기타위험

[채권상장여부 및 환금성 제한 관련 사항]

(1) 본 사채의 상장예정일은

2021년 11월 05일
입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장 심사를 통과할 것으로 판단됩니다. 하지만
급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자께서는 이 점 투자판단에 참고하시기 바랍니다.

본 사채의 상장예정일
은
2021년 11월 05일
로, 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장 심사요건(유가증권시장 상장규정 제88조)을 충족하고 있는 것으로 판단됩니다. 상세한 내역은 다음과 같습니다.

구분
요건
요건충족내역

발행회사
자본금이 5억원 이상일 것
(보증사채권 및 담보부사채권, 자산유동화채권 제외)
충족

모집 또는 매출
모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것
충족

발행총액
발행액면총액이 3억원 이상일 것
(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상)
충족

미상환액면총액
당해 채무증권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것
(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상)
충족

통일규격채권
당해 채무증권이 통일규격채권일 것
(등록채권 제외)
등록채권

본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 통과할 것으로 판단됩니다. 하지만 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.

[사채관리 및 기한의 이익상실에 관한 사항]

(2) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여
재무비율 등의 유지(별도 재무상태표 기준 부채비율 200% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지(별도 재무상태표 기준 부채비율 200% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. 

[신용등급 관련 사항]

(3) 본 사채는
한국기업평가(주), NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)로부터 AA+(안정적)등급을 받았습니다.

당사는 증권 인수업무에 관한 규정 제11조에 의거, 당사가 발행할 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증 공모사채에 대하여 회사채 신용등급 결정을 위해 3개 신용평가 전문기관으로부터 동 사채의 신용등급을 AA+등급으로 평정 받았습니다. 신용평가의 결과 및 정의는 다음과 같습니다.

평정사
평정등급
등급의 정의
회 차
Outlook

한국신용평가
AA+
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임.
제298-1회
제298-2회
제298-3회
안정적(Stable)

한국기업평가
AA+
원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다.
제298-1회
제298-2회
제298-3회
안정적(Stable)

NICE신용평가
AA+
원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.
제298-1회
제298-2회
제298-3회
안정적(Stable)

주) 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있습니다.

[공모일정 변경 가능성]

(4) 본 증권신고서상의
공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사 과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있습니다. 또한
증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시심사 과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자 여러분께서는 최종의 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자 의사결정하여 주시기 바랍니다.

[사채권의 전자등록 발행에 관한 사항]

(5) 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록기관인
한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 사채의 권리 내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다. 본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다.

[원리금 상환 불이행 위험]

(6) 본 사채는
예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로
원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서, 투자자들께서는 이러한 점을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.

본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니고, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제362조 제8항 각호에 따른 금융기관 등이 보증한 것이 아니며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다. 또한 본 사채는 무보증 공모사채이며, 본 채권의 원리금 상환은 발행회사인 SK(주)가 전적으로 책임집니다.

[증권신고서의 효력발생에 관한 사항]

(7) 본 증권신고서는 '자본시장과금융투자업에관한법률' 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이
이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

[전자공시된 내용 참조에 관한 사항]

(8) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있으니 투자의사 결정 시 참조하시기 바랍니다.

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

금번 SK(주) 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증 사채의 인수인이자 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 한국투자증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 함)는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다.

본 장에 기재된 분석의견은 "공동대표주관회사"가 기업실사과정을 통해 발행회사인 SK(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 "공동대표주관회사"가 투자자에게 본 건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는자문을 제공하는 것은 아니며, "공동대표주관회사"는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.

다만, "공동대표주관회사"가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 "공동대표주관회사"의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다. 

기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다. 

또한, 본 평가의견에 기재된 "공동대표주관회사"의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

1. 평가기관

구 분
증 권 회 사 (분 석 기 관)

회 사 명
고 유 번 호

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850

공동대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144

2. 평가개요

"공동대표주관회사"는 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. 

"공동대표주관회사"는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.

다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, "공동대표주관회사"는 채무증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.

본 채무증권의 신용등급은 AA+등급으로 "공동대표주관회사"의 '인수 업무를 위한 내부 통제 지침' 상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 우량한 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.

(가) 실사 일정

구 분
일 시

기업실사 기간
2021.10.12 ~ 2021.10.26

방문실사
2021.10.20

실사보고서 작성 완료
2021.10.26

증권신고서 제출
2021.10.26

(나) 기업실사 참여자
[발행회사]

소 속
부 서
성 명
직책
담당업무

SK(주)
재무1실
윤종열
팀장
실사 총괄

재무1실
한지승
PL
실사 자료 작성 및 제공

재무1실
안진성
PL
실사 자료 작성 및 제공

[공동대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요경력

SK증권(주)
Coverage1팀
연명필
팀장
기업실사 총괄
2021년 10월 12일 ~ 2021년 10월 26일
기업금융업무 등 15년

SK증권(주)
Coverage1팀
양지성
과장
기업실사 책임
2021년 10월 12일 ~ 2021년 10월 26일
기업금융업무 등 10년

SK증권(주)
Coverage1팀
문수환
대리
기업실사 실무
2021년 10월 12일 ~ 2021년 10월 26일

기업금융업무 등 6년

SK증권(주)
Coverage1팀
이승현
주임
기업실사 실무
2021년 10월 12일 ~ 2021년 10월 26일
기업금융업무 1년

한국투자증권(주)
인수영업1부
김동완
이사
기업금융 총괄
2021년 10월 12일 ~ 2021년 10월 26일
기업금융업무 등 21년

한국투자증권(주)
인수영업1부
김다운
팀장
기업실사 책임
2021년 10월 12일 ~ 2021년 10월 26일
기업금융업무 등 15년

한국투자증권(주)
인수영업1부
송윤태
과장
기업실사 실무
2021년 10월 12일 ~ 2021년 10월 26일
기업금융업무 7년

한국투자증권(주)
인수영업1부
장민준
주임
기업실사 실무
2021년 10월 12일 ~ 2021년 10월 26일
기업금융업무 2년

[기타 기업실사 참여자]
해당 사항 없습니다.

(다) 기업실사 이행내역

일자
기업 실사 내용

2021.10.12 ~
2021.10.19
* 기업실사 사전 준비
- 발행사의 무보증 회사채 발행 의사 확인
- 자금조달 금액 등 발행사 의견 청취
- 발행회사 및 소속산업 사전 조사
- 무보증 회사채 발행 일정 협의
- 공시서류 및 뉴스 등을 통한 발행회사의 최근 이슈 조사
- 실사 사전요청자료 송부

2021.10.20
* 발행회사 방문
* Due-diligence check list 에 따라 투자위험요소 실사 
1) 사업위험관련 실사 
- 영위 중인 사업 및 신규 사업에 대한 세부사항 등 체크
- 유사업종 자료 검토
2) 회사위험관련 실사 
- 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크 
3) 기타위험관련 실사 
- 기타 회사 제공 내역 및 각종 장부 검토
- 소송관련 내역 등의 확인 
- 각 부서 주요 담당자 인터뷰 
- 향후 사업추진계획 검토 
- 회사채 발행 배경과 자금사용 계획 파악 
- 동사 공시서류 검토
- 동사로부터 수령한 자료 검증(정관, 내부자료 등)
- 내부통제시스템 확인
* 분기보고서 제출 후 변동내역 확인

2021.10.21 ~ 
2021.10.25
* 실사 추가 내역 문의 및 확인
* 기업실사보고서 및 증권신고서 작성
* 실사이행결과보고서 작성
* 회사채 발행 관련 제반 계약서 최종 확인

2021.10.26
* 증권신고서 최종 내용 검증
- 모집매출 증권 관련 적정성 검토
- 투자위험요소 세부사항 체크

3. 기업실사 항목

신고서 주요내용
점검사항

모집 또는 매출에 관한 일반사항
기업실사 보고서 (주1)

증권의 주요 권리내용
기업실사 보고서 (주2)

투자위험요소
기업실사 보고서 (주3)

자금의 사용목적
기업실사 보고서 (주4)

경영능력 및 투명성
기업실사 보고서 (주5)

회사의 개요
기업실사 보고서 (주6)

사업의 내용
기업실사 보고서 (주7)

재무에 관한 사항
기업실사 보고서 (주8)

감사인의 감사의견 등
기업실사 보고서 (주9)

회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
기업실사 보고서 (주10)

주주에 관한 사항
기업실사 보고서 (주11)

임원 및 직원 등에 관한 사항
기업실사 보고서 (주12)

이해관계자와의 거래내용 등
기업실사 보고서 (주13)

기타 투자자보호를 위해 필요한 사항
기업실사 보고서 (주14)

상기 기업실사항목의 상세내역은 첨부된 기업실사를 참고하시기 바랍니다.

가. 동사는 1991년 4월 13일에 설립되었으며 정보통신사업과 관련된 컨설팅, 조사용역, 정보통신 기술관련 연구개발업무, 정보통신기기와 소프트웨어의 개발생산 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 2015년 8월 3일(합병 등기일 기준) (舊) SK주식회사와 합병을 통해 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건을 충족함에 따라 공정거래위원회에 지주회사로의 전환을 신고하였습니다. 2015년 10월 28일 공정거래위원회는 지주회사 전환에 대한 심사결과 통지를 통해 동사의 지주회사 전환 (지주회사 전환일 : 2015년 8월 3일)을 승인하여, 동사는 SK그룹의 지주회사 역할을 하게 되었습니다. 동사는 2009년 11월에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며,
2021년 10월 25일 현재 동사의 최대주주는 최태원 대표이사/회장으로 지분율은
18.44%
입니다.

나. 동사는 舊 SK주식회사를 흡수합병함에 따라 기존 舊 SK주식회사의 자회사가 모두 동사의 종속회사로 편입되었습니다. 주요 종속회사로는 SK이노베이션㈜, SK텔레콤㈜, SK네트웍스㈜, SKC㈜, SK E&S㈜, SK건설㈜, SK머티리얼즈(주), SK바이오팜㈜, SK임업㈜, SK실트론㈜ 등을 보유하고 있으며, 이들 중 일부는 관련 업종의 계열사 지분을 소유하는 중간지주회사의 성격을 갖고 있습니다.

더불어, 동사는 종속회사인 SK머티리얼즈(주)와의 합병을 위한 이사회 결의(2021년 08월 20일) 후 SK머티리얼즈(주)와의 합병계약을 체결(2021년 08월 23일) 하였습니다. 합병예정기일은 2021년 12월 01일입니다.

다. 동사는 SK그룹의 지주회사로서 'SK
' 브랜드 사용수익과 계열사로부터의 배당금수익이 발생하게 됩니다. 이로 인해 본 사업인 IT서비스 이외에도 새로운 수익이 발생하게 되나 그룹 계열사에 대한 수익의존도가 더욱 높아질 것으로 판단 됩니다. 동사의 지속적인 사업다각화 노력과 주요 종속회사들의 안정성 및 수익성을 고려할 때 급격한 사업위험이 발생할 가능성은 낮을 것으로 예상되나, 최근 코로나19 사태로 인한 일부 계열사 등의 실적악화 등과 같은 외부환경의 변화나 향후 SK그룹 전체의 사업성과 경쟁력 변동에 따른 동사의 수익성 악화 가능성에 대하여 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

라. 동사는 종합 SI업체로서 SK그룹 계열 대내 시장은 물론 금융, 공공 등 다양한 부문에 걸쳐 전산시스템의 구축 및 운영, 컨설팅 등 종합적인 IT서비스를 제공하고 있습니다. 2012년부터 SK(주) 합병을 통한 사업지주회사 전환 이전까지 특수관계자에 대한 매출 의존도가 하락한 바 있으나(2012년: 64.2% → 2014년: 40.9%), 사업지주회사 전환 이후 매출의 대부분이 종속회사를 통하여 발생하는 지주회사 특성상, 2021년 반기말 기준 특수관계자에 대한 매출은 별도기준 매출액의
4.75%(특수관계자매출액 약 1조 2,014억원)을 기록하였습니다. 따라서 투자자께서는 동사의 특수관계자 매출 비중에 따른 관련 법률 규제 사항과 그 영향에 대해 지속적으로 모니터링하시기바랍니다. 한편, 동사는 2018년 7월 30일자로 보유하고 있던 SK증권(주) 지분 전량(32,011,720좌)을 제이앤더블유 비아이지 유한회사에 매각완료하여 공정거래위원회의 시정명령을 이행하였습니다.

마. 동사의 2021년 반기말 별도기준 부채비율은 약

61.3%(2020년말 59.1% 대비

2.2
%p. 가량
상승), 연결기준 부채비율은 약
161.0
%(2020말 대비
4.4
%p.가량
하락 )수준으로 안정적인 재무구조를 유지하고 있으며 지분투자 외 경상적인 현금흐름 상 외부차입의 필요성이 없는 가운데, 차입금 만기도래시점이 장기적으로 분산되어 있어 상환부담이 크지 않습니다. 자회사에서의 안정적인 현금 유입과 자회사 지분가치, 그리고 SK그룹의 지주회사로서의 신인도를 감안할 때 재무안정성은 우수한 수준으로 판단됩니다.

바. 금번 발행되는 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증 사채와 관련하여 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜에서 평정한 회사채 신용등급은 AA+ 입니다. 본 사채는 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 발행회사인 SK㈜가 전적으로 책임을 집니다.

사. 동사가 기존에 영위하던 IT서비스 산업과 더불어 SK그룹 지주회사로서 우량한 사업자회사로부터 기대되는 배당수익, SK그룹 전체의 높은 대외적 신인도 등과 같은동사의 새로운 경영여건을 고려해 볼 때, 금번 발행되는 동사의 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증 사채의 원리금 상환은 무난할 것으로 사료되나, 투자자께서는 투자 시 상기 검토 결과는 물론, 동 증권신고서 및 예비투자설명서에 기재된 동사의 전반에 걸친 현황자료, 동사 영위산업 및 영업 위험요소, 재무현황 및 관계회사 등과 관련된 제반 위험요소 등을 검토해 주시기 바랍니다. 또한, 본 사채의 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 한국투자증권(주)와 인수회사는 본 사채의 원리금 상환과 관련하여 어떠한 책임도 지지 않으니 투자자 여러분께서는 이 점 참고하시기 바랍니다.

2021년 10월 26일

공동대표주관회사 SK증권 주식회사

대표이사 김 신

공동대표주관회사 한국투자증권 주식회사

대표이사 정 일 문

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 

[제298-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
189,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,810,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제298-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
374,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,625,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제298-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
152,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,847,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제298-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
35,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,400,000
발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
189,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제298-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
70,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
374,520,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제298-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
120,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
28,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,300,000
발행가액 250억원이상 ~ 500억원미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
400,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
152,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

발행제비용의 계산근거
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>
- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

2_자금의사용목적

회차 :
298-1
(기준일 :
2021년 10월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

2_자금의사용목적

회차 :
298-2
(기준일 :
2021년 10월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

2_자금의사용목적

회차 :
298-3
(기준일 :
2021년 10월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

금번 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 발행금
액
1,900억원
은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 

자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목
전자등록금액
이자율
발행일
만기일
비고

회사채

100,000

2.66%

2014-12-02

2021-12-02

-

기업어음증권

90,000

1.04%

2021-08-10

2021-11-09

-

합계
190,000

자료 : 당사 제시
주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항

해당사항 없음

2. 이자보상비율

(단위 : 백만원, 배)

항 목
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년

영업이익(A)
2,762,230
-790,941
-164,471
3,735,874
4,416,501

이자비용(B)
689,477
711,380
1,397,877
1,383,914
1,019,095

이자보상비율(A/B)
4.01
-1.11
-0.12
2.70
4.39

자료 : 당사 2021년 반기보고서, 2020년 반기보고서 및 각 사업연도 사업보고서(연결 기준)

이자보상비율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로서 이자보상비율이 1배 이상이면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 발생한다는 의미이고, 이 비율이 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없는 것을 의미합니다. 당사의 경우 2019년까지 지속적으로 1이상의 이자보상비율을 유지하고 있었으나, 2020년에는 코로나19 여파 및 유가급락에 따라 주요 부문인 정유사업에서 대규모 영업적자를 기록하며, 이자보상비율이 음(-)의 수치를 기록하였습니다. 2021년 반기의 경우 주요 자회사인 SK이노베이션(주)가 정제마진 개선 및 유가 상승에 따른 재고 관련 이익 확대로 영업이익을 기록하는 등 당사의 주요 자회사들의 실적 호조로 2021년 반기말 연결기준 2조 7,622억원의 영업이익이 발생하였으며 이에 따라 이자보상비율은 1배 이상인
4.01배를 기록하였습니다.

3. 미상환 채무증권의 현황 

가. 미상환 사채

[기준일: 2021년 10월 25일]
(단위: 백만원)

종류
연이자율(%)
만기일
보증기관
잔액

265-3회
2.66
2021-12-02
무보증
100,000

266-2회
2.39
2022-02-06
무보증
100,000

270-3회
3.80
2022-11-02
무보증
50,000

273-3회
4.26
2024-03-25
무보증
100,000

274-3회
2.34
2022-09-30
무보증
80,000

275-3회
2.66
2022-12-07
무보증
60,000

276-3회
2.26
2023-03-07
무보증
150,000

277-3회
2.16
2023-06-01
무보증
120,000

277-4회
2.43
2026-06-01
무보증
60,000

278-2회
1.65
2021-09-07
무보증
110,000

278-3회
1.80
2023-09-07
무보증
110,000

279-2회
2.34
2022-03-06
무보증
190,000

279-3회
2.58
2024-03-06
무보증
120,000

280-2회
2.39
2022-06-01
무보증
200,000

280-3회
2.67
2024-06-01
무보증
110,000

281-2회
2.40
2022-08-04
무보증
130,000

281-3회
2.62
2024-08-04
무보증
70,000

282-2회
2.79
2022-10-25
무보증
150,000

282-3회
2.86
2024-10-25
무보증
80,000

283-1회
2.88
2023-02-27
무보증
150,000

283-2회
2.99
2025-02-27
무보증
60,000

283-3회
3.26
2028-02-27
무보증
100,000

284-1회
2.87
2023-06-08
무보증
170,000

284-2회
3.01
2025-06-08
무보증
60,000

284-3회
3.09
2028-06-08
무보증
100,000

285-1회
2.36
2023-09-06
무보증
150,000

285-2회
2.47
2025-09-06
무보증
60,000

285-3회
2.55
2028-09-06
무보증
120,000

286-1회
2.20
2021-11-29
무보증
130,000

286-2회
2.37
2023-11-29
무보증
100,000

287-1회
2.17
2024-02-27
무보증
150,000

287-2회
2.23
2026-02-27
무보증
70,000

287-3회
2.35
2029-02-27
무보증
80,000

288-1회
1.81
2024-06-04
무보증
170,000

288-2회
1.83
2026-06-04
무보증
60,000

288-3회
1.87
2029-06-04
무보증
110,000

289-1회
1.62
2022-09-20
무보증
130,000

289-2회
1.76
2024-09-20
무보증
120,000

289-3회
1.84
2029-09-20
무보증
70,000

290-1회
1.74
2022-11-28
무보증
80,000

290-2회
1.83
2024-11-28
무보증
90,000

290-3회
1.89
2029-11-28
무보증
70,000

291-1회
1.52
2023-02-20
무보증
70,000

291-2회
1.63
2025-02-20
무보증
160,000

291-3회
1.70
2027-02-20
무보증
40,000

291-4회
1.80
2030-02-20
무보증
60,000

292-1회
1.50
2023-06-03
무보증
110,000

292-2회
1.69
2025-06-03
무보증
120,000

292-3회
1.79
2030-06-03
무보증
50,000

293-1회
1.57
2025-09-07
무보증
200,000

293-2회
1.74
2027-09-07
무보증
30,000

293-3회
1.83
2030-09-07
무보증
120,000

294-1회
1.61
2025-12-03
무보증
150,000

294-2회
1.93
2030-12-03
무보증
90,000

295-1회
1.24
2024-02-24
무보증
60,000

295-2회
1.60
2026-02-24
무보증
150,000

295-3회
1.75
2028-02-24
무보증
30,000

295-4회
2.02
2031-02-24
무보증
80,000

296-1회
1.53
2024-06-04
무보증
40,000

296-2회
2.07
2026-06-04
무보증
220,000

296-3회
2.49
2031-06-04
무보증
70,000

297-1회
1.87
2024-09-13
무보증
100,000

297-2회
2.09
2026-09-13
무보증
200,000

297-3회
2.28
2031-09-13
무보증
60,000

소 계
6,590,000

자료 : 당사 제시, 별도기준

나. 미상환 기업어음의 현황

(2021년 10월 25일 기준)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
100,000
350,000
640,000
170,000
-
-
-
-
1,260,000

합계
100,000
350,000
640,000
170,000
-
-
-
-
1,260,000

자료 : 당사 제시, 별도기준

다. 전자단기사채 등

(2021년 10월 25일 기준)
(단위 : 백만원)

발행한도
잔여한도
기말잔액(B)
증감(B-A)
기초잔액(A)

-
-
-
-
-

자료 : 당사 제시, 별도기준

4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항

가. 신용평가회사

신용평가회사명
평 가 일
회 차
등 급
Outlook

한국신용평가㈜

2021년 10월
25
일

제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회
AA+
Stable

한국기업평가㈜

2021년 10월
25
일

제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회
AA+
Stable

NICE신용평가㈜

2021년 10월
25
일

제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회
AA+
Stable

※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있습니다.

나. 평가의 개요
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜는 독자적인 평가방법으로 채권의 상환능력과 안정성을 분석하여 신용평가를 하고 있습니다. 그러나 상기 회사의 신용등급이 투자를 권유하거나 발행예정 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것은 아닙니다. 발행예정 회사채는 만기상환시까지 매년 1회 이상의 정기평가와 중대한 환경변화에 따른 수시평가에 의하여 지속적으로 평가될 것이며, 이에 따라 기평가등급이 변경될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

다. 평가의 결과

회사명
평정등급
등급의 정의
전망(Outlook)
평정요지

한국신용평가
AA+
원리금 상환가능성이 매우 높지만, 상위등급(AAA)에 비해 다소 열위한 면이 있다.
Stable
- SK그룹 지주회사로서의 위상
- 투자 및 사업부문의 견고한 수익기반
- 신규 투자 및 주주환원 목적의 자금소요
- 보유 지분가치와 계열 신인도 기반의 재무융통성

한국기업평가
AA+
원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.
Stable
- SK그룹의 지주회사로 Building Block Approach를 적용했다.
- 주요 사업자회사의 우수한 사업안정성과 신인도가 동사 신용도의 근간이다.
- 안정적인 수익구조를 보유하고 있다.
- 자회사에 대한 추가 투자 등으로 차입금이 증가했으나, 재무안정성은 우수하다.

NICE신용평가
AA+
원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.
Stable
- 계열 전반의 우수한 사업기반 및 재무건전성 수준
- 최근 계열의 주력사업 실적 변동 및 재무부담 증가 추이
- 배당금, 상표권 사용수익 등에 기반한 우수한 이익창출력 보유
- 적극적 지분투자, 주주친화 정책 등에 따른 재무부담 수준
- 보유 지분 및 계열 신인도에 바탕한 매우 우수한 재무적 융통성

5. 정기평가 공시에 관한 사항

가. 평가시기
SK㈜는 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜로 하여금 본 사채 만기상환일까지 발행회사의 매 사업년도 정기주주총회 종료 후 본 사채에 대하여 정기평가를 실시하게 하고 동 평가등급 및 의견을 공시하게 합니다.

나. 공시방법
상기의 정기평가등급 및 의견은 해당 신용평가사의 홈페이지에 공시됩니다.
한국신용평가㈜ : www.kisrating.com
한국기업평가㈜ : www.rating.co.kr
NICE신용평가㈜ : www.nicerating.com

6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제36조에 의하여 사채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

나. 자본시장과금융투자업에관한법률 제120조 제3항에 의거 본 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

다. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 SK㈜가 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.

라. 현재까지의 재무상황 중 자본잠식 등의 수익성 악화사실이나 재고자산 급증 등의안정성 악화사실, 부도/연체/대지급 등 신용상태 악화사실이 없으며, 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 유의하여야 할 중요한 사항으로써 신고서에 기재되어 있지 아니한 것이 없습니다.

마. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서, 분기보고서, 반기보고서 연결감사보고서 등 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있으니 투자에 참조하시기 바랍니다.

제2부 발행인에 관한 사항

4_발행인에관한사항(참조방식에의한기재가아닌경우)

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

(1) 연결대상 종속회사 현황 (요약)

(단위 : 사)

구분
연결대상회사수
주요
종속회사수

기초
증가
감소
기말

상장
10
1
-
11
11

비상장
315
34
11
338
123

합계
325
35
11
349
134

* '주요 종속회사' 판단 기준은 공시서류작성기준일 현재 아래의 어느 하나에 해당하는 경우 해당

(1) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

(2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사
** 해외법인의 경우 비상장으로 분류
*

**
'21.05.11
SK아이이테크놀로지㈜
상장, 연결대상회사 상장사 1개사 증가,

비상장사 1개사 감소

****
기초는 2021년 1월 1일 기준이며, 기말은 2021년 6월 30일 기준임

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규
연결
중한Green신소재(강소)유한공사
신규설립

미디어에스㈜
신규설립

FSK L&S(Jiangsu) Co., Ltd.
신규설립

유한회사 우티
신규설립

SK Nexilis Malaysia Sdn. Bhd.
신규설립

Pnes Investments, LLC
신규설립

아이지이㈜
신규설립

New&Company Two Pte. Ltd.
신규설립

SK JNC Japan Co,. Ltd.
신규설립

SK C&C USA, Inc.
신규설립

SK Mobility Investments Company Limited
신규설립

Plutus Capital NY II, Inc
신규설립

Grove Energy Capital II, LLC
신규설립

SK Investment Vina IV Pte. Ltd.
신규설립

㈜에스케이위탁관리부동산투자회사
신규설립

클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜
신규설립

에스케이리츠운용㈜
신규설립

Grove Energy Capital LLC
신규설립

SK Japan Investment Inc.
신규설립

㈜굿스플로
신규취득 등

㈜굿스코아
신규취득 등

㈜굿스포스트
신규취득 등

㈜오우
신규취득 등

㈜오픈가든
신규취득 등

㈜로크미디어
신규취득 등

㈜스튜디오돌핀
신규취득 등

㈜와이엘피
신규취득 등

부산정관에너지㈜
신규취득 등

성주테크㈜
신규취득 등

㈜디디에스
신규취득 등

㈜삼원이엔티
신규취득 등

㈜와이에스텍
신규취득 등

Yposkesi, SAS
신규취득 등

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호
신규취득 등

연결
제외
Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd.
매각

Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd.
매각

Chongqing SK Asphalt Co., Ltd.
매각

㈜오우
매각

에스케이씨에코솔루션즈㈜
매각

에스케이티엔에스㈜
매각

SK Networks Middle East FZE
청산

SKC Hi-Tech&Marketing Taiwan Co., Ltd.
청산

舊, ㈜에이디티캡스
연결실체 내 흡수합병

유한회사 우티
지분법으로 변경

(3) 국내 상장 종속회사수

연결실체 내의 당사를 포함한 상장회사는 아래와 같습니다.

상장여부
회사명
법인등록번호

상장사(12)
SK㈜
110111-0769583

SK이노베이션㈜
110111-3710385

SK텔레콤㈜
110111-0371346

SK네트웍스㈜
130111-0005199

SKC㈜
130111-0001585

㈜부산도시가스
180111-0039495

SK렌터카㈜
110111-0577233

SK바이오팜㈜
110111-4570720

SK머티리얼즈㈜
190111-0006971

㈜드림어스컴퍼니
110111-1637383

인크로스㈜
110111-3734955

SK아이이테크놀로지㈜

110111-7064217

* SK㈜, SK이노베이션㈜, SK텔레콤㈜, SK네트웍스㈜, SKC㈜, ㈜부산도시가스, SK렌터카㈜, SK바이오팜㈜,
SK아이이테크놀로지㈜
이상 9개사는 유가증권시장에 상장되어 있으며, SK머티리얼즈㈜, ㈜드림어스컴퍼니, 인크로스㈜ 이상 3개사는 코스닥 시장에 상장되어 있습니다.

**
'21.05.11
SK아이이테크놀로지㈜
상장

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
 : 에스케이주식회사 (영문명 : SK Inc.)
 ※ 당사는 2015년 8월 3일 (합병 등기일) (舊) SK 주식회사를 흡수합병하였으며, 
 사명을 SK 주식회사로 변경하였습니다. 이후, 2021년 3월 29일 정기주주총회 
 결의를 통해 영문 사명을 SK Holdings Co., Ltd에서 SK Inc.로 변경하였습니다.

다. 설립일자
 : 1991년 4월 13일

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
 (1) 주소 : 서울특별시 종로구 종로 26
 (2) 전화번호 : 02-2121-5114
 (3) 홈페이지 : https://www.sk-inc.com/
 ※ 당사는 2015년 8월 3일 (합병 등기일) (舊) SK 주식회사를 흡수합병한 후,
 본사를 이전하였고, 대표 전화번호 및 홈페이지 주소를 변경하였습니다.

마.
중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부
미해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
미해당

바. 주요 사업의 내용

(1) 당사 사업의 내용

SK 주식회사는 지속적인 사업 포트폴리오 혁신과 미래 성장동력을 발굴 및 육성하는 '투자부문'(舊, 지주부문)과 Digital 기술을 기반으로 종합 IT 서비스 사업 등을 영위하는 '사업부문'으로 구분되어 있습니다. 투자부문의 영업수익은 종속회사와 기타 투자사로부터 수취하는 배당수익 및 브랜드 사용수익 등으로 구성되어 있으며, 2021년 반기말 현재 별도 재무제표 기준 투자부문의 영업수익은 5,020억원(36.7%) 입니다. 사업부문의 영업수익은 Digital기술을 활용한 국/내외 IT서비스 재화/용역 공급 등에 기반하며, 별도 재무제표 기준 사업부문의 영업수익은 8,650억원(63.3%) 입니다. 당사는 SK그룹의 지주회사로서, 2021년 반기말 현재 당사의 연결대상 종속회사는 SK이노베이션, SK텔레콤, SK네트웍스 등 총 349개사 입니다. 기타 상세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하여 주시기 바랍니다.

(2) 회사가 영위하는 목적사업
(정관)

목 적 사 업

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ
 경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업
2. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업
3. 건설업과 부동산 매매 및 임대업
 3의 2. 주택건설사업 및 국내외 부동산의 개발, 투자, 자문, 운용업
 3의 3. 마리나항만시설의 설치, 운영, 관리 및 이에 수반되는 부대사업
4. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업
5. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업
6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
7. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업
8. 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업
9. 의약 및 생명과학 관련 사업
10. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 
 위한 사무지원 사업 
11. 정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, 
 교육, 수출사업 및 이에 필요한 소재, 기기설비의 제공 
12. 정보통신사업 및 뉴미디어사업과 관련된 연구, 기술개발, 수출, 수입, 제조, 유통사업
13. 환경관련 사업 
14. 회사가 보유하고 있는 지식ㆍ정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
15. 전기통신업
16. 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
17. 정보서비스업
18. 소프트웨어 개발 및 공급업
19. 콘텐츠 제작, 유통, 이용 및 관련 부대사업
20. 서적, 잡지, 기타 인쇄물 출판업
21. 전기장비, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
22. 전기, 가스공급업 등 에너지사업
23. 전기공사업, 정보통신공사업 및 소방시설공사업 등 소방시설업
24. 토목건축공사업, 산업·환경설비공사업 등 종합시공업
25. 통신판매업, 전자상거래업, 도ㆍ소매업 및 상품중개업을 포함한 각종 판매 유통사업
26. 등록번호판발급대행, 검사대행, 지정정비사업 및 자동차관리사업
27. 전자지급결제대행업 등 전자금융업
28. 보험대리점 영업
29. 시설대여업
30. 자동차대여사업
31. 여론조사업
32. 연구개발업
33. 경영컨설팅업
34. 광고대행업을 포함한 광고업
35. 교육서비스업
36. 경비 및 보안시스템 서비스업
37. 검사, 측정 및 분석업
38. 기계.장비 제조업 및 임대업
39. 기타 위 각호에 부대되는 생산·판매 및 유통·컨설팅·교육·수출입 등 제반 사업 일체

(3)
주요 자회사가 영위하는 주요 목적사업

자회사
주요 목적사업

SK이노베이션㈜

지주사업, 자동차용 및 에너지 저장용 배터리 관련 사업,

석유/ 화학 관련 사업

SK텔레콤㈜

정보통신사업

SK네트웍스㈜

상사, 정보통신 유통, 렌터카 및 가전렌탈 사업

SKC㈜

화학사업 및 Industry소재산업

SK에코플랜트㈜

인프라, 건축/주택, 플랜트 건설사업

SK E&S㈜

가스사 소유 및 복합화력발전 사업

SK바이오팜㈜

신약개발사업

SK Pharmteco Inc.

의약품 중간체 제조업

SK머티리얼즈㈜

특수가스 생산 및 판매업

SK실트론㈜

전자산업용 규소박판 제조업

SK임업㈜

조림사업, 조경사업, 복합임업사업

SK China Company, Ltd.

컨설팅 및 투자업

휘찬㈜
콘도, 미술관 운영업

※ 상세한 내용은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하여 주시기 바랍니다.

사.
신용평가에 관한 사항

평가일

평가대상
유가증권등

신용등급

평가회사
(신용평가등급범위)

평가구분

2019.02.14
회사채
AA+

한국기업평가 ( D~AAA )
NICE신용평가 ( D~AAA )
한국신용평가 ( D~AAA )

본평정

2019.05.22

기업어음

A1

한국기업평가 ( D~A1 )

NICE신용평가 ( D~A1 )

한국신용평가 ( D~A1 )

본평정

2019.05.22

회사채

AA+

한국기업평가 ( D~AAA )

NICE신용평가 ( D~AAA )
한국신용평가 ( D~AAA )

본평정

2019.09.05

회사채

AA+

한국기업평가 ( D~AAA )

NICE신용평가 ( D~AAA )
한국신용평가 ( D~AAA )

본평정

2019.09.05
기업어음
A1
NICE신용평가 ( D~AAA )
정기평정

2019.11.15

회사채

AA+

NICE신용평가 ( D~AAA )

본평정

2019.11.18

회사채

AA+

한국기업평가 ( D~AAA )
한국신용평가 ( D~AAA )

본평정

2019.11.18
기업어음
A1
한국기업평가 (D~A1)
한국신용평가 (D~A1)
정기평정

2020.02.07
회사채
AA+
한국기업평가 ( D~AAA )
한국신용평가 ( D~AAA )
NICE신용평가 ( D~AAA )
본평정

2020.05.21

회사채

AA+

한국기업평가 ( D~AAA )
한국신용평가 (D~AAA)
NICE신용평가 ( D~AAA )

정기평정

2020.05.21

기업어음

A1

한국기업평가 (D~A1)
한국신용평가 (D~A1)
NICE신용평가 ( D~A1 )

본평정

2020.05.21

회사채

AA+

한국기업평가 ( D~AAA )
한국신용평가 ( D~AAA )
NICE신용평가 ( D~AAA )

본평정

2020.08.25

회사채

AA+

한국기업평가 ( D~AAA )
NICE신용평가 ( D~AAA )

본평정

2020.08.26

회사채

AA+

한국신용평가 ( D~AAA )

본평정

2020.11.20
회사채
AA+
한국기업평가 ( D~AAA )
한국신용평가 ( D~AAA )
NICE신용평가 ( D~AAA )
본평정

2020.11.20
기업어음
A1

한국기업평가 (D~A1)
한국신용평가 (D~A1)
NICE신용평가 ( D~A1 )

정기평정

2021.02.09
회사채
AA+
한국기업평가 ( D~AAA )
한국신용평가 ( D~AAA )
NICE신용평가 ( D~AAA )
본평정

2021.05.24

기업어음

A1

한국기업평가 (D~A1)
한국신용평가 (D~A1)
NICE신용평가 ( D~A1 )

본평정

2021.05.24

회사채

AA+

한국기업평가 ( D~AAA )
한국신용평가 ( D~AAA )
NICE신용평가 ( D~AAA )

본평정

2021.08.31

기업어음

A1

한국기업평가 (D~A1)
한국신용평가 (D~A1)
NICE신용평가 ( D~A1 )

정기평정

2021.08.31

회사채

AA+

한국기업평가 ( D~AAA )
한국신용평가 ( D~AAA )
NICE신용평가 ( D~AAA )

본평정

2021.10.25

회사채

AA+

한국기업평가 ( D~AAA )
한국신용평가 ( D~AAA )
NICE신용평가 ( D~AAA )

본평정

[국내 신용등급 체계 및 등급정의]

구분
등급
등급 정의

회사채
AAA
원리금 지급능력이 최상급임

AA+/AA/AA-
원리금 지급능력이 매우 우수하지만, AAA의 채권보다는 다소 열위임

A+/A/A-
원리금 지급능력은 우수하지만, 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음

BBB+/BBB/BBB-
원리금 지급능력은 양호하지만,상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따른 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

BB+/BB/BB-
원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나, 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음

B+/B/B-
원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며,불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC
원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며, 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

CC
상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C
채무불이행의 위험성이 높고, 원리금 상환능력이 없음

D
상환 불능상태임

기업어음
A1
적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임

A2
적기상환능력이 우수하나, 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임

A3
적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임

B
적기상환능력은 적정시되나, 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음

C
적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼

D
상환 불능상태임

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권시장
2009년 11월 11일
-
-

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일
변경 전 본점 소재지
변경 후 본점 소재지
비고

1994년 11월 1일

-

서울시 강남구 역삼동 726

(舊) 대한텔레콤

1998년 12월 1일

서울시 강남구 역삼동 726

서울시 강남구 대치동 892
포스코센터빌딩 서관 15층

(舊) 에스케이씨앤씨
주식회사로 사명 변경

2000년 2월 28일

서울시 강남구 대치동 892

포스코센터빌딩 서관 15층

서울시 중구 남대문로 5가 267

-

2005년 7월 31일

서울시 중구 남대문로 5가 267

경기도 성남시 분당구
성남대로 343번길 9

(경기도 성남시 분당구 정자동 25-1)

-

2015년 8월 3일
경기도 성남시 분당구
성남대로 343번길 9
서울시 종로구 종로 26
(舊) SK 주식회사를 흡수합병

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 해임

신규
재선임

2017년 03월 23일
-
-
-

대표이사 박정호
 (이사직 중도사임)

2017년 03월 24일
정기주총

대표이사 장동현

사외이사 장용석

-

대표이사 조대식
 (대표이사직 중도사임) 
 사외이사 한영석
 (임기만료)

2018년 03월 26일
정기주총

사외이사 이찬근

사내이사 조대식

사외이사 하금열

사외이사 주순식
 (임기만료)

2019년 03월 27일
정기주총

사외이사 염재호
사외이사 김병호

대표이사 최태원

사외이사 이용희
 (임기만료)

2020년 03월 25일
정기주총

대표이사 박성하

대표이사 장동현

사외이사 장용석

-

2021년 03월 29일
정기주총

사외이사 김선희

사내이사 조대식

사외이사 이찬근

사외이사 하금열
 (임기만료)

* 공시대상기간(최근 5사업연도) 이전의 변동현황은 기재를 생략하였음

다. 최대주주의 변동
(1) 최대주주의 지분변동

(기준일 :
2021년 10월 25일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
비 고

2009년 11월 11일
최태원
22,250,000
44.50
신규상장

2011년 10월 05일
최태원
20,250,000
40.50
시간외매매 (△2,000,000)

2011년 12월 06일
최태원
19,000,000
38.00
시간외매매 (△1,250,000)

2014년 07월 01일
최태원
16,550,000
33.10
시간외매매 (△2,450,000)

2014년 08월 13일
최태원
16,458,105
32.92
증여 (△91,895)

2015년 04월 27일
최태원
16,458,105
37.40
자기주식 소각으로 지분율 증가

2015년 08월 03일
최태원
16,465,472
23.40
(舊)SK 주식회사와의 합병으로 인한
주식수(7,367주) 증가 및 지분율 하락

2018년 10월 24일
최태원
16,265,472
23.12
증여 (△200,000)

2018년 11월 21일
최태원
12,975,472
18.44
증여 (△3,290,000)

* 상기 지분율은 보통주 기준임

(2) 최대주주 및 특수관계인의 지분변동

(기준일 :
2021년 10월 25일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주 및 특수관계인
소유주식수
지분율
비 고 (주식수)

2017년 1월 24일
최태원, 노소영, 최기원, 최신원, 박정호
21,729,588
30.88
최신원 장내매도 (△3,129)

2017년 7월 10일
최태원, 노소영, 최기원, 최신원, 박정호
21,725,588
30.88
최신원 장내매도 (△4,000)

2018년 8월 28일
최태원, 노소영, 최기원, 최신원, 박정호
21,725,368
30.88
박정호 장내매도 (△220)

2018년 10월 24일
최태원, 노소영, 최기원, 최신원, 박정호
최종현학술원
21,725,368
30.88
최태원 증여 (△200,000)
최종현학술원 수증 (200,000)

2018년 11월 21일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
김채헌, MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최근, 최준원, 최서진, 최윤주, 최윤선
21,725,368
30.88
최태원 증여 (△3,290,000), 최재원 수증(1,660,000),
최신원 수증(100,000), 최성환 수증(480,000),
최유진 수증(125,000), 최영진 수증(125,000),
김채헌 수증(29,593), 최영근 수증(353,518),
MIRA SUH-HEE CHOI 수증(37,899),
최은진 수증(37,899), 최현진 수증(37,899),
CHRISTOPHER JAEWOO KOH 수증(37,899),
CLAIR JAEYUN KOH 수증(37,899),
박현선 수증(37,899), PARK MIN SUN 수증(37,899),
한주현 수증(37,899), 한석현 수증(37,899),
이유미 수증(37,899), CHARLES HWAN LEE 수증(37,899),
최기원 증여 (△133,332), 최근 수증(66,666),
최준원 수증(26,666), 최서진 수증(13,334),
최윤주 수증(13,333), 최윤선 수증(13,333)

2018년 12월 12일
~
2018년 12월 24일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
김채헌, MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최근, 최준원, 최서진, 최윤주, 최윤선
21,710,368
30.86
최종현학술원 장내매도 (△15,000)

2019년 1월 23일
~
2019년 1월 25일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
김채헌, MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최근, 최준원, 최서진, 최윤주, 최윤선
21,380,569
30.39
김채헌 장내매도 (△22,700), 
MIRA SUH-HEE CHOI 장내매도 (△24,400),
최은진 장내매도 (△12,900), 최현진 장내매도 (△12,900),
최영근 장내매도 (△144,200), 한주현 장내매도 (△12,900),
 한석현 장내매도 (△12,900), 이유미 장내매도 (△12,900),
 CHARLES HWAN LEE 장내매도 (△12,900),
최근 장내매도 (△23,400), 최준원 장내매도 (△16,000),
최서진 장내매도 (△8,100), 최윤주 장내매도 (△3,900),
최윤선 장내매도 (△8,100)
CLAIR JAEYUN KOH 장내매도 (△1,599)

2019년 2월 8일
~
2019년 2월 22일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
김채헌, MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최근, 최준원, 최서진, 최윤주, 최윤선
21,329,999
30.32
CHRISTOPHER JAEWOO KOH 장내매도 (△6,000),
CLAIR JAEYUN KOH 장내매도 (△4,000),
박현선 장내매도 (△3,400),
PARK MIN SUN 장내매도 (△3,400),
최성환 장내매도 (△26,883)
최유진 장내매도(△6,887)

2019년 4월 11일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최근, 최윤주
21,164,063
30.08
김채헌 시간외매도 (△6,893), 
MIRA SUH-HEE CHOI 시간외매도 (△3,499), 
최은진 시간외매도 (△8,199), 최현진 시간외매도 (△8,199),
최영근 시간외매도 (△67,018), 한주현 시간외매도 (△8,199)
한석현 시간외매도 (△8,199), 이유미 시간외매도 (△8,199),
CHARLES HWAN LEE 시간외매도 (△8,199),
최근 시간외매도 (△15,866), 최준원 시간외매도 (△10,666),
최서진 시간외매도 (△5,234), 최윤주 시간외매도(△2,333),
최윤선 시간외매도 (△5,233)

2019년 7월 1일
~
2019년 7월 4일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최근, 최윤주
21,139,063
30.04
최기원 증여 (△296,668), 최재원 수증 (296,668),
최신원 장내매도 (△25,000)

2019년 8월 8일
~
2019년 8월 12일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최근, 최윤주
20,842,395
29.62
최재원 시간외매도 (△296,668)

2019년 10월 29일
 ~
 2019년 11월 4일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,
 최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
 MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
 CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
 박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최근, 최윤주

20,857,165

29.64

최성환 시간외매수 (5,000), 
 최성환 장내매수 (14,770),
 최영진 시간외매도 (△5,000)

2019년 11월 7일
 ~
 2019년 11월 25일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,
 최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
 MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
 CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
 박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최근, 최윤주

20,838,167

29.62

최신원 시간외매도 (△10,000),
 최성환 시간외매수 (10,000),
박현선 장내매도 (△13,074),
 PARK MIN SUN 장내매도 (△13,074),
최성환 장내매수 (7,150)

2020년 2월 24일
 ~
 2020년 2월 27일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,
 최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
 MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
 CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
 박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최근, 최윤주

20,767,723

29.52

최성환 장내매도 (△65,639), 
 최영진 장내매도 (△4,805)

2020년 3월 13일
 ~
 2020년 3월 31일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
 박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
 최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
 MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
 CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
 박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주

20,743,064

29.48

박성하 신규보고 (1,700), 이성형 장내매수 (1,000),
 추형욱 신규보고 (1,000), 이동훈 장내매수 (1,000),
 박경일 장내매수 (1,000), 채준식 신규보고 (500),
 최성환 장내매수 (12,825), 최유진 장내매수 (3,332),
 최영진 장내매도 (△19,616), 최근 장내매도 (△27,400)

2020년 4월 2일
~
2020년 4월 23일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주

20,790,503

29.55

최성환 장내매수 (53,614), 
최신원 장내매도 (△6,175)

2020년 5월 19일
~
2020년 6월 2일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주
20,818,364
29.59
최신원 장내매도 (△3,000),
최영진 장내매수 (721)
최성환 장내매수 (30,140)

2020년 6월 15일
~
2020년 6월 18일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주
20,801,564
29.56
최유진 장내매도 (△10,000),
CHRISTOPHER JAEWOO KOH 장내매도 (△5,000),
CLAIR JAEYUN KOH 장내매도 (△3,500),
최영진 장내매수 (1,700)

2020년 7월 2일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
 박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
 최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
 MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
 CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
 박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주

20,791,564

29.55

최유진 장내매도 (△10,000)

2020년 8월 10일
~
2020년 8월 21일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
 박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
 최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
 MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
 CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
 박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주

20,789,564

29.55

최신원 장내매도 (△2,000)

2020년 10월 19일
~
2020년 10월 23일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주

20,788,564

29.55

최신원 장내매도 (△1,000)

2021년 1월 15일
~
2021년 1월 28일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주

20,757,852

29.50

최윤주 장내매도 (△1,600),
PARK MIN SUN 장내매도 (△3,000),
박현선 장내매도 (△3,000),
최유진 장내매도 (△5,000),
최신원 장내매도 (△23,747),
최성환 장내매수 (5,635)

2021년 2월 17일
~
2021년 2월 24일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주
20,084,371
28.55
최재원 장내매도 (△297,685), 
최재원 시간외매도 (△291,102),
최성환 장내매도(△81,694),
최영진 장내매도 (△3,000)

2021년 2월 26일
~
2021년 3월 2일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주
20,069,574
28.52
최성환 장내매도 (△9,797)
최영진 장내매도 (△5,000)

2021년 4월 5일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,
박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주
20,070,019
28.52
염재호 자사주상여금 (89),
이찬근 자사주상여금 (89),
김병호 자사주상여금 (89),
장용석 자사주상여금 (89),
김선희 자사주상여금 (89)

2021년 8월 5일
~
2021년 8월 6일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,
박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주
20,061,519
28.51
최성환 장내매도 (△8,500)

* 공시대상기간(최근 5사업연도) 이전의 변동현황은 기재를 생략하였음
** 상기 지분율은 보통주 기준임

라. 상호의 변경

변경일자

변경전 상호

변경후 상호

비고

1991.04

-

선경텔레콤㈜

회사설립

1992.05

선경텔레콤㈜

대한텔레콤㈜

-

1998.12

대한텔레콤㈜

에스케이씨앤씨㈜

-

2015.08
에스케이씨앤씨㈜
SK 주식회사
합병으로 인한 상호변경

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

(1) (舊) SK 주식회사 흡수합병

2015년 4월 20일 이사회 및 2015년 6월 26일 임시주주총회를 통해 (舊) 에스케이
씨앤씨 주식회사가 (舊) SK 주식회사를 흡수합병하는 것을 결정하였습니다.
2015년 8월 3일 (舊) 에스케이씨앤씨 주식회사는 (舊) SK 주식회사를 흡수합병
하였으며, 이로 인해 (舊) SK 주식회사는 해산하였습니다.

가) 합병 당사회사

합병 후 존속회사
상호
(舊) 에스케이씨앤씨 주식회사

소재지
경기도 성남시 분당구 성남대로 343번길 9

대표이사
박정호

법인구분
유가증권시장 주권상장법인

합병 후 소멸회사
상호
(舊) SK 주식회사

소재지
서울특별시 종로구 종로 26

대표이사
조대식

법인구분
유가증권시장 주권상장법인

* 합병 후 존속회사의 상호 및 소재지 : SK 주식회사, 서울특별시 종로구 종로 26

나) 합병목적 및 재무적인 효과 등

- 합병을 통해 (舊) 에스케이씨앤씨 주식회사가 가진 ICT 기반 미래 성장잠재력과
 (舊) SK 주식회사가 보유한 Resource가 결합됨으로써 재무구조를 개선하고 다양한
 신규 유망사업 등 새로운 성장 동력 발굴을 용이하게 하며, 이를 통해 회사의 
 경쟁력을 제고하는 것을 목적으로 하였습니다.
- 양사는 금번 합병을 통하여 안정적인 현금흐름에 기반한 투자재원을 바탕으로
 장기적인 성장동력을 확보하고, 인적ㆍ물적 자원 통합 및 내부역량 집중을 통한 
 경영 및 투자효율화를 기대하였습니다. 합병법인은 이를 통해 매출 및 이익 증대를
 달성함으로써 궁극적으로 회사의 재무상황에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대
 하였습니다.

다) 합병비율

- (舊) 에스케이씨앤씨 주식회사 보통주식 : (舊) SK 주식회사 보통주식
 = 1 : 0.7367839
- (舊) 에스케이씨앤씨 주식회사 우선주식 : (舊) SK 주식회사 우선주식
 = 1 : 1.1102438

라) 합병관련 주요일정

구 분
(舊) 에스케이씨앤씨
주식회사
(합병회사)
(舊) SK 주식회사
(피합병회사)

이사회 결의일
2015년 04월 20일
2015년 04월 20일

합병계약일
2015년 04월 20일
2015년 04월 20일

주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고
2015년 04월 21일
2015년 04월 21일

주주확정기준일
2015년 05월 06일
2015년 05월 06일

주주명부 폐쇄기간
시작일
2015년 05월 07일
2015년 05월 07일

종료일
2015년 05월 11일
2015년 05월 11일

주주총회 소집 통지 및 공고일
2015년 06월 11일
2015년 06월 11일

합병반대의사 통지 접수기간
시작일
2015년 06월 11일
2015년 06월 11일

종료일
2015년 06월 25일
2015년 06월 25일

합병계약승인을 위한 주주총회일
2015년 06월 26일
2015년 06월 26일

주식매수청구권 행사기간
시작일
2015년 06월 26일
2015년 06월 26일

종료일
2015년 07월 16일
2015년 07월 16일

구주권 제출기간
시작일
-
2015년 06월 27일

종료일
-
2015년 07월 31일

채권자 이의제출기간
시작일
2015년 06월 27일
2015년 06월 27일

종료일
2015년 07월 27일
2015년 07월 27일

합병기일
2015년 08월 01일
2015년 08월 01일

합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일
2015년 08월 03일
-

합병종료보고 공고일
2015년 08월 03일
-

합병등기일 (해산등기일)
2015년 08월 03일
2015년 08월 03일

주권교부일
2015년 08월 13일
-

신주상장일
2015년 08월 17일
-

주1) '상법' 제526조의 합병종료보고 주주총회와 그에 대한 합병에 관한 사항 보고는
 이사회의 개최와 인터넷 홈페이지 공고로 대체합니다.
주2) 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수대금 지급일
 - (舊) 에스케이씨앤씨 주식회사 : 2015년 8월 13일 (완료)
 - (舊) SK 주식회사 : 2015년 7월 30일 (완료)

본 합병과 관련한 보다 상세한 내용은 전자공시시스템 Dart (http://dart.fss.or.kr)에양사가 제출한 아래 공시 서류를 참고하시기 바랍니다.

제출공시
(舊) 에스케이씨앤씨
주식회사 (합병회사)
(舊) SK 주식회사
(피합병회사)

회사합병 결정
2015년 04월 20일
2015년 05월 13일
2015년 04월 20일

자기주식 소각결정
2015년 04월 20일
2015년 05월 13일
-

주요사항보고서 (합병결정)
2015년 04월 20일
2015년 04월 30일
2015년 05월 13일
2015년 05월 21일
2015년 05월 28일
2015년 04월 20일
2015년 04월 30일
2015년 05월 13일
2015년 05월 21일
2015년 05월 28일

증권신고서 (합병)
2015년 04월 23일
2015년 04월 30일
2015년 05월 13일
2015년 05월 21일
2015년 05월 28일
2015년 06월 08일
본 합병에 따른 합병신주
발행에 관한 증권신고서는
존속회사인 (舊) 에스케이
씨앤씨 주식회사에서
제출합니다.

자기주식 처분 결과보고서
2015년 04월 30일
-

임시주주총회 소집결의
2015년 05월 27일
2015년 05월 27일

임시주주총회 소집공고
2015년 06월 11일
2015년 06월 11일

참고서류
2015년 06월 11일
2015년 06월 11일

임시주주총회 결과
2015년 06월 26일
2015년 06월 26일

주식매수청구권행사 결과
2015년 07월 17일
2015년 07월 17일

대표이사 변경(안내공시)
2015년 08월 03일
-

증권발행실적보고서 (합병)
2015년 08월 03일
본 합병완료에 따른
증권발행실적보고서는
존속회사인 (舊) 에스케이
씨앤씨 주식회사에서
제출합니다.

(2) 중고차사업부문(엔카) 분할 및 매각

SK 주식회사(舊 에스케이씨앤씨주식회사)는 2014년 3월 6일 이사회 승인을 통해
엔카 온라인 사업부문을 물적분할하여 신설법인을 설립하고, 신설법인의 지분 49.99%를 Global Top tier Online Automotive 전문기업인 호주의 Carsales.com Limited가 100% 투자한 Carsales Holdings Pty. Ltd.에게 매각(총 금액: 1,213억원)하여 JV를 통한 공동사업을 추진하기로 결정하였습니다. 3월 21일 주주총회 승인을 받았으며, 2014년 4월 1일에 분할 완료 되었습니다. 4월 2일 에스케이엔카닷컴㈜ 설립, 4월 15일 주주간 계약 체결 등의 절차를 거쳐 공식적으로 JV가 출범하였습니다. 

이후 2017년 11월 20일 미래 성장을 위한 투자재원 확보 목적으로 보유중인 지분 전량(보통주 250,001주, 지분율 50.0002%)를 Carsales Holdings Pty, Ltd.에게 매각하는 주요 매각조건 체결(2017.11.17) 및 주식양수도계약을 체결하였으며, 2018년 1월 19일 주식 양수도 및 매매대금 결제 절차가 완료되었습니다.

[관련공시: 합병등종료보고서, 2014.04.02]

◎ 분할 관련 주요 내용

구분
회사명
사업부문

분할되는 회사(존속회사)
SK 주식회사
(舊 에스케이씨앤씨㈜)
신설회사에 이전되는 사업을 
제외한 모든 기존 사업

신설회사
에스케이엔카닷컴 주식회사
엔카 온라인 사업

◎ 분할 일정

구분
일자

이사회결의일
2014년 03월 06일

분할계획서 작성일
2014년 03월 06일

분할 주주총회를 위한 주주확정 기준일
2013년 12월 31일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일
2014년 03월 21일

분할기일
2014년 04월 01일

분할보고총회일 및 창립총회일
2014년 04월 02일

분할등기(예정)일
2014년 04월 02일

기타일정 
주식명의개서 정지기간 
주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고일

2014년 01월 01일~ 2014년 01월 31일
2014년 03월 06일

◎ 분할 전후 요약 재무구조 (2013년 9월 30일 기준)

(단위: 원)

구분
분할전
분할후

분할되는 회사
신설회사

[자산]

유동자산
843,500,117,534
842,015,246,937
1,484,870,597

비유동자산
2,385,458,653,652
2,382,649,879,265
30,252,912,455

자산총계
3,228,958,771,186
3,224,665,126,202
31,737,783,052

[부채]

유동부채
626,080,748,126
625,388,947,366
691,800,760

비유동부채
1,551,832,676,085
1,548,230,831,861
3,601,844,224

부채총계
2,177,913,424,211
2,173,619,779,227
4,293,644,984

[자본]

자본금
10,000,000,000
10,000,000,000
100,000,000

이익잉여금
1,483,201,555,302
1,483,201,555,302
0

기타포괄손익누계액
(19,202,721,389)
(19,202,721,389)
0

자본조정
(440,664,310,250)
(440,664,310,250)
0

자본잉여금
17,710,823,312
17,710,823,312
27,344,138,068

자본총계
1,051,045,346,975
1,051,045,346,975
27,444,138,068

자본과 부채총계
3,228,958,771,186
3,224,665,126,202
31,737,783,052

(2-1) 중고차사업부문 매각

당사는 2017년 11월 17일 이사회에서 비핵심사업을 정리하고 핵심사업에 역량을 집중하고자 엔카중고차사업부문의 매각을 결정하였으며, 지분 100%를 HCAS(주)에 매각하는 영업양수도 계약을 체결하였습니다. 엔카 직영 사업부가 보유하고 있는 모든 자산, 부채, 계약 등이 이전되며 해당 사업은 2018년 4월 3일 매각 완료되었습니다. 

(3) SK마리타임(주) 흡수합병
[관련공시 : 주요사항보고서(회사합병결정), 2017.11.28]

1. 합병방법
SK㈜가 SK마리타임㈜를 흡수합병 
- 존속회사 : SK㈜
- 소멸회사 : SK마리타임㈜

- 합병형태
소규모합병

2. 합병목적
합병을 통해 계열회사간의 지배구조를 단순화하여 경영 효율성을 
제고하고자 함

3. 합병의 중요영향 및 효과
1. 회사 경영에 미치는 효과
본 주요사항보고서 제출일 현재 SK㈜는 SK마리타임㈜의 지분을 100% 보유하고 있음. 본 합병 완료시 SK㈜는 존속회사로 계속 남아 있게 되며, 피합병법인 SK마리타임㈜는 합병 후 해산하게 됨. 합병법인 SK㈜는 본 합병을 함에 있어 신주를 발행하지 않으며, 본 합병 완료 후 SK㈜의 최대주주 변경은 없음

2. 회사 재무 및 영업에 미치는 영향 및 효과 
본 합병을 통해 경영 효율성을 제고하여, 회사의 재무 및 영업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상함

4. 합병비율
SK㈜ : SK마리타임㈜ = 1.0000000:0.0000000

5. 합병비율 산출근거
합병법인인 SK㈜는 피합병법인인 SK마리타임㈜의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병 시 합병법인은 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000 으로 산출함

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의 5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니함

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명
SK마리타임㈜ (SK MARITIME CO., LTD)

주요사업
상품 중개업

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
4,076,461,687,073
자본금
624,675,495,000

부채총계
3,898,418,834,311
매출액
1,147,625,525,298

자본총계
178,042,852,762
당기순이익
-473,982,184,632

- 외부감사 여부
기관명
삼일회계법인
감사의견
적정

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2017년 11월 29일

주주확정기준일
2017년 12월 13일

주주명부
폐쇄기간
시작일
2017년 12월 14일

종료일
2017년 12월 18일

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2017년 12월 13일

종료일
2017년 12월 27일

주주총회예정일자
-

주식매수청구권 행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2018년 01월 31일

종료일
2018년 02월 28일

합병기일
2018년 03월 01일

종료보고 총회일
-

합병등기예정일자
2018년 03월 02일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
상법상 소규모합병 절차에 따라 진행되는 바, SK㈜의 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않음(근거규정: 상법 제527조의3 제5항)

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2017년 11월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않음

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. SK마리타임㈜(舊, SK해운㈜)는 2017년 2월 27일 이사회 결의에 따라 2017년 4월 1일을 분할기일로 하여 해운사업부문을 물적분할하였으며, 분할 후 존속회사의 회사명은 SK마리타임㈜이며, 분할신설회사의 회사명은 SK해운㈜임

나. 주요사항보고서 제출일 현재 SK㈜가 SK마리타임㈜의 100% 지분을 보유하고 있으며, 상기 '8. 합병상대회사의 최근 사업연도 재무내용 및 감사의견'은 물적분할하기 전인 2016년 말 별도재무제표 기준임. SK마리타임㈜(舊, SK해운㈜)의 물적분할 이후 재무내용은 아래와 같음(2017년 9월말 기준)
- 자산총계: 25,039,309,695원
- 부채총계: 0원
- 자본총계: 25,039,309,695원
- 자본금: 519,015,120,000원
- 매출액: 258,571,568,228원
- 당기순이익: 128,308,389,125원

다. 본 합병은 상법 제527조의3의 소규모합병으로 추진하는 바, 상기 '10. 합병일정' 중 주주총회의 승인은 이사회의 승인으로 갈음함

라. 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항에 의거 이사회 결의에 따라 공고 절차로 갈음할 예정임

마. 상기 '10. 합병일정'의 합병반대의사통지 접수기간은 상법 제527조의3 제4항에 따른 소규모합병에 대한 반대의사표시 접수기간을 의미함. 상법 제527조의3 제4항에 의하여 합병회사인 SK㈜ 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병 절차에 따라 진행할 수 없음. 다만 이 경우 SK㈜는 SK마리타임㈜에 대한 서면통지에 의하여 합병계약을 해제할 수 있음.

바. 합병계약 체결일로부터 합병기일까지 사이에 천재지변 기타의 사유로 인하여 합병당사회사들이 보유하고 있는 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나, 예측할 수 없는 중대한 하자가 발생될 때에는 합병당사회사들은 서면합의에 의하여 합병조건을 변경하거나 또는 SK㈜의 SK마리타임㈜에 대한 서면통지에 의하여 합병계약을 해제할 수 있음

사. 상기 '10. 합병일정'은 현재시점에서의 예상 일정이며, 관련법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의과정 등에 의해 변경될 수 있음

[합병의 주요일정]

- 합병 계약 체결일: 2017년 11월 29일

- 주주확정 기준일 및 소규모합병 공고일: 2017년 12월 13일

- 회사 주주의 소규모합병 반대 서면 통지기간: 2017년 12월 13일 ~ 12월 27일

- 합병 승인 주주총회 갈음 이사회 결의일: 2018년 1월 30일

- 채권자 이의 제출 기간: 2018년 1월 31일 ~ 2018년 2월 28일

- 합병기일: 2018년 3월 1일

- 합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일: 2018년 3월 2일

- 합병등기일: 2018년 3월 2일

[관련공시 : 합병등 종료보고서, 2018.03.05]
Ⅰ. 일정

구분
SK 주식회사
(존속회사)
SK마리타임 주식회사
(소멸회사)

합병이사회 결의일
2017.11.28
2017.11.28

주주확정기준일 지정 및
주주명부 폐쇄공고
2017.11.28
-

합병계약일
2017.11.29
2017.11.29

주주확정기준일
2017.12.13
-

소규모합병(간이합병) 공고일
2017.12.13
-

주주명부
폐쇄기간
시작일
2017.12.14
-

종료일
2017.12.18
-

합병반대의사통지접수기간
시작일
2017.12.13
-

종료일
2017.12.27
-

합병승인을 위한 주주총회 갈음
이사회 승인
2018.01.30
2018.01.30

채권자이의제출 공고일
2018.01.30
2018.01.30

채권자
이의제출기간
시작일
2018.01.31
2018.01.31

종료일
2018.02.28
2018.02.28

합병기일
2018.03.01
2018.03.01

합병종료보고 주주총회 갈음
이사회 결의일
2018.03.05
-

합병종료보고 공고일
2018.03.05
-

합병등기(해산등기) 예정일
2018.03.05
2018.03.05

주1) 존속회사인 SK 주식회사의 경우 본건 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인을 위한 주주총회는 이사회 결의로 갈음합니다.

주2) 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음합니다.

주3) 상기 합병등기(해산등기) 예정일은 관계기관과의 협의 등에 의해 변경될 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황
SK 주식회사는 SK마리타임 주식회사 주식을 100% 보유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자 방식에 의하여 1.0000000:0.0000000의 합병비율에 따라 합병하기로 결의함에 따라 합병으로 인하여 SK 주식회사가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사
존속회사인 SK 주식회사의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.
소멸회사인 SK마리타임 주식회사 역시 SK 주식회사의 100% 자회사이므로 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항
존속회사인 SK 주식회사와 소멸회사인 SK마리타임 주식회사는 2018년 1월 30일에 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 2018년 2월 28일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황
본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항
본 합병은 100% 자회사에 대하여 합병신주를 발행하지 않는 방식에 의한 합병(합병비율1.0000000:0.0000000)이므로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

구분
(단위 : 백만원)
합병 전
합병 후

SK (주)
SK마리타임 (주)
SK (주)

유동자산
832,174
1,947
834,121

비유동자산
19,126,887
21,704
18,816,191

자산총계
19,959,061
23,651
19,650,312

유동부채
2,274,986
1,157
2,276,143

비유동부채
5,351,374
-
5,351,374

부채총계
7,626,360
1,157
7,627,517

자본금
15,385
519,015
15,385

기타불입자본
4,720,271
(32,771)
4,410,365

이익잉여금(결손금)
7,585,590
(339,929)
7,585,590

기타자본구성요소
11,455
(123,821)
11,455

자본총계
12,332,701
22,494
12,022,795

부채및자본총계
19,959,061
23,651
19,650,312

주1) 상기 재무상태표는 SK 주식회사와 SK마리타임 주식회사의 2017년 12월 31일 현재의 별도 재무상태표를 기준으로 작성한 것으로 실제 합병기일(2018년 3월 1일) 기준으로 작성될 재무상태표와는 차이가 발생할 수 있습니다.
주2) 상기 SK 주식회사 및 SK마리타임 주식회사의 2017년 12월 31일 현재의 재무상태표는 외부감사인의 감사를 받지 아니하였습니다.

(4) SK텔레콤㈜ - SK인포섹㈜ 간 포괄적 주식교환
[관련공시 : 특수관계인과의 내부거래 2018.10.30]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이(주)
공시일자
2018.10.30
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
에스케이텔레콤(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2018.12.27

나. 거래기간
시작일
2018.12.27

종료일
2018.12.27

다. 거래대상
에스케이텔레콤㈜와 에스케이인포섹㈜ 간 포괄적 주식교환계약에 따라, 주식교환일에 에스케이㈜가 보유한 에스케이인포섹㈜ 보통주
약 1,264만주는 에스케이텔레콤㈜에게 이전되고 에스케이텔레콤㈜가 보유한 에스케이텔레콤㈜ 보통주(자기주식) 약 126만주는
에스케이㈜에게 이전됨

라. 거래금액
351,837

마. 계약체결 방식
-

3. 총거래금액
351,837

4. 이사회 의결일
2018.10.30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
1) 금번 공시는 에스케이인포섹㈜와 에스케이텔레콤㈜ 간에 
 상법 제360조의 2에 따라 진행되는 포괄적 주식교환에 동의하기
 위하여 2018년 10월 30일 당사 이사회가 의결한 사항이며, 
 금번 거래의 계약 당사자는 에스케이인포섹㈜, 에스케이텔레콤
 ㈜로서, 주식교환비율은 에스케이텔레콤㈜ : 에스케이인포섹㈜
 = 1 : 0.0997678임

2) 상기 '2. 거래내용'의 '가. 거래일자' 및 '나. 거래 기간'은
 주식교환 예정일이며, 에스케이인포섹㈜와 에스케이텔레콤㈜
 간의 포괄적 주식교환 계약체결 예정일은 2018년 10월 31일임

3) 상기 '2. 거래내용'의 '다. 거래대상'은 에스케이인포섹㈜의 
 보통주 12,636,024주(100%, 27,844원/주)와 에스케이텔레콤㈜ 의 보통주(자기주식) 1,260,668주(약 1.6%, 279,088원/주) 간 
 주식 교환으로, 주식교환 후 당사의 에스케이인포섹㈜에 대한
 보유 주식수(비율)는 보통주 0주(0%)이며, 에스케이텔레콤㈜에 대한 보유 주식수(비율)은 보통주 21,624,120주(약 26.8%)임 

4) 상기 '2. 거래내용'의 '라. 거래금액' 및 상기 '3. 총거래금액'은
 금번 주식교환으로 이전 받을 예정인 에스케이텔레콤㈜의 
 주식수에 에스케이텔레콤㈜ 1주당 교환가액을 곱한 후 단주를
 고려하여 산정한 거래 예정 금액으로, 자본시장과 금융투자업에
 관한 법률 시행령 제176조의6제3항에 따라, 교환비율 및 
 교환가액의 적정성에 대하여 외부평가를 받아 산정되었음

5) 금번 주식교환의 목적은 에스케이인포섹㈜가 에스케이텔레콤㈜
 의 100% 자회사로 편입되어 보안사업 시너지 창출 및 융합보안
 사업역량 강화를 통해 양사의 기업가치를 제고하기 위함임

6) 상기 건과 관련한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사 또는 
 대표이사가 지정하는 자에게 위임함

※ 관련공시일
-

※ 관련 일정(주요사항보고서 주식교환ㆍ이전 결정(자회사의 주요경영사항 일부)

교환ㆍ이전계약일
2018.10.31

주주확정기준일
2018.11.09

주주명부 폐쇄기간
시작일
2018.11.12

종료일
2018.11.16

주식교환ㆍ이전 반대의사 통지접수기간
시작일
2018.11.09

종료일
2018.11.23

주주총회 예정일자
2018.11.26

주식매수청구권
행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
-

교환ㆍ이전일자
2018.12.27

(5) SK머티리얼즈(주) 흡수합병 계약 체결

당사는 2021년 8월 20일 이사회 결의를 통해 SK머티리얼즈(주) 흡수합병 계약 체결을 승인하였습니다. 본 합병계약은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병 반대의사통지 접수 이후 합병승인은 이사회 승인으로 갈음될 예정입니다. 
(합병 승인 주주총회 갈음 이사회 결의 예정일 : 2021년 10월 29일)

[관련공시 : 주요사항보고서(회사합병결정), 2021.08.20 참조]

1. 합병방법
SK(주)가 SK머티리얼즈(주)를 흡수합병합니다.
- 존속회사(합병회사): SK(주)
- 소멸회사(피합병회사): SK머티리얼즈(주)
※ SK머티리얼즈(주)는 본건 합병 효력 발생 이전에 지주사업부문을 제외한 나머지 사업부문을 단순물적분할방식으로 분할하여 신설회사(SK머티리얼즈(주)(가칭))를 설립하고 존속회사는 SK머티리얼즈 홀딩스(주) (가칭)로 상호를 변경할 예정이며, 위 물적분할과 동시에 분할존속회사는 SK(주)와 합병하고자 합니다.

- 합병형태
소규모합병

2. 합병목적
시너지 증대를 통해 반도체 소재 분야의 Value Chain을 강화하고, 향후 고성장이 예상되는 첨단 소재 사업을 일원화하여 최적화된 Portfolio 전략을 추진하고자 합니다. 이를 통해 경영효율성을 제고하고 기업 및 주주가치를 제고하고자 합니다.

3. 합병의 중요영향 및 효과
1. 회사의 경영에 미치는 효과

- 주요사항보고서 제출일 현재 SK머티리얼즈(주)의 최대주주는 SK(주)로서, SK(주)는 SK머티리얼즈(주)의 지분 49.1%를 보유하고 있으며, 본 합병으로 SK머티리얼즈 (주)의 분할 신설법인인 SK머티리얼즈(주)(가칭)의 지분 100.0%를 보유하게 됩니다.

- 합병회사인 SK(주)와 피합병회사인 SK머티리얼즈(주)는 '독점규제 및 공정거래에관한 법률' 상 기업집단 '에스케이'에 속한 계열회사에 해당하며, 본 주요사항보고서 제출일 현재 합병회사인 SK(주)의 최대주주 및 특수관계인 지분율은 28.5%이고, 본 합병 완료 시, 합병회사의 최대주주 및 특수관계인 지분율은 28.5%에서 26.3%로 변동(SK머티리얼즈(주) 주주들의 주식매수청구권 행사분은 포함하지 아니함)되며, 최대주주 변경은 없습니다.

- 합병회사인 SK(주)는 본 합병을 함에 있어 합병비율에 따른 신주를 교부할 예정입니다.

- 본 합병 후 SK(주)는 존속회사로 계속 남아있게 되고, SK머티리얼즈(주)의 분할존속회사(SK머티리얼즈 홀딩스(주)(가칭))는 해산될 예정입니다.

2. 회사의 재무에 미치는 영향

- 본 합병을 통해 SK(주)는 SK머티리얼즈(주)의 보유 자산을 통합 운영함으로써 시너지 효과를 극대화하여 기업가치를 증대시키고자 합니다.

3. 회사의 영업에 미치는 영향

- 합병회사와 피합병회사는 첨단소재 사업 일원화 및 주요 Resources & Capabilities 통합을 통한 경영효율성 제고, 최적화된 Portfolio Management 구현을 통해 Global No.1 소재기업으로 도약해 나갈 것입니다.

- SK(주)가 100% 지분을 보유하게 되는 피합병회사의 분할 신설회사는 특수가스 사업의 독립적이고 신속한 의사결정 체계 구축을 통한 경영효율성 증대 및 사업경쟁력 강화를 기대하고 있습니다.

4. 합병비율
SK(주) : SK 머티리얼즈(주)
= 1 : 1.5778412
[SK머티리얼즈(주) 보통주 1주당 SK(주) 보통주 1.5778412주 교부예정]

5. 합병비율 산출근거
SK(주)와 SK머티리얼즈(주)의 본 합병은 유가증권시장 및 코스닥시장 주권상장법인간의 합병으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호'에 따라 합병가액을 산정한 후, 이를 기초로 합병비율을 산출하였습니다.

가. 합병회사 SK(주)의 보통주 합병가액

유가증권시장 주권상장법인인 SK(주)의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5'에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2021년 8월 20일)과 합병계약을 체결한 날(2021년 8월 23일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 8월 19일)을 기산일로 하여, 최근1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다.

- 1개월 가중평균 주가(2021년 7월 20일~ 2021년 8월 19일) : 270,513원
- 1주일 가중평균 주가(2021년 8월 13일~ 2021년 8월 19일) : 262,714원
- 최근일 주가(2021년 8월 19일) : 259,000원

- SK(주) 합병가액: 264,076원

나. 피합병회사 SK머티리얼즈(주)의 보통주 합병가액

코스닥시장 주권상장법인인 SK머티리얼즈(주)의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의5'에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2021년8월 20일)과 합병계약을 체결한 날(2021년 8월 23일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 8월 19일)을 기산일로 하여, 최근1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다.

- 1개월 가중평균 주가(2021년 7월 20일~ 2021년 8월 19일) : 425,992원
- 1주일 가중평균 주가(2021년 8월 13일~ 2021년 8월 19일) : 420,319원
- 최근일 주가(2021년 8월 19일) : 403,700원

- SK머티리얼즈(주) 합병가액: 416,670원

이에 따라 합병비율은 1 : 1.5778412 (SK(주) : SK머티리얼즈(주))로 결정되었습니다.

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
본 합병은 유가증권시장 주권상장법인과 코스닥시장 주권상장법인간의 합병으로'자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제1항 제1호'에 의거하여 합병가액을 산정한 후, 이를 기초로 합병비율을 산출하였으므로, 외부평가기관의 평가는 받지 않았습니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
5,962,879

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명
SK머티리얼즈(주) (SK Materials Co., Ltd.)

주요사업
특수가스 제조 및 판매사업

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
1,124,484,767,515
자본금
5,273,836,500

부채총계
827,373,426,598
매출액
520,072,785,854

자본총계
297,111,340,917
당기순이익
57,396,453,559

- 외부감사 여부
기관명
한영회계법인
감사의견
적정

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2021년 08월 23일

주주확정기준일
2021년 09월 06일

주주명부
폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2021년 09월 06일

종료일
2021년 09월 23일

주주총회예정일자
-

주식매수청구권
행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2021년 10월 29일

종료일
2021년 11월 30일

합병기일
2021년 12월 01일

종료보고 총회일
2021년 12월 01일

합병등기예정일자
2021년 12월 07일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
2021년 12월 27일

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
본 합병은 소규모합병 절차에 따라 진행되므로 상법 제527조의3 제5항에 의하여 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2021년 08월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.
 (합병 승인 주주총회 갈음 이사회 결의 예정일 : 2021년 10월 29일)

나. 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로본 합병을 진행할 수 없습니다.

다. 존속회사(SK(주))는 단주의 대가 외에는 본 합병으로 인하여 소멸회사의 주주에게 합병 교부금 기타 본건 합병의 대가로 여하한 현금도 지급하지 않습니다.

라. 상기 '8.합병상대회사' SK머티리얼즈(주)의 최근 사업연도 재무내용은 분할 전 법인인 SK머티리얼즈(주)의 2020년말 별도 재무제표기준입니다. SK머티리얼즈(주)는 2021년 08월 20일 이사회를 통해서 물적분할을 결의하였습니다. SK머티리얼즈(주)의 물적분할관련 자세한 내용은 SK머티리얼즈(주)가 2021년 08월 20일 공시한 주요사항보고서(회사분할결정) 공시를 참고하시기 바랍니다.

마. 상기 '10. 합병일정'은 제출일 현재 예상 일정으로, 관계법령상의 인허가 승인 및
관계기관과의 협의ㆍ승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

바. 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 '상법 526조 제3항' 규정에 의거하여 2021년 12월 01일 합병종료 보고 이사회 결의 및 공고로 갈음합니다.

사. SK(주)는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제18조'에
따른 대규모회사로서 본 합병에 대하여 사전 기업결합신고가 필요합니다. 따라서 공
정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)를 받기 이전에는 합병 절차를 완료할
수 없습니다. 다만, 본 합병은 계열회사 간 합병으로서 기업결합심사기준(공정거래위
원회 고시 제2019-1호)에 따른 간이심사대상 기업결합에 해당합니다.

아. 본 합병계약서에 기재된 계약의 선행조건 및 해제조건은 아래와 같습니다.

제13조 (선행조건)

"합병당사회사들"이 본 계약에 따라 본건 합병을 이행할 의무는 합병기일까지 다음 각 호의 조건이 충족될 것을 조건으로 한다.

1. "존속회사" 또는 "소멸회사"의 이사회 및/또는 주주총회에서 본 계약 체결과 본건 합병이 적법하게 승인되었을 것

2. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 공정거래위원회의 기업결합 신고 수리를 비롯하여 본건 합병과 관련하여 필요한 모든 정부 승인, 인가 및 신고 절차("정부승인")가 완료되었을 것

3. 전문에 기재된 물적분할("본건 분할")에 따른 "소멸회사"의 분할기일이 도래하였을 것

제18조 (계약의 변경 및 해제)

(1) "합병당사회사들"은 본 계약 체결 이후 합병기일까지 언제든지 서면으로 합의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

(2) 천재지변 기타의 사유로 인하여 "합병당사회사들"의 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나, 본 계약 체결 당시 예측할 수 없었던 중대한 하자, 부실이 발생 또는 발견되거나 기타 본건 합병과 관련된 중대한 사정변경이 있는 경우 "합병당사회사들"은 서면합의에 의하여 합병조건을 변경하거나 본 합병계약을 해제할 수 있다.

(3) "존속회사"의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 가진 주주가 본 계약서에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사를 통지한 경우 "존속회사"는 "소멸회사"에 대한 서면통지에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

(4) 본건 합병과 관련하여 "소멸회사" 주주들의 주식매수청구권 행사 주식수 합계에 그 주식매수예정가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항 단서 및 동법 시행령 제176조의7 제3항에 의하여 산정된 금액을 의미함)을 곱한 금액이 금 팔천억원(\800,000,000,000)을 초과하는 경우, "존속회사" 또는 "소멸회사"는 본건 합병의 진행을 중지하기로 하는 이사회 결의를 거쳐 상대방에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있다.

(5) "합병당사회사들"은 "합병당사회사들"의 영업이나 본건 합병의 진행에 중대한 영향을 미치는 "정부승인"이 확정적으로 거부된 경우 본 계약을 해제할 수 있다.

(6) "합병당사회사들"은 본건 분할의 효력이 본건 합병의 효력발생일 이전까지 발생하지 않거나 발생하지 않을 것으로 합리적으로 예상되는 경우 본 계약을 해제할 수 있다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

변경일
변경 전 주요 업종
변경 후 주요 업종
비고

2015년 6월 26일
IT서비스, 보안서비스 및
유통 및 기타
IT서비스, 보안서비스 및
유통 및 기타
자회사의 제반 사업 내용을
관리하는 지주사업
(舊) SK 주식회사를 
흡수합병함에 따른 
사업목적 추가

2017년 3월 24일
-
기계.장비 제조업 및 임대업
사업목적 추가

한편, 당사는 비핵심사업을 정리하고 핵심사업에 역량을 집중하고자 엔카중고차사업부문의 매각을 결정하였으며, 2018년 4월 3일 매각을 완료하였습니다.

※ 변경 전/후 정관비교

변경 전
변경 후 (2015년 8월 3일~)
변경 후 (2017년 3월 24일~)

1. 전기통신업
2. 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
3. 정보서비스업
4. 소프트웨어 개발 및 공급업
5. 콘텐츠 제작, 유통, 이용 및 관련 부대사업
6. 서적, 잡지, 기타 인쇄물 출판업
7. 전기장비, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
8. 전기, 가스공급업 등 에너지사업
9. 전기공사업, 정보통신공사업 및 소방시설공사업 등 소방시설업
10. 토목건축공사업, 산업·환경설비공사업 등 종합시공업
11. 통신판매업, 전자상거래업, 도ㆍ소매업 및 상품중개업을 포함한 각종 판매 유통사업
12. 등록번호판발급대행, 검사대행, 지정정비사업 및 자동차관리사업
13. 전자지급결제대행업 등 전자금융업
14. 보험대리점 영업
15. 시설대여업
16. 자동차대여사업
17. 여론조사업
18. 연구개발업
19. 경영컨설팅업
20. 광고대행업을 포함한 광고업
21. 교육서비스업
22. 경비 및 보안시스템 서비스업
23. 검사, 측정 및 분석업
24. 기타 위 각호에 부대되는 생산·판매 및 유통·컨설팅·교육·수출입 등 제반 사업 일체
1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업
2. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업
3. 건설업과 부동산 매매 및 임대업
3의 2. 주택건설사업 및 국내외 부동산의 개발, 투자, 자문, 운용업
3의 3. 마리나항만시설의 설치, 운영, 관리 및 이에 수반되는 부대사업
4. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업 
5. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업
6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 
7. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업 
8. 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업 
9. 의약 및 생명과학 관련 사업 
10. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 
11. 정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, 교육, 수출사업 및 이에 필요한 소재, 기기설비의 제공 
12. 정보통신사업 및 뉴미디어사업과 관련된 연구, 기술개발, 수출, 수입, 제조, 유통사업
13. 환경관련 사업 
14. 회사가 보유하고 있는 지식ㆍ정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
15. 전기통신업
16. 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
17. 정보서비스업
18. 소프트웨어 개발 및 공급업
19. 콘텐츠 제작, 유통, 이용 및 관련 부대사업
20. 서적, 잡지, 기타 인쇄물 출판업
21. 전기장비, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
22. 전기, 가스공급업 등 에너지사업
23. 전기공사업, 정보통신공사업 및 소방시설공사업 등 소방시설업
24. 토목건축공사업, 산업·환경설비공사업 등 종합시공업
25. 통신판매업, 전자상거래업, 도ㆍ소매업 및 상품중개업을 포함한 각종 판매 유통사업
26. 등록번호판발급대행, 검사대행, 지정정비사업 및 자동차관리사업
27. 전자지급결제대행업 등 전자금융업
28. 보험대리점 영업
29. 시설대여업
30. 자동차대여사업
31. 여론조사업
32. 연구개발업
33. 경영컨설팅업
34. 광고대행업을 포함한 광고업
35. 교육서비스업
36. 경비 및 보안시스템 서비스업
37. 검사, 측정 및 분석업
38. 기타 위 각호에 부대되는 생산·판매 및 유통·컨설팅·교육·수출입 등 제반 사업 일체
1.~37. (좌동)
38. 기계·장비 제조업 및 임대업
39. 기타 위 각호에 부대되는 생산·판매 및 유통·컨설팅·교육·수출입 등 제반 사업 일체

사. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

일 자
비 고

2015.04

(舊) SK 주식회사와의 합병 결의

2015.04
자기주식 소각 결정
(소각일자 : 2015년 4월 27일, 소각주식 : 보통주 6,000,000주)

2015.08
(舊) SK 주식회사 흡수합병 완료, 사명(SK C&C(주) → SK(주)) 및 
본점 소재지 (경기도 성남시 분당구 성남대로 343번길 9 → 서울시 종로구 종로26) 변경

2015.11
자기주식 취득
(취득기간 : 2015년 9월 1일 ~ 2015년 11월 11일 (매매일 기준),
취득주식 : 보통주 3,514,276주 / 취득금액 8,996억)

2016.02
OCI머티리얼즈 지분 49.1% (5,178,535주)를 최대주주인 OCI 주식회사로부터 4,703억원에 인수 및 사명을 SK머티리얼즈로 변경

2016.02
SK바이오팜으로부터 SK바이오텍 지분 100%를 1,238억에 취득하여 SK바이오텍을 자회사로 편입

2017.01
(주)LG실트론(LG Siltron Incorporated) 지분 51.0%를 최대주주인 (주)LG로부터 인수하는 주식양수도 계약 체결 (취득금액 6,200억)

2017.02
자회사인 에프에스케이엘앤에스㈜ 주주배정 유상증자 참여(170억) 결정 공시

2017.07
ESR Cayman Limited 지분 11.77% 인수(유상증자 참여, 약 U$ 3.3억) 결정 공시

2017.07
해외계열회사인 SK China Company Limited의 유상증자 참여(총 2,617억) 결정 공시

2017.08
SK증권(주)에 대한 보유 지분 처분 결정 및 주식 매매계약 체결 (보통주 기준 10.00%, 608억원)

2017.09
북미 Gathering&Processing 사업 진입을 위해 Plutus Capital NY, Inc. 증권 취득 결정(10,362주, 1,172억)

2017.11
미래 성장을 위한 투자재원 확보를 위해 보유중인 에스케이엔카닷컴㈜ 지분 전량 매각 결정
 (보통주 250,001주, 지분율 50.0002%)

2017.11
SK 바이오텍의 Global 성장 Potential 확보를 위해 유상증자 참여 결정(1,725억, 26,223,777주)

2017.11
계열회사 지배구조 단순화 및 경영효율성 제고를 위해 SK마리타임(주) 흡수합병 결정

2017.12
모든 주주의 실질적인 의결권 행사 편의성을 제고하고자 전자투표제 도입 및 시행 결의

2018.02
전략적 선택과 집중을 통한 투자 Portfolio조정을 위해 에프에스케이엘앤에스(주) 지분 SK텔레콤(주)에 매각 결정(2,415,750주, 180억)

2018.03
SK바이오팜(주) 중장기 성장 자금조달을 위해 유상증자 참여 결정 (1,500억, 15,000,000주)

2018.05
Brazos Midstream社 지분 투자를 위하여 해외 자회사 (Plutus Capital NY, Inc.) 증자 참여

2018.06
기업지배구조보고서(자율공시) 최초공시

2018.07
미국 CMO업체 AMPAC 인수 결정

2018.07
주주친화 경영강화를 위해 중간배당 결정

2018.07
동남아 지역 투자를 위해 SK South East Asia Investment Pte. Ltd. 출자 결정

2018.07
SK증권 지분매각 계약 거래종결

2018.09
美 'Rails International, LLC' 지분투자를 위해 자회사 Plutus Fashion NY, Inc 증자

2018.10
보안솔루션 사업영역 시너지 창출을 위해 SK텔레콤, SK인포섹 간의 포괄적 주식교환 계약 결정

2018.11
中 동박사업 투자를 위한 해외자회사 출자

2018.12
SK해운 제3자 배정 유상증자 종결에 따라 최대주주 변경(당사 지분율 감소)

2019.01
美 변색유리제조업체 Kinestral社 투자

2019.01
동남아 지역 투자를 위해 SK South East Asia Investment Pte. Ltd. 증자 결정

2019.03
제28기 정기주주총회 정관 변경 결의를 통해 대표이사로 제한된 이사회 의장 자격 요건 폐지,
제4차 정기이사회에서 염재호 사외이사가 이사회 의장으로 선임

2019.03
Blue Racer Midstream社 지분 투자를 위하여 해외 자회사 (Plutus Capital NY, Inc.) 증자 참여

2019.06
SK바이오텍 현물배당 및 유상감자를 통한 SK Biotek Ireland Limited, SK Biotek USA Inc. 주식 취득 결정

2019.09
SK바이오텍㈜, SK Biotek Ireland Ltd, SK Biotek USA INC.의 지분 전량을 SK Pharmteco Inc. (舊 Alchemy Acquisition Corp.)에 양도(현물출자)하고, 그 대가로 SK Pharmteco Inc.의 신주 취득 결정

2019.10
주가안정을 통한 주주가치 제고를 목적으로 자기주식 취득 결정, 취득 완료
(취득기간: 2019.10.02 ~ 2019.12.11 (매매일 기준), 취득주식: 보통주 3,520,000주 / 취득금액 9,059억)

2020.06
자기주식 처분 결정, 주식매수선택권 행사에 의해 취득한 자기주식의 법 상 처분 의무 이행
(처분일자: 2020.07.22 (매매일 기준), 처분주식: 보통주 2,546주 / 우선주 31주)

2020.06
에스케이바이오팜㈜ 기업공개 공모 진행 및 당사 구주매출에 따라 당사 지분율 변동 (100% → 75%)

2020.12
에스케이핀크스(주) 지분 인수를 위한 (주)휘찬 유상증자 참여

2021.02
Plug Power 社 지분 투자를 위하여 해외 자회사 (Plutus Capital NY, Inc.) 증자 참여

2021.03

YPOSKESI, SAS 社 지분 투자를 위하여 해외 자회사 (SK Pharmteco Inc.) 증자 참여

2021.03
제30기 정기주주총회 정관 일부 변경 결의를 통해 영문 사명 변경, '투자전문회사' 정체성 반영

2021.03
이사회 중심 책임경영 강화를 위한 사외이사 Stock grant 부여 목적으로 자기주식 처분 결정
(처분일자: 2021.04.05 (매매일 기준), 처분주식: 보통주 445주)

2021.04
이사회 및 위원회 규정 제ㆍ개정을 통한 이사회 중심 책임경영 강화

2021.04
주식회사 시그넷이브이 출자 및 유상증자 참여 결정 (취득일자: 2021.08.12)

2021.06
에스케이위탁관리부동산투자회사(주) 유상증자 참여 결정 (취득일자: 2021.07.02, 2021.07.05)

2021.08
SK머티리얼즈(주)와의 합병 결의

[SK 이노베이션]

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자
주소
비고

-
서울시 종로구 종로 26 (서린동, SK빌딩)
공시대상 기간 내 변경 없음

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 해임

신규
재선임

2019년 03월 21일
정기주총
이명영 사내이사
김 준 사외이사, 하윤경 사외이사
-

2020년 03월 26일
정기주총
-
김 준 사내이사, 유정준 기타비상무이사, 
김종훈 사외이사 재선임
-

2021년 03월 26일
정기주총
-
김정관 사외이사, 최우석 사외이사
이명영 사내이사(사임)

다. 최대주주의 변동

일 자
최대주주의 변동

2015. 08. 03
합병에 의한 최대주주 변경 : SK(주) → SK(주)(舊 SK C&C)

라. 상호의 변경

변경일자
변경전 상호
변경후 상호
주요내용

2011. 01. 01
SK에너지㈜
SK이노베이션㈜
회사분할에 따른 
사명변경

마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

일 자
합병 등의 내용

2015. 12. 01
SK배터리시스템즈㈜의 배터리시스템 개발사업 양수 결정 (양수가액 1,590백만원)

2019. 03. 21

연결실체는 소재사업에 대한 전문성 및 본원적 경쟁력을 제고하고자, 2019년 2월 27일 이사회 결의에 따라 소재사업을 물적분할하기로 결정. 분할기일은 
2019년 4월 1일, 분할계획서는 2019년 3월 21일 주주총회에서 최종 결의됨

바. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

일 자

중 요 한 경 영 활 동

2019.02.27
SK이노베이션의 SK Battery Manufacturing Kft 설립 및 출자 결정, 출자 금액 : 총 9,452억원

2019.04.29

중한석화에서 Sinopec 소유의 Wuhan Refinery 설비 및 토지인수 목적으로 증자 결정,
증자 금액 : 1,875억원

2019.09.27

SK이노베이션의 페루 88광구에 대한 지분 17.6% 및 페루 56광구 지분 17.6% 일체 매각계약 체결, 매각예정금액: 총 USD 1,052백만
(페루 현지 정부의 승인 및 진행 상황 등에 따라 추후 변경될 수 있음)

2019.10.14

SK종합화학의
Arkema社 Functional Polyolefin 사업부 자산인수
를 위해 SK Functional Polymer S.A.S.를 설립 및 투자 결정, 투자금액: 총 EUR 335백만

2019.10.23
SK이노베이션의 현물출자를 통한 SK아이이테크놀로지(주) 유상증자 참여결정
출자시점: 2020.01.01 출자 완료
현물출자 대상 및 금액: SK이노베이션이 보유 중인 SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. 지분 100% (지분가액: 139,819백만원), SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. 지분 100% (지분가액: 311,492백만원)

2020.04.28

SK이노베이션의 SK Battery America, Inc. 추가 출자를 통한 Battery 미국 생산 제2공장 투자 결정
출자 금액: 총 8,944억원
출자 기간: 2020.04 ~ 2023.12

2020.09.23

SK아이이테크놀로지(주)의
제3자 배
정 유상증자 결정

- 신주의 수(주당 발행가액):
6,274,160주 (47,816원)

- 납입 일정 및 기타: 2020.10.06 유상증자 대금 납입 완료, 최대주주인 SK이노베이션(주) 지분율 90%로 변경

2021.01.29
SK이노베이션의 SK Battery Hungary Kft. 출자를 통한 Battery 유럽 신규 공장 투자 결정 
출자금액: 총 1조 2,674억원
출자기간: 2021.01~ 2028.12

2021.03.31
SK아이이테크놀로지(주)의 유상증자 결정
- 신주의 수(주당 발행가액): 8,556,000주 (105,000원)
- 납입 일정 및 기타: 2021.05.03 유상증자 대금 납입 완료, 최대주주인 SK이노베이션(주) 지분율 61.2%로 변경

2021.03.31

SK아이이테크놀로지(주)의 유가증권시장 상장에 따른 SK이노베이션(주)의 주식 처분 결정
- 처분주식수: 12,834,000주
- 처분금액: 총 1조 3,476억원
- 처분일자 및 기타: 2021.05.03 처분 완료,
최대주주인 SK이노베이션(주) 지분율 61.2%로 변경

2021.04.28
SK이노베이션의 SK루브리컨츠(주) 지분 매각 결정 
- 처분주식수: 16,000,000주
- 처분금액: 총 1조 1,194억원 
- 처분일자: 2021.07.30 처분 완료, 최대주주인 SK이노베이션(주)의 
지분율 60%로 변경

2021.06.15
SK에너지(주)의 유형자산 처분 결정 
- 처분물건명: 가양 주유소 외 115개 주유소의 토지 및 건물, 캐노피 
- 처분금액: 7,638억원 
- 처분일자: 2021.07.07
- 본 건 거래의 종결(자산 매각 실행)과 동시에 거래상대방으로부터 양도목적물을 임차

사. 주요 종속회사의 연혁

회사명
회사의 연혁

SK에너지㈜

2011.01 SK이노베이션㈜(존속회사 사명변경)과 SK에너지㈜(신설회사) 및 SK종합화학㈜
 (신설회사)으로 물적분할 완료
2013.07 SK 에너지㈜(존속회사)와 SK인천석유화학㈜(신설회사) 및 SK트레이딩 
 인터내셔널㈜(신설회사)로 인적분할 완료
2013.08 No. 2 RFCC 증설 (일산 85,000배럴)
2014.07 No. 1 RFCC 증설 (일산 62,000배럴)
2017.07 SK China Company Limited 유상증자 참여를 이사회에서 의결함(출자금액 : 241억원)
2017.08 SK네트웍스㈜ 와 Wholesale 영업 양수를 이사회에서 의결함(양수금액: 3,015억원)
2017.10 신규 시설 투자(VRDS설비) 1조 215억원을 이사회에서 의결함

SK종합화학㈜
2011.01 SK이노베이션㈜(존속회사 사명변경)과 SK에너지㈜(신설회사) 및 
 SK종합화학㈜(신설회사)으로 물적분할 완료
2015.07 SK종합화학㈜와 SABIC이 넥슬렌사업 합작투자를 위해 50:50으로 SABIC SK Nexlene 
 Company Pte.Ltd.를 설립/출자완료함(출자금액 : 1,678억원) 
2016.09 현금출자를 통해 100% 해외자회사인 SKGCI HK 지분을 추가취득 출자금액: 1,597억원
2017.07 회사의 중국內적기 투자기회 확보 등의 투자Readiness 제고를 위해 보유중이던 SKY 
 Property Management Limited 보통주 전량(5,745주)과 SK Industrial Development China 
 Co., Ltd. 보통주 전량(36,634,085주)을 출자하여 SK China 보통주 3,791,318주 
 유상증자 참여를 이사회에서 의결함 (출자금액: 2,018억원)
2017.09 회사의 Dow社 EAA 자산인수 자금 확보를 위해 SKGC Americas에 출자를 진행하였으며, 
 9월 1일 사업 인수를 완료함 (출자금액: 2,106억원)
2017.12 회사의 Dow社 PVDC 자산인수 자금 확보를 위해 SKGC Americas에 출자를 진행하였으며, 
 12월 15일 사업 인수를 완료함 (출자금액: 1,126억원)
2019.07 Sinopec 소유의 우한 Refinery 설비 인수를 위해 회사의 중국 현지 합작법인에 증자 시행
 (출자금액: 1,875억원)
2019.09 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 유상감자 (5,370,000주)에 따른 자금 회수 
 (회수금액: 62억원)
2019.12 Arkema社 Functional Polyolefin 사업부 자산인수를 위해 SK Functional Polymer S.A.S.를 
 설립/출자함 (초기출자금액: 1억원)
2020.04 SK Functional Polymer S.A.S.유상증자 시행 (증자금액 7억원)
2020.05 SK Functional Polymer S.A.S.유상증자 시행 (증자금액 1,611억원)

SK루브리컨츠㈜

2009.10 SK에너지㈜(존속회사)와 SK루브리컨츠㈜(신설회사)로 물적분할 완료
2013.09 SK Lubricants Rus Limited Liability Company 설립
2014.09 Iberian lube base oils company, S.A. 상업생산 시작 
2017.07 SK China Company Limited 유상증자 참여 결의 (출자금액 : 241억원)

2021.07 SK이노베이션의 SK루브리컨츠(주) 지분 매각에 따른 최대주주 지분율 변동(100%→60%)

SK인천석유화학㈜
2013.07 SK 에너지㈜(존속회사)와 SK인천석유화학㈜(신설회사)로 인적분할

SK트레이딩인터내셔널㈜
2013.07 SK 에너지㈜(존속회사)와 SK트레이딩 인터내셔널㈜(신설회사)로 인적분할

SK아이이테크놀로지㈜

2019.04 SK이노베이션㈜(존속회사)와 SK아이이테크놀로지㈜(신설회사)로 물적분할 완료
2020.09 제3자배정 유상증자 결정 (증자 금액: 3,000억원)

2
021.05 유가증권시장 상장에 따른 유상증자 (증자금액: 8,903억
원
)

2021.05 유가증권시장 상장

SK Energy International Pte. Ltd.
2012.12 SK Energy Europe Ltd, SK Energy America Inc. 지분 100% 인수

SK Energy Europe, Ltd.
2001.01 신규 설립

SK Energy Americas, Inc.
2010.12. 10 신규 설립

내트럭㈜

2012.12 하이웨이스타㈜ 흡수합병
2013.02 내트럭프랜즈㈜ 국내사업 영업양수

SK Global Chemical (China) 
Holding Co., Ltd.
2004.10. SK(China) Holding Co., Ltd. 설립
2008.05. 사명변경 SK Energy (China) Holding Co., Ltd.
2011.01. SK에너지(주) 분할에 따라 SK종합화학(주) 100% 자회사로 변경
 사명변경 SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
2019.03. Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.에 대여 (CNY 950,000,000)

SK Global Chemical International 
Trading (Shanghai) Co., Ltd.
2002.06 신규 설립
2008.12 사명변경 SK Energy International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
2012.01 사명변경 SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

SK Global Chemical Singapore 
Pte. Ltd.
2010.12 SK Global Chemical Singapore Pte., Ltd. 설립
2011.01 SK에너지(주) 분할에 따라 SK종합화학(주) 100% 자회사로 변경

SKGC Americas, Inc.
2009.09 SK E&P Company 설립
2011.01 SK에너지(주) 분할에 따라 SK종합화학(주) 100% 자회사로 변경
 (사명변경 SK GC Americas Inc.)
2017.09 SKGCA USD 187,000,000 유상증자
2017.12 SKGCA USD 102,500,000 유상증자

SK Global Chemical Investment
Hong Kong Ltd.
2012.06. SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.(이하 SKGCI HK) 설립
2013.09. 법인격 전환 (Private Company → Public and Non Listed Company)
2013.09. 본사 보증부 중국 위안화 표시 선순위 채권(CNY 950,000,000) 발행 후 
 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.에 대여 (3년 만기)
2016.09. SKGCI HK 보통주 유상증자(CNY 950,000,000) 후 
 중국 위안화표시 선순위 채권(CNY 950,000,000) 상환 
2019.03. Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.에 대여한 대여금 회수
 (CNY 950,000,000)
2019.04. 유상감자(CNY 981,850,000) 실시 
2019.09. 유상감자(CNY 36,891,900) 실시

Ningbo SK Performance 
Rubber Co., Ltd.
2012.12. Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. 설립
2013.09. SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.로부터 차입
 (3년 만기, CNY 950,000,000)
2015.04. EPDM공장의 상업생산 시작 
2016.09. SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.으로부터의 차입금 만기연장
 (6년 만기, CNY 950,000,000)
2019.03. SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.으로부터 차입 및 SK Global 
 Chemical Investment Hong Kong Ltd.로부터의 차입금 상환
 (CNY 950,000,000)

SK Primacor Americas, LLC.
2017.05. SK Primacor Americas LLC 설립
2017.08. SK GC Americas Inc.에서 유상증자(USD 133,000,000)
2017.08. SK GC Americas Inc.로부터 차입(3년 만기, USD 140,000,000)
2017.09. The Dow Chemical Company 및 관계회사로부터 EAA(Ethylene Acrylic Acid)
 사업 인수

SK Primacor Europe, S.L.U.
2017.04. SK종합화학의 100% 자회사인 SK GC Americas Inc.에서
 Esino Directorship, S.L.社 인수
2017.04. SK Primacor Europe, S.L.U.로 사명 변경
2017.08. SK GC Americas Inc.에서 유상증자(USD 54,000,000)
2017.08. SK GC Americas Inc.로부터 차입(3년 만기, USD 50,000,000)
2017.09. The Dow Chemical Company 및 관계회사로부터 EAA(Ethylene Acrylic Acid)
 사업 인수

SK Lubricants Americas, Inc.
2009.10 SK에너지㈜ 물적분할에 따라 SK Lubricants Americas Inc.의 소유권을
 신규 설립된 SK루브리컨츠㈜로 이관

SK Lubricants Europe B.V.
2009.08 신규 설립

SK Energy Lubricants (Tianjin) Co.,Ltd.
2011.01 SK루브리컨츠㈜가 지분 30% 인수 
2012.04 자체 윤활유배합공장 가동

Iberian Lube Base Oils Company, S.A.
2012.04 신규설립 
2014.09 상업생산 시작, Iberian Lube Base Oils, S.A.로 사명 변경

유베이스매뉴팩처링아시아㈜
2012.05 시운전 종료, 상업생산 시작
2012.10 시설자금차입(1,689억원), 전환사채발행(401억원)
2012.11 유상감자(39,171,594주 소각, 1,959억원 유상감자)
2015.09 유상감자(1,909,112주 소각, 109억원 유상감자)
2015.09 전환사채 전액(401억원) 전환권 행사로 신주 발행(8,018,269주)
 최대주주의 지분율 변동(최대주주: SK루브리컨츠㈜ 100% → 70%)

SK E&P America, Inc
2014.03 신규 설립
2018.06 Longfellow Nemaha, LLC의 지분 전량을 취득하였으며 (총 취득금액 310,550백만원) 
 인수 후 피인수회사의 사명을 SK Nemaha, LLC로 변경

SK Battery Hungary Kft.
2017.11 신규 설립

Blue Dragon Energy Co.,Limited.
2017.11 신규 설립

SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.
2018.11 신규 설립

SK Hi-Tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
2019.01 신규 설립

SK Battery America, Inc.
2019.01 신규 설립

SK Battery Manufacturing Kft.
2019.03 신규 설립

SK Battery (Jiangsu) Co., Ltd. (구. Blue Sky United Energy Co., Ltd.)

2019.06 신규 설립
2020.11 SK Battery (Jiangsu) Co., Ltd.로 사명변경

SK Functional Polymer S.A.S
2019.12. SK Functional Polymer, S.A.S 설립
2020.04. SKGC에서 EUR 500,000 유상증자
2020.05. SKGC에서 EUR 120,400,000 유상증자

[SK텔레콤]

※ 연혁

1984년 3월 : 한국이통통신서비스주식회사 설립
1989년 11월 : 유가증권시장 상장
1997년 3월 : SK텔레콤주식회사로 사명 변경
2008년 3월 : 하나로텔레콤(현 SK브로드밴드(주)) 인수
2011년 10월: SK플래닛(주) 분사
2015년 6월 : SK브로드밴드(주)의 주식의 포괄적 교환
2018년 5월 :
사이렌홀딩스코리아(주) 주식 취득을
통한 ADT캡스 인수

2018년 12월 : SK인포섹(주)의 주식의 포괄적 교환
2020년 4월 : 자회사 SK브로드밴드(주)와 티브로드(주)의 합병
2020년 12월 : 티맵모빌리티(주) 분사
2021년 3월 : 자회사 SK인포섹과 ADT캡스의 합병

가. 본점소재지 및 그 변경

- 서울 마포구 도화동 22
('88. 7. 11)
- 서울 용산구 한강로3가 16-49
('91. 11. 19)
- 서울 중구 남대문로 5가 267 ('95. 6. 14)

- 서울 종로구 서린동 99 ('99. 12. 20)
- 서울 중구 을지로 65번지 ('04. 12. 13)

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 해임

신규
재선임

2017년 03월 24일
정기주총
박정호,조대식, 안정호
이재훈,안재현
정재영

2018년 03월 21일
정기주총
유영상, 윤영민
-
-

2019년 03월 26일
정기주총
김석동
-
오대식

2020년 03월 26일
정기주총
김용학, 김준모
박정호, 조대식,안정호
이재훈, 안재현

2021년 03월 25일
정기주총
-
유영상, 윤영민
-

다. 최대주주의 변경

(기준일: 2021년 6월 30일 , 단위: 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
비 고

2017.03.24

SK(주)

20,364,870
25.22

조명현 SK브로드밴드 사외이사 임원 퇴임(당사주식 60주 보유)

2017.03.28

SK(주)

20,365,370
25.22
박정호 SK텔레콤 대표이사 (주식취득 500주)

2017.03.30

SK(주)

20,365,870
25.22
박정호 SK텔레콤 대표이사 (주식취득 500주)

2017.07.07

SK(주)

20,364,803
25.22
최신원 SK네트웍스 회장 ( 주식처분 1,067주)

2018.12.27
SK(주)
21,625,471
26.78
SK(주)가 소유한 에스케이인포섹(주)의 주식을 이전받고, 그 대가로 SK(주)에 교환신주 발행에 갈음하여 SK텔레콤(주)의 자기주식을 교부

2020.02.17
SK(주)
21,627,471
26.78
박정호 SK텔레콤 대표이사 (주식취득 1500주)
유영상 SK텔레콤 사내이사 (주식취득 500주)

2021.02.04
SK(주)
21,628,971
26.79

박정호 SK텔레콤 대표이사 (주식취득 1000주)
유영상 SK텔레콤 사내이사 (주식취득 500주)

2021.05.06
SK(주)
21,628,971
30.02
SK텔레콤의 자사주 소각에 따른 지분율 변동

2021.06.21
SK(주)
21,629,471
30.02
김용학, 김석동, 안정호, 윤영민 김준모 SK텔레콤 사외이사(주식취득 각 100주, 총 500주)

라. 상호의 변경

당사의 주요종속회사 중 하나인 '주식회사 아이리버'는 2019년 3월 28일 정기주주총회 의결을 통해 '주식회사 드림어스컴퍼니'로 상호를 변경하였습니다.

당사의 주요종속회사 중 하나인 '네트웍오엔에스(주)'는 2019년 4월 17일 임시주주총회 의결을 통해 '에스케이오엔에스(주)'로 상호를 변경하였습니다.

당사의 주요 종속회사 중 하나인 '에스케이인포섹'은 2021년 3월 4일 (주)에이디티캡스를 흡수합병 하였고, 합병일 이후 주식회사 에이디티캡스로 상호를 변경하였습니다.

마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

[SK텔레콤]

(1) SK커뮤니케이션즈 주식교환
당사는 에스케이텔레콤(주) : 에스케이커뮤니케이션즈(주) = 1: 0.0125970의 비율로 현금교부 방식의 주식교환을 결의하여 2016년 11월 24일 공시하였고, 에스케이커뮤니케이션(주)는 2017년 2월 당사의 100% 자회사로 편입되었습니다. 자세한 내용은 2017년 2월 7일 공시된 합병등종료보고서 내용을 참조하시기 바랍니다.

(2) (주)아이리버 출자
당사는 자회사인 (주)아이리버의 유상증자에 제3자 배정 방식으로 참여하여, 4,699,248주를 주당 5,320원에 인수하였습니다. 증자 참여 이후 당사의
지분율은 45.9% 이며,
기타 자세한 사항은 (주)아이리버가 2017년 7월 17일 공시한 '주요사항보고서(유상증자결정)'을 참고하시기 바랍니다.

*(주)아이리버는 2019년 3월 28일 정기주주총회 의결을 통해 '주식회사 드림어스컴퍼니'로 상호를 변경하였습니다.

(3) SK China Company Limitied 신주 취득
당사는 2017년 7월 28일 ICT 등 중국 내 성장 유망영역 투자기회 발굴을 위해 SK China의 신주를 취득하였습니다. 당사가 보유하고 있는 SKY Property Management Limited(이하 'SKY') 주식(현물) 전량, SK Industrial Development China Co., Ltd. 
(이하 'SK IDC') 주식(현물) 전량과 현금을 출자하여 SK China가 신주로 발행하는 주식을 취득하였으며, 세부 출자 내역은 1) SKY 주식(현물) : USD 276,443,440.64, 2) SK IDC 주식(현물) : USD 108,072,007.67, 3) 현금 : USD 100,000,000.00 입니다. 취득 후 당사의 소유주식수는 10,928,921주이며, 지분율은 27.27% 입니다. 기타거래와 관련한 자세한 사항은 당사가 2017년 7월 28일 공시한 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 및 타법인주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)를 참고하시기 바랍니다.

(4) (주)SK텔링크 주식 교환
당사는 에스케이텔레콤(주) : 에스케이텔링크(주) = 1: 1.0687714의 비율로 현금교부방식의 주식교환을 결의하여 2017년 9월 28일 공시하였습니다. 주식 교환은 2017년12월 14일 완료되었으며, SK텔링크는 당사의 완전 자회사로 편입되었습니다.

(5) 에프에스케이엘앤에스(주) 주식 취득
당사는 관계사의 물류 공유 인프라로 활용 및 신규사업 추진을 위해 SK(주)로부터 에프에스케이엘앤에스(주) 주식 2,415,750주를 17,757백만원에 취득하였습니다. 거래 일자는 2018년 2월 6일이며, 취득 후 지분율은 60%입니다.

(6) id Quantique SA 주식 취득
당사는 양자암호 보안을 활용하여, 1위 MNO로서의 가치를 증대하고, 글로벌 사업에서 실질수익을 창출하여 기업가치를 높이기 위해 2018년 4월 30일에 id Quantique SA의 주식 41,157,506주를 추가 취득하였으며, 총 발행주식의 58.1%인 44,157,506주를 보유하게 되어 지배력을 획득하였습니다.

(7) 사이렌홀딩스코리아(주) 주식 취득
당사는 보안사업 강화 및 Home 고객 확대를 위해 (주)에이디티캡스의 지분 100%를 보유하고 있는 사이렌홀딩스코리아(주) 지분을 인수하였습니다. 자세한 내용은 2018년 5월 8일 공시된 타법인주식및출자증권취득결정 공시를 참조하시기 바랍니다. 

* 사이렌홀딩스코리아(주)를 존속회사로 하여 사이렌인베스트먼츠코리아(주)와 합병한 후, (주)에이디티캡스의 자회사인 (주)캡스텍과 (주)에이디티시큐리티를 사이렌홀딩스코리아(주)의 자회사로
편입하였습니다.
*사이렌홀딩스코리아(주)는 2018년 10월 23일 임시주주총회를 통해 상호를 '라이프 앤 시큐리티 홀딩스 주식회사'로 변경하였으며, 라이프앤시큐리티홀딩스는 2020년 12월 30일 에스케이인포섹(주)와 합병 하였습니다. 

(8) (주)아이리버 유상증자 참여
당사의 종속기업인 (주)아이리버는 2018년 7월 26일자 이사회 결의에 의거하여 제3자 배정 유상증자 70,000백만원을 결정하였으며, 이에 따라 보통주 7,990,867주를 발행했습니다. 당사는 상기 유상증자에 참여하여 2018년 8월 10일에 보통주 7,420,091주에 대한 주금 65,000백만원을 납입하였으며, 당사의 지분율은 45.9%에서 53.7%로 변동되었습니다.

(9) 에스케이인포섹(주) 주식 교환
당사는 에스케이텔레콤(주) : 에스케이인포섹(주) = 1 : 0.0997678의 비율로 주식교환을 결의하여 2018년 10월 26일 공시하였습니다. 주식교환은 2018년 12월 27일 완료되었으며, 에스케이인포섹(주)는 당사의 완전 자회사로 편입되었습니다.

(10) 에스케이스토아(주) 주식 취득

당사는 T커머스 사업의 성장과 SKT ICT Family 내에서의 시너지 제고를 위하여 당사의 종속회사인 SK브로드밴드가 보유중인 에스케이스토아(주)의 지분 100%를 취득하기로 2019년 4월 25일 이사회결의로 의결하였습니다. 주식 취득 후 지분율은 100%이며 취득주식수는 3,631,355주입니다. 주
식
취득은 정부기관 인허가 등을 거쳐 2020년 1월 3일 완료 되었습니다.
※ 기타 사항은 2019년 4월 26일 공시된 '특수관계인으로부터 주식의 취득'을 참고하시기 바랍니다.

(11) (주) 티브로드노원방송 주식 취득

당사는 미디어사업의 경쟁력 강화를 위해 2019년 4월 26일 (주)티브로드노원방송 지분 취득을 이사회결의로 결정하였습니다. (주)티브로드노원방송의 최대주주인 주식회사 티브로드와의 주식매매계약 체결을 통해 (주)티브로드노원방송의 지분 55.00%를 취득하기로 결의하였고, 취득주식수는 627,000주이며 취득금액은 10,420,740,000원입니다. 
※ 기타 사항은 2020년 1월 23일 공시된 '타법인주식및출자증권취득결정'을 참고하시기 바랍니다.

(12)
shopkick Management Company, Inc.
및 shopkick, Inc. 주식 처분
2019년 6월 11일에 당사의 종속기업인 SKP America LLC.가 100%를 보유하고 있는 종속기업 shopkick Management Company, Inc.(이하 SMC) 및 SMC가 100% 보유하고 있는 shopkick, Inc.의 지
분 전
량을 매각하였습니다. 

(13) 인크로스(주) 주식 취득
당사는 디지털 광고 사업 강화를 위해 인크로스(주)의 주식 2,786,455주를 취득하였습니다. 거래 일자는 2019년 6월 28일이며, 취득 후 지분율은 34.6%입니다.
※ 기타 사항은 2019년 6월 3일 공시된 '타법인주식및출자증권취득결정'을 참고하시기 바랍니다.

(14) 콘텐츠연합플랫폼 주식회사 유상증자 참여
당사는 고객에게 혁신적인 미디어 서비스와 콘텐츠를 제공하고, 차별적 모바일 OTT플랫폼으로서의 경쟁력을 제고하기 위하여 콘텐츠연합플랫폼 주식회사의 제3자배정 유상증자에 참여하였습니다. 대금 납입일은 2019년 9월 18일, 유상증자 결정금액은 900억 원입니다.
※ 기타 사항은 2019년 6월 28일 공시된 '기타경영사항'을 참고하시기 바랍니다.

(15) (주)카카오 신주 인수
당사는 (주)카카오와의 전략적 제휴를 추진하기 위해 (주)카카오가 발행하는 약 3,000억 원에 해당하는 신규 보통 주식을 제3자 배정 방식으로 양사간 합의한 가격에 의거해 매입하였습니다. 거래일은 2019년 11월 5일이며, (주)카카오는 당사의 자기주식을 취득하였습니다.

※ 기타 사항은
2019년 11월 5일에 공시된 자기주식처분결과보고서를 참고하시기 바랍니다.

(16) 티맵모빌리티의 분할
당사는 회사가 영위하는 사업 중 모빌리티 사업부문의
사업 전문성을 제고하고 경영 효율성을 강화하기 위해
물적 분할을 진행 하였습니다. 본 건 분할은 단순 물적 분할 방식으로 분할 전/후 회사의 최대주주 소유 주식 및 지분율의 변동은 없으며, 연결 재무제표상에 미치는 영향도 없습니다. 분할 등기일은 2020년 12월 30일입니다

※ 기타 사항은
2020년 10월 16일에 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참고하시기 바랍니다.

[SK브로드밴드]

(1) 자회사 설립
당사는 2017년 5월 23일 이사회에서 자회사 설립(案) 승인의 건을 원안대로 가결하여 대고객 서비스 업무를 총괄할 자회사인 홈앤서비스㈜를 2017년 6월 5일 설립하였습니다. 상법상 주식회사 형태로 자본금은 460억원이며, 2017년 7월 1일 공정거래위원회에 SK 계열회사로 편입되었습니다.

(2) 회사 분할

당사는 2017년 8월 16일 이사회에서 T커머스 자회사 분할계획(案) 승인의 건을 원안대로 가결하였습니다. 상법 제530조의2 내지 제530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라 T커머스사업을 분할하여 신설회사를 설립하고, 당사가 신설회사의 발행주식 100%를 배정받는 단순ㆍ물적분할 방식으로 분할하며, 분할 후 기존의 분할되는 회사는 존속합니다. 신설회사의 자본금은 150억원으로, 분할기일은 2017년 12월 1일 입니다. 2018년 1월 1일 공정거래위원회에 SK 계열회사로 편입되었습니다.

(3) 영업 양도
당사는 2019년 4월 5일 이사회에서 당사의 옥수수(oksusu) 사업 영업양수도 계약 체결 승인의 건을 원안대로 가결하였습니다. 당사가 현재 영위하고 있는 사업 중 온라인 동영상 서비스(OTT) 사업을 KBS, MBC, SBS 3사가 공동 출자한 콘텐츠연합플랫폼(POOQ)에게 양도하는 계약이며, 영업 양도 기일은 2019년 9월 18일입니다.

(4) 자회사 지분 양도
당사는 2019년 4월 24일 이사회에서 당사의 자회사 지분양도 건을 원안대로 가결하여 SK스토아㈜ 지분 100%(3,631,355주)를 SK텔레콤㈜로 양도하였습니다. 2019년 12월 30일 과학기술정보통신부로부터 최다액출자자 변경승인을 득하였으며, 2020년 1월 3일 주식매매계약이 거래종결 되었습니다.

(5) 흡수 합병
당사는 2019년 4월 26일 이사회에서 ㈜티브로드, ㈜티브로드동대문방송, ㈜한국디지털케이블미디어센터와의 합병계약 체결 승인의 건을 원안대로 가결하였습니다. 2020년 1월 23일 합병일정 변경 등의 사유로 합병계약 변경합의서를 체결하였으며, 2020년 3월 26일 임시주주총회에서 합병계약서 승인의 건을 원안대로 가결하였습니다. 2020년 4월 30일 합병기일로 흡수합병이 완료되었습니다.

(6) 영업 양도
당사는 2020년 7월 30일 이사회에서 MVNO사업 영업양수도 계약(안)을 원안대로 가결하였습니다. 티브로드와의 합병 후속조치로 과학기술정보통신부 합병 인가 조건이며, 합병계약서 내 매각합의 이행을 위해 MVNO사업을 매각하였습니다. 양수인은㈜한국케이블텔레콤이며, 영업 양도 기일은 2020년 8월 31일입니다.

(7) 영업양수

당사는 2020년 12월 4일 SK ICT 사업 내 B2B 사업 재편을 통한 시장 경쟁력 강화를위해 SK텔링크㈜의 B2B 사업 일체를 양수하는 영업양수도 계약을 체결하였습니다.동 거래의 양수일자는 2021년 3월 31일입니다

(8) 자회사 설립

당사는 방송프로그램 제작 및 공급업을 영위하는 종속회사 미디어에스㈜를 2021년 1월 5일자로 출자 설립하였습니다. 출자금은 23,000백만원(지분율 100%)이며, 2021년 3월 2일 공정거래위원회에 SK 계열회사로 편입되었습니다.

[SK텔링크]

(1) (주)엔에스오케이 지분 인수

SK텔링크는 2016년 9월 22일 이사회 결의에 의거,(주)엔에스오케이(구.
(주)
네오에스네트웍스) 발행주식 408,435주(83.93%)를 SK텔레콤
㈜로부터
현물출자 받고, 잔여 발행주식 78,200주(16.07%)를 이상용으로부터 취득함에 따라 총 486,635주(100%)를 확보하여, 2016년 10월 25일부로 (주)엔에스오케이(구.
(주)
네오에스네트웍스)를 인수하였습니다.
또한, 2017년 4월 12일 이사회 결의에 의거,㈜엔에스오케이(구.
(주)
네오에스네트웍스)의 유상증자에 아래와 같이 참여하여 525,824주를 추가 취득하였습니다.

출자일자
출자목적물
1주당가액
출자금액

2017년 4월 13일
기명식 보통주 525,824주
76,071원
39,999,957,504원

- 출자목적 : (주)엔에스오케이

(구.
(주)
네오에스네트웍스)
의 중장기 전략 실행을 위한 유상증자 참여
- 취득후 소유주식수 및 지분율 : 1,012,459주(지분율 : 100%)

(2) 주식의 포괄적 교환

SK텔링크는 2017년 9월 28일 이사회를 통해, 총 발행주식 중 에스케이텔레콤(주)가 주식교환일 현재 소유하고 있는 주식을 제외한 잔여 주식에 대하여, 에스케이텔레콤(주)가 그 교환대가로 현금을 교부하는 방식으로 에스케이텔레콤(주)와 주식의 포괄적 교환계약을 체결할 것을 결의하였습니다. 이후 2017년 11월 9일 임시주주총회에서 주식교환계약이 원안대로 가결되었습니다.
본건 주식교환 완료 시 에스케이텔레콤(주) 기존 주주들의 지분율 및 지배구조 관련 경영권의 변동은 없으며, 에스케이텔레콤(주) 및 에스케이텔링크(주)는 존속법인으로계속 남아 있게 됩니다. 주식교환으로 완전모회사가 되는 에스케이텔레콤(주)는 주식교환 이후에도 계속 주권상장법인으로, 완전자회사가 되는 에스케이텔링크(주)는 주권비상장법인으로 유지될 예정입니다.

(3) (주)엔에스오케이 지분 매도
SK텔링크는 2018년 10월 8일 이사회를 통해, (주)엔에스오케이(구 (주)네오에스네트웍스)의 발행주식 1,012,459주(100.00%)를 라이프앤시큐리티홀딩스㈜(구 사이렌홀딩스코리아(주))에 매도하는 계약을 체결하였습니다. 처분일자는 2018년 10월 10일이며 처분금액은 1,000억원 입니다. 상기 거래와 관련된 자세한 사항은 2018년 10월 8일 공시된 에스케이텔링크(주)의 '특수관계인에 대한 주식의 처분'을 참고하시기 바랍니다.

(4) 회사의 본점소재지 변경
SK텔링크는 2020년 4월 16일 이사회를 통해, 2020년 4월 20일을 이전일으로 본점의 소재지를 서울시 마포구 마포대로144 마포T타운으로 변경하였습니다.

(5)
출입ID사업양도

SK 텔링크는 2020년 5월 22일 이사회의 의결로 출입ID 영업 및 관련 자산을 특수관계인인 (주)에이디티캡스에 양도하기로 의결하였으며, 양도일자는 2020년 5월 31일,양도가액은 4억입니다.

(6)
Device사업양도

SK 텔링크는 2020년 5월 22일 이사회의 의결로 Device 영업 및 관련 자산을 특수관계인인 에스케이네트웍스(주)에 양도하기로 의결하였으며, 양도일자는 2020년 7월 1일, 양도가액은 44억입니다.

본 양도는 간이영업양도에 해당하므로, 승인을 위한 주주총회는 이사회 결의로 갈음하였습니다.

(7)
B2B사업양도
SK텔링크는 2020년 12월 2일 임시주주총회를 개최하여 B2B영업 및 관련 자산을 특수관계인인 에스케이브로드밴드에 양도하기로 의결하였으며, 양도일자는 2021년 3월 31일, 예상양도가액은 210억입니다.

[십일번가 주식회사]

(1) 십일번가㈜ 설립
2018년 7월 31일자 SK플래닛(주)의 주주총회에서 승인된 분할계획서에 따라 2018년 9월 1일을 분할개시일로 십일번가사업 부문(싸이닉, 기프티콘, 11pay를 포함)을 분할하여 십일번가㈜가 설립되었습니다. 분할의 방법은 분할되는 회사의 주주가 분할신주 배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정받는 인적분할의 방법으로 십일번가 사업부문을 분할하였으며, SK플래닛(주) 소유주식 1주당 0.14344419주의 비율로 신주(보통주 8,383,931주)를 배정하였습니다.

(2) 유상증자
십일번가는 자본금을 증자하기 위하여 2018년 9월 7일 이사회 결의에 따라 제3자 배정방식으로 신주 (기명식 상환전환우선주 1,863,093주)를 발행하였으며, 나일홀딩스 유한회사에 신주 전부를 배정하였습니다. 주금 납입일은 2018년 9월 28일 이며, 유상증자 후 SK텔레콤(주)가 당사의 주식을 보유하고 있는 비율은 80.26%입니다.

이에 대한 상세한 내용은 SK텔레콤(주)가 2018년 9월 7일 공시한 유상증자 결정(종속회사의 주요경영사항)을 참조하여 주시기 바랍니다.

(3) (주)헬로네이처 주식 취득
십일번가는 SK플래닛(주)로부터 신선식품 배송서비스를 제공하고 있는 (주)헬로네이처의 발행주식(281,908주)을 2018년 10월 10일 299억원에 취득하였으며, 이로 인해 당사가 주식회사 (주)헬로네이처의 주식을 보유하고 있는 비율은 49.90%입니다.

(4) 자기주식 취득
십일번가는 주식가치 제고 등을 위하여 2019년 3월 26일 정기주총 자기주식 취득 결정 의결 및 2019년 4월 26일 자기주식 취득 조건 결정 이사회 결의에 따라 SK플래닛(주)로 부터 당사 주식 158,429주를 425억원에, 기타 주주(전영훈 외 4인)로 부터 당사주식 203주를 0.5억원에 2019년 8월 30일 취득 하였습니다. 이로 인해 십일번가의 자기주식 비율은 1.55%가 되었습니다.

(5) (주)바로고 주식 취득
십일번가는 2021년 2월 16일 이사회 결의에 따라 근거리 물류사업을 영위하는 (주)바로고의 주식 54,080주(기명식 상환전환우선주)를 250억원에 취득하였습니다. 주금납입일은 2021년 6월 17일이며, 취득 후 지분율은 6.98%입니다.

[주식회사 에이디티캡스] (舊 에스케이인포섹)

(1) 주식의 포괄적 교환
당사는 2018년 10월 25일 이사회 결의를 통해, 에스케이텔레콤(주)가 에스케이인포섹(주) 주주명부에 등재되어 있는 주주에 대하여 에스케이인포섹(주) 보통주식 1주당 완전모회사가 될 예정인 에스케이텔레콤(주)의 자기주식 0.0997678주를 2018년 12월 27일에 교부하는 방식으로 에스케이텔레콤(주)와 주식의 포괄적 교환계약을 체결할 것을 결의하였습니다. 이후 2018년 11월 26일 이사회 결의에 따라 주식교환 계약이 원안대로 가결되었으며, 2018년 12월 27일 에스케이텔레콤(주)와의 주식의 포괄적 교환에 따라 에스케이텔레콤(주)가 당사의 완전모회사가 되었습니다. 

(2) 라이프앤시큐리티홀딩스(주) 흡수 합병
당사는 2020년 11월 27일 이사회 결의에 따라 회사경영 효율성 제고를 위해 당사를 존속법인으로 하여 라이프앤시큐리티홀딩스(주)를 2020년 12월 30일부로 흡수합병 하였습니다. 자세한 내용은 2020년 11월 27일 공시한 회사합병 결정을 참고하시기 바랍니다.

(3) (주)에이디캡스 흡수 합병
당사는 2021년 1월 13일 이사회 결의에 따라 경영 효율성 제고를 위해 당사를 존속법인으로 하여 (주)에이디티캡스를 2021년 3월 4일부로 흡수합병 하였습니다. 자세한 내용은 2021년 1월 14일 공시한 회사합병 결정을 참고하시기 바랍니다. 또한 합병일 이후 상호를 주식회사 (주)에이디티캡스로 변경하였습니다.

(舊
)[주식회사 에이디티캡스] 

(1)
㈜
엔에스오
케이 합
병 

㈜에이
디티캡스는

물리보안
시장의 성장성을 고려한 신성장 동력 확보를 목적으로
2018년 10월 08일 이사회 및 2018년 10월 23일 합병계약승인을 위한 주주총회를 통해 2018년 12월 01일을 합병기일로
㈜
엔에스오
케이
를 흡수합병하였습니다.

(2) ㈜에이디티시큐리티 합병
㈜에이디티캡스는 경영 효율성 제고를 목적으로 2019년 11월 14일 이사회 및 2019년 11월 29일 합병승인 주주총회를 통해 2020년 1월 1일을 합병기일로 ㈜에이디티시큐리티를 흡수합병하였습니다. 자세한 내용은 2019년 11월 15일 공정거래법에 의거하여 공시한 회사합병 결정 보고서를 참고하시기 바랍니다.

(3) 에스케이하이스텍주식회사 사업 양수

㈜에이디티캡스는 보안사업 전문성 및 경쟁력 강화를 위해 에스케이하이스텍(주)의 보안공사 및 보안서비스 사업을 2020년 7월 31일 영업양수 하였습니다. 자세한 내용은 2020년 7월 3일 및 9월 29일 공시한 영업양수결정을 참고하시기 바랍니다.

(4) 에스케이인포섹에 흡수합병
(주)에이디티캡스는 2021년 3월 4일 SK인포섹(주)에 흡수합병 되었습니다. 합병일 이후 에스케이인포섹(주)는 주식회사 에이디티캡스로 사명을 변경 하였습니다.

[SK플래닛]

(1) 베네피아 사업 영업양도

SK 플래닛(주)는 2017년 5월 29일 이사회의 의결로 베네피아 사업관련 영업 및 관련 자산을 특수관계인인 에스케이엠앤서비스(주)에 양도하기로 의결하였으며, 양도일자는 2017년 7월 1일, 양도가액은 75억입니다.

(2)

광
고대행사업부문 분할 결정

SK 플래닛(주)는 업종 전문화, 핵심역량 강화를 통한 사업별 경쟁력 강화 및 성장 잠재력 확보를 위하여
2017년 7월 17일 이사회의
광고대행사업 부문을
단순물적분할하였습니다.
분
할기일은 2017년
10월 1일이
며
, 분할 신설회사의 상호는
에스엠컨텐츠앤커뮤니케이션즈 주식회사
입니다.

(3) 에스엠컨텐츠앤커뮤니케이션즈 지분 매도

SK 플래닛(주)는 사업역량의 집중과 경영자원의 효율적인 배분을 위해 2017년 7월 17일 이사회의 의결로 보유지분 100%를 (주)에스엠컬처앤콘텐츠에 매도하기로 의결하였으며,

처분일은 2017년 10월 24일입
니
다
.

(4)

십일번
가사업부문 분할 결정

SK 플래닛(주)는 업종 전문화, 핵심역량 강화를 통한 사업별 경쟁력 강화 및 성장 잠재력 확보를 위하여
2018년
9월 1일을 분할기일로 십일번가사업 부문(싸이닉, 기프티콘, 11pay를 포함)을
인적분할하
여 새로운 회사를 설립하기로 하
였으며, 자세한 내용은 2018년 6월 19일 공시한 회사분할결정을 참고하시기 바랍니다.

(5)

에스케이테
크엑스(주) 합병 결정

SK 플래닛(주)는 경영효율성 증대 및 시너지 창출을 위하여
2018년
9월 1일을 합병기일로하여 에스케이테크엑스(주)를
흡수합병
하기로 하
였으며,

합병비율은 1: 3.0504171 입
니다. 자세한 내용은 2018년 6월 19일 공시한 회사합병결정을 참고하시기 바랍니다.

(6) 재무구조 개선을 위한 감자 결정
SK플래닛은 결손 보전을 통한 재무구조 개선을 위해 주식의 액면가액을 500원에서 150원으로 감액 하는 감자를 결정 하였습니다.감자 기준일은 2020년 4월 27일입니다. 자세한 내용은 에스케이플래닛의 2020년 3월 10일 공시 내용을 참조하기 바랍니다.

[에스케이엠앤서비스]

(1) SK플래닛 베네피아 사업부문 영업양수
2017년 5월 29일 이사회 및 임시주주총회 결의에 따라 2017년 7월 1일 SK플래닛의 베네피아사업부문(선택적 복지제도 운영대행 서비스 및 이와 관련된 유무형의 자산/영업권/ 시스템 등)을 7,500백만원에 양수하기로 하였습니다. 이에 대한 상세한 내용은 2017년 6월 1일 공시한 '특수관계인으로부터영업양수' 및 '영업양수결정'을 참조하여 주시기바랍니다.

(2) 회사의 본점 소재지 변경
에스케이엠앤서비스 주식회사는 2020년 8월 25일 이사회를 통해, 2020년 9월 4일 을 이전일로 본점의 소재지를 서울시 중구 수표로 34, 16층 (저동2가 씨티센터타워)
으로 변경 하였습니다.

[드림어스컴퍼니]

(1)
S.M. LIFE DESIGN COMPANY JAPAN INC.
지분 인수
당사는 해외 사업 진출 및 사업시너지 극대화를 목적으로 2017년 07월 17일 이사회가의결하여 (주)에스엠엔터테인먼트재팬으로부터 S.M. LIFE DESIGN COMPANY JAPAN INC.의 총발행주식 1,000,000주(지분율 100%)를 양수하는 계약을 체결하였으며, 2017년 09월 01일 주식매매대금 지급을 완료함으로써 지배력을 획득하였습니다.

(2) 주식회사 에스엠모바일커뮤니케이션즈 흡수합병

당사는 2017년 7월 17일 이사회 결의에 따라 국내 외 경영환경 변화에 적극 대처하고 경영효율성 증대를 위한 컨텐츠를 활용한 디바이스 사업을 강화하기 위하여 컨텐츠개발 및 공급업을 영위하는 주식회사 에스엠모바일커뮤니케이션즈를 합병기일인 2017년 10월 1일부로 흡수합병 하였습니다.
당사와 피합병법인의 합병비율은 1:1.6041745이며, 합병비율에 따라 피합병법인의 주주에게 합병신주인 보통주식 4,170,852주를 발행하였습니다.

(3) 중요한 자산의 양수 (음반ㆍ디지털 컨텐츠 공급 및 유통권)
2018년 2월 28일 당사는 (주)에스엠엔터테인먼트와의 중요한 자산 양수도 거래를 통하여 (주)에스엠엔터테인먼트, (주)제이와이피엔터테인먼트, (주)빅히트엔터테인먼트의 음반ㆍ디지털 컨텐츠 공급 및 유통권을 양수하였습니다. 이를 통해 당사는 음원, 음반시장에 본격 진출하여 매출 증대 및 전략적 제휴를 통한 사업의 시너지를 도모할 것입니다.

(4) 종속회사간 합병
당사의 일본내 현지법인인 groovers Japan CO., LTD.과 SM Mobile Communications Japan Inc.은 경영효율화 및 조직운영 시너지 극대화를 목적으로 groovers Japan CO., LTD.을 존속법인으로 하여 SM Mobile Communications Japan Inc.을 2018년 7월 1일을 합병기일로 흡수합병 하였습니다.

(5) (주)그루버스에 대한 출자
당사는 2018년 7월 26일 이사회 결의에 따라 (주)그루버스의 재무구조 개선 및 신규사업 추진을 위한 운영자금 투입을 목적으로 110억원(기명식 보통주 2,200,000주)을 출자하기로 결정하였습니다. 출자금 납입일은 2018년 7월 27일이며, 출자 후 보유지분율은 100% 입니다.

(6) (주)그루버스와 SK테크엑스(주)간 뮤직메이트 영업양수도 
당사의 종속회사인 (주)그루버스는 2018년 6월 28일 이사회 및 임시주주총회 결의에 따라 2018년 8월 31일 SK테크엑스(주)의 뮤직메이트 음원서비스 관련 재산, 자산, 권리 일체 등을 3,570백만원에 양수하였습니다. 

(7) (주)그루버스 흡수합병
당사는 2018년 12월 26일 이사회 결의에 따라 경영자원 통합으로 시너지를 창출하고, 경영효율성을 강화하기 위하여 음원, 컨텐츠, 기타 서비스 제공업을 영위하는 주식회사 그루버스를 합병기일인 2019년 3월 1일부로 흡수합병 하였습니다.
양사는 무증자 방식에 의하여 1:0 합병비율에 따라 합병하였으며, 합병기일 및 합병등기일은 각각 2019년 3월 1일 및 2019년 3월 5일입니다. 
본 합병은 소규모합병에 해당하므로 합병회사인 당사의 합병 승인을 위한 주주총회는 이사회 결의로 갈음하였습니다.

(8) Iriver Inc. 지분매각
당사는 2019년 07월 18일 이사회결의에 따라 디바이스사업부문 재무구조 및 손익개선효과와 사업의 전문성, 영업의 연속성 유지를 기본으로 디바이스 사업의 지속가능한 성장을 고려하여 Iriver Inc.의 보유 지분을 2019년 9월 1일부로 전액 매각하였습니다.

(9) 종속회사간 합병
당사의 일본내 현지법인인 Life Design Company Inc.와 Groovers Japan Co.,Ltd.는 경영효율화 및 조직운영 시너지 극대화를 목적으로 Life Design Company Inc.를 존속법인으로 하여 Groovers Japan Co.,Ltd.를 2019년 12월 15일을 합병기일로 흡수합병 하였습니다.

(10) 주식회사 스튜디오돌핀 지분 인수
당사는 오디오 콘텐츠 사업 역량 강화를 위하여 2021년 5월 13일 이사회 결의에 따라 오디오 콘텐츠 기획 및 제작업 등의 사업을 영위하는 주식회사 스튜디오돌핀의 총발행주식 10,000주(지분율 100%)를 양수하는 계약을 체결하였으며, 2021년 5월 14일 주식매매대금 지급을 완료함으로써 지배력을 획득 하였습니다.

(11) 주식회사 에프엔씨인베스트먼트 [전환사채 취득]
당사는 음악 콘텐츠 IP 투자 및 음악사업 확대를 위하여 2021년 5월 13일 이사회 결의에 따라 저작권 및 저작인접권의 취득, 소유, 실시 또는 허락업 등의 사업을 영위하는 주식회사 에프엔씨인베스트먼트가 발행한 200억원 규모의 전환사채에 대한 인수 계약을 체결하였으며, 2021년 5월 18일 사채권대가를 지급함으로써 전환사채를 취득 하였습니다.

(12) 유상증자
당사는 음악/컨텐츠 투자 및 제작확대용 자금 확보를 위하여 2021년 4월 30일 이사회 결의에 따라 제3자 배정방식으로 신주 (전환우선주 13,135,673주)를 발행하였으며, 네오스페스 유한회사에 신주 전부를 배정 하였습니다. 2021년 6월 15일 주금 700억원이 전부 납입되었습니다.

[인크로스]

(1) 인프라커뮤니케이션즈(주) 물적분할
당사는 2017년 8월 1일을 분할기일로 하여 물적분할을 수행하였습니다. 분할의 목적은 당사의 사업부문 중 통합 모바일 앱 마켓인 '원스토어' 운영을 대행하는 서비스 운영 사업부문을 분할하여 신설회사를 설립함으로써 각 사업의 전문성을 강화하고 경영효율성을 제고하는 데 있습니다. 또한 각 사업부문에서 창출되는 가치를 해당사업에 집중 투자함으로써 외부환경에 효과적으로 대응하고 각 사업부문의 전략에 의한 경영자원의 효율적 배분과 전문성을 확보하여 사업부문을 성장 발전시키는 데 있습니다. 

(2) 모바일 광고 네트워크 사업 양수
당사는 애드 네트워크 사업부문의 경쟁력을 강화하기 위해 2017년 4월 1일부로 에스케이플래닛 주식회사의 모바일 광고 네트워크 '시럽애드' 사업을 영업양수하였습니다. 

(3) 미디어렙 사업 양수

당사는 미디어렙 사업의 경쟁력을 강화하기 위해 에스케이스토아 주식회사의 광고매체대행 및 광고대행 사업부문을 2020년 3월 17일부로 영업양수하였습니다.

[티맵모빌리티 주식회사]

(1)
회사 설립
당사는 2020년 12월 29일을 분할기일로 하여 SK텔레콤(주)로부터 모빌리티 사업부문의
물적분할을 통해 설립되었습니다.
자본금 50억원, 총 발행주식은 10,000,000주 이며, SK텔레콤(주)가 당사의 주식을 100% 보유합니다. 

(2) 유상증자
당사는 자본금을 증자하기 위하여 2021년 2월 23일 이사회 결의에 따라 주주배정 방식으로 신주(보통주 838,500주)를 발행하였으며, SK텔레콤(주)에게 신주 전부를 배정하였습니다. 주금 납입일은 2021년 3월 5일 이며, 유상증자 후 SK텔레콤(주)는 당사의 주식을 보유하고 있는 비율은 100%로 변동 없습니다. 
2021년 4월 14일 이사회 결의에 따라 제3자배정 방식으로 신주(A종종류주식 676,330주)를 발행하였으며, Uber Singapore Technology Pte. Ltd.에게 신주 전부를 배정하였습니다. 주금 납입일은 2021년 4월 15일 이며, 유상증자 후 의결권 있는 주식기준의 주주별 지분율은 SK텔레콤(주) 94.13%, Uber Singapore Technology Pte. Ltd. 5.87% 입니다. 
2021년 5월 25일 이사회 결의에 따라 제3자배정 방식으로 신주(보통주 3,800,133주)를 발행하였으며, (유)어쎈타모빌리티투자목적회사에게 2,287,859주, 테라미터홀딩스(유)에게 1,512,274주를 배정하였습니다. 주금 납입일은 2021년 5월 26일 이며, 유상증자 후 의결권있는 주식 기준의 주주별 지분율은 SK텔레콤(주) 70.77%, (유)어쎈타모빌리티투자목적회사 14.94%, 테라미터홀딩스(유) 9.87%, Uber Singapore Technology Pte. Ltd. 4.42% 입니다. 
2021년 5월 25일 이사회 결의에 따라 제3자배정 방식으로 신주(보통주 775,585주)를 발행하였으며, 테라미터홀딩스(유)에게 신주 전부를 배정하였습니다. 주금 납입일은 2021년 5월 27일 이며, 유상증자 후 의결권있는 주식 기준의 주주별 지분율은 SK텔레콤(주) 67.36%, (유)어쎈타모빌리티투자목적회사 14.22%, 테라미터홀딩스(유) 14.22%, Uber Singapore Technology Pte. Ltd. 4.20% 입니다. 
2021년 5월 12일 이사회 결의에 따라 ㈜와이엘피와 포괄적주식교환을 시행하기 위해 제3자배정 방식으로 신주(보통주 267,700주)를 발행하였으며, 임재형 외 3인에게 신주 전부를 배정하였습니다. 주식교환에 따른 주권 교부일은 2021년 6월 29일이며, 유상증자 후 의결권있는 주식 기준의 주주별 지분율은 SK텔레콤(주) 66.26%, (유)어쎈타모빌리티투자목적회사 13.99%, 테라미터홀딩스(유) 13.99%, Uber Singapore Technology Pte. Ltd. 4.13%, 기타 주주 합계 1.64% 입니다. 

(3) 주식회사 와이엘피 주식 교환
당사는 티맵모빌리티 주식회사 : 주식회사 와이엘피 = 1 : 5.3788007의 비율로 주식교환을 결의하여 2021년 5월 18일 공시하였습니다. 주식교환은 2021년 6월 29일 완료되었으며, 주식회사 와이엘피는 당사의 완전 자회사로 편입되었습니다.

[원스토어]

(1) 원스토어(주) 설립
2016년 3월, SK플래닛(주)의 T-store 사업부가 분할되어 원스토어(주)가 설립되었습니다.분할의 방법은 분할되는 회사의 주주 SK텔레콤이 분할 신주 배정기준일 현재의 지분율에 비례하여분할신설회사의 주식을 배정받는 인적분할이며, SK플래닛(주)소유주식 1주당 0.0842582주의비율로 신주(보통주 6,000,000주)를 배정하였습니다.

(2) 유상증자
설립 이후 당사는 자본금 확보를 위하여 이사회 의결을 통해 [5차례] 유상증자를 진행하였습니다.2016년 3월 8일 회사의 주주인 SK텔레콤의 유상증자 참여로 신주 4,409,600주를 배정하였으며, 2016년 5월 26일에는 제3자 배정을 통해 신주 5,472,673주를 배정하였습니다. 2019년 11월 18일에는제3자 배정방식으로 신주(기명식 전환우선주 3,871,352주)를 배정하였으며, 2020년 5월에는 2018년 4월 임직원에게 부여한 스톡옵션 행사에 따라 신주 240,450주를 추가 배정하였습니다. 추가로, 당사는 2021년 3월 8일 제3자 배정방식으로 신주 800,000주를 케이티와 엘지유플러스 배정하였고 2021년 3월 31일에는 스톡옵션 행사에 따라 신주 710,850주를 추가 발행하였습니다. 2021년 6월 11일과 18일에는 제3자 배정방식으로 신주(전환우선주 414,900주)를 Microsoft Corporation와 Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund Ⅱ GmbH & Co.KG에 추가 배정하였습니다.

(3) 자기주식의 취득
 원스토어는 임직원 사기 진작 등을 위하여 2020년 7월 9일 이사회 결의를 통해 자기주식 취득(안)을 결의하고 이에 따라 직원 보유 주식 113,354주를 2,854백만원(백만원 단위 절사)으로 자기주식을 취득하였으며, 자기주식 비율은 0.52% 입니다.

(4) (주)로크미디어 주식 취득
원스토어는 콘텐츠 경쟁력 강화를 위해 웹소설-웹툰 출판업을 영위하는 ㈜로크미디어의 주식 60,000주를 40,000백만원에 취득하였습니다. 거래일자는 2021년 4월 7일이며, 취득 후 지분율은 100.0%입니다.

[SK네트웍스]

가. 경영진의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 해임

신규
재선임

2017.03.24
정기주총
대표이사 박상규
사외이사 이천세
사외이사 허용석
대표이사 문종훈
사외이사 윤남근

2018.03.30
정기주총
사외이사 하영원
사외이사 임호
-
사외이사 송하중
사외이사 김성민

2019.03.22
정기주총
사외이사 정석우
대표이사 최신원
기타비상무이사 조대식
-

2020.03.25
정기주총
-
대표이사 박상규
사외이사 이천세
사외이사 허용석

2021.03.29
정기주총
사내이사 이호정
사외이사 이문영
사외이사 하영원
사외이사 임호
-

나. 최근 5년간 변동상황

일 자
내 용

2017. 02. 28
패션사업 영업양도

2017. 03. 24
대표이사 박상규 취임

2017. 03. 31
LPG사업 영업양도

2017. 10. 31
Energy Marketing부문 Wholesale사업 영업양도

2019. 01. 02
SK렌터카(주)(舊 AJ렌터카(주)) 지분 취득

2019. 12. 31
렌터카사업 영업양도 및 현물출자 (거래상대방 : SK렌터카(주))

2020. 06. 01
석유제품 소매판매사업 영업양도

2020. 06. 01
본점소재지 변경
- 변경 전 : 경기도 수원시 장안구 경수대로 795
- 변경 후 : 경기도 수원시 팔달구 매산로52번길 4

2020. 12. 24
SK핀크스 지분 처분 (거래상대방 : (주)휘찬)

다. 상호의 변경

구 분
변경 전
변경 후
비 고

2003. 09. 09
SK글로벌 주식회사
SK네트웍스 주식회사
-

라.
합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 영업의 양수ㆍ도 등

구 분
내 용
비 고

2016. 11. 28
SK매직(舊 동양매직) 인수
'16.11.28은 거래종결일임

2017. 02. 28
패션사업 영업양도
'17.02.28은 거래종결일임

2017. 03. 31
LPG사업 영업양도

'17.03.31은 거래종결일임

2017. 10. 31
Energy Marketing부문
Wholesale사업 영업양도
'17.10.31은 거래종결일임

2019. 01. 02
SK렌터카(주)(舊 AJ렌터카(주)) 지분 취득
'19.01.02은 거래종결일임

2019. 12. 31

렌터카사업 영업양도 및 현물출자 
(양수인 :
SK렌터카(주))

'19.12.31은 거래종결일임

2020. 06. 01
석유제품 소매판매사업 영업양도
'20.06.01은 거래종결일임

2020. 12. 24
SK핀크스 지분 처분 (거래상대방 : (주)휘찬)
'20.12.24은 거래종결일임

마. 연결대상 주요종속회사의 연혁

회사의 법적, 상업적 명칭
설립일
주 소
주요사업의 내용
회사의 연혁

SK네트웍스서비스(주)
2007.07.10
서울특별시 중구
세종대로9길 41
퍼시픽타워 14층
통신장비
수리업

2007.07 SK네트웍스서비스 출범 
2008.04 SK네트웍스Network사업부 이관
 (SK텔레콤/SK브로드밴드 망 운용·유지보수사업) 
2009.08 ISO9001 인증서 획득 
2010.07 SK브로드밴드 망 운용·유지보수 사업 이관 
2010.10 2010 한국재무경영대상 소기업 부문 최우수상 수상 
2010.11 국방망 유지보수 사업 Launching 
2011.01 ICT 장비유통사업 Launching 
2012.01 LED, Safe Mate 사업 Launching 
2012.01 고용창출100대 우수기업 선정 
2012.04 정보통신 시공능력평가 27위 
2012.11 SK네트웍스인터넷 흡수합병
2013.03 모범 납세자상 수상(중부지방 국세청)
2014.08 ICT 보안 솔루션(이노뎁, 와치가드) 총판권 획득
2015.09 서비스통합 브랜드 Service N 런칭
2015.10 ICT 보안 솔루션(블루코트) 총판권 획득

2015.12 IT Solution DS Group(직판영업) 런칭

2016.01 IT Solution ‘엔지니어그룹’ 신설
2017.01 대표 이형채 취임

2017.12 한국서비스품질우수기업 인증서(SQ) 획득

2019.01 ITAD(IT Asset Disposition) 사업 Launching

2020.01 Retail 자산관리 사업 런칭

2020.03 대표 김윤의 취임

2020.08 자원순환센터 설립

SKN (China) Holdings Co., Ltd.
2005.09.19
중국 심양
투자업
2005.09 법인설립
2008.07 [회사명칭 변경] 愛思客(중국)투자유한공사 → 
 愛思開實嶪(중국)투자유한공사

SK Networks HongKong Ltd.
2008.05.23
홍콩
무역업

2008.05 법인설립
2008.09 사업 개시 (에너지, 화학, 철강 제품 3국간 거래)
2009.03 [회사명칭 변경] SK Networks Hong Kong Ltd. → 
 SK Networks Hong Kong Ltd. 愛思開實業香港有限公司 
2010.12 자회사 설립 (Xiamen CC)
2011.04 자회사 설립 (Guangzhou CC)

SK매직(주)

2013.05.02

서울시 중구
통일로 10,
 연세재단
세브란스빌딩 14층

가전제품
제조,판매
 및 렌탈업

1985. 동양시멘트(주) 기계사업부 출범

1988. 국내 최초 3구버너 가스레인지 개발

1990. 동양매직 사업부 독립 경영

1993. 별도 법인독립

2000. KOSDAQ 등록

2002. 세계 최초 디지털 가스오븐 개발

2008. 렌탈 사업 진출 (TV 홈쇼핑)

2013. (주)동양의 가전사업부 물적 분할하여 (주)동양매직 설립

2014. NH-글랜우드컨소시엄 편입

2015. 슈퍼정수기, 슈퍼청정기 출시

2016. "2015년 고용창출 100대 우수기업" 선정(대통령 표창)

2016.11 SK네트웍스주식회사에 인수

2017.02 SK그룹 계열사 편입
2017.04 슈퍼아이스 출시

2017.06 대표이사 류권주 취임
2018.10 말레이시아 해외법인 출범

2020.01 2020 CES 혁신상 수상(정수기, 청정기, 식기세척기)

2020.10. ㈜에이아이플러스 지분인수 및 흡수합병

2021.01. 대표이사 윤요섭 취임

2021.01. 2021 CES 혁신상 수상 (정수기, 식기세척기, 인덕션)

2021.01 브랜드 체험공간it's magic 오픈(서울 길동 소재)

2021.04. 본점 소재지 변경

2021.06. 회사채 신용등급 상향(A →A+)

SK렌터카(주)
(舊 에이제이렌터카(주))
1988.06.03
서울시 구로구
서부샛길 822
자동차 임대업

2012.07 렌터카 업계 최초 유가증권시장(KOSPI) 상장
2013.06 자동차 매입 전문 브랜드 AJ셀카(주) 설립
2014.08 자회사 AJ셀카, (주)서울자동차경매 흡수합병
2016.01 미국 법인 AJ Rent A Car USA, Inc. 설립
2016.07 한국서비스품질우수기업인증 4회 연속 획득
2016.09 베트남 법인 AJ Rent A Car Vietnam Co., Ltd 설립
2016.11 국가품질경영대회 서비스품질상 산업자원부 장관 표창
2017.10 자회사 AJ셀카, 경기도 안성 중고차 경매장 확장 이전
2018.07 카셰어링 전문기업 (주)링커블 지분 취득
2018.10 종속회사 지분 처분(AJ셀카, AJ카리안서비스, AJ카리안디투디,
 AJ Rent a Car USA, AJ Rent a Car Vietnam)
 계열회사 지분 처분(AJ캐피탈파트너스)
2018.11 계열회사 지분 처분(AJ타이어베이, 구로현주모터스)
2018.12 종속회사 지분 처분(월드렌트카, 포시즌렌트카)
2019.01 종속회사 지분 처분(링커블)
 계열회사 지분 처분(에이제이바이크)
2019.01 대표이사 전롱배 취임
2019.12 상호 변경(AJ렌터카(주) → SK렌터카(주))
2019.12 렌터카사업 양수(양도인 : SK네트웍스(주))
2020.03 경영진의 중요한 변동
 (사임: 전롱배/김주형/윤요섭, 선임: 현몽주/김현수/최성환)
2020.03 대표이사 현몽주 취임

2020.09 유상증자를 통한 자본확충 1,000억원

2021.03 경영진의 중요한 변동

(사임: 현몽주/김현수, 선임: 황일문/송원자)

2021.03 대표이사 황일문 취임

[SKC]

[지배회사 : SKC]

가. 회사의 연혁

일 자
내 용

1973. 07
선경석유(주) 설립

1976. 12
선경석유(주)에서 선경화학(주)로 상호변경

1977. 12
국내최초 Polyester Film 개발

1978. 05
수원공장 준공

1980. 01
천안공장 준공

1982. 06
Floppy Disk ( 5 . 25 Inch ) 개발

1984. 11
3 . 5 Inch Floppy Disk 개발

1984. 12
8mm 비디오테이프 개발

1986. 08
미국 뉴저지주에 SKC AMERICA INC . 현지법인 설립

1986. 11
CD공장 준공 및 생산개시

1987. 01
선경화학(주)에서 (주)SKC로 상호 변경

1993. 05
레이저디스크 ( Laser Disc ) 국내최초생산

1994. 06
중국 비디오테이프공장 증설 준공

1994. 09
미니디스크 ( Mini Disc ) 국내최초개발

1996. 04
미국 조지아주 코빙톤에 대규모 필름공장 투자협정조인

1997. 07
한국증권거래소에 기업공개

1998. 03
(주)SKC에서 SKC(주)로 사명 변경

2001. 04
천안공장 Handset 공정 Line 준공식

2001. 11
SKC, SK에버텍과 합병

2001. 12
SKC 폴리에스터필름 산업자원부 선정 "PET 필름 세계일류 상품"인증서 수여

2002. 11
리튬폴리머 전지 첫 출하식

2003. 01
SKC 폴리에스터 필름 장영실상 수상

2003. 06
SKC 정보통신소재부문 본사 서초동(교보타워) 이전

2003. 09
LiPB 양산 Line 준공(100만 Cell/月)

2005. 11
LiPB 사업분할

2006. 05
PO생산 기술(HPPO공정기술)도입계약체결(Licensor : Degussa社, Uhde社)

2006. 11
울산 PPG공장 증설공장 준공

2007. 11
Display소재사업 분할

2007. 11
조인트벤처회사 설립 (SKC Haas Display Film 지분율 49.0%)

2008. 01
(주)솔믹스 경영권 인수(08년말 지분율 46.3%)

2008. 06
조인트벤처회사 설립(SKC KOLON PI필름 주식회사 , 지분율 50.0%)

2008. 09
울산 HPPO 공장 준공 (연산 100,000MT)

2009. 07
울산 Rigid PPG 공장 증설공장 준공

2009. 12
생분해성 PLA 이축연신필름 대한민국 기술대상 금상 수상

2010. 06
조인트벤처회사 설립(SKW 10년말 지분율 60.0%)

2011. 01
SEPK 지분인수 (11년말 지분율 45.0%)

2011. 08
SKC라이팅 설립 (11년말 지분율 72.2%)

2011. 08
중국 SKC(Jiangsu) High Tech Plastics 설립

2012. 07
조인트벤처회사 설립(SKC MNT 주식회사, 지분율 49.0%)

2012. 07
진천 PET 필름 설비 준공(연산 40,000톤)

2013. 10
중국 SKC(Jiangsu) High Tech Plastics PET 필름 설비 준공(연산 40,000톤)

2014. 03
대표이사 정기봉 취임

2014. 11
바이오랜드 지분취득 (14년말 지분율 23.6%)

2014. 12
일본소재 Mitsui Chemicals Inc와 조인트벤처회사 설립을 위한 현물출자 결정

2015. 07
조인트벤처회사 설립(MCNS주식회사, 지분율 50.0%)

2015. 12
SKC라이팅(주)를 흡수합병 결정 (합병비율 SKC(주) : SKC라이팅(주) = 1 : 0)

2016. 03
SKC라이팅(주) 흡수합병 완료

2016. 03
대표이사 이완재 취임

2016. 04
SKC에어가스(주) 매각

2017. 06
SKC하스디스플레이필름(주) 추가 지분인수

2017. 12
투명PI필름 투자 결정

2018. 12
우리화인켐㈜ 지분인수 (지분율 100%)

2019. 06
케이씨에프테크놀로지스㈜ 지분 양수 결정

2019. 08
화학사업 분할 결정 / 지분 양도 결정

2019. 11
임시주주총회 개최 (화학사업 분할계획서 승인의 건 통과)

2019. 12
SKC코오롱PI 지분(27.03%) 매각 결정

2020. 01
에스케이씨에프티홀딩스㈜를 통해 케이씨에프테크놀로지스㈜ 지분인수(100%)

2020. 02
에스케이피아이씨글로벌㈜ 물적분할 설립

2020. 02
에스케이피아이씨글로벌㈜ 지분 49% 매각
(거래상대방 : Petrochemical Industries Company K.S.C.)

2020. 03
SKC코오롱PI 지분(27.03%) 매각

2020. 06
2020 지속가능경영보고서 발간

2020. 08
SK바이오랜드 지분 전량(27.94%) 매각 결정 (20.10.06 완료)

2020. 08
SKC솔믹스 주식 공개매수 결정 (20.09.04 완료)

2020. 08
SKC솔믹스와의 주식교환 결정 (20.12.08 완료)

2020. 09
SK텔레시스 주식 공개매수 결정 (20.10.13 완료)

2020.12
SKC솔믹스에 대한 SKC의 반도체 소재/부품 사업 현물출자 (21.03.02 완료)

2021.05
SK Japan Investment Inc.(일본) 출자 (출자 후 지분율 25.00%)

2021.07
주주배정 유상증자 참여 (SKCFT Holdings㈜, 당사 소유 지분율 100.00%)

2021.07
2021 지속가능경영보고서 발간

나. 경영진 현황

공시 작성 기준일 현재 당사는 이완재 1인 대표 체제를 구성하고 있습니다.

※ 경영진의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 해임

신규
재선임

2017년 03월 24일
정기주총
기타비상무이사 장동현
기타비상무이사 조경목
사외이사 배종서
사외이사 김성수
기타비상무이사 조대식
사외이사 서석호
사외이사 정한모

2018년 03월 22일
정기주총
기타비상무이사 이성형
사외이사 김성근
-
기타비상무이사 조경목

2019년 03월 28일
정기주총
사외이사 박영석
대표이사 이완재
-

2020년 03월 30일
정기주총
사외이사 이관섭
기타비상무이사 장동현
사외이사 배종서
사외이사 김성수

2021년 03월 30일
정기주총
사외이사 박시원
사외이사 이석준
기타비상무이사 이성형
사외이사 이관섭
사외이사 김성근

다. 최대주주 현황

공시 작성 기준일 현재 당사의 최대주주는 SK 주식회사이며, 보유주식수는
15,390,000주 (40.64%)입니다. 공시대상기간 동안 최대주주의 변동은 없습니다.

라. 회사의 업종 및 주된 사업의 변화

해당사항 없습니다.

[주요 종속회사 : SK텔레시스]

가
.

회사의 연혁

일 자
내 용

1997. 03
SMAT정보통신(주) 설립

1998. 10
(주)NSI Technology로 사명 변경

2001. 01
대주주 변동 SKC(주)

2002. 03
SK텔레시스(주)로 사명 변경

2002. 10
SPEED 중계기 자체 개발 및 생산

2003. 04
3G용 RF 중계기 자체 개발 및 생산

2004. 07
2G/3G 통합형 중계기 개발 착수, 저가형 광/RF 중계기 자체 개발

2005. 11
ISO 14001 인증 획득

2006. 06
세계 두번째 와이브로 웨이브1 상용화

2007. 09
군 전술 정보통신체계(TICN) 수주 (삼성탈레스-SK텔레시스 컨소시엄)

2007. 10
인도네시아 경찰청 무선 원격감시시스템 구축 프로젝트 수주

2008. 03
인도네시아 경찰대학병원 의료정보시스템 구축 사업

2008. 10
SK텔레콤向 인빌딩 AP시스템 'IB Cell' 첫 시연

2008. 11
SK브로드밴드向 VoIP폰 공급계약 체결

2009. 03
SK텔레콤向 건물내 음영지역 해소전용 AP시스템 'IB Cell'제주 상용화

2009. 05
중동 쿨라컴요르단社 와이맥스 상용장비 수출

2011. 08
대구세계육상선수권대회용 AP개발 및 경기장 설치

2011. 09
군통신장비 사업 진출 MOU 체결 (휴니드社)

2012. 03
세계 최초 펨토셀(소형LTE기지국) 개발 성공

2012. 05
세계 최초 듀얼밴드(멀티캐리어) 브릿지 개발 성공

2012. 12
세계 최초 기가 와이파이 솔루션 개발

2013. 04
삼성전자 LTE RRH 중계기 공급

2013. 12
SK텔레콤 LTE 홈 펨토셀 공급

2014. 06
SK텔레콤向 LTE 2.1G용 MiBOS_Ad 중계기 공급

2015. 03
SK하이닉스向 반도체 부품사업 Launching

2015. 04
홍콩 자회사 TechDream 설립

2015. 04
SK텔레콤向 Idol Chac 공급/출시

2015. 06
SKC 인프라서비스 설립, 에너지사업 Launching

2015. 07
삼성전자向 LTE 1.8G CRU 공급

2015. 07
SK하이닉스向 반도체 소재사업 Launching

2015. 09
중국 합작투자법인 SE-EM 설립

2015. 09
본사 이전 (9.30자 변경등기, 을지로 51 → 남대문로10길 9)

2016. 06
SK텔레콤向 저전력IoT기지국 상용화 성공

2016. 10
SKT 포켓파이 A 출시

2016. 12
SOS버튼, 도어센서 출시

2017. 07
태국向 LoRa기지국 시범사업 Launching

2019. 10
차량모니터링 솔루션TMS, 온습도/진동 데이터 로거 출시

2019. 11
무선 자동 화재탐지 설비 개발

나. 경영진의 중요한 변동

공시제출일 현재 당사는 안승윤 1인 대표 체제를 구성하고 있습니다.

경영진의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 해임

신규
재선임

2021.03.25
정기주총
-
대표이사 안승윤
-

2021.03.25
정기주총
사내이사 이종환
-
-

2021.03.25
정기주총
-
-
사내이사 강명훈

다. 최대주주 현황

공시제출일 현재 당사의 최대주주는 SKC(주)이며, 보유주식수는 190,799,357주
(81.40%)입니다. 최근 5년간 최대주주의 변동은 없습니다.

라. 상호의 변경

- 상호 : 에스케이텔레시스 주식회사
- 최근 5년간 상호의 변경은 없습니다.

마. 회사의 업종 및 주된 사업의 변화

해당사항 없습니다.

[주요 종속회사 : SKC솔믹스]

가. 회사의 연혁

일 자
내 용

1995. 08
상부정밀(주) 법인설립(자본금 50백만원)

2000. 04
상호변경 상부정밀(주) → 에스엔티(주)

2001. 09
유한회사 SOLMICS JAPAN 자본출자(총지분의 60%)

2001. 12
협회중개시장 등록공모 (공모후 자본금 2,430백만원)

2002. 10
SNT USA 해외현지법인 설립(총지분의 60%)

2005. 10
(주)메카로닉스 계열회사로 추가

2006. 02
SOLMICS SHANGHAI 출자 후 계열회사로 추가(총지분의 70%)

2006. 03
상호변경 에스엔티(주) → (주)솔믹스

2006. 12
Si-Ingot 공장 건설완료

2007. 04
Si사업부 확장을 위한 부지 매입

2007. 11
SOLMICS TAIWAN 출자 후 계열회사 추가(총지분의 40%)

2008. 01
유상증자(제3자배정) 실시(유상증자 후 자본금 6,210백만원)

2008. 04
Si사업부 이전 (평택 추팔산업단지)

2009. 05
(주)메카로닉스 계열회사 제외(지분매각)

2010. 01
상호변경 (주)솔믹스 → 에스케이씨솔믹스(주)

2010. 02
태양전지 웨이퍼 사업 진출 (신규투자 결정)

2010. 06
LED 웨이퍼 사업 신규투자 결정, 신주인수권부 사채 300억원 발행

2011. 05
태양전지 웨이퍼 양산

2011. 11
신주인수권 행사(행사 후 자본금 6,254백만원)

2011. 12
신주인수권 행사(행사 후 자본금 6,982백만원)

2012. 10
유상증자(주주배정후 실권주일반공모) 실시(유상증자후 자본금 9,733백만원)

2013. 04
제5-1회 및 제5-2회 무보증사채(SKC(주) 권면보증) 발행
(제5-1회 200억, 제5-2회 300억)

2013. 08
제6회 무기명식 사모 분리형 무보증 신주인수권부사채 발행 (100억)

2013. 10
유상증자(일반공모)실시 (유상증자 후 자본금 15,798백만원)

2013. 12
유상증자(3자배정)실시 (유상증자 후 자본금 19,258백만원)

2014. 09
신주인수권 행사(행사 후 자본금 19,463백만원)

2015. 03
신주인수권 행사(행사 후 자본금 21,210백만원)

2015. 04
신주인수권 행사(행사 후 자본금 21,449백만원)

2015. 05
신주인수권 행사(행사 후 자본금 21,586백만원)

2015. 07
신주인수권 행사(행사 후 자본금 21,655백만원)

2016. 04
제8회 무보증 공모 사채 (SKC(주) 권면보증) 300억 발행

2016. 04
신주인수권 행사(행사 후 자본금 21,861백만원)

2016. 05
신주인수권 행사(행사 후 자본금 22,066백만원)

2016. 06
신주인수권 행사(행사 후 자본금 22,374백만원)

2016. 07
신주인수권 행사(행사 후 자본금 22,683백만원)

2016. 08
태양광사업 자산양도 결정

2016. 10
유상증자(3자배정) 실시 (유상증자 후 자본금 30,747백만원)

2017. 10
Si, Quartz 사업부 증설투자 결정(219억)

2019. 12
SKC Solmics Hong Kong Co., LTD 설립 (SPC)

2020. 02
SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd. 설립

2020. 12

코스닥 상장폐지

2021. 03

SKC 반도체 소재 부품사업 현물출자 영업양수

나. 경영진의 주요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 해임

신규
재선임

2017년 03월 24일
정기주총
이사회 : 기타비상무이사 이근식
이사회 : 사외이사 이승재
감사위원회 : 사외이사 이승재, 사외이사 김종희
이사회 : 사외이사 안동준, 기타비상무이사 장사범
감사위원회 : 사외이사 안동준

2018년 03월 22일
정기주총
이사회 : 사내이사 최광호
이사회 : 사내이사 오준록
이사회 : 기타비상무이사 이근식

2019년 03월 24일
정기주총
-
이사회 : 사내이사 김종희, 사내이사 전형탁
감사위원회 : 사내이사 김종희, 사내이사 전형탁
-

2019년 12월 31일
-
-
-
이사회 : 사내이사 최광호

2020년 03월 24일
정기주총
이사회 : 사내이사 정의삼
이사회 : 사외이사 한승수
-

2021년 03월 25일
정기주총
이사회 : 기타비상무이사 이완재,
 기타비상무이사 김종우
감사 : 최두환
이사회 : 사내이사 오준록
이사회 : 사외이사 이승재, 사외이사 김종희, 
 사외이사 전형탁, 사회이사 한승수
감사위원회 : 사외이사 이승재, 사외이사 김종희,
 사외이사 전형탁

다. 최대주주 변동

변동일
변동 전
변동 후

2008. 01. 18
이재홍 외 3명
SKC(주)

* 최대주주인 SKC(주)는 2020년 9월 4일 공개매수를 통해 21,124,650주의 구주를 취득하였고, 2020년 12월 8일 주식교환에 따라 61,494,040주(100%)를 소유하였습니다. 이후 2020년 12월 23일 현물출자에 따른 유상증자 신주 80,142,905주를 배정받아 총 142,436,145주를 소유하고 있습니다.

라. 상호의 변경

변경일
변경 전 상호
변경 후 상호
비고

2000. 04. 10
상부정밀 주식회사
에스엔티 주식회사
-

2006. 03. 31
에스엔티 주식회사
주식회사 솔믹스
-

2010. 01. 06
주식회사 솔믹스
에스케이씨솔믹스 주식회사
-

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 최근 5년간 해당사항 없습니다.

[주요 종속회사 : SKC Inc.]

가. 회사의 연혁

일 자
내 용

1996.04
美 Georgia 주정부와 투자 조인식 체결

1996.06
SKC Inc. 법인 설립(설립 자본금 : US$42.4백만)

1998.03
자본금 증자(US$20백만)

1999.03
자본금 증자(US$20백만)

1999.06
PET Film 3개 Line 순차적으로 가동 개시

1999.10
자본금 증자(US$8백만)

2000.11
자본금 증자(US$110백만)

2001.08
대표이사 이종길 취임

2001.10
Kodak Main Biz. Starting

2002.05
ISO 9001 인증 획득

2005.01
대표이사 김효섭 취임

2005.09
SKC America, Inc 흡수 합병

2005.12
대표이사 김호진 취임

2009.09
Chemical Ground Breaking

2009.12
SKC 지분인수(지분율 100%)

2010.03
EVA Ground Breaking

2010.03
자본금 증자(US$10.5백만)

2010.06
Chemical 제품 생산

2012.09
EVA 제품 생산

2015.03
화학사업부문 분사

2016.01
대표이사 김명원 취임

2017.01
대표이사 양생환 취임

2018.05
대표이사 박호석 취임

2018.12
자본금 증자(US$30만)

나. 경영진의 중요한 변동

당사는 2018년 5월 1일자로 박호석 대표이사가 취임, 이후 박호석 대표 체제로 구성되어 있습니다.

변동일자

주총종류*

선임

임기만료

또는 해임

신규

재선임

2017년 01월01일

단독주주결의

이용선

-

김명원

2017년 12월01일

단독주주결의

-

-

최신원

2018년 02월06일

단독주주결의

-

-

이완재

2018년05월01일

단독주주결의

박호석(대표이사)
이성희

-

이용선, 양생환

2019년 03월 25일

단독주주결의

최두환

-

이성희

2019년 08월 01일

단독주주결의

최정석,전병수

-

2021년 03월 01일

단독주주결의

오태균, 강영구

-

최정석,전병수

* SKC가 100% 지분 보유
* 신규 대표이사 선임되기 전까지 Director 임기가 계속되는 것으로 주주결의

다. 최대주주 현황

당사는 10,630주를 발행하였으며, 최대 주주인 SKC(주)가 100% 지분을 보유하고 있습니다. 당사의 최대주주는 공시대상기간 동안 변동하지 않았습니다.

라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

구 분

내 용

결정일자

비 고

목적사업 삭제

Polyol 생산/판매

2015년 02월 28일

본사와 Mitsui Chemical 간
JV 설립으로 인한 사업 분할

목적 사업 삭제

EVA 사업 중단

2017년 12월 31일

목적 사업 삭제

Steel 사업부 매각

2018년 07월 31일

[주요 종속회사 : SKC (Jiangsu) High Tech Plastics]

가. 회사의 연혁

일 자
내 용

2011.08
SKC (Jiangsu) High Tech Plastics 설립 (영업집조 발행)

2011.09
1차 자본금 납입

2011.10
PET Film Line 착공식

2012.02
2차 자본금 납입

2012.03
3차 자본금 납입

2013.03
Toyobo와 지분투자계약 체결 (자본금 추가 납입을 통한 지분율 15% 확보)

2013.07
Toyobo의 자본금 추가 납입 (US$8,823,530)

2013.10
PET Film Line 준공식 (연산 33,000톤)

2014. 08
상업생산 개시

2015. 09
대표이사 김희수 취임

2016. 08

SKC(주)의 지분 추가 취득 (지분율 51.9%)

2016. 09
주주배정 유상증자(US$ 43,500,000) (지분율 72.3%)

2018. 01
대표이사 강영구 취임

2019. 09

소액주주 Put-Option 행사로 SKC 추가 지분 취득 72.32%->80.9%

2021. 01
대표이사 박종영 취임

나. 경영진의 중요한 변동

당사는 2021년 1월15일 박종영 대표이사가 취임, 이후 박종영 대표 체제로 구성되어있습니다.

변동일자

주총종류

선임

임기만료

또는 해임

신규

재선임

2018.01.03
임시주총

강영구(동사장)

김희수
김종우
최두환
피성현(감사)

-

2021.01.15
임시주총

박종영(동사장)

이용선
오태균
최두환(감사)

-

강영구(동사장)

김희수
피성현(감사)

다. 최대주주 현황

당사의 최대주주는 SKC(주)입니다. 최초 취득 지분은 51.0%였고, 2013년 7월
Toyobo의 지분 투자 이후 보유 지분율은 43.4%로 변동 되었습니다.
그 이후 일본 소액주주 put-option 행사지분 취득으로 51.85%로 변동 되었으며,

16년 9월 중 43.5천만USD 증자로 인해 SKC 지분율 72.32%,

19년 9월 일본 소액주주 put-option 행사지분 취득으로 80.94%로 변동되었습니다.

라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

최근 5년간 해당사항 없습니다.

[주요 종속회사 : SKC하이테크앤마케팅]

가. 회사의 연혁

일 자
내 용

2007. 11

SKC㈜로부터 Display사업부를 물적분할하여 설립

2007. 11

Rohm and Haas DK Korea FPD Holdings ApS가 지분의 51% 취득

2008. 05

80억 증자

2009. 04

The Dow Chemical의 Rohm and Haas 인수로 The Dow Chemical의 계열사 편입

2009. 06

ERM 생산라인 준공

2011. 09

Sputter 생산라인 증설

2013. 09

중국 Suzhou C2라인 증설

2017. 06

SKC㈜의 The Dow Chemical 보유 지분 전부 인수

2017. 07

에스케이씨하이테크앤마케팅 유한회사로 사명 변경

2017. 07

300억 증자

2017. 08
SK 계열회사 편입

2017. 08

SKC㈜ 가공사업 양수

2017. 11

제 43회 국가품질경영대회 국가품질경영상 수상

2018. 01
에스케이씨하이테크앤마케팅 주식회사로 회사형태 변경

2018. 01
대표이사 김희수 취임

2018. 09
SKC Hi-tech&Marketing (Suzhou) co., ltd. 유상증자참여결정

2020. 09

이용선 대표이사 취임

2020. 10

중국 Suzhou C3라인 증설

나. 경영진의 중요한 변동

당사는 2020년 9월 29일 이용선 대표이사가 취임, 이후 이용선 대표 체제로 구성되어있습니다.

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 사임

신규
재선임

2018년 01월 03일
임시주총
사내이사 김희수
-
대표이사 이태화

2018년 03월 30일
정기주총
감사 박진우
-
사내이사 이용선
감사 김갑중

2020년 09월 29일
임시주총
대표이사 이용선
-
대표이사 김희수

2021년 03월 26일
정기주총
사내이사 최두환
사내이사 김종우
감사 박진우
사내이사 피성현

다. 최대주주 현황

당사의 최대주주는 SKC㈜로 최초 취득지분은 49%였고, 2017년 6월 30일자로
The Dow chemical company 지분을 전부 인수(51%)하여 현재 100% 지분
보유하였습니다.

라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

최근 5년간 해당사항 없습니다.

[주요 종속회사 : SKC Hi-Tech&Marketing (Suzhou)]

가. 회사의 연혁

일 자

내 용

2002.07~2003.09

C1 라인 증설 완료

2006~2007

중국 문명 기업 당선

2005.12

연매출 금액 100억 달성

2006.09

ISO9001 인증 취득

2007.11

A Joint Venture SKC Haas Display Films 설립

2012.06~2013.09

SKC Haas 소주 공장 C2 라인 증설

2014.12

SKC Haas 소주 공장 매출액 500억 달성

2016.10

SKC 소주 공장 ISO14000 인증 취득

2017.07

에스케이씨하이테크앤마케팅 유한회사로 사명변경

2019.12.

연매출액 800억 달성

2020.10

중국 Suzhou C3라인 증설

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 사임

신규
재선임

2018년1월22일
임시주총
대표이사 김희수
-
대표이사 이태화

2018년4월26일
정기주총
감사 박진우
-
감사 김갑중

2019년1월21일
임시주총
사내이사 전영제 
사내이사 박종영
박종영 총경리
이사 심훈
대표이사 박진복

2020년11월3일
임시주총
대표이사 박종영
사내이사 고영석
-
대표이사 김희수

다. 최대주주 현황

당사의 최대주주는 SKC하이테크앤마케팅㈜로 지분율 100%입니다.

라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

최근 5년간 해당사항 없습니다.

[주요 종속회사 : SK넥실리스]*

* 2020.04.24 케이씨에프테크놀로지스(주)에서 에스케이넥실리스(주)로 사명 변경

가. 회사의 연혁

일자

내용

2017.08

회사설립

2018.02

대표이사 김영태 취임

2018.02

자본금 증자(3,789 백만원)

2018.02

LS엠트론으로부터 동박 및 박막 사업부 영업양수도 인수

2018.07

동박 4공장 증설 착공(완공후 총 Capa: 연산 34,000톤)

2018.11

전지박 세계일류 상품선정

2019.02

자본금 감자(600 백만원)

2019.03

E-전지박 장영실상 수상

2019.04

무상증자(1,275,944주)

2019.04

세계 최초 4.5㎛ 전지박 50km 권취 성공

2019.05

액면분할(10:1)

2019.06

SKC-KCFT 지분 인수 계약 체결

2019.10

세계 최초 4㎛ 전지박 30km 권취 성공

2019.12

동박 5공장 증설 착공(완공 후 총 Capa: 연산 43,000톤)

2020.01

SKC-KCFT 지분 인수 완료

2020.04

에스케이넥실리스㈜로 사명 변경(舊 케이씨에프테크놀로지스㈜)

2020.05

동박 6공장 증설 투자 결정(완공후 총 Capa: 연산 52,000톤)

2021.01

동박 해외 1호 생산 기지로 말레이시아 결정

(총Capa: 연산50,000톤)

2021.06
동박 5공장 준공 (준공 후 총 Capa : 연산 4,3000톤)

나. 경영진의 중요한 변동

당사는 2018년 2월 28일자로 김영태 대표이사가 취임, 이후 김영태 대표 체제로 구성되어 있습니다.

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 사임

신규
재선임

2018년 02월 28일
임시주총
대표이사 김영태
-
-

2020년 01월 07일
임시주총
사내이사 이재홍
기타비상무이사 이완재
기타비상무이사 김종우
감사 피성현
-
-

2020년 02월 26일
임시주총
기타비상무이사 추형욱
-
-

2021년 03월 23일
정기주총
기타비상무이사 김양택
감사 최두환
대표이사 김영태
감사 피성현

다. 최대주주 현황

당사의 최대주주는 에스케이씨(주)의 종속회사 에스케이씨에프티홀딩스(주)입니다.
보고서 작성기준일 현재 보유주식 수량은 19,139,160주로 지분율은 100% 입니다.

라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

2017년 8월 설립 후 주된 사업의 변화 내역은 없습니다.

[SK에코플랜트]

※ 회사의 설립일 : 1962년 2월 21일

가. 본점소재지 및 그 변경

- 서울특별시 종로구 관훈동 인사동7길 32
- 최근 5년간 본점소재지의 변경은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 해임

신규
재선임

2017.03.23
정기주총
기타 비상무이사 조경목
사내이사 안재현
사외이사 겸 감사위원 이승호
사외이사 겸 감사위원 김장수
기타비상무이사 김창근 사임
사외이사 겸 감사위원 김병일 퇴임
감사위원 변근주 퇴임

2018.01.01
-
사내이사 안재현 대표이사
-
-

2018.03.23
정기주총
기타비상무이사 이성형
사외이사 겸 감사위원 김윤모
대표이사 조기현
기타비상무이사 조경목 사임
사외이사 겸 감사위원 김성태 퇴임

2018.12.31
-
-
-
대표이사 조기행 사임

2019.03.27
정기주총
대표이사 임영문
-
-

2020.03.27
정기주총
사외이사 겸 감사위원 김종호
사외이사 박선규
대표이사 안재현
사외이사 겸 감사위원 이승호
사외이사 겸 감사위원 김장수 퇴임
사외이사 변근주 퇴임

2020.12.31
-
-
-
대표이사 임영문 사임

2021.03.26
정기주총
사내이사 박경일
-
-

다. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 SK㈜로 2009년 7월 31일 SK케미칼의 지분을 인수하여 40% 최대 주주로 변동된 이후, 2013년 12월 10일 당사 주주배정 유상증자로 인해 지분율이 44.5%로 증가하였습니다.

라. 상호의 변경

상호 변경일
변경 전
변경 후
비고

2021.05.21
SK건설
SK에코플랜트
(주1)

(주1) 2021년 5월 21일 개최된 임시주주총회에서 상호가 변경되었습니다.

마. 회
사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 최근 5년간 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다.

바. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항

구분
내용

2017.06

- 터키 차나칼레 교량 사업 수행을 위한 현지 특수목적회사(1,700억원) 출자 결정

2020.02
- 카자흐스탄 도로 사업 수행을 위한 네덜란드 특수목적회사(730억원) 출자 결정

2020.09
- (주)EMC홀딩스 인수를 위해 설립하는 신규법인에 출자 결정

2020.12
- 특수목적법인을 통한 환경시설관리(주) 인수

2020.12
- (주)티에스케이코퍼레이션 보유주식 처분

2021.01
- 에스케이티엔에스(주) 보유주식 처분 결정

2021.04
- 네트웍인프라서비스 사모투자합자회사(600억원) 출자 결정

2021.05
- 자기주식처분결정

2021.06
- 환경 사업 Porfolio 확대를 위한 대원그린에너지(주)(505억원) 취득 결정

2021.06
- 환경 사업 Porfolio 확대를 위한 새한환경(주)(975억원) 취득 결정

2021.06
- 환경 사업 Porfolio 확대를 위한 (주)디디에스(546억원) 취득 결정

2021.06
- 환경 사업 Porfolio 확대를 위한 클렌코(주)(2,151억원) 취득 결정

[SK E&S]

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자
본점소재지

'99. 01. 13
서울 영등포구 여의도동 23-10

'99. 06. 06
서울 영등포구 여의도동 60

'06. 07. 23
서울특별시 종로구 종로 26

2. 경영진의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 해임

신규
재선임

2017년 03월 29일
정기주총
-
사내이사 하창현, 
기타비상무이사 장용호
-

2018년 03월 27일
정기주총
기타비상무이사 이용욱, 
감사 이성형
대표이사 유정준
기타비상무이사 장용호, 
감사 조경목

2019년 03월 28일
정기주총
사내이사 안진수
사내이사 구태고
사내이사 박형일

2020년 03월 27일
정기주총
사내이사 임시종, 
사내이사 문상학, 
기타비상무이사 추형욱
-
사내이사 하창현, 
사내이사 구태고, 
기타비상무이사 이용욱

2021년 01월 01일
임시주총
대표이사 추형욱, 
기타비상무이사 김무환
-
사내이사 문상학, 
기타비상무이사 추형욱

2021년 03월 30일
정기주총
-
대표이사 유정준, 
감사 이성형
-

3. 최대주주의 변동 (주요주주 변동 포함)

(기준일 : 2021년 06월 30일)

일 자
변 동 사 항

'11. 08. 04
SK㈜ 94.13%, SK C&C㈜ 5.87%

'15. 08. 03
SK㈜ (구, SK C&C㈜) 100%

'17. 11. 17
SK㈜ 90.00%, 엠디프라임제일차㈜ 5.90%, 엠디프라임제이차㈜ 4.10%

4. 상호의 변경

[종속회사 사항]

변경일자
변경전 상호
변경후 상호
변경 사유

'15. 12. 22
하남에너지서비스㈜
나래에너지서비스㈜
경영합리화

'16. 10. 25
피엠피㈜
파주에너지서비스㈜
경영합리화

'17. 03. 30
SK LNG Trading PTE. LTD.
Prism Energy International PTE., LTD.
경영합리화

'19. 07. 11
PT SK E&S Nusantara
PT Prism Nusantara International
경영합리화

'20. 01. 02
위례에너지서비스㈜
나래에너지서비스㈜
경영합리화

5. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사 및 주요 자회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

회사의 법적, 사업적
명칭
주요사업의 내용
회사의 연혁

[지배회사]
에스케이이엔에스㈜
지주회사업 및
전력사업

[에스케이이엔에스㈜ 및 해외 종속회사]
2021. 07 지속가능경영보고서 첫 발간

2021. 03 호주 바로사-깔디따 해상가스전 최종투자의사결정(FID)
2021. 01 광양발전소 무재해 9배수 달성
2021. 01 SK㈜와 美 플러그파워社 지분 공동투자 
2020. 09 새만금 수상 태양광 200
MW
우선협상대상자 선정

2020. 08 중국 ENN Zhoushan LNG 터미널 지분인수

2020. 07 미국 에너지솔루션 사업 파트너십 체결(Sunrun Inc.) 및 합작법인 설립

2019. 09 광양발전소 무재해 8배수 달성

2019. 04 현대중공업 LNG선 2척 인수 완료

2018. 11 파주에너지서비스(주) 지분 49% 매도계약 체결
2018. 11 SK이노베이션 울산CLX ESS(50MWh) 준공
2018. 09 두산중공업 창원공장 ESS(70MWh) 준공
2016. 05 현대중공업과 LNG선 2척 건조 계약 체결

[이하 주요 자회사]
코원에너지서비스㈜
도시가스
2020. 06 대전태양광발전소 상업운전(0.6MW)
2020. 04 창원태양광발전소 상업운전(1.5MW)
2019. 07 송파태양광발전소 상업운전(1.3MW)
2018. 01 군산태양광발전소 상업운전(0.8MW)

㈜부산도시가스
도시가스

2021. 04 명지지역 연료전지 발전사업 준공
2020. 04 명지지역 연료전지 발전사업 착공

2018. 10 KCSI 고객만족 도시가스부문 16년 연속 1위 수상
2018. 06 한국경영인협회 대한민국 최고기업 대상(가스부문) 수상
2017. 09 KCSI 고객만족 도시가스부문 15년 연속 1위 수상
2017. 08 부산그린에너지 연료전지 발전시설 준공
2017. 06 한국경영인협회 대한민국 최고기업 대상(가스부문) 7년 연속 수상
2016. 12 명지 집단에너지 열원설비 준공

영남에너지서비스㈜
도시가스

2020. 07 영남에너지서비스㈜(구미) BIDC 부속동 태양광발전소 준공(1.3MW)

2020. 06 영남에너지서비스㈜(포항) 무재해 23배수 달성 

2020. 05 영남에너지서비스㈜(포항) 도시가스 서비스수준 진단 '우수'

2020. 05 영남에너지서비스㈜(구미) BIDC 메인동 태양광발전소 준공(2.9MW)

2019. 07 영남에너지서비스㈜(구미) 공주동원 태양광발전소 준공(0.8MW)
2018. 11 영남에너지서비스㈜(포항) 날씨경영 우수기업 선정
2018. 09 영남에너지서비스㈜(포항) 삼원강재 태양광발전소 준공(1.1MW)
2018. 07 영남에너지서비스㈜(포항) 대한민국 가스안전대상 대통령표창 수상
2018. 05 영남에너지서비스㈜(포항) 삼원강재(6.0MWh), 한금(4.7MWh) ESS 준공

나래에너지서비스㈜
집단에너지
2021. 05 위례열병합발전소 무재해1배수 달성
2020. 01 나래에너지서비스㈜ 열공급 10만세대 달성 
2020. 01 舊 위례에너지서비스㈜가 舊 나래에너지서비스㈜를 흡수합병한 후 나래에너지서비스㈜로 사명변경
2019. 06 하남열병합발전소 대기오염물질 총량관리 자발적 협약 '이행실적평가 최우수 사업장 선정
2018. 11 하남열병합발전소 무재해 2배수 달성
2018. 09 위례열병합발전소 무재해 1배수 달성
2017. 04 위례열병합발전소 상업운전 개시

파주에너지서비스㈜
전력사업

2020. 07 강동연료전지 상업운전 개시

2019. 09 강동연료전지 설치공사 착공
2018. 07 무재해 1배수 달성
2017. 03 2호기 상업운전 개시
2017. 02 1호기 상업운전 개시
2016. 10 사명변경(파주에너지서비스㈜, 舊 피엠피㈜)

여주에너지서비스㈜
전력사업
2019. 12 발전소 본공사 착공
2019. 04 발전소 부지정지공사 착공
2018. 10 여주에너지서비스㈜ 설립

[SK머티리얼즈]

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경
-
본점소재지 : 경북 영주시 가흥공단로 59-33

-
최근 5년간 본점소재지 변경 없음

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 해임

신규
재선임

2018.03.29
정기주총
대표이사 장용호
사내이사 이용욱
사외이사 탁용석
사내이사 장용호
대표이사/사내이사 임민규
사외이사 우원석

2020.03.31
정기주총
대표이사 이용욱
기타비상무이사 장용호
기타비상무이사 장동현
대표이사/사내이사 장용호

주1) 2018.01.01부로 임민규 대표이사 사임, 장용호 대표이사 선임. 2018.03.29 제36기 정기주주총회에서 장용호 사내이사 재선임 및 이용욱 사내이사 신규선임
주2) 2018.01.22 우원석 사외이사 중도퇴임으로 이사회 구성요건을 충족시키기 위해 상법 제386조에 의거 대구지방법원 안동지원에 일시 사외이사 선임 신청을 통해 탁용석 일시이사 선임(2018.01.25 부). 2018.03.29 제36기 정기주주총회에서 탁용석 사외이사로 신규 선임
주3) 2020.01.01부로 장용호 대표이사 사임, 이용욱 대표이사 신규선임. 2020.03.31 제38기 정기주주총회에서 장용호 기타비상무이사 신규선임 및 장동현 기타비상무이사 재선임

다. 최대주주 변경내역

일자
최대주주명
주식수
지분율

2009년 10월 22일
OCI(주)
5,178,535
49.1%

2016년 02월 16일
SK(주)
5,178,535
49.1%

라. 상호의 변경

일자
변경 전
변경 후

2016년 02월 16일
OCI머티리얼즈(주)
SK머티리얼즈(주)

마. 회사가 합병 등을 한 내역

■ SK머티리얼즈에어플러스(주)(舊 SK에어가스(주) 지분 추가 취득
)

1. 발행회사
회사명(국적)
에스케이에어가스 주식회사(대한민국)
대표이사
김상협

자본금(원)
34,000,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
6,800,000
주요사업
산업용 가스 제조업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
1,360,000

취득금액(원)
31,000,000,000

자기자본(원)
408,137,261,531

자기자본대비(%)
7.60

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
6,800,000

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
산업가스 사업 강화 및 성장동력 추가 확보를 통한 미래 사업 경쟁력 제고

6. 취득예정일자
2018-05-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,118,007,375,949
취득가액/자산총액(%)
2.77

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2018-05-17

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 공시일 현재 기준임. 

나. 상기 '2. 취득내역'의 자기자본은 2017년말 연결재무제표 기준임. 

다. 상기 '6. 취득예정일자'는 지분인수계약서상 명시된 거래종결일자이며, 이는 양사간 합의로 조정될 수 있음. 

라. 이사회 의결 범위 내에서 구체적인 사항에 대한 일체 권한은 대표이사에게 위임하며, 상기내용은 진행상황에 따라 변동될 수 있음. 

마. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도, 전년도, 전전년도는 각각 2017년(말), 2016년(말), 2015년(말) 연결재무제표 기준임. 

바. 하기 '상대방에 관한 사항'의 재무상황은 2018년 5월 17일 서울외국환중개(주)에 최초고시된 매매기준율(9.7784원/JPY)을 적용하여 환산한 금액임.

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
259,789
181,009
78,780
34,000
92,131
15,410

전년도
156,111
88,783
67,329
34,000
80,658
12,710

전전년도
149,944
92,404
57,540
34,000
79,225
10,405

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

Taiyo Nippon Sanso Corporation
일본
Shinagawa-ku, Tokyo 142-8558, Japan
-

직업(사업내용)
산업용 가스 제조 및 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
Mitsubishi Chemical Holdings Corporation
218,996,766
50.57

대표이사
Yujiro Ichihara
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2017년
결산기
3월

자산총계
9,104,150
자본금
365,165

부채총계
5,074,745
매출액
6,318,978

자본총계
4,029,405
당기순손익
496,293

외부감사인
Ernst & Young ShinNihon LLC
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
관계없음

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
SK㈜
관계없음

대표이사
장용호
관계없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

■ 행복동행(주) 설립에 따른 지분취득

- 설립일 : 2019년 7월 1일
 - 취득주식수 :
기명식 보통주식
26,000주(100%)
 - 취득가액 : 130(백만원)

■ SK머티리얼즈리뉴텍(주)(舊 (주)한유케미칼) 지
분취득

1. 발행회사
회사명(국적)
한유케미칼(대한민국)
대표이사
박기흥

자본금(원)
3,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
600,000
주요사업
액화탄산판매

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
480,000

취득금액(원)
40,000,000,000

자기자본(원)
403,303,189,839

자기자본대비(%)
9.92

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
480,000

지분비율(%)
80.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
신규 반도체 소재 Portfolio 확보를 통한 미래 사업 경쟁력 제고

6. 취득예정일자
2019-11-29

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,398,430,529,239
취득가액/자산총액(%)
2.86

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2019-11-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 건은 (주)한유 등이 보유하고 있는 한유케미칼 주식 480,000주 (지분율 80%)를 인수하는 계약임. 

나. 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 공시일 현재 기준임. 

다. 상기 '2. 취득내역의 자기자본' 및 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부의 최근 사업연도말 자산총액'은 2018년말 연결재무제표 기준임. 

라. 상기 '6. 취득예정일자'는 주식취득예정일로 발행회사와의 협의 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음. 

마. 이사회 의결 범위 내에서 구체적인 사항에 대한 일체 권한은 대표이사에게 위임하며, 상기내용은 진행상황에 따라 변동될 수 있음. 

바. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도, 전년도, 전전년도는 각각 2018년(말), 2017년(말), 2016년(말) 연결 재무제표 기준임.

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
22,406
3,358
19,048
3,000
16,519
326

전년도
22,325
3,002
19,323
3,000
12,945
48

전전년도
23,442
3,165
20,277
3,000
16,047
1,583

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

한유케미칼
대한민국
서울특별시 관악구 봉천동
214-87-14991

직업(사업내용)
액화탄산판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
㈜한유
598,000
99.67

대표이사
박기흥
2,000
0.33

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2018년
결산기
12월

자산총계
22,406
자본금
3,000

부채총계
3,358
매출액
16,519

자본총계
19,048
당기순손익
326

외부감사인
한영회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
관계없음

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
SK(주)
관계없음

대표이사
장용호
관계없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

■ SK머티리얼즈퍼포먼스(주) 지
분취득

1. 발행회사
회사명(국적)
SK머티리얼즈
퍼포먼스(주)
(SK Materials Performance Co.,Ltd.)
대표이사
이규원

자본금(원)
500,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
100,000
주요사업
반도체 Photo 소재 제조 및 판매업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
100,000

취득금액(원)
50,000,000,000

자기자본(원)
403,303,189,839

자기자본대비(%)
12.40

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
100,000

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
Photo 소재 사업 추진을 통한 고부가 미래 성장동력 확보

6. 취득예정일자
2020-02-18

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,398,430,529,239
취득가액/자산총액(%)
3.58

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-02-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금호석유화학과 반도체 Photo 소재 사업 양수도계약을 체결할 예정이며, 당사가 100% 지분을 소유하게 되는 
SK머티리얼즈퍼포먼스(주)에 상기 양수도계약의 양수인 지위를 이전할 예정입니다. 

- 발행회사는 설립예정으로 상기 '1.발행회사' 기재내용은 변경될 수 있음. 
(회사명 등) 

- 상기 '6.취득예정일자'는 자본금 최초 납입 예정일이며, 진행상황에 따라 
변경될 수 있음. 

- 상기 '2.취득내역'의 '자기자본' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 최근 사업연도말 자산총액은 2018년말 연결재무제표 기준임. 

- 발행회사는 설립예정으로 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 별도로 기재하지 않음.

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

■
SK머티리얼즈제이엔씨(주) 지분취득

1. 발행회사
회사명(국적)
에스케이머티리얼즈제이엔씨(주)(SK materials JNC Co.,Ltd.)
대표이사
박기선

자본금(원)
232,925,000
회사와의관계
자회사

발행주식총수(주)
46,585
주요사업
OLED 소재 제조 및 판매업

2. 취득내역
취득주식수(주)
46,585

취득금액(원)
23,292,500,000

자기자본(원)
520,306,284,446

자기자본대비(%)
4.48

대기업해당여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
46,585

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
OLED 소재 사업 진출을 통한 Portfolio 다변화 및 미래 성장동력 확보

6. 취득예정일자
2021-04-23

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

- 최근 사업연도말 자산총액(원)
1,615,834,120,096
취득가액/자산총액(%)
1.44

8. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
예

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2020-11-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 일본 JNC Corporation社(이하 JNC)와 OLED 소재사업 관련 JV를 설립할 예정이며, 금번 출자를 통해 당사 100% 자회사 설립 이후, JNC는 제 3자 배정을 통해 증자에 참여할 예정임. 
(최종 지분 당사 51%, JNC 49%) 

- 발행회사는 설립예정으로 상기 '1.발행회사', '2.취득내역' 및 '3. 취득 후 소유주식수 및 지분비율'에 기재된 내용은 진행과정에서 변경될 수 있음. 

- 상기 '6.취득예정일자'는 자본금 최종 납입 예정일이며, 진행상황에 따라 변경될수 있음. 

- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 2019년말 연결 재무제표 기준 자기자본 금액에서 본 공시제출일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액임. 
 
- 상기 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 최근 사업연도말 자산총액은 2019년말 연결재무제표 기준임. 

- 발행회사는 설립예정으로 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 별도로 기재하지 않음.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
-
-
-
-
-
-

전연도
-
-
-
-
-
-

전전연도
-
-
-
-
-
-

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

회사의 법적, 상업적 명칭
주요사업의 내용
회사의 연혁

SK머티리얼즈(주)
특수가스 제조, 판매

2012. 02. WF6 공장 증설
2012. 03. 조백인 대표이사 취임
2012. 11. Si2H6(다이실란) 공장 준공

2012. 11. 중국법인(SK Materials (Jiangsu) Co., Ltd.) NF3 공장 준공
2012. 12. Si2H6(다이실란) 제조기술 신기술 인증(지식경제부)
2013. 06. 중국법인(SK Materials (Xian) Co., Ltd.) 설립
2014. 03. 임민규 대표이사 취임
2015. 10. NF3 제5공장 2기 준공
2016. 02. OCI(주) → SK(주) 최대주주 변경
2016. 02. SK머티리얼즈 주식회사(SK Materials Co., Ltd.)로 사명 변경
2016. 03. 2015년도 고용창출 우수기업 인증(대통령)
2016. 04. SK머티리얼즈에어플러스 주식회사(舊, SK에어가스 주식회사) 인수
2016. 07. SK트리켐 주식회사 설립
2016. 08. WF6 제2공장 준공
2016. 09. 2016년 일자리창출 정부포상(대통령)
2016. 10. NF3 제5공장 3기 준공
2016. 11. 제15회 대한민국 안전대상(국민안전처 장관상)
2017. 06. SK쇼와덴코 주식회사 설립
2017. 09. WF6 제 3공장 준공
2018. 01. 장용호 대표이사 취임

2019. 07. 행복동행 주식회사 설립

2019. 07. 중국법인(SK Materials Shanghai Co., Ltd.)설립

2019. 11. SK머티리얼즈리뉴텍 주식회사(舊 주식회사 한유케미칼) 인수
2020. 01. 이용욱 대표이사 취임
2020. 02. SK머티리얼즈퍼포먼스 주식회사 설립

2020. 12. SK머티리얼즈제이엔씨 주식회사 설립

SK머티리얼즈에어플러스(주)
(舊 SK에어가스(주))
산업가스 제조, 판매

2007. 06. 회사 설립
2009. 05. 상업생산 개시
2013. 10. No.3 PLANT 상업생산
2016. 04. 최대주주 변경(SKC → SK머티리얼즈)
2016. 04. 사명변경(SKC에어가스 → SK에어가스)
2017. 05. 청주1공장 상업생산 개시
2017. 12. 이천M14 공장 상업생산 개시
2018. 06. 청주M15 공장 상업생산 개시

2019. 02. 이천M16 P1 공장 투자결정
2020. 05. 이천M16 P2 공장 투자결정
2020. 12. 사명변경(
SK에어가스

→SK머티리얼즈에어플러스)
2021. 04. 영주공장 인수
2021. 04. 이천M14 공장 매각

SK트리켐(주)
프리커서 제조, 판매
2016. 07. 회사설립
2017. 02. Zr Precursor 공장 준공
2017. 06. Si Precursor Ph1 공장 준공
2019. 05. Si Precursor Ph2 공장 준공
2020. 01. Plant 2 준공

SK쇼와덴코(주)
특수가스 판매
2017. 06. 회사설립
2017. 11. CH3F 1공장 준공
2020. 10. CH3F 2공장 투자결정

행복동행(주)
청소용역업

2019. 07. 회사설립

SK머티리얼즈리뉴텍(주)
(舊 (주)한유케미칼)

산업가스 제조, 판매

2002. 07. 회사설립
2019. 11. 최대주주 변경(한유
→ SK머티리얼즈)
2020. 05. CO2 설비 증설 투자결정
2021. 01. 사명변경(한유케미칼
→
SK머티리얼즈리뉴텍)

SK머티리얼즈퍼포먼스(주)
반도체용 감광제
제조, 판매
2020. 02. 회사설립
2020. 06. Photo 소재 설비 투자결정

SK머티리얼즈제이엔씨(주)
OLED소재
제조, 판매
2020. 12. 회사설립

SK JNC Japan Co,. Ltd.
유기발광다이오드
(OLED)소재
 제조,판매
2020. 12. 일본법인 설립

SK Materials Japan Co., Ltd.
특수가스 판매
2010. 04. 일본법인 설립
2011. 02. 영업개시
2016. 04. 사명변경(SK Materials Japan Co., Ltd.)

SK Materials Taiwan Co., Ltd.
특수가스 판매
2010. 04. 대만법인 설립
2011. 10. 영업개시
2016. 04. 사명변경(SK Materials Taiwan Co., Ltd.)

SK Materials Jiangsu Co., Ltd.
특수가스 제조, 판매

2011. 06. 중국법인 설립
2012. 11. NF3 공장 준공(1,000 Ton)
2012. 12. 한중기업경영대상 수상(중국 한중경상학회)
2016. 05. 사명변경(SK Materials Jiangsu Co., Ltd.)

2017. 03. NF3 공장 준공 (500 Ton)

SK Materials Xian Co., Ltd.
특수가스 판매
2013. 06. 중국법인 설립
2016. 06. 사명변경(SK Materials Xian Co., Ltd.)

SK Materials Shanghai Co., Ltd.

특수가스 판매

2019. 07. 중국법인 설립

[SK실트론]

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

- 본점 소재지 : 경상북도 구미시 임수로 53

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 해임

신규
재선임

2017년 03월 29일
정기주총
-
-
기타비상무이사 변양호

2017년 03월 29일
정기주총
기타비상무이사 이재우
-
-

2017년 08월 17일
임시주총
-
-
사내이사 송인섭

2017년 08월 17일
임시주총
-
-
기타비상무이사 김인석

2017년 08월 17일
임시주총
-
-
기타비상무이사 노진서

2017년 08월 17일
임시주총
-
-
감사 김창태

2017년 08월 17일
임시주총
사내이사 진영민
-
-

2017년 08월 17일
임시주총
기타비상무이사 조대식
-
-

2017년 08월 17일
임시주총
기타비상무이사 장용호
-
-

2017년 08월 17일
임시주총
감사 손현호
-
-

2017년 09월 01일
임시주총
-
-
기타비상무이사 이재우

2017년 09월 01일
임시주총
-
-
기타비상무이사 최명록

2018년 03월 21일
정기주총
-
대표이사 변영삼
-

2018년 03월 21일
정기주총
기타비상무이사 이용욱
-
-

2018년 03월 21일
정기주총
-
-
감사 손현호

2018년 03월 21일
정기주총
감사 김형근
-
-

2019년 12월 31일
임시주총
-
-
대표이사 변영삼

2019년 12월 31일
임시주총
-
-
기타비상무이사 장용호

2019년 12월 31일
임시주총
사내이사 장용호
-
-

2019년 12월 31일
-

대표이사 장용호
주1)

-
-

2020년 03월 23일
정기주총
-
사내이사 진영민
-

2020년 03월 23일
정기주총
-
기타비상무이사 조대식
-

2020년 03월 23일
정기주총
-
-
기타비상무이사 이용욱

2020년 03월 23일
정기주총
기타비상무이사 추형욱
-
-

2020년 03월 23일
정기주총
-
-
감사 김형근

2020년 03월 23일
정기주총
감사 채준식
-
-

2021년 03월 23일
정기주총
-
-
기타비상무이사 추형욱

2021년 03월 23일
정기주총
기타비상무이사 김양택
-
-

주1)
대표이사 장용호는 2019년 12월 31일 개최된 SK실트론주식회사 이사회에서 선임되었으며, 선임일자는 2020년 1월 1일로 의결함.

다. 최대주주의 변동

2017년 8월 17일 당사의 기존 최대주주인 ㈜LG가 소유주식 전량(34,181,410주, 51%)을 SK㈜에 매각하면서 최대주주가 SK㈜로 변경되었습니다. 

라. 상호의 변경

당사는 2017년 8월 17일 주식회사 LG실트론에서 SK실트론 주식회사로 상호를 변경하였습니다.

마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

당
사
는
2019년 9월 10일 SiC Wafer 제조사업에 진출하기 위하여
DuPont de Nemour Inc.의 자회사인 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC와 SiC Wafer 생산과 관련한 기계장치, 특허권 등을 포함한 사업부를 미화 사억오천만불에 양수하는 계약을 체결하였습니다.

아울러 당사는 2019년 10월 17일 DuPont de Nemour Inc. 자회사인 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC의 SiC Wafer 사업부 양수를 위하여
미국 內
사업 관리 법인(SK Siltron USA, Inc.) 및 사업(생산/판매) 운영법인(SK Siltron CSS, LLC)의 신규설립을 완료하였으며,
당사와 DD
P S
pecialty Electronic Materials US 9, LLC 간 체결한 Purchase Agreement Section 9.7. Assignment 에 근거하여 2019 년 12 월 17 일 당사의 양수인 지위(양수인의 권리, 의무 포함)를 사업운영법인 SK Siltron CSS, LLC 에 이전하였습니다.
또한 2020년 2월 17일 개최한 이사회에서 SK Siltron USA, Inc. 向 출자한도 US$550,000,000에 대한 승인을 결의하였으며, 2020년 2월 20일, SK Siltron USA, Inc.의 주식을 취득하였습니다(취득가액 US$500,000,000 / 지분율 100%). 본 거래는 2020 년 2월 29 일
인수가 마무리 되었으며,
기타 자세한 사항은 2019 년 9 월 10 일 공시된 주요사항보고서 및 2019 년 10 월 31 일 공시된 정정신고, 2020년 2월 24일 공시된 비유동자산 취득결정 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항

당사는 공정거래위원회로부터 2018년 1월 3일 엘지 기업집단 제외 통지를 받았으며, 2018년 2월 1일 에스케이 기업집단 편입 통지를 받았습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 에스케이 기업집단의 소속회사 입니다.

[SK바이오팜]

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일
변경 전 본점 소재지
변경 후 본점 소재지

2011년 04월 01일

-

서울특별시 종로구 종로 26 (서린동)

2016년 03월 30일

서울특별시 종로구 종로 26 (서린동)
경기도 성남시 분당구 판교역로 221 (삼평동)

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 해임

신규
재선임

2017년 03월 16일
임시주총
조정우 대표이사
황근주 기타비상무이사
조대식 기타비상무이사

조대식 대표이사

2019년 03월 29일
정기주총
장동현 기타비상무이사
조정우 대표이사
조대식 기타비상무이사

2019년 08월 27일
임시주총
방영주 사외이사
안해영 사외이사
송민섭 사외이사
-

박성하 기타비상무이사
장동현 기타비상무이사

김형근 감사

2020년 02월 26일
임시주총
이동훈 기타비상무이사
-
황근주 기타비상무이사

다. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 SK 주식회사로서 설립일부터 보고서 작성기준일까지 변동된 사실이 없습니다. 

라. 상호의 변경

보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

설립 이후 당사의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 아래와 같습니다.

연 도

연 혁

1993년

신약 개발 R&D 착수

1996년

YKP10A, 국내 기업 최초로 FDA로부터 IND 획득

1998년

카리스바메이트, FDA로부터 IND 획득

2005년

세노바메이트, FDA로부터 IND 획득

2009년

렐레노프라이드, FDA로부터 IND 획득

2011년

SK㈜에서 Life Science 사업부문을 물적분할하여 SK바이오팜㈜ 설립 (2011년 04월 01일)

SKL-PSY, 중국 Medicilon과 기술수출 계약 체결

솔리암페톨, 미국 Aerial Biopharma와 기술수출 계약 체결

2012년

세노바메이트, '범부처전주기신약개발사업' 지원 과제 선정

렐레노프라이드, '범부처전주기신약개발사업' 지원 과제 선정

2013년

SKL-PSY, 중국 PKU International HealthCare Group, Medicilon과 공동 개발 계약 체결

2014년

솔리암페톨, 미국 Jazz Pharmaceuticals가 Aerial Biopharma로부터 상업화 권리 인수

2015년

원료의약품/의약중간체 사업부문을 물적분할하여 SK바이오텍㈜ 설립

2016년

SK바이오텍㈜ 지분(100%) SK㈜에 매각(처분금액 1,238억원)

SKL20540, FDA로부터 IND 획득

2017년

카리스바메이트, FDA로부터 희귀 의약품 지정

솔리암페톨, Jazz Pharmaceuticals가 FDA에 NDA 제출

2018년

SKL20540, '범부처전주기신약개발사업' 지원 과제 선정

Glycyx Therapeutics, Ltd.와의 합작 법인 'Kinisi Therapeutics, Ltd.' 와 기술수출 계약 체결

세노바메이트, FDA에 NDA 제출

2019년

세노바메이트, Arvelle Therapeutics GmbH와 유럽 지역 상업화를 위한 기술수출 계약 체결

솔리암페톨, FDA로부터 NDA 승인 획득(제품명: SUNOSI?) 및 판매 개시

세노바메이트, FDA로부터 NDA 승인 획득(제품명: XCOPRI?)

2020년
솔리암페톨(제품명: SUNOSI?), 유럽 신약판매허가 승인 및 판매개시

세노바메이트(제품명: XCOPRI?), DEA(Drug Enforcement Administration, 마약단속국)로부터
스케줄 평가 완료 (등급 : Schedule V)

세노바메이트 유럽의약청(EMA) 허가 심사 개시

세노바메이트(제품명: XCOPRI?) 미국 시장 출시

유가증권시장 상장

세노바메이트, 오노약품공업과 일본 지역 상업화를 위한 기술수출 계약 체결

2021년
Arvelle Therapeutics B.V.社 주식 Angelini Pharma S.p.A.社에 매각

세노바메이트 유럽연합집행위원(EC) 최종판매허가 획득

세노바메이트(제품명: ONTOZRY?) 유럽 시장 출시

[SK Pharmteco Inc.]

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

: 미국 캘리포니아(최초 델라웨어 설립)

나. 경영진의 중요한 변동

: 2018년 6월 22일 회사 설립 시 강창균 대표이사 취임, 
 그 후 2020년 1월 1일부로 Aslam Malik 으로 교체되었음

다. 최대주주의 변동

: 최대주주는 SK㈜ 이며, 보유지분율은 100%임

라. 상호의 변경

: 2019년 10월, 상호를 Alchemy Acquisition Crop. 에서 SK Pharmteco Inc.로 
 변경하였음

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

: 원료의약품 생산(CMO)을 주된 사업으로 하며 목적사업의 변동 사항 없음

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항

: 당사는 2019년 8월 30일 100% 모회사인 SK(주)와 'SK(주)가 100% 보유 중인 SK바이오텍㈜, SK Biotek Ireland Ltd., SK Biotek USA INC의 지분 전량을
 양수(현물출자)하고, 그 대가로 당사의 신주를 발행하여 SK(주)에 양도'하는
 내용의 계약을 체결함

[SK China]

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경
 : 홍콩

나. 경영진의 중요한 변동
 : 2017년 4월 1일 Wu Zuoyi CEO 취임

다. 최대주주의 변동
 : 최대주주는 SK㈜ 이며, 보유지분율은 27.42%임

라. 상호의 변경
 : 해당사항 없음

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
 : SK China는 중국 경내 사업회사에 대하여 지분을 투자하는 방식으로 렌터카
 사업, 부동산 개발사업, 경영컨설팅 등의 사업을 영위하고 있고, 목적사업의
 변동 사항 없음

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항
 : SK(주), SK이노베이션(주), SK에너지(주), SK종합화학(주), SK루브리컨츠(주),
 SK텔레콤(주), SK하이닉스(주)는 중국 內적기 투자기회 확보 등의 투자 
 Readiness 제고를 위해 2017년 7월 중 각사 이사회를 통해 SK China 
 Company Ltd.에 대한 유상증자 참여를 결의함

[SK임업]

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

변경일

변경 전 본점 소재지

변경 후 본점 소재지

2016년 3월 18일

경기도 화성시 정남면 음양1길 31

경기도 이천시 부악로 4, 2층(중리동)

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자

주총종류

선 임

해 임

2017년 12월 29일

임시주총

대표이사 심우용 신규선임

대표이사 이성윤 사임

2021년 1월 7일

임시주총

대표이사 정인보 신규선임

대표이사 심우용 사임

다. 최대주주의 변동

: 최대주주는 SK㈜ 이며, 보유지분율은 100%임

라. 상호의 변경
: 해당 사항 없음

마
. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

:
조경사업과 임업사업을 주된 사업으로 하며, 목적사업의 변동 사항 없음

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
: 해당 사항 없음

[휘찬(주)]

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

변경일

변경 전 본점 소재지

변경 후 본점 소재지

2019년 9월 6일

서울특별시 종로구 창덕궁5길 
22-8, 4층(원서동)

제주특별자치도 서귀포시 안덕면 
산록남로 786

나. 경영진의 중요한 변동

연 월

선 임

사 임

2019년 9월 6일

김동현 대표이사 선임

-

2021년 4월 6일
강석현 대표이사 선임
김동현 대표이사 사임

다. 최대주주의 변동
 : 최대주주는 SK㈜ 이며, 보유지분율은 100%임
 

라. 상호의 변경

: 당사는 설립일부터 작성기준일 현재까지 해당사항 없음

 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
 : 콘도운영업과 미술관 운영업을 주된 사업으로 하며, 목적사업의 변동 사항 없음

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항

:
당사는 2020년 12월 SK네트웍스로부터 SK핀크스의 지분을 100% 인수하였음

3. 자본금 변동사항

[자본금 변동현황
]

- 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

(단위 : 원, 주)

종류
구분
당반기말

보통주
발행주식총수
70,360,297

액면금액
200

자본금
15,272,059,400

우선주
발행주식총수
566,135

액면금액
200

자본금
113,227,000

기타
발행주식총수
-

액면금액
-

자본금
-

합계
자본금
15,385,286,400

* 당사는 2015년 4월 20일 이사회 결의를 통해 자기주식 6,000,000주(액면금액: 1,200백만원)를 
이익소각하였으며, 이에 따라 발행 보통주의 액면총액은 보통주자본금과 일치하지 않습니다.
** 상기 우선주 외 기타 당사가 발행한 종류주식은 존재하지 않습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2021년 10월 25일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

의결권있는 주식
의결권없는 주식
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
-
-
400,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
76,579,477
566,135
77,145,612
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
6,219,180
-
6,219,180
-

1. 감자
219,180
-
219,180
-

2. 이익소각
6,000,000
-
6,000,000
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
70,360,297
566,135
70,926,432
-

Ⅴ. 자기주식수
18,052,960
1,787
18,054,747
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
52,307,337
564,348
52,871,685
-

※ 상기 'III-2. 이익소각' 및 'V. 자기주식수' 관련 추가 기재사항

구 분
주식의 종류
비고

의결권있는 주식
의결권없는 주식
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
-
-
400,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
76,579,477
566,135
77,145,612
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
6,219,180
-
6,219,180
-

1. 감자
219,180
-
219,180
-

2. 이익소각
6,000,000
-
6,000,000
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
70,360,297
566,135
70,926,432
-

Ⅴ. 자기주식수
18,052,960
1,787
18,054,747
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
52,307,337
564,348
52,871,685
-

당사는 2015년 4월 20일 이사회 결의를 통해 기 보유한 자기주식 6,000,000주에 대한
이익소각을 결정하였으며, 2015년 4월 27일 소각을 완료하였습니다.

2015년 8월 3일 (舊) SK 주식회사에 대한 흡수합병을 통한 신주발행 및 2015년 8월 17일
신주 상장을 통해 당사가 보유하고 있던 (舊) SK 주식회사의 주식 (14,944,432주)에 대해서는
합병신주를 교부하여 자기주식 (11,010,816주)으로 보유하였으며, 당사 보통주 주주들의
주식매수청구권이 행사된 주식 (2,546주) 또한 자기주식 (2,546주)으로 보유하였습니다.

소멸법인인 (舊) SK 주식회사가 보유한 보통주 자기주식 (11,184,246주) 및 (舊) SK 주식회사가
주식매수청구권을 행사한 보통주 주주들로부터 매수한 보통주 자기주식 (51주)에 대해서는
합병신주를 교부하지 않았습니다.

단, (舊) SK 주식회사가 보유한 우선주 자기주식 (404주) 및 (舊) SK 주식회사가 주식매수청구권을 행사한 우선주 주주들로부터 매수한 우선주 자기주식 (28주)은 합병신주(우선주)를 교부하여
2015년 8월 17일 우선주 자기주식 (479주)으로 보유하였습니다.

한편, 당사는 2015년 9월 1일부터 2015년 11월 11일까지 유가증권시장을 통하여 보통주 3,514,276주를 자기주식으로 취득하였습니다. 이외에 합병신주 발행시 단주 처리로 인해 발생한 주식 (보통주 : 8,313주, 우선주 : 1,339주)에 대해서도 자기주식으로 보유하였습니다.

또한, 당사는 2019년 10월 1일부터 2019년 12월 11일까지 주가안정을 통한 주주가치 제고를 목적으로 유가증권시장을 통하여 보통주 3,520,000주를 자기주식으로 취득하였습니다.

당사는 2020년 6월 30일 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의5 제4항과 동법 시행령 
제176조의7 제4항의 규정에 따라 주식매수청구에 의해 취득한 자기주식 (보통주 : 2,546주, 
우선주 : 31주)에 대한 처분을 결정하였으며, 이러한 사실을 주요사항보고서로 공시하였습니다. 
해당 자기주식은 공시된 바와 같이 2020년 7월 1일부터 2020년 7월 29일의 기간 중 처분
되었습니다. 

한편, 당사는 2021년 3월 30일 이사회 결의를 통해 사외이사 Stock Grant부여 목적의 자기주식 
처분을 결정하였고(보통주 445주), 해당 자기주식은 2021년 4월 5일자로 처분이 완료되었습니다.
이러한 사실은 당사의 주요사항보고서 및 자기주식처분결과 보고서로 공시하였습니다.

이외 당사가 보유한 자기주식에 대해서는 아직 구체적인 처리방침에 대해 확정된 바 없습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2021년 10월 25일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
7,034,276
-
445
-
7,033,831
사외이사 Stock Grant 부여

-
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

공개매수
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
7,034,276
-
445
-
7,033,831
-

-
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

소계(b)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
11,019,129
-
-
-
11,019,129
-

우선주
1,787
-
-
-
1,787
-

총 계(a+b+c)
보통주
18,053,405
-
445
-
18,052,960
-

우선주
1,787
-
-
-
1,787
-

*기초수량 자기주식수는 2021년 1월 1일, 기말수량 자기주식수는 2021년 6월 30일 기준 주식수임
**
당사는
2021년 3월 30일 이사회 결의를 통해 사외이사 Stock Grant부여 목적의 자기주식 처분을 결정하였고(보통주 445주), 해당 자기주식은 2021년 4월 5일자로 처분 및 사외이사 계좌로 입고 완료하였음

다. 종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자
2015년 08월 03일

주당 발행가액(액면가액)
106,328
200

발행총액(발행주식수)
60,196,002,280
566,135

현재 잔액(현재 주식수)
60,196,002,280
566,135

주식의
내용
이익배당에 관한 사항
비누적적/비참가적 우선주로
보통주 주당 배당액 대비
액면가의 연 25% 추가배당

잔여재산분배에 관한 사항
-

상환에
관한 사항
상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내
상환 예정인 경우
-

전환에
관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
-

전환청구기간
-

전환으로 발행할
주식의 종류
-

전환으로
발행할 주식수
-

의결권에 관한 사항
의결권이 없는 우선주이나,
무배당 결의 시
다음 주총부터 우선적 배당 결의 시까지
의결권이 부활함

기타 투자 판단에 참고할 사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
가. 상장연혁
 2015-08-17 : 신주상장 +566,135주
 *(舊) SK 주식회사와의 합병으로 인한
 신주상장임

나. 상기 주당 발행가액은 발행총액에서
 발행주식수를 나눈 금액임

다. 상기 발행총액, 발행주식수는
 우선주식의 발행가액 및 발행주식 수의 
 합계임

라. 상기 현재잔액은 발행총액에 감자 및
 이익소각을 반영한 금액임

5. 정관에 관한 사항

[정관 변경 이력]

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2019년 03월 27일
제28기
정기주주총회
- 제7조, 제13조, 제14조, 제15조, 제19조의2 변경
 : 주식 및 사채의 전자 발행근거 규정

- 제35조 (의장) 변경
 : 이사회 의장 자격요건 폐지

- 제 43조, 제 50조 변경
 : 외감법 개정사항 반영 및 문구 정비

-「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 (전자증권법)」
 시행 예정에 따라 주식 및 사채의 전자 발행을 위해 
 정관에 그 근거를 규정함
- 사외이사 등이 이사회의장 직무 수행을 가능하도록 
 현재 대표이사로 제한된 의장 자격 요건을 폐지하고, 
 이사회 소집 절차 규정을 정비
- 외부감사인 선임권을 감사위원회로 하는 것을 골자로 한 
 외부감사법 전면 개정 시행('18.11.1)에 맞추어, 
 실제 제도 운영과 정관규정의 연계를 위한 문구 정비

2020년 03월 25일
제29기
정기주주총회
- 전문 변경
- 제17조 (주주명부의 폐쇄) 삭제
- 제54조 (안전보건계획) 신설
- 개정 SKMS 반영
- 주주명부 폐쇄 조항 삭제 
- 「산업안전보건법」개정에 따른 필요사항 반영

2021년 03월 29일
제30기
정기주주총회
- 제1조 (상호) 변경
- 제1조의3 (지배구조헌장) 신설
- 제28조 (이사의 선임), 제40조 (위원회) 변경

- '투자전문회사' 정체성을 반영하는 영문 사명으로의 변경
- 가장 상위 규정인 정관에 지배구조헌장의 근거 규정 마련
- 사외이사 후보 추천 기능을 포함하여 사내이사 평가 및 
 보상 등 포괄적인 인사 기능을 담당하는 이사회 내 위원회
 를 설치하기 위한 명칭 변경

II. 사업의 내용

4_01사업의내용(제조서비스업)

1. 사업의 개요

SK 주식회사는 지속적인 사업 포트폴리오 혁신과 미래 성장동력을 발굴, 육성하는 '투자부문'(舊, 지주부문)과 Digital 기술을 기반으로 종합 IT 서비스 사업 등을 영위하는 '사업부문'으로 구분되어 있습니다.

[투자부문]

SK 주식회사는 투자 포트폴리오 혁신을 통해 '지속 가능한 미래를 만드는 전문가치 투자자'를 지향하고 있습니다. 당사는 SK그룹의 지주회사로서 종속회사들의 사업 경쟁력 향상을 지속적으로 지원할 뿐 아니라, 변화하는 경영환경에 발맞추어 미래 핵심 성장사업에 대한 투자를 수행하는 투자 사업의 주체로 진화하고 있습니다. 이는 지분 소유를 강조하던 기존의 Holding company 역할에서 벗어나, 전문적인 투자 및 사업개발 활동을 통해 포트폴리오의 혁신을 주도하는 Investing company로 변화하는데 의의가 있습니다.

SK 주식회사는 에너지·화학, 정보통신·소재, 물류·서비스 등 다양한 사업 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 종속회사들을 보유하고 있으며
,
투자부문의 영업수익은 종속회사 및 기타 투자회사로부터 수취하는 배당수익, 브랜드 사용수익에 기반하고 있습니다. 이러한
기존 사업영역에서의 안정적 수익 기반 위에, 이제 당사는 첨단소재·바이오·그린·디지털 사업을 4대 핵심사업으로 선정하고, 해당 영역의 신성장 투자회사들을 적극 육성해 갈 예정입니다. 이를 통해 미래 성장동력의 발굴과 내실있는 경영을 동시에 달성하고, 궁극적으로는 고객·구성원·주주 가치 창출에 기여하고자 합니다.

당사는 SK그룹의 핵심 사업인 반도체와 배터리 분야에서 선도적인 위치를 공고히 하기 위한 첨단소재·기술에 투자하고 있습니다. 반도체 분야에서는 기존 D램 중심의 반도체 사업군을 다양화하여 고부가가치 라인업을 지속 확장하고, 배터리 분야에서는 전기차 시대에 발맞추어 동박 등 차세대 유망소재 개발에 투자하여 이를 내재화 하는 노력을 기울이고 있습니다. 바이오 분야에서는 의약품 위탁생산(CDMO)과 혁신신약 개발 사업을 양대축으로 혁신기술 확보를 위한 투자를 지속하고 있습니다. 의약품 위탁생산 사업은 합성의약품에서 고성장 바이오 및 완제 의약품까지 역량을 확장하고 있으며, 혁신신약 투자를 통해 신약탐색 속도와 방법의 혁신을 이루어 가고 있습니다. 그린 분야에서는 그룹이 보유한 최고수준의 에너지 밸류체인 인프라를 활용하여, 그린에너지 및 친환경 솔루션 비즈니스 확장에 앞장서고자 합니다. 특히, 수소의 생산-유통-공급에 이르는 밸류체인을 조기에 구축해 탄소 저감과 친환경 에너지 전환에 기여하고, 신재생에너지 솔루션과 리사이클링 분야 투자를 통해 탄소경제의 한계를 넘어서는 그린에너지 생태계 구축을 목표로 하고 있습니다. 디지털 분야에서는 DT/AI를 기반으로 사회의 디지털 혁신을 선도해 나가고자 합니다. 이를 위해 클라우드 및 Data 기반의 디지털 인프라 구축에 투자 역량을 집중하고 있습니다.

[사업부문]

SK 주식회사는 종합 IT 서비스 사업자로서, 다년간 공공, 금융, 제조, 에너지·화학, 통신, 반도체 등 다양한 산업 영역에서 Global Top 수준의 IT 서비스 기술력과 Know-how를 기반으로 고객 가치를 극대화하는데 기여해 왔습니다. 아울러 그 동안 축적해 온 강력한 브랜드 인지도와 Global 일류 기업과의 전략적 Partnership을 바탕으로 사업 역량 및 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 과거의 단순 시스템 구축을 넘어 최신 ICT 기술 전문성 확보에 집중하는 가운데, 전략적 접근을 통해 문제해결 방법을 제공하고, Platform/Solution/Cloud 서비스를 제공하는 등 사업을 다양화하고 있습니다. 

Digital기술을 활용한 국내외 IT 시스템 구축 및 운영/유지보수, 하드웨어 공급을 핵심사업으로 하는 당사 사업부문은, 향후에도 '고객과 사회의 Digital혁신을 리딩 하는 Total Digital Transformation Partner'로서 지속적인 성장 기반을 견고히 해 나가겠습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

[투자부문]
당사 투자부문은 지주회사로서 에너지·화학, 정보통신·소재, 물류·서비스 등 사업분야의 종속회사 지분을 보유하며, 4대 핵심사업 중심의 투자전문 사업을 영위하고 있습니다.
당사의 주요 종속회사 현황 및 사업내용은 아래와 같으며, '7. 기타 참고사항'에 주요 종속회사의 사업의 내용을 상세히 기재하였습니다. 그 외 당반기말 현재 당사의 연결대상 종속회사(349개사)가 영위하는 각 사별 사업내용은 'XII. 상세표 > 4. 종속회사별 사업내용(상세)' 를 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

자회사명
지분율
장부가액
영위업종
비고

SK텔레콤(주)
30.01%
5,416,019
정보통신사업
상장

SK이노베이션(주)
33.40%
3,072,937
지주사업 및 석유/ 화학/배터리 관련 사업
상장

SK E&S(주)
90.00%
2,600,000
가스사 소유 및 복합화력발전 사업
비상장

SK Pharmteco, Inc.
100.00%
1,224,949
의약품 중간체 제조업
비상장

SK네트웍스(주)
39.14%
706,229
상사, 에너지 및 정보통신 유통, 렌터카 및 가전렌탈 사업
상장

SK실트론(주)
51.00%
622,606
전자산업용 규소박판 제조업
비상장

SK China Company, Ltd.
27.42%
557,117
컨설팅 및 투자
비상장

SKC(주)
40.64%
548,654
화학사업 및 Industry소재산업
상장

SK에코플랜트(주)
44.48%
545,300
인프라, 건축/주택, 플랜트 건설사업
비상장

SK머티리얼즈(주)
49.10%
473,336
특수가스 생산 및 판매업
상장

SK바이오팜(주)
64.02%
369,226
신약개발사업
상장

(주)휘찬
100.00%
335,912
콘도, 미술관 운영업
비상장

SK임업(주)
100.00%
61,387
조림사업, 조경사업, 복합임업사업
비상장

* 상기 지분율은 2021년 6월 30일 현재 보통주 기준임

[사업부문]

국내 사업은 KB국민은행 The-K(차세대 시스템), NH농협은행 개인종합자산관리 플랫폼, 현대해상 보상 Portal 시스템, 바로투자증권 리테일 증권 프로젝트 등을 성공적으로 완료하였으며, 우체국 차세대 종합금융시스템 구축, NH농협은행 마이데이터 서비스 플랫폼 구축, 한국투자증권 전사 정보체계 개선, 한국증권금융 ITO, 메트라이프생명 Data Center OS, AIA생명 통합 IT 아웃소싱 등의 신규 수주 사업을 수행하며 금융 IT 서비스 분야에서의 Market Leader로서 경쟁력을 입증하였습니다.

Global 사업은 그룹 관계사들의 Global 성장을 지원하기 위해 중국, 유럽, 미국 등에서 현지 법인 대상 IT서비스를 제공하고 있습니다. 향후에도 그룹의 Globalization을 지원하면서 지역과 솔루션에 대한 선택과 집중을 통해 사업의 성장성과 수익성을 동시에 확대해 나갈 예정입니다.

Digital Transformation 사업은 Global 일류기업과의 전략적 Partnership을 기반으로 Mobility, AI, Big Data, Cloud, IoT, Fin Tech, ESG Solution 등 다양한 분야에서 고객가치 창출을 위한 서비스 모델을 확장해 나가고 있습니다.

Cloud사업에서는 IBM Softlayer의 국내 독점 공급권 확보를 시작으로, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, 아마존웹서비스(AWS), 알리클라우드(Alicloud), 네이버 클라우드 등 최상의 Cloud Service를 SK가 보유한 인프라 기술 및 운영 역량을 기반으로 자체 브랜드인 'Cloud Z'를 통해 제공하고 있습니다.

AI 사업에서는 IBM의 인공지능 플랫폼인 Watson을 기반으로 2016년 5월 AI 자체 브랜드인 에이브릴(Aibril)을 런칭 하였습니다. 이를 기반으로 제조, 금융, 의료, 유통, 교육 등 다양한 산업 군 내 AI 시장을 선점/확산해 나가고 있습니다.

Blockchain사업에서는 ConsenSys社와 기업용 블록체인 신사업 공동 개발 협력을 시작한 이래, 기업용 블록체인 플랫폼 '체인제트 포 이더리움(ChainZ for Ethereum)'을 제공하는 등 사업 모델을 확장하고 있습니다.

이 외에도 Application 개발 프레임워크인 '넥스코어(NEXCORE)', Cloud 네이티브 Application 개발방법론인 '씨냅스(CNAPS)'와 더불어 Cloud기반 Big Data 분석 솔루션인 '아큐인사이트 플러스(AccuInsight+)', Vision AI 솔루션 '에이든(aiden)' 등 다양한 Digital 기술을 통합 제공하는 'Multiverse'를 바탕으로 사업을 확장해 가고 있습니다. 향후에도 자체 기술기반 솔루션 및 플랫폼을 통해 사업 기반을 확대할 예정입니다.

ESG 영역에서는 '이상 진동 감지', 'AI 수질 분석' 등 Digital SHE 분야와 '의료영상 AI', '신약개발 AI' 등 Healthcare 분야의 솔루션을 자체 개발 하였으며, 향후 환경/ 산업 안전/보건/의료 영역을 중심으로 Digital 기술을 활용한 사회적 가치 창출에 앞장설 예정입니다.

3. 원재료 및 생산설비

당사 사업부문의 원재료에 관한 사항은 아래와 같습니다.

(1) 주요 원재료 등의 현황

(단위: 백만원)

사업부문

매입유형

품 목

제31기 반기

제30기

제29기

매입액

비율

매입액

비율

매입액

비율

IT 서비스

재료비

전산장비 등

37,481

9%

159,434

16%

168,877

17%

외주비

외주용역비

367,067

91%

814,805

84%

799,454

83%

계

404,548

100%

974,239

100%

968,331

100%

(2) 주요 원재료 가격변동추이
업종 특성상 고객의 요청 등에 따라 사양이 다양하므로 원재료에 대한 표준가격에 따른 가격 비교가 불가능합니다.

(3) 생산설비 현황

사업부문의 성격상 주요 생산자원은 인적자원으로 2021년 6월 말 기준 인원은 3,989명입니다.

[IT서비스 주요 영업용 생산설비 현황]

(단위: 백만원)

구 분

소재지

토 지

건 물

합 계

비고

판교데이터센터

경기

11,438

35,878

47,316

대덕데이터센터

대전

5,303

8,723

14,026

-

보라매백업센터

서울

-

-

-

임차

합 계

16,741

44,601

61,342

-

4. 매출 및 수주상황

사업 부문별 주요 재무 정보는 아래와 같습니다.

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
2021년 반기

2020년 반기

2020년

2019년

매출액
영업이익
매출액
영업이익
매출액
영업이익
매출액
영업이익

금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)

투자부문
502,048
36.7
394,537
77.2
1,074,795
55.3
984,368
89.8
1,674,013
48.2
1,471,767
88.8
1,403,539
43.2
1,208,848
81.6

사업부문
864,977
63.3
116,211
22.8
868,237
44.7
111,586
10.2
1,799,971
51.8
186,264
11.2
1,841,977
56.8
272,051
18.4

계
1,367,025
100
510,748
100
1,943,032
100.0
1,095,954
100.0
3,473,984
100.0
1,658,031
100.0
3,245,516
100.0
1,480,899
100.0

* 상기 재무정보는 별도 재무제표 기준 수치임

[투자부문]
투자부문의 영업수익은 종속회사 및 기타 투자회사로부터 수취하는 배당수익, 브랜드 사용수익 등으로 구성되어 있습니다. 배당수익의 경우 종속회사들이 영위하는 사업과 경영성과에 따라 결정되며, 당사의 수익성과 현금흐름에 직접적인 영향을 끼칩니다. 그 외에도 당사는 SK브랜드의 소유주로서 SK브랜드를 사용하는 회사와 개별적으로 브랜드 사용계약을 체결하여 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다. 당반기말 현재 투자부문의 영업수익은 1월부터 6월까지 배당수익 3,907억원, 브랜드 사용수익 1,111억원 등 총 5,020억원 입니다. 

[사업부문]

사업부문의 영업수익은 Digital기술을 활용한 국/내외 IT서비스 재화/용역 공급 등으로 1월부터 6월까지 총 매출 8,650억원 입니다.

 (1) 주요 상품 및 매출형태별 실적

(단위: 백만원, %)

사업부문

매출유형

품목

제31기 반기

제30기

제29기

비고

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

IT서비스

용역

시스템구축 및 운영/유지보수

수출

26,226

3.0%

76,763

4.3%

84,446

4.6%

-

내수

794,853

91.9%

1,547,946

86.0%

1,635,793

88.8%

-

재화

하드웨어

수출

4,356

0.5%

28,936

1.6%

18,748

1.0%

-

내수

39,542

4.6%

146,327

8.1%

102,989

5.6%

-

합 계

864,977

100%

1,799,972

100%

1,841,977

100%

-

* 상기 매출액에는 임대수익 등이 포함되어 있음

(2) 판매경로 및 판매방법 등

(가) 판매조직

부 문

부 서

담당업무

IT서비스

금융/전략Digital부문

국내외 IT서비스 영업 및 마케팅

Biz. Domain별
 Digital추진그룹

Digital Transformation 영역의 신규 고객 발굴 및 마케팅

(나) 판매경로
프로젝트 별로 계약을 체결하며, 주로 경쟁입찰의 형태로 진행됩니다. 시스템 구축 프로젝트의 경우 주로 입찰 후 우선협상대상자로 선정되면 발주업체와 세부 조건을 조율한 후 계약을 체결하고 있습니다. 아웃소싱의 경우, 주로 장기 용역 제공에 대한 계약을 체결하며, 매년 구체적인 서비스 제공 범위와 용역 대가에 대하여 약정을 체결하고 있습니다.

(다) 판매방법 및 조건
프로젝트마다 계약조건에 따라 현금 또는 어음을 회수하고 있으며, 일반적으로 계약금, 중도금, 최종 검수 완료 시 잔금을 회수하고 있습니다. 아웃소싱의 경우 매년 서비스 제공 범위와 사용량에 대한 약정을 체결하면, 그 연간 서비스 대가의 추정액을 매월 지급받고 있으며, 계약에 따라 반기 별 혹은 연말에 정산하여 매출액을 확정하고 있습니다. Cloud, AI 등 Digital Transformation 사업은 매월 고객의 사용량에 따라 대가를 청구, 지급받고 있습니다. 

(라) 판매전략
국내 사업은 다년간 축적된 사업 경험 및 차별화된 기술력과 솔루션을 기반으로 국내OS/SI 및 Digital Transformation 시장에서 안정적 성장과 높은 수익성을 확보할 계획이며, 해외사업은 해외 법인을 중심으로 사업 영역을 확대해 나갈 계획입니다.

(3) 당기 수주 상황

(단위 : 억원)

품목
수주
일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금액
수량
금액
수량
금액

시스템구축 및 운영/유지보수

2021년

-

-

8,125

-

2,161

-

5,964

합 계

-

8,125

-

2,161

-

5,964

※
2021년 1월~6월 동안의 당사 수주 기준이며, 관계사 아웃소싱 사업은 제외하였음

5. 위험관리 및 파생거래

가.
시장
위험
과 위험 관리

(1) 시장위험 

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.

 (가) 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 당사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있으며, 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록하고 있습니다. 당사의 경영진은 시장이자율 변동이 당사에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

 (나) 환위험
환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 판매 및 구매 등에 따른 환위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

당반기말 및 전기말 현재 당사의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과같습니다.

(원화단위 : 백만원, 외화단위 : 천단위)

구 분
화폐단위
당반기말
전기말

외 화
원화 환산액
외 화
원화 환산액

외화금융자산
USD
396,164
447,666
14,344
15,606

EUR
1,081
1,453
638
853

기 타

7,543

4,043

소 계

456,662

20,502

외화금융부채
USD
101,226
114,385
2,429
2,643

EUR
-
-
12
16

기 타

270

2,130

소 계

114,655

4,789

당반기 및 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전기

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

법인세비용차감전순이익의 증가(감소)
34,201
(34,201)
1,571
(1,571)

 (다) 기타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 당사의 투자증권은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 당사의 경영진은 당반기말 현재 해당 지분증권의 가격변동이 당기손익 및 기타포괄손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당반기말 및 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같으며, 현금및현금성자산의 경우, 신용위험의 노출정도가 제한적입니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

장ㆍ단기금융상품
256,069
241,314

매출채권
327,113
359,109

미수금
1,301
3,747

미수수익
4,649
66

장ㆍ단기투자증권
379,803
375,161

장ㆍ단기보증금
24,163
24,888

단기리스채권
18,438
33,189

단기대여금
439,005
-

파생상품
175,990
175,913

합 계
1,626,531
1,213,387

(가) 매출채권 및 기타채권

당사는 신용거래를 희망하는 거래상대방에 대하여 신용검증절차를 수행한 후에 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 

당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 해당 채권의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 매출채권과 기타채권에 대해 전체기간 기대 신용 손실을 손실 충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다.

 (나) 기타금융자산

장ㆍ단기금융상품 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사의 경영진은 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험이 당사에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다.

(3) 유동성위험 

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 당사가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 

당반기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
계약상 현금흐름
3개월 이내
3 ~ 12개월
1 ~ 5년
5년 이상

차입금
1,325,000
1,326,579
1,326,579
-
-
-

사채
6,496,241
6,981,943
315,310
816,199
4,558,711
1,291,723

파생상품부채
474,572
474,572
70
232,702
241,800
-

매입채무
113,984
113,984
113,984
-
-
-

리스부채
105,242
107,109
14,027
33,151
59,931
-

기타채무
239,694
239,694
210,500
29,164
30
-

합 계
8,754,733
9,243,881
1,980,470
1,111,216
4,860,472
1,291,723

(4) 자본관리

당사의 자본관리 목적은 건전한 재무구조를 유지하는데 있습니다. 또한, 지주회사인당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조 '지주회사의 행위제한 등'에 의해 부채비율을 200% 이내로 유지해야 합니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어계산하고 있습니다.

당사는 당반기말 현재 부
채비율
61.26%
수준을 유지하고 있고, 차입금의 만기는 장기적으로 분산되어 있으며 대부분 사채로 구성되어 있어 상환부담이 크지 않은 상황입니다.

한편, 당반기말 및 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

부 채
9,613,414
8,760,834

자 본
15,692,600
14,831,563

부채비율
61.26%
59.07%

나.
파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

(1) 파생상품의 내역

당사는 외화도급계약 및 채무의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도거래를 체결하였으며, 종속기업 등이 발행한 주식을 보유한 일부 보통주투자자와 총수익스왑계약을 맺고 있습니다. 당반기말 및 전기말 현재 파생상품 자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

자산
부채
자산
부채

통화선도
77
6,572
1,237
165

총수익스왑계약

175,913
468,000
175,913
468,000

합 계
175,990
474,572
177,150
468,165

당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 파생상품자산 및 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

유 동
비유동
유 동
비유동

확정계약
4,559
5,014
(25,471)
5,488

스왑거래
(216,216)
66,913
27,906
(640,075)

선도거래
(791)
(422,504)
10,036
2,008

선물거래
3,597
2,763
4,608
1,673

옵션거래
17,084
535,631
16,077
492,896

합 계
(191,767)
187,817
33,156
(138,010)

자 산
141,782
693,040
129,821
596,215

부 채
(333,549)
(505,223)
(96,665)
(734,225)

(2) 파생상품 계약 명세

(가) SK해운

구 분

내 용

신용파생상품의 명칭

총수익스왑(TRS)

보장매수자(protection buyer)

스페셜시츄에이션제일호(유) 등

보장매도자(protection seller)

SK(주)

계약일

2017-04-11

만기일

2022-04-10

계약금액

2,220억

기초자산(준거자산)

SK해운 보통주 6,548,672주

계약체결목적

매매목적

계약내용

보장매수자는 계약에 따른 총 수익(손실 발행 시 손실 포함) 일체를 보장매도자에게 이전하고, 보장매도자는 총 수익(손실 발생 시 손실 포함)을 보장매수자로부터 이전 받는 대가로 보장매수자에게 고정 수수료를 지급

수수료

연 3.14%

정산(결제)방법

보장매도자와 보장매수자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 보장매수자가 보장매도자에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 보장매도자가 보장매수자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함

계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부

없음

담보 제공여부

없음

중개금융회사

삼성증권(주)

기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항

보장매도자는 매년 프리미엄 지급일에 보장매수자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한금액으로 매수 청구 할 수 있음

구 분

내 용

신용파생상품의 명칭

총수익스왑(TRS)

보장매수자(protection buyer)

코퍼릿턴어라운드제일호㈜

보장매도자(protection seller)

SK(주)

계약일

2017-05-11

만기일

2022-05-10

계약금액

1,630억

기초자산(준거자산)

SK해운 보통주 4,808,259주

계약체결목적

매매목적

계약내용

보장매수자는 계약에 따른 총 수익(손실 발행 시 손실 포함) 일체를 보장매도자에게 이전하고, 보장매도자는 총 수익(손실 발생 시 손실 포함)을 보장매수자로부터 이전 받는 대가로 보장매수자에게 고정 수수료를 지급

수수료

연 3.14%

정산(결제)방법

보장매도자와 보장매수자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 보장매수자가 보장매도자에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 보장매도자가 보장매수자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함

계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부

없음

담보 제공여부

없음

중개금융회사

삼성증권(주)

기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항

보장매도자는 매년 프리미엄 지급일에 보장매수자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한금액으로 매수 청구 할 수 있음

(나) SK실트론

구 분

내 용

신용파생상품의 명칭

총수익스왑(TRS)

보장매수자(protection buyer)

워머신제육차㈜ 등

보장매도자(protection seller)

SK(주)

계약일

2017-08-25

만기일

2022-08-24

계약금액

1,691억

기초자산(준거자산)

SK실트론 보통주 13,140,440주

계약체결목적

매매목적

계약내용

보장매수자는 계약에 따른 총 수익(손실 발행 시 손실 포함) 일체를 보장매도자에게 이전하고, 보장매도자는 총 수익(손실 발생 시 손실 포함)을 보장매수자로부터 이전 받는 대가로 보장매수자에게 고정 수수료를 지급

수수료

연 3.20%

정산(결제)방법

보장매도자와 보장매수자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 보장매수자가 보장매도자에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 보장매도자가 보장매수자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함

계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부

없음

담보 제공여부

없음

중개금융회사

NH투자증권(주)

기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항

보장매도자는 매매종결일로부터 매 3개월이 되는 날("분기지급일")에 보장매수자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음

* 당반기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가
치
169,131
백만원
은

장기차입금에

계상되어 있습니다.

(다) SK E&S

구 분

내 용

신용파생상품의 명칭

총수익스왑(TRS)

보장매수자(protection buyer)

엠디프라임제일차(주) 등

보장매도자(protection seller)

SK(주)

계약일

2017-11-14

만기일

2022-11-13

계약금액

6,778억

기초자산(준거자산)

에스케이이엔에스 보통주 4,640,199주

계약체결목적

매매목적

계약내용

보장매수자는 계약에 따른 총 수익(손실 발행 시 손실 포함) 일체를 보장매도자에게 이전하고, 보장매도자는 총 수익(손실 발생 시 손실 포함)을 보장매수자로부터 이전 받는 대가로 보장매수자에게 고정 수수료를 지급

수수료

연 3.07%

정산(결제)방법

보장매도자와 보장매수자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 보장매수자가 보장매도자에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 보장매도자가 보장매수자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함

계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부

없음

담보 제공여부

없음

중개금융회사

미래에셋대우증권(주)

기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항

보장매도자는 매 프리미엄 지급일 및 IPO 주관사 선정을 위한 이사회 결의일로부터 상장예비심사청구서 제출일 사이에 도래하는 매 분기지급일에 보장매수자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음

*

당반기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가
치
677,775
백만
원은 장기차입금에 계상되어 있습니다.

(3) 금융수익 및 금융비용

당반기 및 전반기 중 금융수익 및 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

금융수익:

이자수익
3,820
5,952
1,650
2,648

외환차익
1,768
6,089
1,053
2,344

외화환산이익
(200)
10,447
(308)
502

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
49
165
213

파생상품평가이익
(85)
130
550
562

파생상품거래이익
830
2,616
149
170

합 계
6,133
25,283
3,259
6,439

금융비용:

이자비용
39,437
80,149
44,353
92,787

외환차손
1,154
3,910
732
1,324

외화환산손실
1,131
1,432
35
403

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
(18,413)
15,780
-
-

파생상품평가손실
(5,462)
6,630
(535)
310

파생상품거래손실
5,141
5,811
554
1,016

합 계
22,988
113,712
45,139
95,840

(4) 공정가치 측정

(가) 금융자산
당반기말 및 전기말 현재 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당반기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
상각후원가
측정 금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
96,035
-
20,066
116,101

단기금융상품
227,901
-
24,900
252,801

매출채권(주1)
-
-
327,113
327,113

미수금
-
-
1,301
1,301

단기대여금
-
-
439,005
439,005

미수수익
-
-
4,649
4,649

보증금
-
-
8,299
8,299

리스채권
-
-
18,438
18,438

파생상품자산
66
-
-
66

소 계
324,002
-
843,771
1,167,773

비유동자산:

장기금융상품
-
-
3,268
3,268

장기투자증권

379,375
304,134
428
683,937

장기보증금
-
-
15,864
15,864

파생상품자산
175,924
-
-
175,924

소 계
555,299
304,134
19,560
878,993

합 계
879,301
304,134
863,331
2,046,766

(주1)

당사의 계약자산(미청구채권)은 당반기말
현재

140,182백만
원

이며, 동 금액은 해당 금융자산에는 포함되어 있지 않습니다.

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
상각후원가
측정 금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
61,919
-
17,824
79,743

단기금융상품
205,146
-
32,900
238,046

매출채권(주1)
-
-
359,109
359,109

미수금
-
-
3,747
3,747

미수수익
-
-
66
66

보증금
-
-
8,886
8,886

리스채권
-
-
33,189
33,189

파생상품자산
1,237
-
-
1,237

소 계
268,302
-
455,721
724,023

비유동자산:

장기금융상품
-
-
3,268
3,268

장기투자증권

374,753
299,730
408
674,891

장기보증금
-
-
16,002
16,002

파생상품자산
175,913
-
-
175,913

소 계
550,666
299,730
19,678
870,074

합 계
818,968
299,730
475,399
1,594,097

(주1)

당사의 계약자산(미청구채권)은 전기말
현재

115,626
백만
원

이며, 동 금액은 해당 금융자산에는 포함되어 있지 않습니다.

(나) 금융부채 
당반기말 및 전기말 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당반기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융부채
기타금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
1,325,000
1,325,000

매입채무
-
113,984
113,984

미지급금
-
70,989
70,989

미지급비용
-
162,891
162,891

미지급배당금
-
162
162

유동성장기부채
-
999,917
999,917

유동성예수보증금
-
5,622
5,622

리스부채
-
47,326
47,326

파생상품부채
232,772
-
232,772

소 계
232,772
2,725,891
2,958,663

비유동부채:

사채
-
5,496,324
5,496,324

예수보증금
-
30
30

장기리스부채
-
57,916
57,916

파생상품부채
241,800
-
241,800

소 계
241,800
5,554,270
5,796,070

합 계
474,572
8,280,161
8,754,733

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융부채
기타금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
715,000
715,000

매입채무
-
85,276
85,276

미지급금
-
123,310
123,310

미지급비용
-
78,106
78,106

유동성장기부채
-
1,051,406
1,051,406

유동성예수보증금
-
5,639
5,639

리스부채
-
60,787
60,787

파생상품부채
133
-
133

소 계
133
2,119,524
2,119,657

비유동부채:

사채
-
5,336,808
5,336,808

예수보증금
-
11
11

장기리스부채
-
67,634
67,634

파생상품부채
468,032
-
468,032

소 계
468,032
5,404,453
5,872,485

합 계
468,165
7,523,977
7,992,142

(다) 공정가치 서열체계에 따른 구분
당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

구 분
투입변수의 유의성

(수준 1)
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

(수준 2)
수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치

(수준 3)
자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치

당반기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습
니다.

(당반기말)
(단위: 백만원)

구 분
수준1
수준2
수준3
합 계

금융자산:

당기손익-공정가치 측정
323,936
-
379,375
703,311

기타포괄손익-공정가치 측정
-
-
304,134
304,134

파생상품자산
-
77
175,913
175,990

합 계
323,936
77
859,422
1,183,435

금융부채:

파생상품부채
-
6,572
468,000
474,572

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
수준1
수준2
수준3
합 계

금융자산:

당기손익-공정가치 측정
267,065
-
374,753
641,818

기타포괄손익-공정가치 측정
-
-
299,730
299,730

파생상품자산
-
1,237
175,913
177,150

합 계
267,065
1,237
850,396
1,118,698

금융부채:

파생상품부채
-
165
468,000
468,165

당반기 및 전반기 중 상기 수준3으로 분류되는 금융자산의 장부금액 변동은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
평 가
대 체
기 말

당기손익-공정가치 측정
374,753
21,506
49
(16,933)
379,375

기타포괄손익-공정가치 측정
299,730
9,971
-
(5,567)
304,134

파생상품자산
175,913
-
-
-
175,913

합 계
850,396
31,477
49
(22,500)
859,422

(전반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
평 가
대 체
기 말

당기손익-공정가치 측정
286,497
58,598
213
(17,505)
327,803

기타포괄손익-공정가치 측정
296,095
3,554
-
-
299,649

파생상품자산
384,580
-
-
-
384,580

합 계
967,172
62,152
213
(17,505)
1,012,032

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

(1)
당사는 舊, SK 주식회사에서 2007년 7월 1일자로 인적분할된 SK이노베이션㈜와 SK이노베이션㈜로부터
물적분할된 SK에너지㈜, SK종합화학㈜, SK루브리컨츠㈜, SK인천석유화학㈜, 에스케이트레이딩인터내셔널㈜ 및 SK아이이테크놀로지㈜와 연대하여

분할 전의 회사
채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다.

또한, 당사는 舊, SK주식회사에서 2011년 4월 1일자로 물적분할된 SK바이오팜㈜
와 연대하여 분할 전의회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니
다.

(2)
당사는 ㈜하나자산운용의 신탁업자인 농협은행과 본사 사옥에 대한 임대차 계약을 체결하고 있습니다. 동 임대차계약에 따른 임대차 계약기간은 2021년 12월 31일까지이며, 당사는 임대인이 건물매각시 공정가액에 매입할 수 있는 우선매수권을 부여 받았습니다.
한편, 당사는 전기 중 해당 우선매수권을 행사하였으며, 종속기업인 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜는 2021년 7월 6일 농협은행(하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁33호의 신탁업자)으로부터 SK서린빌딩을 매입하였습니다.

(3) 당사는 SK그룹 계열회사 등과 정보시스템 서비스
제공계약 (IT Outsourcing) 및 정보시스템 유지계약 (IT System Maintenance)을 체결하여 정보시스템 유지, 개발 및 하드웨어 공급업무를 수행하고 있습니다.

(4)

당사는 2011년 5월 31일자로 경기도와 판교택지개발지구 내 도시지원시설용지 매매계약을 체결하였습니다. 해당 계약의 총 계약금액은 82,964백만원이며 지분율 (54.9%)에 따른 당사의 토지계약분은 45,536백만원입니다. 한편, 해당 건물은 완공되어 2014년 8월 소유권보존등기를 하였으며, 소유권보존등기 시점부터 10년간 목적용지 및 건축물은 제3자에게 양도가 제한되어 있습니다.

(5)
당사는 SK해운㈜의 보통주 발행 및 구주매각과 관련하여 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
신주발행
구주매각

투자자
스페셜시츄에이션제일호(유) 등
코퍼릿턴어라운드제일호㈜

대상주식수
6,548,672주
4,808,259주

계약일
2017년 4월 11일
2017년 5월 11일

만기일
2022년 4월 10일
2022년 5월 10일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.14%를투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매년 프리미엄 지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한금액으로 매수 청구 할 수 있음.

(6) 당사는 종속기업인 SK실트론㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
워머신제육차㈜ 등

대상주식수
13,140,440주

계약일
2017년 8월 25일

만기일
2022년 8월 24일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 매매종결일에 최초 계약금액의 0.5%에 해당하는 금액을 지급하고 매매종결일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.20%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매매종결일로부터 매 3개월이 되는 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

(
7)
당사는 종속기업인 SK E&S㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
엠디프라임제일차㈜ 등

대상주식수
4,640,199주

계약일
2017년 11월 14일

만기일
2022년 11월 13일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.07%를투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매 프리미엄 지급일 및 IPO 주관사 선정을 위한 이사회 결의일로부터 상장예비심사청구서 제출일 사이에 도래하는 매 분기지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

(8)

종속기업인 SK E&S LNG, LLC는 FLNG Liquefaction 3, LLC가 미국 텍사스주에2019년부터 운영하는 천연가스 액화설비로부터 액화서비스를 20년간 제공받을 예정입니다. 당반기말
현재 종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 SK E&S LNG, LLC가 체결한 동 계약과 관련하여 SK E&S LNG, LLC가 서비스 대금을 지급하지 못하거나의무위반 등으로 손해배상을 이행하지 못하는 경우 지급을 이행할 책임을 부담하고 있습니다. 당사는 에스케이이엔에스㈜의 이행보증계약과 관련하여 계약이행 보증을 제공하고 있습니다.

(
9)

당사는 종속기업인 Plutus Capital NY, Inc.의 자회사인 Hudson Energy NY, LLC의 대출 및 여신한도 USD 226,000천의 원리금 상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

(10)
당사는 종속기업인
SK Pharmteco Inc.

의 자회사인 Abrasax Investment Inc.의
대출 및 여신한도 USD 315,000천의 원리금상환 자금 부족시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

(11) SK머티리얼즈(주) 흡수합병 계약 체결

당사는 2021년 8월 20일 이사회 결의를 통해 SK머티리얼즈(주) 흡수합병 계약 체결을 승인하였습니다. 본 합병계약은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병 반대의사통지 접수 이후 합병승인은 이사회 승인으로 갈음될 예정입니다. 
(합병 승인 주주총회 갈음 이사회 결의 예정일 : 2021년 10월 29일)

[관련공시 : 주요사항보고서(회사합병결정), 2021.08.20 참조]

1. 합병방법
SK(주)가 SK머티리얼즈(주)를 흡수합병합니다.
- 존속회사(합병회사): SK(주)
- 소멸회사(피합병회사): SK머티리얼즈(주)
※ SK머티리얼즈(주)는 본건 합병 효력 발생 이전에 지주사업부문을 제외한 나머지 사업부문을 단순물적분할방식으로 분할하여 신설회사(SK머티리얼즈(주)(가칭))를 설립하고 존속회사는 SK머티리얼즈 홀딩스(주) (가칭)로 상호를 변경할 예정이며, 위 물적분할과 동시에 분할존속회사는 SK(주)와 합병하고자 합니다.

- 합병형태
소규모합병

2. 합병목적
시너지 증대를 통해 반도체 소재 분야의 Value Chain을 강화하고, 향후 고성장이 예상되는 첨단 소재 사업을 일원화하여 최적화된 Portfolio 전략을 추진하고자 합니다. 이를 통해 경영효율성을 제고하고 기업 및 주주가치를 제고하고자 합니다.

3. 합병의 중요영향 및 효과
1. 회사의 경영에 미치는 효과

- 주요사항보고서 제출일 현재 SK머티리얼즈(주)의 최대주주는 SK(주)로서, SK(주)는 SK머티리얼즈(주)의 지분 49.1%를 보유하고 있으며, 본 합병으로 SK머티리얼즈 (주)의 분할 신설법인인 SK머티리얼즈(주)(가칭)의 지분 100.0%를 보유하게 됩니다.

- 합병회사인 SK(주)와 피합병회사인 SK머티리얼즈(주)는 '독점규제 및 공정거래에관한 법률' 상 기업집단 '에스케이'에 속한 계열회사에 해당하며, 본 주요사항보고서 제출일 현재 합병회사인 SK(주)의 최대주주 및 특수관계인 지분율은 28.5%이고, 본 합병 완료 시, 합병회사의 최대주주 및 특수관계인 지분율은 28.5%에서 26.3%로 변동(SK머티리얼즈(주) 주주들의 주식매수청구권 행사분은 포함하지 아니함)되며, 최대주주 변경은 없습니다.

- 합병회사인 SK(주)는 본 합병을 함에 있어 합병비율에 따른 신주를 교부할 예정입니다.

- 본 합병 후 SK(주)는 존속회사로 계속 남아있게 되고, SK머티리얼즈(주)의 분할존속회사(SK머티리얼즈 홀딩스(주)(가칭))는 해산될 예정입니다.

2. 회사의 재무에 미치는 영향

- 본 합병을 통해 SK(주)는 SK머티리얼즈(주)의 보유 자산을 통합 운영함으로써 시너지 효과를 극대화하여 기업가치를 증대시키고자 합니다.

3. 회사의 영업에 미치는 영향

- 합병회사와 피합병회사는 첨단소재 사업 일원화 및 주요 Resources & Capabilities 통합을 통한 경영효율성 제고, 최적화된 Portfolio Management 구현을 통해 Global No.1 소재기업으로 도약해 나갈 것입니다.

- SK(주)가 100% 지분을 보유하게 되는 피합병회사의 분할 신설회사는 특수가스 사업의 독립적이고 신속한 의사결정 체계 구축을 통한 경영효율성 증대 및 사업경쟁력 강화를 기대하고 있습니다.

4. 합병비율
SK(주) : SK 머티리얼즈(주)
= 1 : 1.5778412
[SK머티리얼즈(주) 보통주 1주당 SK(주) 보통주 1.5778412주 교부예정]

5. 합병비율 산출근거
SK(주)와 SK머티리얼즈(주)의 본 합병은 유가증권시장 및 코스닥시장 주권상장법인간의 합병으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호'에 따라 합병가액을 산정한 후, 이를 기초로 합병비율을 산출하였습니다.

가. 합병회사 SK(주)의 보통주 합병가액

유가증권시장 주권상장법인인 SK(주)의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5'에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2021년 8월 20일)과 합병계약을 체결한 날(2021년 8월 23일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 8월 19일)을 기산일로 하여, 최근1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다.

- 1개월 가중평균 주가(2021년 7월 20일~ 2021년 8월 19일) : 270,513원
- 1주일 가중평균 주가(2021년 8월 13일~ 2021년 8월 19일) : 262,714원
- 최근일 주가(2021년 8월 19일) : 259,000원

- SK(주) 합병가액: 264,076원

나. 피합병회사 SK머티리얼즈(주)의 보통주 합병가액

코스닥시장 주권상장법인인 SK머티리얼즈(주)의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의5'에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2021년8월 20일)과 합병계약을 체결한 날(2021년 8월 23일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 8월 19일)을 기산일로 하여, 최근1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다.

- 1개월 가중평균 주가(2021년 7월 20일~ 2021년 8월 19일) : 425,992원
- 1주일 가중평균 주가(2021년 8월 13일~ 2021년 8월 19일) : 420,319원
- 최근일 주가(2021년 8월 19일) : 403,700원

- SK머티리얼즈(주) 합병가액: 416,670원

이에 따라 합병비율은 1 : 1.5778412 (SK(주) : SK머티리얼즈(주))로 결정되었습니다.

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
본 합병은 유가증권시장 주권상장법인과 코스닥시장 주권상장법인간의 합병으로'자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제1항 제1호'에 의거하여 합병가액을 산정한 후, 이를 기초로 합병비율을 산출하였으므로, 외부평가기관의 평가는 받지 않았습니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
5,962,879

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명
SK머티리얼즈(주) (SK Materials Co., Ltd.)

주요사업
특수가스 제조 및 판매사업

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
1,124,484,767,515
자본금
5,273,836,500

부채총계
827,373,426,598
매출액
520,072,785,854

자본총계
297,111,340,917
당기순이익
57,396,453,559

- 외부감사 여부
기관명
한영회계법인
감사의견
적정

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2021년 08월 23일

주주확정기준일
2021년 09월 06일

주주명부
폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2021년 09월 06일

종료일
2021년 09월 23일

주주총회예정일자
-

주식매수청구권
행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2021년 10월 29일

종료일
2021년 11월 30일

합병기일
2021년 12월 01일

종료보고 총회일
2021년 12월 01일

합병등기예정일자
2021년 12월 07일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
2021년 12월 27일

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
본 합병은 소규모합병 절차에 따라 진행되므로 상법 제527조의3 제5항에 의하여 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2021년 08월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.
 (합병 승인 주주총회 갈음 이사회 결의 예정일 : 2021년 10월 29일)

나. 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로본 합병을 진행할 수 없습니다.

다. 존속회사(SK(주))는 단주의 대가 외에는 본 합병으로 인하여 소멸회사의 주주에게 합병 교부금 기타 본건 합병의 대가로 여하한 현금도 지급하지 않습니다.

라. 상기 '8.합병상대회사' SK머티리얼즈(주)의 최근 사업연도 재무내용은 분할 전 법인인 SK머티리얼즈(주)의 2020년말 별도 재무제표기준입니다. SK머티리얼즈(주)는 2021년 08월 20일 이사회를 통해서 물적분할을 결의하였습니다. SK머티리얼즈(주)의 물적분할관련 자세한 내용은 SK머티리얼즈(주)가 2021년 08월 20일 공시한 주요사항보고서(회사분할결정) 공시를 참고하시기 바랍니다.

마. 상기 '10. 합병일정'은 제출일 현재 예상 일정으로, 관계법령상의 인허가 승인 및
관계기관과의 협의ㆍ승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

바. 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 '상법 526조 제3항' 규정에 의거하여 2021년 12월 01일 합병종료 보고 이사회 결의 및 공고로 갈음합니다.

사. SK(주)는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제18조'에
따른 대규모회사로서 본 합병에 대하여 사전 기업결합신고가 필요합니다. 따라서 공
정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)를 받기 이전에는 합병 절차를 완료할
수 없습니다. 다만, 본 합병은 계열회사 간 합병으로서 기업결합심사기준(공정거래위
원회 고시 제2019-1호)에 따른 간이심사대상 기업결합에 해당합니다.

아. 본 합병계약서에 기재된 계약의 선행조건 및 해제조건은 아래와 같습니다.

제13조 (선행조건)

"합병당사회사들"이 본 계약에 따라 본건 합병을 이행할 의무는 합병기일까지 다음 각 호의 조건이 충족될 것을 조건으로 한다.

1. "존속회사" 또는 "소멸회사"의 이사회 및/또는 주주총회에서 본 계약 체결과 본건 합병이 적법하게 승인되었을 것

2. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 공정거래위원회의 기업결합 신고 수리를 비롯하여 본건 합병과 관련하여 필요한 모든 정부 승인, 인가 및 신고 절차("정부승인")가 완료되었을 것

3. 전문에 기재된 물적분할("본건 분할")에 따른 "소멸회사"의 분할기일이 도래하였을 것

제18조 (계약의 변경 및 해제)

(1) "합병당사회사들"은 본 계약 체결 이후 합병기일까지 언제든지 서면으로 합의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

(2) 천재지변 기타의 사유로 인하여 "합병당사회사들"의 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나, 본 계약 체결 당시 예측할 수 없었던 중대한 하자, 부실이 발생 또는 발견되거나 기타 본건 합병과 관련된 중대한 사정변경이 있는 경우 "합병당사회사들"은 서면합의에 의하여 합병조건을 변경하거나 본 합병계약을 해제할 수 있다.

(3) "존속회사"의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 가진 주주가 본 계약서에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사를 통지한 경우 "존속회사"는 "소멸회사"에 대한 서면통지에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

(4) 본건 합병과 관련하여 "소멸회사" 주주들의 주식매수청구권 행사 주식수 합계에 그 주식매수예정가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항 단서 및 동법 시행령 제176조의7 제3항에 의하여 산정된 금액을 의미함)을 곱한 금액이 금 팔천억원(\800,000,000,000)을 초과하는 경우, "존속회사" 또는 "소멸회사"는 본건 합병의 진행을 중지하기로 하는 이사회 결의를 거쳐 상대방에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있다.

(5) "합병당사회사들"은 "합병당사회사들"의 영업이나 본건 합병의 진행에 중대한 영향을 미치는 "정부승인"이 확정적으로 거부된 경우 본 계약을 해제할 수 있다.

(6) "합병당사회사들"은 본건 분할의 효력이 본건 합병의 효력발생일 이전까지 발생하지 않거나 발생하지 않을 것으로 합리적으로 예상되는 경우 본 계약을 해제할 수 있다.

나. 연구개발활동

(1) 연구개발 활동의 개요

(가) 연구개발 담당 조직

연구개발조직

주요 연구 분야

Digital Tech. 센터

[AI]

-자연어 처리 기반 플랫폼&서비스 개발 (Aibril)

- Vision 기반 AI 플랫폼&서비스 개발 (Aiden)

- D/L 기반 AI 기술 연구 및 Asset 개발

[Data]

- Data분석 통합 플랫폼 개발 (AccuInsight)

- Data 모델링 자동화 기술 개발 (AccuTuning)

- Biz. Analytics기술(M/L, D/L등) 연구개발

- Analytics기반 DT Asset확보

[Blockchain]

- 블록체인 메인넷 기술 개발 (ChainZ)

- 블록체인 Utility 서비스 개발

[Cloud]

- End-to-End Modernization 기술 개발

- Multi-Cloud 관리 플랫폼 개발

(나) 연구개발비용

(단위: 백만원)

과목

제31기 반기

제30기

제29기

비고

연구개발비용*

44,472

81,231

74,820

-

(정부보조금)

-

-

-

-

회계 처리

판매비와 관리비

17,239

36,165

41,460

-

개발비(무형자산)

27,233

45,066

33,360

-

연구개발비 / 매출액 비율
 [연구개발비용계÷당기매출액×100

5.14%

4.51%

4.06%

-

* 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정
 ** 연구개발비/매출액 비율 산출 시 당기매출액은 사업부문 매출액 기준으로 산정

(다) 연구개발 실적

구분

내용

A.I. 솔루션

- Chatbot 및 Text Analytics 솔루션 고도화 (Aibril)

- 다국어 지원 기능 확대

- Vision 기술 개발 및 Digital SHE 솔루션 고도화 (Aiden)

- 모델 경량화 기술 연구 및 Edge Device 탑재

- D/L기반 Vertical 모델/서비스 개발 (예측, 이상감지, 추천)

Blockchain플랫폼

- 이더리움 기반 Enterprise MainNet 고도화 (ChainZ)

- Public Cloud(AWS) 기반 서비스형 블록체인 개발

- 안정적 Transaction 처리 위한 미들웨어 기술 개발

- 블록체인 Utility 서비스 개발 확대 (Data Traceability

Service, Wallet SDK 등)

Big Data 솔루션/플랫폼

- Data 분석 통합 플랫폼 고도화 (AccuInsight)

- Workflow 통합 위한 UX 개편

- Pipeline 및 Modeler 기능 개선

- Multi-Kubernetes 지원 기술 개발

- AutoML 처리 및 예측 기능 고도화 (AccuTuning)

- 안정적 모델 배포/운영 위한 Runtime 기능 강화

- 외부 Data Lake 연동 기능 추가

Cloud 플랫폼

- Cloud 전환 위한 End-to-End Modernization 기술 개발

- App. Modernization (MSA) Development Platform 1.0 확보

- Multi-Cloud API Manager 고도화 및 마이 데이터플랫폼 기술 개발

- Container 기반 관리 기술 및 데이터 저장 기술 고도화

- Migration 유형별 표준 아키텍처 수립

- Multi-Cloud Management Platform 고도화

- Cloud리소스 통합관리 및 Tag 기반 관리기능 개발

- 통합 모니터링 환경의 Service Reliability 향상을 위한 구조개선

- 자동화 알고리즘 기반의 Cost Alerting 기능 고도화

7. 기타 참고사항

가.
상표 또는 고객 관리에 관한 중요한 정책

당사는 그룹 지주회사로서 SK 브랜드의 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있습니다. 주요 사안에 대한 협의/심의/조정을 상시 추진하는 등 체계적인 브랜드 관리를 수행하고 있으며, 브랜드 관리 규정에 따른 정기적인 브랜드 검수 등 꾸준한 브랜드 관리 활동을 펼쳐가고 있습니다.

나. 사업과 관련된 중요한 지식재산권 관리

당사는 당사가 영위하는 IT 사업 등과 관련하여 2021년 6월 30일 현재 총 375건 (특허 188건, 실용신안 1건, 디자인 1건, 상표 185건)의 지식재산권을 보유하고 있습니다.

또한, SK 브랜드와 관련하여서는 국내·외 120여개 국가에서 약 2,000여개의 상표등록을 보유하고 있으며, SK이노베이션, SK텔레콤, SK하이닉스 등 80여개 사와 상표권 사용계약을 체결하여 그 상표사용을 허여하고 있습니다. 각 등록상표는 지정된 상품 및 서비스에 대하여 해당 국가에서 독점적, 배타적 사용이 가능하며, 당사는 이들 등록의 갱신, 추가 출원 등의 절차를 통하여 지속적인 사용이 가능하도록 관리하고 있습니다.

다. 법률ㆍ규정 등에 의한 규제 사항

당사와 자회사 SK이노베이션㈜, SK텔레콤㈜, SK네트웍스㈜, SKC㈜, SK E&S㈜ 등은 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 상 「상호출자제한ㆍ채무보증제한 기업집단」으로 지정되어, 계열회사 간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련 규정에 따른 규제를 적용받고 있습니다. 또한 동법 제 23조의 2 (특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지) 및 관련 규정에 의한 규제를 적용받고 있습니다. 한편, 지주회사인 당사는 동법 제 8조의2 (지주회사의 행위제한 등)에 의해 부채비율을 200% 이내로 유지해야 합니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 계산하고 있습니다.

라. 사업과 관련한 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항

당사는 직접적으로 제품을 제조하는 공정이 없기 때문에 이로 인한 환경물질의 배출은 없으며, 현재 온실가스 배출의 99% 이상이 외부전력 사용에 의해 배출되고 있습니다. 당사는 국제사회가 요구하는 기후변화 대응에 적극 동참하고자 2020년 12월에 RE 100 멤버십에 가입했으며, 재생에너지 전력 사용을 확대해 가면서 Net Zero 목표 달성을 위해 노력할 것입니다. 올해 국내에서 최초 시행된 녹색 프리미엄 전력 구매를 통해 연간 사용량의 약 3% 가량을 조달했으며, 태양광 자가발전 설비도 150kW에서 650kW로 확충할 계획입니다.

마. 산업분석 

[투자부문]

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.

지주회사 제도는 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.

한편, 지주회사의 주요 수입은 용역 및 브랜드사용료, 배당금 수익 등으로 구성되어 있어 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다. 이로 인해 향후 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서는 지주회사의 행위제한요건을 열거하였으며 이를 위반할 경우 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제17조 제4항에 따라 과징금을 부과 받을 수 있으며, 동법 제66조 및 제70조에 의한 벌칙을 부과 받을 수 있습니다.

[사업부문]

(1) 산업의 특성 및 성장성

기업의 비지니스 성과 증대 및 혁신을 위한 핵심 요소로서 IT의 중요성이 증대되고, 기술의 활용범위가 산업의 전체 Value Chain으로 확대됨에 따라, IT서비스 시장의 성장 잠재력은 점차 확대되고 있습니다. 이에 따라 국내 IT 서비스 업체들은 AI, Big data, Cloud, Blockchain 등 Digital 기술 역량을 강화하면서, Cloud, Solution, Platform 영역으로 사업모델을 점차 다양화하고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성 및 계절성

공공 영역의 IT 서비스는 경기 변동보다는 정부의 정책에 따른 영향을 받는 반면, 민간 영역은 기업 IT 투자에 따른 영향을 받아 경기 변동에 대한 민감도가 높습니다. IT서비스 업종은 다양한 사업 영역을 갖고 있어 계절적인 민감도는 타 산업에 비해 낮은 편입니다.

(3) 경쟁 상황 및 시장점유율

국내 IT 서비스 업계의 시장점유율에 대한 정확한 통계 수치는 없으나, 시장조사 전문기관인 IDC에서 추정한 2021년 IT 서비스 시장 규모 약 24조원을 기준으로 당사의 시장 점유율은 약 7% 수준인 것으로 추정됩니다.

(4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

IT 서비스 사업은 신고제로 제도적인 진입장벽은 낮은 편이나, 고객별 상이한 IT 요구사항에 대응하기 위한 산업 지식, SW/HW/NW 기술, Project Management, 구축/운영 Know-how 등 업종 특성상의 진입장벽은 존재합니다. 특히 다양한 Project 수행 경험과 기술력을 보유한 Project Manager, Consultant, Architect 등의 전문인력 보유가 중요한 경쟁 역량입니다.

바.

사업 부문별 주요 재무 정보

(1)
매
출액
및
비
중

(단위: 백만원)

대상 회사
사업부문
2021년 반기

2020년
반기

2020년
2019년

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

SK 주식회사
투자사업 및 IT서비스 사업
1,367,025
2.83%
1,943,032
4.29%
3,473,984
3.93%
3,245,516
3.10%

SK이노베이션 계열

지주사업, 자동차용 및 에너지 저장용 배터리
 관련 사업, 석유/ 화학 관련 사업

20,359,369
42.09%
18,178,934
40.11%
34,164,529
38.67%
49,306,938
47.04%

SK텔레콤 계열
정보통신 사업
9,598,733
19.85%
9,053,929
19.97%
18,624,651
21.08%
17,740,716
16.93%

SK네트웍스 계열
상사 및 정보통신 유통,
 렌터카 및 가전렌탈 사업
5,295,591
10.95%
5,308,091
11.71%
10,625,906
12.03%
13,054,240
12.45%

SKC 계열
화학사업 및 Industry소재산업
1,571,695
3.25%
1,165,830
2.57%
2,702,185
3.06%
2,361,068
2.25%

SK에코플랜트 계열

인프라, 건축주택, 플랜트 건설사업
3,746,042
7.74%
4,254,185
9.39%
8,274,277
9.36%
8,252,811
7.87%

SK E&S 계열
가스사 소유 및 복합화력 발전
3,611,482
7.47%
3,156,503
6.96%
5,749,516
6.51%
6,561,673
6.26%

기타
생명과학 연구, 조림사업, 정보보호서비스 등
2,814,439
5.82%
2,268,508
5.00%
4,740,231
5.36%
4,295,409
4.10%

단순합계
48,364,376
100.00%
45,329,012
100.00%
88,355,279
100.00%
104,818,371
100.00%

연결조정 효과
△2,708,855

△3,398,699

△6,535,140

△7,006,830
-

총 합계
45,655,521

41,930,313

81,820,139

97,811,541
-

＊△는 부(-)의 값임

(2) 영업이익 및 비중

(단위: 백만원)

대상 회사
사업부문
2021년 반기

2020년
반기

2020년
2019년

영업이익
비중
영업이익
비중
영업이익
비중
영업이익
비중

SK 주식회사
투자사업 및 IT서비스 사업
510,748
14.84%
1,095,954
256.90%
1,658,031
95.21%
1,480,899
27.44%

SK이노베이션 계열
지주사업, 자동차용 및 에너지 저장용 배터리
 관련 사업, 석유/ 화학 관련 사업
1,009,032
29.32%
△2,271,702

△532.51%

△2,568,796

△147.51%

1,113,646
20.64%

SK텔레콤 계열
정보통신 사업
785,378
22.82%
659,081
154.50%
1,349,324
77.48%
1,108,177
20.53%

SK네트웍스 계열
상사 및 정보통신 유통, 
렌터카 및 가전렌탈 사업
53,542
1.55%
71,199
16.69%
123,949
7.12%
109,372
2.03%

SKC 계열
화학사업 및 Industry소재산업
219,393
6.37%
82,097
19.24%
190,788
10.96%
139,756
2.59%

SK에코플랜트 계열
인프라, 건축주택, 플랜트 건설사업
171,335
4.98%
317,630
74.46%
334,050
19.18%
372,241
6.90%

SK E&S 계열
가스사 소유 및 복합화력 발전
312,427
9.08%
240,265
56.32%
241,201
13.85%
526,033
9.75%

기타
생명과학 연구, 조림사업, 정보보호서비스 등
380,151
11.04%
232,082
54.40%
412,934
23.71%
546,083
10.12%

단순합계
3,442,006
100.00%
426,605
100.00%
1,741,481
100.00%
5,396,207
100.00%

연결조정 효과
△679,776

△1,217,546

△1,905,952

△1,660,333
-

총 합계
2,762,230

△790,941

△164,471

3,735,874
-

＊△는 부(-)의 값임

(3) 자산총액 및 비중

(단위: 백만원)

대상 회사
사업부문
2021년 반기말
2020년
2019년

자산총액
비중
자산총액
비중
자산총액
비중

SK 주식회사
투자사업 및 IT서비스 사업
25,306,014
13.93%
23,592,397
14.72%
22,535,086
14.69%

SK이노베이션 계열
지주사업, 자동차용 및 에너지 저장용 
배터리 관련 사업, 석유/ 화학 관련 사업
45,930,335
25.28%
38,498,146
24.01%
39,534,500
25.76%

SK텔레콤 계열
정보통신 사업
50,057,601
27.55%
47,906,957
29.88%
45,202,367
29.46%

SK네트웍스 계열
상사 및 정보통신 유통, 
렌터카 및 가전렌탈 사업
9,407,103
5.18%
8,773,482
5.47%
10,138,772
6.61%

SKC 계열
화학사업 및 Industry소재산업
5,666,063
3.12%
5,406,406
3.37%
3,972,989
2.59%

SK에코플랜트 계열
인프라, 건축주택, 플랜트 건설사업
7,324,136
4.03%
6,621,467
4.13%
5,653,362
3.68%

SK E&S 계열
가스사 소유 및 복합화력 발전
12,109,591
6.67%
10,999,795
6.86%
10,919,013
7.12%

기타
생명과학 연구, 조림사업, 정보보호서비스 등
25,871,745
14.24%
18,540,707
11.56%
15,480,431
10.09%

단순합계
181,672,588
100.00%
160,339,357
100.00%
153,436,520
100.00%

연결조정 효과
△29,780,869

△22,674,395

△20,825,097
-

총 합계
151,891,719

137,664,962

132,611,423
-

＊△는 부(-)의 값임

[ESSENCORE]

1. 사업의 개요

 회사는 2014년 반도체 모듈 사업 수행을 위해 SK㈜의 Marketing 역량 및 자본력을 기반으로 Global 고객을 확보하여 중화권 업체들이 독식하던 시장에 성공적으로 안착하였습니다. 그동안 홍콩, 대만, 중국 등 중화권 중심의 Eco-system 확보에 주력하였으며, 추후 미국, 유럽 등 선진시장으로 Brand와 영업 채널을 확대해 나갈 계획입니다.

[당반기말 부문별 요약 재무현황]

(단위: 백만원)

구 분

2021년 반기

2020년

2019년

매출액

528,010

826,201

862,949

영업이익

88,360

100,141

80,003

총자산

373,008

311,758

253,792

2. 주요 제품 및 서비스

회사의 주요 제품 군으로 DRAM 모듈 및 Flash Memory 등으로 매출액의 100%를 차지하고 있습니다.

3. 원재료 및 생산설비

(1) 주요 원재료 현황 및 가격변동추이

원재료는 국내외 IDM(Integrated Device Manufacture)로부터 Sourcing 하고 있습니다. DRAM 및 Flash Memory 반도체 가격은 시장 수요, 공급 상황에 따라 변동하는 특성을 가지고 있습니다.

(2) 생산설비 현황

(기준일: 2021년 6월 30일)

(단위: 백만원)

과 목

취득원가

감가상각누계액

당반기말 장부가액

유형자산

4,562

3,576

986

* 2021년 6월 30일 기준 회사의 인원은 120명입니다. 

4. 매출 및 수주상황

(1) 주요 상품 및 매출형태별 실적

(단위: 백만원)

회사명

매출유형

품 목

2021년 반기

2020년

2019년

ESSENCORE

제품 외

DRAM, NAND 등 관련

528,010

826,201

862,949

(2) 판매 방법 및 당기 수주 상황

회사는 주요 고객사들과 상호 합의에 따라 공급 물량 및 가격을 결정하고 있으며, 장기공급 계약에 따른 수주 잔고는 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

(1) 시장 위험과 위험관리
 회사는 원재료 수급 상황, 환율 변동 등의 시장 변수로 인하여 영향을 받을 수 있습니다. 이에 회사는 예상치 못한 손실을 일으킬 수 있는 가능성을 최소화하여 안정적인 경영활동을 수행할 수 있도록 노력하고 있습니다.

(2) 파생상품 등에 관한 사항

당반기말 현재 보유하고 있는 파생상품은 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

(1) 연구개발 담당 조직

부문

연구개발조직

주요 연구 분야

반도체 모듈

R&D 센터

- DRAM 모듈, NAND 응용제품 등 기획/개발

- Customer Requirement Customization & Verification

(2) 연구개발비용

(단위: 백만원)

과 목

2021년 반기

2020년

2019년

연구개발비용

87

251

318

회계처리

판매비와 관리비

87

251

318

개발비(무형자산)

-

-

-

정부보조금

-

-

-

연구개발비 / 매출액 비율
 [연구개발비용계÷당기매출액×100]

0.02%

0.03%

0.04%

7. 기타 참고사항

(1) 산업분석 등

(가) 산업 개요

반도체 모듈 사업은 반도체 Chip Maker의 전방산업 영역에 해당합니다. 반도체 모듈기업은 중견, 중소 B2B 채널과 Brand 기반의 B2C 채널을 구축하여 사업을 수행하고 있습니다. 반도체 모듈 사업은 모듈 제품 제조에 필요한 반도체 Chip, Controller, PCB 등의 수급과 최종 고객이 요구하는 제품을 개발하여 경쟁력 있는 가격으로 생산하고, 최종 고객이 인지하는 Brand 확보/구축 등이 중요합니다.

(나) 시장 규모/성장성
반도체 모듈 시장의 명확한 시장규모를 산정할 수 없으나, 일부 조사기관 자료에 의하면 3rd Party DRAM 모듈, Embedded 제품 시장 규모를 약 39조원으로 보고 있으며, SSD, Flash Memory 제품 등을 포함할 시, 약 77조원 규모(출처: IHS Inc. Report 2020)로 추정하고 있습니다.

(다) 주요 Player
탄탄한 자본력을 바탕으로 제조 Eco-system, Marketing Channel 등을 갖춘 중화권의 Player가 선두업체에 다수 포진되어 있습니다. 선두업체인 Kingston은 중화권에 제조 Eco-system 운영, Brand Reputation 제고 및 전/후방 Player와 전략적 제휴로 위상을 확보하고 있으며, 그 외 Transcend, A-Data 등이 주요 Player입니다.

[SK 이노베이션]

1. 사업의 개요

S
K이
노베
이션
은
Gr
ee
n
En
er
gy
& Materials Company로서 SK에너지, SK종합화학, SK루브리컨츠, SK인천석유화학, SK트레이딩 인터내셔널, SK아이이테크놀로지와 같이 6개의 주요 자회사를 보유하고 있
습니다. 석

유탐사 및 개발부터 석유화학제품 생산에 이르는 수직계열화로 석유

·
화학 사업의 밸류체인을 구축하였으며, 배터리
·소
재분야에 대한 지속적인 투자를 통해 친환경 포트폴리오 비중을 확대해나가고 있습니다.
당사의 매출액은 석유사업 64%, 화학사업 22%, 윤활유 사업 7%, 배터리 사업 6%, 소재사업 그리고 석유개발 사업 및 기타 사업 1%로 구성되어 있습니다. (2021년 반기 기준) 

석유사업은 석유제품 생산에 필요한 원유 등 원료를 수입하고, 울산 및 인천 complex에서 원료를 정제하여 친환경성과 성능이 뛰어난 휘발유, 경유, 등유, 항공유 등의 연료와 가스, 아스팔트 그리고 화학제품의 원료가 되는 납사를 생산합니다. 원유를 전량 수입에 의존하고 있기 때문에 당사는 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유수급을 유지하고 있습니다. 생산된 석유제품은 내수판매와 수출판매하고 있고, 내수판매의 경우, 직매처, 주유소 및 중간 판매업자에게 도매로 판매하고, 주유소 및 충전소를 통해 국내 소비자들에게 석유제품을 공급하고 있습니다.

2021년 반기 기준으로 석유사업은 13조 1,231억원의 매출을 시현하였습니다. 

화학사업과 윤활유사업은 정유 공정에서 생산되는 부산물을 원료로 개질 공정, 불순물 제거 공정 등을 거쳐 다양한 분야에 사용되는 화학 제품과 친환경 유활기유 및 자동차 엔진 윤활유를 생산합니다. 화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계 제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족을 생산하는 기초 소재 사업과 기초 유분을 원료로 하여 고기능성 포장재, 자동차 소재 등의 고부가 화학제품을 생산하는 화학소재 사업으로 구성되어 있습니다. 윤활유 사업은 자동차의 엔진 및 트랜스 미션용 윤활유(기어유) 제조에 주로 사용되는 윤활기유와 자동차용 윤활유를 생산하고 있습니다. 두 사업 모두 기술 기반 시장 경쟁력을 확보하고 글로벌 시장에서의 입지를 공고히 해나가고 있습니다.

2021년 반기 기준으로 화학사업과 윤활유 사업은 각각 4조 4,062억원, 1조 3,990억원 매출을 시현하였습니다. 

배터리 사업은 전기차 및 ESS용 배터리 생산, BaaS(Battery as a Service) 사업 등을 함께 추진하고 있습니다. SK이노베이션 고유의 고에너지밀도와 고출력 기술을 바탕으로 미국, 유럽, 중국 등 세계 각 지역에 배터리를 공급하고 있습니다. 2020년 말 약 30GWh의 연간 생산 능력을 확보하였고, 2025년까지 200GWh 이상의 연간 생산 능력 확보를 통해 고객 수요에 대응할 계획입니다. 수주 잔량은 2021년 6월 기준 약 1,000GWh이며, 이는 2019년 말 대비 5배 증가하였습니다. 2021년 반기 기준으로 배터리 사업은 1조 1,565억원의 매출을 시현하였습니다. 

소재 사업은 끊임없는 연구 개발을 통해 세계 최고 수준의 2차 전지의 핵심 소재인 분리막(LiBS, 리튬이온배터리분리막)을 생산하고 있으며 Global 생산 사업장 확대 등을 통해 Global Top-Tier 기업으로 도약을 준비하고 있습니다. FCW 사업은 2019년 투명 PI Film의 생산 라인을 완공하고 2020년부터 Global 스마트폰제조업체와 파트너십을 기반으로 판매하고 있습니다. 2021년 반기 기준으로 소재 사업은 1,892억원의 매출을 시현하였습니다. 

석유개발 사업은 지질 탐사를 통해 지하·해저에 존재하는 원유나 천연가스 등을 찾아내고 이를 개발, 생산하여 판매하는 일련의 경제활동을 뜻합니다
.
당사는 2021년 6월말 기준 7개국 10개 광구 및 4개 LNG 프로젝트를 통해 전 세계에서 활발한 석유개발사업을 진행 중이며, 2020년말 확인 매장량 기준 총 3.8억 배럴의 원유를 확보하고 있습니다.

보다 상세한 내용은 동 공시서류의 'II.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

2. 주요 제품 및 서비스

[SK이노베이션]

가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원)

사업 부문
매출 유형
품 목
구체적 용도

제 15기 반기

(2021년 반기)

제 14기

(2020년)

제 13기

(2019년)

매출액
매출액
매출액

배터리 사업
제품
중대형 전지
2차 전지
1,156,489
1,610,233
690,305

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이

당사 배터리 사업은 중대형 전지 단일 품목을 판매하고 있으며, 주요 제품의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다.

따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 공시하지 않았습니다.

[SK에너지(주)]

가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원, %)

사업
부문
매출
유형
품 목
구체적용도
주요상표
제11기 반기
제10기
제9기

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

석유
 사업
제품
무연휘발유
자동차용
엔크린
2,374,663
20.8%
3,108,457
15.3%
5,330,708
16.3%

등유
난방 및 취사용
100등유
211,045
1.8%
310,678
1.5%
476,626
1.5%

경유
자동차용
파워디젤
3,821,179
33.5%
7,008,399
34.6%
11,555,182
35.5%

B-C
연료유
-
79,504
0.7%
327,434
1.6%
607,585
1.9%

기타
기타
납사 등
-
4,789,302
41.9%
9,276,914
45.8%
14,381,929
44.1%

기타사업
기타
기타
-
-
146,858
1.3%
224,221
1.2%
231,630
0.7%

합 계
11,422,551
100.0%
20,256,103
100.0%
32,583,660
100.0%

(연결 조정)
(67,978)
-
(96,294)
-
(141,395)
-

연결 합계
11,354,573
-
20,159,809
-
32,442,265
-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위: 원/배럴)

구 분
제11기
(2021년 반기)
제10기
(2020년)
제9기
(2019년)

무연휘발유
88,805
63,452
88,457

등유
84,755
70,546
96,994

경유
89,762
65,281
95,414

B-C
85,664
63,525
85,985

(1) 산출기준

▶

각 제품의 매출금액을 매출량으로 나누어 산출한 단순평균 가격

(2) 주요가격변동원인

▶

석유제품 :

국제 원유가가 전년 대비 상승하여 석유제품 국내외 판매복합단가가 상승하였습니다.

[
SK종합화학(주)]

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문
매출유형
품 목
구체적인 
용도
제11기 반기
(2021년)
제10기
(2020년)
제9기
(2019년)

금액
비율
금액
비율
금액
비율

기초유화사업
제품
에틸렌
합성수지,
고무원료
110,350
1.9%
236,775
2.5%
307,040
2.4%

파라자일렌
합성원료, 용제
1,330,522
23.0%
2,088,625
22.3%
3,423,320
26.4%

스틸렌모노머
합성수지,
합성고무원료
306,405
5.3%
513,560
5.5%
821,215
6.3%

기타
Raffinate 등
1,994,138
34.3%
3,383,413
36.1%
4,966,781
38.3%

기타
기타
-
34,796
0.6%
126,830
1.4%
178,985
1.4%

화학소재사업
제품
합성수지
(PE/PP)
용기, 필름,
자동차부품
1,337,299
23.1%
1,933,778
20.6%
1,291,048
10.0%

기타
용제 등
666,451
11.5%
1,048,880
11.2%
1,948,215
15.0%

기타
기타
-
15,384
0.3%
37,032
0.4%
31,896
0.2%

조정 전 매출 합계
5,795,345
100.0%
9,368,893
100.0%
12,968,500
100.0%

연결조정
(529,511)
-
(902,511)
-
(1,113,797)
-

조정후 매출 합계
5,265,834
-
8,466,382
-
11,854,703
-

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이

(단위 : 원/톤)

사업부문
제품
제11기 반기
(2021년)
제10기
(2020년)
제9기
(2019년)

기초유화사업
기초유화사업 제품
(에틸렌,PX,SM,기타)
693,286
543,185
898,561

화학소재사업
화학소재사업 제품
(합성수지,기타)
900,039
826,842
1,138,361

[SK인천석유화학(주)]

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

매출유형
품목
구체적 용도

제9기
 (2021년 반기)
 매출액

(비율)

제8기
 (2020년)
 매출액

(비율)

제7기
 (2019년)
 매출액

(비율)

제품

무연휘발유

자동차용

241,809
9.3%

306,270

7.5%

367,023

5.4%

등유

난방 및 취사용

11,872
0.5%

26,487

0.6%

23,965

0.4%

경유

자동차용

642,885
24.7%

809,338

19.8%

1,224,599

18.1%

항공유

항공기용

196,068
7.5%

474,342

11.6%

1,360,562

20.1%

B-C

연료유

199,367
7.7%

315,174

7.7%

411,325

6.1%

나프타

석유화학제품 원료

381,884
14.7%

741,043

18.1%

1,140,407

16.9%

파라자일렌

합섬원료

569,132
21.9%

907,595

22.2%

1,470,308

21.7%

기타

B/T/X 등

353,392
13.6%

506,358

12.4%

766,057

11.3%

기타
2,869
0.1%

7,637

0.1%

2,279

0.0%

합 계
2,599,278
100.0%

4,094,244

100.0%

6,766,525

100.0%

나. 주요 제품
등의

가격변동추이

(단위 : 원/배럴, 파라자일렌 단위: 원/톤)

구 분

제9기
 (2021년 반기)

제8기
 (2020년)

제7기
 (2019년)

무연휘발유

84,210

55,543

86,480

등유

80,469

65,331

96,577

경유

81,322

62,246

94,542

항공유

77,691

56,221

93,501

B-C

82,411

56,756

78,552

나프타

69,704

47,703

64,234

파라자일렌

875,237

646,847

1,024,972

(주1) 산출기준: 각 제품의 매출금액을 매출
량으로 나누어 산출
한 단순
평균 가격

[SK루브리컨츠(주)]

가. 주요 제품 등의 현황

(
기준일 :
2021년 6월 30일)

(단위 : 백만원)

품 목
수출 구분

제 13 기 반기

(2021년 반기)

제 12 기

(2020년)

제 11 기

(2019년)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

기 유
내수
257,463
10.02%
464,706
11.30%
657,886
11.83%

수출
899,461
35.02%
1,365,074
33.21%
1,970,321
35.44%

해외법인
1,117,726
43.52%
1,736,887
42.26%
2,269,164
40.82%

소계
2,274,650
88.56%
3,566,667
86.77%
4,897,371
88.09%

윤활유
내수
85,621
3.33%
165,140
4.02%
180,100
3.24%

수출
71,267
2.77%
122,420
2.98%
158,711
2.85%

해외법인
136,924
5.34%
256,453
6.23%
323,499
5.82%

소계
293,812
11.44%
544,013
13.23%
662,310
11.91%

조정 전 매출 합계
2,568,462
100.00%
4,110,680
100.00%
5,559,681
100.00%

연결 조정
(985,992)
-
(1,422,708)
-
(2,187,139)
-

조정 후 매출 합계
1,582,470
-
2,687,972
-
3,372,542
-

[SK아
이이테크놀로지(주)
]

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업 부문
매출 유형
품 목
구체적 용도
제3기 반기
(2021년 반기)
제2기
(2020년)
제1기
(2019년)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

LiBS
제품 등
분리막 등
배터리 소재
294,016
99.87%
466,668
99.44%
262,790
99.91%

신규사업
제품 등
기타
기타
395
0.13%
2,641
0.56%
247
0.09%

합계
294,411
100.00%
469,309
100.00%
263,037
100.00%

(주1) 상기 매출액은 연결 기준입니다.

(주2) 상기 2019년 매출액은 당사의 설립시기인 2019년 4월부터 2019년 12월까지 실적입니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이

-
당사 주요 제품의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 기재하지 않았습니다.

3. 원재료 및 생산설비

3-1 원재료

[SK이노베이션]

가
. 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2021년 6월 30일)

(단위 : 백만원)

매입

유형

품목

구체적

용도

제 15기 반기

(2021년 반기)

제 14기

(2020년)

제 13기

(2019년)

주요 매입처

매입액

매입액

매입액

원재료

극판자재

전지용

497,186

595,678

376,261

유미코아, 에코프로

DNP, 인지컨트롤스, 덕양산업

조립/PACK 자재 등

287,619

456,858

245,636

나. 주요 원재료의
가격변동추이

(단위 : 원/kg)

품 목

제 15기 반기

(2021년 반기)

제 14기

(2020년)

제 13기

(2019년)

양극재

25,389

25,209

31,194

[SK에너지(주)]

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위: 백만원, %)

매입유형
품 목
구체적용도
매입액
비율
비고(매입처)
회사와의 관계

원재료
원유
원유정제
6,423,340
65.6%
Kuwait Petroleum Corporation 등
-

소 계
6,423,340
65.6%
-
-

반제품
석유류
 (납사 등)
석유제품생산/
 사외매출
1,301,789
13.3%
SK종합화학㈜ 등
계열회사

기타 반제품
석유제품 생산
219,001
2.2%
-
-

소 계
1,520,790
15.5%
-
-

제 품
석유 제품
판매용
1,783,792
18.3%
SK인천석유화학㈜ 등
계열회사

화학 제품
〃
61,684
0.6%
SK종합화학㈜ 등
계열회사

소 계
1,845,476
18.9%
-
-

합 계
9,789,606
100.0%
-
-

▶ 당사의 주요 원재료는 원유 등이며, Kuwait Petroleum Corporation 등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 있습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

품 목
제11기
(2021년 반기)
제10기
(2020년)
제9기
(2019년)

원유
$62.31/bbl
$43.52/bbl
$64.17/bbl

납사
\630/kg
\433/kg
\652/kg

(
1) 산출기준

▶
총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격

(2)
주요
가격
변동
원인

▶

COVID-19 백신에 대한 기대감 및 OPEC 감산기조 등으로 유가는 전기대비 상승하였습니다.

[
SK종합화학(주)]

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

매입유형
품 목
구체적 용도
주요 매입처
제11기 반기
(2021년 반기)
제10기
(2020년)
제9기
(2019년)

매입액
비율
매입액
비율
매입액
비율

원재료
납사
에틸렌제조 등
SK에너지(계열회사) 등
1,356,873
36.7%
2,468,317
42.4%
3,719,013
46.3%

기타 원재료
화학제품 생산
SK에너지(계열회사) 등
259,754
7.0%
256,605
4.4%
135,452
1.7%

소계
-
1,616,627
43.7%
2,724,922
46.8%
3,854,465
48.0%

반제품
펜탄
화학제품 생산
대한유화 등
17,801
0.5%
8,744
0.2%
15,087
0.2%

기타 반제품
화학제품 생산
-
726,888
19.7%
992,196
17.0%
1,394,668
17.4%

소계
-
744,689
20.2%
1,000,940
17.2%
1,409,755
17.6%

제품
기초유화제품
판매용
SK에너지(계열회사) 등
1,167,923
31.6%
1,790,802
30.7%
2,408,913
30.0%

화학소재제품
판매용
SK에너지(계열회사) 등
164,658
4.5%
307,129
5.3%
355,374
4.4%

소계
-
1,332,581
36.1%
2,097,931
36.0%
2,764,287
34.4%

합 계
-
3,693,897
100.0%
5,823,793
100.0%
8,028,507
100%

* 중계무역 매입(제11기 반기: 3,593억원, 제10기: 7,454억원, 제9기: 1조 820억원)은 포함하지 않음

나. 원재료 공급 시장의 독과점 정도 

- 일반적으로 납사시장의 경우, 수입 원유를 국내 정유사에서 생산한 제품을 도입하 거나, 경우에 따라서는 중동 및 인도 지역의 정유사를 통해 수입하고 있습니다.
- 수입납사의 경우 장기계약 및 Spot 거래를 통해 공급 받게 되며, 제품의 가격차이
 가 발생할 경우 역외 거래(Arbitrage, 주로 유럽산)가 가능한 특성이 있습니다.

다. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

품 목
제11기 반기
(2021년 반기)
제10기
(2020년)
제9기
(2019년)

납 사
\639/KG
\466/KG
\636/KG

(1) 산출기준
- 공시대상기간 동안의 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격

(2) 주요 가격변동원인

- 아시아 크래커 신증설 추가 수요 및 LPG 가격 상승에 따른 원료 대체 수요로 수급 난 심화
- 백신 접종에 따른 석유 제품 수요 회복 기대감으로 유가 상승함에 따라 납사가 동 반 상승

[SK인천석유화학(주)]

가. 주요 원재료 등의 현
황

(단위 : 백만원, %)

매입유형
품 목
구체적용도
주요 매입처
회사와의
 관계

제9기
 (2021년 반기)

매입액

비율

제8기
 (2020년)
 매입액

비율

제7기
 (2019년)
 매입액

비율

원재료
원유
원유정제

QPSPP Co. Ltd
등

-
2,037,150
80.4%

2,783,994

69.2%

4,607,561

72.1%

반제품
납사
석유제품생산/
사외매출
SK Energy International Pte, Ltd. 등
계열사
388,998
15.4%

1,042,923

25.9%

1,404,621

22.0%

기타 반제품
석유제품 생산
-
-
90,555
3.6%

121,180

3.0%

138,441

2.1%

소계
-
-
479,553
18.9%

1,164,103

28.9%

1,543,062

24.1%

제 품
석유 제품
연료용
-
-
16,390
0.7%

74,195

1.8%

242,024

3.8%

합계
-
-
2,533,093
100.0%

4,022,292

100.0%

6,392,647

100.0%

(

주1)

당사의 주요 원재료는 원유 등이며, QPSPP(QATAR PETROLEUM FOR THE SALE OF PETROLEUMPRODUCTS) COMPANY등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 있습니다

나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이

(
1) 가
격 변
동
추이
 - 산
정 방법 : 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격

품 목

제9기
 (2021년 반기)

제8기
 (2020년)

제7기
 (2019년)

원유
$62.94/bbl

$43.68/bbl

$64.36/bbl

납사
\ 688 /Kg

\ 522 /Kg

\ 698 /Kg

(2
) 주요 가격 변동 원인

-
원유 :

Global 석유수요 회복 등으로 원유, 납사 가격은
전기대비 상승하였습니다.

[SK루브리컨츠(주)]

가. 주요 원재료 등의 현황

(
기준일 :
2021년 6월 30일)

(단위 : 백만원)

매입유형

품 목

구체적 용도

제 13 기 반기
(2021년 반기)
제 12 기
(2020년)
제 11 기
(2019년)

매입액

비율

매입액

비율

매입액

비율

원재료

UCO* 등

기유생산

837,592
77.78%
1,283,453
77.75%
2,036,450
82.09%

기타원재료

윤활유/기유 생산 등

115,939
10.77%
175,243
10.61%
208,064
8.39%

소계

953,531
88.55%
1,458,696
88.36%
2,244,514
90.48%

반제품

반제품

윤활유제조 등

4,684
0.43%
9,076
0.55%
19,084
0.77%

소계

4,684
0.43%
9,076
0.55%
19,084
0.77%

제품

기유제품**

판매용

118,184
10.98%
180,364
10.92%
211,006
8.50%

윤활유제품 등

판매용

471
0.04%
2,786
0.17%
6,154
0.25%

소계

118,655
11.02%
183,150
11.09%
217,160
8.75%

합계

1,076,870
100.00%
1,650,922
100.00%
2,480,758
100.00%

* Patra SK, ILBOC의 매입액 포함
** Patra SK, ILBOC으로부터 제품 매입액 제외

나. 주요 매입처

거래처
품목
특수관계 여부

SK에너지(주)
UCO 등
해당

PT Pertamina
비해당

Repsol Petroleo
비해당

Bangchak Corporation
비해당

ENEOS Corporation
비해당

Infineum Singapore
기타원재료
(윤활유 첨가제 등)
비해당

The Lubrizol Corporation
비해당

Afton Chemical Asia
비해당

※ 당사는 윤활기유의 주요 원료인 미전환유(UCO)를 계열 내 정유사인 SK에너지(주)로부터 상당부분 공급받고 있습니다.

[SK아
이이테크놀로지(주)
]

가. 주요 원재료 

(1). 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일)
(단위 : 백만원)

사업 부문
매입 유형
품목
구체적
용도
제3기 반기
(2021년 반기)
제2기
(2020년)
제1기
(2019년)

매입액
매입액
매입액

LiBS
원재료
매입
PE
분리막
생산
14,757
22,629
11,639

코팅원료
9,127
5,390
4,629

윤활기유
20,162
30,122
12,143

신규사업
기타
기타
1,143
5,188
4,373

(주1) 상기 2019년 매입액은 당사의 설립시기인 2019년 4월부터 2019년 12월까지 실적입니다.

(2) 주요 매입처

품목
매입처
특수관계 여부

PE, 코팅원료 등
대한유화 등
미해당

윤활기유
SK루브리컨츠(주)
해당

(주1) 주요 원재료인 PE는 대한유화 등 복수의 공급업체로부터 안정적으로 매입하고 있습니다.

나. 주요 원재료의 가격변동추이

-
당사 주요 원재료의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 기재하지 않았습니다.

3-2 생산설비

[SK이노베이션
(주)
배터리 사업]

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : GWh)

사업부문

품목

사업소

제15기 반기

(2021년 반기)

제 14기

(2020년)

제 13기

(2019년)

배터리

중대형 전지

국내 및 해외

22.5

12.5

4.7

(주1) 서산 공장은 2018년 9월 증설을 완료하였으며, 5GWh/년의 생산능력을 확보하고 있습니다. 헝가리 제1공장은 2020년 1분기부터 부분 가동을 시작한 후, 단계별 증설을 거쳐 현재 7.5GWh/년의 생산능력을 확보하였습니다. 옌청 공장은 2021년 1분기말부터 가동을 시작하여, 현재 10.0GWh/년의 생산능력을 확보하였습니다.

(주2) 중국 창저우 공장(법인명: Beijing BESK Technology Co., Ltd.)과 중국 후이저우 공장 (법인명: Huizhou EVE United Energy Co., Ltd) 경우 당사의 실질적 생산 거점이지만, 회계 상
관계기업
으로 분류하고 있어 상기 생산능력에서 제외하였습니다.

(2) 생산능력의 산출근거

기말 최대 생산능력(GWh/년)을 기준으로 하고 있습니다.

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생
산실적

(단위 : 백만원)

사업부문

품목

사업소

제 15기 반기

(2021년 반기)

제 14기

(2020년)

제 13기

(2019년)

배터리

중대형 전지

국내 및 해외

1,156,489

1,610,233

690,305

(주) 상기 생산실적은 매출액 기준입니다.

(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간, %)

사업부문

품목

사업소

반기 누적

가동가능시간

반기 누적

실제 가동 시간

반기 누적

평균 가동률

배터리

중대형 전지

국내 및 해외

4,275

3,821

89.4%

(주)

평균 가동률 :
실제 가동시간 ÷ 가동 가능시간 (%) (표준생산능력 기준)

[SK에너지(주)]

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1)
최대생산능력

(단위 : 천배럴)

사업부문
품목
사업소

2021년 반기 누적

2020년 연간

2019년 연간

석유사업

석유류

울산CLX

152,040

307,440

306,600

* 상
압
증류설비 기준

(2)
최대생산능력의 산출 상세

① 공정별 생산능력

(단위 : 천배럴/일)

구 분
분 류
공정명 주1)
생산능력 주2)

울산 CLX
상압증류설비

No.1 CDU

60

No.2 CDU

110

No.3 CDU

170

No.4 CDU

240

No.5 CDU

260

고도화설비

HOU

45

No.1 RFCC

68

No.2 RFCC

94.5

탈황설비
주3)

No.1 VRDS

40

No.2 VRDS

40

No.1 RHDS

72

No.2 RHDS

88

주1) 상압증류설비, 고도화설비, 탈황설비 외 기타 공정은 제외
주2) 생산능력은 표준 처리량 기준으로 기재
주3) 탈황설비는 상압증류설비, 고도화설비 등의 부속 공정이며, '20년 2분기부터 No.2 VRDS 신규 가동 개시

② 생산능력 산출방법 및 가동률

(단위 : 천배럴)

사업부문
생산능력(일) 
주1)

당반기 누적

가동가능일수

당반기 누적

최대생산능력

당반기 누적
실제 생산량 주2)
가동률
비고

울산 CLX

840

181
152,040
98,249
64.6%
-

주1) 상압증류설비 기준
주2) 상압증류설비 누적 처리량 기준

나. 당해
연
도의 생산
실적

(단위 : 천배럴)

사업
부문
품 목
사업소
제11기
(2021년 반기)
제10기
(2020년)
제9기 
(2019년)

수량
수량
수량

석유
사업
Gasoline
울산CLX
23,914
43,388
55,692

Naphtha
울산CLX
16,524
45,158
51,885

Kerosene
울산CLX
2,704
3,729
4,848

Diesel
울산CLX
36,659
95,435
110,056

Bunker-C
울산CLX
4,267
20,330
10,553

Asphalt
울산CLX
3,438
11,135
14,562

LPG
울산CLX
1,632
1,303
2,460

항공유
울산CLX
6,072
18,737
32,740

기타유
울산CLX
2,070
4,465
4,559

소 계
97,280
243,680
287,355

[
SK종합화학(주)]

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력 (누적)

(단위 : 천톤)

사업부문
품 목
사업소
제11기 반기
(2021년)
제10기
(2020년)
제9기
(2019년)

기초유화사업
화학제품
울산Complex
3,206
6,649
6,904

화학소재사업
화학제품
울산Complex 등
506
952
972

(*) 생산능력은 연 최대생산능력 (정기보수 반영) Gross 생산 물량 기준

(**) 공정 간 생산투입관계를 미반영한 각 개별공정 최대생산능력 기준이며, 화학소재사업의 경우
 공정 운전 특성 에 따라 일부제품의 생산능력 미반영됨

(***) 위의 생산능력은 주요종속회사 기준으로 작성함

(2) 생산능력의 산출근거 
(가) 산출방법 등
① 산출기준: 각 개별공정의 최대생산능력

구 분
공 정 명
최대생산능력
비 고

기초유화
사업
에틸렌
660,000
톤/년

프로필렌
500,000
톤/년

부타디엔
130,000
톤/년

MTBE
178,000
톤/년

부텐-1

44,000
톤/년

BTX

3,303,000
톤/년

스티렌모노머

260,000
톤/년

파라자일렌

1,330,000
톤/년

올소자일렌

200,000
톤/년

싸이클로헥산

160,000
톤/년

화학소재
사업
PE
413,000
톤/년

PP
409,000
톤/년

EPDM
50,000
톤/년

EAA
55,000
톤/년

EVA/EA/Terpolymer

92,400

톤/년

MAH-G

18,400

톤/년

② 산출방법 (누적)

구 분
최대생산능력
(톤/일)
A
제11기 반기
가동가능일수(일)
B
제11기 반기
생산능력(천톤)
A ×B / 1,000
비고

기초유화사업
18,534
173.0
3,206
최대생산능력

화학소재사업
2,843
178.0
506
최대생산능력

* 생산능력 = 최대생산능력 × 가동가능일수(정기 보수기간 일수 제외)

(나) 평균가동시간 (누적)

사업부문
일평균가동시간
(시간)
월평균가동일수
(일)
누적가동일수
(일)
누적가동시간
(시간)

기초유화사업
22.2
26.3
157.7
3,784

화학소재사업
22.9
28.7
171.9
4,126

* 가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 인한 Shut down 발생기간을 제외한 실 가동일수

나. 생산실적 및 가동률 

(1) 생산실적 (누적)

(단위 : 천톤)

사업부문
품목
사업소
제11기 반기
(2021년 반기)
제10기
(2020년)
제9기
(2019년)

수량
수량
수량

기초유화사업
Ethylene
울산CLX
342
790
870

기타(BTX 등)
울산CLX
1,507
3,271
3,592

소계
1,849
4,061
4,462

화학소재사업
Polymer(PE/PP)
울산CLX
462
821
714

기타(EPDM 등)
울산CLX 등
167
359
397

소계
629
1,180
1,111

합계
2,478
5,241
5,573

(2) 당기 가동률 (누적)

사업부문
가동가능시간
실제가동시간
평균가동률

기초유화사업
4,152
3,784
91.1%

화학소재사업
4,273
4,126
96.6%

[SK인천석유화학
(주)
]

가.
생
산
능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생
산능력

(단위 : 석유 천 배럴, 화학 톤)

품목

제 9 기
(2021년 반기)

제 8 기
(
2020년

)

제 7 기
(
2019년

)

석유류
67,875
100,650
136,875

석유화학류
727,620
1,471,320
1,467,300

(
주1) 생산능력 = 표준생산능력 ×정기보수 기간을 제외한 가동 가능일 수

(2) 생산능력의 산출근거

① 산출기준 : 표준생산능력기준

(단위 : 천 배럴/일)

품목
공정명
표준생산능력

석유류
제1상압증류시설
75

제2상압증류시설
200

제1초경질원유처리시설
100

합 계
375

(단위 : 톤/일)

품목
공정명
표준생산능력

석유화학류
PX공정
4,020

합 계
4,020

② 산출방법

(단위 : 석유 천 배럴/ 화학 톤)

품목
표준생산능력
(일)

당반
기

가동가능일수

당반기

생산능력

비고

석유류
375
181
67,875
-

석유화학류
4,020
181
727,620
PX제품 일 생산량 기준

③

당

해

평
균 가동시간

품목
일
가동시간
월평균 
가동일수

당
반
기
누적 
가동일수

당반
기
누적
가동시간

석유류
24
30
181
4,344

석유화학류
24
30
181
4,344

(주1)

가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 shut down 발생 기간을 제외한 실가동일
수

나
. 당
해 사업연도의
생산실적 및 가동률

(1)
생산실적

(단위 : 천배럴)

품 목

제9기 
 (2021년 반기)

제8기 
 (2020년)

제7기 
 (2019년)

누적 수량

누적 수량

누적 수량

Gasoline

2,795

5,428

4,292

Naphtha

5,651

15,336

17,718

Kerosene

120

387

273

Diesel

7,966

12,784

12,930

Bunker-C

2,419

5,494

959

LPG

1,719

3,055

4,471

항공유

2,622

8,303

14,406

기타유

1,842

3,747

2,933

파라자일렌

4,636

10,175

10,438

합 계

29,770

64,709

68,420

(

2)

가동률

품목

당반기

가동가능시간

당반
기

실제가동시간

당반
기

평균가동률

(%)

석유류
4,344
2,375
54.68%

석유화학류
4,344
3,813
87.77%

(주1)
실제가동가능시간 : (제품생산량 ÷ 표준생산능력) x (가동가능시간)
(주2) 평균가동률 : 실제가동시간 ÷ 가동가능시간 (%) (표준생산능력 기준)

[SK루브리컨츠
(주)
]

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위: 배럴)

품 목
사업소
제 13 기 반기
(2021년 반기)
제 12 기
(2020년)
제 11 기
(2019년)

기유
울산CLX 및 해외

9,969,600

22,855,706
24,451,000

윤활유
울산CLX 및 해외

770,000

1,987,000
2,178,100

※
생산능력 = 일 최대생산능력 × 정기보수 기간을 제외한 가동가능일수

(2) 생산능력의 산출 방법 및 근거

① 최대 생산(처리)능력

구 분
공 정 명
최대생산능력
비고

기유
기유 공정

70,800

배럴/일

윤활유
윤활유 공정

8,900

배럴/일

② 가동일수 및 가동시간

구 분
일 가동시간
월평균가동일수
누적 가동가능일수
누적 가동가능시간

기유

24.0

23.5

140.8

3,380

윤활유

9.5

20.6

123.5

1,177

※
일 가동시간 : 가동일 기준

※
가동일수 : 정기보수 및 기타 사유로 인한 Shut Down을 제외한 가동일수

③ 생산 능력 산출방법

(단위: 일, 배럴)

구 분
일 최대 생산능력
①
누적 가동가능일수
②
생산능력
① ×②

기유

70,800

140.8

9,969,600

윤활유

8,900

123.5

1,099,400

※
가동가능일수 :
정기보수 및 기타 사유로 인한 Shut Down을 제외한 가동가능일수

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위: 배럴)

품 목
사업소
제 13 기 반기
(2021년 반기)
제 12 기
(2020년)
제 11 기
(2019년)

수량
수량
수량

기유
울산CLX 및 해외

7,928,471

14,448,680

17,148,855

윤활유
울산CLX 및 해외

666,941

1,294,577

1,522,957

소 계

8,595,412

15,743,257

18,671,812

(2) 당해 누적 가동률

구 분

누적 가동가능시간

①

누적 실제가동시간

②

평균가동률
② ÷①

기유

3,380

3,376

100%

윤활유

1,177

1,177

100%

※
실제가동시간 = 일 가동시간 × 실제가동일수

[SK아
이이테크놀로지(주)
]

가
. 생산 및 설비

(1) 생산능력

(단위: 억㎡/년)

사업부문
품목
사업소
제3기 반기
(2021년 6월)
제2기
(2020년)
제1기
(2019년)

LiBS
분리막
한국, 중국
10.2
8.6
5.2

(주1)

중국 공장은 2020년 11월부터 가동을 시작하여 현재 5.0억
㎡
/년의 생산능력을 확보하였습니다. 폴란드 공장은 2021년 3분기부터 가동 예정으로, 상기 생산 능력에서 제외하였습니다.

(주2)
상기 생산능력은 기말 기준이며, 양산설비가 정상화 단계에 도달할 시 생산능력(Capacity) 입니다.

(주3)
FCW 제품은 현재 개화기인 시장 특성, 회사 내 낮은 매출 구성비중 등을 감안하여, 해당 사업부문의 생산 설비 관련 내용 기재를 생략합니다.

(2) 산출근거

- 각 설비의 최대 생산능력을 기준으로 가동가능일수를 적용하여 산정하였습니다.

나. 생산 실적 및 가동률

- 2차 전지 소재사업의 특성 상 기술, 정보 유출 등의 우려를 감안하여 상세 내용 기재를 생략합니다.

[SK이
노베이션(주)
연결 기준]

다. 생산설비의 현황 등

(1) 주요 사업장의 현황

사업구분
회사
구분
소재지

석유개발사업
및 기타사업
SK이노베이션(주)
본사
서울특별시 종로구

기술연구원
대전광역시 유성구

SK E&P America, Inc

해외법인

미국 텍사스

석유사업
SK에너지㈜
본사
서울특별시 종로구

생산공장
울산광역시 남구

저유시설 등
서울특별시 등

내트럭㈜
주유소 등
서울특별시 등

SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문
본사
인천광역시 서구

SK트레이딩인터내셔널(주)
본사
서울특별시 종로구

SK Energy International Pte. Ltd.
해외법인
싱가포르

SK Energy Europe, Ltd.
해외법인
영국 런던

SK Energy Americas, Inc.
해외법인
미국 휴스턴

화학사업

SK종합화학
㈜

본사
서울특별시 종로구

생산공장
울산광역시 남구

SK인천석유화학㈜ - 화학사업부문
본사
인천광역시 서구

SK Global Chemical International Trading(Shanghai) Co., Ltd.
해외법인
중국 상해

SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
해외법인
중국 북경

Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
해외생산법인
중국 닝보

SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.
해외법인
싱가폴

SK GC Americas Inc.
해외법인
미국

SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.
해외법인
홍콩

SK Primacor Amercias LLC
해외생산법인
미국

SK Primacor Europe, S.L.U.
해외생산법인
스페인

SK Functional Polymer S.A.S
해외생산법인
프랑스

윤활유사업
SK루브리컨츠
본사
서울특별시 종로구

생산공장

울산광역시

SK Lubricants Americas,Inc.
해외법인
미국 텍사스

SK Lubricants Europe B.V.
해외법인
네덜란드 암스테르담

SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.
해외생산법인
중국 천진

유베이스매뉴팩처링아시아㈜
생산공장
울산광역시

IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A.
해외생산법인
스페인 카르타헤나

배터리사업

SK이노베이션(주)

본사
서울특별시 종로구

기술연구원
대전광역시 유성구

생산공장
충청남도 서산시

SK Battery Hungary Kft.

해외생산법인

헝가리 코마롬

Blue Dragon Energy Co.,Limited.
해외법인
홍콩

SK Battery America, Inc.

해외생산법인

미국 조지아

SK Battery Manufacturing Kft.

해외생산법인

헝가리 코마롬

SK Battery(Jiangsu) Co., Ltd.
해외생산법인

중국 장쑤성

소재사업

SK아이이테크놀로지(주)

본사
서울특별시 종로구

생산공장
충청북도 증평군

생산공장
충청북도 청주시

SK hi-tech battery materials (Jiangsu) Co., Ltd.
해외법인
중국 창저우

SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o.
해외법인
폴란드 실롱스크

* 상기 사업장은 SK이노베이션㈜ 및 주요 종속회사의 사업장입
니다.

연결실체의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 당반기말
현재 장부가액은 17조 9,480억원으로, 상세내역은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
대체 등(주1)
감가상각비
손 상
매각예정분류
연결범위
변동(주2)
기 말

토지
4,061,056
7,442
(2,141)
1,660
-
-
(551,717)
-
3,516,300

건물
1,594,591
8,320
(315)
127,108
(24,399)
-
(56,878)
-
1,648,427

구축물
635,597
434
(182)
13,399
(16,481)
(10)
(14,719)
-
618,038

기계장치
7,203,046
2,768
(2,247)
743,686
(400,709)
(158)
-
-
7,546,386

기타유형자산
843,698
8,328
(97)
108,269
(111,998)
-
(1,011)
310
847,499

건설중인자산
3,540,182
1,155,345
(1,651)
(922,576)
-
-
-
-
3,771,300

합 계
17,878,170
1,182,637
(6,633)
71,546
(553,587)
(168)
(624,325)
310
17,947,950

(전반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
대체 등(주1)
감가상각비
손상(환입)
사업결합
기 말

토지
4,128,266
99
(71)
(94,566)
-
-
1,211
4,034,939

건물
1,441,692
-
(1,722)
99,101
(17,138)
(2,728)
1,843
1,521,048

구축물
544,225
82
(983)
97,482
(15,700)
(4,622)
-
620,484

기계장치
6,152,067
17,057
(917)
1,134,505
(344,469)
(57,145)
38,429
6,939,527

기타유형자산
798,346
8,327
(4,802)
170,821
(96,182)
(850)
-
875,660

건설중인자산
2,352,907
1,874,956
(230)
(1,516,210)
-
(298)
-
2,711,125

합 계
15,417,503
1,900,521
(8,725)
(108,867)
(473,489)
(65,643)
41,483
16,702,783

(주1)

건설중인자산의

유
ㆍ
무형자산과 투자부동산으로의

대체

및

환율변동효
과
등입니다.

(주2)
당반기 중 발생한 사업결합에 대한 최초 회계처리는 당반기말 현재 잠정적으로 결정되었습니다(주석 32 참조).

※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략함
※ 상기 시설 및 설비현황은 연결 기준임

(
2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

① 진행중인 투자

(단위 : 억원)

사업부문

투자 목적

투자 내용

투자기간

총 
 소요 자금

기 
 지출금액

향후 기대 효과

배터리 및 소재 사업

신/증설

Battery 국내/해외 설비 투자 및 LiBS 상업라인 신/증설

2018년 ~

124,568

69,231

제품 생산량 증대를 통한 판매 확대

-
2018년 이후 누적 지출 금액 기준

② 향후 투자계획

배터리 및 배터리 소재사업 중심의 Global 확장 투자 지속 추진 예정

4. 매출 및 수주상황

4-1 매출

[SK이노베이션
(주)

]

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

회사 구분
매출 유형
품 목
제15기 반기
(2021년 반기)
제14기
(2020년)
제13기
(2019년)

배터리사업
제품
중대형 배터리 등
수출
552,326
1,170,393
404,558

내수
611,600
477,042
322,612

해외판매
334,112
362,129
1,691

합계
1,498,038
2,009,564
728,861

(연결조정)
(341,549)
(399,331)
(38,556)

합계
1,156,489
1,610,233
690,305

석유개발사업
및 기타사업*
제품
기타
기타
수출
44,557
59,013
166,672

내수
126,323
248,470
163,549

해외판매
5,116

15,989

18,258

합계
175,996
323,472
348,479

(연결조정)
(90,599)
(179,031)
(161,482)

합계
85,397
144,441
186,997

*
SK아이이테크놀로지(주)는 2019년 4월 1

일
SK이
노
베
이션(주)의 소재사업 부문을 분할하여 설립 되
었
음. 따라서, 상기 SK이노베이션

의 제13기(2019년) 매출 실적에는
2019년 1월~3월 소재사업 매출실적이 포함되어 있음. 

나. 판매경로 및 판매방법 등

(배터리 사업)

(1) 판매경로

당사의 주요 매출처는 현대모비스 및 독일 다임러 자동차 등이며, 당사에서 거래선에 제품을 직접 공급하고 있습니다. 

(2) 판매 방법 및 조건

당사는 내수 및 수출 판매를 하고 있으며, 현금 등으로 대금을 결제 받고 있습니다

[SK에너지
(주)
]

가.
매출실적

(단위 : 백만원)

회사 구분
매출 유형
품 목
제11기
(2021년 반기)
제10기
(2020년)
제9기
(2019년)

석유사업
제품
무연
수 출
2,217,358
2,412,489
5,182,153

내 수
1,269,267
1,873,790
2,682,594

해외판매
1,306,328
1,435,825
7,450,635

합 계
4,792,953
5,722,104
15,315,382

등유
수 출
40,102
19,453
73,768

내 수
189,408
297,673
435,102

해외판매
-
-
-

합 계
229,510
317,126
508,870

경유
수 출
2,926,489
6,497,378
11,950,832

내 수
2,347,340
3,609,887
5,388,751

해외판매
1,933,214
4,522,284
8,653,569

합 계
7,207,043
14,629,549
25,993,152

B-C
수 출
194,176
466,287
718,271

내 수
69,348
220,329
318,646

해외판매
2,043,799
3,126,918
3,960,067

합 계
2,307,323
3,813,534
4,996,984

기타
수 출
1,997,406
4,959,040
8,528,304

내 수
3,303,820
5,727,530
8,305,847

해외판매
1,611,994
2,524,403
16,759

합 계
6,913,220
13,210,973
16,850,910

용역
수 출
3,056
4,789
5,307

내 수
84,677
167,462
165,060

해외판매
56,408
366,117
254,147

합 계
144,141
538,368
424,514

기타
수 출
-
-
449

내 수
170,746
290,306
307,489

해외판매
4,965,446
7,376,476
12,092,299

합 계
5,136,192
7,666,782
12,400,237

소계
수 출
7,378,587
14,359,436
26,459,084

내 수
7,434,606
12,186,977
17,603,489

해외판매
11,917,189
19,352,023
32,427,476

합 계
26,730,382
45,898,436
76,490,049

(연결조정)
(13,607,273)
(23,260,455)
(40,673,731)

합계
13,123,109
22,637,981
35,816,318

* SK트레이딩인터내셔널(주)을 포함한 수치임

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로

구 분
유 형
판매경로

석유사업

내 수

대리점

중소수요처, 주유소/충전소

직매

중소수요처, 대형수요처

수 출

직수출 등

(2)
주요 판매경로별 매출액 비중

경로
내수
수출

대리점
직매
기타

비중
35.0%
24.0%
5.6%
35.4%

(
3) 주
요 매출처와 매출처별 비중

당사의 주요 매출처는
SK 트레
이딩 인터내셔널
㈜
, SK종
합화학
㈜,
SK루브리컨츠㈜

등이며, 이들에 대한 당사의 매출 비중은 전체 매출액 대
비
약

43.5%

수준입니
다
.

주요 매출처
비중

SK트레이딩 인터내셔널㈜
25.4%

SK종합화학㈜
15.3%

SK루브리컨츠㈜
2.8%

(4) 판매
방법 및 조건

구분
대금결제방법
비고

석유사업
- 내수 : 현금, 수표
- 수출 : LC, TT, DA
부대비용은 계약시 협의에 따라 부담

(5) 판매전략

구분
주요 판매전략

석유사업

- 석유시장 환경 변화에 대한 선제적 대응 추진

: 국제시황 및 시장 동향을 신속하게 반영하는 판매 전략 수립/시행

: 불법 석유제품 근절을 통한 건전한 석유유통 질서 선도

- 유통/최종고객 Brand Loyalty 제고

: 고객 체감 Value 를 차별화하는 Brand 마케팅 Activity 개발/시행

: 제휴/EBC멤버십 카드 운영 및 고객 유형별 Target Promotion활동 지속

- SK 주유소 경쟁력 강화

: SK(주)의 차별적 경쟁력을 활용, N/W 수익성 제고 및 고정화 추진

: 주유소Value-up 등을 통한 개별 주유소의 판매/손익 경쟁력 강화

[SK종합화학
(주)
]

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업
부문
매출
유형
품 목
제11기 반기
(2021년)
제10기
(2020년)
제9기
(2019년)

금액
비율
금액
비율
금액
비율

기초
유화사업
제품
에틸렌
수출
4,024
4%
69,949
30%
101,914
23%

내수
106,225
96%
166,826
70%
204,637
77%

해외판매
101
-
-
-
489
-

합계
110,350
100%
236,775
100%
307,040
100%

파라자일렌
수출
1,055,902
79%
1,652,246
79%
2,816,314
87%

내수
26,245
2%
61,009
3%
82,724
3%

해외판매
248,375
19%
375,370
18%
524,282
10%

합계
1,330,522
100%
2,088,625
100%
3,423,320
100%

스틸렌모노머
수출
206,602
67%
266,263
52%
392,627
49%

내수
78,402
26%
101,173
20%
145,567
18%

해외판매
21,401
7%
146,124
28%
283,021
33%

합계
306,405
100%
513,560
100%
821,215
100%

기타
수출
600,894
30%
1,053,513
31%
1,351,470
27%

내수
1,108,498
56%
1,736,291
51%
2,715,081
55%

해외판매
284,746
14%
593,609
18%
900,230
18%

합계
1,994,138
100%
3,383,413
100%
4,966,781
100%

기타
기타
수출
-
-
79,673
63%
97,501
56%

내수
16,323
47%
6,863
5%
39,839
20%

해외판매
18,473
53%
40,294
32%
41,645
24%

합계
34,796
100%
126,830
100%
178,985
100%

소계
수출
1,867,422
50%
3,121,644
49%
4,759,826
52%

내수
1,335,693
35%
2,072,162
33%
3,187,848
32%

해외판매
573,096
15%
1,155,397
18%
1,749,667
16%

합계
3,776,211
100%
6,349,203
100%
9,697,341
100%

화학
소재사업
제품
합성
수지
수출
385,936
29%
616,480
32%
236,610
21%

내수
293,388
22%
463,564
24%
231,856
19%

해외판매
657,975
49%
853,734
44%
822,582
60%

합계
1,337,299
100%
1,933,778
100%
1,291,048
100%

기타
수출
89,431
13%
211,594
20%
724,254
38%

내수
222,581
33%
320,378
31%
732,073
38%

해외판매
354,439
54%
516,908
49%
491,888
24%

합계
666,451
100%
1,048,880
100%
1,948,215
100%

기타
기타
수출
-
-
8,497
23%
2,638
-

내수
7,845
51%
15,143
41%
19,883
71%

해외판매
7,539
49%
13,392
36%
9,375
29%

합계
15,384
100%
37,032
100%
31,896
100%

소계
수출
475,367
24%
836,571
28%
963,502
30%

내수
523,814
26%
799,085
26%
983,812
31%

해외판매
1,019,953
50%
1,384,034
46%
1,323,845
39%

합계
2,019,134
100%
3,019,690
100%
3,271,159
100%

합계
수출
2,342,789
40%
3,958,215
42%
5,723,328
46%

내수
1,859,507
32%
2,871,247
31%
4,171,660
32%

해외판매
1,593,049
28%
2,539,431
27%
3,073,512
22%

합계
5,795,345
100%
9,368,893
100%
12,968,500
100%

연결조정
(529,511)

(902,511)

(1,113,797)

조정후 매출 합계
5,265,834

8,466,382

11,854,703

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 주요 판매경로

구 분
유형
판매경로

기초유화사업
직판, 관계회사
당사 - 파이프라인 - 수요자
당사 - 탱크로리 - 수요자

수출
당사 - 선박 - 수요자

화학소재사업
직판
당사 - 수요자

대리점/도매상
당사 - 대리점, 지역하치장 - 수요자
당사 - 영업소 - 수요자

수출
당사 - 선박 - 수요자

(2) 주요 판매경로별 매출액 비중 
당반기 당사의 주요 판매경로별 매출액 비중은 다음과 같습니다.

(단위: %)

구분
내수
수출
기타

관계회사
직판
기타

기초
유화
사업
올레핀제품
57
41
-
2
-

아로마틱 제품
34
33
-
21
12

화학
소재
사업
Performance 
Chemical 제품
28
31
18
23
-

폴리머 제품
-
37
11
52
-

* 별도 재무제표 기준임

(3) 주요 매출처와 매출처별 비중 
제11기 반기 기준 당사의 주요 매출처는 SK에너지(주), 삼성물산(주), Mitsubishi Corporation, 태광산업(주), 에스케이피아이씨글로벌(주) 등 입니다.

당사 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출의 약 31.4% 수준입니다.

주요 매출처
비중

SK에너지㈜
15.9%

삼성물산㈜
4.2%

Mitsubishi Corporation
4.0%

태광산업㈜
3.9%

에스케이피아이씨글로벌(주)
3.4%

(4) 판매방법 및 조건

구 분
대금결제방법
대금회수조건
비 고

기초유화사업
- 내수 : 현금 
- 수출 : LC/TT/DA
월마감 10~60일 등
-

화학소재사업
- 내수 : 현금 , 어음
- 수출 : LC/TT/DA/DP
월마감 30~60일 등
-

(5) 판매전략

구분
주요 판매전략

기초유화
사업

【올레핀/아로마틱】

- 내수판매시장 안정공급

- 원가경쟁우위 확보

- 대체원료 확보

- 중국시장 개발(아로마틱)

- Trading 이익 제고

화학소재
사업
【폴리머】
 - Tech 기반 高기능성 소재 중심 품질경쟁우위 확보 
 - 수익성 기반 Location Shift 및 Sales
 Portfolio Optimization 
 - 고객의 Needs에 맞는 친환경 Solution Providing을 
 통한 순환경제BM 구축

【Performance Chemical 제품】

- 신제품/신시장 개발/확대
 - 해외 현지 생산/판매체제 구축

- 기존 제품의 가치창출 극대화

: 고수익/성장 제품 판매량 증대 
 : 잠재시장 판매량 증대

【EPDM】
 - 중국 등 성장지역, 유럽 지역 수출 시장 개발/확대
 - Customer Value 극대화　
 - 품질 경쟁력 및 원가 경쟁력 우위 확보

[SK인천석유화학
(주)
]

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

매출
유형
품 목
제9기
 (2021년 반기)

제8기
 (2020년)

제7기
 (2019년)

제품

무연
 휘발유

수출
-

-

-

내수
241,809

306,270

367,023

합계
241,809

306,270

367,023

등유

수출
-

-

-

내수
11,872

26,487

23,965

합계
11,872

26,487

23,965

경유

수출
242,469

174,426

228,093

내수
400,416

634,912

996,506

합계
642,885

809,338

1,224,599

항공유

수출
-

93,005

-

내수
196,068

381,337

1,360,562

합계
196,068

474,342

1,360,562

B-C

수출
88,166

135,407

55,711

내수
111,201

179,767

355,614

합계
199,367

315,174

411,325

나프타

수출
301,562

629,789

1,106,091

내수
80,321

111,254

34,316

합계
381,884

741,043

1,140,407

파라
 자일렌

수출
569,132

907,595

1,470,308

내수
-

-

-

합계
569,132

907,595

1,470,308

기타

수출
247,690

339,982

494,228

내수
105,703

166,376

271,829

합계
353,392

506,358

766,057

소계

수출
1,449,019

2,280,204

3,354,431

내수
1,147,390

1,806,403

3,409,815

합계
2,596,409

4,086,607

6,764,246

기타

수출

-

-

-

내수

2,869

7,637

2,279

합계

2,869

7,637

2,279

합 계

수출

1,449,019

2,280,204

3,354,431

내수

1,150,259

1,814,040

3,412,094

합계

2,599,278

4,094,244

6,766,525

나. 판매 경로 및 판매 방법 등

(1) 주요 판매경로

당사
의 주요 거래 구조는 다음과 같습니다. 

①
석유 제
품 
 (수출) 당사 → 도매점 → 소비자
 (내수) 당사 → 도매점 → 대리점 / 주유소 → 소비자

 ② 화학 제품 : 당사 → 도매점 → 소비자

(2) 판매 방법
및 조건

당사는

내
수 및 수출 판매를 하고 있으며, 현금 등으로 대금을 결제 받고 있습니다.

(3) 주
요 판매경로별 매출액 비중

경로

내수

수출

도매점

도매점

비중

44.3%
55.7%

(4) 주요 매출처와 매출 비중

당
사의 주요
매출처는 SK에너지㈜, SK종합화학㈜ 등이며 이들에 대한 당사의 매출 비
중은

약

75.6%
수준
입니다

주요 매출처
비중

SK에너지㈜
41.1%

SK종합화학㈜
34.5%

[SK루브리컨츠
(주)
]

가. 매출실적

(단위 : 백만
원
)

매출
유형
품목

제 13 기 반기

(2021년 반기)

제 12 기

(2020년)

제 11 기

(2019년)

제품 등
기유
내수
257,463
464,706
657,886

수출
899,461
1,365,074
1,970,321

해외법인
1,117,726
1,736,887
2,269,164

합계
2,274,650
3,566,667
4,897,371

윤활유
내수
85,621
165,140
180,100

수출
71,267
122,420
158,711

해외법인
136,924
256,453
323,499

합계
293,812
544,013
662,310

합 계
내수
343,084
629,846
837,986

수출
970,728
1,487,494
2,129,032

해외법인
1,254,650
1,993,340
2,592,663

합계
2,568,462
4,110,680
5,559,681

연결 조정
(985,992)
(1,422,708)
(2,187,139)

조정 후 매출 합계
1,582,470
2,687,972
3,372,542

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로

<기유 사업부문>

당사는 고객이 원할 때 적시에 공급이 가능한 물류 체계 확보를 위해 해외 주요 거점에 물류터미널 및 탱크를 확보하고 재고를 보유하고 있습니다. 해외에서의 재고보유에 따른 비용 증가 및 운전자본 증가에도 불구하고 ‘고객에게 일관된 품질의 기유를 안정적으로 공급한다’는 전략 아래 현 체계를 지속적으로 유지하고 있습니다.

[ 유통경로 상세: 기유 사업부문 ]

판매 경로

비고

생산(공장) → 해외법인 → 고객

Global 윤활유 제조사

생산(공장) → 해외법인 → 대리점 → 고객

남미 지역

생산(공장) → 고객

기유사업부 본사 담당

생산(공장) → 대리점 → 고객

오세아니아 및 아프리카 등 일부지역

당사의 기유 제품은 거점시장(유럽, 미국, 중국, 일본)의 경우 당사 해외판매법인을 통해 글로벌 윤활유제조업체에 직접 판매합니다. 일부 현지 유통업체를 이용하여 간접판매도 하고 있으나 그나마도 당사가 거래하는 윤활유제조업체 등에 판매를 대행하는 경우가 대부분입니다. 그 외 본사 기유사업부 조직에서 담당하는 지역은 본사에서 직접 수요처에 판매하거나 현지 유통업체와의 협업을 통해 제품을 판매하고 있습니다.

한편 DT&I실에서는 과거 판매 내역 및 계약 물량, 국내외 공장의 정기보수에 따른 가동률 등을 종합적으로 고려한 최적 운영을 담당하고 있습니다.

<윤활유 사업부문>

당사는 윤활유사업부 아래 국내사업팀, 해외사업팀을 통해 국내외 50여 개국에서 윤활유를 판매하고 있습니다. 중국, 러시아, 인도, 미주의 경우 법인을 설립하여 운영 중이며, 특히 중국은 핵심 공략거점으로 관리하고 있습니다.

국내시장 판매는 국내사업팀에서 담당하고 있습니다. 국내 엔진오일 소매는 주로 판매 회사와 판매점을 거쳐 정비소(카센터)로 유통되는 구조를 가지고 있습니다. 판매 회사의 수익은 판매 수익금 및 판매 성과에 따른 인센티브 수취로 이루어져 있습니다. 판매점의 경우 국내에 약 800여개가 있는 것으로 추정되며, 타사의 제품도 취급이 가능합니다.

[유통경로 상세: 국내]

판매 경로

비고

생산(공장) → 판매 회사 → 주요 수요처

B2C 대상 고객 중심, 판매 회사와 주요 수요처 사이에 판매점이 추가되는 경우도 있음.

생산(공장) → 주요 수요처

B2B(OEM) 대상, 완성차 제조사 대상 공급

해외시장 판매는 윤활유사업부 산하의 해외사업팀 및 러시아/인도/미주/중국 법인에서 담당하고 있으며 판매경로는 아래와 같습니다.

[유통경로 상세: 해외]

판매 경로

비고

생산(공장) → 해외법인 → 대리점

-중국, 인도, 러시아 일반고객

-해외 법인에 판매, 법인에서 대리점이나 판매점에 판매

생산(공장) → 해외대리점

-본사 해외영업조직에서 거점 시장 외 OEM 고객, B2C 대상 대리점 및 판매점 대상 판매

-해외 3rd party 공장에서 License 계약에 근거하여 윤활유 제품을 생산하여 대리점에 판매

(
2) 판매경로별 매출액

(단위: 백만원)

사업부문

판매채널

제 13 기 반기

(2021년 반기)

제 12 기

(2020년)

제 11 기

(2019년)

기유

수출

1,080,086
1,781,010
2,183,483

직거래

228,858
402,110
586,422

윤활유

대리점

46,703
91,508
105,675

수출

187,904
339,712
422,537

직거래

38,919
73,632
74,425

합계

1,582,470
2,687,972
3,372,542

(3) 주요 매출처

주요 매출처는 BP, ENEOS, ExxonMobil, SK Energy, Valvoline 등(알파벳순) 입니다.

당사 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약
44%

수준입니다.

※ JX가 ENEOS로 사명을 변경하였습니다.

(4) 판매전략

판매 전략

내용

YUBASE Brand

시장지위 공고화

(High-End

Base Oil Provider)

- 경쟁사 제품 대비 Specialty Chemical 로서 인식될 수 있도록 Value 제고

* YUBASE Brand를 활용한 제품 포트폴리오 확대

- Premium 제품 시장 선도 및 성장 동력 확보

* Premium 신제품 개발/상용화 등

고객 관계 공고화

(Well-knit Customer

Relationship)

- 고객과 정기적 판매계획 점검을 통한 공급 안정성 강화

- 신규 배합식 개발 주도를 통한 Approved Group III 기유 시장에서 시장 선도기업으로서의 지위 공고화

해외시장

Marketing 강화 및

윤활유 신규 OEM 공급

- 중국 등 해외 시장 Marketing 강화

- 중남미, 러시아/동유럽 시장 확대 추진

- 자동차 윤활유 OEM 수주 확대를 통한 물량 증대 추진

ESG 경영 강화

- 전기차용 윤활유 개발/판매 확대

- 친환경 윤활유 판매 확대

- 윤활유 재생 Plastic Package 적용 확대

[SK아
이이테크놀로지(주)
]

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업
부문
매출
유형
품목
제3기 반기
(2021년 반기)
제2기
(2020년)
제1기
(2019년)

LiBS
제품 등
분리막
수출
115,997
229,151
96,813

내수
100,114
228,479
165,977

해외판매
77,905
9,038
-

합계
294,016
466,668
262,790

신규사업
제품 등
기타
수출
385
2,580
223

내수
10
61
24

해외판매
-
-
-

합계
395
2,641
247

합계
수출
116,382
231,731
97,036

내수
100,124
228,540
166,001

해외판매
77,905
9,038
-

합계
294,411
469,309
263,037

(주1) 상기 2019년 매출액은 당사의 설립시기인 2019년 4월부터 2019년 12월까지 실적입니다.

(1) 주요 매출
- 당반기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객에 대한 매출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분
금 액
매출비중

A 계열
105,327
36%

B 계열
50,113
17%

C 계열
44,762
15%

D 계열
32,148
11%

(주
1)
당사와 주요 고객과의 거래 규모는 영업기밀에 해당하여 매출처의 명칭은 기재하지 않습니다.

나. 판매경로 및 방법

(1) 판매 경로 및 판매경로별 매출

당사의 주요 제품인 분리막 판매경로는 모두 당사에서 배터리 셀 제조사로 직접 납품하는 형태이며, 이는 내수, 수출 및 해외판매 모두 동일합니다.

(단위 : 백만원)

판매
경로
사업
부문
구분
제3기 반기
(2021년 반기)
제2기
(2020년)
제1기
(2019년)

직판
LiBS
수출
115,997
229,151
96,813

내수
100,114
228,479
165,977

해외판매
77,905
9,038
-

합계
294,016
466,668
262,790

신규사업
수출
385
2,580
223

내수
10
61
24

해외판매
-
-
-

합계
395
2,641
247

합계
수출
116,382
231,731
97,036

내수
100,124
228,540
166,001

해외판매
77,905
9,038
-

합계
294,411
469,309
263,037

(2) 판매 방법 및 조건

구 분

거래조건

결제조건

내수

-

현금 등

수출, 해외판매

FOB, CIF 등 인코텀즈2020에 근거한 거래 조건

LC, TT 등

(3) 판매 전략

- 당사는 2025년 글로벌 1위 습식 분리막 업체로의 도약을 위해 다양한 전략을 수립하고 있습니다. 이를 달성하기 위한 세부적인 판매 전략은 다음과 같습니다.

(가) EV용 분리막 전략

- 연 30% 이상 성장 중인 EV 시장을 주요 타겟으로 하여 고품질 분리막 판매를 확대하고자 합니다. 완성차 제조 기업은 EV의 주행거리 향상 및 고속 충전을 당면 과제로 하여 연구 개발을 진행하고 있는 가운데, 고사양 배터리 수요가 증가하고 있으며, 이에 부합하는 분리막 및 CCS가 요구되고 있는 상황입니다. 특히, 최근의 전기차 화재 발생 등으로 인하여 배터리의 안전성이 매우 중요한 이슈로 대두되고 있으며, 이에 따라 글로벌 완성차 제조사들은 고내열/고강도/품질균일성을 갖춘 분리막의 채택을 원하고 있습니다. 당사는 10년 이상의 분리막 제조 경험을 바탕으로 전세계 다양한 배터리 업체 고객의 고품질 수요를 충족시켜오고 있습니다.

(나) IT용 분리막 전략

-

IT기기에 채용되는 중소형 배터리 시장은 스마트폰/노트북/태블릿 PC 및 전동공구 외에 가전제품의 무선화, 사물인터넷의 확대로 높은 성장이 예상되고 있는 시장입니다. 당사는 이러한 소형 배터리 시장의 상위 업체 내에서의 주공급자 지위를 확보하고 있으며, 향후에도 이러한 지위를 유지할 계획입니다. 당사는 고객사의 배터리 용량 증대 및 안전성 강화 요구에 따라 후발업체 대비 일정 수준의 기술 격차를 확보하고 있는 박막 제품의 프로모션을 확대하여 업계 내 제품 표준화를 추진하고 이를 통한 시장 내 리더십을 공고히 하고자 합니다. 더불어, 양산성이 검증된 제품을 중심으로 시장 지배력을 확대하고 생산성을 추가 개선함으로써 가격 경쟁력 및 수익성을 동시에 확보할 계획입니다.

4-2 수주상황 

[SK이노베이션
(주)
]

당사의 배터리 사업은 국내외 주요 자동차 OEM을 중심으로 수주를 확보하여 당사 배터리를 공급하고 있거나 공급을 계획하고 있으며, 다수의 Global OEM 업체들을 대상으로 추가 수주를 추진 중에 있습니다.

다만 동 사항에 대한 세부 내용을 기재할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 공시하지 않았습니다.

[SK에너지
(주)
]

가. K-IFRS에 따라 진행률, 미청구공사금액, 공사미수금 등을 적용하여 재무제표 주석에 공시하는 거래는 없음.

나. 그 외 수주상황

(단위 :
천배럴, 백만원
)

거래처
품목
수주
일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금액
수량
금액
수량
금액

한전 자회사
석유제품
'21-01-01

'21-06-30

240
23,397
240
23,397
-
-

한국군
석유제품
'21-01-01

'21-06-30

862
68,562
862
68,562
-
-

항공사
석유제품
'21-01-01
'21-06-30
5,360
413,460
5,360
413,460
-
-

수협
석유제품
'21-01-01

'21-06-30

1,589
126,844
1,589
126,844
-
-

미군
석유제품
'21-01-01

'21-06-30

173
15,753
173
15,753
-
-

한국석유공사
석유제품
'21-01-01

'21-06-30

3,383
314,029
3,383
314,029
-
-

농협경제지주
석유제품
'21-01-01

'21-06-30

4,291
439,639
4,291
439,639
-
-

합 계
15,898
1,401,684
15,898
1,401,684
-
-

※ 진행률(발생한 누적계약원가를 추정총계약원가로 나눈 비율)을 적용하는 거래는 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

5-1 시장위험과 위험관리 

가. 위험관리

연결회사의 위험관리는 영업활동에서 파생되는 다양한 시장위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 각각의 위험요인을 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책을 운용하고 있습니다.

연결회사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이 각 위험별 관리정책을 수립하여 국내외 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 Hedge 등을 실행하고 있습니다. 

나. 시장위험

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험, 원유 및 석유제품가격 변동위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다
. 

1) 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 장기차입금 등과 관련된 시장이자율의 변동위험에노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 통화스왑 및 이자율스왑계약을 체결하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 미래현금흐름 변동위험을 관리하고 있으며,이외의 시장이자율 변동이 연결실체에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

2) 환위험

환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 해외영업활동 등으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 특히 외화차입금등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 및 통화스왑계약을 체결하여 관리하고 있습니다. 

당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천USD, 천EUR, 천JPY, 천CNY, 천IDR
,
백만원)

구 분
화폐단위
당반기말
전기말

외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화금융자산
USD
4,157,303
4,697,752
2,629,789
2,861,210

EUR
136,240
183,164
147,469
197,349

JPY
10,969,920
112,113
8,678,689
91,473

CNY
1,491,408
260,758
1,991,295
332,467

IDR
184,988,508
14,799
152,560,449
12,205

외화금융부채
USD
5,632,279
6,364,475
4,363,453
4,747,437

EUR
80,551
108,294
383,707
513,492

JPY
2,610,867
26,683
2,381,890
25,105

CNY
7,983
1,396
528,138
88,178

IDR
431,742,299
34,539
209,896,789
16,792

당반기와 전기말 현재
각 외화에 대한 원화환율이 5% 변동시 환율변동이 당반기 및 전기 중 법인세차감전순이익에 미치는 영향(파생상품으로 인한 효과 포함)은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전 기

5% 상승시
5% 하락시
5% 상승시
5% 하락시

법인세차감전순이익의 증가(감소)
(54,103)
54,103
(72,476)
72,476

3) 원유 및 석유제품가격 변동위험 

원유 및 석유제품가격 변동위험은 주요 원재료인 원유와 생산물인 석유제품의 국제시장 가격변동에 따라 연결실체의 손익 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 해당 원유 및 석유제품의 가격변동위험을 회피하고 안정적인 수준의 마진을 확보하기 위하여 고정가액 공급계약을 체결하거나 파생상품계약을 이용하고 있으며, 국제가격의 변동에 따라 해당 파생상품의 보고기간종료일 현재 공정가치가 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 그러나 파생상품의 공정가치 변동은 영업이익의 변동성과 상쇄될 수 있는 바, 원유 및 석유제품가격 변동위험은 적절히 통제되고 있습니다.

4) 기타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 연결실체의 장기투자증권 중 활성시장에서 거래되는 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 연결실체의 경영진은 당반기말 현재 해당 지분상품의 가격변동이 총포괄손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다.

5-2
파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

[SK이노베이션(주) 연결 기준]

가. 파생상품계약 체결 현황

(1) 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품

당반기말 및 전기말 현재 연결실체는 제품 및 상품의 예상 매출에 대한 현금흐름의 변동위험 및 변동이자부 차입금에 대한 이자율변동 위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

거래구분
당반기말
전기말

자 산
부 채
자 산
부 채

상품파생
698
1,117
-
-

이자율스왑
-
17,217
43
25,353

합 계
698
18,334
43
25,353

(2)
위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품

당반기말 및 전기말 현재 연결실체는 석유제품, 원유, 화학원료 및 기타 원재료의 시장가격 변동위험과 차입금 및 매입금액 등의 환율변동위험, 차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 스왑계약, 선도계약 및 옵션계약을 체결하고 있으며, 파생금융상품별 평가 후 자산ㆍ부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

거래구분
당반기말
전기말

자 산
부 채
자 산
부 채

이자율스왑
167
-
-
1,473

화학원료스왑
14,954
13,207
24,747
18,205

UCO스왑
3,325
1,206
2,327
730

금속원료스왑
2,434
-
740

통화스왑
34,021
2,621
13,629
-

통화선도계약 등
2,351
13,801
32,168
6,617

합 계
57,252
30,835
73,611
27,025

(3) 파생금융상품별 손익

당반기 및 전반기 중 파생금융상품계약으로 인해 요약연결포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 백만원)

구 분
금융손익으로 인식한 금액(세전금액)
기타포괄손익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품
-
-
-
-
9,136
(379)

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품
80,445
(121,603)
322,005
(382,672)
-
-

합 계
80,445
(121,603)
322,005
(382,672)
9,136
(379)

(전반기)
(단위: 백만원)

구 분
금융손익으로 인식한 금액(세전금액)
기타포괄손익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품
-
-
-
-
514
(32,579)

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품
206,693
(91,462)
1,721,602
(1,736,210)
-
-

합 계
206,693
(91,462)
1,721,602
(1,736,210)
514
(32,579)

나. 타법인주식 및 출자증권 등의 취득과 관련한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항

▶

I

I. 사
업
의
내용 -
6. 주
요
계약 및 연구개발활동
-

6-1 주요 계약

을 참고하시기 바랍니다. 

다. 리스크 관리에 관한 사항

당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다.
이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환
위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다.

[S
K
에너지
(주)
]

가. 파생상품계약 체결 현황

(1) C
ommodity 파생상품계약 체결 현황

당반기말
현재 연결기업은 원유의 예상 매입 및 제품의 예상 매출에 대한 현금흐름의 변동위
험을 회피하기 위하여 장내 및 장외 파생상품을 이용하고 있습니다.
또한, 연결기업은 석유제품 및 원유의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 석유제품 스왑계약을 체결하고 있습니다.

한편, 관련 파생금융상품에서 발생한 손익은 유동성보증금에 반영하여 조정하고 있습니다.

[
위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품]

(단위 : 백만원)

거래구분
대상자산
거래처
만기일
공정가치
자산(보증금)

석유제품스왑
HSFO 등
J ARON 등
'21.07~'21.09
(37,191)
(37,191)

합 계
(37,191)
(37,191)

* 공정가액 평가주체: 장내거래(NYMEX, ICE 거래소 금액), 장외거래(Platt's 금액, Morgan Stanley Noon Call
고지금액)

(2) 이자율 파생상품계약 체
결 현황

▶ 해당사항 없음

(3) 통화 이자율 스왑 파생상품 체결 현황

▶ 해당사항 없음

(4)
통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황

▶ 해당사항 없음

당반

기
중 파생상품계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분

당기손익으로 인한 금액(세전금액)

기타포괄이익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생상품

석유제품스왑
-
-
-
-
-
-

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품

석유제품스왑
50,920
(88,110)
214,309
(250,963)
-
-

통화선도
-
-
8,743
(2,696)
-
-

소 계
50,920
(88,110)
223,052
(253,659)
-
-

합 계
50,920
(88,110)
223,052
(253,659)
-
-

나. 타법인주식 및 출자증권 등의 취득과 관련한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항

당사는 당기 중 정태진/오병욱이 보유하고 있는 주식회사 굿스플로의 지분과 관련하여 풋옵션 계약을 체결하였으며, 동 풋옵션의 내용은 다음과 같습니다.

(풋옵션 권리자 : 주식회사 굿스플로 주주 / 풋옵션 의무자 : 당사 또는 당사가 지정한 3자)

계약일 : 2020.11.30

계약체결 목적 : 지분 취득

결제 방법 : 현금

행사대상 : 정태진/오병욱 등 주식회사 굿스플로의 주주들이 보유하고 있는 주식회사 굿스플로의 주식 총 1,014,362주

(정태진 972,761주, 오병욱 22,390주, 김성훈 8,089주, 진은정 8,089주, 이애란 3,033주)

행사요건 : 풋옵션 권리자(정태진/오병욱/김성훈/진은정/이애란)가 풋옵션 행사의사 및 행사대상을 명시한 풋옵션 행사 서신을 풋옵션 의무자(당사)에 발송하는 경우

행사시기 : 2021년 1월 31일로부터 3년이 경과한 날 또는 당사자들 간에 합의된 날 중 빠른 날

행사가격 : 1주당 가격 금 33,553원

또한 당사는 상기 주식회사 굿스플로의 주주 5인 및 (주) 한유에너지 등 굿스플로 주주 5인과 콜옵션 계약을 체결하였으며, 동 콜옵션의 내용은 다음과 같습니다.

(콜옵션 권리자 : 당사 또는 당사가 지정한 3자 / 콜옵션 의무자 : 주식회사 굿스플로 주주)

계약일 : 2020.11.30

계약체결 목적 : 지분 취득

결제 방법 : 현금

행사대상 : 주식회사 굿스플로 주주들이 보유하고 있는 주식회사 굿스플로의 주식 1,365,438주

(정태진 972,761주, 오병욱 22,390주, 김성훈 8,089주, 진은정 8,089주, 이애란 3,033주, ㈜한유에너지 153,992주, 박재석 3,837주, 박원석 3,837주, 삼화석유 89,410주, ㈜필굿컴퍼니 100,000주)

행사요건 : 콜옵션 권리자 (당사)가 콜옵션 행사의사 표명 및 행사대상을 명시한 콜옵션 행사 서신을 콜옵션 의무자(굿스플로 주주)에 발송하는 경우

행사시기 : 상동
행사가격 : 한유에너지, 필굿컴퍼니, 삼화, 박원석, 박재석은 "콜옵션 행사 시점의 공정가치는 당사자 간 상호 합의 하에 공동으로 선정한 회계법인을 통해 산정" 예정이고 풋옵션 보유자 5인의 콜옵션 가격은 (오병욱, 정태진, 김성훈, 이애란, 진은정)은 33,553원(풋옵션 가격과 동일)입니다.

다.
리스크 관리에 관한 사항

연결실체는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환 Risk 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다.
이에 따라 당사가 감내 가능한 범위의 목표 익스포져를 설정하여 그 안에서 익스포져를 관리 중이며, 한도를 벗어나는 과도한 Position에 대해서는 헷지를 실시하고 있습니다.

[SK트레이딩인터내셔
널
(주)
]

가. 파생상품계약 체결 현황

(1) Commodity 파생상품계약 체결 현황
당반기말 현재 당사는 석유제품 및 원유의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 석유제품 스왑계약을 체결하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

거래구분
대상자산
거래처
만기
공정가치
자산
부채

석유제품스왑
Crude 외
SOCGEN 외
~2021.3
-
-
-

계
-
-
-

(2) 통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황

(단위 : 백만USD, 백만원)

거래처
만기일
약정환율
계약금액
공정가치
자 산
부 채

신한
~2021.7
1,13,89
35
132
132
-

합 계
35
132
132
-

당반
기 중 파생상품으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
당반기 손익

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품

통화선도계약
132
-
1,656
6,134

석유제품스왑
477
1,215
3,661
9,730

합 계
609
1,215
5,317
15,864

나. 타법인주식 또는 출자증권 취득관련 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵
션 등의
계약에 대한 사항

- 해당사항 없음

다. 리스크 관리에 관한 사항

당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환
위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다.
이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용
한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있
습니다.

[SK종합화학
(주)
]

가. 파생상품계약 체결 현황 

(1) Commodity 파생상품계약 체결 현황

당반기말 현재 연결기업이 화학제품 및 Naphtha의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 보유중인 당기손익인식 금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

거래구분
대상자산
거래처
만기일
물량
공정가치
자산
부채

화학원료스왑
(J)Naph 등
BNP Paribas
2021.08
15,000 MT
(384)
-
(384)

Chemical Product
PTA 등
Galaxy Futures, BNP 등
2021.07~2021.10
5,500 MT
199
199
-

Chemical Product
BZ, PX
Societe Generale 등
2021.08~2021.12
205,800 MT
1,932
14,755
(12,823)

(*) 파생상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 시장에서 공시된 가격에 기초하여 측정함

당반기말 현재 연결기업이 Naphtha의 시장가격 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 위험회피회계 금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

거래구분
대상자산
거래처
만기일
물량
공정가치
자산
부채

화학원료스왑
(J)Naph 등
대신증권 등
2021.07~2021.09
6,000 MT
(419)
698
(1,117)

(2) 이자율스왑 파생상품계약 체결 현황
당반기말 현재 연결기업이 이자율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 당기손이인식 금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천US$, 백만원)

거래처

계약금액

계약일

만기일

수취이자율

지급이자율

위험회피대상자산

파생상품 자산(부채)

Bank of America 등
US$ 140,000
2020.11.30
2023.08.28
Libor+1.6%
1.89%
Bank loan
167

당반기말 현재 연결기업이 이자율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 위험회피회계 금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

거래처

계약금액

계약일

만기일

수취이자율

지급이자율

위험회피대상자산

파생상품 자산(부채)

KDB산업은행
239,775
2015.08.05
2021.07.08
3M CD+90bp
2.95%
Bank loan
(32)

(3) 통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황
당반기말 현재 연결기업이 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 당기손익인식 금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천US$, 백만원)

거래처
만기일
약정환율(\/$, ?/$, ￥/$)
계약금액
공정가치
자산
부채

신한은행 등
2021.07.01~2021.07.12
1,130.00 ~ 1,130.16
US$80,000
(8)
32
(40)

ING
2021.08.18
1.22
US$45,000
210
210
-

하나은행
2021.07.16
110.19
US$469
2
2
-

당반기 중 파생상품 보유로 인한 평가손익 및 거래손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당반기 손익
기타포괄손익(*)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생상품
-
-
-
-
-
379

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품
705
424
9,419
16,835
-
-

합 계
705
424
9,419
16,835
-
379

(*) 법인세효과를 차감한 후의 금액임

나. 타법인주식 또는 출자증권 취득관련 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항 

- 해당사항 없음

다. 리스크 관리에 관한 사항 

당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다.

[
SK인천석유화학
(주)
]

가. 파생
금융
상품
계약 체결
현황

(1) Commodity 파생금융상품계약 체결 현황 

당반기말 현재 당사는
원유 및 제품,
중동산 수입 원유에 대한 VLCC 운임의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여
원유/제품/운임
스왑계약을 체결하고 있으며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다

(단위: 백만원)

거래구분
대상자산
거래처
만기
공정가치
자산
부채

원유스왑
Dubai 등
ICE CLEAR 등
~'21.12월
(11,777)
78
(11,855)

제품스왑
Naphtha 등
ICE CLEAR 등
~'21.12월
(574)
2,457
(3,031)

운임스왑
VLCC 운임
ICE CLEAR 등
~'21.9월
(135)
-
(135)

합 계
(12,486)
2,535
(15,021)

(2) 이자율 파생
금융
상품계약 체결 현황 

해당사항 없습니다.

(3) 통화 이자율스왑 파생
금융
상품계약 체결 현황

해당사항 없습니다. 

(4) 통화선도 및 통화스왑 파생금융상품계약 체결 현황

당반기말 현재 당사는 매입채무 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 계약을 체결하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만USD, 백만원)

거래처
만기일
약정환율(\/$)
계약금액
공정가치
자 산
부 채

SG 등

~ 21.7월

1,127.8~1,136.3

233

(133
)

107
(240)

당반기 중 파생금융상품 계약으로 인한 누적 손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
평가이익
평가손실
거래이익
거래손실

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생
금융
상품

통화선도
107

(241)

35,984

(23,636)

석유/화학제품스왑 등
2,405

(15,022)

7,674

(18,784)

합 계
2,512

(15,263)

43,658

(42,420)

나. 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션, 콜옵션, 
 풋백옵션

: 해당사항 없음

[SK루브리컨츠
(주)
]

가. 파생상
품 평가 내역 및 계약 체결 현황

(1) 당반기말 및 전기말 현재 위험회피회계를 적용하는 파생금융상품은 없으며 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 자산ㆍ부채내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

자 산
부 채
자 산
부 채

당기손익-공정가치측정금융상품:

UCO스왑
3,325,118
1,205,871
2,327,270
729,620

통화선도
426,481
2,857,422
8,628,038
376,306

합 계
3,751,599
4,063,293
10,955,308
1,105,926

(2) 당반기 및 전반기 중 파생금융상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(당반기)

(단위: 천원)

구 분
당기 손익으로 인식한 금액(세전금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실

당기손익-공정가치측정금융상품:

UCO스왑
2,304,569
(1,222,013)
4,791,727
(6,212,245)

통화선도
426,481
(2,857,422)
10,643,372
(17,890,528)

합 계
2,731,050
(4,079,435)
15,435,099
(24,102,773)

(전반기)

(단위: 천원)

구 분
당기 손익으로 인식한 금액(세전금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실

당기손익-공정가치측정금융상품:

UCO스왑
3,559,890
(1,706,841)
2,784,720
(2,275,363)

통화선도
792,663
(3,835,080)
6,169,204
(14,070,631)

합 계
4,352,553
(5,541,921)
8,953,924
(16,345,994)

(3) 통화선도 파생상품계약 체결 현황

당반기말 현재 연결기업은 다음과 같이 통화선도를 체결하고 있습니다.

거래목적
파생상품 종류
계약 내용

위험회피
통화선도
일정기간 후 발생할 외화현금흐름을 약정된 환율로 교환하는 거래

당반기말 현재 연결기업은 외화 매출채권/매입채무 등의 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 통화선도 계약을 체결하고 있으며 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(외화: 천, 원화: 백만원)

거래처
만기일
약정환율
계약통화
계약금액
공정가치
자산
부채

신한은행 등

2021/07
 ~2021/12

1,106.38 ~ 1,135.50

USD

273,000
(2,180)
351
(2,531)

SMBC 등

2021/07
 ~2021/08

10.1247 ~ 10.3550

JPY

1,618,000
(36)
35
(71)

ING 등

2021/07
 ~2021/09

1,347.00 ~ 1,361.67

EUR

15,600
(197)
41
(238)

도이치

2021/07

~2021/07

174.10 ~

174.26

CNY

29,723
(18)
-
(18)

※
계약금액은 계약통화 기준 금액이며, 공정가치, 자산 및 부채는 원화 기준 금액입니다.

(4) Commodity 파생상품계약 체결 현황

당반기말 현재 연결기업은 당사 주요 원재료인 UCO 및 기유제품의 시장가격 변동위험을 회피하
기 위하여 상품스왑 및 옵션 등 파생상품을 이용하고 있으며 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

거래구분
대상자산
거래처
만기일
공정가치
자산
부채

상품스왑 및 옵션
UCO 등
대신증권 등
~2021년 12월
2,119,247
3,325,118
(1,205,871)

나. 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션

▶ II. 사업의 내용 - 6. 주요계약 및 연구개발활동 등을 참고하시기 바랍니다.

다. 리스크 관리에 관한 사항 

당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한 환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다.

[SK아
이이테크놀로지(주)
]

가.
파생상품 계약 및 그 계약에 관한 내용

(1) 통화 이자율 스왑 파생상품계약 체결 현황
-

당반기말 현재 연결기업은 외화장기차입금에 대한 환율변동 위험 및 이자율변동 위험을 Hedge하기 위하여 통화 이자율 스왑계약을 체결하고 있으며, 그 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 06월 30일)

(단위: 백만USD, 백만원)

거래처

계약일

만기일

계약
통화
계약
금액

약정환율

수취이자율
(%)

지급이자율
(%)

파생상품
자산(부채)

Credit Agricole

2021년 4월

2022년 11월

USD

60

USDPLN 3.954

3M Libor+85bp

1.35%

(2,615)

(주1) 계약금액은 계약통화 기준 금액이며, 공정가치, 자산 및 부채는 원화 기준입니다.
(주2) 공정가액 평가주체는 거래처와 동일합니다.

(주3) 계약기간 만료 시점에 약정환율 대비 환율 하락 시 손실, 환율 상승 시 이익 발생,
지급 이자율 대비 수취 이자율 하락 시 손실, 수취 이자율 상승 시 이익이 발생하는 계약 입니다.

(주4) 상기 계약은 회계상 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품 입니다.

(2) 통화선도 및 통화스왑 파생금융상품계약 체결 현황
-

당반기말 현재 연결기업은 외화 매출채권 등의 환율 변동 위험을 Hedge하기 위하여 통화선도 계약을 체결하고 있으며, 그 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 06월 30일)

(단위: 백만USD, 백만CNY, 백만원)

거래처

계약일

만기일

약정환율

계약통화

계약금액

공정가치

자산

부채

하나은행 등

2021년 6월

2021년 7월

USDKRW 1,132.33~1,133.77

USD

45

137

137

-

MUFG 은행 등

2020년 10월,
2021년 4월

2021년 10월

CNYKRW 163.65~169.28

CNY

1,250

-10,165

-

10,165

합계

-10,028

137

10,165

(주1) 계약금액은 계약통화 기준 금액이며, 공정가치, 자산 및 부채는 원화 기준입니다.
(주2) 공정가액 평가주체는 거래처와 동일합니다.

(주3) 계약기간 만료 시점에 약정환율 대비 환율 상승 시 손실, 환율 하락 시 이익이 발생하는 계약입니다.

(주4) 상기 계약은 회계상 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품 입니다.

(3) 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황

(기준일 : 2021년 06월 30일)

(단위: 백만원)

구분
평가이익
평가손실
거래이익
거래손실

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품
137
-12,560
3,168
-7,095

6. 주요계약 및 연구개발활동

6-1 주요 계약

해당회사
계약 상대방
항 목
내 용

SK루브리컨츠㈜

ENEOS Corporation

계약의 목적 및 내용

유베이스매뉴팩처링아시아㈜에 대한 공동운영을 위한 
주주간계약

계약의 체결시기 및 계약 기간

2015.9.24.~ 2032.12.31.

계약금액 및 대금수수방법 등

-

기타사항

경영상 교착상태(Dead-Lock) 발생시, ENEOS는 Put-Option을 행사하여 당사에 ENEOS 지분을 시가로 매도, 당사는 Call-Option을 행사하여 ENEOS 지분을 시가로 매수할 수 있음

PT PERTAMINA
 PATRA NIAGA

계약의 목적 및 내용

PT Patra SK의 설립 및 공동운영을 위한

합작투자계약

계약의 체결시기 및 계약 기간

2006.04.23. ~

계약금액 및 대금수수방법 등

-

REPSOL
 PETROLEO S.A

계약의 목적 및 내용

Iberian Lube Base Oils Company, S.A.의

설립 및 공동운영을 위한 합작투자계약

계약의 체결시기 및 계약 기간

2011.11.23. ~

계약금액 및 대금수수방법 등

-

기타사항

경영상 교착상태(Dead-Lock) 발생시,당사는 Call-Option을 행사하여 Repsol 지분을 시가로 매수할 수 있음.

단, 생산 가동일자('14년 9월)로부터 5년 경과 시 행사 가능

SK인천석유화학㈜(주2)
기업은행
계약의 목적 및 내용
자산유동화를 위한 금전채권신탁계약 등

계약의 체결시기 및 계약 기간
2016.01.05 ~ 2021.01.05

계약금액 및 대금수수방법 등
3,000억원 (주2)

SK에너지(주)

클린에너지위탁관리
 부동산투자회사
 주식회사

계약의 목적
 및 내용

자산 매각을 통한 재무구조 개선 및 미래 성장동력 투자 재원 확보 (부동산 116개소(토지/건물) 매각)

계약의 체결시기 
 및 계약기간

계약체결일 : 2021년 6월 24일

매매예정일 : 2021년 7월 7일

계약금액 및 
 대금수수방법 등

763,824

기타사항

- 본 건 거래는 본 매매계약에 대한 공정거래위원회의 기업결합 승인, 부동산거래 신고 완료, 임대차 계약 체결 등 선행조건 충족시 효력이 발생함.

- 본 건 거래의 종결(자산 매각 실행)과 동시에 거래상대방으로부터 양도목적물을 임차할 예정임.

(2021년 7월 7일 예정)

클린에너지위탁관리
 부동산투자회사
 주식회사

계약의 목적
 및 내용

자산 매각 이후 영업지속을 위한 임대차 계약 체결

계약의 체결시기 
 및 계약기간

계약체결일 : 2021년 6월 24일

계약기간 : 2021. 7.7 ~ 2031. 6. 30.

계약금액 및 
 대금수수방법 등

거래금액 32,469/年

(보증금 26,789 / 연간 임차료 32,147)

기타사항

- 상기 거래금액은 연간 임차료와 보증금에 대한 환산 연간 임차료 (부가가치세법 시행규칙 제47조의 이자율 연 1.2% 적용)의 합계액 임.

※ 환산연간임차료(322백만원) = 보증금(26,789백만원) × 부가가치세법 시행규칙 제 47조의 이자율(1.2%)

- 상기 연간임차료는 향후 임차료 상승, 목적물 변동 등에 따라 금액이 변동될 수 있음.

(주1)
JXTG Nippon Oil & Energy
Corporation이 2020년 6월에 상호를 ENEOS Corporation 로 변경하였음

(주
2)

SK인천석유화학은
2015년 12월 31일 기업은행 등과 자산유동화를 위한 금전채권신탁계약 등 관련 계약을 체결하였습니다. 유동화 대상 자산은 신탁기간 동안에 지급기일이 도래하는 SK에너지㈜, SK종합화학㈜에 대한 원화 매출채권이며, 신탁기간은 2016년 1월 5일부터 2021년 1월 5일(또는 제1종 수익자에게 지급되어야 할 금원이 모두 지급되어 제1종 수익권이 소멸하는날)까지입니다. 

기업은행은 양수한 자산을 근거로 유동화 증권을 발행하여 제1종 수익권을 아이피씨제일차 유한회사에, 제2종 수익권을 당사에 교부하였습니다. 아이피씨제일차 유한회사는 제1종 수익권의 교부 대가로 유동화 기업어음(ABCP)를 발행하여, 기업은행을 통해

당사에 해당 대금을 지급합니다. 제1종 수익권 권면액은 총 3,000억원이며 제2
종 수익권은 신탁대상자산의 잔액에서 제1종 수익권 권면액 및 제1종 수익권에 대한 수익과 신탁보수로 지급할 비용을 차감한 금액입니다. 제1종 수익권 권면액 중 1,000억원은 2016년 1월 5일 1차 발행되어 당사가 수령하였으며, 잔여액 2,000억원은
2016년 5월 9일 2차 발행되어 인출되
었습니다. 

해당 금액은 2017년 2월 6일부터 2021년 1월 5일까지 분할 상환되었고,
공시기준일 현재(2021년 6월 30일)

상환 완료되었습니다.

연결실체는 (주)굿스플로의 비지배주주가 보유하고 있는 보통주 지분과 관련하여 옵션 계약을 체결하였습니다. 동 옵션의 계약내용은 다음과 같습니다.

구 분

풋옵션

콜옵션

콜옵션

계약체결 목적

지분 취득

옵션권리자

정태진/오병욱 등

SK에너지(주)

SK에너지(주)

옵션의무자

SK에너지(주)

정태진/오병욱 등

(주)한유에너지 등

결제 방법

현금

행사 대상

(주)굿스플로의 주주들인 정태진/오병욱 등이 보유 중인 (주)굿스플로의 주식 총 1,014,362주 (43.83%)

(주)굿스플로의 주주들인 (주)한유에너지 등이 보유 중인 
(주)굿스플로 주식 총 351,076주(15.17%)

행사 시기

2021년 1월 31일로부터 3년이 경과한 날 또는 당사자들 간에 합의된 날 중 빠른 날

행사 가격

1주당 가격 금 33,553원

콜옵션 행사 시점의 공정가치

6-2 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

SK이노베이션은 에너지/석유화학 사업을 통해 축적한 촉매 및 무기 소재 역량, 유기합성 및 화학 기반 Solution 제공 역량, 분리조성/화학구조/원소/형상/금속 분석 역량, 반응/분리/전극/제막 공정 해석 및 공정 설계 역량을 바탕으로 환경기술, 친환경 제품 및 솔루션, I/E소재, 생산기술혁신, 배터리 분야에서 세계 최고의 기술을 개발하고 있습니다. 특히 Open Innovation을 통하여 대내외 관련조직 간 밀접한 협력관계를 형성함으로써 혁신기술 발굴과 기술개발 기간을 단축시키고 있습니다.

SK이노베이션은 윤활기유 촉매/공정, SMB (Simulated Moving Bed) 공정, 방향족 전환 촉매/공정 (자일렌 이성화) 등 새로운 개념의 촉매/공정을 개발하였으며, 방향족 부산물을 고부가 자일렌으로 전환하는 ATA 촉매를 국내외 20개 공정에 판매한 바 있습니다.

환경 분야에서는 전기자동차 시장 성장에 따라 발생하는 폐배터리로 인한 환경 오염, 배터리 원소재의 수급 불균형 및 채굴 과정의 투명성 등 사회적 문제 해결이 가능한 배터리 양극 활물질 회수 기술을 개발하고 있으며, 심각한 폐플라스틱 문제를 주도적으로 해결하고자 자체 역량 및 오픈 이노베이션을 통해 물리적, 화학적으로 재활용하는 기술을 개발 중입니다. 또한 이산화탄소 감축을 위한 탄소 포집, 저장, 활용 기술과 산업 공정 폐수를 정화하고 재이용하여 환경 영향을 최소화하기 위한 수처리 관련 기술도 강화하고 있습니다. 뿐만 아니라 전과정 평가(Life Cycle Assessment)를 통해 주요 제품의 친환경성 검증을 진행하고 있습니다.

I/E 소재 분야에서는 LiBS (리튬배터리용 분리막)에 대한 고유기술을 국내 최초로 개발하여 사업화하였으며, Flexible Display 부품 핵심 소재인 투명 PI Film 제조 및 기능성 코팅을 위한 자체 기술 확보 및 양산화에 성공하여 차세대 Display 시장을 Leading할 수 있는 고기능성 투명 PI 소재와 FCW(Flexible Cover Window) 제품군을 확장해 가고 있습니다.

석유제품 분야에서는 저급원유 처리기술과 친환경 아스팔트를 개발하고 있으며, 고분자 분야에서는 Circular Economy를 위한 친환경 Packaging Solution 및 재활용 확대 기술, 폐플라스틱을 원료로 활용한 친환경 Recycle 제품 등을 개발하고 있습니다.

배터리 분야에서는 차별화된 높은 에너지 밀도와 안전성 기술을 바탕으로 시장을 선도하는 Li ion 배터리 기술개발을 하고 있으며, 차세대 배터리에 대한 연구를 통해 사업 경쟁력을 강화하는데 집중하고 있습니다.

(1) 연구개발 담당조직 (2021. 6. 30 기준)

R&D

환경과학기술원

▶ 환경기술연구센터

▶ I/E소재연구센터

▶ 친환경제품솔루션센터

▶ Platform기술CoE

▶ 생산기술혁신센터

▶ 기술전략실

Battery연구원

(2) 연
구
개발비용

(단위 : 백만원)

과 목
제 15 기 반기
(2021년 반기)
제 14 기
(2020년)
제 13 기
(2019년)

연구개발비용 총액 (주1)

131,797
253,931
228,332

정부보조금

(0)
(320)
(891)

연구개발비용 계
131,797
253,611
227,441

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용÷당기매출액×100]

0.65%
0.74%
0.46%

* SK이노베이션(주) 연결기준
(주1) 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 총액

나. 연구개발 실적

연구분야

연구과제

연구내용

환경

전기차 폐배터리 재활용 기술 개발

- 배터리 양극 활물질의 회수 기술 개발 중

수처리 및 용수 Recycle 기술 개발

- 수처리 관련 환경 규제 대응 기술 및 친환경 & 자동화 수처리 기술 개발 중

이산화탄소 포집/저장/활용 기술 개발/확보

- 탄소 중립 목표 달성을 위해 공정 발생 이산화탄소의 포집, 저장 및 고부가화 기술 확보 중

전과정 평가를 통한 당사 제품 친환경성 검증

- 친환경 제품 Shift 실행을 위한 주요 제품 전과정 평가(Life Cycle Assessment) 진행 중

폴리머

폐플라스틱 재활용 기술 개발/확보

- 폐플라스틱의 Mechanical/Chemical Recycling 기술 개발/확보를 통한 친환경 PE, PP, PET 개발 중

친환경 소재 및 Solution 개발

- Circular Economy를 위한 친환경 Packaging Solution 및 재활용 확대 기술 개발 중

- 생분해성 고분자 제품 및 용도 개발 중

Polymer 경쟁력 강화

- PE/PP 제조 경쟁력 강화를 위한 제조기술 개발 중

- Global Asset (Functional Polymer) 생산성 향상 및 사업 확장 지원 중

Packaging 소재 개발

- EAA, PVDC 제품 품질 향상 및 가공기술 개발 중

- 프리미엄 Sealing-layer 제조 기술 개발 중

- Functional Polymer의 Pack, Auto 용도 확대 기술 개발 중

Automotive 소재 개발

- 경량화를 위한 고강성/고충격/고유동 PP 제품 개발 중

- PP Based Composite 경량화 소재 및 부품성형 기술 개발 중

- 고객 Value-up을 위한 Compounding Solution Package 개발 중

석유화학

Aromatic 경쟁력 강화

- Aromatic 공장의 생산량 증대를 위한 촉매 및 공정 기술 개발 중

- Aromatic 공장의 제조원가 절감을 위한 분리기술 개발 중

I/E 소재

Display 소재

- Foldable Phone용 FCW(Flexible Cover Window) 상업화 성공 및 생산성 향상을 위한 기술 지원 중

- 고 기능성 투명 PI 및 차별화 품질 FCW 제품 연구 개발 중

LiBS

- IT, EV용 고용량 전지의 성능 및 안전성 향상을 위한 초고강도, 초고내열, 저저항 분리막 개발 중

석유

반응/정제 혁신 기술

- 원유 운영시스템 강화를 위한 원유 별 특성 분석, 반응성 해석 기술 개발 중

- Feed 도입 다변화 시 영향 평가 및 도입 제약 해소 기술 개발 중

- 공정 원료 중 불순물 제거 기술 및 부식, 파울링 평가/완화 기술 개발 중

효율혁신기술

- 열전달 효율개선 기술 개발 중

- 공정 개선 통한 탄소배출 저감 기술 연구 중

- 석유 잔사 폐기물 자원화 기술 개발 중

석유제품기술

- 석유 제품 저온 품질 및 저장 안정성 관련 Trouble 방지 기술 개발 중

- 외부 Fuel Oil의 평가 고도화 기술 개발 중

- 이산화탄소 배출 저감을 위한 친환경 제품 기술 연구 중

친환경 아스팔트 개발

- 이산화탄소 및 미세먼지 저감이 가능한 프리미엄 아스팔트 기술 차별화 연구

- 폐아스콘 재활용이 가능한 Recycle 전용 아스팔트 개발 및 상업화 지원

- 교통사고 저감이 가능한 저소음/배수성 아스팔트 개발

- 도로 수명 연장이 가능한 내노화 아스팔트 연구 중

윤활유

자동차용 윤활유

- 이온액체 상업화 및 엔진유 확대 적용 (ZIC ZERO)

- 연비 향상형 친환경 자동차용 엔진유/동력전달유 개발 중

- Global 자동차 OEM 제품 개발 및 상업화 지원

e-Mobility 윤활제

- 전기구동방식 Mobility 윤활제 기술 개발 중

- 전동화 시스템의 효율 극대화 위한 통합 열관리 기술 개발 중

산업용 윤활유

- 친환경 장수명 산업유, 프로세스유 제품 개발 및 상업화 지원

- 풍력발전기용 윤활제 기술 개발 중

- 생분해성 윤활유 기술 개발 중

기유

YUBASE 신제품

- 저점도 차별화 기유 제품 개발 및 상업화 연구 중

고급 기유 원료 개발 및 상업 제조 최적화

- 고급 기유 확대 및 차별화 제품 개발을 위한 원료 및 상업화 기술 개발 중

배터리

xEV용 전지 개발

- 차별화된 높은 에너지 밀도와 안전성 향상을 위한 차세대 배터리 기술 확보 추진 중

ESS용 전지 개발

- 에너지형, 파워형, 산업용, 가정용, EV충전기용 등 다양한 특성별, 용도별 제품 개발 중

7. 기타 참고사항

7-1 사업의 상세내용

가. 사업의 현황

당사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 
소유하는 사업 지주회사이며, 당반기말 당사 및 주요 종속회사의 사업 내용은 아래와 같습니다. 

구분
주요 회사
사업 내용

석유개발사업 
및
기타 사업

- SK이노베이션㈜
- SK E&P America, Inc

석유개발사업, 사업지주회사, 투자회사 등

석유사업

- SK에너지㈜
- SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문
- SK트레이딩인터내셔널㈜
- SK Energy International Pte. Ltd.

- SK Energy Europe, Ltd.
- SK Energy Americas, Inc.
- 내트럭㈜

석유제품 제조/판매
원유/석유제품 등 Trading 
사업, 투자사업 등

화학사업

- SK종합화학㈜
- SK인천석유화학㈜- 화학사업부문
- SK Global Chemical International 
 Trading (Shanghai) Co., Ltd.
- SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.

- Ningbo SK Performance Rubber Co.,Ltd.
- SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.
- SKGC Americas, Inc.
- SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd
- SK Primacor Americas LLC.
- SK Primacor Europe, S.L.U.
- SK Functional Polymer S.A.S

화학제품 제조 및 판매 등

윤활유사업
- SK루브리컨츠㈜
- SK Lubricants Americas, Inc.
- SK Lubricants Europe B.V.
- SK Energy Lubricants (Tianjin) Co.,Ltd.
- 유베이스매뉴팩처링아시아㈜
- Iberian Lube Base Oils Company, S.A.
윤활기유 제조 및 판매,
윤활유 제조 및 판매 등

배터리사업

- SK Battery Hungary Kft.
- Blue Dragon Energy Co.,Limited. 

- SK Battery America, Inc.
- SK Battery Manufacturing Kft.
- SK Battery (Jiangsu) Co., Ltd.

리튬전지 제조 및 판매 등
투자회사

소재사업

- SK아이이테크놀로지㈜ 

- SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.
- SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.

소재사업,

나. 사업부문별 주요 재무정보

(기준일 : 2021.06.30)

(단위 : 백만원)

사업부문

구 분

제 15기 반기

(2021년 반기)

제 14기

(2020년)

제 13기

(2019년)

금액

비율

금액

비율

금액

비율

석유개발사업
및 기타 사업

매출액

85,397
-
144,441
-
118,036
-

영업손익

(88,567)
-8%
(186,419)
-
(133,799)
-11%

유무형자산

724,796
3%
728,923
5%
1,179,961
7%

석유 사업

매출액

13,123,109
64%
22,637,981
66%
35,816,318
73%

영업손익

649,292

64%
(2,222,842)
-
450,309
40%

유무형자산

7,470,996
39%
8,024,111
42%
7,973,072
48%

화학 사업

매출액

4,406,170
22%
7,054,126
21%
9,542,823
19%

영업손익

286,167

28%
(121,126)
-
705,754
63%

유무형자산

3,987,205
21%
4,102,790
21%
3,797,090
23%

윤활유 사업

매출액

1,398,981
7%
2,371,281
7%
2,877,898
6%

영업손익

363,574
36%
262,171
-
293,925
26%

유무형자산

922,249
5%
933,599
5%
974,076
6%

배터리 사업

매출액

1,156,489
6%
1,610,233
5%
690,305
1%

영업손익

(274,551)
-27%
(426,466)
-
(309,124)
-28%

유무형자산

4,491,764
23%
3,910,875
20%
1,866,488
11%

소재 사업

매출액

189,223
1%
346,467
1%
261,558
1%

영업손익

73,117
7%
125,886
-
106,581
10%

유무형자산

1,652,969
9%
1,401,753
7%
800,289
5%

계

매출액

20,359,369
100%
34,164,529
100%
49,306,938
100%

영업손익

1,009,032
100%
(2,568,796)
-
1,113,646
100%

유무형자산

19,249,979
100%
19,102,051
100%
16,590,976
100%

다. 석유개발 사업

(1) 정의 및 주요 특성

1859년 美 펜실베니아州에서의 유정 굴착이 시초가 된 석유개발(E&P) 산업은 지하에 부존하는 원유나 천연가스 등을 탐사를 통해 찾아내고, 이를 개발/생산하여 판매하는 일련의 경제활동을 말합니다.

석유개발 사업은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 글로벌 사업(Global Business): 유전/가스전이 지구 상 전 지역에 걸쳐 산재되어 있기 때문에 그 사업영역 또한 전 세계적입니다. 또한 상호 약점을 보완하고 지역적 전성을 확보하는 등 다양한 동기로 인해 타 해외업체들과의 협력을 적극적으로 추진하며 사업을 영위하고 있습니다.

- 공동운영(Joint Operation): 광구 개발은 막대한 비용이 소모되고 실패 위험이 크기 때문에 일반적으로 다수의 파트너들과 공동참여 형태로 광구를 개발/생산하게 됩니다.

- 대규모 장기투자(Heavy & Long-term Investment): 지하의 부존 자원을 찾아내고 개발하여 생산하는 작업은 수년에서 수십 년에 걸쳐 진행되는 장기 프로젝트이며, 수천억 원 이상의 막대한 규모의 자금이 소요됩니다.

- 고도의 전문성(Expertise): 지하의 부존 자원을 찾아내고 효과적/효율적으로 생산하기 위해서는 지질/지구물리/석유공학 등의 과학기술은 물론 프로젝트 관리 역량, 고도의 경영 역량, 경제성 분석 및 파이낸싱 역량, 각종 계약에 대한 법률적 역량 등 다양한 전문성이 총망라된 사업입니다.

(2) 국내외 시장 상황

유가 동향: 유가(Brent기준)는 2020년 1분기 COVID-19 충격으로 배럴당 10불대를 기록하기도 하였으나, 점진적 회복 추세에 따라 2021년 6월말 70불대 유가를 회복하였습니다.

주요 산업 동향: 비전통자원을 중심으로 한 미국의 폭발적인 원유 공급은 석유개발 산업 내 다양한 변화를 촉발시키고 있습니다. 대다수의 업체들은 高비용 프로젝트
(예: Deep-water, LNG, 극지, Oil Sand 등)들에 대한 투자를 축소 혹은 유보하고 있으며, 수익성 중심으로 자사의 자산 포트폴리오를 적극적으로 재편하고 있습니다.

2020년 COVID-19로 인한 석유수요 감소 및 유가 하락 영향으로 E&P 업계의 신규 투자는 축소되었으나, 향후 COVID-19 극복 추세에 따른 석유수요 및 유가 회복 국면에 따라 점진적인 투자 확대가 예상되고 있습니다.

(3) 사업현황

당사는 2021년 6월말 기준 7개국 10개 광구 및 4개 LNG 프로젝트를 통해 전 세계에서 활발한 석유개발사업을 진행 중이며, 2020년末 확인 매장량 기준 총 3.8억 배럴의 원유를 확보하고 있습니다.

당사의 2021년 상반기 지분원유 분배물량은 총 7.7백만 석유환산배럴이며, 일산 약 42.8천 석유환산배럴을 분배 받았습니다.

(4) 주요 종속회사의 영업의 개황

① SK E&P America, Inc.는 북미 석유개발 사업 전담을 위해 2014년 미국에 설립한 100% 자회사입니다.

라. 중대형 배터리 사업

(1) 사업의 특성

중대형 배터리사업은 전기자동차 및 ESS(Energy Storage System)에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 개발하여 생산·판매하는 사업입니다. 전기자동차 배터리의 주요 고객은 자동차사이며, 일반적으로 특정 물량 계약 후 다년간 걸쳐 공급이 이루어지는 수주산업의 특성을 가지고 있습니다. 자동차 배터리 사업은 기술 및 안전성, 원가경쟁력, 안정적 공급 능력이 중요합니다. ESS는 전력을 저장 후 필요 시 공급하여 전력 수요-공급의 불균형을 해소할 수 있는 신재생에너지 기술로 주목받고 있습니다.

(2) 시장 여건

자동차 배터리 및 ESS는 글로벌 친환경·신재생에너지 확대 기조에 따라 미래 신성장 동력으로 많은 관심을 받고 있습니다. 세계 각국의 환경 관련 규제 및 친환경 차량 지원 정책, 그리고 전기차 기술 발전 및 상품성 개선 등으로 글로벌 주요 자동차사의 전기차 라인업 및 투자 확대가 진행되고 있어 글로벌 자동차 시장은 전기차 시대로 전환하는 새로운 국면을 맞이하고 있습니다. 이러한 전기차 대중화에 힘입어 자동차 배터리 시장은 지속적으로 높은 성장세를 보일 전망입니다. ESS 시장 역시 신재생에너지 및 에너지 저장 수요 확대에 따라 지속 확대가 예상됩니다.

(3) 당사 사업 현황

당사는 2005년 전기차용 대용량 리튬이온 배터리 상용화 착수 이후, 대전 R&D 센터에 배터리 연구개발 인프라를 구축하고, 충청남도 서산에 초기 생산설비를 가동하면서 기술개발과 양산체제를 모두 완성하였습니다. 고유의 고 에너지밀도와 고 출력기술을 바탕으로 현대/기아자동차 및 독일 다임러자동차를 포함한 글로벌 자동차사에 배터리를 공급하고 있습니다. 중국 전기차 시장 선도 업체인 북경기차와 JV 협력 관계를 유지하고 있으며, 그 밖에 글로벌 업체들과 다양한 형태의 협력을 추진하고 있습니다. 대규모 수주 기반을 토대로 국내외 중국, 유럽, 미국 등 주요 지역에 현지 생산시설 규모를 지속 확장하고 있습니다.

(4) 당사 경쟁력

당사는 대한민국 대표 에너지·화학 기업으로, 화학 사업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 배터리 기술을 선도하고 있습니다. 2005년 전기차용 대용량리튬이온 배터리 개발에 착수하여 2006년부터 생산을 시작, 2010년에는 국내 최초 순수전기차인 현대 블루온 전기차 배터리를 공급하였으며, 높은 기술력을 바탕으로 2014년 NCM622, 2018년 NCM811 고니켈, 저코발트 양극을 적용한 배터리 셀을 세계 최초로 양산하였습니다. 당사는
고용량 양극재 적용을 통한 고 에너지밀도 실현 기술,

Pouch Type
중대형 배터리 전문성 등 검증된

Technol
ogy Leadership을 바탕으로 글로벌 시장을 적극 공략하고 있으며, 글로벌 주요 자동차사의 대규모 물량 수주에 연이어 성공하며 전기차 배터리 시장에서 선도업체 중 하나로 위치하게 되었습니다.

(5) 주요종속회사의 영업의 개황

① SK Battery Hungary Kft.는 100% 자회사로 유럽 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다.

② Blue Dragon Energy Co.,Limited.는 100% 자회사로 해외 사업 수행을 위한 투자 회사 입니다.

③ SK Battery America, Inc.는 100% 자회사로 미국 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다.

④ SK Battery Manufacturing Kft.는 100% 자회사로 유럽 사업 확대를 위한 유럽 제 2 배터리 생산법인 입니다.

⑤
SK Battery(Jian
gsu) Co., Ltd.
는
83%
자회사로 중
국 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다.

마. 소재사업

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

- 분리막(Lithium-ion Battery Separator)은 리튬이온 배터리의 핵심소재로 양극과 음극의 직접적 접촉을 차단하고 리튬이온의 이동 통로를 제공해주는 역할을 하며, 배터리의 온도가 일정 수준 이상으로 올라 배터리 내부가 고온 상태가 되면 분리막의 미세기공이 차단되어 내부 단락을 방지함으로써 배터리의 안전성을 확보합니다. LiBS의 주요 수요자는 배터리 업체이며, IT, Powertool용 소형 배터리와 EV용 중대형 배터리 업체가 있습니다. 최근 국제적인 환경규제 강화에 따라 전기차 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이와 더불어 EV용 배터리 및 LiBS에 대한 수요 증가가 예상되어 성장 가능성이 높은 산업입니다. 또한 중장기적으로 모든 사물에 인터넷이 장착되는 사물인터넷(Internet of Things)이 일반화 되는 4차 산업 혁명 시대를 맞아, 모든 사물에 배터리가 장착되는 Battery of Things 시대가 함께 도래할 것으로 예상되어 향후 시장은 더욱 성장할 것으로 전망됩니다.

- 분리막 사업은 완성품이 아닌 중간재 성격을 지닌 제품으로서 경기변동 및 계절적 경기변동의 특성을 나타내지는 않으나, 전방산업인 배터리 산업과 최종 전방산업인 EV 및 IT기기 산업의 영향을 받으며, 이들 최종 전방산업은 경기 변동의 영향을 일부 받는 것으로 나타납니다. ð EV는 파리기후협약 이후 전 세계적으로 환경규제가 강화되면서 자동차 산업 생산 패러다임의 전환에 힘입어 빠르게 성장하는 추세에 있어, 경기 변동에 민감하여 정체 내지는 둔화를 보이는 내연기관 차량 대비 EV 산업은 경기 변동에 상대적으로 둔감합니다. 글로벌 기후 변화 등에 대한 대응으로 자동차 산업의 발전 방향은 EV로의 이동이 명확하며, EV가 자동차 산업에 새로운 기회요인이 될 것으로 전망하고 있는 바, 향후 EV의 침투율이 현재 내연기관 차량의 침투율과 비슷해지는 시기까지는 경기 변동에 따른 EV 산업의 변동은 그 정도가 약할 것으로 예상됩니다. 또한, 배터리 업체들은 빠르게 성장하는 전방산업에 대응하기 위해 안정적인 원재료 확보를 위한 수직계열화에 총력을 다하고 있으며, 현재 각 소재 산업을 선도하고 있는 우수한 공급처들을 입도선매하고 있고, 이는 분리막 산업의 경기 변동 영향성을 줄여나가는 요소라고 할 수 있습니다.

(2) 국내외 시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
-

분리막 시장은 전방산업인 배터리의 급격한 팽창에 힘입어 빠르게 성장하고 있으며, EV 및 배터리 산업 리서치 업체인 SNE리서치에 따르면 글로벌 분리막 수요는 2018년 37억㎡ 수준에서 향후 7년간 연평균 23.1%의 속도로 성장하여 2025년 159억㎡ 수준까지 증가할 것으로 전망됩니다. 한편, 분리막 사업은 대규모 장치사업인 동시에 고도의 공정 제어기술이 필요하기에 투자시점에서 양산까지 약 18~36개월의 기간이 소요되어 수요 증가 속도에 공급 증가 속도가 미치지 못하여 2023년 이후 산업 전반적으로 공급부족 현상이 예상되며, 중장기적으로 이와 같은 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

- 분리막 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점 체제를 형성하고 있으며, 최근 EV에 주력으로 탑재되는 배터리에 요구되는 분리막의 두께는 9㎛ 내외로 매우 얇은 편이어서 높은 에너지 밀도 특성으로 고온 및 고압력 하에서도 기능할 수 있어야 하기 때문에 매우 높은 기술적인 난이도가 요구됩니다. 자본력을 갖추고 있으면서도 이러한 고품질 분리막을 생산할 수 있는 기업은 한국, 일본 및 일부 중국 업체 등 5~6개사 내외인 것으로 판단되며, SNE리서치에 따르면 당사의 2018년과 2019년 글로벌 습식 분리막 점유율은 각각 11%와 10%로 4위 수준이었으나, 2020년의 점유율은 11%로 유사한 수준을 유지한 가운데 순위는 두 계단 올라 2위를 차지하고 있습니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 및 단점

- 분리막 산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 개발/공정 기술력과 생산/설비 기술력, 그리고 글로벌 주요 배터리 업체에 장기간 제품을 공급한 트랙레코드 등이 있습니다.

- 개발기술의 경우 최근 배터리 생산업체들은 고강도, 고온저수축, 고투과(저저항) 등의 기존 물성뿐 아니라, 두께 균일성 및 품질 균일성까지 다양한 스펙을 요구하고 있습니다. 특히, 최근에는 주행거리 이슈로 인해 동일한 부피의 배터리 내 용량을 극대화하는 것이 중요해짐에 따라 분리막의 박막화가 필수적으로 요구되고 있으며, 분리막을 박막화하면서 박막화와 트레이드오프 관계에 있는 안전성능을 유지하는 기술 확보가 핵심 기술 중 하나로 부각되고 있습니다. 한편, 분리막의 공정은 동시연신과 축차연신으로 나눌 수 있는데, 동시연신의 경우 가열된 중합체를 Transverse Direction (이하 "TD")와 Machine Direction (이하 "MD")으로 동시에 잡아당기는 형식이며, 축차연신은 TD와 MD를 교차로 잡아당기는 방식입니다. 최근 분리막의 고객사들은 자사 배터리의 설계에 적합한 다양한 특성의 분리막을 요구하는데, 축차연신은 양방향 연신 비율의 자유 조절이 가능한만큼 동시연신 대비 다양한 고객의 요구를 충족할 수 있습니다. 이러한 장점으로 인해 최근 글로벌 분리막 업체들은 기존 동시연신 공정 대신 축차연신 공정을 도입하고자 하나, 공정기술의 장벽으로 인해 매우 제한적인 업체만이 높은 품질의 제품을 안정적으로 생산하고 있습니다. 우수한 제품을 개발하는 것 외에 실제 생산하는 생산/설비 기술 또한 매우 중요합니다. 분리막은 온도 및 습도에 매우 민감하며, 품질 균일성이 제품의 핵심 경쟁력으로 작용하는 가운데, 생산/설비에 대한 경험이 충분하지 않을 경우 동일한 스펙의 제품을 대량으로 적시에 생산하기 어렵습니다. 이를 극복하기 위해서는 핵심설비 및 이와 연계된 유틸리티 등 주요 설비에 대한 개선 및 개발이 필수적이며, 이는 동일 부지 내에서 수 차례의 증설을 통해 지속적으로 업그레이드하고 최적화하는 작업이 요구됩니다. 또한 장기간 축적된 노하우를 바탕으로 안정적인 생산 공정 조건을 확인하고 이를 갖추는 것 또한 필요합니다. 이러한 생산/설비 기술 역량 확보 수준에 따라 업체간 수율 및 생산 속도 등 라인 당 생산성의 차이를 야기하게 됩니다.

- 마지막으로 트랙 레코드입니다. 최근 EV시장의 급격한 성장으로 완성차 업체들과 배터리 및 소재 업체들 간 밸류체인이 형성되고 있습니다. EV는 화재 발생 시 인명 피해로 연결됨에 따라 배터리의 안전성과 관련된 요구 수준이 높으며, 이후 사고 발생 시 리콜 등으로 인해 막대한 피해가 예상됩니다. 이러한 피해를 방지하기 위해 완성차 업체는 신규로 배터리 및 소재 업체를 선정하기보다는 기존 업체와의 거래를 지속하는 경향이 있으며, 특히, 양극재(양극활물질), 음극재(음극활물질), 전해액 등 배터리를 구성하는 타 소재와는 달리, 배터리의 안전성과 직접적으로 연결되는 분리막 산업 내에서는 밸류체인 내 공급처 선정에 있어서 더욱 보수적인 경향을 나타냅니다. 이로 인해 현재 분리막 산업을 선도하며 배터리 및 자동차 업계의 협력업체로 선정될 경우 이런 트랙 레코드는 무형의 자산으로 작용, 경쟁 우위를 나타낼 수 있습니다.

-

당사는 2004년 국내 최초이자 세계에서는 세 번째로 분리막 생산기술을 독자 개발하였으며, 2007년 세계 최초로 축차연신 공정을 완성한 이후 세계 최초의 5μm 박막제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장을 선도하고 있으며, 배터리 산업을 주도하는 주요 업체들과의 협력을 강화하고 있습니다. 특히 당사의 축차연신 기술은 지속적으로 진화하고 있는 EV用 고객 요구를 대응하는 측면에서 경쟁 우위로 작용할 것으로 기대됩니다. 당사는 국내의 경우 2019년 11월부터 양산을 개시한 12, 13호기를 포함하여 충청북도 증평 및 청주에 총 5.2억㎡/년의 생산 능력을 확보하고 있습니다. 또한, 전기차 배터리 산업의 글로벌 최대 성장 시장인 중국, 유럽 시장에서의 현지 대응력 강화를 위해 중국 창저우 및 폴란드 실롱스크주에 생산라인을 증설하고 있습니다. 중국 창저우에는 중국 Phase 1~2단계 투자를 통해 총 5억㎡의 생산 능력을 확보하고 있고, 중국 Phase 3 단계 투자를 통해 1.7억㎡의 생산 능력을 추가 확보할 계획이며, 폴란드 실롱스크주에도 폴란드 Phase 1~4단계 투자를 통해 총 15.4억㎡의 생산 능력을 확보할 예정입니다.

(4) SK아이이테크놀로지㈜ 주요종속회사의 영업의 개황

SK아이이테크놀로지㈜는 소재사업에 대한 전문성 및 본원적 경쟁력을 제고하고 경영의 효율성을 강화하고자, 2019년 4월 당사의 소재사업을 물적분할하여 신규 설립한 자회사로 리튬이온 배터리의 핵심소재인 LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 및 폴더블폰 등 플렉서블 디스플레이의 핵심소재인 FCW(Flexible Cover Window)를 생산·판매하는 소재 전문 기업입니다.

① SK hi-tech battery materials(Jiangsu) Co., Ltd.는 100% 자회사로서 중국 사업 확대를 위한 LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 중국 법인입니다. 2020년 11월 상업 생산을 개시하였습니다.

② SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o.는 100% 자회사로서 유럽 사업 확대를 위한 LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 폴란드 법인입니다. 2021년 3분기 상업 생산을 예정하고 있습니다.

바. 석유 사업

1. 사업의 현황

(1) 산업의 특성 등 

①
석유사업의 특성

등
석유사업은 기본적으로 원유수입→제품생산→수송/저유→제품판매의 Value Chain으로 구성되어 있어 석유제품 원가 중 원유가 차지하는 비중이 가장 높으며, 원유를 전량 수입에 의존하고 있는 특성상 중동 산유국 등의 원유수출 정책 및 환율의 영향에 민감합니다. 석유제품 수요는 국내외 경기 변동에 크게 영향을 받으며, 동절기 수요가 높다는 계절적 특성이 있습니다. 원유 수입과정은 산유국에서 원유를 선적한 후 유조선으로 수송하여 정제설비가 있는 지역의 원유 저장탱크에 하역/저장 하는 과정을 거칩니다. 석유사업의 유통구조는 크게 도매와 소매로 구분되며, 도매는 직매처, 주유소 및 중간 판매업자 등에게 판매하는 것을 말하며, 소매는 주유소(또는 충전소)가 일반소비자에게 판매하는 것을 말합니다. 석유사업에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 원재료의 안정적 공급, 생산 효율성, 마케팅 Network 등이 있으며, 당사는 안정적 원유 공급처 확보, 높은 수준의 울산CLX 생산 효율성, 우수한 마케팅 Network 보유 등으로 경쟁상의 강점을 유지 및 강화해나가고 있습니다.

구 분

주요시장

주요목표시장

- 소매 : 대리점 (주유소, 일반 판매처 등)
- 직매 : 중소형 직매처, 대형 직매처, 군관납 등
- 가스 : 대리점 (충전소 등), 중소형 직매처

수요자 구성

- 일반 소비자 : 가정용, 상업용, 수송용
- 중대형 직매처 : 군관납, 중대형 산업체

내수 및 수출

- 내수 : 가정용/상업용 연료, 발전, 항공유, 군관납
- 수출 : 직수출, 선박/항공 연료, 미군납 등

②
석유 제품 소비 동향

2021년 6월 누적 주요 석유제품 국내 수요는 전년 동기 대비 1.3% 증가하였습니다. 수송용 연료 중 항공유 수요는 전년 동기 대비 감소하였으나, 휘발유와 경유 수요는 전년 동기 대비 증가하였습니다. 난방, 발전 및 산업용 연료인 등유와 중질유의 수요는 감소하였습니다.

▷ 유종별 소비 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 천배럴, %)

구 분

전체

휘발유

등유

경유

중질중유

납사

LPG

기타

2019
(누적)

931,948

82,750

17,127

171,795

23,997

438,614

122,138

75,527

100.00%

8.88%

1.84%

18.43%

2.57%

47.06%

13.11%

8.10%

2020

(누적)

878,078

80,951

16,951

163,840

23,724

405,266

122,398

64,948

100.00%

9.22%

1.93%

18.66%

2.70%

46.15%

13.94%

7.40%

2021

(6월 누적)

454,986

40,839

8,751

81,870

11,272

215,602

61,497

35,155

100.00%

8.98%

1.92%

17.99%

2.48%

47.39%

13.52%

7.72%

※ 출처: 한국석유공사Petronet (2021년 6월)/ 소비 비율(%)

▷ 주요 석유제품 내수수요 실적은 아래와 같습니다.

구분

휘발유

등유

경유

중질유

항공유

LPG

아스팔트

계

2021년 6월 누적
(천배럴/일)

226

48

452

62

57

340

25

1,210

전년동기대비(%)

+6.0

△6.3

+3.1

△4.5

△11.2

+1.5

△7.5

+1.3

자료 : 한국석유공사 석유정보시스템, 해당 유종별 국내소비현황 기준, 중질유(중유, 경질중유, B-C유 계)

/
 △는 음(-)의 수치임.

③

석유 의존도 추이

(단위 : %)

구 분

2019년

2020년

2021년 4월

의존도(%)

38.7

38.0

37.0

자료 : 국가에너지
통계종합정보시스
템

(2021년 4

월)

④ 지역별 원유도입 비중

(단위 : 천배럴, %)

구 분

2019년

2020년

2021년 6월 누적

중동

752,564

676,409

275,926

70.2%

69.0%

58.9%

아시아

107,942

88,493

56,352

10.1%

9.0%

12.0%

아프리카

19,928

24,549

14,982

1.9%

2.5%

3.2%

미주 등

191,489

190,808

120,988

17.9%

19.5%

25.9%

합계

1,071,923

980,259

468,248

100.0%

100.0%

100.0%

자료 : 한국석유공사 Petronet (2021년 6월) / 지역별 도입비율(%)

(2) 국내외 시장여건

①
국
내 사업자 및 경쟁상황

▷ 국
내 정유사별 주유소 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 개소, %)

구분

SK

현대

GS

S-Oil

기타

합계

주유소

3,011 
(26.8%)

2,421 
(21.5%)

2,295
(20.4%)

2,130 
(19.0%)

1,383 
(12.3%)

11,240 
(100%)

자료 :

한국석유공사 OPINET (2021년 6월말 영업소수
기준)

▷ 당사의 내수시장 판매량 기준 점유율
(주1)
변동추이는 아래와 같습니다.

(단위 : %)

구 분

2019년

2020년

2021년 6월 누적

SK에너지

31.8

29.9

30.4

자료 : 한국석유공사 석유정
보시스템
(

2
021년
6월 누적
기준)
주1)
점유율 : 경질유 내수 판매량 기준 (해당 유종
: 휘발유, 경유, 등유, 항공유)

②
두바이원유 가격 변동추이

(단위 : $ / 배럴)

구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

연평균

2019년

59.1

64.6

66.9

71.0

69.4

61.8

63.3

59.1

61.1

59.4

62.0

64.9

63.5

2020년

64.3

54.2

33.7

20.4

30.5

40.8

43.3

44.0

41.5

40.7

43.4

49.8

42.2

2021년

54.8

60.9

64.4

62.9

66.3

71.6

-

-

-

-

-

-

-

* Platts 고시가격 기준

(3
) 영
업의 개황

① SK에너지㈜의 영업의 개황

2021년 반기 누적 당사는 COVID-19 팬데믹 및 불안정한 시장 환경에도 불구하고
연결재무제표 기준
11조 3,546억원의 매출과 4,385억원의 영업이익을 기록하였습니다.

당사는 비용절감 및 최적 생산운영 등 지속적인 수
익구조 혁신 노력을 통해 생존력을 강화하고
, 신규 Biz. Model 발굴 및 타사와의 전략적 협력 추진 등을 통해 장기적인 성장기반을
구축하여 한 단계 발전한 에너지 회사로 도약하기 위해 힘쓰고 있습니다.

② SK인천석유화학(주)는
2013년 7월 SK에너지(주)의 인천 컴플렉스(CLX) 부문이 인적분할되어 설립되었고 현재 SK이노베이션㈜가 지분 100%를 보유하고 있습니다.
 휘발유, 나프타, 항공유 등 석유제품과 PX(Para-Xylene), 벤젠(Benzene) 등 석유화학제품을 생산하고 있으며, 생산된 제품은 대부분 모회사인 SK이노베이션(주) 산하 계열사인 SK에너지(주), SK종합화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주), SK Energy International 등을 통해 판매하고, 원재료 가운데 일정 부분도 SK Energy International, SK에너지(주) 등 계열사를 통해 매입하고 있습니다.

③ SK트레이딩인터내셔널㈜는 2013년 7월 SK에너지㈜와 인적분할을 완료하여 설립되었습니다. 현재 회사가 영위하고 있는 주요 사업으로는 국내에서 소요되는 원유 및 석유제품의 조달, 국내에서 생산되는 석유제품의 수출, Trading 및 Bunkering 사업 등이 있습니다.

④ SK Energy International Pte. Ltd.은 안정적 원유조달 및 석유제품 판·구매를 위하여 1990년 아시아 석유 시장의 Hub인 싱가폴에서 영업을 개시하였으며, 주요 사업으로는 국내에서 소요되는 원유 및 석유제품 등의 조달 및 국내 생산 석유 제품 수출과 현지에서의 Trading 및 Bunkering 사업을 영위하고 있습니다.

⑤ SK Energy Europe, Ltd.은 원유선 3척, 제품선 1척을 장기 용선하여 주로 중동~극동 아시아 구간에서 운용하고 있습니다. 또한 SK에너지㈜로부터 석유제품을 Sourcing 하여 유럽에서 마케팅을 하고 있습니다. 

⑥ SK Energy Americas Inc.는 미주 Oil Trading사업을 담당하는 조직으로서, US West Coast Distillate제품 Trading을 시작으로 하여 제품별/지역별 확장을 진행 중이며, 타 지역 Trading Post와 연계된 Global Trading Optimization을 추구 중입니다

⑦

내트럭㈜는

화물차 전용휴게소 사업과 유류판매 및 운송관련 물류지원 부대사업 등을 운영하는
기업입니다. 당사는 핵심고객인 화물자동차 운전자의 Needs에 맞는 Total Service를 제공하고 있습니다.

또한 요소수, 첨가제 등 각종 제휴를 통한 신규 사업을 추진 중입니다.

사. 화학 사업

당사의 종속회사인 SK종합화학(주)
및 SK종합화학(주)
의 연결대상 종속회사들은 화학제품 등의 생산 및 판매를 주된 영업으로 하고 있으며, 사업부문은 기초유화사업과 화학소재사업으로 구분하고 있습니다. 

가. 사업의 현황 
(1) 기초유화사업 
(가) 산업의 특성 등
1) 산업의 성장성

국내 기초유화사업은
중국 등의 견실한 수요 성장에 힘입어 지속적으로 성장하고 있으며, 다양한 산업의 원료로 사용되는 특성상 전방산업의 신증설, 세계 경제 상황에 큰 영향을 받고 있습니다.

2) 경기변동의 특성

기초유화사업은 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업으로 경기상황과 수요/공급 영향에 따른 경기 Cycle이 나타나는 특징이 있습니다.

(나) 영업의 개황 등
1) 경쟁요소

기초유화사업은 기초유분의 특성상 운반/저장 등에 어려움이 있으며, 나프타 분해 시설을 중심으로 계열공장이 단지화되는 전형적인 콤비나트형 산업입니다.

따라서 경쟁력 확보를 위해 대규모 설비투자가 요구되어 규모의 경제 / Integration이 중요하고, 최근에는 원료 다변화로 인한 원가 경쟁력 또한 중요시되어 Shale Gas, 석탄 등 비전통적 저가원료의 확대가 시장변동의 주요 변수로 작용 중입니다.

2) 당사의 경쟁 우위 요소

당사의 기초유화사업은 울산 석유화학단지 내에 위치하고 있어 주요 원재료인 나프타를 안정적으로 공급받고 있으며 완제품의 단지 내 업체 장기공급 비중이 높아 안정적인 사업 영위가 가능합니다.

(2) 화학소재사업
(가) 산업의 특성 등
1) 산업의 성장성

국내 화학소재사업은 기초유화단지를 모체로 관련 계열공장들이 수직계열화, 단지화되면서 울산, 여수, 대산 등 3대 석유화학단지 내에 다수의 화학제품 생산 업체가 유기적으로 연계되면서 성장해 왔습니다.

내수업종으로 출발한 화학제품 업체들은 수출 주도형 산업으로 전환하게 되었으며, 따라서 화학소재사업의 성장성은 곧 전세계 경기 성장과 관련이 깊습니다. 특히 중국의 수요가 많아 중국 경제 성장과 밀접하며, 최근에는 신흥 성장시장(남미, 동남아시아, 인도 등)으로의 사업 영역 확대를 추진하고 있습니다.

2) 경기변동의 특성
화학소재사업은 자동차, 전자, 건설, 제약, 의류소재 등의 전방산업에 화학 제품을 공급하는 사업으로 전방산업의 경기변동에 민감합니다.

(나) 영업의 개황 등
1) 경쟁요소

범용제품 위주의 석유화학 제품에서는 가격이 가장 중요한 경쟁 요소이며, 경쟁력 확보를 위해서는 규모의 경제 실현 및 공정개선, 효율화를 통한 원가절감 등의 노력이 필요합니다. 최근에는 고부가가치 위주의 신제품 개발과 차별화에 주력하면서 제품 개발기술 및 생산기술이 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다.

아울러 협력회사와의 상생협력 강화, 친환경 플라스틱 생태계 조성 등 사회적 가치를창출하기 위한 노력 또한 강조 되고 있습니다.

2) 당사의 경쟁 우위 요소 

당사의 화학 소재 사업은 국내시장의 한계를 극복하고 지속적인 성장을 위해 자동차(Automotive) 소재 분야 및 고기능성 포장재(Packaging) 소재 중심으로 지속적 기술 개발, 글로벌 M&A 등을 통해 사업포트폴리오를 강화해 나가고 있으며, 고객 중심 마케팅과 중국 TS&D(Technical Service & Development) 센터 설립 등으로 차별화된 솔루션을 제공하고 있습니다.

나. 회사의 현황- SK종합화학(주) 

(1) 영업개황 및 사업부문의 비중
(가) 회사의 영업개황

SK종합화학은 2011년 모회사인 SK이노베이션의 사업 분할을 통해 'SK종합화학'이라는 사명으로 새롭게 출발한 화학 전문 기업입니다. 당사는 고기능성 포장재(Packaging) 및 자동차(Automotive) 소재 분야 등 Tech 기반 Market 경쟁력을 기반으로 중국 중심의 글로벌 성장을 가속화하고 있습니다. 

에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등의 기초유분과 중간유도품을 생산하고 있는 올레핀사업의 주요 목표시장은 합성수지, 합성고무 등의 중간제품 생산업체들 입니다. 올레핀사업은 급변하는 국내외 시장환경 하에서도

2021년 상반기 누적 총 103만톤의 제품
을 국내 및 해외에 안정적으로 공급하였습니다. 우수한 신기술을 통해 원가 절감 및 규모 경쟁력 확보를 지속적으로 추구하고 있습니다.

아로마틱 사업은 미국, 유럽, 중동 등 세계 시장에서 자유로운 무역이 가능하며, 이에따라 세계 주요 경제지표 및 원료, 제품 등의 국제가격과 연계되어 민감하게 변화하는 역동적인 사업분야 입니다. 2021년 상반기 누적 총 167만톤의 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 파라자일렌, 스타일렌모노머 등을 안정적으로 시장에 공급하였습니다.

Polymer사업은 LLDPE/HDPE/PP 제품을
2021년 상반기 누적 총 44만톤 판매하였
습니다. 자동차/전자/통신 소재는 물론 생활용품/의약품 튜브/저장용기 등 제품 포
장 산업에원료를 공급하고 있으며, 당사는 Market 관점에서Packaging과 Automotive 사업으로 나누어, 각 고객, Brand Owner의 Needs에 맞는 Solution Provider가 되기 위해 역량을 집중하고 있습니다.

Packaging 사업은 회사 vision인 "Green for Better Life"을 위해 3R(Reduce, Replace, Recycle)을 통한 친환경 실천을 핵심 과제로 추진하고 있습니다. 자체 개발한 Nexlene 촉매 기술을 적용한 POP 등 차별화 제품을 개발/공급하는 한편, EAA/Ionomer/EA/MAH-g 등 고기능성 소재 원천기술 확보를 위해 미국, 스페인, 프랑스 등에 Global 투자를 확대하였습니다. 이를 활용하여 경량화된 다층 포장용 소재 및 재활용이 가능한 단일소재 등 차별화된 Solution을 고객에게 제공하고 있습니다.

Automotive 사업은 친환경 규제, 전장부품 증가에 의한 경량화 니즈 확대라는 국내외 Mobility 산업의 Mega Trend에 당사의 고객들이 효과적으로 대응할 수 있도록 고기능성 경량화 소재를 개발 및 판매함으로써 차별화 된 Value를 제공하고 있습니다. 고기능성 PP 및 POE
제품을
2021년 상반기 누적 총 14.3만톤 판매하였으며
, Top Tier 수준의 경량화 소재 Solution 제품을 지속적으로 제공하기 위해 노력하
고 있습니다.

국내 최초의 용제공급자로 출발한 Performance Chemicals사업은, 2021년 상반기 누적 총 36만톤의 제품을 판매하였으며, 현재 전자용, 친환경 용제를 포함한 약 90종의 다양한 제품을 보유하고 있습니다. 지난 30여 년간 구축한 Marketing Network, Product Knowledge, Application Know-how 등의 사업 역량을 바탕으로 Biz를 확대해 왔으며, 고객 Needs에 대한 파악을 통해 고객별 Customizing 및 신규제품 개발을 지속하고 있습니다.

1972년 국내 최초로 연산 10만톤 규모의 납사 분해시설을 가동함으로써 국내 석유화학공업 발전의 기틀을 마련한 SK종합화학㈜는 끊임없는 시설 투자와 연구개발,

기술 축적을 통해 국내 석유화학 산업의 발전을 주도한 선도기업으로서 확고한 위치를 지켜오고 있습니다. 

SK종합화학㈜는 미래 수익가치를 극대화하기 위해 기존의 범용성 사업 외에 국내에서는 기존사업의 경쟁력을 지속 강화하는 한편, 세계 최대 성장 시장인 중국 중심으로 고성장 분야, 고부가 제품으로 확장을 추진 중입니다. 또한 인터넷 사이트(www.skchem.com)를 통해 전자상거래의 기초를 마련, 최신 정보를 고객과 공유하고 온라인 주문에서 출하 현황까지 조회할 수 있는 One-Stop 서비스 지향을 통해 고객에게 더욱 가까이 다가가고 있습니다.

(나) 주요 종속 회사의 영업개황 
1) SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
- SK Global Chemical (China) Holding은 중국 내 석유화학, 에너지 등의 투자와 
 중국 내 투자 회사 관리 업무를 수행하고 있습니다.

2) SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
- SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.는 중국내 직접 
 내수 판매를 위해 2002년도에 설립, 당사 마케팅 역량을 바탕으로 자체 Sourcing
 및 신규 고객 개발/ 취급제품 확대를 지속하고 있습니다.

3) SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.
- SK Global Chemical Singapore는 동남아시아 지역 화학 제품 Trading 및 도매 업
 무를 수행하고 있습니다.

4) SKGC Americas, Inc. 
- SK GC Americas Inc.는 북미 지역 Trading 및 도매 업무를 수행하고 있습니다.

5) SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.
- SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.는 SK종합화학의 성장전략에 부합하는 Financial Resource 및 Asset Flexibility 확보를 위해 Funding Vehicle로 설립되었습니다.

6) Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
- Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.는 고기능성 합성고무인 EPDM을 생 산/판매하기 위하여 중국 닝보에 닝보시 산하 닝보 화공개발 유한공사와 JV를 체 결하여 설립되었습니다.

7) SK Primacor Americas LLC 
- The Dow Chemical Company가 보유한 미국 소재 EAA사업을 인수하면서 설립한 법인으로서 기능성 접착 수지인 에틸렌 아크릴산 제품을 생산 및 판매하고 있습니 다.

8) SK Primacor Europe, S.L.U.
- The Dow Chemical Company가 보유한 스페인 소재 EAA사업을 인수하면서 설립 한 법인으로서 기능성 접착 수지인 에틸렌 아크릴산 제품을 생산 및 판매하고 있습 니다. 

9) SK Functional Polymer, S.A.S
- Arkema가 보유한 프랑스 소재 Functional Polyolefin 사업부 자산인수를 위해
 설립/출자 되었으며, 고기능성 폴리머 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.

다. 회사의 현황 -SK인천석유화학(주) 

SK인천석유화학(주)는

2013년 7월 SK에너지(주)의 인천
컴플렉스(CLX) 부문이 인적분할되어 설립되었고
현재 SK이노베이션㈜가 지분 100%를 보유하고 있습니다.

휘발유, 나프타, 항공유 등 석유제품과
PX(Para-Xylene), 벤젠(Benzene) 등 석유화학제품을 생산
하고 있으며,
생산된 제품은 대부분 모회사인 SK이노베이션(주) 산하 계열사인 SK에너지(주), SK종합화학
(주)
, SK트레이딩인터내셔널(주), SK Energy International 등을 통해 판매하고, 원재료 가운데 일정 부분도 SK Energy International, SK에너지(주) 등 계열사를 통해 매입하고 있습니다.

아
. 윤활유
사업

<기유 사업부문>

(1) 기유의 분류
기유는 황 함량, 탄화수소포화도, 점도지수에 따라 미국석유협회(API, American Petroleum Institute) 분류 기준인 Group I, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ로 구분하고 있습니다. 생산량 대다수를 차지하는 광유계 윤활유(Group I~Ⅲ) 중 Group Ⅲ 기유는 높은 탄화수소포화도, 낮은 황함량, 높은 점도지수의 특징을 갖고 있어 초고점도지수(VHVI ; Very High Viscosity Index) 기유라고 합니다. 일부 기유 제조사들은 API 구분에 더하여, 점도지수에 따른 제품 차별화를 위해 Group II+, Group III+ 개념을 사용하고 있는데 도입초기에는 마케팅적 용어로 활용되었으나 현재는 시장에서 일반적인 용어로 통용되고 있습니다.

한편, 화학 합성기유는 PAO(Poly Alpha Olefins; 폴리알파올레핀)를 Group IV로 구분하고 Group I부터 Group IV에 포함되지 않는 모든 기유를 Group V로 구분하고 있으며, 전체 기유에서 화학 합성기유가 차지하는 비중은 상대적으로 작은 편입니다.

API 기준 기유 분류는 아래와 같습니다.

[API 기유 분류]

구분

탄화수소포화도

(Saturates)

황함량

(Sulfur)

점도지수

(Viscosity Index)

Group I

90% 미만

(and/or) 0.03% 초과

80~119

Group II

90% 이상

(and) 0.03% 이하

80~119

Group III

90% 이상

(and) 0.03% 이하

120 이상

Group IV

PAO (Poly Alpha Olefins)

Group V

Group I부터 Group IV에 포함되지 않는 모든 기유

출처: 미국석유협회(API, American Petroleum Institute)

기유는 탄화수소화합물로서 탄소(C)와 수소(H)로 구성되어 있으며, 탄소의 결합이 단일결합으로만 된 것을 포화상태(Saturated)로 정의하고, 그 비율을 탄화수소포화도(Saturates)라고 합니다. 황함량은 기유의 주요 불순물인 황을 기준으로 일종의 불순물지수로 활용되고 있습니다. 점도(Viscosity)란 액체가 흐를 때 그에 대해 저항하는 내부마찰력으로서 액체의 끈적거림 정도를 의미하며, 점도는 온도에 따라 변화하는 성질을 가집니다. 점도지수(Viscosity Index, VI)란 온도변화에 대한 점도변화의 상대수치로서, 점도지수가 높을수록 온도의 변화에 따른 점도의 변동성이 낮음을 의미합니다. 고급 기유일수록 점도지수가 높으며, 이는 연비 감소, 교환주기 연장 및 유해가스 배출 감소 효과를 보여 연료효율 경제성과 환경보호 관점에서 유용합니다.

당사가 주로 생산하는 Group III 기유는 전 세계적으로 아시아, 중동, 유럽 각지에서 생산되고 있습니다. 전체 Global 기유 시장에서는 Group I 기유가 규모 면에서 가장 많은 비중을 차지하고 있으나, 친환경 고급 윤활유 생산에 사용되는 우수한 성능의 Group Ⅲ/Ⅲ+ 기유의 비중이 점차 증가하고 있는 추세입니다.

한편, 전세계Group III 기유 수요의 상당 부분을 차지 하고 있는 아시아 시장은 중국,인도를 중심으로 한 산업 생산 활동과 차량 대수 확대에 따라 그 수요가 증가하고 있으며, 특히 연비 향상과 환경문제에 대한 관심도 증대에 따라 고급 기유 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

(2) 산업의 특성 및 성장성
당사가 생산하는 Group Ⅲ 기유는 자동차의 엔진 및 트랜스 미션용 윤활유(기어유) 제조에 주로 사용 되고 있습니다. 국가/지역별 규제 환경 차이에 따라 수요 구조는 다르게 나타나고 있지만 당사의 주력시장인 유럽, 북미 및 일본, 중국 등에서는 강화된 배기가스 규제 기준과 엔진기술의 급속한 발전이 고품질 기유 수요 확대를 이끌고 있습니다.

배기가스 규제뿐만 아니라 연비에 대한 규제 또한 강화되고 있습니다. 선진국을 중심으로 신규 연비 규제가 발의되는 가운데, 중국 등 신흥시장에서도 연비와 관련된 규제를 지속적으로 강화하고 있습니다.

폭스바겐, GM, 토요타 등 Global 주요 자동차 제조사들은 강화되는 규제 충족을 위해 자연흡기 엔진 대비 낮은 배기량에서도 높은 수준의 출력 및 토크를 낼 수 있는 터보엔진과 속도 구간에 따라 전기모터와 내연기관 엔진을 함께 활용하는 하이브리드 엔진 등을 포함한 다양한 기술개발을 진행하고 있습니다. 이들 엔진들은 높은 성능을 안정적으로 유지하기 위하여 고품질 윤활유 사용이 필요한 바, Global 윤활유 제조사들은 고품질 윤활유 생산을 위해 Group Ⅲ와 같은 고급 기유 사용량을 지속적으로 늘리고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

기유 산업은 윤활유 수요에 영향을 미치는 산업경기, 특히 자동차 및 기계 산업과 연관성을 가지고 있으며, 윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 엔진오일의 경우 운송업 경기에 따른 자동차 및 선박의 운행거리와 높은 관련성을 지니고 있습니다. 일반적으로 기유산업의 수요 변동은 수급상황이 주요한 요인으로 작용하며, 경기에 따른 주기성과 경제성장률에 따라서도 제한적인 영향을 받고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

국내 기유 주요 생산업체는 당사를 비롯하여 S-Oil, GS칼텍스 및 현대쉘베이스오일까지 4개 사가 있으며, 기유 제품군 중 Group Ⅱ와 Ⅲ 제품 위주로 생산하며 해외 시장을 중심으로 시장을 형성하고 있습니다.

글로벌 시장에서는 메이저 정유사들을 포함한 기유 제조사들이 경쟁하고 있으며, 현재 기유를 생산하지 않지만 수소첨가분해공정(Hydrocracker)을 갖추어 신규 진입 가능성을 가진 대규모 정유사도 일부 존재하여 국내의 과점 형태보다 경쟁이 치열하다고 할 수 있습니다.

시장 참여자가 많고 대부분의 제품이 상호 대체 가능한 Group I, Group II 기유 시장과 달리, Group Ⅲ 기유 시장의 경우 생산기업이 전 세계 25개사 내외로 한정되어 있습니다. 그 중 주요 글로벌 판매 업체로는 당사를 포함하여 Saudi Aramco, Shell, Neste Oil 등의 업체가 과점형태로 경쟁 중에 있습니다.

(5) 당사의 시장 경쟁력 및 대응방향

기유의 주요 수요자는 윤활유 사업을 영위하는 Oil Major, 윤활유 전문 제조사 및 윤활유 첨가제 제조사입니다. 이들 업체는 기유 기술 및 품질에 대해 높은 이해를 가지고 있으며 윤활유 제품 또는 첨가제의 원활한 생산을 위해 기유의 일관된 품질 및 안정적인 공급을 기유 제조사에게 최우선 기준으로 요구합니다.

※ Oil Major : 국제석유자본(International Oil Major Company). 대규모 자본을 앞세워 석유 및 윤활유 등 석유관련제품의 생산 ·유통 ·정제 ·판매를 통합한 일관조업 회사로서 업계에서는 ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, Total(Total fina Elf) 등을 이르는 용어

특히 OEM(Original Equipment Manufacturing, 자동차 제조사에 공급되는 공장 충전용(Factory Fill)을 의미)용 윤활유의 경우에는 제품을 생산하기 위한 배합식(Formulation)을 개발하는데 오랜 기간과 비용이 소요 되며, 개발된 제품은 배합식에 정해진 기유만을 사용해야 합니다. 이 때문에 윤활유 제조사는 기존에 거래를 하고 있는 기유를 쉽게 대체하기 어려우며, 제품 안정성을 위해 기유 제조사와의 거래관계를 지속적으로 유지하고자 합니다.

당사는 API 기준 Group Ⅲ 기유를 세계 최초로 상업 생산하였으며(브랜드명 : YUBASE) 사업 초기부터 우수한 품질을 바탕으로 다수의 Oil Major, 윤활유 전문 제조사 및 윤활유 첨가제 제조사를 고객으로 확보하였습니다. 특히, OEM 등의 고급 윤활유 제품 배합식 개발에 적극적으로 참여하여 다양한 가장 많은 배합식을 확보하게 되었습니다.

한편, 전세계에 산재한 윤활유 제조공장에 안정적으로 기유를 공급하기 위해 당사는 기유 원료인 미전환 잔사유(UCO)를 외부 확보할 수 있는 모델을 유일하게 구축하고, 생산량 증대 및 UCO 보유 업체와의 합작투자를 통해 세계 주요 지역별 생산기지를 선제적으로 확보하였습니다.

[기유 생산시설 현황]

(단위 : B/D)

구분

위치

투자형태

생산능력

비고

국내

대한민국 울산

자체/JV

48,500

YMAC(JV) 포함

해외

인도네시아 두마이

JV

9,000

-

스페인 까르테헤나

JV

13,300

-

※
생산능력의 경우 CDW(Catalytic Dewaxing) Feed를 기준으로 하였습니다.

앞으로도 당사는 선제적 투자 및 Capacity 확보를 통해 기유 Market Leader 지위를 공고히 할 것입니다.

<윤활유 사업부문>
(1) 윤활유의 분류

윤활유는 주 구성요소인 기유의 원료에 따라 광유계와 화학합성유계, 동식물계 등으로 나뉘는데, 원유에서 석유제품을 추출하는 과정에서 생산되는 원료를 사용하는 것을 광유계, 석유화학제품을 사용하는 것을 화학합성유계라고 합니다. 일반 윤활유의 상당부분은 광유계이며, PAO(Poly Alpha Olefin, 폴리알파올레핀) 기유를 활용한 윤활유는 화학합성유계에 포함됩니다. 당사가 주로 생산하는API Group Ⅲ 또는Group Ⅲ+ 기유를 원료로 한 윤활유는 분류 방식에 따라 광유계로 구분되고 있습니다.

[성상에 따른 윤활제의 분류]

출처: NICE 평가정보 '윤활유 산업보고서' (2017.8)

용도별 윤활유 수요는 세부적으로 산업/선박용 엔진오일, 중장비용 엔진오일(HDDO) 및 승용차/2륜차 엔진오일(PCMO&MCO)로 구분됩니다. 이들 엔진오일의 경우 각국의 연비 및 환경규제에 민감하게 규격이 적용된다는 특성을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 특성 및 성장성

당사가 주력으로 생산하는 자동차용 윤활유는 유통경로상 B2B(Business to Business)와 B2C(Business to Customer) 시장으로 구분할 수 있습니다. B2B 영역의 주요 수요자는 자동차 제조사이며, 자동차 생산 공장에 공급되는 공장충전유(Factory Fill), 직영 카센터를 중심으로 공급되는 순정유(Service Fill)로 나눠집니다. B2C 영역의 주요 수요자는 운전자들로서 카센터에서 브랜드와 제품을 직접 선택하기 보다는 카센터 점주 또는 정비사의 추천에 따라 제품을 선택하는 비중이 높습니다. 따라서 B2C 시장에서는 브랜드 인지도 뿐만 아니라 유통 채널인 대리점, 판매점, 카센터에서의 취급률 또한 중요한 요소가 됩니다.

산업용 윤활유의 경우 역시 자동차용 윤활유와 마찬가지로 B2B, B2C 시장으로 구분할 수 있습니다. B2B 영역의 주요 수요자는 산업체, 중장비 또는 기계 제조사 등입니다. 산업체에서는 주로 산업기계 운용과 유지에 사용되며, 중장비 또는 기계 제조사의 경우에는 장비 직접 충전(Factory Fill) 용도로 사용됩니다. B2C 영역의 주요 수요자는 중장비 운전자입니다. 굴착기와 같은 중장비의 유압식 장치에 사용되며, 자동차용 B2C 영역과 같이 산업용 제품을 취급하는 유통 채널이 별도로 존재하는 경우도 있습니다.

선박용 윤활유의 주요 수요자는 선박회사이며, 대형 엔진에 주입되는 선박용 엔진오일과 선박 내 기계장치의 유지를 위해 사용되는 윤활유로 구분됩니다. 선박유 시장에서는 선박에 엔진용 연료를 주입할 때 선박용 윤활유도 함께 공급하기 때문에 항만 및 급유업체와의 관계가 중요합니다.

윤활유 산업은 완제품 수요에 영향을 미치는 산업경기, 특히 자동차 및 기계산업의 가동률과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 자동차용 엔진오일의 경우 고품질 기유 사용에 따른 교체주기 연장으로 인해 수요 증가에 제한요인이 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 엔진오일의 경우 운송업 경기에 따른 자동차 및 선박의 운행거리와 높은 관련성을 지니고 있습니다. 그 결과 윤활유 산업은 경제성장률과 양의 상관관계를 나타냅니다. 윤활유는 혹서기 및 혹한기에 제조업 가동율 저하로 전반적인 제품 판매 감소요인이 존재하며, 엔진오일의 경우 동절기가 지난 봄과, 여름 휴가철이 끝난 가을에 교체빈도가 높은 경향이 있습니다. 그 외 윤활유 수요에 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 자동차, 조선 등 국내 제조업의 경기, 전기자동차 도입속도, 자동차 연비향상과 제품 고급화에 따른 교체주기 연장 등이 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

국내 윤활유 시장은 중소업체까지 포함하여 약 200여개의 업체가 경쟁하고 있으며, 주요 경쟁사는 GS칼텍스, 에쓰오일토탈윤활유(STLC) 등 국내 대형 윤활유 제조사와 기타 해외브랜드 업체가 있습니다. 국내 윤활유 시장 점유율에 대한 외부기관의 공식적인 자료가 없어 시장점유율을 파악하기 어려우나, 당사 브랜드 'SK ZIC' 는 2021년 기준 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 브랜드파워 조사에서 23년 연속 1위를 차지하고 있습니다.

해외 윤활유 시장은 국가별로 상이한 특성과 경쟁구도를 보유하고 있습니다. 당사 주요 시장 중 하나인 중국시장의 경우 Sinopec, PetroChina 등 국영석유업체와 Shell, Mobil, Castrol(BP 계열) 등의 글로벌 Oil Major가 치열하게 경쟁하고 있습니다. 중국 내 윤활유 회사들은 자동차 제조사 공장충전용 순정유 공급을 위한 독자적인 유통채널 개발, 운전자를 대상으로 한 광고 및 홍보활동, 제품 연구개발 등에 집중하고 있습니다.

이렇듯 해외 시장에서 일정 수준이상의 점유율을 확보하기 위해서는 브랜드에 대한 투자, 우수한 품질의 제품, 취급률이 높은 유통채널 등이 종합적으로 필요하며 당사는 높은 제품경쟁력을 기반으로 브랜드 구축 및 유통채널 확보를 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

(5) 당사의 시장 경쟁력 및 대응방향

제품경쟁력 측면에서 당사는 미국석유협회(API)와 국제윤활유표준화위원회(ILSAC) 등 주요 평가기관들이 제시하는 규격을 주요 제품 배합식에 적시 반영하여 등급 인증을 받고 있습니다. 이를 통해 당사의 윤활유 제품은 최신의 Global 산업규격을 충족하여 세계적으로 그 우수한 품질을 인정받고 있습니다.

국내 시장에서는 현재의 Market Leader 지위를 공고히 하는 방향으로 전략을 수립하여 운영하고 있습니다. 당사의 윤활유 제품은 Top-tier, Premium, Regular 3가지 등급으로 구분하고 있으며, 'SK ZIC' 브랜드 강화를 통해 Top-tier 및 Premium급 제품 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한 유통채널 내 제품 취급 점포 확대 및 점포당 판매량 증대를 위해 인센티브 제도를 활용하고 있습니다.

해외 시장에서는 성장 잠재력이 높은 시장을 중심으로 고급 제품의 판매 확대에 집중하고 있습니다. 전 세계에서 두 번째로 큰 윤활유 수요를 보유한 중국, 혹한의 여건에서 성능을 발휘할 수 있는 윤활유 수요가 큰 러시아와 같은 시장을 집중적으로 개발하여 의미 있는 성과를 거두었으며, 파키스탄과 같이 상대적인 시장 규모는 크지 않지만, 고급 윤활유에 대한 운전자의 요구가 있는 국가에서도 의미 있는 성과를 거두고 있습니다. 당사는 성공적으로 진입한 시장에서 단계적 현지화 전략을 통해 지사, 법인을 설립하여 시장에 대한 대응력을 강화해 나가고 있습니다.

[윤활유 생산시설 현황]

(단위 : B/D)

위치

생산능력

대한민국 울산

7,200

중국 천진

1,700

과거 당사는 기유의 안정적 확보 및 효율적 공장운영을 위해 자사 공장의 생산능력을 증대시키는 것에 집중하였으나, 해외시장에서 의미있는 성장을 함에 따라 해외 임가공을 늘려가는 등 유연한 생산전략을 취하고 있습니다.

[SK루브리컨츠(주)의 주요 종속회사
및 공동영업 회사의 현황

]

(1) SK Lubricants Americas, Inc.
미국 휴스턴에 '97년 6월 SK E&P Company란 이름으로 설립, '03년 기유 판매를 시작하였으며 '09년 10월 타 사업부분을 분사시키고 윤활유 전문 기업으로 전환하면서지금의 SK Lubricants Americas, Inc.로 법인명을 변경하였습니다.

(2) SK Lubricants Europe B.V.
'09년 8월 네덜란드 암스테르담에 설립되어 유럽 고객 대상으로 당사의 기유를 판매하고 있습니다.

(3) SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.
중국에서의 윤활유 제조 및 윤활유/ 기유 판매를 목적으로 '03년 3월 중국 천진에 설립되었으며, 이후 '12년 4월부터 자체 윤활유공장을 가동하고 있습니다.

(4) PT. Patra SK
기유 제조 및 판매를 목적으로 '06년 11월 인도네시아에 설립되어 '08년 5월부터 본격적인 기유 생산 및 판매를 개시하였습니다. 또한 제품 Portfolio 최적화, 고부가 제품 판매 증진 등을 목적으로 투자를 지속하고 있습니다.

(5) 유베이스매뉴팩처링아시아(주)
기유 제조 및 판매를 목적으로 '10년 9월에 울산에서 설립된 후 '12년 5월부터 상업생산을 시작하였습니다.

(6) Iberian Lube Base Oils Company, S.A. 
기유의 제조 및 판매를 목적으로 '12년 4월 스페인에서 설립되었으며, '14년 9월부터 스페인 Cartagena 기유 공장 가동을 시작하였습니다.

7-2 지식재산권 관련

당사 및 연결실체는 R&D활동의 지식 재산화에 집중하여 당기 말 현재 국내외 총 2,631건의 지식재산권을 보유하고 있으며 2,088건이 출원 중에 있습니다. 통상적으로 등록 권리는 해마다 증가하나, 매년 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 감소할 수 있습니다.

당사가 보유 중인 특허/실용신안은 석유, 윤활유, 석유화학, 폴리머, 그린에너지, 배터리, 신소재 등에 관한 것으로서 당사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 자사 핵심기능으로 활용될 예정으로, 사업 보호의 역할뿐만 아니라 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 특히, 배터리 사업에서는 중대형 리튬 이차전지 관련 소재, 셀, 모듈, 시스템 분야 특허 출원을 강화하고 있으며, 보유중인 배터리 특허는 상용화 제품에 쓰이거나 향후 배터리 사업에서 핵심기능으로 활용될 예정입니다.

당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직에 의해 관리되고 있으며, 지식재산권의 개발, 출원/등록, 사후관리 및 관련 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다.

당사에서 보유 중인 국내외 특허권 및 실용신안권은 각국 해당 법령에 근거하여 보호되며 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이고, 실용신안권의 존속기간은 출원일로부터 10년 입니다.

최근 등록되어 유지되고 있는 국내외 특허/실용신안 건수는 아래와 같습니다.

[연도별 특허 및 실용신안 등록 건수]

(단위 : 건 수)

국 가

2021년

2020년

2019년

2018년

2017년

한국

82

128

160

118

72

해외

40

138

179

199

219

7-3 법률/규정 등에 의한 규제 사항

당사와 자회사 SK에너지㈜/ SK종합화학㈜/ SK루브리컨츠㈜/ SK인천석유화학㈜/ SK트레이딩인터내셔널㈜/ SK아이이테크놀로지㈜ 등은
2021년 6월 30일
현재 “독점규제 및 공정거래에 관한 법률” 상 「상호출자제한ㆍ채무보증제한 기업집단」으로 지정되어 있어서, 계열회사간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련규정에 따른 규제를 적용 받고 있습니다.

7-4 환경관련 규제사항

다. 환경관련 규제사항

(1) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제의 준수사항

당사는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항에 대하여 정부규제를 준수하고 있으며, 이를 위해 대기, 수질, 폐기물, 화학물질 등 저감 및 안전관리를 위하여 엄격한 자체환경기준을 정립, 적용하고 있습니다. 2020년부터 적용되는 대기 총량규제 및 2022년부터 시행되는 통합환경관리를 대비하여 전반적인 환경 현황을 재 정리하고 있으며, 환경에 미치는 영향을 감소하기 위해 많은 환경 투자와 노력을 다하고 있습니다. 

1) 대기 오염물질관리

대기오염물질배출을 최소화하기 위하여 주요 배출시설에 원격감시체계(TMS-Tele Metering System)를 도입하여 상시 환경오염물질 배출 현황을 감시하고 있습니다. 이외에도 사업장의 쾌적한 대기관리를 위하여 악취방지시설(RTO- Regenerated Thermal Oxidizer) 운영 및 VOC 배출저감시설(VRU-Vaper Recovery Unit)을 운영/관리하고 있으며, 미세먼지 저감을 위하여 환경부/울산시와 자발적협약을 체결하고 생산공정에서 발생되는 대기오염물질 저감을 위하여 2019년부터 중유에서 청정 연료(LNG)의 사용 확대를 통해 미세먼지 등 대기오염물질 발생 저감 활동을 지속 추진하고 있습니다. 또한 사업장 내 유해 대기오염물질(HAPs, Hazardous Air Pollutants)로 인한 피해를 예방하기 위하여 비산 배출시설에 LDAR 시스템을 적용하여 정기적으로 모니터링하고 있습니다.

2) 수질 오염물질관리

수질오염물질 배출을 최소화 하기 위하여 수질 원격 감시체계 관제시스템을 적용한 고효율 생물학적 폐수처리시설을 설치·운영하고 있으며, 생산 공정 상에서 발생한 오염물질이 함유된 폐수는 여과 흡착탑 또는 섬유필터(Fiber Filter)을 거처 안전하게 처리하여 최종 방류하고 있습니다. 특히 고농도 폐수의 원활한 처리를 위하여 자체 개발한 습식산화공정시설(WAO-Wet Air-Oxidation)을 운영하고 있으며, 방류수 배출 농도는 법적 기준보다 엄격한 자체 기준을 적용하여 관리하고 있습니다. 또한 폐수처리가 완료된 방류수 중 일부는 소방 용수 및 조경 관수로 재사용하고 있습니다. 

3) 폐기물 관리

폐기물 관리를 위해 자체 개발한 폐기물 관리시스템을 통해 폐기물 배출을 철저히 관리하고 있습니다. 발생한 폐기물은 수탁 및 안전한 처리 능력이 검증된 처리 전문업체에 위탁하여 재활용·소각·매립 처리하고 있으며, 감량화를 위한 폐기물의 분리개선으로 폐기물 발생을 억제하고 발생한 폐기물의 순환이용 및 적절한 처분을 위한 개량과 사업체 개발을 통하여 재활용을 적극 추진하고 있습니다. 또한 울산 Complex 內 폐기물 수거차량의 밀폐화를 통해 운반 시 폐기물의 흩날림과 비산 방지, 악취 발생을 억제하고 있습니다.

4) 화학물질 관리

화학물질의 누출·화재 등의 사고위험이 없도록 안정적 취급/관리를 위하여 전 구성원은 화학물질관리법에서 규정한 법정 안전교육을 이수하고, 유해화학물질 취급자는 철저히 개인보호구를 착용 후 취급시설을 운용토록 하고 있으며, 화학물질에 대한 관리를 체계적으로 하기 위하여 화학물질관리업무절차를 제정/운영하고 있습니다. 또한 화학사고예방관리계획서 비상대응 부분을 강화하여 사고발생 시 신속한 보고 및 대응이 되도록 System을 갖추고 있으며, 화학물질관리법 현장시설 설치기준 법규준수 및 자체점검, 교육훈련, 작업 전 도급신고 등 화학사고가 발생하지 않도록 화학물질관리체계를 운영하고 있습니다.

(2) 환경개선 설비에 대한 자본지출 계획

당사는 2018년부터 울산CLX 환경개선을 위하여 Master Plan을 수립하여 년도별로 공정환경시설을 개선하고 있습니다. 향후에도 대기오염물질 저감시설, 폐수처리시설 개선, 유해화학물질 취급시설 개선 등을 위해 지속적인 투자를 진행해 나갈 것입니다.

[SK텔레콤]

1. 사업의 개요

연결회사의 각 부분은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 (1) 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업, (2) 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업과 (3) 커머스 사업, (4) 보안 사업, (5) 플랫폼 서비스, 온라인 정보제공업 등의 기타사업으로 구별하고 있습니다.

[요약] 연결대상 주요종속회사 사업의 내용

사업구분

회사명

주요 사업 내용

무선통신사업

SK텔레콤(주)

이동통신 네트워크를 기반으로 음성/데이터 이동통신서비스를 제공

피에스앤마케팅(주)

유/무선 통신상품을 판매하는 도/소매 및 온라인 유통채널 운용

SK오앤에스(주)

기지국 유지보수

서비스에이스(주)
고객센터 관리 및 운용

유선통신사업

SK브로드밴드(주)

초고속인터넷, TV, 전화, 기업데이터, 기타 유선통신 기반ICT 서비스 제공 및 콘텐츠 전송시스템 관리, VOD를 포함한 채널 관리 등의 미디어사업을 영위

SK텔링크(주)

무선 국제전화 00700, MVNO(이동통신재판매)사업, 인터넷전화사업

홈앤서비스(주)

초고속인터넷과 IPTV, 유선전화 서비스의 영업 및 개통/장애처리 등 업무수행

보안사업
(주)에이디티캡스*
무인기계경비 및 인력경비, 종합 정보보호서비스 및 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

커머스사업
십일번가 주식회사
전자상거래 및 인터넷 관련 사업

에스케이스토아

상품판매형 데이터방송채널사용사업

기타사업

에스케이플래닛㈜
정보통신사업 및 소프트웨어 개발, 공급

원스토어주식회사
앱스토어 운영

㈜드림어스컴퍼니

온라인 음악서비스, 음반 및 디지털 콘텐츠 유통

SK엠앤서비스㈜

시스템 소프트웨어의 개발, 공급 및 유지보수와 온라인정보제공

케이넷문화콘텐츠 투자조합
창업투자지원

Atlas Investment

투자업

SK Telecom TMT Investment Corp.

투자업

인크로스(주)

디지털 광고 미디어렙 사업 및 동영상 광고 네트워크 플랫폼 사업

티맵모빌리티 주식회사

데이터베이스 및 온라인정보 제공업

(주) 당기 중 에스케이인포섹(주)는 경영 효율성 제고를 위해 2021년 3월 4일을 합병기일로 하여 합병회사의 종속기업인 (주)에이디티캡스를 흡수합병 하였으며,

합병일

이후

에스케이인포섹(주)는

(주)에이디티캡스로 사명을 변경하였습니다.

[무선통신사업] 
 이동통신사업자들은 단말, 요금제, 네트워크, 컨텐츠 등의 본원적 경쟁력을 기반으로 이동통신 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 3G,4G는 물론 5G 시장에서도 앞선통신 기술력과 네트워크 운용기술을 바탕으로 경쟁사가 결코 뛰어넘을 수 없는 프리미엄 네트워크 사업자로서의 명성을 이어가고 있습니다. 2019년 세계 최초 5G 상용화를 통해 5G 시대에도 변함없는 1위 사업자의 위상을 이어가고 있으며, 고객에게 차별화된 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 2021년 상반기 무선통신사업 매출은 6조 2,260억원입니다.

당사는 유통채널 강화를 위해 주요종속회사 피에스앤마케팅을 통해 다양한 컨버전스상품에 대한 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 유무선 통신상품 판매 플랫폼을 구축해신규 판매채널 발굴과 상품개발을 지속하면서 차별화된 가치를 제공하고 있습니다. 또한, 콜센터 운영 및 텔레마케팅 서비스는 주요종속회사인 서비스에이스와 서비스탑을 통해 운영 중이며, 5G 까지 아우르는 네트워크 운용을 담당하는 SK오앤에스를 통해 고객에게 최고의 이동통신 품질을 제공함과 동시에 네트워크 운용기술 관련 노하우를 내재화 해 나가고 있습니다.

앞으로 당사는 무선통신 사업을 통해 확보한 Big Data에 기반하여 국내외 다양한 파트너와 함께 경쟁력 있는 구독 상품을 준비하고, AI에 기반한 개인별 최적화 패키징으로 '구독형 상품 마케팅 컴퍼니'로 진화하는 노력도 병행할 것입니다.

[유선통신사업]
 정보통신, 방송 및 뉴미디어, 관계 통신법령에서 수행토록 규정된 사업 및 그와 직ㆍ간접적으로 관련되거나 부대되는 제사업입니다. 1999년 4월, 서울, 부산, 인천, 울산 등 4개 도시를 대상으로 초고속 인터넷접속서비스 및 시내전화서비스를 개시하였고,현재는 주요 도시를 비롯한 전국 지역에 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 2006년 7월 TV-Portal 사업 상용서비스를 개시한 이래 2008년 9월에 IPTV 사업의 허가를 받아 2009년 1월부터 상용서비스를 개시하였습니다. 2019년 4월에는 지상파 3사의 OTT 연합인 POOQ과 oksusu를 결합한 통합OTT 웨이브(wavve)의 출범을 결정하였으며, 향후 5G 시대의 핵심 서비스로 성장시키기 위해 콘텐츠 투자 확대 등을 통한 통합OTT 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다. 또한 티브로드 합병은 2020년 1월 정부 인허가가 완료되었고, 2020년 4월 30일, 합병법인을 출범 하였습니다. 2021년도 상반기 매출액은 1조 8,011억원입니다.

[보안사업]
 당사는 보안사업 영역에서 주요종속회사 에이디티캡스, 에스케이인포섹 등의 인수를 통해 물리보안에서 정보보안에까지 이르는 융합 보안의 사업 포트폴리오를 완비하였습니다. 보안 산업은 1인 가구 증가와 각종 범죄 예방 인식의 확대로 최근 지속 성장해나가고 있는 산업군입니다. 물리 보안 시장은 빅데이터, 사물인터넷(IoT)과 인공지능(AI) 등 최첨단 정보통신기술(ICT) 및 바이오 인식 분야와 결합하여 새로운 시장이 형성되고 있으며, 물리보안 산업의 국내 시장 규모는 '12년 3.6조원에서 '17년 5.5조원(연평균 성장률 8.7%)으로 확대되었고, '22년에는 7.9조원(연평균 성장률 7.5%)까지 성장할 것으로 전망됩니다. 당사는 이러한 산업 자체의 성장성과 더불어 최근 완료된 SK인포섹과 ADT캡스의 합병을 통한 융합보안회사로의 진화 및 SK ICT Family와의 시너지를 통해 보안 사업을 당사의 주요 사업 영역으로 확대시켜 나갈 계획입니다. 2021년도 상반기 매출액은 6,533억원입니다.

[커머스사업]
 Marketplace 영역에서는 온라인과 모바일 상에서 다양한 판매자와 구매자를 연결시켜주는 e-Commerce Platform인 주요종속회사 십일번가를 통해 국내 e-Commerce 리딩 사업자로서 사업을 진행 중입니다. SKT群의 앞선 기술력을 바탕으로 한 AI 기반의 커머스 검색 기술과 빅데이터 기반의 맞춤형 추천 등 혁신의 DNA를 기반으로, 쇼핑정보 취득, 상품 검색, 구매 등 쇼핑과 관련한 차별화된 고객 서비스를 통해 '커머스 포털'로 진화해 가고 있습니다. 또한 빠른게 성장하고 있는 SK 스토아는 전략적 마케팅을 통해 확보한 고객 기반과 상품소싱 역량을 강화하여 티커머스 1위를 공고히 해 나갈 것입니다. 2021년도 상반기 매출액은 4,071천억원입니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원, %)

사업부문

주요회사

매출유형

품목

구체적용도

주요상표 등

연결 매출액

비율

무선
 통신사업

SK텔레콤(주),
 피에스앤마케팅(주), 
서비스에이스 (주),
 SK오앤에스(주)

서비스

이동전화, 무선데이터,
 정보통신사업 등

이동전화

T, 5GX, T플랜 등

6,225,972
64.9%

유선
 통신사업

SK브로드밴드(주),
 SK텔링크(주),
홈앤서비스(주)

서비스

전화, 초고속인터넷, 데이터 및 
 통신망 임대 서비스 등

유선전화, 
 인터넷방송

B tv,
 00700 국제전화,

7mobile 등

1,801,144
18.8%

보안
주식회사 에이디티캡스
서비스
인력 및 기계경비, 정보보호 등
보안
캡스, T&캡스, 
B&캡스 등
653,282
6.8%

커머스
십일번가 주식회사
에스케이스토아
서비스
전자상거래 등
플랫폼
11번가, 11Pay
기프티콘 등
407,112
4.2%

기타

SK플래닛(주), 
 원스토어주식회사,
드림어스컴퍼니
 SK엠앤서비스(주),
인크로스 (주) 등

서비스

정보통신, 전자금융, 광고, 
인터넷 플랫폼 서비스등

기타

OK캐쉬백,원스토어FLO 등

511,223
5.3%

합 계

9,598,733
100%

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이

[무선통신사업]
2010년 초당 과금이 도입되기 전, 일반요금제 기준 부가가치세를 포함한 이동전화의 기본료는 월 14,300원이며 10초당 통화료는 22원(낮 시간대 기준)이고, 표준요금제의 경우 기본료는 월 13,200원이며, 10초당 통화료는 19.8원이었습니다.
2020년 말 현재 당사 표준요금제 기본료는 12,100원이며, 1초당 통화료는 1.98원입니다. 

4G 기반 'T플랜'의 경우 부가가치세 포함 월 50,000원의 '안심4G'가 4GB의 데이터와 무제한 음성통화 등을 제공하였으며, 5GX 요금제는 월 55,000원의 '슬림' 요금제가 10GB의 데이터와 무제한 음성통화 등를 제공하고 있습니다. 상기 요금제 외에도 고객의 수요에 맞춰 다양한 요금제를 운영하고 있습니다.

[유선통신사업]

당사는 고객의 니즈에 맞춰 다양한 요금제를 출시함에 따라 서비스별 가격이 변동되고 있습니다. 2021년 2월 신규가입 시 제공되는 사은품 대신 할인을 선호하는 고객의 니즈를 반영하여 '더슬림요금제'를 출시하였습니다. 할인요금은 인터넷 속도(1G/500M/100M)와 IPTV 이용여부에 따라 3년 약정 기준 월 2,750~11,000원입니다. 당사는 이 외에도 다양한 요금제를 운영하고 있습니다.

[커머스 사업]
십일번가는 판매자와 구매자간 전자 상거래를 중개하면서 거래의 체결, 결제와 정산의 안전 보장 등의 댓가로 이용약관에 따라 판매자에게 일정 금액의 판매수수료를 부과하고 있습니다. 판매수수료는 상품 카테고리별로 차이가 있지만 통상 판매금액의 10~12%로 책정되어 있고 경쟁사 역시 유사한 수준입니다. 거래 활성화 목적 하에 프로모션 차원에서 특정기간 일시적으로 판매수수료를 하향 조정하기도 하지만 기본적으로 현행 판매수수료율 체계는 십일번가 영업 개시 이후 현재까지 큰 변동 없이 계속 유지되고 있습니다.

3. 원재료 및 생산설비

[무선통신사업] 

가. 생산능력 및 생산설비 현황

(1) 생산능력

(단위: 개, 백만원)

부문

품 목

제38기 상반기

제37기

제36기

회선보유능력

금액

회선보유능력

금액

회선보유능력

금액

정보통신

이동전화통신설비(망)

47,200,000
8,944,740
40,500,000
15,159,750
43,310,000
15,812,555

- 생산능력의 산출근거

※ 산출방법 등 : 이동전화 매출액 × {시설(회선)보유능력/회선보유수량}
※ 평균가동시간 : 연중 계속 가동

(2) 생산설비의 현황

지역

사업장

소재지

국내
 21개 사업장

SK 텔레콤 본사
서울특별시 중구 을지로 65

SK 텔레콤 수도권CP
서울특별시 마포구 마포대로 144

SK 텔레콤 수도권Infra본부
서울특별시 관악구 보라매로 5길 1

SK 텔레콤 대구담당
대구광역시 중구 달구벌대로 2171

SK 텔레콤 중부담당/중부Infra본부
대전광역시 서구 문정로 41

SK 텔레콤 서부담당/서부Infra본부
광주광역시 광산구 무진대로 269

SK 텔레콤 부산담당/동부Infra본부

부산광역시 부산진구 신천대로 258

SK브로드밴드(주)
서울특별시 중구 퇴계로 24 SK남산빌딩

홈앤서비스(주)
서울특별시 중구 퇴계로10, 16층(남대문로5가, 메트로타워)

십일번가주식회사
서울특별시 중구 한강대로 416(남대문로5가, 서울스퀘어)

SK텔링크(주)
서울특별시 마포구 마포대로144 마포T타운

피에스앤마케팅(주)
서울특별시 성동구 아차산로 38 개풍빌딩 10층

SK오앤에스(주)

서울특별시 영등포구 선유로49길 23 9층

서비스에이스(주)

서울특별시 영등포구 문래로28길25, 영시티빌딩 에스타워7층

SK플래닛(주)

경기도 성남시 분당구 판교로 264

(주)에이디티캡스
경기도 성남시 분당구 판교로 227번길 23

(주)드림어스컴퍼니

서울특별시 서초구 강남대로 311

인크로스(주)

서울시 관악구 남부순환로 1926 경동제약빌딩 5층

원스토어 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교역로146번길 20

에스케이스토아 주식회사
서울 마포 월드컵북로 402(상암동, KGIT) 13층

티맵모빌리티 주식회사

서울특별시 종로구 우정국로 26,
24~26층

해외
 2개 사업장

Atlas Investment
The Cayman Islands

SK Telecom TMT Investment Corp.
New York, NY 10022, USA

＊상기 사업장은 SK텔레콤 주요 사업장 및 연결대상 주요종속회사의 본사 사업장입니다.

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인 자산 등이 있으며,
'21년 상반기 말
현재
장부가액은 13조 2,438억 원
이며 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
대체증(감)
상 각
매각예정분류
사업결합
기 말

토지
1,039,323
192
-63
20,118
-
-20,507
-
1,039,063

건물
858,606
1,587
-280
34,410
-27,843
-8,669
-
857,811

구축물
317,403
757
-10
10,985
-19,084
-6,104
-
303,947

기계장치
8,376,212
174,686
-18,455
765,527
-1,207,663
-
-
8,090,307

기타의유형자산
653,616
367,685
-657
-278,673
-98,747
-
206
643,430

사용권자산
1,472,035
527,290
-274,509
-
-215,932
-
378
1,509,262

건설중인자산
659,882
703,933
-115
-563,760
-
-
-
799,940

합 계
13,377,077
1,776,130
-294,089
-11,393
-1,569,269
-35,280
584
13,243,760

※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려움(기재 생략)

※ 상기 시설 및 설비현황은 연결 기준임

나. 생산실적

(단위: 개, 백만원)

부문

품 목

제38기 상반기
제37기
제36기

회선보유수량*

금액*

회선보유수량*

금액*

회선보유수량*

금액*

정보통신

이동전화통신설비(망)

31,626,486

6,002,323
31,384,015
11,746,600
31,534,754
11,416,215

* 회선보유수량 및 금액은 MVNO가입자수 포함입니다.

다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
 (1) 진행중인 투자

(단위: 십억원)

사업부문

구분

투자기간

투자대상 자산

투자효과

연간 총투자예정액

기투자액

향후투자예정액

비고

네트웍,공통

증설/신설

2021년

네트웍, 시스템 등

용량 증설 및 
품질향상/시스템 개선

미정
848

-

-

합 계

-

미정
848

-

-

(2) 향후 투자계획

(단위: 십억원)

사업부문

예상투자총액

연도별 예상투자액

투자효과

비고

자산형태

금 액

제38기*

제39기

제40기

네트웍,공통

네트웍,시스템 등

미정

미정

미정

미정

기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공

-

합 계

미정

미정

미정

미정

-

-

* 2021년 2월 3일
실적발표 컨퍼런스 콜을 통해 2021년 Capex는 2020년 수준이 될 것이라고 밝힘

[유선통신사업]

가. 생산설비 현황.

(단위 : 천원)

구 분
당기초
취득
처분 및 폐기
영업양수로
인한 증가 등
대체증(감)
감가상각비
당반기말

토 지
215,910,040
-
-
-
36,163
-
215,946,203

건 물
190,014,678
-
-
-
92,989
-5,176,853
184,930,814

구축물
443,349
-
-
-
-
-8,856
434,493

기계장치
2,640,056,434
116,107,262
-3,351,704
10,894,241
55,072,455
-344,461,250
2,474,317,438

차량운반구
41,580
-
-4
-
-
-13,856
27,720

기타의유형자산
26,370,807
2,055,396
-2,263
51,184
-
-6,880,834
21,594,290

건설중인자산
97,306,724
101,305,283
-
-
-79,597,392
-
119,014,615

합 계
3,170,143,612
219,467,941
-3,353,971
10,945,425
-24,395,785
-356,541,649
3,016,265,573

주) 작성기준일 현재
토지는 268,155.01㎡이며, 이에 대한 공시지가총액은 425,408백만원입니다
.

나. 주요 사업장 현황

구분

사업장

소재지

SK브로드밴드㈜
국내 6개
사업장

서울그룹

서울특별시 중구 퇴계로24

수남그룹

서울특별시 동작구 여의대방로 74

수북그룹

서울특별시 성북구 보문로34길 48

동부그룹

부산광역시 연제구 반송로 29

서부그룹

광주광역시 동구 금남로 211

중부그룹

대전광역시 서구 둔산로 62

홈앤서비스㈜
 국내 9개
 사업장

본사

서울
특별시
중구 퇴계로 10

서울그룹

서울
특별
시 마포구 마포대로 45

수남그룹

경기도 안양시 동안구 평촌
대로 114

수북그룹

인천광역시 계양구 주부토로 535

부산그룹

부산광역시 연제구
반송로 29

대구그룹

대구광역시 중구
달구벌대로 2171

서부그룹

광주광역시 동구 금남로
211

중부그룹

대전광역시 서구 둔산로 62

가입자망운용그룹

서울
특별시
중구 퇴계로 10

다. 진행중인 투자 또는 향후 투자계획

(단위 : 억원)

투자의 목적
투자 대상
투자 기간
기 투자액
향후 투자계획
향후 기대효과

커버리지 확대
미디어 플랫폼 고도화
네트워크, 시스템, IDC 등

2021년 반기

2,215

미정
가입자망 및 장비 확보
품질향상 및 시스템 개선 등

4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적

(단위: 백만원)

사업부문

매출유형

품 목

제38기 상반기
제37기
제36기

무선통신

서비스

이동전화

수 출

39,293
152,518
141,496

내 수

6,186,679
12,143,166
12,030,919

합 계

6,225,972
12,295,684
12,172,415

유선통신

서비스

유선전화, 기업데이터,
 초고속인터넷, IPTV

수 출

69,084
127,618
96,962

내 수

1,732,060
3,278,058
3,445,469

합 계

1,801,144
3,405,676
3,542,431

보안
서비스
인력 및 기계경비, 정보보호 등

수 출

9,456
16,696
-

내 수

643,826
1,229,821
913,301

합 계

653,282
1,246,517
913,301

커머스
서비스
전자상거래 등

수 출

795
1,299
3,829

내 수

406,317
791,552
526,660

합 계

407,112
792,851
530,489

기타

서비스

디스플레이 및 
 검색광고, 컨텐츠 등

수 출

35,494
50,129
81,844

내 수

475,729
833,794
503,222

합 계

511,223
883,923
585,066

합 계

수 출

154,122
348,260
324,131

내 수

9,444,611
18,276,391
17,419,571

합 계

9,598,733
18,624,651
17,743,702

나. 판매경로 및 판매방법 등

[무선통신사업]
(1) 판매조직 및 판매경로 

판매경로

(2) 판매방법 및 조건
위탁대리점을 통해 이동전화 서비스(음성 및 무선 데이터 상품)와 유선상품 
(초고속인터넷, 인터넷전화, 일반전화) 고객을 유치하고 있습니다.
 
(3) 판매전략

시장환경 변화에 따른 효과적·효율적 대응을 통해 당사 매출 목표 달성을 위해 노력중입니다. 고객만족경영의 중요성이 증대함에 따라 기본적 판매기능과 함께 고객 만족도 향상을 위한 CE를 통해 차별화된 고객중심형 위탁대리점 및 직영망을 확대 중입니다. 무선데이터 관련 상품 등 신상품 출시 확대에 따라 대리점 등 영업접점의 교육 강화, 고객체험과 상품 Portfolio 강화, 이업종과의 Convergence, 전문매장 운영 등 판매 실적 증대를 위해 노력하고 있습니다.

[유선통신사업]

(1) 판매조직 및 경로
당사는 상담채널(콜센터, CRM센터), 직접채널(통신 설계사), 전국 및 지역 위탁영업망(전문 대리점), 홈앤서비스(마트, 사내유치)를 통해 고객을 유치하고 있습니다.

(2) 판매방법, 조건 및 판매전략
당사 초고속인터넷, 전화, IPTV, 케이블TV 등 서비스 이용요금은 전액 현금조건으로 하고 있으며, 요금은 가입비용, 장비 임대료, 장비 판매료, 서비스 기본 이용료로 구성되어 있습니다. 당사는 시장/고객의 요구에 대한 분석 및 이해를 기반으로 상품/서비스를 기획하고, 이를 고객에게 제공하기 위한 다양한 판촉 활동 및 판매망 운영 등을 통해 고객의 편익을 제고할 수 있는 방향으로 판매전략을 수립/시행하고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

연결실체는 시장위험, 신용위험과 유동성위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 다시 환율변동위험과 이자율변동위험 등으로 구분됩니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.

재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 장ㆍ단기금융상품, 장ㆍ단기투자자산, 매출채권및기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는미지급금및기타채무, 차입금, 사채 및 리스부채 등으로 구성되어 있습니다.

1) 시장위험 
(가) 환율변동위험

연결실체는 글로벌 영업으로 인한 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다. 연결실체는 연결대상회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별 환율변동위험 관리정책을 선택하고 있습니다. 또한, 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당반기말 현재 연결실체의 화폐
성
외화자산 및 외화부채의 내역은
다음과
같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)

통 화
자 산
부 채

현지통화
원화환산
현지통화
원화환산

USD
91,569
103,473
1,550,350
1,751,895

EUR
11,934
16,044
9,558
12,851

JPY
372,256
3,805
646
7

기타
-
2,309
-
65

합 계

125,631

1,764,818

또한, 연결실체는 외화사채 및 차입금의 환위험을 회피하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있습니다.

당반기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

통 화
10% 상승시
10% 하락시

USD
5,013
(5,013)

EUR
320
(320)

JPY
380
(380)

기타
224
(224)

합 계
5,937
(5,937)

(나) 이자율위험

연결실체의 이자율 위험은 사채, 차입금 및 장기미지급금에서 비롯됩니다. 연결실체의 이자부 자산은 대부분 고정이자율로 확정되어 있어, 연결실체의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율의 변동으로부터 실질적으로 독립적입니다.

연결실체는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결실체는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결실체 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.

당반기말 현재 변동금리부 차입금 및 사채는 각각 104,403백만원, 339,000백만원이며 연결실체는 변동금리부 차입금 및 사채의 이자율위험을 회피하기 위하여 일부 변동금리부 차입금 및 사채에 대하여 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 한편, 다른모든 변수가 일정하고 이자율이 1%p 상승(하락)할 경우, 이자율스왑계약을 체결하지않은 변동이자부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 당반기 법인세비용차감전순이익은 240백만원 감소 또는 증가하였을 것이며, 당반기말 자본도 동일한 금액만큼 감소 또는 증가하였을 것입니다.

한편, 당반기말 현재 변동금리부 장기미지급금 액면금액은 1,200,691백만원입니다.다른 변수가 일정하고 이자율이 1%p 상승(하락)할 경우, 당반기 법인세비용차감전순이익은 6,003백만원 감소 또는 증가하였을 것이며, 당반기말 자본도 동일한 금액만큼 감소 또는 증가하였을 것입니다.

2) 신용위험
당반기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

현금및현금성자산
1,539,040
1,369,423

장단기금융상품
1,519,823
1,427,845

장단기투자자산
2,022
4,154

매출채권
2,326,435
2,214,353

계약자산
157,226
148,281

대여금및기타채권
1,622,412
1,738,003

파생금융자산
219,135
164,695

합 계
7,386,093
7,066,754

신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

연결실체는 매출채권에 대해 발생할 것으로 기대되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생할 것으로 기대되는 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정됩니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다. 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출금액은 각 금융자산의 장부금액과 동일합니다.

3) 유동성위험

연결실체의 유동성 관리방법은 충분한 현금및현금성자산을 유지하고 금융기관으로부터의 신용한도 확보를 통해 충분한 유동성을 확보하는 것입니다. 연결실체는 적극적인 영업활동을 통해 신용한도 내에서 충분한 유동성을 유지하고 있습니다. 당반기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
계약상 현금흐름
1년 미만
1년 ~ 5년
5년 이상

매입채무
304,311
304,311
304,311
-
-

차입금(*)
2,418,595
2,759,025
179,490
2,579,346
189

사채(*)
8,630,849
9,751,404
1,380,909
5,456,414
2,914,081

리스부채
1,503,466
1,615,503
399,024
975,910
240,569

미지급금및기타채무
5,490,282
5,557,879
4,536,017
837,936
183,926

당기손익인식금융부채
59,123
59,123
-
-
59,123

합 계
18,406,626
20,047,245
6,799,751
9,849,606
3,397,888

(*) 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함한 금액입니다.

연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 

당반기말 현재 현금흐름위험회피가 적용되는 파생상품과 관련된 현금흐름이 발생할 것으로 예상되는 기간은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
계약상 현금흐름
1년 미만
1년 ~ 5년
5년 이상

자산
117,301
119,577
17,369
94,931
7,277

부채
(21,394)
(22,227)
(1,227)
(21,000)
-

합 계
95,907
97,350
16,142
73,931
7,277

라. 리스크 관리 조직 및 수행업무

[SK텔레콤] 

Corp1센터 재무그룹에서 리스크 관리 전략의 수립 및 실행을 담당하고 있습니다

[SK브로드밴드]

Corporate Center 내 경영기획그룹
에서
리스크 관리 전략의 수립 및 실행을 담당하고 있습니다.

[
홈앤서비스]
경영지원
그룹에서 리스크 관리 전략의 수립 및 실행을 담당하고 있습니다.

[십일번가]

자금관리총괄부서인 재무팀이 환위험 관리 및 금융시장 동향 점검을 수행하고 있습니다. 실수요에 따른 외환거래를 원칙으로 하고, 환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래 검토 등을 통하여 환위험을 관리할 수 있도록 하고 있습니다.

[ADT캡스]

ESG실 Compliance팀
에서 리스크 관리에 대한 전사 관리 총괄을 담당하고 있습니다.

[SK텔링크]

환위험관리 주관부서인 재무관리팀을 중심으로 외환거래, 환포지션 및 위험측정, 환율추이 점검 업무를 실시하고 있습니다.

[SK플래닛]
자금관리총괄부서인 재무팀이 환위험 관리 및 금융시장 동향 점검을 수행하고 있습니다. 실수요에 따른 외환거래를 원칙으로 하고, 환위험에 대한 회피가 필요하다고판단되는 경우 통화선도거래 검토 등을 통하여 환위험을 관리할 수 있도록 하고 있습니다.

[티맵모빌리티]
자금관리총괄부서인 경영기획팀이 환위험 관리 및 금융시장 동향 점검을 수행하고 있습니다. 실수요에 따른 외환거래를 원칙으로 하고, 환위험에 대한 회피가 필요하다고판단되는 경우 통화선도거래 검토 등을 통하여 환위험을 관리할 수 있도록 하고 있습니다.

나. 파생상품 거래

(1) 당반기말 현재 현금흐름위험회피회계적용 통화스왑 및 이자율스왑의 거래내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)

위험회피대상
위험회피수단

차입일
대상항목
대상위험
계약종류
체결기관
계약기간

2007. 7.20
고정금리외화사채
(액면금액 USD 400,000)
환율변동위험
통화스왑계약
Morgan Stanley 은행 등 5개 은행
2007. 7.20~2027. 7.20

2013.12.16
고정금리외화차입금
(액면금액 USD 11,451)
환율변동위험
통화스왑계약
Deutsche 은행
2013.12.16~2022. 4.29

2018. 4.16
고정금리외화사채
(액면금액 USD 500,000)
환율변동위험
통화스왑계약
한국수출입은행 등 4개 은행
2018. 4.16~2023. 4.16

2020. 3. 4
변동금리외화사채
(액면금액 USD 300,000)
환율변동위험 및
이자율변동위험
통화이자율스왑계약
Citibank
2020. 3. 4~2025. 6. 4

2018. 8.13
고정금리외화사채
(액면금액 USD 300,000)
환율변동위험
통화스왑계약
Citibank
2018. 8.13~2023. 8.13

2016.12.20
변동금리원화차입금
(액면금액 KRW 6,125)
이자율변동위험
이자율스왑계약
산업은행
2016.12.20~2021.12.20

2017.12.21
변동금리원화차입금
(액면금액 KRW 18,750)
이자율변동위험
이자율스왑계약
산업은행
2017.12.21~2022.12.21

2018.12.19
변동금리원화차입금
(액면금액 KRW 31,250)
이자율변동위험
이자율스왑계약
Credit Agricole CIB
2019. 3.19~2023.12.14

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

- 해당사항 없음

나. 연구개발 활동

(1) 연구개발 담당조직

[SK텔레콤]

연구개발 담당 조직은 T3K 산하의 ESG Tech Product Hub, 5GX Intelligence CO, AI Transformation CO, T3K Innovation CO, Loonshot TF 등으로 구성되어 있으며, MNO사업부 산하의 5GX Infra 기술그룹, 미디어 사업부 산하의 미디어기술그룹, S&C사업부 산하 S&C기술그룹에서도 해당 사업부와 관련된 연구개발을 수행하고 있습니다.

[SK브로드밴드]

SK브로드밴드의 연구개발은 서비스운용그룹, 프로덕트트라이브, AI/DT추진그룹 등에서 담당하고 있습니다. 연구개발의 기본방침은 기존 서비스의 품질 향상, 효율적인 관리기술개발 및 신규 서비스 모델 발굴, 핵심 선행 기술 연구를 통한 프로덕트 차별화 및 신기술 선행 검증시험, NGN(Next Generation Network)/BcN 망 진화 관련 기반 기술, IPTV 서비스의 품질 향상, 유무선통합 및 방송통신 융합 기반 미디어 기술 등의 확보입니다.

[SK플래닛]

SK플래닛은
Platform Center에서
다양한 연구개발 활동을 진행 중입니다.

[십일번가]

십일번가는 11번가 Portal Center, Search Center에서 다양한 연구개발 활동을 진행중입니다.

[드림어스컴퍼니]
드림어스컴퍼니는 연구개발 업무를 담당하는 연구소를 별도로 설립하여 신기술 개발및 신제품을 출시하고 있습니다.

[인크로스]

인크로스는 연구개발을 전담하는 기술연구소에서 광고 관련 신기술 및 응용 기술을 개발하고 있으며 자사 광고 솔루션의 품질 향상 및 안정적인 유지보수 업무를 수행하고 있습니다.

[원스토어]
당사의 연구개발을 담당하는 조직은 기술본부이며, 기존 서비스의 품질 향상 및 신규사업에 필요한 신규 기술 도입 등 다양한 연구개발 활동을 진행 중입니다. 

(2) 연구개발비용(연결 기준)
(단위: 백만원)

과 목

제38기상반기
제37기
제36기

비 고

원 재 료 비

395
627
633

-

인 건 비

82,335
163,426
125,248

-

감 가 상 각 비

74,177
176,381
161,655

-

위 탁 용 역 비

22,591
46,046
65,794

-

기 타

26,878
41,751
52,167

-

연구개발비용 계

206,376
428,230
405,497

-

정부보조금(국고보조금)

-

회계처리

판매비와 관리비

201,815
416,445
391,327

-

개발비(무형자산)

4,561
11,785
14,170

-

연구개발비 / 매출액 비율
 [연구개발비용계÷당기매출액×100]

1.08%
2.30%
2.29%

-

다

.
연구개발 실적

[SK텔레콤]

부문

연구과제

연구결과 및 기대효과

ESG Tech Product Hub
빅데이터 분석을 통한 지역별 안전지수 제공 
(서비스명 SafeCaster)
o 코로나19 예방을 위해 유동인구 정보, 공공 재난 정보, 대중교통 수요 정보 등을 분석하여, 지역별 ‘코로나19 안전지수’를 산출하여 이용자에게 제공 
 o ‘코로나19 안전지수’는 코로나19에 노출될 가능성을 수치화하여, 현재 시간을 기준으로 제공될 뿐만 아니라 미래 특정 시간의 특정 장소에 대한 예측 정보도 제공
 o 이를 통해 이용자가 코로나19에 노출될 가능성을 줄일 수 있게 도와줄 수 있어, 코로나19의 확산 방지에 기여

5GX Intelligence CO
5GX MEC 전략 상품화 개발
o Media 특화MEC 상품 개발: 차세대 방송, Immersive Media, Live Video Analytics 서비스를 위한 Media 특화 PaaS 개발 및 MEC 상품 패키징
 o Generic MEC 상품 개발: 고성능, 초低지연, 이기종 가상화 Infra지원을 위한 Edge Stack 내재화 개발 및 Generic MEC 상품 패키징 
 o Vision AI 특화 MEC 상품 개발: Healthcare, Industry 4.0, 보안 서비스를 위한 Vision AI 특화 MEC Framework, PaaS 개발 및 MEC 상품 패키징

5GX Edge Biz. Enabling 기술 개발
o MEC 사업, 상품화에 근간이 되는 MEC Platform 적기 고도화를 통한 5GX Edge Cloud 사업 성장 달성 (Big Ref. 고객사 확보, CSP 제휴 및 On-site 사업 확장) 
 o MEC 상품에 공통적으로 활용 가능한 당사 Edge 특화 IaaS/PaaS/SaaS 개발을 통한 신규 5GX Edge Cloud BM 창출

측위 기술 경쟁력 강화 기술 개발
o LBS 서비스 경쟁력 제고를 위한 기지국, Wi-Fi 기반 측위 정확도 및 응답속도 개선

Location Intelligence
o 측위 결과를 기반한 시공간에서 이동하는 개인/군집 분석 및 이동과 연관된 공간에 대한 분석 데이터를 제공하여 대/내외 사업에 활용

VLAM 플랫폼 개발
o 메타버스, 로봇 등에 서비스 적용하기 위한 VLAM (Visual Localization And Mapping) 측위 기술 고도화 및 플랫폼 化

AI Transformation CO
AI 기반 마케팅 메시지 생성 및 서비스 적용
ㅇ 언어학습 모델 등 AI 기술을 이용한 다양한 마케팅 메시지 생성 및 고객의 반응성이 높은 메시지 데이터 축적으로 개인별 맞춤형 고도화에 활용

AI/DT 기반 MNO 사업 경쟁력 강화
o 고객 경험 혁신, 재무 성과 기여를 위한 AI/DT 기반 MNO 개인화 추천 Offering 모델 및 고객별 Context 기반 상품 추천 및 유지를 위한 Trigger 모델 개발

상시 마케팅을 위한 자동화 마케팅 모듈 개발
ㅇ Out-bound 마케팅 자동화 시스템 개발을 통한 구독 상품 및 회선 상품 상시 캠페인으로 마케팅 성과 향상을 위한 자동화 마케팅 모듈 개발 및 상용화

ML Ops 고도화 및 Backend AI 플랫폼 적용 확대
ㅇ MLS(Machine Learning Service) / Triple-A의 실시간 inference 방식의 온라인 프리딕션 전환과 ML Ops 파이프라인 개선을 통하여 클라우드 자원 효율화 개선 및 AI Backend Platform 및 Public Cloud 운영 경험을 토대로 전사 AI 플랫폼 포지셔닝을 위한 적용 확대

통합 마케팅 플랫폼
ㅇ 타게팅 고도화/반응 최적화/소재 최적화/수익 최적화 등 Advanced Tech에 기반하여 다양한 SK 채널에서 효율적인 마케팅 활동을 수행할 수 있는 통합 플랫폼을 개발하고, 내/외부 사업에 활용

SK ICT Family 통합 Customer Intelligence
ㅇ SK ICT Family 데이터를 통합한 고객 Intelligence DB 고도화 및 표준 Segment Profile 개발
 ㅇ 모바일, 커머스, 미디어 행동 데이터를 통합 분석, 자연어 검색 기반의 고객 타겟 마케팅 서비스(Audience Optimizer) 개발. SKT의 외부 상품 판매(구독/광고/ICT Family 등)의 AI기반 마케팅 성과 향상 지원

대외향 데이터 Intelligence 서비스 개발
ㅇ 자사 데이터의 대외로의 가치 발현을 위해 지하철 혼잡도와 같은 고객 가치 제공 데이터 Intelligence 및 웹서비스를 개발하고 다양한 외부 서비스들과의 제휴/협업을 추진, 데이터 생태계 구축의 시발점이 되고자 함
 ㅇ SKT 데이터 기반 거시적 사회 변화를 파악하는 Socio/Economic Index 개발, SK Open API를 통해 대외향 서비스 개발

T3K Innovation CO
AI Full-stack Vertical Product 개발
ㅇ SKT의 Vision AI 기반 기술인 SAPEON, LightningDB, Meta-Learner, Meta-Vision 등 활용한 AI Full-stack Platform 개발
 ㅇ AI Full-stack Platform의 Vertical 영역(Security, Industry, Media 등)별 Product化를 위한 상용 솔루션 확보
 ㅇ AI Full-stack Platform 국내 표준화 추진 (TTA, PG1005)

AI Camera 2.0 개발
ㅇ Low-cost AI Chipset 기반의 보편형 AI Camera 개발
 ㅇ 도어가드 2.0 AI Chipset 기반 저전력 얼굴/바디 검출 기능 탑재 완료
 ㅇ CMS向 Video 스마트 침입탐지, Retail向 Biz. Intelligence(사람계수, 성별/연령) 등 기능 탑재
 ㅇ Enterprise AI Box Appliance 선별관제/영상검색용 사람/차량 검출/분류, 속성인식 기능 탑재
 ㅇ 출동차량 안전운전 관리 시스템 개발 완료 및 상용 확대 적용 (ADT 전국 93개 지사)
 ㅇ AWS 기반 Vision AI as a Service 개발 (골프스윙, 행동분석 API 등)

Quantum Sensing 기술 개발
ㅇ Single Photon Detector 기반 가스 센싱 기술, 멀티 가스 센싱 기술 개발 및 성능 개선
 ㅇ Single Photon LiDAR 객체 인식 향상을 위한 고성능/경량화 딥러닝 모델 개발 및 관제솔루션 실증

Machine Vision Hub 개발
ㅇ Machine Vision & Robot Vision 및 물류자동화 사업 확산을 위한 AI 모델 고도화 및 Hub 설계 개발

X-ray 기반 의료 영상 분석 원천 기술 개발
ㅇ Medical AI 사업 경쟁력 강화를 위해 X-ray 기반의 의료 영상 인식률 향상을 위한 원천 기술 개발
 ㅇ 가톨릭중앙의료원 MOU체결을 통한 Medical AI 기술 협력

AI 자동 설계를 위한 Meta Learner System 개발 및 상용화
ㅇ AI 최적 설계 기술 및 학습 시간 단축 기술 개발
 ㅇ AI Full-stack Vertical Product, Machine Vision, Medical AI, RPA 등 다양한 분야의 AI 설계 자동화 시스템으로 활용

Loonshot TF
범용 언어 모델 개발
o 한국어 기반 범용언어 모델 개발로 GPT3와 유사한 성능의 언어 모델로 21년 17B parameter 모델 개발 추진
 o GLM 개발로 감성 대화 및 향후 문제풀이, 글짓기, 번역 및 간단한 코딩 등의 다양한 서비스 개발 가능

음성질환 분석 ML 모델 개발
o 음성 데이터 학습을 통한 핵심 알고리즘 개발로 음성질환군과 정상인군을 선별하고 음성 질환을 예측 모델 개발
 o 음성 질환 분석 모델 개발로 의료 디바이스 및 플랫폼에 적용하여 의료 산업에 기여

AI Accelerator(SAPEON) 개발
o SAPEON X220 기반 Server용 AI Accelerator Card (3-chip) 개발 진행 중 
 o SAPEON X220 기반 Datacenter AI 서비스 인프라 구축 중
 o 다음 version AI가속기, SAPEON X330 설계 구현 중

5GX Infra 기술그룹
유무선 N/W Infra 경쟁력 강화
o 5G NSA 핵심기술(무선망, 코어망, 전송망, 단말) 개발 및 4G/5G 상용망 성능 고도화
 o 5G 28GHz 기술 및 SA 진화 기술 개발
 o NW TCO 절감 및 신규서비스 플랫폼 기술 개발
 o 고객 체감 품질 향상 기술 개발

중장기 핵심 기술 확보
o Beyond 5G 진화기술, Network 지능화 기술 등 차세대 기술 연구
 o 국내외 ICT 표준화 활동 (GSMA, 3GPP, ORAN, NGMN, 5G포럼, TTA 등)

S&C 기술그룹
신규 Beyond Security 솔루션 확보
ㅇ슈퍼마켓/편의점 향 ADT캡스 무인매장 솔루션 개발 진행 중 (7월말 출시 예정)
 ㅇ드론 산업안전 솔루션(수소드론을 활용한 원거리 가스배관(AR) 검사) 개발 진행 중 (10월 운영 예정)

정보보안 기술 경쟁력 강화
o Small Business 向 정보보안 포털 기술 개발 완료 (출시 일정 조율 중)
 o Cloud 정보보안 관리 플랫폼 기술 개발 및 5GX Cloud 마켓플레이스 입점 (6월)
 o SDP+FIDO 기반의 모바일 공공망 인증 기술 개발 (9월 완료 예정)

보안 플랫폼 및 서비스 경쟁력 강화
o AI-CCTV 기반 영상보안 플랫폼 2.0 기술개발 (3Q 상용화 예정)
 o AI 영상관제 기술 상용적용(3월) 및 Multi-Camera 영상분석을 통한 관제효율 향상기술 개발(10월 예정) 
 o Smart 무인주차 플랫폼 안정화 개발 진행 중 (3Q 상용화 예정)

미디어 기술그룹
미디어 서비스 경쟁력 강화
o 미디어 품질 향상 기술 개발 (SUPERNOVA, Cloud 인코딩 시스템 등)
 o 추천 및 Deep Meta 기술 개발 (Btv, FLO 서비스 개인화 등)
 o 미디어 플랫폼 및 QoS 개선 기술 개발 (5G 방송 플랫폼, Interactive 미디어 플랫폼, 등)
 o AI기반 방송 기술 차별화(AI 하이라이트, 잡음제거 등), B2B향 SUPERNOVA 개발

[SK브로드밴드]

주요 연구과제

연구결과 및 기대효과

Navilog2.0 기반 Ocean 메뉴
네비게이션 분석

□ 연구결과

- B tv 이용 로그 분석 및 모니터링

- B tv 세그먼트/서비스별 주요 기능 Usage 데이터 제공 및 효과 분석

□ 기대효과

- B tv 이용자 특성 파악을 통한 차별화 서비스 제공

- 다양한 데이터 기반으로 운영 효율성 개선

ICT Family Data의 원활한 활용을 위한 Oasis 분석환경 구축

ICT Family사 통합데이터의 안전하고 효율적인 관리 및 구성원이 익숙하고 편리하게 데이터를 분석/활용할 수 있는 환경을 구축

합병법인 통합 홈페이지 개발

- SK브로드밴드 홈페이지를 기반으로 티브로드의 마이페이지와 콘텐츠 메뉴를 연동하여 통합 홈페이지 개발

- T ID 적용을 통한 양사 고객의 통합 로그인 체게 구축으로 양사 상품 가입자와 통합 상품 가입자까지 커버 가능

Cloud security 기능 개발
- 중대형/다지점 고객 수주 강화를 위한 장비 이중화 기능 및 망분리 환경을 위한 구축형 컨트롤러 개발
- SMB 가입자 대상 비대면 자가 제품 기능 개발

모바일 B tv connectivity 고도화 및 키즈 서비스 상용화
B tv 이용고객의 모바일 시청 편의 제공을 위한 STB-모바일 기기간 연동 기술 개발, 모바일 이용고객의 특성을 고려한 New media Social 기반 서비스 구현 및 모바일 전용 키즈 서비스 개발

차세대 미들웨어 플랫폼 내재화 및 표준화
실시간 IPTV 방송에 필요한 방송 규격인 미들웨어 플랫폼을 표준화/규격화하여 모델별 차별성을 낮추고, 향후 재활용과 유지보수가 원활한 구조로 변경 개발 및 내재화

주) 전기 연구개발실적은 제24기 사업보고서(2021.03.31 제출)를 참고하시기 바랍니다.

[SK플래닛]

주요 연구 과제
과제 개요 및 기대효과

ARHIS (AI-Audio Based Hazard Information System)

도로에서 고성능 지향성 음향센서로 수집된 차량주행소리를 AI분석 플랫폼으로 분석하여 결빙 등 노면위험정보를 판별 및 실시간으로 정보를 전달하는 시스템 개발

노후산단 원격 모니터링 플랫폼

열화상 카메라, FTIR, 드론 등으로부터 수집된 Data를 AI 플랫폼으로 분석하여 사고여부 판단 등 화학사고에 대응하는 플랫폼 개발

주차센서 고도화 개발

기존 Radar 단일센서 기반에서 Radar와 지자기센서의 Hybrid 센서 기반으로 변경 및 최신 기술 적용으로 측정정확도 향상, 저전력, 유지보수 효율성을 증대하는 고도화 개발

Cloud Streaming 솔루션 고도화

기능/성능 고도화를 통해Cloud Streaming 솔루션 응용 영역 확대 및 솔루션 경쟁력 강화

마이데이터 플랫폼 개발

마이데이터 사업자로서, 고객의 마이데이터 사업 동의를 기반으로 다양한 금융정보를 수집/분석하고, 이를 기반으로 고객에게 혁신적인 금융서비스를 제공할 수 있는 데이터 플랫폼 개발

[십일번가]

주요 연구 과제

과제 개요 및 기대효과

컬렉션 랭킹 및 카탈로그 자동생성 기술 개발
카탈로그 자동생성 로직을 개발하여 커버리지를 확대하고, 검색결과로 적극 제공함으로써 빠른 가격비교를 통해 상품 구매과정의 편의성을 향상 시켰음
또한, 컬렉션 랭킹 로직을 개발하여 검색어에 적합한 컬렉션을 제공함로써 고객의 정보탐색과정의 편의성을 향상 시킬 것이라 기대

십일번가 추천 알고리즘 고도화 및 서비스 영역 확대
사용자기반, 상품 기반 추천 모델의 고도화해 서비스에 적용하였고, 스토어 및 서비스 추천 등 상품 이외의 영역도 추천할 수 있도록 기술을 개발해 추천 영역을 확대 하였음. 
또한, 반복구매 상품 추천 알고리즘을 고도화하여 추천 대상 확대는 물론 CTR등 품질 향상을 이루어냄

전사 고객 데이터 통합 및 활용 혁신을

위한 플랫폼 고도화

- ICT Family 통합 데이터 인프라 구축 : 관계사 간 데이터 활용을 위한 Kafka 기반 교환 파이프라인 구축 수행 중
- 데이터 거버넌스 도구 개발(Thanos) : 데이터 압축/보관주기 관리/Fade out 서비스 데이터 삭제 / 데이터 Freezing 으로 인한 저장소 효율화 달성 (2020 스토리지 증설 계획 "0”: 약 6억 절약)
- 데이터 입수 도구 개발(Log Trigger) : 데이터 적재 배치 완료 여부 확인 도구
- 데이터 입수 도구 오픈소스 전환 : InHouse 개발 도구 Logagent 의 구조적인 결함으로 인한 오픈소스로의 전환 중. Logagent Apache Flume
- 플랫폼 고도화 : 데이터 분석/활용 도구 도입(Presto) : 이기종 데이터 소스(DB + Hive + …)간 데이터 통합 조회 도구 도입.
- A/B Test 플랫폼 고도화 : 화면로그-실험이벤트 맵핑 도구, 실험 참가 세션 로그 대상 데이터 처리 로직 개발. 실험용 별도 로그를 사용 하던 것을 일반 화면로그로 일원화하여 A/B Test 결과 정합성 향상

광고 플랫폼 고도화 및 개선
- 가송장 발행으로 인한 상품 비 전시 패널티 시 전시 광고 환불 자동화 프로세스 구축 / 시행
- Performance DA UX 개선 및 AD Selection Logic 고도화
- Item(상품) Retargeting 관련 PF 구축 및 상용 적용
- DSP (ADOffice) 전략 설정 기능 UX 개선 및 고도화 
- Downloadable AD Report PF 구축 및 상용 적용
- DSP (AD Office)내 AD Target 별 실시간 노출 순위 및 품질 지수 제공
- DSP (AD Office)내 캠페인, 그룹별 입찰 관련 UX 고도화

[드림어스컴퍼니]

연구과제

연구기관

연구결과 및 기능

아스텔앤컨(Astell & Kern) SEM2
R&D 연구소
- 아스텔앤컨 DAP SE180과 체결되는 두번째 교체형 올인원 모듈
- 아사히카사히 AK4497 DAC 듀얼 적용
- 바디와 일체형을 이루는 메탈 소재 적용

아스텔앤컨(Astell & Kern) SE180
R&D 연구소
- 아스텔앤컨 프리미엄 라인 제품
- 교체형 올인원 모듈 컨셉을 적용해, 사용자가 다양한 DAC를 교체할 수 있는 높은 확장성 제공
- 노이즈를 최대한 억제하는 아스텔앤컨 고유의 테라톤 알파 솔루션 적용
- 번들 올인원 모듈은 ESS社 플래그쉽 DAC인 ES9038Pro 싱글 적용

아스텔앤컨(Astell & Kern) PEE51
R&D 연구소
- 아스텔앤컨에서 최초 출시한 휴대용 USB Headphone DAC 케이블 제품
- Norma SR25에 탑재된 CS43198 듀얼 적용
- 메탈 바디와 Silver 코팅된 Copper 케이블 적용
- 네이티브 DSD256 지원

아스텔앤컨(Astell & Kern) KANN ALPHA
R&D 연구소
- 아스텔앤컨 퍼포먼스 라인 KANN 후속 제품
- 아스텔앤컨 DAP 최초 4.4mm 밸런스드 출력 지원 (2.5mm, 3.5mm 포함)
- 휴대성을 강조한 작은 크기임에도 불구하고, 12Vrms의 초고출력 지원
- 최적화된 전원부 설계를 통한 연속 재생 14시간 30분 지원

아스텔앤컨(Astell & Kern) SA700
R&D 연구소
- 2012년 출시된 AK100 모델의 디자인을 현대적으로 재해석하고 최신 오디오 기술을 접목한 모델
- 휴대용 DAP 최초 아사히카사이 Hi-Fi DAC인 AKM4492 듀얼 적용
- 진동 억제와 저노이즈를 위한 스테인레스 스틸 바디 
- 재생 중인 곡의 데이터 정보와 볼륨 정보를 보여주는 직관적인 볼륨 LED 지원

아스텔앤컨(Astell & Kern) KANN CUBE
R&D 연구소
- 휴대용 DAP 최초 Balance 기준 12Vrms의 압도적인 초고출력 지원
- ESS 플래그쉽 DAC인 ESS9038PRO DAC 듀얼 적용과 L/R에서 각각 8채널로 동작하도록 설계
- Hi-Fi AMP와 연결할 수 있는 저노이즈 5pin mini XLR 단자 지원

아스텔앤컨(Astell & Kern) SP1000 AMP
R&D 연구소
- 높은 임피던스의 풀 사이즈 헤드폰을 위해 고출력을 지원하는 SP1000 전용 Amp 제품
- High Gain에서 Balance 연결 시 10Vrms 고출력 지원
- 3,700mAh 대용량 배터리 채용과 SP1000과 완벽하게 일체화된 디자인

아스텔앤컨(Astell & Kern) SP2000
R&D 연구소
- 최신 기술 및 최상의 스펙이 반영된 AK 플래그쉽 제품
- 밸런스, 언밸런스 채널 독립 설계를 통해 출력 극대화 실현
- 아사히카사이 최신 High-End DAC AKM4499 Dual 적용
- 아스텔앤컨 최초 32bit/768kHz와 native DSD512 지원
- 아스텔앤컨 최초 Dual Band Wi-Fi 2.4/5GHz 지원
- 초대용량 512GB 내부 메모리 적용
- 후면 디자인에도 바디와 같이 재질 적용으로 일체감 극대화

아스텔앤컨(Astell & Kern) A&ultima 
SP1000M

R&D 연구소

- 플래그쉽 제품 SP1000을 소형화해 휴대성을 극대화한 제품
- SP1000과 동일한 프리미엄 DAC 듀얼 적용
- SP1000의 뛰어난 오디오 성능 유지
- 전작 대비 출력 상향

[인크로스]

연도

연구과제

연구결과 및 기대효과

2018

기사 개인화 추천을 위한 CF 기술 연구

Collaborative Filtering 기술 개발 및 개인화 추천 로직 구현으로 향후 개인화 광고 송출 로직 구현 기반 마련

NginX 기반 트래픽 제어 및 분배 기술 연구

NginX 기반으로 Request 제어 로직 구현을 통하여 시스템 초과트래픽에 대한 Bypass 기능을 구현하여 시스템 안정성을 확보하고 분산서버로의 트래픽 분배 기능구현으로 장애 시 서버 변경 및 시스템 이전 작업을 중단없이 가능하게 함.

2019

BloomFilter 적용을 통한
 AudienceTargeting
 속도 향상 기술 연구

Targeting이 필요한 Audience ADID Set에 대해 BloomFilter를 적용하여 Ad Request 중Targeting Audience와 이외의 Audience를 빠르게 구분하게 함으로써 필요 서버의 대수를 줄이고 ResponceTime을 향상시킬 수 있게 함.

RPA 업무 적용을 위한
 UIPATH 개발 기술 연구

RPA툴인 UIPATH 개발 기술을 확보하여 반복적인 업무 프로세스를 자동화 하고 이를 통해 인력 Resource 절감 및 인적 오류를 줄일 수 있게 함

2020
Hybrid App Framework 기술 연구
PC Web, Mobile Web, Android, IOS용 Application을 하나의 Web 시스템을 통해 개발하는 Framework 기술 확보로 디바이스 및 운영체제 간 동일한 UX 구현, 개발 Resource 절감, 신속한 App 개발을 가능하게 함.

대용량 MMS 발송 트래픽 제어 
기술 연구
MMS 발송 시 트래픽을 다수 VMG에 분산하여 처리하는 기술.
VMG 서버에 부하가 걸리지 않으면서 가용한 리소스를 최대한 사용 가능하게 하여 대량의 MMS를 실시간으로 전송할 수 잇는 플랫폼을 확보함.

2021
오픈소스 기반 RPA 엔진 활용 기술 
개발
오픈소스 기반 RPA 자체 엔진을 확보하고 이를 활용하여 주기적인 반복 업무에 대해 자체 RPA 적용을 가능하게 하는 기술을 개발함. Bot 수에 따른 시간 제약 없이 다량의 자동화 작업을 가능하게 하고, 추가적인 기능을 구현할 수 있도록 기반을 마련함.

SSO (Single Sign-On) 활용 기술 개발
한 번의 로그인으로 모든 시스템을 사용할 수 있는 SSO 기술을 개발하여 사내 업무 시스템에 통합 적용함으로써 계정 관리에 대한 편의성을 높이고 업무 효율을 증진시킴.

7. 기타 참고사항

가. 상표관리 정책

[SK텔레콤]

당사는 SK텔레콤 기업브랜드 및 상품/서비스 브랜드의 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있습니다. 브랜드, 디자인, 마케팅, PR 등의 영역에서 일관된 고객 커뮤니케이션을 수행하기 위해 인트라넷 시스템인 'Comm.ON’을 운영하고 있으며, 이를 통해 브랜드 개발, 심의, 등록 등 체계적인 브랜드 관리 정책을 수행하고 있습니다.

나. 사업과 관련된 지적재산권

[SK텔레콤]
당사는 국내 등록특허 3,169건, 해외 등록특허 1,233건을 보유하고 있습니다. 또한 국내 등록상표 742건(표장 기준)을 보유하고 있으며, 당사의 대표브랜드인 도안화된 알파벳 'T'는 국내 상표법에 따라 전 류(총 45개 류)에 등록되어 있습니다. 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다.

[SK브로드밴드]

작성기준일 현재 당사는
국내 등록특허 292건,
해외 등록특허 142건(타사와 공동소유 포함)을 보유하고 있습니다. 또한,
국내 등록상표 304건(표장 기준)
을 보유하고 있으며, 당사의 대표 브랜드인 도안화된 알파벳 "B"는 국내 상표법에 따라 전 류(총 45개 류)에 등록되어 있습니다. 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다.

[SK플래닛]

국내에서 등록 특허권 1,655건, 등록 디자인권 85건, 등록 상표권 940건, 저작권 4건 등(이상 타사와의 공동 소유 포함)의 권리를 보유하고 있습니다. 또한 국내 뿐만 아니라 미국 등록 특허 243건, 중국 등록 특허124건, 일본 등록 특허65건, 유럽 등록 특허65건(이상 타사와의 공동소유 특허 포함) 및 해외 등록상표권152건 등 기타 국가에도 다수의 지적재산권을 보유하고 있습니다.

[십일번가]

국내에서 등록 특허권128건, 등록 디자인권14건, 등록 상표권617건, 저작권5건 등(이상 타사와의 공동 소유 포함)의 권리를 보유하고 있습니다.

또한 국내 뿐만 아니라 미국 등 등록 특허41건(이상 타사와의 공동소유 특허 포함) 등 기타 국가에도 다수의 지적재산권을 보유하고 있습니다

[티맵모빌리티]

당
사
는
국내 등록특허 188건, 국내등록상표 11건 및 해외 등록특
허 23건(타사와 공동소유 포함)을 보유하고 있습니다. 지
적
재산권 보유건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다.

다. 관련 법률 및 규정 등

당사는 이동통신 서비스와 관련하여 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률의 적용을 받는 정보통신서비스제공자 및 전기통신사업법의 적용을 받는 전기통신사업자에 해당하고, 이를 성실히 준수하기 위해 모든 노력을 다하고 있습니다.

당사는 위 법령 이외에도 여러 가지 법률의 적용을 받고 있는데, 온라인서비스제공자로서 저작권법, 수사기관 등에서 요청하는 이용자의 통신 사실확인자료 제공과 관련된 통신비밀보호법, 청소년에 대한 유해매체물(광고, 게시물 등)의 접근 및 이용을 제한과 관련된 청소년보호법, 컨텐츠 제공업체 등 제휴사들과의 계약 체결 시불공정 계약을 체결하지 않도록 하기 위한 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 모바일 서비스를 통한 위치 정보 사용 서비스와 관련되는 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 등을 그 예로 들 수 있습니다.

당사가 속한 S
K그룹은
2021년 5월
공정거래위
원회가 발표한 상호출자ㆍ채무보증 제한기업집단으로 정보통신, 에너지/화학, 건설 등의 사업을 영위하고 있습니다. 공정거래위원회가 지정한 상호출자ㆍ채무보증제한 기업집단은 공정거래법 등 관련 법규에 의해 계열사 간 채무보증 및 직접적인 지원이 제한되어 있습니다. 이에 당사에 대한 계열사의 직ㆍ간접적인 자금 지원은 제한적일 수 있으며, 계열사의 경영환경 또는 이미지가 악화될 경우 당사에도 직ㆍ간접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

라. 사업과 관련한 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 
[SK텔레콤]
당사는 직접적으로 제품을 제조하지 않기 때문에 대기오염물질을 배출하거나 유해물질을 사용하는 공정이 없습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 기업이 사회와 환경에 미치는 영향에 대해 책임의식을 갖고 기업의 사회적 의무를 다하기 위해 전사 차원의 노력을 다하고 있습니다. ‘ICT 기반의 지속가능한 미래 구현’을 비전 아래 1) 선제적 기후변화 대응, 2) 환경경영 시스템 고도화, 및 3) 친환경 Green Culture 조성을 위한 노력을 하고 있습니다. 이를 위한 실천으로 당사는 2050년까지 전력사용량의 100%를 재생에너지로 조달하겠다는 RE100 (Renewable Energy 100%)에 '20년 12월 국내 최초로 가입하였습니다. 또한, 통신장비 통합 및 업그레이드 기술을 통해 통신분야 최초로 온실가스 감축을 통한 탄소배출권 확보 사례를 창출하는 등 ICT 기술을 기반으로 에너지 절감과 환경 보호를 선도하고 있습니다.

[SK브로드밴드]

당사는 직접적으로 제품을 제조하는 공정이 없기 때문에 이로 인한 환경물질의 배출은 없으며, 온실가스 배출의 99% 이상이 외부전력 사용으로 인한 간접배출에 해당합니다. '15년부터 시행된 국가 온실가스 배출권거래제 할당대상업체로 지정되었고, 할당대상업체로서의 의무를 적극적으로 이행하여 정부가 부과한 목표수준을 꾸준히 달성하고 있습니다. 또한, 데이터센터 환경개선 설비 등에 지속적으로 투자하여 서비스 제공의 안정성과 효율성을 동시에 제고하고 있습니다.

마. 각 사업부문의 시장여건 및 영업 개황

[무선통신사
업]

(가) 산업의 특성

통신서비스 산업은 통신서비스(유선통신, 무선통신, 회선설비 임대 재판매 및 통신서비스 모집.중개, 부가통신), 방송통신융합서비스(IPTV, 유무선통합서비스)로 구분됩니다. 또한, 전기통신사업법상 설비의 보유 여부와 제공하는 통신역무의 종류에 따라기간통신(유/무선통신), 별정통신(설비보유 재판매, 설비미보유 재판매, 구내통신, 도매제공의무서비스 재판매), 부가통신(인터넷 접속 및 관리, 부가통신 응용, 컨텐츠 제공 등)으로 나눌 수 있습니다.

국내 통신서비스산업은 사업지역이 국내로 한정되어 있어 내수산업의 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 국내 통신서비스 사용인구 및 소득수준에 따른 통신비 지출 등 내수기반에 산업의 규모가 크게 영향 받고 있습니다. 인수 또는 직접진출 등에 따라 국내기업의 해외진출이 이루어질 수 있으나, 해외의 통신서비스 산업은 해당 국가의 규제 및 수요 특성에 따라 국내의 통신서비스 산업과 다른 산업 특성을 보이고 있습니다. 

국내 이동전화 가입자는 총인구 대비 100% 보급율을 넘어선 성숙기에 진입한 상황입니다. 그러나, 한국의 이동통신 시장은 네트워크의 기술과 고사양의 스마트폰 기기의 확산을 바탕으로 첨단 멀티미디어 서비스, 모바일 커머스, 모빌리티 등 데이터 네트워크에 기반한 New ICT 서비스를 통해 질적 성장을 거듭하고 있습니다. 5G 네트워크의 초 저지연과 대용량 특성은 AI의 발전과 더불어 새로운 서비스 출시 및 IoT 기반 B2B 사업 성장을 가속화 할 것으로 예상됩니다. 

(나) 성장성

(단위: 천명)

구분

'21년 상반기말

'20년 말

'19년 말

이동전화
 가입자수

SKT

29,383
29,089
28,648

KT/LGU+

31,593
31,341
31,539

MVNO

9,724
9,111
7,750

계

70,701
69,541
67,937

* 출처:
과학기술정보통신부(www.msit.go.kr)
무선통신 가입자 통계('21년 6월말 기준)

(다) 경기변동의 특성 및 계절성
경기변동 및 계절과 직접적인 연관이 없습니다

(라) 국내외 시장여건
(1) 시장의 안정성 등 특성
이동통신시장은 이동통신 수요가 존재하는 대한민국 전국민을 대상으로 하고, 영업지역은 전국토를 대부분 포함하며, 성별/연령/소득수준에 상관없이 고른 사용자 계층을 대상으로 합니다. 스마트폰 확산 및 초고속 무선 네트워크 활성화에 따라 데이터 관련 매출이 증가하고 있으며, 다양한 분야에서 Solution을 개발/판매하여 부가가치를 창출하는 B2B 사업의 중요성이 증대되고 있습니다. 통신사업은 과학기술정보통신부 장관의 인·허가 사업입니다.

(2) 경쟁상황
이동통신의 경쟁 요인은 브랜드 경쟁력, 상품/서비스 경쟁력, 판매 경쟁력의 크게 
세 가지 요소로 구분됩니다. 브랜드 경쟁력은 고객이 기업에서 제공하는 서비스와 가치에 대해 총체적으로 체감하는 무형의 인식우위 및 로열티를 총칭합니다. 아울러 서비스 실체 외에 기업의 제반활동 및 커뮤니케이션을 통해 형성한 이미지도 반영됩니다. 상품/서비스 경쟁력은 이동통신 서비스의 본원적인 속성인 통화 품질 및 서비스 커버리지, 다양한 요금제, 무선인터넷 서비스의 다양성 및 접속 품질, 단말기 기능 및가격, CS수준 등이 있습니다. 그리고 컨버전스 환경에서 고객의 Needs에 부합하는 신규 서비스를 개발할 수 있는 역량을 포함합니다. 판매 경쟁력은 새롭고 다양한 마케팅 기법, 대리점 및 지점 등의 유통망 경쟁력 등으로 구성되어 있습니다.

(3) SK텔레콤 시장점유율(MVNO제외)

(단위: %)

구분

'21년 6월말

'20년 말

'19년 말

이동전화

48.2

48.1

47.6

* 출처:
과학기술정보통신부(www.msit.go.kr)
무선통신 가입자 통계('21년 6월말 기준)

(마) 영업개황 및 경쟁력

종합 ICT 사업자로의 변신을 추구하고 있는 SK텔레콤은 코로나19라는 전 세계적 위기 상황에서도 다양한 ICT Portfolio를 바탕으로 비대면 환경에 빠르게 적응하여, MNO, 미디어, 보안, 커머스의 모든 사업 분야가 매 분기 고른 성장을 지속하고 있습니다.

2021년 상반기 연결 매출은 9.6조원, 영업이익은 7,854억 원을 기록하였고, 2021년 상반기 별도 매출은 6조 원, 영업이익은6,357억 원을 기록하였습니다.

이
동통신 분야에서는 5G 서비스 혁신과 품질 개선을 통해 2021년 6월말 770만 5G 가입자를 확보하였으며,
비대면 환경에 대응한 유통 혁신과 합리적 시장 운영으로
시장 안정화를 유지 하면서도
1위 사업자로서의 위상을 굳건히 하였습니다.
현재까지 진행된 수차례의 과기부 5G 품질 평가에서도 전송 속도 등 품질 핵심지표에서 1위를 달성 하였습니다.

연결대상 주요종속회사인 SK텔렝크는 합리적인 요금과 우수한 품질의
MVNO(이동통신재판매
) 서비스인
'SK 7mobile'

을 운영하고 있습니다. 저비용 유통채널을 적극 발굴하고

외국인 근로자, 중장년층,
학생층 등 특정계층

고객 중심의 Marketing을 통하여
틈새시장을 확보하는 전략을 추구하면서

사업기반을 확장해 나가고 있습니다. 

한편, 기지국 운용부터 이와 관련한 전송/전력시설 운용 등의 업무를 담당하는 SK오앤에스를 통해 당사의 유무선 통신 고객에게 최고 품질의 네트워크 서비스를 제공하고 있습니다. 서비스에이스는 국내 최고 수준의 고객 서비스 제공과 함께 마케팅 회사로서의 역량 또한 키워 나가고 있습니다. 

또한, 피에스앤마케팅은 유무선 결합상품 등 다양한 컨버전스 상품에 대한 고객의 니즈를 충족시키기 위해 SK텔레콤 및 SK브로드밴드의 상품을 판매할 수 있는 플랫폼을 보유하고 있으며, 새로운 판매채널 구축과 상품개발을 통해 고객에게 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다.

[유선통신사업]

(가) 산업의 특성

국내 통신서비스산업은 사업지역이 국내로 한정되어 있어 전형적인 내수산업의 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 국내 통신서비스 사용인구 및 소득수준에 따른 통신비 지출 등 내수기반에 산업의 규모가 크게 영향 받고 있습니다. 인수 또는 직접진출 등에 따라 국내기업의 해외진출이 이루어질 수 있으나, 해외의 통신서비스 산업은 해당 국가의 규제 및 수요 특성에 따라 국내의 통신서비스 산업과 다른 산업 특성을 보이고 있습니다.

방송사업은 방송프로그램을 기획, 편성 또는 제작하여 이를 시청자에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것으로서, 방송법상 지상파방송, 종합유선방송, 위성방송, 방송채널사용사업으로 구분되어 있고, 인터넷멀티미디어방송사업법에 따라 인터넷멀티미디어방송제공 사업자 등으로 구분되어 있습니다. 

이 중 종합유선방송사업은 당사가 영위하고 있는 사업으로, 법규적 정의는 종합유선방송국(다채널방송을 행하기 위하여 유선방송국설비와 그 종사자의 총체를 말함)을 관리ㆍ운영하며 전송ㆍ선로설비를 이용하여 방송을 행하는 사업을 말합니다.

인터넷멀티미디어방송은 광대역통합정보통신망 등을 이용하여 양방향성을 가진 인터넷 프로토콜 방식으로 일정한 서비스 품질이 보장되는 가운데 텔레비전 수상기 등을 통하여 이용자에게 실시간 방송프로그램을 포함하여 데이터ㆍ영상ㆍ음성ㆍ음향 및 전자상거래 등의 콘텐츠를 복합적으로 제공하는 방송을 말합니다. 

위 산업은 서비스 인허가에서부터 사업영위 단계에 이르기까지 정부가 직간접적으로통제하는 산업특성으로 인해 산업전체의 성장성 및 경쟁강도가 규제정책에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한, 통신기술과 장비의 발전을 통해 빠르고 지속적으로 진화하는 기술집약적 산업이며, 가입자의 니즈 충족에 대응하기 위하여 신규 서비스 개발및 시장 공략에 대한 적극적인 대응이 요구됩니다. 

유선통신서비스는 매우 보편적인 일상재/필수재적인 커뮤니케이션수단으로 자리매김함과 동시에 다양한 결합, 융합화의 기반으로작 용하고 있습니다. 이러한 일상재/필수재적 성격은 안정된 수요기반을 확보함으로써 경기 민감도는 낮은 수준입니다.

또한, 효율적 자원배분을 위한 소수에 대한 사업권 허가로 통신시장은 높은 시장집중도를 보이고 있습니다. 유무선 전반적으로 SK계열(SK텔레콤과 SK브로드밴드), KT,LG유플러스의 과점구조가 형성되어 있으나, 통신기술 및 기기의 디지털화로 유선과 무선, 통신과 방송 사이의 경계가 사라지고, 더욱 빠른 데이터통신서비스 제공을 위한 기술이 진화하면서 경쟁 강도는 더욱 높아지고 있습니다. 

초고속인터넷은 Wi-Fi를 이용한 홈 모바일 네트워크의 확충과 고화질 대용량 미디어컨텐츠의 소비 확대로 한층 빠르고 안정적인 Premium Giga 인터넷 서비스 수요가 증가하고 있습니다.

유료방송시장은 IPTV와 MSO의 인수합병으로 다양한 플레이어들이 혼재하던 시장이 IPTV 사업자 중심으로 재편되면서, 기존의 가입자 확대 경쟁에서 벗어나 미디어 플랫폼 간 서비스 경쟁이 본격화 되었습니다. COVID-19로 인한 비대면 서비스 사회로의 전환은 시청자들의 유료 컨텐츠 소비 확대로 연결되면서 독자적인 컨텐츠 제공을 통한 서비스 경쟁이 가속화되고 있습니다. 앞으로 컨텐츠 차별화와 함께 AI 및 Big Data 등 ICT 융합 기술을 이용한 맞춤형 서비스 제공을 통해 홈 플랫폼 영역에서의 새로운 성장을 기대하고 있습니다.

기업사업은 Cloud PC와 같은 신규 서비스로 새로운 영역에서의 성장 동력을 확보하면서, 인프라 확충을 통해 기존 회선 기반 사업 경쟁력을 강화하는 등 안정적인 수익 확보를 위한 노력을 지속하고 있습니다.

(나) 성장성

<유선 통신서비스 가입자 추이>

(단위 : 명)

구분
2021년 반기
2020년
2019년

초고속인터넷
22,670,159

22,330,182

21,761,831

시내전화
12,524,076

12,859,279

13,600,362

IPTV
18,254,931
17,872,297

16,440,059

케이블TV
13,232,850

13,305,796

13,641,708

주1) 출처 : 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr)
주2) 초고속인터넷, 시내전화는 2021년 반기 기준, IPTV, 케이블TV 가입자는 2020년 하반기 6개월 평균가입자 수입니다.

(다) 경기변동의 특성, 계절성, 시장의 안정성
초고속인터넷, 시내전화 서비스는 사업자간 차별화 감소로 경쟁완화 국면에 접어들어 상대적으로 일반 경기변동의 영향이 미미한 성숙된 시장입니다. TV서비스 또한 방송을 제공하는 필수재 성격이 있고, 가입자 기반의 사업모델로서 경기변동에 크게 민감하지 않은 요소로 작용합니다. 소득탄력성이 낮은 통신서비스의 특성으로 전체적인 통신서비스 시장은 경기침체에 별다른 영향을 받지 않을 것으로 예상됩니다.

(라) 국내외 시장여건

① 시장점유율 추이

(단위 : %)

구 분
2021년 반기
2020년
2019년

초고속인터넷 (SKT 재판매 포함)
28.8

29.0

25.1

시내전화 (인터넷전화 포함)
17.5

16.8

16.8

IPTV

30.4

30.3

30.3

케이블TV

22.5

22.5

22.5

주1) 출처 : 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr)
주2) 인터넷전화의 점유율은 KT, LG U+, 당사 가입자 합산 대비 점유율이며, IP폰 가입자 기준입니다.
주3) 2021년 4월부터 SK텔렝크의 인터넷전화 가입자 수가 당사 가입자 수로 포함되었습니다. . 
주4) 초고속인터넷, 시내전화 점유율은 2021년 반기 기준, IPTV, 케이블TV 점유율은 2020년 하반기 6개월 평균 점유율입니다.

② 경쟁상황
당사는 전기통신사업법, 인터넷 멀티미디어 방송사업법, 방송법 등 관계 통신법령을토대로 초고속인터넷, 집전화, 기업사업, IPTV, 케이블TV 등의 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 모든 사업은 서비스의 가격과 품질, 속도 등을 경쟁요인으로 볼 수 있으며, IPTV 사업의 경우 새로운 기술 기반의 서비스 고도화 및 콘텐츠 차별화가 경쟁요소로 부각되고 있습니다. 기간통신사업의 경우 전기통신사업법에 의거하여 과학기술정보통신부장관의 허가가 필요한 진입난이도가 있는 산업특성으로, 당사를 포함하여 KT, LG유플러스의 과점구조가 형성되어 있습니다.

[보안 사업]

(가) 산업의 특성

보안 시스템 서비스 산업(Security systems service activities)은 국가ㆍ기업ㆍ개인

을 대상으로 유ㆍ무형 자산 및 인적 자원의 안전을 목적으로 보안 서비스를 제공하는 산업이며, 위험 발생을 방지하는 방식에 따라 기계경비, 보안 SI, 정보보안, 인력경비로 구분할 수 있습니다. 기계경비는 보안 대상시설에 설치한 각종 감지기 및 카메라를 통해 감지 ·송신된 정보를 관제시설의 기기로 수신하여 이상 신호 발생 시 요원을 출동시키거나 경찰서 또는 소방서 등에 연락하여 신속하고 적절한 대처를 합니다. 보안 SI(System Integration)는 빌딩, 공장, 학교 등 고객 시설물에 필요한 보안 시스템을 파악하여 각종 장비 및 시스템을 통합 설치하고 운영 및 유지·보수하는 서비스이고, 인력경비는 경비 대상 지역에 경비 인력을 배치하여 빌딩 및 시설물의 순찰, 출입통제등 경비 업무를 직접 수행하는 서비스를 제공합니다.

정보보안 산업은 개인정보를 포함한 다양한 기업의 데이터의 유출 방지, 해킹 방지 등을 위한 보안성을 제공하는 산업이며, 제품의 개발/생산/유통을 담당하는 정보보안 제품 사업과 컨설팅, 보안관제 등 정보보안 서비스 사업으로 구분될 수 있습니다. 정보보안 제품은 사용자의 컴퓨터 단말기 보호, 인터넷 통신 구간 보호 등을 통해 안전한 사이버환경을 구성하는 것이고, 정보보안 서비스 사업은 기업으로 하여금 정보보안 자산을 어떻게 보호해야 하는지 컨설팅을 하거나 해커의 침입을 막는 보안관제 등을 통해 전반적인 ICT 산업에 걸쳐 안전성을 제공하는 것입니다.

당사는 물리보안 내 주요 사업으로 무인경비 및 보안 SI 서비스를 제공하고 있으며, 정보보안 내 주요 사업으로는 보안관제 및 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다. 사업 구분은 아래와 같습니다.

구분

상품

물리보안

기계경비서비스

CAPS서비스(무인경비서비스), 출입통제, 뷰가드(CCTV), 근태, 식수관리

보안 SI 및 유지보수

출입통제(출입문, 주차차단), CCTV(녹화기, 카메라, 모니터, 네트워크 장비), 기타보안 시스템 등

통합경비서비스
 (기계경비+인력경비)

기계경비서비스, 인력경비서비스(보안, 청소, 안내 등)

정보보안

보안관제

정보보안 위협을 감지하고 대응하는 서비스 (원격관제, 파견관제)

보안 컨설팅

고객사의 정보보안 수준 검증 및 보안성 향상을 위한 방안을 제시하는 서비스 (정보보호 컨설팅, Compliance 컨설팅 등)

솔루션

정보보안을 위한 Hardware 및 Software를 공급하는 서비스 (네트워크 보안 솔루션, 시스템 보안 솔루션 등)

(나) 성장성

(1) 2019~2021년 국내 보안시장 규모

(단위 : 억원)

구분

2019년

2020년

2021년

물리보안시장

37,449

39,396

40,736

사이버보안시장

19,186

20,185

20,952

국내 보안시장

56,635

59,581

61,688

주1) 출처 : 보안뉴스 ·시큐리티월드 <2020 국내외 보안시장 전망보고서>

주2) 2020년 발행된 보고서로 2020년, 2021년 시장 규모는 추정 금액입니다.

(2) 2018~2021년 국내 물리보안시장 규모

(단위 : 억원)

연도별 분류

2018년

2019년

2020년

2021년

금액

점유율

금액

점유율

금액

점유율

금액

점유율

CCTV 영상감시

12,871

35.16%

13,095

34.97%

13,938

35.38%

14,275

35.04%

알람 모니터링

2,526

6.90%

2,574

6.87%

2,601

6.60%

2,695

6.62%

통합보안서비스

14,610

39.91%

14,903

39.80%

15,452

39.22%

15,757

39%

출입통제

3,983

10.88%

4,069

10.87%

4,184

10.62%

4,432

10.88%

생체인식

2,617

7.15%

2,808

7.50%

3,221

8.18%

3,577

8.78%

합계

36,607

100%

37,449

100%

39,396

100%

40,736

100%

주1) 출처 : 보안뉴스 ·시큐리티월드 <2020 국내외 보안시장 전망보고서>

주2) 2020년 발행된 보고서로 2020년, 2021년 시장 규모는 추정 금액입니다.

(3) 물리보안 국내 시장 전망 추정(2021~2025년)

(단위 : 백만원)

2020년

2021년

2023년

2025년

물리보안 관련 서비스

출동보안서비스

1,729,700

1,731,430

1,835,418

1,945,651

영상보안서비스

430,195

445,251

468,669

493,319

기타보안서비스

593,046

655,909

758,080

876,166

소계

2,752,941

2,832,590

3,062,167

3,315,136

주1) 출처 : 경기도의회 <경기도 물리보안산업의 실증 지원 정책 방안 연구>
주2) 2020년 하반기 발행된 보고서로 추정 금액입니다.

(다) 경기 변동의 특성 및 계절성

보안 서비스 산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업으로 타 산업에 비해 경기 변동에 대한 영향을 적게 받는 것이 특징이며, 내수 경기 위축, 경쟁사의 저가 영업은 성장에 악영향을 미치기도 하지만 최근 ICT가 결합된 융합 보안 시장으로 산업 범위가 확대되면서 지속적인 성장이 예상됩니다.

(라) 국내외 시장 여건

보안시스템 서비스 산업은 범죄, 재난 ·재해 예방, 테러 등 위협 요소로 인해 CCTV, 출입통제, 기타 보안 시스템의 수요가 급격히 증가하고 있으며, 안전에 대한 관심 확대로 보안시스템 서비스에 대한 수요 상승은 지속될 것으로 전망됩니다.

현재까지 국내 시장의 경우, 대규모 네트워크 시스템 구축에 드는 초기 투자 비용이 높고 브랜드 효과 등 진입장벽이 높아 대형 3사에 의한 과점시장 구조를 형성하고 있으며, 기존의 시장점유율을 높이기 위한 가격 경쟁 구도의 전통적인 보안 산업에서 ICT가 결합된 융합 보안 시장으로 산업의 범위가 확대되고 있습니다. 또한 ICT가 결합된 글로벌 융합 보안 시장 역시 최근 빠른 성장과 세계적인 IT 기업들까지 뛰어들어 경쟁 구도를 이루고 있습니다.

또한 정보보안 산업은 다변화되고 점차 고도화/지능화되는 해커의 공격으로 인해 꾸준히 중요성이 증대되고 있으며, 4차 산업혁명으로 대변되는 AI, IoT, Cloud, Smart Factory 등 신기술의 발전과 함께 Digital Transformation이 이루어지면서 정보보안에 대한 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 국내시장의 경우 제품은 글로벌 정보보안 기업들이 강세를 보이고 있으나, 서비스의 경우 전통적인 Top 3 국내 기업들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다.

COVID-19 상황에서도 생활 방역이라는 신시장을 개척하며 주목받은 보안 시장이 여러 가지 어려움 속에서도 성장세를 보였으며, COVID-19 백신 보급이 끝나고 본격적인 포스트 코로나 시대를 맞는 2022년에는 물리보안과 사이버보안의 융합과 더불어 스마트시티의 안정적인 운영과 발전을 위한 통합관제센터의 고도화 등으로 인해 보안시장 성장세가 보다 가속화될 것으로 기대되고 있습니다.

이에 따라2020년 국내 보안시장 규모는 COVID-19 여파로 6조원대 달성에 실패했지만, 2021년에는 3.9% 성장한 6조 414억원, 2022년에는 5.2% 성장한 6조 3,195억원대로 전망되고 있습니다.

(마) 영업 개황 및 경쟁력

㈜에이디티캡스는 2021년 반기 누적 기준, 전체 매출액 6,849억원, 영업이익 678억원을 기록하였으며, 71만명(정보보안 포함)의 가입자를 확보하였습니다.

무인경비 시장이 포화하면서 2020년 순수 무인경비 계약의 순 증가율에는 큰 변화가 없었지만, SK 유통망을 통한 신규 가입자 수 증가, 캡스홈 및 주차사업의 꾸준한 매출 성장을 유지하였습니다. 그 뿐만 아니라 COVID-19 침체기를 겪으면서도 얼굴인식과 열화상 카메라를 이용한 비대면·비접촉 출입통제와 발열감지 등은 새로운 시장을 형성하였습니다.

정보보안 부분은 업계최초 매출액 3천억원을 달성하였고 기존 시장내 2위 사업자간의 격차를 현격하게 나타내고 있으며, 지난 5년간 이어온 정보보안 시장 점유율 1위 자리를 수성하고 있습니다.

2021년에도 무인경비 시장은 포화상태로 예상되나 다양한 고객의 니즈를 반영하는 상품 개발과 시장 접근으로 회사 근간 사업인 무인경비 서비스의 실적 및 서비스 질의 향상 위해 전력을 다함과 동시에 정보보안을 비롯한 신규사업에도 개발 강화 및 AI 화를 통해 기술력 향상 및 portfolio 다변화를 위해 최선을 다할 것입니다.

㈜에이디티캡스는 사이버 보안 분야의 전문 기업인 에스케이인포섹㈜과 합병을 진행하였고 향후 여러 방면에서 사업시너지를 고려 중이며 다양한 융합 보안 상품 등으로 고객에게 더욱 다양하고 질 좋은 서비스를 공급하고자 합니다.

무인경비서비스는 최첨단 감지기와 신속한 출동으로 범죄 예방에서부터 사후보장까지 책임지는 서비스입니다. 경비 오신호를 줄이는 노력으로 출동 비용과 관제에 소요되는 비용을 지속 감소 중이며, 절감된 출동 비용과 관제 비용은 대외 서비스 품질을 향상하고 궁극적으로 새로운 매출이 창출되는 선순환 구조를 확립해 나아가며 성장하고 있습니다.

영상보안서비스는 고화질 영상으로 피사체를 완벽하게 식별하여 좀 더 객관적인 보안을 제공하는 서비스로 다양한 제품 라인업과 원격제어 서비스를 통해 편리하고 안전한 서비스를 제공합니다. 출입보안서비스는 외부인 출입통제를 포함하여 직원 출결/식수 관리까지 제공되는 서비스이며, 지문, 얼굴, 모바일 인식 등 AI 기반의 첨단 기술 접목을 통해 쉽고 간편한 서비스를 제공합니다. 기술 기반의 서비스 고도화는 계속 추진 중이며, 혁신적 기술을 통해 고객에게 더욱 편하고 안전한 경비 서비스를 제공할 것입니다.

SI 사업은 출입통제, 에너지관리, 화재관리, 주차관리 등 대단위 빌딩관리에 적합한 종합보안솔루션을 제공합니다. ADT 캡스는 최고의 종합보안솔루션을 고객사에 제공함으로써 사용고객의 더욱 편한 가치 실현을 위해 노력하고 있으며 혁신적 기술진보를 통해 보다 경제적인 상품을 고객에게 공급하고 현장에 최적화된 종합보안솔루션을 제공하고 있습니다.

정보보안서비스는 오랜 시간 쌓아온 Know-How를 바탕으로 주력사업인 정보보호컨설팅, 보안솔루션, 보안시스템 구축 및 보안관제 서비스를 제공하는 것은 물론, 갈수록 지능화 및 다양화되는 정보보안 공격에 선제적으로 대응하고 New ICT 환경 변화에 기민하게 대응할 수 있도록 AI 보안, 5G 보안 등 신기술 확보에 만전을 기하고 있습니다.

㈜에이디티캡스는 사람들의 삶의 영역과 국가 산업 전반에 걸친 超 연결과 통합, 그리고 Digital Transformation 흐름과 함께 그 중요성이 부각되고 있는 융합보안 산업에 대응할 수 있도록 국내최초 융합보안 관제플랫폼을 확보하였으며, 물리보안 + 정보보안, 그리고 모든 영역의 융합으로 이루어지는 새로운 보안시장의 개척과 신규 사업모델 발굴, 첨단 기술의 확장을 통해 Global Security Company, Total Security Company로 거듭날 수 있도록 노력할 것입니다.

[커머스 사업]

(가) 산업의 특성

e-Commerce(전자상거래)는 재화 및 용역의 거래가 PC 등 정보처리시스템에 의해 전자적 형태로 처리되는 상행위로서, 통신판매중개업과 통신판매업으로 구분할 수 있습니다. 통신판매중개업은 쇼핑몰이 판매자와 구매자간 거래를 중개하는 역할을 수행할 경우에 해당되며, 통신판매업은 쇼핑몰이 직접 재화를 판매하거나 서비스를 제공하는 경우에 해당됩니다. 또한 취급 상품의 범위에 따라 특정 카테고리에 국한된 상품만을 취급하는 전문몰과 복수 카테고리의 상품을 취급하는 종합몰로도 구분이 가능합니다. 국내 e-Commerce 시장은 2000년대 초반 인터넷의 보급 확산에 따라 태동하여 성장하기 시작했지만, 2010년 이후 스마트폰의 보급 확산에 따른 쇼핑의 시간/공간적 장애 극복, 간편 결제로 인한 결제 편의성 향상은 물론이고, 2018년 이후의 빠른 배송 경쟁심화에 따른 간편 장보기 확대, 온라인/오프라인 쇼핑 경험의 통합적 제공(옴니채널/O2O서비스) 및 AI 기반 개인화/추천 고도화 등에 힘입어 2021년 현재 Mobile Commerce로 제 2의 성장기를 보내고 있습니다. 통신판매중개업자인 십일번가는 e-Commerce 시장내에서 '오픈마켓사업자'로 불리고 있으며, 사업 초기부터 Mobile Commerce Trend 선도 및 고객 경험 혁신을 추진한 결과 e-Commerce 시장에서 Major Player로 성장하였습니다.

(나) 성장성

국내 e-Commerce 시장은 161.1조원('20년말)으로 온라인/오프라인 전체 유통시장에서 34% 비중을 차지하고 있으며, 최근 3년간 연 평균 성장률 19% 이상의 고속 성장세를 보이고 있습니다. 그리고 e-Commerce 거래액 중 Mobile 비중 역시 '16년 50%를 돌파한 이후 '20년 67.5%까지 성장 중이며 음식료품, 음식배달서비스, 의류/생활용품 등 오프라인 구매기반 상품군의 Mobile Shift 현상 가속화와 코로나로 인한 비대면 소비의 확산 등의 영향으로 향후에도 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

연도

2020

2019

2018

2017

2016

e-Commerce 거래액

161.1조

135.3조원

113.3조원

94.2조원

65.6조원

성장률(YoY)

19.1%

19.3%

20.3%

43.6%

21.5%

* 출처 : 통계청, ‘온라인쇼핑동향
’

(다) 경기 변동의 특성 및 계절성

쇼핑몰이라는 업의 특성상 경기의 변동에 다소 영향을 받을 수 있으나, e-Commerce시장은 현재 고속 성장 중으로 경기에 따른 영향은 크지 않은 것으로 보입니다.

(라) 국내외 시장 여건

인터넷 쇼핑 인구의 추가 성장 잠재력, Off-line 사업자의 On-line BM 강화, 모바일Commerce 성장세에 힘입어 모바일 중심 온라인 커머스 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 전망되며, 상품을 넘어선 다양한 생활 서비스 비즈니스가 커머스 영역으로 편입되는 등 앞으로 새로운 비즈니스 모델의 출현 및 이에 따른 새로운 시장 확장이 예상됩니다.

(마) 영업 개황 및 경쟁력

십일번가는 Marketplace 중심으로 Tech. 기반의 다양한 쇼핑 경험 혁신과 SK ICT Family Synergy를 활용한 고객 혜택 강화를 통해 십일번가의 Commerce Ecosystem을 지속 확장하면서 궁극적으로 기업 가치를 제고하고자 합니다. 2019년에는 영업이익 흑자를 달성함으로써 Sustainable Growth 기반 구축의 성과를 거두었으며, 2020년에는 효율적 마케팅비용 집행을 통해 유의미한 거래액 증가를 이루며 11번가의 연간 매출이 성장세로 전환되었습니다.

십일번가는 G마켓과 옥션의 양자구도가 고착된 On-line 커머스 시장에 뒤늦게 진입했음에도('08년 론칭) 불구하고, 고객에 대한 신뢰 형성 및 효과적 마케팅 등을 통해 현재 국내 e-Commerce 시장을 선도하는 Player로 자리 매김하고 있으며, e-Commerce 시장의 모바일 전환에도 발빠르게 대응한 결과, 모바일 커머스 시장의 국내 Top Player로서 마켓 리더십을 공고히 하고 있습니다. 또한 사업 개시 이후 시장의 신뢰 확보와 고객 만족도 제고에도 노력을 기울여 2020년에도 KS-SQI(서비스 품질지수, 13년 연속 인증)/KCSI(소비자 만족도 지수, 12년 연속 인증)/CCM(고객중심경영 인증) 등으로부터 십일번가의 성과를 인정받은 바 있습니다.

향후에도 기 보유 대규모 이용자 기반 하에, '고객으로부터 신뢰받는 최고의 커머스 포털’을 목표로, 미래형 커머스 기업으로의 진화를 위해 국내외 전략적 제휴 활성화 등을 통한 상품 구색 확장과 서비스 Upgrade에 따른 쇼핑 편의성 제고 및 고객 이용 경험의 지속적 혁신을 통해 십일번가만의 차별적 가치를 계속 강화해 나갈 계획입니다.

[기타사업]

SK플래닛이 운영 중인 OK캐쉬백은 마일리지 기반의 로열티 마케팅 프로그램으로서 '99년 런칭 이후 Global Top-Tier 서비스로 성장하였습니다. 포인트를 통합해 고객 혜택을 증대시키고, 이를 통해 구축된 마케팅 플랫폼을 활용하여 제휴사의 마케팅을 지원하고 있습니다. 국내 최대 마일리지 서비스로서 높은 브랜드 인지도를 유지하고 있으며 향후 시장 환경 및 고객 니즈에 따라 지속적으로 서비스를 발전시켜 고객이 체감하는 포인트 가치를 강화시키고, OK캐쉬백만이 보유하고 있는 플랫폼, 제휴 네트워크 등 핵심경쟁력을 활용하여 마일리지 서비스를 뛰어넘는 서비스로 진화하기 위한 다양한 방안을 검토/ 추진해 나가고 있습니다. 
 Syrup은 시간/장소/목적에 맞는 쿠폰/이벤트 정보를 제공함으로써 소비자의 경제적 혜택을 극대화 하고, 제휴사에겐 실제 고객행태 데이터에 기반한 마케팅 툴을 제공하여 저비용 고효율의 스마트한 마케팅 효과를 얻을 수 있게 하고 있습니다. 다년간 축적해온 빅데이터를 기반으로 금융자산 통합 조회, 맞춤형 금융상품 추천 및 가입까지 완결적인 프로세스를 갖춘 모바일 금융으로 서비스 영역을 확장하였으며, 고객의 생활 전반에 보다 실질적인 혜택을 제공할 수 있도록 지속적으로 서비스를 발전시켜 나갈 예정입니다.

주요종속회사인 인크로스는 디지털 광고업 중에서도 광고주와 광고대행사를 대신해 매체 전략을 수립하고 광고를 집행하는 디지털 광고 미디어렙 사업과 국내 최초의 동영상 광고 네트워크 플랫폼인 '다윈(Dawin)', SK텔레콤의 문자메시지와 AI, 커머스를 결합한 광고 서비스 '티딜(T deal)'을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 티딜은 개인화된 추천 상품과 구매 링크를 문자로 발송하고, 상품 구매가 가능한 온라인 페이지를 제공하는 광고 상품입니다.

이외에도 통합 모바일 앱 마켓인 '원스토어' 운영을 대행하는 OMP(Open Market Platform) 운영 대행 사업을 인크로스의 자회사인 인프라커뮤니케이션즈 주식회사에서 수행하고 있습니다. 

주
요
종속
회사인 드림어스컴퍼니
가 2018년 12월 서비스를 시작한 FLO는 음원 플랫폼 중 최초로 실시간 차트를 폐지하고, 24시간 누적 기준 차트에 인공지능(AI) 및 머신러닝 기술을 적용한'플로 차트(FLO Chart)'를 선보이며 차트의 공신력을 높였습니다. 또
한 2021년 1월 팟캐스트, 오디오북을 제공하며 오디오 콘텐츠로 서비스 범위를 확장해 가고 있습니다. 오디오북 1위 서비스 윌라와는 지난 1월 콘텐츠 협력을 시작한 후 '귀책사유' 등 오디오북 큐레이션 팟캐스트 제작으로 협력 범위를 넓히고 있으며, 오디오 라이브 플랫폼1위 스푼라디오와는 지난 4월 콘텐츠 업무 협약을 체결하고 'DJ 광희의 분노의 창찬봇' 등 Z세대 타깃의 새로운 포맷의 오리지널 오디오 콘텐츠를 제작하고 있습니다. FLO는 지속적으로 새로운 형식과 소재를 적용한 차별화된 오리지널 오디오 콘텐츠를 강화할 계획입니다. 2021년 6월말 기준 FLO의 평균 순방문자는 2020년 대비 14만명 증가한 245만명입니다. (출처: 드림어스컴퍼니 자체조사)

드림어스컴퍼니는 온라인 음악서비스
외에도
음반 및 디지털콘텐츠 유통 사업과
아티스트 머천다이
즈(MD) 사업,
Astell&Kern
브랜
드를
대표로 하는 디바이스 사업 등을 영위하고 있습니다.

모빌리티 사업은 물적분할을 통해 2020년 12월 신설회사(티맵모빌리티 주식회사)로 설립되었으며, 향후 Global 사업자와의 제휴 등을 통해 사업의 전문성을 제고할 예정입니다.

T map은 지도, 주변정보, 실시간 교통정보 및 Navigation 서비스를 제공하고 있으며, 국내 최고 수준 위치기반 서비스 플랫폼의 지위를 차지하고 있습니다.
또한, T map 대중교통 등 O2O 서비스 영역에 진출하여 일상을 연결하는 모바일 플랫폼 기반을 확대해 나가고 있습니다
. 그리고 T map x NUGU라는 '인공지능 운전비서'를 차별화 포인트 삼아 가입자를 지속적으로 확보하고 있으며, 차량용 인포테인먼트 플랫폼을 적용하여 자동차 제조사에 차량 장착 솔루션을 제공하는 등 LBS 플랫폼 기반을 구축해 나감과 동시에 지역 정보와 광고를 연계하는 Local Content 서비스도 제공하고 있습니다.

원스토어 주식회사는 '16년 3월 SK플래닛 주식회사로부터 인적분할을 통해 설립되었으며, '16년 6월 통신3사 및 네이버 스토어를 통합한 'ONE store' 앱 마켓을 런칭하였습니다. 원스토어는 통신3사가 유통하는 안드로이드 단말에 기본 탑재되어 있으며, 모바일 게임(2만개 이상), Apps(20만개 이상) 뿐만 아니라 웹소설, 웹툰 등의 스토리콘텐츠, 커머스사업을 포함한 플랫폼 서비스를 제공하고 있습니다. 설립 이후 4년 간 사업을 지속 중이며, 연간 거래액 8천억원, 5천만 이상의 누적 회원수 및 월 2천만 수준의 접속자수를 기록하며 시장 내 입지를 지속적으로 확대하고 있습니다.

[SK네트웍스]

1. 사업의 개요

SK네트웍스는 직물 회사로 창립한 후, 국내외 네트워크 거점, 우량 거래선, 물류 능력 등의 경쟁력을 바탕으로 휴대폰 중심의 정보통신 유통사업, 글로벌 Trading 사업 등을 수행해 왔습니다. 또한, 자동차 렌털과 경정비 중심의 Car Biz. 사업, 환경가전 렌털 및 주방가전 사업 등 성장 사업을 영위하고 있으며, 워커힐 호텔앤리조트를 운영하고 있습니다. 

SK네트웍스 정보통신사업부는 국내 1위 Mobile Device 유통 사업자로서 휴대전화 단말기 도매 유통을 중심으로 연간 약 600만 대 규모의 Market을 보유하고 있으며, 그 외 노트북과 태블릿PC, ICT 액세서리 등 제조사 협업을 통해 ICT Device 상품을 폭넓게 유통하고 있습니다. 또한 전국 물류 Infra를 통해 고객에게 통합 물류서비스를 제공하고 있습니다. 자회사인 SK네트웍스서비스는 SK텔레콤 및 SK브로드밴드의 Network망 운용, IT Solution 통신 시스템 장비 유통 등 다양한 서비스를 제공하는 사업을 펼치고 있습니다. 또한 기업 IT 불용자산을 포함한 다양한 폐제품 및 사용 후 폐기물을 처리, 재활용하는 자원순환센터를 설립, 운영하면서 자원순환 사업 영역을 넓혀나가고 있습니다.

민팃은 중고폰 유통시장의 불투명한 거래 구조를 개선하고 자원의 가용 가치를 확대하는 SK네트웍스의 중고폰 리사이클 브랜드입니다. 인공지능 평가 시스템과 편리한 UI/UX를 탑재한 중고폰 무인 매입기 ‘민팃ATM’은 누구나 서랍 속에 잠들어 있는 폰을 들고나와 쉽게 거래할 수 있는 환경을 제공하며, 3대 대형마트, 통신매장, 가전 양판점, 우체국 등 전국 3천 개 생활 거점으로 고객 접점을 확대하여 언택트 기반의 새로운 중고폰 거래 문화를 형성해 나가고 있습니다. 민팃은 단순하게 ATM 서비스를 제공하는 것에 그치지 않고 중고폰을 재활용하고 기부할 수 있는 환경을 제공함으로써, 누구나 자원을 절약하고 환경을 보호하는 활동에 참여할 수 있게 돕습니다.

스피드메이트는 자동차 경정비 사업에서 출발하여 긴급출동 서비스, 수입차 경정비, 수입차 부품 유통, 타이어 유통, 자동차 부품 수출에 이르기까지 다양한 사업을 수행하고 있는 명실상부한 Automotive Aftermarket No.1 브랜드입니다. 최근에는 고객 신뢰를 바탕으로 합리적이고 편리한 수입차 정비 서비스를 제공하고자 고객 중심적인 수입차 정비 문화를 만들어가도록 노력하고 있습니다. 스피드메이트의 타이어 O2O(Online to Offline) 플랫폼인 ‘타이어픽’은 엄선된 제품과 타이어 교체 서비스를 제공하고 차량번호를 검색하면 타이어 사이즈를 알려주는 업계 최초의 서비스입니다. 2020년에는 편리한 비대면 구매를 위해 온라인 사전결제 기능을 강화하고, 타이어 장착 후 고객이 원하는 곳으로 차량을 배달하는 발렛장착 서비스를 추가하는 등 고객의 Pain Point를 해결하고 고객가치 혁신을 지속적으로 추구하고 있습니다.

워커힐 호텔앤리조트는 자연 속 편안한 휴식과 함께 레저, 문화, 음식 등 라이프스타일 전반에 걸쳐 최고의 경험을 선사하는 대한민국 호텔 업계 리더입니다. 새로운 레저 문화를 선도하는 그랜드 워커힐 서울, 신선한 자극과 색다른 경험을 제공하는 비스타 워커힐 서울, 그리고 도심 속 나만의 케렌시아(Querencia) 더글라스 하우스, 스마트한 여행객들을 위한 다락휴 (인천공항 환승호텔, 여수)로 대표되는 대외 사업 영역까지 다양한 사업을 운영하고 있습니다. 2021년에는 친환경 호텔 전환을 위해 친환경 호텔 인증 신청, ESG 스토리를 담은 추석 선물 세트 상품 개발 등 ESG 경영활동을 강화해 갈 것입니다.

Trading 사업부는 50년 이상 축적된 글로벌 비즈니스 경험을 토대로 탁월한 글로벌 소싱(Sourcing) 역량, 우수한 정보력과 전략적 네트워킹 등의 다양하고 차별화된 경쟁력을 갖추고 화학·소재 중심의 글로벌 트레이딩을 전개하고 있습니다. 글로벌 아웃포스트를 기반으로 주력 아이템에 대한 비즈니스를 전개하며 글로벌 메이저 공급자와의 전략적 파트너십을 통하여 안정적인 수익구조를 확보하고 있습니다.
SK렌터카는 34년 이상 국내 최고의 업력을 보유하고 있는 렌터카 전문기업으로 타사와 차별화된 ‘Total Car Life서비스’, ‘디지털 기술을 접목한 BM’ 등을 통해 지속적으로 성장하고 있습니다. 최근 렌터카 수요 증가와 더불어 SK렌터카는 전국 150여개 네트워크를 통해 활발한 영업을 전개하고 있습니다. 2020년에는 업계 최초 전기차 무제한 충전 상품인 ‘EV올인원 서비스’를 출시하였고 2021년에는 환경부 주관 K-EV100(한국형 무공해차 전환 100) 가입을 선언하였습니다. 2030년까지 전체 보유 차량을 친환경 차량으로 전환하여 친환경 Biz를 선도하고 EV렌털 시장을 선점하고자 노력하고 있습니다. 법인 고객들의 효율적 차량 관리를 돕는 IoT 기반의 ‘스마트링크’, 장기렌터카 고객 전용 앱 ‘스마트케어’ 등 SK렌터카는 이동수단을 넘어 새로운 Car Life를 고객에게 제공하는 No.1 Mobility Service Provider로서의 도약을 준비하고 있습니다.

SK매직은 1985년 창립 이래 차별화된 기술력과 서비스를 바탕으로 생활가전 시장의 트렌드를 이끌어 왔으며, 확고한 사업 기반을 확보하고 있는 ‘가전사업’과 미래 성장을 이끌고 있는 ‘렌털사업’을 중심으로 업계 리딩컴퍼니로 성장해 나가고 있습니다. 아울러 SK매직만의 지속가능한 경쟁력을 확보하기 위해 새로운 Biz. Model, ESG 기반 제품, 글로벌 확장 등을 준비하고 있으며 고객가치를 최우선으로 품질 제고를 위한 연구 개발, Brand 신뢰도를 높이기 위한 CS 등에 대한 투자도 지속적으로 강화하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 사업
부
문별 주요
제품/서비스 및 매출액 비중

부 문

주요 제품/서비스

'21년 
2분기

'20년

'19년

글로벌

화학 제품/상품의 국내외 무역(Trading) 등
 철강 제품/상품의 국내외 무역(Trading) 등

12.1%
12.5%
11.7%
11.3%
15.6%
16.8%

정보통신

휴대폰 및 ICT Device 유통

46.5%
48.5%
44.7%

렌터카

렌터카(장기/단기의 자동차 렌탈 서비스)

14.6%
14.0%
11.0%

스피드메이트

경정비(자동차 정비, 부품교체 등의 서비스

3.1%
3.5%
3.1%

SK매직

환경가전 렌탈 및 주방가전 판매 등

10.0%
9.7%
6.7%

워커힐

호텔 객실, 식음료, 연회행사 등

1.3%
1.9%
2.1%

주1)
상기 매출액 비중은 당사 중단사업을 제외한 수치임

3. 원재료 및 생산설비

1) 원재료

가. 취급품목별 주요 원재료 매입 등 내역

( 단위 : 백만원, % )

사업
부문
품 목

구체적
용도

제69기 반기
매입액

비 율
주요 매입처
해당 매입처와
특수관계 여부

SK매직
가전제품

가전제품
제조

170,921
100%
(주)창성택, LG전자, 세아전자 등
-

부문 계

170,921

100%
-
-

2) 생산설비

가. 영업용 설비 현황

(1) 국내

( 기준일: 2021.06.30 ) ( 단위 :
백만
원,
㎡

)

구 분
소재지
토 지
건 물
합 계
비 고

본사(소유)
서울
-
-
-
소유

본사(임차)
-
-
13,417㎡
13,417㎡
임차

영업소
(소유)
강원
24
9
33
소유

경기
154,745
60,258
215,002
소유

경남
7,414
2,887
10,301
소유

경북
3,001
1,169
4,169
소유

대전
5,254
2,046
7,300
소유

부산
8,313
3,237
11,549
소유

서울
485,561
189,078
674,639
소유

울산
0
0
0
소유

인천
73,489
28,617
102,106
소유

전남
323
126
449
소유

전북
836
325
1,161
소유

제주
653
254
907
소유

충남
6,065
2,362
8,427
소유

충북
1,034
403
1,436
소유

소 계
746,711
290,769
1,037,480
소유

영업소
(임차)
강원
232㎡
5,884㎡
6,116㎡
임차

경기
175,182㎡
54,329㎡
229,512㎡
임차

경남
3,061㎡
8,144㎡
11,205㎡
임차

경북
474㎡
5,017㎡
5,490㎡
임차

광주
1,404㎡
4,668㎡
6,073㎡
임차

대구
1,132㎡
8,732㎡
9,863㎡
임차

대전
624㎡
5,084㎡
5,708㎡
임차

부산
229㎡
8,336㎡
8,565㎡
임차

서울
143,391㎡
190,063㎡
333,454㎡
임차

울산
355㎡
1,545㎡
1,900㎡
임차

인천
3,082㎡
10,445㎡
13,526㎡
임차

전남
55,762㎡
52,480㎡
108,241㎡
임차

전북
2,793㎡
4,370㎡
7,163㎡
임차

제주
1,156㎡
2,056㎡
3,213㎡
임차

충남
98㎡
3,293㎡
3,392㎡
임차

충북
1,566㎡
2,171㎡
3,737㎡
임차

세종
0㎡
1,257㎡
1,257㎡
임차

소 계
390,541㎡
367,873㎡
758,414㎡
임차

합 계 (소유)
746,711
290,769
1,037,480

합 계 (임차)
390,541㎡
381,290㎡
771,831㎡

주1) 소유의 경우 장부가(백만원)를 임차의 경우 면적(㎡)을 기재함. 

(
2) 해외

(가) 사무소

( 기준일: 2021.06.30 ) ( 단위 :
㎡

, 명 )

소재지
토 지

건 물

합 계
종업원수
비 고

U.A.E
-
270.00㎡
270.00㎡
1
임차

이란
-
351.00㎡
351.00㎡
1
임차

타이페이
-
298.18㎡
298.18㎡
-
임차

베트남
-
200.00㎡
200.00㎡
1
임차

체코
-
63.00㎡
63.00㎡
-
임차

합 계
-

1,182.18
㎡

1,182.18
㎡

3
임차

주1) 종업원 수는 현지 채용인을 제외한 정규직 인원 기준임.

(나) 현지법인

( 기준일: 2021.06.30 )

( 단위 : 백만원,
㎡
, 명 )

구 분
소재지
토 지
건 물
합 계
종업원수
비 고

POSK (Pinghu) Steel
Processing Center Co., Ltd
중국
1,303.08
1,822.01
3,125.09
2
소유

SK Networks (Xiamen) Steel
Processing Center Co., Ltd.
중국
740.27
3,382.10
4,122.38
1
소유

SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd.
중국
1,417.43
3,235.94
4,653.37
1
소유

SK Networks Japan Co., Ltd.
일본
-
137.00㎡
137.00㎡
1
임차

SK Networks Deutschland GmbH
독일
-
266.80㎡
266.80㎡
1
임차

SK Networks Resources Australia Pty. Ltd.
호주
-
99.70㎡
99.70㎡
1
임차

SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.
중국
-
849.33㎡
849.33㎡
4
임차

PT SK Networks Indonesia
인도네시아
-
180.00㎡
180.00㎡
1
임차

SK Networks Trading Malaysia SDN BHD
말레이시아
-
116.00㎡
116.00㎡
1
임차

SK Networks America Inc.
미국
-
284.47㎡
284.47㎡
1
임차

SK Networks(China)Holdings Co., Ltd
중국
-
380.00㎡
380.00㎡
1
임차

SK Networks Shenyang Office
중국
-
20.00㎡
20.00㎡
0
임차

SK Networks Hong Kong Ltd
중국
-
186.92㎡
186.92㎡
1
임차

Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd
중국
2,475.10㎡
24.00㎡
2,499.10㎡
0
출양/임차

Dandong SK Networks Energy Co., Ltd
중국
236,681.00㎡
1,907.12㎡
238,588.12㎡
0
출양

Shenyang SK Networks Bus Terminal Co., Ltd
중국
6,827.62㎡
28,738.85㎡
35,566.47㎡
0
출양

중국
9,743.56㎡
41,012.62㎡
50,756.18㎡
0
출양

Liaoning SK Networks Logistics Co., Ltd
중국
131,916.84㎡
14,092.64㎡
146,009.48㎡
0
출양

합 계
-
3,460.78
8,440.05
11,900.84
10
소유

387,644.12㎡
88,295.45㎡
475,939.57㎡
임차

주1) 종업원 수는 현지 채용인을 제외한 정규직 인원 기준임.

주2) 소유의 경우 장부가(단위:백만원)를 임차, 출양, 출양/임차의 경우 면적(단위:
㎡)
을 기재함.

주3) 합계는 소수점 3자리에서 반올림하여 소수점 2자리까지만 기재함.

주
4) 전체 합계의 임차는 임차, 출양, 출양/임차의 합계액임.

나

. 생산 설비 현황

[SK매직]

1. 주요 원재료

(단위:백만원,%)

구분
품목
구체적 용도
제9기 반기
매입액 (주1)
비율
주요 매입처
해당 매입처와 
특수관계 여부

SK매직(주)
가전제품
가전제품 제조
170,921
100%
LG전자, 창성텍,
세아전자 등
-

주1) 연결기준

2. 생산 및 설비에 관한 사항

(1) 주요 사업장 현황

사업장
주 소
소유형태
비고

본사
서울특별시 종로구 청계천로 85, 18층 (관철동, 삼일빌딩)
임차
-

화성공장(주1)
경기도 화성시 봉담읍 효행로 250
자가
담보설정

주1) 화성공장 대지 97,723 ㎡, 건물 72,839 ㎡ 

- 담보제공자산 현황

(단위:백만원)

담보제공자산
장부금액
담보설정금액
담보권자
대출잔액

화성공장 토지, 건물, 구축물, 기계장치
117,450
96,000
산업은행/하나은행
80,000

(2) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(기준일: 2021.06.30)
(단위:대)

구분
품목
제9기 반기
제8기 반기
제8기
제7기
비고

'21.1.1~
'21.6.30
'20.1.1~
'20.6.30
'20.1.1~
'20.12.31
'19.1.1~
'19.12.31

환경가전
환경가전제품
415,200
442,686
814,052
814,052
-

주방가전
주방가전제품
434,460
454,736
1,009,662
1,009,662
-

합계
849,660
897,422
1,823,714
1,823,714
-

주1) 산출근거 : 8hr/day 기준 일일 생산가능수량×월간작업일수(20.1일)×생산Line수×실동효율

(3) 생산실적 및 가동률

(3)-1. 생산실적

(기준일: 2021.06.30)
(단위:대)

구분
품목
제9기 반기
제8기 반기
제8기
제7기
비고

'21.1.1~
'21.6.30
'20.1.1~
'20.6.30
'20.1.1~
'20.12.31
'19.1.1~
'19.12.31

환경가전
환경가전제품
404,925
376,008
747,238
743,563
-

주방가전
주방가전제품
313,680
384,857
777,232
750,645
-

합계
718,605
760,865
1,524,470
1,494,208
-

(3)-2 당해 사업연도의 가동률

(기준일: 2021.06.30)
(단위:대)

구분
품목
제9기 반기
제8기 반기
제8기
제7기
비고

'21.1.1~
'21.6.30
'20.1.1~
'20.6.30
'20.1.1~
'20.12.31
'19.1.1~
'19.12.31

환경가전
환경가전제품
98%
85%
92%
91%
-

주방가전
주방가전제품
72%
85%
77%
74%
-

합계
85%
85%
84%
82%
-

(4) 생산설비의 현황 등

(4)-1. 생산설비의 현황

(기준일: 2021.06.30)
(단위:백만원)

구분
토지
건물 및
구축물
기계장치
건설중인
자산
기타
계

기초
('21.1.1)
기초취득원가
81,338
19,429
25,954
18,170
55,297
200,188

기초감가상각누계액
-
(7,599)
(5,279)
-
(34,587)
(47,465)

기초장부가액
81,338
11,830
20,675
18,170
20,710
152,723

증감
일반취득/자본적지출
-
1,663
3,628
21,940
3,519
30,750

사업결합
-
-
-
-
-
-

감가상각
-
(506)
(171)
-
(3,735)
(4,412)

처분/폐기
-
-
(1,011)
-
(288)
(1,299)

손상
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
(10,954)
-
(10,954)

기말
('21.6.30)
기말취득원가
81,338
21,092
28,571
29,156
58,528
218,685

기말감가상각누계액
-
(8,105)
(5,450)
-
(38,322)
(51,877)

기말장부가액
81,338
12,987
23,121
29,156
20,206
166,808

(4)-2. 생산설비의 신설계획

(기준일:2021.6.30)
(단위:백만원)

구분
투자기간
대상/자산
'21년 투자액
비고

렌탈
신설 및 보완
1/1~6/30
기계장치
1,444
대용량 FS 직수얼음 정수기 생산설비 구축 등

가전
신설 및 보완
1/1~6/30
기계장치
1,278
전기레인지 공정 자동화 설비 구축 등

공통
신설 및 보완
1/1~6/30
기계장치
443
중앙물류창고 시설 보완 공사 등

합계
3,165
-

주1) 2021년 내 투자 집행된 금액임.

[
SK렌터카(舊 AJ렌터카)
]

1. 유형자산

(1) 유형자산의 내역

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

취득원가
상각누계액(*)
장부금액
취득원가
상각누계액(*)
장부금액

토지
61,315
-
61,315
61,315
-
61,315

건물
11,829
(911)
10,919
11,829
(617)
11,212

구축물
1,995
(872)
1,124
1,995
(742)
1,254

기계장치
1,016
(534)
482
1,016
(444)
573

차량운반구
48
(31)
17
48
(26)
23

렌탈자산(자동차)
2,084,945
(524,800)
1,560,146
1,887,620
(513,000)
1,374,621

공구와기구
631
(411)
220
604
(374)
230

비품
9,090
(5,052)
4,038
9,207
(4,618)
4,589

기타유형자산
1,054
(642)
412
691
(492)
199

건설중인자산
2,089
-
2,089
433
-
433

합 계
2,174,014
(533,252)
1,640,761
1,974,759
(520,312)
1,454,446

(*)
손상차손누계액을 합산한 금액입니다.

(2) 유형자산의 변동내역

(당반기)
(단위: 백만원)

과 목
기 초
취 득
처 분
감가상각비
기 타(주1)
기 말

토지
61,315
-
-
-
-
61,315

건물
11,212
-
-
(293)
-
10,919

구축물
1,254
-
-
(130)
-
1,124

기계장치
573
-
-
(90)
-
482

차량운반구
23
-
-
(6)
-
17

렌탈자산(자동차)
1,374,621
412,202
-
(139,804)
(86,873)
1,560,146

공구와기구
230
27
-
(37)
-
220

비품
4,589
690
(269)
(972)
-
4,038

기타유형자산
199
370
(1)
(156)
-
412

건설중인자산
433
2,089
-
-
(433)
2,089

합 계
1,454,446
415,378
(270)
(141,487)
(87,306)
1,640,761

(주1)
무형자산으로 대체된 433백만원, 재고자산으로 대체된 84,730백만원이 포함되어 있으며, 
대여사업차량의 전손으로 인한 손상차손 금액은 2,143백만원입니다.

(전기)
(단위: 백만원)

과 목
기 초
취 득
처 분
감가상각비
기 타(주1)
기 말

토지
60,932
383
-
-
-
61,315

건물
11,350
479
-
(617)
-
11,212

구축물
659
25
-
(135)
705
1,254

기계장치
653
92
-
(172)
-
573

차량운반구
417
5
(373)
(26)
-
23

렌탈자산(자동차)
1,116,244
674,149
-
(229,404)
(186,369)
1,374,621

렌탈자산(네비게이션)
1,751
-
-
(438)
(1,312)
-

공구와기구
217
81
-
(68)
-
230

비품
5,028
1,748
(111)
(2,022)
(55)
4,589

기타유형자산
391
1,015
-
(405)
(802)
199

건설중인자산
3,126
433
-
-
(3,126)
433

합 계
1,200,767
678,410
(484)
(233,288)
(190,959)
1,454,446

(주1)
무형자산으로 대체된 3,181백만원, 재고자산으로 대체된 182,640백만원이 포함되어 있으며, 
대여사업차량의 전손으로 인한 손상차손 금액은 3,729백만원, 이외 기타대체 금액 1,409백만원입니다.

(3) 담보제공되어 있는 유형자산

(단위: 백만원)

담보제공자산
담보권자
장부가액
담보설정액
차입잔액

토지,건물
국민은행
20,487
4,680
2,500

신한은행
1,300
-

렌탈자산
신한은행
291,795
23,390
1,667

하나은행
29,433
2,083

산업은행
85,119
55,833

써니금융제십차
62,854
30,000

에스타이거제팔차
59,621
50,000

중국은행
74,939
50,000

지아이비모빌리티제일차
41,910
30,000

합 계
312,282
383,248
222,083

2. 리스자산

리스와 관련해 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

당반기말

전기말

사용권자산

부동산

35,983
11,876

차량운반구
554,555
462,201

계

590,538
474,077

리스부채

유동

189,744
164,086

비유동

404,964
314,560

계

594,708
478,646

3. 전기차 전용 단지 조성을 위한 시설투자
SK렌터카는 다음과 같이 2021년 06월 14일 신규시설투자를 위한 이사회결의를 진행하였습니다.
○ 투자대상 : 제주도 내 전기차 전용 단지 구축
○ 투자목적 : 전기차 시장 성장에 대한 대응 및 전기차 렌탈 시장 선도 및
 ESG 경영 추구 (전기차 운영 등을 통한 환경친화사업 추구)
○ 투자금액 : 40,595백만원
○ 투자기간 : ~2022.09.30(준공완료 예상일)

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

( 단위 : 백만원 )

사업부문
품 목
매출 유형
제69기 반기
제68기
제67기

정보통신
휴대폰,
정보통신기계 등
상품/
제품/
용역
수출
1,352
174
209

내수
2,457,721
5,155,563
5,831,149

합계
2,459,073
5,155,737
5,831,358

기타
수출
-
-
-

내수
831
997
911

합계
831
997
911

렌터카
렌탈 및
중고차 매각
상품/
제품/
용역
수출
-
-
-

내수
772,441
1,479,542
1,440,607

합계
772,441
1,479,542
1,440,607

기타
수출
-
-
-

내수
-
796
17

합계
-
796
17

스피드
메이트
차량정비부품 등
상품/
제품/
용역
수출
26,648
67,311
80,337

내수
138,454
301,833
320,503

합계
165,102
369,144
400,840

기타
수출
-
-
-

내수
327
460
1,289

합계
327
460
1,289

글로벌
철강,화학상품
상품/
제품/
용역
수출
1,093,659
1,693,918
2,873,030

내수
208,111
711,186
1,248,487

합계
1,301,770
2,405,104
4,121,517

기타
수출
-
-
-

내수
1,884
2,879
2,569

합계
1,884
2,879
2,569

SK매직
가스기기,전기,
전자기기 등
상품/
제품/
용역
수출
2,492
2,855
4,434

내수
525,595
1,018,210
869,595

합계
528,087
1,021,065
874,029

기타
수출
-
-
-

내수
157
1,041
1,688

합계
157
1,041
1,688

워커힐등
호텔등
상품/
제품/
용역
수출
-
-
-

내수
51,369
159,646
339,946

합계
51,369
159,646
339,946

기타
수출
-
-
-

내수
14,550
29,495
39,469

합계
14,550
29,495
39,469

합계
상품/
제품/
용역
수출
1,124,151
1,764,258
2,958,010

내수
4,153,691
8,825,980
10,050,287

합계
5,277,842
10,590,238
13,008,297

기타
수출
-
-
-

내수
17,749
35,668
45,943

합계
17,749
35,668
45,943

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

 (가) 판매의 초기단계와 사후관리를 담당하는 해외 20여 개의 해외 지사 및
 사무소 
 (나) 판매과정을 진행하고 판매물품의 매입 등 물량 공급을 수행하는 본사 조직 
 : 효율적인 판매 업무수행을 위하여 상품별로 운영
 (화학, 통신판매, 컴퓨터시스템, 차량 부품 유통 등)
 (다) 국내 최종소비자에 대한 판매 및 여신 회수 등 사후관리를 담당하는 국내 지사
 및 영업소

(2) 부문별 판매경로

부 문
판매 경로

Trading
Supplier(Maker)→SK네트웍스→Dealer(or End User)

정보통신
Maker→SK네트웍스→대리점 또는 최종고객

민팃
End User→SK네트웍스→민팃㈜ →Dealer

렌터카

Supplier(Maker)→SK네트웍스/SK렌터카→End User(or Dealer)

스피드메이트

Supplier(Maker)→SK네트웍스→End User(or Dealer)

SK 매직

SK매직
→Dealer(or End User)

(3) 판매방법 및 조건

구 분
판매 방법
판매 조건

국내도매

국내시장 도/소매업자에게
위탁판매 및 방문판매

현금 결제 또는
단기간 여신 제공

국내소매
직영매장 및 매장 입점을 통한 직접 판매

수 출
L/C 수취 후 상품 국내구매, 완제품 자체구입
 또는 임가공 형태 물품 공급받아 수출 및 대행수출
은행간 결제계약에 근거하여
L/C(at sight,usance등),
D/A, D/P, T/T결제

수 입
L/C 개설 후 통관 및 내수 판매

제3국간
거래
제3국에서 물품을 공급받아 수출

(4) 판매전략

각기의 판매활동은 다음과 같은 기본적인 전략을 근간으로 하여 이루어짐

(가) 시장 구조에 관한 지식, 수급동향, 거래선에 대한 지식 및 동향정보, 가격동향 
 정보 등 다양한 정보와 지식을 집약하여 신속히 확산함.
 (나) 국내외 정보를 바탕으로 한 고객 및 시장의 변화를 포착함.
 (다) 거래선과의 지속적이며 안정적인 관계 형성에 노력함.
 (라) 가장 유리한 판매경로를 선택하고, 판매망을 부단히 정비ㆍ강화하여 수익력 
 강화에 주력함.
 (마) 정확한 수요예측과 생산 계획의 조정으로 적정 재고를 유지
 (바) 적절한 가격 정책의 유지와 거래선의 이윤확보를 위해 노력
 (사) 종합적인 Marketing 활동 체제를 강화

(아) 고객 DB, e-SCM 추진 및 On-Line Marketplace 확보

5. 위험관리 및 파생거래

1) 위험관리

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 

가. 환율 변동의 위험과 관리

당사는 해외 영업활동을 수행함에 따라 기능통화인 원화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 미국 달러, 유로이며, 기타의 통화로는 일본 엔, 호주달러, 영국 파운드 등이 있습니다.

당사는 환리스크 관리 대책으로써 "사내선물환제도"를 운영, BIZ에서 발생 가능한 환리스크를 100% HEDGE하고 있습니다.
이를 위하여 전문가로 구성된 담당조직을 구성하여 운영함과 동시에 사내선물환제도를 운영하기 위한 TMS시스템을 구축, 이를 적극 활용함으로써 환율변동에 따른 환 리스크를 100% HEDGE하여 영업부서의 안정적인 영업이익을 창출하고 있습니다.

FX거래는 딜링 담당자, FX CONFIRMATION 및 실제 외화자금의 입출 담당자를 분리, 운영함으로써 거액의 FX거래에 따른 외화자금 사고를 사전에 방지하는 안정적인 거래 시스템도 구축해 놓고 있습니다.

또한 영업부서를 대상으로 환 리스크 관리 세미나를 주기적으로 개최, 사내선물환제도에 대한 사내교육을 실시함으로써 영업상 발생 가능한 환위험에 대해 의식을 배양하고 적극적으로 사내선물환제도를 활용토록 주지시키고 있습니다.

나.
이자율 변동의 위험과 관리

이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 

이를 위해 당사 금융팀은 고정금리부 차입/예금, 고금리 차입금 감축, 예금상품 다양화를 통한 효율적 포트폴리오 구성, 장/단기 차입구조 개선, 국내외 금리동향 수시 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

- 만기분석

보고기간 말(2021.6.30) 현재 연결회사 차입금 만기 현황

( 단위 : 백만원 )

계정과목
만 기

합 계
1년 미만
5년 이하
5년 초과

단기차입금
906,682
906,682
-
-

유동성 장기차입금
및 유동성 사채
860,711
860,711
-
-

유동성 리스부채
572,226
572,226
-
-

장기차입금
343,470
-
341,237
2,233

사 채
1,535,953
-
1,455,953
80,000

리스부채
874,463
-
778,832
95,631

합 계
5,093,505
2,339,619
2,576,022
177,864

2) 파생
거래

가. 파생상품
계약 체결 현황

① 통화선도 : 환율변동으로 인한 위험을 회피하기 위하여 미래 채권회수일 및 채무지급일에 특정환율에 의해 고정된 원화 및 외화를 주고 원화 및 외화를 수취하는 계약

② 이자율스왑 : 변동금리부 차입금에 대한 현금흐름 위험을 회피하기 위한 계약

대금수수는 국내은행간 이체에 의하고, 당기누적 기간 중 통화선도거래 등에서 발생한 거래이익 및 거래손실은
각각

41,725
백만원
및

24,652백만원

이며,
이는 각각 파생상품거래이익 및 파생상품거래손실로 계상되어 있습니다.

나.

2021년

6월 30일

현재 연결실체가 체결한 파생
상품 계약의 내역은 다음과

같습니
다.

(외화단위: 각 천, 원화단위: 백만원)

구 분
통 화
매 입
통 화
매 도
계약환율/이자율
계약건수

통화선도
CNY
21,633
USD
3,372

6.394 ~ 6.564

10

EUR
159,652
USD
193,183
1.179 ~ 1.222
43

JPY
109,251
USD
993
108.60 ~ 110.43
2

USD
401,231
EUR
330,078
1.176 ~ 1.235
40

USD
1,128
JPY
124,042
108.22 ~ 110.45
3

USD
518,625
KRW
583,169
1,100.9 ~ 1,142.8
44

KRW
11,324
USD
10,000
1,132.4 ~ 1,132.4
1

이자율
스왑
KRW
30,000
KRW
30,000
2.875%
1

20,000
20,000
2.875%
1

100,000
100,000
2.640%
1

100,000
100,000
2.750%
1

4,167
4,167
3.290%
1

22,500
22,500
2.720%
1

36,000
36,000
2.290%
1

다. 당반기의
파생상품별 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

파생상품 종류
평가이익(손실)
비 고

구 분
당반기
전반기

통화선도
평가이익
14,362
4,471
당기손익

평가손실
(4,332)
(1,306)

통화스왑
평가이익
-
1,287

이자율스왑
평가이익
139
-

평가손실

-
(329)

통화스왑
평가이익
-
6
기타포괄손익

이자율스왑
평가이익
1,514
-

평가손실
-
(1,475)

라. 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약내
용

<우선매수권>
당사 또는 상대방 주주가 아래 회사에 대한 주식(지분)을 양도하고자 할 경우,
상호간의 해당 주식(지분)을 우선 매수할 수 있는 권리를 보유함

업체명

POSK (Pinghu) Steel Processing Center Co., Ltd.

Korean Boleo Corporation

써클원컨설팅

Wyong Areas Coal JV

6. 주요계약 및 연구개발활동

1) 주요계약

- AJ렌터카와의 영업양도(현물출자) 계약

계약당사자

양도인(출자자): SK네트웍스㈜

양수인(발행회사): AJ렌터카㈜

주요내용

(1) 거래구조: SK네트웍스㈜ 렌터카 사업 중 기존 장기계약, 자동차매매업 1개소를 제외한 사업전체를 AJ렌터카㈜에 양도하고, 영업양도 대금인 1,625억원은 현물출자에 의해 발행되는 AJ렌터카㈜의 신주로 수취

(2) 지급시기: 거래종결일(’19.12.31. 또는 양사가 달리 합의하는 날)

(3) 기타: 상기 예상 일정 및 양도가액 등은 향후 진행과정에서 변동될 수 있음

계약체결일

'19. 9. 23.

* 자세한 내용은 '19.9.24일자 「타법인주식및출자증권취득결정」공시 및 「주요사항보고서(영업양도결정)」를 참고해 주시기 바랍니다.

- 코람코 등과의 자산양도계약 및 현대오일뱅크와의 영업양도계약

계약당사자

(1) 자산양도

- 양수인 : ㈜코람코자산신탁, ㈜코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

(2) 영업양도

- 양수인 : 현대오일뱅크㈜

주요내용

(1) 자산양도

- 양도대상 : 석유제품 소매판매 사업 관련 당사 소유 부동산

- 양수도대금 : 12,653억원(계약금 260억원, 잔금 12,393억원)

(2) 영업양도

- 양도대상 : 자산양수도 대상 부동산을 제외한 석유제품 소매판매 사업 관련 자산, 조직, 인력

- 양수도대금 : 668억원(계약금 75억원, 잔금 593억원)

(3) 잔금수취일: 거래종결일(‘20.6.1. 또는 당사자간 달리 합의하는 날)

(4) 기타: 상기 예상 일정 및 양수도대금 등은 향후 진행과정에서 변동될 수 있음

계약체결일

'20. 2. 28.('20. 3. 4. 이사회 승인 조건부)

* 자세한 내용은 '20. 3. 4일자 「주요사항보고서(영업양도결정)」공시 및 '20.5.28일자 정정공시를 참고해 주시기 바랍니다.

- ㈜휘찬과의 SK핀크스㈜ 주식매매계약

계약당사자

매도인: SK네트웍스㈜

매수인: ㈜휘찬

주요내용

(1) 거래구조

- 매매대상 : SK핀크스㈜가 발행한 주당 액면가 10,000원의 기명식 보통주식 2,000,000주(SK핀크스㈜ 발행주식 총수의 100%)

- 매매대금 : 3,028억 5,600만원

(2) 지급시기: 거래종결일(‘20.12.24. 또는 당사자간 달리 합의하는 날)

(3) 기타: 상기 예상 일정 및 매매대금 등은 향후 진행과정에서 변동될 수 있음

계약체결일

'20. 12. 22.('20. 12. 22. 이사회 승인)

* 자세한 내용은 '20. 12. 22일자 「타법인 주식 및 출자증권 처분결정」 및 「특수관계인에 대한 주식의 처분」을 참고해 주시기 바랍니다.

[
SK렌터카(舊 AJ렌터카)

]

구분
계약일자
계약내용
상대방
비고

라이선스 계약
2002.06.24
브랜드 사용에 관한 라이선스계약
Avis Rent A Car System, Inc.
2021년 만료

2) 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

- 명칭 : SK㈜, SK인포섹

ㆍSI (System Integration)조직
ㆍSM (System Management)조직
ㆍVAN (Value Added Network)조직
ㆍDigital 기술 (Digital Transformation)조직

ㆍ
운영현황
:

에너지, 화학, 통신, 유통, 금융, 건설 등 여러 분야별 정보통신 사업을 수행

ㆍ인원
구성 : 60명 내외

[SK매직]

(1) 연구개발 담당조직

구분
SK매직 화성공장 먹는물 수질검사기관
SK매직 가전연구소 (주1)

조직형태
먹는물 수질검사기관
기업부설 연구소

운영현황
먹는물 분석 공인기관으로 시험 및 검사 관련 기술개발 촉진 및 국민보건 향상
신제품 개발 및 신기술 연구

인원구성
8명 (2021년 반기말 기준)
105명 (2021년 반기말 기준)

주요 연구개발 대상내용
필터 소재 개발, 수질분석 등
전기오븐,가스오븐레인지,가스레인지,전기레인지,식기세척기,냉온정수기, 공기청정기, 온수세정기, 필터개발, 기능수, 기타

(주1) 2019년 9월부로 SK매직 환경기술연구소를 가전연구소로 병합하였습니다. 

(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목
제69기 2분기
제68기
제67기
비 고

연구개발비용 계 *
18,174
24,452
20,177
-

(정부보조금)
-
-
-
-

회계처리
판매비와 관리비
531
553
559
-

제조경비
6,695
10,620
10,001
-

개발비(무형자산)
10,948
13,279
9,617
-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.343%
0.230%
0.155%
-

*
정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정

나. 연구개발실
적

주요 연구 과제
연구기간
연구결과 및 기대효과

ITMS 시스템 개선
2021-02-15 ~ 2021-07-31
시스템 구축환경 변화에 따른 프로젝트 관리 개선 및 Appl. 관리 체계 강화

수입차 Aftermarket Platform B2C 개발
2021-03-02 ~ 2021-06-30
수입차 고객 서비스 확대를 통한 Platform BM 완성

SV실천 플랫폼 행가래 App. 도입
2021-03-17 ~ 2021-04-17
SV 실천 플랫폼 App. 도입을 통한 구성원 SV 내재화 및 SV 실천 수준 정량화

워커힐 통합 예약 사이트 구축
2021-03-22 ~ 2021-11-30
워커힐 웹사이트 및 APP내 통합 예약 기능 개발을 통한 고객 Pain Points 개선 및 업무 효율화 목적

RPA 민팃 매입/매출 자동화 개발
2021-04-01 ~ 2021-04-30
민팃 사업부 매입/매출 Process의 수기 처리과정을 자동화화여 업무시간 효율화 목적

워커힐 전화응대 솔루션(IPCC) 도입
2021-04-12 ~ 2021-06-12
워커힐 객실&레스토랑 Abandon Call 및 컴플레인 발생에 따라 IPCC(ARS) 도입을 통한 업무 효율화 및 고객만족도 제고

워커힐-SKT 제휴 서비스 변경에 따른 POS 개발/개선
2021-04-27 ~ 2021-07-16
SKT의 제휴서비스 변경으로 인한 포인트 적립/사용 연동 개발 목적

타이어픽 분사 프로젝트 시스템 구축
2021-05-17 ~ 2021-10-15
타이어픽 분사를 위한 필요 시스템(ERP, 그룹웨어 등) 구축

SM 멤버십 시스템 도입/개발
2021-05-17 ~ 2021-09-30
멤버십 상품출시를 통한 고객 재방분율 증대 및 고정화 목적

※ 상기 표에는 '21년 연구개발실적만 기재하였음

[SK매직]

구분
연구과제
연구결과 및 기대효과 / 제품화에 반영한 내용

전기레인지
프리미엄 인덕션(보더리스 4구) -2021.4.13일 출시
화구 경계가 없는 보더리스 인덕션 4구 , FLEX기능, 스마트 컨트롤 슬림 놉, 5가지 색상 변경, 
스마트 IOT, 자동 요리33가지,온도 유지 기능(120~200℃)

프리미엄 인덕션(보더리스 3구) -2021.5.31일 출시
화구 경계가 없는 보더리스 인덕션 3구 , FLEX기능, 스마트 컨트롤 슬림 놉, 5가지 색상 변경, 
스마트 IOT, 자동 요리33가지,온도 유지 기능(120~200℃)

안마의자
보급형 안마의자 MMC-145 -2021.4.26일 출시
2D 마사지 안마 볼 적용한 고급형 안마의자, 외관 페브릭 소재 사용(인테리어 고급화), 
직관적 리모콘 적용, AUX단자 적용.

공기청정기
광촉매+UV LED를 이용한 공간 살균이 가능한 공기청정기 개발
PA 살균 인증 획득 및 살균 공기청정기 "바이러스핏" 개발 (ACL20U1C)

비데
미주 수출 비데 개발
미주 현지화 제품 개발 (BID-S2,01)

식기세척기
BLDC 모터 DRIVER 내제화 기술 개발
BLDC 모터 DRIVER 내제화된 제품 개발 (DWA-1910)

필터개발
헤파필터의 항바이러스(코로나 바이러스) 성능 입증
헤파필터의 항바이러스(코로나 바이러스) 성능 입증

식기세척기 체결용 에어필터 개발
식기세척기 체결용 에어필터 개발

UV A LED + 광촉매 모듈 적용 공기살균 기술 개발
UV A LED + 광촉매 모듈 적용 공기살균 기술 개발

기타
음성인식 솔루션 개발
대만 Cybron 음성엔진 기반의 Embedded 음성인식 솔수션 개발 (All Clean 공기청정기)

FOTA(Firmware Over The Air) 유/무선 펌웨어 Update 기술 개발
기능 Upgrade, 서비스대응, In Line Writing을 대응한 펌웨어 Update 솔루션 개발 (All Clean 공기청정기)

※ 상기 표에는 '21년 연구개발실적만 기재하였음

7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 손익 및 재무현황

(단위: 백만원)

2021년
반기
글로벌
정보통신
렌터카
스피드
메이트
SK매직
기타
(주1)
계

매출액
1,303,690
2,459,903
772,442
165,429
528,245
65,882
5,295,591

(%)
24.62%
46.45%
14.59%
3.12%
9.98%
1.24%
100.00%

당기순이익
5,351
(562)
30,537
1,376
21,848
46,446
104,996

자산
573,131
919,258
3,921,755
165,525
1,824,040
2,003,394
9,407,103

부채
459,414
827,297
3,426,305
164,677
1,446,905
744,906
7,069,504

주1) 중단영업손익을 포함함
.

나. 사업의 현황

◎ 정보통신사업부

(1) 산업의 특성 및 성장성
'21년 6월 말 기준 국내 이동통신 총 가입자 수는 약 7,145만 명으로 현재 보급률은 약 136%이며, 성숙기에 진입한 상황입니다. 그러나 한국의 이동통신 시장은 5G 등 네트워크 기술의 발달과 더불어 국내외 제조사들의 지속적인 신제품 출시로 일정수준 이상의 시장규모를 유지하고 있습니다. 또한 통신사업자의 스마트홈 관련 IoT 제품이 지속적으로 출시되고 있어, 이동전화 단말기 외 ICT 상품의 수요 증가가 예상됩니다.

< 이동통신서비스 가입자 추이 >

(단위 : 명)

구 분

2018년말

2019년말

2020년말

2021년 3월말

2021년 6월말

SKT

27,607,846

28,828,480

29,261,390

29,485,003

29,563,600

KT

17,409,116

18,150,190

17,388,291

17,428,939

17,497,028

LGU+

13,349,363

14,164,355

14,752,710

14,826,905

14,840,651

MVNO1)

7,989,453

7,749,516

9,111,285

9,362,512

9,724,790

합계

66,355,778

68,892,541

70,513,676

71,103,359

71,626,069

* 출처: 과학기술정보통신부 ITSTAT

주1) 2015년 1월부터 기존 이통3사 가입자 통계에서 MVNO 가입자 통계를 분리하여 집계함
.

(2) 경기변동의 특성 및 계절성
 이동통신시장은 성별/소득수준/지역 등에 상관없이 대한민국 전국민을 대상으로 합니다. 5G, IoT 관련 Network 등 이동통신망의 지속적 기술발전에 따른 사업자의 신규서비스 출시, 국내외 제조사의 고기능 단말기의 지속 개발 등에 따라 신규 수요가 창출됩니다. 또한 보조금 규제 등 정부의 규제 정책에 영향을 받습니다. 계절 및 경기 변동으로 인한 영향은 타 산업 대비 미미한 수준입니다.

(3) 국내시장 여건
 휴대전화 단말기 유통시장은 단통법 시행 이후 휴대전화 교체주기가 늘어나고 고가 단말기의 수요가 줄어들고 있습니다. 하지만 5G 상용화가 시작되며 국내외 제조사의 다양한 5G용 단말 출시로 인한 신규 단말기 수요와 중저가 단말 출시로 인한 신규 단말기 수요가 지속되고 있으며, 스마트홈 기기의 Line-up이 늘어남에 따라 다양한 ICT Device의 판매 활성화가 기대됩니다. 그 외 액세서리, 스마트워치, TWS true wireless stereo, 무선충전기 등 부가상품의 판매량도 지속적으로 증가하고 있습니다.

(4) 관련법령 또는 정부의 규제
 휴대전화 단말기 유통사업은 MVNO 도입 활성화, 보조금 규제 심화 등 정부 정책변화와 그에 연동된 이동통신사업자의 정책에 따라 직ㆍ간접적인 영향을 받습니다. '14년 10월 단말기유통구조개선법이 시행 되었으며, 주요 내용으로는 보조금 차별 금지, 분리요금제, 보조금 상한 등이 있습니다. 과도하고 불투명한 보조금 지급에 따른 문제점을 해소하고, 합리적인 단말기 유통구조를 만들어 나감으로써 소비자의 편익증진을 목적으로 하는 이 법은 2017년 7월, 2018년 2월 2회에 걸쳐 일부 개정되어 현재까지 효력을 미치고 있습니다.

(5) 영업개황 및 경쟁력

급변하는 이동통신유통시장에서 끊임없는 변화를 추구하며 휴대전화 단말기 유통사업자에서 ICT Device 유통사업자로의 변신을 추구하는 있는 정보통신사업부는 성숙기에 도래한 통신시장 속에서도 상품 및 서비스 확장을 통해 견고한 수익력을 유지하고 있습니다. 정보통신사업부의 경쟁력은 국내 이동통신에 최적화된 유통역량과 물류체계이며, 향후 다양한 ICT Device 상품에 대한 고객의 Needs를 충족시키기 위해 최고 수준의 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것입니다.

※ 연결대상 주요종속회사 (정보통신사업부)

회사명

지분율

소재국

사업 내용

SK네트웍스서비스(주)

86.5%

대한민국

유·무선 통신선로 유지 보수 外

□ SK네트웍스서비스(주) (SKNS)

2007년 SK그룹의 정보통신기술 사업에 대한 고객 관리 및 서비스 품질 강화를 위해 설립되었습니다. 주요 사업으로는 SK텔레콤, SK브로드밴드 및 공공/B2B 고객들을 대상으로 통신 네트워크 장비 구축ㆍ운용ㆍ유지업무를 수행하는Infra사업과 네트워크/서버/스토리지 등의 IT 장비 및S/W 유통을 하는 IT Solution 사업이 있으며, 최근에는 기업 IT 불용자산을 포함한 기업의 다양한 폐제품 및 사용 후 폐기 과정에서 발생하는 폐기물을 물질재활용하여 유통하는 자원순환 센터를 설립, 운영하면서 Recycle 사업 영역을 넓혀나가고 있습니다.

일 자

내 용

2007. 07

SK네트웍스서비스 출범

2008. 04

SK네트웍스 Network 사업부이관(SK텔레콤망운용·유지보수사업)

2009. 08

ISO9001 인증서 획득

2010. 07

SK브로드밴드 망 운용·유지보수 사업 이관

2010. 10

2010 한국재무경영대상 소기업 부문 최우수상 수상

2010. 11

국방망 유지보수사업 Launching

2011. 01

ICT장비유통사업 Launching

2012. 01

고용창출 100대 우수기업 선정

2012. 04

정보통신 시공능력평가 27위

2012. 11

SK네트웍스인터넷 흡수합병

2013. 03

모범 납세자상 수상(중부지방 국세청)

2014. 08

ICT 보안 솔루션(이노뎁, 와치가드) 총판권 획득

2015. 09

서비스 통합 브랜드 Service N 런칭

2015. 10

ICT 보안 솔루션(블루코트) 총판권 획득

2016. 01

IT Solution ‘엔지니어그룹’ 신설

2017. 01

대표 이형채 취임

2017. 12

한국서비스품질우수기업 인증서(SQ) 획득

2019. 01

ITAD (IT Asset Disposition) 사업런칭

2020. 01

대표 김윤의 취임

2020. 07
자원순환센터 설립

◎ 민팃사업부 

(1) 산업의 특성 및 성장성

국내 중고폰 시장규모는 2016년부터 급격히 커지는 양상을 보이고 있습니다. 주요 이유로는 ①단말기 유통구조개선법(단통법), 선택약정요금할인 확대적용 등 정부의 제도적인 변화가 있고 ②중고폰 제품 자체가 품질 적인 면에서 소비자들에게 선택 받을 만큼 충분히 가성비가 높아졌기 때문입니다. 최근 MZ세대를 중심으로 '알뜰하고 합리적인 소비'와 '환경보호에 기여할 수 있는 방법'인 중고 거래에 대한 긍정적인 인식이 확산되고 있습니다. 특히 두번째 소비자라는 뜻을 가진 '세컨슈머'라는 신조어가 만들어지는 등 당장의 편리함보다는 지속 가능한 삶을 위한 소비트렌드가 떠오르고 있습니다. 이러한 트렌드 속에 ICT Device의 중고 거래는 더욱 활성화 될 것으로 보여 집니다

(2) 국내시장 여건
 ICT Device의 중고 거래에 대한 인식개선으로 이를 전문적으로 취급하는 유통업체들이 생겨났지만 복잡한 거래 단계와 정보 불균형으로 고객들에게 신뢰성 있는 정보 제공이 어려운 상황이며, 개인정보 유출에 대한 우려 또한 상존하고 있습니다.

(3) 관련법령 또는 정부의 규제
 '14년 10월 시행된 단말기유통구조개선법등 신규폰에 대한 지원금 감소, 가계통신비 절감을 위한 정부의 다각적인 관심과 노력(중고폰 유통활성화를 위한 정책해우소 개최, 중고폰 관련 정책수립시 관련업체 참여유도 등)으로 중고폰에 대한 일반 소비자들의 인식이 개선되고 있습니다.

(4) 영업개황 및 경쟁력

중고 ICT Device 시장은 지속적인 성장이 예상되나, 아직 고객들은 중고 거래에 불편함을 많이 느끼고 있습니다. 민팃사업부는 중고폰을 판매할 수 있는 Untact 기반의 ATM을 바탕으로 쉽고 재미있는 중고폰 판매 경험을 고객들에게 제공하고, 축적된 Business 경험과 DT 혁신을 기반으로 고객들에게 믿을 수 있는 시세와 합리적인 가격 기준을 제시하여 신뢰도를 높이고 있습니다. 이를 통해 고객가치 제고, ICT자원 순환을 통한 환경가치, 사회가치를 창출하며 ICT Recycle 생태계를 조성해 나가겠습니다.

◎ 스피드메이트사업부

(1) 산업의 특성

국내 Car Maker 시장은 소수 Domestic Player 중심의 독과점 형태로 오랜 기간 지속되어 오고 있으나, 고객 Needs의 다양화 및 수입차 업체의 공격적 영업과 Entry급 차종 확대 등으로 인해 수입차 부품 유통 및 정비 영역 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 시장 규모는 자동차 등록대수 증가에 따라 지속 확대되어 왔으며, 최근 수입차 등록대수의 빠른 증가로 향후 관련 정비 및 부품 유통시장의 확대가 기대되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

소비자 트렌드 변화에 따라 수입차 판매 확대가 지속되면서 수입차 정비 시장의 규모가 꾸준히 성장 할 것으로 기대됩니다.

(4) 시장전망 및 회사의 경쟁우위 요소

자동차 전문 정비 시장 규모는 자동차 등록대수 증가에 따라 지속 확대되어 왔으며, 최근 수입차 등록대수의 빠른 증가로 향후 관련 정비 및 부품 유통시장의 확대가 기대되고 있습니다. 당사는 정비사업 기반의 상품 및 서비스 제공을 통해 고객에게 차량관련 차별적 가치를 제공하고 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제

스피드메이트의 자동차 전문 정비업은 2013년 6월 중소기업 적합업종으로 지정되어 대기업 공공시장 입찰 참여 금지, 가맹점 수 동결, 대기업 신규 진입 자제 등 정부 정책에 영향을 받아 왔으나, 2016년 6월 한 차례 연장 후, 2019년 5월 31일에 지정 만료되었습니다.

◎
워커힐

(1) 산업의 특성

국제화 시대의 도래로 인한 국제적 교류 확대와 경제성장으로 인한 소득의 증가로 인해 꾸준히 성장하고 있는 산업이며 부가가치가 높은 산업으로 고도의 서비스 능력을 필요로 하며 고용효과 또한 높은 산업입니다. 관광호텔업은 사업특성상 운전자금 부담은 미미하나, 설립시 대규모 선투자가 필요한 일반적인 특성 이외에도 설비 진부화 방지 및 성숙기 시장에서의 경쟁력 강화를 위한 설비의 고급화/대규모화 추세 등에 따라 지속적인 투자지출 부담이 내재되어 있습니다. 이에 따라 투자와 투하자본 회수간의 적절한 대응을 가능케 하는 자본조달구조가 원활한 자금 수급과 수익성 개선이 주요 관건으로 작용합니다. 한편 관광호텔업의 경쟁지위는 입지, 서비스의 질 및 브랜드 인지도 등에 의해 좌우되며 특히, 객실부분의 경우, 사업특성상 일일 수급동향 분석을 통한 적절한 판매요금산정 등 마케팅 관리가 경쟁력 확보의 주요한 요소로 인식되고 있습니다.
외부사업은 골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔, 외식업 등 호텔 외부에 위치하여 호텔의 이미지를 기반으로 숙박 및 식음료를 판매하는 사업입니다. 체감 경기 및 경제 분위기에 영향을 받으며 골프장 클럽하우스의 경우 계절적(여름, 겨울) 요인에도 영향을 받습니다.

(2) 산업의 성장성

국민들의 삶의 질 향상, 여가 선용, 레저 활동에 대한 관심 및 활용도 증가와 더불어 외국인 입국자수의 증가 등에 따라 높은 성장세를 보였으나, 최근 코로나19의 확산으로 인해 방한 외국인 감소, 내국인 이용객 감소 추세가 이어지고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

일반적으로 호텔산업의 경기는 국내 관광산업의 동향, 전염병, 자연재해등의 환경변화와 밀접한 관련성이 있으며, 특급호텔의 경우는 객실수입과 부대시설 수입의 수요기반이 차별적입니다. 객실수입은 주로 외국인에 의하여 이루어지므로 환율변동이나 세계적인 경기 변동에 영향을 받으며, 부대시설수입은 주로 내국인에 의하여 이루어지므로 국내 경기 변동에 영향을 받습니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소

舊 쉐라톤 호텔은 Grand Walkerhill Seoul 호텔 (`17년 1/1附)이라는 새로운 이름으로, 舊 w 호텔은 Vista Walkerhill Seoul 호텔 (`17년 4/1 附)이라는 이름으로 새롭게 New-branding 되었습니다.

2004년 개관한 Vista Walkerhill Seoul(이하 Vista 호텔)호텔의 객실판매율 및 운영 효율성을 나타내는 RevPar(판매가능객실당 객실수입) 지표가 업계 상위권 수준을 보이고 있습니다. Grand Walkerhill Seoul (이하 Grand호텔)의 경우 카지노와 연계된 객실 및 식음료 매출에 강점을 보이고 있습니다. 또한 양 호텔 모두 Renovation이 완료가 되어 다양한 고객의 Needs를 충족할 수 있을 것으로 보여지며, 가격 차별화 등 두 호텔의 차별적 운영을 바탕으로 한 매출 기반 확대가 예상되어 객실 매출은 중장기적으로 성장할 것으로 판단됩니다.
 호텔 식음료 부문의 차별화된 서비스와 맛을 바탕으로 호텔 외부의 골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔 및 레스토랑을 운영, 수익성을 증대시키고 안정적 성장을 추구하고 있습니다.

◎ Trading 사업부

(1) 산업의 특성

종합상사로 출발하여 성장기를 거치면서 지속되었던 매출액 위주의 외형 성장 및 소속 계열사의 수출 대행 중심의 사업구조를 탈피하여, 현재는 자생적 사업기반 위에 안정적 수익구조 확보를 위한 다양한 노력을 진행하고 있습니다.

조직화(Organizing), 자금조달(Financing), 정보처리(Information Processing) 등의 핵심 역량을 활용, 기능의 고도화/복합화 및 사업 다각화를 꾸준히 시도하며 경쟁력 강화에 집중하고 있습니다.

Trading의 주요 아이템인 화학산업은 유가 변동, up/downstream간의 수급 변화, 신증설, 재고 추이 등이 주요 변수입니다.

(2) 산업의 성장성
 Global Trading은 Major업체들의 직거래 및 현지화, 무역장벽 등으로 정체 상태를 유지하고 있습니다. 하지만 2020년부터 지속되고 있는 Covid-19의 영향은 untact시대를 앞당겼고, 이에 따른 새로운 품목, 새로운 유형의 거래가 전개되고 있습니다. 2021년의 화두는 미국 바이든 행정부 등장에 따른 미/중간 무역전쟁의 변화, Covid-19 백신의 보급 속도와 변이바이러스 대처 속도, 각국의 경기부양 여부에 따라 지난 2년간 움추렸던 산업에 온기를 불어 넣어줄 수 있을 것을 기대하고 있으나 당분간은 미/중/한 중심의 선진국 중심의 회복을 필두로 유럽/신흥국이 뒤를 따라오는 차별화된 회복 국면 (Imbalanced Recovery)이 전개될 것으로 예상하고 있습니다.

<2021년 1~6월 수출입 실적 (통관기준 잠정치)>

(단위: 백만 달러, %)

구분

2020년

2021년

6월

1~6월

5월

6월

1~6월

수출

(전년동기대비)

39,214

(△10.9)

240,521

(△11.3)

50,757

(45.6)

54.803

(39.8)

303,226

(26.1)

수입

(전년동기대비)

35,795

(△10.7)

229,889

(△9.0)

47,814

(37.9)

50,352

(40.7)

285,173

(24.0)

무역수지

3,419

10,632

2,943

4,451

18,053

※ 출처: 관세청, 수출입 현황

(3) 경기 변동의 특성

Trading사업의 특성상 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국 경제 성장 등의 Global경기 변동, 달러 등 환율 추이, 국제 원자재 가격 동향에 따라 사업 실적에 영향을 받을 수 있어 시황 변동의 지속적 모니터링 및 이에 대한 선제적 대응이 필요합니다.

(4) 시장의 여건

美-中간 무역갈등을 비롯한 보호무역주의, 중국 금융 Risk 부각 및 Covid-19 이슈로 인한 Global경기 회복 속도의 차이는 수출 시장의 불확실성도 주지만 지역별 수급 불균형에 따른 기회요인이 될 수도 있습니다.

◎ 렌터카

당사는 2019년 01월 02일부로 SK렌터카(舊AJ렌터카)를 인수하여 동사의 최대주주가 되었으며, 2019년 12월 31일 당사가 영위하는 렌터카 사업 중 기존 장기계약 및 자동차매매업 1개소를 제외한 사업 관련 자산/부채/조직 일체를 SK렌터카(舊AJ렌터카)에 양도하였으며, 종속회사인 동사와 연계하여 현재의 렌터카 사업 및 미래 모빌리티 산업 분야에 적극 대응하여 수익성 개선을 동반한 외형성장을 이루고자 합니다.

※ 연결대상 종속회사 (렌터카)

회사명

지분율

소재국

사업 내용

SK렌터카㈜
(舊AJ렌터카㈜)

72.95%

대한민국

자동차 대여 사업

□

SK렌터카(舊 AJ렌터카)

가. 산업의 특성

자동차 대여사업(렌터카)은 타인의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 임대하는 사업으로 다양한 대중교통을
이용하고자 하는 국민의 교통편리제공을 위해 1969년 '여객자동차운수 사업법'에서 처음 제도화되었습니다.
본 사업은 택시 및 버스 등과 같이 '사업용 자동차'를 운행하여 이익을 추구하는 사업이며, 공공적 성격을 갖고 있기 때문에 차량 정기점검 등 공적 규제를 받음과 동시에 이에 따른 세제 혜택 또한 받고 있는 특징이 있습니다. 
렌터카는 대여기간에 따라 아래와 같이 장기렌터카와 단기렌터카 두가지 유형으로 구분할 수 있습니다.

서비스 형태
특 징

장기렌터카
1년 이상 차량 대여의 수요가 있는 법인, 기관 및 개인에게 차량 이용 목적 등을 고려하여 대여사업자가 신차로 구매 또는 리스를 활용하여 대여하는 형태

단기렌터카
일시적인 차량수요(여행 등)에 대응하여 대여사업자가 보유하고 있는 차량을 대여하는 형태

나. 산업의 성장성

렌터카 산업은 국내 자동차 등록대수 증가 및 관련산업 확대, 국민 소득수준 향상 등을 계기로 꾸준히 성장하여왔습니다. 
1980년대 경제성장과 더불어 국민 소득수준이 향상되면서 그 편리성이 소비자들에게 주목을 받으며 본격적으로 성장하기 시작하였으며, 2000년대에 들어서는 관공서와 법인의 합리적인 업무용 차량 운용에 필요성으로 수요가 증가되어왔으며, 최근에는 개인의 렌터카 편의성에 대한 인식 변화로 장기렌터카 시장 수요 확대됨에 따라 매년 외형적인 성장을 거듭하고 있습니다. 

최근 5년간 렌터카 등록대수 변동추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 대)

구분
2021년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년

렌터카 등록대수
(증가율)
1,091,193
1,051,280
(9.6%)
959,057
(12.4%)
853,000
(16.6%)
731,864
(14.7%)

승용차 등록대수
20,151,999
19,860,955
19,177,517
18,676,924
18,034,540

렌터카/승용차 비율
5.4%
5.3%
5.0%
4.6%
4.1%

※ 출처: 국토교통부, 한국렌터카사업조합연합회

(1) 장기렌터카
차량 관리에 대한 편의성, 법인세 등 비용절감 효과로 정부, 관공서, 일반기업 및 개인이용자까지 장기 렌터카에 대한 수요가 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히, 차량의 취득, 정비, 보험, 사고처리, 처분 및 매각 등 차량 운용 전 과정에 있어 업체의 서비스 수준 향상 및 편의성 제공 확대로 인해 개인 장기렌터카 부문의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.

(2) 단기렌터카
'주 52시간 근무제' 시행, 여가 및 레저 문화에 대한 사회적 관심 증대로 인해 단기렌터카 시장 역시 계속 성장할 것으로 보입니다. 특히, 합리적 소비문화 확대에 따라 20~30대 젊은 층의 렌터카 소비가 늘어날 것으로 전망됩니다. 다만, 코로나19로 인하여 성장율은 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

다. 경기변동의 특성

장기렌터카 시장은 계절적인 영향을 크지 않으나, 고객 법인 내의 임원인사, 조직변경 등으로 겨울 기간 동안 일시적인 수요변화가 발생할 수 있습니다. 경기불황시에는 법인의 차량관리 조직ㆍ비용의 절감, 손비처리로 인한 법인세 효과 등의 장점으로 인해 렌터카 수요가 늘어나는 성향을 나타냅니다
단기렌터카 시장은 경기가 호황일 때 여행, 레저활동 및 국내 및 해외 기업의 국내 출장 등이 증가하게 되며, 그에 따른 수요 또한 증가하게 됩니다. 반면, 경기가 불황일

때에는 여가 관련 소비가 위축되는 경향이 나타납니다.
계절적으로는 여름방학 및 휴가기간이 집중되는 3분기에 수요가 크게 늘어나는 특성이 있습니다.

라. 국내외 시장 여건 및 경쟁현황

렌터카에 대한 시장 수요가 지속적으로 늘어나는 반면 시장 진입 장벽은 상대적으로 낮아 최근 몇년간 렌터카 업체는 크게 증가하는 추이를 보였습니다.
그럼에도 불구하고 대기업의 자본력을 기반으로 한 점유율 확대, 금융권의 오토리스 상품 등장으로 인해 대기업 계열 업체 및 상위회사의 시장점유율은 더욱 늘어날 것으로 전망됩니다. 이에 대한 부정적인 효과로는 업체간 렌탈료 경쟁이 심화됨에 따른 이익율 감소, 상위업체와 소규모 영세 업체와의 양극화가 가속화되는 점을 들 수 있습니다. 특히 지방 영세업체의 경우 렌터카사업의 중요한 요소인 영업 및 정비 네트워크와 차량상품모델 등 제공 서비스 범위에 한계가 있으며, 대형업체들의 영업소 및 보유대수 확장 전략이 강화되면서 영세업체의 시장탈락과 함께 시장참여자의 증가세도 매우 둔화되고 있습니다. 따라서, 향후 국내 렌터카 시장은 렌탈차량의 가격 경쟁력과 더불어 고객에게 차별화된 서비스 등을 제공할 수 있는 대형업체 중심의 시장이 지속될 것으로 전망됩니다. 
또한, 전세계적인 환경 트렌드에 따라 향후 국내 자동자 시장 및 렌터카 산업 역시 내연기관에서 친환경차(전기, 수소 등) 위주로 재편될 것으로 판단하고 있습니다.

지난 3개년도의 시장점유율 추이는 아래와 같습니다.

구분

2021년 반기
2020년

2019년

대수(대)

점유율

대수(대)

점유율

대수(대)

점유율

SK렌터카
138,636
12.7%
129,089
12.3%
98,289
10.2%

SK네트웍스
69,674
6.4%
78,742
7.5%
97,012
10.1%

롯데렌탈
235,336
21.6%
233,870
22.2%
221,025
23.0%

현대캐피탈
135,072
12.4%
124,870
11.9%
110,926
11.6%

하나캐피탈
35,097
3.2%
33,686
3.2%
34,985
3.6%

기타업체
477,378
43.7%
451,023
42.9%
396,820
41.4%

합 계
1,091,193
100.0%
1,051,280
100.0%
959,057
100.0%

※
출처 : 한국렌터카사업조합연합회

※
차고지 등록대수 기준으로, 실제 보유대수와 다소 차이가 있을 수 있음

마. 사업 개황

당사는 국내 최장의 업력을 보유하고 있는 렌터카 전문기업으로 고객 관리 및 렌터카와 연계되는 산업군과 다양한 전략적 제휴관계를 보유하고 있습니다.

당사는 안정적인 수입창출과 시장점유율 증가를 위해 전국적인 영업 네트워크를 통해 영업을 전개하는 한편, 고객 서비스 만족도, 재무건전성 등 질적인 부분에서의 차별화에 역량을 집중하고 있습니다.

2019년 01월 02일부로 SK네트웍스(주)로 최대주주가 변경되었으며, 2019년 12월 31일 SK네트웍스(주)가 영위하는 렌터카 사업 중 기존 장기계약 및 자동차매매업 1개소를 제외한 사업 관련 자산/부채/조직 일체를 양수함에 따라, 현재의 렌터카 사업 및 미래 모빌리티 산업 분야에 적극 대응하여 수익성 개선을 동반한 외형성장을 이루기 위한 기반을 마련하였습니다.
2020년 코로나19의 발발에도 불구하고 당사의 사업구조상 단기렌탈은 매출에서 차지하는 비중이 매우 작으며, 대부분이 장기렌탈 위주로 편성되어 운용되고 있는 바 ,그 영향력은 미미하였스며, 장기렌탈의 경우 과거 법인 위주의 영업에서 시장의 트렌드에 발맞추어 고객 대상을 개인까지 적극 확대해 나가면서 시장의 성장세와 더불어 신규고객을 계속적으로 창출해나가고 있습니다.

환경을 중시하는 전 세계적인 추세에 따라 각국은 전기차 등 친환경 차량 위주의 다양한 정책을 펼쳐나가고 있으며, 우리나라도 이에 따른 많은 제도 등의 변화가 진행되고 있습니다. 이러한 자동차 산업의 변화는 당사의 사업에도 많은 영향을 미칠 것으로 판단하고 있으며, 그 변화 방향성에 대해 적극적으로 대응하여 미래 모빌리티 산업 분야를 선도하는 회사로 지속적 발전을 모색하고자 한국전력공사 및 소프트베리와의 협력을 통하여 2020년 10월 새로운 유형의 전기차 관련 렌탈상품을 선보이는 등 시장에 선제적 대응을 위한 타 회사와의 협력관계 구축, On-line 마케팅 강화, FMS(Fleet Management Systems) 개발 등 다방면으로 노력하고 있습니다.

◎ SK매직

(1) 산업의 특성 및 성장성

 (가) 렌탈사업

렌탈산업은 기존 소유의 개념에서 벗어난 구독과 관리 중심의 산업 형태군으로 경제가 성장하고 편리성과 위생성이 부각되면서 활성화된 산업입니다. 렌탈산업은 대표 제품인 정수기로 인해 파생된 산업형태로, 수질에 대한 불신과 상하수도의 확산이 저조한 지역에서 정수기를 사용함으로써 사후관리(필터교체) 고객 니즈가 발생되어 형성된 산업 형태입니다. 과거 1990년대 초 일부 고소득 소수층에서만 이용하는 국한된 서비스 산업으로 시작하여 현재는 다양한 제품과 가격구조, 고객 니즈 확대에 따라 공기청정기, 비데, 안마의자 뿐만 아니라 전기레인지, 매트리스, 차량 타이어 등 다양한 제품으로 렌탈산업이 확대 성장하고 있습니다. 
 렌탈산업의 대표 품목인 정수기는 물에 대한 인식이 변화함에 따라 생활 필수품으로 인식되고 있으며 일반 가정집 뿐만 아니라 식당, 사무실, 학교, 공공기관까지 사용이 확대되고 있습니다. 산업초기 코웨이의 저수조 타입의 탱크형 정수기가 보편적이었으나, 당사는 획기적으로 제품의 사이즈를 줄이고 저수조를 채용하지 않은 직수방식의 정수기를 개발ㆍ출시하면서 제품의 슬림화와 더불어 위생성을 한층 강화하였고, 다양한 렌탈계약 상품을 출시함으로써 시장을 새롭게 형성 및 선도하고 있습니다. 또한, 산업화 및 교통시설의 확산, 중국발 황사 먼지 등으로 대기오염이 심각해 짐에 따라 공기청정기의 수요가 매년 급증하고 있어, 공기청정기는 정수기에 이어 환경가전 주요 렌탈 품목으로 빠르게 성장하고 있습니다.

(나) 가전사업

가스기기는 1980년대 초 정부의 가스 보급확대 정책에 따라 시장규모가 빠른 속도로 확대 및 성장하였습니다. 초기 가스레인지에서 시작된 가스기기 산업은 1985년 SK매직(당시는 동양시멘트 기계사업부)의 가스오븐레인지 생산 및 난방기구로 자리잡은 가스보일러, 가스난로, 가스온수기 등 많은 제품으로 확대되어 왔으며, 1990년대 이후 가스레인지의 보급율이 100%에 이를 정도로 급속하게 성장하여 왔습니다. 국내 가정의 생활문화가 과거 안방에서 거실로 거실에서 주방으로 이동되어 일반가정생활에서 많은 시간이 주방에서 이루어지고 있으며, 이러한 주방문화로의 이전에 따라 주방가전 시장이 꾸준히 성장하고 있는 상황입니다.

당사의 전기기기는 전기오븐(복합오븐), 식기세척기, 전기레인지, 비데 등이 주력제품이며, 당사가 직접 생산, 판매, 설치 및 A/S를 하고 있는 품목입니다. 가스오븐레인지의 사용 어려움 및 공간적 비효율을 대체하는 전기오븐은 꾸준히 성장하고 있으며, 당사는 스팀오븐이라는 신개념 오븐을 출시하여 경쟁사와의 차별화 전략을 통해 오븐 시장을 꾸준히 성장시켜 왔습니다. 최근에는 프라이 기능과 다양한 복합기능을 탑재한 신모델을 출시하면서 시장 점유율을 확대해 가고 있습니다. 
 전기레인지는 과열방지센서 도입으로 가격이 상승한 가스레인지의 대체 상품으로 최근 성장세가 증가하고 있으며, 과거 해외 브랜드 위주에서 가성비가 좋은 국내 브랜드로 소비자의 수요가 변화함에 따라 꾸준히 시장이 확대되고 있습니다. 당사는 하이라이트 방식과 인덕션 방식을 동시에 운영하고, 시판 상품과 렌탈 상품으로 이원화 운영 중입니다. 빌트인 가전산업에서 당사는 시장 브랜드 파워를 바탕으로 주방 빌트인 적용품목인 쿡탑과 오븐의 확고한 인지도를 구축하였고, 이에 따른 수주확대를 지속해 나가고 있습니다. 또한 제품 차별화를 위한 쿡탑과 오븐의 일체형 제품을 출시하여 빌트인 시장을 주도해 나가고 있습니다.
 특히 2020년 COVID-19의 영향으로 인해 가정 내에서의 생활 환경이 증가함에 따라 전기레인지, 식기세척기 등 주방 가전의 시장 성장세가 증가하고 있는 추세입니다.

(2) 경기변동의 특성 및 계절성

(가) 렌탈사업

소비자의 라이프 스타일 및 니즈가 다양화 됨에 따라 필요로 하는 제품들 또한 다양해지고 있습니다. 제품의 수명주기가 짧아지고 소비자의 기호 변화가 빨라지면서 과거 소유 개념에서 사용의 개념으로 가치기준이 변화하게 되었으며, 이에 따라 렌탈 중심의 소비 경향은 기존에 비해 더욱 커질 것으로 보입니다. 더욱이 정수기나 청정기, 비데 등 주기적인 사후관리가 필요한 제품은 렌탈산업의 확대를 주도해나갈 것으로 예상됩니다. 향후 렌탈산업은 구독 경제 패러다임과 4차 산업혁명 및 IoT 기술 확산으로 더욱 확대될 것이며, 지속적인 성장세가 유지 될 것으로 보입니다.

정수기는 우리 생활 전반에 사용이 일반화되면서 생활 필수재로 인식되어, 계절성이 크지 않은 것으로 판단됩니다. 공기청정기의 경우 미세먼지 등의 대기질에 따른 계절 지수에 영향을 받아 과거에는 황사가 심한 봄철에 판매량이 집중되었으나, 최근에는 계절에 상관없이 미세먼지가 심각하여 계절성이 점차 약해지고 있습니다.

(나) 가전사업

가전산업은 산업 특성상 경기변동에 다소 탄력적인 양상을 보이며 계절성을 띠고 있습니다. 비교적 고가 제품으로 인식되는 전기오븐과 식기세척기, 전기레인지 등은 경기 변동에 민감한 반응을 보이는 편이지만, 필수품에 해당하는 가스레인지는 상대적으로 경기 변동에 비탄력적인 양상을 보입니다. 계절적으로는 결혼과 이사철인 봄, 가을이 성수기에 해당되며, 반면 겨울과 여름철은 비수기에 속합니다.

(3) 국내외 시장여건

(가) 렌탈사업

국내 렌탈시장은 과거 2014년까지는 기존 선발업체(코웨이, 청호나이스)가 주도해왔으나, 2015년부터는 후발업체인 SK매직과 쿠쿠홈시스, LG전자의 시장 참여로 경쟁이 치열해진 상황입니다. 최근 구독 경제 중심의 소비 트렌드를 바탕으로 환경가전 및 생활가전의 렌탈 수요는 점점 더 확대되고 있어 시장 전망은 밝다고 할 수 있습니다.
 렌탈 시장은 국내 뿐만 아니라 말레이시아 등 동남아시아 지역을 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 말레이시아 시장에서는 당사와 코웨이, 쿠쿠홈시스가 진출하여 활발히 사업을 성장시키고 있습니다.

(나) 가전사업

국내 가전시장은 꾸준히 성장해오던 오프라인 채널이 정체 및 축소되는 추세를 보이고 있는 반면, 온라인 채널의 성장이 가속화 되고 있습니다. 이에 오프라인 중심의 유통업체들도 온라인에 높은 성장 목표를 설정하고, 내부 조직을 확대하는 등 온라인 시장에 적극 투자하고 있습니다. 이러한 유통 변화에 발맞추어 당사도 기존 오프라인 채널은 유지하되, 온라인 채널에서 과감한 성장 목표를 설정하여 영업활동을 진행하고 있습니다.

빌트인 가전시장은 저성장, 주택공급 과잉 우려 속에서도 부동산 건설시장의 분양물량 증가와 재개발, 재건축시장이 활기를 띠면서 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 당사는 최저가 업체 선정의 경쟁 과열 속에서도 프리미엄급 빌트인 제품인 가스하이브리드와 스팀오븐, 전기레인지, 식기세척기 등을 전략적으로 런칭하여 분양 옵션시장에서 고부가가치를 창출하였습니다. 또한 재건축조합을 대상으로 한 영업력을 강화하고, 프리미엄 냉장고 등 제품군을 패키지로 공급하는 확대 판매 전략을 통해 빌트인 시장에서 추가 성장 동력을 확보해 나가고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소

1985년 6월 동양시멘트㈜의 기계사업부로 출발한 SK매직은 1986년 국내 최초로 순수 기술력을 바탕으로 가스오븐레인지를 자체 생산하였으며, 이후 현재의 복합오븐레인지에 이르기까지 오븐레인지 제품군內 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 그 외 식기세척기, 정수기 등의 품목으로 확장해 나가면서 각각의 시장에서 선두주자로 확고한 위치를 확보하고 있습니다.
오븐레인지, 가스레인지, 식기세척기 등 주방가전분야에서 정수기, 비데 등 생활가전분야까지 사업분야를 넓히는 한편, 특화된 생활가전분야에서 지속적인 노력을 기울인 결과 세계4대 DESIGN AWARD석권은 물론, 한국 산업의 브랜드파워 식기세척기 18년 연속 1위, 매직스팀오븐 13년 연속 1위, 전기레인지 3년 연속 1위 수상의 영예를 얻었습니다.
 뿐만 아니라 당사는 창의적이고 선진적인 브랜드 경영을 인정받아 '2020년 대한민국 브랜드 대상' 대통령상을 수상하였으며, 창의적인 디자인과 실용성을 바탕으로 2020년에 이어 2021년에도 2년 연속 CES 혁신상에 3개 제품이 수상하는 영예를 얻었습니다.

(가) 렌탈사업

당사의 렌탈사업은 2021년 반기말 기준 말레이시아 해외법인을 포함하여 누적계정 211만 계정을 달성하였습니다. 정
수기의 경우 2015년 직수 정수기를 최초로 출시하여 시장의 호평을 받은 뒤, 2016년부터 직수 정수기 카테고리에서 꾸준히 높은 점유율 유지하고 있습니다. SK매직은 슈퍼정수기라는 직수형 정수기를 통해 기존 저수조 타입 정수기의 패러다임을 변화시켰으며, 2017년 상반기에는 직수형 얼음정수기를 출시하여 렌탈시장에서 새로운 트렌드를 이끌어 가고 있습니다. 또한 2018년 상반기에는 냉수ㆍ정수ㆍ온수ㆍ조리수까지 직수로 추출하는 국내 유일의 All 직수 시스템의 All In One 직수정수기와 얼음까지 직수로 추출하는 일체형 All In One 직수 얼음정수기를 출시하였습니다. 2020년 COVID-19로 인해 비대면 사후 관리 서비스를 원하는 고객들의 Needs를 충족시키기 위하여 (필터)자가교체형 정수기를 출시하여 시장의 뜨거운 반응을 얻었습니다.

당사의 렌탈사업은 정기적인 제품의 관리 및 서비스가 필요한 사업으로 당사는 렌탈사업 확대를 위해 고객관리 전문인력인 MC(Magic Care) 조직 확대 및 혁신적인 제품 개발에 집중 투자하고 있습니다.

제품측면에서 정수기는 저수조를 탈피하여 직수형으로 전환한 슈퍼정수기에 이어 2016년에는 취수꼭지 살균기능을 추가하여 위생 기능을 한층 강화하고, SKT SMART HOME 등 최신 IoT 기술 적용 및 유아수 등 고객 측면의 가치를 높인 슈퍼S 정수기를 출시하여 커져가는 직수 정수기 시장에서 점유율을 더욱 확대해 가고 있습니다. 뿐만 아니라 2017년 4월 직수형 얼음정수기 '슈퍼 아이스'를 출시해 시장에서 뜨거운 호응을 얻었으며, 2018년 3월 직수형 정수기와 얼음정수기가 통합된 All In One 직수 얼음정수기를 출시하여 시장 지배력을 더욱 확고히 해 나가고 있습니다. 또한 SK그룹 편입 이후 주요 관계사와의 협업을 통해 고객들에게 더 나은 렌탈 상품을 제공하고자 지속 노력하고 있습니다. 2017년 하반기부터 SK브로드밴드와의 결합상품을 출시하여 가격 경쟁력을 확보하였고, SK텔레콤의 T멤버십 제휴를 통해 렌탈 가격 할인 등의 혜택을 제공하는 등 그룹 내 다양한 관계사와의 협업으로 고객시너지를 창출하고 있습니다. 또한 당사는 환경부 한강유역환경청에서 지정하는 '먹는물 수질검사 공인기관' 자격을 취득하여, 먹는물, 먹는샘물, 먹는물 공동시설, 지하수, 상수원수를 대상으로 먹는물(먹는샘물) 수질기준 전 항목 및 상수원수 관리규칙에 따른 원수의 수질검사에 대한 공인기관으로서의 역할을 수행할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 앞으로도 당사 제품에 대한 안정성과 지속적인 신뢰를 제공하고자 노력할 예정입니다.

대기질 이슈로 인해 급격한 시장 확대가 예상되는 공기청정기는 2015년 IoT 기능이 적용된 가시 청정기인 슈퍼청정기를 출시하였고, 이후 지속적으로 다양한 평형대 제품 출시를 통해 라인업을 강화하고 있습니다. 또한 2018년 상반기에는 스마트 모션 감지 기능이 탑재된 신제품이 출시 되어 뜨거운 반응을 얻었습니다. 특히, 2017년 10월 '슈퍼I청정기'는 영국 카본트러스트사로부터 세계 최초로 공기청정기 부문 '탄소발자국' 인증을 취득하였습니다. 이는 제품의 생산, 유통, 사용, 폐기에 이르는 전 과정에서 이산화탄소 발생량을 최소화하는 친환경 기업임을 국제적으로 인정받았다고 할 수 있습니다. 당사는 이를 발판으로 향후 주력제품에도 '탄소 발자국' 인증을 확대해 나가 국내 No.1 친환경기업으로 거듭날 계획입니다. 2020년에는 올클린 공기청정기를 개발하여, 흡수부와 토출부 모두 분리 물 세척이 가능토록하여 위생성을 한층 더 강화하였습니다.

비데는 살균, 위생 컨셉의 경쟁 속에서, 고객의 살균 관련 인식을 제고하고자 가시 살균비데를 출시하여 고급화 컨셉을 이루었습니다. 2018년 3월 버블세정과 전해수 살균으로 도기의 위생성을 강화하고, 본체 IPX6 방수등급 및 리모컨 IPX7 방수등급으로 완벽한 물청소가 가능한 도기 버블 비데를 출시하였습니다. 이 밖에도 당사는 안마의자, 의류건조기, 식기세척기, 식물재배기 등 렌탈제품의 카테고리 확장 및 Line-up 강화를 통해 지속적으로 사업확대를 모색하고 있습니다.

조직 운영 측면으로는 렌탈 비즈니스의 핵심채널인 직영 조직(관리방판, 영업방판)의 시장 경쟁력 확보에 주력하였습니다.
당사 렌탈사업의 핵심적인 역할을 담당하고 있는 MC(Magic Care)인력을 2015년말 1600여명에서, 2020년말 3,500여명으로 지속 확대하여 고객 밀착 서비스 제공 및 방문 판매 채널 경쟁력을 제고하였습니다.
당사는 이러한 대규모 MC 조직의 Network을 활용하여 렌탈사업을 플랫폼화 해나갈 계획입니다. 또한 2015년 하반기에 구성한 영업방판 조직은 지속적인 조직 확대 및 판매 인력 증대를 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있고, 2016년 법인전담 조직을 신설하여, 조달 및 공공ㆍ법인시장의 선제적, 전략적 대응을 위한 내부 기반을 마련하여 활발한 영업활동을 진행하고 있습니다.

(나) 가전사업

당사 가스레인지는 시장정체 속에서도 국내 최초 IoT 기능을 탑재한 슈퍼쿡 레인지와 빌트인 수요의 증가에 대응하여 원가혁신과 상품성을 강화한 슈퍼레인지를 출시하는 등 고객 니즈를 파악한 차별화된 제품으로 시장을 선도하고 지배력을 강화해 가고 있습니다. 
 전기레인지는 국내 주요의 가전 경쟁사의 시장참여로 인해 치열해진 경쟁 속에서 판매 경쟁력을 확보하고, 다양한 고객의 니즈를 충족시키기 위해 획기적인 기술의 신제품으로 프리미엄 시장을 선도하고 있습니다. 특히 화구의 개념을 뛰어넘는 플렉스존 개발을 통해 기존 전기레인지의 한계를 극복하여 시장의 호평을 받고 있습니다. 
 전기오븐은 스팀오븐이라는 차별화 방식을 도입하고, 소비자의 편리한 사용을 도모하고자 전자레인지 기능을 접목시켜 '복합오븐' 카테고리를 창출하였습니다.
이를 바탕으로 13년 연속 한국 산업의 브랜드파워 복합오븐 부문 1위를 수상함으로써 브랜드 입지를 확고히 하고 있습니다. 
 식기세척기는 국내 최초 시장 진출 및 18년 연속 브랜드파워 1위의 영예를 수상하고 있습니다. 2020년 출시한 트리플케어 식기세척기는 식기 세척을 넘어 식기 관리까지 가능하도록 획기적인 기술이 접목 되었으며, 이러한 기술력과 디자인을 바탕으로 CES 혁신상을 수상을 하기도 하였습니다.

이 외에도 고객 니즈를 끊임없이 연구하여 전자레인지, 의류건조기, 믹서기, 그릴팬, 레트로 냉장고, 청소기 등 신제품 출시로 주방가전 및 생활가전에 탁월한 고객 가치를 제공하고자 노력하고 있습니다.

※ 연결대상 종속회사

회사명

지분율

소재국

사업 내용

SK매직서비스㈜

100%

대한민국

가전제품 설치 및 서비스

SK Networks Retails Malaysia Sdn. Bhd.
100%
말레이시아
렌탈업

SK Magic Vietnam Co.,LTD
100%
베트남
도매업

주1) SK Magic Vietnam Co.,LTD 는 약식연결함.

◎ SK매직서비스㈜

1
987년 동양매직 서비스센터로 출범하여 1999년 동양매직으로부터 분사 하였습니다.
SK매직서비스(주)는
Total Care Service 전문기업으로서, 가전서비스 경쟁력 강화를 위해 NICS시스템 (Network Innovation for Customer Satisfaction)을 WEB 기반으로 Up-Grade 하였고, 업계 최초로 Mobile System 및 Rental System을 자체 개발하였습니다. 최근에는 물류/설치배송 사업의 확대와 고객접점 단축을 위한 서비스 및 물류조직 확대, 스마트폰 기반Biz구현, Helper시스템을 도입 등으로 실시간 고객품질 개선, 차별화된 고객서비스를 실천하고 있습니다.

- 회사의 연혁(SK매직서비스㈜)

연 도

내 용

2011

동양그룹 계열사 편입

2012

변화 혁신 원년, 렌탈 확대 및 플랫폼 Biz 사업 추진

2014

NH-글랜우드 컨소시엄 편입

2015

매직 물류/설치 Business 시작

2016

모회사(SK매직) SK네트웍스주식회사에 인수

2017

SK그룹 계열 편입

◎ SK Networks Retails Malaysia Sdn. Bhd.

2018년 말레이시아 시장의 렌탈사업 진출을 위하여 SK네트웍스(주)의 해외 투자법인으로서 정수기 및 공기청정기 렌탈 사업을 시작하였고, 이후 렌탈 사업 강화를 위하여 SK매직(주)가 사업을 인수하였습니다. 말레이시아 현지 상황에 최적화 된 제품 설계 및 브랜드 개발, 우수 판매 인력 확보 등으로 사업 초기부터 발빠르게 신규 계정을 확대해 나가고 차별화된 고객서비스를 실현해 나가고 있습니다.

- 회사의 연혁(SK Networks Retails Malaysia Sdn. Bhd.)

연 도

내 용

2018

말레이시아 현지 법인 설립 및 렌탈 사업 개시

2019
SK매직(주)로 대주주 변경

2020
렌탈 누적계정 3만 계정 달성

(5) 신규사업에 관한 사항

- 2019년 1월 31일부로 당사는 Global 사업 진출을 위해 SK네트웍스㈜로부터 글로벌성장사업부 및 예하 해외 법인 투자지분을 양수하였습니다. 이를 통해 국내 시장 중심으로 렌탈 사업을 영위하였던 당사는 동남아 시장을 교두보로 해외시장에 본격 진출하여 글로벌 기업으로 도약하고자 합니다.
 동 양수 계약으로 인한 회사의 재무상태 및 영업실적에 미치는 영향은
2018년말 연결 재무상태표 기준 자산 2%, 부채 0.6%로 미미한 수준입니다.

이와 관련한 공시는 당사가 2019년 1월 31일에 제출한 “특수관계인으로부터영업양수”를 참고하시기 바랍니다.

 - 2020년 10월 5일 당사는 (주)에이아이플러스와의 합병 계약을 체결하였습니다. 당사는 AI 식물재배기 개발을 통해 신규제품 영역 확장 및 친환경 사업모델 확대, 그린 포트폴리오 강화 등 당사의 사업 경쟁력을 제고해 나갈 계획입니다. 동 합병으로 인한 회사의 재무상태 및 영업실적에 미치는 영향은 미미한 수준입니다. 이와 관련한 공시는 당사가 2020년 9월 23일에 제출한 "주요사항 보고서(회사합병결정)"을 참고하시기 바랍니다.

◎ 기타

※ 기타 연결대상 주요종속회사

법인명

지분율

소재국

사업내용

SKN (China) Holdings Co.,Ltd.

100.0%

중국

투자업

SK Networks HongKong.,Ltd.
100.0%
중국
무역업

□ SKN (China) Holdings Co., Ltd.

중국투자유한공사는 SK네트웍스 중국사업의 관리, 지원을 위한 지주회사 역할을 수행하고 있습니다. 중국투자유한공사 산하에는 심양 시외버스터미널 운영과 상가/오피스를 임대하는 심양객운참법인 및 보세/수출 화물의 보관, 통관 등 물류서비스를 제공하는 단동물류법인이 있으며 사회와 고객에게 더욱 풍요로운 가치를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

- 회사의 연혁 (SKN (China) Holdings Co., Ltd.)

(1) 주된 변동 상황

일 자

변동내용

변경전

변경후

2008.03.03

등록자본

USD 9,034만

USD 12,544만

2008.03.03

동사변경

동사장: 이금복

동 사: 박신호/강신웅/

강대성/손기원

동사장: 조기행

동 사: 박신호/이응상/

강대성/손기원

2008.07.31

회사명칭

愛思客(중국)투자유한공사

愛思開實嶪(중국)투자유한공사

2008.07.31

등록자본

USD 12,544만

USD 17,498만

2009.02.16

등록자본

USD 17,498만

USD 19,740만

2009.03.13

동사변경

동사장: 조기행

동 사: 박신호/이응상/

강대성/손기원

동사장: 조기행

동 사: 박신호/백승한/

강대성/이동구

2010.07.08

동사/감사

변경

동사장: 조기행

동 사: 박신호/백승한/

강대성/이동구

감 사: 無

동사장: 백승한

동 사: 강대성/이한균/라성웅

감 사: 김동근

2011.06.01

동사변경

동사장: 백승한

동 사: 강대성/이한균/라성웅

감 사: 김동근

동사장: 장종현

동 사: 이명영/이한균/손기원

감 사: 김동근

2011.06.01

회사주소

심양시 화평구 화평북대가 69호
총통빌딩 A좌 18층

심양시 화평구 승리남가 61호

2012.04.16

동사변경

동사장: 장종현

동 사: 이명영/이한균/손기원

감 사: 김동근

동사장: 전현수

동 사: 김성재/이한균/손기원

감 사: 김동근

2013.05.22

동사변경

동사장: 전현수

동 사: 김성재/이한균/손기원

감 사: 김동근

동사장: 전현수

동 사: 김성재/이한균/황일문

감 사: 윤후상

2013.07.02

등록자본

USD 19,740.2만

USD 17,380.8만

2015.05

동사변경

동사장: 전현수
동 사: 김성재/이한균/황일문
감 사: 윤후상

동사장: 전현수
동 사: 이한균/류희정/황일문
감 사: 윤후상

2016.03

동사변경

동사장: 전현수
동 사: 이한균/류희정/황일문
감 사: 윤후상

동사장: 전현수
동 사: 이한균/류희정/이호정
감 사: 윤후상

2017.04

동사변경

동사장: 전현수
동 사: 이한균/류희정/이호정
감 사: 윤후상

동사장: 이한균
동 사: 윤요섭/김현수/왕현준
감 사: 박철범

2018.03

동사변경

동사장: 이한균
동 사: 윤요섭/김현수/왕현준
감 사: 박철범

동사장: 윤요섭
동 사: 김현수/왕현준/안준필
감 사: 주우개

2020. 05

동사변경

동사장: 윤요섭
 동 사: 김현수/왕현준/안준필
 감 사: 주우개

동사장: 정우선
 동 사: 왕현준/안준필
 감 사: 유양

2021.04

동사변경

동사장: 정우선
 동 사: 왕현준/안준필
 감 사: 유양

동사장: 박상형
 동 사: 안준필/김형주 
 감 사: 유양

(2) 상호의 변경

일 자

변경전

변경후

비 고

2008.07.31

愛思客(중국)투자유한공사

愛思開實嶪(중국)투자유한공사

-

□ SK Networks Hong Kong Limited

홍콩법인은 Global 금융 Network 확보라는 목적에 따라 본사사업 무역지원 및 해외자회사에 대한 금융지원 등을 위해 2008년에 설립되었습니다. 아시아 금융허브이며 중국진출의 교두보인 홍콩의 지역적 이점을 활용할 수 있는 국제금융 Post로서 중국 및 홍콩의 각종 주요 정보를 제공하고, 경쟁력 있는 무역금융 조건을 확보하여 본사 Trading 사업을 지원하며, 본사의 해외자회사에 대하여 저리의 자금을 대여함으로써 기존 및 신규사업을 지원하는 역할을 수행하고 있습니다. 주요한 Trading Item은 화학, 에너지, Steel 등으로, 3국간 거래연계를 통한 해외 Trading을 지원함으로써 무역거래 확대 등의 역할을 수행하고 있습니다.

- 회사의 연혁 (SK Networks Hong Kong Limited)

(1) 주된 변동상황

일 자

변동내용

변경전

변경후

2008.05.16

등록자본

0

USD 13,000,000

2010.10.27

증자

USD 13,000,000

USD 25,000,000

2011.05.09

증자

USD 25,000,000

USD 37,000,000

2013.12.10

법인장

최병선

신용식

2018.02.01

법인장

신용식

여형주

(2) 상호의 변경

일 자

변경전

변경후

비 고

2009.3.3

SK Networks Hong Kong Ltd.

SK Networks Hong Kong Ltd
愛思開實業香港有限公司

중국어 포함된
사명으로 변경

다. 조직도

2021년 7월 22일 附 팀 단위 전사 조직도.jpg
조직도

□

그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 브랜드관리 정책

당사는 SK네트웍스 기업 브랜드 및 스피드메이트, 워커힐 등 상품 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행해 나가고 있습니다.

전사 브랜드 관리 조직인 브랜드사무국을 통해 주요 사안에 대한 협의/심의/조정을 상시 추진하며, 정기적인 브랜드 검수와 규정에 따른 브랜드 개발 등으로 전략적이고 체계적인 브랜드 관리 활동을 펼쳐가고 있습니다

나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권 관리

당사는 스피드메이트, 워커힐 등의 상품 브랜드의 국내외 상표권 및 관련 지적재산권을 소유하고 있으며, SK 상표권 사용계약을 체결하여 해당 상표권에 대한 사용권을 허여 받아 사용하고 있습니다.

각 상표권은 사업을 수행함에 있어 국내는 물론 해당 국가에서 10년간 독점적, 배타적으로 사용이 가능하며 갱신을 통해 반영구적인 사용이 가능토록 지속 관리합니다.

※ 주요 보유 지적재산권 내역

1. 보유 상표권

상표명

등록일자

등록번호

갱신 등록일

상용화 여부

스피드메이트

2011-08-04

4102145670000

-

자동차 정비/용품사업 사용중

워커힐

2003-07-24

4100886780000

2013-07-24

호텔사업 사용중

<보유 지적재산권에 대한 근거법령 및 법령상 보호내용
 (독점적ㆍ배타적 사용기간 등)>

- 상표법 제50조(상표권의 효력) : 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.

- 상표법 제42조(상표권의 존속기간) 
 ① 상표권의 존속기간은 상표권의 설정등록이 있는 날부터 10년으로 한다.
 ② 상표권의 존속기간은 상표권의 존속기간갱신등록신청에 따라 10년씩 갱신할 수 있다.

2. 사용계약 체결 상표권

상표명

사용계약 기간

계약상대방

SK

2021-01-01 ~ 2023-12-31

SK 주식회사

[SK매직]

가. 상표 또는 고객 관리에 관한 중요한 정책

당사는 SK매직 기업 브랜드 및 상품 브랜드의 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있습니다. 그룹 지주회사인 SK주식회사 및 모회사인 SK네트웍스와의 협의체를 통해 주요 사안에 대
한 협의/심의/조정을 상시 추진하는 등 체계적인 브랜드 관리를 추진하고 있으며, 브랜드 가이드라인에 따른 정기적인 브랜드 검수 등 꾸준한 브랜드 관리 활동을 펼쳐가고 있습니다. 

※사용계약 체결 상표권

상표명
사용계약기간
계약상대방

SK
2021.01.01~2023.12.31
SK주식회사

나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권 관리

당
사가 영위하는 사업과 관련하여 2021년 6월 30일 현재 총 608건(특허 156건, 실용신안 9건, 디자인 102건, 상표 341건)의 지적재산권을
보유하고 있습니다
.

다. 법규, 정부규제에 관한 사항

(1) 렌탈사업
먹는물 관리법에 의거하여 1) 정수기 품질검사(물마크), 2) 제조허가, 3) 자가 품질검사, 4) 정수기 사후관리의 검사를 주기적으로 시행하여야 합니다. 방문판매법 관련 법률에 의거하여 당사의 소비자는 계약체결일 내지 물품 공급일로부터 14일 이내 자유롭게 청약을 철회할 수 있고, 당사는 각 판매업자의 수당지급에 대하여 규정을 준수해야 합니다.

(2) 가전사업

가전사업은 국가 전체의 사회간접자본인 전력공급, 도시가스 보급계획, 신도시 개발 등 정부의 정책과 밀접하게 연관되어 있습니다. 당사는 가스용품 제조사업자로서 『액화석유가스의 안전 및 사업관리법』을 적용 받아 안전관리에 관한 사항을 광역시장 또는 시ㆍ도지사에게 허가를 받아야 합니다.

라. 환경 관련 사
항

(1) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제의 준수 여부

당사는 영위하는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항에 대한 정부 규제를 준수하고 있습니다.

환경물질 배출허용기준 10%이내 배출을 기준으로 운영중이며, 대기오염 방지시설을 운영하여 대기오염 배출허용기준 30%이내로 대기방지시설을 운영중입니다.

또한, 폐제품의 회수 및 재활용에 관하여 환경부와 협약을 체결하여 폐자원으로 인한 사회적책임을 다하고, 자원순환법을 준수하고 있습니다.

(2) 환경개선설비에 대한 자본 지출 계획 여부

- 해당사항 없음.

[SK렌터카(舊 AJ렌터카)]

1. 라이선스 계약

구분
계약일자
계약내용
상대방
비고

라이선스 계약
2002.06.24
브랜드 사용에 관한 라이선스계약
Avis Rent A Car System, Inc.
2021년 만료

2. 사용계약 체결 상표권

상표명
사용계약기간
계약상대방

SK
2021.01.01~2023.12.31
SK주식회사

3. 법규, 정부규제에 관한 사항
렌터카 사업은 여객자동차운수사업법(이하 '운수사업법') 제2조에서 여객자동차운수사업의 한 종류로서 규정되었으며, 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의해 회사영업에 영향을 미칠 수 있습니다.

[SKC]

1. 사업의 개요

가. 사업의 구분 및 주요 사업내용

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품 및 제조공정의 특징, 시장의 특징
등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 모빌리티 소재사업,
화학사업, Industry소재사업(舊 필름사업), 전자재료사업, 기타로 나누어 사업보고서를 기재하였습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
회사
주요 재화 및 용역
사업내용

모빌리티
소재사업
에스케이넥실리스(주)
SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD
전지박
(Copper Foil) 등

전지박은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 
이차전지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형
IT기기 산업에 적용되는 제품 입니다. 전지박 시장은 크게 사용 용도에
따라 IT기기 및 전동 공구 등에 적용되는 소형 전지 시장과 EV 및 ESS등에 적용되는 중대형 전지 시장으로 분류됩니다.

FCCL에 사용되는 회로박은 PCB의 핵심 소재로서 PCB 산업과 밀접한 관련이 있으며, 최종 전방 산업인 디스플레이에 적용되는 제품입니다.

화학사업
SK picglobal(주)
PO, PG 등

폴리우레탄(PU) 산업의 기초원료인 프로필렌옥사이드(PO), 프로필렌글리콜(PG) 등을 생산하여 국내외 관련산업에 안정적으로 공급함으로써 국내 PU산업의 초석 역할을 수행하고 있습니다.
PO(Propylene Oxide)는 폴리우레탄의 원료인 PPG(Polypropylene
Glycol, Polyol)에 약 60% 가량이 소비되고 다음으로 PG(Propylene Glycol)가 전체 수요의 20%를 차지하며 나머지는 PGE(Propylene Glycol Ether), 계면활성제, 난연재 등의 제조에 사용됩니다.
 PO의 주요 제법으로는 Chlorohydrin Process와 Peroxidation Process 등이 있습니다. 국내 시장은 PO의 경우 수입에 의존하였으나, 1991년 SKC가 국내 최초로 생산설비를 갖추면서 내수 생산기반이 확보되었습니다.

Industry
소재사업
(舊 필름사업)
SKC
SKC하이테크앤마케팅(주)
SKC Hi-Tech&Marketing (Suzhou) Co., Ltd.
SKC Hi-Tech&Marketing Polska Sp. z o.o.
SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC
SKC Hi-Tech&Marketing VINA Co., Ltd.
SKC Inc.
SKC (Jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd.
SKC Europe GmbH
PET 필름 등
SKC의 Industry소재사업은 국내 최초의 PET Film 생산 회사로서의 기술적 우위를 바탕으로 지금까지 지속적인 연구개발과 신규 용도 개발로 PET Film 시장을 리드해오고 있습니다.
전통적 PET Film 용도인 포장용, Display 시장은 물론이고, Eco Label,PLA, PBAT, PBAT 등 친환경 제품을 개발하여 시장을 확대해 나가고 있으며, 특히 미래를 위해 많은 투자를 하고 있습니다.

전자재료사업

SK텔레시스
Techdream Co., Ltd.
SE(강소)전자재료(유)
SKC솔믹스
SKC솔믹스 Taiwan
SKC솔믹스 Shanghai
SOLMICS HONGKONG CO., LTD.
SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd.
SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.

반도체
부품소재 등
대부분 수입에 의존해오던 파인세라믹 소재 산업의 국산화를 이루었으며, 앞선 기술력과 글로벌 품질을 중심으로 국내외 유수의 반도체 및 FPD업체의 사업파트너로서 지속적인 성장과 발전을 해오고 있는 대표적인 반도체 및 FPD부품/소재 사업을 영위하고 있습니다. 최근에는
반도체 CMP Pad, Blank Mask, Wet Chemical 등 기술력 중심의 새로운 성장사업을 추진하고 있으며, 글로벌 반도체 소재 강국을 위한
연구개발에 끊임없는 노력을 다하고 있습니다.

기타
SK텔레시스*
SKC인프라서비스(주)*
SKC PU Specialty Co., Ltd.
SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
우리화인켐(주)
에스케이씨에프티홀딩스(주)
중계기 등
중계기 등 통신장비 사업을 영위하고 있으며, 특히 통신장비는 장비에 대한 고도의 신뢰성 및 안정성과 장비 설치 및 운용 경험 등이 매우 중요하기 때문에 관련 분야에 대한 전문 기술 및 Know-how를 구사할 수 없는 기술력이 부족한 업체는 시장에 신규 진입하기가 매우 어렵습니다. 대부분의 이동 통신사업자들은 투자계획에 따라 중계기 및 전송장비 투자를 단기간에 집중하게 되는 특성으로 인해 안정적인 기술개발능력과 적시 생산 및 납품능력, 전국적인 A/S가 가능한 소수의 업체를 선정하여 자사 모델의 개발, 생산, 납품을 요구하고 있습니다.

* 2021.06.25 SK텔레시스의 통신사업부문과 SK텔레시스가 보유한 SKC인프라서비스 지분 전량을 주식회사 팬택씨앤아이엔지니어링에 매각하였습니다. 자세한 내용은 당사가 2021.06.24(2021.07.26정정) 공시한 영업양도 결정(종속회사의 주요경영사항) 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분
(1) 사업부문별 요약 재무현황
당반기와 전반기의 부문 매출액 등은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위:천원)

구 분
Industry 소재
화학
전자재료
Mobility
기타
합 계

총매출액(*)
534,240,534
513,664,592
218,589,296
299,591,048
5,609,761
1,571,695,231

영업이익(손실)(*)
40,721,409
149,081,849
11,634,879
28,840,067
(10,885,364)
219,392,840

(*)
Industry 소재 부문 중 태양광 필름 및 PVDF 필름 사업 및
기타 부문 중 SK텔레시스(주)와 SKC인프라서비스(주)의 통신망사업의 중단손익이 제외되었습니다.

② 전반기

(단위:천원)

구 분

Industry 소재

화학
전자재료
Mobility

기타

합 계

총매출액(*)
480,421,463
351,332,971
184,432,816
147,588,949
2,053,736
1,165,829,935

영업이익(손실)(*)
27,031,256
39,884,672
4,976,526
12,882,276
(2,677,959)
82,096,771

(*) Industry 소재 부문 중 태양광 필름 및 PVDF 필름 사업, BHC 부문 및 기타 부문 중 SK텔레시스(주)와 SKC인프라서비스(주)의 통신망사업의 중단손익이 제외되었습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품등의 현황

(단위 : 원, %)

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도
주요상표 등
매출액(비율)

모빌리티 소재
제품
전지박
(Copper Foil) 등
전기차, ESS, 기타 중소형
IT기기 산업에 적용되는
이차전지 소재
-
수출
290,242,885,263
18.5%

내수
9,348,772,545
0.6%

합계
299,591,657,808
19.1%

Industry
소재
제품
PET FILM 등
광학용,
포장용, 산업용 등
-
수출
253,480,733,408
16.1%

내수
369,685,366,431
23.5%

합계
623,166,099,839
39.6%

화학
제품 및
용역
POD 등
윤활제, 자동차,
화장품,가전제품, 단열재 등
SUPER-A
GREEN
수출
282,501,711,099
18.0%

내수
232,935,178,121
14.8%

합계
515,436,889,220
32.8%

전자재료
제품
반도체 소재 등
반도체 부품 등
-
수출
131,561,113,960
8.4%

내수
89,327,139,263
5.7%

합계
220,888,253,223
14.1%

기타
제품 및
용역
통신장비 등
중계기 등
-
수출
1,432,142,520
0.1%

내수
6,600,383,546
0.4%

합계
8,032,526,066
0.5%

연결조정
-
-
-
-
수출
-29,426,741,939
-1.9%

내수
-65,993,452,824
-4.2%

합계
-95,420,194,763
-6.1%

합 계
-
수출
929,791,844,311
59.2%

내수
641,903,387,082
40.8%

합계
1,571,695,231,393
100.0%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

단위 : 원/kg)

품 목
품 목
구 분
제49기 반기
제48기 연간
제47기 연간

화학
POD(*)

내수

2,210
1,633
1,660

수출

Industry소재
PET FILM
내수
4,468
4,303
4,210

수출

4,142
4,233
4,358

* POD는 PO 및 PO 유도체인 PG 등을 의미합니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입현황

(단위 : 백만원)

사업부문
품 목
구체적
용도
매입액
비고(주요매입처)

화학
프로필렌, 벤젠 등
PO제조
176,139
SK종합화학

Industry
소재
DMT
PET FILM 제조
900
SK케미칼

TPA
52,657
한화종합화학, 삼남석유화학

EG
20,700
Sabic, 롯데케미칼

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원/kg)

품 목
품 목
제49기 반기
제48기
제47기

화학
프로필렌, 벤젠 등
1,036
788
958

Industry
소재
DMT
1,366
1,149
1,384

TPA
746
565
833

EG
756
601
745

다. 생산현황

(1) 생산능력

사업부문
품 목
사업소
제49기 반기
제48기
제47기

화학
POD (M/T)
SK picglobal
230,000
460,000
460,000

Industry
소재
PET FILM (ton)
SKC
58,698
116,399
122,108

PET FILM (ton)
SKC Inc.
36,124
72,847
72,847

PET FILM (ton)
SKC Jiangsu
20,530
38,543
37,702

가공필름 (K ㎡)
SKC하이테크앤마케팅

72,400

146,000

159,300

Mill Base (ton)

543

1,095

1,062

모빌리티
소재
전지박 (톤)
SK넥실리스
17,750
28,800

23,600

(2) 생산능력의 산출근거
SKC 생산능력의 산출기준은 최대생산능력이며, 산출방법으로는 1일평균가동시간× 월평균가동일수×시간당 최대생산량×해당개월을 적용하였으며, 각 적용요소는
아래와 같습니다.

품 목
1일 평균 가동시간(Hr)
월평균 가동일수(일)
시간당 최고 생산량

POD
24.0
30.0
52,714 Kg

PET FILM
23.1
29.2
14,500 Kg

※ 상기 주요 종속회사들의 생산능력 산출기준은 최대생산능력이며, 산출방법으로는 시간당 최대 생산량 × 24시간 ×가동일수 입니다.

(3) 생산실적

사업부문
품 목
사업소
제49기 반기
제48기
제47기

화학
POD (M/T)
SK picglobal
247,610
436,268
469,804

Industry
소재
PET FILM (ton)
SKC
47,104
89,031
87,191

PET FILM (ton)
SKC Inc.
21,046
35,076
39,553

PET FILM (ton)
SKC Jiangsu
20,530
38,543
37,724

가공필름 (K ㎡)
SKC하이테크앤마케팅

69,290

129,315

127,851

Mill Base (ton)

429

708

754

모비리티
소재
전지박 (톤)
SK넥실리스
16,736
23,511

17,988

(4) 당기의 가동률

(단위 : hr, %)

사업부문
품목
사업소
당기가동가능시간
당기실제가동시간
평균가동률

화학
POD
SK picglobal
4,360
4,360
100.0%

Industry
소재
PET FILM
SKC
4,047
3,331
82.3%

PET FILM
SKC Inc.
4,344
3,236
74.5%

PET FILM
SKC Jiangsu
4,344
2,893
66.6%

가공필름
SKC하이테크
앤마케팅

4,344

4,157

96%

Mill Base

4,344

3,859

89%

모비리티
소재
전지박
SK넥실리스
4,344
4,179
96.2%

(5) 생산설비에 관한 사항

[자산항목 : 토지]
(단위 : 백만원)

회사
소재지
기초
장부가액
당기증감
당기
상각
기말
장부가액
비고

증가
감소

SKC㈜
경기도 수원
263,311
13,042
0
0
276,353
Industry소재, 전자재료

SK텔레시스㈜
서울 중구
3,600
0
0
0
3,600
전자재료,기타

SKC하이테크앤마케팅㈜
충남 천안
329
6
0
0
336
Industry소재

SKC솔믹스㈜
경기도 평택
36,928
0
0
0
36,928
전자재료

SKC에코솔루션즈㈜
충북 진천
0
0
0
0
0
Industry소재

우리화인켐㈜
경기도 연천
932
0
0
0
932
기타

SKC Jiangsu
중국
0
0
0
0
0
Industry소재

SKC PU Specialty Co., Ltd
홍콩
0
0
0
0
0
기타

SKC-ENF Electronic Materials Limited
홍콩
0
0
0
0
0
전자재료

SK넥실리스㈜
전북 정읍
10,853
62
-58
0
10,857
모빌리티소재

SK picglobal
울산
80,547
0
0
0
80,547
화학

SKC Inc
미국
9,191
658
0
0
9,849
Industry소재

SKC Europe GmbH
독일
0
0
0
0
0
Industry소재

소계
405,691
13,768
-58
0
419,401
-

[자산항목 : 건물]
(단위 : 백만원)

회사
소재지
기초
장부가액
당기증감
당기
상각
기말
장부가액
비고

증가
감소

SKC㈜
경기도 수원
86,281
990
-10,604
-3,233
73,434
Industry소재, 전자재료

SK텔레시스㈜
서울 중구
21,213
0
0
-358
20,855
전자재료,기타

SKC하이테크앤마케팅㈜
충남 천안
32,594
1,707
0
-1,094
33,207
Industry소재

SKC솔믹스㈜
경기도 평택
32,837
13,989
0
-1,391
45,435
전자재료

SKC에코솔루션즈㈜
충북 진천
0
0
0
0
0
Industry소재

우리화인켐㈜
경기도 연천
4,040
0
0
-56
3,983
기타

SKC Jiangsu
중국
13,662
1,123
0
-307
14,478
Industry소재

SKC PU Specialty Co., Ltd
홍콩
11,432
539
0
-198
11,773
기타

SKC-ENF Electronic Materials Limited
홍콩
13,127
0
-13,127
0
0
전자재료

SK넥실리스㈜
전북 정읍
68,328
954
0
-1,214
68,068
모빌리티소재

SK picglobal
울산
6,433
1,273
0
-329
7,377
화학

SKC Inc
미국
107,543
4,222
0
-2,624
109,141
Industry소재

SKC Europe GmbH
독일
0
0
0
0
0
Industry소재

소계
397,490
24,797
-23,731
-10,805
387,750
-

[자산항목 : 구축물]
(단위 : 백만원)

회사
소재지
기초
장부가액
당기증감
당기
상각
기말
장부가액
비고

증가
감소

SKC㈜
경기도 수원
11,845
42
-96
-396
11,395
Industry소재, 전자재료

SK텔레시스㈜
서울 중구
0
0
0
0
0
전자재료,기타

SKC하이테크앤마케팅㈜
충남 천안
1,940
662
0
-94
2,508
Industry소재

SKC솔믹스㈜
경기도 평택
5,916
3,010
0
-487
8,438
전자재료

SKC에코솔루션즈㈜
충북 진천
0
0
0
0
0
Industry소재

우리화인켐㈜
경기도 연천
111
0
0
-38
73
기타

SKC Jiangsu
중국
2,471
176
0
-140
2,506
Industry소재

SKC PU Specialty Co., Ltd
홍콩
159
7
0
-5
161
기타

SKC-ENF Electronic Materials Limited
홍콩
2,846
0
-2,846
0
0
전자재료

SK넥실리스㈜
전북 정읍
8,151
0
0
-492
7,659
모빌리티소재

SK picglobal
울산
15,988
1,161
0
-707
16,442
화학

SKC Inc
미국
5,613
259
0
-152
5,720
Industry소재

SKC Europe GmbH
독일
0
0
0
0
0
Industry소재

소계
55,040
5,317
-2,942
-2,512
54,903
-

[자산항목 : 기계장치]
(단위 : 백만원)

회사
소재지
기초
장부가액
당기증감
당기
상각
기말
장부가액
비고

증가
감소

SKC㈜
경기도 수원
366,047
1,900
-11,913
-15,782
340,254
Industry소재, 전자재료

SK텔레시스㈜
서울 중구
0
0
0
0
0
전자재료,기타

SKC하이테크앤마케팅㈜
충남 천안
68,788
3,802
0
-3,657
68,932
Industry소재

SKC솔믹스㈜
경기도 평택
36,142
39,991
0
-4,517
71,615
전자재료

SKC에코솔루션즈㈜
충북 진천
0
0
0
0
0
Industry소재

우리화인켐㈜
경기도 연천
1,114
0
0
-203
911
기타

SKC Jiangsu
중국
90,924
11,349
0
-3,114
99,160
Industry소재

SKC PU Specialty Co., Ltd
홍콩
18,191
859
0
-516
18,534
기타

SKC-ENF Electronic Materials Limited
홍콩
26,820
0
-26,820
0
0
전자재료

SK넥실리스㈜
전북 정읍
158,485
3,935
-576
-15,718
146,126
모빌리티소재

SK picglobal
울산
167,895
32,406
0
-14,264
186,036
화학

SKC Inc
미국
77,712
10,461
0
-3,328
84,846
Industry소재

SKC Europe GmbH
독일
0
0
0
0
0
Industry소재

소계
1,012,118
104,703
-39,309
-61,098
1,016,414
-

[자산항목 : 차량운반구]
(단위 : 백만원)

회사
소재지
기초
장부가액
당기증감
당기
상각
기말
장부가액
비고

증가
감소

SKC㈜
경기도 수원
97
0
-43
-13
40
Industry소재, 전자재료

SK텔레시스㈜
서울 중구
0
0
0
0
0
전자재료,기타

SKC하이테크앤마케팅㈜
충남 천안
43
39
0
-11
72
Industry소재

SKC솔믹스㈜
경기도 평택
44
129
0
-24
149
전자재료

SKC에코솔루션즈㈜
충북 진천
0
0
0
0
0
Industry소재

우리화인켐㈜
경기도 연천
0
0
0
0
0
기타

SKC Jiangsu
중국
0
0
0
0
0
Industry소재

SKC PU Specialty Co., Ltd
홍콩
20
1
0
-2
19
기타

SKC-ENF Electronic Materials Limited
홍콩
82
0
-82
0
0
전자재료

SK넥실리스㈜
전북 정읍
626
30
0
-84
572
모빌리티소재

SK picglobal
울산
12
0
0
-5
7
화학

SKC Inc
미국
100
35
0
-20
115
Industry소재

SKC Europe GmbH
독일
0
0
0
0
0
Industry소재

소계
1,024
234
-125
-160
973
-

[자산항목 : 공기구비품]
(단위 : 백만원)

회사
소재지
기초
장부가액
당기증감
당기
상각
기말
장부가액
비고

증가
감소

SKC㈜
경기도 수원
3,853
199
-287
-731
3,034
Industry소재, 전자재료

SK텔레시스㈜
서울 중구
4,332
0
-2,067
-1,055
1,211
전자재료,기타

SKC하이테크앤마케팅㈜
충남 천안
2,846
777
-1
-506
3,115
Industry소재

SKC솔믹스㈜
경기도 평택
1,623
1,235
0
-504
2,355
전자재료

SKC에코솔루션즈㈜
충북 진천
0
0
0
0
0
Industry소재

우리화인켐㈜
경기도 연천
28
1
0
-8
21
기타

SKC Jiangsu
중국
115
361
0
-58
417
Industry소재

SKC PU Specialty Co., Ltd
홍콩
498
27
0
-55
470
기타

SKC-ENF Electronic Materials Limited
홍콩
721
0
-721
0
0
전자재료

SK넥실리스㈜
전북 정읍
4,640
1,653
-2
-712
5,579
모빌리티소재

SK picglobal
울산
978
5
0
-206
777
화학

SKC Inc
미국
334
12
0
-78
269
Industry소재

SKC Europe GmbH
독일
1
2
0
0
3
Industry소재

소계
19,969
4,271
-3,078
-3,912
17,250
-

[자산항목 : 운용리스자산]
(단위 : 백만원)

회사
소재지
기초
장부가액
당기증감
당기
상각
기말
장부가액
비고

증가
감소

SKC㈜
경기도 수원
0
1,169
-1,140
-6
23
Industry소재, 전자재료

SK텔레시스㈜
서울 중구
0
0
0
0
0
전자재료,기타

SKC하이테크앤마케팅㈜
충남 천안
0
0
0
0
0
Industry소재

SKC솔믹스㈜
경기도 평택
0
0
0
0
0
전자재료

SKC에코솔루션즈㈜
충북 진천
0
0
0
0
0
Industry소재

우리화인켐㈜
경기도 연천
0
0
0
0
0
기타

SKC Jiangsu
중국
0
0
0
0
0
Industry소재

SKC PU Specialty Co., Ltd
홍콩
0
0
0
0
0
기타

SKC-ENF Electronic Materials Limited
홍콩
0
0
0
0
0
전자재료

SK넥실리스㈜
전북 정읍
0
0
0
0
0
모빌리티소재

SK picglobal
울산
0
0
0
0
0
화학

SKC Inc
미국
0
0
0
0
0
Industry소재

SKC Europe GmbH
독일
0
0
0
0
0
Industry소재

소계
0
1,169
-1,140
-6
23
-

[자산항목 : 건설중인자산]
(단위 : 백만원)

회사
소재지
기초
장부가액
당기증감
당기
상각
기말
장부가액
비고

증가
감소

SKC㈜
경기도 수원
167,674
18,700
-81,109
0
105,266
Industry소재, 전자재료

SK텔레시스㈜
서울 중구
0
0
0
0
0
전자재료,기타

SKC하이테크앤마케팅㈜
충남 천안
27,251
5,426
-5,320
0
27,356
Industry소재

SKC솔믹스㈜
경기도 평택
14,769
117,001
-9,929
0
121,841
전자재료

SKC에코솔루션즈㈜
충북 진천
0
0
0
0
0
Industry소재

우리화인켐㈜
경기도 연천
0
68
0
0
68
기타

SKC Jiangsu
중국
7,572
1,475
-7,965
0
1,083
Industry소재

SKC PU Specialty Co., Ltd
홍콩
79
746
-12
0
813
기타

SKC-ENF Electronic Materials Limited
홍콩
8,996
0
-8,996
0
0
전자재료

SK넥실리스㈜
전북 정읍
89,450
80,786
-6,531
0
163,705
모빌리티소재

SK picglobal
울산
42,449
19,833
-34,845
0
27,436
화학

SKC Inc
미국
11,779
4,116
-7,660
0
8,235
Industry소재

SKC Europe GmbH
독일
0
0
0
0
0
Industry소재

소계
370,019
248,151
-162,368
0
455,802
-

[자산항목 : 사용권 자산]
(단위 : 백만원)

회사
소재지
기초
장부가액
당기증감
당기
상각
기말
장부가액
비고

증가
감소

SKC㈜
경기도 수원
5,311
1,413
-258
-1,570
4,895
Industry소재, 전자재료

SK텔레시스㈜
서울 중구
614
75
-348
-211
129
전자재료,기타

SKC하이테크앤마케팅㈜
충남 천안
21,946
794
-138
-916
21,686
Industry소재

SKC솔믹스㈜
경기도 평택
4,023
8,211
-142
-1,249
10,843
전자재료

SKC에코솔루션즈㈜
충북 진천
0
0
0
0
0
Industry소재

우리화인켐㈜
경기도 연천
0
0
0
0
0
기타

SKC Jiangsu
중국
0
1,172
0
-48
1,124
Industry소재

SKC PU Specialty Co., Ltd
홍콩
0
233
0
-13
219
기타

SKC-ENF Electronic Materials Limited
홍콩
0
0
0
0
0
전자재료

SK넥실리스㈜
전북 정읍
2,735
4,402
-41
-1,612
5,483
모빌리티소재

SK picglobal
울산
10,454
741
-8,556
-1,038
1,602
화학

SKC Inc
미국
0
0
0
0
0
Industry소재

SKC Europe GmbH
독일
0
0
0
0
0
Industry소재

연결조정
-
-8,359
-3,734
-11,919
798
-23,214
Industry소재

소계
36,723
13,306
-21,402
-5,860
22,768
-

4. 매출 및 수주상황

가. 매출에 관한 사항

(단위 : 원)

사업
부문
매출
유형
품 목
제49기 반기
제48기
제47기

모빌리티
소재
제품
전지박
(Copper Foil) 등
수출
290,242,885,263
347,143,534,299
-

내수
9,348,772,545
23,953,677,620
-

합계
299,591,657,808
371,097,211,919
-

Industry
소재
제품
PET FILM 등
수출
253,480,733,408
477,830,603,946
447,977,285,365

내수
369,685,366,431
671,986,088,642
712,602,104,642

합계
623,166,099,839
1,149,816,692,588
1,160,579,390,007

화학
제품
및
용역
POD 등
수출
282,501,711,099
319,423,752,452
229,491,087,370

내수
232,935,178,121
382,154,292,215
541,100,605,193

합계
515,436,889,220
701,578,044,667
770,591,692,563

전자재료
제품
반도체 소재 등
수출
131,561,113,960
155,642,567,330
167,068,118,779

내수
89,327,139,263
247,913,772,756
170,982,813,167

합계
220,888,253,223
403,556,340,086
338,050,931,946

기타
제품
및
용역
통신장비 등
수출
1,432,142,520
61,362,924,995
15,819,109

내수
6,600,383,546
182,748,925,795
309,802,418,603

합계
8,032,526,066
244,111,850,790
309,818,237,712

연결조정
수출
-29,426,741,939
-89,556,496,144
-47,640,144,379

내수
-65,993,452,824
-78,419,124,172
-97,944,470,866

합계
-95,420,194,763
-167,975,620,316
-145,584,615,245

합 계
수출
929,791,844,311
1,271,846,886,878
821,579,382,579

내수
641,903,387,082
1,430,337,632,856
1,718,187,116,581

합계
1,571,695,231,393
2,702,184,519,734
2,539,766,499,160

나. 판매 경로 및 판매 방법

구분
부문
내역

SKC
Industry소재
전자재료

가. 판매경로
당사의 판매경로는 직접판매 및 대리점 등을 통한 내수 판매와
Local L/C 및 직접 수출을 통한 수출 판매로 구분됩니다.

나. 판매방법 및 조건
당사의 판매방법은 주문에 따른 납품, 국내 대리점 판매, 대형소매상 판매 등으로 구분됩니다.

다. 판매전략
(1) 내수 : 대리점 및 직판 체제를 통해 고객 접근성이 뛰어난 판매망 구축
(2) 수출 : 세계시장을 무대로 주요시장에 대하여 현지법인의 마케팅을
활용하고 기타 지역에 있어서는 대리점 체계를 구축하여 세계적인 판매망 형성

SK텔레시스
기타
전자재료

가. 판매 조직
(2021. 6. 30 기준)

판매조직도

나. 판매 경로

당사는 직접 판매를 통한 내수 판매와 L/C 및 직접 수출을 통한 수출 판매로 구분됩니다.

다. 판매 방법 및 조건

당사는 고객의 주문에 따른 직접 납품과 전자상거래 판매 등으로 구분됩니다.

라. 판매 전략

(1) 내수 : 직접 판매 체제를 운영하고 있습니다.
(2) 수출 : 현지법인 및 현지사무소를 활용하여 판매망을 형성하고 있습니다.

SKC솔믹스
전자재료

(1) 판매조직

영업조직

(2) 판매경로

사업
부문
매출
유형
품 목
구분
판매경로

파인
세라믹스
부문
제품
매출
Al2O3,Si, SiC, Quartz
기타
수 출
당사 →해외 현지법인 → Buyer
당사 → Buyer

내 수
당사 → Buyer

세정
매출
세정품
수 출
당사 →해외 현지법인 → Buyer
당사 → Buyer

내 수
당사 → Buyer

(3) 판매방법 및 조건

당사의 영업부서가 직접 매출처와 접촉하여 판매하는 방법으로 각 매출처 마다 결제조건은 다르나, 
통상 현금결제 또는 90일이내의 전자어음 등입니다.

(4) 판매전략

1) 국내영업
현재까지 주요한 과제가 되었던 것처럼 반도체용 파인세라믹스 제품에 있어서 아직까지도 국산화가 되어지지 못한 제품들은 많습니다. 
이는 신소재 산업이 취약하여 소재자체를 생산하지 못하는 국내실정과 새로운 소재에 대한 정밀가공기술의 부족으로 기인되는 경우가 대부분입니다. 
결국 신소재산업에 있어서 국산화의 문제는 신소재의 발굴과 정밀가공기술의 개발을 통하여 가능한 것입니다. 
따라서, 당사는 이러한 신소재의 발굴과 정밀가공기술의 개발을 통하여 반도체용 파인세라믹스 국내시장에 있어서 기존의 해외업체가 점하고 있는 
시장을 국산화하는 데에 최선을 다하는 것이 국내영업의 최대 판매전략이라고 할 수 있습니다.

2) 해외영업
 당사는 국제부품가격이 국내부품가격보다는 높게 형성되고 있다는 것과 국내시장에서 반도체생산을 선도하는 기업과의 거래를 통한 
품질에 대한 자신감을 기반으로 해외현지법인 등을 통하여 수출을 하고 있습니다. 당사의 해외영업부는 그 동안 누적된 해외영업노하우를 바탕으로 
일본, 미국, 대만, 중국, 싱가폴, 유럽 등지에서 적극적인 시장창출 및 시장공략에 나서고 있는 상황으로 직접마케팅이 중요한 판매전략입니다. 
아울러2018년부터 공급 채널 다변화 및 Global Top Tier고객 확보 전략을 통해 지속적인 마케팅 활동을 전개하고 있습니다.

SKC Inc.
Industry소재

가. 판매 경로
(1) 내수 : 미국 내 End Customer

(2) 수출 : End Customer, SKC Local 법인 경유 판매

나. 판매전략

(1) 내수 : 미주 내 Captive User에 대한 공략 강화

(2) 수출 : Local 법인이 있는 경우 - Local 법인의 마케팅 활용에 집중
 기타 지역의 경우 - 대리점 및 직판 체계 구축

SKC (Jiangsu)
High Tech
Plastics
Industry소재

가. 판매 경로

(1) 내수 : 중국 내 End Customer
(2) 수출 : End Customer, SKC(주) 경유 판매

나. 판매전략

(1) 내수 : 중국 내 Captive User에 대한 공략 강화

(2) 수출 : Local 법인이 있는 경우 - Local 법인의 마케팅 활용에 집중
 기타 지역의 경우 - SKC(주) 협력 체계 구축

SKC하이테크앤
마케팅
Industry소재

가. 판매 경로

(1) 내수 : 국내 End Customer
(2) 수출 : End Customer, 중국, 대만, 폴란드 법인 경유 판매

나. 판매전략

(1) 내수 : 국내 전략 고객을 중심으로 매출 확대

(2) 수출 : 현지 법인과 협력 마케팅 진행하여 매출 확대

SK넥실리스
모빌리티
소재

가. 판매경로

구분

판매경로

내수

생산(공장) → 고객사

수출

ⓐ 생산(공장) → 고객사

ⓑ 생산(공장) → 에이전트 → 고객사

나. 판매전략

최우선적으로 고객사와의 중장기 계약 체결을 통해 안정적인 공급물량을 확보하는 것이 가장
중요한 판매전략으로 볼 수 있습니다. 아울러 선도적인 제품 개발 및 고객사별 차별화된 생산 공정,
제품 유형에 맞춘 Customized된 제품 개발을 통해 기술 마케팅 병행하여 진행하고 있습니다.

다. 수주상황
- 수주산업에 해당하지 않습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리

구분
내역

SKC

금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.

(1) 위험관리 정책

연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.
연결실체의 감사위원회는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 내부감사는 감사위원회의 감독기능을 보조하여, 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및특별 검토를 수행하고 결과는 감사위원회에 보고하고 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.

① 매출채권 및 투자자산

연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 고객이영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포는 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다.

연결실체는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.

② 보증

연결실체는 연결실체 내 기업 및 특수관계자 등을 위하여 지급보증을 제공하고 있습니다.

(3) 유동성위험

유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

(4) 시장위험

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

연결실체는 시장위험을 관리하기 위해서 파생상품을 매입 및 매도하고 금융자산 및 금융부채를 발생시키고 있습니다.

① 환위험

연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, CNY 등입니다. 차입금에 대한 이자는 주로 USD로 표시됩니다. 이들 통화는 연결실체의 영업으로 인해 발생되는 현금흐름과 일치하는 통화이므로, 이자에 대해서는 파생상품 계약을 체결하지 않고 경제적 위험회피가 가능하므로 위험회피회계도 적용하지 않습니다. 외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 연결실체는 단기 불균형을 해소하기 위해 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다.

② 기타 시장가격 위험

연결실체가 보유하고 있는 매도가능 지분상품으로부터 지분가격위험이 발생합니다. 연결실체의 경영진은 시장가격에 근거하여 투자 포트폴리오 내의 채무 및 지분상품의 구성을 검토하고 있습니다.

연결실체 투자전략의 주요 목표는 주주이익의 극대화를 위해 투자수익을 최대화하는것입니다.

(5) 자본관리

연결실체의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 이사회는 순영업이익을 총자본금액으로 나눈 비율인 자본이익률을 관리하고 있습니다.

SK텔레시스

(1) 금융위험관리

회
사
는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 회사는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 

1) 신용위험관리
회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 회사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.

금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. 
 (단위 : 원)

구분
당반기
전기

장부금액

신용위험

최대노출금액

장부금액

신용위험

최대노출금액

현금및현금성자산
82,178,213,327
82,178,213,327
39,944,634,555
39,944,634,555

장기금융상품
13,500,000
13,500,000
13,500,000
13,500,000

매출채권
41,326,098,106
41,326,098,106
46,138,133,480
46,138,133,480

단기기타채권
57,333,742
57,333,742
139,709,710
139,709,710

장기기타채권
48,500,000
48,500,000
48,500,000
48,500,000

합계
123,623,645,175
123,623,645,175
86,284,477,745
86,284,477,745

(주) 당반기 금액은 매각예정자산을 포함한 금액입니다.

2) 유동성위험관리
회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.

<당반기> 

(단위 : 원)

구분
장부금액
3개월이하
3개월~1년
1년~3년
3년초과

매입채무 및 기타채무
43,426,086,189
40,716,281,375
2,709,804,814
-
-

리스부채
244,132,166
31,641,929
89,573,187
122,917,050
-

차입금
191,197,107,005
-
191,197,107,005
-
-

합계
234,867,325,360
40,747,923,304
193,996,485,006
122,917,050
-

(주) 매각예정부채를 포함한 금액입니다.

<전기>

(단위 : 원)

구분
장부금액
3개월이하
3개월~1년
1년~3년
3년초과

매입채무 및 기타채무
55,999,692,359
53,412,093,809
2,587,598,550
-
-

리스부채
280,119,334
43,210,503
92,450,915
144,457,916
-

차입금
151,470,946,581
63,000,000,000
88,470,946,581
-
-

합계
207,750,758,274
116,455,304,312
91,150,996,046
144,457,916
-

3) 시장위험
회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. 

(가) 외환위험관리

① 보고기간말 현재 외환위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산 및 금융부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당반기
전기

USD
JPY
HKD
USD
JPY
HKD

금융자산

외화예금
1,549,179,410
400,693,527
-
-
-
-

매출채권
7,398,686,097
872,364,395
1,228,153,025
7,308,039,664
901,877,155
1,184,275,349

금융부채

매입채무
6,472,446,273
793,340,107
-
6,273,391,843
819,962,944
-

미지급금
1,163,900
-
-
544,000
2,177,258
-

(주) 당반기 금액은 매각예정자산과 매각예정부채를 포함한 금액입니다.

②
회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당반기
전기

10%상승
10%하락
10%상승
10%하락

HKD
122,815,303
(122,815,303)
118,427,535
(118,427,535)

JPY
47,971,782
(47,971,782)
7,973,695
(7,973,695)

USD
247,425,533
(247,425,533)
103,410,382
(103,410,382)

계
418,212,618
(418,212,618)
229,811,612
(229,811,612)

(나) 이자율위험관리
회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위 : 원)

구분
당반기
전기

장단기차입금
161,200,000,000
121,500,000,000

사채(유동성 포함)
29,997,107,005
29,970,946,581

리스부채(유동성 포함)
244,132,166
280,119,334

합계
191,441,239,171
151,751,065,915

(주) 당반기 금액은 매각예정부채를 포함한 금액입니다.

이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. 
 (단위 : 원)

구분
당반기
전기

1%상승
1%하락
1%상승
1%하락

이자비용 증가액
1,914,412,392
(1,914,412,392)
1,517,510,659
(1,517,510,659)

(2) 자본위험관리

회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. 

(단위 : 원)

구분
당반기
전기

부채총계
243,917,566,648
208,125,655,297

차감: 현금및현금성자산
(82,178,213,327)
(39,944,634,555)

순부채
161,739,353,321
168,181,020,742

자본총계
(66,181,552,794)
(71,302,718,502)

순부채비율
-
-

SKC솔믹스

당사는 경영 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

가
. 재무위험

(1) 시장위험

① 외환위험

회사는 국제적으로 활동을 영위하고 있어 외환위험에 노출되어 었으며, 특히 주로 달러화 및 일본엔화 환율변동위험에 노출되어 있습니다.

당

반기말 및 전기말 현
재 회사가 기능통화 이외의 외화로 표시한 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 미화불 등)

구분
통화
당반기말 (감사받지않음)
전기말 (감사받음)

외화금액
원화환산금액
외화금액
원화환산금액

<외화자산>

현금및현금성자산
USD
1,221,230
1,379,990
181,610
210,267

JPY
-
-
38,956,365
414,289

CNY
79,301,118
13,865,008
313,171
51,905

TWD
11,685,878
473,395
9,111,982
350,629

매출채권 및 기타채권
USD
8,705,796
9,837,550
3,710,180
4,295,646

JPY
510,942,900
5,222,450
113,026,300
1,202,001

CNY
26,469,029
4,627,845
-
-

TWD
29,932,174
1,212,552
28,444,095
1,094,529

계

36,618,790

7,619,266

<외화부채>

매입채무
USD
1,315,452
1,486,461
-
-

JPY
132,994,370
1,359,362
19,720,000
209,716

CNY
12,923,935
2,259,621
-
-

TWD
38,280,742
1,550,753
40,729,178
1,567,259

미지급금
USD
-
-
-
-

JPY
-
-
-
-

CNY
50,980,087
8,913,358
10,364
1,718

TWD
-
-
1,391,696
53,552

계

15,569,555

1,832,245

환율의 변동은 외화환산손익을 통해 회사의 당기손익에 영향을 미칩니다. 

당기말
및
전기
말
중 각 통화별 원화환율 10% 변동시 세전손익에 미치는 영향은 아래와 같습니다.

(단위:천원)

구분
당반기말 (감사받지않음)
전기말 (감사받음)

10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시

현물

USD

973,108
(973,108)
(1,851,557)
1,851,557

JPY
386,301
(386,301)
140,657
(140,657)

CNY
731,820
(731,820)
6,597
(6,597)

TWD
13,516
(13,516)
(17,411)
17,411

소 계

2,104,745
(2,104,745)
(1,721,714)
1,721,714

선도

USD
451,282

(451,282)

-
-

JPY
17,512
(17,512)
-
-

소계
468,794
(468,794)
-
-

합계*
2,573,539

(2,573,539)

(1,721,714)
1,721,714

(*) 파생상품의 헷지효과를 고려하여 산정하였습니다.

② 가격위험

당반기말
및
전기말 현재 회사는 가격위험에 노출된 금융자산 또는 금융부채를
보유
하고
있지 않습니다
.

③ 이자율위험
이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의
이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데 있습니다.

(2) 신용위험

신
용
위
험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 도소매 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및 현금성 자산, 파생금융상품 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 도매 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용 등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용 한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.

당반기 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. 

(단위: 천원)

구분
당반기말
(감사받음)
전기말
(감사받음)

현금및현금성자산(주1)
18,063,190
12,143,350

파생금융상품
48,168
160,608

매출채권및 기타채권
69,545,508
45,235,698

장기매출채권및 기타채권
1,642,020
1,905,403

합계
89,298,886
59,445,059

(주1) 재무상태표의 "현금및현금성자산"과의 차액은 회사가 직접 보유하고 있는 현금입니다.

(3) 유동성위험

회
사는 미사용 차입금
한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.

①
당반기말 현재 회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
3개월미만
3개월~1년 이하
1년~2년 이하
2년~5년 이하

합 계

차입금및사채(주1)
33,607,127
59,663,113
15,973,196
71,250,959
180,494,395

금융리스부채

매입채무및 기타채무
36,396,520
8,079,199
-
-
44,475,719

파생금융상품
103,805
1,262,876

1,430,882

합 계
70,107,452
69,005,188
15,973,196
71,250,959
226,400,996

(주1) 이자비용을 포함하고 있습니다.

② 전기말 현재 회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
3개월미만
3개월~1년 이하
1년~2년 이하
2년~5년 이하

합 계

차입금및사채(주1)
471,958
56,464,422
40,988,909
17,778,889
115,704,178

금융리스부채

265,299
727,779
1,341,329
1,691,092
4,025,499

매입채무및기타채무
14,934,079
6,507,182
-
-
21,441,261

합 계
15,671,336
63,699,383
42,330,238
19,469,981
141,170,938

(주1) 이자비용을 포함하고 있습니다.

나. 자본위험관리

회
사
의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며 최적 자본구조 달성을 위해 자본조달비율을 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.

회사의
당
반기말 및
전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위:천원)

구 분
당반기말 
(검토받음)
전기말
(감사받음)

총차입금(A)
175,024,665
112,048,490

현금및현금성자산(B)
18,105,470
12,143,350

순부채(A-B=C)
156,919,195
99,905,140

자본총계(D)
239,686,688
109,405,681

총자본(C+D=E)
396,605,883
209,310,821

자본조달비율(C/E)
40%
48%

나. 파생상품 등에 관한 사항

구분
내역

SKC

(1) 당반기말과 전기말 현재 연결실체가 매매목적 및 위험회피목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.
① 당반기말

(단위:천원)

파생상품종류
계약처
파생금융자산
파생금융부채

유동
비유동
유동
비유동

통화스왑
하나은행, 신한은행, SMBC
246,032
-
3,304,932
1,331,340

통화선도
하나은행, 국민은행, 신한은행 등
44,761
47,488
4,770,128
-

합 계
290,793
47,488
8,075,060
1,331,340

② 전기말

(단위:천원)

파생상품종류
계약처
파생금융자산
파생금융부채

유동
비유동
유동
비유동

통화스왑
하나은행, 신한은행, SMBC
160,608
-
306,475
1,908,266

이자율스왑
신한은행
-
-
1,110,978
2,261,051

통화선도
하나은행, 농협은행, 신한은행 등
-
-
3,660,828
-

합 계
160,608
-
5,078,281
4,169,317

(2) 당반기와 전반기 중 파생상품평가손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

회계처리
파생상품 종류
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

당기손익 인식
통화선도 등
205,425
(2,393,087)
(1,606,568)
2,064,259

상기의 파생상품 거래와 관련하여 당반기 중
상기의 파생상품 거래와 관련하여 당반기 중
3,433,088천원의 순거래이익
이 발생하였으며, 전반기 중 6,332,385천원의 순거래손실이 발생하였습니다.

SK텔레시스

1) 기타금융자산 및 기타금융부채에 포함된 파생금융자산 및 파생금융부채의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위 : 원)

구분
당반기
전기

<유동자산-파생금융자산>

통화선도계약
14,216,922
-

<유동부채-파생금융부채>

통화선도계약
-
56,606,287

2) 파생상품의 내용은 다음과 같습니다.

<당반기> (단위 : 원)

구분
약정금액
계약일
만기일
약정환율
평가손익

매입
USD
3,457,525
2021-05-04~
2021-06-17
2021-07-09~
2021-08-30
1,116.00~1,121.30
39,452,718

매도
JPY
39,202,200
2021-06-09
2021-07-01
10.1930
(1,096,901)

USD
2,317,507
2021-05-04~
2021-06-17
2021-07-01~
2021-08-20
1,100.55~1,136.25
(24,138,895)

합계
14,216,922

<전기> (단위 : 원)

구분
약정금액
계약일
만기일
약정환율
평가손익

매입
USD
3,222,915
2020-11-6~
2020-12-8
2021-1-29~
2021-3-2
1,084.40~1,123.80
(51,532,324)

매도
USD
896,280
2020-12-8~
2020-12-9
2021-1-18~
2021-3-2
1,081.15~1,084.30
(5,073,963)

합계
(56,606,287)

SKC솔믹스

당반기말과 전기말 현재 연결실체가 매매목적 및 위험회피목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

(1)

파생상품 계약체결 내역

(
2021.06.30 현
재
)

(단위:천USD, 천JPY)

구분
파생상품종류
계약처
계약일
만기일
매도액
매수액

SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology

통화선도
SC제일은행
2020.07.01
2021.08.03

USD 10,000

통화선도

SMBC
2021.02.10~2021.05.07
2021.08.03~2022.04.29

USD 16,000

에스케이씨솔믹스
통화선도
하나은행
2021.05.31
2021.08.31
USD 6,660

통화선도
하나은행
2021.06.14
2021.07.08

JPY 16,500

SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd.
통화선도
국민은행
2021.04.19
2023.06.16

USD 2,600

에스케이씨솔믹스
통화스왑
우리은행
2021.05.24
2024.05.24

USD 20,000

(2)
파생금융상품 내역

(단위:천원)

구분
당반기말
전기말

자산
부채
자산
부채

통
화스왑

47,488
-
160,608
-

통
화선도

679

1,430,883

-

-

합계
48,167
1,430,883
160,608
-

상기의 파생상품 거래와 관련하여
당반기 중 823백만원(
전반기 : 313백만원

순거래손실)의 순거래이익이 발생하였으며, 이는 파생상품거래손익의 과목으로 금융손익에 반영하였습니다.

(

3) 풋
백옵션 등의 계약 현황

- 해당사항 없음

SKC하이테크앤마케팅

가. 가. 당반기말 현재 보유하고 있는 파생상품의 내역

파생상품종류

계약처

파생금융자산

파생금융부채

유동

비유동

유동

비유동

통화스왑

하나은행

246,031,527

△1,267,137,876

통화선도

신한은행 등

11,862,988

△205,107,075

나. 전기말 현재 보유하고 있는 파생상품의 내역

파생상품종류

계약처

파생금융자산

파생금융부채

유동

비유동

유동

비유동

통화스왑

하나은행

△1,110,977,965

△2,261,051,121

다. 파생상품평가손익의 내역

회계처리

파생상품

종류

당기 (’21.2Q)

전기 (’20.2Q)

3개월

누적

3개월

누적

당기손익

통화스왑

57,694,893

2,350,922,737

△744,762,148

1,306,247,003

당기손익

통화선도

102,704,104

△193,244,087

189,481,978

-

SK넥실리스

(1) 당반기말 및 전기말 현재 파생상품자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당반기말) (단위 : 백만원)

구분

파생상품부채

통화선도 계약

2,261

(전기말)

- 해당사항 없음

(2) 당반기말 현재 당사의 파생상품의 세부내역은 다음과 같습니다

(단위: 백만원, 천USD)

계약처

계약일

만기일

계약환율(원)

매도액

신한은행

2021.03.24
2021.04.16

2021.07.26~2021.12.27

1,112.90~1,130.80

USD 19,000

NH농협은행

2021.01.11

2021.07.30 ~ 2021.09.30

1,096.90 ~ 1,097.00

USD 25,700

KB국민은행

2021.01.11
2021.05.25

2021.07.26 ~ 2021.12.31

1,096.85~1,122.50

USD 41,500

KB국민은행
2021.05.25
2021.10.29~2021.12.31
1,122.20~1,122.35
KRW 16,835

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약

구분
내역

SKC

계 약 처
계 약 내 용
계약만료일

LyondellBasell
PO/SM License 도입
2025년 12월 31일

Evonik Industries AG
HPPO 제조기술의 도입
2026년 12월 31일

Pantherine Holdings LLC
케이씨에프테크놀로지스㈜ 지분 양수

* 상세 내역은 2019년 6월 13일
주요사항보고서 공시를 참고하여
주시기 바랍니다.
-

Petrochemical Industries Company K.S.C.
화학사업부 물적분할후 지분 49% 양도

* 상세 내역은 2019년 8월 7일
주요사항보고서 공시를 참고하여
주시기 바랍니다.
-

코리아피아이홀딩스
SKC코오롱PI 지분 전량 처분

* 상세 내역은 2019년 12월 24일
타법인 주식 및 출자증권 처분결정
공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
-

㈜현대HCN
SK바이오랜드 지분 전량 처분

* 상세 내역은 2020년 8월 18일
타법인 주식 및 출자증권 처분결정
공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
-

SKC솔믹스㈜
SKC솔믹스와 주식교환

* 상세 내역은 2020년 8월 12일
주요사항보고서(주식교환·이전결정)공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
-

SKC하이테크앤
마케팅

계약명

주요 계약 내용

PET 거래계약

- 거래처 : SKC

- 거래품목 : PET 필름

- 거래기간: 2021.01.01~2021.12.31

SK넥실리스

계약명

투자 진행 상황

전지박 중장기 공급계약

· 계약기간 : 2019.01~2022.12

· 기밀유지 협약(NDA) 체결로 상세 내용 공개 불가

FCCL 중장기 공급계약

· 계약기간 : 2020.01~2022.12

· 기밀유지 협약(NDA) 체결로 상세 내용 공개 불가

나. 연구개발활동

구분
부문
내역

SKC
화학
Industry소재
전자재료

가. 연구개발비용
당사가 연구 및 개발활동에 지출하고 있는 연구개발비용 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과 목
2021년 반기
(제49기)
2020
(제48기)
2019
(제47기)

원 재 료 비
98
327
673

인 건 비
8,772
15,962
17,519

감 가 상 각 비
2,007
4,927
4,040

위 탁 용 역 비
3,501
9,542
9,102

기 타
2,211
2,336
2,835

연구개발비용 계
16,589
33,094
34,169

(정부보조금)
280
437
94

회계처리
판매비와 관리비
13,836
23,704
22,479

제조경비
48
141
108

개발비(무형자산)
2,706
9,249
11,582

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
6.38%
5.94%
2.78%

나. 지적재산권 보유 현황

연도
등록건수
등록 내역 요약

2016
30건
10-1594542 투명 이축연신 폴리에스테르 필름 및 이의 제조방법 外 29건

2017
111건
10-1685172 고내열성 및 고내화학성의 보호박막 조성물 및 이를 이용하여 보호박막을 제조하는 방법 外 110건

2018
121건
10-1825983 편광자 보호 필름, 이를 포함하는 편광판, 및 이를 구비한 표시 장치 外 120건

2019
143건
10-1948280 폴리에스테르 수지 조성물 및 이를 이용한 폴리에스테르 필름의 제조방법 外 142건

2020
179건
10-2077655 광학 필름, 광학 다층 필름, 및 광학 부품의 제조방법 外 178건

2021
118건
10-2236398 웨이퍼의 세정방법 및 불순물이 저감된 웨이퍼 外 61건

상기 지적재산권은 전문인력으로 구성된 전담조직에 의해 출원/등록, 사후관리 등이 관리되고 있으며, 대부분 상용 또는 상용화를
목적으로 등록받은 특허권으로 당사의 권리보호 효과가 있습니다.

SK텔레시스
기타
전자재료

당사는 회사 설립 이래 광 중계기 및 RF 중계기, WiBro, LTE 펨토셀 등 통신장비를 지속적으로 개발하여 상용화 하였습니다. 당사의 연구 개발 담당 조직은 판교 연구소에 있습니다.
당사가 연구 및 개발활동에 지출하고 있는 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과 목

제25기
반기

제24기

제23기

원 재 료 비
126
232
404

인 건 비
1,404
3,867
3,723

감 가 상 각 비
535
1,164
1,037

위 탁 용 역 비
-
1,278
1,075

기 타
941
2,761
2,912

연구개발비용 계
3,005
9,302
9,151

(정부보조금)
-
-
-

회계처리
판매비와 관리비
3,005
7,810
3,533

제조원가 등
-
-
-

개발비(무형자산)
-
1,492
5,618

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
9.54%
4.20%
3.14%

SKC솔믹스
전자재료

가. 연구개발활동의 개요
(1) 연구개발 담당 조직

솔믹스 연구소 조직도.jpg
솔믹스 연구소 조직도

(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목

제27기 반기
(당반기)

제26기
(당기)

제25기
(전기)

비 고

원 재 료 비
153,563
47,078
471,647
-

인 건 비
552,492
550,283
554,093
-

감 가 상 각 비
1,178,000
395,151
255,454
-

기 타
215,341
320,003
199,566
-

연구개발비용계
2,099,396
1,312,515
1,480,760
-

(정부보조금)
-
-
-
-

회계처리
판매비와관리비
1,121,097
194,165
1,355
-

제 조 경 비
215,812
1,118,350
1,479,405
-

개발비(무형자산)
762,487
-
-
-

연구개발비 / 매출액 비율 (주1)
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
1.60%
0.77%
1.07%
-

나. 연구개발 실적

연구기관
연구과제
연구기간
연구결과 및 기대성과

당사 부설 연구소
신규 소재 개발
15년 08월
~21년 03월
- 제품 제조 및 고객 TEST로 고객 대응 매출 발생 예상

신규 공법 개발
15년 01월
~21년 03월
- 신규 공법 적용 제품 개발로 원가절감 예상

다. 지적재산권 보유 현황

연도
등록건수
등록 내역 요약

2016
6건
10-1609465 실리콘 단결정 잉곳의 제조장치 및 그 제조방법 外 5건

2017
8건
10-1778742 고내열성 고내화학성의 보호박막 조성물 및 이를 이용하여 보호박막을 제조하는 방법 外 7건

2018
17건
10-1818351 전기전도성 부품을 포함하는 플라즈마 처리장치 및 그 부품의 제조방법 外 16건

2019
24건
10-1945869 우수한 기밀성을 갖는 연마패드 外 23건

2020
38건
10-2069345 반도체 공정용 조성물 및 반도체 공정 外 37건

2021
37건
10-2211336 반도체 소자를 제조하는 장비에 사용되는 웨이퍼 홀더 및 이를 포함하는 엣지 링 조합체 外 36건

SKC Inc.
Industry소재

가. 연구개발 활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

당사는 공장내에 R&D 및 QA팀을 편성/운영하고 있으며 본사 SKC(주)의 연구조직과 연계하여 현지에서 생산하고 있는 PET 필름의 가공분야에 대한 연구를 진행중 입니다.

(2) 연구개발비용

본격적인 연구개발은 본사인 SKC(주)를 활용하고 당사는 현지 적응 기술 등의 개발만 담당하고 있기 때문에 연구개발비로 구별하지 않습니다.

나. 연구개발 실적

당사는 현지 적응 기술, 기존 제품의 고객 특별 요구사항 적용 등의 개발을 담당하고 있습니다.

SKC하이테크앤
마케팅
Industry소재

당사의 연구개발 담당조직은 수원과 천안에 연구소를 설치, 운영 하고 있으며 관련 연구개발담당 직원수는 66명입니다.

당사는 미디어 및 필름 소재 가공사업의 경험을 바탕으로 Display 관련 제품들을 개발하고 있고 향후 자동차, 건축, 반도체, IT 산업 등 Non display 시장 진입을 위한 기술 개발도 진행하고 있습니다.

주요 연구개발 성과는 LCD 확산필름 국내 최초 개발을 필두로 다양한 LCD용 광학필름을 자체 개발하였고 기능성 필름인 이형필름, 비산방지필름, 전도성필름과 Green Millbase도 상용화에 성공하였습니다.

당사는 향후 Wet 코팅, 분산기술, Lamination, Dry 코팅, UV 경화, 마이크로 패턴 등 핵심기술을 바탕으로 융복합 R&D를 통하여 시장선도형 혁신제품을 개발하고자 매진하고 있습니다.

가. 연구개발비용

(단위 : 백만원)

1. 과 목

2021년 반기

제14기

제13기

원 재 료 비

1,778

2,500

4,098

인 건 비

4,030

6,221

5,748

감 가 상 각 비

350

649

302

위 탁 용 역 비

-

-

기 타

1,420

3,759

3,391

연구개발비용 계

7,578

13,129

13,540

(정부보조금)

-

-

회계처리

연구비

6,807

11,166

11,733

제조경비

-

-

개발비

771

1,963

1,119

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]

4.1%

3.56%

3.25%

*2021년 2분기 한국별도 매출액 기준 : 184,960 백만원

나. 지적재산권 보유 현황

연도

등록건수

등록 내역 요약

2015

8건

10-1565855 패턴 비시인성이 우수한 투명 전도성 광학시트 外 7건

2016

10건

10-1663280 액정표시장치용 색순도 향상 필름 外 9건

2017

20건

10-1738493 비산방지필름 外 19건

2018년

19건

10-1823625인쇄 가능한 기능성 하드코팅 필름 및 이의 제조방법 外 18건

2019년

17건

10-1948273 비산방지 데코 필름 外 16건

2020년

17건

10-2091556 플라스틱 적층체, 이의 제조방법 및 플라스틱 성형체 外 16건

2021년2분기

8건

10-2260732 폴리이미드계 복합 필름 및 이를 포함한 디스플레이 장치 外 7건

SK넥실리스
모빌리티
소재

가. 연구개발 활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

구분

주요 업무

사업 R&D 센터

양산 안정화 및 양산제품 품질 개선

중앙 R&D 센터

차세대 기술 개발 및 신제품 개발

생산기술 센터

공정 기술 개발

(2) 연구개발비용

과목

제 5기

반기

제 4기

제 3기

제 2기

원재료비

195

374

530

1

인건비

2,065

3,294

2,649

2,393

감가상각비

383

622

441

354

기타

1,246

2,145

2,061

1,204

연구개발비용계

3,889

6,435

5,681

3,952

회계

처리

판매비와 관리비

1,998

2,527

1,231

479

제조원가 등

1,891

3,517

3,544

2,495

개발비(무형자산)

-

391

906

978

연구개발비/매출액 비율

(연구개발비용계/당반기
매출액X100)

1.3%

1.7%

1.8%

1.6%

나. 지식재산권 보유 현황

연도

등록건수

등록 내역 요약

2016

2

US 9,457,541, 울음특성이 개선된 리튬 이차전지의 집전체용 동박 외 1건

2017

7

10-1798195, 전해 동박, 그리고 이 전해 동박을 포함하는 리튬 이차전지용 집전체 및 리튬 이차전지 외 6건

2018

13

10-1897474, 리튬 이차전지용 전해동박 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 외 12건

2019

41

10-6619457, 전해 동박그것을 포함하는 집전체 그것을 포함하는 전극 그것을 포함하는 이차전지 및 그것의 제조방법 외 40건

2020

61

10-2109379, 전해 동박과, 이 전해 동박을 포함하는 리튬 이차전지용 집전체 및 리튬 이차전지 외 60건

2021
반기

31

JP 6822629, 동박, 그 제조방법 그것을 포함하는 전극 및
그것을 포함하는 이차전지 외 30건

7. 기타 참고사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를
철저하게 준수하고 있습니다.

- 대기 수질
공정 개선, 대체원료 적용 등을 통하여 오염물질 발생을 최소화하고 있으며, 발생된 오염물질은 방지시설을 통하여 처리하고 있습니다. 방지시설은 사업장 관리 규정, 절차에 따라 주기적으로 점검하고 있으며, 노후된 설비는 매년 단계적으로 투자 예산을 확보하여 고효율, 최신 설비로 교체, 개선하고 있습니다.

- 토양
원료, 제품의 입,출하 시 토양오염의 방지를 위하여 대상지역에 방지시설을
설치하고 주기적으로 점검하고 있습니다. 작업 중 누출을 예방하기 위하여
작업표준을 지속적으로 제,개정하고 작업자 교육을 진행하고 있습니다.

- 유해화학물질
취급하는 모든 화학물질 도입 시 SkyCHEMS(화학물질 관리 시스템) 등을 통하여
검토, 관리 중입니다. 사용 및 저장 시설에는 감지기, 차단장치 등을 운영 중이며,
비상 보호구 등을 배치하고 상시 점검하고 있습니다. 또한, 주기적으로 유출대비
훈련을 실시하여 비상 상황에 대비하고 있습니다..

- 규제 대응
최신 법규 및 국제협약의 요구사항을 파악하고 제품 내 규제물질이 포함되지
않도록 항시 모니터링 중이며, SHE 방침 및 경영시스템에 따라 사업장별
환경규제 준수 여부를 점검하고 있습니다.

- 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리
온실가스 배출권 거래제 대상 업체로 선정되어 배출권 거래제 의무를 성실히
수행하고 있으며, 사업장 배출량 및 에너지 절감 활동을 적극적으로 수행하고
있습니다. 생산정보시스템 등을 통하여 일단위로 에너지 사용량과 온실가스배출량을 관리하고 있으며, 이를 통하여 연간 감축목표 달성 여부를 점검하고 있습니다.

[SK에코플랜트]

1. 사업의 개요

당
사는 5개의 사업부문으로 구성되어 있으며,
당사 각 사업부문은 다음과 같은 서비스를 제공합니다. 

▣ 에코비즈니스 사업부문
 3R (Reduce : 소각·매립, Reuse : 수처리, Recycle : Wasted Material) 중심의 'Waste to Resource' 사업

▣ 에코에너지 사업부문
 수소/연료전지, 재생에너지 발전(태양광, 풍력), 노후 발전소 친환경 개선 사업, 에너지솔루션 구현 등

▣ 에코스페이스 사업부문
 아파트, 오피스텔, 업무/상업시설, 관공서 건설 등

▣ 에코엔지니어링 사업부문
반도체, 배터리, LiBS, Data Center 중심의 산업플랜트, Oil & Gas Upstream, Refinery 및 수소/친환경 Recycle 사업 등의 화공플랜트, LNG 복합 화력 발전, LNG 수입 터미널 등 발전플랜트 건설 등

▣ 에코인프라 사업부문
도로, 교량, 철도, 지하철, 지하공간, 터널, 항만, 환경(폐기물매립장 등), 상하수도, 댐, 단지/택지 건설 등

※ 사업부문별 요약 재무현황

(단위 : 백만원)

2021년 2분기
인프라
건축주택
플랜트
기타
계

매출액
611,942
950,735
1,972,130
211,235
3,746,042

매출총이익
51,216
159,956
126,106
45,087
382,365

자산
1,195,941
1,858,057
3,854,208
412,825
7,321,031

※ 기타는 상품매출과 임대수입을 말함

※
플
랜트는 에코비즈니스, 에코에너지, 에코엔지니어링 사업부문의 합계임

2. 주요 제품 및 서비스

[SK에코플랜트]

회사는 도로, 고속철도, 지하저장공간 등의 사회간접자본(SOC) 건설의 인프라사업과 아파트, 주상복합, 오피스 등의 건축사업 및 산업설비, 발전시설, 정유/석유화학 등의 플랜트사업과 국내/해외에서의 부동산 개발사업을 수행하고 있습니다. 또한 종속회사등을 통해 친환경사업, 부동산임대, 투자부동산의 매각 등의 사업을 영위하고 있습니다. 각 제품별(공종별) 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. 

(단위 : 백만원)

사업부문
사업의 내용
주요회사
제60기 2분기
비율
제59기
비율
제58기
비율

용역수익
건축주택, 토목,화공 및 플랜트, 
조경건설
SK에코플랜트,
디에코플랫폼 등
3,534,807
94.36%
8,234,069
99.52%
8,907,098
99.48%

상품매출
Built-in 가전 등
SK에코플랜트,
13,037
0.35%
24,338
0.29%
29,520
0.33%

부동산 임대수익
오피스, 주택 임대 사업
SK에코플랜트
8,968
0.24%
15,870
0.19%
17,945
0.20%

기타
폐기물 처리 및 운영관리
디에코플랫폼
189,230
5,05%
-
-
-
-

합 계
3,746,042
100.00%
8,274,277
100.00%
8,954,563
100.00%

※ 2021년 4월 30일 당사가 보유한 에스케이티엔에스(주) 지분 전량(보통주식 160,000주)를 (주)네트웍인프라홀딩스(유)에 처분함에 따라, 에스케이티앤에스의 최근 3개년 수익을 중단사업손익으로 변경 회계처리하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

[SK에코플랜트]

가. 원재료 매입현황

(단위 : 백만원)

주요자재
구체적 용도
매입액
비율
주요매입처
특수
관계여부

레미콘
건설용자재
45,308
6.45%
한일시멘트, 유진기업 外
해당없음

철 근
건설용자재
40,975
5.83%
환영철강, 동국제강 外
해당없음

시멘트
건설용자재
3,347
0.48%
준영시멘트, 한일건재 外
해당없음

PHC파일
건설용자재
3,330
0.47%
삼일씨엔에스, 아주산업 外
해당없음

토건 기타
건설용자재
87,793
12.49%
홀로우테크 엔지니어링, 에어테크 엔지니어링 外
해당없음

플랜트 기자재
건설용자재
522,010
74.28%
AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS, 
Bloom Energy, 두산퓨얼셀 주식회사 外
해당없음

합 계
-
702,763
100.00%

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

(단위 : 원)

품목
2021년 반기
2020년
2019년
비고

㉠ 레미콘
67,700
66,300
66,300
㎥ 당

㉡ 철 근
766,000
667,000
725,000
Ton 당

㉢ 시멘트
72,000
68,000
68,500
Ton 당

㉣ PHC파일
32,000
23,900
24,300
m 당

※ ㉠. 레미콘 : 원자재 가격 상승으로 전기 대비 인상되었습니다.
 ㉡. 철근 : 철근 기준가격은 원자재 가격 상승으로 전기대비 인상되었습니다 
 ㉢. 시멘트 : 원자재 가격 상승으로 전기 대비 인상되었습니다.
 ㉣. PHC파일 : 원자재 가격 상승으로 전기 대비 인상되었습니다.

다
. 생산설비 현황 등

(자산항목 : 토지)
(단위 : 백만원)

소유
형태
소재지
구분
 (㎡,수량)
기초
 장부가액
당기
당기상각
기말
 장부가액
비고

증가
감소

등기
용인시 양지리
6,541
5,749
-
-
-
5,749
-

등기
군산시 연도리
90,702
592
-
-
-
592
-

등기
이천시 단천리
139,817
5,627
-
-
-
5,627
-

등기
화성시 음양리
55
22
-
-
-
22
-

등기
오산시 벌음동
114,155
34,228
-
-
-
34,228
-

등기
울주군 진하리
140
180
-
-
-
180
-

등기
종로구 관훈동
145
1,137
-
-
-
1,137
-

등기
수원 권선구
1,505
3,659
-
-
-
3,659
-

등기
울진군 나곡리
552
72
-
-
-
72
-

등기
서귀포시 상천리
697
217
-
-
-
217
-

등기
안산시 상록구
2,938
2,051
-
-
-
2,050
-

등기
부산시 동래구
58
14
-
-
-
14
-

등기
부산시 해운대구
1,089
476
-
-
-
476
-

등기
부산시 동래구(임대)
203
2,803
-
1,737
-
1,066

일부 매각

등기
서울시 구로구
105
568
-
-
-
568
-

등기
광주시 서구
2,560
607
-
-
-
607
-

등기
성남시 분당구
2,775
4,171
-
-
-
4,171
-

합계
364,037
62,173
0
1,737
0
60,435
-

나

.
영업용 부동산의 현황

(단위 : 백만원)

구 분
소재지
면적(㎡)
취득가액
장부가액
공시지가
비고

용 지
문래동 6가 19
3,771
22,122
-
16,893
-

성수동 2가 280 외 8필지
855
9,096
-
8,250
-

항동 산 51-1 일원
8,317
31,381
31,381
2,054
-

합 계
12,943
62,599
31,381
27,197

[종속회사내용]

1)서수원개발

□ 생산설비 현황 등

[자산항목 : 토지]

(단위 : 백만원)

소유 
형태
소재지
구분 
(㎡,수량)
계정
기초 
장부가액
당기
당기말 
장부가액
비고

증가
감소

자가
수원시 권선구 평동 4-11 외 249필지
5,381
투자부동산
4,059
-
-
4,059
-

합 계
5,381

4,059
-
-
4,059
-

2)디에코플랫폼

□ 생산설비 현황 등

[자산항목 : 토지]

소유
형태
소재지
구분
 (㎡,수량)
기초
 장부가액
당기
당기상각
기말
 장부가액
비고

증가
감소

등기
경상남도 진주시
41
23
-
-
-
23
-

등기
경상북도 경주시
25
21
-
-
-
21
-

등기
경상남도 합천군
35
33
-
-
-
33
-

등기
경상북도 울진군
65
21
-
-
-
21
-

등기
경상북도 울진군
43
11
-
-
-
11
-

등기
충청남도 당진시
6,246
2,784
-
-
-
2,784
-

등기
경기도 광주시
3,462
2,567
-
-
-
2,567
-

등기
인천광역시 서구
11,405
15,511
-
-
-
15,511
-

등기
경상북도 구미시
19,274
4,645
-
-
-
4,645
-

등기
경상남도 김해시
3,763
1,530
-
-
-
1,530
-

등기
충청남도 서산시
5,649
1,408
-
-
-
1,408
-

등기
경상북도 경주시
140,277
12,642
-
-
542
12,100
-

합계
190,285
41,196
-
-

542

40,654

4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적

(단위 : 백만원)

사업부문
회사명
매출유형
제 60 기 2분기
제 59 기
제 58 기

용역수익
SK에코플랜트 
디에코플랫폼 등
건축주택, 토목, 
화공 및 산업 플랜트,
조경건설 등
수출
998,601
1,802,968
1,902,694

내수
2,536,206
6,431,101
7,004,404

합계
3,534,807
8,234,069
8,907,098

상품매출
SK에코플랜트
Plus Option 등
수출
-
-
-

내수
13,037
24,338
29,520

합계
13,037
24,338
29,520

부동산
임대수익

SK에코플랜트

오피스, 주택 임대 
사업 등
수출
-
-
-

내수
8,968
15,870
17,945

합계
8,968
15,870
17,945

기타
디에코플랫폼
폐기물 처리 및
운영관리
수출
-
-
-

내수
189,230
-
-

합계
189,230
-
-

합 계
수출
998,601
1,802,968
1,902,694

내수
2,747,441
6,471,309
7,051,869

합계
3,746,042
8,274,277
8,954,563

※ 2021년 4월 30일 당사가 보유한 에스케이티엔에스(주) 지분 전량(보통주식 160,000주)를 (주)네트웍인프라홀딩스(유)에 처분함에 따라, IFRS 1105호에 따라 에스케이티앤에스의 최근 3개년 수익을 중단사업손익으로 변경 회계처리하였습니다.

[지배회사내용: SK에코플랜트]

나. 수주전
략

1) 에코비즈니스 사업부문

과감한 투자를 통하여 보다 빠르게 환경 사업을 확대해 나아갈 것입니다. 국내외 M&A와 Bolt on 전략 실행을 통해 시장에서 인정받을 수준의 Market Share를 확보하고 기술/금융 기반의 신규사업 개발을 통하여 Biz Model을 강화해 나아갈 것입니다.

Biz Portfolio의 확대를 위해 친환경 Deal을 지속 발굴 및 신규 사업을 확보하고자 합니다. 그룹의 환경 Issue 해결하기 위해 관계사와 연계한 Recycle 사업 진출을 추진하고 있으며, DT와 친환경 기술을 활용한 산업단지 자체 개발 사업을 통해 Build & Produce와 Waste Mgmt.를 연결하는 스마트·친환경 산단을 만들어 갈 것입니다.

2) 에코에너지 사업부문

글로벌 주요 경제대국들이 앞다투어 탄소배출 제로를 선언하고 행동으로 옮겨가고 있습니다. 친환경·청정에너지 산업에 대규모 투자가 예상되고, 경제적인 그린수소 생산, 재생에너지 발전효율 향상 등 혁신적인 기술이 개발되고 새로운 사업모델도 등장하고 있습니다. 

연료전지의 국내 독점 공급권을 토대로 생산·제조 국산화를 가속화할 것입니다. 연료전지를 활용한 다양한 응용기술과 사업모델 개발도 속도를 내고 있습니다. 미국에서는 연료전지 기반 분산발전 사업자로 성장할 것이며, 동남아 시장 진입도 준비하고 있습니다. 수소 경제의 핵심인 수전해 기술을 기반으로 수소 생산과 활용 사업도 진행하고 있습니다. 특히, 환경기업과 협업하여 소각장의 폐열을 활용한 더 경제적인 수소를 생산하고자 합니다.

국내외 재생에너지 생태계 플랫폼과 협업하며 태양광과 부유식 해상풍력 사업을 가시화하고 RE100과 탄소제로 자산을 확보하며 미래성장 동력으로 만들어 나가고자 합니다.

3) 에코스페이스 사업부문

정부정책 및 시장변화에 따른 수주 전략 및 실행으로 Back-log 건전성을 유지하고, 금융구조화 모델 도입 및 개발파트너/투자자 등 각 외부 전문가들이 참여하는 플랫폼을 가동하여 새로운 비즈니스 모델을 통한 수익의 다각화를 추진하고 있습니다.

4) 에코엔지니어링 사업부문

산업 분야별 시황에 따른 고객의 투자 동향을 면밀히 조망하고 고객의 Needs에 신속하고 유연하게 대응하고 있습니다. 사업 초기 단계부터 Pre-construction을 통해 고객과 One Team Operation을 구현하여 고객이 겪을 불편함과 리스크를 사전에 해결함으로써 차별적인 솔루션을 제공하고 있습니다.

아울러 국내외 에너지 패러다임의 변화로 신규 수요가 예상되는 수소 등 친환경 분야에서의 미래 성장 동력 확보를 추진하고 있습니다. 친환경 미래 산업의 Technical Solution Provider로서 New Biz. Model 발굴을 통해 고객이 필요로 하는 Value Chain으로 사업을 확장하여 중장기 성장 기반을 강화할 것입니다.

5) 에코인프라 사업부문

신규사업 참여는 설계/민원 등 Risk를 사전에 철저히 검증 후 선별적으로 추진하고, 현재 수행 중인 사업의Q/SHE(Quality, Safety-Health-Environment) 관리 및 Operation Excellency 강화에 집중하여 경영 성과 창출에 주력할 것입니다. 
 국내시장은 선별적 프로젝트 참여를 통해 사전 Risk Hedging과 수익성을 확보하고, 
 해외시장은 시장 안정성이 확보된 선진국의 PPP(민관협력사업, Public Private Partnership) 프로젝트 중심으로 참여할 계획입니다. 아울러 친환경 사업분야에서 도약할 수 있는 기반을 확보하기 위해 관련 사업 발굴을 적극 추진하겠습니다.

다. 수주 상황

(단위 : 백만원)

구분
발주처
공사명
착공
준공
기본도급액
완성공사액
계약잔액

관급
국토교통부
수도권 광역급행철도 A노선 민간투자사업
2020.01.01
2024.12.31
505,747
108,118
397,629

한국철도시설공단
동탄~인덕원 복선전철 제1공구 및 월곶~판교 복선전철 제8공구
2021.01.01
2025.12.31
114,679
11,104
103,575

한국도로공사 성남구리건설사업단
고속국도 제29호선 안성-성남간 건설공사(제 2공구)
2017.12.27
2022.02.04
108,912
33,760
75,152

서울특별시
동부간선도로(창동-상계구간) 지하차도 건설공사
2020.09.01
2025.02.28
48,800
5,020
43,780

한국수자원공사
시화MTV 중1-117호선(서해안 우회도로) 건설공사
2019.10.31
2023.09.30
41,538
3,794
37,744

동해지방해양수산청
동해항 3단계 방파호안(2공구)
2017.12.07
2021.10.07
98,597
67,390
31,207

한국철도시설공단
이천-문경 철도건설사업 제8공구 건설공사(T/K)
2017.05.30
2022.05.03
114,558
83,563
30,995

조달청
한림-생림간 도로 건설공사(대안)
2006.03.15
2023.12.31
90,368
60,803
29,565

한국동서발전㈜
동해 북평레포츠 연료전지 발전설비(4MW급) 설치조건부 구매
2021.06.01
2022.06.03
24,650
-
24,650

한국도로공사
경부선 기흥나들목 개량공사
2018.03.21
2022.12.31
33,804
10,363
23,441

부산교통공사
부산도시철도(사상-하단) 1공구 건설공사(T/K)
2015.12.23
2025.03.31
49,381
32,322
17,059

한국서부발전(주) 군산발전본부
군산 1단계 연료전지 발전설비
2020.03.01
2022.04.30
96,100
79,187
16,913

새만금개발청
새만금 남북도로 건설공사 1단계(4공구)
2017.12.13
2022.11.30
65,361
48,747
16,614

기타

3,113,032
3,040,912
72,120

관급(국내)소계
-
-
4,505,527
3,585,083
920,444

민간
용인일반산업단지(주)
용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업
2020.06.18
2025.12.31
471,420
-
471,420

에스케이하이닉스(주)
스마트에너지센터 건설 Project (청주)
2020.07.01
2023.08.31
483,700
142,344
341,356

부곡가구역 주택재개발정비사업
부곡가구역 재개발정비사업
2022.03.01
2025.10.31
317,500
-
317,500

에스케이하이닉스(주)
스마트에너지센터 건설 Project (이천)
2020.07.01
2022.10.31
591,300
273,911
317,389

디에스네트웍스(주)
루원시티 2차 SK Leaders' VIEW
2019.08.14
2023.01.31
420,820
161,756
259,064

광안2구역 주택재개발 정비사업 조합
부산 광안2구역 주택재개발 정비사업
2021.04.01
2024.01.29
251,321
-
251,321

울산GPS(주)
울산 GPS CCPP Project
2021.10.01
2024.03.30
309,586
59,241
250,345

고성그린파워 주식회사
고성 그린파워 Project
2014.07.18
2022.01.31
3,295,634
3,045,820
249,814

능곡2재정비촉진지구 주택재개발정비사업조합
능곡 2구역 주택재개발사업
2024.06.01
2027.04.01
245,697
-
245,697

학익1구역주택재개발정비사업조합
학익1구역 주택재개발정비사업
2021.06.01
2024.10.01
241,634
-
241,634

현대백조주택재건축정비사업조합
대구 현대백조 주택재건축정비사업조합
2021.10.01
2024.05.31
234,708
-
234,708

파라다이스
파라다이스 장충동 호텔 공사
2022.06.01
2025.05.31
230,000
-
230,000

SKE&S
여주 천연가스발전소 건설공사
2018.08.01
2022.03.31
695,000
469,626
225,374

기타

23,323,490
14,850,402
8,473,088

민간(국내)소계
-
-
31,111,810
19,003,100
12,108,710

해외
ADNOC(Abu Dhabi National Oil Company)
Al Mandous Project
2017.11.17
2023.10.31
1,524,861
804,751
720,110

SKBA
SKBA Ph-2 Project
2020.06.01
2022.05.31
790,447
165,784
624,663

Longson Petrochemicals
LSPC Project
2018.10.01
2023.02.28
891,922
476,617
415,305

Transport for London
UK, Silvertown Tunnel Project
2019.08.01
2024.10.31
295,554
33,228
262,326

PT Pertamina
RDMP RU-V Balikpapan Project
2019.03.29
2023.07.31
546,050
299,924
246,126

State Company for Oil Projects (SCOP)
Karbala Refinery Project
2014.05.28
2022.02.16
1,752,015
1,517,617
234,398

카자흐스탄 정부(투자개발부, MID)
Almaty Ring Road Project
2020.05.01
2023.06.30
203,579
35,696
167,883

HIGHWAYS DEPARTMENT
Hong Kong, Yau Ma Tei West
2018.11.01
2025.10.31
168,397
69,917
98,480

Etihad Rail Company
UAE, Etihad Rail Pkg A
2019.03.12
2022.01.11
203,030
116,415
86,615

Highways Department
Hongkong, Yau Ma Tei East
2017.09.01
2024.07.31
177,988
99,487
78,501

JGSK
KNPC CFP
2014.04.13
2021.12.31
1,765,397
1,730,619
34,778

KOC(Kuwait Oil Company)
KES Project
2012.10.04
2021.09.30
449,000
431,440
17,560

PTT Global Chemical Public Company Limited
PTTGC Polyols Project
2017.09.07
2021.10.30
265,057
253,390
11,667

기타

18,363,582
18,079,391
284,191

해외 소계
-
-
27,396,879
24,114,276
3,282,603

합계
-
-
63,014,216
46,702,459
16,311,757

[종속회사내용]

가. 수주상황

구분
발주처
공사명
계약일
완공예정일
기본도급액
완성공사액
계약잔액

Anadolu
(단위 : 1,000EUR)
COK IYI(SPC)
Canakkale Bridge BOT PJT
2017.07.04
2021.12.31
607,257
496,852
110,405

SK남경(유)
(단위: 1,000RMB)
하이닉스(충칭)
[충칭]SK Hynix-P&T 2기 공정
2018.03.01
2019.08.30
665,254
652,088
13,166

하이닉스(우시)
[우시]SK hynix-C2F Ph-2
2019.04.01
2020.01.30
933,873
897,407
36,466

하이닉스(우시)
[우시]SK Hynix Wuxi Campus Project
2020.08.01
2021.05.31
147,285
106,377
40,908

SKI（창저우）
[창저우]SKI-LiBS생산공장
2019.03.07
2020.08.31
680,109
678,377
1,732

SKI（창저우）
[창저우]SKI-LiBS PH-2
2020.01.01
2020.04.30
555,926
268,587
287,339

SKI（창저우）
[창저우]SKI-LiBS PH-3
2021.04.01
2021.11.30
3,534
-
3,534

SKI（창저우）
[창저우]SKI-LiBS PH-2설계
2020.07.01
2021.04.30
1,042
409
633

SKI（옌청）
[옌청]SKI Battery Plant-PMC
2019.08.01
2021.10.31
32,423
16,774
15,649

SKC(얜타이)
[얜타이]SK Chemical BP Project 지원
2021.03.01
2022.07.31
3,109
371
2,738

소계
3,022,555
2,620,391
402,165

환경시설관리(주)
(단위 : 백만원)
경산맑은물주식회사
경산하수BTO공사
2020.08.10
2023.02.09
22,286
3,257
19,029

아산그린환경 주식회사
아산테크노폐수증설BTO
2021.04.16
2023.04.15
11,548
100
11,449

아산서해물길 주식회사
인주산단BTO공사
2020.03.04
2022.12.03
12,254
3,101
9,153

한국환경공단
금산가축분뇨설치사업
2020.02.24
2022.08.31
11,247
2,181
9,065

포천시청
소흘하수관로증설
2020.10.28
2024.01.05
9,037
687
8,351

원주지방국토관리청
국도56호선도로공사
2020.07.13
2025.07.07
8,179
574
7,605

기타

65,287
41,531
23,756

소계
139,838
51,431
88,407

5. 위험관리 및 파생거래

[지배회사내용: SK에코플랜트] 

가. 환리스크 관리 목적

당사는 경영활동에 따른 외환 및 외화표시자산, 부채의 적정한 관리를 통해 재무적 건전성을 증진함을 목적으로 환리스크 관리시스템을 운영하고 있습니다. 특히 당사는 장기간에 걸친 사업에서 현금흐름이 발생하므로 환율변동에 따른 수익잠식위험이 크기 때문에 이를 최소화 하는 것이 환리스크 관리의 주 목적입니다.

나. 위험관리방식

당사는 효율적인 환리스크 관리를 위하여 대내적으로 발주처로부터의 수령통화와 구매결제통화를 일치시켜 환익스포저를 줄이는 것을 우선으로 하고 최소의 비용으로 환리스크를 헤지 하기 위해 대외적으로 통화선도를 이용하고 있습니다. 또한 외환관리규정 제정 및 환리스크 관리를 위한 주관부서를 두어 운영하고 있습니다.

(외환관리규정) 당사는 환리스크 관리를 위한 외환거래원칙을 사규로 명문화 하여 시행하고 있으며 그 주요 내용은 ① 헤지를 위한 거래가 아닌 투기거래를 원칙적으로 금지하며, ② 외환 수취 및 지불을 일치시키는 것을 최우선으로 하되 잔여분에 대해 금융기관의 헤지 상품을 활용하여 환위험을 경감하며, ③ 환관리를 효율적이며 안전하게 하기 위해 권한 및 기능에 따라 조직을 나누어 운영 하는 것입니다.

(위험관리조직) 당사는 환위험 관리조직을 환위험 관리위원회, Front Office 및 Back Office로 나누어 운영하고 있습니다. 환위험 관리위원회는 효과적인 환위험 관리업무의 수행과 외환 운영에 대한 정책 결정을 위한 기구로서 매 분기마다 정기 회의를 개최하여 ① 환위험 관리 실적 검토, ② 외환시장 상황 진단, ③ 환위험 관리 한도 설정, ④ 환위험 관리 계획을 수립하여 심의, 의결합니다. 환위험 관리 주관부서는 ① 현물, 선물 및 환위험 헤지 거래 등의 외환 거래, ② 프로젝트 별 환위험 헤지 전략 수립 및 실행, ③ 외환시장 동향 파악 및 환율 동향 분석 등의 업무를 수행합니다. 또한 RM부서는 환위험 관리 주관부서의 헤지 거래 및 전사 환리스크 운영을 지속적으로 모니터링 하는 업무를 수행합니다.

(계약을 통한 환익스포져 축소) 우선적으로 환변동에 따른 손실 또는 이익을 발주처가 보상 또는 회수함으로써 계약시점 환율로 발주처가 환율을 고정해주는 환 보전 계약 및 원가 투입 통화와 기성청구 통화를 일치시키는 다중 통화 계약을 맺음으로써 환리스크를 계약시점부터 헤지 할 수 있도록 노력하고 있습니다. 발주처와의 환 보전 계약 및 다중통화 계약이 이루어지지 않을 경우에는 자재 구매업체와의 계약을 기성청구통화로 전환시켜 환익스포져를 최소화 합니다.

(환헤지 상품) 당사는 입찰기간 동안의 환율 변동에 따른 잠재적인 환리스크 및 계약 시점과 기성 수취 시점의 차이로 인한 환리스크를 관리하고자 통화선도 거래를 이용하여 환리스크를 관리하고 있습니다.

다. 환관리관련 추진사항

현재 당사는 상기의 환위험 관리 현황에서와 같이 규정 및 조직, 환리스크 헤지 방법을 완비하고 보다 향상된 환리스크 관리를 위하여 조직 및 프로세스 개선 작업을 완료하였고 이후 전문가 영입 및 전산화 시스템 도입으로 보완작업을 마무리 하였습니다.

라. 파생상품 계약현황

당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도를 체결하고 있습니다.

당기 말 현재 파생상품 계약현황 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : Mil. Unit)

거래

구분

계약일

만기일

매도 금액

매입 금액

통화선도

공정가액헤지회계
2020.09~2021.01
2021.09~2022.01
USD 32.3
KRW 36,771

현금흐름위험회피

2019.10~2021.06
2021.07~2022.12
EUR 0.4
KRW 161,799
KWD 2.8
PLN 29.6
USD 30.9
EUR 86.4
JPY 2,258.4
KRW 33,379
PLN 1.8
SGD 3.9
USD 32.6

매매목적

2019.12~2021.06
2021.07~2024.05
GBP 4.6
HKD 48.6
KRW 501,499
KWD 0.1
PLN 21.1
USD 167.0
CHF 0.2
EUR 75.3
JPY 90.5
KRW 173,188
USD 382.9

마. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황

(단위 : 백만원)

거래

구분

파생상품
거래손익

파생상품
평가손익

확정계약
평가손익

기타
포괄손익

통화선도

공정가액헤지회계

(3,712)
(2,261)
144
-

현금흐름위험회피

1,193
(1,344)
-
(3,387)

매매목적

(4,621)
9,001
-
-

합계

(7,140)
5,397
144
(3,387)

바. 기타 옵션계약 관련 사항

① 사업명 : 06김해하수관거

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약
-

거래상대방
한국비티엘일호투융자회사
-

계약일
2007.09.17
-

만기일
2031.10.20(사업기간 종료일)
-

계약체결목적
2006년도 김해시하수관거정비사업에 대한 사업시행법인이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정
-

옵션의 내용
건설출자자는 재무출자자의 납입자본금 전액을 상환받지 못하는 경우 자금을 제공하기로 함
-

조건
실시협약 중도해지로 인한 실시협약 종료시 재무출자자 납입자본금 50% 손실부담
-

옵션계약 부담금액
총부담액 6,630백만원 중 부족액 50% 부담시 당사 지분 해당액은 2,321백만원
 (재무출자자 제외 지분 18%중 당사 12.6%→건설출자자 중 당사 지분율 70%)
-

② 사업명 : 06울산하수관거

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약
-

거래상대방
키움투자자산운용, 중소기업은행, 한화생명보험, 삼성생명보험
-

계약일
2007.11.06
-

만기일
2031.01.20 (사업기간 종료일)
-

계약체결목적
2006년도 울산광역시 하수관거정비사업에 대한 사업시행법인이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정
-

옵션의 내용
건설출자자는 재무출자자의 납입자본금 전액을 상환받지 못하는 경우 자금을 제공하기로 함
-

조건
실시협약 중도해지로 인한 실시협약 종료시 재무출자자가 출자한 금액 전액 손실부담 (사업시행자 귀책시)
-

옵션계약 부담금액
총부담액 9,710백만원 중 부족액 전액 부담시 당사 지분 해당액은 1,942백만원
 (재무출자자 제외 지분 15%중 당사 3%→건설출자자 중 당사 지분율 20%)
-

③ 사업명 : 08울산하수관거

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약
-

거래상대방
농협은행
-

계약일
2010.08.13
-

만기일
2034.03.02 (사업기간 종료일)
-

계약체결목적
2008년도 울산광역시 하수관거정비사업에 대한 사업시행법인이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정
-

옵션의 내용
건설출자자는 재무출자자의 납입자본금 전액을 상환받지 못하는 경우 자금을 제공하기로 함
-

조건
실시협약 중도해지로 인한 실시협약 종료시 재무출자자가 출자한 금액 전액 손실부담
-

옵션계약 부담금액
총부담액 1,840백만원 중 부족액 전액 부담시 당사 지분 해당액은 299백만원
 (재무출자자 제외 지분 67%중 당사 10.9%→건설출자자 중 당사 지분율 16.27%)
-

④ 사업명 : 09포항하수관거

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약
-

거래상대방
한화환경사랑사모특별자산투자신탁2호(인프라)
-

계약일
2010.12.02
-

만기일
2034.06.30(사업기간 종료일)
-

계약체결목적
2009년도 포항시하수관거정비사업에 대한 사업시행법인이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정
-

옵션의 내용
건설출자자는 재무출자자의 납입자본금 전액을 상환받지 못하는 경우 자금을 제공하기로 함
-

조건
건설출자자의 귀책사유로 일정 사유가 발생하는 경우 재무출자자는 건설출자자들에게 재무출자자가 보유하고 있는 주식 전부를 연대하여 매수할 것을 청구할 수 있음
-

옵션계약 부담금액
총부담액 2,100백만원 중 부족액 전액 부담시 당사 지분 해당액은 1,050백만원
 (재무출자자 제외 지분 48%중 당사 24%→건설출자자 중 당사 지분율 50%)
-

⑤ 사업명 : 파주재이용사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약
-

거래상대방
농협은행㈜(칸서스파주재이용전문투자형사모특별자산투자신탁1호)
-

계약일
2016.11.29
-

만기일
2038.04.30(사업기간 종료일)
-

계약체결목적
파주재이용시설사업에 대한 사업시행법인이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정
-

옵션의 내용
건설출자자는 재무출자자의 납입자본금 전액을 상환받지 못하는 경우 자금을 제공하기로 함
-

조건
-실시협약의 중도해지 또는 회사의 매수청구권의 행사 시 주무관청으로부터 수령하는 해지시지급금 또는 매수가액으로 피담보채무(대출원리금, 연체이자, 제반 수수료 및 채권회수 비용, 재무출자자의 출자금 등 포함) 및 재무출자자의 회사에 대한 납입자본금 원금을 전액 상환
 -지급하기에 부족한 경우, 그 부족자금을 협약의무 이행방법에 따라 회사에게 제공하기로 함
-

옵션계약 부담금액
총부담액 4,070백만원 중 부족액 전액 부담시 당사 지분 해당액은 855백만원 
 (재무출자자 제외 지분 5%중 당사 1.05%→건설출자자 중 당사지분율 21%)
-

⑥ 사업명 : 부전마산복선전철사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약
-

거래상대방
신한BNPP부전마산복선전철비티엘사모특별자산투자신탁
-

계약일
2013.04.17
-

만기일
2040.06.26(사업기간 종료일)
-

계약체결목적
부전~마산 복선전철의 시행을 위하여 각 당사자가 출자자로서 자본을 출자하여 회사를 설립하고 회사가 본 사업시설의 건설, 임대, 관리 및 운영에 관한 사업의 추진에 있어 필요한 사항 및 당사자들간의 권리의무관계를 규정
-

옵션의 내용
건설출자자는 재무출자자의 납입자본금 전액을 상환받지 못하는 경우 자금을 제공하기로 함
-

조건
건설출자자의 귀책사유로 일정 사유가 발생하는 경우 재무출자자는 건설출자자들에게 재무출자자가 보유하고 있는 주식 전부를 연대하여 매수할 것을 청구할 수 있음
-

옵션계약 부담금액
총부담액 136,249백만원 중 부족액 전액 부담시 당사 지분 해당액은 53,614백만원
 (재무출자자 제외 지분 16.7%중 당사 6.572%→건설출자자 중 당사지분율 39.35%)
-

⑦사업명 : 광명서울 고속도로 민간투자사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약
-

거래상대방
KIAMCO도로투자사모특별자산투자신탁제11호 / KB광명서울고속도로 전문투자형 사모특별자산투자신탁
-

계약일
2019.09.20
-

만기일
2054.05.25 (사업기간 종료일)
-

계약체결목적
광명서울 고속도로 민간투자사업의 시행을 위하여 본 사업시설의 설계, 건설, 유지관리, 운영에 관한 사항 및 당사자들간의 권리의무 관계를 규정
-

옵션의 내용
각 건설출자자는 건설출자자약정서에서 정한 추가출자의무, 자금보충의무, 자금제공의무 등을 포함한 자신의 제반 의무 (건설출자자약정서에 따라 다른 미이행 건설출자자의 의무를 인수하여 이행하는 경우를 포함한다)를 그 내용대로 이행하여야 함.
-

조건
- 추가 출자 의무 : PF 약정액 (11,161억원) 초과하는 소요자금 발생 시, 건설 출자자 추가 출자 또는 차후순위 대출
 - 자금 보충 의무 (지분별 연대) : 운영기간 중, 매년도 운영 수입이 FI 기준 요구수익률보다 부족 시, 부족분에 대한 자금 보충 의무
 - 자금 제공 의무 (지분별 연대) : 운영기간 중, 사업자 귀책 / 주무관청 귀책 / 불가항력 등의 사유로 사업 해지 시, 주무관청으로부터 받는 해지시지급금으로 대주의 미 회수 투자비에 대한 자금제공 의무
-

옵션계약 부담금액
- 자금 보충 의무 : 총 130,000백만원 / 당사 의무분담비율 (18.34%) 만 부담시 23,800백만원
 - 자금 제공 의무 : 총 509,100백만원 / 당사 의무분담비율 (18.34%) 만 부담시 93,400백만원
 * 해제조건 : 운영개시 후 5년간 누적 수입이 실시협약 대비 85% 이상 시 의무 해제
-

⑧ 사업명 : 오성냉동창고 연료전지 발전사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약서
-

거래상대방
유진초저온 주식회사
-

계약일
2019.04.30
-

만기일
2022.07.17 + 15일 (상업운전개시일로부터 3년이 경과한 날로부터 15일간)
실질적으로는 주식매매 완료시 까지 연장 가능

계약체결목적
오성냉동창고 연료전지 발전사업 사업시행법인의 출자자 당사자들이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 출자자 사이의 권리의무 관계를 규정
-

옵션의 내용
출자자인 SK에코플랜트(SK건설)은 다른 출자자인 유진초저온 주식회사에게 보통주식과 우선주식의 전부 또는 일부의 매수를 청구할 수 있는 권리 (풋옵션)을 갖는다
-

조건
상업운전개시일로부터 3년이 되는 날로부터 15 일간 행사 가능, 단 상호합의로 최대 2년까지 연장가능, 행사기간 도래 시 SK에코플랜트(SK건설)이 행사할 수 있음
1주당 행사가격은 풋옵션 대상주식의 발행가
-

옵션계약 부담금액
당사 부담금액 없음
-

⑨ 사업명 : 화성 연료전지 발전사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약서
-

거래상대방
한국남동발전 주식회사
-

계약일
2019.06.26
-

만기일
2023.04.30 + 60일 (상업운전개시일로부터 3년이 경과한 날로부터 60일 간)
실질적으로는 주식매매 완료시 까지 연장 가능

계약체결목적
2019년도 화성연료전지 발전사업의 사업시행법인의 출자자 당사자들이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 관한 사업의 추진에 있어 필요한 사항과 당사자들 간의 권리,의무 관계 및 회사의 운영에 필요한 사항를 규정
-

옵션의 내용
출자자인 SK에코플랜트(SK건설)은 다른 출자자인 한국남동발전 주식회사에게 보통주식 전부의 매수를 청구할 수 있는 권리 (풋옵션)을 갖는다
 또한 출자자인 한국남동발전은 SK에코플랜트(SK건설)에게 SK에코플랜트(SK건설)이 보유한 보통주식의 전부의 매도를 청구할 수 있는 권리(콜옵션)을 갖는다
-

조건
상업운전개시일로부터 3년이 되는 날로부터 60 일간 행사 가능, 단 주식매매계약이 체결되지 않는 경우 SK에코플랜트(SK건설)과 한국남동발전 모두 매년 동일시기에 각자 보유한 풋옵션,콜옵션의 권리를 행사할 수 있음
1주당 행사가격은 풋옵션/콜옵션 대상주식의 액면가액
-

옵션계약 부담금액
당사 부담금액 없음
-

⑩ 사업명 : 청주하수재이용

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약
-

거래상대방
농협은행㈜(칸서스파주재이용전문투자형사모특별자산투자신탁1호)
-

계약일
2020.11.26
-

만기일
2042.11.15(사업기간 종료일)
-

계약체결목적
청주재이용시설사업에 대한 사업시행법인이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정
-

옵션의 내용
건설출자자는 재무출자자의 납입자본금 전액을 상환받지 못하는 경우 자금을 제공하기로 함
-

조건
-실시협약의 중도해지 또는 회사의 매수청구권의 행사 시 주무관청으로부터 수령하는 해지시지급금 또는 매수가액으로 피담보채무(대출원리금, 연체이자, 제반 수수료 및 채권회수 비용, 재무출자자의 출자금 등 포함) 및 재무출자자의 회사에 대한 납입자본금 원금을 전액 상환
 -지급하기에 부족한 경우, 그 부족자금을 협약의무 이행방법에 따라 회사에게 제공하기로 함
-

옵션계약 부담금액
총부담액 4,003백만원 중 부족액 전액 부담시 당사 지분 해당액은 1,801백만원 (재무출자자 제외 지분 20%중 당사 9%→건설출자자 중 당사지분율 45%)
-

[주요종속회사내용: 환경시설관리]

가. 위험 관리 체계

당사의 위험관리에 대한 대책으로 내부관리 지침을 제정하고 이슈사항에 대해 점검 회의를 하고 있으며, 수시점검을 통해 위험을 식별하고 분석하여 사전에 통제할 수 있도록 관리를 하고 있습니다. 또한 중요한 투자결정이나 위험이 존재하는 의사결정시 이사회 소집을 통해 회의를 거쳐 의사결정이 이루어지고 있습니다.

나. 신용위험

① 신용위험에 대한 노출
당사는 현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.
② 손상차손
당사는 신용위험관리를 위하여 업체의 신용수준이 일정 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용위험관리를 위하여 매월 정상 결제 유무를 파악하여 매출처의 지급여력의 문제 발생가능성을 파악하고 있습니다. 또한, 이러한 관리활동으로 문제 발생 매출처에 대한 용역 진행 등을 조정하여 신용위험을 최소화하고 있습니다.

다. 유동성 위험

당사는 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 관리하고 있습니다.

라. 시장위험

당사는 변동이자율 금융부채를 보유하고 있는 상황이기 때문에 이자율 위험에 노출되어 있습니다.
① 보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 변동이자율 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
 (단위 : 백만원)

구 분
당기말
전기말

변동이자율 금융부채:

단기차입금
12,000
12,000

② 변동이자율 금융부채의 현금흐름 민감도 분석
당기 및 전기 중 이자율이 100베이시스포인트 변동하였다면, 당사의 당기 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 환율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하는 경우, 구체적인 법인세차감전순손익의 변동금액은 다음과 같습니다.
 (단위 : 백만원)

구 분
100bp 상승
100bp 하락

단기차입금
120
120

마. 자본관리

당사는 자본구조를 경영환경의 변화에 따라 적정한지를 판단하고 배당정책, 타인자본조달 및 상환, 유상감자 및 증자의 필요성을 주기적으로 점검하고 있습니다. 당기 중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.

바. 파생상품 거래현황

(단위 : 천원)

계약상품명
거래상대방
계약일
만기일
약정이자율
계약금액
공정가액
결재방법
중도상환 가능여부

이자율스왑
㈜하나은행
2018.08.29
2021.08.27
3.434%
12,000,000,000
-50,889,736
차액 결재
가능

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

계약 상대방

미국 블룸에너지(Bloom Energy)사

계약 내용

발전용 연료전지 주기기에 대한 국내 공급권

계약 기간

2018. 11 ~ 2021. 12 (이후 3년 단위 연장)

나. 연구개발활동

당사는 '미래를 위한 선한 영향력(Good Impact for Tomorrow)'을 위해 친환경 혁신기술 개발을 통한 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 추진 및 순환경제 가치구현을 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 CEO 직속의 연구 개발 조직으로 'Eco Lab'을 운영하고 있습니다.

먼저 사업전략과 연계된 R&D 전략을 수립하고 친환경 기술/정책/시장 동향을 분석하여 R&D 포트폴리오를 구축하고 있으며, 요소기술에 대한 기술/시장 분석을 토대로 기술로드맵을 수립하고 있습니다. 특히 Water/Waste 관련 선도적이고 차별적인 친환경 기술의 자체/공동 R&D를 통해 사업모델 혁신에 노력하고 있습니다.

또한, 친환경 혁신기술 파트너를 발굴하고 연결하는 '친환경 생태계 플랫폼'을 통해 개방형 기술혁신을 도모하고 있습니다. 스타트업을 비롯한 기술파트너를 통해 발굴한 기술을 연결하여 고객에게 새로운 친환경 솔루션을 제공하고 있으며, 글로벌 선도업체와의 파트너링 및 기술 교류를 통한 노력을 진행하고 있습니다.

나아가 신규 환경사업의 기술검토와 M&A관련 기술평가를 수행하고 있으며, 환경분야 사업의 기술 발굴, 내재화, 컨설팅을 총괄하는 CoE (전문가집단) 역할을 수행하고 있습니다.

다. 연구개발 담당조직

전사 친환경 연구 개발을 주관하며 기획 및 관리를 수행하는 CEO 직속의 연구 개발 조직인 'Eco Lab'은 산하 'Water Research Lab'과 'Waste Research Lab'의 전문 조직으로 구성되어 있습니다.

연구 개발 담당 조직.jpg
연구 개발 담당 조직

마
. 연구개발비용

(단위: 백만원)

과 목
제60기 반기
제59기
제58기

원 재 료 비
-
-
-

인 건 비
-
-
-

감 가 상 각 비
-
-
-

위 탁 용 역 비
-
-
-

기 타
16,425
36,892
39,042

연구개발비용 계
16,425
36,892
39,042

정부보조금
2,019
447
8

회계처리
판매비와 관리비
554
1,365
1,457

제조경비
10,463
31,096
33,454

개발비(무형자산)
5,408
4,431
4,131

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.48%
0.49%
0.54%

바. 연구 개발 실적

부문
과제
수행 기간
기대 효과

에코에너지
(화공 플랜트)

저급탄 석탄가스화 기술 개발

'11.07~'14.06

기술역량 강화

ATA공정 Licensor Package 개발

'11.09~'12.06

사업제안 지원

에코인프라
(인프라)

TBM핵심설계부품 개발

'10.12~'15.06

기술역량 강화

THM해석코드개발 국제협력프로젝트

'12.04~'14.03

차세대 상품 개발

해저터널 기술 개발

'13.06~'18.05

기술역량 강화

항만 리모델링 기반구축 연구

'06.08~'11.07

기술역량 강화

토탈솔루션 형태의 지능형 상수도 통합관리 시스템 
설계/시공/운영-대도시 상수도 시스템 개량

'11.08~'16.04

기술역량 강화

에코스페이스
(건축주택)

건물에너지리모델링 핵심 기술 개발

'10.01~'11.01

기술 사업화

슬림형 이중외피 커튼월 개발

'11.04~'12.06

차세대 상품 개발

저비용 제로에너지건축물 이행 촉진을 위한 (기술/비용)
최적화 시뮬레이터 개발

'16.06~'19.04

차세대 상품 개발

7. 기타 참고사항

[지배회사내용: SK에코플랜트] 

가. 브랜드관리 정책

당사는 SK그룹의 일원으로서 'SK’브랜드를 공유하고 있으며 'SK에코플랜트' 및 
'SK ecoplant’의 기업명으로 국내외에서 친환경, 신에너지 및 친환경 기반의 건설사업을 펼치고 있습니다. 기업이미지 광고를 통해 'SK’브랜드를 적극 홍보하고 있으며, 정기적인 CI검수를 통해 최고 수준의 SK아이덴티티가 적용되도록 관리하고 있습니다. 또한 2000년에 론칭한 자사 공동주택 브랜드인 'SK VIEW'의 지속적인 브랜드 관리 활동을 진행하고 있습니다. 'SK VIEW'는 대한민국 대표아파트 대상, 대한민국 주거서비스 대상, 친환경 건설산업 대상 등 다수의 상을 수상하여 브랜드 입지를 굳건히 해오고 있습니다. 이외에도 지식산업센터 브랜드인 'SK V1’, 고급주거 브랜드인 'APELBAUM' 오피스텔 브랜드인 'SK HUB' 를 통해 다양한 고객의 니즈에 맞는 상품을 제공하고 있습니다

당사는 국내외에서 기업 및 브랜드 이미지 광고 등을 통해 당사의 친환경 비즈니스 및 ESG 경영활동, 기술과 솔루션을 지속적으로 홍보하며 기업브랜드 가치 제고에 노력하고 있습니다.

나. 고객관리정책

『사전품질관리활동』

SK에코플랜트는 고객의 품질 만족도 향상을 위해 주택의 설계부터 시공까지 사전 품질점검 활동을 시행하고 있습니다. 또한 고객이 만족하는 품질을 제공하기 위해 입주 전 고객이 직접 품질을 점검하는 프로세스를 운영하고 있습니다.

① 모델하우스 품평회
설계, 상품, 시공 전문가들이 설계도서와 모델하우스의 상이점, 하자 발생 예상부위, 사용상 불편사항 등 
고객 불만족 사항을 사전에 파악하여 보완하는 점검 활동입니다.

② 샘플하우스 점검
마감공사 투입 전 문제점을 발견하고 해소하기 위해 현장 내 타입별 샘플 세대를 구축하여 본사 전문가 및 현장 기술자가 합동으로 점검하는 활동입니다.

③ 사전 품질점검
마감공사 완료 후 본사 전문가(설계, 상품, 기술 등)와 각 현장 기술자 및 주부로 구성된 점검 매니저가 
전체 세대를 점검하여 고객점검 전 품질을 보완하고 있습니다.

④ 고객초청 행사
고객이 입주 예정 세대를 방문하여 직접 품질을 점검하는 활동입니다.

『찾아가는 서비스』

SK에코플랜트는 권역별 고객센터(서울, 수도권, 영호남)를 운영하고 있습니다. 고객센터에는 도장, 도배, 타일, 목공, 설비 등 각 분야 전문 기능공으로 구성된 서비스팀을 운영하여 고객의 불편사항을 해결해 드리는 시스템을 갖추고 있습니다.

『고객행복센터』

SK에코플랜트는 '고객행복센터(콜센터)'를 운영하여 고객의 목소리(Voice of Customer)에 귀 기울이고 있습니다. 전문 상담사가 A/S요청 및 불만사항을 접수하고, 접수 내용이 처리된 후에는 '해피콜'을 실시하여 고객만족도를 조사하고 있습니다. 고객 불만족 사항은 품질 및 서비스에 지속적으로 반영하여 개선하고 있습니다.

『행복공간 환경개선 봉사활동』

SK에코플랜트는 업무 외적으로 고객센터 행복공간 환경개선 봉사단이 활동 중입니다. 행복공간 환경개선 활동은 사회 취약계층 및 공공 복지시설을 대상으로 노후된 생활 공간을 수리하는 구성원들의 재능기부 활동으로, 지역 NGO 단체와 협력해 2006년 4월 시작하여 2021년 6월 현재 독거노인, 결손가정 및 아동·청소년 돌봄교실 등 저소득층의 주거환경을 개선하고 있습니다.

▣ 하자보수 프로세스

『고객만족시스템 구축』

고객의 요구사항을 효율적으로 관리하고 신속하게 처리하기 위한 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. 고객의 기본 정보 및 요구사항을 Database에 등록하고, 접수된 모든 요구사항은 실시간 반영하여 입주관리와 A/S 처리 업무에 활용되고 있습니다.

SK에코플랜트가 관리하는 모든 고객정보는 관리체계를 구축하여 보호되고 있으며, 2015년 PIMS(개인정보보호 관리체계)를 인증 받았습니다.

『하자 발생 예방 프로세스 운영』

주요 고객 불만사항, 하자사례는 재발을 방지하기 위해 상품, 설계, 공법 등의 개선에 반영하고, 사내 구성원에게 전파하는 등의 품질 개선 및 하자 발생 예방 활동을 지속적으로 실시하고 있습니다.

다. 지식재산권 등 보유현황

(요
약)

[지배회사내용: SK에코플랜트]

종류
명칭
건수
근거 법령

건설신기술

골형 웨브와 각형강관 플랜지로 구성되는 지붕보 공법 등

2

건설기술관리법

국내특허

전자뇌관과 비전기뇌관을 조합한 발파시스템 및 발파방법 등

52
특허법

해외특허
표준 관입 시험 자동 수행 장치 등
5
-

저작권
SK BEWMS(Building Energy & Water Management System) 프로그램 등
12
저작권법

[주요종속회사내용 : 환경시설관리]

종류
명칭
건수
근거 법령

상표권
비금속제 맨홀등 7건(STORMSYS) 등
15
상표법

저작권
하수관거 자산관리시스템 (K-SAMS) 등
7
저작권법

디자인
태양광 엘이디(LED) 조명등
1
디자인보호법

녹색기술
산소소모율 측정기반의 송풍에너지절감형 연속 회분식 하·폐수 처리기술
1
저탄소녹생정상기본법

국내특허
SVE/BV 공정을 위한 자동제어 시스템 등
95
특허법

라. 환경관련 규제 사항 및 당사 준수 내용 

[지배회사 내용 : SK에코플랜트]

당사는 지구환경 보전의 중요성과 그 가치를 인식하여, 자연과 인간, 공간을 친 환경화하고 지속 가능한 사회 발전에 기여하고자 환경경영을 실천하고 있습니다. 1997년 10월 국제 환경경영 표준 규격인 ISO 14001 인증을 취득하여 현재까지 유지하고 있습니다.

당사는 정부로부터 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률, 폐기물관리법, 대기환경보전법, 소음진동관리법, 물환경보전법, 지하수법, 하수도법 등의 다양한 환경법규에 의한 규제를 받고 있습니다. 따라서 철저한 법규준수 및 잠재된 환경 리스크까지 사전에 예방할 수 있도록 착공부터 준공까지 체계화 된 환경관리 방식을 도입하고 있습니다. 

구체적으로는 현장 환경관리 강화의 일환으로 자체 환경관리시스템을 운영 및 상시점검을 통하여 발견된 지적 사항에 대해서 신속하게 개선 조치하고 있습니다.

최근 사회적 이슈가 되고 있는 고농도 미세먼지 발생과 관련하여 2016년부터 매년 환경부와 고농도 미세먼지 저감을 위한 자발적 협약을 체결하여 미세먼지 저감을 위해 공사장 미세먼지 농도 측정 전광판 설치, 노후 건설기계 사용제한, 비산먼지 발생 공종에 대한 살수시설 배치, 환경전담요원 배치 등 미세먼지 억제 조치 노력을 기울이고 있습니다. 또한 시공 과정에서의 에너지 사용량 저감을 위해 에너지 소비량을 조사 분석하며, 이에 따른 자체 에너지 저감 목표를 수립하여 매년 가시적인 성과를 거두고 있습니다. 

이를 바탕으로 2013년에는 국토교통부 주관 「건설업 온실가스 에너지 목표 관리제 시범사업」에 참여하여 온실가스 배출량 저감을 위한 적극적인 노력을 기울였습니다. 나아가 에너지 사용량과 온실가스를 포함한 환경 유해물질 발생을 최소화하기 위하여, 건설 구조물의 설계-구매-시공-해체 전 과정에서 에너지 절약, 온실가스 저감 등을 위한 녹색 기술과 녹색 상품도 개발하고 있습니다. 

이러한 노력을 바탕으로 국내 최고 수준의 친환경 건축물 인증을 취득하였고, 국외에서도 친환경 건축물 인증을 취득하는 등 가시적 성과를 창출하고 있습니다. 특히2014년부터 최근까지 해외로부터 친환경 경영에 대한 국제적 우수성을 인정받았습니다. 이는 글로벌 탄소정보공개프로젝트인CDP(Carbon Disclosure Project)가 수여하는 「탄소경영 특별상(비상장기업 부문)」을2014년, 2018년2회에 걸쳐 수상하였고, 탄소경영 수준도A- 등급으로 LEADERSHIP 그룹에 진입한 것입니다. 

이로써 SK에코플랜트의 탄소경영 시스템(2020년도 온실가스 제3자 검증 실시) 과 프로세스 구축 및 투명한 정보 공개의 우수성이 입증되었습니다. 또한 싱가포르 건설부에서 주관하는 시공사 대상 친환경 인증 제도인 GGBS(Greenand GraciousBuilder Scheme)에서 최고 등급인 Star등급을 취득함으로써, 글로벌 스탠다드에 부응하는 탁월한 현장 환경관리 능력을 인정받기도 하였습니다.

마. 정부 또는 지자체의 법률 또는 규정이 당사의 영업활동에 미치는 영향

당사는 건설산업기본법, 건축법, 주택법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 다양한 법규로부터 영향을 받고 있어, 법률 및 규정을 엄수하기 위해 노력하고 있습니다.

바.
사업부문별 현황

[지배회사 내용 : SK에코플랜트]

▣ 에코비즈니스 사업부문
 
 『산업의 특성』 
 환경 산업은 크게 폐기물 처리, 수처리, 대기/토양 관리 등 기타 환경 사업으로 구성되어 있습니다. 환경 문제의 심각화로 ESG 실현 등 사회적 요구가 증대되고 있으며, 이에 따라 친환경 시장에 대한 관심도 함께 높아지고 있습니다.
 
 『산업의 성장성』 
 세계 각국이 정책·기술 관점에서 환경 문제에 적극적 대응하고 있으나 폐기물 발생량과 물 사용의 지속적 증가로 글로벌 환경문제가 더욱 심화되고 있는 상황입니다.

이에 폐기물 발생 억제 및 자원순환 환경 문제 해결 방식의 중요성이 높아 지고 있으나, 이러한 폐기물 정책에도 불구하고 국내시장은 지속하여 수요-공급 불균형 현상이 발생하고 있으며, 해외 시장은 Open Dumping 비중이 높은 개도국 및 아시아 중심 폐기물 발생 증가폭이 두드러지고 있습니다.
 
 『경기변동의 특성』 
 경기 상승 국면에는 폐기물 발생량 증가로 매출 및 수익 안정성과 지속적 단가 상승이 가능하며, 경기 하강 국면에도 처리시설 공급제한에 따른 수요-공급 불균형으로 단가 인하 압력이 낮아 안정적 매출 및 수익을 확보할 수 있습니다.
 
 『국내외 시장여건』 
 환경문제 심화에 따라 국내외 친환경 시장은 상위 업체를 중심으로 하여 빠르게 변화하고 있습니다. 이에 시장에서 선제적 사업 기회를 확보하기 위해서는 무엇보다 공격적인 투자와 혁신적 기술 확보가 필요한 상황입니다.

 『경쟁우위요소』

친환경 사업 강화를 위한 전담 사업 부문 신설하고 환경 변화에 따른 고객의 Pain Point 해결할 수 있는 다각적 사업 모델을 검토·발굴하였습니다. EMC를 인수하여 소각·매립·수처리 중심의 사업 구조를 구축하였으며, 관계사 연계 사업을 검토하고 환경분야 사업권 인수 추진을 통해 Biz. Model을 강화하고자 합니다.

또한 차별화된 혁신 기술을 통해 기존 단순 처리 기술을 보유한 영세업체 위주의 국내 환경 시장을 선진화하고, 이를 기반 Financial Society와의 One Team Operation을 통해 해외 시장으로도 진출하고자 합니다. 특히 도시화 및 인구증가로 폐기물 양이 급속하게 증가하고 있는 동남아 시장에 우선 진입하고자 하며, 현지 기업과의 상생을 통해 성공적인 현지화 전략을 수행하여 Global 진출을 가속화해 나아갈 것입니다.

▣ 에코에너지 사업부문
 
 『산업의 특성』

에코에너지 사업부문은 산업의 원동력이 되는 전기를 생산하는 발전 분야와 새로운 에너지 캐리어로 떠오른 수소사업 분야를 대상으로 하고 있습니다. 정부의 전력수요 예측 및 전력설비 구축 계획과 이에 따른 정부, 공기업 및 민간 발전사업자의 사업 추진 현황에 영향을 받습니다. 최근에는 전 세계적인 기후변화 대응 움직임의 영향도 미치고 있습니다.

 『산업의 성장성』 
 인구 규모와 경제의 성장, 그리고 디지털화에 따라 전력 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 온실가스 감축을 위한 정부의 에너지 정책 변화까지 더하여 신재생에너지 분야의 빠른 성장이 전망되며, 특히 수소/연료전지 시장의 급격한 확장이 예상됩니다. 에너지를 효율적으로 사용하기 위한 에너지관리시스템, VPP(가상 발전소) 등 혁신적인 에너지솔루션을 위한 투자 또한 이루어질 것으로 기대됩니다.

『경기변동의 특성』 
 정부의 에너지 기본 계획을 근간으로 한 수요 예측과 이에 따른 설비 계획이 수립/실행되므로, 정부의 정책 및 제도 변화에 민감합니다. 또한 경기의 상승과 하락에 따라 에너지 수요가 변동하므로 전체적인 경기의 흐름에도 투자 및 사업 추진 측면에서 영향을 받습니다.
 
 『국내외 시장여건』 
 전 세계적인 기후변화 대응 움직임에 따라 친환경/신재생에너지가 주목받고 있습니다. 특히 우리나라를 포함한 미국, 중국 등 주요 국가들의 탄소중립 선언과 글로벌기업들의 RE100 선언으로 그 추진 속도가 촉진되고, 투자 또한 가속화되고 있습니다. 점차 온실가스 배출이 많은 기존 에너지원은 지속적으로 축소되며, 신재생에너지 중심의 신규 발전원 구축 및 기존 발전원 교체 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

『경쟁우위요소』

에코에너지 사업부문은 탄소중립 사회로의 전환을 위한 선구자로써 연료전지, 태양광, 풍력 등 신재생에너지 발전뿐만 아니라, 청정 LNG발전 분야에서 다양한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다.

고효율 친환경 연료전지(SOFC) 기술을 보유한 美 블룸에너지(Bloom Energy)와 전략적으로 협력하여 국내 연료전지 발전 설치/개발 사업을 완벽하게 수행하고 있습니다. 경북 구미에 합작법인 '블룸SK퓨얼셀’을 설립하고 생산공장 가동을 개시하며 연료전지를 국산화하기 위한 계획도 실행에 옮기고 있습니다. '북평레포츠 연료전지사업’을 수주하며 본격적인 전기/열 동시공급 사업을 개시했으며, 미국에서는 데이터센터 업체인 에퀴닉스(Equinix)의 연료전지 개발사업을 확보하여 글로벌 시장으로 진출하였습니다. 블룸에너지와는 수전해(SOEC) 기술 개발과 상용화도 협력하며 다가오는 수소시대를 맞이할 준비를 하고 있습니다.

국내 기업의 RE100 이행수요를 확보한 파트너들과 함께 국내 태양광 사업을 추진하고, UNFCCC에서 승인한CDM(Clean Development Mechanism) 프로그램을 기반으로 베트남에서 탄소배출권을 확보하여 국내에 도입/거래하는 사업모델도 구축하고 있습니다. 국내 동남권과 서남권 해상에서는 부유식 해상풍력 사업을 추진하고 있습니다. 이를 위해 글로벌 전문 디벨로퍼(GIG, Total 등) 및 국내 설계/제작/시공사와 OTO(One-Team Operation) 협약을 체결했고, 포스코와는 국내 환경에 최적화된 K-부유체를 공동개발하고 있습니다. 

 우즈벡 정부와 Mubarek 발전소 친환경 Value-up을 위한 주요계약조건(HOT:Head of Terms)을 체결하고, 우즈벡 내 추가사업도 협의하고 있습니다.

국내 최초 RE100 발전소 운영모델 사업인 ‘창원 에너지 자급자족형 인프라 구축사업’을 수주했으며, 이를 토대로 에너지 공급/활용 자원과 효율적 관리 플랫폼을 결합한 에너지솔루션 구현 사업을 전개하고 있습니다.

▣ 에코스페이스 사업부문

『산업의 특성』

건축주택 사업의 주요 상품인 아파트, 상업시설, 업무용 건축물 등은 민간수요에 의존하므로 가계의 자금 조달 여력, 부동산 시장 상황, 정부의 부동산 정책 등에 직접 영향을 받습니다.

『산업의 성장성』

주택보급률 상승에 따라 과거와 같은 주택시장의 급격한 성장을 기대하기 어려우나, 인구구조 및 환경 변화에 따라 공간을 보다 효율적으로 활용하기 위한 신규 건축, 기존 건축물의 재건축 및 친환경 건축 수요는 늘어나고 있습니다.

『경기변동의 특성』

가계와 기업의 주거/상가/업무용 등 건축주택 수요는 일반적으로 경제가 호황일 때 증가하나, 불황일 때 금융비용 부담 증가 등의 요인으로 인하여 감소합니다.

『국내외 시장여건』

국내 시장은 도시정비, 재건축 및 민간 시장을 중심으로 성장하고 있습니다.

『경쟁우위요소』

에코스페이스 사업부문은 건축미학 개념을 도입한 'SK VIEW'아파트를 통해 고객에게 다양하고 보다 나은 주거공간을 제공하기 위해 계속 노력하고 있습니다. 쾌적하고 창조적인 사무공간을 갖춘 지식산업센터, 고품격 문화 상업시설, 리모델링 등 기능과 미학이 조화된 독창적인 건축물을 선보이고 있으며, 특히 친환경, 에너지 절감, Smart IT 등 다양한 기술을 적용한 건축물을 시공하고 있습니다.

▣ 에코엔지니어링 사업부문

『산업의 특성』

산업플랜트 사업은 반도체, 배터리 등 제조/판매 사업자가 발주하는 제품 생산 공장 등을 건설하며, 시장 규모와 시황에 따른 발주처의 설비투자 규모에 큰 영향을 받습니다. 화공 플랜트 사업 중 정유, 석유화학 플랜트는 산유국 국영석유회사 (NOC) 및 국제석유회사 (IOC)가 발주함에 따라 유가 전망에 크게 영향을 받으며, 수소/친환경 사업은 정부의 친환경 정책과 밀접하게 연결되어 있습니다. 발전 플랜트는 정부의 전력 수요 예측 및 전력 설비 구축 계획과 이에 따른 정부, 공기업 및 민간 발전 사업자의 사업 추진 현황에 많은 영향을 받습니다.

『산업의 성장성』

산업플랜트 산업은 4차 산업 혁명에 따른 Big Data, AI, 5G 산업의 확장에 따라 반도체, Data Center 등의 호황이 예상되고, 글로벌 자동차 시장에 친환경 전기차 Mobility의 Portion이 증대됨에 따라 배터리, LiBS, 동박 등 관련 산업 설비의 발주도 지속 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 화공플랜트 산업은 각국의 경제가 성장할수록 에너지원인 원유 및 석유제품의 수요가 증가하나 각국의 친환경 정책과 탈석유 흐름의 가속화로 장기 수요 감소가 불가피할 것으로 예상되지만, 탄소 중립 흐름에 따라 수소를 비롯한 친환경 산업의 비중이 증가될 것으로 보고 있습니다. 발전 플랜트도 경제의 성장, 디지털화에 따라 전력 수요가 지속 증가할 것으로 예상되나, 정부 정책에 따라 석탄/원자력 발전보다는 CCPP (복합화력), CHP (열병합발전)등의 LNG를 활용한 발전소 수주가 지속 증가할 것으로 예상되고 있습니다. .

『경기변동의 특성』

산업플랜트, 화공플랜트의 경우 산업별 경기 상승 국면에는 늘어나는 제품의 수요와 투자 지출을 뒷받침하기 위한 플랜트와 생산공장의 건설 발주가 증가하지만, 경기 하강 국면에는 대규모 투자를 집행하기 어려우므로 발주가 감소하는 양상입니다. 발전플랜트는 정부의 에너지 기본 계획을 근간으로 한 수요 예측과 이에 따른 설비 계획이 수립/실행되므로, 정부의 정책 및 제도 변화에 민감합니다. 또한 경기의 상승과 하락에 따라 에너지 수요가 변동하므로 전체적인 경기의 흐름에도 투자 및 사업 추진 측면에서 영향을 받습니다..

『국내외 시장여건』

산업플랜트 시장은 4차 산업혁명의 신기술 상용화에 따른 반도체 수요 증가와 전기차 대중화에 따른 전기차 배터리 시장의 높은 성장세로 대규모 설비투자가 지속될 것으로 전망합니다. 화공플랜트 시장은 최근 에너지 가격의 하향 안정화 및 COVID-19로 인한 경제활동 둔화와 대규모 설비 투자에 대한 공급 과잉 현상으로 단기적인 시장 둔화가 불가피한 상황으로, 전통적인 정유/석유화학 보다는 수소/친환경 Recycle 설비에 투자가 발생할 것으로 예상됩니다. 발전플랜트는 점차 큰 환경 오염을 유발하는 석탄/원자력은 축소되고, LNG를 활용하는 발전소 설비에 대한 수요는 지속될 것으로 전망됩니다.

『경쟁우위요소』

에코엔지니어링 사업부문은 프로젝트 개발부터 마케팅, 설계, 조달, 시공, 프로젝트 관리 등 모든 Project Life Cycle 분야에서 수십 년간의 경험을 토대로 Global Top Tier 수준의 역량을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 국내 뿐만 아니라 미주, 유럽, 중동, 아시아 등 세계 도처에서 유수의 고객들과 Project를 수행하고 있습니다. 상품 측면에서는 정유, 석유화학, 가스, 오일샌드 등 전통적인 플랜트 사업에서부터 첨단산업인 반도체 및 전기차 배터리 분야, LNG 중심의 발전 분야에 이르기까지 포트폴리오를 지속적으로 확대하고 이를 성공적으로 수행할 수 있는 차별화된 경쟁력을 확보하였습니다.

초대형 반도체 FAB 설비 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 산업플랜트 전반에 걸친 경쟁우위 요소를 빠르게 축적하고 있습니다. 특히, 복합구조를 활용한 미진동 방진성 확보 및 복층 동시시공을 통한 초급속 시공공법 등은 대내외적으로 그 기술력을 인정받았습니다. 또한 BIM(Building Information Modeling)을 전면 도입하고 Smart Work Platform을 통한 일하는 방식의 변화를 추진하고 있으며, Digital Transformation 기술을 발굴/적용하여 고객 만족을 극대화하고자 끊임없는 혁신의 노력을 기울이고 있습니다. 추가적으로 국내 최고 수준의 수행 경험을 통해 구축한 스마트/디지털 설계 역량, 모듈화 솔루션과 고도화된 안전 관리 체계를 바탕으로 다수의 LNG 발전 프로젝트와 LNG 수입 터미널 프로젝트를 수행하고, 나아가 LNG 발전과 CCUS의 결합 및 수소 터빈의 접목을 통해 차별적 경쟁력을 확보할 계획입니다.

▣ 에코인프라 사업부문

『산업의 특성』 
 인프라 사업은 공공부문(정부, 지방자치단체, 공기업 등) 발주 또는 민간투자 및 개발사업 추진을 통해 도로, 철도, 지하철, 항만, 수자원, 산업단지 조성 등 사회간접자본시설을 주로 건설하며, 국가의 거시 경제 정책에 민감하게 영향을 받는 산업입니다.

『산업의 성장성』

국가경제가 발전하기 위하여 사회간접자본의 확보는 필수입니다. 정부는 사회간접자본시설을 확충함과 동시에 고용 창출을 통하여 경제위기를 극복하려 노력 중입니다.

『경기변동의 특성』

공공사업 발주는 정부의 경기조절 수단으로 사용되는 측면이 강하기 때문에 경기호황 시점에서 물량이 감소하고, 경기불황 시점에서 물량이 증가합니다. 이에 비해 수익성 확보가 중요한 민자사업의 경우에는 경기호황 시점에서 물량이 증가하고 경기불황 시점에서 물량이 감소합니다.

『국내외 시장여건』

국내 인프라 시장은 신규 발주 보다는 노후 인프라 증대에 따른 유지·보수 관점의 예산편성과 발주가 예상됩니다. 또한, 정부 및 자치단체가 단독 발주하는 사업보다 민간 자본이 참여하는 민자사업의 비중은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 해외시장은 중동과 아시아 지역의 신흥국 뿐 아니라, 유럽에서도 다양한 방식의 인프라 건설 수요가 증가하고 있어 국내 건설사의 해외진출에 유리한 환경이 조성될 것으로 전망됩니다.

『경쟁우위요소』

에코인프라 부문은 공공일반, 민간투자 등 국내 사업분야에서 안정된 성장을 바탕으로 해외 사업분야로 사업 포트폴리오를 확대하여 중·장기적 성장 기반을 구축했습니다. 다양한 공종의 프로젝트를 성공적으로 수행하며 입증한 탁월한 기술력과 시공 역량을 바탕으로 국내 인프라 사업의 Top-tier 입지를 다지고 있습니다. 국내외 터널과 지하공간 사업에서 축적한 프로젝트 수행 경쟁력을 밑거름 삼아 단순 EPC 사업 중심에서 개발사업 비중을 확대하는 방향으로 포트폴리오를 재편 중에 있으며,
 더 나아가 친환경 사업분야로의 Biz. 영역 확장 및 Value-up을 적극적으로 추진하여 친환경 Developer로서 자리매김할 계획입니다.

[주요종속회사내용]

1) SK E&C BETEK CORPORATION
 종속기업인 SK E&C BETEK CORPORATION(이하 "BETEK")은 부동산개발 및 건설업을 주목적사업으로 미국에서 설립된 회사로서 지배기업은 2004년도에 처음 BETEK에 대한 지분을 취득하였으며, 수차례의 유상증자를 거쳐 2021년 06월 30일 현재 납입자본금은 USD 56,050,000이며 총 주식수는 5,605주입니다. 

2) SKEC (THAI) LTD
 종속기업인 SKEC (THAI) LTD는 1992년 12월 10일에 건설업을 영위할 목적으로 설립된 회사로 태국 방콕에 소재하고 있으며, 2021년 06월 30일 현재 납입자본금은 

THB5,000,000입니다.

3) SK남경(유)
종속기업 SK남경(유)은 2005년 3월 7일에 건설업을 목적으로 설립된 회사로 중국 남경에 소재하고 있으며, 2021년 06월 30일 현재 납입자본금은 RMB76,661,084입니다.

4) SKEC Consultores Ecuador, S.A
종속기업 SKEC Consultores Ecuador, S.A는 2009년 4월 13일에 건설업을 목적으로 설립된 회사로 에콰도르 키토에 소재하고 있으며 2021년 06월 30일 현재 납입자본금은 USD 2,260,000입니다.

5) Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd 
종속기업 Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd(이하 "Thai Woo Ree")는 2004년 11월 29일에 건설업을 목적으로 설립된 회사로 태국 라용에 소재하고 있으며, 종속기업의 납입자본금은
2021년 06월 30일 현재
THB1,472,920,200입니다
.

6) 서수원개발(주)
종속기업 서수원개발(주)는 부동산개발사업 및 공급업을 목적으로 2005년 9월 27일에 설립되었으며, 종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 5,000백만원입니다.

7) SKEC Anadolu LLC
종속기업 SKEC Anadolu LLC는 2011년 3월 8일에 건설업을 목적으로 설립된 회사로 터키 이스탄불에 소재하고 있으며 종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 YTL 227,243,200 입니다.

8) Sunlake Co., Ltd
종속기업 Sunlake Co., Ltd는 2012년 6월 8일에 건설업 및 서비스업을 목적으로 설
립된 법인으로 캐나다 캘거리에 소재하고 있으며, 종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 CAD 650,000 입니다. 

9)
SK HOLDCO PTE. LTD.
종속기업 SK HOLDCO PTE. LTD.는 2015년 10월 28일 유라시아터널(ATAS)법인 투자목적으로 설립된 법인으로 싱가포르에 소재하고 있으며 종속기업의 납
입자본금은 2021년 06월 30일 현재 USD 142,496,010 입니다.

10) Silvertown Investco. LTD.
종속기업
Silvertown Investco. LTD.
는
2019년 11월 5일
에 건설업을 목적으로 설립된 회사로 영국에 소재하고 있으며, 종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 GBP 34,000입니다.

11)

Mesa Verde RE Ventures, LLC

종속기업 Mesa Verde RE Ventures, LLC

는
2008년 8월 1일
에 설립된 회사로 미국에 소재하고 있으며, 종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 USD 35,480,574입니다.

12) 디에코플랫폼(주)
종속기업 디에코플랫폼(주)는 2020년 11월 4일에 투자업을 목적으로 설립되었으며, 종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 55백만원입니다.

13)
환경시설관리㈜

종속기업 환경시설관리㈜는 2018년 1월 22일에
환경시설 운영사업을 목적으로
설립되었으며,종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 7,128백만원입니다.

14)
환경에너지㈜

종속기업 환경에너지㈜는 2017년 4월 5일에
전기발전업 및 신재생에너지 관련업을 목적으로
설립되었으며, 종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 950백만원입니다.

15)
매립지관리㈜
종
속
기업 매립지관리㈜는 2017년 11월 8일에 폐기물처리업 및 최종매립업을
목적으로
설립되었으며, 종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 20,900백만원입니다.

16)
서남환경에너지㈜
종
속
기업 서남환경에너지㈜는 1996년 4월 16일에 산업폐기물 재활용업을
목적으로
설립되었으며, 종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 800백만원입니다.

17)
호남환경에너지㈜

종속기업 호남환경에너지㈜는 2019년 8월 2일에 폐수처리업을
목적으로
설립되었으며, 종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 500백만원입니다.

18)
㈜그린화순
종
속
기
업
㈜그린화순은 2005년 11월 28일에 하수처리시설운영 등을
목적으로
설립되었으며,종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 1,968백만원입니다.

19)
㈜그린순창
종
속
기
업

㈜그린순창은 2002년 3월 19일에 하수처리시설운영 등을
목적으로
설립되었으며, 종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 1,000백만원입니다.

20)
경산맑은물길㈜
종
속
기
업

경산맑은물길㈜는 2014년 3월 27일에 하수처리시설운영 등을
목적으로
설립되었으며, 종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 1,951백만원입니다.

21)
달성맑은물길㈜

종속기업 달성맑은물길㈜는 2012년 2월 28일에 하수처리시설운영 등을
목적으로
설립되었으며, 종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 901백만원입니다.

22)
곡성환경㈜
종
속
기
업

곡성환경㈜는 2004년 1월 6일에 하수처리시설운영 등을
목적으로
설립되었으며, 종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 621백만원입니다.

23)
충청환경에너지㈜
종
속기
업

충청환경에너지㈜는 2003년 3월 15일에 폐기물 수집운반업 및 폐기물 중간처리업을
목적으로
설립되었으며, 종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 5,041백만원입니다.

24)
경기환경에너지㈜

종속회사
경기환경에너지㈜는 2003년 5월 29일에 폐기물 중간처리업 및 신재생에너지 관련업을
목적으로
설립되었으며, 종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 18,363백만원입니다.

25)
경북환경에너지㈜

종속기업 경북환경에너지㈜는 2008년 7월 10일에 폐기물 중간처리업 및 신재생에너지 관련업을
목적으로
설립되었으며, 종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 900백만원입니다.

26)
경인환경에너지㈜

종속기업 경인환경에너지㈜는 2013년 9월 4일에 폐기물 중간처리업 및 신재생에너지 관련업을
목적으로
설립되었으며, 종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 1,537백만원입니다.

27) ㈜와이에스텍
종속기업 ㈜와이에스텍은 2010년 2월 18일에 산업폐기물 수집처리업을 목적으로 설립되었으며, 종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 500백만원입니다.

28) 성주테크㈜
종속기업 성주테크㈜는 2018년 10월 1일에 기계제조업을 목적으로 설립되었으며, 종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 3,010백만원입니다. 

29) (주)디디에스
종속기업 (주)디디에스 2011년 02월 21일에 의료물폐기물처리업을 목적으로 설립되었으며, 종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 1,176백만원입니다. 

30) 삼원이엔티㈜
종속기업 삼원이엔티㈜는
2021년 1월 22일에 폐기물처리업을 목적으로 설립되었으며, 종속기업의 납입자본금은 2021년 06월 30일 현재 50백만원입니다.

[SK E&S]

1. 사업의 개요

<
전력 및 집단에너지사업>

당사는 천연가스발전소를 통한 전력사업과 열과 전기를 동시에 생산하는 집단에너지사업으로 친환경, 고효율의 에너지를 가정과 산업체에 공급하며 국가 에너지 수급에 기여하고 있습니다.
당사는 발전설비용량 500MW급 2기의 광양천연가스발전소를 운영하고 있으며, 당사의 종속회사인 파주에너지서비스㈜는 발전설비용량 910MW급 2기의 파주문산천연가스발전소를 운영하고 있습니다. 각 발전소에서 생산한 전력은 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 판매되고 있습니다.

그
리
고
당
사의 종속회사인 나래에너지서비스㈜는 LNG 연료를 이용하는 하남열병합발전소, 위례열병합발전소를 운영하며 수도권 동부권지역에
안정적이고 경제적인 지역냉난방 공급 및 수도권 전력수급 안정화에 기여하고 있습니다.
또한, 당사는 2021년 1월 25일에 부산정관택지지구 27,487세대에 지역난방을 공급하는 부산정관에너지㈜를 인수하였으며, 부산정관지구내 열과 전기를 안정적으로 생산공급 하고 있습니다.
전력 및 집단에너지사업의 매출액은 2019년 2조 6,751억원, 2020년 2조 149억원, 2021년 반기

1조
1,984억원
이
며
,
당사 전체 매출액의 30% 이상의 비중을 차지하고 있습니다.

<도시가스사업>

당사는 30년 이상의 도시가스 공급경험 및 노하우를 바탕으로 도시가스업무 프로세스를 표준화한 지식경영시스템(KM)을 운영하고 있으며, SMART MBC(Metering, Billing, Collecting) 시스템 도입 등 운영체계 개선을 통해 소비자에게 보다 편리한 에너지를 공급하고 있습니다. 그 밖에 신재생에너지(태양광, 연료전지, Bio-gas 등)와 ESS(Energy Storage System), 스팀 사업 등 에너지솔루션 사업 확대를 위한 핵심역량을 지속적으로 확보하고 있습니다. 도시가스사업의 매출액은 2019년 3조 6,460억원, 2020년 3조 4,204억원, 2021년 반기 1조 8,933억원으로 전체 매출액의 50% 이상의 비중을 차지하고 있습니다.

당사는 설비용량 500MW급 2기로 구성된 당사의 광양천연가스발전소, 설비용량 910MW급 2기로 구성된 파주천연가스발전소, 450MW급 위례열병합발전소에 연료를 직도입하고 있습니다. 당사는 장기계약과 현물시장을 통해 LNG를 도입하고 있습니다. 이렇게 수입한 LNG는 포스코에너지㈜ 및 보령엘엔지터미널㈜의 LNG 저장설비에 저장 후 발전소 가동을 위해 기화되어 발전소로 송출됩니다.
LNG 사업의 매출액은 2019년 2,405억원, 2020년 3,143억원, 2021년 반기 5,197억원 입니다.

2. 주요 제품 및 서비스

<
전력 및 집단에너지사업>

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 억원)

사업부문

사업소

매출유형

품목

구체적
 용도

주요상표 등

매출액

제23기
반기

제22기

제21기

전력부문

광양발전소

전력 등

전력

산업/
가정용

-

3,431
6,034
8,148

파주발전소
-
5,401
9,225
12,847

강동연료전지
전력 등
-
76
42
-

하남발전소
-
1,391
2,300
2,839

위례발전소
-
1,642
2,883
3,378

부산정관에너지(*)
-
216
-
-

(연결조정)
(173)
(335)
(461)

합 계
11,984
20,149
26,751

전체 매출액 대비 비율
33.2%
35.0%
40.8%

(*) 회사는 2021년 1월 25일에 부산정관에너지

㈜
를 인수하였으며, 해당 시점 이전 매출액은 기재하지 않았습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원/kWh)

품목

제 23 기 반기

제 22 기

제 21 기

전력

광양발전소
77
69
90

파주발전소
79
70
92

강동연료전지
78
57
-

하남발전소
83
73
98

위례발전소
78
69
92

부산정관에너지
(*)

182
208
244

(*) 회사는 2021년 1월 25일에 부산정관에너지㈜를 인수하였습니다.

< 도시가스사업 >

가. 주요 제품, 서비스 등의 내용
우리나라의 천연가스 산업은 도매부문과 소매부문으로 이원화되어 있으며, 도매부문은 한국가스공사가, 소매부문은 지역별 도시가스회사가 사업을 담당합니다. 도매사업자인 한국가스공사가 운영하는 주배관을 통하여 일반 도시가스사와 대량 수요처인한국전력공사 발전자회사 및 민자발전사에 천연가스를 공급하고, 소매사업자인 각 도시가스회사는 공급받은 천연가스를 권역별로 운영 되는 배관을 통하여 소비자에게공급하고 있습니다. 당사의 종속회사인 도시가스사들은 한국가스공사로부터 천연가스를 인도받아 전국에 도시가스를 공급하고 있습니다.
 

나. 주요 제품, 서비스 등의 가격변동추이
당사의 종속회사인 도시가스사들이 한국가스공사로부터 인도받는 도매요금은 산업통상자원부의 가격정책에 따라 원가를 반영하여 책정되며, 소매요금은 한국가스공사의 도매요금과 지자체에서 승인한 공급비용을 더하여 책정됩니다. 도시가스 원료비의 경우 1998년 8월부터 유가 및 환율의 변동폭을 반영하여 3개월 단위로 연동제를 실시하여 前분기 3개월 LNG도입 원료비가 기준 원료비 대비 ±3%를 초과하면 가격이 조정되도록 시행하다가, 2002년 1월 1일부로 조정주기를 2개월로 단축하여 적용했었습니다. 그리고 최근에는 2020년 8월 1일부로 '도시가스요금 원료비 연동제 시행지침'에 따라 상업용 및 도시가스발전용은 1개월 주기로 유가 및 환율 변동폭 무관매월 자동조정 적용되며, 민수용의 경우 2개월(홀수월)로 산정되고 산정원료비가 기준원료비 대비 ±3%를 초과할 경우 가격이 변동하여 산정 적용됩니다.

다. 매출현황

(단위 : 억원)

사업 부문

품목

제 23 기
반기

제 22 기

제 21 기

금액

비율

금액

비율

금액

비율

도시가스

신재생에너지 등
183
0.5%
301
0.5%
251
0.4%

도시가스 등
18,521
51.3%
33,354
58.0%
35,899
54.7%

수수료 등
229
0.6%
549
1.0%
310
0.5%

소계
18,933
52.4%
34,204
59.5%
36,460
55.6%

※ 연결 손익계산서 상 매출액 대비 비율이며, 상세한 영업부문별 정보는 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 中 영업부문 정보를 참조하시기 바랍니다.

3. 원재료 및 생산설비

<
전력 및 집단에너지사업>

1)

주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료 등의 현황

[광양, 파주, 하남, 위례발전소, 부산정관에너지]

품 목

매입처

매입처와의
특수한 관계 여부

공급시장의
독과점 정도

공급의
안정성

LNG

Tangguh PSC 등

없음

경쟁

안정

한국가스공사
없음
독과점
안정

[강동연료전지]

품 목

매입처

매입처와의
특수한 관계 여부

공급시장의
독과점 정도

공급의
안정성

도시가스

코원에너지서비스㈜

계열관계

지역적 독점공급

안정

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

[광양, 파주, 하남, 위례발전소, 부산정관에너지]
(단위 : 원/GJ)

품 목

제 23 기 반기

제 22 기
(*)

제 21 기
(*)

LNG

9,001
7,982
9,951

(*) 회사는 2021년 1월 25일에 부산정관에너지

㈜
를 인수하였으며, 부산정관에너지
㈜
의
과거
단가는 반영되지 않았습니다.

[강동연료전지]
(단위 : 원/N㎥)

품 목

제 23 기 반기

제 22 기

제 21 기

도시가스

472
405
-

2)

생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : GWh, 천Gcal)

사업부문

품목

사업소

제 23 기 반기

제 22 기

제 21 기

전력부문

전력

광양발전소

4,831
9,768
9,741

파주발전소
7,919
16,013
15,969

강동연료전지
79
61
-

하남발전소
1,733
3,504
3,494

위례발전소
1,957
3,956
3,946

부산정관에너지
(*)

436
881
879

열
강동연료전지
66
55
-

하남발전소
1,735
3,509
3,500

위례발전소
1,608
3,251
3,242

부산정관에너지
(*)

640
1,293
1,290

(*) 회사는 2021년 1월 25일에 부산정관에너지㈜를 인수하였습니다.

(2) 생산능력의 산출근거

1) 산출기준

- 광양,
파주, 하남,
위례발전소, 부산정관에너지 : 이용률 100%, 설계기준, ISO condition(*), 복합싸이클 운전시 Base Load에서 송전단 출력 기준
 (*) 대기온도 15℃, 대기압력 1,013mbar, 상대습도 60%
 - 강동연료전지 : 이용률 92%, 설계기준, 대기온도 12.9℃, 대기압력 760mmHg, 상대습도 62.7%

2) 산출방법

- 광양발전소(전력) : 1,112MW (GT 4대+ST 2대 용량) * 24시간 * 역일

- 파주발전소(전력) :

911.48MW (GT 2대+ST 1대 용량) * 24시간 * 역일 * 2기

-
하남발전소(전력)
: 398.9MW * 24시간 * 역일

-
하남발전소(열)
: 399.5Gcal/h * 24시간 * 역일
 - 위례발전소(전력) : 450.4MW * 24시간 * 역일
 - 위례발전소(열) : 370.09Gcal/h * 24시간 * 역일
 - 강동연료전지(전력) : 19.8MW (440kW * 45기) * 24시간 *
역일
* 92%
 - 강동연료전지(열) : 10.125Gcal/h (0.225Gcal/h * 45기) * 24시간 *
역일
* 92%
 - 부산정관에너지(전력) : 100.3MW (GT 2대+ST 2대 용량) * 24시간 * 역일
 - 부산정관에너지(열) :
147.24Gcal/h * 24시간 * 역일

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(기준일 :
2021년 06월 30일)

(단위 : GWh)

사업부문

품목

사업소

제 23 기 반기

제 22 기

제 21 기

전력부문

전력

광양발전소

3,948
7,383
8,018

파주발전소
6,120
11,253
12,422

강동연료전지
79
58
-

하남발전소
891
1,508
1,695

위례발전소
1,706
3,324
3,046

부산정관에너지
65
121
98

(2) 당해 사업연도의 가동률

(기준일 :
2021년 06월 30일)

(단위 : 시간)

사업부문

사업소

가동가능시간

실제가동시간

평균가동률

전력부문
광양발전소
4,344
4,158
95.72%

파주발전소
4,344
4,253
97.91%

강동연료전지
4,344
4,323
99.52%

하남발전소
4,344
3,227
74.29%

위례발전소
4,344
4,289
98.73%

부산정관에너지
4,344
2,278
52.44%

※ 평균가동률 = (당기실제가동시간 ÷ 당기가동가능시간) ×100
※ 당기가동가능시간 : 24시간 × 역일(또는 상업운전일)

다. 생산설비 현황

사업소(사업부문)

소재지

광양발전소

전라남도
광양시 제철로

하남발전소

경기도
하남시 조정대로

파주발전소

경기도
파주시 파주읍 휴암로

강동연료전지

서울특별시 강동구 아리수로87길

위례발전소
경기도 하남시 위례대로

부산정관에너지
부산광역시 기장군 정관읍 산단1로

당반기
말 현재
전력사업 생산설비의 유형자산
순장부가액은 연결 기준
29,301억
원입니다.

※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략하였습니다.

라. 기타 사항

당반기말 현재 담보로 제공된 유형자산의 내역은 다음과 같습니다
.

(기준일 :
2021년 06월 30일)

(단위 : 천원)

구분
담보제공자
담보제공처
장부금액
담보한도액
제공사유

유형자산
파주에너지서비스㈜
농협은행㈜ / ㈜우리은행 / ㈜국민은행
1,192,978,844
360,000,000
시설차입금 담보

유형자산
나래에너지서비스㈜
한국산업은행 등
1,197,469,616
589,000,000
시설차입금 담보

유형자산
부산정관에너지㈜
농협은행㈜ / ㈜우리은행
185,903,261
100,800,000
시설차입금 담보

유형자산
여주에너지서비스㈜
한국산업은행 등
487,292,927
501,000,000
시설차입금 담보

< 도시가스사업 >

가. 원재료에 관한 사항
당사의 주요 사업인 도시가스 공급에 필요한 모든 물량을 한국가스공사로부터 구입하고 있습니다. 거래처인 한국가스공사는 국내에서 유일한 도매 회사로 당사를 포함한 국내의 모든 일반도시가스사업자는 도시가스 공급을 위하여 한국가스공사로부터 천연가스를 구입하고 있습니다. 한국가스공사로부터 구입하는 천연가스 도매요금은 환율과 유가를 고려하여 산정하고 있습니다. 최근 3개년도의 도시가스용 천연가스 도매요금의 주요 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 원/MJ)

구 분

'19.07.08

'20.07.01
'20.08.01
'20.09.01
'20.10.01
'20.11.01
'20.12.01
'21.01.01
'21.02.01
'21.03.01
'21.04.01
'21.05.01
'21.06.01

주택용
14.71
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93

산업용
13.11
10.89
11.20
9.98
9.08
9.01
10.57
11.10
11.91
12.96
12.44
10.94
11.45

※ 위 표의 요금은 용도별 도매요금의 평균요금입니다.

※
'21.06월 가중평균열량 : 42.591MJ/㎥(10,173 kcal/Nm3)±2%이내 
 (가스공사 육지권역기준)
※ 산업용 계절구분 : 동절기 (12월, 1~3월), 하절기 (6~9월), 기타월 (4~5/10~11월)

나. 생산설비에 관한 사항

도시가스 부문은 생산을 통한 도시가스 공급이 아닌 전량 한국가스공사로부터 매입하여 배관을 통해 공급하는 판매구조를 가지고 있어 별도의 생산시설이 없습니다.
당반기말
현재 도시가스사업과 관련된 유형자산의 순장부가액은 연결 기준 1조 6,274억원 입니다. 
※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략함 

당반기말 현재 담보로 제공된 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2021년 06월 30일)

(단위 : 천원)

구분
담보제공자
담보제공처
장부금액
담보한도액
제공사유

토지 및 건물
전남도시가스㈜

㈜
LG헬로비전

4,416,870
80,661
예수보증금 담보

4. 매출 및 수주상황

<
전력 및 집단에너지사업>

가. 매출현황

(단위 : 억원)

사업 부문

주요사업

구분

제 23 기 반기

제 22 기
(*)

제 21 기
(*)

금 액

비 율

금액

비율

금액

비율

전력부문

전력 등

매출액
11,984
33.2%
20,149
35.0%
26,751
40.8%

법인세비용차감전순이익
1,397

43.5%

1,362
10.9%
1,706
16.5%

자산 총계
73,589
60.8%
68,006
61.9%
67,876
62.3%

(*) 회사는 2021년 1월 25일에 부산정관에너지

㈜
를 인수하였으며, 해당 시점 이전의 부산정관에너지
㈜
매출현황은 포함되지 않았습니다.

※ 연결 손익계산서 상 매출액/법인세비용차감전순이익/자산 총계 대비 비율이며, 상세한 영업부문별 정보는 당사 반기보고서의 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 中 영업부문 정보를 참조하시기 바랍니다.

나. 판매경로 및 판매방법

(1) 판매경로

당사가 생산한 전력은 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 판매하고 있습니다.

한편, 당사는 전력공급 외에 ESS(Energy Storage System)
운영 서비스를
고객과의 계약을 통해
제
공
하고 있으며, 각각의 계약별로 구별되는 수행의무를 식별하고 있습니다.

(2) 판매방법
전력시장운영규칙에 따라 거래전일에 거래당일의 시간대별 공급가능용량을 한국전력거래소에 입찰하고, 거래당일 한국전력거래소가 입찰한 발전기의 변동비에 따라 가동 우선순위를 결정하여 급전지시를 내리면 이에 따라 전력을 생산하며 전력은 생산과 동시에 판매됩니다.

(3) 판매전략
원료비 절감 및 설비성능 유지관리를 통해 변동비를 최소화하여 급전순위 및 수익성 경쟁력을 확보하고 아울러 적정재고 관리를 통하여 공급예비력 확보에 기여하고 있습니다. 

<도시가스 사업>

가. 매출

(1) 매출현황

(단위 : 억원)

사업 부문

주요사업

구분

제 23 기 반기

제 22 기

제 21 기

금 액

비 율

금액

비율

금액

비율

도시가스

도시가스 등

매출액
18,933
52.4%
34,204
59.5%
36,460
55.6%

법인세비용차감전순이익
1,154
35.9%
1,378
11.0%
1,383
13.4%

자산 총계
27,311
22.6%
30,971
28.2%
29,479
27.1%

(2) 판매경로

천연가스생산지→ 한국가스공사 수입(평택/인천/통영/삼척 인수기지)→ 한국가스공사로부터 배관을 통해 천연가스 구입→ 지구 및 지역정압기를 통해 공급압력을 조절하여 당사 공급권역의 수용가에게 배관을 통해 판매합니다.

(3) 판매방법 및 조건

구 분

판매조건

가격정책

도시가스

현금 / 신용카드

고시단가적용

(4) 판매전략
도시가스사업은 신규배관 투자를 통해 수요개발 및 매출(판매)이 이루어지는 구조로 미공급지역 보급 확대 및 잠재수요 개발에 대한 체계적인 배관투자 기준 수립 및 시행이 필요합니다. 또한, 용도별로는 산업체 신규 수요개발, 영업무용 냉난방수요 및 연료전지 가스공급을 통한 판매량 증대 전략을 수립 시행해 나가고 있습니다.

나
. 수주상황

도시가스 공급은 정부시책에 의해 전국 주요도시를 중심으로 1개 업체만 참여 할 수 있도록 되어 있으며, 수도권 지역의 경우 7개 도시가스회사에 대한 지역적 공급독점권이 인정되고 있습니다. 지방의 경우에도 각 시·도별로 1~ 5개 업체가 지역을 분할하여 독점공급하고 있습니다.

<전국 도시가스회사 현황>

LNG권역(34개사)

서울

인천

경기

대전

충북

대구

광주

부산

울산

코원ES(80)
예스코(83)
서 울(83)
귀뚜라미(85)
대 륜(86)

삼천리(83)
인 천(84)

코원ES(80)

삼천리(83)
예스코(83)
서 울(83)
대 륜(86)
인 천(84)

CNCITY(87)

충청ES(89)
참빛충북(95)

대성(84)

해양(83)

부산(82)

경동(84)

충남

전북

경북

전남

경남

강원

CNCITY(87)중부(93)
서해(97)

전북(84)
 군산(91)
 전북ES(92)

대성(84)
영남ES_구미(88)
영남ES_포항(88)
대성청정(95)
서라벌(96)

해양(83)
목포(84)
전남(85)
대화(88)

경남(84)
경동(84)
GSE(00)

강원(84)
참빛원주(89)
참빛영동(96)
참빛(95)
명성(16)

제주

제주(05)

※ 괄호안은 도시가스 공급개시연도
※ LPG권역(1개사): 제주(05)_'
20년 4월 민수용 도시가스 공급

※ 한국도시가스협회 자료 참고

※ 당사 종속회사(7개사) : 코원에너지서비스㈜, ㈜부산도시가스, 충청에너지서비스㈜, 영남에너지서비스㈜(구미, 포항), 전북에너지서비스㈜, 전남도시가스㈜, 강원도시가스㈜

당사는 종속회사인 코원에너지서비스㈜ 포함 7개 도시가스사를 기반으로 전국적인 공급권역을 확보하고 있으며, 2020년 전체 시장의 약 22.6%를 공급하는 국내 최대규모의 회사입니다. (2020년 한국도시가스협회 사업편람 기준)

5. 위험관리 및 파생거래

1. 시장위험과 위험관리

당사
는 시장위험(환위험, 공정가치 이자율위험, 현금흐름 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의
위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.

재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산,
공정가치측정금융자산(기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식),
매출채권 및 기타금융자산 등으로 구성되어 있으며 금융부채는
매입채무 및 기타금융부채, 차입금, 사채
등으로 구성되어 있습니다.

당사
의
재무위험관리와
관련된 세부 내용은 첨부된 별도감사보고서의 주석에 기재하였습니다.
당사는 기획본부에서 위험 관리를 담당하고 있으며, 위험관리전략의 수립 및 실행을 담당하고 있습니다. 

2. 파생상품 거래 현황

가. 거래현황

당반기말
현재 당사가
보유하고 있는 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2021년 6월 30일)

(단위 : 천원)

구분
당반기말
전기말

자산
부채
자산
부채

통화선도
8,285,943
1,584,201
57,402
13,065,588

통화스왑
-
6,899,799
-
27,202,132

이자율스왑
1,052,993
-
198,008
180,234

합 계
9,338,936
8,484,000
255,410
40,447,954

당반기말

현재 당사는 외화차입금의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2021년 6월 30일)

(단위 :
원/USD,
천USD, 천원)

계약(상품)명
거래상대방
계약일
만기일
약정환율
계약금액
공정가액
결제방법
중도상환 가능여부

선물환매입(장기)
DBS 등
2017.08~2021.03
2021.08~2026.03
1,098.40~1,135.80

USD
460,000

3,471,987
총액 결제
가능

선물환매입(단기)
㈜국민은행 등

2020.09~2021.05

2021.08~2022.05
1,086.20~1,172.25

USD
209,553

3,229,755
총액 결제
가능

합 계
6,701,742
-
-

당반기
말

현재 당사는 외화차입금의 환율변동위험 및 이자지급액 변동 위험을 회피하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2021년 6월 30일)

(단위 :
원/USD,
천USD, 천원)

계약(상품)명
거래상대방
계약일
만기일
약정이자율
약정환율
계약금액
공정가액
결제방법
중도상환 가능여부

통화스왑
DBS 등
2020.04~2021.06
2024.01~2026.06
1.465~2.28%
1,096.50~1,236.50
USD 486,000
(6,899,799)
총액 결제
가능

당반기
말
현재 당사는 차입금의 이자지급액 변동 위험을 회피하기 위하여 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2021년 6월 30일)

(단위 :
천원)

계약(상품)명
거래상대방
계약일
만기일
약정이자율
계약금액
공정가액
결제방법
중도상환 가능여부

이자율 스왑
㈜신한은행
2020-11-23
2023-11-24
1.60%
100,000,000
1,052,993
차액 결제
가능

나. 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황

(1) 공정가액 및 공정가액 평가주체

(기준일 :
2021년 6월 30일)

(단위 : 천원)

구 분
계약(상품)명
공정가액
공정가액 평가주체

통화선도
선물환매입(장기)
3,471,987
DBS 등

선물환매입(단기)
3,229,755
㈜국민은행 등

통화스왑
통화 이자율 스왑
(6,899,799)
DBS 등

이자율스왑
이자율 스왑
1,052,993
㈜신한은행

(2)

당반기
중 파생상품 계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2021년 6월 30일)

(단위 : 천원)

구 분
당기손익

기타포괄손익
(*)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품

통화선도
11,166,301
1,060,089
2,481,139
-
-
-

위험회피수단으로 지정된 파생상품

통화스왑
-
-
-
-
19,113,234
16,423,920

이자율스왑
-
-
-
-
1,035,219
-

(*)
법인세효과를 고려한 금액입니다.

※ 상기 파생상품 거래 현황은 별도재무제표
기준으로 작성되었으며,
연결재무제표 기준

파생상품 거래 현황은 III.재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석
을
참조하시기 바랍니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

공시서류 작성일 기준 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요 계약 및 연구개발활동은 없습니다. 당사가 체결한 기타 계약은 III.재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.

7. 기타 참고사항

<전력사업>

가. 산업의 특성

○ 국가ㆍ지리적 특성

- 에너지원의 대부분을 해외에 의존

- 전력계통이 고립되어 있어 인접국과 계통연계 및 전력융통 곤란

- 전원과부하의 지역편재로 지방에서 수도권으로 장거리 송전

○ 기술적 특성

- 전기는 수요와 공급이 동시에 이루어져 저장이 불가능한 재화

- 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 보유가 필수적

○ 전력 수송을 위한 계통망(送配電網) 구축이 필수

- 송배전망 부문은 발전과 달리 자연 독점성이 강하게 존재

○ 일반적 특성

- 초기에 대규모 투자가 소요되고, 투자비 회수에 장기간 소요

- 국가의 안정적인 전력공급에 기여

나. 산업의 성장성

전력산업은 제조업 등 국가 경제성장과 밀접한 관계가 있으며, 사용의 편리성과 범용성으로 인해 전력소비는 지속적 증가추세에 있습니다. 1인당 전력소비량은 1980년 875kWh/년에서 2020년 9,826kWh/년으로 약 11배 증가하였으며 이러한 전력수요 증가에 따라 공급설비는 1980년 9,391MW에서 2020년 129,191MW으로 약 14배 증가하였습니다. 제9차 전력수급기본계획상 전력수급전망을 보면 전력소비량은 2020년~2034년 기간에 연평균 1.6% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. (2020년: 516,651GWh → 2034년: 647,893GWh). 

다. 전력산업구조개편

정부는 한국전력공사 중심의 비효율적 독점체제인 전력산업에 경쟁을 도입하여 전력공급의 효율성을 제고하고자 1999년 1월에 전력산업구조개편 기본계획을 수립하였습니다. 발전부문 경쟁도입을 위해 한전 발전부문을 한국수력원자력을 비롯한 6개 자회사로 분할(2001년 4월)하고, 전력거래소를 통한 시간대별경쟁입찰방식으로 전력을 판매하는 변동비 반영시장(CBP, Cost-Based Pool)을 도입하였습니다. 이후 양방향 전력시장 도입을 통해 본격적인 경쟁체제를 추진하려 했으나, 노사정위원회 공공특위의 '배전분할 중단' 권고에 따라 잠정 중단되어 현재까지 이르고 있습니다.

라. 시장의 특성

우리나라의 전력시장 중 발전부문은 변동비 반영시장(CBP, Cost-Based Pool)으로 다수의 발전회사가 발전변동비에 기초한 경쟁을 통하여 전력시장에 전력을 공급하는 형태입니다. 한편, 송배전 및 판매부문은 한전의 독점체제를 유지하고 있으며, 한전은 전력시장에서 결정된 가격으로 전력을 구입하여 이를 수용가에 판매하고 있습니다.

마. 업계의 현황

작성기준일 현재 국내 주요 민자발전사업자는 에스케이이엔에스㈜, 파주에너지서비스㈜, 포스코에너지㈜, GS EPS㈜, GS파워㈜, 씨지앤율촌전력㈜, 포천파워㈜, ㈜에스파워 등이 있습니다.

바. 회사의 현황

① 영업개황

에스케이전력㈜는 정부의 전력사업 민자유치계획에 따라 전력사업에 참여할 목적으로 1997년 12월 8일에 설립되었으며, 2004년 1월 19일 회사명을 에스케이전력㈜에서 케이파워㈜로 변경하였습니다. 케이파워㈜는 1998년 3월 산업자원부(現 산업통상자원부)로부터 전력수급계약에 대한 인가와 대구지역 민자발전사업자 허가를 득하여 대구지역에 LNG복합화력발전소의 건설을 추진하였습니다. 그러나 당초 입지선정 사유였던 대구지역 저전압현상이 해소되고 생산전력의 안정적 판매를 위하여 발전소 건설부지를 대구에서 광양으로 이전하는 사업부지변경을 결정하였습니다. 상기 계획에 따라 2001년 11월 산업자원부의 사업부지 변경허가 및 2002년 10월 전라남도청의 광양국가산업단지 개발계획 변경허가를 득하였습니다. 당사가 운영하는 광양천연가스발전소는 발전설비용량 500MW급 2기로서 각각 2006년 2월 13일 및 2006년 5월 15일에 준공되어 상업운전을 시작하였으며, 동 발전소에서 생산한 전력은 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 판매되고 있습니다. 광양천연가스발전소를 운영하여 전력사업을 영위하던 케이파워㈜는 2011년 8월 에스케이이엔에스㈜로 합병되었습니다.
당사의 종속회사인 파주에너지서비스㈜는 경기 파주에 1,820MW 규모의 LNG복합화력발전소를 건설, 관리 및 운영사업을 위해 2011년 6월 설립되었습니다. 파주에너지서비스㈜가 운영하는 파주문산천연가스발전소는 발전설비용량 910MW급 2기로서 각각 2017년 2월 1일 및 2017년 3월 28일에 준공되어 상업운전을 시작하였으며, 동 발전소에서 생산한 전력은 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 판매되고 있습니다. 
 

② 시장점유율 등

2021년 6월말 기준 국내 전체 발전설비의 약 2.7%
입니다.

[출처: 전력거래소]

사. 중요한 신규사업(신제품 개발, 신시장 개척 등)의 내용 및 전망

당사는 정부의 저탄소 녹색성장 정책의 일환인 RPS(신재생에너지 의무공급제도) 시행에 대응하기 위하여 신재생에너지 전력사업 진출을 시작하였으며, 국내 신재생에너지 전력사업은 풍력, 태양광 및 연료전지를 중심으로 전개되고 있습니다. 또한, 당사는 2018년 10월 17일 신규 설립한 여주에너지서비스(주)를 통해 천연가스 발전 사업을 영위할 계획이며, 2019년 9월 20일 이사회에서 2,300억원 출자를 결의하였습니다.

<집단에너지사업
>

가. 산업의 특성

(1) 집단에너지사업 정의 및 종류

집단에너지사업법에 따르면 "집단에너지"는 다수의 사용자를 대상으로 공급되는 열 또는 열과 전기로 정의되어 있으며, 동법 시행령 제2조에 사업 범위를 주거용, 상업용인 "지역냉/난방사업"과 공업용인 "산업단지 집단에너지사업"으로 구분하고 있습니다. 
"지역냉/난방사업"의 경우, 시간당 열생산용량이 5Gcal, "산업단지 집단에너지사업"의 경우, 시간당 열생산용량 30Gcal 이상의 것으로 사업기준을 정의하고 있습니다. 

이처럼
집단에너지사업이란 집중된 에너지 공급시설에서 생산된 에너지를 주거 밀집지역, 상업지역 또는 산업단지 내의 다수 사용자에게 일괄적으로 공급하는 사업을 말합니다. 집단에너지사업은 열병합발전소로부터 전기와 열을 주로 생산, 공급하고, 그 외 소각로 폐열 및 첨두부하 보일러 등을 활용, 열을 생산 공급합니다.

(2) 집단에너지사업의 효과
집단에너지사업은 에너지 이용효율이 높은 열병합발전을 이용하므로 대규모 에너지 절감(20~30%, 에너지관리공단 집단에너지사업 관련 자료집, 2008.9) 뿐만 아니라 연료사용량 감소 및 집중적인 환경관리로 대기환경 개선 역시 매우 탁월합니다.
또한 소비자에게는 24시간 연속난방에 의해 쾌적한 주거환경을 조성할 뿐만 아니라,에너지 관련 설비를 통합적으로 관리할 수 있으므로 큰 편의를 제공할 수 있습니다.

나. 사업의 성장성

정부의 지역난방 보급계획, 기존 열원을 활용한 수요개발 및 사업의 경제성 제고 여부에 영향을 받으며, 에너지사업의 특성상 정부의 지역난방 보급계획에 가장 큰 영향을 받고 있습니다. 2019년부터 2023년까지를 기간으로 하는 제5차 집단에너지공급기본계획의 정책방향은 합리적인 집단에너지 공급기준 재설정, 지역냉방사업 활성화 방안 마련, 집단에너지 경쟁력제고를 위한 제도 개선, 자율적 시장환경 및 경쟁여건 조성에 주력하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성

에너지 수요구조는 경제성장, 산업구조의 변화, 인구ㆍ가구ㆍ주택 수의 변화, 국민소득수준, 도시화 및 생활패턴의 변화 등에 따라 많은 영향을 받고 있습니다. 최근 경기침체로 인한 소비심리의 위축은 에너지 수요에 대한 일시적인 감소가 나타날 수 있으나, 전반적으로 소득수준 증가에 따른 여가선호 및 생활수준 향상, 환경비용부담 증가 등으로 도시가스, 전력, 열에너지를 위주로 하는 에너지소비의 고급화 추세가 가속화되고 있습니다. 

라. 경쟁요소

집단에너지사업법에 의해 지역난방을 의무적으로 시행하여야하는 고시지역뿐만 아니라 사용자가 난방방식을 자유로이 선택할 수 있는 기존지역(고시 외 지역)의 경우도 지역난방을 희망할 시 공급가능 여부를 검토한 후 공급하고 있습니다. 
시장점유율에서 기존사업자(한국지역난방공사)가 약 50% 이상을 점유하고 있으나, 최근에는 신규 후발사업자들의 집단에너지사업 진출이 꾸준히 증가하는 추세이므로 향후 기존 및 신규지역의 사업경쟁은 더욱 심해질 전망입니다. 

마. 회사의 현황

현재까지 총 6개의 집단에너지사업권을 확보하여 안정적인 열공급과 국가 에너지 효율향상을 위해 노력하고 있으며, 향후 업계 No.1 민간사업자로 도약하기 위한 기반을 마련하고 있습니다. 당사의 종속회사인 코원에너지서비스㈜의 2009년 2월 강일 1지구 10,800세대에 지역냉난방 공급을 시작으로, 당사는 2012년 舊 나래에너지서비스㈜와 舊 위례에너지서비스㈜를 설립하여 수도권 동부권지역에 LNG 연료를 이용한 지역냉난방 집단에너지사업을 본격적으로 추진하고 있습니다. 舊 나래에너지서비스㈜는 2013년 10월 발전소 착공을 시작으로 2015년 10월 발전소를 준공하여 열과 전기를 함께 생산 공급하고 있습니다. 또한, 舊 위례에너지서비스㈜는 2013년 12월부터 위례신도시에 열공급을 시작하였으며, 2017년 4월 발전소 준공 및 상업운전을
시작하여, 안정적이고 경제적인 지역냉난방 공급 및 수도권 전력수급 안정화에 기여하고 있습니다. 舊 위례에너지서비스㈜는 2020년 1월 1일에 舊 나래에너지서비스㈜를 흡수합병 하였으며, 2020년 1월 2일에 사명을 나래에너지서비스㈜로 변경하였습니다.
그리고 당사는 2021년 1월 25일에 부산정관택지지구 27,487세대에 지역난방을 공급하는 부산정관에너지㈜를 인수 하였습니다. 부산정관에너지㈜는 발전설비용량 50MW급 2기로서 각각 2008년 10월 및 2012년 1월에 상업운전을 시작하여 부산정관지구내 열과 전기를 안정적으로 생산공급 하고 있습니다.

<도시가스사업>

가. 산업의 특성

도시가스산업은 전기, 수도와 같이 국민생활에 필요한 기초적인 에너지를 공급하는 사업으로서 대규모 설비투자를 필요로 하기 때문에 불필요한 경쟁과 공급설비의 중복투자 방지 및 안정적인 공급을 위하여 일정한 지역을 공급권역으로 허가하여, 허가된 지역별로 단일회사가 도시가스를 판매하고 있습니다.
1964년 울산정유공장 가동과 함께 생산된 LP가스가 가정연료로 사용되기 시작한 이래 1972년 서울시영 도시가스사업소가 발족, 동부 이촌동APT단지 6,000세대에 국내 최초로 도시가스 공급이 시작되었습니다.

나. 산업의 성장성
1981년 4월 심각한 석유파동 이후 에너지 공급안정을 위한 에너지원의 다변화와 국민소득 증대에 따른 도시가구의 연료 선진화를 목표로 1986년 10월말부터 국내에 도입되기 시작한 LNG(액화천연가스)는 그 사용의 편리성, 안정성, 청정성 및 적합성 등으로 인하여 그 소비가 꾸준히 증가해 왔으며, 제14차 장기천연가스 수급계획 상 도시가스용 천연가스 수요는 '21년 2,168만톤에서 '34년 2,709만톤으로 연 평균 1.73% 증가할 전망입니다.
 현재 전국 34개 도시가스 사업자가 있으며, 보급율은 2020년말 전국 평균 85.0%(수도권 92.0%, 지방 78.3%, 한국도시가스협회 사업편람 기준)이며, 2020년 전국 도시가스 총공급량은 1,004,216,994천MJ로 전년대비 약 3.5%가 감소하였습니다. (한국도시가스협회 사업편람 기준)

다. 산업에 영향을 미치는 요인
도시가스는 난방용 수요의 비중이 크기 때문에 기온과 매우 큰 상관관계가 있어 계절적인 편차가 심합니다. 따라서 난방용 수요가 많은 11월부터 3월까지의 기간에 공급이 집중됩니다. 또한 경기 변동에 따른 산업용 판매량이 영향을 받습니다.

라. 관계법령 또는 정부의 규제 등
도시가스 보급확대를 위하여 저금리의 정부정책자금 지원을 받고 있으며, 시설투자 및 도시가스 안전관리에 만전을 기하도록 도시가스사업법에 의해 안정적인 공급의무를 부여하고 있습니다.

마. 기타
도시가스사업의 주요 원재료인 천연가스는 도매사업자인 한국가스공사가 인도네시아 등 해외에서 전량 수입하고 있으며, 각 도시가스사는 한국가스공사로부터 배관을 통하여 공급받고 있습니다. 또한, 초기 설비투자비용이 많이 소요되므로 투자비의 일부를 수요가에게 부담시키는 공사부담금 제도가 있습니다.

가. 산업의 특성
 LNG(액화천연가스)는 수송상 제약으로 인하여 지역 별로(아시아/유럽/미주) 분할된 시장을 형성하고 있으며, 대규모 초기투자 비용이 소요되는 특성으로 인하여 장기계약 위주의 형태를 띠고 있습니다.

국내 LNG산업은 정부정책에 따라 도매부문과 소매부문으로 이원화되어 있으며, 도매부분은 중앙정부의 지휘·감독 하에 한국가스공사가, 소매부문은 시·도지사의 지휘·감독 하에 지역 별 도시가스사업자가 독점적으로 사업을 영위하고 있습니다.
도매부문의 시장경쟁체제 도입을 위한 노력의 일환으로 자가소비용 발전사업자에 한해 직도입을 허용하고 있습니다. 직도입한 물량은 한국가스공사의 주배관망을 통해 수요처로 공급됩니다.

나. 산업의 성장성

국내 LNG산업 소비량은 2010년 3,308만톤에서 2020년 4,144만톤으로 연간 약 2.3% 증가하였으며, 이 중 발전용 수요는 2010년 1,394만톤에서 2020년 1,860만톤으로 연간 약 2.9% 성장하였습니다.
제3차 국가에너지기본계획에 의하면 LNG의 국내 총 소비량은 2017년 3,600만톤에서 2040년 5,450만톤으로 연간 약 1.8% 증가할 것으로 전망되며, 제14차 장기천연가스수급계획에 의하면 국내 LNG 총 소비량은 2021년에서 2034년까지 연평균 1.1% 증가할 것으로 전망됩니다. 한편, 제9차 전력수급계획에 따르면 중장기 전력 수요는 2020년부터 2034년까지 연평균 1.0%의 증가율을 보일 것으로 전망되며, 전원설비의 경우 원전과 석탄발전의 단계적 감축과 신재생 및 LNG발전 확대가 계획되었습니다. 전력수요의 지속적인 증가와 석탄 발전소의 감소, 그리고 사회적 합의 형성 어려움으로 인한 신규 원전 건설의 불확실성 전망 속 신재생 변동성 대응 필요성 확대 등은, 향후 LNG발전 필요성의 증대를 통해 LNG산업의 성장 기회로 작용할 전망입니다

다. 업계의 현황

국내 LNG 도매사업은 실질적으로 한국가스공사의 독점체제로 운영되고 있으며, 에스케이이엔에스(주), 파주에너지서비스(주), 나래에너지서비스(주), (주)포스코, GS칼텍스(주), 한국중부발전, GS EPS(주), 에쓰-오일(주), GS파워(주), 포스코에너지(주), SK에너지(주)가 자가소비용 LNG 직도입을 통해 시장에 참여하고 있습니다.

라. 회사의 현황

당사는 설비용량 500MW급 2기로 구성된 당사의 광양천연가스발전소, 설비용량 910MW급 2기로 구성된 파주천연가스발전소, 450MW급 위례열병합발전소에 연료를 직도입하고 있습니다. 당사는 장기계약과 현물시장을 통해 LNG를 도입하고 있습니다. 이렇게 수입한 LNG는 포스코에너지㈜ 및 보령엘엔지터미널㈜의 LNG 저장설비에 저장 후 발전소 가동을 위해 기화되어 발전소로 송출됩니다.

당사는 2013년 9월 국내 민간기업 최초로 미국 Freeport LNG社와 천연가스 액화서비스 계약을 체결하여 연간 220만톤 규모의 셰일가스를 도입할 수 있는 기반을 마련하였으며, 2020년 6월부터 LNG 수송선을 활용하여 Freeport LNG社로부터 LNG를 직도입하고 있습니다. 2014년 9월에는 미국 Continental Resources社와 북미 셰일가스 공동개발계약을 체결하였으며, 2015년 1월에 미국 Chevron社와 400만톤 규모의 LNG 도입계약을 체결하며 LNG Value Chain 완성에 진일보 할 수 있게 되었습니다. 또한 2021년 3월 호주 바로사-깔디따 해상가스전의 최종투자의사결정(FID)을 선언하였고, 2025년부터 해당 가스전에서 생산하는 LNG를 국내로 들여와 충남 보령 인근 지역에 건설 예정인 수소생산 플랜트를 통해 CO2를 제거한 청정수소를 생산할 계획입니다. 당사는 LNG Value Chain 통합운영을 통해 국가 에너지수급 안정화에 기여할 계획입니다.

<그 밖의 사항>

환경관련 정부 규제사항에 대한 준수내용 등은 아래와 같습니다.

정부의 규제사항
규제사항에 대한 준수내용
향후 환경개선
설비 투자계획
비고

주요 대기오염물질배출
농도 규제
(NOx)
광양발전소 대기오염물질 허가배출기준 이하로 운전
규제내용: NOx 21.3ppm(15% as O2)
준수내용: NOx 15ppm (15% as O2) 미만
-
1. 통합환경허가 취득('20.7.7)으로 신규 허가배출기준 적용

주요 대기오염물질
 배출총량 규제
 (NOx)

광양발전소 대기오염물질 배출허용총량 이하로 운전
규제내용 ('21년 배출허용총량): NOx 926,495Kg/년
준수내용 ('21년 2분기 기준 실배출량): NOx 289,436Kg/년

-

1. 권역별 대기오염물질 총량관리제 실시 ('20.4.3)
 2. '21년 배출허용총량 확정 (이월량 반영, '21.5월)

주요 수질오염물질배출
농도 규제
(COD, SS, pH)
광양발전소 수질오염물질 허가배출기준 이하로 운전
규제내용: COD 40ppm, SS 30ppm, pH 5.8~8.6
준수내용: COD 5ppm 미만, SS 5ppm 미만, pH 6~8 미만
-
1. 통합환경허가 취득('20.7.7)에 따른 허가배출기준 적용 
 2. COD는 '21.12.31까지 적용 (이후 TOC 전환)

※ 파주에너지서비스, 나래에너지서비스(하남 및 위례), 부산정관에너지는 대기오염물질 및 수질오염물질 배출농도 규제치 이하로 운전 중

[SK머티리얼즈]

1. 사업의 개요

당사는 반도체, 디스플레이 패널 제조에 사용되는 특수가스(NF3, WF6, SiH4 등) 및 전구체(High-k, Low-k 프리커서 등), 그리고 다양한 산업군에서 사용되는 산업가스(O2, N2, Ar,
CO2
등) 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다. 1982년에 설립된 이래, 높은 성장성과 수익성이 기대되는 사업들을 발견하고 진입하여 선도적인 위치를 확보하기 위해 끊임없이 연구 및 개발해왔으며, 그 결과 NF3의 첫 국산화를 성공시키며
현재 NF3, WF6의 생산량 및 M/S 세계 1위를 점유하고 있습니다.

당사는 한국 영주, 세종, 울산 등에 주요 생산시설을 보유하고 있으며, 대만, 일본에 판매 법인, 중국에 생산시설 및 판매 법인을 보유하고 있습니다.

당사의 주요사업의 내용은 다음과 같습니다. 

구 분
주요 사업내용

특수가스부문
NF3, SiH4, WF6 제조 및 판매 등

산업가스부문

질소, 아르곤, 산소,
CO2
제조 및 판매 등

전구체부문
전구체 개발, 제조 및 판매 등

기타
반도체 소재개발, 제조 및 판매 등

가. 사업부문별 매출액

(단위 : 천원)

구분
2021년 반기
2020년
2019년

특수가스부문
334,173,629
590,435,651
511,077,992

산업가스부문
130,842,127
200,502,876
158,784,773

전구체부문
64,551,972
150,519,241
102,331,275

기타
12,231,175
13,522,945
-

합계
541,798,903
954,980,713
772,194,040

주) 연결기준

나. 사업부문별 영업이익

(단위 : 천원)

구분

2021년 반기

2020년

2019년

특수가스부문
62,976,422
107,745,770
106,239,401

산업가스부문
43,931,422
65,856,261
58,029,122

전구체부문
28,395,834
63,571,684
50,483,616

기타
(5,078,977)
(3,246,891)
-

합계
130,224,701
233,926,824
214,752,139

주) 연결기준

다. 사업부문별 자산총액

(단위 : 천원)

구분

2021년 반기

2020년

2019년

특수가스부문
1,425,998,741
1,292,572,949
1,241,695,578

산업가스부문
866,777,372
844,703,445
514,398,663

전구체부문
149,696,026
150,581,533
105,358,375

기타
103,178,867
55,460,260
-

조정사항
(333,231,375)
(304,686,031)
(245,618,496)

합계
2,212,419,631
2,038,632,156
1,615,834,120

주) 연결기준

라. 지역별 매출 정보

(단위 : 천원)

구분

2021년 반기

2020년

2019년

국내
397,602,321
680,600,059
575,983,147

아시아
144,068,102
274,005,627
195,130,631

기타
128,480
375,027
1,080,262

합계
541,798,903
954,980,713
772,194,040

주) 연결기준

2. 주요 제품 및 서비스

당사는 반도체, 디스플레이 패널 제조 과정에 사용되는 특수가스, 전구체 제조 사업과 산소, 질소, 알곤,

탄산가스
등을 생산하는 산업가스 제조 사업을 영위하고 있습니다. 각 사업별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(기간: 2021.01.01~2021.06.30)
(단위 : 백만원, %)

사업
제품
용도 및 특징
주요 상표
매출액
/(매출액비중)

특수가스 등
NF3
(삼불화질소)
◎ 반도체, LCD 및 태양전지 CVD 챔버내 세정용 가스
- CVD공정은 반도체, LCD, 태양전지 제조시 웨이퍼나 LCD원
 판위에 절연막 또는 도전막을 입혀 다양한 전기적 특성을
 갖게 하는 공정입니다.
- CVD공정중에 웨이퍼나 LCD원판위에 도전막이 형성되지만
 CVD 챔버내에도 잔류물이 남게됩니다. 다음 공정을 위하여
 이 잔류물을 제거해야 합니다. NF3가 잔류물과 화학반응을
 일으켜 챔버내의 잔류물을 제거합니다.
- 순도 99.999%
SK materials

346.405

/(
63.9%)

SiH4
(모노실란)
◎ 반도체나 LCD 또는 박막태양전지 제조상의 CVD에 사
 용되는 특수가스
 - 반도체 및 LCD 제조공정에서 사용되며, 반도체에서는 웨이
 퍼상에서 실리콘 증착에 사용하고, LCD에서는 유리기판위
 에서 실리콘 증착에 사용되고 있습니다.
 - 태양광전지의 소재로 사용되고 있습니다.
 - 순도 99.9999%
SK materials

WF6
(육불화텅스텐)
◎ 반도체 배선형성 공정에 사용
 - 텅스텐은 고융점의 내열금속으로서 열적 안정성이 우수하
 며, 비전기 저항값이 비교적 낮기 때문에 주로 배선공정의
 Contact Plug를 형성하는 금속재료로 사용되고 있습니다.
 - 순도 99.9995%
SK materials

SiH2Cl2
(디클로로실란)
◎ SiH2Cl2(DCS)는 반도체 공정에 사용
- SiH4 CVD를 위해 암모니아와 결합하여 사용되는 실리콘 전 
 구체 가스입니다. 또한, SiH2Cl2는 애피텍셜 실리콘 증착을
 위해서도 사용됩니다.
SK materials

Si2H6
(다이실란)
◎ Si2H6(DS)는 반도체 미세화 공정에 사용
 - 반도체 미세화 공정에서 박막 증착시 저온, 고속으로 균일
 한 막질 형성에 사용됩니다.
SK materials

CH3F
(플루오로메테인)

◎ 반도체 Dry Etching 공정에 사용

- Dry Etching (건식식각) 공정은, 반도체의 미세 회로를 증착하기 위한 공간을 반도체 내에 생성하는 공정입니다.

CH3F 는 반도체의 질화막 식각에 사용되며, 건식식각가스 중 에서도 그 선택비가 뛰어나다고 알려져 있어 3D NAND와 DRAM 미세화 등에 사용됩니다.

SK showadenko

C4F6
(헥사플로로)

◎ 반도체 Dry Etching 공정에 사용

- C4F6 는 반도체의 산화막 식각에 사용되며, 우수한 선택비로 
 Dram 및 Nand 에서 사용됩니다.

SK showadenko

기타
- 55% HF 등
SK materials

산업가스
O2 (산소)
- 철강, 제강, 자동차, 기계 및 화학공업의 각종산업에 이용
SK materials airplus

130,842
/(24.1%)

N2 (질소)

- 식품의 급속냉동, 각종 설비의 Purge등에 이용

SK materials airplus

Ar (아르곤)

- 스테인레스 강, 알루미늄 등 비금속 계열의 특수 용접
- 고순도 물질의 정제, 가공시 이용

SK materials airplus

CO2
(탄산가스)
- 액체 탄산가스는 식음료, 조선, 반도체 공정 등 각종산업에 이용
SK materials
renewtech

전구체
SKZ300, BTBAS,
TiO2 등
- 반도체 회로 위에 화합물을 증착할 때 사용
SK trichem

64,552
/(11.9%)

합계
-
-
541,799
/(100%)

주) 연결 기준.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 매입액 현황

(기간: 2021.01.01~2021.06.30)
(단위 : 백만원)

구분
매입유형
품목
구체적용도
매입액(비율)
비고

특수가스
원재료
AHF 외
NF3, SiH4, WF6 등 
특수가스 주원료

47,319
(100%)

-

전구체
원재료
TDMAZ 외
High-K, Low-K 등
프리커서 주원료
16,116
(100%)
-

주1) 영업비밀에 해당하는 사항은 제외하고 기재.
주2) 산업가스부문의 경우 원재료가 공기(Air)이므로 원재료 매입액이 없어 기재하지 않음.

- 특수가스 생산에 사용되는 주원료는 무수불산(AHF), 텅스텐 파우더(T-Powder), 실리콘 파우더(Si-Powder) 등이며, 산업가스 생산 원료는 공기(Air)이고, 전구체 생산 원료는 TDMAZ 등이 있
습
니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

당사의 주요 원재료는 수입에 의존하고 있으므로 환율에 따라 가격이 수시로 변동 하고 있습니다.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거

(1) 생산능력 

① 특수가스 부문

(단위 : 톤)

사업부문
품목
사업소

제40기 반기

제39기

제38기

특수가스
NF3
경북 영주,
중국 강소성
13,500
12,100
12,100

WF6
경북 영주
1,800
1,500
1,500

SiH4
경북 영주
2,000
2,000
2,000

주1) 제품의 특성 및 사업의 비중 등을 감안하여 구분함.

주2) 보고서 작성기준 시점 연간 생산능력 기준으로 작성함.

주3)
영업비밀에 해당하는 사항은 제외하고 기재.

②

산업가스 부문

(단위 : Nm3/hr,
톤
)

사업부문
품목
사업소
제40기 반기
제39기

제38기

산업가스
O2
울 산
48,500
48,500
48,500

N2

울산 / 청주 / 이천

279,629
321,400
201,400

Ar

울 산

1,780
1,780
1,780

CDA
청주 / 이천
330,000
270,000
210,000

CO2
울 산
146,000
146,000
146,000

주1) 제품의 특성 및 사업의 비중 등을 감안하여 구분함.

주2) 보고서 작성기준 시점 연간 생산능력 기준으로 작성함.
주3)
영업비밀에 해당하는 사항은 제외하고 기재.

③

전구체 부문

(단위 :
톤
)

사업부문
품목
사업소

제40기 반기

제39기

제38기

전구체
High-k 프리커서
세종
35
35
18

Low-k 프리커서 등
세종
31
31
28

주1) 제품의 특성 및 사업의 비중 등을 감안하여 구분함.

주2) 보고서 작성기준 시점 연간 생산능력 기준으로 작성함.
주3)
영업비밀에 해당하는 사항은 제외하고 기재.

(2) 생산능력의 산출근거

특수가스 부문은 4조 3교대로 24시간 설비를 가동시키고 있으며,
산출 근거는 설비의 실질생산가능능력*가동일수(365일)/365일
로
계산하였습니다.
산업가스부문의 O2, N2, Ar, CDA 품목의 산출기준은 시간당 생산능력이며, 산출방법은 시간당 생산량*24hr*년 가동일수(각제품 합산 질량으로 생산능력 산정)입니다.

CO2 품목의 산출근거는 설비의 실질생산가능능력(400ton/일)*가동일수(365일)로 계산하였습니다.
전구체부문의 산출기준은 연간 생산능력이며, 산출방법은 공정운영시간/1batch당 운영시간*1batch당 제품생산량입니다.

라. 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문
사업소
제40기 반기
제39기
제38기

금액
금액
금액

특수가스
영주
183,144
326,765
317,874

산업가스
울산 등
61,328
97,899
75,141

전구체
세종
24,540
60,885
41,374

합 계
269,012
485,549
434,389

주) 영업비밀에 해당하는 사항은 제외하고 기재

마. 생산설비의 현황

특수가스부문은 경북 영주시에 생산공장을 가지고 있으며 약 385,000㎡의 공장부지에 NF3/SiH4/WF6/Si2H6/CH3F 생산
공장 및 이를 지원하는 충전장, 제품출하 터미널 등을 보유하고 있습니다. 일본과 대만, 중국 서안과 상해에 현지판매를 위한 물류창고를 보유하고 있으며, 중국 강소성에

NF3 공장

및 이를 지원하는 충전장, 제품출하 터미널을 보유하고 있습니다.

산업가스 부문은 울산광역시, 청주시, 이천시에 생산공장을 가지고 있으며, 현
재 N2, O2, Ar
, CO2 생산 Plant(울산) / N2, CDA Plant(청주/이천)를 보유 중입니다.
현재 이천시에 N2, CDA Plant를 증설 중에 있습니다.

전구체 부문은 세종특별시에 생산공장을 가지고 있으며, High-k / Low-k 프리커서 등을 생산하고 있습니다.

(단위 : 천원)

구분
제40기 반기
제39기
제38기

토지
137,494,224
127,498,138
113,672,218

건물및구축물
427,241,490
426,161,911
291,999,978

기계장치
687,405,906
707,736,402
614,421,915

기타유형자산
101,672,118
94,578,205
99,261,563

건설중인자산
249,522,113
148,073,515
112,473,512

합계
1,603,335,851
1,504,048,171
1,231,829,186

주) 상기 금액은 연결기준 장부금액 기준임.

바. 설비의 신설·매입 계획 등
-
진행중인 투자

(단위 : 억원)

사업부문
구 분
투자
기간
투자대상
자산
투자효과
총
투자액
기투자액
비 고

산업가스
설비투자
2020.05 ~
2021.11
기계장치 外
증설투자
2,158
-
제품 수요 증가로 신규투자 통한 수요 확보 및 매출성장

주) 상기 투자의 기 투자액은 영업비밀을 포함하고 있어 기재 생략

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

당사의 매출은 특수가스부문, 산업가스부문, 전구체부문 등에서 발생하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

사업 부문
매출유형
품 목
제40기
반기
제39기
제38기

특수가스, 
산업가스, 
전구체 등
제품 및 
상품 등

특수가스: NF3, WF6, SiH4 등
산업가스: O2, N2, Ar
, CO2 등

전구체: high-k, low-k 프리커서 등

국 내
398,626
680,600
575,983

해 외
143,173
274,381
196,211

합 계
541,799
954,981
772,194

주1) 연결기준.
주2) 매출액의 구분은 Ship to 기준.

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 특수가스 사업부문

① 판매경로

국내의 거래처는 당사의 영업조직이 직접 판매하고 있습니다. 해외 수요는 거래처의 지리적 여건을 고려하여 직접 판매 및 해외 법인 판매와 무역상사를 통한 간접 판매를 병행하고 있습니다.

② 판매방법 및 조건

국내의 경우 수요처 주문에 따라 판매하고 있으며, 판매조건은 LOCAL 수출 혹은 구매승인서등을 이용하고 있습니다.
해외의 경우 수요처와 대리점, 무역상사 주문에 따라 수요처에 직접 납품하고 있으며, 판매조건은 L/C 혹은 T/T 결제방식을 이용하고 있습니다.

③ 판매전략

당사가 생산하는 제품은 대부분 해외 수입대체 품목입니다. 국내시장의 경우 지리적 이점, 사후관리 서비스, 가격경쟁력을 바탕으로 수입품 대체에 주력하고 있으며, 고객사의 신규라인(신규시장) 공략에 집중하는 영업전략을 시행하고 있습니다.
해외시장의 경우 신규 수요가 급증하고 있는 중국, 일본, 대만 시장 공략에 영업역량을 집중하고 있으며, 보다 적극적인 수요 대응을 위하여 물류기지로서 일본과 대만에 해외 현지 법인을 설립 하였고, 중국에는 생산 및 판매확대를 위해 생산시설을 포함한 현지 법인을 설립 하였습니다. 그리고 해외 현지 법인을 통하여 해외 대리점 의존도를 줄이고 당사 직판비중을 확대해 나가고 있습니다.
제품 가격은 원재료비, 생산원가 변동 등을 반영하여 실수요자와 협의 후 결정하는방식을 취하고 있습니다.

(2) 산업가스 사업부문

①
판매경로
당사의 판매경로는 수요처에 직접판매 하는 방법과 충전소를 통해 판매하는 방식이며, 전량 내수 입니다.
 
② 판매방법 및 조건
판매방법은 기체의 경우 배관을 이용하고, 액체의 경우 Tank lorry를 통해 납품하고 있으며, 대금회수는 현금 및 어음으로 수금됩니다. 또한 대손발생의 위험에 대비하여 관계사를 제외한 거래처의 경우, 상업신용보험에 가입하여 대손위험을 관리하고 있습니다.

③ 판매전략
기체의 경우, 안정적 공급 최우선을 통한 기존 거래처 유지 확대를 꾀하고 있으며, 액체의 경우는 안정적 제품 판매와 수익성 제고를 위하여 직거래처 확대에 주력하고 있습니다. 

(3) 전구체 사업부문

① 판매경로
국내 거래처는 국내외 사업장에 당사의 영업 조직이 직접 판매를 하고 있습니다. 해외 거래처는 에이전트를 통한 간접판매 등 직/간접 판매를 병행하고 있습니다.

② 판매방법 및 조건
국내 거래처의 경우 수요처 주문에 따라 판매하고 있으며, 판매조건은 발주서, LOCAL 수출등을 이용하고 있습니다. 해외의 경우 수요처와 에이전트 주문에 따라 수요처에 납품하고 있으며, 판매조건은 T/T 결제방식을 이용하고 있습니다.

③ 판매전략
국내 거래처의 경우 지리적 이점으로 인한 제품 수급 안정성, 가격, 품질경쟁력 등을 바탕으로 기존 고객사向 M/S 확대 및 유지를 하고 있습니다. 해외 사업장의 경우, 현지 사무소 및 대응 인력 파견으로 Technical Support 극대화를 추진하고 있습니다.
해외시장의 경우 점진적으로 수요가 증가하고 있는 중화권(중국, 대만 등)시장을 Target으로 Volume 확대를 위한 적극적인 Promotion을 진행중입니다. 제품 가격은 원재료비, 생산원가, 변동, 시장상황 등을 반영하여 실수요자와 협의 후 결정하는 방식을 취하고 있습니다.

다. 수주상황

당사는 제품의 특성상(소재) 일부 수요처를 제외하고 정기적 수주에 의하여 공급하고 있으며, 기간은 분기단위 또는 그 이상의 기간 단위로 공급계약을 체결하고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.

가. 시장위험

(1)
환위험

환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 판매 및 구매 등에 따른 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD, 천JPY)

구 분
화폐단위
당반기말
전기말

외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화금융자산
USD
73,660,446
83,236,304
76,806,631
83,565,615

JPY
566,312
5,788,392
638,556
6,732,037

외화금융부채
USD
32,851,135
37,121,782
15,683,792
17,063,965

JPY
77,558
792,734
275,147
2,900,770

당반기 및 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전기

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

법인세비용차감전순이익의 증가(감소)
5,111,018
(5,111,018)
7,033,292
(7,033,292)

(2) 이자율 위험

이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

당반기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전기

1% 상승
1% 하락
1% 상승
1% 하락

법인세비용차감전순이익의 증가(감소)
(2,679,359)
2,679,359
(6,130,759)
6,130,759

주) 당반기의 법인세차감전순이익에 대한 영향은 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일 기준으로 가정.

나. 신
용
위
험

신용 위험은 연결실체 차원에서 관리되고 있습니다. 신용 위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용 위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용 등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용 한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.

당반기말과 전기말 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당반기말

전기말

현금및현금성자산
89,540,613
106,834,906

매출채권
119,535,522
126,296,135

미수금
14,754,619
850,843

미수수익
3,381
4,845

장ㆍ단기대여금
3,598,029
4,138,277

장ㆍ단기보증금
2,970,184
2,442,859

장ㆍ단기금융상품
10,577,958
2,631,133

당기손익-공정가치금융자산
11,243,223
11,243,223

연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.

당반기말과 전기말의 자본조달비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당반기말

전기말

총차입금
1,362,067,147
1,310,132,647

차감: 현금및현금성자산
(89,543,375)
(106,838,350)

순부채
1,272,523,772
1,203,294,297

자본총계
623,085,321
504,690,176

총자본
1,895,609,093
1,707,984,473

자본조달비율
67.1%
70.5%

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개
발활동의 개요

당사 연구소

는

38명
의
연
구진
이
특수가스 분야에서 고순도 가스 제조, 정제를 위한
핵심 기술 확보, 기존제품
의 공정개선을 통한 생산성 향상을 위한 연구와 신성장 동력확보를 위한 고부가가치의
신규 제품 연구 개발 등을 중점
적으로 수행하고 있습니다.

(1) 연구개발 담당조직
당사는 연구개발 업무를 전담하는 기업부설연구소를 설립하여 운영하고 있습니다.

구 분
인 원
연구과제
비 고

연구소

연구원

38명

반도체/디스플레이/태양광용 특수가스
-

(2) 연구개발비용

최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목
제40기 반기
제39기
제38기
비 고

연구개발비용
13,416,307
14,816,138
12,834,899
-

회계처리
판매비와 관리비
13,416,307
14,816,138

12,834,899

-

개발비(무형자산)
-
-
-
-

(정부보조금)
-
-
-
-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
2.48%
1.55%
1.66%
-

주) 매출액 : 연결기준.

나. 연구개발 실적

당사의 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연구과제
연구기관
연구결과
기대효과
제품명
비 고

고순도 GeH4 제조공정 개발
내부연구소 외
개발완료
반도체, LCD, 태양전지의 효율향상
Germane
-

고순도 Si2H6 제조공정 개발
내부연구소
개발완료
모노실란(SiH4)대비 반응온도, 증착속도 향상
Disilane

고차실란(Si4H10, Si5H12) 제조공정 개발
개발완료
저온증착 및 증착속도 향상
Tetrasilane, Pentasilane

반도체/디스플레이 공정챔버 세정 가스
대체용 F3NO 가스 개발
내부연구소 외
개발완료
국제적 선도 기술 보유, CO2 감축
F3NO
-

초고순도 불화수소 가스 제조 및 양산기술 개발
내부연구소 외
개발 중
일본 수출규제에 따른 고객사의 
고순도 불화수소 가스 국산화 Needs 충족
Hydrogen Fluoride
-

7. 기타 참고사항

가. 회사의 상표

당사의 특수가스 제품은 SK materials/SK showadenko, 산업가스 제품은 SK materials airplus / SK materials renewtech, 전구체 제품은 SK trichem 상표 등으로 판매되고 있습니다. 단, "SK" 상표에 대해서는 SK 주식회사가 소유권자로서, 당사는 별도의 브랜드 사용 계약을 체결하여 유상으로 사용하고 있습니다.

나. 지적재산권 현황(요약)

당사는 특수가스 제조방법 등 사업과 관련하여 82건의 특허를 보유하고 있으며, 전체 내역은 당사 반기보고서 상 상세표에 기재하였습니다.

다. 환경물질의 배출 및 환경보호와 관련된 사항

당사는 사업운영에 따른 환경 오염을 줄이기 위하여 노력하고 있으며 폐기물 발생 감소와 효율적인 생산공정을 만들기 위해 연구 개발을 지속하고 있습니다. 원료수급에서부터 제품개발, 출하단계에 이르기까지 전반적인 안전, 보건, 환경분야에 투자를 지속하고 있으며, 관련 법규 준수와 안전보건환경 경
영
시
스템 인증 취득을 통해 관리체계를 강화하고 있습니다.

또한, 모든 공장의 화학물질 배출량과 소비량을 기록 관리하고 있으며 관련법에서 요구하는 수준은 물론, 지속적인 개선을 통해 보다 높은 수준을 추구하며 안전하고 친환경적인 사업장을 유지하고자 노력하고 있습니다.

라. 보험

당사는 생산설비, 재고 및 기계장치에 대한 화재보험에 가입되어 있으며 추가적으로영업배상책임 및 사업 중단보상 보험 등에도 가입되어 있습니다. 당사의 보험 및 보험금은 매년 검토되고 있습니다. 당사의 보험 보호 범위는 동일 사업 분야에 종사하는 타사들의 수준과 유사하며, 당사의 사업 위험을 충분히 보전할 수 있는 것으로 판단하고 있습니다.

마. 각 사업부문별 산업분석

- 특수가스 부문

(산업의 특성)

당사의 NF3, WF6, SiH4 으로 대표되는 특수가
스는 반도체, 디스플레이 및 태양전지 산업의 제조 공정에 필수로 사용되고 있습니다. 규모의 경제 효과 극대화를 위
한 대규모 투자가 수반되며, 기술 경쟁력에 따른 수율 개선 및 품질 극대화가 수익성에 영향을 끼치는 사업입니다. 고순도 가스의 제조 및 정제에 있어, 원가/수율/품질/안전 측면에서 나타나는 각 플레이어들 간 수준 차이는 전체적인 기업 경쟁력을 부각시키고 차별화하는 중요한 요인이 되고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 후발사업자의 시장 진입 장벽이 높아 세계적으로 과점 시장이 형성되어 있으며, 국내 시장에서는
반도체, 디스플레이 산업의 발달로 전체 특수가스 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다.

(산업의 성장성)
특수가스 수요는 2014년 하반기 이후, 반도체 및 디스플레이 시장을 중심으로 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 수요 증가의 원인으로는 첫째, 반도체 3D NAND 시장의 개화로 삼성전자, SK하이닉스 등 Global 선도 기업들의 신규 Fab 가동이 본격화되었으며, 둘째, DRAM 미세화 및 3D NAND 단수 증가로 인한 칩당 제조 공정수의 증가, 셋째, 중국 Local 패널업체의 대면적 LCD 및 OLED 신규라인 증설 투자, 넷째, 애플社 등의 Flexible OLED 출시에 따른 디스플레이 업체들의 신규 증설 투자 및 제품당 공정수 증가에 기인한 결과로 볼 수 있습니다. 또한, 중장기적으로 기존 PC, 모바일 수요보다 더 큰 성장 잠재력을 가진 인공지능(AI)과 자율주행자동차, 사물인터넷(IoT)등으로 반도체 수요처가 확대되고 있으며, 이들이 발생시키는 대규모 데이터 처리와 Cloud computing을 위한 Data Center의 증대가 지속적으로 반도체 수요를 증가시키며, 후방 산업인 특수가스 수요 증가에도 영향을 끼치고 있습니다.

(경기변동의 특성)
당사의 주력 제품인 NF3, WF6 등이 포함된 특수가스 산업은 반도체 및 디스플레이의 전방시장에 대한 민감도가 높아 시장 수요 변화에 따른 변동 가능성이 있습니다. 다만, 당사는 업계 최고 수준의 제조원가 경쟁력과 국내 유수 고객사向 공급 통한 안정적인 운영을 지속하고 있습니다.

(국내외 시장 여건)
공급 측면에서 특수가스는 반도체, 디스플레이 및 태양전지 산업의 제조 공정에서 필수로 사용되고 있으며, 대규모 생산설비를 통한 제조원가 경쟁력과 기술 경쟁력에 따른 수율 및 품질 극대화가 전체적인 기업 경쟁력에 많은 영향을 끼치고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 후발사업자의 시장 진입 장벽이 높아 세계적으로 과점 시장이 형성되어 있으며, 국내 시장에서는 반도체, 디스플레이 산업의 발달로 전체 특수가스 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 수요 측면에서 특수가스는 기존 PC, 모바일에서의 반도체/디스플레이 수요 성장과 함께 중장기적으로는 자율 주행 자동차와 IoT 트렌드의 실질 구현 가시화에 따라 전방산업 수요가 더욱 빠르게 증가할 것으로 전망됩니다. 특히, 중국의 경우 정부 지원을 바탕으로 반도체 및 디스플레이 시장에서 Local 플레이어들의 폭발적인 성장으로, 시장 전반의 규모 확대가 예상됩니다.

(회사의 경쟁 우위 요소)

당사는 자체 플랜트 설계 기술을 보유하고 있으며, 생산설비 증설 비용이 다른 경쟁사에 비해 상대적으로 낮습니다. 또한, 여러 번의 공장 증설과 그에 따른 생산 안정화 경험이 축적되어, 계획된 일정보다 단기간 내 생산 안정화를 이룩한 노하우도 보유 중입니다. 시장 수요에 앞선 선도적인 설비증설을 통하여 수요 확대에 대응하였으며, 대규모 생산 설비를 통한 규모의 경제로 절감된 제조원가 등의 차별화된 경쟁력을 가지고 있습니다. 공정이 단순하여 생산 시간과 비용이 절감되고, NF3, SiH4, WF6, Si2H6 의 각 공장이 연결되어 있어 같은 원재료를 이용할 수 있는 점 또한 제조원가 절감에 큰 요인이 되고 있습니다.

(경쟁 상황)

당사의 경쟁사는 거대 다국적 화학회사입니다. 이 회사들 또한 전 세계 NF3 수요 증가세에 맞추어 설비를 증설하면서 16년 이후 NF3 경쟁이 심화되었으나, 최근 전방산업 수요 증가로 인하여 수급 상황이 개선되고 있습니다. SiH4 역시 a-Si 박막 태양전지 산업의 침체 및 공급과잉 상태 지속으로 과거 수년간 경쟁이 심화되어 왔으나, 전방산업(반도체, 디스플레이, PV시장)의 수요 증가 및 경쟁사 사업 철수 등으로 부분적으로 완화되어 현재 Global No.2로서 시장내 점유율을 확장하고 입지를 공고히 하고 있습니다.

- 산업가스 부문

(산업의 특성)

국내 산업가스 시장은 완만한 성장세를 보이고 있습니다. 전자업계는 지속적으로 수요가 증가하였으나 화학, 철강을 비롯해 자동차, 부품산업, 기계 등의 제조업과 태양광 업계의 침체는 지속되고 있습니다. 다만, 최근 조선 경기의 회복이 수요 증가로 이어질 것을 기대하고 있습니다. 당사가 제조판매하는 산업가스는 철강, 반도체, 석유화학, 정유, LCD, 의료산업 등 대부분의 산업에 사용되고 있습니다. 국내 주요 산업단지 내 주로 On-site 플랜트 및 Pipe-Line을 통하여 거래처에 공급하고 있으며 고도의 기술력과 대규모 생산설비를 갖춰야 하기에 대규모 투자가 수반되어야 합니다. 이러한 특징으로 인하여 타 업종 대비 수요처 선점효과가 큰 편으로 후발 사업자의 시장 진입 장벽이 높은 편입니다.

(산업의 성장성)

글로벌 경기 위축과 국내 저성장 기조가 이어지는 가운데 제조업 가동율 저하와 철강 및 태양광 업계의 침체가 지속되어 산업용 가스 수요의 감소가 예상되나 반도체/디스플레이 등 IT산업에서의 수요가 증가하고 있습니다. 주요 수요처는 시장 점유 및 기술 수준에 있어 전 세계 수위를 점하고 있는 글로벌 기업들이며, 향후로도 꾸준한 성장이 예견되는 만큼 산업용가스 시장 또한 지속적인 성장이 예상됩니다.

(경기변동의 특성)

산업가스는 철강, 화학, 조선 등의 산업에 이용되고 있어 각 산업의 상황에 따른 변동성이 있습니다. 산업용가스는 최종소비자를 대상으로 하는 소비재가 아니며, 전 산업에 쓰이는 필수재로서 경기변동에 따른 매출액 변동폭은 제한적이나 일부 IT, 화학, 반도체 등 특정 업종의 경기 민감도에는 영향을 받는 편입니다.

(국내외 시장 여건)

글로벌 산업가스 시장은 철강 및 정유화학 수요 중심으로 발달하였습니다. 국내의 경우 철강은 자체 Plant를 가동하고 있어 상업시장에서 제외되고 있으며, 정유화학과 전자산업 중심으로 산업가스 시장이 발달 중입니다. 산업가스 시장 전체 성장성은 국내 제조업 위축으로 다소 정체 국면이나, 국내 전자산업 발전 및 대규모 Fab출현으로 인한 On-site 시장이 성장중 입니다.

산업가스 시장은 과점 구조로 에어프로덕트, 에어리퀴드, 대성, Praxair-Linde 합병법인 등이 선발주자로 높은 점유율을 보유하고 있으며, 대성산업가스의 맥쿼리 매각 등으로 시장구조가 지속 재편되고 있습니다.

(회사의 경쟁 우위 요소)

당사의 경우 SK에너지, SK이노베이션, SK하이닉스 등 안정적인 대규모 수요처를 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 안정적인 수익률을 유지하며 지속 성장 중 입니다. 액체 가스의 경우, 높은 단가의 반도체向 판매를 확대하여 중장기적으로 안정된 수익모델을 형성하였습니다. 뿐만 아니라 SK하이닉스 공급을 위해 이천에 On-site M14 완공 및 청주에 M15 완공 하였으며, 추가 프로젝트 건설을 진행하고 있습니다. 향후 반도체向 공급을 더욱 확대해 나갈 것입니다.

(경쟁 상황)

당사의 경쟁사는 주로 거대 다국적 회사입니다. 기체산소의 경우는 공급이 부족하였으나 2018년 하반기 경쟁사의 증설로 인해 수급 균형을 이루었습니다. 기체질소의 경우, 공급과잉 상태로 다국적 기업 및 국내 기업이 경쟁하고 있습니다. 다국적 회사의 제품은 원가 경쟁력 및 오랜 역사를 통해 시장 내 높은 점유율과 매출을 보여주고 있습니다. 뿐만 아니라 높은 점유율을 유지하는 기업들 간의 흡수 합병 등을 통해 경쟁력을 강화하려는 모습을 관찰할 수 있습니다.

이러한 상황에서도 당사는 점유율과 매출 면에서 매년 성장하고, On-site 수요처 개발 등 수익성 높은 사업 모델 개발을 통해 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.

- 전구체 부문

(산업의 특성)

당사의 High-K, Low-K로 대표되는 Precursor는 반도체의 DRAM과 NAND Flash, 디스플레이 산업의 제조 공정에 필수적으로 사용되고 있습니다. Precursor사업은 특화된 Batch Type 설계 기반의 제조원가 경쟁력 확보가 중요하여, 대규모 투자가 요구됩니다.

또한, 반도체 Main 공정에서 사용되는 Precursor는 고객사의 Tech 전환에 따라 지속적인 R&D 협업 및 투자가 수반되어야 합니다. 이러한 특징들로 인하여 수요처 선점 효과가 큰 편으로 후발 사업자의 시장 진입 장벽이 높은 편입니다.

(산업의 성장성)

전체 Precursor 시장은 반도체의 수요 증가에 따라 지속적으로 성장해 온 산업입니다. 중장기적으로는 4차산업혁명의 도래에 따른 AI, IOT,자율주행, Cloud, 전자기기 고성능화 등으로 ① 기업용 데이터센터, ② PC, ③ 스마트폰 등 메모리 산업의 지속적인 수요 성장이 전망되고 있습니다.
이에 따라, Precursor는 반도체의 Tech 고도화 및 3D 구현 위한 핵심소재로 사용량이 지속적으로 증가되어 반도체 고객사에서 차세대 공정用 신규 특화소재 확보가 필요한 상황입니다. 이에 당사는 파트너사/관계사와의 유기적인R&D 협업을 통해 지속적으로 성장해 나갈 계획입니다.

(경기변동의 특성)

당사의 주력 제품인 High-K, Low-K 등이 포함된 Precursor 산업은 반도체 등의 전방 시장에 대한 민감도가 높은 편으로 시장의 수요 Trend에 따라, 변동성이 다소 큰 편입니다.

단, 당사는 고객사의 Tech 전환에 의한 맞춤형 품질 및 생산성 개선을 지속적으로 추진하고 있으며, 공정 안정화에 따른 생산 수율 개선 등의 제조원가 경쟁력을 바탕으로 안정적 운영을 지속하고 있습니다.

(국내외 시장 여건)

국내 시장으로는 삼성전자, SK하이닉스 등 Global Top Memory Maker가 위치하고 있으며, Tech 고도화에 따른 지속적인 수요 성장이 예상됩니다. 특히 DRAM의 고집적화/고미세화, NAND Flash의 3D 시장 본격 개화 및 고용량화 등으로 High-K, Low-K의 지속적 수요 증가가 예상됩니다.

또한, 차세대 TFT 기술 도입에 따라, 기존의 반도체용 High-Tech 소재를 Display에 적용하는 것으로 당사의 Precursor의 활용도가 증가될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 Application 확장 측면에서 지속적으로 타 Device向 신규 고객사 진입 활동을 추진하고 있습니다. 
 해외 시장으로는 대만/중국 Local Player들의 점진적인 성장이 기대되고 있어, 향후 시장 전반의 규모 증대가 예상됩니다.

(회사의 경쟁 우위 요소)

당사는 공장 신규 설립과 증설을 통한 최적의 공정 안정화 경험을 보유하고 있으며, 지속적인 생산 수율 개선 등을 통해 제조원가 경쟁력을 가지고 있습니다. 또한, 국내에 위치하고 있어 해외 기업 대비 높은 공급 안정성을 보유하고 있습니다.

향후 지속적인 경쟁 우위 요소를 창출하기 위하여 파트너사와의 기술 협업 및 선제적 설비 투자를 통하여 지속적 시장 수요에 대응하고 있으며, 고객사 Tech 전환에 따른 맞춤형 R&D 추진 및 중장기 관점의 자체 R&D 강화를 지속적으로 추진하고 있습니다.

(경쟁 상황)

당사의 경쟁사는 거대 다국적 기업 및 국내 기업입니다. 다국적 기업의 제품은 오랜 역사를 통한 시장 내 공고한 점유율, 다양한 Portfolio 및 높은 원가 경쟁력을 보여주고 있습니다. 또한, Tech 전환에 따른 Life Cycle이 짧은 Precursor 제품군 특성상 거대 다국적 기업과 국내 기업이 치열하게 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 이에 당사는 외부적인 요인(소/부/장 국산화를 통한 수급 안정화) 및 파트너사와의 R&D 및 기술 협업으로 자체 역량 강화(Portfolio 다변화)를 통한 지속적인 성장을 추진하고 있습니다.

[SK실트론]

1. 사업의 개요

당사는 반도체의 기초재료인 실리콘 웨이퍼(Silicon Wafer; 이하 Si Wafer)

제조를 주요 사업으로
영위하고 있으며, 최근 전력반도체의 핵심 소재인 실리콘카바이드 웨이퍼(Silicon Carbide Wafer; 이하 SiC Wafer) 제조 사업에 진출하였습니다.

가. 산업의 특성 

Si Wafer는 고순도의 다결정 실리콘을 용융시켜 특정 방향으로 성장시킨 단결정 실리콘 잉곳을 얇게 자른 박판으로 반도체 소자 제조의 핵심 원재료이며, 반도체 경기 변동에 민감한 특성을 갖고 있습니다.

나. 산업의 성장성

2020년 Si Wafer 출하량은 전년대비 약 5% 증가하여 사상 최고치 출하량이었던 2018년 실적에 근접한 회복세를 보였습니다. COVID-19 영향에도 불구하고 재택근무, 원격교육이 확대되면서 PC와 태블릿 등의 통신기기나 클라우드 등에서 웨이퍼 수요가 확대되었습니다.

<연간 실리콘 웨이퍼 출하 실적>
(단위 : million square inches)

구분
2017년
2018년
2019년
2020년

출하량
11,810
12,732
11,810
12,407

전년대비 증감율
10.0%
7.8%
-7.2%
5.1%

(출처 : SEMI, Annual Silicon Industry Trend, Jan. 2021)

중장기적으로는 서버, 스토리지 등 정보 저장기기의 수요 증가 및 사물인터넷(IoT), Automotive 등 신규 시장의 성장 등으로 웨이퍼 수요도 지속적인 증가가 기대됩니다
.

다. 국내외 시장여건

Si Wafer 시장은 거시 환경 및 반도체 시장에 따라 변화하며, 당사는 이러한 시장의 변화를 빠르게 포착하여 고객 요구에 대응하고 있습니다. 

당사는 메모리 반도체 선두 업체인 삼성전자, SK하이닉스, Micron Technology 등과 비메모리 반도체 제조업체인 Intel, TSMC 등 글로벌 Major 반도체 업체들을 주요 고객으로 확보하고 있으며, 이들 고객과의 비즈니스 확대 뿐만 아니라 고객 포트폴리오 다변화를 진행하고 있습니다. 

라. 회사의 경쟁력

Si Wafer 산업은 '90년대 후반 25개 이상의 웨이퍼 제조업체가 존재하였으나, 대구경화 기술 전환 및 반도체 경기 변동에 대응하는 능력의 격차로 인해 현재 당사를 포함한 5개의 Major 업체 등으로 재편되었습니다.

실리콘 웨이퍼 업계 Top Tier로 도약하기 위해, 당사는 반도체 최선단 제품에 사용되는 웨이퍼를 글로벌 Major 반도체 제조업체와 공동 개발하고, 정기적인 기술/품질 교류회를 통한 기술 개발로 공정능력 개선에 활용하고 있으며, 주요 공정의 장비 성능 개선을 위해 장비 Maker와 전략적 Partnership을 형성하여 수율/품질 개선을 가속화하고 있습니다. 이와 함께, 제조 라인의 효율성 확보 및 재료비절감과 관련된 활동으로 원가 경쟁력을 강화하고 있습니다. 

마. 향후 추진 예정 신규사업에 관한 사항

당사는 2019년 9월 10일 DuPont de Nemour Inc.의 자회사인 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC와 SiC Wafer 생산과 관련한 기계장치, 특허권 등을 포함한 사업부를 미화 사억오천만불에 양수하는 계약을 체결(2019년 12월 17일 당사의 양수인 지위를 미국 內 손자법인인 SK Siltron CSS, LLC로 이전)하였으며, 본 거래는 2020년 2월 29일 인수가 마무리 되었습니다.

SiC Wafer는 Si Wafer 대비 耐고압, 耐고온, 低저항의 특성을 가지고 있
으며, 전력 반도체의 핵심 소재로 에너지 효율이 중요한 전기차 등에 사용되는 차세대 반도체 소재입니다. Si Wafer 대비 높은 다결정 성장 경향을 보이는 특성으로, SiC Wafer의 경우 제조기술 및 양산제품의 품질을 확보하기 난해한 특징을 가지고 있어, 기술 진입장벽이 높은 시장에 해당됩니다. 현재 주력으로 공급 중인 제품은 100mm 제품과 150mm 제품으로 구성되고, 150mm제품의 기술개발 및 생산시설 확충에 따라, 100mm 제품의 시장이 150mm 제품 중심의 시장으로 빠르게 전환되고 있으며, 200mm 제품 기술 개발도 동시에 이루어 지고 있습니다.

 향후 전기차 시장의 확대에 따라 전력반도체의 수요가 증가할 것으로 전망되며, 전력반도체의 핵심소재인 SiC Wafer 시장도 같이 성장할 것으로 예상됩니다. 이에, SiC Wafer 시장은 전기차용 전력반도체 시장의 성장에 따라 2017년부터 2020년까지 지속 증가하고 있으며, 향후에도 빠른 속도로 증가할 것으로 전망됩니다.

SiC Wafer 시장의 성장을 견인하는 핵심요인은 전기차 시장의 성장과 전기차向 SiC 인버터 채택률 확대입니다. 전세계 전기차 시장의 성장 전망에 따라 차량용 인버터의 핵심 소재인 전력반도체의 수요도 성장할 것으로 판단됩니다. 전기차용 인버터 시스템에 SiC 반도체 소자를 사용하면 고내열, 고속 스위칭, 고온 동작 등의 장점으로 인해 인버터의 고효율화, 저소음, 소형 경량화, 공간 절약 등을 기대할 수 있습니다. 전기차의 에너지 효율성 증대, 배터리 원가절감 필요성 등에 따라 기존 Si 인버터 대비 에너지효율성이 높은 SiC 인버터의 채택이 확대되는 추세입니다. 

SiC Wafer의 주요 고객은 STMicro, Infineon 등 전력반도체 제조업체로 대부분 유럽, 미국, 일본 등 해외업체입니다. SiC Wafer를 제조하는 주요 업체는 미국 Cree(Wolfspeed), 미국 II-VI, 일본 SiCrystal(ROHM)의 업체들이 있으며, Cree(Wolfspeed)사가 시장을 선도하고 있습니다. 수요가 확대될 전망에 따라 SiC Wafer 제조 업체들은 적극적인 투자로 생산 능력을 대폭 확대하는 추세입니다.

SiC Wafer를 제조하는 업체는 미국, 독일, 일본 등 다수의 업체들이 존재하나, 150mm 제품의 양산에 본격 진입하여 전력반도체 고객에 공급할 역량을 확보한 업체는 당사를 포함하여 소수 업체에 불과합니다. 현재 SiC Wafer 시장은 빠르게 150mm 제품 중심의 시장으로 전환되고 있으며, 선도업체와 후발업체들과의 기술격차로 향후 SiC Wafer 시장의 경쟁구도는 상위 선도업체 위주로 형성될 것으로 보입니다.
당
사는 기존 사업의 Know-how 등을 활용하여 시너지 창출을 도모할 예정입니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 매출액

(단위 : 백만원)

사업부문
구분
구분

제39기(2021년)
반기

제38기(2020년)
반기

제38기
(2020년)

제37기
(2019년)

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

반도체웨이퍼
Wafer 등 판매
861,828
100%
833,589
100%
1,700,627
100%
1,542,938
100%

합 계
861,828
100%
833,589
100%
1,700,627
100%
1,542,938
100%

주1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준

나. 주요 제품
등의 가격 변동 추이

실리콘 웨이퍼의 판매가격은 2016년부터 2018년까지 상승세를 유지하였으며, 2019년 이후 상승세가 둔화되었습니다.

marketing_asp

(
출처 : SEMI, Market Updates, Jul. 2021
) 

※ Shipment, Revenue : 좌축, ASP : 우축 

한편, SiC Wafer의 경우 성장 초기 단계의 시장으로 향후 제조업체들의 증설로 공급이 증가하면서 ASP가 하락할 수 있으나, 이는 전력반도체 내 SiC Wafer의 수요 증가로 이어질 전망입니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항

당사가 제조하는 반도체 Si Wafer의 원재료는 Polysilicon이며, 안정적인 원재료 확보를 위해 다수의 매입처와 협력 및 거래를 지속하고 있습니다. 최근 수 년간 지속

된 공급 과잉으로 Polysilicon 가격은 하락해 왔으나, 최근 PV(Photovolataic) 시장의수요 증가로 인하여 동 시장의 원재료인 PV用 Polysilicon 가격은 상승추세 입니다.

반도체用 Polysilicon과 PV用 Polysilicon은 사용처(Market)가 상이 하여 PV用 Polysilicon의 가격 상승에 따른 직접적인 영향성은 적으나, 반도체 시장의 수요 증가에

따라 반도체 실리콘 웨이퍼 제조업체의 증설 및 투자로 인한 수급 상황에 따른 가격 변동성은 존재합니다.

한편, SiC Wafer의 원재료는 Polysilicon과 Carbon Powder이며, 안정적인 원재료 확보를 위해 매입처와 협력 및 거래를 지속하고 있습니다. 시장 태동기에 해당하는 SiC 웨이퍼의 시장여건 상 Polysilicon 및 Carbon Powder의 가격은 안정적으로 유지되어 왔으나, 향후 시장 내 SiC Wafer 제조업체의 증설 및 투자로 인한 원재료의 수요 증가가 이어지면 수급 상황에 따른 가격 변동성이 예상됩니다.

나.
생산 및 설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(가) 생산능력의 산출근거

당사는 장비의 시간당 생산 장수, 수율, Downtime 등의 변수를 적용하여 일일생산능력을 계산하고, 일일생산능력에 일수를 곱하여 월생산능력을 산출합니다. 생산능력은 "월생산능력의 월별 합계 ⅹ 평균제조원가"의 방법으로 산출하였습니다.

(나) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문
2021년
반기 누적

2020년

연간

2019년
연간

Si Wafer

647,854

1,322,107

1,238,807

(2) 생산실적 및 가동률

(가) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문

2021년
반기 누적

2020년

연간

2019년
연간

Si Wafer

645,431

1,302,599

1,168,845

(나) 가동률

사업부문

2021년
반기 누적

2020년

연간

2019년
연간

Si Wafer

99.6%

98.5%

94.4%

(3) 생산설비의 현황

(가) 주요 사업장 현황

- 1공장 : 경상북도 구미시 수출대로 435
- 2공장 : 경상북도 구미시 임수로 53
- 3공장 : 경상북도 구미시 3공단 3로 132-11
- 이천공장 : 경기도 이천시 대장로 141
- 서울사무소 : 서울특별시 종로구 종로 33

- 청주사업장 : 충청북도 청주시 흥덕구 대신로 215

- SK Siltron USA, Inc. : 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA
- SK Siltron CSS, LLC. : 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA

(나) 유형자산 증감현황

(단위: 백만원)

구 분
기초
취득
처분
감가상각비
기타증감
기말

토지
38,867
-
-
-
0
38,867

건물
475,402
-
-
(7,755)
1,824
469,470

구축물
77,660
-
-
(2,156)
663
76,166

기계장치
730,953
-
(300)
(136,669)
95,803
689,787

차량운반구
210
-
-
(52)
-
158

공구와기구
4,489
-
(0)
(934)
2,363
5,919

비품
16,921
4
(0)
(4,288)
3,142
15,780

건설중인자산
159,743
137,068
-
-
(100,554)
196,258

합 계
1,504,245
137,073
(300)
(151,854)
3,241
1,492,405

* 기타증감은 건설중인자산의 본계정대체 및 순외환차이 등으로 구성되어 있습니다.

 * 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 어려운 바, 시가 기재를 생략하였습니다. 
 * 유형자산의 담보제공 내역 등은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 12. 유형자산 및 34. 우발부채와 약정사항」을 참조하시기 바랍니다.

(4) 설
비
의 신설 매입 계획 등

선단제품 대응 능력 개선, 노후 설비 성능 향상, 공정 생산성 향상, 생산 능력 확대 등으로 2021년 반기 누적 1,836억원(연결 현금흐름표상 유ㆍ무형자산 취득 기준)의 투자를 집행하였습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출

(1) 매
출
실
적

(단위: 천원)

사업부문
매출유형
구분
제39기(2021년)
반기 누적
제38기(2020년)
반기 누적
제38기(2020년)
연간
제37기(2019년)
연간

반도체
웨이퍼
제품매출
내수
411,534,762
427,371,218
866,076,400
782,173,526

수출
447,840,727
403,571,393
829,928,420
755,763,973

합계
859,375,489
830,942,611
1,696,004,820
1,537,937,499

기타매출
내수
2,452,557
2,254,907
4,187,156
5,000,595

수출
-
391,339
435,301
-

합계
2,452,557
2,646,246
4,622,457
5,000,595

합 계
내수
413,987,319
429,626,125
870,263,556
787,174,121

수출
447,840,727
403,962,732
830,363,721
755,763,973

합계
861,828,046
833,588,857
1,700,627,277
1,542,938,094

주1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준

주2) 수출액은 연결조정 매출액을 차감한 금액이며, 세부사항은 연결재
무제표

'주석 25. 매
출
'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 판매경로

웨이퍼 제품은 자체 영업조직과 해외 Agent 등을 통해서 반도체 제조업체 등에게 판매하고 있습니다. 

(3) 판매방법 및 조건

(1) 국내 : 구매승인서 방식 등 (전체 매출액의 48% 수준)
(2) 해외 : T/T(송금) 방식 등 (전체 매출액의 52% 수준)

(4) 판매전략

반도체 웨이퍼는 반도체의 핵심 소재로서 고객의 요구사항에 맞춰 제품을 제공해야 됩니다. 따라서 고객과의 긴밀한 협력 하에 제품 공동개발이 필수적인 사업으로, 당사는 제품 개발 초기부터 적극적인 협업을 통한 품질 안정화로 고객 만족을 극대화하고 있습니다. 서버/스토리지, 사물인터넷, 각종 센서 산업 등의 확대로 인해 반도체 산업도 점진적으로 성장하고 있으며, 이로 인한 글로벌 기업과 중국 등의 신규시장이 확대 되는 바, 당사는 장기적인 매출 성장과 이익 증대를 위해 경쟁사와 차별화된 기술 개발과 성장성 높은 고객 확보를 전략적으로 추진하고 있습니다.

(5) 주
요 매출처

Si Wafer는 메모리 및 비메모리 반도체 제조업체들을 대상으로 판매되고 있으며, 2021년 반기 누적 지역별 매출 비중은 국내 48%, 아시아 39%, 북미 8%, 유럽 5% 수준입니다.

한편, SiC Wafer의 경우 100mm, 150mm 고전압 전력반도체용 웨이퍼를 자동차용 전력반도체 제조업체 대상으로 판매하고 있으며, 2021년 반기 누적 지역별 매출 비중은 유럽 59%, 북미 12%, 아시아 29% 입니다.

나
.
수주 상황

당사의 제품은 반도체의 핵심 원재료로, 주요 반도체 제조업체들에게 안정적으로 원재료를 공급하기 위해 물량, 가격 및 기간을 상호 합의하여 장/단기 등 여러 형태의 공급 계약을 체결하고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리

연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 사채, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으 며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다.

(1) 시장위험

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.

1) 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있으며, 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다.

연결실체는 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당반기말 및 전기말 현재 이자율위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

차입금
10,000,000
15,000,000

연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당반기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 포인트 변동하는 경우를 가정할 때, 향후 1년간 예상되는 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 천원)

구 분
1% p 상승시
1% p 하락시

당기손익
(75,800)
75,800

(전반기)
(단위: 천원)

구 분
1% p 상승시
1% p 하락시

당기손익
(151,600)
151,600

2) 환위험

환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 판매 및 구매 등에 따른 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: 천단위)

구 분
화폐단위
당반기말
전기말

외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화금융자산
USD
109,727
123,991,050
90,787
98,776,701

EUR
3,376
4,538,489
2,733
3,656,820

JPY
2,883,467
29,472,486
4,179,309
44,060,783

CNY
-
-
282
47,094

기타

14,078

176,810

소 계

158,016,103

146,718,208

외화금융부채
USD
546,770
617,850,301
517,967
563,548,432

EUR
3,606
4,847,729
3,089
4,133,883

JPY
3,179,902
32,502,410
4,109,919
43,329,235

CNY
-
-
2,117
353,493

소 계

655,200,440

611,365,043

당반기 및 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 당기순이익에미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전기

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

USD
1,109,769
(1,109,769)
1,877,359
(1,877,359)

EUR
(23,440)
23,440
(36,161)
36,161

JPY
(229,668)
229,668
55,451
(55,451)

CNY
-
-
(23,225)
23,225

기타
1,067
(1,067)
13,402
(13,402)

합 계
857,728
(857,728)
1,886,826
(1,886,826)

3) 기타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 연결실체의 투자증권 중 활성시장에서 거래되는 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 연결실체의경영진은 당반기말 현재 해당 지분상품의 가격변동이 기타포괄손익에 미치는 영향은중요하지 않다고 판단하고 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 기타포괄손익-공정가치측정금융자산, 단기금융상품으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.

연체된 채권의 회수를 위한 후속조치가 취해질 수 있도록 신용승인 및 기타 승인 절차가 구비되어 있습니다. 또한 연결실체는 매 보고기간말 회수불가능한 금액에 대한 적절한 손실충당금을 설정하기 위해 개별 매출채권 및 채무상품에 대한 회수가능액을 검토하고 있습니다.

상각후원가로 측
정하는 금융자산의 신용위험 최대노출액은 장부금액과 유사합니다.

연결실체는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 매출채권에 대한 기대신용손실은 채무자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자 특유의 요인, 일반적인 경제 환경, 보고기간 말에 현재 상황에 대한 평가뿐만 아니라 미래에 상황이 어떻게 변동할 것인지에 대한 평가를 포함한 요소들이 조정된 채무자의 현행 재무상태에 대한 분석을 고려하여 산정됩니다. 당반기 중 추정기법이나 중요한 가정의 변경은 없습니다.

연결실체는 채무자가 청산되거나 파산절차를 개시하거나 또는 청산채무자가 심각한 재무적 어려움을 겪고 있다는 점을 나타내는 정보가 있고 장기간 회수에 대한 합리적인 기대가 없는 경우 매출채권을 대손설정 또는 제각하고 있습니다. 제각된 매출채권에 대해 회수활동을 진행하고 있지 아니합니다.

당반기말 현재 연결실체의 매출채권 및 기타채권의 위험정보 세부내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
손상 및 연체되지
 않은 채권
연체되었으나 
손상되지 않은 채권
손상된 채권
합 계

채무불이행률(%)

0.0%

100.0%

총장부금액

206,854,455
-
129,936
206,984,391

전체기간

기대신용손실

-
-
(129,936)
(129,936)

순장부금액

206,854,455
-
-
206,854,455

(3) 유동

성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 연결실체가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

당반기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(단위: 천원)

구 분
장부금액
계약상
현금흐름
3개월 미만
1년 이내
1년초과~5년이내
5년 초과

차입금
940,780,015
999,569,412
130,993,217
130,201,684
508,817,065
229,557,446

사채
777,250,663
817,594,790
4,435,555
212,164,665
600,994,570
-

매입채무
20,682,029
20,682,029
20,682,029
-
-
-

리스부채
69,903,075
92,557,625
1,906,726
5,690,287
20,977,470
63,983,142

파생상품부채
28,533,034
44,256,828
759,200
2,204,910
26,871,786
14,420,932

기타채무
173,817,903
173,817,903
169,767,004
-
4,050,899
-

합 계
2,010,966,719
2,148,478,587
328,543,731
350,261,546
1,161,711,790
307,961,520

(4) 자본

관

리

연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결실체는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.

연결실체의 자본구조는 차입금(사채 포함)에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당반기말 및 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

차입금총계
1,718,030,678
1,904,985,032

차감: 현금및현금성자산 등
(336,736,115)
(570,940,325)

순차입금
1,381,294,563
1,334,044,707

자본총계
1,139,656,802
1,033,889,959

순차입금자본비율
121.20%
129.03%

(5) 회사의 위험관리 정책

당사는 외화표시 자산 및 부채에서 발생하는 환 Exposure의 효율적 관리를 통해 환 Risk를 최소화하기 위하여, 환 Risk 관리 지침을 두고 엄격하게 관리하고 있습니다. 그 주요 내용은 ① 환거래는 실수요 범위 내에서 실행 되어야 하고, ② 환 Exposure의 관리는 자산, 부채의 Balance Match 등을 통해 본원적, 사전적으로 관리하는 대내적 환 관리 기법을 우선적으로 적용하며, ③ 회사의 환 Risk 관리는 재무관리실에서 총괄하여 환 Risk 관리 지침에 따라 환 Exposure를 관리하고 있습니다. 

나.
파생거
래

(1) 통화 이자율 스왑 파생상품계약 체결 현황

계약(상품)의 명칭
통화 이자율 스왑 (CRS)

거래상대방
한국산업은행

발효일
2020-02-21

만기일
2027-02-22

계약 체결 목적
위험회피목적

계약내용(조건)

- 계약환율 : KRW 1,197 / USD
- 수취이자 : USD Libor 3M +1.90%

- 지급이자 : 2.52%

- 이자지급주기: 3개월

계약 금액
- 매도 : USD 250,000,000
- 매입 : KRW 299,250,000,000

계약(상품)의 명칭
통화 이자율 스왑 (CRS)

거래상대방
한국수출입은행

발효일
2020-02-21

만기일
2025-02-21

계약 체결 목적
위험회피목적

계약내용(조건)

- 계약환율 : KRW 1,197 / USD
- 수취이자 : USD Libor 3M +1.53%

- 지급이자 : 2.12%

- 이자지급주기: 3개월

계약 금액
- 매도 : USD 140,000,000
- 매입 : KRW 167,580,000,000

계약(상품)의 명칭
통화 이자율 스왑 (CRS)

거래상대방
NH농협은행

발효일
2020-02-21

만기일
2026-02-23

계약 체결 목적
위험회피목적

계약내용(조건)

- 계약환율 : KRW 1,197 / USD
- 수취이자 : USD Libor 3M +1.60%

- 지급이자 : 2.23%

- 이자지급주기: 3개월

계약 금액
- 매도 : USD 60,000,000
- 매입 : KRW 71,820,000,000

(2) 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황

(가) 공정가액

(당반기말) (단위 : 천원)

구 분
제39기 반기말

파생상품자산
파생상품부채
기타포괄(손)익누계

통화이자율스왑
-
28,533,034
1,225,660

통화선도

-

합 계
-
28,533,034
1,225,660

(전기말) (단위 : 천원)

구 분
제38기말

파생상품자산
파생상품부채
기타포괄(손)익누계

통화이자율스왑
-
60,720,841
(8,846,497)

통화선도

-

-
-

합 계
-
60,720,841
(8,846,497)

(나) 파생상품계약에서 발생된 거래손익

(당반기) (단위 : 천원)

구 분
제39기 반기

파생상품
평가손익
파생상품
거래손익
기타포괄(손)익 주1)

통화이자율스왑
18,900,000
-
10,072,158

통화선도
-
-
-

합 계
18,900,000
-
10,072,158

주1) 법인세 반영 후 기준

(전반기) (단위 : 천원)

구 분
제38기 반기

파생상품
평가손익
파생상품
거래손익
기타포괄(손)익 주1)

통화이자율스왑
1,665,000
-
(18,289,048)

통화선도
-
798,000
-

합 계
1,665,000
798,000
(18,289,048)

주1) 법인세 반영 후 기준

(다) 당기말 현재 파생상품으로 인한 현금흐름 발생 및 손익 영향

(
단위: 천원
)

구 분
장부금액
계약상 
현금흐름
3개월 이내
3 ~ 12개월
1 ~ 5년
5년 초과

파생상품부채
28,533,034
44,256,828
759,200
2,204,910
26,871,786
14,420,932

합 계
28,533,034
44,256,828
759,200
2,204,910
26,871,786
14,420,932

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

계약 상대방
계약내용
계약시기
완료시기
계약금액
비고

DDP SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS US 9, LLC
매도인 보유 SiC 사업유/무형자산 인수
2019.9.10
2020.2.29
$450,000,000

2019년 12월 17일에 당사의 양수인 지위를 미국 內 설립(
2019년 10월 17일
)한 사업운영법인 SK Siltron CSS, LLC에 이전함

나. 연구개
발활동

(1) 연구개발활동의 개요

당사는 제품의 구현에 필수적인 기반기술 이외에도 최고의 경쟁력을 보유하고 장기적 생존조건을 확보하기 위하여 지속적으로 연구개발을 수행하고 있습니다. 그리고 뛰어난 외부역량을 적극적으로 탐색하고 협업하여 고객이 필요로 하는 시점에, 고객이 원하는 가치를 제공할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 반도체 실리콘 웨이퍼 사업에서 확보한 탄탄한 기술역량을 근간으로 다양한 고객에게 탁월한 솔루션을 제공함으로써 고객을 지속적으로 만족시켜 신뢰를 얻고, 궁극적으로 고객과 더불어 발전하고자 노력하고 있습니다. 

(2) 연구개발 담당조직

당사는 미래의 유망한 제품/기술 개발을 통한 기술 경쟁력 확보 및 공정 기술 개발, 공정 능력 향상을 통한 제조 경쟁력 강화를 추구하고 있습니다. 

당사의 연구개발 담당 조직은 미래 성장 엔진을 확보하기 위해 차세대 제품과 선행 기술을 개발하고 전략 특허를 확보하는 활동을 하고 있습니다. 고객의 요구에 대한 솔루션을 제공하기 위해 초정밀 분석 기술을 개발하고 있으며, 엄격한 품질 요구 수준을 충족하기 위한 제품과 이러한 제품들의 생산을 가능하게 하는 공정 기술의 개발을 통해 당사의 제품 경쟁력을 지속적으로 향상시키고 있습니다. 또한 핵심 품질의 공정 능력 향상을 통한 제조 경쟁력 강화를 목표로 개발 활동을 수행하고 있습니다.

(3) 연구개발 실적

(가) 연구개발 실적

분 야

일 시

연구개발 실적

웨이퍼 제조

2020년 08월

300mm DRAM 1znm용 Polished Wafer 개발

2019년 11월

300mm Logic용 7nm EPI 개발

2018년 11월

300mm DRAM 17nm용 Polished Wafer 개발

2018년 11월

300mm Edge 산소농도 산포제어 결정개발

2018년 01월

300mm Logic용 산소석출제어 결정개발

2018년 01월

300mm MPU 10nm용 고평탄도 EPI 개발

2017년 06월

200mm MCU 용 미소 석출 결함 제어 결정 개발

2017년 03월

300mm Growing Length Base Shoulder 제어 기술 개발

2017년 01월

300mm Logic용10nm EPI 개발

(나) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목
2021년
반기 누적
2020년
연간
2019년
연간
비 고

연구개발비용 계
17,428
38,548
40,010
-

(정부보조금)
(26)
(404)
-
-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
2.02%
2.27%
2.59%
-

* 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 관련

당사는 R&D 활동의 지적 재산화에 집중하여 현재 국내외 약 1,780건의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록권리는 해마다 증가하나, 매분기 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 변동할 수 있습니다.

당사가 보유 중인 특허는 반도체 웨이퍼 등에 관한 것으로서 당사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 자사 핵심기능으로 활용될 예정으로, 사업보호의 역할뿐만 아니라 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다.

당사의 지적재산권은 전문인력으로 구성된 전담조직에 의해 관리되고 있으며, 지적재산권의 개발, 출원/등록, 사후관리 및 관련 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다. 당사에서 보유 중인 국내외 특허권은 각국 특허법에 근거하여 보호되며 특허권의 존속
기간은 출원일로부터 20년입니다.

나. 환경 관련 규제사항 대응

(1) SHE(Safety, Health, Environment) 경영시스템

당사는 SHE(Safety, Health, Environment) 경영시스템을 통해 안전보건분야(ISO45001)와 환경분야(ISO14001)의 국내외 인증규격을 관리하고 있으며, 전담조직을 구성하여 SHE 경영시스템을 효율적이고 객관적으로 운영하고 있습니다. 당사는 SHE 경영시스템을 통해 안전보건 및 환경 분야의 개선을 추구하여 건강하고 안전한 사업장을 구축하기 위해 지속적으로 노력할 것입니다. 

(2) 기후변화 협약 대응

당사는 2015년부터 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률' 제8조에 따라 배출권 거래제 할당 대상업체에 해당됩니다. 온실가스 배출량 전망부터 감축활동에 이르는 전 과정을 관리하는 체계를 마련하는 등 전사 차원의 대응을 지속적으로 추진해오고 있습니다. 앞으로도 당사는 기후변화 관련 규제를 준수하는 것은 물론, 사회적 가치 창출을 위해 노력해 나갈 것입니다.

(3) 친환경 제품 대응

(가) 글로벌 제품규제 현황

전세계적으로 친환경 제품을 설계 및 제조하여 지속 가능한 발전을 추구하고 있습니다. 아울러, 글로벌 친환경 제품을 위한 규제에 적극적으로 대응하기 위해, 당사는 사전 SHE(Safety, Health, Environment) 심사, 제품에 대한 성분 분석, 제품 전 과정에 대한 LCA(전과정 평가)를 완료하여, 환경성적표지(EDP)를 인증받았으며(2008.1.1), 2012년부터 규제물질 대응 시스템(GP : Green Partner)을 구축하여 글로벌 제품규제에 체계적으로 대응하고 있습니다.

(나) 제품 성분 분석

글로벌 제품규제(EU REACH, RoHS 등)의 대응을 위한 Process를 수립하고 그 절차에 따라 공인기관으로부터 매년 제품의 분석을 실시하고 있습니다. 분석결과는 고객사 및 이해관계자들에게 공유하여 이를 통해 제품에 대한 신뢰성 및 객관성을 마련하고 있습니다.

(4) 환경규제 대응 관련 투자

당사는 지역사회의 청정한 대기질 확보 노력을 바탕으로 '대기관리권역의 대기환경개선에 대한 특별법' 및 '대기환경보전법' 등 국내 대기오염물질 관련 규제대응으로 대기오염방지시설에 지속적인 투자를 통해 대기오염물질 배출량 저감을 위해 노력하고 있으며 낙동강 수질 및 하수종말처리장의 오염부하 저감을 위해 폐수처리공정에도 지속적인 투자를 하고 있습니다.

[SK바이오팜]

1. 사업의 개요

당
사는 1993년, SK그룹의 차세대 성장동력 발굴을 위해 신약 연구 개발을 시작했으며, 특히 거대한 글로벌 신약 시장을 타겟으로 중추신경계 분야 중 특히 뇌전증 분야의 혁신 신약 개발에 집중 해 왔습니다. 당사는
기술 수출한
수면장애 신약인 솔리암페톨의 미국 FDA NDA
승인 및 출시(2019년 7월, 제품명 SUNOSI?),
그리고 주력 제품인 뇌전증 치료 신약 세
노
바메이트의

FDA NDA 승인(2019년 11월
) 및 미국 출시(2020년 5월, 제품명 XCOPRI?
),

유럽지역 기술수출 및 EC 판매허가 획득(2021년 3월) 및 유럽시장 출시 (2021년 6월, 제품명 ONTOZRY?), 일
본지역 기술수출(2020년 10월) 등의 성과를 거두었습니다.

이처럼 당사는 글로벌 시장을 타겟으로 혁신 신약 개발에 앞장서 왔으며, 앞으로 신약 상업화 등의 성과를 통해 신약 후보 물질 탐색부터 출시 이후 마케팅에 이르는 전 과정을 아우르는 글로벌 종합 제약사(FIPCO: Fully Integrated Pharma Company)로서의 경쟁력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다.

 2021년 상반기 연결 재무제표 기준 매출은 누적 163,058백만원을 기록하였으며, 이 중 세노바메이트의 매출이 162,295백만원으로 상반기 매출의 99%를 차지하였으며, 솔리암페톨의 매출이 1,663백만원으로 1%를 차지하였습니다.

당사의 임상 시험용 및 상업용
원료의약품
당사와 특수관계인
SK바이오텍이

공급하고 있으며, 세노바메이트 및 기타 임상 과제에 대한 의약품 생산과
관련된 각종 안전성 시험, 생산기술 개발 등을 SK바이오텍을 통해 위탁연구용역으로 수행하고 있습니다.

또한 상업화 세노바메이트 완제 의약품은 캐나다 소재 전문 의약 위탁 생산 업체(CMO)를 활용하여 위탁 제조를 하고 있습니다. 

당사 핵심 파이프라인인
세노바메이트는 미국 현지
판매를 목적으로 2019년 11월 22일 FDA NDA 승인을 받았으며,

2020년 5월 제품명 XCOPRI?로 미국 시장에 출시하며, SK Life Science, Inc.를 통한 세노바메이트의 직접 판매가 개시 되었습니다. 또
한

Arvelle
社(현재 Angelini 社)
에 세노바메이트 기술수출을 통해 유럽 판권을 이전하였습니다.

2020년 3월 유럽의약청에 신약 판매허가를 신청하여 2021년
3월 최종판매허가 승인을 받았으
며,
같은 해 6월 독일 출시를 시작으로 유럽 진출을 본격화하였습니다.

그 외 주요 파이프라인인 솔리암페톨은 아시아 12개국을 제외한 글로벌 판권을
Jazz 社에 기술수출 하였습니다.
솔리암페톨은 Jazz社에서 임상개발 진행 후 2019년 3월 FDA로부터 NDA 승인을 받았으며, 2019년 6월 DEA로부터 남용가능성 심사가 완료되었습니다. 이에 따라 솔리암페톨은 제품명 SUNOSI?로
2019년 미국, 2020년 유럽시장에
출시되어, Jazz社의 SUNOSI? 매출에 대한 당사의 경상기술료 수취가 개시되었습니다.

나
. 판매경로 및 판매방법

(1) 판매조직

당사는 세노바메이트의 성공적인 미국 시장 출시를 최우선 목표로 삼고 있으며, FDA의 NDA 승인 및 성공적인 상업화를 발판으로 타 국가로 지역적 확장을 이루어 나갈 계획을 갖고 있습니다. 따라서 판매 조직은 미국 현지 판매를 담당할 당사의 자회사 SK Life Sc
ience, Inc.에 구축하고 있습니다.

일본은 오노약품공업과의 전략적 제휴를 통하여 일본 내 개발 및 상업화 권리 이전 계약을 체결하였으며, 한국, 중국의 경우 아직 허가를 위한 임상 개발 단계로, 출시 시점 및 비즈니스 모델이 구체화되는 대로 국가별로 가장 적합한 형태의 상업화를 추진할 예정입니다.

뇌전증은 신경과 전문의의 치료를 요하며 미국에서 뇌전증과 같은
CNS
질환을 진료하는 신경과 전문의 등의 수는 약 일만여명 정도로 알려져 있습니다. 이는 고혈압과 같은 일반적인 만성질환을 진료하는 20만명 이상의 Primary care 의사(일반의)에 비하면 상대적으로 매우 적은 수 이며 따라서 뇌전증은 비교적 소수의 집중된 Specialist(전문의)에 의해 치료되는 질환으로 볼 수 있습니다. 목표 의사 수가 적기 때문에 약 80-120명 수준의 상대적으로 작은 규모의 영업인력으로 성공적인 상업화가 가능함을

타 경쟁사의 사례로부터 알 수 있으며

, 이는 당사가 세노바메이트의 전담 영업조직을 구성하여 미국 직접 판매를 결정할 수 있게 된 주요 요인 중 하나로 작용하였습니다.

현재 SK Life Science, Inc.의 영업/마케팅 인력이 속해 있는 상업화 조직인 마케팅센터의 임직원들은 미국 CNS 시장을 선도하고 있는 J&J, UCB, Lilly 등에서 20년 이상 기존 뇌전증 치료제 및 주요 CNS 치료제의 성공적인 출시 및 판매를 경험한
전문가들 중심으로 구성되어 있습니다.

한편, SK Life Science, Inc.의 최근 재무정보 등은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구분

자 산

부 채

자본

매출액

당기순이익

당사 지분율

2020년

146,583,906
86,714,838
59,869,068
172,610,831
11,349,630
100%

2019년

84,321,094

31,746,793

52,574,301

98,704,583

22,051,027

100%

2018년

49,386,420

19,766,354

29,620,066

47,480,389

10,253,214

100%

2017년

55,093,801

36,694,793

18,399,008

107,817,363

(1,043,488)

100%

출처 : 연결감사보고서(2017년 ~ 2020년)

(2) 판매경로

세노바메이트 완제품은 여느 미국 제약회사와 다름 없이 미국의 3PL(3rd Party Logistics, 제3자 물류대행업체)에 전량 입고되어 의약품 도매상을 통해 미국 전역 약국 및 병원으로 유통됩니다.
SK Life Science, Inc.는 2019년 초 물류 경험이 풍부한 3PL과의 계약을 완료하였으며, 현재 미국 전역 주요 도매상으로 제품을 공급 중입니다.
미국의 경우 약 20여개의 주요 도매상들이 있으며 특히 3개 대형 도매상 및 6개 광역 도매상을 통해 미국 전역의 중소 도매상 및 소매상으로 약품이 유통됩니다. 도매상이 발주를 내어 당사와 계약된 3PL에서 제품이 출고 및 배송되면 거래가 일어나며 당사의 매출로 인식됩니다. 

(3) 판매방법 및 조건

미국 제약 도매상과 거래시 제약 회사가 해당 도매상에게 용역에 대한 서비스 대금을 지급 합니다. 통상적으로 제약회사와 도매상의 계약 체결 시 원활한 유통을 위해 제약사는 도매상에 특정 수준의 재고 수준 유지를 요구하며, 도매상에서는 이를 수용하여 해당 수준의 재고를 유지하는 것과 더불어 재고 현황을 실시간으로 제약사에 제공하는 서비스를 제공하는 대가를 청구합니다. 이 밖에 긴급 배송 등의 부대 서비스를 필요로 할 경우 발생 건수 마다 일정 요율의 추가적인 금액이 청구됩니다. 미국의 경우 3PL업체가 제품 보관 및 도매상 운송을 담당할 뿐만 아니라 도매상과 거래에서 발생된 대금 역시 3PL 업체가 제약사를 대행하여 수금합니다.

미국은 한국과 달리 제약사의 자율적인 의사결정에 따라 약가가 책정됩니다. 일반적으로 이미 형성된 시장에 출시하는 신약의 경우 판매중인 경쟁 의약품들의 약가를 참조하여 해당 제품의 약가를 책정합니다. 다만, 제품의 약가에 따라 보험사의 보험급여 여부가 결정되기 때문에 보험사들의 가격민감도 등의 사전 조사를 통해 설정하려는 신약의 약가가 보험급여가 가능한 범위 내에 형성되어 있는지 확인하는 절차를 거쳐 최종 약가를 설정합니다. 일반적으로 미국 보험사들은 1차적으로 값싼 제네릭 약제를 우선 사용해야 보험 혜택을 제공하며, 제네릭 약제의 1차 치료가 실패한 경우 2차적으로 브랜드 제품에 대해 보험급여를 제공합니다. 고가의 브랜드 제품의 경우에는 3차 혹은 그 이후로 일반 브랜드 제품이 실패한 경우에만 제한적으로 보험급여를 받을 수 있습니다. 세노바메이트의 경우 현재 미국 시장에서 판매중인 뇌전증 의약품 중 특허 만료 전의 브랜드 제품군의

약가를 참조하여 약가를 책정 하였습니다.

(4) 판매전략

단일 국가로서 글로벌 뇌전
증 시장의 Top 3 에 해당되는 미국, 중국, 일본 중 미국은 직접 판매를 시작하였고,

일본은 오노약품공업과의 전략적 제휴를 통하여 일본 내 개발 및 상업화 권리 이전 계약을 체결하였으며, 한국, 중국의 경우 아직 허가를 위한 임상 개발 단계로, 출시 시점 및 비즈니스 모델이 구체화되는 대로 국가별로 가장 적합한 형태의 상업화를 추진할 예정입니다. 세
노바메이트의 미국 판매는 상기 기술된 바와 같이 당사의 자회사인 SK Life Science, Inc.를 통해 이루어지고 있으며 일본, 중국, 한국은 제품 허가를 위한 임상시험 단계에 있어 아직 상업화 조직 및 판매 전략이 구체화되지는 않았습니다. 미국 FDA NDA 승인이 2019년 11월 완료되었고, 향후 단계적으로 일본, 중국, 한국의 허가 절차를 진행할 계획입니다.

유럽의 경우

2019년
2월
스위스 소재의 Arvelle社와 세노바메이트의 유럽 내 기술수출 계약을 체결했습니다. 2021년 3월 26일 유럽연합집행위원회(EC)로부터 신약 판매 허가를 획득함에 따라 유럽 41개국에서

세노바메이트를 판매할 계획입니다.
이 외 지역 역시 순차적으로 기술수출을 통해
글로벌 상업화를 이루어낼 계획입니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원)

품목

생산(판매)

개시일

제11기 반기말

(2021년 6월말)

제10기 기말

(2020년 12월말)

제9기 기말

(2019년 12월말)

제품설명

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

세노바메이트

2019년 02월14일 
(주1)

162,295
99.0%
20,530
79.0%
117,149
94.6%
'19년: Arvelle社 기술수출 계약금, Warrant 인식 등
'20년 : 상품 매출, Ono社 기술수출 계약금 부분인식
'21년 : 상품 매출, 유럽 EMA 승인 마일스톤, Ono社 기술수출 계약금 부분인식

솔리암페톨

2011년 08월 30일
(주2)

1,663
1.0%
5,462
21.0%
6,665
5.4%

'19년: 미국 NDA 승인

마일스톤
및 경상기술료
'20년: 유럽 NDA 승인 마일스톤 및 경상기술료

기타
-
-
6
0.0%
38
0.0%

계
163,958
100%
25,999
100%
123,852
100%

(
주1) 당사는 세노바메이트의 유럽 시장 진출을 위해 기술수출을 통한 간접판매 전략으로 Arvelle社와 기술수출 계약을 체결하였고, 기재된 2019년 매출액은 이에 따른 계약금 수취 및 Warrant 인식 등의 내용입니다. 2020년부터 미국 직접 출시에 따른 매출이 발생하였습니다.
2021년
유
럽
연합 집행위원회(EC)로 부터 최종 판매허가를 획득함에 따라 승인 마일스톤 매출이 발생하였습니다.

(주2) 솔리암페톨 기술수출 계약에 따라 미국, 유럽 NDA 승인 마일스톤 및 매출에 대한 기술료를 Jazz社로부터 수취한 내용입니다. 생산 개시일은 계약 체결일(Jazz社)을 기재 하였습니다.

당사는 2018년 11월, 핵심 파이프라인인 세노바메이트의 상업화를 위해 FDA에 NDA를 제출하였고, 2019년 11월 NDA 승인을 획득하였으며 이후 2020년 5월 당사의 자회사인 SK Life Science, Inc. 를 통한 제품판매를 개시 하였습니다.

더불어 세노바메이트의 유럽 시장 진출을 위해 파
트너사인 Arvelle
社(현재 Angelini 社)와 기
술수출계약을 하였으며, 2021년 3월 26일 유럽연합 집행위원회(EC)로 부터 최종 판매허가를 획득하였으며 같은 해 6월 독일 출시를 시작으로 유럽 진출을 본격화하였습니다.

당사가 개발해 기술 수출한 솔리암페톨은 기면증 및 폐쇄성 수면무호흡증으로 인한 주간 과다 졸림증을 개선하는 치료제로 2019년 3월 FDA의 신약 판매 허가를 받아 2019년 7월 SUNOSI?란 제품명으로 미국 출시되었습니다. 그리고 2020년 1월에는 EMA의 신약판매 허가를 획득하여 유럽에서 출시되었습니다.

아울러 카리스바메이트는 뇌전증 희귀질환인 레녹스-가스토 증후군(Lennox-Gastaut Syndrome)치료로 개발이 진행되고 있습니다. 카리스바메이트는 2017년 미국 FDA의 희귀의약품으로 지정되었으며, 향후 개발 완료 후 미국, EU, 아시아 전 지역에 대하여 직접 판매를 고려하고 있습니다. 

카리스바메이트는 전임상 동물 실험을 통해 경쟁 약물 대비 레녹스-가스토 증후군(Lennox-Gastaut Syndrome)에서 보여지는 다양한 뇌전증 타입에서 광범위하며 보다 강력한 효과를 보였으며, 광 민감성 뇌전증 (Photosensitivity Seizure) 임상 시험에서의 약효를 확인하고, 난치성 부분 발작 임상에서 뇌전증 타입 분석 결과로부터 레녹스-가스토 증후군의 뇌전증 타입과 관련성이 높은 이차성 전신발작에서 효과가 있음을 확인한 바 있습니다. 임상 진행은 현재 약효 용량 선정을 위한 임상 1b/2상 진행 중이며, 임상 결과 확보 후
FDA와 임상2상 후 미팅(End of Phase 2 Meeting)을 통해 신약 신청을 위한 요건 협의를 마쳤습니다. 향후 임상3상 시험을 진행할 계획입니다.
임상은 자회사인 SK Life Science, Inc.에서 진행하고 있습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인

당사
는

주요 파이프라인인 세노바메이트의 NDA 승인 후
2020년 5월 제품 판매를 개시
하여, 현재 제품의 가격변동 추이 및 원인을 기재하지 않았습니다. 주요 가격은 출시국의 약가 변동이나, 미국
내 경기 영향, 경쟁제품의 가격변동 등의 영향에 따라 당사의 제품 가격이 변동 할 수 있습니다.

기술수출 계약 상 경상기술료를 수취 중인 솔리암페톨의 경우,
제품 특허 만료가 예상되는
2031년도 이후에 큰 폭의 가격변동이 있을 수 있습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. SK바이오팜의 매입 현황

(단위: 백만원)

주요 제품명

원ㆍ부재료명

구분

제11기 반기말

(2021년 6월말)

제10기 기말

(2020년 12월말)

제9기 기말

(2019년 12월말)

세노바메이트

원료 의약품

국내

19,400
15,769
7,212

상업/임상 의약품

해외

5,235
3,868
-

기타 임상 과제

원료 의약품

국내

-
524
-

연구 용역

위탁 연구 용역

국내외

482
2,181

922

당사와 특수관계인
SK바이오텍은 당사의 임상 시험용 및 상업용
원료의약품을
공급하고 있습니다. 또한 당사는 세노바메이트 및 기타 임상 과제에 대한 의약품 생산과
관련된 각종 안전성 시험, 생산기술 개발 등을 SK바이오텍을 통해 위탁연구용역으로 수행하고 있습니다.

당사는 상업화 세노바메이트 완제 의약품을 캐나다 소재 전문 의약 위탁 생산 업체(CMO)를 활용하여 위탁 제조를 하고 있습니다. 당사는 사업의 안정성 확보를 위하여 각 CMO 들과 상업화 장기 계약을 체결하여 공급 안정성을 확보 하였습니다.

나. SK Life Science, Inc.의 매입 현황

(단위: USD1,000)

주요 제품명

원ㆍ부재료명

주요
매입처

제11기 반기말

(2021년 6월말)

제10기 기말

(2020년 12월말)

제9기 기말

(2019년 12월말)

세노바메이트

세노바메이트

임상의약품

해외
2,151
5,879
5,081

기타 임상 과제

기타 임상의약품

국내/해외
625
972
1,383

세노바메이트 및 기타 신약 후보물질의 임상 시험약은 임상 시험을 담당하는 SK Life Science, Inc.가 위탁 CMO 들과 직접 계약을 통하여 조달하였습니다.

다. 원재료의 제품별 비중 및 가격변동추이, 가격변동원인

당사는
주요 파이프라인인 세노바메이트의 NDA
승인 후 2020년 5월 제품을 출시 하였으며, 향후 원재료 가격이 변동될 수 있습니다.

라. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거

(1) 생산능력

당사는 보고서 작성기준일 현재 자체 생산설비가 없고 외주 위탁생산을 하고 있기 때문에 생산능력을 기재하지 않았습니다

(2) 생산능력의 산출 근거

당사는
보고서 작성기준일 현재 자체 생산설비가 없고 외주 위탁생산을 하고 있기 때문에 생산능력의 산출근거를 기재하지 않았습니다.

마. 생산실적 및 가동률

당사는
보고서 작성기준일 현재 자체 생산 설비가 없고 외주 위탁생산을 하고 있기 때문에 생산실적 및 가동률을 기재하지 않았습니다.

바. 생산설비에 관한 사항

당사는
보고서 작성기준일 현재 자체 생산설비가 없고 외주 위탁생산을 하고 있기 때문에 생산설비에 관한 사항을 기재하지 않았습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출업무

당
사는 신약 개발 및 판매를 주목적으로 하고 있습니다. 주요 시장인 미국 현지 진출을 위해
SK Life Science, Inc.
를 통하여 임상 및 연구개발 활동은 물론 영업, 마케팅 조직 구축 및 활동이 진행 중입니다. 당사 핵심 파이프라인인
세노바메이트는 미국 현지
판매를 목적으로 2019년 11월 22일 FDA NDA 승인을 받았으며,

2020년 5월 제품명 XCOPRI?로 미국 시장에 출시하며, SK Life Science, Inc.를 통한 세노바메이트의 직접 판매가 개시 되었습니다. 

당사는
Arvelle
社(현재 Angelini 社)
에 세노바메이트 기술수출을 통해 유럽 판권을 이전하였고, 이에 따른 계약금(Upfront)으로 1억 달러를 2019년 2월 수취하였습니다.

2020년 3월 유럽의약청에 신약 판매허가를 신청하여 2021년
3월 최종판매허가 승인을 받았으
며,
같은 해 6월 독일 출시를 시작으로 유럽 진출을 본격화하였습니다.

이에 따라 세노바메이트의 매출 발생이 이루어지면 이에 따른 경상기술료가 발생될 예정입니다.

당사는 주요 파이프라인인 솔리암페톨의 아시아 12개국을 제외한 글로벌 판권을

Jazz 社에 기술수출 하였습니다.
솔리암페톨은 Jazz社에서 임상개발 진행 후 2019년 3월 FDA로부터 NDA 승인을 받았으며, 2019년 6월 DEA로부터 남용가능성 심사가 완료되었습니다. 이에 따라 솔리암페톨은 제품명 SUNOSI?로
2019년 미국, 2020년 유럽시장에
출시되어, Jazz社의 SUNOSI? 매출에 대한 당사의 경상기술료 수취가 개시되었습니다.

*
SK바이오팜 매출 현황

(단위: 백만원 / USD1,000 / JPY1,000,000, 연결기준)

매출유형

품목

제11기 반기말

(2021년 6월말)

제10기 기말

(2020년 12월말)

제9기 기말

(2019년 12월말)

용역

세노바메이트

수 출

129,056
(JPY421)
(USD110,074)
7,586
(JPY701)
(USD32)
117,061
 (USD104,300)

솔리암페톨

수 출

1,663
(USD1,476)
5,462
(USD4,700)
6,665
 (USD5,664)

기타
수출
-
6
(USD5)
38
 (USD33)

제품 등

수출

33,239
(USD29,647)
12,944
(USD10,949)
88
(USD76)

합 계

수 출

163,958
(JPY421)
(USD141,197)
25,999
(JPY701)
(USD15,686)

123,852
 (USD110,073)

내 수

-
-
-

합 계

163,958
(JPY421)
(USD141,197)
25,999
(JPY701)
(USD15,686)

123,852
 (USD110,073)

나
. 판매경로 및 판매방법

(1) 판매조직

당사는 세노바메이트의 성공적인 미국 시장 출시를 최우선 목표로 삼고 있으며, FDA의 NDA 승인 및 성공적인 상업화를 발판으로 타 국가로 지역적 확장을 이루어 나갈 계획을 갖고 있습니다. 따라서 판매 조직은 미국 현지 판매를 담당할 당사의 자회사 SK Life Sc
ience, Inc.에 구축하고 있습니다.

일본은 오노약품공업과의 전략적 제휴를 통하여 일본 내 개발 및 상업화 권리 이전 계약을 체결하였으며, 한국, 중국의 경우 아직 허가를 위한 임상 개발 단계로, 출시 시점 및 비즈니스 모델이 구체화되는 대로 국가별로 가장 적합한 형태의 상업화를 추진할 예정입니다.

뇌전증은 신경과 전문의의 치료를 요하며 미국에서 뇌전증과 같은
CNS
질환을 진료하는 신경과 전문의 등의 수는 약 일만여명 정도로 알려져 있습니다. 이는 고혈압과 같은 일반적인 만성질환을 진료하는 20만명 이상의 Primary care 의사(일반의)에 비하면 상대적으로 매우 적은 수 이며 따라서 뇌전증은 비교적 소수의 집중된 Specialist(전문의)에 의해 치료되는 질환으로 볼 수 있습니다. 목표 의사 수가 적기 때문에 약 80-120명 수준의 상대적으로 작은 규모의 영업인력으로 성공적인 상업화가 가능함을

타 경쟁사의 사례로부터 알 수 있으며

, 이는 당사가 세노바메이트의 전담 영업조직을 구성하여 미국 직접 판매를 결정할 수 있게 된 주요 요인 중 하나로 작용하였습니다.

현재 SK Life Science, Inc.의 영업/마케팅 인력이 속해 있는 상업화 조직인 마케팅센터의 임직원들은 미국 CNS 시장을 선도하고 있는 J&J, UCB, Lilly 등에서 20년 이상 기존 뇌전증 치료제 및 주요 CNS 치료제의 성공적인 출시 및 판매를 경험한
전문가들 중심으로 구성되어 있습니다.

한편, SK Life Science, Inc.의 최근 재무정보 등은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구분

자 산

부 채

자본

매출액

당기순이익

당사 지분율

2020년

146,583,906
86,714,838
59,869,068
172,610,831
11,349,630
100%

2019년

84,321,094

31,746,793

52,574,301

98,704,583

22,051,027

100%

2018년

49,386,420

19,766,354

29,620,066

47,480,389

10,253,214

100%

2017년

55,093,801

36,694,793

18,399,008

107,817,363

(1,043,488)

100%

출처 : 연결감사보고서(2017년 ~ 2020년)

(2) 판매경로

세노바메이트 완제품은 여느 미국 제약회사와 다름 없이 미국의 3PL(3rd Party Logistics, 제3자 물류대행업체)에 전량 입고되어 의약품 도매상을 통해 미국 전역 약국 및 병원으로 유통됩니다.
SK Life Science, Inc.는 2019년 초 물류 경험이 풍부한 3PL과의 계약을 완료하였으며, 현재 미국 전역 주요 도매상으로 제품을 공급 중입니다.
미국의 경우 약 20여개의 주요 도매상들이 있으며 특히 3개 대형 도매상 및 6개 광역 도매상을 통해 미국 전역의 중소 도매상 및 소매상으로 약품이 유통됩니다. 도매상이 발주를 내어 당사와 계약된 3PL에서 제품이 출고 및 배송되면 거래가 일어나며 당사의 매출로 인식됩니다. 

(3) 판매방법 및 조건

미국 제약 도매상과 거래시 제약 회사가 해당 도매상에게 용역에 대한 서비스 대금을 지급 합니다. 통상적으로 제약회사와 도매상의 계약 체결 시 원활한 유통을 위해 제약사는 도매상에 특정 수준의 재고 수준 유지를 요구하며, 도매상에서는 이를 수용하여 해당 수준의 재고를 유지하는 것과 더불어 재고 현황을 실시간으로 제약사에 제공하는 서비스를 제공하는 대가를 청구합니다. 이 밖에 긴급 배송 등의 부대 서비스를 필요로 할 경우 발생 건수 마다 일정 요율의 추가적인 금액이 청구됩니다. 미국의 경우 3PL업체가 제품 보관 및 도매상 운송을 담당할 뿐만 아니라 도매상과 거래에서 발생된 대금 역시 3PL 업체가 제약사를 대행하여 수금합니다.

미국은 한국과 달리 제약사의 자율적인 의사결정에 따라 약가가 책정됩니다. 일반적으로 이미 형성된 시장에 출시하는 신약의 경우 판매중인 경쟁 의약품들의 약가를 참조하여 해당 제품의 약가를 책정합니다. 다만, 제품의 약가에 따라 보험사의 보험급여 여부가 결정되기 때문에 보험사들의 가격민감도 등의 사전 조사를 통해 설정하려는 신약의 약가가 보험급여가 가능한 범위 내에 형성되어 있는지 확인하는 절차를 거쳐 최종 약가를 설정합니다. 일반적으로 미국 보험사들은 1차적으로 값싼 제네릭 약제를 우선 사용해야 보험 혜택을 제공하며, 제네릭 약제의 1차 치료가 실패한 경우 2차적으로 브랜드 제품에 대해 보험급여를 제공합니다. 고가의 브랜드 제품의 경우에는 3차 혹은 그 이후로 일반 브랜드 제품이 실패한 경우에만 제한적으로 보험급여를 받을 수 있습니다. 세노바메이트의 경우 현재 미국 시장에서 판매중인 뇌전증 의약품 중 특허 만료 전의 브랜드 제품군의

약가를 참조하여 약가를 책정 하였습니다.

(4) 판매전략

단일 국가로서 글로벌 뇌전
증 시장의 Top 3 에 해당되는 미국, 중국, 일본 중 미국은 직접 판매를 시작하였고,

일본은 오노약품공업과의 전략적 제휴를 통하여 일본 내 개발 및 상업화 권리 이전 계약을 체결하였으며, 한국, 중국의 경우 아직 허가를 위한 임상 개발 단계로, 출시 시점 및 비즈니스 모델이 구체화되는 대로 국가별로 가장 적합한 형태의 상업화를 추진할 예정입니다. 세
노바메이트의 미국 판매는 상기 기술된 바와 같이 당사의 자회사인 SK Life Science, Inc.를 통해 이루어지고 있으며 일본, 중국, 한국은 제품 허가를 위한 임상시험 단계에 있어 아직 상업화 조직 및 판매 전략이 구체화되지는 않았습니다. 미국 FDA NDA 승인이 2019년 11월 완료되었고, 향후 단계적으로 일본, 중국, 한국의 허가 절차를 진행할 계획입니다.

유럽의 경우

2019년
2월
스위스 소재의 Arvelle社와 세노바메이트의 유럽 내 기술수출 계약을 체결했습니다. 2021년 3월 26일 유럽연합집행위원회(EC)로부터 신약 판매 허가를 획득함에 따라 유럽 41개국에서

세노바메이트를 판매할 계획입니다.
이 외 지역 역시 순차적으로 기술수출을 통해
글로벌 상업화를 이루어낼 계획입니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리 

연결실체의 주요 금융부채는 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 연결실체는 영업활동에서 발생하는 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다.

(1) 시장위험

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.

1) 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체의 경영진은 시장이자율 변동이 당사에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

2) 환위험

환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 판매 및 구매 등에 따른 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원, 외화단위 : USD, GBP,)

구 분
화폐단위
당반기말
전기말

외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화금융자산
USD
227,346,977
256,902,084
522,934
568,952

GBP
-
-
23,170
34,347

합계

256,902,084
-
603,299

외화금융부채
USD
24,701,934
27,913,185
1,444,040
1,571,115

GBP
-
-
23,710
35,148

합계

27,913,185
-
1,606,263

당반기 및 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(외화단위 : USD, GBP, EUR)

구 분
당 반 기
전 기

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

법인세차감전순이익의 증가(감소)
USD
22,898,890
(22,898,890)
(100,216)
100,216

GBP
-
-
(80)
80

EUR
-
-
-
-

3) 기타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 연결실체의 당기손익인식-공정가치 측정 대상인 장기투자증권은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 연결실체의 경영진은 현재 공정가치 변동이 당기손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 투자자산에서 발생합니다. 

장ㆍ단기금융상품 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체의 경영진은 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험이 연결실체에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

현금및현금성자산
127,039,458
59,333,239

장ㆍ단기금융상품
177,806,214
335,505,984

매출채권
146,225,004
8,562,754

미수금
1,428,883
2,560,897

미수수익
1,629,701
1,429,131

유동성보증금
-
-

장기대여금
30,849
-

보증금
2,945,824
2,299,071

합 계
457,105,933
409,691,076

(3) 유동성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 연결실체가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다.

(당반기말)
(단위: 천원)

구 분
3개월 미만
3개월~1년
1년~5년
5년 초과
합 계

매입채무
15,190,536
-
-
-
15,190,536

미지급금
8,638,337
-
-
-
8,638,337

미지급비용
14,600,729
-
-
-
14,600,729

리스부채
1,172,659
4,529,383
14,190,851
-
19,892,893

정부보조금 예수금
-
2,998,554
-
-
2,998,554

합 계
39,602,261
7,527,937
14,190,851
-
61,321,049

(전기말)
(단위: 천원)

구 분
3개월 미만
3개월~1년
1년~5년
5년 초과
합 계

단기차입금
8,953,613
-
-
-
8,953,613

미지급비용
36,522,136
21,000
-
-
36,543,136

리스부채
1,074,327
4,103,424
15,320,084
-
20,497,835

합 계
46,550,076
4,124,424
15,320,084
-
65,994,584

(4) 자본관리

연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다.

당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

부 채
134,557,844
121,174,852

자 본
440,470,625
379,066,573

부채비율(주1)
30.55%
31.97%

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

(1) 라이선스-아웃 (License-out) 계약

보고서 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 주요 라이선스-아웃 계약의 현황은 다음과 같습니다.

품목

계약 상대방

대상 지역

계약

체결일

계약종료일

계약금액

수취금액

진행 단계

세노바메이트

Arvelle Therapeutics GmbH

유럽

2019년 02월 13일

(주2)

계약금: $100M, 
마일스톤: $430M,

별도 로열티

$210M
(주1)

유럽 출시

세노바메이트
Ono Pharmaceutical Co., Ltd.
일본
2020년 10월 13일
특허/허가독점권 만료 시점 또는 
최초 판매일로부터 
10년 중 가장 나중 도래 시점
계약금: 50억엔
 마일스톤: 481억엔
 별도 로열티
50억엔
일본 임상 3상 시험 
진행중

솔리암페톨

Aerial Biopharma, LLC

(Jazz Pharmaceuticals 권리인수)

아시아 12개국 제외 전세계

2011년 08월 30일

(주2)
(주2)
(주2)

미국 출시,

유럽 출시

렐레노프라이드

Glycyx Therapeutics, Ltd., 
Kinisi Therapeutics, Ltd.

아시아 제외 전세계
(일본 포함)

2018년 01월 07일

(주2)
(주2)
(주2)

임상 2상 준비중

SKY-PSY

PKUCare Pharmaceutical R&D Center

중국, 홍콩, 대만

2013년 01월 12일

(주2)
(주2)
(주2)

임상 1상 준비중

(주1) 2021년 3월 26일 세노바메이트의 유럽연합집행위원회(EC) 최종판매허가 획득에 따라 수취한 
 마일스톤 기술료 금액이 포함되어있습니다.
(주2) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부 내용을 기재하지 않았습니다.

■ 품목: 세노바메이트

계약상대방

Arvelle Therapeutics GmbH (주1)

계약내용

Arvelle이 세노바메이트에 대한 독점권 권리를 갖고 임상시험, 허가, 상업화를 진행

대상지역

유럽 41개국

계약기간

계약 체결일: 2019년 2월 13일

총계약금액

$530M, 로열티는 별도

수취금액

계약금: $100M

계약조건

계약금(Upfront Payment): $100M, 반환의무 없음
 마일스톤 및 로열티는 유럽 EMA 판매 승인 등 단계 성공, 매출 발생 시 수령할 예정이며, 계약규모는 계약금 $100M를 포함한 총 $530M

회계처리방법

계약금 수취액 $100M는 2019년 2월에 인식
유럽연합집행위원(EC) 최종판매허가 획득에 따른 경상기술료 수취액
$110M은 2021년 3월에 인식
마일스톤 및 매출에 따른 로열티는 향후 발생 시 인식

대상기술

세노바메이트 개발 기술

개발진행경과

유럽 출시

기타사항

유럽 32개국에서 41개국으로 대상지역 변경
지주회사인 Arvelle Therapeutics B.V. 주식 Warrant 행사 및 지분 처분

(주1) 2020년 03월 01일자로 Arvelle Therapeutics International GmbH로 사명 변경됨

계약상대방

Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

계약내용

오노약품공업이 세노바메이트에 대한 독점권 권리를 갖고 임상시험, 허가, 상업화를 진행

대상지역

일본

계약기간

계약 체결일: 2020년 10월 13일. 특허/허가독점권 만료 시점 또는 최초 판매일로부터 10년 중 가장 나중 도래 시점

총계약금액

531억엔, 로열티는 별도

수취금액

계약금: 50억엔

계약조건

계약금(Upfront Payment): 50억엔, 반환의무 없음
 마일스톤 및 로열티는 일본 판매 승인 등 단계 성공, 매출 발생 시 수령할 예정이며, 계약규모는 계약금 50억엔을 포함한 총 531억엔

회계처리방법

계약금 수취액 50억엔은 임상진행율에 따라 매출 인식
 마일스톤 및 매출에 따른 로열티는 향후 발생 시 인식

대상기술

세노바메이트 개발 기술

개발진행경과

일본 임상 3상 시험 진행 중

기타사항

-

■ 품목: 솔리암페톨

계약상대방

Jazz Pharmaceuticals International III Ltd.

계약내용

Jazz가 솔리암페톨에 대한 독점권 권리를 갖고 임상시험, 허가, 생산, 상업화를 진행

대상지역

아시아 12개국 제외 전세계

계약기간

계약체결일: 2011년 8월 30일

총계약금액

양사 합의에 의해 계약 규모 미공개

수취금액

양사 합의에 의해 계약 규모 미공개

계약조건

계약금과 임상개발, 허가, 상업화 등에 성공할 경우 단계별 마일스톤 수취. 매출 발생에 대한 로열티 별도 수취

회계처리방법

마일스톤 및 매출에 따른 로열티는 향후 발생 시 인식

대상기술

솔리암페톨 개발 기술

개발진행경과

미국 및 유럽에서 제품 출시

기타사항

2011년 8월 30일, Aerial Biopharma, LLC와 라이선스-아웃 계약 체결하였으나,

2014년 1월 13일, Jazz社가 Aerial Biopharma, LLC의 권리를 인수함

■ 품목: 렐레노프라이드

계약상대방

Glycyx Therapeutics, Ltd., Kinisi Therapeutics, Ltd.

계약내용

Kinisi Therapeutics가 렐레노프라이드에 대한 독점권 권리를 갖고 임상시험, 허가, 생산, 상업화를 진행

대상지역

아시아 제외 전세계 (일본 포함)

계약기간

계약체결일: 2018년 1월 7일

총계약금액

양사 합의에 의해 계약 규모 미공개

수취금액

양사 합의에 의해 계약 규모 미공개

계약조건

매출 발생에 대한 로열티 수취

회계처리방법

기술료는 향후 발생 시 인식

대상기술

렐레노프라이드 개발 기술

개발진행경과

유럽에서 임상 2상 준비중

기타사항

Kinisi Therapeutics, Ltd.는 당사와 Glycyx Therapeutics, Ltd.가 설립한 조인트벤처임

■ 품목: SKL-PSY

계약상대방

PKUCare Pharmaceutical R&D Center

계약내용

PKUCare가 SKL-PSY 에 대한 독점권 권리를 갖고 임상시험, 허가, 생산, 상업화를 진행하고, 당사의 미국 등에서의 개발에 협조

대상지역

중국, 홍콩, 대만

계약기간

계약체결일: 2013년 1월 12일

총계약금액

양사 합의에 의해 계약 규모 미공개

수취금액

양사 합의에 의해 계약 규모 미공개

계약조건

매출 발생에 대한 로열티 수취,

당사가 대상지역 외에서 상업화시 PKUCare에게 로열티 지급

회계처리방법

기술료는 향후 발생 시 인식

대상기술

SKL-PSY 개발 기술

개발진행경과

중국에서 임상 1상 준비중

기타사항

-

(2) 라이선스-인 (License-in) 계약 

본 보고서 작성기준일 현재 당사가 체결중인 중요 라이선스-인 (License-in) 계약은 없습니다.

(3) 기술제휴계약

보고서 작성기준일 현재 당사가 체결중인 주요 기술제휴계약은 다음과 같습니다.

계약 상대방

계약

체결일

계약종료일

계약 목적 및 주요 내용

계약금액

twoXAR, Inc,

2019년 04월 17일

(주1)

항암제 공동개발

계약금, 마일스톤 및 로열티 지급

(주1)

(주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부 내용을 기재하지 않았습니다.

(4) 판매계약

보고서 작성기준일 현재 당사가 체결중인 주요 판매계약은 다음과 같습니다.

품목

계약 상대방

대상지역

계약

체결일

계약종료일

계약 목적 및 주요 내용

계약금액

세노바메이트

SK Life Sciences, Inc.

미국

2019년 07월 01일

(주1)

미국 상업화 제품 공급

구매에 따른 금액 지불

세노바메이트

Arvelle Therapeutics GmbH

유럽

2020년 02월 24일

(주1)

유럽 상업화 제품 공급

구매에 따른 금액 지불

(주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부 내용을 기재하지 않았습니다.

(5) 기타 계약

보고서 작성기준일 현재 당사가 체결중인 주요 기타 계약은 다음과 같습니다.

계약 상대방

계약

체결일

계약종료일

계약 목적 및 주요 내용

계약금액

SK바이오텍

2019년 03월 01일

(주1)

세노바메이트 원료 구매

구매량에 따른 금액 지불

Angelini Pharma S.P.A., Arvelle사 주주 등

2021년 01월 04일

(주1)
Arvelle사 보유지분 매각
지분에 따른 매각대금 수령

Glycyx Therapeutics, Ltd., 
Kinisi Therapeutics, Ltd.

2018년 01월 07일

(주1)

주주간 권리 의무 규정한 주주간 계약

-

LifeSci Venture Partners II, LP
2020년 09월 29일
(주1)
벤처펀드 출자 계약
-

(주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부 내용을 기재하지 않았습니다.

나. 연구개발활동

당사는 신약개발 사업을 영위하고 있는 회사로서 글로벌 시장 진출을 위해 중추신경계 및 항암분야의 연구개발을 진행하고 있습니다. 

다. 연구개발 담당조직

(1) 연구개발 조직 개요

[SK바이오팜]

당사 연구개발 조직은 신약개발부문 신약연구소 산
하
2개팀
, 항
암연구소 산하 2개팀, 신약개발사업부 산하 5개팀, R&D혁신본부 산하 4개팀으로 구성되어 있습니다.

<연구개발 조직 구성>

담당 조직별 업무 내용은 다음과 같습니다.

구분

주요 업무

신약개발부문

신약연구소

Neuroscience Research 1팀

중추신경계 치료후보물질 탐색

Neuroscience Research 2팀

중추신경계 치료후보물질 탐색

항암연구소

Oncology Research 1팀

신경 종양 치료후보물질 탐색

Oncology Research 2팀

종양 치료후보물질 탐색

신약개발사업부

임상의학팀

임상전략 및 임상개발 수행

허가개발팀

허가전략/ 약가수립전략 수행

중국사업팀

임상개발 및 신규 사업개발

Process Research팀
공정 및 제형 개발 연구

Translational Research팀
신약 약리 독성 연구

R&D 혁신본부

R&D기획팀

연구기획, 전임상과제 PM

Portfolio&Alliance Mgmt.팀
R&D Portfolio 관리, 공동 개발

Digital Healthcare팀
신약개발/ Digital healthcare 분야 빅데이터 플랫폼 개발

Quality Assurance팀
생산 QA, R&D QA

<조직도>

조직도

[SK Life Science, Inc.] 

SK Life Science, Inc.
의
연구개발 조직은 Clinical Development 산하 4개팀, Operation Office 산하 3개팀, CEO 직속 산하 3개팀으로 구성되어 있습니다.

<연구개발 조직 구성>

담당 조직별 업무 내용은 다음과 같습니다.

부서

주요업무

Clinical Development

Clinical Operation

CNS 임상개발

Clinical Pharmacology Team

임상 약리/약동학 분석, 임상 1상 전략수립

Statistics & Data Management Team

임상결과에 대한 통계 분석

Medical Affairs

학술 마케팅

Operation Office

Toxicology Team

독성/약리 담당

CMC Team

임상시험용 완제품 생산 및 공급, 유통

SCM

상업용 완제품 생산 및 공급, 유통

Project Management

임상개발 프로젝트 관리 및 Alliance management

Quality Assurance

임상시험/데이터 및 상업화 제품 품질관리

Regulatory Affairs

FDA 및 글로벌 규제기관 대관 업무

<조직도>

조직도

(2) 연구개발 인력 현황
 본 보고서 작성기준일 현재 총 98명의 연구인원을 보유하고 있으며, 구성인원으로는 박사급 38명과 석사급 56명, 학사급 4명을 보유하고 있습니다.

[연구개발인력 구성]

(단위: 명)

구 분

인 원

박 사

석 사

학 사

합 계

신약개발부문
1
-
-
1

신약연구소
14
26
1
41

항암연구소
15
11
-
26

신약개발사업부
7
17
3
27

R&D혁신본부
1
2
-
3

합 계
38
56
4
98

(주1) 상기 연구개발인력은 순수 연구개발 관련 인력 현황입니다. 

(3) 핵심 연구인력 
당사의 핵심 연구인력은 신약개발부문장 이기호, 항암연구소장 맹철영, 신약연구소장 정구민, 신약개발사업부장 박정신, R&D혁신본부장 황선관 등입니다.

<핵심 연구인력 현황>

직위 (담당업무)

성명

대표논문

주요 연구실적(국책과제, 학회발표, 대표특허)

신약개발부문장

이기호

Chae et al (2013) Discovery of biological evaluation of pyrazole/imidazole amides as mGlu5 receptor negative allosteric modulators. Bioorg Med Chem Lett. 2013 Apr 1;23(7):2134-9

Hwang et al (2012) Anti-cancer activity of a novel small molecule compound that simultaneously activates p53 and inhibits NF-κB signaling. PLoS One. 2012;7(9):e44259. (Bric 한빛사)

Chae et al (2012). Synthesis and pharmacological evaluation of carbamic acid 1-phenyl-3-(4-phenyl-piperazine-1-yl)-propyl ester derivatives as new analgesic agents. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2012 Apr 1;22(7):2434-9.

Lee et al (2010) Synthesis and pharmacological evaluation of 3-aryl-3-azolylpropan-1-amines as selective triple serotonin/norepinephrine/dopamine reuptake inhibitors. Bioorg Med Chem Lett. 2010 Sep 15;20(18):5567-71

[학회발표]

3rd Interactive Workshop for Drug Development : CNS Drug preclinical development strategy & Case Study (2014.6)

14th Symposium on New Drug Development - Brain Diseases and Brain Drugs : ‘How to improve CNS R&D productivity’ (2012.11)

[국책과제] 주관연구 책임자

혁신적 간질 및 신경병증성 통증 치료제 YKP3089의 글로벌 후기 임상개발 (과제번호 KDDF-2010010-14)

[대표특허]

Phenyl piperazine compounds, pharmaceutical composition including the same and use thereof (등록일: 2011-07-26)

Carbamoyloxy arylalkanoyl arylpiperazine analgesics (등록일: 2013-09-24)

3 or 4-substituted piperidine compounds (등록일: 2013-10-01)

항암연구소장

맹철영

Papke et al (2014) The activity of GAT107, an allosteric activator and positive modulator of α7 nicotinic acetylcholine receptors, is regulated by aromatic amino acids that span the subunit interface. J. Biol. Chem. 298:4515-4531.

Chi et al (2007) Broadly neutralizing anti-hepatitis B virus antibody reveals a complementarity determining region H3 lid-opening mechanism. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104:9230-9235.

Maeng et al (2001) Purification and structural analysis of the hepatitis B virus preS1 expressed from Eschericia coli. Biochem. Biophys. Re. Commun. 282:787-792.

Maeng et al (1999) A novel HLA-DR12 allele (DRB1*1206) found in a Korean B-cell line. Tissue Antigens 53:516-518.

Stoops et al (1997) On the unique structural organization of the Saccharocymces cerevisiae pyruvate dehydrogenase complex. J. Biol. Chem. 272:5757-5764.

Maeng et al (1996) Stoichiometry of binding of mature and truncated forms of the dihydrolipoamide dehydrogenase-binding protein to the dihydrolipoamide acetyltransferase core of the pyruvate dehydrogenase complex from Saccharomyces cerevisiae. Biochemistry 35:5879-5882.

Maeng et al (1994) Expression, purification, and characterization of the dihydrolipoamide dehydrogenase-binding protein of the pyruvate dehydrogenase complex from Saccharomyces cerevisiae. Biochemistry 33:13801-13807.

[학회발표]

Maeng et al. In vitro pharmacological characterization and pro-cognitive effects of the novel alpha-7 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, SKL-A4R. Neuroscience 2011, Society of Neuroscience

[대표특허]

Oxazole hydroxamic acid derivatives and use thereof (등록일: 2011-10-18)

Pharmaceutical composition comprising pyridone derivatives (등록일: 2014-05-06)

Imidazopyrimidine and imidazotriazine derivative, and pharmaceutical composition comprising the same (등록일: 2017-08-29)

신약연구소장

정구민

Lee et al (2010) Synthesis and pharmacological evaluation of 3-aryl-3-azolylpropan-1-amines as selective triple serotonin/norepinephrine/dopamine reuptake inhibitors. Bioorg Med Chem Lett. 2010 Sep 15;20(18):5567-71

Ha et al (1998) Stereospecific ring expansion of β-lactams to γ-lactams with trimethylsilyldiazomethane. Tetrahedron Lett. 39 : 7541-7544

[국책과제] 협동연구 책임자

과기부 21세기 프론티어 연구개발사업

생체기능조절물질 개발사업

당뇨병 치료제 후보물질 창출 과제

[대표특허]

Benzoyl piperidine compounds 
 (등록일: 2004-08-03)

3-substituted propanamine compounds

(등록일: 2012-01-24)

Piperidine compounds, pharmaceutical composition comprising the same and its use

(등록일: 2014-02-04)

신약개발사업부장

박정신

Park et al (2014) Serotonin transporter occupancy of SKL10406 in humans: comparison of pharmacokineticpharmacodynamic modeling methods for estimation of occupancy parameters, Translational and Clinical Pharmacology 2014, vol.22,no.2,pp. 83-91

[학회발표]

DIA-NIFDS 공동심포지움 발표: Strategy on nonclinical development of CNS drugs (2019.8)

R&D혁신본부장

황선관

Hwang et al (2012) Anti-cancer activity of a novel small molecule compound that simultaneously activates p53 and inhibits NF-κB signaling. PLoS One. 2012;7(9):e44259. (Bric 한빛사)

Hwang et al (2012) Small molecule-based disruption of the Axin/β-catenin protein complex regulates mesenchymal stem cell differentiation. Cell Res. 2012 Jan;22(1):237-47. (IF = 20.5)

Kim et al (2003) BRCA1 associates with human papillomavirus type 18 E2 and stimulates E2-dependent transcription. Biochem Biophys Res Commun. 2003 Jun 13;305(4):1008-16.

Hwang et al (2002) Human papillomavirus type 16 E7 binds to E2F1 and activates E2F1-driven transcription in a retinoblastoma protein-independent manner. J Biol Chem. 2002 Jan 25;277(4):2923-30.

Lee et al (2002) Functional interaction between p/CAF and human papillomavirus E2 protein. J Biol Chem. 2002 Feb 22;277(8):6483-9.

Lee et al (2002) SWI/SNF complex interacts with tumor suppressor p53 and is necessary for the activation of p53-mediated transcription. J Biol Chem. 2002 Jun 21;277(25):22330-7.

[국책과제] 주관연구 책임자

첨단의료기술개발 _ 신약 재창출을 통한 희귀 난치 질환인 레녹스-가스토 증후군 치료제 개발 (임상)

(2019.01.01~2020.12.31, 과제번호 H18C0951)

[학회발표]

Cho et al (2008) The Wnt Agonist, SKL2020 Inhibits Neointimal Hyperplasia but Facilitates Re-Endothelialization, When Treated with Rapamycin in Porcine Coronary Artery Stent Model. American Heart Association, Circulation. 2008;118:S_899

Choi et al (2006) GST3beta-independent Activation of Wnt signaling and bone formation in mice by SKL2001, Keystone symposium (Abstract #127).

[대표특허]

Isoxazole Derivatives and Use thereof

(등록일: 2011-03-29)

Pharmaceutical composition for prevention and treatment of drug or alcohol addiction or bipolar disorder using sodium phenylbutyrate
 (등록일: 2011-06-28)

Oxazole hydroxamic acid derivatives and use thereof

(등록일: 2011-10-18)

라. 연구개발비용

(1) 연결기준

[연구개발비 현황]

(단위: 백만원)

구 분

제11기 반기말

(2021년 6월말)

제10기 기말

(2020년 12월말)

제9기 기말

(2019년 12월말)

비용의
성격별
분류

재 료 비 (주1)

인 건 비 (주2)

과제용역비 (주3)

기 타 비 용

1,078
16,509
35,535
3,697
2,096
31,064
69,127
6,154

2,019

66,464

62,634

45,096

합계

56,819
108,441

176,213

회계처리내역

판매비와 관리비

제조경비

개발비(무형자산)

56,819
-
-
108,441
-
-

176,213

-

-

회계처리금액 계

56,819
108,441

176,213

정부보조금

31
682

1,027

연구개발비용 합계

56,850
109,123

177,240

연구개발비/매출액 비율
34.67%
419.72%

143.1%

(주1) 실험에 사용되는 시약, 실험자재, 동물 등의 연구용소모품

(주2) 연구인력에 대한 급여, 상여, 제수당, 퇴직급여, 복리후생비 금액

(주3) 외부에 지급한 공동연구개발비 및 위탁용역비 등

(2) 별도기준

[연구개발비 현황]

(단위: 백만원)

구 분

제11기 반기말

(2021년 6월말)

제10기 기말

(2020년 12월말)

제9기 기말

(2019년 12월말)

비용의
성격별
분류

재 료 비 (주1)

인 건 비 (주2)

과제용역비 (주3)

기 타 비 용

1,078
7,872
34,716
1,832
2,096
14,311
67,633
4,034

2,019

18,467

160,609

3,440

합계

45,498
88,074

184,535

회계처리내역

판매비와 관리비

제조경비

개발비(무형자산)

45,498
-
-
88,074
-
-

184,535

-

-

회계처리금액 계

45,498
88,074

184,535

정부보조금

31
682

1,027

연구개발비용 합계

45,529
88,756

185,562

연구개발비/매출액 비율
21.19%
140.85%

149.9%

(주1) 실험에 사용되는 시약, 실험자재, 동물 등의 연구용소모품

(주2) 연구인력에 대한 급여, 상여, 제수당, 퇴직급여, 복리후생비 금액

(주3) 외부에 지급한 공동연구개발비 및 위탁용역비 등

마. 연구개발 실적

당사는 CNS 질환 분야에 신약개발 역량을 집중하여, 신경질환 및 정신질환을 포함한 중추신경 관련 질환에 차별화된 파이프라인을 구축하였습니다. 당사는 세노바메이트에 대해 뇌전증 부분발작 환자를 대상으로 자체적으로 임상개발을 진행하였고, 임상 3상 결과 확보 후 2018년 11월 FDA에 NDA를 신청하여 2019년 11월

승인을 받아, 2020년 5월

XCOPRI? 제품명으로 미국에서 출시하였습니다. 현재 세노바메이트의 적응증 확장을 위해 2018년 PGTC 임상 3상을 개시하여 진행 중입니다. 당사가 개발해 기술수출한
솔리암페톨은
기면증 및 폐쇄성 수면무호흡증(Obstructive Sleep Apnea)으로 인한 주간 과다 졸림증을 개선하는 치료제로 2019년 3월 FDA의 신약 판매 허가를 받았습니다.
이에 따라 솔리암페톨은 제품명 SUNOSI?로
2019년 미국, 2020년 유럽시장에
출시되어, Jazz社의 SUNOSI? 매출에 대한 당사의 경상기술료 수취가 개시되었습니다.

카리스바메이트는 뇌전증 희귀질환인 레녹스-가스토 증후군(Lennox-Gastaut Syndrome)치료를 목표로, 자회사인 SK Life Science, Inc가 임상1b/2상 시험을 진행 중에 있습니다. 카리스바메이트는 기 진행된 뇌전증 부분발작 임상 과정을 통하여 충분한 안전성 자료를 확보하였으며, 임상3상 용량 선정을 위한 LGS 환자 대상 임상 1b/2상 시험에서 임상 결과 확보 후
FDA와 임상2상 후 미팅(End of Phase 2 Meeting)을 통해 신약 신청을 위한 요건 협의를 마쳤습니다. 향후 임상3상 시험을 진행할 계획입니다

.
렐레노프라이드는 희귀신경질환 대상으로 당사에서 임상 1상 완료 후 JV인 Kinisi社에 기술수출하여 임상 2상 준비 중입니다. SKL13865는 ADHD치료제로 미국에서 임상 1상을 완료하였으며, SKL20540은 조현병 치료제로의 개발을 위하여 한국에서 임상 1상을 완료하였습니다. SKL-PSY는 조울증 개발을 위하여 중국에서 임상 1상을 준비 중이며, 차기 뇌전증 치료제인 SKL24741은 FDA로부터 임상1상에 대한 임상시험계획을 승인받고

임상 진행 중입니다.

당사 파이프라인 현황

(주1) 카리스바메이트는 현재

임상1b/2상
진
행중
이며
,
임상
시
험 완료 후 임상 3상을 추진할 예정입니다.

(1) 연구개발 진행 현황 및 향후 계획

공시서류 작성기준일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 신약의 현황은 다음과 같습니다.

<연구개발 진행 총괄표>

구분

파이프라인

적응증

연구시작
 년도

현재 진행단계
 (국가)

비고

화학

합성

신약

세노바메이트

뇌전증

2001년

[부분발작]
판매 허가 (미국)

판매 허가 (유럽)

Arvelle社 기술 수출(유럽)
Ono社 기술 수출(일본)

[전신발작]
임상3상(미국/유럽)

솔리암페톨

수면장애

2009년

판매 허가 (미국)

판매 허가 (유럽)

Jazz社 기술 수출

카리스바메이트

레녹스-
 가스토 증후군

2016년

임상1b/2상 (주1) (미국)

美 FDA 희귀질환 치료제 지정

렐레노프라이드

희귀 신경계 질환

2017년

임상 2상 준비중 (유럽)

Glycyx社 기술 수출

SKL13865

집중력 장애

2013년

임상1상 완료 (미국)

-

SKL20540

조현병

2011년

임상1상 완료 (한국)

-

SKL-PSY

조울증

2007년

임상 1상 준비중 (중국)

PKU社 기술 수출

SKL24741

뇌전증

2013년

임상 1상 (미국)

-

(주1) 임상 1상 및 2상 통합 임상 진행

1) 세노바메이트

구분

CNS

적응증

뇌전증 - 부분발작/전신발작

작용기전

전압 개폐 나트륨 통로 저해(Voltage-gated sodium channel) 및 가바(GABA) 수용체의 알로스테릭 활성화의 이중 작용기전

제품의 특성

[발작 억제 효과]

세노바메이트는 부분발작 뇌전증 환자를 대상으로 한 2상 전기 및 후기 임상시험에서 NDA 제출에 충분한 발작 억제 효과를 입증하여 추가적인 약효 임상시험 없이 안전성 3상 시험만으로 NDA를 신청함.

2상 전기 임상시험에서 세노바메이트는 뇌전증 환자의 발작빈도 수를 투약 전 기준치 대비 50% 이상 감소시켰으며, 플라시보군 대비 34.1%까지 차이 보임. 50% 이상 발작빈도의 감소를 보인 환자 비율도 전체 세노바메이트 투약 환자의 50.4%로 플라시보군의 22.2% 대비 30% 이상 차이를 보임.

[발작완전소실 효과 (seizure freedom)]

발작의 완전 소실 또는 유사 완전 소실을 통하여 난치성 뇌전증 환자는 삶의 질 향상을 기대할 수 있습니다.

세노바메이트는 2상 전기와 후기 임상 시험의 200 mg과 400 mg 투약군에서 플라시보군 대비 통계적으로 유의하게 향상된 발작 완전 소실을 보임.

진행경과

[부분발작]

2018.11 FDA NDA 제출

2019.11 FDA NDA 승인

2020.03 DEA Schedule V

2020.03 EMA MAA 제출 (Arvelle社)

2020.05 US 출시
2020.09 한국 및 중국 임상 3상 승인

2020.11 일본 임상 3상 승인
2021.1Q 한국, 일본 임상 3상 개시
2021.03 EMA MAA 승인 (Arvelle社)
2021.2Q 중국 임상 3상 개시
2021.06 독일 출시 (Angelini社)
2021.06 부분발작 소아 임상 1상 개시

[전신발작]
2018.09 임상3상 개시

향후계획

[부분발작]

2020년 5월 출시 이후 시장 M/S 확보를 위한 영업/마케팅 활동 진행

[전신발작]
2023년 임상3상 종료 예정

경쟁제품

Vimpat, Fycompa, Aptiom, Briviact 등

관련논문

* Cenobamate (YKP3089) as adjunctive treatment for uncontrolled focal seizures in a large, phase 3, multicenter, open-label safety study (Epilepsia, 2020)

* Safety and efficacy of adjunctive cenobamate (YKP3089) in patients with uncontrolled focal seizures: a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, dose-response trial (Lancet Neurol., 2020)

* Positive allosteric modulation of GABAA receptors by a novel antiepileptic drug cenobamate (Eur J Pharmacol., 2020)
 * Suppression of the photoparoxysmal response in photosensitive epilepsy with cenobamate (YKP3089) (Neurology, 2019) 
 * Effects of cenobamate (YKP3089), a newly developed anti-epileptic drug, on voltage-gated sodium channels in rat hippocampal CA3 neurons (European Journal of Pharmacology, 2019) 
 등 다수 논문/학회 발표 진행

시장규모

주요 7개국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 일본) 뇌전증 시장은 2018년 기준 약 62억 달러 (출처: Company data, GlobalData, Press release, Epilepsy Foundation)

기타사항

Arvelle社에 EU 판권/개발권에 대한 기술수출계약 체결 (2019년 2월)
Ono社에 일본 판권/개발권에 대한 기술수출계약 체결(2020년 10월)
Angelini社 Arvelle社 인수 (2021년 2월)

2) 카리스바메이트

구분

CNS

적응증

레녹스-가스토 증후군

작용기전

전압 개폐 나트륨 통로 및 칼슘 통로 저해

제품의 특성

카리스바메이트는 전임상 동물 실험을 통해 경쟁 약물 대비 LGS에서 보여지는 다양한 뇌전증 타입에서 광범위하며 보다 강력한 효과를 보이는 것을 확인함.

광 민감성 뇌전증 (Photosensitivity Seizure) 임상 시험에서의 약효를 확인하고, 난치성 부분 발작 임상에서 뇌전증 타입 분석 결과로부터 레녹스-가스토 증후군의 뇌전증 타입과 관련성이 높은 이차성 전신발작에서 효과가 있음을 확인함.

진행경과

임상 1b/2 상 개발 진행 중
FDA EOP2 미팅 완료 ('21.04)

향후계획

개발 전략 및 임상 디자인 확정 후 임상 3상 시험 진행 계획

경쟁제품

Epidiolex, Rufinamide 등

관련논문

N/A

시장규모

주요 7개국 2018년 기준 62억 달러 (출처: Company data, GlobalData, Press release, Epilepsy Foundation)

기타사항

카리스바메이트는 기 진행된 뇌전증 부분발작 개발을 통하여 충분한 안전성 자료를 확보하였으며, 임상3상 용량 선정을 위한 LGS 환자 대상 임상 1b/2상 시험에서 임상 결과 확보 후
FDA와 임상2상 후 미팅(End of Phase 2 Meeting)을 통해 신약 신청을 위한 요건 협의를 마쳤으며 향후 임상3상 시험을 진행할 계획

카리스바메이트의 향후 출시 후 예상 매출은 경쟁제품을 참고 바람.(‘19년 Epidiolex $296M, Rufinamide $229M)

3) 렐레노프라이드

구분

CNS

적응증

희귀 신경계 질환

작용기전

공개불가

제품의 특성

희귀 신경계 질환으로 개발 진행 중

진행경과

임상1상 완료

임상2상 개발 준비 중

향후계획

임상2상 개발 진행 예정 (Kinisi社 진행)

경쟁제품

N/A

관련논문

N/A

시장규모

N/A

기타사항

Glycyx社와의 합작법인 Kinisi社에 기술수출계약 체결 (2018년 1월)

4) SKL13865

구분

CNS

적응증

집중력 장애

작용기전

공개불가

제품의 특성

중추신경자극제로서 기존 중추신경자극제와 차별화된 작용기전과 함께 약물 남용 가능성이 낮을 것으로 예상되며, 집중력 장애 환자에게 나타나는 우울증과 같은 공존이환의 약효 평가모델에서 약효를 보여 기존 약물 보다 우수한 약효가 기대됨

진행경과

임상1상 완료

향후계획

향후 개발전략 방향 수립 진행 후 임상개발 진행 예정

경쟁제품

Strattera, Kapavy, Intuniv 등

관련논문

N/A

시장규모

주요 7개국 2017년 기준 약 105억 달러 (출처: Decision Resource Group, 2018년)

기타사항

-

5) SKL20540

구분

CNS

적응증

조현병

작용기전

공개불가

제품의 특성

비임상 시험을 통해 약물이나 기전 유래의 독성이 없음을 전기생리학적, 행동학적, 조직학적으로 검증을 하였고, 전임상 동물모델을 사용하여 증상 
 개선 효과를 확인

진행경과

한국 임상1상 완료

향후계획

(미국) 임상 개발전략 수립 및 후속 임상 진행 예정

경쟁제품

Vraylar 등

관련논문

N/A

시장규모

주요 7개국 2017년 기준 약 650억 달러 (출처: Decision Resource Group, 2018년)

기타사항

-

6) SKL-PSY

구분

CNS

적응증

조울증

작용기전

공개불가

제품의 특성

부작용 가능성이 낮은 차세대 조울증 치료제로, 항정신병 및 조울증 동물 모델에서 효과를 나타냄.

진행경과

중국 IND 승인 및 임상1상 준비 중

향후계획

중국 임상1상 진행 예정 (PKU Care Pharmaceutical R&D Center 진행)

경쟁제품

Rexulti, Trintellix, Latuda, Vraylar 등

관련논문

N/A

시장규모

주요 7개국 2017년 기준 약 60억 달러 (출처: Decision Resource Group, 2019)

기타사항

PKU Care Pharmaceutical R&D Center에 기술수출계약 체결 (2013년)

7) SKL24741

구분

CNS

적응증

뇌전증

작용기전

공개불가

제품의 특성

동물모델에서 우수한 항발작 효과를 보여줌. 전신발작 및 부분발작, 난치성 발작에 대한 효과를 확인.

진행경과

2019.11 FDA IND 승인 및 임상1상 진행 중

향후계획

임상 1상 완료 및 후속 임상 준비

경쟁제품

Vimpat, Briviact, Aptiom, Fycompa 등

관련논문

N/A

시장규모

주요 7개국 2018년 기준 약 62억 달러 (출처: Company data, GlobalData, Press release, Epilepsy Foundation)

기타사항

-

(2) 연구개발 완료 실적

공시서류 작성기준일 현재 개발이 완료된 신약의 현황은 다음과 같습니다.

<연구개발 완료 실적>

구분

품목

적응증

개발완료일(주1)

현재 현황

비고

화학

합성

신약

세노바메이트

뇌전증 부분발작

2019년 11월

미국 판매 (2020년),

유럽 판매 (2021년)

-

솔리암페톨

수면장애

2019년 03월

미국 판매(2019년),

유럽 판매(2020년)

Jazz社 기술수출계약 체결 (2014년)

(주1) 개발 완료일 : 美 FDA 판매 허가일 기준

바. 향후 연구개발 계획

당사는 세노바메이트 및 솔리암페톨의 성공적인 개발 경험을 바탕으로 지속적으로 CNS 질환의 약물 개발을 진행하고자 합니다. 특히 카리스바메이트는 현재 진행중인 LGS 환자 대상 임상 1b/2상 시험을 통하여 임상 3상 시험 용량을 선정하고, FDA와 임상2상 후 미팅(End of Phase 2 Meeting)을 통해 신약 신청을 위한 요건 협의를 마쳤으며 임상 3상 시험을 진행할 계획입니다. 더불어 통증, 희귀뇌질환 및 항암 분야에서 유효 물질을 발굴하고 개발을 위해 연구에 매진할 계획입니다.

당사는 크게 CNS 분야와 항암 분야에 특화하여 연구개발을 진행하고 있습니다. 뇌전증 치료제인 세노바메이트 및 수면장애 치료제인 솔리암페톨을 통하여 신약개발 초기 연구개발 단계부터, 전임상, 임상, 신약 신청에 이르는 전 주기적 신약개발 경험을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 활발한 초기 연구개발 활동과 임상개발을 진행하고 있습니다. 당사는 또한 AI 약물설계 플랫폼을 도입하여 유효물질을 효율적으로 발굴하기 위한 초기 단계 연구개발을 적극적으로 진행하고 있습니다. 이 플랫폼은 당사가 지난 20여년간 축적해온 CNS에 특화된 방대한 연구 데이터와 연구원들의 경험을 토대로 학습하여 신약개발에 최적화된 인공지능 알고리즘을 개발한 것으로, 평균 10년 이상 소요되는 신약개발기간을 단축시키고 실패를 줄일 것으로 전망되고 있습니다. 항암 분야는 당사의 CNS 약물 개발 경험을 바탕으로 뇌암 치료제 개발을 진행하고 있으며, 현재 교모세포종 치료제 개발 등을 목표로 초기 개발과제를 운영하고 있습니다. 항암 분야의 신약 개발을 가속화 하기 위하여 당사는 삼성서울병원과 공동연구협약을 체결하하는등 기존 뇌종양 치료제의 한계를 보완하는 신약을 개발하고 있습니다. 20년 이상 CNS 약물 개발 경험과 삼성서울병원 난치암연구사업단의 악효 평가 시스템을 결합하여 기존 표준요법으로는 생존율이 낮은 악성뇌종양 치료제 개발에 집중하고 있습니다.

당사는 초기 신약 연구부터 임상 개발, 신약 판매허가 신청 및 신약 판매에 이르기까지 가장 큰 제약 시장인 미국 시장을 포함한 전세계 제약 시장을 타겟으로 신약개발 전주기에 걸친 풍부한 경험을 보유하고 있고, 신약판매를 통한 마켓에서의 반응을 직접 신약 개발에 반영할 수 있습니다. 이를 바탕으로 신약개발 연구소는 우수한 임상 파이프라인을 꾸준히 공급하고 임상개발센터는 세노바메이트와 솔리암페톨의 뒤를 잇는 제품을 꾸준히 개발하여 기 구축한 마케팅 역량을 통하여 출시할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황(요약)

종류

명칭

국가

적용제품/파이프라인

특허권

신경치료용 아졸 화합물

미국 등 17개국

세노바메이트

특허권

수면-각성 장애의 치료

미국 등 9개국

솔리암페톨

특허권

안정화된 카리스바메이트
소아용 현탁액

미국 등 12개국
카리스바메이트

특허권

피페리딘 화합물, 이를 포함하는
약학적 조성물 및 그 용도

미국 등 10개국
렐레노프라이드

특허권

페닐 피페라진 화합물,
이를 포함한 약학적
조성물 및 그 용도

미국 등 6개국

SKL-PSY

특허권

아미노카보닐카바메이트 화합물

미국 등 11개국

SKL13865

특허권

이미다조피리미딘 및
이미다조트리아진 유도체,
및 이를 포함하는 약제학적 조성물

미국 등 12개국

SKL20540

상표권

XCOPRI?

미국

세노바메이트

ONTOZRY?
유럽

나. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정

법 규

내 용

소관부처

약사법

- 의약품 임상, 허가 요건, 제조 및 품질 관리 의무, 출시 후 안전관리, 의약품 판매 질서 등 의약품 제조업 및 판매업, 리베이트 쌍벌제 등에 관한 전반적인 규제

식품의약품 안전처 및
보건복지부

- 관련 내용을 위반하는 경우 행정처분 (허가 취소 등) 또는 형사 처벌 (징역 또는 벌금형) 부과

국민건강보험법

- 요양급여의 범위, 상한금액, 상한금액의 감액, 요양급여대상 여부 등 보험 급여에 관한 전반적인 규제

보건복지부

- 관련 내용을 위반시 과징금, 형사처벌 (징역 또는 벌금형) 부과

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

- 원료 구매, 의약품 생산, 컨설팅/SI, 아웃소싱 등 全 사업 영역에 걸쳐 불공정 거래행위, 부당한 공동행위 등 규제

공정거래

위원회

- 다른 사업자와 공동으로 가격이나 거래조건 등을 정하여 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 해서는 아니됨

- 불공정거래행위 부당거래거절, 차별적 취급, 경쟁사업자 배제 등 불공정거래행위에 속하는 행위를 해서는 아니됨

- 부당지원 : 특수관계인과의 거래 시 정상적인 거래에서 보다 상당히 유리한 조건으로 거래하는 등 특수관계인에 대한 부당한 이익제공을 해서는 아니됨

- 당사와 당사의 자회사 및 SK그룹 계열회사 등과의 거래는 공정거래위원회의 조사대상임

- 관련 내용을 위반하는 경우 시정조치, 과징금, 벌금 등 부과

화학물질의 등록 및 평가등 에 관한 법률, 화학물질 관리법

- 약사법상 의약품 및 의약외품으로서의 규제를 받지 아니하는 화학물질 등에 대한 등록 및 평가, 관리에 관한 규제

환경부

- 동법 적용대상 화학물질에 해당하는 의약품 원료물질 수입시 등록 및 평가에 시간, 비용 소요

산업안전보건법

- 안전보건관리책임자를 선임 및 교육하여야 함

고용노동부

- 근로자에 대한 안전 교육 등을 이행하여야 하며 근로자에 대한 안전 및 보건조치를 이행하여야 함

- 관련 내용 위반시 형사 처벌 (징역, 벌금)

개인정보보호법

- 개인정보 처리/보호 관련 규제

행정안전부

- 개인정보 수집 시 개인정보의 수집/이용 목적, 수집하는 개인정보의 항목, 개인정보의 보유/이용 기간을 이용자에게 알리고 동의를 받아야 하고 개인정보를 이용자로부터 동의받은 목적과 달리 이용할 수 없음

- 주민등록번호 처리가 원칙적으로 제한되며, 법률 등에서 허용한 경우에만 이를 처리할 수 있음

- 개인정보 처리업무 위탁 시 계약에 일정 사항을 포함시키는 등 관련 법률을 준수하여야 함

의약품이 판매되기 위해서는 신약후보물질의 발굴에서부터 동물을 대상으로 하는 비임상시험, 인체를 대상으로 하는 임상 1상부터 3상 시험, 신약 판매 허가라는 각 단계를 모두 거쳐야 하며, 모든 단계에서 미국을 포함한 각 국가의 규제당국이 제시하는 규정을 준수해야 합니다. 또한, 판매 허가를 받은 후 신약을 생산 및 판매하는 과정에서도 각 국가의 규제 당국이 제시하는 엄격한 규정을 따라야 합니다.

국내 시장의 경우 정부가 약가를 직접적으로 통제하고 있어 정부의 약가정책이 제약산업 내 개별 기업의 매출 및 영업 수익성에 직접적인 영향을 미치고 있으며, 한국 정부는 건강보험 재정건전화 및 제약산업 선진화를 위해 리베이트 쌍벌제, 일괄 약가 인하 등을 시행하는 등 제약산업에 대한 규제를 강화하는 추세입니다. 다만 당사의 현재 주력 시장은 글로벌, 특히 미국 시장으로서 국내 약가정책이나 기타 규제의 당사 영업이나 손익 등에 대한 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다.

본 사업과 밀접하게 연관된 국내외 규제는 『약사법』, 『의약품 등의 안전에 관한 규칙』, 『생명윤리 및 안전에 관한 법률』, 『국민건강보험법』, 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』, 『The Food, Drug and Cosmetic Act, the Code of Federal Regulations』 등의 법령과 이에 근거한 각국 GMP 규정과 각 법령 하위의 시행령, 시행규칙, 고시, 지침 등이 규정하고 있습니다.

당사는 의약품의 개발 및 출시를 위해 위 규정들을 모두 준수해야 하며, 최초 제품 생산시 FDA, E
MA 등
규제
기관으로부터 제조 시설에 대한 승인을 득해야 하며, 승인 이후에도 대략 매 2~5년 주기로 규제기관으로부터 제품 생산 공정 및 품질관리 전반에 대한 실사 및 관리, 감독을 받게 됩니다.

다. 산업의 특성

(1) 제약 산업의 정의

제약산업(Pharmaceutical Industry)은
한국표준산업 분류상 및 법적 정의로 각각 구분하여 정의할 수 있습니다. 첫째, 통계청의 한국표준산업분류에서는 사람 또는 동물의 질병을 예방·진단, 또는 치료하는데 투입 또는 부착 사용되는 의약품, 의료용 기초화합물 및 생물 약제와 의료용품을 제조하는 산업으로 정의하고 있으며, 다음으로 「제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법」에는 의약품을 연구개발ㆍ제조ㆍ가공ㆍ보관 및 유통하는 것과 관련된 산업으로 정의되어 있습니다.

따라서, 제약산업은 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 의약품을 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 산업으로 요약해서 정의할 수 있습니다. 또한, 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 첨단산업으로서 우수한 약
품 개발 및 접근성 제고를 통해 질병으로 인한 사회적 비용 감소 등 국민 건강증진과 건강권 확보와 직결된 산업입니다. 따라서 의약품 허가·제조·유통 등의 과정에서 안전성ㆍ유효성 확보/약가규제/지식재산권 보호 등 정부 규제 및 정책의 역할이 큰 산업분야입니다.

(2) 의약품의 분류

의약품은 제조방식에 따라 화학반응으로 제조되는 합성의약품과 세포의 생물학적 반응을 이용하여 제조하는 바이오의약품으로 분류할 수 있습니다. 이외에도 약물 소재, 허가기준, 처방유무 등 다양한 기준으로 분류해 볼 수 있습니다.

[의약 제품의 분류]

구분

내용

약물

소재

합성

의약품

실험실에서 유기화학에 기반하여 합성에 의해 인위적으로 만들어진 저분자 화합물 의약품

천연물

의약품

약용식물 등 이미 존재하는 천연물로부터 약효를 가진 성분만을 분리 정제하여 만든 의약품

바이오

의약품

생물체(미생물, 동식물 세포 등)를 활용하여 바이오기술을 응용하여 만들어진 의약품

허가

기준

신약

이전에 허가되지 않은 새로운 활성성분을 함유(오리지널 의약품)

개량

신약

기존에 허가된 오리지널 의약품을 물리화학적 특성, 제제 처방화 및 효능을 개선하여 새롭게 허가등록 한 의약품

복제

의약품

이미 허가된 의약품과 유효성분의 종류, 함량, 제형, 효능효과, 용법용량, 투여경로 등이 동일한 의약품으로 '카피약'이라고도 함

※오리지널 합성의약품의 복제의약품을 제네릭(Generic), 오리지널 바이오의약품의 복제의약품을 바이오시밀러(Biosimilar)로 지칭함.

희귀

의약품

국내 환자수(유병 인구)가 20,000명(미국의 경우 미국 내 환자수가 20만명 미만) 이하인 질환에 사용되는 의약품이거나, 적절한 치료방법과 의약품이 개발되지 않은 질환에 사용하거나, 기존 대체의약품보다 현저히 안전성 또는 유효성이 개선된 의약품

처방

유무

전문

의약품

일반의약품이 아닌 의약품을 말하는 것으로, 약리작용 또는 적응증으로 볼 때, 의사의 전문적인 진단과 지시·감독에 따라 사용되어야 하는 의약품 (Ethical the Counter Drug, ETC)

일반

의약품

의약품의 제형과 약리작용상 인체에 미치는 부작용이 비교적 적거나, 오용·남용의 우려가 적고 의사나 치과의사의 처방 없이 사용하더라도 안전성 및 유효성을 기대할 수 있는 의약품(Over the Counter Drug, OTC)

당사는 주로 합성의약품 신약을 연구 개발 하고 있으며, 일부(Carisbamate)는 미 FDA로부터 희귀의약품으로 지정 받았습니다. 또한 당사의 혁신 신약은 의사의 전문적 진단과 처방에 따라 사용되어야 하는 전문의약품(ETC)으로 분류됩니다.

(3) 제약 산업의 특성

신약 개발을 포함하는 제약산업의 일반적 특징과 산업구조적 특징은 아래 표와 같이 7가지로 요약할 수 있습니다.

구분

일반적 특징

과학 기반

산업

기초과학 연구 역량 및 결과가 사업 성과와 긴밀하게 연계

연구집약적

산업

매출액 대비 연구개발비의 비율이 큰 산업

※ 미국의 경우 일반 제조업의 매출액 대비 연구개발비는 평균 3.9% 수준이나 제약산업은 12.9% 수준으로 매우 높음 (2015년 통계, National Science Board)

고위험,

고부가가치산업

막대한 비용과 많은 시간이 소요되고 성공률이 낮으나(고위험), 제품화 성공시 고부가가치를 보장 받음으로써 그 경제적 효익이 매우 큼

정부 규제가

강한 산업

임상관리, 신약허가, 지적재산권보호 등 정부 당국의 규제가 강하며, 국내 시장은 보험약가 등 가격에 대한 통제가 심하나 미국의 경우 상대적으로 자유로움

구분

산업구조적 특징

신규진입의

희소성

신약개발에 필요한 막대한 비용, 시간, 전문성 등이 높은 진입장벽을 형성함

세분화된 시장

제품의 특성상 각 질환과 약효군 별로 상이한 전문성을 요함

활발한

인수합병

제품 포트폴리오 확대, 신시장 창출, 기술적 보완, 비용구조 개선,

연구개발 생산성 증대 등의 목적으로 적극적인 인수합병이 이루어짐

또한, 제약 산업 중 신약 개발의 가장 두드러진 고유 특성을 아래와 같이 추가 설명 할 수 있습니다.

① 신약 개발은 장기
간 투자와 고위험을 수반하나, 글로벌 블록버스터급 신약 개발 성공 시 막대한 고부가가치 창출이 가능한 산업(대표적 High risk - High return산업)

○ 글로벌 신약 개발 시 평균 1∼2조원의 개발비용과 10년 이상의 개발기간이 소요되며

성공률도 1/5,000~1/10,000로 매우 낮으나, 개발 성공 시 장기간 고수익 창출 가능

○ 일단 신약 개발에 성공하면 물질특허 등을 통해
일정 기간 동안
시장에서 독점적 지위 향유 가능

제약 시장에서 단일 제품(대부분 신약)으로 글로벌 연매출 10억 달러 이상을 기록하면 그 제품을 블록버스터(Blockbuster) 라고 지칭합니다. 시장에서 성공한 블록버스터 신약은 해당 기업에 보통 10년 이상의 안정적인 고부가가치 수익 기반을 제공하게 됩니다. 반대로 막대한 투자비와 오랜 개발기간이 소요되며 성공률도 매우 낮은 고위험
산업이기도 합니다.

또한, 한 개의 신약이 개발되기까지는 여러 개발 단계를 거치게 되며, 후보물질의 발굴로부터 신약의 최종 출시로 이어질 확률은 5,000~10,000분의1 정도로 매우 낮은 편입니다. 대규모 투자가 따르는 임상개발 과정만 보아도 1상에서 최종 신약 판매 허가까지 이어질 확률은 7.9%로 나타났습니다.

[단계별 임상 성공률(전체)]

단계별 임상 성공률.jpg
단계별 임상 성공률

* 출처 : Biomedtracker? and Pharmapremia
?
, 2020

[단계별 임상 성공률(항암, 비항암 구분)]

률단계별 임상 성공 (항암).jpg
단계별 임상 성공률 (항암, 비항암 구분)

* 출처 : Biomedtracker? and Pharmapremia
?
, 2020

이처럼 신약 개발은 성공 시에는 장기간 안정적인 고부가가치 수익을 보장하지만, 그 성공 확률이 낮은 대표적인 고위험-고수익(High risk - High return) 산업이며, 최근 다수의 국내 신약개발 회사들의 기술수출 반환 또는 자체개발 임상 실패 등의 사례에서도 그와 같은 특성을 찾아볼 수 있습니다.

② 신약 사업은 국민의 건강 주권 및 생명과 직결되는 사업으로 공공성이 크므로 그 전 과정을 정부가 엄격하게 규제

○ 산업 전반의 규제를 위해 각 국가별 법률 또는 가이드라인을 수립하여 의약품
개발, 제조
,

임상시험 및 인ㆍ허가, 유통ㆍ판매 등을 정부가 규제ㆍ관리

○ 신약 승인 및 판매를 위해 각국 정부가 정하는 여러 단계의 임상시험 및 허가 절차를 따라야 함

신약
사업은 경우에 따라 인간의 생명과 직결될 수 있으므로 국가가 제품의 개발·제조, 임상시험, 인·허가, 유통·판매 등 전 과정을 엄격히
규제 하고 있습니다.

제약회사는 새로운 치료
제를 개발한 후 생산 및 판매하기 위해 각국 정부가 정하는 여러 단계의 임상시험을 하여야 하며 각국 정부 의약품규제기관에 방대한 자료를 제출하고 판매 허가를 받아야 합니다. 의약품의 연구, 임상, 허가, 제조 등의 모든
과정을
진행하는데 있어, 국내의 경우 식품의약품안전처의 기준을 준수하여야 하며, 미국은 FDA, 유럽은 EMA 등의 가이드를 준수해야만 사업을 영위할 수 있습니다. 의약품 개발 절차는 다음과 같습니다.

[신약 연구개발 과정 및 단계별 내용, 미국 FDA 기준]

구분

초기연구/

비임상

임상 시험 (6~9년)

FDA

검토/승인

1상

2상

3상

소요기간

3~6년

1.5년

2년

3~5년

0.5~2년

시험 대상

시험관 및

동물실험

건강한 지원자

(20~100명)

환자

(100~300명)

환자

(1,000~5,000명)

-

목적

안전성 및

효능 타진

약물의 흡수/분포/대사/배설 검토를 통한 안전성 확인

약리효과 확인, 적정용량 및 용법 결정

장기간 동안 약물의 효능과 안전성 증명

-

이와 같은 개발과정에서 신약 후보물질의 안전성과 유효성 및 실험자료의 질적 수준과 자료의 일관성 확보를 위하여 각국의 정부에서는 단계별로 여러 가지 실험/시험과 자료작성의 기준을 만들어 놓고 심사를 하고 있습니다.

한편, 국내에서는 보험약가를 통한 약가 통제가 시행되고 있으나, 당사의 주력 시장인 미국의 경우 제약사와 보험사 등 시장참여자들간의 협상에 따라 자유롭게 약가가 결정되는 구조를 가지고 있습니다.

라. 산업의 성장성

(1) 글로벌 제약시장 현황과 전망

2020년 글로벌 제약시장 규모는 약 1조 2652억 달러로 추정되며, 2016년부터 2020년까지 약 4.6%의 연평균 성장률을 기록하였습니다. 시장규모는
2025년까지
3~6%의 연평균 성장률을 기록하여 최대 약 1조 6100억 달러 규모까지 성장할 것으로 전망됩니다. 

글로벌 시장을 크게 선진국(Developed), 신흥국(Pharmerging)으로 구분하였을때 선진국 시장이 약 76%, 신흥국 시장이 23%의 점유율을 차지하고 있습니다. 특히 미국시장은 글로벌 최대 제약시장으로서 전체 시장의 42%를 차지하고 있으며, 향후 5년간 2~5%의 연평균 성장률을 보여줄 것으로 전망됩니다.

 향후 성장가능성의 측면에서는 기존 선진국 시장보다는 신흥국(Pharmerging)의 연평균 성장률이 7~10%로 높은 성장률을 보여줄 것으로 기대됩니다. 다
만, 선진국
시장의 경우 신흥국 시장 대비 낮은 연평균 성장률에도 불구하고 글로벌 시장 성장의 대부분을 견인할 것으로 예상됩니다.

[지역별 및 국가별 제약시장 현황 및 전망]

(단위: 십억 USD)

구분
2020년
연평균성장률 
('16~'20)
2025년
연평균성장률 
('21~'25)

글로벌
1,265.2
4.6%
1,580-1,610
3~6%

선진국 10개국 (Developed) (주1)
847.2
3.8%
990-1,020
1.5~4.5%

미국
527.8
4.2%
605-635
2~5%

일본
88.2
△0.2%
75-95
△2~1%

한국
16.2
6.8%
18-22
4.5~7.5%

EU 주요 5개국 (주2)
180.4
4.4%
215-245
2~5%

기타 선진국 (Other Developed)
112.3
4.2%
125-155
2.5~5.5%

신흥국 (Pharmerging) (주3)
290.8
7.4%
415-445
7~10%

기타 저소득국가 (Lower Income Countries)
15.0
3.9%
18-22
3~6%

(주1) 미국, 일본, EU주요5개국(독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 스페인), 캐나다, 한국, 호주
(주2) 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 스페인
(주3) 중국, 브라질, 러시아, 인도 등
* 출처: IQVIA 2021

지역별 시장은 오리지널 의약품과 복제약(제네릭/바이오시밀러) 간의 시장 점유율에서도 큰 차이를 보이고 있습니다.
선진국은 오리지널 의약품의 시장 점유율이 63%를 차지하지만, 신흥국은 복제약/OTC(일반의약품) 등 저가 의약품 중심으로 시장이 형성되어 있고 오리지널 비중이 29%에 불과합니다.

[2020년 지역별 의약품별 시장 현황]

(단위: 십억 USD)

구분
Original
Brands
Non-original
Brands
Unbranded
Other
합계

글로벌
796.6
215.1
113.8
139.7
1,265.2

선진국 10개국 (Developed)
637.8
77.8
38.2
93.4
847.2

기타 선진국 (Other Developed)

67.9
24.5
10.3
9.5
112.3

신흥국 (Pharmerging)
85.7
106.6
62.9
35.6
290.8

기타 저소득국가 (Lower Income Countries)

5.2
6.3
2.5
1.0
15.0

*
출처: IQVIA 2021

치료영역별 일반의약품 및 전문의약품 매출(2020~2026) .jpg
치료영역별 일반의약품 및 전문의약품 매출(2020~2026)

* 출처 : EvauatePharma, 2021

치료영역별로는 시장 점유율 및 성장률이 높은 항암제 분야의 지속 강세 속에서 CNS 질환 시장의 성장도 두드러질 것으로 기대됩니다. 항암제 분야의 매출 점유율은 2020년 16.9%에서 2026년에는 22.2%로 확대가 될 것으로 전망됩니다. 또한 당사의 주력 시장인 CNS 질환 시장도 2026년 기준 세계적으로 1,381억 달러 규모의 시장으로 성장하여 항암시장과 더불어 큰 시장 점유율(9.4%)을 보일 것으로 예측됩니다.

(2) 기타 글로벌 제약시장 주요 트렌드

Frost & Sullivan은 글로벌 제약시장 트렌드를 성장 요인(Market Drivers) 및 제약 요인(Restraints)으로 구분하여 아래 표와 같이 분석하고 있습니다.

구분

성장 요인

인구증가 및 고령화

인류의 평균수명은 2016년 73.0세에서 2021년 74.1세로 증가될 전망이며, 2021년이 되면 65세 이상 고령인구가 656 백만으로 전체 인구의 11.5 %에 이를 전망이며, 이같은 고령인구 증가로 만성질환에 대한 장기적 치료 수요가 견인될 것임

만성질환

환자 증가

세계적인 소득증대, 도시화, 서구화된 식습관으로 만성질환 환자가 급증하는 추세임. 성인인구의 1/3이 여러가지 만성 질환으로 고통 받고 있다고 알려짐

규제장벽

완화

FDA와 유럽의약청(European Medicines Agency)등의 글로벌 선진 규제기관은 제약사들의 신약 R&D 및 인허가에 소요되는 막대한 비용 부담을 줄일 수 있도록 다양한 규제장벽을 완화하는 정책을 적극적으로 펼치고 있어, 향후 혁신적 신약이 의약품 시장에 새롭게 진입할 수 있는 기회가 증가될 것으로 기대됨

맞춤형

치료제

환자 중심의 치료와 맞춤형 치료법이 신약 개발의 새로운 패러다임으로 자리매김 하면서, 질환의 특성과 다양한 발병경로에 대한 정확한 이해에 바탕을 둔 새로운 치료제 개발이 활성화 되는 추세임

희귀병

치료제

제약사의 희귀의약품 연구개발이 지속적으로 증가하는 추세로 2017-2022년 전세계 희귀의약품 매출은 약 32 % 증가할 것으로 전망됨

항암 치료 기술발전

항암제 분야는 면역항암제, 유전자/세포 치료제 등 혁신적 신약 기술의 발전 속도가 가장 두드러지게 나타나고 있으며, 기존 치료제와의 병용요법 연구도 활성화 되면서 경쟁 제약회사간 R&D 협력이 새로운 치료제 개발의 트렌드로 자리매김 하고 있음

구분

제약 요인

약가 규제

글로벌, 특히 미국 약가의 과도한 인상 추세에 대한 정치적 압력이 강화되면서 향후 제약사들은 높은 약가를 정당화 하기 위하여 더 많은 혁신과, 약효 등에서의 차별화를 요구 받을 것임

의료비

환자부담

증가

정부 긴축재정 확산 움직임으로 많은 국가들이 보험 환급액 감소를 발표하고 있으며, 특히, 미국에서는 보험 공제액 축소 및 환자의 자기 부담금 증가로 더 많은 비용이 환자들에게 전가되고 있는 추세

제약사

R&D 투자 효율화

낮은 신약개발 성공률로 인하여 제약사의 R&D 투자 수익률이 감소 추세이며, 글로벌 제약사를 필두로 다수 제약회사가 다양한 수단을 동원하여 R&D 생산성을 높이기 위한 노력을 진행 중

특허 만료

휴미라(Humira)와 레블리미드(Revlimid) 등 글로벌 Top Selling 의약품 중 다수가 2018 년에서 2024년 사이에 특허가 만료될 예정이며, 해당제품의 매출 감소에 따라 전체 시장 규모가 영향 받을 수 있음

보험사
(Payer)

협상력

의약품 유통회사, 민간 보험사, 의료기관 간 구매조직 통합이 진행되고 있으며, 이러한 보험사(Payer)의 구매 협상력 확대가 제약사들에게 가격인하 압력으로 작용

제약기업은 희귀의약품 등 틈새시장 공략 또는 신규 타겟 발굴을 통한 니치버스터 신약 출시
등 생산성 하락 극복 노력을 활발히 추진하고 있습니다. 그 예로 2018년 기준으로 FDA가 승인한 59개 신약 중 34개(58%)가 임상단계에서 희귀질환 치료제로 지정된 이후 신약으로 승인된 제품 입니다.

또한, 최근 제약사 들은 신약개발의 R&D에 있어서 새로운 전략을 시도하고 있습니다. 개방형 혁신이라고 불리는 Open Innovation을 통해 기업의 내부 인력과 기술력을 바탕으로 한 외부와의 협업으로 효율적인 신약 파이프라인을 구축하고 비용절감 효과를 달성할 수 있습니다. Deloitte의 분석에 따르면 이러한 Open Innovation(개방형 혁신)을 통해 신약개발 성공률을 3배까지 높일 수 있는 것으로 밝혀졌습니다. 1988년부터 2012년 사이 281개 글로벌 제약사의 신약개발 파이프라인을 분석한 결과, 내부 자체역량을 활용한 신약개발(Closed/Traditional model)의 성공률은 11%로 나타난 반면,
Open Innovation을 통한 신약개발의 성공률은
34%로 나타났습니다.

Open Innovation에 따른 신약개발 성공률의 증가

* 출처 : Deloitte 'Executing an open innovation model', 2015

마. 경기변동의 특성 및 계절성

(1) 라이프사이클

의약품의 판매는 유행이나 소비자의 기호와 무관하게 해당 의약품의 약효 및 안전성이 경쟁력을 유지하는 한 계속됩니다. 대부분의 국가들은 물질특허 등 관련 특허에 의해 특허 출원 후 대략 20년의 독점 판매가 인정되는 법률적, 제도적 장치를 가지고 있으며 제약사들은 독점기간을 연장하려는 다양한 전략을 통해 이를 연장하고 있습니다. 이러한 독점적인 판매 권리 보장은 신약 개발이 성공하는 경우 이에 투입된 막대한 개발비용의 회수에 더하여 충분한 투자 수익을 제도적으로 보장함으로써, 실패확률이 높은 신약개발에 대한 연구개발 투자를 유인하기 위해 필수적인 제도라고 볼 수 있습니다.

특허가 만료된 의약품은 다수의 복제약이 출시될 수 있습니다. 국가에 따라서는 특허존속기간 연장제도를 통해 오리지널 제약회사의 독점판매 기간이 최대 5년까지 연장될 수 있으며, 희귀의약품으로 지정이 되면 미국과 유럽시장에서 특허권으로 보호되는 권리와 관계없이 미국에서는 출시 후 7년, 유럽에서는 10년간 독점적 판매 권리를 보장받게 됩니다.

(2) 경기변동 및 계절성

제약산업의 특성을 고려할 때, 제약산업은 경기나 계절적 요인의 영향이 가장 적은 산업이라 할 수 있습니다.

특정 시기에 급격히 발생하는 조류독감이나 여름철 위생 관련 의약품 등 계절적 요인에 따라 영향을 받는 특별한 경우는 있으나 전반적으로 다른 산업 대비 계절적 요인이나 경기변동에 민감하다고 할 수 없습니다. 제약산업은 경기변동 및 계절에 따른 단기 등락 보다는 인구노령화나, 의식주 생활 변화, 그리고 소득수준 증가에 따른 의료비 지출증대 등 거시적 장기 변화 요인에 영향을 받으며, 이를 바탕으로 향후 지속적이며 예측 가능한 성장이 예상됩니다.

(3) 대체재 현황

의약품, 특히 당사가 개발하고 있는 신약과 같은 전문의약품의 경우 의사의 처방전에 의해서만 약을 구입할 수 있도록 제도적으로 보호되고 있으며 국가가 설정한 기준에 의해 허가절차를 거쳐 승인을 받아야만 출시할 수 있습니다. 동일한 목표시장에 대해 경쟁제품이 있을 수 있으나 경쟁제품 상호 간에 제품의 약효와 안전성이 완전히 일치하는 신약은 존재할 수 없습니다. 다만 특허기간이 만료된 이후에는 다수의 복제약(제네릭/바이오시밀러)이 출시되어 오리지널 의약품이 경쟁력을 잃고 대체될 수 있겠으나, 특허 만료 이후에도 오리지널 제품에 대한 수요가 일정 부분 지속적으로 존재하는 현상이 있습니다. 

바. 국내외 시장여건 (시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

(1) 시장의 안정성

중추신경계(CNS) 질환 시장 규모는 2020년에 약 859억 달러로 추정되며, 2015년부터 2020년까지 연평균 성장률 0.2%로 성장이 다소 정체되어 있었습니다. 1990년대부터 2000년대 중반까지 중추신경계 질환 관련 의약품은 눈부신 속도로 발전해왔으며, 우울증, 조현병, 조울증, 뇌전증 등 글로벌 매출 10억달러가 넘은 블록버스터(Blockbuster) 신약들이 시장에 쏟아져 나왔습니다.

 하지만 이러한 급격한 발전 이후, 기존 신약들은 특허권이 만료되는 등
독점적인 지위를 잃게되었고, 질환과 관련한 혁신적인 신약이 나오지 않으면서 정체기를 맞게 됩니다. 이와 더불어 제약산업의 관심이 점차 항암 등 수익성이 좋은 분야로 돌아가며 중추신경계 질환에 대한 R&D 투자는 점차 줄어들었습니다.

 이러한 상황에서 중추신경계 질환에 대한 미충족수요(Unmet Needs)는 꾸준히 존재해왔습니다. 2000년대 중반까지 출시된 과거의 신약들은 정체되어있는 신약 개발 환경에서 오랜 기간 누적된 환자들의 미충족수요 (Unmet Needs)를 해소해 주기엔 역부족이었습니다.

 하지만 최근 3년간 CNS 질환 관련 R&D 파이프라인이 30% 증가하며 전체 제약 시장 파이프라인의 10%를 점유함으로서 항암에 이어 두번째로 높은 점유율을 기록하고 있습니다. 특히
CNS 질환 관련 R&D에
기존의 전통적인 빅파마 뿐만 아니라 300여개 이상의 중소형 제약사들도 적극적으로 참여하며, 현재 진행중인 CNS 파이프라인의 79%를 차지하고 있습니다. 이러한 중소형 제약사들의 활발한 R&D 활동은 CNS 질환 분야에 있어 파트너십, 라이센싱, M&A 등의 활발한 Deal Activity를 가능하게 하였으며, 마찬가지로 최근 3년간의 Deal Activity수도 항암에 이어 2위를 차지하였습니다.

 최근 수년간 정체되어 왔던 CNS 질환 관련 시장은 기존 환자들의 누적된 미충족수요와 대
형 및 중소형 제약사들의 활발한 R&D 활동을 바탕으로 큰 폭으로 성장할 것으로 기대됩니다. 2019년 미국에서 출시된 신약 50개 중
CNS 질환
관련 신약이 9개를 차지하였으며, 2021년부터 2026년까지 향후 6년간 약 9.0%의 연평균 성장률을 나타낼 것으로 기대됩니다.

cns market size.jpg
글로벌 CNS 시장규모 및 성장률

* 출처 : EvauatePharma, 2021

pipeline, deal.jpg
중소형 제약사들의 CNS 파이프라인 점유율과 Deal Activity 현황

* 출처 : IQVIA Pipeline Intelligence, 2020

2019년 미국 출시 신약물질 현황

* 출처 : IQVIA Institute, 2020

(2) 경쟁상황

뇌전증 의약품 시장의
경쟁상황은 수년내 큰 변화에 직면하게 될 것으로 예상됩니다. 최근 Lyrica, Onfi, Sabril의 특허가 만료되었으며, 현재 브랜드 신약 매출기준 1위인 UCB 社의 Vimpat의 특허 만료가 2022년으로 예정되어있습니다. 경
쟁사의 후보물질 중 가까운 시기내에 임상 3상에 진입 예정인 물질이 없기에, 당사의 세노바메이트가
기존 치료제 대비 차별화된 약효를 가진 혁신 신약임을 입증하는데 성공한다면, 그 희소성으로 인하여 향후 7~8년간은 더욱 높은 시장점유율을 기록할 수 있을 것으로 전망됩니다.

(3) 시장
점유율
추이

2018년 11월에 FDA에 NDA를 신청한 뇌전증 치료제 세노바메이트는 2019년 11월 FDA에서 신약 판매 허가 승인을

받았으
며
,
2020년 5월 미국시장에 판매를 개시하였습니다.

글로벌 뇌전증 의약품 시장점유율은 아래와 같습니다.

[글로벌 뇌전증 시장 경쟁 현황]

제 품

품목명

회사명

시장점유율

2018
2019
2020

Vimpat
UCB
10.7%
13.9%
18.3%

Keppra
6.3%
6.4%
7.6%

Briviact
1.4%
2.4%
3.8%

Lamictal
(주1)

GSK
7.0%
7.0%
8.0%

Depacon
(주1)

Sanofi
4.5%
5.2%
6.3%

Lyrica
(주1)

Pfizer
42.0%
32.1%
12.2%

Sabril
(주1)

Lundbeck
1.8%
1.2%
1.3%

Aptiom
Sunovion
1.6%
2.1%
2.6%

Fycompa
Eisai
1.5%
2.3%
3.0%

Topamax
J&J
1.3%
1.2%
1.2%

* 출처: EvaluatePharma, 2021

(주1) 상기 제품들은 뇌전증 이외 적응증 매출이 포함된 점유율입니다.

사. 회사의 경쟁력

당사는 1993년, SK그룹의 차세대 성장동력 발굴을 위한 신약 연구개발 프로젝트에서 시작했습니다. 1996년 FDA로부터 신약 후보물질의 첫 임상시험을 승인 받은 것을 시작으로 본격적으로 CNS, 특히 뇌전증 질환 치료를 위한 혁신신약 개발에 집중 해 왔습니다. 그 결과물로서, 당사는 이미 2개의 미국 FDA NDA 승인 완료 파이프라인(세노바메이트, 솔리암페톨)을 보유한 회사가 되었습니다.

당사가 주력하고 있는 CNS 질환 의약품 시장은 전체 치료영역 중 3위 규모의 큰 시장이며, 특히 뇌전증 의약품 시장의 경우 기존 출시 신약들의 약효 미충족과 경쟁 약물 파이프라인의 개발
부진에 따라 혁신 신약의 출시에 성공한다면 출시 이후
장기간 시장에서의 경쟁 우위를 유지할 것으로 예상됩니다.

당사는 주력 파이프라인인 세노바메이트 외에도, 기술수출하여 미국에서 신약 출시된 솔리암페톨과, FDA가 희귀의약품으로 지정
한 카리스바메이트 등 CNS 파이프라인과
다수의 신약후보물질을 보유 하고 있으며, 이는 당사
가 보유하고 있는 글로벌
정상 수준의
CNS 질환 R&D 역량을 증명 하고 있습니다.

(1
) 세노바메이트의 약효 우수성

 다양한 범위의 작용기전을 가진 여러 항뇌전증제들이 출시 되었지만, 완전 발작 소실비율에서 크게 개선이 없었으나, 세노바메이트는 임상 2상 및 3상에서 높은 완전 발작 소실 비율을 오랜기간 유지 하는것으로 그 약효를 입증하였습니다. 임상 2상 맹검시험에서 12주의 유지기간동안 기존 치료제 대비 월등한 21%의 완전 발작 소실 비율을 보여주었으며, 임상 3상 시험에 참가한 일부 환자 대상 사후 분석 결과 73.8%의 높은 치료 유지율로 33.9%의 환자들이 12개월 이상 완전 발작소실을 경험하였습니다. 이는 기존 치료제의 완전 발작 소실 비율이 0-6.5% 사이인것을 감안하였을때 매우 높은 수치로 여겨집니다. 이는 앞서 언급되었던 CNS 질환 중 뇌전증 환자들의 오랜 미충족 수요 (Unmet Needs)를 충족시켜 줄 수 있는 혁신적인 신약이 될 수 있었던 가장 큰 요인입니다.

 또한, 여러 약을 함께 복용하는 뇌전증 의약품의 특성상, 단독치료제로서의 약효 뿐만 아니라, 보조치료제로서의 약효 및 다른 약들과의 약물상호작용도 주의 깊게 봐야하는 요소입니다. 세노바메이트는 임상 3상에서 기존 주요 치료제인 Vimpat (lacosamide), Keppra (levetiracetam), Lamictal (lamotrigine), Tegretol (carbamazepine) 등과 보조치료제로서 병행 복용하였을때 임상적으로 유의미한 발작 감소를 보여주었으며, 유해 반응의 변화나 추가적인 내약성 문제 또한 발견되지 않았습니다.

(2) Top-Tier 중추신경계 질환 R&D 플랫폼 및 개발 역량 보유

신약의 경우 제품 단위의 경쟁요소는 가격이 아닌 약효와 안전성 등 이며, 이러한 경쟁요소 특징으로 인하
여 신약의 판매는 그 독점기간 동안 고부가가치를 안정적으로 보장받을 수 있
습니다.

또한 회사 단위의 경쟁요소는 이러한 차별적 신약을 발굴하여 개발할 수 있는 R&D 역량 또는 플랫폼과 그 효율성이며 특히 낮은 성공 확률 하에서 평균 10년 이상의 개발기간과 천문학적인 금액이 투자되는 신약
개발의 특성 상 R&D 역량 등의 보유 여부는 회사의 존립을
좌우할 만큼
중요하다고 볼 수 있습니다.

당사가
쌓아온 R&D 역량과 그 플랫폼의 우수성은
최근의 솔리암페톨 및 세노바메이트의 약효와 미국 FDA NDA 승인 취득 등에서 충분히 입증 되었습니다.

(3) 글로벌 상업화 역량 보유

장기간 미국 현지 법인 SK Life Science, Inc.에 투자하며 쌓아온 독자적인 글로벌 임상 개발 능력과,
2016년 이후 집중 투자를 통하여 확보하고 있는 미국 직접 판매를 위한 조직 및 역량은 글로
벌 경쟁사 수준의 차별적 역량입니다. XCOPRI?의 성공적 출시를 위해 20년 이상의 Big Pharma 경력을 갖춘 리더십팀을 구성하였으며, 미국 내 영업지역 확대를 위한
전문 영업조직을 구축하였습니다. 

미국 시장외에 세
노바메이트의 유럽 지역 상업화를 위한 아벨 테라퓨틱스와의 라이센싱 아웃 계약 및 솔리암페톨 글로벌 상업화를 위한 재즈 파마슈티컬스와의 라이센싱 아웃, 세노바메이트 일본 지역 상업화를 위한 라이센싱 아웃 계약 등 글로벌 상업화를 위한 기술수출 역량도 확보하였습니다. 향후 더욱 다양한 국가들에 대해
지역별 특성에 맞는 차별화된 상업화 전략으로 글로벌 시장 진출을 가속화할 예정입니다.

아. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 세노바메이트 및 솔리암페톨의 성공적인 개발 경험을 바탕으로 지속적으로 통증 및 희귀뇌질환, 항암 분야에서 유효 물질의 발굴을 위해 역량을 집중하고 있습니다. 

당사는 뇌전증 치료제인 세노바메이트 및 수면장애 치료제인 솔리암페톨을 통하여 신약개발 초기 연구개발 단계부터, 전임상, 임상, 신약 허가에 이르는 전 주기적 신약개발 경험을 바탕으로 CNS 및 항암분야에서 활발한 초기 연구개발 활동과 임상개발을 진행하고 있습니다. 이에 더하여, 지난 20여년간 축적해온 CNS에 특화된 방대한 연구 데이터와 연구원들의 경험을 토대로 학습하여 신약개발에 최적화된 인공지능 알고리즘으로 개발한 AI 약물설계 플랫폼을 도입하여 유효물질을 효율적으로 발굴하여 신약개발 기간 단축 및 신약개발 성공률 제고가 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 

또한 CNS 약물 개발 역량을 항암분야로 확대하여 뇌암 치료제 개발을 진행하고 있으며, 현재 교모세포종 치료제 개발 등을 목표로 초기 개발 과제를 운영하고 있습니다. 항암 분야의 신약개발을 가속화 하기 위하여 삼성서울병원과 공동연구협약을 체결하는 등 기존 뇌종양 치료제의 한계를 보완하는 신약을 개발하고 있습니다. 

항암신약 개발은 당사의 연구개발 조직 중 항암분야 신약후보물질 연구를 위해 2017년 신설된 항암연구소에서 진행하고 있습니다.

또한, 당사는 Open Innovation을 추진하고 외부로부터 신약 발굴 기회를 확대하기 위해, 미국의 헬스케어 전문 창업투자사인 LifeSci Venture Partners와 계약을 체결하였습니다. 당사는 LifeSci Venture Partners의 펀드에 전략적 투자자 지위로 참여하여 유망 후보물질 및 기술을 탐색하고 있습니다. 

[SK Pharmteco Inc.]

1. 사업의 개요

당사는 한국, 유럽, 미국에 생산 설비를 둔 글로벌 CMO(Contract Manufacturing Organization) 사업자로, 원료/완제 의약품을 위탁 생산 및 제품의 상업 생산을 위한 공정 개발을 병행하여 선진 시장인 미국과 유럽에 위치한 글로벌 제약회사들에 의약품 위탁개발생산 통합서비스를 제공하고 있습니다.

SK CMO사업은 국내 사업의 지속적인 성장 및 해외 자산 인수, M&A를 통해 SK그룹의 주요 사업으로 부상했습니다. 2019년 통합 시너지 창출을 위해 CMO 통합법인인SK팜테코를 설립하고 CMO 사업 역량을 SK팜테코 산하로 일원화 하였습니다. 당사는 합성 의약품 CMO 사업의 안정적인 성과를 창출하고, 미래 성장 동력을 확보하기 위해 2021년 3월 프랑스 소재의 유전자/세포 치료제 생산 전문 CMO 기업인 Yposkesi 지분 70%를 인수하였고, 이를 통해 고성장이 전망되는 유전자 세포 치료제 사업에 진입하였습니다.

당사의 합성 원료의약품 생산 공장은 연속 공정 기술, 고활성 원료의약품(Highly Potent Active Pharmaceutical Ingredient, HPAPI) 생산 기술, 연속 분리/정제 기술(Simulated Moving Bed, SMB), 고위험 반응 제어 기술(Controlled Substance), 규제 약품 생산 기술 등의 특화 기술을 기반으로 고객이 요구하는 고난이도 제품들을 차질 없이 생산하고 있으며, 다양한 지역에 생산 설비를 확보하여 제약회사의 수요 변동에 탄력적으로 대응 가능한 생산 역량을 보유함은 물론 국경을 넘는 생산의 수직계열화도 이루어지고 있습니다.

유전자/세포 치료제 생산 공장은 유럽 내 최대 규모로 사업화 수요 증가에 대비하여 증설하고 있습니다. 단위 배치당 높은 유전자 전달체(AAV/Lenti Virus) 생산성을 가지고 있으며, 취급 난이도가 높은 무균 주사제 충진 기술을 보유하고 있어 완제의약품 사업의 Full Value Chain 서비스를 제공하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

당사는 글로벌 CMO 사업자로, 원료/완제 의약품을 생산하여 글로벌 제약회사에 공급하는 사업과 연구개발 용역 사업 등을 수행하고 있습니다. 사업 별 매출액은 다음과 같습니다.

(대상기간: 2021.01.01~2021.06.30) (단위 : 백만원)

매출 유형

품목

지역

당반기 매출

비중

제품

원료/완제 의약품
 기타사업 등

미국

140,925

39.7%

유럽

164,141

46.2%

그 외

22,789

6.4%

합계

327,855

92.4%

용역

R&D 용역
 분석서비스 등

미국

21,676

6.1%

유럽

5,458

1.5%

그 외

2

0.0%

합계

27,137

7.6%

합계

미국

162,601

45.8%

유럽

169,599

47.8%

그 외

22,792

6.4%

합계

354,992

100.0%

주1) 21년 당반기 평균 환율 적용 : 1USD=1,117.73원, 1EUR=1,346.83원
 주2) SK팜테코 자회사 間 내부거래 제거 前 기준 매출

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이

당사가 생산 중이거나 생산하게 될 원료의약품의 판매 가격은 고객과의 계약에 따라 결정되며, 다수의 제품을 생산하므로 제품마다 단위 당 단가가 현저히 다를 수 있습니다. 고객과의 비밀유지협약에 의해 제품 별 판매 가격은 기재하지 않았습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입 현황

매입액 기준 상위 5개 품목의 매입액 및 비중은 다음과 같습니다.

(대상기간: 2021.01.01~2021.06.30) (단위 : 백만원, %)

품 목

매입액

비중

원재료A

38,933

31.1%

원재료B

13,966

11.1%

원재료C

7,267

5.8%

원재료D

5,065

4.0%

원재료E

2,734

2.8%

기타

56,651

45.2%

합 계

124,617

100.0%

주1) 21년 당반기 평균 환율 적용 : 1USD=1,117.73원, 1EUR=1,346.83원

나. 생산능력, 가동률 관련 사항

당사는 한국, 유럽, 미국에 위치한 7 개의 공장에서 다양한 제품을 생산하고 있습니다. 당사가 보유한 총 Capacity(m3)는 약 970m3이며 평균 가동률은 60%~80% 수준입니다. 공장 별로 생산 제품이 상이하고 제품 별로 공정 시간 및 생산량 등이 상이하여 획일화 된 기준에 따라 생산 능력을 산출할 시 공장 및 제품의 특수성 반영이 어려워 합산 기재하였습니다.

다. 설비에 관한 사항

(대상기간: 2021.01.01~2021.06.30) (단위 : 백만원)

과 목

소유
 형태

기초

장부가액

취득

처분

대체

증(감)

상각

순외환
 차이

당반기말 
장부가액

토지

자가

42,773

0

0

0

0

0

42,773

건물

자가

107,548

1,215

(822)

524

(2,201)

0

106,264

구축물

자가

13,359

2,637

(19)

6

(458)

0

15,525

탱크

자가

15,879

32

0

10

(336)

0

15,584

기계장치

자가

182,853

6,922

(213)

10,513

(11,282)

0

188,793

차량운반구

자가

471

50

0

0

(78)

0

443

공기구비품

자가

15,156

607

(10)

2,638

(3,679)

0

14,712

건설중인자산

자가

43,345

60,417

0

(13,696)

0

0

90,067

자동화시스템

자가

11,207

0

0

(1,643)

0

9,565

기타 유형자산

자가

0

801

6

(105)

0

702

합 계

432,590

72,682

(1,063)

0

(19,783)

0

484,426

주1) 21년 당반기 기말 환율 적용 : 1USD=1,130.00원, 1EUR=1,344.42원

3. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적

(1) 유형별 매출 실적

당사는 원료/완제 의약품을 생산하여 공급하는 사업과 연구개발 용역 사업 등을 수행하고 있습니다. 사업 유형별 매출액은 다음과 같습니다.

(대상기간: 2021.01.01~2021.06.30) (단위 : 백만원, %)

매출 유형

품목

당반기 매출

비중

제품

원료/완제의약품
 기타사업 등

327,855

92.4%

용역

R&D 용역
 분석서비스 등

27,137

7.6%

합계

354,992

100.0%

주1) 21년 당반기 평균 환율 적용 : 1USD=1,117.73원, 1EUR=1,346.83원
 주2) SK팜테코 자회사 間 내부거래 제거 前 기준 매출

(2) 주요 지역별 매출 실적

당사는 전 세계 제약사를 대상으로 제품을 공급하고 있으며, 주요 고객은 제약 선진 시장인 미국과 유럽에 위치해 있습니다. 지역 별 매출액은 다음과 같습니다.

(대상기간: 2021.01.01~2021.06.30) (단위 : 백만원, %)

지역

당반기 매출

비중

미국

162,601

45.8%

유럽

169,599

47.8%

그 외

22,792

6.4%

합계

354,992

100.0%

주1) 21년 당반기 평균 환율 적용 : 1USD=1,117.73원, 1EUR=1,346.83원
 주2) SK팜테코 자회사 間 내부거래 제거 前 기준 매출

나. 판매 경로

당사는 고객과 협의된 원료/완제 의약품을 생산하여 판매하는 CMO 사업을 영위하고 있습니다. CMO 사업의 특성상 수주 계약이 필연적으로 진행되며 SK팜테코 자회사들은 아래와 같은 일반적인 절차를 거치게 됩니다.

첫째, 제약회사로부터 CMO에 위탁 생산할 제품이 발생하는 경우 제안요청서(Request for Proposal)를 수령하여 해당 사항을 확인합니다. 고객으로부터 언제 어떠한 제안이 발생할지 모르기 때문에 CMO 기업들은 잠재적 고객이 될 수 있는 제약회사와 긴밀한 관계를 유지하고 신뢰를 쌓아 놓는 것이 중요합니다.

둘째, 제안요청서에서 요구되는 사항에 대해 제안서를 작성하여 고객사 담당자와 미팅을 요청합니다. 미팅에서 CMO 기업으로서의 역량과 장점 등을 충분히 소개하고 고객을 설득시키게 된다면 비밀유지계약을 맺은 후 발주서를 받게 됩니다. 생산 수량, 품질 조건, 납기 일정, 계약 금액 등에 대한 구체적인 계약 사항은 협의를 통하여 결정하고 발주서에 명시합니다.

셋째, 계약이 체결되면 기술이전문서를 전달 받아 생산 공정의 재현성 여부를 확인합니다. 이 때 공정개발 연구가 요구되거나 현지의 생산 설비에 맞게 조정하기 위해 화학자와 엔지니어가 고객과 긴밀히 진행상황을 공유하여 생산 일정을 준수할 수 있도록 노력합니다. 최근에는 생산에만 국한하지 않고 임상 물질의 연구부터 CMO를 활용하여 해결하려는 제약회사들이 늘어나기 때문에, 연구소의 역량도 CMO 경쟁력의 한 부분입니다. 재현성이 나오는 공정이 확립되면 내부적으로 생산 기술 이전과 위험성 평가 등을 진행하여 생산에 대한 준비를 마칩니다.

마지막으로, 생산이 완료되면 품질확인 시험(Quality Control, QC)을 진행하고 품질 적합 여부를 확인합니다. 품질 적합성 승인(Quality Assurance, QA)이 종료된 시점에서 고객에게 통보 후 출하 일정과 장소를 정하게 되고, 출하가 진행되면 매출로 인식합니다.

당사는 대리점 등 별도의 판매 경로는 사용하지 않습니다.

다. 판매 방법 및 조건

당사가 영위하는 원료/완제 의약품의 판매방법 및 조건은 앞서 판매 경로에 기술한 바와 같이 고객과의 계약이 이루어지는 시점에 결정됩니다. 계약의 성격에 따라 다년에 거쳐서 납품하게 되는 장기계약(Long-term Agreement)과 일회성 발주계약으로 크게 구분되며, 계약 시점의 해당 약물 특허 상태, 시장상태, 수주 물량 등에 따라 판매 단가 등의 조건은 상이합니다. 계약의 형태에 따라 다르지만 생산된 제품이 선적될 때 또는 고객이 지정한 장소에 도착하였을 때 매출 인식 및 대금 청구가 이루어지며, 대금은 청구 후 약 90일 이내에 회수하고 있습니다.

라. 판매 전략

당사는 글로벌 CMO로서 경쟁우위를 확보하기 위해 다음과 같은 판매 전략을 가지고 있습니다.

첫째, 새로운 고객이 당사의 정보를 쉽게 접할 수 있도록 다양한 방법으로 인지도 제고를 위해 노력하고 있습니다. 기본적으로 홈페이지에 당사가 보유한 최신 생산 설비와 특화기술 및 인적 역량 등에 대한 정보를 게재하였습니다. 필요에 따라서는 새로운 고객을 직접 찾아가거나 CPhI(Convention on Pharmaceutical Ingredients), DCAT(Drug, Chemical and Associated Technologies Association)와 같은 컨퍼런스에 참가하여 고객들과 교류를 하고 있습니다.

둘째, 기존 고객과의 강한 신뢰를 바탕으로 ‘전략적 파트너’로서의 위치를 공고히 하고, 계약을 수주하기 위하여 노력하고 있습니다. 당사는 프로젝트를 진행하며 고객과의 활발한 소통을 통해 최상의 맞춤 서비스를 제공합니다. 또한 임상 연구 물질의 생산 협업에 따른 조기 Lock-in을 통하여, 상업 제품 전환 시 원료의약품 공급에 있어서 유리한 위치를 선점하기 위한 전략적 포지셔닝을 구축하고 있습니다.

셋째, 지속적인 투자를 통하여 생산 Capacity를 늘리고 여유 생산 능력을 확보하여 경쟁력을 높이고 있습니다. 동시에 연구와 생산 인력의 역량 강화와 철저한 검증 이력 관리를 통하여 연구, 생산, 품질관리 역량에 대한 고객들의 신뢰도를 높이고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

연결실체는 한국, 유럽, 미국 등 전세계 여러 지역에서 영업활동을 영위 중임에 따라 다양한 시장 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 이러한 시장 위험의 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있으며 이를 위하여 각각의 위험요인을 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책을 운용하고 있습니다. 위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금 및 현금성 자산, 매출채권, 미수금 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 단기차입금, 미지급금, 매입채무 등으로 구성되어 있습니다. 연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리 정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다.

가. 시장위험

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.

① 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 장기차입금 등과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 따라서 연결실체의 경영진은 이러한 시장이자율 변동으로 인한 금융상품의 미래현금흐름 변동위험을 상시 모니터링 중입니다.

② 환위험

환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 해외에서의 영업활동으로 인해, 기능 통화인 원화 외에도 달러, 유로, 파운드 등 다양한 외화 표시 화폐성 자산 및 화폐성부채들을 보유 중이며 이에 따라 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 환율 변동에 대한 환위험을 내부적으로 수립된 절차에 따라 정기 측정하고 있습니다.

보고 기간 말 현재 기능 통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 화폐성부채의 장부 금액은 다음과 같습니다.

(외화 단위 : 1 USD, 1 EUR, 1 GBP ; 원화 단위 : 백만원)

계정과목

외화종류

당반기말

전기말

외화금액

원화환산금액

외화금액

원화환산금액

자산 :

현금 및 현금성 자산

USD

37,731,501

42,637

62,547,998

68,052

EUR

0

0

70,900

95

GBP

341

1

208,821

310

매출채권

USD

84,013,779

94,936

85,256,966

92,760

미수금

USD

278,457

315

579,479

630

EUR

36,800

49

0

0

소계

137,937

161,847

부채 :

단기차입금

USD

50,000,000

56,500

50,000,000

54,400

미지급금

USD

13,746,130

15,533

13,661,543

14,864

EUR

1

0

14,149

19

GBP

37,041

58

28,901

43

매입채무

USD

35,720,612

40,364

32,627,284

35,498

소계

112,455

104,824

당반기와 전기 중 적용된 환율은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분

기말환율

당반기

전기

USD

1,130.00

1,088.00

EUR

1,344.42

1,338.24

GBP

1,564.03

1,482.40

③ 가격위험

당사는 공정가치로 평가하는 매도가능지분상품을 보유하지 않고 있으므로, 매도가능지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있지 않습니다.

나. 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.

① 매출채권 및 수취채권

연결실체는 신용거래를 희망하는 거래상대방에 대하여 신용검증절차를 수행한 후에 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 해당 채권 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 매 보고기간말 현재 주요 고객 채권에 대한 손상여부를 개별적으로 분석하고 있습니다. 추가로 소액 다수채권의 경우 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 손상은 과거에 발생한 손실 자료에 근거하여 산정되고 있습니다.

당반기말 현재 약정 회수기일이 지난 매출채권 등이 존재하지 않으며, 개별적으로 식별한 손상차손은 없습니다.

② 기타금융자산

장ㆍ단기금융상품 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체의 경영진은 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험이 연결실체에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다.

③ 신용위험에 대한 노출

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 현금및현금성자산의 경우, 신용위험의 노출정도가 제한적입니다.

다. 유동성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 연결실체가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

라. 자본관리

연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다.

마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

당반기 중 파생상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(대상기간: 2021.01.01~2021.06.30) (단위 : 백만원)

거래목적

계약종류

평가이익

평가손실

거래이익

거래손실

변동금리 Hedge

이자율 스왑

1,585

0

0

599

주1) 21년 당반기말 환율 적용 : 1USD=1,130.00원, 1EUR=1,344.42원

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약

당사는 유전자/세포 치료제 영역 CMO 사업으로 확장하기 위해 프랑스에 위치한 유전자/세포 치료제 CMO 기업인 Yposkesi의 주요 지분투자를 결정하였습니다. Yposkesi의 경영권 확보를 위해 전체 지분의 70%를 인수하기로 협상하였으며, 2021년 3월 투자가 완료되었습니다.

나. 연구개발 담당 조직 및 인력

당사는 CEO 직속의 글로벌 R&D 조직을 운영함으로써 자회사의 R&D 조직을 총괄하고 있습니다. 현재 SK바이오텍의 공정개발연구소, SK바이오텍 아일랜드의 R&D팀, AMPAC의 R&D팀, Yposkesi의 R&D 조직에서 160명 이상의 연구개발인력이 근무하고 있으며, 고객사 제품의 생산 공정개발 및 기술지원 업무를 담당하고 있습니다.

다. 연구개발 비용

당사의 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(대상기간: 2021.01.01~2021.06.30) (단위 : 백만원)

과목

당반기

연구개발비용 합계

8,783

회계처리

판매비와 관리비

6,360

매출원가

2,423

연구개발비 비중 (연구개발비용 / 매출액)

2.5%

주1) 21년 당반기 평균 환율 적용 : 1USD=1,117.73원, 1EUR=1,346,83원
 

7. 기타 참고사항

가. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정

당사는 의약품 제조와 관련된 원료의약품을 생산 및 판매하는 기업으로 제품의 개발, 생산, 유통 등의 과정을 다음과 같은 법규 내에서 정부가 규제합니다.

법규

내용

약사법

- 의약품, 의약외품의 제조, 조제, 감정, 보관, 수입 판매에 관한 전반적인 규제

- 원료의약품 제조업은 품질관리, 제조관리자 지정 등에 규제 받음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (화평법)

- 화학물질의 등록 또는 화학물질 및 유해화학물질 함유 제품의 유해성· 위해성에 관한 심사·평가, 유해화학물질 지정에 관한 전반적인 규제

화학물질관리법 (화관법)

- 화학물질로 인한 환경상의 위해를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속하게 대응하기 위한 화학물질 관리에 관한 전반적인 규제

위험물안전관리법

- 위험물의 저장·취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 전반적인 규제

산업안전보건법

- 산업안전·보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성하기 위하여 마련된 전반적인 규제

소방기본법,

소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률

- 화재를 예방·경계하거나 진압하고 화재, 재난·재해 그 밖의 위급한 상황에서의 구조·구급활동 등을 통하여 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하기 위하여 마련된 전반적인 규제

대기환경보전법

- 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속가능하게 관리·보전하기 위해 마련된 전반적인 규제

수질 및 수생태

보전에 관한 법률

- 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천·호소 등 공공수역의 수질 및 수생태계를 적정하게 관리·보전하기 위해 마련된 전반적인 규제

폐기물관리법

- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경을 보전하기 위해 마련된 전반적인 규제

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

- 국내에 널리 알려진 타인의 상표·상호 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하기 위한 전반적인 규제

공정거래법

- 계약수주, 원료 및 자재 구매 등 전 사업 영역에 걸쳐 불공정거래 행위, 부당한 공동 행위 등에 관한 전반적인 규제

대외무역법

- 대외 무역을 진흥하고 공정한 거래 질서를 확립하여 국제 수지의 균형과 통상의 확대를 도모하기 위하여 마련된 전반적인 규제

외국환거래법

- 외국환거래와 그 밖의 대외거래의 자유를 보장하고 시장기능을 활성화하여 대외거래의 원활화 및 국제수지의 균형과 통화가치의 안정을 도모하기 위하여 마련된 전반적인 규제

관세법

- 관세의 부과·징수 및 수출입물품의 통관을 적정하게 하고 관세수입을 확보하기 위하여 마련된 전반적인 규제

수출용 원재료에 대한 관세 등 환급에 관한 특례법 (관게환급특례법)

- 수출용 원재료에 대한 관세, 임시수입부가세, 개별소비세, 주세, 교통·에너지·환경세, 농어촌특별세 및 교육세의 환급을 적정하게 함으로써 능률적인 수출을 지원하기 위한 전반적인 규제

나. 환경관련 사항

최근 환경에 대한 관심의 증가로 인하여 매년 전세계적으로 환경규제가 강화되고 있고, 높아진 기준을 맞추지 못 하면 더 이상 사업을 지속하기가 어려울 수도 있습니다. SK팜테코 자회사는 합성 원료의약품 생산 과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 수질오염 방지시설, 대기질오염 방지시설, 폐기물 보관 시설을 설치 및 운영하고 있습니다. 또한 지역별로 법률이 정한 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다.

당사는 지속적인 투자를 통해 운영효율성을 제고하려 하고 있습니다. 효율적으로 자원을 사용하고 폐기물을 최소화하는 친환경 공정을 개발하고, 고효율의 유틸리티 시설 운전을 통해 고객의 요구를 충족시키는 동시에 환경적 지속 가능성을 추구하고 있습니다. 이와 같이 시장의 변화하는 환경규제를 모니터링하며 회사와 환경을 동시에 고려하고 기업활동에 반영하는 ‘환경경영’ 체계를 구축하기 위하여 노력하고 있습니다.

다. 산업분석

(1) 산업의 특성

제약 산업은 연구개발, 생산 그리고 판매의 가치사슬(Value Chain)로 구성된다는 점에서 일반 산업들과 유사하지만, 인체에 투여되는 이유로 규제기관의 관여가 크고, 복잡한 설비로 인하여 대규모 투자를 필요로 하는 특성을 가지고 있습니다. 이 때문에 몇몇 소수의 글로벌 제약회사를 제외하고는 전 기능을 독자적으로 수행하기가 어렵습니다. 따라서 제약회사에서는 일부 기능을 아웃소싱하고자 하는 수요가 발생하며, 그 중 의약품 생산 수탁을 통해 매출을 발생시키는 기업이 CMO입니다.

초기 CMO 사업은 대형 제약회사가 자체 생산 설비만으로는 시장전체의 수요를 충족시킬 수 없어서 생산 기능의 일부를 아웃소싱함으로써 시작되었습니다. 그러나 현재는 사업의 다각화를 통해, 상업 제품의 위탁 생산에만 한정되지 않고 임상시험 제품의 상업화 연구, 생산 기술 제공, 분석서비스 제공, 신약 승인에 필요한 자료 제공 등의 방법으로 신약개발 과정에 기여하고 있습니다.

신약의 연구개발 과정을 살펴보면, 임상1상 단계에 진입한 물질이 신약 승인까지 받을 수 있는 확률은 약 10% 정도로 추산됩니다. 제약회사가 생산 역량과 생산 설비를 자체 확보하는 시간과 비용에 비해, 임상 실패의 가능성은 크다고 볼 수 있습니다. 그러나 이 과정을 CMO에 아웃소싱 할 경우 생산 역량과 생산 설비 확보에 필요한 시간을 줄일 수 있고, 추가 설비의 구축 및 운영으로 인한 고정비와 인건비에 대한 위험 부담을 낮출 수 있습니다.

신약 연구개발 단계 중 효능을 나타내는 물질을 동물에 투여하는 전임상 단계에서는 수십~수백 그램 정도의 소량의 물질만이 필요하기 때문에 연구소에서도 생산이 가능합니다. 하지만 약물의 독성을 확인하는 임상1상 단계에서는 0.5~10kg의 균일한 물질(한 배치 내에서 제조된 물질)이 필요하므로 Pilot Plant와 같은 작은 규모의 설비를 통한 생산이 요구되며, 특히 미국 식품의약국(Food and Drug Administration, FDA)로부터 임상시험계획(Investigational New Drug) 승인을 받기 위해서는 우수의약품 제조/관리 기준인 cGMP(current Good Manufacturing Practice) 인증을 받은 생산 설비에서 생산해야 합니다.

약물의 효능을 확인하고 투여량을 정하는 임상2상 단계의 원료의약품(Active Pharmaceutical Ingredient, API)을 확보하기 위해서는 재현성 있는 생산 공정을 확립해야 합니다. 이 단계에서는 추후 공정 변화를 최소화시키는 공정 최적화 연구, 안정성 시험 및 원료비와 가공비를 줄이는 연구를 진행하며, 제품의 규격(Specification)과 불순물 규명(Impurity profiling) 및 함량 정도를 정하게 됩니다. 이 단계가 지난 후 규격과 불순물 함량을 변경하기 위해서는 더 많은 시간과 비용이 소요되므로, 이 단계에서 생산 공정과 분석법을 확립하는 것이 중요합니다.

임상3상 단계는 상업화를 앞둔 단계이기 때문에 등록된 출발물질(Registered Starting Material, RSM)의 규격을 정하고 생산 공정확인(Process Validation) 과정을 거치게 됩니다. 신약허가신청(New Drug Application, NDA)을 하기에 앞서 해당 약물의 원료의약품정보(Drug Master File, DMF)를 등록하는 과정이 수반되는데, 이때 임상3상 단계의 시험용 물질을 공급한 CMO의 자료를 포함시키는 경우가 많습니다. 원료의약품정보에 등재된 CMO는 향후 상업화 물량 배정에 있어 유리한 위치를 선점하게 됩니다.

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CMO 시장은 화학물질의 합성을 통해 의약품의 주성분을 생산하는 합성 원료의약품 영역, 생물체에서 유래된 세포, 조직, 호르몬 등을 이용해 의약품의 주성분을 생산하는 바이오 원료의약품 영역, 원료의약품을 투여 가능한 형태의 안정성을 갖춘 최종 제품으로 생산하는 완제의약품(Drug Product, DP) 영역으로 세분됩니다.

합성 원료의약품 영역은 복잡한 화학구조를 가진 물질을 생산하기 때문에 고도의 품질관리 역량(순도/안정성/균일성)이 필수적으로 요구됩니다. 또한 고품질 제품을 낮은 원가에 지속적으로 납품하는 능력과 규모의 경제를 실현시키는 대규모 생산 설비를 보유하는 것이 해당 사업의 경쟁력과 직결됩니다. 최근에는 합성 원료의약품 개발에 특화 기술이 자주 사용됨에 따라, 제약회사들은 차별화된 특화 기술을 보유한 CMO를 사업적 파트너로서 선호하는 경향을 보입니다.

바이오 원료의약품은 외부로부터의 오염 방지가 중요함에 따라 중간체의 반출 없이, 원료(Raw Material)에서 원료의약품까지 하나의 회사가 일괄 생산합니다. 오염 이슈를 차단하기 위해 원료의약품 생산 후 제형화(Formulation) 및 1차 포장(Packaging) 과정까지 일괄 생산 체제가 이어지는 경우도 있습니다.

완제의약품 영역은 원료의약품의 제형화와 1/2차 포장, 유통(Distribution)을 담당하는 제약 산업의 후방 사업이며, 이 중 제형화와 1차 포장이 핵심 영역입니다. 완제의약품 사업은 제품 종류 별로 공정이 상이하고 지역 마다 인허가 요건이 달라 설비를 여러 지역에 분포시키는 특징이 있습니다. 제품별 공정 난이도와 약가에 따라 수익성 차이가 크며, 수익성 극대화를 위해서는 높은 수준의 연구개발 역량이 요구됩니다. 완제의약품 영역 내에서도 각 세부 영역별로 기업들이 전문화/세분화되어 있지만 최근에는 통합 추세를 보이고 있습니다.

CMO 사업의 과거 환경 변화는 다음과 같습니다.

1980년 이전에는 제약회사들이 의약품을 자체적으로 생산하고 관리하였기 때문에 CMO 사업이 부각되지 않았습니다.

1980년대 초반부터 1990년대 중반까지는 Blockbuster 의약품(매출 10억불 이상 제품) 증가로 인한 자체 GMP 생산 설비의 부족으로 아웃소싱에 대한 수요가 발생하였고, 미국과 유럽을 중심으로 전문 CMO들이 등장하게 되었습니다. 그러나 사업의 긴 Lead Time(주문 후 납품까지의 소요 기간)으로 인하여 적극적인 투자를 끌어들이기가 어려웠고, 투자자본의 부족으로 성장이 제한된 시기였습니다.

1990년대 중반부터 2010년대 초반까지는 신약 승인 감소에 따른 연구개발 생산성 저하, 규제 강화, 약가 인하 등으로 인하여 글로벌 대형 제약회사에서 비용절감의 필요성을 느끼게 되었고, 동시에 생산 설비가 없는 신생 제약회사(Biotech)의 성장으로 인하여 CMO에 대한 수요가 증가하였습니다.

최근에는 사모펀드의 CMO 산업 진출과 맞물려 빈번한 인수합병 과정을 통해 대형 CMO들이 나타나게 되었습니다. 대형 제약회사들은 의약품의 개발부터 생산까지 전 과정을 위탁할 수 있는 전략적 파트너를 찾는 경향이 있는데, 이러한 통합서비스를 제공하기 위해서는 CMO의 대형화가 선제 조건이기 때문입니다.

아울러 제약 산업 내 신약 물질의 연구개발은 오늘날에도 끊임 없이 지속되고 있습니다. 이러한 연구를 주도하는 신생 제약회사들은 자체 생산 설비와 생산 기술의 부재로 CMO에 대한 의존도가 높습니다. 신생 제약회사들의 제약 시장유입은 앞으로도 지속될 것으로 보이며, 따라서 CMO 산업 또한 지속적인 성장이 전망됩니다.

이러한 우호적인 산업 트렌드를 바탕으로, 차별적 경쟁력을 지닌 CMO에게는 더 큰 성장의 기회가 주어지고 있습니다.

첫째, 선진국 소재 생산 설비를 보유한 CMO에게 유리한 환경이 조성되고 있습니다. 중국, 인도 CMO들은 가격 경쟁력을 기반으로 제네릭 원료의약품 생산에서 강점을 보이고 있지만 고부가 신약 원료의약품 생산 관련해서는 품질 문제로 고전하고 있는 것으로 파악됩니다. 특히 미국 식품의약국의 해외 공장 실사가 강화되고 있는 바, 기준 미달의 중국, 인도 업체들에 대해 공장 폐쇄, 제품 수입 금지 등의 조치가 발생하고 있으며, 해당 의약품의 신약승인신청 실패도 발생하고 있습니다. 이에 따라 제약회사들은 미국, 유럽 규제기관의 상시 점검과 엄격한 검증 등을 통해 품질에 대해 신뢰할 수 있는 선진국에 생산 설비를 보유한 CMO를 선호하고 있습니다.

둘째, CMO 사업은 규제기관의 검증 이력(Track Record)이 우수한 업체들에게 더 많은 기회가 주어지는 사업입니다. 제약회사의 수익 구조 상, CMO 몫인 원료/완제 의약품 생산 비용은 매출에서 상대적으로 적은 비중을 차지합니다. 특히 고부가가치 신약의 경우 개발 성공 시 특허만료 전까지 독점적 수익을 향유할 수 있는 만큼, 제네릭 의약품에 비해 원가에 대한 가격탄력성이 적습니다. 따라서 제약회사들은 가격 경쟁력 보다는 풍부한 규제기관 검증 이력을 통해 품질을 인정 받은 CMO를 채택하여 자신들의 신약개발 일정에 차질이 없도록 주의를 기울이고 있는 추세입니다.

셋째, 고난이도 생산 기술을 보유한 CMO가 경쟁에서 선전하고 있습니다. 최근 출시되는 의약품들은 대부분 소량, 고가의 Specialty 신약들로써, 제형, 공정 등 제조 난이도가 높습니다. 제약회사들은 이러한 소수의 제품만을 위한 전문 설비를 갖추기 어렵기 때문에, 관련 특화 기술을 보유한 CMO에게 보다 많이 의존하고 있습니다. 특히 최근 빠르게 성장하고 있는 유전자/세포 치료제 분야는 생산 난이도가 높아, 전문 설비/인력이 부족한 중소형 제약사의 CMO 의존도가 높은 것으로 파악되고 있습니다.

마지막으로 제약회사들은 공급의 안정성을 매우 중요하게 생각하고 있기 때문에, 의약품에 대한 시장의 수요 증가 시 이에 빠르게 대응 할 수 있도록 충분한 설비 용량을 지닌 CMO를 선호하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

CMO 산업의 성장은 제약 산업의 성장과 밀접한 관계가 있습니다. 고령화 및 만성질환의 증가, 소득 증대에 따른 의료비 지출 증가 등으로 글로벌 제약 시장은 2019년 1.25조 달러 규모에서 현재 1.39조 달러 규모로 성장하였으며, 앞으로도 연평균 5.4% 성장을 통해 2023년 1.54조 달러 규모에 이를 전망입니다.

각국 의약품 규제기관들은 인체에 직접적으로 투입되는 의약품의 생산 및 관리 품질에 대해 기준을 강화하고 있습니다. 또한 건강과 밀접한 관계를 갖는 의약품의 안정적인 공급을 제약회사에 권고하고 있습니다. 예를 들어 미국 식품의약국은 단일 생산 설비에서만 생산되는 의약품에 대해서는 별도의 대체 생산 설비 활용방안 수립을 요구하고 있습니다. CMO의 활용은 강화된 품질관리 및 생산 설비 다변화에 대한 좋은 해결책으로 자리 잡고 있습니다.

또한 수익성 저하에 대응하려는 글로벌 제약회사들은 신약개발 실패와 수요 예측의 불확실성에 따른 피해를 최소화하고 연구개발 및 생산 관리 비용을 절감하기 위해 아웃소싱을 확대하는 추세입니다. 최근에는 생산 영역에만 국한되지 않고 연구개발까지도 아웃소싱을 통해 해결하려는 경향이 증가하고 있습니다.

이와 더불어 특허 만료에 따른 오리지널 의약품들의 꾸준한 제네릭 의약품 시장진입, 신흥국들의 의약품 소비 증가, 그리고 자체 생산 설비를 보유하지 못한 신생 제약회사의 제약 산업 진출 등도 CMO 산업 성장의 원동력이 되고 있습니다.

이러한 추세들에 힘입어 CMO 산업은 2019년 약 1,000억 달러 규모였던 시장이, 현재 약 1,160억 달러 규모로 성장하였으며, 향후 연평균 7.7% 성장을 통해 2023년 1,340억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.

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이를 각 영역으로 세분화 하여 보면 다음과 같습니다.

합성 원료의약품 영역은 CMO 시장 세부 영역 중 가장 비중이 크며, 고가의 항암제, 항바이러스제 등의 특수의약품과 신흥국 내 제네릭 의약품 수요 증가가 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 이러한 성장 동력들에 힘입어 2019년 570억 달러 규모였던 합성 원료의약품 시장은 현재 650억 달러의 규모로 성장하였고, 2023년까지 연평균 6.8% 성장을 통해 740억 달러 규모로 성장이 전망됩니다.

바이오 원료의약품 영역은 바이오 의약품에 대한 수요 확대, 제조 생산성 증가에 따른 소규모 설비 중심의 투자 확대로, 2019년 80억 달러 규모였던 시장이 현재 100억 달러의 규모로 성장하였고, 2023년까지 연평균 9.0% 성장을 통해 120억 달러 규모로 성장이 전망됩니다.

완제의약품 영역은, 최근 바이오 의약품의 주요 전달 매체인 주사제에 대한 수요 증가와 개량 신약에 활용되는 제형 기술에 대한 관심 증가로, 2019년 350억 달러 규모였던 시장이 현재 410억 달러의 규모로 성장하였고, 2023년까지 연평균 8.7% 성장을 통해 480억 달러 규모로 성장이 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 되어 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받을 수 있으나, 전문의약품의 경우 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서 타 산업에 비해 경기변동에 따른 영향이 상대적으로 매우 낮습니다. 경기변동보다는 경쟁 약물로 인한 수요 감소나 임상시험 실패에 따른 생산 중단의 영향이 더 클 수 있습니다.

(4) 경쟁상황

대형 제약회사들은 기술 보안, 공급 안정성 등 리스크 관리 차원에서 다수 CMO에게 분산하여 아웃소싱하는 정책을 유지 중입니다. 이러한 특성으로 인해 CMO 산업은 소수 업체의 독과점 형성이 어렵고, 최상위 10개 CMO의 시장 점유율은 20%에 미치지 못하고 있습니다. 현재 약 1,000개 이상의 CMO가 존재하는 것으로 추산되며, 매년 M&A 발생과 신규 CMO의 유입이 동시에 일어남에 전체 CMO 기업 수의 양상은 크게 변하지 않고 있습니다. 연간 매출 5억 달러 이상을 발생시키는 CMO는 전 세계적으로 약 20개 정도로 집계됩니다.

선도 CMO 업체인 Lonza(스위스), Catalent(미국), Patheon(미국)는 다국적 기업으로 높은 연구개발 역량과 대규모 생산 설비, 특화 기술 및 다수의 지적재산권을 바탕으로 폭넓은 서비스 영역을 제공하고 있습니다. 지속적인 M&A를 진행하여 신규 서비스 영역으로의 확장과 기술 역량 강화를 통한 경쟁력을 구축하고 있으며, 유전자/세포 치료제 사업 영역에 선제 진입하였습니다.

뒤를 이어 Fareva(프랑스), Siegfried(스위스), Aenova(독일), Almac(미국), 삼성 바이오로직스(한국) 등의 글로벌 상위 CMO가 특정 영역(합성 원료의약품, 바이오 원료의약품, 완제의약품 등) 서비스 중심의 강한 입지를 보이고 있습니다.

(5) 영업 개황

① SK그룹의 CMO 사업 연혁

SK그룹은 석유 및 화학제품 생산 역량을 바탕으로 1999년부터 CMO 사업을 시작하였습니다. SK 그룹의 CMO 사업은 독립적 사업으로 안착하는데 시간이 소요되었으나, 국내 사업의 지속적 성장 및 해외 자산 인수, M&A 등을 통해 그룹의 주요 사업으로 부상했습니다. 현재는 한국, 유럽, 미국에 위치한 자회사들을 통해 글로벌 제약회사들을 대상으로 CMO 사업을 활발하게 영위하고 있습니다.

SK바이오텍은 2015년 4월 1일 SK바이오팜㈜의 원료의약품 생산 부문인 CMS(Custom Manufacturing Service) 사업부문의 물적 분할로 신설되었으며, 2016년 SK㈜의 직접 자회사로 편입되었습니다. 특히 차별화된 생산 공정 기술을 바탕으로 당뇨 치료제, 항암제, 항바이러스제 원료의약품을 생산하여 미국, 유럽, 일본 등의 글로벌 제약회사 중심으로 판매하고 있습니다. 미국 식품의약국과 일본 의약품의료기기종합기구(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, PMDA)의 현장 실사를 통과한 생산 설비는 우수한 품질관리 역량을 인정 받고 있으며, 이러한 기술력과 품질관리 시스템을 통해 유럽과 북미 글로벌 제약회사들과의 신뢰를 강화하고 있습니다.

SK바이오텍은 ‘Global Top-tier 의약품 생산 기업’으로의 도약을 목표로 2017년 아일랜드 스워즈(Swords)시에 위치한 BMS(Bristol-Myers Squibb)의 원료의약품 생산 설비를 인수, 북미 지역과 함께 세계 의약품 시장을 양분하는 유럽에 생산, 판매 기지를 마련하였습니다. 현지의 우수한 생산 설비와 전문인력은 물론, 글로벌 제약회사들과의 장기공급계약을 확보하는 등 SK그룹 CMO 사업의 추가 성장 발판을 마련하였습니다.

글로벌 제약회사들의 선진국 소재 CMO에 대한 선호 추세가 지속되는 바, SK그룹은 유럽에 이어 북미 지역에도 생산, 판매 기지를 확보하기 위해 2018년 미국 CMO인 AMPAC(AMPAC Fine Chemicals, LLC)을 인수하였습니다.

2019년, SK그룹은 통합 시너지 창출을 위해 여러 곳으로 산재되어 있는 그룹 내 CMO 사업 역량 등을 하나의 CMO 통합법인 산하로 일원화하고자 하였습니다. 이에 따라, 모회사인 SK㈜는 보유 중이던 SK바이오텍, SK바이오텍 아일랜드, SK바이오텍 USA Inc. 주식 전량을 SK팜테코에 양도(현물출자)하였고 이로써 CMO 통합법인이 출범하게 되었습니다.

SK 그룹은 합성 의약품 CMO 사업의 안정적인 성과 창출 기반, 미래 성장 동력 확보를 위해 최근 수요 확대에 따른 고성장이 전망되는 유전자/세포 치료제 사업에 진입하기로 결정하였고, 2021년 3월 프랑스 소재의 유전자/세포 치료제 생산 전문 CMO 기업인 Yposkesi의 지분 중 70%를 인수하였습니다.

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② SK그룹의 CMO 사업 개요

a. 원료의약품의 위탁 연구 및 생산

원료의약품의 위탁 생산은 당사의 주력 사업입니다.

당사는 사업의 첫 단계인 고객 수주와 관련하여, SK팜테코를 통해 통합 마케팅을 수행하고 있습니다. 단, 지리적 접근성을 감안하여 미국 서부는 AMPAC, 미국 동부는 미국 현지 판매법인인 SK바이오텍 USA, 유럽은 SK바이오텍 아일랜드가 수주 활동의 지역적 거점 역할을 수행하고 있습니다.

고객과의 수주 계약 체결 후에는 제품의 연구 또는 생산과 관련된 기술이전문서(Technology Transfer Document, TTD)를 전달받아 현지에 맞춰 재현성 및 적합성 연구를 진행하게 됩니다. 최근 CMO로의 임상시험 물질 위탁 생산이 늘어남에 따라 공정개발 연구에 대한 수요도 증가하는 추세이며, 기술이전문서에 기술된 공정의 완성도와 물질의 복잡성에 따라 장기간 고객과 소통하며 연구를 진행하는 경우도 발생하고 있습니다.

당사는 공정개발 연구와 더불어 각 규제기관에서의 신약 승인과 관련된 인허가에 필요한 자료와 데이터도 제공하고 있습니다. 한국, 유럽, 미국의 각 공장에는 이러한 생산 기술이전과 인허가 자료를 준비할 수 있는 다년간의 경험을 가진 화학자, 엔지니어, 분석연구원들이 포진되어 있습니다. 이들의 역량과 경험을 바탕으로 생산 프로세스가 당사의 생산 설비에 맞게 특화되어, 고객에게 제품 및 인허가 관련 자료를 적기에 제공하는 등 신약 승인 과정에 필요한 맞춤 서비스를 제공합니다.

CMO 사업에서 가장 중요한 생산 단계에서는 각 생산 설비의 특화기술들이 다수 활용됩니다. 당사는 연속공정 기술, 고활성 원료의약품(Highly Potent Active Pharmaceutical Ingredient, HPAPI) 생산 기술, 연속 분리/정제 기술(Simulated Moving Bed, SMB), 고위험 반응 제어 기술(Energetic & Specialty Chemistry), 규제약물(Controlled Substance) 생산 기술 등의 특화기술들을 보유하고 있습니다. 이러한 특화기술들은 경쟁사가 쉽게 확보하지 못하는 SK CMO만의 강점으로서, 고객이 요구하는 고난이도 제품들을 차질 없이 생산하는 데 크게 기여하고 있습니다.

기존 합성 의약품에서 바이오 의약품으로 서비스를 확장하기 위해 SK팜테코는 2021년 3월 유전자/세포 치료제 전문 CMO 업체인 Yposkesi 인수를 하였습니다. 유전자/세포 치료제는 제약사의 적극적 개발 투자 및 규제기관 지원 등으로 바이오 의약품 시장 안에서도 높은 성장률이 기대되는 분야입니다.

b. 분석서비스(AMPAC Analytical Service)

AMPAC은 제약회사들의 의약품 분석수요 확대에 따른 분석서비스 시장의 고성장에 대응하기 위해, 2015년에 기존 사내 R&D 센터에서 제공해오던 분석서비스를 별도의 사업부로 분리하였습니다. 이후 2016년 캘리포니아 엘도라도힐스(Eldorado Hills)에 분석 Lab Facility를 구축하여, 독립적 사업으로 본격 육성하고 있습니다. AMPAC의 분석서비스는 합성 및 바이오 원료의약품의 순도 분석, 불순물 규명, 안정성 시험 등을 제공 중입니다. 현재 60여개의 이상의 고객 확보 등 업계 내 인지도 확대 중이며 지속적 매출 확대를 위해 서비스 제공 영역을 바이오 의약품 등으로 확장 중입니다.

c. 기타 사업(AMPAC의 Specialty 제네릭 사업)

희소 질병 치료를 대상으로 하여 약품 자체에 대한 수요가 적거나, 그 생산 공정이 매우 어려운 의약품들은 이를 생산하는 업체가 매우 적습니다. Specialty 제네릭 사업이란, AMPAC이 이러한 의약품들을 발굴하여 제조/유통 전문회사와 파트너십을 형성하고, AMPAC은 원료의약품의 생산, 파트너사는 완제의약품의 생산/판매를 통해 최종 판매 수익을 분배하는 사업 모델입니다. AMPAC은 2015년부터 본 사업을 개시하였으며, 현재 약 10 여개 이상 제품을 대상으로 개발 진행 중입니다.

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(6) 회사의 핵심 경쟁력

SK그룹의 CMO 자회사들은 사업의 경쟁력을 판가름하는 다양한 핵심 분야에서 차별화된 경쟁력을 가지고 있습니다.

생산 설비의 위치 관련, SK바이오텍 아일랜드는 선진 의약 시장인 유럽에 위치해 있습니다. 더블린 인근 스워즈(Swords) 시에 위치한 공장은 SK그룹의 인수 전에는 글로벌 대형 제약회사 BMS의 유럽시장 전초 기지였던 바, 품질 측면에서 여러 차례 검증이 완료된 설비입니다. 또한 AMPAC은 미국 최대 헬스케어 Bio-Cluster인 샌프란시스코 인근 랜초코르도바(Rancho Cordova) 시에 위치하고 있으며, 미국 서부 신생 제약회사들을 고객으로 많이 유치하고 있습니다.

규제기관 검증 이력 관련, SK CMO 자회사들은 미국 식품의약국 및 미국 마약단속국(Drug Enforcement Administration, DEA) 뿐 아니라 유럽의약품기구(European Medicines Agency, EMA), 일본 의약품의료기기종합기구, 한국 식품의약품안전처(Ministry of Food and Drug Safety, MFDS), 아일랜드 건강제품규제청(Health Products Regulatory Authority, HPRA) 등 여러 규제기관의 실사를 받은 경험이 있습니다. 최근 선진국 규제기관들의 의약품 품질 규제가 강화되고 있는 바, 이러한 SK CMO 자회사들의 축적된 검증 이력은 사업 확장에 큰 도움이 되고 있습니다.

특화기술 관련, SK바이오텍의 연속공정 기술은 연속적인 흐름 내 자동화된 단위 조작을 통해 제품을 제조하는 기술로 기존 공정 방식 대비 생산성, 품질의 균질성, 위험물질 통제력 등에 있어 많은 장점을 가지고 있습니다. 또한 SK바이오텍 아일랜드의 고활성 원료의약품 생산 기술은 최고 단계 독성 물질을 관리/통제하는 기술로서 항암제 등의 맹독성 의약품 생산을 가능하게 합니다. AMPAC은 연속 분리/정제 기술, 고위험 반응 제어 기술, 규제약물 생산 기술 등의 특화기술들이 있습니다. 이러한 특화기술들은 경쟁사가 쉽게 확보할 수 없는 SK CMO만의 강점으로서, 고객이 요구하는 고난이도 제품들을 차질 없이 생산하는 데 크게 기여하고 있습니다.

생산 설비 관련, SK CMO 사업은 SK바이오텍의 대전 및 세종 공장, SK바이오텍 아일랜드의 스워즈 공장, AMPAC의 캘리포니아, 텍사스, 버지니아 공장 등 6개의 합성 원료의약품 생산 공장을 통해 제약회사의 수요 변동에 탄력적으로 대응할 수 있는 생산 역량을 보유 중입니다. 여러 국가의 다양한 지역에 생산 설비를 보유하고 있기 때문에 고객 입장에서는 자신들의 필요성에 맞는 생산 지역 선택이 가능합니다. 특히 최근 일부 제품에 한하여, 고객 요청에 따라 특정 공장으로 수주 된 원료의약품의 의약중간체를 다른 공장에서 생산하는 등, 국경을 넘는 생산의 수직계열화도 이루어지고 있습니다.

마지막으로 SK그룹은 유전자/세포 치료제 전문 CMO 사업 분야의 선제 진입을 위해, 프랑스 소재의 Yposkesi를 인수하였습니다. Yposkesi는 프랑스를 대표하는 유전질환 비영리 연구기관인 Genethon에서 Spin-off 된 생산 전문 CMO로, 유전자 전달체(AAV/Lenti Virus) 관련 Know-how를 보유하여 단위 배치당 높은 생산성을 가지고 있습니다. 또한 취급 난이도가 높은 무균 주사제 충진 기술을 보유하고 있어 완제의약품 사업 Full Value Chain 서비스 제공이 가능합니다. Yposkesi 인수를 통해 유럽 내 최대 규모의 유전자/세포 치료제 생산 공장을 확보하였으며, 상업화 수요 증가에 대비하여 증설을 진행하고 있습니다.

[SK China]

SK China Company Ltd. (이하 SK China)는 SK그룹의 중국 투자 및 사업 추진을 하기 위해 2000년 4월 다수의 관계사가 홍콩지역에서 출자하여 설립한 회사로서, 작성기준일 현재 주주사는 SK(주) 27.42%, SK이노베이션(주) 21.72%, SK텔레콤(주) 27.27%, SK에너지(주) 1.13%, SK종합화학(주) 9.46%, SK루브리컨츠(주) 1.13%, 
SK하이닉스(주) 11.87%입니다.

SK China는 중국 경내 사업회사에 대하여 지분을 투자하는 방식으로 렌터카 사업, 부동산 개발사업, 경영컨설팅 등의 사업을 영위하고 있습니다.

한편, SK(주), SK이노베이션(주), SK에너지(주), SK종합화학(주), SK루브리컨츠(주), SK텔레콤(주), SK하이닉스(주)는 중국內적기 투자기회 확보 등의 투자 Readiness 제고를 위해 2017년 7월 중 각 사 이사회를 통해 SK China Company Ltd.에 대한 유상증자 참여를 결의하였습니다.

[SK임업]

1. 사업의 개요

 당사는 조경사업과 임업사업 등을 영위하고 있으며, 사업의 세부내용은 다음과 같습니다. 

 ·조경 사업부문
 : 공공시설, 공동주택, 상업시설의 외부조경공간에 시공 및 유지관리, 조경수 생산, 판매 
 ·임업 사업부문
 : 국내, 외 조림사업 및 임산물 등의 생산, 유통, 판매 

[사업부문별 요약 재무현황]

(기간 : 2021.01.01 ~ 2021.06.30)

(단위:백만원)

구분
조경
산림
계

매출액
33,522
1,332
34,854

매출총이익
3,440
520
3,960

영업이익
1,553
△518
1,035

2. 주요 제품 및 서비스

회사는 조경설계, 시공, 유지관리, 조경수 재배 및 판매의 조경사업과, 상업조림 및 임산물, 산림관리용역 등 임업사업을 수행하고 있습니다. 각 제품별 (사업별) 
 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(기간 : 2021.01.01 ~ 2021.06.30)
(단위:백만원)

제품별
매출액
비율

조경사업 (공사, 관리, 설계, 조경수 판매 등)
33,522
96.2%

산림사업 (임업서비스, 임산물 판매 등)
1,332
3.8%

계
34,854
100.0%

3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료

당사가 구입하는 주요 자재는 조경수로서, 주요 거래업체는 대부분 민간 재배업자 
 입니다. 조달청의 기준 가격이 매년 정해지나, 실제로는 대부분 주변시세를 통해 거 래가 이루어지며, 생물 자재인 관계로 원재료의 상태, 운반조건 등 에 따라 가격 형성이 상이합니다. 

 나. 생산설비
 (자산항목 : 토지) (단위 : 백만원)

소유형태
소재지
구분
 (㎡, 수량)
기초
 장부가액
당기
기말
 장부가액
비고

증가
감소

등기
종로 관훈동
106
808
-
-
808
-

등기
충북 충주시
8,329,403
9,969
-
-
9,969
-

등기
충북 영동군
17,221,417
7,220
-
-
7,220
-

등기
충남 천안시
4,799,754
7,331
-
-
7,331
-

등기
강원 횡성군
4,919,098
7,582
-
-
7,582
-

합 계
35,269,778
32,910
-
-
32,910
-

(자산항목 : 조림수) (단위 : 本, 백만원)

구 분
소 재 지
주요 수종
2021.06.30 기준

수량
금액

충 주
충북 충주시 동량면, 산척면 일대
가래, 자작나무
391,473
7,806

천 안
충남 천안시 동남구 광덕면 일대
자작나무
210,877
5,381

영 동
충북 영동군 양강면, 용화면, 학산면 일대
자작나무
835,849
4,365

고 성
강원 고성군 간성읍 흘리 산1-85
낙엽송
18,379
52

계

1,456,578
17,604

4. 매출 및 수주상황

가. 매출

사업부문
매출유형
제 13기 2분기
제 12기
제 11기

조경
용역
33,522
48,181
85,312

산림
제품, 상품, 용역
1,332
4,834
3,797

합계
-
34,854
53,015
89,109

 나. 수주상황
 컨소시엄 대형 입찰참여 및 제안영업 등 대외 수주를 확대하고, 직접시공/대안설계 역량 확보와 더불어 Cost 절감을 통한 가격경쟁력 확보 및 설계/시공 기술력 강화를 추진하고 있습니다. 자체보유 농장을 통한 고품질 조경수의 공급과 설계-시공-유지관리 서비스를 연계하여 수주경쟁력을 강화함과 동시에 수익원 확대에 노력하고 있습니다. 
 (단위 : 백만원)

구분
발주처
공사명
계약일
완공예정일
기본도급액
완성공사액
계약잔액

관급
한국토지주택공사
파주운정3 A-16BL 아파트 건설공사 9공구
2020-12-11
2023-08-26
18,168
341
17,827

한국토지주택공사
성남판교대장 A10BL 및 A9BL 아파트 건설공사 1공구
2020-12-08
2023-08-17
14,661
810
13,851

경기도 동두천시
소요산 IC 연결교량 설치공사
2019-09-24
2022-03-30
7,043
3,887
3,156

양주시청
고읍저류지 공영주차장 건립공사
2021-01-27
2022-02-02
2,903
40
2,863

한국토지주택공사
화성남양뉴타운 B-9BL 아파트(행복 880호) 조경공사
2021-01-05
2025-03-31
2,142
66
2,076

한국토지주택공사
수원고등 주거환경개선사업 정비기반 조경공사
2020-07-09
2023-06-30
2,699
1,116
1,583

한국토지주택공사 
서울지역본부
하남감일∼초이간 도로 개설공사(남측구간)
2016-09-19
2021-08-31
7,871
6,584
1,287

경기도시공사
남양주 다산지금지구 부지조성공사(1공구)
2014-09-30
2023-03-31
20,256
19,690
566

기타
6,885
6,607
278

소계
82,628
39,141
43,487

민간
SK에코플랜트㈜
신흥 SK VIEW 조경공사
2021-05-18
2022-04-30
6,309
7
6,302

SK에코플랜트㈜
운서 SK VIEW Skycity 조경공사
2021-03-12
2022-03-31
6,417
496
5,921

SK에코플랜트㈜
고성 그린파워 Project 조경공사
2020-12-22
2021-12-31
7,700
2,784
4,916

SK에코플랜트㈜
DMC SK VIEW 조경공사
2021-01-18
2021-12-25
2,991
710
2,281

SK에너지㈜
2021년 울산CLX 제초 및 조경 관리 용역
2021-06-01
2022-05-31
1,688
15
1,673

SK에코플랜트㈜
동래 3차 SK VIEW 조경공사
2021-04-07
2021-11-30
1,747
157
1,590

SK에코플랜트㈜
평택역 SK VIEW 조경공사
2020-09-03
2021-12-31
6,441
4,852
1,589

SK에코플랜트㈜
김포 학운 6 산업단지 조성사업 조경공사
2019-08-30
2021-10-31
2,858
1,631
1,227

SK에코플랜트㈜
철산역 SK VIEW 클래스티지 조경공사
2021-04-15
2022-03-31
1,215
14
1,201

SK㈜
'21년 SKMS연구소 조경관리공사
2021-01-01
2021-12-31
1,550
490
1,060

SK에코플랜트㈜
새만금 남북도로 건설공사 1단계(4공구) 조경공사
2021-03-12
2022-12-14
994
1
993

SK텔레콤(주)SK아카데미
2021년 인등산 시설 조경관리 용역
2020-12-17
2021-12-31
1,576
768
808

(주)파라다이스세가사미
21년 파라다이스호텔 조경 유지관리
2021-03-01
2022-02-28
1,032
337
695

에스케이하이스텍㈜
'21년 SK하이닉스 이천 캠퍼스 조경관리
2021-04-01
2022-03-31
1,015
326
689

기타
27,004
22,871
4,133

소계
70,537
35,459
35,078

합계
153,165
74,600
78,565

5. 기타 참고사항

가. 산업의 현황

1) 조경 사업부문
 (산업의 특성) 조경공사는 정부, 지방자치단체 등의 공원조성 및 민간부문의 아파트 시공 및 유지관리가 대부분을 차지합니다. 이에 발주시기, 물량 등이 국가 거시정책 및 이에 따른 건설경기의 변화에 민감하게 영향을 받습니다.

 (산업의 성장성) 조경산업은 산업화에 따른 국토개발 과정에서 국토의 보전, 복 원, 복구 등 국토환경 관리와 도시환경의 질 향상에 꾸준히 기여해 왔습니다.
 이처럼 조경은 녹색환경의 조성을 통해 지구 온난화와 기후변화로 발생하는 집 중호우, 폭설, 가뭄 등 자연재해에 대응하고 도시재생, 저영향 개발, 쾌적한 가로 환경조성 등 친환경적 패러다임을 실천하고 있는 분야로서, 국민 삶의 질 향상에 따른 지속적인 수요창출과 성장이 예상됩니다.

 (경기변동의 특성) 공공사업 발주는 정부의 경기조절 수단으로 사용되는 측면이 강하기 때문에 경기호황 시점에서 물량이 감소하고, 경기불황시점에서 물량이 증가 합니다. 이에 비해 수익성 확보가 중요한 민자사업의 경우에는 경기호황시 점에서 물량이 증가하고 경기불황 시점에서 물량이 감소합니다.

(국내외 시장여건) 민간 아파트 분양 감소에 따라 아파트 조경공사의 수주 또한
 감소하고 있음. 그리고 공공 분야의 경우 신규 발주는 정부 정책에 따라 제한적 일 것으로 전망되
고 있습니다

 (경쟁우위요소) 당사의 조경사업은 시공, 유지관리, 설계, 조경자재 (조경수 및 플랜터) 사업의 다양한 Portfolio 를 구축하고 있어, 고객에게 조경분야의 Total 
 Solution을 제공하고 있습니다. 또한 조경사업의 핵심 자재인 조경수를 자체 생 산 단지를 통해 재배, 공급함으로써 높은 품질을 유지함과 동시에 Cost 경쟁 력을 갖고 있습니다.

 2) 임업 사업부문

 (산업의 특성) 임업사업은 목재생산을 위한 투자기간의 장기성, 저수익성의 특성 을 가지며, 이를 극복하고 수입을 높이기 위해 임산물 등 다각적인 생산을 도모 하는 복합 임업경영의 형태를 가집니다. 자연환경에 의한 영향을 많이 받으며 산 림의 공익적인 특성으로 인해 관련법령에 의한 규제 및 지원, 보조사업 등의 영 향을 많이 받습니다.

 (산업의 성장성) 친환경 자원 활용에 대한 관심 증가로 목재펠릿 같은 미이용 바 이오매스 활용 시장 확대되고 있습니다. 또한 환경문제를 일으키는 플라스틱 포 장재를 종이 및 목질계 소재 포장재로 대체하는 등 목재 수요는 계속 증가될 것 으로 예상됩니다. 전 세계적으로 산림을 통한 탄소 흡수에 대한 관심도가 높아 산림탄소시장이 확대될 것으로 예측됩니다.

 (경기변동의 특성) 우리나라는 해외 목재의 수급 의존도가 높아 국제경기 변동에 따른 가격영향을 많이 받으며, 또한 주요 건설재로서 국내 건설경기에 따른 영향 을 많이 받습니다. 임산물의 경우는 기후변화 등에 따른 국내 생산량의 변동 및 수입물량에 따른 영향을 받고 있습니다.

 (국내외 시장여건) 지속가능하며, 친환경적으로 생산된FSC, PEFC 인증 제품 구 매를 전세계적으로 장려하고 있는 상황입니다. 우리나라는 국내 실정에 맞는 자 체 인증 제도인KFCC를 마련하여 친환경적이고 지속 가능한 산림경영 활동을 장 려하고 있습니다.

 (경쟁우위요소) 1975년부터 충주, 천안, 영동, 횡성 자체 조림지에 가래나무, 자 작나무 등 특용 활엽수를 조림하였으며, 특수산림사업지구 지정을 받아 안정적 인 조림활동을 지속하고 있습니다. 당사조림지는KFCC 인증, 탄소상쇄사업, UNF CCC A/R CDM 사업 실행을 통해 친환경적이고, 지속 가능한 산림으로 관리하고 있습니다. 

[휘찬(주)]

1. 사업의 개요

주식회사 휘찬(이하 "회사")은 1996년에 설립되어 콘도 운영업, 미술관운영업, 박물관 관련 소매업 등을 주요 영업으로 하고 있습니다. 회사가 영위하는 콘도/미술관 운영시장은 국민소득의 증가 및 삶의 질 향상과 더불어 지속적인 성장세가 전망되고 있으며, 회사는 이와 발맞추어 고급 휴양시설로의 발전을 꾀하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스, 매출 등

- 주요 제품 및 서비스, 매출에 관한 사항은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원)

사업부분

매출유형

2021년 반기(26기)

2020년 반기(25기)

매출액

비율

매출액

비율

리조트

서비스

207

69%

154

75%

미술관

서비스

22

7%

-

-

기타

상품, 임대

69

23%

50

25%

합계

298

100%

204

100%

3. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부분

매출유형

2021년 반기(26기)

2020 년 반기 (25기)

리조트

서비스

207

154

미술관

서비스

22

-

기타

상품, 임대

69

50

합계

-

298

204

4. 주요계약사항

(1) 당사는 2019년 9월 6일자로 회사의 주주가 조창걸(개인)에서 에스케이 주식회사 (지분 100% 취득)로 변경되었습니다.

(2) 당사는 2020년 12월 24일 지배기업인 SK(주)의 종속기업인 SK네트웍스(주)로부터 에스케이핀크스주식회사의 지분 100%를 307,264,369천원에 취득하였습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
제31기 반기
(2021.06.30)
제30기
(2020.12.31)
제29기
(2019.12.31)

[유동자산]
45,868,217
38,052,297
40,015,360

현금및현금성자산
11,329,559
10,096,940
7,981,755

재고자산
8,249,197
6,179,497
9,138,361

기타의유동자산
26,289,461
21,775,860
22,895,244

[비유동자산]
106,023,502
99,612,665
92,596,063

관계기업및공동기업투자
24,917,473
21,018,963
21,894,716

유형자산
48,803,183
45,895,594
42,828,327

무형자산및영업권
16,279,157
16,493,063
14,666,250

기타의비유동자산
16,023,689
16,205,045
13,206,770

자산총계
151,891,719
137,664,962
132,611,423

[유동부채]
38,722,244
37,212,697
35,627,088

[비유동부채]
54,983,732
48,592,347
44,808,303

부채총계
93,705,976
85,805,044
80,435,391

[지배기업소유주지분]
20,139,934
17,435,044
16,683,769

자본금
15,385
15,385
15,385

기타불입자본
6,869,058
5,250,146
4,074,176

이익잉여금
12,919,749
12,496,676
12,556,584

기타자본구성요소
335,742
-327,163
37,624

[비지배지분]
38,045,809
34,424,874
35,492,263

자본총계
58,185,743
51,859,918
52,176,032

부채와자본총계
151,891,719
137,664,962
132,611,423

연결에 포함된 회사 수
349개사
325개사
288개사

제31기 반기
(2021.01.01
~2021.06.30)
제30기
(2020.01.01
~2020.12.31)
제29기
(2019.01.01
~2019.12.31)

I. 매출액
45,655,521
81,820,139
97,811,541

II. 영업이익(손실)
2,762,230
-164,471
3,735,874

III. 법인세비용차감전계속영업이익(손실)
3,067,608
-27,806
2,835,803

IV. 계속영업당기연결순이익(손실)
1,921,105
-288,223
1,829,403

V. 당기순이익(손실)
2,131,807
-108,432
1,606,039

지배기업소유주지분순이익
733,231
189,368
716,904

비지배지분순이익(손실)
1,398,576
-297,800
889,135

VI. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

보통주기본주당이익(손실)
13,969원
3,544원
12,910원

보통주희석주당이익(손실)
13,939원
3,544원
12,910원

보통주기본주당계속영업이익(손실)
12,210원
2,146원
14,384원

보통주희석주당계속영업이익(손실)
12,184원
2,146원
14,384원

나. 요약 별도 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
제31기 반기
(2021.06.30)
제30기
(2020.12.31)
제29기
(2019.12.31)

[유동자산]
2,018,962
1,552,357
782,375

현금및현금성자산
116,101
79,743
57,805

재고자산
172
142
147

기타유동자산
1,902,689
1,472,472
724,423

[비유동자산]
23,287,052
22,040,040
21,752,711

종속·관계·공동기업 투자
19,613,118
18,379,680
18,093,427

유형자산
539,569
534,196
520,222

사용권자산
82,683
93,981
40393

무형자산
2,165,075
2,154,137
2,122,103

기타비유동자산
886,607
878,046
976,566

자산총계
25,306,014
23,592,397
22,535,086

[유동부채]
3,417,743
2,509,629
3,313,082

[비유동부채]
6,195,671
6,251,205
5,819,442

부채총계
9,613,414
8,760,834
9,132,524

자본금
15,385
15,385
15,385

기타불입자본
3,506,655
3,506,168
3,504,680

이익잉여금
12,162,385
11,301,835
9,870,812

기타자본구성요소
8,175
8,175
11,685

자본총계
15,692,600
14,831,563
13,402,562

부채와자본총계
25,306,014
23,592,397
22,535,086

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법
원가법
원가법
원가법

제31기 반기
(2021.01.01
~2021.06.30)
제30기
(2020.01.01
~2020.12.31)
제29기
(2019.01.01
~2019.12.31)

I. 매출액(영업수익)
1,367,025
3,473,984
3,245,516

II. 영업이익
510,748
1,658,031
1,480,899

III. 법인세비용차감전계속영업이익
1,482,134
2,027,819
1,547,897

IV. 계속영업당기순이익
1,179,225
1,716,045
1,420,543

V. 당기순이익
1,179,225
1,716,045
1,420,543

VI. 주당이익

보통주기본주당이익
22,495원
32,732원
25,632원

보통주희석주당이익
22,448원
32,711원
25,632원

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 31 기 반기말 2021.06.30 현재

제 30 기말 2020.12.31 현재

(단위 : 백만원)

제 31 기 반기말

제 30 기말

자산

유동자산

45,868,217

38,052,297

현금및현금성자산

11,329,559

10,096,940

단기금융상품

7,362,113

4,483,815

매출채권

10,403,469

8,871,416

미수금

1,767,214

1,631,397

재고자산

8,249,197

6,179,497

단기투자증권

65,470

150,669

기타의유동자산

5,043,451

4,674,218

매각예정자산

1,647,744

1,964,345

비유동자산

106,023,502

99,612,665

장기금융상품

32,357

13,708

장기매출채권

322,630

274,789

장기미수금

287,470

341,099

장기투자증권

5,793,384

4,356,009

관계기업및공동기업투자

24,917,473

21,018,963

유형자산

48,803,183

45,895,594

사용권자산

4,881,842

6,178,480

투자부동산

466,984

569,156

영업권

5,144,059

4,463,951

무형자산

11,135,098

12,029,112

이연법인세자산

1,116,593

1,165,308

기타의비유동자산

3,122,429

3,306,496

자산총계

151,891,719

137,664,962

부채

유동부채

38,722,244

37,212,697

단기차입금

6,349,232

6,201,430

매입채무

7,614,731

6,061,576

미지급금

5,562,144

5,727,171

충당부채

611,133

634,979

유동성장기부채

7,036,850

6,216,778

기타의유동부채

11,470,344

12,075,462

매각예정부채

77,810

295,301

비유동부채

54,983,732

48,592,347

사채및장기차입금

41,728,093

36,843,510

장기매입채무

0

712

장기미지급금

1,690,308

1,168,784

확정급여부채

644,530

436,965

충당부채

551,464

302,422

이연법인세부채

5,197,926

4,569,245

기타의비유동부채

5,171,411

5,270,709

부채총계

93,705,976

85,805,044

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

20,139,934

17,435,044

자본금

15,385

15,385

기타불입자본

6,869,058

5,250,146

이익잉여금

12,919,749

12,496,676

기타자본구성요소

335,742

(327,163)

비지배지분

38,045,809

34,424,874

자본총계

58,185,743

51,859,918

자본과부채총계

151,891,719

137,664,962

연결 포괄손익계산서

제 31 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지

제 30 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지

(단위 : 백만원)

제 31 기 반기

제 30 기 반기

3개월

누적

3개월

누적

매출액(영업수익)

23,445,731

45,655,521

18,502,517

41,930,313

매출원가(영업비용)

20,814,791

40,134,760

17,072,457

40,112,072

매출총이익

2,630,940

5,520,761

1,430,060

1,818,241

판매비와관리비

1,415,948

2,758,531

1,257,856

2,609,182

영업이익(손실)

1,214,992

2,762,230

172,204

(790,941)

금융수익

564,547

1,461,916

587,540

3,208,750

금융비용

1,010,529

2,280,650

833,948

3,796,121

지분법손익

477,087

717,185

243,849

368,218

기타영업외수익

1,025,528

1,585,520

554,411

946,873

기타영업외비용

129,186

1,178,593

360,579

704,790

법인세비용차감전순이익(손실)

2,142,439

3,067,608

363,477

(768,011)

법인세비용

717,249

1,146,503

347,835

32,995

계속영업반기순이익(손실)

1,425,190

1,921,105

15,642

(801,006)

중단영업이익

126,943

210,702

102,127

85,496

반기순이익(손실)

1,552,133

2,131,807

117,769

(715,510)

지배기업소유주지분순이익(손실)

500,963

733,231

11,827

(176,509)

비지배지분순이익(손실)

1,051,170

1,398,576

105,942

(539,001)

기타포괄손익

641,281

1,584,306

(68,356)

754,890

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

531,044

739,166

204,054

83,859

확정급여제도의 재측정요소

19,521

(10,478)

(8,990)

(52,723)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

511,523

749,644

213,044

136,582

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

110,237

845,140

(272,410)

671,031

지분법자본변동

89,128

270,496

(97,041)

47,345

파생상품평가손익

27,011

14,992

(10,157)

26,213

해외사업환산손익

(5,902)

559,652

(165,212)

597,473

반기연결총포괄이익

2,193,414

3,716,113

49,413

39,380

지배기업소유주지분

672,134

1,404,470

(95,195)

166,653

비지배지분

1,521,280

2,311,643

144,608

(127,273)

주당이익(손실)

보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)

9,545

13,969

204

(3,407)

보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)

9,525

13,939

204

(3,407)

보통주기본주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)

8,468

12,210

(649)

(4,090)

보통주희석주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)

8,451

12,184

(649)

(4,090)

연결 자본변동표

제 31 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지

제 30 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지

(단위 : 백만원)

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본항목

지배기업소유주지분

비지배지분

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

15,385

4,074,176

12,556,584

37,624

16,683,769

35,492,263

52,176,032

반기순이익(손실)

0

0

(176,509)

0

(176,509)

(539,001)

(715,510)

확정급여제도의 재측정요소

0

0

(29,458)

0

(29,458)

(23,265)

(52,723)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

0

0

0

30,064

30,064

106,518

136,582

지분법자본변동

0

0

0

10,701

10,701

36,644

47,345

파생상품평가손익

0

0

0

39,801

39,801

(13,588)

26,213

해외사업환산손익

0

0

0

292,054

292,054

305,419

597,473

연차배당

0

0

(211,503)

0

(211,503)

(798,426)

(1,009,929)

연결실체내 자본거래

0

1,267,196

0

0

1,267,196

709,058

1,976,254

연결범위변동

0

0

0

0

0

(2,768)

(2,768)

기타

0

1,403

(210)

0

1,193

197

1,390

2020.06.30 (기말자본)

15,385

5,342,775

12,138,904

410,244

17,907,308

35,273,051

53,180,359

2021.01.01 (기초자본)

15,385

5,250,146

12,496,676

(327,163)

17,435,044

34,424,874

51,859,918

반기순이익(손실)

0

0

733,231

733,231

1,398,576

2,131,807

확정급여제도의 재측정요소

0

0

(2,495)

(2,495)

(7,983)

(10,478)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

0

0

10,829

216,303

227,132

522,512

749,644

지분법자본변동

0

0

0

142,617

142,617

127,879

270,496

파생상품평가손익

0

0

0

(3,471)

(3,471)

18,463

14,992

해외사업환산손익

0

0

0

307,456

307,456

252,196

559,652

연차배당

0

0

(317,256)

0

(317,256)

(645,981)

(963,237)

연결실체내 자본거래

0

1,616,940

0

0

1,616,940

1,933,284

3,550,224

연결범위변동

0

0

0

0

0

23,080

23,080

기타

0

1,972

(1,236)

0

736

(1,091)

(355)

2021.06.30 (기말자본)

15,385

6,869,058

12,919,749

335,742

20,139,934

38,045,809

58,185,743

연결 현금흐름표

제 31 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지

제 30 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지

(단위 : 백만원)

제 31 기 반기

제 30 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름

3,045,660

4,235,493

반기순이익(손실)

2,131,807

(715,510)

비현금항목 조정

4,031,683

3,972,565

운전자본 조정

(1,602,851)

2,134,919

이자의 수취

80,463

90,871

이자의 지급

(695,312)

(744,727)

배당금의 수취

240,968

232,492

법인세의 납부

(1,141,098)

(735,117)

투자활동으로 인한 현금흐름

(8,966,303)

(3,768,953)

장단기금융상품의 순증감

(2,906,884)

13,386

장단기대여금의 순증감

37,504

(35,833)

단기투자증권의 순증감

77,532

56,465

장기투자증권의 처분

93,896

42,257

관계기업및공동기업투자의 처분

142,872

2,102,578

유형자산의 처분

187,225

39,555

무형자산의 처분

14,806

12,801

매각예정자산의 처분

430,287

0

장기투자증권의 취득

(358,015)

(295,949)

관계기업및공동기업투자의 취득

(3,307,215)

(283,562)

유형자산의 취득

(3,906,034)

(4,346,374)

무형자산의 취득

(159,687)

(282,646)

연결범위변동으로 인한 현금의 순증감

(726,664)

(1,027,167)

사업양도

0

1,269,922

기타투자활동으로 인한 현금유출입액

1,414,074

(1,034,386)

재무활동으로 인한 현금흐름

6,938,205

4,576,545

단기차입금의 순증감

(245,267)

2,563,695

사채및차입금의 증가

8,635,767

6,829,697

사채및차입금의 감소

(3,344,196)

(4,099,634)

장기미지급금의 감소

(425,807)

(427,068)

리스부채의 감소

(521,850)

(504,983)

배당금지급

(986,103)

(1,010,483)

연결자본거래로 인한 현금유출입액

3,863,945

1,230,400

기타재무활동으로 인한 현금유출입액

(38,284)

(5,079)

현금및현금성자산의 순증감

1,017,562

5,043,085

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

137,140

139,201

매각예정자산에 포함된 현금및현금성자산

77,917

0

기초현금및현금성자산

10,096,940

7,981,755

기말현금및현금성자산

11,329,559

13,164,041

3. 연결재무제표 주석

제 31(당) 기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지

제 30(전) 기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

SK주식회사와 그 종속기업

1. 회사의 개요

(1) 지배기업의 개요

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 SK주식회사(이하 "당사" 또는 "지배기업")는 1991년 4월 13일에 설립되었으며 정보통신사업과 관련된 컨설팅 및 조사용역, 정보통신 기술관련 연구개발업무, 정보통신기기와 소프트웨어의 개발생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 

당반기말 현재 본사는 서울특별시 종로구 종로 26에 소재하고 있습니다. 당사는 2009년 11월 11일에
주식을
㈜
한국거래
소(KRX:034730)가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. 

당사는 2015년 8월 1일을 기준일로 舊, SK주식회사를 흡수합병 하였으며, 이로 인해당사가 영위하는 사업에는 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 투자사업이 추가되었습니다. 또한, 당사는 동일자를 기준일로 하여 사명을 에스케이씨앤씨 주식회사에서 SK주식회사로 변경하였습니다.

당
반기말

현재 당사의 자본금은
15,385
백만원(우선주자본금 113백만원 포함)이며,

당사의 주요 보통주주
는

최태원(
18.44%
), 국민연금공단(
7.93%)
, 최기원(
6.85%)
등으로 구성되어 있
습니다

.

(2) 연결대상 종속기업 및 현황

당사와 당사의 종속기업(이하 '연결실체')은 석유정제업, 통신업, 도소매업, 화학제품업, 건설업 등을 영위하고 있습니다. 

한편, 당반기말 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명
소재지
주요영업활동
최대주주
연결실체
소유지분율
(주1)

SK이노베이션㈜ (주2)
대한민국
석유, 화학 및 자원개발
SK㈜
33.40%

SK에너지㈜
대한민국
석유제품 생산 및 판매
SK이노베이션㈜
100.00%

내트럭㈜
대한민국
운송 및 유류판매
SK에너지㈜
100.00%

제주유나이티드에프씨㈜
대한민국
스포츠클럽운영
SK에너지㈜
100.00%

행복디딤㈜
대한민국
서비스
SK에너지㈜
100.00%

Green & Co. Asia Ltd.
미얀마
제조업
SK에너지㈜
80.00%

SK Energy Road Investment Co., Ltd.
케이만
투자
SK에너지㈜
100.00%

SK Energy Hong Kong Co., Ltd.
홍콩
투자
SK에너지㈜
100.00%

SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd.
홍콩
투자
SK Energy Road Investment Co., Ltd.
100.00%

SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd.
중국
유통
SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd.
100.00%

㈜굿스플로 (주2)
대한민국

서비스

SK에너지㈜
39.80%

㈜굿스코아
대한민국

서비스

㈜굿스플로
100.00%

㈜굿스포스트
대한민국
운송업
㈜굿스플로
100.00%

㈜오픈가든
대한민국

서비스

㈜굿스플로
100.00%

SK종합화학㈜
대한민국
석유화학 제품 생산 및 판매
SK이노베이션㈜
100.00%

SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
중국
투자
SK종합화학㈜
100.00%

SK Global Chemical China Limited
홍콩
투자
SK종합화학㈜
100.00%

중한Green신소재(강소)유한공사
중국
화학제품 판매
SK Global Chemical China Limited
100.00%

SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
중국
화학제품 판매
SK Global Chemical China Limited
100.00%

SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.
중국
화학제품 판매
SK Global Chemical China Limited
100.00%

SK Global Chemical Americas, Inc.
미국
화학제품 판매
SK종합화학㈜
100.00%

SK Primacor Americas LLC
미국
화학제품 판매
SK Global Chemical Americas, Inc.
100.00%

SK Primacor Europe, S.L.U.
스페인
화학제품 판매
SK Global Chemical Americas, Inc.
100.00%

SK Saran Americas LLC
미국
화학제품 판매
SK Global Chemical Americas, Inc.
100.00%

SK Global Chemical Japan Co., Ltd.
일본
화학제품 판매
SK종합화학㈜
100.00%

SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.
싱가포르
화학제품 판매
SK종합화학㈜
100.00%

SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.
홍콩
투자
SK종합화학㈜
100.00%

Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
중국
합성고무 제조
SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.
80.00%

행복모음
㈜

대한민국
서비스
SK종합화학㈜
100.00%

SK Functional Polymer, S.A.S
프랑스
화학제품 판매
SK종합화학㈜
100.00%

SK인천석유화학㈜
대한민국
석유화학 제품 생산 및 판매
SK이노베이션㈜
100.00%

에스케이트레이딩인터내셔널㈜
대한민국
석유제품무역
SK이노베이션㈜
100.00%

SK Energy International Pte. Ltd.
싱가포르
무역
에스케이트레이딩인터내셔널㈜
100.00%

SK Energy Europe, Ltd.
영국
무역
SK Energy International Pte. Ltd.
100.00%

SK Energy Americas, Inc.
미국
무역
SK Energy International Pte. Ltd.
100.00%

SK Terminal B.V.
네덜란드
투자
SK Energy International Pte. Ltd.
100.00%

SK루브리컨츠㈜
대한민국
윤활기유 제조 및 판매
SK이노베이션㈜
100.00%

유베이스매뉴팩처링아시아㈜
대한민국
윤활기유 임가공
SK루브리컨츠㈜
70.00%

SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.
중국
윤활기유 제조 및 판매
SK루브리컨츠㈜
100.00%

SK Lubricants Americas, Inc.
미국
윤활기유 판매
SK루브리컨츠㈜
100.00%

SK Lubricants Europe B.V.
네덜란드
윤활기유 판매
SK루브리컨츠㈜
100.00%

SK Lubricants Japan Co., Ltd.
일본
윤활기유 판매
SK루브리컨츠㈜
100.00%

SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd.
인도
윤활유 판매
SK루브리컨츠㈜
100.00%

Iberian Lube Base Oils S.A.
스페인
윤활기유 제조 및 판매
SK루브리컨츠㈜
70.00%

SK Lubricants Russia LLC
러시아
윤활유 판매
SK루브리컨츠㈜
100.00%

SK아이이테크놀로지㈜
대한민국

플라스틱 필름 제조

SK이노베이션㈜
61.20%

SK Hi-tech Battery Materials(Jiang Su) Co., Ltd.

중국
2차전지용 분리막 제조

SK아이이테크놀로지㈜

100.00%

SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
폴란드
2차전지용 분리막 제조

SK아이이테크놀로지㈜

100.00%

SK모바일에너지㈜
대한민국
리튬전지 제조
SK이노베이션㈜
100.00%

Mobile Energy Battery America, LLC
미국
리튬전지 제조
SK모바일에너지㈜
100.00%

SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.
버뮤다
보험
SK이노베이션㈜
100.00%

SK USA, Inc.
미국
경영자문
SK이노베이션㈜
100.00%

Super Seed NY, LLC

미국
투자

SK USA, Inc.

100.00%

Blue Dragon Energy Co., Limited

홍콩
투자
SK이노베이션㈜
100.00%

Jiangsu SK Battery Certification Center
중국
리튬전지 인증 및 평가

Blue Dragon Energy Co., Limited

100.00%

SK Battery Hungary Kft.
헝가리
리튬전지 제조
SK이노베이션㈜
100.00%

SK Battery America, Inc.
미국
리튬전지 제조
SK이노베이션㈜
100.00%

SK Battery Manufacturing Kft.
헝가리
리튬전지 제조
SK이노베이션㈜
100.00%

행복키움㈜
대한민국
서비스
SK이노베이션㈜
100.00%

SK Future Energy (Shanghai) Co., Ltd.
중국
배터리 판매
SK이노베이션㈜
100.00%

SK E&P Company, Ltd.

미국
석유개발
SK이노베이션㈜
100.00%

SK E&P America, Inc.
미국
투자
SK이노베이션㈜
100.00%

SK Plymouth, LLC
미국
석유개발
SK E&P America, Inc.
100.00%

SK Permian, LLC
미국
석유개발
SK E&P America, Inc.
100.00%

SK E&P Operations America, LLC
미국
석유개발
SK E&P America, Inc.
100.00%

SK Nemaha, LLC
미국
석유개발
SK E&P America, Inc.
100.00%

SK Battery(Jiangsu) Co., Ltd.
중국
리튬전지 제조
SK이노베이션㈜
82.76%

SK텔레콤㈜ (주2)
대한민국
이동통신
SK㈜

30.01%

SK텔링크㈜
대한민국
국제전화 및 MVNO사업
SK텔레콤㈜
100.00%

SK브로드밴드㈜
대한민국
유선전화 및 기타유선통신
SK텔레콤㈜
74.34%

홈앤서비스㈜
대한민국
정보통신시설 운영사업
SK브로드밴드㈜
100.00%

미디어에스㈜
대한민국
방송프로그램 제작 및 공급업
SK브로드밴드㈜
100.00%

브로드밴드노원방송㈜
대한민국
방송업
SK텔레콤㈜
100.00%

에스케이스토아㈜
대한민국
기타 통신 판매업

SK텔레콤㈜

100.00%

피에스앤마케팅㈜
대한민국
통신기기 판매업
SK텔레콤㈜
100.00%

서비스에이스㈜
대한민국
고객센터 관리 서비스
SK텔레콤㈜
100.00%

서비스탑㈜
대한민국
고객센터 관리 서비스
SK텔레콤㈜
100.00%

SK오앤에스
㈜

대한민국
기지국 유지 보수
SK텔레콤㈜
100.00%

원스토어㈜ (주2,3)
대한민국
통신
SK텔레콤㈜
59.03%

㈜로크미디어
대한민국
출판 및 통신판매
원스토어㈜
100.00%

SK커뮤니케이션즈㈜
대한민국
온라인정보제공
SK텔레콤㈜
100.00%

십일번가㈜ (주4)
대한민국
전자상거래업
SK텔레콤㈜
98.10%

퀀텀이노베이션 제1호 사모투자합자회사
대한민국
투자업
SK텔레콤㈜
59.90%

팬아시아반도체소재유한회사
대한민국
투자업
퀀텀이노베이션 제1호 사모투자합자회사
66.42%

㈜에이디티캡스(舊, 에스케이인포섹㈜) (주5)
대한민국
정보보호서비스 및 무인경비업
SK텔레콤㈜
100.00%

㈜캡스텍
대한민국
인력경비업

㈜에이디티캡스(舊, 에스케이인포섹㈜)

100.00%

SKinfosec Information Technology (Wuxi) Co., Ltd.
중국
시스템 소프트웨어 개발 및 
 공급업

㈜에이디티캡스(舊, 에스케이인포섹㈜)

100.00%

SK플래닛㈜
대한민국

통신업 및 시스템 소프트웨어

개발 및 공급업

SK텔레콤㈜
98.65%

에스케이엠앤서비스㈜
대한민국
데이터베이스 및 온라인정보
 제공
SK플래닛㈜
100.00%

SK Planet Global Holdings Pte. Ltd.
싱가포르
투자(지주회사)
SK플래닛㈜
100.00%

SKP America, LLC
미국
Digital Contents 소싱 및 제공
SK플래닛㈜
100.00%

케이넷문화컨텐츠투자조합
대한민국
창업투자지원
SK플래닛㈜
59.00%

SK Telecom China Holdings Co., Ltd.
중국
투자(지주회사)
SK텔레콤㈜
100.00%

SK Global Healthcare Business Group, Ltd.
홍콩
투자
SK텔레콤㈜
100.00%

SKT Americas Inc.
미국
정보수집 및 컨설팅
SK텔레콤㈜
100.00%

YTK Investment Ltd.
케이만
투자
SK텔레콤㈜
100.00%

Atlas Investment Ltd.
케이만
투자
SK텔레콤㈜
100.00%

SK Telecom Innovation Fund, L.P.
미국
투자
Atlas Investment Ltd.
100.00%

SK Telecom China Fund I L.P.
케이만
투자
Atlas Investment Ltd.
100.00%

SK Telecom TMT Investment Corp.
미국
투자
SK텔레콤㈜
100.00%

㈜드림어스컴퍼니 (주2)
대한민국
영상 및 음향기기 제조
SK텔레콤㈜
41.78%

iriver Enterprise Ltd.
홍콩
중국 자회사 관리
㈜드림어스컴퍼니
100.00%

iriver China Co., Ltd.
중국
MP3, 4 생산 및 중국 내수영업
iriver Enterprise Ltd.
100.00%

Dongguan iriver Electronics Co., Ltd.
중국
전자책 등 생산 및 중국 내수영업
iriver Enterprise Ltd.
100.00%

Life Design Company Japan Inc.
일본
일본 GOODS 판매
㈜드림어스컴퍼니
100.00%

㈜스튜디오돌핀
대한민국
출판
㈜드림어스컴퍼니
100.00%

SK Telecom Japan Inc.
일본
정보수집 및 컨설팅업
SK텔레콤㈜
100.00%

SK Planet Japan, K. K.
일본
Digital Contents 소싱 및 제공
SK Telecom Japan Inc.
79.78%

id Quantique SA
스위스
양자정보통신 사업
SK텔레콤㈜
69.30%

아이디 퀀티크 유한회사
대한민국
양자정보통신 사업
id Quantique SA
100.00%

에프에스케이엘앤에스㈜
대한민국
화물운송주선 및 물류
 컨설팅사업
SK텔레콤㈜
60.00%

FSK L&S(Shanghai) Co., Ltd.
중국
운송업
에프에스케이엘앤에스㈜
100.00%

FSK L&S(Hungary) Co., Ltd.
헝가리
운송업
에프에스케이엘앤에스㈜
100.00%

FSK L&S Vietnam
Co., Ltd.

베트남
운송업
에프에스케이엘앤에스㈜
100.00%

FSK L&S(Jiangsu) Co., Ltd.
중국
운송업
에프에스케이엘앤에스㈜
100.00%

인크로스㈜ (주2)
대한민국
매체대행업
SK텔레콤㈜
34.60%

인프라커뮤니케이션즈㈜
대한민국
서비스 운영사업
인크로스㈜
100.00%

마인드노크㈜
대한민국
소프트웨어 개발
인크로스㈜
100.00%

행복한울
㈜

대한민국
서비스업
SK텔레콤㈜
100.00%

SK MENA Investment B.V.
네덜란드
투자
SK텔레콤㈜
100.00%

SK Latin Americas Investment S.A.
스페인
투자
SK텔레콤㈜
100.00%

SK Technology Innovation Company
케이만
연구개발
SK텔레콤㈜
96.88%

티맵모빌리티
㈜ (주6)

대한민국
정보통신업
SK텔레콤㈜
66.26%

㈜와이엘피
대한민국
화물운송 주선업

티맵모빌리티
㈜

100.00%

SK네트웍스㈜ (주2)
대한민국
무역 및 유통
SK㈜
39.14%

SK네트웍스서비스㈜
대한민국
통신장비수리
SK네트웍스㈜
86.50%

SK매직㈜
대한민국
가전제품 제조, 판매 및 렌탈업
SK네트웍스㈜
100.00%

SK매직서비스㈜
대한민국
가전제품수리 등
SK매직㈜
100.00%

SK Magic Vietnam Company Limited
베트남
제품 판매 및 렌탈
SK매직㈜
100.00%

SK Networks Retails Malaysia Sdn. Bhd.
말레이시아
제품 판매 및 렌탈
SK매직㈜
100.00%

에스케이렌터카
㈜

대한민국
차량렌탈업
SK네트웍스㈜
72.95%

에스케이렌터카서비스㈜
대한민국
사업지원서비스업

에스케이렌터카
㈜

100.00%

SK Networks (China) Holdings Co., Ltd.
중국
지주회사
SK네트웍스㈜
100.00%

Shenyang SK Bus Terminal Co., Ltd.
중국
운수업
SK Networks (China) Holdings Co., Ltd.
75.00%

SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd.
중국
물류
SK Networks (China) Holdings Co., Ltd.
100.00%

SK Networks (Dandong) Energy Co., Ltd.
중국
석유류도소매
SK Networks (China) Holdings Co., Ltd.
100.00%

Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd.
중국
석유류도소매
SK네트웍스㈜
100.00%

SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.
중국
무역
SK네트웍스㈜
100.00%

POSK (Pinghu) Steel Processing Center Co., Ltd.
중국
철강제품 가공 및 판매
SK네트웍스㈜
80.00%

SK Networks Hong Kong Ltd.
홍콩
무역
SK네트웍스㈜
100.00%

SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd.
중국
철강제품 가공 및 판매
SK Networks Hong Kong Ltd.
100.00%

SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center Co., Ltd.
중국
철강제품 가공 및 판매
SK Networks Hong Kong Ltd.
100.00%

SK Networks Japan Co., Ltd.
일본
무역
SK네트웍스㈜
100.00%

SK Networks Deutschland GmbH
독일
무역
SK네트웍스㈜
100.00%

SK BRASIL LTDA
브라질
무역
SK네트웍스㈜
100.00%

SK Networks Trading Malaysia Sdn. Bhd.
말레이시아
무역
SK네트웍스㈜
100.00%

SK Networks America, Inc.
미국
무역
SK네트웍스㈜
100.00%

SK NETWORKS BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.
브라질
무역
SK네트웍스㈜
100.00%

Networks Tejarat Pars
이란
무역
SK네트웍스㈜
100.00%

민팃㈜
대한민국
통신기기 판매업
SK네트웍스㈜
76.00%

MINTIT VINA
베트남
통신기기 판매업
SK네트웍스㈜
100.00%

TenX Capital
미국
투자
SK네트웍스㈜
100.00%

SK
Networks Resources
Australia (Wyong) Pty Ltd. (주7)

호주
해외자원개발사업
SK네트웍스㈜
100.00%

SK Networks Resources Pty Ltd. (주7)
호주

해외자원개발사업

SK네트웍스㈜
100.00%

SKC㈜ (주2)
대한민국
석유화학제조
SK㈜
40.64%

우리화인켐㈜
대한민국
화학제품제조
SKC㈜
100.00%

에스케이텔레시스㈜
대한민국
통신장비 제조 및 판매
SKC㈜
81.40%

Techdream Co., Ltd.
홍콩
반도체 원부자재
에스케이텔레시스㈜
100.00%

SKC인프라서비스㈜
대한민국
전기공사업, 정보통신공사업
에스케이텔레시스㈜
100.00%

SKC솔믹스㈜
대한민국
반도체 부품제조
SKC㈜

100.00%

Solmics Taiwan Co., Ltd.
대만
반도체 부품 유통
SKC솔믹스㈜
100.00%

Solmics Shanghai Co., Ltd.
중국
반도체 부품 유통
SKC솔믹스㈜
100.00%

SKC solmics Hong Kong Co., Ltd.
홍콩
SPC
SKC솔믹스㈜
100.00%

SKC Semiconductor Materials (Wuxi) Co., Ltd.

중국
반도체 소재 세정
SKC솔믹스㈜
100.00%

SKC (Jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd.
중국
필름 제조
SKC㈜
100.00%

SKC, Inc.
미국
제조
SKC㈜
100.00%

SKC Europe GmbH
독일
판매
SKC㈜
100.00%

SKC하이테크앤마케팅㈜
대한민국
필름 제조
SKC㈜
100.00%

SKC Hi-Tech&Marketing (Suzhou) Co., Ltd.
중국
필름 제조
SKC하이테크앤마케팅㈜
100.00%

SKC Hi-Tech&Marketing Polska SP.Z.O.O
폴란드
필름 제조
SKC하이테크앤마케팅㈜
100.00%

SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC
미국
필름 제조
SKC하이테크앤마케팅㈜
100.00%

SKC Hi-Tech&Marketing Vina Co., Ltd.
베트남
필름 제조
SKC하이테크앤마케팅㈜
100.00%

SKC PU Specialty Co., Ltd.
홍콩
SPC
SKC㈜
100.00%

SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
중국
전자재료 제조
SKC PU Specialty Co., Ltd.
100.00%

SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
홍콩
SPC
SKC㈜
75.10%

SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.
중국
전자재료 제조
SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
100.00%

SE (강소) 전자재료 유한회사
중국

반도체 관련 화학제품 및 화학

원자재의 제조 및 판매

SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
100.00%

에스케이피아이씨글로벌㈜
대한민국
화학제품 판매
SKC㈜
51.00%

에스케이씨에프티홀딩스㈜
대한민국

전문,과학기술서비스

SKC㈜
100.00%

에스케이넥실리스㈜

대한민국
제조
에스케이씨에프티홀딩스㈜
100.00%

SK Nexilis Malaysia Sdn. Bhd.
말레이시아
제조
에스케이넥실리스㈜
100.00%

에스케이이엔에스㈜
대한민국
도시가스 및 발전
SK㈜
90.00%

강원도시가스㈜
대한민국
도시가스
에스케이이엔에스㈜
100.00%

영남에너지서비스㈜
대한민국
도시가스
에스케이이엔에스㈜
100.00%

코원에너지서비스㈜
대한민국
도시가스
에스케이이엔에스㈜
100.00%

나래에너지서비스㈜

대한민국
집단에너지
에스케이이엔에스㈜
100.00%

㈜부산도시가스
대한민국
도시가스
에스케이이엔에스㈜
67.32%

전북에너지서비스㈜
대한민국
도시가스
에스케이이엔에스㈜
100.00%

전남도시가스㈜
대한민국
도시가스
에스케이이엔에스㈜
100.00%

충청에너지서비스㈜
대한민국
도시가스
에스케이이엔에스㈜
100.00%

파주에너지서비스㈜

대한민국
전력사업
에스케이이엔에스㈜
51.00%

여주에너지서비스㈜
대한민국
전력사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

㈜신안증도태양광
대한민국

신재생사업

에스케이이엔에스㈜
100.00%

SK E&S Hong Kong Co., Ltd.
홍콩
도시가스
에스케이이엔에스㈜, ㈜부산도시가스
100.00%

SK E&S Australia Pty. Ltd.
호주
자원개발
에스케이이엔에스㈜
100.00%

SK E&S Americas, Inc.
미국
지주회사
에스케이이엔에스㈜
100.00%

SK E&S LNG, LLC
미국
LNG 사업
SK E&S Americas, Inc.
100.00%

DewBlaine Energy, LLC
미국
자원개발
SK E&S Americas, Inc.
100.00%

CAILIP Gas Marketing, LLC
미국
LNG 사업
SK E&S Americas, Inc.
100.00%

Rnes Holdings, LLC
미국
신재생/전력사업
SK E&S Americas, Inc.
100.00%

Pnes Investments, LLC
미국
투자
SK E&S Americas, Inc.
100.00%

Prism Energy International China Limited
중국
LNG 사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

Prism Energy International Zhoushan Limited
중국
LNG 사업
Prism Energy International China Limited
100.00%

Prism Energy International Pte, Ltd.
싱가포르
LNG 사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

Fajar Energy International Pte. Ltd.
싱가포르
LNG 사업

Prism Energy International Pte, Ltd.

100.00%

Prism Energy International Hong Kong, Ltd.
홍콩
LNG 사업

Prism Energy International Pte, Ltd.

100.00%

PT Prism Nusantara International

인도네시아
LNG 사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

SK E&S Dominicana S.R.L

도미니카

공화국

LNG 사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

해쌀태양광㈜
대한민국
신재생사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

Prism DLNG Pte. Ltd.
싱가포르
LNG 사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

BU12 Australia Pty. Ltd.
호주
LNG 사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

BU13 Australia Pty. Ltd.
호주
LNG 사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

Energy Solution Holdings Inc.
미국
투자
에스케이이엔에스㈜
100.00%

아리울 행복솔라
㈜

대한민국

신재생사업

에스케이이엔에스㈜
100.00%

부산정관에너지㈜
대한민국
집단에너지
에스케이이엔에스㈜
100.00%

아이지이㈜
대한민국
수소 사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

New&Company Two Pte. Ltd.
베트남
풍력발전사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

SK에코플랜트㈜(舊, SK건설㈜) (주2)
대한민국
건설
SK㈜
44.48%

서수원개발㈜ (주2)
대한민국
부동산개발사업 및 공급업

SK에코플랜트㈜

19.90%

SKEC Nanjing Co., Ltd.
중국
건설

SK에코플랜트㈜

100.00%

SKEC (Thai), Ltd.
태국
건설

SK에코플랜트㈜

100.00%

Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd.
태국
건설
SKEC (Thai), Ltd.
99.77%

SKEC Anadolu, LLC
터키
건설

SK에코플랜트㈜

100.00%

SK E&C Betek Corporation
미국
부동산개발 및 건설

SK에코플랜트㈜

100.00%

Mesa Verde RE Ventures, LLC
미국
부동산 개발
SK E&C Betek Corporation
100.00%

SKEC Consultores Ecquador, S.A.
에콰도르
건설업

SK에코플랜트㈜

100.00%

Sunlake Co., Ltd.
캐나다
건설업 및 서비스업

SK에코플랜트㈜

100.00%

SK HOLDCO PTE. LTD.
싱가포르
지주회사

SK에코플랜트㈜

63.51%

Silvertown Investco Limited
영국
건설업

SK에코플랜트㈜

100.00%

성주테크㈜
대한민국
제조
SK에코플랜트㈜
50.00%

㈜디디에스
대한민국
의료폐기물 처리
SK에코플랜트㈜
100.00%

㈜삼원이엔티
대한민국
폐기물 처리
SK에코플랜트㈜
100.00%

디에코플랫폼㈜
대한민국
투자업

SK에코플랜트㈜

100.00%

환경시설관리㈜
대한민국
하수처리장 운영
디에코플랫폼㈜
100.00%

매립지관리㈜
대한민국
투자업
환경시설관리㈜
100.00%

㈜와이에스텍
대한민국
폐기물 소각
매립지관리㈜
100.00%

서남환경에너지㈜
대한민국
폐기물 재활용
환경시설관리㈜
100.00%

호남환경에너지㈜
대한민국
폐수 수탁처리업
환경시설관리㈜
100.00%

㈜그린화순
대한민국
하수처리장 운영
환경시설관리㈜
100.00%

㈜그린순창
대한민국
하수처리장 운영
환경시설관리㈜
100.00%

경산맑은물길㈜
대한민국
하수처리장 운영
환경시설관리㈜
65.00%

달성맑은물길㈜
대한민국
하수처리장 운영
환경시설관리㈜
70.00%

곡성환경㈜
대한민국
하수처리장 운영
환경시설관리㈜
100.00%

환경에너지㈜
대한민국
전기발전 및 신재생에너지 발전
환경시설관리㈜
100.00%

충청환경에너지㈜
대한민국
폐기물 소각
환경에너지㈜
100.00%

경기환경에너지㈜
대한민국
폐기물 소각
환경에너지㈜
100.00%

경북환경에너지㈜
대한민국
폐기물 소각
환경에너지㈜
100.00%

경인환경에너지㈜
대한민국
폐기물 소각
환경에너지㈜
100.00%

SK머티리얼즈㈜ (주2)
대한민국
특수가스 생산 및 판매
SK㈜
49.10%

SK Materials Japan Co., Ltd.
일본
특수가스 판매
SK머티리얼즈㈜
95.00%

SK Materials Taiwan Co., Ltd.
대만
특수가스 판매
SK머티리얼즈㈜
100.00%

SK Materials
Jiangsu
Co., Ltd.

중국
특수가스 생산 및 판매
SK머티리얼즈㈜
100.00%

SK Materials (Xian) Co., Ltd.
중국
무역 및 창고운영
SK머티리얼즈㈜
100.00%

SK Materials (Shang
hai) Co., Ltd.

중국

특수가스 판매

SK머티리얼즈㈜
100.00%

에스케이트리켐㈜
대한민국

전구체 및 기타 제품개발

제조 및 판매

SK머티리얼즈㈜
65.00%

에스케이쇼와덴코㈜
대한민국

반도체 및 전자 관련 화학재료

제조, 유통 및 판매

SK머티리얼즈㈜
51.00%

행복동행㈜
대한민국
청소용역, 세탁, 서비스업
SK머티리얼즈㈜
100.00%

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜

대한민국
산업용 가스 판매
SK머티리얼즈㈜
100.00%

에스케이머티리얼즈리뉴텍㈜
대한민국
산업용 가스 제조업
SK머티리얼즈㈜
80.00%

에스케이머티리얼즈퍼포먼스
㈜

대한민국
반도체 소재 제조 및 판매
SK머티리얼즈㈜
100.00%

에스케이머티리얼즈제이엔씨㈜
대한민국
유기발광다이오드 소재 제조
SK머티리얼즈㈜
51.00%

SK JNC Japan Co,. Ltd.
일본
유기발광다이오드 소재 제조
에스케이머티리얼즈제이엔씨㈜
100.00%

SK실트론㈜
대한민국
전자산업용 규소박판 판매
SK㈜
51.00%

SK Siltron America, Inc.
미국
전자산업용 규소박판 판매
SK실트론㈜
100.00%

SK Siltron Japan, Inc.
일본
전자산업용 규소박판 판매
SK실트론㈜
100.00%

SK
Siltron
Shanghai Co., Ltd.

중국
전자산업용 규소박판 판매
SK실트론㈜
100.00%

SK Siltron USA,
Inc.

미국
투자
SK실트론㈜
100.00%

SK Siltron CSS, LLC
미국
전자산업용 규소박판 판매

SK Siltron USA,
Inc.

100.00%

행복채움㈜
대한민국
서비스
SK실트론㈜
100.00%

SK바이오팜㈜ (주8)
대한민국
의약 및 생명과학
SK㈜
64.02%

SK Life Science, Inc.
미국
생명과학
SK바이오팜㈜
100.00%

SK 생물의약과기(상해) 유한공사
중국
생명과학
SK바이오팜㈜
100.00%

SK S.E.Asia Pte. Ltd.
싱가포르
투자
SK㈜
100.00%

Essencore Limited
홍콩
반도체 모듈 제조 및 유통 등
SK S.E.Asia Pte. Ltd.
100.00%

Essencore (Shenzhen) Limited
중국
컴퓨터시스템 통합자문 등
Essencore Limited
100.00%

SK China Company, Ltd.
홍콩
컨설팅 및 투자
SK㈜
88.13%

SK Bio Energy HongKong Co., Ltd.
홍콩
Biomass 발전
SK China Company, Ltd.
69.40%

SK Property Investment Management Co., Ltd.
홍콩
부동산 투자
SK China Company, Ltd.
100.00%

SK Industrial Development China Co., Ltd.
홍콩
투자
SK China Company, Ltd.
100.00%

Beijing Lizhi Weixin Technology Co., Ltd.
중국
투자
SK China Company, Ltd.
100.00%

Shanghai SKY Real Estate Development Co., Ltd.
중국
부동산 투자
SK Industrial Development China Co., Ltd.
100.00%

SK China Investment Management Co., Ltd.
홍콩
부동산 투자
SK China Company, Ltd.
100.00%

SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd.
홍콩
농산물 유통
SK China Investment Management Co., Ltd.
100.00%

SK International Agro-Sideline Products Park Co., Ltd.
중국
농산물 유통
SK International Agro-Products Logistics 
Development Co., Ltd.
100.00%

SK Auto Service Hong Kong Co., Ltd.
홍콩
지주회사
SK China Company, Ltd.
100.00%

SK (Shenyang) auto rental Co., Ltd.
중국
자동차 임대
SK Auto Service Hong Kong Co., Ltd.
100.00%

SK (Beijing) auto rental Co., Ltd.
중국
자동차 임대
SK Auto Service Hong Kong Co., Ltd.
100.00%

SK Rent-A-Car (Qingdao）Co., Ltd.
중국
자동차 임대
SK Auto Service Hong Kong Co., Ltd.
100.00%

Skyline Auto Financial Leasing Co., Ltd.
홍콩
투자
SK Auto Service Hong Kong Co., Ltd.
100.00%

SK Financial Leasing Co., Ltd.
중국
융자리스

SK Auto Service Hong Kong Co., Ltd.

100.00%

SK China (Beijing) Co., Ltd.
중국
컨설팅
SK China Company, Ltd.
100.00%

SKY Property Management Ltd.

버진

아일랜드

투자
SK China Company, Ltd.
100.00%

SKY Investment Co., Ltd.
중국
부동산 관리
SK China Company, Ltd.
100.00%

SK China Real Estate Co., Ltd.
홍콩
부동산 투자
SKY Property Management Ltd.
100.00%

SK C&C Beijing Co., Ltd.
중국
컴퓨터시스템 통합자문 등
SK㈜
100.00%

SK C&C Chengdu Co., Ltd.
중국
컴퓨터시스템 통합자문 등
SK C&C Beijing Co., Ltd.
100.00%

SK C&C India Pvt. Ltd.
인도
컴퓨터시스템 통합자문 등
SK㈜
100.00%

SK C&C USA, Inc.
미국
컴퓨터시스템 통합자문 등
SK㈜
100.00%

S&G Technology

사우디

아라비아

컴퓨터시스템 통합자문 등
SK㈜
51.00%

Saturn Agriculture Investment Co., Ltd.
홍콩
투자
SK㈜
81.00%

SK Investment Management Co., Ltd.
홍콩
투자
SK㈜
100.00%

SK Mobility Investments Company Limited
홍콩
투자
SK Investment Management Co., Ltd.
100.00%

SK Semiconductor Investments Co., Ltd.
홍콩
투자관리
SK Investment Management Co., Ltd.
100.00%

Gemini Partners Pte. Ltd.
싱가포르
컨설팅
SK㈜, SK이노베이션㈜, SK텔레콤㈜,
 에스케이이엔에스㈜
80.00%

Solaris Partners Pte. Ltd.
싱가포르
컨설팅
Gemini Partners Pte. Ltd.
100.00%

Solaris GEIF Investment
미국
투자
Solaris Partners Pte. Ltd.
100.00%

SK GI Management
케이만
투자
SK㈜
100.00%

Plutus Capital NY, Inc.
미국
투자
SK㈜
100.00%

Hudson Energy NY, LLC
미국
투자
Plutus Capital NY, Inc.
50.13%

Hudson Energy NY II, LLC
미국
투자
Plutus Capital NY, Inc.
50.00%

Hudson Energy NY III, LLC
미국
투자
Plutus Capital NY, Inc.
50.50%

Grove Energy Capital LLC
미국
투자

Plutus Capital NY, Inc.
,
Pnes Investments, LLC

100.00%

Plutus Capital NY II, Inc
미국
투자
SK㈜
100.00%

Grove Energy Capital II, LLC
미국
투자
Plutus Capital NY II, Inc
100.00%

Plutus Fashion NY, Inc.
미국
패션
SK㈜
100.00%

Wonderland NY, LLC
미국
투자
Plutus Fashion NY, Inc.
100.00%

Atlas NY LLC
미국
투자
Plutus Fashion NY, Inc.
61.24%

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
싱가포르
투자

SK㈜, SK이노베이션㈜, SK텔레콤㈜,

에스케이이엔에스㈜

80.00%

SK Investment Vina I Pte. Ltd.
싱가포르
투자
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
50.01%

SK Investment Vina II Pte. Ltd.
싱가포르
투자
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.

50.01%

SK Investment Vina III Pte. Ltd.
싱가포르
투자

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.

100.00%

SK Investment Vina IV Pte. Ltd.
싱가포르
투자
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
100.00%

SK Pharmteco Inc.
미국
투자
SK㈜
100.00%

SK바이오텍㈜
대한민국
의약품중간체 제조

SK Pharmteco Inc.

100.00%

SK BIOTEK IRELAND LIMITED
아일랜드
원료의약품 제조

SK Pharmteco Inc.

100.00%

SK BIOTEK USA, Inc.
미국
의약 및 생명과학

SK Pharmteco Inc.

100.00%

Crest Acquisition LLC
미국
투자

SK Pharmteco Inc.

100.00%

Yposkesi, SAS
프랑스
의약품 생산
Crest Acquisition LLC
70.00%

Abrasax Investment Inc.
미국
투자

SK Pharmteco Inc.

100.00%

Fine Chemicals Holdings Corp.
미국
투자
Abrasax Investment Inc.
100.00%

AMPAC Fine Chemicals, LLC
미국
의약품 중간체 제조
Fine Chemicals Holdings Corp.
100.00%

AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC
미국
의약품 중간체 제조
AMPAC Fine Chemicals, LLC
100.00%

AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC
미국
의약품 중간체 제조
AMPAC Fine Chemicals, LLC
100.00%

Golden Pearl EV Solutions Limited
홍콩
투자
SK㈜
100.00%

Socar Mobility Malaysia, Sdn. Bhd.
말레이시아
카셰어링서비스
SK㈜
79.43%

Future Mobility Solutions Sdn. Bhd.
말레이시아
차량렌탈 온라인 중개서비스
Socar Mobility Malaysia, Sdn. Bhd.
100.00%

PT Future Mobility Solutions
인도네시아
차량렌탈 온라인 중개서비스
Socar Mobility Malaysia, Sdn. Bhd.
100.00%

Einstein Cayman Limited
미국
투자
SK㈜
100.00%

I Cube Capital Inc.
미국
투자
SK㈜
100.00%

I Cube Capital II, Inc.
미국
투자
SK㈜
100.00%

Primero Protein LLC
미국
투자
I Cube Capital II, Inc.
100.00%

SK임업㈜
대한민국
조림 및 조경
SK㈜
100.00%

㈜휘찬
대한민국
콘도, 리조트 운영업
SK㈜
100.00%

SK핀크스㈜
대한민국
골프장 운영

㈜휘찬

100.00%

㈜
에스케이위탁관리부동산투자회사

대한민국
부동산개발 및 매매
SK㈜
100.00%

클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜
대한민국
부동산개발 및 매매
SK㈜
100.00%

에스케이리츠운용㈜
대한민국
부동산개발 및 매매
SK㈜
100.00%

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호
대한민국
부동산 임대업

SK㈜

100.00%

SK Japan Investment Inc.
일본
투자
SK㈜, SKC㈜, SK머티리얼즈㈜, SK실트론㈜
100.00%

(주1)
연결대상 종속기업이 소유한 간접소유지분을 포함한 것이며, 보통주 기준으로 지분율을 산정하였습니다.

(주2)
SK이노베이션㈜ 외 10개 기업에 대해 실질지배력을 보유하고 있습니다. 연결실체는 상기 기업에 대한 의결권은 과반수 미만이나, 연결실체가 다른 의결권 보유자나 의결권 보유자의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있으며 다른 주주들이 널리 분산되어 있는 등의 이유로 실질지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

(주3)
원스토어㈜는 보통주 지분율은 59.03%이나, 의결권 있는 우선주가 발행되어 의결권 있는 지분율은 47.50%입니다.

(주4)
십일번가㈜는 보통주 지분율은 98.10%이나, 의결권 있는 우선주가 발행되어 의결권 있는 지분율은 80.26%입니다.

(주5)

2021년 3월 4일자로 종속기업인
舊,
에스케이인포섹㈜와
舊,
㈜에이디티캡스가 합병하였으며, 합병 후 회사명칭은 ㈜에이디티캡스입니다. 한편, 당반기말 ㈜에이디티캡스의 보통주 지분율은 100%이나, 의결권 있는 우선주가 발행되어 의결권 있는 지분율은 62.60%입니다.

(주6)
당반기 중 불균등 유상증자를 실시하여 지분율이 100%에서 66.26%로 변동하였습니다.

(주7)

종속기업

SK
Networks Resources
Australia (Wyong) Pty Ltd.
와
SK Networks Resources Pty Ltd
.의 자산과
부채는 각각 매각예정자산과 매각예정부채로 분류되어 있습니다(주석 29 '매각예정자산과 관련부채' 참조).

(주8)

당반기 중 주식 일부를 매각하여 지분율이 75.00%에서 64.02%로 변동하였습니다.

(3) 연결대상범위의 변동

당반기 중 연결대상범위 변동 내역은 다음과 같습니다.

전기말
포함
제외
당반기말

325
34
10
349

① 당반기 중 처음으로 연결재무제표의 작성 대상회사에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명
변동사유

중한Green신소재(강소)유한공사
신규설립(19개사)

미디어에스㈜

FSK L&S(Jiangsu) Co., Ltd.

유한회사 우티

SK Nexilis Malaysia Sdn. Bhd.

Pnes Investments, LLC

아이지이㈜

New&Company Two Pte. Ltd.

SK JNC Japan Co,. Ltd.

SK C&C USA, Inc.

SK Mobility Investments Company Limited

Plutus Capital NY II, Inc

Grove Energy Capital II, LLC

SK Investment Vina IV Pte. Ltd.

㈜에스케이위탁관리부동산투자회사

클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜

에스케이리츠운용㈜

Grove Energy Capital LLC

SK Japan Investment Inc.

㈜굿스플로
신규취득 등(15개사)

㈜굿스코아

㈜굿스포스트

㈜오우

㈜오픈가든

㈜로크미디어

㈜스튜디오돌핀

㈜와이엘피

부산정관에너지㈜

성주테크㈜

㈜디디에스

㈜삼원이엔티

㈜와이에스텍

Yposkesi, SAS

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호

② 당반기 중 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다
.

종속기업명
변동사유

Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd.
매각(6개사)

Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd.

Chongqing SK Asphalt Co., Ltd.

㈜오우

에스케이씨에코솔루션즈㈜

에스케이티엔에스㈜

SK Networks Middle East FZE

청산(2개사)

SKC Hi-Tech&Marketing Taiwan Co., Ltd.

舊, ㈜에이디티캡스

연결실체 내 흡수합병(1개사)

유한회사 우티
지분법으로 변경(1개사)

(4) 주요 종속기업의 요약 재무정보

당반기말 현재 주요 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

종속기업명
자산총액
부채총액
매출액
반기순손익

SK이노베이션㈜
19,766,114
4,892,833
2,209,224
832,574

SK에너지㈜
13,714,874
10,074,387
11,271,418
201,113

SK종합화학㈜
5,871,679
2,873,747
4,202,295
145,382

SK인천석유화학㈜
5,353,461
3,697,557
2,599,278
72,096

에스케이트레이딩인터내셔널㈜
1,200,131
666,511
3,390,642
208,165

SK루브리컨츠㈜
2,126,325
1,452,105
1,308,756
196,315

SK아이이테크놀로지㈜
2,593,195
419,225
228,407
52,041

SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
160,296
101,411
622,557
14,007

SK Hi-Tech Battery Materials(Jiang Su) Co.,Ltd.
858,306
530,293
78,192
25,939

SK Energy International Pte., Ltd.
2,129,303
1,531,867
9,179,836
13,556

SK Energy Americas, Inc.
448,481
366,468
1,660,459
(384)

SK Energy Europe, Ltd.
251,482
169,628
1,076,895
(1,394)

SK텔레콤㈜
32,710,635
14,705,678
6,002,323
650,024

SK브로드밴드㈜
5,671,890
2,913,156
1,969,874
113,490

㈜에이디티캡스(舊, 에스케이인포섹㈜) (주1)
3,106,729
2,773,760
720,255
8,390

십일번가㈜
942,930
530,158
264,242
(18,918)

SK플래닛㈜
500,182
179,281
124,612
(1,233)

피에스앤마케팅㈜
416,103
202,617
671,051
864

SK네트웍스㈜
6,086,299
4,067,796
3,937,388
72,957

SK매직㈜
1,133,369
795,093
524,565
32,788

SK렌터카㈜
2,541,007
2,060,001
503,522
19,920

SKC㈜
2,994,267
1,008,796
260,061
31,196

에스케이피아이씨글로벌㈜
617,773
359,705
515,437
110,749

SK E&S㈜
6,546,392
3,823,136
343,052
182,381

영남에너지서비스㈜
390,911
168,188
352,047
18,287

코원에너지서비스㈜
629,565
287,892
555,735
16,493

㈜부산도시가스
1,131,438
295,892
504,821
27,652

충청에너지서비스㈜
280,359
152,460
272,831
14,778

파주에너지서비스㈜
1,726,516
1,082,078
547,728
51,655

나래에너지서비스㈜
1,349,147
862,767
303,188
25,757

SK에코플랜트㈜
5,993,327
5,074,558
3,396,211
148,444

디에코플랫폼㈜ (주2)
1,321,640
874,401
202,606
2,501

SK머티리얼즈㈜ (주2)
2,212,420
1,589,334
541,799
129,397

SK실트론㈜ (주2)
3,310,934
2,171,277
861,828
65,268

SK바이오팜㈜
570,109
114,235
214,869
99,461

(주1)

㈜에이디티캡스(舊, 에스케이인포섹㈜)의 요약 재무정보는 연결재무정보이며,
舊, ㈜에이디티캡스의 합병 전 손익이 포함되어 있습니다.

(주2)
해당 종속기업의 재무정보는 연결재무정보입니다.

(5) 당반기말 현재 연결실체에 대한 중요한 비지배지분에 대한 정보는 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
SK이노베이션㈜
SK텔레콤㈜
SK네트웍스㈜
SKC㈜
SK E&S㈜
SK에코플랜트㈜

비지배지분율
63.05%
69.62%
55.57%
56.95%
10.00%
55.00%

유동자산
20,292,046
9,140,912
3,037,970
1,363,976
2,240,991
4,028,798

비유동자산
25,638,289
40,916,689
6,369,133
4,302,087
9,868,600
3,295,338

유동부채
12,850,988
7,821,778
3,956,072
1,821,602
2,768,227
3,951,643

비유동부채
15,626,590
15,829,024
3,113,432
1,837,449
5,407,440
2,161,652

순자산
17,452,757
26,406,799
2,337,599
2,007,012
3,933,924
1,210,841

비지배지분의 장부금액
11,650,519
17,693,326
1,370,114
1,211,507
1,685,785
772,516

매출
20,359,369
9,598,733
5,295,591
1,571,695
3,611,482
3,746,042

반기순이익
(손실)

(164,868)
1,367,673
104,996
138,267
243,856
260,734

총포괄이익

107,296
2,270,373
118,191
151,423
286,216
309,293

비지배지분순이익(손실)

(262,140)
718,957
47,645
101,259
65,436
137,120

비지배지분총포괄순이익(손실)
(125,908)
1,311,768
54,926
108,922
56,645
165,126

영업활동현금흐름

63,774
2,277,354
255,247
18,651
406,976
(82,235)

투자활동현금흐름

(3,453,144)
(1,543,048)
(1,026,102)
(200,448)
(1,709,845)
11,505

비지배지분 배당지급 전
 재무활동현금흐름

4,303,489
(88,710)
151,185
144,095
1,006,971
459,431

비지배지분에 지급한 배당금

(12,527)
(480,406)
(14,579)
(44,861)
(66,698)
(10,964)

현금및현금성자산의 순증감

901,592
165,190
(634,249)
(82,563)
(362,596)
377,737

상기 요약재무정보는 각 종속기업의 연결재무정보이며, 비지배지분은 신종자본증권을 포함하고 있습니다.

2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

(1) 연결재무제표 작성기준 
 
연결실체의 요약반기연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 

(2) 중요한 회계정책 

중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2021년 1월 1일 부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

1) 당반기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경 내용은 다음과 같습니다.

-
기업회계기준서 제1109호 금융상품, 제1039호 금융상품: 인식과 측정, 제1107호 금융상품: 공시, 제1104호 보험계약 및 제1116호 리스(개정)

동 개정사항은 이자율지표 개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체시 경제적 실질이 변경되지 않는 특정 요건을 충족하는 경우, 금융상품 재측정에 따른 손익을 인식하지 않는 예외규정을 제공합니다. 또한, 위험회피관계에서 이자율지표 대체가 발생하는 경우에도 특정조건 충족시 위험회피회계를 유지할 수 있는 예외규정 등을 포함하고 있습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2) 당반기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다. 

- 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시(개정)

동 개정사항은 재무상태표에서 유동부채와 비유동부채의 표시에만 영향을 미치며, 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다. 동 개정사항은2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다.

- 기업회계기준서 제1037호 충당부채, 우발부채, 우발자산(개정)
동 개정사항은 손실부담계약을 식별할 때, 계약이행원가의 범위를 계약이행을 위한 증분원가와 계약이행에 직접 관련되는 그 밖의 원가 배분액이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다.

- 기업회계기준서 제1016호 유형자산(개정)
동 개정사항은 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하기 전에 발생하는 재화의 순매각가액을 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 이에 따라, 기업은 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목을 판매하여 얻은 수익과 품목을 생산하는 데 드는 원가를 각각 당기손익으로 인식해야 합니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용하며, 비교 표시되는 가장 이른 기간이나 그 후에 경영진이 의도하는 방식으로 가동될 수 있는 장소와 상태에 이르는 유형자산에 대해서 소급 적용하여야 합니다.

- 기업회계기준서 제1103호 사업결합(개정)
동 개정사항은 사업결합시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계(2018)를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 충당부채, 우발부채, 우발자산 및 기업회계기준해석서 제2121호 부담금의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)
동 개정사항은 코로나19(COVID-19)의 세계적 유행의 직접적인 결과로 임차료 할인등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상을 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대 되었습니다. 이러한 임차료 할인 등은 실무적 간편법의 적용요건을 충족하여야 하며, 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 동 개정사항은 2021년 4월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 

- 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선

동 연차개선은 기업회계기준서 제1101호 한국채택국제회계기준의 최초채택, 기업회계기준서 제1109호 금융상품, 기업회계기준서 제1116호 리스 및 기업회계기준서 제1041호 농림어업에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다. 동 연차개선 사항 중 기업회계기준서 제1116호 리스의 개정사항은 적용사례에만 관련되므로, 개정사항의시행일을 별도로 규정하지 않았습니다. 그 외 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다.

연결실체는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 연결재무제표에 미칠 수 있는 영향에 대하여 검토 중에 있습니다.

한편, 연결실체는 2020년 중 IFRS 해석위원회가 2019년 12월 16일에 발표한 '리스기간과 임차자산 개량권의 내용연수(Lease Term and Useful Life of Leasehold Improvements)'에 대한 해석에 따라 연결실체의 리스기간 결정과 관련된 회계정책을 변경하였으며, 이와 관련하여 비교표시되는 전반기 재무정보가 재작성되었습니다.

회계정책의 변경에 따라 요약반기연결재무제표의 각 개별 항목별 조정금액은 다음과같습니다.

(1) 요약반기연결재무상태표

(단위: 백만원)

구 분
전반기말(검토받지 않은 재무제표)

변경전
정책변경금액
변경후

자산 :

선급비용
4,322,931
(11,422)
4,311,509

리스채권
75,848
7,136
82,984

보증금
1,073,765
(142)
1,073,623

유형자산
44,863,945
(17,849)
44,846,096

무형자산
12,602,909
-
12,602,909

사용권자산
4,503,047
731,781
5,234,828

이외자산
68,664,553
(1)
68,664,552

합 계
136,106,998
709,503
136,816,501

부채 :

미지급비용
3,162,764
(252)
3,162,512

미지급금
5,775,091
-
5,775,091

충당부채
759,674
21,992
781,666

리스부채
4,062,226
697,787
4,760,013

이연법인세부채
4,640,683
(2,711)
4,637,972

이외부채
64,518,890
(2)
64,518,888

합 계
82,919,328
716,814
83,636,142

자본 :

이익잉여금
12,141,114
(2,210)
12,138,904

비지배지분
35,278,152
(5,101)
35,273,051

이외자본
5,768,404
-
5,768,404

합 계
53,187,670
(7,311)
53,180,359

(2) 요약반기연결포괄손익계산서

(단위: 백만원)

구 분
전반기(검토받지 않은 재무제표)

변경전
정책변경금액
중단손익조정(주1)
변경후

매출액
42,503,190
720
(573,597)
41,930,313

매출원가
40,572,353
3,149
(463,430)
40,112,072

매출총이익(손실)
1,930,837
(2,429)
(110,167)
1,818,241

판매비와관리비
2,661,808
-
(52,626)
2,609,182

영업손실
(730,971)
(2,429)
(57,541)
(790,941)

금융수익
3,252,070
35
(43,355)
3,208,750

금융비용
3,822,752
5,136
(31,767)
3,796,121

지분법손익
368,057
-
161
368,218

기타영업외수익
948,911
(46)
(1,992)
946,873

기타영업외비용
722,673
(6,590)
(11,293)
704,790

법인세비용차감전계속영업손실
(707,358)
(986)
(59,667)
(768,011)

계속영업법인세비용(효익)
58,543
(277)
(25,271)
32,995

계속영업반기연결순손실
(765,901)
(709)
(34,396)
(801,006)

중단영업이익
51,100
-
34,396
85,496

반기연결순손실
(714,801)
(709)
-
(715,510)

지배기업소유주지분
(176,299)
(210)
-
(176,509)

비지배지분
(538,502)
(499)
-
(539,001)

반기연결총포괄이익(손실)
40,089
(709)
-
39,380

지배기업소유주지분
166,863
(210)
-
166,653

비지배지분
(126,774)
(499)
-
(127,273)

보통주기본주당손실
(3,403)원
(4)원
-
(3,407)원

보통주기본주당계속영업이익(손실)
(3,844)원
(4)원
(242)원
(4,090)원

(주1)
연결실체는 전반기 중 북미 및 페루 석유개발(E&P)사업 부문 등에 대한 중단을 결정하여 중단사업에 대한 중단 손익효과를 소급 수정하였습니다(주석 28 참조).

(3) 요약반기연결자본변동표 및 요약반기연결현금흐름표

상기에 기재된 요약반기연결재무상태표, 요약반기연결포괄손익계산서 수정과 관련하여 비교표시된 요약반기연결자본변동표 및 요약반기연결현금흐름표를 재작성하였습니다.

3. 중요한 판단과 추정

중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다.

중간재무제표 작성을 위해 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.

다만, COVID-19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 연결실체는 석유정제업, 통신업, 도소매업, 화학제품업, 건설업 등 다양한 산업을 영위하고 있으며, COVID-19의 영향으로 인한 시장의 불확실성에 노출되어 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수, 각종 추정에 사용되는 할인율 및 지표 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이로 인해 연결실체의 재무상태와 재무성과에도 부정적 영향이 발생할 수 있습니다. 연결실체는 COVID-19가 연결실체에 미치는 영향을 합리적으로 추정하여 재무제표를 작성 하였습니다. 그러나 COVID-19가 연결실체에 미치는 영향의 추정에 중요한 불확실성이 존재합니다.

4. 영업부문별 정보

(1) 영업부문에 대한 일반정보 

연결실체는 영업부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 영업부문의 성과를 평가하기 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 영업부문을 구분하고 있으며, 당
반기말 현재
영업부문별 주요 사업은 다음과 같습니다. 

① SK이노베이션 계열: 석유, 화학, 윤활유, 배터리 및 자원개발 사업 영위

② SK텔레콤 계열: 통신 사업 및 보안서비스 사업 영위

③ SK네트웍스 계열: 정보통신, 무역 및 렌탈 사업 영위

④ SKC 계열: 화학, 인더스트리 소재 및 모빌리티 소재사업 영위

⑤ SK이엔에스 계열: 가스 및 발전 사업 영위

⑥ SK에코플랜트 계열:

건설 및 친환경 사업 영위

⑦ 기타: IT서비스,

특수가
스생산
및 판매, 의약 및 생명과학 등

(2) 연결실체의 당반기 및 전반기의 보고부문에 대한 정보는 아래와 같습니다.

(당반기)
(단위: 십억원)

구 분
SK
이노베이션
SK텔레콤
SK
네트웍스
SKC
SK E&S
SK
에코플랜트
기타
연결조정
(주1)
합 계

총매출액
20,359
9,599
5,296
1,572
3,611
3,746
4,182
(2,709)
45,656

부문간 수익
(234)
(200)
(605)
(145)
(131)
(177)
(1,217)
2,709
-

순매출액
20,125
9,399
4,691
1,427
3,480
3,569
2,965
-
45,656

보고부문 법인세차감전계속영업손익
120
1,694
63
206
321
162
4,149
(3,647)
3,068

보고부문 계속영업반기연결순손익
(195)
1,368
45
136
244
142
3,777
(3,596)
1,921

보고부문 자산총액
45,930
50,058
9,407
5,666
12,110
7,324
51,178
(29,781)
151,892

보고부문 부채총액
28,478
23,651
7,070
3,659
8,176
6,113
16,288
271
93,706

보고부문 감가상각비
672
1,569
407
85
199
33
310
(25)
3,250

보고부문 무형자산상각비
45
500
11
15
3
22
54
167
817

(전반기)
(단위: 십억원)

구 분
SK
이노베이션
SK텔레콤
SK
네트웍스
SKC
SK E&S
SK
에코플랜트
기타
연결조정
(주1)
합 계

총매출액
18,179
9,054
5,308
1,166
3,157
4,254
4,211
(3,399)
41,930

부문간 수익
(339)
(154)
(734)
(129)
(81)
(310)
(1,652)
3,399
-

순매출액
17,840
8,900
4,574
1,037
3,076
3,944
2,559
-
41,930

보고부문 법인세차감전계속영업손익
(2,585)
917
18
202
1,547
210
1,448
(2,525)
(768)

보고부문 계속영업반기연결순손익
(1,937)
738
14
144
1,155
144
1,157
(2,216)
(801)

보고부문 자산총액
39,265
46,667
9,468
5,766
11,492
5,677
40,963
(22,481)
136,817

보고부문 부채총액
23,432
22,657
7,199
3,552
6,694
4,619
14,143
1,340
83,636

보고부문 감가상각비
581
1,567
395
80
196
31
283
(15)
3,118

보고부문 무형자산상각비
34
505
10
15
2
3
42
167
778

(주1)
각 계열회사의 연결조정 사항을 제외한 지배기업의 연결조정 사항입니다.

(3) 연결실체의 당반기 및 전반기의 지역별 영업현황은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 십억원)

구 분
국내
아시아
유럽
북미
기타
연결조정
총 계

총매출액
53,105
12,855
2,460
3,026
61
(25,851)
45,656

영업손익
4,115
118
70
76
11
(1,628)
2,762

지역별
법인세차감전계속영업손익

5,867
1,422
73
3
974
(5,271)
3,068

지역별
계속영업반기연결순손익

4,609
1,396
51
24
974
(5,133)
1,921

지역별 자산총액
168,028
16,562
5,071
17,900
1,758
(57,427)
151,892

지역별 부채총액
84,409
5,011
2,428
5,347
339
(3,828)
93,706

(전반기)
(단위: 십억원)

구 분
국내
아시아
유럽
북미
기타
연결조정
총 계

총매출액
52,074
11,962
1,644
2,616
40
(26,406)
41,930

영업손익
2,009
110
45
(60)
12
(2,907)
(791)

지역별
법인세차감전계속영업손익

4,478
129
68
(107)
9
(5,345)
(768)

지역별
계속영업반기연결순손익

4,050
110
63
(107)
7
(4,924)
(801)

지역별 자산총액
153,409
13,516
4,129
10,153
1,394
(45,784)
136,817

지역별 부채총액
76,108
3,657
1,950
2,909
172
(1,160)
83,636

(4) 연결실체의 당반기 및 전반기의 보고부문에 대한 고객과의 계약에서 인식한 수익의 범주별정보는 아래와 같습니다.

(당반기)
(단위: 십억원)

구 분
SK
이노베이션
SK텔레콤
SK
네트웍스
SKC
SK E&S
SK에코플랜트
기타
연결조정
합 계

1. 총매출액
20,359
9,599
5,296
1,572
3,611
3,746
4,182
(2,709)
45,656

2. 고객과의 계약에서 인식한 수익
20,344
9,599
4,365
1,572
3,608
3,737
3,690
(2,234)
44,681

재화 또는 용역의 유형

:

용역매출
130
8,600
163
-
-
3,718
1,273
(998)
12,886

제품매출

19,479
15
229
1,435
1,309
-
1,875
(515)
23,827

상품매출
609
706
3,973
117
2,258
13
531
(711)
7,496

기타매출
126
278
-
20
41
6
11
(10)
472

소 계

20,344
9,599
4,365
1,572
3,608
3,737
3,690
(2,234)
44,681

수익 인식시기:

한시점에 인식

20,214
999
4,202
1,572
443
19
2,417
(1,236)
28,630

기간에 걸쳐 인식

130
8,600
163
-
3,165
3,718
1,273
(998)
16,051

소 계

20,344
9,599
4,365
1,572
3,608
3,737
3,690
(2,234)
44,681

3. 기타 원천으로부터의 수익

15
-
931
-
3
9
492
(475)
975

(전반기)
(단위: 십억원)

구 분
SK
이노베이션
SK텔레콤
SK
네트웍스
SKC
SK E&S
SK에코플랜트
기타
연결조정
합 계

1. 총매출액
18,179
9,054
5,308
1,166
3,157
4,254
4,211
(3,399)
41,930

2. 고객과의 계약에서 인식한 수익
18,164
9,054
4,446
1,166
3,153
4,250
3,184
(2,396)
41,021

재화 또는 용역의 유형

:

용역매출
153
8,123
186
-
-
4,234
1,112
(1,032)
12,776

제품매출

17,653
15
228
1,041
1,076
-
1,696
(540)
21,169

상품매출
169
665
4,030
107
2,018
16
198
(756)
6,447

기타매출
189
251
2
18
59
-
178
(68)
629

소 계

18,164
9,054
4,446
1,166
3,153
4,250
3,184
(2,396)
41,021

수익 인식시기:

한시점에 인식

18,011
931
4,260
1,166
84
16
2,072
(1,364)
25,176

기간에 걸쳐 인식

153
8,123
186
-
3,069
4,234
1,112
(1,032)
15,845

소 계

18,164
9,054
4,446
1,166
3,153
4,250
3,184
(2,396)
41,021

3. 기타 원천으로부터의 수익

15
-
862
-
4
4
1,027
(1,003)
909

5. 범주별 금융상품

(1) 금융자산 

당반기말 및 전기말 현재 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당반기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
상각후원가
측정 금융자산
위험회피지정
금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
1,434,185
-
9,895,374
-
11,329,559

단기금융상품
4,921,450
-
2,440,663
-
7,362,113

매출채권 (주1)
72,482
-
9,190,594
-
9,263,076

미수금
179,997
-
1,587,217
-
1,767,214

단기대여금
-
-
180,169
-
180,169

미수수익
-
-
123,627
-
123,627

단기투자증권
65,425
-
45
-
65,470

보증금
-
-
339,459
-
339,459

파생상품자산
75,376
-
-
66,406
141,782

리스채권
-
-
25,285
-
25,285

소 계
6,748,915
-
23,782,433
66,406
30,597,754

비유동자산:

장기금융상품
14,119
-
18,238
-
32,357

장기매출채권
-
-
322,630
-
322,630

장기미수금
259,444
-
28,026
-
287,470

장기대여금
-
-
386,361
-
386,361

장기투자증권
1,298,788
4,493,492
1,104
-
5,793,384

장기보증금
-
-
588,412
-
588,412

파생상품자산
576,653
-
-
116,387
693,040

장기리스채권
-
-
46,157
-
46,157

소 계
2,149,004
4,493,492
1,390,928
116,387
8,149,811

합 계
8,897,919
4,493,492
25,173,361
182,793
38,747,565

(주1)

연결실체의 매출채권에 포함된 계약자산(미청구채권)은 당반기말 현재

1,140,393백
만원
이며, 동 금액은 해당 금융자산에는 포함되어 있지 않습니다.

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
상각후원가
측정 금융자산
위험회피지정
금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
1,625,890
-
8,471,050
-
10,096,940

단기금융상품
2,120,910
-
2,362,905
-
4,483,815

매출채권 (주1)
140,357
-
7,765,586
-
7,905,943

미수금
211,476
-
1,420,432
-
1,631,908

단기대여금
-
-
193,526
-
193,526

미수수익
-
-
154,932
-
154,932

단기투자증권
150,624
-
45
-
150,669

보증금
-
-
356,573
-
356,573

파생상품자산
75,022
-
-
54,799
129,821

리스채권
-
-
56,327
-
56,327

소 계
4,324,279
-
20,781,376
54,799
25,160,454

비유동자산:

장기금융상품
4,315
-
9,393
-
13,708

장기매출채권
-
-
274,789
-
274,789

장기미수금
305,699
-
35,400
-
341,099

장기대여금
-
-
416,482
-
416,482

장기투자증권
987,981
3,366,930
1,098
-
4,356,009

장기보증금
-
-
574,946
-
574,946

파생상품자산
524,082
-
-
72,133
596,215

장기리스채권
-
-
25,079
-
25,079

소 계
1,822,077
3,366,930
1,337,187
72,133
6,598,327

합 계
6,146,356
3,366,930
22,118,563
126,932
31,758,781

(주1)

연결실체의 매출채권에 포함된 계약자산(미청구채권)은 전기말 현재

965,473백
만원
이며, 동 금액은 해당 금융자산에는포함되어 있지 않습니다.

(2) 금융부채 

당반기말 및 전기말 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당반기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융부채
기타금융부채
위험회피지정
금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
6,349,232
-
6,349,232

매입채무
-
7,614,731
-
7,614,731

미지급금
34,214
5,527,930
-
5,562,144

유동성장기부채
-
7,036,850
-
7,036,850

미지급비용
-
3,892,951
-
3,892,951

미지급배당금
-
849
-
849

예수보증금
-
201,191
-
201,191

파생상품부채
296,534
-
37,015
333,549

리스부채
-
1,247,321
-
1,247,321

금융보증부채
-
719
-
719

소 계
330,748
31,871,774
37,015
32,239,537

비유동부채:

사채및장기차입금
-
41,728,093
-
41,728,093

장기미지급금
-
1,690,308
-
1,690,308

장기미지급비용
-
18,521
-
18,521

예수보증금
-
278,079
-
278,079

파생상품부채
427,768
-
77,455
505,223

장기리스부채
-
3,457,709
-
3,457,709

금융보증부채
-
18,010
-
18,010

소 계
427,768
47,190,720
77,455
47,695,943

합 계
758,516
79,062,494
114,470
79,935,480

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융부채
기타금융부채
위험회피지정
금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
6,201,430
-
6,201,430

매입채무
-
6,061,576
-
6,061,576

미지급금
36,573
5,690,598
-
5,727,171

유동성장기부채
-
6,216,778
-
6,216,778

미지급비용
-
3,964,534
-
3,964,534

미지급배당금
-
840
-
840

예수보증금
-
210,035
-
210,035

파생상품부채
46,981
-
49,684
96,665

리스부채
-
2,244,201
-
2,244,201

금융보증부채
-
832
-
832

소 계
83,554
30,590,824
49,684
30,724,062

비유동부채:

사채및장기차입금
-
36,843,510
-
36,843,510

장기매입채무
-
712
-
712

장기미지급금
3,392
1,165,392
-
1,168,784

장기미지급비용
-
10,610
-
10,610

예수보증금
-
262,079
-
262,079

파생상품부채
567,874
-
166,351
734,225

장기리스부채
-
3,421,750
-
3,421,750

금융보증부채
-
21,447
-
21,447

소 계
571,266
41,725,500
166,351
42,463,117

합 계
654,820
72,316,324
216,035
73,187,179

(3)
공정가치 서열체계에 따른 구분

① 당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 금융상품의 공정가치와 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

사채
35,248,125

35,658,553

31,167,494

31,259,176

차입금
19,866,050
19,947,437
18,094,224
18,273,146

사채
및 차입금의 공정가치는 계약상 현금흐름을 시장이자율에 잔여위험을 고려한 할
인율

(

0.99% ~ 4.60
%
)

로
할
인한 현
재가치를 공정가치로 산출하였습니다. 기타의 금융
자산 및 금융부채는 장부금액이
공
정가치의 합리
적인 근사치이므로 별도의 공정가치 공시를 생략하였습니다.

②
연결실체는 연결재
무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

구 분
투입변수의 유의성

(수준 1)
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

(수준 2)
수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치

(수준 3)
자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치

③ 당반기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

(당반기말)
(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

금융자산:

당기손익-공정가치 측정
6,355,635
511,880
1,378,375
8,245,890

기타포괄손익-공정가치 측정
2,577,755
-
1,915,737
4,493,492

파생상품자산
10,647
824,175
-
834,822

합 계
8,944,037
1,336,055
3,294,112
13,574,204

금융부채:

당기손익-공정가치 측정
-
-
34,214
34,214

파생상품부채
1,937
188,923
647,912
838,772

합 계
1,937
188,923
682,126
872,986

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

금융자산:

당기손익-공정가치 측정
3,746,800
731,883
1,068,569
5,547,252

기타포괄손익-공정가치 측정
1,633,968
-
1,732,962
3,366,930

파생상품자산
4,552
721,484
-
726,036

합 계
5,385,320
1,453,367
2,801,531
9,640,218

금융부채:

당기손익-공정가치 측정

-
-
39,965
39,965

파생상품부채
329
271,262
559,299
830,890

합 계
329
271,262
599,264
870,855

6. 매출채권

(1) 당반기말 및 전기말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

매출채권:

매출채권 (주1)

9,915,312

345,494
8,502,117
294,879

계약자산(미청구채권)
1,140,393
-
965,473
-

손실충당금:

매출채권
(652,236)
(22,864)
(596,174)
(20,090)

합 계

10,403,469

322,630
8,871,416
274,789

(주1)
연결실체가 제조자 또는 판매자로써 제공한 금융리스의 리스순투자 금액이 포함되어 있습니다.

(2) 당반기말 및 전기말 현재 고객과의 계약과 관련된 계약자산과 계약부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

당반기말
전기말

계약자산: (주1)

건설사업
966,667
838,273

통신사업
157,226
148,281

기 타
173,819
127,294

합 계
1,297,712
1,113,848

계약부채: (주2)

건설사업
1,228,838
1,118,684

통신사업
270,416
260,596

기 타
1,009,871
868,660

합 계
2,509,125
2,247,940

(주1)
계약자산은 매출채권 및 기타자산에 포함되어 있습니다.

(주2)
계약부채는 선수금 및 기타부채에 포함되어 있습니다.

(3) 당반기말 현재 원가기준투입법을 적용하는 계약과 관련하여 회계추정 변경에 따른 손익 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
추정총공사수익의
변동
추정총공사원가의
변동
당기 손익에
미치는 영향
미래 손익에 
미치는 영향
미청구공사(초과
청구공사)의 변동

SK에코플랜트㈜ 계열

521,350
471,335
46,317
3,698
46,317

기타

410
(654)
809
255
809

합 계
521,760
470,681
47,126
3,953
47,126

당기와 미래 손익에 미치는 영향은 공사계약 개시 후 당반기까지 발생한 상황에 근거하여 추정한 총공사원가와 당반기말 현재 총공사수익의 추정치에 근거하여 산정한 것이며, 총공사원가와 총공사수익 추정치는 미래 기간에 변동될 수 있습니다.

(4) 당반기 중 연결실체가 진행기준을 적용하는 건설계약과 관련하여 총 계약수익 금액이 직전 회계연도 매출액의 5%이상인 계약은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

종속기업명
공사명
계약일
계약상
완성기한
진행율(%)
미청구공사
매출채권 (주1)

총액
손상차손
총액
손실충당금

SK에코플랜트㈜

RRE Project

2009.12
2016.05
99.9
-
-
-
-

SK에코플랜트㈜

고성 하이 화력 건설공사
2014.07
2022.01
92.4
-
-
-
-

(주1)
미청구공사채권이 포함되지 않은 채권잔액입니다.

7. 재고자산

당반기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

취득원가
평가손실
충당금
장부금액
취득원가
평가손실
충당금
장부금액

상품
967,365
(30,352)
937,013
864,806
(45,647)
819,159

제품
2,264,513
(69,079)
2,195,434
1,563,756
(59,899)
1,503,857

반제품및재공품
1,238,403
(31,780)
1,206,623
845,458
(47,258)
798,200

원재료및부재료
1,668,512
(28,469)
1,640,043
1,354,419
(24,761)
1,329,658

미착품
1,890,554
-
1,890,554
1,354,400
-
1,354,400

저장품
297,664
(4,157)
293,507
311,475
(4,074)
307,401

미성공사
76,303
-
76,303
57,673
-
57,673

기타의재고자산
9,720
-
9,720
9,476
(327)
9,149

합 계
8,413,034
(163,837)
8,249,197
6,361,463
(181,966)
6,179,497

8.
투자증권

당반기말 및 전기말 현재 투자증권 범주별 내역은 다음과 같습니다.

(당반기말)
(단위: 백만원)

구 분
장부금액

당기손익-
공정가치 측정
기타포괄손익-
공정가치 측정(주1)
상각후
원가 측정
합 계

지분상품:

활성시장에서 거래되는 지분증권
-
2,577,755
-
2,577,755

활성시장에서 거래되지 않는 지분증권
148,362
1,897,641
-
2,046,003

소 계
148,362
4,475,396
-
4,623,758

채무상품:

수익증권 등
636,235
5,545
-
641,780

채무증권
579,616
12,551
1,149
593,316

소 계
1,215,851
18,096
1,149
1,235,096

합 계
1,364,213
4,493,492
1,149
5,858,854

단기투자증권
65,425
-
45
65,470

장기투자증권
1,298,788
4,493,492
1,104
5,793,384

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
장부금액

당기손익-
공정가치 측정
기타포괄손익-
공정가치 측정(주1)
상각후
원가 측정
합 계

지분상품:

활성시장에서 거래되는 지분증권
-
1,633,968
-
1,633,968

활성시장에서 거래되지 않는 지분증권
87,275
1,720,055
-
1,807,330

소 계
87,275
3,354,023
-
3,441,298

채무상품:

수익증권 등
572,689
662
-
573,351

채무증권
478,641
12,245
1,143
492,029

소 계
1,051,330
12,907
1,143
1,065,380

합 계
1,138,605
3,366,930
1,143
4,506,678

단기투자증권
150,624
-
45
150,669

장기투자증권
987,981
3,366,930
1,098
4,356,009

(주1)
연결실체는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자 목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초인식시점에 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다.

9. 관계기업및공동기업투자

(1) 관계기업및공동기업투자의 내역

당반기말 및 전기말 현재 주요 관계기업및공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
소재지
당반기말
전기말

소유지분율(주1)
취득원가
장부금액
장부금액

관계기업투자:

에스케이하이닉스㈜
대한민국
20.1%
5,420,310
12,262,713
11,750,425

Plug Power Inc. (주2,3)
미국
9.9%
1,793,533
1,819,918
-

Vingroup Joint Stock Company (주3)
베트남
6.4%

957,882

892,276
851,300

Eureka Midstream Holdings
미국
40.0%
465,582
489,902
465,917

VCM Services And Trading Development 
 Joint Stock Company (주2,3)
베트남
16.3%
459,559
464,604
-

Masan Group Corporation (주3)
베트남
9.4%

457,718

392,766
367,832

Shenzhen Londian Wason Holdings Group. Co., Ltd.
중국
26.0%
383,369
409,011
383,049

FR BR Aggregator
미국
39.0%
350,718
253,256
283,933

Darwin LNG Pty Ltd. (주2)
호주
25.0%
349,037
350,133
-

Huizhou EVE United Energy Co., Ltd.
중국
49.0%
344,465
392,222
353,815

Peru LNG Company, LLC
미국
20.0%
331,144
243,045
243,456

㈜대한송유관공사
대한민국
41.0%
311,372
312,767
311,015

NHIP II Bison Holdings, LLC
미국
24.5%
297,511
287,060
244,325

하나카드㈜ (주3)
대한민국
15.0%
253,707
334,793
314,930

Yemen LNG Company Ltd. (주3,4)
예멘
6.9%
252,813
-
-

Beijing BESK Technology Co., Ltd.
중국
49.0%
247,427
244,946
235,604

Canakkale Highway And Bridge
터키
25.0%
245,257
243,260
208,272

Korea IT Fund (주5)
대한민국
63.3%
242,170
322,267
323,294

ProteoVant Sciences, Inc. (주2)
미국
40.0%
222,370
222,370
-

Joyvio (주3)
중국
14.0%
213,793
211,401
197,974

콘텐츠웨이브㈜ (주6)
한국
36.4%
165,341
162,782
75,803

Best Oil Company Limited
미얀마
35.0%
154,732
137,887
159,557

TBM Co., Ltd. (주2,3)
일본
10.1%
139,995
137,970
-

ENN (Zhoushan) LNG Co., Ltd. (주3)
중국
10.0%
132,938
117,517
133,164

㈜쏘카
대한민국
22.2%
109,304
71,535
80,033

기타
1,422,467
1,163,797

소 계
22,198,868
18,147,495

공동기업투자 (주6):

Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.
중국
35.0%
676,332
1,050,032
942,775

미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜
대한민국
50.0%
349,942
448,403
419,404

ZETA CAYMAN Limited
케이만
50.0%
177,904
235,817
163,720

Eurasia Tunnel
터키
50.0%
174,215
285,992
254,324

보령엘엔지터미널㈜
대한민국
50.0%
133,323
139,948
146,568

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
싱가포르
50.0%
112,670
103,589
93,915

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 (주7)
대한민국

-

-
-
262,881

기타
454,824
587,881

소 계
2,718,605
2,871,468

합 계
24,917,473
21,018,963

(주1)
연결대상 종속기업이 소유한 간접소유지분을 포함한 것입니다.

(주2)
당반기 중 신규 취득하였습니다.

(주3)
연결실체의 소유지분율은 20% 미만이나, 연결실체가 관계기업에 대하여 유의적인 영향력을 행사하고 있어 관계기업투자로 계상하였습니다.

(주4)
당기 이전에 손상징후가 발생하여 전액 관계기업투자손상차손을 인식하였습니다.

(주5)
연결실체의 소유지분율이 50% 초과이나, 계약 등에 의해 의결권의 과반수를 행사하지 못하므로 관계기업및공동기업투자로 분류하였습니다.

(주6)
연결실체는 당반기 중 불균등 유상증자를 통해 콘텐츠웨이브㈜의 보통주 435,431주를 현금 100,000백만원에 추가 취득하여 연결실체의 지분율이 30%에서 36.4%로 증가하였습니다.

(주7)

연결실체가 공동지배력을 보유하고 있는 모든 공동약정들은 별도의 회사를 통하여 구조화되었으며, 공동약정에 대하여 공동지배력을 보유하는 당사자들이 약정의 순자산에 대한 권리를 보유하고있다고 판단하여 공동기업으로 분류하고 있습니다.

(주8)

당반기 중 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호의 지분 34.80%를 추가 취득하여 지배력을 획득하였습니다. 이에 공동기업투자에서 종속기업투자로 계정 대체 되었습니다.

(2) 관계기업및공동기업투자 변동내역

당반기 및 전반기 중 관계기업및공동기업투자에 대한 지분법 평가내역은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분

지분법손익

기타
포괄손익
배당금 수령

기타증감

(주1,2)

기 말

관계기업
18,147,495
3,363,906
(16,585)
602,205
153,004
(213,923)
162,766
22,198,868

공동기업
2,871,468
69,369
-
114,980
118,706
(15,875)
(440,043)
2,718,605

합 계
21,018,963
3,433,275
(16,585)
717,185
271,710
(229,798)
(277,277)
24,917,473

(전반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분

지분법손익

기타
포괄손익
배당금 수령

기타증감

(주2)

기 말

관계기업
19,416,778
262,505
(1,676,418)
423,029
89,193
(196,408)
156,380
18,475,059

공동기업
2,477,938
82,770
(29,114)
(54,811)
11,635
(27,680)
19,714
2,480,452

합 계
21,894,716
345,275
(1,705,532)
368,218
100,828
(224,088)
176,094
20,955,511

(주1)

당반기 중
하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호의 종속기업투자로 계정 대체금액 262,881백만원이 포함되어 있습니다.

(주2)
기타증감에는 연결범위변동으로 인한 증감, 환율변동 등이 포함되어 있습니다.

(3) 지분법적용 중지로 인한 미반영 지분변동액 

당반기말 현재 지분법적용 중지로 인하여 인식하지 못한 지분변동액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
기 초
증 감
당반기말

㈜펜타포트개발
79,238
108
79,346

SK Telesys Corporation
3,960
-
3,960

Korea Consortium Kazakh B.V.
186,473
-
186,473

Yemen LNG Company Ltd. 외
45,279
2,770
48,049

(4) 당반기말 현재 연결실체의 주요 관계기업및공동기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기업명
유동자산
비유동자산
유동부채
비유동부채
매출
반기순손익
총포괄손익

관계기업투자:

에스케이하이닉스㈜
20,099,557
57,505,784
9,186,925
13,620,320
18,815,859
2,895,553
3,297,993

Plug Power Inc.
5,758,688
779,734
216,749
763,162
80,430
(67,898)
(69,050)

Vingroup Joint Stock Company
7,994,901
12,618,885
7,979,907
5,770,953
1,130,315
42,083
42,083

VCM Services And Trading Development 
 Joint Stock Company
352,547
391,445
438,362
233,471
351,228
(16,648)
(16,648)

Masan Group Corporation
1,538,199
4,170,487
1,854,703
2,606,593
968,878
16,622
16,622

Eureka Midstream Holdings
46,657
955,602
20,661
361,798
68,217
21,820
21,820

Shenzhen Londian Wason Holdings Group. Co., Ltd.
964,735
787,291
688,347
244,687
458,268
36,788
36,770

Darwin LNG Pty Ltd.
287,114
68,349
209,934
66,447
26,736
9,926
9,926

Huizhou EVE United Energy Co., Ltd.
582,290
609,312
301,852
76,003
491,983
60,635
60,635

Peru LNG Company, LLC
313,538
2,387,083
305,562
1,179,688
461,813
(53,548)
(53,548)

㈜대한송유관공사
87,605
941,677
36,835
265,734
88,588
16,657
16,657

하나카드㈜
8,819,955
288,748
1,222,592
5,965,943
633,889
142,048
142,555

Beijing BESK Technology Co., Ltd.
365,040
460,636
314,408
11,625
215,543
(2,000)
(2,000)

FR BR Aggregator
20,715
1,270,184
21,024
533,289
-
84,424
84,424

NHIP II Bison Holdings, LLC
20,776
1,002,223
-
962
-
(159,174)
(159,174)

Canakkale Highway And Bridge
114,078
3,541,217
116,622
2,565,634
350,486
(29,509)

18,623

Korea IT Fund
109,908
398,936
-
-
28,785
19,961

15,299

ProteoVant Sciences, Inc.
103,325
49
4,488
3,837
-
(9,344)
(9,344)

콘텐츠웨이브㈜
302,740
88,625
54,668
293,837
98,242
(31,940)
(31,940)

Best Oil Company Limited
224,173
208,702
193,009
16,377
286,147
5,677
5,677

TBM Co., Ltd.
155,785
88,024
36,600
52,850
5,521
(11,887)
(11,887)

ENN (Zhoushan) LNG Co., Ltd.
186,800
826,137
27,659
541,074
95,461
50,207
50,814

㈜쏘카
81,982
235,026
153,778
109,555
113,621
(13,955)
(13,955)

공동기업투자:

Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.
842,957
4,422,587
980,864
1,491,857
4,002,945
152,532
152,532

미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜
553,755
965,060
405,550
133,846
642,797
72,714
70,108

ZETA CAYMAN Limited
1,076
471,402
843
-
-
(839)
(839)

Eurasia Tunnel
168,429
1,442,451
147,971
906,917
5,770
24,504
32,887

보령엘엔지터미널㈜
155,255
1,521,566
285,444
1,135,619
76,735
13,193
13,183

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
219,684
517,486
107,415
345,246
208,662
25,356
5,744

10. 유형자산

(1) 당반기말 및 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

취득원가
69,917,348
65,059,292

감가상각누계액과 손상차손누계액
(21,114,165)
(19,163,698)

합 계
48,803,183
45,895,594

(2) 당반기 및 전반기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
사업결합
취 득
처 분
감가상각비
기타증감(주1)
기 말

토지
8,514,509
844,481
12,575
(27,953)
-
(95,222)
9,248,390

건물
4,567,149
225,132
9,018
(1,562)
(101,270)
174,668
4,873,135

구축물
1,660,194
47,440
4,823
(6,220)
(61,227)
25,188
1,670,198

기계장치
20,261,529
76,137
203,380
(77,372)
(1,949,758)
1,791,743
20,305,659

차량운반구
199,411
298
5,114
(501)
(16,936)
3,058
190,444

운용리스자산
1,786,789
-
473,990
(16,192)
(223,061)
(116,005)
1,905,521

기타의유형자산
3,382,742
13,655
647,056
(3,278)
(359,305)
545,956
4,226,826

건설중인자산
5,523,271
12,536
2,720,969
(1,809)
-
(1,871,957)
6,383,010

합 계
45,895,594
1,219,679
4,076,925
(134,887)
(2,711,557)
457,429
48,803,183

(전반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
사업결합
취 득
처 분
감가상각비
기타증감(주1)
기 말

토지
8,787,048
51,173
9,720
(192,984)
-
133,593
8,788,550

건물
4,271,484
48,069
3,502
(14,000)
(90,969)
209,663
4,427,749

구축물
1,518,777
6,337
1,871
(10,012)
(56,592)
112,046
1,572,427

기계장치
18,582,898
302,083
213,278
(10,458)
(1,862,770)
2,278,180
19,503,211

차량운반구
185,700
153
2,039
(1,047)
(15,174)
34,206
205,877

운용리스자산
1,746,356
-
402,498
(13,592)
(214,191)
(176,558)
1,744,513

기타의유형자산
3,537,088
6,552
626,411
(8,543)
(340,665)
(186,939)
3,633,904

건설중인자산
4,198,976
138,662
3,295,805
(22,685)
-
(2,640,893)
4,969,865

합 계
42,828,327
553,029
4,555,124
(273,321)
(2,580,361)
(236,702)
44,846,096

(주1)

기타증감은 연
결
범위 제외, 투자부동산 또는 무형자산
과의 대체, 손상차손, 순
외환차이
등
으로 구성되어 있습니다.

11. 사용권자산
및 리스부채

(1) 당반기말 및 전기말 현재 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

취득원가
6,852,830
7,879,536

감가상각누계액과 손상차손누계액
(1,970,988)
(1,701,056)

합 계
4,881,842
6,178,480

(2) 당반기 및 전반기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
사업결합
증 가
감 소
감가상각비
기 타 (주1)
기 말

토지 및 건물
3,230,719
24,539
576,120
(210,480)
(274,560)
(1,125,658)
2,220,680

탱크
217,252
-
2,071
(763)
(32,158)
(202)
186,200

선박
1,013,186
-
-
-
(45,930)
10,204
977,460

차량운반구
1,264,696
133
176,045
(122,635)
(136,525)
42,550
1,224,264

기타사용권자산
452,627
177
112,569
(106,110)
(44,085)
(141,940)
273,238

합 계
6,178,480
24,849
866,805
(439,988)
(533,258)
(1,215,046)
4,881,842

(전반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
사업결합
증 가
감 소
감가상각비
기 타 (주1)
기 말

토지 및 건물
1,912,681
76,012
681,770
(97,180)
(257,092)
(74,049)
2,242,142

탱크
266,195
-
12,075
(2,076)
(34,035)
1,066
243,225

선박
1,065,528
-
22,771
-
(44,444)
17,522
1,061,377

차량운반구
1,424,084
3,988
166,770
(107,562)
(145,358)
(1,213)
1,340,709

기타사용권자산
492,290
5,539
116,430
(311,700)
(52,720)
97,536
347,375

합 계
5,160,778
85,539
999,816
(518,518)
(533,649)
40,862
5,234,828

(주1)

기타증감은 연
결
범위 제외, 순외환차이 등으로 구성되어 있습니다.

(3) 당반기 및 전반기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
사업결합
증 가
이자비용
감 소
대 체
기 타 (주1)
기 말

리스부채
5,665,951
24,849
865,208
56,782
(578,632)
(31,444)
(1,297,684)
4,705,030

(전반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
사업결합
증 가
이자비용
감 소
대 체
기 타 (주1)
기 말

리스부채
4,647,511
84,656
880,733
65,537
(603,138)
(2,344)
(312,942)
4,760,013

(주1)

기타증감은 연
결
범위 제외, 순외환차이 등으로 구성되어 있습니다.

연결실체는 당반기 중 단기리스에 따른 리스료
69,547백만원(전
반기: 65,839백만원)소액자산리스에 따른 리스료 5,845백만원
(전반기: 5,894백만원
)을 인식하였습니다.

12. 투자부동산

(1) 당반기말 및 전기말 현재 투자부동산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

취득원가
535,862
699,720

감가상각누계액과 손상차손누계액
(68,878)
(130,564)

합 계
466,984
569,156

(

2) 당반기 및 전반기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
감가상각비
기타증감(주1)
기 말

토지
501,528
-
(5,564)
-
(118,352)
377,612

건물
63,800
494
(107,610)
(4,668)
133,067
85,083

구축물
3,828
452
-
(38)
47
4,289

합 계
569,156
946
(113,174)
(4,706)
14,762
466,984

(전반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
감가상각비
기타증감(주1)
기 말

토지
241,383
111
(5,826)
-
363
236,031

건물
245,891
313
(56,599)
(4,211)
(789)
184,605

구축물
484
-
-
(35)
163
612

합 계
487,758
424
(62,425)
(4,246)
(263)
421,248

(주1)
기타증감은 유형자산으로부터의 대체, 순외환차이 등으로 구성되어 있습니다.

13. 영업권 

당반기 및 전반기 중 영업권 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

기 초
4,463,951
2,598,464

사업결합 (주석 35 '사업결합' 참조)
575,546
1,680,323

기타증감 (주1)
104,562
50,573

기 말
5,144,059
4,329,360

(주1)

기타증감은
과거
사
업결
합에 따른 식별가능한 순자산의 소급조정금액,
순외환차이 등으로 구성되어 있습니다.

14. 무형자산

당반기 및 전반기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기)

(단위: 백만원)

구 분
기 초
사업결합
취 득
처 분
상각비
기타증감
(주2)
기 말

개발비
219,166
1,337
34,015
(1,660)
(29,384)
24,139
247,613

시설사용이용권
43,505
-
513
(3)
(3,555)
1,255
41,715

산업재산권
87,019
-
19,210
(9)
(4,258)
956
102,918

주파수이용권
1,932,765
-
-
-
(255,873)
-
1,676,892

고객관련무형자산
2,999,320
-
14,344
(185)
(131,157)
75,894
2,958,216

회원권 (주1)
284,835
-
11,936
(9,500)
-
189
287,460

석유자원개발
1,149,011
-
40,771
-
(14,408)
(606,364)
569,010

브랜드관련무형자산 (주1)
2,631,393
-
-
-
-
306
2,631,699

개발된기술
989,587
-
-
-
(78,027)
45,747
957,307

기타의무형자산 (주3)
1,692,511
251,880
35,399
(5,921)
(300,526)
(11,075)
1,662,268

합 계
12,029,112
253,217
156,188
(17,278)
(817,188)
(468,953)
11,135,098

(전반기)

(단위: 백만원)

구 분
기 초
사업결합
취 득
처 분
상각비
기타증감
(주2)
기 말

개발비
151,824
-
28,416
(365)
(18,118)
4,460
166,217

시설사용이용권
48,300
-
820
-
(3,588)
697
46,229

산업재산권
74,659
-
1,285
(96)
(3,267)
16,521
89,102

주파수이용권
2,647,501
-
-
-
(260,990)
(12,388)
2,374,123

고객관련무형자산
2,221,365
710,404
1,385
(137)
(114,840)
12,884
2,831,061

회원권 (주1)
237,662
50,365
18,388
(12,574)
-
743
294,584

석유자원개발
1,492,031
-
95,617
-
(20,380)
13,970
1,581,238

브랜드관련무형자산 (주1)
2,596,643
-
-
-
-
394
2,597,037

개발된기술
941,534
50,814
-
-
(76,895)
2,183
917,636

기타의무형자산 (주3)
1,656,267
85,303
107,255
(2,646)
(280,281)
139,784
1,705,682

합 계
12,067,786
896,886
253,166
(15,818)
(778,359)
179,248
12,602,909

(주1)
연결실체는 무형자산 중 회원권 및 브랜드관련무형자산을 비한정내용연수 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 있습니다.

(주2)

기타증감은

연
결
범위 제외,
손상차손, 순외환차이,
건설중인자산의 무형자산 대체, 유형자산으로의 대체
등으로 구성되어 있습니다
.

(주3)

기타의무형자산은 사업결합을 통해 식별한 무형자산, 소프트웨어 및 사용수익기부자산 등으로 구성되어 있습니다.

15. 사채및차입금

(1) 당반기말 및 전기말 현재 사채및차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

유 동
비유동
유 동
비유동

단기차입금 (주1)
6,349,232
-
6,201,430
-

사채및장기차입금 :

사채
5,781,624
29,466,501
4,767,907
26,399,587

장기차입금
1,255,226
12,261,592
1,448,871
10,443,923

소 계
7,036,850
41,728,093
6,216,778
36,843,510

합 계
13,386,082
41,728,093
12,418,208
36,843,510

(주1)
양도된 매출채권 중 제거되지 아니한 매출채권과 관련된 매출채권 담보차입금 
(당반기말 : 96,657백만원 및 전기말 : 188,155백만원)이 포함되어 있습니다.

(2) 사채

당반기말 및 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

발 행 회 사
당반기말
전기말

SK㈜
6,510,000
6,400,000

SK이노베이션㈜
2,125,000
1,604,000

SK에너지㈜
3,570,000
3,300,000

SK종합화학㈜
1,910,000
1,610,000

SK인천석유화학㈜
2,135,000
1,870,000

SK루브리컨츠㈜
840,000
840,000

SK Battery America, Inc.
1,130,000
-

SK텔레콤㈜
6,996,000
6,895,600

SK브로드밴드㈜
1,629,000
1,686,400

㈜에이디티캡스(舊, 에스케이인포섹㈜)

30,823
24,782

SK네트웍스㈜
1,190,000
1,030,000

SK매직㈜
360,000

280,000

에스케이렌터카㈜
600,000
375,000

SKC㈜
398,564
312,943

SKC솔믹스㈜
20,000
41,760

에스케이텔레시스㈜
30,000
30,000

SKC하이테크앤마케팅㈜
40,510
59,376

에스케이이엔에스㈜

1,520,000
1,020,000

파주에너지서비스㈜
730,000
730,000

나래에너지서비스㈜
380,000
420,000

여주에너지서비스㈜
200,000
200,000

SK에코플랜트㈜
1,358,000
1,008,000

SK머티리얼즈㈜
745,000
455,000

SK실트론㈜
779,000
924,000

소 계
35,226,897
31,116,861

가산: 사채할증발행차금
21,228
50,633

유동성대체
(5,781,624)
(4,767,907)

합 계
29,466,501
26,399,587

(3) 장기차입금 

당반기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

차입처
내 역
이자율
당반기말
전기말

한국산업은행 등
일반자금대출
0.00% ~ 4.75%
7,414,876
6,050,756

한국산업은행 등
시설자금대출
0.00% ~ 4.90%
3,173,932
2,925,741

SC제일은행 등
외화차입금
0.00% ~ 8.00%
1,371,794
1,374,882

한국에너지공단 (주1)
광구탐사자금
0.00% ~ 8.80%
57,052
83,853

에코엔지제일차㈜ 등
상환우선주
2.70% ~ 2.95%
100,000
100,000

한국산업은행 등
운영자금대출

0.00% ~ 2.78%

134,882
97,650

한국산업은행 등
공급배관시설자금
1.75%
7,289
7,602

하나은행
에너지합리화자금
1.75%
3,660
3,660

농협은행
안전관리사업자금
1.75%
203
261

한국산업은행 등 (주2)
인수대금
LIBOR(3M)+1.60%
158,200
152,320

미즈호은행 등 (주3)
인수대금
EURIBOR(3M)+0.70%
216,452
215,457

엠디프라임제일차㈜ 등
기타
3.07%, 3.20%
909,976
909,976

소 계
13,548,316
11,922,158

차감: 현재가치할인차금
(31,498)
(29,364)

유동성대체
(1,255,226)
(1,448,871)

합 계
12,261,592
10,443,923

(주1)
당반기말 및 전기말 현재 외화장기차입금 중 한국에너지공단에 대한 차입금 각각 50,560백만원 및 53,191백만원은 종속기업인 SK이노베이션㈜이 광구탐사를 위하여 차입한 것으로서 탐사가 실패할 경우에는 상환할 의무가 없습니다.

(주2)
연결실체 내의 SKGC Americas, Inc.가 The Dow Chemical Company가 보유한 미국 및 스페인 소재 EAA 사업 및 유ㆍ무형자산 일체의 인수를 목적으로 차입한 인수대금으로 차입보증계약에 따라 채무불이행시 종속기업인 SK종합화학㈜에게 변제의무가 있습니다.

(주3)
연결실체 내의 SK Functional Polymer S.A.S가 Arkema France SA로부터 고기능성 폴리머 사업 및 유ㆍ무형자산 일체의 인수를 목적으로 차입한 인수대금으로 차입보증계약에 따라 채무불이행시 종속기업인SK종합화학㈜에게 변제의무가 있습니다.

상기 장기차입금은 원금분할상환되거나 만기에 일시상환되며, 이와 관련하여 연결실체의 금융상품 등이 담보로 제공되어 있
습니
다
(
주석 32
'담
보제공자산' 참조).

16. 충당부채

당반기 및 전반기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
증 가
감 소
기 말
유동
비유동

판매보증충당부채
91,319
16,712
(4,981)
103,050
4,751
98,299

하자보수충당부채
101,415
11,947
(9,395)
103,967
103,519
448

복구충당부채
166,855
298,526
(6,688)
458,693
57,627
401,066

손실충당부채
353,075
18,379
(36,560)
334,894
299,310
35,584

기타충당부채
224,737
72,841
(135,585)
161,993
145,926
16,067

합 계
937,401
418,405
(193,209)
1,162,597
611,133
551,464

(전반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
사업결합
증 가
감 소
기 말
유동
비유동

판매보증충당부채
75,025
-
11,238
(3,984)
82,279
4,665
77,614

하자보수충당부채
93,034
-
9,828
(6,178)
96,684
96,684
-

복구충당부채
160,170
626
9,904
(5,255)
165,445
55,160
110,285

손실충당부채
152,857
-
39
(9,005)
143,891
143,891
-

기타충당부채
335,545
2,129
138,162
(182,469)
293,367
275,292
18,075

합 계
816,631
2,755
169,171
(206,891)
781,666
575,692
205,974

17. 확정급여부채

(1)
당반기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 연결실체의 의무로 인하여 발생하는 연결재무제표상 구성항목은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

기금이 적립되는 확정급여채무의 현재가치
3,635,607
3,491,805

사외적립자산의 공정가치
(2,991,077)
(3,054,840)

합 계
644,530
436,965

(2) 당반기 및 전반기 중 순확정급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 백만원)

구 분
확정급여채무
현재가치
사외적립자산
합 계

기 초
3,491,805
(3,054,840)
436,965

사업결합
2,618
-
2,618

퇴직급여:

당기근무원가
228,818
-
228,818

과거근무원가
157
-
157

이자비용(이자수익)
39,296
(35,230)
4,066

소 계
268,271
(35,230)
233,041

재측정요소:

사외적립자산의 수익(위의 이자에 포함된 금액 제외)
-
12,013
12,013

재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익 등
12,185
-
12,185

소 계
12,185
12,013
24,198

기업이 납부한 기여금
-
(52,401)
(52,401)

지급액
(187,375)
195,198
7,823

기타증감
48,103
(55,817)
(7,714)

당반기말
3,635,607
(2,991,077)
644,530

(전반기)
(단위: 백만원)

구 분
확정급여채무
현재가치
사외적립자산
합 계

기 초
3,171,225
(2,763,924)
407,301

사업결합
14,674
(10,382)
4,292

퇴직급여:

당기근무원가
222,185
-
222,185

과거근무원가
738
-
738

이자비용(이자수익)
33,488
(31,716)
1,772

소 계
256,411
(31,716)
224,695

재측정요소:

사외적립자산의 수익(위의 이자에 포함된 금액 제외)
-
3,970
3,970

재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익 등
63,826
-
63,826

소 계
63,826
3,970
67,796

기업이 납부한 기여금
-
(68,887)
(68,887)

지급액
(161,364)
167,084
5,720

기타증감
39,797
(28,935)
10,862

전반기말
3,384,569
(2,732,790)
651,779

18. 기타의 자산ㆍ부채 

(1) 당반기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

유동자산:

단기대여금
180,169
193,526

미수수익
123,627
154,932

선급금
1,137,363
830,073

선급비용
2,911,928
2,730,042

보증금
339,459
356,573

파생상품자산
141,782
129,821

리스채권
25,285
56,838

기타계약자산
109,710
100,700

기타
74,128
121,713

합 계
5,043,451
4,674,218

비유동자산:

장기선급비용
1,171,414
1,428,210

장기대여금
386,361
416,482

장기보증금
588,412
574,946

파생상품자산
693,040
596,215

장기리스채권
46,157
25,079

기타장기계약자산
47,609
47,675

기타
189,436
217,889

합 계
3,122,429
3,306,496

(2) 당반기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

유동부채:

미지급비용
3,892,951
3,964,534

미지급배당금
849
840

선수금
1,849,575
1,779,351

선수수익
105,928
62,879

예수금
2,247,748
2,238,208

예수보증금
201,191
210,035

당기법인세부채
1,160,294
1,161,735

파생상품부채
333,549
96,665

리스부채
1,247,321
2,244,201

금융보증부채
719
832

기타계약부채
406,912
297,350

기타
23,307
18,832

합 계
11,470,344
12,075,462

비유동부채:

장기미지급비용
18,521
10,610

선수수익
626,286
571,257

예수보증금
278,079
262,079

파생상품부채
505,223
734,225

장기리스부채
3,457,709
3,421,750

금융보증부채
18,010
21,447

기타장기계약부채
29,972
40,011

기타 (주1)
237,611
209,330

합 계
5,171,411
5,270,709

(주1)

당반기말 장기종업원급여채무

118,672백만원
(전기말: 117,973백만원)이

포함되어

있습니다.

19. 파생상품자산 및 부채

당반기말 및 전기말 현재 파생상품자산 및 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

유 동
비유동
유 동
비유동

확정계약
4,559
5,014
(25,471)
5,488

스왑거래
(216,216)
66,913
27,906
(640,075)

선도거래
(791)
(422,504)
10,036
2,008

선물거래
3,597
2,763
4,608
1,673

옵션거래
17,084
535,631
16,077
492,896

합 계
(191,767)
187,817
33,156
(138,010)

자 산
141,782
693,040
129,821
596,215

부 채
(333,549)
(505,223)
(96,665)
(734,225)

20. 자본 

(1) 자본금

당반기말 및 전기말 현재 당사의 자본금에 관련된 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

1. 발행할 주식의 총수
400,000,000주
400,000,000주

2. 1주의 액면금액
200원
200원

3. 발행한 주식의 총수

(1) 보통주
70,360,297주
70,360,297주

(2) 우선주
566,135주
566,135주

4. 자본금

(1) 보통주
15,272
15,272

(2) 우선주
113
113

합 계
15,385
15,385

당사는 2015년 중 자기주식 6,000,000주(액면금액: 1,200백만원)를 이익소각하였으며, 이에 따라 발행 보통주의 액면총액은 보통주자본금과 일치하지 않습니다.

(2) 기타불입자본

당반기말 및 전기말 현재 당사의 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

주식발행초과금 (주1)
5,605,831
5,605,831

자기주식 (주2)
(1,811,340)
(1,811,454)

기타자본잉여금
3,074,567
1,455,769

합 계
6,869,058
5,250,146

(주1)

2015년 중 舊, SK주식회사를 흡수합병함에 따라 취득한 자기주식(신주발행 분)
3,369,395
백만원은 주식발행초과금의 차감항목으로 반영되어 있습니다.

(주2)
당반기말 현재 보유중인 자기주식은 기업가치 제고 및 주가안정 목적으로 취득한 자기주식(보통주7,033,831주)과 2015년 합병 시 주식매수청구 및 단주 발생으로 취득한자기주식 등(보통주 11,019,129주, 우선주 1,787주)으로 구성되어 있습니다.

(3) 이익잉여금

당반기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

법정적립금 (주1)
7,693
7,693

임의적립금
62,897
62,897

미처분이익잉여금
12,849,159
12,426,086

합 계
12,919,749
12,496,676

(주1)

상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립한 것으로, 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

(4) 기타자본구성요소

당
반기말 및 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
368,127
151,824

지분법자본변동
(21,193)
(163,810)

파생상품평가손익
21,427
24,898

해외사업환산손익
(32,619)
(340,075)

합 계
335,742
(327,163)

(5) 주식기준보상

연
결실체는 주주총회의 특별결의 및 이사회결의에 의거

연결실체
의 임직원에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 주요사항은 다음과 같습니다.

1) SK
㈜

구 분
1-1차
1-2차
1-3차
2차

권리부여일
2017년 3월 24일
2020년 3월 25일

발행할 주식의 종류
기명식 보통주식

부여방법
자기주식 교부, 다만 주식선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식매수선택권행사일을 기준으로 평가)보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기주식을 양도할수 있음.

부여주식수
41,429주
41,430주
41,431주
214,038주

행사가격
226,290원
244,400원
263,950원
153,450원

행사가능기간
2019.03.25
~ 2022.03.24
2020.03.25
~ 2023.03.24
2021.03.25
~ 2024.03.24
2023.03.26
~ 2027.03.25

가득조건
부여일 이후
2년이상 재직
부여일 이후
 3년이상 재직
부여일 이후
 4년이상 재직
부여일 이후
2년이상 재직

당사는 상기 주식매수선택권의 부여로 인하여 당반기 인식한 보상
원가는
368백만원(누적보상원가:
5,032
백만원)이며, 잔여보상원가는
1,016백만원입니다
.
한편, 당사는상기 주식선택권과는 별도로 임직원에게 자기주식을 무상으로 지급하는 계약(Stock Grant)을 체결하였습니다. 해당 Stock Grant의 경우 별도의 가득조건은 없으며, 임기 기간내 양도가 불가합니다. 당반기말 현재 Stock Grant와 관련하여 인식한 주식보상비용은 119백만원입니다.

한편, 주식매수선택권의 보상원가는 이항모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하여 산정하였으며, 보상원가를 산정하기 위한 제반 가정 및 변수는 다음과 같습니다.

구 분
1-1차
1-2차
1-3차
2차

무위험이자율
1.86%
1.95%
2.07%
1.61%

기대존속기간
5년
6년
7년
7년

기대부여일의 주가
(전일 종가)

236,000원
236,000원
236,000원
134,000원

기대주가변동성
16.78%
16.78%
16.78%
15.35%

배당수익률
1.60%
1.60%
1.60%
1.55%

행사가격
226,290원
244,400원
263,950원
154,450원

주당공정가치
38,317원
34,200원
30,962원
8,226원

2)
당사의 종속기업은 각사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 이 주식매수선택권의 부여로 인하여 인식한 보상원가는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당기보상원가
누적보상원가
잔여보상원가
총보상원가

SK이노베이션 계열
833
2,709
5,875
8,584

SK텔레콤 계열
2,882
10,471
6,653
17,124

SK네트웍스 계열
327
1,055
2,160
3,215

SKC 계열
727
2,021
3,919
5,940

SK이엔에스 계열
-
496
14
510

기타
717
2,280
3,046
5,326

합 계
5,486
19,032
21,667
40,699

21. 판매비와관리비 

당반기와 전반기의 판매비와관리비 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

급여
369,441
719,267
310,920
653,414

퇴직급여
26,691
66,616
43,969
106,209

복리후생비
73,827
163,167
57,120
135,693

여비교통비
11,316
18,787
6,741
20,504

대손상각비
8,808
25,165
13,203
40,343

통신비
2,164
4,038
1,952
3,869

수도광열비
6,968
16,107
6,439
15,851

세금과공과
33,852
55,746
27,810
51,450

소모품비
7,936
17,194
7,626
15,315

임차료
35,172
67,138
46,831
88,335

감가상각비
112,066
222,685
90,419
201,460

무형자산상각비
90,883
160,605
62,217
119,754

수선비
5,692
12,714
7,975
14,274

보험료
12,614
25,895
9,908
21,884

광고선전비
167,465
278,395
138,488
245,126

연구및경상개발비
132,524
236,853
51,482
177,823

교육및조사연구비
24,367
39,031
5,091
26,560

용역비
175,996
382,641
254,989
451,427

제품수송비
91,145
178,297
74,695
146,944

기타판매비와관리비
27,021
68,190
39,981
72,947

합 계
1,415,948
2,758,531
1,257,856
2,609,182

22. 금융수익과 금융비용 

(1) 당반기와 전반기의 금융수익의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

이자수익
39,548
75,653
51,329
107,467

외환차익
278,756
532,087
337,291
789,932

외화환산이익
15,626
155,045
(27,850)
202,452

파생상품거래이익
175,950
393,512
864,834
1,855,459

파생상품평가이익
(1,721)
167,143
(638,549)
252,301

기타
56,388
138,476
485
1,139

합 계
564,547
1,461,916
587,540
3,208,750

(2) 당반기와 전반기의 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

이자비용
351,644
689,477
353,932
711,380

외환차손
302,216
563,605
447,466
948,788

외화환산손실
(38,423)
209,084
(170,924)
208,987

파생상품거래손실
334,386
603,895
912,506
1,802,911

파생상품평가손실
56,022
167,286
(709,266)
110,830

기타
4,684
47,303
234
13,225

합 계
1,010,529
2,280,650
833,948
3,796,121

23. 기타영업외손익 

(1) 당반기와 전반기의 기타영업외수익의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

배당금수익
5,150
9,873
7,200
13,312

임대료수익
233
484
222
600

매출채권처분이익
6,345
18,296
2,834
7,513

종속기업및관계기업투자처분이익
630
374,449
460,684
704,076

유형자산처분이익
106,802
151,470
52,081
57,550

무형자산처분이익
84,533
86,266
2,225
14,494

기타
821,835
944,682
29,165
149,328

합 계
1,025,528
1,585,520
554,411
946,873

(2) 당반기와 전반기의 기타영업외비용의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

매출채권처분손실
2,205
7,759
3,710
8,454

관계기업투자손상차손
1,614
3,344
-
434

유형자산처분손실
41,172
48,315
202,201
271,611

유형자산손상차손
1,642
2,660
231
75,320

무형자산처분손실
1,675
1,814
795
983

무형자산손상차손
2,663
2,726
12,745
13,233

기부금
32,484
39,592
29,222
52,004

기타
45,731
1,072,383
111,675
282,751

합 계
129,186
1,178,593
360,579
704,790

24. 비용의 성격별 분류

당반기와 전반기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

종업원급여
1,778,923
3,694,194
1,515,413
3,389,807

감가상각비 및 무형자산상각비
1,945,994
4,062,003
1,981,382
3,889,861

망접속비
205,435
424,377
204,695
401,996

운송비
197,888
378,930
152,384
296,009

광고선전비
173,328
290,006
138,937
246,744

리스료 및 임차료
103,900
210,907
119,954
251,324

기타비용
4,641,222
8,722,925
4,973,051
9,040,942

원재료 등의 사용 및 상품의 판매
13,838,932
26,367,328
9,025,197
24,707,710

제품과 반제품의 변동
(654,883)
(1,257,379)
219,300
496,861

합 계
22,230,739
42,893,291
18,330,313
42,721,254

25. 법인세비용

법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당반기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다. 

당반기의 평균유효세율은 37.37%이며, 전반기의 경우 세전손실로 인하여 평균유효세율을 산정하지 않았습니다.

26. 주당이익(
손
실)

(1) 기본 및 희석주당이익(손실)

주당이익(손실)은 보통주 1주에 대한 지배기업소유주지분순이익(손실)을 계산한 것입니다. 

1) 당반기 및 전반기 중 보통주기본주당이익(손실) 계산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

지배기업소유주지분 반기순이익(손실)
500,963
733,231
11,827
(176,509)

차감: 우선주배당금
(1,700)
(2,554)
(1,136)
(1,707)

지배기업소유주지분 보통주 반기순이익(손실)
499,263
730,677
10,691
(178,216)

가중평균유통보통주식수 (주1)
52,307,317주
52,307,106주
52,304,347주
52,304,347주

보통주기본주당이익(손실)
9,545원
13,969원
204원
(3,407)원

(주1)
가중평균유통보통주식수는 발행주식수를 유통기간으로 가중 평균하여 산정하였으며, 취득시점 이후부터 매각시점까지의 기간동안 보유한 자기주식은 유통보통주식수에 포함하지 않았습니다.

당반기 및 전반기 중 주당이익(손실)을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

가중평균발행주식수
70,360,297
70,360,297
70,360,297
70,360,297

가중평균자기주식수
(18,052,980)
(18,053,191)
(18,055,950)
(18,055,950)

가중평균유통보통주식수
52,307,317
52,307,106
52,304,347
52,304,347

2) 당반기 및 전반기 중 보통주희석주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

지배기업소유주지분 보통주 반기순이익(손실)
499,263
730,677
10,691
(178,216)

가중평균희석유통보통주식수
52,416,250주
52,418,416주
52,363,777주
52,304,347주

보통주희석주당이익(손실) (주1)
9,525원
13,939원
204원
(3,407)원

(주1)
전반기의 경우 반기순손실이 발생하여 잠재적보통주의 희석효과가 없으므로 전반기의 희석주당손실은 기본주당손실과 동일합니다.

당반기 및 전반기 중 희석주당이익을 계산하기 위한 가중평균희석유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

가중평균발행주식수
52,307,317
52,307,106
52,304,347
52,304,347

주식선택권행사효과
108,933
111,310
59,430
53,891

가중평균희석유통보통주식수
52,416,250
52,418,416
52,363,777
52,358,238

(2) 기본 및 희석주당계속영업이익(손실)

1) 당반기 및 전반기 중 기본주당계속영업이익(손실) 계산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

지배기업소유주지분 보통주 반기순이익(손실)
499,263
730,677
10,691
(178,216)

차감: 지배기업소유주지분 중단영업이익
56,319
92,018
44,645
35,729

지배기업소유주지분 보통주 계속영업순이익(손실)
442,944
638,659
(33,954)
(213,945)

가중평균유통보통주식수
52,307,317주
52,307,106주
52,304,347주
52,304,347주

기본주당계속영업이익(손실)
8,468원
12,210원
(649)원
(4,090)원

2) 당반기 및 전반기 중 희석주당계속영업이익(손실) 계산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

지배기업소유주지분 보통주 계속영업순이익(손실)
442,944
638,659
(33,954)
(213,945)

가중평균희석유통보통주식수 (주1)
52,416,250주
52,418,416주
52,304,347주
52,304,347주

희석주당계속영업이익(손실)
8,451원
12,184원
(649)원
(4,090)원

(주1)
전반기의 경우 계속영업순손실이 발생하여 잠재적보통주의 희석효과가 없으므로 전반기의 희석주당계속영업손실은 기본주당계속영업손실과 동일합니다.

(3) 중단영업이익에 대한 기본 및 희석주당이익

1) 당반기 및 전반기 중 중단영업이익에 대한 기본주당중단영업이익 계산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

지배기업소유주지분 중단영업이익
56,319
92,018
44,645
35,729

가중평균유통보통주식수
52,307,317주
52,307,106주
52,304,347주
52,304,347주

기본주당중단영업이익
1,077원
1,759원
853원
683원

2) 당반기 및 전반기 중 중단영업이익에 대한 희석주당중단영업이익 계산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

지배기업소유주지분 중단영업이익
56,319
92,018
44,645
35,729

가중평균희석유통보통주식수
52,416,250주
52,418,416주
52,363,777주
52,358,238주

희석주당중단영업이익
1,074원
1,755원
853원
683원

27.
연결실체와 특수관계자간의 거래

연결실체 내 기업간 거래 및 관련 채권ㆍ채무는 연결시 제거되었으며, 당반기 및 전반기 중 연결실체와 기타 특수관계자와의 주요 거래내역 및 당반기말 및 전기말 현재주요 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당반기 및 전반기 중 연결실체와 기타 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 백만원)

구 분
회사명
매출 등
매입 등

3개월
누적
3개월
누적

기타 특수관계자
㈜대한송유관공사
504
4,957
15,784
31,146

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
193
328
51,516
99,594

한국넥슬렌(유)
47,162
85,240
625
629

Best Oil Company Limited
189,952
372,708
1
254

Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.
-
2,545
-
-

Sinopec-SK(Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.
319
655
154,524
287,809

Baic Eletronics SK(Jiangsu) Technology Co., Ltd.
15,920
30,319
101,092
186,518

Xinglu (HongKong) Ltd.
31,124
47,377
-
-

에프앤유신용정보㈜
966
1,961
13,185
25,900

㈜웨이브씨티개발
215
1,150
-
-

에스케이하이닉스㈜
875,498
1,792,860
1,142
9,702

SK Hynix Semiconductor (China) Ltd.
94,122
171,381
320
678

SK Hynix semiconductor (Chongqing) Ltd.
8,647
17,705
-
-

SK Hynix Semiconductor HK Ltd.
-
-
251,630
453,525

에스케이하이닉스시스템아이씨㈜
6,964
23,389
14
31

행복나래㈜
10,336
14,547
111,235
178,543

(유)에스케이씨에보닉페록사이드코리아
5
3,899
12,908
24,823

미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜
77,711
134,526
4,297
8,635

보령엘엔지터미널㈜
17,924
32,427
20,124
43,110

Huizhou EVE United Energy Co., Ltd.
13,832
40,091
140,946
292,277

대원그린에너지㈜
101,422
101,422
-
-

Eurasia Tunnel
736
1,429
-
-

Xe-Pian Xe-Namnoy Power Company
1,952
6,096
-
-

기타
109,588
209,273
37,858
62,286

기타 (주2)
울산아로마틱스㈜
15,134
27,716
16,727
32,970

SK디앤디㈜
90,450
91,145
2,032
2,453

SK케미칼㈜
19,799
40,119
5,084
10,224

SK가스㈜
32,505
42,269
40,957
91,037

유빈스㈜
247
601
25,151
36,645

기타
49,468
104,495
87,536
130,727

합 계
1,812,695
3,402,630
1,094,688
2,009,516

(전반기)
(단위: 백만원)

구 분
회사명
매출 등
매입 등

3개월
누적
3개월
누적

기타 특수관계자
㈜대한송유관공사
813
4,728
14,114
30,469

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
71
141
41,601
75,390

한국넥슬렌(유)
36,225
85,224
4
6

Best Oil Company Limited
113,132
279,358
-
-

Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.
9,861
32,528
-
1,982

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 (주1)
-
8,036
8,593
17,187

에프앤유신용정보㈜
756
1,258
13,687
26,468

㈜웨이브씨티개발
13,320
24,973
10
10

에스케이하이닉스㈜
901,529
1,857,591
17,789
22,557

SK Hynix Semiconductor (China) Ltd.
85,150
189,532
535
931

SK Hynix semiconductor (Chongqing) Ltd.
4,422
11,028
-
-

SK Hynix Semiconductor HK Ltd.
-
-
149,245
364,711

에스케이하이닉스시스템아이씨㈜
18,972
39,595
-
-

행복나래㈜
11,193
21,276
117,860
200,139

(유)에스케이씨에보닉페록사이드코리아
-
3,674
8,807
22,359

미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜
44,625
99,298
3,732
8,509

보령엘엔지터미널㈜
37,181
49,097
15,308
34,013

Huizhou EVE United Energy Co., Ltd.
19,794
29,544
39,392
56,987

Eurasia Tunnel
727
2,028
-
-

Xe-Pian Xe-Namnoy Power Company
5,293
15,413
-
-

기타
32,315
55,943
49,812
84,522

기타 (주2)
울산아로마틱스㈜
11,081
23,827
19,503
40,530

SK케미칼㈜
21,227
53,332
26,579
48,660

SK가스㈜
7,689
14,292
48,786
158,450

유빈스㈜
132
314
21,848
36,858

기타
7,503
16,877
11,107
47,279

합 계
1,383,011
2,918,907
608,312
1,278,017

(주1)

당반기 중 지배기업은 하나대체랜드칩사모부동산투자신탁 제33호의 지분 34.80%를 추가 취득하여 지배력을 획득하였습니다. 이에 기타특수관계자에서에서 제외되었습니다.

(주2)
기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 당반기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
회사명
당반기말
전기말

채 권 (주1)
채 무
채 권 (주1)
채 무

기타 특수관계자
㈜대한송유관공사
185
8,483
332
8,094

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
4,026
37,307
7,329
29,817

한국넥슬렌(유)
18,203
71
13,112
156

Best Oil Company Limited
148,210
33,568
93,789
37,647

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호

(주2)

-
-
5,983
8,579

Sinopec-SK(Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.
341
2,392
417
11

Baic Eletronics SK(Jiangsu) Technology Co., Ltd.
1,094
100,145
6,211
59,562

Xinglu (HongKong) Ltd.
31,465
-
36,866
-

Korea Consortium Kazakh B.V. (주3)
146,170
-
146,170
-

에프앤유신용정보㈜
22
5,203
43
4,699

하나카드
671
64,605
352
145,328

㈜웨이브씨티개발
4,180
-
42,562
19

에스케이하이닉스㈜
599,920
102,924
681,053
119,197

SK Hynix Semiconductor (China) Ltd.
34,419
293
35,687
314

SK Hynix semiconductor (Chongqing) Ltd.
14,656
23
12,660
-

SK Hynix Semiconductor HK Ltd.
-
97,467
-
55,500

에스케이하이닉스시스템아이씨㈜
15,539
29
15,906
29

행복나래㈜
9,817
34,364
3,817
40,622

(유)에스케이씨에보닉페록사이드코리아
-
4,799
-
4,819

미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜
29,445
3,105
12,117
2,815

보령엘엔지터미널㈜
6,393
4,456
4,921
2,141

㈜펜타포트개발
71,753
-
74,238
-

Huizhou EVE United Energy Co., Ltd.
605
140,403
19
72,276

Eurasia Tunnel
25,502
-
35,619
-

SK E&C JURONG Investment Singapore Pte. Ltd. (주3)
59,914
-
59,914
-

Xe-Pian Xe-Namnoy Power Company
143,313
26,004
139,128
26,004

ProteoVant Sciences, Inc.
-
113,130
-
-

기타
131,236
46,214
51,042
18,186

기타 (주4)
울산아로마틱스㈜
3,523
5,964
3,942
6,415

SK케미칼㈜
15,263
2,554
14,567
2,266

SK가스㈜
38,754
219,526
12,655
242,355

유빈스㈜
55
11,325
535
18,624

기타
39,664
35,609
16,251
22,067

합 계
1,594,338
1,099,963
1,527,237
927,542

(주1)

당반기 중 인식한 대손상각비 및 제각 금액 등은 각각 3,269백만원 및 (-)2,339백만원

(전반기 대손상각비: 1,791백만원,대손상각비 환입 : (-)1,781백만원)이며, 당반기말 현재 설정된 손실충당금은 312,481백만원(전기말: 311,551백만원)입니다.

(주2)
당반기 중 지배기업은 하나랜드칩사모부동산투자신탁 제33호의 지분 34.80%를 추가 취득하여 지배력을 획득하였습니다. 이에 기타특수관계자에서에서 제외되었습니다.

(주3)
당반기말 및 전기말 현재 특수관계자 채권 중 해당 채권에 대하여 전액 손실충당금이 계상되어 있습니다.

(주4)
기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(3) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

특수관계자명
통화
당반기
전반기

자금대여
자금회수
자금대여
자금회수

Halio, Inc. (舊, Kinestral Technologies Inc)
USD
-
-
-
2,483

Yemen LNG Company Ltd.
KRW
3,122
-
4,594
-

Huizhou EVE United Energy Co., Ltd.
KRW
-
-
73,847
-

Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd.
KRW
-
-
9
9

Eurasia Tunnel
KRW
-
11,243
3,963
15,853

Xe-Pian Xe-Namnoy Power Company
KRW
3,242
-
-
-

용인일반산업단지㈜
KRW
5,072
-
-
-

PT REGAS ENERGITAMA INFRASTRUKTUR
KRW
5,077
-
-
-

(4) 당반기 및 전반기 중 관계기업및공동기업투자 등에 대한 추가 출자거래가 있었습니다(주석9 '관계기업및공동기업투자' 참조).

(5)

주요 경영진 보상 내역

주요 경영진은 당사의 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원에 대한 것이며, 당반기 및 전반기 중 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

급여
4,189
8,245
3,757
7,130

퇴직급여
973
7,152
944
5,658

주식보상비용
147
487
227
426

합 계
5,309
15,884
4,928
13,214

28. 중단영업

(1) 중단영업의 내용

종속기업인 SK
이노베이션㈜는
전기
중 북미 및 페루 석유개발(E&P) 사업의 영업중단을 결정한 후,
당반기말
현재 관련 자산에 대한 매각ㆍ철수작업을 진행 중이며, 해당 사업부에서 발생한 손익을 중단영업손익으로 분류하였습니다. 북미 및 페루 석유개발(E&P) 사업의 매각은 핵심
사업에 역량을 집중하고자 하는 종속기업의 장기적인정책에 따른 것입니다.

종속기업인 SK네트웍스㈜는 비핵심사업을 정리하고 재무건전성 강화 및 투자재원의 확보를 위해 전기 이전에 자원사업 등의 매각과 함께 영업중단을 결정하였습니다.한편, 전기 이전 중단영업으로 분류되었던 유류소매사업은 2020년 6월 매각이 완료되었습니다.

종속기업인 SKC㈜는 2020년 12월 중 EVA, Back Sheet의 태양광사업 및 건축용 PVDF 사업 Exit 전략 추진을 위해 에스케이씨에코솔루션㈜를 매각하는 계획을 확정하였습니다. 또한, 2020년 8월 중 BHC 부문을 영위하던 SK바이오랜드㈜의 지분 전부를 매각하는 계획을 확정하여 ㈜현대HCN에 2020년 10월 중 매각하였습니다.

2021년 6월 중에는 종속기업인 SKC인프라서비스㈜와 Techdream Co., Ltd.의 통신장비부문과 관련한 설비 등을 매각하는 계획을 확정하였습니다.

종속기업인 SK에코플랜트㈜는 2021년 1월 7일 이사회 결의를 통하여 친환경 및 신에너지 중심 포트폴리오 전환 목적으로 종속회사인 에스케이티엔에스㈜ 지분 전량을네트웍인프라홀딩스(유)에 매각하기로 하였으며, 2021년 4월 중 매각이 완료되었습니다.

(2) 중단영업손익

당반기 및 전반기 중 현재 중단영업손익으로 표시된 주요 내역은 다음과 같습니다.

(당반기)

(단위: 백만원)

구 분
SK이노베이션㈜의
석유개발사업
SK네트웍스㈜의
자원사업 등
SKC㈜의 EVA
태양광사업
SKC인프라
서비스㈜ 등
에스케이
티엔에스㈜
합 계

수익
373,284
100,074
111,996
1,060
282,593
869,007

비용
295,882
20,524
108,687
1,674
126,141
552,908

세전이익(손실)
77,402
79,550
3,309
(614)
156,452
316,099

법인세비용

47,295
19,813
472
-
37,817
105,397

중단영업이익(손실)
30,107
59,737
2,837
(614)
118,635
210,702

지배기업의 소유주지분
11,124
26,543
1,221
(264)
53,394
92,018

비지배지분
18,983
33,194
1,616
(350)
65,241
118,684

(전반기)

(단위: 백만원)

구 분
SK이노베이션㈜의
석유개발사업
SK네트웍스㈜의
유류소매사업
SK네트웍스㈜의
자원사업 등
SKC㈜의 EVA
태양광사업
SKC인프라
서비스㈜ 등
SK
바이오랜드㈜
에스케이
티엔에스㈜
합 계

수익
226,040
511,945
15,756
6,626
100,106
49,469
243,310
1,153,252

비용
168,625
402,623
17,052
43,738
107,589
52,422
230,622
1,022,671

세전이익(손실)
57,415
109,322
(1,296)
(37,112)
(7,483)
(2,953)
12,688
130,581

법인세비용(효익)

18,790
26,456
(6,642)
-
1,288
751
4,442
45,085

중단영업이익(손실)
38,625
82,866
5,346
(37,112)
(8,771)
(3,704)
8,246
85,496

지배기업의 소유주지분
14,272
36,817
2,375
(16,125)
(3,811)
(1,609)
3,810
35,729

비지배지분
24,353
46,049
2,971
(20,987)
(4,960)
(2,095)
4,436
49,767

(3) 중단영업에서 발생한 현금흐름

당반기
및 전반기 중단영업과 관련된 현금흐름은 다음과 같습니다.

(당반기)

(단위: 백만원)

구 분
SK이노베이션㈜의
석유개발사업
SK네트웍스㈜의 
자원사업 등
SKC㈜의 EVA
태양광사업
SKC인프라
서비스㈜ 등
에스케이
티엔에스㈜
합 계

영업활동으로 인한 현금흐름
61,430
(10,538)
260
(2,294)
(74,204)
(25,346)

투자활동으로 인한 현금흐름
32,247
72,528
(470)
661
541
105,507

재무활동으로 인한 현금흐름
(78,241)
3,423
(68)
(155)
(14,643)
(89,684)

(전반기)

(단위: 백만원)

구 분
SK이노베이션㈜의
석유개발사업
SK네트웍스㈜의 
유류소매사업
SK네트웍스㈜의 
자원사업 등
SKC㈜의 EVA
태양광사업
SKC인프라
서비스㈜ 등
SK
바이오랜드㈜
에스케이
티엔에스㈜
합 계

영업활동으로 인한 현금흐름
53,818
(76,112)
(11,210)
(1,250)
(5,012)
2,526
(25,508)
(62,748)

투자활동으로 인한 현금흐름
(16,170)
1,269,922
(1,174)
(625)
787
(4,658)
(2,303)
1,245,779

재무활동으로 인한 현금흐름
-
-
(3,243)
2,854
(180)
(3,357)
43,262
39,336

29. 매
각예정자산과 관련부채

당반기말 현재 매각예정자산 및 관련 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
자 산
부 채

투자증권
이에스알 케이만 유한회사 (주1)
681,350
-

사업부문
자원사업부문 등 (주2)
112,883
31,267

통신장비부문 (주3)
50,162
29,893

종속기업
SKC인프라서비스㈜ (주3)
18,551
11,210

관계기업
Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd.
4,648
-

유형자산 등

EVA/Back Sheet 및 PVDF
3,317
-

주유소 4개소 및 인천물류센터 (주4)
86,268
-

인천 서구 토지 (주5)
39,499
-

토지, 건물 등
35,280
-

무형자산 등

페루 광구 (주6)
615,786
5,440

합 계
1,647,744
77,810

(주1)
지배기업은 전기 중 해당 관계기업투자의 지분 전체를 매각하기로 결정함에 따라 해당 지분을 매각예정자산으로 분류하였으며, 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치와장부금액 중 작은 금액으로 측정하였습니다. 한편, 전기 중 일부 지분을 매각하였고 잔여 지분에 대해서 당반기말 현재 매각을 진행중입니다.

(주2)
종속기업인 SK네트웍스㈜는 전기 이전 자원사업부문 등의 양도를 결정함에 따라 관련 자산과 부채를 매각예정자산 및 부채로 분류하였으며, 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치와 장부금액 중 작은 금액으로 측정하였습니다.

(주3)
종속기업인 SKC인프라서비스㈜와 Techdream Co., Ltd.는 2021년 6월 24일 이사회 결정에 따라 통신장비부문과 관련한 설비 등을 매각예정자산으로 분류하였으며, 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치와 장부금액 중 작은 금액으로 측정하였습니다.

(주4)
종속기업인 SK에너지㈜는 주유소 4개소 및 인천물류센터 토지, 건물, 탱크 등을 매각하는 계약을 체결하였으며, 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치와 장부금액 중 작은 금액으로 측정하였습니다.

(주5)

종속기업인 SK인천석유화학㈜는 2021년 5월 31일자로 인천광역시 서구 원창동 97-15 등 토지 5개 지번의 토지 매각계약을 체결하였으며, 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치와 장부금액 중 작은 금액으로 측정하였습니다.

(주6)

종속기업인 SK이노베이션㈜는 전기 중 E&P 사업 포트폴리오 조정 및 사업모델 전환목적으로 Pluspetrol에 페루 56, 88 광구에 대한 지분 전체를 매각하는 계약을 체결함에 따라 관련 자산과 부채를 매각예정자산 및 부채로 분류하였으며, 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치와 장부금액 중 작은 금액으로 측정하였습니다.

30. 현금흐름표에 관한 정보

(1) 비현금항목 조정

당반기 및 전반기 중 비현금항목 조정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

퇴직급여
233,041
224,695

감가상각비
3,249,521
3,118,256

무형자산상각비
817,188
778,359

대손상각비
26,929
52,597

재고자산평가손실(환입)
(18,129)
22,066

이자비용
694,194
737,686

외화환산손실
268,653
248,509

파생상품평가손실
167,286
112,256

매출채권처분손실
7,759
8,465

관계기업투자손상차손
3,344
434

유형자산처분손실
48,315
273,991

유형자산손상차손
2,660
80,698

무형자산처분손실
4,919
1,551

무형자산손상차손
60,751
16,832

법인세비용
1,252,006
78,080

지분법손익
(717,185)
(368,057)

이자수익
(96,907)
(109,169)

외화환산이익
(214,735)
(243,730)

파생상품평가이익
(167,180)
(252,301)

배당금수익
(9,873)
(13,315)

매출채권처분이익
(18,296)
(7,513)

종속기업및관계기업투자처분이익
(374,449)
(704,076)

유형자산처분이익
(151,952)
(60,243)

무형자산처분이익
(88,105)
(14,558)

기타
(948,072)
(8,948)

합 계
4,031,683
3,972,565

(2) 운전자본 조정

당반기 및 전반기 중 운전자본 조정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

재고자산의 감소(증가)
(2,051,571)
2,361,687

매출채권의 감소(증가)
(1,241,372)
2,103,444

미수금의 감소
28,076
53,203

매입채무의 증가(감소)
2,087,394
(1,877,649)

미지급금의 감소
(183,494)
(238,142)

선수금의 증가
196,369
56,163

퇴직금의 지급
(139,272)
(121,567)

사외적립자산의 감소
86,980
69,262

기타 영업관련 자산부채의 감소
(385,961)
(271,482)

합 계
(1,602,851)
2,134,919

(3) 현금 유ㆍ출입이 없는 주요 거래 

당반기 및 전반기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

유ㆍ무형자산 취득관련 미지급금 감소

(362,063)

(186,499)

31.
우발부채 및 약정사항

(1)

당반기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 주요 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

제공받은 회사
제공기관
통화
금액
지급보증내역

SK㈜
소프트웨어공제조합
KRW
402,332
계약이행보증 등

서울보증보험
KRW
9,537
계약이행보증 등

내트럭㈜
서울보증보험
KRW
948
이행보증보험 등

SK텔링크㈜
서울보증보험
KRW
3,082
계약이행보증

SK플래닛㈜
서울보증보험 등
KRW
3,723
계약이행보증 등

SK브로드밴드㈜
서울보증보험
KRW
40,969
계약 및 하자이행지급보증

한국콘텐츠공제조합
KRW
43,742
계약 및 하자이행지급보증

㈜에이디티캡스(舊, 에스케이인포섹㈜)
소프트웨어공제조합
KRW
140,315
입찰지급보증 등

에스케이엠앤서비스㈜
서울보증보험
KRW
1,616
이행지급보증 등

신한은행
KRW
100
원화지급보증

피에스앤마케팅㈜
서울보증보험
KRW
606
이행보증

㈜드림어스컴퍼니
서울보증보험
KRW
503
계약이행보증

원스토어㈜
서울보증보험
KRW
2,539
전자상거래보증 등

하나은행
KRW
100
선불결제수단원화지급보증

신용보증기금
KRW
680
차입금 지급보증

홈앤서비스㈜
서울보증보험
KRW
4
특정채무보증

에스케이스토아㈜
국민은행
KRW
1,200
이행보증 등

십일번가㈜
하나은행
KRW
720
이행보증 등

서울보증보험
KRW
32,361
임차보증금보증 등

에프에스케이엘앤에스㈜
서울보증보험
KRW
3,376
계약이행보증 등

서비스탑㈜
서울보증보험
KRW
397
계약이행보증

SK네트웍스㈜
하나은행
KRW
2,000
물품대금지급보증

서울보증보험
KRW
9,240
계약이행보증

한국무역보험공사
KRW
40,906
차입금 지급보증

SK네트웍스서비스㈜
서울보증보험
KRW
12,779
판매계약이행보증

SK매직㈜
서울보증보험
KRW
20,639
하자이행보험 등

자본재공제조합
KRW

279

하자이행보험 등

SK매직서비스㈜
서울보증보험
KRW
651
홈쇼핑지급보증 등

에스케이렌터카㈜
서울보증보험
KRW
9,398
계약이행보증

민팃㈜
기술보증기금
KRW
2,125
융자담보

에스케이텔레시스㈜
서울보증보험
KRW
1,986
계약 및 하자이행보증

SKC하이테크앤마케팅㈜
하나은행
USD
27,000
FRN발행지급보증

에스케이넥실리스㈜
서울보증보험
KRW
55
대금지급보증

에스케이이엔에스㈜
서울보증보험
KRW
105,393
계약이행보증 등

국민은행
USD
80,000
차입원리금 지급보증

신한은행
USD
80,000
차입원리금 지급보증

영남에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
1,219
하자이행, 인허가

전남도시가스㈜
서울보증보험
KRW
252
하자이행보증 및 가스요금보증

㈜부산도시가스
서울보증보험
KRW
1,772
채권가압류 등

전북에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
228
계약이행 및 하자보수

충청에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
1,861
하자이행보증 등

코원에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
1,603
계약이행보증

파주에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
519
인허가보증 등

나래에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
5,497
국유재산 사용허가지급보증 등

강원도시가스㈜
서울보증보험
KRW
1,931
이행보증 및 인허가보증보험

여주에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
1,297
인허가예치금 보증 등

Prism Energy International Zhoushan Limited
Citibank China
CNY
40,000
터미널 사용료

BU12 Australia Pty. Ltd., BU13 Australia Pty. Ltd.
ANZ Bank
USD
287,020
BU가스전 복구비용

SK에코플랜트㈜
HSBC 등
KRW
726
해외공사관련 이행보증 등

USD
730,708

EUR
3,432

SGD
18,029

KWD
88,087

QAR
411,068

TRY
30,683

SAR
81,205

THB
278,254

KZT
7,568,929

VND
683,495,356

HKD
20,061

IQD
2,600,000

AED
112,714

PLN
13,000

하나은행
USD
176,341
해외공사관련 이행보증 등

GBP
18,900

EUR
85,513

SAR
182,198

한국수출입은행
USD
91,369
해외공사관련 이행보증 등

EUR
2,430

주택도시보증공사
KRW
2,231,606
주택분양보증 등

서울보증보험
KRW
316,986
국내공사관련 이행보증 등

엔지니어링공제조합
KRW
1,371,730
국내공사계약

건설공제조합
KRW
2,786,167
국내공사관련 이행보증 등

환경시설관리㈜

건설공제조합
KRW
25,338
사업이행, 공사이행, 하자보증 등

서울보증보험
KRW
50,702
계약, 지급, 공사이행, 선금급보증 등

엔지니어링공제조합
KRW
114,861
계약, 선급금, 하자보증 등

SK머티리얼즈㈜
서울보증보험
KRW
1,348
이행지급보증 등

에스케이핀크스㈜
서울보증보험
KRW
283
판매계약이행보증

SK실트론㈜
신한은행
USD
19,000
외화지급보증

SK임업㈜
건설공제조합
KRW
22,289
계약이행보증

서울보증보험
KRW
24,806

㈜휘찬
서울보증보험
KRW
66
물품공급계약 등

(2) 당반기말 현재 연결실체가 타인 및 특수관계자에게 제공한 주요 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(원단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

회 사
제공받은 회사
통화
금액
지급보증내역

SK이노베이션㈜
Petro Peru 등
USD
9,000
의무 작업 이행보증 등

SK종합화학㈜
SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
USD
220,000
한도대출 관련 지급보증

Iberian Lube Base 
 Oils S.A.
스페인항만청
EUR
879
항만청부지 내 공사관련 우발손실보증

철도청 등
EUR
269
전기 장치 설치 지급보증 등

SK텔링크㈜
㈜아이오티웨이브 등
KRW
1,314
이행(계약)보증보험,채권가압류 등

SK커뮤니케이션즈㈜
초록우산
KRW
40
광고계약이행 지급보증

전자결제수단 구매자 또는 권리자
KRW
2,500
전자금융업자의 이용자 자금 보호

㈜드림어스컴퍼니
영광정공㈜ 등
KRW
184
계약이행보증

SKC㈜
PI첨단소재㈜
USD
7,836
특허소송 관련 지급보증

SKC Int`l(선창 상해)
CNY
8,400
현지금융 지급보증

에스케이이엔에스㈜
보령엘엔지터미널㈜
KRW
350,000
차입금 지급보증

환경시설관리㈜
동부권푸른물㈜ 등
KRW
31,600
차입금 지급보증

거창맑은물사랑㈜ 등
KRW
30,960
대출약정에 대한 지급보증

경산맑은물㈜ 등
KRW
1,976
사업이행보증

SK에코플랜트㈜
SBC General Trading & Contracting Co. WLL 등
KWD
6,432
계약이행보증 등

포항맑은물㈜ 등
KRW

747,989

대출원리금 등에 대한 자금보충

광안2구역재개발정비사업조합 등
KRW
202,813
재건축 PF지급보증

광교 SK뷰 수분양자 등
KRW
1,013,384
중도금 및 이주비 대출 지급보증

루원시티 SK LEADERS VIEW 등 시행사
KRW
2,234,342
책임준공약정

우리사주조합대출금
KRW
1,271
조합원 대출 지급보증

상환우선주 투자자
KRW
130,000
자금보충약정

연료전지발전사업
KRW
68,260
장기유지보수계약 관련 성능보증

분양보증 발급 시행사
KRW
2,234,342
연대보증

한편, 연결대상 종속기업인
SK에코플랜트㈜

는 국내공사시공과 관련하여 타 건설회사에 연대이행보증을 하고 있으며, 당반기말 현재 제공한 이행보증금액은

811,967
백만
원
입니다.

(3) 계류중인 주요 소송사건

1) 당반기말 현재 연결실체가 원고인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

원 고
피 고
소송사건내용
통화
소송가액
진행상황

㈜에이디티캡스 
 (舊, 에스케이인포섹㈜)
개인 등
전직금지 가처분소송 등
KRW
1,141
2심진행중 등

피에스앤마케팅㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
103
1심진행중 등

SK네트웍스㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
2,243
1심진행중 등

SK매직㈜
남대문세무서장 등
법인세등 부과처분 취소소송 등
KRW
2,701
1심진행중 등

에스케이렌터카㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
137
1심진행중 등

SKC
㈜

개인
지급명령에 대한 이의소송
KRW
2,634
1심진행중

에스케이텔레시스㈜
㈜유진21 등
공사대금 청구소송 등
KRW
1,161
1심진행중

에스케이이엔에스㈜
전라남도지사
경고처분 취소소송 등
KRW
2
1심진행중

㈜부산도시가스
와이시피㈜
정산금 청구소송
KRW
4,699
1심진행중

SK에코플랜트㈜

국가철도공단
공사대금 청구소송 등
KRW
8,298
2심진행중 등

전문건설공제조합
계약보증금 청구소송 등
KRW
3,296
1심진행중

기계설비건설공제조합
계약보증금 청구소송
KRW
5,403
3심진행중

한국석유공사
공사비 관련 소송
KRW
17,051
1심진행중

대한민국 등
공사대금 청구소송 등
KRW
6,065
2심진행중 등

한국토지주택공사
공사대금 관련 소송
KRW
44
1심진행중

한국가스공사
장림진해 관련 소송
KRW
3,459
3심진행중

부산진해경제자유구역청
석동소사도로개설공사 대금 청구소송
KRW
3,319
2심진행중

개인 등
공사대금 청구소송 등
KRW
109,118
1심진행중 등

디에코플랫폼㈜
시흥시 등
운영관리비정산 관련 소송 등
KRW
24,837
1심진행중

2) 당반기말 현재
연결실체가 피고인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

원 고
피 고
소송사건내용
통화
소송가액
진행상황

개인 등
㈜에이디티캡스
 (舊, 에스케이인포섹㈜)
손해배상청구소송 등
KRW
1,910
1심진행중 등

개인
피에스앤마케팅㈜
채무부존재확인소송
KRW
40
3심진행중

개인 등
SK네트웍스㈜
손해배상청구소송 등
KRW
2,412
1심진행중 등

롯데손해보험㈜ 등
SK매직㈜
구상금 관련 소송 등
KRW
269
1심진행중 등

개인 등
에스케이렌터카㈜
손해배상청구소송 등
KRW
780
1심진행중 등

홈플러스㈜
SKC㈜
손해배상청구소송
KRW
787
1심진행중

한국무역보험공사
SK텔레시스㈜
구상금 관련 소송
KRW
156
1심진행중

일신노동조합
소속해지 근로자 58명
에스케이넥실리스
손해배상청구소송
KRW
2,900
1심진행중

한국토지주택공사
코원에너지서비스㈜

시설분담금 부과처분 취소청구

KRW
323
1심진행중

한국토지주택공사
충청에너지서비스㈜
시설분담금 부과처분 취소청구
KRW
1,498
1심진행중

김천에너지서비스 등
나래에너지서비스㈜
계약금액감액 확인소송
KRW
2,406
1심진행중

한국수자원공사
SK에코플랜트㈜
설계보상비반환 소송 등
KRW
4,004
3심진행중 등

인천광역시
손해배상청구소송 등
KRW
7,804
1심진행중 등

한화건설㈜
원가분담금 관련 소송
KRW
5,087
1심진행중

우리은행
공사대금청구소송
KRW
12,096
1심진행중

수원스카이뷰 
입주자 대표회의 등
손해배상청구소송 등
KRW
44,298
1심진행중 등

한국농어촌공사
손해배상청구소송
KRW
8,036
2심진행중

한국가스공사
손해배상(가스주배관)소송 등
KRW
47,295
1심진행중

대한민국
손해배상청구소송 등
KRW
1,367
2심진행중 등

부산교통공사
설계보상비반환 소송
KRW
519
3심진행중

개인 등
아파트 관련 소송 등
KRW
172,456
1심진행중 등

시흥시 등
디에코플랫폼㈜
원가분담금 관련 소송 등
KRW
2,650
1심진행중

㈜LG화학

등은 2019년 4월 29일
종속기업인 SK이노베이션㈜ 및 SK Battery America, Inc.
를 상대로 영업비밀 침해에 따른 리튬이온배터리 셀 등의 수입을 금지해 줄 것을 요청하는 소송을 미국 국제무역위원회에 제기하였습니다.

한편, ㈜LG화학

등은 2019년 9월 26일 종속기업인 SK이노베이션㈜ 및 SK Battery America, Inc.를

상대로

특허침해에

따른

수입금지

소송을

미국

국제무역위원회에

추가로

제기하였습니다.

또한,
㈜
LG화학

등은
종속기업인 SK이노베이션㈜ 및 SK Battery America, Inc.
를 상대로 2019년 4월 29일에 영업비밀침해 소송을,

2019년 9월 26일 특허침해 소송을미국 델라웨어주 법원에 제기하였습니다.

이러한 일련의 소송사건에 대하여, 2021년
5월 15
일
SK이노베이션㈜와 ㈜LG화학, ㈜LG에너지솔루션(㈜LG화학으로부터 물적분할한 법인)은 관련된 국내외 쟁송 일체취하, 발생한 모든 책임면제, 10년간 동일하거나 유사한 분쟁 금지, 상호 분쟁이 되었던 영업비밀 및 특허에 관한 영구적인 라이선스 등을 내용으로 하는 합의를 체결하였으며, 이에 따라 2021년과 2022년에 걸쳐 현금 1조원을, 2023년부터 총 1조원을 한도로 매출액의 일정비율에 해당하는 로열티를 SK이노베이션㈜가 ㈜LG에너지솔루션에게 지급하기로 하였습니다.
㈜LG에너지솔루션에 지급할 금액 중 현금 1조원은 2021년

6월 30일자

재무제표에 영업외비용으로 반영되어 있으며, 로열티는 지급 사유 발생 시점에 비용 처리할 예정입니다.

미국 California 州의 Attorney General Office는 2020년 5월 4일 Vitol Inc. 및 종속기업인 에스케이트레이딩인터내셔널㈜ 와 SK Energy Americas Inc.를 상대로 2015년 중 역내 Refinery 폭발사고 상황에서 가솔린 제품의 시장가격 조작 및 반경쟁적 불공정행위를 소송원인으로 하는 민사소송을 샌프란시스코에 위치한 California 지방법원에 제기하였습니다. 본건 소송은 현재 진행중에 있으며, 소요기간 및 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 이후 2020년 5월 6일부터 가솔린의 최종소비자들이 California 연방법원에 본건 소송과 연관된 집단소송을 다수 제기하였습니다.집단소송의 소요기간 및 최종 결과 역시 현재로서는 예측할 수 없습니다.

종속기업인 SK이노베이션㈜의 페루 8광구 석유개발(E&P)사업은 운영권자(Pluspetrol Norte S.A.)의 청산 개시로 인해 사업이 중단되었으며, 이에 따라 사업의 종료가 진행 중입니다.

또한, 전기 중 페루 국영석유회사이자 광권 관리 기관인 Perupetro S.A.는 현지 사법부로부터 운영권자의 청산 절차 중단 가처분을 받았으며, 당반기 중 페루 환경평가감독청(OEFA)은 운영권자에게 사업장 원상 복구 및 환경오염 부담금 명목의 벌금을 부과하였습니다. 이에 따라, 종속기업인 SK이노베이션㈜은 운영권자의 청구에 따라 당반기 중 1,527백만원의 비용을 납부하였으며, 중단영업손익으로 계상하였습니다.

아울러, Perupetro S.A.는 운영권자의 청산 개시만으로 광권계약이 종료되지는 않는다는 취지로 동 광권계약 상 분쟁해결조항에 의거하여, 지배기업을 포함한 광권계약 상 당사자를 상대로 국제상공회의소(International Chamber of Commerce)에 국제 중재 절차를 제기하였습니다. 동 중재는 현재 진행 중에 있으며, 중재의 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

종속기업인 SKC㈜는 Kaneka Corporation이 PI첨단소재㈜에게 제소한 미국 특허소송과 관련하여 소송금액의 50%를 지급약정하고 있습니다. 당반기말 현재 미국에서 진행된 동 소송의 항소가 기각되었고 배심원 평결로 손해배상이 결정되었으나, 손해배상액 일부가 확정되지 않아 최종 판결이 나오지 않았습니다. 한편, 전기 중 KanekaCorporation이 PI첨단소재㈜에 미국 배심원 평결에 대한 일부 확정판결을 근거로 국내에서 집행판결 청구의 소를 제기하였습니다. 이에 따라 연결실체는 손해배상액 USD 15,671천의 50%인 USD 7,836천을 PI첨단소재
㈜
에 지급하였습니다. 추가 손해금액 산정 결과 실제 PI첨단소재㈜가 지급하여야 하는 손해배상금이 확대될 경우에
종속기업인 SKC㈜는
지급약정 비율에 따라 이를 부담하여야 하며, 보고기간 말 현재 1심 최종판결 및 손해배상금이 확정되는 시점은 예측이 불가합니다.

(4) 주
요 약정사항

1
)
당사는 舊, SK주식회사에서 2007년 7월 1일자로 인적분할된 SK이노베이션㈜, SK에너지㈜, S
K종합화학㈜, SK루브리컨츠㈜, SK인천석유화학㈜, 에스케이트레이딩인터내셔널㈜ 및 SK아이이테크놀로지㈜와 연대하여

분할 전의
회사채무에 대해 변제할 책임이 있습니다.

또한, 당사는 舊, SK주식회사에서 2011년 4월 1일자로 물적분할된 SK바이오팜㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다.

2
) 당사는 ㈜하나자산운용의 신탁업자인 농협은행과 본사 사옥에 대한 임대차 계약을 체결하고 있습니다. 동 임대차계약에 따른 임대차 계약기간은 2021년 12월 31일까지이며, 당사는 임대인이 건물매각시 공정가액에 매입할 수 있는 우선매수권을 부여 받았습니다.
한편, 당사는 전기 중 해당 우선매수권을 행사하였으며, 종속기업인 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜는 2021년 7월 6일 농협은행(하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁33호의 신탁업자)으로부터 SK서린빌딩을 매입하였습니다.

3

) 당사는 SK그룹계열회사 등과 정보시스템 서비스제공계약(IT Outsourcing) 및 정보시스템 유지계약(IT System Maintenance)을 체결하여 정보시스템 유지, 개발 및 하드웨어 공급업무를 수행하고 있습니다.

4) 당사는 2011년 5월 31일자로 경기도와 판교택지개발지구 내 도시지원시설용지 매매계약을 체결하였습니다. 해당 계약의 총 계약금액은 82,964백만원이며 지분율(54.9%)에 따른 당사의 토지계약분은 45,536백만원입니다. 한편, 해당 건물은 완공되어 2014년 8월 소유권보존등기를 하였으며, 소유권보존등기시점부터 10년간 목적용지 및 건축물은 제3자에게 양도가 제한되어 있습니다.

5
)
당사는 SK해운㈜ 보통주 발행 및 구주매각과 관련하여 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
신주발행
구주매각

투자자
스페셜시츄에이션제일호(유) 등
코퍼릿턴어라운드제일호㈜

대상주식수
6,548,672주
4,808,259주

계약일
2017년 4월 11일
2017년 5월 11일

만기일

2022년 4월

10일

2022년 5월 10일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.14%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매년 프리미엄 지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

6) 당사는 종속기업인 SK실트론㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
워머신제육차㈜ 등

대상주식수
13,140,440주

계약일
2017년 8월 25일

만기일
2022년 8월 24일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 매매종결일에 최초 계약금액의 0.5%에 해당하는 금액을 지급하고 매매종결일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.20%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매매종결일로부터 매 3개월이 되는 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

당반기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가
치
169,131
백만원
은

장기차입금에

계상되어 있습니다(주석 15 '사채및차입금' 참조).

7) 당사는 종속기업인
SK E&S㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다
.

구 분
총수익스왑계약

투자자
엠디프라임제일차㈜ 등

대상주식수
4,640,199주

계약일
2017년 11월 14일

만기일
2022년 11월 13일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제

당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.07%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매 프리미엄 지급일 및 IPO 주관사 선정을 위한 이사회 결의일로부터 상장예비심사청구서 제출일 사이에 도래하는 매 분기지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

당반기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가
치
677,775
백만
원은 장기차입금에 계상되어 있습니다(주석 15 '사채및차입금' 참조).

8) 당사는 종속회사인 Plutus Capital NY, Inc.의 자회사인 Hudson Energy NY, LLC의 대출 및 여신한도 USD 226,000천의 원리금 상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

9) 당사는 종속회사인 SK Pharmteco Inc.의 자회사인 Abrasax Investment Inc.의 대출 및 여신한도 USD 315,000천의 원리금상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

10
)

당반기말 현재
종속기업인 Prism Energy International Pte., Ltd.
는
LNG 수송선과 관련하여 선박 발주사인 HHIENS1 Shipholding S.A., HHIENS2 Shipholding S.A., HHIENS3 Shipholding S.A. 및 HHIENS4 Shipholding S.A.에 LOU (Letter of Undertaking)를 제공하고 있으며, 이에 따라 수송선사인 SK해운㈜이 선박 발주사와 체결한 계약(BBCHP)을 이행하지 못할 시, 에스케이이엔에스㈜가 계약이행과 관련된제반 의무를 부담하게 됩니다.

11)

종속기업인 SK E&S LNG, LLC는 FLNG Liquefaction 3, LLC가 미국 텍사스주에 2019년부터 운영하는 천연가스 액화설비로부터 액화서비스를 20년간 제공받을 예정입니다. 당반기말
현재 종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 SK E&S LNG, LLC가 체결한 동 계약과 관련하여 SK E&S LNG, LLC가 서비스 대금을 지급하지 못하거나 의무위반 등으로 손해배상을 이행하지 못하는 경우 지급을 이행할 책임을 부담하고 있습니다. 당사는 에스케이이엔에스㈜의 이행보증계약과 관련하여 계약이행 보증을 제공하고 있습니다.

12) 당
반기말 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업이 체결하고 있는 주요 계약사항은 다음과 같습니다.

계약당사자
계약내용
계약상대방
계약기간

강원도시가스㈜ 등 7개 종속기업

장기 천연가스 수급계약
(주1)

한국가스공사㈜
-

에스케이이엔에스㈜
천연가스 도입계약
Tangguh PSC Contractor Parties
2006.1 ~ 2026.7

가스터빈 유지보수계약
GE International Inc.
2004.6 ~ 2026.12(추정)

천연가스 저장 및 기화 서비스계약
포스코에너지㈜
2005.6 ~ 2025.12

2020.7 ~ 2040.12

발전소 및 철탑부지 임대계약
㈜포스코
2003.8 ~ 2028.12

공급인증서(REC) 매매계약
고덕그린에너지㈜ 등
계약체결일로부터 약 20년간

파주에너지서비스㈜
Longterm Maintenance Program계약
Siemens AG 외
2014.6 ~ 2031.6(추정)

공급인증서(REC) 매매계약
거금솔라파크 외
2018년부터 약 15년간

LTSA 계약
두산 퓨얼셀
성능보증 개시 후 10년

나래에너지서비스㈜
Longterm Maintenance Program계약
Siemens AG 외
2015.1 ~ 2032.1(추정)

Longterm Maintenance Program계약
두산중공업㈜
2012년부터 12년간

운전 및 정비 용역 계약
전북집단에너지㈜, 김천에너지서비스㈜
2015.1 ~ 2025.1

장기 천연가스 수급계약
한국가스공사㈜
2015년 5월부터 20년간

공급인증서(REC) 매매계약
케이솔라이호㈜ 외
계약체결일로부터 약 20년간

나래에너지서비스㈜, 파주에너지서비스㈜
배관시설이용계약
한국가스공사㈜
2017년부터 20년간

에스케이이엔에스㈜,
나래에너지서비스㈜,
파주에너지서비스㈜

천연가스 저장 및 기화 서비스계약
보령엘엔지터미널㈜
2017년부터 20년간

여주에너지서비스㈜
LTSA 계약
Siemens Gas & Power Gmbh,Siemens
Energy Ltd
2019.12 ~ 2047.12(추정)

㈜부산도시가스
임대차계약
㈜메가마트 등
2022년까지

SK E&S LNG, LLC
천연가스 액화 및 저장 서비스계약
FLNG Liquefaction 3, LLC
2019년부터 20년간

천연가스 파이프라인 사용계약
Kinder Morgan, Inc.
2019년부터 20년간

Prism
Energy International Pte., Ltd.

천연가스 도입계약
Chevron Australia Pty Ltd 등
2017.1 ~ 2022.3

천연가스 도입계약
PETRONAS LNG LTD.,
2019.6 ~ 2023.12

장기 용선 계약
SK해운㈜
선박인도일부터 20년간

SK E&S Australia Pty. Ltd.
FPSO 계약
BW Offshore Singapore Pte. Ltd.
(Australia Branch)
서비스 제공 개시일부터 15년간

천연가스 액화 서비스 계약
Darwin LNG Pty. Ltd. 등
2020.12 계약 체결
서비스 제공 개시일부터 15년간(추정)

Prism Energy International Zhoushan Limited
천연가스 저장 및 기화 서비스계약
ENN (Zhoushan) LNG Co.,Ltd.
2020.7 ~ 2030.7

천연가스 판매 계약
Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd. 등
2020.7 ~ 2030.7

(주1)
각 도시가스 회사별로 한국가스공사와 20년 간 천연가스 수급계약을 체결하고 있습니다.

13) 당반기말 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업이 체결하고 있는 주요 매입도급계약은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

계약내용
계약당사자
계약상대방
계약기간
계약금액

열배관공사 등
나래에너지서비스㈜
㈜을묘종합건설 등
2020.11~2022.06
10,829

여주천연가스발전소 154kV 송전용 접속설비 공사 계약

여주에너지서비스㈜

한국전력공사
2019.12~2021.07
18,160

14)
당반기말 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업은
아래의 자산취득계
약과 관련하여 지분율에 해당하는 개발비를 지급할 의무를 부담하고 있습니다.

계약내용

계약당사자

계약상대방

지분율

호주 바로사-깔디따 가스전 취득
SK E&S Australia Pty Ltd.

Santos NA Barossa Pty. Ltd.

37.5%

미국 우드포드 가스전 취득
DewBlaine Energy, LLC
Continental Resources, Inc
49.9%

동티모르 바유-운단 가스전 및 파이프라인 자산, Darwin LNG Pty Ltd 지분 취득

BU12 A
ustralia Pty Ltd,

BU13 Australia Pty Ltd,

SK E&S Australia Pty Ltd,
Prism DLNG Pte Ltd

Santos NA Darwin Pipeline Pty Ltd 등
25.0%

15) 종속기업인

SK이노베이션㈜
, SK에너지㈜, SK인천석유화학㈜는 일부 금융기관과 체결한 B2B 기업구매 약정계약 및 국세카드를 통해 전기료 및 관세 등을 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당반기말 현재 관련 미지급금은

1,498,157
백만원
입니다.

16)

종속기업인
SK에너지㈜
는 ㈜굿스플로의 비지배주주가 보유하고 있는 보통주 지분과 관련하여 옵션 계약을 체결하였습니다. 동 옵션의 계약내용은 다음과 같습니다.

구 분

풋옵션

콜옵션

콜옵션

계약체결 목적

지분 취득

옵션권리자

정태진/오병욱 등

SK에너지㈜

SK에너지㈜

옵션의무자

SK에너지㈜

정태진/오병욱 등

㈜한유에너지 등

결제 방법

현금

행사 대상

㈜굿스플로의 주주들인 정태진/오병욱 등이 보유 중인 ㈜굿스플로의 주식 총 1,014,362주 (
43.83
%)

㈜굿스플로의 주주들인 ㈜한유에너지 등이 보유 중인 ㈜굿스플로 주식 총 351,076주(
15.17
%)

행사 시기

2021년 1월 31일로부터 3년이 경과한 날 또는 당사자들 간에 합의된 날 중 빠른 날

행사 가격

1주당 가격 금 33,553원

콜옵션 행사 시점의 공정가치

17) 종속기업인 SK텔레콤㈜의
대리점은 고객이 SK텔레콤㈜의 통신서비스를 이용하기 위해 사용하는 이동통신 단말기를 고객에게 판매하고 있습니다. 대리점이 이동통신 단말기를 고객에게 분할상환 방식으로 판매함에 따른 단말분할상환금 채권에 대하여 SK텔레콤㈜는 이를 포괄적으로 양수하는 약정을 대리점과 체결하였습니다. 한편, SK텔레콤㈜는 양수된 이동통신 단말분할상환금 채권에 대한 유동화자산 양도계약을 유동화전문회사와 체결하고 있습니다. SK텔레콤㈜가 상기 포괄양수약정에 따라 매입한 단말분할상환금 채권의 당반기말 현재 잔액은 476,772백만원이며, 이는 미수금 및 장기미수금에 계상되어 있습니다.

18) 당반기 중 발생한 종속기업 티맵모빌리티㈜의 유상증자거래와 관련하여, SK텔레콤㈜는 신규 발행 주식의 인수인과 주주간 약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라 유상증자 후 일정 요건이 충족되지 못할 경우, 신규 발행 주식의 인수인은 SK텔레콤㈜가 보유한 티맵모빌리티㈜ 보통주에 대한 동반매각청구권 등을 행사할 수 있습니다. 인수인이 해당 권리를 행사할 경우, SK텔레콤㈜는 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 당반기말 현재 SK텔레콤㈜는 주주간 약정에 포함된 해당 권리들에 대하여 총 88,613백만원의 파생금융부채를 인식하였습니다.

19)
당반기말 종속기업인 SK머티리얼즈㈜는 Showa Denko K.K와 종속기업인 에스케이쇼와덴코㈜ 투자와 관련하여 주주간 약정을 체결하고 있으며, 이 약정에 따라 특정사건이 발생할 시 Showa Denko K.K는 SK머티리얼즈㈜에 대하여 에스케이쇼와덴코㈜의 지분 중 630,000주(15%)를 주당 5천원에 매도할 수 있는 권리를 보유하고 있
습니다.

20) 종속기업인 SK실트론㈜는 당기 중 관계기업투자인 ㈜테라온 지분 취득과 관련하여, 기존 주주와 주주간 약정을 체결였였습니다. 해당 약정에 따라
종속기업인 SK실트론㈜는

㈜테라온의 지분 75%를 보유할 수 있는 콜옵션을 보유하고 있으며, 2021년 10월 1일부터 2022년 9월 30일 사이에 행사할 수 있습니다.

(5) 신종자본증권

연결실체는 신종자본증권을 발행하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

발행부문
구 분
발행일
만기일
(주1)
이자율(%)
(주2)
당반기말
전기말

SK이노베이션 계열
제1회 사모 채권형 신종자본증권
2019.03.15
2049.03.15
4.20
600,000
600,000

SK텔레콤 계열
제2-1회 사모 채권형 신종자본증권
2018.06.07
2078.06.07
3.70
300,000
300,000

SK텔레콤 계열
제2-2회 사모 채권형 신종자본증권
2018.06.07
2078.06.07
3.65
100,000
100,000

SK E&S 계열
제2회 원화신종자본증권
2019.10.11
2049.10.11
3.30
330,000
330,000

SK E&S 계열
제3회 원화신종자본증권

2020.07.14

2050.07.14

3.60

400,000
400,000

(주1)
발행회사의 선택에 따라 발행일로부터 일정기간이 경과한 이후 중도상환을 할 수 있고,만기 시점을 연장할 수 있습니다.

(주2)
계약에 따라 발행일로부터 일정기간 경과 후 이자율이 변동됩니다.

(6) 견질제공 어음 및 수표

당반기말 현재 연결실체는

어

음

63
매(백지어음
52
매 포함) 및 수표 69매(백지수표 68매 포함)를
차
입금

등과 관련하여 견질로 제공
하고 있습니
다
.

32. 담보제공자산

당반기말 현재 연결실체의 장ㆍ단기 차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

회사명
담보제공자산
통화
담보설정금액(주1)
담보제공처
제공사유

SK이노베이션㈜
관계기업투자주식
KRW
-
Yemen LNG Company, Ltd. 대주
PF 담보제공

SK인천석유화학㈜
유형자산
KRW
30,000
한국산업은행
차입금담보

내트럭㈜
유형자산
KRW
4,500
신한은행
차입금담보

SK브로드밴드㈜
유형자산
KRW
1,568
임대인
임대관련 제한물권

인크로스㈜
금융상품
KRW
22,607
네이버㈜ 등
계약이행보증

원스토어㈜
투자부동산 등
KRW
659
신한은행
차입금담보

SK네트웍스㈜
유형자산
KRW
490,485
한국산업은행 등
영업담보 등

SK매직㈜
유형자산
KRW
96,000
한국산업은행
차입금담보

에스케이렌터카㈜
유형자산
KRW
383,247
한국산업은행 등
차입금담보

SKC솔믹스㈜
유형자산
KRW
91,100
한국산업은행 등
차입금담보

우리화인켐㈜
유형자산
KRW
6,480
국민은행 등
차입금담보

에스케이씨에프티홀딩스㈜
종속기업투자주식
KRW
690,000
한국산업은행 등
차입금담보

에스케이넥실리스㈜

유형자산
KRW
396,000
한국산업은행 등
차입금담보

에스케이피아이씨글로벌㈜
유형자산 등
KRW

120,000

SC제일은행 등

차입금담보

SKC, Inc.
유형자산
USD
70,000
SC제일은행
차입금담보

에스케이이엔에스㈜
종속기업투자주식
KRW
300,000
한국산업은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

공동기업투자주식
KRW
170,396
한국산업은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

USD
14,000
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
PF차입금 담보

관계기업투자주식
KRW
18,124
중소기업은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

코원에너지서비스㈜
관계기업투자주식
KRW
2,711
국민은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

㈜부산도시가스
관계기업투자주식
KRW
5,153
신한은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

투자부동산
KRW
3,990
메가마트 등
임대보증금 관련

파주에너지서비스㈜
유형자산
KRW
360,000
국민은행 등
시설차입금 담보

전남도시가스㈜
유형자산
KRW
81

㈜LG헬로비전

예수보증금 담보

나래에너지서비스㈜
유형자산 등
KRW
589,000
한국산업은행 등
시설차입금 담보

여주에너지서비스㈜
유형자산
KRW
601,200
한국산업은행 등
PF차입금 담보

부산정관에너지㈜
유형자산
KRW
100,800
농협은행 등
PF차입금 담보

SK에코플랜트㈜
지분상품 등
KRW
462,769
주택도시보증공사 등
차입금담보 등

투자부동산
KRW
142,000
국민은행 등
차입금담보

㈜삼원이엔티
기타
KRW
5,200
중소기업은행
차입금담보

디에코플랫폼㈜
유형자산
KRW
31,563
하나은행 등
차입금담보

지분상품 등
KRW
1,015,492
한국산업은행 등
차입금담보 등

기타
KRW
977,031
하나은행 등
근질권 설정 등

SK China Company, Ltd.
기타
USD
12,387
신한은행 등
차입금담보

SK Industrial Development China Co., Ltd.
기타
CNY
2,000,000
중국교통은행
차입금담보

SK머티리얼즈㈜
유형자산
KRW
137,000
한국산업은행
차입금담보

USD
3,500

JPY
3,690,000

KRW
1,668
영주시/경북도청
정부보조금 관련

SK Materials Japan Co., Ltd.
유형자산
JPY
315,000
미쓰비시도쿄UFJ은행
차입금담보

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
유형자산
KRW
752,900
경남은행 등
차입금담보

에스케이쇼와덴코㈜
유형자산
KRW
8,400
한국산업은행
차입금담보

SK실트론㈜
유형자산
KRW
671,365
한국산업은행 등
차입금담보

SK바이오텍㈜
유형자산
KRW
120,000
한국산업은행
시설차입금 담보

㈜휘찬
유형자산
KRW
8,640
하나은행
차입금담보

(주1)

연결기업의 PF차입금 및 시설차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 투자주식의 경우
취득금액 또는 장부금액
이 포함되어 있습니다.

한편, 종
속기업인
㈜에이디티캡스(舊, 에스케이인포섹㈜)
는 장기차입금 액면금액
1,936,060
백
만원에 대하여

㈜
캡스텍
의 주식을 담보로 제공하고 있습니다

33. 연결실체간 지급보증 내역

당반기말 현재 연결실체간 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

제공한 회사
제공받은 회사
통화
금액
지급보증내역

SK㈜
Abrasax Investment Inc.
USD
315,000
차입금에 대한 자금보충

Hudson Energy NY, LLC
USD
226,000
차입금에 대한 자금보충

SK이노베이션㈜
SK Battery America, Inc.
USD
1,670,000
차입금 지급보증

SK Battery Hungary Kft.
USD
250,000
차입금 지급보증

HUF
9,810,000
현지 공장 건설 관련 지급보증

SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co., Ltd.
USD
50,000
차입금 지급보증

CNY
500,000
차입금 지급보증

SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
USD
130,000
차입금 지급보증

SK Battery Manufacturing Kft.
USD
500,000
차입금 지급보증

SK종합화학㈜
Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
USD
14,000
라이선스 약정 관련 지급보증

SK Global Chemical Americas, Inc.
USD
160,000
차입관련원리금에 대한 보증

SK Functional Polymer, S.A.S
EUR
216,000
차입관련원리금에 대한 보증

SK아이이테크놀로지㈜

SK Hi-Tech Battery Materials(Jiang Su) Co., Ltd.

CNY
320,819
채무보증

USD
10,535
채무보증

SK텔링크㈜
㈜에이디티캡스(舊, 에스케이인포섹㈜)
KRW
1
이행보증보험 등

에프앤유신용정보㈜

SK텔링크㈜
KRW
30
이행(지급, 하자, 계약) 보증보험

SK네트웍스㈜
SK Networks Deutschland GmbH
EUR
1,000
투자회사 지급보증

SK Networks Hong Kong Ltd.
USD
102,600
투자회사 지급보증

SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.
USD
62,500
투자회사 지급보증

CNY
54,000
투자회사 지급보증

SK Networks America, Inc.
USD
20,000
투자회사 지급보증

SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center 
 Co., Ltd.
CNY
68,000
투자회사 지급보증

PT. SK Networks Indonesia
USD
1,500
투자회사 지급보증

SK Networks Resources Australia Pty. Ltd.
AUD
8,000
투자회사 지급보증

SKC㈜
SKC, Inc.
USD
133,000
현지금융 지급보증

SKC (Jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd.
USD
75,950
현지금융 지급보증

CNY
309,400
현지금융 지급보증

에스케이텔레시스㈜
KRW
30,000
채무보증

SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
CNY
134,858
현지금융 지급보증

USD
7,000
현지금융 지급보증

SKC (Nantong) Semiconductor Materials 
Technology Co., Ltd.
CNY
32,000
현지금융 지급보증

USD
17,200
현지금융 지급보증

SKC하이테크앤마케팅㈜
SKC Hi-Tech&Marketing (Suzhou) Co., Ltd.
CNY
65,000
차입금 지급보증

에스케이이엔에스㈜
CAILIP Gas Marketing, LLC
USD
116,000
파생상품약정에 대한 지급보증 등

파주에너지서비스㈜
KRW
500,000
차입금 지급보증 등

나래에너지서비스㈜
KRW
290,000
차입금 지급보증 등

여주에너지서비스㈜
KRW
200,000
원리금및관련부대비용 지급보증

Prism Energy International Pte. Ltd.
USD
720,000
파생상품약정에 대한 지급보증 등

SK E&S LNG, LLC
USD
63,000
파생상품약정에 대한 지급보증 등

SK E&S Americas, Inc.
SK E&S LNG, LLC
USD
9,342
LPG Injection 계약보증

CAILIP Gas Marketing, LLC
USD
25,000
FeedGas 구매계약 이행보증

SK에코플랜트㈜
SKEC Anadolu, LLC
EUR
75,100
계약이행보증 등

Silvertown Investco Limited
GBP
10,671
채무보증

Sunlake Co., Ltd.
CAD
6,000
채무보증

디에코플랫폼㈜
KRW
76,100
대출약정에 대한 자금보충약정

SK머티리얼즈㈜
SK Materials Jiangsu Co., Ltd.
USD
32,900
차입금 지급보증

SK Materials Taiwan Co., Ltd.
USD
2,000
차입금 지급보증

SK Materials Japan Co., Ltd.
JPY
276,000
차입금 지급보증

SK China Company, Ltd.
SK (Shenyang) auto rental Co., Ltd.
USD
6,087
차입금 지급보증

SK Rent-A-Car (Qingdao) Co., Ltd.
USD
6,300
차입금 지급보증

SK바이오텍㈜
SK BIOTEK IRELAND LIMITED
USD
50,000
해외자회사여신한도보증

EUR
10,000
해외자회사이행보증

34. 위험관리 

금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. 

(1) 금융위험관리

1) 위험관리 정책

연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 당사의 이사회에 있습니다. 당사의 감사위원회는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 내부감사는 감사위원회의 감독기능을 보조하여, 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 감사위원회에 보고하고 있습니다.

연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

2) 신용위험

신용위험은 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않을 시 연결실체에 재무손실이 발생할 위험입니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출 정도를 나타냅니다. 당반기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

당기손익-공정가치 측정 금융자산
8,749,557
6,059,081

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
18,096
12,907

상각후원가 측정 금융자산
25,173,361
22,118,563

위험회피지정 금융자산
182,793
126,932

합 계
34,123,807
28,317,483

한편, 연결실체는 타인(관계기업 등 특수관계자 포함)을 위하여 지급보증을 제공하고있습니다. 당 지급보증으로 인해 연결실체는 신용위험에 노출되어 있습니다(주석 31'우발부채 및 약정사항' 참조).

① 매출채권 및 수취채권 
연결실체는 신용거래를 희망하는 거래상대방에 대하여 신용검증절차를 수행한 후에 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다.

연결실체는 매출채권과 기타채권에 대해 전체기간 기대 신용 손실을 손실충당금으로인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산등은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다.

② 보증

당반기말 현재 종속기업인 SK에코플랜트㈜는 재개발 및 재건축조합의 사업비 프로젝트 파이낸싱 대출 등을 위하여 지
급보증을 제공하고 있습니다. 동 보증과 관련하여당반기말 현재 인식한 금융보증부채는

16,912백
만원
입
니
다
. 당반기말 및 전기말 현재 SK에코플랜트㈜ 등 연결실체가 계약한 보증과 관련하여 인식한 금융보증부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

SK이노베이션㈜
1,497
1,790

SK에코플랜트㈜
16,912
20,169

SK바이오텍㈜
320
320

합 계
18,729
22,279

또한, 연결실체는 타인 및 연결실체내 종속기업 등을 위하여 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 31 '우발부채 및 약정사항' 및 주석 33 '연결실체간 지급보증 내역' 참조).

③ 기타금융자산

장ㆍ단기금융상품 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체의 경영진은 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험이 연결실체에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다.

3) 유동성위험

유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

당반기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
계약상 현금흐름
3개월 이내
3 ~ 12개월
1 ~ 5년
5년 이상

차입금
19,866,050
20,948,806
2,583,658
5,326,788
11,664,493
1,373,867

사채
35,248,125
38,369,357
1,578,955
4,977,894
24,211,256
7,601,252

파생상품부채
838,772
862,401
53,797
279,752
514,345
14,507

매입채무
7,614,731
7,614,731
7,312,188
302,543
-
-

리스부채
4,705,030
5,009,959
201,682
1,075,873
2,934,030
798,374

기타채무
11,662,772
12,071,167
7,253,635
2,719,277
1,833,215
265,040

합 계
79,935,480
84,876,421
18,983,915
14,682,127
41,157,339
10,053,040

4) 시장위험

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장위험은 환위험, 이자율위험, 원유 및 석유제품가격 변동위험 등으로 구성됩니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 연결실체는 시장위험을 관리하기 위해서 파생상품을 매입 및 매도하고 금융부채를 발생시키고 있습니다. 일반적으로 연결실체는 수익의 변동성을 관리하기 위해 위험회피회계처리를 적용합니다.

① 환위험

연결실체는 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY, CNY, EUR입니다. 

당반기말과 전기말 현재 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

구 분
외화종류
당반기말
전기말

외 화
원화 환산액
외 화
원화 환산액

자 산
USD
6,111,568
6,906,072
4,399,956
4,787,152

JPY
17,890,044
182,858
16,926,984
178,454

CNY
2,127,329
371,942
2,995,196
500,078

EUR
221,131
297,293
352,292
471,451

기타

650,274

437,237

자 산 합 계

8,408,439

6,374,372

부 채
USD
10,280,637
11,617,120
6,966,664
7,579,730

JPY
9,354,175
95,611
12,517,757
131,970

CNY
2,242,207
392,027
2,773,350
463,039

EUR
130,999
176,118
376,452
503,783

기타

566,088

559,060

부 채 합 계

12,846,964

9,237,582

당반기 및 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

외 화 종 류
당반기말
전기말

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

USD
(471,105)
471,105
(279,258)
279,258

JPY
8,725
(8,725)
4,648
(4,648)

CNY
(2,009)
2,009
3,704
(3,704)

EUR
12,118
(12,118)
(3,233)
3,233

또한, 연결
실체는 통화스왑, 통화선도 등 파생상품계약을 사용하여 환위험을 회피하고 있습니
다(주석 19 '파생상품자산 및 부채' 참조).

② 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 장기차입금 등과 관련된 시장이자율의 변동위험에노출되어 있습니다.

연결실체의 경영진은 통화스왑 및 이자율스왑계약을 체결하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 미래현금흐름 변동위험을 관리하고 있습니다(주석 19 '파생상품자산 및 부채' 참조). 

(2) 자본관리 

당사의 자본관리 목적은 건전한 재무구조를 유지하는 데 있습니다. 연결실체는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율을 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 연결실체는 당반기말 현재
부채비율
161.0% 수준을 유지하고 있으며, 차입금 등의 만기는 장기적으로 분산되어 상환부담이 크지 않은
상황입니다.

연결실체의 당반기말과 전기말 현재의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

부 채
93,705,976
85,805,044

자 본
58,185,743
51,859,918

부채비율
161.0%
165.5%

35. 사업결합

당반기 연결실체에서 발생한 주요 사업결합의 내역은 다음과 같습니다.

(1)
일반사항

연결실체
는
2021년 1월 1일을 간주취득일로 하여
하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호의 제3자 지분 103,000백만좌(35%)를 취득하였습니다. 이를 통하여 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호에 대한 분류가 공동기업투자에서 종속기업투자로 변경되었습니다.

종속기업인

매립지관리㈜

는 2021년 1월 15일 비상장기업으로서 폐기물매립을 주영업활동으로 하는 ㈜와이에스텍
의 의결권 있는 잔여 주식 30%를 추가 취득하였습니다. 이를 통하여, ㈜와이에스텍에 대한 분류가 공동기업투자에서 종속기업투자로 변경되었습니다.

종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 2021년 1월 1일을 간주취득일로 하여 부산정관에너지㈜ 지분 100%를 취득함으로써 지배력을 획득하였습니다.
부산정관에너지㈜는 발전설비용량 50MW급 2기를 각각 2008년 10월 및 2012년 1월에 상업운전을 시작하여 부산정관지구 내 열과 전기를 안정적으로 생산, 공급하고 있습니다.

종속기업인 Crest A
cquisition LLC는 글로벌 의약품 위탁 생산사업 강화를 위해
2
0
21년 3월 31일
을 간주취득일
로 하
여 프랑스 유전자ㆍ세포 치료제(GCT) 분야 의약품위탁 생산(CMO) 업체인 Yposkesi, SAS 지분 70%를 취득하여 지배력을 획득하였습니다.

종속기업인 SK에
코플랜트㈜는
당반기 중 폐기물처리업체 3사에 대한 지분을 취득함으로써 지배력을 획득하였습니다. SK에
코플랜트㈜
는 2021년 4월 28일 비상장기업으로서, 지정폐기물처리를 주 영업활동으로 하는 ㈜성주테크의의 지분 50%를 취득하였고 2021년 6월 24일 비상장기업으로서, 의료폐기물 중간처분업을 주 영업활동으로 하는 ㈜디디에스의 지분 100%를 취득하였고, 2021년 6월 30일 비상장기업으로서, 지정외폐기물처리를 주 영업활동으로 하는 ㈜삼원이엔티의 지분 100%를 취득하였습니다.

종속기업인

티맵모빌리티
㈜
는

㈜와이엘피의 지분 100%(168,01
2주)를 인수하여 지배력을 획득하였습니다. 사업결합의 이전대가 79,000백만원 중 55,598백만원은 현금으로 지급하여 지분 70.4%(118,242주)를 인수하였습니다. 또한, ㈜와이엘피의 주주가 소유한 티맵모빌리티㈜의 지분 29.6%(49,770주)를 주식교환일인 2021년 6월 29일에 이전 받았으며, 주식교환의 대가로 주식교환 대상주주에게 교환신주 267,700주(23,402백만원)를 발행하였습니다.

(2) 식별가능한 취득자산과 인수부채

취득일 현재 취득자산과 인수부채 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

하나대체투자랜드칩
사모부동산투자
신탁 제33호

㈜와이에스텍

부산정관에너지㈜

Yposkesi, SAS
폐기물처리업체 3사
㈜와이엘피

자산:

현금및현금성자산
6,989
26,900
1,673
11,620
10,218
5,897

매출채권및기타채권
323
3,971
6,958
8,071
647
4,480

재고자산
-
-
-
18,394
-
-

유형자산
1,003,000
27,802
136,343
17,915
34,515
104

사용권자산
-
73
47
24,402
-
327

무형자산
-
129,359
19,631
102,115
2
2,110

이연법인세자산
-
(31,148)
8,419
3,115
-
2,288

기타자산
-
980
4,953
4,484
58
325

소 계
1,010,312
157,937
178,024
190,116
45,440
15,531

부채:

매입채무및기타채무
7,593
4,599
4,006
7,247
3,403
3,542

차입부채
308,500
-
103,874
19,877
27,155
1,000

리스부채
-
75
45
24,402
-
327

확정급여부채
-
-
1,281
1,294
43
-

기타부채
-
7,761
51,683
26,570
81
48

소 계

316,093
12,435
160,889
79,390
30,682
4,917

식별가능 순자산공정가치
694,219
145,502
17,135
110,726
14,758
10,614

당반기말 현재 상기 취득자산과 인수부채의 공정가치는 독립적인 가치평가가 완료되지 않아 잠정적으로 결정되었습니다.

(3

)
영업권

사업결합에서 발생한 영업권은 다음과 같
습니다.

(단위: 백만원)

구 분

하나대체투자랜드칩
사모부동산투자
신탁 제33호

㈜와이에스텍

부산정관에너지㈜

Yposkesi, SAS
폐기물처리업체 3사
㈜와이엘피

가. 총 이전대가 (주1)
694,805
402,645
23,100

232,086

93,375
79,000

나. 인수지분 순자산공정가치

식별가능 순자산공정가치
694,219
145,502
17,135
110,726
14,758
10,614

비지배주주지분 (주2)
-
-
-
(43,182)
(307)
-

소 계
694,219
145,502
17,135
67,544
14,451
10,614

다. 영업권 (다=가-나)
586
257,143
5,965
164,542
78,924
68,386

(주1)
사업결합 전에 보유하던 관계기업및공동기업투자 지분의 공정가치가 포함되어 있습니다.

(주2)

사업결합에서 발생한 비지배지분은 식별가능한 순자산에 대해 인식한 금액 중 취득일현재의 비지배지분의 비례적지분으로 측정하였습니다.

(4) 사업결합으로 인하여 소급조정된 연결실체의 전기말 자산 및 부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
전기말 기준
조정전 금액
전기말 기준
소급 조정액
전기말 기준
조정후 금액

자산:

관계기업투및공동기업투자
20,809,118
209,845
21,018,963

토지
8,527,871
(13,362)
8,514,509

건물
4,568,817
(1,668)
4,567,149

투자부동산
570,554
(1,398)
569,156

영업권
4,755,455
(291,504)
4,463,951

시설사용이용권
66,014
(22,509)
43,505

고객관련무형자산
2,842,553
156,767
2,999,320

기타의무형자산
1,702,097
(9,586)
1,692,511

부채:

이연법인세부채
4,542,659
26,586
4,569,245

36. 보고기간 후 사건

(1) ㈜시그넷이브이 주식 취득

지배기업은 미래 고성장 분야인 전기차 충전 관련 사업으로의 포트폴리오 확장을 위해 2021년 4월 15일 이사회에서 ㈜시그넷이브이 구주 및 신주를 포함하여 전환우선주 총 7,540,087주(지분율 53.4%) 취득을 결의하였습니다. 취득금액은 293,236백만원이며, 2021년 8월 12일 취득완료 하였습니다.

(2) SK㈜의 중간배당

지배기업은 2021년 7월 21일자 이사회에서 중간배당을 결의하였는 바, 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분

내 역

중간배당액
1주당 현금배당액 1,500원(배당총액: 79,308백만원)

시가배당율
보통주 0.5%, 우선주 0.6%

배당기준일
2021년 6월 30일

배당금지급일
상법 제464조의2 제1항에 근거하여 이사회결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정임

(3) SK루브리컨츠㈜ 일부 지분매각
 

종속기업인 SK이노베이션㈜는 2021년 4월 28일 이사회 결의에 따라, SK루브리컨츠㈜에 대한 보유주식을 매각하는 계약을 체결하였으며, 관련 매각절차는 2021년 7월 30일부로 완료되었습니다. 매각주식수는 지배기업이 보유한 40백만주 중 16백만주(40%)로 매각가액은 1조 1,195억원이며, 이에 따라 SK루브리컨츠㈜에 대한 지배기업의 지분율은 100%에서 60%로 변경되었습니다.

(4) SK이노베이션㈜의 물적분할

종속기업인 SK이노베이션㈜은 배터리와 E&P 사업의 대내외 경영환경 변화에 대한 대응 역량 강화 및 기업가치를 제고하고자, 2021년 8월 3일 이사회 결의에 따라 해당사업들을 물적분할 하기로 결정하였습니다. 분할기일은 2021년 10월 1일이며, 분할계획서는 2021년 9월 16일 개최 예정인 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

(5) SK텔레콤㈜의 중간배당

종속기업인 SK텔레콤㈜는 2021년 7월 22일자 이사회에서 중간배당을 결의하였는 바, 주요내용은 다음과 같습니다.

구 분

내 역

중간배당액

1주당 현금배당액 2,500원(배당총액: 177,902백만원)

시가배당율

0.77%

배당기준일

2021년 6월 30일

배당금지급일

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12 제3항에 근거하여 2021년 8월 11일 이내 지급 예정

(6) SK텔레콤㈜ 인적분할

종속기업인 SK텔레콤㈜는 2021년 6월 10일 개최된 이사회 결의에 따라 2021년 11월 1일을 분할기일로 하여 인적분할될 예정입니다.

SK텔레콤㈜의 인적분할과 관련된 내용은 다음과 같습니다.

구 분

회사명

사업부문

분할존속회사

SK텔레콤㈜

유무선통신사업을 비롯한 사업부문

분할신설회사

SKT신설투자㈜(가칭)

반도체 및 New ICT 등 관련 피투자회사 지분의 관리및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문

분할계획의 세부일정은 다음과 같습니다.

구 분
일자

분할계획서 승인을 위한 주주총회일
2021년 10월 12일

분할기일
2021년 11월 1일

분할등기일(예정일)
2021년 11월 2일

(7) SK텔레콤㈜ 주식
액면
분할

종속기업인 SK텔레콤㈜는 2021년 6월 10일 개최된 이사회에서 유통주식수 확대를 목적으로 주식분할을 결의하였습니다. 발행할 주식의 총수는 72,060,143주(1주당 가액: 500원)에서 360,300,715주(1주당 가액: 100원)로 변경될 예정이며, 2021년 10월12일 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

(8) SK에코플랜트㈜의 친환경사업 투자 확대

종속기업인 SK에코플랜트㈜는 2021년 7월 26일 이사회 결의를 통해 ㈜그린환경기술 등 3개사에 대해 주식인수 2,100억원을 포함하여, 총 2,800억원의 투자를 결정하였습니다. 한편, 종속기업인 SK에코플랜트㈜는 2021년 8월 6일 폐기물처리를 주 사업으로 하고 있는 새한환경㈜의 지분100%을 979억원에 취득하였습니다.

4. 재무제표

재무상태표

제 31 기 반기말 2021.06.30 현재

제 30 기말 2020.12.31 현재

(단위 : 백만원)

제 31 기 반기말

제 30 기말

자산

유동자산

2,018,962

1,552,357

현금및현금성자산

116,101

79,743

단기금융상품

252,801

238,046

매출채권

467,295

474,735

미수금

1,301

3,747

재고자산

172

142

기타의유동자산

499,942

58,814

매각예정자산

681,350

697,130

비유동자산

23,287,052

22,040,040

장기투자증권

683,937

674,891

종속기업투자

18,999,757

18,025,048

관계기업및공동기업투자

613,361

354,632

유형자산

539,569

534,196

사용권자산

82,683

93,981

투자부동산

7,487

7,845

무형자산

2,165,075

2,154,137

기타의비유동자산

195,183

195,310

자산총계

25,306,014

23,592,397

부채

유동부채

3,417,743

2,509,629

단기차입금

1,325,000

715,000

매입채무

113,984

85,276

미지급금

70,989

123,310

미지급비용

162,891

78,106

충당부채

4,850

6,147

유동성장기부채

999,917

1,051,406

기타의유동부채

740,112

450,384

비유동부채

6,195,671

6,251,205

사채

5,496,324

5,336,808

확정급여부채

71,585

42,390

이연법인세부채

316,044

324,386

충당부채

2,314

2,314

기타의비유동부채

309,404

545,307

부채총계

9,613,414

8,760,834

자본

자본금

15,385

15,385

기타불입자본

3,506,655

3,506,168

이익잉여금

12,162,385

11,301,835

기타자본구성요소

8,175

8,175

자본총계

15,692,600

14,831,563

자본과부채총계

25,306,014

23,592,397

포괄손익계산서

제 31 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지

제 30 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지

(단위 : 백만원)

제 31 기 반기

제 30 기 반기

3개월

누적

3개월

누적

매출액(영업수익)

469,321

1,367,025

498,072

1,943,032

매출원가(영업비용)

447,623

856,277

454,087

847,078

영업이익(손실)

21,698

510,748

43,985

1,095,954

금융수익

6,133

25,283

3,259

6,439

금융비용

22,988

113,712

45,139

95,840

기타영업외수익

278

1,070,274

257,394

259,131

기타영업외비용

8,078

10,459

12,635

16,126

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,957)

1,482,134

246,864

1,249,558

법인세비용

2,473

302,909

193,502

213,300

반기순이익(손실)

(5,430)

1,179,225

53,362

1,036,258

기타포괄손익

(3,773)

(1,419)

(10,035)

(13,837)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(3,773)

(1,419)

(10,035)

(13,837)

확정급여제도의 재측정요소

(3,773)

(1,419)

(10,035)

(13,837)

반기총포괄이익(손실)

(9,203)

1,177,806

43,327

1,022,421

주당이익(손실)

보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(136)

22,495

999

19,779

보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(136)

22,448

997

19,759

자본변동표

제 31 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지

제 30 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지

(단위 : 백만원)

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

15,385

3,504,680

9,870,812

11,685

13,402,562

반기순이익(손실)

0

0

1,036,258

0

1,036,258

확정급여제도의 재측정요소

0

0

(13,837)

0

(13,837)

연차배당

0

0

(211,503)

0

(211,503)

주식매수선택권

0

426

0

0

426

자기주식처분

0

0

0

0

0

2020.06.30 (기말자본)

15,385

3,505,106

10,681,730

11,685

14,213,906

2021.01.01 (기초자본)

15,385

3,506,168

11,301,835

8,175

14,831,563

반기순이익(손실)

0

0

1,179,225

0

1,179,225

확정급여제도의 재측정요소

0

0

(1,419)

0

(1,419)

연차배당

0

0

(317,256)

0

(317,256)

주식매수선택권

0

368

0

0

368

자기주식처분

0

119

0

0

119

2021.06.30 (기말자본)

15,385

3,506,655

12,162,385

8,175

15,692,600

현금흐름표

제 31 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지

제 30 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지

(단위 : 백만원)

제 31 기 반기

제 30 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름

220,548

1,041,759

반기순이익(손실)

1,179,225

1,036,258

비현금항목 조정

(1,042,429)

(875,732)

운전자본 조정

(15,563)

(25,541)

이자의 수취

1,335

2,431

이자의 지급

(78,902)

(97,165)

배당금의 수취

446,356

995,283

법인세의 환급(납부)

(269,474)

6,225

투자활동으로 인한 현금흐름

(554,232)

(62,251)

장단기금융상품의 순증감

(14,755)

(43,792)

대여금의 순증감

(430,341)

3,036

종속기업투자의 처분

1,108,137

303,255

관계기업투자의 처분

42,537

0

유형자산의 처분

33

209

무형자산의 처분

1,996

0

장기투자증권의 취득

(31,477)

(61,972)

종속기업투자의 취득

(998,050)

(135,692)

관계기업투자의 취득

(183,687)

(67,646)

유형자산의 취득

(22,652)

(30,252)

무형자산의 취득

(26,698)

(27,061)

보증금의 순증감

725

(2,336)

재무활동으로 인한 현금흐름

369,809

(900,259)

단기차입금의 순증감

610,000

(740,000)

사채의 발행

647,245

607,413

배당금의 지급

(317,250)

(211,503)

유동성장기부채의 상환

(540,000)

(530,000)

리스부채의 감소

(30,186)

(26,169)

현금및현금성자산의 순증감

36,125

79,249

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

233

116

기초현금및현금성자산

79,743

57,805

기말현금및현금성자산

116,101

137,170

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
========================

제 30 기
2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

제 29 기
2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

제 28 기
2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

SK주식회사
(단위: 백만원)

구 분
제 30 기
제 29 기
제 28 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

11,231,245

9,800,222

8,670,604

전기이월미처분이익잉여금
9,588,719

8,447,354

7,287,085

회계정책의 변경효과
-

3,976

1,156

중간배당
(52,869)

(56,389)

(56,389)

당기순이익
1,716,045

1,420,543

1,453,631

확정급여제도의 재측정요소
(20,650)

(15,262)

(14,879)

Ⅱ. 임의적립금의 이입액

-

-

2,333

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(317,256)

(211,503)

(225,583)

배당금
(317,256)

(211,503)

(225,583)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

10,913,989

9,588,719

8,447,354

5. 재무제표 주석

제 31(당) 기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지

제 30(전) 기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

SK주식회사

1. 회사의 개요

SK주식회사(이하 "당사")는 1991년 4월 13일에 설립되었으며 정보통신사업과 관련된 컨설팅 및 조사용역, 정보통신 기술관련 연구개발업무, 정보통신기기와 소프트웨어의 개발생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 

당반기말 현재 본사는 서울특별시 종로구 종로 26에 소재하고 있습니다. 당사는 2009년 11월 11일에 주식을 ㈜한국거래소(KRX:034730)가 개설한 유가증권시장에상장하였습니다. 

당사는 2015년 8월 1일을 기준일로 舊, SK주식회사를 흡수합병 하였으며, 이로 인해당사가 영위하는 사업에는 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 투자사업이 추가되었습니다. 또한, 당사는 동
일자를 기준일로 하여 사명을 에스케이씨앤씨 주식회사에서 SK주식회사로 변경하였습니다.

당반기말 현재 당사의 자본금은 15,385백만원(우선주자본금 113백만원 포함)이며, 당사의 주요 보통주주는

최태원(
18.44%
), 국민연금공단(
7.93%)
, 최기원(
6.85%)
등
으로 구성되어 있습니다.

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 

(1) 재무제표 작성기준 

당사의 요약반기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다.

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 

당사의 요약반기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 

(2) 중요한 회계정책

중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2021년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

1) 당반기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경 내용은 다음과 같습니다. 

- 기업회계기준서 제1109호 금융상품, 제1039호 금융상품: 인식과 측정, 제1107호 금융상품: 공시, 제1104호 보험계약 및 제1116호 리스(개정)

동 개정사항은 이자율지표 개혁과 관련하여 상각후원가로 측정
되는 금융상품의 이자율지표 대체시 경제적 실질이 변경되지 않는 특정 요건을 충족하는 경우, 금융상품 재측정에 따른 손익을 인식하지 않는 예외규정을 제공합니다. 또한, 위험회피관계에서 이자율지표 대체가 발생하는 경우에도 특정조건 충족시 위험회피회계를 유지할 수 있는 예외규정 등을 포함하고 있습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 당사의 재무상태나 경영성과 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2) 당반기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 조기 적용하지 아니한 제개정 기준서 및 해석서의 내역은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시(개정)

동 개정사항은 재무상태표에서 유동부채와 비유동부채의 표시에만 영향을 미치며, 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다. 동 개정사항은2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다.

- 기업회계기준서 제1037호 충당부채, 우발부채, 우발자산(개정)
동 개정사항은 손실부담계약을 식별할 때, 계약이행원가의 범위를 계약이행을 위한 증분원가와 계약이행에 직접 관련되는 그 밖의 원가 배분액이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다.

- 기업회계기준서 제1016호 유형자산(개정)
동 개정사항은 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하기 전에 발생하는 재화의 순매각가액을 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 이에 따라, 기업은 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목을 판매하여 얻은 수익과 품목을 생산하는데 드는 원가를 각각 당기손익으로 인식해야 합니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용하며, 비교 표시되는 가장 이른 기간이나 그 후에 경영진이 의도하는 방식으로 가동될 수 있는 장소와 상태에 이르는 유형자산에 대해서 소급 적용하여야 합니다.

- 기업회계기준서 제1103호 사업결합(개정)
동 개정사항은 사업결합시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계(2018)를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 충당부채, 우발부채, 우발자산 및 기업회계기준해석서 제2121호 부담금의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)
동 개정사항은 코로나19(COVID-19)의 세계적 유행의 직접적인 결과로 임차료 할인등이 리스 변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용 대상을 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대 되었습니다. 이러한 임차료 할인 등은 실무적 간편법의 적용요건을 충족하여야 하며, 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관 되게 적용해야 합니다. 동 개정사항은 2021년 4월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 

- 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선

동 연차개선은 기업회계기준서 제1101호 한국채택국제회계기준의 최초채택, 기업회계기준서 제1109호 금융상품, 기업회계기준서 제1116호 리스 및 기업회계기준서 제1041호 농림어업에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다. 동 연차개선 사항 중 기업회계기준서 제1116호 리스의 개정사항은 적용사례에만 관련되므로, 개정사항의시행일을 별도로 규정하지 않았습니다. 그 외 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다.

당사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미칠 수 있는 영향에 대하여 검토 중에 있습니다. 

3. 중요한 판단과 추정

중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다. 

중간재무제표 작성을 위해 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.

다만, COVID-19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 당사는 석유정제업, 통신업, 도소매업, 화학제품업, 건설업 등 다양한 산업을영위하는 기업에 투자하고 있으며, COVID-19의 영향으로 인한 시장의 불확실성에 노출되어 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수, 각종추정에 사용되는 할인율 및 지표 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이로 인해 당사의 재무상태와 재무성과에도 부정적 영향이 발생 할수 있습니다. 당사는 COVID-19가 당사에 미치는 영향을 합리적으로 추정하여 재무제표를 작성하였습니다. 그러나 COVID-19가 당사에 미치는 영향의 추정에 중요한 불확실성이 존재합니다.

4. 범주별 금융상품

(1) 금융자산

당반기말 및 전기말 현재 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당반기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
상각후원가
측정 금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
96,035
-
20,066
116,101

단기금융상품
227,901
-
24,900
252,801

매출채권(주1)
-
-
327,113
327,113

미수금
-
-
1,301
1,301

단기대여금
-
-
439,005
439,005

미수수익
-
-
4,649
4,649

보증금
-
-
8,299
8,299

리스채권
-
-
18,438
18,438

파생상품자산
66
-
-
66

소 계
324,002
-
843,771
1,167,773

비유동자산:

장기금융상품
-
-
3,268
3,268

장기투자증권

379,375
304,134
428
683,937

장기보증금
-
-
15,864
15,864

파생상품자산
175,924
-
-
175,924

소 계
555,299
304,134
19,560
878,993

합 계
879,301
304,134
863,331
2,046,766

(주1)

당사의 계약자산(미청구채권)은 당반기말
현재

140,182백만
원

이며, 동 금액은 해당 금융자산에는 포함되어 있지 않습니다.

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
상각후원가
측정 금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
61,919
-
17,824
79,743

단기금융상품
205,146
-
32,900
238,046

매출채권(주1)
-
-
359,109
359,109

미수금
-
-
3,747
3,747

미수수익
-
-
66
66

보증금
-
-
8,886
8,886

리스채권
-
-
33,189
33,189

파생상품자산
1,237
-
-
1,237

소 계
268,302
-
455,721
724,023

비유동자산:

장기금융상품
-
-
3,268
3,268

장기투자증권

374,753
299,730
408
674,891

장기보증금
-
-
16,002
16,002

파생상품자산
175,913
-
-
175,913

소 계
550,666
299,730
19,678
870,074

합 계
818,968
299,730
475,399
1,594,097

(주1)

당사의 계약자산(미청구채권)은 전기말
현재

115,626
백만
원

이며, 동 금액은 해당 금융자산에는 포함되어 있지 않습니다.

(2) 금융부채 

당반기말 및 전기말 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당반기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융부채
기타금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
1,325,000
1,325,000

매입채무
-
113,984
113,984

미지급금
-
70,989
70,989

미지급비용
-
162,891
162,891

미지급배당금
-
162
162

유동성장기부채
-
999,917
999,917

유동성예수보증금
-
5,622
5,622

리스부채
-
47,326
47,326

파생상품부채
232,772
-
232,772

소 계
232,772
2,725,891
2,958,663

비유동부채:

사채
-
5,496,324
5,496,324

예수보증금
-
30
30

장기리스부채
-
57,916
57,916

파생상품부채
241,800
-
241,800

소 계
241,800
5,554,270
5,796,070

합 계
474,572
8,280,161
8,754,733

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융부채
기타금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
715,000
715,000

매입채무
-
85,276
85,276

미지급금
-
123,310
123,310

미지급비용
-
78,106
78,106

유동성장기부채
-
1,051,406
1,051,406

유동성예수보증금
-
5,639
5,639

리스부채
-
60,787
60,787

파생상품부채
133
-
133

소 계
133
2,119,524
2,119,657

비유동부채:

사채
-
5,336,808
5,336,808

예수보증금
-
11
11

장기리스부채
-
67,634
67,634

파생상품부채
468,032
-
468,032

소 계
468,032
5,404,453
5,872,485

합 계
468,165
7,523,977
7,992,142

(3) 공정가치 서열체계에 따른 구분

당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

구 분
투입변수의 유의성

(수준 1)
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

(수준 2)
수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치

(수준 3)
자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치

당반기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습
니다.

(당반기말)
(단위: 백만원)

구 분
수준1
수준2
수준3
합 계

금융자산:

당기손익-공정가치 측정
323,936
-
379,375
703,311

기타포괄손익-공정가치 측정
-
-
304,134
304,134

파생상품자산
-
77
175,913
175,990

합 계
323,936
77
859,422
1,183,435

금융부채:

파생상품부채
-
6,572
468,000
474,572

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
수준1
수준2
수준3
합 계

금융자산:

당기손익-공정가치 측정
267,065
-
374,753
641,818

기타포괄손익-공정가치 측정
-
-
299,730
299,730

파생상품자산
-
1,237
175,913
177,150

합 계
267,065
1,237
850,396
1,118,698

금융부채:

파생상품부채
-
165
468,000
468,165

당반기 및 전반기 중 상기 수준3으로 분류되는 금융자산의 장부금액 변동은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
평 가
대 체
기 말

당기손익-공정가치 측정
374,753
21,506
49
(16,933)
379,375

기타포괄손익-공정가치 측정
299,730
9,971
-
(5,567)
304,134

파생상품자산
175,913
-
-
-
175,913

합 계
850,396
31,477
49
(22,500)
859,422

(전반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
평 가
대 체
기 말

당기손익-공정가치 측정
286,497
58,598
213
(17,505)
327,803

기타포괄손익-공정가치 측정
296,095
3,554
-
-
299,649

파생상품자산
384,580
-
-
-
384,580

합 계
967,172
62,152
213
(17,505)
1,012,032

5. 매출채권

당반기말 및 전기말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

매출채권:

매출채권
328,180
360,505

계약자산(미청구채권)
140,182
115,626

소 계
468,362
476,131

손실충당금:

매출채권
(1,067)
(1,396)

합 계
467,295
474,735

6. 재고자산

당반기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

취득원가
평가손실
충당금
장부금액
취득원가
평가손실
충당금
장부금액

원재료
172
-
172
142
-
142

7.

투자증권

(1) 당반기말 및 전기말 현재 투자증권 범주별 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

취득원가
장부금액
취득원가
장부금액

당기손익-공정가치 측정 금융자산:

지분증권
90,790
-
90,790
-

채무증권(주1)
304,459
317,297
298,621
311,459

출자금 등
60,621
62,078
61,886
63,294

소 계
455,870
379,375
451,297
374,753

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산:

지분증권(주2)
293,347
304,134
288,943
299,730

상각후원가 측정 금융자산:

채무증권
322
428
322
408

합 계
749,539
683,937
740,562
674,891

(주1)

G
RAB
Holdings Inc. 등에 대한 전환상환우선주와 Halio, Inc. (舊, Kinestral Technologies Inc.) 등에대한 전환사채로 구성되어 있습니다.

(주2)
당사는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자 목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초인식시점에 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다.

(2) 당반기말 및 전기말 현재 투자증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

취득원가
장부금액
취득원가
장부금액

활성시장에서 거래되지 않는 지분증권
384,137
304,134
379,733
299,730

채무증권
304,781
317,725
298,943
311,867

출자금 등
60,621
62,078
61,886
63,294

합 계
749,539
683,937
740,562
674,891

(3)
당반기 및 전반기 중
투자증권의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

기 초
674,891
583,027

취 득
31,477
62,152

평가 및 상각
69
235

대 체 등
(22,500)
(17,505)

기 말
683,937
627,909

8. 종속기업투자

(1) 당반기말 및 전기말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

종속기업명
소재지
업 종
당반기말
전기말

소유지분율
(%)(주1)
취득원가
장부금액
장부금액

SK이노베이션㈜(주2)
대한민국
석유, 화학 및 자원개발
33.40
3,072,937
3,072,937
3,072,937

SK텔레콤㈜(주2)
대한민국
이동통신
30.01
5,416,019
5,416,019
5,416,019

SK네트웍스㈜(주2)
대한민국
무역 및 유통
39.14
706,229
706,229
706,229

SKC㈜(주2)
대한민국
석유화학제조
40.64
548,654
548,654
548,654

에스케이이엔에스㈜
대한민국
도시가스 및 발전
90.00
2,600,000
2,600,000
2,600,000

SK에코플랜트(舊, SK건설㈜)(주2)
대한민국
건설
44.48
545,300
545,300
545,300

SK실트론㈜
대한민국
전자산업용 규소박판
제조 및 판매
51.00
622,606
622,606
622,606

SK머티리얼즈㈜(주2)
대한민국
특수가스 생산 및 판매업
49.10
473,335
473,335
473,335

SK바이오팜㈜(주3)
대한민국
의약 및 생명과학
64.02
369,226
369,226
432,562

㈜휘찬
대한민국
콘도/리조트 운영업
100.00
335,912
335,912
335,912

하나대체투자랜드칩
사모부동산투자신탁제33호(주4,5)
대한민국
부동산 임대업
48.31
281,774
281,774
-

SK임업㈜
대한민국
조림 및 조경
100.00
61,387
61,387
61,387

SK리츠운용㈜(주6)
대한민국
부동산 취득 및 임대관리
부동산 개발
100.00
7,000
7,000
-

㈜에스케이위탁관리부동산투자회사(주6)
대한민국
부동산 개발 및 매매
100.00
300
300
-

클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜(주6)
대한민국
부동산 개발 및 매매
100.00
300
300
-

SK Pharmteco Inc.(주7)

미국
투자
100.00
1,224,950
1,224,950
875,245

Plutus Capital NY I, Inc.(주7)
미국
투자
100.00
847,076
847,076
587,542

SK China Company, Ltd.(주5)
홍콩
컨설팅 및 투자
27.42
557,117
557,117
557,117

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.(주5)
싱가포르
투자
20.00
345,010
345,010
345,010

Golden Pearl EV Solutions Limited
홍콩
투자
100.00
281,360
281,360
281,360

Einstein Cayman Limited.
케이만
투자
100.00
181,728
181,728
181,734

Plutus Fashion NY, Inc.
미국
패션
100.00
74,113
74,113
74,113

Saturn Agriculture Investment Co., Ltd.
홍콩
투자
81.00
67,093
67,093
67,093

I Cube Capital II, Inc.(주7)
미국
투자
100.00
80,518
80,518
52,667

Plutus Capital NY II, INC.(주6)
미국
투자
100.00
57,049
57,049
-

SK Japan Investment(주5, 6)
일본
투자
25.00
50,940
50,940
-

I Cube Capital, Inc.(주7)
미국
투자
100.00
38,004
38,004
37,275

Energy Solution Holdings Inc.(주5)
미국
투자
39.97
36,432
36,432
36,432

Socar Mobility Malaysia, SDN. BHD.
말레이시아
자동차렌트업
79.43
29,221
29,221
29,221

SK S.E.Asia Pte. Ltd.
싱가포르
투자
100.00
25,847
25,847
25,847

SK C&C Beijing Co., Ltd.
중국
컴퓨터시스템 통합자문
100.00
25,481
25,481
25,481

SK GI Management
케이만
투자
100.00
9,523
9,523
9,523

SK Investment Management Co., Ltd.(주7)
홍콩
투자
80.76
10,099
10,099
9,201

Gemini Partners Pte. Ltd.(주5)
싱가포르
컨설팅
20.00
6,018
2,601
2,601

SK MENA Investment B.V.(주5)
네덜란드
투자
11.54
5,178
5,178
5,178

SK Latin Americas Investment S.A.(주5)
스페인
투자
11.54
5,135
5,135
5,135

SK C&C India Pvt. Ltd.
인도
컴퓨터시스템 통합자문
100.00
3,442
382
382

SK C&C USA, Inc.(주6)
미국
IT서비스
100.00
1,971
1,971
-

SK Technology Innovation Company(주5)
케이만
연구개발
2.12
1,876
1,876
1,876

S&G Technology
사우디
아라비아
컴퓨터시스템
 통합자문 등
51.00
74
74
74

합 계
19,006,234
18,999,757
18,025,048

(주1)
보통주 기준으로 지분율을 산정하였습니다.

(주2)
SK이노베이션㈜ 외 5개 기업에 대해 실질지배력을 보유하고 있습니다. 당사의 상기 기업에 대한 의결권은 과반수 미만이나, 당사가 다른 의결권 보유자나 의결권 보유자의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있으며 다른 주주들이 널리 분산되어 있는 등의 이유로 실질지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

(주3)
당기 중 종속기업인 SK바이오팜㈜의 주식 일부를 매각하여 지분율이 75.00%에서 64.02%로 변동하였습니다.

(주4)
당기 중 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁제33호의 지분 34.80%를 추가 취득하여 지배력을 획득하였습니다. 이에 공동기업투자에서 종속기업투자로 계정 대체 되었습니다.

(주5)
당사와 종속기업의 투자 지분율을 합산하는 경우 지배력을 행사할 수 있으므로 종속기업투자로 분류하였습니다.

(주6)

당기 중 신규 출자 설립하였습니다.

(주7)
당기 중 추가 출자하였습니다.

(2) 당반기말 현재 종속기업투자 중 시장성 있는 주식의 공정가치는 다음과 같습니 다.

(단위: 백만원)

종속기업명
당반기말

SK이노베이션㈜
9,126,159

SK텔레콤㈜
6,919,718

SK네트웍스㈜
584,800

SKC㈜
2,439,315

SK머티리얼즈㈜
1,823,362

SK바이오팜㈜
6,166,598

9. 관계기업및공동기업투자

당반기말 및 전기말 현재 관계기업및공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명
소재지
업 종
당반기말
전기말

소유
지분율
(%)
취득원가
장부금액
장부금액

관계기업투자:

㈜쏘카(주1)
대한민국
자동차렌트업
22.16
109,304
109,304
109,304

㈜에스엠코어
대한민국
자동화물류 시스템
제조 및 판매
26.60
39,419
39,419
39,419

㈜예스파워테크닉스(주2,5)
대한민국
반도체 제조업
34.61
26,977
26,977
-

㈜케이솔라이호(주3)
대한민국
태양광 발전 운영
-
-
-
20,588

㈜스탠다임(주1,2,4)
대한민국
소프트웨어개발업
12.94
14,410
14,410
9,402

㈜클루커스(주1,2)
대한민국
정보통신서비스
16.75
6,500
6,500
6,500

㈜베가스(주1,2)
대한민국
경영컨설팅
17.86
5,000
5,000
5,000

㈜티라유텍(주2)
대한민국
서비스 제조업
13.80
4,200
4,200
4,200

㈜피유엠피(주1,2)
대한민국
전동킥보드 렌탈업
12.17
3,000
3,000
3,000

㈜아크릴(주1,2)
대한민국
정보서비스
17.14
2,500
2,500
2,500

㈜투라인코드
대한민국
소프트웨어개발업
33.77
2,500
2,500
2,500

더웨이브톡(주2,5)
대한민국
제조 및 기술서비스업
4.65
2,038
2,038
-

토도웍스(주2,5)
대한민국
장애인보조기기 및
의료기기 판매업
10.52
2,037
2,037
-

대한강군비씨앤㈜(주1,6)
대한민국
유선통신
0.20
58
-
-

ProteoVant Sciences, Inc.(주5)
미국
신약연구개발
40.00
222,370
222,370
-

FSK Holdings Co., Ltd.
홍콩
IT서비스
30.00
11,937
6,245
6,245

SES Holdings Pte. Ltd.(주1,2,4)
싱가폴
투자
12.86
69,392
69,392
28,791

Belstar Superfreeze Holdings, LLC(주1,4)
케이만
물류창고업
25.00
36,839
36,839
25,232

9352-7281 Quebec Inc.
캐나다
투자
40.09
31,558
31,558
31,558

Hummingbird Bioscience Holdings
 Pte. Ltd.(주1,2,4)
싱가폴
항체 신약 개발
8.14
13,067
13,067
7,434

Halio, Inc.
 (舊, Kinestral Technologies Inc.)(주1,2)
미국
변색유리제조업
2.13
8,498
8,498
8,498

Visible Patient S.A.S(주1,2,4)
프랑스
의약 관련 제조업
17.86
7,507
7,507
4,461

Mozido Corfire, Inc.(주2)
미국
시스템 컨설팅
19.94
6,767
-
-

소 계
625,878
613,361
314,632

공동기업투자:

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호(주7)
대한민국
부동산임대업
-
-
-
40,000

합 계
625,878
613,361
354,632

(주1)
의결권 있는 우선주를 고려한 지분율입니다.

(주2)
당사의 지분율은 20% 미만이나, 당사가 유의적인 영향력을 행사할 수 있어 관계기업투자로 분류하였습니다.

(주3)
당기 중 보유지분 전량을 매각하였습니다.

(주4)
당기 중 추가 출자하였습니다.

(주5)
당기 중 신규로 취득하였습니다.

(주6)
당사의 종속기업이 소유한 간접소유지분을 포함하여 관계기업및공동기업투자로 분류하였습니다.

(주7)
당기 중 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁제33호의 지분 34.80%를 추가 취득하여 지배력을 획득하였습니다. 이에 공동기업투자에서 종속기업투자로 계정 대체 되었습니다.

10. 유형자산

(1) 당반기말 및 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

취득원가
감가상각누계액
장부금액
취득원가
감가상각누계액
장부금액

토지
97,896
-
97,896
96,251
-
96,251

건물
356,170
(72,511)
283,659
353,116
(67,346)
285,770

구축물
9,734
(1,722)
8,012
9,734
(1,524)
8,210

차량운반구
12,467
(3,658)
8,809
12,533
(3,288)
9,245

공기구비품
395,828
(274,391)
121,437
385,412
(264,132)
121,280

건설중인자산
19,756
-
19,756
13,440
-
13,440

합 계
891,851
(352,282)
539,569
870,486
(336,290)
534,196

(2) 당반기 및 전반기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
감가상각비
처 분
대 체(주1)
기 말

토지
96,251
-
-
-
1,645
97,896

건물
285,770
-
(5,165)
-
3,054
283,659

구축물
8,210
-
(198)
-
-
8,012

차량운반구
9,245
-
(436)
-
-
8,809

공기구비품
121,280
18,365
(18,276)
(13)
81
121,437

건설중인자산
13,440
11,098
-
-
(4,782)
19,756

합 계
534,196
29,463
(24,075)
(13)
(2)
539,569

(전반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
감가상각비
처 분
대 체(주1)
기 말

토지
95,831
-
-
(264)
808
96,375

건물
281,589
-
(4,882)
-
1,861
278,568

구축물
8,606
-
(198)
-
-
8,408

차량운반구
9,882
191
(422)
-
-
9,651

공기구비품
104,251
18,036
(17,062)
(6)
5,483
110,702

건설중인자산
20,063
13,778
-
-
(8,152)
25,689

합 계
520,222
32,005
(22,564)
(270)
-
529,393

(주1)
대체는 건설중인자산의 유형자산 본계정으로의 대체, 투자부동산으로의 대체로 구성되어 있습니다.

11. 사용권자산 및 리스부채

(1) 당반기 및 전기말 현재 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

취득원가
감가상각누계액
장부금액
취득원가
감가상각누계액
장부금액

토지및건물
126,809
(49,110)
77,699
126,107
(37,522)
88,585

차량운반구
7,955
(3,247)
4,708
8,239
(3,158)
5,081

공기구비품
361
(85)
276
367
(52)
315

합 계
135,125
(52,442)
82,683
134,713
(40,732)
93,981

(2) 당반기 및 전반기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
증 가
감가상각비
기 타(주1)
기 말

토지및건물
88,585
2,539
(14,010)
585
77,699

차량운반구
5,081
2,768
(1,571)
(1,570)
4,708

공기구비품
315
31
(38)
(32)
276

합 계
93,981
5,338
(15,619)
(1,017)
82,683

(전반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
증 가
감가상각비
기 타(주1)
기 말

토지및건물
36,474
22,553
(15,053)
565
44,539

차량운반구
3,575
4,133
(1,219)
(683)
5,806

기계장치
122
-
-
(122)
-

공기구비품
222
-
(84)
(4)
134

합 계
40,393
26,686
(16,356)
(244)
50,479

(주1)
리스부채의 재측정에 따른 사용권자산의 조정 내역 등으로 구성되어 있습니다.

(3) 당반기 및 전반기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
증 가
이자비용
감소(지급)
기 타(주1)
기 말

리스부채
128,421
5,338
702
(30,888)
1,669
105,242

(전반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
증 가
이자비용
감소(지급)
기 타(주1)
기 말

리스부채
76,582
26,406
854
(27,023)
1,327
78,146

(주1)
별도 리스로 판단하지 않는 리스변경에 대하여 리스부채를 재측정한 내역 등으로 구성되어 있습니다.

당사는 당반기 중 단기리스에 따른 리스료 2,303백만원(전반기: 1,141백만원), 소액자산리스에 따른 리스료 666백만원(전반기: 627백만원)을 인식하였습니다. 그리고 당반기 중 리스의 총 현금 유출은 33,857백만원(전반기: 28,791백만원)입니다.

12. 투자부동산

(1) 당반기말 및 전기말 현재 투자부동산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

취득원가
감가상각누계액
장부금액
취득원가
감가상각누계액
장부금액

건물
10,223
(2,736)
7,487
10,183
(2,338)
7,845

(2) 당반기 및 전반기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
대 체
감가상각비
기 말

건물
7,845
40
(398)
7,487

(전반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
증가/감소
감가상각비
기 말

건물
7,927
-
(213)
7,714

13. 무형자산

(1) 당반기말 및 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

취득원가
상각
누계액
손상차손
누계액
장부금액
취득원가
상각
누계액
손상차손
누계액
장부금액

개발비

196,649
(83,182)
(3,210)
110,257
170,983
(71,217)
(3,210)
96,556

회원권
64,515
-
(13,648)
50,867
65,551
-
(13,648)
51,903

브랜드관련무형자산
1,975,000
-
-
1,975,000
1,975,000
-
-
1,975,000

기타의무형자산
45,937
(16,986)
-
28,951
44,881
(14,203)
-
30,678

합 계
2,282,101
(100,168)
(16,858)
2,165,075
2,256,415
(85,420)
(16,858)
2,154,137

(2) 당반기 및 전반기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
상각비
처 분
기 말

개발비

96,556
25,666
(11,965)
-
110,257

회원권(주1)
51,903
5
-
(1,041)
50,867

브랜드관련무형자산(주1)
1,975,000
-
-
-
1,975,000

기타의무형자산
30,678
1,056
(2,783)
-
28,951

합 계
2,154,137
26,727
(14,748)
(1,041)
2,165,075

(전반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
상각비
처 분
기 말

개발비

72,421
19,914
(10,175)
-
82,160

회원권(주1)
42,991
3,867
-
-
46,858

브랜드관련무형자산(주1)
1,975,000
-
-
-
1,975,000

기타의무형자산
31,691
3,281
(2,476)
-
32,496

합 계
2,122,103
27,062
(12,651)
-
2,136,514

(주1)
당사는 무형자산 중 브랜드관련무형자산 및 회원권을 비한정내용연수 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 있습니다.

14. 사채 및 차입금

(1) 단
기차입금 

당반기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

내 역
차입처 등
연이자율(%)
당반기말
전기말

운전자금대출
국민은행
1.83 ~ 1.87
100,000
-

신한은행
1.69 ~ 1.87
50,000
-

하나은행
1.71 ~ 1.76
50,000
-

우리은행
1.90
35,000
-

기업어음
SK증권
0.76 ~ 1.03
450,000
245,000

KB증권
0.79 ~ 1.03
450,000
210,000

신영증권
0.81 ~ 0.84
140,000
100,000

신한은행
0.81
50,000
50,000

우리종합금융
-
-
110,000

합 계
1,325,000
715,000

(2) 사채

당반기말 및 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

종류
연이자율(%)
만기일
보증기관
당반기말
전기말

262-2회
-
2021-02-12
무보증
-
100,000

263-2회
-
2021-05-30
무보증
-
100,000

264-2회
3.25
2021-08-05
무보증
170,000
170,000

265-3회
2.66
2021-12-02
무보증
100,000
100,000

266-2회
2.39
2022-02-06
무보증
100,000
100,000

270-3회
3.80
2022-11-02
무보증
50,000
50,000

273-2회
-
2021-03-25
무보증
-
100,000

273-3회
4.26
2024-03-25
무보증
100,000
100,000

274-3회
2.34
2022-09-30
무보증
80,000
80,000

275-3회
2.66
2022-12-07
무보증
60,000
60,000

276-2회
-
2021-03-07
무보증
-
120,000

276-3회
2.26
2023-03-07
무보증
150,000
150,000

277-2회
-
2021-06-01
무보증
-
120,000

277-3회
2.16
2023-06-01
무보증
120,000
120,000

277-4회
2.43
2026-06-01
무보증
60,000
60,000

278-2회
1.65
2021-09-07
무보증
110,000
110,000

278-3회
1.80
2023-09-07
무보증
110,000
110,000

279-2회
2.34
2022-03-06
무보증
190,000
190,000

279-3회
2.58
2024-03-06
무보증
120,000
120,000

280-2회
2.39
2022-06-01
무보증
200,000
200,000

280-3회
2.67
2024-06-01
무보증
110,000
110,000

281-2회
2.40
2022-08-04
무보증
130,000
130,000

281-3회
2.62
2024-08-04
무보증
70,000
70,000

282-2회
2.79
2022-10-25
무보증
150,000
150,000

282-3회
2.86
2024-10-25
무보증
80,000
80,000

283-1회
2.88
2023-02-27
무보증
150,000
150,000

283-2회
2.99
2025-02-27
무보증
60,000
60,000

283-3회
3.26
2028-02-27
무보증
100,000
100,000

284-1회
2.87
2023-06-08
무보증
170,000
170,000

284-2회
3.01
2025-06-08
무보증
60,000
60,000

284-3회
3.09
2028-06-08
무보증
100,000
100,000

285-1회
2.36
2023-09-06
무보증
150,000
150,000

285-2회
2.47
2025-09-06
무보증
60,000
60,000

285-3회
2.55
2028-09-06
무보증
120,000
120,000

286-1회
2.20
2021-11-29
무보증
130,000
130,000

286-2회
2.37
2023-11-29
무보증
100,000
100,000

287-1회
2.17
2024-02-27
무보증
150,000
150,000

287-2회
2.23
2026-02-27
무보증
70,000
70,000

287-3회
2.35
2029-02-27
무보증
80,000
80,000

288-1회
1.81
2024-06-04
무보증
170,000
170,000

288-2회
1.83
2026-06-04
무보증
60,000
60,000

288-3회
1.87
2029-06-04
무보증
110,000
110,000

289-1회
1.62
2022-09-20
무보증
130,000
130,000

289-2회
1.76
2024-09-20
무보증
120,000
120,000

289-3회
1.84
2029-09-20
무보증
70,000
70,000

290-1회
1.74
2022-11-28
무보증
80,000
80,000

290-2회
1.83
2024-11-28
무보증
90,000
90,000

290-3회
1.89
2029-11-28
무보증
70,000
70,000

291-1회
1.52
2023-02-20
무보증
70,000
70,000

291-2회
1.63
2025-02-20
무보증
160,000
160,000

291-3회
1.70
2027-02-20
무보증
40,000
40,000

291-4회
1.80
2030-02-20
무보증
60,000
60,000

292-1회
1.50
2023-06-03
무보증
110,000
110,000

292-2회
1.69
2025-06-03
무보증
120,000
120,000

292-3회
1.79
2030-06-03
무보증
50,000
50,000

293-1회
1.57
2025-09-07
무보증
200,000
200,000

293-2회
1.74
2027-09-07
무보증
30,000
30,000

293-3회
1.83
2030-09-07
무보증
120,000
120,000

294-1회
1.61
2025-12-03
무보증
150,000
150,000

294-2회
1.93
2030-12-03
무보증
90,000
90,000

295-1회
1.24
2024-02-24
무보증
60,000
-

295-2회
1.60
2026-02-24
무보증
150,000
-

295-3회
1.75
2028-02-24
무보증
30,000
-

295-4회
2.03
2031-02-24
무보증
80,000
-

296-1회
1.53
2024-06-04
무보증
40,000
-

296-2회
2.07
2026-06-04
무보증
220,000
-

296-3회
2.49
2031-06-04
무보증
70,000
-

소 계
6,510,000
6,400,000

차감: 사채할인발행차금
(13,759)
(11,786)

차감: 유동성대체
(999,917)
(1,051,406)

합 계
5,496,324
5,336,808

(3) 당반기말 현재 사채의 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
상 환 금 액

2021년 7월 1일 ~ 2022년 6월 30일
1,000,000

2022년 7월 1일 ~ 2023년 6월 30일
1,450,000

2023년 7월 1일 ~ 2024년 6월 30일
1,110,000

2024년 7월 1일 ~ 2025년 6월 30일
760,000

2025년 7월 1일 이후
2,190,000

합 계
6,510,000

15. 충당부채 

당반기 및 전반기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
증 가
감 소
기 말
유 동
비유동

하자보수충당부채
3,802
329
(1,500)
2,631
2,631
-

기타충당부채
4,659
-
(126)
4,533
2,219
2,314

합 계
8,461
329
(1,626)
7,164
4,850
2,314

(전반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
증 가
감 소
기 말
유 동
비유동

하자보수충당부채
3,948
1,126
(1,774)
3,300
3,300
-

기타충당부채
2,598
280
(602)
2,276
1,996
280

합 계
6,546
1,406
(2,376)
5,576
5,296
280

당사는 프로젝트에 대한 하자보수에 충당하기 위해 과거경험률 등에 근거하여 하자보수충당부채를 설정하고 있습니다. 한편, 기타충당부채는 복구충당부채와 손실충당부채로 구성되어 있습니다. 복구충당부채는 임대차계약에 의거하여 계약기간이 만료된 후에 기초자산을 반드시 원상을 회복하여야 하는 경우, 이러한 원상회복을 위해 시설물을 제거, 해체, 수리하는데 소요될 것으로 추정되는 비용의 현재가치를 계상하고 있습니다. 그리고 진행중인 프로젝트와 관련하여 향후 손실의 발생이 예상되는 경우에는 예상손실을 즉시 손실충당부채로 인식하고 있습니다.

16. 퇴직급여제도 

(1) 확정기여형 퇴직급여제도 

당사는 종업원을 위하여 부분적으로 확정기여형 퇴직급여제도
를 운영하고 있습니다.
당반기 중 확정기여형 퇴직급여제도와 관련해 인식한 비용은

33백만
원
입니
다.

(2) 확정급여형 퇴직급여제도 

확정급여형 퇴직급여제도를 선택한 종업원의 경우, 수급요건을 만족하면 퇴직시 확정된 연금을 수령하게 됩니다. 확정급여채무와 사외적립자산의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하고 있습니다.

(3) 당반기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 당사의 의무로 인하여 발생하는 재무제표상 구성항목은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치
435,670
414,384

사외적립자산의 공정가치
(364,085)
(371,994)

합 계
71,585
42,390

(4) 순확정급여부채

당반기 및 전반기 중 순확정급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 백만원)

구 분
확정급여채무
현재가치
사외적립자산
합 계

당기초
414,384
(371,994)
42,390

퇴직급여:

당기근무원가
25,729
-
25,729

이자비용(이자수익)
4,727
(4,649)
78

소 계
30,456
(4,649)
25,807

재측정요소:

사외적립자산의 수익
 (위의 이자에 포함된 금액 제외)
-
6,146
6,146

재무적가정의 변동에서 발생하는
 보험수리적손익
(11,997)
-
(11,997)

경험조정 등
7,723
-
7,723

소 계
(4,274)
6,146
1,872

지급액
(10,161)
10,147
(14)

기타증감
5,265
(3,735)
1,530

당반기말
435,670
(364,085)
71,585

(전반기)
(단위: 백만원)

구 분
확정급여채무
현재가치
사외적립자산
합 계

전기초
355,114
(322,967)
32,147

퇴직급여:

당기근무원가
21,569
-
21,569

이자비용(이자수익)
3,710
(3,682)
28

소 계
25,279
(3,682)
21,597

재측정요소:

사외적립자산의 수익
 (위의 이자에 포함된 금액 제외)
-
353
353

재무적가정의 변동에서 발생하는
 보험수리적손익
4,555
-
4,555

경험조정 등
13,347
-
13,347

소 계
17,902
353
18,255

지급액
(18,475)
18,341
(134)

기타증감
7,142
(5,537)
1,605

전반기말
386,962
(313,492)
73,470

17. 기타의 자산ㆍ부채 

(1) 당반기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

유동자산:

미수수익
4,649
66

선급금
2,331
1,301

선급비용
27,100
14,135

단기대여금
439,005
-

보증금
8,299
8,886

리스채권
18,438
33,189

파생상품자산
66
1,237

기타
54
-

합 계
499,942
58,814

비유동자산:

장기금융상품
3,268
3,268

장기보증금
15,864
16,002

파생상품자산
175,924
175,913

기타
127
127

합 계
195,183
195,310

(2) 당반기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

유동부채:

선수금
100,922
66,660

예수금
27,077
32,249

당기법인세부채
326,231
284,916

유동성예수보증금
5,622
5,639

미지급배당금
162
-

리스부채
47,326
60,787

파생상품부채
232,772
133

합 계
740,112
450,384

비유동부채:

예수보증금
30
11

장기리스부채
57,916
67,634

파생상품부채
241,800
468,032

장기종업원급여채무
9,658
9,630

합 계
309,404
545,307

18. 파생상품자산 및 부채 

당사는 외화도급계약 및 채무의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도거래를 체결하였으며, 종속기업 등이 발행한 주식을 보유한 일부 보통주투자자와 총수익스왑계약을 맺고 있습니다. 당반기말 및 전기말 현재 파생상품 자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

자산
부채
자산
부채

통화선도
77
6,572
1,237
165

총수익스왑계약(주석 29번 참조)

175,913
468,000
175,913
468,000

합 계
175,990
474,572
177,150
468,165

19. 자본

(1) 자본금

당반기말 및 전기말 현재 당사의 자본금에 관련된 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

1. 발행할 주식의 총수
400,000,000주
400,000,000주

2. 1주의 액면금액
200원
200원

3. 발행한 주식의 총수

(1) 보통주
70,360,297주
70,360,297주

(2) 우선주
566,135주
566,135주

4. 자본금

(1) 보통주
15,272
15,272

(2) 우선주
113
113

합 계
15,385
15,385

당사는 2015년 중 자기주식 6,000,000주(액면금액: 1,200백만원)를 이익소각하였으며, 이에 따라 발행 보통주의 액면총액은 보통주자본금과 일치하지 않습니다.

(2) 기타불입자본

당
반기말 및 전기말 현재 당사의 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

주식발행초과금(주1)
5,605,831
5,605,831

자기주식(주2)
(1,811,340)
(1,811,454)

주식선택권
5,031
4,663

기타자본잉여금
(292,867)
(292,872)

합 계
3,506,655
3,506,168

(주1)
2015년 중 舊, SK주식회사를 흡수합병함에 따라 취득한 자기주식(신주발행 분) 3,369,395백만원은주식발행초과금의 차감항목으로 반영되어 있습니다.

(주2)
당반기말 현재 보유중인 자기주식은 기업가치 제고 및 주가안정 목적으로 취득한 자기주식(보통주7,033,831주)과 2015년 합병 시 주식매수청구 및 단주 발생으로 취득한 자기주식 등(보통주 11,019,129주, 우선주 1,787주)으로 구성되어 있습니다.

(3) 이익잉여금

당반기말 및 전기말 현재 당사의 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

법정적립금(주1)
7,693
7,693

임의적립금
62,897
62,897

미처분이익잉여금
12,091,795
11,231,245

합 계
12,162,385
11,301,835

(주1)
상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립한 것으로, 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

(4) 기타자본구성요소

당
반기말 및 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

기타포괄손익-공정가치 
측정 금융자산 평가손익
8,175
8,175

(5) 주식기준보상

당
사는 주주총회의 특별결의 및 이사회결의에 의거 당사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 주요사항은 다음과
같습니다.

구 분
1-1차
1-2차
1-3차
2차

권리부여일
2017년 3월 24일
2020년 3월 25일

발행할 주식의 종류
기명식 보통주식

부여방법
자기주식 교부, 다만 주식선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식매수선택권행사일을 기준으로 평가)보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기주식을 양도할수 있음.

부여주식수
41,429주
41,430주
41,431주
214,038주

행사가격
226,290원
244,400원
263,950원
153,450원

행사가능기간
2019.03.25
~ 2022.03.24
2020.03.25
~ 2023.03.24
2021.03.25
~ 2024.03.24
2023.03.26
~ 2027.03.25

가득조건
부여일 이후
2년이상 재직
부여일 이후
 3년이상 재직
부여일 이후
 4년이상 재직
부여일 이후
2년이상 재직

당사는 상기 주식매수선택권의 부여로 인하여 당반기 인식한 보상
원가는
368백만원(누적보상원가:
5,032
백만원)이며, 잔여보상원가는
1,016백만원입니다
.
한편, 당사는상기 주식선택권과는 별도로 임직원에게 자기주식을 무상으로 지급하는 계약(Stock Grant)을 체결하였습니다. 해당 Stock Grant의 경우 별도의 가득조건은 없으며, 임기 기간내 양도가 불가합니다. 당반기말 현재 Stock Grant와 관련하여 인식한 주식보상비용은 119백만원입니다.

한편, 주식매수선택권의 보상원가는 이항모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하여 산정하였으며, 보상원가를 산정하기 위한 제반 가정 및 변수는 다음과 같습니다.

구 분
1-1차
1-2차
1-3차
2차

무위험이자율
1.86%
1.95%
2.07%
1.61%

기대존속기간
5년
6년
7년
7년

기대부여일의 주가
(전일 종가)

236,000원
236,000원
236,000원
134,000원

기대주가변동성
16.78%
16.78%
16.78%
15.35%

배당수익률
1.60%
1.60%
1.60%
1.55%

행사가격
226,290원
244,400원
263,950원
154,450원

주당공정가치
38,317원
34,200원
30,962원
8,226원

20. 영업수익

(1) 당반기 및 전반기 중 영업수익의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

고객과의 계약에서 생기는 수익:

IT서비스(주1)

418,458
809,120
438,762
824,238

상표권사용수익

50,575
111,084
52,644
121,291

소 계
469,033
920,204
491,406
945,529

기타 원천으로부터의 수익:

배당금수익

-
446,356
6,395
996,976

임대수익

288
465
271
527

소 계
288
446,821
6,666
997,503

합 계

469,321
1,367,025
498,072
1,943,032

(주1)

당반기 중 원가기준투입법에 따라 수익으로 인식한 계약수익금액
502,911백만원
(전반기 :

526,029백만원
)이 포함되어 있습니다.

(2) 당반기 및 전반기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

재화 또는 용역의 유형:

IT서비스

418,458
809,120
438,762
824,238

상표권사용수익

50,575
111,084
52,644
121,291

소 계

469,033
920,204
491,406
945,529

지리적 지역:

국내
453,783
889,330
452,545
885,336

아시아
5,811
12,200
19,190
35,584

유럽
5,758
12,038
10,795
12,915

북미
3,681
6,636
8,876
11,694

소 계
469,033
920,204
491,406
945,529

수익 인식시기:

한시점에 인식
23,395
43,897
51,077
81,190

기간에 걸쳐 인식
445,638
876,307
440,329
864,339

소 계
469,033
920,204
491,406
945,529

(3) 당반기말 및 전기말 현재 고객과의 계약과 관련된 계약자산과 계약부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

IT서비스계약에 대한 계약자산
140,182
115,626

IT서비스계약에 대한 계약부채(주1)
85,920
66,660

(주1)

전기말의 계약부채와 관련하여 당반기에 수익으로 인식한 금액은 48,895백만원
(
전반기 :
52,333

백만원)입
니다.

(4) 당반기말 현재 원가기준투입법을 적용하는 계약과 관련하여 회계추정 변경에 따른 손익 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
추정총계약
수익의 변동
추정총계약
원가의 변동
당기 손익에
미치는 영향
미래 손익에
미치는 영향

IT서비스계약(주1)
(1,863)
(4,403)
1,785
755

(주1)
당사는 기업회계기준서 제1108호 "영업부문"에 따른 보고부문이 단일부문에 해당하므로 사업부문별 정보를 공시하지 않았습니다.

당기와 미래 손익에 미치는 영향은 IT서비스계약 개시 후 당반기까지 발생한 상황에 근거하여 추정한 총예정원가와 당반기 현재 총계약수익의 추정치에 근거하여 산정한것이며, 총계약원가와 총계약수익 추정치는 미래 기간에 변동될 수 있습니다.

21. 영업비용

당반기 및 전반기 중 영업비용의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

재료비
22,249
37,481
46,175
70,773

외주비
186,282
368,002
202,249
384,967

급여
106,682
198,808
99,936
179,461

퇴직급여
10,040
25,632
8,551
21,750

감가상각비
20,196
39,656
19,409
38,547

무형자산상각비
5,257
9,229
3,382
6,662

임차료
705
1,815
500
1,008

통신비
5,200
10,109
4,536
8,983

복리후생비
20,620
36,923
14,049
29,058

지급수수료
25,716
45,058
14,014
22,881

교육훈련비
6,347
12,113
4,770
12,075

경상개발비
6,921
17,239
8,151
20,856

사무관리비
8,824
18,282
8,674
17,318

여비교통비
2,675
5,069
2,167
4,916

기타
19,909
30,861
17,524
27,823

합 계
447,623
856,277
454,087
847,078

22. 비용의 성격별 분류

당반기 및 전반기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

재료비
22,269
37,501
46,175
70,781

외주비
186,514
368,234
202,249
384,986

급여
109,365
207,654
103,221
190,166

퇴직급여
10,414
26,481
9,011
22,647

감가상각비 및 무형자산상각비
28,255
54,788
26,072
51,733

임차료
705
1,815
500
1,008

통신비
5,201
10,110
4,537
8,984

복리후생비
21,118
37,905
14,694
30,294

지급수수료
25,975
45,361
14,470
23,891

교육훈련비
6,393
12,206
4,831
12,208

사무관리비
8,824
18,282
8,674
17,318

여비교통비
2,681
5,077
2,177
4,936

기타
19,909
30,863
17,476
28,126

합 계
447,623
856,277
454,087
847,078

23. 금융손익 및 기타영업외손익

(1) 금융수익 및 금융비용 

당반기 및 전반기 중 금융수익 및 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

금융수익:

이자수익
3,820
5,952
1,650
2,648

외환차익
1,768
6,089
1,053
2,344

외화환산이익
(200)
10,447
(308)
502

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
49
165
213

파생상품평가이익
(85)
130
550
562

파생상품거래이익
830
2,616
149
170

합 계
6,133
25,283
3,259
6,439

금융비용:

이자비용
39,437
80,149
44,353
92,787

외환차손
1,154
3,910
732
1,324

외화환산손실
1,131
1,432
35
403

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
(18,413)
15,780
-
-

파생상품평가손실
(5,462)
6,630
(535)
310

파생상품거래손실
5,141
5,811
554
1,016

합 계
22,988
113,712
45,139
95,840

(2) 기타영업외수익 및 기타영업외비용
 
당반기 및 전반기 중 기타영업외수익 및 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

기타영업외수익:

종속및관계기업투자처분이익
-
1,066,744
257,115
257,115

유형자산처분이익
23
23
-
2

무형자산처분이익
-
967
-
-

기타
255
2,540
279
2,014

합 계
278
1,070,274
257,394
259,131

기타영업외비용:

유형자산처분손실
-
3
59
63

무형자산처분손실
-
12
-
-

기부금
7,435
7,497
11,891
14,858

기타
643
2,947
685
1,205

합 계
8,078
10,459
12,635
16,126

24. 법인세비용

법인세비용은 반기법인세비용에서 과거기간 반기법인세에 대하여 당반기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소
멸로 인한 이
연법인세비용(수익) 및 반기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다. 

당반기 및 전반기 법인세비용의 평균유효세율은
각각

20.44%

및
17.07%

입니
다.

25. 주당이익

(손실)

(1) 당반기 및 전반기 중 보통주기본주당이익(손실)의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

반기순이익(손실)
(5,430)
1,179,225
53,362
1,036,258

차감: 우선주배당금
(1,700)
(2,554)
(1,136)
(1,707)

보통주반기순이익(손실)
(7,130)
1,176,671
52,226
1,034,551

가중평균유통보통주식수(주1)
52,307,317주
52,307,106주
52,304,347주
52,304,347주

보통주기본주당이익(손실)
(136)원
22,495원
999원
19,779원

(주1)

가중평균유통보통주식수는 발행주식수를 유통기간으로 가중 평균하여 산정하였으며,취득시점 이후부터 매각시점까지의 기간동안 보유한 자기주식은 유통보통주식
수에 
포함하지 않았습니다.

당반기 및 전반기 중 주당이익(손실)을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식의 산출근거는다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

가중평균발행주식수
70,360,297
70,360,297
70,360,297
70,360,297

가중평균자기주식수
(18,052,980)
(18,053,191)
(18,055,950)
(18,055,950)

가중평균유통보통주식수
52,307,317
52,307,106
52,304,347
52,304,347

(2) 당반기 및 전반기 중 보통주희석주당이익(손실)의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

보통주반기순이익
(7,130)
1,176,671
52,226
1,034,551

가중평균희석유통보통주식수
52,307,317주
52,418,416주
52,363,777주
52,358,238주

보통주희석주당이익(손실)(주1)
(136)원
22,448원
997원
19,759원

(주1)
당반기 직전 3개월의 경우 주식선택권에 대한 희석효과가 없으므로 희석주당손실은 기본주당손실과 동일합니다.

당반기 및 전반기 중 희석주당이익(손실)을 계산하기 위한 가중평균희석유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

가중평균발행주식수
52,307,317
52,307,106
52,304,347
52,304,347

주식선택권행사효과(주1)
-
111,310
59,430
53,891

가중평균유통보통주식수
52,307,317
52,418,416
52,363,777
52,358,238

(주1)
당반기 직전 3개월의 경우 주식선택권에 대한 희석효과가 없으므로 희석주당손실은 기본주당손실과 동일합니다.

26.
특수관계자간의 거래

당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 거래내역 및 당반기말 및 전기말 현재 주요 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당반기말 현재 당사와 종속관계에 있는 기업의 내역은 다음과 같습니다.

구 분
특수관계자명

최상위지배자
최태원 및 특수관계자

종속기업
 (총349개사)
SK이노베이션㈜, SK에너지㈜, 내트럭㈜, 제주유나이티드에프씨㈜, 행복디딤㈜, Green & Co. Asia Ltd., SK Energy Road Investment Co., Ltd., SK Energy Hong Kong Co., Ltd., SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd., SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd., ㈜굿스플로, ㈜굿스코아, ㈜굿스포스트, ㈜오픈가든, SK종합화학㈜, SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd., SK Global Chemical China Limited, 중한Green신소재(강소)유한공사, SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd., SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd., SK Global Chemical Americas, Inc., SK Primacor Americas LLC, SK Primacor Europe, S.L.U., SK Saran Americas LLC, SK Global Chemical Japan Co., Ltd., SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd., SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd., Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd., 행복모음㈜ , SK Functional Polymer, S.A.S, SK인천석유화학㈜ , 에스케이트레이딩인터내셔널㈜, SK Energy International Pte. Ltd., SK Energy Europe, Ltd., SK Energy Americas, Inc., SK Terminal B.V., SK루브리컨츠㈜, 유베이스매뉴팩처링아시아㈜, SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd., SK Lubricants Americas, Inc., SK Lubricants Europe B.V., SK Lubricants Japan Co., Ltd., SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd., Iberian Lube Base Oils S.A., SK Lubricants Russia LLC, SK아이이테크놀로지㈜, SK Hi-tech Battery Materials(Jiang Su) Co., Ltd., SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o., SK모바일에너지㈜, Mobile Energy Battery America, LLC, SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd., SK USA, Inc., Super Seed NY, LLC, Blue Dragon Energy Co., Limited., Jiangsu SK Battery Certification Center, SK Battery Hungary Kft., SK Battery America, Inc., SK Battery Manufacturing Kft., 행복키움㈜, SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd., SK E&P Company, Ltd., SK E&P America, Inc., SK Plymouth, LLC, SK Permian, LLC, SK E&P Operations America, LLC, SK Nemaha, LLC, SK Battery(Jiangsu) Co., Ltd., SK텔레콤㈜, SK텔링크㈜ , SK브로드밴드㈜, 홈앤서비스㈜, 미디어에스㈜, 브로드밴드노원방송㈜, 에스케이스토아㈜, 피에스앤마케팅㈜, 서비스에이스㈜, 서비스탑㈜, SK오앤에스㈜, 원스토어㈜, ㈜로크미디어, SK커뮤니케이션즈㈜, 십일번가㈜, 퀀텀이노베이션 제1호 사모투자합자회사, 팬아시아반도체소재유한회사, ㈜에이디티캡스(舊, 에스케이인포섹㈜), ㈜캡스텍, SKinfosec Information Technology (Wuxi) Co., Ltd. , SK플래닛㈜, 에스케이엠앤서비스㈜, SK Planet Global Holdings Pte. Ltd., SKP America, LLC, 케이넷문화컨텐츠투자조합, SK Telecom China Holdings Co., Ltd., SK Global Healthcare Business Group, Ltd., SKT Americas Inc., YTK Investment Ltd., Atlas Investment Ltd., SK Telecom Innovation Fund, L.P., SK Telecom China Fund I L.P., SK Telecom TMT Investment Corp., ㈜드림어스컴퍼니, iriver Enterprise Ltd., iriver China Co., Ltd., Dongguan iriver Electronics Co., Ltd., Life Design Company Japan Inc., ㈜스튜디오돌핀, SK Telecom Japan Inc., SK Planet Japan, K. K., id Quantique SA, 아이디 퀀티크 유한회사, 에프에스케이엘앤에스㈜, FSK L&S(Shanghai) Co., Ltd,, FSK L&S(Hungary) Co., Ltd., FSK L&S Vietnam Co., Ltd., FSK L&S(Jiangsu) Co., Ltd., 인크로스㈜, 인프라커뮤니케이션즈㈜, 마인드노크㈜, 행복한울㈜, SK MENA Investment B.V., SK Latin Americas Investment S.A., SK Technology Innovation Company, 티맵모빌리티 주식회사, ㈜와이엘피, SK네트웍스㈜, SK네트웍스서비스㈜, SK매직㈜, SK매직서비스㈜, SK Magic Vietnam Company Limited, SK Networks Retails Malaysia Sdn. Bhd., 에스케이렌터카㈜, 에스케이렌터카서비스㈜, SK Networks (China) Holdings Co., Ltd., Shenyang SK Bus Terminal Co., Ltd., SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd., SK Networks (Dandong) Energy Co., Ltd., Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd., SK Networks (Shanghai) Co., Ltd., POSK (Pinghu) Steel Processing Center Co., Ltd., SK Networks Hong Kong Ltd., SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd., SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center Co., Ltd., SK Networks Japan Co., Ltd., SK Networks Deutschland GmbH, SK BRASIL LTDA, SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd, SK Networks America, Inc., SK NETWORKS BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., Networks Tejarat Pars, 민팃㈜, MINTIT VINA, TenX Capital, SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd., SK Networks Resources Pty Ltd., SKC㈜, 우리화인켐㈜, 에스케이텔레시스㈜, Techdream Co., Ltd., SKC인프라서비스㈜, SKC솔믹스㈜, Solmics Taiwan Co., Ltd., Solmics Shanghai Co., Ltd., SKC solmics Hong Kong Co., Ltd, SKC Semiconductor Materials (Wuxi) Co., Ltd., SKC (Jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd, SKC, Inc., SKC Europe GmbH, SKC하이테크앤마케팅㈜, SKC Hi-Tech&Marketing (Suzhou) Co., Ltd., SKC Hi-Tech&Marketing Polska SP.Z.O.O, SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC, SKC Hi-Tech&Marketing Vina Co., Ltd., SKC PU Specialty Co., Ltd., SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd., SKC-ENF Electronic Materials Ltd., SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd., SE (강소) 전자재료 유한회사, 에스케이피아이씨글로벌㈜, 에스케이씨에프티홀딩스㈜, 에스케이넥실리스㈜, SK Nexilis Malaysia Sdn. Bhd., 에스케이이엔에스㈜, 강원도시가스㈜, 영남에너지서비스㈜, 코원에너지서비스㈜, 나래에너지서비스㈜, ㈜부산도시가스, 전북에너지서비스㈜, 전남도시가스㈜, 충청에너지서비스㈜, 파주에너지서비스㈜, 여주에너지서비스㈜, ㈜신안증도태양광, SK E&S Hong Kong Co., Ltd., SK E&S Australia Pty. Ltd., SK E&S Americas, Inc., SK E&S LNG, LLC, DewBlaine Energy, LLC, CAILIP Gas Marketing, LLC, Rnes Holdings, LLC, Pnes Investments, LLC, Prism Energy International China Limited, Prism Energy International Zhoushan Limited, Prism Energy International Pte, Ltd., Fajar Energy International Pte. Ltd., Prism Energy International Hong Kong, Ltd., PT Prism Nusantara International, SK E&S Dominicana S.R.L, 해쌀태양광㈜, Prism DLNG Pte. Ltd., BU12 Australia Pty. Ltd., BU13 Australia Pty. Ltd., Energy Solution Holdings Inc., 아리울 행복솔라㈜, 부산정관에너지㈜, 아이지이㈜, New&Company Two Pte. Ltd., SK에코플랜트㈜(舊, SK건설㈜), 서수원개발㈜, SKEC Nanjing Co., Ltd., SKEC (Thai), Ltd., Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd., SKEC Anadolu, LLC, SK E&C Betek Corporation, Mesa Verde RE Ventures, LLC, SKEC Consultores Ecquador, S.A., Sunlake Co., Ltd., SK HOLDCO PTE. LTD., Silvertown Investco Limited, 성주테크㈜, ㈜디디에스, ㈜삼원이엔티, 디에코플랫폼㈜, 환경시설관리㈜, 매립지관리㈜, ㈜와이에스텍, 서남환경에너지㈜, 호남환경에너지㈜, ㈜그린화순, ㈜그린순창, 경산맑은물길㈜, 달성맑은물길㈜, 곡성환경㈜, 환경에너지㈜, 충청환경에너지㈜, 경기환경에너지㈜, 경북환경에너지㈜, 경인환경에너지㈜, SK머티리얼즈㈜, SK Materials Japan Co., Ltd., SK Materials Taiwan Co., Ltd., SK Materials Jiangsu Co., Ltd., SK Materials (Xian) Co., Ltd., SK Materials (Shanghai) Co., Ltd., 에스케이트리켐㈜, 에스케이쇼와덴코㈜, 행복동행㈜, 에스케이머티리얼즈에어플러스㈜, 에스케이머티리얼즈리뉴텍㈜(舊, ㈜한유케미칼), 에스케이머티리얼즈퍼포먼스㈜, 에스케이머티리얼즈제이엔씨㈜, SK JNC Japan Co,. Ltd., SK실트론㈜, SK Siltron America, Inc, SK Siltron Japan, Inc, SK Siltron Shanghai Co., Ltd., SK Siltron USA, Inc, SK Siltron CSS, LLC., 행복채움㈜, SK바이오팜㈜, SK Life Science, Inc., SK 생물의약과기(상해) 유한공사 , SK S.E.Asia Pte. Ltd., Essencore Limited, Essencore (Shenzhen) Limited, SK China Company, Ltd., SK Bio Energy HongKong Co., Ltd., SK Property Investment Management Co., Ltd., SK Industrial Development China Co., Ltd., SKY Investment Co., Ltd., SK China Real Estate Co., Ltd., SK C&C Beijing Co., Ltd., SK C&C Chengdu Co., Ltd., SK C&C India Pvt. Ltd., SK C&C USA, Inc., S&G Technology, Saturn Agriculture Investment Co., Ltd., SK Investment Management Co., Ltd., SK Mobility Investments Company Limited, SK Semiconductor Investments Co., Ltd., Gemini Partners Pte. Ltd., Solaris Partners Pte. Ltd., Solaris GEIF Investment, SK GI Management, Plutus Capital NY, Inc., Plutus Capital NY II, Inc, Grove Energy Capital II, LLC, Hudson Energy NY, LLC, Hudson Energy NY II, LLC, Hudson Energy NY III, LLC, Plutus Fashion NY, Inc., Wonderland NY, LLC, Atlas NY LLC, SK South East Asia Investment Pte. Ltd. , SK Investment Vina I Pte. Ltd., SK Investment Vina II Pte. Ltd., SK Investment Vina III Pte. Ltd., SK Investment Vina IV Pte. Ltd., SK Pharmteco Inc., SK바이오텍㈜, SK BIOTEK IRELAND LIMITED, SK BIOTEK USA, Inc., Crest Acquisition LLC, Yposkesi, SAS, Abrasax Investment Inc. , Fine Chemicals Holdings Corp., AMPAC Fine Chemicals, LLC, AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC, AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC, Golden Pearl EV Solutions Limited, Socar Mobility Malaysia, Sdn. Bhd., Future Mobility Solutions Sdn. Bhd., PT Future Mobility Solutions, Einstein Cayman Limited, I Cube Capital Inc.

(2) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
매출 등 (주1)
매입 등 (주2)

3개월
누적
3개월
누적

종속기업
SK이노베이션㈜
31,035
56,193
2,993
4,204

SK에너지㈜
15,714
45,220
-
-

SK종합화학㈜
7,760
17,149
-
-

SK인천석유화학㈜
2,537
7,663
-
-

SK루브리컨츠㈜
2,480
6,085
-
-

SK USA, Inc.
12
24
581
779

SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.
548
2,216
-
-

SK Battery America, Inc.
3,021
5,203
-
-

SK에코플랜트㈜(舊, SK건설㈜)
8,474
27,226
-
-

SKC㈜
4,039
25,270
-
-

에스케이이엔에스㈜
4,908
144,629
-
-

SK바이오팜㈜
569
1,288
-
-

하나대체투자랜드칩 
 사모부동산투자신탁 제33호 (주4)
-
3,872
-
8,594

㈜에이디티캡스(舊, 에스케이인포섹㈜)
7,955
9,690
4,602
7,243

SK C&C Beijing Co., Ltd.
1,034
5,576
2,200
3,401

SK S.E.Asia Pte. Ltd
-
51,580
-
-

SK네트웍스㈜
10,390
34,087
419
2,722

SK텔레콤㈜
81,925
351,503
4,704
6,371

SK브로드밴드㈜
23,389
42,461
3,280
3,938

SK플래닛㈜
3,755
7,164
113
114

SK머티리얼즈㈜
2,677
24,996
-
-

SK실트론㈜
7,215
14,743
-
-

기타
40,143
75,507
3,028
6,035

기타특수관계자
에스케이하이닉스㈜
111,868
219,894
6,078
7,292

행복나래㈜
338
748
5,120
5,730

티라유텍㈜
-
-
4,221
5,216

기타
2,047
4,324
919
1,188

기타 (주3)
SK가스㈜
4,068
8,710
-
-

SK케미칼㈜
1,364
2,396
-
-

기타
4,038
5,978
238
318

합 계
383,303
1,201,395
38,496
63,145

(주1)
매출 등에는 종속기업 및 기타특수관계자로부터 수령한 배당금수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등이 포함되어 있습니다.

(주2)
매입 등에는 지급임차료, 용역비 등이 포함되어 있습니다.

(주3)
기업회계기준서 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 동 기준서 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다.

(주4)
당반기 중 하나대체투자랜드칩 사모부동산투자신탁 제33호의 지분 34.08%를 추가 취득하여 지배력을 획득하였습니다. 이에 기타특수관계자에서 종속기업투자로 대체 되었습니다.

(전반기)
(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
매출 등 (주1)
매입 등 (주2)

3개월
누적
3개월
누적

종속기업
SK이노베이션㈜
27,916
93,027
1,636
3,874

SK에너지㈜
26,458
52,734
62
62

SK종합화학㈜
7,493
16,364
-
-

SK인천석유화학㈜
4,351
10,379
-
-

SK루브리컨츠㈜
4,714
7,183
-
-

SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.
2,142
6,157
-
-

SK Battery America, Inc.
6,621
6,623
-
-

SK에코플랜트㈜(舊, SK건설㈜)
9,501
25,744
-
-

SKC㈜
1,876
20,268
-
-

에스케이이엔에스㈜
6,117
667,859
-
-

SK바이오팜㈜
1,877
3,839
-
-

㈜에이디티캡스(舊, 에스케이인포섹㈜)
798
1,543
4,552
7,322

SK C&C Beijing Co., Ltd.
7,908
10,619
3,140
4,211

SK S.E.ASIA Pte. Ltd
-
37,219
-
-

SK네트웍스㈜
11,583
32,773
728
2,732

SK텔레콤㈜
77,260
347,210
3,655
7,330

SK브로드밴드㈜
22,624
44,880
1,985
3,909

SK플래닛㈜
4,896
8,470
64
64

SK머티리얼즈㈜
1,772
23,048
-
-

SK실트론㈜
6,133
12,318
-
-

기타
29,250
50,310
4,276
9,551

기타특수관계자
하나대체투자랜드칩 
 사모부동산투자신탁제33호
-
1,693
8,593
17,187

에스케이하이닉스㈜
114,108
221,501
3,707
7,398

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
1,995
4,318
-
-

㈜쏘
카
(주4)

-
-
15,000
15,000

티라유텍㈜
-
-
2,982
4,698

기타
839
5,713
2,926
5,875

기타 (주3)
SK가스㈜
3,650
7,045
-
-

SK케미칼㈜
1,566
3,406
-
-

기타
4,026
7,226
218
316

합 계
387,474
1,729,469
53,524
89,529

(주1)
매출 등에는 종속기업 및 기타특수관계자로부터 수령한 배당금수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등이 포함되어 있습니다.

(주2)
매입 등에는 지급임차료, 용역비 등이 포함되어 있습니다.

(주3)
기업회계기준서 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 동 기준서 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다.

(주4)
전반기중 ㈜쏘카로부터 Socar Mobility Malaysia, SDN. BHD.의 지분을 추가 취득하였습니다.

(3) 당반기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니 다.

(당반기말)
(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
채권
채무

매출채권
기타채권
합 계
매입채무
기타채무
합 계

종속기업
SK이노베이션㈜
22,676
18,437
41,113
-
11,877
11,877

SK에너지㈜
9,038
-
9,038
-
150
150

SK종합화학㈜
3,692
-
3,692
-
2,080
2,080

SK인천석유화학㈜
965
-
965
-
-
-

SK루브리컨츠㈜
715
-
715
-
106
106

SK USA, Inc.
1
-
1
-
537
537

Plutus Capital NY, Inc.
-
439,005
439,005
-
-
-

SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.
1,638
-
1,638
-
2
2

SK Battery America, Inc.
4,744
-
4,744
-
889
889

SK에코플랜트㈜(舊, SK건설㈜)

5,418
-
5,418
-
39
39

SKC㈜
5,164
-
5,164
-
145
145

에스케이이엔에스㈜
2,608
110
2,718
-
1,376
1,376

SK바이오팜㈜
285
-
285
-
-
-

하나대체투자랜드칩 
 사모부동산투자신탁 제33호 (주2)
-
5,983
5,983
-
19,627
19,627

㈜에이디티캡스 
 (舊, 에스케이인포섹㈜)
10,036
-
10,036
951
2,094
3,045

SK C&C Beijing Co., Ltd.
1,195
-
1,195
-
183
183

SK네트웍스㈜
8,222
-
8,222
-
649
649

SK텔레콤㈜
46,162
361
46,523
738
6,394
7,132

SK브로드밴드㈜
23,518
-
23,518
338
1,742
2,080

SK플래닛㈜
2,128
-
2,128
-
29
29

SK머티리얼즈㈜
1,059
-
1,059
-
277
277

SK실트론㈜
9,526
-
9,526
-
256
256

기타
36,439
321
36,760
455
14,665
15,120

기타특수관계자
에스케이하이닉스㈜
193,695
8,046
201,741
-
88,806
88,806

티라유텍㈜
-
-
-
1,139
70
1,209

ProteoVant Sciences, Inc.
-
-
-
-
113,130
113,130

기타
1,783
140
1,923
660
1,451
2,111

기타 (주1)
SK가스㈜
2,423
-
2,423
-
190
190

SK케미칼㈜
1,508
-
1,508
-
260
260

기타
3,129
19
3,148
89
441
530

합 계
397,767
472,422
870,189
4,370
267,465
271,835

(주1)
기업회계기준서 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 동 기준서 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다.

(주2)
당반기 중 하나대체투자랜드칩 사모부동산투자신탁 제33호의 지분 34.08%를 추가 취득하여 지배력을 획득하였습니다. 이에 기타특수관계자에서 종속기업투자로 대체 되었습니다.

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
채권
채무

매출채권
기타채권
합 계
매입채무
기타채무
합 계

종속기업
SK이노베이션㈜
24,315
33,894
58,209
-
17,183
17,183

SK에너지㈜
8,123
-
8,123
-
708
708

SK종합화학㈜
4,145
-
4,145
-
3,515
3,515

SK인천석유화학㈜
2,422
-
2,422
-
62
62

SK루브리컨츠㈜
27
-
27
-
1,589
1,589

SK USA, Inc.
14
-
14
-
1,557
1,557

SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.
7,085
-
7,085
-
458
458

SK Battery America, Inc.
1,578
-
1,578
-
1,336
1,336

SK에코플랜트㈜(舊, SK건설㈜)

6,295
-
6,295
-
1,001
1,001

SKC㈜
3,282
-
3,282
-
717
717

에스케이이엔에스㈜
5,091
-
5,091
-
205
205

SK바이오팜㈜
461
-
461
-
94
94

㈜에이디티캡스 
 (舊, 에스케이인포섹㈜)
1,156
-
1,156
2,006
2,086
4,092

SK C&C Beijing Co., Ltd.
1,284
-
1,284
849
124
973

SK네트웍스㈜
6,613
-
6,613
-
1,119
1,119

SK텔레콤㈜
46,745
361
47,106
740
7,497
8,237

SK브로드밴드㈜
20,379
-
20,379
344
969
1,313

SK플래닛㈜
2,283
-
2,283
353
107
460

SK머티리얼즈㈜
495
-
495
-
229
229

SK실트론㈜
10,559
-
10,559
-
441
441

기타
53,090
133
53,223
584
20,000
20,584

기타특수관계자
하나대체투자랜드칩 
 사모부동산투자신탁 제33호
-
5,983
5,983
-
8,579
8,579

에스케이하이닉스㈜
177,572
7,929
185,501
-
75,940
75,940

SK hynix system ic (Wuxi) Co., Ltd.
703
-
703
-
26
26

티라유텍㈜
-
-
-
1,304
10
1,314

기타
2,706
135
2,841
350
2,146
2,496

기타 (주1)
SK가스㈜
2,653
-
2,653
-
51
51

SK케미칼㈜
1,428
-
1,428
-
3
3

기타
4,628
-
4,628
215
409
624

합 계
395,132
48,435
443,567
6,745
148,161
154,906

(주1)
기업회계기준서 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 동 기준서 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다.

(4) 주요 경영진 보상 내역

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

급여
4,189
8,245
3,757
7,130

퇴직급여
973
7,152
944
5,658

주식보상비용
147
487
227
426

합 계
5,309
15,884
4,928
13,214

상기의 보상내역은 당사의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가진 등기 임원에 대한 것입니다.

(5) 당반기 중 특수관계자와의 중요한 지분거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천USD, 천EUR)

특수관계자
통화
금액
거래 내역

SK Pharmteco Inc.
USD
305,957
유상증자

Plutus Capital NY, Inc.
USD
234,300
유상증자

Belstar Superfreeze Holdings, LLC
USD
10,273
유상증자

SK Investment Management Co., Ltd.
USD
808
유상증자

I Cube Capital, Inc.
USD
656
유상증자

I Cube Capital II, Inc.
USD
25,000
유상증자

SES Holdings Pte. Ltd.
USD
36,000
유상증자

Hummingbird Bioscience Holdings Pte., Ltd.
USD
4,999
유상증자

Visible Patient S.A.S
EUR
2,240
유상증자

(
6)
당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천USD)

특수관계자명
통화
당반기
전반기

자금대여
자금회수
자금대여
자금회수

Plutus Capital NY, Inc.
USD
388,500
-
-
-

Halio, Inc.
 (舊, Kinestral Technologies Inc.)
USD
-
-
-
2,483

(7) 특수관계자에게 제공한 지급보증내역은
주석
29
에 기술되어 있습니다.

27. 매각예정자산

당반기말 현재 매각예정자산은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

투자증권
이에스알 케이만 유한회사 (주1)
681,350
697,130

(주1)

당사
는 전기중 보유중인 관계기업투자주식인 이에스알 케이만 유한회사의 매각을 결정하였습니다. 전
기 중 일부 지분을 매각하였고, 잔여 지분에 대해서 당반기말 현재 매각을 진행중입니다. 한편, 당반기말 현재 장부금액은 투자증권에 대한 당반기 평가손실 15,780백만원을 포함한 금액입니다.

28. 현금흐름표에 관한 정보

(1) 비현금항목 조정 

당반기 및 전반기 중 비현금항목 조정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

퇴직급여
25,807
21,597

감가상각비
40,092
39,133

무형자산상각비
14,748
12,651

대손상각비(환입)
(97)
72

충당부채전입액
329
1,126

이자비용
80,149
92,787

외화환산손실
1,432
403

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
15,780
-

파생상품평가손실
6,630
310

유형자산처분손실
3
63

무형자산처분손실
12
-

주식보상비용
487
426

법인세비용
302,909
213,299

배당금수익
(446,356)
(996,976)

이자수익
(5,952)
(2,648)

외화환산이익
(10,447)
(502)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(49)
(214)

파생상품평가이익
(130)
(562)

종속및관계기업투자처분이익
(1,066,744)
(257,115)

유형자산처분이익
(23)
(2)

무형자산처분이익
(967)
-

기타
(42)
420

합 계
(1,042,429)
(875,732)

(2) 운전자본 조정

당반기 및 전반기 중 운전자본 조정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

매출채권의 감소(증가)
7,554
(31,233)

미수금의 감소(증가)
2,457
(110)

재고자산의 증가
(31)
(149)

선급금의 증가
(1,032)
(127)

리스채권의 감소
17,518
16,771

선급비용의 증가
(13,568)
(10,160)

매입채무의 증가(감소)
21,804
(55,155)

선수금의 증가
34,262
95,402

예수금의 감소
(5,177)
(2,255)

미지급금의 감소
(52,105)
(7,493)

미지급비용의 감소
(28,109)
(30,398)

예수보증금의 증가
2
67

충당부채의 감소
(1,626)
(2,376)

확정급여채무의 감소
(4,896)
(11,333)

사외적립자산의 감소
6,412
12,804

기타
972
204

합 계
(15,563)
(25,541)

(3) 현금 유ㆍ출입이 없는 주요 거래 

당반기 및 전반기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전반기

사채의 유동성대체
489,672
541,457

유형자산 취득관련 미지급금 변동
6,811
1,753

관계기업투자 취득관련 미지급금 증가
113,130
-

공동기업투자의 종속기업투자로 대체
(40,000)
-

전환사채 행사로 인해 관계기업투자 대체
(22,500)
-

29. 우발채무와 약정사항

(1) 당반기말 및 전기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받고 있는 주요 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
통화
당반기말
전기말

서울보증보험
KRW
9,537
7,623

소프트웨어공제조합
KRW
402,332
379,526

(2) 계류 중인 주
요 소송사건

당반기말 현재 계류중인 주요 소송사건은 없습니다.

(3) 주요약정

1)
당사는 舊, SK주식회사에서 2007년 7월 1일자로 인적분할된 SK이노베이션㈜와 SK이노베이션㈜로부터
물적분할된 SK에너지㈜, SK종합화학㈜, SK루브리컨츠㈜, SK인천석유화학㈜, 에스케이트레이딩인터내셔널㈜ 및 SK아이이테크놀로지㈜와 연대하여

분할 전의 회사
채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다.

또한, 당사는 舊, SK주식회사에서 2011년 4월 1일자로 물적분할된 SK바이오팜㈜
와 연대하여 분할 전의회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니
다.

2) 당사는 ㈜하나자산운용의 신탁업자인 농협은행과 본사 사옥에 대한 임대차 계약을 체결하고 있습니다. 동 임대차계약에 따른 임대차 계약기간은 2021년 12월 31일까지이며, 당사는 임대인이 건물매각시 공정가액에 매입할 수 있는 우선매수권을 부여 받았습니다. 한편, 당사는 전기중 해당우선매수권을 행사하였으며, 종속기업인 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜는 2021년 7월 6일 농협은행(하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁33호의 신탁업자)으로부터 SK서린빌딩을 매입하였습니다.

3) 당사는 SK그룹계열회사 등과 정보시스템 서비스
제공계약(IT Outsourcing) 및 정보시스템 유지계약(IT System Maintenance)을 체결하여 정보시스템 유지, 개발 및 하드웨어 공급업무를 수행하고 있습니다.

4
)

당사는 2011년 5월 31일자로 경기도와 판교택지개발지구 내 도시지원시설용지 매매계약을 체결하였습니다. 해당 계약의 총 계약금액은 82,964백만원이며 지분율 (54.9%)에 따른 당사의 토지계약분은 45,536백만원입니다. 한편, 해당 건물은 완공되어 2014년 8월 소유권보존등기를 하였으며, 소유권보존등기 시점부터 10년간 목적용지 및 건축물은 제3자에게 양도가 제한되어 있습니다.

5)
당사는 SK해운㈜의 보통주 발행 및 구주매각과 관련하여 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
신주발행
구주매각

투자자
스페셜시츄에이션제일호(유) 등
코퍼릿턴어라운드제일호㈜

대상주식수
6,548,672주
4,808,259주

계약일
2017년 4월 11일
2017년 5월 11일

만기일
2022년 4월 10일
2022년 5월 10일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.14%를투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매년 프리미엄 지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한금액으로 매수 청구 할 수 있음.

6) 당사는 종속기업인 SK실트론㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
워머신제육차㈜ 등

대상주식수
13,140,440주

계약일
2017년 8월 25일

만기일
2022년 8월 24일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 매매종결일에 최초 계약금액의 0.5%에 해당하는 금액을 지급하고 매매종결일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.20%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매매종결일로부터 매 3개월이 되는 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

7)
당사는 종속기업인 SK E&S㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
엠디프라임제일차㈜ 등

대상주식수
4,640,199주

계약일
2017년 11월 14일

만기일
2022년 11월 13일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.07%를투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매 프리미엄 지급일 및 IPO 주관사 선정을 위한 이사회 결의일로부터 상장예비심사청구서 제출일 사이에 도래하는 매 분기지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

8)

종속기업인 SK E&S LNG, LLC는 FLNG Liquefaction 3, LLC가 미국 텍사스주에2019년부터 운영하는 천연가스 액화설비로부터 액화서비스를 20년간 제공받을 예정입니다. 당반기말
현재 종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 SK E&S LNG, LLC가 체결한 동 계약과 관련하여 SK E&S LNG, LLC가 서비스 대금을 지급하지 못하거나의무위반 등으로 손해배상을 이행하지 못하는 경우 지급을 이행할 책임을 부담하고 있습니다. 당사는 에스케이이엔에스㈜의 이행보증계약과 관련하여 계약이행 보증을 제공하고 있습니다.

9)

당사는 종속기업인 Plutus Capital NY, Inc.의 자회사인 Hudson Energy NY, LLC의 대출 및 여신한도 USD 226,000천의 원리금 상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

10)
당사는 종속기업인
SK Pharmteco Inc.

의 자회사인 Abrasax Investment Inc.의
대출 및 여신한도 USD 315,000천의 원리금상환 자금 부족시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

(4) 견질제공 어음 및 수표

당사는 당반
기말 현재 영업거래보증 등과 관련
하여
백지수표

7매
, 백지어
음
10매
를 견질로 제공하
고 있습니다.

30. 위험관리

당사의 주요 금융부채는 차입금, 사채, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다.

(1) 시장위험 

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.

1) 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 당사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있으며, 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록하고 있습니다. 당사의 경영진은 시장이자율 변동이 당사에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

2) 환위험
환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 판매 및 구매 등에 따른 환위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

당반기말 및 전기말 현재 당사의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과같습니다.

(원화단위 : 백만원, 외화단위 : 천단위)

구 분
화폐단위
당반기말
전기말

외 화
원화 환산액
외 화
원화 환산액

외화금융자산
USD
396,164
447,666
14,344
15,606

EUR
1,081
1,453
638
853

기 타

7,543

4,043

소 계

456,662

20,502

외화금융부채
USD
101,226
114,385
2,429
2,643

EUR
-
-
12
16

기 타

270

2,130

소 계

114,655

4,789

당반기 및 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기
전기

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

법인세비용차감전순이익의 증가(감소)
34,201
(34,201)
1,571
(1,571)

3) 기타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 당사의 투자증권은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 당사의 경영진은 당반기말 현재 해당 지분증권의 가격변동이 당기손익 및 기타포괄손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당반기말 및 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같으며, 현금및현금성자산의 경우, 신용위험의 노출정도가 제한적입니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

장ㆍ단기금융상품
256,069
241,314

매출채권
327,113
359,109

미수금
1,301
3,747

미수수익
4,649
66

장ㆍ단기투자증권
379,803
375,161

장ㆍ단기보증금
24,163
24,888

단기리스채권
18,438
33,189

단기대여금
439,005
-

파생상품
175,990
175,913

합 계
1,626,531
1,213,387

1) 매출채권 및 기타채권

당사는 신용거래를 희망하는 거래상대방에 대하여 신용검증절차를 수행한 후에 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 

당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 해당 채권의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 매출채권과 기타채권에 대해 전체기간 기대 신용 손실을 손실 충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다.

2) 기타금융자산

장ㆍ단기금융상품 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사의 경영진은 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험이 당사에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다.

(3) 유동성위험 

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 당사가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 

당반기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
계약상 현금흐름
3개월 이내
3 ~ 12개월
1 ~ 5년
5년 이상

차입금
1,325,000
1,326,579
1,326,579
-
-
-

사채
6,496,241
6,981,943
315,310
816,199
4,558,711
1,291,723

파생상품부채
474,572
474,572
70
232,702
241,800
-

매입채무
113,984
113,984
113,984
-
-
-

리스부채
105,242
107,109
14,027
33,151
59,931
-

기타채무
239,694
239,694
210,500
29,164
30
-

합 계
8,754,733
9,243,881
1,980,470
1,111,216
4,860,472
1,291,723

(4) 자본관리

당사의 자본관리 목적은 건전한 재무구조를 유지하는데 있습니다. 또한, 지주회사인당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조 '지주회사의 행위제한 등'에 의해 부채비율을 200% 이내로 유지해야 합니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어계산하고 있습니다.

당사는 당반기말 현재 부
채비율
61.26%
수준을 유지하고 있고, 차입금의 만기는 장기적으로 분산되어 있으며 대부분 사채로 구성되어 있어 상환부담이 크지 않은 상황입니다.

한편, 당반기말 및 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

부 채
9,613,414
8,760,834

자 본
15,692,600
14,831,563

부채비율
61.26%
59.07%

31. 보고기간 후 사건

(1) ㈜시그넷이브이 주식 취득

당사는 미래 고성장 분야인 전기차 충전 관련 사업으로의 포트폴리오 확장을 위해 2021년 4월 15일 이사회에서 ㈜시그넷이브이 구주 및 신주를 포함하여 전환우선주 총7,540,087주(지분율 53.4%) 취득을 결의하였습니다. 취득 금액은 293,236백만원이며, 2021년 8월 12일 취득 완료하였습니다.

(2) 중간배당

당사는 2021년

7월 21일자
이사회에서 중간배당을 결의하였는 바, 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분
내 역

중간배당액
1주당 현금배당액 1,500원(배당총액: 79,308백만원)

시가배당율
보통주 0.5%, 우선주 0.6%

배당기준일
2021년 6월 30일

배당금지급일
상법 제464조의2 제1항에 근거하여 이사회결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정임

(3) 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜에 대한 추가출자

당사는 2021년 6월 29일 이사회를 개최하여 종속기업인 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜에 대하여 387,251백만원의 추가 출자를 결의하였으며, 2021년 7월 중 출자가 완료되었습니다.

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며
배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영
환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다.

당사 정관은 배당에 관한 사항을 다음과 같이 정하고 있습니다.

제11조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 
대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도
말에 발행된 것으로 본다.

제46조 (이익배당)
① 이익의 배당은 매 회계연도 말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자
 에게 이를 지급한다.
② 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
③ 제1항의 이익배당은 그 지급 개시일로부터 5년이 경과하여도 청구가 없을 때에는
 청구권을 포기한 것으로 보아 이를 회사의 소득으로 한다.

제47조 (중간배당)
① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 관련 법령에 따라 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일
 내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전 결산기 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제
 한 액을 한도로 한다.
 1. 직전 결산기의 자본금의 액
 2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계
 3. 관련 법령에서 정하는 미실현이익
 4. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
 5. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여
 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금
 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본
 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의
 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행
 된 것으로 본다.
⑤ 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용
 한다.
⑥ 제46조 제3항은 중간배당의 경우에 준용한다. 

나. 주요 배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제31기 반기
제 30기
제 29기

주당액면가액(원)
200
200
200

(연결)당기순이익(백만원)
2,131,807
189,368
716,904

(별도)당기순이익(백만원)
1,179,225
1,716,045
1,420,543

(연결)주당순이익(원)
12,210
2,146
14,384

현금배당금총액(백만원)
79,308
370,124
267,892

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
3.7
195.5
37.4

현금배당수익률(%)
보통주
0.5
2.9
1.9

우선주
0.6
2.9
2.8

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
1,500
7,000
5,000

우선주
1,500
7,050
5,050

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

* 연결 당기순이익 및 연결 주당순이익은 한국채택국제회계기준 제1033호에 따라
계산, 기재하였음.
 (연결기준의 지배기업의 보통주에 귀속되는 계속영업손익 및 이에 대한 기본주당이익)

** 제31기 중간배당금은 79,308백만원임(보통주, 우선주 모두 주당 1,500원)

다. 과거 배당 이력

(1) 보통주 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

3
25
2.2
1.9

* 상기 평균 배당수익률의 경우 전기(제30기)까지의 배당실적을 근거로 작성하였음

(2) 우선주 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

3
6
3.1
2.9

* 상기 평균 배당수익률의 경우 전기(제30기)까지의 배당실적을 근거로 작성하였음

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

가. 지분증권의 발행 등과 관련된 사항

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

- 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

(기준일 :

2021년 10월 25일

)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2015년 08월 03일
-
보통주
26,360,297
200
235,073
-

2015년 08월 03일
-
우선주
566,135
200
106,328
-

나
. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적

[SK주식회사]

(기준일 :
2021년 10월 25일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.01.04
240,000
0.99
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.05.06
상환
KB증권, SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.01.11
110,000
0.84
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.05.11
상환
KB증권, SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.01.19
60,000
0.83
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.04.20
상환
KB증권, SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.02.19
50,000
0.84
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.06.18
상환
SK증권

SK㈜
회사채
공모
2021.02.24
60,000
1.237
AA+(한기평,한신평,NICE)
2024.02.24
미상환
KB증권, SK증권

SK㈜
회사채
공모
2021.02.24
150,000
1.603
AA+(한기평,한신평,NICE)
2026.02.24
미상환
KB증권, SK증권

SK㈜
회사채
공모
2021.02.24
30,000
1.746
AA+(한기평,한신평,NICE)
2028.02.24
미상환
KB증권, SK증권

SK㈜
회사채
공모
2021.02.24
80,000
2.025
AA+(한기평,한신평,NICE)
2031.02.24
미상환
KB증권, SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.04.06
100,000
0.72
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.06.07
상환
KB증권, SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.04.22
150,000
0.74
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.06.22
상환
SK증권, 신영증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.04.26
260,000
0.81
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.07.26
상환
SK증권, KB증권, 신영증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.04.30
100,000
0.81
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.07.30
상환
KB증권, 신한은행

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.04.30
80,000
0.84
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.08.30
상환
KB증권, 신영증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.05.06
240,000
0.79
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.08.06
상환
KB증권, SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.05.11
110,000
0.76
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.08.10
상환
SK증권

SK㈜
회사채
공모
2021.06.04
40,000
1.528
AA+(한기평,한신평,NICE)
2024.06.04
미상환
삼성증권

SK㈜
회사채
공모
2021.06.04
220,000
2.073
AA+(한기평,한신평,NICE)
2026.06.04
미상환
삼성증권

SK㈜
회사채
공모
2021.06.04
70,000
2.494
AA+(한기평,한신평,NICE)
2031.06.04
미상환
삼성증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.06.07
100,000
0.83
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.09.07
상환
KB증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.06.18
50,000
0.99
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.09.28
상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.06.22
150,000
1.03
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.09.28
상환
SK증권, KB증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.07.19
110,000
0.95
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.10.19
상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.07.26
260,000
1.04
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.10.25
상환
SK증권, KB증권, 삼성증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.07.30
100,000
1.02
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.11.02
미상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.08.06
240,000
1.00
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.11.05
미상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.08.10
110,000
1.04
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.11.09
미상환
KB증권, 신영증권, 신한은행,

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.08.12
50,000
1.21
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.01.13
미상환
KB증권, 삼성증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.08.17
40,000
1.11
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.12.02
미상환
SK증권, 삼성증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.08.18
50,000
1.12
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.12.02
미상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.08.18
100,000
1.12
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.12.06
미상환
KB증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.08.19
20,000
1.10
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.12.06
미상환
SK증권, 삼성증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.08.23
30,000
1.20
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.01.24
미상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.08.30
80,000
1.39
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.11.29
미상환
KB증권, SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.09.07
100,000
1.40
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.12.02
미상환
KB증권, 신한은행, 신영증권

SK㈜
회사채
공모
2021.09.13
100,000
1.869
AA+(한기평,한신평,NICE)
2024.09.13
미상환
NH투자증권

SK㈜
회사채
공모
2021.09.13
200,000
2.088
AA+(한기평,한신평,NICE)
2026.09.13
미상환
NH투자증권

SK㈜
회사채
공모
2021.09.13
60,000
2.282
AA+(한기평,한신평,NICE)
2031.09.13
미상환
NH투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.09.28
200,000
1.59
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.12.14
미상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.10.19
110,000
1.81
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.01.24
미상환
SK증권, KB증권, 신한은행

SK㈜
기업어음증권
사모
2021.10.25
30,000
1.91
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.02.10
미상환
SK증권

합 계
-
-
-
4,440,000
-
-
-
-
-

[SK 이노베이션]

[SK이노베이션]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

SK이노베이션㈜
회사채
공모
2021.01.20
250,000
1.21%
AA+(한기평)/AA(나이스)
2024.01.19
미상환
SK증권/신한금융투자

SK이노베이션㈜
회사채
공모
2021.01.20
160,000
1.54%
AA+(한기평)/AA(한신평)
2026.01.20
미상환
SK증권/신한금융투자

SK이노베이션㈜
회사채
공모
2021.01.20
90,000
2.03%
AA+(한기평)/AA(나이스)
2031.01.20
미상환
SK증권/신한금융투자

합 계
-
-
-
500,000
-
-
-
-
-

[SK Battery America INC.]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : USD, %)

발행회사
증권
종류
발행
방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

SK Battery America INC.
회사채
공모

2021.01.26

USD 300,000,000

1.625%

Baa3 (무디스)

2024.01.26

미상환

BNP Paribas, BofA Securities, 
Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC

SK Battery America INC.
회사채
공모

2021.01.26

USD 700,000,000

2.125%

Baa3 (무디스)

2026.01.26

미상환

BNP Paribas, BofA Securities,
 Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC

합 계
-
-
-
USD 1,000,000,000

-
-
-

[SK에너지(주)]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

SK에너지㈜
회사채
공모
2021.04.06
170,000
1.57%
AA(한기평/나이스)
2024.04.05
미상환
NH투자증권,SK증권

SK에너지㈜
회사채
공모
2021.04.06
240,000
2.06%
AA(한기평/한신평)
2026.04.06
미상환
NH투자증권,SK증권

SK에너지㈜
회사채
공모
2021.04.06
30,000
2.39%
AA(한신평/나이스)
2028.04.06
미상환
NH투자증권,SK증권

SK에너지㈜
회사채
공모
2021.04.06
60,000
2.58%
AA(한신평/나이스)
2031.04.07
미상환
NH투자증권,SK증권

합 계
-
-
-
500,000
-
-
-
-
-

[SK종합화학(주)]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

SK종합화학
기업어음증권
사모
2021.01.27
50,000
0.83
A1(한신평/한기평/나이스)
2021.03.26
상환
키움증권

SK종합화학
기업어음증권
사모
2021.01.27
50,000
0.83
A1(한신평/한기평/나이스)
2021.03.29
상환
키움증권

SK종합화학
회사채
공모
2021.04.27
180,000
1.55
AA0(한신평)/AA-(한기평)
2024.04.26
미상환
KB증권

SK종합화학
회사채
공모
2021.04.27
90,000
1.99
AA0(한신평)/AA-(나이스)
2026.04.27
미상환
KB증권

SK종합화학
회사채
공모
2021.04.27
30,000
2.86
AA-(한기평)/AA-(나이스)
2031.04.27
미상환
KB증권

합 계
-
-
-
400,000
-
-
-
-
-

[SK인천석유화학(주)]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)
총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

SK인천석유화학㈜
회사채
사모
2021.02.22
90,000
2.479%
A+ (한신평/NICE)
2026.02.20
미상환
SK증권,부국증권

SK인천석유화학㈜
회사채
사모
2021.02.22
10,000
2.878%
A+ (한신평/NICE)
2028.02.22
미상환
SK증권,부국증권

SK인천석유화학㈜
회사채
공모
2021.06.11
90,000
1.598%
A+ (한신평/NICE)
2023.06.09
미상환
한국투자증권, 신한금융투자, SK증권

SK인천석유화학㈜
회사채
공모
2021.06.11
205,000
2.637%
A+ (한신평/NICE)
2026.06.11
미상환
한국투자증권, 신한금융투자, SK증권

합 계
-
-
-
395,000
-
-
-
-
-

[SK텔레콤]

[SK텔레콤]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.01.04
100,000
0.790
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.01.26
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.01.04
50,000
0.790
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.01.26
상환
BNK투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.01.04
50,000
0.790
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.01.26
상환
우리종합금융

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2021.01.11
100,000
0.610
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.01.14
상환
BNK투자증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2021.01.11
200,000
0.640
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.01.14
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.01.07
200,000
0.580
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.01.15
상환
BNK투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.01.07
200,000
0.670
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.01.29
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.01.07
50,000
0.670
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.01.29
상환
신영증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.01.07
50,000
0.670
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.01.29
상환
KTB투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.01.11
50,000
0.630
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.01.14
상환
KTB투자증권

SK텔레콤㈜
회사채
공모
2021.01.15
80,000
1.174
AAA (한신평, 한기평, NICE)
2024.01.14
미상환
한국투자증권, SK증권

SK텔레콤㈜
회사채
공모
2021.01.15
80,000
1.388
AAA (한신평, 한기평, NICE)
2026.01.15
미상환
한국투자증권, SK증권

SK텔레콤㈜
회사채
공모
2021.01.15
50,000
1.801
AAA (한신평, 한기평, NICE)
2031.01.15
미상환
한국투자증권, SK증권

SK텔레콤㈜
회사채
공모
2021.01.15
100,000
1.892
AAA (한신평, 한기평, NICE)
2041.01.15
미상환
한국투자증권, SK증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.02.01
100,000
0.690
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.02.18
상환
BNK투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.02.01
100,000
0.690
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.02.18
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.02.01
50,000
0.690
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.02.18
상환
KTB투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.02.01
50,000
0.690
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.02.18
상환
우리종합금융

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.02.04
100,000
0.630
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.02.26
상환
BNK투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.02.04
100,000
0.630
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.02.26
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.02.08
100,000
0.660
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.02.26
상환
KTB투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.03.05
100,000
0.710
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.03.25
상환
BNK투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.03.05
100,000
0.710
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.03.25
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.03.05
50,000
0.710
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.03.25
상환
KTB투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.03.05
50,000
0.710
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.03.25
상환
우리종합금융

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.03.09
50,000
0.810
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.03.31
상환
BNK투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.03.09
50,000
0.810
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.03.31
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.03.11
50,000
0.810
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.03.31
상환
KTB투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.03.11
50,000
0.810
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.03.31
상환
삼성증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.04.06
100,000
0.520
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.04.22
상환
BNK투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.04.06
100,000
0.520
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.04.22
상환
삼성증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.04.06
50,000
0.520
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.04.22
상환
KTB투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.04.06
50,000
0.520
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.04.22
상환
SK증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.04.12
100,000
0.620
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.04.26
상환
삼성증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.04.12
100,000
0.620
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.04.26
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.04.12
50,000
0.620
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.04.26
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.04.15
100,000
0.710
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.05.13
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.04.15
100,000
0.710
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.05.13
상환
KTB투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.04.15
50,000
0.710
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.05.13
상환
SK증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.05.03
100,000
0.660
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.05.25
상환
KTB투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.05.03
100,000
0.660
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.05.25
상환
삼성증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.05.10
100,000
0.680
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.06.16
상환
BNK투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.05.10
100,000
0.680
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.06.16
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.05.10
50,000
0.610
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.05.28
상환
신영증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.05.17
50,000
0.590
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.05.28
상환
KTB투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.05.17
50,000
0.590
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.05.28
상환
한양증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.05.17
50,000
0.640
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.06.22
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.05.17
50,000
0.640
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.06.22
상환
삼성증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.06.10
100,000
0.800
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.06.30
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.06.10
40,000
0.800
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.06.30
상환
KTB투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.06.10
50,000
0.800
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.06.30
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2021.06.11
110,000
0.780
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.06.24
상환
BNK투자증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2021.04.19
100,000
0.550
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.04.26
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2021.04.19
100,000
0.550
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.04.26
상환
삼성증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2021.04.19
100,000
0.550
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.04.26
상환
신한은행

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2021.05.06
100,000
0.610
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.05.26
상환
BNK투자증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2021.05.06
100,000
0.610
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.05.26
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2021.05.06
100,000
0.610
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.05.26
상환
신한은행

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2021.06.04
100,000
0.610
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.06.30
상환
BNK투자증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2021.06.04
100,000
0.610
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.06.30
상환
삼성증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2021.06.04
100,000
0.610
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.06.30
상환
KB증권

합 계
-
-
-
5,110,000
-
-
-
-
-

[SK브로드밴드]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

에스케이브로드밴드(주)
기업어음증권
사모
2021.04.02
50,000
1.75
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.04.12
상환
신한은행

합 계
-
-
-
50,000
-
-
-

-

-

[ADT캡스]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

(주)에이디티캡스
회사채
사모
2021.04.30

6,040

2.00
-
2023.10.01
미상환
-

합 계
회사채
사모
-

6,040

-
-
-
-
-

주1) '21년 6월 30일 기준, ㈜에이디티캡스의 발행금액은 28,788백만원이며, 만기보장수익률 2.00%를 포함한 금액은 30,823백만원입니다.

주2) 작성기준일 이후의 발행실적으로 '21년 7월 28일 (주)에이디티캡스 제6-1회, 제6-2회 공모 회사채 200,000백만원을 발행하였습니다. 상세한 내역은 7월 28일 공시한 증권신고서 공시를 참고하시기 바랍니다.

[SK네트웍스]

[SK네트웍스]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

SK네트웍스
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

[SK매직]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면
(전자등록)
총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

SK매직(주)
회사채
공모
2021.03.08
150,000
1.52
A+ (한신평), A (NICE, 한기평)
2024.03.08
미상환
케이비증권(주), SK증권(주)

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2021.05.20
10,000
0.96
A2+ (한신평), A2 (한기평, NICE)
2021.08.11
미상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2021.05.21
10,000
0.96
A2+ (한신평), A2 (한기평, NICE)
2021.08.11
미상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2021.05.24
10,000
0.96
A2+ (한신평), A2 (한기평, NICE)
2021.08.11
미상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2021.06.21
5,000
1.00
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2021.08.11
미상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2021.06.21
5,000
1.00
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2021.08.11
미상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2021.06.22
5,000
1.00
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2021.08.11
미상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2021.06.22
5,000
1.00
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2021.08.11
미상환
-

합 계
-
-
-
517,000
-
-
-
-
-

주1) '21.1.1 ~ '21.6.30 발행실적임

[
SK렌터카(舊 AJ렌터카)

]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면
(전자등록)
총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

SK렌터카(주)
회사채
공모
2021.02.04
202,000
1.448
A0(긍정적) (NICE), 
 A0(안정적) (한기평/한신평)
2024.02.04
미상환
키움증권(주), SK증권(주)

SK렌터카(주)
회사채
공모
2021.02.04
98,000
1.877
A0(긍정적) (NICE), 
 A0(안정적) (한기평/한신평)
2026.02.04
미상환
키움증권(주), SK증권(주)

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2021.03.03
5,000
1.13
A2 (한기평/한신평)
2021.09.03
미상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2021.03.03
5,000
1.13
A2 (한기평/한신평)
2021.09.03
미상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2021.03.03
5,000
1.13
A2 (한기평/한신평)
2021.09.03
미상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2021.03.03
5,000
1.13
A2 (한기평/한신평)
2021.09.03
미상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2021.03.04
50,000
1.1
A2 (한기평/한신평)
2021.09.03
미상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2021.04.14
5,000
1.23
A2 (한기평/한신평)
2022.04.13
미상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2021.04.14
5,000
1.23
A2 (한기평/한신평)
2022.04.13
미상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2021.04.14
5,000
1.23
A2 (한기평/한신평)
2022.04.13
미상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2021.04.14
5,000
1.23
A2 (한기평/한신평)
2022.04.13
미상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2021.06.08
5,000
1.28
A2 (한기평/한신평)
2022.06.07
미상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2021.06.08
5,000
1.28
A2 (한기평/한신평)
2022.06.07
미상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2021.06.08
5,000
1.28
A2 (한기평/한신평)
2022.06.07
미상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2021.06.08
5,000
1.28
A2 (한기평/한신평)
2022.06.07
미상환
-

합 계
-
-
-
410,000
-
-
-
-
-

※ 평가등급은 발행시점의 등급을 기재함

[SKC]

[SKC]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

SKC
회사채
사모
2021.02.09
70,000
1.80
A+(한기평,한신평,NICE)
2023.02.09
미상환
키움증권

SKC
회사채
사모
2021.02.09
50,000
2.95
A+(한기평,한신평,NICE)
2028.02.09
미상환
신영증권

SKC
기업어음증권
사모
2021.03.11
60,000
1.16
A2+(한기평,한신평,NICE)
2021.06.11
상환
SK증권

SKC
기업어음증권
사모
2021.06.11
60,000
1.14
A2+(한기평,한신평,NICE)
2021.09.13
미상환
SK증권

합 계
-
-
-
24,000
-
-
-
-
-

[SK텔레시스]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.01.04
1,500
3.500
A3-(한기평,서신평)
2021.08.04
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.01.12
1,700
3.50
A3-(한기평,서신평)
2021.08.12
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.01.14
3,000
3.50
A3-(한기평,서신평)
2021.08.13
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.01.15
3,000
3.50
A3-(한기평,서신평)
2021.08.13
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.01.18
1,000
3.500
A3-(한기평,서신평)
2021.08.18
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.01.19
3,000
3.50
A3-(한기평,서신평)
2021.08.19
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.01.22
3,000
3.50
A3-(한기평,서신평)
2021.08.23
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.01.27
1,000
3.50
A3-(한기평,서신평)
2021.08.27
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.02.03
1,000
3.50
A3-(한기평,서신평)
2021.09.03
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.02.05
3,000
3.50
A3-(한기평,서신평)
2021.09.06
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.02.10
4,500
3.50
A3-(한기평,서신평)
2021.09.10
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.02.15
1,000
3.50
A3-(한기평,서신평)
2021.09.15
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.02.17
4,000
3.50
A3-(한기평,서신평)
2021.09.16
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.02.19
3,000
3.90
A3-(한기평,서신평)
2022.02.18
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.02.22
4,000
3.50
A3-(한기평,서신평)
2021.09.16
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.02.22
3,000
3.50
A3-(한기평,서신평)
2021.09.23
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.02.22
2,000
3.50
A3-(한기평,서신평)
2021.09.24
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.02.23
1,000
3.50
A3-(한기평,서신평)
2021.09.23
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.02.23
2,000
3.50
A3-(한기평,서신평)
2021.09.23
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.02.25
1,000
3.90
A3-(한기평,서신평)
2022.02.24
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.03.05
1,000
3.50
A3-(한기평,서신평)
2021.10.05
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.03.05
1,000
3.50
A3-(한기평,서신평)
2021.10.05
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.03.09
1,000
3.50
A3-(한기평,서신평)
2021.10.08
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.03.09
5,000
3.90
A3-(한기평,서신평)
2022.03.08
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.03.19
2,000
3.50
A3-(한기평,서신평)
2021.10.19
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.04.02
10,000
3.70
A3-(한기평,서신평)
2021.11.02
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.04.15
2,000
3.60
A3-(한기평,서신평)
2021.11.15
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.04.16
6,000
3.60
A3-(한기평,서신평)
2021.11.16
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.04.21
1,000
3.60
A3-(한기평,서신평)
2021.11.19
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.04.21
2,000
3.90
A3-(한기평,서신평)
2022.04.20
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.04.22
1,000
3.60
A3-(한기평,서신평)
2021.11.22
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.04.22
1,000
3.90
A3-(한기평,서신평)
2022.04.21
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.04.29
6,000
3.60
A3-(한기평,서신평)
2021.11.29
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.05.07
2,000
3.60
A3-(한기평,서신평)
2021.12.07
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.05.07
5,000
3.60
A3-(한기평,서신평)
2021.12.07
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.05.18
1,000
3.60
A3-(한기평,서신평)
2021.12.17
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.05.20
1,000
3.60
A3-(한기평,서신평)
2021.12.20
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.05.25
1,000
3.60
A3-(한기평,서신평)
2021.12.27
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.05.25
8,500
3.95
A3-(한기평,서신평)
2022.05.24
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.05.27
9,500
3.95
A3-(한기평,서신평)
2022.05.26
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.05.27
3,000
3.95
A3-(한기평,서신평)
2022.05.26
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.06.03
7,000
3.60
A3-(한기평,서신평)
2022.01.04
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.06.08
1,500
3.60
A3-(한기평,서신평)
2022.01.07
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.06.09
1,000
3.60
A3-(한기평,서신평)
2022.01.10
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.06.14
12,000
3.95
A3-(한기평,서신평)
2022.06.13
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.06.14
1,000
3.60
A3-(한기평,서신평)
2022.01.14
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.06.16
2,000
3.60
A3-(한기평,서신평)
2022.01.17
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.06.16
1,000
3.90
A3-(한기평,서신평)
2022.06.15
미상환
-

SK텔레시스
기업어음증권
사모
2021.06.16
9,000
3.60
A3-(한기평,서신평)
2022.01.14
미상환
-

합 계
-
-
-
151,200
-
-
-
-
-

[SKC하이테크앤마케팅]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면
(전자등록)
총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

SKC 하이테크앤마케팅
전자단기사채
사모
2021.01.07
10,000
2.25
A3(한신평, NICE)
2021.04.06
상환
유진투자증권

SKC 하이테크앤마케팅
전자단기사채
사모
2021.03.25
10,000
2.25
A3(한신평, NICE)
2021.06.23
상환
유진투자증권

SKC 하이테크앤마케팅
전자단기사채
사모
2021.04.06
10,000
2.25
A3(한신평, NICE)
2021.07.05
미상환
유진투자증권

SKC 하이테크앤마케팅
회사채
사모
2021.04.21
10,000
1.90
BBB/Stable (한신평,NICE)
2022.10.21
미상환
유진투자증권

SKC 하이테크앤마케팅
전자단기사채
사모
2021.05.07
10,000
1.95
A3(한신평, NICE)
2021.08.06
미상환
신영증권

SKC 하이테크앤마케팅
전자단기사채
사모
2021.06.11
6,000
1.95
A3(한신평, NICE)
2022.06.10
미상환
신영증권

SKC 하이테크앤마케팅
전자단기사채
사모
2021.06.11
4,000
1.95
A3(한신평, NICE)
2021.09.10
미상환
신영증권

합 계
-
-
-
60,000
-
-
-
-
-

[SK에코플랜트]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

SK에코플랜트
기업어음증권
사모
2021.04.12
20,000
2.50
A2- (한신평, 한기평, NICE)
2021.05.12
상환
우리종합금융(주)

SK에코플랜트
회사채
공모
2021.04.26
200,000
2.29
A- (한신평, 한기평, NICE)
2023.04.26
미상환
KB증권, SK증권, 키움증권,
DB금융투자, 유진투자증권,
한화투자증권, 한양증권

합 계
-
-
-
220,000

-

[SK E&S]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

에스케이이엔에스㈜
기업어음증권
사모
2021.01.20
70,000
0.85
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.02.18
상환
삼성증권㈜

에스케이이엔에스㈜
기업어음증권
사모
2021.01.20
50,000
0.85
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.02.18
상환
하이투자증권㈜

에스케이이엔에스㈜
기업어음증권
사모
2021.01.25
100,000
0.95
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.02.18
상환
하이투자증권㈜

에스케이이엔에스㈜
회사채
공모
2021.02.17
110,000
2.17
AA0 (한신평, 한기평, NICE)
2031.02.17
미상환
SK증권

에스케이이엔에스㈜
회사채
공모
2021.02.17
120,000
1.84
AA0 (한신평, 한기평, NICE)
2028.02.17
미상환
SK증권

에스케이이엔에스㈜
회사채
공모
2021.02.17
120,000
1.63
AA0 (한신평, 한기평, NICE)
2026.02.17
미상환
SK증권

에스케이이엔에스㈜
회사채
공모
2021.02.17
150,000
1.25
AA0 (한신평, 한기평, NICE)
2024.02.17
미상환
SK증권

에스케이이엔에스㈜
기업어음증권
사모
2021.02.25
100,000
1.60
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.05.25
상환
신한은행

에스케이이엔에스㈜
기업어음증권
사모
2021.03.16
100,000
1.09
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.03.10
미상환
신한은행

에스케이이엔에스㈜
기업어음증권
사모
2021.04.15
80,000
0.88
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.11.03
미상환
신한은행

에스케이이엔에스㈜
기업어음증권
사모
2021.05.25
100,000
1.60
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021.08.25
미상환
신한은행

합 계
-
-
-
1,100,000
-
-
-
-
-

[SK머티리얼즈]

[SK머티리얼즈]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면
(전자등록)
총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

SK머티리얼즈
회사채
공모
2021.02.25
230,000
1.44

A+(한신평, 한기평)

2024.02.23
미상환
신한금융투자, SK증권

SK머티리얼즈
회사채
공모
2021.02.25
70,000
1.75
A+(한신평, 한기평)
2026.02.23
미상환
신한금융투자, SK증권

SK머티리얼즈
기업어음증권
사모
2021.06.01
50,000
1.04
A2+(한기평, NICE)
2021.06.29
상환
SK증권

SK머티리얼즈
기업어음증권
사모
2021.06.02
50,000
1.04
A2+(한기평, NICE)
2021.06.29
상환
SK증권

합 계
-
-
-
400,000
-
-
-
-
-

[SK머티리얼즈에어플러스]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면
(전자등록)
총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

SK머티리얼즈에어플러스
기업어음증권
사모
2021.01.18
20,000
2.15
A2-(한기평,NICE, 한신평)
2021.07.18
미상환
한국투자증권

SK머티리얼즈에어플러스
기업어음증권
사모
2021.02.19
10,000
2.10
A2-(한기평,NICE, 한신평)
2021.08.25
미상환
NH투자증권

SK머티리얼즈에어플러스
기업어음증권
사모
2021.02.25
10,000
2.10
A2-(한기평,NICE, 한신평)
2021.08.25
미상환
NH투자증권

SK머티리얼즈에어플러스
기업어음증권
사모
2021.03.19
10,000
1.85
A2-(한기평,NICE, 한신평)
2021.07.19
미상환
한국투자증권

SK머티리얼즈에어플러스
회사채
사모
2021.05.10
60,000
2.12
A-(한신평, NICE)
2023.05.10
미상환
한국투자, NH투자증권

SK머티리얼즈에어플러스
회사채
사모
2021.05.10
40,000
2.63
A-(한신평, NICE)
2024.05.10
미상환
한국투자, NH투자증권

합 계
-
-
-
150,000
-
-
-
-
-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

[SK주식회사]

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

SK(주) 제270-3회 무보증사채

2012.11.02
2022.11.02

50,000

2012.10.23

메리츠종합금융증권

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지 (별도 기준)

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

자기자본의 500% 이하 (별도 기준)

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

자산총액의 70% 이하 (별도 기준)

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

-

이행현황

-

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2021.09.14 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

SK(주) 제273-3회 무보증사채

2014.03.25

2024.03.25

100,000

2014.03.13

한국증권금융

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 400% 이하 유지 (별도 기준)

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

자기자본의 500% 이하 (별도 기준)

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

자산총액의 70% 이하 (별도 기준)

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

-

이행현황

-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021.09.14 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

SK(주) 제264-2회 무보증사채

2014.08.05

2021.08.05

170,000

2014.07.24

한국증권금융

SK(주) 제265-3회 무보증사채

2014.12.02

2021.12.02

100,000

2014.11.20

한국증권금융

SK(주) 제266-2회 무보증사채

2015.02.06

2022.02.06

100,000

2015.01.27

한국증권금융

SK(주) 제274-3회 무보증사채

2015.09.30

2022.09.30

80,000

2015.09.16

한국증권금융

SK(주) 제275-3회 무보증사채

2015.12.07

2022.12.07

60,000

2015.11.25

한국증권금융

SK(주) 제276-3회 무보증사채

2016.03.07

2023.03.07

150,000

2016.02.23

한국증권금융

SK(주) 제277-3회 무보증사채

2016.06.01

2023.06.01

120,000

2016.05.20

한국증권금융

SK(주) 제277-4회 무보증사채

2016.06.01

2026.06.01

60,000

2016.05.20

한국증권금융

SK(주) 제278-2회 무보증사채

2016.09.07

2021.09.07

110,000

2016.08.26

한국증권금융

SK(주) 제278-3회 무보증사채

2016.09.07

2023.09.07

110,000

2016.08.26

한국증권금융

SK(주) 제279-2회 무보증사채

2017.03.06

2022.03.06

190,000

2017.02.21

한국증권금융

SK(주) 제279-3회 무보증사채

2017.03.06

2024.03.06

120,000

2017.02.21

한국증권금융

SK(주) 제280-2회 무보증사채

2017.06.01

2022.06.01

200,000

2017.05.22

DB금융투자

SK(주) 제280-3회 무보증사채

2017.06.01

2024.06.01

110,000

2017.05.22

DB금융투자

SK(주) 제281-2회 무보증사채

2017.08.04

2022.08.04

130,000

2017.07.25

DB금융투자

SK(주) 제281-3회 무보증사채

2017.08.04

2024.08.04

70,000

2017.07.25

DB금융투자

SK(주) 제282-2회 무보증사채

2017.10.25

2022.10.25

150,000

2017.10.13

DB금융투자

SK(주) 제282-3회 무보증사채

2017.10.25

2024.10.25

80,000

2017.10.13

DB금융투자

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 200% 이하 유지 (별도 기준)

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

자기자본의 500% 이하 (별도 기준)

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

자산총액의 100% 이하 (별도 기준)

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

-

이행현황

-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021.09.14 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

SK(주) 제283-1회 무보증사채

2018.02.27

2023.02.27

150,000

2018.02.13

DB금융투자

SK(주) 제283-2회 무보증사채

2018.02.27

2025.02.27

60,000

2018.02.13

DB금융투자

SK(주) 제283-3회 무보증사채

2018.02.27

2028.02.27

100,000

2018.02.13

DB금융투자

SK(주) 제284-1회 무보증사채

2018.06.08

2023.06.08

170,000

2018.05.28

DB금융투자

SK(주) 제284-2회 무보증사채

2018.06.08

2025.06.08

60,000

2018.05.28

DB금융투자

SK(주) 제284-3회 무보증사채

2018.06.08

2028.06.08

100,000

2018.05.28

DB금융투자

SK(주) 제285-1회 무보증사채

2018.09.06

2023.09.06

150,000

2018.08.27

한국증권금융

SK(주) 제285-2회 무보증사채

2018.09.06

2025.09.06

60,000

2018.08.27

한국증권금융

SK(주) 제285-3회 무보증사채

2018.09.06

2028.09.06

120,000

2018.08.27

한국증권금융

SK(주) 제286-1회 무보증사채

2018.11.29

2021.11.29

130,000

2018.11.19

한국증권금융

SK(주) 제286-2회 무보증사채

2018.11.29

2023.11.29

100,000

2018.11.19

한국증권금융

SK(주) 제287-1회 무보증사채

2019.02.27

2024.02.27

150,000

2019.02.15

한국증권금융

SK(주) 제287-2회 무보증사채

2019.02.27

2026.02.27

70,000

2019.02.15

한국증권금융

SK(주) 제287-3회 무보증사채

2019.02.27

2029.02.27

80,000

2019.02.15

한국증권금융

SK(주) 제288-1회 무보증사채

2019.06.04

2024.06.04

170,000

2019.05.23

한국증권금융

SK(주) 제288-2회 무보증사채

2019.06.04

2026.06.04

60,000

2019.05.23

한국증권금융

SK(주) 제288-3회 무보증사채

2019.06.04

2029.06.04

110,000

2019.05.23

한국증권금융

SK(주) 제289-1회 무보증사채

2019.09.20

2022.09.20

130,000
2019.09.06

한국증권금융

SK(주) 제289-2회 무보증사채

2019.09.20
2024.09.20

120,000

2019.09.06

한국증권금융

SK(주) 제289-3회 무보증사채

2019.09.20

2029.09.20

70,000

2019.09.06

한국증권금융

SK(주) 제290-1회 무보증사채

2019.11.28

2022.11.28

80,000

2019.11.18

한국증권금융

SK(주) 제290-2회 무보증사채
2019.11.28
2024.11.28
90,000
2019.11.18
한국증권금융

SK(주) 제290-3회 무보증사채
2019.11.28
2029.11.28
70,000
2019.11.18
한국증권금융

SK(주) 제291-1회 무보증사채
2020.02.20
2023.02.20
70,000
2020.02.10
한국증권금융

SK(주) 제291-2회 무보증사채
2020.02.20
2025.02.20
160,000
2020.02.10
한국증권금융

SK(주) 제291-3회 무보증사채
2020.02.20
2027.02.20
40,000
2020.02.10
한국증권금융

SK(주) 제291-4회 무보증사채
2020.02.20
2030.02.20
60,000
2020.02.10
한국증권금융

SK(주) 제292-1회 무보증사채
2020.06.03
2023.06.03
110,000
2020.05.22
한국증권금융

SK(주) 제292-2회 무보증사채
2020.06.03
2025.06.03
120,000
2020.05.22
한국증권금융

SK(주) 제292-3회 무보증사채
2020.06.03
2030.06.03
50,000
2020.05.22
한국증권금융

SK(주) 제293-1회 무보증사채
2020.09.07
2025.09.07
200,000
2020.08.26
한국증권금융

SK(주) 제293-2회 무보증사채
2020.09.07
2027.09.07
30,000
2020.08.26
한국증권금융

SK(주) 제293-3회 무보증사채
2020.09.07
2030.09.07
120,000
2020.08.26
한국증권금융

SK(주) 제294-1회 무보증사채
2020.12.03
2025.12.03
150,000
2020.11.23
한국증권금융

SK(주) 제294-2회 무보증사채
2020.12.03
2030.12.03
90,000
2020.11.23
한국증권금융

SK(주) 제295-1회 무보증사채
2021.02.24
2024.02.24
60,000
2021.02.20
한국증권금융

SK(주) 제295-2회 무보증사채
2021.02.24
2026.02.24
150,000
2021.02.20
한국증권금융

SK(주) 제295-3회 무보증사채
2021.02.24
2028.02.24
30,000
2021.02.20
한국증권금융

SK(주) 제295-4회 무보증사채
2021.02.24
2031.02.24
80,000
2021.02.20
한국증권금융

SK(주) 제296-1회 무보증사채
2021.06.04
2024.06.04
40,000
2021.05.25
한국증권금융

SK(주) 제296-2회 무보증사채
2021.06.04
2026.06.04
220,000
2021.05.25
한국증권금융

SK(주) 제296-3회 무보증사채
2021.06.04
2031.06.04
70,000
2021.05.25
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 200% 이하 유지 (별도 기준)

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

자기자본의 500% 이하 (별도 기준)

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

자산총액의 100% 이하 (별도 기준)

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한기업 집단 제외

이행현황

이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021.09.14 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

SK(주) 제297-1회 무보증사채
2021.09.13
2024.09.13
100,000
2021.09.01
한국증권금융

SK(주) 제297-2회 무보증사채
2021.09.13
2026.09.13
200,000
2021.09.01
한국증권금융

SK(주) 제297-3회 무보증사채
2021.09.13
2031.09.13
60,000
2021.09.01
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 200% 이하 유지 (별도 기준)

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

자기자본의 500% 이하 (별도 기준)

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

자산총액의 100% 이하 (별도 기준)

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한기업 집단 제외

이행현황

이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK 이노베이션]

[SK이노베이션
(주)
]

제2회 무보증사채

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제2-2회 무보증사채

2014.07.16
2021.07.16

100,000

2014.07.04

한국증권금융 회사채관리팀
 남승희 (02-3770-8556)

제2-3회 무보증사채

2014.07.16
2024.07.16

60,000

2014.07.04

한국증권금융 회사채관리팀

남승희 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

당반기말 현재 이행중(163.2%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황

당반기말 현재 이행중(1.2%)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당반기말 현재 이행중(0.1%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

-

이행현황

-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021년 4월 15일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

제3회 무보증사채

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제3-1회 무보증사채
2018.09.13

2021.09.13

150,000
2018.09.03

한국예탁결제원 채권등록2팀

김계선 (051-519-1824)

제3-2회 무보증사채

2018.09.13

2023.09.13

140,000

2018.09.03

한국예탁결제원 채권등록2팀

김계선 (051-519-1824)

제3-3회 무보증사채

2018.09.13

2028.09.13

210,000

2018.09.03

한국예탁결제원 채권등록2팀

김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
당반기말 현재 이행중(163.2%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300% 미만

이행현황

당반기말 현재 이행중
(1.2%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황
당반기말 현재 이행중(0.1%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황
준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021년 4월 15일 제출완료

제4회 무보증사채

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제4-1회 무보증사채
2020.09.16

2023.09.15

210,000
2020.09.04

한국예탁결제원 채권등록2팀

김계선 (051-519-1824)

제4-2회 무보증사채

2020.09.16

2025.09.16

110,000
2020.09.04

한국예탁결제원 채권등록2팀

김계선 (051-519-1824)

제4-3회 무보증사채

2020.09.16

2030.09.16

80,000
2020.09.04

한국예탁결제원 채권등록2팀

김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
당반기말 현재 이행중(163.2%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300% 미만

이행현황

당반기말 현재 이행중
(1.2%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황
당반기말 현재 이행중(0.1%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황
준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2021년 4월 15일 제출완료

제5회 무보증사채

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제5-1회 무보증사채
2021.01.20

2024.01.19

250,000
2021.01.08

한국예탁결제원 채권등록2팀

김계선 (051-519-1824)

제5-2회 무보증사채

2021.01.20

2026.01.20

160,000

2021.01.08

한국예탁결제원 채권등록2팀

김계선 (051-519-1824)

제5-3회 무보증사채

2021.01.20

2031.01.20

90,000

2021.01.08

한국예탁결제원 채권등록2팀

김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
당반기말 현재 이행중(163.2%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300% 미만

이행현황

당반기말 현재 이행중
(1.2%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황
당반기말 현재 이행중(0.1%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황
준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
-

[SK에너지(주)]

①
SK에너지㈜ 제31회 무보증사채

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제31-3회 무보증사채
2012.09.21
2022.09.21
50,000
2012.09.11
한화투자증권 
구조화금융팀
 이지수대리
(02-3772-7456)

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 500% 이하 유지

이행현황
당반기말 현재 이행 중 (271.1%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황
당반기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황
당반기말 현재 이행 중 (0.07%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021년 4월 14일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

②

SK에너지㈜ 제39회 무보증사채

(작성기준일 :

2021년 06월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제39-2회 무보증사채
2014.10.10
2021.10.10
110,000
2014.09.26
한국증권금융 회사채관리팀
 박윤아(02-3770-8556)

제39-3회 무보증사채
2014.10.10
2024.10.10
70,000
2014.09.26
한국증권금융 회사채관리팀
 박윤아(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2021년 06월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (271.1%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (0.07%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021년 4월 14일 제출완료

③

SK에
너지㈜ 제41회 무보증사채

(작성기준일 :

2021년 06월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제41-2회 무보증사채
2015.06.25
2022.06.25
170,000
2015.06.15
한국증권금융 회사채관리팀
 박윤아(02-3770-8556)

제41-3회 무보증사채
2015.06.25
2025.06.25
100,000
2015.06.15
한국증권금융 회사채관리팀
 박윤아(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2021년 06월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (271.1%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (0.07%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021년 4월 14일 제출완료

④

SK에너지㈜ 제42회 무보증사채

(작성기준일 :

2021년 06월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제42-2회 무보증사채
2015.11.04
2022.11.04
70,000
2015.10.23
한국증권금융 회사채관리팀
 박윤아(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2021년 06월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (271.1%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (0.07%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021년 4월 14일 제출완료

⑤

SK에너지㈜ 제43회 무보증사채

(작성기준일 :

2021년 06월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제43-2회 무보증사채
2018.04.26
2023.04.26
190,000
2018.04.16
교보증권 DCM본부
신현미 과장 (02-3771-9650)

제43-3회 무보증사채
2018.04.26
2028.04.26
160,000
2018.04.16
교보증권 DCM본부
신현미 과장 (02-3771-9650)

(이행현황기준일 :

2021년 06월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (271.1%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (0.07%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황

당반기말 현재
이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021년 4월 14일 제출완료

⑥

SK에너지㈜ 제44회 무보증사채

(작성기준일 :

2021년 06월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제44-1회 무보증사채
2018.10.30
2021.10.30
100,000
2018.10.18
교보증권 DCM본부
신현미 과장 (02-3771-9650)

제44-2회 무보증사채
2018.10.30
2023.10.30
250,000
2018.10.18
교보증권 DCM본부
신현미 과장 (02-3771-9650)

제44-3회 무보증사채
2018.10.30
2028.10.30
150,000
2018.10.18
교보증권 DCM본부
신현미 과장 (02-3771-9650)

(이행현황기준일 :

2021년 06월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (271.1%)

담보권설정 제한현황
계약내용

사
채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (0.07%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황

당반기말 현
재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021년 4월 14일 제출완료

⑦

SK에너지㈜ 제45회 무보증사채

(작성기준일 :

2021년 06월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제45-1회 무보증사채
2019.02.21
2022.02.21
140,000
2019.02.11
교보증권 DCM본부
신현미 과장 (02-3771-9650)

제45-2회 무보증사채
2019.02.21
2024.02.21
180,000
2019.02.11
교보증권 DCM본부
신현미 과장 (02-3771-9650)

제45-3회 무보증사채
2019.02.21
2029.02.21
180,000
2019.02.11
교보증권 DCM본부
신현미 과장 (02-3771-9650)

(이행현황기준일 :

2021년 06월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (
271.1%
)

담보권설정 제한현황
계약내용

사
채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (
0.1%
)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (
0.07%
)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황

당반기말 현
재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021년 4월 14일 제출완료

⑧

SK에너지㈜ 제46회 무보증사채

(작성기준일 :

2021년 06월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제46-1회 무보증사채
2019.09.26
2022.09.26
120,000
2019.09.16
한국증권금융 회사채관리팀
 남승희(02-3770-8556)

제46-2회 무보증사채
2019.09.26
2024.09.26
190,000
2019.09.16
한국증권금융 회사채관리팀
 남승희(02-3770-8556)

제46-3회 무보증사채
2019.09.26
2026.09.26
70,000
2019.09.16
한국증권금융 회사채관리팀
 남승희(02-3770-8556)

제46-4회 무보증사채
2019.09.26
2029.09.26
120,000
2019.09.16
한국증권금융 회사채관리팀
 남승희(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2021년 06월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (
271.1%
)

담보권설정 제한현황
계약내용

사
채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (
0.1%
)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (
0.07%
)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황

당반기말 현
재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021년 4월 14일 제출완료

⑨

SK에너지㈜ 제47회 무보증사채

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제47-1회 무보증사채
2020.04.24
2023.04.24
340,000
2020.04.13

한국증권금융 회사채관리팀

남승희(02-3770-8556)

제47-2회 무보증사채

2020.04.24

2025.04.24
100,000

2020.04.13

한국증권금융 회사채관리팀

남승희(02-3770-8556)

제47-3회 무보증사채

2020.04.24

2030.04.24
110,000
2020.04.13

한국증권금융 회사채관리팀

남승희(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (
271.1%
)

담보권설정 제한현황
계약내용

사
채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (
0.1%
)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (
0.07%
)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황

당반기말 현
재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021년 4월 14일 제출완료

⑩
SK에너지㈜ 제48회 무보증사채

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제48-1회 무보증사채
2021.04.06
2024.04.05
170,000
2021.03.25

한국예탁결제원 회사채관리팀

김계선(051-519-1824)

제48-2회 무보증사채
2021.04.06
2026.04.06
240,000

2021.03.25

한국예탁결제원 회사채관리팀

김계선(051-519-1824)

제48-3회 무보증사채
2021.04.06
2028.04.06
30,000

2021.03.25

한국예탁결제원 회사채관리팀

김계선(051-519-1824)

제48-4회 무보증사채
2021.04.06
2031.04.06
60,000

2021.03.25

한국예탁결제원 회사채관리팀

김계선(051-519-1824)

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율(연결재무제표 기준)
450%
이하 유지

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (
271.1%
)

담보권설정 제한현황
계약내용

사
채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의
100%
이하 설정 가능

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (
0.1%
)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총액의
100%
이상 자산처분 제한

이행현황

당반기말 현재 이행 중 (
0.07%
)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황

당반기말 현
재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
-

※ 2014.10.27에 발행한 40회 무보증 사모사채는 사채관리계약을 체결하지 않아 별도로 기재하지 않음.

[SK종합화학(주)]

(1) SK종합화학(주) 제 9회 무보증사채

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제 9-3회
무보증사채
2012.10.25
2022.10.25
50,000
2012.10.15

하나금융투자

기업금융실 송지은

(02-3771-3463)

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (99.2%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무
합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (16.7%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 100% 이내 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.01%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'21.4.17 제출

(2) SK종합화학(주) 제 13회 무보증사채

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제 13-3회
무보증사채
2014.07.21
2021.07.21
50,000
2014.07.09

한국증권금융

회사채관리팀 남승희
(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (99.2%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무
합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (16.7%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.01%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'21.4.17 제출

(3) SK종합화학(주) 제 14회 무보증사채

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제 14-1회
무보증사채
2018.10.11
2021.10.11
110,000
2018.09.27

한국예탁결제원
양성을 차장
(051-519-1819)

제 14-2회
무보증사채
2018.10.11
2023.10.11
230,000
2018.09.27

제 14-3회
무보증사채
2018.10.11
2028.10.11
160,000
2018.09.27

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (99.2%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무
합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (16.7%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.01%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'21.4.17 제출

(4) SK종합화학(주) 제 15회 무보증사채

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제 15-1회
무보증사채
2019.06.13
2022.06.13
90,000
2019.05.31

한국예탁결제원
양성을 차장
(051-519-1819)

제 15-2회
무보증사채
2019.06.13
2024.06.13
70,000
2019.05.31

제 15-3회
무보증사채
2019.06.13
2026.06.13
150,000
2019.05.31

제 15-4회
무보증사채
2019.06.13
2029.06.13
190,000
2019.05.31

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (99.2%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무
합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (16.7%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.01%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'21.4.17 제출

(5) SK종합화학(주) 제 16회 무보증사채

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제 16-1회
무보증사채
2020.06.29
2023.06.29
230,000
2020.06.17

한국예탁결제원
양성을 차장
(051-519-1819)

제 16-2회
무보증사채
2020.06.29
2025.06.27
170,000
2020.06.17

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (99.2%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무
합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (16.7%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.01%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'21.4.17 제출

(6) SK종합화학(주) 제 18회 무보증사채

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제 18-1회
무보증사채
2021.04.27
2024.04.26
180,000
2021.04.22

한국예탁결제원
양성을 차장
(051-519-1819)

제 18-2회
무보증사채
2021.04.27
2026.04.27
90,000
2021.04.22

제 18-3회
무보증사채
2021.04.27
2031.04.27
30,000
2021.04.22

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (99.2%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무
합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (16.7%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.01%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'21.4.17 제출

[SK인천석유화학(주)]

(작성기준일 :

2021년 06월 30
일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제14-2회 
무보증사채
2016.09.05
2021.09.05
110,000
2016.08.24

한국증권금융(주)
회사채관리팀
남승희
(02-3770-8556)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황

이행

(

작성기준일 현재 부채비율

223.3

%
)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 
채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 300% 미만

이행현황

이행
(작성기준일 현재
0.0

%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100%이상 자산처분 제한

이행현황

이행
(작성기준일 현재
0.0
%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2021.04.06
제출

(작성기준일 :

2021년 06월 30
일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제15-2회 
무보증사채
2017.03.30
2022.03.30
180,000
2017.03.20

한국증권금융(주)
회사채관리팀
남승희
(02-3770-8556)

제15-3회 
무보증사채
2017.03.30
2024.03.30
30,000
2017.03.20

한국증권금융(주)
회사채관리팀
남승희
(02-3770-8556)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황

이행

(

작성기준일 현재 부채비율

223.3

%
)

담보권설정 제한현황
계약내용

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 
채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의
200%
미만

이행현황

이행
(작성기준일 현재
0.0

%)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총액의
70%
이상 자산처분 제한

이행현황

이행
(작성기준일 현재
0.0

%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2021.04.06
제출

(작성기준일 :

2021년 06월 30
일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제16-2회
무보증사채
2018.04.05
2023.04.05
150,000
2018.03.26
이베스트투자증권
유선아 대리
 (02-3779-8749)

제16-3회
무보증사채
2018.04.05
2025.04.05
120,000
2018.03.26
이베스트투자증권
유선아 대리
 (02-3779-8749)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황

이행

(

작성기준일 현재 부채비율

223.3

%
)

담보권설정 제한현황
계약내용

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 
채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의
200%
미만

이행현황

이행
(작성기준일 현재
0.0

%)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총액의
70%
이상 자산처분 제한

이행현황

이행
(작성기준일 현재
0.0

%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2021.04.06
제출

(작성기준일 :

2021년 06월 30
일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제18-1회
무보증사채
2019.01.22
2022.01.22
120,000
2019.01.10

한국증권금융(주)
회사채관리팀
남승희
(02-3770-8556)

제18-2회
무보증사채
2019.01.22
2024.01.22
210,000
2019.01.10

한국증권금융(주)
회사채관리팀
남승희
(02-3770-8556)

제18-3회
무보증사채
2019.01.22
2026.01.22
150,000
2019.01.10

한국증권금융(주)
회사채관리팀
남승희
(02-3770-8556)

제18-4회
무보증사채
2019.01.22
2029.01.22
120,000
2019.01.10

한국증권금융(주)
회사채관리팀
남승희
(02-3770-8556)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황

이행

(

작성기준일 현재 부채비율

223.3

%
)

담보권설정 제한현황
계약내용

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 
채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의
200%
미만

이행현황

이행
(작성기준일 현재
0.0

%)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총액의
70%
이상 자산처분 제한

이행현황

이행
(작성기준일 현재
0.0

%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2021.04.06
제출

(작성기준일 :

2021년 06월 30
일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제19-1회
무보증사채
2020.07.13
2023.07.13
180,000
2020.07.01

한국증권금융(주)
회사채관리팀
남승희
(02-3770-8556)

제19-2회
무보증사채
2020.07.13
2025.07.11
60,000
2020.07.01

한국증권금융(주)
회사채관리팀
남승희
(02-3770-8556)

제19-3회
무보증사채
2020.07.13
2030.07.12
60,000
2020.07.01

한국증권금융(주)
회사채관리팀
남승희
(02-3770-8556)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황

이행

(

작성기준일 현재 부채비율

223.3

%
)

담보권설정 제한현황
계약내용

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 
채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의
200%
미만

이행현황

이행
(작성기준일 현재
0.0

%)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총액의
70%
이상 자산처분 제한

이행현황

이행
(작성기준일 현재
0.0

%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2021.04.06
제출

(작성기준일 :

2021년 06월 30
일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제21-1회
무보증사채
2021.06.11
2023.06.09
90,000

2021.06.01

한국증권금융(주)
회사채관리팀
남승희
(02-3770-8556)

제21-2회
무보증사채

2021.06.11

2026.06.11
205,000
2021.06.01

한국증권금융(주)
회사채관리팀
남승희
(02-3770-8556)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황

이행

(

작성기준일 현재 부채비율

223.3

%
)

담보권설정 제한현황
계약내용

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 
채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의
200%
미만

이행현황

이행
(작성기준일 현재
0.0

%)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총액의
70%
이상 자산처분 제한

이행현황

이행
(작성기준일 현재
0.0

%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
-

※ 작성일 기준

만기가 도래하지 않은 제10회, 제12-1회, 제12-2회
,

제17회
, 제20-1회
, 제20-2회
무보증
사모사채는 사채관리계약을 체결하지 아니하여 재무비율 유지 등 별도의 정함이 없음.

[SK루브리컨츠
(주)
]

① SK루브리컨츠(주) 제 8회 무보증사채

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제 8-1회

무보증사채

2018.09.20
2021.09.23
120,000
2018.09.10

한국증권금융(주)

회사채관리팀 남승희

(02-3770-8556)

제 8-2회

무보증사채

2018.09.20
2023.09.20
120,000
2018.09.10

한국증권금융(주)

회사채관리팀 남승희

(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하로 유지
(연결 재무제표 기준)

이행현황

이행(작성기준일 현재 부채비율
155.72%
)

담보권설정 제한현황
계약내용
본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만

이행현황

이행(작성기준일 현재
0.00
%)

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황

이행 (작성기준일 현재 0.02

%
)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2021.04.06.

※
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

② SK루브리컨츠(주) 제 9회 무보증사채

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제 9-1회

무보증사채

2019.08.27
2022.08.26
100,000
2019.08.14

한국증권금융(주)

회사채관리팀 남승희

(02-3770-8556)

제 9-2회

무보증사채

2019.08.27
2024.08.27
70,000
2019.08.14

한국증권금융(주)

회사채관리팀 남승희

(02-3770-8556)

제 9-3회

무보증사채

2019.08.27
2026.08.27
100,000
2019.08.14

한국증권금융(주)

회사채관리팀 남승희

(02-3770-8556)

제 9-4회

무보증사채

2019.08.27
2029.08.27
30,000
2009.08.14

한국증권금융(주)

회사채관리팀 남승희

(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하로 유지
(연결 재무제표 기준)

이행현황

이행(작성기준일 현재 부채비율
155.72%
)

담보권설정 제한현황
계약내용
본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만

이행현황

이행(작성기준일 현재
0.00
%)

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황

이행 (작성기준일 현재 0.02

%
)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2021.04.06.

※
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

③ SK루브리컨츠(주) 제 10회 무보증사채

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제 10-1회

무보증사채

2020.05.26
2023.05.26
180,000
2020.05.26

한국증권금융(주)

회사채관리팀 남승희

(02-3770-8556)

제 10-2회

무보증사채

2020.05.26
2025.05.26
50,000
2020.05.26

한국증권금융(주)

회사채관리팀 남승희

(02-3770-8556)

제 10-3회

무보증사채

2020.05.26
2027.05.26
70,000
2020.05.26

한국증권금융(주)

회사채관리팀 남승희

(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하로 유지
(연결 재무제표 기준)

이행현황

이행(작성기준일 현재 부채비율
155.72%
)

담보권설정 제한현황
계약내용
본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만

이행현황

이행(작성기준일 현재
0.00
%)

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황

이행 (작성기준일 현재 0.02

%
)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2021.04.06.

※
이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

[SK텔레콤]

[SK텔레콤]

(이하 작성기준일 및 이행현황 기준일:
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

[61회 회사채]

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제61-2회 무보증 사채

2011.12.27
2021.12.27

190,000

2011.12.19

하나금융투자

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 50% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 총액 2조원 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항없음

이행현황
해당사항없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021.04.14 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 증권신고 제출 전일 기준일임.

[62회 회사채]

채권명

발행일

만기일

발행액

사채관리
 계약체결일

사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제62-2회무보증사채

2012.08.28

2022.08.28

140,000

2012.08.22

메리츠종합금융증권

SK텔레콤주식회사 제62-3회무보증사채

2012.08.28

2032.08.28

90,000

2012.08.22

메리츠종합금융증권

재무비율 유지현황

계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황

계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 100% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황

계약내용

한 회계연도당 총액 2조원 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항 없음

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황

이행현황

2021.04.14 제출

[63~69회 회사채]

채권명

발행일

만기일

발행액

사채관리
 계약체결일

사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제63-1회 무보증 사채

2013.04.23

2023.04.23

230,000

2013.04.17

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제63-2회 무보증 사채

2013.04.23

2033.04.23

130,000

2013.04.17

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제64-2회 무보증 사채

2014.05.14

2024.05.14

150,000

2014.04.29

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제65-3회 무보증 사채

2014.10.28

2024.10.28

190,000

2014.10.16

한국증권금융

SK텔레콤주식회사제66-1회무보증사채

2015.02.26

2022.02.26

100,000

2015.02.11

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제66-2회 무보증 사채

2015.02.26

2025.02.26

150,000

2015.02.11

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제66-3회 무보증 사채

2015.02.26

2030.02.26

50,000

2015.02.11

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제67-2회 무보증 사채

2015.07.17

2025.07.17

70,000

2015.07.09

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제67-3회 무보증 사채

2015.07.17

2030.07.17

90,000

2015.07.09

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제68-2회 무보증 사채

2015.11.30

2025.11.30

100,000

2015.11.18

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제68-3회무보증사채

2015.11.30

2035.11.30

70,000

2015.11.18

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제69-3회무보증사채

2016.03.04

2026.03.04

90,000

2016.02.22

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제69-4회무보증사채

2016.03.04

2036.03.04

80,000

2016.02.22

한국증권금융

재무비율 유지현황

계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황

계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 100% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황

계약내용

한 회계연도당 총액 2조원 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항 없음

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황

이행현황

2021.04.14 제출

[70~71회 회사채]

채권명

발행일

만기일

발행액

사채관리
 계약체결일

사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제70-3회 무보증사채

2016.06.03

2026.06.03

120,000

2016.05.24

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제70-4회 무보증사채

2016.06.03

2031.06.03

50,000

2016.05.24

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제71-2회 무보증사채

2017.04.25

2022.04.25

120,000

2017.04.13

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제71-3회 무보증사채

2017.04.25

2027.04.25

100,000

2017.04.13

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제71-4회 무보증사채

2017.04.25

2032.04.25

90,000

2017.04.13

한국증권금융

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 
합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021.04.14 제출

[72~75회 회사채]

채권명

발행일

만기일

발행액

사채관리
 계약체결일

사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제72-2회 무보증사채

2017.11.10

2022.11.10

80,000

2017.10.31

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제72-3회 무보증사채

2017.11.10

2027.11.10

100,000

2017.10.31

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제73-2회 무보증사채

2018.02.20

2023.02.20

100,000

2018.02.06

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제73-3회 무보증사채

2018.02.20

2028.02.20

200,000

2018.02.06

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제73-4회 무보증사채

2018.02.20

2038.02.20

90,000

2018.02.06

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제74-1회 무보증사채

2018.09.17

2021.09.17

100,000

2018.09.05

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제74-2회 무보증사채

2018.09.17

2023.09.17

150,000

2018.09.05

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제74-3회 무보증사채

2018.09.17

2038.09.17

50,000

2018.09.05

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제75-1회 무보증사채

2019.03.06

2022.03.06

180,000

2019.02.21

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제75-2회 무보증사채

2019.03.06

2024.03.06

120,000

2019.02.21

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제75-3회 무보증사채

2019.03.06

2029.03.06

50,000

2019.02.21

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제75-4회 무보증사채

2019.03.06

2039.03.06

50,000

2019.02.21

한국증권금융

재무비율 유지현황

계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황

계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황

계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한

계약내용

상호출자제한

기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황

이행현황

2021.04.14 제출

[76회 회사채]

채권명

발행일

만기일

발행액

사채관리
 계약체결일

사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제76-1회 무보증사채

2019.07.29

2022.07.29

120,000

2019.07.17

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제76-2회 무보증사채

2019.07.29

2024.07.29

60,000

2019.07.17

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제76-3회 무보증사채

2019.07.29

2029.07.29

120,000

2019.07.17

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제76-4회 무보증사채

2019.07.29

2039.07.29

50,000

2019.07.17

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제76-5회 무보증사채

2019.07.29

2049.07.29

50,000

2019.07.17

한국증권금융

재무비율 유지현황

계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황

계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황

계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한

계약내용

상호출자제한

기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황

이행현황

2021.04.14 제출

[77회 회사채]

채권명

발행일

만기일

발행액

사채관리
 계약체결일

사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제77-1회 무보증사채

2019.10.22

2022.10.21

90,000

2019.10.10

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제77-2회 무보증사채

2019.10.22

2024.10.22

50,000

2019.10.10

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제77-3회 무보증사채

2019.10.22

2029.10.22

30,000

2019.10.10

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제77-4회 무보증사채

2019.10.22

2039.10.22

30,000

2019.10.10

한국증권금융

재무비율 유지현황

계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황

계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황

계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한

계약내용

상호출자제한

기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황

이행현황

2021.04.14 제출

[78회 회사채]

채권명

발행일

만기일

발행액

사채관리
 계약체결일

사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제78-1회 무보증사채

2020.01.14

2023.01.13

170,000

2019.12.31

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제78-2회 무보증사채

2020.01.14

2025.01.14

130,000

2019.12.31

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제78-3회 무보증사채

2020.01.14

2030.01.14

50,000

2019.12.31

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제78-4회 무보증사채

2020.01.14

2040.01.14

70,000

2019.12.31

한국증권금융

재무비율 유지현황

계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황

계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황

계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한

계약내용

상호출자제한

기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황

이행현황

2021.04.14 제출

[79회 회사채]

채권명

발행일

만기일

발행액

사채관리
 계약체결일

사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제79-1회 무보증사채

2020.10.19

2025.10.19

140,000

2020.10.06

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제79-2회 무보증사채

2020.10.19

2030.10.19

40,000

2020.10.06

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제79-3회 무보증사채

2020.10.19

2040.10.19

110,000

2020.10.06

한국증권금융

재무비율 유지현황

계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황

계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황

계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한

계약내용

상호출자제한

기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황

이행현황

2021.04.14 제출

[80회 회사채]

채권명

발행일

만기일

발행액

사채관리
 계약체결일

사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제80-1회 무보증사채

2021.01.15

2024.01.14
80,000
2021.01.05
한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제80-2회 무보증사채

2021.01.15
2026.01.15
80,000
2021.01.05
한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제80-3회 무보증사채

2021.01.15
2031.01.15
50,000
2021.01.05
한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제80-4회 무보증사채

2021.01.15
2041.01.15
100,000
2021.01.05
한국증권금융

재무비율 유지현황

계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황

계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황

계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한

계약내용

상호출자제한

기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황

이행현황

2021년 8월 제출 예정

[SK브로드밴드]

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제43-2회 무보증사채

2016.10.05
2021.10.05

120,000

2016.09.22

한국증권금융㈜

제44회 무보증사채

2017.02.03
2022.02.03

150,000

2017.01.20

한국증권금융㈜

합 계

-
-

270,000

-

-

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 400% 이하

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

자기자본의 200%

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

총액 2조원 한도

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

-

이행현황

-

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2021년 4월 27일 제출

주) 이행현황 중 지배구조변경 제한현황은 표준무보증 사채관리계약서 제2-5조의2개정(개정일 2017년 9월 22일) 전 사채관리계약을 체결한 건이기에 해당사항 없습니다.

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제45-2회 무보증사채

2017.10.11

2022.10.11

140,000

2017.09.20

한국증권금융㈜

합 계

-
-
140,000
-

-

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 400% 이하

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

자기자본의 200%

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

자산총계의 70% 이하

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

-

이행현황

-

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2021년 4월 27일 제출

주) 이행현황 중 지배구조변경 제한현황은 표준무보증 사채관리계약서 제2-5조의2개정(개정일 2017년 9월 22일) 전 사채관리계약을 체결한 건이기에 해당사항 없습니다.

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제46-2회 무보증사채

2018.02.01
2023.02.01

80,000

2018.01.19

한국증권금융㈜

제47-1회 무보증사채

2019.03.26
2022.03.26

50,000

2019.03.14

한국증권금융㈜

제47-2회 무보증사채

2019.03.26
2024.03.26

160,000

2019.03.14

한국증권금융㈜

제48-1회 무보증사채

2019.09.24
2022.09.23

80,000

2019.09.10

한국증권금융㈜

제48-2회 무보증사채

2019.09.24
2024.09.24

100,000

2019.09.10

한국증권금융㈜

제48-3회 무보증사채

2019.09.24
2026.09.23

50,000

2019.09.10

한국증권금융㈜

제49-1회 무보증사채

2020.06.11
2023.06.09

100,000

2020.06.01

한국증권금융㈜

제49-2회 무보증사채

2020.06.11
2025.06.11

100,000

2020.06.01

한국증권금융㈜

제50회 무보증사채

2020.09.25
2025.09.25

160,000

2020.09.15

한국증권금융㈜

합 계

-
-
880,000
-

-

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 400% 이하

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

자기자본의 200%

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

자산총계의 70% 이하

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

지배구조의 변경사유가 발생하지 않아야 함

이행현황

이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2021년 4월 27일 제출

주) 제47회 사채부터 재무비율 유지현황이 연결재무제표 기준으로 변경되었습니다.

[SK네트웍스]

[SK네트웍스]

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

SK네트웍스㈜
 제 178-3회 
 무기명식 이권부무보증사채
2014.10.30
2021.10.30
150,000
2014.10.20
한국증권금융
 주식회사

SK네트웍스㈜
 제 179-3회 
 무기명식 이권부무보증사채
2015.04.29
2022.04.29
100,000
2015.04.17
한국증권금융
 주식회사

SK네트웍스㈜
 제 181-2회 
 무기명식 이권부무보증사채
2018.04.18
2023.04.18
140,000
2018.04.12
한국증권금융
 주식회사

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 별도재무제표 기준 500% 이하

이행현황
이행 (193%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 
 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 500% 이하

이행현황
이행 (자기자본의 38%)

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐
 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황
이행 (자산 총계의 0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조에 따른
 상호출자제한기업집단 제외 제한(에스케이 그룹) (주1)

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021.03.23 (20년 4분기 기준 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의
감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

주1) 제180회차 이전 : 500% 이하, 제181회차 이후 : 300% 이하
주2) 제180회차 이전 : 100% 이상, 제181회차 이후 : 70% 이상
주3) 당사의 제180회차까지의 무기명식 이권부 무보증사채에 대한 지배구조변경 제한현황은 표준무보증 사채관리계약서 제2-5조의2 개정(개정일2017년 9월 22일) 전 사채관리계약을 체결하여 해당사항 없음을 알려드립니다.

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

SK네트웍스㈜
 제 182-1회 
 무기명식 이권부
 무보증사채
2019-04-19
2022-04-19
90,000
2019-04-09
한국증권금융
 주식회사

SK네트웍스㈜
 제 182-2회 
 무기명식 이권부
 무보증사채
2019-04-19
2024-04-19
200,000
2019-04-09
한국증권금융
 주식회사

SK네트웍스㈜
 제 182-3회 
 무기명식 이권부
 무보증사채
2019-04-19
2026-04-19
110,000
2019-04-09
한국증권금융
 주식회사

SK네트웍스㈜
 제 183-1회 
 무기명식 이권부
 무보증사채
2021-04-19
2024-04-19
170,000
2021-04-07
한국증권금융
 주식회사

SK네트웍스㈜
 제 183-2회 
 무기명식 이권부
 무보증사채
2021-04-19
2026-04-19
150,000
2021-04-07
한국증권금융
 주식회사

SK네트웍스㈜
 제 183-3회 
 무기명식 이권부
 무보증사채
2021-04-19
2028-04-19
80,000
2021-04-07
한국증권금융
 주식회사

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 연결재무제표 기준 500% 이하

이행현황
이행 (295%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 
 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 500% 이하

이행현황
이행 (자기자본의 44%)

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐
 자산총액의 70% 이상 자산처분 제한

이행현황
이행 (자산 총계의 0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조에 따른
 상호출자제한기업집단 제외 제한(에스케이 그룹)

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021.03.23 (20년 4분기 기준 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK매직]

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

SK매직(주) 제3회
무기명식 이권부 무보증사채
2019.03.05
2022.03.04
90,000
2019.02.20
한국증권금융(주)

SK매직(주) 제4회
무기명식 이권부 무보증사채
2020.03.05
2023.03.03
120,000
2020.02.24
현대차증권(주)

SK매직(주) 제5회
무기명식 이권부 무보증사채
2021.03.08
2024.03.08
150,000
2021.02.23
유진투자증권(주)

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 연결 재무상태표 기준 400% 이하

이행현황
이행 (부채비율 270.0%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 
 최근 보고서상 자기자본의 300% 이하 (연결기준)

이행현황
이행 (자기자본의 26.5%)

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 
 자산총계의 30% 이상 자산처분 제한 (연결기준)

이행현황
이행 (자산총계의 1.3%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조에 따른 
상호출자제한기업집단 제외 제한 (에스케이 그룹)

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021.04.19 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[
SK렌터카(舊 AJ렌터카)

]

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

에스케이렌터카(주)
제43회 무보증 사채
2019.05.03
2022.05.03
150,000
2019.04.22
이베스트투자증권

에스케이렌터카(주)
제44회 무보증 사채
2019.10.25
2022.10.25
120,000
2019.10.15
BNK투자증권

에스케이렌터카(주)
제45-1회 무보증 사채
2021.02.04
2024.02.04
202,000
2021.01.25
BNK투자증권

에스케이렌터카(주)
제45-2회 무보증 사채
2021.02.04
2026.02.04
98,000
2021.01.25
BNK투자증권

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
[제43회/제44회]
부채비율 600% 이하 유지
(연결재무제표 기준)

[제45-1회/제45-2회]
부채비율 700% 이하 유지
(연결재무제표 기준)

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
사채발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근보고서상 자기자본의 450% 이하
(연결재무제표 기준)

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상 자산처분 제한
(연결재무제표 기준)

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
[제43회]
최대주주의 변경 제한

[제44회/제45-1회/제45-2회]
상호출자제한기업집단 제외 제한

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021.04.15

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

[SKC]

[지배회사 : SKC]

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제139-2회
2018.02.21
2023.02.21
80,000,000,000
2018.02.06
이베스트투자증권㈜

제140-2회
2018.10.17
2023.10.17
80,000,000,000
2018.10.02
이베스트투자증권㈜

제142-1회
2020.05.28
2022.05.28
105,000,000,000
2020.05.18
주식회사 BNK투자증권

제142-2회
2020.05.28
2025.05.28
95,000,000,000
2020.05.18
주식회사 BNK투자증권

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 
- 139-2회 ~ 144회 : 500% 이하 유지

이행현황
177%

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 
합계액이 최근보고서 상 자기자본의 400% 이하

이행현황
6%

자산처분 제한현황
계약내용
- 137회 : 한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한
 - 139~142회 : 한 회계연도당 자산총액의 90% 이상 자산처분 제한

이행현황
2%

지배구조변경 제한현황
계약내용
139~142회 : 상호출자제한 기업집단에서 제외

이행현황
139~142회 : 이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020.8.25 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[주요종속회사 : SK텔레시스]

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제7회 무보증 공모사채
2018.07.20
2021.07.20
30,000
2018.07.10
키움증권
주식회사

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채총액 5,000억원이하 유지(별도재무제표 기준)

이행현황
최근 보고서상 부채총액 208,126
 (단위: 백만원, 2020.12.31기준)

담보권설정 제한현황
계약내용
지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액
 500억원 이하 유지(별도재무제표 기준)

이행현황
최근 보고서상 담보권설정 채무의 합계액 15,000
 (단위: 백만원, 2020.12.31 기준)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총액의 100% 이상의 자산 처분 제한(별도재무제표 기준)

이행현황
최근 보고서상 자산총계 136,823 (유형자산처분 800)
 (단위: 백만원, 2020.12.31 기준)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021-04-08

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

* 당사의 최근 3사업년도(2019~2021년) 기간동안, 최대주주의 변동은 없으며, 공시서류 제출일 현재 당사의 최대주주인 SKC(주)가 보유한
지분(율)은
190,799,357주(81.40%)입니다.

* 당사는 사채관리계약에 의거 연 2회(사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일이내) 이행상황보고서를 제출하고 있습니다.

[SK에코플랜트]

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

160회
2019.10.14
2022.10.14
150,000
2019.09.30
키움증권(주)

(이행현황기준일 :
2020년 12월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 990% 이하

이행현황
이행(386.06%)

담보권설정 제한현황
계약내용
발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근보고서상 자기자본의 700% 이내

이행현황
이행(28.86%)

자산처분 제한현황
계약내용
1회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 90%이내

이행현황
이행(53,232백만원)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'21년 반기보고서 제출일로부터 30일 이내

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
* 당사는 사채관리계약 이행상황 보고서를 연2회(사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내)사채관리기관에 제출하고 있음.

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

162-1회
2020.06.23
2023.06.23
100,000
2020.06.11
DB금융투자(주)

(이행현황기준일 :
2020년 12월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 990% 이하

이행현황
이행(386.06%)

담보권설정 제한현황
계약내용
발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근보고서상 자기자본의 700% 이내

이행현황
이행(24.96%)

자산처분 제한현황
계약내용
1회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 90%이내

이행현황
이행(53,232백만원)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'21년 반기보고서 제출일로부터 30일 이내

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
* 당사는 사채관리계약 이행상황 보고서를 연2회(사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내)사채관리기관에 제출하고 있음.

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

162-2회
2020.06.23
2023.06.23
100,000
2020.06.11
DB금융투자(주)

(이행현황기준일 :
2020년 12월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 990% 이하

이행현황
이행(386.06%)

담보권설정 제한현황
계약내용
발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근보고서상 자기자본의 700% 이내

이행현황
이행(24.96%)

자산처분 제한현황
계약내용
1회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 90%이내

이행현황
이행(53,232백만원)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'21년 반기보고서 제출일로부터 30일 이내

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
* 당사는 사채관리계약 이행상황 보고서를 연2회(사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내)사채관리기관에 제출하고 있음.

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

165회
2020.11.27
2023.11.27
150,000
2020.11.17
현대차증권(주)

(이행현황기준일 :
2020년 12월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 990% 이하

이행현황
이행(386.06%)

담보권설정 제한현황
계약내용
발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근보고서상 자기자본의 700% 이내

이행현황
이행(13.42%)

자산처분 제한현황
계약내용
1회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 90%이내

이행현황
이행(53,232백만원)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'21년 반기보고서 제출일로부터 30일 이내

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
* 당사는 사채관리계약 이행상황 보고서를 연2회(사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내)사채관리기관에 제출하고 있음.

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

166회
2021.02.26
2024.02.26
300,000
2021.02.16
유진투자증권(주)

(이행현황기준일 :
2021년 06월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 990% 이하

이행현황
-

담보권설정 제한현황
계약내용
발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근보고서상 자기자본의 700% 이내

이행현황
-

자산처분 제한현황
계약내용
1회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 90%이내

이행현황
-

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'21년 반기보고서 제출일로부터 30일 이내

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
* 당사는 사채관리계약 이행상황 보고서를 연2회(사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내)사채관리기관에 제출하고 있음.

[SK E&S]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)

(단위 :
억원)

사명
에스케이이엔에스㈜

채권명
제12-2회
제12-3회

발행일
2016-08-29
2016-08-29

만기일
2021-08-29
2023-08-29

발행액
1,400
1,000

사채관리 계약체결일
2016-08-17
2016-08-17

사채관리회사
한국증권금융㈜
한국증권금융㈜

이행현황 기준일
2021-06-30
2021-06-30

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%
부채비율 400%

이행현황
이행(140%)
이행(140%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 300%
자기자본의 300%

이행현황
이행(78%)
이행(78%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(2%)
이행(2%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-
-

이행현황
-
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021-04-16
2021-04-16

(기준일 :
2021년 06월 30일
)

(단위 :

억원)

사명
에스케이이엔에스㈜

채권명
제13-1회
제13-2회
제13-3회

발행일
2017-04-12
2017-04-12
2017-04-12

만기일
2022-04-12
2024-04-12
2027-04-12

발행액
1,500
500
500

사채관리 계약체결일
2017-03-31
2017-03-31
2017-03-31

사채관리회사
한국증권금융㈜
한국증권금융㈜
한국증권금융㈜

이행현황 기준일
2021-06-30
2021-06-30
2021-06-30

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%
부채비율 400%
부채비율 400%

이행현황
이행(140%)
이행(140%)
이행(140%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 300%
자기자본의 300%
자기자본의 300%

이행현황
이행(78%)
이행(78%)
이행(78%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(2%)
이행(2%)
이행(2%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-
-
-

이행현황
-
-
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021-04-16
2021-04-16
2021-04-16

(기준일 :
2021년 06월 30일
)

(단위 :
억원)

사명
에스케이이엔에스㈜

채권명
제14-1회
제14-2회
제14-3회
제14-4회

발행일
2020-01-30
2020-01-30
2020-01-30
2020-01-30

만기일
2023-01-30
2025-01-30
2027-01-30
2030-01-30

발행액
800
1,100
800
1,100

사채관리 계약체결일
2020-01-16
2020-01-16
2020-01-16
2020-01-16

사채관리회사
한국증권금융㈜
한국증권금융㈜
한국증권금융㈜
한국증권금융㈜

이행현황 기준일
2021-06-30
2021-06-30
2021-06-30
2021-06-30

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%
부채비율 400%
부채비율 400%
부채비율 400%

이행현황
이행(140%)
이행(140%)
이행(140%)
이행(140%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 300%
자기자본의 300%
자기자본의 300%
자기자본의 300%

이행현황
이행(78%)
이행(78%)
이행(78%)
이행(78%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(2%)
이행(2%)
이행(2%)
이행(2%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021-04-16
2021-04-16
2021-04-16
2021-04-16

(기준일 :
2021년 06월 30일
)

(단위 :
억원)

사명
에스케이이엔에스㈜

채권명
제 16-1회
제 16-2회
제 16-3회
제 16-4회

발행일
2021-02-17
2021-02-17
2021-02-17
2021-02-17

만기일
2024-02-17
2026-02-17
2028-02-17
2031-02-17

발행액
1,500
1,200
1,200
1,100

사채관리 계약체결일
-
-
-
-

사채관리회사
한국예탁결제원
한국예탁결제원
한국예탁결제원
한국예탁결제원

이행현황 기준일
2021-06-30
2021-06-30
2021-06-30
2021-06-30

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%
부채비율 400%
부채비율 400%
부채비율 400%

이행현황
이행(140%)
이행(140%)
이행(140%)
이행(140%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 300%
자기자본의 300%
자기자본의 300%
자기자본의 300%

이행현황
이행(78%)
이행(78%)
이행(78%)
이행(78%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(2%)
이행(2%)
이행(2%)
이행(2%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021-04-16
2021-04-16
2021-04-16
2021-04-16

(기준일 :
2021년 06월 30일
)

(단위 :
억원)

사명
파주에너지서비스㈜

채권명
제1-1회
제1-2회
제1-3회
제2-1회

발행일
2015-03-18
2015-03-18
2015-03-18
2015-09-04

만기일
2022-03-18
2025-03-18
2027-03-18
2022-09-04

발행액
1,000
1,900
600
500

사채관리 계약체결일
2015-03-06
2015-03-06
2015-03-06
2015-08-25

사채관리회사
한국증권금융(주)
한국증권금융(주)
한국증권금융(주)
한국증권금융(주)

이행현황 기준일
2021-06-30
2021-06-30
2021-06-30
2021-06-30

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 800%
부채비율 800%
부채비율 800%
부채비율 800%

이행현황
이행(168%)
이행(168%)
이행(168%)
이행(168%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500%
자기자본의 500%
자기자본의 500%
자기자본의 500%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-
-
-
-

이행현황
-
-
-
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021-04-28
2021-04-28
2021-04-28
2021-04-28

(기준일 :
2021년 06월 30일
)

(단위 :
억원)

사명
파주에너지서비스㈜

채권명
제2-2회
제2-3회
제3-1회
제3-2회

발행일
2015-09-04
2015-09-04
2018-11-26
2018-11-26

만기일
2025-09-04
2027-09-04
2021-11-26
2023-11-24

발행액
500
500
800
700

사채관리 계약체결일
2015-08-25
2015-08-25
2018-11-14
2018-11-14

사채관리회사
한국증권금융(주)
한국증권금융(주)
한국증권금융(주)
한국증권금융(주)

이행현황 기준일
2021-06-30
2021-06-30
2021-06-30
2021-06-30

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 800%
부채비율 800%
부채비율 800%
부채비율 800%

이행현황
이행(168%)
이행(168%)
이행(168%)
이행(168%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500%
자기자본의 500%
자기자본의 500%
자기자본의 500%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-
-
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
-
-
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021-04-28
2021-04-28
2021-04-28
2021-04-28

(기준일 :
2021년 06월 30일
)

(단위 :
억원)

사명
파주에너지서비스㈜

채권명
제4-1회
제4-2회

발행일
2019-10-23
2019-10-23

만기일
2024-10-23
2026-10-23

발행액
500
300

사채관리 계약체결일
2019-10-11
2019-10-11

사채관리회사
한국증권금융(주)
한국증권금융(주)

이행현황 기준일
2021-06-30
2021-06-30

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 800%
부채비율 800%

이행현황
이행(168%)
이행(168%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500%
자기자본의 500%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021-04-28
2021-04-28

(기준일 :
2021년 06월 30일
)

(단위 :
억원)

사명
나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜)

채권명
제1-1회
제1-2회
제2-2회
제4회

발행일
2014-12-09
2014-12-09
2017-10-27
2020-10-27

만기일
2024-12-09
2026-12-09
2022-10-27
2023-10-27

발행액
2,000
500
100
1,000

사채관리 계약체결일
2014-11-27
2014-11-27
2017-10-17
2020-10-15

사채관리회사
한국예탁결제원
한국예탁결제원
이베스트투자증권㈜
한국예탁결제원

이행현황 기준일
2021-06-30
2021-06-30
2021-06-30
2021-06-30

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 1,000%
부채비율 1,000%
부채비율 1,000%
부채비율 800%

이행현황
이행(177%)
이행(177%)
이행(177%)
이행(177%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의500%
자기자본의500%
자기자본의500%
자기자본의400%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의200%
자기자본의200%
자기자본의200%
자산총계의70%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-
-
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
-
-
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021-04-12
2021-04-12
2021-04-12
2021-04-12

(기준일 :
2021년 06월 30일
)

(단위 :
억원)

사명
여주에너지서비스㈜

채권명
제1-1회
제1-2회

발행일
2020-08-27
2020-08-27

만기일
2025-08-27
2030-08-27

발행액
1,300
700

사채관리 계약체결일
2020-08-14
2020-08-14

사채관리회사
한국예탁결제원
한국예탁결제원

이행현황 기준일
2021-06-30

2021-06-30

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%
부채비율 400%

이행현황
이행(102%)
이행(102%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 400%
자기자본의 400%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 70%
자산총계의 70%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021-04-21
2021-04-21

[SK머티리얼즈]

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

17-2회무보증사채
2017.04.10
2022.04.10
50,000
2017.03.29
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
별도 부채비율 400% 이하

이행현황
292%

담보권설정 제한현황
계약내용
별도 자기자본 300% 미만

이행현황
59%

자산처분 제한현황
계약내용
별도 자산총액의 80% 이내

이행현황
0.41%

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2021.04.
15.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

18-2회무보증사채
2018.03.02
2023.03.02
30,000
2018.02.14
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
별도 부채비율 400% 이하

이행현황
292%

담보권설정 제한현황
계약내용
별도 자기자본 300% 미만

이행현황
59%

자산처분 제한현황
계약내용
별도 자산총액의 80% 이내

이행현황
0.41%

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는경우 
상환청구권 부여

이행현황
지배구조변경 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2021.04.
15.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

19-1회무보증사채
2019.04.26
2022.04.26
100,000
2019.04.16
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
별도 부채비율 400% 이하

이행현황
292%

담보권설정 제한현황
계약내용
별도 자기자본 300% 미만

이행현황
59%

자산처분 제한현황
계약내용
별도 자산총액의 80% 이내

이행현황
0.41%

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는경우 
상환청구권 부여

이행현황
지배구조변경 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2021.04.
15.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

19-2회무보증사채
2019.04.26
2024.04.26
50,000
2019.04.16
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
별도 부채비율 400% 이하

이행현황
292%

담보권설정 제한현황
계약내용
별도 자기자본 300% 미만

이행현황
59%

자산처분 제한현황
계약내용
별도 자산총액의 80% 이내

이행현황
0.41%

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는경우 
상환청구권 부여

이행현황
지배구조변경 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2021.04.
15.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

20-1회무보증사채
2020.07.03
2023.07.03
85,000
2020.06.23
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
별도 부채비율 400% 이하

이행현황
292%

담보권설정 제한현황
계약내용
별도 자기자본 300% 미만

이행현황
59%

자산처분 제한현황
계약내용
별도 자산총액의 80% 이내

이행현황
0.41%

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는경우 
상환청구권 부여

이행현황
지배구조변경 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2021.04.
15.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

20-2회무보증사채
2020.07.03
2025.07.03
30,000
2020.06.23
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
별도 부채비율 400% 이하

이행현황
292%

담보권설정 제한현황
계약내용
별도 자기자본 300% 미만

이행현황
59%

자산처분 제한현황
계약내용
별도 자산총액의 80% 이내

이행현황
0.41%

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는경우 
상환청구권 부여

이행현황
지배구조변경 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2021.04.
15.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

21-1회무보증사채
2021.02.25
2024.02.23
230,000
2021.02.15
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
별도 부채비율 400% 이하

이행현황
292%

담보권설정 제한현황
계약내용
별도 자기자본 300% 미만

이행현황
59%

자산처분 제한현황
계약내용
별도 자산총액의 80% 이내

이행현황
0.41%

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는경우 
상환청구권 부여

이행현황
지배구조변경 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

** 21-1회 무보증 사채 발행일자는 21년 2월 25일로 이행상황 보고서는
'
21년 8월
최초 제출 예정.

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

21-2회무보증사채
2021.02.25
2026.02.23
70,000
2021.02.15
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
별도 부채비율 400% 이하

이행현황
292%

담보권설정 제한현황
계약내용
별도 자기자본 300% 미만

이행현황
59%

자산처분 제한현황
계약내용
별도 자산총액의 80% 이내

이행현황
0.41%

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는경우 
상환청구권 부여

이행현황
지배구조변경 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

** 21-2회 무보증 사채 발행일자는 21년 2월 25일로 이행상황 보고서는
'
21년 8월
최초 제출 예정.

[SK실트론]

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

SK실트론㈜ 제44-1회 무보증사채
2019.02.18
2022.02.18
200,000
2019.02.01
한국예탁결제원

SK실트론㈜ 제44-2회 무보증사채
2019.02.18
2024.02.18
120,000
2019.02.01
한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 500% 이하 (연결기준)

이행현황
이행 (191%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500% 이하 (연결기준)

이행현황
이행 (20%)

자산처분 제한현황
계약내용
총액 2조원 이상 자산의 매매, 양도, 임대, 기타 처분 제한 (연결기준)

이행현황
이행 (447백만원)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는 지배구조의 변경 제한

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021년 4월 29일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

SK실트론㈜ 제45-1회 무보증사채
2019.10.29
2022.10.28
140,000
2019.10.17
한국예탁결제원

SK실트론㈜ 제45-2회 무보증사채
2019.10.29
2024.10.29
120,000
2019.10.17
한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 500% 이하 (연결기준)

이행현황
이행 (191%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500% 이하 (연결기준)

이행현황
이행 (20%)

자산처분 제한현황
계약내용
총액 2조원 이상 자산의 매매, 양도, 임대, 기타 처분 제한 (연결기준)

이행현황
이행 (447백만원)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는 지배구조의 변경 제한

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021년 4월 29일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

SK실트론㈜ 제46-1회 무보증사채
2020.10.26
2023.10.26
171,000
2020.10.14
한국예탁결제원

SK실트론㈜ 제46-2회 무보증사채
2020.10.26
2025.10.26
28,000
2020.10.14
한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2021년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 500% 이하 (연결기준)

이행현황
이행 (191%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500% 이하 (연결기준)

이행현황
이행 (20%)

자산처분 제한현황
계약내용
총액 2조원 이상 자산의 매매, 양도, 임대, 기타 처분 제한 (연결기준)

이행현황
이행 (447백만원)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는 지배구조의 변경 제한

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2021년 4월 29일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3)
만기별 미상환 채무증권 잔액

(가) 기업어음증권 미상환 잔액

[연결 기준]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
80,000
394,000
1,408,700
271,000
207,500
-
-
-
2,361,200

합계
80,000
394,000
1,408,700
271,000
207,500
-
-
-
2,361,200

[별도 기준]

(기준일 :
2021년 10월 25일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
100,000
350,000
640,000
170,000
-
-
-
-
1,260,000

합계
100,000
350,000
640,000
170,000
-
-
-
-
1,260,000

(나) 단기사채 미상환 잔액

[연결 기준]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
10,000
-
14,000
-
6,000
30,000
760,000
730,000

합계
10,000
-
14,000
-
6,000
30,000
760,000
730,000

[별도 기준]

(기준일 :
2021년 10월 25일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(다) 회사채 미상환 잔액

[연결기준]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
5,295,000
5,500,000
7,236,000
3,255,000
4,472,000
5,492,000
1,090,000
32,340,000

사모
459,174
988,900
459,823
369,000
250,000
330,000
30,000
2,886,897

합계
5,754,174
6,488,900
7,695,823
3,624,000
4,722,000
5,822,000
1,120,000
35,226,897

 [별도 기준]

(기준일 :
2021년 10월 25일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
1,210,000
1,220,000
1,220,000
750,000
910,000
1,280,000
-
6,590,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
1,210,000
1,220,000
1,220,000
750,000
910,000
1,280,000
-
6,590,000

(라) 신종자본증권 미상환 잔액

[연결기준]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
1,330,000
400,000
1,730,000

합계
-
-
-
-
-
1,330,000
400,000
1,730,000

[별도 기준]

(기준일 :
2021년 10월 25일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(마) 조건부자본증권 미상환 잔액

[연결기준]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

[별도 기준]

(기준일 :
2021년 10월 25일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(4) 자본으로 인정되는 미상환 채무증권

연결실체는 신종자본증권을 발행하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

발행부문
구 분
발행일
만기일
(주1)
이자율(%)
(주2)
당반기말
전기말

SK이노베이션 계열
제1회 사모 채권형 신종자본증권
2019.03.15
2049.03.15
4.20
600,000
600,000

SK텔레콤 계열
제2-1회 사모 채권형 신종자본증권
2018.06.07
2078.06.07
3.70
300,000
300,000

SK텔레콤 계열
제2-2회 사모 채권형 신종자본증권
2018.06.07
2078.06.07
3.65
100,000
100,000

SK E&S 계열
제2회 원화신종자본증권
2019.10.11
2049.10.11
3.30
330,000
330,000

SK E&S 계열
제3회 원화신종자본증권

2020.07.14

2050.07.14

3.60

400,000
400,000

(주1)
발행회사의 선택에 따라 발행일로부터 일정기간이 경과한 이후 중도상환을 할 수 있고,만기 시점을 연장할 수 있습니다.

(주2)
계약에 따라 발행일로부터 일정기간 경과 후 이자율이 변동됩니다.

[

SK인천석유화학(주)
]

발행회차
제1회 사모 채권형 신종자본증권

발행일

2019년 03월 15일

발행금액

600,000 백만원

발행목적

상환목적

발행방법

사모

상장여부

비상장

미상환잔액

600,000백만원

자본인정에관한 사항

회계처리 근거

만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능하며,
일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의 
자본인정비율 등

국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자

-

만기 및 조기상환 가능일

만기일 : 2049년 3월 15일

조기상환 가능일: 발행일로부터 5년째 되는 날(2024년 3월 15일) 또는 그 이후의 각 이자지급일

발행금리

4.200%

※ Step-up 조항

- 발행 후 5년~30년 : 재설정일 2영업일 전 개별민평금리
 (5Y)+1.934%+1.5%

(최초 재설정일은 2024.03.15이며, 이후 매년 재설정)

우선순위

회사의 청산절차 에서 잔여재산분배에 관한 우선주식과 동순위이고, 회사의 보통주식보다 선순위이며, 기타 회사의 기존 우선주식과 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무들에 대하여는 후순위

부채분류 시 재무구조에
 미치는 영향

부채비율 상승
(
당반기말 기준 부채비율 223%에서 407%로 상승
)

기타 중요한 발행조건 등

-

[SK텔레콤]

발행회차
제2-1회
제2-2회

발행일
2018년 06월 07일
2018년 06월 07일

발행금액
300,000백만원
100,000백만원

발행목적
운영자금 사용

발행방법
사모

상장여부
비상장

미상환잔액
300,000백만원
100,000백만원

자본인정에관한 사항
회계처리 근거
만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능,
일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의
자본인정비율 등
해외신용평가기관과 국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자
-

만기 및 조기상환 가능일
만기일 : 2078년 6월 7일
조기상환 가능일: 특이사항이 발생하지 않는 경우 발행일 5년 후인 2023년 6월 7일 이후부터 조기상환 가능

발행금리
3.704%
3.654%

※ Step-up 조항: 발행 후 10년 경과시점에 0.25% 가산, 25년 경과시점에 0.75% 가산적용(누적 1.00% 가산)

우선순위
후순위(청산 시 우선주와 동 순위)

부채분류 시 재무구조에
미치는 영향
부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등
-

[SK E&S]

발행회차
2회차
3회차

발행일
2019년 10월 11일
2020년 7월 14일

발행금액
330,000,000,000원
400,000,000,000원

발행목적
재원조달 등

발행방법
국내사모

상장여부
비상장

미상환잔액
330,000,000,000원
400,000,000,000원

자본인정에 관한 사항
회계처리 근거
만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건(보통주에 대한 배당금 미지급 등) 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 
회계상 자본으로 인정

신용평가기관의 자본인정비율 등
해외신용평가기관과 국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 50~100%를 
자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자
-

만기 및 조기상환 가능일
만기일: 2049년 10월 11일 (자동연장)
만기일: 2050년 7월 14일 (자동연장)

특이사항이 발생하지 않는 경우 발행일 5년 후인 2024년 10월 11일 이후부터 조기상환 가능
특이사항이 발생하지 않는 경우 발행일 5년 후인 2025년 7월 14일 이후부터 조기상환 가능

발행금리
3.300%
3.600%

Step-up조항: 발행 후 10년 경과시점에 0.25% 가산, 25년 경과시점에 0.75% 가산적용 
(누적 1.00% 가산)

우선순위
후순위(청산시 우선주와 동순위)

부채분류 시
재무구조에 미치는 영향

부채비율 상승
(2021년 06월 30일 연결기준 부채비율
208%에서 278%로 상승
)

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 :
2021년 10월 25일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의
 자금사용 계획
실제 자금사용
 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
287-1회
2019.02.27
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

회사채
287-2회
2019.02.27
차환자금
70,000
차환자금
70,000
-

회사채
287-3회
2019.02.27
운영자금
50,000
운영자금
50,000
-

회사채
287-3회
2019.02.27
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

회사채
288-1회
2019.06.04
차환자금
170,000
차환자금
170,000
-

회사채
288-2회
2019.06.04
차환자금
60,000
차환자금
60,000
-

회사채
288-3회
2019.06.04
운영자금
10,000
운영자금
10,000
-

회사채
288-3회
2019.06.04
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

회사채
289-1회
2019.09.20
운영자금
10,000
운영자금
10,000
-

회사채
289-1회
2019.09.20
차환자금
120,000
차환자금
120,000
-

회사채
289-2회
2019.09.20
운영자금
90,000
운영자금
90,000
-

회사채
289-2회
2019.09.20
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

회사채
289-3회
2019.09.20
운영자금
70,000
운영자금
70,000
-

회사채
290-1회
2019.11.28
운영자금
10,000
운영자금
10,000
-

회사채
290-1회
2019.11.28
차환자금
70,000
차환자금
70,000
-

회사채
290-2회
2019.11.28
운영자금
60,000
운영자금
60,000
-

회사채
290-2회
2019.11.28
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

회사채
290-3회
2019.11.28
운영자금
70,000
운영자금
70,000
-

회사채
291-1회
2020.02.20
차환자금
70,000
차환자금
70,000
-

회사채
291-2회
2020.02.20
차환자금
160,000
차환자금
160,000
-

회사채
291-3회
2020.02.20
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

회사채
291-4회
2020.02.20
차환자금
60,000
차환자금
60,000
-

회사채
292-1회
2020.06.03
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

회사채
292-2회
2020.06.03
차환자금
120,000
차환자금
120,000
-

회사채
292-3회
2020.06.03
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

회사채
293-1회
2020.09.07
차환자금
200,000
차환자금
200,000
-

회사채
293-2회
2020.09.07
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

회사채
293-3회
2020.09.07
차환자금
120,000
차환자금
120,000
-

회사채
294-1회
2020.12.03
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

회사채
294-2회
2020.12.03
차환자금
90,000
차환자금
90,000
-

회사채
295-1회
2021.02.24
차환자금
60,000
차환자금
60,000
-

회사채
295-2회
2021.02.24
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

회사채
295-3회
2021.02.24
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

회사채
295-4회
2021.02.24
차환자금
80,000
차환자금
80,000
-

회사채
296-1회
2021.06.04
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

회사채
296-2회
2021.06.04
차환자금
220,000
차환자금
220,000
-

회사채
296-3회
2021.06.04
차환자금
70,000
차환자금
700,000
-

회사채
297-1회
2021.09.13
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

회사채
297-2회
2021.09.13
차환자금
200,000
차환자금
70,000
만기미도래

회사채
297-3회
2021.09.13
차환자금
60,000
차환자금
-
만기미도래

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 :
2021년 10월 25일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의
 자금사용 계획
실제 자금사용
 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

기업어음증권

1
2019.01.28

차환자금

300,000

차환자금

300,000

-

기업어음증권

2
2019.02.28

차환자금

300,000

차환자금

300,000

-

기업어음증권

3
2019.03.21

차환자금

200,000

차환자금

200,000

-

기업어음증권

4
2019.05.28

차환자금

300,000

차환자금

300,000

-

기업어음증권

5
2019.06.19

차환자금

200,000

차환자금

200,000

-

기업어음증권

6
2019.06.27

차환자금

100,000

차환자금

100,000

-

기업어음증권

7
2019.07.29

차환자금

200,000

차환자금

200,000

-

기업어음증권

8
2019.09.18

차환자금

200,000

차환자금

200,000

-

기업어음증권

9
2019.09.26

차환자금

100,000

차환자금

100,000

-

기업어음증권

10
2019.10.21

차환자금

100,000

차환자금

100,000

-

기업어음증권

11
2019.10.29

차환자금

100,000

차환자금

100,000

-

기업어음증권

12
2019.11.13

차환자금

100,000

차환자금

100,000

-

기업어음증권

13
2019.11.21

차환자금

200,000

차환자금

200,000

-

기업어음증권

14
2019.12.18

차환자금

200,000

차환자금

200,000

-

기업어음증권

15
2019.12.26

차환자금

90,000

차환자금

90,000

-

기업어음증권

16
2020.01.21
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

기업어음증권

17
2020.01.29
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권

18
2020.02.06
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

기업어음증권
19
2020.02.13
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
20
2020.02.20
차환자금
200,000
차환자금
200,000
-

기업어음증권
21
2020.03.20
운영자금
220,000
운영자금
220,000
-

기업어음증권
22
2020.04.01
차환자금
70,000
차환자금
70,000
-

기업어음증권
23
2020.04.09
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
24
2020.04.20
차환자금
10,000
차환자금
10,000
-

기업어음증권
25
2020.04.21
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

기업어음증권
26
2020.04.29
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
27
2020.05.07
차환자금
160,000
차환자금
160,000
-

기업어음증권
28
2020.05.13
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
29
2020.05.20
차환자금
210,000
차환자금
210,000
-

기업어음증권
30
2020.06.29
차환자금
60,000
차환자금
60,000
-

기업어음증권
31
2020.07.02
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

기업어음증권
32
2020.07.09
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
33
2020.07.21
차환자금
90,000
차환자금
90,000
-

기업어음증권
34
2020.07.27
차환자금
60,000
차환자금
60,000
-

기업어음증권
35
2020.07.30
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
36
2020.08.07
차환자금
220,000
차환자금
220,000
-

기업어음증권
37
2020.08.13
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
38
2020.08.20
차환자금
230,000
차환자금
230,000
-

기업어음증권
39
2020.11.20
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

기업어음증권
40
2020.12.03
차환자금
60,000
차환자금
60,000
-

기업어음증권
41
2020.12.07
차환자금
125,000
차환자금
125,000
-

기업어음증권
42
2020.12.17
차환자금
60,000
차환자금
60,000
-

기업어음증권
43
2020.12.22
차환자금
310,000
차환자금
310,000
-

기업어음증권
44
2021.01.04
차환자금
240,000
차환자금
240,000
-

기업어음증권
45
2021.01.11
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

기업어음증권
46
2021.01.19
차환자금
60,000
차환자금
60,000
-

기업어음증권
47
2021.02.19
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

기업어음증권
48
2021.04.06
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
49
2021.04.22
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

기업어음증권
50
2021.04.26
차환자금
260,000
차환자금
260,000
-

기업어음증권
51
2021.04.30
차환자금
180,000
차환자금
180,000
-

기업어음증권
52
2021.05.06
차환자금
240,000
차환자금
240,000
-

기업어음증권
53
2021.05.11
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

기업어음증권
54
2021.06.07
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
55
2021.06.18
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

기업어음증권
56
2021.06.22
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

기업어음증권
57
2021.07.19
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

기업어음증권
58
2021.07.26
차환자금
260,000
차환자금
260,000
-

기업어음증권
59
2021.07.30
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
60
2021.08.06
차환자금
240,000
차환자금
240,000
-

기업어음증권
61
2021.08.10
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

기업어음증권
62
2021.08.12
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

기업어음증권
63
2021.08.17
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

기업어음증권
64
2021.08.18
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

기업어음증권
65
2021.08.19
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
66
2021.08.23
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
67
2021.08.23
차환자금
80,000
차환자금
80,000
-

기업어음증권
68
2021.09.07
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
69
2021.09.28
차환자금
200,000
차환자금
200,000
-

기업어음증권
70
2021.10.19
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

기업어음증권
71
2021.10.25
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

8. 기타 재무에 관한 사항

가.
재
무제표 재작성 등 유의사항

(1) 연결재무제표의 재작성 사유 등

한편, 연결실체는 2020년 중 IFRS 해석위원회가 2019년 12월 16일에 발표한 '리스기간과 임차자산 개량권의 내용연수(Lease Term and Useful Life of Leasehold Improvements)'에 대한 해석에 따라 연결실체의 리스기간 결정과 관련된 회계정책을 변경하였으며, 이와 관련하여 비교표시되는 전반기 재무정보가 재작성되었습니다.

회계정책의 변경에 따라 요약반기연결재무제표의 각 개별 항목별 조정금액은 다음과같습니다.

(가) 요약반기연결재무상태표

(단위: 백만원)

구 분
전반기말(검토받지 않은 재무제표)

변경전
정책변경금액
변경후

자산 :

선급비용
4,322,931
(11,422)
4,311,509

리스채권
75,848
7,136
82,984

보증금
1,073,765
(142)
1,073,623

유형자산
44,863,945
(17,849)
44,846,096

무형자산
12,602,909
-
12,602,909

사용권자산
4,503,047
731,781
5,234,828

이외자산
68,664,553
(1)
68,664,552

합 계
136,106,998
709,503
136,816,501

부채 :

미지급비용
3,162,764
(252)
3,162,512

미지급금
5,775,091
-
5,775,091

충당부채
759,674
21,992
781,666

리스부채
4,062,226
697,787
4,760,013

이연법인세부채
4,640,683
(2,711)
4,637,972

이외부채
64,518,890
(2)
64,518,888

합 계
82,919,328
716,814
83,636,142

자본 :

이익잉여금
12,141,114
(2,210)
12,138,904

비지배지분
35,278,152
(5,101)
35,273,051

이외자본
5,768,404
-
5,768,404

합 계
53,187,670
(7,311)
53,180,359

(나) 요약반기연결포괄손익계산서

(단위: 백만원)

구 분
전반기(검토받지 않은 재무제표)

변경전
정책변경금액
중단손익조정(주1)
변경후

매출액
42,503,190
720
(573,597)
41,930,313

매출원가
40,572,353
3,149
(463,430)
40,112,072

매출총이익(손실)
1,930,837
(2,429)
(110,167)
1,818,241

판매비와관리비
2,661,808
-
(52,626)
2,609,182

영업손실
(730,971)
(2,429)
(57,541)
(790,941)

금융수익
3,252,070
35
(43,355)
3,208,750

금융비용
3,822,752
5,136
(31,767)
3,796,121

지분법손익
368,057
-
161
368,218

기타영업외수익
948,911
(46)
(1,992)
946,873

기타영업외비용
722,673
(6,590)
(11,293)
704,790

법인세비용차감전계속영업손실
(707,358)
(986)
(59,667)
(768,011)

계속영업법인세비용(효익)
58,543
(277)
(25,271)
32,995

계속영업반기연결순손실
(765,901)
(709)
(34,396)
(801,006)

중단영업이익
51,100
-
34,396
85,496

반기연결순손실
(714,801)
(709)
-
(715,510)

지배기업소유주지분
(176,299)
(210)
-
(176,509)

비지배지분
(538,502)
(499)
-
(539,001)

반기연결총포괄이익(손실)
40,089
(709)
-
39,380

지배기업소유주지분
166,863
(210)
-
166,653

비지배지분
(126,774)
(499)
-
(127,273)

보통주기본주당손실
(3,403)원
(4)원
-
(3,407)원

보통주기본주당계속영업이익(손실)
(3,844)원
(4)원
(242)원
(4,090)원

(주1)
연결실체는 전반기 중 북미 및 페루 석유개발(E&P)사업 부문 등에 대한 중단을 결정하여 중단사업에 대한 중단 손익효과를 소급 수정하였습니다.

(다) 요약반기연결자본변동표 및 요약반기연결현금흐름표
상기에 기재된 요약반기연결재무상태표, 요약반기연결포괄손익계산서 수정과 관련하여 비교표시된 요약반기연결자본변동표 및 요약반기연결현금흐름표를 재작성하였습니다.

(2) 중단영업

(가) 별도 기준
- 해당사항 없음

 (나) 연결 기준
1) 중단영업의 내용

종속기업인 SK
이노베이션㈜는
전기
중 북미 및 페루 석유개발(E&P) 사업의 영업중단을 결정한 후,
당반기말
현재 관련 자산에 대한 매각ㆍ철수작업을 진행 중이며, 해당 사업부에서 발생한 손익을 중단영업손익으로 분류하였습니다. 북미 및 페루 석유개발(E&P) 사업의 매각은 핵심
사업에 역량을 집중하고자 하는 종속기업의 장기적인정책에 따른 것입니다.

종속기업인 SK네트웍스㈜는 비핵심사업을 정리하고 재무건전성 강화 및 투자재원의 확보를 위해 전기 이전에 자원사업 등의 매각과 함께 영업중단을 결정하였습니다.한편, 전기 이전 중단영업으로 분류되었던 유류소매사업은 2020년 6월 매각이 완료되었습니다.

종속기업인 SKC㈜는 2020년 12월 중 EVA, Back Sheet의 태양광사업 및 건축용 PVDF 사업 Exit 전략 추진을 위해 에스케이씨에코솔루션㈜를 매각하는 계획을 확정하였습니다. 또한, 2020년 8월 중 BHC 부문을 영위하던 SK바이오랜드㈜의 지분 전부를 매각하는 계획을 확정하여 ㈜현대HCN에 2020년 10월 중 매각하였습니다.

2021년 6월 중에는 종속기업인 SKC인프라서비스㈜와 Techdream Co., Ltd.의 통신장비부문과 관련한 설비 등을 매각하는 계획을 확정하였습니다.

종속기업인 SK에코플랜트㈜는 2021년 1월 7일 이사회 결의를 통하여 친환경 및 신에너지 중심 포트폴리오 전환 목적으로 종속회사인 에스케이티엔에스㈜ 지분 전량을네트웍인프라홀딩스(유)에 매각하기로 하였으며, 2021년 4월 중 매각이 완료되었습니다.

2) 중단영업손익

당반기 및 전반기 중 현재 중단영업손익으로 표시된 주요 내역은 다음과 같습니다.

(당반기)

(단위: 백만원)

구 분
SK이노베이션㈜의
석유개발사업
SK네트웍스㈜의
자원사업 등
SKC㈜의 EVA
태양광사업
SKC인프라
서비스㈜ 등
에스케이
티엔에스㈜
합 계

수익
373,284
100,074
111,996
1,060
282,593
869,007

비용
295,882
20,524
108,687
1,674
126,141
552,908

세전이익(손실)
77,402
79,550
3,309
(614)
156,452
316,099

법인세비용

47,295
19,813
472
-
37,817
105,397

중단영업이익(손실)
30,107
59,737
2,837
(614)
118,635
210,702

지배기업의 소유주지분
11,124
26,543
1,221
(264)
53,394
92,018

비지배지분
18,983
33,194
1,616
(350)
65,241
118,684

(전반기)

(단위: 백만원)

구 분
SK이노베이션㈜의
석유개발사업
SK네트웍스㈜의
유류소매사업
SK네트웍스㈜의
자원사업 등
SKC㈜의 EVA
태양광사업
SKC인프라
서비스㈜ 등
SK
바이오랜드㈜
에스케이
티엔에스㈜
합 계

수익
226,040
511,945
15,756
6,626
100,106
49,469
243,310
1,153,252

비용
168,625
402,623
17,052
43,738
107,589
52,422
230,622
1,022,671

세전이익(손실)
57,415
109,322
(1,296)
(37,112)
(7,483)
(2,953)
12,688
130,581

법인세비용(효익)

18,790
26,456
(6,642)
-
1,288
751
4,442
45,085

중단영업이익(손실)
38,625
82,866
5,346
(37,112)
(8,771)
(3,704)
8,246
85,496

지배기업의 소유주지분
14,272
36,817
2,375
(16,125)
(3,811)
(1,609)
3,810
35,729

비지배지분
24,353
46,049
2,971
(20,987)
(4,960)
(2,095)
4,436
49,767

3) 중단영업에서 발생한 현금흐름

당반기
및 전반기 중단영업과 관련된 현금흐름은 다음과 같습니다.

(당반기)

(단위: 백만원)

구 분
SK이노베이션㈜의
석유개발사업
SK네트웍스㈜의 
자원사업 등
SKC㈜의 EVA
태양광사업
SKC인프라
서비스㈜ 등
에스케이
티엔에스㈜
합 계

영업활동으로 인한 현금흐름
61,430
(10,538)
260
(2,294)
(74,204)
(25,346)

투자활동으로 인한 현금흐름
32,247
72,528
(470)
661
541
105,507

재무활동으로 인한 현금흐름
(78,241)
3,423
(68)
(155)
(14,643)
(89,684)

(전반기)

(단위: 백만원)

구 분
SK이노베이션㈜의
석유개발사업
SK네트웍스㈜의 
유류소매사업
SK네트웍스㈜의 
자원사업 등
SKC㈜의 EVA
태양광사업
SKC인프라
서비스㈜ 등
SK
바이오랜드㈜
에스케이
티엔에스㈜
합 계

영업활동으로 인한 현금흐름
53,818
(76,112)
(11,210)
(1,250)
(5,012)
2,526
(25,508)
(62,748)

투자활동으로 인한 현금흐름
(16,170)
1,269,922
(1,174)
(625)
787
(4,658)
(2,303)
1,245,779

재무활동으로 인한 현금흐름
-
-
(3,243)
2,854
(180)
(3,357)
43,262
39,336

(3) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도

* 공시대상기간(최근 3사업연도) 이전의 변동현황은 기재를 생략하였음

(가) 해외계열회사 지분 취득 (SK Pharmteco Inc., 舊Alchemy Acqusition Corp.)
당사는 그룹 내 의약품 Contract Manufacturing Organization (이하 "CMO") 사업 관련 지분 및 관리 역량 등을 美 SK Pharmteco Inc 산하로 일원화하여 통합 Synergy 창출하기 위해 보유중인 에스케이바이오텍㈜ 및 SK Biotek Ireland Ltd., SK Biotek USA Inc.의 지분 전량을 SK Pharmteco Inc에 양도(현물출자)하고, 그 대가로 SK Pharmteco Inc.의 신주를 취득하는 거래에 대한 계약을 체결함

[관련공시 : 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) 2019.09.02]

1. 발행회사
회사명
Alchemy Acquisition Corp. (이하 "AAC")

국적
미국
대표자
강창균

자본금(원)
12,152
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
1,000
주요사업
투자 및 사업관리

2. 취득내역
취득주식수(주)
780

취득금액(원)
438,674,415,030

자기자본(원)
50,887,872,156,660

자기자본대비(%)
0.86

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,780

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현물증자

5. 취득목적
그룹 내 의약품 Contract Manufacturing Organization (이하 "CMO") 사업 관련 지분 및 관리 역량 등을 美 AAC 산하로 일원화함으로써 통합 Synergy 창출 추구

6. 취득예정일자
2019-08-30

7. 이사회결의일(결정일)
2019-08-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 당사가 100% 보유 중인 에스케이바이오텍㈜, SK Biotek Ireland Ltd, SK Biotek USA INC.의 지분 전량을 AAC에 양도(현물출자)하고, 그 대가로 AAC의 신주를 취득하는 거래에 대한 내용임 

- 상기 2. '취득내역'의 '취득금액(원)'은 현물출자 대가로 지급되는 AAC 신주에 대한 평가액이며, 2019년 8월 30일 서울외국환중개 매매기준율(1,215.20원/USD)로 환산한 금액임 

- AAC는 당사가 100% 지분을 보유한 해외계열회사이며, 본 거래 전후 지분율은 동일함 

- 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 최근사업연도말(2018년) 별도 재무제표 기준임 

- 본 건과 관련한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
524,920
-
524,920
-
-
-77

전연도
-
-
-
-
-
-

전전연도
-
-
-
-
-
-

(나) SK머티리얼즈(주) 흡수합병 계약 체결

당사는 2021년 8월 20일 이사회 결의를 통해 SK머티리얼즈(주) 흡수합병 계약 체결을 승인하였습니다. 본 합병계약은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병 반대의사통지 접수 이후 합병승인은 이사회 승인으로 갈음될 예정입니다. 
(합병 승인 주주총회 갈음 이사회 결의 예정일 : 2021년 10월 29일)

[관련공시 : 주요사항보고서(회사합병결정), 2021.08.20 참조]

1. 합병방법
SK(주)가 SK머티리얼즈(주)를 흡수합병합니다.
- 존속회사(합병회사): SK(주)
- 소멸회사(피합병회사): SK머티리얼즈(주)
※ SK머티리얼즈(주)는 본건 합병 효력 발생 이전에 지주사업부문을 제외한 나머지 사업부문을 단순물적분할방식으로 분할하여 신설회사(SK머티리얼즈(주)(가칭))를 설립하고 존속회사는 SK머티리얼즈 홀딩스(주) (가칭)로 상호를 변경할 예정이며, 위 물적분할과 동시에 분할존속회사는 SK(주)와 합병하고자 합니다.

- 합병형태
소규모합병

2. 합병목적
시너지 증대를 통해 반도체 소재 분야의 Value Chain을 강화하고, 향후 고성장이 예상되는 첨단 소재 사업을 일원화하여 최적화된 Portfolio 전략을 추진하고자 합니다. 이를 통해 경영효율성을 제고하고 기업 및 주주가치를 제고하고자 합니다.

3. 합병의 중요영향 및 효과
1. 회사의 경영에 미치는 효과

- 주요사항보고서 제출일 현재 SK머티리얼즈(주)의 최대주주는 SK(주)로서, SK(주)는 SK머티리얼즈(주)의 지분 49.1%를 보유하고 있으며, 본 합병으로 SK머티리얼즈 (주)의 분할 신설법인인 SK머티리얼즈(주)(가칭)의 지분 100.0%를 보유하게 됩니다.

- 합병회사인 SK(주)와 피합병회사인 SK머티리얼즈(주)는 '독점규제 및 공정거래에관한 법률' 상 기업집단 '에스케이'에 속한 계열회사에 해당하며, 본 주요사항보고서 제출일 현재 합병회사인 SK(주)의 최대주주 및 특수관계인 지분율은 28.5%이고, 본 합병 완료 시, 합병회사의 최대주주 및 특수관계인 지분율은 28.5%에서 26.3%로 변동(SK머티리얼즈(주) 주주들의 주식매수청구권 행사분은 포함하지 아니함)되며, 최대주주 변경은 없습니다.

- 합병회사인 SK(주)는 본 합병을 함에 있어 합병비율에 따른 신주를 교부할 예정입니다.

- 본 합병 후 SK(주)는 존속회사로 계속 남아있게 되고, SK머티리얼즈(주)의 분할존속회사(SK머티리얼즈 홀딩스(주)(가칭))는 해산될 예정입니다.

2. 회사의 재무에 미치는 영향

- 본 합병을 통해 SK(주)는 SK머티리얼즈(주)의 보유 자산을 통합 운영함으로써 시너지 효과를 극대화하여 기업가치를 증대시키고자 합니다.

3. 회사의 영업에 미치는 영향

- 합병회사와 피합병회사는 첨단소재 사업 일원화 및 주요 Resources & Capabilities 통합을 통한 경영효율성 제고, 최적화된 Portfolio Management 구현을 통해 Global No.1 소재기업으로 도약해 나갈 것입니다.

- SK(주)가 100% 지분을 보유하게 되는 피합병회사의 분할 신설회사는 특수가스 사업의 독립적이고 신속한 의사결정 체계 구축을 통한 경영효율성 증대 및 사업경쟁력 강화를 기대하고 있습니다.

4. 합병비율
SK(주) : SK 머티리얼즈(주)
= 1 : 1.5778412
[SK머티리얼즈(주) 보통주 1주당 SK(주) 보통주 1.5778412주 교부예정]

5. 합병비율 산출근거
SK(주)와 SK머티리얼즈(주)의 본 합병은 유가증권시장 및 코스닥시장 주권상장법인간의 합병으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호'에 따라 합병가액을 산정한 후, 이를 기초로 합병비율을 산출하였습니다.

가. 합병회사 SK(주)의 보통주 합병가액

유가증권시장 주권상장법인인 SK(주)의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5'에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2021년 8월 20일)과 합병계약을 체결한 날(2021년 8월 23일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 8월 19일)을 기산일로 하여, 최근1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다.

- 1개월 가중평균 주가(2021년 7월 20일~ 2021년 8월 19일) : 270,513원
- 1주일 가중평균 주가(2021년 8월 13일~ 2021년 8월 19일) : 262,714원
- 최근일 주가(2021년 8월 19일) : 259,000원

- SK(주) 합병가액: 264,076원

나. 피합병회사 SK머티리얼즈(주)의 보통주 합병가액

코스닥시장 주권상장법인인 SK머티리얼즈(주)의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의5'에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2021년8월 20일)과 합병계약을 체결한 날(2021년 8월 23일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 8월 19일)을 기산일로 하여, 최근1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다.

- 1개월 가중평균 주가(2021년 7월 20일~ 2021년 8월 19일) : 425,992원
- 1주일 가중평균 주가(2021년 8월 13일~ 2021년 8월 19일) : 420,319원
- 최근일 주가(2021년 8월 19일) : 403,700원

- SK머티리얼즈(주) 합병가액: 416,670원

이에 따라 합병비율은 1 : 1.5778412 (SK(주) : SK머티리얼즈(주))로 결정되었습니다.

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
본 합병은 유가증권시장 주권상장법인과 코스닥시장 주권상장법인간의 합병으로'자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제1항 제1호'에 의거하여 합병가액을 산정한 후, 이를 기초로 합병비율을 산출하였으므로, 외부평가기관의 평가는 받지 않았습니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
5,962,879

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명
SK머티리얼즈(주) (SK Materials Co., Ltd.)

주요사업
특수가스 제조 및 판매사업

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
1,124,484,767,515
자본금
5,273,836,500

부채총계
827,373,426,598
매출액
520,072,785,854

자본총계
297,111,340,917
당기순이익
57,396,453,559

- 외부감사 여부
기관명
한영회계법인
감사의견
적정

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2021년 08월 23일

주주확정기준일
2021년 09월 06일

주주명부
폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2021년 09월 06일

종료일
2021년 09월 23일

주주총회예정일자
-

주식매수청구권
행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2021년 10월 29일

종료일
2021년 11월 30일

합병기일
2021년 12월 01일

종료보고 총회일
2021년 12월 01일

합병등기예정일자
2021년 12월 07일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
2021년 12월 27일

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
본 합병은 소규모합병 절차에 따라 진행되므로 상법 제527조의3 제5항에 의하여 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2021년 08월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.
 (합병 승인 주주총회 갈음 이사회 결의 예정일 : 2021년 10월 29일)

나. 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로본 합병을 진행할 수 없습니다.

다. 존속회사(SK(주))는 단주의 대가 외에는 본 합병으로 인하여 소멸회사의 주주에게 합병 교부금 기타 본건 합병의 대가로 여하한 현금도 지급하지 않습니다.

라. 상기 '8.합병상대회사' SK머티리얼즈(주)의 최근 사업연도 재무내용은 분할 전 법인인 SK머티리얼즈(주)의 2020년말 별도 재무제표기준입니다. SK머티리얼즈(주)는 2021년 08월 20일 이사회를 통해서 물적분할을 결의하였습니다. SK머티리얼즈(주)의 물적분할관련 자세한 내용은 SK머티리얼즈(주)가 2021년 08월 20일 공시한 주요사항보고서(회사분할결정) 공시를 참고하시기 바랍니다.

마. 상기 '10. 합병일정'은 제출일 현재 예상 일정으로, 관계법령상의 인허가 승인 및
관계기관과의 협의ㆍ승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

바. 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 '상법 526조 제3항' 규정에 의거하여 2021년 12월 01일 합병종료 보고 이사회 결의 및 공고로 갈음합니다.

사. SK(주)는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제18조'에
따른 대규모회사로서 본 합병에 대하여 사전 기업결합신고가 필요합니다. 따라서 공
정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)를 받기 이전에는 합병 절차를 완료할
수 없습니다. 다만, 본 합병은 계열회사 간 합병으로서 기업결합심사기준(공정거래위
원회 고시 제2019-1호)에 따른 간이심사대상 기업결합에 해당합니다.

아. 본 합병계약서에 기재된 계약의 선행조건 및 해제조건은 아래와 같습니다.

제13조 (선행조건)

"합병당사회사들"이 본 계약에 따라 본건 합병을 이행할 의무는 합병기일까지 다음 각 호의 조건이 충족될 것을 조건으로 한다.

1. "존속회사" 또는 "소멸회사"의 이사회 및/또는 주주총회에서 본 계약 체결과 본건 합병이 적법하게 승인되었을 것

2. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 공정거래위원회의 기업결합 신고 수리를 비롯하여 본건 합병과 관련하여 필요한 모든 정부 승인, 인가 및 신고 절차("정부승인")가 완료되었을 것

3. 전문에 기재된 물적분할("본건 분할")에 따른 "소멸회사"의 분할기일이 도래하였을 것

제18조 (계약의 변경 및 해제)

(1) "합병당사회사들"은 본 계약 체결 이후 합병기일까지 언제든지 서면으로 합의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

(2) 천재지변 기타의 사유로 인하여 "합병당사회사들"의 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나, 본 계약 체결 당시 예측할 수 없었던 중대한 하자, 부실이 발생 또는 발견되거나 기타 본건 합병과 관련된 중대한 사정변경이 있는 경우 "합병당사회사들"은 서면합의에 의하여 합병조건을 변경하거나 본 합병계약을 해제할 수 있다.

(3) "존속회사"의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 가진 주주가 본 계약서에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사를 통지한 경우 "존속회사"는 "소멸회사"에 대한 서면통지에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

(4) 본건 합병과 관련하여 "소멸회사" 주주들의 주식매수청구권 행사 주식수 합계에 그 주식매수예정가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항 단서 및 동법 시행령 제176조의7 제3항에 의하여 산정된 금액을 의미함)을 곱한 금액이 금 팔천억원(\800,000,000,000)을 초과하는 경우, "존속회사" 또는 "소멸회사"는 본건 합병의 진행을 중지하기로 하는 이사회 결의를 거쳐 상대방에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있다.

(5) "합병당사회사들"은 "합병당사회사들"의 영업이나 본건 합병의 진행에 중대한 영향을 미치는 "정부승인"이 확정적으로 거부된 경우 본 계약을 해제할 수 있다.

(6) "합병당사회사들"은 본건 분할의 효력이 본건 합병의 효력발생일 이전까지 발생하지 않거나 발생하지 않을 것으로 합리적으로 예상되는 경우 본 계약을 해제할 수 있다.

(4) 자산유동화 관련 자산매각 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 및 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항
 - 기타 연결재무제표 이용에 유의하여야 할 사항에 관한 상세 내용은
 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.
 - 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항에 관한 상세 내용은 
 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.

나.

대손충당금 설정 현황

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역(연결기준)

(단위 : 백만원)

구 분
계정과목
채권 총액
대손충당금
대손충당금 설정률

제31기 
반기
매출채권
11,401,199
675,100
5.92%

미수금
2,135,724
81,040
3.79%

미수수익
134,829
11,202
8.31%

대여금
754,071
187,541
24.87%

선급금
1,138,668
1,305
0.11%

기 타
1,002,191
3,964
0.40%

합 계
16,566,682
960,152
5.80%

제30기
매출채권
9,762,469
616,264
6.31%

미수금
2,059,540
86,533
4.20%

미수수익
166,206
11,274
6.78%

대여금
794,246
184,238
23.20%

선급금
831,008
935
0.11%

기 타
1,016,120
3,533
0.35%

합 계
14,629,589
902,777
6.17%

제29기
매출채권
11,191,875
684,376
6.11%

미수금
2,316,900
49,780
2.15%

미수수익
128,795
11,739
9.11%

대여금
985,505
138,362
14.04%

선급금
797,167
903
0.11%

기 타
2,369,828
8,319
0.35%

합 계
17,790,070
893,479
5.02%

(2) 대손충당금 변동현황(연결기준)

(단위 : 백만원)

구분
제31기 반기
제30기
제29기

1. 기초 대손충당금 잔액합계
902,777
893,479
790,620

2. 순대손처리액(①－② ± ③)
-54,475
-85,792
-78,872

① 대손처리액(상각채권액)
-50,991
-69,460
-122,990

② 상각채권회수액
-
-
-

③ 기타증감액
-3,484
-16,332
44,118

3. 대손상각비 계상(환입)액
111,850
95,090
181,731

4. 기말 대손충당금 잔액합계
960,152
902,777
893,479

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 
 - 대차대조표일 현재의 매출채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별 분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

- 당사 수익 및 매출채권의 대부분이 종속기업들에 대하여 발생하고 있지만 신용위험이 집중되어 있지는 않습니다.

(4) 당반기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (연결기준)

(단위 : 백만원)

구 분
6월 이하
6월 초과
1년 이하
1년 초과
3년 이하
3년 초과
계

매출채권
10,797,801
257,904
345,494
-
11,401,199

구성비율
94.7%
2.3%
3.0%
0.0%
100.0%

다. 재고자산 현황 등

(1) 재고자산의 사업부문별(계열사별) 보유현황(연결기준)

(단위 : 백만원)

회사부문
계정과목
제31기 반기
제30기
제29기

SK주식회사
1. 제품
-
-
-

2. 상품
-
-
-

3. 재공품 및 반제품
-
-
-

4. 원재료 및 부재료
172
142
147

5. 미착품
-
-
-

6. 기타
-
-
-

소 계
172
142
147

SK이노베이션
 계열
1. 제품
1,699,844
1,065,610
1,728,950

2. 상품
147,155
70,521
7,626

3. 재공품 및 반제품
961,787
611,667
864,966

4. 원재료 및 부재료
1,142,603
866,814
1,633,042

5. 미착품
1,682,727
1,098,606
2,139,653

6. 기타
161,274
165,137
120,973

소 계
5,795,390
3,878,355
6,495,210

SK텔레콤 계열
1. 제품
2,798
1,851
1,999

2. 상품
199,912
162,196
147,928

3. 재공품 및 반제품
1,985
1,761
2,135

4. 원재료 및 부재료
5,055
5,016
4,402

5. 미착품
-
-
-

6. 기타
2,030
619
6,419

소 계
211,780
171,443
162,882

SK네트웍스 
계열
1. 제품
35,571
25,346
21,313

2. 상품
434,538
464,313
643,991

3. 재공품 및 반제품
4,274
4,376
3,999

4. 원재료 및 부재료
43,406
42,876
33,742

5. 미착품
31,789
25,411
27,890

6. 기타
200
148
976

소 계
549,778
562,470
731,912

SKC 계열
1. 제품
164,028
139,521
175,759

2. 상품
9,149
11,303
21,498

3. 재공품 및 반제품
71,847
55,469
72,760

4. 원재료 및 부재료
123,370
99,210
84,322

5. 미착품
15,082
12,680
11,522

6. 기타
21,211
18,610
19,797

소 계
404,687
336,793
385,658

SK E&S 계열
1. 제품
31,661
1,844
-

2. 상품
40,653
26,528
955

3. 재공품 및 반제품
-
-
-

4. 원재료 및 부재료
40,876
52,042
43,418

5. 미착품
-
57,205
-

6. 기타
21,406
18,957
11,538

소 계
134,596
156,576
55,911

SK에코플랜트 계열
1. 제품
71,479
69,507
126,974

2. 상품
17,874
18,776
14,434

3. 재공품 및 반제품
-
-
-

4. 원재료 및 부재료
-
-
-

5. 미착품
439
1,313
-

6. 기타
62,071
73,770
241,128

소 계
151,863
163,366
382,537

기타
1. 제품
190,053
200,178
269,081

2. 상품
87,733
65,521
50,365

3. 재공품 및 반제품
166,729
124,926
110,091

4. 원재료 및 부재료
284,561
263,558
200,420

5. 미착품
160,517
159,185
177,336

6. 기타
111,338
96,984
116,811

소 계
1,000,931
910,352
924,104

합 계
1. 제품
2,195,434
1,503,857
2,324,077

2. 상품
937,014
819,158
886,798

3. 재공품 및 반제품
1,206,622
798,199
1,053,951

4. 원재료 및 부재료
1,640,043
1,329,658
1,999,493

5. 미착품
1,890,554
1,354,400
2,356,402

6. 기타
379,530
374,225
517,641

소 계
8,249,197
6,179,497
9,138,361

총자산대비 재고자산 구성비율(%)
5.43%
4.49%
6.92%

[재고자산÷기말자산총계×100]

재고자산회전율(회수)
7.7회
6.7회
7.2회

[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]

* 회사부문 중 기타는 기타법인 및 연결조정 등을 포함하였음
** 매출원가 산정 시 재고자산과 무관한 용역원가는 제외하였음

(2) 재고자산의 실사내용

(가) 실사일자
당사의 각 연결대상회사는 재고자산의 정확성을 유지하기 위하여 내부방침에 따라 최소 연 1회 감사인 입회하에 재고자산의 실사를 실시하고 있습니다.

[주요 계열회사 재고자산 실사현황]

구 분
실사일자
실사장소

SK이노베이션
2021.01.05
서산공장

SK텔레콤
2021.01.28
서울시 중구 을지로65
SK텔레콤 본사

SK네트웍스
2020.12.31
물류센터, 중고차매매센터, 워커힐

SKC
2021.01.12~2021.01.13
수원/진천공장

SK에코플랜트

2020.11.18~2020.11.20
2020.11.23~2020.11.25

SK Hynix M16 PH-1 PJT 외 11개 건설현장

SK E&S
2021.01.04
광양발전소

(나) 실사방법
- 당사의 각 연결대상회사는 전수조사를 기본으로 실지 재고조사를 실시하고 있으며, 중요성이 낮고 품목 수가 많은 항목에 대해서는 샘플링 조사를 실시하고 있습니다. 그리고 미착품 등 제3자 보관재고와 운송중인 재고에 대해서는 전수로 하여 물품보유 확인서 징구 및 표본조사를 병행하고 있습니다.

- 재무상태표일과 실사일의 실사대상 재고자산 차이는 회계장부에 반영된 일자별 입출고 현황, 수불내역, 기말재고 현황 등을 통하여 확인하였으며, 당반기말 현재 회사의 실제 재고자산과 회계장부 금액은 일치하는 것으로 간주하였습니다.

(3) 장기체화 재고 등 현황

- 재고자산의 시가 (제품 및 재공품은 순실현가능가액, 원재료 등은 현행 대체원가)가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표상 가액으로 하고 있습니다. 재고자산을 저가기준으로 평가하는 경우 발생하는 평가손실은 해당 재고자산에서 차감하는 형식으로 표시하고 매출원가에 가산하고 있으며, 당반기말 및 전기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

취득원가
평가손실
충당금
장부금액
취득원가
평가손실
충당금
장부금액

상품
967,365
(30,352)
937,013
864,806
(45,647)
819,159

제품
2,264,513
(69,079)
2,195,434
1,563,756
(59,899)
1,503,857

반제품및재공품
1,238,403
(31,780)
1,206,623
845,458
(47,258)
798,200

원재료및부재료
1,668,512
(28,469)
1,640,043
1,354,419
(24,761)
1,329,658

미착품
1,890,554
-
1,890,554
1,354,400
-
1,354,400

저장품
297,664
(4,157)
293,507
311,475
(4,074)
307,401

미성공사
76,303
-
76,303
57,673
-
57,673

기타의재고자산
9,720
-
9,720
9,476
(327)
9,149

합 계
8,413,034
(163,837)
8,249,197
6,361,463
(181,966)
6,179,497

라. 수주현황 (연결 기준)

(단위 : 백만원)

회사명
품목
발주처
계약일
공사기한
수주총액
진행률
미청구공사
공사미수금

총액
손상차손
누계액
총액
대손
충당금

SK에코플랜트㈜
RRE Project
Takreer
2009.12.14
2016.05
2,587,515
99.9
-
-
-
-

SK에코플랜트㈜
고성 하이 화력발전소 건설공사
고성그린파워(주)
2014.07.18
2022.01
3,295,634
92.4
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-

마
.
공정가치 평가내역

(1) 연결기준

 (가) 당반기말 및 전기말 현재 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당반기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
상각후원가
측정 금융자산
위험회피지정
금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
1,434,185
-
9,895,374
-
11,329,559

단기금융상품
4,921,450
-
2,440,663
-
7,362,113

매출채권 (주1)
72,482
-
9,190,594
-
9,263,076

미수금
179,997
-
1,587,217
-
1,767,214

단기대여금
-
-
180,169
-
180,169

미수수익
-
-
123,627
-
123,627

단기투자증권
65,425
-
45
-
65,470

보증금
-
-
339,459
-
339,459

파생상품자산
75,376
-
-
66,406
141,782

리스채권
-
-
25,285
-
25,285

소 계
6,748,915
-
23,782,433
66,406
30,597,754

비유동자산:

장기금융상품
14,119
-
18,238
-
32,357

장기매출채권
-
-
322,630
-
322,630

장기미수금
259,444
-
28,026
-
287,470

장기대여금
-
-
386,361
-
386,361

장기투자증권
1,298,788
4,493,492
1,104
-
5,793,384

장기보증금
-
-
588,412
-
588,412

파생상품자산
576,653
-
-
116,387
693,040

장기리스채권
-
-
46,157
-
46,157

소 계
2,149,004
4,493,492
1,390,928
116,387
8,149,811

합 계
8,897,919
4,493,492
25,173,361
182,793
38,747,565

(주1)

연결실체의 매출채권에 포함된 계약자산(미청구채권)은 당반기말 현재

1,140,393백
만원
이며, 동 금액은 해당 금융자산에는 포함되어 있지 않습니다.

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
상각후원가
측정 금융자산
위험회피지정
금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
1,625,890
-
8,471,050
-
10,096,940

단기금융상품
2,120,910
-
2,362,905
-
4,483,815

매출채권 (주1)
140,357
-
7,765,586
-
7,905,943

미수금
211,476
-
1,420,432
-
1,631,908

단기대여금
-
-
193,526
-
193,526

미수수익
-
-
154,932
-
154,932

단기투자증권
150,624
-
45
-
150,669

보증금
-
-
356,573
-
356,573

파생상품자산
75,022
-
-
54,799
129,821

리스채권
-
-
56,327
-
56,327

소 계
4,324,279
-
20,781,376
54,799
25,160,454

비유동자산:

장기금융상품
4,315
-
9,393
-
13,708

장기매출채권
-
-
274,789
-
274,789

장기미수금
305,699
-
35,400
-
341,099

장기대여금
-
-
416,482
-
416,482

장기투자증권
987,981
3,366,930
1,098
-
4,356,009

장기보증금
-
-
574,946
-
574,946

파생상품자산
524,082
-
-
72,133
596,215

장기리스채권
-
-
25,079
-
25,079

소 계
1,822,077
3,366,930
1,337,187
72,133
6,598,327

합 계
6,146,356
3,366,930
22,118,563
126,932
31,758,781

(주1)

연결실체의 매출채권에 포함된 계약자산(미청구채권)은 전기말 현재

965,473백
만원
이며, 동 금액은 해당 금융자산에는포함되어 있지 않습니다.

(나) 금융부채 
당반기말 및 전기말 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당반기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융부채
기타금융부채
위험회피지정
금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
6,349,232
-
6,349,232

매입채무
-
7,614,731
-
7,614,731

미지급금
34,214
5,527,930
-
5,562,144

유동성장기부채
-
7,036,850
-
7,036,850

미지급비용
-
3,892,951
-
3,892,951

미지급배당금
-
849
-
849

예수보증금
-
201,191
-
201,191

파생상품부채
296,534
-
37,015
333,549

리스부채
-
1,247,321
-
1,247,321

금융보증부채
-
719
-
719

소 계
330,748
31,871,774
37,015
32,239,537

비유동부채:

사채및장기차입금
-
41,728,093
-
41,728,093

장기미지급금
-
1,690,308
-
1,690,308

장기미지급비용
-
18,521
-
18,521

예수보증금
-
278,079
-
278,079

파생상품부채
427,768
-
77,455
505,223

장기리스부채
-
3,457,709
-
3,457,709

금융보증부채
-
18,010
-
18,010

소 계
427,768
47,190,720
77,455
47,695,943

합 계
758,516
79,062,494
114,470
79,935,480

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융부채
기타금융부채
위험회피지정
금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
6,201,430
-
6,201,430

매입채무
-
6,061,576
-
6,061,576

미지급금
36,573
5,690,598
-
5,727,171

유동성장기부채
-
6,216,778
-
6,216,778

미지급비용
-
3,964,534
-
3,964,534

미지급배당금
-
840
-
840

예수보증금
-
210,035
-
210,035

파생상품부채
46,981
-
49,684
96,665

리스부채
-
2,244,201
-
2,244,201

금융보증부채
-
832
-
832

소 계
83,554
30,590,824
49,684
30,724,062

비유동부채:

사채및장기차입금
-
36,843,510
-
36,843,510

장기매입채무
-
712
-
712

장기미지급금
3,392
1,165,392
-
1,168,784

장기미지급비용
-
10,610
-
10,610

예수보증금
-
262,079
-
262,079

파생상품부채
567,874
-
166,351
734,225

장기리스부채
-
3,421,750
-
3,421,750

금융보증부채
-
21,447
-
21,447

소 계
571,266
41,725,500
166,351
42,463,117

합 계
654,820
72,316,324
216,035
73,187,179

(다)
공정가치 서열체계에 따른 구분

① 당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 금융상품의 공정가치와 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당반기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

사채
35,248,125

35,658,553

31,167,494

31,259,176

차입금
19,866,050
19,947,437
18,094,224
18,273,146

사채
및 차입금의 공정가치는 계약상 현금흐름을 시장이자율에 잔여위험을 고려한 할
인율

(

0.99% ~ 4.60
%
)

로
할
인한 현
재가치를 공정가치로 산출하였습니다. 기타의 금융
자산 및 금융부채는 장부금액이
공
정가치의 합리
적인 근사치이므로 별도의 공정가치 공시를 생략하였습니다.

②
연결실체는 연결재
무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

구 분
투입변수의 유의성

(수준 1)
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

(수준 2)
수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치

(수준 3)
자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치

③ 당반기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

(당반기말)
(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

금융자산:

당기손익-공정가치 측정
6,355,635
511,880
1,378,375
8,245,890

기타포괄손익-공정가치 측정
2,577,755
-
1,915,737
4,493,492

파생상품자산
10,647
824,175
-
834,822

합 계
8,944,037
1,336,055
3,294,112
13,574,204

금융부채:

당기손익-공정가치 측정
-
-
34,214
34,214

파생상품부채
1,937
188,923
647,912
838,772

합 계
1,937
188,923
682,126
872,986

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

금융자산:

당기손익-공정가치 측정
3,746,800
731,883
1,068,569
5,547,252

기타포괄손익-공정가치 측정
1,633,968
-
1,732,962
3,366,930

파생상품자산
4,552
721,484
-
726,036

합 계
5,385,320
1,453,367
2,801,531
9,640,218

금융부채:

당기손익-공정가치 측정

-
-
39,965
39,965

파생상품부채
329
271,262
559,299
830,890

합 계
329
271,262
599,264
870,855

(2) 별도기준

 (가) 금융자산

당반기말 및 전기말 현재 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당반기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
상각후원가
측정 금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
96,035
-
20,066
116,101

단기금융상품
227,901
-
24,900
252,801

매출채권(주1)
-
-
327,113
327,113

미수금
-
-
1,301
1,301

단기대여금
-
-
439,005
439,005

미수수익
-
-
4,649
4,649

보증금
-
-
8,299
8,299

리스채권
-
-
18,438
18,438

파생상품자산
66
-
-
66

소 계
324,002
-
843,771
1,167,773

비유동자산:

장기금융상품
-
-
3,268
3,268

장기투자증권

379,375
304,134
428
683,937

장기보증금
-
-
15,864
15,864

파생상품자산
175,924
-
-
175,924

소 계
555,299
304,134
19,560
878,993

합 계
879,301
304,134
863,331
2,046,766

(주1)

당사의 계약자산(미청구채권)은 당반기말
현재

140,182백만
원

이며, 동 금액은 해당 금융자산에는 포함되어 있지 않습니다.

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
상각후원가
측정 금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
61,919
-
17,824
79,743

단기금융상품
205,146
-
32,900
238,046

매출채권(주1)
-
-
359,109
359,109

미수금
-
-
3,747
3,747

미수수익
-
-
66
66

보증금
-
-
8,886
8,886

리스채권
-
-
33,189
33,189

파생상품자산
1,237
-
-
1,237

소 계
268,302
-
455,721
724,023

비유동자산:

장기금융상품
-
-
3,268
3,268

장기투자증권

374,753
299,730
408
674,891

장기보증금
-
-
16,002
16,002

파생상품자산
175,913
-
-
175,913

소 계
550,666
299,730
19,678
870,074

합 계
818,968
299,730
475,399
1,594,097

(주1)

당사의 계약자산(미청구채권)은 전기말
현재

115,626
백만
원

이며, 동 금액은 해당 금융자산에는 포함되어 있지 않습니다.

 (나) 금융부채 
당반기말 및 전기말 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당반기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융부채
기타금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
1,325,000
1,325,000

매입채무
-
113,984
113,984

미지급금
-
70,989
70,989

미지급비용
-
162,891
162,891

미지급배당금
-
162
162

유동성장기부채
-
999,917
999,917

유동성예수보증금
-
5,622
5,622

리스부채
-
47,326
47,326

파생상품부채
232,772
-
232,772

소 계
232,772
2,725,891
2,958,663

비유동부채:

사채
-
5,496,324
5,496,324

예수보증금
-
30
30

장기리스부채
-
57,916
57,916

파생상품부채
241,800
-
241,800

소 계
241,800
5,554,270
5,796,070

합 계
474,572
8,280,161
8,754,733

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융부채
기타금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
715,000
715,000

매입채무
-
85,276
85,276

미지급금
-
123,310
123,310

미지급비용
-
78,106
78,106

유동성장기부채
-
1,051,406
1,051,406

유동성예수보증금
-
5,639
5,639

리스부채
-
60,787
60,787

파생상품부채
133
-
133

소 계
133
2,119,524
2,119,657

비유동부채:

사채
-
5,336,808
5,336,808

예수보증금
-
11
11

장기리스부채
-
67,634
67,634

파생상품부채
468,032
-
468,032

소 계
468,032
5,404,453
5,872,485

합 계
468,165
7,523,977
7,992,142

 (다) 공정가치 서열체계에 따른 구분
당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

구 분
투입변수의 유의성

(수준 1)
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

(수준 2)
수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치

(수준 3)
자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치

당반기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습
니다.

(당반기말)
(단위: 백만원)

구 분
수준1
수준2
수준3
합 계

금융자산:

당기손익-공정가치 측정
323,936
-
379,375
703,311

기타포괄손익-공정가치 측정
-
-
304,134
304,134

파생상품자산
-
77
175,913
175,990

합 계
323,936
77
859,422
1,183,435

금융부채:

파생상품부채
-
6,572
468,000
474,572

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
수준1
수준2
수준3
합 계

금융자산:

당기손익-공정가치 측정
267,065
-
374,753
641,818

기타포괄손익-공정가치 측정
-
-
299,730
299,730

파생상품자산
-
1,237
175,913
177,150

합 계
267,065
1,237
850,396
1,118,698

금융부채:

파생상품부채
-
165
468,000
468,165

당반기 및 전반기 중 상기 수준3으로 분류되는 금융자산의 장부금액 변동은 다음과 같습니다.

(당반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
평 가
대 체
기 말

당기손익-공정가치 측정
374,753
21,506
49
(16,933)
379,375

기타포괄손익-공정가치 측정
299,730
9,971
-
(5,567)
304,134

파생상품자산
175,913
-
-
-
175,913

합 계
850,396
31,477
49
(22,500)
859,422

(전반기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
평 가
대 체
기 말

당기손익-공정가치 측정
286,497
58,598
213
(17,505)
327,803

기타포괄손익-공정가치 측정
296,095
3,554
-
-
299,649

파생상품자산
384,580
-
-
-
384,580

합 계
967,172
62,152
213
(17,505)
1,012,032

IV. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

(1) 연결 재무제표

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제31기 2분기(당반기)
한영회계법인
-
해당사항 없음
- 해당사항 없음

제30기(전기)
한영회계법인
적정
해당사항 없음
- 영업권 및 비한정내용연수 무형자산의 손상검토

제29기(전전기)
한영회계법인
적정
해당사항 없음
- 투입법에 따른 수익인식
- 영업권 및 비한정내용연수 무형자산의 손상검토

(가) 검토대상 재무제표
본인은 별첨된 SK주식회사와 그 종속기업의 요약반기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 요약반기연결재무제표는 2021년 6월 30일 현재의 요약반기연결재무상태 표, 2021년과 2020년 6월 30일로 종료되는 3개월 및 6개월 보고기간의 요약반기연결포괄손익계산서, 6개월 보고기간의 요약반기연결자본변동표 및 요약반기연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다. 

(나) 재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 이 요약반기연결재무제표를 작성하고 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약반기연결재무제표를 작성하는 데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

(다) 감사인의 책임

본인의 책임은 상기 요약반기연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 요약반기연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다. 

본인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

(라) 검토의견

본인의 검토결과 상기 요약반기연결재무제표가 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

(마) 기타사항

본인은 2020년 12월 31일 현재의 연결재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2021년 3월 12일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2020년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

* 제30기(전기)까지의 모든 연결대상 종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견을 받음 (연결대상 종속회사인 에스케이텔레시스는 당반기 회계검토 시 검토의견 거절을 받았으나 당사 연결재무제표에 미치는 영향 없음)

(2) 별도 재무제표

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제31기 2분기(당반기)
한영회계법인
-
해당사항 없음
- 해당사항 없음

제30기(전기)
한영회계법인
적정
해당사항 없음
- 투입법에 따른 수익인식
- 브랜드관련무형자산의 손상검토

제29기(전전기)
한영회계법인
적정
해당사항 없음
- 투입법에 따른 수익인식
- 브랜드관련무형자산의 손상검토

(가) 검토대상 재무제표

본인은 별첨된 SK주식회사의 요약반기재무제표를 검토하였습니다. 동 요약반기재무제표는 2021년 6월 30일 현재의 요약반기재무상태표, 2021년과 2020년 6월 30일로 종료되는 3개월 및 6개월 보고기간의 요약반기포괄손익계산서, 6개월 보고기간의요약반기자본변동표 및 요약반기현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다. 

(나) 재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 이 요약반기재무제표를 작성하고 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약반기재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

(다) 감사인의 책임

본인의 책임은 상기 요약반기재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 요약반기재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

(라) 검토의견

본인의 검토결과 상기 요약반기재무제표가 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니 다.

(마) 기타사항

본인은 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2021년 3월 12일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

나. 감사용역 체결현황

(1) 보수 및 소요시간

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

제31기(당기)
한영회계법인
1분기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토
반기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토
3분기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토
31기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 감사
2,340
23,400
702
8,100

제30기(전기)
한영회계법인
1분기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토
반기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토
3분기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토
30기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 감사
2,280
22,800
2,280
22,830

제29기(전전기)
한영회계법인
1분기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토
반기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토
3분기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토
29기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 감사
1,850
22,250
1,850
22,250

(2) 제31기 감사일정

구분
일정

1분기
사전검토
2021.04.12 ~ 2021.04.16

본검토
2021.04.19 ~ 2021.05.07

반기
사전검토
2021.07.12 ~ 2021.07.16

본검토
2021.07.19 ~ 2021.08.06

3분기
사전검토
-

본검토
-

시스템 및 통제감사
-

-

조기입증감사
-

조기입증감사 절차 업데이트 및 
최종 재무제표 감사
-

※상기 일정은 별도ㆍ연결 재무제표 검토 및 감사에 대한 일정입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제31기 2분기(당반기)
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

제30기(전기)
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

제29기(전전기)
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2021년 05월 13일
회사: 감사위원회 3인
감사인: 업무수행이사 외 2인
대면회의
- 1분기 검토 결과
- 재무제표감사 및 내부회계감사 계획 등

2
2021년 08월 13일
회사: 감사위원회 3인
감사인: 업무수행이사 외 2인
대면회의
- 반기 검토 결과
- 내부회계감사 중간보고 등

마. 회계감사인의 변경 등

당사는 감사업무의 수행능력 및 국내외 관련 법규에 대한 전문성 등을 종합적으로 고려하여 2018년 11월 27일 제8차 감사위원회에서 2019년부터 2021년까지(제29기~제31기) 사업연도에 대한 외부감사인으로 기존 외부감사인인 한영회계법인을 선임하였습니다.
 
공시대상 기간 중 계약 만료 및 신규 선임 등에 따라 회계감사인이 변경된 연결대상 종속회사의 현황은 아래와 같습니다.

회사명
회계감사인
회계감사인
 변경 사유

'21년 반기
'20년
'19년

제주유나이티드에프씨㈜
신한회계법인
신한회계법인
다산회계법인
계약만료

SK루브리컨츠㈜
한영회계법인
한영회계법인
안진회계법인
계약만료

Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
Ningbo Guosui Certified 
Public Accountants Co.,Ltd.
Ningbo Guosui Certified 
Public Accountants Co.,Ltd.
Ernst & Young
계약만료

SK Lubricants Americas, Inc.
Ernst & Young
Ernst & Young
Deloitte
계약만료

Iberian LUBE BASE OILS S.A.
Ernst & Young
Ernst & Young
Deloitte
계약만료

SK E&P Company
Ernst & Young
Ernst & Young
Deloitte
계약만료

SK Energy Americas, Inc.
Ernst & Young
Ernst & Young
Deloitte
계약만료

SK Hi-Tech Battery Materials(Jiang Su) Co.,Ltd.
Ernst & Young
Deloitte
상주부윤회계사사무소
지정감사 계약만료

SK BATTERY AMERICA
Ernst & Young
Ernst & Young
-
신규선임

SK Hi-Tech Battery MATERIALS Poland
Ernst & Young
Deloitte
-
지정감사 계약만료

에스케이아이이테크놀로지
한영회계법인
안진회계법인
한영회계법인
지정감사 계약만료

SK Functional Polymer, S.A.S
Ernst & Young
Ernst & Young
-
신규선임

Mobile Energy Battery America, LLC
이상회계법인
이상회계법인
-
신규선임

주식회사 굿스플로
다산회계법인
-
-
신규선임

브로드밴드노원방송㈜
삼정회계법인
삼정회계법인
대주회계법인
계약만료

SK오앤에스㈜
삼정회계법인
삼정회계법인
안진회계법인
계약만료

㈜드림어스컴퍼니
삼덕회계법인
삼덕회계법인
삼정회계법인
계약만료

SKP GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.
Entrust
Entrust
KPMG
계약만료

원스토어㈜
안진회계법인
안진회계법인
삼정회계법인
지정감사

FSK L&S VIETNAM COMPANY LIMITED
KPMG
KPMG
-
신규선임 ('20년 설립)

FSK L&S(Hungary) CO., Ltd.
KPMG
KPMG
EY
신규선임 ('19년 설립)

인크로스㈜
한울회계법인
한울회계법인
한영회계법인
지정감사

Skinfosec Information Technology(wuxi) Co.,Ltd.
웨퉁회계법인
웨퉁회계법인
-
신규선임 ('19년 설립)

티맵모빌리티 주식회사
삼정회계법인
삼정회계법인
-
신규선임 ('20년 설립)

미디어에스
삼정회계법인
-
-
신규선임 ('21년 설립)

㈜로크미디어
안진회계법인
-
-
신규선임

SK렌터카㈜
한영회계법인
한영회계법인
삼일회계법인
계약만료

TenX Capital
KLICHS, LLP
KLICHS, LLP
-
신규선임

SK Australia (Wyong) Pty. Ltd.
Ernst & Young
Ernst & Young
-
신규선임

SK Networks Resources Pty Limited
Ernst & Young
Ernst & Young
-
신규선임

SKC솔믹스㈜
다산회계법인
다산회계법인
삼일회계법인
계약만료

SKC (강소) 첨단 소재 유한공사
Ernst & Young
Ernst & Young
PriceWaterhouseCoopers
계약만료

SKC, Inc.
예일회계법인
예일회계법인
LEK Partners
계약만료

에스케이피아이씨글로벌
삼정회계법인
삼정회계법인
-
신규선임 ('20년 설립)

에스케이씨에프티 홀딩스
삼정회계법인
삼정회계법인
-
신규선임 ('20년 설립)

에스케이넥실리스 주식회사
삼정회계법인
삼정회계법인
-
신규선임 ('20년 설립)

SKC 반도체재료(우시)유한회사
Shanghai Perfect 
C.P.A Partnership
Shanghai Perfect 
C.P.A Partnership
-
신규선임 ('20년 설립)

SKC hi-tech&marketing VINA
KPMG Limited Vietnam
KPMG Limited Vietnam
-
신규선임 ('20년 설립)

SK건설남경유한공사
Ernst & Young
Ernst & Young
KPMG
계약만료

디에코플랫폼㈜
한영회계법인
한영회계법인
-
신규선임 ('20년 설립)

충청환경에너지㈜
한영회계법인
Nexia
Nexia
계약만료

경북환경에너지㈜
Nexia
Nexia
-
신규선임

경인환경에너지㈜
한영회계법인
Nexia
Nexia
계약만료

㈜와이에스텍
한영회계법인
한영회계법인
삼덕회계법인
계약만료

SK E&S AMERICAS, INC.
KPMG
KPMG
PricewaterhouseCoopers
계약만료

SK E&S LNG, LLC
KPMG
KPMG
PricewaterhouseCoopers
계약만료

DewBlaine Energy, LLC
KPMG
KPMG
PricewaterhouseCoopers
계약만료

CAILIP GAS MARKETING, LLC
KPMG
KPMG
PricewaterhouseCoopers
계약만료

SK E&S Dominicana S.R.L
Malena DFK International
Malena DFK International
Hernandez & Asocs. S.R.L.
계약만료

RNES HOLDINGS, LLC
KPMG
KPMG
PricewaterhouseCoopers
계약만료

Prism Energy International Zhoushan Limited
PricewaterhouseCoopers
PricewaterhouseCoopers
-
신규선임

㈜신안증도태양광
회계법인 새길
회계법인 새길
-
신규선임

해쌀태양광㈜
회계법인 새길
회계법인 새길
-
신규선임

SK바이오팜㈜
삼일회계법인
한영회계법인
안진회계법인
지정감사 계약만료

SK Life Science, Inc.
-
Ernst & Young
Deloitte
계약만료

SK머티리얼즈㈜
한영회계법인
한영회계법인
삼일회계법인
계약만료

에스케이쇼와덴코㈜
한영회계법인
삼일회계법인
삼일회계법인
계약만료

SK Materials (Shanghai) Co., ltd.
EunaCon Perfect Alliance
 CPA Partnership
EunaCon Perfect Alliance
 CPA Partnership
중심아태회계사무소
계약만료

에스케이머티리얼즈리뉴텍㈜
한영회계법인
삼일회계법인
대주회계법인
계약만료

에스케이머티리얼즈퍼포먼스㈜
한영회계법인
삼일회계법인
-
신규선임

SK SILTRON USA, INC.
KPMG
KPMG
-
신규선임

SK SILTRON CSS, LLC
KPMG
KPMG
-
신규선임

㈜휘찬
한영회계법인
우리회계법인
진일회계법인
계약만료

사개융자리스유한공사
-
Sam Lai & Co.
BDO立信
계약만료

SK기차조임심양유한공사
-
Dahua Certified Public
 Accountants
BDO立信
계약만료

SK기차조임북경유한공사
-
Dahua Certified Public
 Accountants
BDO立信
계약만료

SK(청도)기차조임유한공사
-
Dahua Certified Public
 Accountants
BDO立信
계약만료

SK INTERNATIONAL AGRO-SIDELINE PRODUCTS PARK CO.,LTD.
-
Liaoning Xinrui Joint
 Accounting Company
Liaoning Yangguang United
 Certified Public Accountants'
 Firm
계약만료

SK Investment Management Co., Limited
Top Lead CPA & Co.
Sam Lai & Co.
Sam Lai & Co.
기 감사법인의 사업양도

SK Semiconductor Investments Co., Limited
Top Lead CPA & Co.
Sam Lai & Co.
Sam Lai & Co.
기 감사법인의 사업양도

SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD.
-
Ernst & Young
-
신규선임 ('20년 설립)

SK BIOTEK IRELAND LIMITED
-
Ernst & Young LLP
Deloitte
계약만료

Future Mobility Solutions Sdn. Bhd.
Ernst & Young
Ernst & Young
-
신규선임

에너지솔루션홀딩스
CKL, LLP
CKL, LLP
-
신규선임 ('20년 설립)

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
Deloitte
-
-
지정감사

에스케이리츠운용㈜
한영회계법인
-
-
신규선임

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제유효성 감사

감사위원회는 제29기 및 제30기에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 
수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 
판단하였습니다.

나. 내부회계관리제도

내부회계관리자는 제29기 및 제30기 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며,
재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 
또한 외부감사인은 제29기 및 제30기 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며,
감사결과 내부회계관리제도가 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있다고
의견을 표명하였습니다.

다. 내부통제구조의 평가

제29기 및 제30기에 대해 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제
구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이
사
회 구성 개요

(1) 이사회의 권한

구 분

주요내용

이사회
권한사항

1. 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 
 회사경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

2. 회사의 주요의사결정 사항 (이사회규정 제12조)
 - 주주총회, 이사회 및 기타 지배구조 관련 사항
 - 투자 및 기획관리 사항
 - 회계 및 재무관리 사항
 - 인력 및 조직관리 사항
 - 기타 주요 경영사항

(2) 이사진 구성

(
2021
년
10월 25일
현재
)

구분

성 명

주 요 경 력

최대주주와의 관계

추천인

사내이사

최태원

- 美 Chicago Univ. 박사 수료

- (舊) SK주식회사 대표이사/회장

- [現] SK주식회사 대표이사/회장

- [現] SK하이닉스 회장

- [現] SK이노베이션 회장

최대주주

이사회

장동현

- 서울대 석사

- SK 텔레콤 대표이사/사장

- [現] SK주식회사 대표이사/사장

- [現] SKC 기타비상무이사

- [現] SK 머티리얼즈 기타비상무이사

- [現] SK China Company, Limited Director

- [現] SK South East Asia Investment Pte., Ltd. Director
- [現] SK Pharmteco Inc. Director 
- [現] ㈜시그넷이브이 기타비상무이사

계열회사 임원

조대식

- Clark University 석사

- SK주식회사 대표이사/사장

- [現] SK주식회사 사내이사

- [現] SK네트웍스 기타비상무이사

- [現] SK실트론 기타비상무이사

- [現] SK China Company, Limited Director

- [現] SK South East Asia Investment Pte., Ltd. Director

계열회사 임원

박성하

- MIT
석사

- SK주식회사 PM1부문장

- SUPEX추구협의회 전략지원팀장

- [現] SK주식회사 대표이사/사장

계열회사 임원

사외이사

장용석

- 스탠퍼드대 박사

- 유타대 사회학과 조교수

- [現] 연세대학교 행정학과 교수

없음

사외이사후보추천위원회

이찬근

- 고려대
석사

-
국민은행 CIB그룹 부행장

- [現] 한세예스24홀딩스㈜ 사외이사

없음

염재호

- 스탠퍼드대 박사

- 제19대 고려대학교 총장

- [現] 고려대학교 행정학과 명예교수

없음

김병호

- UC Berkeley 석사

- ㈜하나금융지주 부회장

- [現] ㈜유수홀딩스 사외이사

없음

김선희

- Univ. of Minnesota 석사
- 매일유업
㈜
경영지원총괄, 기획조정실 부사장
- [現] 매일유업㈜ 대표이사 사장

없음

총 계

9인

(사외이사 5인)

-

-

* 2021년 3월 29일 제30
기
정기주주총회를 통해 조대식 이사는 사내이사로 재선임되었고, 이찬근 사외이사/감사위원 후보자는 사외이사/감사위원으로 재선임되었으며
,
김선희 사외이사 후보자는 사외이사로 선임 되었음

(3) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

9
5
1
-
-

* 상기 이사의 수 및 사외이사 수는
2021.10.25
기준으로 작성하였고, 사외이사 변동현황은 사업연도 개시일인
2021.01.01
부터 공시서류제출일인

2021.10.25
까지의 기간으로 작성하였음

** 2021년 3월 29일 하금열 사외이사는 임기 만료되었으며, 동 일자에 개최된 제 30기 주주총회에서 
 김선희 후보자가 사외이사로 선임 되었음

(4) 이사회 의장에 관한 사항

(
2021
년
10월 25일
현재
)

이사회 의장

대표이사 겸직여부

이사회 의장 선임사유

염재호

겸직 아님

정관 제35조 및 이사회 규정 제3조 제1항에 따라, 
이사들의 호선에 의하여 선임됨

5) 이사회 내의 위원회 구성현황

(2021년 10월 25일 현재)

위원회명

구성

성명

위원장

설치목적 및 권한사항

법적요건

비고

감사위원회

사외이사
 3인

김병호
장용석
이찬근

김병호

아래 참조

사외이사 2/3 이상
 (상법 제415조의2 충족)

김병호 위원 선임 ('19.03.27)
장용석 위원 선임 ('20.03.25)
이찬근 위원 선임 ('21.03.29)

인사위원회
이사 3인
(사외이사 2인 포함)

이찬근
장용석
최태원

(주1)
사외이사 1/2 초과
(상법 제542조의8 충족)

이찬근 위원 선임 ('21.03.30)
장용석 위원 선임 ('21.03.30)
최태원 위원 선임 ('21.03.30)

거버넌스위원회

사외이사
 전원

염재호
김병호
장용석
이찬근
김선희

이찬근

-

염재호 위원 선임 ('19.03.27)

김병호 위원 선임 ('19.03.27)
장용석 위원 선임 ('20.03.25)
 이찬근 위원 선임 (
'21.03.29
) 
김선희 위원 선임 ('21.03.29)

ESG위원회

사외이사
전원,

사외이사 아닌
이사 1인

장용석
염재호
이찬근
김병호
김선희
장동현
장용석
-

장용석 위원 선임
('21.03.
30
)

염재호 위원 선임
('21.03.
30
)

이찬근 위원 선임
('21.03.
30
)

김병호 위원 선임
('21.03.
30
)

김선희 위원 선임
('21.03.
30
)

장동현 위원 선임
('21.03.
30
)

* 2021년 3월 30일 제5차 이사회 개최를 통해 2021년 4월 1일부로 이사회 및 위원회 규정을 제ㆍ개정하였
으며,

인사위원회(
상법 제542조의8
제4항에 따라 사외이사 후보를 추천하기 위한 위원회의 역할을 포함) 및 ESG위원회를 신설하였음

(주1) 인사위원회 위원장은 해당 위원회 최초 개최 시 위원들 간 호선으로 선임될 예정임

(가) 감사위원회
 - 『2. 감사제도에 관한 사항』참조

(나) 인사위원회

① 설치목적
 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하며, 대표이사
(단, 인사위원회 위원인
 대표이사는 제외하며, 이하 같음)
에 대한 평가 및 유임 여부, 사내이사의 보수액 
 적정성 등에 관한 사항을 심의한다.
 ② 권한사항 (인사위원회규정 제7조~제14조)
 1) 부의 및 검토 사항 (제7조)

- 사외이사후보추천(의결)

- 대표이사에 대한 평가 및 그에 따른 유임여부(검토)

-
대표이사 해임 및/또는 선임 제안
(검토)

- 대표이사 후보 추천
(검토)

- 개별 사내이사의 보수액에 대한 적정성
(검토)

2) 사외이사 후보군
관리 등 (제
8조)
 3) 사외이사 후보 추천 (제9조)

4) 대표이사에 대한 평가 등 (제10조)

5) 대표이사 해임 또는 선임 제안 등 (제11조)

6)
대표이사 후보 추천 등
(제12조)

7) 사내이사 보수액 검토 (제13조)

8) 자료제출
요구권 등
(제14조)

(다) 거버넌스위원회
 ① 설치목적
 회사가 투명한 지배구조를 갖추어 지배구조의 건전성을 높일 수 있도록 회사의
 지배구조 개선과 관련된 다양한 쟁점을 발굴ㆍ파악하여 논의한다.
 ② 권한사항 (거버넌스위원회규정 제7조, 제8조)

1) 사전 검토
사항 (제7조)

- 정관, 지배구조헌장, 이사회 및 각 위원회의 규정 등 회사 내부 규정 
 제ㆍ개정안
 - 기타 주주가치에 중대한 영향을 미치는 회사의 지배 구조에 관한 사항

2) 토의 사항
(제8조)

- 회사의 경영에 영향을 미칠수 있는 사회적 현안 등 위원장이 토의를 요청한
 사항 등

(라) ESG위원회

① 설치목적
 이사회 중심 경영원칙에 따라 회사 주요 의사결정사항에 관한 사전심의기구로서,
 환경 (Environment)ㆍ사회적가치 (Social Value)ㆍ회사의 지배구조 (Corporate 
 Governance)와 관련된 전략 및 주요사항을 검토ㆍ분석하여, 회사가 장기적으로
 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 한다.
 ② 권한
사항 (ESG위원회 규정 제7조, 제8조)

1)
사
전 검토
사항 (제
7조)
 - 전략 및 경영계획 관련 사항

- 투자 및 기획관리 관련 사항

-
회계 및 재무관리 관련 사항

- 내부거래 관련 사항

- 기타 이사회 결의 사항 중 회사의 전략, 평가 등에 중대한 영향을 미치는
 경영 사항
 2) 토의 사항 (제8조)
 - 회사의 사회적 가치 증진을 위한 활동
 - 회사의 전략, 평가 등에 중대한 영향을 미치는 경영 사항 등

나. 이사회의 운영에 관한 사항 (주요 의결사항 등)

(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분

주 요 내 용

권한사항

1. 이사회 결의사항
(제12조)

 - 주주총회, 이사회 및 기타 지배구조 관련 사항

- 투자 및 기획관리 사항

- 회계 및 재무관리 사항

- 인력 및 조직관리 사항

- 기타 주요 경영사항
2. 결의사항 위임 및 보고사항
(제13조 및 제14조)

운영절차

1. 법령과 정관에서 정한 소집절차 수행
(제7조, 제10조)

2.
매월 정기 이사회 개최(제7조)

3. 안건에 대한 적기 자료 배부(제10조)
4. 필요시 임직원/외부인사 의견청취
(제17조)

권한위임사항

1.

위원회에 대한 위임
(제13조)

2.
이사회 결의 이외의 사항에 대한 대표이사 위임
(제15조)

[경영정보접근을 위한 내부장치]

이사회는 안건심의와 관련하여 필요할 경우 이사회의 구성원이 아닌 임직원, 외부인사 등을 출석시켜 안건에 대한 설명이나 의
견을 청취할 수 있다
.(
이사회규정
제17조
)

※ 사외이사의 업무지원 조직: 이사회사무국

(2) 이사회의 주요활동 내역

회차

개최일자

의안내용

가결
여부

사내이사의 성명
(출석률)

사외이사의 성명
(출석률)

최태원

(83%)

장동현
(100%)

조대식
(100%)

박성하
(100%)

하금열

(100%)

장용석

( 100%)

이찬근

(100%)

김병호

(
100
%)

염재호

(100%)

김선희
(100%)

찬반여부

'21년 
1차
2021.01.06
1. 해외 계열회사 증자 등
2. 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적
가결
보고
찬성
-

찬성
-

찬성
-

찬성
-

찬성
-

찬성
-

찬성
-

찬성
-

찬성
-

해당
없음
('21. 
03. 29
선임)

'21년 
2차
2021.02.09
1. 제30기 재무제표 승인
2. 제30기 영업보고서 승인
3. 2021년 사채 발행 위임
4. Y社 지분 투자
5. 해외 계열회사 증자 등 변경 보고
6. 사회복지공동모금회 성금 기부
7. 2020년 내부회계관리제도 운영실태
8. 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동 실적
가결
가결
가결
보고
보고
보고
보고
보고

찬성

찬성

찬성
-
-
-
-

-

찬성

찬성

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찬성

찬성

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찬성

찬성

찬성
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-

찬성

찬성

찬성
-
-
-
-

-

'21년
3차
2021.02.23
1. 피투자회사 지분 매각
2. 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적
가결
보고
찬성
-

찬성
-

찬성
-

찬성
-

찬성
-

찬성
-

찬성
-

찬성
-

찬성
-

'21년
4차
2021.03.04

1. 2021년 사내근로복지기금 출연
1-1. 2021년 SK㈜ C&C 사내근로복지기금 출연
1-2. 2021년 SK㈜ 사내근로복지기금 출연

2. SK이노베이션과의 부동산 전대차 계약

3. 정관 일부 변경에 대한 정기주주총회 안건 상정
4. 제30기 정기주주총회 소집 및 의안 확정
5. 이사회 속행의 결의
6. 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과
7. 2020년 확정 실적 
8. K사 지분 매각
9. 2020년 준법지원활동 결과 및 2021년 계획
10. 이사회 의결사항 집행 결과 및 위원회 활동 실적

가결
가결
가결
가결
가결
가결
보고
보고
보고
보고
보고

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
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찬성
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찬성
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찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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-
-

'21년
5차
2021.03.30
1. 이사회 의장 선임
2. 이사회 및 위원회 규정 제ㆍ개정
2-1. 이사회 규정 전면 개정
2-2. 감사위원회 규정 전면 개정
2-3. 인사위원회 규정 제정 
2-4. 거버넌스위원회 규정 전면 개정
2-5. ESG위원회 규정 제정
3. 위원회 설치 및 위원 선임
3-1. 인사위원회 설치 및 위원 선임
3-2. ESG위원회 설치 및 위원 선임
4. 자기주식을 활용한 Stock Grant 부여
5. 계열회사와의 '21년 2분기 상품ㆍ용역 거래규모 승인
6. 2021년 안전ㆍ보건 계획 수립
7. SE社 증자 참여
8. 2020년 이사회 평가 결과
9. 이사회 의결사항 집행 결과 및 위원회 활동 실적
가결

가결
가결
가결
가결
가결

가결
가결
가결
가결
가결
보고
보고
보고
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성

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찬성

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찬성

찬성
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찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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-

해당
없음
('21. 
03. 29 
임기
만료)

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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-
-

찬성

찬성
찬성
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찬성
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찬성
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찬성

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찬성

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찬성
찬성
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-

'21년
6차
2021.04.15
1. S社 지분 투자
2. 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적
가결
보고
찬성
-

찬성
-

찬성
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찬성
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찬성
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찬성
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찬성
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찬성
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찬성
-

'21년
7차
2021.04.27
1. 사회적가치연구원 기부금 출연 
2. 이사회 의결사항 집행 결과 및 위원회 활동 실적
가결
보고
찬성
-

찬성
-

찬성
-

찬성
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찬성
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찬성
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찬성
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찬성
-

찬성
-

'21년 
8차
2021.05.25
1. 해외 계열회사 출자
2. 2021년 1분기 SK(주) 경영실적
3. M社 투자
4. 판교DC 증설 투자
5. 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적
가결
보고
보고
보고
보고
불참
-
-
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-
찬성
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찬성
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찬성
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찬성
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찬성
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찬성
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-
찬성
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-
찬성
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-

'21년 
9차
2021.06.29

1. 자회사에 대한 출자
2. 자회사 상장 추진
3. 서린빌딩 부동산 임대차 계약 체결
4. SK이노베이션과의 부동산 전대차 계약 체결
5
.
L社 지분 투자
6. 공정거래자율준수프로그램, '21년 상반기 실적 및 
 하반기 계획
7. 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적

가결
가결
가결
가결
가결
보고

보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

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찬성
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찬성
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찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성
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찬성
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찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

-

'21년
10차
2021.07.21

1. 중간배당 지급
2. 임원배상책임 보험 가입
3.
SK㈜ 경영 계획

4. 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적

가결
가결
보고
보고
불참
불참
-
-
찬성
찬성
-
-

찬성
찬성
-
-

찬성
찬성
-
-

찬성
찬성
-
-

찬성
찬성
-
-

찬성
찬성
-
-

찬성
찬성
-
-

찬성
찬성
-
-

'21년
11차
2021.08.20

1. 합
병계약 체결 승인 및 주주확정 기준일 지정
1-1. 합병계약 체결 승인

1-2. 주주확정 기준일 지정

2. 지점 설치의 건
3. H社 추가 투자
4. 2021년 상반기 SK(주) 경영실적
5. 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적

가결
가결
가결
가결
보고
보고

찬성
찬성
찬
성
반대
-
-

찬성
찬성
찬
성
찬성
-
-

찬성
찬성
찬
성
찬성
-
-

찬성
찬성
찬
성
찬성
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찬성
찬성
찬
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-
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찬성
찬성
찬
성
반대
-
-

찬성
찬성
찬
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찬성
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-

찬성
찬성
찬
성
찬성
-
-

찬성
찬성
찬
성
찬성
-
-

'21년
12차
2021.09.28
1. P社 추가 투자
2. 이사회 의결사항 집행 결과 및 위원회 활동 실적
보고
보고
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

* 상기 출석률의 경우
2021.01.01
. ~

20

21
.10.25.

기
준으로 반영하였음

**

2021.03.04 개최된 제4차 이사회에서 이사회는 안건 제3호 및 제4호의 심의에 대한 속행을 의결한 후 2021.03.05 이사회를 속행하여, 안건 제3호 및 제4호를 심의하고 결의하였음

*** 2021년 3월 29일 하금열 사외이사는 임기 만료되었으며, 동 일자에 개최된 제30
기
주주총회에서 김선희 후보자가 사외이사로 선임 되었음

이
사의
자기거래에 해당하는 이사회 승인 사항은 하기와 같습니다.

대상회사

이사

결의일자

거래내역

사회적가치연구원
최태원
2021년 4월 27일
사회적 가치 학술연구, 사회적 기업 지원 등을 위해 설립된 
사회적가치연구원에 기부금 54억원 출연

다. 이사회 내의 위원회 활동내역

(1) 감사위원회
 - 2. 감사제도에 관한 사항 참조

(2) 인사위원회
(구, 사외이사후보추천위원회
역할 포함)

위원회명

개최일자

의안내용

가결
여부

이사의 성명(출석률)

장동현
(100%)

하금열

(100%)

장용석
(100%)
이찬근
(-)
최태원
(-)

찬반여부

사외이사
후보추천
위원회

2021.01.28
1. 2021년 사외이사 및 감사위원이 되는 사외이사 후보 검토
검토

검토

검토

검토

해당
없음
해당
없음

2021.02.09
1. 사외이사 후보 추천
2. 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천
가결
가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

인사위원회
-
-
-
해당
없음
해당
없음
개최 전

개최 전

개최 전

* 상기 출석률의 경우
2021.01.01
. ~

20

21
.10.25.
기
준으
로 반영하였음 

**

2021년 3월 30일
제5차 이사회에서
21년 4월 1일부로 인사위원회(상법 제542조의8 제4항에 따라 사외이사 후보를 추천하기 위한 위원회의 역할을 포함)
규
정을 제
정함에 따
라 인

사위원회가 신설됨

(3) 거버넌스위원회

위원회명

개최일자

의안내용

가결
여부

이사의 성명(출석률)

장용석

(100%)

이찬근

(100%)

김병호

(100%)

염재호

(100%)

김선희
(100%)

하금열

(
100
%
)

찬 반 여 부

거버넌스
위원회
2021.01.04
1. 해외 계열회사에 대한 증자 등
검토

검토

검토

검토

검토

해당
없음
('21. 
03. 29
선임)

검토

2021.02.09
1. 2021년 사채 발행 위임
검토

검토

검토

검토

검토

검토

2021.02.23
1. 피투자회사 지분 매각
검토

검토

검토

검토

검토

검토

2021.03.04
1. SK이노베이션㈜와의 부동산 전대차 계약
2. K社 지분 매각
3. 정관 일부 변경에 대한 정기주주총회 안건 상정
검토
토의
검토
검토
-
검토
검토
-
검토
검토
-
검토
검토
-
검토
검토
-
검토

2021.03.19
1. 계열회사와의 '21년 2분기 상품ㆍ용역 거래 규모 승인
검토

검토

검토

검토

검토

검토

2021.07.02
1. 위원장 선임
2. Governance Upgrade 실천 방안
가결
토의
찬성
-
찬성
-
찬성
-
찬성
-
찬성
-
해당없음
('21. 
03. 29
임기만료)

2021.08.30

1. Governance Story 진행 현황 및 향후 일정 
2. 지배구조헌장 개정안 Review
3. 이사회 심의기능 강화 방안

토의
토의
토의
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2021.09.28
1. 지배구조헌장 개정안 검토
검토

검토

검토

검토

검토

검토

* 상기 출석률의 경우
2021.01.01
. ~

20

21
.10.25.
기
준으
로 반영하였음

(4) ESG위원회

회차

개최일자

의안내용

가결
여부

이사의 성명(출석률)

장동현
(100%)

장용석

(100%)

이찬근

(100%)

김병호

(100%)

염재호

(100%)

김선희
(100%)

찬반여부

ESG
위원회
2021.04.14
1. 위원장 선임
2. S社 지분 투자
가결
검토

찬성
검토

찬성
검토

찬성
검토

찬성
검토

찬성
검토

찬성
검토

2021.04.22
1. 사회적가치연구원 기부금 출연 
2. 2021년 SK㈜ 경영 계획 (KPI 포함)
검토
검토
검토
검토
검토
검토
검토
검토
검토
검토
검토
검토
검토
검토

2021.05.24
1. 해외 계열회사 증자 참여
2. M社 투자 보고
3. 판교 DC 증설 투자
검토
보고
보고
검토
-
-
검토
-
-
검토
-
-
검토
-
-
검토
-
-
검토
-
-

2021.06.24

1. 자회사에 대한 출자
2. 자회사 상장 추진
3. 서린빌딩 부동산 임대차 계약 체결
4. SK이노베이션과의 부동산 전대차 계약 체결
5. 미국 투
자법인 설립
계획

6. Sustainable Food 투자 추진 현황

7. L社 지분 투자

검토
검토
검토
검토
보고
보고
검토
검토
검토
검토
검토
-
-
검토
검토
검토
검토
검토
-
-
검토
검토
검토
검토
검토
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-
검토
검토
검토
검토
검토
-
-
검토
검토
검토
검토
검토
-
-
검토
검토
검토
검토
검토
-
-
검토

2021.07.19

1. 중간배당 지급

2. H社 경영진단 및 향후 투자 방안 논의

검토
보고
검토
-
검토
-
검토
-
검토
-
검토
-
검토
-

2021.08.20

1. H社 추가 투자 

2.
합
병계약 체결 승인 및 주주확정 기준일 지정
2-1. 합병계약 체결 승인

2-2. 주주확정 기준일 지정

검토

검토
검토

검토

검토
검토

검토

검토
검토

검토

검토
검토

검토

검토
검토

검토

검토
검토

검토

검토
검토

2021.09.27
1. ESG 성과 보고
2. P社 추가 투자
보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2021.10.25
1. SK머티리얼즈㈜와의 소규모 합병 승인
2. 이사 등과 회사 간 거래 승인
3. 해외 계열회사 증자 참여
4. S社 투자 계획
5. J社 공동 협력 Fund 진행 사항
검토
검토
검토
보고
보고
검토
검토
검토
-
-
검토
검토
검토
-
-
검토
검토
검토
-
-
검토
검토
검토
-
-
검토
검토
검토
-
-
검토
검토
검토
-
-

* 상기 출석률의 경우
2021.01.01
. ~

20

21
.10.25.
기
준으
로 반영하였음

**

2021년 3월 30일
제5차 이사회에서 21년 4월 1일부로
ESG위원회 규

정을 제
정함에 따
라

ESG위원회가 신설됨

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 독립성

당사의 이사회는 대주주 및 경영진으로부터 독립성을 유지하고 있으며, 이 중 사외이사는 총 5인으로 이사회의 과반수를 차지하고 있습니다. 당사는 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 정관 및 관련 법규(상법 제542조의8 제4항)에 따라 총 인원의 과반수가 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회를 설치하여, 동 위원회의 엄격한 심사를 거친 후 최종적으로 주주총회에서 사외이사를 선임하였습니다.

2021년 3월 30일 제 5차 이사회에서 2021년 4월 1일부로 인사위원회(상법 제542조의8 제4항에 따라 사외이사 후보를 추천하기 위한 위원회의 역할을 포함) 규정을 제정함에 따라 인사위원회가 신설되었으며, 기존의 사외이사후보추천위원회 역할과 기능 등은 향후 인사위원회를 통해 진행될 예정입니다. 

(2) 이사 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 
이러한 절차를 통해 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(2021년 10월 25일 현재)

직명

성명

임기

연임여부

연임 횟수

추천인

활동분야 (담당업무)

회사와의 거래

최대주주 또는
주요주주와 관계

사내이사
(대표이사)

최태원

2022.3

연임

1

이사회

전사 경영전반 총괄

이사의 자기거래에
해당하는
이사회 승인 사항
기재내역과 동일

최대주주

사내이사
(대표이사)

장동현

2023.3

연임

1

이사회

전사 경영전반 총괄

해당 없음

계열회사 임원

사내이사

조대식

2024.3

연임

2

이사회

전사 경영전반 총괄

계열회사 임원

사내이사
(대표이사)
박성하
2023.3
최초선임
-
이사회
전사 경영전반 총괄
계열회사 임원

사외이사

이찬근

2024.3

연임

1

사외이사후보
추천위원회

전사 경영전반에 대한 업무

해당 없음

사외이사

장용석

2023.3

연임

1

사외이사후보
추천위원회

전사 경영전반에 대한 업무

사외이사

김병호

2022.3

최초선임

-

사외이사후보
추천위원회

전사 경영전반에 대한 업무

사외이사

염재호

2022.3

최초선임

-

사외이사후보
추천위원회

전사 경영전반에 대한 업무

사외이사
김선희
2024.3
최초선임
-
사외이사후보
추천위원회
전사 경영전반에 대한 업무

*
제26기 정기주주총회(2017.03.24) 및
제29기 정기주주총회(2020.03.25)
를
통해 등기이사 중 2인 (조대식, 장동현)에 대한 주식매수선택권을 부여하였으며, 상세 내역은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' > '2. 임원의 보수 등' > '라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황' 참조

(3) 이사의 선임배경

성명

선임 배경

최태원

SK㈜ 회장으로 다년간 뛰어난 통찰력과 경영능력으로 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였으며,
향후에도 변화하는 경영환경에 대응하여 SK㈜의 지속적인 발전에 큰 역할을 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였음.

조대식

과거 SK 주식회사의 대표이사로 재임하던 시절부터 현재 사내이사로 재직하는 기간까지 회사의 새로운 성장 동력을 확보하고
육성하는 데에 주력하였을 뿐만 아니라, SUPEX추구협의회 의장직을 겸임하면서 당사 피투자회사의 기업가치 상승 및 경쟁력
강화에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 SK㈜의 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였음.

장동현

SK㈜ 대표이사로 재임하며 투자형 지주회사로서의 비전을 수립/실행하여 회사의 가치 증대에 기여하였을 뿐만 아니라, 
Portfolio Value-Up 과정에서 경제적/사회적 가치를 함께 창출하여 외부 이해관계자들의 신뢰를 제고하였으며, 향후 회사와
이해관계자의 지속가능한 성장과 발전을 이끌어 갈 것이라 판단하여 사내이사로 추천하였음.

박성하
SK㈜ C&C 및 그룹 포트폴리오에 대한 깊은 이해와 더불어, 전략적 의사결정 역량 및 ICT와 Digital 영역에 대한 Insight와 
전문지식을 보유하여 SK㈜C&C의 Digital BM 혁신 가속화 및 구성원ㆍ주주ㆍ이해관계자 전체 행복 극대화에 기여할 것으로
판단하여 사내이사로 추천하였음.

이찬근

국민은행 부행장, 골드만삭스증권 한국지점 대표, 하나IB증권 대표이사 등을 역임한 경영/재무 전문가로서 해당 분야의 충분한
경력과 지식을 갖추고 있으며, 특히 M&A 및 Global경영 분야의 전문적인 식견을 바탕으로 투자 의사결정과 리스크 관리에 큰
기여를 할 수 있을 것으로 판단하였고, 사외이사로서 요구되는 직무공정성, 윤리책임성, 충실성을 모두 충족하였음.

장용석

기업의 사회적 가치(Social Value)와 지속가능경영, ESG 분야의 전문가로, 회사의 경영철학과 비전에 부합하는 전문성과 역량
(Skill Set)뿐만 아니라, 독립성, 직무 충실성, 윤리성, 사회적 평판 등을 모두 갖추었으며, 회사의 Double Bottom Line 경영 
가속화 및 실행력 제고, 지속가능한 신성장Portfolio 구축에 크게 기여할 수 있을 것이라 판단함
.

김병호

하나은행 은행장, 하나금융지주 부회장 등을 역임하여 금융, 투자, 회계, 재무 분야에 충분한 전문성을 갖추고 있으며, 특히, 
감사업무와 리스크 관리에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 현황에 대한 소신 있는 의사결정이
가능하여 회사의 경영 투명성을 제고하는 데에 기여할 수 있을 것으로 판단하였고, 사외이사로서 요구되는 직무공정성, 
윤리책임성, 충실성을 모두 충족하였음.

염재호

제19대 고려대학교 총장 역임 시 검증 받은 리더십과 행정학과 교수로서 쌓은 사회 조직 행정 분야에 대한 높은 전문성을 
바탕으로, 회사가 사회적 가치를 보다 적극적으로 실현해 나아가는 데에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단하였고, 
사외이사로서 요구되는 직무공정성, 윤리책임성, 충실성을 모두 충족하였음.

김선희

현직 매일유업㈜ 대표이사로서, 적극적인 투자를 통해 매일유업㈜의 기업 가치를 증대하는데 기여한 경험과 전문성을 바탕
으로, 회사의
다양한 투자
활동에 있어 특히, 신사업 발굴 측면에 대해 전문적인 조언을 제공할 수 있다고 기대하고 있으며, 
동시에 여성으로서의 공감 능력과 동시대 여성에 대한 이해를 바탕으로 회사의 소통능력을 더욱 강화하여 이를 통해 회사의
지속 가능한 발전에 있어서도 큰 기여를 할 수 있다고 판단함.

(4

)

인사위원회 (구, 사외이사후보추천위원회 역할 포함) 구성 현황

(
202
1년 10
월 25일

현재
)

성 명

사외이사 여부

비 고

최태원

X

사외이사 1/2 초과
(상법 제542조의8 충족)

이찬근

O

장용석

O

*

2021년 3월 30일 제5차 이사회 개최를 통해 21년 4월 1일 부로 이사회 및 위원회 규정을 제ㆍ개정하였으며,

인사위원회(
상법 제542조의8
제4항에 따라 사외이사 후보를 추천하기 위한 위원회의 역할을 포함)를 신설하였음

마. 사외이사의 전문성 

(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

조직명

소속 직원의 현황

주요 활동내역

직원 수

직위 및 근속연수

지원업무 담당 기간

이사회사무국

6

임원 1명(2년 6개월)

PL 5명(평균 6년 11개월)

임원 1명(1년 9개월)

PL 5명(평균 2년 6개월)

이사회 및 위원회 업무 지원

* 상기 근속연수는
2021년 10월 25일
까지의 기간임

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 사외이사
불참시 사유
주요 교육내용

2019년 04월 30일
SK(주)
염재호, 김병호
신임 사외이사
대상 교육
- SK㈜ 주요 사업현황 Orientation

2019년 05월 08일
SUPEX
추구협의회
염재호, 김병호
신임 사외이사
대상 교육
- 그룹 주요사업 현황 등 Orientation

2019년 08월 30일
SK(주)
이찬근, 장용석,
김병호, 염재호,
하금열
-
- SK㈜와 주요자회사의 사업전략, 
 사회적 가치 관련 토의

2020년 02월 05일
SK(주)
이찬근, 장용석,
김병호, 염재호,
하금열

-

- 상법 시행령 개정

- Stakeholder Capitalism

- SK Double Bottom Line 경영

2020년 03월 03일
SK(주)
이찬근, 장용석,
김병호, 염재호,
하금열

-

- 주주총회 및 이사회 제도 변화

2020년 04월 22일
SK(주)
이찬근, 장용석,
김병호, 염재호,
하금열
-
- AI를 통한 구성원의 행복 측정

2020년 06월 25일
SK(주)
이찬근, 장용석,
김병호, 염재호,
하금열
-
- 투자전략 
- AI 및 Digital Transformation
- 사회적 가치 추진 체계

2021년 03월 11일
SK(주)
이찬근, 장용석,
김병호, 염재호,
하금열
-
- 수소 산업 및 기술 개요

2021년 03월 19일
SK(주)
이찬근, 장용석,
김병호, 염재호,
하금열
-
- SK(주) 경영 전략/지배구조 개선 추진 체계

2021년 04월 27일
SK(주)
이찬근, 장용석,
김병호, 염재호,
김선희
-
- 첨단소재(반도체 등) 산업 및 기술 개요

2021년 06월 18일
SK(주)
이찬근, 장용석,
 김병호, 염재호
대외 일정
(김선희 이사)
- SK 지배구조 개선 추진 계획

2021년 06월 29일
SK(주)
이찬근, 장용석,
 김병호, 염재호,
 김선희
-
- SK CMO 사업의 이해

2021년 07월 23일
SK(주)
이찬근, 장용석, 김병호, 염재호, 김선희
-
- SK 지배구조 개선 추진 현황 등

2021년 09월 27일
SK(주)
이찬근, 장용석,
 김병호, 염재호,
 김선희
-
- China Risk 현황과 전망

2021년 10월 7일
SK(주)
이찬근, 장용석,
 김병호, 염재호,
 김선희
-
- SK 지배구조 개선 주요 추진 경과 등

* 2021년 3월 29일 하금열 사외이사는 임기 만료되었으며, 동 일자에 개최된 제30
기
주주총회에서 
김선희 후보자가 사외이사로 선임 되었음

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1)
감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

설치여부

구성방법

비 고

O

3인(전원 사외이사)

회사의 업무감사 및 회계감사 수행

(가) 목적
 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회
 가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행한다.

 (나) 기능 및 권한 (감사위원회규정 제9조)
 1) 주주총회에 관한 사항
 (ㄱ) 임시주주총회의 소집청구
 (ㄴ) 주주총회 의안 및 서류에 대한 조사 및 진술
 2) 이사 및 이사회에 관한 사항 
 (ㄱ) 이사회에 대한 보고의무
 (ㄴ) 감사보고서의 작성ㆍ제출
 (ㄷ) 이사의 위법행위에 대한 유지청구
 (ㄹ) 이사에 대한 영업보고 요구
 (ㅁ) 이사회에서 위임받은 사항
 3) 감사에 관한 사항
 (ㄱ) 업무ㆍ재산 조사
 (ㄴ) 이사 및 이사가 위임한 자의 보고 수령

(ㄷ)
이사와 회사 간의 소에 관한 대표

(ㄹ)
연간 회계감사 계획 및 결과 검토

(ㅁ)
회계처리기준 변경의 타당성 검토

(ㅂ)
내부통제시스템(내부회계관리제도포함)의 평가

(ㅅ)
내부회계관리규정의 제ㆍ개정에 대한 승인

(ㅇ)
감사결과 시정사항에 대한 조치 확인

(ㅈ)
외부감사인(이하“감사인”)의 선정 및 변경ㆍ해임ㆍ보수에 대한 결정

(ㅊ)
감사인의 감사활동에 대한 평가

(ㅋ)
감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리 기준을 위반한 
 사실의 보고 수령 및 해당 위반사실 조사를 위한 외부전문가 선임

(ㅌ)
회사가 감사인 지정을 증권선물위원회에 요청하고자 하는 경우 그에 대한
 승인

(ㅍ)
회사가 지정감사인을 다시 지정하여 줄 것을 증권선물위원회에 
 요청하고자 하는 경우 그에 대한 승인

(ㅎ)
직무수행을 위한 자회사에 대한 영업보고 요구

4) 내부거래에 관한 사항 심의/의결
 (ㄱ) 독점규제 및 공정거래에관한 법률 제11조의2(대규모내부거래의 이사회
 의결 및 공시)에서 이사회 의결을 요구하는 사항. 단, 독점규제 및 공정
 거래에 관한 법률 제11조의2 이외의 다른 법령에 의해서도 이사회 승인이
 요구되는 사안의 경우는 본호의 적용범위에서 제외

 5) 기타 법령, 정관 또는 이사회규정에서 정한 사항

[경영정보접근을 위한 내부장치
]
당사는 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치를 
아래와 같이 운영하고 있습니다.
 ○ 감사위원회규정 제11조(관계인의 의견청취) 
 ① 위원회는 업무 수행을 위하여 필요한 경우 관련 임직원 및 감사인에게 
 위원회 출석, 관련자료의 제출 및/또는 의견진술 등을 요청할 수 있다.
 ② 위원회는 필요할 경우 위원회의 결의로써 회사의 비용으로 전문가 등에게
 자문을 구할 수 있다.

(2) 감사위원 현황

성명
사외이사
여부
경력
회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부
전문가 유형
관련 경력

김병호

예

- 미국 공인회계사, UC Berkeley 석사

- 2009.07 ~ 2014.10 : ㈜하나은행 부행장

- 2014.11 ~ 2015.09 : ㈜하나은행 은행장

- 2015.09 ~ 2018.03 : ㈜하나금융지주 부회장
- 2021.03 ~
現
:
㈜
유수홀딩스 사외이사

예

금융기관 등
경력자
 (4호 유형)

- 2000.03 ~ 2002.11 : ㈜하나은행 회계팀 담당 (경영관리팀장)

- 2005.12 ~ 2008.03 : ㈜하나금융지주 회계·재무·전략 담당 (상무)

- 2008.03 ~ 2009.07 : ㈜하나금융지주 CFO (부사장)

- 2009.07 ~ 2012.12 : ㈜하나은행 CFO (부행장)

이찬근

예

- 고려대 석사

- 2007 ~ 2008 : 하나IB증권 대표이사 사장
- 2011 ~ 2013 : 국민은행 CIB그룹 부행장

- 2017 ~
現
: 한세예스24홀딩스㈜ 사외이사

-
-
-

장용석

예

- 스탠퍼드대 박사

- 2011.01~2013.12 : 국무총리실 정부업무평가 전문위원

- 2016 : 한국조직학회 연구위원장

- 2015.12~2017.12 : 경제인문사회연구회 국가연구기관
 평가단 평가위원

- 2008 ~ 現 : 연세대학교 행정학과 교수

-

-

-

* 2021년 3월 29일 제30기 정기주주총회를 통해 이찬근 이사는 사외이사/감사위원으로 재선임되었음

(3) 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회는 전원 사외이사로 구성하고 있으며,

회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다.

또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련 법령(상법 제415조의2 제2항, 상법542조의11 제2항, 상법 제542조의11 제3항 등)의 요건을 충족하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 주요활동 내역 

회차

개최일자

의안내용

가결
여부

감사위원 등의 성명(출석률)

장용석

(100%)

이찬근

(100%)

김병호
(
100
%)

'21년 1차
2021.02.09
1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태
2. 내부감사부서 업무보고
보고
보고
-
-

-
-

-
-

'21년 2차
2021.03.04
1. 2020년 확정 실적
2. 2020년 주요 자회사 경영실적 분석
3. 2020년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 
4. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정
5. 2020년 내부감시장치 가동 현황 평가 의견서 확정

보고
보고
보고

가결
가결

-
-
-
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성

'21년 3차
2021.03.11
1. 제30기 정기주주총회 의안 및 서류 조사 의견 확정 
2. 감사보고서 확정
3. 2020 회계연도 외부감사인 용역 평가
4. 2021년 외부감사인 보수 승인

가결
가결

보고

가결

찬성
찬성
-
찬성

찬성
찬성
-
찬성

찬성
찬성
-
찬성

'21년 4차
2021.04.27
1. 2021년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 승인
가결
찬성
찬성
찬성

'21년 5차
2021.05.13
1. 2021 회계연도 1분기 검토결과
2. 2021년 1분기 SK(주) 및 주요 자회사 경영실적
3. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획
보고
보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-
-

'21년 6차
2021.06.24
1. 계열회사와의 '21년 3분기 상품ㆍ용역 거래 승인
가결
찬성
찬성
찬성

'21년 7차
2021.08.12
1. 2021 회계연도 상반기 검토결과
2. 2021년 상반기 SK(주) 및 주요 자회사 경영실적
보고
보고
-
-
-
-
-
-

'21년 8차
2021.09.27
1. 계열회사와의 '21년 4분기 상품ㆍ용역 거래 승인
가결
찬성
찬성

찬성

'21년 9차
2021.10.25

1. 브랜드 사용 계약 체결 및 브랜드 사용료 거래금액 변경
1-1.
브랜드 사용 계약 체결
1-2. 브랜드 사용료 거래금액 변경

가결
가결

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

* 상기 출석률의 경우
2021.01.01
. ~

20

21
.10.25.
기
준으
로 반영하였음

다. 감사위원회 전문성

(1) 감사위원회 교육 실시 계획

- 회계 및 감사 관련법 개정 동향 및 주요 사항에 대한 교육 
 - 개별 감사위원의 교육 요청 시 내ㆍ외부 resource를 활용하여 교육 진행 예정

(2) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 감사위원
불참시 사유
주요 교육내용

2019년 08월 13일
한영회계법인
감사위원 전원
-
- 감사위원회 모범 규준
- 외부감사인의 선임
- 내부회계관리제도
- 핵심감사사항
- 회계부정조사

2020년 05월 14일
한영회계법인
감사위원 전원
-
- 연결 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표

2020년 08월 13일
삼일회계법인
감사위원 전원
-
- 내부회계관리제도

2020년 08월 13일
한영회계법인
감사위원 전원
-
- 재무제표 제반 사항

2020년 11월 12일
한영회계법인
감사위원 전원
-
- 재무제표 주석

2021년 03월 04일
한영회계법인
감사위원 전원
-
- 재무제표 주석(기타 주요 감사항목)

2021년 03월 09일
한영회계법인
감사위원 전원
-
- 재무제표 주석(추가 보완 설명)

2021년 05월 13일
한영회계법인
감사위원 전원
-
- 재무제표 주석(중단손익 등)

2021년 08월 12일
삼일회계법인
감사위원 전원
-
- 내부회계관리제도 최근 동향 및 연결 내부회계관리제도 소개

2021년 08월 12일
한영회계법인
감사위원 전원
-
- 사업 결합 회계 처리

(3) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

자율책임경영팀
3

PL 3명
(평균 3년 1개월)

감사위원회 업무 지원

* 상기 근속연수는
2021년 10월 25일
까지의 기간임

라. 준법지원인

(1) 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

성 명

주 요 경 력

비 고

김도엽

- 서울대 법학과 

- 서울중앙지방검찰청 검사

- [現] SK주식회사 이사회사무국장 겸 법무담당

-

* 2019년 12월 18일 제12차 이사회에서 김도엽 법무담당은 준법지원인으로 선임 되었음

(2) 준법지원인의 주요활동내역 및 그 처리결과

항목

일시 / 빈도

주요내용

결과

회사 경영활동 전반에 대한 준법여부 점검

상시

ㆍ신규 및 기존 투자 사업 관련 준법여부 점검

ㆍ영업비밀 준수, 부정경쟁 방지, 공정거래 분야, 부정청탁금지 등

특이사항 없음

Compliance 준수사항 점검

분기 1회

ㆍ공정거래법 위반사항 존재 여부 점검

특이사항 없음

하도급법 준수사항 점검

주요내용 참고

ㆍ하도급 관련 위반사항 존재 여부 점검
 - 사전 점검 : 주 1회 / 사후 점검 : 분기 1회

특이사항 없음

준법 교육 시행

주요내용 참고

ㆍ명절 윤리 경영 관련 임직원 교육 (1회)
ㆍ성인지 감수성 교육 - 성평등 조직문화를 위한 인식 전환 (2021.06.03~2021.06.04)
ㆍ윤리경영 온라인 교육 (2021.06.08 ~ 2021.06.21)

ㆍ성희롱 예방 온라인 교육 (2021.06.16 ~ 2021.07.09)
ㆍ직장 내 장애인 인식개선교육 (2021.06.16 ~ 2021.07.09)

ㆍ
2021년 정보보호 Toon, 소중한 일터 지키기 (2021.09.01 ~ 2021.09.14)

-

(3) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

법무담당
15

임원 1명
(2년 6개월)

PL 14명
(평균 3년 7개월)

준법지원 업무 지원

* 상기 근속연수는
2021년 10월 25일
까지의 기간임

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도, 소수주주권, 경영권 경쟁

(1) 투표제도 현황

(기준일 :
2021년 10월 25일
)

투표제도 종류
집중투표제
서면투표제
전자투표제

도입여부
배제
미도입
도입

실시여부
-
-
제30기(2020년도)
정기주주총회 시 실시*
(21.03.29)

* 상기 실시여부는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지의 운영 현황을 기재하였으며, 당사는 2017년 12월 20일 이사회
의결을 통해 전자투표제를 채택한 이후 2018년 3월 26일 개최한 제27기 정기주주총회부터 전자투표제를 실시하고 있음.
** 당사는 공시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 실시하고 있으며, 각 주주는 전자위임장 또는 서면위임장을 통하여 의결권을 위임할 수 있음. 서면위임의 경우, 위임장 용지는 직접교부, 우편 또는 모사전송, 전자우편 송부, 주주총회 소집통지와 함께 송부(발행인에 한함)하는 방식으로 교부되며, 피권유자는 직접 또는 우편으로 접수할 수 있음. (보다 구체적인 사항은 당사의 주주총회소집공고를 참조하시기 바람)

(2) 소수주주권의 행사 여부
- 해당사항 없음

(3) 경영권 경쟁
- 해당사항 없음

나. 의결권 현황

(기준일 :
2021년 10월 25일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
70,360,297
-

우선주
566,135
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
18,052,960
상법상 자기주식

우선주
566,135
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
52,307,337
-

우선주
-
-

다. 주식사무

정관상 
신주인수권의 내용

제9조 (신주인수권)
① 회사의 주주는 소유주식의 비율에 따라 신주의 배정을 받을 권리가 있다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
 1. 관련 법령의 규정에 의하여 회사의 우리사주조합원에게 신주를 우선 
 배정하는 경우
 2. 관련 법령의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행
 하는 경우
 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상
 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는
 경우
 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모의 
 방식으로 신주를 발행하는 경우
 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 기술 도입의 
 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴,
 신규사업에의 진출을 위하여 제휴업체에 신주를 발행하는 경우
 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금
 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 투자자에게 신주를 발행하는 경우
 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 관련 법령의
 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영목적을 
 달성하기 위하여 필요한 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정과정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.
⑤ 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사의 주식을 추가로 취득하기 위하여 또는 다른 회사를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 취득할 필요가 있는 경우 및 기타 금전 이외의 재산을 취득할 필요가 있는 경우에는, 회사는 당해 주식 또는 기타 재산을 현물출자 받기 위하여 당해 주식 또는 기타 재산을 소유한 자에게 이사회 결의에 의하여 신주를 배정할 수 있다.
⑥ 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을 종류주식에 대하여는 동일한 조건의 종류주식을 각 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 회사는 필요에 따라 유상증자나 주식배당 시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수 있으며, 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.

결 산 일
12월 31일
정기주주총회
회계연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기
(주1)
없음

주권의 종류

제7 조 (주식의 종류)

회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 하고,
종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식,
상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제7 조의 2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 등)

① 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자
등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록
한다. 다만, 관련 법령 상 전자등록 의무가 없는 주식 및 신주인수권증서에
 표시되어야 할 권리는 전자등록을 하지 아니할 수 있다.

② 회사가 주권을 발행하는 경우 주권의 종류는1 주권, 5 주권, 10 주권, 
50 주권, 100 주권, 500 주권, 1,000 주권, 10,000 주권의 8 종으로 한다.

명의개서대리인
한국예탁결제원 (051-519-1500, 부산광역시 남구 문현금융로 40)

주주의 특전
해당없음
공고방법
인터넷 홈페이지(http://www.sk-inc.com)에 게재. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 매일경제신문에 게재.

(주1) 주주명부폐쇄시기에 대한 정관 규정은
2019년 9월 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'
이 
시행됨에 따라 2020년 3월 25일자로 삭제되었음

[참고] 삭제전 정관

제17조 (주주명부의 폐쇄)

① 회사는 권리를 행사할 주주 또는 질권자를 확정하기 위하여 매 년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권등록 및 그 말소 등 주주명부에 기재된 사항의 변경을 정지한다.

② 회사는 제1항의 경우 이외에 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 결의에 의하여 2주전에 공고한 후 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간 동안 주주명부를 폐쇄할 수 있다.

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자
안 건
결 의 내 용
비고

제28기
정기주주총회
(2019.03.27)
1. 제28기 재무제표 승인
2. 정관일부 변경
3. 이사 선임
3-1. 사내이사 선임
3-2. 사외이사 선임
3-3. 사외이사 선임
4. 사외이사인 감사위원 선임
5. 이사 보수한도 승인
1. 원안 가결
2. 원안 가결
3. 원안 가결
3-1. 선임 : 최태원
3-2. 선임 : 염재호
3-3. 선임 : 김병호
4. 선임 : 김병호
5. 원안 가결(보수한도 : 180억원)
-

제29기
정기주주총회
(2020.03.25)
1. 제29기 재무제표 승인
2. 정관일부 변경
3. 이사 선임
3-1. 사내이사 선임
3-2. 사내이사 선임
3-3. 사외이사 선임
4. 사외이사인 감사위원 선임
5. 주식매수선택권 부여
6. 이사 보수한도 승인
7. 임원퇴직금 규정 개정
1. 원안 가결
2. 원안 가결
3. 원안 가결
3-1. 선임 : 장동현
3-2. 선임 : 박성하
3-3. 선임 : 장용석
4. 선임 : 장용석
5. 원안가결
6. 원안 가결(보수한도 : 180억원)
7. 원안 가결
-

제30기
정기주주총회
(2021.03.29)
1. 제30기 재무제표 승인
2. 정관일부 변경
3. 이사 선임
3-1. 사내이사 선임
3-2. 사외이사 선임
4. 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임
5. 이사 보수한도 승인
1. 원안 가결
2. 원안 가결
3. 원안 가결
3-1. 선임 : 조대식
3-2. 선임 : 김선희
4. 선임 : 이찬근
5. 원안가결(보수한도 : 220억원)
-

VI. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2021년 10월 25일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

최태원
최대주주
의결권 있는 주식
12,975,472
18.44
12,975,472
18.44
-

노소영
특수관계인
의결권 있는 주식
8,616
0.01
8,616
0.01
-

최기원
특수관계인
의결권 있는 주식
4,820,000
6.85
4,820,000
6.85
-

최재원
특수관계인
의결권 있는 주식
1,660,000
2.36
1,071,213
1.52
장내매도 등

최종현학술원
특수관계인
의결권 있는 주식
185,000
0.26
185,000
0.26
-

염재호
특수관계인
의결권 있는 주식
0
0
89
0.00
자사주 상여금 
(Stock Grant 지급)

이찬근
특수관계인
의결권 있는 주식
0
0
89
0.00
자사주 상여금 
(Stock Grant 지급)

김병호
특수관계인
의결권 있는 주식
0
0
89
0.00
자사주 상여금 
(Stock Grant 지급)

장용석
특수관계인
의결권 있는 주식
0
0
89
0.00
자사주 상여금 
(Stock Grant 지급)

김선희
특수관계인
의결권 있는 주식
0
0
89
0.00
자사주 상여금 
(Stock Grant 지급)

박성하
특수관계인
의결권 있는 주식
1,700
0.00
1,700
0.00
-

이성형
특수관계인
의결권 있는 주식
1,000
0.00
1,000
0.00
-

추형욱
특수관계인
의결권 있는 주식
1,000
0.00
1,000
0.00
-

이동훈
특수관계인
의결권 있는 주식
1,000
0.00
1,000
0.00
-

박경일
특수관계인
의결권 있는 주식
1,000
0.00
1,000
0.00
-

채준식
특수관계인
의결권 있는 주식
500
0.00
500
0.00
-

박정호
특수관계인
의결권 있는 주식
280
0.00
280
0.00
-

최신원
특수관계인
의결권 있는 주식
53,825
0.08
30,078
0.04
장내매도

최성환
특수관계인
의결권 있는 주식
520,977
0.74
426,621
0.61
장내매도 등

최유진
특수관계인
의결권 있는 주식
101,445
0.14
96,445
0.14
장내매도

최영진
특수관계인
의결권 있는 주식
98,000
0.14
90,000
0.13
장내매도

MIRA SUH-HEE CHOI
특수관계인
의결권 있는 주식
10,000
0.01
10,000
0.01
-

최은진
특수관계인
의결권 있는 주식
16,800
0.02
16,800
0.02
-

최현진
특수관계인
의결권 있는 주식
16,800
0.02
16,800
0.02
-

최영근
특수관계인
의결권 있는 주식
142,300
0.20
142,300
0.20
-

CHRISTOPHER
JAEWOO KOH
특수관계인
의결권 있는 주식
26,899
0.04
26,899
0.04
-

CLAIR JAEYUN KOH
특수관계인
의결권 있는 주식
28,800
0.04
28,800
0.04
-

박현선
특수관계인
의결권 있는 주식
21,425
0.03
18,425
0.03
장내매도

PARK MIN SUN
특수관계인
의결권 있는 주식
21,425
0.03
18,425
0.03
장내매도

한주현
특수관계인
의결권 있는 주식
16,800
0.02
16,800
0.02
-

한석현
특수관계인
의결권 있는 주식
16,800
0.02
16,800
0.02
-

이유미
특수관계인
의결권 있는 주식
16,800
0.02
16,800
0.02
-

CHARLES HWAN LEE
특수관계인
의결권 있는 주식
16,800
0.02
16,800
0.02
-

최윤주
특수관계인
의결권 있는 주식
7,100
0.01
5,500
0.01
장내매도

계
의결권 있는 주식
20,788,564
29.55
20,061,519
28.51
-

-
-
-
-
-
-

* 의결권 있는 주식은 보통주임
** 기초는 2021년 1월 1일 기준이며, 기말은 2021년 10월 25일 기준임

(2) 최대주주의 주요경력
및 개요

성 명
학 력
직 위
기 간
경력사항

최 태 원
고려대학교 물리학과 졸업 (1983)
미국 시카고대학교 대학원
경제학 석사 및 박사 과정 수료 (1989)
대표이사 회장
(등기임원)
2016.03.18 ~ 현재
SK주식회사 대표이사 회장

2015.08 ~ 2016.03
SK주식회사 회장

2012.02 ~ 현재
SK하이닉스 주식회사 회장

2007.07 ~ 현재
SK이노베이션 주식회사 회장

1997.12 ~ 2015.07
(舊) SK주식회사 회장

* 상기 최대주주는 2016년 3월 18일 제25기 정기주주총회 및 제3차 이사회를 통해 SK주식회사 등기임원 및 대표이사로 선임되었으며 2019년 3월 27일 제28기 정기주주총회 및 제4차 이사회에서 등기임원 및 대표이사로 재선임 되었음

(3) 최대주주 변동내역

(기준일 :
2021년 10월 25일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

2009년 11월 11일
최태원
22,250,000
44.50
신규상장
-

2011년 10월 05일
최태원
20,250,000
40.50
시간외매매 (△2,000,000)
-

2011년 12월 06일
최태원
19,000,000
38.00
시간외매매 (△1,250,000)
-

2014년 07월 01일
최태원
16,550,000
33.10
시간외매매 (△2,450,000)
-

2014년 08월 13일
최태원
16,458,105
32.92
증여 (△91,895)
-

2015년 04월 27일
최태원
16,458,105
37.40
자기주식 소각으로 지분율 증가
-

2015년 08월 03일
최태원
16,465,472
23.40
(舊)SK주식회사와의 합병으로 인한 
주식수(7,367주) 증가 및 지분율 하락
-

2018년 10월 24일
최태원
16,265,472
23.12
증여 (△200,000)
-

2018년 11월 21일
최태원
12,975,472
18.44
증여 (△3,290,000)
-

(4) 최대주주 및 특수관계인의 지분변동

(기준일 :
2021년 10월 25일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주 및 특수관계인
소유주식수
지분율
비 고 (주식수)

2017년 1월 24일
최태원, 노소영, 최기원, 최신원, 박정호
21,729,588
30.88
최신원 장내매도 (△3,129)

2017년 7월 10일
최태원, 노소영, 최기원, 최신원, 박정호
21,725,588
30.88
최신원 장내매도 (△4,000)

2018년 8월 28일
최태원, 노소영, 최기원, 최신원, 박정호
21,725,368
30.88
박정호 장내매도 (△220)

2018년 10월 24일
최태원, 노소영, 최기원, 최신원, 박정호
최종현학술원
21,725,368
30.88
최태원 증여 (△200,000)
최종현학술원 수증 (200,000)

2018년 11월 21일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
김채헌, MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최근, 최준원, 최서진, 최윤주, 최윤선
21,725,368
30.88
최태원 증여 (△3,290,000), 최재원 수증(1,660,000),
최신원 수증(100,000), 최성환 수증(480,000),
최유진 수증(125,000), 최영진 수증(125,000),
김채헌 수증(29,593), 최영근 수증(353,518),
MIRA SUH-HEE CHOI 수증(37,899),
최은진 수증(37,899), 최현진 수증(37,899),
CHRISTOPHER JAEWOO KOH 수증(37,899),
CLAIR JAEYUN KOH 수증(37,899),
박현선 수증(37,899), PARK MIN SUN 수증(37,899),
한주현 수증(37,899), 한석현 수증(37,899),
이유미 수증(37,899), CHARLES HWAN LEE 수증(37,899),
최기원 증여 (△133,332), 최근 수증(66,666),
최준원 수증(26,666), 최서진 수증(13,334),
최윤주 수증(13,333), 최윤선 수증(13,333)

2018년 12월 12일
~
2018년 12월 24일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
김채헌, MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최근, 최준원, 최서진, 최윤주, 최윤선
21,710,368
30.86
최종현학술원 장내매도 (△15,000)

2019년 1월 23일
~
2019년 1월 25일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
김채헌, MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최근, 최준원, 최서진, 최윤주, 최윤선
21,380,569
30.39
김채헌 장내매도 (△22,700), 
MIRA SUH-HEE CHOI 장내매도 (△24,400),
최은진 장내매도 (△12,900), 최현진 장내매도 (△12,900),
최영근 장내매도 (△144,200), 한주현 장내매도 (△12,900),
 한석현 장내매도 (△12,900), 이유미 장내매도 (△12,900),
 CHARLES HWAN LEE 장내매도 (△12,900),
최근 장내매도 (△23,400), 최준원 장내매도 (△16,000),
최서진 장내매도 (△8,100), 최윤주 장내매도 (△3,900),
최윤선 장내매도 (△8,100)
CLAIR JAEYUN KOH 장내매도 (△1,599)

2019년 2월 8일
~
2019년 2월 22일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
김채헌, MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최근, 최준원, 최서진, 최윤주, 최윤선
21,329,999
30.32
CHRISTOPHER JAEWOO KOH 장내매도 (△6,000),
CLAIR JAEYUN KOH 장내매도 (△4,000),
박현선 장내매도 (△3,400),
PARK MIN SUN 장내매도 (△3,400),
최성환 장내매도 (△26,883)
최유진 장내매도(△6,887)

2019년 4월 11일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최근, 최윤주
21,164,063
30.08
김채헌 시간외매도 (△6,893), 
MIRA SUH-HEE CHOI 시간외매도 (△3,499), 
최은진 시간외매도 (△8,199), 최현진 시간외매도 (△8,199),
최영근 시간외매도 (△67,018), 한주현 시간외매도 (△8,199)
한석현 시간외매도 (△8,199), 이유미 시간외매도 (△8,199),
CHARLES HWAN LEE 시간외매도 (△8,199),
최근 시간외매도 (△15,866), 최준원 시간외매도 (△10,666),
최서진 시간외매도 (△5,234), 최윤주 시간외매도(△2,333),
최윤선 시간외매도 (△5,233)

2019년 7월 1일
~
2019년 7월 4일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최근, 최윤주
21,139,063
30.04
최기원 증여 (△296,668), 최재원 수증 (296,668),
최신원 장내매도 (△25,000)

2019년 8월 8일
~
2019년 8월 12일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최근, 최윤주
20,842,395
29.62
최재원 시간외매도 (△296,668)

2019년 10월 29일
 ~
 2019년 11월 4일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,
 최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
 MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
 CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
 박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최근, 최윤주

20,857,165

29.64

최성환 시간외매수 (5,000), 
 최성환 장내매수 (14,770),
 최영진 시간외매도 (△5,000)

2019년 11월 7일
 ~
 2019년 11월 25일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,
 최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
 MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
 CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
 박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최근, 최윤주

20,838,167

29.62

최신원 시간외매도 (△10,000),
 최성환 시간외매수 (10,000),
박현선 장내매도 (△13,074),
 PARK MIN SUN 장내매도 (△13,074),
최성환 장내매수 (7,150)

2020년 2월 24일
 ~
 2020년 2월 27일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,
 최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
 MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
 CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
 박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최근, 최윤주

20,767,723

29.52

최성환 장내매도 (△65,639), 
 최영진 장내매도 (△4,805)

2020년 3월 13일
 ~
 2020년 3월 31일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
 박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
 최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
 MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
 CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
 박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주

20,743,064

29.48

박성하 신규보고 (1,700), 이성형 장내매수 (1,000),
 추형욱 신규보고 (1,000), 이동훈 장내매수 (1,000),
 박경일 장내매수 (1,000), 채준식 신규보고 (500),
 최성환 장내매수 (12,825), 최유진 장내매수 (3,332),
 최영진 장내매도 (△19,616), 최근 장내매도 (△27,400)

2020년 4월 2일
~
2020년 4월 23일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주

20,790,503

29.55

최성환 장내매수 (53,614), 
최신원 장내매도 (△6,175)

2020년 5월 19일
~
2020년 6월 2일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주
20,818,364
29.59
최신원 장내매도 (△3,000),
최영진 장내매수 (721),
최성환 장내매수 (30,140)

2020년 6월 15일
~
2020년 6월 18일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주
20,801,564
29.56
최유진 장내매도 (△10,000),
CHRISTOPHER JAEWOO KOH 장내매도 (△5,000),
CLAIR JAEYUN KOH 장내매도 (△3,500),
최영진 장내매수 (1,700)

2020년 7월 2일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
 박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
 최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
 MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
 CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
 박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주

20,791,564

29.55

최유진 장내매도 (△10,000)

2020년 8월 10일
~
2020년 8월 21일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
 박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
 최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
 MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
 CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
 박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주

20,789,564

29.55

최신원 장내매도 (△2,000)

2020년 10월 19일
~
2020년 10월 23일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주

20,788,564

29.55

최신원 장내매도 (△1,000)

2021년 1월 15일
~
2021년 1월 28일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주

20,757,852

29.50

최윤주 장내매도 (△1,600),
PARK MIN SUN 장내매도 (△3,000),
박현선 장내매도 (△3,000),
최유진 장내매도 (△5,000),
최신원 장내매도 (△23,747),
최성환 장내매수 (5,635)

2021년 2월 17일
~
2021년 2월 24일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주
20,084,371
28.55
최재원 장내매도 (△297,685), 
최재원 시간외매도 (△291,102),
최성환 장내매도(△81,694),
최영진 장내매도 (△3,000)

2021년 2월 26일
~
2021년 3월 2일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주
20,069,574
28.52
최성환 장내매도 (△9,797),
최영진 장내매도 (△5,000)

2021년 4월 5일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,
박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주
20,070,019
28.52
염재호 자사주상여금 (89),
이찬근 자사주상여금 (89),
김병호 자사주상여금 (89),
장용석 자사주상여금 (89),
김선희 자사주상여금 (89)

2021년 8월 5일
~
2021년 8월 6일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 
염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,
박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,
최신원, 최성환, 최유진, 최영진,
MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,
CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,
박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, 
CHARLES HWAN LEE, 최윤주
20,061,519
28.51
최성환 장내매도 (△8,500)

* 공시대상기간(최근 5사업연도) 이전의 변동현황은 기재를 생략하였음

** 상기 지분율은 보통주 기준임

나. 주식의 분포

(1) 주식 소유현황

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율(%)
비고

5% 이상 주주
최태원
12,975,472
18.44

최기원
4,820,000
6.85

국민연금
5,578,275
7.93

우리사주조합
15,495
0.02

* 상기 소유주식수 및 지분율은 보통주 기준임

(2) 소액주주현황

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 주)

구 분
주주
소유주식
비 고

소액
주주수
전체
주주수
비율
(%)
소액
주식수
총발행
주식수
비율
(%)

소액주주
222,712
222,751
99.98
23,311,119
52,307,337
44.57
-

* 상기 주주현황은 의결권 있는 발행주식 총수 기준으로, 자기주식을 제외한 기준임

다. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래 실적

(단위 : 원, 주)

종 류
'21.04월
'21.05월
'21.06월
'21.07월
'21.08월
'21.09월

보통주
주가
최고

303,000

289,500

290,000

282,500

278,500

276,000

최저

276,000

260,500

268,500

268,000

258,500

260,500

평균

288,477

271,711

279,523

274,750

267,690

266,658

월간
 거래량
최고

694,443

579,664

689,263

200,282

1,093,300

482,333

최저

198,421

119,553

112,784

70,370

93,594

110,368

평균

328,582

210,770

201,337

122,073

218,184

216,355

우선주
주가
최고

272,000

267,500

261,500

254,000

251,000

250,000

최저

254,000

245,500

248,000

243,000

238,500

240,000

평균

264,136

252,789

254,545

249,114

245,167

244,947

월간
 거래량
최고

11,032

6,002

10,074

3,435

43,249

3,057

최저

2,705

1,846

884

973

749

995

평균

5,358

3,297

2,741

1,820

5,269

1,822

※ 최고, 최저 주가는 종가 기준임

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :
2021년 10월 25일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

최태원
남
1960.12
회장
사내이사
상근
대표이사/회장

- 미국 시카고대 박사 수료

- SK이노베이션 대표이사

- SK하이닉스 대표이사

12,975,472
-
본인
5년 7개월
-

최재원
남
1963.05
수석부회장
미등기
비상근
수석부회장

- Harvard대 석사

- SK E&S 대표이사

1,071,213
-
친인척
6년 3개월
-

조대식
남
1960.11
사내이사
사내이사
상근
사내이사/
SUPEX추구협의회
의장

- Clark University 석사

- SK㈜ 대표이사

- (겸) SK네트웍스 기타비상무이사

- (겸) SK실트론 기타비상무이사

- (겸) SK China Company, Ltd. Director

- (겸) SK South East Asia Investment Pte., Ltd.
 Director

-
-
계열회사
임원
6년 3개월
-

장동현
남
1963.08
사장
사내이사
상근
대표이사/사장

- 서울대 석사

- SK텔레콤 대표이사

- (겸) SKC 기타비상무이사
- (겸) SK머티리얼즈 기타비상무이사

- (겸) SK China Company, Ltd. Director

- (겸) SK South East Asia Investment Pte., Ltd.
 Director

- (겸) SK Pharmteco Inc. Director
- (겸) ㈜시그넷이브이 기타비상무이사

-
-
계열회사
임원
4년 7개월
-

박성하

남
1965.10

사장

사내이사
상근

대표이사/사장

- MIT 석사

- SUPEX추구협의회 전략지원팀장

1,700

-

계열회사
임원
1년 7개월
-

장용석
남
1968.07
사외이사
사외이사
비상근
감사위원회/
인사위원회/
거버넌스위원회/
ESG위원회 위원

- 스탠퍼드대 박사
- 유타대 사회학과 조교수

- (겸) 연세대학교 행정학과 교수

89
-
계열회사
임원
4년 7개월
-

이찬근
남
1958.08
사외이사
사외이사
비상근
감사위원회/
인사위원회/
거버넌스위원회/
ESG위원회 위원

- 고려대 석사

- 국민은행 CIB그룹 부행장

- (겸) 한세예스24홀딩스㈜ 사외이사

89
-
계열회사
임원
3년 7개월
-

김병호
남
1961.09
사외이사
사외이사
비상근
감사위원회/
거버넌스위원회/
ESG위원회 위원

- UC Berkeley 석사

- 하나금융지주 부회장

- (겸) ㈜유수홀딩스 사외이사

89
-
계열회사
임원
2년 7개월
-

염재호
남
1955.01
사외이사
사외이사
비상근
이사회 의장,
거버넌스위원회/
ESG위원회 위원

- 스탠퍼드대 박사
- 고려대학교 총장

- (겸) 고려대학교 행정학과 명예교수

89
-
계열회사
임원
2년 7개월
-

김선희
여
1964.10
사외이사
사외이사
비상근
거버넌스위원회/
ESG위원회 위원
- Univ. of Minnesota 석사
- 매일유업㈜ 경영지원총괄, 기획조정실 부사장
- (겸) 매일유업㈜ 대표이사 사장
89
-
계열회사
임원
7개월
-

이성형
남
1965.12
부문장
미등기
상근
재무부문장

- 연세대 학사

- SK텔레콤 재무관리실장

- (겸) SKC 기타비상무이사

- (겸) SK에코플랜트 기타비상무
이사

- (겸) SK E&S 감사
- (겸) SK핀크스 감사

1,000
-
계열회사
임원
3년 10개월
-

최준
남
1968.07
실장
미등기
상근
비서실장

- Boston University 박사

- SUPEX추구협의회 Global성장지원팀장

-
-
-
1년 10개월
-

최영찬
남
1965.06
실장
미등기
상근
비서실장

- 서울대 석사

- SK텔레콤 기업사업전략본부장

-
-
-
6년 3개월
-

김양택
남
1975.12
센터장
미등기
상근
첨단소재 
투자센터장

- 연세대 학사

- SK㈜ 투자1센터 임원
- (겸) SK실트론 기타비상무이사
- (겸) SK넥실리스 기타비상무이사
- (겸) ㈜시그넷이브이 기타비상무이사

600
-
계열회사
임원
3년 10개월
-

김무환
남
1974.09
센터장
미등기
상근
Green 투자센터장
- 서울대 학사
- SKTA 사업개발담당
- (겸) SK E&S 기타비상무이사
-
-
계열회사
임원
10개월
-

이동훈
남
1968.08
센터장
미등기
상근
Bio 투자센터장

- Ohio University 석사

- 동아ST 글로벌사업총괄
- (겸) SK바이오팜 기타비상무이사
- (겸) SK바이오텍 기타비상무이사

1,000
-
계열회사
임원
1년 11개월
-

신정호
남
1970.11
센터장
미등기
상근
Digital 투자센터장
- Univ. of Virginia 석사
- SK USA 대표
1,000
-
-
1년 10개월
-

김형근
남
1970.06
부문장
미등기
상근
Portfolio Mgmt.
부문장

- Michigan State University 석사

- SK에어가스 대표이사

- (겸) SK임업 기타비상무이사
- (겸) SK핀크스 기타비상무이사

-
-
계열회사
임원
10개월
-

김도엽
남
1977.11
국장
미등기
상근
이사회사무국장
겸 법무담당
- UC Berkeley 석사
- 서울중앙지방검찰청 검사
-
-
-
2년 7개월
-

채준식
남
1973.02
실장
미등기
상근
재무1실장

- 서울대 학사
- SK㈜ 재무1실 팀장

- (겸) SK실트론 감사
- (겸) SK바이오텍 감사
- (겸) SK임업 감사
- (겸) 휘찬 감사
- (겸) SK리츠운용 기타비상무이사

500
-
계열회사
임원
1년 10개월
-

강해웅
남
1965.10
실장
미등기
상근
재무2실장

- 서울대 석사

- SK㈜ 재무2실 팀장

750
-
-
4년 10개월
-

남정현
남
1971.05
담당
미등기
상근
IR담당
- 뉴욕시립대 석사
- SK㈜ IR담당 임원 직무대행
500
-
-
1년 10개월
-

최동욱
남
1977.09
임원
미등기
상근
첨단소재 투자센터
임원

- Harvard Business School 석사
- SUPEX추구협의회 G-Squad 팀장

-
-
-
10개월
-

권형균
남
1977.10
임원
미등기
상근
Green 투자센터
 임원 겸
수소사업추진단
임원
- Washington University in St. Louis 석사
- SK㈜ 투자1센터 그룹장 직무대행 
 겸 수소사업추진단 임원
200
-
-
10개월
-

이진모
남
1976.03
임원
미등기
상근
Green 투자센터 
임원 겸 
SUPEX추구협의회
환경TF 임원
- 서울대 학사
- SUPEX추구협의회 Global성장지원팀 임원
-
-
-
1년 10개월
-

김연태
남
1972.05
임원
미등기
상근
Bio 투자센터 임원

- University College London 석사 수료

- SK㈜ Portfolio2실 팀장
- (겸) SK바이오텍 기타비상무이사

-
-
계열회사
임원
2년 10개월
-

최종길
남
1977.11
임원
미등기
상근
Bio 투자센터 임원
- KAIST 석사
- SK㈜ 투자3센터 팀장
-
-
-
10개월
-

박용우
남
1972.07
임원
미등기
상근
Bio 투자센터 임원
- 서강대 석사
- SK바이오텍 경영혁신실장
-
-
-
10개월
-

조성옥
남
1975.11
임원
미등기
상근
Digital 투자센터 
임원
- KAIST 석사
- SK㈜ SV추진담당 팀장
1,000
-
-
1년 10개월
-

정우성
남
1971.10
임원
미등기
상근

Digital 투자센터 
임원

- Columbia University 석사

- SK㈜ 기획담당

-
-
-
4년 10개월
-

박동주
남
1975.10
실장
미등기
상근
M&A지원실장
- University of North Carolina - Chapel Hill 석사
- SK㈜ 투자1센터 팀장
-
-
-
10개월
-

임재욱
남
1971.03
실장
미등기
상근
사업지원실장
- 고려대 학사
- SK루브리컨츠 경영전략실장
- (겸) 휘찬 기타비상무이사
-
-
계열회사
임원
1년 10개월
-

정희영
남
1973.03
실장
미등기
상근
전략기획실장
- 고려대 학사
- SK China 경영지원실장
-
-
-
10개월
-

유형근
남
1971.09
담당
미등기
상근
HR담당

- 성균관대 석사

- SK㈜ HR담당 팀장
- (겸) SK핀크스 기타비상무이사

-
-

계열회사
임원

3년 10개월
-

홍경표
남
1964.08
담당
미등기
상근
Brand담당

- 고려대 석사

- SUPEX추구협의회 PR실 임원 직무대행

-
-
-
4년 10개월
-

구경모
남
1974.04
담당
미등기
상근
SKMS담당

- 서울대 석사

- SUPEX추구협의회 HR지원팀 팀장

-
-
-
2년 10개월
-

권오혁
남
1970.03
실장
미등기
상근
업무지원실장

- 연세대 석사

- SK이노베이션 비서실 팀장

-
-
-
3년 10개월
-

이재상
남
1980.11
담당
미등기
상근
Infra담당
- 한양대 학사
- 코오롱인더스트리 KS LIFETECH팀 대외직이사
-
-
-
6개월
-

류광민
남
1975.03
임원
미등기
상근
비서실 임원 겸 
SUPEX추구협의회
환경TF 임원

- HKUST 석사

- SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원

-
-
-
3년 10개월
-

강태호
남
1973.05
임원
미등기
상근
비서실 임원
- UC Berkeley 석사
- 전북에너지서비스 대표이사
-
-
-
1년 10개월
-

유경상
남
1981.12
임원
미등기
상근
비서실 임원
- 연세대 학사
- SK텔레콤 통합Offering Unit장
-
-
-
1년 10개월
-

김일범
남
1973.07
임원
미등기
상근
비서실 임원
- 연세대 학사
- SK하이닉스 Global Networking 임원
 겸 SUPEX추구협의회 Global성장지원팀 임원
-
-
-
10개월
-

고경훈
남
1965.11
임원
미등기
상근
비서실 임원

- 동국대 석사

- SUPEX추구협의회 CR실 임원

-
-
-
4년 10개월
-

추형욱
남
1974.10
단장
미등기
상근
수소사업추진단장

- 성균관대 석사

- SK㈜ 투자1센터장
- (겸) SK E&S 대표이사
- (겸) SK넥실리스 기타비상무이사

1,000
-
계열회사 임원
3년 10개월
-

이지영
여
1975.10
임원
미등기
상근
수소사업추진단 
임원
- Harvard Business School 석사
- SK USA Corporate Development 임원 
 겸 SK E&S 사업개발담당
-
-
-
9개월
-

고종환
남
1972.01
임원
미등기
상근
Vietnam C/O
지사장
- 고려대 학사
- SK에너지 베트남TF 실장
-
-
-
2년 6개월
-

최규남
남
1964.04
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회
미래사업팀장

- Stanford Univ. 석사

- SUPEX추구협의회 Global사업개발담당
- (겸) SK텔레콤 기타비상무이사

-
-
-
3년 7개월
-

이한영
남
1966.05
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회
HR지원팀장

- United Kingdom UMIST 석사

- SUPEX추구협의회 HR지원팀 임원

-
-
-
6년 3개월
-

손현호
남
1969.09
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회
전략지원팀장

- University of Texas 석사

- SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원

2,760
-
-
5년 10개월
-

김광조
남
1963.04
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회
SV추진팀장
- 부산대 학사
- SK China 사업관리센터장
- (겸) 행복나래 기타비상무이사
30
-
계열회사
임원
1년 10개월
-

이수범
남
1980.01
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회
신규사업팀 임원
- MIT 석사
- SUPEX추구협의회 전략지원팀 팀장
-
-
-
1년 10개월
-

전채란
여
1979.12
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회
신규사업팀 임원
- 시카고대 석사
- SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원 직무대행
-
-
-
1년 10개월
-

성은경
여
1973.09
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회
미래사업팀 임원
- 연세대 학사
- SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원
-
-
-
2년 10개월
-

최영진
남
1972.07
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회
자율·책임경영
지원단 임원

- KAIST 석사

- SK㈜ 재무1실 팀장

-
-
-
1년 10개월
-

채희석
남
1976.01
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회
법무지원팀 임원
- 북한대학원대 박사
- 법무법인 지평 변호사
-
-
-
1년 10개월
-

정윤식
남
1975.01
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회
전략지원팀 임원
- 연세대 학사
- SK USA Corporate Development 팀장
700
-
-
10개월
-

권혜조
여
1980.07
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회
신규사업팀 임원
- 연세대 학사
- SUPEX추구협의회 신규사업팀 임원 직무대행
350
-
-
10개월
-

이기열

남
1965.07

총괄

미등기
상근

Digital플랫폼총괄

- 한양대 석사
- SK㈜ C&C BM혁신추진총괄

770

-

-

11년 9개월
-

김은경

여
1968.08

센터장

미등기
상근

Digital Tech.
센터장

- 서울대 학사

- SK㈜ C&C DT기술전략그룹장

-

-

-

5년 9개월
-

김완종

남
1973.10

부문장

미등기
상근

Cloud 부문장

- 고려대 학사
- SK㈜ C&C Cloud부문장 
 겸 Digital New Biz.부문장 
 겸 Commerce그룹장

-

-

-

3년 9개월
-

김영대

남
1968.08

부문장

미등기
상근

Digital 
New Biz.부문장

- Salem State College 학사

- SK㈜ C&C Digital Tech.센터장

-

-

-

2년 5개월
-

유해진

남
1967.06

부문장

미등기
상근

제조Digital부문장

- 서강대 학사
- SK이노베이션 IT 전략/지원실장

-

-

-

1년 10개월
-

이상국

남
1969.09

부문장

미등기
상근

ICT Digital부문장
겸 Commerce
그룹장

- 경북대 석사

- SK㈜ C&C 통신/서비스Digital부문장

-

-

-

4년 9개월
-

강우진

남
1966.03

부문장

미등기
상근

금융Digital부문장

- 목원대 학사

- SK㈜ C&C 금융2본부장

2,235

-

-

2년 10개월
-

오탁근

남
1969.04

센터장

미등기
상근

전략기획센터장

- 연세대 석사

- SK㈜ C&C BM혁신추진담당
- (겸) 에스엠코어 사내이사

-

-

계열회사
임원
3년 9개월
-

김태영

남
1965.11

센터장

미등기
상근

경영지원센터장

- Indiana Univ. 석사

- SK㈜ C&C 기업문화부문장

-

-

-

4년 9개월
-

안석호

남
1965.10

센터장

미등기
상근

행복추진센터장

- 한양대 학사
- SK㈜ C&C 현장경영실장

-

-

-

7년 9개월
-

박준

남
1976.06

그룹장

미등기
상근

플랫폼개발그룹장

- 연세대 학사

- SK㈜ C&C BM혁신추진담당

-

-

-

10개월
-

이석진

남
1969.09

그룹장

미등기
상근

플랫폼GTM그룹장

- Emory Univ. 석사

- SK㈜ C&C Channel&Marketing그룹장
 겸 P-TF장

-

-

-

10개월
-

소병희

남
1972.12

그룹장

미등기
상근

플랫폼Biz.
Mgmt. Office
그룹장

- 성균관대 석사
- SK㈜ C&C 전략기획담당

-

-

-

2년 10개월
-

신현석

남
1971.08

그룹장

미등기
상근

Cloud
Transformation
그룹장

- Helsinki Univ. 석사
- SK㈜ C&C 플랫폼Operation그룹장

-

-

-

5년 8개월
-

윤중식

남
1971.10

그룹장

미등기
상근

Cloud 그룹장

- 광운대 학사
- SK㈜ C&C 플랫폼 Operation그룹 리더

-

-

-

1년 10개월
-

신장수

남
1972.12

그룹장

미등기
상근

Infra그룹장
 겸 Infra친환경
추진팀장

- New York State Univ. 석사
- SK㈜ C&C 통신인프라사업본부장

500

-

-

1년 10개월
-

최석주

남
1973.03

그룹장

미등기
상근

Global사업개발
그룹장

- Duke Univ. 석사
- SK㈜ C&C Cloud Mgmt. Office 그룹장

-

-

-

1년 10개월
-

김진희

여
1977.04

그룹장

미등기
상근

Hi-Tech 
Digital1그룹장

- 한국외대 학사

- SK㈜ C&C Hi-Tech Digital추진그룹 리더

-

-

-

10개월
-

박노식

남
1967.05

그룹장

미등기
상근

Hi-Tech
Digital2그룹장

- 한양대 학사

- SK㈜ C&C Hi-Tech Digital추진그룹장

-

-

-

2년 10개월
-

조재관

남
1968.01

그룹장

미등기
상근

제조Solution
Digital그룹장

- New York State Univ. 석사

- SK㈜ C&C Hi-Tech본부장

-

-

-

3년 9개월
-

박천섭

남
1965.08

그룹장

미등기
상근

T Biz. 
Digital그룹장

- New York State Univ. 석사
- SK㈜ C&C 통신/미디어본부장

15

-

-

4년 9개월
-

박종철

남
1968.06

그룹장

미등기
상근

ICT Biz. 
Digital그룹장

- 동국대 학사
- SK㈜ C&C 통신/미디어 Digital추진그룹장

100

-

-

2년 10개월
-

이금주

여
1971.10

그룹장

미등기
상근

CV Digital그룹장

- Illinois Univ. 학사

- SK㈜ C&C 물류/서비스본부장

-

-

-

10개월
-

오선관

남
1972.08

그룹장

미등기
상근

Enterprise 
Solution 
Digital그룹장

- New York State Univ. 석사

- SK㈜ C&C 물류/서비스 Digital추진그룹장

100

-

-

3년 9개월
-

박제두

남
1968.06

그룹장

미등기
상근

금융
Digital1그룹장

- 명지대 학사
- SK㈜ C&C 금융1본부장

25

-

-

1년 10개월
-

여상훈

남
1967.09

담당

미등기
상근

Digital Process
혁신담당

- 한국항공대 학사

- SK㈜ C&C ITS혁신담당

-

-

-

10개월
-

임길재

남
1967.12

담당

미등기
상근

HR담당

- New York State Univ. 석사
- SK㈜ C&C ITS혁신본부장

-

-

-

4년 9개월
-

현상진

남
1969.01

담당

미등기
상근

역량개발담당

- 서울대 석사
- SK아카데미 역량개발Center장

-

-

-

2년 10개월
-

유진호

남
1971.11

담당

미등기
상근

정보보호담당

- New York State Univ. 석사
- SUPEX추구협의회 자율·책임경영지원단 PL
- (겸) SUPEX추구협의회 자율·책임경영지원단
 임원

-

-

-

1년 10개월
-

박철현

남
1968.02

담당

미등기
상근

법무담당

- Minnesota Univ. 석사

- SK㈜ C&C 법무본부장

-

-

-

6년 9개월
-

한윤재

남
1970.02

담당

미등기
상근

CPR담당

- 서울대 석사
- 11번가 대외협력담당

-

-

-

1년 10개월
-

서화성

남
1971.09

담당

미등기
상근

행복추진담당

- 성균관대 학사

- SK㈜ C&C 윤리경영담당

-

-

-

10개월
-

김성한

남
1969.08

담당

미등기
상근

SV담당

- Tsinghua Univ. 석사

- SUPEX추구협의회 전략위원회 Infra-TF 임원
 겸 SK텔레콤 공유Infra-TF 임원

-

-

-

10개월
-

주1) 이사의 임기는 취임 후 개최되는 제 3 차 정기주주총회의 종료 시까지임
주2) 상기 재직기간은 등기임원의 경우 등기일, 미등기임원은 임원 선임일을 기준으로 하여 2021년 10월 25일까지의 기간임 
주3) 상기 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항을 참고하여 기재함

[2021년 10월 25일 현재 등기임원 겸직 현황]

성 명
회사명
직 위

최태원

SK이노베이
션
㈜
 SK하이닉스㈜

회장
회장

조대식
SK네트웍스㈜
SK실트론㈜
SK China Company, Ltd.
SK South East Asia Investment Pte., Ltd.
기타비상무이사
기타비상무이사
 Director
 Director

장동현
SKC㈜
SK머티리얼즈㈜
SK China Company, Ltd.
 SK South East Asia Investment Pte., Ltd.
 SK Pharmteco Inc.
㈜시그넷이브이
기타비상무이사
기타비상무이사
 Director
 Director
 Director
기타비상무이사

이찬근
한세예스24홀딩스㈜
사외이사

김병호
㈜유수홀딩스
사외이사

김선희
매일유업㈜
대표이사

나. 직원 등 현황

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

직원
소속 외
근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
남
여
계

기간의 정함이
없는 근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

SK㈜
남
3,256
1
113
-
3,369
10.9
233,413
69
-
-
-
-

SK㈜
여
918
-
47
-
965
8.8
45,201
47
-

합 계
4,174
1
160
-
4,334
10.4
278,614
64
-

* 연간급여총액은 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준으로 2021년 1월 1일 
부터 6월 30일까지 누적 기준임
** 미등기임원은 기간의 정함이 없는 근로자에 포함하였음
*** 소속 외 근로자는 작성지침에 의거 반기보고서 작성 시 기재 생략하였음

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
81
33,988
420
-

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

등기임원
9
22,000
-

* 상기 금액은 2021년 3월 29일 제30기 정기주주총회 결의를 득하였으며, 결의 시 등기이사, 사외이사, 감사위원회 위원, 감사 등 관련 별도 구분 없음

(2) 보수지급금액

(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

9
13,442
1,494
-

(나) 유형별

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균보수액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
4
13,097
3,274
-

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
2
138
69
-

감사위원회 위원
3
207
69
-

감사
-
-
-
-

* 인원수는 2021년 6월 30일 기준임
** 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2020년 1월 1일부터 6월 30일까지 누적총액기준임
*** 1인당 평균보수액은 보수총액을 6월까지 누적 평균인원수로 나누어 계산함 (해당기간 중 선임, 퇴임 임원 포함)

(다) 이사 감사의 보수지급기준

구 분
보수지급기준

등기이사
 (사외이사, 
감사위원회 위원 제외)
'21년 이사보수한도 범위 내에서 담당업무, 전문성, 회사 기여도,
경영환경 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하였음. 또,
회사의 매출액, 영업이익과 같은 정량 평가 결과와 전략적 목표
달성도, 리더십과 같은 정성 평가 결과를 종합적으로 고려하여
성과급을 지급 할 수 있음.

사외이사
 (감사위원회 위원 제외)
'21년 이사보수한도 범위 내에서 담당업무, 전문성, 회사 기여도,
경영환경 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하였음. 또,
이사회 중심 책임경영 체계를 강화하고자 이사회 결의에 따라 
1인당 24백만원에 상응하는 양도제한조건부 주식을 지급함.

감사위원회 위원
'21년 이사보수한도 범위 내에서 담당업무, 전문성, 회사 기여도,
경영환경 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하였음. 또,
이사회 중심 책임경영 체계를 강화하고자 이사회 결의에 따라 
1인당 24백만원에 상응하는 양도제한조건부 주식을 지급함.

감사
-

나. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

최태원
대표이사/회장
2,590
-

조대식
사내이사
5,245
(주1)

장동현
대표이사/사장
3,782
(주1)

박성하
대표이사/사장
1,480
-

주1) 등기이사 중 2인(조대식, 장동현)은 제26기 정기주주총회(2017.03.24) 및
제29기 정기주주총회(2020.03.25)
를 통해 주식매수선택권을 부여받았으며 부여주식수, 행사가격 및 행사기간 등 상세내역은 하기 <주식매수선택권의 부여 및 행사현황> 참조

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

최태원
근로소득
급여
1,500
이사보수지급기준에 따라 '21년 이사보수한도 범위 내에서 
직책(대표이사), 직위(회장), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 
종합적으로 반영하여 기본급을 총 30억원으로 결정하고, 매월 
약 250백만원을 지급하였음.

상여
1,090
'20년 SK㈜ 등기이사 재직기간 성과에 대한 경영성과급으로 
'21년 2월에 지급하였음.
 
성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로 매출액, 영업이익
등으로 구성된 계량지표와 전략과제 수행 및 경영성과 창출을
위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의 목표달성 수준을
종합적으로 평가하여 지급할 수 있음.
 
'20년은 계량지표 측면에서 연결기준 매출액 81.8조 및 별도기준
매출액 3.5조, 영업이익 1.7조의 경영성과 달성에 기여하였음.

비계량지표 측면에서는 ESG 기반의 Financial Story 경영 실행,
이해관계자 행복 제고 등에 전문성과 리더십을 발휘한 점을 
종합적으로 고려하여 성과급 1,090백만원을 산출하여 지급함.

주식매수선택권
 행사이익
-
해당사항 없음

기타 근로소득
-
해당사항 없음

퇴직소득
-
해당사항 없음

기타소득
-
해당사항 없음

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

조대식
근로소득
급여
1,000
이사보수지급기준에 따라 '21년 이사보수한도 범위 내에서
직책(SUPEX추구협의회 의장, SK㈜ 사내이사), 리더십, 전문성,
회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 20억원으로
결정하고, 매월 약 166백만원을 지급하였음.
(의장 보수는 SUPEX추구협의회 구성회사들이 합의한 
운영기준에 따라 분담하여 정산함)

상여
4,245
'20년 SUPEX추구협의회 의장, SK㈜ 등기이사 재직기간 
성과에 대한 경영성과급으로 '21년 2월에 지급하였음.

성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로 매출액, 영업이익 
등으로 구성된 계량지표와 전략과제 수행 및 경영성과 창출을
위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의 목표달성 수준을
종합적으로 평가하여 지급할 수 있음.
 
'20년은 SUPEX추구협의회 의장으로서 SK그룹 경영의 
'따로 또 같이'의 실행력을 제고하고, 멤버사 기업가치 및 
경쟁력을 높여 SK그룹의 성장에 기여한 점과 SK㈜ 이사로서 
연결기준 매출액 81.8조 및 별도기준 매출액 3.5조, 영업이익 
1.7조의 계량지표 달성 및 미래 성장 Portfolio구축, Porfolio
Value-up 등에 전문성과 리더십을 발휘한 점 등을 종합적으로 
고려하여 성과급 4,245백만원을 산출하여 지급함.
(의장 보수는 SUPEX추구협의회 구성회사들이 합의한 
운영기준에 따라 분담하여 정산함)

주식매수선택권
 행사이익
-
해당사항 없음

기타 근로소득
-
해당사항 없음

퇴직소득
-
해당사항 없음

기타소득
-
해당사항 없음

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

장동현
근로소득
급여
785
이사보수지급기준에 따라 '21년 이사보수한도 범위 내에서 
직책(대표이사), 직위(사장), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 
종합적으로 반영하여 기본급을 총 15.7억원으로 결정하고, 매월 
약 131백만원을 지급하였음.

상여
2,997
'20년 SK㈜ 등기이사 재직기간 성과에 대한 경영성과급으로 
'21년 2월에 지급하였음. 
 
성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로 매출액, 영업이익 
등으로 구성된 계량지표와 전략과제 수행 및 경영성과 창출을 
위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의 목표달성 수준을
종합적으로 평가하여 지급할 수 있음.

'20년은 계량지표 측면에서 연결기준 매출액 81.8조 및 별도기준
매출액 3.5조, 영업이익 1.7조의 경영성과 달성에 기여하였음. 

비계량지표 측면에서는 첨단소재, 바이오, 그린, 디지털 등 
新성장영역 중심 투자 확대, 성공적 Divestment를 통한 투자 
선순환 체계 구축 등 전문성과 리더십을 발휘한 점을 종합적으로
고려하여 성과급 2,997백만원을 산출하여 지급함.

주식매수선택권
 행사이익
-
해당사항 없음

기타 근로소득
-
해당사항 없음

퇴직소득
-
해당사항 없음

기타소득
-
해당사항 없음

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

박성하
근로소득
급여
450
이사보수지급기준에 따라 '21년 이사보수한도 범위 내에서 
직책(대표이사), 직위(사장), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 
종합적으로 반영하여 기본급을 총 9억원으로 결정하고, 매월 
약 75백만원을 지급하였음.

상여
1,030
'20년 SK㈜ 등기이사 재직기간 성과에 대한 경영성과급으로 
'21년 2월에 지급하였음. 
 
성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로 매출액, 영업이익 
등으로 구성된 계량지표와 전략과제 수행 및 경영성과 창출을 
위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의 목표달성 수준을
종합적으로 평가하여 지급할 수 있음.

'20년은 계량지표 측면에서 연결기준 매출액 81.8조 및 별도기준
매출액 3.5조, 영업이익 1.7조의 경영성과 달성에 기여하였음. 

비계량지표 측면에서는 SK그룹 Digitalization 실행 가속화를 위해
Platform 기반 BM혁신 추진 및 全 관계사 Cloud 전환 Leading 등
전문성과 리더십을 발휘한 점을 종합적으로 고려하여 성과급 
1,030백만원을 산출하여 지급함.

주식매수선택권
 행사이익
-
해당사항 없음

기타 근로소득
-
해당사항 없음

퇴직소득
-
해당사항 없음

기타소득
-
해당사항 없음

다

. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

조대식
사내이사
5,245
(주1)

장동현
대표이사/사장
3,782
(주1)

최태원
대표이사/회장
2,590
-

박성하
대표이사/사장
1,480
-

이성형
부문장
1,307
-

(주1) 등기이사 중 2인(조대식, 장동현)은 제26기 정기주주총회(2017.03.24) 및
제29기 정기주주총회(2020.03.25)
를 통해 주식매수선택권을 부여받았으며 부여주식수, 행사가격 및 행사기간 등 상세내역은 하기 <주식매수선택권의 부여 및 행사현황> 참조

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

조대식
근로소득
급여
1,000
이사보수지급기준에 따라 '21년 이사보수한도 범위 내에서
직책(SUPEX추구협의회 의장, SK㈜ 사내이사), 리더십, 전문성,
회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 20억원으로
결정하고, 매월 약 166백만원을 지급하였음.
(의장 보수는 SUPEX추구협의회 구성회사들이 합의한 
운영기준에 따라 분담하여 정산함)

상여
4,245
'20년 SUPEX추구협의회 의장, SK㈜ 등기이사 재직기간 
성과에 대한 경영성과급으로 '21년 2월에 지급하였음.

성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로 매출액, 영업이익 
등으로 구성된 계량지표와 전략과제 수행 및 경영성과 창출을
위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의 목표달성 수준을
종합적으로 평가하여 지급할 수 있음.
 
'20년은 SUPEX추구협의회 의장으로서 SK그룹 경영의 
'따로 또 같이'의 실행력을 제고하고, 멤버사 기업가치 및 
경쟁력을 높여 SK그룹의 성장에 기여한 점과 SK㈜ 이사로서 
연결기준 매출액 81.8조 및 별도기준 매출액 3.5조, 영업이익 
1.7조의 계량지표 달성 및 미래 성장 Portfolio구축, Porfolio
Value-up 등에 전문성과 리더십을 발휘한 점 등을 종합적으로 
고려하여 성과급 4,245백만원을 산출하여 지급함.
(의장 보수는 SUPEX추구협의회 구성회사들이 합의한 
운영기준에 따라 분담하여 정산함)

주식매수선택권
 행사이익
-
해당사항 없음

기타 근로소득
-
해당사항 없음

퇴직소득
-
해당사항 없음

기타소득
-
해당사항 없음

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

장동현
근로소득
급여
785
이사보수지급기준에 따라 '21년 이사보수한도 범위 내에서 
직책(대표이사), 직위(사장), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 
종합적으로 반영하여 기본급을 총 15.7억원으로 결정하고, 매월 
약 131백만원을 지급하였음.

상여
2,997
'20년 SK㈜ 등기이사 재직기간 성과에 대한 경영성과급으로 
'21년 2월에 지급하였음. 
 
성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로 매출액, 영업이익 
등으로 구성된 계량지표와 전략과제 수행 및 경영성과 창출을 
위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의 목표달성 수준을
종합적으로 평가하여 지급할 수 있음.

'20년은 계량지표 측면에서 연결기준 매출액 81.8조 및 별도기준
매출액 3.5조, 영업이익 1.7조의 경영성과 달성에 기여하였음. 

비계량지표 측면에서는 첨단소재, 바이오, 그린, 디지털 등 
新성장영역 중심 투자 확대, 성공적 Divestment를 통한 투자 
선순환 체계 구축 등 전문성과 리더십을 발휘한 점을 종합적으로
고려하여 성과급 2,997백만원을 산출하여 지급함.

주식매수선택권
 행사이익
-
해당사항 없음

기타 근로소득
-
해당사항 없음

퇴직소득
-
해당사항 없음

기타소득
-
해당사항 없음

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

최태원
근로소득
급여
1,500
이사보수지급기준에 따라 '21년 이사보수한도 범위 내에서 
직책(대표이사), 직위(회장), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 
종합적으로 반영하여 기본급을 총 30억원으로 결정하고, 매월 
약 250백만원을 지급하였음.

상여
1,090
'20년 SK㈜ 등기이사 재직기간 성과에 대한 경영성과급으로 
'21년 2월에 지급하였음.
 
성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로 매출액, 영업이익
등으로 구성된 계량지표와 전략과제 수행 및 경영성과 창출을
위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의 목표달성 수준을
종합적으로 평가하여 지급할 수 있음.
 
'20년은 계량지표 측면에서 연결기준 매출액 81.8조 및 별도기준
매출액 3.5조, 영업이익 1.7조의 경영성과 달성에 기여하였음.

비계량지표 측면에서는 ESG 기반의 Financial Story 경영 실행,
이해관계자 행복 제고 등에 전문성과 리더십을 발휘한 점을 
종합적으로 고려하여 성과급 1,090백만원을 산출하여 지급함.

주식매수선택권
 행사이익
-
해당사항 없음

기타 근로소득
-
해당사항 없음

퇴직소득
-
해당사항 없음

기타소득
-
해당사항 없음

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

박성하
근로소득
급여
450
이사보수지급기준에 따라 '21년 이사보수한도 범위 내에서 
직책(대표이사), 직위(사장), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 
종합적으로 반영하여 기본급을 총 9억원으로 결정하고, 매월 
약 75백만원을 지급하였음.

상여
1,030
'20년 SK㈜ 등기이사 재직기간 성과에 대한 경영성과급으로 
'21년 2월에 지급하였음. 
 
성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로 매출액, 영업이익 
등으로 구성된 계량지표와 전략과제 수행 및 경영성과 창출을 
위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의 목표달성 수준을
종합적으로 평가하여 지급할 수 있음.

'20년은 계량지표 측면에서 연결기준 매출액 81.8조 및 별도기준
매출액 3.5조, 영업이익 1.7조의 경영성과 달성에 기여하였음. 

비계량지표 측면에서는 SK그룹 Digitalization 실행 가속화를 위해
Platform 기반 BM혁신 추진 및 全 관계사 Cloud 전환 Leading 등
전문성과 리더십을 발휘한 점을 종합적으로 고려하여 성과급 
1,030백만원을 산출하여 지급함.

주식매수선택권
 행사이익
-
해당사항 없음

기타 근로소득
-
해당사항 없음

퇴직소득
-
해당사항 없음

기타소득
-
해당사항 없음

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

이성형
근로소득
급여
240
직책(재무부문장), 직위(임원), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을
종합적으로 반영하여 기본급을 총 4.8억원으로 결정하고, 매월
약 40백만원을 지급하였음.

상여
1,067
'20년 SK㈜ 재무부문장 재직기간 성과에 대한 경영성과급으로 
'21년 2월에 지급하였음.

성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로 매출액, 영업이익 
등으로 구성된 계량지표와 전략과제 수행 및 경영성과 창출을 
위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의 목표달성 수준을
종합적으로 평가하여 지급할 수 있음.

'20년은 계량지표 측면에서 연결기준 매출액 81.8조 및 별도기준
매출액 3.5조, 영업이익 1.7조의 경영성과 달성에 기여하였음. 

비계량지표 측면에서는 SK㈜의 재무구조 안정화 및 재무역량
강화, 지속성장을 위한 투자 Resource 확보 등에 전문성과 
리더십을 발휘한 점을 종합적으로 고려하여 성과급 1,067백만원
을 산출하여 지급함.

주식매수선택권
 행사이익
-
해당사항 없음

기타 근로소득
-
해당사항 없음

퇴직소득
-
해당사항 없음

기타소득
-
해당사항 없음

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(1) 이사ㆍ감사 등에게 부여한 주식매수선택권 (2021.06.30 기준)

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주식매수선택권의 공정가치 총액
비고

등기이사
2
5,032
-

사외이사
-
-
-

감사위원회 위원 또는 감사
-
-
-

계
2
5,032
-

* 제26기 정기주주총회(2017.03.24)를 통해 등기이사 중 2인(조대식, 장동현)에 대한 주식매수선택권을 부여함 (상세 내역 하기[표1], [표2] 참조)
** 제29기 정기주주총회(2020.03.25)를 통해 등기이사 중 2인(조대식, 장동현)에 대한 주식매수선택권을 부여함 (상세 내역 하기[표3], [표4] 참조)
*** 상기 주식매수선택권이 부여된 2인은 공시서류 작성기준일 현재 당사의 등기임원임
*** 당사는 상기 주식선택권의 부여로 인하여 당반기 중 인식한 총보상원가는 368백만원(누적보상원가: 5,032백만원)이며, 잔여보상원가는 1,016백만원임. 한편, 주식선택권의 보상원가는 이항모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하여 산정하였음

(2) 당사 주식매수선택권 부여 및 행사현황

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, 주)

부여
받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의
종류
최초
부여
수량
당기변동수량
총변동수량
기말
미행사수량
행사기간
행사
가격

행사
취소
행사
취소

조대식
등기임원
2017.03.24
차액보상(금전지급형)
보통주
22,577
-
-
-
-
22,577
'19.03.25
 ~'22.03.24
226,290

조대식
등기임원
2017.03.24
차액보상(금전지급형)
보통주
22,578
-
-
-
-
22,578
'20.03.25
~'23.03.24
244,400

조대식
등기임원
2017.03.24
차액보상(금전지급형)
보통주
22,578
-
-
-
-
22,578
'21.03.25
~'24.03.24
263,950

장동현
등기임원
2017.03.24
차액보상(금전지급형)
보통주
18,852
-
-
-
-
18,852
'19.03.25
~'22.03.24
226,290

장동현
등기임원
2017.03.24
차액보상(금전지급형)
보통주
18,852
-
-
-
-
18,852
'20.03.25
~'23.03.24
244,400

장동현
등기임원
2017.03.24
차액보상(금전지급형)
보통주
18,853
-
-
-
-
18,853
'21.03.25
~'24.03.24
263,950

조대식
등기임원
2020.03.25
자기주식교부, 차액보상
보통주
117,376
-
-
-
-
117,376
'23.03.26
~'27.03.25
153,450

장동현
등기임원
2020.03.25
자기주식교부, 차액보상
보통주
96,662
-
-
-
-
96,662
'23.03.26
~'27.03.25
153,450

* 제26기 정기주주총회(2017.03.24)를 통해 등기이사 중 2인(조대식, 장동현)에 대한 주식매수선택권을 부여함 (상세 내역 하기[표1], [표2] 참조), 행사 시 지급방법은 2019년 3월 5일 이사회에서 총 부여주식에 대하여 차액보상(금전지급형)으로 결정하였음
** 제29기 정기주주총회(2020.03.25)를 통해 등기이사 중 2인(조대식, 장동현)에 대한 주식매수선택권을 부여함 (상세 내역 하기[표3], [표4] 참조)
*** 주식매수선택권 공정가치 산출방법 등 상세 내역은 'III. 재무에 관한 사항'의 '5.재무제표 주석' 상의 관련 내용 참조
**** 2021년 6월 30일 당사의 보통주 종가는 282,500원임

[표1] 제26기 정기주주총회(2017.03.24) 5호 의안 (원안의결)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 성장 극대화를 위해, 경영진 대상 Stock Option을 도입함으로써 
기업가치 제고와 보상을 직접 연계

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조 대 식
임원
이사
보통주
67,733

장 동 현
임원
사장
보통주
56,557

총( 2 )명
-
-
-
총( 124,290 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가액, 기간 기타 조건의 개요

구분
내용
비고

부여방법

- 자기주식 교부
- 다만, 주식매수선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식매수선택권 행사일을 기준으로 평가)보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기의 주식을 양도할 수 있으며, 그 결정은 이사회가 함

-

교부할 주식의
종류 및 수
보통주 124,290주
-

행사가액 및
행사기간

- 각 행사기간 및 행사가액은 상기 '주식매수선택권을 부여받을 자 별'로 아래와 같이 구분

1) 조 대 식 
ㆍ총 부여주식 보통주 67,733주를 3개의 기간에 나누어 행사가능 하도록 함
ㆍ기준행사가액 : 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주간의 거래량 가중평균종가의 
 산술평균가액

ㆍ부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 
 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 계약서 또는 이사회의 결의로 행사가액
 및 수량을 조정할 수 있음 (부여일 2017.3.24)

부여주식수
총 부여주식수 : 보통주 67,733주

22,577주
22,578주
22,578주

행사
기간
시작일
2019.03.25
2020.03.25
2021.03.25

종료일
2022.03.24
2023.03.24
2024.03.24

행사가액
기준행사가액
기준행사가액
x1.08
기준행사가액
x(1.08)x(1.08)

2) 장 동 현

ㆍ총 부여주식 보통주 56,557주를 3개의 기간에 나누어 행사가능 하도록 함
ㆍ기준행사가액 : 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주간의 거래량 가중평균종가의
 산술평균가액

ㆍ부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로
 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 계약서 또는 이사회의 결의로 행사가액
 및 수량을 조정할 수 있음 (부여일 2017.3.24)

부여주식수
총 부여주식수 : 보통주 56,557주

18,852주
18,852주
18,853주

행사
기간
시작일
2019.03.25
2020.03.25
2021.03.25

종료일
2022.03.24
2023.03.24
2024.03.24

행사가액
기준행사가액
기준행사가액
x1.08
기준행사가액
x(1.08)x(1.08)

-

기타 조건의
개요
- 행사기간 도래전 퇴직 또는 미보임시에는 부여 취소
-

※ 기타 참고사항 
- 본 주식매수선택권 부여는 제26차 정기주주총회에서 특별결의로 최종 확정되었음

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-

[표2] 주식매수선택권 부여 공시 (2017.03.24)

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
124,290

기타주식
-

3. 행사
조건
행사기간
시작일
2019년 03월 25일

종료일
2024년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
226,290

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부, 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2017년 03월 24일

7. 당해부여 후
총부여 현황 (주)
보통주식
124,290

기타주식
-

8. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여방법
- 자기주식교부
(단, 주식매수선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식매수선택권 행사일을 기준으로 평가)보다 
낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기의 주식을 양도할 
수 있으며, 부여방법에 대한 결정은 이사회가 함)

2) 행사기간 및 조건
- 금번 부여대상자 2인에게 개인 별로 부여된 주식(보통주)은 3개의 기간에 나누어 행사 가능하도록 
하였으며, 상기 '3.행사조건'의 '행사기간'의 '시작일'과 '종료일'은 3개의 기간 중 가장 먼저 도래하는
'시작일'과 3개의 기간 중 가장 나중으로 도래하는 '종료일'을 기재하였음
- 상기 '3. 행사조건'의 보통주식 '행사가격(원)'은 기준행사가액을 기재하였고, 부여일 전일부터 과거
2개월, 1개월, 1주간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가액임 (원단위에서 절상(올림)). 실제 행사
가액은 본 기준행사가액에 구체적 행사기간 별 가중치가 적용되며, 상세 내역은 하기 [표1], [표2] '행사
가액' 참조(부여일 현재 [표1],[표2]의 '기준행사가액x1.08'은 244,400원, 기준행사가액x1.08x1.08'은
263,950원임)
- 행사기간 도래 전 퇴직 또는 미보임시에는 부여 취소
- 기타 부여대상자 개인 별 부여주식수, 행사가액, 행사기간 등에 대한 상세 내역은 하기 [표1],[표2] 참조

[표1] 부여대상자 개인 별 상세 - 1) 조 대 식

부여주식수
총 부여주식수 : 보통주 67,733주

22,577주
22,578주
22,578주

행사
기간
시작일
2019.03.25
2020.03.25
2021.03.25

종료일
2022.03.24
2023.03.24
2024.03.24

행사가액
기준행사가액
기준행사가액
x1.08
기준행사가액
x(1.08)x(1.08)

[표2] 부여대상자 개인 별 상세 - 2) 장 동 현

부여주식수
총 부여주식수 : 보통주 56,557주

18,852주
18,852주
18,853주

행사
기간
시작일
2019.03.25
2020.03.25
2021.03.25

종료일
2022.03.24
2023.03.24
2024.03.24

행사가액
기준행사가액
기준행사가액
x1.08
기준행사가액
x(1.08)x(1.08)

3) 조정에 관한 사항
-부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에
변동이 있는 경우, 주식매수선택권 계약서 또는 이사회의 결의로 행사가액 및 수량을 조정할 수 있음

4) 공정가치 산정방법 및 주요 가정
- 하기 공정가치는 1주당 공정가치로서 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한
주당 공정가치이며, 옵션가격결정모형 중 이항모형을 적용하였음

- 1주당 공정가치 산정을 위한 주요 가정은 행사기간 별로 구분되며 다음과 같음

(1) 2019.03.25~2022.03.24 (행사기간)
가. 권리부여일의 전일종가 : 236,000원
나. 행사가격(가액) : 226,290원
다. 행사가능기간 : 2019.03.25~2022.03.24 
다. 무위험수익률 : 1.86% 
라. 예상주가변동성 : 16.78%
마. 시가배당률 : 1.60%
바. 할인율 : 1.86%

(2) 2020.03.25~2023.03.24 (행사기간)
가. 권리부여일의 전일종가 : 236,000원
나. 행사가격(가액) : 244,400원
다. 행사가능기간 : 2020.03.25~2023.03.24 
다. 무위험수익률 : 1.95%
라. 예상주가변동성 : 16.78%
마. 시가배당률 : 1.60%
바. 할인율 : 1.95%

(3) 2021.03.25~2024.03.24 (행사기간)
가. 권리부여일의 전일종가 : 236,000원
나. 행사가격(가액) : 263,950원
다. 행사가능기간 : 2021.03.25~2024.03.24 
다. 무위험수익률 : 2.07%
라. 예상주가변동성 : 16.78%
마. 시가배당률 : 1.60%
바. 할인율 : 2.07%

5) 기타 
- 상기 '2. 당해부여 주식(주)'의 '보통주식'은 당사의 2017년 3월 24일 기준 발행주식총수(보통주 
기준 70,360,297주)의 약 0.18%임
- 상기 '5. 부여결의 기관', '6. 부여일자' 관련, 본 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 2017년 3월
24일 개최된 당사의 제26기 정기주주총회를 통해 승인되었음
(상기 '8. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)'은 해당 사항 없음)
- 상기 내용에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름

[대상자별 부여내역]

부여
대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조 대 식
임원(사내이사)
22,577
-
38,317원
상기 [표1]의 행사기간
(2019.03.25~2022.3.24),
기준행사가액 적용

조 대 식
임원(사내이사)
22,578
-
34,200원
상기 [표1]의 행사기간
(2020.03.25~2023.3.24),
기준행사가액x1.08 적용

조 대 식
임원(사내이사)
22,578
-
30,962원
상기 [표1]의 행사기간
(2021.03.25~2024.3.24),
기준행사가액x(1.08)x(1.08) 적용

장 동 현
임원(대표이사)
18,852
-
38,317원
상기 [표2]의 행사기간
(2019.03.25~2022.3.24),
기준행사가액 적용

장 동 현
임원(대표이사)
18,852
-
34,200원
상기 [표2]의 행사기간
(2020.03.25~2023.3.24),
기준행사가액x1.08 적용

장 동 현
임원(대표이사)
18,853
-
30,962원
상기 [표2]의 행사기간
(2021.03.25~2024.3.24),
기준행사가액x(1.08)x(1.08) 적용

* 기타 상세 가정은 4)공정가치 산정방법 및 주요 가정에 기재하였음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조 주식매수선택권

주식의 내용
-

기타
-

[표3] 제29기 정기주주총회(2020.03.25) 5호 의안 (원안의결)

1. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조 대 식
임원
이사
보통주
117,376 주

장 동 현
임원
사장
보통주
96,662 주

총 2 명
-
-
-
총 214,038 주

2. 주식매수선택권의 부여방법, 행사에 따라 교부할 주식 종류 및 수, 행사가격, 행사기간 및 기타 조건

구분
내용
비고

부여방법
자기주식 교부 또는 차액 지급
-

교부할 주식의
종류 및 수
보통주 214,038주
-

행사가액 및
행사기간

① 주식매수선택권 부여일 : 2020년 3월 25일
② 행사기간 : 2023년 3월 26일부터 2027년 3월 25일까지
③ 행사가격 : 가격 산정의 기준이 되는 '기준행사가액'은 주식매수선택권 부여일 전일부터
 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가격으로 함

-

기타 조건의
개요
- 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 
 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 계약서 또는 이사회의 결의로 행사가액 및
 수량을 조정할 수 있음

- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

- 부여 후 2년 미만 재직 시 부여 취소 (부여 후 2년 이상 3년 미만 재직 시에는 부여 수량의 
 2/3 권리 획득)
-

※ 기타 참고사항 
- 본 주식매수선택권 부여는 제29차 정기주주총회에서 특별결의로 최종 확정되었음

[표4] 주식매수선택권 부여 공시 (2020.03.25)

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
214,038

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 26일

종료일
2027년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
153,450

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 25일

7. 부여근거
정관 제10조 주식매수선택권

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
338,328

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여방법
- 자기주식교부
(다만, 주식매수선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식매수선택권 행사일을 기준으로 평가)보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기의 주식을 양도할 수 있으며, 부여방법에 대한 결정은 이사회가 함)

2) 행사기간 및 조건
- 상기 '3. 행사조건'의 '행사기간'은 최초 행사 시작일과 최종 행사 종료일을 기재한 것임
- 상기 '3. 행사조건'의 보통주식 '행사가격(원)'은 기준행사가액을 기재하였고, 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가액임(원단위 이하 절상)
- 부여대상자 개인 별 부여주식수에 대한 상세 내역은 하기 [표1],[표2] 참조
- 부여일로부터 2년 내 퇴직 또는 미보임 시 전부 부여 취소되며, 2년 이상 3년 미만 근무 시에는 2호 주식매수선택권 부여 취소. 단, 2년 이상 재직 후 부여일 이후 개최되는 제3차 정기주주총회에서 퇴임하였으나 주주총회가 부여일로부터 3년이 되는 날 이전에 개최되는 경우, 3년 이상 재직한 것으로 간주

[표1] 부여대상자 개인 별 상세 - 1) 조 대 식

구분

세부행사기간

행사가능 주식수

행사가격

1호 주식매수선택권

2023년 3월 26일 ~ 2027년 3월 25일

78,251주

153,450원

2호 주식매수선택권

2023년 3월 26일 ~ 2027년 3월 25일

39,125주

153,450원

[표2] 부여대상자 개인 별 상세 - 2) 장 동 현

구분

세부행사기간

행사가능 주식수

행사가격

1호 주식매수선택권

2023년 3월 26일 ~ 2027년 3월 25일

64,441주

153,450원

2호 주식매수선택권

2023년 3월 26일 ~ 2027년 3월 25일

32,221주

153,450원

3) 조정에 관한 사항
-부여일 이후 유·무상증자, 주식배당, 주식분할, 부식병합, 자본감소, 회사의 합병 또는 분할 등 사유로 주식매수선택권의 가치에 변동이 있는 경우, 이사회의 결의로 행사가액 및 수량을 조정할 수 있음

4) 공정가치 산정방법 및 주요 가정
- 하기 공정가치는 1주당 공정가치로서 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치이며, 옵션가격결정모형 중 이항모형을 적용하였음
- 1주당 공정가치 산정을 위한 주요 가정은 다음과 같음
 가. 권리부여일의 전일종가 : 134,000원
 나. 행사가격(가액) : 153,450원
 다. 행사가능기간 : 2023.03.26~2027.03.25 
 다. 무위험수익률 : 1.61%
 라. 변동성 : 15.35%
 마. 시가배당율 : 3.7%
 바. 할인율 : 1.61%

5) 기타 
- 상기 '2. 당해부여 주식(주)'의 '보통주식'은 당사의 2020년 3월 25일 기준 발행주식총수(보통주 기준 70,360,297주)의 약 0.30%임
- 상기 '5. 부여결의 기관', '6. 부여일자' 관련, 본 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 2020년 3월 25일 개최된 당사의 제29기 정기주주총회를 통해 승인되었음
(상기 '9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)'은 해당 사항 없음)
- 상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황(주)'의 '보통주식'은 당사의 2020년 3월 25일 기준 발행주식총수(보통주 기준 70,360,297주)의 약 0.48%임
- 상기 내용에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름

[대상자별 부여내역]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조대식
사내이사
117,376
-
8,226.03원
-

장동현
대표이사/사장
96,662
-
8,226.03원
-

* 기타 상세 가정은 4)공정가치 산정방법 및 주요 가정에 기재 하였음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조 주식매수선택권

주식의 내용
-

기타
-

VIII. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단의 개요 
- 기업집단명 : 에스케이
- 소속회사명 : 에스케이(주) (법인등록번호 : 110111-0769583)

(2) 관련법령상의 규제내용 등

- "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 上 상호출자제한 및 채무보증제한기업집단 ○ 지정시기 : 1987년
 ○ 규제내용 요약
 - 상호출자의 금지 및 계열사 채무보증 금지 등
 - 대규모내부거래 이사회 결의 및 공시
 - 기업집단 현황 등에 관한 공시
 - 非상장사의 중요사항 공시

(3) 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황
(기준일: 2021년 10월 25일, 등기임원 대상)

성 명
직책(직위)
회사명
직위
상근여부

최태원
대표이사/회장
SK이노베이션㈜
SK하이닉스㈜
회장
회장
상근
상근

조대식
사내이사
SK네트웍스㈜
SK실트론㈜
SK China Company, Ltd.
SK South East Asia Investment Pte., Ltd.
기타비상무이사
기타비상무이사
Director
Director
비상근
비상근
비상근
비상근

장동현
대표이사/사장
SKC㈜
SK머티리얼즈㈜
SK China Company, Ltd.
SK South East Asia Investment Pte., Ltd.
SK Pharmteco Inc.
㈜시그넷이브이
기타비상무이사
기타비상무이사
Director
Director
Director
기타비상무이사
비상근
비상근
비상근
비상근
비상근
비상근

(4) 기업집단에 소속된 계열회사 현황(요약)

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 사)

기업집단의 명칭
계열회사의 수

상장
비상장
계

에스케이
20
515
535

* 해외계열회사 포함 기준이며, 해외계열회사는 비상장으로 분류함

[계열회사간 출자현황]

2021년 6월 30일 기준 (보통주 기준)

피투자회사
 ＼
투자회사
SK이노베이션
대한송유관공사
SK모바일
에너지
행복키움
SK에너지
내트럭
제주
유나이티드FC
행복디딤
SK종합화학
울산아로마틱스

SK(주)
33.4%

SK이노베이션

41.0%
100.0%
100.0%
100.0%

100.0%

SK에너지

100.0%
100.0%
100.0%

SK종합화학

50.0%

SK루브리컨츠

SK텔레콤

원스토어

인크로스

SK브로드밴드

ADT캡스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

디에코플랫폼

환경시설관리

매립지관리

환경에너지

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

휘찬

SK머티리얼즈

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
33.4%
41.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
50.0%

피투자회사
＼
투자회사
행복모음
SK루브리컨츠
유베이스매뉴
팩처링아시아
SK인천석유화학
SK트레이딩
인터내셔널
SK아이이
테크놀로지
SK텔레콤
SK커뮤니
케이션즈
F&U신용정보
PS&마케팅

SK(주)

26.8%

SK이노베이션

100.0%

100.0%
100.0%
61.2%

SK에너지

SK종합화학
100.0%

SK루브리컨츠

70.0%

SK텔레콤

100.0%
50.0%
100.0%

원스토어

인크로스

SK브로드밴드

ADT캡스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

디에코플랫폼

환경시설관리

매립지관리

환경에너지

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

휘찬

SK머티리얼즈

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
100.0%
70.0%
100.0%
100.0%
61.2%
26.8%
100.0%
50.0%
100.0%

피투자회사
＼
투자회사
SK오앤에스
서비스에이스
서비스탑
드림어스컴퍼니
원스토어
로크미디어
나노엔텍
FSK L&S
SK텔링크
11번가

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤
100.0%
100.0%
100.0%
51.4%
59.0%

28.4%
60.0%
100.0%
98.1%

원스토어

100.0%

인크로스

SK브로드밴드

ADT캡스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

디에코플랫폼

환경시설관리

매립지관리

환경에너지

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

휘찬

SK머티리얼즈

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
100.0%
100.0%
51.4%
59.0%
100.0%
28.4%
60.0%
100.0%
98.1%

피투자회사
＼
투자회사
인크로스
인프라커뮤니
케이션즈
마인드노크
행복한울
SK텔레콤CST1
콘텐츠웨이브
SK스토아
브로드밴드
노원방송
SK브로드밴드
홈앤서비스

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤
34.6%

100.0%
55.0%
36.4%
100.0%
100.0%
74.3%

원스토어

인크로스

100.0%
100.0%

SK브로드밴드

100.0%

ADT캡스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

디에코플랫폼

환경시설관리

매립지관리

환경에너지

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

휘찬

SK머티리얼즈

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
34.6%
100.0%
100.0%
100.0%
55.0%
36.4%
100.0%
100.0%
74.3%
100.0%

피투자회사
＼
투자회사
미디어에스
ADT캡스
캡스텍
티맵모빌리티
SK플래닛
SK엠앤서비스
SK하이닉스
SK하이스텍
SK하이이엔지
행복모아

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

100.0%

66.3%
98.7%

20.1%

원스토어

인크로스

SK브로드밴드
100.0%

ADT캡스

100.0%

SK플래닛

100.0%

SK하이닉스

100.0%
100.0%
100.0%

SK E&S

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

디에코플랫폼

환경시설관리

매립지관리

환경에너지

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

휘찬

SK머티리얼즈

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
100.0%
100.0%
66.3%
98.7%
100.0%
20.1%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사
＼
투자회사
SK하이닉스
시스템IC
행복나래
SK E&S
코원에너지
서비스
부산도시가스
충청에너지
서비스
영남에너지
서비스
전남도시가스
강원도시가스
전북에너지
서비스

SK(주)

90.0%

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

원스토어

인크로스

SK브로드밴드

ADT캡스

SK플래닛

SK하이닉스
100.0%
100.0%

SK E&S

100.0%
67.3%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

디에코플랫폼

환경시설관리

매립지관리

환경에너지

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

휘찬

SK머티리얼즈

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
100.0%
90.0%
100.0%
67.3%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사
＼
투자회사
파주에너지
서비스
나래에너지
서비스
여주에너지
서비스
보령LNG터미널
전남해상풍력
신안증도
태양광
해쌀태양광
쏠리스
아리울행복솔라
부산정관
에너지

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

원스토어

인크로스

SK브로드밴드

ADT캡스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S
51.0%
100.0%
100.0%
50.0%
51.0%
100.0%
100.0%
99.8%
100.0%
100.0%

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

디에코플랫폼

환경시설관리

매립지관리

환경에너지

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

휘찬

SK머티리얼즈

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
51.0%
100.0%
100.0%
50.0%
51.0%
100.0%
100.0%
99.8%
100.0%
100.0%

피투자회사
＼
투자회사
아이지이
SKC
SKC솔믹스
SKC하이테크
앤마케팅
SKC FT 홀딩스
SK넥실리스
SK피아이씨
글로벌
SK텔레시스
SKC인프라
서비스
미쓰이케미칼앤드
SKC폴리우레탄

SK(주)

40.6%

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

원스토어

인크로스

SK브로드밴드

ADT캡스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S
100.0%

SKC

100.0%
100.0%
100.0%

51.0%
81.4%

50.0%

SKC FT 홀딩스

100.0%

SK텔레시스

100.0%

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

디에코플랫폼

환경시설관리

매립지관리

환경에너지

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

휘찬

SK머티리얼즈

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
40.6%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
51.0%
81.4%
100.0%
50.0%

피투자회사
＼
투자회사
SK네트웍스
SK네트웍스서비스
SK렌터카
SK렌터카서비스
민팃
SK매직
SK매직서비스
SK에코플랜트
디에코플랫폼
환경시설관리

SK(주)
39.1%

44.5%

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

원스토어

인크로스

SK브로드밴드

ADT캡스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

86.5%
72.9%

76.0%
100.0%

SK렌터카

100.0%

SK매직

100.0%

SK에코플랜트

100.0%

디에코플랫폼

100.0%

환경시설관리

매립지관리

환경에너지

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

휘찬

SK머티리얼즈

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
39.1%
86.5%
72.9%
100.0%
76.0%
100.0%
100.0%
44.5%
100.0%
100.0%

피투자회사
＼
투자회사
매립지관리
와이에스텍
환경에너지
충청환경
에너지
경기환경
에너지
경인환경
에너지
경북환경
에너지
서남환경
에너지
호남환경
에너지
그린순창

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

원스토어

인크로스

SK브로드밴드

ADT캡스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

디에코플랫폼

환경시설관리
100.0%

100.0%

100.0%
100.0%
100.0%

매립지관리

100.0%

환경에너지

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

휘찬

SK머티리얼즈

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사
＼
투자회사
그린화순
곡성환경
달성
맑은물길
경산
맑은물길
진안
바이오에너지
성주테크
SK플라즈마
SK가스
SK디앤디
디앤디프라퍼티
 매니지먼트

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

원스토어

인크로스

SK브로드밴드

ADT캡스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

50.0%

디에코플랫폼

환경시설관리
100.0%
100.0%
70.0%
65.0%
13.4%

매립지관리

환경에너지

SK디스커버리

100.0%
72.2%

SK가스

27.6%

SK디앤디

100.0%

SK케미칼

휘찬

SK머티리얼즈

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
100.0%
70.0%
65.0%
13.4%
50.0%
100.0%
72.2%
27.6%
100.0%

피투자회사
＼
투자회사
디앤디
인베스트먼트
DDI백암
로지스틱스
DDISC49
SK어드밴스드
울산GPS
당진에코파워
지에너지
SK케미칼
SK바이오
사이언스
엔티스

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

원스토어

인크로스

SK브로드밴드

ADT캡스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

디에코플랫폼

환경시설관리

매립지관리

환경에너지

SK디스커버리

33.5%

SK가스

45.0%
98.7%
54.9%
50.0%

SK디앤디
100.0%
9.1%
100.0%

SK케미칼

68.4%
50.0%

휘찬

SK머티리얼즈

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
9.1%
100.0%
45.0%
98.7%
54.9%
50.0%
33.5%
68.4%
50.0%

피투자회사
＼
투자회사
제이에스아이
SK케미칼
대정
SK바이오팜
SK임업
휘찬
SK핀크스
SK리츠운용
SK위탁관리
부동산투자회사
클린에너지위탁관리
부동산투자회사
SK머티리얼즈

SK(주)

64.0%
100.0%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
49.1%

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

원스토어

인크로스

SK브로드밴드

ADT캡스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

디에코플랫폼

환경시설관리

매립지관리

환경에너지

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼
40.0%
50.0%

휘찬

100.0%

SK머티리얼즈

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
40.0%
50.0%
64.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
49.1%

피투자회사
＼
투자회사
SK머티리얼즈
 에어플러스
SK트리켐
SK쇼와덴코
행복동행
SK머티리얼즈
리뉴텍
SK머티리얼즈
퍼포먼스
SK머티리얼즈
제이엔씨
SK실트론
행복채움
에스엠코어
유빈스

SK(주)

51.0%

26.6%

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

원스토어

인크로스

SK브로드밴드

ADT캡스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

디에코플랫폼

환경시설관리

매립지관리

환경에너지

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

휘찬

SK머티리얼즈
100.0%
65.0%
51.0%
100.0%
80.0%
100.0%
51.0%

SK실트론

100.0%

에이앤티에스

98.1%

계열사 계
100.0%
65.0%
51.0%
100.0%
80.0%
100.0%
51.0%
51.0%
100.0%
26.6%
98.1%

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

출자
목적
출자회사수
총 출자금액

상장
비상장
계
기초
장부
가액
증가(감소)
기말
장부
가액

취득
(처분)
평가
손익

경영참여
8
53
61
18,379,682
1,233,436
-
19,613,118

일반투자
-
-
-
-
-
-
-

단순투자
1
22
23
1,150,745
8,706
-15,740
1,143,711

계
9
75
84
19,530,427
1,242,142
-15,740
20,756,829

* 기업공시서식 작성기준 제7-4-2조 작성지침 ⅱ)에 따라
임원 선·해임, 이사회 의결권 보유 등 유의적인 영향력을 보유한 투자 건의 경우 '경영참여'로 분류하였습니다.

IX. 대주주 등과의 거래내용

(1) 대주주에 대한 신용공여 등

(가)
SK(주)는 舊, SK주식회사에서 2007년 7월 1일자로 인적분할된 SK이노베이션㈜와 SK이노베이션㈜로부터
물적분할된 SK에너지㈜, SK종합화학㈜, SK루브리컨츠㈜, SK인천석유화학㈜, 에스케이트레이딩인터내셔널㈜ 및 SK아이이테크놀로지㈜와 연대하여

분할 전의 회사
채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다.

또한, SK(주)는 舊, SK주식회사에서 2011년 4월 1일자로 물적분할된 SK바이오팜㈜
와 연대하여 분할 전의 회사 채무에 대하여 변제할 책임이 있습니
다.

(나
) SK(주)는 2021년
7월 6일 에스케이 위탁관리 부동산투자회사 주식회사를 임대
인으로 하여 본사 사옥에 대한 임대차 계약을 체결하였습니다. 동 임대차계약에 따른임대차 계약기간은 계약 체결일로부터 5년이며, 추가 5년 연장이 가능합니다. SK
(주)는 임대인이 건물매각시 공정가액에 매입할 수 있는 우선매수권을 부여 받았습니다.

(다) SK(주)는 SK그룹 계열회사 등과 정보시스템 서비스
제공계약(IT Outsourcing) 및 정보시스템 유지계약(IT System Maintenance)을 체결하여 정보시스템 유지, 개발 및 하드웨어 공급업무를 수행하고 있습니다.

(라
)

SK(주)는 2011년 5월 31일자로 경기도와 판교택지개발지구 내 도시지원시설용지 매매계약을 체결하였습니다. 해당 계약의 총 계약금액은 82,964백만원이며 지분율 (54.9%)에 따른 SK(주)의 토지계약분은 45,536백만원입니다. 한편, 해당 건물은 완공되어 2014년 8월 소유권보존등기를 하였으며, 소유권보존등기 시점부터 10년간목적용지 및 건축물은 제3자에게 양도가 제한되어 있습니다.

(마)
SK(주)는 SK해운㈜의 보통주 발행 및 구주매각과 관련하여 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
신주발행
구주매각

투자자
스페셜시츄에이션제일호(유) 등
코퍼릿턴어라운드제일호㈜

대상주식수
6,548,672주
4,808,259주

계약일
2017년 4월 11일
2017년 5월 11일

만기일
2022년 4월 10일
2022년 5월 10일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.14%를투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매년 프리미엄 지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한금액으로 매수 청구 할 수 있음.

(바) SK(주)는 종속기업인 SK실트론㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
워머신제육차㈜ 등

대상주식수
13,140,440주

계약일
2017년 8월 25일

만기일
2022년 8월 24일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 매매종결일에 최초 계약금액의 0.5%에 해당하는 금액을 지급하고 매매종결일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.20%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매매종결일로부터 매 3개월이 되는 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

(사)
SK(주)는 종속기업인 SK E&S㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
엠디프라임제일차㈜ 등

대상주식수
4,640,199주

계약일
2017년 11월 14일

만기일
2022년 11월 13일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.07%를투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매 프리미엄 지급일 및 IPO 주관사 선정을 위한 이사회 결의일로부터 상장예비심사청구서 제출일 사이에 도래하는 매 분기지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

(아)

종속기업인 SK E&S LNG, LLC는 FLNG Liquefaction 3, LLC가 미국 텍사스주에 2019년부터 운영하는 천연가스 액화설비로부터 액화서비스를 20년간 제공받을 예정입니다. 당반기말
현재 종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 SK E&S LNG, LLC가 체결한 동 계약과 관련하여 SK E&S LNG, LLC가 서비스 대금을 지급하지 못하거나의무위반 등으로 손해배상을 이행하지 못하는 경우 지급을 이행할 책임을 부담하고 있습니다. SK(주)는 에스케이이엔에스㈜의 이행보증계약과 관련하여 계약이행 보증을 제공하고 있습니다.

(자)

SK(주)는 종속기업인 Plutus Capital NY, Inc.의 자회사인 Hudson Energy NY, LLC의 대출 및 여신한도 USD 226,000천의 원리금 상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

(차)
SK(주)는 종속기업인
SK Pharmteco Inc.

의 자회사인 Abrasax Investment Inc.의
대출 및 여신한도 USD 315,000천의 원리금상환 자금 부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

(2) 대주주와의 자산양수도 등

(2021년 6월 30일 기준)
(단위: 주, 백만원)

거래상대방

관계

거래일자

거래대상물

주식수

금액

비고

Plutus Capital NY, Inc.
계열회사
2021.02.23
출자증권
23,430
259,534
양수

SK Pharmteco Inc.
계열회사
2021.03.25
출자증권
-
349,704
양수

사회적가치연구원
(주1)
2021.05.12
현금
-
5,400
증여

SK Japan Investment Inc.
계열회사
2021.06.28
출자증권
500,000
50,240
양수

주1) SK(주)는 사회적 가치 학술연구, 사회적 기업 지원 등을 위해 설립된 재단법인 사회적가치연구원에 기부금 5,400백만원을 출연하였으며, 이는 이사의 자기거래에 해당하는 사항으로 이사회 승인을 받았습니다.
(상세 내역은 2021.04.27 "특수관계인에 대한 증여" 공시를 참고하시기 바랍니다.

* 그 외 공시서류 작성기준일 이후 공시서류제출일 사이 당사는 에스케이위탁관리부동산투자회사
㈜
유상증자에 참여하여
총 3,872.5억원
의 주금납입을 완료하였습니다.(상세 내역은 2021.06.30 "특수관계인에 대한 출자" 공시를 참고하시기 바랍니다.)

(3) 대주주와의 영업거래

(가) 영업거래

(2021년 6월 30일 기준)

계약

계약기간

계약대상

사용료 수취기준

수취시기

비고

SK브랜드 사용계약

2021.01.01
~ 2023.12.31

SK 브랜드를
사용하는
모든 국내 계열사
 및 합작법인

- 매출액에서 광고선전비를 제외한
 금액의 0.2%

계약 후 
월단위 수령

상세 내역은 2020.12.22
 "특수관계인과의 내부거래" 공시 참조

시스템종합 관리
 및 통합구축

2021.01.01
 ~ 2021.12.31

SK하이닉스

- 시스템 관리 및 구축 관련 매출
 ('21.1.1 ~ 6.30): 1,890억원

계약 후
월 단위 수령

-

시스템종합 관리
 및 통합구축

2021.01.01
 ~ 2021.12.31

SK텔레콤

- 시스템 관리 및 구축 관련 매출
 ('21.1.1 ~ 6.30): 1,449억원
 - 매입거래 ('21.1.1 ~ 6.30): 53억원

계약 후
월 단위 수령

-

시스템종합 관리
 및 통합구축

2021.01.01
 ~ 2021.12.31

SK브로드밴드

- 시스템 관리 및 구축 관련 매출
 ('21.1.1 ~ 6.30): 388억원
 - 매입거래 ('21.1.1 ~ 6.30): 39억

계약 후
월 단위 수령

-

부동산 임차
2021.07.06
~ 2026.07.05

에스케이위탁관리
부동산투자회
사
㈜

- 연간 임차료: 393억,
 보증금 총액: 327억

계약 후

월 단위 지급

상세 내역은 2021.06.30 
"특수관계인으로부터 부동산 임차" 공시 참조

부동산 임대

2016.03.28
~ 2021.07.05

SK이노베이션

- 연간 임대료: 281억,
 보증금 총액: 54억

계약 후 
월단위 수령

2021.03.05 "[정정]특수관계인에 대한 부동산임대"
공시 후 변경계약 체결

2021.07.06
~2026.07.05
SK이노베이션
- 연간 임대료: 369억,
 보증금 총액: 307억
계약 후 
월단위 수령
상세 내역은 2021.06.30 
"특수관계인에 대한 부동산임대" 공시 참조

부동산 임차

2021.01.01
 ~ 2024.12.31

SK하이닉스

- 2분기 누적 임차료/관리비: 73억, 
 보증금 총액: 80억

계약 후

월 단위 지급

2020.12.22 "특수관계인으로부터 부동산 임차" 
공시 후 1차 변경계약 반영

(나) 기타거래

(2021년 6월 30일 기준)

계약
계약기간
계약대상
금액 산정 기준
지급시기
비고

SUPEX 추구협의회 운영비용 분담
2020.05.01
~ 2021.04.30
SK이노베이션
SUPEX 추구협의회 비용을 
참여사별 매출액 또는 총자산가액 
기준으로 분담
월 단위 정산
상세 내역은 2020.04.22 
"특수관계인과의 내부거래" 공시 참조

2021.05.01
~ 2022.04.30
상세 내역은 2021.04.27 
"특수관계인과의 내부거래" 공시 참조

(다) 특수관계자와의 거래내역 및 채권ㆍ채무 잔액

1) 당반기(2021년 반기) 및 전반기(2020년 반기) 중 특수관계자와의 거래 내역

(2021년 6월 30일 기준)
(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
매출 등 (주1)
매입 등 (주2)

3개월
누적
3개월
누적

종속기업
SK이노베이션㈜
31,035
56,193
2,993
4,204

SK에너지㈜
15,714
45,220
-
-

SK종합화학㈜
7,760
17,149
-
-

SK인천석유화학㈜
2,537
7,663
-
-

SK루브리컨츠㈜
2,480
6,085
-
-

SK USA, Inc.
12
24
581
779

SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.
548
2,216
-
-

SK Battery America, Inc.
3,021
5,203
-
-

SK에코플랜트㈜(舊, SK건설㈜)
8,474
27,226
-
-

SKC㈜
4,039
25,270
-
-

에스케이이엔에스㈜
4,908
144,629
-
-

SK바이오팜㈜
569
1,288
-
-

하나대체투자랜드칩 
 사모부동산투자신탁 제33호 (주4)
-
3,872
-
8,594

㈜에이디티캡스(舊, 에스케이인포섹㈜)
7,955
9,690
4,602
7,243

SK C&C Beijing Co., Ltd.
1,034
5,576
2,200
3,401

SK S.E.Asia Pte. Ltd
-
51,580
-
-

SK네트웍스㈜
10,390
34,087
419
2,722

SK텔레콤㈜
81,925
351,503
4,704
6,371

SK브로드밴드㈜
23,389
42,461
3,280
3,938

SK플래닛㈜
3,755
7,164
113
114

SK머티리얼즈㈜
2,677
24,996
-
-

SK실트론㈜
7,215
14,743
-
-

기타
40,143
75,507
3,028
6,035

기타특수관계자
에스케이하이닉스㈜
111,868
219,894
6,078
7,292

행복나래㈜
338
748
5,120
5,730

티라유텍㈜
-
-
4,221
5,216

기타
2,047
4,324
919
1,188

기타 (주3)
SK가스㈜
4,068
8,710
-
-

SK케미칼㈜
1,364
2,396
-
-

기타
4,038
5,978
238
318

합 계
383,303
1,201,395
38,496
63,145

주1)
매출 등에는 종속기업 및 기타특수관계자로부터 수령한 배당금수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등이 포함되어 있습니다.

주2)
매입 등에는 지급임차료, 용역비 등이 포함되어 있습니다.

주3)
기업회계기준서 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 동 기준서 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다.

주4)
2021년 반기 중 하나대체투자랜드칩 사모부동산투자신탁 제33호의 지분 34.08%를 추가 취득하여 지배력을 획득하였습니다. 이에 기타특수관계자에서 종속기업투자로 대체 되었습니다.

(2020년 6월 30일 기준)
(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
매출 등 (주1)
매입 등 (주2)

3개월
누적
3개월
누적

종속기업
SK이노베이션㈜
27,916
93,027
1,636
3,874

SK에너지㈜
26,458
52,734
62
62

SK종합화학㈜
7,493
16,364
-
-

SK인천석유화학㈜
4,351
10,379
-
-

SK루브리컨츠㈜
4,714
7,183
-
-

SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.
2,142
6,157
-
-

SK Battery America, Inc.
6,621
6,623
-
-

SK에코플랜트㈜(舊, SK건설㈜)
9,501
25,744
-
-

SKC㈜
1,876
20,268
-
-

에스케이이엔에스㈜
6,117
667,859
-
-

SK바이오팜㈜
1,877
3,839
-
-

㈜에이디티캡스(舊, 에스케이인포섹㈜)
798
1,543
4,552
7,322

SK C&C Beijing Co., Ltd.
7,908
10,619
3,140
4,211

SK S.E.ASIA Pte. Ltd
-
37,219
-
-

SK네트웍스㈜
11,583
32,773
728
2,732

SK텔레콤㈜
77,260
347,210
3,655
7,330

SK브로드밴드㈜
22,624
44,880
1,985
3,909

SK플래닛㈜
4,896
8,470
64
64

SK머티리얼즈㈜
1,772
23,048
-
-

SK실트론㈜
6,133
12,318
-
-

기타
29,250
50,310
4,276
9,551

기타특수관계자
하나대체투자랜드칩 
 사모부동산투자신탁제33호
-
1,693
8,593
17,187

에스케이하이닉스㈜
114,108
221,501
3,707
7,398

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
1,995
4,318
-
-

㈜쏘
카
(주4)

-
-
15,000
15,000

티라유텍㈜
-
-
2,982
4,698

기타
839
5,713
2,926
5,875

기타 (주3)
SK가스㈜
3,650
7,045
-
-

SK케미칼㈜
1,566
3,406
-
-

기타
4,026
7,226
218
316

합 계
387,474
1,729,469
53,524
89,529

주1)
매출 등에는 종속기업 및 기타특수관계자로부터 수령한 배당금수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등이 포함되어 있습니다.

주2)
매입 등에는 지급임차료, 용역비 등이 포함되어 있습니다.

주3)
기업회계기준서 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 동 기준서 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다.

주4)
전반기중 ㈜쏘카로부터 Socar Mobility Malaysia, SDN. BHD.의 지분을 추가 취득하였습니다.

2) 당반기말(2021년 반기말) 및 전기말(2020년말) 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역

(2021년 반기말 기준)
(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
채권
채무

매출채권
기타채권
합 계
매입채무
기타채무
합 계

종속기업
SK이노베이션㈜
22,676
18,437
41,113
-
11,877
11,877

SK에너지㈜
9,038
-
9,038
-
150
150

SK종합화학㈜
3,692
-
3,692
-
2,080
2,080

SK인천석유화학㈜
965
-
965
-
-
-

SK루브리컨츠㈜
715
-
715
-
106
106

SK USA, Inc.
1
-
1
-
537
537

Plutus Capital NY, Inc.
-
439,005
439,005
-
-
-

SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.
1,638
-
1,638
-
2
2

SK Battery America, Inc.
4,744
-
4,744
-
889
889

SK에코플랜트㈜(舊, SK건설㈜)

5,418
-
5,418
-
39
39

SKC㈜
5,164
-
5,164
-
145
145

에스케이이엔에스㈜
2,608
110
2,718
-
1,376
1,376

SK바이오팜㈜
285
-
285
-
-
-

하나대체투자랜드칩 
 사모부동산투자신탁 제33호 (주2)
-
5,983
5,983
-
19,627
19,627

㈜에이디티캡스 
 (舊, 에스케이인포섹㈜)
10,036
-
10,036
951
2,094
3,045

SK C&C Beijing Co., Ltd.
1,195
-
1,195
-
183
183

SK네트웍스㈜
8,222
-
8,222
-
649
649

SK텔레콤㈜
46,162
361
46,523
738
6,394
7,132

SK브로드밴드㈜
23,518
-
23,518
338
1,742
2,080

SK플래닛㈜
2,128
-
2,128
-
29
29

SK머티리얼즈㈜
1,059
-
1,059
-
277
277

SK실트론㈜
9,526
-
9,526
-
256
256

기타
36,439
321
36,760
455
14,665
15,120

기타특수관계자
에스케이하이닉스㈜
193,695
8,046
201,741
-
88,806
88,806

티라유텍㈜
-
-
-
1,139
70
1,209

ProteoVant Sciences, Inc.
-
-
-
-
113,130
113,130

기타
1,783
140
1,923
660
1,451
2,111

기타 (주1)
SK가스㈜
2,423
-
2,423
-
190
190

SK케미칼㈜
1,508
-
1,508
-
260
260

기타
3,129
19
3,148
89
441
530

합 계
397,767
472,422
870,189
4,370
267,465
271,835

주1)
기업회계기준서 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 동 기준서 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다.

주2)
당반기 중 하나대체투자랜드칩 사모부동산투자신탁 제33호의 지분 34.08%를 추가 취득하여 지배력을 획득하였습니다. 이에 기타특수관계자에서 종속기업투자로 대체 되었습니다.

(2020년말 기준)
(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
채권
채무

매출채권
기타채권
합 계
매입채무
기타채무
합 계

종속기업
SK이노베이션㈜
24,315
33,894
58,209
-
17,183
17,183

SK에너지㈜
8,123
-
8,123
-
708
708

SK종합화학㈜
4,145
-
4,145
-
3,515
3,515

SK인천석유화학㈜
2,422
-
2,422
-
62
62

SK루브리컨츠㈜
27
-
27
-
1,589
1,589

SK USA, Inc.
14
-
14
-
1,557
1,557

SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.
7,085
-
7,085
-
458
458

SK Battery America, Inc.
1,578
-
1,578
-
1,336
1,336

SK에코플랜트㈜(舊, SK건설㈜)

6,295
-
6,295
-
1,001
1,001

SKC㈜
3,282
-
3,282
-
717
717

에스케이이엔에스㈜
5,091
-
5,091
-
205
205

SK바이오팜㈜
461
-
461
-
94
94

㈜에이디티캡스 
 (舊, 에스케이인포섹㈜)
1,156
-
1,156
2,006
2,086
4,092

SK C&C Beijing Co., Ltd.
1,284
-
1,284
849
124
973

SK네트웍스㈜
6,613
-
6,613
-
1,119
1,119

SK텔레콤㈜
46,745
361
47,106
740
7,497
8,237

SK브로드밴드㈜
20,379
-
20,379
344
969
1,313

SK플래닛㈜
2,283
-
2,283
353
107
460

SK머티리얼즈㈜
495
-
495
-
229
229

SK실트론㈜
10,559
-
10,559
-
441
441

기타
53,090
133
53,223
584
20,000
20,584

기타특수관계자
하나대체투자랜드칩 
 사모부동산투자신탁 제33호
-
5,983
5,983
-
8,579
8,579

에스케이하이닉스㈜
177,572
7,929
185,501
-
75,940
75,940

SK hynix system ic (Wuxi) Co., Ltd.
703
-
703
-
26
26

티라유텍㈜
-
-
-
1,304
10
1,314

기타
2,706
135
2,841
350
2,146
2,496

기타 (주1)
SK가스㈜
2,653
-
2,653
-
51
51

SK케미칼㈜
1,428
-
1,428
-
3
3

기타
4,628
-
4,628
215
409
624

합 계
395,132
48,435
443,567
6,745
148,161
154,906

주1)
기업회계기준서 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 동 기준서 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다.

(4) 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
- 해당사항 없음

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

[SK주식회사]

- 해당사항 없음

[SK이노베이션]

신고일자
제 목
신 고 내 용
신고사항의
진행상황

2020.04.28
Battery 미국 생산 제2공장 투자
1. 출자 목적 : Battery 미국 생산 제2공장 투자
2. 투자 내용 : SK Battery America 출자 및 현지 조달을 통한 투자 진행 
3. 출자 금액 : 총 8,944억원 (예정)
2020.04 ~ 2023.12
분할출자 예정

2021.01.29
Battery 유럽 신규 공장 투자
1. 출자 목적 : Battery 유럽 신규 공장 투자 
2. 투자 내용 : SK Battery Hungary Kft.에 대한 출자를 통한 투자 진행 
3. 출자 금액 : 총 1조 2,674억원 (예정)

2021.01 ~ 2028.12
분할출자 예정

[SK텔레콤]

신고일자
제 목
신 고 내 용
신고사항의 진행상황

2021.06.10
회사분할결정
(주요사항보고서)
당사의 사업부문 중 반도체 및 New ICT 등 관련 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문을 단순·인적분할하여 'SKT신설투자 주식회사'(가칭)를 설립
2021년 10월 12일 임시주주총회 개최 및 
2021년 12월 1일을 분할기일로 분할 절차 준비 중

주) 상기 신고일자는 해당 공시의 최초 신고일자임.

[SK머티리얼즈]

신고일자
제목
신고내용
신고사항의 진행상황

2020.05.27
산업가스 신규투자
GN2, CDA(Clean Dry Air) 등 공급설비 증설
2021년 11월 30일 투자완료 예정

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

(1)
당반기말 현재 연결실체가 원고인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

원 고
피 고
소송사건내용
통화
소송가액
진행상황

㈜에이디티캡스 
 (舊, 에스케이인포섹㈜)
개인 등
전직금지 가처분소송 등
KRW
1,141
2심진행중 등

피에스앤마케팅㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
103
1심진행중 등

SK네트웍스㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
2,243
1심진행중 등

SK매직㈜
남대문세무서장 등
법인세등 부과처분 취소소송 등
KRW
2,701
1심진행중 등

에스케이렌터카㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
137
1심진행중 등

SKC
㈜

개인
지급명령에 대한 이의소송
KRW
2,634
1심진행중

에스케이텔레시스㈜
㈜유진21 등
공사대금 청구소송 등
KRW
1,161
1심진행중

에스케이이엔에스㈜
전라남도지사
경고처분 취소소송 등
KRW
2
1심진행중

㈜부산도시가스
와이시피㈜
정산금 청구소송
KRW
4,699
1심진행중

SK에코플랜트㈜

국가철도공단
공사대금 청구소송 등
KRW
8,298
2심진행중 등

전문건설공제조합
계약보증금 청구소송 등
KRW
3,296
1심진행중

기계설비건설공제조합
계약보증금 청구소송
KRW
5,403
3심진행중

한국석유공사
공사비 관련 소송
KRW
17,051
1심진행중

대한민국 등
공사대금 청구소송 등
KRW
6,065
2심진행중 등

한국토지주택공사
공사대금 관련 소송
KRW
44
1심진행중

한국가스공사
장림진해 관련 소송
KRW
3,459
3심진행중

부산진해경제자유구역청
석동소사도로개설공사 대금 청구소송
KRW
3,319
2심진행중

개인 등
공사대금 청구소송 등
KRW
109,118
1심진행중 등

디에코플랫폼㈜
시흥시 등
운영관리비정산 관련 소송 등
KRW
24,837
1심진행중

(
2) 당반기말 현재
연결실체가 피고인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

원 고
피 고
소송사건내용
통화
소송가액
진행상황

개인 등
㈜에이디티캡스
 (舊, 에스케이인포섹㈜)
손해배상청구소송 등
KRW
1,910
1심진행중 등

개인
피에스앤마케팅㈜
채무부존재확인소송
KRW
40
3심진행중

개인 등
SK네트웍스㈜
손해배상청구소송 등
KRW
2,412
1심진행중 등

롯데손해보험㈜ 등
SK매직㈜
구상금 관련 소송 등
KRW
269
1심진행중 등

개인 등
에스케이렌터카㈜
손해배상청구소송 등
KRW
780
1심진행중 등

홈플러스㈜
SKC㈜
손해배상청구소송
KRW
787
1심진행중

한국무역보험공사
SK텔레시스㈜
구상금 관련 소송
KRW
156
1심진행중

일신노동조합
소속해지 근로자 58명
에스케이넥실리스
손해배상청구소송
KRW
2,900
1심진행중

한국토지주택공사
코원에너지서비스㈜

시설분담금 부과처분 취소청구

KRW
323
1심진행중

한국토지주택공사
충청에너지서비스㈜
시설분담금 부과처분 취소청구
KRW
1,498
1심진행중

김천에너지서비스 등
나래에너지서비스㈜
계약금액감액 확인소송
KRW
2,406
1심진행중

한국수자원공사
SK에코플랜트㈜
설계보상비반환 소송 등
KRW
4,004
3심진행중 등

인천광역시
손해배상청구소송 등
KRW
7,804
1심진행중 등

한화건설㈜
원가분담금 관련 소송
KRW
5,087
1심진행중

우리은행
공사대금청구소송
KRW
12,096
1심진행중

수원스카이뷰 
입주자 대표회의 등
손해배상청구소송 등
KRW
44,298
1심진행중 등

한국농어촌공사
손해배상청구소송
KRW
8,036
2심진행중

한국가스공사
손해배상(가스주배관)소송 등
KRW
47,295
1심진행중

대한민국
손해배상청구소송 등
KRW
1,367
2심진행중 등

부산교통공사
설계보상비반환 소송
KRW
519
3심진행중

개인 등
아파트 관련 소송 등
KRW
172,456
1심진행중 등

시흥시 등
디에코플랫폼㈜
원가분담금 관련 소송 등
KRW
2,650
1심진행중

㈜LG화학

등은 2019년 4월 29일
종속기업인 SK이노베이션㈜ 및 SK Battery America, Inc.
를 상대로 영업비밀 침해에 따른 리튬이온배터리 셀 등의 수입을 금지해 줄 것을 요청하는 소송을 미국 국제무역위원회에 제기하였습니다.

한편, ㈜LG화학

등은2019년 9월 26일 종속기업인 SK이노베이션㈜ 및 SK Battery America, Inc.를

상대로

특허침해에

따른

수입금지

소송을

미국

국제무역위원회에

추가로

제기하였습니다.

또한,
㈜
LG화학

등은
종속기업인 SK이노베이션㈜ 및 SK Battery America, Inc.
를 상대로 2019년 4월 29일에 영업비밀침해 소송을,

2019년 9월 26일 특허침해 소송을미국 델라웨어주 법원에 제기하였습니다.

이러한 일련의 소송사건에 대하여, 2021년
5월 15
일
SK이노베이션㈜와 ㈜LG화학, ㈜LG에너지솔루션(㈜LG화학으로부터 물적분할한 법인)은 관련된 국내외 쟁송 일체 취하, 발생한 모든 책임면제, 10년간 동일하거나 유사한 분쟁 금지, 상호 분쟁이 되었던 영업비밀 및 특허에 관한 영구적인 라이선스 등을 내용으로 하는 합의를 체결하였으며, 이에 따라 2021년과 2022년에 걸쳐 현금1조원을, 2023년부터 총 1조원을 한도로 매출액의 일정비율에 해당하는 로열티를 SK이노베이션㈜가 ㈜LG에너지솔루션에게 지급하기로 하였습니다.
㈜LG에너지솔루션에 지급할 금액 중 현금 1조원은 2021년

6월 30일자

재무제표에 영업외비용으로 반영되어 있으며, 로열티는 지급 사유 발생 시점에 비용 처리할 예정입니다.

미국 California 州의 Attorney General Office는 2020년 5월 4일 Vitol Inc. 및 종속기업인 에스케이트레이딩인터내셔널㈜ 와 SK Energy Americas Inc.를 상대로 2015년 중 역내 Refinery 폭발사고 상황에서 가솔린 제품의 시장가격 조작 및 반경쟁적 불공정행위를 소송원인으로 하는 민사소송을 샌프란시스코에 위치한 California 지방법원에 제기하였습니다. 본건 소송은 현재 진행중에 있으며, 소요기간 및 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 이후 2020년 5월 6일부터 가솔린의 최종소비자들이 California 연방법원에 본건 소송과 연관된 집단소송을 다수 제기하였습니다.집단소송의 소요기간 및 최종 결과 역시 현재로서는 예측할 수 없습니다.

종속기업인 SK이노베이션㈜의 페루 8광구 석유개발(E&P)사업은 운영권자(Pluspetrol Norte S.A.)의 청산 개시로 인해 사업이 중단되었으며, 이에 따라 사업의 종료가 진행 중입니다.

또한 전기 중 페루 국영석유회사이자 광권 관리 기관인 Perupetro S.A.는 현지 사법부로부터 운영권자의 청산 절차 중단 가처분을 받았으며, 당반기 중 페루 환경평가감독청(OEFA)은 운영권자에게 사업장 원상 복구 및 환경오염 부담금 명목의 벌금을 부과하였습니다. 이에 따라, 종속기업인 SK이노베이션㈜은 운영권자의 청구에 따라 당반기 중 1,527백만원의 비용을 납부하였으며, 중단영업손익으로 계상하였습니다.

아울러, Perupetro S.A.는 운영권자의 청산 개시만으로 광권계약이 종료되지는 않는다는 취지로 동 광권계약 상 분쟁해결조항에 의거하여, 지배기업을 포함한 광권계약 상 당사자를 상대로 국제상공회의소(International Chamber of Commerce)에 국제 중재 절차를 제기하였습니다. 동 중재는 현재 진행 중에 있으며, 중재의 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

종속기업인 SKC㈜는 Kaneka Corporation이 PI첨단소재㈜에게 제소한 미국 특허소송과 관련하여 소송금액의 50%를 지급약정하고 있습니다. 당반기말 현재 미국에서 진행된 동 소송의 항소가 기각되었고 배심원 평결로 손해배상이 결정되었으나, 손해배상액 일부가 확정되지 않아 최종 판결이 나오지 않았습니다. 한편, 전기 중 KanekaCorporation이 PI첨단소재㈜에 미국 배심원 평결에 대한 일부 확정판결을 근거로 국내에서 집행판결 청구의 소를 제기하였습니다. 이에 따라 연결실체는 손해배상액 USD 15,671천의 50%인 USD 7,836천을 PI첨단소재
㈜
에 지급하였습니다. 추가 손해금액 산정 결과 실제 PI첨단소재㈜가 지급하여야 하는 손해배상금이 확대될 경우에
종속기업인 SKC㈜는
지급약정 비율에 따라 이를 부담하여야 하며, 보고기간 말 현재 1심 최종판결 및 손해배상금이 확정되는 시점은 예측이 불가합니다.

종속회사인 SK에너지(주)는 공정거래위원회의 LPG가격 담합 결정과 관련하여 일부 구매자들이 2010. 4. 2. 최초 소 제기한 것을 시작으로 총 14건의 손해배상 청구소송(소송가액 합계 10,521백만원, 일부청구)에서 LPG공급사와 공동으로 피소*되었습니다. 당반기말 현재 소송 진행 중이고, 당사는 소송대리인과 협의하여 소송 대응 중이나, 향후 소송 결과 및 당사의 재무제표에 미칠 영향은 현재로서는 예측할 수 없습니다.

* 일부는 당사도 공동으로 피소되었으나 분할계획서 상 관련 영향은 SK에너지㈜ 에 귀속되므로 당사에 미치는 영향은 없는 것으로 판단하고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(1) 연결 기준

(기준일 : 2021년 06월 30일)
(단위 : 매, 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
7
792
백지수표 5매

금융기관(은행제외)
5
-
백지수표 5매

법 인
120
3,367
백지수표 58매, 백지어음 52매

기타(개인)
-
-

(2) 별도 기준

(기준일 : 2021년 10월 25일)
(단위 : 매, 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
-
-

금융기관(은행제외)
-
-

법 인
17
-
백지수표 7매, 백지어음 10매

기타(개인)
-
-

다. 채무보증 현황

(1) 당반기말 현재
종속기업인 Prism Energy International Pte., Ltd.
는
LNG 수송선과 관련하여 선박 발주사인 HHIENS1 Shipholding S.A., HHIENS2 Shipholding S.A., HHIENS3 Shipholding S.A. 및 HHIENS4 Shipholding S.A.에 LOU (Letter of Undertaking)를 제공하고 있으며, 이에 따라 수송선사인 SK해운㈜이 선박 발주사와 체결한 계약(BBCHP)을 이행하지 못할 시, 에스케이이엔에스㈜가 계약이행과 관련된 제반 의무를 부담하게 됩니다.

(2)

종속기업인 SK E&S LNG, LLC는 FLNG Liquefaction 3, LLC가 미국 텍사스주에 2019년부터 운영하는 천연가스 액화설비로부터 액화서비스를 20년간 제공받을 예정입니다. 당반기말
현재 종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 SK E&S LNG, LLC가 체결한 동 계약과 관련하여 SK E&S LNG, LLC가 서비스 대금을 지급하지 못하거나 의무위반 등으로 손해배상을 이행하지 못하는 경우 지급을 이행할 책임을 부담하고 있습니다. 당사는 에스케이이엔에스㈜의 이행보증계약과 관련하여 계약이행 보증을 제공하고 있습니다.

(3) 당반기말 현재 연결실체가 타인 및 특수관계자에게 제공한 주요 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(원단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

회 사
제공받은 회사
통화
금액
지급보증내역

SK이노베이션㈜
Petro Peru 등
USD
9,000
의무 작업 이행보증 등

SK종합화학㈜
SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
USD
220,000
한도대출 관련 지급보증

Iberian Lube Base 
 Oils S.A.
스페인항만청
EUR
879
항만청부지 내 공사관련 우발손실보증

철도청 등
EUR
269
전기 장치 설치 지급보증 등

SK텔링크㈜
㈜아이오티웨이브 등
KRW
1,314
이행(계약)보증보험,채권가압류 등

SK커뮤니케이션즈㈜
초록우산
KRW
40
광고계약이행 지급보증

전자결제수단 구매자 또는 권리자
KRW
2,500
전자금융업자의 이용자 자금 보호

㈜드림어스컴퍼니
영광정공㈜ 등
KRW
184
계약이행보증

SKC㈜
PI첨단소재㈜
USD
7,836
특허소송 관련 지급보증

SKC Int`l(선창 상해)
CNY
8,400
현지금융 지급보증

에스케이이엔에스㈜
보령엘엔지터미널㈜
KRW
350,000
차입금 지급보증

환경시설관리㈜
동부권푸른물㈜ 등
KRW
31,600
차입금 지급보증

거창맑은물사랑㈜ 등
KRW
30,960
대출약정에 대한 지급보증

경산맑은물㈜ 등
KRW
1,976
사업이행보증

SK에코플랜트㈜
SBC General Trading & Contracting Co. WLL 등
KWD
6,432
계약이행보증 등

포항맑은물㈜ 등
KRW

747,989

대출원리금 등에 대한 자금보충

광안2구역재개발정비사업조합 등
KRW
202,813
재건축 PF지급보증

광교 SK뷰 수분양자 등
KRW
1,013,384
중도금 및 이주비 대출 지급보증

루원시티 SK LEADERS VIEW 등 시행사
KRW
2,234,342
책임준공약정

우리사주조합대출금
KRW
1,271
조합원 대출 지급보증

상환우선주 투자자
KRW
130,000
자금보충약정

연료전지발전사업
KRW
68,260
장기유지보수계약 관련 성능보증

분양보증 발급 시행사
KRW
2,234,342
연대보증

한편, 연결대상 종속기업인
SK에코플랜트㈜

는 국내공사시공과 관련하여 타 건설회사에 연대이행보증을 하고 있으며, 당반기말 현재 제공한 이행보증금액은

811,967
백만
원
입니다.

(4) 당반기말 현재 연결실체간 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

제공한 회사
제공받은 회사
통화
금액
지급보증내역

SK㈜
Abrasax Investment Inc.
USD
315,000
차입금에 대한 자금보충

Hudson Energy NY, LLC
USD
226,000
차입금에 대한 자금보충

SK이노베이션㈜
SK Battery America, Inc.
USD
1,670,000
차입금 지급보증

SK Battery Hungary Kft.
USD
250,000
차입금 지급보증

HUF
9,810,000
현지 공장 건설 관련 지급보증

SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co., Ltd.
USD
50,000
차입금 지급보증

CNY
500,000
차입금 지급보증

SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
USD
130,000
차입금 지급보증

SK Battery Manufacturing Kft.
USD
500,000
차입금 지급보증

SK종합화학㈜
Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
USD
14,000
라이선스 약정 관련 지급보증

SK Global Chemical Americas, Inc.
USD
160,000
차입관련원리금에 대한 보증

SK Functional Polymer, S.A.S
EUR
216,000
차입관련원리금에 대한 보증

SK아이이테크놀로지㈜

SK Hi-Tech Battery Materials(Jiang Su) Co., Ltd.

CNY
320,819
채무보증

USD
10,535
채무보증

SK텔링크㈜
㈜에이디티캡스(舊, 에스케이인포섹㈜)
KRW
1
이행보증보험 등

에프앤유신용정보㈜

SK텔링크㈜
KRW
30
이행(지급, 하자, 계약) 보증보험

SK네트웍스㈜
SK Networks Deutschland GmbH
EUR
1,000
투자회사 지급보증

SK Networks Hong Kong Ltd.
USD
102,600
투자회사 지급보증

SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.
USD
62,500
투자회사 지급보증

CNY
54,000
투자회사 지급보증

SK Networks America, Inc.
USD
20,000
투자회사 지급보증

SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center 
 Co., Ltd.
CNY
68,000
투자회사 지급보증

PT. SK Networks Indonesia
USD
1,500
투자회사 지급보증

SK Networks Resources Australia Pty. Ltd.
AUD
8,000
투자회사 지급보증

SKC㈜
SKC, Inc.
USD
133,000
현지금융 지급보증

SKC (Jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd.
USD
75,950
현지금융 지급보증

CNY
309,400
현지금융 지급보증

에스케이텔레시스㈜
KRW
30,000
채무보증

SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
CNY
134,858
현지금융 지급보증

USD
7,000
현지금융 지급보증

SKC (Nantong) Semiconductor Materials 
Technology Co., Ltd.
CNY
32,000
현지금융 지급보증

USD
17,200
현지금융 지급보증

SKC하이테크앤마케팅㈜
SKC Hi-Tech&Marketing (Suzhou) Co., Ltd.
CNY
65,000
차입금 지급보증

에스케이이엔에스㈜
CAILIP Gas Marketing, LLC
USD
116,000
파생상품약정에 대한 지급보증 등

파주에너지서비스㈜
KRW
500,000
차입금 지급보증 등

나래에너지서비스㈜
KRW
290,000
차입금 지급보증 등

여주에너지서비스㈜
KRW
200,000
원리금및관련부대비용 지급보증

Prism Energy International Pte. Ltd.
USD
720,000
파생상품약정에 대한 지급보증 등

SK E&S LNG, LLC
USD
63,000
파생상품약정에 대한 지급보증 등

SK E&S Americas, Inc.
SK E&S LNG, LLC
USD
9,342
LPG Injection 계약보증

CAILIP Gas Marketing, LLC
USD
25,000
FeedGas 구매계약 이행보증

SK에코플랜트㈜
SKEC Anadolu, LLC
EUR
75,100
계약이행보증 등

Silvertown Investco Limited
GBP
10,671
채무보증

Sunlake Co., Ltd.
CAD
6,000
채무보증

디에코플랫폼㈜
KRW
76,100
대출약정에 대한 자금보충약정

SK머티리얼즈㈜
SK Materials Jiangsu Co., Ltd.
USD
32,900
차입금 지급보증

SK Materials Taiwan Co., Ltd.
USD
2,000
차입금 지급보증

SK Materials Japan Co., Ltd.
JPY
276,000
차입금 지급보증

SK China Company, Ltd.
SK (Shenyang) auto rental Co., Ltd.
USD
6,087
차입금 지급보증

SK Rent-A-Car (Qingdao) Co., Ltd.
USD
6,300
차입금 지급보증

SK바이오텍㈜
SK BIOTEK IRELAND LIMITED
USD
50,000
해외자회사여신한도보증

EUR
10,000
해외자회사이행보증

라. 채무인수약정 현황

- 해당사항 없음

마. 담보제공 내역

당반기말 현재 연결실체의 장ㆍ단기 차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

회사명
담보제공자산
통화
담보설정금액(주1)
담보제공처
제공사유

SK이노베이션㈜
관계기업투자주식
KRW
-
Yemen LNG Company, Ltd. 대주
PF 담보제공

SK인천석유화학㈜
유형자산
KRW
30,000
한국산업은행
차입금담보

내트럭㈜
유형자산
KRW
4,500
신한은행
차입금담보

SK브로드밴드㈜
유형자산
KRW
1,568
임대인
임대관련 제한물권

인크로스㈜
금융상품
KRW
22,607
네이버㈜ 등
계약이행보증

원스토어㈜
투자부동산 등
KRW
659
신한은행
차입금담보

SK네트웍스㈜
유형자산
KRW
490,485
한국산업은행 등
영업담보 등

SK매직㈜
유형자산
KRW
96,000
한국산업은행
차입금담보

에스케이렌터카㈜
유형자산
KRW
383,247
한국산업은행 등
차입금담보

SKC솔믹스㈜
유형자산
KRW
91,100
한국산업은행 등
차입금담보

우리화인켐㈜
유형자산
KRW
6,480
국민은행 등
차입금담보

에스케이씨에프티홀딩스㈜
투자증권 등
KRW
690,000
한국산업은행 등
차입금담보

에스케이넥실리스㈜

유형자산
KRW
396,000
한국산업은행 등
차입금담보

에스케이피아이씨글로벌㈜
유형자산 등
KRW

120,000

SC제일은행 등

차입금담보

SKC, Inc.
유형자산
USD
70,000
SC제일은행
차입금담보

에스케이이엔에스㈜
종속기업투자주식
KRW
300,000
한국산업은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

공동기업투자주식
KRW
170,396
한국산업은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

USD
14,000
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
PF차입금 담보

관계기업투자주식
KRW
18,124
중소기업은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

코원에너지서비스㈜
관계기업투자주식
KRW
2,711
국민은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

㈜부산도시가스
관계기업투자주식
KRW
5,153
신한은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

투자부동산
KRW
3,990
메가마트 등
임대보증금 관련

파주에너지서비스㈜
유형자산
KRW
360,000
국민은행 등
시설차입금 담보

전남도시가스㈜
유형자산
KRW
81

㈜LG헬로비전

예수보증금 담보

나래에너지서비스㈜
유형자산 등
KRW
589,000
한국산업은행 등
시설차입금 담보

여주에너지서비스㈜
유형자산
KRW
601,200
한국산업은행 등
PF차입금 담보

부산정관에너지㈜
유형자산
KRW
100,800
농협은행 등
PF차입금 담보

SK에코플랜트㈜
지분상품 등
KRW
462,769
주택도시보증공사 등
차입금담보 등

투자부동산
KRW
142,000
국민은행 등
차입금담보

㈜삼원이엔티
기타
KRW
5,200
중소기업은행
차입금담보

디에코플랫폼㈜
유형자산
KRW
31,563
하나은행 등
차입금담보

지분상품 등
KRW
1,015,492
한국산업은행 등
차입금담보 등

기타
KRW
977,031
하나은행 등
근질권 설정 등

SK China Company, Ltd.
기타
USD
12,387
신한은행 등
차입금담보

SK Industrial Development China Co., Ltd.
기타
CNY
2,000,000
중국교통은행
차입금담보

SK머티리얼즈㈜
유형자산
KRW
137,000
한국산업은행
차입금담보

USD
3,500

JPY
3,690,000

KRW
1,668
영주시/경북도청
정부보조금 관련

SK Materials Japan Co., Ltd.
유형자산
JPY
315,000
미쓰비시도쿄UFJ은행
차입금담보

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
유형자산
KRW
752,900
경남은행 등
차입금담보

에스케이쇼와덴코㈜
유형자산
KRW
8,400
한국산업은행
차입금담보

SK실트론㈜
유형자산
KRW
671,365
한국산업은행 등
차입금담보

SK바이오텍㈜
유형자산
KRW
120,000
한국산업은행
시설차입금 담보

㈜휘찬
유형자산
KRW
8,640
하나은행
차입금담보

(주1)

연결기업의 PF차입금 및 시설차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 투자주식의 경우
취득금액 또는 장부금액
이 포함되어 있습니다.

한편, 종
속기업인
㈜에이디티캡스(舊, 에스케이인포섹㈜)
는 장기차입금 액면금액
1,936,060
백
만원에 대하여

㈜
캡스텍
의 주식을 담보로 제공하고 있습니다

바. 그밖에 우발채무 및 주요 약정사항

(1) 타인으로부터 제공받고 있는 보증내역

당반기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 주요 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

제공받은 회사
제공기관
통화
금액
지급보증내역

SK㈜
소프트웨어공제조합
KRW
402,332
계약이행보증 등

서울보증보험
KRW
9,537
계약이행보증 등

내트럭㈜
서울보증보험
KRW
948
이행보증보험 등

SK텔링크㈜
서울보증보험
KRW
3,082
계약이행보증

SK플래닛㈜
서울보증보험 등
KRW
3,723
계약이행보증 등

SK브로드밴드㈜
서울보증보험
KRW
40,969
계약 및 하자이행지급보증

한국콘텐츠공제조합
KRW
43,742
계약 및 하자이행지급보증

㈜에이디티캡스(舊, 에스케이인포섹㈜)
소프트웨어공제조합
KRW
140,315
입찰지급보증 등

에스케이엠앤서비스㈜
서울보증보험
KRW
1,616
이행지급보증 등

신한은행
KRW
100
원화지급보증

피에스앤마케팅㈜
서울보증보험
KRW
606
이행보증

㈜드림어스컴퍼니
서울보증보험
KRW
503
계약이행보증

원스토어㈜
서울보증보험
KRW
2,539
전자상거래보증 등

하나은행
KRW
100
선불결제수단원화지급보증

신용보증기금
KRW
680
차입금 지급보증

홈앤서비스㈜
서울보증보험
KRW
4
특정채무보증

에스케이스토아㈜
국민은행
KRW
1,200
이행보증 등

십일번가㈜
하나은행
KRW
720
이행보증 등

서울보증보험
KRW
32,361
임차보증금보증 등

에프에스케이엘앤에스㈜
서울보증보험
KRW
3,376
계약이행보증 등

서비스탑㈜
서울보증보험
KRW
397
계약이행보증

SK네트웍스㈜
하나은행
KRW
2,000
물품대금지급보증

서울보증보험
KRW
9,240
계약이행보증

한국무역보험공사
KRW
40,906
차입금 지급보증

SK네트웍스서비스㈜
서울보증보험
KRW
12,779
판매계약이행보증

SK매직㈜
서울보증보험
KRW
20,639
하자이행보험 등

자본재공제조합
KRW

279

하자이행보험 등

SK매직서비스㈜
서울보증보험
KRW
651
홈쇼핑지급보증 등

에스케이렌터카㈜
서울보증보험
KRW
9,398
계약이행보증

민팃㈜
기술보증기금
KRW
2,125
융자담보

에스케이텔레시스㈜
서울보증보험
KRW
1,986
계약 및 하자이행보증

SKC하이테크앤마케팅㈜
하나은행
USD
27,000
FRN발행지급보증

에스케이넥실리스㈜
서울보증보험
KRW
55
대금지급보증

에스케이이엔에스㈜
서울보증보험
KRW
105,393
계약이행보증 등

국민은행
USD
80,000
차입원리금 지급보증

신한은행
USD
80,000
차입원리금 지급보증

영남에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
1,219
하자이행, 인허가

전남도시가스㈜
서울보증보험
KRW
252
하자이행보증 및 가스요금보증

㈜부산도시가스
서울보증보험
KRW
1,772
채권가압류 등

전북에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
228
계약이행 및 하자보수

충청에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
1,861
하자이행보증 등

코원에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
1,603
계약이행보증

파주에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
519
인허가보증 등

나래에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
5,497
국유재산 사용허가지급보증 등

강원도시가스㈜
서울보증보험
KRW
1,931
이행보증 및 인허가보증보험

여주에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
1,297
인허가예치금 보증 등

Prism Energy International Zhoushan Limited
Citibank China
CNY
40,000
터미널 사용료

BU12 Australia Pty. Ltd., BU13 Australia Pty. Ltd.
ANZ Bank
USD
287,020
BU가스전 복구비용

SK에코플랜트㈜
HSBC 등
KRW
726
해외공사관련 이행보증 등

USD
730,708

EUR
3,432

SGD
18,029

KWD
88,087

QAR
411,068

TRY
30,683

SAR
81,205

THB
278,254

KZT
7,568,929

VND
683,495,356

HKD
20,061

IQD
2,600,000

AED
112,714

PLN
13,000

하나은행
USD
176,341
해외공사관련 이행보증 등

GBP
18,900

EUR
85,513

SAR
182,198

한국수출입은행
USD
91,369
해외공사관련 이행보증 등

EUR
2,430

주택도시보증공사
KRW
2,231,606
주택분양보증 등

서울보증보험
KRW
316,986
국내공사관련 이행보증 등

엔지니어링공제조합
KRW
1,371,730
국내공사계약

건설공제조합
KRW
2,786,167
국내공사관련 이행보증 등

환경시설관리㈜

건설공제조합
KRW
25,338
사업이행, 공사이행, 하자보증 등

서울보증보험
KRW
50,702
계약, 지급, 공사이행, 선금급보증 등

엔지니어링공제조합
KRW
114,861
계약, 선급금, 하자보증 등

SK머티리얼즈㈜
서울보증보험
KRW
1,348
이행지급보증 등

에스케이핀크스㈜
서울보증보험
KRW
283
판매계약이행보증

SK실트론㈜
신한은행
USD
19,000
외화지급보증

SK임업㈜
건설공제조합
KRW
22,289
계약이행보증

서울보증보험
KRW
24,806

㈜휘찬
서울보증보험
KRW
66
물품공급계약 등

(2) 주요 약정사항 내역

1
)
당사는 舊, SK주식회사에서 2007년 7월 1일자로 인적분할된 SK이노베이션㈜, SK에너지㈜, S
K종합화학㈜, SK루브리컨츠㈜, SK인천석유화학㈜, 에스케이트레이딩인터내셔널㈜ 및 SK아이이테크놀로지㈜와 연대하여

분할 전의
회사채무에 대해 변제할 책임이 있습니다.

또한, 당사는 舊, SK주식회사에서 2011년 4월 1일자로 물적분할된 SK바이오팜㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다.

2
)
당사는 ㈜하나자산운용의 신탁업자인 농협은행과 본사 사옥에 대한 임대차 계약을 체결하고 있습니다. 동 임대차계약에 따른 임대차 계약기간은 2021년 12월 31일까지이며, 당사는 임대인이 건물매각시 공정가액에 매입할 수 있는 우선매수권을 부여 받았습니다.
한편, 당사는 전기 중 해당 우선매수권을 행사하였으며, 종속기업인 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜는 2021년 7월 6일 농협은행(하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁33호의 신탁업자)으로부터 SK서린빌딩을 매입하였습니다.

3

) 당사는 SK그룹 계열회사 등과 정보시스템 서비스제공계약(IT Outsourcing) 및 정보시스템 유지계약(IT System Maintenance)을 체결하여 정보시스템 유지, 개발 및 하드웨어 공급업무를 수행하고 있습니다.

4) 당사는 2011년 5월 31일자로 경기도와 판교택지개발지구 내 도시지원시설용지 매매계약을 체결하였습니다. 해당 계약의 총 계약금액은 82,964백만원이며 지분율(54.9%)에 따른 당사의 토지계약분은 45,536백만원입니다. 한편, 해당 건물은 완공되어 2014년 8월 소유권보존등기를 하였으며, 소유권보존등기시점부터 10년간 목적용지 및 건축물은 제3자에게 양도가 제한되어 있습니다.

5
)
당사는 SK해운㈜ 보통주 발행 및 구주매각과 관련하여 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
신주발행
구주매각

투자자
스페셜시츄에이션제일호(유) 등
코퍼릿턴어라운드제일호㈜

대상주식수
6,548,672주
4,808,259주

계약일
2017년 4월 11일
2017년 5월 11일

만기일

2022년 4월

10일

2022년 5월 10일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.14%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매년 프리미엄 지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

6) 당사는 종속기업인 SK실트론㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
워머신제육차㈜ 등

대상주식수
13,140,440주

계약일
2017년 8월 25일

만기일
2022년 8월 24일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 매매종결일에 최초 계약금액의 0.5%에 해당하는 금액을 지급하고 매매종결일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.20%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매매종결일로부터 매 3개월이 되는 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

당반기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가
치
169,131
백만원
은

장기차입금에

계상되어 있습니다
.

7) 당사는 종속기업인
SK E&S㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다
.

구 분
총수익스왑계약

투자자
엠디프라임제일차㈜ 등

대상주식수
4,640,199주

계약일
2017년 11월 14일

만기일
2022년 11월 13일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제

당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.07%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매 프리미엄 지급일 및 IPO 주관사 선정을 위한 이사회 결의일로부터 상장예비심사청구서 제출일 사이에 도래하는 매 분기지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

당반기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가
치
677,775
백만
원은 장기차입금에 계상되어 있습니
다.

8) 당사는 종속회사인 Plutus Capital NY, Inc.의 자회사인 Hudson Energy NY, LLC의 대출 및 여신한도 USD 226,000천의 원리금 상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

9) 당사는 종속회사인 SK Pharmteco Inc.의 자회사인 Abrasax Investment Inc.의 대출 및 여신한도 USD 315,000천의 원리금상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

10
)

당반기말 현재
종속기업인 Prism Energy International Pte., Ltd.
는
LNG 수송선과 관련하여 선박 발주사인 HHIENS1 Shipholding S.A., HHIENS2 Shipholding S.A., HHIENS3 Shipholding S.A. 및 HHIENS4 Shipholding S.A.에 LOU (Letter of Undertaking)를 제공하고 있으며, 이에 따라 수송선사인 SK해운㈜이 선박 발주사와 체결한 계약(BBCHP)을 이행하지 못할 시, 에스케이이엔에스㈜가 계약이행과 관련된제반 의무를 부담하게 됩니다.

11)

종속기업인 SK E&S LNG, LLC는 FLNG Liquefaction 3, LLC가 미국 텍사스주에 2019년부터 운영하는 천연가스 액화설비로부터 액화서비스를 20년간 제공받을 예정입니다. 당반기말
현재 종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 SK E&S LNG, LLC가 체결한 동 계약과 관련하여 SK E&S LNG, LLC가 서비스 대금을 지급하지 못하거나 의무위반 등으로 손해배상을 이행하지 못하는 경우 지급을 이행할 책임을 부담하고 있습니다. 당사는 에스케이이엔에스㈜의 이행보증계약과 관련하여 계약이행 보증을 제공하고 있습니다.

12) 당
반기말 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업이 체결하고 있는 주요 계약사항은 다음과 같습니다.

계약당사자
계약내용
계약상대방
계약기간

강원도시가스㈜ 등 7개 종속기업

장기 천연가스 수급계약
(주1)

한국가스공사㈜
-

에스케이이엔에스㈜
천연가스 도입계약
Tangguh PSC Contractor Parties
2006.1 ~ 2026.7

가스터빈 유지보수계약
GE International Inc.
2004.6 ~ 2026.12(추정)

천연가스 저장 및 기화 서비스계약
포스코에너지㈜
2005.6 ~ 2025.12

발전소 및 철탑부지 임대계약
㈜포스코
2003.8 ~ 2028.12

공급인증서(REC) 매매계약
고덕그린에너지㈜ 등
계약체결일로부터 약 20년간

파주에너지서비스㈜
Longterm Maintenance Program계약
Siemens AG 외
2014.6 ~ 2031.6(추정)

공급인증서(REC) 매매계약
거금솔라파크 외
2018년부터 약 15년간

LTSA 계약
두산 퓨얼셀
성능보증 개시 후 10년

나래에너지서비스㈜
Longterm Maintenance Program계약
Siemens AG 외
2015.1 ~ 2032.1(추정)

Longterm Maintenance Program계약
두산중공업㈜
2012년부터 12년간

운전 및 정비 용역 계약
전북집단에너지㈜, 김천에너지서비스㈜
2015.1 ~ 2025.1

장기 천연가스 수급계약
한국가스공사㈜
2015년 5월부터 20년간

공급인증서(REC) 매매계약
케이솔라이호㈜ 외
계약체결일로부터 약 20년간

나래에너지서비스㈜, 파주에너지서비스㈜
배관시설이용계약
한국가스공사㈜
2017년부터 20년간

에스케이이엔에스㈜,
나래에너지서비스㈜,
파주에너지서비스㈜

천연가스 저장 및 기화 서비스계약
보령엘엔지터미널㈜
2017년부터 20년간

여주에너지서비스㈜
LTSA 계약
Siemens Gas & Power Gmbh,Siemens
Energy Ltd
2019.12 ~ 2047.12(추정)

㈜부산도시가스
임대차계약
㈜메가마트 등
2022년까지

SK E&S LNG, LLC
천연가스 액화 및 저장 서비스계약
FLNG Liquefaction 3, LLC
2019년부터 20년간

천연가스 파이프라인 사용계약
Kinder Morgan, Inc.
2019년부터 20년간

Prism
Energy International Pte., Ltd.

천연가스 도입계약
Chevron Australia Pty Ltd 등
2017.1 ~ 2022.3

천연가스 도입계약
PETRONAS LNG LTD.,
2019.6 ~ 2023.12

장기 용선 계약
SK해운㈜
선박인도일부터 20년간

SK E&S Australia Pty. Ltd.
FPSO 계약
BW Offshore Singapore Pte. Ltd.
(Australia Branch)
서비스 제공 개시일부터 15년간

천연가스 액화 서비스 계약
Darwin LNG Pty. Ltd. 등
2020.12 계약 체결
서비스 제공 개시일부터 15년간(추정)

Prism Energy International Zhoushan Limited
천연가스 저장 및 기화 서비스계약
ENN (Zhoushan) LNG Co.,Ltd.
2020.7 ~ 2030.7

천연가스 판매 계약
Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd. 등
2020.7 ~ 2030.7

(주1)
각 도시가스 회사별로 한국가스공사와 20년 간 천연가스 수급계약을 체결하고 있습니다.

13) 당반기말 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업이 체결하고 있는 주요 매입도급계약은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

계약내용
계약당사자
계약상대방
계약기간
계약금액

열배관공사 등
나래에너지서비스㈜
㈜을묘종합건설 등
2020.11~2022.06
10,829

여주천연가스발전소 154kV 송전용 접속설비 공사 계약

여주에너지서비스㈜

한국전력공사
2019.12~2021.07
18,160

14)
당반기말 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업은
아래의 자산취득계
약과 관련하여 지분율에 해당하는 개발비를 지급할 의무를 부담하고 있습니다.

계약내용

계약당사자

계약상대방

지분율

호주 바로사-깔디따 가스전 취득
SK E&S Australia Pty Ltd.

Santos NA Barossa Pty. Ltd.

37.5%

미국 우드포드 가스전 취득
DewBlaine Energy, LLC
Continental Resources, Inc
49.9%

동티모르 바유-운단 가스전 및 파이프라인 자산, Darwin LNG Pty Ltd 지분 취득

BU12 A
ustralia Pty Ltd,

BU13 Australia Pty Ltd,

SK E&S Australia Pty Ltd,
Prism DLNG Pte Ltd

Santos NA Darwin Pipeline Pty Ltd 등
25.0%

15) 종속기업인

SK이노베이션㈜
, SK에너지㈜, SK인천석유화학㈜는 일부 금융기관과 체결한 B2B 기업구매 약정계약 및 국세카드를 통해 전기료 및 관세 등을 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당반기말 현재 관련 미지급금은

1,498,157
백만원
입니다.

16)

종속기업인
SK에너지㈜
는 ㈜굿스플로의 비지배주주가 보유하고 있는 보통주 지분과 관련하여 옵션 계약을 체결하였습니다. 동 옵션의 계약내용은 다음과 같습니다.

구 분

풋옵션

콜옵션

콜옵션

계약체결 목적

지분 취득

옵션권리자

정태진/오병욱 등

SK에너지㈜

SK에너지㈜

옵션의무자

SK에너지㈜

정태진/오병욱 등

㈜한유에너지 등

결제 방법

현금

행사 대상

㈜굿스플로의 주주들인 정태진/오병욱 등이 보유 중인 ㈜굿스플로의 주식 총 1,014,362주 (
43.83
%)

㈜굿스플로의 주주들인 ㈜한유에너지 등이 보유 중인 ㈜굿스플로 주식 총 351,076주(
15.17
%)

행사 시기

2021년 1월 31일로부터 3년이 경과한 날 또는 당사자들 간에 합의된 날 중 빠른 날

행사 가격

1주당 가격 금 33,553원

콜옵션 행사 시점의 공정가치

17) 종속기업인 SK텔레콤㈜의
대리점은 고객이 SK텔레콤㈜의 통신서비스를 이용하기 위해 사용하는 이동통신 단말기를 고객에게 판매하고 있습니다. 대리점이 이동통신 단말기를 고객에게 분할상환 방식으로 판매함에 따른 단말분할상환금 채권에 대하여 SK텔레콤㈜는 이를 포괄적으로 양수하는 약정을 대리점과 체결하였습니다. 한편, SK텔레콤㈜는 양수된 이동통신 단말분할상환금 채권에 대한 유동화자산 양도계약을 유동화전문회사와 체결하고 있습니다. SK텔레콤㈜가 상기 포괄양수약정에 따라 매입한 단말분할상환금 채권의 당반기말 현재 잔액은 476,772백만원이며, 이는 미수금 및 장기미수금에 계상되어 있습니다.

18) 당반기 중 발생한 종속기업 티맵모빌리티㈜의 유상증자거래와 관련하여, SK텔레콤㈜는 신규 발행 주식의 인수인과 주주간 약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라 유상증자 후 일정 요건이 충족되지 못할 경우, 신규 발행 주식의 인수인은 SK텔레콤㈜가 보유한 티맵모빌리티㈜ 보통주에 대한 동반매각청구권 등을 행사할 수 있습니다. 인수인이 해당 권리를 행사할 경우, SK텔레콤㈜는 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 당반기말 현재 SK텔레콤㈜는 주주간 약정에 포함된 해당 권리들에 대하여 총 88,613백만원의 파생금융부채를 인식하였습니다.

19)
당반기말 종속기업인 SK머티리얼즈㈜는 Showa Denko K.K와 종속기업인 에스케이쇼와덴코㈜ 투자와 관련하여 주주간 약정을 체결하고 있으며, 이 약정에 따라 특정사건이 발생할 시 Showa Denko K.K는 SK머티리얼즈㈜에 대하여 에스케이쇼와덴코㈜의 지분 중 630,000주(15%)를 주당 5천원에 매도할 수 있는 권리를 보유하고 있
습니다.

20) 종속기업인 SK실트론㈜는 당기중 관계기업투자인 ㈜테라온 지분 취득과 관련하여, 기존 주주와 주주간 약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라
종속기업인 SK실트론㈜는

㈜테라온의 지분 75%를 보유할 수 있는 콜옵션을 보유하고 있으며, 2021년 10월 1일부터 2022년 9월 30일 사이에 행사할 수 있습니다. 

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 기관 제재현황

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황

회사명
일자
제재기관
대상자
처벌 
또는
조치내용
금전적
재제금액
횡령ㆍ배임 등 금액
근거법령
비고

SK이노베이션

2019.05.16

서울중앙지방검찰청

SK이노베이션㈜
現 실장
(근속연수: 25년 8개월 (계열사 
근속기간 통산))

기소

-

-

가습기살균제피해구제법 
제45조 제2항 제2호, 제3호,
 제37조 제1항, 제3항

현재 1심 계속 중

SK이노베이션
2019.05.16

서울중앙지방검찰청

SK이노베이션㈜

기소

-

-

가습기살균제피해구제법 제46조, 
제45조 제2항 제2호, 제3호, 
제37조 제1항, 제3항

현재 1심 계속 중

SK
에너지㈜

2020.02.04.

서울중앙지방법원

SK에너지㈜

벌금 991.37백만원

벌금 991.37백만원

-

조세범처벌법 제18조, 
제10조 제1항 제1호

현재 항소심 계류 중.

SK
에너지㈜
2020.02.04

서울중앙지방법원

SK에너지㈜
前 팀장 (퇴직)

징역 8월
(집행유예 
2년)

-

-

조세범처벌법 제10조 제1항 제1호

현재 항소심 계류 중.

SK
종합화학

2021.04.15

울산지방법원

SK종합화학㈜

벌금 3백만원

(약식명령)

벌금 3백만원

-

폐기물관리법 제13조

종결

SK
네트웍스
2021.03.05
서울중앙지방검찰청
現 대표이사 회장
(근속연수: 5년
 3개월)
형사사건 
계류 중
-
약 27억원
특정경제범죄가중처벌등에관한법률
 제3조 제1항
현재 서울중앙지방법원에서 1심 진행 중
 해당 내용 및 혐의금액은 확정된 사항이 
아니며 추후 판결에 따라 변동될 수 있음

SKC
2021.03.05.
서울중앙지방검찰청

최OO
(퇴직)

형사사건
 계류 중

-

약 1,335억원

특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령/배임)

현재 서울중앙지방법원에서 1심 진행 중
 해당 내용 및 혐의금액은 확정된 사항이 
아니며 추후 판결에 따라 변동될 수 있음

SKC
2021.05.25.
서울중앙지방검찰청

조OO
(퇴직)

형사사건
 계류 중

-

약 899억원

특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임)

현재 서울중앙지방법원에서 1심 진행 중
 해당 내용 및 혐의금액은 확정된 사항이 
아니며 추후 판결에 따라 변동될 수 있음

SKC
2021.05.25
서울중앙지방검찰청

조△△
(퇴직)

형사사건
 계류 중

-

약 700억원

특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임)

현재 서울중앙지방법원에서 1심 진행 중
 해당 내용 및 혐의금액은 확정된 사항이 
아니며 추후 판결에 따라 변동될 수 있음

SKC
2021.05.25
서울중앙지방검찰청

최△△
(퇴직)

형사사건
 계류 중

-

약 899억원

특정결제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임)

현재 서울중앙지방법원에서 1심 진행 중
 해당 내용 및 혐의금액은 확정된 사항이 
아니며 추후 판결에 따라 변동될 수 있음

SK에코플랜트
2021.06.24
서울중앙지방검찰청
임원
(근속연수 27년)
징역8월(집행유예 2년)
사회봉사명령 80시간
-
-
평택미군기지 이전사업 관련 증거인멸
형법 제155조 제1항

SK에코플랜트
2019.12.27
수원지방검찰청
(여주지청)
SK에코플랜트
약식기소
 (벌금)
5
-
M16 PH-1 Project 관련 
안전조치 위반
산업안전보건법 제 38조 제1,2,3항

SK에코플랜트
2019.12.27
수원지방검찰청
(여주지청)
현장소장
약식기소
 (벌금)
5
-
M16 PH-1 Project 관련 
안전조치 위반
산업안전보건법 제 38조 제1,2,3항

SK에코플랜트
2020.06.04
남부지방검찰청
SK에코플랜트
약식기소
 (벌금)
0.5
-
가산 2차 SK V1 AP Tower 건설공사 관련 안전조치 위반
산업안전보건법 제 173조 제 2호, 제 168조 제 1호, 제 38조 제 3항, 
형사소송법 제 334조 제 1항,
 형법 제 70조 제 1항, 제 69조 제 2항

SK에코플랜트
2020.06.04
남부지방검찰청
현장소장
약식기소
 (벌금)
0.5
-
가산 2차 SK V1 AP Tower 건설공사 관련 안전조치 위반
산업안전보건법 제 173조 제 2호, 
제 168조 제 1호, 제 38조 제 3항,
 형사소송법 제 334조 제 1항, 
형법 제 70조 제 1항, 제 69조 제 2항

(2) 행정기관의 제재현황
 (가) 금융감독당국의 제재현황

회사명
일자

제재기관

대상자

처벌 또는
조치내용

금전적
제재금액

사유

근거법령

이행현황

SK주식회사
2019.09.25
증권선물위원회
SK(주)
경고 및 시정요구
-
관계기업과 공동기업에 대한
지분법 회계처리시 명목지분율을 적용
하여 지분법 회계처리를 적용한 기간
(2011년부터 2013년까지)에 대하여
지분법 오류로 판단
-

해당 변경 효과를 소급하여 비교표시되는 전기 이전 연결재무제표를 재작성, 2014년 이후 연결재무제표에 미치는 영향 없음

SK루브리컨츠
2021.04.15
금융감독원

SK루브리컨츠

경고 및 시정요구

-
2011~2018 회계연도 재무제표 등을 작성/공시함에 있어 연결재무제표 작성 범위 오류 및 공동영업 미인식
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제5조, 제6조 등
시정완료, 회계처리 Process 재점검 및 관련 담당자 교육 실시

에스케이
바이오팜(주)
2020.01.08

증권선물위원회

에스케이바이오팜(주)

경고 및 시정요구

-
제5기(2015.1.1~2015.12.31)부터 제8기(2018.1.1~2018.12.31)까지의 (별도, 연결)재무제표를 작성·공시함에 있어 경상연구개발비를 미국내 임상용역비용 등이 발생한 시점에 인식하지 아니하고, 임상용역을 수탁 관리하는 자회사(SK Life Science, Inc.)가 청구한 시점에 인식함으로써 아래와 같이 각 연도별 당기순손실을 과대(과소)계상하고 자기자본을 과대계상한 사실이 있어 경고 조치함
 
 임상용역비용은 임상용역업체로부터 계약에 따른 주요계약단계(Milestone)가 달성된 후 Invoice를 발행받은 시점, 성과급은 자회사가 성과급을 지급한 시점에 청구
-
과거 재무제표 수정 재공시, 
과거 재무제표 수정시 글로벌 제약업계 회계처리 기준 수준을 적용하여 진행함

(나) 공정거래위원회의 제재현황

회사명
일자

제재기관

대상자

처벌 또는
 조치내용

금전적
 제재금액

사유

근거법령

이행현황

SK에너지㈜
2021.01.29
공정거래위원회
SK에너지㈜
시정명령
(행위금지 및 교육)
-
주한미군용 유류공급 관련 부당한 공동행위
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조, 제21조

행위금지 및 
교육 진행 중

SK종합화학㈜
2020.12.24
공정거래위원회
SK종합화학㈜
과태료
5.3백만원
대규모내부거래 공시 지연
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의2, 제69조의2
과태료 납부 완료

대한송유관공사
2015.07.20
공정거래위원회
대한송유관공사
시정명령, 과징금
3,611백만원

한국가스공사 발주 천연가스 주배관 및 관리소 건설공사 입찰 관련 부당한 공동행위

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조, 제21조, 제22조

과태료 납부 완료

SK모바일에너지
2018.12.17
공정거래위원회
SK모바일에너지
과태료
0.5백만원
기업집단현황공시 작성 오류
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의4, 제69조의2

과태료 납부 완료

SK텔레콤
2021.03.18.
공정거래위원회
SK텔레콤

공정거래위원회 전원회의 의결 제2021-075호 
 - 시정명령
 (향후 금지명령)
 -
과징금 31.98억원

31.98억원
당사와 SKB는 IPTV 결합판매 시 판매수수료를 합리적인 기준에 따라 적절히 배분하였으나, 공정위는 이와 달리 당사가 SKB몫의 판매수수료를 일부 대신 부담하는 방법으로 SKB를 부당하게 지원하였다고 판단함
독점규제및공정거래에관한법률 제23조 제1항 제7호 가목
행정소송 제기

SK브로드밴드

2019.06.13
공정거래위원회
티브로드/티브로드동대문방송/티브로드노원방송
고발
-
기업집단 '태광'소속 계열회사들의특수관계인에 대한 부당한이익제공행위에 대한 건
독점규제 및 공정거래에 관한 법률제23조의2
형사사건 수사중

SK브로드밴드

2019.07.29
공정거래위원회
SK브로드밴드
시정명령(공공기관이 발주하는 공공분야 전용회선사업 입찰에 참여하면서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 하여서는 아니 됨) 및 과징금(3,272백만원) 부과, 위 시정명령 및 과징금 모두 면제
-
공공분야 전용회선사업 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰예정자, 들러리 참여자 및 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하고 이를 실행하여 경쟁을 실질적으로 제한한 사실이 있으나 1순위로 자진신고하여 처분 면제
독점규제 및 공정거래에 관한 법 제19조 제1항 제3호 및 제8호, 
제22조의2 제1항 제2호 및 동 시행령 제33조, 제35조 제1항
시정명령 및 
과징금 면제
 이행사항 없음

SK브로드밴드

2019.08.28
공정거래위원회
티브로드/티브로드동대문방송/티브로드노원방송/한국디지털케이블미디어센터
시정명령/과징금
184백만원
(티브로드 177백만원/티브로드동대문방송 4백만원/티브로드노원방송 1백만원/한국디지털케이블미디어센터 2백만원)
기업집단 '태광'소속 계열회사들의특수관계인에 대한 부당한이익제공행위에 대한 건
독점규제 및 공정거래에 관한 법 제23조의2
과징금 납부 
 행정소송 진행중

SK브로드밴드

2019.11.29
공정거래위원회
SK브로드밴드
시정조치(조달청이 발주하는 공공분야 모바일메시지서비스 제공사업자 선정사업 입찰에 참여하면서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 하여서는 아니 됨) 및 과징금(188백만원) 부과
188백만원
모바일메시지서비스 제공사업자 선정사업 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰예정자를 정하고 낙찰예정자가낙찰받을 수 있도록 들러리로 입찰에 참여하거나 참여하지 않기로 하고 이를 실행하여 경쟁을 실질적으로 제한한 사실이 있으나 2순위로 자진신고하여 과징금을 301백만원에서 188백만원으로 감경
독점규제 및 공정거래에 관한 법률제19조 제1항 제8호, 제21조, 제22조, 제22조의2 제1항 제2호, 제55조의3 및 동 시행령 제9조, 제33조,제35조 제1항, 제61조
과징금 납부

SK브로드밴드

2019.12.09
공정거래위원회
한국디지털케이블미디어센터
과태료(8백만원)
8백만원
공시대상기업집단 '태광'소속 5개 회사의 기업집단현황 공시규정 위반행위에 대한 건
독점규제 및 공정거래에 관한 법률제11조의4, 동법 제69조의2 제1항
과태료 납부

SK브로드밴드

2020.01.13
공정거래위원회
SK브로드밴드
시정명령(기업결합으로시장점유율을 바탕으로단독으로 가격 인상, 채널 수 감소, 고가 상품으로의 전환 유도 등 경쟁을 실질적으로 제한하는 행위 금지)
-
기업 결합으로 인해 결합 회사가 유료방송시장에서 경쟁제한행위를할 가능성이 우려되어 시정명령을 부과
독점규제 및 공정거래에 관한 법률제7조 제1항, 제16조 제1항
이행계획제출
(공정위 승인)

SK브로드밴드

2020.10.22
공정거래위원회
SK브로드밴드/브로드밴드노원방송
시정명령 (행위금지명령, 통지명령) 및 과징금 부과(351백만원)
351백만원
1. 수수료 지급기준 일방적 변경행위(불이익제공)
 2. 알뜰폰 구입 강제행위(구입강제)
 3. 상품 명의변경 강요행위(경제상 이익제공 강요)
공정거래법 제23조제1항 제4호
 대리점법 제7조 제1항 및 제9조 제1항
행정소송 제기

SK브로드밴드

2021.03.29
공정거래위원회
SK브로드밴드
시정명령 및 과징금 부과(31.98억)
31.98억
SKT와 SKB는 IPTV 결합판매 시 판매수수료를 합리적인 기준에 따라 적절히 배분하였으나, 공정위는이와 달리 SKT가 SKB 몫의 판매수수료를 일부 대신 부담하는 방법으로 SKB를 부당하게 지원하였다고 판단함
독점규제 및 공정거래에 관한 법률제23조 제1항 제7호
행정소송 제기 
및 집행정지 신청

원스토어

2020.12.18
공정거래위원회
원스토어
과태료 부과
636만원
비상장회사 등의 중요사항 공시 규정 위반 (2019.11.14. 최대주주 등의 주식보유 변동(지분율 ▽12.8%)이 발생함에 따라 2019.11.21.까지 공시했어야 하나 2020.4.9. 공시 하였음)
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의3 및 69조의2
과태료 납부 완료

SK에코플랜트
2019.12.19
공정거래위원회
SK에코플랜트
과징금
1,667백만원
수도권고속철도(수서-평택)제4공구 건설공사 관련 입찰 담합
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조, 제 66조
과징금 납부 완료

SK에코플랜트
2019.10.04
공정거래위원회
SK에코플랜트
과징금
4,418백만원
서해선(홍성-송산) 복선전철 제5공구 건설공사 관련 입찰 담합
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조, 제 66조
과징금 납부 완료

SK에코플랜트
2020.01.30
공정거래위원회
SK에코플랜트
과징금
1,723백만원
포항영일만항 남방파제 축조공사 관련 입찰 담합
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조, 제 66조
과징금 납부 완료

(다) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황

회사명
일자

제재기관

대상자

처벌 또는
조치내용

금전적
제재금액

사유

근거법령

이행현황

SK브로드밴드

2021.02.17
서울지방국세청
SK브로드밴드
벌금상당액 부과
벌금상당액 
5.96억
세금계산서 수수의무 위반
조세범처벌법 제10조 
제1항, 제2항, 제3항, 
조세범처벌법 제18조

벌금상당액 납부 완료

(라) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

회사명
일자

제재기관

대상자

처벌 또는
조치내용

금전적
제재금액

사유

근거법령

이행현황

SK이노베이션㈜
2019.04.09
울산광역시
남구청
SK이노베이션㈜
과태료
1백만원
2018년 지정폐기물/일반폐기물 각각 배출실적 미제출 (2건)
폐기물관리법 제38조
과태료 납부 완료

SK이노베이션㈜
2019.05.30
충청남도청
SK이노베이션㈜
과태료
5.2백만원
대기방지시설 부적합 설비관리 및 특수대기유해물질 검출, 배출시설 변경신고 누락
대기환경보전법 
제 23조, 제 31조
과태료 납부 완료

SK에너지㈜

2019.03.14

U.S.
 Department of Justice

(DOJ, 
미국 법무부)

SK에너지㈜

입찰담함으로 인한 민사
배상금 및 형사 벌금 부과

7년간 연 1회 
Compliance 이행상황에
 대한 보고서 제출

(5년 시행 후 지속 여부 
재검토)

민사배상금:
$90,384,872
형사벌금:
$34,078,785

SKE 외 4개 한국석유회사가 과거 주한미군에 공급한 유류 중 일부에 대한 반독점법 위반(입찰담합)

Sherman Act, Clayton Act, False Claims Act

민사 배상금 및 형사 벌금 
납부 완료 및
 이행상황 보고서
제출(3회/총7회)

SK에너지㈜
2019.04.01
대전광역시
 대덕구청
SK에너지㈜ 담당관리자
벌금

2백만원

공공수역에 석유및석유대체연료사업법에 따른 석유제품(유류) 누출
환경보전법 제78조의2 , 
제15조 제1항
벌금 납부 완료

SK에너지㈜

2019.12.19.

낙동강유역
환경청장

SK에너지㈜

폐기물 적정처리 조치명령
(조치명령 대상 3개사(SK에너지, 유니큰, 유성)가 협의하여 세부 처리계획 수립, 낙동강유역환경청 및 울산시로부터 사전승인을 득한 후 시행)

-

회사 소유 울산 CLX 부지에 (인근 폐기물처리업자가 불법으로 매립한) 지정 폐기물이 매립되어 있으므로, 회사는 폐기물관리법상 토지 소유자의 책임을 부담

폐기물관리법 제48조 제3호

집행정지신청 및 취소소송 제기, 
 취소소송은 
1심 소송 계속 중

SK에너지㈜

2019.12.27.

울산광역시장

SK에너지㈜

폐기물 적정처리 조치명령
(조치명령 대상 3개사(SK에너지, 유니큰, 유성)가 협의하여 세부 처리계획 수립, 낙동강유역환경청 및 울산시로부터 사전승인을 득한 후 시행)
-
회사 소유 울산 CLX 부지에 (인근 폐기물처리업자가 불법으로 매립한) 지정 폐기물이 매립되어 있으므로, 회사는 폐기물관리법상 토지 소유자의 책임을 부담
폐기물관리법 제48조 제3호
집행정지신청 및 취소소송 제기, 
 취소소송은 
1심 소송 계속 중

SK에너지㈜
2020.06.15
울산광역시청
SK에너지㈜
과태료

1.6백만원

자가측정자료 시스템 미입력

대기환경보전법 제39조

과태료 납부 완료

SK에너지㈜

2021.03.22

산업통상자원부 장관

SK에너지㈜

과징금

13.52백만원

36일('21. 1. 1.~ 2. 5.) 간 도시가스사업법 상 저장시설 등록요건 미달
도시가스사업법
 제10조의8 제4항
과징금 납부 완료

SK에너지㈜
2021.06.21

울산광역시
소방본부
남부소방서

SK에너지㈜
과태료

1백만원

정기점검 결과 기록 미보존(2차 위반)
위험물안전관리법 
제18조 제1항
과태료 납부 완료

SK종합화학㈜
2019.02.28
울산광역시
소방본부
남부소방서
SK종합화학㈜
과태료
1백만원
-

위험물안전관리법 제5조

과태료 납부 완료

SK종합화학㈜
2019.03.20
울산광역시
소방본부
남부소방서
SK종합화학㈜
과태료
1백만원
-

소방시설 설치유지/
안전관리법률 제9조

과태료 납부 완료

SK종합화학㈜
2020.12.24
울산광역시
소방본부
남부소방서
SK종합화학㈜
과태료
1백만원
-

위험물안전관리법 제18조

과태료 납부 완료

SK루브리컨츠㈜

2020.08.04

고용노동부
 영남권
중대산업사고
예방센터

SK루브리컨츠㈜
과태료

24만원

PSM 이행상태 점검 결과 법규 미 충족사항 확인(3건)

산업안전보건법 제44조

과태료 납부 완료

SK아이이
테크놀로지
㈜

2019.06.24

충청북도청

SK아이이
테크놀로지
㈜

과태료

4백만원

대기방지시설 부대기구류
부식/마모 및 고장/훼손(2건)

대기환경보전법 제31조

과태료 납부 완료

SK아이이
테크놀로지
㈜

2019.06.24

충청북도청

SK아이이
테크놀로지
㈜

과태료

1백만원

위탁폐수운영일지 미작성

물환경보전법 제38조

과태료 납부 완료

SK아이이
테크놀로지
㈜

2019.12.10

충청북도청

SK아이이
테크놀로지
㈜

과태료

2백만원

대기방지시설 마모로 오염물질 누출

대기환경보전법 제31조

과태료 납부 완료

SK텔레콤
2019.03.20
방송통신위원회
SK텔레콤
2019년 제14차 방송통신위원회 회의(3.20) 의결
 - 위반행위 중지
 - 과징금 9억 7,500만원
9억 
7,500만원
온라인 영업채널을 운영함에 있어 ①관련 유통점이 이용자에게 공시지원금의 100분의 115를 초과하여 지원금을 지급 ②관련 유통점이 가입유형을 이유로 부당하게 차별적인 지원금을 지급 ③SKT가 관련 유통점으로 하여금 부당한 차별적인 지원금을 지급하도록 의도
단말기유통법 제4조제5항, 제3조제1항, 제9조제3항
과징금 납부 및
 시정명령
 이행 완료

SK텔레콤
2019.06.26
방송통신위원회
SK텔레콤
2019년 제31차 방송통신위원회 회의(6.26) 의결
 - 위반행위 중지
 - 과징금 2억 3,100만원
2억
 3,100만원
정당한 사유 없이 이용계약의 해지를 거부/지연하는 행위
전기통신사업법 제50조제1항제5호 후단 및 
시행령 제42조제1항 
([별표4] 5호 나목 4)

과징금 납부 및
 시정명령
 이행 완료

SK텔레콤
2019.07.09
방송통신위원회
SK텔레콤
2019년 제33차 방송통신위원회 회의(7.9) 의결
 - 위반행위 중지
 - 과태료 150만원
150만원
공시지원금을 최소 7일 이상 변경없이 유지하지 아니함
단말기유통법 제4조제3항
시정명령 이행 
계획서 보고 완료
및 과태료 
납부 완료

SK텔레콤
2020.06.04
방송통신위원회
SK텔레콤
2020년 제33차 방송통신위원회 회의(6.4) 의결
 - 위치정보 누출 방지를 위한 대책 수립
 - 과징금 400만원
400만원
개인위치정보를 수집하면서 위치정보사업 이용약관이 아닌 중요사항이 누락된 '이동전화 신규계약서'로 이용자에게 동의받은 행위
위치정보법 제18조제1항 및 동법 시행령 제22조

과징금 납부 및
 시정명령
 이행 완료

SK텔레콤
2020.07.08
방송통신위원회
SK텔레콤
2020년 제40차 방송통신위원회 회의(7.8) 의결
 - 위반행위 중지
 - 재발방지 대책 포함
 이행계획 및 결과보고서 제출
 - 과징금 223억원
223억원
이동전화단말기를 판매하면서 ①공시된 지원금의 100분의 115를 초과하여 지원금을 지급 ②가입유형 및 요금제를 이유로 합리적인 차별적 공시지원금을 넘어서 차별적인 지원금을 지급 ③당사가 특정 유통점을 선별하고, 해당 유통점에 가입유형간, 요금제간 과도한 차별적 장려금을 지시·유도
단말기유통법 제3조제1항, 제4조제5항, 제9조제3항
과징금 납부 완료
 및 시정명령
 이행계획서 및
 이행결과보고서
 제출 완료

SK텔레콤
2020.09.09
방송통신위원회
SK텔레콤
2020년 제49차 방송통신위원회 회의(9.9) 의결
 - 위반행위 중지
 - 업무처리절차 개선
 이행계획의 수립 및 결과보고서 제출
 - 과징금 7,600만원
7,600만원
결합상품 판매를 위해 매장 및 온라인을 통해 허위·과장·기만하는 광고로 이용자의 가입을 유도하여 이용자로 하여금 구성상품별·할인유형별 할인내용 등 결합상품의 주요 내용에 대해 잘못 알게 할 우려가 있는 허위·과장·기만광고에 해당
전기통신사업법
 제50조제1항제5호 
및 시행령 제42조제1항
[별표4]5호 바목 및 
결합판매 금지행위 기준 
제3조제1항라목

과징금 납부 완료
 및 시정명령
 이행계획서 및
 이행결과보고서
 제출 완료

SK텔레콤
2021.02.03
방송통신위원회
SK텔레콤
2021년 제4차 방송통신위원회 회의(2.3) 의결
 - 위치정보법 30조에 
따른 통계자료 제출
 - 재발방지대책수립/
제출(30일이내)
 - 과태료 450만원
450만원
국회 과방위에 반기별 제출해야하는 개인위치정보 요청 및 제공에 관한 자료를 총 4회 지연
위치정보법 30조 2항,
시행령 30조 4 위반
과징금 납부 예정
및 재발방지대책
 제출 완료

SK브로드밴드

2019.01.23
과학기술정보통신부
티브로드 3개 SO 
(한빛방송/전주방송/서부산방송)
시정명령
-
재허가 시 부과한 조건 중 '17년도 네트워크 투자계획 등을 이행하지 못하여 재허가 조건을 위반
방송법 제99조 제1항
시정조치 및
 이행계획 제출

SK브로드밴드

2019.02.25
과학기술정보통신부
SK브로드밴드
시정명령(통계의 거짓 보고 관련 전기통신사업법 위반행위에 대한 시정조치 및 과태료(280만원))
280만원
초고속인터넷 가입자 회선 통계 오류 보고
전기통신사업법 
제88조제1항, 
제92조제1항,
 제104조제5항제17호
과태료 납부, 
시정조치 
이행계획 제출 등

SK브로드밴드

2019.03.15
방송통신위원회
방송통신사무소
SK브로드밴드
정보전송 역무 제공 등의 제한 등 법률 위반에 따른 과태료 부과(480만원)
480만원
스패머에 대한 역무제공거부 절차 미수립 및 역무제공 거부 조치 미실시
정보통신망 이용촉진 및 
정보보호 등에 관한 법률
 제50조의4, 제76조, 
동법 시행령 제74조
광고성 정보전송관련 업무개선 
및 과태료 납부

SK브로드밴드

2019.06.26
방송통신위원회
SK브로드밴드
시정명령(초고속인터넷 및 결합상품 서비스 해지제한 관련 이용자이익 침해 행위에 대한 시정조치),
과징금

1.65억

정당한 사유없이 이용계약의 해지를지연/거부/제한하는 행위
전기통신사업법 제50조
 제1항 제5호 및 
동법 시행령 제42조 
제1항별표 45호 나목 4
시정명령을 받은 사실의 공표, 업무처리절차 개선 및 과징금 납부

SK브로드밴드

2019.09.30
조달청
SK브로드밴드
공공분야 입찰참가자격 제한(3개월)
-
2015년부터 2017년까지 공공분야 전용회선사업 입찰에서 담합하여 관계기관에 적발됨
국가를 당사자로 하는 
계약에 관한법률 시행령
 제76조 제1항
2020년 4월 17일부터 3개월간 부정당제재기간 진행하여 2020년 7월 16일 종료

SK브로드밴드

2019.12.09
과학기술정보통신부
티브로드 2개 SO
(기남방송/세종방송)
시정명령
-
재허가 및 허가시 부과한 조건 중 '18년도 계획을 이행하지못해 재허가 조건을 위반
방송법 제99조 제1항
시정조치 및이행계획 제출

SK브로드밴드

2020.01.15
과학기술정보통신부
SK브로드밴드
시정명령(지적사항을 반영한 2018회계연도 영업보고서를 재작성하여 과학기술정보통신부에 제출) 과징금 부과(79백만원)
79백만원
'전기통신사업 회계정리 및 보고에관한 규정' 및 '전기통신사업 회계분리기준'에 따라 2018 회계연도 전기통신영업보고서를 작성/제출하여야 하나, 자산/수익/비용 분류에 오류가 있음
전기통신사업법 제49조
재작성된 2018 회계연도 영업보고서 제출 및 과징금 납부완료

SK브로드밴드

2020.01.16
과학기술정보통신부
티브로드
시정명령(지적사항을 반영한 2018회계연도 영업보고서를 재작성하여 과학기술정보통신부에 제출) 및 과징금 부과(13백만원)
13백만원
'전기통신사업 회계정리 및 보고에관한 규정' 및 '전기통신사업 회계분리기준'에 따라 2018 회계연도 전기통신영업보고서를 작성/제출하여야 하나, 자산/수익/비용 분류에 오류가 있음
전기통신사업법 제49조

재작성된 2018 회계연도 영업보고서 제출 및 과징금 납부완료

SK브로드밴드

2020.05.01
중앙전파관리소
티브로드남동방송/ 티브로드새롬방송/ 티브로드서해방송
과태료
총 6백만원
(남동방송 2백만원, 새롬방송 2백만원, 서해방송 2백만원)
월간 방송실시결과 미제출로 인한 방송법 위반에 따른 과태료 부과
방송법 제83조, 질서위반행위규제법 제16조
과태료 납부완료

SK브로드밴드

2020.09.09
방송통신위원회
SK브로드밴드
시정명령(관련 업무개선) 및 과징금 부과(2.51억)
2.51억원
결합상품의 구성이나 할인율, 위약금, 할인규모 등 결합상품의 주요 내용에 대해 부당하게 허위ㆍ과장ㆍ기만하는 광고를 하여 이용자의 가입을 유도하는 행위
전기통신사업법 제50조 
제1항 제5호 및
 시행령 제42조 제1항
 [별표 4] 5호 바목,
결합판매 금지행위 기준 
제3조 제1항 라목
시정명령 접수후 이행 예정

SK브로드밴드

2020.12.11
중앙전파관리소
SK브로드밴드 13개 SO
(도봉강북방송 등)
시정명령
-
재허가 조건 PP프로그램 사용료 배분 기준 미이행으로 방송법 위반사항행정처분 통보
방송법 제99조 제1항
-

SK브로드밴드
2020.12.21
과학기술정보통신부
SK브로드밴드
시정명령(지적사항을 반영한 2019회계연도 영업보고서를 재작성하여 과학기술정보통신부에 제출) 과징금 부과(101백만원)
101백만원
'전기통신사업 회계정리 및 보고에관한 규정' 및 '전기통신사업 회계분리기준에'에 따라 2019 회계연도 전기통신영업고서를 작성/제출하여야 하나, 자산/수익/비용 분류에 오류
전기통신사업법 제49조

재작성된 2019 회계연도 영업보고서 제출 및 과징금 납부완료

SK브로드밴드
2020.12.21
과학기술정보통신부
티브로드
시정명령(지적사항을 반영한 2019회계연도 영업보고서를 재작성하여 과학기술정보통신부에 제출) 및 과징금 부과(11백만원)
11백만원
'전기통신사업 회계정리 및 보고 관한 규정' 및 '전기통신사업 회계분리기준에'에 따라 2019 회계연도 전기통신영업고서를 작성/제출하여야 하나, 자산/수익/비용 분류에 오류
전기통신사업법 제49조

재작성된 2019 회계연도 영업보고서 제출 및 과징금 납부완료

SK브로드밴드
2021.02.16
중앙전파관리소
SK브로드밴드 세종방송
과태료
2.8백만원
공익캠페인 발송시 화면 중앙에 협찬고시 위치 위반(SK브로드밴드세종방송)
질서위반행위규제법 제16조

과태료
납부완료

SK브로드밴드
2021.04.20
중앙전파관리소
SK브로드밴드
과태료(1천만원)
4백만원
2020년 발신번호 변작 관련 수검 시 공공 및 금융기관 불법 발신번호변작 차단 테스트에서 불법 변작호가 차단되지 않고 인입되어 과태료부과 및 시정명령 처분을 받음(이용자 피해 예방을 위한 변작방지 기술적 조치의 적설성 항목에서 미흡을 받음)
전기통신사업법 제84조의 2
과태료 경감 납부(4백만원)

SK브로드밴드
2021.06.08
방송통신위원회
방송통신사무소
SK브로드밴드
과태료
3백만원
영리목적의 광고성 정보 전송 제한 법률 위반으로 방송통신사무소에서 판단
 - 당사 고객대상 발송하는 광고성 캠페인 문자내용의 무료수신거부 전화번호(080-802-1504) 에 연결시 수신거부 등록을 위해 생년월일 정보를 입력받게 하는 것이 정보통신망법 제50조 4항 및 동법 시행령 제61조 제3항에 반한다고 판단함
정보통신망 이용촉진 및 
정보보호 등에 관한 법률 
제50조4항, 제76조, 
동법 시행령 제74조 및 별표9

과태료
납부완료

ADT캡스

2019.01.17
중부지방
고용노동청
ADT캡스
과태료
216만원
산업안전보건법 법령게시 미흡 및 관리감독자 미선임
산업안전보건법 
제11조 제1항, 제14조 1항
과태료 납부완료

ADT캡스

2019.08.01
서울강남
경찰서장
ADT캡스
영업정지,과태료
40만원
결격사유 해당 경비원 배치
 ※ 부산남구지역 시설경비업 신규영업 정지(15일)과 병과
경비업법 
제31조 제2항 제6호
과태료 납부완료

ADT캡스

2019.09.19
고용노동부 
서울지방
고용노동청
ADT캡스
시정지시, 과태료
3,280만원
(시정지시) 파견근로자 차별대우, 최저임금 게시/통지, (과태료)근로계약서 상 필수 기재사항 미기재
파견법 제21조, 최저임금법 제11조, 기간제법 제17조
시정명령 이행,
과태료 납부완료

ADT캡스

2019.09.30
경기도지사
ADT캡스
과태료
50만원
정보통신공사업 변경신고 지연(대표이사명, 소재지)
정보통신공사업법 제78조
과태료 납부완료

ADT캡스

2020.05.11
서울강남경찰서장
ADT캡스
과태료
20만원
허가변경사항 (등기임원 변경) 신고 지연
경비업법 제4조 제3항 제3호
과태료 납부완료

ADT캡스

2021.01.14
고용노동부
 중부지방
고용노동청 
성남지청
ADT캡스
과태료
16만원
피보험자 상실사유 정정신고 위반
고용보험법 제15조
과태료 납부완료

드림어스
컴퍼니

2021.06.17
국립전파연구원
드림어스컴퍼니
행정처분 통지
 - 기자재 2건에 대한 기존 적합성 평가 취소, 지정시험기관 재검증
 - 업무처리절차 개선
-
권한 없는 시험기관이 발급한 시험성적서를 이용하여 적합성평가를 받음
전파법 제 58조의2,
 제58조의4
- 재시험을 통한 적합성 인증 부합 확인 완료
- 고지 및 업무처리 절차 개선에 대한 이행계획 제출 예정

SK에코플랜트
2019.03.18
서울시
SK에코플랜트
과징금
21백만원
김천시 관내 국도대체 우회도로 건설공사 관련 하도급 금지 규정 위반
건설산업기본법
 제 96조 제 4호
과징금 납부완료

SK에코플랜트
2020.03.19
미국연방정부
SK에코플랜트
3년간 미국 연방정부 계약 참여 제한,
벌금 및 배상금
68Mil$
평택미군기지 부지조성 및 기반시설 공사 
관련 Wire Fraud(전산 사기) 혐의
형사 합의
벌금 및 배상금 납부완료

SK E&S
2020.06.30
전라남도지사
SK E&S
과태료
200만원
대기오염물질 자가측정 결과 오기재
대기환경보전법 
제39조 제1항
행정소송 제기중

SK실트론
2020.12.24
고용노동부
SK실트론

과태료

880천원

공정안전보고서 사업주 준수사항 미이행

산업안전보건법
제46조 제1항
과태료 납부완료

SK실트론
2019.08.13
고용노동부
SK실트론

과태료

8,000천원
유해위험방지계획서 지연제출
산업안전보건법 
제48조 제1항
과태료 납부완료

SK실트론
2019.08.09
환경부
SK실트론

과태료

4,800천원
화학물질관리법에 따른 도급신고 미이행
화학물질관리법 
제31조
과태료 납부완료

SK실트론
2019.07.31
고용노동부
SK실트론

과태료

8,000천원
유해위험방지계획서 지연제출
산업안전보건법 
제48조 제1항
과태료 납부완료

SK실트론
2019.07.05
고용노동부
SK실트론

과태료

8,000천원
유해위험방지계획서 지연제출
산업안전보건법 
제48조 제1항
과태료 납부완료

SK실트론
2019.04.05
구미시청 
(차량등록
사업소)
SK실트론

과태료

1,680천원
지게차 법인명 변경 지연
건설기계관리법 시행령
제5조, 제44조 3항
과태료 납부완료

SK실트론
2019.03.06
고용노동부
SK실트론

과태료

8,000천원
유해위험방지계획서 지연제출
산업안전보건법 
제48조 제1항
과태료 납부완료

나.

한국거래소 등으로부터 받은 제재

-해당사항 없음

다
. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항

[드림어스컴퍼니]

<표1>

단기매매차익 발생 및 환수현황

(대상기간 :
2019.01.01. ~ 2021.06.30.
)

(단위 : 건, 원)

증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은
단기매매차익 현황
단기매매차익 
환수 현황
단기매매차익 
미환수 현황

건수
1
1
0

총액
138,389,100
138,389,100
0

<표2>

단기매매차익 미환수 현황

(대상기간 : 2019.1.1. ~ 2021.6.30)

(단위 : 원)

차익취득자와 
회사의 관계
단기매매
차익
발생사실
통보일
단기매매
차익 
통보금액
환수금액
미환수
금액
반환청구여부
반환청구
조치계획
제척기간
공시여부

차익 
취득시
작성일 
현재

주요주주
주요주주
2019년 07월 15일
138,389,100
138,389,100
0
청구
당사는 단기매매차익 취득자에게 단기매매차익 반환 청구를 진행하였고, 이에 대해 단기매매차익 취득자는 단기매매차익에 대하여 반환 의사를 전하였습니다.

당사는 2019년 12월 23일 단기매매차익 취득자로부터 차익금액 전체를 반환 받았습니다.
2017년 07월 17일 ~ 2019년 07월 17일
홈페이지 공시

합 계 (
1
건)
138,389,100
138,389,100
0

※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후에 발생한 주요사항

(1) ㈜시그넷이브이 주식 취득

지배기업은 미래 고성장 분야인 전기차 충전 관련 사업으로의 포트폴리오 확장을 위해 2021년 4월 15일 이사회에서 ㈜시그넷이브이 구주 및 신주를 포함하여 전환우선주 총 7,540,087주(지분율 53.4%) 취득을 결의하였습니다. 취득금액은 293,236백만원이며, 2021년 8월 12일 취득완료 하였습니다.

(2) SK㈜의 중간배당

지배기업은 2021년 7월 21일자 이사회에서 중간배당을 결의하였는 바, 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분

내 역

중간배당액
1주당 현금배당액 1,500원(배당총액: 79,308백만원)

시가배당율
보통주 0.5%, 우선주 0.6%

배당기준일
2021년 6월 30일

배당금지급일
상법 제464조의2 제1항에 근거하여 이사회결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정임

(3) 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜에 대한 추가출자

지배기업은 2021년 6월 29일 이사회를 개최하여 종속기업인 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜에 대하여 387,251백만원의 추가 출자를 결의하였으며, 2021년 7월 중 출자가 완료되었습니다.

(4) SK루브리컨츠㈜ 일부 지분매각

종속기업인 SK이노베이션㈜는 2021년 4월 28일 이사회 결의에 따라, SK루브리컨츠㈜에 대한 보유주식을 매각하는 계약을 체결하였으며, 관련 매각절차는 2021년 7월 30일부로 완료되었습니다. 매각주식수는 지배기업이 보유한 40백만주 중 16백만주(40%)로 매각가액은 1조 1,195억원이며, 이에 따라 SK루브리컨츠㈜에 대한 지배기업의 지분율은 100%에서 60%로 변경되었습니다.

(5) SK이노베이션㈜의 물적분할
종속기업인 SK이노베이션㈜은 배터리와 E&P 사업의 대내외 경영환경 변화에 대한 대응 역량 강화 및 기업가치를 제고하고자, 2021년 8월 3일 이사회 결의에 따라 해당사업들을 물적분할 하기로 결정하였습니다. 분할기일은 2021년 10월 1일이며, 분할계획서는 2021년 9월 16일 개최 예정인 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

(6) SK텔레콤㈜의 중간배당
종속기업인 SK텔레콤㈜는 2021년 7월 22일자 이사회에서 중간배당을 결의하였는 바, 주요내용은 다음과 같습니다.

구 분

내 역

중간배당액

1주당 현금배당액 2,500원(배당총액: 177,902백만원)

시가배당율

0.77%

배당기준일

2021년 6월 30일

배당금지급일

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12 제3항에 근거하여 2021년 8월 11일 이내 지급 예정

(7) SK텔레콤㈜ 인적분할

종속기업인 SK텔레콤㈜는 2021년 6월 10일 개최된 이사회 결의에 따라 2021년 11월 1일을 분할기일로 하여 인적분할될 예정입니다.

SK텔레콤㈜의 인적분할과 관련된 내용은 다음과 같습니다.

구 분

회사명

사업부문

분할존속회사

SK텔레콤㈜

유무선통신사업을 비롯한 사업부문

분할신설회사

SKT신설투자㈜(가칭)

반도체 및 New ICT 등 관련 피투자회사 지분의 관리및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문

분할계획의 세부일정은 다음과 같습니다.

구 분
일자

분할계획서 승인을 위한 주주총회일
2021년 10월 12일

분할기일
2021년 11월 1일

분할등기일(예정일)
2021년 11월 2일

(8) SK텔레콤㈜ 주식
액면
분할

종속기업인 SK텔레콤㈜는 2021년 6월 10일 개최된 이사회에서 유통주식수 확대를 목적으로 주식분할을 결의하였습니다. 발행할 주식의 총수는 72,060,143주(1주당 가액: 500원)에서 360,300,715주(1주당 가액: 100원)로 변경될 예정이며, 2021년 10월12일 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

(9) SK에코플랜트㈜의 친환경사업 투자 확대
종속기업인 SK에코플랜트㈜는 2021년 7월 26일 이사회 결의를 통해 ㈜그린환경기술 등 3개사에 대해 주식인수 2,100억원을 포함하여, 총 2,800억원의 투자를 결정하였습니다. 한편, 종속기업인 SK에코플랜트㈜는 2021년 8월 6일 폐기물처리를 주 사업으로 하고 있는 새한환경㈜의 지분100%을 979억원에 취득하였습니다.

나. 합병등의 사후정보

(1) 에스케이엔카닷컴㈜ 매각
당사는 2017년 11월 20일 미래 성장을 위한 투자재원 확보 목적으로 보유중인 에스케이엔카닷컴㈜ 지분 전량 (보통주 250,001주, 지분율 50.0002%)를 Carsales Holdings Pty, Ltd.에게 매각하는 주요 매각조건 체결(2017.11.17) 및 주식 양수도계약을 체결하였으며, 2018년 1월 19일 주식 양수도 및 매매대금 결제 절차가 완료 되었습니다.

(2) 중고차사업부문 매각

당사는 2017년 11월 17일 이사회에서 비핵심사업을 정리하고 핵심사업에 역량을 집중하고자 엔카 중고차 사업부문의 매각을 결정하였으며, 지분 100%를 HCAS(주)에 매각하는 영업양수도 계약을 체결하였습니다. 엔카 직영 사업부가 보유하고 있는 모든 자산, 부채, 계약 등이 이전되며 해당 사업은 2018년 4월 3일 매각이 완료되었습니다. 

(3) SK마리타임(주) 흡수합병
[관련공시 : 주요사항보고서(회사합병결정), 2017.11.28]

1. 합병방법
SK㈜가 SK마리타임㈜를 흡수합병 
- 존속회사 : SK㈜
- 소멸회사 : SK마리타임㈜

- 합병형태
소규모합병

2. 합병목적
합병을 통해 계열회사간의 지배구조를 단순화하여 경영 효율성을 
제고하고자 함

3. 합병의 중요영향 및 효과
1. 회사 경영에 미치는 효과
본 주요사항보고서 제출일 현재 SK㈜는 SK마리타임㈜의 지분을 100% 보유하고 있음. 본 합병 완료시 SK㈜는 존속회사로 계속 남아 있게 되며, 피합병법인 SK마리타임㈜는 합병 후 해산하게 됨. 합병법인 SK㈜는 본 합병을 함에 있어 신주를 발행하지 않으며, 본 합병 완료 후 SK㈜의 최대주주 변경은 없음

2. 회사 재무 및 영업에 미치는 영향 및 효과 
본 합병을 통해 경영 효율성을 제고하여, 회사의 재무 및 영업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상함

4. 합병비율
SK㈜ : SK마리타임㈜ = 1.0000000:0.0000000

5. 합병비율 산출근거
합병법인인 SK㈜는 피합병법인인 SK마리타임㈜의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병 시 합병법인은 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000 으로 산출함

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의 5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니함

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명
SK마리타임㈜ (SK MARITIME CO., LTD)

주요사업
상품 중개업

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
4,076,461,687,073
자본금
624,675,495,000

부채총계
3,898,418,834,311
매출액
1,147,625,525,298

자본총계
178,042,852,762
당기순이익
-473,982,184,632

- 외부감사 여부
기관명
삼일회계법인
감사의견
적정

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2017년 11월 29일

주주확정기준일
2017년 12월 13일

주주명부
폐쇄기간
시작일
2017년 12월 14일

종료일
2017년 12월 18일

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2017년 12월 13일

종료일
2017년 12월 27일

주주총회예정일자
-

주식매수청구권 행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2018년 01월 31일

종료일
2018년 02월 28일

합병기일
2018년 03월 01일

종료보고 총회일
-

합병등기예정일자
2018년 03월 02일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
상법상 소규모합병 절차에 따라 진행되는 바, SK㈜의 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않음(근거규정: 상법 제527조의3 제5항)

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2017년 11월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않음

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. SK마리타임㈜(舊, SK해운㈜)는 2017년 2월 27일 이사회 결의에 따라 2017년 4월 1일을 분할기일로 하여 해운사업부문을 물적분할하였으며, 분할 후 존속회사의 회사명은 SK마리타임㈜이며, 분할신설회사의 회사명은 SK해운㈜임

나. 주요사항보고서 제출일 현재 SK㈜가 SK마리타임㈜의 100% 지분을 보유하고 있으며, 상기 '8. 합병상대회사의 최근 사업연도 재무내용 및 감사의견'은 물적분할하기 전인 2016년 말 별도재무제표 기준임. SK마리타임㈜(舊, SK해운㈜)의 물적분할 이후 재무내용은 아래와 같음(2017년 9월말 기준)
- 자산총계: 25,039,309,695원
- 부채총계: 0원
- 자본총계: 25,039,309,695원
- 자본금: 519,015,120,000원
- 매출액: 258,571,568,228원
- 당기순이익: 128,308,389,125원

다. 본 합병은 상법 제527조의3의 소규모합병으로 추진하는 바, 상기 '10. 합병일정' 중 주주총회의 승인은 이사회의 승인으로 갈음함

라. 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항에 의거 이사회 결의에 따라 공고 절차로 갈음할 예정임

마. 상기 '10. 합병일정'의 합병반대의사통지 접수기간은 상법 제527조의3 제4항에 따른 소규모합병에 대한 반대의사표시 접수기간을 의미함. 상법 제527조의3 제4항에 의하여 합병회사인 SK㈜ 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병 절차에 따라 진행할 수 없음. 다만 이 경우 SK㈜는 SK마리타임㈜에 대한 서면통지에 의하여 합병계약을 해제할 수 있음.

바. 합병계약 체결일로부터 합병기일까지 사이에 천재지변 기타의 사유로 인하여 합병당사회사들이 보유하고 있는 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나, 예측할 수 없는 중대한 하자가 발생될 때에는 합병당사회사들은 서면합의에 의하여 합병조건을 변경하거나 또는 SK㈜의 SK마리타임㈜에 대한 서면통지에 의하여 합병계약을 해제할 수 있음

사. 상기 '10. 합병일정'은 현재시점에서의 예상 일정이며, 관련법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의과정 등에 의해 변경될 수 있음

[합병의 주요일정]

- 합병 계약 체결일: 2017년 11월 29일

- 주주확정 기준일 및 소규모합병 공고일: 2017년 12월 13일

- 회사 주주의 소규모합병 반대 서면 통지기간: 2017년 12월 13일 ~ 12월 27일

- 합병 승인 주주총회 갈음 이사회 결의일: 2018년 1월 30일

- 채권자 이의 제출 기간: 2018년 1월 31일 ~ 2018년 2월 28일

- 합병기일: 2018년 3월 1일

- 합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일: 2018년 3월 2일

- 합병등기일: 2018년 3월 2일

[관련공시 : 합병등 종료보고서, 2018.03.05]
Ⅰ. 일정

구분
SK 주식회사
(존속회사)
SK마리타임 주식회사
(소멸회사)

합병이사회 결의일
2017.11.28
2017.11.28

주주확정기준일 지정 및
주주명부 폐쇄공고
2017.11.28
-

합병계약일
2017.11.29
2017.11.29

주주확정기준일
2017.12.13
-

소규모합병(간이합병) 공고일
2017.12.13
-

주주명부
폐쇄기간
시작일
2017.12.14
-

종료일
2017.12.18
-

합병반대의사통지접수기간
시작일
2017.12.13
-

종료일
2017.12.27
-

합병승인을 위한 주주총회 갈음
이사회 승인
2018.01.30
2018.01.30

채권자이의제출 공고일
2018.01.30
2018.01.30

채권자
이의제출기간
시작일
2018.01.31
2018.01.31

종료일
2018.02.28
2018.02.28

합병기일
2018.03.01
2018.03.01

합병종료보고 주주총회 갈음
이사회 결의일
2018.03.05
-

합병종료보고 공고일
2018.03.05
-

합병등기(해산등기) 예정일
2018.03.05
2018.03.05

주1) 존속회사인 SK 주식회사의 경우 본건 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인을 위한 주주총회는 이사회 결의로 갈음합니다.

주2) 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음합니다.

주3) 상기 합병등기(해산등기) 예정일은 관계기관과의 협의 등에 의해 변경될 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황
SK 주식회사는 SK마리타임 주식회사 주식을 100% 보유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자 방식에 의하여 1.0000000:0.0000000의 합병비율에 따라 합병하기로 결의함에 따라 합병으로 인하여 SK 주식회사가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사
존속회사인 SK 주식회사의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.
소멸회사인 SK마리타임 주식회사 역시 SK 주식회사의 100% 자회사이므로 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항
존속회사인 SK 주식회사와 소멸회사인 SK마리타임 주식회사는 2018년 1월 30일에 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 2018년 2월 28일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황
본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항
본 합병은 100% 자회사에 대하여 합병신주를 발행하지 않는 방식에 의한 합병(합병비율1.0000000:0.0000000)이므로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

구분
(단위 : 백만원)
합병 전
합병 후

SK (주)
SK마리타임 (주)
SK (주)

유동자산
832,174
1,947
834,121

비유동자산
19,126,887
21,704
18,816,191

자산총계
19,959,061
23,651
19,650,312

유동부채
2,274,986
1,157
2,276,143

비유동부채
5,351,374
-
5,351,374

부채총계
7,626,360
1,157
7,627,517

자본금
15,385
519,015
15,385

기타불입자본
4,720,271
(32,771)
4,410,365

이익잉여금(결손금)
7,585,590
(339,929)
7,585,590

기타자본구성요소
11,455
(123,821)
11,455

자본총계
12,332,701
22,494
12,022,795

부채및자본총계
19,959,061
23,651
19,650,312

주1) 상기 재무상태표는 SK 주식회사와 SK마리타임 주식회사의 2017년 12월 31일 현재의 별도 재무상태표를 기준으로 작성한 것으로 실제 합병기일(2018년 3월 1일) 기준으로 작성될 재무상태표와는 차이가 발생할 수 있습니다.
주2) 상기 SK 주식회사 및 SK마리타임 주식회사의 2017년 12월 31일 현재의 재무상태표는 외부감사인의 감사를 받지 아니하였습니다.

(4) SK텔레콤㈜ - SK인포섹㈜ 간 포괄적 주식교환
[관련공시 : 특수관계인과의 내부거래 2018.10.30]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이(주)
공시일자
2018.10.30
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
에스케이텔레콤(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2018.12.27

나. 거래기간
시작일
2018.12.27

종료일
2018.12.27

다. 거래대상
에스케이텔레콤㈜와 에스케이인포섹㈜ 간 포괄적 주식교환계약에 따라, 주식교환일에 에스케이㈜가 보유한 에스케이인포섹㈜ 보통주
약 1,264만주는 에스케이텔레콤㈜에게 이전되고 에스케이텔레콤㈜가 보유한 에스케이텔레콤㈜ 보통주(자기주식) 약 126만주는
에스케이㈜에게 이전됨

라. 거래금액
351,837

마. 계약체결 방식
-

3. 총거래금액
351,837

4. 이사회 의결일
2018.10.30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
1) 금번 공시는 에스케이인포섹㈜와 에스케이텔레콤㈜ 간에 
 상법 제360조의 2에 따라 진행되는 포괄적 주식교환에 동의하기
 위하여 2018년 10월 30일 당사 이사회가 의결한 사항이며, 
 금번 거래의 계약 당사자는 에스케이인포섹㈜, 에스케이텔레콤
 ㈜로서, 주식교환비율은 에스케이텔레콤㈜ : 에스케이인포섹㈜
 = 1 : 0.0997678임

2) 상기 '2. 거래내용'의 '가. 거래일자' 및 '나. 거래 기간'은
 주식교환 예정일이며, 에스케이인포섹㈜와 에스케이텔레콤㈜
 간의 포괄적 주식교환 계약체결 예정일은 2018년 10월 31일임

3) 상기 '2. 거래내용'의 '다. 거래대상'은 에스케이인포섹㈜의 
 보통주 12,636,024주(100%, 27,844원/주)와 에스케이텔레콤㈜ 의 보통주(자기주식) 1,260,668주(약 1.6%, 279,088원/주) 간 
 주식 교환으로, 주식교환 후 당사의 에스케이인포섹㈜에 대한
 보유 주식수(비율)는 보통주 0주(0%)이며, 에스케이텔레콤㈜에 대한 보유 주식수(비율)은 보통주 21,624,120주(약 26.8%)임 

4) 상기 '2. 거래내용'의 '라. 거래금액' 및 상기 '3. 총거래금액'은
 금번 주식교환으로 이전 받을 예정인 에스케이텔레콤㈜의 
 주식수에 에스케이텔레콤㈜ 1주당 교환가액을 곱한 후 단주를
 고려하여 산정한 거래 예정 금액으로, 자본시장과 금융투자업에
 관한 법률 시행령 제176조의6제3항에 따라, 교환비율 및 
 교환가액의 적정성에 대하여 외부평가를 받아 산정되었음

5) 금번 주식교환의 목적은 에스케이인포섹㈜가 에스케이텔레콤㈜
 의 100% 자회사로 편입되어 보안사업 시너지 창출 및 융합보안
 사업역량 강화를 통해 양사의 기업가치를 제고하기 위함임

6) 상기 건과 관련한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사 또는 
 대표이사가 지정하는 자에게 위임함

※ 관련공시일
-

※ 관련 일정(주요사항보고서 주식교환ㆍ이전 결정(자회사의 주요경영사항 일부)

교환ㆍ이전계약일
2018.10.31

주주확정기준일
2018.11.09

주주명부 폐쇄기간
시작일
2018.11.12

종료일
2018.11.16

주식교환ㆍ이전 반대의사 통지접수기간
시작일
2018.11.09

종료일
2018.11.23

주주총회 예정일자
2018.11.26

주식매수청구권
행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
-

교환ㆍ이전일자
2018.12.27

다. 녹색경영

[SK 주식회사]

(1) 기후변화 대응

항목

내용

거버넌스

당사는 이사회내 ESG위원회를 신설하여 기후변화 관련 리스크 대응방안의 결정, 중장기 전략 방향 검토 및 주요 과제 승인, 실행 관리와 감독을 하고 있습니다. CEO를 비롯한 경영진은 회사가 나아가야 할 환경경영 방향성을 구성원에게 주지시키고 친환경 비즈니스 확장을 위해 전사적 협력을 유도하는 역할을 하고 있습니다.

전략

당사는 기후변화 시나리오에 대한 단기, 중장기 리스크와 기회에 따른 재무적 영향도를 분석하고, 이를 통해 감축 목표 및 실행전략을 수립하였습니다.

리스크 관리

당사는 이해관계자의 요구사항과 연계하여 내/외부 이슈를 파악하고 이슈별 리스크와 기회를 분석/평가하여 리스크 수준 및 처리대책을 결정하고 있습니다. 중대한 리스크에 대해서는 정기적으로 CEO 및 이사회에 보고하고 있습니다.

지표/목표

당사는 온실가스 배출량, 에너지 사용량, 자원 재활용 지표 등을 주기적으로 모니터링하고 성과를 관리하고 있습니다. 특히 Net Zero 2040 및 RE100 2040 목표에 대해 중점 관리중입니다.

(2) 단기/중장기 기후변화 리스크와 기회

리스크 유형

단기 (~2025년)

중장기 (2026~2040년)

전환
리스크

정책/법률

- 탄소배출량 증가와 탄소배출권 가격 상승에 따른 배출권 구매비용 증가

- 재생에너지 전력 구매에 따른 추가 비용 증가

- 법률 위반에 따른 소송 리스크 (단, 소송이력 없고, 향후 연관성 낮음)

기술

- 신기술 자가발전 및 저탄소 친환경 설비 확충에 따른 투자 증가

- 친환경 기술개발 경쟁에서 도태 시 사업경쟁력 약화(매출 저하, 기술개발 투자 손실)

시장

고객 Value Proposition 실패 시 
친환경 Biz 기회 상실

성장영역인 글로벌 친환경 시장으로의 진입 실패

Reputation

기후변화 대응에 대한 언론 및 이해관계자의 부정적 평가로 인한 기업가치 하락 및 대응비용 증가

물리적 
리스크

급성

- 데이터센터 정전 발생 시 보상, 복구비용

- 대규모 재난재해(지진, 호우, 낙뢰 등) 발생 시 데이터센터 설비 손상에 대한 복구비용

만성

-기온상승으로 인한 데이터센터의 운영비용 증가

기회

자원효율/
에너지원

- 고효율/친환경 데이터센터의 비즈니스 수요 확대

- 재생에너지 산업 생태계 활성화에 따른 블루수소, 그린수소 등 다양한 신기술 및 신재생에너지 도입 가능

제품/서비스/
시장

- 에너지절감 솔루션 등 ICT 기반 친환경 제품/서비스 수요 확대

- 친환경 비즈니스 Reputation 확보 시 브랜드 가치 등 무형자산 증가

회복탄력성

글로벌 이니셔티브 참여 및 연대 강화

친환경 중심 비즈니스 포트폴리오 다각화

(3) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

당사가 영위하는 IT 서비스 사업의 주요 영업용 생산설비 중 대덕데이터센터는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.04.14 시행)' 제42조 제6항에 따른 관리 업체에 해당하며, 이에 같은 법 제44조에 따라 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항을 보고합니다.

년도

온실가스 배출량(tCO₂eq)

에너지 사용량(TJ)

비고

2018

67,646

1,403

제3자 검증완료

2019

63,908

1,319

2020

64,013

1,340

* 상기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 IT 서비스 사업장에서 배출한 총 수치임
** 온실가스배출량 및 에너지 사용량은 정부 명세서 검토 결과 및 지침 개정 등에 따라 수시로 변경될 수 있고, 배출권 거래제의 할당기준 및 정부의 인증 배출량과는 다를 수 있음.
금번 보고내역은 제3자 검증 시 비상발전기 테스트용 경유 사용량을 포함한 기준으로 변경 되었음.

[SK 이노베이션]

가. 정부에 보고하여야 하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항

파리기후변화협정 채택 이후, 전 세계적으로 기후변화에 대한 관심이 지속적으로 높아지고 있으며, 특히 정유 및 석유화학 산업은 에너지 사용 및 온실가스 배출이 많은 업종으로서 기후변화 이슈는 기업 경영활동에 가장 큰 잠재적 리스크 중 하나로 인식되고 있습니다. 

SK이노베이션은 배출권거래제도 도입으로 인한 시장 환경 및 규제에 효율적으로 대응하기 위하여 배출권 거래 전략을 수립하고, 배출권거래제 운영에 관한 절차를 제정·운영 중에 있습니다. 또한 모든 사업과정에서 온실가스 감축을 위한 전사적 전략을 수립하였으며, 친환경 생산설비 증설 및 제품생산 확대를 통해 기후변화 이슈에 대하여 선제적으로 대응하고 관리하고 있습니다.

SK이노베이션의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

[SK이노베이션(주)]

구 분

2018년

2019년

2020년

온실가스 배출량(t CO2)

264,942

191,566

194,294

에너지 사용량(TJ)

5,385

3,908

3,962

주) SK이노베이션(주)는 SK아이이테크놀로지(주)가 물적분할됨에 따라 해당 물량이 제외되어 '19년 배출량이 감소함

[SK에너지(주)]

구 분

2018년

2019년

2020년

온실가스 배출량(t CO2)

7,588,582

7,257,441

6,921,203

에너지 사용량(TJ)

80,606

80,503

80,056

[SK종합화학(주)]

구 분

2018년

2019년

2020년

온실가스 배출량(t CO2)

3,187,070

3,208,382

2,934,359

에너지 사용량(TJ)

71,508

74,182

66,351

[SK인천석유화학(주)]

구 분

2018년

2019년

2020년

온실가스 배출량(t CO2)

1,789,360

1,580,194

1,584,513

에너지 사용량(TJ)

49,727

44,636

44,618

[SK루브리컨츠(주)]

구 분

2018년

2019년

2020년

온실가스 배출량(t CO2)

202,204

178,775

149,828

에너지 사용량(TJ)

6,151

5,622

4,623

[SK아이이테크놀로지(주)]

구 분

2018년

2019년

2020년

온실가스 배출량(t CO2)

103,617

111,456

129,486

에너지 사용량(TJ)

2,098

2,259

2,625

* SK아이이테크놀로지(주)는 '19년 4월 1일 부로 SK이노베이션(주)으로부터 물적분할 설립됨에 따라 '18년 해당 배출량을 재산정하여 정부 보고한 결과임
.

※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 명세서 검토 결과 및 지침 개정 등에 따라 수시로 변경될 수 있고, 배출권 거래제의 할당기준 및 정부의 인증 배출량과는 다를 수 있음. 

나. 녹색기술·녹색사업·녹색제품 적합성 및 녹색전문기업 확인, 지정 현황

해당사항 없음 

[SK텔레콤]

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률(환경부 고시 제 2014-162호)에 따라 2014년 9월 12일 배출권 할당대상업체로 지정되었습니다. 당사의 최근 3년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 정보는 다음과 같습니다.

년도

온실가스 배출량(tCO₂eq)

에너지 사용량(TJ)

비고

2018

934,664

19,204

제3자검증완료

2019

1,005,576

20,664

2020

1,039,979

21,371

* 한국지역난방공사 스팀배출계수(Tier3) 변경에 따라 '20년 온실가스 배출량 변경 및 인증완료 (5/31일, 환경부장관)

[SK네트웍스]

SK네트웍스 워커힐은 저탄소 녹색성장 기본법 제 42조 제5항에 따른 관리 업체에 해당하며, 이에 같은 법 제 44조에 따라 정부에 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항을 보고합니다.

년도
온실가스배출량(tCO₂eq)
에너지사용량
(TJ)
비고

직접배출
간접배출
총량

2012

10,255

19,860

30,115

607

제 3자 검증완료

2013

9,818

19,054

28,872

582

제 3자 검증완료

2014

8,933

17,837

26,770

540

제 3자 검증완료

2015

8,523

16,949

25,472

514

제 3자 검증완료

2016
8,470
16,266
24,736
499
제 3자 검증완료

2017

8,456

15,006

23,461

472

제 3자 검증완료

2018

9,268

15,692

24,959

502

제 3자 검증완료

2019

8,491
15,403
23,894
481

제 3자 검증완료

2020

7,405

13,597

21,002

423

제3자 검증완료

2021

4,372

6,223

10,595

213

21.2Q

주1) 온실가스배출량은 소수점 1자리에서 반올림하여 기재함.

[SKC]

(1) 온실
가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항
당반기(기간: 2021년 1~6월)

구분
서울
수원
진천
합계

온실가스
배출량(tCO2eq)
252
60,020
34,536
94,808

에너지
사용량(TJ)
5
1,236
699
1,940

전반기(기간: 2020년 1~6월)

구분
서울
수원
진천
합계

온실가스
배출량(tCO2eq)
277
57,985
32,762
91,024

에너지
사용량(TJ)
5
1,180
623
1,808

(2)
녹색전문기업 지정 여부
- 2020년 2월 SK picglobal을 물적분할 설립하였고, 이후 해당사항이 없습니다. 

[SK E&S]

(1) 목표관리사업장 지정 현황
당사는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률(환경부 고시 제 2014-162호)'에 따라 2014년 9월 12일 배출권 할당대상업체로 지정되었습니다. 

종속회사인 파주에너지서비스㈜는「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」제29조 및「온실가스ㆍ에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침」(환경부 고시 제2016-255호, 2016.12.30) 제20조의 규정에 따라 2018년 6월 30일 산업통상자원부 소관 산업ㆍ발전부문 온실가스ㆍ에너지 목표관리업체로 지정되었습니다.

종속회사인 나래에너지서비스㈜는 「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」제29조 및「온실가스ㆍ에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침」(환경부 고시 제2016-255호, 2016.12.30) 제20조의 규정에 따라 2018년 6월 29일 산업통상자원부 소관 산업ㆍ 발전부문 온실가스ㆍ에너지 목표관리업체로 지정되었으며, 舊 나래에너지서비스㈜를 흡수합병하여 신규 합병법인인 나래에너지서비스㈜는 2020.1.2 부로 온실가스 배출권거래제 업체로 지정되었습니다. 

종속회사인 부산정관에너지㈜는「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」제29조 및「온실가스ㆍ에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침」(환경부 고시 제2011-29호, 2011.3.16) 제20조의 규정에 따라 2012년 6월 29일 산업통상자원부 소관 산업ㆍ발전부문 온실가스ㆍ에너지 목표관리업체로 지정되었습니다.

(2) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

[에스케이이엔에스㈜]

구 분

제23기

반기

2020년
2019년

온실가스 배출량
(tCO2_eq)
1,451,231
2,690,710
2,880,321

에너지 사용량
(TJ)
28,667
53,822
57,768

[나래에너지서비스㈜]

구 분

제23기

반
기

2020년
2019년

온실가스 배출량
(tCO2_eq)
976,699
1,799,605
1,749,462

에너지 사용량
(TJ)
19,350
35,652
34,930

2019년도는 舊 위례에너지서비스㈜(舊 나래에너지서비스㈜) 합산된 수치입니다.

[파주에너지서비스㈜]

구 분

제23기

반기

2020년
2019년

온실가스 배출량
(tCO2_eq)
2,139,796
3,922,352
4,303,651

에너지 사용량
(TJ)
42,267
77,570
85,807

[부산정관에너지㈜]

구 분

제23기
반기

2020년
2019년

온실가스 배출량
(tCO2_eq)
42,722
75,920
65,040

에너지 사용량
(TJ)
846
1,505
1,290

[SK실트론]

1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

사업장명

연간 온실가스배출량
(tCO2e)

연간 에너지사용량
(TJ)

직접배출
(Scope1)

간접배출
(Scope2)

총 량

연 료
사용량

전 기
사용량

스 팀
사용량

총 량

구미 1공장

1,725
31,511
33,235
34
649
-
683

구미 2공장

8,487
49,073
57,560
99
1,010
-
1,109

구미 3공장

8,795
272,385
281,180
172
5,608
101
5,881

기타

19
398
417
0.4
8.2
-
8.6

합 계

19,026
353,366
372,392
305
7,276
101
7,682

주1) 2020년 기준 배출량 및 사용량으로 환경부 최종 검토의견에 따라 변동 가능성 有
주2) 국가온실가스종합관리시스템(NGMS) 통한 2020년도 온실가스배출량 및 에너지사용량 명세서 작성 기준
주3) 온실가스별 배출량 및 총 배출량과 사업장별 배출량 합게는 차이가 있음 (사업장 단위 절사 배출량을 업체 단위로 합함)

2) 녹색기업 지정현황

- (구미 1공장) 지정기간 : 2021년 04월 09일 ~ 2024년 04월 08일

라. 보호예수 현황

[드림어스 컴퍼니]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 주)

주식의 종류
예수주식수
예수일
반환예정일
보호예수기간
보호예수사유
총발행주식수

우선주
13,135,673
2021년 06월 23일
2022년 06월 23일
1년
증권의 발행 및 공시 등에 관한
규정에 따른 보호예수
69,995,520

(주1) 총발행주식수는 보고기한종료일 현재 발행된 보통주와 우선주를 포함한 총 주식수 입니다.

[SK렌터카(舊 AJ렌터카)]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 주)

주식의 종류
예수주식수
예수일
반환예정일
보호예수기간
보호예수사유
총발행주식수

보통주
11,520,700
2020년 10월 19일
2021년 10월 19일
1년
증권의 발행 및 공시 등에 관한 
규정에 따른 보호예수
47,285,840

[SK바이오팜]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 주)

주식의 종류
예수주식수
예수일
반환예정일
보호예수기간
보호예수사유
총발행주식수

보통주
1,510,811
2020년 07월 07일
2021년 07월 07일
예탁일로부터 1년
우리사주의 예탁
78,313,250

XI. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

SK이노베이션㈜
2007-07-03
서울시 종로구 종로26
액체연료 및 관련 제품 도매업
17,727,435
실질지배력
해당

내트럭㈜
2005-05-06
서울시 중구 삼일대로 363
운송 및 유류판매
108,327
의결권 과반수 보유
해당

제주유나이티드에프씨㈜
2008-09-08
제주특별자치도 서귀포시 일주서로 166-31
경기단체후원업
13,077
의결권 과반수 보유
미해당

SK루브리컨츠㈜
2009-10-05
서울시 종로구 종로26
윤활유판매
2,302,954
의결권 과반수 보유
해당

SK에너지㈜
2011-01-04
서울시 종로구 종로26
원유정제처리업
12,449,921
의결권 과반수 보유
해당

SK종합화학㈜
2011-01-04
서울시 종로구 종로26
화학제품 제조/판매
5,323,492
의결권 과반수 보유
해당

SK인천석유화학㈜
2013-07-01
인천 서구 봉수대로 415
원유정제처리업
4,531,231
의결권 과반수 보유
해당

SK트레이딩인터내셔널㈜
2013-07-01
서울시 종로구 종로26
기타 상품 중개업
973,215
의결권 과반수 보유
해당

유베이스매뉴팩처링아시아㈜
2010-09-10
울산시 남구 신여천로 14-101
윤활기유 제조 및 판매
204,182
의결권 과반수 보유
해당

SK Global Chemical 
International Trading
 (Shanghai) Co., Ltd.
2002-06-11
Shanghai, China
폴리머판매
115,926
의결권 과반수 보유
해당

SK Energy Lubricants 
(Tianjin) Co., Ltd.
2003-03-17
Tianjin Port Free Trade Zone, China
윤활유판매
164,329
의결권 과반수 보유
해당

SK Global Chemical 
(China) Holding Co., Ltd.
2004-10-10
Beijing, China
지주회사
225,876
의결권 과반수 보유
해당

SK Energy Road 
Investment Co., Ltd.
2007-09-03
Cayman Islands
투자
39,109
의결권 과반수 보유
미해당

SK Energy Road
 Investment (HK) Co., Ltd.
2007-09-28
Hong Kong
투자
45,505
의결권 과반수 보유
미해당

SK Global Chemical 
International Trading
 (Guangzhou) Co., Ltd.
2010-01-13
Guangzhou, China
화학제품 판매
19,815
의결권 과반수 보유
미해당

SK Lubricants Japan Co., Ltd.
2009-08-19
Tokyo, Japan
윤활유판매
46,996
의결권 과반수 보유
미해당

SK Global Chemical Japan Co., Ltd.
2013-07-11
Tokyo, Japan
화학제품 판매
36,610
의결권 과반수 보유
미해당

SK Energy International Pte. Ltd.
1990-09-01
Singapore
석유류제품무역
1,560,215
의결권 과반수 보유
해당

SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.
2010-12-15
Singapore
석유화학제품 도매
95,682
의결권 과반수 보유
해당

SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd.
2011-04-26
India
윤활유판매
2,178
의결권 과반수 보유
미해당

SK Innovation 
Insurance (Bermuda), Ltd.
1996-09-24
Bermuda
보험
12,952
의결권 과반수 보유
미해당

SK Lubricants Americas, Inc.
1997-06-13
Houston, TX, USA
윤활유판매
259,835
의결권 과반수 보유
해당

SK USA, Inc.
2001-08-21
New York, USA
경영자문
28,651
의결권 과반수 보유
미해당

Super Seed NY, LLC
2019-03-06
New York, USA
투자
1,158
의결권 과반수 보유
미해당

SK Global Chemical Americas, Inc.
2009-09-09
Houston, TX, USA
화학제품 판매
432,457
의결권 과반수 보유
해당

SK E&P America, Inc.
2014-03-21
Houston, TX, USA
자원개발
82,149
의결권 과반수 보유
해당

SK Plymouth, LLC
2014-03-21
Oklahoma, USA
자원개발
27,032
의결권 과반수 보유
미해당

SK Permian, LLC
2014-03-21
Houston, TX, USA
자원개발
7,178
의결권 과반수 보유
미해당

SK Energy Europe, Ltd.
2001-01-10
London, U.K
무역
84,488
의결권 과반수 보유
해당

SK Lubricants Europe B.V.
2009-08-19
Amsterdam, The Netherlands
윤활유판매
192,725
의결권 과반수 보유
해당

SK Lubricants Russia LLC
2013-09-13
Moskva, Russia
윤활유 제품 판매
16,058
의결권 과반수 보유
미해당

Iberian LUBE BASE OILS S.A.
2012-04-10
Madrid, Spain
윤할기유 제조
418,682
의결권 과반수 보유
해당

SK모바일에너지㈜
2005-11-15
충남 천안시 서북구 성거읍 성거길 112
리튬전지제조
29,514
의결권 과반수 보유
미해당

SK E&P Company, Ltd.
2010-12-23
Houston, TX, USA
서비스
5,077
의결권 과반수 보유
미해당

SK Energy Americas, Inc.
2010-12-10
Torrance, CA, USA
무역업
160,816
의결권 과반수 보유
해당

Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
2012-12-20
Ningbo, China
화학제품 제조업
101,498
의결권 과반수 보유
해당

SK Energy Hong Kong Co., Ltd.
2010-11-30
Hong Kong
투자
7,727
의결권 과반수 보유
미해당

SK Terminal B.V.
2010-01-15
Amsterdam, The Netherlands
투자
33,038
의결권 과반수 보유
미해당

SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd.
2010-07-14
Shanghai, China
아스팔트 판매
10,058
의결권 과반수 보유
미해당

SK Global Chemical
 Investment Hong Kong Ltd.
2012-06-21
Hong Kong
투자
98,454
의결권 과반수 보유
해당

SK Primacor Americas LLC
2017-05-11
Houston, TX, USA
화학제품 제조/판매
303,683
의결권 과반수 보유
해당

SK Primacor Europe S.L.U.
2017-04-27
Madrid, Spain
화학제품 제조/판매
150,281
의결권 과반수 보유
해당

SK Saran Americas LLC
2017-11-16
11700 Katy Freeway, Suite 900, 
Houston, TX, 77079
화학제품 제조/판매
56,568
의결권 과반수 보유
미해당

SK Battery Hungary Kft.
2017-11-06
1077 Budapest, Kethly Anna Ter 1.
배터리 제조업
899,705
의결권 과반수 보유
해당

Blue Dragon Energy Co., Ltd
 (舊, SK Battery China 
Holdings Co., Ltd)
2017-11-17
Unit A 18/F Public Bank Ctr, No 120
 Des Voeux RD Central, Hong Kong
투자관리
341,723
의결권 과반수 보유
해당

SK E&P Operations America, LLC
2018-04-27
11700 Katy Freeway, Suite 900
 Houston,TX,77079
서비스
2,718
의결권 과반수 보유
미해당

SK Nemaha, LLC
2018-06-05
11700 Katy Freeway, Suite 900 
Houston,TX,77079
석유탐사 및 생산
49,056
의결권 과반수 보유
미해당

SK Global Chemical China Limited
2018-07-31
ROOMS 1806-08, 18/F TOWER 2,
 ADMIRALTY CENTRE, 18 HARCOURT ROAD,
 ADMIRALTY, HONG KONG
투자컨설팅
73,641
의결권 과반수 보유
미해당

SK Hi-tech Battery Materials
 Poland Sp. Zo.o.
2019-01-25
ul. Granicza 89A, 54-530, Wroclaw, Poland
배터리재료 제조업
428,408
의결권 과반수 보유
해당

SK Hi-tech Battery Materials
(Jiang Su) Co., Ltd.
2018-09-28
168 HUACHENGZHONG RD.,
 JINTAN DISTRICT, CHANGZHOU,
 JIANGSU PROVINCE, CHINA
이차전지용 분리막 제조 및 판매
741,590
의결권 과반수 보유
해당

SK Battery America, Inc.
2018-11-27
201 17th Street NW, Suite 1700,
 Atlanta, GA, 30363, USA
배터리 제조업
1,540,038
의결권 과반수 보유
해당

SK Battery 
Manufacturing Kft.
2019-02-20
2851 Kornye, Bajcsy-Zsilinszky utca 45,
 Hungary
배터리 제조업
903,723
의결권 과반수 보유
해당

SK Future Energy
(Shanghai) Co., Ltd.
2020-06-04
Room 3189,Building 11,Lnae 1333
,Jiangnan Avenue,Changxing Town,
Chongming District,Shanghai
베터리 판매법인
28,164
의결권 과반수 보유
미해당

Jiangsu SK Battery
 Certification Center
2019-04-11
Zhongxinglu393, Jintan District,
 Changzhou, Jiangsu Province, China
이차전지 평가 및 인증
13,945
의결권 과반수 보유
미해당

SK텔레콤㈜
1984-03-29
서울시 중구 을지로 65
통신업
31,986,451
실질지배력
해당

SK텔링크㈜
1998-04-09
서울 마포구 마포대로 144 마포T타운
통신업
176,872
의결권 과반수 보유
해당

SK커뮤니케이션즈㈜
1996-09-19
서울 중구 소월로 2길 30 티타워
온라인정보제공업
45,584
의결권 과반수 보유
미해당

SK브로드밴드㈜
1997-09-26
서울시 중구 퇴계로 24
통신업
5,765,808
의결권 과반수 보유
해당

브로드밴드노원방송㈜
2001-06-15
서울 강북구 도봉로 81길 21
방송업
23,227
의결권 과반수 보유
미해당

홈앤서비스㈜
2017-06-05
서울 중구 퇴계로10, 16층
(남대문로5가, 메트로타워)
정보통신공사업
124,197
의결권 과반수 보유
해당

피에스앤마케팅㈜
2009-04-03
서울시 성동구 아차산로 38
통신기기판매업
470,521
의결권 과반수 보유
해당

서비스에이스㈜
2010-06-10
서울특별시 영등포구 문래로28길 25
 (문래동3가, 영시티) 영시티에스타워 7층
고객센터 관리 서비스업
96,258
의결권 과반수 보유
해당

서비스탑㈜
2010-06-11
대전시 서구 문정로 41
고객센터 관리 서비스업
69,496
의결권 과반수 보유
미해당

SK오앤에스㈜
(舊, 네트웍오앤에스㈜)
2010-06-14
서울시 영등포구 선유동2로 57
기지국 유지 보수
88,633
의결권 과반수 보유
해당

티맵모빌리티㈜
2020-12-30
서울특별시 종로구 우정국로 26
 (공평동)센트로폴리스 B동
정보통신업
170,381
의결권 과반수 보유
해당

십일번가㈜
2018-09-04
서울 중구 한강대로 416
 (남대문로5가, 서울스퀘어)
통신판매업
999,225
의결권 과반수 보유
해당

SK스토아㈜
2017-12-01
서울시 마포구 월드컵북로 402(KGIT센터)
홈쇼핑
107,982
의결권 과반수 보유
해당

㈜에이디티캡스
2000-06-26
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 46
정보보호서비스
3,792,573
의결권 과반수 보유
해당

㈜캡스텍
2005-01-03
서울특별시 강남구 영동대로 112길 36(삼성동)
보안
36,845
의결권 과반수 보유
미해당

Sk infosec Information
 Technology(wuxi) Co.,Ltd.
2019-08-21
Room 501-02 (IC Design Building, A502)
 No. 33-2 Xinda Road,Xinwu District,Wuxi
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
8,285
의결권 과반수 보유
미해당

SK Telecom (China)
 Holdings Co., Ltd.
2007-07-12
Beijing, China
지주회사
48,684
의결권 과반수 보유
미해당

SK Global Healthcare 
Business Group, Ltd.
2012-09-14
Hong Kong
투자
2,675
의결권 과반수 보유
미해당

SKT Americas Inc.
1995-12-29
Sunnyvale, CA, USA
정보수집컨설팅
24,985
의결권 과반수 보유
미해당

SK Telecom TMT Investment Corp.
2018-12-27
55 EAST 59TH STREET 10FL
 NEW YORK, NY 10022
투자
154,729
의결권 과반수 보유
해당

YTK Investment Ltd.
2010-07-01
Cayman Islands
투자
3,218
의결권 과반수 보유
미해당

Atlas Investment Ltd.
2011-06-24
Cayman Islands
투자
128,039
의결권 과반수 보유
해당

SK Telecom Innovation Fund, L.P.
2011-06-24
USA
투자
71,846
의결권 과반수 보유
미해당

SK Telecom China Fund I L.P.
2008-07-03
Amsterdam, The Netherlands
투자
14,193
의결권 과반수 보유
미해당

SK telecom Japan Inc.
2018-03-01
NBF HIBIYA BUILDING 8F, 1-1-7,
 UCHISAIAWAI-CHO, CHIYODA-KU, 
TOKYO 100-0011, JAPAN
투자
8,720
의결권 과반수 보유
미해당

SK플래닛㈜
2011-10-01
경기도 성남시 분당구 판교로 264
통신업
536,981
의결권 과반수 보유
해당

에스케이엠앤서비스㈜
2000-02-10
서울시 중구 퇴계로 385
온라인정보제공업
129,738
의결권 과반수 보유
해당

케이넷문화컨텐츠투자조합
2008-11-24
서울시 서초구 서초동 1575-3
투자
377,683
의결권 과반수 보유
해당

SK Planet Japan, K. K.
2012-03-14
Tokyo, Japan
Digital Contents 소싱 및 제공
414
의결권 과반수 보유
미해당

SK Planet Global Holdings Pte. Ltd.
2013-04-22
Singapore
해외 commerce 지주회사
361
의결권 과반수 보유
미해당

SKP America, LLC
2012-03-12
Delaware, USA
Digital Contents 소싱 및 제공
43,826
의결권 과반수 보유
미해당

㈜드림어스컴퍼니
1999-01-20
서울특별시 서초구 방배동 902-5 아이리버하우스
Hi-Fi 오디오 제조/판매
171,931
의결권 과반수 보유
해당

Iriver Enterprise Ltd.
2013-07-29
Hong Kong
도소매업
171
의결권 과반수 보유
미해당

Iriver CHINA CO., LTD.
2004-06-24
Guangdong, China
전자제품제조업
525
의결권 과반수 보유
미해당

Dongguan iriver 
Electronics Co., Ltd.
2006-07-06
Guangdong, China
전자제품제조업
3
의결권 과반수 보유
미해당

Life Design Company Japan Inc.
2008-06-25
GOODWILL AOYAMA, 2-4-16,
 Minami-Aoyama, Minato-Ku, TOKYO, JAPAN
도소매업 (일본 GOODS 판매)
5,097
의결권 과반수 보유
미해당

원스토어㈜
2016-03-02
경기도 성남시 분당구 판교역로 188(삼평동)
통신업
243,442
의결권 과반수 보유
해당

에프에스케이엘앤에스㈜
2016-10-20
경기도 성남시 분당구 성남대로 343번길 9 
SK U-타워 6층
물류컨설팅사업
35,259
의결권 과반수 보유
미해당

FSK L&S(Shanghai) Co., Ltd,
2010-07-29
607 Aetna Tower, 107 Zunyi road, 
Changning Area, Shanghai, China
국제화물 운송대리
34,922
의결권 과반수 보유
미해당

FSK L&S Vietnam Co., Ltd.
2020-05-05
Room No 15, 11st Floor, Charm Vit Tower,
 No 117, Tran Duy Hung Street, 
Trung Hoa Ward, Cau Giay District, 
Ha Noi City, Viet Nam.
운송업
1,540
의결권 과반수 보유
미해당

FSK L&S(Hungary) Co., Ltd.
2019-09-13
2900 Komarom, Martirok utja 86-92 Hungary
운송업
8,605
의결권 과반수 보유
미해당

아이디 퀀티크 유한회사
2018-07-27
성남시 분당구 황새울로258번길 6 1층
양자통신 기술 연구
6,096
의결권 과반수 보유
미해당

id Quantique SA
2001-10-29
chemin de la Marbrerie 3, 
1227 Carouge, Switzerland
QRNG 기술 개발
41,287
의결권 과반수 보유
미해당

인크로스㈜
2007-08-13
서울특별시 관악구 남부순환로 1926 경동제약빌딩
광고대행업
177,694
실질지배력
해당

퀀텀이노베이션 제1호 사모투자합자회사
2018-12-03
서울특별시 강남구 강남대로 354, 11층
(역삼동, 혜천빌딩)
투자업
25,354
의결권 과반수 보유
미해당

마인드노크㈜
2018-01-23
서울특별시 관악구 남부순환로 1926, 8층
(봉천동, 경동제약빌딩)
소프트웨어 개발
317
의결권 과반수 보유
미해당

행복한울㈜
2019-08-08
서울시 중구 을지로65 T타워 18층
서비스업
671
의결권 과반수 보유
미해당

팬아시아반도체소재유한회사
2020-05-12
서울 강남구 강남대로 354 11층
반도체소재
39,015
의결권 과반수 보유
미해당

SK네트웍스㈜
1956-03-24
경기도 수원시 팔달구 매산로52번길 4(매산로2가)
무역 및 유통
5,855,439
실질지배력
해당

SK네트웍스서비스㈜
2007-07-10
경기도 수원시 팔달구 인계로 166번길 48-21
통신장비수리업
149,752
의결권 과반수 보유
해당

SK핀크스㈜
1994-12-23
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 산록남로 863
골프장 운영
249,456
의결권 과반수 보유
해당

SK렌터카서비스㈜
2011-08-31
대전광역시 중구 계룡로 800
자동차 딜러
12,753
의결권 과반수 보유
미해당

SK Networks (China) Holdings Co., Ltd.
2005-09-19
Shenyang City, China
지주회사
127,112
의결권 과반수 보유
해당

Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd.
2005-07-07
Shenyang, China
석유류도소매
3,368
의결권 과반수 보유
미해당

SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.
2003-11-24
Shanghai, China
무역업
38,070
의결권 과반수 보유
미해당

SK Networks (Dandong)
 Energy Co., Ltd.
2006-11-11
DanDong, China
제조판매
24,207
의결권 과반수 보유
미해당

POSK (Pinghu)
 Steel Processing Center Co., Ltd.
2006-12-22
Guangdong, China
철강제품 가공판매업
32,878
의결권 과반수 보유
미해당

Shenyang SK Bus Terminal Co., Ltd.
2006-08-14
Shenyang, China
차량터미널사업
54,621
의결권 과반수 보유
미해당

SK Networks Hong Kong Ltd.
2008-07-22
Hong Kong
무역
88,995
의결권 과반수 보유
해당

SK Networks (Liaoning) 
Logistics Co., Ltd.
2007-11-22
DanDong, China
유통물류업
17,022
의결권 과반수 보유
미해당

SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd.
2007-04-08
Guangzhou, China
철강제품 가공 및 판매업
37,029
의결권 과반수 보유
미해당

SK Networks Japan Co., Ltd.
2008-07-24
Tokyo, Japan
무역
7,265
의결권 과반수 보유
미해당

SK Networks Deutschland GmbH
1976-06-18
Frankfurt, Germany
무역
59,859
의결권 과반수 보유
미해당

SK Networks (Xiamen)
 Steel Processing Center Co., Ltd.
2010-12-08
Xiamen, China
광전, 가전, 자동차용 철판 가공
31,049
의결권 과반수 보유
미해당

SK Networks Resources
 Australia (Wyong) Pty Ltd.
1996-11-01
Sidney, Australia
해외자원개발사업
22,258
의결권 과반수 보유
미해당

SK Networks Resources Pty Ltd.
1996-02-02
Sidney, Australia
해외자원개발사업
2,941
의결권 과반수 보유
미해당

SK BRASIL LTDA
2012-02-22
Av. Roque Petroni Jr., 1089, 6th Fl. Suite 615,
 Jd. das Acacias, CEP 04707-900,
 Sao Paulo, Brazil
투자
348
의결권 과반수 보유
미해당

SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd
2013-06-03
Suite No.1409 Kenanga International 
Jalan Sultan Ismail 
50250 Kuala Lumpur Malaysia
철강 등
740
의결권 과반수 보유
미해당

SK매직㈜
2013-05-02
서울특별시 중구 통일로 10, 
연세재단세브란스빌딩 14층
가전제품 제조, 판매 및 렌탈업
978,922
의결권 과반수 보유
해당

SK매직서비스㈜
1999-01-08
서울특별시 중구 통일로 10, 
연세재단세브란스빌딩 14층
가전제품수리 등
29,921
의결권 과반수 보유
미해당

SK Networks America, Inc.
2018-04-16
17785 center court dr., ste 375, 
cerritos, ca 90703 U.S.A
철강 등
19,732
의결권 과반수 보유
미해당

SK NETWORKS BRASIL
 INTERMEDIACAO DE
 NEGOCIOS LTDA.
2018-06-06
(STREET) Rua Domingos Lopes da Silva 
no 890, andar 6, CEP -05641-030, 
Vila Suzana (CITY) Sao Paulo
철강 등
191
의결권 과반수 보유
미해당

Networks Tejarat Pars
2017-12-05
unit 3, 3rd floor, #148, east dastgerdi st., 
North Naft St. Mirdamad ST - Tehran/Iran
철강 등
245
의결권 과반수 보유
미해당

SK Magic Vietnam company limited
2018-12-28
Unit 105, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, 
Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City
렌탈업
291
의결권 과반수 보유
미해당

SK Networks Retails Malaysia Sdn. Bhd.
2018-07-24
Unit 11.01, Level 11 Menara Citibank 165,
 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur
렌탈업
44,192
의결권 과반수 보유
미해당

민팃㈜(舊, ㈜금강시스템즈)
2002-11-22
경기도 김포시 장릉로 35
중고폰 유통
16,830
의결권 과반수 보유
미해당

MINTIT VINA
(舊, SK Telink Vietnam Co., Ltd.)
2008-08-30
Ho Chi Minh, Vietnam
통신업
2,660
의결권 과반수 보유
미해당

TenX Capital
2020-05-15
850 NEW BURTON ROAD, SUITE 201, 
DOVER, DELAWARE 19904
미국내 기술주 간접투자
1,149
의결권 과반수 보유
미해당

SKC㈜
1973-07-16
경기 수원시 장안구 장안로 309번길 84
석유화학제조
3,042,148
실질지배력
해당

SK텔레시스㈜
1997-04-22
서울시 중구 을지로 51
통신장비제조
136,823
의결권 과반수 보유
해당

SKC솔믹스㈜
1995-07-19
경기도 평택시 경기대로 1043
반도체판매
254,279
의결권 과반수 보유
해당

SKC, Inc.
1995-07-09
Covington, U.S.A
제조업
276,873
의결권 과반수 보유
해당

SKC Europe GmbH
1987-05-08
Frankfurt, Germany
판매업
6,484
의결권 과반수 보유
미해당

Solmics Shanghai Co., Ltd.
2005-12-28
Shanghai, China
반도체 및 LCD 부품소재 판매
78
의결권 과반수 보유
미해당

SKC (Jiangsu) High tech
 Plastics Co., Ltd
2011-08-26
Jiangsu, China
필름 제조업
201,887
의결권 과반수 보유
해당

SE (강소) 전자재료 유한회사
2015-09-09
Jiangsu, China
반도체 관련 화학제품 및 
화학 원자재의 판매 및 관련
7,549
의결권 과반수 보유
미해당

Techdream Co., Ltd.
2015-06-26
Hong Kong
반도체 원부자재
15,957
의결권 과반수 보유
미해당

SKC인프라서비스㈜
2015-06-17
경기도 군포시 엘에스로 163
전기공사업, 정보통신공사업
19,073
의결권 과반수 보유
미해당

Solmics Taiwan Co., Ltd.
2011-07-01
Jhubei, Hsinchu, Taiwan
반도체 부품 유통업
2,566
의결권 과반수 보유
미해당

SKC하이테크앤마케팅㈜
2007-11-08
충청남도 천안시 서북구 성거읍 성거길 112
가공필름제조업
352,958
의결권 과반수 보유
해당

SKC Hi-Tech&Marketing
 (Suzhou) Co., Ltd.
2007-11-04
Suzhou, China
가공필름제조업
111,616
의결권 과반수 보유
해당

SKC Hi-Tech&Marketing
 Polska SP.Z.O.O
2007-11-04
Dzierzoniow, Poland
가공필름제조업
9,002
의결권 과반수 보유
미해당

SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC
2007-11-04
Delaware, USA
가공필름제조업
120
의결권 과반수 보유
미해당

SKC Hi-Tech&Marketing
 Vina Co., Ltd.
2020-03-18
18th Floor, Toa nha van phong Chamvit Tower,
117 Tran Duy Hung, Trung Hoa, Cau Giay,
 Hanoi, Vietnam
필름제조
589
의결권 과반수 보유
미해당

에스케이씨에프티홀딩스㈜
2019-12-11
전라북도 정읍시 학산로 97
투자 및 관련서비스
1,199,393
의결권 과반수 보유
해당

에스케이넥실리스㈜
(舊, 케이씨에프테크놀리지스 ㈜)
2017-08-04
전라북도 정읍시 북면 3산단2길 2
동박
602,010
의결권 과반수 보유
해당

에스케이피아이씨글로벌㈜
2020-02-03
울산광역시 남구 용잠로 255
화학
570,424
의결권 과반수 보유
해당

SKC Semiconductor
 Materials (Wuxi) Co., Ltd.
2020-02-19
Jiangsu, China
반도체 재료 제조
18,798
의결권 과반수 보유
미해당

SKC PU Specialty Co., Ltd.
2017-10-11
Unit810, Star house, 3 Salisbury road, TST, HK
화학
15,944
의결권 과반수 보유
미해당

SKC-ENF Electronic
 Materials Ltd.
2017-11-10
Unit 810, 8/F, Star House, 3 Salisbury Road, 
Tsimshatsui, Kowloon, HONG KONG
전자재료
21,678
의결권 과반수 보유
미해당

SKC (Nantong) PU 
Specialty Co., Ltd.
2017-06-22
No.42, Guangzhou road, Nantong development zone, 
Jiangsu province, China
화학
43,079
의결권 과반수 보유
미해당

SKC (Nantong) 
Semiconductor Materials
 Technology Co., Ltd.
2017-04-12
Room 540, No.42, Guangzhou road,
 Nantong development zone, 
Jiangsu province, China
전자재료
63,559
의결권 과반수 보유
미해당

우리화인켐㈜
2007-01-12
경기도 고양시 일산동구 호수로 358-39 동문타워I
기타기계 및 장비도매업
7,285
의결권 과반수 보유
미해당

SK E&S㈜
1999-01-13
서울시 종로구 종로26
지주회사
5,551,331
의결권 과반수 보유
해당

강원도시가스㈜
1984-02-21
강원 춘천시 삭주로 163
도시가스
107,708
의결권 과반수 보유
해당

영남에너지서비스㈜
1986-03-20
경상북도 포항시 북구 소티재로 208
도시가스
428,123
의결권 과반수 보유
해당

코원에너지서비스㈜
1978-07-07
서울시 강남구 남부순환로 3165
도시가스
750,156
의결권 과반수 보유
해당

㈜부산도시가스
1981-03-04
부산시 수영구 황령대로 513
도시가스
1,267,541
의결권 과반수 보유
해당

전북에너지서비스㈜
1990-02-17
전북 익산시 석암로3길 80
도시가스
98,522
의결권 과반수 보유
해당

전남도시가스㈜
1983-10-17
전남 순천시 장선배기길 31
도시가스
139,711
의결권 과반수 보유
해당

충청에너지서비스㈜
1987-08-25
충북 청주시 흥덕구 산단로 244
도시가스
321,964
의결권 과반수 보유
해당

파주에너지서비스㈜
2011-06-21
경기도 파주시 파주읍 휴암로 336-234
전력생산
1,806,137
의결권 과반수 보유
해당

여주에너지서비스㈜
2018-10-17
서울특별시 종로구 종로 26
발전업
448,479
의결권 과반수 보유
해당

나래에너지서비스㈜
 (舊, 위례에너지서비스㈜)
2012-07-25
경기도 하남시 위례대로4길 29
집단에너지사업
1,384,261
의결권 과반수 보유
해당

㈜신안증도태양광
2018-05-04
전라남도 목포시 산정로 287, 7층
(연산동, 이조웰빙프라자)
태양광발전사업
933
의결권 과반수 보유
미해당

SK E&S Hong Kong Co., Ltd.
2007-11-20
Hong Kong
도시가스
86,246
의결권 과반수 보유
해당

Prism Energy International Pte, Ltd.
2011-03-18
Singapore
액화천연가스 도매
855,702
의결권 과반수 보유
해당

Prism Energy Internationa
l Hong Kong, Ltd.
2018-03-13
1401 HUTCHISON HOUSE 
10 HARCOURT ROAD HONG KONG
액화천연가스 무역
28,947
의결권 과반수 보유
미해당

Prism Energy International
 China Limited
2019-04-02
08B, 22F, TOWER 1, NO.6 JIA, 
JIANGUOMENWAI AVENUE,
 CHAOYANG DISTRICT,
 BEIJING, CHINA 100022
연료, 연료용 광물 및 관련제품 도매업
49,087
의결권 과반수 보유
미해당

PT Prism Nusantara International
(舊, PT SK E&S Nusantara)
2013-10-03
Indonesia
천연가스 및 발전 사업
10,355
의결권 과반수 보유
미해당

프리즘(저우산)청결능원유한회사
2019-09-17
ZHOUSHAN CHINA
연료, 연료용 광물 및
 관련제품 도매업
74,180
의결권 과반수 보유
미해당

PRISM DLNG PTE. LTD.
2020-09-12
50 COLLYER QUAY #50-07 OUE 
BAYFRONT SINGAPORE
지주회사업
1
의결권 과반수 보유
미해당

Fajar Energy International Pte. Ltd.
2016-10-13
Singapore
LNG판매
-
의결권 과반수 보유
미해당

SK E&S Dominicana S.R.L
2017-09-27
Calle Dr. Mario Garcia Alvarado.
 #63, Edificio ESD, Ensanche Quisqueya, 
Santo Domingo, Dominican Republic
액화천연가스 수입
1,464
의결권 과반수 보유
미해당

SK E&S Australia Pty. Ltd.
2012-05-31
PERTH WA, Australia
자원개발
600,181
의결권 과반수 보유
해당

SK E&S AMERICAS, INC.
2013-08-27
Delaware, USA
지주회사
977,174
의결권 과반수 보유
해당

SK E&S LNG, LLC
2013-08-27
Delaware, USA
천연가스 액화 및 판매
75,280
의결권 과반수 보유
해당

DewBlaine Energy, LLC
2014-09-01
Houston, USA
가스전개발
490,523
의결권 과반수 보유
해당

CAILIP GAS MARKETING, LLC
2014-11-01
Houston, USA
가스 마케팅
46,214
의결권 과반수 보유
미해당

아리울 행복솔라㈜
2020-12-22
서울 종로구 종로26
신재생사업
101
의결권 과반수 보유
미해당

RNES HOLDINGS, LLC
2019-05-08
The Corporation Trust Company, 
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
 County of New Castle, Wilmington,
 Delaware 19801.
신재생 및 에너지 솔류션 
사업개발/운영
32,899
의결권 과반수 보유
미해당

Pnes Investments, LLC
2021-01-06
1980 POST OAK BLVD. STE 2000, HOUSTON,
 TEXAS 77056, UNITED STATES
투자사업
-
의결권 과반수 보유
미해당

해쌀태양광㈜
2020-08-06
충남 서산시 성연1로 10, 신성빌딩 201호
기타 전문 서비스업
97
의결권 과반수 보유
미해당

BU12 AUSTRALIA PTY. LTD.
2020-09-03
LEVEL 6 60 MARTIN PLACE SYDNEY
 NSW 2000
천연가스 채굴 및 
액화천연가스 도매,수출입 등
1
의결권 과반수 보유
미해당

BU13 AUSTRALIA PTY. LTD.
2020-09-03
LEVEL 6 60 MARTIN PLACE SYDNEY
 NSW 2000
천연가스 채굴 및
 액화천연가스 도매,수출입 등
1
의결권 과반수 보유
미해당

SK에코플랜트㈜
1962-02-21
서울시 종로구 인사동7길 32
건설업
5,256,005
실질지배력
해당

서수원개발㈜
2005-09-27
경기 수원시 권선구 평동 4-11
부동산개발사업 및 공급업
36,083
실질지배력
미해당

SKEC Nanjing Co., Ltd.
2005-03-07
Nanjing, China
건설업
93,871
의결권 과반수 보유
해당

SKEC (Thai), Ltd.
1992-12-10
Bangkok, Thailand
건설업
26,265
의결권 과반수 보유
미해당

Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd.
2004-11-29
Rayong, Thailand
건설업
905
의결권 과반수 보유
미해당

SK E&C Betek Corporation
1999-01-04
Irvine, CA, USA
부동산개발및건설업
39,709
의결권 과반수 보유
미해당

Mesa Verde RE Ventures, LLC
2008-08-01
Irvine, CA, USA
부동산개발
38,891
의결권 과반수 보유
미해당

SKEC Consultores Ecquador, S.A.
2009-04-13
Oficina 1102, Ecuador
건설업
32,835
의결권 과반수 보유
미해당

SKEC Anadolu, LLC
2011-03-08
CANKAYA/ANKARA, Turkey
종합건설, 엔지니어링업
151,010
의결권 과반수 보유
해당

Sunlake Co., Ltd.
2012-06-08
Alberta, Canada
EPC
8,159
의결권 과반수 보유
미해당

SK HOLDCO PTE. LTD.
2015-10-28
Singapore
투자
262,750
의결권 과반수 보유
해당

Silvertown Investco Limited
2019-08-01
SUITE 1, 3RD FLOOR 11-12
 ST. JAMES’S SQUARE, LONDON, UK
투자
686
의결권 과반수 보유
미해당

디에코플랫폼㈜
2020-11-04
서울특별시 종로구 율곡로2길 19
 (수송동, 수송스퀘어) 9층
투자업
1,003,675
의결권 과반수 보유
해당

환경시설관리㈜
2018-01-22
경기도 안양시 만안구 일직로 88
 (석수동) 케이타워
하수처리장운영
374,403
의결권 과반수 보유
해당

매립지관리㈜
2017-11-08
경기도 안양시 만안구 일직로 88
 (석수동) 케이타워
투자업
94,539
의결권 과반수 보유
해당

㈜와이에스텍
2010-02-18
경상북도 경주시 강동면 강동산단로 1길 82
폐기물 매립 등
55,894
의결권 과반수 보유
미해당

서남환경에너지㈜
1996-04-16
경상남도 김해시 상동면 동북로473번길 250-79
폐기물 재활용
7,487
의결권 과반수 보유
미해당

호남환경에너지㈜
2019-08-02
전라남도 여수시 여수산단4로 166-30
폐수 수탁처리업
14,805
의결권 과반수 보유
미해당

㈜그린화순
2005-11-28
대전광역시 동구 옛신탄진로 2
하수처리장 운영
3,770
의결권 과반수 보유
미해당

㈜그린순창
2002-03-19
전라북도 순창군 유등면 향가로 65
하수처리장 운영
1,291
의결권 과반수 보유
미해당

경산맑은물길㈜
2014-03-27
대전광역시 동구 옛신탄진로 2
하수처리장 운영
7,929
의결권 과반수 보유
미해당

달성맑은물길㈜
2012-02-28
대전광역시 동구 옛신탄진로 2
하수처리장 운영
1,973
의결권 과반수 보유
미해당

곡성환경㈜
2004-01-06
전라남도 곡성군 옥과면 죽림5길 67-23
하수처리장 운영
991
의결권 과반수 보유
미해당

환경에너지㈜
2017-04-05
경기도 안양시 만안구 일직로 88
 (석수동) 케이타워
전기발전 및 신재생에너지 발전
173,435
의결권 과반수 보유
해당

충청환경에너지㈜
2003-03-15
충청남도 당진시 송악읍 부곡공단로 73
폐기물 소각
31,318
의결권 과반수 보유
미해당

경기환경에너지㈜
2003-05-29
경기도 광주시 곤지암읍 열미길 22
폐기물 소각
19,554
의결권 과반수 보유
미해당

경북환경에너지㈜
2008-07-10
경상북도 구미시 4공단로 44
폐기물 소각
16,537
의결권 과반수 보유
미해당

경인환경에너지㈜
2013-09-04
경기도 광주시 곤지암읍 열미길 22
폐기물 소각
40,102
의결권 과반수 보유
미해당

SK바이오팜㈜
2011-04-01
경기도 성남시 분당구 판교역로 221
의약 및 생명과학
460,125
의결권 과반수 보유
해당

SK바이오텍㈜
2015-04-01
대전광역시 유성구 엑스포로 SK R&D Park
원료의약품 및 의약품중간체 제조
248,070
의결권 과반수 보유
해당

SK Life Science, Inc.
2002-08-01
Fair Lawn, NJ, USA
생명과학
146,584
의결권 과반수 보유
해당

SK Bio-Pharma Tech
 (Shanghai) Co., Ltd.
2002-02-28
Shanghai, China
생명과학
293
의결권 과반수 보유
미해당

SKY Investment Co., Ltd.
2011-04-01
Beijing, China
부동산관리
20,937
의결권 과반수 보유
미해당

SK GI Management
2009-06-19
Cayman Islands
투자
9,691
의결권 과반수 보유
미해당

SK Technology Innovation Company
2010-09-13
Cayman Islands
연구개발업
84,855
의결권 과반수 보유
해당

SK China Company, Ltd.
2000-04-28
Hong Kong
컨설팅 및 투자
2,279,525
의결권 과반수 보유
해당

SK China (Beijing) Co., Ltd.
2001-08-01
Beijing, China
컨설팅
83,253
의결권 과반수 보유
해당

SK Bio Energy HongKong Co., Ltd.
2011-04-25
Hong Kong
Biomass 발전
1,678
의결권 과반수 보유
미해당

SK International 
Agro-Products Logistics
 Development Co., Ltd.
2013-05-23
Hong Kong
농산품 유통업
41,898
의결권 과반수 보유
미해당

SK Property Investment
 Management Co., Ltd.
2013-08-01
Hong Kong
부동산 투자업
157,904
의결권 과반수 보유
해당

SK China Investment
 Management Co., Ltd.
2013-10-15
Hong kong
부동산 투자업
41,938
의결권 과반수 보유
미해당

SK (Shenyang) auto rental Co., Ltd.
2006-07-01
Shenyang, China
자동차 대여
11,401
의결권 과반수 보유
미해당

SK (Beijing) auto rental Co., Ltd.
2005-11-01
Beijing, China
자동차 대여
20,425
의결권 과반수 보유
미해당

SK Auto Service Hong Kong Co., Ltd.
2011-03-21
Hong Kong
자동차 임대업
67,624
의결권 과반수 보유
미해당

SK Rent-A-Car (Qingdao）Co., Ltd.
2006-05-01
Qingdao, China
자동차 대여
17,637
의결권 과반수 보유
미해당

SKY Property Management Ltd.
2007-06-20
British Virgin Islands
투자
417,879
의결권 과반수 보유
해당

SK China Real Estate Co., Ltd.
2009-03-19
Hong Kong
투자
8,072
의결권 과반수 보유
미해당

SK Industrial Development
 China Co., Ltd.
2009-09-30
Hong Kong
투자
381,577
의결권 과반수 보유
해당

Shanghai SKY Real Estate
 Development Co., Ltd.
2011-09-20
Shanghai, China
부동산 투자
586,273
의결권 과반수 보유
해당

SK Latin Americas Investment S.A.
2012-02-01
Madrid, Spain
투자
42,460
의결권 과반수 보유
미해당

SK MENA Investment B.V.
2012-02-01
Amsterdam, the Netherlands
투자
43,014
의결권 과반수 보유
미해당

SK임업㈜
2009-04-30
경기도 화성시 정남면 음양1길 31
조림및조경사업
82,360
의결권 과반수 보유
해당

Gemini Partners Pte. Ltd.
2010-08-03
Singapore
컨설팅
15,057
의결권 과반수 보유
미해당

Solaris Partners Pte. Ltd.
2010-08-03
Singapore
컨설팅
4,684
의결권 과반수 보유
미해당

Solaris GEIF Investment
2012-10-22
Cayman Islands
투자
1,311
의결권 과반수 보유
미해당

Socar Mobility Malaysia, Sdn. Bhd.
2017-05-12
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
카셰어링서비스
53,184
의결권 과반수 보유
미해당

Future Mobility Solutions Sdn. Bhd.
2019-03-23
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
서비스업
269
의결권 과반수 보유
미해당

PT Future Mobility Solutions
2020-04-20
Prov. DKI Jakarta
서비스업
7,549
의결권 과반수 보유
미해당

Beijing Lizhi Weixin
 Technology Co., Ltd.
2019-11-20
Beijing, China
투자
83,480
의결권 과반수 보유
해당

SK C&C Beijing Co., Ltd.
2007-06-18
Beijing, China
System Integration
42,085
의결권 과반수 보유
미해당

SK C&C India Pvt. Ltd.
2007-11-28
Noida, India
Telecom/Convergence SOC/ICT등
399
의결권 과반수 보유
미해당

SK S.E.Asia Pte. Ltd.
2011-11-25
Singapore
해외 사업 투자
86,845
의결권 과반수 보유
해당

SK C&C Chengdu Co., Ltd.
2012-07-03
Chengdu, Sichuan Province, China
System Integration SOC/ICT 등
3,812
의결권 과반수 보유
미해당

S&G Technology
2013-03-02
Khobar, Saudi Arabia
IT Applications Development
146
의결권 과반수 보유
미해당

Saturn Agriculture
 Investment Co., Ltd.
2016-12-05
Hong Kong
투자
197,976
의결권 과반수 보유
해당

ESSENCORE Limited
2011-03-29
Hong Kong
반도체 모듈 제조/유통 등
312,807
의결권 과반수 보유
해당

Essencore (Shenzhen) Limited
2011-04-25
Shenzhen, China
반도체 모듈 제조/유통 등
1,770
의결권 과반수 보유
미해당

SK머티리얼즈㈜
1982-11-10
경상북도 영주시 가흥공단로 59-33
특수가스 생산 및 판매
1,124,485
의결권 과반수 보유
해당

SK쇼와덴코㈜
2017-06-01
경상북도 영주시 가흥공단로 71
반도체 및 전자 관련 
화학재료 제조, 유통 및 판매
43,128
의결권 과반수 보유
미해당

SK Materials Japan Co., Ltd.
2010-04-01
Yokkaich-shi, Mie, Japan
특수가스 판매
6,688
의결권 과반수 보유
미해당

SK Materials Taiwan Co., Ltd.
2010-04-13
Taichung City, Taiwan
특수가스 판매
9,795
의결권 과반수 보유
미해당

SK Materials Jiangsun Co., Ltd.
2011-06-08
Jiangsu, China
특수가스 생산 및 판매
94,150
의결권 과반수 보유
해당

SK Materials (Xian) Co., Ltd.
2013-06-28
Xian, Shaanxi, China
무역 및 창고운영
9,329
의결권 과반수 보유
미해당

SK Materials (Shanghai) Co., Ltd.
2019-07-15
Room 602,THE SUMMIT,118,Suzhou Avenue West,
 Industrial Park Suzhou,China
산업용 가스판매
4,268
의결권 과반수 보유
미해당

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
(舊, SK에어가스㈜)
2007-06-25
울산광역시 남구 용잠로 255
제조업
804,265
의결권 과반수 보유
해당

SK트리켐㈜
2016-07-27
세종특별자치시 연동면 내판리 
명학일반산업단지 아이 1-7블록
전구체 제품개발, 제조, 유통판매
150,582
의결권 과반수 보유
해당

행복동행㈜
2019-06-20
경상북도 영주시 가흥공단로 63(상줄동)
서비스업
730
의결권 과반수 보유
미해당

에스케이머티리얼즈리뉴텍㈜
(舊, ㈜한유케미칼)
2002-07-03
서울특별시 관악구 봉천동 1679-30
아세틸렌, 기타산업용가스, 무기산
40,439
의결권 과반수 보유
미해당

SK머티리얼즈퍼포먼스㈜
2020-02-10
세종특별자치시 연동면 명학산단로 110-5
제조 및 판매
54,456
의결권 과반수 보유
미해당

에스케이머티리얼즈제이엔씨㈜
2020-12-28
경기도 화성시 동탄기흥로 560, 11층
(영천동, 동익미라벨타워)
유기발광다이오드 소재 제조
1,004
의결권 과반수 보유
미해당

Skyline Auto Financial
 Leasing Co., Ltd.
2016-11-23
Hong Kong
투자관리
33,188
의결권 과반수 보유
미해당

SK Financial Leasing Co., Ltd.
2017-02-20
Tianjin, China
융자리스
28,582
의결권 과반수 보유
미해당

SK Investment Management Co., Ltd.
2017-04-06
Hong Kong
투자관리
11,058
의결권 과반수 보유
미해당

PLUTUS CAPITAL NY, INC.
2017-09-30
USA
투자
640,832
의결권 과반수 보유
해당

Hudson Energy NY, LLC
2017-09-30
USA
투자
467,560
의결권 과반수 보유
해당

Hudson Energy NY II, LLC
2018-04-26
55 E. 59 St., FL 11, New York, NY 10022
투자
245,099
의결권 과반수 보유
해당

Hudson Energy NY III, LLC
2019-03-07
55 E. 59 St., FL 11, New York, NY 10022
투자
284,143
의결권 과반수 보유
해당

SK BIOTEK IRELAND LIMITED
2017-06-08
IRELAND
원료의약품 및 의약품중간체 제조
334,651
의결권 과반수 보유
해당

SK BIOTEK USA, Inc.
2018-01-12
22-10 ROUTE 208 SOUTH, FAIR LAWN,
 NJ 07410 USA
의약 및 생명과학
20,273
의결권 과반수 보유
미해당

SK실트론㈜
1983-04-25
경상북도 구미시 임수로 53
전자산업용 규소박판 제조 및 판매
3,475,196
의결권 과반수 보유
해당

SK Siltron America, Inc
2001-05-11
Suite 400, 2540 North First Street,
 San Jose, CA 95131, USA
전자산업용 규소박판 판매
9,753
의결권 과반수 보유
미해당

SK Siltron Japan, Inc
2010-10-22
2-4-3, Nisikipa-ku Bld. 701, Nishiki, Naka-ku,
 Nagoya-shi, Aichi-ken, 460-0003, Japan
전자산업용 규소박판 판매
5,293
의결권 과반수 보유
미해당

SK Siltron Shanghai Co., Ltd.
2019-07-10
401, Luneng international center, 
No. 209 Guoyao Road, Pudong New District,
Shanghai, 200126 PRC
전자산업용 규소박판 제조 및 판매
1,555
의결권 과반수 보유
미해당

SK Siltron USA, Inc
2019-10-17
251 Little Falls Drive, Wilmington,
New Castle County, Delaware 19808
투자
598,547
의결권 과반수 보유
해당

SK Siltron CSS, LLC.
2019-10-17
251 Little Falls Drive, Wilmington, 
New Castle County, Delaware 19808
제조 및 판매
637,752
의결권 과반수 보유
해당

Plutus Fashion NY, Inc.
2017-10-12
USA
투자
72,990
의결권 과반수 보유
미해당

Wonderland NY, LLC
2017-10-12
USA
투자
32,978
의결권 과반수 보유
미해당

SK South East Asia
 Investment Pte. Ltd.
2018-08-23
10 Anson Road, #23-14S, International Plaza, 
Singapore 079903
투자
1,644,061
의결권 과반수 보유
해당

SK INVESTMENT VINA I PTE. LTD.
2018-09-03
10 Anson Road, #23-14S, International Plaza,
 Singapore 079903
투자
533,920
의결권 과반수 보유
해당

SK INVESTMENT VINA II PTE. LTD.
2019-03-13
10 ANSON ROAD #23-14S INTERNATIONAL 
PLAZA SINGAPORE (079903)
투자
1,114,354
의결권 과반수 보유
해당

SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD.
2020-04-29
6 EU TONG SEN STREET #11-10P,
 THE CENTRAL, SINGAPORE(059817)
투자
40,233
의결권 과반수 보유
미해당

SK Pharmteco Inc.
2018-06-22
55 EAST 59TH STREET 11TH FLOOR,
 NEW YORK, NEW YORK 10022
투자
814,341
의결권 과반수 보유
해당

Abrasax Investment Inc.
2018-07-17
55 EAST 59TH STREET 11TH FLOOR,
 NEW YORK, NEW YORK 10022
투자
670,301
의결권 과반수 보유
해당

Fine Chemicals Holdings Corp.
2014-02-16
Highway 50 and Hazel Avenue,
 Rancho Cordova, CA 95742
투자
76,876
의결권 과반수 보유
해당

AMPAC Fine Chemicals, LLC
2005-10-22
Highway 50 and Hazel Avenue, 
Rancho Cordova, CA 95742
의약품 제조
867,379
의결권 과반수 보유
해당

AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC
2010-04-02
914 South 16th Street La Porte, TX 77571
의약품 제조
28,162
의결권 과반수 보유
미해당

AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC
2016-08-19
2820 North Normandy Drive Petersburg, 
Virginia 23805
의약품 제조
45,778
의결권 과반수 보유
미해당

Crest Acquisition LLC
2020-12-07
251 Little Falls Drive, Wilmington, 
New Castle County, Delaware 19808
투자
-
의결권 과반수 보유
미해당

SK Semiconductor Investments Co., Ltd.
2018-07-03
2503 Bank of America Tower, 
Harcourt Road Central, Hong Kong
투자
6,959
의결권 과반수 보유
미해당

Golden Pearl EV Solutions Limited
2018-11-23
5705, 57TH FLOOR, 
THE CENTER 99 QUEEN’S ROAD
 CENTRAL HONGKONG
투자업
383,584
의결권 과반수 보유
해당

Atlas NY LLC
2018-08-10
55 E. 59 St., FL 11, New York, NY 10022
투자업
59,915
의결권 과반수 보유
미해당

EINSTEIN CAYMAN LIMITED
2020-07-03
PO BOX 309, UGLAND HOUSE, 
GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS
해외 사업 투자-중국 데이타센터
164,329
의결권 과반수 보유
해당

I Cube Capital Inc.
2020-06-02
251 LITTLE FALLS DRIVE
 IN THE CITY OF WILMINGTON, DE,
 COUNTY OF NEW CASTLE, 
19808, DELAWARE, USA
투자업
34,847
의결권 과반수 보유
미해당

I Cube Capital II, Inc.
2020-07-23
251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, DE
식품 원료 제조사 투자(대체단백질)
48,002
의결권 과반수 보유
미해당

Energy Solution Holdings Inc.
2020-07-17
1209 Orange Street, City of Wilmington,
 County of New Castle, 19801, Delaware
해외 사업 투자-전력관리서비스
82,367
의결권 과반수 보유
해당

Primero Protein LLC
2020-07-23
251 Little Falls Drive, Wilmington, DE
식품 원료 제조사 투자(대체단백질)
47,970
의결권 과반수 보유
미해당

행복키움㈜
2019-01-14
서울특별시 종로구 종로 26(서린동)
서비스
1,412
의결권 과반수 보유
미해당

행복디딤㈜
2019-01-14
서울특별시 종로구 종로 26(서린동)
서비스
640
의결권 과반수 보유
미해당

SK렌터카㈜
1988-06-03
서울특별시 구로구 서부샛길 822
자동차 임대업
2,223,428
의결권 과반수 보유
해당

SK아이이테크놀로지㈜
2019-04-02
서울특별시 종로구 종로 26(서린동)
이차전지용 분리막 제조
1,667,980
의결권 과반수 보유
해당

행복채움㈜
2019-05-02
경상북도 구미시 임수로 53
서비스업
1,257
의결권 과반수 보유
미해당

인프라커뮤니케이션즈㈜
2017-08-03
서울특별시 관악구 낙성대로 15길 56-39, 3층
 (봉천동, 서울대연구공원 SKT연구소)
광고대행업
2,156
실질지배력
미해당

㈜휘찬
1995-12-26
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 산록남로 786
휴양콘도 운영업
216,048
의결권 과반수 보유
해당

행복모음㈜
2019-09-26
울산광역시 남구 신여천로2(고사동)
서비스
584
의결권 과반수 보유
미해당

SK Battery(Jiangsu) Co., Ltd.
(舊, Blue Sky United Energy Co., Ltd.)
2019-06-28
중국 강소성 염성시 경제기술개발구 
구화산로 50호 한자공업원 208실
베터리 산업
621,464
의결권 과반수 보유
해당

SK Functional Polymer, S.A.S
2019-12-18
1-7 COURS VALMY LE BELVEDERE,
 PUTEAUX, FRANCE 92800
화학제품 제조/판매
428,408
의결권 과반수 보유
해당

SKC solmics Hong Kong Co., Ltd
2019-12-12
Unit 810, 8/F, Star House, 3 Salisbury Road, 
Timshatsui, Kowloon, Hong Kong
투자
17,908
의결권 과반수 보유
미해당

SK International Agro-Sideline
 Products Park Co., Ltd.
2013-11-06
Hong Kong
INVESTMENT HOLDINGS
 (농산품 유통업)
57,039
의결권 과반수 보유
미해당

Green & Co. Asia Ltd.
2020-07-29
Room 3, Unit 07-01/02, Level 7, 
Junction City Tower, No. 3/A, 
Corner of Bogyoke Aung San Road 
& 27th Street, Pabedan Township,
 Yangon, Myanmar
제조업
109
의결권 과반수 보유
미해당

Mobile Energy Battery America, LLC
2020-12-15
4855 River Green Pkwy Ste 200, Duluth,
 GA, 30096, USA
리튬전지제조
219
의결권 과반수 보유
미해당

아이지이㈜
2021-03-08
인천광역시 서구 봉수대로 415
수소의 생산, 저장, 운송, 
충전, 판매, 트레이딩
-
의결권 과반수 보유
미해당

에스케이위탁관리
부동산투자회사 주식회사
2021-03-15
서울특별시 중구 세종대로 136,
 서울파이낸스센터 15층
부동산개발 및 매매
-
의결권 과반수 보유
미해당

클린에너지위탁관리
부동산투자회사 주식회사
2021-03-15
서울특별시 중구 세종대로 136, 
서울파이낸스센터 15층
부동산개발 및 매매
-
의결권 과반수 보유
미해당

에스케이리츠운용㈜
2021-03-26
서울특별시 중구 세종대로 136, 
서울파이낸스센터 15층
부동산취득 및 운영관리, 부동산개발
-
의결권 과반수 보유
미해당

SK Mobility Investments
 Company Limited
2021-03-12
Unit A, 18th Floor, Public Bank Centre, 
No. 120 Des Voeux Road, Central, Hong Kong
투자컨설팅
-
의결권 과반수 보유
미해당

SK C&C USA, INC.
2021-01-04
201, 17TH STREET NW, SUITE 1700, 
ATLANTA, GA, 30363, USA
IT서비스
-
의결권 과반수 보유
미해당

Grove Energy Capital LLC
2020-12-29
55 EAST 59TH ST. 11TH FLOOR NEW YORK, 
NY 10022, UNITED STATES
투자
-
의결권 과반수 보유
미해당

미디어에스
2021-01-05
서울 중구 퇴계로10, 11층
(남대문로5가, 메트로타워)
방송프로그램 제작 및 공급업
-
의결권 과반수 보유
미해당

주식회사 굿스플로
2017-03-20
서울시 강남구 논현로132길 6, 5층
(논현동, 미래빌딩)
화물자동차운송사업
42,124
실질 지배력
미해당

주식회사 굿스코아
2012-08-14
서울시 양천구 목동서로 117, 2층
(목동, 양천우체국)
포장 및 충전업
1,305
실질 지배력
미해당

주식회사 굿스포스트
2009-08-27
서울시 마포구 마포대로 155,
(공덕동, 엘지마포빌딩 지하1층)
소화물 및 서류운송업
428
실질 지배력
미해당

주식회사 오픈가든
2012-07-25
서울시 서초구 서초대로55길 17, L층 159호
(서초동, 중추빌딩)
포장업
515
실질 지배력
미해당

부산정관에너지 주식회사
2004-05-18
부산광역시 기장군 정관읍 산단1로 83, 1층
전기가스 및 수도사업
207,876
의결권 과반수 보유
해당

하나대체투자랜드칩
사모부동산투자신탁33호
2011-02-25
서울특별시 중구 을지로 66
부동산업
719,619
의결권 과반수 보유
해당

YPOSKESI, SAS
2016-11-10
26 RUE HENRI AUGUSTE DESBRUERES,
 CORBEIL-ESSONNES, FRANCE, 91100
의약품 생산
67,379
의결권 과반수 보유
미해당

중한Green신소재(강소)유한공사
2021-05-27
Room 501, Building 2, 
Medium sized Enterprises zone, 
Jiangsu Avenue, Xuwei New Area,
 Lianyun District, Lianyungang City,
 Jiangsu Province, P. R. China
화학제품 제조/판매
-
의결권 과반수 보유
미해당

SK Japan Investment Inc.
2021-05-12
1-1-2 yurakucho chiyoda-ku Tokyo Japan
투자
-
의결권 과반수 보유
미해당

Plutus Capital NY II, Inc
2021-04-22
55 E. 59 ST., FL 11, NEW YORK, NY 10022
투자
-
의결권 과반수 보유
미해당

Grove Energy Capital II, LLC
2021-03-31
55 E. 59 ST., FL 11, NEW YORK, NY 10022
투자
-
의결권 과반수 보유
미해당

FSK L&S(Jiangsu) Co., Ltd.
2021-05-18
Room 215-1, Building 2, No 588, 
Xihutong Road, Huizhi Enterprise Center,
 Xishan Economic and 
Technological Development Zone, Wuxi City
운송업
-
의결권 과반수 보유
미해당

SK Nexilis Malaysia Sdn. Bhd.
2020-11-17
KOTA KINABALU, SABAH, MALAYSIA
동박
-
의결권 과반수 보유
미해당

뉴앤컴패니 투 유한회사
2021-06-29
50 COLLYER QUAY #05-07
풍력발전사업 투자
-
의결권 과반수 보유
미해당

SK INVESTMENT 
VINA IV PTE. LTD.
2021-04-01
6 EU TONG SEN STREET #11-10P, 
THE CENTRAL, SINGAPORE(059817)
투자
-
의결권 과반수 보유
미해당

SK JNC Japan Co., Ltd.
2020-12-10
5-1, Goikaigan, Ichihara,
 Chiba 290-8551, Japan
제조, 유통, 판매업
11
의결권 과반수 보유
미해당

성주테크㈜
2018-10-01
인천광역시 연수구 송도미래로 30, D동 20층
 2003호(송도동, 비알씨스마트밸리지식산업센터)
기계 제조업
2,158
의결권 과반수 보유
미해당

㈜디디에스
2011-02-21
충청남도 논산시 벌곡면 벌곡로 113-43
서비스업
16,464
의결권 과반수 보유
미해당

㈜삼원이엔티
2021-01-22
대구광역시 북구 노원로25길 72(노원동3가)
폐기물처리업
-
의결권 과반수 보유
미해당

㈜로크미디어
2003-03-19
서울특별시 마포구 성암로 330 , 3층
 318호 319호 (상암동, DMC 첨단산업센터)
출판업 및 통신판매업
6,769
의결권 과반수 보유
미해당

주식회사 스튜디오돌핀
2020-08-28
서울특별시 마포구 잔다리로7안길 10, 3층 (서교동)
음악 및 기타 오디오물 출판업
114
의결권 과반수 보유
미해당

(주)와이엘피
2016-02-04
경기도 평택시 청원로 1740 (도일동) 102호
화물운송 주선업
12,948
의결권 과반수 보유
미해당

2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 사)

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

상장
20
SKC㈜
130111-0001585

SK가스㈜
110111-0413247

SK네트웍스㈜
130111-0005199

SK디스커버리㈜
130111-0005727

SK디앤디㈜
110111-3001685

SK렌터카㈜
110111-0577233

SK머티리얼즈㈜
190111-0006971

SK바이오사이언스㈜
131111-0523736

SK바이오팜㈜
110111-4570720

SK아이이테크놀로지㈜
110111-7064217

SK이노베이션㈜
110111-3710385

SK㈜
110111-0769583

SK케미칼㈜
131111-0501021

SK텔레콤㈜
110111-0371346

SK하이닉스㈜
134411-0001387

인크로스㈜
110111-3734955

㈜나노엔텍
110111-0550502

㈜드림어스컴퍼니
110111-1637383

㈜부산도시가스
180111-0039495

㈜에스엠코어
110111-0128680

비상장
515
11번가㈜
110111-6861490

ADT캡스 (舊 SK인포섹㈜)
110111-2007858

F&U신용정보㈜
135311-0003300

SK E&S㈜
110111-1632979

SKC FT 홀딩스㈜
211211-0025048

SKC솔믹스㈜
134711-0014631

SKC인프라서비스㈜
134111-0414065

SKC하이테크앤마케팅㈜
161511-0225312

SK네트웍스서비스㈜
135811-0141788

SK넥실리스㈜
110111-6480232

SK렌터카서비스㈜
160111-0306525

SK루브리컨츠㈜
110111-4191815

SK리츠운용㈜
110111-7832127

SK매직서비스㈜
134811-0039752

SK매직㈜
110111-5125962

SK머티리얼즈제이엔씨㈜
134811-0595837

SK머티리얼즈리뉴텍㈜ (舊 ㈜한유케미칼)
110111-2559792

SK머티리얼즈에어플러스㈜ (舊 SK에어가스㈜)
230111-0134111

SK머티리얼즈퍼포먼스㈜
164711-0095338

SK모바일에너지㈜
161511-0076070

SK바이오텍㈜
160111-0395453

SK브로드밴드㈜
110111-1466659

SK쇼와덴코㈜
175611-0018553

SK스토아㈜
110111-6585884

SK실트론㈜
175311-0001348

SK어드밴스드㈜
230111-0227982

SK에너지㈜
110111-4505967

SK에코플랜트㈜ (舊 SK건설㈜)
110111-0038805

SK엠앤서비스㈜
110111-1873432

SK오앤에스㈜
110111-4370708

SK위탁관리부동산투자회사㈜
110111-7815446

SK인천석유화학㈜
120111-0666464

SK임업㈜
134811-0174045

SK종합화학㈜
110111-4505975

SK커뮤니케이션즈㈜
110111-1322885

SK케미칼대정㈜
131111-0587675

SK텔레시스㈜
110111-1405897

SK텔레콤CST1㈜
110111-7170189

SK텔링크㈜
110111-1533599

SK트레이딩인터내셔널㈜
110111-5171064

SK트리켐㈜
164711-0060753

SK플라즈마㈜
131111-0401875

SK플래닛㈜
110111-4699794

SK피아이씨글로벌㈜
230111-0324803

SK핀크스㈜
224111-0003760

SK하이닉스시스템IC㈜
150111-0235586

SK하이스텍㈜
134411-0037746

SK하이이엔지㈜
134411-0017540

강원도시가스㈜
140111-0002010

경기환경에너지㈜
134211-0058473

경북환경에너지㈜
176011-0055291

경산맑은물길㈜
120111-0701848

경인환경에너지㈜
134811-0279340

곡성환경㈜
200111-0187330

그린순창㈜
160111-0134942

그린화순㈜
160111-0199459

금호미쓰이화학㈜
110111-0612980

나래에너지서비스㈜
110111-4926006

내트럭㈜
110111-3222570

달성맑은물길㈜
160111-0317770

당진에코파워㈜
165011-0069097

디앤디인베스트먼트㈜
110111-6618263

디앤디프라퍼티매니지먼트㈜
110111-5848712

디에코플랫폼㈜
110111-7672028

마인드노크㈜
110111-6638873

매립지관리㈜
134111-0481056

미디어에스㈜
110111-7739191

미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜
230111-0233880

민팃㈜
124411-0057457

보령LNG터미널㈜
164511-0021527

부산정관에너지㈜
180111-0484898

브로드밴드노원방송㈜
110111-2261909

서남환경에너지㈜
184611-0017968

서비스에이스㈜
110111-4368688

서비스탑㈜
160111-0281090

성주테크㈜
284411-0087386

아리울행복솔라㈜
110111-7725041

아이디퀀티크(유)
131114-0009566

아이지이㈜
120111-1134494

에프에스케이엘앤에스㈜
131111-0462520

엔티스㈜
130111-0021658

여주에너지서비스㈜
110111-6897817

영남에너지서비스㈜
175311-0001570

울산GPS㈜
165011-0035072

울산아로마틱스㈜
110111-4499954

원스토어㈜
131111-0439131

유베이스매뉴팩처링아시아㈜
230111-0168673

유빈스㈜
135111-0077367

인프라커뮤니케이션즈㈜
110111-6478873

전남도시가스㈜
201311-0000503

전남해상풍력㈜
110111-7400817

전북에너지서비스㈜
214911-0004699

제주유나이티드FC㈜
224111-0015012

㈜DDISC49위탁관리부동산투자회사
110111-7725653

㈜DDI백암로지스틱스위탁관리부동산투자회사
110111-7706851

㈜대한송유관공사
110111-0671522

㈜로크미디어
110111-2741216

㈜신안증도태양광
201111-0052938

㈜쏠리스
205711-0024452

㈜에이앤티에스
110111-3066861

㈜와이에스텍
170111-0397522

㈜제이에스아이
124611-0261880

㈜캡스텍
110111-3141663

㈜휘찬
110111-1225831

지에너지㈜
110111-7788750

진안바이오에너지㈜
134111-0565438

충청에너지서비스㈜
150111-0006200

충청환경에너지㈜
165011-0013078

코원에너지서비스㈜
110111-0235617

콘텐츠웨이브㈜
110111-4869173

클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜
110111-7815602

티맵모빌리티㈜
110111-7733812

파주에너지서비스㈜
110111-4629501

피에스앤마케팅㈜
110111-4072338

한국넥슬렌(유)
230114-0003328

해쌀태양광㈜
161411-0049376

행복나래㈜
110111-2016940

행복동행㈜
175611-0021671

행복디딤㈜
110111-6984325

행복모아㈜
150111-0226204

행복모음㈜
230111-0318187

행복채움㈜
176011-0130902

행복키움㈜
110111-6984672

행복한울㈜
110111-7197167

호남환경에너지㈜
160111-0523369

홈앤서비스㈜
110111-6420460

환경시설관리㈜
134111-0486452

환경에너지㈜
134111-0465331

Nanoentek America Inc.
-

Nanoentek Bio-Technology (Beijing) Ltd.
-

Dongguan Iriver Electronics Co., Ltd.
-

Iriver China Co., Ltd.
-

Iriver Enterprise Ltd.
-

LIFE DESIGN COMPANY INC.
-

SK E&S Hong Kong Co., Ltd.
-

SMC US, INC
-

Infosec Information technology(Wuxi) Co., Ltd.
-

CAPS America, Inc.
-

Beijing Mitsui Chemicals &
SKC Polyurethanes Co., Ltd.
-

Foshan Mitsui Chemicals &
SKC Polyurethanes Co., Ltd
-

MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o
-

MCNS Polyurethanes India Pvt. Ltd.
-

MCNS Polyurethanes Malaysia Sdn Bhd
-

MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V
-

MCNS Polyurethanes RUS LLC.
-

MCNS Polyurethanes USA Inc.
-

Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.
-

PT. MCNS Polyurethanes Indonesia
-

Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd.
-

Tianjin Cosmo Polyurethanes Co., Ltd.
-

SK Gas International Pte. Ltd.
-

SK Gas Petrochemical Pte. Ltd.
-

SK Gas Trading LLC
-

SK Gas USA Inc.
-

Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S.
-

BAKAD International B.V
-

BAKAD Investment and Operation LLP
-

BT RE Investments, LLC
-

Hi Vico Construction Company Limited
-

Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.
-

SKEC Anadolu LLC
-

SKEC(Thai) Limited
-

Sunlake Co., Ltd.
-

Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd
-

SK E&C India Private Ltd.
-

SK E&C Jurong Investment Pte. Ltd.
-

SK E&C Saudi Company Limitied
-

SK Engineering&Construction(Nanjing)Co.,Ltd.
-

SK Holdco Pte. Ltd
-

SK International Investment Singapore Pte. Ltd.
-

KS Investment B.V.
-

Mesa Verde RE Ventures, LLC
-

SBC GENERAL TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L.
-

Silvertown Investco Ltd.
-

SK E&C BETEK Corp.
-

SK E&C Consultores Ecuador S.A.
-

MINTIT VINA (舊 SK Telink Vietnam Co.,Ltd)
-

Networks Tejarat Pars
-

P.T. SK Networks Indonesia
-

POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd.
-

Shenyang SK Bus Terminal Co.,Ltd.
-

Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd.
-

SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd
-

SK Networks(Dandong) Energy Co.,Ltd.
-

SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd.
-

SKN (China) Holdings Co.,Ltd.
-

Springvale SK Kores Pty Ltd.
-

TenX Capital
-

SK NETWORKS BRASIL
INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.
-

SK Networks Deutschland GmbH
-

SK Networks HongKong Ltd.
-

SK Networks Japan Co., Ltd.
-

SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd.
-

SK Networks Resources Pty Ltd.
-

SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd.
-

SK BRASIL LTDA
-

SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd
-

SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center
-

SK NETWORKS AMERICA, Inc.
-

ESSENCORE Limited
-

Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited
-

S&G Technology
-

ShangHai YunFeng Encar Used Car Sales Service Ltd.
-

SK S.E. Asia Pte. Ltd.
-

SK C&C Beijing Co., Ltd.
-

SK C&C Chengdu Co., Ltd.
-

SK C&C India Pvt., Ltd.
-

SK C&C USA, INC.
-

Abrasax Investment Inc.
-

AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC
-

AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC
-

AMPAC Fine Chemicals, LLC
-

Fine Chemicals Holdings Corp.
-

SK Biotek Ireland Limited
-

SK Biotek USA, Inc.
-

SK Pharmteco Inc. (구. Alchemy Acquisition Corp.)
-

Crest Acquisition LLC
-

YPOSKESI, SAS
-

Dogus SK Finansal ve Ticari Yatirim ve Danismanlik A.S
-

EM Holdings (Cayman) L.P.
-

EM Holdings (US) LLC
-

Gemini Partners Pte. Ltd.
-

Hermed Alpha Industrial Co., Ltd.
-

Hermed Capital
-

Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited
-

Hermed Capital Health Care Fund L.P.
-

Hermed Capital Health Care GP Ltd
-

Hermed Equity Investment
Management (Shanghai) Co., Ltd.
-

Hermeda Industrial Co. Ltd
-

Prostar APEIF GP Ltd.
-

Prostar APEIF Management Ltd.
-

Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P.
-

Prostar Capital (Asia-Pacific) Ltd.
-

Prostar Capital Ltd.
-

Prostar Capital Management Ltd.
-

Shanghai Hermed Equity Investment Fund Enterprise
-

Solaris GEIF Investment
-

Solaris Partners Pte. Ltd.
-

SK Investment Management Co., Limited.
-

SK Semiconductor Investments Co., Ltd
-

SL (Beijing) Consulting and Management Co., Ltd
-

SL Capital Management (Hong Kong) Ltd
-

SL Capital Management Limited
-

SL Capital Partners Limited
-

SLSF I GP Limited
-

Wuxi Junhai Xinxin Investment Consulting Ltd
-

Wuxi United Chips Investment Management Limited
-

Beijing Junhai Tengxin Consulting
and Management Co.,Ltd
-

SK SOUTH EAST ASIA INVESTMENT PTE., LTD.
-

SK INVESTMENT VINA Ⅰ Pte., Ltd.
-

SK INVESTMENT VINA Ⅱ Pte., Ltd.
-

SK INVESTMENT VINA Ⅲ Pte., Ltd.
-

SK INVESTMENT VINA IV Pte., Ltd.
-

MSN INVESTMENT Pte. Ltd.
-

SK GI Management
-

SOCAR MOBILITY MALAYSIA SDN. BHD.
-

PT Future Mobility Solutions
-

Future Mobility Solutions SDN. BHD.
-

EINSTEIN CAYMAN LIMITED
-

ZETA CAYMAN LIMITED
-

Golden Pearl EV Solutions Limited
-

Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd.
-

SK (Beijing) Auto Rental Co.,Ltd
-

SK (Guangzhou) Auto Rental Co.,Ltd
-

SK (Qingdao) Auto Rental Co.,Ltd
-

SK (Shanghai) Auto Rental Co.,Ltd
-

SK (Shenyang) Auto Rental Co.,Ltd
-

SK (Suzhou) Auto Rental Co.,Ltd
-

SK Auto Service Hong Kong Ltd.
-

SK Bio Energy HongKong Co.,Limited
-

SK China Company, Ltd.
-

SK China Investment Management Company Limited
-

SK China Real Estate Co., Limited
-

SK China(Beijing) Co.,Ltd.
-

SK Financial Leasing Co, Ltd.
-

SK Industrial Development China Co., Ltd.
-

SK International Agro-Products
Logistics Development Co., Ltd.
-

SK International Agro-Sideline Products Park Co.,Ltd.
-

SK Property Investment Management Company Limited
-

SKY Investment Co., Ltd
-

SKY Property Mgmt. Ltd.
-

Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd.
-

Beijing LIZHIWEIXIN Technology Company Limited
-

Hudson Energy NY II, LLC
-

Hudson Energy NY III, LLC
-

Hudson Energy NY, LLC
-

Plutus Capital NY, Inc.
-

Atlas NY, LLC
-

Plutus Fashion NY, Inc
-

Wonderland NY, LLC
-

I CUBE CAPITAL INC
-

I CUBE CAPITAL II, INC
-

Primero Protein LLC
-

SK Mobility Investments Company Limited
-

I Cube Capital Hong Kong 1. LP
-

Saturn Agriculture Investment Co., Limited
-

GROVE ENERGY CAPITAL LLC
-

Plutus Capital NY II, Inc
-

Grove Energy Capital II, LLC
-

SK Nexilis Malaysia SDN. BHD
-

SK Nexilis Poland sp. z o.o
-

Iberian Lube Base Oils Company, S.A.
-

PT. Patra SK
-

SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.
-

SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd.
-

SK Lubricants Americas, Inc.
-

SK Lubricants Europe B.V.
-

SK Lubricants Japan Co., Ltd.
-

SK Lubricants Rus Limited Liability Company
-

SK MAGIC VIETNAM CO.,LTD
-

SK Networks Retails Malaysia Sdn. Bhd.
-

SK JNC Japan Co., Ltd
-

SK Materials Japan Co., Ltd
-

SK Materials Jiangsu Co., Ltd.
-

SK Materials Shanghai Co.,Ltd
-

SK Materials Taiwan Co., Ltd.
-

SK Materials Xian Co., Ltd
-

SK Japan Investment Inc.
-

Mobile Energy Battery America, LLC
-

SK Life Science, Inc
-

SK생물의약과기(상해) 유한공사
-

SK Siltron America, Inc.
-

SK Siltron CSS, LLC
-

SK Siltron Japan, Inc.
-

SK Siltron Shanghai Co., Ltd.
-

SK Siltron USA, Inc.
-

SE(Jiangsu) Electronic Materials Co., LTD
-

SKC (Nantong) Semiconductor
Materials Technology Co., Ltd.
-

SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd
-

SKC Solmics Hong Kong Co., LTD
-

SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
-

SOLMICS SHANGHAI INTERNATIONAL 
TRADING CO., LTD.
-

SOLMICS TAIWAN CO., LTD.
-

SKC (Jiangsu) High Tech Plastics
-

SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
-

SKC Europe GmbH
-

SKC International Shanghai Trading Co., Ltd.
-

SKC PU Specialty Co., Ltd.
-

SKC PVB Film Co., Limited
-

SKC, Inc.
-

ZA Advanced PVB Film(Nantong) Co., Ltd.
-

SKC hi-tech&marketing Polska SP.Z.O.O
-

SKC hi-tech&marketing USA LLC
-

SKC hi-tech&marketing VINA Co., Ltd.
-

SKC hi-tech&marketing(Suzhou) Co., Ltd.
-

SK hi-tech battery materials (Jiangsu) Co., Ltd.
-

SK hi-tech battery materials Poland sp.z o.o.
-

Asia Bitumen Trading Pte, Ltd.
-

GREEN & CO. ASIA LIMITED
-

Netruck Franz Co., Ltd.
-

Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd.
-

SK Energy Hong Kong Co., Ltd.
-

SK Energy Road Investment Co., Ltd.
-

SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd.
-

SK Shanghai Asphalt Co., Ltd.
-

Blue Dragon Energy Co., Limited
-

Jiangsu SK Battery Certification Center
-

SK BATTERY AMERICA
-

SK Battery Hungary Kft.
-

SK BATTERY MANUFACTURING KFT
-

SK Battery(Jiangsu) Co., Ltd.
(구. Blue Sky United Energy Co., Ltd.)
-

SK Permian, LLC
-

SK Plymouth, LLC
-

SK USA, Inc.
-

Super Seed NY, LLC.
-

SK E&P America, Inc.
-

SK E&P Company (구. SK Innovation Americas Inc.)
-

SK E&P Operations America, LLC
-

SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd
-

SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.
-

SK Nemaha, LLC
-

NEW&COMPANY ONE PTE. LTD.
-

BU12 Australia Pty. Ltd.
-

BU13 Australia Pty. Ltd.
-

CAES, LLC
-

CAILIP Gas Marketing, LLC
-

China Gas-SK E&S LNG Trading Ltd.
-

SK E&S Dominicana S.R.L.
-

SK E&S LNG, LLC
-

PT Prism Nusantara International
-

PT. Regas Energitama Infrastruktur
-

RNES Holdings, LLC
-

Shandong Order-PRISM China Investment Co., Ltd.
-

SK E&S Americas, Inc.
-

SK E&S Australia Pty Ltd.
-

PNES Investments, LLC
-

Prism DLNG Pte. Ltd.
-

Prism Energy International China Limited
-

Prism Energy International Hong Kong Limited
-

Prism Energy International Pte., Ltd.
-

Prism Energy International Zhoushan Limited
-

DewBlaine Energy, LLC
-

Electrodes Holdings, LLC
-

ENERGY SOLUTION HOLDINGS INC.
-

Fajar Energy International Pte. Ltd.
-

LUNAR ENERGY, INC.
-

NEW&COMPANY TWO PTE. LTD.
-

Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
-

SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd.
-

Shanghai-GaoQiao SK Solvent Co., Ltd.
-

SK Functional Polymer, S.A.S
-

SK GC Americas, Inc.
-

SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
-

SK Primacor Americas LLC
-

SK Primacor Europe, S.L.U.
-

SK Saran Americas LLC
-

SK-SVW(Chongqing) Chemical Co., Ltd.
-

Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd.
-

SK Global Chemical China Ltd.
-

SK Global Chemical International
Trading (Guangzhou) Co., Ltd.
-

SK Global Chemical International
Trading (Shanghai) Co., Ltd.
-

SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.
-

SK Global Chemical Japan Co., Ltd.
-

SK Global Chemical Singapore Pte.Ltd.
-

Sino-Korea Green New Material (JiangSu) Limited.
-

SK Chemicals (Qingdao) Co., Ltd.
-

SK Chemicals (Shanghai) Co., Ltd
-

SK Chemicals (Suzhou) Co., Ltd
-

SK Chemicals (Yantai) Co., Ltd.
-

SK Chemicals America
-

SK Chemicals GmbH
-

SK Chemicals Malaysia
-

ST Green Energy Pte, Ltd
-

SK Telesys Corp.
-

TechDream Co. Limited
-

T1 esports US, Inc.
-

AI ALLIANCE, LLC
-

Atlas Investment Ltd.
-

Axess II Holdings
-

CYWORLD China Holdings
-

Deutsche Telekom Capital Partners
Venture Fund Ⅱ Parallel GmbH & Co. KG
-

Digital Games International PTE, Ltd.
-

SK TELECOM(CHINA)HOLDING CO.,Ltd.
-

SKTA Innopartners, LLC
-

TECHMAKER GMBH
-

ULand Company Limited
-

YTK Investment Ltd.
-

SK Telecom Americas, Inc.
-

SK Telecom China Fund 1 L.P.
-

SK Telecom Innovation Fund, L.P.
-

SK telecom Japan Inc.
-

SK Telecom TMT Investment Corp.
-

SK Telecom Venture Capital, LLC
-

NextGen Broadcast Service
-

SK Global Healthcare Business Group Ltd.
-

SK Latin America Investment S.A.
-

SK MENA Investment B.V.
-

SK planet Japan Inc.
-

SK Technology Innovation Company
-

Global Opportunities Breakaway Fund
-

Global opportunities Fund, L.P
-

ID Quantique Ltd.
-

ID Quantique S.A.
-

Magic Tech Network Co., Ltd.
-

NextGen Broadcast Orchestration
-

SK Energy Americas Inc.
-

SK Energy Europe, Ltd.
-

SK Energy International Pte, Ltd.
-

SK Terminal B.V.
-

Dogus Planet Inc.
-

SK Planet Global Holdings Pte, Ltd.
-

SK Planet, Inc.
-

SKP America, LLC
-

SkyHigh Memory Limited Japan
-

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co. Ltd
-

SK hynix system IC (Wuxi) Co. Ltd
-

SkyHigh Memory China Limited
-

SkyHigh Memory Limited
-

Gauss Labs Inc.
-

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd. (HITECH)
-

SK APTECH Ltd.
-

SK hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd.
-

SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.
-

SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.
-

SK hynix U.K. Ltd.
-

SK hynix Ventures Hong Kong Limited
-

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
-

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
-

SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.
-

SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.
-

SK hynix Semiconductor India Private Ltd.
-

SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
-

SK hynix Italy S.r.l
-

SK hynix Japan Inc.
-

SK hynix memory solutions America, Inc.
-

SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC.
-

SK hynix memory solutions Taiwan, Inc.
-

SK hynix NAND Product Solutions Corp.
-

SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
-

SK hynix America Inc.
-

SK hynix Asia Pte.Ltd.
-

SK hynix cleaning(Wuxi) Ltd.
-

SK hynix Deutschland GmbH
-

SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.
-

FSK L&S Hungary Kft.
-

FSK L&S VIETNAM COMPANY LIMITED
-

FSK L&S(Shanghai) Co., Ltd.
-

FSK L&S(Jiangsu) Co., Ltd.
-

PHILKO UBINS LTD. CORP.
-

CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd.
-

SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.
-

SK hynix NAND Product Solutions Taiwan Co., Ltd.
-

SK hynix NAND Product Solutions Canada Ltd.
-

SK hynix NAND Product Solutions Mexico,
S. DE R.L. DE C.V.
-

SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.
-

SK hynix NAND Product Solutions UK Limited
-

SK hynix NAND Product Solutions Israel Ltd.
-

SK hynix NAND Product Solutions Japan
-

SK hynix NAND Product Solutions International LLC
-

SK hynix NAND Product Solutions Asia Pacific LLC
-

SK hynix NAND Product Solutions Singapore Pte. Ltd.
-

SK hynix NAND Product Solutions Malaysia Sdn. Bhd.
-

Moixa Energy Holdings Limited
-

Moixa Technology Limited
-

Moixa Energy Limited
-

주1) '21.7.1일자로 ㈜스튜디오돌핀, 스튜디오웨이브㈜, ㈜와이엘피, ㈜DDIYS832위탁관리부동산투자회사, ㈜한국거래소시스템즈 계열편입 
주2) '21.7.13일자로 진안바이오에너지㈜ 계열제외 
주3) 해외계열회사는 비상장사로 분류함 

(*) 사명 변경 : SK㈜ (舊 SK C&C㈜), 엔티스㈜ (舊 SK사이텍㈜), 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜ (舊 에스엠피씨㈜), 파주에너지서비스㈜ (舊 피엠피㈜), SK엠앤서비스㈜ (舊 엠앤서비스㈜), SK매직서비스㈜ (舊 매직서비스㈜), SK디스커버리㈜ (舊 SK케미칼㈜), SKC하이테크앤마케팅㈜ (舊 SKC하이테크앤마케팅(유)), SK렌터카서비스㈜ (舊 카라이프서비스㈜), ㈜드림어스컴퍼니 (舊 ㈜아이리버), SK오앤에스㈜ (舊 네트웍오앤에스㈜), 울산GPS㈜ (舊 당진에코파워㈜), SK렌터카 (舊 AJ렌터카㈜), 당진에코파워㈜ (舊 당진에코태양광발전㈜), 나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜), SK넥실리스 (舊 케이씨에프테크놀로지스㈜), 디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ (舊 비앤엠개발㈜), SK머티리얼즈퍼포먼스㈜ (舊 SK머티리얼즈퍼포먼스㈜), SK머티리얼즈에어플러스 (舊 SK에어가스㈜), SK머티리얼즈리뉴텍㈜ (舊 ㈜한유케미칼), ㈜ADT캡스 (舊 SK인포섹㈜), SK에코플랜트㈜ (舊 SK건설㈜)

3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, 주, %)

법인명
상장
여부
최초취득일자
출자
목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

SK이노베이션㈜
상장
2015.08.01
경영참가
3,072,937
30,883,788
32.96
3,072,937
-
-
-
30,883,788
32.96
3,072,937
17,727,435
1,592,008

SK텔레콤㈜
상장
2015.08.01
경영참가
5,080,681
21,624,120
26.78
5,416,019
-
-
-
21,624,120
30.01
5,416,019
31,986,451
758,792

SK네트웍스㈜
상장
2015.08.01
경영참가
706,229
97,142,856
39.12
706,229
-
-
-
97,142,856
39.12
706,229
5,855,439
3,777

SK에코플랜트㈜
비상장
2015.08.01
경영참가
545,300
15,698,853
44.47
545,300
-
-
-
15,698,853
44.47
545,300
5,256,005
-18,953

SK E&S㈜
비상장
2009.05.15
경영참가
209,000
41,761,791
90.00
2,600,000
-
-
-
41,761,791
90.00
2,600,000
5,551,331
987,711

SKC㈜
상장
2015.08.01
경영참가
548,654
15,390,000
41.00
548,654
-
-
-
15,390,000
40.64
548,654
3,042,148
460,249

SK바이오팜㈜
상장
2015.08.01
경영참가
328,702
58,734,940
75.00
432,562
-8,600,000
-63,336
-
50,134,940
64.02
369,226
460,125
-232,185

SK머티리얼즈㈜
상장
2016.02.16
경영참가
470,802
5,178,535
49.10
473,336
-
-
-
5,178,535
49.10
473,336
1,124,485
57,396

SK 실트론(주)
비상장
2017.08.17
경영참가
620,006
34,181,910
51.00
622,606
-
-
-
34,181,910
51.00
622,606
3,475,196
211,393

㈜휘찬
비상장
2019.09.04
경영참가
19,057
1,443,192
100.00
335,912
-
-
-
1,443,192
100.00
335,912
331,508
-2,954

SK리츠운용(주)
비상장
2021.03.24
경영참가
7,000
-
-
-
1,400,000
7,000
-
1,400,000
100.00
7,000
-
-

에스케이위탁관리부동산투자회사
비상장
2021.03.24
경영참가
300
-
-
-
600,000
300
-
600,000
100.00
300
-
-

클린에너지 위탁관리부동산투자회사
비상장
2021.03.24
경영참가
300
-
-
-
600,000
300
-
600,000
100.00
300
-
-

SK China Company,Ltd.
비상장
2000.10.24
경영참가
541
10,986,137
27.42
557,117
-
-
-
10,986,137
27.42
557,117
2,279,525
-3,270

SK Investment Management Co., Limited
비상장
2017.04.06
경영참가
9,201
8,076,068
80.76
9,201
832,989
898
-
8,909,057
82.24
10,099
11,058
32

Golden Pearl EV Solutions Limited (주3)
비상장
2018.12.26
경영참가
658
246,510,877
100.00
281,361
-
-
-
246,510,877
100.00
281,361
383,584
15,749

Gemini Partners Pte. Ltd. (주3)
비상장
2015.08.01
경영참가
36
29,502,500
20.00
2,601
-
-
-
29,502,500
20.00
2,601
10,434
-2,687

SK South East Asia Investment Pte. Ltd. (주3)
비상장
2018.08.30
경영참가
110,880
300,000,000
20.00
345,010
-
-
-
300,000,000
20.00
345,010
2,478,731
70,709

SK GI Management
비상장
2015.08.01
경영참가
9,523
39,038
100.00
9,523
-
-
-
39,038
100.00
9,523
9,691
10

SK MENA Investment B.V.
비상장
2015.08.01
경영참가
5,178
3,518,777
11.54
5,178
-
-
-
3,518,777
11.54
5,178
43,014
1

SK Latin Americas Investment S.A.
비상장
2015.08.01
경영참가
5,135
3,401,617
11.54
5,135
-
-
-
3,401,617
11.54
5,135
42,460
-245

PLUTUS CAPITAL NY, INC. (주3)
비상장
2017.09.26
경영참가
117,163
52,786
100.00
587,542
23,430
259,534
-
76,216
100.00
847,076
1,209,857
-46,498

Plutus Fashion NY, Inc (주3)
비상장
2017.10.11
경영참가
34,237
6,235
100.00
74,113
-
-
-
6,235
100.00
74,113
101,459
-595

SK Pharmteco, Inc.
비상장
2018.08.08
경영참가
11,161
1,780
100.00
875,245
-
349,704
-
1,780
100.00
1,224,949
871,313
-6,274

Saturn Agriculture Investment Co., Limited
비상장
2016.12.15
경영참가
0
55,010,879
51.41
67,093
-
-
-
55,010,879
51.41
67,093
197,976
-3,860

SK임업㈜
비상장
2015.08.01
경영참가
61,387
4,000,000
100.00
61,387
-
-
-
4,000,000
100.00
61,387
82,360
1,310

Socar Mobility Malaysia, SDN. BHD. (주3)
비상장
2017.05.16
경영참가
0
85,645,570
79.43
29,221
-
-
-
85,645,570
79.43
29,221
50,197
-16,112

SK Technology Innovation Company
비상장
2010.09.24
경영참가
1,104
636
2.12
1,876
-
-
-
636
2.12
1,876
84,855
377

I Cube Capital, Inc. (주3)
비상장
2020.09.07
경영참가
37,275
34,030
100.00
37,275
656
729
-
34,686
100.00
38,004
34,847
-2

I Cube Capital II, Inc. (주3)
비상장
2020.08.06
경영참가
52,667
44,121
100.00
52,667
25,050
27,851
-
69,171
100.00
80,518
48,002
-2

Energy Solution Holdings Inc. (주3)
비상장
2020.08.12
경영참가
36,432
30,700,000
39.97
36,432
-
-
-
30,700,000
39.97
36,432
82,367
-1,295

Einstein Cayman Limited (주3)
비상장
2020.08.18
경영참가
181,734
150,760,000
100.00
181,734
-
-6
-
150,760,000
100.00
181,728
164,329
323

PLUTUS CAPITAL NY II, INC.
비상장
2021.06.01
경영참가
57,049
-
-
-
5,100
57,049
-
5,100
100.00
57,049
-
-

SK Japan Investment
비상장
2021.06.01
경영참가
0
-
-
-
500,001
50,941
-
500,001
25.00
50,941
-
-

SK C&C Beijing Co., Ltd.
비상장
2007.07.27
경영참가
701
-
100.00
25,480
-
-
-
-
100.00
25,480
45,897
4,409

SK C&C USA, Inc.
비상장
2021.01.06
경영참가
1971
-
-
-
18
1,971
-
18
100.00
1,971
-
-

SK C&C India Pvt. Ltd.
비상장
2007.11.28
경영참가
306
13,781,449
100.00
383
-
-
-
13,781,449
100.00
383
399
-

SK S.E.Asia Pte. Ltd.
비상장
2012.02.06
경영참가
11,189
23,400,000
100.00
25,846
-
-
-
23,400,000
100.00
25,846
86,845
35,787

S&G Technology
비상장
2013.02.13
경영참가
74
255
51.00
74
-
-
-
255
51.00
74
146
-

㈜쏘카
비상장
2016.01.06
경영참가
58,860
117,449
22.21
109,304
-
-
-
117,449
22.16
109,304
287,915
-43,716

㈜스탠다임
비상장
2019.11.04
경영참가
9,384
1,340,550
12.94
9,401
345,000
5,008
-
1,685,550
12.95
14,409
13,268
-36,928

㈜피유엠피
비상장
2019.11.14
경영참가
3,000
285,714
12.17
3,000
-
-
-
285,714
12.17
3,000
9,341
-3,904

ESR Cayman Limited (주5)
상장
2017.08.03
단순투자
374,400
196,539,292
6.40
697,130
-
-
-15,790
196,539,292
6.40
681,340
7,248,111
98,004

9352-7281 Quebec Inc.
비상장
2017.02.20
경영참가
30,093
34,400,000
40.09
31,558
-
-
-
34,400,000
40.09
31,558
76,077
-

SES Holdings Pte. Ltd.
비상장
2018.11.05
경영참가
28,470
5,169,454
12.65
28,791
1,265,765
40,601
-
6,435,219
12.86
69,392
27,592
-16,398

Halio, Inc. (舊, Kinestral Technologies Inc.)(우선주)
비상장
2019.01.31
경영참가
8,377
5,888,820
2.13
8,498
-
-
-
5,888,820
2.13
8,498
149,293
-103,689

Visible Patient S.A.S
비상장
2019.05.03
경영참가
2,897
18,666
16.14
4,461
12,444
3,046
-
31,110
22.14
7,507
5,270
-3,622

Hummingbird Bioscience Holdings Pte., Ltd.
비상장
2020.05.07
경영참가
7,433
3,776,000
9.31
7,433
2,543,267
5,633
-
6,319,267
8.14
13,066
28,232
-2,831

㈜케이솔라이호
비상장
2020.05.08
경영참가
20,589
20,580,000
49.00
20,589
-20,580,000
-20,589
-
-
-
-
113,297
-5,252

Proteovant Sciences, Inc.
비상장
2021.01.05
경영참가
222,370
-
-
-
1,333,333
222,370
-
1,333,333
40.00
222,370
-
-

㈜예스파워테크닉스
비상장
2021.02.03
경영참가
4,455
-
-
-
238,000
26,977
-
238,000
34.61
26,977
-
-

토도웍스
비상장
2021.03.25
경영참가
1,999
-
-
-
1,163
2,037
-
1,163
10.52
2,037
-
-

더웨이브톡
비상장
2021.03.25
경영참가
2,000
-
-
-
15,459
2,038
-
15,459
4.65
2,038
-
-

Belstar Superfreeze Holdings, LLC
비상장
2020.03.05
경영참가
25,233
2,054,569
20.00
25,233
1,027,285
11,607
-
3,081,854
25.00
36,840
290,158
-28,002

㈜에스엠코어
상장
2017.01.10
경영참가
39,419
5,329,707
26.60
39,419
-
-
-
5,329,707
26.60
39,419
96,553
2,000

㈜베가스 (상환전환우선주)
비상장
2018.05.28
경영참가
5,000
12,429
17.86
5,000
-
-
-
12,429
17.86
5,000
10,968
1,578

㈜티라유텍
상장
2018.07.20
경영참가
4,200
750,000
13.80
4,200
-
-
-
750,000
13.73
4,200
33,130
-1,082

㈜아크릴 (상환전환우선주)
비상장
2018.08.08
경영참가
2,500
757,576
17.14
2,500
-
-
-
757,576
17.14
2,500
7,956
-2,204

㈜클루커스
비상장
2019.10.15
경영참가
6,500
685,360
16.75
6,500
-
-
-
685,360
16.75
6,500
36,948
-1,829

㈜투라인코드
비상장
2020.02.17
경영참가
2,500
5,100
33.77
2,500
-
-
-
5,100
33.77
2,500
4,449
-254

FSK Holdings Co., Ltd.
비상장
2015.04.29
경영참가
20,726
3,000
30.00
6,246
-
-
-
3,000
30.00
6,246
40,407
-1

Mozido Corfire, Inc.
비상장
2010.07.27
경영참가
2,402
330
19.94
-
-
-
-
330
19.94
-
-
-

하나랜드칩사모부동산투자신탁33호
비상장
2015.08.01
경영참가
40,000
-
13.51
40,000
-
241,773
-
-
48.31
281,773
719,620
23,168

Prostar Asia-Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P.
비상장
2015.08.01
단순투자
4,766
-
24.75
29,167
-
211
-
-
24.75
29,378
119,659
-1,301

Dogus-SK Private Equity Investment Company
비상장
2015.08.01
단순투자
6,280
16,625,312
43.46
1,109
-
-
-
16,625,312
43.46
1,109
2,541
-10

Hermed Capital Health Care Fund L.P.
비상장
2015.08.01
단순투자
1,266
-
33.00
21,055
-
-1,795
-
-
33.00
19,260
67,704
486

Golden Gate Ventures K9, LP.
비상장
2018.08.29
단순투자
111
-
6.15
2,779
-
319
-
-
6.15
3,098
48,141
2,706

Saturn V GP LLC
비상장
2020.02.20
단순투자
6,737
-
100.00
6,737
-
-
-
-
100.00
6,737
5,938
-27

특수법인소프트웨어공제조합
비상장
2003.05.31
단순투자
1,000
3,273
0.59
2,303
-
-
50
3,273
0.59
2,353
468,647
9,314

정보통신공제조합
비상장
2003.05.31
단순투자
137
500
0.04
107
-
-
-
500
0.04
107
596,328
11,154

GRAB Holdings Inc. (전환상환우선주)
비상장
2018.03.07
단순투자
81,038
13,533,241
0.53
90,744
-
-
-
13,533,241
0.53
90,744
-
-

SK해운㈜
비상장
2018.03.01
단순투자
21,659
15,191,741
16.35
218,343
-
-
-
15,191,741
16.35
218,343
5,094,804
8,689

㈜풀러스(비상장)
비상장
2017.02.15
단순투자
8
2,289
17.92
1,851
-
-
-
2,289
17.92
1,851
2,929
-1,193

Sino Glow Limited
비상장
2018.04.03
단순투자
5,291
25
25.00
5,438
-
-
-
25
25.00
5,438
21,762
-2

LVIS Corporation
비상장
2018.11.06
단순투자
3,368
408,330
5.88
3,381
-
-
-
408,330
5.88
3,381
15,509
-1,945

Otonomo Technologies Ltd.
비상장
2018.12.04
단순투자
11,203
502,570
2.22
11,624
-
-
-
502,570
2.22
11,624
-
-

GenEdit Inc.
비상장
2018.12.06
단순투자
1,498
686,743
8.76
4,235
-
-
-
686,743
4.14
4,235
29,881
-1,903

지아이이노베이션
비상장
2021.06.08
단순투자
9,971
-
-
-
296,970
9,971
-
296,970
1.96
9,971
-
-

경남마산로봇랜드㈜
비상장
2011.06.24
단순투자
403
83,855
8.39
-
-
-
-
83,855
8.39
-
91,125
-21,617

경남마산로봇랜드자산관리㈜
비상장
2011.06.24
단순투자
24
5,031
8.39
-
-
-
-
5,031
8.39
-
451
24

에비드넷㈜
비상장
2018.09.06
단순투자
3,000
3,138
11.71
1,771
91,002
-
-
94,140
11.71
1,771
15,745
3,963

㈜테스트웍스(전환상환우선주)
비상장
2020.11.05
단순투자
2,013
1,333
5.71
2,013
-
-
-
1,333
4.94
2,013
-
-

Harbour BioMed (전환우선주)
비상장
2019.10.21
단순투자
5,982
4,572,880
1.13
6,058
-
-
-
4,572,880
0.60
6,058
9,754
-11,905

ENUMA, Inc. (전환상환우선주)
비상장
2020.02.17
단순투자
3,554
668,510
4.89
3,554
-
-
-
668,510
9.09
3,554
11,454
-4,216

Turo Inc. (전환우선주)
비상장
2017.07.21
단순투자
39,646
7,496,251
3.85
41,346
-
-
-
7,496,251
3.31
41,346
-
-

합 계
-
-
19,530,427
-
1,242,142
-15,740
-
-
20,756,829
-
-

(주1) 최초 취득일자 및 최초 취득금액은 지분율에 관계없이 최초 취득시점과 장부가액으로 표시하였습니다.
(주2) '최근사업연도 재무현황' 수치는 2020년 사업연도말 별도재무제표 기준 재무현황 수치입니다.
(주3) 해당 회사들의 '최근사업연도 재무현황' 수치는 2020년 사업연도말 연결재무제표 기준 재무현황수치로 기재하였습니다.
(주4) 당사는 종속기업 및 관계기업 투자에 대하여 매년 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며만약 그러한 징후가 있다면 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다.
(주5) 당사는 해당 법인에 대해 당기말 유의적인 영향력을 상실하여, 계정 재분류에 따라 처분이익 
408,852백만원을 인식하였으며, 지분매각을 결정하여 매각예정자산으로 분류하였습니다.
(주6)
기업공시서식 작성기준 제7-4-2조 작성지침 ⅱ에 따라
임원 선·해임 제안 및 이사회 의결권 보유 등 유의적인 영향력을 보유한 투자 건의 경우 '경영참여'로 분류하였습니다.

4. 종속회사별 사업내용(상세)

구분
종속회사
사업 내용

SK이노베이션
계열
(67개사)
SK이노베이션㈜
지주사업, 배터리, 석유, 화학 및 자원개발

SK에너지㈜
석유제품 생산 및 판매

내트럭㈜
운송 및 유류판매

제주유나이티드에프씨㈜
프로축구단

SK Energy Road Investment Co., Ltd.
투자

SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd.
투자 및 무역

SK Shanghai Asphalt Co., Ltd.
아스팔트제조

SK Energy Hong Kong Co., Ltd.
투자

SK종합화학㈜
석유화학 제품 생산 및 판매

SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
투자

SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
화학제품 판매

SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.
화학제품 판매

SK Global Chemical Americas, Inc.
화학제품 판매

SK Global Chemical Japan Co., Ltd.
화학제품 판매

SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.
화학제품 판매

SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.
투자

Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
합성고무 제조

SK인천석유화학
석유제품 생산 및 판매

SK 트레이딩 인터내셔널
무역

SK Energy International Pte., Ltd.
무역

SK Energy Europe, Ltd.
무역

SK Energy Americas, Inc.
무역

SK Terminal B.V. Amsterdam
투자

SK루브리컨츠㈜
윤활기유 제조

유베이스매뉴팩처링아시아㈜
윤활기유 임가공

SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.
윤활기유 제조 및 판매

SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd.
윤활유 판매

SK Lubricants Americas, Inc.
윤활기유 판매

SK Lubricants Europe B.V.
윤활기유 판매

SK Lubricants Japan Co., Ltd.
윤활기유 판매

Iberian LUBE BASE OILS S.A.
윤활기유 제조 및 판매

SK Lubricants Russia LLC
윤활유 판매

SK모바일에너지㈜
리튬전지제조

SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.
보험

SK USA, Inc.
경영자문

Super Seed NY, LLC
투자

SK E&P Company (舊, SK Innovation Americas, Inc.)
석유개발

SK E&P America, Inc.
투자

SK Plymouth, LLC
석유개발

SK Permian, LLC
석유개발

SK Primacor Americas LLC
화학제품 제조/판매

SK Primacor Europe, S.L.U.
화학제품 제조/판매

SK Battery Hungary Kft.
배터리 제조업

BLUE DRAGON ENERGY Co., Ltd.
투자관리

SK Saran Americas LLC
화학제품 제조/판매

SK E&P Operations America, LLC
서비스

SK Nemaha, LLC
석유탐사 및 생산

SK Global Chemical China Limited
투자컨설팅

SK Hi-tech Battery Materials(Jiang Su) Co., Ltd.
이차전지용 분리막 제조 및 판매

행복키움㈜
서비스

행복디딤㈜
서비스

행복모음㈜
서비스

주식회사 굿스플로
화물자동차운송사업

주식회사 굿스코아
포장 및 충전업

주식회사 굿스포스트
소화물 및 서류운송업

주식회사 오픈가든
포장업

SK Future Energy(shanghai) co.,ltd.
배터리 판매

SK Battery(Jiangsu) Co., Ltd.
리튬전지 제조

SK Functional Polymer, S.A.S
화학제품 판매

SK BATTERY AMERICA
배터리 제조업

SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
배터리재료 제조업

SK Battery Manufacturing Kft.
배터리 제조업

SK아이이테크놀로지㈜
이차전지용 분리막 제조

Mobile Energy Battery America, LLC
리튬전지제조

Jiangsu SK Battery Certification Center
이차전지 평가 및 인증

Green & Co. Asia Ltd.
제조업

중한Green신소재(강소)유한공사
화학제품 제조/판매

SK텔레콤
계열
(54개사)
SK텔레콤㈜
이동통신

SK텔링크㈜
국제전화 및 MVNO사업

SK브로드밴드㈜
유선전화 및 기타유선통신

피에스앤마케팅㈜
통신기기 판매

서비스에이스㈜
고객센터 관리 서비스

서비스탑㈜
고객센터 관리 서비스

SK오앤에스㈜(舊, 네트웍오앤에스㈜)
기지국 유지 보수

원스토어㈜
통신

SK플래닛㈜
통신

에스케이엠앤서비스㈜
데이터베이스 및 온라인정보 제공

SK커뮤니케이션즈㈜
온라인정보제공

케이넷문화컨텐츠투자조합
창업투자지원

SK Planet Japan, K. K.
Digital Contents 소싱 및 제공

SKP America, LLC
Digital Contents 소싱 및 제공

SK Planet Global Holdings Pte. Ltd.
투자 (지주회사)

SK Telecom (China) Holdings Co., Ltd.
투자 (지주회사)

SK Global Healthcare Business Group, Ltd.
투자

SKT Americas Inc.
정보수집 및 컨설팅

YTK Investment Ltd.
투자

Atlas Investment Ltd.
투자

SK Telecom Innovation Fund, L.P.
투자

SK Telecom China Fund I L.P.
투자

㈜드림어스컴퍼니
영상 및 음향기기 제조

iriver Enterprise Ltd.
중국 자회사 관리

iriver China Co., Ltd.
MP3,4 생산 및 중국내수영업

Dongguan iriver Electronics Co., Ltd.
전자책 등 생산 및 중국 내수영업

홈앤서비스㈜
정보통신공사업

브로드밴드노원방송㈜
방송업

Life Design Company Japan Inc.
도소매업

SK스토아㈜
홈쇼핑

SK telecom Japan Inc.
투자업

id Quantique SA
QRNG 기술 개발

십일번가㈜
통신판매업

퀀텀이노베이션 제1호 사모투자합자회사
투자업

팬아시아반도체소재유한회사
투자업

아이디 퀀티크 유한회사
양자통신 기술 연구

㈜에이디티캡스
정보보호, 보안

㈜캡스텍
보안

Sk infosec Information Technology(wuxi) Co.,Ltd.
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

FSK L&S(Shanghai) Co., Ltd,
국제화물 운송대리

FSK L&S Vietnam Co., Ltd.
국제화물 운송대리

FSK L&S(Hungary) Co., Ltd.
국제화물 운송대리

SK Telecom TMT Investment Corp.
투자

에프에스케이엘앤에스㈜
물류컨설팅사업

인크로스㈜
광고대행업

인프라커뮤니케이션즈㈜
광고대행업

마인드노크㈜
소프트웨어 개발

티맵모빌리티㈜
정보통신업

미디어에스
방송프로그램 제작 및 공급업

행복한울㈜
서비스업

FSK L&S(Jiangsu) Co., Ltd.
운송업

㈜로크미디어
출판업 및 통신판매업

주식회사 스튜디오돌핀
음악 및 기타 오디오물 출판업

와이엘피
화물운송 주선업

SK네트웍스 
계열
(30개사)
SK네트웍스㈜
무역 및 유통

SK네트웍스서비스㈜
통신장비수리

SK렌터카서비스㈜
자동차 판매

SK Networks (China) Holdings Co., Ltd.
지주회사

Shenyang SK Bus Terminal Co., Ltd.
운수업

SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd.
물류

SK Networks (Dandong) Energy Co., Ltd.
석유류도소매

Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd.
석유류도소매

SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.
무역

POSK (Pinghu) Steel Processing Center Co., Ltd.
철강제품 가공 및 판매

SK Networks Hong Kong Ltd.
무역

SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd.
철강제품 가공 및 판매

SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center Co., Ltd.
철강제품 가공 및 판매

SK Networks Japan Co., Ltd.
무역

SK Networks Deutschland GmbH
무역

SK매직㈜
가전제품 제조, 판매 및 렌탈업

SK매직서비스㈜
가전제품수리 등

SK BRASIL LTDA
투자

SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd
철강 등

SK Networks America, Inc.
철강 등

SK NETWORKS BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.
철강 등

Networks Tejarat Pars
철강 등

SK Networks Retails Malaysia Sdn. Bhd.
렌탈업

SK Magic Vietnam company limited
렌탈업

민팃㈜(舊, ㈜금강시스템즈)
통신기기 판매업

MINTIT VINA(舊, SK Telink Vietnam Co., Ltd.)
통신기기 판매업

TenX Capital
투자

SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd.
해외자원개발사업

SK Networks Resources Pty Ltd.
해외자원개발사업

SK렌터카㈜
자동차 임대업

SKC 계열
(27개사)
SKC㈜
석유화학 제조

SK텔레시스㈜
통신장비 제조 및 판매

SKC솔믹스㈜
반도체 부품 제조

Solmics Taiwan Co., Ltd.
반도체 부품 유통

Solmics Shanghai Co., Ltd.
반도체 부품 유통

SKC solmics Hong Kong Co., Ltd
반도체 부품 유통

SKC (Jiangsu) High tech Plastics Co., Ltd
필름 제조

SKC, Inc.
제조

SKC Europe GmbH
판매

SE (강소) 전자재료 유한회사
반도체 관련 화학제품 및 화학 원자재 제조 및 판매

SKC Semiconductor Materials (Wuxi) Co., Ltd.
반도체 소재 세정

에스케이피아이씨글로벌㈜
화학제품 판매

에스케이씨에프티홀딩스㈜
전문,과학기술서비스

에스케이넥실리스㈜(舊, 케이씨에프테크놀리지스㈜)
제조

Techdream Co., Ltd.
반도체 원부자재

SKC인프라서비스㈜
전기공사업, 정보통신공사업

SKC하이테크앤마케팅㈜
가공필름제조업

SKC Hi-Tech&Marketing Vina Co., Ltd.
필름제조

SKC Hi-Tech&Marketing (Suzhou) Co., Ltd.
가공필름제조업

SKC Hi-Tech&Marketing Polska SP.Z.O.O
가공필름제조업

SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC
가공필름제조업

SKC PU Specialty Co., Ltd.
화학

SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
전자재료

SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
화학

SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.
전자재료

우리화인켐㈜
기타기계 및 장비도매업

SK Nexilis Malaysia Sdn. Bhd.
동박

SK에코플랜트
 계열
(31개사)
SK에코플랜트㈜
건설

서수원개발㈜
부동산개발사업 및 공급

SKEC Nanjing Co., Ltd.
건설

SKEC (Thai), Ltd.
건설

Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd.
건설

SKEC Anadolu, LLC
건설

SK E&C Betek Corporation
부동산개발 및 건설

Mesa Verde RE Ventures, LLC
부동산개발

SKEC Consultores Ecquador, S.A.
건설업

Sunlake Co., Ltd.
EPC Marketing

SK HOLDCO PTE. LTD.
투자업

Silvertown Investco Limited
건설업

㈜와이에스텍
폐기물 매립 등

디에코플랫폼㈜
투자업

환경시설관리㈜
하수처리장운영

매립지관리㈜
투자업

서남환경에너지㈜
폐기물 재활용

호남환경에너지㈜
폐수 수탁처리업

㈜그린화순
하수처리장 운영

㈜그린순창
하수처리장 운영

경산맑은물길㈜
하수처리장 운영

달성맑은물길㈜
하수처리장 운영

곡성환경㈜
하수처리장 운영

환경에너지㈜
전기발전 및 신재생에너지 발전

충청환경에너지㈜
폐기물 소각

경기환경에너지㈜
폐기물 소각

경북환경에너지㈜
폐기물 소각

경인환경에너지㈜
폐기물 소각

성주테크㈜
기계 제조업

㈜디디에스
서비스업

㈜삼원이엔티
폐기물처리업

SK E&S
계열
(35개사)
SK E&S㈜
도시가스 및 발전

강원도시가스㈜
도시가스

영남에너지서비스㈜
도시가스

코원에너지서비스㈜
도시가스

㈜부산도시가스
도시가스

전북에너지서비스㈜
도시가스

전남도시가스㈜
도시가스

충청에너지서비스㈜
도시가스

파주에너지서비스㈜
전력생산

나래에너지서비스㈜ (舊, 위례에너지서비스㈜)
집단에너지

부산정관에너지 주식회사
전기가스 및 수도사업

㈜신안증도태양광
신재생사업

해쌀태양광㈜
신재생사업

아이지이㈜
수소의 생산, 저장, 운송, 충전, 판매, 트레이딩

PRISM DLNG PTE. LTD.
LNG 사업

BU12 AUSTRALIA PTY. LTD.
LNG 사업

BU13 AUSTRALIA PTY. LTD.
LNG 사업

SK E&S Hong Kong Co., Ltd.
도시가스

SK E&S Australia Pty. Ltd.
자원개발

SK E&S Americas, Inc.
자원개발

SK E&S LNG, LLC
자원개발

DewBlaine Energy, LLC
자원개발

CAILIP Gas Marketing, LLC
자원개발

Prism Energy International Pte, Ltd.
액화천연가스 도매

PT Prism Nusantara International(舊, PT SK E&S Nusantara)
자원개발

Fajar Energy International Pte. Ltd.
LNG판매

SK E&S Dominicana S.R.L
액화천연가스 수입

Prism Energy International Hong Kong, Ltd.
액화천연가스 무역

여주에너지서비스㈜
발전업

RNES HOLDINGS, LLC
신재생 및 에너지 솔루션 사업개발/운영

Pnes Investments, LLC
투자

Prism Energy International China Limited
연료, 연료용 광물 및 관련제품 도매업

Prism Energy International Zhoushan Limited
연료, 연료용 광물 및 관련제품 도매업

아리울 행복솔라㈜
신재생사업

뉴앤컴패니 투 유한회사
풍력발전사업 투자

기타
(105개사)
SK머티리얼즈㈜
특수가스 생산 및 판매

SK쇼와덴코㈜
반도체 및 전자 관련 화학재료 제조, 유통 및 판매

SK Materials Japan Co., Ltd.
특수가스 판매

SK Materials Taiwan Co., Ltd.
특수가스 판매

SK Materials Jiangsu Co., Ltd.
특수가스 생산 및 판매

SK Materials (Xian) Co., Ltd.
무역 및 창고운영

SK Materials (Shanghai) Co., ltd.
산업용 가스판매

㈜한유케미칼
산업용 가스 제조업

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜(舊, SK에어가스㈜)
반도체 소재 제조 및 판매

SK머티리얼즈퍼포먼스㈜
제조 및 판매

에스케이머티리얼즈제이엔씨㈜
유기발광다이오드 소재 제조

SK트리켐㈜
전구체 등의 제조 및 판매

SK C&C Beijing Co., Ltd.
컴퓨터시스템 통합 자문

SK C&C Chengdu Co., Ltd.
컴퓨터시스템 통합 자문

SK C&C India Pvt. Ltd.
컴퓨터시스템 통합 자문

SK S.E.Asia Pte. Ltd.
동남아시아 지역 사업 투자

ESSENCORE Limited
반도체 모듈 제조 및 유통 등

Essencore (Shenzhen) Limited
컴퓨터시스템 통합 자문 등

S&G Technology
컴퓨터시스템 통합 자문 등

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
부동산개발 및 매매

클린에너지위탁관리부동산투자회사 주식회사
부동산개발 및 매매

에스케이리츠운용㈜
부동산취득 및 운영관리, 부동산개발

SK Mobility Investments Company Limited
투자컨설팅

SK C&C USA, INC.
IT서비스

그로브 에너지 캐피탈
투자

하나랜드칩부동산투자신탁33호
부동산업

YPOSKESI, SAS
의약품 생산

Saturn Agriculture Investment Co., Ltd.
투자

SK바이오팜㈜
의약 및 생명과학

SK바이오텍㈜
원료의약품 및 의약품중간체 제조

SK Life Science, Inc.
생명과학

SK Bio-Pharma Tech (Shanghai) Co., Ltd.
생명과학

SK China Company, Ltd.
컨설팅 및 투자

SK China (Beijing) Co., Ltd.
컨설팅

SK Auto Service Hong Kong Co., Ltd.
지주회사

SK (Shenyang) auto rental Co., Ltd.
자동차 임대

SK (Beijing) auto rental Co., Ltd.
자동차 임대

SK Rent-A-Car (Qingdao）Co., Ltd.
자동차 임대

SK Bio Energy HongKong Co., Ltd.
Biomass 발전

SK Property Investment Management Co., Ltd.
부동산 투자

SK Industrial Development China Co., Ltd.
투자

Shanghai SKY Real Estate Development Co., Ltd.
부동산 투자

SK China Investment Management Co., Ltd.
부동산 투자

SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd.
농산물 유통

SK International Agro-Sideline Products Park Co., Ltd.
농산물 유통

SKY Property Management Ltd.
투자

SKY Investment Co., Ltd.
부동산 관리

SK China Real Estate Co., Ltd.
부동산 투자

Beijing Lizhi Weixin Technology Co., Ltd.
투자

Gemini Partners Pte. Ltd.
컨설팅

Solaris Partners Pte. Ltd.
컨설팅

Solaris GEIF Investment
투자

SK GI Management
투자

SK MENA Investment B.V.
투자

SK Latin Americas Investment S.A.
투자

Energy Solution Holdings Inc.
투자

SK Technology Innovation Company
연구개발

SK임업㈜
조림 및 조경

Skyline Auto Financial Leasing Co., Ltd.
투자관리

SK Financial Leasing Co., Ltd.
융자리스

SK Investment Management Co., Ltd.
투자관리

SK실트론㈜
전자산업용 규소박판 제조 및 판매

SK Siltron America, Inc
전자산업용 규소박판 판매

SK Siltron Japan, Inc
전자산업용 규소박판 판매

SK Siltron Shanghai Co., Ltd.
전자산업용 규소박판 판매

SK Siltron USA, Inc
투자

SK Siltron CSS, LLC.
전자산업용 규소박판 판매

PLUTUS CAPITAL NY, INC.
투자

Hudson Energy NY, LLC
투자

SK BIOTEK IRELAND LIMITED
원료의약품 및 의약품중간체 제조

SK BIOTEK USA, Inc.
의약 및 생명과학

Plutus Fashion NY, Inc.
투자

Wonderland NY, LLC
투자

Hudson Energy NY II, LLC
투자

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
투자

SK Pharmteco Inc.
투자

Abrasax Investment Inc.
투자

SK Semiconductor Investments Co., Ltd.
투자

Fine Chemicals Holdings Corp.
투자

AMPAC Fine Chemicals, LLC
의약품 제조

AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC
의약품 제조

AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC
의약품 제조

Golden Pearl EV Solutions Limited
투자

Socar Mobility Malaysia, Sdn. Bhd.
카셰어링서비스

Future Mobility Solutions Sdn. Bhd.
차량렌탈 온라인 중개서비스

PT Future Mobility Solutions
차량렌탈 온라인 중개서비스

Atlas NY LLC
투자

SK INVESTMENT VINA I PTE. LTD.
투자

SK INVESTMENT VINA II PTE. LTD.
투자

SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD.
투자

Hudson Energy NY III, LLC
투자

EINSTEIN CAYMAN LIMITED
투자

I Cube Capital II, Inc.
투자

I Cube Capital Inc.
투자

Primero Protein LLC
투자

Crest Acquisition LLC
투자

행복채움㈜
서비스업

행복동행㈜
서비스업

㈜휘찬
휴양콘도 운영업

SK핀크스㈜
골프장 운영

SK Japan Investment Inc.
투자

Plutus Capital NY II, Inc
투자

Grove Energy Capital II, LLC
투자

SK INVESTMENT VINA IV PTE. LTD.
투자

SK JNC Japan Co., Ltd.
제조, 유통, 판매업

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음