지니너스 — 증권발행실적보고서 (20211101)
제출인: 지니너스

증권발행실적보고서
2.5
지니너스주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 11월 1일

회 사 명 :

지니너스 주식회사

대 표 이 사 :

박 웅 양

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 70, 4-5층(문정동, 케이디유타워)

(전 화) 02-6949-6570

(홈페이지) http://www.kr-geninus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 구 완 성

(전 화) 070-5208-7636

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
40,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 10월 27일
2021년 10월 28일
2021년 11월 01일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
1,700,000
34,000,000,000
85.0
대표주관회사

NH투자증권
300,000
6,000,000,000
15.0
인수회사

계
2,000,000
40,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
33,890
1.69
1
33,890
677,800,000
0.04
1
33,890
677,800,000
1.69

기관투자자
1,466,110
73.31
368
1,466,110
29,322,200,000
1.78
368
1,466,110
29,322,200,000
73.31

일반투자자
500,000
25.00
64,965
81,052,670
1,621,053,400,000
98.18
64,965
500,000
10,000,000,000
25.00

계
2,000,000
100
65,334
82,552,670
1,651,053,400,000
100
65,334
2,000,000
40,000,000,000
100

주)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
250,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
250,000
50.0
-

계
500,000
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
5,000
0.57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.34

2주
20,000
2.28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,000
1.36

미확약
851,960
97.15
122,750
100
98,700
100
43,200
100
324,500
100
-
-
1,441,110
98.29

계
876,960
100
122,750
100
98,700
100
43,200
100
324,500
100
-
-
1,466,110
100

- 일반투자자 세부 배정현황

[대신증권]

(단위 : 주)

청약단위
주수
청약현황
배정현황

균등방식
비례방식
총 배정
주식수
(D=B+C)
배정비율
(E=D/A)

건수
청약주수
(A)
배정건수
단위별
균등배정
주식수
추가
배정건수
단위별
추가배정
주식수
총 균등배정
주식수
(B)
배정건수
단위별
비례배정
주식수
추가
배정건수
단위별
추가배정
주식수
총 비례배정
주식수
(C)

10
18,757
187,570
18,757
5
2,645
1
96,430
-
-
-
-
-
96,430
51.41%

795
-
-
-
-
-
-

20
8,948
178,960
8,948
5
1,882
1
46,622
-
-
-
-
-
46,622
26.05%

30
982
29,460
982
5
202
1
5,112
-
-
-
-
-
5,112
17.35%

40
389
15,560
389
5
102
1
2,047
-
-
-
-
-
2,047
13.16%

50
1,147
57,350
1,147
5
221
1
5,956
-
-
-
-
-
5,956
10.39%

60
912
54,720
912
5
187
1
4,747
-
-
-
-
-
4,747
8.68%

70
265
18,550
265
5
64
1
1,389
-
-
-
-
-
1,389
7.49%

80
166
13,280
166
5
22
1
852
-
-
-
-
-
852
6.42%

90
187
16,830
187
5
41
1
976
-
-
-
-
-
976
5.80%

100
1,333
133,300
1,333
5
283
1
6,948
-
-
-
-
-
6,948
5.21%

150
320
48,000
320
5
63
1
1,663
-
-
-
-
-
1,663
3.46%

200
582
116,400
582
5
117
1
3,027
-
-
-
-
-
3,027
2.60%

250
126
31,500
126
5
33
1
663
126
1
-
-
126
789
2.50%

300
239
71,700
239
5
43
1
1,238
239
1
-
-
239
1,477
2.06%

350
71
24,850
71
5
14
1
369
71
1
-
-
71
440
1.77%

400
145
58,000
145
5
31
1
756
145
1
-
-
145
901
1.55%

450
61
27,450
61
5
15
1
320
61
1
-
-
61
381
1.39%

500
324
162,000
324
5
59
1
1,679
324
1
-
-
324
2,003
1.24%

600
118
70,800
118
5
26
1
616
118
2
-
-
236
852
1.20%

700
65
45,500
65
5
16
1
341
65
2
-
-
130
471
1.04%

800
103
82,400
103
5
23
1
538
103
2
-
-
206
744
0.90%

900
77
69,300
77
5
12
1
397
77
3
-
-
231
628
0.91%

1,000
447
447,000
447
5
85
1
2,320
447
3
-
-
1,341
3,661
0.82%

1,200
91
109,200
91
5
27
1
482
91
3
-
-
273
755
0.69%

1,400
66
92,400
66
5
10
1
340
66
4
-
-
264
604
0.65%

1,600
75
120,000
75
5
26
1
401
75
5
-
-
375
776
0.65%

1,800
53
95,400
53
5
14
1
279
53
5
-
-
265
544
0.57%

2,000
333
666,000
333
5
79
1
1,744
333
6
-
-
1,998
3,742
0.56%

2,500
111
277,500
111
5
20
1
575
111
7
-
-
777
1,352
0.49%

3,000
255
765,000
255
5
54
1
1,329
255
9
-
-
2,295
3,624
0.47%

3,500
89
311,500
89
5
26
1
471
89
10
-
-
890
1,361
0.44%

4,000
153
612,000
153
5
28
1
793
153
12
-
-
1,836
2,629
0.43%

4,500
66
297,000
66
5
12
1
342
66
13
-
-
858
1,200
0.40%

5,000
328
1,640,000
328
5
61
1
1,701
328
15
-
-
4,920
6,621
0.40%

6,000
167
1,002,000
167
5
33
1
868
167
18
-
-
3,006
3,874
0.39%

7,000
148
1,036,000
148
5
38
1
778
148
21
-
-
3,108
3,886
0.38%

8,000
140
1,120,000
140
5
42
1
742
140
24
-
-
3,360
4,102
0.37%

9,000
102
918,000
102
5
19
1
529
102
27
-
-
2,754
3,283
0.36%

10,000
383
3,830,000
383
5
91
1
2,006
383
30
-
-
11,490
13,496
0.35%

11,000
55
605,000
55
5
10
1
285
55
33
-
-
1,815
2,100
0.35%

12,000
95
1,140,000
95
5
16
-
491
95
36
90
1
3,510
4,001
0.35%

13,000
67
871,000
67
5
21
-
356
67
39
67
1
2,680
3,036
0.35%

14,000
53
742,000
53
5
11
-
276
53
42
53
1
2,279
2,555
0.34%

15,000
137
2,055,000
137
5
26
-
711
137
45
137
1
6,302
7,013
0.34%

16,000
58
928,000
58
5
7
-
297
58
48
58
1
2,842
3,139
0.34%

17,000
35
595,000
35
5
9
-
184
35
51
35
1
1,820
2,004
0.34%

18,000
55
990,000
55
5
11
-
286
55
54
55
1
3,025
3,311
0.33%

19,000
40
760,000
40
5
9
-
209
40
57
40
1
2,320
2,529
0.33%

20,000
174
3,480,000
174
5
46
-
916
174
60
174
1
10,614
11,530
0.33%

21,000
1,426
29,946,000
1,426
5
286
-
7,416
1,426
63
1,426
1
91,264
98,680
0.33%

22,000
6
132,000
6
5
2
-
32
6
66
6
1
402
434
0.33%

23,000
2
46,000
2
5
-
-
10
2
69
2
1
140
150
0.33%

24,000
4
96,000
4
5
-
-
20
4
72
4
1
292
312
0.33%

25,000
12
300,000
12
5
-
-
60
12
75
12
1
912
972
0.32%

26,000
3
78,000
3
5
1
-
16
3
78
3
1
237
253
0.32%

27,000
5
135,000
5
5
2
-
27
5
81
5
1
410
437
0.32%

28,000
2
56,000
2
5
-
-
10
2
84
2
1
170
180
0.32%

29,000
1
29,000
1
5
-
-
5
1
87
1
1
88
93
0.32%

30,000
17
510,000
17
5
5
-
90
17
90
17
1
1,547
1,637
0.32%

31,000
3
93,000
3
5
2
-
17
3
93
3
1
282
299
0.32%

32,000
1
32,000
1
5
-
-
5
1
96
1
1
97
102
0.32%

33,000
3
99,000
3
5
1
-
16
3
99
3
1
300
316
0.32%

34,000
1
34,000
1
5
-
-
5
1
102
1
1
103
108
0.32%

35,000
2
70,000
2
5
-
-
10
2
105
2
1
212
222
0.32%

37,000
4
148,000
4
5
2
-
22
4
111
4
1
448
450
0.30%

38,000
5
190,000
5
5
3
-
28
5
114
5
1
575
603
0.32%

39,000
1
39,000
1
5
-
-
5
1
117
1
1
118
123
0.32%

40,000
7
280,000
7
5
3
-
38
7
120
7
1
847
885
0.32%

41,000
1
41,000
1
5
-
-
5
1
123
1
1
124
129
0.31%

42,000
283
11,886,000
283
5
56
-
1,471
283
126
283
1
35,941
37,412
0.31%

합계
40,882
71,258,480
40,882
-
8,090
-
211,705
6,894
-
2,498
-
213,295
425,000
5.96%

주1)
당사는 최초 균등배정 시, 균등배정 물량 212,500주(50%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 795주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 211,705주(49.8%)로 결정되었습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 건수 40,882건에 5주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 8,090주는 자체 청약 단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다. 균등배정 및 추첨 후 10주 청약단위에서 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식 795주는 비례배정분에 추가하였습니다.

주3)
비례배정에서는 총 213,295주(비례배정주식:212,500주 + 균등배정 미달분:795주)를 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식2,498주를 최대 청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다.

[NH투자증권]

(단위 : 주)

청약단위
주수
청약현황

균등방식
비례방식
총 배정
주식수
(D=B+C)
배정비율
(E=D/A)

건수
청약주수
(A)
배정건수
단위별
균등배정
주식수
추가
배정건수
단위별
추가배정
주식수
총 균등배정
주식수
(B)
배정건수
단위별
비례배정
주식수
추가
배정건수
단위별
추가배정
주식수
총 비례배정
주식수
(C)

10
15,238
152,380
15,238
1
8,461
1
23,699
-
-
-
-
-
23,699
15.55%

20
2,158
43,160
2,158
1
1,227
1
3,385
-
-
-
-
-
3,385
7.84%

30
683
20,490
683
1
404
1
1,087
-
-
-
-
-
1,087
5.31%

40
279
11,160
279
1
159
1
438
-
-
-
-
-
438
3.92%

50
626
31,300
626
1
355
1
981
-
-
-
-
-
981
3.13%

60
236
14,160
236
1
136
1
372
-
-
-
-
-
372
2.63%

70
66
4,620
66
1
35
1
101
-
-
-
-
-
101
2.19%

80
73
5,840
73
1
40
1
113
-
-
-
-
-
113
1.93%

90
67
6,030
67
1
46
1
113
-
-
-
-
-
113
1.87%

100
790
79,000
790
1
433
1
1,223
-
-
428
1
428
1,651
2.09%

150
150
22,500
150
1
88
1
238
150
1
-
-
150
388
1.72%

200
297
59,400
297
1
159
1
456
297
1
-
-
297
753
1.27%

250
50
12,500
50
1
24
1
74
50
1
-
-
50
124
0.99%

300
146
43,800
146
1
79
1
225
146
1
-
-
146
371
0.85%

350
24
8,400
24
1
12
1
36
24
1
-
-
24
60
0.71%

400
65
26,000
65
1
29
1
94
65
2
-
-
130
224
0.86%

450
25
11,250
25
1
17
1
42
25
2
-
-
50
92
0.82%

500
192
96,000
192
1
95
1
287
192
2
-
-
384
671
0.70%

600
47
28,200
47
1
34
1
81
47
2
-
-
94
175
0.62%

700
47
32,900
47
1
22
1
69
47
3
-
-
141
210
0.64%

800
41
32,800
41
1
28
1
69
41
3
-
-
123
192
0.59%

900
40
36,000
40
1
22
1
62
40
4
-
-
160
222
0.62%

1,000
309
309,000
309
1
156
1
465
309
4
-
-
1,236
1,701
0.55%

1,200
52
62,400
52
1
25
1
77
52
5
-
-
260
337
0.54%

1,400
32
44,800
32
1
16
1
48
32
6
-
-
192
240
0.54%

1,600
48
76,800
48
1
22
1
70
48
6
-
-
288
358
0.47%

1,800
16
28,800
16
1
10
1
26
16
7
-
-
112
138
0.48%

2,000
191
382,000
191
1
107
1
298
191
8
-
-
1,528
1,826
0.48%

2,500
59
147,500
59
1
32
1
91
59
10
-
-
590
681
0.46%

3,000
1,243
3,729,000
1,243
1
695
1
1,938
1,243
12
-
-
14,916
16,854
0.45%

3,500
17
59,500
17
1
12
1
29
17
14
-
-
238
267
0.45%

4,000
33
132,000
33
1
18
1
51
33
16
-
-
528
579
0.44%

4,500
380
1,710,000
380
1
220
1
600
380
17
-
-
6,460
7,060
0.41%

5,000
25
125,000
25
1
16
1
41
25
19
-
-
475
516
0.41%

6,000
216
1,296,000
216
1
110
1
326
216
23
-
-
4,968
5,294
0.41%

7,000
3
21,000
3
1
3
1
6
3
27
-
-
81
87
0.41%

7,500
119
892,500
119
1
70
1
189
119
29
-
-
3,451
3,640
0.41%

합계
24,083
9,794,190
24,083
-
13,417
-
37,500
3,867
-
428
-
37,500
75,000
0.77%

주1)
균등배정방식 배정물량 37,500주를 1주씩 균등배정한 후 발생하는 잔여주식 13,417주는 추첨을 통하여 재배정 하였습니다.

주2)
비례배정방식 배정물량37,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로5사6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식428주에 대해서100주단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구 분
주주명
주식의
종류
공모 전
공모 후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
박웅양
보통주
3,400,000
38.33
3,400,000
31.28
최대주주

방용주
보통주
650,000
7.33
650,000
5.98
임원

5%이상 주주
KB-솔리더스 글로벌 헬스케어 펀드
보통주
1,361,300
15.35
1,361,300
12.52
재무적투자자

케이비 성장지원 펀드
보통주
709,795
8.00
709,795
6.53
재무적투자자

컴퍼니케이 고성장펀드
보통주
709,795
8.00
709,795
6.53
재무적투자자

소 계
6,830,890
62.85
6,830,890
62.85
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 11월 4일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 11월 8일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 10월 26일 (화)

대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2021년 10월 26일 (화)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2021년 10월 26일 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 10월 26일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

청약
공고
는 2021년 10월 27일(수) 지니너스
㈜
대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com) 및 인수회사인 NH투자증권
㈜
의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시 하였습니다. 

3. 청약 결과 배정 공고

일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 11월 1일(월) 대표주관회사인 대신증권㈜의홈페이지(www.daishin.com) 및 인수회사인 NH투자증권
㈜의
홈페이지(
www.nhqv.com
)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서 :
금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나.
증권신고서 제출일 :

-
2021년 9월 23일 (증권신고서)

-
2021년 10월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

-
2021년 10월 26일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5
. 투자설명서 공시

가.
전자문서 :
금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나.
서면문서 :

1) 한국거래소
서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 대신증권

㈜

서울특별시 중구 삼일대로 343

3) NH투자증권

㈜

서울특별시 영등포구 여의대로108

다.
투자설명서 제출일 :

-
2021년 9월 23일 (예비투자설명서)

-
2021년 10월 14일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)

-
2021년 10월 19일 (투자설명서)

-
2021년 10월 26일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
49,400,000,000
20,000
2,000,000
40,000,000,000
-

계
49,400,000,000
20,000
2,000,000
40,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
49,400,000,000
20,000
2,000,000
40,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

19,000,000,000
-
323,200,000
3,322,000,000
-
17,354,800,000
40,000,000,000

주)
기타는 임상 및 연구개발비, 발행제비용(1,854,800,000원)으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.