지오엘리먼트 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211101)
제출인: 지오엘리먼트

증권신고서(지분증권)
3.1
(주)지오엘리먼트

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021 년 11월 01일

회 사 명 :
주식회사 지오엘리먼트

대 표 이 사 :
신현국

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 금석3길 30

(전 화) 031-611-9123

(홈페이지) http://www.goelement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 오 무 연

(전 화) 031-611-9123

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 08일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주식 1,547,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 15,470,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정 및 기재내용 보완

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 빨간색
"으로 기재하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 7,600원 ~ 8,700원

- 공모주식수(예정) : 1,547,000주
 (모집 1,547,000주)
- 모집(매출)가액 총액(예정):
 11,757,200,000원 ~ 13,458,900,000원

- 모집가액: 10,000원

- 공모주식수 : 1,547,000주
 (모집
1,547,000주)

- 모집가액 총액: 15,470,000,000원

<요약정보>
요약정보는 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

<제1부 모집 또는 매출에 관한 사항>

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
<주1 - 정정 전>
<주1 - 정정 후>

2. 공모방법

가. 공모주식의 배정내역

<주2 - 정정 전>
<주2 - 정정 후>

나. 모집의 방법 등

<주3 - 정정 전>
<주3 - 정정 후>

라. 상장규정에 따른 상장주선인의
 의무취득분에 관한 사항

<주4 - 정정 전>
<주4 - 정정 후>

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

<주5 - 정정 전>
<주5 - 정정 후>

다. 수요예측에 관한 사항 - (3)

<주6 - 정정 전>
<주6 - 정정 후>

다. 수요예측에 관한 사항- (13)
<주7 - 정정 전>
<주7 - 정정 후>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

<주8 - 정정 전>
<주8 - 정정 후>

다. 청약에 관한 사항

- (4)

<주9 - 정정 전>
<주9 - 정정 후>

다. 청약에 관한 사항

- (5)

<주10 - 정정 전>
<주10 - 정정 후>

라. 청약결과 배정방법 - (1)

<주11 - 정정 전>
<주11 - 정정 후>

라. 청약결과 배정방법 - (2)

<주12 - 정정 전>
<주12 - 정정 후>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

<주13 - 정정 전>
<주13 - 정정 후>

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

<주14 - 정정 전>
<주14 - 정정 후>

2. 회사위험

파. 대규모 시설 자금 지출 관련 위험

<주15 - 정정 전>
<주15 - 정정 후>

3. 기타위험

파. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
<주16 - 정정 전>
<주16 - 정정 후>

처. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

<주17 - 정정 전>
<주17 - 정정 후>

< IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)>

2. 평가의 개요 - 다. 기업실사 이행상황

<주18 - 정정 전>
<주18 - 정정 후>

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

<주19 - 정정 전>
<주19 - 정정 후>

나. 희망공모가액의 산출방법

<주20 - 정정 전>
<주20 - 정정 후>

1. 모집에 의한 자금조달 내역
<주21 - 정정 전>
<주21 - 정정 후>

2. 자금의 사용목적

<주22 - 정정 전>
<주22 - 정정 후>

1. 외부감사에 관한 사항
 - 나. 회계감사인의 변경
<주23 - 정정 전>
<주23 - 정정 후>

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

3. 주주총회 등에 관한 사항 
 -
라. 의결권 현황

<주24 - 정정 전>
<주24 - 정정 후>

<주1 - 정정 전>

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,547,000
500
7,600
11,757,200,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
1,547,000
11,757,200,000
605,495,800
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 02일 ~ 2021년 11월 03일
2021년 11월 05일
2021년 11월 02일
2021년 11월 05일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액은 ㈜지오엘리먼트의 제시 희망공모가액인 7,600원 ~ 8,700원 중 최저가액인 7,600원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 8,700원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 13,458,900,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜지오엘리먼트가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 우리사주 청약일 :

2021년 11월
02일 (1일간)

- 기관투자자, 일반청약자 청약일 :
2021년 11월
02일
~

03일 (2일간)

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2021년 11월
02일
에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2021년 11월
02일
~ 11월 03일
까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

우리사주조합
, 기관투자자 및
일반청약자

의 청약 후
최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 6월 24일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(
2021년 08월 25일
)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이
라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의
5.0
%
에
해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주9)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여
상장일로부터 3개월 간 계속보유해야하며
, 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
46,410주
352,716,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

합계
46,410주
352,716,000원

(*) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(46,410주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주1 - 정정 후>

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,547,000
500
10,000
15,470,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
1,547,000
15,470,000,000
796,705,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 02일 ~ 2021년 11월 03일
2021년 11월 05일
2021년 11월 02일
2021년 11월 05일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액은
㈜지오엘리먼트와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜지오엘리먼트가 협의한 후 1주당
확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 우리사주 청약일 :

2021년 11월
02일 (1일간)

- 기관투자자, 일반청약자 청약일 :
2021년 11월
02일
~

03일 (2일간)

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2021년 11월
02일
에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2021년 11월
02일
~ 11월 03일
까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

우리사주조합
, 기관투자자 및
일반청약자

의 청약 후
최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 6월 24일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(
2021년 08월 25일
)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이
라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의
5.0
%
에
해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주9)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여
상장일로부터 3개월 간 계속보유해야하며
, 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
46,410주
464,100,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

합계
46,410주
464,100,000원

(*) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(46,410주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주2 - 정정 전>

금번 ㈜지오엘리먼트의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,547,000주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,407,000주
90.95%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
140,000주
9.05%
우선배정

합계
1,547,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선
적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에
140,000주(9.05%)
를 우
선 배정하였습니다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 
공모가액

모집(매출)총액
(주1)

비고

우리사주조합
140,000주
9.05%

7,600원

(주1)

1,064,000,000원
주2)

일반청약자

386,750주
~ 464,100주
25.00%
~ 30.00%
2,939,300,000원
~ 3,527,160,000원
주3),주7)

기관투자자

942,900주
~ 1,160,250주
60.95%
~ 75.00%
7,166,040,000원
~ 8,817,900,000원
주4),주5),주6)

합계

1,547,000주
100.00%
11,757,200,000원

-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 7,600원 ~ 8,700원 중 최저가액인 7,600원 기준입니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리
사주조합에게 전
체 공모수량의 9.05%
를 우선
배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

<주2 - 정정 후>

금번 ㈜지오엘리먼트의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,547,000주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,407,000주
90.95%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
140,000주
9.05%
우선배정

합계
1,547,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선
적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에
140,000주(9.05%)
를 우
선 배정하였습니다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 
공모가액

모집(매출)총액
(주1)

비고

우리사주조합
140,000주
9.05%

10,000원

(주1)

1,400,000,000원
주2)

일반청약자

386,750주
25.00%
3,867,500,000원
주3),주7)

기관투자자

1,020,250주
65.95%
10,202,500,000원
주4),주5),주6)

합계

1,547,000주
100.00%
15,470,000,000원

-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리
사주조합에게 전
체 공모수량의 9.05%
를 우선
배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

<주3 - 정정 전>

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
140,000주
9.05%
우선 배정

일반공모
1,407,000주
90.95%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,547,000주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
140,000주
9.05%

7,600원

1,064,000,000원
우선배정

일반청약자
386,750주
~ 464,100주
25.00%
~ 30.00%
2,939,300,000원
~ 3,527,160,000원
-

기관투자자
942,900주
~ 1,160,250주
60.95%
~ 75.00%
7,166,040,000원
~ 8,817,900,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,547,000주
100.00%
11,757,200,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중
140,000주(
모집물량의 9.05%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 386,750주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의

5%, 77,350주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란 대표주관회사와 ㈜지오엘리먼트가 제시한 희망공모가액 7,600원 ~ 8,700원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 ㈜지오엘리먼트가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 7,600원 ~ 8,700원 중 최저가액인 7,600원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주3 - 정정 후>

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
140,000주
9.05%
우선 배정

일반공모
1,407,000주
90.95%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,547,000주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
140,000주
9.05%
10,000원
1,400,000,000원
우선배정

일반청약자
386,750주
25.00%
3,867,500,000원
-

기관투자자
1,020,250주
65.95%
10,202,500,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,547,000주
100.00%
15,470,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중
140,000주(
모집물량의 9.05%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 386,750주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의

5%, 77,350주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란 대표주관회사와 ㈜지오엘리먼트가
협의하여
결정한 확정공모가액인 10,000원으로, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 ㈜지오엘리먼트가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한
확정공모가액인 10,000원을
근거로 하여 계산한 금액입
니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주4 - 정정 전>

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
46,410주
7,600원
(주1)
352,716,000원
-

합계
46,410주
352,716,000원
-

(주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(7,600원~8,700원)의 밴드 최저가액인 7,600원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주4)

동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

<주4 - 정정 후>

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
46,410주

10,000원
(주1)

464,100,000원
-

합계
46,410주
464,100,000원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한
확정공모가액 10,000원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주4)

동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

<주5 - 정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 ㈜지오엘리먼트의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
7,600원 ~ 8,700원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜지오엘리먼트의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜지오엘리먼트의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<주5 - 정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 ㈜지오엘리먼트의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을
아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당

확정공모가액

10,000원

확정공모가액
 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여

확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한
확정공모가액은
㈜지오엘리먼트의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜지오엘리먼트의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정하였습니다.

(3)
확정공모가액
산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<주6 - 정정 전>

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
942,900주
~1,160,250주
60.95%
~ 75.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 1,547,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배
정분 386,750주~464,100주(25.00%~30.00%) 및 우리사주조합 배정분
140,000주(9.05%)
는
수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

<주6 - 정정 후>

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,020,250주
65.95%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 1,547,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배
정분
386,750주(25.00%)
및 우리사주조합 배정분
140,000주(9.05%)
는
수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

<주7 - 정정 전>

(기재 추가)

<주7 - 정정 후>

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
주1)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
주2)
거래실적 무

건수
755
22
262
377
44
-
1,460

수량
856,870,000
22,762,000
294,940,000
421,330,000
50,620,000
-
1,646,522,000

경쟁률 주3)
839.86
22.31
289.09
412.97
49.62
-
1,613.84

주1)
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함

주2)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주3)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 942,900주~1,160,250주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 결정된 기관투자자 배정물량 1,020,250주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
736
836,532,000
20
21,582,000
256
290,750,000
373
420,099,000
44
50,620,000
-
-
1,429
1,619,583,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
6
5,538,000
2
1,180,000
5
4,140,000
4
1,231,000
-
-
-
-
17
12,089,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
1
50,000
-
-
-
-
-
-
1
50,000

미제시 주1)
13
14,800,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
14,800,000

합 계
755
856,870,000
22
22,762,000
262
294,940,000
377
421,330,000
44
50,620,000
-
-
1,460
1,646,522,000

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

침여건수(건)
비율
신청수량 (주)
비율

8,700원 초과
1,429
97.9%
1,619,583,000
98.4%

8,700원
17
1.2%
12,089,000
0.7%

8,700원 미만
1
0.1%
50,000
0.0%

가격미제시
13
0.9%
14,800,000
0.9%

합계
1,460
100.0%
1,646,522,000
100.0%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
24
27,840,000
1
1,020,000
9
10,180,000
3
3,480,000
17
19,720,000
-
-
54
62,240,000

3개월 확약
80
91,222,000
1
1,160,000
9
10,440,000
14
16,100,000
-
-
-
-
104
118,922,000

1개월 확약
27
28,169,000
1
1,160,000
15
15,744,000
15
15,345,000
1
1,160,000
-
-
59
61,578,000

15일 확약
3
3,480,000
-
-
1
1,160,000
2
2,320,000
1
1,160,000
-
-
7
8,120,000

미확약
621
706,159,000
19
19,422,000
228
257,416,000
343
384,085,000
25
28,580,000
-
-
1,236
1,395,662,000

합계
755
856,870,000
22
22,762,000
262
294,940,000
377
421,330,000
44
50,620,000
-
-
1,460
1,646,522,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜지오엘리먼트와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 10,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

<주8 - 정정 전>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 1,547,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
7,600원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
11,757,200,000원

확정가액
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2021년 11월 02일

종료일
2021년 11월 02일

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2021년 11월 02일

종료일
2021년 11월 03일

일반투자자
개시일
2021년 11월 02일

종료일
2021년 11월 03일

청약증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 11월 05일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의
하시기 바랍니다.
※NH투자증권㈜ 청약일:

2021년
11월 02일~03일

(10:00 ~ 16:00)

주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜지오엘리먼트와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자
의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 11월 05일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(

2021년 11월 05일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2021년 11월 05일

08:00 ~ 12:00
(한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에
해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처 
1) 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
2) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
3) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주8 - 정정 후>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 1,547,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
7,600원

확정가액

10,000원
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
11,757,200,000원

확정가액

15,470,000,000원
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2021년 11월 02일

종료일
2021년 11월 02일

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2021년 11월 02일

종료일
2021년 11월 03일

일반투자자
개시일
2021년 11월 02일

종료일
2021년 11월 03일

청약증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 11월 05일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의
하시기 바랍니다.
※NH투자증권㈜ 청약일:

2021년
11월 02일~03일

(10:00 ~ 16:00)

주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜지오엘리먼트와 협의하여 최종
결정한 확정공모가액 기준 입니다.

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자
의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 11월 05일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(

2021년 11월 05일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2021년 11월 05일

08:00 ~ 12:00
(한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에
해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처 
1) 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
2) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
3) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주9 - 정정 전>

(4) 일반청약자의 청약 자격

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도 및
우대기준

일반청약자 최고청약한도는 12,000주~16,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 18,000주~24,000주(150%), 24,000주~32,000주(200%), 30,000주~40,000주(250%)까지 청약이 가능합니다.

자격 요건
(직전 3개월 자산 평잔)
청약한도

온라인
오프라인

3억원 이상
250%

1억원 이상
200%
150%

3천만원 이상
150%
100%

3천만원 미만
100%
불가

주)

*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이 11월 02일이라고 가정할 때, 8,9,10월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

온라인
영업점 내방
유선(고객지원센터)

무료
건당 5,000원
건당 2,000원

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

<주9 - 정정 후>

(4) 일반청약자의 청약 자격

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도 및
우대기준

일반청약자 최고청약한도는
12,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 18,000주(150%), 24,000주(200%), 30,000주(250%)까지
청약이 가능합니다.

자격 요건
(직전 3개월 자산 평잔)
청약한도

온라인
오프라인

3억원 이상
250%

1억원 이상
200%
150%

3천만원 이상
150%
100%

3천만원 미만
100%
불가

주)

*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이 11월 02일이라고 가정할 때, 8,9,10월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

온라인
영업점 내방
유선(고객지원센터)

무료
건당 5,000원
건당 2,000원

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

<주10 - 정정 전>

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
386,750주
~464,100주
12,000주~16,000주

50%

(주)

NH투자증권㈜의
일반청약자 최고청약한도는

12,000주~16,000
주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 18,000주~24,000주(150%), 24,000주~32,000주(200%),
30,000주~40,000주(250%)
까지
청약이
가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

<주10 - 정정 후>

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
386,750주
12,000주

50%

(주)

NH투자증권㈜의
일반청약자 최고청약한도는

12,000주
이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 18,000주(150%), 24,000주(200%),
30,000주(250%)
까지
청약이
가능합니다.

<주11 - 정정 전>

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공
모주식의
9.05%(140,000주)
를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁
포함) : 총 공모주식의

60.95%~75.00%(942,900주~1,160,250주)
를 배정
합니다.

③ 일반청약자 : 총 공모주식의

25.00%~30.00% (386,750주~464,100주)
를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대
상에서 제외됩니다. 

(후략)

<주11 - 정정 후>

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공
모주식의
9.05%(140,000주)
를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁
포함) : 총 공모주식의

65.95%(1,020,250주)
를 배정
합니다.

③ 일반청약자 : 총 공모주식의

25.00%(386,750주)
를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대
상에서 제외됩니다. 

(후략)

<주12 - 정정 전>

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜지오엘리먼트가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자
에게
386,750주 이상 ~ 464,100주
이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
193,375주에서 232,050주

이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(후략)

<주12 - 정정 후>

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜지오엘리먼트가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자
에게
386,750주
를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
193,375주
이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(후략)

<주13 - 정정 전>

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액 주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
기명식 보통주
1,547,000주
(100%)
11,757,200,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(7,600원 ~ 8,700원)의 밴드 최저가액인 7,600원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액(주1)
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
605,495,800원
(주2)

주1)
희망공모가액인 7,600원 ~ 8,700원 중 최저가액인 7,600원을 기준으로 산정한금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 5.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며,
발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

<주13 - 정정 후>

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액 주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 108
파크원 NH금융타워(타워2)
기명식 보통주
1,547,000주
(100%)
15,470,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 10,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액(주1)
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜

796,705,000원

(주2)

주1)

확정공모가액인 10,000원을 기준으로 산정한금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 5.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며,
발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

<주14 - 정정 전>

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.
금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜지오엘리먼트의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권㈜
기명식보통주
46,410주
352,716,000 원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사인 ㈜지오엘리먼트와 협의하여 제시한 공모희망가 7,600원 ~ 8,700원중 최저가액인 7,600원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주14 - 정정 후>

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.
금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜지오엘리먼트의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권㈜
기명식보통주
46,410주

464,100,000원

코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사인 ㈜지오엘리먼트와 협의하여
결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주15 - 정정 전>

파. 대규모 시설 자금 지출 관련 위험

당사는 생산 효율화를 위한 공장리뉴얼과 향후 추가 채용에 따른 사무공간의 확장을 계획하고 있습니다. 공장 리뉴얼의 경우 현재 3개동으로 분리되어 있는 공장동을 2개동으로 변경하고 1동을 복층화 할 계획이며, 클린룸, 세정시설, 창고, 사무실 등 모든 공간을 확대할 계획입니다.
또한,
향후 주력 제품으로 강화할 계획인 솔리드 캐니스터, 대용량 기화기, PEB 등은 양산을 목표로 표준화 된 시스템을 구축할 계획으로 가공시설, 용접시설, 세정시설 등의 설비를 확충하여 생산 시스템을 고도화 하고자 계획하고 있습니다.

또한 당사는 기술 중심의 기업으로서의 입지를 강화하기 위하여 공모자금 중 3,352백만원을 연구개발비에 투자할 계획입니다. 특히 당사는 선행 기술 연구, 고객사와의 공동연구를 통한 신제품 개발 등을 통하여 당사의 기술 경쟁력을 더욱 공고히 할 것입니다.

그러나 당사의 공모자금 사용 계획에도 불구하고 신규 건물의 완공 및 기계장치 도입이 지연되거나, 완공 이후 신규 도입 건물/기계장치의 내부적인 문제로인하여 정상가동이 되지 않을 경우 당사가 계획했던 공모자금의 기대효과가 감쇄될 수 있습니다. 또한 이러한 투자에도 불구하고 증설 효과가 미미하거나, 적절하게 투자가 이루어지지 않을 경우 추가 고객사의 확보 실패, 기술경쟁력의 침체 등으로 이어져 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 건물 및 기계장치 취득을 위한 대규모 설비투자에 사용할 예정입니다.

[공모자금 사용계획]

(단위: 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

7,984
-
65
-
-
3,352
11,401

(주1)
상기의 금액은 공모가 밴드 7,600원~ 8,700원 중 하단인 7,600원 기준입니다.

(주2)
합계 금액은 상장주선인 의무인수분으로 인한 유입대금과 발행제비용을 감안한 순수입금 기준입니다.

(주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구분

2021연도

2022연도

2023연도

합계

비고

시설자금

건물

300
2,700
-
3,000

공장동 및 사무동 리뉴얼

기계장치

1,645
1,379
1,960
4,984

생산 설비 구입

연구개발비

978
1,097
1,277
3,352

신기술 연구 및 신제품 개발

운영자금

65
-
-
65

원재료 구입 등

합계

2,988
5,176
3,237
11,401

-

당사는 생산 효율화를 위한 공장리뉴얼과 향후 추가 채용에 따른 사무공간의 확장을 계획하고 있습니다. 공장 리뉴얼의 경우 현재 3개동으로 분리되어 있는공장동을 2개동으로 변경하고 1동을 복층화 할 계획이며, 클린룸, 세정시설, 창고, 사무실 등 모든 공간을 확대할 계획입니다. 또한, 향후 주력 제품으로 강화할 계획인 솔리드 캐니스터, 대용량 기화기, PEB 등은 양산을 목표로 표준화 된 시스템을 구축할 계획으로 가공시설, 용접시설, 세정시설 등의 설비를 확충하여 생산 시스템을 고도화 하고자 계획하고 있습니다. 시설자금의 세부적인투자 계획은 다음과 같습니다.

[시설자금 구체적 투자 계획]

(단위: 백만원)

구분

예상 투자 시기

예상금액

건물

클린룸, 연구소 (리뉴얼 공장A동 1층)

2021년~2022년

1,500

생산(조립), 품질 (리뉴얼 공장A동 2층)

2021년~2022년

700

생산(가공) (리뉴얼 공장B동 1층)

2021년

200

자재, 제품창고 (리뉴얼 공장B동 2층)

2021년

100

1층 사무실 및 회의실

2021년~2022년

300

2층 임원실 및 회의실

2021년~2022년

200

건물 소계

3,000

기계
장치

조립실

리크 디텍터

진공 포장기

2021년

2021년

41

2

포장실

진공 포장기

2022년

2

생산2

작업실

CNC 400M

CNC 600M

MCT 9500

매뉴얼 용접기

2022년

2021년

2022년

2021년

200

240

200

6

타겟

작업실

단조 프레스

열간용 열처리기

2021년

2021년

1,200

50

품질실

파티클 측정기

Flow Tester

2021년

2021년

15

20

생산1

작업실

레이저 용접기

레이저 마킹기

로봇 인두기

자동 몰딩기

드라이 오븐 (소형)

디텍터

오실로스코프

2022년

2022년

2022년

2021년

2021년

2021년

2022년

100

22

38

20

10

41

14

조립실

퍼지카트

디텍터

드라이 오븐 (대형)

2022년

2022년

2022년

190

41

15

세정실

캐니스터 자동 장치

캐니스터 건조 장치

센서 자동 세정 장치

초음파 세척기 (대형)

2022년

2022년

2022년

2022년

70

12

40

10

생산2

작업실

CNC 400M

CNC 600M

MCT 9500

오토 용접기

매뉴얼 용접기

2022년

2021년

2022년

2022년

2021년

200

960

800

270

24

품질실

3차원 측정기

내시경 설비

2022년

2022년

100

31

기계장치 소계

4,984

시설자금 합계

7,984

그러나 당사의 공모자금 사용 계획에도 불구하고 신규 건물의 완공 및 기계장치 도입이 지연되거나, 완공 이후 신규 도입 건물/기계장치의 내부적인 문제로인하여 정상가동이 되지 않을 경우 당사가 계획했던 공모자금의 기대효과가 감쇄될 수 있습니다. 또한 이러한 투자에도 불구하고 증설 효과가 미미하거나, 적절하게 투자가 이루어지지 않을 경우 추가 고객사의 확보 실패, 기술경쟁력의 침체 등으로 이어져 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

<주15 - 정정 후>

파. 대규모 시설 자금 지출 관련 위험

당사는 생산 효율화를 위한 공장리뉴얼과 향후 추가 채용에 따른 사무공간의 확장을 계획하고 있습니다. 공장 리뉴얼의 경우 현재 3개동으로 분리되어 있는 공장동을 2개동으로 변경하고 1동을 복층화 할 계획이며, 클린룸, 세정시설, 창고, 사무실 등 모든 공간을 확대할 계획입니다.
또한,
향후 주력 제품으로 강화할 계획인 솔리드 캐니스터, 대용량 기화기, PEB 등은 양산을 목표로 표준화 된 시스템을 구축할 계획으로 가공시설, 용접시설, 세정시설 등의 설비를 확충하여 생산 시스템을 고도화 하고자 계획하고 있습니다.

또한 당사는 기술 중심의 기업으로서의 입지를 강화하기 위하여 공모자금 중 3,352백만원을 연구개발비에 투자할 계획입니다. 특히 당사는 선행 기술 연구, 고객사와의 공동연구를 통한 신제품 개발 등을 통하여 당사의 기술 경쟁력을 더욱 공고히 할 것입니다.

그러나 당사의 공모자금 사용 계획에도 불구하고 신규 건물의 완공 및 기계장치 도입이 지연되거나, 완공 이후 신규 도입 건물/기계장치의 내부적인 문제로인하여 정상가동이 되지 않을 경우 당사가 계획했던 공모자금의 기대효과가 감쇄될 수 있습니다. 또한 이러한 투자에도 불구하고 증설 효과가 미미하거나, 적절하게 투자가 이루어지지 않을 경우 추가 고객사의 확보 실패, 기술경쟁력의 침체 등으로 이어져 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 건물 및 기계장치 취득을 위한 대규모 설비투자에 사용할 예정입니다.

[공모자금 사용계획]

(단위: 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,984
-

698

-
-
3,352
15,034

(주1)

상기의 금액은
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

(주2)
합계 금액은 상장주선인 의무인수분으로 인한 유입대금과 발행제비용을 감안한 순수입금 기준입니다.

(주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구분

2021연도

2022연도

2023연도

합계

비고

시설자금

건물

300
5,700
-

6,000

공장동 및 사무동 리뉴얼

기계장치

1,645
1,379
1,960
4,984

생산 설비 구입

연구개발비

978
1,097
1,277
3,352

신기술 연구 및 신제품 개발

운영자금

117

238
343
698

원재료 구입 등

합계

3,040

8,414

3,580

15,034

-

당사는 생산 효율화를 위한 공장리뉴얼과 향후 추가 채용에 따른 사무공간의 확장을 계획하고 있습니다. 공장 리뉴얼의 경우 현재 3개동으로 분리되어 있는공장동을 2개동으로 변경하고 1동을 복층화 할 계획이며, 클린룸, 세정시설, 창고, 사무실 등 모든 공간을 확대할 계획입니다. 또한, 향후 주력 제품으로 강화할 계획인 솔리드 캐니스터, 대용량 기화기, PEB 등은 양산을 목표로 표준화 된 시스템을 구축할 계획으로 가공시설, 용접시설, 세정시설 등의 설비를 확충하여 생산 시스템을 고도화 하고자 계획하고 있습니다. 시설자금의 세부적인투자 계획은 다음과 같습니다.

[시설자금 구체적 투자 계획]

(단위: 백만원)

구분

예상 투자 시기

예상금액

건물

클린룸, 연구소 (리뉴얼 공장A동 1층)

2021년~2022년

3,000

생산(조립), 품질 (리뉴얼 공장A동 2층)

2021년~2022년

2,200

생산(가공) (리뉴얼 공장B동 1층)

2021년

200

자재, 제품창고 (리뉴얼 공장B동 2층)

2021년

100

1층 사무실 및 회의실

2021년~2022년

300

2층 임원실 및 회의실

2021년~2022년

200

건물 소계

6,000

기계
장치

조립실

리크 디텍터

진공 포장기

2021년

2021년

41

2

포장실

진공 포장기

2022년

2

생산2

작업실

CNC 400M

CNC 600M

MCT 9500

매뉴얼 용접기

2022년

2021년

2022년

2021년

200

240

200

6

타겟

작업실

단조 프레스

열간용 열처리기

2021년

2021년

1,200

50

품질실

파티클 측정기

Flow Tester

2021년

2021년

15

20

생산1

작업실

레이저 용접기

레이저 마킹기

로봇 인두기

자동 몰딩기

드라이 오븐 (소형)

디텍터

오실로스코프

2022년

2022년

2022년

2021년

2021년

2021년

2022년

100

22

38

20

10

41

14

조립실

퍼지카트

디텍터

드라이 오븐 (대형)

2022년

2022년

2022년

190

41

15

세정실

캐니스터 자동 장치

캐니스터 건조 장치

센서 자동 세정 장치

초음파 세척기 (대형)

2022년

2022년

2022년

2022년

70

12

40

10

생산2

작업실

CNC 400M

CNC 600M

MCT 9500

오토 용접기

매뉴얼 용접기

2022년

2021년

2022년

2022년

2021년

200

960

800

270

24

품질실

3차원 측정기

내시경 설비

2022년

2022년

100

31

기계장치 소계

4,984

시설자금 합계

10,984

그러나 당사의 공모자금 사용 계획에도 불구하고 신규 건물의 완공 및 기계장치 도입이 지연되거나, 완공 이후 신규 도입 건물/기계장치의 내부적인 문제로인하여 정상가동이 되지 않을 경우 당사가 계획했던 공모자금의 기대효과가 감쇄될 수 있습니다. 또한 이러한 투자에도 불구하고 증설 효과가 미미하거나, 적절하게 투자가 이루어지지 않을 경우 추가 고객사의 확보 실패, 기술경쟁력의 침체 등으로 이어져 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

<주16 - 정정 전>

파. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동
수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,547,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 386,750주 ~ 464,100주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 942,900주 ~ 1,160,250주(공모주식의 60.95% ~ 75.00%), 우리사주조합 140,000주(공모주식의 9.05%) 입니다. 기관투자자 배정주식 942,900주 ~ 1,160,250주를 대상으로

2021년 10월 28일(목) ~ 29일(금)
이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
 
 한편,
2021년 11월 02일(화) ~ 03일(수)
에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주16 - 정정 후>

파. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동
수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,547,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자
386,750주(공모주식의 25.0%)
, 기관투자자
1,020,250주(공모주식의 65.95%)
, 우리사주조합 140,000주(공모주식의 9.05%) 입니다. 기관투자자 배정주식
1,020,250주
를 대상으로

2021년 10월 28일(목) ~ 29일(금)
이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
 
 한편,
2021년 11월 02일(화) ~ 03일(수)
에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주17 - 정정 전>

처. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 46,410주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이
며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

NH투자증권㈜

보통주

46,410주

352,716,000원

상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 7,600원~ 8,700원 중 최저가액인 7,600원 기준입니다.
주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 46,410주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이
며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

<주17 - 정정 후>

처. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 46,410주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이
며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

NH투자증권㈜

보통주

46,410주

464,100,000원

상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.
주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 46,410주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이
며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 

<주18 - 정정 전>

다. 기업실사 이행상황

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜지
오엘리먼트의 코스닥시장 상장을 위하여 동사에 대한 기업실사(Due-Diligence)를 실시하였으며, 동 기업실사의 참여자 및 일정, 실사내용은 다음과 같습니다.

(1) 대표주관회사 기업실사 참여자

소 속

부 서

직 책

성 명

담당업무

참여기간
주요경력

NH투자증권㈜

ECM본부
본부장

김중곤

IPO 업무 총괄

2018.08.23 ~ 2021.09.
07

기업금융
업무
20
년

ECM2부
부서장
최정림
IPO 실무 총괄

2018.08.23 ~ 2021.09.
07

기업
금융업무
18
년

ECM2부
부장
곽형서
기업실사 및 서류작성 실무 총괄

2018.08.23 ~ 2021.09.
07

기업금융업무 16년

ECM2부
과장
박은해
기업실사 및 서류작성 실무 담당

2018.08.23 ~ 2021.09.
07

기업금융업무 7년

ECM2부
대리
김경수
기업실사 및 서류작성 실무 담당

2018.08.23 ~ 2021.09.
07

기업금융업무 4년

<주18 - 정정 후>

다. 기업실사 이행상황

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜지
오엘리먼트의 코스닥시장 상장을 위하여 동사에 대한 기업실사(Due-Diligence)를 실시하였으며, 동 기업실사의 참여자 및 일정, 실사내용은 다음과 같습니다.

(1) 대표주관회사 기업실사 참여자

소 속

부 서

직 책

성 명

담당업무

참여기간
주요경력

NH투자증권㈜

ECM본부
본부장

김중곤

IPO 업무 총괄

2018.08.23 ~

2021.10.
05

기업금융
업무
20
년

ECM2부
부서장
최정림
IPO 실무 총괄

2018.08.23 ~

2021.10.
05

기업
금융업무
18
년

ECM2부
부장
곽형서
기업실사 및 서류작성 실무 총괄

2018.08.23 ~

2021.10.
05

기업금융업무 16년

ECM2부
과장
박은해
기업실사 및 서류작성 실무 담당

2018.08.23 ~

2021.10.
05

기업금융업무 7년

ECM2부
대리
김경수
기업실사 및 서류작성 실무 담당

2018.08.23 ~

2021.10.
05

기업금융업무 4년

<주19 - 정정 전>

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜지오엘리먼트의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
7,600원 ~ 8,700원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜지오엘리먼트의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜지오엘리먼트의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

<주19 - 정정 후>

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜지오엘리먼트의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여
확정공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
7,600원 ~ 8,700원

확정 공모가액
10,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액
은
㈜지오엘리먼트의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜지오엘리먼트의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며,
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

<주20 - 정정 전>

(라) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)지오엘리먼트의 희망공모가액은 아래와 같습니다

【㈜지오엘리먼트의의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

12,606 원

평가액 대비 할인율
39.71% ~ 30.99%

희망공모가액 밴드

7,600원 ~ 8,700원

확정 주당 공모가액 주1)
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

2020년 이후 공모를 진행한 코스닥시장 상장기업의 평가액 대비 할인율은 아래와 같습니다.

【2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

위세아이텍
2020.02.10
22.7
13.4

서남
2020.02.20
33.02
23.1

레몬
2020.02.28
35.4
24.98

켄코아에어로스페이스
2020.03.03
38.22
28.72

제이앤티씨
2020.03.04
31.13
14.92

서울바이오시스
2020.03.06
41.55
32.55

플레이디
2020.03.12
29.35
20

엔피디
2020.03.16
42.7
33.2

드림씨아이에스
2020.05.22
24.24
13.17

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.58
13.28

엘이티
2020.06.22
42.68
34.09

젠큐릭스
2020.06.22
31.3
16.2

마크로밀엠브레인
2020.07.01
41.59
28.11

위더스제약
2020.07.03
35.3
26

신도기연
2020.07.06
37.63
28.72

소마젠
2020.07.13
42.71
21.88

에이프로
2020.07.16
28.8
19.06

티에스아이
2020.07.22
31.26
12.93

솔트룩스
2020.07.23
35.01
18.77

제놀루션
2020.07.24
39.1
29

더네이쳐홀딩스
2020.07.27
30.4
22.6

엠투아이코퍼레이션
2020.07.29
29.9
15

이엔드디
2020.07.30
42.12
32.51

와이팜
2020.07.31
16.51
5.32

이루다
2020.08.06
40.2
28.2

한국파마
2020.08.10
34.2
13.9

영림원소프트랩
2020.08.12
40
27.34

브랜드엑스코퍼레이션
2020.08.13
38.24
23.42

미투젠
2020.08.18
47.48
32.48

셀레믹스
2020.08.21
47.5
34.7

아이디피
2020.08.24
21.2
12.2

피엔케이
2020.09.09
25.19
14.96

카카오게임즈
2020.09.10
33.22
19.87

이오플로우
2020.09.14
36.6
26

압타머사이언스
2020.09.16
47.4
34.6

핌스
2020.09.18
37.67
21.04

비비씨
2020.09.21
25.17
15.23

박셀바이오
2020.09.22
42.9
33.3

비나텍
2020.09.23
32.91
20.52

원방테크
2020.09.24
36.7
20.1

넥스틴
2020.10.08
32.41
17.13

피플바이오
2020.10.19
42.81
31.38

미코바이오메드
2020.10.22
36.37
20.46

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.26

센코
2020.10.29
40.74
22.96

위드텍
2020.10.30
38.44
26.71

소룩스
2020.11.06
52.75
40.93

네패스아크
2020.11.17
32.82
23.91

고바이오랩
2020.11.18
43.65
28

티앤엘
2020.11.20
46.82
40.56

하나기술
2020.11.25
39.75
31.98

제일전기공업
2020.11.26
55.79
49.9

엔에프씨
2020.12.02
36.14
16.11

앱코
2020.12.02
25.55
15.46

포인트모바일
2020.12.03
20.59
8.37

클리노믹스
2020.12.04
41.42
25.29

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.78
40.17

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

인바이오
2020.12.11
41.51
33.48

티엘비
2020.12.14
31.84
21.99

에프앤가이드
2020.12.17
33.07
16.33

알체라
2020.12.21
38.91
23.64

프리시젼바이오
2020.12.22
43.06
32.21

석경에이티
2020.12.23
36.88
21.11

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.22
25.8

엔비티
2021.01.21
41.56
22.08

선진뷰티사이언스
2021.01.27
27.86
17.86

씨앤투스성진
2021.01.28
59.78
50.5

모비릭스
2021.01.28
32.28
9.71

핑거
2021.01.29
36.09
26.26

와이더플래닛
2021.02.03
30.52
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.92
31.75

아이퀘스트
2021.02.05
45.52
37.23

피엔에이치테크
2021.02.16
48.84
37.87

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.19
23.64

씨이랩
2021.02.24
30.18
5.9

유일에너테크
2021.02.25
33.04
14.78

뷰노
2021.02.26
46.97
31.06

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

싸이버원
2021.03.11
29.9
23.5

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.8
27

네오이뮨텍
2021.03.16
48.05
38.43

바이오다인
2021.03.17
40.08
23.57

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

엔시스
2021.04.01
30.13
11.32

이삭엔지니어링
2021.04.21
33.1
19.01

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

쿠콘
2021.04.28
43.43
27.01

에이치피오
2021.05.14
26.63
16.05

씨앤씨인터내셔널
2021.05.17
30.7
9.7

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

제주맥주
2021.05.26
30.22
22.17

에이디엠코리아
2021.06.03
49.28
42.29

엘비루셈
2021.06.11
26.16
13.85

라온테크
2021.06.17
37.5
22.8

이노뎁
2021.06.18
36.13
17.89

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

오비고
2021.07.13
33.87
42.65

큐라클
2021.07.22
41.16
26.45

맥스트
2021.07.27
28.89
15.96

에브리봇
2021.07.28
31.4
22.7

HK이노엔
2021.08.09
29.54
16.85

원티드랩
2021.08.11
38.67
23.34

플래티어
2021.08.12
33.12
21.32

엠로
2021.08.13
38.34
30.67

딥노이드
2021.08.17
28.52
4.69

평균
36.83
23.76

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 (주)지오엘리먼트의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여
39.71% ~ 30.99%

의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 7,600원 ~ 8,700원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

<주
20
- 정정 후>

(라) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)지오엘리먼트의 희망공모가액은 아래와 같습니다

【㈜지오엘리먼트의의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

12,606 원

평가액 대비 할인율
39.71% ~ 30.99%

희망공모가액 밴드

7,600원 ~ 8,700원

확정 주당 공모가액 주1)
10,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
10,000원으로 확정하였습니다.

주2)

2020년 이후 공모를 진행한 코스닥시장 상장기업의 평가액 대비 할인율은 아래와 같습니다.

【2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

위세아이텍
2020.02.10
22.7
13.4

서남
2020.02.20
33.02
23.1

레몬
2020.02.28
35.4
24.98

켄코아에어로스페이스
2020.03.03
38.22
28.72

제이앤티씨
2020.03.04
31.13
14.92

서울바이오시스
2020.03.06
41.55
32.55

플레이디
2020.03.12
29.35
20

엔피디
2020.03.16
42.7
33.2

드림씨아이에스
2020.05.22
24.24
13.17

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.58
13.28

엘이티
2020.06.22
42.68
34.09

젠큐릭스
2020.06.22
31.3
16.2

마크로밀엠브레인
2020.07.01
41.59
28.11

위더스제약
2020.07.03
35.3
26

신도기연
2020.07.06
37.63
28.72

소마젠
2020.07.13
42.71
21.88

에이프로
2020.07.16
28.8
19.06

티에스아이
2020.07.22
31.26
12.93

솔트룩스
2020.07.23
35.01
18.77

제놀루션
2020.07.24
39.1
29

더네이쳐홀딩스
2020.07.27
30.4
22.6

엠투아이코퍼레이션
2020.07.29
29.9
15

이엔드디
2020.07.30
42.12
32.51

와이팜
2020.07.31
16.51
5.32

이루다
2020.08.06
40.2
28.2

한국파마
2020.08.10
34.2
13.9

영림원소프트랩
2020.08.12
40
27.34

브랜드엑스코퍼레이션
2020.08.13
38.24
23.42

미투젠
2020.08.18
47.48
32.48

셀레믹스
2020.08.21
47.5
34.7

아이디피
2020.08.24
21.2
12.2

피엔케이
2020.09.09
25.19
14.96

카카오게임즈
2020.09.10
33.22
19.87

이오플로우
2020.09.14
36.6
26

압타머사이언스
2020.09.16
47.4
34.6

핌스
2020.09.18
37.67
21.04

비비씨
2020.09.21
25.17
15.23

박셀바이오
2020.09.22
42.9
33.3

비나텍
2020.09.23
32.91
20.52

원방테크
2020.09.24
36.7
20.1

넥스틴
2020.10.08
32.41
17.13

피플바이오
2020.10.19
42.81
31.38

미코바이오메드
2020.10.22
36.37
20.46

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.26

센코
2020.10.29
40.74
22.96

위드텍
2020.10.30
38.44
26.71

소룩스
2020.11.06
52.75
40.93

네패스아크
2020.11.17
32.82
23.91

고바이오랩
2020.11.18
43.65
28

티앤엘
2020.11.20
46.82
40.56

하나기술
2020.11.25
39.75
31.98

제일전기공업
2020.11.26
55.79
49.9

엔에프씨
2020.12.02
36.14
16.11

앱코
2020.12.02
25.55
15.46

포인트모바일
2020.12.03
20.59
8.37

클리노믹스
2020.12.04
41.42
25.29

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.78
40.17

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

인바이오
2020.12.11
41.51
33.48

티엘비
2020.12.14
31.84
21.99

에프앤가이드
2020.12.17
33.07
16.33

알체라
2020.12.21
38.91
23.64

프리시젼바이오
2020.12.22
43.06
32.21

석경에이티
2020.12.23
36.88
21.11

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.22
25.8

엔비티
2021.01.21
41.56
22.08

선진뷰티사이언스
2021.01.27
27.86
17.86

씨앤투스성진
2021.01.28
59.78
50.5

모비릭스
2021.01.28
32.28
9.71

핑거
2021.01.29
36.09
26.26

와이더플래닛
2021.02.03
30.52
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.92
31.75

아이퀘스트
2021.02.05
45.52
37.23

피엔에이치테크
2021.02.16
48.84
37.87

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.19
23.64

씨이랩
2021.02.24
30.18
5.9

유일에너테크
2021.02.25
33.04
14.78

뷰노
2021.02.26
46.97
31.06

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

싸이버원
2021.03.11
29.9
23.5

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.8
27

네오이뮨텍
2021.03.16
48.05
38.43

바이오다인
2021.03.17
40.08
23.57

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

엔시스
2021.04.01
30.13
11.32

이삭엔지니어링
2021.04.21
33.1
19.01

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

쿠콘
2021.04.28
43.43
27.01

에이치피오
2021.05.14
26.63
16.05

씨앤씨인터내셔널
2021.05.17
30.7
9.7

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

제주맥주
2021.05.26
30.22
22.17

에이디엠코리아
2021.06.03
49.28
42.29

엘비루셈
2021.06.11
26.16
13.85

라온테크
2021.06.17
37.5
22.8

이노뎁
2021.06.18
36.13
17.89

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

오비고
2021.07.13
33.87
42.65

큐라클
2021.07.22
41.16
26.45

맥스트
2021.07.27
28.89
15.96

에브리봇
2021.07.28
31.4
22.7

HK이노엔
2021.08.09
29.54
16.85

원티드랩
2021.08.11
38.67
23.34

플래티어
2021.08.12
33.12
21.32

엠로
2021.08.13
38.34
30.67

딥노이드
2021.08.17
28.52
4.69

평균
36.83
23.76

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 (주)지오엘리먼트의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여
39.71% ~ 30.99%

의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 7,600원 ~ 8,700원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와
합의하여 확정 공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

<주21 - 정정 전>

가. 자금 조달 금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 총액 (1) 주1), 주2)
11,757,200,000

대표주관회사 의무인수분(2) 주3)
352,716,000

발행제비용 (3)
709,319,984

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
11,400,596,016

주1)
공모금액은 공모가 밴드 7,600원~8,700원 중 하단인 7,600원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료 (주1)(주2)
605,495,800
총 모집금액 및 상장주선인 의무인수분의 5.0%

상장관련 수수료
-
상장심사수수료 및 신규상장수수료 면제

등록세
3,186,820
증가자본금의 4/1,000

교육세
637,364
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
법무사 수수료, IR 비용, 신문공고비 등

합계
709,319,984
-

(주1)
상기의 금액은 공모가 밴드 7,600원~ 8,700원 중 하단인 7,600원 기준입니다.

(주2)
인수수수료는 총 공모금액과 상장주선인의 의무인수금액의 5.0%에 해당하는 금액을 지급합니다.

(주3)
등록세 및 교육세는 모집 주식 수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식 수를 기준으로 산정하였습니다.

<주21 - 정정 후>

가. 자금 조달 금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 총액 (1) 주1), 주2)
15,470,000,000

대표주관회사 의무인수분(2) 주3)
464,100,000

발행제비용 (3)
900,529,184

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
15,033,570,816

주1)

공모금액은
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료 (주1)(주2)

796,705,000

총 모집금액 및 상장주선인 의무인수분의 5.0%

상장관련 수수료
-
상장심사수수료 및 신규상장수수료 면제

등록세
3,186,820
증가자본금의 4/1,000

교육세
637,364
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
법무사 수수료, IR 비용, 신문공고비 등

합계

900,529,184

-

(주1)

상기의 금액은
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

(주2)
인수수수료는 총 공모금액과 상장주선인의 의무인수금액의 5.0%에 해당하는 금액을 지급합니다.

(주3)
등록세 및 교육세는 모집 주식 수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식 수를 기준으로 산정하였습니다.

<주22 - 정정 전>

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 09월 08일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

7,984
-
65
-
-
3,352
11,401

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 11,401백만원을 시설자금 및 연구개발비 등으로 사용할 예정입니다. 구체적인 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분

2021연도

2022연도

2023연도

합계

비고

시설자금

건물

300
2,700
-
3,000

공장동 및 사무동 리뉴얼

기계장치

1,645
1,379
1,960
4,984

생산 설비 구입

연구개발비

978
1,097
1,277
3,352

신기술 연구 및 신제품 개발

운영자금

65
-
-
65

원
재료 구입 등

합계

2,988
5,176
3,237
11,401

-

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 예금/적금 등 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(1) 시설투자

당사는 생산 효율화를 위한 공장리뉴얼과 향후 추가 채용에 따른 사무공간의 확장을 계획하고 있습니다. 공장 리뉴얼의 경우 현재 3개동으로 분리되어 있는 공장동을 2개동으로 변경하고 1동을 복층화 할 계획이며, 클린룸, 세정시설, 창고, 사무실 등 모든 공간을 확대할 계획입니다. 또한, 향후 주력 제품으로 강화할 계획인 솔리드 캐니스터, 대용량 기화기, PEB 등은 양산을 목표로 표준화 된 시스템을 구축할 계획으로 가공시설, 용접시설, 세정시설 등의 설비를 확충하여 생산 시스템을 고도화 하고자 계획하고 있습니다. 

당사가 계획하는 예상 시설투자 시기와 금액은 다음과 같습니다. 

[시설투자 상세 계획]

(단위: 백만원)

구분
2021년
2022년
2023년
합계

시설자금
건물
공장동리뉴얼
300
2,200
-
2,500

클린룸, 연구소 (리뉴얼 공장A동 1층)
-
1,500
-
1,500

생산(조립), 품질 (리뉴얼 공장A동 2층))
-
700
-
700

생산(가공) (리뉴얼 공장B동 1층)
200
-
-
200

자재, 제품창고 (리뉴얼 공장B동 2층)
100
-
-
100

사무동리뉴얼
-
500
-
500

1층 사무실 및 회의실
-
300
-
300

2층 임원실 및 회의실
-
200
-
200

소계
300
2,700
0
3,000

기계장치
생산설비확충
1,645
1,379
1,960
4,984

리크 디텍터
41
-
-
41

진공 포장기
2
-
-
2

진공 포장기
-
2
-
2

CNC 400M
-
200
200
400

CNC 600M
240
0
960
1,200

MCT 9500
-
200
800
1,000

매뉴얼 용접기
6
24
-
30

단조 프레스
1,200
-
-
1,200

열간용 열처리기
50
-
-
50

파티클 측정기
15
-
-
15

Flow Tester
20
-
-
20

레이저용접기
-
100
-
100

레이저마킹기
-
22
-
22

로봇인두기
-
38
-
38

자동몰딩기
20
-
-
20

드라이 오븐(소형)
10
-
-
10

드라이 오븐(대형)
-
15
-
15

디텍터
41
41
-
82

오실로스코프
-
14
-
14

퍼지카트
-
190
-
190

Canister 자동 장치
-
70
-
70

Canister 건조 장치
-
12
-
12

Sensor 자동 세정 장치
-
40
-
40

초음파 세척기(대형)
-
10
-
10

오토용접기
-
270
-
270

3차원측정기
-
100
-
100

내시경설비
-
31
-
31

소계
1,645
1,379
1,960
4,984

합계
1,945
4,079
1,960
7,984

(2) 연구개발비

당사는 기술 중심의 기업으로서의 입지를 강화하기 위하여 공모자금 중 일부를 연구개발비에 투자할 계획입니다. 특히 당사는 선행 기술 연구, 고객사와의 공동연구를 통한 신제품품 개발 등을 통하여 당사의 기술 경쟁력을 더욱 공고히 할 것입니다.

당사가 계획하는 예상 연구개발비 투자시기와 금액은 다음과 같습니다. 

[연구개발비 상세 계획]

(단위: 백만원)

구분
주요투자내용
2021년
2022년
2023년
합계

PRS
PFC가스대체용 Pluoro ether 및 Pluoro-alcohol 계열 Precursor을 이용한 식각공정기술개발
152
171
199
521

Solid Canister
High-k/metal gate공정용 박막내 carbon/halogen-free precursor및 공정부품 개발
240
267
308
815

Target
디스플레이용 LCD 8세대 OLED 6세대 및 반도체용 300 mm Ti 스퍼터링 타겟 제조를 위한 고품위 Ti 빌렛 및 타겟 제조기술 개발
158
181
215
554

PEB
실시간 유량 제어가 가능한 대용량 액상 프리커서 기화 공급장치 개발
238
263
301
801

Vaporizer
10nm향 CVD/ALD 장비 양산성 증대를 위한 대용량 프리커서 딜리버리 시스템 국산화 개발
191
216
254
660

합계
978
1,097
1,277
3,352

(3) 운영자금

당사는 금번 공모자금이 유입되면 그 일부를 제품 출하 증대를 대비한 원재료 및 비품을 선제적으로 구매하여 안정재고를 확보하고자 합니다. 사용 예정 금액인 65백만원은 공모자금이 유입되고 필요에 따라 2021년 하반기 중 소진할 계획입니다. 

[운영자금 사용 상세 계획]

(단위: 백만원)

구분
2021년
2022년
2023년
합계

운영자금
원재료 및 비품 매입
65
-
-
65

<주22 - 정정 후>

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 09월 08일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,984
-

698

-
-
3,352
15,034

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금
15,034백만원을 시설자금 및 연구개발비 등으로 사용할 예정입니다. 구체적인 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분

2021연도

2022연도

2023연도

합계

비고

시설자금

건물

300
5,700
-

6,000

공장동 및 사무동 리뉴얼

기계장치

1,645
1,379
1,960
4,984

생산 설비 구입

연구개발비

978
1,097
1,277
3,352

신기술 연구 및 신제품 개발

운영자금

117

238
343
698

원
재료 구입 등

합계

3,040

8,414

3,580

15,034

-

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 예금/적금 등 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(1) 시설투자

당사는 생산 효율화를 위한 공장리뉴얼과 향후 추가 채용에 따른 사무공간의 확장을 계획하고 있습니다. 공장 리뉴얼의 경우 현재 3개동으로 분리되어 있는 공장동을 2개동으로 변경하고 1동을 복층화 할 계획이며, 클린룸, 세정시설, 창고, 사무실 등 모든 공간을 확대할 계획입니다. 또한, 향후 주력 제품으로 강화할 계획인 솔리드 캐니스터, 대용량 기화기, PEB 등은 양산을 목표로 표준화 된 시스템을 구축할 계획으로 가공시설, 용접시설, 세정시설 등의 설비를 확충하여 생산 시스템을 고도화 하고자 계획하고 있습니다.

당사가 계획하는 예상 시설투자 시기와 금액은 다음과 같습니다.

[시설투자 상세 계획]

(단위: 백만원)

구분
2021년
2022년
2023년
합계

시설자금
건물
공장동리뉴얼
300
5,200
-
5,500

클린룸, 연구소 (리뉴얼 공장A동 1층)
-
3,000
-

3,000

생산(조립), 품질 (리뉴얼 공장A동 2층))
-
2,200
-

2,200

생산(가공) (리뉴얼 공장B동 1층)
200
-
-
200

자재, 제품창고 (리뉴얼 공장B동 2층)
100
-
-
100

사무동리뉴얼
-
500
-
500

1층 사무실 및 회의실
-
300
-
300

2층 임원실 및 회의실
-
200
-
200

소계
300
5,700
-
6,000

기계장치
생산설비확충
1,645
1,379
1,960
4,984

리크 디텍터
41
-
-
41

진공 포장기
2
-
-
2

진공 포장기
-
2
-
2

CNC 400M
-
200
200
400

CNC 600M
240
0
960
1,200

MCT 9500
-
200
800
1,000

매뉴얼 용접기
6
24
-
30

단조 프레스
1,200
-
-
1,200

열간용 열처리기
50
-
-
50

파티클 측정기
15
-
-
15

Flow Tester
20
-
-
20

레이저용접기
-
100
-
100

레이저마킹기
-
22
-
22

로봇인두기
-
38
-
38

자동몰딩기
20
-
-
20

드라이 오븐(소형)
10
-
-
10

드라이 오븐(대형)
-
15
-
15

디텍터
41
41
-
82

오실로스코프
-
14
-
14

퍼지카트
-
190
-
190

Canister 자동 장치
-
70
-
70

Canister 건조 장치
-
12
-
12

Sensor 자동 세정 장치
-
40
-
40

초음파 세척기(대형)
-
10
-
10

오토용접기
-
270
-
270

3차원측정기
-
100
-
100

내시경설비
-
31
-
31

소계
1,645
1,379
1,960
4,984

합계
1,945
7,079
1,960
10,984

(2) 연구개발비

당사는 기술 중심의 기업으로서의 입지를 강화하기 위하여 공모자금 중 일부를 연구개발비에 투자할 계획입니다. 특히 당사는 선행 기술 연구, 고객사와의 공동연구를 통한 신제품품 개발 등을 통하여 당사의 기술 경쟁력을 더욱 공고히 할 것입니다.

당사가 계획하는 예상 연구개발비 투자시기와 금액은 다음과 같습니다. 

[연구개발비 상세 계획]

(단위: 백만원)

구분
주요투자내용
2021년
2022년
2023년
합계

PRS
PFC가스대체용 Pluoro ether 및 Pluoro-alcohol 계열 Precursor을 이용한 식각공정기술개발
152
171
199
521

Solid Canister
High-k/metal gate공정용 박막내 carbon/halogen-free precursor및 공정부품 개발
240
267
308
815

Target
디스플레이용 LCD 8세대 OLED 6세대 및 반도체용 300 mm Ti 스퍼터링 타겟 제조를 위한 고품위 Ti 빌렛 및 타겟 제조기술 개발
158
181
215
554

PEB
실시간 유량 제어가 가능한 대용량 액상 프리커서 기화 공급장치 개발
238
263
301
801

Vaporizer
10nm향 CVD/ALD 장비 양산성 증대를 위한 대용량 프리커서 딜리버리 시스템 국산화 개발
191
216
254
660

합계
978
1,097
1,277
3,352

(3) 운영자금

당사는 금번 공모자금이 유입되면 그 일부를 제품 출하 증대를 대비한 원재료 및 비품을 선제적으로 구매하여 안정재고를 확보하고자 합니다. 사용 예정 금액인

698
백만원
은 공모자금이 유입되고 필요에 따라
2021년 하반기부터 2023년까지 안분하여 소진할 계획입니다.

[운영자금 사용 상세 계획]

(단위: 백만원)

구분
2021년
2022년
2023년
합계

운영자금
원재료 및 비품 매입

117

238
343
698

<주23 - 정정 전>

나. 회계감사인의 변경

당사는 한국거래소 코스닥시장 상장을 준비하는 과정에서 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제15조 제1항에 의거 금융감독원으로부터 2018년 3월13일 삼일회계법인을 감사인으로 지정 받았고 2018년도 감사 계약을 체결하였습니다. 또한, 당사는 2019년, 2020년에 금융감독원에 감사인 재지정을 요청하여 삼일회계법인을 연속하여 지정감사인으로 선임하였습니다.

<주23 - 정정 후>

나. 회계감사인의 변경

당사는 한국거래소 코스닥시장 상장을 준비하는 과정에서 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제15조 제1항에 의거 금융감독원으로부터 2018년 3월13일 삼일회계법인을 감사인으로 지정 받았고 2018년도 감사 계약을 체결하였습니다. 또한, 당사는 2019년, 2020년에 금융감독원에 감사인 재지정을 요청하여 삼일회계법인을 연속하여 지정감사인으로 선임하였습니다.

당사는 상기와 같이 지정감사를 마치고 2021년 회계연도에 대한 감사계약을 우리회계법인과 체결하였으며, 금번 공모를 위한 반기 재무제표에 대한 검토를 동 회계법인으로부터
받았습니다.

<주24 - 정정 전>

(기재 추가)

<주24 - 정정 후>

라. 의결권 현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
4,600,000
-

우선주
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
-
-

우선주
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여
보통주
-
-

의결권 행사가 제한된 주식수(D)
우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
보통주
4,600,000
-

(F = A - B - C - D + E)
우선주
-
-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.