한진 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20211029)
제출인: 한진

증권신고서(채무증권)
3.4
(주)한진

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 10월 29일

회 사 명 :

주식회사 한진

대 표 이 사 :

류 경 표, 노 삼 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무지원실장 (성 명) 고 인 수

(전 화) 02-728-5563

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 25일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 10월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

- (주)한진 제95-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

- (주)한진 제95-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
- 제95-1회 금 이백억원정(\ 20,000,000,000)
- 제95-2회 금 이백억원정(\ 20,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
95-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 11월 03일

원리금
지급대행기관
우리은행 소공동지점
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유진증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 04일
2021년 11월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
20,000,000,000

발행제비용
103,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 08일 키움증권(주), 유진투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 01일이며, 상장예정일은 2021년 11월 04일임.

주1) 본사채는 2021년 10월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
95-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 11월 04일

원리금
지급대행기관
우리은행 소공동지점
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
케이프투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 04일
2021년 11월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
20,000,000,000

발행제비용
93,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 08일 키움증권(주), 유진투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 01일이며, 상장예정일은 2021년 11월 04일임.

주1) 본사채는 2021년 10월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
95-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 11월 03일

원리금
지급대행기관
우리은행 소공동지점
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유진증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 04일
2021년 11월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
20,000,000,000

발행제비용
103,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 08일 키움증권(주), 유진투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 01일이며, 상장예정일은 2021년 11월 04일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
95-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 11월 04일

원리금
지급대행기관
우리은행 소공동지점
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
케이프투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 04일
2021년 11월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
20,000,000,000

발행제비용
93,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 08일 키움증권(주), 유진투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 01일이며, 상장예정일은 2021년 11월 04일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
95-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일, 2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일,
2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일, 2023년 08월 04일, 2023년 11월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021년 10월 25일 / 2021년 10월 20일

평가결과등급
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
키움증권(주), 한국투자증권(주), 유진투자증권(주)

분석일자
2021년 10월 25일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 11월 03일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2023년 11월 03일

청 약 기 일
2021년 11월 04일

납 입 기 일
2021년 11월 04일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
(주)BNK투자증권

원리금
지급대행기관
회 사 명
우리은행 소공동지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 08일 키움증권(주), 한국투자증권(주) 및 유진투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 01일이며, 상장예정일은 2021년 11월 04일임.

주1) 본사채는 2021년 10월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
95-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일, 2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일,
2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일, 2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일,
2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일, 2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021년 10월 25일 / 2021년 10월 20일

평가결과등급
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
키움증권(주), 한국투자증권(주), 유진투자증권(주)

분석일자
2021년 10월 25일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 11월 04일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 11월 04일

청 약 기 일
2021년 11월 04일

납 입 기 일
2021년 11월 04일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
(주)BNK투자증권

원리금
지급대행기관
회 사 명
우리은행 소공동지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 08일 키움증권(주), 한국투자증권(주) 및 유진투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 01일이며, 상장예정일은 2021년 11월 04일임.

주1) 본사채는 2021년 10월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
95-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일, 2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일,
2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일, 2023년 08월 04일, 2023년 11월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021년 10월 25일 / 2021년 10월 20일

평가결과등급
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
키움증권(주), 한국투자증권(주), 유진투자증권(주)

분석일자
2021년 10월 25일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 11월 03일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2023년 11월 03일

청 약 기 일
2021년 11월 04일

납 입 기 일
2021년 11월 04일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
(주)BNK투자증권

원리금
지급대행기관
회 사 명
우리은행 소공동지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 08일 키움증권(주), 한국투자증권(주) 및 유진투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 01일이며, 상장예정일은 2021년 11월 04일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
95-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일, 2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일,
2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일, 2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일,
2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일, 2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021년 10월 25일 / 2021년 10월 20일

평가결과등급
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
키움증권(주), 한국투자증권(주), 유진투자증권(주)

분석일자
2021년 10월 25일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 11월 04일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 11월 04일

청 약 기 일
2021년 11월 04일

납 입 기 일
2021년 11월 04일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
(주)BNK투자증권

원리금
지급대행기관
회 사 명
우리은행 소공동지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 08일 키움증권(주), 한국투자증권(주) 및 유진투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 01일이며, 상장예정일은 2021년 11월 04일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여내역

[제95-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
5
13
-
-
-
-
18

수량
50
280
-
-
-
-
330

경쟁율
0.25 : 1
1.40 : 1
-
-
-
-
1.65 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제95-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
6
19
-
-
-
-
25

수량
220
690
-
-
-
-
910

경쟁율
1.10 : 1
3.45 : 1
-
-
-
-
4.55 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제95-1회]

(단위:bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
3.03%
10
3.03%
포함

-19
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
15.15%
60
18.18%
포함

-15
1
10
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
9.09%
90
27.27%
포함

-14
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
3.03%
100
30.30%
포함

-13
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
3.03%
110
33.33%
포함

-12
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
3.03%
120
36.36%
포함

-11
1
10
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
3
70
21.21%
190
57.58%
포함

-10
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
9.09%
220
66.67%
포함

-6
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
3.03%
230
69.70%
포함

-1
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
3.03%
240
72.73%
포함

0
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
12.12%
280
84.85%
포함

4
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
3.03%
290
87.88%
포함

25
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
9.09%
320
96.97%
포함

29
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
3.03%
330
100.00%
포함

합계
5
50
13
280
-
-
-
-
-
-
-
-
18
330
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제95-2회]

(단위:bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-86
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.10%
10
1.10%
포함

-76
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.10%
20
2.20%
포함

-66
-
-
2
90
-
-
-
-
-
-
-
-
2
90
9.89%
110
12.09%
포함

-56
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.10%
120
13.19%
포함

-55
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.10%
130
14.29%
포함

-51
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.99%
230
25.27%
포함

-49
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.10%
240
26.37%
포함

-47
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.49%
290
31.87%
포함

-40
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.99%
390
42.86%
포함

-39
1
10
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
6.59%
450
49.45%
포함

-38
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.20%
470
51.65%
포함

-36
1
50
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
100
10.99%
570
62.64%
포함

-26
1
50
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
6.59%
630
69.23%
포함

-16
1
50
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
3
80
8.79%
710
78.02%
포함

-13
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.49%
760
83.52%
포함

-8
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.49%
810
89.01%
포함

-6
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.49%
860
94.51%
포함

0
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.49%
910
100.00%
포함

합계
6
220
19
690
-
-
-
-
-
-
-
-
25
910
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제95-1회]

(단위:bp, 억원)

구분
-20
-19
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-6
-1
0
4
25
29
합계

기관투자자1
10

10

기관투자자2

50

50

기관투자자3

20

20

기관투자자4

10

10

기관투자자5

10

10

기관투자자6

10

10

기관투자자7

10

10

기관투자자8

50

50

기관투자자9

10

10

기관투자자10

10

10

기관투자자11

20

20

기관투자자12

10

10

기관투자자13

10

10

기관투자자14

10

10

기관투자자15

40

40

기관투자자16

10

10

기관투자자17

30

30

기관투자자18

10
10

합계
10
50
30
10
10
10
70
30
10
10
40
10
30
10
330

누적합계
10
60
90
100
110
120
190
220
230
240
280
290
320
330
-

[제95-2회]

(단위:bp, 억원)

구분
-86
-76
-66
-56
-55
-51
-49
-47
-40
-39
-38
-36
-26
-16
-13
-8
-6
0
합계

기관투자자1
10

10

기관투자자2

10

10

기관투자자3

60

60

기관투자자4

30

30

기관투자자5

10

10

기관투자자6

10

10

기관투자자7

100

100

기관투자자8

10

10

기관투자자9

50

50

기관투자자10

100

100

기관투자자11

50

50

기관투자자12

10

10

기관투자자13

20

20

기관투자자14

50

50

기관투자자15

30

30

기관투자자16

20

20

기관투자자17

50

50

기관투자자18

10

10

기관투자자19

50

50

기관투자자20

20

20

기관투자자21

10

10

기관투자자22

50

50

기관투자자23

50

50

기관투자자24

50

50

기관투자자25

50
50

합계
10
10
90
10
10
100
10
50
100
60
20
100
60
80
50
50
50
50
910

누적합계
10
20
110
120
130
230
240
290
390
450
470
570
630
710
760
810
860
910
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
- 제95-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율.

- 제95-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율..

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
및
발행금액 결정

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
제95회 무보증사채 : 400억원

[수요예측 신청현황]
제95-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 330억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.29%p.
- 총 참여신청건수: 18건

제95-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 910억원
- 총 참여신청범위: -0.86%p. ~ 0.00%p.
- 총 참여신청건수: 25건

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)한진과 공동대표주관회사인 키움증권(주), 유진투자증권(주) 및 한국투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사 평가금리 및 스프레드 동향, 최근 동일 등급 회사채 발행 사례, 동일 등급 회사채의 개별민평금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.

② 지난 2021년 10월 27일 진행한 당사의 수요예측에서 제95-1회 무보증사채 공모희망금액 200억원의 165%에 해당하는 330억원, 제95-2회 무보증사채 공모희망금액 200억원의 455%에 해당하는 910억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.

본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.

[제95-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제95-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제95-1회 무보증사채
200
(주2)
2023년 11월 03일
-

제95-2회 무보증사채
200
(주3)
2024년 11월 04일
-

(주1) 본 사채는 2021년 10월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 연리이자율이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 95-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
20,000,000,000
3,500,000
정액 수수료 : 3,500,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 95-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
20,000,000,000
3,500,000
정액 수수료 : 3,500,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제95-1회 무보증사채
200
(주1)
2023년 11월 03일
-

제95-2회 무보증사채
200
(주2)
2024년 11월 04일
-

(주1)
본

사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 95-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
20,000,000,000
3,500,000
정액 수수료 : 3,500,000

(문구 삭제)

[회 차 : 95-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
20,000,000,000
3,500,000
정액 수수료 : 3,500,000

(문구 삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.