GS — 증권발행실적보고서 (20211029)
제출인: GS

증권발행실적보고서
2.5
(주)GS

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 29일

회 사 명 :

주식회사 GS

대 표 이 사 :

홍 순 기

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 논현로 508 GS타워

(전 화) 02-2005-8180

(홈페이지) http://www.gs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김 석 환

(전 화) 02-2005-8143

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
21-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2024년 10월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
21-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2026년 10월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
21-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 10월 29일
2021년 10월 29일
2021년 10월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

NH투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
21.43
-

한국투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

삼성증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
21.43
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
1,500,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
1,500,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
21
7,000,000
70,000,000,000
100.00
21
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100
21
7,000,000
70,000,000,000
100
21
7,000,000
70,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
21-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 10월 29일
2021년 10월 29일
2021년 10월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
18.75
-

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

한국투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
18.75
-

신한금융투자(주)
1,500,000
15,000,000,000
18.75
-

대신증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
18.75
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
1,500,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,500,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,500,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,500,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
8,000,000
80,000,000,000
100.00
10
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100
10
8,000,000
80,000,000,000
100
10
8,000,000
80,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

나. 증권 상장예정일 : 2021년 10월 29일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
서면문서 :㈜GS → 서울시 강남구 논현로 508
 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108
 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70
 삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11
 대신증권(주) →서울시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
21-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
20,000,000,000
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
21-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
80,000,000,000
-
80,000,000,000

자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행자금

1,500
억원은 타법인증권 취득자금 및 만기도래 기업어음증권 상환에 사용될 예정입니다. 부족분에 대해서는 당사 보유 자체자금으로 충당 예정입니다.

[만기도래 기업어음 상환]

종류

발행일

발행금액(억원)

발행방법

이자율

만기일

기업어음증권
2021.09.28
500
사모
1.59%
2021.10.29

합계

500

-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 및 회사채 차환 발행 등을 통해 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[타법인증권취득자금]

당사는 본 자금조달을 통하여
당사와 재무적 투자자가 해외에 공동으로 신규 설립하는 법인("해외 SPC")에 대한 출자를 통하여 휴젤㈜에 대한 소수지분을 투자
할 계획입니다.

당사는 재무적 투자자와 공동으로 해외 SPC을 설립하여 당사가 USD 1.5억 (지분율 50%), 재무적 투자자가 USD 1.5억 (지분율 50%)을 각각 출자하고, 해외 SPC는 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC에 USD 3억을 출자하여 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC의 지분을 취득할 예정입니다.

위 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC는 2021년 8월 24일 휴젤㈜의 최대주주인 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY로부터 보유주식 5,355,651주(총 발행주식의 42.895%; "본건 주식")를 1,499,582,280,000원에 양수하는 주식양수도계약을 체결하였습니다.

 위 계약에 따라 본건 주식 총 5,355,651주 중 3,983,011주를 2021년 4분기에, 나머지 1,372,640주를 2022년 1월 12일에 양수할 예정입니다. 한편, APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC는 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY로부터 휴젤㈜의 본건 주식을 매수함과 동시에 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY가 보유하는 휴젤㈜ 발행의 전환사채(전환가능주식수: 801,281주)도 함께 매수할 예정이며, 본건 주식과 전환사채를 합한 총 양수도금액은 1,723,940,960,000원입니다.
부족분에 대해서는 당사 보유 자체자금으로 충당 예정입니다.