피코그램 — 증권발행실적보고서 (20211028)
제출인: 피코그램

증권발행실적보고서
2.5
주식회사 피코그램

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 28일

회 사 명 :

주식회사 피코그램

대 표 이 사 :

최 석 림

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 부평북로 118

(전 화) 032-678-5114

(홈페이지) http://www.picogram.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 브랜드본부총괄이사 (성 명) 오대석

(전 화) 032-678-5114

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,500,000,000
-

주) 금번 공모금액은 총 12,500,000,000원이며, 이 중 11,250,000,000원은 신주모집, 1,250,000,000원은 기존주주의 구주매출로 구성되어 있습니다. 상장주선인의 의무취득분 30,000주는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

단위(주, 원)

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

IBK투자증권(주)
30,000
12,500
375,000,000
상장주선인

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 10월 25일
2021년 10월 26일
2021년 10월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

IBK투자증권(주)
1,000,000
12,500,000,000
100.00
-

계
1,000,000
12,500,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
100,000
10.00
1
100,000
1,250,000,000
0.03
1
100,000
1,250,000,000
10.00

기관투자자
650,000
65.00
1,497
650,000
8,125,000,000
0.17
1,497
650,000
8,125,000,000
65.00

일반투자자
250,000
25.00
75,440
380,086,510
4,751,081,375,000
99.80
75,440
250,000
3,125,000,000
25.00

계
1,000,000
100
76,938
380,836,510
4,760,456,375,000
100
76,938
1,000,000
12,500,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
125,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
125,000
50.00
-

계
250,000
100.00
-

- 일반투자자 배정 세부내역

(단위: 주)

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
38,993
389,930
38,993
1
25,614
1
64,607
-
-
-
-
-
64,607
16.57%

20
2,596
51,920
2,596
1
1,714
1
4,310
-
-
-
-
-
4,310
8.30%

30
320
9,600
320
1
206
1
526
-
-
-
-
-
526
5.48%

40
200
8,000
200
1
149
1
349
-
-
-
-
-
349
4.36%

50
138
6,900
138
1
98
1
236
-
-
-
-
-
236
3.42%

60
54
3,240
54
1
31
1
85
-
-
-
-
-
85
2.62%

70
20
1,400
20
1
14
1
34
-
-
-
-
-
34
2.43%

80
116
9,280
116
1
74
1
190
-
-
-
-
-
190
2.05%

90
16
1,440
16
1
10
1
26
-
-
-
-
-
26
1.81%

100
294
29,400
294
1
196
1
490
-
-
-
-
-
490
1.67%

150
129
19,350
129
1
87
1
216
-
-
-
-
-
216
1.12%

200
102
20,400
102
1
65
1
167
-
-
-
-
-
167
0.82%

250
23
5,750
23
1
18
1
41
-
-
-
-
-
41
0.71%

300
56
16,800
56
1
35
1
91
-
-
-
-
-
91
0.54%

350
19
6,650
19
1
15
1
34
-
-
-
-
-
34
0.51%

400
45
18,000
45
1
30
1
75
-
-
-
-
-
75
0.42%

450
23
10,350
23
1
17
1
40
-
-
-
-
-
40
0.39%

500
61
30,500
61
1
36
1
97
-
-
25
1
25
122
0.40%

600
44
26,400
44
1
32
1
76
-
-
44
1
44
120
0.45%

700
33
23,100
33
1
24
1
57
-
-
33
1
33
90
0.39%

800
69
55,200
69
1
48
1
117
-
-
69
1
69
186
0.34%

900
16
14,400
16
1
8
1
24
-
-
16
1
16
40
0.28%

1,000
168
168,000
168
1
118
1
286
-
-
168
1
168
454
0.27%

1,500
178
267,000
178
1
117
1
295
-
-
178
1
178
473
0.18%

2,000
308
616,000
308
1
213
1
521
308
1
-
-
308
829
0.13%

2,500
482
1,205,000
482
1
321
1
803
482
1
-
-
482
1,285
0.11%

3,000
340
1,020,000
340
1
231
1
571
340
1
-
-
340
911
0.09%

3,500
223
780,500
223
1
153
1
376
223
1
31
1
254
630
0.08%

4,000
241
964,000
241
1
157
1
398
241
1
241
1
482
880
0.09%

4,500
155
697,500
155
1
105
1
260
155
1
155
1
310
570
0.08%

5,000
308
1,540,000
308
1
205
1
513
308
2
-
-
616
1,129
0.07%

5,500
210
1,155,000
210
1
142
1
352
210
2
-
-
420
772
0.07%

6,000
309
1,854,000
309
1
186
1
495
309
2
-
-
618
1,113
0.06%

6,500
291
1,891,500
291
1
190
1
481
291
2
-
-
582
1,063
0.06%

7,000
247
1,729,000
247
1
149
1
396
247
2
247
1
741
1,137
0.07%

7,500
194
1,455,000
194
1
122
1
316
194
2
194
1
582
898
0.06%

8,000
460
3,680,000
460
1
298
1
758
460
3
-
-
1,380
2,138
0.06%

8,500
178
1,513,000
178
1
107
1
285
178
3
-
-
534
819
0.05%

9,000
211
1,899,000
211
1
132
1
343
211
3
-
-
633
976
0.05%

9,500
186
1,767,000
186
1
116
1
302
186
3
-
-
558
860
0.05%

10,000
388
3,880,000
388
1
233
1
621
388
3
388
1
1,552
2,173
0.06%

10,500
159
1,669,500
159
1
102
1
261
159
3
159
1
636
897
0.05%

11,000
285
3,135,000
285
1
185
1
470
285
4
-
-
1,140
1,610
0.05%

11,500
394
4,531,000
394
1
260
1
654
394
4
-
-
1,576
2,230
0.05%

12,000
625
7,500,000
625
1
419
1
1,044
625
4
-
-
2,500
3,544
0.05%

12,500
24,289
303,612,500
24,289
1
15,960
1
40,249
24,289
4
-
-
97,156
137,405
0.05%

13,000
2
26,000
2
1
2
1
4
2
4
2
1
10
14
0.05%

14,500
4
58,000
4
1
3
1
7
4
5
-
-
20
27
0.05%

15,000
3
45,000
3
1
2
1
5
3
5
-
-
15
20
0.04%

16,000
9
144,000
9
1
8
1
17
9
5
9
1
54
71
0.05%

17,000
2
34,000
2
1
1
1
3
2
5
2
1
12
15
0.04%

18,000
3
54,000
3
1
3
1
6
3
6
-
-
18
24
0.04%

19,000
2
38,000
2
1
2
1
4
2
6
2
1
14
18
0.05%

20,000
4
80,000
4
1
1
1
5
4
6
4
1
28
33
0.04%

21,000
3
63,000
3
1
3
1
6
3
7
-
-
21
27
0.04%

23,000
10
230,000
10
1
6
1
16
10
7
10
1
80
96
0.04%

24,000
23
552,000
23
1
17
1
40
23
8
-
-
184
224
0.04%

25,000
1,179
29,475,000
1,179
1
770
1
1,949
1,179
8
1,179
1
10,611
12,560
0.04%

합계
75,440
380,086,510
75,440
-
49,560
-
125,000
31,727
-
3,156
-
125,000
250,000
0.07%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
17,540
4.11
2,835
12.16
3,365
4.28
3,060
2.62
-
-
-
-
26,800
4.12

3개월 확약
59,260
13.88
-
-
1,085
1.38
4,210
3.60
-
-
-
-
64,555
9.93

1개월 확약
28,880
6.76
3,125
13.40
2,315
2.95
4,025
3.45
105
2.50
-
-
38,450
5.92

15일 확약
520
0.12
1,210
5.19
3,430
4.36
1,190
1.02
-
-
-
-
6,350
0.98

미확약
320,895
75.13
16,150
69.25
68,395
87.03
104,310
89.31
4,095
97.50
-
-
513,845
79.05

계
427,095
100.00
23,320
100.00
78,590
100.00
116,795
100.00
4,200
100.00
-
-
650,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목
성 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
최석림
보통주
1,490,000
69.90
1,390,000
45.40
최대주주

안선영
보통주
200,000
9.38
200,000
6.53
최대주주의 친인척

최솔지
보통주
70,000
3.28
70,000
2.29
최대주주의 친인척

최윤지
보통주
70,000
3.28
70,000
2.29
최대주주의 친인척

최현지
보통주
70,000
3.28
70,000
2.29
최대주주의 친인척

자기주식
보통주
95,000
4.46
95,000
3.10
자기주식

소계
1,995,000
93.59
1,895,000
61.90
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 11월 1일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 11월 3일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집가액 확정 공고
아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)
2021년 10월 21일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2021년 10월 21일

주) 모집가액 확정공고는 2021년 10월 21일 대표주관회사인 아이비케이투자증권 홈페이지(www.ibks.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 10월 21일 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)
2021년 10월 21일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)
2021년 10월 26일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 10월 26일 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)의 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일 : 2021년 09월 17일 (증권신고서)
 2021년 09월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2021년 10월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2021년 10월 21일 (발행조건확정 증권신고서)
 2021년 10월 21일 (발행조건확정 증권신고서 - 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,250,000,000
12,500
900,000
11,250,000,000
-

계
11,250,000,000
12,500
900,000
11,250,000,000
-

매출
보통주
1,250,000,000
12,500
100,000
1,250,000,000
-

계
1,250,000,000
12,500
100,000
1,250,000,000
-

총 계
12,500,000,000
12,500
1,000,000
12,500,000,000
-

주) 금번 공모금액은 총 12,500,000,000원이며, 이 중 11,250,000,000원은 신주모집, 1,250,000,000원은 기존주주의 구주매출로 구성되어 있습니다. 상장주선인의 의무취득분 30,000주는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

단위(주, 원)

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

IBK투자증권(주)
30,000
12,500
375,000,000
상장주선인

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,263,000,000
-
697,000,000
3,891,000,000
-
4,649,000,000
12,500,000,000

주1) 기타금액에는 금번 공모를 위한 발행제비용 및 구주매출대금 1,250,000,000원이 포함되어 있습니다.
주2) 상장주선인의 의무인수분 금액 375,000,000원은 포함되어 있지 않습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.