진에어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211028)
제출인: 진에어

증권신고서(지분증권)
3.1
(주)진에어

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 10월 28일

회 사 명 :
주식회사 진에어

대 표 이 사 :
최 정 호

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 공항대로 453

(전 화) 1600-6200

(홈페이지) http://www.jinair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 인사재무본부장 (성 명) 김 현 석

(전 화) 02-6011-0983

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 08월 17일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 08월 27일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
정정 요구

2021년 09월 17일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2021년 10월 28일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주
7,200,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 123,840,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 최종발행가액 확정에 따른 정정으로써, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 녹색 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다.

공통 정정사항

모집가액:
17,200원(예정)
모집총액:
123,840,000,000원 (예정)

모집가액:
17,200원
모집총액:
123,840,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에
관한 일반사항

자금의 사용목적
운영자금:
123,840,000,000
발행제비용:
726,791,200

【기 타】
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.확정가액은 구주주 청약 초일 제3거래일 전에 결정될 예정입니다.

자금의 사용목적
운영자금:
123,840,000,000

발행제비용:
676,071,200

【기 타】
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
최종 확정된 금액입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
17,200

확정가액
-

모집총액
또는 매출총액
예정가액
123,840,000,000

확정가액
-

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
17,200

모집총액
또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

123,840,000,000

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

(전략)

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
7,200,000
1,000
17,200
123,840,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 8월 12일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액으로 산정한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차발행가액은 신주배정기준일(2021년 09월 24일)전 제3거래일(2021년 09월 16일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(
22,176원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차발행가액 (17,200원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(16%) X 할인율(20%)】

[1차발행가액 산정표 (2021.8.17 ~ 2021.9.16)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2021/08/17
19,450
117,299
2,288,267,150

2
2021/08/18
19,650
141,809
2,755,606,100

3
2021/08/19
18,750
149,141
2,848,425,700

4
2021/08/20
18,600
129,542
2,438,227,900

5
2021/08/23
19,650
261,895
5,106,613,850

6
2021/08/24
20,700
498,472
10,314,162,650

7
2021/08/25
20,900
268,550
5,629,185,050

8
2021/08/26
21,000
194,197
4,073,357,050

9
2021/08/27
21,350
295,996
6,302,225,450

10
2021/08/30
21,850
395,416
8,587,995,250

11
2021/08/31
21,750
220,719
4,785,279,100

12
2021/09/01
22,100
267,278
5,912,900,950

13
2021/09/02
21,950
152,044
3,360,795,350

14
2021/09/03
22,150
207,709
4,626,053,800

15
2021/09/06
22,100
168,113
3,697,844,050

16
2021/09/07
22,100
138,236
3,019,845,650

17
2021/09/08
22,050
172,681
3,803,333,200

18
2021/09/09
21,600
205,086
4,392,174,250

19
2021/09/10
21,600
180,122
3,923,982,800

20
2021/09/13
21,450
160,142
3,446,464,550

21
2021/09/14
22,950
695,267
15,656,322,200

22
2021/09/15
22,900
252,456
5,741,077,200

23
2021/09/16
22,700
188,403
4,303,018,400

1개월 가중산술평균(A)
21,429

1주일 가중산술평균(B)
22,400

기산일 종가(C)
22,700

A,B,C의 산술평균(D)
22,176
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
22,176
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
16.00%

예정발행가액
17,200원
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주1) 정정 후

(전략)

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
7,200,000
1,000
17,200
123,840,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 8월 12일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
최종 확정된 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차발행가액은 신주배정기준일(2021년 09월 24일)전 제3거래일(2021년 09월 16일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(
22,176원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차발행가액 (17,200원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(16%) X 할인율(20%)】

[1차발행가액 산정표 (2021.8.17 ~ 2021.9.16)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2021/08/17
19,450
117,299
2,288,267,150

2
2021/08/18
19,650
141,809
2,755,606,100

3
2021/08/19
18,750
149,141
2,848,425,700

4
2021/08/20
18,600
129,542
2,438,227,900

5
2021/08/23
19,650
261,895
5,106,613,850

6
2021/08/24
20,700
498,472
10,314,162,650

7
2021/08/25
20,900
268,550
5,629,185,050

8
2021/08/26
21,000
194,197
4,073,357,050

9
2021/08/27
21,350
295,996
6,302,225,450

10
2021/08/30
21,850
395,416
8,587,995,250

11
2021/08/31
21,750
220,719
4,785,279,100

12
2021/09/01
22,100
267,278
5,912,900,950

13
2021/09/02
21,950
152,044
3,360,795,350

14
2021/09/03
22,150
207,709
4,626,053,800

15
2021/09/06
22,100
168,113
3,697,844,050

16
2021/09/07
22,100
138,236
3,019,845,650

17
2021/09/08
22,050
172,681
3,803,333,200

18
2021/09/09
21,600
205,086
4,392,174,250

19
2021/09/10
21,600
180,122
3,923,982,800

20
2021/09/13
21,450
160,142
3,446,464,550

21
2021/09/14
22,950
695,267
15,656,322,200

22
2021/09/15
22,900
252,456
5,741,077,200

23
2021/09/16
22,700
188,403
4,303,018,400

1개월 가중산술평균(A)
21,429

1주일 가중산술평균(B)
22,400

기산일 종가(C)
22,700

A,B,C의 산술평균(D)
22,176
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
22,176
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
16.00%

예정발행가액
17,200원
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차발행가액 산출 근거

구주주 청약일(2021년 11월 01일) 전 제3거래일(2021년 10월 27일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(20%)]

[ 2차 발행가액 산정표 (2021.10.21 ~ 2021.10.27) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/10/21
20,700
152,413
3,145,541,050

2
2021/10/22
21,150
144,625
3,027,928,600

3
2021/10/25
22,500
400,198
8,817,711,500

4
2021/10/26
22,850
237,738
5,359,504,800

5
2021/10/27
21,850
286,460
6,351,413,050

1주일 거래량 가중산술평균(A)
21,861

기산일 종가(B)
21,850

A,B의 산술평균(C)
21,856
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
21,850
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
17,500
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2021년 10월 27일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2021/10/25
22,500
400,198
8,817,711,500

2
2021/10/26
22,850
237,738
5,359,504,800

3
2021/10/27
21,850
286,460
6,351,413,050

3거래일 가중산술평균(A)
22,208

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
13,350
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2021년 10월 27일)

(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
17,200

2차 발행가액
17,500

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
13,350

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
17,200

≫ 이에 따라 확정발행가액은 17,200원으로 결정되었습니다.

(후략)

(주2) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
123,840,000,000

발행제비용(2)
726,791,200

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
123,113,208,800

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
22,291,200
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
50,000,000
정액 금 오천만원(\50,000,000)

인수수수료
557,280,000
인수수수료: 모집총액의 0.45%
실권수수료: 잔액인수금액의 12.00%

상장수수료
25,650,000
추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 시
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

신주인수권증서 표준코드부여 수수료
10,000
정액

등록면허세
28,800,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
5,760,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
36,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
726,791,200

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 상장수수료는 2021년
9월 16일 종가기준으로 산정하였습니다.
주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주2) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
123,840,000,000

발행제비용(2)
676,071,200

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
123,163,928,800

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
22,291,200
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
50,000,000
정액 금 오천만원(\50,000,000)

인수수수료
557,280,000
인수수수료: 모집총액의 0.45%
실권수수료: 잔액인수금액의 12.00%

상장수수료
24,930,000
추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 시
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

신주인수권증서 표준코드부여 수수료
10,000
정액

등록면허세
28,800,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
5,760,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
36,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
676,071,200

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 상장수수료는 2021년
10월 27일 종가기준으로 산정하였습니다.
주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.