동원시스템즈 — 증권발행실적보고서 (20211028)
제출인: 동원시스템즈

증권발행실적보고서
2.5
동원시스템즈

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 28일

회 사 명 :

동원시스템즈 주식회사

대 표 이 사 :

조 점 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 에이-607호
(상대원동, 성남우림라이온스밸리5차)

(전 화) 02-589-4700

(홈페이지) http://www.dongwonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 원 종 훈

(전 화) 02-589-3996

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
27-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2024년 10월 28일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국기업평가
A+

5_발행개요

회차 :
27-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2026년 10월 28일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국기업평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
27-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 10월 28일
2021년 10월 28일
2021년 10월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
57.1
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

메리츠증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,000,000
57.1
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0

계
7,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
27-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 10월 28일
2021년 10월 28일
2021년 10월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
66.7
-

SK증권
500,000
5,000,000,000
16.7
-

현대차증권
500,000
5,000,000,000
16.7
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,000,000
66.7
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
500,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
500,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100.0
3
3,000,000
30,000,000,000
100.0

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 10월 28일

나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
동원시스템즈(주) - 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 에이-607호
 (상대원동, 성남우림라이온스밸리5차)
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
메리츠증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
27-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
27-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

30,000,000,000
-
-
-
-
-
30,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 제25회 무보증사채 차환 대금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(1) 채무상환자금

금번 당사가 발행하는 제27-1회 무보증사채로 조달하는 700억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원, %)

구분
금액
발행일
만기
금리
비고

제25회 무보증사채
1,000
2018.12.14
2021.12.14
2.47%
-

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.

주2) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT)등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

(2) ESG관련 시설자금

금번 당사가 발행하는 제27-2회 무보증사채로 조달하는 300억원은 ESG관련 시설자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분

사용목적

세부내용

기간

총사업비

Green

시설자금

2차전지 셀파우치
2021.09 ~ 2023.12
63,787

Green
시설자금
2차전지 원형캔 설비증설
2021.08 ~ 2022.01
2,738

Green
시설자금
2차전지 알미늄 코팅기(LFP)
2021.10 ~ 2022.04
4,315

Green
시설자금
2차전지 연구소 구축
2021.04 ~ 2021.09
1,879

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 300억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.
주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주4) 녹색채권은 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권으로 금번 사채 발행은 녹색채권으로 발행될 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제27-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제27-2회 무보증사채는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권으로 녹색채권(Green Bond)으로 발행될 예정입니다.

당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 한국기업평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다. 이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.