카카오페이 — 증권발행실적보고서 (20211028)
제출인: 카카오페이

증권발행실적보고서
2.5
(주)카카오페이

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 28일

회 사 명 :

주식회사 카카오페이

대 표 이 사 :

류영준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 12층(백현동, 알파돔타워)

(전 화) 1644-7405

(홈페이지) http://www.kakaopay.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (CFO, 부사장) (성 명) 장기주

(전 화) 031-606-6029

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융 및 보험 관련 서비스업

(주1)
당사는 한국표준산업분류 상 금융 및 보험 관련 서비스업(K66000)의 하위 항목인 기타 금융 지원 서비스업(K66190)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
1,530,000,000,000
모집

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2021년 10월 25일
2021년 10월 26일
2021년 10월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
4,420,000
397,800,000,000
26.0
공동대표주관회사

골드만삭스증권회사 서울지점
4,420,000
397,800,000,000
26.0
공동대표주관회사

제이피모간증권회사 서울지점
4,420,000
397,800,000,000
26.0
공동대표주관회사

대신증권
2,040,000
183,600,000,000
12.0
공동주관회사

한국투자증권
1,360,000
122,400,000,000
8.0
인수회사

신한금융투자
340,000
30,600,000,000
2.0
인수회사

계
17,000,000
1,530,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
3,400,000
20.0
1
3,400,000
306,000,000,000
2.5
1
3,400,000
306,000,000,000
20.0

기관투자자
9,350,000
55.0
1,496
9,350,000
841,500,000,000
6.8
1,496
9,350,000
841,500,000,000
55.0

일반투자자
4,250,000
25.0
1,818,411
125,334,090
11,280,068,100,000
90.8
1,818,411
4,250,000
382,500,000,000
25.0

계
17,000,000
100
1,819,908
138,084,090
12,427,568,100,000
100
1,819,908
17,000,000
1,530,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
17,000,000
100.0
일괄청약

비례방식
0
0.0
-

계
17,000,000
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
661,553
32.0
5,129
21.0
153,360
9.6
209,682
21.8
668,200
14.3
-
-
1,697,924
18.2

5개월
62,547
3.0
-
-
29,342
1.8
42,310
4.4
-
-
-
-
134,199
1.4

4개월
74,058
3.6
-
-
19,280
1.2
77,536
8.1
-
-
-
-
170,874
1.8

3개월
829,834
40.1
8,010
32.8
1,123,098
70.2
254,845
26.5
6,300
0.1
-
-
2,222,087
23.8

2개월
106,304
5.1
-
-
30,496
1.9
59,287
6.2
-
-
-
-
196,087
2.1

1개월
264,784
12.8
4,963
20.3
133,196
8.3
145,111
15.1
546,000
11.7
1,000
5.0
1,095,054
11.7

미확약
69,302
3.4
6,317
25.9
111,300
7.0
173,356
18.0
3,454,500
73.9
19,000
95.0
3,833,775
41.0

계
2,068,382
100.0
24,419
100.0
1,600,072
100.0
962,127
100.0
4,675,000
100.0
20,000
100.0
9,350,000
100.0

- 일반투자자 세부 배정현황
※ 금번 공모시 일반청약자 대상 100% 균등배정 방식으로 배정이 이루어졌습니다.

[삼성증권]

청약단위
청약건수
청약수량
(A)
배정현황
총
배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등배정
비례방식

배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
균등배정
수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
비례배정
수량(C)

20
724,163
14,483,260
724,163
2
597,480
1
2,045,806
-
-
-
-
-
2,045,806
14.13%

40
27,193
1,087,720
27,193
2
22,388
1
76,774
-
-
-
-
-
76,774
7.06%

60
9,100
546,000
9,100
2
7,477
1
25,677
-
-
-
-
-
25,677
4.70%

80
4,084
326,720
4,084
2
3,339
1
11,507
-
-
-
-
-
11,507
3.52%

100
15,722
1,572,200
15,722
2
12,949
1
44,393
-
-
-
-
-
44,393
2.82%

150
3,121
468,150
3,121
2
2,564
1
8,806
-
-
-
-
-
8,806
1.88%

200
7,920
1,584,000
7,920
2
6,536
1
22,376
-
-
-
-
-
22,376
1.41%

250
1,643
410,750
1,643
2
1,353
1
4,639
-
-
-
-
-
4,639
1.13%

300
1,887
566,100
1,887
2
1,565
1
5,339
-
-
-
-
-
5,339
0.94%

350
860
301,000
860
2
686
1
2,406
-
-
-
-
-
2,406
0.80%

400
2,049
819,600
2,049
2
1,711
1
5,809
-
-
-
-
-
5,809
0.71%

450
798
359,100
798
2
666
1
2,262
-
-
-
-
-
2,262
0.63%

500
1,951
975,500
1,951
2
1,610
1
5,512
-
-
-
-
-
5,512
0.57%

600
1,474
884,400
1,474
2
1,231
1
4,179
-
-
-
-
-
4,179
0.47%

700
963
674,100
963
2
792
1
2,718
-
-
-
-
-
2,718
0.40%

800
852
681,600
852
2
719
1
2,423
-
-
-
-
-
2,423
0.36%

900
631
567,900
631
2
528
1
1,790
-
-
-
-
-
1,790
0.32%

1,000
3,409
3,409,000
3,409
2
2,783
1
9,601
-
-
-
-
-
9,601
0.28%

1,500
1,468
2,202,000
1,468
2
1,195
1
4,131
-
-
-
-
-
4,131
0.19%

2,000
1,757
3,514,000
1,757
2
1,448
1
4,962
-
-
-
-
-
4,962
0.14%

2,500
620
1,550,000
620
2
525
1
1,765
-
-
-
-
-
1,765
0.11%

3,000
610
1,830,000
610
2
501
1
1,721
-
-
-
-
-
1,721
0.09%

3,500
334
1,169,000
334
2
284
1
952
-
-
-
-
-
952
0.08%

4,000
443
1,772,000
443
2
362
1
1,248
-
-
-
-
-
1,248
0.07%

4,500
237
1,066,500
237
2
200
1
674
-
-
-
-
-
674
0.06%

5,000
393
1,965,000
393
2
319
1
1,105
-
-
-
-
-
1,105
0.06%

6,000
285
1,710,000
285
2
228
1
798
-
-
-
-
-
798
0.05%

7,000
177
1,239,000
177
2
151
1
505
-
-
-
-
-
505
0.04%

8,000
149
1,192,000
149
2
122
1
420
-
-
-
-
-
420
0.04%

9,000
93
837,000
93
2
75
1
261
-
-
-
-
-
261
0.03%

10,000
196
1,960,000
196
2
162
1
554
-
-
-
-
-
554
0.03%

12,000
95
1,140,000
95
2
77
1
267
-
-
-
-
-
267
0.02%

14,000
52
728,000
52
2
46
1
150
-
-
-
-
-
150
0.02%

16,000
42
672,000
42
2
36
1
120
-
-
-
-
-
120
0.02%

18,000
32
576,000
32
2
24
1
88
-
-
-
-
-
88
0.02%

20,000
26
520,000
26
2
19
1
71
-
-
-
-
-
71
0.01%

22,000
34
748,000
34
2
25
1
93
-
-
-
-
-
93
0.01%

24,000
6
144,000
6
2
4
1
16
-
-
-
-
-
16
0.01%

26,000
6
156,000
6
2
6
1
18
-
-
-
-
-
18
0.01%

28,000
7
196,000
7
2
7
1
21
-
-
-
-
-
21
0.01%

30,000
8
240,000
8
2
7
1
23
-
-
-
-
-
23
0.01%

32,000
5
160,000
5
2
4
1
14
-
-
-
-
-
14
0.01%

34,000
1
34,000
1
2
1
1
3
-
-
-
-
-
3
0.01%

36,000
5
180,000
5
2
5
1
15
-
-
-
-
-
15
0.01%

38,000
2
76,000
2
2
2
1
6
-
-
-
-
-
6
0.01%

40,000
1
40,000
1
2
1
1
3
-
-
-
-
-
3
0.01%

44,000
2
88,000
2
2
-
1
4
-
-
-
-
-
4
0.00%

46,000
2
92,000
2
2
1
1
5
-
-
-
-
-
5
0.01%

48,000
1
48,000
1
2
1
1
3
-
-
-
-
-
3
0.01%

50,000
4
200,000
4
2
4
1
12
-
-
-
-
-
12
0.01%

55,000
8
440,000
8
2
4
1
20
-
-
-
-
-
20
0.00%

60,000
2
120,000
2
2
2
1
6
-
-
-
-
-
6
0.01%

65,000
2
130,000
2
2
2
1
6
-
-
-
-
-
6
0.00%

70,000
1
70,000
1
2
-
1
2
-
-
-
-
-
2
0.00%

75,000
1
75,000
1
2
1
1
3
-
-
-
-
-
3
0.00%

90,000
1
90,000
1
2
-
1
2
-
-
-
-
-
2
0.00%

합 계
814,928
58,686,600
814,928
-
672,228
-
2,302,084
-
-
-
-
-
2,302,084
3.92%

(주1)
균등배정방식 배정물량 2,302,084주를 청약자 814,928명에게 2주씩 균등배정 후 잔여주식 672,228주는 무작위로 추첨하여 배정하였습니다.

[대신증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량
 (D=B+C)
배정비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

20
303,761
6,075,220
303,761
3
74,404
1
985,687
-
-
-
-
-
985,687
16.2%

40
7,432
297,280
7,432
3
1,896
1
24,192
-
-
-
-
-
24,192
8.1%

60
2,158
129,480
2,158
3
544
1
7,018
-
-
-
-
-
7,018
5.4%

80
1,085
86,800
1,085
3
265
1
3,520
-
-
-
-
-
3,520
4.1%

100
3,542
354,200
3,542
3
858
1
11,484
-
-
-
-
-
11,484
3.2%

150
868
130,200
868
3
219
1
2,823
-
-
-
-
-
2,823
2.2%

200
1,838
367,600
1,838
3
416
1
5,930
-
-
-
-
-
5,930
1.6%

250
561
140,250
561
3
122
1
1,805
-
-
-
-
-
1,805
1.3%

300
469
140,700
469
3
117
1
1,524
-
-
-
-
-
1,524
1.1%

350
255
89,250
255
3
76
1
841
-
-
-
-
-
841
0.9%

400
429
171,600
429
3
97
1
1,384
-
-
-
-
-
1,384
0.8%

450
310
139,500
310
3
76
1
1,006
-
-
-
-
-
1,006
0.7%

500
474
237,000
474
3
117
1
1,539
-
-
-
-
-
1,539
0.6%

600
331
198,600
331
3
78
1
1,071
-
-
-
-
-
1,071
0.5%

700
315
220,500
315
3
88
1
1,033
-
-
-
-
-
1,033
0.5%

800
196
156,800
196
3
50
1
638
-
-
-
-
-
638
0.4%

900
226
203,400
226
3
58
1
736
-
-
-
-
-
736
0.4%

1,000
896
896,000
896
3
213
1
2,901
-
-
-
-
-
2,901
0.3%

1,500
409
613,500
409
3
96
1
1,323
-
-
-
-
-
1,323
0.2%

2,000
497
994,000
497
3
121
1
1,612
-
-
-
-
-
1,612
0.2%

2,500
221
552,500
221
3
45
1
708
-
-
-
-
-
708
0.1%

3,000
183
549,000
183
3
38
1
587
-
-
-
-
-
587
0.1%

3,500
133
465,500
133
3
34
1
433
-
-
-
-
-
433
0.1%

4,000
126
504,000
126
3
29
1
407
-
-
-
-
-
407
0.1%

4,500
91
409,500
91
3
22
1
295
-
-
-
-
-
295
0.1%

5,000
130
650,000
130
3
27
1
417
-
-
-
-
-
417
0.1%

6,000
95
570,000
95
3
24
1
309
-
-
-
-
-
309
0.1%

7,000
66
462,000
66
3
19
1
217
-
-
-
-
-
217
0.0%

8,000
60
480,000
60
3
17
1
197
-
-
-
-
-
197
0.0%

9,000
49
441,000
49
3
14
1
161
-
-
-
-
-
161
0.0%

10,000
93
930,000
93
3
17
1
296
-
-
-
-
-
296
0.0%

12,000
40
480,000
40
3
11
1
131
-
-
-
-
-
131
0.0%

14,000
16
224,000
16
3
1
1
49
-
-
-
-
-
49
0.0%

16,000
12
192,000
12
3
2
1
38
-
-
-
-
-
38
0.0%

18,000
10
180,000
10
3
2
1
32
-
-
-
-
-
32
0.0%

20,000
10
200,000
10
3
2
1
32
-
-
-
-
-
32
0.0%

22,000
15
330,000
15
3
6
1
51
-
-
-
-
-
51
0.0%

24,000
5
120,000
5
3
4
1
19
-
-
-
-
-
19
0.0%

26,000
1
26,000
1
3
-
1
3
-
-
-
-
-
3
0.0%

28,000
1
28,000
1
3
1
1
4
-
-
-
-
-
4
0.0%

32,000
2
64,000
2
3
2
1
8
-
-
-
-
-
8
0.0%

38,000
2
76,000
2
3
1
1
7
-
-
-
-
-
7
0.0%

44,000
1
44,000
1
3
-
1
3
-
-
-
-
-
3
0.0%

50,000
3
150,000
3
3
1
1
10
-
-
-
-
-
10
0.0%

55,000
1
55,000
1
3
1
1
4
-
-
-
-
-
4
0.0%

65,000
1
65,000
1
3
1
1
4
-
-
-
-
-
4
0.0%

90,000
1
90,000
1
3
-
1
3
-
-
-
-
-
3
0.0%

95,000
1
95,000
1
3
1
1
4
-
-
-
-
-
4
0.0%

100,000
1
100,000
1
3
1
1
4
-
-
-
-
-
4
0.0%

합계
327,422
20,174,380
327,422
-
80,234
-
1,062,500
-
-
-
-
-
1,062,500
-

(주1)
당사의 일반배정물량 1,062,500주를 균등배정 100%로 배정하였습니다.

(주2)
균등배정에서는 총 청약(유효) 327,422건에 3주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 80,234주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

[한국투자증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

20
478,972
9,579,440
478,972
1
116,036
1
595,008
-
-
-
-
-
595,008
6.21%

40
32,887
1,315,480
32,887
1
7,915
1
40,802
-
-
-
-
-
40,802
3.10%

60
10,681
640,860
10,681
1
2,549
1
13,230
-
-
-
-
-
13,230
2.06%

80
5,167
413,360
5,167
1
1,261
1
6,428
-
-
-
-
-
6,428
1.56%

100
13,398
1,339,800
13,398
1
3,309
1
16,707
-
-
-
-
-
16,707
1.25%

150
3,427
514,050
3,427
1
851
1
4,278
-
-
-
-
-
4,278
0.83%

200
7,201
1,440,200
7,201
1
1,788
1
8,989
-
-
-
-
-
8,989
0.62%

250
1,933
483,250
1,933
1
474
1
2,407
-
-
-
-
-
2,407
0.50%

300
1,520
456,000
1,520
1
380
1
1,900
-
-
-
-
-
1,900
0.42%

350
828
289,800
828
1
215
1
1,043
-
-
-
-
-
1,043
0.36%

400
1,599
639,600
1,599
1
400
1
1,999
-
-
-
-
-
1,999
0.31%

450
974
438,300
974
1
227
1
1,201
-
-
-
-
-
1,201
0.27%

500
1,384
692,000
1,384
1
333
1
1,717
-
-
-
-
-
1,717
0.25%

600
1,112
667,200
1,112
1
275
1
1,387
-
-
-
-
-
1,387
0.21%

700
784
548,800
784
1
155
1
939
-
-
-
-
-
939
0.17%

800
671
536,800
671
1
158
1
829
-
-
-
-
-
829
0.15%

900
563
506,700
563
1
140
1
703
-
-
-
-
-
703
0.14%

1,000
2,497
2,497,000
2,497
1
629
1
3,126
-
-
-
-
-
3,126
0.13%

1,500
1,104
1,656,000
1,104
1
274
1
1,378
-
-
-
-
-
1,378
0.08%

2,000
1,162
2,324,000
1,162
1
301
1
1,463
-
-
-
-
-
1,463
0.06%

2,500
454
1,135,000
454
1
121
1
575
-
-
-
-
-
575
0.05%

3,000
357
1,071,000
357
1
82
1
439
-
-
-
-
-
439
0.04%

3,500
206
721,000
206
1
52
1
258
-
-
-
-
-
258
0.04%

4,000
256
1,024,000
256
1
72
1
328
-
-
-
-
-
328
0.03%

4,500
152
684,000
152
1
36
1
188
-
-
-
-
-
188
0.03%

5,000
200
1,000,000
200
1
52
1
252
-
-
-
-
-
252
0.03%

6,000
146
876,000
146
1
34
1
180
-
-
-
-
-
180
0.02%

7,000
104
728,000
104
1
27
1
131
-
-
-
-
-
131
0.02%

8,000
62
496,000
62
1
15
1
77
-
-
-
-
-
77
0.02%

9,000
55
495,000
55
1
11
1
66
-
-
-
-
-
66
0.01%

10,000
115
1,150,000
115
1
28
1
143
-
-
-
-
-
143
0.01%

12,000
30
360,000
30
1
10
1
40
-
-
-
-
-
40
0.01%

14,000
21
294,000
21
1
6
1
27
-
-
-
-
-
27
0.01%

16,000
15
240,000
15
1
2
1
17
-
-
-
-
-
17
0.01%

18,000
18
324,000
18
1
4
1
22
-
-
-
-
-
22
0.01%

20,000
7
140,000
7
1
1
1
8
-
-
-
-
-
8
0.01%

22,000
10
220,000
10
1
3
1
13
-
-
-
-
-
13
0.01%

24,000
3
72,000
3
1
2
1
5
-
-
-
-
-
5
0.01%

26,000
6
156,000
6
1
-
1
6
-
-
-
-
-
6
0.00%

28,000
1
28,000
1
1
-
1
1
-
-
-
-
-
1
0.00%

30,000
2
60,000
2
1
-
1
2
-
-
-
-
-
2
0.00%

32,000
4
128,000
4
1
2
1
6
-
-
-
-
-
6
0.00%

34,000
3
102,000
3
1
-
1
3
-
-
-
-
-
3
0.00%

44,000
7
308,000
7
1
1
1
8
-
-
-
-
-
8
0.00%

48,000
1
48,000
1
1
1
1
2
-
-
-
-
-
2
0.00%

65,000
1
65,000
1
1
1
1
2
-
-
-
-
-
2
0.00%

합계
570,100
38,903,640
570,100
-
138,233
-
708,333
-
-
-
-
-
708,333
1.82%

(주1)
균등배정방식 배정물량 708,333주에 대하여 총 570,100건의 청약자에게 1주씩 균등배정하였으며 잔여주식 138,233주에 대하여 추첨을 통해 배정하였습니다.

[신한금융투자]

청약단위
 주수
청약현황
배정현황

균등방식
비례방식
단위별
 총 배정 주식수
 (F=A+B+D)
총 배정 주식수
 (G=C+E)

건수
청약주수
배정건수
단위별
 균등배정
 배정주식수 (A)
추가
 배정건수
단위별
 추가배정
 주식수 (B)
총
 균등배정
 주식수 (C)
배정건수
단위별
 비례배정
 배정주식수 (D)
총
 비례배정
 주식수 (E)

20
86,722
1,734,440
86,722
1
-
-
86,722
-
-
-
1
86,722

40
6,910
276,400
6,910
1
-
-
6,910
-
-
-
1
6,910

60
2,237
134,220
2,237
1
-
-
2,237
-
-
-
1
2,237

80
1,022
81,760
1,022
1
-
-
1,022
-
-
-
1
1,022

100
3,459
345,900
3,459
1
-
-
3,459
-
-
-
1
3,459

150
701
105,150
701
1
-
-
701
-
-
-
1
701

200
1,375
275,000
1,375
1
-
-
1,375
-
-
-
1
1,375

250
325
81,250
325
1
-
-
325
-
-
-
1
325

300
387
116,100
387
1
-
-
387
-
-
-
1
387

350
182
63,700
182
1
-
-
182
-
-
-
1
182

400
314
125,600
314
1
-
-
314
-
-
-
1
314

450
157
70,650
157
1
-
-
157
-
-
-
1
157

500
278
139,000
278
1
-
-
278
-
-
-
1
278

600
203
121,800
203
1
-
-
203
-
-
-
1
203

700
142
99,400
142
1
-
-
142
-
-
-
1
142

800
128
102,400
128
1
-
-
128
-
-
-
1
128

900
103
92,700
103
1
-
-
103
-
-
-
1
103

1,000
447
447,000
447
1
-
-
447
-
-
-
1
447

1,500
196
294,000
196
1
-
-
196
-
-
-
1
196

2,000
211
422,000
211
1
-
-
211
-
-
-
1
211

2,500
91
227,500
91
1
-
-
91
-
-
-
1
91

3,000
76
228,000
76
1
-
-
76
-
-
-
1
76

3,500
35
122,500
35
1
-
-
35
-
-
-
1
35

4,000
36
144,000
36
1
-
-
36
-
-
-
1
36

4,500
30
135,000
30
1
-
-
30
-
-
-
1
30

5,000
63
315,000
63
1
-
-
63
-
-
-
1
63

6,000
29
174,000
29
1
-
-
29
-
-
-
1
29

7,000
20
140,000
20
1
-
-
20
-
-
-
1
20

8,000
12
96,000
12
1
-
-
12
-
-
-
1
12

9,000
10
90,000
10
1
-
-
10
-
-
-
1
10

10,000
28
280,000
28
1
-
-
28
-
-
-
1
28

12,000
8
96,000
8
1
-
-
8
-
-
-
1
8

14,000
4
56,000
4
1
-
-
4
-
-
-
1
4

16,000
3
48,000
3
1
-
-
3
-
-
-
1
3

17,000
17
289,000
17
1
-
-
17
-
-
-
1
17

소계
105,961
7,569,470
105,961
-
-
-
105,961
-
-
-
-
105,961

추첨
-
-
71,122
-
-
-
71,122
-
-
-
-
71,122

합계
-
-
-
-
-
-
177,083
-
-
-
-
177,083

(주1)
당사의 중복청약 건수는 1,025건이며, 해당 건수를 제외하고 균등배정을 진행하였습니다.

(주2)
당사는 105,961건에 대해서 각 1주씩 균등배정을 진행하였으며, 잔여주식 71,122주에 대해서는 추첨을 통해 배정하였습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
㈜카카오
보통주
62,351,920
55.00
62,351,920
47.83
최대주주

소계
보통주
62,351,920
55.00
62,351,920
47.83
-

5% 이상 주주
Alipay Singapore Holdiong Pte. Ltd.
보통주
51,015,205
45.00
51,015,205
39.13
-

소계
보통주
51,015,205
45.00
51,015,205
39.13
-

합 계
113,367,125
100.00
113,367,125
86.96
-

(주1)
상기 5% 이상 주주는 유상증자 전 의결권 있는 주식을 기준으로 작성하였으며, 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다. 또한, 최대주주 등에 포함되는 5% 이상 주주의 경우 최대주주 등에 포함하여 작성하였습니다

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 11월 01일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 11월 03일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2021년 10월 22일 (금)

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 10월 22일 (금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 10월 22일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

청약공고는 2021년 10월 25일(월) 공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com), 공동주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com), 인수회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com), 신한금융투자㈜의 홈페이지(www.shinhaninvest.com)에 게시하였습니다.

3. 청약 결과 배정 공고

일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 10월 28일(목) 공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com), 공동주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com), 인수회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com), 신한금융투자㈜의 홈페이지(www.shinhaninvest.com)에 게시하였습니다. 

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

 - 2021년 7월 2일 (증권신고서)
 - 2021년 8월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 9월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 10월 22일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서

1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) 주식회사 카카오페이: 경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 12층(백현동, 알파돔타워)
3) 삼성증권 주식회사
 - 본점: 서울시 서초구 서초대로74길 11
4) 골드만삭스증권회사 서울지점
 - 본점: 서울시 종로구 새문안로 68
5) 제이피모간증권회사 서울지점
 - 본점: 서울시 중구 서소문로11길 35 제이피모간프라자
6) 대신증권 주식회사
 - 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 343
7) 한국투자증권 주식회사
 - 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88(여의도동)
8) 신한금융투자 주식회사
 - 본점: 서울시 영등포구 여의대로 70

다. 투자설명서 제출일

- 2021년 7월 2일 (예비투자설명서)
 - 2021년 8월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 9월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 10월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 10월 20일 (투자설명서)
 - 2021년 10월 22일 (정정 투자설명서 - 발행가액확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
1,530,000,000,000
90,000
17,000,000
1,530,000,000,000
-

계
1,530,000,000,000
90,000
17,000,000
1,530,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
1,530,000,000,000
90,000
17,000,000
1,530,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
662,194,380,000

-

854,000,000,000
13,805,620,000
1,530,000,000,000

(주1)

기타 항목은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분
금액

발행제비용
13,805,620,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.