SKAI — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211028)
제출인: SKAI

증권신고서(지분증권)
3.1
주식회사 비트나인

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021 년 10 월 28 일

회 사 명 :

주식회사 비트나인

대 표 이 사 :

강철순

본 점 소 재 지 :

서울특별시 강서구 양천로401, 12층 A1201호, A1202호, (가양동)

(전 화) 070-4800-3517

(홈페이지) https://www.bitnine.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 진형주

(전 화) 070-5038-4335

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 03일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,071,000 주

3. 모집 또는 매출금액 :
22,781,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 보라색"으로 기재하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 8,700원
- 모집(매출)총액(예정): 18,017,700,000원
- 일반투자자 배정주식수 : 517,750주 ~ 621,300주
- 기관투자자 배정주식수 : 1,389,100주 ~ 1,553,250주
- 일반투자자 배정비율 : 25.00%~30.00%
- 기관투자자 배정비율 : 67.07%~75.00%
- 모집(매출) 확정가액: 11,000원
- 모집(매출) 확정총액: 22,781,000,000원
- 일반투자자 배정주식수 : 517,750주
- 기관투자자 배정주식수 : 1,492,650주
- 일반투자자 배정비율 : 25,00%
- 기관투자자 배정비율 : 72.07%

요약 정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

<제1부 모집 또는 매출에 관한 사항>

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모 개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정개요
(주3)
(주3)

다. 수요예측에 관한 사항-(3)
(주4)
(주4)

다. 수요예측에 관한 사항-(13)
(주5)
(주5)

4. 모집 도는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건
(주6)
(주6)

다. 청약방법
(주7)
(주7)

라. 청약결과 배정에 관한 사항
(주8)
(주8)

5. 인수 등에 관한 사항

나. 인수대가에 관한 사항
(주9)
(주9)

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주10)
(주10)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과
(주11)
(주11)

나. 희망공모가액의 산출 방법
(주12)
(주12)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주13)
(주13)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획
(주14)
(주14)

나. 자금의 세부 사용계획
(주15)
(주15)

(주1)

■ 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,071,000
500
8,700
18,017,700,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나금융투자
기명식보통주
2,071,000
18,017,700,000
835,120,395
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2021.11.01 ~ 2021.11.02
2021.11.04
2021.11.01

주1)
모집(매출)가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인(분석기관의평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜비트나인의 제시 공모희망가액인 8,700원 ~ 9,700원 중 최저가액인 8,700원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜비트나인이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

- 우리사주조합 청약일:
2021년 11월 1일 (1일간)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일:
2021년 11월 1일 ~ 11월 2일 (2일간)
우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2021년 11월 1일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 4월 28일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 8월 19일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 희망공모가액 8,700원 ~ 9,700원 중 최저가액인 8,700원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액의 4.5%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다. 또한 수수료와는 별도로 발행회사인 ㈜비트나인은 대표주관회사인 하나금융투자㈜에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여
인수금액의 1%이내의 범위에서 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자㈜
기명식보통주
62,130주
540,531,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 1년간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜비트나인이 협의하여 제시한 희망공모가액 8,700원 ~ 9,700원 중 최저가액인 8,700원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주10)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

■ 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,071,000
500
11,000
22,781,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나금융투자
기명식보통주
2,071,000

22,781,000,000

1,055,899,350
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2021.11.01 ~ 2021.11.02
2021.11.04
2021.11.01

주1)
모집(매출)가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인(분석기관의평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜비트나인이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을
11,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

- 우리사주조합 청약일:
2021년 11월 1일 (1일간)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일:
2021년 11월 1일 ~ 11월 2일 (2일간)
우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2021년 11월 1일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 4월 28일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 8월 19일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액 11,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액의 4.5%에 해당합니다. 또한 수수료와는 별도로 발행회사인 ㈜비트나인은 대표주관회사인 하나금융투자㈜에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여
인수금액의 1%이내의 범위에서 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자㈜
기명식보통주
62,130주
683,430,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 1년간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜비트나인이 협의하여

결정한
확정공모가액 11,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주10)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2)

■ 정정 전

2. 공모방법

금번 (주)비트나인의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,071,000주(100.0%)의 일반공모방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

일 반 공 모
1,967,450주(97.07%)
고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁
배정수량 포함

우리사주조합
60,600주(2.93%)
우선배정

합 계
2,071,000주(100.0%)
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 2.93%를 우선배정합니다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20% 에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 517,750주 ~ 621,300주까지 변동할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
60,600주
2.93%
8,700원
(주1)
527,220,000원
우선배정

일반청약자
517,750주
~ 621,300주
25.00%
~ 30.00%
4,504,425,000원
~ 5,405,310,000원
-

기관투자자

1,389,100주

~ 1,553,250주

67.07%

~75.00%

12,085,170,000원

~13,513,275,000원

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,071,000주
100.00%
18,017,700,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 8,700원 ~ 9,700원 중 최저가액인 8,700원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20% 에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
2,010,400주
97.07%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
60,600주
2.93%
우선배정

합계
2,071,000주
100.00%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
60,600주
2.93%
8,700원
527,220,000원
우선배정

일반청약자
517,750주
~ 621,300주
25.00%
~ 30.00%
4,504,425,000원
~ 5,405,310,000원
-

기관투자자

1,389,100주

~ 1,553,250주

67.07%

~75.00%

12,085,170,000원

~13,513,275,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,071,000주
100.00%
18,017,700,000원
-

주1)
주당 모집가액 및 모집총액은 제시 희망매출가액 8,700원 ~ 9,700원 중 최저가액 기준입니다.

주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 모집주식 중 60,600주(2.93%)를 우선배정하였습니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주8)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 (주)비트나인의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 『다. 매출의 방법 등』은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

하나금융투자㈜
62,130주
8,700원
540,531,600원
-

합계
62,130주
8,700원
540,531,600원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(8,700원 ~ 9,700원)의 밴드 최저가액인 8,700원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출) 주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

■ 정정 후

2. 공모방법

금번 (주)비트나인의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,071,000주(100.0%)의 일반공모방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

일 반 공 모
1,967,450주(97.07%)
고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁
배정수량 포함

우리사주조합
60,600주(2.93%)
우선배정

합 계
2,071,000주(100.0%)
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 2.93%를 우선배정합니다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20% 에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 517,750주 ~ 621,300주까지 변동할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
60,600주
2.93%
11,000원
(주1)
666,600,000원
우선배정

일반청약자
517,750주
25.00%
5,695,250,000원
-

기관투자자

1,492,650주

72.07%

16,419,150,000원

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,071,000주
100.00%
22,781,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20% 에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
2,010,400주
97.07%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
60,600주
2.93%
우선배정

합계
2,071,000주
100.00%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
60,600주
2.93%
11,000원
666,600,000원
우선배정

일반청약자
517,750주
25.00%
5,695,250,000원
-

기관투자자

1,492,650주

72.07%

16,419,150,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,071,000주
100.00%
22,781,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 11,000원 기준입니다..

주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 모집주식 중 60,600주(2.93%)를 우선배정하였습니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주8)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 (주)비트나인의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 『다. 매출의 방법 등』은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

하나금융투자㈜
62,130주
11,000원
683,430,000원
-

합계
62,130주
11,000원
683,430,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출) 주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

(주3)

■ 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 ㈜비트나인의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,700원 ~ 9,700원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜비트나인의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜비트나인의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

■ 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 ㈜비트나인의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,700원 ~ 9,700원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
11,000원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜비트나인의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜비트나인의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
11,000원으로 결정하였습니다.
(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

■ 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자

1,389,100주

~ 1,553,250주

67.07%

~75.00%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 2,071,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 517,750주~621,300주(25.00%~30.00%) 및 우리사주조합 배정분 60,600주(2.93%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

■ 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자

1,492,650주

72.07%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 2,071,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
517,750주(25.00%) 및 우리사주조합 배정분 60,600주(2.93%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(주5)

■ 정정 전

-

■ 정정 후

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
563
284
199
303
127
166
1,642

수량
854,644,000
434,258,000
297,429,000
449,950,000
197,231,000
247,709,000
2,481,221,000

경쟁률
572.57
290.93
199.26
301.44
132.13
165.95
1,662.29

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
508
777,266,000
278
427,995,000
184
277,198,000
295
440,736,000
127
197,231,000
166
247,709,000
1,558
2,368,135,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
35
49,318,000
3
3,156,000
13
18,578,000
7
9,114,000
-
-
-
-
58
80,166,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
1
100,000
-
-
-
-
-
-
1
100,000

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
2
106,000
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
3
107,000

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
1
100,000
-
-
-
-
1
100,000

가격미제시
18
27,954,000
2
3,106,000
1
1,553,000
-
-
-
-
-
-
21
32,613,000

합 계
563
854,644,000
284
434,258,000
199
297,429,000
303
449,950,000
127
197,231,000
166
247,709,000
1,642
2,481,221,000

주1)
인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 하기와 같습니다. 

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

12,000원 이상
1,109
67.54%
1,688,985,000
68.07%

11,000원 이상 12,000원 미만
417
25.40%
638,450,000
25.73%

11,000원 미만
95
5.79%
121,173,000
4.88%

미제시
21
1.28%
32,613,000
1.31%

합 계
1,642
100.00%
2,481,221,000
100.00%

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

(다) 의무보유확약 신청 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

3개월확약
44
68,210,000
4
6,212,000
5
7,209,000
1
1,553,000
2
3,106,000
2
3,103,000
58
89,393,000

2개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월확약
12
18,636,000
-
-
1
1,553,000
6
9,318,000
4
6,212,000
7
10,500,000
30
46,219,000

15일확약
2
3,106,000
1
1,553,000
1
1,553,000
3
4,659,000
1
1,553,000
-
-
8
12,424,000

미확약
505
764,692,000
279
426,493,000
192
287,114,000
293
434,420,000
120
186,360,000
157
234,106,000
1,546
2,333,185,000

계
563
854,644,000
284
434,258,000
199
297,429,000
303
449,950,000
127
197,231,000
166
247,709,000
1,642
2,481,221,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜비트나인과 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 11,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주6)

■ 정정 전

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

(단위: 주, 원)

구분
내용

모집 또는 매출 주식의 수
기명식 보통주 2,071,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
주1)
예정가액
8,700 원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
18,017,700,000 원

확정가액
-

청약단위
주2)

청약일
우리사주조합
개시일
2021년 11월 01일(월)

종료일
2021년 11월 01일(월)

일반청약자
개시일
2021년 11월 01일(월)

종료일
2021년 11월 02일(화)

기관투자자
개시일
2021년 11월 01일(월)

종료일
2021년 11월 02일(화)

청약증거금율
우리사주조합
100.0%

일반청약자
50.0%

기관투자자
0.00%

환불 및 납입일
2021년 11월 04일(목)

※

우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 10월 12일(화)에만 실시됩니다.
기관투자자 청약일 :
2021년 11월 01일(월) ~ 2021년 11월 02일(화)
(2일간)
일반청약자 청약일 :
2021년 11월 01일(월) ~ 2021년 11월 02일(화) (2일간)
기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주1)
주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 8,700원 ~ 9,700원 중 최저가액인 8,700원 기준입니다. 청약일 전에 하나금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)
청약단위
① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자는 하나금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 하나금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (7) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 하나금융투자㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 11월 04일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(
2021년 11월 04일에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년 11월 04일(금) 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
2021년 11월 04일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주4)

청약사무취급처
① 우리사주조합 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점
③ 일반투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점

■ 정정 후

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

(단위: 주, 원)

구분
내용

모집 또는 매출 주식의 수
기명식 보통주 2,071,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
주1)
예정가액
11,000 원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
22,781,000,000 원

확정가액
-

청약단위
주2)

청약일
우리사주조합
개시일
2021년 11월 01일(월)

종료일
2021년 11월 01일(월)

일반청약자
개시일
2021년 11월 01일(월)

종료일
2021년 11월 02일(화)

기관투자자
개시일
2021년 11월 01일(월)

종료일
2021년 11월 02일(화)

청약증거금율
우리사주조합
100.0%

일반청약자
50.0%

기관투자자
0.00%

환불 및 납입일
2021년 11월 04일(목)

※

우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 10월 12일(화)에만 실시됩니다.
기관투자자 청약일 :
2021년 11월 01일(월) ~ 2021년 11월 02일(화)
(2일간)
일반청약자 청약일 :
2021년 11월 01일(월) ~ 2021년 11월 02일(화) (2일간)
기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주1)

주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 11,000원 기준입니다. 청약일 전에 하나금융투자㈜가 수요예측을
실시하였으며 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종

결정하였습니다.

주2)
청약단위
① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자는 하나금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 하나금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (7) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 하나금융투자㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 11월 04일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(
2021년 11월 04일에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년 11월 04일(금) 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
2021년 11월 04일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주4)

청약사무취급처
① 우리사주조합 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점
③ 일반투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점

(주7)

■ 정정 전

(7) 일반청약자의 청약단위

[하나금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율]

구분

일반청약자 배정물량

최고청약한도

청약증거금율

일반청약자
517,750 주
주)

50.00%

주)

하나금융투자㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 :
50,000 주
□ 일반그룹의 청약한도 :
25,000 주
청약자격의 기준에 관한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약방법」-「(6) 일반청약자의 청약자격」부분을 참고하시기 바랍니다.

■ 정정 후

(7) 일반청약자의 청약단위

[하나금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율]

구분

일반청약자 배정물량

최고청약한도

청약증거금율

일반청약자
517,750 주
~ 621,300 주
주)

50.00%

주)
하나금융투자㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 : 50,000 주 ~ 60,000 주
□ 일반그룹의 청약한도 : 25,000 주 ~ 30,000 주

청약자격의 기준에 관한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약방법」-「(6) 일반청약자의 청약자격」부분을 참고하시기 바랍니다.

(주8)

■ 정정 전

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 2.93%(60,600주)를 배정합니다.
② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00%(517,750주 ~ 621,000주)를 배정합니다.
③ 기관투자자 : 총 공모주식의 67.07% ~
75.00%(1,389,100주 ~
1,553,250주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다.
⑥ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(중략)

④ 금번 IPO는 일반청약자에게 517,750주 ~ 621,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 258,875주 ~ 310,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

■ 정정 후

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 2.93%(60,600주)를 배정합니다.
② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00%(517,750주)를 배정합니다.
③ 기관투자자 : 총 공모주식의
72.07%
(
1,492,650주
)
를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다.
⑥ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(중략)

④ 금번 IPO는 일반청약자에게
517,750주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
258,875주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

(주9)

■ 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
하나금융투자㈜
835,120,395
주1)

주1)
인수수수료는 공모희망가액인 8,700원 ~ 9,700원 중 최저가액인 8,700원 기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액 + 의무인수금액)의 4.5%에 해당합니다.

주2)
향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변동될 수 있으며, 청약 미달이 발생하여 상장주선인의 의무인수분 수량이 변동하는 경우에도 인수수수료가 변동될 수 있습니다. 이와는 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0% 이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에 별도의 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.

■ 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
하나금융투자㈜
1,055,899,350
주1)

주1)

인수수수료는
확정공모가액인 11,000원 기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액 + 의무인수금액)의 4.5%에 해당합니다.

주2)
향후 약 미달이 발생하여 상장주선인의 의무인수분 수량이 변동하는 경우에도 인수수수료가 변동될 수 있습니다. 이와는 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0% 이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에 별도의 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.

(주10)

■ 정정 전

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수")

금번 공모의 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 ㈜비트나인의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자㈜
기명식보통주
62,130 주
540,531,000 원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜비트나인이 협의하여 제시한 희망공모가액 8,700원 ~ 9,700원 중 최저가액인 8,700원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 (62,130주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

■ 정정 후

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수")

금번 공모의 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 ㈜비트나인의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자㈜
기명식보통주
62,130 주
683,430,000 원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜비트나인이 협의하여 제시한
확정공모가액 11,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 (62,130주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주11)

■ 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 ㈜비트나인의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망 공모가격

8,700원 ~
9,700원

확정 공모가격
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜비트나인이 확정 공모가격을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜비트나인의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜비트나인의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜비트나인이 협의 후 최종적으로 결정할 예정입니다.

■ 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 ㈜비트나인의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시
하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜비트나인이 협의하여 주당 확정공모가격을 11,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망 공모가격

8,700원 ~
9,700원

확정공모가격
11,000원

확정 공모가격
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜비트나인이 확정 공모가격을 결정
하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜비트나인의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜비트나인의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜비트나인이
협의하여 주당 확정공모가격을 11,000원으로 결정하였습니다.

(주12)

■ 정정 전

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜비트나인의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜비트나인 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

14,905원

평가액 대비 할인율
41.63% ~ 34.92%

희망공모가액 밴드

8,700원 ~ 9,700원

확정 주당 공모가액 주1)
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

■ 정정 후

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜비트나인의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜비트나인 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

14,905원

평가액 대비 할인율
41.63% ~ 34.92%

희망공모가액 밴드

8,700원 ~ 9,700원

확정 주당 공모가액 주1)
11,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
11,000원으로 확정하였습니다.

(주13)

■ 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)

18,017,700,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)

540,531,000

발행제비용 (3)

937,839,907

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
17,620,391,093

주1)

상기 금액은 최저 희망공모가액인
8,700원
을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥시장 상장규정 제26조제6항에 의거하여 모집 및 매출하는 주식 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집 및 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 위무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
835,120,395
발행금액의 4.5%

상장심사수수료
-
기술성장기업은 면제

상장수수료
7,600,000
640만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원

등록세
4,266,260
증자자본금의 4/1000

교육세
853,252
등록세의 20%

기타비용
90,000,000
IR비용, 인쇄비용, 전산비용, 등기비 등

합 계
937,839,907
-

주1)

상기 금액은 최저 희망공모가액인
8,700원
을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

인수수수료와는
별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0% 이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에 별도의 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.

■ 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
22,781,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
683,430,000

발행제비용 (3)
1,151,018,862

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
22,313,411,138

주1)

상기 금액은

확정공모가액인
11,000원
을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥시장 상장규정 제26조제6항에 의거하여 모집 및 매출하는 주식 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집 및 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 위무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
1,055,899,350
발행금액의 4.5%

상장심사수수료
-
기술성장기업은 면제

상장수수료
-
기술성장기업은 면제

등록세
4,266,260
증자자본금의 4/1000

교육세
853,252
등록세의 20%

기타비용
90,000,000
IR비용, 인쇄비용, 전산비용, 등기비 등

합 계
1,151,018,862
-

주1)

상기 금액은

확정공모가액인
11,000원
을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

인수수수료와는
별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0% 이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에 별도의 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.

(주14)

■ 정정 전

가. 자금의 사용계획

(기준일 :
2021년 09월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
2,790
-
-
14,830
17,620

구 분

내 역

금 액

시 기

비고

기타

연구개발

그래프데이터베이스 기술 고도화, 분석 및 서비스 기술 고도화를 통해 제품의 완성도 향상 및 매출증대효과

14,830백만원

2021년 하반기

~

2024년 하반기

-

운영자금

시장 개척자금 및 마케팅 활동비

영업 및 마케팅 관련 인력채용과 해외시장 조사비, 광고매체를 통한 마케팅 활동을 통한 글로벌 시장에서의 매출 확대 기대

2,790백만원

2021년 하반기

~

2024년 하반기

-

합 계

17,620백만원

-

■ 정정 후

가. 자금의 사용계획

(기준일 :
2021년 10월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
3,955
-
-
18,358
22,313

구 분

내 역

금 액

시 기

비고

기타

연구개발

그래프데이터베이스 기술 고도화, 분석 및 서비스 기술 고도화를 통해 제품의 완성도 향상 및 매출증대효과

18,358백만원

2021년 하반기

~

2024년 하반기

-

운영자금

시장 개척자금 및 마케팅 활동비

영업 및 마케팅 관련 인력채용과 해외시장 조사비, 광고매체를 통한 마케팅 활동을 통한 글로벌 시장에서의 매출 확대 기대

3,955백만원

2021년 하반기

~

2024년 하반기

-

합 계

22,313백만원

-

(주15)

■ 정정 전

나. 자금의 세부 사용계획

증권신고서 제출일 현재
당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 연구개발 및 해외시장 개척자금으로 사용할 계획이며
세부 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(1) 연구개발

현재 비정형데이터의 활용 수요가 증가하고, 공공기관 부터 민간기업까지 여러 사업분야에서 보유한 데이터를 활용한 의사결정 및 비지니스 확대를 위해 다양한 형태의 데이터를 이용하려는 시도가 이어지고 있습니다. 이에 따라 그래프데이터베이스의 수요 또한 증가하고 있습니다. 비트나인의 그래프 DBMS 및 분석 기술은 아래 그림과 같이 기술제품의 수명주기 상 도입기의 끝 지점에 머물러 있으며, 이제 막 성장기의 문턱에 와 있는 상태입니다. 향후 최소 10년간은 기술의 발전과 시장 성장이 진행될 예정으로, 고객의 미래 수요충족, 대기업등 고객사와의 관계 유지를 위해 지속적인 연구개발 확대가 매우 중요합니다.

[연구프로젝트 별 예상 지출비용]

(단위: 백만원)

구분
용도
사용시기
2021년(E)

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)
금액

연구개발

(가) 대용량 처리기술 고도화

효율적인 대용량 그래프 데이터 처리를 위해 지속적으로 고도화 및 R&D에 대한 투자가 필요함

2021년 하반기

~

2024년 하반기

68
744
888
1,056
2,756

(나) Apache AGE 기술고도화

Apache AGE를 통한 글로벌 기술 및 제품 경쟁력을 확보

2021년 하반기

~

2024년 하반기

56
672
744
1,056
2,528

(다) 그래프 알고리즘 고도화 및 분석솔루션 개발

그래프 알고리즘 기반의 수학적/물리학적 그래프 분석의 관점에 보다 특화된 분석기술 개발

2021년 하반기

~

2024년 하반기

124
1,164
1,248
1,500
4,036

(라) 연계기술 개발

분석기술과 타기술(ML/DL, NLP, Text mining 등의 연계기술 개발)과의 융합을 통해 활용가치가 큰 통합분석 플랫폼 R&D 및 제품화를 진행

2021년 하반기

~

2024년 하반기

122
1,152
1,548
1,968
4,790

(마) 연구개발용 소프트웨어 구입

빅데이터 관리 소프트웨어, 데이터베이스 개발툴, 시각화 툴 등

2021년 하반기

~

2024년 하반기

-
240
240
240
720

[연구프로젝트 별 세부내용]

(가) 대용량 처리기술 고도화

2020년 하반기 개발한 AgensGrpah 3.0에 대한 지속적인 R&D 및 고도화를 위한 연구개발비 투자를 계획중입니다. 기존의 제품인 AgensGraph 2.1은 OLTP에 최적화 된 실시간으로 빠른 GDB이나, OLAP에 적합한 AgensGraph 3.0에 성능 및 처리 용량에 대한 고도화의 필요성이 증대되고 있습니다.

[연구개발 인건비 내역]

(단위: 명, 천원)

인건비 내역

2021년

2022년

2023년

2024년

합계

기획자 및 PM

1

2

2

2

7

프로그램 개발자

2

3

5

5

15

분석 연구원

1

2

2

3

8

데이터 엔지니어

1

2

2

3

8

합계(인력 수)

5

9

11

13

38

합계(비용)

68,000

744,000

888,000

1,056,000

2,756,000

[1인당 인건비 산정 기준]

(단위: 천원)

구분

연봉 기준

간접비

인건비

- 기획자 및 PM

80,000

16,000

96,000

- 프로그램 개발자

60,000

12,000

72,000

- 분석 연구원

70,000

14,000

84,000

- 데이터 엔지니어

70,000

14,000

84,000

현 현황 및 진행상황은 비트나인의 대용량 솔루션인 AgensGraph 3.0 출시 이후 이에 대한 추가 업그레이드가 필요한 상황입니다. 기존의 AgensGraph 3.0은 Elastic Search라는 저장소 위주이나, 그외의 다른 DBMS 및 저장소와의 연동이 필요합니다. 그래프 프로세싱과 관련한 처리속도에 대한 향상이 추가적으로 필요합니다.

이에 따라 동사는 신규 프로그램 개발자 채용을 통해 대용량 처리 데이터베이스 구축에 대한 추가 기술력 확보 예정입니다. 오라클, 마리아DB 등 다양한 RDB와 호환이 되는 대용량 데이터베이스 구축에 대한 기술개발 예정입니다. 분산처리시스템과 분산저장시스템을 동시에 지원하는 분산 기술 구현 또한 준비중입니다.

(나) Apache AGE 기술고도화
 2020년 아파치 소프트웨어 재단에 인큐베이팅 된 AGE 프로젝트에 대한 지속적인 고도화를 계획중입니다. 모든 RDB에 호환이 가능한 전세계 유일의 Graph DB 개발에 대한 기술개발을 계획하고 있습니다.

[연구개발 인건비 내역]

(단위: 명, 천원)

인건비 내역

2021년

2022년

2023년

2024년

합계

기획자 및 PM

1

2

2

2

7

프로그램 개발자

1

2

3

5

11

분석 연구원

1

2

2

3

8

데이터 엔지니어

1

2

2

3

8

합계(인력 수)

4

8

9

13

34

합계(비용)

56,000

672,000

744,000

1,056,000

2,528,000

[1인당 인건비 산정 기준]

(단위: 천원)

구분

연봉 기준

간접비

인건비

- 기획자 및 PM

80,000

16,000

96,000

- 프로그램 개발자

60,000

12,000

72,000

- 분석 연구원

70,000

14,000

84,000

- 데이터 엔지니어

70,000

14,000

84,000

Apache의 Top Level 프로젝트로의 승격을 위한 행정작업 진행중입니다. 현재 0.5.0 버전의 릴리즈를 완료하였고, 0.6.0 릴리즈에 대한 준비가 되고있고, Top Level 프로젝트로의 승격을 위한 최종 마무리 개발작업 진행중입니다.

이를 위해 Apache AGE의 상용화 버전(v1.0) 출시를 위한 추가 연구개발 인력 채용 진행 예정입니다. 기존의 PostgreSQL에 대한 역량을 가진 연구인력 채용 및 육성과 함께, 현재는 PostgreSQL에 호환되는 Graph DB이나, 이후 모든 RDB에 적용 가능한 Graph DB로 연구개발 예정입니다.

(다) 그래프 알고리즘 고도화 및 분석솔루션 개발

 2021년 출시된 G-FDS, G-PAS에 대한 추가 분석 모듈 개발 및 제품화가 필요합니다. 특화된 산업 및 기술에서의 Graph DB 기반의 제품 솔루션 R&D을 진행할 예정입니다.

[연구개발 인건비 내역]

(단위: 명, 천원)

인건비 내역

2021년

2022년

2023년

2024년

합계

기획자 및 PM

1

2

2

2

7

프로그램 개발자

2

3

3

3

11

분석 연구원

5

7

8

10

30

데이터 엔지니어

1

2

2

3

8

합계(인력 수)

9

14

15

18

56

합계(비용)

124,000

1,164,000

1,248,000

1,500,000

4,036,000

[1인당 인건비 산정 기준]

(단위: 천원)

구분

연봉 기준

간접비

인건비

- 기획자 및 PM

80,000

16,000

96,000

- 프로그램 개발자

60,000

12,000

72,000

- 분석 연구원

70,000

14,000

84,000

- 데이터 엔지니어

70,000

14,000

84,000

현재 G-PAS, G-FDS에 대한 기본 프레임워크 구성 완료 단계입니다. G-PAS는 CMS(Communication Management System) 모듈을, G-FDS는 은행계좌건 이상거래탐지에 대한 방법론 탑재가 완료되었습니다.

향 후 다양한 장비에서의 로그분석을 통한 예지정비 알고리즘 연구개발을 계획하고 있습니다. 기존의 PostgreSQL에 대한 역량을 가진 연구인력 채용 및 육성 예정이며, 래프 기반의 사용자 행위분석을 통한 초개인화 추천시스템 연구개발 예정입니다. 그래프 클러스터링 알고리즘 고도화를 통한 그래프 군집화 방법론 최적화 연구개발, 커뮤니티 탐지(Community Detection)을 통한 최적화된 Sub-Graph 탐지 방법론도 함께 연구개발을 진행할 예정입니다.

(라) 연계기술 개발

추 후 제품의 전방산업 확대를 위해 지식그래프 기술개발을 위한 자연어 및 지식구축방법론 정립이 필요합니다. 그래프 특화 시각화 기법 및 방법론 정립을 위한 시각화 R&D, RDB이외의 다른 NoSQL DBMS와의 데이터 융합을 위한 인터페이스 기술 개발 그래프 알고리즘 이외의 다양한 알고리즘 개발을 통한 그래프기술과의 인터페이스 분석기술 개발이 필요합니다.

[연구개발 인건비 내역]

(단위: 명, 천원)

인건비 내역

2021년

2022년

2023년

2024년

합계

기획자 및 PM

1

2

2

3

8

프로그램 개발자

3

4

6

7

20

분석 연구원

3

5

6

8

22

데이터 엔지니어

2

3

5

6

16

합계(인력 수)

9

14

19

24

66

합계(비용)

122,000

1,152,000

1,548,000

1,968,000

4,790,000

[1인당 인건비 산정 기준]

(단위: 천원)

구분

연봉 기준

간접비

인건비

- 기획자 및 PM

80,000

16,000

96,000

- 프로그램 개발자

60,000

12,000

72,000

- 분석 연구원

70,000

14,000

84,000

- 데이터 엔지니어

70,000

14,000

84,000

현재 비트나인은 지식그래프를 위한 기본적인 자연어 처리 기술 보유하고 있습니다.G-PAS제품은 CMS(Communication Management System) 모듈이 적용 되어 있으며, 그래프 특화 시각화 방법론 기술 보유하고 있습니다. 이와 함께 AgensGraph와 연동되는 다양한 인터페이스 기술, 그래프 분석 알고리즘 이외의 다양한 통계분석 방법론 및 머신러닝 방법론 기술 보유하고 있습니다.

향 후 고도화된 지식그래프 활용을 위한 최적화된 지식그래프 구축에 대한 방법론 고도화 연구개발을 개획하고 있습니다. 산업군/업무군에 맞는 고도화된 그래프 시각화 방법론, 기존의 다양한 DBMS 및 어플리케이션과의 상호 통신을 위한 인터페이스 기술 연구개발을 계획하고 있으며, 그래프 분석 이외의 다양한 분석 기법 연구를 통한 최적의 그래프 분석 방법론 고도화할 예정입니다.

(마) 연구개발용 소프트웨어 구입

연구 개발을 위한 연간 소프트웨어 라이센스 구입 비용은 다음과 같습니다.

[1인당 인건비 산정 기준]

(단위: 천원)

소프트웨어 제품명

금액

비고

빅데이터 플랫폼 라이선스

- Cloudera CDH Enterprise License

150,000

연간 라이선스 비용

데이터베이스 개발 및 관리 툴

- Jira Enterprise Edition License

- Confluence Commercial License

50,000

연간 라이선스 비용

데이터 분석 및 시각화 툴

- Linkurious/KeyLines License

40,000

연간 라이선스 비용

합계

240,000

(2) 시장개척자금 및 마케팅 활동비

당사의 향후 해외진출을 위한 핵심전략은 첫번째로, 전세계 PostgreSQL기반의 유일한 Graph Database 공급과, 전세계 유일의 RDB+GDB 지원의 하이브리드 Graph Database를 제공하는 것입니다. 또한, AgensGraph Extension(Apache AGE)의 아파치 인큐베이팅을 통한 다양한 기술 마케팅을 바탕으로 유료서비스에 대한 영업기회 확보하는 전략을 펼칠 계획입니다. 기존의 무료 이용 고객들로 하여금 유료로 전환될 수 있도록 다양한 컨버전 전략을 구사하면서, 전세계 중요 거점을 확보하여 실시간 대응이 가능한 시스템을 구축할 예정입니다. 또한 지속적인 영업 및 마케팅 관련 인력채용과 해외시장 조사비, 광고매체를 통한 마케팅 활동을 통한 글로벌 시장에서의 매출 확대를 기대하고 있습니다.

[시장개척자금 및 마케팅 활동비]

(단위: 백만원)

구분
용도
사용시기
2021년(E)

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)
금액

해외시장
개척비

(가) 해외시장개척비용

* Apache AGE를 비롯하여 다양한 Agens제품군으로 글로벌 비즈니스를 진행하기 위한 해외시장 조사비 등

2021년 하반기

~

2024년12월

75
765
915
1,035
2,790

Apache AGE 기반의 제품을 통해 글로벌시장에서의 경쟁력 확보를 위한 해외시장개척비용으로 인건비와 기타비용은 다음과 같습니다.

[해외시장개척비용 인건비 내역]

(단위: 명, 천원)

인건비 내역

2021년(E)

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

합계

해외 현지 관리자

-

1

2

2

5

영업/마케팅 담당

2

2

2

3

9

기술지원 엔지니어

2

2

2

2

8

합계(인력 수)

4

5

6

7

22

합계(비용)

75,000

630,000

780,000

900,000

2,385,000

[1인당 인건비 산정 기준]

(단위: 천원)

인건비 산정기준

인건비 (천원)

해외 현지 관리자

150,000

영업/마케팅 담당

120,000

기술지원 엔지니어

120,000

[기타비용 내역]

(단위: 천원)

구분

금액

비고

현지 시장조사 자료 구매

5,000

연간비용

현지 마케팅 Agency 비용

50,000

연간비용

오프라인 마케팅 행사

80,000

연간비용

합계

135,000

■ 정정 후

나. 자금의 세부 사용계획

증권신고서 제출일 현재
당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 연구개발 및 해외시장 개척자금으로 사용할 계획이며
세부 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(1) 연구개발

현재 비정형데이터의 활용 수요가 증가하고, 공공기관 부터 민간기업까지 여러 사업분야에서 보유한 데이터를 활용한 의사결정 및 비지니스 확대를 위해 다양한 형태의 데이터를 이용하려는 시도가 이어지고 있습니다. 이에 따라 그래프데이터베이스의 수요 또한 증가하고 있습니다. 비트나인의 그래프 DBMS 및 분석 기술은 아래 그림과 같이 기술제품의 수명주기 상 도입기의 끝 지점에 머물러 있으며, 이제 막 성장기의 문턱에 와 있는 상태입니다. 향후 최소 10년간은 기술의 발전과 시장 성장이 진행될 예정으로, 고객의 미래 수요충족, 대기업등 고객사와의 관계 유지를 위해 지속적인 연구개발 확대가 매우 중요합니다.

[연구프로젝트 별 예상 지출비용]

(단위: 백만원)

구분
용도
사용시기
2021년(E)

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)
금액

연구개발

(가) 대용량 처리기술 고도화

효율적인 대용량 그래프 데이터 처리를 위해 지속적으로 고도화 및 R&D에 대한 투자가 필요함

2021년 하반기

~

2024년 하반기

68
984
1,320
1,392
3,764

(나) Apache AGE 기술고도화

Apache AGE를 통한 글로벌 기술 및 제품 경쟁력을 확보

2021년 하반기

~

2024년 하반기

56
828
1,152
1,308
3,344

(다) 그래프 알고리즘 고도화 및 분석솔루션 개발

그래프 알고리즘 기반의 수학적/물리학적 그래프 분석의 관점에 보다 특화된 분석기술 개발

2021년 하반기

~

2024년 하반기

124
1,332
1,584
1,752
4,792

(라) 연계기술 개발

분석기술과 타기술(ML/DL, NLP, Text mining 등의 연계기술 개발)과의 융합을 통해 활용가치가 큰 통합분석 플랫폼 R&D 및 제품화를 진행

2021년 하반기

~

2024년 하반기

122
1,488
1,908
2,220
5,738

(마) 연구개발용 소프트웨어 구입

빅데이터 관리 소프트웨어, 데이터베이스 개발툴, 시각화 툴 등

2021년 하반기

~

2024년 하반기

-
240
240
240
720

[연구프로젝트 별 세부내용]

(가) 대용량 처리기술 고도화

2020년 하반기 개발한 AgensGrpah 3.0에 대한 지속적인 R&D 및 고도화를 위한 연구개발비 투자를 계획중입니다. 기존의 제품인 AgensGraph 2.1은 OLTP에 최적화 된 실시간으로 빠른 GDB이나, OLAP에 적합한 AgensGraph 3.0에 성능 및 처리 용량에 대한 고도화의 필요성이 증대되고 있습니다.

[연구개발 인건비 내역]

(단위: 명, 천원)

인건비 내역

2021년

2022년

2023년

2024년

합계

기획자 및 PM

1

2
3
3
9

프로그램 개발자

2

4
5
6
17

분석 연구원

1

3
4
4
12

데이터 엔지니어

1

3
4
4
12

합계(인력 수)

5

12
16
17
50

합계(비용)

68,000

984,000
1,320,000
1,392,000
3,764,000

[1인당 인건비 산정 기준]

(단위: 천원)

구분

연봉 기준

간접비

인건비

- 기획자 및 PM

80,000

16,000

96,000

- 프로그램 개발자

60,000

12,000

72,000

- 분석 연구원

70,000

14,000

84,000

- 데이터 엔지니어

70,000

14,000

84,000

현 현황 및 진행상황은 비트나인의 대용량 솔루션인 AgensGraph 3.0 출시 이후 이에 대한 추가 업그레이드가 필요한 상황입니다. 기존의 AgensGraph 3.0은 Elastic Search라는 저장소 위주이나, 그외의 다른 DBMS 및 저장소와의 연동이 필요합니다. 그래프 프로세싱과 관련한 처리속도에 대한 향상이 추가적으로 필요합니다.

이에 따라 동사는 신규 프로그램 개발자 채용을 통해 대용량 처리 데이터베이스 구축에 대한 추가 기술력 확보 예정입니다. 오라클, 마리아DB 등 다양한 RDB와 호환이 되는 대용량 데이터베이스 구축에 대한 기술개발 예정입니다. 분산처리시스템과 분산저장시스템을 동시에 지원하는 분산 기술 구현 또한 준비중입니다.

(나) Apache AGE 기술고도화
 2020년 아파치 소프트웨어 재단에 인큐베이팅 된 AGE 프로젝트에 대한 지속적인 고도화를 계획중입니다. 모든 RDB에 호환이 가능한 전세계 유일의 Graph DB 개발에 대한 기술개발을 계획하고 있습니다.

[연구개발 인건비 내역]

(단위: 명, 천원)

인건비 내역

2021년

2022년

2023년

2024년

합계

기획자 및 PM

1

2
3
3
9

프로그램 개발자

1

3
5
6
15

분석 연구원

1

3
3
4
11

데이터 엔지니어

1

2
3
3
9

합계(인력 수)

4

10
14
16
44

합계(비용)

56,000

828,000
1,152,000
1,308,000
3,344,000

[1인당 인건비 산정 기준]

(단위: 천원)

구분

연봉 기준

간접비

인건비

- 기획자 및 PM

80,000

16,000

96,000

- 프로그램 개발자

60,000

12,000

72,000

- 분석 연구원

70,000

14,000

84,000

- 데이터 엔지니어

70,000

14,000

84,000

Apache의 Top Level 프로젝트로의 승격을 위한 행정작업 진행중입니다. 현재 0.5.0 버전의 릴리즈를 완료하였고, 0.6.0 릴리즈에 대한 준비가 되고있고, Top Level 프로젝트로의 승격을 위한 최종 마무리 개발작업 진행중입니다.

이를 위해 Apache AGE의 상용화 버전(v1.0) 출시를 위한 추가 연구개발 인력 채용 진행 예정입니다. 기존의 PostgreSQL에 대한 역량을 가진 연구인력 채용 및 육성과 함께, 현재는 PostgreSQL에 호환되는 Graph DB이나, 이후 모든 RDB에 적용 가능한 Graph DB로 연구개발 예정입니다.

(다) 그래프 알고리즘 고도화 및 분석솔루션 개발

 2021년 출시된 G-FDS, G-PAS에 대한 추가 분석 모듈 개발 및 제품화가 필요합니다. 특화된 산업 및 기술에서의 Graph DB 기반의 제품 솔루션 R&D을 진행할 예정입니다.

[연구개발 인건비 내역]

(단위: 명, 천원)

인건비 내역

2021년

2022년

2023년

2024년

합계

기획자 및 PM

1

2
3
3
9

프로그램 개발자

2

3
4
4
13

분석 연구원

5

8
9
10
32

데이터 엔지니어

1

3
3
4
11

합계(인력 수)

9

16
19
21
65

합계(비용)

124,000

1,332,000
1,584,000
1,752,000
4,792,000

[1인당 인건비 산정 기준]

(단위: 천원)

구분

연봉 기준

간접비

인건비

- 기획자 및 PM

80,000

16,000

96,000

- 프로그램 개발자

60,000

12,000

72,000

- 분석 연구원

70,000

14,000

84,000

- 데이터 엔지니어

70,000

14,000

84,000

현재 G-PAS, G-FDS에 대한 기본 프레임워크 구성 완료 단계입니다. G-PAS는 CMS(Communication Management System) 모듈을, G-FDS는 은행계좌건 이상거래탐지에 대한 방법론 탑재가 완료되었습니다.

향 후 다양한 장비에서의 로그분석을 통한 예지정비 알고리즘 연구개발을 계획하고 있습니다. 기존의 PostgreSQL에 대한 역량을 가진 연구인력 채용 및 육성 예정이며, 래프 기반의 사용자 행위분석을 통한 초개인화 추천시스템 연구개발 예정입니다. 그래프 클러스터링 알고리즘 고도화를 통한 그래프 군집화 방법론 최적화 연구개발, 커뮤니티 탐지(Community Detection)을 통한 최적화된 Sub-Graph 탐지 방법론도 함께 연구개발을 진행할 예정입니다.

(라) 연계기술 개발

추 후 제품의 전방산업 확대를 위해 지식그래프 기술개발을 위한 자연어 및 지식구축방법론 정립이 필요합니다. 그래프 특화 시각화 기법 및 방법론 정립을 위한 시각화 R&D, RDB이외의 다른 NoSQL DBMS와의 데이터 융합을 위한 인터페이스 기술 개발 그래프 알고리즘 이외의 다양한 알고리즘 개발을 통한 그래프기술과의 인터페이스 분석기술 개발이 필요합니다.

[연구개발 인건비 내역]

(단위: 명, 천원)

인건비 내역

2021년

2022년

2023년

2024년

합계

기획자 및 PM

1

3
4
4
12

프로그램 개발자

3

5
6
8
22

분석 연구원

3

6
7
8
24

데이터 엔지니어

2

4
6
7
19

합계(인력 수)

9

18
23
27
77

합계(비용)

122,000

1,488,000
1,908,000
2,220,000
5,738,000

[1인당 인건비 산정 기준]

(단위: 천원)

구분

연봉 기준

간접비

인건비

- 기획자 및 PM

80,000

16,000

96,000

- 프로그램 개발자

60,000

12,000

72,000

- 분석 연구원

70,000

14,000

84,000

- 데이터 엔지니어

70,000

14,000

84,000

현재 비트나인은 지식그래프를 위한 기본적인 자연어 처리 기술 보유하고 있습니다.G-PAS제품은 CMS(Communication Management System) 모듈이 적용 되어 있으며, 그래프 특화 시각화 방법론 기술 보유하고 있습니다. 이와 함께 AgensGraph와 연동되는 다양한 인터페이스 기술, 그래프 분석 알고리즘 이외의 다양한 통계분석 방법론 및 머신러닝 방법론 기술 보유하고 있습니다.

향 후 고도화된 지식그래프 활용을 위한 최적화된 지식그래프 구축에 대한 방법론 고도화 연구개발을 개획하고 있습니다. 산업군/업무군에 맞는 고도화된 그래프 시각화 방법론, 기존의 다양한 DBMS 및 어플리케이션과의 상호 통신을 위한 인터페이스 기술 연구개발을 계획하고 있으며, 그래프 분석 이외의 다양한 분석 기법 연구를 통한 최적의 그래프 분석 방법론 고도화할 예정입니다.

(마) 연구개발용 소프트웨어 구입

연구 개발을 위한 연간 소프트웨어 라이센스 구입 비용은 다음과 같습니다.

[1인당 인건비 산정 기준]

(단위: 천원)

소프트웨어 제품명

금액

비고

빅데이터 플랫폼 라이선스

- Cloudera CDH Enterprise License

150,000

연간 라이선스 비용

데이터베이스 개발 및 관리 툴

- Jira Enterprise Edition License

- Confluence Commercial License

50,000

연간 라이선스 비용

데이터 분석 및 시각화 툴

- Linkurious/KeyLines License

40,000

연간 라이선스 비용

합계

240,000

(2) 시장개척자금 및 마케팅 활동비

당사의 향후 해외진출을 위한 핵심전략은 첫번째로, 전세계 PostgreSQL기반의 유일한 Graph Database 공급과, 전세계 유일의 RDB+GDB 지원의 하이브리드 Graph Database를 제공하는 것입니다. 또한, AgensGraph Extension(Apache AGE)의 아파치 인큐베이팅을 통한 다양한 기술 마케팅을 바탕으로 유료서비스에 대한 영업기회 확보하는 전략을 펼칠 계획입니다. 기존의 무료 이용 고객들로 하여금 유료로 전환될 수 있도록 다양한 컨버전 전략을 구사하면서, 전세계 중요 거점을 확보하여 실시간 대응이 가능한 시스템을 구축할 예정입니다. 또한 지속적인 영업 및 마케팅 관련 인력채용과 해외시장 조사비, 광고매체를 통한 마케팅 활동을 통한 글로벌 시장에서의 매출 확대를 기대하고 있습니다.

[시장개척자금 및 마케팅 활동비]

(단위: 백만원)

구분
용도
사용시기
2021년(E)

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)
금액

해외시장
개척비

(가) 해외시장개척비용

* Apache AGE를 비롯하여 다양한 Agens제품군으로 글로벌 비즈니스를 진행하기 위한 해외시장 조사비 등

2021년 하반기

~

2024년12월

100
1,155
1,155
1,545
3,955

Apache AGE 기반의 제품을 통해 글로벌시장에서의 경쟁력 확보를 위한 해외시장개척비용으로 인건비와 기타비용은 다음과 같습니다.

[해외시장개척비용 인건비 내역]

(단위: 명, 천원)

인건비 내역

2021년(E)

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

합계

해외 현지 관리자

-
2
2
3
7

영업/마케팅 담당

2

3
3
4
12

기술지원 엔지니어

2

3
3
4
12

합계(인력 수)

4

8
8
11
31

합계(비용)

100,000

1,020,000
1,020,000
1,410,000
3,550,000

[1인당 인건비 산정 기준]

(단위: 천원)

인건비 산정기준

인건비 (천원)

해외 현지 관리자

150,000

영업/마케팅 담당

120,000

기술지원 엔지니어

120,000

[기타비용 내역]

(단위: 천원)

구분

금액

비고

현지 시장조사 자료 구매

5,000

연간비용

현지 마케팅 Agency 비용

50,000

연간비용

오프라인 마케팅 행사

80,000

연간비용

합계

135,000

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.