현대제철 — 증권발행실적보고서 (20211028)
제출인: 현대제철

증권발행실적보고서
2.5
현대제철(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 28일

회 사 명 :

현대제철 주식회사

대 표 이 사 :

안 동 일

본 점 소 재 지 :
인천광역시 동구 중봉대로 63

(전 화) 032-760-2114

(홈페이지) http://www.hyundai-steel.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재
경본부장 (성 명)
김원진

(전 화) 02-3464-6488

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
280,000,000,000

5_발행개요

회차 :
135-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
180,000,000,000
2026년 10월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
135-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2028년 10월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
135-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2031년 10월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
135-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 10월 28일
2021년 10월 28일
2021년 10월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
22.22
-

NH투자증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
25.00
-

신한금융투자(주)
4,000,000
40,000,000,000
22.22
-

현대차증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
13.89
-

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
16.67
-

계
18,000,000
180,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
4,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
4,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
4,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
2,500,000
13.89
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
3,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
16
18,000,000
180,000,000,000
100
16
18,000,000
180,000,000,000
100

계
18,000,000
100
16
18,000,000
180,000,000,000
100
16
18,000,000
180,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
135-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 10월 28일
2021년 10월 28일
2021년 10월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
30.00
-

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

현대차증권(주)
500,000
5,000,000,000
10.00
-

미래에셋증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

하나금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
1,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

계
5,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
135-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 10월 28일
2021년 10월 28일
2021년 10월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
1,500,000
15,000,000,000
30.00
-

현대차증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

미래에셋증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
30.00
-

하나금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자(주)
1,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
1,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

계
5,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 10월 28일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
서면문서 : 현대제철(주) → 인천광역시 동구 중봉대로 63 
 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70
 현대차증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 28
 미래에셋증권(주) → 서울시 중구 을지로5길 26
 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88
 하나금융투자(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
135-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

180,000,000,000
180,000,000,000
-
180,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
100,000,000,000
-
-
180,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
135-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
135-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

당사가 금번

제135-1회, 제135-2회 및 제135-3회

무보증사채로 조달하는 금액
총
2,800
억원
은 채
무상환자금 및 운영자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.

(1) 채무상환자금

차입처
차입일
상환일
이자율
금액
비고

신한은행
2018-12-28
2021-12-28
2.65%
100,000,000,000

리치게이트제육차(주)

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 운영자금

자금사용처
자금사용예정기간
금액
비고

지급어음 결제

2021년 11월 중

180,000,000,000
거래처별 결제 예정

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.