아이티아이즈 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211028)
제출인: 아이티아이즈

증권신고서(지분증권)
3.1
주식회사 아이티아이즈

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 10월 28일

회 사 명 :

주식회사 아이티아이즈

대 표 이 사 :

이성남

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 37, 5층

(전 화) 02-783-2970

(홈페이지) http://www.iteyes.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 석동한

(전 화) 02-783-2970

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 9월 29일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,777,000 주

3. 모집 또는 매출금액 : 14,300원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 12,500원~14,300원
- 모집(매출)총액(예정): 22,212,500,000원
 ~25,411,100,000원
- 일반투자자 배정주식수: 444,250주~533,100주
- 기관투자자 배정주식수: 977,350주~1,332,750주
- 일반투자자 배정비율 : 25.0%~30.0%
- 기관투자자 배정비율 : 55.0%~75.0%

- 모집(매출) 확정가액:
14,300원
- 모집(매출) 확정총액:
25,411,100,000원

- 일반투자자 배정주식수:
444,250주
- 기관투자자 배정주식수:
977,350주
- 일반투자자 배정비율 :
25.0%
- 기관투자자 배정비율 :
55.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

<제1부 모집 또는 매출에 관한 사항>

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전

(주1)
정정 후

2. 공모방법

(주2)
정정 전

(주2)
정정 후

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

(주3)
정정 전

(주3)
정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(주4)
정정 전

(주4)
정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

(주5)
정정 전

(주5)
정정 후

나. 청약에 관한 사항

(주6)
정정 전

(주6)
정정 후

라. 청약결과 배정방법

(주7)
정정 전

(주7)
정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

(주8)
정정 전

(주8)
정정 후

III. 투자위험요소

3. 기타위험

너. 청약자 유형군 배정비율 변경 위험

(주9)
정정 전

(주9)
정정 후

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 종합평가결과

가. 평가결과
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

나. 희망공모가액의 산출방법
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,777,000
500
12,500
22,212,500,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
기명식보통주
1,777,000
22,212,500,000
666,375,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.11.01~2021.11.02
2021.11.04
2021.11.01
2021.11.04
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의「4. 종합평가결과」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사인 신한금융투자㈜와
발행회사인 ㈜아이티아이즈가 협의하여 제시한 희망공모가액인 12,500원 ~ 14,300원 중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜아이티아이즈가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주5)

⑴ 우리사주조합 청약일: 2021년 11월 01일 (1일간)
⑵ 기관투자자 청약일: 2021년 11월 01일 ~ 02일 (2일간)
⑶ 일반청약자 청약일: 2021년 11월 01일 ~ 02일 (2일간)
기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바랍니다.

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 11월 01일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2021년 11월 01일 ~ 11월 02일 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며,
상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 7월 19일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 9월 16일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 해당 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 의무보유하여야 합니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

신한금융투자㈜
기명식보통주
53,310주
666,375,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계
53,310주
666,375,000원

취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가 12,500원 ~ 14,300원 중 최저가액인 12,500원 기준입니다.

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 의무인수 수량을 넘어서는 청약 미달수량 인수 시에는 상장주선인이 별도로 발행하여 취득하는 주식이 없을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
총 인수대가는 공모금액의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

주10)

금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,777,000
500
14,300
25,411,100,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
기명식보통주
1,777,000
25,411,100,000
762,333,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.11.01~2021.11.02
2021.11.04
2021.11.01
2021.11.04
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의「4. 종합평가결과」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜아이티아이즈의
확정공모가액인 14,300원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜아이티아이즈가 협의하여
14,300원으로 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주5)

⑴ 우리사주조합 청약일: 2021년 11월 01일 (1일간)
⑵ 기관투자자 청약일: 2021년 11월 01일 ~ 02일 (2일간)
⑶ 일반청약자 청약일: 2021년 11월 01일 ~ 02일 (2일간)
기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바랍니다.

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 11월 01일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2021년 11월 01일 ~ 11월 02일 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며,
상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 7월 19일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 9월 16일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 해당 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 의무보유하여야 합니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

신한금융투자㈜
기명식보통주
53,310주
762,333,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계
53,310주
762,333,000원

취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 ㈜아이티아이즈의
확정공모가액인 14,300원 기준입니다. 

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 의무인수 수량을 넘어서는 청약 미달수량 인수 시에는 상장주선인이 별도로 발행하여 취득하는 주식이 없을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 공모금액의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한
확정공모가액 14,300원 기준입니다.

주10)

금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜아이티아이즈의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,657,000주(93.2%), 구주매출 120,000주(6.8%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,421,600주
80.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
355,400주
20.0%
우선배정

합계
1,777,000주
100.0%
-

(주1)
「증권의발행및공시등에관한규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의
20
을 우선배정합니다.
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은
444,250주~ 533,100주
까지 변동할 수 있습니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
355,400주
20.00%
12,500 원
4,442,500,000원
우선배정

일반청약자
444,250주
~ 533,100주
25.00%
~30.00%
5,553,125,000원
 ~ 6,663,750,000원
-

기관투자자
977,350주
~1,332,750주
55.00%
~ 75.00%
12,216,875,000원
 ~ 16,659,375,000원
고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,777,000주
100.00%
~ 22,212,500,000원
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주2)
2020년 11월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁 (사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주4)
2020년 11월 30일 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 444,250주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 88,850주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 근거하여 주1~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주7)
주당 공모가액 및 일반공모총액은 희망공모가액인 12,500원~14,300원 중 최저가액인 12,500원 기준입니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수(비율)
비고

일반공모
1,325,600주(80.00%)
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
331,400주(20.00%)
우선배정

합계
1,657,000주(100.00%)
-

【모집 세부내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
331,400주
20.00%
12,500원
4,142,500,000원
우선배정

일반청약자
414,250주
~497,100주
25.00%
~30.00%
5,178,125,000원
~6,213,750,000원
-

기관투자자
911,350주
~1,242,750주
55.00%
~75.00%
11,391,875,000원
~15,534,375,000원
고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,657,000주
100.00%
20,712,500,000원

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 331,400주(20%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분

배정주식수

배정비율

주당모집가액

배정금액

배정대상

대표주관회사(신한금융투자)

1,657,000 주
100.00%
12,500 원
20,712,500,000 원

일반청약자, 우리사주조합, 기관투자자
(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함

합계

1,657,000 주

100.00%

20,712,500,000 원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신한금융투자㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분

일반청약대상 모집주식수

주당 모집가액

일반청약대상 모집총액

대표주관회사(신한금융투자)
414,250주 ~ 497,100 주
12,500 원
5,178,125,000 원 ~ 6,213,750,000 원

합계

414,250주 ~ 497,100 주

5,178,125,000 원 ~ 6,213,750,000 원

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신한금융투자㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조 제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)

"고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
가. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
나. 국내 자산에만 투자할 것 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2021년 06월 17일)」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
다. 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주7)

"벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

나. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

다. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 항에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 1항 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

① 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

② 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 1항 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

라. 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항, 각, 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.
마. 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주8)

"집합투자회사등"의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.

① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

주9)

투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
가. 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

나. 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

다. 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
라. 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 가목 및 나목의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 가목 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.
마. 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

주10)

배정주식수(비율)의 변경
가. 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
나. 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법」에 관한 사항 부분 참조)
다. 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 「5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.
라.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
마.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
바. 라목 및 마목에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주11)

주당 모집가액이란 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 ㈜아이티아이즈가 제시한 희망공모가액 12,500원 ~ 14,300원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신한금융투자㈜와 ㈜아이티아이즈가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주12)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 12,500원 ~ 14,300원 중 최저가액인 12,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주13)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주14)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수(비율)
비고

일반공모
96,000주 (80.00%)
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
24,000주 (20.00%)
우선배정

합계
120,000주(100.00%)
-

【매출 세부내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
24,000주
20.00%
12,500원
300,000,000원
우선배정

일반청약자
30,000주
~36,000주
25.00%
~30.00%
375,000,000원
~450,000,000원
-

기관투자자
66,000주
~90,000주
55.00%
~75.00%
825,000,000원
~1,125,000,000원
고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
120,000주
100.00%
1,500,000,000원
-

주1)

금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 24,000주(20%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분

배정주식수

배정비율

주당매출가액

배정금액

배정대상

대표주관회사(신한금융투자)

120,000주

100.00%

12,500 원

1,500,000,000원

일반청약자, 우리사주조합, 기관투자자
 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함

합계

120,000주

100.00%

1,500,000,000원

주3)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신한금융투자㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분

일반청약대상 매출주식수

주당 매출가액

일반청약대상 매출총액

대표주관회사(신한금융투자)

30,000주 ~ 36,000 주

12,500 원

375,000,000 원 ~ 450,000,000 원

합계

30,000주 ~ 36,000 주

375,000,000 원 ~ 450,000,000 원

주4)

금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신한금융투자㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조 제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.
 ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)

"고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
 가. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
 나. 국내 자산에만 투자할 것 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
 다. 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주7)

"벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
 가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

나. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

다. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 항에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 1항 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

① 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

② 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 1항 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

라. 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항, 각, 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2021년 06월 17일)」 제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.
 마. 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주8)

"집합투자회사등"의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.

① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
 1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
 2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
 3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

주9)

투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
 가. 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

나. 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

다. 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
 라. 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 가목 및 나목의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 가목 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.
 마. 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

주10)

배정주식수(비율)의 변경
 가. 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
 나. 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 매출 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 매출 또는 매출에 관한 사항 - 4. 매출 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법」에 관한 사항 부분 참조)
 다. 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과
상장주선인의
의무인수주식
수량과의
관계는

「5.
인수
등에
관한
사항
-
다.
상장주선인
의무인수에
관한
사항」을
참조하시기
바랍니다
.
 라.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
 마.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
 바. 라목 및 마목에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주11)

주당 매출가액이란 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 ㈜아이티아이즈가 제시한 희망공모가액 12,500원 ~ 14,300원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신한금융투자㈜과 ㈜아이티아이즈가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주12)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 12,500원 ~ 14,300원 중 최저가액인 12,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주13)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주14)

금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(2) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위: 주)

보유자
회사와의 관계
보유주식 종류
매출 전
보유주식수
매출 주식수
매출 후
보유주식수(비율)

이성남
최대주주
기명식 보통주
2,300,000 주
120,000 주
2,180,000 주(36.47%)

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

주2)
상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인 5,976,990주에 대한 비율이며, 상기 물량은 상장일로부터 2년 6개월간 의무보유합니다. 공모 후 주식수는 9희망공모가액 중 최저가액인 12,500원 기준으로 산출한 상장주선인의 의무인수분(53,310주)을 합산한 주식수입니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

신한금융투자㈜
53,310 주
12,500 원
666,375,000 원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(12,500원 ~ 14,300원)의 밴드 최저가액인 12,500원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜아이티아이즈의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,657,000주(93.2%), 구주매출 120,000주(6.8%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,421,600주
80.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
355,400주
20.0%
우선배정

합계
1,777,000주
100.0%
-

(주1)
「증권의발행및공시등에관한규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의
20
을 우선배정합니다.
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은
444,250주~ 533,100주
까지 변동할 수 있습니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
355,400주
20.00%
14,300 원
4,442,500,000원
우선배정

일반청약자
444,250주
25.00%
6,352,775,000원
-

기관투자자
977,350주
55.00%
13,976,105,000원
고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,777,000주
100.00%
25,411,100,000원
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주2)
2020년 11월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁 (사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주4)
2020년 11월 30일 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 444,250주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 88,850주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 근거하여 주1~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주7)

주당 공모가액 및 일반공모총액은
청약일 전 실시한 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜아이티아이즈가 협의하여 결정한 14,300원 기
준입니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수(비율)
비고

일반공모
1,325,600주(80.00%)
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
331,400주(20.00%)
우선배정

합계
1,657,000주(100.00%)
-

【모집 세부내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
331,400주
20.00%
14,300원
4,739,020,000원
우선배정

일반청약자
414,250주
25.00%
5,923,775,000원
-

기관투자자
911,350주
55.00%
13,032,305,000원
고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,657,000주
100.00%
23,695,100,000원

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 331,400주(20%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분

배정주식수

배정비율

주당모집가액

배정금액

배정대상

대표주관회사(신한금융투자)

1,657,000 주
100.00%
14,300 원
23,695,100,000원

일반청약자, 우리사주조합, 기관투자자
(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함

합계

1,657,000 주

100.00%

23,695,100,000원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신한금융투자㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분

일반청약대상 모집주식수

주당 모집가액

일반청약대상 모집총액

대표주관회사(신한금융투자)
414,250주
14,300 원

5,923,775,000원

합계

414,250주

5,923,775,000원

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신한금융투자㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조 제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)

"고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
가. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
나. 국내 자산에만 투자할 것 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2021년 06월 17일)」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
다. 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주7)

"벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

나. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

다. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 항에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 1항 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

① 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

② 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 1항 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

라. 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항, 각, 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.
마. 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주8)

"집합투자회사등"의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.

① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

주9)

투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
가. 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

나. 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

다. 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
라. 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 가목 및 나목의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 가목 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.
마. 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

주10)

배정주식수(비율)의 변경
가. 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
나. 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법」에 관한 사항 부분 참조)
다. 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 「5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.
라.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
마.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
바. 라목 및 마목에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주11)

주당 모집가액이란 청약일 전에 실시한 동 수요예측 결과를 반영하여
대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜아이티아이즈가 협의하여 결정한 확정공모가액 14,300원
입니다.

주12)

모집총액은
청약일 전에 실시한 동 수요예측 결과를 반영하여
대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜아이티아이즈가 협의하여 결정한 확정공모가액 14,300원
기준입니다.

주13)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주14)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수(비율)
비고

일반공모
96,000주 (80.00%)
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
24,000주 (20.00%)
우선배정

합계
120,000주(100.00%)
-

【매출 세부내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
24,000주
20.00%
12,500원
343,200,000원
우선배정

일반청약자
30,000주
25.00%
429,000,000원
-

기관투자자
66,000주
55.00%
943,800,000원
고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
120,000주
100.00%
1,716,000,000원
-

주1)

금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 24,000주(20%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분

배정주식수

배정비율

주당매출가액

배정금액

배정대상

대표주관회사(신한금융투자)

120,000주

100.00%

14,300 원

1,716,000,000원

일반청약자, 우리사주조합, 기관투자자
 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함

합계

120,000주

100.00%

1,716,000,000원

주3)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신한금융투자㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분

일반청약대상 매출주식수

주당 매출가액

일반청약대상 매출총액

대표주관회사(신한금융투자)

30,000주

14,300 원

429,000,000원

합계

30,000주

429,000,000원

주4)

금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신한금융투자㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조 제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.
 ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)

"고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
 가. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
 나. 국내 자산에만 투자할 것 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
 다. 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주7)

"벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
 가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

나. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

다. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 항에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 1항 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

① 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

② 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 1항 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

라. 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항, 각, 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2021년 06월 17일)」 제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.
 마. 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주8)

"집합투자회사등"의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.

① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
 1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
 2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
 3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

주9)

투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
 가. 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

나. 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

다. 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
 라. 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 가목 및 나목의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 가목 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.
 마. 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

주10)

배정주식수(비율)의 변경
 가. 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
 나. 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 매출 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 매출 또는 매출에 관한 사항 - 4. 매출 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법」에 관한 사항 부분 참조)
 다. 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과
상장주선인의
의무인수주식
수량과의
관계는

「5.
인수
등에
관한
사항
-
다.
상장주선인
의무인수에
관한
사항」을
참조하시기
바랍니다
.
 라.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
 마.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
 바. 라목 및 마목에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주11)

주당 매출가액이란 청약일 전에 실시한 동 수요예측 결과를 반영하여
대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜아이티아이즈가 협의하여 결정한 확정공모가액 14,300원
입니다.

주12)

매출총액은
청약일 전에 실시한 동 수요예측 결과를 반영하여
대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜아이티아이즈가 협의하여 결정한 확정공모가액 14,300원
기준입니다.

주13)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주14)

금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(2) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위: 주)

보유자
회사와의 관계
보유주식 종류
매출 전
보유주식수
매출 주식수
매출 후
보유주식수(비율)

이성남
최대주주
기명식 보통주
2,300,000 주
120,000 주
2,180,000 주(36.47%)

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

주2)

상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인 5,976,990주에 대한 비율이며, 상기 물량은 상장일로부터 2년 6개월간 의무보유합니다. 공모 후 주식수는
확정공모가액 14,300원 기준으로 산출한 상장주선인의 의무인수분(53,310주)을 합산한 주식수입니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

신한금융투자㈜
53,310주
14,300원
762,333,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은

대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜아이티아이즈가 협의하여 결정한 확정공모가액 14,300원
기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,500원~14,300원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜아이티아이즈의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 신한금융투자㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과」부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,500원~14,300원

주당 확정공모가액
14,300원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

주1)

상기 주당
확정공모가액은 ㈜아이티아이즈의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
주당 확정공모가액을 14,300원으로 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과」부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

다. 수요예측에 관한 사항

(전략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자

977,350주
~1,332,750주

55.00%
~ 75.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(1,777,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 444,250 주~ 533,100 주(25%~30%) 및 우리사주조합 배정분 355,400 주(20%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구분
최고한도
최저한도

기관투자자
각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격)
또는 977,350 (기관 배정 물량) 주 중 적은 수량
1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 977,350 주를 초과할 수 없습니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월 또는 3개월 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

주3)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 55%인 경우를 가정한 주식수입니다.

(주4) 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(전략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자

977,350주

55.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(1,777,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 444,250 주(25%) 및 우리사주조합 배정분 355,400 주(20%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

건수
752
19
253
391
19
225
1,659

수량
721,944,000
18,459,000
240,585,000
367,427,000
11,743,000
204,712,000
1,564,870,000

경쟁률
738.67
18.89
246.16
375.94
12.02
209.46
1,601.14

주1) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2) 수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 하단인 55%(977,350주)를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률도 하단 55%(977,350주) 기준으로 하였습니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
636
613,312,000
15
14,578,000
210
200,245,000
337
320,266,000
-
-
171
158,772,000
1,369
1,307,173,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
91
85,181,000
4
3,881,000
38
35,455,000
46
42,949,000
-
-
4
2,934,000
183
170,400,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
2
1,954,000
-
-
1
977,000
-
-
-
-
-
-
3
2,931,000

미제시
23
21,497,000
-
-
4
3,908,000
8
4,212,000
19
11,743,000
50
43,006,000
104
84,366,000

합 계
752
721,944,000
19
18,459,000
253
240,585,000
391
367,427,000
19
11,743,000
225
204,712,000
1,659
1,564,870,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외기관투자자 입니다.

주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

14,300원 이상
1,552
93.55%
1,477,573,000
94.42%

12,500원 이상 ~ 14,300원 미만
-
0.00%
-
0.00%

12,500원 미만
3
0.18%
2,931,000
0.19%

미제시
104
6.27%
84,366,000
5.39%

합계
1,659
100.00%
1,564,870,000
100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
47
45,919,000
1
977,000
12
11,724,000
8
7,816,000
-
-
16
15,632,000
84
82,068,000

1개월 확약
36
35,172,000
-
-
10
9,770,000
11
10,747,000
-
-
2
1,940,000
59
57,629,000

15일 확약
1
977,000
1
977,000
-
-
1
977,000
-
-
-
-
3
2,931,000

미확약
668
639,876,000
17
16,505,000
231
219,091,000
371
347,887,000
19
11,743,000
207
187,140,000
1,513
1,422,242,000

합 계
752
721,944,000
19
18,459,000
253
240,585,000
391
367,427,000
19
11,743,000
225
204,712,000
1,659
1,564,870,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외기관투자자 입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 주식회사 아이티아이즈와 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 1주당 확정공모가액을 14,300원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 14,300원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,777,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
12,500원 / 주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
12,500원

확정가액
-

청 약 단 위
주3)

청약기일
주1)
우리사주조합
개시일
2021년 11월 1일

종료일
2021년 11월 1일

일반청약자
개시일
2021년 11월 1일

종료일
2021년 11월 2일

기관투자자
개시일
2021년 11월 1일

종료일
2021년 11월 2일

청약증거금
주4,5)
우리사주조합
100%

일반청약자
50%

기관투자자
0%

배정 및 환불
2021년 11월 4일

납 입 기 일
2021년 11월 4일

구 분
일 자
매 체

수요예측 안내 공고
2021년 10월 25일(월)
인터넷 공고 주6)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2021년 10월 28일(목)
인터넷 공고 주7)

청 약 공 고
2021년 11월 1일(월)
매일경제신문

배 정 공 고
2021년 11월 4일(목)
인터넷 공고 주8)

주1)
상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)
주당 공모가액:
대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜아이티아이즈가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신한금융투자㈜와 ㈜아이티아이즈가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주3)
청약단위:
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본점에서 청약이 가능하며, 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "나. 청약에 관한 사항 -(8) 청약주식 단위"를 참조해 주시기 바랍니다.

주4)
청약증거금:
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 11월 4일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는경우 이를 주금납입기일 당일(2021년 11월 4일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 11월 4일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2021년 11월 4일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처:
① 우리사주조합 : 신한금융투자㈜ 본점
② 기관투자자 : 신한금융투자㈜ 본점
③ 일반청약자 : 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점

주6)
수요예측 안내공고는 2021년 10월 25일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주7)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 10월 28일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주8)

배정공고는 2021년 11월 4일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주9)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,777,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
12,500원 / 주2)

확정가액
14,300원 / 주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
22,212,500,000 원

확정가액
25,411,100,000 원

청 약 단 위
주3)

청약기일
주1)
우리사주조합
개시일
2021년 11월 1일

종료일
2021년 11월 1일

일반청약자
개시일
2021년 11월 1일

종료일
2021년 11월 2일

기관투자자
개시일
2021년 11월 1일

종료일
2021년 11월 2일

청약증거금
주4,5)
우리사주조합
100%

일반청약자
50%

기관투자자
0%

배정 및 환불
2021년 11월 4일

납 입 기 일
2021년 11월 4일

구 분
일 자
매 체

수요예측 안내 공고
2021년 10월 25일(월)
인터넷 공고 주6)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2021년 10월 28일(목)
인터넷 공고 주7)

청 약 공 고
2021년 11월 1일(월)
매일경제신문

배 정 공 고
2021년 11월 4일(목)
인터넷 공고 주8)

주1)
상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

주당 공모가액:
대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜아이티아이즈가 협의하여
결정한 확정공모가액으로 청약일 전 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을
실시하였으며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신한금융투자㈜와 ㈜아이티아이즈가 협의한 후 주당 확정공모가액을
결정하였습니다.

주3)
청약단위:
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본점에서 청약이 가능하며, 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "나. 청약에 관한 사항 -(8) 청약주식 단위"를 참조해 주시기 바랍니다.

주4)
청약증거금:
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 11월 4일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는경우 이를 주금납입기일 당일(2021년 11월 4일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 11월 4일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2021년 11월 4일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처:
① 우리사주조합 : 신한금융투자㈜ 본점
② 기관투자자 : 신한금융투자㈜ 본점
③ 일반청약자 : 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점

주6)
수요예측 안내공고는 2021년 10월 25일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주7)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 10월 28일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주8)

배정공고는 2021년 11월 4일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주9)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

나. 청약에 관한 사항

(전략)

(8) 청약주식 단위

(가) 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.

(나) 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

(다) 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신한금융투자㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【신한금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약 증거금율

신한금융투자㈜
444,250주~533,100주
14,000주~17,000주
50%

주)

신한금융투자㈜의 일반청약자 청약한도는 14,000주 ~ 17,000주(100%)이나 신한금융투자㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 28,000주 ~ 34,000주(200%) 또는 42,000주 ~ 51,000주(300%) 까지 청약가능합니다. 

※ 청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격 및 배정방법」을 참고하시기 바랍니다.

【신한금융투자㈜ 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주~100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

(라) 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도를 한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(주6) 정정 후

나. 청약에 관한 사항

(전략)

(8) 청약주식 단위

(가) 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.

(나) 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

(다) 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신한금융투자㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【신한금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약 증거금율

신한금융투자㈜
444,250주
14,000주
50%

주)

신한금융투자㈜의 일반청약자 청약한도는
14,000주 (100%)이나 신한금융투자㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
28,000주 (200%) 또는
42,000주(300%) 까지 청약가능합니다. 

※ 청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격 및 배정방법」을 참고하시기 바랍니다.

【신한금융투자㈜ 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주~100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

(라) 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도를 한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(주7) 정정 전

다. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

구 분
비 율
배정 주식

우리사주조합
~20.00%
~355,400 주

일반청약자
25.00% ~ 30.00%
444,250 주 ~ 533,100 주

기관투자자
55.00% ~ 75.00%
977,350 주 ~ 1,332,750 주

합 계
100.00%
1,777,000 주

주1)

상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

주2)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)
청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다.

주5)
단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 444,250 주 이상 533,100 주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 222,125 주 이상 266,550 주 이하입니다.

④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(주7) 정정 후

다. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

구 분
비 율
배정 주식

우리사주조합
20.00%
355,400 주

일반청약자
25.00%
444,250 주

기관투자자
55.00%
977,350 주

합 계
100.00%
1,777,000 주

주1)

상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

주2)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)
청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다.

주5)
단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게
444,250 주
를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은
222,125 주
입니다.

④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(주8) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수
비율
인수조건
인수금액
인수대가

명칭
주소

신한금융투자㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 70
1,777,000주
100%
총액인수
22,212,500,000원
666,375,000원

주1)
금번 코스닥 시장 상장 공모에는 별도의 초과배정 옵션계약을 체결하지 않았습니다.

주2)
공모주식수와는 별도로 주관사 의무인수 53,310주(6.7억원)가 존재하며, 대표주관회사인 당사가 100% 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

상기 인수대가는 공모금액의 3.0%에 해당하는 금액으로, 발행회사와 대표주관회사 가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜아이티아이즈의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

신한금융투자㈜
기명식보통주
53,310주
666,375,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의
의무인수분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 상기 취득금액은 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜아이티아이즈가 협의하여 제시한 희망공모가액 12,500원 ~ 14,300원 중 최저가액인 12,500원 기준임으로 확정공모가격에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주8) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수
비율
인수조건
인수금액
인수대가

명칭
주소

신한금융투자㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 70
1,777,000주
100%
총액인수
25,411,100,000원
762,333,000원

주1)
금번 코스닥 시장 상장 공모에는 별도의 초과배정 옵션계약을 체결하지 않았습니다.

주2)

공모주식수와는 별도로 주관사 의무인수 53,310주
(7.6억원)가 존재하며, 대표주관회사인 당사가 100% 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

상기 인수대가는 공모금액의 3.0%에 해당하는 금액으로, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한
확정공모가액 14,300원 기준입니다

.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜아이티아이즈의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

신한금융투자㈜
기명식보통주
53,310주
762,333,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의
의무인수분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 상기 취득금액은 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜아이티아이즈가 협의하여 결정한
확정공모가액 14,300원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주9) 정정 전

너. 청약자 유형군 배정비율 변경 위험 

당사의 금번 공모 시 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 특히,
2020년 11월 30일에 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 444,250주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 88,850주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,777,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합
355,400주(공모주식의 20%), 일반청약자 444,250주(공모주식의 25%), 기관투자자 977,350주(공모주식의 55%)입니다. 그 중 기관투자자 배정주식
977,350
주를 대상으로
2021년 10월 25일 ~ 26일 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 444,250주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 88,850주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 금번 IPO는 우리사주조합 청약결과에 따라 일반청약자에게
444,250주 이상 533,100주 이하
를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은
222,125주 이상 266,550주 이하
입니다. 일반청약자 청약에 대한 자세한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법」을 참조해주시기 바랍니다. 

(주9) 정정 후

너. 청약자 유형군 배정비율 변경 위험 

당사의 금번 공모 시 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 특히,
2020년 11월 30일에 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 444,250주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 88,850주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,777,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합
355,400주(공모주식의 20%), 일반청약자 444,250주(공모주식의 25%), 기관투자자 977,350주(공모주식의 55%)입니다. 그 중 기관투자자 배정주식
977,350
주를 대상으로
2021년 10월 25일 ~ 26일 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 444,250주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 88,850주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 금번 IPO는 우리사주조합 청약결과에 따라 일반청약자에게
444,250주
를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은

222,125주
입니다. 일반청약자 청약에 대한 자세한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법」을 참조해주시기 바랍니다. 

(주10) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜아이티아이즈의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가격
12,500원 ~ 14,300원

확정 공모가격
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜아이티아이즈가 합의하여 확정 공모가격을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가격 범위는 ㈜아이티아이즈의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜아이티아이즈의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜아이티아이즈의 협의 후 최종 결정 예정입니다.

(주10) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜아이티아이즈의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가격
12,500원 ~ 14,300원

주당 확정공모가액
14,300원

확정 공모가격
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜아이티아이즈가 합의하여 확정 공모가격을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가격 범위는 ㈜아이티아이즈의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜아이티아이즈의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은
대표주관회사인 신한금융투자㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 주당 확정공모가액을 14,300원으로 결정하였습니다.

(주11) 정정 전

나. 희망공모가액의 산출방법

(4) 희망공모가액의 산출

(전략)

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 아이티아이즈㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

구분
내용
비고

주당 평가가액(원)
18,400원
PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율(%)
22.28% ~ 32.07%
(주1)

주당 희망공모가액(원)
12,500원 ~ 14,300원
-

확정 주당공모가액(원)
-
(주2)

주1)
주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

(주11) 정정 후

나. 희망공모가액의 산출방법

(4) 희망공모가액의 산출

(전략) 

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 아이티아이즈㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

구분
내용
비고

주당 평가가액(원)
18,400원
PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율(%)
22.28% ~ 32.07%
(주1)

주당 희망공모가액(원)
12,500원 ~ 14,300원
-

확정 주당공모가액(원)
14,300 원
(주2)

주1)
주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정하였습니다.

(주12) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 및 매출총액(A=B+C)
22,212,500,000

신주모집금액(B)
20,712,500,000

구주 매출금액(C)
1,500,000,000

상장주선인의 의무인수 금액(D)
666,375,000

발행제비용(E)
782,162,487

순 수 입 금 [ A-C+D-E ]
20,596,712,514

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 12,500원 ~ 14,300원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
666,375,000
총공모금액의 3%

등록세
3,420,620
증가자본금의 0.4%

교육세
684,124
등록세의 20%

상장심사수수료
5,000,000
코스닥시장상장규정 시행세칙

신규상장수수료
6,682,743
640만원+700억원 초과금액의 10억당 6만원

기타비용
100,000,000
IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등제반비용

합 계
782,162,487
-

주1)
인수수수료 등 상기 발행제비용은 희망공모가액인 12,500원 ~ 14,300원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

인수수수료는 공모주식 및 추가주식(의무인수분) 취득 합계금액의 3.0%에 해당하는 금액이며, 추가성과수수료는 공모금액이 상단기준을 초과하는 경우 초과공모금액의 2.7%에 해당하는 금액입니다.

(주12) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 및 매출총액(A=B+C)
25,411,100,000

신주모집금액(B)
23,695,100,000

구주 매출금액(C)
1,716,000,000

상장주선인의 의무인수 금액(D)
762,333,000

발행제비용(E)
878,766,001

순 수 입 금 [ A-C+D-E ]
23,578,666,999

주1)
상기 금액은 확정공모가액인 14,300원 기준입니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
762,333,000
총공모금액의 3%

등록세
3,420,620
증가자본금의 0.4%

교육세
684,124
등록세의 20%

상장심사수수료
5,000,000
코스닥시장상장규정 시행세칙

신규상장수수료
7,328,257
640만원+700억원 초과금액의 10억당 6만원

기타비용
100,000,000
IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등제반비용

합 계
878,766,001
-

주1)

인수수수료 등 상기 발행제비용은
확정공모가액인 14,300원 기준
입니다.

주2)

인수수수료는 공모주식 및 추가주식(의무인수분) 취득 합계금액의 3.0%에 해당하는 금액입니다.

(주13) 정정 전

2. 자금의 사용목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

금융신규 사업투자

금융신규사업 개발 및 신규서비스 런칭

5,000

2022년∼

2024년

디지털 헬스케어

의료마이데이터 플랫폼 개발 및 런칭

7,500

2022년~

2024년

해외사업 진출

개인 신용평가 CB사업 동남아시아 진출

1,500

2022년~

2023년

연구개발

클라우드, 빅데이터, 인공지능, 마이데이터

플랫폼 기술 연구 및 개발

4,200

2022년~

2024년

기타 운영자금

신규 개발인력 충원

2,397

2022년~

2024년

합계

20,597

-

가. 금융서비스 기존사업 확장 및 신규사업 투자

당사는 안정적 매출을 창출하고 있는 기존의 금융솔루션서비스 확장 및 성장동력 확보를 위한 신규 금융솔루션서비스 런칭을 계획하고 있습니다.

당사가 한국거래소에 공급한 장외파생상품 거래정보저장소 시스템을 활용하여 장외파생상품 거래 보고 의무 기관들을 대상으로 장외파생상품 거래 중계 서비스를 신규로 개발할 계획입니다. 그 외에도 기존 신용평가 및 자산운용서비스에 인공지능 및 빅데이터 기술을 접목하여 새로운 기술을 기반으로 한 신용평가 및 자산운용서비스를 개발할 계획입니다. 그 밖에도 마이데이터/클라우드 기반 플랫폼 서비스 론칭을 위하여 금번 공모 자금 중 50억원을 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

금액

장외파생상품거래 솔루션 및 중계 서비스

1,000

인공지능 및 빅데이터 기반 신용평가 및 자산운용 서비스 런칭

2,000

금융마이데이터 활용을 위한 클라우드 기반 신규 플랫폼 및 서비스 런칭

2,000

합 계

5,000

(1) 장외파생상품거래 솔루션 및 중계 서비스

장외파생상품 거래 솔루션 및 중계 서비스를 위한 당사의 기간별 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

마케팅 비용(프로모션 등)

100

100

-

200

중계서비스 인프라구축 및 운영

100

150

50

300

중계서비스를 위한 인허가 등

100

100

-

200

GODIS-TR 신규 버전 개발

200

100

-

300

소 계

500

450

50

1,000

(주1)
해당사업은 중계서비스인프라 구축비 및 신규버전 개발인건비로 주로 집행예정이며 그 외에 인허가 및 마케팅 등 부대비용 등에 집행될 예정입니다.

(주2)

개발비용 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 인건비의 추정에 적용된 인원소요 계획입니다

(단위:명)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

기획(마케팅)

1

1

1

3

개발

3

2

1

6

디자이너

1

1

1

3

인프라

1

1

1

3

소계

6

5

4

15

(2) 인공지능 및 빅데이터 기반 신용평가 및 자산운용 서비스 런칭
인공지능 및 빅데이터 기반 신용평가 및 자산운용 서비스 런칭을 위한 당사의 기간별 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

마케팅 비용(프로모션 등)

100

100

100

300

서비스 구축을 위한 분석 및 컨설팅

200

200

100

500

플랫폼 기반 신용평가 서비스 구축

200

200

200

600

플랫폼 기반 자산운용 서비스 구축

200

200

200

600

소 계

700

700

600

2,000

(주1)
해당사업은 서비스구축 개발비로 주로 집행예정이며 그 외에 컨설팅 및 마케팅 등 부대비용 등에 집행될 예정입니다.

(주2)

개발비용 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 인건비의 추정에 적용된 인원소요 계획입니다

(단위:명)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

기획(마케팅)

1

1

1

3

프로그래머

2

2

1

5

컨설팅

1

1

1

3

개발

5

5

4

14

디자이너

1

1

1

3

서비스 운영

1

2

3

6

소계

11

12

11

34

(3) 금융마이데이터 활용을 위한 클라우드 기반 신규 플랫폼 및 서비스 런칭
금융마이데이터 활용을 위한 클라우드 기반 신규 플랫폼 및 서비스 런칭을 위한 당사의 기간별 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

마케팅 비용(프로모션 등)

100

200

100

400

금융마이데이터 서비스 시장조사 및 컨설팅

200

200

100

500

클라우드 플랫폼 인프라 구축 및 운영

200

200

100

500

마이데이터 서비스 구축

200

200

200

600

소 계

700

700

600

2,000

(주1)
해당사업은 시장조사 컨설팅 및 시스템인프라 구축비로 주로 집행예정이며 그 외에 마케팅 등 부대비용 등에 집행될 예정입니다

(주2)

개발비용 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 인건비의 추정에 적용된 인원소요 계획입니다

(단위:명)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

기획(마케팅)

1

1

1

3

프로그래머

1

1

1

3

컨설팅

1

1

1

3

개발

4

3

4

11

서비스 운영

3

4

5

12

소계

10

10

12

32

나. 디지털 헬스케어 투자

당사는
2019년부터 2020년까지
국책 과제인 「닥터앤서」사업에 참여하였습니다. 닥터앤서란 4차 산업혁명 시대에 변화하는 의료환경 속에서 빅데이터 기반의 미래형 의료서비스를 구현하기 위하여 전국 25개 상급종합병원과 ICTㆍSW 기업 21개 기업이 참여하여 개발한 한국형 인공지능 기반 정밀의료 솔루션으로 의료 현장에 적용가능성이 높은 8개 중점질환 (심뇌혈관질환, 심장질환, 유방암, 대장암, 전립선암, 치매, 뇌전증, 소아희귀난치성유전질환)에 대한 다양한 의료 빅데이터를 수집하여 응용할 수 있는 플랫폼을 구축하는 프로젝트입니다.
당사는 「닥터앤서」프로젝트 수행하면서 독자적인 기술로 의료데이터를 수집, 분석, 응용할 수 있는 당사의 플랫폼인 GURMWI™를 개발하였으며 동 플랫폼은 현재도 닥터앤서 프로젝트에 계속적으로 사용되고 있습니다. 

또한, 당사는 현재 전국 의료기관에 흩어져있는 개인의료데이터를 플랫폼을 통해 유통 및 활용하는 마이헬스웨이 사업에 참여하고 있습니다. 마이헬스웨이란 정부가 주도하는 의료 마이데이터 사업으로 개인 주도로 ① 자신의 건강정보를 한 곳에 모아서 ② 원하는 대상에게(동의 기반) 데이터를 제공하고 ③ 직접 활용할 수 있도록 지원하는 시스템입니다. 당사는 닥터앤서나 마이헬스웨이에 플랫폼을 제공한 경험을 바탕으로 의료 마이데이터 사업에 진출할 계획이며, 금번 공모자금 중 75억원을 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

내역

금액

시기

비고

의료마이데이터
플랫폼 개발 및 런칭

기획

500

2022년

∼

2024년

-

개발 및 제품화

3,000

시스템 인프라 구축

2,000

마케팅비용(프로모션등)

2,000

합 계

7,500

의료마이데이터 플랫폼 개발 및 런칭에 대한 당사의 기간별 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

내역

2022년

2023년

2024년

합계

기획

500

-

500

개발 및 제품화

1,000

1,000

1,000

3,000

시스템 인프라 구축

500

1,000

500

2,000

마케팅비용(프로모션등)

1,000

1,000

2,000

합 계

2,000

3,000

2,500

7,500

(주1)
해당사업은 의료마이데이터 플랫폼 개발 및 런칭은 기획 및 개발인건비로 주로 집행예정이며 그 외에 인프라 구축을 위한 부대비용 및 소프트웨어 등에 집행될 예정입니다

(주2)

개발비용 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 인건비의 추정에 적용된 인원소요 계획입니다

(단위:명)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

기획

4

3

3

10

프로그래머

11

31

36

78

디자이너

2

3

5

10

인프라

7

8

9

24

합 계

24

45

53

122

다. 해외사업 진출

당사는 국내 다수의 금융기관에서 신용평가 관련 개발업무를 성공적으로 완료하였습니다. 특히, 당사는 국내신용평가정보社와 협력하여 금융기관별 맞춤형 신용평가서비스를 개발 및 공급하였으며, 이러한 노하우를 활용하여 향후 해외 기관의 현지 특성에 부합되는 서비스를 제공할 계획입니다. 금융 기관은 물론, 신용평가시스템을 활용하는 非 금융 기관과 개인까지 확대가 가능한 서비스 모델로서, 금융 시스템의 발전 및 확장에 따라 확대가 가능한 서비스 모델입니다.

당사는 신용 평가 모형을 국내 금융기관 등에 구축한 노하우를 바탕으로 국내신용평가사와 협업하여 해외 시장에서 확대되고 있는 개인신용평가 서비스 구축 니즈를 대응하기 위하여 준비 중입니다.

1차적으로 상대적으로 신용평가 서비스가 국내에 비하여 활성화되지 않았으며, 신용평가 서비스에 대한 니즈가 확대되고 있는 동남아시아 금융시장을 목표 시장으로 선정을 하였으며, 코로나 안정화 이후 즉시 해외사업 진출할 계획입니다.

이를 위하여 목표 국가의 시장 조사, 해외 사무소 설치 및 인가, 당사의 서비스에 대한 마케팅 및 시스템인프라 등을 구축하는데 투자 자금을 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분

내역

금액

시기

신용평가
서비스
해외런칭

해외 시장조사 컨설팅

300

2022년

∼

2023년

시스템인프라 구축

600

보안 및 인가, 해외사무소 설치

400

마케팅비용(프로모션등)

200

합 계

1,500

해외사업 진출과 관련한 당사의 기간별 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사용내역

2022년

2023년

합계

해외 시장조사 컨설팅

150

150

300

시스템인프라 구축

200

400

600

보안 및 인가, 해외사무소 설치

200

200

400

마케팅비용(프로모션 등)

100

100

200

합 계

650

850

1,500

라. 연구개발

당사는 각종 사업에 필요한 솔루션 및 플랫폼 기술 연구 및 개발 활동을 수행하는 기술부설연구소를 운영하고 있습니다. 기술부설연구소는 총 12명(연구소장 포함)으로 구성되어 있으며, 해당 연구개발 인력은 금융서비스에 필요한 솔루션 기술 개발 및 디지털 플랫폼 기술 개발을 수행하고 있습니다. 당사는 금번 공모자금 중 약 42억원을 인공지능, 빅데이터를 비롯한 다양한 부문의 최신기술 개발에 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

과 제

금 액

기 간

클라우드 플렛폼 기술 연구 및 개발

727

2022.01 ~ 2024.12

인공지능 및 빅데이터 플랫폼 기술 연구 및 개발

1,289

2022.01 ~ 2024.12

마이데이터 플랫폼 기술 연구 및 개발

569

2022.01 ~ 2024.12

시스템 아키텍터 개발 등

1,615

2022.01 ~ 2024.12

합 계

4,200

-

연구개발과 관련한 당사의 기간별 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과 제

2022년

2023년

2024년

합계

클라우드 플렛폼 기술 연구 및 개발

254

240

233

727

인공지능 및 빅데이터 플랫폼 
기술 연구 및 개발

450

430

409

1,289

마이데이터 플랫폼 기술 연구 및 개발

200

180

189

569

시스템 아키텍터 개발 등

615

500

500

1,615

합 계

1,519

1,350

1,331

4,200

(주1)
서비스에 대한 연구개발비용은 주로 해당 연구개발을 위한 연구개발인력의 인건비로 집행될 예정이며 그 외에 인프라 구축을 위한 부대비용 및 비품, 소프트웨어 등에 집행될 예정입니다.

(주2)

개발비용 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 인건비의 추정에 적용된 인원소요 계획입니다.

(단위:명)

구 분

2022년

2023년

2024년

합계

클라우드 플렛폼 기술
연구 및 개발

PL

1

1

1

3

UI/UX

-

-

-

-

서비스

3

2

2

7

인공지능 및 빅데이터 플랫폼기술 연구 및 개발인공지능 및 빅데이터플랫폼 기술 연구 및 개발

PL

-

-

-

-

UI/UX

-

-

-

-

서비스

2

3

4

9

마이데이터 플랫폼 기술 
연구 및 개발

PL

-

-

-

-

UI/UX

-

-

-

-

서비스

2

3

4

9

시스템 아키텍터 개발 등

MSP

2

4

4

10

아카텍터

2

2

2

6

합 계

12

15

17

44

마. 기타 운영자금

당사는 신규사업에 대한 전문 개발인력을 충원하고 인재 양성에 금번 공모자금 약 24억원을 사용할 예정입니다. 당사가
의료 마이데이터 개발인력 약 20명, 인공지능ㆍ빅데이터 개발인력 약 10명 및 클라우드 개발인력 약 10명으로 총 40여명의 전문 개발인력 채용 예정이며, 대학교 산학협력이나 IT아카데미와 연계하여 신규 개발인력도 약 30여명 채용할 계획입니다. 신규로 인력을 채용하는 것 외에도 기존 내부 인력의 기술향상을 위한 교육에도 운영자금 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

내역

금액

시기

신규 개발 인력충원 및 개발인력 양성 비용

2,397

-

당사의 신규 개발 인력충원 및 개발인력 양성에 필요한 기간별 자금사용계획과 부문별 신규채용 인원 계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 명)

내역

2022년

2023년

2024년

합계

신규 개발 인력충원 및 개발인력 양성 비용

1,200

660

537

2,397

[신규 채용 인원수]

의료마이데이터

10

5

5

20

인공지능/빅데이터

5

3

2

10

클라우드

5

3

2

10

합계

20

11

9

40

당사는 공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 미리 예치하여 운용할 예정입니다.

(주13) 정정 후

2. 자금의 사용목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

금융신규 사업투자

금융신규사업 개발 및 신규서비스 런칭

5,000

2022년∼

2024년

디지털 헬스케어

의료마이데이터 플랫폼 개발 및 런칭

8,500

2022년~

2024년

해외사업 진출

개인 신용평가 CB사업 동남아시아 진출

1,500

2022년~

2023년

연구개발

클라우드, 빅데이터, 인공지능, 마이데이터

플랫폼 기술 연구 및 개발

5,200

2022년~

2024년

기타 운영자금

신규 개발인력 충원

3,379

2022년~

2024년

합계

23,579

-

가. 금융서비스 기존사업 확장 및 신규사업 투자

당사는 안정적 매출을 창출하고 있는 기존의 금융솔루션서비스 확장 및 성장동력 확보를 위한 신규 금융솔루션서비스 런칭을 계획하고 있습니다.

당사가 한국거래소에 공급한 장외파생상품 거래정보저장소 시스템을 활용하여 장외파생상품 거래 보고 의무 기관들을 대상으로 장외파생상품 거래 중계 서비스를 신규로 개발할 계획입니다. 그 외에도 기존 신용평가 및 자산운용서비스에 인공지능 및 빅데이터 기술을 접목하여 새로운 기술을 기반으로 한 신용평가 및 자산운용서비스를 개발할 계획입니다. 그 밖에도 마이데이터/클라우드 기반 플랫폼 서비스 론칭을 위하여 금번 공모 자금 중 50억원을 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

금액

장외파생상품거래 솔루션 및 중계 서비스

1,000

인공지능 및 빅데이터 기반 신용평가 및 자산운용 서비스 런칭

2,000

금융마이데이터 활용을 위한 클라우드 기반 신규 플랫폼 및 서비스 런칭

2,000

합 계

5,000

(1) 장외파생상품거래 솔루션 및 중계 서비스

장외파생상품 거래 솔루션 및 중계 서비스를 위한 당사의 기간별 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

마케팅 비용(프로모션 등)

100

100

-

200

중계서비스 인프라구축 및 운영

100

150

50

300

중계서비스를 위한 인허가 등

100

100

-

200

GODIS-TR 신규 버전 개발

200

100

-

300

소 계

500

450

50

1,000

(주1)
해당사업은 중계서비스인프라 구축비 및 신규버전 개발인건비로 주로 집행예정이며 그 외에 인허가 및 마케팅 등 부대비용 등에 집행될 예정입니다.

(주2)

개발비용 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 인건비의 추정에 적용된 인원소요 계획입니다

(단위:명)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

기획(마케팅)

1

1

1

3

개발

3

2

1

6

디자이너

1

1

1

3

인프라

1

1

1

3

소계

6

5

4

15

(2) 인공지능 및 빅데이터 기반 신용평가 및 자산운용 서비스 런칭
인공지능 및 빅데이터 기반 신용평가 및 자산운용 서비스 런칭을 위한 당사의 기간별 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

마케팅 비용(프로모션 등)

100

100

100

300

서비스 구축을 위한 분석 및 컨설팅

200

200

100

500

플랫폼 기반 신용평가 서비스 구축

200

200

200

600

플랫폼 기반 자산운용 서비스 구축

200

200

200

600

소 계

700

700

600

2,000

(주1)
해당사업은 서비스구축 개발비로 주로 집행예정이며 그 외에 컨설팅 및 마케팅 등 부대비용 등에 집행될 예정입니다.

(주2)

개발비용 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 인건비의 추정에 적용된 인원소요 계획입니다

(단위:명)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

기획(마케팅)

1

1

1

3

프로그래머

2

2

1

5

컨설팅

1

1

1

3

개발

5

5

4

14

디자이너

1

1

1

3

서비스 운영

1

2

3

6

소계

11

12

11

34

(3) 금융마이데이터 활용을 위한 클라우드 기반 신규 플랫폼 및 서비스 런칭
금융마이데이터 활용을 위한 클라우드 기반 신규 플랫폼 및 서비스 런칭을 위한 당사의 기간별 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

마케팅 비용(프로모션 등)

100

200

100

400

금융마이데이터 서비스 시장조사 및 컨설팅

200

200

100

500

클라우드 플랫폼 인프라 구축 및 운영

200

200

100

500

마이데이터 서비스 구축

200

200

200

600

소 계

700

700

600

2,000

(주1)
해당사업은 시장조사 컨설팅 및 시스템인프라 구축비로 주로 집행예정이며 그 외에 마케팅 등 부대비용 등에 집행될 예정입니다

(주2)

개발비용 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 인건비의 추정에 적용된 인원소요 계획입니다

(단위:명)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

기획(마케팅)

1

1

1

3

프로그래머

1

1

1

3

컨설팅

1

1

1

3

개발

4

3

4

11

서비스 운영

3

4

5

12

소계

10

10

12

32

나. 디지털 헬스케어 투자

당사는
2019년부터 2020년까지
국책 과제인 「닥터앤서」사업에 참여하였습니다. 닥터앤서란 4차 산업혁명 시대에 변화하는 의료환경 속에서 빅데이터 기반의 미래형 의료서비스를 구현하기 위하여 전국 25개 상급종합병원과 ICTㆍSW 기업 21개 기업이 참여하여 개발한 한국형 인공지능 기반 정밀의료 솔루션으로 의료 현장에 적용가능성이 높은 8개 중점질환 (심뇌혈관질환, 심장질환, 유방암, 대장암, 전립선암, 치매, 뇌전증, 소아희귀난치성유전질환)에 대한 다양한 의료 빅데이터를 수집하여 응용할 수 있는 플랫폼을 구축하는 프로젝트입니다.
당사는 「닥터앤서」프로젝트 수행하면서 독자적인 기술로 의료데이터를 수집, 분석, 응용할 수 있는 당사의 플랫폼인 GURMWI™를 개발하였으며 동 플랫폼은 현재도 닥터앤서 프로젝트에 계속적으로 사용되고 있습니다. 

또한, 당사는 현재 전국 의료기관에 흩어져있는 개인의료데이터를 플랫폼을 통해 유통 및 활용하는 마이헬스웨이 사업에 참여하고 있습니다. 마이헬스웨이란 정부가 주도하는 의료 마이데이터 사업으로 개인 주도로 ① 자신의 건강정보를 한 곳에 모아서 ② 원하는 대상에게(동의 기반) 데이터를 제공하고 ③ 직접 활용할 수 있도록 지원하는 시스템입니다. 당사는 닥터앤서나 마이헬스웨이에 플랫폼을 제공한 경험을 바탕으로 의료 마이데이터 사업에 진출할 계획이며, 금번 공모자금 중 75억원을 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

내역

금액

시기

비고

의료마이데이터
플랫폼 개발 및 런칭

기획

500

2022년

∼

2024년

-

개발 및 제품화

3,300

시스템 인프라 구축

2,500

마케팅비용(프로모션등)

2,200

합 계

8,500

의료마이데이터 플랫폼 개발 및 런칭에 대한 당사의 기간별 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

내역

2022년

2023년

2024년

합계

기획

500

-

-

500

개발 및 제품화

1,100

1,100

1,100

3,300

시스템 인프라 구축

500

1,000

1,000

2,500

마케팅비용(프로모션등)

-

1,100

1,100

2,200

합 계

2,100

3,200

3,200

8,500

(주1)
해당사업은 의료마이데이터 플랫폼 개발 및 런칭은 기획 및 개발인건비로 주로 집행예정이며 그 외에 인프라 구축을 위한 부대비용 및 소프트웨어 등에 집행될 예정입니다

(주2)

개발비용 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 인건비의 추정에 적용된 인원소요 계획입니다

(단위:명)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

기획

4

3

3

10

프로그래머

11

31

36

78

디자이너

2

3

5

10

인프라

7

8

9

24

합 계

24

45

53

122

다. 해외사업 진출

당사는 국내 다수의 금융기관에서 신용평가 관련 개발업무를 성공적으로 완료하였습니다. 특히, 당사는 국내신용평가정보社와 협력하여 금융기관별 맞춤형 신용평가서비스를 개발 및 공급하였으며, 이러한 노하우를 활용하여 향후 해외 기관의 현지 특성에 부합되는 서비스를 제공할 계획입니다. 금융 기관은 물론, 신용평가시스템을 활용하는 非 금융 기관과 개인까지 확대가 가능한 서비스 모델로서, 금융 시스템의 발전 및 확장에 따라 확대가 가능한 서비스 모델입니다.

당사는 신용 평가 모형을 국내 금융기관 등에 구축한 노하우를 바탕으로 국내신용평가사와 협업하여 해외 시장에서 확대되고 있는 개인신용평가 서비스 구축 니즈를 대응하기 위하여 준비 중입니다.

1차적으로 상대적으로 신용평가 서비스가 국내에 비하여 활성화되지 않았으며, 신용평가 서비스에 대한 니즈가 확대되고 있는 동남아시아 금융시장을 목표 시장으로 선정을 하였으며, 코로나 안정화 이후 즉시 해외사업 진출할 계획입니다.

이를 위하여 목표 국가의 시장 조사, 해외 사무소 설치 및 인가, 당사의 서비스에 대한 마케팅 및 시스템인프라 등을 구축하는데 투자 자금을 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분

내역

금액

시기

신용평가
서비스
해외런칭

해외 시장조사 컨설팅

300

2022년

∼

2023년

시스템인프라 구축

600

보안 및 인가, 해외사무소 설치

400

마케팅비용(프로모션등)

200

합 계

1,500

해외사업 진출과 관련한 당사의 기간별 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사용내역

2022년

2023년

합계

해외 시장조사 컨설팅

150

150

300

시스템인프라 구축

200

400

600

보안 및 인가, 해외사무소 설치

200

200

400

마케팅비용(프로모션 등)

100

100

200

합 계

650

850

1,500

라. 연구개발

당사는 각종 사업에 필요한 솔루션 및 플랫폼 기술 연구 및 개발 활동을 수행하는 기술부설연구소를 운영하고 있습니다. 기술부설연구소는 총 12명(연구소장 포함)으로 구성되어 있으며, 해당 연구개발 인력은 금융서비스에 필요한 솔루션 기술 개발 및 디지털 플랫폼 기술 개발을 수행하고 있습니다. 당사는 금번 공모자금 중 약 42억원을 인공지능, 빅데이터를 비롯한 다양한 부문의 최신기술 개발에 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

과 제

금 액

기 간

클라우드 플렛폼 기술 연구 및 개발

1,027

2022.01 ~ 2024.12

인공지능 및 빅데이터 플랫폼 기술 연구 및 개발

1,589

2022.01 ~ 2024.12

마이데이터 플랫폼 기술 연구 및 개발

869

2022.01 ~ 2024.12

시스템 아키텍터 개발 등

1,715

2022.01 ~ 2024.12

합 계

5,200

-

연구개발과 관련한 당사의 기간별 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과 제

2022년

2023년

2024년

합계

클라우드 플렛폼 기술 연구 및 개발

354
340
333
1,027

인공지능 및 빅데이터 플랫폼 
기술 연구 및 개발

550
530
509
1,589

마이데이터 플랫폼 기술 연구 및 개발

300
280
289
869

시스템 아키텍터 개발 등

615
600
500
1,715

합 계

1,819
1,750
1,631
5,200

(주1)
서비스에 대한 연구개발비용은 주로 해당 연구개발을 위한 연구개발인력의 인건비로 집행될 예정이며 그 외에 인프라 구축을 위한 부대비용 및 비품, 소프트웨어 등에 집행될 예정입니다.

(주2)

개발비용 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 인건비의 추정에 적용된 인원소요 계획입니다.

(단위:명)

구 분

2022년

2023년

2024년

합계

클라우드 플렛폼 기술
연구 및 개발

PL

1

1

1

3

UI/UX

-

-

-

-

서비스

4

3

3

8

인공지능 및 빅데이터 플랫폼기술 연구 및 개발인공지능 및 빅데이터플랫폼 기술 연구 및 개발

PL

-

-

-

-

UI/UX

-

-

-

-

서비스

3

4

5

12

마이데이터 플랫폼 기술 
연구 및 개발

PL

-

-

-

-

UI/UX

-

-

-

-

서비스

3

4

5

12

시스템 아키텍터 개발 등

MSP

2

4

4

10

아카텍터

2

3

2

7

합 계

15
19
20
52

마. 기타 운영자금

당사는 신규사업에 대한 전문 개발인력을 충원하고 인재 양성에 금번 공모자금 약
34
억원을 사용할 예정입니다. 당사가
의료 마이데이터 개발인력 약
23
명, 인공지능ㆍ빅데이터 개발인력 약
14
명 및 클라우드 개발인력 약
13
명으로 총
50
여명의 전문 개발인력 채용 예정이며, 대학교 산학협력이나 IT아카데미와 연계하여 신규 개발인력도 약 30여명 채용할 계획입니다. 신규로 인력을 채용하는 것 외에도 기존 내부 인력의 기술향상을 위한 교육에도 운영자금 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

내역

금액

시기

신규 개발 인력충원 및 개발인력 양성 비용

3,379

-

당사의 신규 개발 인력충원 및 개발인력 양성에 필요한 기간별 자금사용계획과 부문별 신규채용 인원 계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 명)

내역

2022년

2023년

2024년

합계

신규 개발 인력충원 및 개발인력 양성 비용

2,000

842

537

3,379

[신규 채용 인원수]

의료마이데이터

12

6

5

23

인공지능/빅데이터

9

3

2

14

클라우드

7

4

2

13

합계

28

13

9

50

당사는 공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 미리 예치하여 운용할 예정입니다.