HK이노엔 — 증권발행실적보고서 (20211027)
제출인: HK이노엔

증권발행실적보고서
2.5
에이치케이이노엔 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 27일

회 사 명 :

에이치케이이노엔 주식회사

대 표 이 사 :

강 석 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 에이동

(전 화) 02-6477-0000

(홈페이지) http://www.inno-n.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 상무 (성 명) 신 승 옥

(전 화) 02-6477-0000

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
4-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2023년 10월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

한국신용평가
A-

5_발행개요

회차 :
4-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2024년 10월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

한국신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 10월 27일
2021년 10월 27일
2021년 10월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
80.0
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
4,000,000
80.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
-

계
5,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 10월 27일
2021년 10월 27일
2021년 10월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
14,000,000
140,000,000,000
93.3
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
14,000,000
93.3
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
15,000,000
150,000,000,000
100.0
6
15,000,000
150,000,000,000
100.0

계
15,000,000
100
6
15,000,000
150,000,000,000
100
6
15,000,000
150,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

나. 증권 상장일
2021년 10월 27일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 10월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 및 금액 확정

2021년 10월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2021년 10월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
최종 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 27일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에이치케이이노엔(주) → 서울시 중구 을지로 100 파인에비뉴 에이동
 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발
행자금

2,000억원

은
전액 채무상환자금

으로 사용될 예정입니다

.

1) 채무상환자금 사용내역

(단위 : 천원)

차입처
종류
이자율(%)
만기일
차입금액
상환예정금액
비고

KEB하나은행
인수자금대출
3.3 ~ 3.5
2023.05.15
25,586,428
200,000,000
-

KDB산업은행
인수자금대출
3.3 ~ 3.5
46,908,451

신협중앙회
인수자금대출
3.3 ~ 3.5
42,644,046

중국건설은행
인수자금대출
3.3 ~ 3.5
17,057,619

동양생명보험
인수자금대출
3.3 ~ 3.5
8,528,809

삼성증권
인수자금대출
3.5
12,793,214

신한은행
인수자금대출
3.3 ~ 3.5
8,528,809

디비손해보험
인수자금대출
3.3 ~ 3.5
29,850,833

대구은행
인수자금대출
3.3 ~ 3.5
17,057,619

중국은행 서울지점
인수자금대출
3.3 ~ 3.5
17,057,619

신한생명보험
인수자금대출
3.5
25,586,428

중국공상은행
인수자금대출
3.3 ~ 3.5
8,528,809

중국농업은행
인수자금대출
3.3 ~ 3.5
8,528,809

농협생명보험
인수자금대출
3.3 ~ 3.5
12,793,214

합계
281,450,707
200,000,000
-

주1) 자금 사용하는 시점까지 자금은 금융기관(은행 또는 증권회사 등)에 예치 운용할 예정입니다.

주2) 상기 차입금액은 증권신고서 제출일 전일 기준 잔액입니다.

주3) 2020년 씨케이엠㈜와의 합병 당시 씨케이엠㈜ 명의의 잔여 인수금융채무 약 4,800억원은 당사로 승계되었으며, 금번 무보증사채 발행자금으로 해당 채무 중 일부 금액을 조기상환할 예정입니다.