더테크놀로지 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20211027)
제출인: 더테크놀로지

전환사채권 발행결정
2.4
한주케미칼앤홀딩스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 10월

27
일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 사채의 이율

사채발행 대상자 및 청약일 변경

표면이자율 : 3.0%
만기이자율 : 3.0%
표면이자율 : 2.5%
만기이자율 : 6.0%

7. 원금상환방법

사채발행 대상자 및 청약일 변경

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 10월 29일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(국내은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

본건사채가사전에매수되거나조기상환되지않는한본건사채의원금은만기일(상환기일)에만기까지보유하고있는본건사채의원금및해당본건사채의권면금액에제9호의만기보장수익률을적용하여산출한금액(권면금액의111.41

%)에해당하는금액. 단, 이는제12호에따른이자를공제하여산정한것이고, 미지급이자가있는경우이를합산하기로함)을일시상환한다. 단, 상환기일이영업일이아닌경우에는그다음영업일에상환한다. 이경우상환기일로부터그다음영업일까지의이자는연단리육점영퍼센트(6.0%)를계산하며, 이는발행회사가사채권자에게직접지급한다(조기상환하는경우에도같은방법을적용한다).

9. 전환에 관한 사항

 전환가액
 전환가능 주식수
 주식총수 대비 비율(%)
 전환청구기간

사채발행 대상자 및 청약일 변경

2,751원
2,726,281주
7.44%
시작일 2022년10월29일
종료일 2024년09월29일

2,250원
3,333,333주
8.95%
시작일 2022년10월29일
종료일 2024년09월29일

시가하락에 따른
 전환가액 조정
 - 최저 조정가액
 -최저 조정가액 근거

사채발행 대상자 및 청약일 변경

1,930원
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정)에 따른 발행당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이며, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.

500원
-'증권의 발행 및 공시에 관한 규정제5-23조, 제5-24조
-당사의 정관 「정관」제18조(전환사채의 발행)

9-1. 옵션에 관한 사항

사채발행 대상자 및 청약일 변경

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

2022년 02월 01일부터2023년 03월 30일까지 매월의 30일(이하 '매매일' 및 '매수대금지급기일' 이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 "본 사채" 를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 다만, 발행회사는 매매일로부터 30영업일 전부터15영업일 이전에 사채권자에게 만기 전 매도청구권 행사를 청구하여야 한다. 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다

[Call option에 관한 사항]
가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사, 발행회사가 지정하는 자)
나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정
다. 취득규모 : 최대 2,250,000,000원
라. 취득목적 : 운영자금
마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자
바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익
① 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사항 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 817,884주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱(액면가) 조정 후에는 최대 1,165,803주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.16% 에서 최대 2.99%(리픽싱 액면가 500원)까지 보유 가능함.
② 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음

※ 이 외 매도청구권(Call option)에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1.5년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 3.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

발행회사는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 10월29일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “행사일”)에 본건 콜옵션을 행사할 수 있다. 단, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 본건 콜옵션은 그 다음 영업일에 행사될 수 있다. 단, 본건 사채에 관한 기한의 이익 상실 사유가 발생한 경우에는 본건 콜옵션은 소멸한다.

투자자는 본건 사채 중 오십이억오천만(5,250,000,000)원(이하 “본건 옵션 사채”)을 발행회사가 매수할 수 있는 옵션을 발행회사에게 부여하고자 하며, 발행회사는 이를 수락하고자 한다.

[옵션 프리미엄]

발행회사는 본건 콜옵션을 부여받는 대가로 본건 사채의 발행일까지 이용가능한 자금으로 투자자의 은행 계좌
에 이체하는 방법으로 본건 옵션 사채의 액면가에 대하여 3.0%에 해당하는 옵션 프리미엄 금액(이하 “옵션 프리미엄”)을 투자자에게 지급한다

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 10월 29일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 본 호에서 “조기상환지급일”이라 하며 아래와 같다)에 조기상환청구 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다

11. 청약일

사채발행 대상자 및 청약일 변경

2021년 08월 06일
2021년 10월 28일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
사채발행 대상 법인 및 법인 정보

사채발행 대상자 및 청약일 변경

주식회사 한창
메리츠증권 주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 한주케미칼앤홀딩스

대 표 이 사 :
최승환

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로9길 41, 16층 1609호(가산동)

(전 화)02-569-7610

(홈페이지)http://www.cubencompany.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)최승환

(전 화)02-569-7610

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
17
종류
무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
7,500,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
67,499,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
7,500,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.5

만기이자율 (%)
6.0

5. 사채만기일
2024년 10월 29일

6. 이자지급방법
본건사채의이자는발행일로부터상환기일(기한의이익상실등만기전상환의경우그상환기일을포함)까지계산하고(초일산입, 말일불산입), 매3개월마다상기사채의이자율을적용한연간이자의1/4씩분할후급하여아래의이자지급일에지급한다. 이자지급일이영업일이아닌경우그다음영업일에이자를지급하되, 이자지급일이후의이자는계산하지아니한다.

7. 원금상환방법

본건사채가사전에매수되거나조기상환되지않는한본건사채의원금은만기일(상환기일)에만기까지보유하고있는본건사채의원금및해당본건사채의권면금액에제9호의만기보장수익률을적용하여산출한금액(권면금액의111.41%

)에해당하는금액. 단, 이는제12호에따른이자를공제하여산정한것이고, 미지급이자가있는경우이를합산하기로함)을일시상환한다. 단, 상환기일이영업일이아닌경우에는그다음영업일에상환한다. 이경우상환기일로부터그다음영업일까지의이자는연단리육점영퍼센트(6.0%)를계산하며, 이는발행회사가사채권자에게직접지급한다(조기상환하는경우에도같은방법을적용한다).

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100.0

전환가액 (원/주)
2,250

전환가액 결정방법
전환가격은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 높은 가액으로 결정하되 원단위 미만은 절상한다.
① 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액
② 발행회사의 최근일 가중산술평균주가
③ 청약일전(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 발행회사의 가중산술평균 주가

전환에 따라
발행할 주식
종류
(주)한주케미칼앤홀딩스 기명식 보통주

주식수
3,333,333

주식총수 대비
비율(%)
8.95

전환청구기간
시작일
2022년 10월 29일

종료일
2024년 09월 29일

전환가액 조정에 관한 사항

1)본건 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 무상증자, 준비금의 자본전입 및 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 사유가 중복하여 발생할 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 위 1) 내지 3)과는 별도로 본건 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 주식의 액면가 이상이어야 된다. 

5) 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
500

최저 조정가액 근거
'증권의 발행 및 공시에 관한 규정제5-23조, 제5-24조
당사의 정관 「정관」제18조(전환사채의 발행)

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)

-

9-1. 옵션에 관한 사항

[
매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

발행회사는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 10월 29일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “행사일”)에 본건 콜옵션을 행사할 수 있다. 단, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 본건 콜옵션은 그 다음 영업일에 행사될 수 있다. 단, 본건 사채에 관한 기한의 이익 상실 사유가 발생한 경우에는 본건 콜옵션은 소멸한다.
투자자는 본건 사채 중 오십이억오천만(5,250,000,000)원(이하 “본건 옵션 사채”)을 발행회사가 매수할 수 있는 옵션을 발행회사에게 부여하고자 하며, 발행회사는 이를 수락하고자 한다.

[옵션 프리미엄]

발행회사는 본건 콜옵션을 부여받는 대가로 본건 사채의 발행일까지 이용가능한 자금으로 투자자의 은행 계좌
에 이체하는 방법으로 본건 옵션 사채의 액면가에 대하여 3.0%에 해당하는 옵션 프리미엄 금액(이하 “옵션 프리미엄”)을 투자자에게 지급한다

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 10월 29일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 본 호에서 “조기상환지급일”이라 하며 아래와 같다)에 조기상환청구 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2021년 10월 28일

12. 납입일
2021년 10월 29일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 29일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행
(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

[
매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

발행회사는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 10월 29일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “행사일”)에 본건 콜옵션을 행사할 수 있다. 단, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 본건 콜옵션은 그 다음 영업일에 행사될 수 있다. 단, 본건 사채에 관한 기한의 이익 상실 사유가 발생한 경우에는 본건 콜옵션은 소멸한다.
투자자는 본건 사채 중 오십이억오천만(5,250,000,000)원(이하 “본건 옵션 사채”)을 발행회사가 매수할 수 있는 옵션을 발행회사에게 부여하고자 하며, 발행회사는 이를 수락하고자 한다.

[옵션 프리미엄]

발행회사는 본건 콜옵션을 부여받는 대가로 본건 사채의 발행일까지 이용가능한 자금으로 투자자의 은행 계좌
에 이체하는 방법으로 본건 옵션 사채의 액면가에 대하여 3.0%에 해당하는 옵션 프리미엄 금액(이하 “옵션 프리미엄”)을 투자자에게 지급한다

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 10월 29일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 본 호에서 “조기상환지급일”이라 하며 아래와 같다)에 조기상환청구 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다

[담보에 관한 사항]

발행회사는 피담보채무를 담보하기 위하여 본건 사채의 투자대금에상당하는 권면액의 유가증권을 신탁원본으로 하는 유가증권 신탁계약을 체결한다.

발행사가 발행대금 용도의 자금사용이 필요한 경우, 사채권자가 인정하는추가 담보를 제공하고 자금을 사용 가능하다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

메리츠증권 주식회사
-
7,500,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리행사로 주주가 되는 경우』 삽입

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
납입대상자 변경으로 인한 정정

향후 계획
본 공시에 따라 21.10.29일 발행 예정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

 운영자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
8,000,000,000
1,994
4,012,036
2022년 10월 21일 ~ 2024년 09월 21일
-

-
-
-
-
-
-

소계
8,000,000,000
-
(A)
4,012,036
-
-

신규 발행 사채권
7,500,000,000
2,250
(B)
3,333,333
2022년 10월 29일 ~ 2024년 09월 29일
-

합계
15,500,000,000
-
7,345,369
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
37,225,728

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
19.73