HD현대 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20211027)
제출인: HD현대

증권신고서(채무증권)
3.4
현대중공업지주

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021 년 10 월 27 일

회 사 명 :

현대중공업지주 주식회사

대 표 이 사 :

권 오 갑

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화) 1811-6114

(홈페이지) http://www.hyundai-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담 당 임 원 (성 명) 김 정 혁

(전 화) 02-746-7393

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 10월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2021년 10월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2021년 10월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
현대중공업지주(주) 제8-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
현대중공업지주(주) 제8-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제8-1회 금 오백억원정(\50,000,000,000)
제8-2회 금
일천칠백억원정(\170,000,000,000
)

4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
빨간색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에관한 일반사항
발행금리 확정에 따른 정정

[회차 : 8-1]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대중공업지주(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대중공업지주(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 8-2]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대중공업지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대중공업지주(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다.

[회차 : 8-1]
이자율 :
3.192
발행수익률 :
3.192

(삭제)

[회차 : 8-2]
이자율 :

3.630

발행수익률 :
3.630

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
발행금리 확정에 따른 정정

[회차 : 8-1]
발행수익률 : -
연리이자율 : -

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대중공업지주(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대중공업지주(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 8-1]
발행수익률 : -
연리이자율 : -

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대중공업지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대중공업지주(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다.

[회차 : 8-1]
발행수익률 :
3.192
연리이자율 :
3.192

(삭제)

[회차 : 8-2]
이자율 :
3.630
발행수익률 :

3.630

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용,
발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항

발행금리 확정에 따른 정정

[제8-1회 무보증사채]
연리이자율 :
주1)

[제8-2회 무보증사채]
연리이자율 :
주2)

주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대중공업지주(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대중공업지주(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대중공업지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대중공업지주(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다.

[제8-1회 무보증사채]
연리이자율 :
3.192%

[제8-2회 무보증사채]
연리이자율 :
3.630%

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.