SK텔레콤 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20211027)
제출인: SK텔레콤

증권신고서(채무증권)
3.4
SK텔레콤(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 10월 27일

회 사 명 :

SK텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :

박정호

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로65 SK T타워

(전 화)02-6100-2114

(홈페이지) http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무그룹장 (성 명) 김진원

(전 화) 02-6100-2114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

SK텔레콤(주) 제81-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK텔레콤(주) 제81-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK텔레콤(주) 제81-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제81-1회 금 구백억원(\90,000,000,000)
제81-2회 금 칠백억원(\70,000,000,000)
제81-3회 금 사백억원(\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정사항은
빨간색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
발행금리 확정

회차 : 81-1
이자율 : -
발행수익률 : -

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 81-2
이자율 : -
발행수익률 : -

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 81-3
이자율 : -
발행수익률 : -

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+
0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 81-1
이자율 :
2.469%
발행수익률 :
2.469%

(삭제)

회차 : 81-2
이자율 :
2.694%
발행수익률 :
2.694%

(삭제)

회차 : 81-3
이자율 :
2.680%
발행수익률 :
2.680%

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
발행금리 확정

[회차 : 81-1]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 81-2]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주

1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 81-3]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주
1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+
0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 81-1]
발행수익율(%) :
2.469%

연리이자율(%) :
2.469%

(삭제)

[회차 : 81-2]
발행수익율(%) :
2.694%

연리이자율(%) :
2.694%

(삭제)

[회차 : 81-3]
발행수익율(%) :
2.680%

연리이자율(%) :
2.680%

(삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
발행금리 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제81-1회 무보증사채
900
주1)
2024년 10월 28일
-

제81-2회 무보증사채
700
주2)

2026년
10월 28일

-

제81-3회 무보증사채
400
주3)

2041년
10월 28일

-

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.09
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제81-1회 무보증사채
900
2.469%
2024년 10월 28일
-

제81-2회 무보증사채
700
2.694%

2026년
10월 28일

-

제81-3회 무보증사채
400
2.680%

2041년
10월 28일

-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.