더블유게임즈 — 증권발행실적보고서 (20211027)
제출인: 더블유게임즈

증권발행실적보고서
2.5
더블유게임즈

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 27일

회 사 명 :

주식회사 더블유게임즈

대 표 이 사 :

김 가 람

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 16층

(전 화) 02-501-7216

(홈페이지) http://www.doubleugames.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 최 재 영

(전 화) 02-501-7216

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
정보서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
50,000,000,000

5_발행개요

회차 :
1-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2023년 10월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

한국기업평가
A-

5_발행개요

회차 :
1-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2024년 10월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

한국기업평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
1-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 10월 27일
2021년 10월 27일
2021년 10월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
100.0
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,000,000
100.0
-
-
-
-
1
2,800,000
28,000,000,000
93.33

기관투자자
-
-
1
200,000
2,000,000,000
100.00
1
200,000
2,000,000,000
6.67

계
3,000,000
100
1
200,000
2,000,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
1-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 10월 27일
2021년 10월 27일
2021년 10월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
100.0
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,000,000
100.0
-
-
-
-
1
1,500,000
15,000,000,000
75.00

기관투자자
-
-
2
500,000
5,000,000,000
100.00
2
500,000
5,000,000,000
25.00

계
2,000,000
100
2
500,000
5,000,000,000
100
3
2,000,000
20,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 10월 27일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 10월 27일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)더블유게임즈 - 서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 16층
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
1-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
1-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
-
-
-
20,000,000,000

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
[제1-1회]
[제1-2회]

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000
20,000,000,000

발행제비용(2)
110,420,000
76,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,889,580,000
19,923,880,000

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제1-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
1년초과 ~ 2년이하 0.06%

인수수수료
60,000,000
전자등록총액×0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정 액

신용평가수수료
27,600,000
한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 제외)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
발행금액 250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
200,000
만기×10만원(최고한도 50만원)

전자등록수수료
300,000
발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
110,420,000
-

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제1-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000
2년초과 0.07%

인수수수료
40,000,000
전자등록총액×0.20%

사채관리수수료
2,000,000
정 액

신용평가수수료
18,400,000
한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 제외)

기타 비용
상장수수료
1,200,000
발행금액 150억원 이상 ~ 250억원 미만

상장연부과금
300,000
만기×10만원(최고한도 50만원)

전자등록수수료
200,000
발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
76,120,000
-

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자

금의 사용목적

본

사채의
발행 총액은 금 500억원이며 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

회차 :
1-1
(기준일 :
2021년 10월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000
-
-
-
30,000

※본 사채의 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

회차 :
1-2
(기준일 :
2021년 10월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
20,000
-
-
-
20,000

※본 사채의 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[자금 사용의 우선순위]

(단위 : 억원)

우선순위
구분
사용처
금액

1
운영자금
기존 IP개발 및 마케팅 비용
140

2
운영자금
신규 IP 개발 비용
240

3
운영자금
신규게임 런칭 및 마케팅 비용
120

합 계
500

주) 조달된 자금은 자금사용의 우선순위에 따라 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.

1. 자금의 세부사용 계획

금번 당사가 발행하는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 발행금액 500억원은 전액 당사의 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부적으로는 '더블유카지노' 등 기존 게임의 개발 및 마케팅 비용과 신규 출시되었거나 출시 예정인 Undead World: Hero survival 및 'Project G', 'Project N' 등의 게임들의 개발 및 마케팅 비용으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

사용처
세부내역
세부 사용 시기

2021년
2022년
2022년
2022년
2022년
2023년
합계

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

기존 IP강화
기존 IP개발 및 마케팅 비용 (더블유게임즈 등)
30
20
20
20
20
30
140

신규 IP 개발 비용
신규 게임콘텐츠 개발 비용 ('Project G', 'Project N' 등)
30
40
40
40
40
50
240

신규게임 런칭 및 마케팅 비용
신규 출시된 또는 출시 예정인 게임들의 런칭 및 마케팅 비용
40
20
20
10
10
20
120

합계
100
80
80
70
70
100
500

주1) 상기 자금 사용시가 및 금액은 당사 마케팅 계획 및 신규게임 출시일 변경 등에 따라 변동 될 수 있습니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

2. 증액 시 추가 조달자금의 세부 사용 내용

2021년 10월 19일 수요예측 결과에 따라 당사의 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계가 금 오백억원(\50,000,000,000)을 초과하는 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 경우, 추가 증액되는 최대 금 오백억원(\50,000,000,000)은 '
더블유카지노
' 등 기존 게임의 개발 및 마케팅 비용과 신규
출시되었거나
출시 예정인
Undead World: Hero survival
및
'Project G'
, 'Project N' 등의 게임들의 개발 및 마케팅 비용(운영자금)으로 배분되어 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

사용처
세부내역
세부 사용 시기

2021년
2022년
2022년
2022년
2022년
2023년
합계

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

기존 IP강화
기존 IP개발 및 마케팅 비용 (더블유게임즈 등)
20
20
20
20
20
30
130

신규 IP 개발 비용
신규 게임콘텐츠 개발 비용 ('Project G', 'Project N' 등)
20
20
30
30
30
50
180

신규게임 런칭 및 마케팅 비용
신규 출시된 또는 출시 예정인 게임들의 런칭 및 마케팅 비용
10
20
20
50
50
40
190

합계
50
60
70
100
100
120
500

주1) 상기 자금 사용시가 및 금액은 당사 마케팅 계획 및 신규게임 출시일 변경 등에 따라 변동 될 수 있습니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.