신한지주 — [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항) (20211027)
제출인: 신한지주

신한지주/상각형 조건부자본증권 발행결정/(2021.10.27)상각형 조건부자본증권 발행결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-10-27

1. 정정관련 공시서류
상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요 경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-10-27

3. 정정사유
증권 발행조건 결정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 사채의 종류
회차 202102
회차 2511-01

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
300,000,000,000
250,000,000,000

3. 자금조달의 목적
운영자금 (원)
300,000,000,000
운영자금 (원)
250,000,000,000

4. 사채만기일
-
2031년 11월 09일

9. 채무재조정에 관한 사항
사채의 권면총액
사채의 원리금 총액

10. 청약일
-
2021년 11월 09일

11. 납입일
-
2021년 11월 09일

12. 대표주관회사
-
교보증권㈜

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.

-상기 '2.사채의 권면총액'은 향후 수요예측결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 결정할 예정입니다.

-상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.

-상기 '5.사채만기일', '10.청약일' 및 '11.납입일'은 감독당국과의 협의일정, 발행시장의 여건 등에 따라 결정할 예정입니다.

-상기 '12.대표주관회사'는 청약일로부터 약 1개월 전후 관련 법령 허용범위 내에서 선정될 예정이며, 현재는 확정되지 않았습니다.

-기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 신한은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

- 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
자회사명: 신한은행
자산총액비중: 38.4%
- 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.

- 상기 '2.사채의 권면(전자등록)총액(원)'은 본 증권의 권면(전자등록)총액을 의미하며, 2021년 10월 27일 신한은행에서 제출한 증권신고서 상 금액입니다. 2021년 10월 8일 신한은행 이사회에서 결의한 발행금액 한도는 3,000억원 이내이며 향후 수요예측 결과에 따라
3,000억원 이내에서 결정할 예정입니다.

- 상기 '4.사채의 이율'은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.

-상기 '5.사채만기일', '10.청약일' 및 '11.납입일'은 감독당국과의 협의일정, 발행시장의 여건 등에 따라 결정할 예정입니다.

- 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 기 제출된 신한은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

- 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
자회사명: 신한은행
자산총액비중: 38.4%

-

상각형 조건부자본증권 발행결정

자회사인
신한은행
의 주요경영사항신고

1. 사채의 종류
회차
2511-01
종류
국내 무기명식 무보증 무담보상각형 조건부자본증권(후순위채권)

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
250,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면(전자등록)총액 (통화단위)
-
KRW : South-Korean Won

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금 (원)
250,000,000,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
-

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일
2031-11-09

6. 이자지급방법
본 증권의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월 후급으로 지급합니다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 않습니다.

7. 원금상환방법
만기일시상환

8. 사채발행방법
공모

9. 채무재조정에 관한 사항
채무재조정의 사유
발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우

채무재조정의 범위
사채의 원리금 총액

채무재조정의 범위 결정방법
발행회사의 채무재조정의 사유가 발생한 경우 본 사채는 상환과 이자지급 의무가 전부 감면(채무재조정)되며, 이는 채무불이행 또는 부도로 간주되지 않습니다. 상각형 조건부자본증권의 채무재조정은 채무재조정 사유가 발생한 날부터 제3영업일이 되는 날에 그 효력이 발생합니다.

9-1. 옵션에 관한 사항
해당사항 없음

10. 청약일
2021-11-09

11. 납입일
2021-11-09

12. 대표주관회사
교보증권㈜

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2021-10-08

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
6

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
예

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해당사항 없음

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.

- 상기 '2.사채의 권면(전자등록)총액(원)'은 본 증권의 권면(전자등록)총액을 의미하며, 2021년 10월 27일 신한은행에서 제출한 증권신고서 상 금액입니다. 2021년 10월 8일 신한은행 이사회에서 결의한 발행금액 한도는 3,000억원 이내이며 향후 수요예측 결과에 따라 3,000억원 이내에서 결정할 예정입니다.

- 상기 '4.사채의 이율'은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.

-상기 '5.사채만기일', '10.청약일' 및 '11.납입일'은 감독당국과의 협의일정, 발행시장의 여건 등에 따라 결정할 예정입니다.

- 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 기 제출된 신한은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

- 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
자회사명: 신한은행
자산총액비중: 38.4%

[특정인에 대한 대상자별 사채발행내역]

발행대상자명
회사 또는 최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액 (원)

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[조달자금의 구체적 사용 목적]

대출금 및 유가증권 운용