지니너스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211026)
제출인: 지니너스

증권신고서(지분증권)
3.1
지니너스주식회사

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 10월 26일

회 사 명 :

지니너스 주식회사

대 표 이 사 :

박 웅 양

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 정의로 70 (문정동, 케이디유타워)

(전 화) 02-6949-6570

(홈페이지) http://kr-geninus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 구 완 성

(전 화) 070-5208-7636

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 9월 23일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
40,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 24,700원
- 모집(매출)총액(예정): 49,400,000,000원

- 모집(매출) 확정가액: 20,000원
- 모집(매출) 확정총액: 40,000,000,000원
- 일반투자자 배정주식수 : 500,000주
- 기관투자자 배정주식수 : 1,466,110주
- 일반투자자 배정비율 : 25,00%
- 기관투자자 배정비율 : 73.31%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

<제1부 모집 또는 매출에 관한 사항>

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

다. 수요예측에 관한 사항
-
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항
(주6)
(주6)

나. 인수대가에 관한 사항
(주7)
(주7)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 라. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험
(주8)
(주8)

2. 회사위험 - 파. 완전자본잠식 관련 위험
(주9)
(주9)

IV. 인수인의 의견

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과
(주10)
(주10)

나. 희망공모가액의 산출방법
(주11)
(주11)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 및 매출에 의한 자금조달 내역
(주12)
(주12)

2. 자금의 사용목적
(주13)
(주13)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,000,000
500
24,700
49,400,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
대신증권
기명식보통주
1,700,000
41,990,000,000
1,989,585,000
총액인수

인수회사
NH투자증권
기명식보통주
300,000
7,410,000,000
233,415,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 27일 ~ 2021년 10월 28일
2021년 11월 01일
2021년 10월 27일
2021년 11월 01일
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가, 신주인수권 행사가격, 일반청약자 환매청구권 행사가격 등은 제시 공모희망가액인 24,700원 ~ 32,200원 중 최저가액인 24,700원 기준입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 지니너스㈜가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

(주5)

청약일
- 우리사주 청약일: 2021년 10월 27일 ~ 10월 27일 (1일간)
- 기관투자자 청약일: 2021년 10월 27일 ~ 10월 28일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2021년 10월 27일 ~ 10월 28일 (2일간)
우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 10월 27일에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2021년 10월 27일부터 10월 28일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)
청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 7월 8일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 9월 16일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주8)
총 인수대가는 공모금액(신주모집금액)을 합산한 금액의 4.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 1.0% 이내에서 지급할 수 있습니다.

(주9)
코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 하지만 당사의 금번 주당 확정공모가액인 24,700원 기준으로 산정한 증권신고서제출일 현재 기준시가총액이 2,685억원으로 동 규정 제2조 제38항에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제26조 제8항에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다.

(주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주11)

자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2021년 09월 23일부터 2021년 10월 26일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업 규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용 됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우
① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)
② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우
③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,000,000
500
20,000
40,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
대신증권
기명식보통주
1,700,000
34,000,000,000
1,611,000,000
총액인수

인수회사
NH투자증권
기명식보통주
300,000
6,000,000,000
189,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 27일 ~ 2021년 10월 28일
2021년 11월 01일
2021년 10월 27일
2021년 11월 01일
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가, 신주인수권 행사가격, 일반청약자 환매청구권 행사가격 등은 제시
확정공모가액인 20,000원 기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 지니너스㈜가 합의하여 1주당 확정공모가액을
20,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

(주5)

청약일
- 우리사주 청약일: 2021년 10월 27일 ~ 10월 27일 (1일간)
- 기관투자자 청약일: 2021년 10월 27일 ~ 10월 28일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2021년 10월 27일 ~ 10월 28일 (2일간)
우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 10월 27일에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2021년 10월 27일부터 10월 28일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)
청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 7월 8일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 9월 16일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주8)

총 인수대가는 공모금액(신주모집금액)을 합산한 금액의 4.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 기준입니다.

(주9)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 하지만 당사의 금번 주당 확정공모가액인
20,000원 기준으로 산정한 증권신고서제출일 현재 기준시가총액이
2,174억원으로 동 규정 제2조 제38항에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제26조 제8항에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다.

(주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주11)

자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2021년 09월 23일부터 2021년 10월 26일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업 규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용 됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우
① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)
② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우
③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 지니너스 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,000,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모] 

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,966,110 주
98.31%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
33,890 주
1.69%
우선배정 (주3)

합계
2,000,000 주
100.00%
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

(주3)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 33,890주(1.69%)를 우선 배정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조 주식의 배정
제1항 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
제2호 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사의 직원 62명을 대상으로 우리사주 우선 배정 희망 주식수에 대하여 조사한 결과 사전에 우리사주조합원과 협의한 우리사주 우선 배정 물량은 33,890주(1.69%)입니다.

[청약대상자 유형별 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
(주2)
비고

우리사주조합
33,890 주
1.69%
24,700 원
(주1)
837,083,000 원
우선배정 (주6)

일반청약자
500,000 주
~ 600,000 주
25.00%
~ 30.00%
12,350,000,000 원
~ 14,820,000,000 원
(주3), (주7)

기관투자자
1,366,110 주
~ 1,466,110 주
68.31%
~ 73.31%
33,742,917,000 원
~ 36,212,917,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000 주
100.00%
49,400,000,000 원
-

(주1)
주당 공모가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 24,700원 ~ 32,200원 중 최저가액으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주2)
모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 24,700원 ~ 32,200원의 제시 밴드 최저가액인 24,700원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

(주6)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합에게 1.69% 우선배정하였습니다.

(주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,966,110 주
98.31%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
33,890 주
1.69%
우선배정

합계
2,000,000 주
100.00%
-

[모집 세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
(주2)
비고

우리사주조합
33,890 주
1.69%
24,700 원
(주1)
837,083,000 원
우선배정

일반청약자
500,000 주
~ 600,000 주
25.00%
~ 30.00%
12,350,000,000 원
~ 14,820,000,000 원
-

기관투자자
1,366,110 주
~ 1,466,110 주
68.31%
~ 73.31%
33,742,917,000 원
~ 36,212,917,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000 주
100.00%
49,400,000,000 원
-

(주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 24,700원 ~ 32,200원 중 최저가액인 24,700원 기준입니다.

(주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합에게 1.69% 우선배정하였습니다.

(주3)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액
배정대상

대표주관회사
대신증권
1,700,000 주
85.00%
24,700원
41,990,000,000 원
우리사주조합, 일반청약자,
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)

인수회사
NH투자증권
300,000 주
15.00%
7,410,000,000 원

합계
2,000,000 주
100.00%
49,400,000,000 원

(주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권㈜과 인수회사인 NH투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
비율
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
대신증권
425,000 주
~ 510,000 주
85.00%
24,700 원
10,497,500,000 원
~ 12,597,000,000 원

인수회사
NH투자증권
75,000 주
~ 90,000 주
15.00%
1,852,500,000 원
~ 2,223,000,000 원

합 계
500,000 주
~ 600,000 주
100.00%
20,185,336,000 원
~ 24,222,403,200 원

(주4)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
-기관투자자 :「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주5)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - (9) 청약결과 배정방법 - (나) 배정방법」부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주6)
주당공모가액은 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대신증권㈜과 지니너스㈜가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주7)
모집총액은 대표주관사인 대신증권㈜과 발행사인 지니너스㈜가 제시한 공모희망가액의 하단을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 지니너스 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,000,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모] 

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,966,110 주
98.31%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
33,890 주
1.69%
우선배정 (주3)

합계
2,000,000 주
100.00%
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

(주3)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 33,890주(1.69%)를 우선 배정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조 주식의 배정
제1항 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
제2호 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사의 직원 62명을 대상으로 우리사주 우선 배정 희망 주식수에 대하여 조사한 결과 사전에 우리사주조합원과 협의한 우리사주 우선 배정 물량은 33,890주(1.69%)입니다.

[청약대상자 유형별 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
(주2)
비고

우리사주조합
33,890 주
1.69%

20,000 원
(주1)

677,800,000 원
우선배정 (주6)

일반청약자
500,000 주
25.00%
10,000,000,000 원
(주3), (주7)

기관투자자
1,466,110 주
73.31%
29,322,200,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000 주
100.00%
40,000,000,000 원
-

(주1)

주당 공모가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 20,000원으로 청약일 전에 대표주관회사가 실시한 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가
협의하여 최종 결정하였습니다.

(주2)

모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
최종 결정한 확정공모가액 20,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

(주6)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합에게 1.69% 우선배정하였습니다.

(주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,966,110 주
98.31%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
33,890 주
1.69%
우선배정

합계
2,000,000 주
100.00%
-

[모집 세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
(주2)
비고

우리사주조합
33,890 주
1.69%

20,000 원
(주1)

677,800,000 원
우선배정

일반청약자
500,000 주
25.00%
10,000,000,000 원
-

기관투자자
1,466,110 주
73.31%
29,322,200,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000 주
100.00%
40,000,000,000 원
-

(주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 20,000원 기준입니다.

(주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합에게 1.69% 우선배정하였습니다.

(주3)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액
배정대상

대표주관회사
대신증권
1,700,000 주
85.00%
20,000원
34,000,000,000 원
우리사주조합, 일반청약자,
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)

인수회사
NH투자증권
300,000 주
15.00%
6,000,000,000 원

합계
2,000,000 주
100.00%
40,000,000,000 원

(주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권㈜과 인수회사인 NH투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
비율
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
대신증권
425,000 주
85.00%
20,000 원
8,500,000,000 원

인수회사
NH투자증권
75,000 주
15.00%
1,500,000,000 원

합 계
500,000 주
100.00%
10,000,000,000 원

(주4)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
-기관투자자 :「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주5)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - (9) 청약결과 배정방법 - (나) 배정방법」부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주6)

주당공모가액은 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜이
실시한 수요예측 결과를 반영하여 대신증권㈜과 지니너스㈜가 합의하여 결정한 확정공모가액
20,000원입니다.

(주7)

모집총액은 대표주관사인 대신증권㈜과 발행사인 지니너스㈜가 제시한
확정공모가액 20,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

(주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 대신증권㈜는 지니너스㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
24,700 원 ~ 32,200 원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안한 후 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 지니너스㈜와 대표주관회사인 대신증권㈜가 합의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」를 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 대신증권㈜는 지니너스㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

20,000 원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안한 후 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을

결정
하였
습니
다.

수요예측결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기
주당 확정공모가액은 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2)
금번 당사의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜과
발행회사가 협의하여 20,000원으로 최종 결정하였습니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」를 참고하시기 바랍니다.

(주4) 

[기
재사항 추가]

다. 수요예측에 관한 사항

(14) 수요예측 결과

가) 수요예측 참여내역

(단위 : 주, 건, %)

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)
은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
226
86
49
24
55
-
440

수량
52,321,000
14,901,000
9,979,000
7,826,000
11,778,000
-
96,805,000

경쟁률
35.69
10.16
6.81
5.34
8.03
-
66.03

(주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 주, 건, %)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

가격미제시
8
54,000
-
-
1
100,000
-
-
5
7,330,000
-
-
14
7,484,000

밴드상단초과
5
6,710,000
1
168,000
2
2,932,000
-
-
-
-
-
-
8
9,810,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
3
2,372,000
10
4,604,000
3
183,000
7
4,956,000
-
-
-
-
23
12,115,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
3
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3,000

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
1
1,466,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,466,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
18
4,076,000
9
15,000
4
28,000
3
1,469,000
3
1,469,000
-
-
37
7,057,000

밴드하단미만
188
37,640,000
66
10,114,000
39
6,736,000
14
1,401,000
47
2,979,000
-
-
354
58,870,000

합계
226
52,321,000
86
14,901,000
49
9,979,000
24
7,826,000
55
11,778,000
-
-
440
96,805,000

(주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위 : 건, %)

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
14
3.18
7,484,000
7.73

32,200 초과
8
1.82
9,810,000
10.13

32,200원
23
5.23
12,115,000
12.51

24,700원 초과 ~ 32,200원 미만
9
2.05
3,543,000
3.66

24,700원
32
7.27
4,983,000
5.15

24,700원 미만
354
80.45
58,870,000
60.81

합계
440
100.00
96,805,000
100.00

다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

(단위 : 건, 주)

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

6개월 확약
-
-

3개월 확약
-
-

1개월 확약
1
20,000

2주일 확약
1
79,000

합계
2
99,000

총 수량 대비 비율
0.45%
0.10%

라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 지니너스㈜와 주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 20,000원으로 결정하였습니다.

마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 20,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주3)
예정가액
24,700원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
49,400,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1,2)
우리사주조합
개시일
2021년 10월 27일(수)

종료일
2021년 10월 27일(수)

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2021년 10월 27일(수)

종료일
2021년 10월 28일(목)

일반투자자
개시일
2021년 10월 27일(수)

종료일
2021년 10월 28일(목)

청약증거금
(주5)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 11월 01일(월)

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)
대신증권 청약일: 2021년 10월 27일 ~28일 08:00 ~ 16:00
NH투자증권 청약일: 2021년 10월 27일 ~28일 08:00 ~ 16:00

(주3)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 지니너스㈜가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주4)
청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜ 및 인수회사인 NH투자증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사와 인수회사 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)
청약증거금 :
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 11월 01일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2021년 11월 01일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 11월 01일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)

청약취급처 :
① 우리사주조합 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 대신증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 대신증권㈜, NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
④ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서

중복청약의 적격청약 기준

1

청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

(주7)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주3)
예정가액
24,700원

확정가액
20,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
49,400,000,000원

확정가액
40,000,000,000원

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1,2)
우리사주조합
개시일
2021년 10월 27일(수)

종료일
2021년 10월 27일(수)

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2021년 10월 27일(수)

종료일
2021년 10월 28일(목)

일반투자자
개시일
2021년 10월 27일(수)

종료일
2021년 10월 28일(목)

청약증거금
(주5)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 11월 01일(월)

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)
대신증권 청약일: 2021년 10월 27일 ~28일 08:00 ~ 16:00
NH투자증권 청약일: 2021년 10월 27일 ~28일 08:00 ~ 16:00

(주3)

주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가
실시한 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 지니너스㈜가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

(주4)
청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜ 및 인수회사인 NH투자증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사와 인수회사 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)
청약증거금 :
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 11월 01일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2021년 11월 01일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 11월 01일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)

청약취급처 :
① 우리사주조합 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 대신증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 대신증권㈜, NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
④ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서

중복청약의 적격청약 기준

1

청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

(주7)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)
기명식 보통주
1,700,000주 (85%)
41,990,000,000 원
총액인수

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로108, 파크원(Parc.1)
기명식 보통주
300,000주 (15%)
7,410,000,000 원
총액인수

(주1)
인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(24,700원~32,200원)의 밴드 최저가액인 24,700원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사와 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

(주6) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)
기명식 보통주
1,700,000주 (85%)
34,000,000,000 원
총액인수

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로108, 파크원(Parc.1)
기명식 보통주
300,000주 (15%)
6,000,000,000 원
총액인수

(주1)

인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 20,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사와 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

(주7) 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
대신증권㈜
1,989,585,000 원
(주1)

NH투자증권㈜
233,415,000 원

(주1)
인수대가는 총 공모금액의 4.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 24,700원 ~ 32,200원 중 최저가액인 24,700원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주7) 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
대신증권㈜
1,611,000,000 원
(주1)

NH투자증권㈜
189,000,000 원

(주1)

인수대가는 총 공모금액의 4.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 20,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

(주8) 정정 전

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험

라. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험

당사는 NGS 기반 암 유전체 정밀진단 기업으로서 2018년 설립 이후 2019년부터 매출이 발생하고 있으나 지속적인 적자를 기록하고 있습니다. 또한, 당사의 전방시장인 NGS 기반 암 유전체 정밀진단 시장과 단일세포 분석 기술 기반 정밀진단 시장은 신흥시장으로 국내외 기업들의 시장 선점을 위한 적극적인 마케팅 활동으로 인한 영업비용 등이 증가할 것으로 예상됩니다.

당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도(상장일로부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지 기간이 3월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도), 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도(상장일로부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지 기간이 3월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도)에 대해서는 해당요건을 적용받지 않습니다. 다만, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 기존사업(NGS 기반 암 유전체 정밀 진단 제품 및 분석 소프트웨어, 단일세포 분석 서비스)의 부진 및 신규사업(액체생검 기반 조기진단, 동반진단 의료기기 및 신약 후보물질 공동 연구) 등이 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정되거나 상장폐지될 위험이 존재합니다. 당사의 경우 2021년 상장할 경우 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2025년부터, 매출액 요건은 2027년부터 해당 요건을 적용받게 될 예정입니다(상장일부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지의 기간이 3월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도부터 적용).

그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지가 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장폐지가 될 수 있습니다. 또한, 상장 후 유예기간 이후에도 당사의 제품 매출이 저조하여 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 또는 상장폐지 요건에 해당 될 수 있습니다.

당사의 향후 사업계획에 따라 법인세비용차감전순이익은 2023년부터 발생할 것으로 예상되며 코스닥시장 관리종목 지정기준에 따라 법인세비용차감전계속사업손실 요건이 적용되는 2025년 당사의 법인세비용차감전순이익 시현이 예상되어 관리종목 지정기준에 해당사항이 없는 것으로 판단됩니다. 다만, 당사의 예상보다 영업환경이 악화되어 2025년부터 3년간 2회 이상 법인세비용차감전계속사업손실을 기록하는 경우, 당사는 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

한편, 2020년 말 기준 당사는 완전자본잠식이었으나 2021년 6월 24일 상환전환우선주의 보통주 전환으로 2021년 상반기 기준 자본잠식 상황이 해소되었으나, 당사가 설립 이후 현재까지 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으며, 이로 인한 누적결손금이 지속적으로 증가하여 사업연도(반기)말 기준 자본잠식률이 50% 이상을 기록할 경우, 당사는 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

당사는 NGS 기반 암 유전체 정밀진단 제품 및 분석 소프트웨어를 기반으로 고형암, 전립선암, 혈액암 등 고위험성 질병에 대한 유전체 정밀진단을 필요로하는 국내외 상급종합병원 및 업체에 제품과 서비스를 공급하여 매출을 창출하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 그 외에도 암 조기진단 목적의 액체생검 기반 체외진단의료기기 개발 분야와 국내외 주요 제약사 및 의료기관과 함께 동반진단 의료기기 개발 및 신약 후보물질 연구 협력 사업을 진행하고 있습니다.

당사는 NGS를 기반 기술로 하여, 조직생검 암 진단제품 CancerSCAN과 액체생검 암 진단제품 LiquidSCAN을 상용화하여 국내외 상급종합병원 및 의료기관을 대상으로 매출이 발생하고 있습니다. 또한, 국내 최고 수준의 단일세포 분석 기술을 보유하고 있으며, 다양한 수요처로부터 단일세포 분석 서비스 용역을 의뢰받아 서비스를 제공하고 있습니다.

당사는 상장이후에도 매출처 확대 및 시장점유율 확보, 신규사업 확대 등을 위해 마케팅 및 영업활동을 적극적으로 수행할 예정입니다.

「코스닥시장 상장규정」제28조(관리종목)은 매출액, 법인세비용차감전계속사업손실, 장기영업손실, 자본잠식 등 코스닥시장 상장법인으로서의 경영성과 및 재무상태에 미달하는 경우 관리종목을 지정하도록 명시되어 있습니다.

[코스닥시장 관리종목 지정기준]

구분

매출액
- 최근 사업연도 30억원 미만 (지주회사는 연결기준)
- 기술성장기업은 상장후 5년간 미적용
- 시장평가 또는 성장성 등의 일정요건 충족 기업은 5년간 미적용

법인세비용차감전계속사업손실
- 자기자본 50%이상(&10억원 이상)의 법인세비용차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상(&최근연도계속사업손실)
- 기술성장기업은 상장후 3년간 미적용
- 시장평가 또는 성장성 등의 일정요건 충족 기업은 5년간 미적용

장기영업손실
- 최근 4사업연도 영업손실(지주회사는 연결기준)
- 기술성장기업(기술성장기업부)은 미적용

자본잠식/자기자본
- 사업연도(반기)말 자본잠식률 50% 이상
- 사업연도(반기)말 자기자본 10억원미만
- 반기보고서 제출기한 경과후 10일내 반기검토(감사)보고서 미제출 or 검토(감사)의견 부적정·의견거절·범위제한한정
- 기술성장기업 미적용 요건 없음

(주1)
상기 관리종목 지정기준은 경영성과 및 재무상태와 관련된 지정기준만 표기한 것입니다.

(주2)
자본잠식율 = (자본금 - 자기자본) / 자본금 × 100

당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않지만(영업이익 요건은 유예기간 없이 적용 면제), 상장 후 해당 유예기간 이후에도 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 될 수 있습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제38조(상장의 폐지)
① 거래소는 코스닥시장 상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 당해 기업의 상장을 폐지한다.

4. 제28조제1항제2호의 규정에 의하여 관리종목으로 지정된 코스닥시장 상장법인이 최근 사업연도의 매출액이 30억원 미만인 경우
4의2. 제28조제1항제3호의 규정에 의하여 관리종목으로 지정된 코스닥시장 상장법인이 최근 사업연도에 최근 사업연도말 자기자본의 100분의 50을 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실(10억원 이상인 경우에 한한다)이 있는 경우. 다만, 연결재무제표 작성대상법인의 경우에는 연결재무제표상 법인세비용차감전계속사업손실 및 자기자본을 기준으로 한다.

당사는 「코스닥시장 상장규정」제7조 제2항에 의하여 상장되는 기술성장기업으로 동 규정 제28조(관리종목) 제1항 제2호 및 제3호, 제38조(상장의 폐지) 제1항 제4호 및 제4호의2호에 따라 관리종목 지정과 상장폐지 요건 중 매출액 요건은 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도 동안 해당 요건을 적용받지 않게 됩니다. 당사의 경우 2021년 상장할 경우 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2025년부터, 매출액 요건은 2027년부터 해당 요건을 적용받게 될 예정입니다(상장일부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지의 기간이 3월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도부터 적용).

그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지 될 수 있으며, 유예기간 이후에는 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다. 이와 같이 당사는 상장 후 관리종목 지정 및 상장폐지 위험이 존재하오니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 향후 사업계획에 따른 추정 4개년 요약 손익계산서는 아래와 같습니다.

[향후 추정 4개년 요약 손익계산서]

(단위 : 백만원)

구 분
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

매출액
8,697
15,416
28,524
58,129

매출원가
5,761
9,645
13,196
19,757

매출총이익
2,936
5,771
15,329
38,371

판매관리비
8,052
10,826
11,355
14,562

영업이익(손실)
(5,116)
(5,055)
3,974
23,809

영업외수익
300
220
172
250

영업외비용
0
0
0
0

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,816)
(4,835)
4,146
24,059

법인세비용
-
-
622
3,609

당기순이익(손실)
(4,816)
(4,835)
3,524
20,450

주) 상기 추정 손익계산서는 K-IFRS 기준으로 작성된 손익계산서 입니다.

당사의 향후 사업계획에 따르면, 법인세비용차감전순이익은 2023년부터 발생할 것으로 예상되어, 코스닥시장 관리종목 지정기준에 따라 법인세비용차감전계속사업손실 요건이 적용되는 2025년에 당사는 법인세비용차감전순이익 시현으로 해당사항이 없는 것으로 판단됩니다. 다만, 당사의 예상보다 영업환경이 악화되어 법인세비용차감전순이익 시현이 지연되어 2025년부터 3년간 2회 이상 법인세비용차감전계속사업손실을 기록하는 경우, 당사는 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

한편, 2020년 말 기준 당사는 완전자본잠식이었으나 2021년 6월 24일 상환전환우선주의 보통주 전환으로 2021년 상반기 기준 자본잠식 상황이 해소되었습니다. 다만, 당사가 설립 이후 현재까지 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으며, 이로 인한 누적결손금으로 인하여 사업연도(반기)말 기준 자본잠식률이 50% 이상을 기록할 경우, 당사는 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

[요약 재무상태표]

(단위 : 백만원)

구 분
2021년 반기
(제4기 반기)
2020년
(제3기)
2019년
(제2기)
2018년
(제1기)

자산총계
24,279
30,397
12,984
3,344

부채총계
7,061
41,621
15,204
2,492

자본총계
17,218
(11,224)
(2,221)
853

주) 2018년 및 2019년 재무상태표는 K-IFRS 기준으로 작성되었으나, 비교목적으로 작성되어 감사받지 않은 수치입니다.

구분
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

(제4기)
(제5기)
(제6기)
(제7기)

자본금
5,435
5,435
5,435
5,435

자본잉여금
78,033
78,033
78,033
78,033

기타자본항목
653
653
653
653

기타포괄손익누계액
0
0
0
0

이익잉여금(결손금)
-9,670
-14,505
-10,981
9,470

자기자본
74,451
69,616
73,140
93,591

자본잠식율
-1,270%
-1,181%
-1,246%
-1,622%

(주1)
금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정증권수 2,000,000주를 적용하였으며, 주당 발행가격은 희망공모가액 24,700원 ~ 32,200원 중 최저가액인 24,700원을 적용하였습니다.

(주2)
상기 '이익잉여금(결손금)'은 당사의 향후 4개년 추정손익을 반영하여 작성하였습니다.

(주3)
자본잠식율 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100

(주4)
주식매수선택권은 미행사를 가정하였습니다.

당사는 2021년 상반기 기준 자본잠식 상황을 해소하였으며, 당사의 향후 사업계획에 따라 법인세차감전순이익 시현 및 누적결손금이 감소할 것으로 예상되나, 당사의 영업환경이 악화됨에 따라 영업손실이 당사의 예상보다 오랜기간 지속될 경우, 당기순손실 발생으로 인해 자본잠식 상태로 전환될 우려가 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험

라. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험

당사는 NGS 기반 암 유전체 정밀진단 기업으로서 2018년 설립 이후 2019년부터 매출이 발생하고 있으나 지속적인 적자를 기록하고 있습니다. 또한, 당사의 전방시장인 NGS 기반 암 유전체 정밀진단 시장과 단일세포 분석 기술 기반 정밀진단 시장은 신흥시장으로 국내외 기업들의 시장 선점을 위한 적극적인 마케팅 활동으로 인한 영업비용 등이 증가할 것으로 예상됩니다.

당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도(상장일로부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지 기간이 3월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도), 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도(상장일로부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지 기간이 3월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도)에 대해서는 해당요건을 적용받지 않습니다. 다만, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 기존사업(NGS 기반 암 유전체 정밀 진단 제품 및 분석 소프트웨어, 단일세포 분석 서비스)의 부진 및 신규사업(액체생검 기반 조기진단, 동반진단 의료기기 및 신약 후보물질 공동 연구) 등이 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정되거나 상장폐지될 위험이 존재합니다. 당사의 경우 2021년 상장할 경우 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2025년부터, 매출액 요건은 2027년부터 해당 요건을 적용받게 될 예정입니다(상장일부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지의 기간이 3월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도부터 적용).

그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지가 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장폐지가 될 수 있습니다. 또한, 상장 후 유예기간 이후에도 당사의 제품 매출이 저조하여 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 또는 상장폐지 요건에 해당 될 수 있습니다.

당사의 향후 사업계획에 따라 법인세비용차감전순이익은 2023년부터 발생할 것으로 예상되며 코스닥시장 관리종목 지정기준에 따라 법인세비용차감전계속사업손실 요건이 적용되는 2025년 당사의 법인세비용차감전순이익 시현이 예상되어 관리종목 지정기준에 해당사항이 없는 것으로 판단됩니다. 다만, 당사의 예상보다 영업환경이 악화되어 2025년부터 3년간 2회 이상 법인세비용차감전계속사업손실을 기록하는 경우, 당사는 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

한편, 2020년 말 기준 당사는 완전자본잠식이었으나 2021년 6월 24일 상환전환우선주의 보통주 전환으로 2021년 상반기 기준 자본잠식 상황이 해소되었으나, 당사가 설립 이후 현재까지 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으며, 이로 인한 누적결손금이 지속적으로 증가하여 사업연도(반기)말 기준 자본잠식률이 50% 이상을 기록할 경우, 당사는 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

당사는 NGS 기반 암 유전체 정밀진단 제품 및 분석 소프트웨어를 기반으로 고형암, 전립선암, 혈액암 등 고위험성 질병에 대한 유전체 정밀진단을 필요로하는 국내외 상급종합병원 및 업체에 제품과 서비스를 공급하여 매출을 창출하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 그 외에도 암 조기진단 목적의 액체생검 기반 체외진단의료기기 개발 분야와 국내외 주요 제약사 및 의료기관과 함께 동반진단 의료기기 개발 및 신약 후보물질 연구 협력 사업을 진행하고 있습니다.

당사는 NGS를 기반 기술로 하여, 조직생검 암 진단제품 CancerSCAN과 액체생검 암 진단제품 LiquidSCAN을 상용화하여 국내외 상급종합병원 및 의료기관을 대상으로 매출이 발생하고 있습니다. 또한, 국내 최고 수준의 단일세포 분석 기술을 보유하고 있으며, 다양한 수요처로부터 단일세포 분석 서비스 용역을 의뢰받아 서비스를 제공하고 있습니다.

당사는 상장이후에도 매출처 확대 및 시장점유율 확보, 신규사업 확대 등을 위해 마케팅 및 영업활동을 적극적으로 수행할 예정입니다.

「코스닥시장 상장규정」제28조(관리종목)은 매출액, 법인세비용차감전계속사업손실, 장기영업손실, 자본잠식 등 코스닥시장 상장법인으로서의 경영성과 및 재무상태에 미달하는 경우 관리종목을 지정하도록 명시되어 있습니다.

[코스닥시장 관리종목 지정기준]

구분

매출액
- 최근 사업연도 30억원 미만 (지주회사는 연결기준)
- 기술성장기업은 상장후 5년간 미적용
- 시장평가 또는 성장성 등의 일정요건 충족 기업은 5년간 미적용

법인세비용차감전계속사업손실
- 자기자본 50%이상(&10억원 이상)의 법인세비용차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상(&최근연도계속사업손실)
- 기술성장기업은 상장후 3년간 미적용
- 시장평가 또는 성장성 등의 일정요건 충족 기업은 5년간 미적용

장기영업손실
- 최근 4사업연도 영업손실(지주회사는 연결기준)
- 기술성장기업(기술성장기업부)은 미적용

자본잠식/자기자본
- 사업연도(반기)말 자본잠식률 50% 이상
- 사업연도(반기)말 자기자본 10억원미만
- 반기보고서 제출기한 경과후 10일내 반기검토(감사)보고서 미제출 or 검토(감사)의견 부적정·의견거절·범위제한한정
- 기술성장기업 미적용 요건 없음

(주1)
상기 관리종목 지정기준은 경영성과 및 재무상태와 관련된 지정기준만 표기한 것입니다.

(주2)
자본잠식율 = (자본금 - 자기자본) / 자본금 × 100

당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않지만(영업이익 요건은 유예기간 없이 적용 면제), 상장 후 해당 유예기간 이후에도 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 될 수 있습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제38조(상장의 폐지)
① 거래소는 코스닥시장 상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 당해 기업의 상장을 폐지한다.

4. 제28조제1항제2호의 규정에 의하여 관리종목으로 지정된 코스닥시장 상장법인이 최근 사업연도의 매출액이 30억원 미만인 경우
4의2. 제28조제1항제3호의 규정에 의하여 관리종목으로 지정된 코스닥시장 상장법인이 최근 사업연도에 최근 사업연도말 자기자본의 100분의 50을 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실(10억원 이상인 경우에 한한다)이 있는 경우. 다만, 연결재무제표 작성대상법인의 경우에는 연결재무제표상 법인세비용차감전계속사업손실 및 자기자본을 기준으로 한다.

당사는 「코스닥시장 상장규정」제7조 제2항에 의하여 상장되는 기술성장기업으로 동 규정 제28조(관리종목) 제1항 제2호 및 제3호, 제38조(상장의 폐지) 제1항 제4호 및 제4호의2호에 따라 관리종목 지정과 상장폐지 요건 중 매출액 요건은 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도 동안 해당 요건을 적용받지 않게 됩니다. 당사의 경우 2021년 상장할 경우 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2025년부터, 매출액 요건은 2027년부터 해당 요건을 적용받게 될 예정입니다(상장일부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지의 기간이 3월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도부터 적용).

그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지 될 수 있으며, 유예기간 이후에는 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다. 이와 같이 당사는 상장 후 관리종목 지정 및 상장폐지 위험이 존재하오니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 향후 사업계획에 따른 추정 4개년 요약 손익계산서는 아래와 같습니다.

[향후 추정 4개년 요약 손익계산서]

(단위 : 백만원)

구 분
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

매출액
8,697
15,416
28,524
58,129

매출원가
5,761
9,645
13,196
19,757

매출총이익
2,936
5,771
15,329
38,371

판매관리비
8,052
10,826
11,355
14,562

영업이익(손실)
(5,116)
(5,055)
3,974
23,809

영업외수익
300
220
172
250

영업외비용
0
0
0
0

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,816)
(4,835)
4,146
24,059

법인세비용
-
-
622
3,609

당기순이익(손실)
(4,816)
(4,835)
3,524
20,450

주) 상기 추정 손익계산서는 K-IFRS 기준으로 작성된 손익계산서 입니다.

당사의 향후 사업계획에 따르면, 법인세비용차감전순이익은 2023년부터 발생할 것으로 예상되어, 코스닥시장 관리종목 지정기준에 따라 법인세비용차감전계속사업손실 요건이 적용되는 2025년에 당사는 법인세비용차감전순이익 시현으로 해당사항이 없는 것으로 판단됩니다. 다만, 당사의 예상보다 영업환경이 악화되어 법인세비용차감전순이익 시현이 지연되어 2025년부터 3년간 2회 이상 법인세비용차감전계속사업손실을 기록하는 경우, 당사는 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

한편, 2020년 말 기준 당사는 완전자본잠식이었으나 2021년 6월 24일 상환전환우선주의 보통주 전환으로 2021년 상반기 기준 자본잠식 상황이 해소되었습니다. 다만, 당사가 설립 이후 현재까지 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으며, 이로 인한 누적결손금으로 인하여 사업연도(반기)말 기준 자본잠식률이 50% 이상을 기록할 경우, 당사는 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

[요약 재무상태표]

(단위 : 백만원)

구 분
2021년 반기
(제4기 반기)
2020년
(제3기)
2019년
(제2기)
2018년
(제1기)

자산총계
24,279
30,397
12,984
3,344

부채총계
7,061
41,621
15,204
2,492

자본총계
17,218
(11,224)
(2,221)
853

주) 2018년 및 2019년 재무상태표는 K-IFRS 기준으로 작성되었으나, 비교목적으로 작성되어 감사받지 않은 수치입니다.

구분
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

(제4기)
(제5기)
(제6기)
(제7기)

자본금
5,435
5,435
5,435
5,435

자본잉여금
69,633

69,633

69,633

69,633

기타자본항목
653
653
653
653

기타포괄손익누계액
0
0
0
0

이익잉여금(결손금)
-9,670
-14,505
-10,981
9,470

자기자본
66,051
61,216
64,740
85,191

자본잠식율
-1,115%
-1,026%
-1,091%
-1,467%

(주1)

금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정증권수 2,000,000주를 적용하였으며, 주당 발행가격은
확정공모가액 20,000원을 적용하였습니다.

(주2)
상기 '이익잉여금(결손금)'은 당사의 향후 4개년 추정손익을 반영하여 작성하였습니다.

(주3)
자본잠식율 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100

(주4)
주식매수선택권은 미행사를 가정하였습니다.

당사는 2021년 상반기 기준 자본잠식 상황을 해소하였으며, 당사의 향후 사업계획에 따라 법인세차감전순이익 시현 및 누적결손금이 감소할 것으로 예상되나, 당사의 영업환경이 악화됨에 따라 영업손실이 당사의 예상보다 오랜기간 지속될 경우, 당기순손실 발생으로 인해 자본잠식 상태로 전환될 우려가 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

파. 완전자본잠식 관련 위험

당사의 2021년 상반기 자본총계는 17,218백만원이며, 2020년 말 기준 자본총계는 -11,224백만원입니다. 2020년 말 기준 당사는 완전자본잠식이었으나, 2021년 6월 24일 상환전환우선주의 보통주 전환으로 2021년 상반기 기준 자본잠식 상황이 해소되었습니다. 다만, 당사는 설립 이후 현재까지 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으며, 현재 주력 사업인 NGS 기반 암 유전체 분석 관련 제품 및 서비스 공급과 단일세포 분석 서비스 제공, 그리고 현재 국내외 제약사와의 신약 후보물질 및 신규 바이오마커 발굴 공동 연구에 이은 기술이전 등을 통해 본격적으로 매출을 확대하기 전까지 순손실 상태가 이어질 것으로 예상됩니다.

당사는 금번 일반 공모를 통해 2021년 반기 말 현재 보유중인 유동성장기차입금 및 장기차입금 총액 3,322,000천원을 전액 상환하여 재무건전성을 개선할 계획입니다. 한편, 당사의 향후 사업계획에 따르면, 당기순이익 시현 및 이로 인한 누적결손금의 지속적인 감소가 예상되나, 당기순이익 시현 시점이 당사의 예상보다 지연되어 누적결손금의 규모가 확대될 경우, 자본잠식 상태로 전환될 가능성이 있으며, 자본잠식률이 50% 이상을 기록할 경우 코스닥시장 관리종목 지정기준에 해당하여 관리종목으로 지정될 수 있습니다. 

당사는 2021년 상반기 기준 자본잠식 상황을 해소하였으나, 설립 이후 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으므로, 자본잠식 상태로 전환될 우려가 존재합니다. 또한, 당사의 공모자금이 성공적으로 조달되지 못하거나, 영업환경이 악화됨에 따라 영업손실이 당사의 예상보다 오랜기간 지속될 경우 당기순손실 발생으로 인해 당사의 재무 건전성이 악화될 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 2021년 반기 자본총계는 17,218백만원이며, 2020년 말 기준 자본총계는 -11,224백만원입니다. 2020년 말 기준 당사는 완전자본잠식이었으나, 2021년 6월 24일 상환전환우선주의 보통주 전환으로 2021년 상반기 기준 자본잠식 상황이 해소되었습니다.

[요약 재무상태표]

(단위 : 백만원)

구 분
2021년 반기
(제4기 반기)
2020년
(제3기)
2019년
(제2기)
2018년
(제1기)

자산총계
24,279
30,397
12,984
3,344

부채총계
7,061
41,621
15,204
2,492

자본총계
17,218
(11,224)
(2,221)
853

주) 2018년 및 2019년 재무상태표는 K-IFRS 기준으로 작성되었으나, 비교목적으로 작성되어 감사받지 않은 수치입니다.

다만, 당사는 설립 이후 현재까지 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으며, 현재 주력 사업인 NGS 기반 암 유전체 분석 관련 제품 및 서비스 공급과 단일세포 분석 서비스 제공, 그리고 현재 국내외 제약사와의 신약 후보물질 및 신규 바이오마커 발굴 공동 연구에 이은 기술이전 등을 통해 본격적으로 매출을 확대하기 전까지 순손실 상태가 이어질 것으로 예상됩니다.

[향후 추정 4개년 요약 손익계산서]

(단위 : 백만원)

구 분
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

매출액
8,697
15,416
28,524
58,129

매출원가
5,761
9,645
13,196
19,757

매출총이익
2,936
5,771
15,329
38,371

판매관리비
8,052
10,826
11,355
14,562

영업이익(손실)
(5,116)
(5,055)
3,974
23,809

영업외수익
300
220
172
250

영업외비용
0
0
0
0

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,816)
(4,835)
4,146
24,059

법인세비용
-
-
622
3,609

당기순이익(손실)
(4,816)
(4,835)
3,524
20,450

주) 상기 추정 손익계산서는 K-IFRS 기준으로 작성된 손익계산서 입니다.

당사는 금번 일반 공모를 통한 신규자금조달 및 향후 사업계획에 따른 매출 및 이익 시현을 추진하고 있습니다. 이러한 당사의 계획이 예정대로 진행될 경우 향후 자본총계는 아래와 같이 추정됩니다.

구분
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

(제4기)
(제5기)
(제6기)
(제7기)

자본금
5,435
5,435
5,435
5,435

자본잉여금
78,033
78,033
78,033
78,033

기타자본항목
653
653
653
653

기타포괄손익누계액
0
0
0
0

이익잉여금(결손금)
-9,670
-14,505
-10,981
9,470

자기자본
74,451
69,616
73,140
93,591

자본잠식율
-1,270%
-1,181%
-1,246%
-1,622%

(주1)
금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정증권수 2,000,000주를 적용하였으며, 주당 발행가격은 희망공모가액 24,700원 ~ 32,200원 중 최저가액인 24,700원을 적용하였습니다.

(주2)
상기 '이익잉여금(결손금)'은 당사의 향후 4개년 추정손익을 반영하여 작성하였습니다.

(주3)
자본잠식율 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100

(주4)
주식매수선택권은 미행사를 가정하였습니다.

당사는 금번 일반 공모를 통해 2021년 반기 말 현재 보유중인 유동성장기차입금 36,000천원과 장기차입금 3,286,000천원을 전액 상환하여 재무건전성을 개선할 계획입니다. 이에 따라 당사가 금번 일반 공모를 통하여 신규조달한 자금을 채무상환 목적으로 사용할 총액은 3,322,000천원이며, 자세한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적 - 2. 자금의 사용 목적 - 가. 자금의 사용계획」을 참조하시기 바랍니다.

한편, 당사의 향후 사업계획에 따르면, 당기순이익 시현 및 이로 인한 누적결손금의 지속적인 감소가 예상됩니다. 다만, 당기순이익 시현 시점이 당사의 예상보다 지연되어 누적결손금의 규모가 확대될 경우, 자본잠식 상태로 전환될 가능성이 있으며, 자본잠식률이 50% 이상을 기록할 경우 코스닥시장 관리종목 지정기준에 해당하여 관리종목으로 지정될 수 있습니다. 자세한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 라. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험」을 참조하시기 바랍니다.

당사는 2021년 상반기 기준 자본잠식 상황을 해소하였으나, 설립 이후 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으므로, 자본잠식 상태로 전환될 우려가 존재합니다. 또한, 당사의 공모자금이 성공적으로 조달되지 못하거나, 영업환경이 악화됨에 따라 영업손실이 당사의 예상보다 오랜기간 지속될 경우 당기순손실 발생으로 인해 당사의 재무 건전성이 악화될 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

파. 완전자본잠식 관련 위험

당사의 2021년 상반기 자본총계는 17,218백만원이며, 2020년 말 기준 자본총계는 -11,224백만원입니다. 2020년 말 기준 당사는 완전자본잠식이었으나, 2021년 6월 24일 상환전환우선주의 보통주 전환으로 2021년 상반기 기준 자본잠식 상황이 해소되었습니다. 다만, 당사는 설립 이후 현재까지 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으며, 현재 주력 사업인 NGS 기반 암 유전체 분석 관련 제품 및 서비스 공급과 단일세포 분석 서비스 제공, 그리고 현재 국내외 제약사와의 신약 후보물질 및 신규 바이오마커 발굴 공동 연구에 이은 기술이전 등을 통해 본격적으로 매출을 확대하기 전까지 순손실 상태가 이어질 것으로 예상됩니다.

당사는 금번 일반 공모를 통해 2021년 반기 말 현재 보유중인 유동성장기차입금 및 장기차입금 총액 3,322,000천원을 전액 상환하여 재무건전성을 개선할 계획입니다. 한편, 당사의 향후 사업계획에 따르면, 당기순이익 시현 및 이로 인한 누적결손금의 지속적인 감소가 예상되나, 당기순이익 시현 시점이 당사의 예상보다 지연되어 누적결손금의 규모가 확대될 경우, 자본잠식 상태로 전환될 가능성이 있으며, 자본잠식률이 50% 이상을 기록할 경우 코스닥시장 관리종목 지정기준에 해당하여 관리종목으로 지정될 수 있습니다. 

당사는 2021년 상반기 기준 자본잠식 상황을 해소하였으나, 설립 이후 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으므로, 자본잠식 상태로 전환될 우려가 존재합니다. 또한, 당사의 공모자금이 성공적으로 조달되지 못하거나, 영업환경이 악화됨에 따라 영업손실이 당사의 예상보다 오랜기간 지속될 경우 당기순손실 발생으로 인해 당사의 재무 건전성이 악화될 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 2021년 반기 자본총계는 17,218백만원이며, 2020년 말 기준 자본총계는 -11,224백만원입니다. 2020년 말 기준 당사는 완전자본잠식이었으나, 2021년 6월 24일 상환전환우선주의 보통주 전환으로 2021년 상반기 기준 자본잠식 상황이 해소되었습니다.

[요약 재무상태표]

(단위 : 백만원)

구 분
2021년 반기
(제4기 반기)
2020년
(제3기)
2019년
(제2기)
2018년
(제1기)

자산총계
24,279
30,397
12,984
3,344

부채총계
7,061
41,621
15,204
2,492

자본총계
17,218
(11,224)
(2,221)
853

주) 2018년 및 2019년 재무상태표는 K-IFRS 기준으로 작성되었으나, 비교목적으로 작성되어 감사받지 않은 수치입니다.

다만, 당사는 설립 이후 현재까지 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으며, 현재 주력 사업인 NGS 기반 암 유전체 분석 관련 제품 및 서비스 공급과 단일세포 분석 서비스 제공, 그리고 현재 국내외 제약사와의 신약 후보물질 및 신규 바이오마커 발굴 공동 연구에 이은 기술이전 등을 통해 본격적으로 매출을 확대하기 전까지 순손실 상태가 이어질 것으로 예상됩니다.

[향후 추정 4개년 요약 손익계산서]

(단위 : 백만원)

구 분
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

매출액
8,697
15,416
28,524
58,129

매출원가
5,761
9,645
13,196
19,757

매출총이익
2,936
5,771
15,329
38,371

판매관리비
8,052
10,826
11,355
14,562

영업이익(손실)
(5,116)
(5,055)
3,974
23,809

영업외수익
300
220
172
250

영업외비용
0
0
0
0

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,816)
(4,835)
4,146
24,059

법인세비용
-
-
622
3,609

당기순이익(손실)
(4,816)
(4,835)
3,524
20,450

주) 상기 추정 손익계산서는 K-IFRS 기준으로 작성된 손익계산서 입니다.

당사는 금번 일반 공모를 통한 신규자금조달 및 향후 사업계획에 따른 매출 및 이익 시현을 추진하고 있습니다. 이러한 당사의 계획이 예정대로 진행될 경우 향후 자본총계는 아래와 같이 추정됩니다.

구분
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

(제4기)
(제5기)
(제6기)
(제7기)

자본금
5,435
5,435
5,435
5,435

자본잉여금
69,633

69,633

69,633

69,633

기타자본항목
653
653
653
653

기타포괄손익누계액
0
0
0
0

이익잉여금(결손금)
-9,670
-14,505
-10,981
9,470

자기자본
66,051
61,216
64,740
85,191

자본잠식율
-1,115%
-1,026%
-1,091%
-1,467%

(주1)

금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정증권수 2,000,000주를 적용하였으며, 주당 발행가격은
확정공모가액 20,000원을 적용하였습니다.

(주2)
상기 '이익잉여금(결손금)'은 당사의 향후 4개년 추정손익을 반영하여 작성하였습니다.

(주3)
자본잠식율 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100

(주4)
주식매수선택권은 미행사를 가정하였습니다.

당사는 금번 일반 공모를 통해 2021년 반기 말 현재 보유중인 유동성장기차입금 36,000천원과 장기차입금 3,286,000천원을 전액 상환하여 재무건전성을 개선할 계획입니다. 이에 따라 당사가 금번 일반 공모를 통하여 신규조달한 자금을 채무상환 목적으로 사용할 총액은 3,322,000천원이며, 자세한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적 - 2. 자금의 사용 목적 - 가. 자금의 사용계획」을 참조하시기 바랍니다.

한편, 당사의 향후 사업계획에 따르면, 당기순이익 시현 및 이로 인한 누적결손금의 지속적인 감소가 예상됩니다. 다만, 당기순이익 시현 시점이 당사의 예상보다 지연되어 누적결손금의 규모가 확대될 경우, 자본잠식 상태로 전환될 가능성이 있으며, 자본잠식률이 50% 이상을 기록할 경우 코스닥시장 관리종목 지정기준에 해당하여 관리종목으로 지정될 수 있습니다. 자세한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 라. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험」을 참조하시기 바랍니다.

당사는 2021년 상반기 기준 자본잠식 상황을 해소하였으나, 설립 이후 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으므로, 자본잠식 상태로 전환될 우려가 존재합니다. 또한, 당사의 공모자금이 성공적으로 조달되지 못하거나, 영업환경이 악화됨에 따라 영업손실이 당사의 예상보다 오랜기간 지속될 경우 당기순손실 발생으로 인해 당사의 재무 건전성이 악화될 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권㈜는 지니너스㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
24,700원 ~ 32,200원

확정 공모가격
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 지니너스㈜ 확정 공모가격을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 지니너스㈜의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 지니너스㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가격은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 지니너스㈜와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

(주10) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권㈜는 지니너스㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여

확정공모가액을 다음과 같이
결정하였
습니다
.

구 분
내 용

주당 확정공모가액
20,000원

확정 공모가격
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 지니너스㈜ 확정 공모가격을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정
공모가격은 지니너스㈜의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 지니너스㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가격은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 지니너스㈜와 협의하여 최종
결정하였습니다.

(주11) 정정 전

나. 희망공모가액의 산출방법

금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 대신증권㈜는 지니너스㈜의 사업 특성, 경영성과, 재무제표 및 비율 현황 등과 산업 특성, 비교기업의 경영성과 및 주가 수준 등을 고려하여 희망 공모가액을 산출하였습니다.

(중략)

(6) 공모희망가액 산정

구분
내용

주당 평가가액
42,911 원

평가액 대비 할인율 주1)
42.44% ~ 24.96%

공모희망가액 밴드
24,700원 ~ 32,200원

확정 주당 공모가액 주2)
미정

주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2) 확정 주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

[2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단 할인율
상단 할인율

이노테라피
2019.02.01
20.29
10.12

셀리드
2019.02.20
23.02
12.98

지노믹트리
2019.03.27
38.01
25.09

아모그린텍
2019.03.29
31.51
8.68

수젠텍
2019.05.28
38.01
25.22

마이크로디지탈
2019.06.05
21.56
13.30

압타바이오
2019.06.12
30.72
13.40

플리토
2019.07.17
25.57
15.51

나노브릭
2019.08.19
43.70
29.63

라닉스
2019.09.18
26.58
13.62

올리패스
2019.09.20
31.43
22.29

엔바이오니아
2019.10.24
27.79
17.84

캐리소프트
2019.10.29
23.83
7.36

미디어젠
2019.11.05
28.88
6.26

라파스
2019.11.11
40.05
24.06

티움바이오
2019.11.22
40.47
24.71

제이엘케이
2019.12.11
34.73
25.41

신테카바이오
2019.12.17
40.14
25.88

메드팩토
2019.12.19
42.59
28.92

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
23.30
10.52

천랩
2019.12.26
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.70
34.60

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
32.40
17.10

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

고바이오랩
2020.11.18
43.70
28.00

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.11
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

씨이랩
2021.02.24
30.40
6.14

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

뷰노
2021.02.26
47.02
31.13

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.80
27.00

네오이뮨텍
2021.03.16
48.10
38.40

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

라온테크
2021.06.17
37.43
22.76

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

오비고
2021.07.13
42.65
33.87

큐라클
2021.07.22
41.16
26.45

맥스트
2021.07.27
28.89
15.96

원티드랩
2021.08.11
38.67
23.34

딥노이드
2021.08.17
28.52
4.69

바이젠셀
2021.08.25
42.81
29.59

평균
37.46
22.84

대표주관회사인 대신증권㈜는 금번 공모를 위한 지니너스의 주당 공모희망가액을 제시함에 있어 주당 평가가액은 42,911원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 42.44%~24.96% 할인한 24,700원 ~ 32,200원을 공모희망가액으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기에 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주11) 정정 후

나. 희망공모가액의 산출방법

금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 대신증권㈜는 지니너스㈜의 사업 특성, 경영성과, 재무제표 및 비율 현황 등과 산업 특성, 비교기업의 경영성과 및 주가 수준 등을 고려하여 희망 공모가액을 산출하였습니다.

(중략)

(6) 공모희망가액 산정

구분
내용

주당 평가가액
42,911 원

평가액 대비 할인율 주1)
42.44% ~ 24.96%

공모희망가액 밴드
24,700원 ~ 32,200원

확정 주당 공모가액 주2)
20,000원

주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2) 확정 주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

[2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단 할인율
상단 할인율

이노테라피
2019.02.01
20.29
10.12

셀리드
2019.02.20
23.02
12.98

지노믹트리
2019.03.27
38.01
25.09

아모그린텍
2019.03.29
31.51
8.68

수젠텍
2019.05.28
38.01
25.22

마이크로디지탈
2019.06.05
21.56
13.30

압타바이오
2019.06.12
30.72
13.40

플리토
2019.07.17
25.57
15.51

나노브릭
2019.08.19
43.70
29.63

라닉스
2019.09.18
26.58
13.62

올리패스
2019.09.20
31.43
22.29

엔바이오니아
2019.10.24
27.79
17.84

캐리소프트
2019.10.29
23.83
7.36

미디어젠
2019.11.05
28.88
6.26

라파스
2019.11.11
40.05
24.06

티움바이오
2019.11.22
40.47
24.71

제이엘케이
2019.12.11
34.73
25.41

신테카바이오
2019.12.17
40.14
25.88

메드팩토
2019.12.19
42.59
28.92

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
23.30
10.52

천랩
2019.12.26
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.70
34.60

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
32.40
17.10

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

고바이오랩
2020.11.18
43.70
28.00

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.11
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

씨이랩
2021.02.24
30.40
6.14

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

뷰노
2021.02.26
47.02
31.13

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.80
27.00

네오이뮨텍
2021.03.16
48.10
38.40

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

라온테크
2021.06.17
37.43
22.76

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

오비고
2021.07.13
42.65
33.87

큐라클
2021.07.22
41.16
26.45

맥스트
2021.07.27
28.89
15.96

원티드랩
2021.08.11
38.67
23.34

딥노이드
2021.08.17
28.52
4.69

바이젠셀
2021.08.25
42.81
29.59

평균
37.46
22.84

대표주관회사인 대신증권㈜는 금번 공모를 위한 지니너스의 주당 공모희망가액을 제시함에 있어 주당 평가가액은 42,911원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 42.44%~24.96% 할인한 24,700원 ~ 32,200원을 공모희망가액으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기에 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여
확정공모가격 20,000원 최종 결정하였습니다.

(주12) 정정 전

V. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 09월 23일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

19,000,000
-
9,300,200
3,322,000
-
15,500,000
47,122,200

(주1)
상기 금액은 희망공모가액인 24,700원 ~ 32,200원 중 최저 희망공모가액인 24,700원 기준으로 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다.

(주2)
기타는 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다.

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

49,400,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)

-

발 행 제 비 용(3)

2,277,800,000

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

47,122,200,000

(주1)
상기 금액은 희망공모가액인 24,700원 ~ 32,300원 중 최저 희망공모가액인 24,700원 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

2,223,000

발행(공모) 금액의 4.5%

신규상장수수료

-
코스닥시장상장규정
제7조제2항(기술성장기업)에 따른 면제

등록세

4,000

증자자본금의 0.4%

교육세

800

등록세의 20%

기타비용

50,000

IR비용 등 제반 비용

합 계

2,277,800

(주1)
상기 금액은 희망공모가액인 24,700원 ~ 32,300원 중 최저 희망공모가액인 24,700원 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주3)
상기 인수수수료는 공모금액의 4.5%에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 향후 수요예측 이후 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 공모금액의 1.0% 범위 내에서 성과수수료로 지급할 수 있습니다.

(주12) 정정 후

V. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 10월 26일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

19,000,000
-
323,200
3,322,000
-
15,500,000
38,145,200

(주1)

상기 금액은
확정공모가액인 20,000원 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다.

(주2)
기타는 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다.

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

40,000,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)

-

발 행 제 비 용(3)

1,854,800,000

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

38,145,200,000

(주1)

상기 금액은
확정공모가액인 20,000원 기준으로 산정하였습니다.

(주2)

상기 금액은
실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

1,800,000

발행(공모) 금액의 4.5%

신규상장수수료

-
코스닥시장상장규정
제7조제2항(기술성장기업)에 따른 면제

등록세

4,000

증자자본금의 0.4%

교육세

800

등록세의 20%

기타비용

50,000

IR비용 등 제반 비용

합 계

1,854,800

(주1)

상기 금액은
확정공모가액인 20,000원 기준으로 산정하였습니다.

(주2)

상기 금액은
실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주3)

상기 인수수수료는 공모금액의
4.5%에 해당하는 기본 수수료 금액입니다.

(주13) 정정 전

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용계획

당사가 금번 코스닥시장 상장을 통해 조달되는 자금은 당사가 보유한 암 유전체 진단 기술과 단일세포 분석 기술의 고도화를 위한 연구개발 자금으로 집행하고, 제품의 임상 검증을 위해 사용될 예정입니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(단위 : 천원)

구 분

내역
금액
시기
비고

연구개발자금

임상 및 연구개발

15,500,000

'21년 ∼ '24년

-

영업 활동

사업 고도화를 위한 마케팅 활동

3,850,000

'21년 ∼ '24년

-

시설/설비 투자

IVD 제조시설(GMP인증) 설립 및 제조장비, 시퀀싱장비 구매

19,000,000

'21년 ∼ '24년

-

채무상환

장기차입금 상환

3,322,000

'21년 ∼ '24년

-

기타 운영자금

운영자금

5,450,200

'21년 ∼ '24년

-

합계
47,122,200
-
-

(주1)
상기 금액은 희망공모가액인 24,700원 ~ 32,300원 중 최저 희망공모가액인 24,700원 기준으로 산정하였습니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한 47,122백만원(공모희망가액 24,700원 ~ 32,200원 중 최저가액인 24,700원 기준)을 임상시험비 및 연구개발비, IVD 제조시설(GMP 인증) 구축 등 시설 및 설비투자, 장기차입금 상환, 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다

(1) 임상 및 연구개발 자금

당사는 액체생검 체외진단의료기기(IVD) 개발을 위한 추가 임상시험을 계획하고 있습니다. 현재 치료제 선택 용도의 액체생검 기반 제품인 LiquidSCAN-LUNG의 허가용 임상시험 결과 분석을 진행하고 있으며, 분석결과를 바탕으로 관계 기관에 의료기기 사용 허가신청을 접수할 계획입니다. 이후 조기진단 목적의 스크리닝 제품으로 액체생검 기반 체외진단의료기기를 추가로 개발할 계획입니다.

또한 당사는 2020년 연간 경상연구개발비로 약 31억원, 2021년 상반기 경상연구개발비 약 21억원을 기록하였습니다. 2021년부터 연간 약 50억원 이상의 연구개발비용 투자가 예상되며, 따라서 3년간 155억원 규모의 연구개발 자금이 필요할 것으로 예상됩니다.

[연구개발 비용]

(단위 : 백만원)

구 분

2021연도 반기

(제4기 반기)

2020연도

(제3기)

2019연도

(제2기)

2018연도

(제1기)

자산처리

원재료비

-

-

-

-

인건비

-

-

-

-

감가상각비

-

-

-

-

위탁용역비

-

-

-

-

기타 경비

-

-

-

-

소 계

-

-

-

-

비용처리

제조원가

-

-

-

-

판관비

2,063

3,133

251

-

합 계
(매출액 대비 비율)

2,063

(66%)

3,133

(83%)

251

(18%)

-

(2) IVD 제조시설(GMP 인증) 구축 등 시설 및 설비 투자자금

당사는 현재 유전체 분석 서비스 사업과 연구개발을 진행하기 위하여 당사 유전체 분석/제조센터 내 유전체 시퀀싱 장비를 두고있습니다. 당사는 사업 목적 외에 내부 연구용, 국책과제 수행을 위해 시퀀싱 장비를 사용하고 있으며, 당사의 사업 계획에 따라 2024년까지 추가로 생산설비 투자가 필요합니다. 생산설비인 NextSeq과 NovaSeq은 각각 대당 4.8억원, 11.4억원의 투자비용이 필요하며, 2024년까지 NextSeq 장비 2대, NovaSeq 장비 1대를 구매할 계획입니다.

장비 대수
2020
2021(E)
2022(E)
2023(E)
2024(E)

NextSeq
1
1
2
2
3

NovaSeq
1
1
1
2
2

또한, 단일세포 분석에 필요한 장비 중 가장 고가의 장비로, FACS 장비를 추가로 투자할 계획입니다. FACS 장비는 대당 2.7억원의 투자비용이 필요하며, 현재 당사 내부 유전체 분석/제조센터에 1대를 보유하고 있습니다. 2021년 하반기 추가 1대를 시작으로 2024년까지 FACS 장비 5대를 투자할 계획입니다.

장비 대수
2020년
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

FACS
1
2
3
4
6

한편, 2021년 하반기부터 용역매출 형태가 아닌 진단키트 제품매출이 발생하기 시작하여, 2025년까지 제품 추가 생산을 위한 제조시설(GMP 인증) 확보가 필요합니다. 또한, 현재 임상시험 결과 분석을 진행중인 체외진단의료기기 제품도 GMP 인증 시설에서 제조를 해야하므로 허가 시점에 대비하여 제조시설 및 저장시설 등의 확보가 필요한 상황입니다.

(3) 채무상환 자금

당사는 시설자금 목적의 장기차입금 3,322백만원을 보유하고 있으며, 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금을 통해 차입금을 상환하고 재무건전성을 개선할 계획입니다.

(4) 운영자금

당사가 영위하고 있는 암 유전체 분석 사업은 다수의 기업들이 점차 유전체 분석 산업이 발전하면서 경쟁이 심화되고 있습니다. 국내외 유전체 기업들 대부분은 시장 선점과 더불어 유전체 데이터 확보를 위한 대규모 연구개발 투자 및 공격적인 마케팅 정책을 펼치고 있습니다. 당사 또한 영업활동을 위한 마케팅 비용과 사업 확대에 따른 추가 인력 채용이 필요할 것으로 예상됩니다. 당사의 인력은 2018년 설립 이후 매년 증가하고 있으며, 향후 사업계획에 따라 추가 채용이 필요한 상황입니다. 이에 따라, 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금을 인건비 및 기타 운영자금으로 사용할 계획입니다.

구분
2018년
2019년
2020년

인력
9
32
63

(주13) 정정 후

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용계획

당사가 금번 코스닥시장 상장을 통해 조달되는 자금은 당사가 보유한 암 유전체 진단 기술과 단일세포 분석 기술의 고도화를 위한 연구개발 자금으로 집행하고, 제품의 임상 검증을 위해 사용될 예정입니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(단위 : 천원)

구 분

내역
금액
시기
비고

연구개발자금

임상 및 연구개발

15,500,000

'21년 ∼ '24년

-

시설/설비 투자

IVD 제조시설(GMP인증) 설립 및 제조장비, 시퀀싱장비 구매

19,000,000

'21년 ∼ '24년

-

채무상환

장기차입금 상환

3,322,000

'21년 ∼ '24년

-

기타 운영자금

마케팅 활동 및 운영자금

323,200

'21년 ∼ '24년

-

합계
38,145,200
-
-

(주1)

상기 금액은
확정공모가액인 20,000원 기준으로 산정하였습니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한
38,1

45
백만원(공모희망가액 20,000원 기준)
을 임상시험비 및 연구개발비, IVD 제조시설(GMP 인증) 구축 등 시설 및 설비투자
, 장기차입금 상환, 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다

(1) 임상 및 연구개발 자금

당사는 액체생검 체외진단의료기기(IVD) 개발을 위한 추가 임상시험을 계획하고 있습니다. 현재 치료제 선택 용도의 액체생검 기반 제품인 LiquidSCAN-LUNG의 허가용 임상시험 결과 분석을 진행하고 있으며, 분석결과를 바탕으로 관계 기관에 의료기기 사용 허가신청을 접수할 계획입니다. 이후 조기진단 목적의 스크리닝 제품으로 액체생검 기반 체외진단의료기기를 추가로 개발할 계획입니다.

또한 당사는 2020년 연간 경상연구개발비로 약 31억원, 2021년 상반기 경상연구개발비 약 21억원을 기록하였습니다. 2021년부터 연간 약 50억원 이상의 연구개발비용 투자가 예상되며, 따라서 3년간 155억원 규모의 연구개발 자금이 필요할 것으로 예상됩니다.

[연구개발 비용]

(단위 : 백만원)

구 분

2021연도 반기

(제4기 반기)

2020연도

(제3기)

2019연도

(제2기)

2018연도

(제1기)

자산처리

원재료비

-

-

-

-

인건비

-

-

-

-

감가상각비

-

-

-

-

위탁용역비

-

-

-

-

기타 경비

-

-

-

-

소 계

-

-

-

-

비용처리

제조원가

-

-

-

-

판관비

2,063

3,133

251

-

합 계
(매출액 대비 비율)

2,063

(66%)

3,133

(83%)

251

(18%)

-

(2) IVD 제조시설(GMP 인증) 구축 등 시설 및 설비 투자자금

당사는 현재 유전체 분석 서비스 사업과 연구개발을 진행하기 위하여 당사 유전체 분석/제조센터 내 유전체 시퀀싱 장비를 두고있습니다. 당사는 사업 목적 외에 내부 연구용, 국책과제 수행을 위해 시퀀싱 장비를 사용하고 있으며, 당사의 사업 계획에 따라 2024년까지 추가로 생산설비 투자가 필요합니다. 생산설비인 NextSeq과 NovaSeq은 각각 대당 4.8억원, 11.4억원의 투자비용이 필요하며, 2024년까지 NextSeq 장비 2대, NovaSeq 장비 1대를 구매할 계획입니다.

장비 대수
2020
2021(E)
2022(E)
2023(E)
2024(E)

NextSeq
1
1
2
2
3

NovaSeq
1
1
1
2
2

또한, 단일세포 분석에 필요한 장비 중 가장 고가의 장비로, FACS 장비를 추가로 투자할 계획입니다. FACS 장비는 대당 2.7억원의 투자비용이 필요하며, 현재 당사 내부 유전체 분석/제조센터에 1대를 보유하고 있습니다. 2021년 하반기 추가 1대를 시작으로 2024년까지 FACS 장비 5대를 투자할 계획입니다.

장비 대수
2020년
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

FACS
1
2
3
4
6

한편, 2021년 하반기부터 용역매출 형태가 아닌 진단키트 제품매출이 발생하기 시작하여, 2025년까지 제품 추가 생산을 위한 제조시설(GMP 인증) 확보가 필요합니다. 또한, 현재 임상시험 결과 분석을 진행중인 체외진단의료기기 제품도 GMP 인증 시설에서 제조를 해야하므로 허가 시점에 대비하여 제조시설 및 저장시설 등의 확보가 필요한 상황입니다.

(3) 채무상환 자금

당사는 시설자금 목적의 장기차입금 3,322백만원을 보유하고 있으며, 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금을 통해 차입금을 상환하고 재무건전성을 개선할 계획입니다.

(4) 운영자금

당사가 영위하고 있는 암 유전체 분석 사업은 다수의 기업들이 점차 유전체 분석 산업이 발전하면서 경쟁이 심화되고 있습니다. 국내외 유전체 기업들 대부분은 시장 선점과 더불어 유전체 데이터 확보를 위한 대규모 연구개발 투자 및 공격적인 마케팅 정책을 펼치고 있습니다. 당사 또한 영업활동을 위한 마케팅 비용과 사업 확대에 따른 추가 인력 채용이 필요할 것으로 예상됩니다. 당사의 인력은 2018년 설립 이후 매년 증가하고 있으며, 향후 사업계획에 따라 추가 채용이 필요한 상황입니다. 이에 따라, 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금을 인건비 및 기타 운영자금으로 사용할 계획입니다.

구분
2018년
2019년
2020년

인력
9
32
63

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.