LG유플러스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20211026)
제출인: LG유플러스

증권신고서(채무증권)
3.4
(주)LG유플러스

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 10월 26일

회 사 명 :

주식회사 LG유플러스

대 표 이 사 :

황 현 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 용산사옥

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) http://www.uplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 유 수 종

(전 화) 070-4080-1558

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 10월 26일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 10월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LG유플러스 제109-1회 무기명식 이권부 무보증사채

(주)LG유플러스 제109-2회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG유플러스 제109-3회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG유플러스 제109-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제109-1회 금 일천칠백억원정(\170,000,000,000)
제109-2회 금 칠백억원정(\70,000,000,000)
제109-3회 금 삼백억원정(\30,000,000,000)
제109-4회 금 삼백억원정(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 기업공시서식 작성기준 변경에 따른 정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로
굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
모집 또는 매출 총액
200,000,000,000원

모집 또는 매출 총액

300,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
-
(주3)

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
109-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 11월 01일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA / AA
(한국기업평가 / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
미래에셋증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 01일
2021년 11월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
100,000,000,000

발행제비용
380,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 27일이며, 상장예정일은 2021년 11월 01일임.

주1) 본 사채는 2021년 10월 25일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제109-1회, 제109-2회, 제109-3회 및 제109-4회 무보증사채 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 10월 26일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
109-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 11월 01일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA / AA
(한국기업평가 / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
750,000
7,500,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
750,000
7,500,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
아이비케이투자증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하이투자증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 01일
2021년 11월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
191,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 27일이며, 상장예정일은 2021년 11월 01일임.

주1) 본 사채는 2021년 10월 25일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제109-1회, 제109-2회, 제109-3회 및 제109-4회 무보증사채 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 10월 26일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
109-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 11월 01일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA / AA
(한국기업평가 / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하나금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
아이비케이투자증권
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
미래에셋증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하이투자증권
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 01일
2021년 11월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
115,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 27일이며, 상장예정일은 2021년 11월 01일임.

주1) 본 사채는 2021년 10월 25일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제109-1회, 제109-2회, 제109-3회 및 제109-4회 무보증사채 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 10월 26일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
109-4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2041년 11월 01일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA / AA
(한국기업평가 / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 01일
2021년 11월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
77,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 27일이며, 상장예정일은 2021년 11월 01일임.

주1) 본 사채는 2021년 10월 25일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제109-1회, 제109-2회, 제109-3회 및 제109-4회 무보증사채 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 10월 26일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
109-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
170,000,000,000
모집(매출)총액
170,000,000,000

발행가액
170,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 11월 01일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA / AA
(한국기업평가 / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
미래에셋증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하나금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 01일
2021년 11월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
170,000,000,000

발행제비용
640,386,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 27일이며, 상장예정일은 2021년 11월 01일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
109-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 11월 01일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA / AA
(한국기업평가 / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
750,000
7,500,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
750,000
7,500,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
아이비케이투자증권
-
2,250,000
22,500,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하이투자증권
-
2,250,000
22,500,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 01일
2021년 11월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
70,000,000,000

발행제비용
265,153,333

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 27일이며, 상장예정일은 2021년 11월 01일임.

주)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
109-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 11월 01일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA / AA
(한국기업평가 / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하나금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
아이비케이투자증권
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
미래에셋증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하이투자증권
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 01일
2021년 11월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
114,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 27일이며, 상장예정일은 2021년 11월 01일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
109-4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2041년 11월 01일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA / AA
(한국기업평가 / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 01일
2021년 11월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
114,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 27일이며, 상장예정일은 2021년 11월 01일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
제 109-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 02월01일, 2022년 05월01일, 2022년 08월01일, 2022년 11월01일,
2023년 02월01일, 2023년 05월01일, 2023년 08월01일, 2023년 11월01일,
2024년 02월01일, 2024년 05월01일, 2024년 08월01일, 2024년 11월01일.

신용평가
등급
평가회사명

한국기업평가(주
) / 한국신용평가(주)

평가일자
2021년 10월 18일 / 2021년 10월 18일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명

한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한금융투자(주), 하나금융투자(주), 하이투자증권(주), IBK투자증권(주)

분석일자
2021년 10월 20일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은
2024년 11월 01일에
일시 상환한다.

단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 11월 01일

납 입 기 일
2021년 11월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 27일이며, 상장예정일은 2021년 11월 01일임.

주1) 본 사채는 2021년 10월 25일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제109-1회, 제109-2회, 제109-3회 및 제109-4회 무보증사채 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 10월 26일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
제 109-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 02월 01일, 2022년 05월 01일, 2022년 08월 01일, 2022년 11월 01일,
2023년 02월 01일, 2023년 05월 01일, 2023년 08월 01일, 2023년 11월 01일,
2024년 02월 01일, 2024년 05월 01일, 2024년 08월 01일, 2024년 11월 01일,

2025년 02월 01일, 2025년 05월 01일, 2025년 08월 01일, 2025년 11월 01일,

2026년 02월 01일, 2026년 05월 01일, 2026년 08월 01일, 2026년 11월 01일.

신용평가
등급
평가회사명

한국기업평가(주
) / 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 10월 18일 / 2021년 10월 18일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명

한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한금융투자(주), 하나금융투자(주), 하이투자증권(주), IBK투자증권(주)

분석일자
2021년 10월 20일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은
2026년 11월 01일에
일시 상환한다.

단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 11월 01일

납 입 기 일
2021년 11월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 27일이며, 상장예정일은 2021년 11월 01일임.

주1) 본 사채는 2021년 10월 25일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제109-1회, 제109-2회, 제109-3회 및 제109-4회 무보증사채 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 10월 26일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
제 109-3 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 02월 01일, 2022년 05월 01일, 2022년 08월 01일, 2022년 11월 01일,
2023년 02월 01일, 2023년 05월 01일, 2023년 08월 01일, 2023년 11월 01일,
2024년 02월 01일, 2024년 05월 01일, 2024년 08월 01일, 2024년 11월 01일,

2025년 02월 01일, 2025년 05월 01일, 2025년 08월 01일, 2025년 11월 01일,

2026년 02월 01일, 2026년 05월 01일, 2026년 08월 01일, 2026년 11월 01일,

2027년 02월 01일, 2027년 05월 01일, 2027년 08월 01일, 2027년 11월 01일,

2028년 02월 01일, 2028년 05월 01일, 2028년 08월 01일, 2028년 11월 01일,

2029년 02월 01일, 2029년 05월 01일, 2029년 08월 01일, 2029년 11월 01일,

2030년 02월 01일, 2030년 05월 01일, 2030년 08월 01일, 2030년 11월 01일,

2031년 02월 01일, 2031년 05월 01일, 2031년 08월 01일, 2031년 11월 01일.

신용평가
등급
평가회사명

한국기업평가(주
) / 한국신용평가(주)

평가일자
2021년 10월 18일 / 2021년 10월 18일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한금융투자(주), 하나금융투자(주), 하이투자증권(주), IBK투자증권(주)

분석일자
2021년 10월 20일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은
2031년 11월 01일에
일시 상환한다.

단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2031년 11월 01일

납 입 기 일
2021년 11월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 27일이며, 상장예정일은 2021년 11월 01일임.

주1) 본 사채는 2021년 10월 25일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제109-1회, 제109-2회, 제109-3회 및 제109-4회 무보증사채 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 10월 26일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
제 109-4회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 02월 01일, 2022년 05월 01일, 2022년 08월 01일, 2022년 11월 01일,
2023년 02월 01일, 2023년 05월 01일, 2023년 08월 01일, 2023년 11월 01일,
2024년 02월 01일, 2024년 05월 01일, 2024년 08월 01일, 2024년 11월 01일,

2025년 02월 01일, 2025년 05월 01일, 2025년 08월 01일, 2025년 11월 01일,

2026년 02월 01일, 2026년 05월 01일, 2026년 08월 01일, 2026년 11월 01일,

2027년 02월 01일, 2027년 05월 01일, 2027년 08월 01일, 2027년 11월 01일,

2028년 02월 01일, 2028년 05월 01일, 2028년 08월 01일, 2028년 11월 01일,

2029년 02월 01일, 2029년 05월 01일, 2029년 08월 01일, 2029년 11월 01일,

2030년 02월 01일, 2030년 05월 01일, 2030년 08월 01일, 2030년 11월 01일,

2031년 02월 01일, 2031년 05월 01일, 2031년 08월 01일, 2031년 11월 01일,

2032년 02월 01일, 2032년 05월 01일, 2032년 08월 01일, 2032년 11월 01일,
2033년 02월 01일, 2033년 05월 01일, 2033년 08월 01일, 2033년 11월 01일,
2034년 02월 01일, 2034년 05월 01일, 2034년 08월 01일, 2034년 11월 01일

2035년 02월 01일, 2035년 05월 01일, 2035년 08월 01일, 2035년 11월 01일,

2036년 02월 01일, 2036년 05월 01일, 2036년 08월 01일, 2036년 11월 01일,

2037년 02월 01일, 2037년 05월 01일, 2037년 08월 01일, 2037년 11월 01일,

2038년 02월 01일, 2038년 05월 01일, 2038년 08월 01일, 2038년 11월 01일,

2039년 02월 01일, 2039년 05월 01일, 2039년 08월 01일, 2039년 11월 01일,

2040년 02월 01일, 2040년 05월 01일, 2040년 08월 01일, 2040년 11월 01일,

2041년 02월 01일, 2041년 05월 01일, 2041년 08월 01일, 2041년 11월 01일.

신용평가
등급
평가회사명

한국기업평가(주
) / 한국신용평가(주)

평가일자
2021년 10월 18일 / 2021년 10월 18일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한금융투자(주), 하나금융투자(주), 하이투자증권(주), IBK투자증권(주)

분석일자
2021년 10월 20일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은
2041년 11월 01일에
일시 상환한다.

단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2041년 11월 01일

납 입 기 일
2021년 11월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 27일이며, 상장예정일은 2021년 11월 01일임.

주1) 본 사채는 2021년 10월 25일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제109-1회, 제109-2회, 제109-3회 및 제109-4회 무보증사채 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 10월 26일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
제 109-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
170,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

170,000,000,000

발행가액

170,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 02월01일, 2022년 05월01일, 2022년 08월01일, 2022년 11월01일,
2023년 02월01일, 2023년 05월01일, 2023년 08월01일, 2023년 11월01일,
2024년 02월01일, 2024년 05월01일, 2024년 08월01일, 2024년 11월01일.

신용평가
등급
평가회사명

한국기업평가(주
) / 한국신용평가(주)

평가일자
2021년 10월 18일 / 2021년 10월 18일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명

한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한금융투자(주), 하나금융투자(주), 하이투자증권(주), IBK투자증권(주)

분석일자
2021년 10월 20일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은
2024년 11월 01일에
일시 상환한다.

단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 11월 01일

납 입 기 일
2021년 11월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 27일이며, 상장예정일은 2021년 11월 01일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
제 109-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

70,000,000,000

발행가액

70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 02월 01일, 2022년 05월 01일, 2022년 08월 01일, 2022년 11월 01일,
2023년 02월 01일, 2023년 05월 01일, 2023년 08월 01일, 2023년 11월 01일,
2024년 02월 01일, 2024년 05월 01일, 2024년 08월 01일, 2024년 11월 01일,

2025년 02월 01일, 2025년 05월 01일, 2025년 08월 01일, 2025년 11월 01일,

2026년 02월 01일, 2026년 05월 01일, 2026년 08월 01일, 2026년 11월 01일.

신용평가
등급
평가회사명

한국기업평가(주
) / 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 10월 18일 / 2021년 10월 18일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명

한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한금융투자(주), 하나금융투자(주), 하이투자증권(주), IBK투자증권(주)

분석일자
2021년 10월 20일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은
2026년 11월 01일에
일시 상환한다.

단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 11월 01일

납 입 기 일
2021년 11월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 27일이며, 상장예정일은 2021년 11월 01일임.

주)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
제 109-3 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 02월 01일, 2022년 05월 01일, 2022년 08월 01일, 2022년 11월 01일,
2023년 02월 01일, 2023년 05월 01일, 2023년 08월 01일, 2023년 11월 01일,
2024년 02월 01일, 2024년 05월 01일, 2024년 08월 01일, 2024년 11월 01일,

2025년 02월 01일, 2025년 05월 01일, 2025년 08월 01일, 2025년 11월 01일,

2026년 02월 01일, 2026년 05월 01일, 2026년 08월 01일, 2026년 11월 01일,

2027년 02월 01일, 2027년 05월 01일, 2027년 08월 01일, 2027년 11월 01일,

2028년 02월 01일, 2028년 05월 01일, 2028년 08월 01일, 2028년 11월 01일,

2029년 02월 01일, 2029년 05월 01일, 2029년 08월 01일, 2029년 11월 01일,

2030년 02월 01일, 2030년 05월 01일, 2030년 08월 01일, 2030년 11월 01일,

2031년 02월 01일, 2031년 05월 01일, 2031년 08월 01일, 2031년 11월 01일.

신용평가
등급
평가회사명

한국기업평가(주
) / 한국신용평가(주)

평가일자
2021년 10월 18일 / 2021년 10월 18일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한금융투자(주), 하나금융투자(주), 하이투자증권(주), IBK투자증권(주)

분석일자
2021년 10월 20일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은
2031년 11월 01일에
일시 상환한다.

단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2031년 11월 01일

납 입 기 일
2021년 11월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 27일이며, 상장예정일은 2021년 11월 01일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
제 109-4회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

30,000,000,000

발행가액

30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 02월 01일, 2022년 05월 01일, 2022년 08월 01일, 2022년 11월 01일,
2023년 02월 01일, 2023년 05월 01일, 2023년 08월 01일, 2023년 11월 01일,
2024년 02월 01일, 2024년 05월 01일, 2024년 08월 01일, 2024년 11월 01일,

2025년 02월 01일, 2025년 05월 01일, 2025년 08월 01일, 2025년 11월 01일,

2026년 02월 01일, 2026년 05월 01일, 2026년 08월 01일, 2026년 11월 01일,

2027년 02월 01일, 2027년 05월 01일, 2027년 08월 01일, 2027년 11월 01일,

2028년 02월 01일, 2028년 05월 01일, 2028년 08월 01일, 2028년 11월 01일,

2029년 02월 01일, 2029년 05월 01일, 2029년 08월 01일, 2029년 11월 01일,

2030년 02월 01일, 2030년 05월 01일, 2030년 08월 01일, 2030년 11월 01일,

2031년 02월 01일, 2031년 05월 01일, 2031년 08월 01일, 2031년 11월 01일,

2032년 02월 01일, 2032년 05월 01일, 2032년 08월 01일, 2032년 11월 01일,
2033년 02월 01일, 2033년 05월 01일, 2033년 08월 01일, 2033년 11월 01일,
2034년 02월 01일, 2034년 05월 01일, 2034년 08월 01일, 2034년 11월 01일

2035년 02월 01일, 2035년 05월 01일, 2035년 08월 01일, 2035년 11월 01일,

2036년 02월 01일, 2036년 05월 01일, 2036년 08월 01일, 2036년 11월 01일,

2037년 02월 01일, 2037년 05월 01일, 2037년 08월 01일, 2037년 11월 01일,

2038년 02월 01일, 2038년 05월 01일, 2038년 08월 01일, 2038년 11월 01일,

2039년 02월 01일, 2039년 05월 01일, 2039년 08월 01일, 2039년 11월 01일,

2040년 02월 01일, 2040년 05월 01일, 2040년 08월 01일, 2040년 11월 01일,

2041년 02월 01일, 2041년 05월 01일, 2041년 08월 01일, 2041년 11월 01일.

신용평가
등급
평가회사명

한국기업평가(주
) / 한국신용평가(주)

평가일자
2021년 10월 18일 / 2021년 10월 18일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한금융투자(주), 하나금융투자(주), 하이투자증권(주), IBK투자증권(주)

분석일자
2021년 10월 20일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은
2041년 11월 01일에
일시 상환한다.

단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2041년 11월 01일

납 입 기 일
2021년 11월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 27일이며, 상장예정일은 2021년 11월 01일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)

다. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제109-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

15
9
11
1
-
-
36

수량

1,600
1,800
1,700
100
-
-
5,200

경쟁율

1.6 : 1
1.8 : 1
1.7 : 1
0.1 : 1
-
-
5.2 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제109-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

7
6
11
-
-
-
24

수량

1,000
900
1,100
-
-
-
3,000

경쟁율

2.0 : 1
1.8 : 1
2.2 : 1
-
-
-
6.0 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제109-3회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

4
-
4
-
-
-
8

수량

400
-
400
-
-
-
800

경쟁율

1.33 : 1
-
1.33 : 1
-
-
-
2.67 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제109-4회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

2
-
3
-
-
-
5

수량

200
-
300
-
-
-
500

경쟁율

1.0 : 1
-
1.5 : 1
-
-
-
2.5 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제109-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-3
0
0
1
100
1
100
0
0
0
0
0
0
2
200
3.8%
200
3.8%
포함

2
0
0
0
0
1
200
0
0
0
0
0
0
1
200
3.8%
400
7.7%
포함

3
0
0
0
0
1
200
0
0
0
0
0
0
1
200
3.8%
600
11.5%
포함

7
1
100
1
100
1
100
0
0
0
0
0
0
3
300
5.8%
900
17.3%
포함

8
0
0
1
100
2
400
0
0
0
0
0
0
3
500
9.6%
1,400
26.9%
포함

9
2
200
0
0
1
100
0
0
0
0
0
0
3
300
5.8%
1,700
32.7%
포함

10
2
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
200
3.8%
1,900
36.5%
포함

12
1
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
100
1.9%
2,000
38.5%
포함

13
2
200
0
0
1
100
0
0
0
0
0
0
3
300
5.8%
2,300
44.2%
포함

14
2
200
1
100
0
0
0
0
0
0
0
0
3
300
5.8%
2,600
50.0%
포함

15
0
0
0
0
1
200
1
100
0
0
0
0
2
300
5.8%
2,900
55.8%
포함

16
1
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
100
1.9%
3,000
57.7%
포함

17
1
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
200
3.8%
3,200
61.5%
포함

18
1
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
100
1.9%
3,300
63.5%
포함

19
1
100
2
500
1
200
0
0
0
0
0
0
4
800
15.4%
4,100
78.8%
포함

20
1
100
3
900
1
100
0
0
0
0
0
0
5
1,100
21.2%
5,200
100.0%
포함

합계
15
1,600
9
1800
11
1,700
1
100
0
0
0
0
36
5,200
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제109-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-18
1
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
100
3.3%
100
3.3%
포함

-1
0
0
0
0
1
100
0
0
0
0
0
0
1
100
3.3%
200
6.7%
포함

0
0
0
0
0
1
100
0
0
0
0
0
0
1
100
3.3%
300
10.0%
포함

1
0
0
0
0
1
100
0
0
0
0
0
0
1
100
3.3%
400
13.3%
포함

2
0
0
0
0
2
200
0
0
0
0
0
0
2
200
6.7%
600
20.0%
포함

3
0
0
0
0
1
100
0
0
0
0
0
0
1
100
3.3%
700
23.3%
포함

9
1
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
100
3.3%
800
26.7%
포함

11
1
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
200
6.7%
1,000
33.3%
포함

12
0
0
0
0
1
100
0
0
0
0
0
0
1
100
3.3%
1,100
36.7%
포함

14
1
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
200
6.7%
1,300
43.3%
포함

15
0
0
1
100
1
100
0
0
0
0
0
0
2
200
6.7%
1,500
50.0%
포함

16
2
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
300
10.0%
1,800
60.0%
포함

17
0
0
1
100
0
0
0
0
0
0
0
0
1
100
3.3%
1,900
63.3%
포함

18
1
100
1
100
0
0
0
0
0
0
0
0
2
200
6.7%
2,100
70.0%
포함

19
0
0
2
300
1
100
0
0
0
0
0
0
3
400
13.3%
2,500
83.3%
포함

20
0
0
1
300
2
200
0
0
0
0
0
0
3
500
16.7%
3,000
100.0%
포함

합계
7
1,000
6
900
11
1,100
0
0
0
0
0
0
24
3,000
100%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제109-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

7
1
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
100
12.5%
100
12.5%
포함

8
0
0
0
0
1
100
0
0
0
0
0
0
1
100
12.5%
200
25.0%
포함

9
1
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
100
12.5%
300
37.5%
포함

10
0
0
0
0
1
100
0
0
0
0
0
0
1
100
12.5%
400
50.0%
포함

15
2
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
200
25.0%
600
75.0%
포함

19
0
0
0
0
2
200
0
0
0
0
0
0
2
200
25.0%
800
100.0%
포함

합계
4
400
0
0
4
400
0
0
0
0
0
0
8
800
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제109-4회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
0
0
0
0
1
100
0
0
0
0
0
0
1
100
20.0%
100
20.0%
포함

1
0
0
0
0
1
100
0
0
0
0
0
0
1
100
20.0%
200
40.0%
포함

3
0
0
0
0
1
100
0
0
0
0
0
0
1
100
20.0%
300
60.0%
포함

5
1
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
100
20.0%
400
80.0%
포함

15
1
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
100
20.0%
500
100.0%
포함

합계
2
200
0
0
3
300
0
0
0
0
0
0
5
500
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제109-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
LG유플러스 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-3
2
3
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2
100

100

기관투자자3

200

200

기관투자자4

200

200

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

300

300

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

200

200

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

200

200

기관투자자27

100

100

기관투자자28

300

300

기관투자자29

200

200

기관투자자30

200

200

기관투자자31

100

100

기관투자자32

500
500

기관투자자33

300
300

기관투자자34

100
100

기관투자자35

100
100

기관투자자36

100
100

합계
200
200
200
300
500
300
200
100
300
300
300
100
200
100
800
1,100
5,200

누적 합계
200
400
600
900
1,400
1,700
1,900
2,000
2,300
2,600
2,900
3,000
3,200
3,300
4,100
5,200
-

[회차 : 제109-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
LG유플러스 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-18
-1
0
1
2
3
9
11
12
14
15
16
17
18
19
20
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

200

200

기관투자자10

100

100

기관투자자11

200

200

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

200

200

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

200

200

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

300
300

기관투자자23

100
100

기관투자자24

100
100

합계
100
100
100
100
200
100
100
200
100
200
200
300
100
200
400
500
3,000

누적 합계
100
200
300
400
600
700
800
1,000
1,100
1,300
1,500
1,800
1,900
2,100
2,500
3,000
-

[회차 : 제109-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
LG유플러스 10년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

7
8
9
10
15
19
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100
100

기관투자자8

100
100

합계
100
100
100
100
200
200
800

누적 합계
100
200
300
400
600
800
-

[회차 : 제109-4회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
LG유플러스 20년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

0
1
3
5
15
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100
100

합계
100
100
100
100
100
500

누적합계
100
200
300
400
500
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제109-1회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제109-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제109-3회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제109-4회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2021년 10월 25일 실시된 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)LG유플러스와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제109-1회, 제109-2회, 제109-3회 및 제109-4회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
① 제109-1회 무보증사채 : 1,700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)
② 제109-2회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)
③ 제109-3회 무보증사채 : 300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)
④ 제109-4회 무보증사채 : 300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)

[수요예측 신청현황]
① 제109-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,200억원
- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 36건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 36건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 5,200억원

② 제109-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,000억원
- 총 참여신청범위: -0.18%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 24건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 24건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,000억원

③ 제109-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 800억원
- 총 참여신청범위: +0.07%p. ~ +0.19%p.
- 총 참여신청건수: 8건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 8건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 800억원

④ 제109-4회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 500억원
- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.15%p.
- 총 참여신청건수: 5건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 5건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 500억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 3년물은 최초 모집예정금액 1,000억원에서 1,700억원으로 증액하기로 결정하였으며, 5년물은 최초 모집예정금액 500억원에서 700억원으로 증액하기로 결정하였으며, 10년물은 증액없이 최초 모집예정금액 300억원으로 결정 하였으며, 20년물은 최초 모집예정금액 200억원에서 300억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

(1) 제109-1회 무보증사채

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.

(2) 제109-2회 무보증사채

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.

(3) 제109-3회 무보증사채

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.

(4) 제109-4회 무보증사채

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 109-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

20,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.25
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.25
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722

서울시 중구 을지로5길 26

10,000,000,000
0.25
총액인수

하나금융투자(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제 109-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
7,500,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

5,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
7,500,000,000
0.25
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.25
총액인수

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
12,500,000,000
0.25
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
12,500,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제 109-3 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
2,500,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

5,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
2,500,000,000
0.25
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.25
총액인수

하나금융투자(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.25
총액인수

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
2,500,000,000
0.25
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722

서울시 중구 을지로5길 26

5,000,000,000
0.25
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
2,500,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제 109-4 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

5,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
5,000,000,000
0.25
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 109-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 109-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 109-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
900,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 109-4 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
20,000,000,000
600,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 109-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

35,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.25
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
35,000,000,000
0.25
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722

서울시 중구 을지로5길 26

20,000,000,000
0.25
총액인수

하나금융투자(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
20,000,000,000
0.25
총액인수

[회 차 :
제 109-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
7,500,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

5,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
7,500,000,000
0.25
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.25
총액인수

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
22,500,000,000
0.25
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61

22,500,000,000

0.25
총액인수

[회 차 :
제 109-3 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
2,500,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

5,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
2,500,000,000
0.25
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.25
총액인수

하나금융투자(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.25
총액인수

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
2,500,000,000
0.25
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722

서울시 중구 을지로5길 26

5,000,000,000
0.25
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
2,500,000,000
0.25
총액인수

[회 차 :
제 109-4 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

5,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60

10,000,000,000

0.25
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.25
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 109-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
170,000,000,000
3,400,000
-

[회 차 : 제 109-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
1,400,000
-

[회 차 : 제 109-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
600,000
-

[회 차 : 제 109-4 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
600,000
-

(주5) 정정 전

가.
일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제109-1회 무보증사채
100,000
주)
2024.11.01
-

제109-2회 무보증사채
50,000
주)
2026.11.01
-

제109-3회 무보증사채
30,000
주)
2031.11.01
-

제109-4회 무보증사채
20,000
주)
2041.11.01

합 계
200,000
-
-
-

주) 본 사채는 2021년 10월 25일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제109-1회, 제109-2회, 제109-3회 및 제109-4회 무보증사채 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액은 2021년 10월 26일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[제109-1회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜L
G유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p ~ +0.20%p
를 가산한 이자율로 합니다.

[제109-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p ~ +0.20%p
를 가산한 이자율로 합니다.

[제109-3회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p ~ +0.20%p
를 가산한 이자율로 합니다.

[제109-4회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p ~ +0.20%p
를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

바. 발행회사의 의무

구분
원리금지급
조달자금의
사용
재무비율
유지
담보권
설정제한
자산매각
한도
지배구조 
변경제한

내용
2,000억원
(증액 가능)
운영자금
부채비율
400% 이하
"자기자본"의 
150%
"자산총계"의
50%
상호출자제한기업집단("LG") 
소속 유지

(주5) 정정 후

가.
일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제109-1회 무보증사채
170,000
주1)
2024.11.01
-

제109-2회 무보증사채
70,000
주2)
2026.11.01
-

제109-3회 무보증사채
30,000
주3)
2031.11.01
-

제109-4회 무보증사채
30,000
주4)
2041.11.01

합 계
300,000
-
-
-

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.

주2)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.

주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.

주4) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

바. 발행회사의 의무

구분
원리금지급
조달자금의
사용
재무비율
유지
담보권
설정제한
자산매각
한도
지배구조 
변경제한

내용
3,000억원
운영자금
부채비율
400% 이하
"자기자본"의 
150%
"자산총계"의
50%
상호출자제한기업집단("LG") 
소속 유지

(주6) 정정 전

[회 차 : 제 109-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 109-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 109-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
900,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 109-4 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
20,000,000,000
600,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

[회 차 : 제 109-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
170,000,000,000
3,400,000
-

[회 차 : 제 109-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
1,400,000
-

[회 차 : 제 109-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
600,000
-

[회 차 : 제 109-4 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
600,000
-

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[제109-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
380,320,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,619,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제109-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
191,420,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,808,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제109-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
115,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,884,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제109-4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
77,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
19,922,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나

. 발행 제비용의 내역

[제109-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
250,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
50,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
5,000,000
한신평, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
380,320,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제109-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
125,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
25,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
1,500,000
정액

신용평가수수료
2,500,000
한신평, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
191,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제109-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
75,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
15,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
900,000
정액

신용평가수수료
1,500,000
한신평, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
300,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
115,520,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제109-4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
50,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
10,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
600,000
정액

신용평가수수료
1,000,000
한신평, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,200,000
150억 이상 ~ 250억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
200,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
77,520,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
109-1
(기준일 :
2021년 10월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000
-
-
-
100,000

회차 :
109-2
(기준일 :
2021년 10월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000
-
-
-
50,000

회차 :
109-3
(기준일 :
2021년 10월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000
-
-
-
30,000

회차 :
109-4
(기준일 :
2021년 10월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
20,000
-
-
-
20,000

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제109-1회, 제109-2회, 제109-3회 및 제109-4회 무보증사채 발행금액
2,000억원(수
요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 4,000억원)은 주파수사용대가 납부 등을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

내역
결제일
거래상대방
금액

주파수사용대가 납부(원금)
2021.12.01
한국방송통신전파진흥원
1,638

전자어음 만기 상환
 (공사, 자재대금 등)
2021.11.08
노키아 등
319

2021.11.29
노키아 등
332

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[제109-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
170,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
640,386,667

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
169,359,613,333

[제109-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
265,153,333

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
69,734,846,667

[제109-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
114,720,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,885,280,000

[제109-4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
114,720,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,885,280,000

나

. 발행 제비용의 내역

[제109-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
119,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
425,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
85,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
3,400,000
정액

신용평가수수료
5,666,667
한신평, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
640,386,667
-

[제109-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
175,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
35,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
1,400,000
정액

신용평가수수료
2,333,333
한신평, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
265,153,333
-

[제109-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
75,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
15,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
600,000
정액

신용평가수수료
1,000,000
한신평, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
300,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
114,720,000
-

[제109-4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
75,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
15,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
600,000
정액

신용평가수수료
1,000,000
한신평, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
300,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
114,720,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
109-1
(기준일 :
2021년 10월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
170,000
-
-
-
170,000

회차 :
109-2
(기준일 :
2021년 10월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
70,000
-
-
-
70,000

회차 :
109-3
(기준일 :
2021년 10월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000
-
-
-
30,000

회차 :
109-4
(기준일 :
2021년 10월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000
-
-
-
30,000

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제109-1회, 제109-2회, 제109-3회 및 제109-4회 무보증사채 발행금액

3,000억원

은 주파수사용대가 납부 등을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

내역
결제일
거래상대방
금액

주파수사용대가 납부(원금)
2021.12.01
한국방송통신전파진흥원
1,638

전자어음 만기 상환
 (공사, 자재대금 등)
2021.11.08
노키아 등
319

2021.11.29
노키아 등
332

단말기 대금 지급
2021.11.30
삼성전자 등
1,891

주1) 부족분은 동사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.