키움증권 — 증권발행실적보고서 (20211026)
제출인: 키움증권

증권발행실적보고서
2.5
키움증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 26일

회 사 명 :

키움증권 주식회사

대 표 이 사 :

이 현

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 (여의도동 36-1)

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지) http://www,kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자 (성 명) 유경오

(전 화) 02-3787-5000

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
5-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
210,000,000,000
2024년 10월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
5-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2026년 10월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 10월 26일
2021년 10월 26일
2021년 10월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
19.05
-

하나금융투자(주)
8,000,000
80,000,000,000
38.10
-

NH투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
28.57
-

하이투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
11.90
-

대신증권(주)
500,000
5,000,000,000
2.38
-

계
21,000,000
210,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
4,000,000
19.05
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
8,000,000
38.10
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
6,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
2,500,000
11.90
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
500,000
2.38
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
21,000,000
210,000,000,000
100.00
11
21,000,000
210,000,000,000
100.00

계
21,000,000
100
11
21,000,000
210,000,000,000
100
11
21,000,000
210,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 10월 26일
2021년 10월 26일
2021년 10월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
55.56
-

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

삼성증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
5,000,000
55.56
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
2,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
2,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
9,000,000
90,000,000,000
100.00
7
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100
7
9,000,000
90,000,000,000
100
7
9,000,000
90,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2021년 10월 26일

나. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
5-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

210,000,000,000
210,000,000,000
-
210,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
210,000,000,000
-
-
210,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
5-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 삼천억원(\300,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위: 억원)

구분

발행일(차입일)

만기일

이자율

발행금액

제3회 무보증 회사채

18/11/02

21/11/02

2.60%

2,000

전자단기사채

21/08/12

21/11/12

1.08%

200

전자단기사채

21/08/12

21/11/12

1.08%

300

기업어음(CP)

20/11/10

21/11/09

1.05%

100

기업어음(CP)

20/11/18

21/11/17

1.07%

400

합계

3,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.