삼성카드 — 증권발행실적보고서 (20211026)
제출인: 삼성카드

증권발행실적보고서
2.5
삼성카드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 26일

회 사 명 :

삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :

김 대 환

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로 67번지

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 장 유 상

(전 화) 02-2172-8737

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
594,055,930,210

주) 총 발행금액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.

5_발행개요

회차 :
19
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)
176,697,238,360
2026년 10월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
-

한국신용평가
-

NICE신용평가
-

주1) 회차별 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.
주2) 삼성카드(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다.

5_발행개요

회차 :
20
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)
125,564,256,180
2028년 09월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
-

한국신용평가
-

NICE신용평가
-

주1) 회차별 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.
주2) 삼성카드(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다.

5_발행개요

회차 :
21
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)
125,263,652,070
2028년 10월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
-

한국신용평가
-

NICE신용평가
-

주1) 회차별 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.
주2) 삼성카드(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다.

5_발행개요

회차 :
22
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)
166,530,783,600
2028년 11월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
-

한국신용평가
-

NICE신용평가
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
19
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 10월 26일
2021년 10월 26일
2021년 10월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KTB투자증권(주)
100,000,000,000
100,000,000,000
50.00
-

(주)BNK투자증권
100,000,000,000
100,000,000,000
50.00
-

계
200,000,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KTB투자증권(주)
100,000,000,000
50.00
1
100,000,000,000
100,000,000,000
50.00
1
100,000,000,000
100,000,000,000
50.00

(주)BNK투자증권
100,000,000,000
50.00
1
100,000,000,000
100,000,000,000
50.00
1
100,000,000,000
100,000,000,000
50.00

계
200,000,000,000
100
2
200,000,000,000
200,000,000,000
100
2
200,000,000,000
200,000,000,000
100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
20
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 10월 26일
2021년 10월 26일
2021년 10월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권(주)
150,000,000,000
150,000,000,000
100.00
-

계
150,000,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

유진투자증권(주)
150,000,000,000
100.00
1
150,000,000,000
150,000,000,000
100.00
1
150,000,000,000
150,000,000,000
100.00

계
150,000,000,000
100
1
150,000,000,000
150,000,000,000
100
1
150,000,000,000
150,000,000,000
100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
21
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 10월 26일
2021년 10월 26일
2021년 10월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권(주)
150,000,000,000
150,000,000,000
100.00
-

계
150,000,000,000
150,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

유진투자증권(주)
150,000,000,000
100.00
1
150,000,000,000
150,000,000,000
100.00
1
150,000,000,000
150,000,000,000
100.00

계
150,000,000,000
100
1
150,000,000,000
150,000,000,000
100
1
150,000,000,000
150,000,000,000
100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
22
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 10월 26일
2021년 10월 26일
2021년 10월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

(주)BNK투자증권
200,000,000,000
200,000,000,000
100.00
-

계
200,000,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

(주)BNK투자증권
200,000,000,000
100
1
200,000,000,000
200,000,000,000
100
1
200,000,000,000
200,000,000,000
100

계
200,000,000,000
100
1
200,000,000,000
200,000,000,000
100
1
200,000,000,000
200,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 및 교부방법

"발행회사"는 "인수회사"가 "본 기업어음증권"의 할인대금을 입금함과 동시에 "인수회사"에게 "본 기업어음증권"의 실물을 교부합니다. 다만, "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 실물을 "인수회사"에게 먼저 교부한 후, "인수회사"로부터 "본 기업어음증권"의 할인대금을 지급받을 수 있습니다.

나. 증권 상장일

기업어음증권은 상장 대상 채무증권에 해당하지 않습니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
19
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

176,697,238,360
176,697,238,360
-
176,697,238,360
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
176,697,238,360
-
-
-
176,697,238,360

7_조달된자금의사용내역

회차 :
20
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

125,564,256,180
125,564,256,180
-
125,564,256,180
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
125,564,256,180
-
-
-
125,564,256,180

7_조달된자금의사용내역

회차 :
21
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

125,263,652,070
125,263,652,070
-
125,263,652,070
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
125,263,652,070
-
-
-
125,263,652,070

7_조달된자금의사용내역

회차 :
22
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

166,530,783,600
166,530,783,600
-
166,530,783,600
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
166,530,783,600
-
-
-
166,530,783,600

가. 자금의 세부사용 내역

금번 기업어음증권 발행을 통한 조달자금은 운영자금으로 사용될 예정으로 내역은 아래와 같습니다.

■ 운영자금의 세부사용내역 

[제19회]

사용목적
내용
금액(원)

운영자금
가맹점 대금 지급용도 등
176,697,238,360

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.
주3) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

[제20회]

사용목적
내용
금액(원)

운영자금
가맹점 대금 지급용도 등
125,564,256,180

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.
주3) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

[제21회]

사용목적
내용
금액(원)

운영자금
가맹점 대금 지급용도 등
125,263,652,070

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.
주3) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

[제22회]

사용목적
내용
금액(원)

운영자금
가맹점 대금 지급용도 등
166,530,783,600

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.
주3) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

2. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제19회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

(1) 액면금액 합계
200,000,000,000

(2) 이자
23,302,761,640

(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]

176,697,238,360

(4) 발행제비용
223,688,060

(5) 순수입금 [(3)-(4)]
176,473,550,300

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

[제20회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

(1) 액면금액 합계
150,000,000,000

(2) 이자

24,435,743,820

(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]

125,564,256,180

(4) 발행제비용
162,894,970

(5) 순수입금 [(3)-(4)]

125,401,361,210

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

[제21회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

(1) 액면금액 합계
150,000,000,000

(2) 이자

24,736,347,930

(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]

125,263,652,070

(4) 발행제비용
162,684,550

(5) 순수입금 [(3)-(4)]
125,100,967,520

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

[제22회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

(1) 액면금액 합계
200,000,000,000

(2) 이자

33,469,216,400

(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]

166,530,783,600

(4) 발행제비용
216,571,540

(5) 순수입금 [(3)-(4)]

166,314,212,060

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

나. 발행제비용의 내역

[제19회]

발행
금 액
계산근거

인수수수료

100,000,000
액면금액 합계 × 0.05%

발행분담금

123,688,060
발행가액 × 0.07%, 십원 미만 절사

합 계

223,688,060

주) 세부내역

- 인수수수료 : 발행회사와 인수회사 협의

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 기재하여 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다.

[제20회]

발행
금 액
계산근거

인수수수료

75,000,000
액면금액 합계 × 0.05%

발행분담금

87,894,970

발행가액 × 0.07%, 십원 미만 절사

합 계

162,894,970

주) 세부내역

- 인수수수료 : 발행회사와 인수회사 협의

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 기재하여 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다.

[제21회]

발행
금 액
계산근거

인수수수료

75,000,000
액면금액 합계 × 0.05%

발행분담금

87,684,550
발행가액 × 0.07%, 십원 미만 절사

합 계

162,684,550

주) 세부내역

- 인수수수료 : 발행회사와 인수회사 협의

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 기재하여 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다.

[제22회]

발행
금 액
계산근거

인수수수료

100,000,000
액면금액 합계 × 0.05%

발행분담금

116,571,540
발행가액 × 0.07%, 십원 미만 절사

합 계

216,571,540

주) 세부내역

- 인수수수료 : 발행회사와 인수회사 협의

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 기재하여 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다.