키움증권 — 투자설명서 (20211026)
제출인: 키움증권

투자설명서
1.9
키움증권(주)

투 자 설 명 서

2021년 10월 26일

키움증권 주식회사

키움증권(주) 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채
키움증권(주) 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채

제5-1회

금 이천일백억원(\210,000,000,000)

제5-2회
금 구백억원(\90,000,000,000)

1. 증권신고의 효력발생일 :

2021년 10월 26일

2. 모집가액 :

금 삼천억원(\300,000,000,000)

3. 청약기간 :

2021년 10월 26일

4. 납입기일 :

2021년 10월 26일

5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 증권신고서 :

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 일괄신고 추가서류 :

해당사항 없음

다. 투자설명서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343

6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항

해당사항 없음

이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

KB증권 주식회사

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사의 확인_투자설명서_2021.10.26.jpg
대표이사의 확인_투자설명서_2021.10.26

【 본 문 】

1. 키움증권 제5회 공모사채 정정증권신고서_1021(정정)_vF.dsd<증권신고서(채무증권)> 내용 가져오기 (전부) 
ㅇ'요약정보'는 직접 작성해야합니다. ('증권신고서-요약정보'에서 복사&붙여넣기 가능) 
ㅇ'제2부 발행인에 관한 사항'을 참조방식으로 기재한 경우, '가져오기' 기능을 사용할 수 없고 직접 작성해야합니다.

요약정보

1. 핵심투자위험

구 분
내 용

사업위험

[가. 국내외 경제상황 변동에 따른 위험]

금융투자회사는 국내외 경제상황 및 다양한 변수에 의하여 민감하게 반응하는 특성을 보입니다. 과거 단순 투자중개 위주의 사업구조에서는 거래대금이 주요 변수였다면,
최근에는 금리, 환율, 글로벌 주가지수, 국내외 부동산 경기 등 다양한 외부환경요소가 금융투자회사의 실적에 주요 변수로 작용하고 있습니다. 특히, 증권시장의 급격한 변화, 주요 선진국 통화정책방향의 불확실성 등으로 인한
국내외 경제상황의 변동성 확대는 유동성 축소와 자금이탈 가능성 확대, 투자심리 위축 등으로 이어져 금융투자업 전반의 영업실적 및 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[나. 금융투자회사의 수익구조에 따른 위험]

국내 금융투자회사의 수익은 다양한 금융상품 및
금융서비스로부터 발생합니다.

그러나

수익구조 다각화를 위한 노력에도 불구하고 아직까지 수탁수수료가 전체 수수료 수익에서 높은 비중을 차지

하고 있습니다.

또한 시장금리나 주가지수, 자산가격 등 경제변수의 변동에 따라 기업의 자산가치 및 수익성이 급격하게 변동 될 수 있습니다.

따라서 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[다. 금융투자회사의 자산구조에 따른 위험]

국내 금융투자회사의

자산은 상당부분 현금, 예치금 및 증권으로 구성
되어 있습니다. 가장 큰 부분을 차지하는

증권은 70~80%가 채권으로 구성되어 있으며 나머지는 기타 증권 및 주식으로 구성

되어 있습니다.

향후 금리인상 및 글로벌 경기환경의 변동에 따라 보유 채권의 평가 손익이 발생하여 수익성에 영향
을 줄 수 있습니다.
투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 또한,

금융투자회사가 보유하고 있는 미수금의 회수에 문제가 발생할 경우, 금융투자회사의 재무건전성이 저하될 가능성이 존재
합니다.

[라. 초대형 투자은행 제도 관련 위험]

2016년 8월 금융위원회는 '초대형 투자은행 육성을 위한 종합금융투자사업자 제도 개선방안'을 통해 중장기적으로 자기자본 10조원 이상의 투자은행 출현을 목표로 종합금융투자사업자의 지속적인 대형화를 유도하겠다는 방침을 발표
하였으며 2017년 5월 관련 자본시장법 및 금융투자업규정을 개정하였습니다. 이에 따라

자기자본 규모를 3단계로 구분하여 신규업무 수행이 가능해짐에 따라 상위 대형사와 중소형사 간의 수익 및 영업 양극화 현상은 보다 심화될 것으로 전망
되는 바, 금융투자산업은 대형사 및 특정 업무에 특화된 중소형사 위주로 시장재편이 예상됩니다. 이로 인해

대형화를 통한 규모의 경제확보, 또는 특화된 업무영역의 전문화를 이루지 못할 경우 금융투자회사의 수익성 악화로 이어질 가능성이 존재
하오니 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[마. 금융투자회사의 관련 법 및 제도의 변화에 따른 위험]

금융투자업은 법 및 제도의 규제가 상당부분 존재
하는 업종입니다. 금융위기 이후 은행과 건설사의 직접신용공여가 줄어들고 이 역할을 증권사가 대신하기 시작하면서 증권사의 우발채무 규모가 증가하는 모습을 보였습니다.
매입약정, 지급보증 등으로 구성된 증권사의 우발채무가 증가할 경우 신용리스크가 확대될 가능성
이 있습니다. 이에 금융당국은
2019년 12월 '제 3차 거시건전성 분석협의회'를 통해 부동산 PF 익스포저에 대한 건전성 관리 방안을 확정하였습니다.
상기 건전성 관리 방안은 금융업권 전반에 걸쳐 부동산 PF 익스포저에 영향을 미칠 것으로 예상되는 바, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 향후
우발채무 관련 규제가 강화될 경우 금융투자회사의 관련 위험수준은 낮아지는 반면, 관련 수익기반 및 이익이 축소될 가능성
이 있으니, 투자자분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[바. NCR개선방안 및 레버리지비율 규제에 따른 위험]

NCR개선방안과 레버리지비율규제에 따
라
향후 대형 금융투자회사의 투자여력이 상대적으로 확대되어
투자은행
업무, PI, 해외사업 등에 대한 활발한 영업이 가능
해지는 반면,

중소형 금융투자업자들은 영업활동에 제약이 따를 가능성이 있
을뿐만
아니라
자금여력을 필요로하는 파생상품 운용, M&A중개 등에서도 대형 금융투자회사 대비 열위에 놓일 가능성
이 있습니다.

[사. 자회사 사업부문 관련 위험 - 저축은행부문]

국내 상호 저축은행 시장은 1972년 350개 회사에서 외환위기, 금융위기 등을 거치며 2021년 반기말 기준 79개 회사가 영업 중입니다.
저축은행 업계는 부실정리, 건전성 감독 강화 등을 위하여 구조조정을 겪었습니다. 상호저축은행법의 개정 및 금융위원회의 민간서민금융회사 역할 강화 방안 등, 향후 저축은행 업계의 규제가 강화될 경우 이에 따른 신규인력 및 조직운영으로 인한 추가적인 비용이 발생할 수
있으며, 사업 영위에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[아. 자회사 사업부문 관련 위험 - 자산운용부문]

국내 자산운용업의 경우 2008년 글로벌 금융위기에서 투자손실을 경험한 투자자들의 이탈과
불확실성에 따른 안전자산 선호, 그리고 대체상품의 등장으로 펀드 수탁고는 추세적 상승을 보이지 못하고 있습니다. 또한 2015년 10월 금융당국의 자산운용사 인가정책 변경에 따른 정책 완화가 시장 전반에 안착될 경우 자산운용업계에서는 자산운용사의 시장진출입, 업무확장 등이 활성화되는
동시에 신인도 높은 그룹내 다양한 자산운용사가 출현할 가능성이 높습니다. 자산운용에 특화된 자산운용그룹의 출현기반이 조성될 수 있다는 점에서 향후 기존 및 신규 자산운용사들이
자산운용업내 특화된 경쟁력 및 시장지위를 확보하지 못할 경우 제도적 시장위험에 직면할 수 있을 것으로 전망됩니다. 투자자께서는 투자시 이 점 유의하시기 바랍니다.

[자. 자회사 사업부문 관련 위험 - 여신전문금융업부문]

여신전문금융회사는 여신전문금융업법, 여신전문금융업감독규정 등을 통해 금융당국의 영향를 받고 있으며,
과도한 외형 확대 경쟁에 따른 부작용을 막기 위해 여신전문금융업과 관련된 주요 법령 및 감독규정에 따른 규제를 받고 있습니다. 여신전문회사는 총자산이 자기자본의 일정 배수를 초과하지 않도록 레버리지 비율을 엄격히 규제하고 있습니다. 또한,
여신전문금융업법 감독 규정에 따라 여신전문금융회사는 자기자본 대비 총자산 한도를 10배로 정하고 있습니다. 키움캐피탈(주)는 2021년 반기말 기준 7.22배 수준을 기록하며 안정적인 자본적정성 지표를 유지하고 있습니다. 한편, 여신전문금융업의 경우, 부동산 PF 대출 등 특정 여신 분야에 대한
여신전문금융업에 대한 규제는 타금융권역 대비 상대적으로 강도가 낮은 바, 자체 리스크관리의 중요성이 큰 편입니다. 2021년 반기말 기준 키움캐피탈(주)의 영업자산에서 PF대출이 차지하는 비중은 14.5%에 불과하여 부실 가능성은 제한적인 것으로 판단됩니다. 다만, 2008년 이후 금융업권 전반의 PF대출이 대규모 부실화를 경험한 점과 공급과잉에 따른
부동산시장 둔화 전망이 잇따르고 있고 건설업 경기의 급격한 침체에 따라 우량 건설사 부실이 발생될 경우 동 대출채권의 회수가능성이 낮아져 회사의손익에 영향을 줄 가능성은 배제할 수는 없습니다. 이와 같이 금융당국의 여러 규제의 적용 과정에서 대손충당금 적립률 변동에 따라 수익성에 영향을 미칠 수 있으며, 규제 대응시 사업 및 재무구조 등에 영향이 있을 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 

[차. 운영 위험 및 ABCP 등 유동화증권 기초자산의 부실화에 따른 위험]

운영위험(Operational Risk)은 부적절하거나 실패한 내부절차와 직원 및 시스템 등으로 인한 직 ·간접적인 손실이 발생하는 위험을 말합니다. 운영위험은 금융투자회사에서 실제로 발생 가능한 위험이며, 발생시 금융투자회사의 존속 여부에 중대한 영향을 미칠수 있습니다. 뿐만 아니라
금융투자회사가 보유하고 있는 SPC가 발행하는 ABCP 등 유동화증권 기초자산의 부실화에 따라 채무불이행 리스크에 노출 될 수 있습니다. 각 금융투자회사별 자기자본 및 순이익 대비 비중을 고려하여 금융투자회사별 신용도에 미치는 영향을 각기 상이할 것이나,
유동화증권 기초자산의 부실화 시, 이는 금융투자회사의 최종 손실 규모 및 자산건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 

[카. 고객정보 유출에 따른 위험]

당사가 영위하는 금융업은 금융투자업자 및 일반투자자와 금융거래를 위해 개인정보의 수집 및 보관이 전제되어야 하며 산업특성상 IT 의존도가 매우 높습니다. 2017년 2월 금융위원회와 금융감독원은 금융회사의 개인정보보호 업무를 지원하고, 명확한 업무 처리기준을 제시하기 위하여 「금융분야 개인정보 보호 가이드 라인」을 개정하였습니다.
향후 고객정보 유출 등의 보안사고가 발생할 경우 감독당국의 제재조치 및 피해고객의 집단소송 등에 따른 손해배상 가능성, 고객상담 등 사고수습에 필요한 관리비용 증가, 유출된 정보를 이용한 2차 피해에 따른 보상액 부담 가능성, 회사 및 경영진 등에 대한 대규모 제재에 따른 경영 상의 악영향 등 금융투자회사의 재무적, 비재무적인 손실 발생 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 

[타. 자금세탁방지 의무 강화에 따른 위험]

금융회사의 자금세탁방지 의무가 국내 뿐만 아니라 국제적으로 강화되고 있습니다. 국내 금융담국의 검사는 최근 국내 금융당국의 검사는 국제기구 및 미국 금융당국의 검사와 마찬가지로 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다.
평가 결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협 요인이며, 주요국의 제재조치 강화로 자금세탁규제 금융기관의 건전성을 악화시킬 수 있습니다. 한편, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 1월부터 2020년 2월까지 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받았으며, 금융위원회의 2020년 04월 17일자 보도자료에 따르면 한국은 전반적으로 자금세탁/테러자금조달 위험을 잘 이해하고 있고, 견실한 법, 제도적 장치를 바탕으로 긍정적인 성과를 내고 있다는 평가를 받았습니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도로 여겨지며 해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받으며,
부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다.

회사위험

[
가. 재무제표 작성 기준의 변경

에 따른 위험]

2018년부터 국제회계기준이 발생손실모형(IAS39)에서 예상손실모형(IFRS9)으로 변경되었으며 당사는 2018년 1분기 재무제표부터 이를 적용
하였습니다.
새로 적용되는 회계기준의 주요 특징은 금융자산 분류기준 변경과 대손충당금 적립기준 강화로써 투자자 분께서는 새로운 기준서가 당사의 재무제표에 미치는 영향을 검토하실 필요

가 있습니다. 또한, 기업회계기준서 상 경과규정에 따라 비교표시 되는 과거 재무제표는 재작성되지 않았습니다.
새로운 기준서가 당사 재무제표에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단되나 계정명, 분류기준 등이 달라 현재 재무제표와 과거 재무제표의 직접적인 비교는 어려운 상황
입니다. 뿐만 아니라 기대손실모형 적용에 따른 충당부채가 증가하거나, 금융자산 및 금융부채의 계정 변경으로 인하여 당사의 손익 변동을 초래할 수 있습니다.
투자자 분께서는 이러한 점을 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

[나. 수익성 및 수익구조와 관련된 위험]

당
사는
국내증권사 중 위탁매매(Brokerage) 비중이 가장 높은 당사는 증권, 거래대금 변동 시 약정금액의 변동도 높은편이며, 이로인해 거래대금에 대한 이익의 민감도가 높은 편
입니다. 이와 같은 위탁매매에 대한 높은 의존도는 시장변화에 민감한 수익구조를 가지고 있으며,

위탁매매 부문의 성장에 한계가 내재된 점을 고려할 때 당사의 편중된 수지구조 개선이 필요한 상황
입니다. 이를 위해 지속적인 포트폴리오 다각화를 통해 수수료 수익 부문의 다양성을 갖추려 노력하고 있
으
나,

수익구조가 안정적으로 다각화 되기 전까지는 당사의 수익이 시장변화 및 그에 따른 거래대금의 변동에 민감하게 반응

할 수 있으므로 투자자 분께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

[다. 유동성 및 차입구조 관련 위험]

당사의 유동성 비율은
2021년 반기 기준 112.72%이며, 2020년 말 기준 115.16%
로, 업계 평균 수치 대비 다소 낮은 수준
을 보이고 있습니다. 다만 당사의 차입부채 규모가 작은 점, 위탁중심의 영위사업 특성 상 유동성 부채 중 안정적으로 잔고가 유지되는 예수부채 비중이 높은 조달구조 등을 감안할 때 실질적인 유동성부담은 크지 않은 것으로 판단됩니다.

한편, 금융시장 경색 등 통제불가능한 시장 변수에 의해 우발부채 전액이 일시에 현실화될 경우를 가정한 조정유동성비율은

2021년 반기 기준 112.12%

수준으로, 잠재적 재무부담에 대한 유동성 대응력도 양호한
것으로 판단
됩니다. 다
만, 최근 미국의 금리 인상 추세와 달러·유가 등의 강세 영향에 따른 글로벌 경기 변동성 심화로 인한 불확실성이 존재함에 따라

향후 실질 금리 인상으로
인한 당사 자금 조달 비용의 증가 및 보유채권의 평가손실 등이 발생할 수 있는 점 유의하여 주시기 바랍니다.

[라. 자산건전성 및 우발채무 관련 위험]

당사는 투자중개 위주의 사업구조로 인해
신용공여금을 제외한 대출자산 규모가 크지 않습니다.

매입대출채권 및 기타대출채권 3.26억원이 고정여신으로
분류되어 있으나 충당금 적립 규모를 고려할 때 추가적인 손실 부담 가능성은 낮을 것으로 판단됩니다.

다만,
이와 같은 위험완충력에도 불
구하고 당반기말 현재 정상 자산으로 분류되어 있는 대출채권 및 채무보증액 등과 건전성분류대상자산 규모의 증가세는 향후 경기회복, 금리의 급격한 변동 등 시장상황에 따라 분류 기준이 악화
될 수 있으며,

이 경우 당사의 자산 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자 분께서는 유의하여 주시기 바랍니다
.

[마. 보유 자산 구성현황에 따른 위험요소]

2021년 반기말
기준 당사 총자산 대비
당기손익-공정가치측정금융자산
의 비중은
58.3%
를 보이고 있으며, 그 중
채무증권이
약 38.8%
로
투자자별도예치금을 제외할 시
대부분을 차지하고 있습니다.
채권의 경우 대부분이 우량채권으로 보유 채권의 질(Quality)과 유동성은 비교적 양호한 것으로 판단되나
,

당기손익-공정가치측정금융자산
중 채무증권 보유액이
7.9조원
에 달한다는 점을 고려할 때, Cred
i
t risk 시장금리 상승시 상당한 채권평가 손실을 인식하여 재무제표상의 수익성이 훼손될 가능성이 존재
합니다. 따라서 향후 시장금리의 변동 및 이로인한 당사 채권평가금액의 변동에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

[바. 순자본비율 및 레버리지비율 규제 위험]

당사의
순자본비율은
2021년 반기 기준 1,289.53%, 2020년 973.36%
로 경영개선권고 순자본비율 기준인 100%를 상회하고
있
으며, 금융감독당국이 요구하는 순자본비율 기준치를 충족하고 있습
니다.

금융 당국은 증권업 영업 활성화 대책
과 함께 증권사의 재무안정성 개선을 위한 레버리지 규제를 2016년부터 본격적으로 적용하고 있습니다.

당사의 레버리지비율은 2018년 622.1%에서 2019년 753.7%,
2
020년 757.0%를
거쳐 2021년 반기말 619.3%로
,
2018년 이후 700% 전후 수준을 유지
해오고 있으며, 경영개선권고의 기준치인 레버리지 비율 900%를 충족시키고 있습니다. 그러나
향후 추가적인 투자 여부와 이에 따르는 재무건전성 변화 추이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

[사. 파생결합증권의 발행잔액 증가에 따른 위험]

파생결합증권은 저금리 기조하에서 투자자들에게 중위험 중수익 금융투자상품으로 인식되면서
2019년 파생결합증권 발행규모는 129.2조원으로, 역대 최대 발행규모를 기록하였으며,
이후 2020년 ELS 총량 규제 및 리스크 관리 강화로 인해 2021년 상반기 말 80.3조원까지 감소하였습니다. 증권사는 파생결합증권의 발행 및 상환 과정에서
① 평판위험(불완전판매 및 불공정거래 이슈가 발생할 경우), ② 환매위험(단기간에 조기상환 요청이 집중될 경우)에 노출되어 있습니다. 또한 발행한 파생결합증권의 헤지운용 과정에서 ③ 신용위험(헤지자산이 부실화 될 경우), ④ 시장위험(기초자산 가격 변화를 따라가지 못할 경우)에 노출될 위험이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
최근 장기화되고 있는 코로나19 및 밸류에이션 부담 등으로 증시 변동성이 증가함에 따라 투자자분들께서는 지속적인 모니터링이 필요합니다. 파생결합증권의 증가에 따른 운용자산(헤지자산)의 확대는 증권사 전체 총위험액의 증가를 야기하고, 전반적인 위험부담액이 증가하여 NCR에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[아. 소송 및 제재 관련 위험]

증권신고서 제출 전일 기준

당사
가
피고로 계류 중인 소송 사건
은 2건이며 소송가액은 1.55억원
입니다.
해
당
소송 사건에 대하여 현재 시점에서 소송의 결과는 예측하기 쉽지 않으며, 향후 패소로 인하여 회사 이미지에 부정적인 영향
을 미칠 가능성이 존재합니다. 또한, 당사는
각종 법령 위반으로 인해 제재 조치, 과태료 부과 등이 증가할 경우 이로 인한 손실이 증가할 수 있으며, 당사의 기업 이미지 실추와 내부통제 강화 및 제재 조치 등으로 인하여 영업활동에 제한이 발생하는 등 부정적인 영향
이 미칠 수 있습니다.
또한, 당사는 2015년 ~ 20
2
0
년 반기까지의
회계변경 및 오류수정을 통하여 별도 및 연결재무제표를 재작성한 사실이 있

으며, 이와 관련하여 금융감독원으로부터 '경고' 조치를 받은 바 있습니다.
그러나 별도 및 연결재무재표 재작성으로 인한 당기순이익 및 주당이익, 순자산의 변동은 없으며, 관련 수정사항은 당사의 해당 회계기간 감사보고서 및 사업보고서에 기반영되었으므로 당사의 향후 재무상태에 미칠 영향은 없을 것으로 판단됩니다.

투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[자. 지배구조 관련 위험]

당사의 최대주주는 주식회사 다우기술로, 증권신고서 제출 직전 영업일 기준 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 보통주 기준
41.22%
입니다.
한편,
당사는 금융지주회사 계열에 속해 있지 않고 그룹 집단 내 주력 계열사로서 지원주체의 역할을 맞고 있으므로 대기업 및 금융지주회사 계열의 주요 경쟁사에 비해 증자, 차입 시 중시되는 자금조달력, 금융업종간 시너지 측면 등에서 상대적으로 어려움을 겪을 가능성
이 있으니 투자자 분께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

[차. 계열회사 관련 위험]

당사는 2021년 반기말 기준 다
우키움그룹 기업집단에 속하며,
그룹집단내
상장사 8개사(당사 포함),
비상장사
87개사 총 95개사
의 계열회사가(당사 포함)
소속되어 있
습니다.
당사의 영업 및 이익 규모
측면에서 종속회사가 차지하는 비중은 크지 않으나,
금융업을 영위하고 있는 당사 주요 종속회사의 특성 상 금융감독당국의 규제 강화 또는 시장상황의 급격한 변동 등은 해당 종속회사의 실적에 유의미한 영향을 끼칠 수 있고, 이는 곧 당사 연결 재무실적에 부정적 영향
을 끼칠 수 있으므로 투자자께서는 주요 종속회사의 실적 변동에 유의하여 주시기 바랍니다.

기타 투자위험

[가. 환금성 제약 가능성 위험]

본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 21일이고, 상장예정일은 2021년 10월 26일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고 있으며, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단하고 있습니다. 그러나
채권시장에 상존하는 여러 변수들과 변동성에 의해 상장 이후 수급 불균형 등의 원인으로 환금성이 훼손될 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

[나. 무보증사채 관련 위험]

본 사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있으며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자께 귀속됩니다. 투자자께서는 이 점을 주의하시기 바랍니다. 

[다. 공모일정 변경 관련 위험]

본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다. 또한, 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자께서는 최종 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자를 결정하시기 바랍니다.

[라. 신용등급 관련 위험]

본 사채는 NICE신용평가(주) 및 한국신용평가(주)로부터 AA- 등급(안정적)을 받은 바 있습니다.
향후 급격한 환경변화가 당사에게 부정적인 영향으로 작용할 경우, 당사의 신용등급이 하향 조정될 수 있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다. 

[마. 증권신고서 효력 발생의 의미]

본 증권신고서는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이 이 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

[바. 기재된 투자위험요소 외 기타 고려사항]
당사는
상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나
그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
210,000,000,000
모집(매출)총액
210,000,000,000

발행가액
210,000,000,000
이자율

2.623

발행수익률

2.623

상환기일
2024년 10월 26일

원리금
지급대행기관
우리은행
여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)
AA- (안정적) / AA- (안정적)
(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

공동
하나금융투자
-
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 26일
2021년 10월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
210,000,000,000

발행제비용
610,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위하여 2021년 09월 28일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 21일이며, 상장예정일은 2021년 10월 26일임.

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
90,000,000,000
모집(매출)총액
90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000
이자율
2.841

발행수익률

2.841

상환기일
2026년 10월 26일

원리금
지급대행기관
우리은행
여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)
AA- (안정적) / AA- (안정적)
(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 26일
2021년 10월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
90,000,000,000

발행제비용
262,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위하여 2021년 09월 28일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 21일이며, 상장예정일은 2021년 10월 26일임.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회 차 : 5-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
210,000,000,000

할 인 률(%)
-

발행수익률(%)
2.623

모집 또는 매출가액
각 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
210,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록하며 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
2.623

이자지급
 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 01월 26일, 2022년 04월 26일
,
2022년 07월 26일,
2022년 10월 26일,

2023년 01월 26일, 2023년 04월 26일
,
2023년 07월 26일,
2023년 10월 26일,

2024년 01월 26일, 2024년 04월 26일
,
2024년 07월 26일,
2024년 10월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021.10.12 / 2021.10.05

평가결과등급

AA- / AA-

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주) 및 하나금융투자(주)

분석일자
2021년 10월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 만기일인 2024년 10월 26일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 10월 26일

납 입 기 일
2021년 10월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2021년 10월 26일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위하여 2021년 09월 28일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 21일이며, 상장예정일은 2021년 10월 26일임.

[회 차 : 5-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
90,000,000,000

할 인 률(%)
-

발행수익률(%)
2.841

모집 또는 매출가액
각 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록하며 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
2.841

이자지급
 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 01월 26일, 2022년 04월 26일
,
2022년 07월 26일,
2022년 10월 26일,

2023년 01월 26일, 2023년 04월 26일
,
2023년 07월 26일,
2023년 10월 26일,

2024년 01월 26일, 2024년 04월 26일
,
2024년 07월 26일,
2024년 10월 26일,

2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일
,
2025년 07월 26일,
2025년 10월 26일,

2026년 01월 26일, 2026년 04월 26일
,
2026년 07월 26일,
2026년 10월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021.10.12 / 2021.10.14

평가결과등급

AA- / AA-

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주) 및 하나금융투자(주)

분석일자
2021년 10월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 만기일인 2026년 10월 26일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 10월 26일

납 입 기 일
2021년 10월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2021년 10월 26일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위하여 2021년 09월 28일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 21일이며, 상장예정일은 2021년 10월 26일임.

2. 공모방법

- 해당사항 없음

3. 공모가격 결정방법

- 본 사채의 공모금리는 2021년 10월 18일 수요예측 후, 당사와 대표주관회사가 협의하여 결정합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 발행금리조건은 2021년 10월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

가. 공모가격 결정방법 및 절차

구 분
내 용

공모가격
최종결정
- 발행회사: 담당임원, 자금팀장 등
- 대표주관회사: 담당임원, 담당팀장 및 부장 등

공모가격결정 협의절차
수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다.

수요예측
재실시 여부
수요예측 실시 이후 발행일정 변경 등으로 인해 수요예측 재실시 사유가 발생하는 경우 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따릅니다.

나. 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정 방법

구 분
내 용

공모희망금리
산정 방식
대표주관회사인 KB증권(주)는 키움증권(주)의 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리 및 스프레드 동향, 동일 등급 내 회사채 발행사례 검토, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

수요예측시 공모희망 금리는 다음과 같이 결정하였습니다.
-제5-1회: 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
-제5-2회: 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

공모희망금리 산정 근거는 아래 (주1)을 참고하여 주시기 바랍니다. 당사와 대표주관회사가 제시하는 공모희망금리는 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니기 때문에 단순 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다.

수요예측 참가 신청
관련사항

수요예측은 「무보증사채 수요예측 모범규준」에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다. 수요예측 신청 시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.

[제5-1회]
① 최저 신청수량: 100억원
② 최고 신청수량: 본 사채 발행가능금액
③ 수량단위: 100억원
④ 가격단위: 0.010%p. 

[제5-2회]
① 최저 신청수량: 100억원
② 최고 신청수량: 본 사채 발행가능금액
③ 수량단위: 100억원
④ 가격단위: 0.010%p.

수요예측기간은 2021년 10월 18일 09시부터 16시까지로 합니다.

배정 대상 및 기준
본 사채의 배정은 「무보증사채 수요예측 모범규준」- I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항 및 대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다.

※ 「무보증사채 수요예측 모범규준」
I. 수요예측 업무절차
5. 배정에 관한 사항
가. 배정기준 운영
- 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.
나. 배정시 준수 사항
- 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다.
① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것
② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것
다. 배정시 가중치 적용
- 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.
① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준
② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소
라. 납입예정 물량 배정 원칙
- 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다.

「무보증사채 수요예측 모범규준」- I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항에 따라 대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자에 대해 우대하여 배정할 예정입니다.

※ 본사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약 및 배정에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

유효수요 판단 기준
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 「무보증사채 수요예측 모범규준」, "대표주관회사 내부지침"과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정 시 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다. 

"대표주관회사"가 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」 I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와, 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 10월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

금리미제시분 및 공모희망금리 범위 밖
신청분의 처리방안
「무보증사채 수요예측 모범규준」에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 실시 이후 "유효 수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다.

비고
상기와 같이 산정된 공모희망금리는 시장 및 기업의 상황에 따라 변동될 수 있으며, 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다. 또한 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다.

(주1)
공모희망금리 산정근거
대표주관회사인 KB증권(주)는 공모희망금리를 결정함에 있어 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토 및 고려하여 본 사채의 공모희망금리를 결정하였습니다.

① 민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향

민간채권평가회사 4사(키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)'(이하 '개별민평금리' 라고 한다.)

은
2.249
%,
5년 만기 회사채 개별민평금리
는

2.613% 입니다.

[
민간채권평가회사 4사의 키움증권(주) 회사채 개별민평 수익률 및 산술평균 (2021년 10월 13일)]

(단위: %)

항목
키스채권평가
한국자산평가
나이스피앤아이
에프앤자산평가
4사 산술평균

3년
-
2.235
2.242
2.272
2.249

5년
-
2.604
2.597
2.639
2.613

주) 자료 : 본드웹
주) 단, 민간채권평가회사 4사 중 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 기준으로 키움증권(주)의 3년 만기 및 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 가산한 이자율로 함.

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 최종으로 제공하는 'AA- 등급 3년 만기 및 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)'(이하 '등급민평금리' 라고 한다).

[ 민간채권평가회사 4사 등급민평 수익률 및 산술평균 ]

(기준일 : 2021년 10월 13일)
(단위: %)

항목
키스채권평가
한국자산평가
나이스피앤아이
에프앤자산평가
4사 산술평균

3년 만기
AA-등급 회사채
민평수익률

2.273
2.265
2.282
2.272
2.273

5년 만기
AA-등급 회사채
민평수익률

2.634
2.634
2.637
2.639
2.636

주) 자료 : 본드웹

[최근 3개월 3년 만기 채권의 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이]

(기준일 : 2021.07.14~2021.10.13 최근일자순)
(단위: %)

구 분
키움증권(주)
3년 만기
개별민평금리
AA- 3년 만기
등급민평금리
3년 만기
국고채 금리
Credit Spread

개별민평금리
- 국고채금리
AA- 등급민평금리
- 국고채금리

2021-10-13
2.249
2.273
1.82
0.429
0.453

2021-10-12
2.23
2.253
1.8
0.43
0.453

2021-10-08
2.122
2.146
1.692
0.43
0.454

2021-10-07
2.12
2.144
1.69
0.43
0.454

2021-10-06
2.149
2.172
1.72
0.429
0.452

2021-10-05
2.074
2.097
1.645
0.429
0.452

2021-10-01
2.059
2.082
1.63
0.429
0.452

2021-09-30
2.019
2.042
1.59
0.429
0.452

2021-09-29
2.017
2.041
1.59
0.427
0.451

2021-09-28
2.046
2.071
1.622
0.424
0.449

2021-09-27
1.986
2.011
1.562
0.424
0.449

2021-09-24
2.002
2.026
1.577
0.425
0.449

2021-09-23
1.99
2.013
1.565
0.425
0.448

2021-09-17
1.951
1.975
1.527
0.424
0.448

2021-09-16
1.93
1.954
1.507
0.423
0.447

2021-09-15
1.913
1.938
1.492
0.421
0.446

2021-09-14
1.955
1.979
1.54
0.415
0.439

2021-09-13
1.945
1.969
1.53
0.415
0.439

2021-09-10
1.911
1.934
1.497
0.414
0.437

2021-09-09
1.911
1.934
1.502
0.409
0.432

2021-09-08
1.886
1.91
1.48
0.406
0.43

2021-09-07
1.868
1.891
1.466
0.402
0.425

2021-09-06
1.858
1.881
1.457
0.401
0.424

2021-09-03
1.838
1.861
1.437
0.401
0.424

2021-09-02
1.823
1.846
1.422
0.401
0.424

2021-09-01
1.815
1.839
1.41
0.405
0.429

2021-08-31
1.799
1.823
1.395
0.404
0.428

2021-08-30
1.801
1.825
1.397
0.404
0.428

2021-08-27
1.809
1.834
1.406
0.403
0.428

2021-08-26
1.8
1.825
1.395
0.405
0.43

2021-08-25
1.83
1.854
1.425
0.405
0.429

2021-08-24
1.843
1.867
1.437
0.406
0.43

2021-08-23
1.803
1.827
1.397
0.406
0.43

2021-08-20
1.766
1.79
1.36
0.406
0.43

2021-08-19
1.766
1.79
1.36
0.406
0.43

2021-08-18
1.795
1.818
1.39
0.405
0.428

2021-08-17
1.8
1.823
1.397
0.403
0.426

2021-08-13
1.803
1.827
1.402
0.401
0.425

2021-08-12
1.809
1.833
1.41
0.399
0.423

2021-08-11
1.814
1.838
1.415
0.399
0.423

2021-08-10
1.825
1.849
1.427
0.398
0.422

2021-08-09
1.828
1.852
1.43
0.398
0.422

2021-08-06
1.833
1.857
1.435
0.398
0.422

2021-08-05
1.805
1.828
1.41
0.395
0.418

2021-08-04
1.807
1.831
1.415
0.392
0.416

2021-08-03
1.837
1.861
1.445
0.392
0.416

2021-08-02
1.831
1.855
1.439
0.392
0.416

2021-07-30
1.807
1.831
1.415
0.392
0.416

2021-07-29
1.827
1.851
1.435
0.392
0.416

2021-07-28
1.808
1.832
1.417
0.391
0.415

2021-07-27
1.77
1.795
1.38
0.39
0.415

2021-07-26
1.751
1.775
1.362
0.389
0.413

2021-07-23
1.771
1.797
1.387
0.384
0.41

2021-07-22
1.773
1.798
1.391
0.382
0.407

2021-07-21
1.758
1.783
1.38
0.378
0.403

2021-07-20
1.789
1.814
1.42
0.369
0.394

2021-07-19
1.817
1.842
1.455
0.362
0.387

2021-07-16
1.826
1.85
1.467
0.359
0.383

2021-07-15
1.844
1.863
1.485
0.359
0.378

2021-07-14
1.745
1.764
1.387
0.358
0.377

자료: 본드웹, 금융투자협회 채권정보센터
주1) 키움증권(주) 개별민평금리는 민간채권평가회사 4사[키스채권평가, 한국자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가]에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사) 기준
주2) 국고채, 등급민평금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사) 기준

당사의 3년 만기 개별민평금리의 경우 2021년 07월 14일 1.745%에서 2021년 10월 12일 2.230%로 상승세를 보였습니다. 증권신고서 제출 전일인 2021년 10월 13일은 2.249%를 기록하고 있습니다. 국고 대비 개별민평 스프레드는 2021년 07월 14일 0.358%p였으나 증권신고서 제출 전일인 2021년 10월 13일 기준 0.429%p로 상승세를 보이고 있습니다.

[최근 3개월 5년 만기 채권의 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이]

(기준일 : 2021.07.14~2021.10.13 최근일자순)
(단위: %)

구 분
키움증권(주)
5년 만기
개별민평금리
AA- 5년 만기
등급민평금리
5년 만기
국고채 금리
Credit Spread

개별민평금리
- 국고채금리
AA- 등급민평금리
- 국고채금리

2021-10-13
2.613
2.636
2.13
0.483
0.506

2021-10-12
2.613
2.637
2.13
0.483
0.507

2021-10-08
2.528
2.552
2.045
0.483
0.507

2021-10-07
2.528
2.552
2.045
0.483
0.507

2021-10-06
2.57
2.594
2.087
0.483
0.507

2021-10-05
2.473
2.497
1.99
0.483
0.507

2021-10-01
2.44
2.464
1.957
0.483
0.507

2021-09-30
2.41
2.434
1.927
0.483
0.507

2021-09-29
2.398
2.422
1.914
0.484
0.508

2021-09-28
2.453
2.476
1.966
0.487
0.51

2021-09-27
2.373
2.396
1.887
0.486
0.509

2021-09-24
2.353
2.378
1.867
0.486
0.511

2021-09-23
2.304
2.329
1.818
0.486
0.511

2021-09-17
2.275
2.3
1.789
0.486
0.511

2021-09-16
2.249
2.273
1.762
0.487
0.511

2021-09-15
2.233
2.258
1.747
0.486
0.511

2021-09-14
2.265
2.29
1.78
0.485
0.51

2021-09-13
2.252
2.277
1.767
0.485
0.51

2021-09-10
2.229
2.253
1.745
0.484
0.508

2021-09-09
2.245
2.269
1.757
0.488
0.512

2021-09-08
2.228
2.252
1.74
0.488
0.512

2021-09-07
2.21
2.234
1.722
0.488
0.512

2021-09-06
2.205
2.229
1.717
0.488
0.512

2021-09-03
2.183
2.207
1.695
0.488
0.512

2021-09-02
2.174
2.199
1.687
0.487
0.512

2021-09-01
2.163
2.188
1.672
0.491
0.516

2021-08-31
2.139
2.164
1.647
0.492
0.517

2021-08-30
2.141
2.166
1.65
0.491
0.516

2021-08-27
2.156
2.181
1.665
0.491
0.516

2021-08-26
2.148
2.173
1.657
0.491
0.516

2021-08-25
2.17
2.195
1.68
0.49
0.515

2021-08-24
2.18
2.204
1.69
0.49
0.514

2021-08-23
2.135
2.159
1.645
0.49
0.514

2021-08-20
2.087
2.112
1.597
0.49
0.515

2021-08-19
2.096
2.12
1.605
0.491
0.515

2021-08-18
2.122
2.146
1.632
0.49
0.514

2021-08-17
2.127
2.152
1.637
0.49
0.515

2021-08-13
2.149
2.174
1.66
0.489
0.514

2021-08-12
2.151
2.176
1.662
0.489
0.514

2021-08-11
2.154
2.179
1.665
0.489
0.514

2021-08-10
2.146
2.171
1.657
0.489
0.514

2021-08-09
2.151
2.176
1.662
0.489
0.514

2021-08-06
2.16
2.185
1.67
0.49
0.515

2021-08-05
2.13
2.155
1.64
0.49
0.515

2021-08-04
2.12
2.145
1.632
0.488
0.513

2021-08-03
2.145
2.17
1.657
0.488
0.513

2021-08-02
2.148
2.173
1.66
0.488
0.513

2021-07-30
2.123
2.148
1.635
0.488
0.513

2021-07-29
2.148
2.173
1.66
0.488
0.513

2021-07-28
2.123
2.15
1.635
0.488
0.515

2021-07-27
2.105
2.131
1.617
0.488
0.514

2021-07-26
2.086
2.113
1.6
0.486
0.513

2021-07-23
2.118
2.145
1.635
0.483
0.51

2021-07-22
2.137
2.163
1.655
0.482
0.508

2021-07-21
2.112
2.138
1.63
0.482
0.508

2021-07-20
2.136
2.164
1.66
0.476
0.504

2021-07-19
2.174
2.199
1.702
0.472
0.497

2021-07-16
2.2
2.226
1.73
0.47
0.496

2021-07-15
2.21
2.23
1.735
0.475
0.495

2021-07-14
2.163
2.183
1.687
0.476
0.496

자료: 본드웹, 금융투자협회 채권정보센터
주1) 키움증권(주) 개별민평금리는 민간채권평가회사 4사[키스채권평가, 한국자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가]에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사) 기준
주2) 국고채, 등급민평금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사) 기준

당사의 5년 만기 개별민평금리의 경우 2021년 07월 14일 2.163%에서 2021년 10월 12일 2.613%로 상승세를 보였습니다. 증권신고서 제출 전일인 2021년 10월 13일은 2.613%를 기록하고 있습니다. 국고 대비 개별민평 스프레드는 2021년 07월 14일 0.476%p였으나 증권신고서 제출 전일인 2021년 10월 13일 기준 0.483%p로 상승세를 보이고 있습니다.

② 최근 발행된 동일등급(AA-등급) 동일만기 회사채 발행사례 검토

최근 3개월간 발행된 동일등급(AA-) 회사채 3년 만기 공모 무보증 회사채 발행 내역은 다음과 같습니다.

[최근 3개월간 발행된 AA-등급 3년 만기 무보증사채 수요예측 현황]

(단위 : 억원, bp, %)

신용
등급
종목명
발행일
발행금액
유효수요
참여금액
공모희망금리밴드
확정
스프레드
발행금리

3년
AA-
케이씨씨73-1
2021-10-08
1,700
6,900
개별민평 -30bp ~ +20bp
-10bp
2.236%

AA-
대신증권21-1
2021-10-07
1,500
4,250
개별민평 -30bp ~ +20bp
-11bp
2.419%

AA-
지에스이피에스18-1
2021-09-15
500
2,800
개별민평 -30bp ~ +30bp
+5bp
1.925%

AA-
롯데렌탈55-1
2021-09-09
1,100
5,940
개별민평 -30bp ~ +30bp
-10bp
1.973%

AA-
한국금융지주32-1
2021-09-09
1,600
4,700
개별민평 -20bp ~ +20bp
PAR
1.924%

AA-
포스코케미칼17-1
2021-09-08
1,400
4,400
개별민평 -20bp ~ +20bp
-5bp
1.797%

AA-
신세계센트럴시티7
2021-07-21
1,200
3,800
개별민평 -20bp ~ +20bp
+5bp
1.784%

AA-
SK가스39-1
2021-07-20
800
3,100
개별민평 -20bp ~ +20bp
PAR
1.769%

합계
-
9,800
35,890
-
-
-

자료: 금융감독원 전자공시시스템
주1) 상기 발행금액은 수요예측 이후 물량 변경 반영분임

최근 3개월간 발행된 동일등급(AA-) 3년 만기 무보증사채 중 8건은 개별민평 금리를 기준금리로 설정하였습니다. 공모희망금리 상단은 +20bp ~ +30bp 가산하는 수준으로 설정되어, 확정금리는 발행일 전일 개별민평 대비 -11bp ~ +5bp 가산하는 수준으로 결정되었으며, 8건 모두 모집금액을 초과하는 수요를 모았습니다.

최근 3개월간 발행된 동일등급(AA-) 회사채 5년 만기 공모 무보증 회사채 발행 내역은 다음과 같습니다.

[최근 3개월간 발행된 AA-등급 5년 만기 무보증사채 수요예측 현황]

(단위 : 억원, bp, %)

신용
등급
종목명
발행일
발행금액
유효수요
참여금액
공모희망금리밴드
확정
스프레드
발행금리

5년
AA-
케이씨씨73-2
2021-10-08
800
2,000
개별민평 -30bp ~ +20bp
-18bp
2.586%

AA-
KB금융지주7-1(신종)(후)
2021-10-08
2,090
2,360
절대금리 3.00% ~ 3.60%
3.57%
3.57%

AA-
지에스이피에스18-2
2021-09-15
800
1,300
개별민평 -30bp ~ +30bp
+16bp
2.240%

AA-
DGB금융지주5(신종)(후)
2021-09-15
1,000
1,450
절대금리 3.20% ~ 3.80%
3.70%
3.70%

AA-
하나금융지주9-1(신종)(후)
2021-09-09
2,800
4,530
절대금리 3.00% ~ 3.60%
3.34%
3.34%

AA-
롯데렌탈55-2
2021-09-09
1,500
5,590
개별민평 -30bp ~ +30bp
-15bp
2.250%

AA-
한국금융지주32-2
2021-09-09
1,000
2,500
개별민평 -20bp ~ +20bp
-1bp
2.187%

AA-
포스코케미칼17-2
2021-09-08
600
2,700
개별민평 -20bp ~ +20bp
-3bp
2.114%

합계
-
10,590
22,430
-
-
-

자료: 금융감독원 전자공시시스템
주1) 상기 발행금액은 수요예측 이후 물량 변경 반영분임

최근 3개월간 발행된 동일등급(AA-) 5년 만기 무보증사채 중 5건은 개별민평 금리를 기준금리로 설정하였습니다. 공모희망금리 상단은 +20bp ~ +30bp 가산하는 수준으로 설정되어, 확정금리는 발행일 전일 개별민평 대비 -18bp ~ +16bp 가산하는 수준으로 결정되었으며, 5건 모두 모집금액을 초과하는 수요를 모았습니다.

③ 동종업계의 최근 회사채 발행사례 검토

당사는 한국표준산업분류 중
증권 중개업(K66121)
에 해당합니다. 2021년 중 발행된 동종업계의 무보증 공모사채의 발행 사례는 아래와 같습니다.

[2021년 동종업계 회사채 발행사례]

(단위 : 억원, bp, %)

구분
등급
발행
수요예측
만기
발행금액
공모희망금리밴드
확정
스프레드
발행금리
수요예측
참여금액

대신증권21-1
AA-
2021-10-07
2021-09-29
3년
1,500
개별민평 -30bp ~ +20bp
-11bp
2.419%
4,250

하나금융투자7-1
AA0
2021-08-03
2021-07-26
3년
2,300
개별민평 -20bp ~ +20bp
+6bp
1.885%
4,000

하나금융투자7-2
AA0
2021-08-03
2021-07-26
5년
1,700
개별민평 -20bp ~ +20bp
+7bp
2.112%
3,400

삼성증권16-1
AA+
2021-07-13
2021-07-05
3년
1,700
개별민평 -20bp ~ +20bp
+5bp
1.800%
5,100

삼성증권16-2
AA+
2021-07-13
2021-07-05
5년
2,700
개별민평 -20bp ~ +20bp
+5bp
2.097%
4,800

한국투자증권20
AA0
2021-06-04
2021-05-28
3년
1,500
개별민평 -20bp ~ +20bp
+5bp
1.628%
3,800

NH투자증권64-1
AA+
2021-04-29
2021-04-21
3년
1,700
개별민평 -20bp ~ +20bp
+12bp
1.529%
3,800

NH투자증권64-2
AA+
2021-04-29
2021-04-21
5년
800
개별민평 -20bp ~ +20bp
+9bp
1.954%
3,600

NH투자증권64-3
AA+
2021-04-29
2021-04-21
7년
500
개별민평 -20bp ~ +20bp
+11bp
2.246%
1,000

KB증권40-1
AA+
2021-04-23
2021-04-16
3년
3,000
개별민평 -20bp ~ +20bp
+8bp
1.533%
4,200

KB증권40-2
AA+
2021-04-23
2021-04-16
5년
2,000
개별민평 -20bp ~ +20bp
+5bp
1.935%
3,100

한화투자증권26-1
A+
2021-04-09
2021-04-01
3년
2,200
개별민평 -20bp ~ +20bp
-16bp
1.851%
3,450

한화투자증권26-2
A+
2021-04-09
2021-04-01
5년
1,000
개별민평 -20bp ~ +20bp
-25bp
2.429%
1,340

유안타증권87
AA-/A+
2021-04-08
2021-03-29
3년
1,500
등급민평 -30bp ~ +20bp
-10bp
1.707%
5,300

교보증권8
AA-
2021-04-06
2021-03-29
3년
3,000
개별민평 -20bp ~ +20bp
+3bp
1.564%
8,800

KB증권39-1
AA+
2021-03-04
2021-02-22
3년
1,100
개별민평 -20bp ~ +20bp
+4bp
1.311%
2,000

KB증권39-2
AA+
2021-03-04
2021-02-22
5년
1,200
개별민평 -20bp ~ +20bp
+2bp
1.703%
1,700

한국투자증권19
AA0
2021-02-26
2021-02-17
3년
2,800
개별민평 -20bp ~ +20bp
+4bp
1.308%
5,700

삼성증권15-1
AA+
2021-02-25
2021-02-16
3년
3,700
개별민평 -20bp ~ +20bp
+8bp
1.319%
4,400

삼성증권15-2
AA+
2021-02-25
2021-02-16
5년
1,000
개별민평 -20bp ~ +20bp
-4bp
1.585%
3,000

삼성증권15-3
AA+
2021-02-25
2021-02-16
7년
900
개별민평 -20bp ~ +20bp
-11bp
1.891%
1,800

NH투자증권63
AA+
2021-02-16
2021-02-04
5년
1,100
개별민평 -20bp ~ +20bp
-3bp
1.548%
6,200

자료: 금융감독원 전자공시시스템
주1) 상기 발행금액은 수요예측 이후 물량 변경 반영분임

④
채권시장 동향 및 종합 결론

국내 채권시장은 2018년 시작된 하락세가 2019년 중순까지 이어졌고, 8월 19일에는 국고채권 3년물 금리가 1.093%를 기록하며 최저점을 갱신하였습니다. 이후, 금리인하에 대한 기대가 시장금리에 과도하게 반영되었다는 분석, 투자기관의 차익실현(채권매도) 등에 따라 채권에 집중된 자금이 주식시장으로 이동하면서 시장금리가 소폭 상승했으나, 미-중 무역분쟁및 한-일 무역마찰 등 지속으로 수출, 투자, 소비의 하방리스크가 존재하므로 당분간 시장금리가 가파른 상승세를 보일 가능성은 높지 않은 것으로 전망됩니다.

한국은행 금융통화위원회에서는 2019년 5월 첫 금리인하 소수의견이 나타났으며, 2019년 7월 금융통화위원회에서 기준금리를 1.75%에서 1.50%로 인하했습니다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서도 2019년 6월 기준금리 인하 신호를 강하게 내비치며 연내 금리인하가 필요하다고 밝힌 이후 2019년 7월 FOMC에서 기준금리를 기존 2.25%~2.50%에서 2.00%~2.25%로 인하하였습니다. 9월 FOMC에서도 0.25%p. 추가 인하하였지만, 보험용 인하라는 해석과 향후 추가 인하에 대한 의구심이 짙어 미국 금리 및 국내 금리는 급등하는 모습을 보였습니다.

한편, 2019년 7월 기준으로 국내 경기순환시계의 10대 지표 가운데 서비스업생산지수, 소매판매액지수, 건설기성액, 취업자 수, 기업경기실사지수, 소비자기대지수 등 6개 지표가 '하강'에 위치하는 등 부진이 지속되면서 경기 하강 국면이 더 길어질 수 있다는우려가 커지고 있습니다. 글로벌 경기지표도 부진이 지속되어 세계경제 성장 전망도 추가 하향세가 예상됨에 따라 국내 통화정책에서도 추가 금리인하 논의가 불가피할 것으로 판단됩니다.

2019년 10월에는 FOMC의 기준금리 추가 인하와 그간 이어져온 금리 상승분에 대한 부담으로 금리는 하향 조정 국면으로 전환했습니다. 이에 2019년 10월 개최된 금통위 에서 기준금리 0.25%p 추가 인하하여 1.25%로 하향 조정하였습니다. 이후 11월 금융통화위원회 결과 소수의견(1명)을 확인하고, 2020년 경제성장률 전망치를 하향 조정 하면서 2020년도 추가 인하 기대감이 강화되었으며, 국고채 및 회사채 금리의 점진적인 하락세로 이어졌습니다.

이후 2020년, 2019년말 발생한 COVID-19 사태의 장기화로 경기 침체에 대한 불확실성이 고조되며 글로벌 안전자산 선호 현상이 심화되었고 국내외 시장 금리 하락세가 지속되고 있습니다. 이에 미 연준은 예정에 없던 특별회의를 개최해 기준금리를 0.5%p 인하하여 1.00~1.25%로 발표하였고, 이후 3월 3일 정례회의를 통해 채 2주도 안돼 0.0~0.25%로 1%p 금리 인하를 단행하여 글로벌 시장금리의 하방 압력이 거세지고 있습니다. 이에 금융통화위원회 역시 코로나19 사태와 국제 유가 급락 등 전세계적 경기 침체 영향을 우려하며 3월 16일 임시 금통위를 열어 기준금리를 0.5%p 인하하며 기준금리가 0.75%로 떨어졌으며, 사상 처음 0%대로 진입했습니다. 또한, 2020년 5월 금통위를 통해 기준금리를 추가로 0.25% 인하하며 한국은행 기준금리는 0.50%를 기록하였습니다.

한편, 2020년 하반기 이후 글로벌 경기 회복세 및 COVID-19 백신 보급 확대에 따른 경기 회복 기대감으로 시장금리는 다시금 상승세를 보였으며, 2021년 08월 26일 한국은행 금융통화위원회에서는 기준금리를 0.25%p. 인상하며 15개월 만에 기준금리가 0.75%로 전격 인상되었습니다. 인상 결정 후 한국은행 금융통화위원회는 앞으로 통화정책의 완화 정도를 점진적으로 조정해 나갈 것이며 이 과정에서 완화 정도의 추가 조정 시기는 코로나19의 전개 상황 및 성장, 물가 흐름의 변화, 금융불균형 누적 위험, 주요국 통화정책 변화 등을 면밀히 점검하면서 판단해 나갈 것이라고 밝혔습니다. FOMC는 2021년 9월 기준금리는 0.00~0.25%로 동결하였으나, 11월 테이퍼링 발표를 예고하며 통화정책 정상화 의지를 보임에 따라 시장금리는 상승세를 지속하는 모습을 보이고 있습니다.

한편, 인도발 델타 변이 바이러스와 영국발 알파 변이 바이러스 등 변이 바이러스의 확산은 바이러스의 종식을 지연시키고, 경기 회복 속도를 늦출 수 있는 위험 요인입니다. 변이 바이러스의 전파 상황에 따라 경기 회복 지연, 유가 등 원자재 가격 급등락, 신흥국 금융시장 변동성 확대 등으로 기관투자자의 투자 심리가 상당 부분 위축될 가능성이 있습니다. 특히 향후 기준금리 조정 가능성과 COVID-19의 재확산에 대한 우려로 인한 기관투자자의 선별적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 개별 회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 최근 재무 실적이 저조한 회사나 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리는 위축될 것으로 보입니다.

대표주관회사는 최근 동종업계의 회사채 및 동일등급의 회사채 발행사례가 개별민평금리를 하회하는 수준에서 발행금리가 결정된 점, 변동성 장세 상황 하 발행금리의 금리변동의 반영 수준, 유통시장에서의 거래금리와 민평금리의 수준, 회사채 평가금리로서의 시장 활용도 등을 종합적으로 검토하였습니다

※ 결 론

당사는 대표주관회사와 금번 발행하는 제5-1회 및 5-2회 무보증사채 발행과 관련하여 공모희망금리 결정 과정에서 당사의 개별민평금리, AA-등급민평금리, 동일 등급 및 동종 업계의 회사채 발행 내역 등을 종합적으로 고려하였습니다.

또한, 민간채권평가회사 4사(KIS 채권평가, 한국자산평가, NICE P&I, FN자산평가)의 당사 회사채에 대한 개별민평 수익률 정보가 일부 제공되고 있는 점을 고려하여 당사의 개별민평금리 대비 스프레드를 공모희망금리밴드로 활용하기로 결정하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사는 본 사채의 공모희망금리밴드를 하단은 당사의 3년 및 5년 만기 개별민평금리 대비 -40bp 낮은 수준, 상단은「무보증사채 수요예측 모범규준」에 의거하여 하단대비 80bp 이상 높은 수준인 개별민평금리 대비 40bp 높은 수준으로 하여 아래와 같이 결정하였습니다. 

[키움증권(주) 제5-1회 무보증사채 공모희망금리]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율.

[키움증권(주) 제5-2회 무보증사채 공모희망금리]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율.

발행회사와 대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와도 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」, 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정

할 예정입니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2021년 10월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

다. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제5-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유(주3)
거래실적
무

건수
11
2
6
-
-
-
19

수량
1,600
300
1,100
-
-
-
3,000

경쟁률
1.60 : 1
0.30 : 1
1.10 : 1
-
-
-
3.00 : 1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

(주3) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제5-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유(주3)
거래실적
무

건수
5
5
2
-
-
-
12

수량
400
700
300
-
-
-
1,400

경쟁률
0.80 : 1
1.40 : 1
0.60 : 1
-
-
-
2.80 : 1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

(주3) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제5-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포
(스프레드)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

8
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
6.67%
200
6.67%
유효

9
1
100

1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
10.00%
500
16.67%
유효

10
1
200

1
200
-
-
-
-
-
-
2
400
13.33%
900
30.00%
유효

11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
1,000
33.33%
유효

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
1,100
36.67%
유효

15
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
10.00%
1,400
46.67%
유효

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
1,500
50.00%
유효

23
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200

6.67%

1,700
56.67%
유효

24
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
16.67%
2,200
73.33%
유효

25
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
6.67%
2,400
80.00%
유효

27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
2,500
83.33%
유효

30
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300

10.00%

2,800
93.33%
유효

40
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.67%
3,000
100.00%
유효

합계
11
1,600
2
300
6
1,100
-
-
-
-
-
-
19
3,000
100.00%
-
-
-

(주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제5-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포
(스프레드)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
100
7.14%
유효

0
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
200
14.29%
유효

2
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
14.29%
400
28.57%
유효

7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
500
35.71%
유효

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
600
42.86%
유효

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
700
50.00%
유효

11
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
14.29%
900
64.29%
유효

19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
1,000
71.43%
유효

35
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
1,100
78.57%
유효

40
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
21.43%
1,400
100.00%
유효

합계
4
400
6
700
2
300
-
-
-
-
-
-
12
1,400
100.00%
-
-
-

(주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제5-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

8
9
10
11
12
15
20
23
24
25
27
30
40

기관투자자1
200

기관투자자2

200

기관투자자3

100

기관투자자4

200

기관투자자5

200

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

200

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

200

기관투자자12

200

기관투자자13

200

기관투자자14

100

기관투자자15

200

기관투자자16

100

기관투자자17

200

기관투자자18

100

기관투자자19

200

합계
200
300
400
100
100
300
100
200
500
200
100
300
200

누계
200
500
900
1000
1100
1400
1500
1700
2200
2400
2500
2800
3000

[회차 : 제5-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

-1
0
2
7
8
9
11
19
35
40

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

200

기관투자자12

100

합계
100
100
200
100
100
100
200
100
100
300

누계
100
200
400
500
600
700
900
1000
1100
1400

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제5-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율

[제5-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]

(1) 제5-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,000억원
- 총 참여신청범위: +0.08%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 19건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 19건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,000억원

(2) 제5-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,400억원
- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 12건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 12건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,400억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

2021년 10월 18일에 진행된 수요예측(수요예측 이후 참여한 유효수요 포함)에서 제5-1회 무보증사채는 최초 공모금액인 1,000억원을 초과하는 3,000억원이, 제5-2회 무보증사채는 최초 공모금액인 500억원을 초과하는 1,400억원이 참여하여 최종 발행금액을 각각 2,100억원, 900억원으로 증액 결정하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과 - (2) 수요예측 신청가격 분포 및 (3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본 사채의 발행금리

(1) 제5-1회 무보증사채:
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.24%p
.를 가산한 이자율로
합니다.

(2) 제5-2회 무보증사채
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.11%p
.를 가산한 이자율로
합니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 수요예측

(1)

"대표주관회사"는 "기관투자자" 및
"회사채ㆍCP매입기구(SPV)"를
대상으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 수요예측을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다. 단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자는 다음 요건을 충족하는 투자일임ㆍ신탁업자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 한다.

① 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것(단, 인수규정 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 "자본시장과 급융투자업에 관한 법률" 시행령 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능하다.)
② 투자일임ㆍ신탁고객이 인수규정 제17조의2 제5항 제2호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것

(2) 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용한다. 단, 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 FAX 및 전자우편 접수 등 수요예측 방법을 결정한다.

(3) 수요예측 기간은 2021년

10월 18일 09시부터 16시

까지

로 하며, 수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격 단위는 다음과 같다.
① 최저 신청수량: 각 회차별
100억원 

② 최고 신청수량: 각 회차별 본 사채 발행예정금액
(제5-1회 1,000억원)
(제5-2회 500억원)
③ 수량단위:
100억원

④ 가격단위: 1bp

(4) "본 사채"의 수요예측 공모
희망금리

수요예측시 공모희망금리는
제5-1회
무보증사채의 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사 (한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는

키움증권㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p ~ +0.40%p
를 가산한 이자율로 한다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.40%p ~ +0.40%p
를 가산한 이자율로 한다.

수요예측시 공모희망금리는
제5-2회
무보증사채의 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사 (한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는

키움증권㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p ~ +0.40%p
를 가산한 이자율로 한다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.40%p ~ +0.40%p
를 가산한 이자율로 한다.

(5) 수요예측 결과는 "대표주관회사"가 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제62조에서 정한 기간 동안 기록ㆍ유지하여야 한다.

(6) 수요예측 결과는 "발행회사"와 "대표주관회사" 만 공유한다. 단, 법원, 금융위원회 등 정부기관(준 정부기관 포함)으로부터 자료 등의 제출을 요구받는 경우, 법률이 허용하는 범위 내에서 즉시"발행회사"에 통지하고 최소한의 자료만을 제공한다.

(7) 수요예측에 따른 배정은 "무보증사채수요예측모범규준" 및 "대표주관회사"의 수요예측배정기준에 따라 "대표주관회사"가 결정한다.

(8) 수요예측에 따른 배정 후, "대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부한다.

(9) "대표주관회사"는 수요예측기간 중 경쟁률을 공개하여서는 아니된다.

(10) "대표주관회사"는 공모금액 미달 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니된다. 또한, 수요예측 실시 이후 발행일정 변경 등으로 인해 수요예측 재실시 사유가 발생하는 경우에도 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따른다.

(11) "대표주관회사"는 수요예측참여자가 자신의 고유재산과 그 외의 재산을 구분하여 수요예측에 참여하도록 하여야 한다.

나. 청약 및 배정에 관한 사항

(1) 일정

- 청약일: 2021년 10월 26일

- 청약서 제출기한: 2021년 10월 26일 09시부터 12시까지

- 청약금 납부: 2021년 10월 26일 12시까지(수요예측에 참여하여 배정받은 청약자는 16시까지)

(2) 청약대상: 수요예측에 참여하여 우선배정받은 기관투자자(이하 인수규정 제2조 제8호에 의한 기관투자자로 한다. 이하 같
다.),

회사채ㆍCP매입기구(SPV)
및
전문투자자만 청약할 수 있다. 단, 수요예측을 통해 배정된 금액의 총합계가 "발행회사"의 최종 발행금액에 미달하는 경우 수요예측에 참여하지 않은 기관투자자,
회사채ㆍCP매입기구(SPV)
, "전문투자자" 및 일반투자자("본 사채"의 청약자 중, 기관투자자 및 전문투자자가 아닌 투자자를 말한다. 이하 같다)도 청약에 참여할 수 있다.

(3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 동 시행령 제132조에 따라 "투자설명서"의 교부가 면제되는 자 제외)는 청약 전 "투자설명서"를 교부받아야 한다.

① 교부장소: 인수단 본점

② 교부방법: "본 사채"의 "투자설명서"는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다.

③ 교부일시: 2021년 10월 26일

④ 기타사항 :

a. "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 "투자설명서"를 교부받은 후 청약서에 서명하여야 하며, "투자설명서"를 교부받지 않고자 할 경우, "투자설명서" 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하여야 한다.

b. "투자설명서" 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하지 않을 경우 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없다.

(4) 청약제한: 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.

(5) 청약의 방법

① 청약서에 필요한 사항을 기입하고 기명날인 후,
청약일인 2021년 10월 26일 12시
까지 청약취급처로 FAX 또는 전자우편의 형태로 송부한다.

② 청약서를 송부한 청약자는 청약일 당일 12시까지 청약금을 청약취급처로 납부한다. 단, 수요예측에 참여하여 배정받은 청약자의 경우에는 당일 16시까지 청약금을 청약취급처로 납부한다.

(6) 청약단위:
최저청약금액은 100억원으로 하며, 100억원 이상은 100억원 단위로 한다.
또한, 청약자 1인당 '본 사채'에 청약하는 청약총액은 '본 사채'의 발행총액을 초과하지 못한다.

(7) 청약금: 사채발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약금은 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하며, 청약금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

(8) 청약취급처: "대표주관회사"의 본점. 단, "대표주관회사"와 사전협의한 경우에 한하여 "인수단"에서 같은 방법으로 청약할 수 있다.

(9) 청약금 납입일: 2021년 10월 26일

(10) "본 사채"의 발행일: 2021년 10월 26일

(11) "본 사채"의 납입을 맡을 은행: (주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(12) 전자등록기관: "본 사채"의 전자등록기관은 "한국예탁결제원"으로 한다. 
(13) 전자등록신청: 
① "발행회사"는 각 "인수단"이 총액인수한 채권에 대하여 사채금 납입기일에 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제24조에 의한 전자등록을 신청할 수 있다. 
② 각 "인수단"은 "발행회사"로 하여금 전자등록을 신청할 수 있도록 전자등록 내역을 "발행회사"에 통보하여야 한다. 단, 전자등록 신청에 관련한 사항은 본 인수계약서 제14조 2항에 따라 "대표주관회사" 중
"KB증권(주)"
에게 위임한다. 

※ 관련법규

<자본시장과 금융투자업에 관한 법률>

제9조 (그 밖의 용어의 정의)
⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다.<개정 2009.2.3>
1. 국가
2. 한국은행
3. 대통령령으로 정하는 금융기관
4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다.
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자

제124조 (정당한 투자설명서의 사용)
① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. <개정 2013.5.28.>

1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것

2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것

3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것

4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령>

제11조 (증권의 모집·매출)
① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다.
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가
가. 전문투자자
나. 삭제
다.「공인회계사법」에 따른 회계법인
라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다)
마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사ㆍ감정인ㆍ변호사ㆍ변리사ㆍ세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자
바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가정하여 고시하는 자
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자
가. 발행인의 최대주주(「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다)와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주
나. 발행인의 임원(「상법」제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다)및「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원
다. 발행인의 계열회사와 그 임원
라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주
마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원
바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인
사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가정하여 고시하는 자

제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자)
법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2009.7.1., 2013.6.21.>

1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

다. 청약단위
최저청약금액은 100억원으로 하며, 100억원 이상은 100억원 단위로 한다.

라. 청약기간 

청약기간
시 작 일 시
2021년 10월 26일 09시

종 료 일 시
2021년 10월 26일 12시

마. 청약증거금
청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약증거금은 2021년 10월 26일에 "본 사채의" 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

바. 청약취급장소
"대표주관회사"인 KB증권(주) 본점. 단, "대표주관회사"와 사전협의한 경우에 한하여 "공동주관회사" 및 "인수단"의 본점에서 같은 방법으로 청약할 수 있다.

사. 납입장소
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

아. 상장신청예정일
(1) 상장신청예정일 : 2021년 10월 21일
(2) 상장예정일 : 2021년 10월 26일

자. 사채권교부예정일
"본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 사채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록한다.

차. 사채권 교부장소
사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음한다.

카. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
(1) 본사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록하며 사채권을 발행하지 아니한다.
(2) 사채청약금은 납입일에 사채납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.
(3) 본 사채권의 원리금지급은 키움증권(주)가 전적으로 책임을 진다.
(4) 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[ 제 5-1 회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.20
총액인수

공동
하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
80,000,000,000
0.20
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
60,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
25,000,000,000
0.20
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.20
총액인수

[ 제 5-2 회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
50,000,000,000
0.20
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리
- 해당사항 없음

다. 특약사항

"본 사채"의 인수계약서 상 특약사항은 다음과 같습니다.

"발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "인수단"에게 통보하여야 한다. 다만 "발행회사"가 "금융위"의 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 아래의 사항을 각 전자게시의 방법으로 게시하는 경우 위 통보에 갈음할 수 있다.
1. "발행회사"의 발행어음 또는 수표의 부도 혹은 기타 사유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 때
2. "발행회사"가 영업의 일부 또는 전부를 변경 또는 정지 또는 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도하고자 하는 때
3. "발행회사"의 영업목적의 변경
4. 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로"발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때
5. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나"발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 발행회사의 중요한 자산 또는 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도할 때, 기타 발행회사의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때
6. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때
7. "발행회사" 자기자본의 100% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회결의 등 내부 결의가 있은 때
8. "발행회사" 자기자본의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있은 때
9. "발행회사"가 발행회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부를 양수하고자 하는 때
10. 기타 "발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

키움증권5-1
무보증사채
2,100
2.623%

2024.10.26

-

키움증권5-2
무보증사채
900
2.841%

2026.10.26

-

합 계
-
3,000
-
-
-

나. 당사가 발행하는 제5-1회 및 5-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다. 또한, 주식으로 전환될수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않습니다.

다. 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물 사채권을 발행하지 아니합니다.

라. 본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다.

2. 사채관리계약에 관한 사항

해당사항 없습니다.

3. 기한의 이익상실

(1) 기한의 이익의 즉시 상실

다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 "발행회사"는 즉시
본사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 "사채권자"에게 이를 통지하여야 한다.

(가) "발행회사"("발행회사"의 청산인이나 "발행회사"의 이사를 포함)가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우

(나) "발행회사"("발행회사"의 청산인이나 "발행회사"의 이사를 포함) 이외의 제3자가 "발행회사"에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 "발행회사"가 이에 동의("발행회사" 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 "발행회사"의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.

(다) "발행회사"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(라) "발행회사"가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)

(마) "발행회사"가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 "발행회사"에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 "발행회사"가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

(바) 본 사채의 만기가 도래하였음에도 "발행회사"가 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우

(사) "발행회사"의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

(아) 감독관청이 "발행회사"의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우 ("중요한 영업"이라 함은 "발행회사"의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 "발행회사"가 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)

(자) "발행회사"가 본 사채 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우

(차) "발행회사"가 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)

(2) 제(1)호의 각 목의 경우 이외에 "본 사채"의 "사채권자"가 사채권자집회의 결의에 따라 "발행회사"에 대하여 "본 사채"에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언한 경우 "발행회사"는 "본 사채"에 관한 기한의 이익을 상실한다.

III. 투자위험요소

1. 사업위험

[가. 국내외 경제상황 변동에 따른 위험]

금융투자회사는 국내외 경제상황 및 다양한 변수에 의하여 민감하게 반응하는 특성을 보입니다. 과거 단순 투자중개 위주의 사업구조에서는 거래대금이 주요 변수였다면,
최근에는 금리, 환율, 글로벌 주가지수, 국내외 부동산 경기 등 다양한 외부환경요소가 금융투자회사의 실적에 주요 변수로 작용하고 있습니다. 특히, 증권시장의 급격한 변화, 주요 선진국 통화정책방향의 불확실성 등으로 인한
국내외 경제상황의 변동성 확대는 유동성 축소와 자금이탈 가능성 확대, 투자심리 위축 등으로 이어져 금융투자업 전반의 영업실적 및 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의하면 금융투자업이란 이익을 얻을 목적으로 계속적이거나 반복적인 방법으로 행하는 행위로서 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 등을 말합니다. 금융투자산업은 발행과 유통시장을 움직이는 축으로 기능하는 바, 정치, 경제, 사회, 문화, 국제관계, 환율, 경기변동 등 모든 분야의 변화가 이 산업에 영향을 미치게 됩니다.

국내 금융투자회사는 고유업무인 자기매매업무(Dealing), 위탁매매업무(Brokerage) 및 인수업무(Underwriting)와 부수업무로 고객에 대한 신용공여, 증권저축, 환매조건부채권(RP)매매 등의 증권관련업무, 금고대여업무 등의 일부 은행관련 업무, CD 및 거액 CP의 매매 및 중개 등의 일부 단기 금융업무와 화폐시장펀드(MMF) 등 일부 투자 신탁업무를 취급하고 있습니다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제6조에 의한 금융투자업자로서의 주요 업무는 다음과 같습니다.

[금융투자회사의 주요 업무]

주요 업무
업무 내용

투자매매업
자기의 계산으로 금융투자상품의 매도ㆍ매수, 증권의 발행ㆍ인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 하는 업무

투자중개업
타인의 계산으로 금융투자상품의 매도ㆍ매수, 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유ㆍ청약ㆍ청약의 승낙을 하는 업무

투자자문업
금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단에 관하여 자문을 하는 업무

집합투자업
투자자로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득ㆍ처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자에게 배분하여 귀속시키는 업무

투자일임업
투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득ㆍ처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 업무

신탁업
신탁 서비스를 제공하는 업무

출처 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

금융투자업은 증권시장의 주가변동에 따라 금융투자업을 영위하는 회사의 실적이 크게 변동하는 특성이 있습니다. 증권시장이 상승기일 때는 투자자들의 투자심리가 개선되어 거래량이 증가하고 거래수수료 수익이 증가하여 금융투자업이 호황을 누리며, 증시가 하락기일 때는 전반적인 투자심리가 위축되어 거래량 감소와 거래수수료 수익의 감소로 이어지는 것이 일반적입니다. 국내 주식시장 및 증권업종의 수익성 추이는 다음과 같습니다.

[국내 주식시장 추이]

(단위 : pt, 조 원, 천주)

구 분
2021년 9월
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년

주가지수
KOSPI
3,068,82
2,873.47
2,197.67
2,041.04
2,467.49
2,026.46
1,961.31
1,915.59

KOSDAQ
1,003,27
968.42
669.83
675.65
798.42
631.44
682.35
542.97

시가총액
시가총액
3,673
2,366
1,717
1,572
1,889
1,510
1,444
1,335

증감율
55.24%
37.80%
9.23%
-16.78%
25.10%
4.57%
8.16%
2.30%

거래대금
거래대금
5,336
5,708
2,289
2,800
2,190
1,948
2,201
1,459

증감율
-
149.37%
-18.30%
27.90%
12.42%
-11.49%
50.86%
1,.53%

출처: 한국거래소 주식 통계자료
주1) 주가지수, 시가총액은 기간별 마지막 영업일 기준
주2) 거래대금은 사업년도(결산기준) 누계금액
주3) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ의 합계 금액

국내 주식 시장은 2016년 12월 이후 국내외 경제지표가 개선되는 가운데 기업실적 호조, 글로벌 주가 강세 등에 힘입어 가파른 상승흐름을 지속하였습니다. 특히 2017년 3월 이후에는 북한 관련 지정학적 리스크 부각에도 불구하고 국내외 정치적 불확실성 완화 등으로 코스피 상승폭이 확대되어 2017년 5월 4일 6년여만에 사상 최고치(2,241.2, 종가 기준)를 경신하는 모습을 보이기도 했습니다. 이후 2018년 상반기 중 주식시장 거래대금 및 신용융자가 전반적으로 상승세를 보이며 2018년 1월 29일 코스피 지수는 2,598.19, 코스닥 지수는 927.05를 기록하였습니다. 

하지만, 2018년 하반기 미중 무역분쟁, 신흥국 금융위기 리스크, 국채 금리 상승 여파 등으로 인한 글로벌 증시 조정의 영향 등으로 코스피 지수는 2018년 12월 28일 장 마감 기준 2,041.04, 코스닥 지수는 2018년 12월 28일 장 마감 기준 675.65까지 하락하였습니다. 2019년에는 미중 무역분쟁 장기화에 한일 무역갈등까지 겹치면서 전년대비 거래대금이 크게 감소하였으며, 2019년 8월 6일 장중 최저 코스피 1,891.81, 코스닥 540.83까지 급락하는 등 변동성이 더욱 확대되었습니다. 

2019년 하반기 이후 미국과 이란의 무력충돌로 증시 변동성은 다소 확대된 가운데, 2020년 03월 WHO의 팬데믹 선언과 함께 전세계 금융시장이 영향을 받게되자, 한국증시에 대한 외국인의 매도가 이어지며 2020년 03월 19일 종가 기준 코스피 지수는 1,457.64, 코스닥 지수는 428.35까지 급락하였으나, 코로나19의 국내 신규 확진자수의 감소에 따라 개인 매수세를 기반으로 2020년 12월 30일 종가 기준 코스피 지수는 2,873.47, 코스닥 지수는 968.42로 큰 폭으로 증가세를 보였습니다. 또한, 2021년 코로나 19 백신 보급 확산 및 세계 주요국의 경기 회복세에 따라 코스피 및 코스닥 지수의 상승세가 지속되었으며, 2021년 09월 31일 종가 기준 코스피 지수는 3,068.82, 코스닥 지수는 1,003.27으로 사상 최고 수준에서 조금 하락한 상황이며 최근 코스피 3,000선을 밑도는 등 하락 추세가 이어지고 있습니다. 거래대금 또한 주식시장이 급락 이후 빠르게 회복되고 기록적인 저금리가 이어지면서 개인들의 주식시장 참여가 활성화되어 2020년말의 누적 거래대금은 5,708조원으로 2019년의 누적 거래대금인 2,287조원 대비 약 149.4%로 큰 폭으로 증가하였습니다.

또한, 상기와 같은 증시 활황 및 거래대금 증가에 따라 국내 증권사의 수수료 수익은 2020년말 기준 12조 6,978억원으로 2019년 대비 약 46% 증가하였으며, 2021년 반기 수수료 수익은 7조 9,609억원으로 2020년 반기 대비 약 40% 증가하였습니다. 수수료수익 증가에 따라 국내 증권업 영업이익 및 당기순이익 또한 전년 동기 대비 큰 폭의 증가세를 나타내었습니다.

[국내 증권업 수익성 추이]

(단위: 백만원)

구분
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

수수료수익
7,960,930
5,693,281
12,697,812
8,687,677
8,780,892
7,489,931
6,105,391
6,652,812

영업이익
6,740,957
2,975,889
8,376,606
6,116,340
4,917,672
4,321,001
2,021,351
3,422,200

당기순이익
4,902,700
2,163,141
5,551,709
4,608,095
3,745,050
3,375,902
1,603,708
2,664,691

출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용
주1) 국내 증권사 합계 기준
주2) 수수료수익은 손익계산서상 수탁수수료, 인수/주선수수료, 수익증권취급수수료 등 수수료수입 전체 금액

그러나 아직까지 코로나19에 대한 종식이 오지 않았으며 미국과 중국의 무역 마찰, 한국과 일본의 과거사 논쟁을 통한 무역 마찰 등 국내 증시에 높은 변동성을 부를 수 있는 요인들이 상존하고 있어, 향후 증권시장이 금융투자업계에 불리하게 전환될 가능성을 배제할 수 없습니다.

2021년 08월 발표된 한국은행의 경제전망보고서에 따르면, 한국 경제성장률을 2021년 4.0%, 2022년 3.0% 수준으로 전망하고 있으며, 이는 2021년 05월 발표된 한국 경제성장률 2021년 4.0%, 2022년 3.0% 수준과 동일한 수치입니다. 한국은행은 국내 경기가 글로벌 경기회복 등으로 수출과 설비투자의 호조가 이어지는 가운데 민간소비도 개선흐름을 보이면서 회복세가 확대될 것으로 전망하였습니다.

세부적으로 살펴보면, 민간소비 영역에서는 감염병 재확산의 영향으로 회복흐름이 주춤하고 있으나, 향후 백신접종 확대, 추경 집행 효과 등으로 점차 개선될 전망이며, 설비투자는 글로벌 경기회복에 힘입어 견조한 흐름을 이어갈 것으로 전망됩니다. 또한, 건설투자는 양호한 착공실적 등에 힘입어 건물건설을 중심으로 점차 회복될 전망되며, 상품 수출은 주요국의 경기회복, 견조한 IT 수요 등의 영향으로 양호한 흐름을 나타낼 것으로 예상됩니다.

다만, 현재 코로나 19가 완전 종식된 상황이 아님에 따라 향후 코로나 19 재확산 및 백신접종 지연 등에 따른 글로벌 경기 회복세 둔화, 국내외 경제활동 정상화 지연 및 거리두기 확대 등에 따른 소비심리 위축 등 향후 국내 경기 회복의 불확실성이 여전지 상존하고 있는 상황입니다.

[국내 경제전망]

(단위: %)

구분
2020년
2021년(E)
2022년(E)

연간
상반기
하반기
연간
상반기
하반기
연간

GDP
-0.9
3.9
4.0
4.0
3.1
3.0
3.0

민간소비
-5.0
2.4
3.3
2.8
3.3
3.6
3.4

설비투자
7.1
12.3
5.5
8.8
0.9
3.3
2.1

지식재산생산물투자
4.0
4.3
4.5
4.4
4.1
3.5
3.8

건설투자
-0.4
-1.6
3.2
0.9
3.2
2.6
2.9

상품수출
-0.5
14.4
4.1
8.9
2.5
3.0
2.7

상품수입
-0.1
12.5
6.7
9.5
2.3
3.7
3.0

자료 : 한국은행 경제전망보고서(2021년 08월)
주1) 전년동기대비

금융투자업자의 수익성은 전반적인 경제 상황의 영향을 받을 수 있으며 국내외 금융시장에 내재된 불확실성은 금융투자업자의 영업실적 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 최근 금융투자회사의 수익성 개선 흐름에도 불구하고, 현재 국내외 금융시장에 내재된 불확실성과 증시 변동에 따라 국내 자본시장은 외국인 자금 이탈, 거래대금 감소 및 금융투자회사의 수수료 수익 감소 등 당사 수익성을 저해할 수 있는 가능성이 존재함에 따라 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[나. 금융투자회사의 수익구조에 따른 위험]

국내 금융투자회사의 수익은 다양한 금융상품 및
금융서비스로부터 발생합니다.

그러나

수익구조 다각화를 위한 노력에도 불구하고 아직까지 수탁수수료가 전체 수수료 수익에서 높은 비중을 차지

하고 있습니다.

또한 시장금리나 주가지수, 자산가격 등 경제변수의 변동에 따라 기업의 자산가치 및 수익성이 급격하게 변동 될 수 있습니다.

따라서 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

국내 금융투자회사의 손익구조는 수수료손익, 유가증권평가 및 처분손익, 파생상품 거래손익 등으로 구성되어 있습니다. 수수료손익은 주식수탁수수료 등 고객에게 금융 서비스를 제공하고 그 대가로 받는 수수료로 비교적 안정적인 수익원인 동시에 순영업손익에서 차지하는 비중이 매우 높습니다. 유가증권평가 및 처분손익은 금융투자회사가 자기자금으로 보유하고 있는 지분증권, 채무증권 등의 자산의 가격이 변동함에 따라 발생하는 손익이며, 파생상품거래손익은 증권 등을 기초자산으로 한 파생상품의 거래에서 발생하는 손익입니다.

국내 금융투자회사는 전통적으로 유가증권 수탁중개수수료 수익에 상당부분 의존하고 있던 상황에서 사업구조의 다변화를 꾀하며 금융 컨설팅 제공하는 자산관리 사업의 추진, 해외 글로벌 투자은행을 벤치마크 삼으며 IB 및 Trading 분야에서 사업을확대하는 등 투자은행으로 탈바꿈 하기 위하여 노력하고 있습니다.

[ 국내 투자매매 및 중개업자(금융투자회사) 항목별 주요 수수료 비중 ]

(단위: 백만원)

구분
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

수수료 수익
8,612,203
(100%)
6,139,655
(100%)
13,570,050
(100%)
9,432,670
(100%)
9,626,989
(100%)
8,319,132
(100%)
6,887,335
(100%)
7,429,374
(100%)

수탁수수료
4,490,871
(52%)
3,095,153
(50%)
7,069,804
(52%)
3,446,332
(37%)
4,512,731
(47%)
4,001,506
(48%)
3,400,473
(49%)
4,375,130
(59%)

인수주선수수료
631,537
(7%)
415,471
(7%)
963,710
(7%)
916,494
(10%)
839,590
(9%)
792,962
(10%)
620,821
(9%)
511,946
(7%)

집합투자증권취급수수료
291,348
(3%)
236,814
(4%)
490,938
(4%)
537,868
(6%)
519,867
(5%)
472,471
(6%)
397,141
(6%)
367,857
(5%)

자산관리수수료
205,553
(2%)
106,814
(2%)
251,534
(2%)
208,796
(2%)
210,106
(2%)
189,058
(2%)
193,935
(3%)
197,621
(3%)

자문수수료
(매수 및 합병수수료)
798,310
(9%)
574,584
(9%)
1,206,283
(9%)
945,053
(10%)
710,361
(7%)
646,011
(8%)
585,970
(9%)
653,709
(9%)

파생결합증권 판매수수료
618
(0%)
313
(0%)
615
(0%)
1,274
(0%)
1,010
(0%)
151
(0%)
1,319
(0%)
3,322
(0%)

출처: 금융감독원 금융통계정보시스템, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용
주1) 국내증권사 및 국내소재 외국계 증권사 법인 합계 기준
주2) 2013년부터 증권사 결산월이 3월에서 12월로 변경(유화, 바로, 부국, 한양은 2014년부터 변경)
주3) 신영, 리딩, 코리아에셋, 맥쿼리, 노무라, 다이와, 미즈호는 결산월 미변경(3월 결산 유지)

전통적인 증권회사의 수익기반인 수탁수수료의 비중은 증권회사간의 경쟁을 통하여 하락추세를 보이고 있습니다. 수수료수익에서 가장 비중이 높은 것은 수탁수수료로, 2015년 전체 수수료 수익 중 수탁수수료의 비중은 59%를 기록하였습니다. 하지만 해당 비중은 지속적으로 감소하는 모습을 보여 2019년 기준 37%까지 하락하였습니다. 이는 2018년에 이어 2019년에도 증시가 장기간 박스권에 머무르고, 신용공여잔액이 감소하는 등 비우호적인 영업환경에 기인한 것으로 해석됩니다. 하지만, 코로나 19 이후 경기 회복세에 따라, 2021년 반기 기준 전체 수수료 수익 중 수탁수수료의 비중이 52%로 반등하는 등 여전히 큰 비중을 차지하기 때문에 주식시장의 변동성에 따른 거래대금 규모가 감소할 경우, 수탁수수료 수익의 감소로 인해 금융투자회사의 수익성은 악화될 수 있습니다.

실제 상당수 증권회사는 신규고객을 상대로 수년간의 증권 매매 수수료 면제 등을 시행 하는 등 나름의 자구책을 활용하여 고객유치에 힘쓰고 있습니다. 이에 따라 각 금융투자회사들의 영업점 사업부문은 기존 브로커리지 중심에서 종합자산관리 중심으로 이동하고 있으나, 자산관리수수료의 비중은 약 2% ~ 3% 수준에서 큰 변화를 보이고 있지 않습니다. 자산관리 시장의 규모는 더디지만 꾸준히 확대되고 있습니다. 저금리 환경 속 풍부한 유동성으로 새로운 금융상품에 대한 수요가 점차 확대되고 있으며, 고령화 시대로 연금자산에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 

한편, 인수주선수수료는 2015년 기준 7%에서 2019년말 기준 10%, 2021년 반기말 기준 7%로 전체 수수료수익에서 차지하는 비중은 증가 후 소폭 감소한 수준을 유지하고 있습니다. 반면, 2012년 이후 NCR 규제 완화에 따른 금융약정 제공 증가, 부동산 관련 구조화 금융 및 대체투자 수요 확대 등으로 자문 및 금융약정 수수료 시장은 점차 증가하고 있습니다. 이에 부동산금융 관련 수익의존도가 높아짐에 따라 부동산 경기에 크게 영향을 받을 수 있으며, 또한 인력에 대한 의존도가 높아 이에 따른 실적 변동 가능성도 배제할 수 없습니다. 

[다. 금융투자회사의 자산구조에 따른 위험]

국내 금융투자회사의

자산은 상당부분 현금, 예치금 및 증권으로 구성
되어 있습니다. 가장 큰 부분을 차지하는

증권은 70~80%가 채권으로 구성되어 있으며 나머지는 기타 증권 및 주식으로 구성

되어 있습니다.

향후 금리인상 및 글로벌 경기환경의 변동에 따라 보유 채권의 평가 손익이 발생하여 수익성에 영향
을 줄 수 있습니다.
투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 또한,

금융투자회사가 보유하고 있는 미수금의 회수에 문제가 발생할 경우, 금융투자회사의 재무건전성이 저하될 가능성이 존재
합니다.

금융투자회사의 자산은 대부분 현금 및 예치금(2021년 반기말 기준 19.0%)과 증권(2021년 반기말 기준 56.1%)으로 구성되어 있습니다. 금융투자회사의 자산 중 가장 큰 부분을 차지하는 증권은 70~80%가 채권이며, 나머지는 기타 증권 및 주식으로 구성되어 있습니다. 

[ 국내 증권사 요약재무상태표(자산) ]

(단위: 백만원, %)

구분
2021년 반기말
2020년 말
2019년 말
2018년 말
2017년 말

금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비

[현금 및 예치금]
119,820,003
19.03%
111,285,252
18.27%
73,468,180
15.21%
76,462,325
17.43%
62,762,612
16.10%

[증권]
353,333,675
56.10%
350,063,228
57.46%
316,788,100
65.60%
273,439,204
62.32%
244,799,520
62.78%

[파생상품자산]
8,879,081
1.41%
13,329,442
2.19%
10,105,582
2.09%
8,229,853
1.88%
8,353,019
2.14%

[대출채권]
65,276,396
10.36%
60,566,363
9.94%
48,892,304
10.13%
46,910,776
10.69%
40,856,146
10.48%

[유형자산]
2,536,296
0.40%
2,403,450
0.39%
2,344,727
0.49%
2,003,189
0.46%
1,946,750
0.50%

[CMA운용자산(종금계정)]
0
0.00%
0
0.00%
1,998
0.00%
4,995
0.00%
4,994
0.00%

[리스자산(종금계정)]
112
0.00%
135
0.00%
2,855
0.00%
35,881
0.01%
118,043
0.03%

[기타자산]
79,945,985
12.69%
71,609,757
11.75%
31,282,770
6.48%
31,669,478
7.22%
31,068,922
7.97%

자산총계
629,791,555
100.00%
609,257,634
100.00%
482,886,521
100.00%
438,755,708
100.00%
389,910,007
100.00%

출처 : 금융감독원 홈페이지 금융통계정보시스템, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용
주1) 국내 증권사 및 국내소재 외국계 증권사 법인 합계 기준
주2) 회계연도 결산기 변경으로 회계기간이 상이함에 유의.
* 사업연도(2014 이후) : 역년(Calendar Year)기준으로, 각 증권사별 회계연도를 고려하지 않음

RP 매도는 증권사가 보유한 유가증권을 유동화하여 증권사가 자금을 조달하는 성격도 있으나, 실질적으로는 대고객 금융상품의 일종으로 조달된 자금의 일정 비율만큼국공채 등 유가증권을 담보로 제공하는 것이 특징입니다. 한편, ELS 등 장외파생상품 판매의 경우 고객에 대한 상환의무가 증권사에 있는 만큼 증권사는 백투백헤지 또는 국공채, 주식 및 파생상품을 통한 자체헤지를 하고 있습니다. 금융위기 당시 리만브라더스 파산으로 백투백헤지에 대한 위험성이 부각되며 최근에는 증권사의 자체헤지 비중이 높아지고 있는데, 이로 인해 증권사의 채권 비중이 증가하고 있습니다. RP매도에 따른 담보제공 물건과 ELS 등 파생결합상품에 대한 헤지 과정에서 상대적으로 위험이 작은 국공채 및 우량 회사채 등 채권에 대한 증권사의 수요가 높아지고 있으며, 이로 인해 증권사 보유 유가증권 중 채권의 비중은 전체자산의 약 60% 이상을 꾸준히 유지하고 있습니다.

[ 국내 증권사 유가증권 구성 추이 ]

(단위 : 백만원, %)

구분
2021년 반기
2020년말
2019년말
2018년말

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

유가증권 계
353,333,675
100.0%
350,063,228
100.0%
316,788,100
100.0%
273,439,204
100.0%

당기손익-공정가치 측정증권
290,205,236
82.1%
286,703,268
81.9%
261,363,264
82.5%
225,998,478
82.7%

기타포괄손익-공정가치측정증권
37,716,460
10.7%
36,647,704
10.5%
29,581,732
9.3%
27,422,896
10.0%

상각후원가측정증권
215,757
0.1%
226,585
0.1%
298,462
0.1%
318,778
0.1%

관계회사투자지분
22,669,058
6.4%
22,406,580
6.4%
21,129,758
6.7%
14,918,371
5.5%

파생결합증권
2,527,330
0.7%
4,079,482
1.2%
4,454,771
1.4%
4,812,395
1.8%

출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템 
주1) 국내 금융투자회사 및 국내소재 외국계 금융투자회사 법인 합계 기준
주2) 2013년 부터 금융투자회사 회계연도 결산기 변경으로 회계기간이 상이함에 유의
* 사업연도(FY14 이후) : 역년(Calendar Year)기준으로, 각 금융투자회사별 회계연도를 고려하지 않음

채권은 금리의 변동에 따라 평가 손익이 발생합니다. 최근 몇 년간 증권업종 내 RP를 통한 자금조달이 증가하였으며, 이에 대한 담보 성격의 채권(국공채 위주) 규모가 증가하면서 국내증권사의 보유 채권규모는 큰 폭으로 확대되었습니다. 증권사의 자산 중 채권 비중이 커지면서 금리변동에 따른 채권가치 변동이 증권사 수익성에 중요한 영향을 미치고 있는 상황입니다.

글로벌 경기 회복세 둔화로 인해 2012년부터 이어져 온 저금리 기조는 2016년 12월 미국 FOMC 기준금리 인상과 함께 전반적인 상승 추세를 나타내고 있습니다. 2017년 3월과 6월 미국 FOMC에서 기준금리가 두 차례 추가 인상되면서, 미국 기준금리(1.00% ~ 1.25%) 상단은 한국의 기준금리(1.25%)와 동일한 수준으로 상승하였습니다. 이후 2017년 10월, 금통위에서 금리인상 소수의견이 등장하며 국내 금리는 단기물을 중심으로 급등하는 모습을 보였고, 2017년 11월 금통위에서는 6년 5개월만의 기준금리 인상(1.25% -> 1.50%)을 단행하였습니다. 국내 기준금리 인상 이후 2017년 12월에 열린 미국 FOMC에서 Fed는 기준금리를 한 차례 더 인상(1.25% ~ 1.50%)하였습니다. 2018년 1월 금통위에서는 만장일치로 기준금리가 동결(1.50%)되었으며, 2018년 1월 미국 FOMC에서도 기준금리가 동결되었습니다.

하지만, 2018년 3월 FOMC에서는 기준금리가 0.25%p.(1.50% ~ 1.75%) 인상되었고, 2018년 11월 금통위 또한 기준금리를 1.75%로 인상하였습니다. 이후 2019년 2월 금통위는 미국 금리인상 속도 조절로 인한 한미 금리역전에 대한 부담 감소, 물가상승압력 부재 등 국내외 경기 침체 우려가 커지는 상황 속에서 기준 금리를 동결시켰습니다. 2019년 3월 미국 FOMC는 만장일치로 기준금리 동결 및 자산축소 계획을 발표하며 통화정책의 변화를 예고했습니다. 이에 2019년 연내 금리 인상 횟수를 기존 2회에서 0회로 하향조정하고 미국 경제성장률 전망을 2.3%에서 2.1%로 낮추었습니다.

한국은행 금융통화위원회에서 2019년 5월 당해년도 첫 금리인하 소수의견이 나타났으며, 2019년 7월 금융통화위원회에서 기준금리를 1.75%에서 1.50%로 인하했습니다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서도 2019년 6월 기준금리 인하 신호를 강하게 내비치며 연내 금리인하가 필요하다고 밝힌 이후 2019년 7월 FOMC에서 기준금리를 기존 2.25%~2.50%에서 2.00%~2.25%로 인하하였습니다. 9월 FOMC에서도 0.25%p. 추가 인하하였지만, 보험용 인하라는 해석과 향후 추가 인하에 대한 의구심이 짙어 미국 금리 및 국내 금리는 급등하는 모습을 보였습니다.

그러나 10월 FOMC의 기준금리 추가 인하와 그간 이어져온 금리 상승분에 대한 부담으로 금리는 하향 조정 국면으로 전환했습니다. 이에 2019년 10월 개최된 금통위 에서 기준금리 0.25%p 추가 인하하여 1.25%로 하향 조정하였습니다. 이후 11월 금융통화위원회 결과 소수의견(1명)을 확인하고, 2020년 경제성장률 전망치를 하향 조정 하면서 2020년도 추가 인하 기대감이 강화되었으며, 국고채 및 회사채 금리의 점진적인 하락세로 이어졌습니다. 

이후 2020년, 2019년말 발생한 COVID-19 사태의 장기화로 경기 침체에 대한 불확실성이 고조되며 글로벌 안전자산 선호 현상이 심화되었고 국내외 시장 금리 하락세가 지속되고 있습니다. 이에 미 연준은 예정에 없던 특별회의를 개최해 기준금리를 0.5%p 인하하여 1.00~1.25%로 발표하였고, 이후 3월 3일 정례회의를 통해 채 2주도 안돼 0.0~0.25%로 1%p 금리 인하를 단행하여 글로벌 시장금리의 하방 압력이 거세지고 있습니다. 이에 금융통화위원회 역시 코로나19 사태와 국제 유가 급락 등 전세계적 경기 침체 영향을 우려하며 3월 16일 임시 금통위를 열어 기준금리를 0.5%p 인하하며 기준금리가 0.75%로 떨어졌으며, 사상 처음 0%대로 진입했습니다. 또한, 2020년 5월 금통위를 통해 기준금리 0.50%로 추가로 0.25% 인하하였습니다.

금통위는 경기회복 기대와 금융불균형 리스크 확대 우려가 지속되고 있는 가운데 코로나19 재확산에 따른 불확실성을 고려하여 기준금리를 0.50%로 유지하였으나 2021년 8월 26일 통화정책방향회의에서 0.25%p. 인상하기로 결정하여 사상 최저 수준이었던 기준금리는 15개월만에 0.75%로 상승하였습니다. 이는 최근 가계대출 증가, 자산 가격 상승 등 '금융불균형' 현상이 심해진데다 인플레이션(물가상승) 우려도 커지고 있는 것에 기인합니다. 현재 코로나19 백신 접종이 활성화되고 있으나, 변이 바이러스 확산에 대한 우려 등으로 불확실성이 존재하여 아직까지는 향후 금리인상 및 금리인하에 대한 전망이 어려운 상황입니다

글로벌 채권금리의 변동성은 주요 선진국들의 경기회복세에 따른 통화정책, 신흥국 경기 개선, 유가 회복 등에 대한 불확실성 우려에 따라 확대될 가능성은 높으나, 우량 크레딧 시장은 투자매력도를 바탕으로 상대적으로 안정세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 다만, 향후 통화정책 불확실성에 따라 기관투자자의 선별적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 개별회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 최근 재무실적이 저조한 회사 또는 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리는 위축될 것으로 전망됩니다. 이러한 금융시장의 변동성 확대는 그로 인한 금융투자업자의 수익성 개선에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요소임을 투자자 여러분들께서는 유의하시기 바랍니다.

[라. 초대형 투자은행 제도 관련 위험]

2016년 8월 금융위원회는 '초대형 투자은행 육성을 위한 종합금융투자사업자 제도 개선방안'을 통해 중장기적으로 자기자본 10조원 이상의 투자은행 출현을 목표로 종합금융투자사업자의 지속적인 대형화를 유도하겠다는 방침을 발표
하였으며 2017년 5월 관련 자본시장법 및 금융투자업규정을 개정하였습니다. 이에 따라

자기자본 규모를 3단계로 구분하여 신규업무 수행이 가능해짐에 따라 상위 대형사와 중소형사 간의 수익 및 영업 양극화 현상은 보다 심화될 것으로 전망
되는 바, 금융투자산업은 대형사 및 특정 업무에 특화된 중소형사 위주로 시장재편이 예상됩니다. 이로 인해

대형화를 통한 규모의 경제확보, 또는 특화된 업무영역의 전문화를 이루지 못할 경우 금융투자회사의 수익성 악화로 이어질 가능성이 존재
하오니 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

정부는 금융투자회사의 기업금융 기능과 글로벌 역량 강화를 위해 금융투자회사 대형화 유도 정책을 지속하고 있으며, 2013년 자기자본 3조원 이상 금융투자회사에 대해 프라임브로커 업무를 신규로 허용하였습니다. 이후 2016년 8월 금융당국은 초대형 IB 육성 방안을 추가로 발표하였습니다. 이에 따르면 자기자본 4조원 이상 금융투자회사는 발행어음제도, 자기자본 8조원 이상 금융투자회사는 종합투자계좌(IMA)가 허용되며, 건전성 규제 완화 등의 인센티브가 제공될 예정입니다. 이러한 정부의 정책에 대응하여 국내 주요 대형 금융투자회사들은 2016년 이후 합병, 증자 등을 통해 자기자본을 확대하였으며, 2017년 11월 자기자본 4조원 이상 5개사(NH투자증권, 미래에셋대우, KB증권, 삼성증권, 한국투자증권)에 대해 초대형 IB 지정이 완료되었습니다.

초대형 IB 업무의 핵심은 ① 수신기반(자기자본 200% 한도 발행어음) 보유, ② 기업여신 확대, ③ 규제 완화(NCR II 적용, 발행어음 레버리지규제 제외)로 이미 자기자본4조원 이상 금융투자회사들의 수익구성과 영업행태에 변화가 나타나고 있습니다. 대상 대형사들의 수지 구조상 IB 비중이 확대되고 있으며, 이의 선행지표 성격인 기업여신(대출금, 매입대출채권, 사모사채 등) 규모가 증가하고 있습니다. 대형 금융투자회사들의 적극적인 자본확충과 금융당국의 대형 금융투자회사 중심 정책방향 기조를 고려할 때, 향후 증권업 수익구조 패러다임의 변화와 대형 금융투자회사와 중소형 금융투자회사의 양극화 현상은 보다 심화될 것으로 예상됩니다.

[ 초대형 IB 육성 방안에 따른 자본 규모별 주요 인센티브 요약 ]

자기자본

3조원 이상 ~ 4조원 미만

4조원 이상 ~ 8조원 미만

8조 이상

1. 기존 제도상 허용된 업무

프라임브로커 업무

○

○
○

기업신용공여

○
(일반 신용공여와 합산 자기자본 100% 한도)

○
(좌동)

○
(좌동)

2. 금번 대책에서 추가 허용ㆍ규제 완화된 업무

< 기업금융을 위한 새로운 자금조달 수단 허용 >

발행어음

-

○
(자기자본 200% 한도)

○
(좌동)

종합금융투자계좌

-

-

○

< 원활한 기업금융 제공을 위한 규제개편 >

레버리지 규제 적용제외

-

○
(발행어음 한정)

○

(발행어음, 종투계좌 한정)

새로운 건전성

규제체계 마련

○
○
○

신용공여 한도 증액

* 기업 대출을 별도로
자기자본 100%까지 허용

○
○
○

<신규업무 확대를 통한 종합 기업금융서비스 제공 >

다자간 비상장주식

매매ㆍ중개 업무

○
○
○

기업환전 등
일반 외국환 업무

-

○
○

부동산 담보신탁

-

-

○

< 글로벌 사업역량 확충 >

정책금융기관, 국부펀드 협력 강화

○
○
○

성장사다리 펀드
해외 M&A 지원

○
○
○

출처 : 금융위원회 '초대형 투자은행 육성을 위한 종합금융투자사업자 제도 개선방안' 보도자료(2016. 08. 02)

또한, 금융위원회는 2017년 5월 "초대형 투자은행 육성방안" 및 "공모펀드 시장 활성화"를 위한「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 」및「금융투자업규정」개정을 통해 초대형 투자은행 육성 방안을 구체화 했습니다. 본 개정안의 주요 내용은 다음과 같습니다.

[ 초대형 투자은행 육성방안 시행을 위한 자본시장법 시행령 등 개정 ]

1. 종합금융투자사업자 신규 업무 부여

1-1. 자본력이 충분한 종합금융투자사업자에게 새로운 자금조달방식을 허용하여 기업금융 활성화를 지원
 - 자기자본 4조원 이상 회사에 단기금융업무(만기가 1년 이내인 어음의 발행, 할인, 매
 매, 중개, 인수, 보증 업무) 허용
 - 자기자본 8조원 이상 회사에 종합투자계좌 업무(고객으로부터 예탁 받은 자금을 통
 합하여 기업금융자산 등에 운용하고 수익을 고객에게 지급하는 것을 목적으로 개설 한 계좌) 허용
1-2. 모든 종합금융투자사업자에 비상장주식에 대한 내부 주문 집행 허용

2. 단기금융업무 및 종합투자계좌업무 관련 영업행위준칙

2-1. 단기금융/종합투자계좌 운용자산의 구분 관리
 - 단기금융업무 운용자산은 별도의 자산부채현황표ㆍ손익계산서를 작성
 - 종합투자계좌 운용자산은 자기신탁을 통해 구분관리

2-2. 단기금융/종합투자계좌 예탁금 운용 규제
 - 기업금융 최소운용비율(단기금융 50%, 종합투자계좌 70%)을 적용
 - 부동산 관련 자산*에 대한 운용규제 설정
 * 부동산, 부동산 개발과 관련한 대출, 부동산 관련 증권 등
 (부동산집합투자기구에서 부동산으로 인정되는 자산과 동일)

i) 단기금융업무 및 종합투자계좌 수탁금으로 투자한 부동산 관련 자산은 기업금융의무비율 산정 시 제외 (부동산 관련자산을 기업금융관련 자산으로 불인정)

ii) 부동산 관련자산은 기업금융관련자산에 투자하고 남은 여유자금으로만 투자할 수 있도록 하되 그 한도는 수탁금의 30%*로 제한
* 여전사의 PF대출 한도(30%) 및 현행 금융투자회사 리스크관리 모범규준상 부동산PF 대출한도(30%) 등 을 감안

iii) 고객의 환매에 효과적으로 대응할 수 있도록 단기금융업무 및 종합투자계좌 운용자산에 각각 유동성 비율 규제*를 설정
* 1개월 및 3개월이내 만기가 도래하는 부채와 동일한 수준으로 동일 기간 내에 현금화가 가능한 유동성 자산을 보유할 것을 의무화(구체적인 계산방식은 금융투자업규정 시행세칙에서 정할 예정)

2-3. 기업금융 최소운용비율 산정을 위한 기업금융관련자산 정의
① 기업에 대한 대출 및 어음의 할인ㆍ매입
② 발행시장에서 직접 취득한 발행인이 기업인 증권
③ 유통시장에서 취득한 코넥스주식 및 A등급이하 회사채
④ 프로젝트파이낸싱을 위해 설립된 특수목적회사에 대한 출자지분 및 대출채권
⑤ 실물지원 관련 간접투자기구*에 대한 출자지분
 * PEF, 기업금융특화 전문투자형사모펀드, 창투조합, 벤처조합 등

2-4. 실적배당상품인 종합투자계좌의 특성을 감안하여 편입 재산에 대한 평가 의무 및 고유재산과 거래시 행위 준칙을 도입

 - 최소 분기 1회 공모펀드와 동일한 방법으로 시가평가 실시
 - 종합투자계좌 재산과 고유재산을 거래하는 경우, 펀드간 자전거래에 준하는 기준*을
 준수하도록 의무 부과
 * ① 예탁자 이익에 반하지 않을 것, ② 공정가액 거래, ③ 준법감시인 사전확인

2-5. 종합투자계좌 수탁금에 비례한 손실충당금 적립의무 손실발생시 우선충당을 위해 이익금 적립의무 부과
* 종합투자계좌 수탁액의 5%가 될 때까지 운용보수의 25%를 적립하고 손실발생시 특별
 유보금을 우선하여 충당

3.종합금융투자사업자의 자기자본 요건 조정
종합금융투자사업자의 충실한 손실감내능력 확보를 위해 부채성 자본인 신종자본증권(조건부 자기자본)으로 조달한 자금은 자기자본(3조ㆍ4조ㆍ8조원) 산정 시 제외
* 다만, 순자본비율(NCR) 산정 시에는 기존과 동일하게 영업용순자본에 산입

4.종합투자사업자의 건전성 규제 정비

□ 종합금융투자사업자가 보다 적극적으로 모험자본 공급기능을 수행할 수 있도록 신용공여 등과 관련한 건전성 규제를 재정비

① 단기금융업무ㆍ종합투자계좌 운용자산은 레버리지비율[(총자산/자기자본)≤1,100%] 산정 시 제외

② 대출자산의 위험수준에 따라 건전성 부담이 결정되는 새로운 NCR지표* 적용
* (현행) 만기1년 이상인 대출채권은 영업용순자본에서 대출채권전액을 차감
* (개선) 영업용순자본에서 차감하지 않고, 신용위험액[위험값 0%∼ 32%]에 반영

③ 종합금융투자사업자의 유동성 관리를 강화하기 위해 원화 유동성지표* 도입(자산전
 체, 단기금융업무 운용자산, IMA운용자산에 각각 적용)
* 1개월 및 3개월이내 만기가 도래하는 부채와 동일한 수준으로 동일 기간 내에 현금화
 가 가능한 유동성 자산을 보유할 것을 의무화

④ 대출채권등에 대한 대손충당금 적립률*을 은행과 동일하게 조정
* 정상(0.5%→0.85%), 요주의(2%→7%), 고정(20%유지), 회수의문(75%→50%), 추정손 실(100% 유지)

⑤ 종합금융투자사업자 경영실태평가항목에 종합투자계좌 수탁금을 감안한 자본적정성 계량항목*을 추가(구체적 계산방식은 금융투자업규정 시행세칙에 위임)
* 예) 종합투자계좌 수탁금의 일정비율을 NCR 분모인 필요유지자기자본에 합산 등

5.M&A로 인한 거래소지분 예외적 초과 보유 인정 근거 마련

□ 거래소 지분 초과보유한도의 예외사유로 거래소 주주인 회사가 거래소 주주인 다른 회사를 합병하는 경우를 추가하고, 이 경우 초과지분에 대한 의결권 행사를 제한

출처 : 금융위원회「초대형 투자은행 육성방안」및「공모펀드 시장 활성화」를 위한 자본시장법 시행령 및 금융투자업규정 개정 보도자료(2017.05.02)

종합금융투자사업자에 대한 인센티브 제공은 당사의 경영환경을 변화시킬 것으로 예상되며, 지속되는 규제 완화 및 혜택의 변화에 맞추어 새로운 사업 모델을 구비하는 과정에서 추가적인 비용이 발생될 수 있습니다. 또한, 이번 개선안을 통해 규모의 경제 실현이 가능한 대형 금융투자회사와 특정 업무영역에 특화된 중소형 금융투자회사 위주로 시장재편이 예상되며 이로 인해 급변하는 시장환경에 적절히 대처하지 못할 경우 도태되거나 지속적인 수익성 유지가 어려울 수 있습니다. 투자자 분께서는 이러한 금융환경의 변화를 참고하시어 투자 판단에 임하여 주시기 바랍니다.

한편, 초대형 투자은행에 대한 인센티브들 가운데 발행어음 등 단기금융업의 경우 증권사의 신용을 기반으로 어음을 발행하고 이를 일반 투자자들에게 금융상품으로 판매하여 자금을 조달하는 형식으로 진행되며, 해당 업무는 증권사에게 대규모 자금을 제공할 것으로 기대되고 있습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 한국투자증권(2017년 11월), NH투자증권(2018년 05월), KB증권(2019년 05월), 미래에셋증권(2021년 05월)이 발행어음 업무를 인가받았고, 나머지 1곳은 업무 인가를 위한 심사가 진행 중에 있습니다. 발행어음 업무는 5개 증권사들이 인가를 받아 발행 한도를 모두 채운다면 그 규모는 약 54조원에 달할 것으로 예상됩니다.

종합금융투자사업자 및 초대형 IB에 대한 자본규모별 인센티브 제공은 향후 당사의 경영환경을 변화시킬 것으로 예상되며, 지속되는 규제 완화 및 혜택의 변화에 맞추어 새로운 사업 모델을 구비하는 과정에서 추가적인 비용이 발생될 수 있습니다. 또한, 이번 개선안을 통해 규모의 경제 실현이 가능한 대형 증권사와 특정 업무영역에 특화된 중소형 증권사 위주로 시장재편이 예상되며 이로 인해 급변하는 시장환경에 적절히 대처하지 못할 경우 도태되거나 지속적인 수익성 유지가 어려울 수 있습니다. 투자자 분께서는 이러한 금융환경의 변화를 참고하시어 투자 판단에 임하여 주시기 바랍니다.

[마. 금융투자회사의 관련 법 및 제도의 변화에 따른 위험]

금융투자업은 법 및 제도의 규제가 상당부분 존재
하는 업종입니다. 금융위기 이후 은행과 건설사의 직접신용공여가 줄어들고 이 역할을 증권사가 대신하기 시작하면서 증권사의 우발채무 규모가 증가하는 모습을 보였습니다.
매입약정, 지급보증 등으로 구성된 증권사의 우발채무가 증가할 경우 신용리스크가 확대될 가능성
이 있습니다. 이에 금융당국은
2019년 12월 '제 3차 거시건전성 분석협의회'를 통해 부동산 PF 익스포저에 대한 건전성 관리 방안을 확정하였습니다.
상기 건전성 관리 방안은 금융업권 전반에 걸쳐 부동산 PF 익스포저에 영향을 미칠 것으로 예상되는 바, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 향후
우발채무 관련 규제가 강화될 경우 금융투자회사의 관련 위험수준은 낮아지는 반면, 관련 수익기반 및 이익이 축소될 가능성
이 있으니, 투자자분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

최근 증권사의 지급보증 등 우발채무는 2016년말 약 24.6조원에서 2021년 반기말 약 38.7조원으로 급증했으며, 자기자본 대비 우발채무 비중은 2016년말 51.6% 대비 2021년 반기말 52.7%를 기록하며 증가세를 보였습니다. 특히 2013년 이후 매입보장약정과 같은 유동성 보강 약정은 정체된 반면, 증권사의 신용공여와 유동성 지원을 모두 부담하는 지급보증 등의 기타 채무보증이 급증하는 양상을 보이고 있습니다. 증권사의 우발채무 규모가 빠르게 증가한 것은 신용공여주체의 다양화, 무보증 관련 NCR 규제 완화, 장기 CP 발행 규제 등 제도 변화에서 그 원인을 찾을 수 있습니다.

금융위기 이전 국내 부동산 PF 사업의 주된 신용공여 주체는 은행과 건설사였습니다. 본래 PF는 프로젝트 자체의 사업성 및 자산을 담보로 자금을 수급하기 위한 금융기법이나, 우리나라에서는 시행사의 신용이 낮기 때문에 주로 건설사(시공사)의 지급보증(연대보증)이나 채무인수 등의 신용공여를 관행적으로 요구하여 왔습니다. 하지만 금융위기 이후 은행은 바젤Ⅲ 등 규제 강화에 대한 대응과 건설사는 우발부채 감축 노력의 일환으로 신용공여 제공을 축소함에 따라 증권사가 제공하는 신용공여에 대한 수요가 증가하였습니다. 이러한 변화로 인해 유동화증권의 상환가능성이 건설사 대비 상대적으로 신용도가 우량한 증권사에 연계됨으로써 유동화증권에 대한 투자자선호도는 높아졌으나, 유동화 지원만을 제공하던 과거에 비해 증권사 우발채무의 위험은 크게 확대되었습니다.

[부동산 익스포져 건전성 관리 방안]

구분
종전
변경

부동산 채무보증한도
별도 한도 없음
- 자기자본의 100% 이내(부동산 채무보증*α/자기자본)
* α값
2020년 7월 50%, 2021년 1월 75%, 2021년 7월부터 100%
- 100% 초과시 추가 부동산 채무보증 제한

PF 채무보증 위험액
- 신용위험액 12%
- 신용위험액 18%

유동성 관리
별도 규제 없음
- 조정유동성비율[=유동성자산/(유동성부채+채무보증)]
100% 미만시 리스크관리 및 점검 강화
(유예기간 6개월)

PF대출
① 대손충당금 적립기준 강화

정상: 0.5%/2~3%
요주의: 7%/10%
정상: 2~3%
요주의: 10%

② 자본규제비율(NCR) 반영 방식 강화

신용위험액 18% 반영
영업용순자본에서 전액 차감

③ 기업신용공여 추가한도(자기자본의 100%) 취급 대상 제외

별도 제약 없음
취급대상에서 부동산대출 제외

발행어음
발행어음 조달은 레버리지비율에서 제외
- 조달자금의 10% 초과 부동산 투자는 레버리지비율에 가산

(출처 : 금융위원회 보도자료, 2019.12.05)

2019년 12월 정부는 증권사 중심으로 빠르게 증가하고 있는 부동산 PF 채무보증 성장을 억제하고, 부동산 PF 대출에 대해 완화적이었던 규제를 타 업권 수준으로 정상화 하기 위해 새로운 규제안을 발표하였습니다. 이번 규제는 자본금 3조 이상 증권사에 허용되었던 특례를 일반 증권사 수준으로 회귀하여 대출한도, NCR, 레버리지 비율 측면에서 부담을 확대시켰으며 부동산 PF 대출 중 지급보증 및 아파트관련 자산에 부여하였던 특례 조항을 폐지하였습니다. 이후 증권사 IB 수익은 M&A/자문/보증 수익 중심으로 성장하였으며 부동산 관련 채무보증이 그 중심에 있었기 때문에 이번 규제로 인하여 전반적으로 모든 증권사의 IB수익 성장에 부정적일것으로 예상되고 있습니다.

또한, 과거에는 NCR 계산 시 채무보증금액이 영업용순자본차감항목으로 규정됐지만, NCR이 2012년부터 거래상대방의 신용도에 따라 차등해 신용위험액을 산정하도록 변경되었습니다. 이에 따라 채무보증 대상 거래상대방의 신용등급이 투자등급이면 신용위험액 위험 값이 최대 8%에 불과하게 되면서 증권사는 NCR 하락에 대한 부담 없이 유동성 보강, 신용공여 목적의 유동화 익스포저를 늘릴 수 있게 되었습니다. 이러한 NCR 규제 완화를 통해 새로운 수익원 발굴이 필요한 증권사는 특별한 자기자본 투입 없이 수익창출이 가능한 방법으로 신용공여 업무 확대가 이루어지면서 우발채무의 규모가 증가 했으며, 추가적으로 2013년 5월부터 만기 1년 이상의 장기 CP에 대해 증권신고서 제출이 의무화되면서 장기 ABCP 발행이 어려워짐에 따라 차환위험 통제를 위한 증권사 유동성 공여에 대한 수요가 늘어나며 우발부채가 증가하였습니다.

[국내 증권사 우발채무 규모 추이]

(단위: 백만원)

구분
2021년
반기말
2020년말
2019년말
2018년말
2017년말
2016년말

우발채무 합계(A)
38,769,595
39,929,093
46,231,254
38,196,916
27,952,158
24,630,689

지급보증
481,817
467,140
504,030
289,845
133,621
193,600

매입보장약정
4,571,715
5,061,197
6,551,488
6,888,291
7,688,249
6,761,371

채무인수약정
57,200
0
0
0
0
0

매입확약
32,387,668
33,035,709
37,091,927
29,123,111
19,951,711
17,593,910

기타
1,271,194
1,365,048
2,083,808
1,895,669
178,577
81,808

자기자본(B)
73,554,942
67,814,184
61,810,177
56,562,248
52,258,403
47,749,674

자기자본 대비 우발채무 규모(A/B)
52.7%
58.9%
74.8%
67.5%
53.5%
51.6%

출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템
주) 증권사 국내법인 합계 기준

2013년 이후 빠르게 증가한 우발채무는 2014년 20조원을 넘어선 이후 증가세가 두드러지며 2019년에 46조원을 초과하였습니다. 특히 유동화증권의 부실 발생 시 신용공여를 제공하는 매입확약은 지속적으로 증가하여 2019년말 기준 약 37조원 수준으로 증권사 우발채무의 약 80.2%를 차지하였습니다. 반면, 2019년 12월 부동산 익스포저 건전성 관리 방안 등에 따라 국내 금융투자회사의 우발채무는 2021년 반기말 기준 약 38조원으로 2020년말 대비 약 1조원 감소하였으나 여전히 자기자본의 52.7% 수준을 보이고 있습니다.

PF대출 연체, 대출금 미회수 발생 등 우발채무 현실화 시 증권사는 유동화증권을 매입하게 되면서 손실을 떠안게 되는데, 최근 정부의 부동산 규제 정책이 지속적으로 강화되고 있는 가운데 일부 지역의 경우 주택공급 집중에 따른 가격 하락도 나타나고 있어 우발채무 현실화 가능성이 과거 대비 높아진 것으로 판단되고 있습니다. 뿐만 아니라, 우발채무 유형 중 상대적으로 리스크가 높은 신용공여 비중이 높게 유지되고 있어 우발채무 현실화 시 금융투자회사 자산건전성에 직접적인 악영향이 발생할 가능성을 배제할 수 없는 상황입니다. 

최근 부동산PF에 대한 증권업의 위험 익스포저가 상승하는 추세에 있는 점, 저성장 기조로 인한 부동산시장의 침체 가능성은 우발채무 현실화의 잠재적인 위험요인이 될 수 있습니다. 하지만 우발채무가 현실화되는 경우, 대형 금융투자회사들은 풍부한 자금조달력과 잉여자본을 통해 위험관리가 일정 부분 가능할 것으로 예상됩니다. 그러나 대형사 대비 자본력이 약한 중소형 금융투자회사들의 경우 더욱 큰 리스크에 노출될 수 있고, 이로 인한 증권업 전반에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자 분께서는 이러한 가능성을 참고하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

[바. NCR개선방안 및 레버리지비율 규제에 따른 위험]

NCR개선방안과 레버리지비율규제에 따
라
향후 대형 금융투자회사의 투자여력이 상대적으로 확대되어
투자은행
업무, PI, 해외사업 등에 대한 활발한 영업이 가능
해지는 반면,

중소형 금융투자업자들은 영업활동에 제약이 따를 가능성이 있
을뿐만
아니라
자금여력을 필요로하는 파생상품 운용, M&A중개 등에서도 대형 금융투자회사 대비 열위에 놓일 가능성
이 있습니다.

순자본비율(NCR)은 금융투자업자가 재무적 곤경에 처한 상황에서도 금융시스템 전반에 큰 영향을 주지 아니하고, 자체 청산이 가능할 정도의 충분한 유동자산을 보유할 것을 요구하는 국제증권관리위원회기구의 원칙에 따라 증권사 보유자산의 잠재적 손실에 대한 대응능력을 수치화한 것입니다.

금융투자업의 경우, 1997년 4월에 도입된 영업용순자본비율이 감독당국의 적기시정조치, 거래소 회원자격, 국고채 전문 딜러 평가 등이 기준으로 다양하게 활용되면서 금융투자업 업무 전반을 광범위하게 규율하는 자기자본규제기준으로 사용되어 왔습니다. 그러나 현행 NCR은 개별회사 기준으로 산출되며, 자회사의 위험수준에 관계없이 자회사 출자금을 영업용순자본에서 전액 차감함으로써 자회사의 위험에 대한 적절한 리스크 평가가 이루어지지 않았습니다.

이에, 금융위원회는 2013년 12월 '자본시장의 역동성 제고를 위한 방안'의 세부계획의 일환으로 '증권회사 영업용순자본비율(NCR) 제도 개선방안(이하 'NCR개선방안')'을 발표하였습니다. NCR개선방안은 자기자본 1조원(2013년 12월 말 기준)이상 8개 증권사를 대상으로 2015년 동안 시범실시하고, 2016년부터 실시된 NCR개선방안의 주요 내용은 아래 표와 같습니다.

[NCR 개선방안 주요 내용]

개선방안
주요내용

NCR 산출방식 변경
필요 유지자본 대비 (영업용순자본-총위험액) 비율로 변경

연결 NCR 기준도입
종속회사를 보유하고 있는 모든 증권사에 연결 NCR 적용

영업용 순자본 인정범위
및 위험값 조정
1. 신용공여 등 1년이내 대출, M&A/IPO 관련 대출은 신용위험으로 반영
2. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금은 영업용 순자본으로 인정
3. 장내 자기매매 관련 미수금도 위탁 매매와 동일하게 위험값 '0' 적용

출처 : 금융위원회 보도자료 (2014.04.08.)

해당 NCR 산출방식은 영업용순자본여유액 증가나 필요유지자본을 감소시켜 자본의 배분 효율성을 높여야 되는 구조로 영업규모와 자기자본 규모의 중요성이 높아졌으며, 영업용순자본여유액 규모가 적은 중소형사의 경우 비주력 영업에 대한 자본 유지 부담을 높여 라이센스를 반납하게 하고 궁극적으로 업무 전문화를 유도하는 것이 취지입니다.

NCR개선방안에 따라 산출체계는 기존 '영업용순자본/총위험액 * 100' 에서 '(영업용순자본-총위험액)/인가업무 단위별 법정 필요자기자본의 70%'로 변경되었습니다. 새로운 산출체계에 따르면 대형 금융투자회사들은 투자여력이 확대되어 활발한 영업이 가능해지는 반면, 중소형 금융투자회사들은 영업에 제약이 발생할 가능성이 있습니다. 그 이유는 분모인 법정 필요자기자본이 라이센스 취득 여하에 따라 최대값으로 고정되는 한편, 분자인 순자본은 금융투자회사의 자기자본 규모에 따라 상대적으로 큰 차이를 보이기 때문입니다.

[금융투자업 라이센스 법정 필요자본]

(단위 : 억원)

항목
구분
법정 필요자본
필요자본 70%

투자매매
증권
500
350

투자매매
채무증권
200
140

투자매매
국채, 지방채 및 특수채
75
53

투자매매
지분증권
250
175

투자매매
집합투자증권
50
35

투자매매
장내파생상품
100
70

투자매매
장외 파생상품
900
630

투자중개
증권
30
21

투자중개
채무증권
10
7

투자중개
지분증권
10
7

투자중개
집합투자증권
10
7

투자중개
장내파생상품
20
14

투자중개
장외파생상품
100
70

투자중개
신탁재산
250
175

합계
2,505
1,754

출처: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 - 인가업무 단위 및 최저자기자본

한편, 개편된 NCR제도의 전면 시행과 함께 금융위원회는 2016년부터 적기시정조치의 기준으로 레버리지비율을 도입하여, 경영실적이 부진하고 재무건전성이 취약한 금융투자회사에 대한 관리를 강화했습니다. 2년 연속 당기손익이 적자이고 레버리지비율이 900% 이상인 회사 또는 적자는 아니지만 레버리지비율이 1,100% 이상인 회사는 경영개선권고를, 2년 연속 당기순이익 적자이고 레버리지비율이 1,000% 이상인 회사 또는 적자는 아니나 레버리지비율이 1,300% 이상인 회사는 경영개선요구를 받게 됩니다.

금융투자회사는 향후 레버리지 비율의 증가를 관리하기 위해 부채성 상품의 발행과 판매를 조절 할 수 있어 영업력과 수익성에 영향이 발생할 가능성이 있으며, 자기자본 규모가 상대적으로 작은 중소형 금융투자업자의 경우 이러한 압력이 더욱 가중 될 가능성이 있습니다. 따라서 NCR개선방안과 레버리지비율 규제에 따라 향후 대형 금융투자회사는 상대적으로 투자여력이 확대돼 투자은행업무, PI, 해외사업 등에 대한 활발한 영업이 가능해지는 반면 중소형 금융투자업자들은 영업활동에 제약이 따를 가능성이 있을 뿐만 아니라 자금여력을 필요로 하는 파생상품 운용, M&A중개 등에서도 대형 금융투자회사 대비 열위에 놓일 가능성이 있습니다.

[ 자기자본 3조 이상 종합투자사업자의 새로운 NCR 지표 ]

항목
현행
개선

새로운
NCR
만기 1년 이상인 대출채권은 NCR 계산시
영업용 순자본에서 대출채권 전액을 차감
영업용순자본에서 차감하지 않고,
신용위험액[위험값 0%~32%] 반영

출처: 금융위원회 보도자료(2017년 5월)

2017년 5월 금융위원회에 따르면 자기자본 3조원 이상인 금융투자회사는 종합금융투자사업자 지정 신청 자격을 얻는데, 종합금융투자사업자로 지정되면 대출채권의 위험 수준에 따라 부담 정도가 달라지는 새로운 NCR 지표를 적용 받습니다. 새로운 NCR 지표에 따르면 일반 증권사는 부동산대출시 대출채권 전액이 영업용순자본에서 차감되나, 자기자본 3조 이상의 대형사는 대출채권의 8~12% 정도만 차감이 되는 등, 상대적으로 NCR비율 산정시 우위를 점할 수 있습니다. 앞으로도 정부에서 초대형 IB 육성을 위한 흐름을 이어나갈 만큼, 중소형 금융투자회사는 대형 금융투자회사대비 열위에 놓일 위험성이 있습니다. 투자자분께서는 NCR 개선방안이 금융투자업에 미칠 영향에 대해 양지하시어 투자 판단에 임하시기 바랍니다.

※ 참고 - [증권사 NCR 규제체계 개편 안내]
1. 개요
금융위원회는 2014년 10월 29일 제19차 정례회의에서「증권사 NCR제도 개편방안」,「금융규제 개혁방안」등 그 동안 발표한 대책들의 후속조치를 위한「금융투자업규정」및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」개정안을 의결함

2. 주요 개정사항
[증권사 NCR 규제체계 개편]
① 기존 영업용순자본비율 제도를 개편한 순자본비율 제도를 도입하고, 2016년부터 투자매매중개업자에게 의무 적용함(조기적용을 원하는 경우 2015년부터 신 체계 적용 가능)

구분
기존 NCR
개편 NCR

산출방식
영업용순자본 / 총위험액
(영업용순자본-총위험액)
/ 업무 단위별 필요 유지 자기자본

회사별 변화
대형사 평균 : 476%
대형사 평균 : 1,140%

중형사 평균 : 459%
중형사 평균 : 318%

소형사 평균 : 614%
소형사 평균 : 181%

적기 시정조치
권고 : 150%
권고 : 100%

요구 : 120%
요구 : 50%

명령 : 100%
명령 : 0%

② 아울러 변경된 산식에 맞추어 적기시정조치 요건을 개편

[적기시정조치 부과 ]

(단위 : %)

구 분

적기시정조치 수준

경영개선권고

경영개선요구

경영개선명령

산출체계

현행

150

120

100

개정

100

50

0

③ NCR제도가 증권사 M&A 등 해외진출 등에 장애가 되지 않도록 2016년부터 연결회계기준 NCR 제도 시행

- 기존 NCR제도에 의할 경우 증권사의 자기자본 투자 시 NCR 비율이 큰 폭으로 하락(영업용순자본 차감)하여 적극적인 투자에 장애요인으로 작용
- 연결 NCR 시행 이전에도 증권사간 M&A에 따른 출자지분에 대해서는 영업용순자본 차감항목에서 제외하여 증권사간 M&A 지원

④ 영업용순자본 산정 시 차감항목을 합리적으로 조정

- 종합금융투자사업자의 신용공여 중 1년 이내 대출, M&A 관련 대출 등은 영업용순자본 차감항목에서 제외 
- 일반 증권사의 경우 금감원에 신용공여 관련 내부통제기준을 승인 받은 경우 M&A 관련 대출 등을 차감항목에서 제외
- 잔존만기 1년 초과 예금ㆍ예치금도 영업용순자본으로 인정

2016년 8월 금융위원회는 보도자료를 통해 '초대형 투자은행 육성을 위한 종합금융투자사업자 제도 개선방안'을 발표하였으며 종합금융투자사업자들이 새로운 조달수단을 통해 마련한 기업금융 재원을 보다 효과적으로 기업금융 분야에 활용할 수 있도록 위험인수기능을 과도하게 제약하는 규제들을 재정비하는 등 규제개혁을 예고하였습니다.

[ 여신업무 관련 NCR규제 적용방식 ]

구분
취급현황

일반 증권사
- 잔존만기가 3개월을 초과하는 대출채권은 영업용순자본에서 차감
- 금융감독원으로부터 리스크 관리기준의 승인을 받은 경우 기업금융업무(증권인수 및 모집·매출주선, M&A 중개·주선, PF금융) 관련 대출은 차감항목에서 제외

종합금융투자사업자
(기존)
- 잔존만기가 3개월을 초과하는 기업 직접대출을 제외한 대출채권(사모사채, 환매조건부매수, 매입대출채권 등)은 영업용순자본에서 차감
- 잔존만기가 1년을 초과하는 기업대출은 영업용순자본에서 차감
- 기업금융업무(증권인수 및 모집·매출주선, M&A 중개·주선, PF금융) 관련 대출은 차감항목에서 제외

종합금융투자사업자
(개선 후)
- 대출채권은 만기·형태에 관계없이 차감항목에서 제외
- 대출채권의 만기가 길어지더라도 위험액 산정시 만기에 따른 위험가중치 할증을 하지 않음
- 유동성, 여신건전성 확보를 위한 별도의 관리체계 마련

출처 : 금융위원회 보도자료(2016. 08. 02), "초대형 투자은행 육성을 위한 종합금융투자사업자 제도 개선방안"

상기 NCR개선방안에 따라 더욱 공격적인 투자가 가능할 것으로 보이며, 이는 당사가 보유한 고위험 자산의 확대로 이어질 수 있습니다. 당사의 고위험 자산 비중이 증가하는 가운데 금융시장 불확실성 등으로 인한 자산건전성 악화 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

[사. 자회사 사업부문 관련 위험 - 저축은행부문]

국내 상호 저축은행 시장은 1972년 350개 회사에서 외환위기, 금융위기 등을 거치며 2021년 반기말 기준 79개 회사가 영업 중입니다.
저축은행 업계는 부실정리, 건전성 감독 강화 등을 위하여 구조조정을 겪었습니다. 상호저축은행법의 개정 및 금융위원회의 민간서민금융회사 역할 강화 방안 등, 향후 저축은행 업계의 규제가 강화될 경우 이에 따른 신규인력 및 조직운영으로 인한 추가적인 비용이 발생할 수
있으며, 사업 영위에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

국내 저축은행은 1972년 사금융 양성화 조치에 따라 서민·중소기업 금융 지원을 위한 금융회사로 출범했습니다. 출범 당시 350개에서 외환위기, 금융위기 등을 거치면서 2010년 06월 106개로 줄어들었고 저축은행 사태를 거치고 2021년 반기말 기준 79개사가 영업 중입니다.

지난 2011년 이래로 저축은행 업계는 부실정리, 건전성 감독 강화 등에 정책적 주안점을 두어 저축은행 구조조정은 큰 폭으로 이루어졌습니다. 상호저축은행법의 2013년 7월 및 8월 개정으로 저축은행내에 여신심사위원회, 감리부서, 감사 지원조직 등의 설치가 의무화되었으며 이에 대한 하위법령 작업 등을 통해 2014년 2월부터 개정된 법률안이 시행되었습니다. 2차 법률안 또한 국회에서 통과되어 저축은행 임원 및 대주주에 대한 준법교육 강화, 중앙회의 독립성 및 공공성 확보를 위한 지배구조 개선 관련 규정이 강화되어 2015년 8월부터 시행되었습니다. 또한 자체 신용평가시스템(CSS: Credit Scoring System)구축이 어려운 저축은행의 경우, 중앙회의 표준 CSS를 활용토록 하고, 표준 CSS를 지속적으로 개선하여 은행권 수준으로 고도화 될 예정입니다. 이에 따라 저축은행들이 경영 효율성 제고를 위해 계열사 합병 절차를 진행했으며, 저축은행업계 1, 2위사인 HK저축은행, SBI저축은행을 비롯하여 중소형 저축은행의 계열사 통폐합이 마무리되었습니다. 이와 같은 통폐합의 영향으로 구조조정이 본격화된 2011년도에 비하여 2021년 1분기말 현재 영업중인 저축은행수는 105개에서 79개로 약 24.8%가량 감소한 데에 반하여 임직원수는 2011년 8,480명에서 2021년 1분기말 9,808명으로 증가하였습니다. 이처럼 향후 저축은행업계의 규제 변화에 따라 인력 및 조직을 운영하는데 추가적인 비용이 발생할 수 있으며, 이는 저축은행업계의 영업 환경 및 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[상호저축은행 현황]

구분
회사수
(개)
임직원수
(명)
BIS기준
자기자본비율
(%)
고정이하
여신비율
(%)
총자산
순이익률
(%)
자기자본
순이익률
(%)

2011.6월
104
8,955
0.84
26.93
△7.13
△104.79

2012.6월
96
8,353
4.07
24.43
△4.40
△60.42

2013.6월
91
7,510
9.88
21.31
△2.47
△30.44

2014.6월
87
7,349
14.28
18.97
△1.31
△12.35

2015.6월
79
8,362
14.24
12.47
1.23
10.99

2015.12월
79
8,451
14.13
10.24
1.75
15.60

2016.3월
79
8,669
14.18
9.65
1.95
17.45

2016.6월
79
8,838
14.53
8.75
2.10
19.07

2016.9월
79
8,894
14.71
7.83
2.15
19.37

2016.12월
79
9,064
13.87
7.20
1.76
16.29

2017.3월
79
9,136
13.89
6.78
1.79
16.18

2017.6월
79
9,051
14.26
6.01
1.84
17.43

2017.9월
79
9,074
14.38
5.60
1.99
18.21

2017.12월
79
9,029
14.17
5.12
1.88
17.62

2018.3월
79
9,250
14.15
5.28
1.44
12.53

2018.6월
79
9,123
14.45
5.08
1.79
16.00

2018.9월
79
9,142
14.55
5.17
1.78
16.07

2018.12월
79
9,181
14.32
5.05
1.72
15.68

2019.3월
79
9,269
14.53
5.21
1.13
10.06

2019.6월
79
9,210
14.88
5.04
1.69
14.94

2019.9월
79
9,407
15.08
5.10
1.76
15.62

2019.12월
79
9,497
14.84
4.71
1.76
15.76

2020.3월
79
9,665
14.83
4.73
1.25
10.52

2020.6월
78
9,691
14.79
4.54
1.60
13.72

2020.9월
79
9,614
14.61
4.66
1.66
14.46

2020.12월
79
9,665
14.23
4.25
1.68
14.85

2021.3월
79
9,808
13.88
3.98
1.95
17.46

출처: 저축은행 중앙회 저축은행 통계(21년 1분기말 기준)

저축은행의 부실정리가 점차 마무리 단계에 들어서면서 2015년부터 현재까지 저축은행의 자산성장세는 대출자산을 중심으로 빠르게 증가하고 있습니다. 기업대출의 경우 부동산 경기 활성화에 따른 부동산 관련 대출이 증가하였고, 은행의 여신심사 강화 및 대부업계 저축은행을 중심으로 한 가계신용대출 확대가 결합되면서 빠른 자산 성장세가 지속되고 있습니다. 다만, 빠른 성장세에 대한 선제적 대응으로서 금융당국의 규제 강화 추세가 지속되고 있어 현재의 성장속도는 점차 둔화될 것으로 보입니다.

[저축은행 총자산 성장성 추이]

(단위 : 백만원)

구분
2020년 12월말
2019년 12월말
2018년 12월말
2017년12월말
2016년12월말
2015년12월말

금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비

현금 및 예치금
11,693,696
12.7%
10,154,051
13.2%
8,489,040
12.2%
6,422,378
10.8%
6,906,611
13.2%
5,896,673
13.4%

유가증권
3,139,895
3.4%
2,176,076
2.8%
1,816,749
2.6%
1,597,894
2.7%
1,478,289
2.8%
1,750,438
4.0%

대출채권
74,343,901
80.8%
62,362,755
80.8%
56,730,408
81.6%
49,120,158
82.3%
41,337,836
79.0%
33,481,946
76.3%

유형자산
935,958
1.0%
843,667
1.1%
807,436
1.2%
836,075
1.4%
850,218
1.6%
869,290
2.0%

기타자산
1,886,311
2.1%
1,623,059
2.1%
1,672,091
2.4%
1,720,800
2.9%
1,777,645
3.4%
1,863,108
4.2%

자산총계
91,999,761
100.0%
77,159,608
100.0%
69,515,724
100.0%
59,697,305
100.0%
52,350,599
100.0%
43,861,455
100.0%

출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템, 저축은행 합계

또한, 기존 담보부대출 중심의 사업방식 유지, 최고이자율 인하, 경쟁심화 등으로 수익창출능력이 개선되기 어려울 것으로 보이며, 동시에 경기침체 지속에 따른 부동산 관련 대출 및 중·저신용자 위주의 가계대출의 건전성 저하 위험이 상존하고 있습니다. 특히, 최근 정부주도하의 부동산 시장 규제가 강화되고 있는 가운데, 시장금리 증가에 따른 부동산 시장 위축, 미분양주택규모 확대 추세 등을 감안할 때 부동산관련 대출 비중이 높은 기업대출 부문의 자산건전성에 대한 모니터링이 필요합니다.

2011년 이후 영업정지된 대형 저축은행의 영업양수는 대부분 국내 금융지주사와 대부업 계열을 중심으로 이루어졌습니다. 이에 현재 모기업의 우수한 브랜드 가치와 장기간의 개인신용대출 업력을 기반으로 상대적 경쟁력을 확보할 가능성이 있습니다. 고객예수금의 높은 이자율을 감당할 수 있는 고수익 신상품의 개발능력과 고수익에 수반되는 자산건전성 저하 위험 등에 대한 리스크관리 능력배양에 따라 저축은행간 실적은 차별화가 진행될 가능성이 있습니다.

한편, 저축은행업계는 최근 금융당국의 가계대출 축소 움직임에 따른 대출 규제의 영향을 받을 것으로 보입니다. 금융당국은 2017년 6월 제2금융권 건전성 관리 강화방안 시행을 위해 저축은행업 감독규정을 개정하였습니다. 감독규정의 구체적인 내용으로는 금리가 20% 이상인 고위험대출에 한하여 추가충당금을 기존 20%에서 50%로 대폭 상향하는 것이며, 해당 사항을 처음 발표시보다 6개월 이상 앞당겨 2017년 2분기 재무제표부터 적용하였습니다. 이는 최근 미국을 비롯한 글로벌 금리 인상 기조로 인하여 향후 국내 시장에서도 금리 상승이 예상되고, 금리 상승이 곧 상환 능력이 부족한 차주의 부실확대로 이어져 저축은행의 리스크가 확대될 것으로 예상되기에 해당 금융사에 대한 자산건전성 감독을 선제적으로 강화하기 위한 것입니다. 

이에 더하여 2018년 4월 금융위원회는 과도한 대출 증가를 막기 위한 '저축은행 예대율 규제 도입방안'을 발표하였습니다. 이에 따라 금융당국은 저축은행의 예대율 산정 시 대출금에서 정책상품을 제외하고, 고금리대출에 가중치를 부여하도록 규제를 설계할 것으로 보입니다. 2020년 110%, 2021년 100%로 단계적으로 도입된 예대율 규제로 저축은행에서 대출 감축 요인이 발생할 것으로 예상됩니다. 이러한 규제의 강화로 인해 업계 전체의 수익성에 영향이 있을 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[아. 자회사 사업부문 관련 위험 - 자산운용부문]

국내 자산운용업의 경우 2008년 글로벌 금융위기에서 투자손실을 경험한 투자자들의 이탈과
불확실성에 따른 안전자산 선호, 그리고 대체상품의 등장으로 펀드 수탁고는 추세적 상승을 보이지 못하고 있습니다. 또한 2015년 10월 금융당국의 자산운용사 인가정책 변경에 따른 정책 완화가 시장 전반에 안착될 경우 자산운용업계에서는 자산운용사의 시장진출입, 업무확장 등이 활성화되는
동시에 신인도 높은 그룹내 다양한 자산운용사가 출현할 가능성이 높습니다. 자산운용에 특화된 자산운용그룹의 출현기반이 조성될 수 있다는 점에서 향후 기존 및 신규 자산운용사들이
자산운용업내 특화된 경쟁력 및 시장지위를 확보하지 못할 경우 제도적 시장위험에 직면할 수 있을 것으로 전망됩니다. 투자자께서는 투자시 이 점 유의하시기 바랍니다.

자산운용업이란 투자신탁의 설정 및 해지, 투자신택자산의 운용 및 운용지시, 투자회사재산 운용 등의 사업을 영위하는 산업입니다. 국내 자산운용업의 경우 주식형 펀드 활성화와 Money Move 현상 본격화로 2004년 이후 급격한 성장세를 시현했지만, 2008년 글로벌 금융위기에서 투자손실을 경험한 투자자들의 이탈과 불확실성에 따른 안전자산 선호, 그리고 대체상품의 등장으로 펀드 수탁고는 추세적 상승을 보이지 못하고 있습니다.

2021년 9월말 기준 자산운용사의 운용자산 규모는 1,329조원(투자일임 522조원, 펀드 807조원)으로 전년 동기 대비 122조원(+10.1%) 증가하였습니다. 증가분의 경우, 기관투자자들을 대상으로 하는 사모펀드부문에서 나타나고 있으며, 사모펀드 설정액의 경우 2021년 9월 말 기준 495조원으로 전년동기 435조원 60조원 증가하였습니다.

[자산운용사 운용자산 추이]

(단위 : 조원)

펀드잔고

출처 : 금융투자협회, 순자산총액 기준(2013년 6월 ~ 2021년 9월)

[자산운용사 운용자산 추이(구분 분리)]

펀드잔고(그래프)

출처 : 금융투자협회, 순자산총액 기준(2013년 6월 ~ 2021년 9월)

한편, 펀드 종류별로 그 추이를 살펴보면 주식형펀드는 2008년 140조원을 넘었던 펀드 규모가 2021년 09월말 기준으로는 86조원으로 거의 절반 가까이 규모가 줄어든 모습입니다. 반면, 채권형 펀드는 2008년 30조원에서 성장을 거듭하여 2021년 09월말 기준 131조원으로 그 규모가 네 배 이상으로 증가하였습니다. 이는 경제 성장와 둔화와 이로 인한 중위험 중수익 투자의 수요가 늘어난 점에서 비롯됩니다. 또한, 최근에는 부동산 펀드와 특별자산 펀드의 규모도 빠르게 증가하는 추세입니다. 부동산 펀드는 그 규모가 8조원대였던 2008년말에서 2021년 09월말 기준 119조원을, 특별자산 펀드는 2008년말 12조원에서 2021년 09월 말 114조원으로 성장하면서 주식형 펀드의 규모와 비슷한 수준까지 성장하였습니다. 이는 투자자들이 저금리, 저성장 기조에 안정적으로 수익을 창출하는 실물펀드에 관심을 보이기 시작하며 대체투자 투자수요가 급증한 데 기인합니다. 

[자산운용사 펀드 구성 및 규모 추이]

(단위: 조원)

기준
일자
증권
단기금융
파생형
부동산
특별자산
혼합자산
합계

주식
혼합주식
혼합채권
채권
재간접

2004.12
9
8
27
76
2
60
5
1
-
-
187

2005.12
26
8
34
51
3
65
12
3
1
-
204

2006.12
46
9
39
50
8
57
17
4
4
-
235

2007.12
116
13
32
41
9
47
22
7
9
-
296

2008.12
140
14
26
30
12
89
28
8
12
-
359

2009.12
126
13
18
46
12
72
19
11
14
-
332

2010.12
101
12
20
53
13
67
18
14
17
-
315

2011.12
104
12
18
45
8
53
23
16
19
-
298

2012.12
95
10
19
47
9
63
31
20
23
-
317

2013.12
85
10
23
56
10
66
32
24
27
-
335

2014.12
79
10
27
71
12
82
34
30
32
-
377

2015.12
81
8
30
85
13
93
33
35
40
2
422

2016.12
74
8
26
104
16
104
38
46
49
5
469

2017.12
78
9
19
95
23
97
44
60
58
12
497

2018.12
85
10
18
102
26
90
50
76
71
24
552

2019.12
88
10
16
117
33
105
51
98
93
39
650

2020.12
78
9
15
117
44
126
48
111
107
36
695

2021.09
86
9
22
131
51
142
48
119
114
45
772

출처 : 금융투자협회
주1) 자산운용사 펀드(공모/사모 전체) 설정원본 기준

한편, 펀드의 평균운용보수율은 업계의 경쟁심화 및 수익성이 높은 주식형펀드의 감소 등으로 최근 하락세를 보이고 있습니다. 이는 금융위기, 저금리 기조 등으로 펀드수익률이 둔화되어 투자자들이 펀드비용을 절감하고자 하는 니즈가 증가하였기 때문입니다. 최근에는 운용보수 없는 성과보수형 공모펀드가 등장하면서 자산운용업계의 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다.

[펀드 유형별 운용보수 추이]

(단위: %)

기준일자
운용보수

주식형
혼합주식형
혼합채권형
채권형
평균

2012년 12월말
0.664
0.790
0.337
0.200
0.498

2013년 12월말
0.610
0.725
0.331
0.209
0.469

2014년 12월말
0.585
0.649
0.336
0.184
0.439

2015년 12월말
0.580
0.618
0.349
0.156
0.426

2016년 12월말
0.539
0.581
0.332
0.149
0.400

2017년 12월말
0.495
0.563
0.326
0.154
0.385

2018년 12월말
0.439
0.546
0.325
0.123
0.358

2019년 12월말
0.390
0.538
0.318
0.127
0.343

2020년 12월말
0.435
0.555
0.321
0.120
0.234

2021년 08월말
0.442
0.555
0.343
0.112
0.233

출처 : 금융투자협회

자산운용회사의 펀드수탁고, 투자일임 등 영업규모는 지속적으로 증가한 반면, 수익성이 높은 주식형펀드 감소 등으로 영업이익은 정체상태에 있는데, 인건비 감소에 의한 수익성 증대에는 한계가 있으므로 향후에도 주식형펀드와 대체투자상품과 같은 고수익상품군으로의 자금유입이 수반되어야 수익성 개선을 기대할 수 있을 것으로 전망됩니다.

2015년 10월 금융당국의 자산운용사 인가정책 변경(자산운용업 1단계 금융개혁)으로 전문투자형 사모펀드 운용사 진입 방식이 허가제에서 등록제로 변경되었습니다. 등록제의 핵심은 자기자본 20억원, 전문인력 3명 이상 등 기본 요건만 갖출 경우 전문투자형 사모펀드 운용사의 시장진입이 가능하다는 것입니다. 또한 2016년 05월 발표된 자산운용사 인가정책 개선방안(자산운용업 2단계 금융개혁)에서는 자산운용산업의 경쟁과 혁신을 촉진하기 위해 자산운용사 인가정책 전반을 재설계하려는 추진방향이 확인되고 있습니다. 동 개선방안에서는 2016년 6월부터 증권회사의 사모펀드운용업 겸영 신청접수, 사모운용사의 공모펀드운용사 전환요건 완화, 종합운용사 전환요건 완화, 1그룹 1자산운용사 원칙의 단계적 폐지 등의 내용이 담겨 있습니다.

상기 개선방안의 단계적 시행으로 2016년 들어 자산운용업계의 국내 자산운용사수는 급증세를 보이고 있는데, 2020년 12월말 기준 국내 자산운용사는 326개로 2016년말 165개 대비 약 52%의 증가율을 보이고 있습니다.

[국내 자산운용사 수]

구분
2017년말
2018년말
2019년말
2020년말

국내 자산운용사수
215개
243개
292개
326개

출처 : 금융투자협회

상기한 인가정책 완화가 시장 전반에 안착될 경우 자산운용업계에서는 자산운용사의 시장진출입, 업무확장 등이 활성화되는 동시에 신인도 높은 그룹내 다양한 자산운용사가 출현할 가능성이 높습니다. 또한 자산운용에 특화된 자산운용그룹의 출현기반이 조성될 수 있다는 점에서 향후 기존 및 신규 자산운용사들이 자산운용업내 특화된 경쟁력 및 시장지위를 확보하지 못할 경우 제도적 시장위험에 직면할 수 있을 것으로 전망됩니다. 투자자께서는 투자시 이 점 유의하시기 바랍니다.

한편, 금융위원회는 자본시장법에서 신탁업법을 분리, 제정하는 방안을 추진 중에 있습니다. 이는 신탁업이 유연성을 회복하여 종합 재산관리 서비스를 제공할 수 있도록 하기 위함이나 그 과정에서 은행이 금융투자업계의 고유 영역인 자산운용 시장에 진입할 수 있게 됩니다. 이는 자산운용업계에 새로운 경쟁자의 출현을 뜻하며 향후 경쟁력 및 시장지위 유지에 어려움이 있을 수 있습니다. 2017년 초 금융위원회가 발표한 금융개혁 주요 추진 과제 중 이와 같은 신탁업 제도 전면 개편과 관련된 사항 중 자산운용업계와 관련되는 주요 사항은 아래와 같습니다.

[신탁업 제도 개편 내용]

1. 진입규제 정비
-신탁의 특성에 맞추어 진입규제를 합리적으로 재정비함으로써, 다양하고 창의적인 플레이어의 진입을 촉진
-금융투자업에 준한 인가단위(수탁재산별)를 기능별(관리 처분 운용 등)로 전환하고, 자기자본 등 진입기준을 완화해 보다 전문적이고 다양한 서비스를 제공할 수 있는 소규모
신탁전문법인, 법무법인 등 새로운 신탁업자의 진입 유도

2. 운용 자율성 확대
생전신탁(유언대용신탁), 유언신탁, 유동화신탁 등 사회적 요구에 부응한 서비스 제공에 애로가 되는 규제는 적극 해소.

3. 이용 편의성 제고
수요자의 편의성은 제고하되, 운용 자율성 확대 등에 대응하여 신탁업자 책임성은 보다 강화

제도 개선 이후 신탁시장의 변화.jpg
제도 개선 이후 신탁시장의 변화

출처 : 금융위원회

금융위원회는 2017년 하반기 중 신탁업법을 제정하려고 하였으나, 금융투자업계와 은행업계의 의견이 첨예하게 대립하면서 현재 유예된 상태입니다. 다만 향후 위와 같은 내용의 정책이 시행될 시, 자산운용업계의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있음을 유의하여주시기 바랍니다.

[자. 자회사 사업부문 관련 위험 - 여신전문금융업부문]

여신전문금융회사는 여신전문금융업법, 여신전문금융업감독규정 등을 통해 금융당국의 영향를 받고 있으며,
과도한 외형 확대 경쟁에 따른 부작용을 막기 위해 여신전문금융업과 관련된 주요 법령 및 감독규정에 따른 규제를 받고 있습니다. 여신전문회사는 총자산이 자기자본의 일정 배수를 초과하지 않도록 레버리지 비율을 엄격히 규제하고 있습니다. 또한,
여신전문금융업법 감독 규정에 따라 여신전문금융회사는 자기자본 대비 총자산 한도를 10배로 정하고 있습니다. 키움캐피탈(주)는 2021년 반기말 기준 7.22배 수준을 기록하며 안정적인 자본적정성 지표를 유지하고 있습니다. 한편, 여신전문금융업의 경우, 부동산 PF 대출 등 특정 여신 분야에 대한
여신전문금융업에 대한 규제는 타금융권역 대비 상대적으로 강도가 낮은 바, 자체 리스크관리의 중요성이 큰 편입니다. 2021년 반기말 기준 키움캐피탈(주)의 영업자산에서 PF대출이 차지하는 비중은 14.5%에 불과하여 부실 가능성은 제한적인 것으로 판단됩니다. 다만, 2008년 이후 금융업권 전반의 PF대출이 대규모 부실화를 경험한 점과 공급과잉에 따른
부동산시장 둔화 전망이 잇따르고 있고 건설업 경기의 급격한 침체에 따라 우량 건설사 부실이 발생될 경우 동 대출채권의 회수가능성이 낮아져 회사의손익에 영향을 줄 가능성은 배제할 수는 없습니다. 이와 같이 금융당국의 여러 규제의 적용 과정에서 대손충당금 적립률 변동에 따라 수익성에 영향을 미칠 수 있으며, 규제 대응시 사업 및 재무구조 등에 영향이 있을 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

여신전문금융회사는 과거 신용카드업법, 할부금융업법, 시설대여업(리스)법, 신기술금융업법의 4개 개별법이 통합된 여신전문금융업법에 의하여 설립ㆍ운영되고 있으며 합병, 퇴출, 신규진입 등 구조조정 과정을 거치면서 2021년 1분기말 기준으로 121개사가 사업을 영위 중입니다.

구 분

사업자수

회사명

ｏ 신기술금융사

64
농심캐피탈, DA밸류인베스트먼트, 리더스기술투자, 바로벤처스, 백터기술투자, 브레이브뉴, 솔론인베스트, 수앤파이낸셜인베스트먼트, CTK인베스트먼트, IBK캐피탈, 액시스인베스트먼트, 얼머스인베스트먼트, SW인베스트먼트, SB파트너스, 엔베스터, 엔코어벤처스, 옐로우독, YG인베스트먼트, 위드윈인베스트먼트, 유비쿼스인베스트먼트, 유일기술투자, 이스트게이트인베스트먼트, 이앤인베스트먼트, 제니타스인베스트먼트, K클라비스인베스트먼트, KT인베스트먼트, 코너스톤투자파트너스, 큐더스벤처스, 킹고투자파트너스, 토니인베스트먼트, 펄어비스캐피탈, 하나벤처스, 나우IB캐피탈, 나이스투자파트너스, 동유기술투자, 레이크우드파트너스, 롯데액셀러레이터, 메가인베스트먼트, 미래에셋캐피탈, 미래에쿼티파트너스, VS인베스트먼트, 삼성벤처투자, 시너지IB투자, 아르케인베스트먼트, 아주IB투자, ST캐피탈, 에이스투자금융, NH벤처투자, 오비트파트너스, 우리기술투자, 인탑스인베스트먼트, GMB인베스트먼트, KD인베스트먼트, 코나아이파트너스, 코리아오메가투자금융, 큐캐피탈파트너스, 크리스탈바이오사이언스, 키움캐피탈, 티그리스인베스트먼트, 포스코기술투자, 프렌드투자파트너스, 하랑기술투자, 한빛인베스트먼트, 현대투자파트너스

ｏ 신용카드사

8
우리카드, KB국민카드, 롯데카드, BC카드, 삼성카드, 신한카드, 하나카드, 현대카드

ｏ 리스금융사, 할부금융사

49
에코캐피탈, ES파이낸셜, JM캐피탈, 케이카캐피탈, DB캐피탈, 롯데캐피탈, 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아, 메리츠캐피탈, 볼보파이낸셜서비스코리아, 스카니아파이낸스코리아, RCI파이낸셜서비스코리아, SY오토캐피탈, NH농협캐피탈, 엠파크캐피탈, 우리금융캐피탈, 웰릭스캐피탈,
JB우리캐피탈, JT캐피탈, 코스모캐피탈, 하나캐피탈, 하이델베르그프린트파이낸스코리아, 한국자산캐피탈, 현대캐피탈, DGB캐피탈, 애큐온캐피탈, 홈앤캐피탈, 데라게란덴, 도이치파이낸셜, 롯데오토리스, 리딩에이스캐피탈, 메이슨캐피탈, 무림캐피탈, BNK캐피탈, BMW파이낸셜서비스코리아, 산은캐피탈, 스타파이낸셜서비시스, 신한캐피탈, CNH캐피탈, AJ캐피탈파트너스, 엠캐피탈, 오릭스캐피탈코리아, OK캐피탈, 중동파이넨스, KB캐피탈, 토요타파이낸셜서비스코리아, 폭스바겐파이낸셜서비스코리아, 한국캐피탈, 한국투자캐피탈, 현대커머셜

총 사업자수

121
-

※ 출처 : 금융감독원 금융정보통계시스템 2021년 3월말 기준

여신전문금융업은 현재 신용카드업을 제외한 기타 업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진입이 자유로운 상태입니다. 이는 금융시장에서의 여신기능 활성화를 위해 기존의 시설대여, 할부금융,신기술사업금융, 신용카드업 등의 칸막이식 업종체제를 통합하는 여신전문금융업법이 시행(1998년 1월 1일부터)됨에 따라 가능해졌습니다. 또한, 규제 합리화를 통한 경쟁 촉진을 목적으로, 여신전문금융업법(2016년 9월 30일) 시행령 개정안이 국무회의에서 통과하였으며, 개정안은 다음과 같습니다.

1. 신기술사업금융전문회사 자본요건 완화

▶ 신기술사업금융전문회사*의 업무범위를 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 조합 설립,운영 등 본업 위주로 규정(시행령 안 제2조의2)

* 신기술사업금융업(기술 개발 및 이를 응용하여 사업화하는 중소기업에 대한 투·융자업 등)을 전문으로 하는 여전사 (자본금 요건 완화 : 200 → 100억원 이상)

→ 다른 여전사와 달리 여타 금융·보험업 등을 영위할 수 없음 
** 단, 경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원 업무 등 일부 업무 허용

2. 여전사의 업무 체계 합리화

▶ 여전사가 영위할 수 있는 겸영업무(본업과 함께 할 수 있는 금융업무)의 구체적 내용 규정(시행령 안 제16조)

※ 개정법 위임사항 : 겸영업무(본업과 함께 할 수 있는 금융업무)의 구체적 내용 규정

→ 유동화자산 관리업무, 보험대리점업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 신탁업, 외국환업무 등을 여전사 겸영업무로 명시

▶ 부수업무의 제한 및 시정명령 요건, 부수업무 신고 또는 제한·시정명령시 공고 방법 등 규정 (시행령 안 제17조의2 등)

* 부수업무에 대한 신고 접수, 제한·시정명령, 공고 등 업무를 감독원장에 위탁

▶ 신용카드사의 겸영업무와 부수업무를 신용카드업과 구분회계 처리하는 기준 마련(시행령 안 제17조의3)

* 겸영업무 및 부수업무(매출액이 가맹점 수수료, 카드자산 관련 이자 및 수수료, 연회비 수익을 합한 금액의 5% 초과시)의 수익·비용을 각각 신용카드업과 구분 계리

3. 여전사 대출업무 영위기준(시행령 안 제17조)

<여전법 개정 사항>
현행 : 대출(범위 : 시행령) / 본업채권 100%
개정 : 대출(범위 : 시행령) / 총자산 100% 이내 (비율 : 감독규정)

▶ 대상 대출(가계대출) 범위 : 규제 대상 대출에서 오토론*을 제외

* 할부금융과 유사한 방식의 자동차 구입자금 대출로 인하여 발생한 채권
→ 소비자입장에서 할부금융과 동일(법상 할부금융 요건을 충족하지 못해 대출로 계리)

▶ 규제 비율(감독규정 안) : 30% 이내로 제한 (경과조치 1년 부여)

▶ 유예기간 : 가계대출 증가가 아닌 총자산의 감소로 규제비율을 초과하는 경우에는 1년 내에 적합하도록 유예기간 부여

또한, 2018년 8월 22일 신기술금융회사 등의 투자대상 및 절차 규제 합리화를 위한 여신전문금융업법 시행령 개정안이 국무회의에서 통과하였으며, 해당 개정안의 취지는 벤처기업 등에 대한 원활한 자금 공급입니다. 개정안은 아래와 같습니다.

1. 신기술금융회사 투자대상 및 절차 규제 합리화(시행령 안 제2조의2)

▶ 신기술사업금융회사가 투·융자할 수 있는 대상인 신기술사업자의 업종 범위를 규정(시행령 안 제2조의2)

※ 개정법 위임사항 : 신기술사업자의 개념을 법률에서 포괄적으로 정의하면서 신기술사업자에서 제외되는 업종(또는 제외의 예외 업종)을 시행령에 위임

* 신기술사업금융업자의 투자대상인 신기술사업자가 영위하는 업종에 포함되는 업종으로 기타 금융지원 서비스업, 보험 및 연금관련 서비스업 등을 규정함.

* 단, 신기술사업과 관련이 적은 유흥·사행성(일반 유흥주점업, 무도 유흥주점업, 경주장 및 동물 경기장 운영업 등) 관련 업종 등은 제외

이와 같이 여전사업의 진입 장벽이 점차 낮아짐에 따라 앞으로도 신규 경쟁자들의 유입은 이어질 전망입니다. 이미 카카오뱅크와 K뱅크 등의 인터넷 전문은행은 수익성 향상을 위해 중금리 대출 시장 공략에 박차를 가하고 있고, 모바일 금융서비스 '토스'를 운영하는 비바리퍼블리카도 중금리 대출서비스를 본격화 하였으며 게임업체 '펄어비스'의 자회사인 펄어비스캐피탈은 2019년 11월 신기술금융업 등록이 받아들여졌습니다. 이처럼 여전사업의 경쟁을 갈수록 심화되고 있습니다.

여신전문금융회사는 여신전문금융업법, 여신전문금융업감독규정 등을 통해 금융당국의 영향를 받고 있으며, 과도한 외형 확대 경쟁에 따른 부작용을 막기 위해 아래 표와 같이 여신전문금융업과 관련된 주요 법령 및 감독규정에 따른 규제를 받고 있습니다.

주요 법령 및 감독규정

주요 내용

여신전문금융업법,
동법 시행령, 동법 시행규칙
여신전문금융업감독규정,
동 시행세칙 등
(가) 자기자본대비총자산한도 : 자기자본의 10배
(나) 업무용 부동산 투자한도 : 자기자본의 100%이내
(다) 대주주 신용공여한도 : 자기자본의 50% 이내
(라) 조정자기자본비율 : 7% 이상
(마) 원화유동성비율 : 100% 이상

출처 : 금융감독법규정보시스템

주1) 여신전문금융업법, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 여신전문금융업감독규정, 동 시행세칙 등을 바탕으로 당사가 재구성한 자료임

주2) 조정자기자본: 기본자본 및 보완자본(기본자본 범위내에 한한다.)을 더한 금액에서 공제항목을 차감한 금액

주3) 상기된 총자산, 공제항목, 기본자본 및 보완자본의 범위는 감독원장이 정하는 바에 따름.

아래는 키움캐피탈의 기준 자기자본 비율(자기자본 대비 총자산) 입니다.

(단위: 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

조정자기자본(A)
246,501
174,813
159,324

조정총자산(B)
1,509,172
1,145,401
872,037,565

조정자기자본비율(A/B)
16.33%
15.26%
18.27%

출처 : 키움캐피탈 2021년 반기보고서

주) 여신전문금융업 감독규정 내 조정자기자본비율을 기재함

여신전문회사는 자금조달을 예금이 아닌 차입과 시장성 수신에 의존하고 대부분 신용대출로 취급하며 은행에 비해 고객의 신용도가 낮아 외부충격에 매우 취약한 구조입니다. 특히 금융위기 이후 여신전문금융회사의 자산증가가 자동차금융과 가계부채를 중심으로 빠르게 이루어짐에 따라 금융위원회는 2011년 6월 신용카드사 등의 과도한 외형 확대경쟁 차단 특별대책을 발표하고 과도한 차입을 바탕으로 한 외형 확대경쟁을 차단하기 위해 여신전문회사는 총자산이 자기자본의 일정 배수를 초과하지 않도록 레버리지 비율을 엄격히 규제하고 있습니다. 여신전문금융업법 감독 규정에 따라 여신전문금융회사는 자기자본 대비 총자산 한도를 10배로 정하고 있고, 당사는 2021년 반기말 기준 7.22배 수준을 기록하고 있습니다.

최근 부동산 PF 대출을 주로 취급하던 상호저축은행에 대하여 자산부실화 우려로 감독당국의 양적 규제가 심화되는 추세에 있습니다. 이에 반해 부동산 PF 대출 관련한 여전사에 대한 규제는 상대적으로 약한 상황으로 이러한 규제의 차이는 리스크 확대 가능성을 내포하고 있는 것으로 판단됩니다. 또한, 은행 및 상호저축은행과 달리 여전사의 경우 동일인(차주) 여신에 대한 명시적인 한도 규제가 없기 때문에 동일인 거액 대출 수요가 여전사로 옮겨올 가능성이 있습니다.

다만, 업계 선두권 여전사의 경우 감독당국 규제 수준 대비 보수적인 내부리스크관리체계를 운용하고 있는 것으로 파악되고 있으나, 타 금융권역에 비해 상대적으로 약한수준의 규제는 여전사자체의 리스크관리체계의 중요성을 증대시키는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 점을 감안하여 볼 때, 개별 여전사의 자체적인 리스크 관리가 이루어지지 않는 경우 경기 침체 시 자산 건전성 악화 수준이 기타 금융권역 대비 빠르게 이루어질 수 있습니다.

한편, 여신금융협회는 부동산 경기 악화에 따라 추후 PF 관련 손실이 잇따를 가능성 고려하여 2019년 5월 부동산PF로 인한 손실위험 방지 등 리스크를 최소화 하고자 '부동산PF 리스크관리 모범규준' 제정하였습니다. 모범규준에 따르면 여신금융회사는 매 분기마다 부동산PF 사업장의 사업성을 평가해 등급을 매기고 관련 자산의 건전성을 분류하여 대손충당금을 적립해야 합니다. 또한, 취급할 수 있는 부동산PF 대출 한도가 여신성 자산의 30%로 제한되었으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

부동산PF 리스크관리 모범규준(2019.05.29 제정)

□ 리스크 관리체계 구축(제3조)

ㅇ부동산PF 관련 조직, 운영방안 등 마련 및 영업조직과 평가조직 분리를 통한 부실심사 및 자산 부실화 예방

□ 익스포져(exposure) 한도 관리(제5조)

ㅇ부동산PF 익스포져 한도 설정ㆍ관리 및 리스크관리조직을 통한 투자한도 적정여부 점검 등

□ 심사 및 승인 절차 강화(제6조)

ㅇ내부 심사기준을 통한 객관적ㆍ공정한 심사 및 해외 부동산PF 심사 시 전문성을 보완하는 제도(외부 전문가 자문 등) 마련

□ 모니터링 등 사후관리 강화(제7조)

ㅇ사후관리기준ㆍ절차 마련, 사업장별 정기적인 모니터링 및 관리사업장에 대한 대응방안을 의사결정기구에 보고

□ 위기상황 점검(제8조)

ㅇ 거시경제변수 등이 PF대출 건전성에 미치는 영향을 정기적으로 분석ㆍ점검 및 각 단계별 비상대응 계획(Contigency Plan) 수립

2021년 반기말 기준 키움캐피탈의 영업자산에서 PF대출이 차지하는 비중은 14.5%에 불과하여 부실 가능성은 제한적인 것으로 판단됩니다. 다만, 2008년 이후 금융업권 전반의 PF대출이 대규모 부실화를 경험한 점과 공급과잉에 따른 부동산시장 둔화 전망이 잇따르고 있고 건설업 경기의 급격한 침체에 따라 우량 건설사 부실이 발생될 경우 동 대출채권의 회수가능성이 낮아져 회사의손익에 영향을 줄 가능성은 배제할 수는 없습니다. 상기와 같이 여신금융협회 등 여러 규제로 인하여 리스크관리 등이 강화될 예정이지만 PF대출의 증가세는 건전성 측면에 부담요인으로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2021년 반기말 키움캐피탈의 대손충당금 설정 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, %)

구분
계정과목
채권금액
대손충당금
대손설정률

제4기 반기
대출채권
1,281,578,638
6,806,441
0.5

기타수취채권
2,946,885
12,743
0.4

합 계
1,284,525,523
6,819,184
0.5

제3기
대출채권
944,315,395
4,772,206
0.5

기타수취채권
1,980,158
11,670
0.5

합 계
946,295,553
4,783,876
0.5

출처 : 키움캐피탈 반기보고서

이와 같이 당사는 각 계정과목별로 손실에 대비하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. 여신전문금융회사는 금융당국의 여러 규제를 받고 있으며 이는 과도한 자산 성장을 제한하거나 손실가능자산에 대한 사전적인 완충력을 확보하도록 함으로써 중장기적으로 당사의 재무안정성을 제고시킬 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재에는 일정 수준의 대손충당금을 통해 위험을 통제하고 있으나, 추후 부동산시장이 침체, 자본시장의 높은 변동성, 가계차주 상환능력 악화 등의 요인으로 대손충당금 적립률이 지속적으로 상향되거나, 위험을 적정히 반영하지 못하여 실제 손실로 이어질 경우에는 당사의 사업 및 재무상황에 부정적인 요인으로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[차. 운영 위험 및 ABCP 등 유동화증권 기초자산의 부실화에 따른 위험]

운영위험(Operational Risk)은 부적절하거나 실패한 내부절차와 직원 및 시스템 등으로 인한 직 ·간접적인 손실이 발생하는 위험을 말합니다. 운영위험은 금융투자회사에서 실제로 발생 가능한 위험이며, 발생시 금융투자회사의 존속 여부에 중대한 영향을 미칠수 있습니다. 뿐만 아니라
금융투자회사가 보유하고 있는 SPC가 발행하는 ABCP 등 유동화증권 기초자산의 부실화에 따라 채무불이행 리스크에 노출 될 수 있습니다. 각 금융투자회사별 자기자본 및 순이익 대비 비중을 고려하여 금융투자회사별 신용도에 미치는 영향을 각기 상이할 것이나,
유동화증권 기초자산의 부실화 시, 이는 금융투자회사의 최종 손실 규모 및 자산건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금융위원회는 2014년 12월 24일 제23차 정례회의에서 한맥투자증권에 대한 영업인가 및 등록 취소, 6개월 영업정지, 임원 업무집행 정지 및 관리인 선임, 계약이전 결정 등을 의결하였습니다.

[한맥투자증권 관련 일지]

일 시
내 용

13.12.12
주문 실수로 인해 한맥투자증권 462억 원 손실

14.01.15
금융위원회는 부채가 자산을 초과하고 영업용순자본비율 100% 미만인 한맥투자증권을 부실금융기관으로 결정하고 자본확충, 영업정지 6개월 등 경영개선명령을 부과

14.07.02
금융위원회는 한맥투자증권에 대해 추가적으로 영업정지 6개월을 부과

14.12.24
금융위원회는 한맥투자증권에 대한 영업인가 및 등록 취소, 6개월 영업정지, 임원 업무집행 정지 및 관리인 선임, 계약이전 결정 등을 의결

출처 : 금융위원회

한맥투자증권은 2013년 마지막 선물·옵션 만기일이었던 12월 12일 직원의 주문실수로 462억 원의 손실을 입었습니다. 그러나 이는 직원의 도덕적 해이가 아닌 자동프로그램매매 시스템의 오류로 발생한 사건입니다.

운영위험(Operational Risk)은 부적절하거나 실패한 내부절차와 직원 및 시스템 등으로 인한 직 ·간접적인 손실이 발생하는 위험을 말합니다. 운영위험은 금융투자회사에서 발생 가능한 위험이며, 발생시 그 손실규모를 예측할 수 없으며 회사의 존속에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 따라 이러한 사건의 재발을 방지하기 위해 금융투자회사들은 관련 시스템의 점검, 내부통제시스템의 강화 등의 노력을 기울이고 있습니다. 다만, 이러한 노력에도 불구하고 추후에도 한맥투자증권 사태와 유사한 일이 재발할 수도 있으며 발생시 금융투자회사의 존속 여부에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

한편, 2018년 5월 중국국저에너지화공집단(CERCG)가 보증한 자회사 채무의 만기 내 원금상환이 이루어지지 않았습니다. 이로 인해 Cross Default 조항에 근거, CERCG가 지급보증한 달러화 채권을 기초자산으로 금정제십이차(유동화회사, SPC)가 발행한 유동화증권(이하 '동 ABCP')의 채무불이행 위험이 높아졌습니다. 총 5개의 금융투자회사가 동 ABCP를 중개목적으로 매수하였으나, 해당 자산유동화어음(ABCP)의 교차부도가 발생함에 따라 보유 금액의 일정 부분을 평가손실 인식시켰고, 향후 회수가 어려울 경우 나머지 금액에 대한 부분도 손실로 인식할 가능성이 높아 수익성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

각 금융투자회사별 자기자본 및 순이익 대비 비중이 차이를 보이고 있어 회사별 신용도에 미치는 영향은 상이할 것으로 예상되나, 이와 같이 발행 유동화증권의 기초자산 부실화 등의 채무불이행 사유가 발생하는 경우 금융투자회사의 손실로 연결되고 자산건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자 분께서는 이 점 유의하시어 투자 판단에 임하시기 바랍니다.

[카. 고객정보 유출에 따른 위험]

당사가 영위하는 금융업은 금융투자업자 및 일반투자자와 금융거래를 위해 개인정보의 수집 및 보관이 전제되어야 하며 산업특성상 IT 의존도가 매우 높습니다. 2017년 2월 금융위원회와 금융감독원은 금융회사의 개인정보보호 업무를 지원하고, 명확한 업무 처리기준을 제시하기 위하여 「금융분야 개인정보 보호 가이드 라인」을 개정하였습니다.
향후 고객정보 유출 등의 보안사고가 발생할 경우 감독당국의 제재조치 및 피해고객의 집단소송 등에 따른 손해배상 가능성, 고객상담 등 사고수습에 필요한 관리비용 증가, 유출된 정보를 이용한 2차 피해에 따른 보상액 부담 가능성, 회사 및 경영진 등에 대한 대규모 제재에 따른 경영 상의 악영향 등 금융투자회사의 재무적, 비재무적인 손실 발생 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금융회사는 고객의 정보를 보유하고 있어 개인정보유출 등 정보보안 사고가 발생할 가능성이 존재합니다. 상대적으로 안전하다고 여겨지는 은행권에서도 개인정보 유출 사례도 발생하였습니다. 2013년 12월 11일 검찰은 씨티은행 및 SC은행에서 각각 3.4만건, 10.3만건의 고객정보가 유출된 사실을 발표하였으며, 이에 대하여 특별검사가 진행되었습니다.

2014년 초에는 3개 카드사에서 동시에 약 1억 4백만건에 이르는 고객정보가 유출되는 사건이 발생하였습니다. 2014년 01월 08일 검찰은 KB국민카드, 롯데카드 및 NH농협카드에서 외부 용역직원을 통해 유출한 혐의로 해당 직원과 동 정보를 구매한 대출광고업자 및 대출모집인을 기소하였으며, 개인정보 유출 혐의자는 구속되었습니다. 또한 혐의자가 불법 반출한 개인정보는 판매나 유통되지 않은 것으로 발표되었습니다. 그러나 2014년 2월 검찰 수사결과 국민카드와 롯데카드, 농협카드 등 신용카드 3사에서 유출된 1억여건의 고객정보 중 8,270만건이 2차 유출된 것으로 밝혀졌습니다.
2014년 1월 22일 금융위원회가 관계기관 합동으로 발표한 「금융회사 고객정보 유출 방지 대책」에서, 사고 책임이 있는 3개 카드사에 대해서는 일정제재를 2014년 2월 중 추진하겠다고 발표하였으며, 이에 따라 2014년 2월 17일부터 해당 카드사에 대하여 법상 최고한도인 석 달간의 영업정지 조치를 내렸습니다. 또한 정부는 2014년 03월 10일 반복적인 정보유출, 해킹사고를 차단하고자 『경제혁신 3개년 계획』의 핵심과제중 하나로 「금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책」을 관계부처 합동으로 마련하여 추진중에 있습니다. 금융위원회와 금융감독원은 2014년 12월 29일 유관 금융협회 등과 함께 2014년 3월 10일 발표한 금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책의 후속조치 이행계획 점검을 위한 6차 회의를 개최하였으며, 「금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책」의 기본방향은 다음과 같습니다.

1. 개인정보의 「수집-보유·활용-파기」등 단계별로 금융소비자의 권리보호 및 금융회사 책임을 대폭 강화합니다.
2. 금융회사가 확실하게 책임지는 구조를 확립합니다.
3. 해킹 등 외부로부터의 전자적 침해행위에 대해서도 기존대책('13.7월 발표)을 대폭 보강합니다.
4. 이미 계열사와 제3자에 제공되었거나 외부유출된 정보로 인해 잠재적으로 피해가 발생할 가능성에 대해서도 대응방안을 강구합니다.

이후에도 사회 다방면에서 개인정보 유출 사고가 발생함에 따라, 사회적으로 개인정보보호 및 정부주체의 권리에 대한 관심이 증가하였습니다. 이에 2017년 2월 금융위원회와 금융감독원은 금융회사의 개인정보 보호 업무를 지원하고, 신용정보의 이용 및 보호에 관한법률 및 개인정보 보호법 등 개인정보보호 관련 법률에 따른 명확한 업무 처리기준을 제시하기 위해「금융분야 개인정보 보호 가이드 라인」을 개정하였습니다.

[개정 신용정보법 주요 반영사항]

내용

관련법규

시행일

1. 개인신용정보 처리시 수집 최소화 원칙 등 도입

법§15

'15.9.12.

2. 개인신용정보 수집·조사 및 처리 위탁시 암호화 등
 안전확보 조치 강화 및 수탁자 교육 의무화 등

법§17,시행령§14

'15.9.12,
'16.3.29.

3. 일정규모 이상의 신용정보 제공ㆍ이용자의 경우
 신용정보 관리ㆍ보호 전담 임원 지정 의무화

법§20③

'15.9.12.

4. 거래관계 종료시 최장 5년 이내 개인신용정보의 파기 및 분리보관 의무화

법§20의2

'16.3.12.

5. 개인정보 활용 동의시, 필수적ㆍ선택적 정보의 구분 동의

법§32④,⑤

'16.3.12.

6. 정보주체의 본인 정보 이용ㆍ제공 사실에 대한 조회 시스템 구축 의무화

법§35①,시행령§30

'16.3.12,
'16.3.29.

7. 정보주체의 본인 정보 삭제 요구권 신설

법§38의3②

'16.3.12.

8. 신용정보 유출사고 대응 메뉴얼 마련 의무

법§39의2②

'15.9.12.

9. 마케팅 용도로 신용정보 활용시 별도 사전동의 의무화

법§40

'15.9.12.

10. 모집업무 위탁시, 수탁자 정보 취득경위 및 불법 취득여부 확인 의무화

법§41의2

'15.9.12.

[개정 개인정보 보호법 주요 반영사항]

내용

관련법규

시행일

1. 민감정보 및 고유식별정보 처리시 안전성 확보 조치 강화

법§23 및 §24

'15.7.24,
'16.9.30.

2. 법률의 근거가 있는 경우 등으로 주민등록번호 처리범위 제한

법§24의2

'15.7.24,
'16.9.30.

3. 주민등록번호 처리시 암호화 의무 강화3. 주민등록번호 처리시 암호화 의무 강화

법§24의2 및
시행령§21의2

'16.1.1.

4. 개인정보의 안전성 확보조치 의무 강화

법§29 및 고시

'15.2.13.

5. 개인정보보호 책임자 지정 요건 강화(정보보안 전문가→임원)

시행령§32

'16.7.22.

출처 : 금융위원회 보도자료 (2017년 2월)

당사의 자회사인 키움예스저축은행은 최근 해킹 공격으로 인해 고객의 개인정보가 1만 건 이상 유출된 사례가 있습니다.
이와 같은 고객정보유출 사고 발생 시 사고 수습에 필요한 관리 비용 및 피해 고객에 대한 손해배상 등의 재무적 위험과 금융투자 회사 및 경영진 등에 대한 대규모 제재 관련 위험, 그 밖의 평판 저하에 따른 영업력 저하 등 회사에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 개인정보보호를 위해 개인정보 보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호에 관한 법률 또는 관련법률ㆍ규정 등을 준수하고 있으나, 이와 같은 관리 노력에도 불구하고 투자자께서는 고객정보 유출사고 발생시 미치는 영향에 유의하시기 바랍니다.

[타. 자금세탁방지 의무 강화에 따른 위험]

금융회사의 자금세탁방지 의무가 국내 뿐만 아니라 국제적으로 강화되고 있습니다. 국내 금융담국의 검사는 최근 국내 금융당국의 검사는 국제기구 및 미국 금융당국의 검사와 마찬가지로 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다.
평가 결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협 요인이며, 주요국의 제재조치 강화로 자금세탁규제 금융기관의 건전성을 악화시킬 수 있습니다. 한편, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 1월부터 2020년 2월까지 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받았으며, 금융위원회의 2020년 04월 17일자 보도자료에 따르면 한국은 전반적으로 자금세탁/테러자금조달 위험을 잘 이해하고 있고, 견실한 법, 제도적 장치를 바탕으로 긍정적인 성과를 내고 있다는 평가를 받았습니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도로 여겨지며 해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받으며,
부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다.

국제자금세탁방지기구(FATF: Financial Action Task Force)는 UN 협약 및 안보리 결의와 관련된 금융조치(Financial Action)의 이행을 위한 행동기구(Task Force)로서 1989년에 설립되었으며, 마약 자금에서 중대 범죄의 자금 세탁, 테러 자금 조달, 대량 살상 무기 확산 금융 방지로 관할 범위를 지속적으로 확대하고 있습니다. FATF(국제자금세탁방지기구)는 정회원(37국+2기구), 준회원(9개 지역기구), 옵저버로 구성되어 있으며, 한국은 2009년 FATF 정회원에 가입하였습니다. FATF(국제자금세탁방지기구)의 주요 기능은 아래와 같습니다.

FATF(국제자금세탁방지기구)의 주요 기능

- 국경을 초월하여 발생하는 자금세탁·테러자금조달에 공동 대응하기 위하여 국제기준을 마련하고, 각 국가의 이행 현황을 평가
- 비협조 국가 및 국제기준 미이행 국가에 대한 금융제재 결정
- 자금세탁·테러자금조달 수법 등에 대한 연구, 대응 수단 개발 등

출처 : 금융위원회 보도자료, '2020년 10월 국제자금세탁방지기구(FATF) 영상총회 참석 결과'(2020.10.27)

FATF(국제자금세탁방지기구)는 회원국들의 자금세탁방지제도가 국제기준에 부합하는지를 평가해 후속점검 및 제재조치를 부과할 수 있으며, 이럴 경우 외환 거래 시 가산금리가 붙거나 회원국과의 거래에서 불이익을 받을 수 있습니다.

최근 금융회사의 자금세탁방지 의무가 국내 뿐만 아니라 국제적으로 강화되고 있습니다. 최근 국제기구와 미국 금융당국의 검사 포커스는 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다. 평가결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협요인입니다. FATF(국제자금세탁방지기구)가 제시하는 의무는 크게 다섯 가지로 ①고객 확인 ②기록보관 ③의심거래보고 ④의심거래보고 사실 누설금지 ⑤AML/CFT(자금세탁방지/테러자금조달금지) 감독·검사·제재 등입니다.

국내 금융권에선 『AML(Anti-Money Laundring)/CFT(Combating the Financing of Terrorism)(자금세탁방지/테러자금조달금지)』 체계 구축이 주요 과제로 부각되었습니다. 특히 시스템 미흡으로 거액의 벌금을 맞는 사례가 늘면서 이는 심각한 경영리스크로 인식되고 있습니다. 해외은행의 경우 이란 등 미국의 금융 제재를 받고 있는 소위 블랙리스트 국가와 금융 거래를 했다는 이유로, 프랑스 BNP파리바은행과 영국 SC은행은 수조원의 벌금을 부과 받는 등 미국 정부로부터 제재조치를 받았습니다.

한편, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 1월부터 2020년 2월까지 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받았으며, 금융위원회의 2020년 04월 17일자 보도자료에 따르면 한국은 전반적으로 자금세탁/테러자금조달 위험을 잘 이해하고 있고, 견실한 법.제도적 장치를 바탕으로 긍정적인 성과를 내고 있다는 평가를 받았습니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도로 여겨지며 해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받습니다. 다만 향후 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다.

[자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도의 국제기준 체계]

목표

자금세탁과 테러자금 차단을 통한 금융투명성과 사회안전 강화

※ '12년 "대량살상무기(WMD) 확산금융 차단 위한 정밀금융제재"를 추가

평가항목
1. 예방조치
2. 사법제도
3. 테러자금조달금지
4. 국제협력
5. 투명성장치

세부내용
- 금융기관, 특정비금융사업자의제도 이행과 이에 대한 감독

- 자금세탁 범죄화

- 금융정보 수집·제공

- 범죄수익 몰수

- 테러자금조달 범죄화

- 테러자금 즉시동결

- 자금조달 관련자 정밀금융제재

국제협력 통해

- 정보의 교환

- 범죄자산 몰수

- 범죄인 인도

- 법인·신탁 실소유자 정보 투명한 관리

출처 : 금융위원회 보도자료, "FATF(국제자금세탁방지기구) 상호평가 대응방향" 및 「국가 자금세탁·테러자금조달 위험평가」 결과 발표(2018.11.27)

금융권은 자금세탁방지업무의 실효성 제고를 위한 인프라 개선활동으로 상시 모니터링 인력확충 및 모니터링 시스템을 정교화하였으며, 국외점포 자금세탁위험 관리를 위하여 위험기반 자금세탁 위험평가체계를 도입, 신규 상품 및 서비스 위험평가절차를 전면 개편하였습니다. 또한 가상통화 관련 AML(Anti-Money Laundring) 가이드라인에 따른 이행 체계를 마련하였고, 외부 감사업체를 활용한 자금세탁방지체계 적정성 및 독립성을 확보하고 있습니다. FATF(국제자금세탁방지기구) 상호평가 대비 법인고객 등 CDD(고객확인의무제도) 이행 취약부분에 대한 특별점검 및 모니터링을 통해 자금세탁위험을 상시 관리하고 있으며, 미국 감독당국(FRB) 및 뉴욕주 감독규정(PART504) 준수를 위한 점검 및 본점 인력 파견 등의 지원활동을 통해 현지 감독당국의 검사에 선제적으로 대응하고 있습니다.

국내 금융회사들이 국제기준에 부합하는 내부통제체계를 확립하지 못한다면, 자금세탁 규제 리스크에 선제적으로 대응하지 못할 뿐 아니라 금융회사의 건전성과 경영 안정성에도 영향이 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자분들은 국내외 금융사들은 어떤 전략으로 자금세탁방지 규제환경 변화에 대처하는지 유의하여 주시기 바랍니다.

2. 회사위험

[가. 재무제표 작성 기준의 변경
에 따른 위험]

2018년부터 국제회계기준이 발생손실모형(IAS39)에서 예상손실모형(IFRS9)으로 변경되었으며 당사는 2018년 1분기 재무제표부터 이를 적용
하였습니다.
새로 적용되는 회계기준의 주요 특징은 금융자산 분류기준 변경과 대손충당금 적립기준 강화로써 투자자 분께서는 새로운 기준서가 당사의 재무제표에 미치는 영향을 검토하실 필요

가 있습니다. 또한, 기업회계기준서 상 경과규정에 따라 비교표시 되는 과거 재무제표는 재작성되지 않았습니다.
새로운 기준서가 당사 재무제표에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단되나 계정명, 분류기준 등이 달라 현재 재무제표와 과거 재무제표의 직접적인 비교는 어려운 상황
입니다. 뿐만 아니라 기대손실모형 적용에 따른 충당부채가 증가하거나, 금융자산 및 금융부채의 계정 변경으로 인하여 당사의 손익 변동을 초래할 수 있습니다.
투자자 분께서는 이러한 점을 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

2018년부터 국제회계기준이 발생손실모형(IAS39)에서 예상손실모형(IFRS9)으로 변경되었으며 당사는 2018년 3월말 기준 1분기 재무제표부터 이를 적용하였습니다. 새로 적용되는 회계기준의 주요 특징은 금융자산 분류기준 변경과 대손충당금 적립기준 강화로서 투자자께서는 새로운 기준서가 당사의 재무제표에 미치는 영향을 검토하실 필요가 있습니다.

(1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'(제정)

기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’은 2018년 1월 1일 이후부터 개시하는 연차기간에 대해 기업회계기준서 제1039호 ‘금융상품: 인식과 측정’을 대체하며, 금융상품 회계처리의 세 가지 측면인 분류 및 측정, 손상, 위험회피회계를 모두 포함합니다. 연결기업은 전진적으로 적용할 위험회피회계의 예외사항을 제외하고 기업회계기준서 제1109호를 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하고, 2017년 12월 31일부터의 비교정보를 조정하여 소급적용 하였습니다. 기업회계기준서 제1109호 도입의 영향은 다음과 같습니다.

[금융상품의 분류와 측정]

금융상품의 분류와 측정에 대한 정책 변경 관련 이익잉여금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

조정 내역
주석
금액

기초이익잉여금 - 변경 전

1,200,924,073

매도가능증권에서 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류
①
(7,236,597)

매도가능증권에서 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 재분류
②
404,485

상각후원가로 측정하는 채무상품의 손실충당금 증가
③
(7,650)

당기손익-공정가치측정 금융부채의 자기신용위험 조정
④
(1,985,481)

상각후원가로 측정하는 대출채권의 신용손실충당금 증가
⑤
(15,504,585)

금융보증부채에 대한 기대신용손실 반영
⑥
(1,406,667)

미사용약정한도에 대한 기대신용손실 반영
⑦
(1,711,093)

신용손실충당금에 대한 이연법인세 증가
③, ⑤, ⑥, ⑦
4,487,382

기준서 제1109호 도입으로 인한 총 잉여금 조정

(22,960,206)

기초 이익잉여금 - 변경 후

1,177,963,867

당사는 기업회계기준서 제1109호의 최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 보유하고 있는 금융자산에 적용되는 사업모형을 평가하고 분류 변경을 실시하였습니다. 이러한 재분류로 인한 효과는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

당기초 금융자산

주석

당기손익-
공정가치

기타포괄손익-
공정가치
(전기는 매도가능금융자산)

상각후원가
(전기는 만기보유와
대여금및수취채권)(주2)

금융자산 계

기초 장부금액-기준서 제1039호(주1)

6,170,067,472
752,193,684
4,807,440,111
11,729,701,267

매도가능금융자산에서 당기손익-
공정가치 측정 금융자산으로 재분류
①
306,658,646
(306,658,646)
-
-

대출채권에서 당기손익-공정가치
측정 금융자산으로 재분류
⑧
22,824,305
-
(22,824,305)
-

상각후원가측정 금융자산에 대한
신용손실충당금 산출
③, ⑤
-
-
(15,512,235)
(15,512,235)

기초 장부금액-기준서 제1109호

6,499,550,423
445,535,038
4,769,103,571
11,714,189,032

(주1)

2018년 1월 1일의 기초 장부금액은 매도가능금융자산을 기타포괄손익-공정가치로 표시하고 만기보유금융자산과 대여금및수취채권을 상각후원가로 표시하였습니다. 이러한 재분류는 측정 범주에 영향을 미치지 않으며, 상세 내역은 아래 (1 - 4) 에서 설명하고 있습니다.

(주2)
현금및현금성자산이 포함된 금액입니다.

(단위: 천원)

구 분

주석

기타포괄손익누계액 변동

이익잉여금변동

기초 장부금액-기준서 제1039호

46,873,039
1,200,924,073

매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류
①
7,236,597
(7,236,597)

단기매매목적이 아닌 지분상품을 매도가능금융자산에서
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품으로 재분류
②
(404,485)
404,485

상각후원가로 측정하는 채무상품의 손실충당금 증가
③
-
(7,650)

당기손익-공정가치측정 금융부채의 자기신용위험 조정
④
1,985,481
(1,985,481)

상각후원가로 측정하는 대출채권의 신용손실충당금 증가
⑤
-
(15,504,585)

금융보증부채에 대한 기대신용손실 반영
⑥
-
(1,406,667)

미사용약정한도에 대한 기대신용손실 반영
⑦
-
(1,711,093)

신용손실충당금에 대한 이연법인세 증가
③, ⑤ ⑥, ⑦
-
4,487,382

합 계
8,817,593
(22,960,206)

기초 장부금액-기준서 제1109호
55,690,632
1,177,963,867

① 매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 재분류
당기초 현재 지분증권 73,953,189천원, 채무증권 232,705,457천원이 매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 재분류되었습니다. 동 지분증권은 투자 목적 지분상품에 해당하며, 동 채무증권은 계약상 현금흐름이 원리금 지급만을 나타내지 않아 상각후원가로 분류되는 조건을 충족하지 못합니다. 당기 초 현재 관련 기타포괄손익누계액 (-)7,236,597천원은 이익잉여금으로 재분류되었습니다.

② 매도가능증권에서 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 재분류
당기초 현재 매도가능지분증권 손상누계액 404,485천원이 이익잉여금으로 재분류 되었습니다. 동 기준서에서는 단기매매항목이 아닌 지분상품의 경우 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 분류하는 선택을 할 경우 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 측정하며 후속적으로 당기손익으로 이전되지 않습니다.

③ 상각후원가로 측정하는 채무상품의 신용손실충당금 증가
기대손실모형 적용으로 인하여 채무상품에 대한 신용손실충당금 7,650천원(이연법인세효과 1,683천원)을 추가로 충당하였으며, 이로 인해 이익잉여금이 5,967천원 감소하였습니다.

④ 당기손익-공정가치측정 금융부채의 자기신용위험 조정
당기초 현재 당기손익인식지정금융부채의 자기신용위험조정액 (-)1,985,481천원이 기타포괄손익으로 재분류되었습니다. 동 기준서에서는 금융부채를 공정가치선택권을 적용하여 회계처리한 경우, 공정가치 변동 중 신용위험 변동에 대한 부분은 당기손익이 아닌 기타포괄손익으로 인식합니다.

⑤ 상각후원가로 측정하는 대출채권의 신용손실충당금 증가
기대손실모형 적용으로 인하여 대출채권에 대한 신용손실충당금 15,504,585천원(이연법인세효과 3,738,395천원)을 추가로 충당하였으며, 이로 인해 이익잉여금이 11,766,190천원 감소하였습니다.

⑥ 금융보증부채에 대한 기대신용손실 반영
기대손실모형 적용으로 인하여 금융보증부채에 대한 신용손실충당금 1,406,667천원(이연법인세효과 340,413천원)을 추가로 충당하였으며, 이로 인해 이익잉여금이 1,066,254천원 감소하였습니다.

⑦ 미사용약정한도에 대한 기대신용손실 반영
기대손실모형 적용으로 인하여 미사용대출약정한도에 대한 신용손실충당금 1,711,093천원(이연법인세효과 406,891천원)을 추가로 충당하였으며, 이로 인해 이익잉여금이 1,304,202천원 감소하였습니다.

⑧ 대출채권에서 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류
당기초 현재 대출채권 22,824,305천원이 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 재분류되었습니다. 동 대출채권 계약상 현금흐름이 원리금 지급만을 나타내지 않아 상각후원가로 분류되는 조건을 충족하지 못합니다.

[기준서 제1109호의 도입으로 인한 금융상품의 재분류]

최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 기준서 제1109호의 도입으로 인한 금융자산의 재분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

측정 범주

장부금액

기준서 제1039호

기준서 제1109호

기준서 제1039호

기준서 제1109호

차이

현금 및 예치금
상각후원가
상각후원가
530,532,849
530,532,849
-

지분상품
당기손익인식금융자산
당기손익-공정가치
385,698,683
385,698,683
-

매도가능금융자산
기타포괄손익-공정가치
438,860,681
438,860,681
-

매도가능금융자산
당기손익-공정가치
73,953,189
73,953,189
-

채무상품
상각후원가
상각후원가
7,081,373
7,073,723
7,650

당기손익인식금융자산
당기손익-공정가치
2,172,005,304
2,172,005,304
-

매도가능금융자산
기타포괄손익-공정가치
6,674,357
6,674,357
-

수익증권 등(주1)
당기손익인식금융자산
당기손익-공정가치
739,085,091
739,085,091
-

매도가능금융자산
당기손익-공정가치
232,705,457
232,705,457
-

파생결합증권 등(주2)
당기손익인식금융자산
당기손익-공정가치
2,873,278,394
2,873,278,394
-

대출채권
상각후원가
상각후원가
3,276,069,605
3,260,576,972
15,492,633

상각후원가
당기손익-공정가치
22,824,305
22,824,305
-

기타금융자산
상각후원가
상각후원가
674,564,574
674,552,621
11,953

금융자산 계
11,433,333,861
11,417,821,626
15,512,235

(주1)
집합투자증권, 출자금, 손해배상공동기금 등을 포함한 내역입니다.

(주2)
파생결합증권 및 투자자예탁금별도예치금(신탁)을 포함한 내역입니다.

출처 : 당사 2018년 연결감사보고서

새로운 기준서가 당사 재무제표에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단되나 계정명, 분류기준 등이 달라 현재 재무제표와 과거 재무제표의 직접적으로 비교는 어려운 상황입니다. 뿐만 아니라 기대손실모형 적용에 따른 충당부채가 증가하거나, 금융자산 및 금융부채의 계정 변경으로 인하여 당사의 손익 변동을 초래할 수 있습니다. 따라서 투자자 분께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

[나. 수익성 및 수익구조와 관련된 위험]

당
사는
국내증권사 중 위탁매매(Brokerage) 비중이 가장 높은 당사는 증권, 거래대금 변동 시 약정금액의 변동도 높은편이며, 이로인해 거래대금에 대한 이익의 민감도가 높은 편
입니다. 이와 같은 위탁매매에 대한 높은 의존도는 시장변화에 민감한 수익구조를 가지고 있으며,

위탁매매 부문의 성장에 한계가 내재된 점을 고려할 때 당사의 편중된 수지구조 개선이 필요한 상황
입니다. 이를 위해 지속적인 포트폴리오 다각화를 통해 수수료 수익 부문의 다양성을 갖추려 노력하고 있
으
나,

수익구조가 안정적으로 다각화 되기 전까지는 당사의 수익이 시장변화 및 그에 따른 거래대금의 변동에 민감하게 반응

할 수 있으므로 투자자 분께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 개인고객 대상 온라인 위탁매매 부문에서 차별화된 시장지위를 확보하고 있는 증권사로, 2005년 이후
16년
연속 주식위탁매매 점유율 업계 1위를 기록해오고 있습니다. 이는 당사의 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점을 통해 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보한 결과로, 당사는 온라인 위탁매매 부문에서의 선점효과를 지속적으로 시현해오고 있습니다. 

당사의
2021년 반
기 기준 주식시장 점유율은 전년 동
기 대비 20.61%
에서 1.18%p 증가한 21.79%
을 기록
하였으며,
2016년 2월부터 시행된 비대면채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있고, 신용공여
이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있으며, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다. 지점 없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 특성상 업계 수위의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다.

[당사 분기별 시장점유율 추이]

(단위 : %)

구분
제23기(2021.1~2021.12)
제22기(2020.1~2020.12)
제21기 (2019.1~2019.12)

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

주식 MS
21.49
22.16
-
-
18.66
22.04
22.78
22.10
16.72
18.35
19.15
19.46

출처 : 당사
2021년 반기 보고서

※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있음

증권업종 내 업황 변동에 따라 각 부문별 수수료 수익변동성이 존재하는 가운데, 수수료수익 중 수탁수수료의 비중은
2018년 62.67%에서 2021년 반기 77.78%로 15.11%p 증가한 모습
을 보이고 있습니다. 이는
코로나 19 사태로 변동성 및 불확실성이 확대됨에 따른 개인 위탁 거래규모 증대에 기인한 것으로 보입니다. 

당반기와 전기의 순수수료이익 내역은 다음과 같습니다.

[당사 수수료 수익]

(단위: 천원)

구 분
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년

수수료수익
수탁수수료
477,580,357
287,562,023
664,228,048
240,247,720
241,638,470

인수및주선수수료
23,626,540
15,814,113
37,305,457
33,751,979
28,679,663

집합투자증권취급수수료
3,525,163
3,071,968
6,524,815
3,508,042
3,218,376

자산관리수수료
2,903,415
1,974,897
5,142,708
3,310,914
1,513,504

매수및합병수수료
33,742,942
28,950,683
51,428,980
36,613,899
19,550,699

신탁보수
1,781,797
841,497
2,034,511
1,304,184
830,529

송금수수료
156,247
39,686
96,035
68,603
80,939

증권대여수수료
15,015,789
28,001,993
41,674,713
53,473,779
53,978,720

채무보증 관련 수수료
28,940,021
25,886,397
48,351,956
49,340,352
31,321,090

기타
26,740,861
5,413,017
12,884,183
12,940,450
4,772,707

소 계
614,013,132
397,556,274
869,671,406
434,584,373
385,584,697

수수료비용
매매수수료
(120,115,518)
(78,499,923)
(146,824,020)
(67,586,478)
(59,677,423)

투자상담사수수료
(1,644,405)
(1,432,832)
(3,272,374)
(1,753,014)
(2,444,632)

증권차입수수료
(3,729,483)
(8,884,534)
(12,870,362)
(22,846,502)
(25,857,005)

기타
(8,383,977)
(9,104,896)
(15,584,073)
(11,404,347)
(6,132,648)

소 계
(133,873,383)
(97,922,185)
(178,550,829)
(103,590,341)
(94,111,708)

순수수료이익
480,139,749
299,634,089
691,120,577
330,994,032
291,472,989

수탁수수료 비중
77.78%
72.33%
76.38%
55.28%
62.67%

출처 : 당사 분기보고서 및 사업보고서(별도기준)
주) 수탁수수료 비중 : (수탁수수료/수수료수익소계)*100

이처럼 당사는 국내증권사 중 위탁매매(Brokerage) 비중이 가장 높은 증권사 중의 하나이고, 거래대금변동시 약정금액의 변동도 높은편이며, 이로인해 거래대금에 대한 이익의 민감도가 높은 편입니다. 이와 같이 위탁매매에 대한 높은 의존도는 시장변화에 민감한 수익구조를 가지고 있으며, 위탁매매 부문의 성장에 한계가 내재된 점을 고려할 때 당사의 편중된 수지구조 개선이 필요한 상황입니다. 이를 위해 당사는 지속적인 포트폴리오 다각화를 통해 수수료 수익 부문의 다양성을 갖추려 노력하고 있
으
나, 수익 구조가 안정적으로 다각화 되기 전까지는 당사의 수익이 시장변화 및 그에 따른 거래대금의 변동에 민감하게 반응할 수 있으므로 유의하여 주시기 바랍니다.

[당사 주요 영업 실적(연결)]

(단위: 백만원)

영 업 종 류
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년

수수료 손익
509,941
313,062
728,085
362,651
322,849

유가증권평가 및 처분손익
192,149
105,057
317,427
87,951
42,800

파생상품 관련 손익
(80,998)
(117,405)
(23,498)
26,244
(31,770)

이자 손익
238,109
172,860
385,564
302,404
242,476

기타 영업손익
86,550
74,870
61,502
85,834
41,721

판매비와 관리비
305,944
224,644
500,114
391,393
329,094

영업이익
639,807
322,340
968,966
473,691
288,982

출처:
당사 반기보고서
및 사업보고서(연결 기준)

[당사 주요 영업 실적(별도)]

(단위: 백만원)

영 업 종 류
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년

수수료 손익
480,140
299,634
691,121
330,994
291,474

유가증권평가 및 처분손익
(주)

77,431
80,863
150,055
25,828
35,852

파생상품 관련 손익
(75,188)
(95,420)
(17,146)
36,195
(23,622)

이자 손익
157,497
110,320
252,591
189,634
143,288

기타 영업손익
91,806
52,003
88,336
61,175
38,158

판매비와 관리비
239,939
177,746
391,254
294,061
253,041

영업이익
491,747
269,654
773,703
349,764
232,109

출처:
당사 반기보고서
및 사업보고서(별도 기준)

주) 유가증권: 단기손익인식-공정가치측정금융자산, 기타포괄손익인식-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정 금융자산

당사의 별도재무제표 기준
2021년 반기 영업이익은 4,917억원으로 전년 동기 대비

82.4%(+2,221억원)

증가한
모습을 보이고 있습니다.

2
021년 반기 기준 주식시장 일평균 거래대금은
37.1조원(유가증권, 코스닥, ETF, ETN, ELW 포함)으로 전년 동기 대비 64.2% 증가하였으며,

이에 힘입어 수탁수수료 또한 2021년 반기 기준 4,776억원으로 전년 동기 대비 66% (+1,900억원) 증가한 모습을 보이고 있습니다.

신
용공여이자 및 증권대여수수료 등도 전년 대비 성장한 모습을 보이고 있으며, IB부문의 인수 및 주선수수료 및 매수·합병수수료 또한 양호한 실적을 올리고 있는 추세입니다.

당사의
2021년 반기
와 전년동기 영업부문별 손익 내역은 아래와 같습니다.

[영업부문별 손익내역]

<2021년 반기>
(단위: 천원)

구 분
홀세일
총괄본부
IB사업
본부
투자운용
본부
리테일
총괄본부
기타
조정(주1)
연결기업

영업수익
1,150,443,549
116,564,379
132,735,819
649,770,250
436,749,901
(23,514,193)
2,462,749,705

수수료수익
33,986,775
97,512,117
55,782
482,458,459
56,461,198
(18,749,730)
651,724,600

한 시점에 인식
33,986,775
58,622,535
55,782
477,773,248
21,265,845
(587,390)
591,116,795

기간에 걸쳐 인식
-
38,889,582
-
4,685,211
35,195,353
(18,162,340)
60,607,806

영업비용
1,130,207,077
44,769,106
90,725,896
292,064,449
258,306,012
6,870,391
1,822,942,931

영업이익
20,236,472
71,795,272
42,009,923
357,705,801
178,443,889
(30,384,584)
639,806,774

영업외손익
167
(444,790)
17,515,482
24,355,544
14,489,946
(25,996,871)
29,919,477

법인세비용차감전순이익
20,236,639
71,350,483
59,525,405
382,061,345
192,933,835
(56,381,455)
669,726,251

법인세비용
181,754,108

반기순이익
487,972,144

출처 :
당사 2021년 반기보고서

(주1) 연결기업의 내부거래 등에서 발생한 차이에 대한 조정입니다.

<2020년 반기>
(단위: 천원)

구 분
홀세일
총괄본부
IB사업
본부
투자운용
본부
리테일
총괄본부
기타
조정(주1)
연결기업

영업수익
1,769,725,690
98,215,037
120,563,670
497,943,936
356,578,428
(26,319,553)
2,816,707,208

수수료수익
25,923,326
71,607,880
87,436
299,937,632
35,951,166
(17,200,614)
416,306,825

한 시점에 인식
25,923,326
44,959,278
87,436
297,121,238
7,780,926
(701,148)
375,171,056

기간에 걸쳐 인식
-
26,648,602
-
2,816,394
28,170,240
(16,499,466)
41,135,770

영업비용
1,740,098,210
40,086,815
144,397,456
292,212,156
294,388,812
(18,815,751)
2,492,367,698

영업이익
29,627,480
58,128,222
(23,833,786)
205,731,780
62,189,616
(7,503,803)
324,339,509

영업외손익
(902,541)
372,416
-
21,398,025
(6,940,666)
(25,203,559)
(11,276,325)

법인세비용차감전순이익
28,724,939
58,500,638
(23,833,786)
227,129,805
55,248,950
(32,707,362)
313,063,184

법인세비용
84,835,748

반기순이익
228,227,436

출처 :
당사 2021년 반기보고서

(주1) 연결기업의 내부거래 등에서 발생한 차이에 대한 조정입니다.

한편, 당사는 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위하여, 투자운용부문 및 IB부문의 비중을 증대시키고 있습니다. 2021년 반기 투자운용본부의 영업수익은 1,327억원으로 전년동기대비 약 10.03% 증가한 모습을 보이고 있으며, IB부문의 영업수익은 2021년 반기 기준 1,166억원으로 전년 동기 대비 약 18.73% 성장세를 보이고 있습니다.

현재
전체 영업부문에서
양호한 실적을 보이고 있으나,
투자운용부문은 주가와
금리 등 대외변수에 따른 이익변동성이 크고, IB부문의 경우 급격한 시장
변동시 인수업무에서 손실이 발생할 수 있
으므로 당사의 수익성에 부정적인 영향을 가져올 수 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

[다. 유동성 및 차입구조 관련 위험]

당사의 유동성 비율은
2021년 반기 기준 112.72%이며, 2020년 말 기준 115.16%
로, 업계 평균 수치 대비 다소 낮은 수준
을 보이고 있습니다. 다만 당사의 차입부채 규모가 작은 점, 위탁중심의 영위사업 특성 상 유동성 부채 중 안정적으로 잔고가 유지되는 예수부채 비중이 높은 조달구조 등을 감안할 때 실질적인 유동성부담은 크지 않은 것으로 판단됩니다.

한편, 금융시장 경색 등 통제불가능한 시장 변수에 의해 우발부채 전액이 일시에 현실화될 경우를 가정한 조정유동성비율은

2021년 반기 기준 112.12%

수준으로, 잠재적 재무부담에 대한 유동성 대응력도 양호한
것으로 판단
됩니다. 다
만, 최근 미국의 금리 인상 추세와 달러·유가 등의 강세 영향에 따른 글로벌 경기 변동성 심화로 인한 불확실성이 존재함에 따라

향후 실질 금리 인상으로
인한 당사 자금 조달 비용의 증가 및 보유채권의 평가손실 등이 발생할 수 있는 점 유의하여 주시기 바랍니다.

잔존만기 3개월 이내의 자산과 부채를 바탕으로 계산되는 유동성 비율은 100%를 기준으로 이보다 높으면 자금수요에 적절히 대처할 수 있는 유동성을 보유하고 있다고 판단할 수 있습니다.
당사의 유동성 비율은 2021년 반기 기준 112.72%이며, 2020년말 기준 115.16%로,
업계 평균 수치 대비 다소 낮은 수준을 보이고 있습니다. 다만 당사의 차입부채 규모가 작은 점, 위탁중심의 영위사업 특성 상 유동성 부채 중 안정적으로 잔고가 유지되는 예수부채 비중이 높은 조달구조 등을 감안할 때 실질적인 유동성부담은 크지 않은 것으로 판단됩니다. 또한, 은행권과의 차입약정 및 한국증권금융으로부터의 Credit facility를 활용한 재무융통성도 양호한 것으로 판단됩니다.

[당사 유동성 비율 추이]

(단위: 백만원, %)

구분
2021년 반기
2020년
2019년
2018년
2017년

잔존만기 3개월이내 유동성자산(A)

26,779,252

24,301,336
15,790,101
11,750,103
7,992,274

잔존만기 3개월이내 유동성부채(B)
23,757,310
21,101,996
11,476,626
9,284,283
7,168,154

유동성비율(A/B×100)
112.72
115.16
137.58
126.56
111.50

업계 평균
126.66
126.32
133.21
131.86
128.89

출처: 금융감독원 금융통계정보시스템
, 당사 2021년 반기보고서

주1) 업계 평균은 금융통계정보 분류 상 증권사(국내법인) 기준 유동성자산총계(A)/유동성부채총계(B)*100

참고로, 최근 3개년 간 당사의 자금조달 실적은 다음과 같습니다.

[당사 자금조달 실적]

(단위 : 백만원)

구 분
2021년 반기
2020년
2019년

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

자본
자본금
145,127
0%
127,625
0%
126,965
1%

자본잉여금
1,036,827
2%
541,055
1%
527,230
2%

자본조정
(63,534)
0%
(61,103)
0%
(60,417)
0%

기타포괄손익누계액
(21,224)
0%
(56,549)
0%
(19,904)
0%

이익잉여금
2,711,402
7%
2,305,698
6%
1,660,090
7%

비지배주주지분
35,184
0%
28,185
0%
24,468
0%

예수부채
투자자예수금
15,874,617
39%
13,881,947
38%
5,978,681
25%

수입담보금
835,323
2%
492,064
1%
437,515
2%

기타예수금
2,163
0%
1,552
0%
264
0%

차입부채
콜머니
110,000
0%
10,000
0%
-
0%

사채
1,790,619
4%
1,642,948
4%
1,298,219
5%

차입금
1,731,661
4%
1,866,578
5%
1,363,447
6%

환매조건부채권매도
4,823,743
12%
5,638,751
16%
4,616,020
19%

전자단기사채
2,239,446
5%
2,123,751
6%
2,081,860
9%

기업어음
262,000
1%
100,000
0%
-
0%

기타
37,272
0%
114,728
0%
-
0%

기타부채
매도증권
1,592,671
4%
449,597
1%
715,172
3%

매도파생결합증권
3,130,355
8%
3,472,702
9%
3,477,582
15%

파생상품부채
29,328
0%
23,236
0%
111,749
0%

리스부채
12,542
0%
10,961
0%
11,810
0%

퇴직급여충당금
4,912
0%
2,070
0%
238
0%

요구불상환지분
419,403
1%
360,783
1%
186,155
1%

미지급금
4,351,523
10%
3,835,861
10%
1,146,522
5%

기타
597,654
1%
678,496
2%
260,144
1%

합 계
41,689,014
100%
37,590,936
100%
23,943,810
100%

출
처: 당사 2021년 반기 보고서

당사는 수탁수수료 등을 통한 이익창출력과 이익유보를 통해 누적된 자기자본을 바탕으로 유동비율 100% 이상을 유지하는 등 안정적인 자금조달 능력을 보유하고 있습니다.

당사의 자금조달 실적에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 항목은 투자자예수금으로, 2021년 반기 기준 전체 자금조달 실적 잔액합계의
약 39%
수준입니다.

투자자예수금 외 당사의 자산과 매칭하여 운용되는 환매조건부매도 등 차입부채를 제외한 당사의 외부차입 규모는
전
자단기사채
2.2조원,
전환사채 및 회사채 1.8조
원
과 증권금융차입금 1.7조원 등
약 5.7조원
으로
, 이는
2021년 반기 기준 전체 자금조달 실적 잔액합계의
약 13% 수준입니다.

다만, 증권금융차입금의 대부분은 신용공여금과 매칭되어 운용되기에, 자산과 매칭되지 않는 외부 차입에 따른 유동성 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.

한편, 당사의
2021년 반기 기준
우발채무 규모는 유동성공여 성격의 매입보장약정
3,305억원
과 그 외 매입확약과 같은 신용공여성 약정
697억원 등 총 4,002억원입니다.
신용보강 등을 고려한 실질 거래상대방의 신용위험, 기초자산의 현금흐름 및 담보, 자본 대비 규모 등을 고려할 때 신용위험은 제한적일 것으로 판단되며, 금융시장 경색 등 통제불가능한 시장 변수에 의해 우발부채 전액이 일시에 현실화될 경우를 가정한 조정유동성비율은
112.12%
수준으로,

잠재적 재무부담에 대한 유동성 대응력도 양호한 것으로 판단됩니다.
다
만, 최근 글로벌 경기 변동성 심화로 인한 불확실성이 존재함에 따라
향후 실질 금리 인상으로
인한 당사 자금 조달 비용의 증가 및 보유채권의 평가손실 등이 발생할 수 있는 점 유의하여 주시기 바랍니다.

[라. 자산건전성 및 우발채무 관련 위험]

당사는 투자중개 위주의 사업구조로 인해
신용공여금을 제외한 대출자산 규모가 크지 않습니다.

매입대출채권 및 기타대출채권 3.26억원이 고정여신으로
분류되어 있으나 충당금 적립 규모를 고려할 때 추가적인 손실 부담 가능성은 낮을 것으로 판단됩니다.

다만,
이와 같은 위험완충력에도 불
구하고 당반기말 현재 정상 자산으로 분류되어 있는 대출채권 및 채무보증액 등과 건전성분류대상자산 규모의 증가세는 향후 경기회복, 금리의 급격한 변동 등 시장상황에 따라 분류 기준이 악화
될 수 있으며,

이 경우 당사의 자산 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자 분께서는 유의하여 주시기 바랍니다
.

당사의 자산규모는
2021년 반
기말 별도 기준 35조 246억원
을 기록하고 있으며, 그 중
당기손익인식-공정가치측정금융자산의 비중이
약 58.3%로 높은 비중을 차지하고 있으며, 상각후원가측정 금융자산 역시 8.9%로 높은 비중을 보이고 있습니다.

[당사 영업 규모]

(단위 : 백만원 )

주요과목
2021년 반기
2020년
2019년

현금 및 예치금
4,718,981
3,107,946
1,575,581

당기손익-공정가치측정금융자산
20,424,140
19,672,370
12,846,778

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
425,496
366,491
428,624

관계회사투자지분
1,429,702
1,265,037
1,324,383

파생상품자산
63,752
68,166
109,394

상각후원가측정 금융자산
(주)

3,146,451
3,000,365
2,009,888

유형자산
73,900
69,176
62,662

투자부동산
30,558
31,972
32,322

무형자산
41,598
29,205
18,762

이연법인세자산
2,387
-
-

사용권자산
7,630
8,049
8,988

기타자산
4,660,060
4,224,278
1,305,445

총 자산
35,024,655
31,843,055
19,722,827

출처 : 당사 2021년 반기 보고서(별도기준)
주1) 상각후원가측정 금융자산 
 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 
 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채

2021년 반기 기준 당사가 보유중인 당기손익-공정가치측정금융자산은 총 20조 4,241억원 규모로, 그중 채무증권이 7조 9,170억원(약 38.7%)으로 높은 비율을 차지하고 있으며, 금리상승 위험에 노출되어 있습니다. 향후 금리가 상승될 시, 채권평가손실이 발생할 수 있는점을 유의하여 주시기 바랍니다. 

[당사 당기손익-공정가치측정금융자산 세부 구성 현황]

(단위: 천원)

구 분
공정가치(장부금액)

2021년 반기
2020년

주식
475,002,327
783,537,256

출자금
243,696,923
194,577,758

채무증권
7,917,036,135
8,352,103,586

집합투자증권
1,563,034,347
1,644,712,848

손해배상공동기금
123,796,763
110,403,835

파생결합증권
59,459,931
146,021,670

투자자별도예치금
10,035,923,111
8,392,466,286

외화증권
3,909,242
3,683,474

대출채권
2,000,000
44,598,296

기타
280,748
264,759

합 계
20,424,139,527
19,672,369,768

출처: 당사 2021년 반기보고서(별도 기준)

[당사 건전성 분류대상자산 구성 현황]

(단위: 백만원,%)

금융회사명
구분
2021년 반기말
2020년말

정상
요주의
고정
회수의문
추정손실
합계
정상
요주의
고정
회수의문
추정손실
합계

키움증권(주)
콜론
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

신용공여금
3,113,293
0
0
0
0
3,113,293
2,994,966
0
0
0
0
2,994,966

환매조건부매수
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

대여금
2,930
0
0
0
0
2,930
1,969
0
0
0
0
1,969

대출금
0
0
0
0
0
0
3,233
0
0
0
0
3,233

매입대출채권
0
0
326
0
0
326
0
0
326
0
0
326

대지급금
0
0
0
0
537
537
0
0
0
0
537
537

부도채권
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

부도어음
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

사모사채
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

신탁계정대
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

기타 대출채권
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

가지급금
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

미수금
4,433,435
0
0
0
8,085
4,441,521
3,968,406
0
0
0
8,277
3,976,682

미수수익
53,255

0
0
0
53,255
47,740

0
0
0
47,740

채무보증
1,816,600
0
0
0
0
1,816,600
1,705,031
0
0
0
0
1,705,031

대출금(종금)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

할인어음(종금)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CMA운용자산(종금)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

리스자산(종금)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

기타
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

계
9,419,514
0
326
0
8,622
9,428,462
8,721,345
0
326
0
8,814
8,730,485

비중
99.91%
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
100.00%
99.90%
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
100.00%

평균
비중
98.15%
0.53%
0.77%
0.16%
0.39%
100.00%
97.90%
0.81%
0.68%
0.22%
0.39%
100.00%

출처: 금융감독원 금융통계시스템(별도기준), 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용

당사의 2021년 반기말 기준 고정이하자산 비율은 약 0.09%로 2020년(0.10%) 대비 0.01%p. 감소하였으며, 이러한 수치는 전체 금융투자업 시장의 평균(1.33%) 대비 1.24%p. 낮은 수치로 전반적인 자산건전성 지표는 양호한 수준으로 판단됩니다.

[당사 계정과목별 대손충당금 설정현황]

(단위: 천원)

구 분
채권금액
대손충당금

대출채권
신용공여금
3,113,292,962
-

환매조건부매수
30,000,000
-

대여금
2,930,393

대출금
-
-

매입대출채권
325,801
(97,741)

대지급금
537,221
(537,221)

소 계
3,147,086,377
(634,962)

수취채권
(기타자산)
미수금
4,441,520,655
(8,085,227)

미수수익
53,255,445
-

소 계
4,494,776,100
(8,085,227)

합 계
7,641,862,476
(8,720,189)

출처: 당사 2021년 반기보고서(별도 기준)

한편, 당사가 영위하는 금융업종 특성 상, 영업활동 과정에서 우발채무가 발생할 수 있습니다. 2021년 반기말 기준 당사의 지급보증 등 채무보증 규모는 1조 8,166억원으로, 2,865억원의 매입보장약정, 1조 5,301억원의 매입확약 등으로 이루어져 있습니다. 이는 2021년 반기말 기준 전체 금융투자매매업 채무보증금액인 38조 7,695억원 대비 약 4.6%에 해당하는 금액입니다. 

채무보증 규모 1조 8,166억원은 당사 자기자본 대비 53.7% 수준의 잔액 비중을 보이고 있습니다. 다만, 신용보강 등을 고려한 실질 거래상대방의 신용위험, 기초자산의 현금흐름 및 담보, 자본 대비 규모 등을 고려할 때 신용위험은 제한적일 것으로 판단됩니다.

[당사 채무보증 규모 추이]

(단위 : 백만원)

구분
2021년 반기
2020년
2019년
2018년

채무보증
1,816,600
1,705,031
2,176,776
1,747,086

매입보장약정
286,500
471,800
627,000
397,600

매입확약
1,530,100
1,233,231
1,549,776
1,349,486

자기자본
3,383,739
2,523,440
2,033,819
1,922,620

자기자본 대비
53.69%
67.57%
107.03%
90.87%

출처: 금융감독원 금융통계정보시스템(별도기준)
주1) 채무보증금액은 약정잔액 기준

[금융투자업권 채무보증 규모 추이]

(단위 : 백만원)

구분
2021년 반기
2020년
2019년
2018년

채무보증 합계
38,769,595
39,929,093
46,231,254
38,196,916

지급보증
481,817
467,140
504,030
289,845

매입보장약정
4,571,715
5,061,197
6,551,488
6,888,291

채무인수약정
57,200
0
0
0

매입확약
32,387,668
33,035,709
37,091,927
29,123,111

기타
1,271,194
1,365,048
2,083,808
1,895,669

자기자본
70,697,517
65,178,766
59,228,950
53,952,072

자기자본 대비 채무보증 비중
54.84%
61.26%
78.06%
70.80%

출처: 금융감독원 금융통계정보시스템(별도기준)
주1) 금융통계정보 분류 상 증권사(국내법인) 기준

증권사의 채무보증 규모 및 자기자본 대비 비중은 상승세에 있으며, 이러한 채무보증의 증가는 부동산금융관련 PF사업 확장에 기인하고 있습니다. 당사의 2021년 반기 기준 부동산PF관련 매입확약의 높은 비중을 감안하면 부동산경기침체시 자산건전성에 부정적인 요인으로 작용할 가능성이 있는 것으로 보입니다. 다만 다양한 신용보강 수단 및 비교적 양호한 여신 대상 사업의 진행 상황 등을 감안할 때 매입확약이 자산건전성에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망됩니다. 당사의 신고서 제출일 직전일 기준 우발 채무와 관련하여 보다 자세한 내용은 본 신고서 '제2부 발행인에 관한 사항 - X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발부채 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

[당사 우발채무 현황(신용보강 제공 상세현황)]

(
기준일 : 2021년 10월 13일)

(단위 : 백만원)

계약구분
발행회사(SPC)
약정잔액
약정기간

시작일
종료일

매입확약
케이에스에이치씨제일차(주)
30,300
2018-07-05
2023-07-05

매입확약
케이더블유티피제일차(주)
36,500
2019-05-24
2022-05-27

매입확약
케이에스엘피(주)
21,000
2019-06-13
2024-06-13

매입확약
케이더블유에스지제일차(주)
33,000
2017-05-19
2022-04-20

매입확약
케이더블유스카이제이차(주)
6,100
2018-03-30
2023-03-30

매입확약
케이더블유스카이제삼차(주)
8,100
2018-05-30
2023-05-30

매입확약
케이더블유디디제이차(주)
20,100
2020-01-29
2023-01-30

매입확약
케이에스에이치오제일차(주)
30,300
2020-09-24
2025-09-24

매입확약
케이마르스제십오차(주)
30,400
2021-06-25
2023-06-23

매입확약
케이더블유버디제일차(주)
7,200
2021-08-20
2022-08-22

매입확약
에스케이더블유제일차
50,500
2020-07-14
2025-07-14

매입약정
계수범박제일차(주)
96,500
2018-07-31
2022-11-04

매입확약
죽전동공동주택제이차(주)
2,000
2020-02-21
2021-11-30

매입확약
케이더블유가림유동화제일차(주)
30,000
2020-08-12
2023-11-12

매입확약
하남미사드림제이차(주)
2,000
2020-09-02
2021-11-30

매입확약
케이더블유광명
35,000
2021-06-01
2024-09-02

매입확약
그레이스엔(주)
18,900
2018-12-31
2022-01-04

매입확약
디지리플레이스(주)
9,200
2020-05-26
2024-01-26

매입확약
케이제이퍼스트(주)
20,000
2020-12-30
2024-02-05

매입약정
평리와이엠제일차(주)
82,500
2018-08-01
2022-09-30

매입확약
케이더블유퍼스트(주)
34,600
2019-10-01
2022-09-30

매입확약
지유코어(주)
24,800
2019-10-01
2022-09-30

매입확약
이비지제팔차(주)
19,000
2021-04-22
2023-04-23

매입확약
포르테로지스제일차(주)
40,000
2021-08-31
2024-08-31

매입약정
케이가양신도
12,000
2019-10-16
2022-08-31

매입약정
케이홍도경성
15,000
2019-11-28
2023-01-31

매입확약
케이엠무비제일차
2,700
2020-03-13
2022-03-13

매입확약
허브캐모마일(주)
22,800
2020-07-10
2023-06-13

매입확약
제인스티그(주)
19,000
2021-09-29
2022-03-30

매입확약
파고베이제일차(주)
1,000
2020-07-22
2021-10-22

매입확약
메가팩토제일차(주)
2,000
2021-02-16
2022-02-19

매입확약
백스토어제일차(주)
1,400
2021-02-25
2022-03-02

매입확약
세븐스타제일차(주)
10,000
2021-04-01
2025-03-20

매입확약
에스엠풍동제일차(주)
85,000
2021-04-16
2025-05-19

매입확약
빅웨이브제일차(주)
1,500
2021-04-20
2022-04-21

매입확약
람프리마제일차(주)
2,000
2021-04-23
2022-03-30

매입확약
네오큐브제일차(주)
2,000
2021-05-17
2022-05-18

매입확약
네트로드제일차(주)
2,000
2021-06-14
2022-06-21

매입확약
와이지천안제일차(주)
1,000
2021-07-07
2022-07-08

매입확약
지케이대구본리(주)
8,700
2021-09-16
2026-06-29

매입확약
블루베이제일차(주)
2,000
2021-09-14
2022-09-15

매입확약
블루미라클제일차(주)
27,500
2021-09-15
2024-09-13

매입확약
베이워치제일차(주)
750
2021-09-23
2022-09-23

매입확약
시애틀(주)
58,000
2019-08-09
2022-08-10

매입확약
지인유동화제십삼차(주)
14,200
2018-07-12
2023-05-30

매입확약
히어로즈브이원제삼차(주)
2,000
2020-12-11
2021-12-14

매입확약
히어로즈브이원제오차(주)
85,000
2021-04-16
2025-01-19

매입확약
히어로즈브이원제사차(주)
36,000
2021-05-07
2024-05-14

매입확약
에코아스타(주)
1,000
2021-06-18
2022-07-28

매입확약
히어로즈브이원제육차(주)
2,000
2021-07-29
2022-07-30

매입확약
멀티플렉스시리즈제일차
25,000
2021-08-30
2024-08-28

매입확약
멀티플렉스시리즈제칠차
15,000
2021-08-30
2024-08-28

매입확약
케이브이엠제사차
8,000
2018-12-21
2023-12-20

매입확약
케이브이엠제오차
1,000
2018-12-21
2023-12-20

매입확약
에스케이에스에이치제일차
15,000
2019-11-07
2022-11-07

매입확약
케이향동제일차
12,300
2021-03-05
2021-12-22

매입확약
비에프제오차
2,000
2021-04-15
2022-04-15

매입확약
트리플세븐제일차(주)
25,100
2018-09-12
2021-11-08

매입확약
케이더블유에이치(주)
63,200
2020-02-20
2025-02-20

매입확약
더퍼스트지엠제이차(주)
2,000
2021-04-13
2022-04-20

매입확약
엘케이에이치킹제일차(주)
1,500
2021-05-11
2022-05-14

매입확약
더에스에프제삼차(주)
2,000
2021-06-14
2022-06-15

매입확약
엘케이에이치킹제이차(주)
54,500
2021-06-29
2022-06-30

매입확약
디클러스터제삼차(주)
25,000
2018-08-02
2022-02-03

매입확약
파주센트럴제사차(주)
2,500
2019-07-30
2023-02-28

매입확약
파주센트럴제육차(주)
5,000
2019-07-30
2023-02-28

매입확약
케이더블유도안(주)
38,000
2021-03-23
2024-06-03

매입확약
이지트리제오차(주)
2,000
2021-04-27
2022-04-27

매입확약
르네상스제이차
25,000
2021-06-29
2022-03-30

매입확약
히어로즈에이(주)
20,000
2021-07-22
2022-07-22

매입확약
케이더블유유성제일차(주)
42,000
2021-10-12
2025-10-13

매입확약
케이마스터제이차(주)
25,100
2020-03-06
2024-03-06

매입약정
케이마스터제사차(주)
72,800
2020-05-07
2023-07-07

매입확약
케이디씨제일차(주)
9,800
2020-10-05
2025-10-05

매입확약
디비하이엔드제일차(주)
2,000
2021-01-15
2022-01-11

매입확약
케이코너파인제일차(주)
2,000
2021-04-30
2022-04-30

매입확약
케이부투제일차(주)
30,000
2021-05-21
2026-03-21

매입확약
케이테라제오차(주)
2,000
2021-06-30
2022-06-30

매입확약
케이부투제삼차(주)
57,900
2021-07-22
2022-07-22

매입확약
케이에스씨제일차(주)
25,500
2021-07-26
2022-10-26

매입확약
엠아이제이차
10,000
2020-12-07
2025-01-29

매입확약
엠아이제삼차
10,000
2021-03-03
2026-03-11

매입확약
엠아이제사차
4,500
2021-05-12
2024-05-13

매입확약
엠아이제육차
4,000
2021-06-21
2024-06-24

매입확약
엠아이제팔차
50,200
2021-08-12
2023-08-14

출처: 당사 제공

[마. 보유 자산 구성현황에 따른 위험요소]

2021년 반기말
기준 당사 총자산 대비
당기손익-공정가치측정금융자산
의 비중은
58.3%
를 보이고 있으며, 그 중
채무증권이
약 38.8%
로
투자자별도예치금을 제외할 시
대부분을 차지하고 있습니다.
채권의 경우 대부분이 우량채권으로 보유 채권의 질(Quality)과 유동성은 비교적 양호한 것으로 판단되나
,

당기손익-공정가치측정금융자산
중 채무증권 보유액이
7.9조원
에 달한다는 점을 고려할 때, Cred
i
t risk 시장금리 상승시 상당한 채권평가 손실을 인식하여 재무제표상의 수익성이 훼손될 가능성이 존재
합니다. 따라서 향후 시장금리의 변동 및 이로인한 당사 채권평가금액의 변동에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

2021년 반기말 기준 당사 총자산 대비 당기손익-공정가치측정금융자산의 비중은 58.3%를 보이고 있으며, 그 중 채무증권이 약 38.8%로 투자자별도예치금을 제외할 시 대부분을 차지하고 있습니다. 채권의 경우 대부분이 우량채권으로 보유 채권의 질(Quality)과 유동성은 비교적 양호한 것으로 판단하고 있습니다.

[당기손익-공정가치측정금융자산 구성내역]

(단위: 천원)

구 분
공정가치(장부금액)

2021년 반기
2020년

주식
475,002,327
783,537,256

출자금
243,696,923
194,577,758

채무증권
7,917,036,135
8,352,103,586

집합투자증권
1,563,034,347
1,644,712,848

손해배상공동기금
123,796,763
110,403,835

파생결합증권
59,459,931
146,021,670

투자자별도예치금
10,035,923,111
8,392,466,286

외화증권
3,909,242
3,683,474

대출채권
2,000,000
44,598,296

기타
280,748
264,759

합 계
20,424,139,527
19,672,369,768

출처: 당사 2021년 반기보고서(별도 기준)

당기손익-공정가치측정금융자산
중 채무증권의 구성은 아래와 같습니다.

[
당기손익-공정가치측정금융자산
(채무증권) 구성내역]

(단위 : 천원)

구 분
액면가액
장부금액

국채
1,819,236,219
1,775,195,741

지방채
3,296,497
3,141,463

특수채
3,630,733,839
3,631,194,156

회사채
1,407,809,645
1,362,740,617

기업어음증권
899,500,000
899,874,524

전자단기사채
139,500,000
139,504,865

외화채권
89,737,471
105,384,767

합 계
7,989,813,671
7,917,036,133

출처: 당사 2021년 반기 보고서 (별도)

한편, 당사는
2021년 반기
말 기준 한국거래소, 한국증권금융, 한국예탁결제원 등에
총 7.8조
원(장부금액 기준) 가량의
주식, 채무증권, ETF 등을
담보로 제공하였습니다. RP매도 등을 위한 담보설정에 국공채, 특수채, 은행 및 우량 대기업의 회사채를 중심으로 제공한다는 점을 고려하였을 때, 당사가 보유한 채권의 신용위험은 높지 않은 것으로 판단됩니다. 그러나, 2021년
반기말 기준 당기손익-공정가치측정금융자산 중 채무증권 보유액이 7.9조원
에 달한다는 점을 고려할 때, 시장금리 상승시 상당한 채권평가 손실을 인식하여 재무제표상의 수익성이 훼손될 가능성이 존재합니다. 따라서 향후 시장금리의 변동 및 이로 인한 당사 채권평가금액의 변동에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

[ 담보로 제공하고 있는 유가증권 내역]

(단위: 천원)

구분
제공목적
담보제공
2021년 반기
2020년

당기손익-공정가치
측정 금융자산
(지분상품)
증권시장거래증거금
한국거래소
56,597,554
101,771,769

증권대차
한국예탁결제원 등
1,407,513,084
1,429,417,883

당기손익-공정가치
측정 금융자산
(채무상품)
환매조건부매도담보(주1)
한국예탁결제원 등
4,489,430,025
5,660,048,649

장외파생공동기금
한국거래소
9,210,426
8,233,630

장외파생증거금
한국거래소
16,462,052
12,955,027

장내파생상품증거금
한국거래소
270,336,318
-

증권시장거래증거금
한국거래소
60,147,855
116,470,352

증권대차
한국예탁결제원 등
578,685,712
565,061,978

대차거래중개
증권금융
315,975,908
284,345,311

유통금융부담보
증권금융
-
279,065,176

장외파생상품매매증거금(주2)
NH투자증권 등
57,254,799
59,568,182

기타
차입담보(주3)

시애틀(주) SPC

55,374,727
80,195,201

대차거래중개
증권금융
569,922,766
320,555,437

합 계
7,886,911,226
8,917,688,595

출
처:
당사 2021년 반기 보고서 (별도)

1) 당사는 이외에 차입한 유가증권 중 당반기말 현재 채권 529,100,000천원을 환매조건부매도 목적 담보로 제공하고 있습니다.
2) 당사는 이외에 차입한 유가증권 중 당반기말 현재 채권 216,300,000천원을 장외파생상품 매매증거금 목적 담보로 제공하고 있습니다.
3) 시애틀(주) 유동화전문회사에 집합투자증권을 양도하면서 매입확약을 제공함에 따라 양도된 증권의 전부가 제거조건을 충족하지 못하여 담보부 차입으로 회계처리한 양도증권과 관련한 담보입니다.

[바. 순자본비율 및 레버리지비율 규제 위험]

당사의
순자본비율은
2021년 반기 기준 1,289.53%, 2020년 973.36%
로 경영개선권고 순자본비율 기준인 100%를 상회하고
있
으며, 금융감독당국이 요구하는 순자본비율 기준치를 충족하고 있습
니다.

금융 당국은 증권업 영업 활성화 대책
과 함께 증권사의 재무안정성 개선을 위한 레버리지 규제를 2016년부터 본격적으로 적용하고 있습니다.

당사의 레버리지비율은 2018년 622.1%에서 2019년 753.7%,
2
020년 757.0%를
거쳐 2021년 반기말 619.3%로
,
2018년 이후 700% 전후 수준을 유지
해오고 있으며, 경영개선권고의 기준치인 레버리지 비율 900%를 충족시키고 있습니다. 그러나
향후 추가적인 투자 여부와 이에 따르는 재무건전성 변화 추이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

영업용순자본비율(구 NCR)을 대체하여 도입된 순자본비율(신 NCR)은 2015년에 9개 증권사에 조기 적용한 이후, 2016년부터 전 증권사에 적용되고 있습니다. 영업용순자본비율은 증권회사의 대표적인 재무건전성 지표로 증권회사 업무 전반을 광범위하게 규율하는 역할을 하였습니다. 이후, 정부는 과도하게 유휴자본 보유를 강요하는 구 NCR을 개편하여
증권사들의 투자 여력을 확대하기 위해 신 NCR 제도를 도입한 바 있습니다. 신 NCR이 도입됨에 따라,

기존 '영업용순자본/총위험액 * 100' 에서 '(영업용순자본-총위험액)/인가업무 단위별 법정 필요자기자본의 70%'로 변경되었습니다. 이 산식에 따라 계산된 순자본비율을 통해
금융감독당국은 경영개선권고, 요구, 명령 등의 조치를 취하며, 금융감독당국이 제시한 적기시정조치 비율 및 당사와 금융투자업계의 순자본비율 추이는 아래와 같습니다.

[신NCR 적기시정조치 비율]

구분
경영개선권고
경영개선요구
경영개선명령

순자본비율
100% 미만
50% 미만
0% 미만

[당사 순자본비율]

(단위 : 백만원)

구 분

2021년 반기
2020년

영업용순자본(A)

2,814,155
2,288,184

총 위 험 액(B)

1,128,416
1,012,017

잉여자본(A-B)

1,685,739
1,276,167

필요유지자기자본(C)

130,725
131,110

순자본비율[(A-B)/C]
1,289.53%
973.36%

출처 : 당사 2021년 반기 보고서(연결기준)

주1) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%)

[금융투자업계 순자본비율(신NCR) 추이]

(단위 : %)

구분
2021년 반기말
2020년
2019년

당사
1,289.53
973.36
462.88

업계 평균
975.98
906.87
710.27

종합금융투자사업자 7개사 제외 시 업계 평균
569.59
515.61
416.79

출처 : 금융감독원 금융통계시스템 (연결기준)
주1) 업계 평균은 국내 증권사 중 금융감독원 금융통계정보시스템 상에 순자본비율이 산출된회사들의 순자본비율 단순평균값
주2) 종합금융투자사업자 8개사는 미래에셋대우, 삼성증권, 한국투자증권, KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 하나금융투자

당사의 2017년 순자본비율은 396.11%이며, 2018년 2월 상환전환우선주 발행 및 이익 누적에 힘입어 2021년 반기 순자본비율은 1,289.53%를 기록하며 경영개선권고 순자본비율 기준인 100%를 상회하고 있습니다. 이렇듯 당사는 금융감독당국이 요구하는 순자본비율 기준치를 여유롭게 충족하고 있으나, 국내 업계 평균보다는 다소 열위에 있는 상황입니다. 하지만, 종합금융투자사업자 8개사(미래에셋대우, 삼성증권, 한국투자증권, KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 하나금융투자)를 제외한 업계 평균 순자본비율은 2021년 반기말 957.98%, 2020년 569.59%로 당사의 순자본비율보다 다소 낮은 수준을 보이고 있습니다.

[당사 레버리지 비율 추이]

구 분
2021년 반기말
2020년
2019년
2018년

레버리지비율
619.3%
757.0%
753.7%
622.1%

출처: 금융감독원 금융통계시스템, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용
주
1) 레버리지비율 : 총자산 / 자본총계

금융 당국은 증권업 영업 활성화 대책
과 함께 증권사의 재무안정성 개선을 위한 레버리지 규제를 2016년부터 본격적으로 적용하고 있습니다.
금융당국에 따르면 2년 연속 순이익 적자에 레버리지 비율이 900% 이상 또는 레버리지 비율이 1,100% 이상이면 '경영개선권고', 2년 연속 순이익 적자에 레버리지 비율이 1,100% 이상이거나 1,300% 이상일 경우 '경영개선요구' 조치를 받게 됩니
다.

당사의

레버리지비율은 2018년 622.1%에서 2019년 753.7%,
2
020년 757.0%를
거쳐 2021년 반기말 619.3%로
,
2018년 이후 700% 전후 수준을 유지

해오고
있으며, 경영개선권고의 기준치인 레버리지 비율 900%를 충족시키고 있습니다. 그러나 향후 추가적인 투자 여부와 이에 따르는 재무건전성 변화 추이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

[사. 파생결합증권의 발행잔액 증가에 따른 위험]

파생결합증권은 저금리 기조하에서 투자자들에게 중위험 중수익 금융투자상품으로 인식되면서
2019년 파생결합증권 발행규모는 129.2조원으로, 역대 최대 발행규모를 기록하였으며,
이후 2020년 ELS 총량 규제 및 리스크 관리 강화로 인해 2021년 상반기 말 80.3조원까지 감소하였습니다. 증권사는 파생결합증권의 발행 및 상환 과정에서
① 평판위험(불완전판매 및 불공정거래 이슈가 발생할 경우), ② 환매위험(단기간에 조기상환 요청이 집중될 경우)에 노출되어 있습니다. 또한 발행한 파생결합증권의 헤지운용 과정에서 ③ 신용위험(헤지자산이 부실화 될 경우), ④ 시장위험(기초자산 가격 변화를 따라가지 못할 경우)에 노출될 위험이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
최근 장기화되고 있는 코로나19 및 밸류에이션 부담 등으로 증시 변동성이 증가함에 따라 투자자분들께서는 지속적인 모니터링이 필요합니다. 파생결합증권의 증가에 따른 운용자산(헤지자산)의 확대는 증권사 전체 총위험액의 증가를 야기하고, 전반적인 위험부담액이 증가하여 NCR에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

파생결합증권은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제4조 제7항에 의하면 기초자산의 가격ㆍ이자율ㆍ지표ㆍ단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급하거나 회수하는 금전 등이 결정되는 권리가 표시된 증권을 말합니다.

원금보장여부를 기준으로 원금비보장형 상품(ELS, DLS)과 원금보장형 상품(ELB, DLB)로 나눌 수 있으며, 2) 기초자산을 기준으로 주식종목 또는 주가지수만을 기초자산으로 하는 상품 (ELS, ELB)과 주식 외 기초자산이 있는 상품(DLS, DLB)으로 구분할 수 있습니다.

[ 당사 원금보장/비보장 파생결합증권 발행잔액 ]

(단위 : 억원)

구 분
2021년 반기말
2020년말
2019년말
2018년말
2017년말

파생결합증권
31,320
33,380
34,349
35,871
7,969

원금비보장형
(ELS+DLS)
4,131
9,108
19,298
10,764
3,680

원금보장형
(ELB+DLB)
27,189
24,272
15,051
25,107
4,289

(출처 : 한국예탁결제원 증권정보포털)

[ 금융투자회사 원금보장/비보장 파생결합증권 발행잔액 ]

(단위 : 억원)

구 분
2021년 반기말
2020년말
2019년말
2018년말
2017년말

파생결합증권
802,252
889,979
1,083,504
1,117,193
901,858

원금비보장형
(ELS+DLS)
365,711
469,095
644,005
708,542
553,260

원금보장형
(ELB+DLB)
436,541
420,884
439,499
408,651
348,598

(출처 : 한국예탁결제원 증권정보포털)

한편, 금융감독원에서 2021년 7월 15일 보도자료 "'21.1분기 중 증권회사 파생결합증권 발행ㆍ운용 현황'"에 따르면, 주가지수가 최고치를 경신하는 등 주가 상승이 이어지면서 조기상환이 증가하여 신규발행 회복에도 불구하고 3분기 연속 순상환 지속되었습니다. 2021년 3월말 파생결합증권 발행잔액은 82.9조원으로, 2020년 6월말(107.6조원) 이후 감소 추세를 보이며, 2013년말(63.2조원) 이후 최저치를 기록하였습니다.

[ 파생결합증권 발행 현황 ]

(단위 : 조원)

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기
2020년 4분기

발행
상환
잔액
발행
상환
잔액
발행
상환
잔액

ELSㆍELB
18.8
23.9
55.8
21.0
19.1
72.2
27.6
37.4
61.6

DLSㆍDLB
5.3
5.5
27.1
5.3
8.4
33.8
5.5
6.9
27.4

전 체
24.1
29.3
82.9
26.3
27.5
106.0
33.1
44.3
89.0

주) 상환금액은 해당기간에 상환(중도해지 및 일부상환 제외)된 종목의 총 명목금액

(출처 : 금융감독원 보도자료, '21.1분기 중 증권회사 파생결합증권 발행ㆍ운용 현황, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용)

보다 세부적으로는, ELSㆍELB의 경우 발행액이 2021년 1분기에 전년 동기 대비 약 10.4% 감소한 18.8조원을 나타내었습니다. 이 가운데 지수형 ELSㆍELB의 발행이 14.8조원으로 전년대비 19.1% 감소하였으며, 그 비중도 78.7%로 8.5%p 감소했습니다. ELSㆍELB는 대부분 공모(86.9%) 및 원금비보장형(81.0%)으로 발행되었으며 세부 발행 유형별 현황은 다음과 같습니다.

[ ELSㆍELB 유형별 발행 현황 ]

(단위 : 조원)

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기
2020년 4분기

전체
공모
사모
전체
공모
사모
전체
공모
사모

발행액
18.8
16.3
2.5
21.0
18.3
2.7
27.6
25.6
2.0

100.0%
86.9%
13.1%
100.0%
87.4%
12.6%
100.0%
92.8%
7.2%

ELB
(원금보장형)
3.6
3.3
0.3
3.4
3.1
0.2
16.8
16.6
0.1

19.0%
17.6%
1.4%
16.1%
15.0%
1.1%
60.6%
60.2%
0.4%

ELS
(원금비보장형)
15.2
13.0
2.2
17.6
15.2
2.4
10.9
9.0
1.9

81.0%
69.3%
11.7%
83.9%
72.4%
11.5%
39.4%
32.5%
6.8%

(출처 : 금융감독원 보도자료, '21.1분기 중 증권회사 파생결합증권 발행ㆍ운용 현황, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용)

DLSㆍDLB의 경우에는 2021년 1분기 발행액은 5.3조원으로 전년 동기와 비슷한 수준을 나타내었습니다. 이 가운데 원금보장형 DLB의 발행이 0.6조원 감소하였고, 특히 공모 DLB의 발행의 감소가 가장 뚜렷하게 나타났습니다.

[ DLSㆍDLB 유형별 발행 현황 ]

(단위 : 조원, %)

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기
2020년 4분기

전체
공모
사모
전체
공모
사모
전체
공모
사모

발행액
5.3
0.6
4.7
5.3
1.7
3.6
5.5
2.4
3.1

100.0%
10.7%
89.3%
100.0%
31.7%
68.3%
100.0%
43.5%
56.5%

원금보장형
3.8
0.6
3.2
2.6
0.7
1.8
4.4
2.4
2.0

71.4%
10.7%
60.8%
48.2%
14.0%
34.2%
80.6%
43.5%
37.1%

원금비보장형
1.5
0.0
1.5
2.7
0.9
1.8
1.1
0.0
1.1

28.6%
0.0%
28.5%
51.8%
17.7%
34.1%
19.4%
0.0%
19.4%

(출처 : 금융감독원 보도자료, '21.1분기 중 증권회사 파생결합증권 발행ㆍ운용 현황, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용)

한편, 헤지운용 방식은 자체헤지와 백투백헤지로 양분됩니다. 2021년 1분기 말 기준 파생결합증권 발행자금 운용 중 자체헤지 규모는 50.0조원으로 전년 동기대비 12.1조원 감소하였으나, 자체헤지 비중(60.3%)은 전년 동기 대비 각각 0.4%p. 증가하였습니다.

[ 파생결합증권 헤지운용 방식 ]

(단위 : 조원)

구분
2021년 1분기말
2020년 1분기말
2020년말
2019년말
2018년말

잔액
자체
(비중)
백투백
(비중)
잔액
자체
(비중)
백투백
(비중)
잔액
자체
(비중)
백투백
(비중)
잔액
자체
(비중)
백투백
(비중)
잔액
자체
(비중)
백투백
(비중)

전체
82.9
(100.0)
50.0
(60.3)
32.9
(39.7)
106.0
(100.0)
62.1
(58.6)
43.9
(41.4)
89.0
(100.0)
53.3
(59.9)
35.7
(40.1)
108.3
(100.0)
60.7
(56.0)
47.6
(44.0)
111.8
(100.0)
57.7
(51.6)
54.1
(48.4)

ELS
55.8
(100.0)
37.9
(68.0)
17.9
(32.0)
72.2
(100.0)
47.9
(66.3)
24.3
(33.7)
61.6
(100.0)
41.1
(66.8)
20.5
(33.2)
71.1
(100.0)
45.4
(63.9)
25.7
(36.1)
72.9
(100.0)
40.9
(56.1)
32.0
(43.9)

DLS
27.1
(100.0)
12.1
(44.7)
15.0
(55.3)
33.8
(100.0)
14.2
(42.0)
19.6
(58.0)
27.4
(100.0)
12.2
(44.6)
15.2
(55.4)
37.2
(100.0)
15.3
(41.1)
21.9
(58.9)
38.9
(100.0)
16.8
(43.2)
22.1
(56.8)

(출처 : 금융감독원 보도자료, '21.1분기 중 증권회사 파생결합증권 발행ㆍ운용 현황, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용)

2021년 1분기말 파생결합증권 발행자금 운용자산(헤지자산)의 평가금액은 89.4조원으로, 이중 채권이 70.3조원(78.7%)으로 가장 많으며, 기타자산(7.4조원, 4.9%), 예금ㆍ예치금(6.4조원, 7.2%) 순입니다.

증권회사는 파생결합증권 발행자금을 대부분 채권으로 운용하고, 채권의 대부분은 국공채 및 장기신용등급 A등급 이상, 단기신용등급 A2 이상의 우량 국내채권으로 구성됩니다. 2021년 반기말 기준 파생결합증권 발행자금의 채권 운용 비중은 90.8%이며, 이 가운데 국공채 및 장기신용등급 A등급 이상, 단기신용등급 A2이상의 채권 비중은 전체 운용 채권의 96.3%를 차지하였습니다. 당사의 2021년 반기 및 2020년 파생결합증권의 발행 잔액은 자본(각 분기별 보고서 별도기준)의 92.6% 및 132.3%에 해당하는 수준입니다.

[ 당사의 자기자본 대비 파생결합증권 발행잔액 비율 ]

(단위 : 억원)

구 분
2021년 반기말
2020년말
2018년말
2017년말
2016년말

파생결합증권 잔액(A)
31,320
33,380
35,871
7,969
6,879

자기자본(B)
33,837
25,234
19,226
13,981
11,680

자기자본 대비 파생결합
증권 잔액 비율(A/B)
92.6%
132.3%
186.6%
57.0%
58.9%

주) 자기자본은 별도 재무제표 기준

(출처 : 당사 각 사업연도 사업보고서 및 분기보고서, 한국예탁결제원 증권정보포털)

이처럼 증권사의 ELS 자체 헤지 비중이 높은 가운데 대규모 디폴트 발생 시 금융시장 전체 위험으로 작용할 수 있는 위험성을 내포하고 있습니다. 또한 파생결합증권 발행에 따른 운용자산(헤지자산) 확대는 증권사 전체 총위험액의 증가를 야기하여 전반적인 위험부담액이 증가하게 되며, 이는 영업용순자본/총위험액(구 NCR)에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서, 향후 예상치 못한 금융시장의 변동성이 확대되거나, 운용채권의 부실이 발생하거나 대규모 환매 사태가 발생할 경우 증권사의 자산건전성과 유동성에 부정적인 영향이 있을 수 있으니, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[아. 소송 및 제재 관련 위험]

증권신고서 제출 전일 기준

당사
가
피고로 계류 중인 소송 사건
은 2건이며 소송가액은 1.55억원
입니다.
해당
소송 사건에 대하여 현재 시점에서 소송의 결과는 예측하기 쉽지 않으며, 향후 패소로 인하여 회사 이미지에 부정적인 영향
을 미칠 가능성이 존재합니다. 또한, 당사는
각종 법령 위반으로 인해 제재 조치, 과태료 부과 등이 증가할 경우 이로 인한 손실이 증가할 수 있으며, 당사의 기업 이미지 실추와 내부통제 강화 및 제재 조치 등으로 인하여 영업활동에 제한이 발생하는 등 부정적인 영향
이 미칠 수 있습니다.

또한, 당사는 2015년 ~ 20
2
0
년 반기까지의
회계변경 및 오류수정을 통하여 별도 및 연결재무제표를 재작성한 사실이 있

으며, 이와 관련하여 금융감독원으로부터 '경고' 조치를 받은 바 있습니다.
그러나 별도 및 연결재무재표 재작성으로 인한 당기순이익 및 주당이익, 순자산의 변동은 없으며, 관련 수정사항은 당사의 해당 회계기간 감사보고서 및 사업보고서에 기반영되었으므로 당사의 향후 재무상태에 미칠 영향은 없을 것으로 판단됩니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출 전일 기준 당사와 관련하여 계류 중인 중요한 소송사건
(소가 10억원 이상)
은
당사가 원고인 1건(19.5억원)
입니다. 이 중
당사가 피고로 계류 중인 소송 사건의 소송가액(1.55억원)
이 당사 2021년 반기말 별도 기준 자기자본의 0.005% 수준임을 감안할 때, 향후 소송 결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 해당 소송 사건에 대하여 현재 시점에서 소송의 결과는 예측하기 쉽지 않으며, 향후 패소로 인하여 회사 이미지에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 

또한, 각종 법령 위반으로 제재 조치, 과태료 부과 등이 증가할 경우 이로 인한 손실이 증가할 수 있으며, 당사의 기업 이미지 실추와 내부통제 강화 및 제재 조치 등으로 인하여 영업활동에 제한이 발생하는 등 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[중요한 소송 사건]

■ 키움증권㈜
 가. 중요한 소송사건
 2021년 10월 13일 현재 당사와 관련하여 계류 중인 소송사건(소가 10억원 이상)의 내역은 아래와 같습니다.

(기준일: 2021.10.13)

사건명
소제기일
소송당사자
소송의 내용
소가
(백만원)
진행상황
향후 소송일정 및 대응방안
향후 소송결과에 따라 
 회사에 미치는 영향

원고
피고
1심
2심
3심

보험금
청구의 소
2021.07.01
키움증권(주)
OO화재
해상보험(주)
전산장애 관련 손해배상금 발행을 
보험사고로 하는 보험계약상 보험금 청구
1,950
진행중
-
-

법원의 판결 일정 및
결과에 따라 대응 예정

회사의 영업,재무,경영 등에 중요한
영향을 미치지 아니할 것으로 판단

(출처) 당사 제시

[종속회사에 관한 사항]
 
 ■㈜키움저축은행
 가. 중요한 소송사건

(기준일: 2021.10.13)

사건명
소제기일
소송당사자
소송의 내용
소가(원)
진행상황
향후 소송일정 및 대응방안
향후 소송결과에 따라 
 회사에 미치는 영향

원고
피고
1심
2심
3심

지급명령
2021.03.30
키움저축은행
하O미주택 외 2
장기연체에 따라 지급명령 신청
323,277,388
종결
-
-

◆2021.03.30 지급명령신청
◆2021.04.02 보정서 제출

◆
2021.04.23 지급명령 확정

◆2021.07.09 채권압류 및 추심명령 신청
◆2021.07.15 채권압류 및 추심명령 결정

추심금 청구의 소

2019.06.21
2020.06.22
키움저축은행
한국OO신탁주식회사
추심명령에 의한 추심권에 기하여 
피고에 대하여 부당이득금 내지 손해 
배상금의 지급을 구할 권리가 있으므로 
청구취지 상당의 금원을 지급 청구
130,626,262
당행
패소
종결
-
◆2019.06.21. 소장접수
◆2019.09.04. 판결선고기일 
 무변론판결취소
◆2019.10.14. 조정회부결정 불성립
◆2019.12.10. 기일변경명령
◆2020.01.07. 기일변경
◆2020.03.03. 변론기일변경
◆2020.03.31. 변론기일(속행)
◆2020.04.28. 변론기일예정
◆2020.06.09. 판결선고기일(원고패)
◆2020.06.19. 원고 항소
◆2020.07.17. 원고 항소이유서 제출
◆2020.11.17. 변론기일 
 (제1별관 309호법정 14:10)
◆2021.01.21. 판결선고기일 
 (제1별관 308호법정 10:10)
◆2021.01.21 항소기각
◆2021.06.11. 한국자산신탁 소송비용액
 송금(\17,281,600)
◆2021.06.11. 종결

양수금

2021.02.09
키움저축은행
남O철 외 1
임차보증금대출 피고1 채무자 
남O철은 장기연체에 따라 원고가 
양수한 임차보증금 반환을 위하여 
피고2 임대인 부영주택에게 
부동산을 인도하고 피고2 OO주택은 
부동산을 인도받음과 동시에 
임차보증금을 반환할 것을 청구함
160,000,000
당행
승소
-
-
◆2021-08-12 당행 승소 
◆2021-09-07 판결확정 되어 건물인도 강제집행 예정.
강제집행 진행 시 회수예상

양수금
2021.02.17
키움저축은행
박O곤 외 1
임차보증금대출 피고1 채무자 박O곤은 장기연체에 따라 원고가 양수한 임차보증금 반환을 위하여 피고2 임대인 OO주택에게 부동산을 인도하고 피고2 OO주택은 부동산을 인도받음과 동시에 임차보증금을 반환할 것을 청구함
100,320,000
진행중

◆2021.07.15 소장접수
◆2021.10.28 변론기일
당행 승소 예상되며 
강제집행 시 회수가능

사해행위취소
2021.02.17
키움저축은행
전O훈 외 16
임차인 전O훈 외 16명과 위너아이앤디㈜ 사이에 체결한 임대차계약을 취소하며 각 부동산을 위너아이앤디㈜에게 인도하라는 취지의 재판을 청구
588,289,560
종결

◆2021.02.17 소장접수
◆2021.04.06 주소보정서 제출
◆2021.06.08 변론기일(속행)
◆2021.06.18 사실조회신청서 제출
◆2021.08.10 변론기일

◆2021.09.28 변론기일
◆2021.09.30 소 취하
◆2021.10.06 소 취하 확정(1심 종결)

(출처) 당사 제시

■ ㈜키움YES저축은행
가. 중요한 소송사건

(기준일: 2021.10.13)

사건명
소제기일
소송당사자
소송의 내용
소가(원)
진행상황
향후 소송일정 및 대응방안
향후 소송결과에 따라 
 회사에 미치는 영향

원고
피고
1심
2심
3심

부당이득금
2018.11.29
(학)OO학원
OO자산신탁(주)
신탁 부동산(건물)이 위치하였던
 토지소유자가 부당이득금 청구
2,630,173,695
패소
진행중
-
2020.11.19 사건접수
2021.04.13. 변론기일
패소 시 담보처분대금 감소로
 인한 채권 회수액 감소

소유권이전등기

2020.03.31
(주)가O
OOO신탁(주)
매매계약을 원인으로 한 소유권
 이전등기절차 이행청구
3,741,772,315
승소
-
-

2020.03.31 사건접수

2021.09.16 판결선고

패소 시 담보물에 대한
 매매대금 수령

손해배상
2019.06.13
OO자산신탁(주)
(재)지O사
피고의 부동산처분금지가처분 집행으로 
원고가 받은 피해 배상 의무
1,560,000,000
패소
-
-
2019.06.13 사건접수
2021.05.28 패소확정
소송비용 부담

주) 상기 소송현황은 소가 1억원 이상의 중요한 소송사건임.
(출처) 당사 제시

■ 키움투자자산운용㈜
 가. 중요한 소송사건

(기준일: 2021.10.13)

사건명
소제기일
소송당사자
소송의 내용
소가(원)
진행상황
향후 소송일정 및 대응방안
향후 소송결과에 따라 회사의 
 영업, 재무, 경영에 미치는 영향

원고
피고
1심
2심
3심

투자금 회수 및 손해배상

2016-08-11
키움투자자산운용
한O
OO우데
기망에 의한 투자손실에 대한 손해배상청구
2,145,244,500
패소
패소
-
패소 확정됨
-

(출처) 당사 제시

[제재 현황]

[지배회사에 관한 사항]
 
 ■ 키움증권㈜
 가. 제재현황

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

(2) 행정기관의 제재현황

1) 금
융감독당국의 제재현황

(기준일: 2021.10.13)

일자

제재기관

대상자

처벌 또는 조치 내용

금전적
제재금액

사유

근거법령

조치에 대한 이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2017.02.13

금융감독원

키움증권

과태료부과

37.5백만원

부당한 재산상 이익의 제공 금지 위반

자본시장법 제71조 제7호 및 
시행령 제68조 제5항 제3호

과태료 납부

- 내부통제 절차 마련 및 주기적 점검 실시

- 재발방지를 위해 정기적 내부교육 실시

2019.01.08

금융감독원

키움증권

과태료부과

1.5백만원

증권발행실적보고서 제출의무 위반

자본시장법 제449조 제 2항 제7호, 
시행령 제390조 및 별표22

과태료 납부

- 내부통제 강화 및 관련 규정 준수

- 해당 행위 발생 방지를 위한 업무 지도

2021.07.13

금융감독원

키움증권

경고
-
주식회사등의 외부감사에 관한 법률 등 위반
주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제5조,제6조, 제29조
외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제23조,제27조
자본시장법 제164조,제175조
-
회계처리 기준 준수 및
 내부프로세스 개선

(출처) 당사 제시

당사는 2015년 ~ 20
20
년 반기까지의
회계변경 및 오류수정을 통하여 별도 및 연결재무제표를 재작성한 사실이 있
습니다.

이와 관련하여 당사는 금융감독원으로부터 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」
,「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」등
에 의거 '경고'에 해당하는 조치를 받았습니다.

그러나 별도 및 연결 재무제표의 수정사항이 순자산 및 순이익에 미치는 영향이 없고 자본변동표 및 현금흐름표에 미치는 영향도 없습니다. 또한 당사의 중요 재무건전성비율인 영업용순자본비율(NCR)에 영향이 없고, 수익성 지표인 PER, PBR, ROE, EPS에도 영향이 없어, 주요 재무제표 이용자들의 의사결정에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다. 

또한 동일한 회계 관련 오류의 재발방지를 위하여 회계조직 강화(프로젝트혁신팀, 회계관리팀 신설),
전산변경 업무절차 등 업무 프로세스 개선

, 회계업무 처리시스템 개선

을 위한 회계고도화 프로젝트를 진행하고 있습니다.

상기 별도 및 연결재무제표의 수정사항은 당사의 해당 회계기간 감사보고서 및사업보고서,
분/반기 보고서에
기반영되었으므로, 당사의 향후 재무상태에 미칠 영향은 없을 것으로 판단됩니다. 그러나 투자자께서는 상기와 같은 재무제표의 변동에 유의하시기 바랍니다.

이외 자세한 사항은 당사가 정정 공시한

사업보고서 및 분/반기보고서
를 참조하시기 바랍니다.

2) 공정거래위원회의 제재현황

(기준일: 2021.10.13)

일자

제재기관

대상자

처벌 또는 조치 내용

금전적 제재금액

사유

근거법령

조치에 대한 이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2020.12.21
공정거래위원회
키움증권

과태료부과

9.5백만원

기업집단현황 공시규정 위반

공정거래법 제11조의4 및 
제69조의2 제1항

과태료 납부

- 작성기준 숙지 및 공시 전 검토 강화
- 공시사항 부문별 Cross-Check 강화

(출처) 당사 제시

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황
 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

나. 한국거래소 등
으로부터 받은 제재

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

[종속회사에 관한 사항]

■ 키움저축은행
 가. 제재현황

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

(2) 행정기관의 제재현황

1) 금
융감독당국의 제재현황

(기준일: 2021.10.13)

일자

제재기관

대상자

처벌 또는 조치 내용

금전적 제재금액

사유

근거법령

조치에 대한 이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2020.05.07
금융감독원
키움저축은행
행정처분
-
주택담보대출 취급요건 미준수
상호저축은행법 제22조의 2, 
상호저축은행법시행령 제11조의 6,
상호저축은행감독규정 제39조의 2
임직원에 대한 제재조치
관련 규정 준수

2020.12.14
금융감독원
키움저축은행
행정처분
-
임원의 겸직제한 위반
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제10조
임원에 대한 제재조치
관련 규정 준수

(출처) 당사 제시

2) 공정거래위원회의 제재현황
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황
 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

나. 한국거래소 등
으로부터 받은 제재

-
최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

■ 키움YES저축은행

가. 제재현황

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

(2) 행정기관의 제재현황

1) 금
융감독당국의 제재현황

(기준일: 2021.10.13)

일자

제재기관

대상자

처벌 또는 
조치 내용

금전적
제재금액

사유

근거법령

조치에 대한 이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2018.09.20
금융감독원
키움예스
저축은행
현지주의
-
- 담보인정비율(LTV) 초과 
 주택담보대출 취급
- 대출 취급 소홀
- 「상호저축은행업감독규정」제 39조의 2 제1항
- 「대출규정」 제4조
담보인정비율(LTV) 초과금액에 대해 상환 완료 
및 부적격 대출 연장 건 대표이사 승인 완료
- 대출 규정 준수 및 여신 심사 강화
- 내부통제 철저

(출처) 당사 제시

2) 공정거래위원회의 제재현황
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황
 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

나. 한국거래소 등
으로부터 받은 제재

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

■ 키움투자자산운용
 가. 제재현황

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

(2) 행정기관의 제재현황

1) 금
융감독당국의 제재현황

(기준일: 2021.10.13)

일자

제재기관

대상자

처벌 또는 
조치 내용

금전적 제재금액

사유

근거법령

조치에 대한
이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2018.01.16.
금융감독원
회사
경영유의
-
이해관계인과의 거래 내부절차 마련 필요 등
자본시장법 제238조제3항
자본시장법 제238조제1항 및 제3항
부동산펀드 
관련 부문검사
이해관계인과 거래시 내부절차 강화 
및 펀드재산평가, 위험관리 강화

2018.09.17.
금융감독원
회사
과태료 납부
과태료 372만원
역외금융회사 해외직접투자 외국환 미신고
외국환거래법 제18조 등
과태료 납부
관련 내부통제 강화

2020.01.22.
금융감독원
회사
과태료 납부
과태료 2,000만 원
집합투자규약을 위반한 집합투자재산 운용
자본시장법 제85조 제8호 및
시행령 제87조 제4항 제1호
과태료 납부
관련 내부통제 강화

2020.01.22.
금융감독원
임원
 상무(현직, 13년)
주의
 인사조치
-
집합투자규약을 위반한 집합투자재산 운용
자본시장법 제85조 제8호 및
시행령 제87조 제4항 제1호
주의
인사조치
관련 내부통제 강화

2020.02.25.
금융감독원
회사
경영유의
-
집합투자재산 평가규정 보완 및 해외 재간접
펀드 집합투자증권 평가절차 강화 필요
자본시장법 제238조제3항
자본시장법 제238조제1항 및 제3항
조치완료
평가규정 및 해외 재간접 펀드
관련 내규 개정 완료

2020.07.28.
금융감독원
회사
과태료 자진납부
과태료 840만원
금융감독원장에 대한 보고사항에 
대해 신고기한 도과
외국환거래법 제20조
금융기관의 해외진출에 관한 규정 제3조 등
과태료 자진납부
관련 내부통제 강화

(출처) 당사 제시

2) 공정거래위원회의 제재현황

(기준일: 2021.10.13)

일자

제재기관

대상자

처벌 또는 조치 내용

금전적 제재금액

사유

근거법령

조치에 대한 
이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2017.12.21.
공정거래위원회
회사
과태료 납부
과태료 700만원
임원결합으로 인한 기업결합신고 위반
공정거래법 제12조 제1항 및 제6항
과태료 납부
임원겸임 기업결합신고 대상
펀드 신고 확인절차 강화

2017.12.27.
공정거래위원회
회사
과태료 납부
과태료 600만원
타 기업과 임원겸직에 따른 기업결합 미신고
공정거래법 제12조 제1항 및 제6항, 
같은법 제69조의2

2018.01.23.
공정거래위원회
회사
과태료 납부
과태료 1,200만원
 (600만원 2건)
임원결합으로 인한 기업결합신고 위반
공정거래법 제12조 제1항 및 제6항

(출처) 당사 제시

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황
 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

나. 한국거래소 등
으로부터 받은 제재

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

[자. 지배구조 관련 위험]

당사의 최대주주는 주식회사 다우기술로, 증권신고서 제출 직전 영업일 기준 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 보통주 기준
41.22%
입니다.
한편,
당사는 금융지주회사 계열에 속해 있지 않고 그룹 집단 내 주력 계열사로서 지원주체의 역할을 맞고 있으므로 대기업 및 금융지주회사 계열의 주요 경쟁사에 비해 증자, 차입 시 중시되는 자금조달력, 금융업종간 시너지 측면 등에서 상대적으로 어려움을 겪을 가능성
이 있으니 투자자 분께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사의 최대주주인 '주식회사 다우기술'은 1986년 1월 9일 설립되었으며, 1997년 8월 27일 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 2021년 반기 기준 현재 영위하고 있는 주요 사업분야는 기업용 소프트웨어 개발, 시스템 통합(SI) 및 컨설팅, 
IT 아웃소싱, 인터넷 서비스, 특수한 유형의 부가통신사업 등입니다. 또한 신고서 제출 직전 영업일 기준 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 보통주 기준
41.22%
입니다. 당사 최대주주의 지분율을 고려하였을 때 경영권의 급격한 변동 가능성은 낮을 것으로 판단하고 있습니다. 

[당사 최대 주주 및 특수관계인 의결권 현황]

(기준일: 2021년 10월 13일)

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)다우기술
최대주주
의결권 있는 주식
10,799,540
44.94
10,799,540
41.19
-

(주)다우기술
최대주주
의결권 없는 주식
0
0
332,409
11.76
(주2)

황현순
발행회사 임원
의결권 있는 주식
5,677
0.02
5,677
0.02
-

임경호
계열회사 임원
의결권 있는 주식
400
0.00
400
0.00
-

최창민
계열회사 임원
의결권 있는 주식
875
0.00
875
0.00
-

이진혁
계열회사 임원
의결권 있는 주식
1,250
0.01
1,250
0.00
-

이진환
계열회사 임원
의결권 있는 주식
305
0.00
305
0.00
-

안동원
계열회사 임원
의결권 있는 주식
0
0
1,000
0.00
신규선임

계
의결권 있는 주식
10,808,047
44.98

10,809,047

41.22

-

의결권 없는 주식
0
0
332,409
11.76
-

출처: 당사 2021년 반기보고서
주1) 상기 내용은 당사의 '최대주주등 소유주식변동신고서' 기준으로 작성.

주2) 상기 지분율은

의결권 있는 주식 발행주식 총수
(2
6,
219,513주
), 의결권 없는 주식(상환전환우선주 제3,4차) 발행주식
총수(
2,825,466
주
) 를 기준으로 작성

당사는
다우키움그룹 기업 집단에 속하며,
그룹 집단 내 상장사 8개사(당사 포함),
비상장사

87개사 총 95개사
의 계열회사가(당사 포함)
소속되어 있
습니다. 다우키움그룹 기업집단 내 소속회사에 관한 상세현황은
본 증권신고서 제2부 발행인에 관한 사항의 'Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 

당사는 다수의 타 경쟁사와 달리 금융지주 회사의 계열로 편입되어 있지 않으며, 그룹집단 내 주력 계열사로서 지원주체로 기능하고 있습니다. 일반적으로
대기업 혹은 금융지주회사 계열의 금융투자회사는 자금 확보 등에 있어 그렇지 않은 회사에 비해 이점을 지닙니다. 모회사의 신용등급이 해당 금융투자회사의 신용등급에 비해 우수한 경우, 모회사의 신용을 통해 자금 조달 비용을 절감할 수 있으며 또한 모회사의 자금력을 이용하여 보다 수월하게 자금을 조달할 수 있습니다.

기존의 주요 경쟁자들 뿐만 아니라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행 전·후로 대기업과 은행들은 중소형 증권사의 인수 및 증권사 신설을 통해 금융투자업에 새롭게 진입하였고 향후에도 더욱 공격적인 마케팅과 영업능력 확장을 시도할 가능성이 높습니다.

금융업종간의 경계가 모호해지며 대기업, 외국계 금융회사의 진출이 활발해지고, 더욱 치열한 경쟁환경이 조성되고 있는 현재의 금융투자업계의 환경에서는 당사보다 우수한 신용등급, 또는 지점 등을 통한 영업망을 보유한 주요 계열사나 관계사가 없다는 당사의 특성이, IB부문, 법인영업부문 등의 성장성이나, 증자, 차입을 통한 재무적 지원 측면등이 상
대적인 위험요소가 될 수 있으니 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[차. 계열회사 관련 위험]

당사는 2021년 반기말 기준 다
우키움그룹 기업집단에 속하며,
그룹집단내
상장사 8개사(당사 포함),
비상장사
87개사 총 95개사
의 계열회사가(당사 포함)
소속되어 있
습니다.
당사의 영업 및 이익 규모
측면에서 종속회사가 차지하는 비중은 크지 않으나,
금융업을 영위하고 있는 당사 주요 종속회사의 특성 상 금융감독당국의 규제 강화 또는 시장상황의 급격한 변동 등은 해당 종속회사의 실적에 유의미한 영향을 끼칠 수 있고, 이는 곧 당사 연결 재무실적에 부정적 영향
을 끼칠 수 있으므로 투자자께서는 주요 종속회사의 실적 변동에 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 2021년 반기말 기준 다
우키움그룹 기업집단에 속하며,
그룹집단내
상장사 8개사(당사 포함),
비상장사
87개사 총 95개사
의 계열
회사가(당사 포함)
소속되어 있
습니다.

[다우키움그룹 기업집단 소속회사]

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

상장
8
(주)다우데이타
1101110-0863484

(주)다우기술
1101110-0414758

(주)키다리스튜디오
1101110-0539382

(주)사람인에이치알
1101113-3318387

한국정보인증(주)
1101111-1727332

(주)미래테크놀로지
1101111-1431347

키움증권(주)
1101111-1867948

(주)와이즈버즈
1101116-6417590

비상장
87
(주)이머니
1101112-2797342

(주)키움이앤에스
1101111-1719397

(주)이매진스
1101113-3042324

키움에셋플래너(주)
1101112-2776445

(주)키다리이엔티
1101115-5936591

키움인베스트먼트(주)
1101111-1659105

키움투자자산운용(주)
1101110-0568133

(주)키움저축은행
1243110-0008949

(주)키움예스저축은행
1101110-0113475

(주)키다리스타
1101114-4638263

(주)레진엔터테인먼트
1101114-4853291

에스지서비스(주)
1101114-4003854

키움프라이빗에쿼티(주)
1101116-6386901

(주)게티이미지코리아
1101116-6380549

키움캐피탈(주)
1101116-6837772

키움에프앤아이(주)
1101117-7660304

한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사
1101130-0017764

한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사
1101130-0017756

포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사
1101130-0016261

키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사
1101130-0021202

키움아이온코스닥스케일업창업벤처전문사모투자합자회사
1101130-0023943

키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사
1101130-0025410

키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사
1101130-0027656

키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문사모투자합자회사
1101130-0028125

키움히어로제2호사모투자합자회사
1101130-0023315

키움히어로제3호사모투자합자회사
1101130-0027036

키움히어로제4호사모투자합자회사
1101130-0028282

에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사
1101130-0025965

글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사
1101130-0021997

DELITOON SAS
(해외법인)

Lezhin Entertainment, LLC
(해외법인)

Lezhin Entertainment, Corp
(해외법인)

키움증권 인도네시아
(해외법인)

키움자산운용 인도네시아
(해외법인)

다우홍콩유한회사
(해외법인)

다우(대련)과기개발유한공사
(해외법인)

대련나미빌딩주차장관리유한공사
(해외법인)

다우재팬
(해외법인)

다우베트남(유)
(해외법인)

(주)사람인에이치에스
1101116-6049335

Kiwoom Hong Kong Limited
(해외법인)

Kiwoom Singapore Pte. Ltd.
(해외법인)

Kiwoom BVI One Limited
(해외법인)

Kiwoom BVI Two Limited
(해외법인)

Kiwoom BVI Three Limited
(해외법인)

DAOUSIGN VIETNAM COMPANY LIMITED(유)
(해외법인)

코파칠레태양광유한회사
1101140-0216744

한국전력우리스프랏글로벌제1차유한회사
1101140-0185105

한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사
1101140-0210613

한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사
1101140-0210499

COPA U.S. Inc.
(해외법인)

KEPCO Alamosa LLC
(해외법인)

KEPCO Solar of Alamosa LLC
(해외법인)

COPA US 2nd Inc.
(해외법인)

COPA US LLC
(해외법인)

RE Holiday Holdings LLC
(해외법인)

RE Patterson Holdings LLC
(해외법인)

RE Astoria Holdings LLC
(해외법인)

RE Astoria LLC
(해외법인)

RE Pioneer Holdings LLC
(해외법인)

RE Astoria 2 Holdings LLC
(해외법인)

RE Astoria 2 LLC
(해외법인)

RE Barren Ridge 1 Holdings LLC
(해외법인)

RE Barren Ridge 2 Holdings LLC
(해외법인)

RE Barren Ridge 3 Holdings LLC
(해외법인)

RE Barren Ridge 1 LLC
(해외법인)

RE Astoria 2 LandCo LLC
(해외법인)

RE Barren Ridge LandCo LLC
(해외법인)

COPA Chile Solar SpA
(해외법인)

Chile Solar JV SpA
(해외법인)

Fotovoltaica Ariztia SpA
(해외법인)

Fotovoltaica Sol del Norte SpA
(해외법인)

Luna Energy SpA
(해외법인)

COPA Eureka Inc.
(해외법인)

Hudson Energy NY, LLC
(해외법인)

PWEF Cooperatief U.A.
(해외법인)

9404-5515 QUEBEC INC.(구.7623704 CANADA Inc.)
(해외법인)

Fotovoltaica Acacia SpA
(해외법인)

Fotovoltaica de Los Andes SpA
(해외법인)

Las Chacras Energy SpA(구.Fotovoltaica Araucaria SpA)
(해외법인)

Don Mariano Energy SpA(구.Fotovoltaica Zeta SpA )
(해외법인)

Fotovoltaica Del Desierto SpA
(해외법인)

Fotovoltaica Manzano SpA(구.Desarrollo de Proyectos Energeticos Puentes SpA)
(해외법인)

Fotovoltaica La Ligua SpA
(해외법인)

(주)알트탭
1101116-6052099

KSAAR Fund IC Class H
(해외법인)

Applancer Joint Stock Company
(해외법인)

출처: 당사 2021년 반기보고서 기준
주1) 다우베트남(유) 청산 예정
주2) 키다리스튜디오 → 키다리스타 사명 변경(18.02.22)
주3) 다우인큐브 → 키다리스튜디오 사명 변경 및 업종 변경(18.02.23) (업종 변경: 소프트웨어개발 외 → 콘텐츠 제작 및 유통)
주4) Kiwoom Hong Kong Limited 법인 신설(2018.07.11)
Kiwoom Singapore Pte. Ltd. 법인 신설(2018.07.26)
Kiwoom BVI One Limited 법인 신설(2018.07.30)
Kiwoom BVI Two Limited 법인 신설(2018.07.30)
Kiwoom BVI Three Limited 법인 신설(2018.07.30)
키움캐피탈 법인 신설(2018.08.09)
키움에프앤아이 법인 신설(2020.10.23)
※ 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 공시대상기업집단에 해당하여 그에 관한 규제내용 등은 아래와 같습니다. 
(1)지정시기: 2021년 5월 1일
(2)규제내용 요약
-대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시
-비상장사 중요사항 공시
-기업집단 현황 등에 관한 공시

계열회사

총
95개사
중 당사의 주요 종속회사로는 키움투자자산운용(주), (주)키움저축은행, (주)키움YES저축은행 등이 있으며, 외에 당사의 자회사에 대한 출자현황 등은 본 신고서 내 '제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항 - 2.타법인 출자현황'을 참고하여 주시기 바랍니다.

당사의 주요 종속회사들의 자본적정성 관련 지표, 재무건전성
관련 지표는 아래와 같습니다.

[종속회사에 관한 사항]

■ 키
움저
축은행

가. 자본적정성 관련 지표

(1)

BIS 비율

(단위 : 백만원, %)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준

자기자본(A)
177,546
165,570

위험가중자산(B)
1,363,700
1,226,276

자기자본비율(A/B)
13.02%
13.50%

주) K-GAAP 재무제표기준

나. 재무건전성 관련 지표

(1) 대손충당금

(단위 : 백만원)

구 분
일반
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준

대손충당금
국내분
일반
58,177
56,615

특별
-
-

소계
58,177
56,615

국외분
일반
-
-

특별
-
-

소계
-
-

합계
58,177
56,615

기중 대상상각액
4,459
6,773

주) K-GAAP 재무제표기준

(2) 수익성비율

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

ROA
2%
2%
2%

ROE
22%
15%
18%

주) K-GAAP 재무제표기준

■ 키
움예스저
축은행

가. 자본적정성 관련 지표

(1)

BIS 비율

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준

자기자본(A)
130,012
124,181

위험가중자산(B)
1,012,745
918,928

자기자본비율(A/B)
12.84%
13.51%

주) K-GAAP 재무제표기준

나. 재무건전성 관련 지표

(1) 대손충당금

(단위 : 백만원)

구 분
일반
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준

대손충당금
국내분
일반
30,677
29,178

특별
-
-

소계
30,677
29,178

국외분
일반
-
-

특별
-
-

소계
-
-

합계
30,677
29,178

주) K-GAAP 재무제표기준

(2) 수익성비율

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

ROA
2%
2%
2%

ROE
20%
15%
18%

주) K-GAAP 재무제표기준

■ 키움투자자산운용

가. 자본적정성 관련 지표

(1)

최
소영업자본액

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

최소영업자본액

29,213
30,340
27,413

나. 재무건전성 관련 지표

(1) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

유동성 자산(A)
101,835
98,018
96,830

유동성 부채(B)
12,205
16,228
9,501

유동성비율(A/B)
834%
604%
1,019%

(2) 수익성비율

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

ROA
15%
19%
12%

ROE
16%
20%
12%

당사의 주요 종속회사중 키움저축은행과 키움YES저축은행의 자기자본비율은 각각
1
3.02
%, 12.84%
로
저축은행의 지도비율인 5% 이상을 지속적으로 유지하고 있습니다. 또한, 양사의 ROE수준 역시 각각
22%, 20% 수준
으로 우수한 수익성을 시현하고 있습니다. 그러나 향후
'저축은행 예대율 규제 도입방안'
의 실시 등과 같은
저축은행에 대한 규제 강화 등 업계 영업환경 저하시, 당사의 수익성에 부정적인 영향이 있을 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

당사 주요 종속회사의 주요 재무현황은 아래와 같습니다.

[당사 주요 종속회사 주요 재무현황]

(기준일: 2021년 06월 30일)

(단위 : 억원)

구분
기간
지분율
자산
부채
영업수익
순이익

키움저축은행
2018년
100.0%
11,399
10,198
825
185

2019년
100.0%
11,469
10,036
882
290

2020년
100.0%
14,486
12,857
954
275

2021년 반기
100.0%
15,184
13,486
515
131

키움YES저축은행
2018년
100.0%
9,249
8,231
500
142

2019년
100.0%
10,301
9,105
606
179

2020년
100.0%
11,211
98,867
667
189

2021년 반기
100.0%
12,409
11,048
329
864

키움투자자산운용
2018년
100.0%
1,435
100
529
155

2019년
100.0%
1,619
157
603
172

2020년
100.0%
1,913
212
828
304

2021년 반기
100.0%
1,931
170
427
142

출처: 당사 제시자료

상기 주요 재무수치에서 확인할 수 있듯이 아직까지 당사의 영업 및 이익 규모 측면에서 종속회사가 차지하는 비중은 크지 않으나, 금융업을 영위하고 있는 당사 주요 종속회사의 특성 상 금융감독당국의 규제 강화 또는 시장상황의 급격한 변동 등은 해당 종속회사의 실적에 유의미한 영향을 끼칠 수 있고, 이는 곧 당사 연결 재무실적에 부정적 영향을 끼칠 수 있으므로 투자자 분께서는 주요 종속회사의 실적 변동에 유의하여 주시기 바랍니다. 

3. 기타위험

[가. 환금성 제약 가능성 위험]

본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 21일이고, 상장예정일은 2021년 10월 26일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고 있으며, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단하고 있습니다. 그러나
채권시장에 상존하는 여러 변수들과 변동성에 의해 상장 이후 수급 불균형 등의 원인으로 환금성이 훼손될 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 21일이고, 상장예정일은 2021년 10월 26일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권 신규상장심사요건(「유가증권시장 상장규정」제88조)을 충족하고 있습니다. 상세한 내역은 다음과 같습니다.

구 분
요 건
요건 충족내역

발행회사
자본금이 5억원 이상일 것
충족

모집 또는 매출
모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것
충족

발행총액
발행액면총액이 3억원 이상일 것
충족

미상환액면총액
미상환액면총액이 3억원 이상일 것
충족

본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단됩니다. 하지만 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

또한, 본사채는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니합니다.

[나. 무보증사채 관련 위험]

본 사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있으며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자께 귀속됩니다. 투자자께서는 이 점을 주의하시기 바랍니다.

본 사채는 금융기관이 보증하거나 예금자보호법의 적용 대상이 아니므로 원리금상환 책임은 전적으로 당사에 있으며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다. 금번 발행되는 제5-1회 및 제5-2회 무보증 공모사채는 별도의 사채관리회사를 지정하지 않았으며, 사채관리계약의 미체결로 인해 사채권자의 이익 보호가 미흡할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 반드시 확인하시고 투자에 임하시기 바랍니다.

[다. 공모일정 변경 관련 위험]

본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다. 또한, 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자께서는 최종 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자를 결정하시기 바랍니다.

본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다.

투자자께서는 최종 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자를 결정하시기 바랍니다.

[라. 신용등급 관련 위험]

본 사채는 NICE신용평가(주) 및 한국신용평가(주)로부터 AA- 등급(안정적)을 받은 바 있습니다.
향후 급격한 환경변화가 당사에게 부정적인 영향으로 작용할 경우, 당사의 신용등급이 하향 조정될 수 있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는「증권 인수업무에 관한 규정」제11조에 의거, 당사가 발행할 제5-1회 및 제5-2회 무보증 공모사채에 대하여 회사채 신용등급 결정을 위해 2개 신용평가기관으로부터 동 사채의 신용등급을 AA- 등급으로 평정 받았습니다. 신용평가의 결과 및 정의는 다음과 같습니다.

평정사
평정등급
등급의 정의

NICE신용평가(주)
AA-
원리금 지급 확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

한국신용평가(주)
AA-
원리금 상환가능성이 매우 높지만, 상위등급(AAA)에 비해 다소 열위한 면이 있다.

주1 : 'NICE신용평가(주)' AA등급부터 CCC등급까지는 동급내의 상대적인 우열에 따라 +,-기호가 첨부됨
주2 : '한국신용평가(주)' AA등급에서 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타내고 있음

투자자께서는 증권신고서에 기재된 투자위험요소와 함께 첨부된 신용평가서의 내용을 충분히 고려하셔서 투자 의사 결정에 임하시기 바랍니다.

[마. 증권신고서 효력 발생의 의미]

본 증권신고서는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이 이 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

[바. 기재된 투자위험요소 외 기타 고려사항]

당사는
상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나
그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

금번 키움증권(주) 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 인수인이자 대표주관회사인 KB증권(주)와 공동주관회사인 하나금융투자(주)는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조 제1항 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다.

본 장에 기재된 분석의견은 "대표주관회사" 및 "공동주관회사"가 기업실사과정을 통해 발행회사인 키움증권(주)로 부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 "대표주관회사" 및 "공동주관회사"가 투자자에게 본 건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, "대표주관회사" 및 "공동주관회사"는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.

다만, "대표주관회사" 및 "공동주관회사"가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 "대표주관회사"및 "공동주관회사"의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다.

기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제125조에 따라손해배상 책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다.

또한, 본 평가의견에 기재된 "대표주관회사" 및 "공동주관회사"의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러 가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

1. 분석기관

구 분
증 권 회 사 (분 석 기 관)

회 사 명
고 유 번 호

대표주관회사
KB증권㈜
00164876

공동주관회사
하나금융투자㈜
00113465

2. 분석의 개요 

(가) 실사일정

구분
일시

기업실사 기간
2021.09.29~2021.10.14

방문실사
2021.10.08

실사보고서 작성 완료
2021.10.14

증권신고서 제출
2021.10.14

(나) 실사참여자

[대표주관회사 및 공동주관회사] 

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
주요경력

KB증권(주)
기업금융3부
박정호
부서장
기업실사 총괄
기업금융업무 등 18년

KB증권(주)
기업금융3부
이종훈
차장
기업실사 담당
기업금융업무 등 11년

KB증권(주)
기업금융3부
한정수
주임
기업실사 및 서류작성
기업금융업무 1년

하나금융투자(주)
기업금융실
조한성
이사
기업실사 총괄
기업금융업무 등 20년

하나금융투자(주)
기업금융실
안은희
차장
기업실사 담당
기업금융업무 11년

하나금융투자(주)
기업금융실
송지은
과장
기업실사 및 서류작성
기업금융업무 7년

[발행회사]

부서
성명
직책
담당업무

자금팀

조영실

부장/팀장

업무총괄

자금팀

선승수

차장

중장기 자금기획

자금팀

조민준

과장

단기자금조달/운용

자금팀

김효진

과장

자금기획/이체총괄

(다) 실사내용
기업실사항목의 상세내역은 증권신고서에 첨부된 [기업실사] 첨부 문서를 참고하시
기 바랍니다.

(라) 기업실사 이행 내역

일자
기업 실사 내용

2021.09.29
* 발행회사 초도 방문
- 발행회사의 무보증 회사채 발행 의사 확인
- 자금조달 금액 등 발행회사 의견 청취
- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업 사전 조사
- 무보증 회사채 발행 일정 협의
- 실사 사전요청자료 송부
* 공시 및 기사내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업에 대한 사전 조사

2021.09.29
~
2021.10.08
* 발행회사 방문 및 보고서 작성
* Due-diligence checklist에 따라 투자위험요소 실사 
1) 사업위험관련 실사 
- 영위중인 사업 및 신규 사업에 대한 세부사항 등 체크 
2) 회사위험관련 실사 
- 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크 
3) 기타위험관련 실사 
* 투자위험요소 세부사항 체크 
- 원장 및 각종 명세서 등의 실제 장부검토 
- 주요 계약관련 계약서 및 소송관련 서류 등의 확인 
- 각 부서 주요 담당자 인터뷰 
* 주요 경영진 면담 
- 경영진 평판 리스크 검토 
- 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비젼 검토 
- 회사채 발행 배경과 자금사용 계획 파악

2018.10.12
~
2021.10.14
* 실사 추가 자료 요청
* 증권신고서 작성 및 조언
* 신용평가서 검토 및 보고서 내용 확인

(마) 실사 세부내용 및 검토자료 내역
- 동 증권신고서의 첨부되어 있는 "기업실사"를 참조하시기 바랍니다.

3. 종합평가의견

1) 동사는 온라인 주식 위탁매매업에 특화된 중형 증권사로서 2004년 4월 코스닥 시장에 등록되었으며, 2009년 8월 유가증권시장으로 이전 상장되었습니다.
2021년 6월말 기준 최대주주인 다우기술(41.2%)을 포함한 특수관계자가 41.26%
의 지분을 통해 안정적으로 경영권을 행사하고 있습니다. 동사는
2021년 6월말 기준
으로 키움자
산운용, 키움저축은행, 키움YES저축은행, 키움인베스트먼트 등의 자회사를 보유하고 있습니다. 한편

동사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로
16년
연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.

2)
동사의 최근 자
본
적
정성과 관련된 지표는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
2021년 반기
2020년

영업용순자본(A)
2,451,888
1,938,009

총 위 험 액(B)
1,009,516
915,703

잉여자본(A-B)
1,442,372
1,022,306

필요유지자기자본(C)
130,725
131,110

순자본비율[(A-B)/C]
1103.36%
779.73%

(출처) 동사 2021년 반기보고서(별도 기준)
(주1) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%)
(주2) 전기말(2020년)부터 총위험액의 운영위험액 산정시 위험관리수준등급에 따라 운영위험액 조정값을 반영하였습니다.

동사의 2021년 반기말 잉여자본 규모는 약 14,423억원, 순자본비율은 약 1,103.3%로 위험 대비 자본 완충력은 양호한 것으로 평가됩니다.

2018년 2월 상환전환우선주 발행, 양호한 실적을 통한 이익 누적 등에 힘입어 전년 말 대비 영업용순자본 규모가 증가하였습니다.

2021년 반기 기준 동사의 순자본비율은 약 1,103.3%으로 큰 폭의 잉여자본 증가에 힘입어 안정적인 수치를 보이고 있으나, 총위험액이 2020년말 기준 10,223억원에서 2021년 반기말 14,423억원(약 41.1% 증가)으로 빠른 속도로 증가하는 추이를 보이고 있습니다.

동사는
IB 및 자산운용부문 확대, 적극적인 PI투자로
인한 위험액이 상당부분 증가하고 있으나, 안정적인 영업이익 창출 및 추가 자본 확충을 통해 양호한 자본완충력을 유지하고 있습니다.
한편 이익 변동성이 높은 자산운용부문의 실적과 총위험액의 증가분은 동사의 안정성에 저해될 수 있습니다.

3) 동사는 위탁매매 부문의 선도적인 시장지위를 기반으로 우수한 수익창출력을 보유하고 있습니다. 동사는 거래대금 증감, PI투자 성과 등에 따른 변동성에 노출되어 있으나, 우수한 사업기반과 효율적인 비용 구조를 바탕으로 안정적으로 이익을 창출하고 있습니다.

[영업실적 현황]

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
2021년 반기
2020년 1분기
2020년

수수료 손익
509,941
149,022
728,085

유가증권평가 및 처분손익
192,149
158,294
317,427

파생상품 관련 손익
(80,998)
(315,735)
(23,498)

이자 손익
238,109
82,909
385,564

기타 영업손익
86,550
38,087
61,502

판매비와 관리비
305,944
102,231
500,114

영업이익
639,807
10,346
968,966

(출처) 동사 2021년 반기보고서
(주) 연결재무제표 기준

동사는 위탁매매 부문에서 우수한 시장지배력을 기반으로 안정적인 수수료 손익을 유지하고 있습니다. 특히 온라인 위탁매매영업 중심의 사업구조에 따라 낮은 고정비 부담으로 영업효율성이 높은 상황입니다. 다만 위탁매매 부문에 대한 높은 의존도에 따라 증시변화에 따른 수익성 변동은 존재할 수 있습니다.
2020년 동사는 리테일, IB, 운용부문 등 주요사업부문의 고른 실적 증가와 자회사 실적 개선으로 연결기준 약 9,689억원의 영업이익을 시현하였습니다. 

4) 2021년
반
기말 기준 동사의 주요 종속회사로는 키움저축은행, 키움YES저축은행, 키움투자자산운용 등이 있습니다. 동사의 영업 및 이익 규모 측면에서 종속회사가 차지하는 비중은 낮은 수준이나 저축은행의 규모가
지속적으로
증가하고 있는 추세입니다.

[종속회사 주요 재무현황]

(단위 : 억원)

구분
기간
지분율
자산
부채
영업수익
순이익

키움저축은행
2018년
100.0%
11,399
10,198
825
185

2019년
100.0%
11,469
10,036
882
290

2020년
100.0%
14,486
12,857
954
275

2021년 반기
100.0%
15,184
13,486
515
131

키움YES저축은행
2018년
100.0%
9,249
8,231
500
142

2019년
100.0%
10,301
9,105
606
179

2020년
100.0%
11,211
98,867
667
189

2021년 반기
100.0%
12,409
11,048
329
864

키움투자자산운용
2018년
100.0%
1,435
100
529
155

2019년
100.0%
1,619
157
603
172

2020년
100.0%
1,913
212
828
304

2021년 반기
100.0%
1,931
170
427
142

(출처) 동사 반기보고서 및 사업보고서

5)

동사의 2021년 반기말 기준 우발채무 및 약정사항과 관련 현실화 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.

연결재무제표 기준의 우발사항 등을 고려시에 추가적으로 실현 되거나 혹은 동사의 현금유출을 발생시킬 가능성은 낮은 것으로 예상됩니다. 또한 우발채무가 현실화 되더라도, 동사의 총자산을 고려시에 추가적인 위험은 낮은 것으로 예상됩니다.

한편
2021년 반기말 동사의 우발채무는
유동성공여 성격의 매입보장약정
3,305억원
과 그 외 매입확약과 같은 신용공여성 약정
697억원 등 총 4,002억원입니다.
신용보강 등을 고려한 실질 거래상대방의 신용위험, 기초자산의 현금흐름 및 담보, 자본 대비 규모 등을 고려할 때 신용위험은 제한적일 것으로 판단되며, 금융시장 경색 등 통제불가능한 시장 변수에 의해 우발부채 전액이 일시에 현실화될 경우를 가정한 조정유동성비율은
112.12%
수준으로,

잠재적 재무부담에 대한 유동성 대응력도 양호한 것으로 판단됩니다.

6) 위와 같은 제반사항 및 이용가능한 정보를 고려할 때 금번 발행되는 동사의 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 원리금 상환은 무난할 것으로 사료되나, 대내외적인 환경 변화에 따라 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 이번 발행과 관련하여 한국신용평가㈜ 및NICE신용평가(주)에서 평정한 동사의 회사채 평정등급은 AA-등급입니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과와 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 투자의사결정 시 고려하시기 바랍니다.

2021. 10. 14

대표주관회사 KB증권 주식회사

대표이사 김 성 현

공동주관회사 하나금융투자 주식회사

대표이사 이 은 형

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 5-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
210,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
610,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
209,389,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 5-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
262,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
89,737,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제5-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
147,000,000

발행금액
2,100억
×0.07%

인수수수료
420,000,000
발행가액의 0.20%

신용평가수수료
42,000,000
한신평, 나신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
-
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드
등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
610,920,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 당사는 2019년 고용노동부 일자리 으뜸기업으로 선정되어 등록수수료 면제 대상입니다.

[제5-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
63,000,000

발행금액
900억
×0.07%

인수수수료
180,000,000
발행가액의 0.20%

신용평가수수료
18,000,000
한신평, 나신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
-
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드
등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
262,920,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 당사는 2019년 고용노동부 일자리 으뜸기업으로 선정되어 등록수수료 면제 대상입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행자금

3,0
00
억원
은

채무상환자금으로 사용될
예정입니다.

발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은
기존 차입금 중 회사채 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :
5-1
(기준일 :
2021년 10월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
210,000,000,000
-
-
210,000,000,000

회차 :
5-2
(기준일 :
2021년 10월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행예정금액은 총
삼천억원(\300,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위: 억원)

구분

발행일(차입일)

만기일

이자율

발행금액

제3회 무보증 회사채

18/11/02

21/11/02

2.60%

2,000

전자단기사채

21/08/12

21/11/12

1.08%

200

전자단기사채

21/08/12

21/11/12

1.08%

300

기업어음(CP)

20/11/10

21/11/09

1.05%

100

기업어음(CP)

20/11/18

21/11/17

1.07%

400

합계

3,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용한 예정입니다.
주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항

해당사항 없습니다.

2. 이자보상비율

(단위: 백만원 / 배)

구 분
2021년 반기
2020년 반기
2020년
2019년
2018년

영업이익(A)
639,807
324,340
968,966
473,691
288,982

이자비용(B)
99,404
122,641
222,450
218,878
148,943

이자보상비율(A/B)
6.44
2.64
4.36
2.16
1.94

주) 상기 이자보상비율은 K-IFRS 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다..

이자보상비율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로, 이자보상비율이 1배이 넘으면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 난다는 의미이고, 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 이자비용조차 지불할 수 없다는 것을 의미합니다.

당사의 경우 제조업종을 영위하는 기업과는 달리 이자비용이 제조기업의 매출원가와같이 영업비용의 성격을 띄고 있기 때문에 일반적인 이자보상비율의 기준을 적용하기에는 한계가 있으며 과거 지표들을 보았을 때 일반적인 경향성이 없는 모습을 보이고 있습니다.

3. 미상환 사채 현황

가. 미상환 사채

 (1) 키움증권(주)의 미상환 사채의 현황

[기준일 : 2021년 10월 13일]

(단위 : 백만원, %)

회차

발행일자

미상환
 권면총액

발행방법

이자율

만기일

제1회 전환사채(주)

2017.07.18

54,000

사모

1.00

2022.07.18

제3회 무보증사채

2018.11.02

200,000

공모

2.60

2021.11.02

제4회 무보증사채

2020.06.29

100,000

공모

4.00

2027.06.29

합 계

354,000

-

-

-

(주) 동사가 2017년 7월 18일 발행한 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 표면이자율 및 만기수익률 연 1.0%, 만기 5년, 전환가액 105,247원으로 발행되었습니다. 전환비율은 권면금액의 100%이며, 전환권 청구 기간은 발행 1년 후인 2018년 7월 18일부터 만기 1개월 전인 2022년 6월 18일까지 입니다. 본 전환사채의 이자는 매 3개월마다 지급하고, 2020년 7월 18일 이후 매 6개월마다 원금의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있는 권리(풋옵션)가 부여되어 있습니다. 시가하락에 따른 전환가액의 조정은 적용하지 않으나 시가를 하회하는 가격의 유상증자 등이 있을 시에는 조정이 가능합니다.
 
 (2) 연결대상종속회사의 미상환 사채의 현황 
1. 키움캐피탈

[기준일 : 2021년 10월 13일]

(단위 : 백만원, %)

회차

발행일자

미상환
 권면총액

발행방법

이자율

만기일

1
2018.10.29
30,000
사모
3.232
2021.10.29

2
2018.10.29
60,000
사모
3.232
2021.10.29

4
2018.11.26
20,000
사모
3.167
2021.11.26

5-3
2018.12.18
10,000
사모
3.038
2021.12.18

7
2019.01.03
10,000
사모
3.073
2022.01.03

8
2019.01.07
10,000
사모
3.073
2022.01.07

9
2019.01.17
30,000
사모
3.043
2022.01.17

10
2019.01.18
10,000
사모
3.032
2022.01.18

36-2
2019.10.30
10,000
공모
3.351
2021.10.29

37
2019.11.19
10,000
사모
3.250
2021.11.19

38
2019.12.06
10,200
사모
3.250
2021.12.06

39-2
2020.01.17
5,000
공모
3.380
2022.01.17

40
2020.01.31
2,000
사모
3.380
2022.01.28

41
2020.02.03
5,000
사모
3.380
2022.02.03

44-2
2020.03.20
13,000
공모
3.458
2022.03.18

51-1
2020.08.26
10,000
공모
3.141
2021.11.26

51-2
2020.08.26
9,500
공모
3.276
2022.08.25

52
2020.08.31
10,000
공모
3.157
2021.11.30

53
2020.09.02
20,000
공모
3.185
2021.12.02

54
2020.09.10
10,000
공모
3.265
2022.03.10

55
2020.09.15
19,000
공모
3.253
2022.03.15

56
2020.09.18
6,000
공모
3.203
2022.01.17

57-1
2020.09.23
3,000
공모
3.204
2022.01.21

57-2
2020.09.23
5,000
공모
3.229
2022.03.23

58-1
2020.10.15
5,000
공모
3.173
2022.01.14

58-2
2020.10.15
18,400
공모
3.213
2022.04.15

59
2020.10.28
13,000
공모
3.206
2022.04.28

60
2020.11.02
10,000
공모
3.100
2021.11.02

61
2020.11.05
22,000
공모
3.180
2022.02.04

62
2020.11.11
5,000
사모
3.400
2022.11.11

63
2020.11.12
3,000
사모
3.400
2022.11.11

64-1
2020.11.23
60,000
공모
3.110
2021.11.23

64-2
2020.11.23
6,000
공모
3.159
2022.02.23

65-1
2020.11.27
5,000
공모
3.162
2021.11.26

65-2
2020.11.27
10,000
공모
3.244
2022.05.27

66
2020.11.30
20,000
공모
3.166
2021.11.30

67
2020.12.07
20,000
공모
3.200
2022.06.07

68-1
2020.12.18
20,000
공모
3.134
2021.12.17

68-2
2020.12.18
20,000
공모
3.173
2022.03.18

68-3
2020.12.18
13,000
공모
3.213
2022.06.17

69-1
2020.12.29
20,000
공모
3.139
2021.12.29

69-2
2020.12.29
20,000
공모
3.180
2022.03.29

70
2021.01.05
22,500
공모
3.219
2022.06.03

71-1
2021.01.11
4,000
공모
2.800
2022.01.11

71-2
2021.01.11
10,000
공모
3.080
2022.07.11

72-1
2021.01.15
10,000
공모
2.950
2022.01.14

72-2
2021.01.15
20,000
공모
3.099
2022.04.15

72-3
2021.01.15
10,000
공모
3.143
2022.07.15

73-1
2021.01.19
5,000
공모
2.962
2022.01.19

73-2
2021.01.19
8,000
공모
3.028
2022.02.18

73-3
2021.01.19
5,000
공모
3.091
2022.04.19

74
2021.02.04
10,000
사모
3.400
2023.02.03

75
2021.02.05
20,000
공모
3.037
2022.05.04

76-1
2021.02.10
30,000
공모
2.954
2022.05.10

76-2
2021.02.10
10,000
공모
3.007
2022.08.10

77
2021.02.15
5,000
공모
2.900
2022.08.12

78
2021.02.24
20,000
공모
2.840
2022.08.24

79
2021.03.02
95,000
공모
1.700
2022.09.02

80
2021.03.04
10,000
공모
1.700
2022.11.04

81
2021.04.07
30,000
공모
2.855
2023.04.07

82
2021.04.19
20,000
공모
1.800
2023.04.19

83
2021.04.21
15,000
공모
2.400
2023.04.21

84
2021.04.26
100,000
사모
2.980
2023.04.26

85
2021.04.28
5,000
공모
2.400
2023.04.28

86
2021.05.04
10,000
공모
1.800
2023.05.04

87
2021.05.10
10,000
공모
1.800
2023.05.10

88-1
2021.05.24
10,000
공모
2.427
2023.05.24

88-2
2021.05.24
10,000
공모
2.700
2023.11.24

89
2021.06.16
20,000
공모
1.650
2023.06.16

90-1
2021.07.02
16,000
공모
1.300
2023.02.02

90-2
2021.07.02
9,500
공모
1.600
2023.07.03

91
2021.07.15
14,000
공모
1.300
2023.01.16

92-1
2021.07.19
4,000
공모
0.900
2022.07.19

92-2
2021.07.19
3,000
공모
1.500
2023.01.19

92-3
2021.07.19
76,500
공모
2.000
2023.07.19

93
2021.07.26
20,000
사모
2.270
2022.07.26

94-1
2021.08.09
4,000
공모
0.900
2022.08.09

94-2
2021.08.09
20,000
공모
2.050
2023.08.09

95
2021.08.30
2,000
공모
2.050
2023.08.30

96
2021.09.02
14,000
공모
2.200
2023.09.01

97
2021.09.14
15,000
공모
2.400
2023.03.14

98-1
2021.09.27
10,000
공모
2.390
2023.02.27

98-2
2021.09.27
5,000
공모
2.650
2023.09.27

99-1
2021.10.07
15,000
공모
2.350
2023.01.06

99-2
2021.10.07
5,000
공모
2.800
2023.10.06

합 계

1,375,600

-

-

-

2. 유동화회사 등

[기준일 : 2021년 10월 13일]

(단위 : 백만원, %)

회차

발행일자

미상환
 권면총액

발행방법

이자율

만기일

케이에프아이이일공삼(유)
2018.10.29
20,000
사모
3.14
2023.03.30

케이에프아이이일공삼(유)
2018.10.29
10,000
사모
3.60
2024.03.30

케이에프지이일공육(유)
2018.11.26
20,000
사모
3.37
2023.06.29

케이에프지이일공육(유)
2018.12.18
10,000
사모
3.60
2024.06.29

케이에프아이이일공육(유)
2019.01.03
30,000
사모
3.37
2023.06.29

케이에프아이이일공육(유)
2019.01.07
10,000
사모
3.60
2024.06.29

합 계

100,000

-

-

-

나. 키움증권(주)의 채무증권 등 미상환 잔액

(1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2021년 10월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
50,000
10,000
90,000
60,000
30,000
-
-
-
240,000

합계
50,000
10,000
90,000
60,000
30,000
-
-
-
240,000

(2)단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2021년 10월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
140,000
565,000
775,000
40,000
-
1,520,000
3,000,000
1,480,000

합계
140,000
565,000
775,000
40,000
-
1,520,000
3,000,000
1,480,000

(3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2021년 10월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
200,000
-
-
-
-
100,000
-
300,000

사모
54,000
-
-
-
-
-
-
54,000

합계
254,000
-
-
-
-
100,000
-
354,000

(4) 신종자본증권 및 조건부자본증권 미상환 잔액

- 해당사항 없음

다. 연결대상 종속회사의 채무증권 등 미상환 잔액

(1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :

2021년 09월 30일

)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
25,000
20,000
-
90,000
-
-
135,000

합계
-
-
25,000
20,000
-
90,000
-
-
135,000

(2) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 :

2021년 09월 30일

)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
411,800
553,100
386,150
31,000
-
1,382,050
2,011,450
629,400

합계
411,800
553,100
386,150
31,000
-
1,382,050
2,011,450
629,400

(3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 :

2021년 09월 30일

)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
685,400
321,500
10,000
-
-
-
-
1,016,900

사모
227,200
187,380
58,600
-
-
-
-
473,180

합계
912,600
508,880
68,600
-
-
-
-
1,490,080

(4) 신종자본증권 및 조건부자본증권 미상환 잔액

- 해당사항 없음

4. 신용평가회사에 관한 사항

가. 신용평가회사

신용평가회사명
평 가 일
회 차
등 급

한국신용평가(주)
2021년 10월 12일
제5-1회, 제5-2회
AA-

NICE신용평가(주)
2021년 10월 05일,
2021년 10월 14일
제5-1회, 제5-2회
AA-

나. 평가의 개요

(1) 당사는 "증권 인수업무등에 관한 규정" 제11조의2에 의거, 당사가 발행할 제5-1회 및 제5-2회 무
보증사채에 대하여
2개의 평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다.

한국신용평가(주)

및 NICE신용평가(주) 2개 신용평가회사의 회사채등급평정은 회사채원리금이 약정대로 상환 될 확실성의 정도를 전문성과 공정성
을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다.

(2) 또한 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로 특정 회사채에 대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의 만기 전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에 영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시 신용평가등급을 변경 공시하고 있습니다.

다. 평가의 결과

평정사
평정등급
등급의 정의
Outlook
평가의견 요약

한국신용평가(주)
AA-
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 
AAA의 채권보다는 다소 열위임.
안정적
(Stable)
- 차별화된 투자중개부문 사업기반
- 우수한 수익성
- 양호한 자본적정성
- 각 증권별 주요 특약

NICE신용평가(주)
AA-
원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.
안정적
(Stable)
- 업계 최고 수준의 위탁매매부문 시장지위
- 자회사 인수 및 IB영업 확대 등으로 수익원 다각화
- 우수한 수익성 및 자산건정성 유지
- RCPS 발행 및 이익 누적으로 자본완충력 제고

라. 정기평가 공시에 관한 사항

1) 평가시기

- 키움증권(주)는 신용평가회사로 하여금 만기상환일까지 발행회사의 매 사업년도 정기주주총회 종료후 정기평가를 실시하게 하고 동 평가등급 및 의견을 공시하게 합니다.

2) 공시방법

- 상기 정기평가에 대한 내용을 각 신용평가회사의 홈페이지에 게시하여 공시합니다
.

한국신용평가(주) : http://www.kisrating.com

NICE신용평가㈜ : http://www.nicerating.co.kr

5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록기관인 한국 예탁결제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다.본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다.

나. 자본시장과금융투자업에관한법률 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

다. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 키움증권㈜가 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.

라. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 등 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.

제2부 발행인에 관한 사항

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분
연결대상회사수
주요
종속회사수

기초
증가
감소
기말

상장
-
-
-
-
-

비상장
124
49
34
139
12

합계
124
49
34
139
12

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규
연결
씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호
신규취득

스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호
신규취득

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제32호
신규취득

포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호
신규취득

라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호
신규취득

아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호
신규취득

지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁
신규취득

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제37호
신규취득

키움선명e-알파인덱스펀드
신규취득

키움글로벌수소VISION증권모투자신탁
신규취득

키움마켓시그널미국대표지수증권투자신탁
신규취득

키움마이불마켓증권투자신탁제1호
신규취득

키움 시리우스사모투자합자회사
신규취득

케이에프아이이일공삼유동화전문유한회사
신규설립

케이에프지이일공육유동화전문유한회사
신규설립

케이에프아이이일공육유동화전문유한회사
신규설립

메가팩토제일차(주)
신규 매입확약

백스토어제일차(주)
신규 매입확약

릴리브소나(주)
신규 매입확약

엠아이제삼차(주)
신규 매입확약

디비하이엔드제일차(주)
신규 매입확약

케이향동제일차(주)
신규 매입확약

엠아이제사차(주)
신규 매입확약

엠아이제오차(주)
신규 매입확약

엠아이제육차(주)
신규 매입확약

비에프제오차(주)
신규 매입확약

르네상스제이차(주)
신규 매입확약

케이부투제일차(주)
신규 매입확약

케이코너파인제일차(주)
신규 매입확약

케이테라제오차(주)
신규 매입확약

케이마르스제십오차(주)
신규 매입확약

이비지제팔차(주)
신규 매입확약

이지트리제오차(주)
신규 매입확약

케이더블유도안(주)
신규 매입확약

케이더블유광명(주)
신규 매입확약

더퍼스트지엠제이차(주)
신규 매입확약

엘케이에이치킹제일차(주)
신규 매입확약

더에스에프제삼차(주)
신규 매입확약

엘케이에이치킹제이차(주)
신규 매입확약

네오큐브제일차(주)
신규 매입확약

람프리마제일차(주)
신규 매입확약

빅웨이브제일차(주)
신규 매입확약

세븐스타제일차(주)
신규 매입확약

에스엠풍동제일차(주)
신규 매입확약

네트로드제일차(주)
신규 매입확약

히어로즈브이원제사차(주)
신규 매입확약

히어로즈브이원제오차(주)
신규 매입확약

라고온제일차(주)
신규 매입확약

레오파트제일차(주)
신규 매입확약

연결
제외
유진드림스퀘어전문투자형사모투자신탁33호
보유지분 처분

키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁
보유지분 처분

마스턴제110호전문투자형사모부동산투자회사
보유지분 처분

키움글로벌하이일드명품콜렉션
보유지분 처분

라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁
보유지분 처분

씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 4호
보유지분 처분

지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자
보유지분 처분

키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제2호
보유지분 처분

키움코스닥SmartInvestor분할매수증권투자신탁제1호
보유지분 처분

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제32호
보유지분 처분

키움히어로 제2호 사모투자합자회사
보유지분 처분

키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사
보유지분 처분

블루로젤(주)
확약 의무 종결

케이더블유페스타(주)
확약 의무 종결

이엘케이제일차(주)
확약 의무 종결

디케이거북섬(주)
확약 의무 종결

사우스솔릭(주)
확약 의무 종결

케이더블유메트로뷰(주)
확약 의무 종결

엠아이제일차(주)
확약 의무 종결

케이더블유에스타워(주)
확약 의무 종결

케이엠로앤(주)
확약 의무 종결

케이디아이씨제일차(주)
확약 의무 종결

위드케이더블유아현(주)
확약 의무 종결

케이더블유에스더블유(주)
확약 의무 종결

래피드호그제이십구차(주)
확약 의무 종결

에이블네임(주)
확약 의무 종결

케이더블유베스트(주)
확약 의무 종결

광명가치키움유동화제일차(주)
확약 의무 종결

제이티아트제이차(주)
확약 의무 종결

케이더블유에스피제일차(주)
확약 의무 종결

에이티디제일차(주)
확약 의무 종결

케이더블유제이제일차(주)
확약 의무 종결

케이투중동(주)
확약 의무 종결

카라베라제일차(주)
확약 의무 종결

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
당사의 명칭은 "키움증권 주식회사"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "KIWOOM
Securities Co., Ltd."라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "키움증권" 또는
"KIWOOM"으로 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간
당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 근거하여 증권의 투자매매업ㆍ투자중개업 등을 영위할 목적으로 2000년 1월 31일에 설립되었습니다.
2004년 4월 23일 코스닥시장에 상장되었으며, 2009년 8월 3일 유가증권시장으로 이전 상장되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분
항 목

주소
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동,키움파이낸스스퀘어)

전화번호
02-3787-5000

홈페이지
http://www.kiwoom.com

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률
당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부
미해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
미해당

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처
해당사항 없음

아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진 예정인 신규사업

 키움증권 주식회사(이하 "당사")는 국내 최초의 온라인 종합증권사로, 저비용 고효율 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 바탕으로 16년 연속 국내주식 위탁매매 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다.
 당사는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 근거하여 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업, 신탁업 등의 금융투자업무를 영위하고 있으며, 관련 법령 등에 따라 영위할 수 있는 업무 및 겸영업무/부수업무 등 인가, 허가, 승인, 등록, 신고 등이 요구되는 경우는 해당 인가 등을 취득하여 업무를 영위하고 있습니다.
 당사는 전통적인 위탁 중개 서비스 사업모델을 공고히 하고, 자산관리 시장의 적극적인 공략을 통해 통합형 금융투자 플랫폼회사로 성장할 것입니다. 

차. 신용평가에 관한 사항
당사는 보고서 작성기준일 현재 기업신용등급은 'AA-', 단기신용등급(기업어음(CP),전자단기사채)은 'A1'의 신용평가등급을 유지하고 있습니다.

최근 3사업연도 동안 회사가 받은 신용등급은 아래의 표와 같습니다.

평가일
평가대상증권등
평가대상증권의
신용등급
평가회사
(신용평가등급범위)
평가구분

2021.06.24
기업신용평가
AA-
NICE신용평가
 (D~AAA)
본평가

2021.06.24
단기신용등급
 (기업어음(CP), 전자단기사채)
A1
NICE신용평가
 (D~A1)
본평가

2021.06.22
기업신용평가
AA-
한국신용평가
 (D~AAA)
본평가

2021.06.22
단기신용등급
 (기업어음(CP), 전자단기사채)
A1
한국신용평가
 (D~A1)
본평가

2021.05.27
제3회 무보증사채
AA-
NICE신용평가
 (D~AAA)
정기평가

2021.05.27
제4회 후순위사채
A+
NICE신용평가
 (D~AAA)
정기평가

2021.05.27
제3회 무보증사채
AA-
한국신용평가
 (D~AAA)
정기평가

2021.05.27
제4회 후순위사채
A+
한국신용평가
 (D~AAA)
정기평가

2020.11.26
단기신용등급
 (기업어음(CP), 전자단기사채)
A1
NICE신용평가
 (D~A1)
정기평가

2020.11.26
단기신용등급
 (기업어음(CP), 전자단기사채)
A1
한국신용평가
 (D~A1)
정기평가

2020.06.26
단기신용등급
 (기업어음(CP), 전자단기사채)
A1
한국신용평가
 (D~A1)
본평가

2020.06.09
제4회 후순위사채
A+
NICE신용평가
 (D~AAA)
본평가

2020.06.09
제4회 후순위사채
A+
한국신용평가
 (D~AAA)
본평가

2020.06.09
제3회 무보증사채
AA-
한국신용평가
 (D~AAA)
정기평가

2020.06.09
제2회 무보증사채
AA-
한국신용평가
 (D~AAA)
정기평가

2020.06.09
제1회 무보증사채
AA-
한국신용평가
 (D~AAA)
정기평가

2020.06.08
기업신용평가
AA-
한국기업평가
 (D~AAA)
정기평가

2020.06.08
단기신용등급
 (기업어음(CP), 전자단기사채)
A1
한국기업평가
 (D~A1)
수시평가

2020.06.08
제1회 무보증사채
AA-
한국기업평가
 (D~AAA)
정기평가

2020.05.29
제3회 무보증사채
AA-
NICE신용평가
 (D~AAA)
정기평가

2020.05.29
제2회 무보증사채
AA-
NICE신용평가
 (D~AAA)
정기평가

2020.05.29
제1회 무보증사채
AA-
NICE신용평가
 (D~AAA)
정기평가

2020.05.20
단기신용등급
 (전자단기사채)
A1
NICE신용평가
 (D~A1)
수시평가

2020.05.19
단기신용등급
 (전자단기사채)
A1
한국신용평가
 (D~A1)
수시평가

2019.12.24
단기신용등급
 (기업어음(CP), 전자단기사채)
A1
한국신용평가
 (D~A1)
정기평가

2019.11.25
단기신용등급
 (기업어음(CP), 전자단기사채)
A1
NICE신용평가
 (D~A1)
정기평가

2019.11.25
단기신용등급
 (기업어음(CP), 전자단기사채)
A1
한국기업평가
 (D~A1)
정기평가

2019.06.27
제 3회 무보증사채
AA-
한국신용평가
 (D~AAA)
정기평가

2019.06.27
제 2회 무보증사채
AA-
한국신용평가
 (D~AAA)
정기평가

2019.06.27
제 1회 무보증사채
AA-
한국신용평가
 (D~AAA)
정기평가

2019.06.27
단기신용등급
 (기업어음(CP), 전자단기사채)
A1
한국신용평가
 (D~A1)
본평가

2019.06.26
기업신용평가
AA-
NICE신용평가
 (D~AAA)
본평가

2019.06.26
제3회 무보증사채
AA-
NICE신용평가
 (D~AAA)
정기평가

2019.06.26
제2회 무보증사채
AA-
NICE신용평가
 (D~AAA)
정기평가

2019.06.26
제1회 무보증사채
AA-
NICE신용평가
 (D~AAA)
정기평가

2019.06.26
단기신용등급
 (기업어음(CP), 전자단기사채)
A1
NICE신용평가
 (D~A1)
본평가

2019.06.25
기업신용평가
AA-
한국기업평가
 (D~AAA)
본평가

2019.06.25
단기신용등급
 (기업어음(CP), 전자단기사채)
A1
한국기업평가
 (D~A1)
본평가

주) 등급체계 및 정의
- 단기신용등급(기업어음(CP), 전자단기사채)
신용도에 따라 A1에서 D까지 6개의 등급으로 구성되어 있습니다. 등급 중 A1에서
A3까지는 적기상환능력이 인정되는 투자등급이며, B와 C는 환경변화에 따라 적기 상환능력이 크게 영향 받을 수 있는 투기등급으로 분류됩니다.

등 급
등급의 정의

A1
적기상환능력이 최고수준이며, 현 단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임.

A2
적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A3
적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

B
적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음.

C
적기상환능력이 의문시 됨.

D
지급불능 상태에 있음.

* 위 등급중 A2등급부터 B등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +,- 기호가 첨부됨

- 기업신용등급
원리금의 적기상환 확실성의 정도에 따라 신용등급은 AAA에서 D까지 10개의 등급으로 구성됩니다.

등 급
등급의 정의

AAA
원리금 지급 확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임.

AA
원리금 지급 확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A
원리금 지급 확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을가능성이 있음.

BBB
원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이저하될 가능성이 있음.

BB
원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.

B
원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음.

CCC
채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC
채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.

C
채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.

D
원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음.

* 위 등급중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +,- 기호가 첨부

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권시장
2009년 08월 03일
-
-

2. 회사의 연혁

[지배회사에 관한 사항]

■ 금융투자업 : 키움증권(주)

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

변경 일자
변 경 전
변 경 후

2014.09.01
서울 영등포구 국제금융로2길 36
서울 영등포구 여의나루로4길 18

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 해임

신규
재선임

2017년 03월 24일
정기주총
사외이사 김재철
사외이사 조길연
사외이사 송종호
사외이사 길재욱
사외이사 현우영(임기만료)

2018년 01월 31일
-
대표이사 윤수영
-
대표이사 권용원(사임)

2018년 03월 22일
정기주총
대표이사 이 현
사외이사 홍광헌
사외이사 박노경
사외이사 성효용
사내이사 김익래
사외이사 김원식
-

2019년 03월 26일
정기주총
사외이사 김대식
사내이사 윤수영
사외이사 김재철
사외이사 김원식(임기만료)

2020년 03월 25일
정기주총
사내이사 황현순
사외이사 이순우
사외이사 홍광헌
사외이사 박노경
사외이사 성효용
사외이사 김재철(임기만료)

2021년 03월 29일
정기주총
사외이사 김재식
사외이사 이석환
사외이사 최선화
대표이사 이 현
사내이사 김익래
사외이사 김대식
사외이사 홍광헌(임기만료)
사외이사 박노경(임기만료)
사외이사 성효용(임기만료)

다. 최대주주의 변동

해당사항 없음

라. 상호의 변경
해당사항 없음

마. 화의, 회사정리절차 여부
해당사항 없음

바. 합병에 관한 사항
해당사항 없음

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
해당사항 없음

아. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용

연 월
내 용

2017. 02. 09.
키움증권인도네시아 유상증자 참여(2,000억IDR)

2017. 02. 09.
키움PE(키움프라이빗에쿼티주식회사) 출자 결정

2017. 04. 26.
키움PE(키움프라이빗에쿼티주식회사) 설립 완료

2017. 06. 12.
키움증권인도네시아 증자 완료(키움증권 지분 99.0%)

2017. 07. 18.
사모 전환사채 발행 (1,470억원)

2017. 10. 23.
제1회 무보증사채 발행 (1,500억원)

2018. 01. 03.
신기술사업금융업 등록

2018. 01. 31.
권용원 대표이사 사임 (윤수영 대표이사로 변경)

2018. 02. 22.
상환전환우선주 발행 (3,293,173주)

2018. 03. 22.
이현 신임 대표이사 선임

2018. 05. 25.
제2회 무보증사채발행(2,000억원)

2018. 07. 11.
Kiwoom Hong Kong Limited 설립

2018. 07. 26.
Kiwoom Singapore Pte. Ltd 설립

2018. 08. 09.
키움캐피탈 법인 설립

2018. 11. 02.
제3회 무보증사채발행(2,000억원)

2018. 11. 06.
(주)서울히어로즈 메인스폰서쉽 계약 체결

2019. 05. 15.
장외파생상품의 투자중개업 인가 획득

2019. 11. 18
키움캐피탈 유상증자 참여(490억원)

2020. 06. 29
제4회 무보증후순위사채발행(1,000억원)

2020. 10. 23
키움에프앤아이(주) 법인 설립

2020. 11. 30
키움에프앤아이(주) 유상증자 참여

2021. 03. 16
키움캐피탈 유상증자 참여(490억원)

2021. 06. 30
상환전환우선주(3우선주) 발행(166,203주)

2021. 06. 30
상환전환우선주(4우선주) 발행(2,659,263주)

2021. 09. 08
본인신용정보관리업(마이데이터) 본허가 획득

[주요종속회사에 관한 사항]

회사명
상호의 변경
화의, 회사정리절차
등에 관한 사항
합병 등에
관한 사항
회사의 업종 또는
주된 사업의 변화
그 밖에 경영활동과 관련한
주요한 사항의 발생내역

키움투자자산운용(주)
-
-
-
-
-

(주)키움저축은행
-
-
-
할부금융업
(사업목적 추가)
2020.04.13 리테일센터지점 업무개시

(주)키움예스저축은행

-
-
-
-
-

키움캐피탈(주)
-
-
-
-
2018.08.09. 법인설립 (납입자본금 200억원)
2018.10.05. 여신전문금융업 등록
2018.10.18. 유상증자 (누적납입자본금 500억원)
2018.11.16. 유상증자 (누적납입자본금 1,000억원)
2019.10.02. 장기신용등급 BBB+, 단기신용등급 A3+ 평가 (나신평·한기평)
2019.11.20. 유상증자 (누적납입자본금 1,500억원)
2021.03.16. 유상증자 (누적납입자본금 2,000억원)
2021.04.06. 장기신용등급 전망 상향 (BBB+/안정적 → BBB+/긍정적, 나신평·한기평)

키움프라이빗에쿼티(주)
-
-
-
-
2017.04.26 법인설립 (납입자본금 500억)

키움에프앤아이(주)
-
-
-
-
2020.10.23. 법인설립 (납입자본금 200억원)
2020.12.01. 유상증자 (누적납입자본금 500억원)
2020.05.26. 유상증자 (누적납입자본금 1,000억원)

키움K고래멀티전략
전문사모1호C-S
-
-
-
-
2018.04.19 설립

메리츠AI-EuroBond
전문투자형사모투자신탁
-
-
-
-
2018.07.19 설립

키움아이온코스닥스케일업 
창업벤처전문 
사모투자합자회사
-
-
-
-
2019.05.31 설립

케이알전문투자형사모
부동산투자신탁제1호
-
-
-
-
2019.06.14 설립

히어로즈브이원
제오차주식회사
-
-
-
-
2021.04.08 설립

케이알전문투자형사모
부동산투자신탁제37호
-
-
-
-
2021.06.29 설립

3. 자본금 변동사항

[자본금 변동추이]

(단위 : 원, 주)

종류
구분
2021.10.13 기준
22기
(2020년말)
21기
(2019년말)

보통주
발행주식총수
26,219,513
24,028,641
22,099,740

액면금액
5,000
5,000
5,000

자본금

131,097,565,000

120,143,205,000
110,498,700,000

우선주
발행주식총수
-
-
-

액면금액
-
-
-

자본금
-
-
-

기타
발행주식총수
2,825,466
1,496,337
3,293,173

액면금액
5,000
5,000
5,000

자본금
14,127,330,000
7,481,685,000
16,465,865,000

합계
자본금

145,224,895,000

127,624,890,000
126,964,565,000

※ 상기 기타의 경우 상환전환우선주(RCPS) 관련 자본금 변동사항을 기재하였음.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2021년 10월 13일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

의결권 있는 주식
의결권 없는 주식
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
60,000,000
-
60,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
26,219,513
8,363,308

34,582,821

-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
5,537,842
5,537,842
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
2,244,669
2,244,669
-

4. 기타
-
3,293,173
3,293,173
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)

26,219,513

2,825,466

29,044,979

-

Ⅴ. 자기주식수
500,000
-
500,000
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
25,719,513
2,825,466
28,544,979
-

주1) 직전 보고 대비 제1회 무보증 전환사채 전환청구에 따라 총
185,274
주가 추가상장되어 공시서류 작성 기준일 기준 당사의 의결권 있는 발행주식 총수는
26,219,513
주 입니다.

주2) "lll. 현재까지 감소한 주식의 총수 - 4. 기타"의 3,293,173주는 상환전환우선주(2우선주) 전환청구에 따라 보통주로 전환된 수량입니다.

주3) "lV. 발행주식의 총수( II - III )"의 2,825,466주는 2021.06.30 발행한 상환전환우선주(3우선주, 4우선주) 발행주식수 합계입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2021년 10월 13일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
500,000
-
-
-
500,000
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
500,000
-
-
-
500,000
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
500,000
-
-
-
500,000
-

우선주
-
-
-
-
-
-

주1) 당사는 2019년 6월 17일 주주가치 제고를 목적으로 의결권 있는 발행주식 총수의 2.26% 수준의 자기주식 매입을 발표하였습니다. 이후 2019년 6월 19일부터 2019년 8월 12일 자기주식 취득을 완료하였습니다.(장내 직접 취득)

주2) 보유 자기주식에 대한 향후 처리 계획은 미정입니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황

(1) 상환전환우선주 제3차(3우선주)

(단위 : 원)

발행일자
2021년 06월 30일

주당 발행가액(액면가액)
240,667
5,000

발행총액(발행주식수)
39,999,577,401
166,203

현재 잔액(현재 주식수)
39,999,577,401
166,203

주식의
내용
이익배당에 관한 사항
본건 주식은 비누적적, 참가적 우선주로서, 발행회사는 어느 회계연도에 대한 본건 주식에 대한 우선배당률에 따른 배당을 전액 하지 않는 경우 해당 회계연도에 보통주에 대한 배당을 할 수 없다.

잔여재산분배에 관한 사항
-

상환에
관한 사항
상환조건
발행회사는 본건주식의 발행일로부터 20년 이내의 범위에서, 본건 주식의 발행일로부터 5년째 되는 날 (당일 포함) 및 그로부터 매 1년이 되는 날에 본건 주식의 전부 또는 일부를 상환할 권리가 있다.

상환방법
상환권의 행사는 투자자에 대하여 상환하고자 하는 상환가능일의 60일 전부터 30일 전까지의 기간 동안 주주의 성명, 대상주식의 종류와 수, 상환 가능일 중 상환하고자 하는 날짜를 기재하여 상환의 서면 통지(이하 "상환통지서")로써 한다. 단, 회사가 투자자에게 상환통지서를 발송하였으나 소재불명 등으로 반송된 때에는 회사 정관에서 정한 공고방법에 따른 상환의 공고로써 그 공고일에 투자자에 대한 본 목에 따른 상환통지가 도달된 것으로 본다.

상환기간
2026년 06월 30일 ~ 2041년 06월 30일

주당 상환가액
-

1년 이내
상환 예정인 경우
-

전환에
관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
투자자는 본건 주식의 발행일로부터 5년 1개월이 경과한 날(당일 포함)로부터 본건 주식의 발행일로부터 10년이 경과한 날(당일 포함)까지 전환을 청구할 수 있으며, 최초의 전환비율은 1:1임. (전환비율 변동여부는 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고)

전환청구기간
2026년 07월 30일 ~ 2031년 06월 30일

전환으로 발행할
주식의 종류
키움증권(주) 기명식 보통주

전환으로
발행할 주식수
166,203

의결권에 관한 사항
본건 주식은 의결권이 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

(2)

상환전환우선주 제4차
(4우선주)

(단위 : 원)

발행일자
2021년 06월 30일

주당 발행가액(액면가액)
150,417
5,000

발행총액(발행주식수)
399,998,362,671
2,659,263

현재 잔액(현재 주식수)
399,998,362,671
2,659,263

주식의
내용
이익배당에 관한 사항
본건 주식은 비누적적, 참가적 우선주로서, 발행회사는 어느 회계연도에 대한 본건 주식에 대한 우선배당률에 따른 배당을 전액 하지 않는 경우 해당 회계연도에 보통주에 대한 배당을 할 수 없다.

잔여재산분배에 관한 사항
-

상환에
관한 사항
상환조건
발행회사는 본건주식의 발행일로부터 20년 이내의 범위에서, 본건 주식의 발행일로부터 5년째 되는 날 (당일 포함) 및 그로부터 매 1년이 되는 날에 본건 주식의 전부 또는 일부를 상환할 권리가 있다.

상환방법
상환권의 행사는 투자자에 대하여 상환하고자 하는 상환가능일의 60일 전부터 30일 전까지의 기간 동안 주주의 성명, 대상주식의 종류와 수, 상환 가능일 중 상환하고자 하는 날짜를 기재하여 상환의 서면 통지(이하 "상환통지서")로써 한다. 단, 회사가 투자자에게 상환통지서를 발송하였으나 소재불명 등으로 반송된 때에는 회사 정관에서 정한 공고방법에 따른 상환의 공고로써 그 공고일에 투자자에 대한 본 목에 따른 상환통지가 도달된 것으로 본다.

상환기간
2026년 06월 30일 ~ 2041년 06월 30일

주당 상환가액
-

1년 이내
상환 예정인 경우
-

전환에
관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
투자자는 본건 주식의 발행일로부터 1년이 경과한 날(당일 포함)로부터 본건 주식의 발행일로부터 10년이 경과한 날(당일 포함)까지 전환을 청구할 수 있으며, 최초의 전환비율은 1:1임. (전환비율 변동여부는 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고)

전환청구기간
2022년 06월 30일 ~ 2031년 06월 30일

전환으로 발행할
주식의 종류
키움증권(주) 기명식 보통주

전환으로
발행할 주식수
2,659,263

의결권에 관한 사항
본건 주식은 의결권이 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

5. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일
당사의 2020년 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 03월 26일입니다. 

나. 정관 변경 이력

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2019년 03월 26일
제21기 정기주주총회
- 주식, 사채, 신주인수권 등의 전자등록 사항 반영
- 외부감사인 선정 권한의 변경 등
전자증권법 시행(예정)
 외부감사법 개정

2018년 03월 22일
제20기 정기주주총회
- 의결권 없는 종류주식수 발행 범위 수정
- 이사회 내 구성과 소집 내용 반영 등
상법 개정
 금융회사의 지배구조에 관한 법률 개정

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

 당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 16년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 최근 코로나19 사태가 지속되고 있으나, 주식시장에 대한 개인투자자의 관심이 높아지고 국내 기업들의 실적 호조로 주가지수가 상승하면서 당사는
K-IFRS 연결기준
FY2021 반기 (2021년 1~6월) 영업이익 6,398억원(전년동기 대비 97.26%), 당기순이익 4,880억원(전년동기 대비 113.81%)으로 증가하였습니다.

리테일 부문의 경우 거래대금 증가와 시장지배력 강화로 인한 브로커리지 실적 호조가 전체 이익 증가의 주된 요인이었습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바탕으
로

2021년 반기(누적) 주식시장 점유율은 전년 동기 20.61%에서 1.18%p 증가한 21.79%를 기록하였으며, 2021년 반기(누적) 일평균 거래대금은 34.0조원으로 전년 동기 대비 58.14% 증가하였습니다. 국내주식 외에도 해외주식, 파생상품 등 브로커리지에서도 순영업수익 증가를 이루어내면서 리테일 부문 내 수익 다변화에 기여하고 있습니다.
 비리테일 부문의 경우 코로나19 사태 장기화에 따라 비대면 영업환경이 지속적으로 유지되었음에도 불구하고 견조한 실적을 달성하였습니다. IB/프로젝트투자 부문의 경우 코로나19 등으로 인한 신규 딜 감소의 영향이 있었으나 발행시장 호조로 전통적인 IB부문의 순영업수익이 증가되었으며, 홀세일 부문 역시 보수적인 시장 환경 속에서도 법인영업, 장외파생, 채권중개 등의 분야에서 견조한 실적을 유지하며 순영업수익이 증가하였
습니다. 투자운용부문은 주식운용, 메자닌 투자, Priviate Equity 투자 등을 통해 안정적인 실적을 달성하였으며, 고객자산관리 부문의 경우 온라인 펀드 판매뿐만 아니라
2021년 반기 기준 Wrap Account 잔고 4.5조, 신탁잔고 5.9조
을 달성하며 규모의 성장을 이루고 있습니다.
 키움증권은 온라인 전문 증권사로서 국내주식 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지하는 등 전통적인 위탁중개 서비스 사업모델을 공고히 하고, 자산관리시장의 적극적인 공략을 통해 중개서비스와 자산관리가 통합된 통합형 금융투자 플랫폼 회사로의 성장을 이끌어나갈 것입니다.

[종속회사에 관한 사항]

■ 상
호저축은행업 : (주)키움저축은행 
 
 당사는 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하여 영업을 영위하고 있습니다. 
 상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기위한 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출 모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다.

■ 상
호저축은행업 : (주)키움예스저축은행
 
 주식회사 키움예스저축은행(이하 "당사")은 1971년 4월에 설립되어 1972년 12월 상호신용금고 업무를 인가 받았으며, 1996년 1월에는 대한제당(주)이 경영권을 인수하였고, 상호를 (주)삼성상호저축은행으로 변경하였으며, 2016년 1월 1일에는 (주)티에스저축은행으로 상호를 변경하였습니다. 한편, 2016년 10월 10일에는 키움증권(주)이 주식을 전액 인수하였으며, 동일자로 상호를 (주)키움예스저축은행으로 변경하였습니다.
 당사는 현재 예금업무, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 어음할인 및 주식 관련 대출 등의 업무를 영위하고 있습니다.
 당사의 조달자금은 원가성인 예수금과 무원가성인 자본으로 구성되어 있으며, 자금의 운용은 대출채권, 중앙회 예치금 및 유가증권을 통해 이루어지고 있습니다. 자금운용의 80%이상을 차지하는 대출금은 기업대출과 가계대출이 혼합된 포트폴리오로 구성되어 있으며, 정책 및 금융시장 환경에 맞추어 유연하게 운용되고 있습니다. 
 서울특별시 강남구 논현로422(역삼동)에 본점을, 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18(여의도동)에 출장소를 각각 두고 있습니다.

■ 집
합투자업 : 키움투자자산운용(주)

키움투자자산운용은 30년 이상의 자산운용업 경험을 바탕으로 투자 노하우 축적을 통해 균형 잡힌 국내 Top-Class 종합 자산운용사입니다. 2014년 12월 키움자산운용과 우리자산운용 합병 후 초기 3년 동안은 경영권 변동에 따라 조직 안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하였고, 2018년부터는 지속적이고 안정적인 성장 방향으로 초점을 맞춰 글로벌 운용사 도약을 준비하고 있습니다. 
 2021년 7월말 기준 당사 순자산 규모는 50조원으로 주식형 및 채권형 펀드 뿐만 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF, 헤지펀드 등 대체투자분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있습니다. 올해는 리딩 운용사로 도약하기 위해 해외투자에 집중하고, 운용 자산별로 운용역량 강화를 위해 매진할 계획입니다. 자산군별로 안정적이고 장기적인 포트폴리오를 구축하여 전통 자산인 주식, 채권에서는 안정적인 수익기반을 확보하고, 대체 자산군에서는 신규 수익원을 창출하는데 주력하여 지속적인 성장을 목표로 하고 있습니다.

■
여신전문금융업 : 키움캐피탈(주)

 당사는 2018년 10월 5일 여신전문금융업법에 따른 신기술사업금융업, 시설대여업을 등록한 이후, 부동산 담보대출, 기업여신 등 기업금융을 중심으로 투자금융, 리테일금융 등 다양한 여신 및 투자 업무를 취급하고 있습니다. 
 설립 이후 자산은 견조하게 성장하고 있으며, 이자/비이자 수익 증대, 자산건정성 관리를 통한 대손비용 관리, 경상적 판관비 고정화 등올 통해 안정적인 수익 창출 체계를 구축하였습니다. 
 당사는 키움금융네트워크의 일원으로써 모회사의 우수한 대외 신인도를 바탕으로, 보증부/무보증 회사채, 은행·비은행 대출, CP, 전자단기사채 등 다변화된 차입 기반을 갖추고 있어 Peer Group 대비 우수한 자금조달 능력을 갖추고 있습니다.
 또한, 키움증권, 키움인베스트먼트, 키움PE 등과의 연계 영업을 통한 시너지 극대화와 우수 인력 영입을 통한 영업 및 지원 능력 확충, 철저한 리스크 심사/관리 체계 구축으로 안정적이고 지속 가능한 성장 기반을 마련하였습니다. 

■
전문사모집합투자업 : 키움프라이빗에쿼티(주)

 키움프라이빗에쿼티(주)는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)를 설립·운용 하고있습니다. 49인 이하의 투자자를 모집하여 경영권참여, 사업구조 또는 지배구조의 개선 등을 위하여 피투자기업의 지분증권 등에 투자 및 운용을 주력사업으로 영위하고 있습니다. 
 2021년 2분기 성공적인 Track Record를 확보하여 기반을 마련하였고, 점진적으로 AUM을 증대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 

■
NPL투자관리업 : 키움에프앤아이(주)

 당사는 부실채권 투자전문회사로서 2020년 10월 23일에 납입자본금 200억원으로 설립되었으며, 자산유동화에 관한 법률상 유동화전문회사 등 부실채권의 인수 및 회수를 위한 회사의 설립 및 그 지분 또는 유동화증권에 대한 투자, 자금대여 업무, 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식, 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각 등을 주요 목적사업으로 하고 있습니다.

2. 영업의 현황

2-1. 영업의 현황

가. 영업의 개황

당사의 K-IFRS 연결기준 제23기 반기 영업이익은 6,398억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전년동기 대비
97.26%
증가하였습니다.

나. 영업규모

(단위 : 백만원)

주요과목
제23기 반기
제22기
제21기

현금 및 예치금
5,288,221
3,619,916
1,944,787

당기손익-공정가치측정금융자산
22,430,623
21,639,555
14,112,071

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
428,822
366,491
436,407

상각후원가측정 금융자산
7,895,869
6,762,962
5,328,960

관계기업투자
322,652
271,439
359,904

파생상품자산
63,060
73,765
110,511

유형자산
139,268
134,985
103,104

투자부동산
303,827
359,532
159,674

무형자산
85,228
71,071
59,813

사용권자산
13,254
11,622
12,384

당기법인세자산
1
-
-

이연법인세자산
9,643
13,043
3,678

기타자산
4,708,546
4,266,555
1,312,517

총자산
41,689,014
37,590,936
23,943,810

다. 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
제23기 반기
제22기 1분기
제22기

수수료 손익
509,941
149,022
728,085

유가증권평가 및 처분손익
192,149
158,294
317,427

파생상품 관련 손익
(80,998)
(315,735)
(23,498)

이자 손익
238,109
82,909
385,564

기타 영업손익
86,550
38,087
61,502

판매비와 관리비
305,944
102,231
500,114

영업이익
639,807
10,346
968,966

라. 자금조달 및 운용실적

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분
제23기 반기
제22기
제21기

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

자본
자본금
145,127
0%
127,625
0%
126,965
1%

자본잉여금
1,036,827
2%
541,055
1%
527,230
2%

자본조정
(63,534)
0%
(61,103)
0%
(60,417)
0%

기타포괄손익누계액
(21,224)
0%
(56,549)
0%
(19,904)
0%

이익잉여금
2,711,402
7%
2,305,698
6%
1,660,090
7%

비지배주주지분
35,184
0%
28,185
0%
24,468
0%

예수부채
투자자예수금
15,874,617
39%
13,881,947
38%
5,978,681
25%

수입담보금
835,323
2%
492,064
1%
437,515
2%

기타예수금
2,163
0%
1,552
0%
264
0%

차입부채
콜머니
110,000
0%
10,000
0%
-
0%

사채
1,790,619
4%
1,642,948
4%
1,298,219
5%

차입금
1,731,661
4%
1,866,578
5%
1,363,447
6%

환매조건부채권매도
4,823,743
12%
5,638,751
16%
4,616,020
19%

전자단기사채
2,239,446
5%
2,123,751
6%
2,081,860
9%

기업어음
262,000
1%
100,000
0%
-
0%

기타
37,272
0%
114,728
0%
-
0%

기타부채
매도증권
1,592,671
4%
449,597
1%
715,172
3%

매도파생결합증권
3,130,355
8%
3,472,702
9%
3,477,582
15%

파생상품부채
29,328
0%
23,236
0%
111,749
0%

리스부채
12,542
0%
10,961
0%
11,810
0%

퇴직급여충당금
4,912
0%
2,070
0%
238
0%

요구불상환지분
419,403
1%
360,783
1%
186,155
1%

미지급금
4,351,523
10%
3,835,861
10%
1,146,522
5%

기타
597,654
1%
678,496
2%
260,144
1%

합 계
41,689,014
100%
37,590,936
100%
23,943,810
100%

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
제23기 반기
제22기
제21기

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

현·예금
현금 및 현금성 자산
1,509,246
4%
848,005
2%
247,871
1%

예치금
3,778,975
9%
2,771,912
7%
1,696,916
7%

유가증권
당기손익-
공정가치측정 금융자산
22,430,623
53%
21,639,555
58%
14,112,071
59%

기타포괄손익-
공정가치측정 금융자산
428,822
1%
366,491
1%
436,407
2%

상각후원가측정 금융자산
(유가증권)
8,869
0%
8,124
0%
8,147
0%

관계기업투자지분
322,652
1%
271,439
1%
359,904
2%

파생상품
63,060
0%
73,765
0%
110,511
0%

상각후
원가측정 금융자산
(대출채권)
콜론
23
0%
20
0%
17
0%

신용공여금
3,113,293
7%
2,994,966
8%
2,009,034
8%

환매조건부매수
43,760
0%
21,163
0%
9,296
0%

대여금
7,510
0%
6,348
0%
4,177
0%

매입대출채권
296,087
1%
108,675
0%
228
0%

대출금
4,426,327
11%
3,623,666
10%
3,298,061
14%

사모사채
-
0%
-
0%
-
0%

유형자산
139,268
0%
134,985
0%
103,104
0%

투자부동산
303,827
1%
359,532
1%
159,674
1%

사용권자산
13,254
0%
11,622
0%
12,384
0%

미수금
4,408,977
11%
3,959,261
11%
1,195,472
5%

기 타
394,441
1%
391,407
1%
180,536
1%

합 계
41,689,014
100%
37,590,936
100%
23,943,810
100%

2-2. 영업 종류별 현황

[지배회사에 관한 사항]

■ 금융투자업 : 키움증권(주)

가. 영업의 개황

당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 16년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 최근 코로나19 사태가 진정되는 가운데 주식시장에 대한 개인투자자의 관심이 높아지고 주가지수가 회복되는 양상을 보이고 있어
당사는 FY2021 반기 (2021년 1~6월)
영업이익 4,917억원(
전년동기
대비 82.36%), 당기순이익 3,929억원(
전년동기
대비 80.41%)
으로 증가하였습니다.
당사는 온라인 및 모바일 위탁매매부문에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 개인매매 점유율 시장을 선도하면서

제23기 반기(누적) 주식 위탁매매 점유율 21.79%를 기록하였으며 2021년 반기말 현재 약 1,050.3만 개의 활동계좌를 보유하는 등 안정적인 고객기반을 확보하고 있습니다

(1) 리테일부문

2021년 반기(누적) 일평균 거래대금은 34.0조원으로 전년 동기 대비 58.14% 증가하였으
며, 개인 자금의 자본시장 참여 및 개인 비대면 계좌 개설은 꾸준하게 진행되고 있습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바탕으로한 거래대금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 브로커리지에서의 시장점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다.
2021년 반기(누적) 주식시장 점유율은 전년 동기 20.61%에서 1.18%p 증가한 21.79%를 기록하였으며,
2016년 2월부터 시행된 비대면채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있고, 신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있으며, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다.
키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다.

[중개시장점유율(누적)]

구 분
2021년(제23기) 반기
2020년(제22기)
2019년(제21기)

주 식
21.79%
21.68%
18.44%

선 물
5.21%
4.19%
3.34%

옵 션
5.47%
5.13%
4.45%

주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음.

(2) 고객자산관리부문
고객자산관리부문은 고객자산을 운용, 관리하고, 금융상품 마케팅 역할을 수행하기 위해 2018년 신설되었습니다. 키움증권은 2007년 온라인 펀드 판매를 시작으로 2012년 리테일 Wrap Account 운용, 2014년 홀세일 Wrap Account 운용으로 금융상품의 영역을 확대하였
으며, 2016년에는 신탁업 인가를 취득하여 금융상품 비즈니스 기반을 더욱 강화하였습니다.
2021년 반기말 기준 Wrap 잔고 약 4.5조원,
신탁잔고 약 5.9조원

으로 규모의 성장도 이루어 가고 있습니다. 고객자산관리본부는 각 분야의 전문인력을 육성하여 고객자산 운용과 온라인 펀드 시장에서 최고가 될 수 있도록 더욱 정진해 나갈 것입니다.

(3) 홀세일부문
법인영업파트는 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다.
채권 및 장외파생 파트는 국내외 이자율 상품 투자 운용 및 중개, ELS/DLS 등 상품 개발 및 판매 업무를 수행하고 있습니다. 향후 운용 및 중개, 판매 자산 커버리지를 점진적으로 확대하여 국내외 고객들의 다양한 FICC 상품 관련 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추어 나갈 계획입니다.

(4) IB부문
ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정
이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2017년 6건, 2018년 10건, 2019년 8건, 2020년 5건,
2021년 반기말 현재 3건을 달성하였습니다.
DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다.

(5) 투자운용부문

회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하였으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적인 고수익을 추구하는 것으로 인정 받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 지평을 열어가고 있습니다.

(6) 프로젝트투자부문
프로젝트투자부문은 개발사업 Equity 투자, 본 PF 주관 및 실행 등을 통하여 수익 극대화를 모색하고 있습니다. 또한 부동산 중ㆍ후순위를 꾸준하게 진행하고 있으며, Value-add가 가능한 물건을 지속적으로 탐색하여 배당수익 및 매각가치를 극대화함으로써 성장을 이어나갈 것입니다. 이외에 임대주택사업 및 대체 투자 영역도 꾸준히 추진하고 있으며, 2018년에는 본부 신설에 따라 기존 추진 사업 외 Coverage 부문까지 영업 부문을 확대하였습니다.

(7) 리서치센터
키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 짧은 연혁에도 시장에서 빠르게 인지도를 확보하여 최근 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 10위 이내에 포함되는 등 꾸준히 신뢰도를 쌓아가고 있습니다. 투자전략부문은 경험 많은 이코노미스트와 시황 담당자가, 기업분석부문은 IT섹터를 중심으로 시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 개인투자자 비중이 높은 키움의 특성과 위상에 맞춰 별도 팀으로 성장기업분석팀이 출범하여 중소/벤처기업 분석을 확대하고 있습니다. 또한 늘어나고 있는 국내 투자자의 해외주식 직접투자를 지원하기 위해 글로벌리서치팀을 운영하고 있습니다. 키움 리서치센터는 해당 팀별로 주어진 미션을 수행하고, 경험 많은 애널리스트들이 협업함으로써, 투자자들에게 투자 아이디어 제공과 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다.

나. 영업규모

(단위 : 백만원)

주요과목
제23기 반기
제22기
제21기

현금 및 예치금
4,718,981
3,107,946
1,575,581

당기손익-공정가치측정금융자산
20,424,140
19,672,370
12,846,778

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
425,496
366,491
428,624

관계회사투자지분
1,429,702
1,265,037
1,324,383

파생상품자산
63,752
68,166
109,394

상각후원가측정 금융자산
(주)

3,146,451
3,000,365
2,009,888

유형자산
73,900
69,176
62,662

투자부동산
30,558
31,972
32,322

무형자산
41,598
29,205
18,762

이연법인세자산
2,387
-
-

사용권자산
7,630
8,049
8,988

기타자산
4,660,060
4,224,278
1,305,445

총 자산
35,024,655
31,843,055
19,722,827

주) 상각후원가측정 금융자산

ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출

ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채

다. 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
제23기 반기
제22기 반기
제22기

수수료 손익
480,140
299,634
691,121

유가증권평가 및 처분손익
(주)

77,431
80,863
150,055

파생상품 관련 손익
(75,188)
(95,420)
(17,146)

이자 손익
157,497
110,320
252,591

기타 영업손익
91,806
52,003
88,336

판매비와 관리비
239,939
177,746
391,254

영업이익
491,747
269,654
773,703

주) 유가증권: 당기손익-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정 금융자산

라.자금조달 및 운용현황

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분
제23기 반기
제22기
제21기

평균잔액
이자율
구성비
평균잔액
이자율
구성비
평균잔액
이자율
구성비

자본
자본금
129,002

0%
127,014

0%
126,965

1%

자본잉여금
569,653

2%
527,623

2%
526,540

3%

자본조정
(35,930)

0%
(34,502)

0%
(13,622)

0%

기타포괄손익누계액
(53,341)

0%
100,922

0%
80,240

0%

이익잉여금
2,100,346

7%
1,586,865

6%
1,323,423

7%

예수부채
투자자예수금
12,869,117
0.16%
42%
8,350,419
0.24%
31%
3,788,123
1%
21%

수입담보금
566,607
0.02%
2%
585,877
0.32%
2%
395,400
0%
2%

차입부채
콜머니
131,547
0.59%
0%
130,000
0.73%
0%
126,729
2%
1%

전자단기사채
1,206,989
0.84%
4%
1,469,659
1.37%
5%
923,655
2%
5%

기업어음
146,961
1.05%
0%
15,792
1.06%
0%
-

0%

차입금
1,664,074
0.87%
5%
1,547,144
1.33%
6%
1,351,684
2%
7%

사채
558,591
2.65%
2%
714,289
2.70%
3%
693,391
3%
4%

환매조건부채권매도
4,397,176
0.53%
14%
4,692,794
0.71%
18%
2,930,793
2%
16%

기타부채
매도증권
1,514,345

5%
1,446,020

6%
658,920

4%

매도파생결합증권
3,156,059

10%
2,937,951

11%
3,988,760

22%

파생상품부채
15,034

0%
81,262

0%
54,970

0%

리스부채
7,493

0%
8,407

0%
2,284

0%

퇴직급여충당금
1,422

0%
488

0%
211

0%

미지급금
1,247,997

4%
1,020,349

4%
943,358

5%

기타
951,945

3%
1,433,217

6%
385,627

2%

합 계
31,145,088

100%
26,741,589

100%
18,287,451

100%

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
제23기 반기
제22기
제21기

평균잔액

이자율

구성비
평균잔액

이자율

구성비
평균잔액

이자율

구성비

현 ·예금
현금 및 현금성 자산
1,408,565
0.49%
5%
1,105,732
0.76%
4%
708,839
2%
4%

예치금
2,850,698
0.20%
9%
1,773,624
0.49%
7%
1,241,405
2%
7%

유가증권
당기손익-
공정가치측정 금융자산
10,469,209

34%
10,828,016

40%
8,134,984

44%

투자자예탁금별도예치금
9,259,176
0.74%
30%
6,154,359
1.02%
23%
3,150,933
2%
17%

기타포괄손익-
공정가치측정 금융자산
374,629

1%
518,441

2%
521,576

3%

관계기업투자지분
1,342,466

4%
1,266,533

5%
1,204,572

7%

파생상품
40,922

0%
97,944

0%
47,712

0%

상각후
원가측정 금융자산
(대출채권)
신용공여금
3,006,633
8.93%
10%
2,295,660
8.85%
9%
1,901,768
9%
10%

대여금
2,540
0.81%
0%
1,260
1.37%
0%
631
3%
0%

대출금
60,679

0%
24,257

0%
16,059

0%

매입대출채권
228

0%
228

0%
228

0%

사모사채
2,707

0%
68,183

0%
948

0%

기타
16,507

0%
59,491

0%
40,678

0%

유형자산
71,685

0%
63,816

0%
63,606

0%

투자부동산
31,267

0%
32,160

0%
32,510

0%

사용권자산
7,775

0%
8,840

0%
2,351

0%

미수금
1,513,530

5%
1,129,874

4%
911,572

5%

기 타
685,873

2%
1,313,173

6%
307,079

2%

합 계
31,145,088

100%
26,741,589

100%
18,287,451

100%

마.영업 종류별 현황

(1) 증권거래현황

(단위 : 백만원)

구 분
매수
매도
합계
잔액
평가손익

지분증권
주식
유가증권시장
2,558,220
3,010,949
5,569,169
(606,328)
(96,704)

코스닥시장
282,622
331,362
613,984
(123,052)
(10,294)

코넥스시장
-
73
73
(8)
1

기타
104,147
-
104,147
737,602
439

소계
2,944,989
3,342,384
6,287,373
8,214
(106,558)

신주인수권증서
-
-
-
-
-

기타
105,828
56,954
162,782
354,708
(3,847)

계
3,050,817
3,399,338
6,450,155
362,922
(110,405)

채무증권
국채,지방채
국고채
29,635,682
31,021,003
60,656,685
1,616,235
(10,608)

국민주택채권
-
-
-
-
-

기타
200,283
203,795
404,078
3,141
(15)

소계
29,835,965
31,224,798
61,060,763
1,619,376
(10,623)

특수채
통화안정증권
9,855,403
10,107,991
19,963,394
-
-

예금보험공사채
-
-
-
-
-

토지개발채권
-
-
-
-
-

기타
12,886,923
12,555,699
25,442,622
3,631,194
(6,390)

소계
22,742,326
22,663,690
45,406,016
3,631,194
(6,390)

금융채
7,574,274
7,289,605
14,863,879
-
-

회사채
4,890,778
5,098,337
9,989,115
1,413,128
(1,865)

기업어음증권
68,114,793
67,497,043
135,611,836
1,039,379
379

기타
-
-
-
-
-

계
133,158,136
133,773,473
266,931,609
7,703,077
(18,499)

집합투자증권
ETF
4,562,615
5,736,991
10,299,606
1,152,916
50,675

기타
22,918,963
22,817,849
45,736,812
801,947
684

계
27,481,578
28,554,840
56,036,418
1,954,863
51,359

투자계약증권
-
-
-
-
-

외화증권
지분증권
341,836
359,205
701,041
99,227
2,956

채무증권
국채,지방채
-
-
-
-
-

특수채
-
-
-
-
-

금융채
-
-
-
-
-

회사채
108,794
84,715
193,509
105,385
1,978

기업어음증권
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-

소계
108,794
84,715
193,509
105,385
1,978

집합투자증권
-
-
-
238,531
4,160

투자계약증권
-
-
-
-
-

파생결합증권
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-

계
450,630
443,920
894,550
443,143
9,094

파생결합증권
ELS
-
883,184
883,184
(2,386,637)
(3,864)

ELW
-
-
-
-
-

기타
-
1,138
1,138
(684,258)
(341)

계
-
884,322
884,322
(3,070,895)
(4,205)

기타증권
-
-
-
1,481
-

합계
164,141,161
167,055,893
331,197,054
7,394,591
(72,656)

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)

구분
거래금액
잔액
평가손익

투기
헤지
기타
합계
자산
부채

선물
국내
상품선물
금
-
-
-
-
-
-
-

돈육
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-

금융선물
금리선물
국채3년
27,954,058
-
-
27,954,058
-
-
(1,665)

국채5년
-
-
-
-
-
-
-

국채10년
-
-
-
-
-
-
-

통안증권
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

소계
27,954,058
-
-
27,954,058
-
-
(1,665)

통화선물
미국달러
13,028,992
-
-
13,028,992
-
-
233

엔
-
-
-
-
-
-
-

유로
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

소계
13,028,992
-
-
13,028,992
-
-
233

지수선물
KOSPI200
29,583,796
-
-
29,583,796
-
-
9,501

KOSTAR
-
-
-
-
-
-
-

기타
36,956
-
-
36,956
-
-
-

소계
29,620,752
-
-
29,620,752
-
-
9,501

개별주식
2,912,158
-
-
2,912,158
-
-
(16)

기타
-
-
-
-
-
-
-

계
73,515,960
-
-
73,515,960
-
-
8,053

기타
-
-
-
-
-
-
-

국내계
73,515,960
-
-
73,515,960
-
-
8,053

해외
상품선물
-
-
-
-
-
-
-

금융선물
통화
-
-
-
-
-
-
-

금리
-
-
-
-
-
-
-

주가지수
41,499
-
-
41,499
-
-
840

개별주식
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

소계
41,499
-
-
41,499
-
-
840

기타
-
-
-
-
-
-
-

해외계
41,499
-
-
41,499
-
-
840

선물계
73,557,459
-
-
73,557,459
-
-
8,893

옵션
국내
지수옵션
KOSPI200
247
-
-
247
1,190
1,211
191

기타
-
-
-
-
-
-
-

소계
247
-
-
247
1,190
1,211
191

개별주식
6,448
-
-
6,448
-
-
-

통화
미국달러
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-

기타
171,711
-
-
171,711
-
-
-

국내계
178,406
-
-
178,406
1,190
1,211
191

해외
-
-
-
-
-
-
-

옵션계
178,406
-
-
178,406
1,190
1,211
191

기타
국내
-
-
-
-
-
-
-

해외
-
-
-
-
-
-
-

기타계
-
-
-
-
-
-
-

합계
73,735,865
-
-
73,735,865
1,190
1,211
9,084

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)

구분
거래금액
잔액
평가손익

투기
헤지
기타
계
자산
부채

선도
신용
-
-
-
-
-
-
-

주식
-
-
-
-
-
-
-

일반상품
-
-
-
-
-
-
-

금리
-
50,000
-
50,000
219
249
-

통화
-
2,277
-
2,277
(51)
(8)
(12)

기타
-
-
-
-
-
-
-

계
-
52,277
-
52,277
168
241
(12)

옵션
신용
-
-
-
-
(655)
-
13,688

주식
-
79,634
-
79,634
22,476
(296)
235

일반상품
-
-
-
-
47
-
(287)

금리
-
-
-
-
-
-
-

통화
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

계
-
79,634
-
79,634
21,868
(296)
13,636

스왑
신용
-
350,000
-
350,000
17,893
-
-

주식
-
390,083
-
390,083
2,468
7,672
(23,455)

일반상품
-
-
-
-
119
-
-

금리
-
350,000
-
350,000
10,293
17,346
(441)

통화
-
6,393,997
-
6,393,997
9,753
2,988
457

기타
-
-
-
-
-
-
-

계
-
7,484,080
-
7,484,080
40,526
28,006
(23,439)

기타
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
7,615,991
-
7,615,991
62,562
27,951
(9,815)

(4) 유가증권 운용내역

1) 주 식

(단위 : 백만원)

구 분
제23기 반기
제22기 반기
제22기

처분차익(차손)
56,540
(23,470)
(43,565)

평가차익(차손)
(106,560)
(54,408)
(21,655)

배당금수익
23,291
34,965
35,303

합 계
(26,729)
(42,913)
(29,917)

2) 출자금

(단위 : 백만원)

구 분
제23기 반기
제22기 반기
제22기

처분·상환차익(차손)
(5,055)
291
(1,637)

평가차익(차손)
(3,847)
17,268
32,980

합 계
(8,902)
17,559
31,343

3) 채 권

(단위 : 백만원)

구 분
제23기 반기
제22기 반기
제22기

처분·상환차익(차손)
(8,018)
34,405
42,405

평가차익(차손)
(18,498)
26,642
19,674

채권이자
54,834
73,096
136,975

합 계
28,318
134,143
199,054

4) 집합투자증권

(단위 : 백만원)

구 분
제23기 반기
제22기 반기
제22기

처분차익(차손)
111,393
(90,474)
24,559

평가차익(차손)
53,660
62,726
155,928

분배금수익
33,161
34,626
82,265

합 계
198,214
6,878
262,752

5)외화증권

(단위 : 백만원)

구 분
제23기 반기
제22기 반기
제22기

처분차익(차손)
5,087
1,549
9,641

평가차익(차손)
9,093
17,775
(131,620)

배당금·이자수익
1,921
1,354
2,978

합 계
16,101
20,678
(119,001)

6) 파생상품 운용수지

① 장내선물거래

(단위 : 백만원)

구 분
제23기 반기
제22기 반기
제22기

매매차익(차손)
(82,547)
31,466
(7,078)

정산차익(차손)
8,893
479
(44,976)

합 계
(73,654)
31,945
(52,054)

② 장내옵션거래

(단위 : 백만원)

구 분
제23기 반기
제22기 반기
제22기

매매차익(차손)
(3,795)
(6,955)
(6,659)

정산차익(차손)
191
(11)
(9)

합 계
(3,604)
(6,966)
(6,668)

③ 파생결합증권거래

(단위 : 백만원)

구 분
제23기 반기
제22기 반기
제22기

평가차익(차손)
(2,953)
78,330
72,645

상환차익(차손)
(46,216)
(16,242)
(80,156)

합 계
(49,169)
62,088
(7,511)

주) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다
.

④ 장외파생상품거래

(단위 : 백만원)

구 분
제23기 반기
제22기 반기
제22기

매매차익(차손)
11,884
(6,564)
49,806

평가차익(차손)
(9,814)
(113,836)
(8,230)

합 계
2,070
(120,400)
41,576

(5) 위탁매매업무

1) 예수금 및 매매거래 실적

(단위 : 백만원)

구분
매수
매도
합계
수수료

지분증권
주식
유가증권시장
403,533,972
393,631,521
797,165,493
125,857

코스닥시장
459,289,066
456,404,422
915,693,488
140,356

코넥스시장
152,727
123,871
276,598
44

기타
-
-
-
-

소계
862,975,765
850,159,814
1,713,135,579
266,257

신주인수권증서
-
-
-
-

기타
-
-
-
-

지분증권합계
862,975,765
850,159,814
1,713,135,579
266,257

채무증권
채권
장내
29,448
361,683
391,131
75

장외
-
-
-
27

소계
29,448
361,683
391,131
102

기업어음
-
-
-
-

기타
-
-
-
-

채무증권합계
29,448
361,683
391,131
102

집합투자증권
36,439,547
35,743,883
72,183,430
12,407

투자계약증권
-
-
-
-

파생결합증권
ELS
-
-
-
-

ELW
2,701,508
2,656,156
5,357,664
812

기타
-
-
-
-

파생결합증권합계
2,701,508
2,656,156
5,357,664
812

외화증권
37,568,737
33,583,502
71,152,239
87,779

기타증권
-
-
-
-

증권계
939,715,005
922,505,038
1,862,220,043
367,357

선물
국내
243,952,981
244,287,074
488,240,055
13,337

해외
810,167,296
810,577,217
1,620,744,513
80,193

소계
1,054,120,277
1,054,864,291
2,108,984,568
93,530

옵션
장내
국내
5,901,342
5,823,958
11,725,300
15,091

해외
149,885
146,186
296,071
1,602

소계
6,051,227
5,970,144
12,021,371
16,693

장외
-
-
-
-

옵션합계
6,051,227
5,970,144
12,021,371
16,693

선도
-
-
-
-

기타 파생상품
-
-
-
-

파생상품합계
1,060,171,504
1,060,834,435
2,121,005,939
110,223

합계
1,999,886,509
1,983,339,473
3,983,225,982
477,580

2) 위탁매매 업무수지

(단위 : 백만원)

구 분
제23기 반기
제22기 반기
제22기

수탁수수료
477,580
287,562
664,228

매매수수료비용
120,115
78,500
146,824

수지차익
357,465
209,062
517,404

(6) 투자일임업무
1) 투자운용 인력 현황

성명
직위
담당업무
자격증종류
자격증취득일
주요경력
협회등록일자
상근여부
운용중인계약수
운용규모

이준석
차장
투자일임운용
투자자산운용사
20120914
2006.12 ~ 2010.03 대신증권 무역센터지점
 2010.04 ~ 2017.01 대신증권 신탁사업부
 2017.02 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀
20170208
상근
284
4,524,697

김봉주
과장
투자일임운용
투자자산운용사
20100520
2011.09 ~ 2014.12 키움증권 투자컨텐츠팀
 2015.01 ~ 2016.09 키움증권 투자솔루션팀
 2016.10 ~ 2016.11 키움증권 신탁팀
 2016.12 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀
20150108
상근
-
-

손현빈
과장
투자일임운용
투자자산운용사
20150807
2011.09 ~ 2014.02 키움증권 투자컨텐츠팀
 2014.03 ~ 2016.12 키움증권 커뮤니케이션팀
 2017.01 ~ 2018.12 키움증권 신탁팀
 2019.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀
 2020.04 ~ 2021.04 키움증권 금융상품팀
 2021.05 ~ 현재 키움증권 RA운용팀
20170207
상근
539
13,862

노수원
대리
투자일임운용
투자자산운용사
20160325
2013.11 ~ 2016.08 키움증권 글로벌영업팀
 2016.09 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀
 2017.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀
 2020.04 ~ 현재 키움증권 금융상품팀
20161018
상근
2,681
18,438

2) 투자일임계약 현황

(단위: 명, 건, 백만원)

구분
21.06.30 기준
20.12.31 기준
19.12.31 기준

고객수
3,129
2,646
2,336

일임계약건수
3,504
2,958
2,604

일임계약자산총액(계약금액)
4,546,637
4,555,336
3,460,156

일임계약자산총액(평가금액)
4,556,997
4,536,680
3,468,347

3) 일임수수료 수입 현황

(누적, 단위 : 백만원)

구분
FY2021 반기
FY2020
FY2019

일임수수료
1,483
2,756
2,202

4) 투자일임재산 현황

(단위:건, 백만원)

구분
금융투자업자
은행
보험회사(고유계정)
보험회사(특별계정)
연기금
공제회
종금
개인
기타
계

건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액

국내계약자산
일반투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,206
27,893
-
-
3,206
27,893

전문투자자
9
110,020
-
-
24
700,000
31
556,000
1
50,000
18
110,000
59
536,000
-
-
156
2,456,724
298
4,518,744

계
9
110,020
-
-
24
700,000
31
556,000
1
50,000
18
110,000
59
536,000
3,206
27,893
156
2,456,724
3,504
4,546,637

해외계약자산
일반투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

전문투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
일반투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,206
27,893
-
-
3,206
27,893

전문투자자
9
110,020
-
-
24
700,000
31
556,000
1
50,000
18
110,000
59
536,000
-
-
156
2,456,724
298
4,518,744

계
9
110,020
-
-
24
700,000
31
556,000
1
50,000
18
110,000
59
536,000
3,206
27,893
156
2,456,724
3,504
4,546,637

5) 투자일임재산 운용 현황

(단위 : 백만원)

구분
국내
해외
합계

유동성자산
예치금(위탁증거금 등)
342
457
800

보통예금
-
-
-

정기예금
-
-
-

양도성예금증서(CD)
-
-
-

콜론(Call Loan)
-
-
-

환매조건부채권매수(RP)
87,777
-
87,777

기업어음증권(CP)
4,016,331
-
4,016,331

기타
122,705
-
122,705

소계
4,227,155
457
4,227,612

증권
채무
증권
국채·지방채
-
-
-

특수채
-
-
-

금융채
-
-
-

회사채
300,631
-
300,631

기타
-
-
-

소계
300,631
-
300,631

지분
증권
주식
4,650
6,054
10,704

신주인수권증서
-
-
-

출자지분
-
-
-

기타
-
-
-

소계
4,650
6,054
10,704

수익
증권
신탁 수익증권
-
-
-

투자신탁 수익증권
-
-
-

기타
17,615
-
17,615

소계
17,615
-
17,615

투자계약증권
-
-
-

파생
결합
증권
ELS
435
-
435

ELW
-
-
-

기타
-
-
-

소계
435
-
435

증권예탁증권
-
-
-

기타
-
-
-

소계
323,331
6,054
329,385

파생상품
장내
파생
상품
이자율관련거래
-
-
-

통화관련거래
-
-
-

주식관련거래
-
-
-

기타
-
-
-

소계
-
-
-

장외
파생
상품
이자율관련거래
-
-
-

통화관련거래
-
-
-

주식관련거래
-
-
-

기타
-
-
-

소계
-
-
-

소계
-
-
-

기타
-
-
-

합계
4,550,486
6,511
4,556,997

(7) 유가증권 인수업무

1) 유가증권 인수실적

(단위 :

백만원)

구분
주관사 실적
인수실적
인수주선
수수료

금액
금액

지
분
증
권
기업
공개
유가증권시장
-
-
-

코스닥시장
68,830
86,535
3,858

유상
증자
유가증권시장
3,315,972
397,917
1,300

코스닥시장
-
-
-

기타
-
-
-

소계
3,384,802
484,452
5,158

채
무
증
권
국채·지방채
-
1,214,856
27

특수채
-
4,009,498
302

금융채
-
1,047,101
105

회
 사
 채
일반회사채
1,930,200
9,486,500
5,773

ABS
2,402,080
3,984,622
1,075

소계
4,332,280
13,471,122
6,848

기업어음
-
1,958,200
497

기타
100,000
905,000
326

소계
4,432,280
22,605,777
8,105

외화증권
-
-
-

기타
218,476
218,476
9,636

합계
8,035,558
23,308,705
22,899

2)

인수업무수지

(단위 : 백만원)

구 분
제23기 반기
제22기 반기
제22기

인수수수료
23,627
15,814
37,305

수수료비용
-
-
-

수지차익
23,627
15,814
37,305

(8) 신용공여 업무
1) 신용공여 현황

구 분
증권담보대출
신용거래융자
신용거래대주
매도대금담보대출
비 고

한 도
고객별 10억원
계좌별 15억원
고객별 10억원
계좌별 300억원
-

(종목별 한도 별도)
(종목별 한도 별도)
-

이자율
연 7.65%~9.25%
연 7.50%~9.50% (소급방식적용)
대주매도금액 x 종목별 이율
 (종목별 이율 : A군 연 2.5%, B군 연 4.0%)
연 9.5%
-

(연체이자 연 9.7%)
(연체이자 연 9.7%)

2) 신용거래융자 및 신용대주 잔고

(단위 : 백만원)

구 분
제23기 반기
제22기
제21기

신용거래융자금
(미상환융자금포함)
2,170,203
1,991,110
1,600,227

신용대주잔고
27,718
18
93,279

증권담보대출금
342,771
262,327
240,013

매도대금담보대출금 등
600,319
741,529
168,794

합 계
3,141,011
2,994,984
2,102,313

(9) 신탁 업무

1) 재무제표

(단위: 원)

계정명
말잔

Ⅰ.자산총계
5,912,079,976,796

1. 현금및예치금
1,996,246,610,951

2. 증권
2,046,060,402,014

3. 금전채권
1,860,237,539,137

4. 파생상품
0

5. 동산·부동산
0

6. 실물자산
0

7. 기타운용 자산
0

8. 기타자산
9,535,424,694

9. 현재가치차금
0

10. 채권평가충당금(-)
0

11. 손익
0

Ⅱ.부채총계
5,912,079,976,796

1. 금전신탁
4,123,912,300,000

2. 재산신탁
1,753,087,239,137

3. 종합재산신탁
0

4. 공익신탁
0

5. 담보부사채신탁
0

6. 기타신탁
0

7. 차입금
0

8. 차입유가증권
0

9. 파생상품
0

10. 기타부채
35,080,437,659

11.특별유보금
0

12.손익
0

<난외계정>
0

1. 대여유가증권
0

2. 상각채권
0

3. 환매권부 대출채권 매각
0

4. 집합투자재산수탁액
0

5. 파생상품거래내역
0

2) 손익계산서(신탁계정)

(단위: 원)

계정명
금액

Ⅰ. 신탁이익계
32,092,422,214

1. 예치금이자
10,433,912,914

2. 증권이자
8,613,964,225

3. 금전채권이자
536,681,849

4. 배당금수익
0

5. 증권매매이익
1,305,058,733

6. 증권평가이익
0

7. 증권상환이익
0

8. 증권손상차손환입
0

9. 파생상품거래이익
0

10. 수수료수익
0

11. 동산·부동산수익
0

12. 실물자산수익
0

13. 무체재산권수익
0

14. 유가증권대여료
0

15. 기타수익
11,202,804,493

16. 고유계정대이자
0

17. 신탁본지점이자
0

18. 특별유보금환입
0

19. 채권평가충당금환입
0

20. 손익금
0

Ⅱ. 신탁손실계
32,092,422,214

1. 금전신탁이익
27,076,210,812

2. 재산신탁이익
0

3. 종합재산신탁이익
0

4. 공익신탁이익
0

5. 담보부사채신탁이익
0

6. 기타신탁이익
0

7. 차입금이자
0

8. 기타지급이자
0

9. 증권매매손실
315,914,310

10. 증권평가손실
0

11. 증권상환손실
0

12. 증권손상차손
0

13. 파생상품거래손실
0

14. 제상각
0

15. 지급수수료
0

16. 동산·부동산처분손
0

17. 유가증권차입료
0

18. 기금출연료
0

19. 세금과공과
0

20. 신탁보수
1,114,466,037

21. 기타비용
3,585,831,055

22. 특별유보금전입
0

23. 채권평가충당금전입
0

24. 신탁본지점이자
0

25. 손익금
0

3) 수익현황(신탁계정)

(단위: 원)

계정명
신탁보수
중도해지수수료
신탁보전금
계

금전신탁
불특정금전신탁
0
0
0
0

특정금전신탁
수시입출금
0
0
0
0

자문형
0
0
0
0

자사주
16,497,672
0
0
16,497,672

채권형
769,498,135
0
0
769,498,135

주식형
(자문형, 자사주 제외)
0
0
0
0

주가연계신탁
0
0
0
0

정기예금형
57,709,991
0
0
57,709,991

퇴직연금
확정급여형
0
0
0
0

확정기여형
0
0
0
0

IRA형
0
0
0
0

소계
0
0
0
0

기타
760,239
0
0
760,239

금전신탁소계
844,466,037
0
0
844,466,037

재산신탁
증권

0
0
0

금전채권
270,000,000
0
0
270,000,000

동산
0
0
0
0

부동산신탁
토지신탁
차입형
0
0
0
0

관리형
0
0
0
0

소계
0
0
0
0

관리신탁
갑종
0
0
0
0

을종
0
0
0
0

소계
0
0
0
0

처분신탁
0
0
0
0

담보신탁
0
0
0
0

분양관리신탁
0
0
0
0

부동산신탁계
0
0
0
0

부동산관련권리
0
0
0
0

무체재산권
0
0
0
0

재산신탁소계
270,000,000
0
0
270,000,000

종합재산신탁
0
0
0
0

기타
0
0
0
0

합계
1,114,466,037
0
0
1,114,466,037

4) 신탁별 수탁 현황

(단위: 원)

구분
당기말

건수
금액

금전신탁
불특정금전신탁
0
0

특정금전신탁
수시입출금
0
0

자문형
0
0

자사주
1
3,000,000,000

채권형
89
2,041,000,000,000

주식형(자문형, 자사주 제외)
0
0

주가연계신탁
0
0

정기예금형
15
2,064,912,300,000

퇴직연금
확정급여형
0
0

확정기여형
0
0

IRA형
0
0

소계
0
0

기타
1
15,000,000,000

금전신탁소계
106
4,123,912,300,000

재산신탁
증권
0
0

금전채권
48
1,753,087,239,137

동산
0
0

부동산신탁
토지신탁
차입형
0
0

관리형
0
0

소계
0
0

관리신탁
갑종
0
0

을종
0
0

소계
0
0

처분신탁
0
0

담보신탁
0
0

분양관리신탁
0
0

부동산신탁계
0
0

부동산관련권리
0
0

무체재산권
0
0

재산신탁소계
48
1,753,087,239,137

종합재산신탁
0
0

기타
0
0

합계
154
5,876,999,539,137

5) 자금조달 및 운용 현황
① 금전신탁 자금조달현황

(단위: 원)

계정명
수탁액
차입금
특별보유금
손익
기타
합계

금전신탁
불특정금전신탁
0
0
0
0
0
0

특정금전신탁
수시입출금
0
0
0
0
0
0

자문형
0
0
0
0

0

자사주
3,000,000,000
0
0
0
11,439,734
3,011,439,734

채권형
2,041,000,000,000
0
0
0
25,617,302,238
2,066,617,302,238

주식형
(자문형, 자사주 제외)
0
0
0
0
0
0

주가연계신탁
0
0
0
0
0
0

정기예금형
2,064,912,300,000
0
0
0
9,450,935,448
2,074,363,235,448

퇴직연금
확정급여형
0
0
0
0
0
0

확정기여형
0
0
0
0
0
0

IRA형
0
0
0
0
0
0

소계
0
0
0
0
0
0

기타
15,000,000,000
0
0
0
760,239
15,000,760,239

금전신탁합계
4,123,912,300,000
0
0
0
35,080,437,659
4,158,992,737,659

② 금전신탁 자금운용 현황

(단위: 백만원)

구분
대출금
증권
콜론
예치금
고유
계정대
RP
매입
부동산
채권평가
충당금
기타
손익
합계

회사채
주식
국채
지방채
금융채
기업
어음
(직매입분)
(ABCP)
(기타)
수익
증권
파생결합
증권
(ELS)
(기타)
발행
어음
외화
증권
기타
소계

금
전
신
탁
불특정금전신탁
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

특
정
금
전
신
탁
수시입출금
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

자문형
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

자사주
0
0
1,912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,912
0
1,091
0
0
0
0
8
0
3,011

채권형
0
34,270
0
0
9,878
1,985,000
0
1,685,000
300,000
0
0
0
0
0
0
0
2,029,148
0
35,405
0
2,000
0
0
64
0
2,066,617

주식형
(자문형, 
자사주 
제외)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

주가연계신탁
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

정기예금형
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,959,750
0
0
0
0
114,613
0
2,074,363

퇴직
연금
확정급여형
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

확정기여형
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IRA형
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

소계
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

기타
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,000
0
0
0
0
0
0
15,000
0
0
0
0
0
0
1
0
15,001

금전신탁합계
0
34,270
1,912
0
9,878
1,985,000
0
1,685,000
300,000
15,000
0
0
0
0
0
0
2,046,060
0
1,996,247
0
2,000
0
0
114,686
0
4,158,993

(10) 환매조건부채권 매매업무

(단위 : 백만원)

구 분
제23기 반기
제22기
제21기

잔고
조건부매도
4,823,743
5,635,751
4,610,020

(거액 RP)
-
-
-

조건부매수
30,000
-
-

거래금액
조건부매도
251,808,480
254,010,106
202,555,361

(거액 RP)
-
-
-

조건부매수
251,179,095
253,289,086
202,889,633

(

11) 기
타 부수업무

(단위 : 백만원)

구분
제23기 반기
제22기 반기
제22기

자문수수료
33,743
28,951
51,429

부동산 임대
1,793
1,899
3,795

합 계
35,536
30,850
55,224

바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

: 해당사항 없음.

[종속회사에 관한 사항]

■ 상
호저축은행업 : (주)키움저축은행

가. 영업의 개황

당사는 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하였으며 2002년3월 인천지점을 개설하였습니다. 2013년 1월2일 키움증권(주)가 50.5%의 주식을 취득함에 따라 경영권을 확보하였으며 상호를 ‘키움저축은행’으로 변경하였습니다. 또한, 2013년 4월 5일 잔여지분 49.5%를 인수함으로써 키움증권(주)가 지분 100%를 보유하게 되었습니다. 2014년 6월 인천지점(인천광역시 주안동 소재)을 분당지점(경기도 성남시 분당구)으로 이전 오픈하였습니다. 인수 후 리스크관리를 통한 질적, 양적성장을 동시에 이루어 당기순이익의 증가 및 고정이하여신 감소등의 성과를 달성하였습니다. 
 상호저축은행은 기준금리 상승에 따른 조달비용의 부담, 인터넷전문은행 등 타 업권과의 경쟁심화, 법정최고금리 인하, 건전성 규제강화(적립요율 상승) 등 험난한 경영환경속에서 경쟁하고 있습니다. 하지만 당사는 지속적인 영업전략과 채널을 발굴하고, 프로세스 간소화 등의 경영효율화를 통해 성장세를 유지하였으며, 내실을 다져 앞으로 건전한 서민전문은행을 구축할 계획입니다.

나.영업규모

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30기준
2020.12.31기준
2019.12.31 기준

현금 및 예치금
108,481
184,896
112,279

유가증권
39,182
47,365
66,912

파생상품자산
-
-
-

상각후원가측정 금융자산
1,344,882
1,192,301
946,875

유형자산
10,335
10,435
10,358

사용권자산
377
474
344

기타자산
15,187
13,140
10,181

총자산
1,518,444
1,448,611
1,146,949

다.영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
'21.01.01 ~ '21.06.30
'20.01.01 ~ '20.06.30
'20.01.01 ~ '20.12.31

수수료 손익
(39)
(539)
(862)

유가증권평가 및 처분손익
1,466
(6,809)
(1,158)

파생상품 관련 손익
-
-
-

이자 손익
34,647
28,970
60,995

기타 영업손익
(6,619)
8,178
921

판매비와 관리비
12,710
11,319
24,264

영업이익
16,745
18,481
35,632

라.자금조달 및 운용현황

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분
조달항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

조 달
1. 자기자본
169,829

162,903

143,322

- 자본금
7,340
0%
7,340
1%
7,340
1%

- 자본잉여금
17,990
1%
17,990
1%
17,990
1%

- 기타포괄손익누계액
(773)
0%
(735)
0%
(80)
0%

- 이익잉여금
145,272
10%
138,308
10%
118,072
10%

2. 부 채
1,348,615

1,285,708

1,003,627

- 예수부채
1,309,026
86%
1,241,921
85%
968,371
84%

- 기타부채
39,589
3%
43,787
3%
35,256
3%

합 계
1,518,444
100%
1,448,611
100%
1,146,949
100%

(2)자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
운용항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운용
현금및현금성자산
17,501
1%
25,837
2%
10,513
1%

예치금
90,980
6%
159,059
11%
101,766
9%

당기손익-
공정가치측정 금융자산
33,855
2%
45,365
3%
59,129
5%

기타포괄손익-
공정가치측정 금융자산
3,327
0%
-
0%
7,783
1%

기타유가증권
2,000
0%
2,000
0%
-
0%

파생상품자산
-
0%
-
0%
-
0%

상각후원가측정 금융자산
1,344,881
89%
1,192,301
82%
946,875
83%

유형자산
10,335
1%
10,435
1%
10,358
1%

사용권자산
378
0%
474
0%
344
0%

기타자산
15,187
1%
13,140
1%
10,180
1%

합 계
1,518,444
100%
1,448,611
100%
1,146,949
100%

마. 영업종류별 현황

(1)예금업무

1) 예금별 잔고

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30기준
2020.12.31기준

평균잔액
기말잔액
평균잔액
기말잔액

원화예수금
보통예금
4,024
4,518
3,963
3,787

별단예금
318
403
341
251

수입부금
-
-
-
-

자유적립예금
1,452
1,570
1,416
1,357

정기예금
1,229,993
1,259,521
1,058,166
1,189,456

저축예금
2,971
3,710
2,684
2,292

정기적금
44,440
39,213
35,679
44,662

장기주택마련저축
45
40
48
50

기업자유예금
69
51
82
66

합계
1,283,312
1,309,026
1,102,379
1,241,921

2) 국내 1점포당 평균 예금실적

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30기준
2020.12.31기준
비고

예수금
422,771
367,460
평균잔액/점포수

3) 직원 1인당 평균 예금실적

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30기준
2020.12.31기준
비고

예수금
8,021
7,874
평균잔액/ 평균직원수

(2)대출업무
1) 종류별 대출금 잔액

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30기준
2020.12.31기준

원화대출금
1,383,900
1,230,674

외화대출금
-
-

합계
1,383,900
1,230,674

2) 대출금의 잔존기간별 잔액

(단위 : 백만원)

구 분
3개월 이하
6개월 이하
1년 이하
1년 초과
합계

원화대출금
219,877
172,590
289,207
702,226
1,383,900

3) 자금용도별 대출현황

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30기준
2020.12.31기준

기업대출
802,951
756,999

가계대출
580,949
473,675

합계
1,383,900
1,230,674

4) 예대율

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30기준
2020.12.31기준

대출금
1,383,900
1,230,674

예금등
1,309,026
1,241,921

비율
106%
99%

바. 주요 상품 서비스

분류

상품명

설명

예금상품

보통예금

입출금이 자유로운 예금으로 일시적 여유자금을 보관하거나 송금받을 수 있는 요구불예금

자유적립예금

일정한 기간을 정하고 납입금액 및 횟수에 제한 없이 자율적으로 부금을 납입 하는 상품

정기예금

가입시점에 약정하신 금리를 만기까지 확정금리로 드리는 저금리시기에 유리한 상품

정기적금

매월 일정한 금액을 불입하여 목돈을 마련하는 상품

저축예금

보통예금과 같이 입출금이 자유로우면서도 예치기간 또는 예치금액별로 이자율을 우대하여 주는 예금

기업자유예금

법인 또는 개인사업자에 일시적인 여유자금을 예치케하여 결제자금 등으로 사용토록 하고, 입출금이 자유로우면서도 보통예금에 비해 높은 금리를 적용받을 수 있는 예금

비과세종합저축

적립식 또는 거치식 예금가입자 중 조건 해당시 비과세 혜택을 제공하는 상품

여신상품

예적금담보대출

당행에 가입하신 예금과 적금을 담보로 하는 대출상품

일반자금대출

소유하고 계신 상가, 주택, 대지 등 부동산을 담보로 하는 대출 상품

종합통장대출

보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예·적금, 거래실적, 기여도등을 고려하여 약정된 한도 내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품

스탁론

대출신청인 명의의 증권계좌를 금융기관에 담보(질권)로 제공하고, 고객 증권계좌 평가금액(담보가치: 예수금 +주식평가액)에 대해 최대 300%까지 온라인으로 대출해주는 상품

햇살론

저신용자 또는 저소득자에 대한 신용대출이 원활히 이루어질 수 있도록 저축은행 등 서민 금융기관과 정부의 출연재원 바탕으로 한 친서민 보증부 대출 상품

키움친구론

소액의 긴급자금(생계, 채무통합등)이 필요한 직장인, 프리랜서 등의 고객에게 대출해주는 리테일사업팀(신용) 대출 상품

사잇돌 2

고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품

사. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

: 해당사항 없음.

■ 상
호저축은행업 : (주)키움예스저축은행

가. 영업의 개황

주식회사 키움예스저축은행(이하 "당사")은 1971년 4월에 광일교역(주)로 설립되어 1972년 12월 상호신용금고 업무를 인가 받았으며, 1982년 4월 상호를 (주)삼성상호신용금고로 변경하였습니다. 1996년 1월에는 대한제당(주)이 경영권을 인수하였고, 상호를 (주)삼성상호저축은행으로 변경하였으며, 2016년 1월 1일에는 (주)티에스저축은행으로 변경하였습니다. 한편, 2016년 10월 10일에는 키움증권(주)이 주식을 전액 인수하였으며, 동일자로 상호를 (주)키움예스저축은행으로 변경하였습니다.
 당사는 현재 예금업무, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 어음할인 및 주식 관련 대출 등의 업무를 영위하고 있으며, 서울특별시 강남구 논현로422(역삼동)에 본점을, 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18(여의도동)에 출장소를 각각 두고 있습니다.

나. 영업규모

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

현금 및 예치금
170,680
131,082
146,769

유가증권
40,132
34,980
44,825

파생상품자산
-
-
-

상각후원가측정 금융자산
953,098
886,867
769,077

유형자산
26,785
26,817
27,135

사용권자산
747
753
970

기타자산
49,503
40,614
41,349

총자산
1,240,945
1,121,113
1,030,125

다. 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
'21.01.01 ~ '21.06.30
'20.01.01 ~ '20.06.30
'20.01.01 ~ '20.12.31

수수료 손익
698
939
2,063

유가증권평가 및 처분손익
(95)
1,121
1,429

파생상품 관련 손익
-
-
-

이자 손익
20,637
7,932
36,612

기타 영업손익
(1,761)
840
662

판매비와 관리비
8,878
3,625
16,636

영업이익
10,601
7,207
24,130

라.자금조달 및 운용현황

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분
조달항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

조 달
1. 자기자본
136,081

132,439

119,603

- 자본금
20,000
2%
20,000
2%
20,000
2%

- 자본잉여금
-
0%
-
0%
-
0%

- 기타포괄손익누계액
(413)
0%
(409)
0%
(263)
0%

- 이익잉여금
116,494
9%
112,848
10%
99,866
10%

2. 부 채
1,104,863

988,674

910,522

- 예수부채
1,054,758
85%
946,124
84%
866,863
84%

- 기타부채
50,105
4%
42,550
4%
43,659
4%

합 계
1,240,944
100%
1,121,113
100%
1,030,125
100%

(2)자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
운용항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운용

현금및현금성자산
8,861
1%
14,682
1%
16,348
2%

예치금
161,819
13%
116,400
10%
130,420
13%

당기손익인식-
공정가치측정 금융자산
21,429
2%
24,856
2%
36,678
4%

기타포괄손익인식-
공정가치측정 금융자산
-
0%
-
0%
-
0%

기타유가증권
18,703
2%
10,124
1%
8,147
1%

파생상품자산
-
0%
-
0%
-
0%

상각후원가측정 금융자산
953,098
77%
886,867
79%
769,077
75%

유형자산
26,785
2%
26,817
2%
27,135
3%

사용권자산
747
0%
753
0%
970
0%

기타자산
49,502
3%
40,614
5%
41,350
4%

합 계
1,240,944
100%
1,121,113
100%
1,030,125
100%

마. 영업종류별 현황

(1) 예금업무

1) 예금별 잔고

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준

평균잔액
기말잔액
평균잔액
기말잔액

원화예수금
보통예금
10,354
10,403
6,844
11,375

별단예금
125
133
100
159

자유적립예금
319
339
432
308

정기예금
890,375
1,006,285
859,702
911,240

기업자유예금
59
43
459
38

정기적금
27,290
37,166
21,760
22,623

장기주택마련저축
134
132
162
139

재형저축
250
257
508
242

표지어음예수금
-
-
-
-

합계
928,906
1,054,758
889,967
946,124

2) 국내 1점포당 평균 예금실적

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
비고

예수금
464,453
444,984
평균잔액/점포수

3) 직원 1인당 평균 예금실적

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
비고

예수금
8,445
8,476
평균잔액/ 평균직원수

(2) 대출업무
1) 종류별 대출금 잔액

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준

원화대출금
961,935
893,820

외화대출금
-
-

합계
961,935
893,820

2) 대출금의 잔존기간별 잔액

(단위 : 백만원)

구 분
3개월이하
6개월이하
1년이하
1년초과
합계

원화대출금
131,604
145,101
240,454
444,776
961,935

3) 자금용도별 대출현황

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준

기업대출
633,259
642,284

가계대출
328,676
251,536

합계
961,935
893,820

4) 예대율

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준

대출금
961,935
893,820

예금등
1,054,758
946,124

비율
91%
94%

바. 주요 상품 서비스

분 류
상품명
설 명

예금
상품
보통예금
입출금이 자유로운 요구불예금

정기예금
목돈을 일정기간동안 예치하여 안정적인 수익을 목적으로 하는 확정금리 예금상품

ISA정기예금
개인종합자산관리계좌(ISA)에 편입되는 금융상품 포트폴리오를 위한 전용 정기예금상품

정기적금
매월 일정금액을 납입하여 목돈을 마련하는 적립식 예금

자유적립예금
일정한 기간을 정하고 금액 및 회수에 제한없이 자유롭게 납입하는 예금

기업자유예금
법인 및 개인사업자를 대상으로 하는 입출금이 자유로운 요구불예금

표지어음
당행이 할인하여 보유 중인 어음을 근거로 하여 그 금액을 분할 또는 통합하여 새로이 발행한 약속어음. 거치식상품

비대면전용상품
모바일 어플을 사용하여 가입할 수 있는 상품으로 무통장으로 개설되는 예적금상품(SB톡톡 정기예금, SB톡톡 키워드림 정기적금)

대출
상품
할인어음
상거래에서 받은 어음을 지급기일전에 자금이 필요한 분에게 할인하여 드리는 대출상품

예적금담보대출
당행에 가입하신 예금이나 적금을 담보로 하는 대출상품

일반자금대출
소유하고 계신 주택, 아파트, 대지, 상가 등을 담보로 하는 대출상품

종합통장대출
보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예적금, 거래실적, 기여도 등을 고려하여 약정된 한도내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품

주식담보대출Plus
대출신청인 명의의 증권계좌 주식을 담보로 하고, 증권계좌평가금액의 최대 70%까지 대출가능한 상품

키워드림론
주식매입자금이 필요한 분에게 증권계좌평가금액의 최대 300%까지 대출해주는 상품

임대APT보증금대출
임대주택 입주예정자, 계약자, 거주자, 대상 임대보증금(계약금) 선순위 담보대출 및 후순위 담보대출

햇살론
대부업, 캐피탈 등 고금리 채무를 부담해야하는 저신용, 저소득 서민을 위한 보증부대출상품

사잇돌2대출
고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품

사. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

: 해당사항 없음.

■
집합투자업 : 키움
투자자산운용(주)

가. 영업의 개황

키움투자자산운용은 2014년 5월 2일자로 키움증권의 자회사로 편입되었습니다. 14년 12월 키움자산운용과 우리자산운용의 합병에 따른 경영권 변동에 따라 조직안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하고 있습니다. 
 2021년의 성장 방향은 상품다각화를 통한 글로벌 투자자산 확대 및 레코드 확보와 TOP 5 운용사 진입을 중점 추진 방향으로 영업하고 있습니다. 이를 위해 우발채무 및 사고개연성부문에 대해 집중 관리하고, 기업문화 및 제도개혁을 완수할 것입니다. 또한 운용역량 및 운용 프로세스 확립으로 수익률 제고에 힘쓰고, 향후 나아갈 방향과 비젼을 수립하였습니다. 수탁고증대를 위해 시장 모니터링 체계를 구축하고 주력상품 판매 확대와 기존 수익자와의 Relationship 강화로 수탁고 증대를 위한 기반을 확보할 계획입니다. 

나. 영업규모

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

증권투자신탁
주 식 형
4,968,993
5,048,170
4,565,285

채 권 형
15,354,532
16,590,254
14,099,078

혼 합 형
265,195
237,871
451,454

재 간 접 형
5,102,046
4,695,184
3,453,456

소 계
25,690,766
26,571,479
22,569,274

단기금융상품
8,144,807
7,440,151
8,019,678

파생상품
1,374,903
1,423,178
1,877,188

기타
7,464,643
7,722,353
7,113,452

합계
42,675,119
43,157,161
39,579,592

다. 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
'21.01.01 ~ '21.06.30
'20.01.01 ~ '20.06.30
'20.01.01 ~ '20.12.31

수수료 손익
30,882
13,530
58,711

유가증권평가 및 처분손익
2,864
(1,067)
12,449

파생상품 관련 손익
-
-
-

이자 손익
33
12
98

기타 영업손익
1,083
379
4,707

판매비와 관리비
17,457
7,837
37,830

영업이익
17,405
5,017
38,135

라.자금조달 및 운용현황

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분
조달항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

조 달
1. 자기자본
176,141

170,046

146,201

- 자본금
41,017
21%
41,017
21%
41,017
25%

- 자본잉여금
17,255
9%
17,255
9%
17,255
11%

- 기타포괄손익누계액
-
0%
-
0%
84
0%

- 이익잉여금
117,869
61%
111,774
59%
87,845
54%

2. 부 채
17,046

21,269

15,762

- 예수부채
372
0%
328
0%
264
0%

- 기타부채
16,674
9%
20,941
11%
15,497
10%

합 계
193,187
100%
191,315
100%
161,963
100%

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
운용항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운용
현금및현금성자산
5,186
3%
4,007
2%
7,560
5%

예치금
-
0%
-
0%
-
0%

당기손익인식-
공정가치측정 금융자산
85,275
44%
83,146
43%
79,392
49%

기타포괄손익인식-
공정가치측정 금융자산
-
0%
-
0%
-
0%

기타유가증권
77,980
40%
79,943
42%
50,850
31%

파생상품자산
-
0%
-
0%
108
0%

상각후원가측정 금융자산
3,747
2%
3,679
2%
2,948
2%

유형자산
1,331
1%
1,134
1%
1,446
1%

사용권자산
4,844
3%
5,093
3%
6,265
4%

기타자산
14,824
7%
14,313
7%
13,394
8%

합 계
193,187
100%
191,315
100%
161,963
100%

마. 주요 상품 서비스

▶ 주식형

(2021.6.30 기준, 단위 : 원)

펀드명
설정일자
원본액
순자산총액
기준가
수정기준가

키움투자대형주201705
2017-05-26
1,008,145,338,896
1,590,282,901,529
1,573
1,573

키움 KOSEF 200 상장지수증권투자신탁[주식]
2002-10-11
591,575,784,510
591,998,251,281
43,983
59,760

키움KOSEF200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식]
2018-04-20
507,043,495,987
507,310,386,416
52,273
52,273

키움투자순수주식4호
2007-10-17
295,277,948,419
545,716,708,524
1,843
1,843

키움스마트에이스전문투자형사모증권투자신탁제6호[주식]
2016-03-22
257,493,327,351
280,196,901,642
1,083
1,983

키움글로벌그로스전문투자형사모증권투자신탁1호[주식]
2020-11-09
185,662,643,378
227,385,535,390
1,224
1,224

키움 VA(2.0) 케이인덱스 주식형(주식)
2018-09-19
181,129,197,429
282,665,458,725
1,560
1,560

키움VUL종신K인덱스(주식)
2017-09-28
161,809,687,905
242,614,076,823
1,499
1,499

키움글로벌집중투자전문투자형사모증권투자신탁2호[주식]
2020-05-04
100,619,546,710
139,077,890,923
1,380
1,390

키움Guardcap글로벌집중투자전문투자형사모증권투자신탁1호[주식]
2019-12-27
100,000,000,000
126,655,710,069
1,266
1,266

키움주식성장형펀드사모제2호
2005-01-27
90,462,806,133
73,791,638,718
816
4,723

키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제3호[주식]
2016-09-22
90,247,488,024
129,334,392,375
1,428
1,909

키움차세대모빌리티증권자투자신탁제1호[주식]C-e
2011-05-23
57,420,247,456
51,329,654,121
879
879

키움예금ETF형1호
2018-03-30
50,000,000,000
72,173,728,338
1,443
1,443

연기금전문투자형사모증권투자신탁제36호[주식]
2018-02-02
47,283,093,994
51,634,542,008
1,075
1,342

키움TOP클래스VUL종신 업종대표주식형(주식)
2017-12-21
43,439,227,618
62,978,772,633
1,446
1,446

TMF(키움케이원장기40호)
2019-01-16
40,000,000,000
53,037,904,334
1,321
1,321

키움EverRich보험차익거래1호
2011-01-10
35,438,128,860
267,682,893,063
1,285
1,285

키움글로벌5G차세대네트워크증권자투자신탁(H)[주식] Class A
2018-02-08
32,894,978,434
59,398,792,404
1,764
1,764

키움글로벌에쿼티인컴전문투자형사모증권투자신탁[주식]
2019-10-10
30,409,712,305
35,121,283,487
1,153
1,208

▶ 채권형

(2021.6.30 기준, 단위 : 원)

펀드명
설정일자
원본액
순자산총액
기준가
수정기준가

키움투자채권상대가치2호
2011-05-17
2,034,271,093,708
2,870,125,365,499
1,411
1,411

키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제2호[채권]
2016-09-13
1,464,972,044,425
1,473,778,840,156
1,006
1,108

키움투자채권크레딧3호
2012-05-07
1,375,218,811,561
1,847,066,212,894
1,343
1,343

키움예스전문투자형사모증권투자신탁제1호[채권]
2014-11-14
961,454,086,906
964,965,901,777
1,004
1,148

키움투자채권일반1호
2010-04-13
871,735,337,787
1,303,351,208,014
1,495
1,495

키움뉴에이스전문투자형사모증권투자신탁제5호[채권]
2016-03-14
639,583,732,871
640,603,784,201
1,002
1,097

연기금전문투자형사모증권투자신탁제195-1호[채권]
2018-01-31
529,606,817,940
528,645,703,036
998
1,092

키움뉴에이스전문투자형사모증권투자신탁제4호[채권]
2016-03-03
498,287,318,688
502,417,729,389
1,008
1,108

연기금전문투자형신성장동력사모증권투자신탁제6호[채권]
2012-10-04
440,165,177,744
441,745,323,594
1,004
1,164

연기금전문투자형사모증권투자신탁제135-1호[국공채]
2014-08-26
348,364,103,558
347,623,224,015
998
1,149

언제나플러스연금자산연계형상품
2020-07-01
325,244,875,139
341,020,994,237
1,049
1,049

키움EverRich보험채권2호(회사-단기형)
2017-05-25
311,332,328,176
346,842,141,555
1,114
1,114

연기금전문투자형신성장동력사모증권투자신탁제78-12호[채권]
2012-11-21
264,721,792,803
265,870,024,496
1,004
1,162

연기금전문투자형사모증권투자신탁제96-3호[채권]
2017-07-04
263,773,242,530
262,459,876,996
995
1,098

키움리더스 VUL종신채권형(채권)
2017-12-20
262,489,387,562
282,596,152,215
1,077
1,077

세이프업연금자산연계형상품
2020-07-01
224,643,048,868
243,470,802,052
1,084
1,084

키움EverRich보험채권1호[일반]
2016-05-17
213,316,035,278
238,248,123,420
1,117
1,117

키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제10호[채권]
2018-01-25
206,816,601,820
210,146,449,438
1,016
1,077

키움예스전문투자형사모증권투자신탁제2호[채권]
2014-07-02
200,860,368,934
203,498,278,637
1,013
1,178

키움사모채권1호(회사채)
2019-04-23
196,353,798,733
207,224,723,409
1,055
1,055

▶ 혼합형

(2021.6.30 기준, 단위 : 원)

펀드명
설정일자
원본액
순자산총액
기준가
수정기준가

키움코리아에이스사모증권투자신탁제3호[채권-파생형]
2019-06-24
100,000,000,000
100,357,341,865
1,004
1,052

키움코리아에이스사모증권투자신탁제1호[채권혼합]
2018-10-29
50,000,000,000
53,221,344,888
1,064
1,130

키움옐로우엄브렐러글로벌전문투자형사모투자신탁KZ-29호
2021-04-29
39,803,152,694
41,091,521,552
1,032
1,032

키움Project Goodpack전문투자형사모투자신탁
2018-08-07
31,951,444,191
32,279,677,744
1,010
1,234

키움코리아에이스사모증권투자신탁제2호[채권혼합]
2019-03-05
30,006,092,918
31,308,607,254
1,043
1,111

키움장대트리플플러스증권투자신탁1호[채권혼합]Class C
2010-12-24
22,259,497,746
24,127,940,683
1,084
1,242

키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C1
2015-08-17
22,019,953,366
25,638,555,861
1,164
1,261

키움 퇴직연금10 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합]
2006-01-03
15,816,721,601
16,674,285,695
1,054
1,917

키움 퇴직연금40 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] C1
2006-01-03
13,980,519,692
16,831,975,784
1,204
2,394

키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[채권혼합]
2008-09-17
12,274,085,277
14,711,962,326
1,199
2,038

키움퇴직연금코어밸류40증권자투자신탁제1호[채권혼합] Class C
2015-04-10
11,203,464,608
13,778,080,867
1,230
1,324

키움 프런티어 장기주택마련 증권 투자신탁[채권혼합]
2003-02-17
8,809,168,408
10,390,941,866
1,180
2,265

키움분리과세하이일드사모증권투자신탁제K-1호[채권혼합]
2014-10-29
5,898,721,338
6,124,157,424
1,038
1,508

키움 프런티어 배당주 증권 투자신탁 제1호[주식혼합] C1
2001-10-04
5,401,163,875
7,859,244,163
1,455
4,514

키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C-P
2015-08-17
5,078,895,824
5,923,881,789
1,166
1,276

키움장대트리플플러스사모증권투자신탁6호[채권혼합]
2011-12-06
5,008,416,362
5,014,198,621
1,001
1,340

키움사모증권투자신탁3호[채권혼합]
2012-07-09
5,000,000,000
5,005,786,815
1,001
1,338

AIA무배당변액유니버셜성장혼합형1형
2007-02-21
4,604,641,684
9,669,828,112
2,100
2,100

키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[국공채혼합]
2011-01-20
4,313,699,323
5,230,539,865
1,213
1,466

키움사모증권투자신탁제1-DA호[주식]
2013-08-21
4,149,705,316
4,635,557,695
1,117
1,117

▶ 재간접형

(2021.6.30 기준, 단위 : 원)

펀드명
설정일자
원본액
순자산총액
기준가
수정기준가

키움뉴에이스ETF전문투자형사모증권투자신탁제1호[주식-재간접형]
2016-10-25
609,958,577,744
760,034,936,984
1,246
1,847

사학연금키움글로벌주식ACTIVE가치1호
2016-08-26
204,738,249,910
345,302,583,466
1,687
1,687

키움 칼레그로 전문투자형 사모 증권투자신탁 제1호[재간접형]
2015-01-14
192,792,454,550
279,012,601,956
1,447
2,001

키움예스전문투자형사모증권투자신탁제4호[주식-재간접형]
2017-02-23
180,914,545,841
196,381,974,864
1,086
1,488

사학연금키움글로벌주식ACTIVE성장1호
2018-04-26
164,657,504,353
347,766,197,861
2,112
2,112

연기금전문투자형사모증권투자신탁제1-B3호[채권-재간접형]
2020-04-08
155,694,794,112
156,930,443,881
1,008
1,061

키움똑똑한4차산업혁명ETF분할매수증권투자신탁[혼합-재간접형] C-e
2020-01-20
142,457,958,229
196,207,549,256
1,377
1,377

키움 칼레그로 전문투자형 사모 증권투자신탁 제2호[재간접형]
2018-06-27
136,702,065,460
162,354,523,380
1,188
1,210

사학연금키움글로벌주식ACTIVE코어1호
2016-10-24
128,758,806,389
232,328,553,773
1,804
1,804

키움모데라토전문투자형사모증권투자신탁[재간접형]
2018-06-15
128,046,551,107
139,363,906,694
1,088
1,088

▶ 단기금융

(2021.6.30 기준, 단위 : 원)

펀드명
설정일자
원본액
순자산총액
기준가
수정기준가

키움법인MMF 1호
2012-12-12
2,512,600,980,914
2,523,469,846,018
1,004
1,164

연기금전문투자형MMF제17호
2014-02-10
1,596,343,415,488
1,600,937,595,276
1,003
1,097

키움 프런티어 개인용 MMF 제1호[국공채] C1
2001-08-03
1,269,026,568,620
1,271,181,808,429
1,002
1,648

키움 프런티어 신종 법인용 MMF 제1호
2003-08-28
998,744,191,989
1,006,610,558,098
1,008
1,696

키움 프런티어 법인용 MMF 제3호[국공채] C1
2003-11-14
624,309,946,082
626,100,798,941
1,003
1,575

▶ 파생형

(2021.6.30 기준, 단위 : 원)

펀드명
설정일자
원본액
순자산총액
기준가
수정기준가

키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제10호[채권-파생형]
2019-03-27
155,002,094,262
154,896,630,678
999
1,061

키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제12호[채권-파생형]
2018-11-26
149,936,739,385
150,721,024,488
1,005
1,070

키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제13호[채권-파생형]
2018-12-07
101,098,884,249
101,964,354,393
1,009
1,073

키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제5호[채권-파생형]
2017-10-13
74,448,946,325
75,123,775,579
1,009
1,103

키움프런티어사모증권투자신탁제8호[채권-파생형]
2017-09-28
50,000,000,000
50,299,416,859
1,006
1,095

키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제16호[채권-파생형]
2019-06-14
50,000,000,000
49,904,229,306
998
1,047

키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제15호[채권-파생형]
2019-02-25
50,000,000,000
49,973,155,121
999
1,063

우리2Star파생상품투자신탁제KW-8호
2007-06-22
28,031,848,160
10,044,590
0
153

키움2Star파생상품투자신탁제KH-3호
2006-09-20
17,681,992,910
10,627,991
1
675

키움 마이 베어마켓 증권 투자신탁 제1호[주식-파생형] e
2006-03-21
16,901,931,308
3,649,355,298
216
255

바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

: 해당사항 없음.

■
여신전문금융업 :
키움
캐
피탈(주)

가. 영업의 개황

당사는 키움금융네트워크의 일곱 번째 금융회사로 2018년 8월 9일 설립, 동년 10월 5일에 여신전문금융업 등록 후 영업을 개시하였습니다. 당사의 지분은 키움증권이 98%, 다우기술이 2%를 보유하고 있습니다. 설립 자본금은 200억원이며, 네 차례 증자를 통해 현재 납입 자본금은 2,000억원입니다. 

당사는 2018년 설립이후 균형적인 사업 포트폴리오와 안정적인 자금운용 등을 바탕으로 성장성과 수익성, 안정성을 모두 충족하는 성장세를 지속하고 있습니다. 앞으로도 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인적 역량 등을 바탕으로 맞춤형 종합 금융 서비스를 제공하여 '고객과 함께 성장하는 키움캐피탈'로 발돋움할 계획입니다.

나.영업규모

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

현금 및 예치금
24,195
9,587
1,815

유가증권
432,283
476,638
135,031

파생상품자산
-
-
-

상각후원가측정 금융자산
1,267,661
934,169
730,928

유형자산
140
269
343

사용권자산
2,182
504
627

기타자산
4,528
5,537
5,669

총자산
1,730,989
1,426,704
874,413

다.영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
'21.01.01 ~ '21.06.30
'20.01.01 ~ '20.06.30
'20.01.01 ~ '20.12.31

수수료 손익
10,141
468
4,120

유가증권평가 및 처분손익
4,127
(221)
4,403

파생상품 관련 손익
-
-
-

이자 손익
11,872
4,192
14,500

기타 영업손익
1,273
811
4,491

판매비와 관리비
4,514
1,306
7,128

영업이익
22,899
3,944
20,386

라.자금조달 및 운용현황

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분
조달항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

조 달
1. 자기자본
239,297

170,443

154,463

- 자본금
55,000
3%
50,000
4%
50,000
6%

- 자본잉여금
144,196
8%
99,270
7%
99,270
11%

- 기타포괄손익누계액
(99)
0%
(99)
0%
(49)
0%

- 이익잉여금
40,200
2%
21,272
1%
5,241
1%

2. 부 채
1,491,692

1,256,261

719,951

- 예수부채
-
0%
-
0%
-
0%

- 기타부채
1,491,692
87%
1,256,261
88%

719,951

82%

합 계
1,730,989
100%
1,426,704
100%
874,413
100%

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
운용항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운용
현금및현금성자산
24,195
1%
9,587
1%
1,815
0%

예치금
-
0%
-
0%
-
0%

당기손익인식-
공정가치측정 금융자산
413,374
24%
465,485
33%
133,235
15%

기타포괄손익인식-
공정가치측정 금융자산
-
0%
-
0%
-
0%

기타유가증권
18,909
1%
11,153
1%
1,796
0%

파생상품자산
-
0%
-
0%
-
0%

상각후원가측정 금융자산
1,267,661
74%
934,169
65%
730,928
84%

유형자산
140
0%
269
0%
343
0%

사용권자산
2,182
0%
504
0%
627
0%

기타자산
4,528
0%
5,537
0%
5,669
1%

합 계
1,730,989
100%
1,426,704
100%
874,413
100%

마. 주요 상품 서비스

취급업무
설 명

신기술사업금융업
신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리, 운용 등을 영위하는 금융사업

시설대여업
이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 임대(리스)하고 일정 기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융

간접투자
조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자 및 인수금융

일반대출
기업/개인을 상대로 한 대출업무 (운전자금, 주택자금, 가계자금 대출 및 부동산 PF 등)

스탁론
대출신청인 명의의 증권계좌를 금융기관에 담보(질권)로 제공하고, 고객 증권계좌에 주식매입자금을 제공하는 온라인 대출 상품

바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

: 해당사항 없음.

■
전문사모집합투자업 : 키움
프라이빗에쿼티(주)

가. 영업의 개황

당사는 2017년 4월 26일에 설립되어 경영참여형 사모집합투자기구 설립, 투자 및 운용 등을 사업목적으로 하고 있으며, 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18에 위치하고 있습니다.
 당사의 자본금은 500억원으로 키움증권(주)가 40%, 키움투자자산운용(주), (주)미래테크놀로지, 한국정보인증(주)이 각각 20%를 보유하고 있습니다. 당사 FY2021 2분기 영업이익 169억(전년동기 대비 428%), 당기순이익 124억(전년동기 대비 520%)으로 대폭 증가하였습니다.
 당사는 설립 후 업계 최단기 블라인드펀드 운용사로 선정되는 등 빠른 성장을 지속하고 있으며, 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인적 역량을 바탕으로 지속가능한 성장을 추진할 계획입니다. 

나.영업규모

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

현금 및 예치금
58,393
12,479
101

유가증권
26,938
70,170
78,451

파생상품자산
-
-
-

상각후원가측정 금융자산
42
-
-

유형자산
90
86
135

사용권자산
394
470
558

기타자산
609
1,866
2,212

총자산
86,466
85,071
81,457

다.영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
'21.01.01 ~ '21.06.30
'20.01.01 ~ '20.06.30
'20.01.01 ~ '20.12.31

수수료 손익
3,855
722
1,605

유가증권평가 및 처분손익
14,386
(5,476)
7,036

파생상품 관련 손익
-
-
-

이자 손익
(223)
(434)
(756)

기타 영업손익
62
1,725
1,851

판매비와 관리비
2,086
825
2,111

영업이익
15,994
(4,288)
7,625

라.자금조달 및 운용현황

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분
조달항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

조 달
1. 자기자본
66,823

55,438

49,404

- 자본금
50,000
58%
50,000
59%
50,000
61%

- 자본잉여금
-
0%
-
0%
-
0%

- 기타포괄손익누계액
(18)
0%
(18)
0%
(13)
0%

- 이익잉여금
16,841
19%
5,456
6%
(584)
-1%

2. 부 채
19,643

29,633

32,054

- 예수부채
79
0%
15
0%
13
0%

- 기타부채
19,564
23%
29,618
35%
32,041
39%

합 계
86,466
100%
85,071
100%
81,457
100%

(2)자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
운용항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운용
현금및현금성자산
58,393
68%
12,479
15%
101
0%

예치금
-
0%
-
0%
-
0%

당기손익인식-
공정가치측정 금융자산
6,528
8%
39,075
45%
54,809
66%

기타포괄손익인식-
공정가치측정 금융자산
-
0%
-
0%
-
0%

기타유가증권
20,410
23%
31,095
37%
23,642
29%

파생상품자산
-
0%
-
0%
-
0%

상각후원가측정 금융자산
42
0%
-
0%
-
0%

유형자산
90
0%
86
0%
135
0%

사용권자산
394
0%
470
1%
558
1%

기타자산
609
1%
1,866
2%
2,212
3%

합 계
86,466
100%
85,071
100%
81,457
100%

마. 주요 상품 서비스

현재 당사가 업무집행사원(GP)으로서 운용 중인 사모투자전문회사(PEF)는 경영권 참여, 사업구조 또는 지배구조의 개선 등에 투자ㆍ운용하는 투자합자회사로서 다음과 같은 성격을 가지고 있습니다.

구분
경영참여형 사모펀드(PEF)

설립
근거
자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법)

주요
특징

- 집합투자증권을 사모로만 발행하며, 투자자 총수가 49인 이하

- 투자기업에 대한 적극적인 경영권 참여 및 구조개선 등을 통해 기업 가치를 제고
- 무한책임사원과 유한책임사원으로 구성되는 인적회사(partnership)
- 상근 임원을 두거나 직원을 고용하지 아니하고, 본점 외 영업소를 설치하지 않는 
 서류상 회사(paper company)

주요
재산
운용
방법
- 회사의 의결권 있는 발행주식총수 또는 출자총액의 10% 이상이 되도록 하는 투자
- 10% 이상 투자하지 않더라도 임원의 임면 등 투자하는 회사의 주요 경영사항에 
 대하여 사실상의 지배력 행사가 가능하도록 하는 투자 등

바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

: 해당사항 없음.

■
NPL투자관리업 : 키움
에
프앤아이(주)

가. 영업의 개황

키움에프앤아이는 2020년 10월 23일에 납입자본금 200억원으로 설립되었습니다. 당사의 지분은 키움증권 98%, 다우기술이 2%를 보유하고 있으며 두 차례 증자를 통해 현재 납입자본금은 1,000억원입니다. 
당사는 설립 이후 2020년 4분기 NPL입찰에 참가하여 성공적으로 시장에 진입하였으며, 향후 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인력을 통한 정교한 밸류에이션, 우수한 자산관리, 안정적인 자금조달 등을 통해 NPL시장 Top Tier로 나아갈 계획입니다. 

나.영업규모

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

현금 및 예치금
50,318
32,871
-

유가증권
4,990
-
-

파생상품자산
-
-
-

상각후원가측정 금융자산
295,859
108,447
-

유형자산
164
175
-

사용권자산
1,067
1,124
-

기타자산
1,305
211
-

총자산
353,703
142,828
-

다.영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
'21.01.01 ~ '21.06.30
'20.01.01 ~ '20.06.30
'20.01.01 ~ '20.12.31

수수료 손익
(889)
-
(29)

유가증권평가 및 처분손익
985
-
-

파생상품 관련 손익
(115)
-
-

이자 손익
2,600
-
(21)

기타 영업손익
(772)
-
-

판매비와 관리비
1,508
-
622

영업이익
301
-
(672)

라.자금조달 및 운용현황

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분
조달항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

조 달
1. 자기자본
99,478

49,274

-
-

- 자본금
5,000
1%
2,500
2%
-
-

- 자본잉여금
94,928
27%
47,464
33%
-
-

- 기타포괄손익누계액
(16)
0%
(16)
0%
-
-

- 이익잉여금
(434)
0%
(674)
0%
-
-

2. 부 채
254,225

93,554

-
-

- 예수부채
29
0%
31
0%
-
-

- 기타부채
254,196
72%
93,523
65%
-
-

합 계
353,703
100%
142,828
100%
-
-

(2)자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
운용항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운용
현금및현금성자산
50,318
14%
32,871
23%
-
-

예치금
-
0%
-
0%
-
-

당기손익인식-
공정가치측정 금융자산
-
0%
-
0%
-
-

기타포괄손익인식-
공정가치측정 금융자산
-
0%
-
0%
-
-

기타유가증권
4,990
1%
-
0%
-
-

파생상품자산
-
0%
-
0%
-
-

상각후원가측정 금융자산
295,859
85%
108,447
76%
-
-

유형자산
164
0%
175
0%
-
-

사용권자산
1,067
0%
1,124
1%
-
-

기타자산
1,305
0%
211
0%
-
-

합 계
353,703
100%
142,828
100%
-
-

마. 주요 상품 서비스

1. 자산유동화에 관한 법률상 유동화전문회사 등 부실채권의 인수 및 회수를 위한 회사의 설립 및 그 지분 또는 유동화증권에 대한 투자, 자금대여 업무
2. 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식, 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각
3. 자산유동화에 관한 법률상의 자산관리업무
4. 기업구조조정조합에 대한 투자 및 기타 이와 관련된 유가증권, 채권 또는 이와 유사한 금융자산에 대한 투자업무
5. 기타 위 각 호의 업무를 달성하기 위하여 직, 간접적으로 관련되거나 이에 부수하는 업무

바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

: 해당사항 없음.

■
집합투자업 : 키
움
K고래멀티전략전문사모1호C-S

가. 영업의 개황

국내 및 해외주식, 채권 장내외 파생상품, 메자닌, 수익증권 등 다양한 자산군에 투자하며, Equity hedge, Event-Driven, Mezzanine, Macro 전략 등을 혼합한 Multi 전략을 수행함으로써 변동성 낮은 성과를 추구합니다.

나. 영업규모

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

현금 및 예치금
2,817
9,410
9,193

유가증권
194,266
141,372
144,048

파생상품자산
128
970
35

상각후원가측정 금융자산
1,000
-
-

유형자산
-
-
-

사용권자산
-
-
-

기타자산
5,974
5,175
5,147

총자산
204,185
156,927
158,423

다. 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
'21.01.01 ~ '21.06.30
'20.01.01 ~ '20.06.30
'20.01.01 ~ '20.12.31

수수료 손익
-
-
-

유가증권평가 및 처분손익
37,939
17,326
30,553

파생상품 관련 손익
(4,650)
(19,387)
(5,366)

이자 손익
162
150
641

기타 영업손익
3,071
835
2,566

판매비와 관리비
535
323
7,992

영업이익
35,987
(1,399)
20,402

라. 자금조달 및 운용현황
 (1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분
조달항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

조 달
1. 자기자본
166,386

134,359

129,257

- 자본금
106,602
52%
110,561
71%
125,861
79%

- 자본잉여금
-
0%
-
0%
-
0%

- 기타포괄손익누계액
-
0%
-
0%
-
0%

- 이익잉여금
59,784
29%
23,798
15%
3,396
2%

2. 부 채
37,799

22,568

29,166

- 예수부채
-
0%
-
0%
-
0%

- 기타부채
37,799
19%
22,568
14%
29,166
18%

합 계
204,185
100%
156,927
100%
158,423
100%

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
운용항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운용
현금및현금성자산
779
0%
1,302
1%
353
0%

예치금
2,038
1%
8,109
5%
8,841
6%

당기손익인식-
 공정가치측정 금융자산
194,266
96%
141,372
90%
144,048
91%

기타포괄손익인식-
 공정가치측정 금융자산
-
0%
-
0%
-
0%

기타유가증권
-
0%
-
0%
-
0%

파생상품자산
128
0%
970
1%
35
0%

상각후원가측정 금융자산
1,000
0%
-
0%
-
0%

유형자산
-
0%
-
0%
-
0%

사용권자산
-
0%
-
0%
-
0%

기타자산
5,974
3%
5,174
3%
5,146
3%

합 계
204,185
100%
156,927
100%
158,423
100%

마. 주요 상품 서비스

: 해당사항 없음

바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

: 해당사항 없음

■
집합투자업 : 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모투자신탁

가. 영업의 개황

- 국내 및 해외 기업이 발행하는 Euro화 채권에 투자해 안정적인 수익을 추구하는 해외펀드 투자

- 투자대상 해외집합투자기구 : KS Asia Absolute Return Fund IC (Class K)

나. 영업규모

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

현금 및 예치금
26
29
4

유가증권
81,017
81,018
82,493

파생상품자산
-
-
-

상각후원가측정 금융자산
23
20
17

유형자산
-
-
-

사용권자산
-
-
-

기타자산
-
-
-

총자산
81,066
81,067
82,514

다. 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
'21.01.01 ~ '21.06.30
'20.01.01 ~ '20.06.30
'20.01.01 ~ '20.12.31

수수료 손익
-
-
-

유가증권평가 및 처분손익
-
1,089
(1,475)

파생상품 관련 손익
-
-
-

이자 손익
-
-
-

기타 영업손익
-
-
2,450

판매비와 관리비
51
52
-

영업이익
(51)
1,037
975

라. 자금조달 및 운용현황

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분
조달항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

조 달
1. 자기자본
80,995

81,020

82,467

- 자본금
80,300
99%
80,300
99%
80,300
97%

- 자본잉여금
-
0%
-
0%
-
0%

- 기타포괄손익누계액
-
0%
-
0%
-
0%

- 이익잉여금
695
1%
720
1%
2,167
3%

2. 부 채
72

47

47

- 예수부채
-
0%
-
0%
-
0%

- 기타부채
72
0%
47
0%
47
0%

합 계
81,067
100%
81,067
100%
82,514
100%

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
운용항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운용
현금및현금성자산
26
0%
29
0%
4
0%

예치금
-
0%
-
0%
-
0%

당기손익인식-
공정가치측정 금융자산
-
0%
81,018
100%
82,493
100%

기타포괄손익인식-
공정가치측정 금융자산
-
0%
-
0%
-
0%

기타유가증권
81,017
100%
-
0%
-
0%

파생상품자산
-
0%
-
0%
-
0%

상각후원가측정 금융자산
23
0%
20
0%
17
0%

유형자산
-
0%
-
0%
-
0%

사용권자산
-
0%
-
0%
-
0%

기타자산
-
0%
-
0%
-
0%

합 계
81,066
100%
81,067
100%
82,514
100%

마. 주요 상품 서비스

해외 펀드 운용전략

- 국내 및 해외기업이 발행하는 Euro화 채권에 신탁재산 대부분을 투자하는 해외펀드 투자

- 채권 등급 S&P, Fitch A-/ Moody’s A3/ 국내 신용평가사 A 이상

- 신용 연계 파생상품 (CDS 등) 투자를 통해 수익 조건 상향 추구

바
. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

: 해당사항 없음.

■
집합투자업 :
키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사

가. 영업의 개황

코스닥 저평가 기업, 기술특례 및 테슬라 요건으로 상장한 혁신기업 중 시장 대비 우수한 수익성/성장성이 예측되는 기업에 Mezzanine 중심으로 투자하여 중수익을 추구합니다. 그 외 Pre-IPO 등 투자를 통해 펀드 전체 수익률 극대화를 추구합니다.

나. 영업규모

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

현금 및 예치금
24,448
16,320
-

유가증권
65,764
76,475
-

파생상품자산
-
-
-

상각후원가측정 금융자산
-
-
-

유형자산
-
-
-

사용권자산
-
-
-

기타자산
242
162
-

총자산
90,454
92,957
-

다. 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
'21.01.01 ~ '21.06.30
'20.01.01 ~ '20.06.30
'20.01.01 ~ '20.12.31

수수료 손익
-
-
-

유가증권평가 및 처분손익
3,915
-
19,974

파생상품 관련 손익
-
-
-

이자 손익
141
-
199

기타 영업손익
14
-
-

판매비와 관리비
571
-
1,334

영업이익
3,499
-
18,839

라. 자금조달 및 운용현황

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분
조달항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

조 달
1. 자기자본
90,207

92,707

-
-

- 자본금
68,592
76%
74,592
81%
-
-

- 자본잉여금
-
0%
-
0%
-
-

- 기타포괄손익누계액
-
0%
-
0%
-
-

- 이익잉여금
21,615
24%
18,115
19%
-
-

2. 부 채
247

250

-
-

- 예수부채
-
0%
-
0%
-
-

- 기타부채
247
0%
250
0%
-
-

합 계
90,454
100%
92,957
100%
-
-

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
운용항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운용
현금및현금성자산
24,448
27%
16,320
18%
-
-

예치금
-
0%
-
0%
-
-

당기손익인식-
공정가치측정 금융자산
65,764
73%
76,475
82%
-
-

기타포괄손익인식-
공정가치측정 금융자산
-
0%
-
0%
-
-

기타유가증권
-
0%
-
0%
-
-

파생상품자산
-
0%
-
0%
-
-

상각후원가측정 금융자산
-
0%
-
0%
-
-

유형자산
-
0%
-
0%
-
-

사용권자산
-
0%
-
0%
-
-

기타자산
242
0%
162
0%
-
-

합 계
90,454
100%
92,957
100%
-
-

마. 주요 상품 서비스

: 해
당사항 없음.

바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

: 해
당사항 없음.

■
집합투자업 :
케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호

가. 영업의 개황

경기도 성남시 분당구 서현동 토지와 그 지상 분당 서머셋호텔을 매입하여 임대 운용수익 및 매각차익을 추구하는 부동산펀드

나. 영업규모

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

현금 및 예치금
881
788
-

유가증권
-
-
-

파생상품자산
-
-
-

상각후원가측정 금융자산
-
-
-

유형자산
-
-
-

사용권자산
-
-
-

기타자산
91,332
92,173
-

총자산
92,213
92,961
-

다. 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
'21.01.01 ~ '21.06.30
'20.01.01 ~ '20.06.30
'20.01.01 ~ '20.12.31

수수료 손익
-
-
-

유가증권평가 및 처분손익
-
-
-

파생상품 관련 손익
(568)
-
-

이자 손익
(900)
-
(534)

기타 영업손익
651
-
93

판매비와 관리비
1,357
-
2,655

영업이익
(2,174)
-
(3,096)

라. 자금조달 및 운용현황

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분
조달항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

조 달
1. 자기자본
27,915

28,850

-
-

- 자본금
33,800
37%
33,800
36%
-
-

- 자본잉여금
-
0%
-
0%
-
-

- 기타포괄손익누계액
-
0%
-
0%
-
-

- 이익잉여금
(5,885)
-7%
(4,950)
-5%
-
-

2. 부 채
64,298

64,111

-
-

- 예수부채
-
0%
-
0%
-
-

- 기타부채
64,298
70%
64,111
69%
-
-

합 계
92,213
100%
92,961
100%
-
-

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
운용항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운용
현금및현금성자산
881
1%
788
1%
-
-

예치금
-
0%
-
0%
-
-

당기손익인식-
공정가치측정 금융자산
-
0%
-
0%
-
-

기타포괄손익인식-
공정가치측정 금융자산
-
0%
-
0%
-
-

기타유가증권
-
0%
-
0%
-
-

파생상품자산
-
0%
-
0%
-
-

상각후원가측정 금융자산
-
0%
-
0%
-
-

유형자산
-
0%
-
0%
-
-

사용권자산
-
0%
-
0%
-
-

기타자산
91,332
99%
92,173
99%
-
-

합 계
92,213
100%
92,961
100%
-
-

마. 주요 상품 서비스

[펀드 운영 전략]

- 글로벌 호텔 운영사인 Ascott와 15년 장기임차계약 체결해 전문적인 호텔 운영 시스템을 구축

- 풀무원푸드 앤컬처와의 5년 장기책임임차계약을 통해 낮은 이익률의 식음료 부문을 외주화

- 적극적인 Value-add 전략: 옥탑층 Mini Pool과 루프탑 바, Spa 등을 조성해 고급호텔로 포지셔닝

바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

: 해당사항 없음.

■
기타금융업 :

히
어로즈브이원제오차주식회사

가. 영업의 개황

경기도 고양시 일산동구 풍동 1183번지 일원에 추진되는 '풍동2지구 풍동데이엔뷰지역주택조합 공동주택 개발사업' 관련 PF대출채권 유동화

나.영업규모

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

현금 및 예치금
628
-
-

유가증권
-
-
-

파생상품자산
-
-
-

상각후원가측정 금융자산
84,000
-
-

유형자산
-
-
-

사용권자산
-
-
-

기타자산
203
-
-

총자산
84,831
-
-

다. 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
'21.01.01 ~ '21.06.30
'20.01.01 ~ '20.06.30
'20.01.01 ~ '20.12.31

수수료 손익
-
-
-

유가증권평가 및 처분손익
-
-
-

파생상품 관련 손익
-
-
-

이자 손익
448
-
-

기타 영업손익
501
-
-

판매비와 관리비
604
-
-

영업이익
345
-
-

라. 자금조달 및 운용현황

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분
조달항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

조 달
1. 자기자본
345

-
-
-
-

- 자본금
-
0%
-
-
-
-

- 자본잉여금
-
0%
-
-
-
-

- 기타포괄손익누계액
-
0%
-
-
-
-

- 이익잉여금
345
0%
-
-
-
-

2. 부 채
84,486

-
-
-
-

- 예수부채
39
0%
-
-
-
-

- 기타부채
84,447
100%
-
-
-
-

합 계
84,831
100%
-
-
-
-

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
운용항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운용
현금및현금성자산
628
1%
-
-
-
-

예치금
-
0%
-
-
-
-

당기손익인식-
공정가치측정 금융자산
-
0%
-
-
-
-

기타포괄손익인식-
공정가치측정 금융자산
-
0%
-
-
-
-

기타유가증권
-
0%
-
-
-
-

파생상품자산
-
0%
-
-
-
-

상각후원가측정 금융자산
84,000
99%
-
-
-
-

유형자산
-
0%
-
-
-
-

사용권자산
-
0%
-
-
-
-

기타자산
203
0%
-
-
-
-

합 계
84,831
100%
-
-
-
-

마. 주요 상품 서비스

- 경기도 고양시 일산동구 풍동 1183번지 일원 풍동2지구 풍동데이엔뷰지역주택조합 공동주택 개발사업으로 지하3층 ~ 지상36층, 공동주택 2,090세대, 근린생활시설 244.59평 규모로 예정 임. (사업진행과정에서 변경될 수 있음)

- 현재 조합원 모집 완료되어 사업계획승인신청 접수(2021.06) 되었으며, 추후 사업계획 승인 시 착공 진행 예정 임.

바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

: 해당사항 없음.

■
집합투자업 :
케이알전문투자형사모부동산투자신탁제37호

가. 영업의 개황

: 서울시 영등포구 여의도동에 위치한 NH농협캐피탈빌딩을 매입하여 임대 운용수익 및 매각차익을 추구하는 부동산펀드

나.영업규모

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

현금 및 예치금
972
-
-

유가증권
-
-
-

파생상품자산
-
-
-

상각후원가측정 금융자산
-
-
-

유형자산
-
-
-

사용권자산
-
-
-

기타자산
130,838
-
-

총자산
131,810
-
-

다.영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
'21.01.01 ~ '21.06.30
'20.01.01 ~ '20.06.30
'20.01.01 ~ '20.12.31

수수료 손익
-
-
-

유가증권평가 및 처분손익
-
-
-

파생상품 관련 손익
-
-
-

이자 손익
(13)
-
-

기타 영업손익
(2,454)
-
-

판매비와 관리비
104
-
-

영업이익
(2,571)
-
-

라.자금조달 및 운용현황

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분
조달항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

조 달
1. 자기자본
38,960

-
-
-
-

- 자본금
41,500
31%
-
-
-
-

- 자본잉여금
-
0%
-
-
-
-

- 기타포괄손익누계액
-
0%
-
-
-
-

- 이익잉여금
(2,540)
-2%
-
-
-
-

2. 부 채
92,850

-
-
-
-

- 예수부채
-
0%
-
-
-
-

- 기타부채
92,850
71%
-
-
-
-

합 계
131,810
100%
-
-
-
-

(2)자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
운용항목
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운용
현금및현금성자산
972
1%
-
-
-
-

예치금
-
0%
-
-
-
-

당기손익인식-
공정가치측정 금융자산
-
0%
-
-
-
-

기타포괄손익인식-
공정가치측정 금융자산
-
0%
-
-
-
-

기타유가증권
-
0%
-
-
-
-

파생상품자산
-
0%
-
-
-
-

상각후원가측정 금융자산
-
0%
-
-
-
-

유형자산
-
0%
-
-
-
-

사용권자산
-
0%
-
-
-
-

기타자산
130,838
99%
-
-
-
-

합 계
131,810
100%
-
-
-
-

마. 주요 상품 서비스

[펀드 운영 전략]

- NH농협캐피탈 (AA-) 등 신용도 높은 임차인으로 구성된 공실률 0%의 YBD 오피스빌딩 운영

- 시장 임대조건보다 낮은 임차인 계약 만기 시 임대조건 개선을 통한 수익성 증대

- 현재 본사로 사용중인 NH농협캐피탈 등 중형 오피스 빌딩 사옥용 매수자에게 매각

바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

: 해당사항 없음.

3. 파생상품거래 현황

가. 파생상품 거래현황

(기준일: 2021년 6월 30일)
(단위 : 백만원)

구분
이자율
통화
주식
상품
기타
계

거래목적
위험회피
-
-
-
-
-
-

매매목적
17,927,040
2,209,228
825,201
-
-
20,961,469

거래장소
장내거래
499,876
67,477
778,271
-
-
1,345,624

장외거래
17,427,164
2,141,751
46,930
-
-
19,615,845

거래형태
선도
50,000
44
-
-
-
50,044

선물
499,876
67,477
778,271

1,345,624

스왑
17,377,164
2,141,707
-
-
-
19,518,871

옵션
-
-
46,930
-
-
46,930

나. 신
용파생상품 거래현황

(1) 거래현황

(기준일: 2021년 6월 30일)
(단위 : 백만원)

구 분
신용매도
신용매입

해외
국내
계
해외
국내
계

Credit Default Swap
-
-
-
-
-
-

Credit Option
-
-
-
-
-
-

Total Return Swap
-
800,000
800,000
-
-
-

Credit Linked Notes
-
-
-
-
100,000
100,000

기 타
-
-
-
-
-
-

(2) 신용파생상품 상세명세

(기준일: 2021년 6월 30일)
(단위 : 백만원)

상품종류
보장매도자
보장매수자
취득일
만기일
약정금액
준거자산

CLN
하이트래디션제오차 주식회사
키움증권
2019-04-25
2022-04-25
50,000
우리은행, BNK금융지주

CLN
하이아방가르드제삼차 주식회사
키움증권
2019-03-15
2024-03-15
50,000
우리은행, 신한금융지주

TRS
키움증권
뉴테라제사차 주식회사
2020-09-25
2025-09-10
450,000
대한민국

TRS
키움증권
스프링데이제일차
2021-06-29
2026-06-10
350,000
대한민국

4. 영업설비

가. 지점 등 설치 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일)

지 역
지 점
출 장 소
사 무 소
합 계

서울특별시
1
-
-
1

계
1
-
-
1

주) 지점에는 국내지점을 기준으로 본점이 1개 지점으로 포함됨

나. 영업설비 등 현황

(단위 : 평방미터, 백만원 / 기준일 : 2021년 06월 30일)

구 분
토지(장부가액)
건물(장부가액)
합 계
비 고

사옥취득
3,104(67,435)
19,061(6,641)
74,076
이사회결의일 : 2009.04.24
취득일 : 2009.05.15

합 계
67,435
6,641
74,076
-

※ 참고 : 사옥취득 및 효율적 자산운용을 목적으로 서울시 여의도동 36-1번지 소재 토지 및 건물 ((구)여의도 삼성생명 빌딩)을 매입하였습니다.

다. 자동화기기 설치 상황
해당사항 없음

라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획
해당사항 없음

5. 재무건전성 등 기타 참고사항

[연결회사에 관한 사항]

가. 자본적정성 관련 지표

(1) 순자본비율

(단위 : 백만원)

구 분

제23기 반기
제22기

영업용순자본(A)

2,814,155
2,288,184

총 위 험 액(B)

1,128,416
1,012,017

잉여자본(A-B)

1,685,739
1,276,167

필요유지자기자본(C)

130,725
131,110

순자본비율[(A-B)/C]
1,289.53%
973.36%

주) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%)

[지배회사에 관한 사항]

■ 금융투자업: 키움증권(주)

가. 자본적정성 관련 지표

(1) 순자본비율

(단위 : 백만원, %)

구 분
제23기 반기
제22기
제21기

영업용순자본(A)
2,451,888
1,938,009
1,399,848

총 위 험 액(B)
1,009,516
915,703
888,682

잉여자본(A-B)
1,442,372
1,022,306
511,165

필요유지자기자본(C)
130,725
131,110
131,110

순자본비율[(A-B)/C]
1103.36%
779.73%
389.88%

주1) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%)

주2) 전기말(제22기)부터 총위험액의 운영위험액 산정시 위험관리수준등급에 따라 운영위험액 조정값을 반영하였습니다.

나. 재무건전성 관련 지표

(1) 유동성비율

(단위 : 백만원, %)

구 분
제23기 반기
제22기
제21기

잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A)

26,779,252

24,301,336
15,790,101

잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B)
23,757,310
21,101,996
11,476,626

유동성비율(A/B)
113%
115%
138%

다. 산업 전반의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성
1) 산업의 특성
금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하고 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.
금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융산업입니다.

2) 산업의 성장성

(국내) (단위 : pt, 십억원, 천주)

구 분
2021년 반기말
2020년말
2019년말

주가지수
KOSPI
3,296.68
2,873.47
2,197.67

KOSDAQ
1,029.96
968.42
669.83

유가증권시장
거래대금
2,228,821
3,025,703
1,227,493

거래량
169,236,923
222,023,579
115,797,794

코스닥시장
거래대금
1,476,966
2,682,187
1,060,121

거래량
271,152,393
404,649,928
202,851,475

시가총액
KOSPI
2,307,579
1,980,543
1,475,909

KOSDAQ
430,852
385,583
241,351

※ 거래대금, 거래량은 당해년도 누계금액입니다. [자료출처 : 한국거래소]

3) 경기변동에 따른 특성
금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승 등으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.

4) 계절성
1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 일반적으로 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장여건
1) 시장의 안정성 및 경쟁상황

내용

금융투자업은 국내 및 글로벌 경기에 민감하게 반응하기 때문에 일반적으로 시장의 안정성이 낮은 산업으로분류됩니다. 금융시장은 작년 한해 동학개미운동으로 불리는 국내 개인투자자들의 주식매수로 시장은 서서히 안정되었고 이에 따라 개인투자자들의 중요성이 크게 부각되었습니다. 국내 증시는 코로나19 이전의 주가 수준을 큰폭으로 상회하였으나 여전히 코로나19사태로 인한 글로벌, 국내 경기 침체 및 증시 불확실성이 지속되는 모습을 보이고 있습니다. 또한 IT 와 금융의 결합 트렌드가 자리잡으면서 기존 금융사 뿐만 아니라 새로운 핀테크 기업과의 경쟁이 예상되며, 로드어드바이저, 비대면 계좌, 오픈 플랫폼등 기존과는 다른 다양한 분야에서의 경쟁이 더욱 더 심화될 것으로 예상됩니다.
 이에 각 금융투자업자는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스제공 등으로 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다

2) 시장 점유율

[키움증권(주) 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %)

구분
제23기(2021.1~2021.12)
제22기(2020.1~2020.12)
제21기 (2019.1~2019.12)

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

주식 MS
21.49
22.16
-
-
18.66
22.04
22.78
22.10
16.72
18.35
19.15
19.46

※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다. [자료 : 당사 자료]

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점

상호
내용

키움증권(주)

국내 증권업계에서 Brokerage 부문에 대한 경쟁은 매우 심화되고 있으며 이에 따른 수수료 인하 경쟁 등으로 인해 Brokerage 부문의 수익성은 약화되고 있습니다. 다만 당사의 경우
2005년 이후 16년 연속 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하는 등 온라인 위탁매매 부문에서선점효과를 시현하고 있으며 2020년에는 일 점유율 24.56%를 기록하였습니다. 당사는 고객ㆍ예탁자산을 기반으로 안정적인 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 핀테크 등 디지털 금융을 위한 서비스 개발을 추진하는 등 Retail/Brokerage 부문의 경쟁력을 공고히 하고 있습니다.
또한 당사는 각 부문에서 지속적으로 비즈니스 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. 중소/벤처기업에 특화된 IB 하우스, 높은 수익률을 기록하는 PI 하우스, 대형 홀세일 하우스 등의 구축을 추진하고 있으며 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

상호
내용

키움증권(주)

당사는 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점으로 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보하였습니다. 업계 1위인 당사의 점유율은 지속 상승하는 추세에 있으며, 개인고객의 경우 30%를 상회하는 높은 점유율을 보이고 있습니다.
또한 비대면 계좌 개설을 허용토록 관련 법령이 개정되면서 계좌 개설부터 금융상품 거래까지 전 과정이 온라인화되어, 지점없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 또한 업계 내에서 취급 업무 특화 등이 지속적으로 이루어지고 있기 때문에, 업계 수위의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다.
당사는 강력한 플랫폼을 바탕으로하여 핀테크 서비스 개발, 해외 네트워크 구축 등을 지속 추진하고 있으며, 비즈니스 포트폴리오의 다각화에도 핵심 역량을 집중하고 있습니다.
IB 부문에서는 중소/벤처기업의 IPO 및 자금조달에 특화하여 중소기업특화 금융투자회사로 지정되는 등 당사만의 경쟁력을 확보하였으며, PI 부문도 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 홀세일 부문에서도 신규 조직 구성 및 조직 개편을 통해 대형 하우스로 도약하기 위한 기반을 마련하였습니다.

라. 신규사업등의 내용 및 전망
: 해당사항 없음.

마. 그 밖에 투자자와 투자판단에 중요한 사항
(1) 수수료 현황

[국내주식]
1) 매매수수료 체계

구분
영웅문4
영웅문Easy
번개3
영웅문S
영웅문T Plus
웹트레이딩
증권통
키움T스톡
유팍스
ARS
키움금융센터
반대매매
청산거래

거래소/코스닥/ETF
0.015%
0.015%
0.015%
0.05%
0.1%
0.15%
0.3%

ETN
0.015%
0.015%
0.015%
-
-
0.15%
0.3%

코넥스
0.015%
0.015%
-
-
-
-
0.3%

ELW
0.015%
0.015%
0.015%
0.05%
-
-
0.3%

K-OTC
0.14%
0.14%
0.14%
-
-
0.3%
0.5%

K-OTC BB
-
-
-
-
-
-
0.5%

거래소 장외주식(KSM)
-
0.5%
(거래소앱)
-
-
-
-
-

대주
0.1%
0.1%
0.1%
-
-
0.1%
0.3%

* 카카오증권 매체 : 주식 수수료율 0.015% / 번개3 매체 : 주식 수수료율 0.015% (ELW 포함)

* 유의사항

- 수수료 징수는 종목별 매수/매도를 기준으로 하며, 동일종목의 분할매매시는 매수별, 매도별 체결합계금액을 기준으로 산정

- 주식관련채권 관련 유관기관 수수료율 : 0.00519496%

- 영웅문S(주식관련 채권) : HTS,WTS,홈페이지와 수수료 동일

2) 매도 시 고객이 부담하는 세금

구분
세금

거래소 매매
매도금액 × (거래세 0.08% + 농특세 0.15%)

코스닥 매매
매도금액 × 거래세 0.23%

코넥스 매매
매도금액 × 거래세 0.10%

K-OTC 매매
매도금액 × 거래세 0.23%

K-OTC BB 및 KSM 매매
매도금액 × 거래세 0.43%

* ETF/ETN/ELW 매매 : 증권거래세 미징수

3) 공모주 청약 및 기타 출고 수수료

구분
수수료

홈페이지 / HTS / ARS
키움금융센터

공모주 청약
(기업공개)
청약우대고객
수수료 면제
3,000원/건당

일반청약고객
수수료 면제
5,000원/건당

일반공모 청약
(주식/CB/BW)
청약우대고객
수수료 면제

일반청약고객

타사대체출고
1,000원/건당

실물출고
10,000원/건당

[해외주식]

구분
수수료
세금 및 기타비용

HTS/홈페이지/모바일매체
오프라인

홍콩
0.3%
0.5%
인지세 : 매수/매도시 각각 0.1%

중국
중국A : 0.3%
중국A : 0.5%
상해B : 0.3%,최저수수료 USD 15
심천B : 0.3%,최저수수료 HKD 120
인지세 : 매도시 0.1%

일본
0.23%
0.3%
-

미국
매매대금 * 0.25%
매매대금 * 0.50%
SEC fee : 매도시, 매도금액* $0.0000221
(SEC FEE가 $0.01미만인 경우는 $0.01로 적용)

독일
프랑스
이탈리아
영국
온라인(영웅문4,영웅문G) : 
독일,영국 매매대금*0.24%
최저수수료 : 독일(10EUR),영국(10GBP)
최저주문금액 : 100EUR(100GBP)
매매대금*0.24%
최저수수료 : 독일(10EUR), 영국(10 GBP), 
프랑스 & 이탈리아(15EUR)
(단, 매도시 최저주문금액 없음)
기타거래비용없음

인지세(매수시) 0.5%

인도네시아
온라인(영웅문4,영웅문G)
0.4%, 최저수수료 IDR 400,000
0.4%, 최저수수료 IDR 400,000
Levy 0.043%(매도/매수)
Transaction fee 0.1%(매도시)

싱가포르
온라인(영웅문G, 영웅문SG)
0.25%, 최소주문금액100SGD
0.25%, 최소주문금액100SGD
Clearing Fee 0.0325%
SGX Access Fee 0.0075%

* OTC Market(구 OTCBB) 온라인 매매서비스중단(오프라인 가능)

* 미국주식 프랑스ADR 일부 종목 매수 거래세 0.2%부과(매도시는 부과하지 않음)

[국내 선물/옵션]
1) 매매수수료 체계

구분
영웅문4
영웅문S
영웅문G
영웅문SF+
파생통
ARS
키움금융센터
반대매매
청산거래

주가지수
선물옵션
KOSPI200선물
0.003%
0.006%
-
0.03%

미니KOSPI200선물
0.003%
0.006%
-
0.03%

코스닥150선물
0.003%
0.006%
(예정)
-
0.03%

KRX300선물
0.003%
-
-
0.03%

KOSPI200변동성지수선물
0.01%
-
-
0.05%

유로스톡스50
0.006%
-
-
0.03%

섹터지수선물
0.006%
-
-
0.03%

배당지수선물
0.006%
-
-
0.03%

KOSPI200옵션/위클리옵션
구간별 차등
0.3%
-
1.0%

코스닥150옵션
구간별 차등
-
-
1.0%

미니KOSPI200옵션
구간별 차등
0.3%
-
1.0%

야간KOSPI200옵션
0.15%
-
1.0%
1.0%

야간미니KOSPI선물
0.003%
-
-
0.03%

개별주식선물
개별주식옵션
ETF선물
개별주식선물
ETF선물
0.006%
-
-
0.03%

개별주식옵션
구간별 차등
-
-
1.0%

채권금리선물
3년국채선물
0.0025%
-
-
0.0075%

5년국채선물
0.0025%
-
-
0.0075%

10년국채선물
0.0025%
-
-
0.0075%

통화선물옵션
미국달러선물
(만기 청산거래 시)
550원
-
-
1,500원

야간미국달러선물

엔선물

유로선물

위안선물

미국달러옵션
구간별차등
-
-
1.5%

실물선물
금선물
0.007%
-
-
0.02%

돈육선물
0.065%
-
-
0.2%

* 주가지수선물옵션거래는 영웅문4, 영웅문G(야간거래), 영웅문SF+(주/야간거래) 에서 제공됩니다.

2) 옵션상품 가격 구간별 수수료율

적용매체
상품
가격단위
수수료율

온라인 매체
(HTS,MTS 등)
KOSPI200옵션
(위클리옵션)
0.42pt 미만
0.14%+13원

0.42pt~ 2.47pt 미만
0.15%

2.47pt 이상
0.147%+78원

미니KOSPI200옵션
0.48pt 미만
0.14%+3원

0.48pt~ 2.53pt 미만
0.15%

2.53pt 이상
0.147%+16원

코스닥150옵션
3.2pt 미만
0.14%+4원

3.2pt~24.5pt 미만
0.15%

24.5pt 이상
0.147%+31원

개별주식옵션
4,000원 미만
0.2% + 5원

4,000원~16,000원 미만
0.2%

16,000원 이상
0.2% + 20원

미국달러옵션
11.9원 미만
600원

11.9원 이상 ~ 23.8원 미만
0.5%

23.8원 이상
1,200원

3) 유관기관 수수료

구분
상품명
수수료율

선물
KOSPI200선물
0.00025104%

미니KOSPI200선물
0.00025104%

코스닥150선물
0.00140450%

KRX300선물
0.00028031%

주식/ETF선물
0.00156970%

국채선물(3년,5년,10년)
0.00016700%

돈육선물
0.00429010%

금선물
0.00185340%

미니금선물
0.00185340%

미국달러선물
0.00031570%

엔선물
0.00033280%

유로선물
0.00022640%

위안선물
0.00064480%

변동성지수선물
0.00445170%

섹터지수선물
0.00071080%

유로스톡스50선물
0.00134000%

옵션
KOSPI200옵션
(위클리옵션)
0.42pt 미만
13원

0.42pt~ 2.47pt 미만
0.012654%

2.47pt 이상
78원

미니KOSPI200옵션
0.48p 미만
3원

0.48p~2.53p
0.012654%

2.53p 이상
16원

코스닥150옵션
3.2pt 미만
4원

3.2pt~24.5pt 미만
0.012654%

24.5pt 이상
31원

개별주식옵션
4,000원 미만
5원

4,000원~16,000원 미만
0.012654%

16,000원 이상
20원

미국달러옵션
11.9원 미만
15원

11.9원~23.8원 미만
0.012654%

23.8원 이상
30원

야간파생상품*
EUREX 연계
KOSPI200선물(전상품)
0.001%

EUREX 야간
미국달러선물
0.0015%

EUREX KOSPI200옵션
0.07%

* 야간파생상품의 유관기관 수수료는 고객 부담(유관기관 : 한국거래소, 해외거래소, FCM)

- 1개월 기간 산정은 정규거래(주식 및 파생상품 등)시간 까지만 적용.

- 야간옵션의 경우 주간시장과 동일한 기준으로 할인 혜택이 적용.

- 상시 선물옵션 수수료 할인 적용 계좌에도 동일하게 적용.

[해외선물/옵션/FX마진]

상품구분
결제통화
계약크기
온라인
오프라인
해당 거래소

해외선물
USD
일반/미니
$7.5
$10
CME, CBOE, SGX

마이크로
$2
$4

일부상품
$5
$10
SGX

EUR
일반/미니
?7.5
?10
EUREX

HKD/CNY
일반/미니
60 HKD/CNY
93 HKD/CNY
HKEX,SGX

JPY
일반
￥600
￥1,000
SGX,OSE

미니
￥200
￥400
OSE

해외옵션
USD
지수옵션
7.5
10.0
CME

에너지옵션

통화옵션

농산물옵션

FX마진
-
-
없음
$ 5
-

* 해외선물/옵션의 경우, 상품별 증거금이 상이하기 때문에 거래전 반드시 키움증권 홈페이지 수수료/증거금 페이지에서 확인 후 거래..

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[CFD 국내주식]

구분
온라인
오프라인

CFD
0.15%
0.15%

※ 상기수수료율 내역은 작성기준일 이후 금융투자협회에 변동보고한 수수료율을 반영한 수치이며, 상세내용 확인 및 상기 매체 외 타매체 매매 시 키움증권 홈페이지의 수수료 체계를 확인바랍니다.

[금현물]

구분
영웅문4
영웅문S
키움금융센터
반대매매
청산거래

금현물
(99.99%)
0.3% 
(VAT 포함 0.33%)
0.3%
(VAT 포함 0.33%)
0.5%
(VAT 포함 0.55%)

* 금현물 유관기관 수수료율 (단, 각 유관기관수수료는 금현물 위탁수수료율 0.3%에 포함)

-> KRX 거래수수료율 0.056%, 청산결제수수료율 0.014%

-> 한국예탁결제원 보관수수료 0.00022%(잔량기준), 결제수수료 0.014%

-> 금현물 매매수수료에 부가가치세 부과 (매매수수료의 10%)

-> 1kg 금지금과 100g 금지금 모두 같은 1개로 계산

[채권]

구분
홈페이지
영웅문4
영웅문S
키움금융센터

일반채권
(*유관기관 
수수료 별도부과)
90일 미만
-
-

90일~120일
0.01%
0.01%

120일~210일
0.02%
0.02%

210일~300일
0.03%
0.03%

300일~390일
0.05%
0.05%

390일~540일
0.10%
0.10%

540일 이상
0.15%
0.15%

해외채권(온라인)
브라질국채중개
연 0.1%
(잔존만기1년당 0.1%)
연 0.15%
(잔존만기1년당 0.15%)

기타 중개외화채권
0.3%
0.4%

주식관련 채권
(*유관기관 수수료 별도부과)
0.15%

소액채권
(*유관기관 수수료 별도부과)
0.3%

* 일반채권, 주식관련채권, 소액채권 수수료율 : 0.00519496%

* 해외채권(온라인) : 온라인 중개종목을 영업부 방문하여 거래 시, 키움금융센터 통한 거래와 동일한 수수료 적용

(2) 관련 법률, 규정 등에 의한 규제사항

구분

관련법령

발행 및 유통

상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융투자업규정, 금융산업의 구조개선에 관한 법률, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정, 유가증권시장 공시 규정, 유가증권시장 상장 규정, 유가증권시장 업무 규정, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등

과세측면

소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 증권거래세법, 지방세법,

농어촌특별세법, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등

국제화

외국환거래법, 금융기관의 해외진출에 관한 규정

기타

주식회사의 외부감사에 관한 법률
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 
전자금융거래법
자산유동화에 관한 법률
독점규제 및 공정거래에 관한 법률
금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률
개인정보보호법 
특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 
공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률 
전자서명법
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률
예금자보호법
전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법
전자문서 및 전자거래기본법
정기 금융정보 교환을 위한 조세조약 이행규정
부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률

금융소비자 보호에 관한 법률 등.

(3) 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항

1) 고객예탁재산 현황

① 투자자예수금

(단위 : 백만원)

구 분
제23기 반기
제22기
제21기

위탁자예수금
12,439,550
10,471,539
3,569,940

장내파생상품거래예수금
1,015,756
907,766
415,629

청약자예수금
10,658
-
-

저축자예수금
176
171
178

조건부예수금
-
-
-

수익자예수금
29,610
300,626
152,185

금현물투자자예수금
14,960
14,039
6,595

기 타
16
16
14

합 계
13,510,726
11,694,157
4,144,541

주) 외화예수금은 위탁자 예수금으로 분류

② 기타 고객예탁자산

(단위 : 백만원)

구 분
제23기 반기
제22기
제21기

위탁자유가증권
84,878,732
63,650,785
31,006,544

저축자유가증권
272
333
391

집합투자증권
12,200,952
10,929,929
8,846,963

합 계
97,079,956
74,581,047
39,853,898

2) 예탁재산의 보호현황

① 고객예탁금 등 별도예치제도

(단위 : 백만원)

구 분
별도예치대상금액
별도예치금액
예치비율
주)
비 고

증권금융
은행
기타

위탁자예수금
9,652,844
9,643,167
-
-
99.9%

장내파생상품거래예수금
563,039
367,000
81,737
107,323
98.8%

집합투자증권예수금
24,814
44,000
-
-
177.3%

조건부예수금
-
-
-
-
0%

청약자예수금
10,658
10,658
-
-
100.0%

저축자예수금
175
175
-
-
100.0%

기타
1,452,529
30,000
50,347
433,294
35.4%

합 계
11,704,059
10,095,000
132,084
540,617
92.0%

주) 예치비율은 별도예치금액 전체에 대한 비율을 의미

(4) 위험관리에 관한 사항(조직 및 정책)
1. 리스크관리 조직

구분

구성

목적

리스크관리

위원회

사외이사 2인, 대표이사 1인

(총 3인으로 구성)

효과적인 리스크관리를 위하여 회사의 리스크를 합리적으로 인식·측정·감시·통제하는데 필요한 정책 및 절차를 마련하고 리스크의 총괄적인 감독 및 효율적인 통제 환경을 조성

리스크관리

실무위원회

리스크관리본부장, 경영관리본부장, 
투자운용본부장, 홀세일총괄본부장,

프로젝트투자본부장, 구조화금융본부장, 
기업금융본부장, 내부통제부서 담당임원

(총 8인으로 구성)

위원회의 원활한 리스크관리 업무 수행을 위하여 리스크관리에 대한 실무적 사항을 심의하고 의결

리스크관리팀

팀장 1명, 차장 3명, 대리 1명,

주임 1명, 사원 3명

(총 9인으로 구성)

위원회 및 실무위원회가 수립하고 시행하는 리스크관리 관련 제반 실무적 업무 수행 및 위원회와 실무위원회의 사무업무를 수행

투자심사팀

팀장 1명, 과장 3명, 대리 2명,

사원 1명 (총 7인으로 구성)

기업금융(IB) 및 자기자본(PI) 투자 업무에 대한 투자심사 및 관리업무 수행

부동산투자심사팀

팀장 1명, 과장 2명, 대리 1명

(총 4인으로 구성)

부동산 관련 기업금융(IB) 및 자기자본(PI) 투자 업무에 대한 투자심사 및 관리업무 수행

부서별

리스크관리자

위원회가 지정하는 부서에 실무자급

이상으로 1인 이상 선임

리스크관리 관련사항에 대한 리스크관리부서와의 협조체제 구축

2. 리스크관리 정책의 개요

1) 리스크관리 원칙

① 리스크관리는 회사의 경영전략 수행의 핵심요소로서 전사 경영전략과 연계 정렬된 관리 전략에 따라 수립된 절차와 통제 방식에 의하여 수행

② 리스크관리는 회사의 경영활동에 존재하는 모든 리스크에 대하여 전사적이며 통합적으로 관리

③ 리스크관리는 명문화되고 투명한 관리 절차에 따라 수행

④ 리스크관리는 현업 및 후선 업무와 분리하여 독립적으로 수행되어야 하며 이를 위하여 종합적인 리스크 관리 및 통제기능을 담당하는 중앙의 리스크관리 조직을 구성하여 운영

⑤ 리스크관리는 모범규준을 지향하여야 하고 상시적이고 지속적으로 개선

2) 순자본비율 등의 관리

① 위원회는 회사의 재무건전성 유지를 위하여 매 사업년도에 회사가 유지하여야 하는 순자본비율과 그에 따른 회사의 전체 위험자본 한도를 설정

② 경영기획부서 및 재경업무부서는 위원회에서 설정한 순자본비율 및 자산부채비율이 유지될 수 있도록 매 사업년도 회사의 경영목표 및 사업계획 수립 시에 사업년도 전반에 걸쳐 적정 규모의 순자본 및 자산, 부채 규모가 유지될 수 있도록 하여야 하며, 부서별 예산 및 이익계획에 대한 목표관리를 통해 합리적으로 통제할 수 있는 방안을 수립하여 시행

③ 리스크관리부서는 위원회에서 정한 순자본비율이 유지될 수 있도록 관리 체제를 구축하고 이를 시행

④ 리스크관리부서는 정기적으로 순자본비율 및 자산부채비율의 관리현황을 보고

3) 한도관리

① 한도관리는 회사의 제반 거래에 있어 수반되는 리스크의 편중을 예방하고 잠재적인 예상 최대손실의 제한을 통한 자산운용의 안정성 제고와 회사의 재무건전성 유지를 그 목적으로 함

② 위험자본한도는 한도 배분 단위 별로 세분화되어 관리

③ 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크와 같이 한도 관리 대상 리스크는 가능한 한 최소 주기로 전사적으로 측정하여 관련 위험액을 산출

④ 리스크관리부서는 사전에 위원회에 의하여 설정된 순자본비율에 의하여 산출된 전사 위험자본한도와 측정 시점의 실제 전사 위험액을 측정 비교하여 그 적정성을 평가하고 통제할 수 있는 체제를 갖추어야 함

⑤ 위험자본한도의 준수 여부는 매일 모니터링 되어야 하고, 위험자본한도를 배정받은 현업 및 후선 업무 부서장은 위험자본한도를 준수하도록 함

4) 한도초과 시 조치

① 한도를 배정받거나 한도가 설정된 업무를 수행하는 부서가 한도를 초과하여 거래하였을 때에는 해당부서장은 즉시 한도 이내 축소를 위한 조치를 취하고, 위반 내용과 발생 원인 등을 리스크관리부서에 보고하여야 하며 리스크관리부서는 그 위반내용 및 영향이 중대하다고 판단하는 경우 이를 실무 위원회 위원장에게 보고하여 사후 조치에 대하여 지시를 받아 수행

② 한도 이내 축소를 위한 조치가 시장의 상황에 따라 즉시적으로 취해질 수 없는 경우 해당 부서장은 예상 처리 기간 등을 명시한 한도초과 해소 계획을 리스크관리부서에 제출하여야 하며, 리스크관리부서는 동 계획의 타당성을 검토하고 이에 따른 실행 여부를 모니터링 함

5) 측정 및 보고

① 회사의 모든 리스크는 객관적이고 합리적인 기준에 의하여 측정되어야 하며 가능한 실시간 측정을 원칙으로 하나, 리스크의 종류 및 발생 빈도 등에 따라 측정 주기를 별도로 정하여 운영

② 측정방법은 일관성이 유지되어야 하며 그 타당성이 검증되어야 함

③ 위원회는 리스크 측정을 위한 시스템을 개발·운용하고, 지속적인 수정·보완을 통하여 그 유효성이 제고되도록 하여야 함

④ 회사는 회사의 제반 리스크에 관한 사항을 보고함에 있어 거래에 관련된 의사결정 라인과 분리된 보고 체계를 구축하여야 하며 적시적인 보고가 될 수 있도록 보고 내용 및 주기 등을 정하여 보고를 시행

⑤ 리스크관리부서는 경영환경 및 시장상황이 급변하거나 회사의 재무구조에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사안이 발생할 경우 그 내용을 수시로 보고

6) 위기상황 대응방안의 수립

① 리스크관리부서는 급격한 시장상황의 변화(자산가치의 급격한 하락, 신용경색으로 인한 유동성 감소, 신인도 하락 등) 또는 예기치 못한 사건의 발생(전산시스템 장애 등)으로 인한 회사의 대량손실위험에 대비한 위기상황대응방안을 수립하여 위원회의 승인을 받아야 함

7) 리스크관리 전산시스템

① 위원회는 리스크를 효율적으로 측정할 수 있는 리스크관리 전산시스템을 구축·운영하여야 하며, 정기적으로 시스템의 안정성 및 정확성을 감독

② 리스크관리부서는 효율적인 리스크관리를 위하여 리스크관리 전산시스템을 적정하게 관리하고 유지·보수하여야 하며 리스크관리 전산시스템의 상호 유기적 설계 및 구축을 위하여 관련 부서간 협조체제를 마련

③ 리스크관리부서는 리스크관리 전산시스템의 데이터베이스 관리, 보안성 확보, 백업 및 복구절차를 마련하여야 하고 리스크의 측정모형에 대한 적정성을 수시로 검증

8) 위험관리 주요 현황

① 신용위험관리

신용위험이란 거래상대방의 경영상태 악화, 신용도 하락, 채무 불이행 등으로 인하여 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 신용위험관리를 위해 내부 및 외부 신용등급을 동시에 감안한 기준신용등급 체계를 활용하고 있으며, 신용위험노출규모가 특정부문에 편중되는 것을 방지하기 위하여 거래상대방별, 기업집단별, 국가별, 신용등급별 Exposure 산출 및 이에 대한 한도를 관리하고 있음

또한, 신용위험 측정을 위해 Credit VaR를 일별로 산출하여 전사 및 부서별 한도를 관리하고 있으며, 거래상대방 모니터링을 통하여 조기경보체제를 구축ㆍ운영함으로써 발생 가능한 손실을 미연에 방지하고 있음

② 시장위험관리

시장위험이란 금리, 환율, 주가 등 시장가격의 불리한 변동으로 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 시장위험관리를 위해 각 부서별 사업계획에 기반한 '포지션 한도’와 과거변동성에 기초한 '손실한도' 및 99% 신뢰구간, 10일 VaR 기준의 '시장위험자본한도' 등을 운영하고 있으며, 시장위험이 회사가 감내할 수 있는 위험 수준으로 관리되도록 노력하고 있음

③ 유동성위험관리

유동성위험은 수용하기 힘든 손실 없이는 만기가 도래하는 지급의무를 이행하지 못할 위험을 의미함. 회사는 유동성위험 관리를 위해 유동성비율을 활용하고 있으며, 통화별로 원화, 외화를 구분하여 유동성 비율 및 유동성갭을 측정ㆍ모니터링하고 있음. 또한, 유동성 상태 및 금융시장 안정성에 따라 각 단계별 세부 대응방안을 수립하여 위기상황 발생에 대비하고 있음

④ 운영위험관리

운영위험이란 부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력 및 시스템 혹은 외부사건 등으로 인해 직접 또는 간접적으로 손실이 발생할 가능성을 의미함. 회사는 운영위험 관리를 위한 조직 및 관리체계를 마련하여 운영하고 있으며, 위험통제자가진단(RCSA)을 실시하여 전사의 운영위험을 인식 및 평가하고, 인식한 운영위험에 대해 개선과제를 도출하고 수행함으로써 운영위험을 축소ㆍ회피하여 손실가능성을 최소화하고 있음

[주요종속회사에 관한 사항]

■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행

가. 자본적정성 관련 지표

(1)

BIS 비율

(단위 : 백만원, %)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준

자기자본(A)
177,546
165,570

위험가중자산(B)
1,363,700
1,226,276

자기자본비율(A/B)
13.02%
13.50%

주) K-GAAP 재무제표기준

나. 재무건전성 관련 지표

(1) 대손충당금

(단위 : 백만원)

구 분
일반
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준

대손충당금
국내분
일반
58,177
56,615

특별
-
-

소계
58,177
56,615

국외분
일반
-
-

특별
-
-

소계
-
-

합계
58,177
56,615

기중 대상상각액
4,459
6,773

주) K-GAAP 재무제표기준

(2) 수익성비율

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

ROA
2%
2%
2%

ROE
22%
15%
18%

주) K-GAAP 재무제표기준

다. 산업 전반의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성
1) 산업의 특성

상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

금융당국의 가계대출 총량규제, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 경쟁심화 및 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있습니다. 수익성 측면에서 국내외 경기 불확실성 확대, 금융당국의 가계대출 관리정책 등으로 대출 증가율 둔화 및 규제와 경쟁 심화로 수익성 개선이 더딜 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

지역사회의 서민과 소규모기업의 금융편의를 도모하고자 설립된 상호저축은행의 특성상 내수경기 변동과 관련이 있으며, 부동산 담보대출과 관련하여 부동산정책 변화에 민감하게 영향받고 있습니다.

4) 계절성

계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장여건

국내시장환경은 가계부채 억제를 위한 가계대출 총량규제가 지속되고, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 신용대출의 경쟁 심화, 햇살론 및 사잇돌 대출 등 정책 서민금융공급 확대등의 이유로 업권 간 경쟁이 심화되어 영업축소 현상이 지속되고 있습니다.

글로벌 무역분쟁이 지속되고 신흥국의 금융시장 불안으로 수출기업의 수익성 악화가 내수업종 및 중소기업 소상공인, 자영업자의 부실로 이어질 것으로 예상됩니다. 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되기에 국내외 환경변화 및 가계부채 이슈 등을 고려할 때 보다 면밀한 리스크 관리가 필요할 것으로 보입니다.

(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점

모회사인 키움증권과 키움저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리 방안이 필요 할 것으로 보입니다.

라. 신규사업등의 내용 및 전망
: 해당사항 없음.

■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행

가. 자본적정성 관련 지표

(1)

BIS 비율

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준

자기자본(A)
130,012
124,181

위험가중자산(B)
1,012,745
918,928

자기자본비율(A/B)
12.84%
13.51%

주) K-GAAP 재무제표기준

나. 재무건전성 관련 지표

(1) 대손충당금

(단위 : 백만원)

구 분
일반
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준

대손충당금
국내분
일반
30,677
29,178

특별
-
-

소계
30,677
29,178

국외분
일반
-
-

특별
-
-

소계
-
-

합계
30,677
29,178

주) K-GAAP 재무제표기준

(2) 수익성비율

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

ROA
2%
2%
2%

ROE
20%
15%
18%

주) K-GAAP 재무제표기준

다. 산업 전반의 현황
(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성
1) 산업의 특성

상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

금융당국의 가계대출 총량규제, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 경쟁심화 및 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있습니다. 수익성 측면에서 국내외 경기 불확실성 확대, 금융당국의 가계대출 관리정책 등으로 대출 증가율 둔화 및 규제와 경쟁 심화로 수익성 개선이 더딜 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

지역사회의 서민과 소규모기업의 금융편의를 도모하고자 설립된 상호저축은행의 특성상 내수경기 변동과 관련이 있으며, 부동산 담보대출과 관련하여 부동산정책 변화에 민감하게 영향받고 있습니다.

4) 계절성

계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장여건

국내시장환경은 가계부채 억제를 위한 가계대출 총량규제가 지속되고, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 신용대출의 경쟁 심화, 햇살론 및 사잇돌 대출 등 정책 서민금융공급 확대등의 이유로 업권 간 경쟁이 심화되어 영업축소 현상이 지속되고 있습니다.

글로벌 무역분쟁이 지속되고 신흥국의 금융시장 불안으로 수출기업의 수익성 악화가 내수업종 및 중소기업 소상공인, 자영업자의 부실로 이어질 것으로 예상됩니다. 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되기에 국내외 환경변화 및 가계부채 이슈 등을 고려할 때 보다 면밀한 리스크 관리가 필요할 것으로 보입니다.

(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점

모회사인 키움증권과 키움예스저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리 방안이 필요 할 것으로 보입니다.

라. 신규사업등의 내용 및 전망
: 해당사항 없음.

■ 집
합투자업 : 키움투자자산운용(주)

가. 자본적정성 관련 지표

(1)

최
소영업자본액

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

최소영업자본액

29,213
30,340
27,413

나. 재무건전성 관련 지표

(1) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

유동성 자산(A)
101,835
98,018
96,830

유동성 부채(B)
12,205
16,228
9,501

유동성비율(A/B)
834%
604%
1,019%

(2) 수익성비율

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

ROA
15%
19%
12%

ROE
16%
20%
12%

다. 산업 전반의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성
1) 산업의 특성
집합투자업은 집합투자를 영업으로 하는 것을 말합니다. 집합투자란 2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등 또는 「국가재정법」 제81조에 따른 여유자금을 투자자 또는 각 기금관리주체로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자 또는 각 기금 관리주체에게 배분하여 귀속시키는 것을 말합니다.

2) 산업의 성장성
집합투자업은 공모에서 사모형 금융투자상품으로 세분화가 진행되고 있으며, 자본시장법 시행 이후 증권사와 자문사의 Wrap Account 등 경쟁상품의 출시로 집합투자시장은 지속적인 감소추세 속에 치열한 경쟁 시장으로 변화하였습니다. 집합투자업은 경기 및 주식 시황에 따라 민감한 변동을 보이고 있으며 증시가 상승할 때 설정잔액도 높아지는 것이 일반적인 현상입니다. 중장기적인 관점에서는 퇴직연금의 성장, 펀드의 세제혜택 강화, 연기금 주식 투자 확대 등의 영향으로 집합투자업은 재차 성장세를 회복할 것으로 전망되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.

4) 계절성
계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장 여건
글로벌 금융시장은 지속되는 코로나 바이러스의 타격에 의한 산업전반적인 부정적인 정망으로 인하여 긴장감에 있는 상황입니다. 전세계적으로 시장 둔화가 장기화 될 가능성 마저 불거지기 시작하며 산업별 성장률이 하락하는 등 경제 둔화 우려로 인한 압력으로 증시가 하락하고 있습니다. 자산운용사들은 현재로선 안정적인 규모와 꾸준한 수탁고 증대를 보이고 있지만 시장상황과 경쟁력 확보를 고려하여 글로벌 투자역량 강화 및 글로벌 펀드 활성화 방안과 함께 차별화된 상품 개발 및 투자성과 시현 등을 노력 할 필요가 있겠습니다. 특히, 대체투자상품과 같은 고수익상품군에 대한 다양성과 수익성으로 영업규모를 증대하고 글로벌 시장에 대한 대비를 해야 합니다.

(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점
자산운용업계는 시장 성장과 함께 대형사 간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 국내 주식형 펀드와 같은 고보수 펀드는 시장환경에 따라 지속적으로 환매되고 있어 리테일 시장 기반의 수익성이 지속적으로 약화되고 있습니다.
반면 일임 시장 및 사모펀드 시장의 경우, 연기금 및 금융기관의 자금운용 수요로 지속적으로 증가하고 있으나 공모펀드와 비교해 비교적 낮은 보수의 상품이 대부분인 상황이어서 늘어나는 자금 규모와 비교 했을 때, 수익 규모는 지속적으로 줄어들 수 있는 상황입니다. 다만, 당사의 경우 주식형 펀드 등 고보수 상품이 감소하는 중에도 운용성과를 바탕으로 주식형 관련 자산의 성장세를 기록하였고, 특히 연기금 등의 대형자금의 지속적인 증가로 수익성이 지속적으로 개선되었습니다. 또한, 채권형 명가의 확고한 운용성과를 바탕으로 한 안정적 수익률 달성으로 주요 위탁고객의 자금 위탁규모가 지속적으로 증가하였을뿐만 아니라 기관투자자 니즈에 맞는 상품제공으로 자금 수탁규모가 지속적으로 확대되어 국내 TOP8 내에서의 종합자산운용사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.
전통형 상품 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등의 대체투자분야까지 전분야에 걸친 종합적인 펀드 Line Up으로 판매사와 투자자에게 다양한 상품을 제공하고, 시장의 수요에 즉시 대응할 수 있는 상품 서비스를 제공할 수 있는 준비가 되어 있습니다.

라. 신규사업등의 내용 및 전망
: 해당사항 없음.

■
여신전문금융업 : 키움캐피탈(주)

가. 자본적정성 관련 지표

(1)

조정자기자본비율

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준

자기자본(A)
246,501
174,817

위험가중자산(B)
1,509,172
1,145,401

자기자본비율(A/B)
16.33%
15.26%

주)여신전문금융업 감독규정 내 조정자기자본비율을 기재함

나. 재무건전성 관련 지표

(1) 대손충당금

(단위 : 백만원)

구 분
일반
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준

대손충당금
국내분
일반
6,819
4,784

특별
-
-

소계
6,819
4,784

국외분
일반
-
-

특별
-
-

소계
-
-

합계
6,819
4,784

(2) 수익성비율

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

ROA
1.90%
1.16%
1.00%

ROE
14.23%
8.25%
4.97%

다. 산업 전반의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

1) 여신전문금융업 개요
여신전문금융업은 신기술사업금융업, 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업 등으로 구분되어 있으며, 각 사업은 금융위원회에 허가 또는 등록을 한 경우에 한하여 업무를 영위할 수 있습니다. 
키움캐피탈은 신기술사업금융업 및 시설대여업 등을 등록하였습니다. 

구분
업무 영역

시설대여업
이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 입대(리스)하고 일정기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융

할부금융업
재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 매수인에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고 매수인으로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융

신기술사업금융업
신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리ㆍ운용등을 영위하는 금융사업

팩토링
기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무

일반대출
기업/개인을 상대로 한 대출업무 (운전자금, 주택자금, 가계자금 대출, 부동산 PF 등)

2) 산업의 특성
여신전문금융업은 수신기능이 없으며, 채권 또는 어음(CP)의 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주 업무로 영위하는 업종입니다. 수신기능이 없어 건전성 확보를 위한 진입규제의 필요성이 크지 않아 대주주 및 자본금 요건만 구비되면 금융위원회 등록(신용카드업은 허가제) 으로 시장 진출입이 자유로우며, 타금융업 대비 비교적 소자본으로 다양한 형태의 여신 및 투자활동이 가능합니다. 반면 자금조달을 시장에 의존하기 때문에 조달비용 절감, 유동성 유지, 각 상품별 자산부채 만기구조의 매칭이 매우 중요한 관리요소가 됩니다.

3) 경기변동의 특성
여신전문금융업은 높은 외형 성장세를 이루고 있으나 수신기능이 없는 자금조달구조의 특성상 2008년 글로벌 금융위기 같은 체계적 위험에 민감하게 반응합니다. 경기 활황 시 대출수요의 증가로 인한 자산규모 및 수익이 제고되고, 경기 침체 시 대출수요의 감소 및 자산가치의 하락으로 인한 수익성 및 자산건전성 리스크가 증대됩니다.

4) 자원조달 상의 특성
자금조달의 방법은 자본금의 증자, 투자조합 결성, 회사채 발행, 정책자금 차입, 해외 자본의 도입 등 다양한 자금조달원을 갖고 있으며, 최근 유동성리스크 관리 강화 추세에 따라 단기차입금보다 장기차입금이 주를 이루고 있습니다.

(2) 국내외 시장 여건
여신전문금융회사는 은행, 보험사 및 신용카드사 등 다른 금융권에 비해서는 진입장벽이 낮은 수준으로 외국계 및 대기업 계열 국내사의 신규 시장진입이 이루어지고 있습니다. Captive Market을 보유한 일부 여전사를 제외하면, 국내 할부, 리스시장의 규모는 협소한 가운데 진입장벽 또한 낮아 군소 시장참여자 수가 과다하고 경쟁 강도가 높습니다. 따라서 여신전문금융회사가 안정적으로 성장하기 위해 각 상품별 자산부채 만기구조의 매칭, 심사 및 리스크 관리 능력, 안정적인 자금조달 능력이 중요합니다.

(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점
당사는 키움증권의 자회사로 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 조달 안정성을 갖추고 있으며, 회사채, CP, 금융기관 대출 등 차입 기반을 다변화하여 Peer Group 대비 우수한 자금조달 능력을 보유하고 있습니다. 또한, 키움증권, 키움투자자산운용, 키움PE 등 금융 계열사와 연계 영업을 통한 시너지 극대화와 우수 인력 영입, 철저한 사전 심사 및 정교한 리스크관리 체계 정립을 통해 안정적으로 지속 성장이 가능한 기반을 마련하였습니다.

라. 신규사업등의 내용 및 전망
: 해당사항 없음.

■
전문사모집합투자업 : 키움프라이빗에쿼티(주)

가. 재무건전성 관련 지표

(1) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31기준

유동성 자산(A)
65,786
53,330
57,030

유동성 부채(B)
19,183
29,116
31,457

유동성비율(A/B)
343%
183%
181%

(2) 수익성비율

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31기준

ROA
13.3%
7.3%
-4.8%

ROE
18.6%
11.5%
-7.2%

다. 산업 전반의 현황
(1) 산업의 특성, 경기변동의 특성, 계절성
1) 산업의 특성
일반적으로 PEF는 전통적인 의미로는 개인적인 신뢰 관계를 바탕으로 특정 소수의 투자자로부터 자금을 모집하고, 기업의 지분 등에 협상 등의 과정을 거쳐 사적인 방법으로 투자한 이후, 적극적인 경영참여를 통하여 기업가치를 높인 후, 매각하여 자본이득을 얻는 펀드를 말합니다. 
PEF는 투자전략에 따라 ①성장단계의 기업 지분에 투자하여 수익을 추구하는 그로쓰캐피탈(Growth Capital), ②기업의 경영권에 투자하여 기업가치를 높인 후 매각하는 바이아웃(Buyout), ③부채와 지분투자의 중간성격을 가진 CB, BW 등에 투자하는 메자닌(Mezzanine), ④현금흐름에 문제가 있는 부실기업의 채권에 투자하는 부실채권투자(Distressed debt investing)로 나눌 수 있습니다.

2) 산업의 성장성
금융감독원에 따르면 PEF 수는 2015년 말 316개, 2016년 말 383개, 2017년 말 444개, 2018년 말 583개, 2019년 말 721개로 급증했고 2020년 전년대비 134개 증가한 855개로 사상 최대를 기록하였습니다. 또한 투자자들이 PEF에 출자하기로 약속한 출자약정액은 2015년 말 58.5조원 규모에서 2016년 말 62.2조원, 2017년 말 62.6조원, 2018년 74.4조원, 2019년 84.3조원에서 2020년 말 기준 97.1조원으로 전년 말보다 12.8조원 증가하였습니다.

[참고: 국내 PEF 산업 현황(출처: 금융감독원)]

(단위: 조원/개)

구 분
15년말
16년말
17년말
18년말
19년말
20년말

약정액
58.5
62.2
62.6
74.4
84.3
97.1

이행액
38.4
43.6
45.5
55.5
61.7
70.6

투자액
21.8
8.9
12.4
13.9
16
18.1

PEF수
316
383
444
580
721
855

3) 경기변동의 특성
경기 상승시 기업들의 실적 개선 및 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.

4) 계절성
계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장 여건
국내 PEF 시장은 업무집행사원(GP)과 신규설립 PEF 수, 투자액 모두 직전 최고 수준을 경신하며 성장하고 있습니다. 이는 시장규모 성장 및 운용사 수익증가 등 꾸준하게 발전 하고있다는 것으로 볼 수 있습니다. 금융당국에서는 기관전용 사모펀드 도입 사모펀드, 운용규제 완화 등 사모펀드 체계 개편으로 국내 시장은 더욱 활성화 될 것으로 전망됩니다.

(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점
PEF는 여러 전문분야에서 다양한 경험을 쌓은 운용인력 구성으로 광범위하고 균형 있는 인적 네트워크를 확보하는 것이 필수적인 요소입니다. 이러한 네트워크를 기반으로 주요 투자자 및 기업들과의 긴밀한 관계를 유지합니다. 또한, 산업과 기업에 대한 높은 이해도와 전문성이 필요하며 경영실사, 재무실사, 법무실사 등 모든 분야의 기업 실사를 정확하고 효율적으로 진행할 수 있는 전문 역량을 갖춘 인력이 매우 중요한 요소가 됩니다.

라. 신규사업등의 내용 및 전망
: 해당사항 없음.

■
NPL투자관리업 : 키움에프앤아이(주)

가. 재무건전성 관련 지표

(1) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

유동성 자산(A)
51,459
32,928
-

유동성 부채(B)
100,970
15,562
-

유동성비율(A/B)
51%
212%
-

(2) 수익성비율

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

ROA
0.1%
-0.5%
-

ROE
0.3%
-1.4%
-

다. 산업 전반의 현황

(1) 산업의 특성, 경기변동의 특성, 계절성
1) 산업의 특성
1997년 외환위기 이후 기업대출 부실화와 2003년 신용카드 사태, 2008년 글로벌 금융위기로 인한 가계대출 부실화 등을 거치며 국내 부실채권시장은 큰 폭을 확대되었습니다. 또한, 2011년 국제회계기준(K-IFRS) 되입에 따라 국내은행들의 자체 유동화를 통한 부실채권 정리방식이 진성매각(True Sale) 요건을 충족하지 못하게 되면서 은행권 부실채권의 공개매각 물량이 증가하게 되었습니다. 
부실채권 시장은 경제 위기시 규모가 확대되는 경기후행 및 역행적 성격을 띄고 있으며, 금융 정책 및 여신 정책에 따라 변동하는 특성이 있습니다. 

2) 산업의 성장성
COVID-19 확산, 미중 무역전쟁, 국내 가계부채 증가, 경기 침체 등 불확실한 국내외 경제상황이 지속되고 있어 국내 부실채권 시장의 규모는 유지 또는 확대될 것으로 전망됩니다.

3) 경기변동의 특성
경기에 후행 및 역행하는 특성이 있으므로, 금융위기 등 경기 침체기부터 회복 초기까지 시장이 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 이후 뚜렷한 경제회복 기미없이 소비부진, 경기 침체 지속 등으로 국내 부실채권 시장은 어느정도의 일정 규모를 유지하고 있습니다.

4) 계절성
계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장 여건
국내 부실채권 시장은 자산운용사와 캐피탈 등이 참여하며 경쟁이 심화되는 모습이 보이고 있으며, 최근 신규 NPL 전업사를 참여를 비롯하여 전업사 중심으로 재편되는 움직임을 보이고 있습니다. 또한, COVID-19로 인한 경기 불확실성 확대로 인해 시장이 확대될 가능성이 있습니다.

(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점
경험이 풍부한 우수 인력의 정교한 밸류에이션에 기반하여 적절한 가격으로 자산을 낙찰받고, 그 자산을 효율적으로 회수하여 시장의 성공적 진입은 물론 수익 극대화를 위해 노력하고 있습니다.
또한, 키움증권의 자회사로 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 자금조달의 안정성을 높이고 조달 비용을 낮추는데 초점을 맞추고 있습니다.

라. 신규사업등의 내용 및 전망
: 해당사항 없음.

■
키움K고래멀티전략전문사모1호C-S

가. 재무건전성 관련 지표

(1) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

유동성 자산(A)
204,185
156,927
158,423

유동성 부채(B)
37,799
20,568
29,166

유동성비율(A/B)
540%
763%
543%

(2) 수익성비율

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31기준

ROA
19.9%
12.9%
6.5%

ROE
23.9%
15.5%
8.4%

■
메리츠 AI-EuroBond전문투자형사모투자신탁

가. 재무건전성 관련 지표

(1) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31기준

유동성 자산(A)
81,066
81,067
82,514

유동성 부채(B)
97
46
47

유동성비율(A/B)
84,005%
175,093%
175,562%

(2) 수익성비율

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31기준

ROA
-0.1%
1.2%
4.3%

ROE
-0.1%
1.2%
4.3%

■ 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사

가. 재무건전성 관련 지표

(1) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

유동성 자산(A)
90,454
92,957
-

유동성 부채(B)
248
250
-

유동성비율(A/B)
36,537%
37,201%
-

(2) 수익성비율

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

ROA
3.8%
20.3%
-

ROE
3.8%
20.3%
-

■ 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호

가. 재무건전성 관련 지표

(1) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

유동성 자산(A)
1,803
1,356
-

유동성 부채(B)
915
728
-

유동성비율(A/B)
197%
186%
-

(2) 수익성비율

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

ROA
-1.0%
-2.7%
-

ROE
-3.3%
-8.7%
-

■ 히어로즈브이원제오차 주식회사

가. 재무건전성 관련 지표

(1) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

유동성 자산(A)
831
-
-

유동성 부채(B)
84,157
-
-

유동성비율(A/B)
1%
-
-

(2) 수익성비율

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

ROA
0.4%
-
-

ROE
100.0%
-
-

■
케이알전문투자형사모부동산투자신탁제37호

가. 재무건전성 관련 지표

(1) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

유동성 자산(A)
5,302
-
-

유동성 부채(B)
199
-
-

유동성비율(A/B)
2,660%
-
-

(2) 수익성비율

구 분
2021.06.30 기준
2020.12.31 기준
2019.12.31 기준

ROA
-1.9%
-
-

ROE
-6.5%
-
-

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

제23기 반기 2021년 06월 30일 현재

제22기 2020년 12월 31일 현재

제21기 2019년 12월 31일 현재

키움증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제23기 반기말
(2021.06.30)
제22기 기말
(2020.12.31)
제21기 기말
(2019.12.31)

현금및예치금
5,288,221,310,357
3,619,916,212,407
1,944,786,531,902

당기손익-공정가치측정 금융자산
22,430,622,613,700
21,639,555,469,903
14,112,070,592,905

파생상품자산
63,060,306,189
73,764,947,286
110,510,796,208

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
428,822,324,673
366,491,329,599
436,406,752,964

상각후원가측정 금융자산
7,895,869,331,905
6,762,962,364,447
5,328,959,724,403

관계기업투자
322,651,533,798
271,438,585,124
359,903,587,762

유형자산
139,268,210,302
134,985,397,176
103,104,289,434

투자부동산
303,826,620,686
359,531,949,959
159,674,153,186

무형자산
85,228,353,348
71,071,076,317
59,813,345,295

사용권자산
13,253,835,890
11,621,564,551
12,384,162,547

당기법인세 자산
1,331,480
-
-

이연법인세자산
9,643,248,242
13,043,235,023
3,677,829,794

기타자산
4,708,545,253,241
4,266,554,161,869
1,312,518,030,050

자 산 총 계
41,689,014,273,811
37,590,936,293,661
23,943,809,796,450

당기손익-공정가치측정 금융부채
4,723,025,893,271
3,922,299,144,173
4,192,754,280,401

파생상품부채
29,327,943,670
23,236,125,105
111,749,405,229

예수부채
16,712,104,864,264
14,375,562,529,098
6,416,460,004,858

차입부채
10,994,740,537,645
11,496,756,173,663
9,359,546,329,411

순확정급여부채
4,911,628,575
2,070,238,543
238,270,660

충당부채
3,684,446,362
3,025,853,776
2,738,433,908

리스부채
12,542,123,786
10,960,924,486
11,810,169,474

당기법인세부채
190,997,948,342
184,124,985,670
48,272,561,553

이연법인세부채
67,938,670,464
72,101,053,758
26,723,068,988

기타부채
5,105,958,607,810
4,615,887,479,106
1,515,086,346,733

부 채 총 계
37,845,232,664,189
34,706,024,507,378
21,685,378,871,215

지배주주지분
3,808,597,517,361
2,856,726,615,411
2,233,962,878,637

자본금
145,127,375,000
127,624,890,000
126,964,565,000

연결자본잉여금
1,036,826,713,300
541,055,258,303
527,229,925,838

연결자본조정
(63,534,360,969)
(61,103,110,671)
(60,417,107,238)

연결기타포괄손익누계액
(21,224,359,284)
(56,548,872,009)
(19,904,118,607)

연결이익잉여금
2,711,402,149,314
2,305,698,449,788
1,660,089,613,644

비지배지분
35,184,092,261
28,185,170,872
24,468,046,598

자 본 총 계
3,843,781,609,622
2,884,911,786,283
2,258,430,925,235

관계기업 
투자주식의 평가방법
지분법

지분법

지분법

연결에 포함된 회사 등
139
124
113

과 목
제23기 반기말
(2021.01.01~2021.06.30)
제22기 기말
(2020.01.01~2020.12.31)

제21기 기말
(2019.01.01~2019.12.31)

영업수익
2,462,749,704,565
4,519,651,570,878
2,713,303,906,628

영업이익
639,806,773,895
968,965,916,392
473,691,431,524

법인세비용차감전순이익
669,726,250,843
983,933,628,163
492,231,881,333

당기순이익
487,972,143,703
706,156,532,986
362,035,071,576

지배주주지분순이익
482,906,752,430
703,371,448,355
362,780,109,550

비지배주주지분순이익
5,065,391,273
2,785,084,631
(745,037,974)

기본주당이익(보통주)
17,011
30,319
14,017

희석주당이익(보통주)
15,288
27,314
12,193

나. 요약재무정보

제23기 반기 2021년 06월 30일 현재

제22기 2020년 12월 31일 현재

제21기 2019년 12월 31일 현재

키움증권주식회사
(단위: 원)

과 목
제23기 반기말
(2021.06.30)
제22기 기말
(2020.12.31)
제21기 기말
(2019.12.31)

현금및예치금
4,718,981,231,737
3,107,946,196,854
1,575,581,445,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
20,424,139,527,163
19,672,369,766,022
12,846,777,833,121

파생상품자산
63,751,502,267
68,165,563,091
109,394,154,810

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
425,495,819,673
366,491,329,599
428,623,602,391

상각후원가측정 금융자산
3,146,451,416,036
3,000,364,685,234
2,009,887,653,879

종속기업 및 관계기업투자
1,429,701,873,540
1,265,037,267,724
1,324,383,049,525

유형자산
73,900,213,489
69,176,346,416
62,661,523,662

투자부동산
30,558,402,607
31,971,830,129
32,321,710,678

무형자산
41,598,018,996
29,205,438,343
18,762,049,732

사용권자산
7,630,473,926
8,048,898,227
8,988,035,933

이연법인세자산
2,386,945,267
-
-

기타자산
4,660,059,857,960
4,224,277,528,261
1,305,446,337,553

자 산 총 계
35,024,655,282,661
31,843,054,849,900
19,722,827,396,284

당기손익-공정가치측정 금융부채
4,723,025,893,271
3,919,874,193,173
4,171,513,994,101

파생상품부채
29,161,988,439
22,995,401,398
108,856,789,952

예수부채
14,346,049,254,355
12,186,220,109,110
4,582,055,412,264

차입부채
7,782,007,852,603
8,836,557,056,875
7,473,901,905,376

순확정급여부채
2,551,553,484
573,375,712
-

충당부채
2,319,795,415
2,402,387,332
2,942,199,901

리스부채
7,325,414,583
7,733,797,628
8,473,231,519

당기법인세부채
170,234,596,912
165,230,783,017
37,858,178,025

이연법인세부채
-
17,336,051,928
4,919,997,552

기타부채
4,578,239,778,787
4,160,691,463,071
1,298,486,964,088

부 채 총 계
31,640,916,127,849
29,319,614,619,244
17,689,008,672,778

자본금
145,127,375,000
127,624,890,000
126,964,565,000

자본잉여금
1,036,136,724,982
540,365,269,985
526,539,937,520

자본조정
(37,359,080,616)
(35,035,859,638)
(34,385,136,205)

기타포괄손익누계액
(16,132,917,196)
(49,782,855,301)
(17,345,431,628)

이익잉여금
2,255,967,052,642
1,940,268,785,610
1,432,044,788,819

자 본 총 계
3,383,739,154,812
2,523,440,230,656
2,033,818,723,506

종속, 관계, 공동기업 
투자주식의 평가방법
원가법

원가법

원가법

과 목

제23기 반기말
(2021.01.01~2021.06.30)

제22기 기말
(2020.01.01~2020.12.31)

제21기 기말
(2019.01.01~2019.12.31)

영업수익
2,049,513,996,401
3,844,513,205,481
2,284,552,149,425

영업이익
491,747,468,642
773,702,542,098
349,764,131,751

법인세비용차감전순이익
533,173,871,469
792,846,195,892
383,594,805,277

당기순이익
392,901,319,936
565,986,609,002
286,001,642,493

기본주당이익(보통주)
13,820
24,379
11,035

희석주당이익(보통주)
12,469
22,031
9,737

2. 연결재무제표

가. 연결재무상태표

반 기 연 결 재 무 상 태 표

제23기 반기 2021년 06월 30일 현재

제22기 2020년 12월 31일 현재

키움증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제23(당) 반기말
제22(전) 기말

자 산

1. 현금 및 예치금
17
5,288,221,310,357
3,619,916,212,407

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산
18
22,430,622,613,700
21,639,555,469,903

3. 파생상품자산
19
63,060,306,189
73,764,947,286

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
20
428,822,324,673
366,491,329,599

5. 상각후원가측정 금융자산
21
7,895,869,331,905
6,762,962,364,447

6. 관계기업투자
22
322,651,533,798
271,438,585,124

7. 유형자산
23
139,268,210,302
134,985,397,176

8. 투자부동산
24
303,826,620,686
359,531,949,959

9. 무형자산
25
85,228,353,348
71,071,076,317

10. 사용권자산
26
13,253,835,890
11,621,564,551

11. 당기법인세자산

1,331,480
-

12. 이연법인세자산

9,643,248,242
13,043,235,023

13. 기타자산
27
4,708,545,253,241
4,266,554,161,869

자 산 총 계

41,689,014,273,811
37,590,936,293,661

부 채

1. 당기손익-공정가치측정 금융부채
28
4,723,025,893,271
3,922,299,144,173

2. 파생상품부채
19
29,327,943,670
23,236,125,105

3. 예수부채
29
16,712,104,864,264
14,375,562,529,098

4. 차입부채
30
10,994,740,537,645
11,496,756,173,663

5. 순확정급여부채
31
4,911,628,575
2,070,238,543

6. 충당부채
32
3,684,446,362
3,025,853,776

7. 리스부채
26
12,542,123,786
10,960,924,486

8. 당기법인세부채

190,997,948,342
184,124,985,670

9. 이연법인세부채

67,938,670,464
72,101,053,758

10. 기타부채
33
5,105,958,607,810
4,615,887,479,106

부 채 총 계

37,845,232,664,189
34,706,024,507,378

자 본

지 배 주 주 지 분

3,808,597,517,361
2,856,726,615,411

1. 자본금
34
145,127,375,000
127,624,890,000

2. 연결자본잉여금
35
1,036,826,713,300
541,055,258,303

3. 연결자본조정
35
(63,534,360,969)
(61,103,110,671)

4. 연결기타포괄손익누계액
35
(21,224,359,284)
(56,548,872,009)

5. 연결이익잉여금
36
2,711,402,149,314
2,305,698,449,788

(대손준비금 적립액)

(53,843,813,077)
(31,123,760,462)

(대손준비금 추가적립 예정액)

3,495,554,138
(22,720,052,615)

비 지 배 지 분

35,184,092,261
28,185,170,872

자 본 총 계

3,843,781,609,622
2,884,911,786,283

부채 및 자본 총계

41,689,014,273,811
37,590,936,293,661

"별첨된 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다."

나. 연결포괄손익계산서

반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지

제22기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

키움증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

영 업 수 익

1,025,460,418,855
2,462,749,704,565
839,120,702,981
2,816,707,207,662

1.수수료수익
6
298,608,169,344
651,724,599,991
220,758,130,236
416,306,825,477

2.당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익
7
268,700,628,158
770,344,749,265
32,028,138,231
997,306,630,032

3.파생상품 관련이익
8
180,559,073,406
397,580,627,596
382,187,669,544
971,279,881,889

4.기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련이익
9
7,406,184,720
22,026,938,537
1,314,243,081
23,300,589,577

5.상각후원가측정금융상품 관련이익
10
1,089,589,650
3,438,148,776
3,247,256,734
14,168,121,020

6.이자수익
11
174,938,424,033
337,512,906,894
150,024,476,180
295,501,644,338

1) 유효이자율 적용 이자수익

147,597,033,207
283,564,583,176
110,088,128,226
220,421,546,449

2) 당기손익-공정가치측정금융상품 이자수익

27,341,390,826
53,948,323,718
39,936,347,954
75,080,097,889

7.외환거래이익

90,050,104,835
262,143,029,409
42,186,333,688
87,772,619,038

8.기타의영업수익
13
4,108,244,709
17,978,704,097
7,374,455,287
11,070,896,291

영 업 비 용

732,887,157,401
1,822,942,930,670
525,127,413,775
2,492,367,698,432

1.수수료비용
6
65,837,082,530
141,783,407,174
56,177,877,878
102,704,653,672

2.당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실
7
210,056,434,349
527,676,009,441
50,141,319,931
835,607,050,265

3.파생상품 관련손실
8
145,383,935,229
478,579,061,410
183,857,617,476
1,088,684,729,885

4.기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련손실
9
-
-
1,494,877
15,877,467

5.상각후원가측정금융상품 관련손실
10
6,713,596,138
14,532,872,973
4,017,567,702
4,132,317,702

6.이자비용
11
50,605,609,949
99,404,097,270
60,073,031,889
122,641,405,717

7.외환거래손실

79,379,947,030
209,242,453,880
35,343,726,480
74,962,350,861

8.판매비와관리비
12
147,524,789,449
305,943,758,509
122,412,914,850
224,643,913,763

9.기타의영업비용
13
27,385,762,727
45,781,270,013
13,101,862,692
38,975,399,100

영 업 이 익

292,573,261,454
639,806,773,895
313,993,289,206
324,339,509,230

영 업 외 수 익
14
20,101,765,376
61,567,353,488
3,012,825,647
15,233,586,398

영 업 외 비 용
14
21,675,453,860
31,647,876,540
13,135,567,710
26,509,911,514

법인세비용차감전순이익

290,999,572,970
669,726,250,843
303,870,547,143
313,063,184,114

법 인 세 비 용
15
69,824,663,723
181,754,107,140
82,334,280,969
84,835,748,451

반 기 순 이 익

221,174,909,247
487,972,143,703
221,536,266,174
228,227,435,663

지배주주지분

220,778,354,951
482,906,752,430
219,896,791,247
229,343,865,768

비지배주주지분

396,554,296
5,065,391,273
1,639,474,927
(1,116,430,105)

기 타 포 괄 손 익

27,096,420,103
35,327,281,921
27,338,697,542
(43,642,575,786)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1) 관계기업투자자본변동

(698,128,261)
739,316,342
(318,708,930)
742,684,381

(2) 해외사업환산손익

(133,101,278)
980,584,676
3,068,390,915
1,054,332,544

(3) 현금흐름위험회피순손익

-
-
-
(84,467,781)

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
 (채무상품)

(151,151,704)
(41,434,560)
122,576,589
(164,984,903)

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
 (지분상품)

27,759,367,914
36,535,522,632
23,889,916,322
(49,921,598,726)

(2) 당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익
 (신용위험조정)

297,678,888
(2,934,275,539)
380,550,075
4,726,959,596

(3) 확정급여제도의 재측정요소

21,754,544
47,568,370
195,972,571
4,499,103

총 포 괄 손 익

248,271,329,350
523,299,425,624
248,874,963,716
184,584,859,877

지배주주지분

247,875,520,963
518,231,265,155
247,201,210,930
185,697,311,634

비지배주주지분

395,808,387
5,068,160,469
1,673,752,786
(1,112,451,757)

주 당 이 익
16

1. 보통주당이익

(1) 기본주당이익

7,708
17,011
8,754
9,053

(2) 희석주당이익

7,664
15,288
7,330
7,765

2. 우선주당이익

(1) 기본우선주당이익

8,239
555,617
9,358
10,261

(2) 희석우선주당이익

8,239
555,617
9,358
10,261

"별첨된 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다."

다. 연결자본변동표

반 기 연 결 자 본 변 동 표

제23기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지

제22기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

키움증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총 계

자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄
 손익누계액
연결이익잉여금
합 계

2020년 1월 1일(전기초)
126,964,565,000
527,229,925,838
(60,417,107,238)
(19,904,118,607)
1,660,089,613,644
2,233,962,878,637
24,468,046,598
2,258,430,925,235

총포괄이익:

반기순이익
-
-
-
-
229,343,865,768
229,343,865,768
(1,116,430,105)
228,227,435,663

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가
-
-
-
(50,086,583,629)
-
(50,086,583,629)
 

-
(50,086,583,629)
 

당기손익-공정가치측정
 금융부채평가
-
-
-
4,726,959,596
-
4,726,959,596
-
4,726,959,596

관계기업투자자본변동
-
-
-
742,684,381
-
742,684,381
-
742,684,381

해외사업환산손익
-
-
-
1,050,354,196
-
1,050,354,196
3,978,348
1,054,332,544

재측정요소변동
-
-
-
4,499,103
-
4,499,103
-
4,499,103

현금흐름위험회피
-
-
-
(84,467,781)
-
(84,467,781)
-
(84,467,781)

소 계
-
-
-
(43,646,554,134)
229,343,865,768
185,697,311,634
(1,112,451,757)
184,584,859,877

자본에 인식된 주주거래:

배당
-
-
-
-
(57,762,612,211)
(57,762,612,211)
(44,689,600.00)
(57,807,301,811)

2020년 6월 30일(전반기말)
126,964,565,000
527,229,925,838
(60,417,107,238)
(63,550,672,741)
1,831,670,867,201
2,361,897,578,060
23,310,905,241
2,385,208,483,301

2021년 1월 1일(당기초)
127,624,890,000
541,055,258,303
(61,103,110,671)
(56,548,872,009)
2,305,698,449,788
2,856,726,615,411
28,185,170,872
2,884,911,786,283

총포괄이익:

반기순이익
-
-
-
-
482,906,752,430
482,906,752,430
5,065,391,273
487,972,143,703

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가
-
-
-
36,494,088,072
-
36,494,088,072
-
36,494,088,072

당기손익-공정가치측정
 금융부채평가
-
-
-
(2,934,275,539)
-
(2,934,275,539)
-
(2,934,275,539)

관계기업투자자본변동
-
-
-
739,316,342
-
739,316,342
-
739,316,342

해외사업환산손익
-
-
-
977,815,480
-
977,815,480
2,769,196
980,584,676

재측정요소변동
-
-
-
47,568,370
-
47,568,370
-
47,568,370

소 계
-
-
-
35,324,512,725
482,906,752,430
518,231,265,155
5,068,160,469
523,299,425,624

자본에 인식된 주주거래:

종속기업의 취득
-
-
(108,029,320)
-
-
(108,029,320)
1,997,795,320
1,889,766,000

배당
-
-
-
-
(77,203,052,904)
(77,203,052,904)
(67,034,400)
(77,270,087,304)

전환사채의 전환
3,375,155,000
69,993,053,635
(2,323,220,978)
-
-
71,044,987,657
-
71,044,987,657

유상증자
14,127,330,000
425,778,401,362
-
-
-
439,905,731,362
-
439,905,731,362

2021년 6월 30일(당반기말)
145,127,375,000
1,036,826,713,300
(63,534,360,969)
(21,224,359,284)
2,711,402,149,314
3,808,597,517,361
35,184,092,261
3,843,781,609,622

"별첨된 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다."

라. 연결현금흐름표

반 기 연 결 현 금 흐 름 표

제23기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지

제22기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

키움증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제23(당)기 반기
제22(전)기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름

821,390,260,463

(480,474,430,916)

1. 법인세비용차감전순이익
669,726,250,843

313,063,184,114

2. 손익조정항목
(289,251,184,182)

(319,401,847,466)

이자수익
(337,512,906,894)

(295,501,644,338)

이자비용
99,404,097,270

122,641,405,717

배당금수익
(73,984,872,040)

(78,291,342,820)

당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
(10,098,438,827)

(185,306,916,840)

당기손익-공정가치측정 금융상품 처분손익
3,210,211,489

(7,379,564,704)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손익
(4,096,764)

9,017,599

상각후원가 측정 금융자산 관련손익
12,819,492,211

(6,584,599,598)

파생상품평가손익
(35,103,802,194)

108,345,300,305

지분법손익
(18,561,359,302)

2,118,005,012

퇴직급여
3,000,451,146

2,528,517,165

감가상각비 및 무형자산상각비
14,538,250,168

9,599,666,038

사용권자산상각비
2,371,214,376

2,109,908,100

기타대손상각비환입
(2,929,182,040)

(3,796,285,354)

기타대손상각비
655,421,924

12,723,469,205

유형자산처분손익
134,418,306

(16,493,038)

투자부동산처분손익
-

8,778,950

외화환산손익
21,870,212,206

(6,271,660,494)

관계기업투자주식처분손익
51,017,483

1,514,491,809

기타충당부채전입(환입)
320,746,402

(409,792,913)

기타영업손익
30,567,940,898

2,557,892,733

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
305,141,441,147

(679,694,666,820)

당기손익-공정가치측정 금융자산
(616,332,188,072)

(4,648,828,497,072)

당기손익-공정가치측정 금융부채
658,815,955,853

26,384,301,494

예치금
(1,013,228,148,669)

(85,708,596,327)

파생상품자산
45,808,443,291

(141,343,594,344)

대출채권
(1,089,082,335,538)

(394,140,128,630)

기타자산
(442,054,888,712)

(2,460,471,047,563)

파생상품부채
6,091,818,565

90,282,598,606

예수부채
2,336,542,335,166

4,338,808,049,103

기타부채
418,673,022,222

2,595,359,204,851

퇴직금의 지급
(92,572,959)

(36,956,938)

4. 이자수취액
340,592,011,977

300,340,364,581

5. 이자지급액
(103,628,404,258)

(119,817,188,325)

6. 배당금수취액
87,205,364,854

78,091,958,147

7. 법인세지급액
(188,395,219,918)

(53,056,235,147)

투자활동으로 인한 현금흐름

(189,456,970,346)

(64,337,319,911)

1. 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
(146,759,233,511)

(52,788,242,456)

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
48,227,312,363

17,670,818,779

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득
(5,821,045,000)

-

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
-

26,796,796,323

5. 상각후원가측정 금융자산 취득
(706,000,499)

-

6. 상각후원가측정 금융자산 처분
-

1,075,000

7. 보증금의 순증감
(852,586,898)

477,037,800

8. 유형자산의 취득
(9,321,540,922)

(5,107,114,388)

9. 유형자산의 처분
16,630,293

30,203,731

10. 투자부동산의 취득
(176,729,360,799)

(131,173,928,156)

11. 투자부동산의 처분
131,182,487,188

150,000,000

12. 무형자산의 취득
(11,610,152,110)

(7,569,775,536)

13. 무형자산의 처분
-

551,880,000

14. 연결범위 변동 등으로 인한 현금 유출입
21,789,050,010

12,262,110,556

15. 관계기업지분의 취득
(107,904,500,000)

(59,001,653,462)

16. 관계기업지분의 처분
76,322,711,409

137,930,831,898

17. 선급금 고정자산의 증가
(7,290,741,870)

(4,567,360,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

29,093,109,125

1,389,420,218,652

1. 콜머니의 순증감
100,000,000,000

170,000,000,000

2. 차입금의 순증감
19,414,677,847

438,258,148,331

3. 환매조건부매도의 순증감
(815,704,703,891)

348,687,214,838

4. 전자단기사채의 순증감
115,694,519,752

380,952,122,358

5. 배당금의 지급
(77,270,087,304)

(57,807,301,811)

6. 임대보증금의 순증감
1,439,196,301

2,856,528,800

7. 사채의 발행
624,500,000,000

249,667,048,400

8. 사채의 상환
(405,802,242,343)

(162,000,000,000)

9. 비지배주주지분(부채)의 증감
29,038,172,501

20,953,463,855

10. 유상증자
439,905,731,362

-

11. 리스관련 유출
(2,122,155,100)

(2,147,006,119)

현금및현금성자산의 증감

661,026,399,242

844,608,467,825

보유현금환산효과

215,478,039

(55,208,824)

기초의 현금및현금성자산 (주석 17)

848,004,563,022

247,870,720,783

반기말의 현금및현금성자산 (주석 17)

1,509,246,440,303

1,092,423,979,784

"첨부된 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다."

3. 연결재무제표 주석

제23기 반기 2021년 6월 30일 현재

제22기 반기 2020년 6월 30일 현재

키움증권주식회사와 그 종속기업

1. 일반사항

키움증권주식회사(이하 "당사" 또는 "지배기업"이라 함)는 2000년 1월 31일에 설립되어 서울특별시 영등포구 여의도동에 본점을 두고, 2000년 4월 17일을 영업개시일로 하여 자본시장과금융투자업에관한법률에 의한 투자매매업, 투자중개업 등 금융투자업 및 이에 부수되는 업무를 영위하고 있습니다.

지배기업은 2004년 4월 21일자로 코스닥시장 상장을 승인받아 2004년 4월 23일자로 지배기업의 주식이 코스닥시장에 상장되었으며, 2009년 8월 3일자로 코스닥시장에서 유가증권시장으로 이전상장하였습니다.

지배기업은 기업회계기준서 제1027호 "연결재무제표와 별도재무제표"에 의한 지배기업과 그 종속기업(주석 2 참조)(이하 키움증권주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결기업"이라 함)을 연결대상으로 하고 다우홍콩유한공사 등을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

당반기말 현재 지배기업의 주요주주의 구성은 다음과 같습니다.

구 분
주주명
주식수(주)
지분율(%)
비고

보통주
주식회사 다우기술
10,799,540
41.22
최대주주

자기주식
500,000
1.91

키움증권 우리사주조합
3,786
0.01
우리사주조합

기타
14,896,683
56.86
-

합 계
26,200,009
100.00

2. 연결재무제표의 작성범위

2-1. 종속기업

당반기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업
업종
소재지
사용
재무제표일

지분율(단순합산)

당반기말
전기말

키움저축은행
금융업
대한민국
6월30일
100.00%
100.00%

키움YES저축은행
금융업
대한민국
6월30일
100.00%
100.00%

키움투자자산운용
금융업
대한민국
6월30일
100.00%
100.00%

키움인베스트먼트
금융업
대한민국
6월30일
96.55%
96.55%

키움프라이빗에쿼티
금융업
대한민국
6월30일
60.00%
60.00%

PT Kiwoom sekuritas Indonesia(주4)
금융업
인도네시아
6월30일
98.99%
98.99%

PT Kiwoom Investment Management(주4)
금융업
인도네시아
6월30일
99.80%
99.80%

키움캐피탈주식회사
금융업
대한민국
6월30일
98.00%
98.00%

Kiwoom Hong Kong Limited(주5)
금융업
홍콩
6월30일
100.00%
100.00%

Kiwoom Singapore Pte. Ltd(주5)
금융업
싱가폴
6월30일
100.00%
100.00%

Kiwoom BVI One Limited(주5)
금융업
버진아일랜드
6월30일
100.00%
100.00%

Kiwoom BVI Two Limited(주5)
금융업
버진아일랜드
6월30일
100.00%
100.00%

Kiwoom BVI Three Limited(주5)
금융업
버진아일랜드
6월30일
100.00%
100.00%

키움에프앤아이
금융업
대한민국
6월30일
98.00%
98.00%

키움문화벤처제2호투자조합(주1)
금융업
대한민국
6월30일
22.58%
22.58%

키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사(주1)
금융업
대한민국
6월30일
49.88%
49.88%

글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사(주1)
금융업
대한민국
6월30일
20.00%
20.00%

키움히어로 제3호 사모투자합자회사(주1)
금융업
대한민국
6월30일
38.46%
38.46%

키움히어로 제4호 사모투자합자회사
금융업
대한민국
6월30일
52.63%
52.63%

키움 시리우스사모투자합자회사(주1,3)
대한민국
대한민국
06월30일
43.40%
-

키움작은거인증권투자신탁1호
금융업
대한민국
6월30일
97.79%
87.25%

키움장기코어밸류
금융업
대한민국
6월30일
61.35%
63.20%

키움분리과세하이일드K-1
금융업
대한민국
6월30일
100.00%
100.00%

키움글로벌코어밸류
금융업
대한민국
6월30일
85.47%
85.44%

키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권
금융업
대한민국
6월30일
100.00%
100.00%

포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁
금융업
대한민국
6월30일
91.74%
91.74%

키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호(주1)
금융업
대한민국
6월30일
33.98%
47.78%

키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호(주1)
금융업
대한민국
6월30일
26.21%
60.54%

키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호(주1)
금융업
대한민국
6월30일
36.13%
69.90%

키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호(주1)
금융업
대한민국
6월30일
36.21%
63.66%

키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호(주1)
금융업
대한민국
6월30일
30.99%
58.80%

키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호
금융업
대한민국
6월30일
76.95%
90.71%

메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁
금융업
대한민국
6월30일
99.63%
99.63%

키움아세안성장에이스
금융업
대한민국
6월30일
99.84%
99.84%

키움글로벌금리와물가연동증권
금융업
대한민국
6월30일
50.22%
73.89%

키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁
금융업
대한민국
6월30일
99.36%
99.36%

키움올바른증권투자신탁제1호
금융업
대한민국
6월30일
99.81%
99.06%

키움베트남투모로우증권모투자신탁
금융업
대한민국
6월30일
99.70%
99.84%

파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁
금융업
대한민국
6월30일
75.47%
75.47%

키움글로벌구독경제증권자투자신탁(주1)
금융업
대한민국
6월30일
47.32%
37.04%

키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호
금융업
대한민국
6월30일
61.13%
61.13%

키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호
금융업
대한민국
6월30일
61.13%
61.13%

키움 글로벌 올에셋 투자신탁(주1)
금융업
대한민국
6월30일
42.64%
37.46%

브레인코스닥벤처사모투자신탁1호
금융업
대한민국
6월30일
67.57%
64.15%

키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호(주1)
금융업
대한민국
6월30일
26.06%
26.06%

키움글로벌플랫폼리더스증권자투자신탁
금융업
대한민국
6월30일
100.00%
99.96%

키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호(주1)
금융업
대한민국
6월30일
37.50%
37.50%

키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호
금융업
대한민국
6월30일
52.65%
52.82%

제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁
금융업
대한민국
6월30일
84.04%
87.84%

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호
금융업
대한민국
6월30일
51.18%
51.18%

씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호(주3)
금융업
대한민국
6월30일
61.54%
-

스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호(주3)
금융업
대한민국
6월30일
55.56%
-

포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호(주3)
금융업
대한민국
6월30일
97.09%
-

라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호(주3)
금융업
대한민국
6월30일
66.67%
-

아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호(주3)
금융업
대한민국
6월30일
74.63%
-

지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁(주3)
금융업
대한민국
6월30일
66.67%
-

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제37호(주3)
금융업
대한민국
6월30일
62.65%
-

키움선명e-알파인덱스펀드(주1,3)
금융업
대한민국
6월30일
22.67%
-

키움글로벌수소VISION증권모투자신탁(주3)
금융업
대한민국
6월30일
100.00%
-

키움마켓시그널미국대표지수증권투자신탁(주3)
금융업
대한민국
6월30일
99.25%
-

키움마이불마켓증권투자신탁제1호(주1,3)
금융업
대한민국
6월30일
20.87%
-

케이더블유에스지제일차(주) 외 72개 유동화 SPC
금융업
대한민국
6월30일
-
-

케이에프에이치이공일이유동화전문유한회사 외 4개 유동화 SPC(주6)
금융업
대한민국
6월30일
9.00%
9.00%

(주1)
지분율은 50%이하이지만 지배기업 혹은 종속기업이 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 있으므로 연결대상에 포함하였습니다.

(주2)
유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다.

(주3)
당기 중 신규로 연결대상에 포함되었습니다.

(주4)
PT Kiwoom Investment Management Indonesia의 투자회사는 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 입니다.

(주5)
KiwoomBVI One Limited, KiwoomBVI Two Limited, KiwoomBVI Three Limited의 투자회사는 Kiwoom Singapore Pte. Ltd이며, Kiwoom Singapore Pte. Ltd의 투자회사는 KIWOOM HONGKONG LIMITED 입니다.

(주6)
부실채권 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘,변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다.

2-2. 연결대상 종속기업의 재무정보

2-2-1. 당반기말 현재 연결대상 주요 종속기업의 별도재무제표상 요약재무정보

(단위: 천원)

종속기업
자산
부채
자본
영업수익
반기손익

키움저축은행
1,518,443,715
1,348,613,553
169,830,162
51,532,491
13,129,670

키움YES저축은행
1,240,944,396
1,104,864,348
136,080,048
32,935,349
8,645,333

키움투자자산운용
193,187,429
17,045,736
176,141,693
42,777,168
14,298,819

키움인베스트먼트
57,661,048
2,786,389
54,874,659
3,524,820
3,750,049

키움프라이빗에쿼티
86,466,493
19,644,112
66,822,381
18,350,458
11,384,510

키움캐피탈주식회사
1,730,989,144
1,491,693,070
239,296,074
53,192,447
18,927,459

키움에프앤아이
353,702,502
254,224,413
99,478,089
5,739,616
240,605

키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사
90,453,985
247,567
90,206,418
11,211,072
3,499,453

글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사
38,121,338
1,809,317
36,312,021
2,382,446
(406,540)

키움올바른증권투자신탁제1호
46,941,089
284,300
46,656,789
6,389,910
6,201,574

키움장기코어밸류
36,662,822
377,794
36,285,028
6,666,556
2,309,881

키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호
204,185,365
37,798,705
166,386,660
56,169,506
35,986,598

메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁
81,066,309
96,502
80,969,807
84
(50,621)

키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호
44,908,707
13,562
44,895,145
2,222,450
1,035,651

키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호
44,908,707
13,562
44,895,145
2,222,450
1,035,651

키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호
39,185,875
5,457
39,180,418
2,644,517
2,610,166

브레인코스닥벤처사모투자신탁1호
35,832,997
792,824
35,040,173
13,587,151
(384,948)

키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호
65,098,591
46,404,293
18,694,298
2,159,547
(96,994)

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호
92,212,860
64,298,440
27,914,420
1,890,068
(935,363)

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제37호
131,810,285
92,850,341
38,959,944
31,700
(2,540,056)

키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권
31,885,433
123,503
31,761,930
7,173,646
4,637,325

케이더블유에스지제일차(주) 외 72개 유동화 SPC
1,351,856,678
1,358,193,006
(6,336,328)
39,406,006
3,118,205

2-3. 종속기업 변동내역

2-3-1. 당반기 중 신규로 연결에 포함된 회사

종속기업명
사유

씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호
신규취득

스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호
신규취득

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제32호
신규취득

포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호
신규취득

라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호
신규취득

아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호
신규취득

지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁
신규취득

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제37호
신규취득

키움선명e-알파인덱스펀드
신규취득

키움글로벌수소VISION증권모투자신탁
신규취득

키움마켓시그널미국대표지수증권투자신탁
신규취득

키움마이불마켓증권투자신탁제1호
신규취득

키움 시리우스사모투자합자회사
신규취득

케이에프아이이일공삼유동화전문유한회사
신규설립

케이에프지이일공육유동화전문유한회사
신규설립

케이에프아이이일공육유동화전문유한회사
신규설립

메가팩토제일차(주)
신규 매입확약

백스토어제일차(주)
신규 매입확약

릴리브소나(주)
신규 매입확약

엠아이제삼차(주)
신규 매입확약

디비하이엔드제일차(주)
신규 매입확약

케이향동제일차(주)
신규 매입확약

엠아이제사차(주)
신규 매입확약

엠아이제오차(주)
신규 매입확약

엠아이제육차(주)
신규 매입확약

비에프제오차(주)
신규 매입확약

르네상스제이차(주)
신규 매입확약

케이부투제일차(주)
신규 매입확약

케이코너파인제일차(주)
신규 매입확약

케이테라제오차(주)
신규 매입확약

케이마르스제십오차(주)
신규 매입확약

이비지제팔차(주)
신규 매입확약

이지트리제오차(주)
신규 매입확약

케이더블유도안(주)
신규 매입확약

케이더블유광명(주)
신규 매입확약

더퍼스트지엠제이차(주)
신규 매입확약

엘케이에이치킹제일차(주)
신규 매입확약

더에스에프제삼차(주)
신규 매입확약

엘케이에이치킹제이차(주)
신규 매입확약

네오큐브제일차(주)
신규 매입확약

람프리마제일차(주)
신규 매입확약

빅웨이브제일차(주)
신규 매입확약

세븐스타제일차(주)
신규 매입확약

에스엠풍동제일차(주)
신규 매입확약

네트로드제일차(주)
신규 매입확약

히어로즈브이원제사차(주)
신규 매입확약

히어로즈브이원제오차(주)
신규 매입확약

라고온제일차(주)
신규 매입확약

레오파트제일차(주)
신규 매입확약

2-3-2. 당반기 중 연결에서 제외된 회사

종속기업명
사유

유진드림스퀘어전문투자형사모투자신탁33호
보유지분 처분

키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁
보유지분 처분

마스턴제110호전문투자형사모부동산투자회사
보유지분 처분

키움글로벌하이일드명품셀렉션
보유지분 처분

라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁
보유지분 처분

씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 4호
보유지분 처분

지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자
보유지분 처분

키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제2호
보유지분 처분

키움코스닥SmartInvestor분할매수증권투자신탁제1호
보유지분 처분

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제32호
보유지분 처분

키움히어로 제2호 사모투자합자회사
보유지분 처분

키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사
보유지분 처분

블루로젤(주)
확약 의무 종결

케이더블유페스타(주)
확약 의무 종결

이엘케이제일차(주)
확약 의무 종결

디케이거북섬(주)
확약 의무 종결

사우스솔릭(주)
확약 의무 종결

케이더블유메트로뷰(주)
확약 의무 종결

엠아이제일차(주)
확약 의무 종결

케이더블유에스타워(주)
확약 의무 종결

케이엠로앤(주)
확약 의무 종결

케이디아이씨제일차(주)
확약 의무 종결

위드케이더블유아현(주)
확약 의무 종결

케이더블유에스더블유(주)
확약 의무 종결

래피드호그제이십구차(주)
확약 의무 종결

에이블네임(주)
확약 의무 종결

케이더블유베스트(주)
확약 의무 종결

광명가치키움유동화제일차(주)
확약 의무 종결

제이티아트제이차(주)
확약 의무 종결

케이더블유에스피제일차(주)
확약 의무 종결

에이티디제일차(주)
확약 의무 종결

케이더블유제이제일차(주)
확약 의무 종결

케이투중동(주)
확약 의무 종결

카라베라제일차(주)
확약 의무 종결

3. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

3-1. 재무제표 작성기준 

연결기업의 2021년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약반기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약반기연결재무제표는 보고기간말인 2021년 6월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

3-2. 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서의 적용

연결기업은 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정)

이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

3-3. 연결기업이 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나 19 관련 임차료 할인 등

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 동 개정사항은 2021년 4월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용

인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서제2121호 '부담금' 의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은없을 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

(4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

ㆍ기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' : 최초채택기업인 종속기업

ㆍ기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료

ㆍ기업회계기준서 제1116호 '리스' : 리스 인센티브

ㆍ기업회계기준서 제1041호 '농림어업' : 공정가치 측정

(6) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

3-4. 회계정책

요약반기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 3-2.에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

(1) 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

4. 중요한 회계추정 및 판단

연결기업은 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.

요약반기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4-1. COVID-19 영향

COVID-19의 확산은 국내 및 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 연결기업의 향후 수익과 기타 재무성과에도 잠재적으로 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. COVID-19가 재무상태 및 영업성과에 미칠 영향의 범위를 예측하는 것은 현재 시점에는 매우 불확실하며, 금리 및 글로벌 주가의 변동성 확대 등으로 인하여 주된 영향을 받을 것이나 COVID-19의 효과가 당분간 연결기업의 영업성과에 완전히 반영되지 않을 수 있습니다.

요약반기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 미래에 대한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정을 유발할 수 있으며, 따라서 COVID-19와 영업활동 변경이 연결회사의 사업, 재무상태 및 성과, 유동성에 미칠 궁극적인 영향은 현재로는 예측할 수 없습니다.

4-2. 젠투파트너스 영향

당사 및 종속기업이 투자한 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 젠투파트너스(GEN2 PARTNERS, 이하 '젠투')가 운용하는 펀드는 2,878억원으로 최근 코로나19 사태의 영향으로 그 중 1,306억원의 환매가 일시중단되었습니다. 당사는 타 판매사 및 투자자들과 젠투 조사를 위해 공동대응 중이며, 향후 시장 상황에 따라 평가할 예정이나, 이로 인해 당사의 재무상태와 재무성과에 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 불확실성으로 인한 영향은 당기 보고기간말 재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.

5. 영업부문 정보

5-1. 연결기업의 영업부문 및 영업내용은 다음과 같습니다.

구 분
내용

홀세일총괄본부

국내외 기관들의 주식 및 파생상품 거래 서비스 및 시장 정보를 제공하는 법인영업, 채권중개를 하는 채권영업업무

IB사업본부
전통적인 업무인 IPO외에도 회사채의 발행 및 주선, 부동산 PF, 대체투자, ABCP 및 ABS의 발행과 주선, 기타 구조화금융 등 기업들이 필요로 하는 모든 자금조달 기능을 지원하는 업무

투자운용본부
연결기업의 수익성 향상 및 수익원 다각화를 위해 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매, 다양한 차익 거래 등의 업무, ELS 및 ELW와 같은 장외파생상품을 중개하는 장외파생상품 영업의 업무

리테일총괄본부
국내증권 브로커리지 서비스와 온라인 펀드 서비스, 해외주식 서비스, FX마진트레이딩 등 고객 접점의 업무 등

기타
연결대상회사

5-2. 당반기와 전반기의 영업부문별 손익내역은 다음과 같습니다.

<당반기>
(단위: 천원)

구 분
홀세일
총괄본부
IB사업
본부
투자운용
본부
리테일
총괄본부
기타
조정(주1)
연결기업

영업수익
1,150,443,549
116,564,379
132,735,819
649,770,250
436,749,901
(23,514,193)
2,462,749,705

수수료수익
33,986,775
97,512,117
55,782
482,458,459
56,461,198
(18,749,730)
651,724,600

한 시점에 인식
33,986,775
58,622,535
55,782
477,773,248
21,265,845
(587,390)
591,116,795

기간에 걸쳐 인식
-
38,889,582
-
4,685,211
35,195,353
(18,162,340)
60,607,806

영업비용
1,130,207,077
44,769,106
90,725,896
292,064,449
258,306,012
6,870,391
1,822,942,931

영업이익
20,236,472
71,795,272
42,009,923
357,705,801
178,443,889
(30,384,584)
639,806,774

영업외손익
167
(444,790)
17,515,482
24,355,544
14,489,946
(25,996,871)
29,919,477

법인세비용차감전순이익
20,236,639
71,350,483
59,525,405
382,061,345
192,933,835
(56,381,455)
669,726,251

법인세비용
181,754,108

반기순이익
487,972,144

(주1) 연결기업의 내부거래 등에서 발생한 차이에 대한 조정입니다.

<전반기>
(단위: 천원)

구 분
홀세일
총괄본부
IB사업
본부
투자운용
본부
리테일
총괄본부
기타
조정(주1)
연결기업

영업수익
1,769,725,690
98,215,037
120,563,670
497,943,936
356,578,428
(26,319,553)
2,816,707,208

수수료수익
25,923,326
71,607,880
87,436
299,937,632
35,951,166
(17,200,614)
416,306,825

한 시점에 인식
25,923,326
44,959,278
87,436
297,121,238
7,780,926
(701,148)
375,171,056

기간에 걸쳐 인식
-
26,648,602
-
2,816,394
28,170,240
(16,499,466)
41,135,770

영업비용
1,740,098,210
40,086,815
144,397,456
292,212,156
294,388,812
(18,815,751)
2,492,367,698

영업이익
29,627,480
58,128,222
(23,833,786)
205,731,780
62,189,616
(7,503,803)
324,339,509

영업외손익
(902,541)
372,416
-
21,398,025
(6,940,666)
(25,203,559)
(11,276,325)

법인세비용차감전순이익
28,724,939
58,500,638
(23,833,786)
227,129,805
55,248,950
(32,707,362)
313,063,184

법인세비용
84,835,748

반기순이익
228,227,436

(주1) 연결기업의 내부거래 등에서 발생한 차이에 대한 조정입니다.

5-3.
영업부문별 자산 및 부채

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

자산
부채
자산
부채

홀세일총괄본부
10,874,772,690
10,948,042,427
9,554,167,777
9,601,389,862

IB사업본부
745,132,421
126,695,196
511,098,785
129,368,509

투자운용본부
1,160,296,977
13,979,710
1,240,087,237
1,097,015

리테일총괄본부
22,244,453,196
20,552,198,795
20,537,701,051
19,587,759,233

기타
7,460,665,744
5,869,691,989
6,493,244,351
5,154,721,483

조정(주1)
(796,306,754)
334,624,547
(745,362,907)
231,688,405

합 계
41,689,014,274
37,845,232,664
37,590,936,294
34,706,024,507

(주1) 연결기업의 내부거래 등에서 발생한 차이에 대한 조정입니다.

6. 순수수료이익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

수수료수익
수탁수수료
203,135,791
478,992,469
165,699,414
288,927,270

인수및주선수수료
9,893,052
23,626,540
5,350,738
15,814,113

집합투자증권취급수수료
1,596,595
3,525,163
1,363,318
3,071,968

집합투자기구운용수수료
13,224,255
24,708,086
10,657,861
21,051,296

자산관리수수료
5,809,305
10,715,271
3,555,276
7,317,567

매수및합병수수료
20,151,569
33,742,942
13,073,483
28,950,683

신탁보수수수료
911,138
1,674,318
405,162
747,121

송금수수료
103,666
190,887
33,344
62,366

대리업무보수
1,419,904
2,844,821
1,294,063
1,786,355

증권대여수수료
10,170,827
15,015,922
10,689,675
28,001,993

채무보증관련수수료
9,681,459
22,870,570
5,989,027
12,251,848

기타
22,510,608
33,817,611
2,646,769
8,324,245

소 계
298,608,169
651,724,600
220,758,130
416,306,825

수수료비용
매매수수료
(52,610,256)
(120,115,518)
(45,047,272)
(78,499,923)

투자상담사수수료
(715,377)
(1,644,405)
(942,523)
(1,432,832)

증권차입수수료
(2,403,764)
(3,729,483)
(3,408,381)
(8,884,534)

기타
(10,107,685)
(16,294,002)
(6,779,702)
(13,887,365)

소 계
(65,837,082)
(141,783,408)
(56,177,878)
(102,704,654)

순수수료이익
232,771,087
509,941,192
164,580,252
313,602,171

7. 당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련 손익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

당기손익-공정가치 측정 금융자산:

지분상품
배당수익
7,824,182
17,429,232
4,125,786
18,369,292

평가이익
24,828,486
85,325,095
33,000,571
70,367,522

평가손실
10,600,911
(18,555,182)
59,943,149
(105,821,988)

매매 및 상환이익
92,518,147
213,838,540
28,889,623
62,706,326

매매 및 상환손실
(54,630,225)
(107,966,488)
(17,139,844)
(77,869,002)

소 계
81,141,502
190,071,196
108,819,285
(32,247,850)

채무상품
평가이익
2,269,366
21,952,321
28,443,872
57,429,711

평가손실
(1,939,038)
(34,204,961)
7,441,708
(8,646,084)

매매 및 상환이익
11,241,455
41,114,468
32,941,437
54,564,131

매매 및 상환손실
(29,090,245)
(40,715,533)
(7,284,602)
(18,786,800)

소 계
(17,518,463)
(11,853,706)
61,542,415
84,560,958

집합투자증권
분배금수익
32,041,423
34,532,798
29,164,840
36,628,320

평가이익
35,482,093
80,130,270
45,778,796
97,426,745

평가손실
1,617,768
(15,797,521)
166,779,188
(28,163,610)

매매 및 상환이익
39,418,663
135,675,227
156,193,225
278,846,861

매매 및 상환손실
(7,188,181)
(19,372,053)
(109,824,027)
(363,299,981)

소 계
101,371,766
215,168,721
288,092,022
21,438,335

파생결합증권
평가이익
(514,301)
2,445,316
636,876
929,850

평가손실
204,908
(44,252)
2,017,783
(3,892,498)

거래일손익 조정이익
78,611
370,007
21,497
44,170

거래일손익 조정손실
(608,264)
(4,022,192)
(94,012)
(205,729)

매매 및 상환이익
1,216,143
2,679,101
416,636
844,202

매매 및 상환손실
-
(162,414)
(1,500)
(7,646)

소 계
377,098
1,265,565
2,997,280
(2,287,651)

투자자예탁금별도
 예치금(신탁)
평가이익
16,653,809
33,836,006
16,785,421
30,974,926

기타당기손익-공정가치 측정 금융자산
평가이익
(4,485,188)
9,762,018
17,024,129
27,529,881

평가손실
(4,313,338)
(13,234,969)
(1,864,559)
(7,081,097)

매매 및 상환이익
8,378,548
9,613,842
622,514
917,458

매매 및 상환손실
(6,487,152)
(7,880,697)
(46,208)
(278,491)

소 계
(6,907,131)
(1,739,805)
15,735,876
21,087,751

합 계
175,118,582
426,747,978
493,972,298
123,526,470

당기손익-공정가치 측정 금융부채:

매도유가증권
평가이익
(10,767,995)
29,823,502
(237,289,208)
121,040,779

평가손실
(78,779,445)
(164,733,342)
(113,154,045)
(144,955,976)

소 계
(89,547,440)
(134,909,840)
(350,443,253)
(23,915,198)

파생결합증권
평가이익
(2,894,873)
4,285,025
(132,814,746)
120,162,873

평가손실
(2,351,385)
(29,122,316)
(16,524,873)
(37,659,334)

거래일손익 조정이익
13,873,167
44,548,286
3,153,269
8,489,953

거래일손익 조정손실
(10,852,073)
(22,664,671)
(6,114,111)
(12,663,175)

매매 및 상환이익
1,538,891
2,983,694
4,933,599
10,033,630

매매 및 상환손실
(26,240,675)
(49,199,416)
(14,275,365)
(26,275,640)

소 계
(26,926,948)
(49,169,398)
(161,642,227)
62,088,307

합 계
(116,474,388)
(184,079,238)
(512,085,480)
38,173,110

당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련 순손익
58,644,194
242,668,740
(18,113,182)
161,699,580

8. 파생상품 관련 손익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

이자율관련파생상품
평가이익
15,725,283
54,920,924
13,717,331
26,734,886

평가손실
(20,706,572)
(58,029,002)
641,862
(4,361,471)

거래일손익 조정이익
115
228
115
744

거래일손익 조정손실
(176,433)
(350,919)
(789,563)
(979,543)

매매 및 상환이익
4,964,836
13,869,368
103,828,942
305,569,038

매매 및 상환손실
(4,129,089)
(43,418,209)
(120,665,152)
(336,069,687)

소 계
(4,321,860)
(33,007,609)
(3,266,465)
(9,106,033)

통화관련파생상품
평가이익
2,254,034
5,823,782
(1,246,234)
6,480,040

평가손실
(1,000,309)
(5,698,316)
4,610,992
(5,376,837)

거래일손익 조정이익
336
669
336
673

거래일손익 조정손실
-
-
(429)
(469)

매매 및 상환이익
24,983,800
33,481,046
7,242,669
22,493,741

매매 및 상환손실
(21,256,108)
(68,729,343)
(4,761,813)
(25,570,128)

소 계
4,981,753
(35,122,162)
5,845,521
(1,972,980)

주식관련파생상품
평가이익
2,293,766
37,807,600
(9,918,579)
44,516,708

평가손실
6,966,043
(13,971,067)
159,949,683
(158,302,654)

거래일손익 조정이익
954,645
3,795,493
1,700,922
5,120,643

거래일손익 조정손실
(13,561,864)
(41,974,585)
(2,013,011)
(6,974,999)

매매 및 상환이익
113,522,092
183,278,219
251,020,682
527,911,600

매매 및 상환손실
(82,603,349)
(222,182,184)
(194,239,113)
(488,995,893)

소 계
27,571,333
(53,246,523)
206,500,584
(76,724,595)

신용관련파생상품
평가이익
8,995,007
14,313,914
15,778
216,979

평가손실
(328,546)
(625,702)
(12,698,724)
(18,414,080)

매매 및 상환이익
850,685
30,178,396
3,402,740
7,209,781

매매 및 상환손실
-
(2,320,312)
-
(6,375,000)

소 계
9,517,146
41,546,295
(9,280,206)
(17,362,320)

상품관련파생상품
평가이익
(3,250,152)
36,140
1,053,026
1,137,585

평가손실
(39,143)
(314,546)
2,165,394
(798,791)

거래일손익 조정이익
10,198
49,188
61,701
124,922

거래일손익 조정손실
(22,967)
(57,313)
(41,741)
(431,362)

매매 및 상환이익
3,528,481
4,268,257
257,547
1,647,316

매매 및 상환손실
(63,491)
(146,446)
(688,117)
(2,592,104)

소 계
162,926
3,835,282
2,807,810
(912,434)

기타파생상품
평가이익
223,990
963,153
(65,039)
-

평가손실
(123,078)
(123,078)
1,177,485
(177,666)

매매 및 상환이익
5,501,955
14,794,251
11,115,732
22,115,226

매매 및 상환손실
(8,339,028)
(20,638,042)
(16,505,370)
(33,264,046)

소 계
(2,736,160)
(5,003,716)
(4,277,192)
(11,326,486)

파생상품 관련 순손익
35,175,138
(80,998,434)
198,330,052
(117,404,848)

9. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 관련 손익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

수익
배당금수익
7,405,963
22,022,842
1,314,243
23,293,730

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분이익
-
-
-
6,860

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 대손충당금환입
222
4,097
-
-

소 계
7,406,185
22,026,939
1,314,243
23,300,590

비용
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 대손상각비
-
-
(1,495)
(15,877)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 관련 순손익
7,406,185
22,026,939
1,312,748
23,284,713

10. 상각후원가측정금융상품 관련 손익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

수익
대손충당금환입액
(555,719)
1,713,381
2,658,790
9,080,722

처분이익
1,645,309
1,724,768
588,466
5,087,399

소 계
1,089,590
3,438,149
3,247,257
14,168,121

비용
대손상각비
(6,713,596)
(14,532,873)
(4,017,568)
(4,132,318)

상각후원가측정금융상품 관련 순손익
(5,624,006)
(11,094,724)
(770,311)
10,035,803

11. 순이자이익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

이자수익
현금 및 예치금
3,673,172
7,653,027
4,652,858
12,083,379

유가증권
30,009,622
59,614,354
41,838,954
78,513,319

대출채권
128,570,812
245,878,064
90,749,762
178,134,209

기타
12,684,818
24,367,462
12,782,901
26,770,737

소 계
174,938,424
337,512,907
150,024,476
295,501,644

이자비용
예수부채
(15,793,981)
(31,741,183)
(16,806,486)
(34,308,255)

차입부채
(20,801,290)
(40,061,132)
(32,291,656)
(65,828,476)

기타
(14,010,339)
(27,601,782)
(10,974,889)
(22,504,674)

소 계
(50,605,610)
(99,404,097)
(60,073,032)
(122,641,406)

순이자이익
124,332,814
238,108,810
89,951,444
172,860,239

12. 판매비와 관리비

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

인건비
급여
41,665,872
77,630,539
35,461,146
65,294,016

퇴직급여
2,047,891
4,052,662
1,740,837
3,524,154

소 계
43,713,763
81,683,201
37,201,983
68,818,170

일반관리비
복리후생비
8,121,057
14,795,565
8,924,260
14,585,530

전산운용비
19,905,107
40,799,685
18,028,562
33,385,689

임차료
443,776
730,734
64,265
704,766

지급수수료
36,220,527
76,532,428
22,402,921
43,039,981

접대비
1,639,128
4,457,344
1,315,468
3,031,672

광고선전비
9,440,642
34,744,985
13,184,744
23,228,444

감가상각비
3,093,004
6,021,111
2,457,162
4,721,404

조사연구비
1,111,179
2,182,422
930,898
1,845,882

연수비
50,671
116,231
43,830
90,714

무형자산상각비
3,011,053
5,656,705
2,378,495
4,592,165

사용권자산상각비
1,197,793
2,371,214
1,081,563
2,109,908

세금과공과금
10,123,898
19,360,890
8,916,389
15,433,326

기타
9,453,192
16,491,242
5,482,372
9,056,264

소 계
103,811,026
224,260,557
85,210,932
155,825,744

합 계
147,524,789
305,943,759
122,412,915
224,643,914

13. 기타영업수익 및 비용

(단위: 천원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

기타영업수익:

기타금융자산 손상차손환입
231,766
2,929,182
3,336,807
3,796,285

FX마진
36,976
82,738
58,702
187,741

채무보증충당금 환입액
-
-
(2,333,881)
-

비금융보증충당금 환입액
15,944
27,154
384,012
384,012

기타충당금 환입액
(21,099)
-
37,200
43,485

기여수수료
306,513
473,025
329,426
969,040

손해배상공동기금
427,634
526,066
535,119
663,262

브랜드수수료
215,096
215,096
171,895
171,895

기타
2,895,415
13,725,443
4,855,175
4,855,175

합 계
4,108,245
17,978,704
7,374,455
11,070,896

기타영업비용:

기타금융자산 손상차손
(284,613)
(655,422)
(9,473,309)
(12,723,469)

FX마진
(30,208)
(65,924)
(44,830)
(165,041)

채무보증충당금 전입액
214,948
(4,783)
2,333,881
-

비금융보증충당금 전입액
(3,645)
(4,023)
(15,793)
(17,704)

기타충당금 전입액
52,226
(339,094)
413,180
-

대차이자배당
(6,822,786)
(6,947,091)
(11,195,786)
(21,273,908)

기타
(20,511,685)
(37,764,933)
4,880,794
(4,795,277)

합 계
(27,385,763)
(45,781,270)
(13,101,863)
(38,975,399)

14. 영업외수익 및 비용

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

영업외수익:

임대료수익
2,154,122
4,256,477
1,913,132
3,043,558

유형자산처분이익
313
5,686
7,147
16,493

기타
17,947,330
57,305,190
1,092,547
12,173,535

합 계
20,101,765
61,567,353
3,012,826
15,233,586

영업외비용:

유형자산처분손실
(139,943)
(140,105)
-
-

투자부동산처분손실
-
-
-
(8,779)

기부금
(310,949)
(374,178)
(46,467)
(146,480)

기타
(21,224,562)
(31,133,594)
(13,089,101)
(26,354,653)

합 계
(21,675,454)
(31,647,877)
(13,135,568)
(26,509,912)

15. 법인세비용

연결기업의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당반기 현재 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균 연간법인세율은 27.14%(전반기: 27.09%)입니다.

16. 주당이익

연결기업은 보통주의 기본주당이익 및 희석주당이익을 연결포괄손익계산서에 표시하고 있습니다. 기본주당이익은 보통주에 귀속되는 당기순손익을 그 회계기간에 유통된 보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 계산하고 있고, 희석주당이익은 보통주 및 희석주 1주에 대한 당기순이익을 계산한 것입니다. 희석주 당기순이익을 유통보통주식수와 희석성 잠재적 보통주를 가중평균 합산한 주식수로 나누어 희석주당순이익을 산정하였습니다.

16-1. 당반기와 전반기의 기본주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구 분
당반기
전반기

가. 지배주주지분 반기순이익
482,906,752,430
229,343,865,768

나. 우선주배당금
7,319,307,499
7,261,616,609

다. 추가배당가능이익 중 우선주귀속분(주1)
43,341,809,233
26,530,381,055

라. 보통주 반기순이익(라 = 가-나-다)
432,245,635,698
195,551,868,104

마. 가중평균 유통보통주식수(주2)
25,409,797
21,599,740

바. 보통주 기본주당순이익(라/마)
17,011
9,053

사. 우선주 반기순이익(사 = 나+다)
50,661,116,732
33,791,997,664

아. 가중평균유통우선주식수(주2)
91,180
3,293,173

자. 우선주 기본주당순이익(자 = 사/아)
555,617
10,261

(주1) 추가배당가능이익 중 우선주 귀속분은 다음과 같습니다.

구분
당반기
전반기

지배주주지분 반기순이익(A)
482,906,752,430
229,343,865,768

우선주 배당금(B)
7,319,307,499
7,261,616,609

보통주 배당금(C)
38,233,164,074
21,540,562,630

추가배당가능이익(D=A-B-C)(우선주+보통주)
437,354,280,857
200,541,686,529

우선주 귀속비율(E)
9.91%
13.23%

추가배당가능이익 중 우선주 귀속분(F=D×E)
43,341,809,233
26,530,381,055

16-2. 당반기와 전반기의 희석주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구 분
당반기
전반기

가. 지배주주지분 보통주 반기순이익
432,245,635,698
195,551,868,104

나. 희석효과:

전환사채 관련 손익(주1)
235,388,177
1,320,871,728

전환상환우선주 배당금
7,319,307,499
7,261,616,609

다. 지배주주지분 희석주 반기순이익
439,800,331,374
204,134,356,441

라. 가중평균 유통보통주식수(주2)
25,409,797
21,599,740

마. 희석성 잠재적 보통주(주3):
3,358,075
4,689,887

전환사채
532,609
1,396,714

전환상환우선주
2,825,466
3,293,173

바. 합산 주식수(라+마)
28,767,872
26,289,627

사. 희석주당이익(다÷바)
15,288
7,765

(주1)
법인세효과가 차감된 금액입니다.

(주2)
당반기와 전반기 중 자기주식 매입을 반영한 수량입니다.

(주3)
가중평균 희석성 잠재적 보통주식수는 희석효과가 발생한 모든 희석성 잠재적보통주가 기초에 전환된다고 가정하여 전환가정법(If-Converted Method)으로 산정하였습니다.

17. 현금 및 예치금

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

현금 및 현금성자산
현금
384,486
478,111

요구불예금
259,441,770
309,713,379

외화예금
34,606,507
11,125,019

양도성예금증서
-
69,277,822

MMF
48,006,318
-

기타
1,166,807,358
457,410,232

소 계
1,509,246,440
848,004,563

예치금
원화예치금
1,353,245,337
960,506,106

외화예치금
2,425,729,533
1,811,405,543

소 계
3,778,974,870
2,771,911,649

합 계
5,288,221,310
3,619,916,212

18. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

18-1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 내역

(단위: 천원)

구 분
공정가치(장부금액)

당반기말
전기말

주식
1,095,624,590
1,365,969,497

출자금
393,960,665
319,987,681

채무증권
8,241,913,511
8,671,934,434

집합투자증권
2,127,682,028
2,165,241,976

손해배상공동기금
123,796,763
110,403,835

파생결합증권
59,459,930
146,021,670

투자자별도예치금
10,035,923,111
8,392,466,286

외화증권
10,863,874
5,360,186

대출채권
2,000,000
44,598,296

기타
339,398,142
417,571,609

합 계
22,430,622,614
21,639,555,470

18-2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 평가내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

액면가액
공정가치
(장부금액)
액면가액
공정가치
(장부금액)

국채
1,821,236,219
1,777,159,407
3,013,371,090
3,037,341,190

지방채
3,296,497
3,141,463
6,964,015
6,755,615

특수채
3,631,733,839
3,632,473,836
3,555,454,450
3,562,563,524

회사채
1,627,994,899
1,594,816,716
1,508,075,811
1,473,498,190

기업어음증권
914,500,000
914,570,316
376,350,000
376,814,340

전자단기사채
151,500,000
151,387,869
74,400,000
74,235,132

외화채권
153,336,785
168,363,904
123,750,940
140,726,443

합 계
8,303,598,239
8,241,913,511
8,658,366,306
8,671,934,434

18-3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 집합투자증권의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

ETF
1,248,529,029
1,248,529,029
1,303,084,331
1,303,084,331

기타
498,061,107
498,061,107
489,314,062
489,314,062

외화집합투자증권
381,091,892
381,091,892
372,843,583
372,843,583

합 계
2,127,682,028
2,127,682,028
2,165,241,976
2,165,241,976

18-4. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

파생결합증권:

주가연계증권
7,367,282
71,411,182

기타파생결합증권
48,526,271
67,714,335

소 계
55,893,553
139,125,517

신용위험평가조정액:

주가연계증권
(19,140)
(242,153)

기타파생결합증권
(134,280)
(233,677)

소 계
(153,420)
(475,830)

이연최초거래일손익:

주가연계증권
(82,007)
3,537,803

기타파생결합증권
3,801,805
3,834,180

소 계
3,719,798
7,371,983

합 계
59,459,931
146,021,670

18-4-1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 파생결합증권의 세부내용

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

명목금액
발행금액
평가금액
명목금액
발행금액
평가금액

주가연계증권
6,923,000
7,066,123
7,367,282
70,922,975
66,958,969
71,411,182

기타파생결합증권
50,000,000
44,335,318
48,526,271
70,263,000
64,844,984
67,714,335

합 계
56,923,000
51,401,441
55,893,553
141,185,975
131,803,953
139,125,517

18-4-2. 이연최초거래일손익의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초 미상각금액
7,371,983
4,137,555

당기 손익계산서 반영금액
(3,652,185)
(161,559)

반기말 미상각금액
3,719,798
3,975,996

19. 파생상품

19-1. 연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주가지수선물 및 주식선물을 매매하고 있으며 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다.

19-2. 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액

(단위: 천원)

구 분
상품
당반기말
전기말

수량
금액
수량
금액

장내옵션
주가지수옵션(매수)
6,400
1,275,515
-
-

주가지수옵션(매도)
6,400
1,377,290
-
-

주식옵션(매수)
5,656
45,732
1,045
514,097

주식옵션(매도)
10,211
427,969
636
15,938

소 계
28,667
3,126,506
1,681
530,035

장외옵션
주가지수옵션(매수)
3
6,029,000
158
70,663,175

주가지수옵션(매도)
-
-
74
42,006,430

주식옵션(매수)
914,632
9,816,975
681,293
6,258,319

주식옵션(매도)
2
600,000
2
600,000

기타옵션(매수)
2
294,000
8
16,715,040

기타옵션(매도)
4
39,407,501
39
157,629,065

소 계
914,643
56,147,476
681,574
293,872,029

장외선도
이자율선도(매도)
4
50,000,000
-
-

통화선도(매수)
28
133,840,831
2
73,845,491

통화선도(매도)
4
77,787,738
28
58,406,242

소 계
36
261,628,569
30
132,251,733

국내선물
주가지수선물(매수)
12,683
960,519,976
6,787
262,385,814

주가지수선물(매도)
5,183
309,055,484
19,427
833,102,503

주식선물(매수)
8,090
12,450,274
83
64,753

주식선물(매도)
117,095
60,452,987
259,995
155,485,380

통화선물(매수)
481
5,434,357
307
3,353,265

통화선물(매도)
6,413
72,448,748
64,502
705,152,578

금리선물(매수)
4,865
536,851,730
4,148
465,046,404

금리선물(매도)
1,038
125,864,525
7,939
913,723,544

소 계
155,848
2,083,078,081
363,188
3,338,314,241

해외선물
해외선물(매수)
450
55,917,219
423
47,966,257

해외선물(매도)
1,016
385,069,687
1,185
435,435,887

소 계
1,466
440,986,906
1,608
483,402,144

국내스왑
금리스왑
686
17,440,400,000
627
14,598,027,363

통화스왑
44
2,142,828,542
8
246,896,895

주식스왑
190
334,697,204
281
939,353,086

기타스왑
8
13,564,000
15
41,150,640

신용스왑
2
800,000,000
3
1,150,000,000

소 계
930
20,731,489,746
934
16,975,427,984

합 계
1,101,590
23,576,457,284
1,049,015
21,223,798,166

19-3. 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

평가이익
평가손실
자산
부채
평가이익
평가손실
자산
부채

이자율관련 파생상품
53,583,779
(58,012,138)
2,171,520
17,647,839
53,657,594
(53,825,153)
42,409,524
7,394,922

통화관련 파생상품
5,800,281
(5,662,664)
10,286,806
3,153,674
18,428,054
(6,056,409)
15,190,971
6,529,834

주식관련 파생상품
37,589,366
(13,494,058)
10,019,704
8,883,365
53,021,784
(82,063,065)
14,544,572
24,689,876

신용관련 파생상품
14,313,914
-
17,892,683
-
3,119,767
(12,859,482)
3,119,767
28,169,499

상품관련 파생상품
16,787
(314,097)
118,803
-
2,470,936
(77,498)
3,841,658
93,625

기타 파생상품
963,153
(123,078)
-
-
423,694
(1,513,162)
-
-

신용위험평가조정
1,598,235
(1,155,677)
(1,013,485)
(101,941)
970,285
(994,351)
(1,782,623)
(428,520)

거래일 손익조정
-
-
23,584,276
(254,993)
-
-
(3,558,922)
(43,213,111)

합 계
113,865,513
(78,761,711)
63,060,306
29,327,944
132,092,114
(157,389,120)
73,764,947
23,236,125

20. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

20-1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

주식(주1)
373,908,295
314,893,098

국채 및 지방채
3,326,505
-

회사채
50,387,525
50,398,232

기타
1,200,000
1,200,000

합 계
428,822,325
366,491,330

(주1)
연결기업은 투자를 통한 시세차익을 위해 보유하는 것이 아닌 전략적 보유 목적에 해당하는 경우, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 지정하고 이외의 경우에는 당기손익-공정가치측정금융자산 범주로 분류하고 있습니다.

20-2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 주식의 내용

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

취득원가
장부금액
취득원가
장부금액

시장성 있는 주식
356,612,369
328,133,398
352,617,587
272,287,246

시장성 없는 주식
42,657,363
45,774,897
28,056,782
42,605,852

합 계
399,269,732
373,908,295
380,674,369
314,893,098

20-3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

액면가액
상각후원가
장부금액
액면가액
상각후원가
장부금액

국채 및 지방채
3,364,600
3,367,009
3,326,505
-
-
-

회사채
50,000,000
50,387,526
50,387,525
50,000,000
50,398,233
50,398,232

합 계
53,364,600
53,754,535
53,714,030
50,000,000
50,398,233
50,398,232

20-4. 기타포괄손익누계액에 계상된 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
증감
법인세효과
반기말
기초
증감
법인세효과
반기말

주식
(54,922,564)
50,393,824
(13,858,302)
(18,387,042)
(23,115,162)
(65,859,629)
15,938,030
(73,036,761)

국채 및 지방채
-
(40,504)
9,802
(30,702)
606,458
148,856
(36,023)
719,291

회사채
291,742
(14,804)
4,071
281,009
352,047
(366,514)
88,696
74,229

합 계
(54,630,822)
50,338,516
(13,844,429)
(18,136,735)
(22,156,657)
(66,077,287)
15,990,703
(72,243,241)

20-5. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(채무증권)의 총장부금액의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
12개월 기대신용손실

당반기
전반기

기초
50,398,232
85,027,321

실행 및 회수
3,364,600
(26,789,936)

외화환산과 그 밖의 변동
(48,802)
(218,170)

반기말
53,714,030
58,019,215

20-6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(채무증권)의 손실충당금 변동내역

(단위: 천원)

구 분
12개월 기대신용손실

당반기
전반기

기초 손실충당금
14,234
20,271

충당금 전입액
(4,097)
15,877

반기말 손실충당금
10,137
36,148

21. 상각후원가측정금융자산

21-1. 상각후원가측정금융자산의 세부내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

대출채권
콜론
22,860
20,170

신용공여금
3,113,292,962
2,994,966,131

환매조건부매수
43,760,020
21,163,457

대여금
7,510,018
6,347,537

대출금
4,490,262,029
3,681,238,418

매입대출채권
297,041,571
108,773,023

대지급금
537,221
537,221

소 계
7,952,426,682
6,813,045,957

상각후원가측정
유가증권
지방채
8,869,499
8,123,671

소 계
8,869,499
8,123,671

소 계
8,869,499
6,821,169,628

수취채권
(기타자산)
미수금
4,418,081,534
3,971,996,521

미수수익
80,663,578
78,593,786

소 계
4,498,745,112
4,050,590,307

소 계
12,460,041,292
10,871,759,935

대손충당금
(89,154,632)
(82,954,680)

이연대출부대손익
13,816,543
11,425,889

합 계
12,384,703,204
10,800,231,144

21-1-1. 신용공여금

21-1-1-1. 신용거래융자금
연결기업은 신용거래고객에게 주식매수자금을 융자하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 동 융자금의 이자율은 연 7.5~9.5%이고, 상환기간은 최장 270일입니다.

융자금에 대하여는 융자금의 140%에 상당하는 유가증권 또는 현금을 담보로 설정하도록 되어 있습니다. 한편, 동 담보가 동 융자금의 140%에 미달하는 경우에는 그 미달액 이상을 신용거래고객으로부터 현금 또는 유가증권으로 담보를 추가 제공받고 있으며, 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 동 융자금을 상환받고 있습니다.

21-1-1-2. 증권담보대출금
연결기업은 유가증권을 예탁하고 있는 고객에 대하여 고객예탁유가증권의 대출신청일 전일 종가의 70%와 종목군별 10억원, 5억원, 2억원 중 적은 금액의 한도 내에서 대출한 금액을 증권담보대출금으로 계상하고 있습니다. 동 대출금의 연 이자율은 종목군별로 7.65~9.25%로 상이하게 적용하고 있으며, 상환기간은 90일 이내입니다.담보유지비율은 140%이고 동 담보가 동 대출금의 140%에 미달하는 경우에는 그 미달액이상을 증권담보대출 고객으로부터 현금 또는 유가증권으로 담보를 추가 제공받고 있으며, 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 상기 대출금을 상환받고 있습니다.

21-2. 상각후원가측정금융자산의 계정과목별 대손충당금의 설정현황

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

채권금액
대손충당금
채권금액
대손충당금

대출채권
콜론
22,860
-
20,170
-

신용공여금
3,113,292,962
-
2,994,966,131
-

환매조건부매수
43,760,020
-
21,163,457
-

대여금
7,510,018
-
6,347,537
-

대출금
4,490,262,029
(77,751,456)
3,681,238,418
(68,998,191)

매입대출채권
297,041,571
(954,714)
108,773,023
(97,740)

대지급금
537,221
(537,221)
537,221
(537,221)

소 계
7,952,426,682
(79,243,392)
6,813,045,958
(69,633,153)

상각후원가측정
유가증권
지방채
8,869,499
-
8,123,671
-

수취채권
(기타자산)
미수금
4,418,081,534
(9,104,432)
3,971,996,521
(12,735,040)

미수수익
80,663,578
(806,808)
78,593,786
(586,487)

소 계
4,498,745,112
(9,911,240)
4,050,590,308
(13,321,527)

합 계
12,460,041,292
(89,154,632)
10,871,759,936
(82,954,680)

21-3. 상각후원가측정금융자산의 총장부금액의 변동내역

<당반기>
(단위: 천원)

구 분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
신용손상
합계

비손상
손상

기초
10,227,980,419
437,811,697
97,520,598
108,447,222
10,871,759,936

12개월 기대신용손실로 대체
74,378,477
(72,205,065)
(2,173,412)

-

전체기간 기대신용손실로 대체
(47,269,654)
49,541,095
(2,271,441)

-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(10,688,757)
(13,709,206)
24,397,963

-

실행 및 회수
1,526,060,698
(104,214,746)
(21,833,144)
188,268,548
1,588,281,356

당반기말
11,770,461,183
297,223,775
95,640,564
296,715,770
12,460,041,292

<전반기>
(단위: 천원)

구 분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
5,635,985,400
382,247,556
78,211,506
6,096,444,462

12개월 기대신용손실로 대체
41,750,481
(40,400,495)
(1,349,986)
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(85,039,931)
88,064,951
(3,025,020)
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(17,046,692)
(10,718,865)
27,765,557
-

실행 및 회수
2,824,718,968
418,820
(18,459,824)
2,806,677,964

전반기말
8,400,368,226
419,611,967
83,142,233
8,903,122,426

21-4. 상각후원가 측정 금융자산의 대손충당금 변동내역

<당반기>
(단위: 천원)

구 분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
신용손상
합계

비손상
손상

기초
18,709,161
10,016,540
54,228,979
-
82,954,680

12개월 기대신용손실로 대체
2,190,587
(1,321,744)
(868,843)
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(306,624)
1,575,240
(1,268,616)
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(152,124)
(1,331,775)
1,483,899
-
-

실행 및 회수
5,795,786
(1,412,242)
959,434
856,974
6,199,952

당반기말
26,236,786
7,526,019
54,534,853
856,974
89,154,632

<전반기>
(단위: 천원)

구 분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
20,752,578
14,537,014
42,125,407
77,414,999

12개월 기대신용손실로 대체
1,076,234
(774,880)
(301,354)
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(613,745)
2,465,592
(1,851,847)
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(97,918)
(1,513,974)
1,611,892
-

실행 및 회수
(3,426,535)
(4,493,387)
8,365,071
445,149

전반기말
17,690,614
10,220,365
49,949,169
77,860,148

22. 관계기업 투자

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
271,438,585
359,903,589

지분법손익
18,561,361
(2,118,005)

취득
107,904,500
59,001,653

처분 등
(66,044,625)
(159,746,626)

자본변동
739,316
742,684

배당
(9,947,602)
(2,467,707)

반기말
322,651,535
255,315,588

23. 유형자산

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
134,985,397
103,104,290

취득
9,324,171
5,107,114

처분/폐기
(151,049)
(13,711)

감가상각
(6,021,111)
(4,721,403)

기타
1,130,802
26,544,057

반기말
139,268,210
130,020,347

24. 투자부동산

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
359,531,951
159,674,154

취득
176,729,360
131,173,927

처분/폐기
(131,182,487)
(158,779)

감가상각
(2,860,434)
(286,098)

기타
(98,391,769)
(67,027,298)

반기말
303,826,621
223,375,906

25. 무형자산

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
71,071,077
59,813,345

취득
19,813,982
13,691,576

처분/폐기
-
(551,880)

상각
(5,656,706)
(4,592,165)

반기말
85,228,353
68,360,876

26. 사용권자산 및 기타금융부채 중 리스부채

26-1. 사용권자산의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
11,621,565
12,384,163

증가
4,036,565
1,728,517

감소
(42,932)
(458)

감가상각
(2,371,215)
(2,109,908)

기타
9,853
21,503

반기말
13,253,836
12,023,817

26-2. 리스부채의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
10,960,925
11,810,170

증가
3,880,836
1,859,434

감소
(2,299,637)
(2,147,006)

반기말
12,542,124
11,522,598

26-3. 리스와 관련해서 연결포괄손익계산서에 인식된 금액

(단위: 천원)

구분
당반기
전반기

사용권자산의 감가상각비
2,371,215
2,109,908

리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함)
167,904
153,613

단기리스 및 소액자산 관련 리스료
517,507
230,511

당반기 및 전반기 중 리스의 총 현금유출액은 각각 2,290,059천원 및 2,147,006천원입니다.

27. 기타자산

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

미수금
4,418,081,534
3,971,996,521

미수수익
80,663,578
78,593,786

선급금
49,515,259
21,816,113

선급비용
18,150,817
15,825,794

보증금
4,898,063
4,045,476

기타
147,204,724
187,629,153

소 계
4,718,513,975
4,279,906,843

현재가치할인차금
(57,482)
(31,154)

대손충당금
(9,911,240)
(13,321,527)

합 계
4,708,545,253
4,266,554,162

28. 당기손익-공정가치 측정 금융부채

28-1. 당기손익-공정가치 측정 금융부채의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

매도유가증권:

주식
1,411,761,887
449,597,409

채권
158,961,220
-

기타파생결합증권
21,947,500
-

소 계
1,592,670,607
449,597,409

매도파생결합증권:

주가연계증권
2,406,167,259
2,364,699,573

기타파생결합증권
730,120,182
1,106,853,346

소 계
3,136,287,441
3,471,552,919

신용위험평가조정액:

주가연계증권
(6,777,632)
(8,729,428)

기타파생결합증권
(2,249,586)
(4,253,839)

소 계
(9,027,218)
(12,983,267)

이연최초거래일손익:

주가연계증권
(5,486,266)
8,338,563

기타파생결합증권
8,581,330
5,793,520

소 계
3,095,064
14,132,083

합 계
4,723,025,894
3,922,299,144

28-2. 매도파생결합증권의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

명목금액
발행금액
평가금액
명목금액
발행금액
평가금액

주가연계증권
2,362,648,251
2,344,876,998
2,406,167,259
2,344,213,794
2,351,046,959
2,364,699,573

기타파생결합증권
806,446,810
813,596,292
730,120,182
1,179,620,670
1,185,856,660
1,106,853,346

합 계
3,169,095,061
3,158,473,290
3,136,287,441
3,523,834,464
3,536,903,619
3,471,552,919

28-3. 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 계약조건에 따른 원금에 대한 만기상환금액과 장부금액의 차이내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

계약상
만기상환금액
장부금액
차이금액
계약상
만기상환금액
장부금액
차이금액

주가연계증권
2,362,648,251
2,406,167,259
(43,519,008)
2,344,213,794
2,364,699,573
(20,485,779)

기타파생결합증권
806,446,810
730,120,182
76,326,628
1,179,620,670
1,106,853,346
72,767,324

합 계
3,169,095,061
3,136,287,441
32,807,620
3,523,834,464
3,471,552,919
52,281,545

28-4. 이연최초거래일손익의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초 미상각금액
14,132,083
352,761

신규 발생금액
10,846,596
8,639,117

당기 손익계산서 반영금액
(21,883,615)
4,173,223

반기말 미상각금액
3,095,064
13,165,101

28-5. 신용위험의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채
3,136,287,440
2,769,976,550

신용위험의 변화로 인한 공정가치 기중 변동분
(3,956,049)
6,236,094

신용위험으로 인한 공정가치의 변동 누계
9,027,218
16,536,247

당반기 중 당기손익-공정가치 측정항목으로 지정한 금융부채 1,313,213백만원을 처분하였습니다. 해당 금융부채에서 발생한 누적기타포괄손실은 4,553백만원이며 이 중 자본내 기타포괄손익에서 이익잉여금으로 대체된 금액은 없습니다.

29. 예수부채

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

투자자예수금
위탁자예수금
11,001,957,264
9,490,337,639

원화장내파생상품거래예수금
820,361,203
770,897,536

외화장내파생상품거래예수금
195,395,069
136,868,616

청약자예수금
10,658,000
-

저축자예수금
2,363,960,057
2,188,215,776

집합투자증권투자자예수금
29,609,764
300,625,645

금현물투자자예수금
14,960,160
14,038,556

기타고객예수금
125,151
62,018

외화예수금
1,437,592,622
980,900,895

소 계
15,874,619,290
13,881,946,681

수입담보금
신용대주담보금
27,717,565
18,358

기타수입담보금(주1)
807,605,207
492,045,207

소 계
835,322,772
492,063,565

기타예수부채
기타예수부채
2,162,804
1,552,283

합 계
16,712,104,866
14,375,562,529

(주1)
대차계약에 따른 담보권자로서 거래상대방으로부터 설정된 현금담보를 제공받고 있습니다.

30. 차입부채

30-1. 차입부채 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

콜머니
110,000,000
10,000,000

은행차입금
242,078,600
130,350,000

증금차입금
1,395,988,041
1,477,669,653

환매조건부매도
4,823,743,206
5,638,751,230

전자단기사채
2,239,445,761
2,123,751,242

사채
1,634,648,692
1,415,936,238

전환사채
56,052,770
127,100,000

후순위사채
99,917,872
99,911,906

기업어음
290,600,000
313,600,000

기타
102,265,596
159,685,905

합 계
10,994,740,538
11,496,756,174

30-2. 콜머니의 내용

(단위: 천원)

차입처
연이자율(%)
당반기말
전기말

현대자산운용 외
0.72
110,000,000
10,000,000

30-3. 증금차입금 및 은행차입금의 내역

(단위: 천원)

구 분
차입처
연이자율(%)
당반기말
전기말

유통금융차입금
한국증권금융
0.73 ~ 2.52
1,381,988,041
1,258,669,653

기타증금차입금
한국증권금융
2.40 ~ 2.50
14,000,000
219,000,000

은행차입금
산업은행 등
2.25 ~ 9.50
242,078,600
130,350,000

합 계
1,638,066,641
1,608,019,653

30-4. 기업어음 및 기타차입금의 내역

(단위: 천원)

구 분
차입처
연이자율(%)
당반기말
전기말

기업어음
KB증권 외
0.99 ~ 3.18
290,600,000
313,600,000

기타차입금
한국투자캐피탈 외
3.13 ~ 3.55
102,265,596
159,685,905

합 계
392,865,596
473,285,905

30-5. 환매조건부매도의 내역

(단위: 천원)

구 분
차입처
연이자율(%)
당반기말
전기말

대고객
-
0.30 ~ 0.73
2,047,743,206
1,417,151,230

대기관
하나은행 외
0.60 ~ 0.70
2,776,000,000
4,221,600,000

합 계
4,823,743,206
5,638,751,230

30-6. 전자단기사채의 내역

(단위: 천원)

구 분
연이자율(%)(주1)
당반기말
전기말

유진투자증권 외
0.80 ~ 3.40
2,239,445,761
2,123,751,242

(주1)
매 이자지급일 전 영업일 고시 이자율에 따른 연동금리 적용

30-7. 사채 및 전환사채의 내역

(단위: 천원)

구 분
연이자율(%)
당반기말
전기말

공모사채
1.65 ~ 3.46
1,105,400,000
783,400,000

사모사채
2.98 ~ 4.20
530,400,550
633,700,550

전환사채
1.00
56,052,770
127,100,000

후순위사채
4.00
100,000,000
100,000,000

소 계
1,791,853,320
1,644,200,550

사채발행차금
(1,233,986)
(1,252,406)

합 계
1,790,619,334
1,642,948,144

31. 순확정급여부채

31-1. 순확정급여부채의 구성 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

확정급여채무
31,095,295
29,828,073

사외적립자산
(26,183,667)
(27,757,835)

순확정급여부채
4,911,628
2,070,238

31-2. 확정급여제도에 따라 당기손익에 인식한 총비용

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

당기근무원가
2,977,681
2,522,111

이자비용
314,098
227,316

사외적립자산의 기대수익
(291,328)
(220,910)

합 계
3,000,451
2,528,517

32. 충당부채

32-1. 충당부채의 구성 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

비금융보증충당부채
19,339
42,469

복구충당부채
1,451,430
1,113,584

채무보증충당부채
4,783
-

기타충당부채
2,208,895
1,869,801

합 계
3,684,447
3,025,854

32-2. 금융보증계약 및 난외약정의 변동내역

<당반기>
(단위: 천원)

구분
12개월 기대신용
손실 측정 대상
전체기간 기대신용손실 측정 대상
합계

비손상
손상

기초 총 약정금액
1,070,762,337
20,261,799
1,192,319
1,092,216,455

12개월 기대신용손실 측정자산으로 이동
3,046,021
(3,046,021)
-
-

전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 미인식)
(9,382,408)
9,382,408
-
-

전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 인식)
-
-
-
-

발행 또는 매입한 새로운 금융계약
70,271,670
4,427,593
-
74,699,263

제거된 금융자산
(232,967,770)
(3,649,774)
(33,400)
(236,650,944)

기타변동
(4,708,884)
(1,357,121)
(956,078)
(7,022,083)

당반기말 총 약정금액
897,020,966
26,018,884
202,841
923,242,691

<전반기>
(단위: 천원)

구분
12개월 기대신용
손실 측정 대상
전체기간 기대신용손실 측정 대상
합계

비손상
손상

기초 총 약정금액
1,088,226,444
5,741,666
240,686
1,094,208,796

12개월 기대신용손실 측정자산으로 이동
56,556
(56,556)
-
-

전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 미인식)
(28,689,554)
28,689,554
-
-

전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 인식)
(2,513,891)
-
2,513,891
-

발행 또는 매입한 새로운 금융계약
255,259,447
8,851,758
-
264,111,205

제거된 금융자산
(75,801,028)
(1,282,123)
-
(77,083,151)

기타변동
(28,361,794)
(13,698,666)
(1,324,435)
(43,384,895)

전반기말 총 약정금액
1,208,176,180
28,245,633
1,430,142
1,237,851,955

32-3. 금융보증계약 및 난외약정의 기대신용손실 충당금 변동내역

<당반기>
(단위: 천원)

구분
12개월 기대신용손실 측정 대상
전체기간 기대신용손실 측정 대상
합계

손상 미인식
손상 인식

기초 기대신용손실액
1,765,885
61,645
84,740
1,912,270

12개월 기대신용손실로 대체
21,240
(21,240)
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(25,868)
25,868
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

충당금 전입(환입)
215,807
(3,752)
(1,413)
210,642

기타변동
103,474
6,631
-
110,105

당반기말 기대신용손실액
2,080,538
69,152
83,327
2,233,017

<전반기>
(단위: 천원)

구분
12개월 기대신용손실 측정 대상
전체기간 기대신용손실 측정 대상
합계

손상 미인식
손상 인식

기초 기대신용손실액
1,719,009
16,224
90,697
1,825,930

12개월 기대신용손실로 대체
183
(183)
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(95,995)
95,995
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(6,940)
-
6,940
-

충당금 전입(환입)
(401,403)
110,355
-
(291,048)

기타변동
(98,785)
(64,954)
(16,197)
(179,936)

전반기말 기대신용손실액
1,116,069
157,437
81,440
1,354,946

32-4. 당반기 및 전반기의 복구충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기
전반기

기초
1,113,584
912,504

증가
323,632
52,470

상각
14,214
11,443

반기말
1,451,430
976,417

33. 기타부채

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

미지급금
4,351,522,809
3,835,861,050

미지급비용
142,647,673
158,151,122

미지급배당금
81,332
815,808

임대보증금
7,181,362
7,748,166

선수금
474,655
848

선수수익
25,761,068
14,982,198

제세예수금
10,772,218
11,160,759

금융보증부채
536,801
2,197,135

요구불상환지분
419,403,345
360,783,480

기타
147,577,346
224,186,913

합 계
5,105,958,608
4,615,887,479

34. 자본금

34-1. 자본금의 내역

(단위: 천원)

구분
당반기말
전기말

보통주
우선주
보통주
우선주

발행주식수
26,200,009
2,825,466
24,028,641주
1,496,337주

자본금
131,000,045
14,127,330
120,143,205
7,481,685

34-2. 우선주의 세부내용

연결기업이 발행한 상환전환우선주의 세부 내용은 다음과 같습니다.

구 분
Tranche A
Tranche B

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-
-

기타주식 (주)
166,203
2,659,263

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000
5,000

3. 증자전
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
26,191,009
26,191,009

기타주식 (주)
-
-

4. 자금조달의 목적
운영자금 (원)
39,999,577,401
399,998,362,671

5. 증자방식
제3자 배정 증자

6. 상환에 관한 사항
상환조건
본건주식의 발행일로부터 20년 이내의 범위에서, 본건 주식의 발행일로부터 5년째 되는 날 (당일 포함) 및 그로부터 매 1년이 되는 날에 본건 주식의 전부 또는 일부를 상환 가능

상환방법
상환권의 행사는 투자자에 대하여 상환하고자 하는 상환가능일의 60일 전부터 30일 전까지의 기간 동안 가능

상환기간
2026년 6월 30일 ~ 2041년 6월 30일
2026년 6월 30일 ~ 2041년 6월 30일

7. 전환에 관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
투자자는 본건 주식의 발행일로부터 5년 1개월이 경과한 날(당일 포함)로부터 본건 주식의 발행일로부터 10년이 경과한 날(당일 포함)까지 전환을 청구가능, 최초의 전환비율은 1:1임
투자자는 본건 주식의 발행일로부터 1년이 경과한 날(당일 포함)로부터 본건 주식의 발행일로부터 10년이 경과한 날(당일 포함)까지 전환을 청구가능, 최초의 전환비율은 1:1임

전환청구기간
2026년 7월 30일 ~ 2031년 6월 30일
2022년 6월 30일 ~ 2031년 6월 30일

전환으로 발행할 주식의 종류
키움증권(주) 기명식 보통주

전환으로 발행할 주식수
166,203
2,659,263

8. 의결권에 관한 사항
본건 주식은 의결권이 없음

9. 이익배당에 관한 사항
본건 주식은 비누적적, 참가적 우선주로서, 발행회사는 어느 회계연도에 대한 본건 주식에 대한 우선배당률에 따른 배당을 전액 하지 않는 경우 해당 회계연도에 보통주에 대한 배당을 할 수 없음

35. 기타자본항목

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

연결자본잉여금
보통주 주식발행초과금
609,546,454
385,681,184

우선주 주식발행초과금
425,778,401
153,872,216

자기주식처분이익
45
45

기타
1,501,814
1,501,814

소 계
1,036,826,713
541,055,258

연결자본조정
자기주식
(39,191,988)
(39,191,988)

기타
(24,342,373)
(21,911,123)

소 계
(63,534,361)
(61,103,111)

연결기타포괄
손익누계액
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업투자자본변동
2,317,773
1,578,456

해외사업환산손익
(6,092,157)
(7,069,972)

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
250,307
291,742

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(18,196,542)
(54,732,065)

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익
 (신용위험조정)
6,882,506
9,816,782

확정급여제도의 재측정요소
(6,386,247)
(6,433,815)

소 계
(21,224,359)
(56,548,872)

합 계
952,067,993
423,403,276

36. 대손준비금

연결기업은 금융투자업규정 제3-8조에 근거하여 한국채택국제회계기준에 의한 대손충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액 합계금액에 미달하는 금액만큼을 대손준비금으로 적립하도록 요구받고 있습니다. 감독목적상 요구되는 충당금적립액은 금융투자업규정에서 규정하는 대출채권 등의 각호별로 금융투자업규정상의 최소적립율을 적용하여 결정한 금액으로 산출합니다.

동 대손준비금은 이익잉여금에 대한 임의적립금 성격으로 기존의 대손준비금이 결산일 현재 적립하여야 하는 대손준비금을 초과하는 경우에는 그 초과금액을 환입처리할 수 있고, 미처리결손금이 있는 경우에는 미처리결손금이 처리된 때부터 대손준비금을 적립하도록 합니다.

36-1. 대손준비금 적립예정금액

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

대손준비금 기적립액
53,843,812
31,123,759

대손준비금 적립예정금액
(3,495,554)
22,720,053

대손준비금 잔액
50,348,258
53,843,812

36-2. 대손준비금 전입액 및 대손준비금 반영후 조정이익 등

(단위: 천원, 주당이익: 원)

구 분
당반기
전반기

대손준비금 반영전 지배주주지분 순이익
482,906,752
229,343,866

대손준비금 전입액
3,495,554
(21,241,045)

대손준비금 반영후 조정손익(주1)
486,402,306
208,102,821

대손준비금 반영후 기본주당조정손익
17,149
8,070

대손준비금 반영후 희석주당조정손익
16,889
6,957

(주1)
상기 대손준비금 반영후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세효과 고려전의 대손준비금 전입액을 지배지분순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입니다.

37. 우발부채 및 약정사항

37-1. 사용제한예치금 등의 내역

(단위: 천원)

구 분
예치기관
담보제공금액

당반기말
전기말

예치금
투자자예탁금별도예치금(예금)(주1)
한국증권금융(주)
1,106,257,645
842,563,470

장내파생상품거래예치금(주2)
(주)신한은행 외
205,437,165
162,106,522

대차거래이행보증금(주3)
한국증권금융(주)
419,056,769
11,400,833

유통금융차주담보금(주4)
한국증권금융(주)
27,717,565
18,358

장기성예금(주5,6)
(주)우리은행 외
405,000,000
205,000,000

지급준비예치금
저축은행중앙회
94,799,091
97,458,369

기타예치금(주7)
(주)신한은행 외
1,095,550,023
1,035,437,467

소 계
3,353,818,258
2,353,985,019

당기손익-공정가치
측정 금융자산
투자자예탁금별도예치금(신탁)(주1)
한국증권금융(주)
10,035,923,111
8,392,466,286

손해배상공동기금
한국거래소
123,796,763
110,403,835

합 계
13,513,538,132
10,856,855,140

(주1)
연결기업은 자본시장과금융투자업에관한법률 제74조 및 금융투자업규정 제4-39조의 규정에 따라 투자자예탁금을 연결기업의 자산과 구분하여야하는 바, 위탁자예수금, 저축자예수금, 집합투자증권투자자예수금, 금현물투자자예수금, 장내파생상품거래예수금의 합계액에서 현금위탁증거금을 차감한 금액 이상의 금액을 매일 재계산하여 한국증권금융에 별도 예치하여야 하며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없고 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다.

(주2)
연결기업은 금융투자업규정 제4-44조 및 제5-37의 규정에 따라 한국증권금융에 별도 예치되지 아니하는 장내파생상품관련 투자자예탁금을 기타예치기관에 예치하고 있으며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없고 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다.

(주3)
연결기업은 한국예탁결제원, 한국증권금융의 증권대차거래중개업무규정에 따라 대차거래에 대하여 담보설정대상가액의 100%이상 110%이내에서 유가증권 또는 현금을 한국예탁결제원, 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다.

(주4)
연결기업은 한국증권금융를 통하여 증권대주업무를 시행하고 있으며 증권대주거래에 따른 대주매각대금을 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다.

(주5)
연결기업은 고객의 신용거래 중 일부에 대하여 한국증권금융을 통해 유통금융차입을 실행하고 있으며, 시장의 급락 등으로 인하여 담보로 제공되는 유가증권의 평가가치가 필요설정가치(130%)에 미치지 못하는 경우 현금을 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다.

(주6)
연결기업의 장기성예금은 금융기관과의 대출한도약정 목적으로 인하여 사용제한 되어 있습니다.

(주7)
금융투자업규정 제4-44조에 따라 한국증권금융에 별도 예치되지 아니하는 투자자예탁금에 대해 기타 예치기관에 예치한 금액은 당반기말 483,640,584천원 및 전기말 509,975,259천원이며, 당좌개설보증금은 당반기말 28,000천원 및 전기말 26,000천원입니다. CFD거래에 의한 국외기관에 예치된 금액은 당반기말 589,193,300천원 및 전기말 516,622,929천원입니다.

37-2. 선물거래 등 영업활동과 관련하여 연결기업이 담보로 제공하고 있는 유가증권 등의 내역

(단위: 천원)

구분
제공목적
제공처
당반기말
전기말

당기손익-공정가치측정
금융자산(지분상품)
주가지수선물옵션매매증거금
한국거래소
56,597,554
101,771,769

증권대차
한국예탁결제원 등
1,407,513,084
1,445,465,033

당기손익-공정가치측정
금융자산
(채무상품)
장외파생상품매매증거금(주1)
NH투자증권 등
57,254,800
59,568,181

대차거래중개
한국증권금융 등
315,975,908
284,345,311

증권대차
한국예탁결제원 등
578,685,712
565,061,978

장외파생증거금
한국거래소
16,462,052
12,955,027

장외파생공동기금
한국거래소
9,210,426
8,233,630

증권시장거래증거금
한국거래소
60,147,855
116,470,352

장내파생상품증거금
한국거래소
270,336,318
-

유통금융부담보
한국증권금융
-
279,065,176

환매조건부매도담보(주2)
한국예탁결제원
4,489,430,025
5,660,048,649

기타자산
대차거래중개
한국증권금융
569,922,766
320,555,437

합 계
7,831,536,500
8,853,540,543

(주1)
연결기업은 이외에 차입한 유가증권 중 당반기말 현재 채권 216,300,000천원을 장외파생상품 매매증거금 목적 담보로 제공하고 있습니다.

(주2)
연결기업은 이외에 차입한 유가증권 중 당반기말 현재 채권 529,100,000천원을 환매조건부매도 목적 담보로 제공하고 있습니다.

37-3. 연결기업이 금융기관과 체결하고 있는 약정내역

(단위: 천원, IDR)

구 분
금융기관
약정한도금액

어음할인차입약정(주1)
일반자금재원
한국증권금융
357,239,087

청약증거금재원
한국증권금융
청약증거금 예탁금액 범위내

담보금융지원대출약정
한도대출
한국증권금융
561,095,456

증권유통금융약정
한국증권금융
1,700,000,000

기관운영자금대출약정
한국증권금융
270,000,000

채권인수금융약정
한국증권금융
97,000,000

일중거래자금대출약정
한국증권금융
200,000,000

일중대출한도약정
저축은행중앙회
4,000,000

기타대출약정
농협은행 외
122,000,000

예금담보한도대출
Bank KB Bukopin Indonesia
IDR 65,000,000,000

일중한도대출
Bank Woori Saudara Indonesia
IDR 100,000,000,000

일중당좌대출
CIMB Niaga Indonesia
IDR 50,000,000,000

당좌대출
KEB Hana Bank Indonesia
IDR 70,000,000,000

37-4. 당반기말 현재 연결기업은 신한은행 외 1개 은행과 2,150억원의 일중대출한도약정을 맺고 있으며, 우리은행에 50억원의 장기성예금 및 한국증권금융에 예치되어 있는 1,650억원의 특정금전신탁 수익권이 담보로 제공되어 있습니다. 또한, 연결기업은 우리은행과 1,000억원 신한은행과 500억원의 차입한도약정을 체결하고 있습니다

37-5. 당반기말 현재 연결기업은 미수채권 발생고객 부동산가압류에 대한 공탁 등 총 22건에 대하여 2,659,000천원의 보증을 위해 서울보증보험에 보험을 가입하고 있으며 총 보험가입금액은 2,659,000천원입니다.

37-6. 당반기말 현재 연결기업과 관련된 계류중인 소송사건은 연결기업이 원고인 164건 (2,389백만원), 피고인 3건 (194백만원)이며, 향후 소송 결과를 합리적으로 예측할수 없습니다.

37-7. 당반기말 현재 연결기업은 매입대출채권(장부금액 325,801천원)과 관련하여 종로구 창신동 소재 토지에 대하여 채권최고액 150억원의 근저당권을 공동담보로 설정하고 있습니다.

37-8. 당반기말 현재 연결기업이 제공한 약정 내역

(단위: 천원)

구 분
제공받는 자
약정금액
약정잔액

매입보장약정(주1,2)
계수범박제일차(주) 외 4개사
330,500,000
286,500,000

매입확약(주3)
케이브이엠제사차 외 4개사
69,700,000
24,600,000

합 계
400,200,000
311,100,000

(주1)
기업어음증권 및 전자단기사채 중 일부 또는 전부가 시장 매출이 이루어 지지 않아 대금납입이 이루어지지 아니한 잔여 기업어음증권 및 전자단기사채에 대해 기초자산 및 채무인수기관의 일정한 신용등급 유지 등을 조건으로 매입하는 유동성공여 약정입니다.

(주2)
상기 기업어음증권 및 전자단기사채 매입보장 약정에 따라 당반기말 현재 연결기업이 보유중인 기업어음증권 및 전자단기사채의 잔액은 없습니다.

(주3)
발행사가 채무 상환을 불이행할 경우 매입확약을 제공한 당 기관이 대출채권 등을 매입하여 이를 상환하는 신용보강의 방법으로, 현재 연결기업이 보유중인 대출채권 등의 잔액은 없습니다.

37-9. 당반기말 현재 연결기업이 제공한 미사용한도는 612,142,692천원입니다.

37-10. 당반기말 현재 연결기업이 체결한 우선손실 충당 약정 내역

(단위: 천원)

구 분
거래상대방
약정금액
약정잔액

우선손실충당약정

신한캐피탈 외 15건

5,775,284
5,775,284

37-11. 당반기말 현재 연결기업이 체결한 기타 인수 약정 내역은 다음과 같습니다.

구 분
거래상대방
약정금액
약정잔액

기타인수약정(주1)
삼척블루파워(주)외 7건
845,000,000
775,000,000

(주1)
만기까지 발행되는 공모사채 등에 대하여 발행기관의 일정한 신용등급 유지 등을 조건으로 인수하는 약정입니다.

37-12. 당반기말 현재 연결기업의 지급준비자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
내용
금액
비고

지급준비예치금
예치금
89,799,091
상호저축은행중앙회

상각후원가측정 금융자산
국공채 및 지방채
8,869,499
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
국공채 및 지방채
3,326,505
-

합 계
101,995,095

연결기업은 상호저축은행업 감독규정 24조에 따라, 수입부금 및 정기적금에 대한 직전월 평잔의 10% 해당금액과 자기자본을 초과하는 보통예금, 정기예금 및 복리정기예금 등에 대한 직전월 평잔의 5% 해당 금액을 지급준비자산으로 예치하여야 하는 바, 지급준비예치금과 유가증권을 지급준비자산으로 예치하고 있습니다. 한편, 국공채 등 보유 유가증권은 지급준비자산으로 예치하여야 할 가액의 20%이내에서 지급준비자산으로 인정됩니다.

37-13. 연결기업은 저축은행중앙회와 단기대출, 어음할인, 콜차입 등의 약정을 체결하고 있으며, 이는 지준예치금 및 저축은행중앙회예치금, 업무용자산 등 잔액의 95%를 한도로 하고 있으며, 당반기말 현재 담보제공액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
예치기관
이자율(%)
담보제공액

지급준비예치금
상호저축은행중앙회
0.94 ~ 1.15
27,000,000

중앙회예치금
상호저축은행중앙회
0.82 ~ 0.93
10,000,000

합 계
37,000,000

37-14. 연결기업은 상호저축은행중앙회와 자기앞수표발행을 위한 업무협약을 체결하고 있습니다. 당반기말 현재 자기앞수표 총발행한도는 13,000,000천원이며, 미발행금액은 5,126,600천원입니다. 또한, 내국환 업무협약을 24,000,000천원 한도로 체결하고 있습니다.

37-15. 당반기말 현재 연결기업은 대출채권 등의 회수를 위한 가압류 등과 관련하여서울보증보험(주)로부터 보증을 제공받고 있습니다.

37-16. 당반기말 현재 연결기업은 회사채의 발행을 위하여 다우기술로 부터 180,000,000천원 한도의 지급보증을 제공받고 있습니다.

37-17. 당반기말 현재 연결기업의 금융기관 차입을 위하여 특수관계자인 (주)다우기술로부터 키움증권(주) 발행 기명식 보통주 360,000주를 담보로 제공받고 있습니다.

38. 예수유가증권 및 차입유가증권

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말
평가기준

예수유가증권:

위탁자유가증권
84,878,732,438
63,650,785,469
공정가액

집합투자증권투자자유가증권
12,200,951,813
10,929,928,659
매도기준가격

저축자유가증권
271,840
333,221
공정가액

소 계
97,079,956,091
74,581,047,349

차입유가증권:

주식
3,408,158,717
1,242,309,393
공정가액

채권
738,309,256
542,793,324
공정가액

소 계
4,146,467,973
1,785,102,717

합 계
101,226,424,064
76,366,150,065

39. 대여유가증권

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

자기분
1,740,466,248
691,544,384

예탁분(주1)

2,700,171,169

802,086,780

합 계
4,440,637,417
1,493,631,164

(주1)
대차계약에 따른 담보권자로서 거래상대방으로부터 설정된 807,605,207천원의 현금담보를 제공받고 있습니다.

40. 특수관계자

40-1. 당반기말 현재 연결기업의 지배기업은 (주)다우기술이고, 최상위 지배기업은 (주)다우데이타입니다.

40-2. 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내용

(단위: 천원)

구 분
회사명
수익
비용(주1)

당반기
전반기
당반기
전반기

최상위지배기업
다우데이타
79,266
43,132
2,092
5,295

지배기업
다우기술
-
27,948
73,503,822
56,673,079

관계기업(주2)
키움-프렌드 1호 신기술사업투자조합
299,668
135,565
-
-

키움-프렌드 2호 신기술사업투자조합
12,462
15,707
-
-

키움-프렌드 3호 신기술사업투자조합
-
24,682
-
-

키움-VEP 1호 신기술사업투자조합
58,650
73,922
-
-

키움증권-오비트 제1호 신기술사업투자조합
49,940
68,717
-
-

키움-라이노스신기술투자조합
48,649
66,428
-
-

키움-라이노스스케일업신기술사업투자조합
51,627
130,610
-
-

키움-유안타 2019 스케일업 펀드 신기술투자조합
819,344
206,557
-
-

키움케이아이피헬스케어플랫폼사모투자합자회사
128,231
98,656
-
-

키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사
80,334
120,836
-
-

키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사
151,247
-
-
-

키움프라이빗에쿼티아주제일호신기술사업투자조합
114,340
-
-
-

키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문
사모투자합자회사
111,575
-
-
-

키움캐피탈-라이노스 신기술투자조합
26,926
35,477
-
-

글로벌 바이오 파트너스 신기술투자조합
67,769
37,480
-
-

글로벌 로봇 헬스케어 신기술사업투자조합
8,768
-
-
-

제이앤 키움 제니스 신기술사업투자조합
363
-
-
-

키움문화벤처제1호투자조합
181,917
32,713
-
-

미래창조다우키움시너지M&Aㆍ세컨더리투자조합
329,326
270,282
-
-

한ㆍ영 이노베이션펀드 제1호
418,610
331,392
-
-

키움-신한이노베이션제1호투자조합
356,093
269,260
-
-

에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사
289,295
218,176
-
-

키움뉴히어로1호펀드
600,000
-
-
-

키움뉴히어로2호기술혁신펀드
1,328,339
-
-
-

키움고성장가젤기업펀드
-
288,019
-
-

키움성장15호세컨더리투자조합
259,441
318,462
-
-

한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사
171,924
391,827
-
-

키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스
사모투자합자회사
3,012,267
186,475
-
-

소 계
8,977,105
3,321,243
-
-

기타특수관계자
키움이앤에스
63,970
75,121
1,627,754
1,357,822

사람인에이치알
204,179
208,787
361,437
594,721

한국정보인증
173,630
130,032
584,510
502,829

이머니
14,615
20,575
775,571
552,486

키다리스튜디오
-
2,142
-
-

미래테크놀로지
-
2,142
60
40

이매진스
40,000
18
4,937
3,702

사람인에이치에스
-
-
29,039
152,058

게티이미지코리아
-
135
5,653
33,240

키움에셋플래너
127,198
84,099
-
-

다우재팬
-
-
127,708
124,391

동부고속
-
-
-
45,920

와이즈버즈
-
-
452,104
-

키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호
-
-
1,522,656
-

소 계
623,592
523,051
5,491,429
3,367,209

합 계
9,679,963
3,915,374
78,997,343
60,045,583

(주1)
부가가치세가 제외된 금액입니다.

(주2)
연결기업은 관계기업으로부터 당반기 9,947,602천원, 전반기 2,467,707천원의 배당금을 수령하였습니다.

40-3. 특수관계자와의 채권ㆍ채무의 내역

(단위: 천원)

구 분
회사명
당반기말
전기말

채권
채무
채권
채무

임차보증금
기타
예수금
기타
임차보증금
기타
예수금
기타

최상위지배기업
다우데이타
-
-
4,080,503
-
-
800,866
153,133
95,370

지배기업
다우기술
-
82,720
-
17,089,373
-
29,920
200,106
14,834,997

관계기업
키움-프렌드 1호 신기술사업투자조합
-
448,732
-
-
-
-
-
-

키움-라이노스신기술사업투자조합
-
-
-
4,051
-
-
-
9,316

키움-라이노스스케일업신기술사업투자조합
-
-
-
10,194
-
-
-
19,432

키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사
-
80,334
-
-
-
40,721
-
-

키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사
-
151,247
-
-
-
76,667
-
-

키움프라이빗에쿼티아주제일호신기술사업투자조합
-
114,340
-
-
-
39,973
-
-

키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문
사모투자합자회사
-
111,575
-
-
-
39,959
-
-

키움캐피탈-라이노스신기술투자조합
-
-
-
27,105
-
-
-
17,540

글로벌 바이오 파트너스 신기술투자조합
-
-
-
76,759
-
-
-
23,264

글로벌 로봇 헬스케어 신기술사업투자조합
-
-
-
69,292
-
-
-
-

제이앤 키움 제니스 신기술사업투자조합
-
-
-
-
-
-
-
-

미래창조다우키움시너지M&Aㆍ세컨더리투자조합
-
164,663
-
-
-
360,376
-
-

한ㆍ영 이노베이션펀드 제1호
-
1,447,061
-
-
-
852,003
-
-

키움-신한이노베이션제1호투자조합
-
90,519
-
-
-
90,492
-
-

에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사
-
-
-
-
-
73,525
-
-

키움뉴히어로1호펀드
-
150,000
-
-
-
201,690
-
-

키움뉴히어로2호기술혁신펀드
-
338,955
-
-
-
160,792
-
-

키움고성장가젤기업펀드
-
9,283,013
-
-
-
3,270,221
-
-

키움성장15호세컨더리투자조합
-
125,114
-
-
-
390,821
-
-

한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사
-
171,924
-
-
-
117,216
-
-

키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스
사모투자합자회사
-
-
-
-
-
285,804
-
-

소 계
-
12,677,477
-
187,401
-
6,000,260
-
69,552

기타특수관계자
키움이앤에스
1,025,000
40,763
544,599
280,521
1,232,261
-
-
301,187

사람인에이치알
-
-
60,019,066
-
-
-
56,024,839
14,850

한국정보인증
-
19,690
47,872,646
201,132
-
31,106
42,921,753
2,400

이머니
-
-
692,065
137,059
-
-
649,585
81,252

미래테크놀로지
-
-
-
-
-
-
-
88

이매진스
-
-
1,842,648
597,300
-
-
1,037,874
796,579

사람인에이치에스
-
-
1,416,432
4,895
-
-
1,409,801
19,340

게티이미지코리아
-
-
1,281,754
-
-
-
2,358,957
-

와이즈버즈
-
-
10,102,500
9,900
-
-
10,054,033
106,848

키움코어랜드사모부동산투자신탁 제1호
1,427,451
3,927,033
-
4,199,772
1,392,891
4,361,719
-
4,638,502

소 계
2,452,451
3,987,486
123,771,710
5,430,579
2,625,152
4,392,825
114,456,842
5,961,046

합 계
2,452,451
16,747,683
127,852,213
22,707,353
2,625,152
11,223,871
114,810,081
20,960,965

40-4. 특수관계자와의 자금거래 중 현금출자 내역

(단위: 천원)

구 분
피투자회사
당반기
전반기

관계기업
키움-유안타 2019 스케일업 펀드 신기술투자조합
4,900,000
1,750,000

신한스마일게이트글로벌제1호사모투자합자회사
5,000,000
-

밸류시스템 아리아 하이일드 전문투자형 사모증권투자신탁
2,000,000
-

다름 IPO하이일드 전문투자형사모투자신탁 제2호
5,000,000
-

브레인 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제2호
10,000,000
-

베스타스전문투자형사모부동산투자신탁제60호(주1)
14,500,000
-

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁제151호(주1)
2,000,000
-

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제126호(주1)
24,000,000
-

키움뉴히어로1호펀드
3,600,000
1,800,000

키움뉴히어로2호기술혁신펀드
4,050,000
-

한국전력키움스프랏글로벌사모투자전문회사
4,500
-

모루 장인 PE 전문투자형 사모투자신탁 제 5호
1,500,000
-

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁제165호
13,500,000
-

릴라이언 코스닥벤처펀드
1,500,000
-

해외 성장기업 제2호 신기술사업투자조합
4,000,000
-

에이피알-티그리스투자조합1호
2,000,000
-

글로벌 로봇 헬스케어 신기술사업투자조합
5,000,000
-

무궁화레인보우 기업재무안정사모투자 합자회사
5,000,000
-

제이앤 키움 제니스 신기술사업투자조합
350,000
-

이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁 229-1호
-
1,352,217

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호
-
3,500,000

뉴젠-솔론1호 신기술투자조합
-
3,000,000

아크 인도 푸드테크 전문투자형 사모투자신탁_규약
-
5,000,000

코람코 전문투자형사모부동산투자신탁 제114호
-
6,300,000

글로벌 바이오 파트너스
-
3,000,000

멜론에셋전문투자형사모투자신탁(주2)
-
3,000,000

대신 신기술투자조합 1호
-
4,999,436

코너스톤벨류업3호 신기술조합
-
2,300,000

뉴그린신한메자닌 신기술투자조합
-
3,000,000

제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 4호
-
20,000,000

합 계
107,904,500
59,001,653

(주1)
당반기 중 관계기업의 처분으로 76,322,711천원의 현금을 회수하였습니다.

(주2)
전반기 중 관계기업의 처분으로 137,930,832천원의 현금을 회수하였습니다.

40-5. 특수관계자와의 주요 자금차입거래

<당반기>
(단위: 천원)

구분
회사명
기초
차입
상환
기말

지배기업
다우기술
10,000,000
-
-
10,000,000

40-6. 연결기업은 당반기말 지배기업인 다우기술으로부터 회사채 발행을 목적으로 180,000,000천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

40-7. 연결기업은 금융기관 차입을 위하여 지배기업인 다우기술로부터 키움증권(주) 발행 기명식 보통주 360,000주를 담보로 제공받고 있습니다.

40-8. 주요 경영진에 대한 보상

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

급여 및 상여 등
7,653,611
10,449,738

퇴직급여
359,587
333,090

합 계
8,013,198
10,782,828

40-9. 연결기업의 차입금 등과 관련하여 주요경영진으로부터 (주)다우기술 440,000주, (주)사람인에이치알 350,000주, (주)다우데이타 주식 1,200,000주를 담보로 제공받고 있습니다.

41. 현금흐름표

41-1. 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래

(단위: 천원)

거래 내용
당반기
전반기

이익준비금의 적립

10,505,839
8,309,329

대손준비금의 적립

22,720,053
9,631,450

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
50,338,517
(66,077,287)

기타포괄손익-공정가치측정 금융부채 평가손익
(4,047,277)
-

당기손익-공정가치 측정 금융부채 평가손익(신용위험조정)
-
6,236,094

자본에 가감하는 이연법인세효과

(13,062,526)
14,171,601

보험수리적손익
66,488
6,097

현금흐름위험회피 평가손익
-
(111,435)

해외사업환손익
1,289,994
1,385,692

선급금대체
7,922,780
6,121,800

금융보증부채 인식
(1,504,651)
(781,401)

사용권자산 인식
3,670,000
1,676,047

전환사채 전환에 따른 자본의 증감
71,044,988
-

전환상환우선주 전환에 따른 자본의 대체
161,353,901
-

41-2. 재무활동에서 생기는 부채의 변동

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
재무활동
현금흐름
기타
반기말
기초
재무활동
현금흐름
기타
반기말

콜머니
10,000,000
100,000,000
-
110,000,000
-
170,000,000
-
170,000,000

차입금
2,081,305,558
19,414,678
(69,788,000)
2,030,932,236
1,363,447,342
438,258,148
(28,919,000)
1,772,786,490

환매조건부매도
5,638,751,230
(815,704,704)
696,681
4,823,743,207
4,616,020,132
348,687,215
-
4,964,707,347

전자단기사채
2,123,751,242
115,694,520
-
2,239,445,762
2,081,860,261
380,952,122
-
2,462,812,383

사채
1,642,948,145
218,697,758
(71,026,568)
1,790,619,335
1,298,218,594
87,667,048
1,666,192
1,387,551,834

임대보증금
7,748,166
1,439,196
(2,006,000)
7,181,362
2,923,284
2,856,529
(2,179,840)
3,599,973

리스부채
10,960,924
(2,122,155)
3,703,354
12,542,123
11,810,169
(2,147,006)
1,859,435
11,522,598

미지급배당금
815,808
-
(734,476)
81,332
-
-
-
-

합 계
11,516,281,073
(362,580,707)
(139,155,009)
11,014,545,357
9,374,279,782
1,426,274,056
(27,573,213)
10,772,980,625

42. 공정가치 측정

42-1. 공정가치 측정 자산 및 부채

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

자산
현금 및 예치금 (주1)
5,288,221,310
5,288,221,310
3,619,916,212
3,619,916,212

당기손익-공정가치 측정 금융자산
22,430,622,614
22,430,622,614
21,639,555,470
21,639,555,470

파생상품자산
63,060,306
63,060,306
73,764,947
73,764,947

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
428,822,325
428,822,325
366,491,330
366,491,330

상각후원가측정 금융자산(주1)
7,895,869,332
7,895,869,332
6,762,962,364
6,762,962,364

기타금융자산(주1)(주2)
4,493,674,453
4,493,674,453
4,041,283,103
4,041,283,103

합 계
40,600,270,340
40,600,270,340
36,503,973,426
36,503,973,426

부채
당기손익-공정가치 측정 금융부채
4,723,025,893
4,723,025,893
3,922,299,144
3,922,299,144

파생상품부채
29,327,944
29,327,944
23,236,125
23,236,125

예수부채(주1)
16,712,104,864
16,712,104,864
14,375,562,529
14,375,562,529

차입부채(주1)
10,994,740,538
10,994,740,538
11,496,756,174
11,496,756,174

리스부채(주1)
12,542,124
12,542,124
10,960,924
10,960,924

기타금융부채(주1)(주2)
4,501,969,977
4,501,969,977
4,004,773,280
4,004,773,280

합 계
36,973,711,340
36,973,711,340
33,833,588,176
33,833,588,176

(주1)
장부금액이 공정가치의 근사치이므로 장부금액을 공정가치로 간주하였습니다.

(주2)
재무상태표상의 기타자산 및 기타부채 계정에서 금융상품의 요건을 충족하지 못하는 선급금 및 선수금 등의 항목을 제외하고 그 외의 계정과목 중 금융상품의 요건을 충족하는 항목을 합한 것입니다.

42-2. 공정가치 서열체계

<당반기말>
(단위: 천원)

구 분
수준1
수준2
수준3
합 계

공정가치로 측정되는 자산:

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,944,136,481
15,928,107,881
1,558,378,252
22,430,622,614

파생상품자산
1,189,615
35,774,770
26,095,921
63,060,306

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
331,459,904
50,387,525
46,974,896
428,822,325

합 계
5,276,786,000
16,014,270,176
1,631,449,069
22,922,505,245

공정가치로 측정되는 부채:

당기손익-공정가치 측정 금융부채
1,592,670,607
-
3,130,355,286
4,723,025,893

파생상품부채
1,210,546
22,788,121
5,329,277
29,327,944

합 계
1,593,881,153
22,788,121
3,135,684,563
4,752,353,837

<전기말>
(단위: 천원)

구 분
수준1
수준2
수준3
합 계

공정가치로 측정되는 자산:

당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,911,232,816
13,091,146,092
1,637,176,561
21,639,555,469

파생상품자산
23,219
48,400,024
25,341,704
73,764,947

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
275,558,612
50,398,232
40,534,486
366,491,330

합 계
7,186,814,647
13,189,944,348
1,703,052,751
22,079,811,746

공정가치로 측정되는 부채:

당기손익-공정가치 측정 금융부채
449,597,409
700,062,755
2,772,638,980
3,922,299,144

파생상품부채
10,706
43,977,556
(20,752,137)
23,236,125

합 계
449,608,115
744,040,311
2,751,886,843
3,945,535,269

42-3. 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 자산 및 부채의 변동내역

<당반기>
(단위: 천원)

구 분
기 초
손익
매입/발행
매도/결제
기타
반기말

공정가치로 측정되는 자산:

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,637,176,561
10,181,157
261,634,446
(327,338,716)
(23,275,196)
1,558,378,252

파생상품자산
25,341,704
(2,556,017)
23,391,837
(17,667,598)
(2,414,005)
26,095,921

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
40,534,485
(2,180,963)
8,621,374
-
-
46,974,896

합 계
1,703,052,750
5,444,177
293,647,657
(345,006,314)
(25,689,201)
1,631,449,069

공정가치로 측정되는 부채:

당기손익-공정가치측정 금융부채
2,772,638,980
75,553,336
983,217,407
(1,401,117,192)
700,062,755
3,130,355,286

파생상품부채
(20,752,137)
(2,030,784)
71,881,413
(41,355,211)
(2,414,004)
5,329,277

합 계
2,751,886,843
73,522,552
1,055,098,820
(1,442,472,403)
697,648,751
3,135,684,563

<전반기>
(단위: 천원)

구 분
기초
손익
매입/발행
매도/결제
기타
반기말

공정가치로 측정되는 자산:

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,503,606,168
63,340,213
374,107,411
(225,240,026)
1,900,374
1,717,714,140

파생상품자산
72,007,945
(15,330,164)
53,941,213
(29,205,339)
-
81,413,655

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
27,166,194
-
12,270,326
-
-
39,436,520

합 계
1,602,780,307
48,010,049
440,318,950
(254,445,365)
1,900,374
1,838,564,315

공정가치로 측정되는 부채:

당기손익-공정가치측정 금융부채
3,477,581,905
(253,338,489)
804,310,189
(1,261,948,200)
-
2,766,605,405

파생상품부채
71,789,050
100,485,162
40,351,417
(65,414,411)
-
147,211,218

합 계
3,549,370,955
(152,853,327)
844,661,606
(1,327,362,611)
-
2,913,816,623

42-4. 연결기업은 수준간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다.

42-5. 당반기 중요 관측 불가능 투입변수의 변동에 다른 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다. 민감도 분석대상은 수준3으로 분류되는 금융자산 및 부채이며, 공정가치 변동이 당기손익 또는 기타포괄손익에 미치는 영향을 유리한 변동과 불리한 변동으로 나누어 산출하고 있습니다.

<당반기>
(단위: 천원)

구 분
장부금액
당기손익
기타포괄손익

유리한 변동
불리한 변동
유리한 변동
불리한 변동

금융자산:

당기손익-공정가치측정 금융자산(주2)
1,558,378,252
15,128,233
(14,309,470)
-
-

파생상품자산(주1)
26,095,921
2,292,139
(2,668,085)
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(주2)
46,974,896
-
-
3,546,579
(1,888,844)

합 계
1,631,449,069
17,420,372
(16,977,555)
3,546,579
(1,888,844)

금융부채:

당기손익-공정가치측정 금융부채(주1)
3,130,355,286
7,562,697
(7,009,294)
-
-

파생상품부채(주1)
5,329,277
4,496,339
(4,405,916)
-
-

합 계
3,135,684,563
12,059,036
(11,415,210)
-
-

(주1)
투입변수인 상관관계(-10%~10%)와 변동성(-10%~10%) 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

(주2)
주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인률 등을 각각 -1%p~+1%p 조정하여 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

42-6. 수준2로 분류된 항목의 평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분
가치평가기법
투입변수

금융자산:

현금 및 예치금
DCF모형, NAV법
블랙-숄즈 모형 등
할인율, 금리, 변동성, 기초자산가격

당기손익-공정가치측정 금융자산

파생상품자산

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

금융부채:

파생상품부채
DCF모형, NAV법 등
할인율, 금리, 변동성, 기초자산가격

42-7. 수준3으로 분류된 항목의 평가기법, 투입변수와 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 양적정보는 다음과 같습니다.

구 분
가치평가기법
투입변수
범위
(가중평균, %)
관측가능하지 않은 투입변수
변동에 대한 공정가치 영향

금융자산:

당기손익-공정가치측정
 금융자산
DCF모형, 이항모형
NAV모형, DDM모형
Closed Form, FDM,
Monte Carlo Simulation
주가변동성
-10~10
변동성이 클수록
공정가치 변동 증가

청산가치
-1~1
청산가치 상승시
공정가치 상승

파생상품자산
기초자산간 
상관관계
-10~10
상관계수가 클수록
공정가치 변동 증가

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산
할인율
-1~1
할인율 하락에 따라
공정가치 상승

성장율
0~1
성장률이 클수록
공정가치 상승

금융부채:

당기손익-공정가치측정
 금융부채
DCF모형, 
Closed Form, FDM,
Monte Carlo Simulation
주가변동성
-10~10
변동성이 클수록
공정가치 변동 증가

역사적 변동성
0~100
변동성이 클수록
공정가치 변동 증가

기초자산간 
상관관계
-10~10
상관계수가 클수록
공정가치 변동 증가

파생상품부채

43. 금융상품의 범주별 분류

<당반기말>
(단위: 천원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융상품
기타포괄-공정가치
측정 금융상품
상각후원가
금융상품
합 계

금융자산:

현금 및 예치금
-
-
5,288,221,310
5,288,221,310

당기손익-공정가치 측정 금융자산
22,430,622,614
-
-
22,430,622,614

파생상품자산
63,060,306
-
-
63,060,306

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
428,822,325
-
428,822,325

상각후원가측정금융자산
-
-
7,895,869,332
7,895,869,332

기타금융자산(주1)
-
-
4,493,674,453
4,493,674,453

합 계
22,493,682,920
428,822,325
17,677,765,096
40,600,270,340

금융부채:

당기손익-공정가치 측정 금융부채
4,723,025,893
-
-
4,723,025,893

파생상품부채
29,327,944
-
-
29,327,944

예수부채
-
-
16,712,104,864
16,712,104,864

차입부채
-
-
10,994,740,538
10,994,740,538

리스부채
-
-
12,542,124
12,542,124

기타금융부채(주1)
-
-
4,501,969,977
4,501,969,977

합 계
4,752,353,837
-
32,221,357,502
36,973,711,339

(주1)
재무상태표상의 기타자산 및 기타부채 계정에서 금융상품의 요건을 충족하지 못하는 선급금 및 선수금 등의 항목을 제외하고 그 외의 계정과목 중 금융상품의 요건을 충족하는 항목을 합한 것입니다.

<전기말>
(단위: 천원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융상품
기타포괄-공정가치
측정 금융상품
상각후원가
금융상품
합 계

금융자산:

현금 및 예치금
-
-
3,619,916,212
3,619,916,212

당기손익-공정가치 측정 금융자산
21,639,555,470
-
-
21,639,555,470

파생상품자산
73,764,947
-
-
73,764,947

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
366,491,330
-
366,491,330

상각후원가측정금융자산
-
-
6,762,962,364
6,762,962,364

기타금융자산(주1)
-
-
4,041,283,103
4,041,283,103

합 계
21,713,320,417
366,491,330
14,424,161,680
36,503,973,427

금융부채:

당기손익-공정가치 측정 금융부채
3,922,299,144
-
-
3,922,299,144

파생상품부채
23,236,125
-
-
23,236,125

예수부채
-
-
14,375,562,529
14,375,562,529

차입부채
-
-
11,496,756,174
11,496,756,174

리스부채
-
-
10,960,924
10,960,924

기타금융부채(주1)
-
-
4,004,773,280
4,004,773,280

합 계
3,945,535,269
-
29,888,052,907
33,833,588,176

(주1)
재무상태표상의 기타자산 및 기타부채 계정에서 금융상품의 요건을 충족하지 못하는 선급금 및 선수금 등의 항목을 제외하고 그 외의 계정과목 중 금융상품의 요건을 충족하는 항목을 합한 것입니다.

44. 전체가 제거되지 않은 양도 금융자산

당반기말 및 전기말 현재 존재하는, 전체가 제거되지 못한 (양도거래 후에도 해당 자산 전체가 재무상태표에 표시되는) 양도 금융자산과 관련 부채에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
채권(주1)

당반기말
전기말

양도한 자산의 장부금액
4,489,430,025
5,660,048,649

관련 부채의 장부금액
4,315,179,440
5,635,751,230

(주1)
연결기업은 보유중인 채권을 하나은행 등에 환매조건부로 매각하였습니다. 연결기업은 매각과 동시에, 계약종료일에 특정가격으로 증권을 재매입하기로 약정하였고, 그 환매약정기간에 하나은행 등은 매입한 채권을 매각하거나 다른 금융기관에 담보로 제공하는 것이 금지됩니다.

4. 재무제표

가. 재무상태표

반 기 재 무 상 태 표

제23기 반기 2021년 06월 30일 현재

제22기 2020년 12월 31일 현재

키움증권주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제23(당) 반기말
제22(전) 기말

자 산

1. 현금및예치금
15
4,718,981,231,737
3,107,946,196,854

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산
16
20,424,139,527,163
19,672,369,766,022

3. 파생상품자산
17
63,751,502,267
68,165,563,091

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
18
425,495,819,673
366,491,329,599

5. 상각후원가측정 금융자산
19
3,146,451,416,036
3,000,364,685,234

6. 종속기업 및 관계기업투자
20
1,429,701,873,540
1,265,037,267,724

7. 유형자산
21
73,900,213,489
69,176,346,416

8. 투자부동산
22
30,558,402,607
31,971,830,129

9. 무형자산
23
41,598,018,996
29,205,438,343

10. 사용권자산
24
7,630,473,926
8,048,898,227

11. 이연법인세자산

2,386,945,267
-

12. 기타자산
25
4,660,059,857,960
4,224,277,528,261

자 산 총 계

35,024,655,282,661
31,843,054,849,900

부 채

1. 당기손익-공정가치측정 금융부채
27
4,723,025,893,271
3,919,874,193,173

2. 파생상품부채
17
29,161,988,439
22,995,401,398

3. 예수부채
26
14,346,049,254,355
12,186,220,109,110

4. 차입부채
28
7,782,007,852,603
8,836,557,056,875

5. 순확정급여부채
29
2,551,553,484
573,375,712

6. 충당부채
30
2,319,795,415
2,402,387,332

7. 리스부채
24
7,325,414,583
7,733,797,628

8. 당기법인세부채

170,234,596,912
165,230,783,017

9. 이연법인세부채

-
17,336,051,928

10. 기타부채
31
4,578,239,778,787
4,160,691,463,071

부 채 총 계

31,640,916,127,849
29,319,614,619,244

자 본

1. 자본금
32
145,127,375,000
127,624,890,000

2. 자본잉여금
33
1,036,136,724,982
540,365,269,985

3. 자본조정
33
(37,359,080,616)
(35,035,859,638)

4. 기타포괄손익누계액
33
(16,132,917,196)
(49,782,855,301)

5. 이익잉여금

2,255,967,052,642
1,940,268,785,610

(대손준비금 적립액)
34
(23,383,062,329)
(19,921,572,269)

(대손준비금 추가적립 예정액)
34
(951,549,977)
(3,461,490,060)

자 본 총 계

3,383,739,154,812
2,523,440,230,656

부채 및 자본 총계

35,024,655,282,661
31,843,054,849,900

"별첨된 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다."

나. 포괄손익계산서

반 기 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지

제22기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

키움증권주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

Ⅰ.영업수익

830,688,753,935
2,049,513,996,401
697,330,786,839
2,486,448,333,049

1.수수료수익
4
283,992,817,538
614,013,132,425
209,206,594,738
397,556,273,880

2.당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익
5
190,988,171,704
592,495,384,367
(2,359,933,866)
894,819,196,573

3.파생상품 관련이익
6
169,773,673,488
381,316,124,758
353,825,618,706
907,672,810,048

4.기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련이익
7
222,016
10,878,403,663
-
19,461,046,206

5.상각후원가측정금융상품 관련이익
8
23,071,750
43,018,797
-
-

6.이자수익
9
101,699,757,019
200,477,003,786
91,214,842,103
180,332,472,133

1) 유효이자율 적용 이자수익

75,756,032,848
149,304,391,613
54,585,511,853
109,226,950,009

2) 당기손익-공정가치측정금융상품 이자수익

25,943,724,171
51,172,612,173
36,629,330,250
71,105,522,124

7.외환거래이익

82,105,050,238
246,776,313,327
40,064,455,287
77,532,648,249

8.기타의영업수익
11
2,105,990,182
3,514,615,278
5,379,209,871
9,073,885,960

Ⅱ.영업비용

615,101,647,622
1,557,766,527,759
460,838,511,508
2,216,794,637,134

1.수수료비용
4
61,406,943,509
133,873,382,639
53,567,566,173
97,922,185,378

2.당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실
5
192,664,529,279
469,349,965,185
71,520,014,338
761,635,696,178

3.파생상품 관련손실
6
138,492,504,181
456,504,029,891
146,337,206,493
1,003,093,257,807

4.기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련손실
7
-
-
1,494,877
15,877,467

5.상각후원가측정금융상품 관련손실
8
-
11,110,964
1,636,195,025
1,636,195,025

6.이자비용

21,055,991,765
42,979,659,967
32,331,633,848
70,012,618,469

7.외환거래손실

77,395,175,107
204,344,917,991
38,310,656,431
71,663,840,885

8.판매비와관리비
10
114,569,342,771
239,938,742,584
98,931,527,847
177,746,166,640

9.기타의영업비용
111
9,517,161,010
10,764,718,538
18,202,216,476
33,068,799,285

Ⅲ.영업이익

215,587,106,313
491,747,468,642
236,492,275,331
269,653,695,915

Ⅳ.영업외수익
12
11,960,358,447
43,720,513,910
4,118,127,032
30,079,212,408

Ⅴ.영업외비용
12
1,169,071,057
2,294,111,083
6,922,783,616
9,211,311,635

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

226,378,393,703
533,173,871,469
233,687,618,747
290,521,596,688

Ⅶ.법인세비용
13
56,775,197,054
140,272,551,533
59,406,184,904
72,738,451,867

Ⅷ.반기순이익

169,603,196,649
392,901,319,936
174,281,433,843
217,783,144,821

Ⅸ.기타포괄손익

27,946,194,987
33,649,938,105
24,546,050,159
(45,460,002,827)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(채무상품)

(135,869,999)
(10,732,907)
79,114,583
(277,817,668)

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)

27,759,367,914
36,535,522,632
23,889,916,322
(49,921,598,726)

당기손익-공정가치측정금융부채평가손익(신용위험조정)

297,678,888
(2,934,275,539)
380,550,075
4,726,959,596

확정급여제도의 재측정요소

25,018,184
59,423,919
196,469,179
12,453,971

X.총포괄손익

197,549,391,636
426,551,258,041
198,827,484,002
172,323,141,994

XI.주당이익
14

1. 보통주 주당이익

(1) 기본보통주당이익

5,908
13,820
6,921
8,589

(2) 희석보통주당이익

5,354
12,469
5,850
7,383

2. 우선주 주당이익

(1) 기본우선주당이익

586,747
457,793
7,525
9,797

(2) 희석우선주당이익

586,747
457,793
7,525
9,797

"첨부된 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다."

다. 자본변동표

반 기 자 본 변 동 표

제23기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지

제22기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

키움증권주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
총 계

2020년 1월 1일(전반기초)
126,964,565,000
526,539,937,520
(34,385,136,205)
(17,345,431,628)
1,432,044,788,819
2,033,818,723,506

반기총포괄이익:

반기순이익
-
-
-
-
217,783,144,821
217,783,144,821

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 관련(지분상품)
-
-
-
(49,921,598,726)
-
(49,921,598,726)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 관련(채무상품)
-
-
-
(277,817,668)
-
(277,817,668)

당기손익-공정가치측정
 금융부채평가(신용위험조정)
-
-
-
4,726,959,596
-
4,726,959,596

재측정요소 변동
-
-
-
12,453,971
-
12,453,971

소 계
-
-
-
(45,460,002,827)
217,783,144,821
172,323,141,994

자본에 인식된 주주거래:

배당
-
-
-
-
(57,762,612,211)
(57,762,612,211)

2020년 6월 30일(전반기말)
126,964,565,000
526,539,937,520
(34,385,136,205)
(62,805,434,455)
1,592,065,321,429
2,148,379,253,289

2021년 1월 1일(당반기초)
127,624,890,000
540,365,269,985
(35,035,859,638)
(49,782,855,301)
1,940,268,785,610
2,523,440,230,656

반기총포괄이익:

반기순이익
-
-
-
-
392,901,319,936
392,901,319,936

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 관련(지분상품)
-
-
-
36,535,522,632
-
36,535,522,632

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 관련(채무상품)
-
-
-
(10,732,907)
-
(10,732,907)

당기손익-공정가치측정
 금융부채평가(신용위험조정)
-
-
-
(2,934,275,539)
-
(2,934,275,539)

재측정요소 변동
-
-
-
59,423,919
-
59,423,919

소 계
-
-
-
33,649,938,105
392,901,319,936
426,551,258,041

자본에 인식된 주주거래:

배당
-
-
-
-
(77,203,052,904)
(77,203,052,904)

전환사채의 전환
3,375,155,000
69,993,053,635
(2,323,220,978)
-
-
71,044,987,657

유상증자
14,127,330,000
425,778,401,362
-
-
-
439,905,731,362

2021년 6월 30일(당반기말)
145,127,375,000
1,036,136,724,982
(37,359,080,616)
(16,132,917,196)
2,255,967,052,642
3,383,739,154,812

"별첨된 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다."

라. 현금흐름표

반 기 현 금 흐 름 표

제23기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지

제22기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

키움증권주식회사
(단위: 원)

과 목
제23(당)기 반기
제22(전)기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,494,402,322,521

(309,334,664,042)

1. 법인세비용차감전순이익
533,173,871,469

290,521,596,688

2. 손익조정항목
(204,261,206,600)

(264,720,744,271)

외화환산손익
32,917,957,670

(4,299,979,858)

파생상품평가손익
(37,806,304,453)

110,228,260,747

이자수익
(200,477,003,786)

(180,332,472,133)

이자비용
42,979,659,967

70,012,618,469

배당금수익
(86,287,545,635)

(95,970,952,501)

당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
38,820,451,073

(175,619,559,670)

당기손익-공정가치측정 금융상품 처분손익
3,210,211,489

(7,379,564,704)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손익
(4,096,764)

9,017,599

종속기업투자지분관련손익
(7,164,679,725)

1,025,233,898

관계기업투자지분관련손익
(3,237,721,822)

947,573,286

퇴직급여
2,060,141,798

1,791,854,933

감가상각비 및 무형자산상각비
9,587,272,436

7,576,370,343

사용권자산상각비
1,592,273,508

1,436,853,249

유형자산처분손익
(5,373,000)

-

대손상각비
-

1,636,195,025

기타대손상각비
180,795,895

7,467,923,535

기타대손상각비환입
(372,126,011)

(3,623,643,218)

AC대손상각비
11,110,964

-

AC대손상각비환입
(43,018,797)

-

기타영업외손익
(2,982,452)

-

기타충당부채전입
1,192,054,323

3,315,837,869

기타충당부채환입
(1,412,283,278)

(2,942,311,140)

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
1,086,212,400,741

(505,119,364,129)

예치금
(1,028,777,456,893)

(89,214,520,195)

당기손익-공정가치측정 금융자산
(552,229,385,629)

(4,176,516,819,110)

파생상품자산
42,220,365,277

(143,258,566,828)

대출채권
(148,054,822,969)

(385,270,781,280)

기타자산
(401,247,556,362)

(2,450,234,615,365)

예수부채
2,159,829,145,245

4,118,224,336,513

당기손익-공정가치측정 금융부채
661,240,906,853

34,598,261,138

파생상품부채
6,166,587,041

92,419,769,660

기타부채
367,217,467,799

2,507,175,674,542

금융보증부채
(19,152,849,621)

(13,042,103,204)

4. 이자수취액
203,216,189,444

184,848,864,073

5. 이자지급액
(44,585,931,550)

(70,492,896,492)

6. 배당금수취액
87,402,503,475

96,275,304,181

7. 법인세납부액
(167,755,504,458)

(40,647,424,092)

투자활동으로 인한 현금흐름

(307,925,862,224)

(56,230,925,130)

1. 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
(143,259,233,511)

(52,788,242,456)

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
48,227,312,363

17,670,818,779

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득
(2,456,445,000)

-

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
-

26,796,796,323

5. 보증금의 증가
(130,490,000)

(140,607,200)

6. 유형자산의 취득
(8,360,985,540)

(4,498,340,110)

7. 유형자산의 처분
6,080,000

-

8. 무형자산의 취득
(8,723,554,110)

(6,340,379,350)

9. 선급금 고정자산 증가
(7,290,741,870)

(4,567,360,000)

10. 종속기업지분의 취득
(276,100,000,000)

(43,430,500,000)

11. 종속기업지분의 처분
117,889,807,404

29,413,873,097

12. 관계기업지분의 취득
(91,480,000,000)

(53,717,068,049)

13. 관계기업지분의 처분
63,752,388,040

35,370,083,836

재무활동으로 인한 현금흐름

(598,234,736,139)

1,147,966,994,037

1. 콜머니의 순증감
100,000,000,000

170,000,000,000

2. 차입금의 순증감
(76,681,611,863)

138,323,343,529

3. 환매조건부매도의 순증감
(812,704,703,891)

344,687,214,838

4. 전자단기사채의 순증감
(20,000,000,000)

454,200,000,000

5. 기업어음의 순증감
50,000,000,000

-

6. 배당금의 지급
(77,203,052,904)

(57,762,612,211)

7. 임대보증금의 순증감
(95,000,000)

-

8. 사채의 발행
-

99,905,960,000

9. 리스부채의 순증감
(1,453,856,500)

(1,386,912,119)

10. 회사채 및 전환사채의 상환
(200,002,242,343)

-

11. 유상증자(상환전환우선주의 발행)
439,905,731,362

-

현금및현금성자산의 증가 (I + II + III)

588,241,724,158

782,401,404,865

보유현금환산효과

180,781,832

(41,245,734)

기초의 현금및현금성 자산 (주석 15)

638,236,649,910

130,169,584,925

반기말의 현금및현금성자산 (주석 15)

1,226,659,155,900

912,529,744,056

"별첨된 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다."

5. 재무제표 주석

제23기 반기 2021년 6월 30일 현재

제22기 반기 2020년 6월 30일 현재

키움증권주식회사

1. 일반사항

키움증권주식회사(이하 "당사"라 함)는 2000년 1월 31일에 설립되어 서울특별시 영등포구 여의도동에 본점을 두고, 2000년 4월 17일을 영업개시일로 하여 자본시장과금융투자업에관한법률에 의한 투자매매업, 투자중개업 등 금융투자업 및 이에 부수되는 업무를 영위하고 있습니다.

당사는 2004년 4월 21일자로 코스닥시장 상장을 승인받아 2004년 4월 23일자로 당사의 주식이 코스닥시장에 상장되었으며, 2009년 8월 3일자로 코스닥시장에서 유가증권시장으로 이전상장하였습니다.

당반기말 현재 당사 주요주주의 구성은 다음과 같습니다.

구 분
주주명
주식수(주)
지분율(%)
비고

보통주
주식회사 다우기술
10,799,540
41.22
최대주주

자기주식
500,000
1.91
-

키움증권 우리사주조합
3,786
0.01
우리사주조합

기타
14,896,683
56.86
-

합 계
26,200,009
100.00

2. 중요한 회계정책

2-1. 재무제표 작성기준

당사의 2021년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약반기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약반기재무제표는 보고기간말인 2021년 6월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2-2. 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서의 적용

당사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정)

이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2-3. 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나 19 관련 임차료 할인 등

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 동 개정사항은 2021년 4월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용

인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서제2121호 '부담금' 의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

(4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

ㆍ기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' : 최초채택기업인 종속기업

ㆍ기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료

ㆍ기업회계기준서 제1116호 '리스' : 리스 인센티브

ㆍ기업회계기준서 제1041호 '농림어업' : 공정가치 측정

(6) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

2-4. 회계정책

요약반기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2-2.에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

(1) 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 판단

당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.

요약반기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3-1. COVID-19 영향

COVID-19의 확산은 국내 및 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 당사의 향후 수익과 기타 재무성과에도 잠재적으로 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. COVID-19가 재무상태 및 영업성과에 미칠 영향의 범위를 예측하는 것은 현재 시점에는 매우 불확실하며, 금리 및 글로벌 주가의 변동성 확대 등으로 인하여 주된 영향을 받을 것이나 COVID-19의 효과가 당분간 당사의 영업성과에 완전히 반영되지 않을 수 있습니다.

요약반기재무제표 작성시 사용된 중요한 미래에 대한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정을 유발할 수 있으며, 따라서 COVID-19와 영업활동 변경이 당사의 사업, 재무상태 및 성과, 유동성에 미칠 궁극적인 영향은 현재로는 예측할 수 없습니다.

3-2. 젠투파트너스 영향

당사 및 종속기업이 투자한 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 젠투파트너스(GEN2 PARTNERS, 이하'젠투')가 운용하는 펀드는 2,868억원으로 최근 코로나19 사태의 영향으로 그 중 1,306억원의 환매가 일시중단되었습니다. 당사는 타 판매사 및 투자자들과 젠투 조사를 위해 공동대응 중이며, 향후 시장 상황에 따라 평가할 예정이나, 이로 인해 당사의 재무상태와 재무성과에 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 불확실성으로 인한 영향은 당기 보고기간말 재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.

4. 순수수료이익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

수수료수익
수탁수수료
205,919,720
477,580,357
164,993,234
287,562,023

인수 및 주선 수수료
9,893,052
23,626,540
5,350,738
15,814,113

집합투자증권취급수수료
1,596,595
3,525,163
1,363,318
3,071,968

자산관리수수료
1,416,554
2,903,415
1,203,093
1,974,897

매수및합병수수료
20,151,569
33,742,942
13,073,483
28,950,683

신탁보수
960,605
1,781,797
453,169
841,497

송금수수료
83,292
156,247
21,442
39,686

증권대여수수료
10,170,694
15,015,789
10,689,675
28,001,993

채무보증 관련 수수료
16,503,013
28,940,021
10,479,453
25,886,397

기타
17,297,724
26,740,861
1,578,990
5,413,017

소 계
283,992,818
614,013,132
209,206,595
397,556,274

수수료비용
매매수수료
(52,610,256)
(120,115,518)
(45,047,272)
(78,499,923)

투자상담사수수료
(715,377)
(1,644,405)
(942,523)
(1,432,832)

증권차입수수료
(2,403,764)
(3,729,483)
(3,408,381)
(8,884,534)

기타
(5,677,547)
(8,383,977)
(4,169,391)
(9,104,896)

소 계
(61,406,944)
(133,873,383)
(53,567,567)
(97,922,185)

순수수료이익
222,585,874
480,139,749
155,639,028
299,634,089

기간에 걸쳐 인식하는 수수료수익은 당반기 및 전반기 각각 43,574,793천원 및 29,464,996천원 입니다.

5. 당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련 손익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

당기손익-공정가치 측정 금융자산:

지분상품
배당수익
5,642,606
13,010,258
3,894,082
16,048,724

평가이익
3,498,153
35,916,723
24,458,240
37,070,222

평가손실
9,786,037
(6,524,758)
69,737,626
(63,391,931)

매매 및 상환이익
60,510,050
146,099,966
24,408,605
45,273,410

매매 및 상환손실
(44,523,011)
(85,883,377)
(32,966,041)
(69,904,078)

소 계
34,913,835
102,618,812
89,532,512
(34,903,653)

채무상품
평가이익
980,875
12,850,308
17,880,571
33,800,273

평가손실
(6,335,907)
(29,756,881)
7,367,434
(4,505,254)

매매 및 상환이익
8,606,402
26,334,818
32,134,167
52,178,335

매매 및 상환손실
(22,615,670)
(32,945,526)
(5,655,702)
(16,159,845)

소 계
(19,364,300)
(23,517,281)
51,726,470
65,313,509

집합투자증권
분배금수익
31,237,755
33,160,784
27,542,676
34,626,267

평가이익
32,015,756
67,736,133
45,320,189
89,206,707

평가손실
4,467,211
(9,916,258)
151,704,975
(16,094,929)

매매 및 상환이익
35,021,799
129,641,177
153,246,649
271,731,826

매매 및 상환손실
(6,230,013)
(18,248,322)
(112,416,624)
(361,087,782)

소 계
96,512,508
202,373,514
265,397,865
18,382,089

파생결합증권
평가이익
(514,301)
2,445,316
636,876
929,850

평가손실
204,908
(44,252)
2,017,783
(3,892,498)

거래일손익 조정이익
78,611
370,007
21,497
44,170

거래일손익 조정손실
(608,264)
(4,022,192)
(94,012)
(205,729)

매매 및 상환이익
1,216,143
2,679,101
416,636
844,202

매매 및 상환손실
-
(162,415)
(1,500)
(7,646)

소 계
377,097
1,265,565
2,997,280
(2,287,651)

투자자예탁금별도
 예치금(신탁)
평가이익
16,653,809
33,836,006
16,785,421
30,974,926

기타
평가이익
(5,888,443)
6,550,618
12,407,336
21,822,025

평가손실
(3,918,212)
(10,397,706)
(1,001,071)
(4,553,390)

매매 및 상환이익
179,767
223,663
504,208
541,026

매매 및 상환손실
(4,668,031)
(5,728,533)
(144,488)
(278,491)

소 계
(14,294,919)
(9,351,958)
11,765,985
17,531,170

합 계
114,798,030
307,224,658
438,205,533
95,010,390

당기손익-공정가치 측정 금융부채:

매도유가증권
평가이익
(10,767,995)
29,823,502
(237,289,208)
121,040,779

평가손실
(78,779,445)
(164,733,343)
(113,154,045)
(144,955,976)

소 계
(89,547,440)
(134,909,841)
(350,443,253)
(23,915,197)

파생결합증권
평가이익
(2,894,873)
4,285,025
(132,814,746)
120,162,873

평가손실
(2,351,385)
(29,122,316)
(16,524,873)
(37,659,334)

거래일손익 조정이익
13,873,167
44,548,286
3,153,269
8,489,953

거래일손익 조정손실
(10,852,073)
(22,664,671)
(6,114,111)
(12,663,175)

매매 및 상환이익
1,538,891
2,983,694
4,933,599
10,033,630

매매 및 상환손실
(26,240,676)
(49,199,415)
(14,275,365)
(26,275,639)

소 계
(26,926,949)
(49,169,397)
(161,642,227)
62,088,308

합 계
(116,474,389)
(184,079,238)
(512,085,480)
38,173,111

당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련 순손익
(1,676,359)
123,145,420
(73,879,947)
133,183,501

6. 파생상품 관련 손익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

이자율관련파생상품
평가이익
16,333,625
56,379,697
13,717,331
26,734,886

평가손실
(21,923,256)
(58,134,888)
641,862
(4,361,471)

거래일손익 조정이익
115
228
115
744

거래일손익 조정손실
(176,433)
(350,919)
(789,563)
(979,543)

매매 및 상환이익
4,964,836
13,869,368
103,828,942
305,569,038

매매 및 상환손실
(4,129,089)
(43,418,209)
(120,665,152)
(336,069,687)

소 계
(4,930,202)
(31,654,723)
(3,266,465)
(9,106,033)

통화관련파생상품
평가이익
635,250
5,697,457
(3,525,782)
4,200,492

평가손실
451,191
(5,019,453)
3,865,101
(4,992,219)

거래일손익 조정이익
336
669
336
673

거래일손익 조정손실
-
-
(429)
(469)

매매 및 상환이익
23,224,744
30,074,721
10,354,377
21,005,909

매매 및 상환손실
(22,233,755)
(63,870,217)
(9,381,959)
(21,803,531)

소 계
2,077,766
(33,116,823)
1,311,644
(1,589,145)

주식관련파생상품
평가이익
2,293,766
37,807,600
(9,598,771)
44,516,708

평가손실
6,983,518
(13,173,989)
157,610,096
(158,290,683)

거래일손익 조정이익
954,645
3,795,493
1,700,922
5,120,643

거래일손익 조정손실
(13,561,864)
(41,974,585)
(2,013,011)
(6,974,999)

매매 및 상환이익
106,060,963
171,321,985
221,396,536
470,916,702

매매 및 상환손실
(75,827,441)
(208,963,921)
(144,844,131)
(407,567,605)

소 계
26,903,587
(51,187,417)
224,251,641
(52,279,234)

신용관련파생상품
평가이익
8,995,007
14,313,914
15,778
216,979

평가손실
(328,546)
(625,702)
(12,698,724)
(18,414,080)

매매 및 상환이익
850,685
30,178,396
3,402,740
7,209,781

매매 및 상환손실
-
(2,320,312)
-
(6,375,000)

소 계
9,517,146
41,546,296
(9,280,206)
(17,362,320)

상품관련파생상품
평가이익
(3,250,152)
36,140
1,053,026
1,137,585

평가손실
(39,143)
(314,546)
2,165,394
(798,791)

거래일손익 조정이익
10,198
49,188
61,701
124,922

거래일손익 조정손실
(22,967)
(57,313)
(41,741)
(431,362)

매매 및 상환이익
3,528,481
4,268,257
257,547
1,647,316

매매 및 상환손실
(63,491)
(146,445)
(688,117)
(2,592,105)

소 계
162,926
3,835,281
2,807,810
(912,435)

기타파생상품
평가이익
223,990
963,153
(65,039)
-

평가손실
(123,078)
(123,078)
1,177,485
(177,666)

매매 및 상환이익
4,947,183
12,559,858
11,225,859
19,270,432

매매 및 상환손실
(7,498,150)
(18,010,452)
(20,674,317)
(33,264,049)

소 계
(2,450,055)
(4,610,519)
(8,336,012)
(14,171,283)

파생상품 관련 순손익
31,281,168
(75,187,905)
207,488,412
(95,420,448)

7. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 관련 손익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

수익
배당금수익
-
10,874,307
-
19,454,186

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분이익
-
-
-
6,860

FVOCI유가증권대손충당금환입(채권)
222
4,097
-
-

비용
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 대손상각비
-
-
(1,495)
(15,877)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 관련 순손익
222
10,878,404
(1,495)
19,445,169

8. 상각후원가측정금융상품 관련 손익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

수익
대손충당금환입액
23,072
43,019
-

비용
대손상각비
-
(11,111)
(1,636,195)
(1,636,195)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 관련 순손익
23,072
31,908
(1,636,195)
(1,636,195)

9. 순이자이익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

이자수익
현금 및 예치금
2,368,262
5,155,621
3,342,091
9,230,019

유가증권
28,392,062
56,427,773
38,455,977
74,414,651

대출채권
68,680,554
133,942,274
46,279,240
90,994,036

기타
2,258,879
4,951,335
3,137,535
5,693,766

소 계
101,699,757
200,477,003
91,214,843
180,332,472

이자비용
예수부채
(5,294,310)
(10,467,162)
(5,601,876)
(12,027,926)

차입부채
(12,251,352)
(24,962,709)
(21,356,617)
(46,493,002)

기타
(3,510,330)
(7,549,789)
(5,373,140)
(11,491,690)

소 계
(21,055,992)
(42,979,660)
(32,331,633)
(70,012,618)

순이자이익
80,643,765
157,497,343
58,883,210
110,319,854

10. 판매비와 관리비

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

인건비
급여
30,542,290
55,648,882
27,032,972
48,944,437

퇴직급여
1,208,791
2,414,559
1,046,434
2,095,033

소 계
31,751,081
58,063,441
28,079,406
51,039,470

일반관리비
복리후생비
5,643,353
10,193,086
6,916,592
10,797,008

전산운용비
17,835,800
36,783,014
16,314,760
30,041,382

임차료
282,973
495,597
222,087
413,414

지급수수료
27,480,805
57,744,021
18,759,340
34,278,176

접대비
1,035,946
3,410,977
870,890
2,130,174

광고선전비
8,750,137
33,626,514
12,483,049
22,235,299

감가상각비
2,513,680
4,884,610
1,814,539
3,597,730

조사연구비
1,111,179
2,182,422
930,898
1,845,882

연수비
29,158
74,074
26,627
35,715

무형자산상각비
2,393,871
4,534,803
1,976,392
3,803,706

사용권자산상각비
812,904
1,592,274
732,372
1,436,853

세금과공과금
6,660,305
11,906,147
5,762,461
8,789,106

기타
8,268,151
14,447,762
4,042,114
7,302,252

소 계
82,818,262
181,875,301
70,852,121
126,706,697

합 계
114,569,343
239,938,742
98,931,527
177,746,167

11. 기타영업수익 및 비용

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

기타영업수익:

기타금융자산손상차손환입
248,830
372,126
3,372,533
3,623,643

FX마진
36,976
82,738
58,702
187,741

채무보증충당금 환입액
449,664
1,385,130
564,945
2,898,826

비금융보증충당금 환입액
15,944
27,154
37,200
43,485

기여수수료
306,513
473,025
329,426
969,040

손해배상공동기금
427,634
526,066
535,119
663,262

브랜드수수료
546,117
546,117
428,923
428,923

기타
74,312
102,259
52,362
258,966

합 계
2,105,990
3,514,615
5,379,210
9,073,886

기타영업비용:

기타금융자산 손상차손
-
(180,796)
(4,224,589)
(7,467,924)

FX마진
(30,208)
(65,924)
(44,830)
(165,041)

채무보증충당금 전입액
(828,880)
(1,188,031)
(2,145,384)
(3,298,133)

비금융보증충당금 전입액
(3,645)
(4,023)
(15,793)
(17,704)

대차이자배당
(6,822,786)
(6,947,091)
(11,195,786)
(21,273,908)

기타
(1,831,642)
(2,378,854)
(575,835)
(846,089)

합 계
(9,517,161)
(10,764,719)
(18,202,217)
(33,068,799)

12. 영업외수익 및 비용

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

영업외수익:

임대료수익
870,497
1,792,568
950,506
1,899,815

유형자산 처분이익
-
5,373
-
-

종속기업투자 처분이익
3,193,828
7,603,918
178,697
268,421

종속기업투자 배당수익
4,321,951
26,275,849
1,738,041
23,731,802

관계회사투자 처분이익
2,206,658
4,032,087
333,069
1,494,517

관계회사투자 배당수익
844,153
2,966,348
622,338
2,109,973

기타
523,271
1,044,371
295,477
574,684

합 계
11,960,358
43,720,514
4,118,128
30,079,212

영업외비용:

투자부동산감가상각비
(83,930)
(167,859)
(87,473)
(174,934)

종속기업투자 처분손실
(339,238)
(439,238)
(1,052,655)
(1,293,655)

관계회사투자 처분손실
(160,000)
(794,365)
(1,383,738)
(1,443,138)

기부금
(310,949)
(374,178)
(39,052)
(88,064)

기타
(274,954)
(518,471)
(4,359,866)
(6,211,521)

합 계
(1,169,071)
(2,294,111)
(6,922,784)
(9,211,312)

13. 법인세비용

당사의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당반기 현재 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균 연간법인세율은 26.31%(전반기: 25.04%)입니다.

14. 주당이익

당사는 보통주의 기본주당이익 및 희석주당이익을 포괄손익계산서에 표시하고 있습니다. 기본주당이익은 보통주에 귀속되는 당기순손익을 그 회계기간에 유통된 보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 계산하고 있고, 희석주당이익은 보통주 및 희석주 1주에 대한 당기순이익을 계산한 것입니다. 희석주 당기순이익을 유통보통주식수와 희석성 잠재적 보통주를 가중평균합산한 주식수로 나누어 희석주당순이익을 산정하였습니다.

14-1. 당반기와 전반기의 기본주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구 분
당반기
전반기

가. 반기순이익
392,901,319,936
217,783,144,821

나. 우선주배당금
7,319,307,499
7,261,616,609

다. 추가배당가능이익 중 우선주 귀속분(주1)
34,422,270,873
25,000,971,697

라. 보통주 반기순이익(라 = 가-나-다)
351,159,741,564
185,520,556,515

마. 가중평균유통보통주식수(주2)
25,409,797
21,599,740

바. 보통주 기본주당순이익(라/마)
13,820
8,589

사. 우선주 반기순이익(사 = 나+다)
41,741,578,372
32,262,588,306

아. 가중평균유통우선주식수
91,180
3,293,173

자. 우선주 기본주당순이익(자 = 사/아)
457,793
9,797

(주1) 추가배당가능이익 중 우선주 귀속분은 다음과 같습니다.

구분
당반기
전반기

반기순이익(A)
392,901,319,936
217,783,144,821

우선주 배당금(B)
7,319,307,499
7,261,616,609

보통주 배당금(C)
38,233,164,074
21,540,562,630

추가배당가능이익(D=A-B-C)(우선주+보통주)
347,348,848,363
188,980,965,582

우선주 귀속비율(E)
9.91%
13.23%

추가배당가능이익 중 우선주 귀속분(F=D×E)
34,422,270,873
25,000,971,697

14-2. 당반기와 전반기의 희석주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구 분
당반기
전반기

가. 보통주 반기순이익
351,159,741,564
185,520,556,515

나. 희석효과:

전환사채 관련 손익(주1)
235,388,177
1,320,871,728

전환우선주배당금
7,319,307,499
7,261,616,609

다. 희석주 반기순이익
358,714,437,240
194,103,044,852

라. 가중평균 유통보통주식수(주2)
25,409,797
21,599,740

마. 희석성 잠재적 보통주(주3)

전환사채
532,609
1,396,714

전환우선주
2,825,466
3,293,173

바. 합산 주식수(라+마)
28,767,872
26,289,627

사. 희석주당이익(다/바)
12,469
7,383

(주1)
법인세효과가 차감된 금액입니다.

(주2)
당반기 및 전반기 중 자기주식 매입을 반영한 수량입니다.

(주3)
가중평균 희석성 잠재적 보통주식수는 희석효과가 발생한 모든 희석성 잠재적보통주가 기초에 전환된다고 가정하여 전환가정법(If-Converted Method)으로 산정하였습니다.

15. 현금 및 예치금

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

현금 및
현금성자산
요구불예금
47,955,154
128,927,680

외화예금
24,903,787
30,934

양도성예금증서
-
69,277,822

기타
1,153,800,214
440,000,214

소 계
1,226,659,155
638,236,650

예치금
원화예치금
1,070,299,175
664,273,878

외화예치금
2,422,022,901
1,805,435,669

소 계
3,492,322,076
2,469,709,547

합 계
4,718,981,231
3,107,946,197

16. 당기손익-공정가치측정 금융자산

16-1. 당기손익-공정가치측정 금융자산 내역

(단위: 천원)

구 분
장부금액

당반기말
전기말

주식
475,002,327
783,537,256

출자금
243,696,923
194,577,758

채무증권
7,917,036,135
8,352,103,586

집합투자증권
1,563,034,347
1,644,712,848

손해배상공동기금
123,796,763
110,403,835

파생결합증권
59,459,931
146,021,670

투자자별도예치금
10,035,923,111
8,392,466,286

외화증권
3,909,242
3,683,474

대출채권
2,000,000
44,598,296

기타
280,748
264,759

합 계
20,424,139,527
19,672,369,768

16-2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 채무증권의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

액면가액
장부금액
액면가액
장부금액

국채
1,819,236,219
1,775,195,741
3,013,371,090
3,037,341,190

지방채
3,296,497
3,141,463
6,964,015
6,755,615

특수채
3,630,733,839
3,631,194,156
3,552,454,450
3,559,537,844

회사채
1,407,809,645
1,362,740,617
1,310,293,707
1,248,826,236

기업어음증권
899,500,000
899,874,524
361,350,000
361,814,340

전자단기사채
139,500,000
139,504,865
59,900,000
59,909,263

외화채권
89,737,471
105,384,767
66,994,891
77,919,096

합 계
7,989,813,671
7,917,036,133
8,371,328,153
8,352,103,584

16-3. 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 집합투자증권의 내역

(단위: 천원)

구 분
장부금액

당반기말
전기말

ETF
1,152,916,265
1,239,688,904

기타
171,586,798
170,652,104

외화집합투자증권
238,531,284
234,371,840

합 계
1,563,034,347
1,644,712,848

16-4. 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

파생결합증권:

주가연계증권
7,367,282
71,411,182

기타파생결합증권
48,526,271
67,714,335

소 계
55,893,553
139,125,517

신용위험평가조정액:

주가연계증권
(19,140)
(242,153)

기타파생결합증권
(134,280)
(233,677)

소 계
(153,420)
(475,830)

이연최초거래일손익:

주가연계증권
(82,007)
3,537,803

기타파생결합증권
3,801,805
3,834,181

소 계
3,719,798
7,371,984

합 계
59,459,931
146,021,671

16-4-1. 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

명목금액
발행금액
평가금액
명목금액
발행금액
평가금액

주가연계증권
6,923,000
7,066,123
7,367,282
70,922,975
66,958,969
71,411,182

기타파생결합증권
50,000,000
44,335,318
48,526,271
70,263,000
64,844,984
67,714,335

합 계
56,923,000
51,401,441
55,893,553
141,185,975
131,803,953
139,125,517

16-4-2. 당반기와 전반기 중 이연최초거래일손익의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초 미상각금액
7,371,984
4,137,555

신규 발생금액
-
-

당기 손익계산서 반영금액
(3,652,186)
(161,559)

반기말 미상각금액
3,719,798
3,975,996

17. 파생상품

17-1. 당사는 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주식옵션, 통화선도, 주가지수선물 및 주식선물 등을 매매하고 있으며, 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다.

17-2. 당사가 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액

(단위: 천원)

구 분
상품
당반기말
전기말

수량
금액
수량
금액

장내옵션
주가지수옵션(매수)
6,400
1,275,515
-
-

주가지수옵션(매도)
6,400
1,377,290
-
-

주식옵션(매수)
5,656
45,732
1,038
37,212

주식옵션(매도)
9,261
155,727
636
15,938

소 계
27,717
2,854,264
1,674
53,150

장외옵션
주가지수옵션(매수)
3
6,029,000
158
70,663,175

주가지수옵션(매도)
-
-
74
42,006,430

주식옵션(매수)
914,632
9,816,975
681,293
6,258,319

주식옵션(매도)
2
600,000
2
600,000

기타옵션(매수)
2
294,000
8
16,715,040

기타옵션(매도)
4
39,407,501
39
157,629,065

소 계
914,643
56,147,476
681,574
293,872,029

장외선도
이자율선도(매도)
4
50,000,000
-
-

통화선도(매도)
1
43,788
-
-

소 계
5
50,043,788
-
-

국내선물
주가지수선물(매수)
12,683
960,519,976
6,787
262,385,814

주가지수선물(매도)
5,183
309,055,484
19,427
833,102,503

주식선물(매수)
7,717
7,096,605
83
64,753

주식선물(매도)
117,095
60,452,987
259,995
155,485,380

통화선물(매수)
481
5,434,357
307
3,353,265

통화선물(매도)
6,413
72,448,748
64,502
705,152,578

금리선물(매수)
4,865
536,851,730
4,148
465,046,404

금리선물(매도)
1,038
125,864,525
7,939
913,723,544

소 계
155,475
2,077,724,412
363,188
3,338,314,241

해외선물
해외선물(매수)
450
55,917,219
423
47,966,257

해외선물(매도)
1,016
385,069,687
1,185
435,435,887

소 계
1,466
440,986,906
1,608
483,402,144

국내스왑
금리스왑
686
17,440,400,000
627
14,598,027,363

통화스왑
44
2,142,828,542
8
246,896,895

주식스왑
190
334,697,204
281
939,353,087

기타스왑
8
13,564,000
15
41,150,640

신용스왑
2
800,000,000
3
1,150,000,000

소 계
930
20,731,489,746
934
16,975,427,985

합 계
1,100,236
23,359,246,592
1,048,978
21,091,069,549

17-3. 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

평가이익
평가손실
자산
부채
평가이익
평가손실
자산
부채

이자율관련 파생상품
55,042,551
(58,118,024)
3,524,407
17,647,839
53,657,594
(53,825,153)
42,409,524
7,394,922

통화관련 파생상품
5,673,955
(4,983,800)
9,753,490
2,987,719
12,194,646
(6,056,409)
10,561,967
6,289,111

주식관련 파생상품
37,589,366
(12,696,980)
9,891,329
8,883,365
52,540,884
(82,063,065)
13,574,192
24,689,876

신용관련 파생상품
14,313,914
-
17,892,683
-
3,119,767
(12,859,482)
3,119,767
28,169,499

상품관련 파생상품
16,787
(314,097)
118,803
-
2,470,936
(77,498)
3,841,658
93,625

기타 파생상품
963,153
(123,078)
-
-
423,694
(1,513,162)
-
-

신용위험평가조정
1,598,235
(1,155,676)
(1,013,485)
(101,941)
970,285
(994,351)
(1,782,624)
(428,519)

거래일 손익조정
-
-
23,584,276
(254,994)
-
-
(3,558,919)
(43,213,114)

합 계
115,197,961
(77,391,655)
63,751,503
29,161,988
125,377,806
(157,389,120)
68,165,565
22,995,400

18. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

18-1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

주식
373,908,295
314,893,098

회사채
50,387,525
50,398,232

기타
1,200,000
1,200,000

합 계
425,495,820
366,491,330

당사는 투자를 통한 시세차익을 위해 보유하는 것이 아닌 전략적 보유 목적에 해당하는 경우, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 지정하고 이외의 경우에는 당기손익-공정가치측정금융자산 범주로 분류하고 있습니다.

18-2. 기타포괄손익누계액에 계상된 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

반기초
증감
법인세효과
반기말
반기초
증감
법인세효과
반기말

주식
(54,922,564)
50,393,823
(13,858,301)
(18,387,042)
(23,115,162)
(65,859,629)
15,938,030
(73,036,761)

회사채
291,742
(14,804)
4,071
281,009
352,047
(366,515)
88,697
74,229

합 계
(54,630,822)
50,379,019
(13,854,230)
(18,106,033)
(22,763,115)
(66,226,144)
16,026,727
(72,962,532)

18-3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(채무증권)의 총장부금액의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
12개월 기대신용손실

당반기
전반기

기초
50,398,232
77,244,170

실행 및 회수
-
(26,789,937)

외화환산과 그 밖의 변동
(10,707)
(382,392)

반기말
50,387,525
50,071,841

18-4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(채무증권)의 손실충당금 변동내역

(단위: 천원)

구 분
12개월 기대신용손실

당반기
전반기

기초 손실충당금
14,234
20,271

충당금 전입액
(4,097)
15,877

반기말 손실충당금
10,138
36,148

19. 상각후원가측정 금융자산

19-1. 상각후원가 측정 금융자산의 세부내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

대출채권
신용공여금
3,113,292,962
2,994,966,131

환매조건부매수
30,000,000
-

대여금
2,930,393
1,969,187

대출금
-
3,233,214

매입대출채권
325,801
325,801

대지급금
537,221
537,222

소 계
3,147,086,377
3,001,031,555

대손충당금
(634,962)
(666,870)

합 계
3,146,451,415
3,000,364,685

19-1-1. 신용공여금

19-1-1-1. 신용거래융자금

당사는 신용거래고객에게 주식매수자금을 융자하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 동 융자금의 이자율은 연 7.5%~9.5%이고, 상환기간은 최장 270일입니다.

융자금에 대하여는 융자금의 140%에 상당하는 유가증권 또는 현금을 담보로 설정하도록 되어 있습니다. 한편, 동 담보가 동 융자금의 140%에 미달하는 경우에는 그 미달액 이상을 신용거래고객으로부터 현금 또는 유가증권으로 담보를 추가 제공받고 있으며, 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 동 융자금을 상환받고 있습니다.

19-1-1-2. 증권담보대출금

당사는 유가증권을 예탁하고 있는 고객에 대하여 고객예탁유가증권의 대출신청일 전일 종가의 70%와 종목군별 10억원, 5억원, 2억원 중 적은 금액의 한도 내에서 대출한 금액을 증권담보대출금으로 계상하고 있습니다. 동 대출금의 연 이자율은 종목군별로 7.65~9.25%로 상이하게 적용하고 있으며, 상환기간은 최장 270일 이내입니다.담보유지비율은 140%이고 동 담보가 동 대출금의 140%에 미달하는 경우에는 그 미달액이상을 증권담보대출 고객으로부터 현금 또는 유가증권으로 담보를 추가 제공받고 있으며, 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 상기 대출금을 상환받고 있습니다.

19-2. 상각후원가 측정 금융자산의 계정과목별 대손충당금의 설정현황

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

채권금액
대손충당금
채권금액
대손충당금

대출채권
신용공여금
3,113,292,962
-
2,994,966,131
-

환매조건부매수
30,000,000
-
-
-

대여금
2,930,393

1,969,187
-

대출금
-
-
3,233,214
(31,908)

매입대출채권
325,801
(97,741)
325,801
(97,741)

대지급금
537,221
(537,221)
537,222
(537,221)

소 계
3,147,086,377
(634,962)
3,001,031,555
(666,870)

수취채권
(기타자산)
미수금
4,441,520,655
(8,085,227)
3,976,682,112
(8,276,557)

미수수익
53,255,445
-
47,740,245
-

소 계
4,494,776,100
(8,085,227)
4,024,422,357
(8,276,557)

합 계
7,641,862,476
(8,720,189)
7,025,453,912
(8,943,427)

19-3. 상각후원가 측정 금융자산의 총장부금액의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상
비손상
손상

기초
7,016,314,333
-
9,139,579
7,025,453,912
2,718,845,069
-
6,329,795
2,725,174,864

신용이 손상된 금융자산으로 대체
191,330
-
(191,330)
-
(3,844,280)
-
3,844,280
-

실행 및 회수
616,408,564
-
-
616,408,564
2,784,833,755
-
-
2,784,833,755

반기말

7,632,914,227
-
8,948,249
7,641,862,476
5,499,834,544
-
10,174,074
5,510,008,618

19-4. 상각후원가 측정 금융자산의 대손충당금 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상
비손상
손상

기초
31,908
-
8,911,519
8,943,427
-
-
6,101,735
6,101,735

전입(환입)액
(31,908)
-
(191,330)
(223,238)
1,636,195
-
3,844,280
5,480,475

반기말

-
-
8,720,189
8,720,189
1,636,195
-
9,946,015
11,582,210

20. 종속기업 및 관계기업 투자

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

종속기업
관계기업
종속기업
관계기업

반기초
1,081,082,681
183,954,587
1,014,202,583
310,180,467

취득
276,100,000
91,480,000
43,430,500
53,717,068

처분 및 대체
(145,318,582)
(57,596,812)
(10,640,450)
(158,952,458)

반기말
1,211,864,099
217,837,775
1,046,992,633
204,945,077

21. 유형자산

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

반기초
69,176,346
62,661,524

취득
8,363,616
4,498,340

처분
(707)
-

감가상각
(4,884,610)
(3,597,730)

기타
1,245,568
-

반기말
73,900,213
63,562,134

22. 투자부동산

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

반기초
31,971,831
32,321,711

감가상각
(167,859)
(174,935)

기타
(1,245,568)
-

반기말
30,558,404
32,146,776

23. 무형자산

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

반기초
29,205,438
18,762,050

취득
16,927,384
12,462,179

상각
(4,534,803)
(3,803,706)

반기말
41,598,019
27,420,523

24. 사용권자산 및 리스부채

24-1. 사용권자산의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

반기초
8,048,898
8,988,036

신규
1,216,781
1,163,608

처분및폐기
(42,931)
-

감가상각
(1,592,273)
(1,436,854)

반기말
7,630,475
8,714,790

24-2. 리스부채의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

반기초
7,733,798
8,473,231

증가
1,091,388
1,213,203

상각
85,090
-

감소
(1,538,947)
(1,386,911)

기타
(45,914)
-

반기말
7,325,415
8,299,523

24-3. 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액

(단위: 천원)

구분
당반기
전반기

사용권자산의 감가상각비
1,592,274
1,436,854

리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함)
85,090
102,065

단기리스 및 소액자산 관련 리스료
243,297
46,530

당반기 및 전반기 중 리스의 총 현금유출액은 각각 1,538,947천원 및 1,386,913천원입니다.

25. 기타자산

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

미수금
4,441,520,655
3,976,682,112

미수수익
53,255,445
47,740,245

선급금
47,892,904
20,531,392

선급비용
5,605,262
3,862,574

보증금
2,996,046
2,865,556

기타
117,764,871
181,370,690

소 계
4,669,035,183
4,233,052,569

현재가치할인차금
(890,098)
(498,484)

대손충당금
(8,085,227)
(8,276,557)

합 계
4,660,059,858
4,224,277,528

26. 예수부채

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

투자자
예수금
위탁자예수금
11,001,957,265
9,490,637,639

원화장내파생상품거래예수금
820,361,202
770,897,536

외화장내파생상품거래예수금
195,395,069
136,868,616

청약자예수금
10,658,000

저축자예수금
175,666
171,401

집합투자증권투자자예수금
29,609,764
300,625,645

금현물투자자예수금
14,960,160
14,038,556

기타고객예수금
16,735
16,257

외화예수금
1,437,592,622
980,900,894

소 계
13,510,726,483
11,694,156,544

수입담보금
신용대주담보금
27,717,565
18,358

기타수입담보금(주1)
807,605,207
492,045,207

소 계
835,322,772
492,063,565

합 계
14,346,049,254
12,186,220,109

(주1)
대차계약에 따른 담보권자로서 거래상대방으로부터 설정된 현금담보를 제공받고 있습니다.

27. 당기손익-공정가치측정 금융부채

27-1. 당기손익-공정가치측정 금융부채의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

매도유가증권:

주식
1,411,761,887
447,172,458

채권
158,961,220
-

기타
21,947,500
-

소 계
1,592,670,607
447,172,458

매도파생결합증권:

주가연계증권
2,406,167,259
2,364,699,573

기타파생결합증권
730,120,182
1,106,853,346

소 계
3,136,287,441
3,471,552,919

신용위험평가조정액:

주가연계증권
(6,777,632)
(8,729,428)

기타파생결합증권
(2,249,586)
(4,253,839)

소 계
(9,027,218)
(12,983,267)

이연최초거래일손익:

주가연계증권
(5,486,266)
8,338,563

기타파생결합증권
8,581,330
5,793,521

소 계
3,095,064
14,132,084

합 계
4,723,025,894
3,919,874,194

27-2. 매도파생결합증권의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

명목금액
발행금액
평가금액
명목금액
발행금액
평가금액

주가연계증권
2,362,648,251
2,344,876,998
2,406,167,259
2,251,375,186
2,238,437,917
2,285,712,409

기타파생결합증권
806,446,810
813,596,292
730,120,182
826,773,150
833,567,664
754,852,493

합 계
3,169,095,061
3,158,473,290
3,136,287,441
3,078,148,336
3,072,005,580
3,040,564,902

27-3. 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 계약조건에 따른 원금에 대한 만기상환금액과 장부금액의 차이내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

계약상
만기상환금액
장부금액
차이금액
계약상
만기상환금액
장부금액
차이금액

주가연계증권
2,362,648,251
2,406,167,259
(43,519,008)
2,344,213,794
2,364,699,573
(20,485,779)

기타파생결합증권
806,446,810
730,120,182
76,326,628
1,179,620,670
1,106,853,346
72,767,324

합 계
3,169,095,061
3,136,287,441
32,807,620
3,523,834,464
3,471,552,919
52,281,545

27-4. 이연최초거래일손익의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초 미상각금액
14,132,083
352,761

신규 발생금액
10,846,596
8,639,117

당기 손익계산서 반영금액
(21,883,615)
4,173,223

반기말 미상각금액
3,095,064
13,165,101

27-5. 신용위험의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채
3,136,287,441
2,769,976,550

신용위험의 변화로 인한 공정가치 기중 변동분
(3,956,049)
6,236,094

신용위험으로 인한 공정가치의 변동 누계
9,027,218
16,536,247

당반기 중 당기손익-공정가치 측정항목으로 지정한 금융부채 1,313,213백만원을 처분하였습니다. 해당 금융부채에서 발생한 누적기타포괄손실은 4,553백만원이며 이 중 자본내 기타포괄손익에서 이익잉여금으로 대체된 금액은 없습니다.

28. 차입부채

28-1. 차입부채의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

콜머니
110,000,000
10,000,000

증금차입금
1,366,988,041
1,443,669,653

환매조건부 매도
4,823,743,206
5,635,751,230

전자단기사채
920,000,000
940,000,000

회사채
199,931,236
399,749,541

후순위사채
99,917,872
99,911,906

전환사채
56,052,770
127,100,000

기업어음
150,000,000
100,000,000

기타(주1)
55,374,727
80,374,727

합 계
7,782,007,852
8,836,557,057

(주1)
시애틀(주) 유동화전문회사에 집합투자증권을 양도하면서 매입확약을 제공함에 따라 양도된 증권의 전부가 제거조건을 충족하지 못하여 담보부 차입으로 회계처리한 양도증권과 관련한 차입부채 입니다.

28-2. 콜머니의 내역

(단위: 천원)

차입처
연이자율(%)
당반기말
전기말

현대자산운용 외
0.72
110,000,000
10,000,000

28-3. 증금차입금의 내역

(단위: 천원)

구 분
차입처
연이자율(%)
당반기말
전기말

유통금융차입금
한국증권금융
0.73 ~ 1.12
1,366,988,041
1,243,669,653

기타증금차입금
한국증권금융
2.88
-
200,000,000

합 계
1,366,988,041
1,443,669,653

28-4. 환매조건부 매도의 내역

(단위: 천원)

구 분
차입처
연이자율(%)
당반기말
전기말

대고객
-
0.30 ~ 0.73
2,047,743,206
1,417,151,230

대기관
하나은행 외
0.60 ~ 0.70
2,776,000,000
4,218,600,000

합 계
4,823,743,206
5,635,751,230

28-5. 전자단기사채의 내역

(단위: 천원)

차입처
연이자율(%)
당반기말
전기말

유진투자증권 외
0.76 ~ 1.06
920,000,000
940,000,000

28-6. 사채 및 전환사채의 내역

(단위: 천원)

구 분
연이자율(%)
당반기말
전기말

무보증 공모사채
2.60
200,000,000
400,000,000

사모 전환사채
1.00
56,052,770
127,100,000

후순위사채
4.00
100,000,000
100,000,000

소 계
356,052,770
627,100,000

사채발행차금
(150,892)
(338,553)

전환권조정
-
-

합 계
355,901,878
626,761,447

28-7. 기업어음의 내역

(단위: 천원)

차입처
연이자율(%)
당반기말
전기말

한양증권 외
0.99 ~ 1.08
150,000,000
100,000,000

29. 순확정급여부채

29-1. 순확정급여부채의 구성 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

확정급여채무의 현재가치
22,694,414
21,805,234

사외적립자산
(20,142,861)
(21,231,858)

순확정급여부채(자산)
2,551,553
573,376

29-2. 확정급여제도에 따라 당기손익에 인식한 총비용

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

당기근무원가
2,053,663
1,801,437

이자비용
219,333
146,098

사외적립자산 기대수익
(212,854)
(155,680)

합 계
2,060,142
1,791,855

30. 충당부채

30-1. 충당부채의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

채무보증충당부채
1,153,971
1,351,069

비금융보증충당부채
19,339
42,469

복구충당부채
1,146,486
1,008,849

합 계
2,319,796
2,402,387

30-2. 금융보증계약 및 난외약정의 약정금액 변동내역

<당반기>
(단위: 천원)

구분
12개월 기대신용
손실 측정 대상
전체기간 기대신용손실 측정 대상
합계

비손상
손상

기초 총 약정금액
1,705,031,000
-
-
1,705,031,000

발행 또는 매입한 새로운 금융계약
709,300,000
-
-
709,300,000

제거된 금융자산
(554,631,000)
-
-
(554,631,000)

기타변동
(43,100,000)
-
-
(43,100,000)

반기말 총 약정금액
1,816,600,000
-
-
1,816,600,000

<전반기>
(단위: 천원)

구분
12개월 기대신용
손실 측정 대상
전체기간 기대신용손실 측정 대상
합계

비손상
손상

기초 총 약정금액
2,176,776,000
-
-
2,176,776,000

발행 또는 매입한 새로운 금융계약
399,700,000
-
-
399,700,000

제거된 금융자산
(531,020,000)
-
-
(531,020,000)

기타변동
(68,700,000)
-
-
(68,700,000)

반기말 총 약정금액
1,976,756,000
-
-
1,976,756,000

30-3. 금융보증계약 및 난외약정의 기대신용손실 충당금 변동내역

<당반기>
(단위: 천원)

구분
12개월 기대신용
손실 측정 대상
전체기간 기대신용손실 측정 대상
합계

비손상
손상

기초 기대신용손실액
1,393,539
-
-
1,393,539

발행 또는 매입한 새로운 금융계약
711,138
-
-
711,138

기대신용손실 증가(감소)
(556,031)
-
-
(556,031)

제거된 금융자산
(375,335)
-
-
(375,335)

반기말 기대신용손실액
1,173,310
-
-
1,173,310

<전반기>
(단위: 천원)

구분
12개월 기대신용
손실 측정 대상
전체기간 기대신용손실 측정 대상
합계

비손상
손상

기초 기대신용손실액
2,047,652
-
-
2,047,652

발행 또는 매입한 새로운 금융계약
1,169,649
-
-
1,169,649

기대신용손실 증가(감소)
1,099,987
-
-
1,099,987

제거된 금융자산
(1,896,109)
-
-
(1,896,109)

반기말 기대신용손실액
2,421,179
-
-
2,421,179

30-4. 복구충당부채의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
1,008,849
894,548

증가
125,393
52,470

상각
12,244
11,073

반기말
1,146,486
958,091

31. 기타부채

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

미지급금
4,281,619,595
3,792,007,907

미지급비용
94,812,692
105,448,735

임대보증금
1,492,944
1,587,944

선수수익
12,031,827
4,528,838

제세예수금
10,374,603
10,822,480

금융보증부채
62,244,350
42,414,385

기타
115,663,768
203,881,174

합 계
4,578,239,779
4,160,691,463

32. 자본금

32-1. 발행주식수 및 자본금의 내역

(단위: 천원)

구분
당반기말
전기말

보통주
우선주(주1,2)
보통주
우선주

발행주식수
26,200,009주
2,825,466주
24,028,641주
1,496,337주

자본금
131,000,045
14,127,330
120,143,205
7,481,685

(주1)
회사는 당반기 중 상환전환우선주 1,496,337주를 1:1의 전환비율로 보통주로 전환하였습니다.

(주2)
회사는 당반기 중 상환전환우선주 2,825,466주를 증자하여 우선주 자본금 및 자본잉여금이 각각 14,127,330천원 및 425,778,401천원 증가하였습니다.

32-2. 우선주 발행 세부 내역
32-2-1.

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
166,203

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
26,191,009

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
39,999,577,401

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자 배정 증자

6. 상환에 관한 사항
상환조건
본건주식의 발행일로부터 20년 이내의 범위에서, 본건 주식의 발행일로부터 5년째 되는 날 (당일 포함) 및 그로부터 매 1년이 되는 날에 본건 주식의 전부 또는 일부를 상환 가능

상환방법
상환권의 행사는 투자자에 대하여 상환하고자 하는 상환가능일의 60일 전부터 30일 전까지의 기간 동안 가능

상환기간
2026년 06월 30일 ~ 2041년 06월 30일

주당 상환가액
-

1년 이내 상환 예정인 경우
-

7. 전환에 관한 사항
전환조건
투자자는 본건 주식의 발행일로부터 5년 1개월이 경과한 날(당일 포함)로부터 본건 주식의 발행일로부터 10년이 경과한 날(당일 포함)까지 전환을 청구가능, 최초의 전환비율은 1:1임.

(전환비율 변동여부 포함)

전환청구기간
2026년 07월 30일 ~ 2031년 06월 30일

전환으로 발행할 주식의 종류
키움증권㈜ 기명식 보통주

전환으로 발행할 주식수
166,203

8. 의결권에 관한 사항
본건 주식은 의결권이 없음

9. 이익배당에 관한 사항
본건 주식은 비누적적, 참가적 우선주로서, 발행회사는 어느 회계연도에 대한 본건 주식에 대한 우선배당률에 따른 배당을 전액 하지 않는 경우 해당 회계연도에 보통주에 대한 배당을 할 수 없음

10. 기타 약정사항 (주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

32-2-2.

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
2,659,263

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
26,191,009

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
399,998,362,671

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자 배정 증자

6. 상환에 관한 사항
상환조건
본건주식의 발행일로부터 20년 이내의 범위에서, 본건 주식의 발행일로부터 5년째 되는 날 (당일 포함) 및 그로부터 매 1년이 되는 날에 본건 주식의 전부 또는 일부를 상환 가능

상환방법
상환권의 행사는 투자자에 대하여 상환하고자 하는 상환가능일의 60일 전부터 30일 전까지의 기간 동안 가능

상환기간
2026년 06월 30일 ~ 2041년 06월 30일

주당 상환가액
-

1년 이내 상환 예정인 경우
-

7. 전환에 관한 사항
전환조건
투자자는 본건 주식의 발행일로부터 1년이 경과한 날(당일 포함)로부터 본건 주식의 발행일로부터 10년이 경과한 날(당일 포함)까지 전환을 청구가능, 최초의 전환비율은 1:1임.

(전환비율 변동여부 포함)

전환청구기간
2022년 06월 30일 ~ 2031년 06월 30일

전환으로 발행할 주식의 종류
키움증권㈜ 기명식 보통주

전환으로 발행할 주식수
2,659,263

8. 의결권에 관한 사항
본건 주식은 의결권이 없음

9. 이익배당에 관한 사항
본건 주식은 비누적적, 참가적 우선주로서, 발행회사는 어느 회계연도에 대한 본건 주식에 대한 우선배당률에 따른 배당을 전액 하지 않는 경우 해당 회계연도에 보통주에 대한 배당을 할 수 없음

10. 기타 약정사항 (주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

33. 기타자본항목

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

자본잉여금
보통주 주식발행초과금
609,546,454
385,681,184

우선주 주식발행초과금
425,778,401
153,872,216

자기주식처분이익
45
45

기타자본잉여금
811,826
811,825

소 계
1,036,136,726
540,365,270

자본조정
기타(전환권대가)
1,832,907
4,156,128

자기주식
(39,191,988)
(39,191,988)

소 계
(37,359,081)
(35,035,860)

기타포괄
손익누계액
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
281,009
291,742

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(5,099,891)
(5,159,314)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(18,196,542)
(54,732,065)

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익(신용위험조정)
6,882,506
9,816,782

소 계
(16,132,918)
(49,782,855)

합 계
982,644,727
455,546,555

34. 대손준비금

당사는 금융투자업규정 제3-8조에 근거하여 한국채택국제회계기준에 의한 대손충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액 합계금액에 미달하는 금액만큼을 대손준비금으로 적립하도록 요구받고 있습니다. 감독목적상 요구되는 충당금적립액은 금융투자업규정에서 규정하는 대출채권 등의 각호별로 금융투자업규정상의 최소적립율을 적용하여 결정한 금액으로 산출합니다.

동 대손준비금은 이익잉여금에 대한 임의적립금 성격으로 기존의 대손준비금이 결산일 현재 적립하여야 하는 대손준비금을 초과하는 경우에는 그 초과금액을 환입처리할 수 있고, 미처리결손금이 있는 경우에는 미처리결손금이 처리된 때부터 대손준비금을 적립하도록 합니다.

34-1. 대손준비금 적립예정금액

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

대손준비금 기적립액
23,383,062
19,921,572

대손준비금 적립(환입) 예정금액
951,550
3,461,490

대손준비금 잔액
24,334,612
23,383,062

34-2. 대손준비금 전입액 및 대손준비금 반영 후 조정이익 등

(단위: 천원, 주당이익: 원)

구 분
당반기
전반기

대손준비금 반영전 반기순이익
392,901,320
217,783,145

대손준비금 환입(전입)액
(951,550)
804,471

대손준비금 반영후 조정이익(주1)
391,949,770
218,587,616

대손준비금 반영후 기본주당조정이익
15,425
8,626

대손준비금 반영후 희석주당조정이익
13,625
7,414

(주1)
상기 대손준비금 반영후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세효과 고려전의 대손준비금 전입액을 반기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입니다.

35. 우발부채 및 약정사항

35-1. 사용제한예치금 등의 내역

(단위: 천원)

구 분
예치기관
담보제공금액

당반기말
전기말

예치금
투자자예탁금별도예치금(예금)(주1)
한국증권금융(주)
1,106,257,644
842,563,469

장내파생상품거래예치금(주2)
(주)신한은행 외
200,428,370
152,768,901

대차거래이행보증금(주3)
한국증권금융(주) 외
412,900,000
2,803,000

유통금융차주담보금(주4)
한국증권금융(주)
27,717,565
18,358

장기성예금(주5)
(주)우리은행 외
405,000,000
205,000,000

기타예치금(주6)
(주)신한은행 외
1,072,861,884
1,026,629,188

소 계
3,225,165,463
2,229,782,916

당기손익-공정가치측정
금융자산
투자자예탁금별도예치금(신탁)(주1)
한국증권금융(주)
10,035,923,111
8,392,466,286

손해배상공동기금
한국거래소
123,796,762
110,403,835

소 계
10,159,719,873
8,502,870,121

합 계
13,384,885,336
10,732,653,037

(주1)
당사는 자본시장과금융투자업에관한법률 제74조 및 금융투자업규정 제4-39조의 규정에 따라 투자자예탁금을 당사의 자산과 구분하여야 하는 바, 위탁자예수금, 저축자예수금, 집합투자증권투자자예수금, 금현물투자자예수금, 장내파생상품거래예수금의 합계액에서 현금위탁증거금을 차감한 금액 이상의 금액을 매일 재계산하여한국증권금융에 별도 예치하여야 하며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없으며 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다.

(주2)
당사는 금융투자업규정 제4-44조 및 제5-37조의 규정에 따라 한국증권금융에 별도 예치되지 아니하는 장내파생상품관련 투자자예탁금을 기타예치기관에 예치하고 있으며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없으며 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다.

(주3)
당사는 한국예탁결제원, 한국증권금융의 증권대차거래중개업무규정에 따라 대차거래에 대하여 담보설정대상가액의 100%이상 110%이내에서 유가증권 또는 현금을 한국예탁결제원, 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다.

(주4)
당사는 한국증권금융을 통하여 증권대주업무를 시행하고 있으며 증권대주거래에 따른 대주매각대금을 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다.

(주5)
당사의 장기성예금은 금융기관과의 대출한도약정 목적으로 인하여 사용제한 되어 있습니다.

(주6)

금융투자업규정 제4-44조에 따라 한국증권금융에 별도 예치되지 아니하는 투자자예탁금에 대해 기타 예치기관에 예치한 금액은 당반기말 483,640,584천원 및 전기말 509,980,259천원이며, 당좌개설보증금은 당반기말 28,000원 및 전기말 26,000천원입니다. CFD 거래에 의한 국외기관에 예치된 금액은 당반기말
589,193,300천원 및 전기말 516,622,929천원입니다.

35-2. 당사의 영업활동과 관련하여 담보로 제공하고 있는 유가증권 등의 내역

(단위: 천원)

구분
제공목적
담보제공
당반기말
전기말

당기손익-공정가치
측정 금융자산
(지분상품)
증권시장거래증거금
한국거래소
56,597,554
101,771,769

증권대차
한국예탁결제원 등
1,407,513,084
1,429,417,883

당기손익-공정가치
측정 금융자산
(채무상품)
환매조건부매도담보(주1)
한국예탁결제원 등
4,489,430,025
5,660,048,649

장외파생공동기금
한국거래소
9,210,426
8,233,630

장외파생증거금
한국거래소
16,462,052
12,955,027

장내파생상품증거금
한국거래소
270,336,318
-

증권시장거래증거금
한국거래소
60,147,855
116,470,352

증권대차
한국예탁결제원 등
578,685,712
565,061,978

대차거래중개
증권금융
315,975,908
284,345,311

유통금융부담보
증권금융
-
279,065,176

장외파생상품매매증거금(주2)
NH투자증권 등
57,254,799
59,568,182

기타
차입담보(주3)

시애틀(주) SPC

55,374,727
80,195,201

대차거래중개
증권금융
569,922,766
320,555,437

합 계
7,886,911,226
8,917,688,595

(주1)
당사는 이외에 차입한 유가증권 중 당반기말 현재 채권 529,100,000천원을 환매조건부매도 목적 담보로 제공하고 있습니다.

(주2)
당사는 이외에 차입한 유가증권 중 당반기말 현재 채권 216,300,000천원을 장외파생상품 매매증거금 목적 담보로 제공하고 있습니다.

(주3)
시애틀(주) 유동화전문회사에 집합투자증권을 양도하면서 매입확약을 제공함에 따라 양도된 증권의 전부가 제거조건을 충족하지 못하여 담보부 차입으로 회계처리한 양도증권과 관련한 담보입니다.

35-3. 당반기말 현재 당사가 한국증권금융과 체결하고 있는 약정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
약정한도금액

어음할인차입약정
일반자금재원
300,000,000

청약증거금재원
청약증거금 예탁금액 범위내

담보금융지원대출약정
한도대출
220,000,000

증권유통금융약정(융자)
1,700,000,000

증권유통금융약정(대주)
200,000,000

기관운영자금대출약정
270,000,000

채권인수금융약정
97,000,000

일중거래자금대출약정
200,000,000

35-4. 당반기말 현재 당사는 신한은행 외 1개 은행과 2,150억원의 일중대출한도약정을맺고 있으며, 우리은행에 50억원의 장기성예금 및 한국증권금융에 예치되어 있는 1,650억원의 특정금전신탁 수익권이 담보로 제공되어 있습니다. 또한, 당사는 우리 은행과 1,000억원 신한은행과 500억원의 차입한도약정을 체결하고 있습니다.

35-5. 당반기말 현재 당사는 미수채권 발생고객 부동산가압류에 대한 공탁 등 총 22건에 대하여 2,659,000천원의 보증을 위해 서울보증보험에 보험을 가입하고 있습니다.

35-6. 당반기말 현재 당사와 관련된 계류중인 소송사건은 당사가 원고인 10건 (247,990천원), 피고인 2건 (144,649천원)이며, 향후 소송 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.

35-7. 당반기말 현재 당사는 매입대출채권(장부금액 325,801천원)과 관련하여 서울시 종로구 창신동 소재 토지에 대하여 채권최고액 150억원의 근저당권을 공동담보로 설정하고 있습니다.

35-8. 당반기말 현재 당사가 제공한 매입약정 및 매입확약 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
제공받는 자
약정금액
약정잔액

매입보장약정(주1,2)
계수범박제일차(주) 외 4개사
330,500,000
286,500,000

매입확약(주3)
케이더블유스카이제이차(주) 외 77개사
1,916,300,000
1,530,100,000

합 계
2,246,800,000
1,816,600,000

(주1)
기업어음증권 및 전자단기사채 중 일부 또는 전부가 시장 매출이 이루어 지지 않아 대금납입이 이루어지지 아니한 잔여 기업어음증권 및 전자단기사채에 대해 기초자산 및 채무인수기관의 일정한 신용등급 유지 등을 조건으로 매입하는 유동성공여 약정입니다.

(주2)
상기 기업어음증권 및 전자단기사채 매입보장 약정에 따라 당반기말 현재 당사가 보유중인 기업어음증권 및 전자단기사채의 잔액은 없습니다.

(주3)
발행사가 채무 상환을 불이행할 경우 매입확약을 제공한 당 기관이 대출채권 등을 매입하여 이를 상환하는 신용보강의 방법으로, 현재 당사가 보유중인 대출채권 등의 잔액은 없습니다.

35-9. 당반기말 현재 당사가 체결한 우선손실 충당 약정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
거래상대방
약정금액
약정잔액

우선손실충당약정(주1)
신한캐피탈 외 6건
726,600
726,600

(주1)
당사가 업무집행조합원으로 참여하고 있는 출자조합 중 손실 발생시 업무집행조합원이 손실금의 일부를 충당하는 약정입니다.

35-10. 당반기말 현재 당사가 체결한 기타 인수 약정 내역은 다음과 같습니다.

구 분
거래상대방
약정금액
약정잔액

기타인수약정(주1)
삼척블루파워(주)외 7건
845,000,000
775,000,000

(주1)
만기까지 발행되는 공모사채 등에 대하여 발행기관의 일정한 신용등급 유지 등을 조건으로 인수하는 약정입니다.

36. 예수유가증권 및 차입유가증권

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말
평가기준

예수유가증권:

위탁자유가증권
84,878,732,438
63,650,785,469
공정가액

집합투자증권투자자유가증권
12,200,951,813
10,929,928,659
매도기준가격

저축자유가증권
271,840
333,221
공정가액

소 계
97,079,956,091
74,581,047,348

차입유가증권:

주식
3,408,158,717
1,242,309,393
공정가액

채권
738,309,256
542,793,324
공정가액

소 계
4,146,467,973
1,785,102,717

합 계
101,226,424,064
76,366,150,065

37. 대여유가증권

(단위: 천원)

구분
당반기말
전기말

자기분
1,740,466,248
691,544,384

예탁분(주1)

2,700,171,169

802,086,780

합 계
4,440,637,417
1,493,631,164

(주1)
대차계약에 따른 담보권자로서 거래상대방으로부터 설정된 807,605,207천원의 현금담보를 제공받고 있습니다.

38. 특수관계자

38-1. 당반기말 현재 당사의 지배기업은 (주)다우기술이고, 최상위 지배기업은 (주)다우데이타입니다. 또한, 당반기말 현재 당사의 종속기업은 다음과 같습니다.

구분
회사명

최상위 지배기업
(주)다우데이타

지배기업
(주)다우기술

종속기업
키움인베스트먼트

키움저축은행

키움YES저축은행

키움투자자산운용(주)

PT Kiwoom sekuritas Indonesia

PTKiwoomInvestmentManagement

키움프라이빗에쿼티

키움캐피탈주식회사

Kiwoom Hong Kong Limited

KiwoomSingaporePte.Ltd

KiwoomBVIOneLimited

KiwoomBVITwoLimited

KiwoomBVIThreeLimited

키움에프앤아이

키움문화벤처제2호투자조합

글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사

키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사

키움히어로 제3호 사모투자합자회사

키움히어로 제4호 사모투자합자회사

키움 시리우스 사모투자합자회사

키움작은거인증권투자신탁1호

키움장기코어밸류

키움분리과세하이일드K-1

키움글로벌코어밸류

키움 글로벌 올에셋 투자신탁

키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권

포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁

키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호

키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호

키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호

키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호

키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호

키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호

메리츠 AI-EuroBond 전문투자형사모증권투자신탁

키움아세안성장에이스

키움글로벌금리와물가연동증권

키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁

키움올바른증권투자신탁제1호

키움베트남투모로우증권모투자신탁

키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호

키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호

파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁

키움글로벌구독경제증권자투자신탁

제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁

브레인코스닥벤처사모투자신탁1호

키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호

키움글로벌플랫폼리더스증권자투자신탁

키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호

키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호

씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호

스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호

포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호

라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호

아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호

지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제37호

키움선명e-알파인덱스펀드

케이더블유에스지제일차㈜ 외 72개 유동화 SPC

키움글로벌수소VISION증권모투자신탁

키움마켓시그널미국대표지수증권투자신탁

키움마이불마켓증권투자신탁제1호

케이에프에이치이공일이유동화전문유한회사외4개유동화SPC

키움올바른ESG증권 투자신탁 1호

관계기업
키움증권-프렌드 제1호신기술사업투자조합

키움증권-프렌드 제2호 신기술사업투자조합

키움-VEP 1호 신기술사업투자조합

키움증권-오비트 제1호 신기술사업투자조합

키움-라이노스신기술사업투자조합

키움-라이노스 스케일업신기술사업투자조합

키움-유안타 2019 스케일업 펀드 신기술투자조합

신한스마일게이트글로벌제1호사모투자합자회사

밸류시스템아리아하이일드전문투자형사모증권투자신탁

다름IPO하이일드전문투자형사모투자신탁제2호

브레인공모주하이일드전문투자형사모투자신탁제2호

모루장인PE전문투자형사모투자신탁제5호

릴라이언코스닥벤처펀드

해외성장기업제2호신기술사업투자조합

에이피알-티그리스투자조합1호

글로벌로봇헬스케어신기술사업투자조합

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁제165호

기타특수관계자
키움이앤에스

사람인에이치알

한국정보인증

이머니

키다리스튜디오

미래테크놀로지

이매진스

사람인에이치에스

게티이미지코리아

다우재팬

키움에셋플래너

와이즈버즈

키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호

스마트키움허브시티 주식회사

티아이부산피에프브이 주식회사

엘에스에스 메티스 제2호 창업벤처전문 사모투자합자회사

엔에이치-한양 소부장 신기술투자조합 제1호

하랑바이오신기술투자조합 2호

키움-엠포드 에이아이 1호 신기술사업투자조합

에스더블유알 신기술조합

키움-프렌드 4호 신기술사업투자조합

키움-뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사

프렌드 신기술사업투자조합 36호

프렌드 신기술사업투자조합 24호

하이 보험연계 증권 사모 5호

38-2. 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내용

(단위: 천원)

구 분
회사명
수익
비용(주1)

당반기
전반기
당반기
전반기

최상위지배기업
다우데이타
79,266
43,132
179
2,344

지배기업
다우기술
-
27,948
69,107,336
53,883,113

종속기업
키움인베스트먼트
2,800,018
1,937,283
6,599
9,108

키움저축은행
6,388,062
7,580,395
-
-

키움투자자산운용
9,378,239
7,725,531
-
-

키움YES저축은행
5,333,197
6,349,311
-
-

키움프라이빗에쿼티
121,644
106,682
59
120

키움캐피탈주식회사
180,042
153,491
432
992

키움에프앤아이
39
-
-
-

프랜드 신기술사업투자조합 1호
-
12,565
-
-

글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사
495,557
511,940
-
-

키움-프렌드 4호 신기술사업투자조합
-
54,226
-
-

씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 4호
1,926,017
-
-
-

지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자
2,305,934
-
-
-

케이더블유에스지제일차㈜외72개 유동화SPC
17,267,896
15,624,861
1,458,773
-

키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사
1,905
-
12
-

키움히어로 제2호 사모투자합자회사
102,537
-
-
-

소계
46,301,087
40,056,285
1,465,875
10,220

관계기업(주2)
키움-프렌드1호신기술사업투자조합
299,668
-
-
-

키움-프렌드2호신기술사업투자조합
12,462
-
-
-

키움-VEP1호신기술사업투자조합
58,650
-
-
-

키움증권-오비트제1호신기술사업투자조합
49,940
-
-
-

키움-라이노스신기술투자조합
48,649
-
-
-

키움-라이노스스케일업신기술사업투자조합
51,627
-
-
-

키움-유안타2019스케일업펀드신기술투자조합
819,344
-
-
-

소계
1,340,340
-
-
-

기타
특수관계자
키움이앤에스
54,892
56,965
1,478,947
1,074,948

사람인에이치알
204,179
208,789
15,050
16,350

한국정보인증
173,630
130,032
373,338
82,603

이머니
14,615
20,575
577,782
386,561

키다리스튜디오
-
2,142
-
-

미래테크놀로지
-
2,142
60
40

이매진스
-
18
65
1,558

사람인에이치에스
-
-
-
19,251

게티이미지코리아
-
135
-
2,046

키움에셋플래너
127,198
84,099
-
-

다우재팬
-
-
127,708
124,391

동부고속
-
-
-
45,920

와이즈버즈
-
-
403,637
-

키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호
-
-
1,522,656
-

소계
574,514
504,897
4,499,243
1,753,668

합 계
48,295,207
40,632,262
75,072,633
55,649,345

(주1)
매입금액은 부가가치세가 제외된 금액입니다.

(주2)
관계기업으로부터 당반기에는 2,966,348천원, 전반기에는 2,109,973천원의 배당금을 수령하였습니다.

38-3. 특수관계자와의 채권ㆍ채무의 내용

<당반기말>
(단위 : 천원)

구 분
회사명
채권
채무

임차보증금
기타
예수금
임대보증금
기타

최상위지배기업
다우데이타
-
-
4,080,503
-
-

지배기업
다우기술
-
-
-
-
15,454,736

종속기업
키움인베스트먼트
-
-
2,512,483
177,308
-

키움저축은행
-
141,474
-
-
-

키움투자자산운용
-
158,950
-
844,987
-

키움YES저축은행
-
141,673
-
111,285
-

키움프라이빗에쿼티
-
-
-
89,016
-

키움캐피탈주식회사
-
-
300,000
107,100
-

키움에프앤아이
-
-
-
-
-

글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사
-
495,557
27
-
-

케이더블유에스지제일차㈜외72개유동화SPC
-
60,778,296
-
-
118,486,816

키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사
-
-
-
-
-

소계
-
61,715,950
2,812,510
1,329,696
118,486,816

관계기업
키움-프렌드1호신기술사업투자조합
-
448,732
-
-
-

키움-라이노스신기술투자조합
-
-
-
-
4,051

키움-라이노스스케일업신기술사업투자조합
-
-
-
-
10,194

소계
-
448,732
-
-
14,245

기타특수
관계자
키움이앤에스
815,000
-
544,599
-
239,684

사람인에이치알
-
-
-
-
-

한국정보인증
-
19,690
-
-
201,132

이머니
-
-
-
-
78,500

이매진스
-
-
235,065
-
-

키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호
1,427,451
3,927,033
-
-
4,199,772

미래테크놀로지
-
-
-
-
-

게티이미지코리아
-
-
170,000
-
-

와이즈버즈
-
-
-
-
9,900

소계
2,242,451
3,946,723
949,664
-
4,728,988

합 계
2,242,451
66,111,405
7,842,677
1,329,696
138,684,785

<전기말>
(단위 : 천원)

구 분
회사명
채권
채무

임차보증금
기타
예수금
임대보증금
기타

최상위지배기업
다우데이타
-
79,266
153,133
-
-

지배기업
다우기술(주1)
-
-
200,106
-
14,307,185

종속기업
키움인베스트먼트
-
-
506,279
177,308
-

키움투자자산운용
-
-
-
844,987
-

키움YES저축은행
-
-
-
111,285
-

키움프라이빗에쿼티
-
-
-
89,016
-

키움캐피탈주식회사
-
-
300,134
107,100
-

키움에프앤아이
-
43
-
-
48,962

글로벌강소기업키움엠엔에이전략
창업벤처전문 사모투자합자회사
-
251,249
-
-
-

키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사
-
369
-
-
-

케이더블유에스지제일차(주) 외 72개 유동화SPC
-
39,358,890
-
-
122,208,226

소 계
-
39,610,551
806,413
1,329,696
122,257,188

관계기업
키움-라이노스신기술사업투자조합
-
-
-
-
9,316

키움-라이노스스케일업 신기술사업투자조합
-
-
-
-
19,432

소 계
-
-
-
-
28,748

기타특수
관계자
키움이앤에스
815,000
-
-
-
212,627

사람인에이치알
-
-
-
-
14,850

한국정보인증
-
31,106
-
-
1,905

이머니
-
-
-
-
33,000

이매진스
-
-
235,044
-
199,279

키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호
1,392,891
4,361,719
-
-
4,638,502

미래테크놀로지
-
-
-
-
88

게티이미지코리아
-
-
171,003
-
-

와이즈버즈
-
-
-
-
106,848

소 계
2,207,891
4,392,825
406,047
-
5,207,099

합 계
2,207,891
44,082,642
1,565,699
1,329,696
141,800,220

(주1)
당사가 발행한 후순위사채를 50,000,000천원 인수하고 전기 중 40,000,000천원을 제3자에게 양도하였습니다.

38-4. 특수관계자와의 자금거래 중 현금출자 내역

(단위: 천원)

구 분
피투자회사
당반기
전반기

종속기업
키움캐피탈주식회사
49,000,000
-

씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호
8,000,000
-

스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호
10,000,000
-

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제32호(주2)
16,100,000
-

포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호
10,000,000
-

라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호
10,000,000
-

아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호
10,000,000
-

지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁
10,000,000
-

키움올바른ESG증권 투자신탁 1호
30,000,000
-

키움에프앤아이
49,000,000
-

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제37호
28,000,000
-

키움시리우스사모투자합자회사
1,500,000

-

NH-Amundi환경인프라전문투자형사모특별자산투자신탁1호(주1)
16,500,000

-

네오밸류전문투자형사모부동산투자신탁제3호(주1)
28,000,000

-

파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁
-
4,000,000

NH-Amundi 코스닥150 인버스
-
4,000,000

글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사
-
130,500

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제18호
-
27,300,000

키움히어로 제3호
-
2,000,000

키움아이온코스닥케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사
-
6,000,000

소 계
276,100,000
43,430,500

관계기업
키움-유안타2019스케일업펀드신기술투자조합
4,480,000
-

신한스마일게이트글로벌제1호사모투자합자회사
5,000,000
-

밸류시스템아리아하이일드전문투자형사모증권투자신탁
2,000,000
-

다름IPO하이일드전문투자형사모투자신탁제2호
5,000,000
-

브레인공모주하이일드전문투자형사모투자신탁제2호
10,000,000
-

모루장인PE전문투자형사모투자신탁제5호
1,500,000
-

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁제165호
13,500,000
-

릴라이언코스닥벤처펀드
1,500,000
-

해외성장기업제2호신기술사업투자조합
4,000,000
-

에이피알-티그리스투자조합1호
2,000,000
-

글로벌로봇헬스케어신기술사업투자조합
2,000,000
-

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁제151호(주1)
2,000,000

-

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제126호(주1)
24,000,000

-

베스타스전문투자형사무부동산투자신탁제60호(주1)
14,500,000

-

뉴젠-솔론1호 신기술투자조합
-
3,000,000

아크인도 푸드테크 전문투자형사모투자신탁규약
-
5,000,000

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제114호
-
6,300,000

이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁 229-1호
-
1,517,632

멜론에셋전문투자형 사모투자신탁
-
3,000,000

키움-유안타 2019 스케일업 펀드 신기술투자조합
-
1,600,000

코너스톤밸류업3호 신기술조합
-
2,300,000

뉴그린신한메자닌신기술투자조합
-
3,000,000

제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 4호
-
20,000,000

대신신기술조합제1호
-
4,999,436

씨스퀘어 메자닌플러스 전문사모신탁18호
-
3,000,000

소 계
91,480,000
53,717,068

합 계
367,580,000
97,147,568

(주1)
당반기 중 처분하였습니다.

(주2)
당반기 중 관계기업 투자에서 당기손익-공정가치 측정 금융자산 투자로 대체되었습니다.

(주3)
당반기 중 종속기업 및 관계기업의 처분으로 각각 117,889,807천원, 63,752,388천원의 현금을 회수하였습니다

38-5. 당반기와 전반기의 특수관계자간 자금대여거래는 없습니다.

38-6. 특수관계자와의 주요 자금차입거래

<당반기>
(단위: 천원)

구분
회사명
기초
차입
상환
기말

지배기업
다우기술
10,000,000
-
-
10,000,000

종속기업
시애틀(주)
80,374,727
-
(25,000,000)
55,374,727

합 계
90,374,727
-
(25,000,000)
65,374,727

<전반기>
(단위 : 천원)

구분
회사명
기초
차입
상환
기말

지배기업
다우기술(주1)
-
50,000,000
-
50,000,000

종속기업
시애틀(주)외 1개 SPC(주2)
219,470,099
-
(139,274,898)
80,195,201

합 계
219,470,099
50,000,000
(139,274,898)
130,195,201

(주1)
당사가 발행한 후순위사채를 인수한 내역입니다.

(주2)
시애틀(주)외 1개 유동화전문회사에 집합투자증권을 양도하면서 매입확약을 제공함에 따라 양도된 증권의 전부가 제거조건을 충족하지 못하여 담보부 차입으로 회계처리한 양도증권과 관련한 차입거래입니다.

38-7. 특수관계자와의 주요 약정사항

38-7-1. 특수관계자와의 담보거래 내역

(단위: 천원)

특수관계구분
특수관계자명
약정내용
당반기말
전기말

종속기업
키움YES저축은행
근저당권설정
144,671
144,671

38-7-2. 특수관계자에게 신용을 제공하는 약정

(단위: 천원)

특수관계구분
특수관계자명
약정내용
당반기말
전기말

종속기업
케이더블유스카이제이차(주) 외 72개 유동화 SPC
매입확약
1,505,500,000
1,179,131,000

38-8. 주요경영진에 대한 보상

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

급여 및 상여 등
4,074,654
4,220,856

퇴직급여
126,665
122,682

합 계
3,885,294
4,343,538

39. 현금흐름표

39-1. 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래

(단위: 천원)

거래내용
당반기
전반기

이익준비금의 적립
7,720,305
5,776,261

대손준비금의 적립
3,461,490
7,356,278

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
50,383,117
(66,238,333)

당기손익-공정가치 측정 금융부채 평가손익
(신용위험조정)
4,047,277
6,236,094

보험수리적손익
81,964
(16,430)

자본에 가감하는 이연법인세효과
(12,763,770)
14,513,616

유형자산 투자부동산 대체
(1,245,568)
-

선급급 대체
8,206,460
6,121,800

리스회계 반영
1,173,849
1,163,609

금융자산제거 충족
25,000,000
103,913,023

금융보증부채 인식
38,982,815
8,446,574

확정급여채무 계정대체
-
(1,013,953)

전환사채 전환에 따른 자본의 증감
71,044,988
-

전환상환우선주 전환에 따른 자본의 대체
161,353,901
-

종속기업 및 관계기업지분 계정대체
6,675,600
-

39-2. 재무활동에서 생기는 부채의 변동

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
재무활동
현금흐름
기타(주1)
반기말
기초
재무활동
현금흐름
기타(주1)
반기말

콜머니
10,000,000
100,000,000
-
110,000,000
-
170,000,000
-
170,000,000

차입금
1,524,044,380
(76,681,612)
(25,000,000)
1,422,362,768
1,387,046,159
138,323,344
(103,913,023)
1,421,456,479

환매조건부매도
5,635,751,230
(812,704,704)
696,681
4,823,743,207
4,610,020,132
344,687,215
-
4,954,707,347

전자단기사채
940,000,000
(20,000,000)
-
920,000,000
781,800,000
454,200,000
-
1,236,000,000

기업어음
100,000,000
50,000,000
-
150,000,000
-
-
-
-

사채
626,761,447
(200,002,242)
(70,857,327)
355,901,878
695,035,615
99,905,960
1,359,111
796,300,686

임대보증금
1,587,944
(95,000)
-
1,492,944
1,480,844
-
-
1,480,844

리스부채
7,733,798
(1,453,857)
1,045,473
7,325,414
8,473,232
(1,386,912)
1,213,203
8,299,523

합 계
8,845,878,799
(960,937,415)
(94,115,173)
7,790,826,211
7,483,855,981
1,205,729,606
(101,340,709)
8,588,244,878

(주1)
외화환산, 차입금의 상각, 전환사채의 전환, 리스부채의 이자지급 등이 포함되어 있습니다. 기업은 이자의 지급을 영업활동현금흐름으로 분류하고 있습니다.

40. 공정가치 측정

40-1. 공정가치측정 자산 및 부채

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

자산
현금 및 예치금 (주1)
4,718,981,231
4,718,981,231
3,107,946,197
3,107,946,197

당기손익-공정가치측정 금융자산
20,424,139,527
20,424,139,527
19,672,369,766
19,672,369,766

파생상품자산
63,751,502
63,751,502
68,165,563
68,165,563

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
425,495,819
425,495,819
366,491,330
366,491,330

상각후원가 측정 금융자산(주1)
3,146,451,416
3,146,451,416
3,000,364,685
3,000,364,685

기타금융자산(주1,2)
4,488,796,820
4,488,796,820
4,018,512,873
4,018,512,873

합 계
33,267,616,315
33,267,616,315
30,233,850,412
30,233,850,412

부채
당기손익-공정가치측정 금융부채
4,723,025,893
4,723,025,893
3,919,874,193
3,919,874,193

파생상품부채
29,161,988
29,161,988
22,995,401
22,995,401

예수부채(주1)
14,346,049,254
14,346,049,254
12,186,220,109
12,186,220,109

차입부채(주1)
7,782,007,852
7,782,007,852
8,836,557,057
8,836,557,057

리스부채
7,325,414
7,325,414
7,733,797
7,733,797

기타금융부채(주1,2)
4,440,169,580
4,440,169,580
3,941,458,970
3,941,458,970

합 계
31,327,739,981
31,327,739,981
28,914,839,528
28,914,839,528

(주1)
장부금액이 공정가치의 근사치이므로 장부금액을 공정가치로 간주하였습니다.

(주2)
재무상태표상의 기타자산 및 기타부채 계정에서 금융상품의 요건을 충족하지 못하는 선급금 및 선수금 등의 항목을 제외하고 그 외의 계정과목 중 금융상품의 요건을 충족하는 항목을 합한 것입니다.

40-2. 공정가치 서열체계

<당반기말>
(단위: 천원)

구 분
수준1
수준2
수준3
합 계

공정가치로 측정되는 자산:

당기손익-공정가치측정 금융자산(주1)
4,364,315,462
15,181,050,661
878,773,404
20,424,139,527

파생상품자산
1,189,614
34,051,962
28,509,926
63,751,502

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(주1)
328,133,399
50,387,524
46,974,896
425,495,819

합 계
4,693,638,475
15,265,490,147
954,258,226
20,913,386,848

공정가치로 측정되는 부채:

당기손익-공정가치측정 금융부채
1,592,670,607
-
3,130,355,286
4,723,025,893

파생상품부채
1,210,545
20,208,161
7,743,282
29,161,988

합 계
1,593,881,152
20,208,161
3,138,098,568
4,752,187,881

(주1)
공정가치 수준 3에는 보고기간 말 현재 비시장성 주식으로 분류하고 있는 당기손익-공정가치측정금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산이 각각67,111,064천원, 45,774,896천원 포함되어 있습니다.

<전기말>
(단위: 천원)

구 분
수준1
수준2
수준3
합 계

공정가치로 측정되는 자산:

당기손익-공정가치측정 금융자산(주1)
6,383,903,464
12,301,329,495
987,136,807
19,672,369,766

파생상품자산
23,218
42,800,641
25,341,704
68,165,563

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(주1)
275,558,612
50,398,231
40,534,486
366,491,330

합 계
6,659,485,294
12,394,528,367
1,053,012,997
20,107,026,659

공정가치로 측정되는 부채:

당기손익-공정가치측정 금융부채
447,172,457
700,062,755
2,772,638,981
3,919,874,193

파생상품부채
10,705
43,736,832
(20,752,136)
22,995,401

합 계
447,183,162
743,799,587
2,751,886,845
3,942,869,594

(주1)
공정가치 수준 3에는 보고기간 말 현재 비시장성 주식으로 분류하고 있는 당기손익-공정가치측정금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산이 각각 66,164,950천원, 39,334,485천원 포함되어 있습니다.

40-3. 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 자산 및 부채의 변동내역

<당반기>
(단위: 천원)

구 분
기초
당기손익
매입
매도
기타
당반기말

공정가치로 측정되는 자산:

당기손익-공정가치측정금융자산
987,136,806
4,878,633
170,868,237
(284,085,558)
(24,714)
878,773,404

파생상품자산
25,341,704
(2,556,017)
23,391,837
(17,667,598)
-
28,509,926

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
40,534,485
(2,180,963)
8,621,374
-
-
46,974,896

합 계
1,053,012,995
141,653
202,881,448
(301,753,156)
(24,714)
954,258,226

공정가치로 측정되는 부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
2,772,638,981
75,553,337
983,217,406
(1,401,117,192)
700,062,754
3,130,355,286

파생상품부채
(20,752,137)
(2,030,784)
71,881,413
(41,355,210)
-
7,743,282

합 계
2,751,886,844
73,522,553
1,055,098,819
(1,442,472,402)
700,062,754
3,138,098,568

<전반기>
(단위: 천원)

구 분
기 초
당기손익
매 입
매 도
기 타
전반기말

공정가치로 측정되는 자산:

당기손익-공정가치측정금융자산
1,075,618,384
47,977,672
70,604,147
(152,440,796)
(8,074,829)
1,033,684,579

파생상품자산
72,007,945
(15,330,166)
53,941,213
(29,205,337)
-
81,413,655

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
27,166,194
-
12,270,325
-
-
39,436,519

합 계
1,174,792,523
32,647,506
136,815,685
(181,646,133)
(8,074,829)
1,154,534,752

공정가치로 측정되는 부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
3,477,581,905
(253,338,488)
804,310,189
(1,261,948,201)
-
2,766,605,405

파생상품부채
71,789,050
100,485,163
40,351,416
(65,414,411)
-
147,211,218

합 계
3,549,370,955
(152,853,325)
844,661,605
(1,327,362,612)
-
2,913,816,623

40-4. 당사는 수준간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다.

40-5. 당반기 중요 관측 불가능 투입변수의 변동에 따른 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다. 민감도 분석대상은 수준3으로 분류되는 금융자산 및 부채이며, 공정가치 변동이 당기손익 또는 기타포괄손익에 미치는 영향을 유리한 변동과 불리한 변동으로 나누어 산출하고 있습니다.

(단위: 천원)

구 분
장부금액
당기손익
기타포괄손익

유리한 변동
불리한 변동
유리한 변동
불리한 변동

금융자산:

당기손익-공정가치측정 금융자산(주2)
878,773,403
5,883,461
(6,324,121)
-
-

파생상품자산(주1)
28,509,925
2,292,139
(2,668,085)
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(주2)
46,974,896
-
-
3,546,579
(1,888,844)

합 계
954,258,224
8,175,600
(8,992,206)
3,546,579
(1,888,844)

금융부채:

당기손익-공정가치측정 금융부채(주1)
3,130,355,286
7,562,697
(7,009,294)
-
-

파생상품부채(주1)
7,743,281
4,496,339
(4,405,916)
-
-

합 계
3,138,098,567
12,059,036
(11,415,210)
-
-

(주1)
투입변수인 상관관계(-10%~10%)와 변동성(-10%~10%) 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

(주2)
주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인률 등을 각각 -1%p~+1%p 조정하여 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

40-6. 수준2로 분류된 항목의 평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분
가치평가기법
투입변수

금융자산:

현금 및 예치금
DCF모형, NAV법
블랙-숄즈 모형 등
할인율, 금리, 변동성, 기초자산가격

당기손익-공정가치측정 금융자산

파생상품자산

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

금융부채:

파생상품부채
DCF모형, NAV법 등
할인율, 금리, 변동성, 기초자산가격

40-7. 수준3으로 분류된 항목의 평가기법, 투입변수와 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 양적정보는 다음과 같습니다.

구 분
가치평가기법
투입변수
범위
(가중평균, %)
관측가능하지 않은 투입변수
변동에 대한 공정가치 영향

금융자산:

당기손익-공정가치측정
 금융자산
DCF모형, 이항모형
NAV모형, DDM모형
Closed Form, FDM,
Monte Carlo Simulation
주가변동성
-10~10
변동성이 클수록
공정가치 변동 증가

청산가치
-1~1
청산가치 상승시
공정가치 상승

파생상품자산
기초자산간 
상관관계
-10~10
상관계수가 클수록
공정가치 변동 증가

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산
할인율
-1~1
할인율 하락에 따라
공정가치 상승

성장률
0~1
성장률이 클수록
공정가치 상승

금융부채:

당기손익-공정가치측정
 금융부채
DCF모형, 
Closed Form, FDM,
Monte Carlo Simulation
주가변동성
-10~10
변동성이 클수록
공정가치 변동 증가

역사적 변동성
0~100
변동성이 클수록
공정가치 변동 증가

기초자산간 
상관관계
-10~10
상관계수가 클수록
공정가치 변동 증가

파생상품부채

41. 금융상품의 범주별 분류

<당반기말>
(단위: 천원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융상품
기타포괄손익-
공정가치 측정
금융상품
상각후원가 측정 금융상품
합 계

금융자산:

현금 및 예치금
-
-
4,718,981,232
4,718,981,232

당기손익-공정가치 측정 금융자산
20,424,139,527
-
-
20,424,139,527

파생상품자산
63,751,502
-
-
63,751,502

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
425,495,819
-
425,495,819

상각후원가 측정 금융자산
-
-
3,146,451,416
3,146,451,416

기타금융자산(주1)
-
-
4,488,796,820
4,488,796,820

합 계
20,487,891,029
425,495,819
12,354,229,468
33,267,616,316

금융부채:

당기손익-공정가치 측정 금융부채
4,723,025,893
-
-
4,723,025,893

파생상품부채
29,161,988
-
-
29,161,988

예수부채
-
-
14,346,049,254
14,346,049,254

차입부채
-
-
7,782,007,852
7,782,007,852

리스부채

-
-
7,325,414
7,325,414

기타금융부채(주1)

-
-
4,440,169,580
4,440,169,580

합 계

4,752,187,881
-
26,575,552,100
31,327,739,981

(주1)
재무상태표상의 기타자산 및 기타부채 계정에서 금융상품의 요건을 충족하지 못하는 선급금 및 선수금 등의 항목을 제외하고 그 외의 계정과목 중 금융상품의 요건을 충족하는 항목을 합한 것입니다.

<전기말>
(단위: 천원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융상품
기타포괄손익-
공정가치 측정
금융상품
상각후원가 측정 금융상품
합 계

금융자산:

현금 및 예치금
-
-
3,107,946,197
3,107,946,197

당기손익-공정가치 측정 금융자산
19,672,369,766
-
-
19,672,369,766

파생상품자산
68,165,563
-
-
68,165,563

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
366,491,330
-
366,491,330

상각후원가 측정 금융자산
-
-
3,000,364,685
3,000,364,685

기타금융자산(주1)
-
-
4,018,512,872
4,018,512,872

합 계
19,740,535,329
366,491,330
10,126,823,754
30,233,850,413

금융부채:

당기손익-공정가치 측정 금융부채
3,919,874,193
-
-
3,919,874,193

파생상품부채
22,995,401
-
-
22,995,401

예수부채
-
-
12,186,220,109
12,186,220,109

차입부채
-
-
8,836,557,057
8,836,557,057

리스부채

-
-
7,733,798
7,733,798

기타금융부채(주1)

-
-
3,941,458,970
3,941,458,970

합 계

3,942,869,594
-
24,971,969,934
28,914,839,528

(주1)
재무상태표상의 기타자산 및 기타부채 계정에서 금융상품의 요건을 충족하지 못하는 선급금 및 선수금 등의 항목을 제외하고 그 외의 계정과목 중 금융상품의 요건을 충족하는 항목을 합한 것입니다.

42. 전체가 제거되지 않은 양도 금융자산

당반기말 및 전기말 현재 존재하는, 전체가 제거되지 못한 (양도거래 후에도 해당 자산 전체가 재무상태표에 표시되는) 양도 금융자산과 관련 부채에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
채권(주1)
집합투자증권(주2)

당반기말
전기말
당반기말
전기말

양도한 자산의 장부금액
4,489,430,025
5,660,048,649
55,195,201
80,195,201

관련 부채의 장부금액
4,315,179,440
5,635,751,230
55,374,727
80,374,727

(주1)
당사는 보유중인 채권을 하나은행 등에 환매조건부로 매각하였습니다. 당사는 매각과 동시에 , 계약종료일에 특정가격으로 증권을 재매입하기로 약정하였고, 그 환매약정기간에 하나은행 등은 매입한 채권을 매각하거나 다른 금융기관에 담보로 제공하는 것이 금지됩니다.

(주2)
당사는 보유중인 집합투자증권을 유동화하기 위해 시애틀(주) 유동화전문회사(이하 'SPC')에 집합투자증권을 양도하였습니다. SPC는 양수한 수익증권을 기초자산으로 선순위 및 후순위 유동화증권을 발행하였으며, 당사는 유동화증권에 대한 매입확약을 제공하는 방법으로 신용보강을 제공하고 있어 기초자산인 수익증권에 대손이 발생할 경우 그 위험은 당사에 우선적으로 귀속됩니다. 당사는 양도 후에도 해당 수익증권에 대한 위험과 보상 대부분을 보유하고 있어, 동 거래를 담보부 차입으로 회계처리하였습니다.

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 정책
 당사는 주주가치 제고를 위하여 배당을 지속적으로 확대 실시해오고 있습니다. 배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영 실적 및 Cash Flow 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있으며, 향후에도 10~20% 배당성향을 유지 할 계획입니다.
 배당의 결정은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통해 이루어지고 있으며, 다음과 같이 규정하고 있습니다.

<키움증권 주식회사 정관>

제54조［이익금의 처분］이 회사는 매 사업년도 이익금(이월이익잉여금 포함)을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금(상법상의 이익준비금)

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금 처분액

6. 차기 이월 이익잉여금

제55조［이익배당］① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제56조［배당금 지급청구권의 소멸시효］① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

※ 당사는 현재(2021.08.13, 반기보고서 제출일) 자사주 매입 및 소각 계획에 관한 사항은 없습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

[주요배당지표]

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제23기 반기
제22기
제21기

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
487,972
703,371
362,780

(별도)당기순이익(백만원)
392,901
565,987
286,002

(연결)주당순이익(원)
17,011
30,319
14,017

현금배당금총액(백만원)
-
77,203
57,763

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
10.98
15.92

현금배당수익률(%)
-
-
2.41
2.51

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
3,000
2,000

-
-
4,422
4,422

주당 주식배당(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

주1) (연결)당기순이익은 지배주주지분순이익 입니다..

주2) (연결)현금배당성향= (현금배당총액/당기순이익)×100(%)

주3) 현금배당수익률 = (1주당 현금배당금/배당기준일 전전거래일부터 과거1주일간 종가의 산술평균가격) ×100(%)

다. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

-
18
2.30
1.92

주1) 연속 배당횟수 및 평균 배당수익률은 2021.03월 주주총회에서 승인된 제22기를 포함하여 산출하였습니다.

주2) 당사는 제5기(2003년)부터 제22기(2020년)까지 보통주에 대하여 매년 결산배당을 실시하였습니다.

주3) 평균배당수익률은 대상 기간 보통주에 대한 배당수익률을 기준으로 산술평균하여 기재하였습니다.

라. 이익 참가부사채
해당사항 없음 

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 :
2021년 10월 13일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2018년 02월 22일
유상증자(제3자배정)
우선주
3,293,173
5,000
107,859
상환전환우선주(2우선주)

2020년 08월 10일
전환권행사
보통주
9,501
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2020년 08월 11일
전환권행사
보통주
9,501
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2020년 11월 23일
전환권행사
보통주
9,501
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2020년 11월 24일
전환권행사
보통주
19,002
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2020년 11월 26일
전환권행사
보통주
9,501
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2020년 12월 03일
전환권행사
보통주
19,002
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2020년 12월 04일
전환권행사
보통주
9,501
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2020년 12월 07일
전환권행사
보통주
9,501
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2020년 12월 09일
전환권행사
보통주
37,055
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 01월 06일
전환권행사
보통주
9,501
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 01월 08일
전환권행사
보통주
80,761
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 01월 11일
전환권행사
보통주
28,503
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 01월 19일
전환권행사
보통주
19,002
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 01월 26일
전환권행사
보통주
31,353
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 01월 27일
전환권행사
보통주
19,002
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 02월 03일
전환권행사
보통주
166,274
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 02월 09일
전환권행사
보통주
19,002
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 02월 15일
전환권행사
보통주
23,753
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 02월 17일
전환권행사
보통주
11,401
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 02월 19일
전환권행사
보통주
19,002
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 02월 25일
전환권행사
보통주
19,002
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 03월 05일
전환권행사
보통주
7,600
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 03월 09일
전환권행사
보통주
19,002
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 03월 18일
전환권행사
보통주
33,253
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 03월 31일
전환권행사
보통주
2,850
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 04월 21일
전환권행사
보통주
19,002
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 04월 27일
전환권행사
보통주
38,005
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 05월 11일
전환권행사
보통주
38,005
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 05월 21일
전환권행사
보통주
38,005
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 06월 02일
전환권행사
보통주
23,753
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 06월 30일
전환권행사
보통주
9,000
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 06월 30일
유상증자(제3자배정)
우선주
166,203
5,000
240,667
상환전환우선주(3우선주)

2021년 06월 30일
유상증자(제3자배정)
우선주
2,659,263
5,000
150,417
상환전환우선주(4우선주)

2021년 07월 27일
전환권행사
보통주
10,000
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

2021년 08월 25일
전환권행사
보통주
9,504
5,000
105,247
제1회 무보증 전환사채

* 상환전환우선주(2우선주)에 관련한 자세한 사항은 2018.02.20에 공시된 주요사항보고서(유상증자 결정)을 참고하시기 바랍니다.

* 상환전환우선주(3우선주,4우선주)에 관련한 자세한 사항은 2021.06.21에 공시된 주요사항보고서(유상증자 결정)을 참고하시기 바랍니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

미상환 전환사채 발행현황

(기준일 :
2021년 10월 13일
)
(단위 : 원, 주)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
전환대상
주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율
(%)
전환가액
권면(전자등록)총액
전환가능주식수

제1회 무보증전환사채
1
2017년 07월 18일
2022년 07월 18일
147,000,000,000
기명식 보통주
2018.07.18 ~ 2022.06.18
100
105,247
54,000,000,000
513,078
-

합 계
-
-
-
147,000,000,000
-
-
-
-
54,000,000,000
513,078
-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행 실적

채무증권 발행실적

(기준일 :
2021년 10월 13일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

키움증권
기업어음증권
사모
2021-01-12
30,000
0.99
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-01-11
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2021-01-12
5,000
0.99
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-01-11
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2021-01-12
5,000
0.99
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-01-11
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2021-01-12
5,000
0.99
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-01-11
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2021-01-12
5,000
0.99
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-01-11
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2021-09-27
5,000
1.73
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-03-28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2021-09-27
5,000
1.73
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-03-28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2021-09-27
5,000
1.73
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-03-28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2021-09-27
5,000
1.73
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-03-28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2021-09-27
5,000
1.73
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-03-28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2021-09-27
5,000
1.73
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-03-28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2021-09-27
5,000
1.73
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-03-28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2021-09-27
5,000
1.73
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-03-28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2021-10-01
5,000
1.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-09-30
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2021-10-01
5,000
1.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-09-30
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2021-10-01
5,000
1.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-09-30
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2021-10-01
5,000
1.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-09-30
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2021-10-01
5,000
1.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-09-30
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2021-10-01
5,000
1.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-09-30
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
10,000
1.74
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-04-06
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.74
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-04-08
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.74
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-04-08
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-04
100,000
0.70
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-13
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-04
20,000
0.67
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-05
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-04
150,000
0.70
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-13
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-04
170,000
0.70
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-13
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-07
50,000
0.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-18
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-07
20,000
0.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-18
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-07
20,000
0.56
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-11
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-07
50,000
0.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-15
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-07
50,000
0.55
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-08
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-07
100,000
0.55
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-08
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-07
20,000
0.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-18
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-08
30,000
0.52
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-11
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-08
50,000
0.56
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-19
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-08
100,000
0.56
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-19
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-13
50,000
0.61
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-22
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-13
100,000
0.61
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-22
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-13
70,000
0.61
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-22
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-14
10,000
0.61
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-25
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-14
150,000
0.61
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-25
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-14
200,000
0.61
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-25
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-15
60,000
0.63
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-26
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-15
20,000
0.63
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-26
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-15
50,000
0.63
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-26
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-15
20,000
0.63
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-26
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-26
20,000
0.62
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-02-03
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-26
240,000
0.62
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-02-04
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-26
100,000
0.62
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-02-04
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-26
50,000
0.62
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-02-04
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-26
10,000
0.62
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-02-03
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-28
40,000
0.50
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-02-08
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-28
100,000
0.50
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-02-08
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-28
70,000
0.47
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-01-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-01-28
10,000
0.50
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-02-08
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-02
50,000
0.85
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-30
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-08
20,000
0.53
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-02-19
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-08
10,000
0.53
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-02-19
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-08
30,000
0.37
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-02-09
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-08
10,000
0.53
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-02-19
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-09
50,000
0.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-05-07
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-15
10,000
0.63
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-02-24
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-19
20,000
0.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-11
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-19
30,000
0.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-09
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-19
50,000
0.75
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-08
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-19
20,000
0.75
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-08
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-19
50,000
0.74
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-05
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-19
10,000
0.73
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-03
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-19
20,000
0.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-09
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-22
20,000
0.75
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-04
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-22
30,000
0.75
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-04
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-22
50,000
0.75
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-08
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-22
20,000
0.62
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-02-23
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-22
50,000
0.75
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-04
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-23
50,000
0.75
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-05
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-24
60,000
0.75
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-08
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-24
20,000
0.75
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-08
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-24
50,000
0.75
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-08
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-02-24
100,000
0.75
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-08
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-03
30,000
0.82
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-03
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-03
10,000
0.82
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-03
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-03
20,000
0.53
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-12
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-03
50,000
0.53
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-12
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-03
50,000
0.53
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-12
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-03
30,000
0.53
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-12
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-03
10,000
0.82
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-03
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-08
20,000
0.88
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-08
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-08
10,000
0.88
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-08
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-08
50,000
0.66
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-17
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-08
50,000
0.88
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-08
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-08
50,000
0.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-15
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-08
80,000
0.66
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-17
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-08
30,000
0.88
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-08
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-08
30,000
0.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-15
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-09
50,000
0.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-16
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-09
20,000
0.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-18
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-09
10,000
0.88
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-08
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-09
50,000
0.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-16
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-11
10,000
0.90
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-11
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-12
20,000
0.96
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-11
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-12
40,000
0.96
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-11
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-12
100,000
0.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-23
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-12
50,000
0.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-23
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-12
50,000
0.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-23
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-12
30,000
0.96
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-11
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-12
20,000
0.96
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-11
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-12
30,000
0.96
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-11
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-12
20,000
0.96
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-11
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-12
20,000
0.64
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-15
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-12
30,000
0.92
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-12
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-12
125,000
0.96
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-11
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-16
50,000
0.95
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-16
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-16
20,000
0.90
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-16
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-16
30,000
0.95
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-16
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-17
150,000
0.56
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-26
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-18
70,000
0.58
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-19
20,000
0.64
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-19
20,000
0.64
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-19
20,000
0.59
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-03-22
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-23
10,000
0.80
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-01
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-23
50,000
0.90
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-23
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-23
10,000
0.80
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-01
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-23
10,000
0.90
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-23
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-23
50,000
0.90
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-23
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-24
100,000
0.90
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-22
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-24
30,000
0.90
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-22
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-24
20,000
0.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-02
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-24
20,000
0.90
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-23
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-25
30,000
0.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-05
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-25
20,000
0.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-05
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-25
30,000
0.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-05
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-26
20,000
0.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-06
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-26
30,000
0.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-06
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-26
10,000
0.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-06
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-26
50,000
0.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-06
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-26
50,000
0.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-06
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-26
10,000
0.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-06
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-03-26
100,000
0.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-06
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-04-13
10,000
0.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-07-13
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-04-13
10,000
0.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-22
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-04-13
100,000
0.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-22
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-04-13
10,000
0.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-07-13
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-04-13
30,000
0.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-07-13
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-04-13
50,000
0.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-22
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-04-22
100,000
0.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-07-22
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-04-22
30,000
0.56
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-27
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-04-22
70,000
0.61
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-30
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-04-23
40,000
0.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-28
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-04-23
100,000
0.70
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-05-27
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-04-23
80,000
0.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-28
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-04-23
120,000
0.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-04-28
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-04-28
100,000
0.58
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-05-10
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-04-28
30,000
0.41
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-05-03
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-04-30
20,000
0.55
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-05-07
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-04-30
20,000
0.58
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-05-10
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-04-30
50,000
0.58
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-05-12
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-04-30
20,000
0.58
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-05-12
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-04-30
50,000
0.35
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-05-03
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-04-30
15,000
0.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-07-30
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-04
100,000
0.58
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-05-14
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-04
100,000
0.58
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-05-14
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-06
50,000
0.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-04
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-10
100,000
0.40
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-05-20
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-14
50,000
0.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-05-26
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-14
50,000
0.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-05-26
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-14
50,000
0.56
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-05-24
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-14
50,000
0.56
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-05-24
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-18
20,000
0.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-05-28
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-18
30,000
0.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-05-28
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-20
30,000
0.66
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-18
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-20
100,000
0.59
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-05-28
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-20
5,000
0.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-20
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-21
200,000
0.64
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-01
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-24
10,000
0.79
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-24
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-24
20,000
0.79
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-24
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-24
100,000
0.66
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-02
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-24
45,000
0.72
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-24
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-24
50,000
0.66
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-02
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-25
20,000
0.66
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-03
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-25
30,000
0.66
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-03
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-25
20,000
0.66
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-03
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-25
10,000
0.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-25
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-26
20,000
0.66
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-04
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-26
50,000
0.66
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-04
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-26
20,000
0.66
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-04
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-26
90,000
0.66
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-04
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-26
10,000
0.66
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-04
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-27
30,000
0.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-27
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-27
50,000
0.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-27
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-05-27
10,000
0.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-27
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-02
50,000
0.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-09-01
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-04
50,000
0.50
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-15
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-04
30,000
0.35
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-07
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-04
50,000
0.50
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-15
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-04
100,000
0.50
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-15
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-04
10,000
0.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-09-03
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-04
100,000
0.50
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-15
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-04
10,000
0.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-09-03
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-10
20,000
0.80
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-07-09
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-10
50,000
0.65
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-21
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-11
30,000
0.70
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-22
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-11
30,000
0.70
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-22
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-11
100,000
0.70
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-22
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-11
70,000
0.70
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-22
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-11
20,000
0.70
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-22
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-15
50,000
0.94
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-09-15
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-15
10,000
0.87
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-15
10,000
0.87
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-15
100,000
0.87
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-15
70,000
0.94
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-09-15
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-15
20,000
0.94
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-09-15
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-15
100,000
0.87
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-16
10,000
0.96
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-16
20,000
0.96
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-16
20,000
0.96
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-16
50,000
0.96
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-16
100,000
0.96
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-16
100,000
0.96
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-16
20,000
0.96
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-16
50,000
0.96
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-16
30,000
0.96
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-16
90,000
0.96
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-17
20,000
0.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-25
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-17
120,000
0.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-24
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-17
50,000
0.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-24
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-17
50,000
0.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-24
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-21
50,000
1.01
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-21
10,000
1.01
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-21
30,000
1.01
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-21
10,000
1.01
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-30
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-21
100,000
1.01
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-21
50,000
1.01
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-30
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-21
150,000
1.01
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-21
10,000
1.01
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-21
50,000
1.01
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-22
50,000
1.08
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-30
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-22
10,000
1.08
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-06-30
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-23
5,000
1.06
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-07-23
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-23
50,000
1.06
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-07-23
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-24
45,000
1.06
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-07-23
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-24
30,000
1.06
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-07-23
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-24
100,000
1.06
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-07-23
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-25
100,000
1.06
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-07-23
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-06-28
10,000
1.06
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-07-06
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-07-01
30,000
0.72
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-07-12
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-07-13
20,000
0.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-07-22
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-07-13
40,000
0.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-07-22
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-07-16
20,000
0.87
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-10
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-07-16
100,000
0.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-07-27
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-07-16
80,000
0.87
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-10
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-07-16
20,000
0.87
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-10
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-07-23
10,000
0.85
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-23
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-07-23
120,000
0.83
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-04
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-07-27
30,000
0.94
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-25
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-07-27
60,000
0.94
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-25
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-07-28
100,000
0.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-06
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-07-28
60,000
0.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-06
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-07-30
10,000
0.87
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-10
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-07-30
100,000
0.87
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-10
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-03
50,000
0.58
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-12
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-03
100,000
0.58
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-12
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-03
100,000
0.32
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-04
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-11
35,000
0.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-23
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-12
100,000
1.06
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-10-12
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-12
100,000
0.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-24
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-12
50,000
0.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-23
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-13
60,000
0.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-25
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-13
100,000
0.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-08-25
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-17
100,000
0.96
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-09-07
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-23
100,000
0.95
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-09-24
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-24
20,000
0.93
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-09-02
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-24
100,000
0.93
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-09-02
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-27
30,000
1.24
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-10-08
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-27
10,000
1.21
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-09-27
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-31
10,000
1.21
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-09-27
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-31
50,000
0.96
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-09-01
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-06
40,000
1.29
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-10-05
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-10
30,000
1.33
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-09-15
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-10
12,000
1.33
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-09-15
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-10
10,000
1.32
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-09-14
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-10
25,000
1.32
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-09-13
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-13
30,000
1.41
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-09-27
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-13
40,000
1.41
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-09-27
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-14
5,000
1.43
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-10-08
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-17
50,000
1.21
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-09-27
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-17
100,000
1.26
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-09-29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-17
20,000
1.42
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-10-07
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-17
20,000
1.42
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-10-07
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-28
50,000
1.20
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-10-05
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-28
10,000
1.20
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-10-07
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-07-14
10,000
0.93
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-10-14
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-11
10,000
1.08
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-11
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-11
60,000
1.08
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-11
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-12
20,000
1.08
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-12
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-12
30,000
1.08
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-12
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-12
40,000
1.08
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-12
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-12
45,000
1.08
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-12
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-12
120,000
1.08
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-12
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-24
10,000
1.08
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-24
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-24
30,000
1.08
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-24
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-24
80,000
1.08
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-24
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-27
10,000
1.24
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-10-26
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-30
5,000
1.33
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-30
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-30
50,000
1.33
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-29
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-30
100,000
1.33
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-30
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-31
5,000
1.31
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-10-29
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-31
10,000
1.31
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-10-29
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-31
10,000
1.31
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-10-28
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-31
20,000
1.31
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-10-28
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-08-31
30,000
1.31
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-10-29
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-01
30,000
1.31
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-05
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-01
35,000
1.31
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-01
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-06
10,000
1.35
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-19
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-06
10,000
1.35
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-08
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-06
40,000
1.29
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-10-27
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-06
100,000
1.35
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-19
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-08
10,000
1.33
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-05
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-08
10,000
1.33
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-04
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-09
10,000
1.35
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-15
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-09
10,000
1.35
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-04
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-09
20,000
1.35
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-15
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-13
10,000
1.48
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-15
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-13
70,000
1.53
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-12-10
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-14
30,000
1.48
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-12-14
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-14
30,000
1.46
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-22
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-17
20,000
1.42
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-10-18
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-17
20,000
1.47
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-11-22
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-23
10,000
1.42
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-10-21
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-23
30,000
1.42
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-10-22
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-23
50,000
1.51
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-12-23
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-09-24
10,000
1.42
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-10-27
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-10-05
20,000
0.68
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-10-15
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-10-05
20,000
1.66
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-01-05
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-10-05
30,000
1.66
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-01-04
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-10-05
50,000
0.68
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2021-10-15
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-10-07
10,000
1.68
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-01-07
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-10-07
30,000
1.68
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-01-07
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-10-07
60,000
1.68
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-01-06
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-10-12
20,000
1.68
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-01-12
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2021-10-13
20,000
1.68
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2022-01-12
N
-

키움캐피탈
기업어음증권
사모
2021-04-09
20,000
2.20
A3+(NICE신용평가,한국기업평가)
2021-10-08
Y
우리종합금융

키움캐피탈
기업어음증권
사모
2021-08-26
30,000
2.25
A3+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-02-24
N
한국투자증권

키움캐피탈
기업어음증권
사모
2021-09-16
60,000
2.48
A3+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-03-16
N
한국투자증권

키움캐피탈
기업어음증권
사모
2021-10-08
20,000
2.20
A3+(NICE신용평가,한국기업평가)
2022-04-08
N
우리종합금융

키움캐피탈
전자단기사채
사모
2021-01-15
10,000
1.75
A3+(NICE신용평가,한국기업평가)
2021-07-15
Y
KB증권

키움캐피탈
전자단기사채
사모
2021-07-19
2,000
0.60
A3+(NICE신용평가,한국기업평가)
2021-08-09
Y
흥국증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-01-05
22,500
3.22
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2022-06-03
N
미래에셋대우

키움캐피탈
회사채
공모
2021-01-11
4,000
2.80
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2022-01-11
N
IBK투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-01-11
10,000
3.08
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2022-07-11
N
IBK투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-01-15
10,000
2.95
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2022-01-14
N
미래에셋대우

키움캐피탈
회사채
공모
2021-01-15
20,000
3.10
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2022-04-15
N
미래에셋대우

키움캐피탈
회사채
공모
2021-01-15
10,000
3.14
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2022-07-15
N
미래에셋대우

키움캐피탈
회사채
공모
2021-01-19
5,000
2.96
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2022-01-19
N
미래에셋대우

키움캐피탈
회사채
공모
2021-01-19
8,000
3.03
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2022-02-18
N
미래에셋대우

키움캐피탈
회사채
공모
2021-01-19
5,000
3.09
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2022-04-19
N
미래에셋대우

키움캐피탈
회사채
사모
2021-02-04
10,000
3.40
-
2023-02-03
N
흥국증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-02-05
20,000
3.04
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2022-05-04
N
IBK투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-02-10
30,000
2.95
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2022-05-10
N
삼성증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-02-10
10,000
3.01
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2022-08-10
N
삼성증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-02-15
5,000
2.90
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2022-08-12
N
KB증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-02-24
20,000
2.84
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2022-08-24
N
흥국증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-03-02
95,000
1.70
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2022-09-02
N
KB증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-03-04
10,000
1.70
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2022-11-04
N
KB증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-04-07
30,000
2.86
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-04-07
N
한국투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-04-19
20,000
1.80
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-04-19
N
KB증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-04-21
15,000
2.40
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-04-21
N
KB증권

키움캐피탈
회사채
사모
2021-04-26
100,000
2.98
-
2023-04-26
N
우리은행

키움캐피탈
회사채
공모
2021-04-28
5,000
2.40
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-04-28
N
유진투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-05-04
10,000
1.80
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-05-04
N
한양증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-05-10
10,000
1.80
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-05-10
N
KB증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-05-24
10,000
2.43
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-05-24
N
유진투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-05-24
10,000
2.70
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-11-24
N
유진투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-06-16
20,000
1.65
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-06-16
N
한양증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-07-02
16,000
1.30
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-02-02
N
한국투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-07-02
9,500
1.60
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-07-03
N
한국투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-07-15
14,000
1.30
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-01-16
N
KB증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-07-19
4,000
0.90
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2022-07-19
N
DB금융투자

키움캐피탈
회사채
공모
2021-07-19
3,000
1.50
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-01-19
N
DB금융투자

키움캐피탈
회사채
공모
2021-07-19
76,500
2.00
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-07-19
N
DB금융투자

키움캐피탈
회사채
사모
2021-07-26
20,000
2.27
-
2022-07-26
N
KDB산업은행

키움캐피탈
회사채
공모
2021-08-09
4,000
0.90
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2022-08-09
N
흥국증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-08-09
20,000
2.05
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-08-09
N
흥국증권

키움캐피탈
회사채
사모
2021-08-26
22,980
2.05
-
2023-07-26
N
KB국민은행

키움캐피탈
회사채
공모
2021-08-30
2,000
2.05
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-08-30
N
한양증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-09-02
14,000
2.20
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-09-01
N
한양증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-09-14
15,000
2.40
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-03-14
N
이베스트투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-09-27
10,000
2.39
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-02-27
N
DB금융투자

키움캐피탈
회사채
공모
2021-09-27
5,000
2.65
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-09-27
N
DB금융투자

키움캐피탈
회사채
공모
2021-10-07
1,500
2.35
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-01-06
N
한양증권

키움캐피탈
회사채
공모
2021-10-07
5,000
2.80
BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)
2023-10-06
N
한양증권

케이더블유에스지제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-01-21
30,400
1.27
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-04-21
Y

케이더블유에스지제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-21
30,400
1.15
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-07-21
Y

케이더블유에스지제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-21
30,300
1.20
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-10-21
N

케이더블유스카이제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-03-30
8,100
1.45
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-06-30
Y

케이더블유스카이제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-30
7,100
1.25
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-09-30
Y

케이더블유스카이제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-30
6,100
3.75
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-12-30
N

케이더블유스카이제삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-03-02
9,100
1.22
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-05-30
Y

케이더블유스카이제삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-05-31
8,100
1.10
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-08-30
Y

케이더블유스카이제삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-30
8,100
1.40
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-11-30
N

케이에스에이치씨제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-01-05
30,300
1.42
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-04-05
Y

케이에스에이치씨제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-05
30,200
1.22
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-07-05
Y

케이에스에이치씨제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-05
30,200
1.24
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-10-05
Y

케이에스에이치씨제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-10-05
30,200
1.90
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2022-01-05
N

멀티플렉스시리즈제일차(유)
기업어음증권
사모
2021-03-02
5,000
1.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-05-28
Y

멀티플렉스시리즈제일차(유)
기업어음증권
사모
2021-03-02
5,000
1.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-05-28
Y

멀티플렉스시리즈제일차(유)
기업어음증권
사모
2021-03-02
5,000
1.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-05-28
Y

멀티플렉스시리즈제일차(유)
기업어음증권
사모
2021-03-02
5,000
1.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-05-28
Y

멀티플렉스시리즈제일차(유)
기업어음증권
사모
2021-03-02
5,000
1.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-05-28
Y

멀티플렉스시리즈제일차(유)
기업어음증권
사모
2021-03-02
3,600
1.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-05-28
Y

멀티플렉스시리즈제일차(유)
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
1.10
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-08-30
Y

멀티플렉스시리즈제일차(유)
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
1.10
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-08-30
Y

멀티플렉스시리즈제일차(유)
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
1.10
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-08-30
Y

멀티플렉스시리즈제일차(유)
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
1.10
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-08-30
Y

멀티플렉스시리즈제일차(유)
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
1.10
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-08-30
Y

멀티플렉스시리즈제일차(유)
기업어음증권
사모
2021-05-28
3,600
1.10
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-08-30
Y

멀티플렉스시리즈제일차(유)
기업어음증권
사모
2021-08-30
5,000
1.35
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-09-30
Y

멀티플렉스시리즈제일차(유)
기업어음증권
사모
2021-08-30
5,000
1.35
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-09-30
Y

멀티플렉스시리즈제일차(유)
기업어음증권
사모
2021-08-30
5,000
1.35
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-09-30
Y

멀티플렉스시리즈제일차(유)
기업어음증권
사모
2021-08-30
5,000
1.35
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-09-30
Y

멀티플렉스시리즈제일차(유)
기업어음증권
사모
2021-08-30
5,000
1.35
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-09-30
Y

멀티플렉스시리즈제일차(유)
기업어음증권
사모
2021-09-30
5,000
1.80
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-11-30
N

멀티플렉스시리즈제일차(유)
기업어음증권
사모
2021-09-30
5,000
1.80
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-11-30
N

멀티플렉스시리즈제일차(유)
기업어음증권
사모
2021-09-30
5,000
1.80
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-11-30
N

멀티플렉스시리즈제일차(유)
기업어음증권
사모
2021-09-30
5,000
1.80
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-11-30
N

멀티플렉스시리즈제일차(유)
기업어음증권
사모
2021-09-30
5,000
1.80
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-11-30
N

트리플세븐제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-01-21
25,000
1.20
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-04-21
Y

트리플세븐제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-21
24,900
1.15
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-06-21
Y

트리플세븐제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-21
24,900
1.15
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-09-21
Y

트리플세븐제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-23
24,800
1.75
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-11-08
N

지인유동화제십삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-01-13
14,200
1.45
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-04-13
Y

지인유동화제십삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-13
14,200
1.25
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-07-13
Y

지인유동화제십삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-13
14,200
1.30
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-10-13
Y

지인유동화제십삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-10-13
14,200
1.90
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2022-01-13
N

디클러스터제삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-01-29
25,000
1.28
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-04-29
Y

디클러스터제삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-29
25,000
1.18
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-07-29
Y

디클러스터제삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-29
25,000
1.20
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-10-29
N

케이더블유티피제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-03-02
36,500
1.17
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-05-27
Y

케이더블유티피제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-05-27
36,500
1.05
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-08-27
Y

케이더블유티피제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-27
36,500
1.30
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-11-26
N

케이에스엘피(주)
전자단기사채
사모
2021-03-15
20,300
1.21
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-06-14
Y

케이에스엘피(주)
전자단기사채
사모
2021-06-14
20,300
1.10
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-09-13
Y

케이에스엘피(주)
전자단기사채
사모
2021-09-13
20,300
1.50
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-12-13
N

시애틀(주)
전자단기사채
사모
2021-02-10
56,200
1.30
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-05-10
Y

시애틀(주)
전자단기사채
사모
2021-03-18
1,800
1.25
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-05-10
Y

시애틀(주)
전자단기사채
사모
2021-05-10
58,000
1.25
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-08-10
Y

시애틀(주)
전자단기사채
사모
2021-08-10
58,000
1.25
A1(NICE신용평가)
2021-11-10
N

파주센트럴제사차(주)
전자단기사채
사모
2021-03-02
7,800
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-06-02
Y

파주센트럴제사차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-02
3,200
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-09-02
Y

파주센트럴제사차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-02
2,500
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-12-02
N

파주센트럴제육차(주)
전자단기사채
사모
2021-03-02
5,000
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-06-02
Y

파주센트럴제육차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-02
5,000
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-09-02
Y

파주센트럴제육차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-02
5,000
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-12-02
N

지유코어(주)
전자단기사채
사모
2021-01-06
24,800
1.35
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-04-06
Y

지유코어(주)
전자단기사채
사모
2021-04-06
24,800
1.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-07-06
Y

지유코어(주)
전자단기사채
사모
2021-07-06
24,800
1.25
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-10-06
Y

지유코어(주)
전자단기사채
사모
2021-10-06
24,800
1.95
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2022-01-06
N

케이더블유퍼스트(주)
전자단기사채
사모
2021-01-06
34,600
1.35
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-04-06
Y

케이더블유퍼스트(주)
전자단기사채
사모
2021-04-06
34,600
1.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-07-06
Y

케이더블유퍼스트(주)
전자단기사채
사모
2021-07-06
34,600
1.25
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-10-06
Y

케이더블유퍼스트(주)
전자단기사채
사모
2021-10-06
34,600
1.95
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2022-01-06
N

에스케이에스에이치제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-02-05
15,000
1.40
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-05-04
Y

에스케이에스에이치제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-05-04
15,000
1.40
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-08-04
Y

에스케이에스에이치제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-04
15,000
1.40
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-11-04
N

케이더블유디디제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-02-01
26,700
1.22
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-04-30
Y

케이더블유디디제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-30
23,400
1.15
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-07-30
Y

케이더블유디디제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-30
20,100
1.30
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-10-30
N

케이더블유에이치(주)
전자단기사채
사모
2021-01-20
62,500
1.20
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-02-22
Y

케이더블유에이치(주)
전자단기사채
사모
2021-02-22
62,600
1.20
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-03-22
Y

케이더블유에이치(주)
전자단기사채
사모
2021-03-22
62,700
1.15
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-04-20
Y

케이더블유에이치(주)
전자단기사채
사모
2021-04-20
62,800
1.20
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-05-20
Y

케이더블유에이치(주)
전자단기사채
사모
2021-05-20
62,900
1.10
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-06-21
Y

케이더블유에이치(주)
전자단기사채
사모
2021-06-21
63,000
1.25
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-07-20
Y

케이더블유에이치(주)
전자단기사채
사모
2021-07-20
62,500
1.60
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-08-20
Y

케이더블유에이치(주)
전자단기사채
사모
2021-08-20
62,600
1.50
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-09-23
Y

케이더블유에이치(주)
전자단기사채
사모
2021-09-23
62,700
1.80
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-10-20
N

죽전동공동주택제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-02-19
2,000
1.30
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-04-29
Y

죽전동공동주택제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-29
2,000
1.10
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-05-28
Y

죽전동공동주택제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-05-28
2,000
1.30
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-06-28
Y

죽전동공동주택제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-28
2,000
1.30
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-07-28
Y

죽전동공동주택제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-28
2,000
1.30
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-08-30
Y

죽전동공동주택제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-30
2,000
1.30
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-11-30
N

케이마스터제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-03-08
27,000
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-06-07
Y

케이마스터제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-07
25,100
1.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-09-06
Y

케이마스터제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-06
25,100
1.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-11-08
N

케이엠무비제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-03-15
2,500
1.40
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-06-13
Y

케이엠무비제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-14
2,500
1.40
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-09-13
Y

케이엠무비제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-13
2,500
1.40
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-12-13
N

디지리플레이스(주)
전자단기사채
사모
2021-02-26
6,600
1.18
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-05-26
Y

디지리플레이스(주)
전자단기사채
사모
2021-05-26
6,700
1.08
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-08-26
Y

디지리플레이스(주)
전자단기사채
사모
2021-08-26
6,700
1.32
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-11-26
N

허브캐모마일(주)
전자단기사채
사모
2021-01-13
16,800
1.30
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-04-13
Y

허브캐모마일(주)
전자단기사채
사모
2021-04-13
16,800
1.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-07-13
Y

허브캐모마일(주)
전자단기사채
사모
2021-07-13
16,800
1.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-10-13
Y

허브캐모마일(주)
전자단기사채
사모
2021-10-13
16,800
1.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2022-01-13
N

에스케이더블유제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-01-14
50,300
1.33
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-04-14
Y

에스케이더블유제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-14
40,200
1.17
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-07-14
Y

에스케이더블유제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-14
10,000
1.17
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-07-14
Y

에스케이더블유제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-14
40,100
1.20
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-10-14
N

에스케이더블유제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-14
10,000
1.20
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-10-14
N

파고베이제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-01-25
1,000
1.35
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-02-23
Y

파고베이제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-02-23
1,000
1.25
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-03-23
Y

파고베이제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-03-23
1,000
1.25
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-04-23
Y

파고베이제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-23
1,000
1.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-05-24
Y

파고베이제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-05-24
1,000
1.10
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-06-23
Y

파고베이제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-23
1,000
1.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-07-23
Y

파고베이제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-23
1,000
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-08-23
Y

파고베이제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-23
1,000
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-09-16
Y

파고베이제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-16
1,000
1.65
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-10-22
N

케이더블유가림유동화제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-02-10
30,000
1.26
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-05-10
Y

케이더블유가림유동화제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-05-10
30,000
1.10
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-08-10
Y

케이더블유가림유동화제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-10
30,000
1.10
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-11-10
N

하남미사드림제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-02-26
2,000
1.25
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-05-26
Y

하남미사드림제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-05-26
2,000
1.10
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-07-26
Y

하남미사드림제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-26
2,000
1.20
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-08-26
Y

하남미사드림제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-26
2,000
1.25
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-09-30
Y

하남미사드림제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-30
2,000
1.75
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-10-29
N

케이에스에이치오제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-01-25
30,300
1.31
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-04-24
Y

케이에스에이치오제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-24
30,300
1.19
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-07-24
Y

케이에스에이치오제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-26
30,300
1.28
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-10-24
N

엠아이제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-02-10
10,100
1.25
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-03-09
Y

엠아이제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-03-09
10,000
1.30
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-06-09
Y

엠아이제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-09
10,000
2.50
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-09-09
Y

엠아이제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-09
10,000
1.50
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-12-09
N

에프엠제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-02-26
39,000
1.20
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-05-26
Y

에프엠제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-05-26
39,000
1.20
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-08-26
Y

에프엠제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-26
39,000
1.20
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-09-27
Y

에프엠제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-27
39,000
1.20
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-10-05
Y

케이제이퍼스트(주)
전자단기사채
사모
2021-01-05
10,000
1.40
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-04-05
Y

케이제이퍼스트(주)
전자단기사채
사모
2021-04-05
13,000
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-07-05
Y

케이제이퍼스트(주)
전자단기사채
사모
2021-07-05
13,000
1.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-10-05
Y

케이제이퍼스트(주)
전자단기사채
사모
2021-10-05
13,000
1.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2022-01-05
N

케이디씨제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-01-05
11,400
1.40
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-01-20
Y

케이디씨제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-01-20
11,400
1.40
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-02-09
Y

케이디씨제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-02-09
11,400
1.40
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-03-05
Y

케이디씨제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-03-05
11,400
1.40
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-04-05
Y

케이디씨제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-05
9,800
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-05-06
Y

케이디씨제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-05-06
9,800
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-06-07
Y

케이디씨제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-07
9,800
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-08-31
Y

케이디씨제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-31
9,800
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-10-05
Y

케이디씨제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-10-05
9,800
1.60
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-11-12
N

히어로즈브이원제삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-03-15
2,000
1.15
A1(한국기업평가)
2021-06-14
Y

히어로즈브이원제삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-14
2,000
1.15
A1(한국기업평가)
2021-09-14
Y

히어로즈브이원제삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-14
2,000
1.15
A1(한국기업평가)
2021-12-14
N

메가팩토제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-02-19
2,000
1.25
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-03-19
Y

메가팩토제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-03-19
2,000
1.25
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-04-19
Y

메가팩토제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-19
2,000
1.15
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-05-20
Y

메가팩토제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-05-20
2,000
1.10
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-06-21
Y

메가팩토제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-21
2,000
1.15
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-06-30
Y

메가팩토제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-30
2,000
1.30
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-07-19
Y

메가팩토제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-19
2,000
1.20
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-08-19
Y

메가팩토제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-19
2,000
1.25
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-09-23
Y

메가팩토제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-23
2,000
1.65
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-10-19
N

백스토어제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-03-02
1,400
1.25
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-06-02
Y

백스토어제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-02
1,400
1.10
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-08-02
Y

백스토어제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-02
1,400
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-10-01
Y

백스토어제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-10-01
1,400
1.45
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-11-02
N

릴리브소나(주)
전자단기사채
사모
2021-02-08
30,000
1.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-04-08
Y

릴리브소나(주)
전자단기사채
사모
2021-04-08
30,000
1.10
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-06-08
Y

릴리브소나(주)
전자단기사채
사모
2021-06-08
30,000
1.10
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-08-09
Y

릴리브소나(주)
전자단기사채
사모
2021-08-09
30,000
1.10
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-10-08
Y

엠아이제삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-03-11
10,100
1.30
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-06-11
Y

엠아이제삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-11
10,000
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-09-10
Y

엠아이제삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-10
10,000
1.38
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-09-14
Y

엠아이제삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-14
10,000
1.50
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-12-14
N

디비하이엔드제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-01-15
2,000
1.30
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-04-15
Y

디비하이엔드제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-15
2,000
1.17
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-07-15
Y

디비하이엔드제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-15
2,000
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-10-15
N

케이향동제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-03-08
59,600
1.13
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-04-08
Y

케이향동제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-08
29,600
1.10
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-04-15
Y

케이향동제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-15
31,200
1.10
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-06-08
Y

케이향동제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-08
18,600
1.10
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-07-08
Y

케이향동제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-08
11,600
1.20
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-08-09
Y

케이향동제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-09
11,600
1.25
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-09-08
Y

케이향동제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-08
11,600
1.45
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-12-08
N

엠아이제사차(주)
전자단기사채
사모
2021-05-13
30,100
1.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-06-14
Y

엠아이제사차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-14
4,600
1.12
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-08-13
Y

엠아이제사차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-13
4,500
1.25
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-09-10
Y

엠아이제사차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-10
4,500
1.45
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-11-12
N

엠아이제오차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-15
5,100
1.11
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-06-30
Y

엠아이제오차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-30
5,000
1.50
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-07-29
Y

엠아이제오차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-29
5,000
1.25
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-08-27
Y

엠아이제오차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-27
5,000
1.25
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-09-16
Y

엠아이제오차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-16
5,000
1.60
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-10-07
Y

엠아이제육차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-22
9,000
1.25
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-06-30
Y

엠아이제육차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-30
4,000
1.50
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-09-23
Y

엠아이제육차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-23
4,000
1.70
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-12-23
N

비에프제오차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-15
2,000
1.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-07-15
Y

비에프제오차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-15
2,000
1.20
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-10-15
N

케이부투제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-05-21
40,000
1.05
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-06-21
Y

케이부투제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-21
10,000
1.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-06-28
Y

케이부투제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-21
30,000
1.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-08-23
Y

케이부투제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-23
30,000
1.10
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-11-21
N

케이코너파인제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-30
2,000
1.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-07-30
Y

케이코너파인제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-30
2,000
1.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-10-30
N

이비지제팔차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-23
50,200
1.17
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-04-30
Y

이비지제팔차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-30
50,200
1.17
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-05-14
Y

이비지제팔차(주)
전자단기사채
사모
2021-05-14
50,300
1.17
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-05-31
Y

이비지제팔차(주)
전자단기사채
사모
2021-05-31
50,500
1.17
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-06-23
Y

이비지제팔차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-23
46,600
1.20
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-07-23
Y

이비지제팔차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-23
44,200
1.25
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-07-30
Y

이비지제팔차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-30
34,300
1.25
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-08-23
Y

이비지제팔차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-23
34,400
1.25
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-09-23
Y

이비지제팔차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-23
22,500
1.73
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-10-08
Y

이비지제팔차(주)
전자단기사채
사모
2021-10-08
18,500
1.80
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-10-25
N

이지트리제오차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-27
2,000
1.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-07-27
Y

이지트리제오차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-27
2,000
1.20
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-10-27
N

케이더블유광명(주)
전자단기사채
사모
2021-06-01
17,000
3.90
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-08-02
Y

케이더블유광명(주)
전자단기사채
사모
2021-08-02
20,000
3.50
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-10-01
Y

케이더블유광명(주)
전자단기사채
사모
2021-10-01
20,000
3.40
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-12-01
N

더퍼스트지엠제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-20
2,000
1.15
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-07-20
Y

더퍼스트지엠제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-20
2,000
1.15
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-10-20
N

엘케이에이치킹제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-05-14
1,500
1.13
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-08-14
Y

엘케이에이치킹제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-17
1,500
1.13
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-11-17
N

더에스에프제삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-15
2,000
1.20
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-09-15
Y

더에스에프제삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-15
2,000
1.20
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-12-15
N

엘케이에이치킹제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-30
47,300
1.20
A1(한국기업평가)
2021-09-30
Y

엘케이에이치킹제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-20
1,100
1.20
A1(한국기업평가)
2021-09-30
Y

엘케이에이치킹제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-10
300
1.20
A1(한국기업평가)
2021-09-30
Y

엘케이에이치킹제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-30
48,700
1.20
A1(한국기업평가)
2021-12-30
N

네오큐브제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-05-18
2,000
1.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-08-18
Y

네오큐브제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-18
2,000
1.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-11-18
N

람프리마제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-23
7,400
1.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-06-07
Y

람프리마제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-23
2,000
1.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-06-07
Y

람프리마제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-07
7,400
1.10
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-06-14
Y

람프리마제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-07
2,000
1.10
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-08-30
Y

람프리마제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-30
2,000
1.35
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-10-29
N

빅웨이브제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-21
1,500
1.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-07-21
Y

빅웨이브제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-21
1,500
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-09-23
Y

빅웨이브제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-23
1,500
1.70
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-11-22
N

세븐스타제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-05
10,000
1.20
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-05-20
Y

세븐스타제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-05-20
10,000
1.10
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-08-20
Y

세븐스타제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-20
10,000
1.25
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-10-20
N

에스엠풍동제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-19
36,400
1.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-07-19
Y

에스엠풍동제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-19
36,500
1.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-07-19
Y

에스엠풍동제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-19
36,400
1.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-08-19
Y

에스엠풍동제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-19
36,500
1.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-08-19
Y

에스엠풍동제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-19
36,400
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-09-30
Y

에스엠풍동제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-19
36,500
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-09-30
Y

에스엠풍동제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-30
36,400
1.75
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-10-19
N

에스엠풍동제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-30
36,500
1.75
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-10-19
N

네트로드제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-21
2,000
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-09-17
Y

네트로드제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-17
2,000
1.70
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-11-22
N

히어로즈브이원제사차(주)
전자단기사채
사모
2021-05-14
21,600
1.15
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-08-14
Y

히어로즈브이원제사차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-17
21,600
1.25
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-11-14
N

히어로즈브이원제오차(주)
전자단기사채
사모
2021-04-19
84,000
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-07-19
Y

히어로즈브이원제오차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-19
84,000
1.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-08-19
Y

히어로즈브이원제오차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-19
84,000
1.35
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-09-19
Y

히어로즈브이원제오차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-23
71,400
1.70
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-10-19
N

라고온제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-05-31
9,750
1.10
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-08-31
Y

라고온제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-31
9,650
1.35
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-09-24
Y

라고온제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-24
9,650
1.60
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-10-01
Y

르네상스제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-30
25,000
1.23
A1(NICE신용평가)
2021-07-30
Y

르네상스제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-30
25,000
1.20
A1(NICE신용평가)
2021-08-30
Y

르네상스제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-30
25,000
1.25
A1(NICE신용평가)
2021-09-30
Y

르네상스제이차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-30
25,000
1.80
A1(NICE신용평가)
2021-10-29
N

케이테라제오차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-30
2,000
1.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-09-30
Y

케이테라제오차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-30
2,000
1.70
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-12-30
N

케이마르스제십오차(주)
전자단기사채
사모
2021-06-25
30,300
1.30
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-07-26
Y

케이마르스제십오차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-26
30,400
1.76
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-10-26
N

케이더블유도안(주)
전자단기사채
사모
2021-04-01
38,000
1.20
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-07-01
Y

케이더블유도안(주)
전자단기사채
사모
2021-07-01
38,000
1.25
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-10-01
Y

케이더블유도안(주)
전자단기사채
사모
2021-10-01
38,000
1.70
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2021-11-01
N

엠아이제팔차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-13
18,900
1.25
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-10-08
Y

엠아이제팔차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-27
12,500
1.25
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-10-08
Y

엠아이제팔차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-03
18,800
1.40
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-10-08
Y

엠아이제팔차(주)
전자단기사채
사모
2021-10-08
50,200
1.80
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-10-29
N

멀티플렉스시리즈제칠차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-30
15,000
1.35
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-09-30
Y

멀티플렉스시리즈제칠차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-30
15,000
1.80
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2021-11-30
N

제인스티그(주)
전자단기사채
사모
2021-09-30
19,000
1.80
A1(NICE신용평가)
2021-10-29
N

케이부투제삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-22
77,900
1.15
A1(한국신용평가)
2021-08-23
Y

케이부투제삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-23
77,900
1.15
A1(한국신용평가)
2021-09-14
Y

케이부투제삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-14
67,900
1.15
A1(한국신용평가)
2021-09-29
Y

케이부투제삼차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-29
57,900
1.15
A1(한국신용평가)
2021-10-22
N

케이에스씨제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-26
500
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-10-26
N

케이에스씨제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-26
25,000
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-08-26
Y

케이에스씨제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-26
25,000
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-09-26
Y

케이에스씨제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-27
25,000
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-10-26
N

케이더블유버디제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-20
7,200
1.35
A1(NICE신용평가)
2021-11-20
N

포르테로지스제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-08-31
39,800
1.40
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-09-30
Y

포르테로지스제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-30
39,800
1.80
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-10-28
N

히어로즈에이(주)
전자단기사채
사모
2021-07-22
20,000
1.10
A1(한국신용평가)
2021-08-23
Y

히어로즈에이(주)
전자단기사채
사모
2021-08-23
20,000
1.20
A1(한국신용평가)
2021-09-23
Y

히어로즈에이(주)
전자단기사채
사모
2021-09-23
20,000
1.65
A1(한국신용평가)
2021-10-22
N

와이지천안제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-08
1,000
1.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-09-08
Y

와이지천안제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-08
1,000
1.45
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-10-08
Y

와이지천안제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-10-08
1,000
1.85
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-11-08
N

베이워치제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-24
750
1.70
A1(한국기업평가)
2021-12-24
N

블루미라클제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-16
27,500
1.65
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-10-15
N

블루베이제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-09-15
2,000
1.65
A1(한국기업평가)
2021-12-15
N

지케이대구본리(주)
전자단기사채
사모
2021-09-29
8,700
1.75
A1(한국기업평가)
2021-10-29
N

에코아스타(주)
전자단기사채
사모
2021-07-28
1,000
1.25
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2021-10-28
N

히어로즈브이원제육차(주)
전자단기사채
사모
2021-07-30
2,000
1.25
A1(한국신용평가)
2021-10-30
N

케이더블유유성제일차(주)
전자단기사채
사모
2021-10-12
42,000
1.75
A1(NICE신용평가)
2021-10-26
N

케이에프아이이일공삼(유)
회사채
사모
2021-03-30
20,000
3.14
-
2023-03-30
Y(일부)

케이에프아이이일공삼(유)
회사채
사모
2021-03-30
10,000
3.60
-
2024-03-30
N

케이에프지이일공육(유)
회사채
사모
2021-06-29
20,000
3.37
-
2023-06-29
Y(일부)

케이에프지이일공육(유)
회사채
사모
2021-06-29
10,000
3.60
-
2024-06-29
N

케이에프아이이일공육(유)
회사채
사모
2021-06-29
30,000
3.37
-
2023-06-29
Y(일부)

케이에프아이이일공육(유)
회사채
사모
2021-06-29
10,000
3.60
-
2024-06-29
N

합 계
-
-
-
21,301,180
-
-
-
-
-

나, 채무증권 미상환 잔액

기업어음증권 미상환 잔액(별도 기준)

(기준일 :
2021년 10월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
50,000
10,000
90,000
60,000
30,000
-
-
-
240,000

합계
50,000
10,000
90,000
60,000
30,000
-
-
-
240,000

기업어음증권 미상환 잔액(종속회사 발행분)

(기준일 :
2021년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
25,000
20,000
-
90,000
-
-
135,000

합계
-
-
25,000
20,000
-
90,000
-
-
135,000

단기사채 미상환 잔액(별도 기준)

(기준일 :
2021년 10월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
140,000
565,000
775,000
40,000
-
1,520,000
3,000,000
1,480,000

합계
140,000
565,000
775,000
40,000
-
1,520,000
3,000,000
1,480,000

단기사채 미상환 잔액(종속기업 발행분)

(기준일 :
2021년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
411,800
553,100
386,150
31,000
-
1,382,050
2,011,450
629,400

합계
411,800
553,100
386,150
31,000
-
1,382,050
2,011,450
629,400

회사채 미상환 잔액(별도 기준)

(기준일 :
2021년 10월 13일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
200,000
-
-
-
-
100,000
-
300,000

사모
54,000
-
-
-
-
-
-
54,000

합계
254,000
-
-
-
-
100,000
-
354,000

회사채 미상환 잔액(종속기업 발행분)

(기준일 :
2021년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
685,400
321,500
10,000
-
-
-
-
1,016,900

사모
227,200
187,380
58,600
-
-
-
-
473,180

합계
912,600
508,880
68,600
-
-
-
-
1,490,080

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2021년 10월 13일
)
(단위 : 원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2021년 10월 13일
)
(단위 : 원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의
 자금사용 계획
실제 자금사용
 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
제3회 무기명식 이권부
무보증사채
2018년 11월 02일
단기차입금 중 일부를
중장기 차입금으로 대체
200,000
단기차입금 중 일부를
중장기 차입금으로 대체
200,000
-

회사채
제4회 무기명식 이권부
무보증후순위사채
2020년 06월 29일
단기차입금 중
단기사채 만기도래분 상환
100,000
단기차입금 중
단기사채 만기도래분 상환
100,000
-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의
 자금사용 계획
실제 자금사용
 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

유상증자
상환전환우선주(3우선주)
2021년 06월 29일
운영자금
40,000
운영자금
40,000
-

유상증자
상환전환우선주(4우선주)
2021년 06월 29일
운영자금
399,998
운영자금
399,998
-

다. 미사용자금의 운용내역
: 해당사항 없음.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의 사항

- 해당사항 없음

나
.
대손충당금 설정현황

1) 계
정과목별 대손충당금 설정내용

(단위: 천원, %)

구 분
채권금액
대손충당금
대손설정율(%)

제23기 반기
대출채권
콜론
22,860
-
-

신용공여금
3,113,292,962
-
-

환매조건부매수
43,760,020
-
-

대여금
7,510,018
-
-

대출금
4,490,262,029
(77,751,456)
1.7

매입대출채권
297,041,571
(954,714)
0.3

대지급금
537,221
(537,221)
100.0

사모사채
-
-
-

소 계
7,952,426,682
(79,243,392)
1.0

상각후원가측정
 유가증권
국채
-
-
-

지방채
8,869,499
-
-

소 계
8,869,499
-
-

수취채권
(기타자산)
미수금
4,418,081,534
(9,104,432)
0.2

미수수익
80,663,578
(806,808)
1.0

소 계
4,498,745,112
(9,911,240)
0.2

합 계
12,460,041,292
(89,154,632)
0.7

제22기
대출채권
콜론
20,170
-
-

신용공여금
2,994,966,131
-
-

환매조건부매수
21,163,457
-
-

대여금
6,347,537
-
-

대출금
3,681,238,418
(68,998,191)
1.9

매입대출채권
108,773,023
(97,740)
0.1

대지급금
537,221
(537,221)
100.0

사모사채
-
-
-

소 계
6,813,045,958
(69,633,153)
1.0

상각후원가측정
 유가증권
국채
-
-
-

지방채
8,123,671
-
-

소 계
8,123,671
-
-

수취채권
(기타자산)
미수금
3,971,996,521
(12,735,040)
0.3

미수수익
78,593,786
(586,487)
0.7

소 계
4,050,590,308
(13,321,527)
0.3

합 계
10,871,759,936
(82,954,680)
0.8

제21기
대출채권
콜론
17,250
-
-

신용공여금
2,009,033,660
-
-

환매조건부매수
9,295,690
-
-

대여금
4,178,325
(872)
0.0

대출금
3,358,811,807
(69,911,616)
2.1

매입대출채권
325,801
(97,740)
30.0

대지급금
537,221
(537,221)
100.0

사모사채
-
-
-

소 계
5,382,199,754
(70,547,449)
1.3

상각후원가측정유가증권
국채
-
-
-

지방채
8,146,763
-
-

소 계

8,146,763

-
-

수취채권
(기타자산)
미수금
1,200,939,265
(5,466,772)
0.9

미수수익
73,525,792
(1,400,778)
1.9

소 계
1,274,465,057
(6,867,550)
1.0

합 계
6,664,811,574
(77,414,999)
1.3

주) 계정과목별 대손충당금 설정내용은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

2
) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

<당반기말>

(단위: 천원)

구 분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
신용 손상
합계

비손상
손상

기초
18,709,161
10,016,540
54,228,979
-
82,954,680

12개월 기대신용손실로 대체
2,190,587
(1,321,744)
(868,843)
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(306,624)
1,575,240
(1,268,616)
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(152,124)
(1,331,775)
1,483,899
-
-

전입(환입)액
5,795,786
(1,412,242)
959,434
856,974
6,199,952

당분기말
26,236,786
7,526,019
54,534,853
856,974
89,154,632

<전기말>

(단위: 천원)

구 분
12개월
 기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
20,752,579
14,537,014
42,125,407
77,415,000

12개월 기대신용손실로 대체
1,957,141
(1,771,533)
(185,608)
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(559,821)
2,349,540
(1,789,719)
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(5,135,544)
(1,992,323)
7,127,867
-

실행 및 회수
1,694,806
(3,106,158)
6,951,032
5,539,680

기말
18,709,161
10,016,540
54,228,979
82,954,680

<전전기말>

(단위: 천원)

구 분
12개월
 기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
11,643,402
13,336,369
52,952,890
77,932,661

12개월 기대신용손실로 대체
2,576,830
(2,307,119)
(269,711)
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(2,704,038)
3,147,349
(443,311)
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(431,326)
(2,617,657)
3,048,983
-

전입(환입)액
9,667,710
1,576,735
13,340,655
24,585,100

외화환산과 그 밖의 변동
-
-
(25,102,762)
(25,102,762)

기말
20,752,578
13,135,677
43,526,744
77,414,999

3) 대손충당금 설정방침
 연결 재무제표 주석 "4. 중요한 회계추정 및 판단"을 참조하시기 바랍니다. 

4)
당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위: 천원)

구분
6월 이하
6월초과 1년이하
1년초과 3년이하
3년초과
계

금액
일반
2,773,976,640
-
-
-
2,773,976,640

특수관계자
-
-
-
-

계
2,773,976,640
-
-
-
2,773,976,640

구성비율
100%
0%
0%
0%
100%

주) 고객 위탁매매미수금의 경과기간별 잔액으로, 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

나.
공
정가치평가 내역

세부 내역은 "Ⅲ. 재무에관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석

중
43.

공정가치측정"을 참조하시기 바랍니다.

IV. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제23기 반기
(당반기)
삼일회계법인
(주)
영업환경의 불확실성(COVID-19),
당기손익-공정가치 금융자산의 평가 및 회수의 불확실성
반기검토의 경우 해당사항 없음

제22기(전기)
삼일회계법인
적정
영업환경의 불확실성(COVID-19),
당기손익-공정가치 금융자산의 평가 및 회수의 불확실성
공정가치 수준3으로 분류된 파생상품 및
파생결합증권 대한 공정가치 평가

제21기(전전기)
한영회계법인
적정
해당사항 없음
해당사항 없음

(주) 분기(연결)재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시되지 않은 사항이 발견되지 않음

나. 감사용역 체결현황

(단위 : 천원, 시간)

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

제23기 반기
(당반기)
삼일회계법인
내부회계 관리제도 감사
중간기간 재무제표 검토
별도 및 연결재무제표 검토
829,000
7,903
331,600
1,680

제22기(전기)
삼일회계법인
내부회계 관리제도 감사
중간기간 재무제표 검토
별도 및 연결재무제표 검토
677,000
6,778
677,000
7,278

제21기(전전기)
한영회계법인

내부회계 관리제도 감사
중간기간 재무제표 검토
별도 및 연결재무제표 감사

415,000
4,811
415,000
4,811

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제23기 반기
(당반기)
-
-
-
-
-

제22기(전기)
-
-
-
-
-

제21기(전전기)
2019.04.01
2019.08.19

다
우키움그룹 부채비율 산정
다우키움그룹 비금융회사 부채비율 산정
인터넷 전문은행 예비인가 자문용역

2019.09.01 ~ 2019.09.26
2019.04.01 ~ 2019.04.23
2019.08.19 ~ 2019.10.15
3,000
6,000
545,454
한영회계법인

(주1) 당반기에는 회계감사인과 체결한 비감사용역이 없습니다.

(주2) 보수는 부가가치세 별도

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2021년 01월 22일
감사위원회 : 홍광헌, 박노경, 김대식
회사 : 감사총괄임원 외 1명
감사인 : 삼일회계법인 임원 외 1명

대면보고

FY2017~FY2019 재감사 결과

2
2021년 02월 09일
감사위원회 : 홍광헌, 박노경, 김대식
회사 : 감사총괄임원 외 1명
감사인 : 삼일회계법인 임원 외 1명

대면보고

FY2020 기말 감사 진행 경과

3
2021년 03월 18일
감사위원회 : 홍광헌, 박노경, 김대식
회사 : 감사총괄임원 외 1명
감사인 : 삼일회계법인 임원 외 1명
서면회의
내부회계관리 제도 감사 결과 보고, 
핵심감사사항, 감사인의 독립성 등 감사종결보고

4
2021년 05월 20일
감사위원회 : 김대식, 이석환, 최선화
회사 : 감사총괄임원 외 1명
감사인 : 삼일회계법인 임원 외 1명

대면보고

FY2021 1분기 검토 진행 경과

마. 종속회사의 감사의견 등에 관한 사항

공시대상기간 중 종속회사가 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 사실은 없습니다. (당사의 종속회사 현황은 "Ⅰ. 회사의 개요" 참조)

바. 회계감사인의 변경

사업연도
감사인
비고

제23기
삼일회계법인
-

제22기
삼일회계법인
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령(모회사 감사인과 일치 신청에 따른 변경)

제21기
한영회계법인
-

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제
당사는 현재 상법과 정관 및 당사의 규정에서 정한 바에 따라 종합감사, 특별감사, 수시감사, 내부통제사항 및 주요경영사항에 대한 일상감사를 실시하고 있으며, 회사의 전반적인 내부통제시스템의 운영 및 준수여부를 점검하여 평가결과를 연1회 이사회에 보고하는 등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다.

나. 내부회계관리제도

(1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등
: 해당사항 없음.

(2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토의견

사업연도
회계감사인
감사·검토의견

제22기
삼일회계법인
우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.

제21기
한영회계법인
경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 감사결과, 상기 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

다. 내부통제 구조의 평가

: 해당사항 없음.

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요

보고서 작성일 기준일 현재 이사회는 3명의 사내이사, 5명의 사외이사 등 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 리스크관리위원회, 보수위원회, 임원후보추천위원회 등 이사회 운영의 효율성을 제고하기 위한 위원회를 두고 있습니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

8
5
4
-
-

※2021년 03월 29일 정기주주총회 결과임(신규 선임 3명, 재선임 1명)

(2) 이사회 의장에 관한 사항

(기준일 :
2021년 10월 13일
)

구분
내용

이사회 의장
김익래 회장

선임사유
원만한 이사회 소집 및 주재와 효율적인 이사회 운영을 위함

대표이사 겸직여부
해당사항 없음

나. 주요 의결사항

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

김익래
(100%)
이 현
(100%)
황현순
(100%)
김대식
(100%)
이순우
(100%)

박노경
(
100%
)

성효용
(100%)
홍광헌
(100%)
김재식
(100%)
이석환
(100%)
최선화
(100%)

2021-1
2021.01.12
계열사와 회사간의 거래(계열사 결성 펀드 출자 확약)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
선임전

2021-2
2021.01.22
FY2017~2019 사업연도 재무제표 승인의 건
FY2018, FY2019 사업연도 감사보고서 수정제출의 건
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2021-3
2021.02.09

FY2020 사업연도 결산 재무제표 승인의 건
2021년 경영목표 및 예산 확정의 건
무보증 사채 발행 한도 승인의 건
전자투표제도 도입의 건
계열사와 회사간의 거래(총무 관련 사항)
계열사와 회사간의 거래에 대한 일괄 승인의 건
계열사와 회사간의 거래(리테일 관련 사항)
『내부통제기준』 개정의 건
FY2015 ~ FY2019 사업연도 재무제표 승인의 건
내부통제활동 보고서 보고의 건
22기 금융소비자보호 활동 내역 및 23기 계획 보고
2020년 감사결과 보고의 건

2020년 내부통제시스템 평가 보고의 건
FY2015 ~ FY2019 사업연도 감사보고서 수정제출의 건
계열사와 회사간의 거래 (인사 관련 사항)
이사회 내 위원회 운영실적 등의 평가 보고의 건

가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
-
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2021-4
2021.03.11
FY2020 사업연도 주주총회 재무제표 승인의 건
FY2020 사업연도 배당 실시에 관한 사항의 건
사내이사 후보 추천의 건
사외이사 후보 추천의 건
감사위원 후보 추천의 건
이사 보수한도 승인의 건
제22기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 심의/의결에 관한 사항의 건
키움캐피탈 유상증자 참여의 건
제1호 상장지수증권(ETN) 발행한도 설정 및 증권신고서 제출 승인의 건 
계열사와 회사간의 거래(IT관련 사항)
계열사와 회사간의 거래(IT관련 사항)
FY2020 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
감사위원회의 감사보고서 제출의 건
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
보고
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보고
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2021-5
2021.03.18
FY2019 내부회계관리제도 운영실태 재보고의 건
FY2020 내부회계관리제도 운영실태 재보고의 건 
2019년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 재보고의 건
2020년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 재보고의 건
보고
보고
보고
보고
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2021-6
2021.03.29
대표이사 선임에 관한 사항
이사회 의장 및 선임사외이사 선임의 건
이사회내 위원회 구성원 변경의 건
가결
가결
가결
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임기
만료

임기
만료

임기
만료

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2021-7
2021.04.22
본인신용정보관리업(마이데이터) 예비허가 신청의 건
가결
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2021-8
2021.05.07
『고난도 금융투자상품 제조 및 판매 기준』 제정의 건
고난도 금융투자상품 기존 판매 상품 승인의 건
가결
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2021-9
2021.05.20

『내부통제기준』 개정의 건

신규 고난도 금융투자상품 판매 승인의 건

계열사와 회사 간의 거래(투자컨텐츠 관련 사항)
계열사와 회사 간의 거래(총무 관련 사항)

대표이사의 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건

계열사와 회사 간의 거래(상표권 관련 사항)

키움에프앤아이 유상증자 참여의 건
계열사와 회사 간의 거래(IT 관련 사항)
계열사와 회사 간의 거래(IT 관련 사항)
FY2021 1분기 실적 보고의 건

가결가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
보고
보고
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2021-10
2021.06.21
기명식 비누적적 참가적 상환전환우선주 발행의 건
가결
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찬성
찬성
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2021-11
2021.08.19
계열사와 회사 간의 거래 (계열사 결성 펀드 출자)
가결
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신탁업 인가 조건 변경 신청의 건
가결
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계열사와 회사 간의 거래 (리테일 관련 사항)
가결
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ESG위원회 설치 및 규정 제정의 건
가결
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「금융소비자보호기준」 제정의 건
가결
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「금융소비자보호 내부통제기준」 제정의 건
가결
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「내부통제기준」 개정의 건
가결
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「고난도 금융투자상품 제조 및 판매 기준」 개정의 건
가결
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계열사와 회사 간의 거래 (IT 관련 사항)
가결
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계열사와 회사 간의 거래 (인사 관련 사항)
보고
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계열사와 회사 간의 거래 (총무 관련 사항)
보고
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FY2021 상반기 실적 보고의 건
보고
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「내부통제활동 보고서」 보고의 건
보고
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「제23기 상반기 금융소비자보호 활동 내역 및 하반기 소비자보호 활동 계획」 보고의 건
보고
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-
-
-
-
-
-
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다. 이사회내 위원회

(1) 이사회내 위원회 구성현황

(기준일 : 2021년 06월 30일)

위원회명
구 성
소속 위원명
설치목적 및 권한사항

감사위원회
사외이사 3명
김대식(위원장)
이석환
최선화
업무집행 등에 대한 감사, 내부통제시스템의 적정성 평가 등

리스크
관리위원회

대표이사,

사외이사 2명

이 현
이순우(위원장)
김재식
효과적인 리스크관리를 위하여 회사의 리스크를 합리적으로 인식, 측정, 감시, 통제하는데 
필요한 정책 및 절차를 마련하고 리스크의 총괄적인 감독 및 효율적인 통제 환경을 조성

보수위원회

대표이사,

사외이사 2명

이 현
이순우
김재식(위원장)
성과보상체계가 리스크관리와 연계될 수 있도록 경영진으로부터 독립적으로 보상정책을 수립

임원후보
추천위원회

대표이사,

사외이사 2명

이 현
김대식
이석환(위원장)
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조에 따른 임원후보추천위원회 설치
임원(사외이사, 대표이사, 감사위원) 후보의 추천 및 추천을 위하여 필요한 사항 결정

ESG위원회
대표이사
사외이사 2명
이 현
이순우
최선화(위원장)
회사의 환경, 사회, 지배구조(ESG) 관리 강화를 통한 지속가능한 성장 도모
회사의 ESG 경영전략 및 실행계획 수립, 점검

(2) 이사회내 위원회 활동내역

[리스크관리위원회]

위원회명

개최일자

의안내용

가결

여부

이사의 성명

이 현

(출석율:100%)

성효용

(출석율:100%)

이순우

(출석율:100%)

김재식
(출석율:100%)

리스크관리

위원회

2021.03.11

제23기 목표 NCR, Stressed NCR 및 유동성 관리한도 설정

가결

찬성

찬성

찬성

선임전

상장지수증권(ETN) 발행 승인의 건

가결

찬성

찬성

찬성

제22기 4분기 리스크관리 분기 보고

보고

-
-
-

2021.03.29

리스크관리위원회 위원장 선임의 건

가결
찬성
임기만료
찬성

찬성

2021.05.20

제23기 1분기 리스크관리 분기 보고

보고

-
-
-

2021.08.19
제23기 2분기 리스크관리 분기 보고
보고
-
-
-

주) 2021년 3월 29일 리스크관리위원회 위원 변경(임기 만료) : 사외이사 성효용 -> 사외이사 김재식

[보수위원회]

위원회명
개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

이 현

(출석율:100%)

이순우
(출석율:100%)
성효용
(출석율:100%)
김재식
(출석율:100%)

보수위원회

2021.02.09

제23기 성과보수규정 지침 수립

가결

찬성

찬성

찬성

선임전

제22기 성과보수규정 적용 및 상시 점검 결과

가결

찬성

찬성

찬성

지배구조연차보고서(보수체계 및 보수위원회 부분)승인

가결

찬성

찬성

찬성

2021.03.29
보수위원회 위원장 선임

가결

찬성

찬성

임기만료
찬성

주) 2021년 3월 29일 보수위원회 위원 변경(임기 만료) : 사외이사 성효용 -> 사외이사 김재식

[ESG위원회]

위원회명
개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

이 현
(출석율: 100%)

이순우
(출석율: 100%)

최선화
(출석율: 100%)

ESG위원회

2021.08.19
ESG위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

주) 2021년 08월 19일 ESG위원회 설치(위원명: 이 현, 이순우, 최선화)

※ 감사위원회, 임원후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 기재하지 않았습니다.

라. 이사의 독립성

당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 합니다. 특히, 사외이사의 경우는 '임원후보추천위원회'의 추천을 받은 자를 주주총회에서
선임하고 있습니다.

성명
구분
활동분야(담당업무)
최대주주와의 관계
회사와의 관계
추천인
임기
연임여부
연임회수

이 현
사내이사
경영전반에 대한 업무
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회
2018.03.22 - 2024.03.29
연임
1

김익래
사내이사
경영전반에 대한 업무
계열회사 임원
해당사항 없음
이사회
2003.07.11 - 2024.03.29
연임
6

황현순
사내이사
경영전반에 대한 업무
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회
2020.03.25 - 2023.03.25
-
-

김대식
사외이사
경영전반에 대한 업무
해당사항 없음
해당사항 없음
임원후보추천위원회
2019.03.26 - 2022.03.29
연임
1

이순우
사외이사
경영전반에 대한 업무
해당사항 없음
해당사항 없음
임원후보추천위원회
2020.03.25 - 2022.03.25
-
-

김재식
사외이사
경영전반에 대한 업무
해당사항 없음
해당사항 없음
임원후보추천위원회
2021.03.29 - 2023.03.29
-
-

이석환
사외이사
경영전반에 대한 업무
해당사항 없음
해당사항 없음
임원후보추천위원회
2021.03.29 - 2023.03.29
-
-

최선화
사외이사
경영전반에 대한 업무
해당사항 없음
해당사항 없음
임원후보추천위원회
2021.03.29 - 2023.03.29
-
-

※상기 이사 현황은
2021.10.13. 기준임.

※ 선임배경

성명
선임 배경

이 현
이현 사내이사는 동원증권, 키움자산운용, 키움저축은행 등을 역임한 금융분야 전문가로서 현재 당사 대표이사로서 회사 내부사정에 정통합니다. 풍부한 경영경험과 내부 구성원들의 신뢰를 바탕으로 회사를 이끌수 있는 지도력 및 리더십을 가지고 있습니다.
 이와 같이 당사에 적합한 영업전략 수립 및 추진력을 겸비하고 있음에 따라 향후 업무 전문성 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. 이 후, 주주총회 안건에 대한 이사회 심의를 거쳐 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다.

김익래
김익래 사내이사는 한국IBM, (주)다우기술, (주)다우데이타, (주)다우엑실리콘 등을 역임한 금융IT분야 전문가로서 현재 이사회를 이끄는 의장직을 맡고 있습니다. 또한 정보통신중소기업 협회 및 벤처기업협회에서도 근무하며 경제전문가로서 풍부한 경험과 뛰어난 식견을 가지고 있습니다.
 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 후보자로 추천하였습니다. 이 후, 주주총회 안건에 대한 이사회 심의를 거쳐 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다.

황현순
황현순 사내이사는 한국장기신용은행, 한국IBM, 키움인베스트먼트 등을 역임한 금융분야 전문가로서 현재 당사 부사장으로서 회사 내부사정에 정통합니다. 또한 다양한 경험과 고도의 전문성으로 투자운용본부, 리테일총괄 및 전략기획본부의 본부장직의 역할을 훌륭히 수행하였습니다. 이와 같이 경영경험을 바탕으로 당사에 적합한 영업전략 수립 및 추진력을 겸비하고 있음에 따라 향후 업무 전문성 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. 이 후, 주주총회 안건에 대한이사회 심의를 거쳐 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다.

이순우
이순우 사외이사는 우리은행 기업금융단장 및 은행장, 우리금융지주 회장, 저축은행중앙회 회장 등을 역임한 금융분야 전문가이자, 한라대학교 경영학과 교수로 재직 중이며, 경영학 석사학위를 보유한 경영 전문가입니다. 그 동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다. 이 후, 주주총회 안건에 대한 이사회 심의를 거쳐 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다.

김대식
김대식 사외이사는 관계법령(금융회사의 지배구조에 관한 법률)에서 정하는 요건을 충족하였고, 현재 한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 교수로 재직 중으로 금융회사 사외이사로서 직무 수행에 필요한 경제 분야의 폭넓은 전문성을 보유하고 있습니다.
 사외이사 업무 수행 시 이해상충문제가 발생할 가능성이 낮으며, 이사회 등의 의안을 사전에 충실히 검토하고 활발히 의견을 개진하여, 금융회사와 주주 및 금융소비자 등 이해관계자에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 하고 있기에 사외이사 후보자로 추천하였습니다 이 후, 주주총회 안건에 대한 이사회 심의를 거쳐 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다.

김재식
김재식 사외이사는 삼성물산, 삼성SDI, 유진그룹, 에트라스 등 다양한 회사에서 근무하면서 이론과 실무를 겸비한 경영 전문가입니다. 또한 관계법령(금융회사의 지배구조에 관한 법률)에서 정하는 요건을 충족하였고, 금융회사 사외이사로서 직무 수행에 필요한 금융, 경제, 경영 등의 분야에서 충분한 실무경험과 지식을 보유하였습니다. 이 후, 주주총회 안건에 대한 이사회 심의를 거쳐 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다.

이석환
이석환 사외이사는 법률사무소 대표변호사로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 제주지검 검사장, 대검찰청, 서울고검, 광주고검 차장검사 등을 역임한 법무 분야 전문가로서 KTB투자증권, KTH에서의 사외이사 경험을 바탕으로 회사의 성장에 기여할 수 있는 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다. 이 후, 주주총회 안건에 대한 이사회 심의를 거쳐 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다.

최선화
최선화 사외이사는 삼정 KPMG 회계법인내 감사본부에서 근무하면서 경력을 쌓았고, 현재 서울대학교 경영대학 회계학 부교수로 근무하고 있는 회계 전문가로 당사의 회계관리 투명성 확보와 재무 건전성 제고에 기여할 수 있어 추천하였습니다. 이 후, 주주총회 안건에 대한 이사회 심의를 거쳐 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다.

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

경영기획팀
(기획파트)
5

부장 1명 (평균 6.1년)
차장 1명 (평균 2.6년)
과장 1명 (평균 0.5년)

사원 2명 (평균 1.0년)

이사회 및 위원회 회의업무 지원,
사외이사 직무수행

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 사외이사
불참시 사유
주요 교육내용

2021년 02월 09일
컴플라이언스팀
전원
-
자금세탁방지

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

(기준일 : 2021.10.13)

성명
사외이사
여부
경력
회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부
전문가 유형
관련 경력

김대식

예

서울대 경영학과

University of Pennsylvania 경영학 석사/ 금융학 박사

1978.03~1979.06 한국은행 국제금융부 
1987.09~1990.02 State Uni. Of New York(Buffalo) 경영대학 조교수/부교수

1991.03~2020.02 한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 교수

2010.04~2013.03 보험연구원 원장 (2010.04~2013.03)

2014.11~2018.11 한국투자공사 운영위원회 위원장 (2014.11~2018.11)

2016.03~2019.03 농협생명보험㈜ 사외이사

2016.03~2020.03 ㈜만도 사외이사

2020.03~ 現 한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 명예교수

예

회계·재무분야
 학위 보유자

회계·재무분야 석/박사 취득, 
 한양대 경영학과 교수 경력 19년

이석환

예

고려대학교 법과대학 
고려대학교 법과대학 석사 수료(상법 전공) 
1989 사법시험(제31회)

2013.04~2014.01 서울고검 검사 
 2015.12~2017.07 제주지검 검사장

2017.07~2018.01 청주지검 검사장

2018.01~2018.06 광주고검 차장검사

2018.09~2020.08 이석환법률사무소 변호사
2019.03 ~ 2021.03 KTB투자증권(주) 사외이사 
2020.03 ~ 現 KTH(주) 사외이사 
2020.08 ~ 現 법무법인 서정 대표변호사

-

-

-

최선화

예

서울대학교 경영학과

서울대학교 경영대학 경영학(석/박사)

2001.11~2004.10 삼정 KPMG 회계법인

2011.09~2018.02 Lancaster University (영국) 조교수

2017.09~2020.02 성균관대학교 경영대학 조교수/부교수

2020.03~ 現 서울대학교 경영대학 부교수

예

회계·재무분야
 학위 보유자

회계·재무분야 석/박사 취득

나. 감사위원회 위원의 독립성

(1) 감사위원회 설치 근거
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조(감사위원회의 구성 및 감사위원의 선임 등), 상법 제415조의2(감사위원회), 정관 제48조(감사위원회의 구성)에 따라 사업연도 말 기준 자산 2조원 이상으로 주주총회의 결의를 통하여 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

(2) 감사위원회
구성방법

선출기준의 주요내용

선출기준의 충족여부

관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성

충족(3명)

상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2이상

충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가

충족(김대식,최선화)

상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사

충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)

충족(해당사항 없음)

상법 제542조의11 제3항

(3) 감사위원회 위원의 선임 배경 등

감사위원 성명
선임 배경
추천인
임기
연임여부
연임횟수
회사와의 관계
최대주주와의 관계

김대식

(주)만도의 사외이사를 역임하였고, 한양대학교 경영대학 명예교수로 
회계 및 재무 전반에 대한 높은 식견과 전문지식 보유

임원후보추천위원회

~ 2022.03
 (정기주총일)

O

1

해당사항 없음

해당사항 없음

이석환

20년 이상 검사로 재직하는 등 법률관련 
전반에 대한 높은 식견과 전문지식 보유

임원후보추천위원회

~ 2023.03
 (정기주총일)

X

-

해당사항 없음

해당사항 없음

최선화

회계학 전공으로 석/박사 취득하였으며, 서울대학교 경영대학 
부교수로 회계 및 재무 전반에 대한 전문지식 보유

임원후보추천위원회

~ 2023.03
 (정기주총일)

X

-

해당사항 없음

해당사항 없음

(4) 감사위원회 위원의 독립성

감사위원회의 공정하고 효율적인 직무 수행을 위하여 감사위원회규정 제6조에 독립성을 보장하고 있으며 이사회, 집행기관, 타부서로부터 독립된 위치에서 직무를 수행하고 있습니다.

다. 감사위원회의 주요 활동내역

회차

개최일자

의안내용

가결

여부

감사위원회 위원의 성명

홍광헌

(출석율:100%)

박노경

(출석율:100%)

김대식

(출석율:100%)

이석환

(출석율:100%)

최선화

(출석율:100%)

찬 반 여 부

1

2021.01.22

보고

2017~2019년 기말 재감사 결과에 대한 외부감사인과 감사위원회와의 커뮤니케이션

보고
-
-
-
선임전
선임전

보고

FY2017~2019 사업연도 재무제표 보고의 건

보고
-
-
-

의결

FY2018, FY2019 사업연도 감사보고서 수정제출의 건

가결

찬성

찬성

찬성

2

2021.02.09

보고

외부감사인의 2020년 기말 감사 진행 경과 보고 및 감사위원회와의 커뮤니케이션

보고

-

-

-

보고

2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

보고

-

-

-

보고

2020년 결산 재무제표 제출의 건

보고

-

-

-

보고

FY2015 ~ FY2019 사업연도 재무제표 보고의 건

보고

-

-

-

의결

FY2015 ~ FY2019 사업연도 감사보고서 수정제출의 건

가결

찬성

찬성

찬성

보고

내부통제활동보고서 보고의 건

보고

-

-

-

보고

2020년 내부통제시스템평가 보고의 건

보고

-

-

-

보고

2020년 4분기 감사결과 보고의 건

보고

-

-

-

보고

2020년 감사결과 보고의 건

보고

-

-

-

3

2021.03.11

보고

2020년 내부회계관리제도 운영실태 수정 보고의 건

보고

-

-

-

의결

감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

가결

찬성

찬성

찬성

의결

감사위원회의 감사보고서 제출의 건

가결

찬성

찬성

찬성

의결

내부감시장치에 대한 감사위원회 평가의견서 제출의 건

가결

찬성

찬성

찬성

의결

외부감사인 사후평가의 건

가결

찬성

찬성

찬성

4

2021.03.18

보고

외부감사인의 FY2015~2019 사업연도 재감사 보고의 건

보고

-

-

-

보고

외부감사인의 FY2020 사업연도 감사 보고의 건

보고

-

-

-

보고

2019년 내부회계관리제도 운영실태 재보고의 건

보고

-

-

-

보고

2020년 내부회계관리제도 운영실태 재보고의 건

보고

-

-

-

의결

2019년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 재보고의 건

가결

찬성

찬성

찬성

의결

2020년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 재보고의 건

가결

찬성

찬성

찬성

5

2021.03.29

의결

감사위원회 위원장 선임의 건

가결

임기만료

임기만료

찬성

찬성

찬성

6
2021.05.20
보고

외부감사인의 2021년 1분기 검토결과 및 감사위원회와의 커뮤니케이션

보고

-
-
-

보고
2021년 1분기 감사결과 보고의 건
보고
-
-
-

7
2021.08.19
보고
외부감사인의 2021년 2분기 검토결과 및 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고
-
-
-

보고
2021년 2분기 감사결과 보고의 건
보고
-
-
-

라. 감사위원회 교육 실시 계획

2021년 감사위원에 대한 내부회계관리제도 교육을 연 1회 이상 외부전문가를 초청하여 실시.

마. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 감사위원
불참시 사유
주요 교육내용

2021년 08월 19일
삼일회계법인
김대식
이석환
최선화
-
내부회계관리제도의 이해와
감사위원회의 역할

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

감사팀

7

부장 2명, 차장 2명,
과장 1명, 대리 2명,
(평균 2.9년)

감사위원회의 보조조직으로 감사총괄임원의 통할 하에 회사의 내부통제제도의 적정성을 최종 점검하고, 그 외 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도 제고, 금융관련 제반 리스크의 최소화, 회사의 경영합리화를 목적으로 업무를 수행하며, 이를 위하여 종합감사, 기획감사, 수시감사, 일상감사 등을 수행

사. 준법감시인의 인적사항 및 주요 경력

당사는 지배구조법 등에 따라 준법감시인의 자격요건을 충족하는 자를 이사회 결의를 거쳐 준법감시인으로 선임하였습니다.

*최초선임일 2011.02 / 재선임일 2014.01 / 재선임일 2017.02 / 재선임일 2020.02

준법감시인명

주요 경력

정 병 선

준법감시인

2000.03

고려대학교 법과대학 졸업

2003.12

사법시험 제45회 합격

2006.01

사법연수원 제35기 수료

2006.02

키움증권 입사
컴플라이언스팀 근무

2008.11

감사팀장

2010.12

컴플라이언스팀장

2011.02

준법감시인 취임

2011.02 ~ 2016.12

컴플라이언스팀장 겸임

2013.07 ~ 2016.04

소비자보호팀장 겸임

2015.12 ~

소비자보호총괄책임자 겸임

2018.07 ~
준법소비자보호센터장 겸임

아. 준법감시인의 주요 활동내역 및 그 처리 결과

No

점검일시

주요 점검 내용

점검 결과

처리 결과

1

2021.01

테스트계좌 운영실태 점검 보고

전반적으로 적정

일부 현지 개선조치

2

2021.01

내부통제 및 자금세탁방지ㆍ개인정보보호 우수자 선정 및 시상

-

-

3

2021.01

투자권유대행인 내부통제 점검 보고

적정

적정

4

2021.01

재산상 이익 제공 및 수령 관련 적정성 점검 보고

적정

적정

5

2021.01

투자 광고 심사 업무 관련 내부통제 교육 실시

-

-

6

2021.01

테스트계좌 운영 관련 내부통제 교육 실시

-

-

7

2021.01

20년도 의심거래(STR) 추출 적정석 및 유효성 점검 보고

적정

적정

8

2021.01

20.12월 STR/CTR 보고대상 적출 및 적시보고 적정성 점검 보고

적정

적정

9

2021.01

20.4분기 협의대량매매(블록딜) 주문관리 체크리스트 현황 보고

적정

적정

10

2021.01

20.4분기 불공정거래 수탁거부 조치 규정준수 적정성 점검 보고

적정

적정

11

2021.02

개인신용정보 교육 및 점검 계획 보고

-

-

12

2021.02

개인(신용)정보보호 법령 관련 내규의 준거성 점검 보고

전반적으로 적정

일부 현지 개선조치

13

2021.02

내부통제활동, 자금세탁방지 활동 관련 이사회 및 감사위원회 보고

-

-

14

2021.02

「개인(신용)정보 관리·보호지침」, 「개인정보보호를 위한 전자정보 관리지침」개정

-
-

15

2021.02

21년 개인(신용)정보보호 교육 실시

-

-

16

2021.02

자금세탁방지 제도교육 실시(사외이사, 임원 등)

-

-

17

2021.02

20년도 고객위험평가, 신상품위험평가, 해외자회사, TMS운영현황 점검 보고

전반적으로 적정

일부 현지 개선조치

18

2021.02

20년도 종합이행평가 결과 및 개선사항 점검 보고

전반적으로 적정

일부 현지 개선조치

19

2021.02

21.1월 STR/CTR 보고대상 적출 및 적시보고 적정성 점검 보고

적정

적정

20

2021.02

코넥스 유동성공급호가(LP) 업무규정 준수 적정성 점검 보고

전반적으로 적정

일부 현지 개선조치

21

2021.02

ETF실전투자대회 불공정거래 KRX 및 당사 자체 점검 보고

적정

적정

22

2021.02

상품계좌 운용부서의 불공정거래 예방 관련 유의사항 안내

-

-

23

2021.03

인수증권 재매도 약정 금지 관련 점검 보고

적정

적정

24

2021.03

이해상충 관련 내부통제 점검 보고

적정

적정

25

2021.03

정보보호 상시평가 보고 완료 보고

-

-

26

2021.03

시장 조성자 증권거래세 면제 대상 및 한도 적정성 점검

적정

적정

27

2021.03

2021년 1분기 명령휴가제도 실시

적정

적정

28

2021.03

일반투자자(일반법인 포함) 투자권유 시 준수사항 교육 실시

-

-

29

2021.03

20년 4분기 자금세탁방지 위험평가 지표 현황 점검 보고

적정

적정

30

2021.03

자금세탁방지 실무교육 실시(키움금융센터)

-

-

31

2021.03

21.2월 STR/CTR 보고대상 적출 및 적시보고 적정성 점검 보고

적정

적정

32

2021.04

공매도 관련 자본시장법 개정사항 이행 점검 보고

적정

적정

33

2021.04

리테일풀 대여물량의 배정기준 적정성 점검 보고

적정

적정

34

2021.04

공매도 관련 자본시장법 개정 교육

-

-

35

2021.04

(파생상품) 영업관리자 내부통제 교육

-

-

36

2021.04

'21.03월 STR/CTR 보고대상 적출 및 적시보고 적정성 점검 보고

적정

적정

37

2021.04

「자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무지침」 개정

38

2021.04

21.1분기 협의대량매매(블록딜) 주문관리 체크리스트 현황 보고

적정

적정

39

2021.05

(온라인) 예금보험관계 표시·설명·확인의무 적정성 점검 보고

적정

적정

40

2021.05

회사채 인수관련 불건전영업행위 금지 교육

-

-

41

2021.05

「내부통제기준」 개정

-

-

42

2021.05

「고난도 금융투자상품 제조 및 판매 기준」 및 「고난도 금융투자상품 제조 및 판매 영업 세부 준칙」 제정

-

-

43

2021.05

「정보교류차단(Chinese Wall) 운영 세부기준」 제정

-

-

44

2021.05

'21.04월 STR/CTR 보고대상 적출 및 적시보고 적정성 점검 보고

적정

적정

45

2021.05

전임직원 대상 자금세탁방지 온라인교육 실시

46

2021.05

주식 실전투자대회 불공정거래 KRX 및 당사 자체 점검 보고

적정

적정

47

2021.05

호가 적합성 규정 준수 점검 보고

적정

적정

48

2021.05

금융센터 대상 불공정거래 예방 및 유의사항 안내 교육

-

-

49

2021.06

파생상품업무책임자의 업무수행 적정성 점검 결과 보고

전반적으로 적정

일부 현지 개선조치

50

2021.06

신탁·랩 불건전영업행위 금지 내부통제 교육

-

-

51

2021.06

주문기록 유지 및 착오방지 교육

-

-

52

2021.06

금소법 및 금융광고 가이드라인 주요사항 교육

-

-

53

2021.06

2021년 상반기 내부통제 교육

-

-

54

2021.06

「개인(신용)정보 관리·보호지침」 개정

-

-

55

2021.06

2021년 2분기 명령휴가제도 실시

적정

적정

56

2021.06

'21.05월 STR/CTR 보고대상 적출 및 적시보고 적정성 점검 보고

적정

적정

57

2021.06

'21.1분기 자금세탁방지 위험평가 지표 현황 점검 보고

적정

적정

58

2021.06

영업부 대상 법인 고객확인의무 이행의 적정성 점검 보고

적정

적정

59

2021.06

주문매체식별번호(IP/MAC) 규정 준수 점검 보고

적정

적정

60

2021.06

영업 및 운용부서 대상 불공정거래 예방 교육

-

-

61

2021.06

시·종가 관련 불공정거래 예방 교육(주식운용팀)

-

-

자. 준법감시인 등 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

컴플라이언스팀

11

부장 2명(평균 11년 11개월)

과장 4명(평균 4년 3개월)

대리 4명(평균 3년 5개월)

사원 1명(9개월)

- 컴플라이언스 및 윤리 교육

- 내부통제 점검 및 모니터링

- 투자광고심사

- 이해상충방지 모니터링

- 개인(신용)정보보호 업무

- 불공정거래 모니터링

- 자금세탁방지 업무

소비자보호팀

8

부장 1명(14년 9개월)

차장 1명(3년 4개월)

과장 2명(평균 1년 9개월)

대리 2명(1년 8개월)

사원 2명(평균 6개월)

- 민원예방 및 처리

(제도개선 포함)

- 소비자보호업무 사전협의

- 소비자보호업무 점검활동

- 금융소비자보호교육

(1사1교 포함)

법무팀

7

차장 2명(5년 1개월)

과장 3명(평균 3년 7개월)

대리 2명(평균 4개월)

- 법률검토 및 자문

- 계약서 검토

- 소송 업무

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 :
2021년 06월 30일
)

투표제도 종류
집중투표제
서면투표제
전자투표제

도입여부
배제
미도입
도입

실시여부
미실시
미실시
실시

나. 소수주주권

 해당사항 없음

다. 경영권 경쟁

해당사항 없음 

라. 의결권 현황

(기준일 :
2021년 10월 13일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
26,219,513
-

우선주
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
500,000
상법 제369조 제2항
(자기주식)

우선주
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
25,719,513
-

우선주
-
-

주) 직전 보고 대비 제1회 무보증 전환사채 전환청구에 따라 총
185,274
주가 추가상장되어 당사의 의결권 있는 발행주식 총수는
26,219,513
주 입니다.

마. 주식의 사무

정관 제10조
 (주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신기술 또는 사업상 중요한 기술도입, 전략적 제휴 및 선진 금융기법 전수, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 발행하는 주식총수의 100분의 20의 범위 안에서 신주를 우선 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

5. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

6. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

정관 제19조
 (신주인수권부사채의
 발행 및 배정)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신기술 또는 사업상 중요한 기술도입, 전략적 제휴 및 선진 금융기법 전수, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 관계법령에 의거하여 이사회 결의로 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑦ 상기 제1항 제1호에 의한 신주인수권부사채의 제3자배정 한도는 발행주식 총수의50%에 해당하는 금액 내외로 정할 수 있다.

결산일
12월 31일
정기주주총회
매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부 폐쇄시기
매 결산기 최종일의 익일부터 1월 간

주권의 종류
-

명의개서대리인
한국예탁결제원
 (02-3774-3000, 서울특별시 영등포구 여의나루4길 23)

주주의 특전
해당사항 없음
공고매체
홈페이지 공고
 단, 전산장애시 한국경제신문

※「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를
 기재하지 않습니다

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자
안건
결의내용

제20기
 정기주주총회
 (2019.03.26)
제1호 의안 : 제20기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3-1호 : 사내이사 선임(윤수영)
 - 제3-2호 : 사외이사 선임(김재철)
 - 제3-3호 : 사외이사 선임(김대식)
제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (김대식)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
원안 승인
 
 원안 승인
 원안 승인
 
 
 
 원안 승인
 원안 승인

제21기
 정기주주총회
 (2020.03.25)
제1호 의안 : 제21기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 : 사내이사 선임 (황현순)
 - 제2-2호 : 사외이사 선임 (이순우)
 - 제2-3호 : 사외이사 선임 (박노경)
 - 제2-4호 : 사외이사 선임 (성효용)
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (홍광헌)
제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (박노경)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
원안 승인
 
 원안 승인
 
 
 
 
 원안 승인
 원안 승인
 원안 승인

제22기
 정기주주총회
 (2021.03.29)
제1호 의안 : 제22기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 : 사내이사 선임 (김익래)
 - 제2-2호 : 사내이사 선임 (이 현)
 - 제2-3호 : 사외이사 선임 (김대식)
 - 제2-4호 : 사외이사 선임 (김재식)
 - 제2-5호 : 사외이사 선임 (이석환)
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최선화)
제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
 - 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 (김대식)
 - 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 (이석환)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
원안 승인
 
 원안 승인
 
 
 
 
 
 원안 승인
 원안 승인
 
 
 원안 승인

VI. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2021년 10월 13일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)다우기술
최대주주
의결권 있는 주식
10,799,540
44.94
10,799,540
41.19
-

(주)다우기술
최대주주
의결권 없는 주식
0
0
332,409
11.76
(주2)

황현순
발행회사 임원
의결권 있는 주식
5,677
0.02
5,677
0.02
-

임경호
계열회사 임원
의결권 있는 주식
400
0.00
400
0.00
-

최창민
계열회사 임원
의결권 있는 주식
875
0.00
875
0.00
-

이진혁
계열회사 임원
의결권 있는 주식
1,250
0.01
1,250
0.00
-

이진환
계열회사 임원
의결권 있는 주식
305
0.00
305
0.00
-

안동원
계열회사 임원
의결권 있는 주식
0
0
1,000
0.00
신규선임

계
의결권 있는 주식
10,808,047
44.98

10,809,047

41.22

-

의결권 없는 주식
0
0
332,409
11.76
-

(주1) 상기 내용은 당사의 '최대주주등 소유주식변동신고서' 기준으로 작성.

(주2) 상기 지분율은

의결권 있는 주식 발행주식 총수
(2
6,
219,513주
), 의결권 없는 주식(상환전환우선주 제3,4차) 발행주식
총수(
2,825,466
주
) 를 기준으로 작성

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

다우기술
29,384
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
45.20

-
-
-
-
-
-

주) 출자자수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2020.12.31 기준 작성

- 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

2019년 01월 03일
김윤덕
-
-
-
(주)다우데이타
40.51

2019년 01월 07일
김윤덕
-
-
-
(주)다우데이타
40.53

2019년 01월 09일
김윤덕
-
-
-
(주)다우데이타
40.56

2019년 01월 10일
김윤덕
-
-
-
(주)다우데이타
40.60

2019년 01월 11일
김윤덕
-
-
-
(주)다우데이타
40.63

2019년 01월 16일
김윤덕
-
-
-
(주)다우데이타
40.66

2019년 01월 18일
김윤덕
-
-
-
(주)다우데이타
40.70

2019년 01월 21일
김윤덕
-
-
-
(주)다우데이타
40.79

2019년 01월 24일
김윤덕
-
-
-
(주)다우데이타
40.82

2019년 04월 01일
김윤덕
-
-
-
(주)다우데이타
40.82

2019년 04월 03일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
40.82

2019년 05월 29일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
40.85

2019년 06월 03일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
40.87

2019년 06월 11일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
40.91

2019년 06월 14일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
40.98

2019년 06월 24일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.03

2019년 06월 27일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.06

2019년 07월 03일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.08

2019년 07월 08일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.13

2019년 07월 11일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.15

2019년 07월 16일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.22

2019년 07월 19일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.24

2019년 07월 24일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.27

2019년 07월 29일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.30

2019년 08월 01일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.32

2019년 08월 06일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.39

2019년 08월 09일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.43

2019년 08월 14일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.46

2019년 08월 20일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.49

2019년 08월 23일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.50

2019년 08월 28일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.53

2019년 09월 02일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.55

2019년 09월 05일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.56

2019년 09월 10일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.57

2019년 09월 17일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.58

2019년 09월 25일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.59

2019년 09월 30일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.61

2019년 10월 04일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.63

2019년 10월 10일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.64

2019년 10월 15일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.66

2019년 10월 18일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.71

2019년 10월 23일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.75

2019년 10월 28일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.85

2019년 10월 31일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
41.95

2019년 11월 05일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
42.00

2019년 11월 08일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
42.11

2019년 11월 13일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
42.18

2019년 11월 18일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
42.26

2019년 11월 21일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
42.30

2019년 11월 26일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
42.35

2019년 11월 29일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
42.37

2019년 12월 03일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
42.40

2019년 12월 05일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
42.44

2019년 12월 10일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
42.45

2019년 12월 12일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
42.48

2019년 12월 27일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
42.48

2020년 01월 08일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
42.53

2020년 01월 13일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
42.56

2020년 01월 29일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
42.66

2020년 02월 03일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
42.70

2020년 02월 06일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
42.73

2020년 02월 12일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
42.76

2020년 02월 17일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
42.94

2020년 02월 20일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
43.15

2020년 02월 25일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
43.28

2020년 02월 28일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
43.54

2020년 03월 04일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
43.64

2020년 03월 10일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
43.69

2020년 03월 13일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
43.85

2020년 03월 18일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
44.40

2020년 03월 23일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
44.64

2020년 03월 26일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
44.79

2020년 03월 31일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
44.85

2020년 04월 03일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
44.92

2020년 04월 08일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
44.99

2020년 04월 13일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
45.03

2020년 04월 16일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
45.09

2020년 04월 23일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
45.16

2020년 04월 29일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
45.19

2020년 05월 07일
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
45.20

*상기 내용은 (주)다우기술의 '최대주주등 소유주식변동신고서' 기준임

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭
(주)다우기술

자산총계

973,712

부채총계

418,240

자본총계

555,472

매출액

246,162

영업이익

44,294

당기순이익

38,693

주) 2020.12.31 별도 재무제표 기준

다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 "주식회사 다우기술"은 1986년 1월 9일 설립되었으며, 1997년 8월 27일 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업분야는 기업용 소프트웨어 개발, 시스템 통합(SI) 및 컨설팅, IT 아웃소싱, 인터넷 서비스, 특수한 유형의 부가통신사업 등입니다.

※ 이외 자세한 사항은 (주)다우기술의 반기보고서(2021.06)를 참조하시기 바랍니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

가. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)다우데이타
16,579
김익래
31.79
-
-
김익래
31.79

이인복
-
-
-
-
-

주) 출자자수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2020.12.31 기준 작성

- 최대주주의 최대주주 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동 내역

변동일
대표이사
 (대표조합원)
업무집행자
 (업무집행조합원)
최대주주
 (최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

2020년 03월 25일
김익래
38.19
-
-
김익래
38.19

이인복
-
-
-
-
-

2020년 04월 24일
김익래
34.79
-
-
김익래
34.79

이인복
-
-
-
-
-

2021년 01월 01일
김익래
31.79
-
-
김익래
31.79

이인복
-
-
-
-
-

성백진
-
-
-
-
-

2021년 02월 26일
김익래
32.70
-
-
김익래
32.70

이인복
-
-
-
-
-

성백진
-
-
-
-
-

2021년 03월 16일
김익래
31.79
-
-
김익래
31.79

이인복
-
-
-
-
-

성백진
-
-
-
-
-

나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭
(주)다우데이타

자산총계
449,200

부채총계
277,693

자본총계
171,507

매출액
199,692

영업이익
10,307

당기순이익
13,719

주) 2020.12.31 별도 재무제표 기준

※ 이외 자세한 사항은 (주)다우데이타의 반기보고서(2021.06)를 참조하시기 바랍니다.

4. 최대주주 변동내역

최대주주 변동내역

(기준일 :
2021년 10월 13일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

2019년 12월 31일
(주)다우기술
10,543,278
47.71
특수관계인 변동
-

2020년 03월 06일
(주)다우기술
10,544,528
47.71
특수관계인 변동
-

2020년 03월 16일
(주)다우기술
10,547,329
47.73
장내매수
-

2020년 03월 17일
(주)다우기술
10,589,133
47.92
장내매수
-

2020년 03월 18일
(주)다우기술
10,590,461
47.92
장내매수
-

2020년 03월 19일
(주)다우기술
10,590,752
47.92
장내매수
-

2020년 03월 20일
(주)다우기술
10,593,752
47.94
장내매수
-

2020년 03월 23일
(주)다우기술
10,630,852
48.10
장내매수
-

2020년 03월 24일
(주)다우기술
10,635,752
48.13
장내매수
-

2020년 03월 25일
(주)다우기술
10,664,129
48.25
장내매수 및 특수관계인 변동
-

2020년 03월 26일
(주)다우기술
10,665,529
48.26
장내매수
-

2020년 03월 30일
(주)다우기술
10,674,929
48.30
장내매수
-

2020년 03월 31일
(주)다우기술
10,690,929
48.38
장내매수
-

2020년 04월 01일
(주)다우기술
10,693,284
48.39
장내매수
-

2020년 04월 03일
(주)다우기술
10,704,784
48.44
장내매수
-

2020년 04월 06일
(주)다우기술
10,712,183
48.47
장내매수
-

2020년 04월 07일
(주)다우기술
10,719,183
48.50
장내매수
-

2020년 04월 23일
(주)다우기술
10,776,809
48.76
장내매수
-

2020년 04월 24일
(주)다우기술
10,790,274
48.83
장내매수 및 특수관계인 변동
-

2020년 04월 27일
(주)다우기술
10,803,774
48.89
장내매수
-

2020년 04월 28일
(주)다우기술
10,809,747
48.91
장내매수
-

2020년 12월 11일
(주)다우기술
10,808,047
45.52
특수관계인 지분 장내매도
-

2021년 03월 25일
(주)다우기술
10,809,047
41.52
특수관계인 변동
-

(주1) 상기 내용은 당사의 '최대주주등소유주식변동신고서' 기준으로 작성함

(주2) (주)다우기술은 당사의 유상증자(2021.06.21 주요사항보고서 공시)에 참여하여 2021년 06월 30일 상환전환우선주 제4차(4우선주) 332,409주(우선주 지분율 11.76%)를 배정받았습니다.

5. 주식의 분포

가. 주식 소유현황

(기준일 :
2021년 10월 13일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율(%)
비고

5% 이상 주주
(주)다우기술
10,799,540
41.19
-

국민연금공단
3,276,292
12.50
(주)

Orbis Investment Management
2,572,435
9.82
(주)

우리사주조합
3,786
0.01
-

(
주) 2021.06.30 주주명부 기준으로 기재

나. 소액주주 현황
.

소액주주현황

(기준일 :
2021년 10월 13일
)
(단위 : 주)

구 분
주주
소유주식
비 고

소액
주주수
전체
주주수
비율
(%)
소액
주식수
총발행
주식수
비율
(%)

소액주주
25,245
25,256
99.96
10,178,972
24,028,641
42.36
-

주) 상기 현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 2020.12.31 기준 당사 명의개서 대리인인 한국예탁결제원에서 제공한 주식분포상황표를 기준으로 작성

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

2021년 10월 13일
현재 당사의 임원은 총 46명으로 등기임원은 8명, 미등기임원은 38명입니다. 상세 내용은 아래와 같습니다.

(기준일 :
2021년 10월 13일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

이 현
남
1957년 08월
대표이사
 사장
사내이사
상근
회사총괄
서강대학교 철학과
 고려대학교 경영학 석사
 국민대학교 경영학 박사
 13.01~15.12 (주)키움저축은행 대표이사
 16.01~17.12 키움투자자산운용(주) 대표이사 사장
 18.01~現 키움증권(주)
-
-
특수관계인
 주1)
2018.01
 ~
2024년 03월 29일

김익래
남
1950년 12월
회장
사내이사
비상근
이사회의장
한국외국어대학교 영어과
 한국외국어대학교 명예 경영학 박사
 07.07~08.07 국세청 세정자문위원회 위원
00.04~現 다우키움그룹회장
15.03~現 (주)다우데이타 대표이사
 00.07~現 키움증권(주)
-
-
특수관계인
 주2)
2003.07
 ~
2024년 03월 29일

이석환
남
1964년 06월
사외이사
사내이사
비상근
사외이사
고려대학교 법과대학
 고려대학교 대학원 수료(상법 전공)
99. 사법시험(제31회)
 15.12~17.07 제주지검 검사장
 17.07~18.01 청주지검 검사장
 18.01~18.06 광주고검 차장검사
 18.09~20.08 이석환법률사무소 변호사
 19.03~21.03 KTB투자증권 사외이사
 20.03~現 KTH(주) 사외이사
 20.08~現 법무법인 서정 대표변호사
21.03~現 키움증권(주)
-
-
특수관계인
 주1)
2021.03
 ~
2023년 03월 29일

김재식
남
1949년 06월
사외이사
사외이사
비상근
사외이사
성균관대학교 무역학
 77.01~02.01 삼성물산(주) 전무
 02.01~07.01 삼성SDI(주) 부사장
 07.05~08.08 유진그룹 총괄 부회장
 10.01~21.03 (주)에트라스 대표이사
21.03~現 키움증권(주)
-
-
특수관계인
 주1)
2021.03
 ~
2023년 03월 29일

최선화
여
1978년 05월
사외이사
사외이사
비상근
사외이사
서울대학교 경영학
 서울대학교 대학원 경영학 석사(회계학 전공)
 서울대학교 대학원 경영학 박사(회계학 전공)
 01.11~04.10 삼정 KPMG 회계법인(감사본부), Supervisory Senior
 11.09~18.02 Lancaster University 조교수
 17.09~20.02 성균관대학교 경영대학 조교수/부교수
 20.03~現 서울대학교 경영대학 부교수(회계학 전공)
21.03~現 키움증권(주)
-
-
특수관계인
 주1)
2021.03
 ~
2023년 03월 29일

김대식
남
1955년 01월
사외이사
사외이사
비상근
사외이사
서울대학교 경영학과
 美 University of Pennsylvania 경영학 석사
 美 University of Pennsylvania 금융학 박사
91.03~20.02 한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 교수
 14.11~18.11 한국투자공사 운영위원회 위원장
 16.03~19.03 농협생명보험(주) 사외이사
 16.03~20.03 (주)만도 사외이사
 20.03~現 한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 명예교수
 19.03~現 키움증권(주)
-
-
특수관계인
 주1)
2019.03
 ~
2022년 03월 29일

이순우
남
1950년 12월
사외이사
사외이사
비상근
사외이사
성균관대학교 법학
 성균관대학교 경영학 석사
 13.06~14.12 우리금융지주 회장
 15.01~15.12 우리카드 고문
 15.12~19.01 제17대 상호저축은행중앙회 회장
 19.05~現 한라대학교 경영학과 석좌교수
 20.03~現 키움증권(주)
-
-
특수관계인
 주1)
2020.03
 ~
2022년 03월 25일

황현순
남
1967년 08월
부사장
사내이사
상근
전략경영실
서울대학교 경영학
 서울대학교 경영학 석사
 07.12~現 키움증권(주)
5,677
-
특수관계인
 주1)
2007.12
 ~
2023년 03월 25일

박연채
남
1964년 10월
부사장
미등기
상근
홀세일총괄본부
연세대학교 경영학
 시카고대학원 MBA
 06.05~現 키움증권(주)
-
-
-
2006.05
 ~
2021년 12월 31일

김강일
남
1963년 09월
전무
미등기
상근
감사총괄
강원대학교 무역학
 성균관대학교 경영학 석사(MBA)
 99.01~20.02 금융감독원
-
-
-
2020.04
 ~
2021년 12월 31일

김호범
남
1962년 05월
전무
미등기
상근
고객자산관리본부
서강대학교 경제학
 고려대학교 경제학 석사
 14.09~現 키움증권(주)
-
-
-
2014.09
 ~
2021년 12월 31일

엄주성
남
1968년 07월
전무
미등기
상근
투자운용본부
연세대학교 응용통계학
 KDI 투자경영학 석사
 07.06~現 키움증권(주)
-
-
-
2007.06
 ~
2021년 12월 31일

김영국
남
1967년 02월
전무
미등기
상근
구조화금융본부
한양대학교 경제학
 09.01~現 키움증권(주)
-
-
-
2009.01
 ~
2021년 12월 31일

박대성
남
1969년 11월
전무
미등기
상근
프로젝트투자본부
한국외국어대학교 법학
 10.07~現 키움증권(주)
-
-
-
2010.07
 ~
2021년 12월 31일

유경오
남
1964년 10월
상무
미등기
상근
경영관리본부
고려대학교 경영학
 고려대학교 경영학 석사
 00.04~現 키움증권(주)
1,818
-
-
2000.04
 ~
2021년 12월 31일

김희재
남
1970년 06월
상무
미등기
상근

리테일총괄본부

마이테이타팀

성균관대학교 유전공학
 02.08~現키움증권(주)
-
-
-
2002.08
 ~
2021년 12월 31일

구성민
남
1967년 11월
상무
미등기
상근
기업금융본부
서울대학교 경영학
 서울대학교 경영학 석사
 09.01~現 키움증권(주)
-
-
-
2009.01
 ~
2021년 12월 31일

노진만
남
1968년 11월
상무보
미등기
상근
ICT본부
중앙대학교 경영학
 00.02~現 키움증권(주)
-
-
-
2000.02
 ~
2021년 12월 31일

이재원
남
1968년 02월
상무보
미등기
상근
기업금융본부
 기업금융1,2팀,
 중기특화총괄팀 담당
세종대학교 경영학
 10.07~現 키움증권(주)
-
-
-
2010.07
 ~
2021년 12월 31일

정병선
남
1973년 12월
상무보
미등기
상근
준법소비자보호센터
고려대학교 법학
 04.03~06.01 사법연수원
 06.02~現 키움증권(주)
-
-
-
2006.02
 ~
2021년 12월 31일

이동율
남
1970년 02월
상무보
미등기
상근
리스크관리본부
서울대학교 경제학
 11.04~現 키움증권(주)
-
-
-
2011.04
 ~
2021년 12월 31일

김지준
남
1973년 05월
상무보
미등기
상근
투자운용본부
 AI팀, PI팀 담당
중앙대학교 경영학
 13.05~現 키움증권(주)
-
-
-
2013.05
 ~
2021년 12월 31일

안익환
남
1970년 11월
상무보
미등기
상근

프로젝트투자본부

M&A금융1,2팀
 글로벌인프라팀 총괄담당

성균관대학교 경영학과
 서울대학교 대학원 경영학 석사
 99.07~18.12 한국기업평가(주)
 19.01~現 키움증권(주)
-
-
-
2019.01
 ~
2021년 12월 31일

김지산
남
1975년 06월
상무보
미등기
상근
리서치센터
서울대학교 경영학
 07.06~現 키움증권(주)
-
-
-
2007.06
 ~
2021년 12월 31일

장지영
남
1973년 06월
이사
미등기
상근
기업금융본부
 기업금융1팀,
 중기특화총괄팀 담당
고려대학교 경제학
 고려대학교 국제통상학 석사
 10.07~現 키움증권(주)
-
-
-
2010.07
 ~
2021년 12월 31일

박종철
남
1969년 02월
이사
미등기
상근
글로벌WM센터
테네시주립대 Finance 졸업
 테네시주립대 석사 (MBA)
 13.04~15.09 BOS 증권 영업팀 상무
 15.10~19.10 교보증권 국제금융부 영업상무대우
 19.11~現 키움증권(주)
-
-
-
2019.11
 ~
2021년 12월 31일

박성진
남
1972년 08월
이사
미등기
상근
투자운용본부
 주식운용팀
연세대학교 경영학
 연세대학교 경영학 석사
 09.06~17.12 키움투자자산운용(주) 
 18.01~現 키움증권(주)
-
-
-
2018.01
 ~
2021년 12월 31일

장승식
남
1968년 08월
이사
미등기
상근
구조화금융본부
 구조화금융팀
 대체투자팀 담당
중앙대학교 중국어
 08.10~現 키움증권(주)
-
-
-
2008.10
 ~
2021년 12월 31일

정동준
남
1972년 07월
이사
미등기
상근
구조화금융본부
 투자금융팀,
 인프라투자금융팀 담당
연세대학교 경영학
 09.01~現 키움증권(주)
20
-
-
2009.01
 ~
2021년 12월 31일

구본진
남
1973년 07월
이사
미등기
상근
기업금융본부
 기업금융2팀
가톨릭대학교 영어영문학
 고려대학교 대학원 국제통상학 석사
 10.07~現 키움증권(주)
-
-
-
2010.07
 ~
2021년 12월 31일

최혜경
여
1971년 05월
이사
미등기
상근

홀세일총괄본부
 패시브솔루션팀, 
 글로벌DMA팀, 

복합금융상품팀

법인영업팀, 
법인대차팀 담당

명지대학교 식품영양학
 09.10~現 키움증권(주)
-
-
-
2009.10
 ~
2021년 12월 31일

이우진
남
1972년 12월
이사
미등기
상근
고객자산관리본부
 랩솔루션팀
 멀티솔루션 1,2,3팀 담당
동국대학교 경제학
 11.08~18.06 키움투자자산운용
 18.07~現 키움증권(주)
-
-
-
2018.07
 ~
2021년 12월 31일

장영수
남
1970년 09월
이사대우
미등기
상근
고객자산관리본부
 멀티솔루션3팀
서울대학교 경제학
 12.08~現 키움증권(주)
-
-
-
2012.08
 ~
2021년 12월 31일

오성욱
남
1970년 05월
이사대우
미등기
상근
경영지원본부
 인사팀
한양대학교 경제학
 한양대학교 경제학 석사
 08.06~現 키움증권(주)
-
-
-
2008.06
 ~
2021년 12월 31일

윤태웅
남
1976년 09월
이사대우
미등기
상근
전략경영실
고려대학교 철학
 06.03~08.01 사법연수원 
 08.02~現 키움증권(주)
-
-
-
2008.02~
2021년 12월 31일

조재호
남
1971년 08월
이사대우
미등기
상근
리스크관리본부
 투자심사팀
 부동산투자심사팀 담당
고려대학교 사회학
 고려대학교 경제학 석사
 02.05~現 키움증권(주)
-
-
-
2002.05~
2021년 12월 31일

김대욱
남
1972년 06월
이사대우
미등기
상근

홀세일총괄본부
 구조화영업팀, 
 구조화운용팀, 
 구조화전략팀 담당

FICC 담당

한양대학교 도시공학
 한양대학교 도시공학 석사
 한양대학교 경제금융학 박사
 06.03~17.03 DB금융투자
 17.03~18.05 메리츠종금증권
 18.05~現 키움증권(주)
1,000
-
-
2018.05~
2021년 12월 31일

김기만
남
1974년 03월
이사대우
미등기
상근
구조화금융본부
 프로젝트금융팀
중앙대학교 경제학
 10.07~現 키움증권(주)
-
-
-
2010.07~
2021년 12월 31일

김태현
남
1973년 10월
이사대우
미등기
상근
기업금융본부
 인수금융 1팀, 2팀, 3팀
건국대학교 경영학
 08.10~現 키움증권(주)
1,140
-
-
2008.10~
2021년 12월 31일

서영수
남
1969년 11월
이사대우
미등기
상근
리서치센터
 기업분석팀
한양대학교 경제학
 연세대학교 경제학 석사
 14.06~17.07 BEF Corporation
 17.08~現 키움증권(주)
-
-
-
2017.08~
2021년 12월 31일

박상욱
남
1973년 02월
이사대우
미등기
상근

프로젝트투자본부

M&A 금융1,2팀

연세대학교 신문방송학
 Georgetown University 경영학 석사(MBA)
 06.07~20.03 (주)신한은행
 20.03~現 키움증권(주)
-
-
-
2020.03~
2021년 12월 31일

서대권
남
1973년 01월
이사대우
미등기
상근
투자운용본부
 PI팀
고려대학교 경영학
 KDI 국제정책대학원 투자경영학 석사
 99.07~18.04 미래에셋대우
 18.04~現 키움증권(주)
-
-
-
2021.01~
2021년 12월 31일

정 준
남
1973년 06월
이사대우
미등기
상근

홀세일총괄본부
 채권영업팀, 채권금융팀

채권전략팀

한양대학교 경제학
 한양대학교 경제학 석사
 11.05~13.09 KTB투자증권
 13.10~18.05 KB투자증권
 18.05~現 키움증권(주)
-
-
-
2021.01~
2021년 12월 31일

염명훈
남
1972년 07월
이사대우
미등기
상근
리테일총괄본부
 리테일전략팀
숭실대학교 무역학
 한국외국어대학교 경영학 석사(MBA)
 한국외국어대학교 경영학 박사
 10.12~現 키움증권(주)
-
-
-
2021.01~
2021년 12월 31일

김경주
남
1971년 07월
이사대우
미등기
상근
ICT본부
업무개발팀
고려대학교 수학
 08.11~現 키움증권(주)
-
-
-
2021.01~
2021년 12월 31일

이원진
남
1976년 04월
이사대우
미등기
상근

프로젝트투자본부
 구조화투자팀

자산유동화팀

숭실대학교 건축공학
 10.08~12.03 에스크베리타스자산운용
 12.04~現 키움증권(주)
-
-
-
2021.01~
2021년 12월 31일

나. 직원 등 현황

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 원)

직원
소속 외
근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
남
여
계

기간의 정함이
없는 근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

자기매매
남
14
-
4
-
18
4년 10개월
1,878,054,254
58,962,415
-
-
-
-

자기매매
여
3
-
0
-
3
3년 6개월
103,646,240
24,975,372
-

위탁매매
남
19
-
55
-
74
3년 4개월
8,983,415,166
90,992,033
-

위탁매매
여
18
-
16
-
34
3년 12개월
1,999,000,404
41,787,561
-

인수업무
남
9
-
108
-
117
3년 9개월
14,455,360,721
75,378,916
-

인수업무
여
11
-
9
-
20
2년 5개월
1,086,511,740
38,970,480
-

지원부문
남
202
-
53
-
255
5년 8개월
15,843,405,498
52,957,651
-

지원부문
여
357
-
47
-
404
5년 11개월
16,189,646,628
31,171,503
-

합 계
633
-
292
-
918
5년 2개월
60,539,040,651
51,899,491
-

① 자기매매: 투자운용

② 위탁매매: 홀세일

③ 인수업무: 기업금융, 구조화금융, 프로젝트투자

④ 지원부문: 경영지원, 리스크, 리테일, 고객자산, 리서치, 키움금융센터 등

* 직원수는 상기 기준일 재직자를 기준으로 작성하였으며 등기임원은 제외함.

* 연간급여총액, 1인평균급여액: 2021-01-01 ~ 2021-06-30 지급기준

* 상기 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 작성하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
38
8,156,897,376
214,655,200
-

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

가. 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

등기이사, 사외이사 및 감사위원회 위원
8
7,000,000,000
-

나. 보수지급금액

(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

8
1,452,748,412
181,593,552
-

(2) 유형별

(단위 : 원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균보수액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3
1,376,732,282
458,910,761
-

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
2
33,338,710
16,669,355
-

감사위원회 위원
3
42,677,420
14,225,807
-

감사
-
-
-
-

다. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

김익래
회장
706,587,100
-

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

회장 김익래
근로소득
급여
465,000,000
임원직제및처우규정(이사회 결의)에 따라
급여총액 930,000,000의 1/12인 77,500,000원을 매월 지급하였음

상여
239,215,100
임원직제및처우규정(이사회 결의)에 따라
회사는 당해 사업년도 결산 후 일정규모 이상의 이익의 일정 비율을 상여금으로 지급할수있으며, 그 한도는 대표이사가 임원의보수한도 등을 감안하여 결정한다
 
당사의 매출액이 전전년도 약 22,845억원
에서 전년도 약 38,445억원으로, 당기순이익이 전전년도 약 2,860억원에서 전년도 약 5,659억원으로 증가한 점을 고려하였음

성과보상모범규정에의해 산정된 22기 하반기 상여금으로 120,968,710원,19~21기 상여금 중 이연된 금액 118,246,390원지급하였음

주식매수선택권
 행사이익
-
-

기타 근로소득
-
-

퇴직소득
-
-

기타소득
2,372,000
기타 복리후생
 (명절상품권, 복지포인트 등)

라. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수 현황

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

홍완기
부장
1,215,205,136
-

송병주
과장
884,267,975
-

김익래
회장
706,587,100
-

박동진
차장
619,115,520
-

장승식
이사
521,579,025
-

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

부장 홍완기
근로소득
급여
45,210,000
직원의 직위/평가 등을 고려, 개별 계약에 따른 연봉을 책정하여 1/12를 매월 지급함

상여
1,167,062,136
부서ㆍ본부의 손익에서 지급률을 적용하여 부서ㆍ본부의 성과급을 산출하며, 개인의 성과 기여도, 리스크관리비용 등을 고려하여 개인별 성과급을 산정함
 
22기 4분기 성과급으로 228,334,901원, 23기 1분기 성과급으로 938,727,235원 지급하였음

주식매수선택권
 행사이익
-
-

기타 근로소득
-
-

퇴직소득
-
-

기타소득
2,933,000
기타 복리후생
 (의료비, 명절상품권, 복지포인트 등)

과장 송병주
근로소득
급여
35,730,000
직원의 직위/평가 등을 고려, 개별 계약에 따른 연봉을 책정하여 1/12를 매월 지급함

상여
845,876,375
부서ㆍ본부의 손익에서 지급률을 적용하여 부서ㆍ본부의 성과급을 산출하며, 개인의 성과 기여도, 리스크관리비용 등을 고려하여 개인별 성과급을 산정함
 
22기 4분기 성과급으로 180,000,000원,23기 1분기성과급으로 665,876,375원 지급하였음

주식매수선택권
 행사이익
-
-

기타 근로소득
-
-

퇴직소득
-
-

기타소득
2,661,600
기타 복리후생
 (의료비, 명절상품권, 복지포인트 등)

회장 김익래
근로소득
급여
465,000,000
임원직제및처우규정(이사회 결의)에 따라 급여총액 930,000,000의 1/12인 77,500,000원을 매월 지급하였음

상여
239,215,100
임원직제및처우규정(이사회 결의)에 따라 회사는 당해 사업년도 결산 후 일정규모 이상의 이익의 일정 비율을 상여금으로 지급할 수 있으며, 그 한도는 대표이사가 임원의 보수한도 등을 감안하여 결정한다
 
당사의 매출액이 전전년도 약 22,845억원에서 전년도 약 38,445억원으로,당기순이익이 전전년도 약 2,860억원에서 전년도 약 5,659억원으로 증가한
점을 고려하였음
 
성과보상모범규정에의해 산정된 22기 하반기 상여금으로 120,968,710원,19~21기 상여금 중 이연된 금액 118,246,390원지급하였음

주식매수선택권
 행사이익
-
-

기타 근로소득
-
-

퇴직소득
-
-

기타소득
2,372,000
기타 복리후생
 (명절상품권, 복지포인트 등)

차장 박동진
근로소득
급여
41,695,020
직원의 직위/평가 등을 고려, 개별 계약에 따른 연봉을 책정하여 1/12를 매월 지급함

상여
574,540,000
부서ㆍ본부의 손익에서지급률을 적용하여 부서ㆍ본부의 성과급을 산출하며, 개인의 성과 기여도, 리스크관리비용 등을고려하여 개인별 성과급을 산정함
 
22기 4분기 성과급으로 144,000,000원, 23기 1분기 성과급으로 430,540,000원 지급하였음

주식매수선택권
 행사이익
-
-

기타 근로소득
-
-

퇴직소득
-
-

기타소득
2,880,500
기타 복리후생
(의료비, 명절상품권, 복지포인트 등)

이사 장승식
근로소득
급여
56,000,040
직원의 직위/평가 등을 고려, 개별 계약에 따른 연봉을 책정하여 1/12를 매월 지급함

상여
458,055,985
부서ㆍ본부의 손익에서 지급률을 적용하여 부서ㆍ본부의 성과급을 산출하며, 개인의 성과 기여도, 리스크관리비용 등을 고려하여 개인별 성과급을 산정함
 
22기 4분기 성과급으로 61,234,834원, 23기 1분기 성과급으로 195,572,277원 19~21기 성과급 중 이연된 금액 201,248,874원 지급하였음

주식매수선택권
 행사이익
-
-

기타 근로소득
-
-

퇴직소득
-
-

기타소득
7,523,000
기타 복리후생
(자녀학자금, 의료비, 명절상품권, 복지포인트 등)

마. 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황
해당사항 없음.

VIII. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 및 계열회사의 수
[계열회사 현황(요약)]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 사)

기업집단의 명칭
계열회사의 수

상장
비상장
계

다우키움
8
87
95

2. 계열회사간 지분 보유 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일)

출자회사

 피출자회사
이머니
다우데이타
다우
기술
키다리스튜
디오
키움
이앤
에스
사람인에이
치알
한국
정보
인증
미래
테크
놀로지
이매
진스
와이즈버즈
키움
증권
키움
인베
스트
먼트
키움
투자
자산
운용
키움
프라
이빗
에쿼티
키움
캐피탈
레진
엔터
테인
먼트
한국전력우리스프랏글로벌
 사모투자전문회사
한국전력우리스프랏글로벌
 해외자원개발사모투자전문회사
KEPCO Alamosa LLC
RE Astoria Holdings LLC
RE Astoria 2 Holdings LLC
RE Barren Ridge 3 Holdings LLC
Chile Solar JV SpA
COPA Eureka Inc.
PWEF Cooperatief U.A
키움
증권
인도
네시아
다우
홍콩
유한
회사
다우
대련
과기
개발
유한
공사
키움
홍콩
유한
회사
키움
싱가폴유한
회사

이머니
54.82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

다우데이타
31.56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

다우기술
0.36
45.20
3.57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키다리스튜디오
2.39
38.98
-
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움이앤에스
-
-
80.83
-
0.96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사람인에이치알
2.57
6.27
32.73
-
-
5.21
-
-
-
-
2.92
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사람인에이치에스
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한국정보인증
-
-
37.47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미래테크놀로지
-
30.45
26.66
-
-
-
-
3.65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

이매진스
33.33
25.00
-
41.67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

게티이미지코리아
-
-
-
-
-
-
-
-
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움에셋플래너
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키다리이엔티
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

와이즈버즈
-
-
4.03
-
-
-
4.03
28.24
-
0.00
4.03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
-
-
41.22
-
-
-
-
-
-
-
1.91
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움인베스트먼트
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
96.55
0.95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움투자자산운용
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움저축은행
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움예스저축은행
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움프라이빗에쿼티
-
-
-
-
-
-
20.00
20.00
-
-
40.00
-
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움캐피탈
-
-
2.00
-
-
-
-
-
-
-
98.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움에프앤아이
-
-
2.00
-
-
-
-
-
-
-
98.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키다리스타
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

레진엔터테인먼트
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

에스지서비스
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한국전력우리스프랏
글로벌해외자원개발
사모투자전문회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한국전력우리스프랏글로벌
사모투자전문회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

포스코우리이아이지글로벌
사모투자전문회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움아이온코스닥
스케일업창업벤처전문
사모투자합자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29.93
-
-
19.95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움프라이빗에쿼티자이언트
사모투자합자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.41
4.63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움프라이빗에쿼티에스테틱
사모투자합자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.56
6.56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움프라이빗에쿼티
앤트맨창업벤처전문
사모투자합자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.25
-
-
6.31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움뉴마진글로벌파트너쉽
사모투자합자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48.25
8.32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움히어로제2호
사모투자합자회사

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움히어로제3호
사모투자합자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30.77
7.69
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움히어로제4호
사모투자합자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21.05
15.79
15.79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

에스케이에스키움파이오니어
사모투자합자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.87
-
-
1.91
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

글로벌강소기업키움
엠앤에이전략창업벤처전문
사모투자합자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
 인도네시아
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
98.99
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움자산운용
 인도네시아
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99.92
-
-
-
-

다우홍콩유한회사
-
-
56.58
-
-
-
-
-
-
-
43.42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

다우(대련)과기개발유한공사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

나미빌딩주차장관리유한공사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

다우재팬
-
-
99.99
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

DELITOON SAS
-
-
-
98.82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Lezhin Entertainment,LLC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Lezhin Entertainment, Corp
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

다우베트남(유)
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kiwoom Hong Kong Limited
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kiwoom Singapore Pte. Ltd.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

Kiwoom BVI One Limited
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

Kiwoom BVI Two Limited
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

Kiwoom BVI Three Limited
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

DAOUSIGN VIETNAM 
COMPANY LIMITED(유)
-
-
20.00
-
-
13.33
50.00
-
-
-
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

코파칠레태양광
유한회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한국전력우리스프랏글로벌
제1차유한회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한국전력우리스프랏글로벌
제2차유한회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한국전력우리스프랏글로벌
해외자원개발제3차유한회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KEPCO Solar of 
Alamosa LLC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

RE Astoria LLC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

RE Astoria 2 LLC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

RE Barren Ridge 1 LLC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-

Fotovoltaica Ariztia SpA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

Fotovoltaica Sol 
del Norte SpA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

Luna Energy SpA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

Fotovoltaica Acacia SpA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

Fotovoltaica de 
Los Andes SpA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

Las Chacras
Energy SpA
(구.Fotovoltaica 
Araucaria SpA)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

Don Mariano
Energy SpA
(구.Fotovoltaica
Zeta SpA)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

Fotovoltaica Del 
Desierto SpA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

Fotovoltaica 
Manzano SpA
(구.Desarrollo de 
Proyectos Energeticos
Puentes SpA)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

Fotovoltaica
La Ligua SpA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

Hudson Energy NY, LLC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.40
-
-
-
-
-
-

9404-5515
QUEBEC INC.
(구.7623704
CANADA Inc.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.20
-
-
-
-
-

KSAAR Fund
IC Class H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Applancer Joint 
Stock Company
-
-
-
-
-
72.85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

직명
성명
약력
담당업무
겸직업무

회장
김익래
한국외국어대학교 영어과
이사회의장
(주)다우데이타 대표이사
(주)사람인에이치알 기타비상무이사

한국외국어대학교 명예 경영학 박사

07.07~08.07 국세청 세정자문위원회 위원회

00.04~現 다우키움그룹 회장

15.03~現 (주)다우데이타 대표이사

00.07~現 키움증권(주)

부사장
황현순
서울대학교 경영학 석사
전략경영실
키움증권 인도네시아 BOC

95.08~97.07 한국장기신용은행

97.07~99.12 IBM

03.11~07.11 키움인베스트먼트

07.12~現 키움증권(주)

전무
김강일
강원대학교 무역학
감사총괄임원
키움에프앤아이(주) 비상근감사

성균관대학교 대학원 MBA

89.05~98.12 증권감독원

99.01~20.02 금융감독원 자본시장조사국

이사대우
윤태웅
고려대학교 철학과
전략경영실
키움캐피탈(주) 비상근감사

06.03~08.01 사법연수원(제37기)

08.02~現 키움증권(주)

4. 타법인 출자 현황

[타법인출자 현황(요약)]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

출자
목적
출자회사수
총 출자금액

상장
비상장
계
기초
장부
가액
증가(감소)
기말
장부
가액

취득
(처분)
평가
손익

경영참여
-
16
16
608,719
84,140
-
692,859

일반투자
-
-
-
-
-
-
-

단순투자
3
132
135
580,959
70,660
50,512
702,131

계
3
148
151
1,189,678
154,800
50,512
1,394,990

IX. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등
: 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등
: 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래 현황

1. 당반기와 전반기의 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내용은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구 분
회사명
수익
비용(주1)

당반기
전반기
당반기
전반기

최상위지배기업
다우데이타
79,266
43,132
2,092
5,295

지배기업
다우기술
-
27,948
73,503,822
56,673,079

관계기업(주2)
키움-프렌드 1호 신기술사업투자조합
299,668
135,565
-
-

키움-프렌드 2호 신기술사업투자조합
12,462
15,707
-
-

키움-프렌드 3호 신기술사업투자조합
-
24,682
-
-

키움-VEP 1호 신기술사업투자조합
58,650
73,922
-
-

키움증권-오비트 제1호 신기술사업투자조합
49,940
68,717
-
-

키움-라이노스신기술투자조합
48,649
66,428
-
-

키움-라이노스스케일업신기술사업투자조합
51,627
130,610
-
-

키움-유안타 2019 스케일업 펀드 신기술투자조합
819,344
206,557
-
-

키움케이아이피헬스케어플랫폼사모투자합자회사
128,231
98,656
-
-

키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사
80,334
120,836
-
-

키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사
151,247
-
-
-

키움프라이빗에쿼티아주제일호신기술사업투자조합
114,340
-
-
-

키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문
사모투자합자회사
111,575
-
-
-

키움캐피탈-라이노스 신기술투자조합
26,926
35,477
-
-

글로벌 바이오 파트너스 신기술투자조합
67,769
37,480
-
-

글로벌 로봇 헬스케어 신기술사업투자조합
8,768
-
-
-

제이앤 키움 제니스 신기술사업투자조합
363
-
-
-

키움문화벤처제1호투자조합
181,917
32,713
-
-

미래창조다우키움시너지M&Aㆍ세컨더리투자조합
329,326
270,282
-
-

한ㆍ영 이노베이션펀드 제1호
418,610
331,392
-
-

키움-신한이노베이션제1호투자조합
356,093
269,260
-
-

에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사
289,295
218,176
-
-

키움뉴히어로1호펀드
600,000
-
-
-

키움뉴히어로2호기술혁신펀드
1,328,339
-
-
-

키움고성장가젤기업펀드
-
288,019
-
-

키움성장15호세컨더리투자조합
259,441
318,462
-
-

한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사
171,924
391,827
-
-

키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스
사모투자합자회사
3,012,267
186,475
-
-

소 계
8,977,105
3,321,243
-
-

기타특수관계자
키움이앤에스
63,970
75,121
1,627,754
1,357,822

사람인에이치알
204,179
208,787
361,437
594,721

한국정보인증
173,630
130,032
584,510
502,829

이머니
14,615
20,575
775,571
552,486

키다리스튜디오
-
2,142
-
-

미래테크놀로지
-
2,142
60
40

이매진스
40,000
18
4,937
3,702

사람인에이치에스
-
-
29,039
152,058

게티이미지코리아
-
135
5,653
33,240

키움에셋플래너
127,198
84,099
-
-

다우재팬
-
-
127,708
124,391

동부고속
-
-
-
45,920

와이즈버즈
-
-
452,104
-

키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호
-
-
1,522,656
-

소 계
623,592
523,051
5,491,429
3,367,209

합 계
9,679,963
3,915,374
78,997,343
60,045,583

(주1)
부가가치세가 제외된 금액입니다.

(주2)
연결기업은 관계기업으로부터 당반기 9,947,602천원, 전반기 2,467,707천원의 배당금을 수령하였습니다.

2. 당반기말 및 전기말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
회사명
당반기말
전기말

채권
채무
채권
채무

임차보증금
기타
예수금
기타
임차보증금
기타
예수금
기타

최상위지배기업
다우데이타
-
-
4,080,503
-
-
800,866
153,133
95,370

지배기업
다우기술
-
82,720
-
17,089,373
-
29,920
200,106
14,834,997

관계기업
키움-프렌드 1호 신기술사업투자조합
-
448,732
-
-
-
-
-
-

키움-라이노스신기술사업투자조합
-
-
-
4,051
-
-
-
9,316

키움-라이노스스케일업신기술사업투자조합
-
-
-
10,194
-
-
-
19,432

키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사
-
80,334
-
-
-
40,721
-
-

키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사
-
151,247
-
-
-
76,667
-
-

키움프라이빗에쿼티아주제일호신기술사업투자조합
-
114,340
-
-
-
39,973
-
-

키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문
사모투자합자회사
-
111,575
-
-
-
39,959
-
-

키움캐피탈-라이노스신기술투자조합
-
-
-
27,105
-
-
-
17,540

글로벌 바이오 파트너스 신기술투자조합
-
-
-
76,759
-
-
-
23,264

글로벌 로봇 헬스케어 신기술사업투자조합
-
-
-
69,292
-
-
-
-

제이앤 키움 제니스 신기술사업투자조합
-
-
-
-
-
-
-
-

미래창조다우키움시너지M&Aㆍ세컨더리투자조합
-
164,663
-
-
-
360,376
-
-

한ㆍ영 이노베이션펀드 제1호
-
1,447,061
-
-
-
852,003
-
-

키움-신한이노베이션제1호투자조합
-
90,519
-
-
-
90,492
-
-

에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사
-
-
-
-
-
73,525
-
-

키움뉴히어로1호펀드
-
150,000
-
-
-
201,690
-
-

키움뉴히어로2호기술혁신펀드
-
338,955
-
-
-
160,792
-
-

키움고성장가젤기업펀드
-
9,283,013
-
-
-
3,270,221
-
-

키움성장15호세컨더리투자조합
-
125,114
-
-
-
390,821
-
-

한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사
-
171,924
-
-
-
117,216
-
-

키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스
사모투자합자회사
-
-
-
-
-
285,804
-
-

소 계
-
12,677,477
-
187,401
-
6,000,260
-
69,552

기타특수관계자
키움이앤에스
1,025,000
40,763
544,599
280,521
1,232,261
-
-
301,187

사람인에이치알
-
-
60,019,066
-
-
-
56,024,839
14,850

한국정보인증
-
19,690
47,872,646
201,132
-
31,106
42,921,753
2,400

이머니
-
-
692,065
137,059
-
-
649,585
81,252

미래테크놀로지
-
-
-
-
-
-
-
88

이매진스
-
-
1,842,648
597,300
-
-
1,037,874
796,579

사람인에이치에스
-
-
1,416,432
4,895
-
-
1,409,801
19,340

게티이미지코리아
-
-
1,281,754
-
-
-
2,358,957
-

와이즈버즈
-
-
10,102,500
9,900
-
-
10,054,033
106,848

키움코어랜드사모부동산투자신탁 제1호
1,427,451
3,927,033
-
4,199,772
1,392,891
4,361,719
-
4,638,502

소 계
2,452,451
3,987,486
123,771,710
5,430,579
2,625,152
4,392,825
114,456,842
5,961,046

합 계
2,452,451
16,747,683
127,852,213
22,707,353
2,625,152
11,223,871
114,810,081
20,960,965

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
: 해당사항 없음

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없음.

2. 우발부채 등에 관한 사항

[지배회사에 관한 사항]

■
키움증권(주)

가. 중요한 소송사건

2021년 10월 13
일 현재 당사와 관련하여 계류 중인 소송사건(소가 10억원 이상)은 1건 있습니다.

사건명
소제기일
소송당사자
소송의 내용
소가
(백만원)
진행상황
향후 소송일정 및 대응방안
향후 소송결과에 따라 
 회사에 미치는 영향

원고
피고
1심
2심
3심

보험금
청구의 소
2021.07.01
키움증권(주)
OO화재
해상보험(주)
전산장애 관련 손해배상금 발행을 
보험사고로 하는 보험계약상 보험금 청구
1,950
진행중
-
-

법원의 판결 일정 및
결과에 따라 대응 예정

회사의 영업,재무,경영 등에 중요한
영향을 미치지 아니할 것으로 판단

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 10월 13일 )
(단위 : 매, 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
-
-

금융기관(은행제외)
1
100,000
한국투자신탁운용

법 인
-
-

기타(개인)
-
-

다. 채무보증 현황

(기준일 : 2021년 10월 13일 )
(단위 : 백만원 )

구분
2021.10.13 기준
제23기 반기
증감

건수

85

83
2

약정잔액
1,796,450
1,816,600
(20,150)

라. 채무인수약정 현황

: 해당사항 없음

마. 그 밖의 우발채무 등

(1) 신용보강 제공 현황

(
기준일 : 2021년 10월 13일
)

(단위 : 백만원)

계약구분
발행회사(SPC)
약정잔액
약정기간

시작일
종료일

매입확약
케이에스에이치씨제일차(주)
30,300
2018-07-05
2023-07-05

매입확약
케이더블유티피제일차(주)
36,500
2019-05-24
2022-05-27

매입확약
케이에스엘피(주)
21,000
2019-06-13
2024-06-13

매입확약
케이더블유에스지제일차(주)
33,000
2017-05-19
2022-04-20

매입확약
케이더블유스카이제이차(주)
6,100
2018-03-30
2023-03-30

매입확약
케이더블유스카이제삼차(주)
8,100
2018-05-30
2023-05-30

매입확약
케이더블유디디제이차(주)
20,100
2020-01-29
2023-01-30

매입확약
케이에스에이치오제일차(주)
30,300
2020-09-24
2025-09-24

매입확약
케이마르스제십오차(주)
30,400
2021-06-25
2023-06-23

매입확약
케이더블유버디제일차(주)
7,200
2021-08-20
2022-08-22

매입확약
에스케이더블유제일차
50,500
2020-07-14
2025-07-14

매입약정
계수범박제일차(주)
96,500
2018-07-31
2022-11-04

매입확약
죽전동공동주택제이차(주)
2,000
2020-02-21
2021-11-30

매입확약
케이더블유가림유동화제일차(주)
30,000
2020-08-12
2023-11-12

매입확약
하남미사드림제이차(주)
2,000
2020-09-02
2021-11-30

매입확약
케이더블유광명
35,000
2021-06-01
2024-09-02

매입확약
그레이스엔(주)
18,900
2018-12-31
2022-01-04

매입확약
디지리플레이스(주)
9,200
2020-05-26
2024-01-26

매입확약
케이제이퍼스트(주)
20,000
2020-12-30
2024-02-05

매입약정
평리와이엠제일차(주)
82,500
2018-08-01
2022-09-30

매입확약
케이더블유퍼스트(주)
34,600
2019-10-01
2022-09-30

매입확약
지유코어(주)
24,800
2019-10-01
2022-09-30

매입확약
이비지제팔차(주)
19,000
2021-04-22
2023-04-23

매입확약
포르테로지스제일차(주)
40,000
2021-08-31
2024-08-31

매입약정
케이가양신도
12,000
2019-10-16
2022-08-31

매입약정
케이홍도경성
15,000
2019-11-28
2023-01-31

매입확약
케이엠무비제일차
2,700
2020-03-13
2022-03-13

매입확약
허브캐모마일(주)
22,800
2020-07-10
2023-06-13

매입확약
제인스티그(주)
19,000
2021-09-29
2022-03-30

매입확약
파고베이제일차(주)
1,000
2020-07-22
2021-10-22

매입확약
메가팩토제일차(주)
2,000
2021-02-16
2022-02-19

매입확약
백스토어제일차(주)
1,400
2021-02-25
2022-03-02

매입확약
세븐스타제일차(주)
10,000
2021-04-01
2025-03-20

매입확약
에스엠풍동제일차(주)
85,000
2021-04-16
2025-05-19

매입확약
빅웨이브제일차(주)
1,500
2021-04-20
2022-04-21

매입확약
람프리마제일차(주)
2,000
2021-04-23
2022-03-30

매입확약
네오큐브제일차(주)
2,000
2021-05-17
2022-05-18

매입확약
네트로드제일차(주)
2,000
2021-06-14
2022-06-21

매입확약
와이지천안제일차(주)
1,000
2021-07-07
2022-07-08

매입확약
지케이대구본리(주)
8,700
2021-09-16
2026-06-29

매입확약
블루베이제일차(주)
2,000
2021-09-14
2022-09-15

매입확약
블루미라클제일차(주)
27,500
2021-09-15
2024-09-13

매입확약
베이워치제일차(주)
750
2021-09-23
2022-09-23

매입확약
시애틀(주)
58,000
2019-08-09
2022-08-10

매입확약
지인유동화제십삼차(주)
14,200
2018-07-12
2023-05-30

매입확약
히어로즈브이원제삼차(주)
2,000
2020-12-11
2021-12-14

매입확약
히어로즈브이원제오차(주)
85,000
2021-04-16
2025-01-19

매입확약
히어로즈브이원제사차(주)
36,000
2021-05-07
2024-05-14

매입확약
에코아스타(주)
1,000
2021-06-18
2022-07-28

매입확약
히어로즈브이원제육차(주)
2,000
2021-07-29
2022-07-30

매입확약
멀티플렉스시리즈제일차
25,000
2021-08-30
2024-08-28

매입확약
멀티플렉스시리즈제칠차
15,000
2021-08-30
2024-08-28

매입확약
케이브이엠제사차
8,000
2018-12-21
2023-12-20

매입확약
케이브이엠제오차
1,000
2018-12-21
2023-12-20

매입확약
에스케이에스에이치제일차
15,000
2019-11-07
2022-11-07

매입확약
케이향동제일차
12,300
2021-03-05
2021-12-22

매입확약
비에프제오차
2,000
2021-04-15
2022-04-15

매입확약
트리플세븐제일차(주)
25,100
2018-09-12
2021-11-08

매입확약
케이더블유에이치(주)
63,200
2020-02-20
2025-02-20

매입확약
더퍼스트지엠제이차(주)
2,000
2021-04-13
2022-04-20

매입확약
엘케이에이치킹제일차(주)
1,500
2021-05-11
2022-05-14

매입확약
더에스에프제삼차(주)
2,000
2021-06-14
2022-06-15

매입확약
엘케이에이치킹제이차(주)
54,500
2021-06-29
2022-06-30

매입확약
디클러스터제삼차(주)
25,000
2018-08-02
2022-02-03

매입확약
파주센트럴제사차(주)
2,500
2019-07-30
2023-02-28

매입확약
파주센트럴제육차(주)
5,000
2019-07-30
2023-02-28

매입확약
케이더블유도안(주)
38,000
2021-03-23
2024-06-03

매입확약
이지트리제오차(주)
2,000
2021-04-27
2022-04-27

매입확약
르네상스제이차
25,000
2021-06-29
2022-03-30

매입확약
히어로즈에이(주)
20,000
2021-07-22
2022-07-22

매입확약
케이더블유유성제일차(주)
42,000
2021-10-12
2025-10-13

매입확약
케이마스터제이차(주)
25,100
2020-03-06
2024-03-06

매입약정
케이마스터제사차(주)
72,800
2020-05-07
2023-07-07

매입확약
케이디씨제일차(주)
9,800
2020-10-05
2025-10-05

매입확약
디비하이엔드제일차(주)
2,000
2021-01-15
2022-01-11

매입확약
케이코너파인제일차(주)
2,000
2021-04-30
2022-04-30

매입확약
케이부투제일차(주)
30,000
2021-05-21
2026-03-21

매입확약
케이테라제오차(주)
2,000
2021-06-30
2022-06-30

매입확약
케이부투제삼차(주)
57,900
2021-07-22
2022-07-22

매입확약
케이에스씨제일차(주)
25,500
2021-07-26
2022-10-26

매입확약
엠아이제이차
10,000
2020-12-07
2025-01-29

매입확약
엠아이제삼차
10,000
2021-03-03
2026-03-11

매입확약
엠아이제사차
4,500
2021-05-12
2024-05-13

매입확약
엠아이제육차
4,000
2021-06-21
2024-06-24

매입확약
엠아이제팔차
50,200
2021-08-12
2023-08-14

(2) 장래매출채권 유동화 현황

(단위 : 백만원)

발행회사
(SPC)
기초자산
증권종류
발행일자
발행금액
미상환잔액

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(3) 장래매출채권 유동화채무 비중

(단위 : 백만원)

당기말
전기말
증감

금액(A)
(비중,%)
금액(B)
(비중,%)
(A-B)

유동화채무
-
-
-
-
-

총차입금
-
-
-
-
-

매출액
-
-
-
-
-

매출채권
-
-
-
-
-

※ 상기 내용 외 우발부채 및 약정 사항은 "III. 재무에 관한 사항 - 3. 별도재무제표 주석 35. 우발부채 및 약정 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

[종속회사에 관한 사항]

■ (주)키움저축은행

가. 중요한 소송사건

사건명
소제기일
소송당사자
소송의 내용
소가(원)
진행상황
향후 소송일정 및 대응방안
향후 소송결과에 따라 
 회사에 미치는 영향

원고
피고
1심
2심
3심

지급명령
2021.03.30
키움저축은행
하O미주택 외 2
장기연체에 따라 지급명령 신청
323,277,388
종결
-
-

◆2021.03.30 지급명령신청
◆2021.04.02 보정서 제출

◆
2021.04.23 지급명령 확정

◆2021.07.09 채권압류 및 추심명령 신청
◆2021.07.15 채권압류 및 추심명령 결정

추심금 청구의 소

2019.06.21
2020.06.22
키움저축은행
한국OO신탁주식회사
추심명령에 의한 추심권에 기하여 
피고에 대하여 부당이득금 내지 손해 
배상금의 지급을 구할 권리가 있으므로 
청구취지 상당의 금원을 지급 청구
130,626,262
당행
패소
종결
-
◆2019.06.21. 소장접수
◆2019.09.04. 판결선고기일 
 무변론판결취소
◆2019.10.14. 조정회부결정 불성립
◆2019.12.10. 기일변경명령
◆2020.01.07. 기일변경
◆2020.03.03. 변론기일변경
◆2020.03.31. 변론기일(속행)
◆2020.04.28. 변론기일예정
◆2020.06.09. 판결선고기일(원고패)
◆2020.06.19. 원고 항소
◆2020.07.17. 원고 항소이유서 제출
◆2020.11.17. 변론기일 
 (제1별관 309호법정 14:10)
◆2021.01.21. 판결선고기일 
 (제1별관 308호법정 10:10)
◆2021.01.21 항소기각
◆2021.06.11. 한국자산신탁 소송비용액
 송금(\17,281,600)
◆2021.06.11. 종결

양수금

2021.02.09
키움저축은행
남O철 외 1
임차보증금대출 피고1 채무자 
남O철은 장기연체에 따라 원고가 
양수한 임차보증금 반환을 위하여 
피고2 임대인 부영주택에게 
부동산을 인도하고 피고2 OO주택은 
부동산을 인도받음과 동시에 
임차보증금을 반환할 것을 청구함
160,000,000
당행
승소
-
-
◆2021-08-12 당행 승소 
◆2021-09-07 판결확정 되어 건물인도 강제집행 예정.
강제집행 진행 시 회수예상

양수금
2021.02.17
키움저축은행
박O곤 외 1
임차보증금대출 피고1 채무자 박O곤은 장기연체에 따라 원고가 양수한 임차보증금 반환을 위하여 피고2 임대인 OO주택에게 부동산을 인도하고 피고2 OO주택은 부동산을 인도받음과 동시에 임차보증금을 반환할 것을 청구함
100,320,000
진행중

◆2021.07.15 소장접수
◆2021.10.28 변론기일
당행 승소 예상되며 
강제집행 시 회수가능

사해행위취소
2021.02.17
키움저축은행
전O훈 외 16
임차인 전O훈 외 16명과 위너아이앤디㈜ 사이에 체결한 임대차계약을 취소하며 각 부동산을 위너아이앤디㈜에게 인도하라는 취지의 재판을 청구
588,289,560
종결

◆2021.02.17 소장접수
◆2021.04.06 주소보정서 제출
◆2021.06.08 변론기일(속행)
◆2021.06.18 사실조회신청서 제출
◆2021.08.10 변론기일

◆2021.09.28 변론기일
◆2021.09.30 소 취하
◆2021.10.06 소 취하 확정(1심 종결)

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
해당사항 없음.

다. 채무보증 현황
해당사항 없음.

라. 채무인수약정 현황
해당사항 없음.

마. 그 밖의 우발채무 등
해당사항 없음

■ (주)키움예스저축은행

가. 중요한 소송사건

사건명
소제기일
소송당사자
소송의 내용
소가(원)
진행상황
향후 소송일정 및 대응방안
향후 소송결과에 따라 
 회사에 미치는 영향

원고
피고
1심
2심
3심

부당이득금
2018.11.29
(학)OO학원
OO자산신탁(주)
신탁 부동산(건물)이 위치하였던
 토지소유자가 부당이득금 청구
2,630,173,695
패소
진행중
-
2020.11.19 사건접수
2021.04.13. 변론기일
패소 시 담보처분대금 감소로
 인한 채권 회수액 감소

소유권이전등기
2020.03.31
(주)가O
OOO신탁(주)
매매계약을 원인으로 한 소유권
 이전등기절차 이행청구
3,741,772,315
승소
-
-

2020.03.31 사건접수

2021.09.16 판결선고

패소 시 담보물에 대한
 매매대금 수령

손해배상
2019.06.13
OO자산신탁(주)
(재)지O사
피고의 부동산처분금지가처분 집행으로 
원고가 받은 피해 배상 의무
1,560,000,000
패소
-
-
2019.06.13 사건접수
2021.05.28 패소확정
소송비용 부담

주) 상기 소송현황은 소가 1억원 이상의 중요한 소송사건임.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없음.

다. 채무보증 현황

해당사항 없음.

라. 채무인수약정 현황

해당사항 없음.

마. 그 밖의 우발채무 등

해당사항 없음

■ (주)키움투
자자산운용

가.

중요한 소송사건

사건명(사건번호)
소제기일
소송당사자
소송의 내용
소가(원)
진행상황
향후 소송일정 및 대응방안
향후 소송결과에 따라 회사의 
 영업, 재무, 경영에 미치는 영향

원고
피고
1심
2심
3심

투자금 회수 및 손해배상
2016-08-11
키움투자자산운용
한O
OO우데
기망에 의한 투자손실에 대한 손해배상청구
2,145,244,500
패소
패소
-
패소 확정됨
-

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
해당사항 없음.

다. 채무보증 현황
해당사항 없음.

라. 채무인수약정 현황
해당사항 없음.

마. 그 밖의 우발채무 등
해당사항 없음

■ (주)키
움캐피탈

가. 중요한 소송사건

해당사항 없음.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
해당사항 없음.

다. 채무보증 현황
해당사항 없음.

라. 채무인수약정 현황
해당사항 없음.

마. 그 밖의 우발채무 등
해당사항 없음

■ (주)키움
프라이빗에쿼티

가. 중요한 소송사건

해당사항 없음.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
해당사항 없음.

다. 채무보증 현황
해당사항 없음.

라. 채무인수약정 현황
해당사항 없음.

마. 그 밖의 우발채무 등
해당사항 없음

■ (주)키움
에
프앤아이

가. 중요한 소송사건

해당사항 없음.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
해당사항 없음.

다. 채무보증 현황
해당사항 없음.

라. 채무인수약정 현황
해당사항 없음.

마. 그 밖의 우발채무 등
해당사항 없음

3. 제재 등과 관련된 사항

[지배회사에 관한 사항]

■
키움증권(주)

가. 제재현황 

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

(2) 행정기관의 제재현황

1) 금
융감독당국의 제재현황

(기준일: 2021.10.13)

일자

제재기관

대상자

처벌 또는 조치 내용

금전적
제재금액

사유

근거법령

조치에 대한 이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2017.02.13

금융감독원

키움증권

과태료부과

37.5백만원

부당한 재산상 이익의 제공 금지 위반

자본시장법 제71조 제7호 및 
시행령 제68조 제5항 제3호

과태료 납부

- 내부통제 절차 마련 및 주기적 점검 실시

- 재발방지를 위해 정기적 내부교육 실시

2019.01.08

금융감독원

키움증권

과태료부과

1.5백만원

증권발행실적보고서 제출의무 위반

자본시장법 제449조 제 2항 제7호, 
시행령 제390조 및 별표22

과태료 납부

- 내부통제 강화 및 관련 규정 준수

- 해당 행위 발생 방지를 위한 업무 지도

2021.07.13

금융감독원

키움증권

경고
-
주식회사등의 외부감사에 관한 법률 등 위반
주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제5조,제6조, 제29조
외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제23조,제27조
자본시장법 제164조,제175조
-
회계처리 기준 준수 및
 내부프로세스 개선

2) 공정거래위원회의 제재현황

일자

제재기관

대상자

처벌 또는 조치 내용

금전적 제재금액

사유

근거법령

조치에 대한 이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2020.12.21
공정거래위원회
키움증권

과태료부과

9.5백만원

기업집단현황 공시규정 위반

공정거래법 제11조의4 및 
제69조의2 제1항

과태료 납부

- 작성기준 숙지 및 공시 전 검토 강화
- 공시사항 부문별 Cross-Check 강화

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황
 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

나. 한국거래소 등
으로부터 받은 제재
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

[종속회사에 관한 사항]

■ (주)키움저축은행

가. 제재현황

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

(2) 행정기관의 제재현황

1) 금
융감독당국의 제재현황

일자

제재기관

대상자

처벌 또는 조치 내용

금전적 제재금액

사유

근거법령

조치에 대한 이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2020.05.07
금융감독원
키움저축은행
행정처분
-
주택담보대출 취급요건 미준수
상호저축은행법 제22조의 2, 
상호저축은행법시행령 제11조의 6,
상호저축은행감독규정 제39조의 2
임직원에 대한 제재조치
관련 규정 준수

2020.12.14
금융감독원
키움저축은행
행정처분
-
임원의 겸직제한 위반
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제10조
임원에 대한 제재조치
관련 규정 준수

2) 공정거래위원회의 제재현황
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황
 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

나. 한국거래소 등
으로부터 받은 제재
 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

■ (주)키움예스저축은행

가. 제재현황

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

(2) 행정기관의 제재현황

1) 금
융감독당국의 제재현황

일자

제재기관

대상자

처벌 또는 
조치 내용

금전적
제재금액

사유

근거법령

조치에 대한 이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2018.09.20
금융감독원
키움예스
저축은행
현지주의
-
- 담보인정비율(LTV) 초과 
 주택담보대출 취급
- 대출 취급 소홀
- 「상호저축은행업감독규정」제 39조의 2 제1항
- 「대출규정」 제4조
담보인정비율(LTV) 초과금액에 대해 상환 완료 
및 부적격 대출 연장 건 대표이사 승인 완료
- 대출 규정 준수 및 여신 심사 강화
- 내부통제 철저

2) 공정거래위원회의 제재현황
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황
 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

나. 한국거래소 등
으로부터 받은 제재
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

■ (주)키움투
자자산운용

가. 제재현황

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

(2) 행정기관의 제재현황

1) 금
융감독당국의 제재현황

일자

제재기관

대상자

처벌 또는 
조치 내용

금전적 제재금액

사유

근거법령

조치에 대한
이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2018.01.16.
금융감독원
회사
경영유의
-
이해관계인과의 거래 내부절차 마련 필요 등
자본시장법 제238조제3항
자본시장법 제238조제1항 및 제3항
부동산펀드 
관련 부문검사
이해관계인과 거래시 내부절차 강화 
및 펀드재산평가, 위험관리 강화

2018.09.17.
금융감독원
회사
과태료 납부
과태료 372만원
역외금융회사 해외직접투자 외국환 미신고
외국환거래법 제18조 등
과태료 납부
관련 내부통제 강화

2020.01.22.
금융감독원
회사
과태료 납부
과태료 2,000만 원
집합투자규약을 위반한 집합투자재산 운용
자본시장법 제85조 제8호 및
시행령 제87조 제4항 제1호
과태료 납부
관련 내부통제 강화

2020.01.22.
금융감독원
임원
 상무(현직, 13년)
주의
 인사조치
-
집합투자규약을 위반한 집합투자재산 운용
자본시장법 제85조 제8호 및
시행령 제87조 제4항 제1호
주의
인사조치
관련 내부통제 강화

2020.02.25.
금융감독원
회사
경영유의
-
집합투자재산 평가규정 보완 및 해외 재간접
펀드 집합투자증권 평가절차 강화 필요
자본시장법 제238조제3항
자본시장법 제238조제1항 및 제3항
조치완료
평가규정 및 해외 재간접 펀드
관련 내규 개정 완료

2020.07.28.
금융감독원
회사
과태료 자진납부
과태료 840만원
금융감독원장에 대한 보고사항에 
대해 신고기한 도과
외국환거래법 제20조
금융기관의 해외진출에 관한 규정 제3조 등
과태료 자진납부
관련 내부통제 강화

2) 공정거래위원회의 제재현황

일자

제재기관

대상자

처벌 또는 조치 내용

금전적 제재금액

사유

근거법령

조치에 대한 
이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2017.12.21.
공정거래위원회
회사
과태료 납부
과태료 700만원
임원결합으로 인한 기업결합신고 위반
공정거래법 제12조 제1항 및 제6항
과태료 납부
임원겸임 기업결합신고 대상
펀드 신고 확인절차 강화

2017.12.27.
공정거래위원회
회사
과태료 납부
과태료 600만원
타 기업과 임원겸직에 따른 기업결합 미신고
공정거래법 제12조 제1항 및 제6항, 
같은법 제69조의2

2018.01.23.
공정거래위원회
회사
과태료 납부
과태료 1,200만원
 (600만원 2건)
임원결합으로 인한 기업결합신고 위반
공정거래법 제12조 제1항 및 제6항

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황
 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

나. 한국거래소 등
으로부터 받은 제재
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

■ (주)키
움캐피탈

가. 제재현황

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

(2) 행정기관의 제재현황

1) 금
융감독당국의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

2) 공정거래위원회의 제재현황
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황
 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

나. 한국거래소 등
으로부터 받은 제재
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

■ (주)키움
프라이빗에쿼티

가. 제재현황

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

(2) 행정기관의 제재현황

1) 금
융감독당국의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

2) 공정거래위원회의 제재현황
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황
 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

나. 한국거래소 등
으로부터 받은 제재
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

■ (주)키움
에
프앤아이

가. 제재현황

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

(2) 행정기관의 제재현황

1) 금
융감독당국의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

2) 공정거래위원회의 제재현황
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황
 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

나. 한국거래소 등
으로부터 받은 제재
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

[지배회사에 관한 사항]

■
키움증권(주)

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
해당사항없음

나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항

(1) 위탁자 예수금

위탁매매거래계좌, 해외증권거래계좌, 위탁종합계좌, 비과세종합저축(구 생계형), 해외주식투자전용 집합투자증권저축, 신탁계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액

(2) 저축자 예수금

일반증권저축거래계좌, 비과세근로자주식저축거래계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액

(3) 집합투자증권투자자예수금

집합투자증권거래계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액

(4) 기타예수금, 신용공여담보금, 자기신용대주담보금 등의 현금 잔액

※ 위의 예수금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고, 고객계좌에 현금으로 남아 있는 금액은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 키움증권(주)에 있는 고객의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다.

※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.

※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형 퇴직보험계약은 그러하지 않습니다.

[종속회사에 관한 사항]

■ (주)키움저축은행

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
해당사항 없음

나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항

 (1) 보호금융상품등록부
 (주)키움저축은행이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 다음과 같습니다.
 - 보통예금, 정기예금(퇴직연금 정기예금 DC 및 IRP 포함), 정기적금, 자유적립예금 , 기업자유예금, 장기주택마련저축, 별단예금, 신용부금, 표지어음예수금, 상호저축
 은행중앙회 발행 자기앞수표 등

※ 단, 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융회사가 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.

※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나, 확정기여형퇴직연금보험은 그러하지 않습니다.

 (2) 예금보호안내
 - 보호금융상품 : (주)키움저축은행의 예금 등은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 상호저축은행에 있는 고객의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다.
 - 비보호금융상품 : 저축은행이 발행한 채권(후순위채권 후순위예금 등)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

■ (주)키움예스저축은행

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
해당사항 없음

나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항

(1)
보호금융상품등록부

취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호받을 수 있음.
- 보호금융상품종류 : 보통예금, 별단예금, 기업자유예금, 저축예금, 신용부금, 정기예금, 정기적금, 가계우대정기적금, 근로자우대저축, 장기주택마련저축, 자유적립예금, 표지어음예수금

※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.

※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료 납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 퇴직보험계약은 그러하지 않습니다.

(2) 예금자보호법
 - 보호금융상품 : 저축은행의 예금과 적금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 상호저축은행에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원" 이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. 
 - 비보호금융상품 : 후순위채권과 후순위예금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

■
(주)키움투
자자산운용

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
해당사항 없음

나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항

해당사항 없음

■ (주)키
움캐피탈

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
해당사항 없음

나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항

해당사항 없음

■
(주)키움
프라이빗에쿼티

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
해당사항 없음

나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항

해당사항 없음

■ (주)키움에
프

앤아이

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
해당사항 없음

나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항

해당사항 없음

XI. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

키움저축은행
1983.02.18
경기도 부천시 원미구 춘의동 212-3
상호저축은행업
1,448,611
한국채택
 국제회계기준
 제1110호
O
 (자산총액 750억 이상)

키움YES저축은행
1971.04.12
서울시 강남구 논현로 422
상호저축은행업
1,121,113
상동
O
 (자산총액 750억 이상)

키움투자자산운용
1988.03.26
서울 영등포구 여의나루로4길 18
 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층
집합투자업
191,315
상동
O
 (자산총액 750억 이상)

키움인베스트먼트
1999.03.05
서울 영등포구 여의나루로4길 18
 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층
중소기업
 창업지원
61,389
상동
X

키움프라이빗에쿼티
2017.04.26
서울 영등포구 여의나루로4길 18
집합투자업
85,071
상동
O
 (자산총액 750억 이상)

PT Kiwoom sekuritas Indonesia
1995.10.08
Gedung Treasury Tower Lt 27A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28,
Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190
증권업
35,582
상동
X

PT Kiwoom Investment Management
1999.12.30
Gedung Treasury Tower Lt 27A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28,
Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190
집합투자업
1,720
상동
X

키움캐피탈주식회사
2018.08.09
서울 영등포구 여의나루로4길 18
 키움파이낸스스퀘어빌딩 3층
여신금융업
1,426,704
상동
O
 (자산총액 750억 이상)

Kiwoom Hong Kong Limited
2018.07.11
RMS 1806-08. 18/F Tower Ⅱ Admiralty CTR 18 
Harcourt rd Admiralty Hong Kong
기타금융
16,282
상동
X

Kiwoom Singapore Pte. Ltd
2018.07.26
1 Raffles Place, #13-01 One Raffles Place, Singapore 048616
기타금융
10,857
상동
X

Kiwoom BVI One Limited
2018.07.30
P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island
기타금융
5,517
상동
X

Kiwoom BVI Two Limited
2018.07.30
P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island
기타금융
6,073
상동
X

Kiwoom BVI Three Limited
2018.07.30
P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island
기타금융
1
상동
X

키움에프앤아이
2020.10.23
서울 영등포구 의사당대로 97, 5층
NPL투자관리업
142,828
상동
O
 (자산총액 750억 이상)

키움문화벤처제2호투자조합
2016.03.28
서울 영등포구 여의나루로4길 18
 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층
기타금융
4,210
상동
X

키움아이온코스닥스케일업
창업벤처전문 사모투자합자회사
2019.05.31
서울 영등포구 여의나루로4길 18
 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층
기타금융
92,957
상동
O
 (자산총액 750억 이상)

글로벌강소기업키움엠엔에이전략
창업벤처전문 사모투자합자회사
2018.05.15
서울 영등포구 여의나루로4길 18
 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층
기타금융
37,623
상동
X

키움히어로 제3호 사모투자합자회사
2020.03.26
주1)
기타금융
6,380
상동
X

키움히어로 제4호 사모투자합자회사
2020.11.11
주1)
기타금융
22,359
상동
X

키움작은거인증권투자신탁1호
2011.03.31
주1)
기타금융
16,991
상동
X

키움올바른증권투자신탁제1호
2019.03.22
주1)
기타금융
7,419
상동
X

키움장기코어밸류
2014.04.18
주1)
기타금융
37,098
상동
X

키움분리과세하이일드K-1
2014.10.29
주1)
기타금융
5,902
상동
X

키움글로벌코어밸류
2015.11.18
주1)
기타금융
8,270
상동
X

키움 글로벌 올에셋 투자신탁
2016.08.07
주1)
기타금융
33,067
상동
X

키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권
2016.09.25
주1)
기타금융
27,336
상동
X

포커스K3 슈퍼리치 블루버드
코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁
2018.04.24
주1)
기타금융
14,141
상동
X

키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호
2018.06.14
주1)
기타금융
13,315
상동
X

키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호
2018.06.14
주1)
기타금융
10,655
상동
X

키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호
2018.06.14
주1)
기타금융
9,459
상동
X

키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호
2018.06.14
주1)
기타금융
10,767
상동
X

키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호
2018.06.14
주1)
기타금융
11,556
상동
X

키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호
2018.04.19
주1)
기타금융
156,927
상동
O
 (자산총액 750억 이상)

메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁
2018.07.19
주1)
기타금융
81,067
상동
O
 (자산총액 750억 이상)

키움아세안성장에이스
2018.07.16
주1)
기타금융
10,195
상동
X

키움글로벌금리와물가연동증권
2018.09.21
주1)
기타금융
5,627
상동
X

키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁
2018.10.31
주1)
기타금융
39,266
상동
X

키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호
2018.12.03
주1)
기타금융
43,059
상동
X

키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호
2018.08.18
주1)
기타금융
43,059
상동
X

키움베트남투모로우증권모투자신탁
2019.10.18
주1)
기타금융
5,096
상동
X

파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁
2020.02.20
주1)
기타금융
5,135
상동
X

키움글로벌구독경제증권자투자신탁
2020.03.30
주1)
기타금융
19,701
상동
X

키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호
2017.01.23
주1)
기타금융
36,595
상동
X

브레인코스닥벤처사모투자신탁1호
2018.04.05
주1)
기타금융
40,489
상동
X

키움글로벌플랫폼리더스증권자투자신탁
2020.09.16
주1)
기타금융
2,126
상동
X

키움로지스틱스전문투자형
사모부동산투자신탁제1호
2019.09.26
주1)
기타금융
65,909
상동
X

키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호
2019.05.27
주1)
기타금융
9,581
상동
X

제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁
2020.06.12
주1)
기타금융
26,824
상동
X

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호
2019.06.14
주1)
기타금융
92,961
상동
O
 (자산총액 750억 이상)

씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호
2021.02.23
주1)
기타금융
-
상동
X

스카이워크 알엔케이 하이일드
전문투자형 사모투자신탁 제3호
2021.02.23
주1)
기타금융
-
상동
X

포커스 HERO 코스닥벤처
전문투자형 사모투자신탁 1호
2021.02.26
주1)
기타금융
-
상동
X

라이노스 K바이오메자닌
전문투자형 사모투자신탁 제2호
2021.02.26
주1)
기타금융
-
상동
X

아이온 공모주하이일드
전문투자형 사모투자신탁 제1호
2021.02.25
주1)
기타금융
-
상동
X

지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁
2021.03.03
주1)
기타금융
-
상동
X

케이더블유에스지제일차(주)(주2)
2017.05.18
주1)
기타금융
30,854
상동
X

케이더블유스카이제이차(주)(주2)
2018.03.30
주1)
기타금융
9,303
상동
X

케이더블유스카이제삼차(주)(주2)
2018.05.30
주1)
기타금융
11,280
상동
X

케이에스에이치씨제일차(주)(주2)
2018.07.05
주1)
기타금융
30,452
상동
X

그레이스엔(주)(주2)
2019.01.04
주1)
기타금융
17,425
상동
X

멀티플렉스시리즈제일차(유)(주2)
2018.08.29
주1)
기타금융
28,458
상동
X

트리플세븐제일차(주)(주2)
2018.09.12
주1)
기타금융
25,800
상동
X

지인유동화제십삼차(주)(주2)
2018.07.13
주1)
기타금융
16,131
상동
X

디클러스터제삼차(주)(주2)
2018.08.03
주1)
기타금융
25,273
상동
X

케이더블유티피제일차(주)(주2)
2019.05.27
주1)
기타금융
33,380
상동
X

와이드코스트(주)(주2)
2019.03.29
주1)
기타금융
16,616
상동
X

케이에스엘피(주)(주2)
2019.06.13
주1)
기타금융
20,446
상동
X

디케이송도(주)(주2)
2019.06.14
주1)
기타금융
15,063
상동
X

시애틀(주)(주2)
2019.06.14
주1)
기타금융
56,196
상동
X

파주센트럴제사차(주)(주2)
2019.07.31
주1)
기타금융
7,210
상동
X

파주센트럴제육차(주)(주2)
2019.07.31
주1)
기타금융
5,120
상동
X

히어로즈브이원제일차(주)(주2)
2019.09.06
주1)
기타금융
8,332
상동
X

지유코어(주)(주2)
2019.11.28
주1)
기타금융
23,752
상동
X

케이더블유퍼스트(주)(주2)
2019.12.09
주1)
기타금융
33,236
상동
X

에스케이에스에이치제일차(주)(주2)
2019.12.19
주1)
기타금융
15,119
상동
X

케이더블유디디제이차(주)(주2)
2020.01.29
주1)
기타금융
30,559
상동
X

케이더블유에이치(주)(주2)
2020.02.17
주1)
기타금융
59,388
상동
X

죽전동공동주택제이차(주)(주2)
2020.02.21
주1)
기타금융
2,070
상동
X

케이마스터제이차(주)(주2)
2019.12.27
주1)
기타금융
27,352
상동
X

케이엠무비제일차(주)(주2)
2020.03.13
주1)
기타금융
2,706
상동
X

디지리플레이스(주)(주2)
2020.05.07
주1)
기타금융
6,630
상동
X

허브캐모마일(주)(주2)
2020.07.02
주1)
기타금융
16,933
상동
X

에스케이더블유제일차(주)(주2)
2020.06.19
주1)
기타금융
50,696
상동
X

펜타스톰제일차(주)(주2)
2020.07.01
주1)
기타금융
2,015
상동
X

파고베이제일차(주)(주2)
2020.06.24
주1)
기타금융
1,040
상동
X

케이더블유가림유동화제일차(주)(주2)
2020.07.22
주1)
기타금융
29,996
상동
X

하남미사드림제이차(주)(주2)
2020.08.24
주1)
기타금융
2,187
상동
X

케이블루밍제일차(주)(주2)
2020.09.03
주1)
기타금융
20,168
상동
X

케이에스에이치오제일차(주)(주2)
2020.09.02
주1)
기타금융
30,247
상동
X

엠아이제이차(주)(주2)
2020.12.07
주1)
기타금융
23,489
상동
X

에프엠제일차(주)(주2)
2020.11.27
주1)
기타금융
39,605
상동
X

탠디포르마(주)(주2)
2020.10.28
주1)
기타금융
6,622
상동
X

케이제이퍼스트(주)(주2)
2020.12.30
주1)
기타금융
-
상동
X

케이디씨제일차(주)(주2)
2020.09.29
주1)
기타금융
16,771
상동
X

히어로즈브이원제삼차(주)(주2)
2020.12.11
주1)
기타금융
2,074
상동
X

메가팩토제일차(주)(주2)
2021.01.21
주1)
기타금융
-
상동
X

백스토어제일차(주)(주2)
2021.01.21
주1)
기타금융
-
상동
X

릴리브소나(주)(주2)
2021.02.08
주1)
기타금융
-
상동
X

엠아이제삼차(주)(주2)
2021.01.01
주1)
기타금융
-
상동
X

디비하이엔드제일차(주)(주2)
2020.12.08
주1)
기타금융
-
상동
X

케이향동제일차(주)(주2)
2021.02.08
주1)
기타금융
-
상동
X

케이에프에이치이공일이(유)(주3)
2020.12.03
주1)
기타금융
50,273
상동
X

케이에프아이이공일이(유)(주3)
2020.12.04
주1)
기타금융
63,587
상동
X

케이에프아이이일공삼(유)(주3)
2021.03.08
주1)
기타금융
-
상동
X

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제37호
2021.06.29
주1)
기타금융
-
상동
O
 (자산총액 750억 이상)
주4)

키움선명e-알파인덱스펀드
2010.12.20
주1)
기타금융
9,932
상동
X

키움글로벌수소VISION증권모투자신탁
2020.12.29
주1)
기타금융
-
상동
X

키움마켓시그널미국대표지수증권투자신탁
2021.04.23
주1)
기타금융
-
상동
X

키움마이불마켓증권투자신탁제1호
2003.11.17
주1)
기타금융
2,089
상동
X

키움 시리우스사모투자합자회사
2021.06.01
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18, 16층
기타금융
-
상동
X

케이에프지이일공육유동화전문유한회사(주3)
2021.06.04
주1)
기타금융
-
상동
X

케이에프아이이일공육유동화전문유한회사(주3)
2021.06.04
주1)
기타금융
-
상동
X

엠아이제사차(주)(주2)
2021.04.30
주1)
기타금융
-
상동
X

엠아이제오차(주)(주2)
2021.04.30
주1)
기타금융
-
상동
X

엠아이제육차(주)(주2)
2021.06.02
주1)
기타금융
-
상동
X

비에프제오차(주)(주2)
2020.08.20
주1)
기타금융
-
상동
X

르네상스제이차(주)(주2)
2020.09.11
주1)
기타금융
-
상동
X

케이부투제일차(주)(주2)
2021.05.13
주1)
기타금융
-
상동
X

케이코너파인제일차(주)(주2)
2021.04.22
주1)
기타금융
-
상동
X

케이테라제오차(주)(주2)
2021.06.29
주1)
기타금융
-
상동
X

케이마르스제십오차(주)(주2)
2021.04.22
주1)
기타금융
-
상동
X

이비지제팔차(주)(주2)
2021.04.13
주1)
기타금융
-
상동
X

이지트리제오차(주)(주2)
2021.02.21
주1)
기타금융
-
상동
X

케이더블유도안(주)(주2)
2021.02.05
주1)
기타금융
-
상동
X

케이더블유광명(주)(주2)
2021.05.20
주1)
기타금융
-
상동
X

더퍼스트지엠제이차(주)(주2)
2021.02.06
주1)
기타금융
-
상동
X

엘케이에이치킹제일차(주)(주2)
2021.04.26
주1)
기타금융
-
상동
X

더에스에프제삼차(주)(주2)
2021.06.14
주1)
기타금융
-
상동
X

엘케이에이치킹제이차(주)(주2)
2021.06.29
주1)
기타금융
-
상동
X

네오큐브제일차(주)(주2)
2021.05.04
주1)
기타금융
-
상동
X

람프리마제일차(주)(주2)
2021.03.09
주1)
기타금융
-
상동
X

빅웨이브제일차(주)(주2)
2021.01.21
주1)
기타금융
-
상동
X

세븐스타제일차(주)(주2)
2020.03.05
주1)
기타금융
-
상동
X

에스엠풍동제일차(주)(주2)
2021.04.16
주1)
기타금융
-
상동
X

네트로드제일차(주)(주2)
2021.05.13
주1)
기타금융
-
상동
X

히어로즈브이원제사차(주)(주2)
2021.04.08
주1)
기타금융
-
상동
X

히어로즈브이원제오차(주)(주2)
2021.04.08
주1)
기타금융
-
상동
O
 (자산총액 750억 이상)
주4)

라고온제일차(주)(주2)
2021.04.13
주1)
기타금융
-
상동
X

레오파트제일차(주)(주2)
2021.01.12
주1)
기타금융
-
상동
X

주1) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속회사에 대해서는 주소를 기재하지 않았습니다.

주2)
유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다.

주3) 부실채권 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘,변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다.

주4) 2분기 신규 확약 대상 SPC로 금분기말 기준 자산총액이 750억 이상으로 주요종속회사로 판단하였습니다.

2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 사)

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

상장
8
(주)다우데이타
1101110-0863484

(주)다우기술
1101110-0414758

(주)키다리스튜디오
1101110-0539382

(주)사람인에이치알
1101113-3318387

한국정보인증(주)
1101111-1727332

(주)미래테크놀로지
1101111-1431347

키움증권(주)
1101111-1867948

(주)와이즈버즈
1101116-6417590

비상장
87
(주)이머니
1101112-2797342

(주)키움이앤에스
1101111-1719397

(주)이매진스
1101113-3042324

키움에셋플래너(주)
1101112-2776445

(주)키다리이엔티
1101115-5936591

키움인베스트먼트(주)
1101111-1659105

키움투자자산운용(주)
1101110-0568133

(주)키움저축은행
1243110-0008949

(주)키움예스저축은행
1101110-0113475

(주)키다리스타
1101114-4638263

(주)레진엔터테인먼트
1101114-4853291

에스지서비스(주)
1101114-4003854

키움프라이빗에쿼티(주)
1101116-6386901

(주)게티이미지코리아
1101116-6380549

키움캐피탈(주)
1101116-6837772

키움에프앤아이(주)
1101117-7660304

한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사
1101130-0017764

한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사
1101130-0017756

포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사
1101130-0016261

키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사
1101130-0021202

키움아이온코스닥스케일업창업벤처전문사모투자합자회사
1101130-0023943

키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사
1101130-0025410

키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사
1101130-0027656

키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문사모투자합자회사
1101130-0028125

키움히어로제2호사모투자합자회사
1101130-0023315

키움히어로제3호사모투자합자회사
1101130-0027036

키움히어로제4호사모투자합자회사
1101130-0028282

에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사
1101130-0025965

글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사
1101130-0021997

DELITOON SAS
(해외법인)

Lezhin Entertainment, LLC
(해외법인)

Lezhin Entertainment, Corp
(해외법인)

키움증권 인도네시아
(해외법인)

키움자산운용 인도네시아
(해외법인)

다우홍콩유한회사
(해외법인)

다우(대련)과기개발유한공사
(해외법인)

대련나미빌딩주차장관리유한공사
(해외법인)

다우재팬
(해외법인)

다우베트남(유)
(해외법인)

(주)사람인에이치에스
1101116-6049335

Kiwoom Hong Kong Limited
(해외법인)

Kiwoom Singapore Pte. Ltd.
(해외법인)

Kiwoom BVI One Limited
(해외법인)

Kiwoom BVI Two Limited
(해외법인)

Kiwoom BVI Three Limited
(해외법인)

DAOUSIGN VIETNAM COMPANY LIMITED(유)
(해외법인)

코파칠레태양광유한회사
1101140-0216744

한국전력우리스프랏글로벌제1차유한회사
1101140-0185105

한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사
1101140-0210613

한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사
1101140-0210499

COPA U.S. Inc.
(해외법인)

KEPCO Alamosa LLC
(해외법인)

KEPCO Solar of Alamosa LLC
(해외법인)

COPA US 2nd Inc.
(해외법인)

COPA US LLC
(해외법인)

RE Holiday Holdings LLC
(해외법인)

RE Patterson Holdings LLC
(해외법인)

RE Astoria Holdings LLC
(해외법인)

RE Astoria LLC
(해외법인)

RE Pioneer Holdings LLC
(해외법인)

RE Astoria 2 Holdings LLC
(해외법인)

RE Astoria 2 LLC
(해외법인)

RE Barren Ridge 1 Holdings LLC
(해외법인)

RE Barren Ridge 2 Holdings LLC
(해외법인)

RE Barren Ridge 3 Holdings LLC
(해외법인)

RE Barren Ridge 1 LLC
(해외법인)

RE Astoria 2 LandCo LLC
(해외법인)

RE Barren Ridge LandCo LLC
(해외법인)

COPA Chile Solar SpA
(해외법인)

Chile Solar JV SpA
(해외법인)

Fotovoltaica Ariztia SpA
(해외법인)

Fotovoltaica Sol del Norte SpA
(해외법인)

Luna Energy SpA
(해외법인)

COPA Eureka Inc.
(해외법인)

Hudson Energy NY, LLC
(해외법인)

PWEF Cooperatief U.A.
(해외법인)

9404-5515 QUEBEC INC.(구.7623704 CANADA Inc.)
(해외법인)

Fotovoltaica Acacia SpA
(해외법인)

Fotovoltaica de Los Andes SpA
(해외법인)

Las Chacras Energy SpA(구.Fotovoltaica Araucaria SpA)
(해외법인)

Don Mariano Energy SpA(구.Fotovoltaica Zeta SpA )
(해외법인)

Fotovoltaica Del Desierto SpA
(해외법인)

Fotovoltaica Manzano SpA(구.Desarrollo de Proyectos Energeticos Puentes SpA)
(해외법인)

Fotovoltaica La Ligua SpA
(해외법인)

(주)알트탭
1101116-6052099

KSAAR Fund IC Class H
(해외법인)

Applancer Joint Stock Company
(해외법인)

주1)
다우베트남(유) 청산 예정

주2)
키다리스튜디오 → 키다리스타 사명 변경(18.02.22)

주3)
다우인큐브 → 키다리스튜디오 사명 변경 및 업종 변경(18.02.23)
(업종 변경: 소프트웨어개발 외 → 콘텐츠 제작 및 유통)

주4)
Kiwoom Hong Kong Limited 법인 신설(2018.07.11)
Kiwoom Singapore Pte. Ltd. 법인 신설(2018.07.26)
Kiwoom BVI One Limited 법인 신설(2018.07.30)
Kiwoom BVI Two Limited 법인 신설(2018.07.30)
Kiwoom BVI Three Limited 법인 신설(2018.07.30)
키움캐피탈 법인 신설(2018.08.09)
키움에프앤아이 법인 신설(2020.10.23)

※
당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 공시대상기업집단에 해당하여 그에 관한 규제내용 등은 아래와 같습니다.

(1)지정시기: 2021년 5월 1일
(2)규제내용 요약
-대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시
-비상장사 중요사항 공시
-기업집단 현황 등에 관한 공시

3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, 주, %)

법인명
상장
여부
최초취득일자
출자
목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

키움인베스트먼트
비상장
2008.05.26
경영참여
32,122
8,616,299
97
34,954
0
0
0
8,616,299
97
34,954
61,389
3,923

키움투자자산운용
비상장
2014.05.02
경영참여
95,737
8,203,408
100
95,737
0
0
0
8,203,408
100
95,737
191,315
30,492

키움저축은행
비상장
2013.01.02
경영참여
90,012
1,468,000
100
90,012
0
0
0
1,468,000
100
90,012
1,448,611
27,577

PT Kiwoom securities Indonesia
비상장
2010.10.29
경영참여
14,655
298,679
99
13,243
0
0
0
298,679
99
13,243
35,582
-3,658

키움YES저축은행
비상장
2016.10.10
경영참여
89,651
2,000,000
100
89,651
0
0
0
2,000,000
100
89,651
1,121,113
18,982

키움프라이빗에쿼티
비상장
2017.04.26
경영참여
20,000
4,000,000
40
20,000
0
0
0
4,000,000
40
20,000
85,071
6,040

키움캐피탈
비상장
2018.08.09
경영참여
19,600
9,800,000
98
147,000
980,000
49,000
0
10,780,000
98
196,000
1,426,704
16,031

키움홍콩
비상장
2018.09.18
경영참여
16,893
15,000,000
100
16,893
0
0
0
15,000,000
100
16,893
16,282
-75

키움에프앤아이㈜
비상장
2020.10.22
경영참여
49,000
490,000
98
49,000
490,000
49,000
0
980,000
98
98,000
142,828
-674

키움문화벤쳐 제2호
-위풍당당콘텐츠코리아
비상장
2016.03.28
경영참여
1,200
781
13
781
-245
-245
0
535
13
535
4,210
648

키움뉴마진글로벌파트너쉽
사모투자합자회사
비상장
2018.06.14
경영참여
39,000
11,016,000,000
48
11,016
-10,317,988,188
-10,318
0
698,011,812
48
698
35,342
17,775

글로벌강소기업키움엠엔에이전략
창업벤처전문 사모투자합자회사
비상장
2018.05.16
경영참여
5,477
9,110,250,000
20
9,110
0
0
0
9,110,250,000
20
9,110
37,623
5,318

키움아이온코스닥스케일업
비상장
2019.03.21
경영참여
6,000
22,321,669,852
30
22,322
-1,795,495,693
-1,795
0
20,526,174,159
30
20,526
92,957
18,839

키움히어로 제2호 
사모투자합자회사
비상장
2018.07.12
경영참여
3,000
3,000,000,000
15
3,000
-3,000,000,000
-3,000
0
0
0
0
25,728
-2,335

키움히어로 제3호 
사모투자합자회사
비상장
2020.04.02
경영참여
2,000
2,000,000,000
31
2,000
0
0
0
2,000,000,000
31
2,000
6,380
-137

키움히어로 제4호
사모투자합자회사
비상장
2020.11.25
경영참여
4,000
4,000,000,000
21
4,000
0
0
0
4,000,000,000
21
4,000
22,359
3,358

키움 시리우스 
사모투자합자회사(주4)
비상장
2021.06.03
경영참여
1,500
0
0
0
1,500,000,000
1,500
0
1,500,000,000
14
1,500
10,489
0

다우홍콩유한공사
비상장
2008.05.02
단순투자
11,630
11,202,632
43
11,170
0
0
0
11,202,632
43
11,170
42,934
1,487

지엘쌍동도시개발
비상장
2016.10.12
단순투자
870
144,926
17
725
0
0
0
144,926
17
725
155,916
-10,780

GMB-IBKC바이오 투자조합
비상장
2017.06.26
단순투자
4,700
2,691
21
2,691
0
0
0
2,691
21
2,691
13,447
312

신한-K2 글로벌 소재 투자조합
비상장
2017.12.18
단순투자
1,000
43
24
430
-43
-430
0
0
0
0
1,931
101

에스투엘제5호
창업벤처전문 투자조합
비상장
2018.11.27
단순투자
4,753
4,753,000,000
49
4,753
0
0
0
4,753,000,000
49
4,753
9,136
-187

이노폴리스2019세컨더리
투자조합
비상장
2019.08.28
단순투자
1,800
1,800
25
1,800
0
0
0
1,800
25
1,800
6,926
-124

서울투자파트너스
사모투자합자회사제2호
비상장
2019.03.21
단순투자
10,000
100
24
10,000
0
0
0
100
24
10,000
44,604
30,967

에스제이업사이클링펀드 
투자조합
비상장
2019.04.11
단순투자
2,000
2,000
45
2,000
0
0
0
2,000
45
2,000
4,272
-71

대신 신기술투자조합 제3호
비상장
2019.07.26
단순투자
3,000
1,899
28
1,900
-554
-555
0
1,345
28
1,345
6,935
1,393

프렌드신기술조합22호
비상장
2019.10.08
단순투자
2,000
200
38
2,000
0
0
0
200
38
2,000
5,152
-112

키움-라이노스 신기술투자조합
비상장
2019.04.26
단순투자
1,000
768,674,465
14
769
0
0
0
768,674,465
14
769
5,615
-41

키움증권-프렌드 제 1호 
신기술사업투자조합
비상장
2018.03.28
단순투자
1,000
10
7
284
-10
-284
0
0
0
0
5,798
2,082

키움증권-프렌드 제 2호 
신기술사업투자조합
비상장
2018.10.04
단순투자
500
25
24
250
0
0
0
25
24
250
1,486
482

키움증권-프렌드 제 3호 
신기술사업투자조합
비상장
2018.10.29
단순투자
1,000
100
38
1,000
-100
-1,000
0
0
0
0
2,552
59

키움-라이프코어 1호 
신기술투자조합
비상장
2018.11.14
단순투자
1,500
150
24
100
0
0
0
150
24
100
776
-5,705

키움증권-오비트 제1호 
신기술사업투자조합
비상장
2018.06.07
단순투자
1,000
100
19
1,000
0
0
0
100
19
1,000
5,033
-85

키움-라이노스 스케일업
신기술사업투자조합
비상장
2019.05.03
단순투자
2,000
832,000,000
14
832
-292,000,000
-292
0
540,000,000
14
540
8,357
2,358

키움-VEP 1호 
신기술사업투자조합
비상장
2019.08.13
단순투자
1,000
1,000
17
1,000
0
0
0
1,000
17
1,000
5,759
-124

뉴젠-솔론1호 
신기술투자조합
비상장
2020.03.24
단순투자
3,000
300
58
3,000
0
0
0
300
58
3,000
5,157
-43

키움-유안타 2019 스케일업 펀드 
신기술투자조합
비상장
2020.04.29
단순투자
1,600
6,592,000,000
26
6,592
640,000,000
4,480
0
7,232,000,000
26
11,072
24,410
-1,340

코너스톤밸류업3호 
신기술조합
비상장
2020.05.28
단순투자
2,300
2,300,000,000
40
2,300
-434,700,000
-435
0
1,865,300,000
40
1,865
6,155
442

뉴그린신한메자닌
신기술투자조합
비상장
2020.06.11
단순투자
3,000
3,000,000,000
29
3,000
-1,500,000,000
-1,500
0
1,500,000,000
29
1,500
10,143
-59

신한헬스케어 
신기술투자조합제 5호
비상장
2020.08.20
단순투자
3,000
3,000,000,000
30
3,000
0
0
0
3,000,000,000
30
3,000
9,895
59

큐더스패밀리 1호 
신기술투자조합
비상장
2020.09.25
단순투자
2,000
200
20
2,000
0
0
0
200
20
2,000
10,003
3

에스브바이오 제1호 PEF
비상장
2020.10.27
단순투자
2,000
2,000,000,000
24
2,000
0
0
0
2,000,000,000
24
2,000
8,453
-47

이베스트제이스
신기술조합40호
비상장
2020.11.26
단순투자
3,000
3,000,000,000
25
3,000
-1,245,888,158
-1,246
0
1,754,111,842
25
1,754
12,038
-122

팬아시아반도체소재홀딩스 PEF
비상장
2020.12.02
단순투자
4,900
4,900,000,000
49
4,900
0
0
0
4,900,000,000
49
4,900
9,989
-11

신한스마일게이트글로벌제1호
사모투자합자회사(주4)
비상장
2021.03.24
단순투자
5,000
0
0
0
5,000,000,000
5,000
0
5,000,000,000
21
5,000
23,592
0

해외 성장기업 제2호 
신기술사업투자조합(주4)
비상장
2021.04.28
단순투자
4,000
0
0
0
4,000,000,000
4,000
0
4,000,000,000
21
4,000
19,925
0

에이피알-티그리스
투자조합1호(주4)
비상장
2021.05.13
단순투자
2,000
0
0
0
2,000
2,000
0
2,000
37
2,000
5,291
0

글로벌 로봇 헬스케어 
신기술사업투자조합(주4)
비상장
2021.05.13
단순투자
2,000
0
0
0
2,000
2,000
0
2,000
15
2,000
12,963
0

키움프라이빗에쿼티앤트맨
창업벤처전문사모투자 합자회사
비상장
2020.10.28
단순투자
1,000
0
0
0
1,000,000,000
1,000
0
1,000,000,000
6
1,000
20,174
4,134

우리은행
상장
2016.12.08
단순투자
351,520
27,040,000
4
263,099
0
0
46,509
27,040,000
4
309,608
374,310,415
1,370,305

사람인에이치알
상장
2005.11.08
단순투자
1,098
340,298
3
9,188
0
0
5,088
340,298
3
14,276
145,552
21,620

한국증권금융
비상장
2021.01.06
단순투자
6,165
0
0
0
684,992
6,165
0
684,992
1
6,165
61,124,669
255,986

(주)아르콘대부
비상장
2012.02.09
단순투자
259
14,940
10
259
0
0
0
14,940
10
259
2,987
283

코람코자산신탁
비상장
2018.03.28
단순투자
33,457
372,655
10
39,075
0
0
-2,182
372,655
10
36,893
643,027
22,104

와이즈버즈
상장
2017.12.29
단순투자
3,995
1,918,690
5
3,271
0
0
979
1,918,690
5
4,250
68,799
-2,144

다우사인
비상장
2021.03.08
단순투자
2,456
0
0
0
2,175,000
2,458
0
2,175,000
17
2,458
602
-154

DSC 드림제4호
성장사다리조합
비상장
2014.01.09
단순투자
119
12
3
119
0
0
0
12
3
119
3,310
7,406

메디치 2014-2 
스타트업 투자조합
비상장
2014.11.11
단순투자
622
622
7
659
-78
-83
0
544
7
576
13,525
1,671

다산에스비에이
재기투자조합
비상장
2018.02.27
단순투자
1,000
1,000
5
1,000
0
0
0
1,000
5
1,000
17,076
-513

MGI 바이오신성장
투자조합1호
비상장
2018.03.10
단순투자
1,000
1,000
9
1,000
0
0
0
1,000
9
1,000
103
-162

제네시스1호
사모투자 합자회사
비상장
2018.03.16
단순투자
12,887
12,886,649,858
6
24,003
53,300,304
-6,306
-1
12,939,950,162
6
17,696
201,103
-1,739

아이비케이비엔더블유 
기술금융 2018 사모투자합자회사
비상장
2018.06.28
단순투자
1,505
1,505,400,000
1
1,682
-112,000,000
-40
0
1,393,400,000
1
1,643
111,349
1,144

피에스에이-신한 투자조합 1호
비상장
2019.02.22
단순투자
2,550
255
14
2,775
2,057
322
0
2,312
16
3,097
18,107
380

케이디비씨-티알(KDBC-TR) 
신기술사업투자조합2호
비상장
2019.03.06
단순투자
3,000
3,000,000,000
19
3,041
-3,000,000,000
-3,041
0
0
0
0
15,880
-973

시냅틱헬스케어제1호
사모투자합자회사
비상장
2019.04.03
단순투자
2,000
2,000,000,000
5
1,855
0
0
48
2,000,000,000
5
1,903
36,020
718

티그리스-유온투자조합 1호
비상장
2019.04.03
단순투자
700
70
7
700
0
0
0
70
7
700
10,134
210

이수(ISU) 인터베스트-KDBC 
신기술투자조합1호
비상장
2019.04.11
단순투자
1,782
1,781,853,239
7
2,403
-1,781,853,239
-2,403
0
0
0
0
34,600
13,085

한양액시스바이오 
신기술투자조합
비상장
2019.04.18
단순투자
135
135,000,000
19
135
-135,000,000
-135
0
0
0
0
1,712
1,966

브릭-오비트 4호 
신기술사업투자조합
비상장
2019.04.30
단순투자
1,000
10
8
1,000
-10
-1,000
0
0
0
0
11,634
-220

에스티-스타셋 헬스케어 
조합 제1호
비상장
2019.05.09
단순투자
1,000
1,000
5
1,000
0
0
0
1,000
5
1,000
26,095
-6,276

대신 신기술투자조합 제2호
비상장
2019.05.10
단순투자
1,678
1,678
9
2,687
-1,678
-2,687
0
0
0
0
28,610
2,831

에이스리딩
신기술투자조합1호
비상장
2019.05.21
단순투자
2,000
2,000,000,000
9
1,612
0
0
-157
2,000,000,000
9
1,455
20,684
295

원신한 글로벌 
신기술투자조합 제1호
비상장
2019.05.29
단순투자
2,000
2,000,000,000
9
1,783
0
0
50
2,000,000,000
9
1,833
21,900
-69

브라만피에스창인 
신기술사업투자조합 제1호
비상장
2019.06.13
단순투자
5,000
5,000
10
4,974
-950
514
0
4,050
10
5,488
50,681
380

에이벤처스 가슴뛰는
창업투자조합
비상장
2019.09.09
단순투자
750
75
5
750
25
250
0
100
5
1,000
14,540
-507

마그나프렌드 
임팩트인핸스 펀드
비상장
2019.08.06
단순투자
800
800
4
800
200
200
0
1,000
4
1,000
19,127
-631

SBI 헬스케어펀드 제1호
비상장
2016.12.09
단순투자
1,000
1,000
13
957
0
0
0
1,000
13
957
7,449
-146

케이디비씨에스투엘제일호 
사모투자합자회사
비상장
2016.11.02
단순투자
1,200
1,200,000,000
6
1,859
0
0
41
1,200,000,000
6
1,900
16,867
-348

메디치 2017의1 
사모투자합자회사
비상장
2017.04.11
단순투자
7,000
7,000,000,000
5
6,719
0
0
355
7,000,000,000
5
7,074
133,077
-770

이큐파트너스 제1호 환경서비스 
사모투자합자회사
비상장
2017.04.26
단순투자
3,100
3,099,796,852
8
4,033
0
0
16
3,099,796,852
8
4,049
40,712
827

KDBC-파라투스제이호 
사모투자합자회사
비상장
2017.11.02
단순투자
4,909
4,908,750,000
7
4,852
0
0
-26
4,908,750,000
7
4,826
67,917
-5

헤르메스 
사모투자합자회사
비상장
2017.12.27
단순투자
2,370
2,369,599,566
5
1,048
0
0
-56
2,369,599,566
5
992
45,875
-610

아시아그로쓰제1호 
사모투자합자회사
비상장
2017.12.28
단순투자
1,050
1,050,000,000
10
1,066
0
0
0
1,050,000,000
10
1,066
10,357
-112

엘씨피이앤세컨더리
신기술사업투자조합
비상장
2017.10.18
단순투자
327
327,321,772
9
360
-56,000,000
-62
0
271,321,772
9
298
2,509
80

오퍼스 제2호 사모투자합자회사
비상장
2017.08.03
단순투자
9,355
9,354,961,832
15
14,069
0
0
-128
9,354,961,832
15
13,941
62,347
3,190

우리타이러스 글로벌 핀테크 
투자조합 13호
비상장
2018.03.05
단순투자
2,000
2,000,000,000
8
1,895
0
0
-17
2,000,000,000
8
1,878
22,031
-447

아이비케이티에스 엑시트 
사모투자합자회사
비상장
2018.03.27
단순투자
737
736,974,558
4
737
-163,742,690
-164
0
573,231,868
3
573
34,064
535

지엠비 케이앤티 제1호 
사모투자합자회사
비상장
2018.04.27
단순투자
844
843,750,000
19
801
-843,750,000
-801
0
0
0
0
5,856
174

에이씨피씨피이제일호 
창업벤처전문 사모투자합자회사
비상장
2018.10.11
단순투자
2,000
2,000,000,000
15
1,905
0
0
39
2,000,000,000
15
1,944
9,808
-1,536

케이클라비스 마이스터 
신기술조합 제사십호
비상장
2018.06.25
단순투자
342
342,105,263
7
325
-342,105,263
-325
0
0
0
0
7,619
3,187

퀸테사 제육호 
사모투자합자회사
비상장
2018.07.18
단순투자
4,837
4,837,458,194
7
4,766
0
0
204
4,837,458,194
7
4,970
70,566
1,062

라구나 Pre-IPO 투자조합
비상장
2018.08.08
단순투자
500
50
16
500
0
0
0
50
16
500
2,950
-49

우리-한화 유레카 사모투자합자회사
비상장
2018.08.10
단순투자
5,200
5,200,000,000
12
6,416
0
0
298
5,200,000,000
12
6,714
41,495
-454

코메스2018-1 M&A 투자조합
비상장
2018.09.28
단순투자
1,260
1,260
4
2,245
0
0
286
1,260
4
2,531
43,733
32,948

브릭-오비트 1호 
신기술사업투자조합
비상장
2018.12.21
단순투자
1,000
100
13
1,000
0
0
0
100
13
1,000
8,040
124

엠엔씨혁신성장
사모투자 합자회사
비상장
2018.11.23
단순투자
2,000
2,000,000,000
5
2,083
0
0
19
2,000,000,000
5
2,102
39,997
-565

엔피글로벌성장 제2호 
사모투자 합자회사
비상장
2019.08.26
단순투자
2,000
2,000,000,000
11
1,926
0
0
60
2,000,000,000
11
1,986
17,545
-286

타이러스-디에이글로벌공유경제
투자조합 제2호
비상장
2019.05.02
단순투자
2,000
20,000
8
1,801
0
0
1,725
20,000
8
3,526
23,145
-584

캑터스바이아웃제2호
사모투자 합자회사
비상장
2019.05.30
단순투자
2,000
2,000,000,000
5
2,058
0
0
35
2,000,000,000
5
2,093
35,879
513

브이엘아인슈타인 
사모투자합자회사
비상장
2019.08.26
단순투자
2,300
2,300,000,000
10
2,300
2,800,000,000
2,800
0
5,100,000,000
10
5,100
21,128
-1,344

뮤렉스서치1호 
사모투자합자회사
비상장
2019.09.10
단순투자
1,600
1,600,000,000
15
1,564
0
0
-15
1,600,000,000
15
1,549
10,407
-187

이노폴리스 2019 
창업초기 투자조합
비상장
2019.07.24
단순투자
700
700
4
700
200
200
0
900
4
900
17,100
-569

키움-히스토리 2018-8 
바이오투자조합
비상장
2019.02.25
단순투자
100
100
2
100
0
0
0
100
2
100
5,824
-125

키움-엠포드 에이아이 1호 
신기술사업투자조합
비상장
2019.09.23
단순투자
500
500,000,000
46
500
0
0
0
500,000,000
46
500
1,052
-23

키움-엠포드 퓨처오토 1호 
신기술사업투자조합
비상장
2019.09.23
단순투자
300
300,000,000
4
300
0
0
0
300,000,000
4
300
7,279
-95

이스톤 뉴메인 제이호
창업벤처전문 사모투자 합자회사
비상장
2019.11.21
단순투자
12,000
12,000,000,000
17
15,471
-12,000,000,000
-15,471
0
0
0
0
49,737
181,647

에이아이트리 
사모투자합자회사
비상장
2019.11.28
단순투자
2,830
2,830,000,000
5
12,982
0
0
-3,067
2,830,000,000
5
9,915
56,142
6,492

케이클라비스-CL 
신기술조합 제십호
비상장
2020.03.05
단순투자
999
999,000,000
11
999
0
0
0
999,000,000
11
999
9,166
-123

키움-코너스톤 실감콘텐츠 
신기술조합
비상장
2020.03.12
단순투자
100
100,000,000
10
100
0
0
0
100,000,000
10
100
1,017
-4

더블유제이 제1호 
사모투자 합자회사
비상장
2020.04.27
단순투자
5,000
5,000,000,000
13
4,572
0
0
-246
5,000,000,000
13
4,326
36,197
-1,073

페트라 6의 알파 
사모투자합자회사
비상장
2020.06.05
단순투자
1,000
1,000,000,000
4
1,005
0
0
0
1,000,000,000
4
1,005
26,410
-4

엔에이치 아이비케이씨 
하이테크 제일호 신기술조합규약
비상장
2020.06.11
단순투자
3,000
3,000,000,000
12
3,305
0
0
-313
3,000,000,000
12
2,992
25,853
-147

라이프밸류업
사모투자 합자회사
비상장
2020.06.18
단순투자
5,000
5,000,000,000
14
5,000
0
0
0
5,000,000,000
14
5,000
34,428
-357

키움 유니콘 제 3 호 
신기술사업투자조합
비상장
2020.06.26
단순투자
900
900,000,000
6
900
-900,000,000
-900
0
0
0
0
19,538
482

키움 유니콘 제 4 호 
신기술사업투자조합
비상장
2020.06.26
단순투자
600
600,000,000
6
600
-600,000,000
-600
0
0
0
0
9,350
-50

엔에이치-한양 소부장 
신기술투자조합 제1호
비상장
2020.06.30
단순투자
1,000
1,000,000,000
27
1,000
0
0
0
1,000,000,000
27
1,000
3,676
-24

메디치 2020의1 
사모투자합자회사
비상장
2020.07.22
단순투자
2,000
2,000,000,000
4
2,000
0
0
0
2,000,000,000
4
2,000
52,904
-227

한국투자-브릭인베스트먼트 
제1호 신기술사업투자조합
비상장
2020.08.03
단순투자
2,000
200
14
1,954
0
0
29
200
14
1,983
14,429
-121

키움 소부장 제1호 
신기술사업투자조합 규약
비상장
2020.08.24
단순투자
800
800,000,000
10
800
0
0
0
800,000,000
10
800
8,000
-31

SBI-프렌드 EV 
1호 투자조합
비상장
2020.08.27
단순투자
500
500
4
500
0
0
0
500
4
500
11,521
-80

제이앤 무림 웨이브 
신기술사업투자조합
비상장
2020.09.07
단순투자
1,000
1,000,000,000
7
1,000
0
0
0
1,000,000,000
7
1,000
15,284
46

키움 유니콘 제5호 
신기술사업투자조합
비상장
2020.09.29
단순투자
100
100,000,000
1
100
0
0
0
100,000,000
1
100
7,689
-41

대신 신기술투자조합 제5호
비상장
2020.10.12
단순투자
2,000
2,000
16
2,000
0
0
174
2,000
16
2,174
12,164
-40

코너스톤밸류업9호
신기술조합
비상장
2020.10.13
단순투자
1,000
1,000,000,000
33
1,000
-1,000,000,000
-1,000
0
0
0
0
3,064
53

케이앤티-키움 제1호
신기술사업투자조합
비상장
2020.11.04
단순투자
400
400,000,000
6
400
0
0
0
400,000,000
6
400
6,290
-10

키움프라이빗에쿼티 앤트맨 
창업벤처전문 사모투자합자회사
비상장
2020.11.19
단순투자
1,000
1,000,000,000
6
1,000
-1,000,000,000
-1,000
0
0
0
0
20,174
4,134

프렌드 신기술사업투자조합 36호
비상장
2020.12.09
단순투자
1,000
1,000,000,000
59
1,000
0
0
0
1,000,000,000
59
1,000
1,699
-1

아이비케이씨 제이앤 바이오 
신기술사업투자조합
비상장
2020.12.10
단순투자
7,000
7,000,000,000
11
7,000
0
0
777
7,000,000,000
11
7,777
63,382
-18

메디치 2020-2 스케일업 투자조합
비상장
2020.12.10
단순투자
20
20,000,000
1
20
-19,999,860
119
0
140
1
140
2,144
-96

하랑바이오신기술투자조합 2호
비상장
2020.12.11
단순투자
1,000
1,000
36
1,000
0
0
0
1,000
36
1,000
2,797
-3

메리츠킹고신기술금융조합 제1호
비상장
2020.12.15
단순투자
2,000
2,000,000,000
16
2,000
0
0
-12
2,000,000,000
16
1,988
12,501
-9

엘에스에스 메티스 제2호 
창업벤처전문 사모투자합자회사
비상장
2020.12.17
단순투자
1,000
1,000,000,000
20
1,000
0
0
0
1,000,000,000
20
1,000
5,006
-4

프렌드 신기술사업투자조합 24호
비상장
2019.11.29
단순투자
1,000
100
79
1,000
0
0
0
100
79
1,000
1,265
-24

키움-프렌드 4호 
신기술사업투자조합
비상장
2019.07.23
단순투자
1,000
1,000,000,000
48
1,000
0
0
0
1,000,000,000
48
1,000
2,024
-48

케이프-센텀 제6호 
신기술사업투자조합(주4)
비상장
2021.01.13
단순투자
2,000
0
0
0
200
2,000
0
200
5
2,000
36,500
0

엔에이치 시너지 소부장 
신기술투자조합(주4)
비상장
2021.01.26
단순투자
3,000
0
0
0
3,000,000,000
3,000
0
3,000,000,000
17
3,000
17,600
0

KB 제3호 바이오 
사모투자합자회사(주4)
비상장
2021.01.27
단순투자
5,000
0
0
0
5,000,000,000
5,000
0
5,000,000,000
6
5,000
82,000
0

메인스트리트 디지털 라이프 제2호 
사모투자합자회사(주4)
비상장
2021.02.10
단순투자
1,000
0
0
0
1,000,000,000
1,000
0
1,000,000,000
10
1,000
10,350
0

키움 소부장 제2호 
신기술사업투자조합(주4)
비상장
2021.02.05
단순투자
300
0
0
0
300,000,000
300
0
300,000,000
4
300
7,300
0

대신-MYW신기술투자조합(주4)
비상장
2021.02.08
단순투자
5,000
0
0
0
5,000
5,000
0
5,000
6
5,000
87,500
0

에스더블유에스 
신기술조합(주4)
비상장
2021.02.24
단순투자
1,500
0
0
0
150
1,500
0
150
6
1,500
23,100
0

데일리바이오헬스케어1호
창업벤처전문 사모투자합자회사(주4)
비상장
2021.03.17
단순투자
3,000
0
0
0
3,000,000,000
3,000
0
3,000,000,000
15
3,000
20,010
0

프레스토 제10호 
사모투자합자회사(주4)
비상장
2021.03.19
단순투자
5,000
0
0
0
5,000,000,000
5,000
0
5,000,000,000
9
5,000
53,000
0

한투노틱반도체제1호 
사모투자합자회사(주4)
비상장
2021.03.26
단순투자
1,500
0
0
0
1,500,000,000
1,500
0
1,500,000,000
7
1,500
21,500
0

액시스이베스트 트러스트 
신기술투자조합(주4)
비상장
2021.03.26
단순투자
5,000
0
0
0
2,985,982,438
2,986
0
2,985,982,438
13
2,986
38,513
0

케이클라비스 
신기술조합 제사십이호(주4)
비상장
2021.04.13
단순투자
1,040
0
0
0
1,040,000,000
1,040
0
1,040,000,000
10
1,040
10,500
0

맥쿼리코리아오퍼튜니티즈
사모투자합자회사 5호(주4)
비상장
2021.04.14
단순투자
6,530
0
0
0
5,842,371,000
5,842
0
5,842,371,000
2
5,842
323,297
0

퓨처 헬스케어 
신기술투자조합(주4)
비상장
2021.04.15
단순투자
3,000
0
0
0
3,000
3,000
0
3,000
19
3,000
16,010
0

한양-캣츠 MD 
신기술투자조합 1호(주4)
비상장
2021.04.15
단순투자
1,000
0
0
0
10
1,000
0
10
15
1,000
6,500
0

에스더블유알 
기술조합(주4)
비상장
2021.04.15
단순투자
1,000
0
0
0
100
1,000
0
100
47
1,000
2,150
0

유진-IXV NFI 
신기술사업투자조합(주4)
비상장
2021.04.29
단순투자
1,300
0
0
0
1,300,000,000
1,300
0
1,300,000,000
9
1,300
15,039
0

네트웍인프라서비스 
사모투자합자회사(주4)
비상장
2021.04.29
단순투자
4,000
0
0
0
4,000,000,000
4,000
0
4,000,000,000
2
4,000
203,500
0

파라투스 뉴모빌리티 
사모투자합자회사(주4)
비상장
2021.04.16
단순투자
1,500
0
0
0
1,500,000,000
1,500
0
1,500,000,000
12
1,500
12,100
0

어쎈타 제오호 
사모투자합자회사(주4)
비상장
2021.05.06
단순투자
2
0
0
0
993,897,625
994
0
993,897,625
2
994
105
0

제이앤 케이씨 
사모투자합자회사(주4)
비상장
2021.05.17
단순투자
2,500
0
0
0
2,500,000,000
2,500
0
2,500,000,000
8
2,500
30,300
0

큐더스 패밀리 2호 
신기술사업투자조합(주4)
비상장
2021.05.12
단순투자
1,000
0
0
0
100
1,000
0
100
9
1,000
11,500
0

예스티성장지원
신기술사업투자조합(주4)
비상장
2021.05.12
단순투자
3,000
0
0
0
3,000,000,000
3,000
0
3,000,000,000
11
3,000
26,100
0

다토즈-AJ글로벌성장3호
신기술사업투자조합(주4)
비상장
2021.05.14
단순투자
950
0
0
0
950,000,000
950
0
950,000,000
7
950
13,000
0

키움 바이오벤처 제1호 
신기술사업투자조합(주4)
비상장
2021.05.28
단순투자
10
0
0
0
10,000,000
10
0
10,000,000
0
10
4,560
0

엔에이치-메리츠 컨텐츠 제1호
 신기술조합(주4)
비상장
2021.06.02
단순투자
3,000
0
0
0
3,000
3,000
0
3,000
14
3,000
22,000
0

코너스톤 펜타스톤 3호 
신기술조합(주4)
비상장
2021.06.14
단순투자
1,000
0
0
0
1,000,000,000
1,000
0
1,000,000,000
16
1,000
6,100
0

아르게스 그로쓰캐피탈 제1호 
사모투자합자회사(주4)
비상장
2021.06.14
단순투자
1,000
0
0
0
1,000,000,000
1,000
0
1,000,000,000
3
1,000
30,000
0

포휴먼라이프 제1호 
사모투자 합자회사(주4)
비상장
2021.06.22
단순투자
10,000
0
0
0
10,000,000,000
10,000
0
10,000,000,000
9
10,000
122,357
0

아이비케이씨다윈
그린에너지조합(주4)
비상장
2021.06.23
단순투자
3,000
0
0
0
3,000
3,000
0
3,000
7
3,000
41,300
0

데일리 스완슨 바이오 
헬스케어 펀드 7호(주4)
비상장
2021.06.24
단순투자
1,000
0
0
0
1,000
1,000
0
1,000
19
1,000
5,300
0

글랜우드코리아제이호
사모투자합자회사(주4)
비상장
2021.06.28
단순투자
2,596
0
0
0
2,595,865,734
2,596
0
2,595,865,734
2
2,596
144,232
0

프리미어루미너스 
사모투자 합자회사(주4)
비상장
2021.06.29
단순투자
1,892
0
0
0
1,892,000,000
1,892
0
1,892,000,000
7
1,892
25,542
0

합 계
214,713,175,909
-
1,189,678
33,867,242,375
154,800
50,512
248,580,418,284
-
1,394,990

445,016,385

2,078,832

(주1) 고객 단주 계정 및 유가증권 차입 수량은 상기 보유수량에 포함하지 않았습니다.

(주2) 장부가액 1억원을
초과하거나 지분율 5% 초과분을 대상으로 작성하였습니다. 
 (당기손익-공정가치측정금융자산(주식)은 제외하였습니다.)

(주3) 최근 사업연도 재무현황은 종속회사의 경우 K-IFRS 기준 잠정치이며, 종속회사 외 법인은 최근 사업연도 재무현황입니다.

(주4) 최근 사업연도 재무현황은 2020.12.31 기준이 원칙이나 당분기에 설립된 법인은 생
략
하였습니다.

(주5) 키움문화벤처제2호투자조합의 기초수량은 출자좌수로 기재하였습니다.

(주6) 다우홍콩유한공사의 기초수량은 출자금액으로 기재하였습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

: 해당사항 없음.

2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없음.