엔켐 — 증권발행실적보고서 (20211026)
제출인: 엔켐

증권발행실적보고서
2.5
주식회사엔켐

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 26일

회 사 명 :

주식회사 엔켐

대 표 이 사 :

오 정 강

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리로 107 (왕암동944)

(전 화) 043-653-0911

(홈페이지) http://www.enchem.net/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 최재희

(전 화) 041-568-9080

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
95,030,250,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 총 23,809주이며, 의무인수금액 999,978,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 10월 21일
2021년 10월 22일
2021년 10월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
1,810,100
76,024,200,000
80
대표주관회사

신한금융투자
452,525
19,006,050,000
20
공동주관회사

계
2,262,625
95,030,250,000
100
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 총 23,809주이며, 의무인수금액 999,978,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
452,525
20
1
403,577
16,950,234,000
0.05
1
403,577
16,950,234,000
17.84

기관투자자
1,244,443
25
1,639
1,244,443
52,266,606,000
0.16
1,639
1,244,443
52,266,606,000
55.00

일반투자자
565,657
55
350,291
781,051,430
32,804,160,060,000
99.79
305,839
614,605
25,813,410,000
27.16

계
2,262,625
100
351,931
782,699,450
32,873,376,900,000
100
307,479
2,262,625
95,030,250,000
100

주) 금번 청약에 있어 신한금융투자 일반투자자 청약자 배정 시 중복청약자 120명에 대해 187주의 중복 배정이 발생하여 이에 대한 배정을 취소하고 발생한 실권물량 187주는 신한금융투자 자기 계산으로 인수합니다. 상기 표는 중복청약되어 실권된 물량 187주를 포함하고 있지 않습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
307,303
50
일괄청약방식

비례방식
307,302
50
-

계
614,605
100
-

주) 상기 표는 중복청약되어 실권된 물량 187주를 포함하고 있지 않습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
94,401
33.5
15,297
26.4
35,870
19.5
271,906
39.4
6,970
23.5
-
0
424,444
34.1

3개월
146,353
51.9
10,613
18.3
70,205
38.2
240,500
34.9
1,884
6.4
858
100.0
470,413
37.8

1개월
24,084
8.5
6,366
11.0
30,653
16.7
63,844
9.3
2,933
9.9
0
0
127,880
10.3

2주
2,640
0.9
3,503
6.0
5,297
2.9
8,934
1.3
899
3.0
0
0
21,273
1.7

미확약
14,679
5.2
22,251
38.3
41,915
22.8
104,632
15.2
16,956
57.2
0
0
200,433
16.1

계
282,157
100
58,030
100
183,940
100
689,816
100
29,642
100
858
100
1,244,443
100

- 일반투자자 세부 배정 현황

[대신증권]

(단위 : 주)

청약단위
주수

청약현황

균등방식

비례방식

총 배정
 주식수
 (D=B+C)
배정비율
 (E=D/A)

건수
청약주수
 (A)
배정건수
단위별 
 균등배정 
 주식수
추가
 배정건수
단위별 
 추가배정 
 주식수
총 균등배정
 주식수
 (B)
배정건수
단위별 
 비례배정 
 주식수
추가
 배정건수
단위별 
 추가배정 
 주식수
총 비례배정
 주식수
 (C)

10
147,244
1,472,440
147,244
1
0
0
147,244
0
0
0
0
0
147,244
10.00%

20
7,662
153,240
7,662
1
0
0
7,662
0
0
0
0
0
7,662
5.00%

30
1,829
54,870
1,829
1
0
0
1,829
0
0
0
0
0
1,829
3.33%

40
1,640
65,600
1,640
1
0
0
1,640
0
0
0
0
0
1,640
2.50%

50
2,319
115,950
2,319
1
0
0
2,319
0
0
0
0
0
2,319
2.00%

60
388
23,280
388
1
0
0
388
0
0
0
0
0
388
1.67%

70
384
26,880
384
1
0
0
384
0
0
0
0
0
384
1.43%

80
263
21,040
263
1
0
0
263
0
0
0
0
0
263
1.25%

90
365
32,850
365
1
0
0
365
0
0
0
0
0
365
1.11%

100
3,496
349,600
3,496
1
0
0
3,496
0
0
0
0
0
3,496
1.00%

200
1,916
383,200
1,916
1
0
0
1,916
0
0
0
0
0
1,916
0.50%

300
967
290,100
967
1
0
0
967
0
0
0
0
0
967
0.33%

400
1,071
428,400
1,071
1
0
0
1,071
0
0
0
0
0
1,071
0.25%

500
1,191
595,500
1,191
1
0
0
1,191
0
0
0
0
0
1,191
0.20%

600
425
255,000
425
1
0
0
425
0
0
0
0
0
425
0.17%

700
455
318,500
455
1
0
0
455
0
0
0
0
0
455
0.14%

800
356
284,800
356
1
0
0
356
0
0
0
0
0
356
0.13%

900
476
428,400
476
1
0
0
476
0
0
0
0
0
476
0.11%

1,000
2,211
2,211,000
2,211
1
0
0
2,211
0
0
0
0
0
2,211
0.10%

1,500
2,867
4,300,500
2,867
1
0
0
2,867
0
0
0
0
0
2,867
0.07%

2,000
8,772
17,544,000
8,772
1
0
0
8,772
8,772
1
0
0
8,772
17,544
0.10%

2,500
2,728
6,820,000
2,728
1
0
0
2,728
2,728
1
0
0
2,728
5,456
0.08%

3,000
2,154
6,462,000
2,154
1
0
0
2,154
2,154
1
0
0
2,154
4,308
0.07%

3,500
1,675
5,862,500
1,675
1
0
0
1,675
1,675
1
0
0
1,675
3,350
0.06%

4,000
2,077
8,308,000
2,077
1
0
0
2,077
2,077
1
0
0
2,077
4,154
0.05%

4,500
3,333
14,998,500
3,333
1
0
0
3,333
3,333
2
0
0
6,666
9,999
0.07%

5,000
2,291
11,455,000
2,291
1
0
0
2,291
2,291
2
0
0
4,582
6,873
0.06%

5,500
1,123
6,176,500
1,123
1
0
0
1,123
1,123
2
0
0
2,246
3,369
0.05%

6,000
1,325
7,950,000
1,325
1
0
0
1,325
1,325
2
0
0
2,650
3,975
0.05%

6,500
1,046
6,799,000
1,046
1
0
0
1,046
1,046
2
0
0
2,092
3,138
0.05%

7,000
1,803
12,621,000
1,803
1
0
0
1,803
1,803
3
0
0
5,409
7,212
0.06%

7,500
1,031
7,732,500
1,031
1
0
0
1,031
1,031
3
0
0
3,093
4,124
0.05%

8,000
1,115
8,920,000
1,115
1
0
0
1,115
1,115
3
0
0
3,345
4,460
0.05%

8,500
804
6,834,000
804
1
0
0
804
804
3
0
0
2,412
3,216
0.05%

9,000
967
8,703,000
967
1
0
0
967
967
3
0
0
2,901
3,868
0.04%

9,500
1,213
11,523,500
1,213
1
0
0
1,213
1,213
4
0
0
4,852
6,065
0.05%

10,000
2,131
21,310,000
2,131
1
0
0
2,131
2,131
4
0
0
8,524
10,655
0.05%

11,000
1,369
15,059,000
1,369
1
0
0
1,369
1,369
4
0
0
5,476
6,845
0.05%

12,000
1,621
19,452,000
1,621
1
0
0
1,621
1,621
4
0
0
6,484
8,105
0.04%

13,000
1,041
13,533,000
1,041
1
0
0
1,041
1,041
5
0
0
5,205
6,246
0.05%

14,000
1,137
15,918,000
1,137
1
0
0
1,137
1,137
5
0
0
5,685
6,822
0.04%

15,000
1,318
19,770,000
1,318
1
0
0
1,318
1,318
6
0
0
7,908
9,226
0.05%

16,000
837
13,392,000
837
1
0
0
837
837
6
0
0
5,022
5,859
0.04%

17,000
887
15,079,000
887
1
0
0
887
887
6
0
0
5,322
6,209
0.04%

18,000
803
14,454,000
803
1
0
0
803
803
7
0
0
5,621
6,424
0.04%

19,000
718
13,642,000
718
1
0
0
718
718
7
0
0
5,026
5,744
0.04%

20,000
1,067
21,340,000
1,067
1
0
0
1,067
1,067
8
0
0
8,536
9,603
0.05%

21,000
604
12,684,000
604
1
0
0
604
604
8
0
0
4,832
5,436
0.04%

22,000
1,115
24,530,000
1,115
1
0
0
1,115
1,115
8
0
0
8,920
10,035
0.04%

23,000
1,178
27,094,000
1,178
1
0
0
1,178
1,178
9
0
0
10,602
11,780
0.04%

24,000
7,371
176,904,000
7,371
1
0
0
7,371
7,371
9
0
0
66,339
73,710
0.04%

25,000
52
1,300,000
52
1
0
0
52
52
9
0
0
468
520
0.04%

26,000
27
702,000
27
1
0
0
27
27
10
0
0
270
297
0.04%

27,000
39
1,053,000
39
1
0
0
39
39
10
0
0
390
429
0.04%

28,000
38
1,064,000
38
1
0
0
38
38
11
0
0
418
456
0.04%

29,000
26
754,000
26
1
0
0
26
26
11
0
0
286
312
0.04%

30,000
39
1,170,000
39
1
0
0
39
39
11
0
0
429
468
0.04%

31,000
32
992,000
32
1
0
0
32
32
12
0
0
384
416
0.04%

32,000
31
992,000
31
1
0
0
31
31
12
0
0
372
403
0.04%

33,000
27
891,000
27
1
0
0
27
27
12
0
0
324
351
0.04%

34,000
22
748,000
22
1
0
0
22
22
13
0
0
286
308
0.04%

35,000
37
1,295,000
37
1
0
0
37
37
13
0
0
481
518
0.04%

36,000
33
1,188,000
33
1
0
0
33
33
14
0
0
462
495
0.04%

37,000
29
1,073,000
29
1
0
0
29
29
14
0
0
406
435
0.04%

38,000
34
1,292,000
34
1
0
0
34
34
14
0
0
476
510
0.04%

39,000
25
975,000
25
1
0
0
25
25
15
0
0
375
400
0.04%

40,000
41
1,640,000
41
1
0
0
41
41
15
0
0
615
656
0.04%

41,000
20
820,000
20
1
0
0
20
20
16
0
0
320
340
0.04%

42,000
15
630,000
15
1
0
0
15
15
16
0
0
240
255
0.04%

43,000
18
774,000
18
1
0
0
18
18
16
0
0
288
306
0.04%

44,000
34
1,496,000
34
1
0
0
34
34
17
0
0
578
612
0.04%

45,000
25
1,125,000
25
1
0
0
25
25
17
0
0
425
450
0.04%

46,000
23
1,058,000
23
1
0
0
23
23
17
0
0
391
414
0.04%

47,000
61
2,867,000
61
1
0
0
61
61
18
0
0
1,098
1,159
0.04%

48,000
710
34,080,000
710
1
0
0
710
710
18
0
0
12,780
13,490
0.04%

주1)
당사는 일반배정물량 491,684주를 균등배정 245,842주(50.0%), 비례배정 245,842주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약(유효) 235,617건 (중복청약 건수인115건을 제외한 유효청약 선수)에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 10,225주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 비례청약경쟁률 "2,622.25 대 1"(중복청약 주식 수인 55주를 제외한 유효청약주식수 적용 경쟁률)을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 6,124주를 최대청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주4)
위 배정내역에는 추첨(균등 10,225주 / 비례 6,124주)이 반영되어 있지 않습니다.

[신한금융투자]

(단위 : 주)

청약단위
주수

청약현황

균등방식

비례방식

총 배정
 주식수
 (D=B+C)
배정비율
 (E=D/A)

건수
청약주수
 (A)
배정건수
단위별 
 균등배정 
 주식수
추가
 배정건수
단위별 
 추가배정 
 주식수
총 균등배정
 주식수
 (B)
배정건수
단위별 
 비례배정 
 주식수
추가
 배정건수
단위별 
 추가배정 
 주식수
총 비례배정
 주식수
 (C)

10
71,825
718,250
0
0
0
0
38,518
0
0
0
0
0
38,518
5.36%

20
6,809
136,180
0
0
0
0
3,582
0
0
0
0
0
3,582
2.63%

30
1,666
49,980
0
0
0
0
901
0
0
0
0
0
901
1.80%

40
1,693
67,720
0
0
0
0
892
0
0
0
0
0
892
1.32%

50
2,224
111,200
0
0
0
0
1,178
0
0
0
0
0
1,178
1.06%

60
403
24,180
0
0
0
0
203
0
0
0
0
0
203
0.84%

70
358
25,060
0
0
0
0
187
0
0
0
0
0
187
0.75%

80
228
18,240
0
0
0
0
115
0
0
0
0
0
115
0.63%

90
446
40,140
0
0
0
0
243
0
0
0
0
0
243
0.61%

100
3,051
305,100
0
0
0
0
1,671
0
0
0
0
0
1,671
0.55%

200
1,604
320,800
0
0
0
0
850
0
0
0
0
0
850
0.26%

300
727
218,100
0
0
0
0
391
0
0
0
0
0
391
0.18%

400
890
356,000
0
0
0
0
494
0
0
0
0
0
494
0.14%

500
857
428,500
0
0
0
0
454
0
0
0
0
0
454
0.11%

600
342
205,200
0
0
0
0
192
0
0
0
0
0
192
0.09%

700
301
210,700
0
0
0
0
164
0
0
0
0
0
164
0.08%

800
271
216,800
0
0
0
0
149
0
0
0
0
0
149
0.07%

900
386
347,400
0
0
0
0
213
0
0
0
0
0
213
0.06%

1,000
1,433
1,433,000
0
0
0
0
784
0
0
0
0
0
784
0.05%

1,500
1,470
2,205,000
0
0
0
0
820
1
1,470
0
1
1,470
2,290
0.10%

2,000
1,488
2,976,000
0
0
0
0
798
1
1,488
0
1
1,488
2,286
0.08%

2,500
995
2,487,500
0
0
0
0
533
1
995
0
1
995
1,528
0.06%

3,000
902
2,706,000
0
0
0
0
463
1
902
0
1
902
1,365
0.05%

3,500
742
2,597,000
0
0
0
0
403
1
742
1
2
1,484
1,887
0.07%

4,000
884
3,536,000
0
0
0
0
487
2
1,768
0
2
1,768
2,255
0.06%

4,500
835
3,757,500
0
0
0
0
488
2
1,670
0
2
1,670
2,158
0.06%

5,000
892
4,460,000
0
0
0
0
491
2
1,784
0
2
1,784
2,275
0.05%

5,500
482
2,651,000
0
0
0
0
260
2
964
1
3
1,446
1,706
0.06%

6,000
629
3,774,000
0
0
0
0
347
3
1,887
0
3
1,887
2,234
0.06%

6,500
409
2,658,500
0
0
0
0
227
3
1,227
1
4
1,636
1,863
0.07%

7,000
512
3,584,000
0
0
0
0
274
3
1,536
1
4
2,048
2,322
0.06%

7,500
357
2,677,500
0
0
0
0
197
3
1,071
1
4
1,428
1,625
0.06%

8,000
443
3,544,000
0
0
0
0
241
3
1,329
1
4
1,772
2,013
0.06%

8,500
339
2,881,500
0
0
0
0
165
4
1,356
0
4
1,356
1,521
0.05%

9,000
437
3,933,000
0
0
0
0
231
4
1,748
1
5
2,185
2,416
0.06%

9,500
363
3,448,500
0
0
0
0
199
4
1,452
1
5
1,815
2,014
0.06%

10,000
753
7,530,000
0
0
0
0
405
4
3,012
1
5
3,765
4,170
0.06%

11,000
755
8,305,000
0
0
0
0
406
5
3,775
0
5
3,775
4,181
0.05%

12,000
5,357
64,284,000
0
0
0
0
2,845
5
26,785
0
5
26,785
29,631
0.05%

주1)
당사는 일반배정물량 122.921주를 균등배정 61,461주(50.0%), 비례배정 61,460주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 청약건수가 배정 증권수보다 많아서 전량 추점배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 비례청약경쟁률 "2,265.32 대 1"을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 1주를 최대청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주4)
상기 표는 중복청약되어 실권된 물량 187주를 포함하고 있지 않습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항목
구분
관계
주식의 종류
소유주식수 및 지분율

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
브라만피에스창인신기술사업투자조합제1호
최대주주
보통주
3,351,479
26.14
3,351,479
22.18

아르케피에스창인신기술사업투자조합제2호
특수관계인
보통주
1,059,411
19.44
1,059,411
16.50

5%이상
오정강
대표이사
보통주
2,492,249
8.26
2,492,249
7.01

합 계
6,903,139
53.84
6,903,139
45.69

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2021년 10월 28일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 11월 01일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 10월 20일 (수)

대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2021년 10월 20일 (수)

2. 청약 안내 공고

청약공고는 2021년 10월 21일(목) 주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com) 및 신한금융투자(주)의 홈페이지(https://www.shinhaninvest.com)에 게시하였습니다.

3. 청약 결과 배정 공고

일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 10월 25일(월) 주관회사인 대신증권㈜의홈페이지(http://www.daishin.com) 및 신한금융투자(주)의 홈페이지(https://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
 - 2021년 09월 16일 (증권신고서)
 - 2021년 10월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 10월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 10월 20일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 대신증권 주식회사
 - 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 343

다. 투자설명서 제출일
 - 2021년 09월 16일 (예비투자설명서)
 - 2021년 10월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 10월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 10월 15일 (투자설명서)
 - 2021년 10월 20일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정) 
 - 2021년 10월 21일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
2,262,625
42,000
2,262,625
95,030,250,000
-

계
2,262,625
42,000
2,262,625
95,030,250,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
2,262,625
42,000
2,262,625
95,030,250,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 총 23,809주이며, 의무인수금액 999,978,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

13,082,000,000
-
34,291,317,105
-
-
47,656,932,895
95,030,250,000

주1) 상장주선인의 의무인수분은 총 23,809주이며, 의무인수금액 999,978,000원이 제외된 금액입니다.
주2) 기타항목에는 해외사업진출 및 연구개발비 명목으로 사용할 금액 및 발행제비용이 포함되어 있습니다. 구체적인 내역은 아래와 같습니다.

구분
금액(단위: 원)

해외 사업진출
37,000,000,000

연구개발 자금
6,800,000,000

발행제비용
3,856,932,895

소계
47,656,932,895

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.