삼성중공업 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211026)
제출인: 삼성중공업

증권신고서(지분증권)
3.1
삼성중공업(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 10월 26일

회 사 명 :
삼성중공업 주식회사

대 표 이 사 :
정 진 택

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로227번길23

(전 화) 031-5171-7900

(홈페이지) http://www.samsungshi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 배 진 한

(전 화) 031-5171-7900

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 08월 17일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 08월 31일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정
(파란색)

2021년 09월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정
(보라색)

2021년 09월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정
(녹색)

2021년 10월 26일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종발행가액 확정
(빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 250,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 1,282,500,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종발행가액 확정에 따른 정정사항은
빨간색 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다.

표지
제출일 : 2021년 09월 15일

제출일 : 2021년
10월
26일

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은

1차발행가액을 기준으로
산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정발행가액을 기준으로 산정되었습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
250,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
5,130원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
1,282,500,000,000원

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
250,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

5,130원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

1,282,500,000,000원

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
라. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항

(5) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정 발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
(삭제)

III. 투자위험요소
3. 기타위험
나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액이며
발행가액 확정시 변경될 수있습니다. 
주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주1)
상기 금
액은

확정발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
250,000,000
1,000
5,130
1,282,500,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 08월 17일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조에 의거하여 산정할 예정입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
250,000,000
1,000
5,130
1,282,500,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 08월 17일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조에 의거하여 산정
하였습니다.

■ 2차 발행가액의 산출근거

본 2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 15% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 (5,130원)
=
기준주가(6,030원) X 【 1 - 할인율(15%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2021.10.19 ~ 2021.10.25) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-10-19
6,050
4,299,105
26,050,365,090

2
2021-10-20
6,010
3,826,808
22,962,584,540

3
2021-10-21
5,990
3,640,142
21,988,092,970

4
2021-10-22
5,950
2,331,675
13,916,101,360

5
2021-10-25
6,030
6,822,245
41,290,862,750

1주일 가중산술평균(A)
6,032

기산일 종가(B)
6,030

A,B의 산술평균(C)
6,031
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
6,030
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
15%

2차 발행가액
5,130
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) 
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정발행가액 산정표]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-10-21
5,990
3,640,142
21,988,092,970

2
2021-10-22
5,950
2,331,675
13,916,101,360

3
2021-10-25
6,030
6,822,245
41,290,862,750

3거래일 가중산술평균
6,033

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 
제5거래일까지의 가중산술평균
주가의 60%(호가단위 절상)
3,620

구분
발행가액

1차 발행가액
5,130원

2차 발행가액
5,130원

청약일전 과거 제3거래일부터 
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
3,620원

확정발행가액
Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
5,130원

(주2) 정정 전

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
기명식 우선주
비 고

모집예정주식수
250,000,000주
-
-

현재 발행주식총수
630,000,000주
114,845주

1차발행가액
5,130원
-
증자비율 및 할인율 고려

최근 종가
6,630원
270,000원
2021.09.14 종가

(주2) 정정 후

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
기명식 우선주
비 고

모집예정주식수
250,000,000주
-
-

현재 발행주식총수
630,000,000주
114,845주

1차발행가액
5,130원
-
증자비율 및 할인율 고려

2차발행가액
5,130원
-

2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)

확정발행가액
5,130원
-

확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(3,620원)]

최근 종가
6,030원
257,000원
2021.10.25 종가

라. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항

(1) 본 증권신고서는 공시심사과정에서 일부내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요 내용의 변경시에는 본 신고서상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자 여러분께서는 투자시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다.

(2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 3항에 의거 본 증권신고서의 효력의 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(3) 본 증권신고서에 기재된 내용은 신고서 제출일 현재까지 발생된 것으로 본 신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익상황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 따라서, 주주 및 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 사항이 본 증권신고서상에 누락되어 있지 않습니다.

(4) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.

(5) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정 발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.