현대건설 — 증권발행실적보고서 (20211026)
제출인: 현대건설

증권발행실적보고서
2.5
현대건설

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 26일

회 사 명 :

현대건설 주식회사

대 표 이 사 :

윤 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화) 1577-7755

(홈페이지) http://www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 김 광 평

(전 화) 1577-7755

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
84,209,239,700
주주배정 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2021년 09월 07일
2021년 09월 08일
2021년 10월 26일

주주배정
2021년 10월 21일
2021년 10월 22일
2021년 10월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
104,091
-
1
104,091
9,170,417,100
-
1
104,091
9,170,417,100
-

구주주(신주인수권증서)
1,832,367
-
3
851,746
75,038,822,600
46.48
3
851,746
75,038,822,600
46.48

단수주
63,542
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
2,000,000
100
4
955,837
84,209,239,700
100
4
955,837
84,209,239,700
100

주) 금번 유상증자 건의 경우 우리사주조합에 대한 우선청약(2021년 09월 07일 ~ 08일)을 진행하였으며, 우선청약 결과 발생한 실권주식수는 구주주에게 배정하였습니다. 당시, 최초에 우리사주조합에 배정된 주식수는 400,000주였으며, 이 중 104,091주의 청약이 완료되었고, 우리사주조합 미청약 수량 295,909주가 구주주에게 배정되었습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식소유현황]

(기준일 : 2021년 10월 26일)
(단위: 주, %)

구분
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

현대자동차
-
-
-
-

기아
-
-
-
-

현대모비스
-
-
-
-

총계
-
-
-
-

주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 09월 02일 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기신청예정일 : 2021년 10월 26일
- 증자등기완료예정일 : 2021년 10월 29일
- 주권상장 예정일 : 2021년 11월 05일 

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2021년 07월 23일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hdec.kr)

모집가액 확정의 공고
2021년 10월 19일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hdec.kr)

2. 증권신고서

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 07월 23일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 08월 18일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2021년 08월 31일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2021년 09월 09일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2021년 10월 19일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : 현대건설(주)-서울특별시 종로구 율곡로 75
 한국투자증권(주)-서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 현대차증권(주)-서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

제출일자
문서명
비고

2021년 08월 04일
투자설명서
최초 제출

2021년 08월 18일
[기재정정] 투자설명서
자진 정정

2021년 08월 31일
[발행조건확정] 투자설명서
1차 발행가액 확정

2021년 09월 09일
[기재정정] 투자설명서
자진 정정

2021년 10월 19일
[발행조건확정] 투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
우선주
176,200,000,000
88,100
955,837
84,209,239,700
-

계
176,200,000,000
88,100
955,837
84,209,239,700
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
176,200,000,000
88,100
955,837
84,209,239,700
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
84,209,239,700
-
-
-
84,209,239,700

- 자금의 세부 사용목적

(단위: 억원)

품목
지급처
금액
지급 시기
비고

건설 및 자재대금
현대제철(주)
842
2021년 10월 ~12월
-

출처) 당사 제시

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 09월 24일
국민은행 증권대행부
명의개서대리인
1,832,367

계
1,832,367

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 10월 22일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
851,746

계
851,746

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청야 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

980,621
63,542
1,044,163

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 1,895,909주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 1,832,366주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 미발행