LF — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20211025)
제출인: LF

증권신고서(채무증권)
3.4
(주)LF

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 10월 25일

회 사 명 :
주식회사 LF

대 표 이 사 :
오 규 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 870(신사동)

(전 화) 02-3441-8114

(홈페이지) http://www.lfcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 정 연 우

(전 화) 02-6920-2055

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 10월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른

발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LF 제10회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)LF 제10회 무기명식 이권부 무보증사채
금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로써, 정정된 사항은
굵은 파
란색
으로 표시하였습니다.

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[제10회]
주1) 본사채는 2021년 10월 21일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정임

주2)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로
제공하는
(주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p ~ +0.20%p

를 가산한 이자율로 한다.

주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정임.

[제10회]

주1)
"본
사채
"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회 차 : 10]
주1) 본사채는 2021년 10월 21일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정임

주2)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로
제공하는
(주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p ~ +0.20%p

를 가산한 이자율로 한다.

주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정임.

[회 차 : 10]

주1)
"본
사채
"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주1) 추가 기재

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제10회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

4
2
3
1
-
-
10

수량

500
200
300
100
-
-
1,100

경쟁율

1.00:1
0.40:1
0.60:1
0.20:1
-
-
2.20:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제10회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.1%
100
9.1%
포함

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
9.1%
200
18.2%
포함

10
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
27.3%
500
45.5%
포함

18
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
18.2%
700
63.6%
포함

19
-
-
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
3
300
27.3%
1,000
90.9%
포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
9.1%
1,100
100.0%
포함

합계
4
500
2
200
3
300
1
100
-
-
-
-
10
1,100
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제10회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
개별민평 대비 스프레드

8
9
10
18
19
20
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

100

100

기관투자자 3

200

200

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

100

100

기관투자자 10

100
100

합계
100
100
300
200
300
100
1,100

누적 합계
100
200
500
700
1,000
1,100
-

[유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용]

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]
- 총 참여신청금액: 1,100억원
- 총 참여신청범위: +0.08%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 10건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 10건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,100억원

[본사채의 발행금액 결정]
제10회: 금 오백억원(\50,000,000,000)

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 

지난 2021년 10월 21일 진행한 당사의 수요예측에서 제10회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 220%에 해당하는 1,100억원이 수요예측에 참여하였습니다. 

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 

[본사채의 발행금리]
 - 제10회: "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제10회 무보증사채
500
주2)

2024년 10월 29일

-

주1) 본사채는 2021년 10월 21일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정임

주2)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로
제공하는
(주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p ~ +0.20%p

를 가산한 이자율로 한다.

주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정임.

(주2) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제10회 무보증사채
500
주1)

2024년 10월 29일

-

주1)
"본
사채
"의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.