리파인 — 증권발행실적보고서 (20211025)
제출인: 리파인

증권발행실적보고서
2.5
주식회사 리파인

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 25일

회 사 명 :

주식회사 리파인

대 표 이 사 :

이 창 섭, 이 길 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 625

(전 화) 02-2189-8700

(홈페이지) http://www.refine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 박 병 양

(전 화) 02-2189-8700

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
정보서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
90,930,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 10월 20일
2021년 10월 21일
2021년 10월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권㈜
4,330,000
90,930,000,000
100
-

계
4,330,000
90,930,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
216,500
5.00
1
99,668
2,093,028,000
1.49
1
99,668
2,093,028,000
2.30

기관투자자
3,031,000
70.00
207
3,031,000
63,651,000,000
45.21
207
3,028,000
63,588,000,000
69.93

일반투자자
1,082,500
25.00
33,472
7,147,010
75,043,605,000
53.30
33,472
1,099,387
23,087,127,000
25.39

KB증권㈜
-
-
-
-
-
-
1
102,945
2,161,845,000
2.38

계
4,330,000
100
33,680
10,277,678
140,787,633,000
100
33,681
4,330,000
90,930,000,000
100

주1)
우리사주조합 미청약분 116,832주가 발생하여 해당 물량은 일반투자자 물량으로 이관하였습니다.

주2)
기관투자자 미납입분 3,000주가 발생하여 해당 물량은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하였습니다.

주3)
우리사주조합 미청약분을 반영한 일반투자자 배정물량 1,199,332주 중 미추납분 99,945주가 발생하여 해당 물량은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
499,721
45.45
일괄청약방식

비례방식
599,666
54.55
-

계
1,099,387
100.00
-

주3)
우리사주조합 미청약분 116,832주를 반영한 일반투자자 배정물량 1,199,332주 중 미추납분 99,945주가 발생하여 해당 물량은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하였으며, 일반투자자의 최종 배정물량은 1,099,387주 입니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

1개월
105,000
5
-
-
-
-
7,619
4
-
-
-
-
112,619
4

미확약
2,115,509
95
11,300
100
186,466
100
200,271
96
400,835
100
1,000
100
2,915,381
96

계
2,220,509
100
11,300
100
186,466
100
207,890
100
400,835
100
1,000
100
3,028,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 위탁재산으로 수요예측 참여시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2)
기관투자자의 미납입분 3,000주가 발생하여 해당 물량은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하였습니다.

[일반투자자 세부 배정 현황]

(단위 : 주, 건)

청약현황
균등배정
비례배정
총배정수량

1차(균등배정)
2차(추첨)
최종
1차(안분배정)
2차(단수주배정)
최종

청약
단위
청약
건수
1건당
배정주식수
배정
건수
1건당
배정주식수
배정
건수
1건당
배정주식수
배정
건수
최종균등
배정수량
1건당
배정주식수
배정
건수
1건당
배정주식수
배정
건수
1건당
배정주식수
배정
건수
최종비례
배정수량

10
21,149
10
21,149
-
-
10
21,149
132,960
-
-
-
-
-
-
-
132,960

20
3,322
18
3,322
-
-
18
3,322
42,035
-
-
-
-
-
-
-
42,035

30
1,316
18
1,316
-
-
18
1,316
21,297
-
-
-
-
-
-
-
21,297

40
746
18
746
2
746
20
746
14,947
-
-
-
-
-
-
-
14,947

50
1,195
18
1,195
7
1,195
25
1,195
29,932
-
-
-
-
-
-
-
29,932

60
223
18
223
12
223
30
223
6,699
-
-
-
-
-
-
-
6,699

70
154
18
154
17
154
35
154
5,399
-
-
-
-
-
-
-
5,399

80
151
18
151
22
151
40
151
6,052
-
-
-
-
-
-
-
6,052

90
248
18
248
27
248
45
248
11,170
-
-
-
-
-
-
-
11,170

100
1,485
18
1,485
28
1,485
46
1,485
68,388
4
1,485
-
-
4
1,485
5,940
74,328

150
488
18
488
28
488
46
488
22,538
9
488
1
488
10
488
4,880
27,418

200
515
18
515
28
515
46
515
23,786
14
515
1
515
15
515
7,725
31,511

250
144
18
144
28
144
46
144
6,648
18
144
1
144
19
144
2,736
9,384

300
228
18
228
28
228
46
228
10,527
23
228
1
228
24
228
5,472
15,999

350
69
18
69
28
69
46
69
3,182
28
69
1
69
29
69
2,001
5,183

400
106
18
106
28
106
46
106
4,900
32
106
1
106
33
106
3,498
8,398

450
106
18
106
28
106
46
106
4,894
37
106
1
106
38
106
4,028
8,922

500
285
18
285
28
285
46
285
13,158
42
285
-
-
42
285
12,200
25,358

600
174
18
174
28
174
46
174
8,035
51
174
1
174
52
174
9,048
17,083

700
47
18
47
28
47
46
47
2,168
60
47
1
47
61
47
2,867
5,035

800
52
18
52
28
52
46
52
2,400
70
52
-
-
70
52
3,640
6,040

900
103
18
103
28
103
46
103
4,764
79
103
1
103
80
103
8,240
13,004

1,000
369
18
369
28
369
46
369
17,037
88
369
1
369
89
369
32,841
49,878

1,500
129
18
129
28
129
46
129
5,957
135
129
-
-
135
129
17,415
23,372

2,000
131
18
131
28
131
46
131
6,051
181
131
1
131
182
131
23,842
29,893

2,500
56
18
56
28
56
46
56
2,587
228
56
-
-
228
56
12,768
15,355

3,000
62
18
62
28
62
46
62
2,858
274
62
1
62
275
62
17,050
19,908

3,500
38
18
38
28
38
46
38
1,758
321
38
-
-
321
38
12,198
13,956

4,000
33
18
33
28
33
46
33
1,522
367
33
1
33
368
33
12,144
13,666

4,500
36
18
36
28
36
46
36
1,665
414
36
-
-
414
36
14,904
16,569

5,000
67
18
67
28
67
46
67
3,095
460
67
1
67
461
67
30,887
33,982

5,500
8
18
8
28
8
46
8
368
507
8
-
-
507
8
4,056
4,424

6,000
15
18
15
28
15
46
15
692
553
15
1
15
554
15
8,310
9,002

6,500
13
18
13
28
13
46
13
602
599
13
1
13
600
13
7,800
8,402

7,000
10
18
10
28
10
46
10
461
646
10
1
10
647
10
6,470
6,931

7,500
6
18
6
28
6
46
6
276
692
6
1
6
693
6
4,158
4,434

8,000
12
18
12
28
12
46
12
553
739
12
1
12
740
12
8,880
9,433

8,500
6
18
6
28
6
46
6
277
785
6
1
6
786
6
4,716
4,993

9,000
7
18
7
28
7
46
7
324
832
7
1
7
833
7
5,831
6,155

9,500
16
18
16
28
16
46
16
737
878
16
1
16
879
16
14,064
14,801

10,000
27
18
27
28
27
46
27
1,249
925
27
1
27
926
27
25,002
26,251

11,000
15
18
15
28
15
46
15
694
1,018
15
1
15
1,019
15
15,285
15,979

12,000
7
18
7
28
7
46
7
323
1,111
7
1
7
1,112
7
7,784
8,107

13,000
3
18
3
28
3
46
3
138
1,204
3
-
-
1,204
3
3,612
3,750

14,000
5
18
5
28
5
46
5
232
1,297
5
-
-
1,297
5
6,485
6,717

15,000
6
18
6
28
6
46
6
277
1,390
6
-
-
1,390
6
8,340
8,617

17,000
10
18
10
28
10
46
10
462
1,576
10
-
-
1,576
10
15,760
16,222

18,000
7
18
7
28
7
46
7
322
1,668
7
1
7
1,669
7
11,683
12,005

19,000
24
18
24
28
24
46
24
1,108
1,761
24
1
24
1,762
24
42,288
43,396

20,000
10
18
10
28
10
46
10
461
1,854
10
1
10
1,855
10
18,550
19,011

21,000
1
18
1
28
1
46
1
46
1,947
1
1
1
1,948
1
1,948
1,994

22,000
1
18
1
28
1
46
1
46
2,040
1
1
1
2,041
1
2,041
2,087

23,000
4
18
4
28
4
46
4
184
2,133
4
1
4
2,134
4
8,536
8,720

24,000
1
18
1
28
1
46
1
46
2,226
1
1
1
2,227
1
2,227
2,273

25,000
4
18
4
28
4
46
4
184
2,319
4
1
4
2,320
4
9,280
9,464

26,000
1
18
1
28
1
46
1
46
2,412
1
1
1
2,413
1
2,413
2,459

27,000
1
18
1
28
1
46
1
46
2,505
1
1
1
2,506
1
2,506
2,552

28,000
2
18
2
28
2
46
2
94
2,598
2
1
2
2,599
2
5,198
5,292

29,000
1
18
1
28
1
46
1
46
2,691
1
1
1
2,692
1
2,692
2,738

30,000
2
18
2
28
2
46
2
93
2,784
2
1
2
2,785
2
5,570
5,663

31,000
2
18
2
28
2
46
2
92
2,877
2
1
2
2,878
2
5,756
5,848

33,000
1
18
1
28
1
46
1
46
3,063
1
1
1
3,064
1
3,064
3,110

37,000
1
18
1
28
1
46
1
47
3,435
1
1
1
3,436
1
3,436
3,483

39,000
3
18
3
28
3
46
3
138
3,621
3
-
-
3,621
3
10,863
11,001

40,000
1
18
1
28
1
46
1
46
3,714
1
-
-
3,714
1
3,714
3,760

41,000
1
18
1
28
1
46
1
46
3,807
1
-
-
3,807
1
3,807
3,853

42,000
1
18
1
28
1
46
1
46
3,900
1
-
-
3,900
1
3,900
3,946

45,000
1
18
1
28
1
46
1
47
4,178
1
1
1
4,179
1
4,179
4,226

48,000
1
18
1
28
1
46
1
46
4,457
1
1
1
4,458
1
4,458
4,504

52,000
1
18
1
28
1
46
1
46
4,829
1
1
1
4,830
1
4,830
4,876

54,000
1
18
1
28
1
46
1
47
5,015
1
1
1
5,016
1
5,016
5,063

56,000
1
18
1
28
1
46
1
46
5,201
1
1
1
5,202
1
5,202
5,248

60,000
2
18
2
28
2
46
2
93
5,573
2
1
2
5,574
2
11,148
11,241

62,000
1
18
1
28
1
46
1
46
5,759
1
1
1
5,760
1
5,760
5,806

90,000
2
18
2
28
2
46
2
93
8,362
2
-
-
8,362
2
16,724
16,817

합계
33,472
-
33,472
-
7,685
-
33,472
499,721
-
4,968
-
2,847
-
4,968
599,666
1,099,387

주1)
당사는 최초 균등배정 시, 균등배정 물량 599,666주(50%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 99,945주가 발생하여 해당 물량은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하였습니다. 균등배정 최종 물량은 499,721주 입니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 건수 33,472건에 10주~46주를 배정하였으며, 잔여주식수 2,089주는 무작위 추첨배정 하였습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
성명
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이창섭
보통주
1,705,000
13.12
1,705,000
9.84
-

이길재
보통주
1,705,000
13.12
1,705,000
9.84
-

김완태
보통주
1,637,500
12.60
1,637,500
9.45
-

황세은
보통주
150,000
1.15
150,000
0.87
-

소계
5,197,500
39.98
5,197,500
29.99
-

5% 이상 주주
우리사주조합
보통주
-
-
99,668
0.58

소계
-
-
99,668
0.58

주1)
유상증자 전 지분율은 13,000,000주주를 기준으로, 유상증자 후 지분율은 공모 후 발행주식총수인 17,330,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2021년 10월 28일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 10월 29일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2021년 10월 19일 (화)

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 10월 19일 (화)

2. 청약 안내 공고

청약공고는 2021년 10월 20일(수) 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시하였습니다.

3. 청약 결과 배정 공고

일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 10월 25일(월) 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
 - 2021년 08월 26일 (증권신고서)
 - 2021년 09월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 09월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 10월 19일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)
 - 2021년 10월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) KB증권 주식회사
 - 본점: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

다. 투자설명서 제출일
 - 2021년 08월 26일 (예비투자설명서)
 - 2021년 09월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 09월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 10월 14일 (투자설명서)
 - 2021년 10월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)
 - 2021년 10월 19일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 10월 20일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
90,930,000,000
21,000
4,330,000
90,930,000,000
-

계
90,930,000,000
21,000
4,330,000
90,930,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
90,930,000,000
21,000
4,330,000
90,930,000,000
-

주1)
모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달(102,945주)이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분은 없습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
88,565,551,600
-
-
2,364,448,400
90,930,000,000

주1)
모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달(102,945주)이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분은 없습니다.

주2)
발행제비용은 기타에 기재하였습니다.

주3)
운영자금은 기존 사업 고도화 및 B2C 신규 플랫폼 관련 연구개발자금으로 활용 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구분
주식수

실권주
102,945

단수주
-

합계
102,945

2. 실권주 처리 내역

1) 인수기관의 인수 내역

(단위 : 주, %)

배정대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
인수주식수
비고

주식수
지분율

KB증권㈜
대표주관회사
102,945
0.6
-

합계
-
102,945
0.6
-

주1)
지분율은 공모 후 발행주식총수인 17,330,000주를 기준으로 작성하였습니다.

2) 실권주 공모

해당사항 없습니다.