키움증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20211025)
제출인: 키움증권

증권신고서(채무증권)
3.4
키움증권(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 10월 25일

회 사 명 :

키움증권 주식회사

대 표 이 사 :

이 현

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 (여의도동 36-1)

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지) http://www,kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자 (성 명) 유경오

(전 화) 02-3787-5000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 10월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 10월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2021년 10월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진정정

2021년 10월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

키움증권(주) 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채
키움증권(주) 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
키움증권(주) 제5-1회: 210,000,000,000원
키움증권(주) 제5-2회: 90,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본'[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은

갈색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 5-1]
이자율: -
발행수익률: - 

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.24%p
.를 가산한 이자율로
합니다.

[회차: 5-2]
이자율: -
발행수익률: - 

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.11%p.
를 가산한 이자율로
합니다.

[회차: 5-1]
이자율:
2.623
발행수익률:
2.623 

(문구삭제)

[회차: 5-2]
이자율:
2.841
발행수익률:
2.841 

(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회 차 : 5-1]
발행수익률(%): - 
연리이자율(%): -

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.24%p
.를 가산한 이자율로
합니다.

[회 차 : 5-2]
발행수익률(%): - 
연리이자율(%): -

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.11%p.
를 가산한 이자율로
합니다.

[회 차 : 5-1]
발행수익률(%):
2.623
연리이자율(%):
2.623

(문구삭제)

[회 차 : 5-2]
발행수익률(%):
2.841

연리이자율(%):
2.841

(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용

[이자율]
제5-1회 무보증사채:
주1)
제5-2회 무보증사채:
주2)

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.24%p
.를 가산한 이자율로
합니다.

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.11%p
.를 가산한 이자율로
합니다.

[이자율]
제5-1회 무보증사채:
2.623%

제5-2회 무보증사채:
2.841%

(문구삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.