지앤비에스 에코 — 증권발행실적보고서 (20211022)
제출인: 지앤비에스 에코

증권발행실적보고서
2.5
(주)지앤비에스엔지니어링

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 22일

회 사 명 :

주식회사 지앤비에스엔지니어링

대 표 이 사 :

박 상 순

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14

(전 화) 031-658-6276

(홈페이지) http://www.gnbseng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사 (성 명) 박 상 순

(전 화) 031-658-6276

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

주)
당사는 한국표준산업분류 상 기타 기계 및 장비 제조업(C29000)의 하위 항목인 반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업(C29270)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
24,795,000,000
-

주)
발행총액은 신주모집 1,425,000주의 금액으로 상장주선인의 의무인수분 42,750주(743,850,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.10.19
2021.10.20
2021.10.22

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권㈜
1,425,000
24,795,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,425,000
24,795,000,000
100.00
-

주)
상장주선인의 의무인수분 42,750주(743,850,000원)은 제외된 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,068,750
75
1,179
1,068,750
18,596,250,000
0.69
1,179
1,068,750
18,596,250,000
75.00

일반투자자
356,250
25
170,225
527,202,590
9,173,325,066,000
99.31
170,225
356,250
6,198,750,000
25.00

계
1,425,000
100
171,404
528,271,340
9,191,921,316,000
100
171,404
1,425,000
24,795,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
178,125
50.00
일괄청약방식

비례방식
178,125
50.00
-

계
356,250
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총
배정수량
(D=B+C)
배정
비율
(D/A)

청약
단위
청약
건수
청약수량
(A)
균등방식
비례방식

배정
건수
1건당
배정
수량
추가
배정
건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량
(B)
배정
건수
1건당
배정
수량
추가
배정
건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량
(C)

10
101,702
1,017,020
101,702
1
4,723
1
106,425
-
-
-
-
-
106,425
10.46

20
8,271
165,420
8,271
1
367
1
8,638
-
-
-
-
-
8,638
5.22

30
2,568
77,040
2,568
1
120
1
2,688
-
-
-
-
-
2,688
3.48

40
1,176
47,040
1,176
1
63
1
1,239
-
-
-
-
-
1,239
2.63

50
2,277
113,850
2,277
1
123
1
2,400
-
-
-
-
-
2,400
2.10

60
707
42,420
707
1
24
1
731
-
-
-
-
-
731
1.72

70
385
26,950
385
1
17
1
402
-
-
-
-
-
402
1.49

80
350
28,000
350
1
19
1
369
-
-
-
-
-
369
1.31

90
240
21,600
240
1
17
1
257
-
-
-
-
-
257
1.18

100
2,687
268,700
2,687
1
116
1
2,803
-
-
-
-
-
2,803
1.04

110
567
62,370
567
1
31
1
598
-
-
-
-
-
598
0.95

120
280
33,600
280
1
9
1
289
-
-
-
-
-
289
0.86

130
126
16,380
126
1
6
1
132
-
-
-
-
-
132
0.80

140
122
17,080
122
1
6
1
128
-
-
-
-
-
128
0.74

150
227
34,050
227
1
15
1
242
-
-
-
-
-
242
0.71

160
85
13,600
85
1
4
1
89
-
-
-
-
-
89
0.65

170
116
19,720
116
1
5
1
121
-
-
-
-
-
121
0.61

180
77
13,860
77
1
3
1
80
-
-
-
-
-
80
0.57

190
53
10,070
53
1
4
1
57
-
-
-
-
-
57
0.56

200
843
168,600
843
1
51
1
894
-
-
-
-
-
894
0.53

210
59
12,390
59
1
2
1
61
-
-
-
-
-
61
0.49

220
149
32,780
149
1
2
1
151
-
-
-
-
-
151
0.46

230
115
26,450
115
1
9
1
124
-
-
-
-
-
124
0.46

240
69
16,560
69
1
8
1
77
-
-
-
-
-
77
0.46

250
121
30,250
121
1
7
1
128
-
-
-
-
-
128
0.42

260
47
12,220
47
1
4
1
51
-
-
-
-
-
51
0.41

270
45
12,150
45
1
2
1
47
-
-
-
-
-
47
0.38

280
69
19,320
69
1
1
1
70
-
-
-
-
-
70
0.36

290
40
11,600
40
1
2
1
42
-
-
-
-
-
42
0.36

300
357
107,100
357
1
12
1
369
-
-
-
-
-
369
0.34

310
32
9,920
32
1
-
-
32
-
-
-
-
-
32
0.32

320
43
13,760
43
1
3
1
46
-
-
-
-
-
46
0.33

330
26
8,580
26
1
-
-
26
-
-
-
-
-
26
0.30

340
83
28,220
83
1
3
1
86
-
-
-
-
-
86
0.30

350
87
30,450
87
1
6
1
93
-
-
-
-
-
93
0.30

360
20
7,200
20
1
1
1
21
-
-
-
-
-
21
0.29

370
22
8,140
22
1
3
1
25
-
-
-
-
-
25
0.30

380
36
13,680
36
1
1
1
37
-
-
-
-
-
37
0.27

390
24
9,360
24
1
-
-
24
-
-
-
-
-
24
0.25

400
200
80,000
200
1
12
1
212
-
-
-
-
-
212
0.26

410
19
7,790
19
1
2
1
21
-
-
-
-
-
21
0.26

420
18
7,560
18
1
1
1
19
-
-
-
-
-
19
0.25

430
17
7,310
17
1
2
1
19
-
-
-
-
-
19
0.25

440
21
9,240
21
1
1
1
22
-
-
-
-
-
22
0.23

450
48
21,600
48
1
4
1
52
-
-
-
-
-
52
0.24

460
42
19,320
42
1
2
1
44
-
-
-
-
-
44
0.22

470
17
7,990
17
1
-
-
17
-
-
-
-
-
17
0.21

480
26
12,480
26
1
1
1
27
-
-
-
-
-
27
0.21

490
15
7,350
15
1
1
1
16
-
-
-
-
-
16
0.21

500
817
408,500
817
1
31
1
848
-
-
-
-
-
848
0.20

600
317
190,200
317
1
14
1
331
-
-
-
-
-
331
0.17

700
159
111,300
159
1
12
1
171
-
-
-
-
-
171
0.15

800
182
145,600
182
1
9
1
191
-
-
-
-
-
191
0.13

900
155
139,500
155
1
5
1
160
-
-
-
-
-
160
0.11

1,000
762
762,000
762
1
40
1
802
-
-
-
-
-
802
0.10

1,100
469
515,900
469
1
20
1
489
-
-
-
-
-
489
0.09

1,200
254
304,800
254
1
18
1
272
-
-
-
-
-
272
0.08

1,300
107
139,100
107
1
5
1
112
-
-
-
-
-
112
0.08

1,400
127
177,800
127
1
5
1
132
-
-
-
-
-
132
0.07

1,500
219
328,500
219
1
7
1
226
-
-
-
-
-
226
0.06

1,600
155
248,000
155
1
8
1
163
-
-
-
-
-
163
0.06

1,700
286
486,200
286
1
15
1
301
-
-
-
-
-
301
0.06

1,800
759
1,366,200
759
1
32
1
791
-
-
759
1
759
1,550
0.11

1,900
346
657,400
346
1
22
1
368
346
1
-
-
346
714
0.10

2,000
1,129
2,258,000
1,129
1
43
1
1,172
1,129
1
-
-
1,129
2,301
0.10

2,100
177
371,700
177
1
5
1
182
177
1
-
-
177
359
0.09

2,200
295
649,000
295
1
23
1
318
295
1
-
-
295
613
0.09

2,300
316
726,800
316
1
18
1
334
316
1
-
-
316
650
0.08

2,400
167
400,800
167
1
7
1
174
167
1
-
-
167
341
0.08

2,500
256
640,000
256
1
16
1
272
256
1
-
-
256
528
0.08

2,600
117
304,200
117
1
3
1
120
117
1
-
-
117
237
0.07

2,700
96
259,200
96
1
4
1
100
96
1
-
-
96
196
0.07

2,800
113
316,400
113
1
8
1
121
113
1
-
-
113
234
0.07

2,900
98
284,200
98
1
7
1
105
98
1
-
-
98
203
0.07

3,000
456
1,368,000
456
1
10
1
466
456
1
-
-
456
922
0.06

3,100
72
223,200
72
1
4
1
76
72
1
-
-
72
148
0.06

3,200
86
275,200
86
1
8
1
94
86
1
-
-
86
180
0.06

3,300
92
303,600
92
1
3
1
95
92
1
-
-
92
187
0.06

3,400
197
669,800
197
1
13
1
210
197
1
-
-
197
407
0.06

3,500
222
777,000
222
1
11
1
233
222
1
-
-
222
455
0.05

3,600
79
284,400
79
1
4
1
83
79
1
-
-
79
162
0.05

3,700
97
358,900
97
1
4
1
101
97
1
-
-
97
198
0.05

3,800
85
323,000
85
1
1
1
86
85
1
-
-
85
171
0.05

3,900
69
269,100
69
1
3
1
72
69
1
-
-
69
141
0.05

4,000
352
1,408,000
352
1
15
1
367
352
1
-
-
352
719
0.05

4,100
69
282,900
69
1
5
1
74
69
1
-
-
69
143
0.05

4,200
90
378,000
90
1
10
1
100
90
1
-
-
90
190
0.05

4,300
81
348,300
81
1
7
1
88
81
1
-
-
81
169
0.04

4,400
87
382,800
87
1
5
1
92
87
1
-
-
87
179
0.04

4,500
227
1,021,500
227
1
5
1
232
227
1
-
-
227
459
0.04

4,600
171
786,600
171
1
11
1
182
171
1
-
-
171
353
0.04

4,700
134
629,800
134
1
7
1
141
134
1
-
-
134
275
0.04

4,800
174
835,200
174
1
10
1
184
174
2
-
-
348
532
0.06

4,900
104
509,600
104
1
4
1
108
104
2
-
-
208
316
0.06

5,000
863
4,315,000
863
1
48
1
911
863
2
-
-
1,726
2,637
0.06

5,250
174
913,500
174
1
8
1
182
174
2
-
-
348
530
0.05

5,500
472
2,596,000
472
1
25
1
497
472
2
-
-
944
1,441
0.05

5,750
383
2,202,250
383
1
19
1
402
383
2
-
-
766
1,168
0.05

6,000
528
3,168,000
528
1
40
1
568
528
2
-
-
1,056
1,624
0.05

6,250
142
887,500
142
1
8
1
150
142
2
-
-
284
434
0.04

6,500
194
1,261,000
194
1
8
1
202
194
2
-
-
388
590
0.04

6,750
203
1,370,250
203
1
14
1
217
203
2
-
-
406
623
0.04

7,000
451
3,157,000
451
1
12
1
463
451
2
-
-
902
1,365
0.04

7,250
163
1,181,750
163
1
5
1
168
163
2
-
-
326
494
0.04

7,500
372
2,790,000
372
1
18
1
390
372
2
-
-
744
1,134
0.04

7,750
466
3,611,500
466
1
14
1
480
466
3
-
-
1,398
1,878
0.05

8,000
1,107
8,856,000
1,107
1
36
1
1,143
1107
3
-
-
3,321
4,464
0.05

8,250
298
2,458,500
298
1
18
1
316
298
3
-
-
894
1,210
0.04

8,500
504
4,284,000
504
1
17
1
521
504
3
-
-
1,512
2,033
0.04

8,750
15,461
135,283,750
15,461
1
697
1
16,158
15,461
3
-
-
46,383
62,541
0.04

9,000
107
963,000
107
1
3
1
110
107
3
-
-
321
431
0.04

9,250
37
342,250
37
1
1
1
38
37
3
-
-
111
149
0.04

9,500
35
332,500
35
1
-
-
35
35
3
-
-
105
140
0.04

9,750
32
312,000
32
1
1
1
33
32
3
-
-
96
129
0.04

10,000
277
2,770,000
277
1
15
1
292
277
3
-
-
831
1,123
0.04

10,500
93
976,500
93
1
7
1
100
93
3
-
-
279
379
0.03

11,000
251
2,761,000
251
1
14
1
265
251
4
-
-
1,004
1,269
0.04

11,500
245
2,817,500
245
1
16
1
261
245
4
-
-
980
1,241
0.04

12,000
166
1,992,000
166
1
5
1
171
166
4
-
-
664
835
0.04

12,500
81
1,012,500
81
1
1
1
82
81
4
-
-
324
406
0.04

13,000
121
1,573,000
121
1
4
1
125
121
4
-
-
484
609
0.03

13,500
82
1,107,000
82
1
3
1
85
82
4
-
-
328
413
0.03

14,000
138
1,932,000
138
1
6
1
144
138
5
-
-
690
834
0.04

14,500
85
1,232,500
85
1
1
1
86
85
5
-
-
425
511
0.04

15,000
136
2,040,000
136
1
9
1
145
136
5
-
-
680
825
0.04

15,500
71
1,100,500
71
1
4
1
75
71
5
-
-
355
430
0.03

16,000
113
1,808,000
113
1
7
1
120
113
5
-
-
565
685
0.03

16,500
94
1,551,000
94
1
4
1
98
94
5
-
-
470
568
0.03

17,000
294
4,998,000
294
1
17
1
311
294
6
-
-
1,764
2,075
0.04

17,500
3,194
55,895,000
3,194
1
142
1
3,336
3,194
6
-
-
19,164
22,500
0.04

18,000
80
1,440,000
80
1
3
1
83
80
6
-
-
480
563
0.03

18,500
54
999,000
54
1
7
1
61
54
6
-
-
324
385
0.03

19,000
65
1,235,000
65
1
2
1
67
65
6
-
-
390
457
0.03

19,500
47
916,500
47
1
2
1
49
47
6
-
-
282
331
0.03

20,000
165
3,300,000
165
1
4
1
169
165
7
-
-
1,155
1,324
0.04

20,500
42
861,000
42
1
1
1
43
42
7
-
-
294
337
0.03

21,000
57
1,197,000
57
1
2
1
59
57
7
-
-
399
458
0.03

21,500
43
924,500
43
1
-
-
43
43
7
-
-
301
344
0.03

22,000
80
1,760,000
80
1
4
1
84
80
7
-
-
560
644
0.03

22,500
56
1,260,000
56
1
2
1
58
56
7
4
1
396
454
0.03

23,000
105
2,415,000
105
1
5
1
110
105
8
-
-
840
950
0.03

23,500
34
799,000
34
1
3
1
37
34
8
-
-
272
309
0.03

24,000
57
1,368,000
57
1
4
1
61
57
8
-
-
456
517
0.03

24,500
35
857,500
35
1
1
1
36
35
8
-
-
280
316
0.03

25,000
90
2,250,000
90
1
4
1
94
90
8
-
-
720
814
0.03

25,500
40
1,020,000
40
1
-
-
40
40
9
-
-
360
400
0.03

26,000
64
1,664,000
64
1
5
1
69
64
9
-
-
576
645
0.03

26,500
39
1,033,500
39
1
-
-
39
39
9
-
-
351
390
0.03

27,000
44
1,188,000
44
1
3
1
47
44
9
-
-
396
443
0.03

27,500
37
1,017,500
37
1
1
1
38
37
9
-
-
333
371
0.03

28,000
55
1,540,000
55
1
3
1
58
55
9
-
-
495
553
0.03

28,500
48
1,368,000
48
1
1
1
49
48
10
-
-
480
529
0.03

29,000
56
1,624,000
56
1
4
1
60
56
10
-
-
560
620
0.03

29,500
29
855,500
29
1
-
-
29
29
10
-
-
290
319
0.03

30,000
135
4,050,000
135
1
6
1
141
135
10
-
-
1,350
1,491
0.03

31,000
82
2,542,000
82
1
4
1
86
82
10
-
-
820
906
0.03

32,000
96
3,072,000
96
1
3
1
99
96
11
-
-
1,056
1,155
0.03

33,000
108
3,564,000
108
1
3
1
111
108
11
-
-
1,188
1,299
0.03

34,000
220
7,480,000
220
1
7
1
227
220
11
-
-
2,420
2,647
0.03

35,000
5,181
181,335,000
5,181
1
237
1
5,418
5,181
12
-
-
62,172
67,590
0.03

합계
170,225
527,202,590
170,225
-
7,900
-
178,125
40,731
-
759
-
178,125
356,250
53.32

주)
비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 이 과정에서 발생한 단수주 4주는 단수비율이 가장 높은 22,500주 청약자를 대상으로 추첨하여 각 1주씩 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
37,501
5.06
-
-
1,671
3.60
-
-
-
-
-
-
39,172
3.67

3개월
120,806
16.32
-
-
-
-
1,793
1.72
-
-
-
-
122,599
11.47

1개월
21,375
2.89
3,000
38.54
-
-
2,690
2.58
-
-
-
-
27,065
2.53

미확약
560,717
75.73
4,785
61.46
44,749
96.40
99,663
95.70
170,000
100.00
-
-
879,914
82.33

계
740,399
100.00
7,785
100.00
46,420
100.00
104,146
100.00
170,000
100.00
-
-
1,068,750
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
주주명
관계
주식의 종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
박상순
최대주주
보통주
1,759,073
30.88
1,759,073
24.55

조기숙
특관자
보통주
21,788
0.38
21,788
0.30

박성범
특관자
보통주
139,936
2.46
139,936
1.95

박시내
특관자
보통주
84,580
1.48
84,580
1.18

육문숙
특관자
보통주
35,062
0.62
35,062
0.49

이래선
특관자
보통주
15,359
0.27
15,359
0.21

정용화
임원
보통주
146,515
2.57
146,515
2.04

변용환
임원
보통주
12,252
0.22
12,252
0.17

김상진
임원
보통주
10,000
0.18
10,000
0.14

소 계
2,224,565
39.05
2,224,565
31.05

5% 이상
한국산업은행
전문투자자
보통주
666,666
11.70
666,666
9.30

NHN인베스트먼트파트너스
벤처금융
보통주
666,666
11.70
666,666
9.30

2016 KIF-IMM 우리은행기술금융펀드
벤처금융
보통주
590,000
10.36
590,000
8.23

케이투레페리오투자조합
벤처금융
보통주
500,000
8.78
500,000
6.98

5% 이상 주주 소계
2,423,332
42.54
2,423,332
33.82

발행주식총수
5,696,868
100.00
7,164,618
100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 10월 25일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 10월 29일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
(www.samsungpop.com)
2021년 10월 18일(월)

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 10월 18일(월)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 10월 18일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2021년 10월 18일(월)

㈜지앤비에스엔지니어링 홈페이지
(http://www.gnbseng.com)
2021년 10월 18일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
2021년 10월 22일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 10월 22일(금) 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

 - 2021년 09월 16일 (증권신고서)
 - 2021년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
 - 2021년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서

 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 2) 주식회사 지앤비에스엔지니어링
 : 경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14
 3) 삼성증권 주식회사
 - 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길 11) 및 지점

다. 투자설명서 제출일

 - 2021년 09월 16일 (예비투자설명서)
 - 2021년 10월 15일 (투자설명서)
 - 2021년 10월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)
 - 2021년 10월 18일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
24,795,000,000
17,400
1,425,000
24,795,000,000
-

-
-
-
-
-
-

계
24,795,000,000
17,400
1,425,000
24,795,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
24,795,000,000
17,400
1,425,000
24,795,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,000,000,000
10,000,000,000
4,795,000,000
-
-
-
24,795,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수분 및 발행제비용 등이 제외되어 있으며, 금번 모집을 통한 수입금액을 기준으로 작성되었습니다.

주2)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달 자금 부족의 경우 자체 보유현금을 통하여 집행할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.