엔지켐생명과학 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211022)
제출인: 엔지켐생명과학

증권신고서(지분증권)
3.1
(주)엔지켐생명과학

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 10월 22일

회 사 명 :

(주)엔지켐생명과학

대 표 이 사 :

손기영

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리로 59 (왕암동)

(전 화) 043-652-2845

(홈페이지) www.enzychem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장 (성 명) 김혜경

(전 화) 043-652-2845

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 17일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 10월 06일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

기재정정(
파란색)

2021년 10월 22일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,300,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 301,570,000,000원(1주당 56,900원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항목
정 정 전
정 정 후

공통사항
주당 모집가액 또는 매출가액: 59,700원 
모집총액 또는 매출총액: 316,410,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
56,900원
모집총액 또는 매출총액:
301,570,000,000원

요약정보

※ '요약정보'는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
※ '요약정보'이외 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험 사.
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
5,300,000
500
59,700
316,410,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 09월 17일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[
모집예정가액 산정표
]

기산일 : 2021년 09월 16일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2021/09/16
83,300
96,067
8,039,341,200

2021/09/15
85,500
152,127
13,068,456,200

2021/09/14
88,600
475,850
43,294,913,800

2021/09/13
84,900
60,153
5,056,333,600

2021/09/10
85,000
93,727
8,063,171,300

2021/09/09
86,700
131,631
11,424,303,300

2021/09/08
85,900
64,838
5,603,037,300

2021/09/07
87,700
80,012
7,055,131,700

2021/09/06
90,300
76,795
6,939,217,100

2021/09/03
91,100
96,306
8,843,452,800

2021/09/02
90,000
120,647
10,809,519,300

2021/09/01
88,800
232,447
19,951,784,200

2021/08/31
81,000
111,030
8,830,383,400

2021/08/30
78,100
578,707
46,176,754,500

2021/08/27
89,900
79,319
7,108,701,100

2021/08/26
89,500
95,503
8,697,441,800

2021/08/25
93,100
100,127
9,314,837,700

2021/08/24
92,800
123,466
11,270,795,500

2021/08/23
88,200
73,333
6,440,064,800

2021/08/20
86,400
110,378
9,787,741,000

2021/08/19
90,500
123,335
11,233,647,600

2021/08/18
93,400
94,272
8,761,566,700

2021/08/17
92,600
262,801
25,217,268,600

1개월 가중산술평균주가 (A)
87,678

1주일 가중산술평균주가 (B)
88,302

기산일 가중산술평균주가 (C)
83,685

A,B,C의 산술평균 (D)
86,555
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
83,685
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
60.85%
-

예정발행가액
59,700
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 5,300,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
5,300,000
500
56,900
301,570,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 09월 17일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 10월 26일) 전 3거래일(2021년 10월 21일)
을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액
산정표
]

기산일 :

2021년 10월 21일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2021/10/21
78,900
229,921
18,334,060,200

2021/10/20
78,100
484,676
39,726,380,400

2021/10/19
86,700
203,826
17,433,936,600

2021/10/18
82,700
205,361
16,961,630,600

2021/10/15
80,100
180,299
14,173,439,700

2021/10/14
75,400
88,305
6,556,737,200

2021/10/13
70,800
48,776
3,442,896,300

2021/10/12
70,400
68,647
4,913,207,400

2021/10/08
73,700
109,953
8,127,159,400

2021/10/07
71,700
89,664
6,500,641,900

2021/10/06
70,500
220,429
15,252,769,300

2021/10/05
66,700
161,391
11,127,950,800

2021/10/01
70,900
77,202
5,486,055,000

2021/09/30
72,700
48,615
3,549,347,900

2021/09/29
73,000
81,289
5,903,174,000

2021/09/28
74,000
123,129
9,331,808,000

2021/09/27
79,100
62,595
5,000,961,700

2021/09/24
80,600
93,361
7,451,964,900

2021/09/23
82,400
355,308
27,861,692,700

1개월 가중산술평균주가 (A)
77,448

1주일 가중산술평균주가 (B)
81,766

기산일 가중산술평균주가 (C)
79,741

A,B,C의 산술평균 (D)
79,652
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
79,652
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
60.85%
-

1차 발행가액
56,900
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,300,000

주당 모집가액
예정가액
59,700

확정가액
-

모집총액
예정가액
316,410,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있다.

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주로 하여, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

50주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2021년 12월 16일

종료일
2021년 12월 17일

실권주 일반공모
개시일
2021년 12월 21일

종료일
2021년 12월 22일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 12월 24일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,300,000

주당 모집가액
예정가액
56,900

확정가액
-

모집총액
예정가액
301,570,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있다.

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주로 하여, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

50주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2021년 12월 16일

종료일
2021년 12월 17일

실권주 일반공모
개시일
2021년 12월 21일

종료일
2021년 12월 22일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 12월 24일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

추가로, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 자금을 이용하여
316,410백만원
을 사용할 예정입니다. 세부 자금사용 계획에 대해서는 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 중 Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다. 

(주3) 정정 후

추가로, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 자금을 이용하여

301,570백만원
을 사용할 예정입니다. 세부 자금사용 계획에 대해서는 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 중 Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다. 

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

316,410,000,000

발행제비용(2)

4,892,222,300

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

311,517,777,700

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

56,953,800

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

4,746,150,000

납입일익일

납입금액의 1.5%

상장수수료

23,780,000

신주상장일

추가상장 금액 기준 2,000억원 초과 5,000억원 이하
(1,410만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4억원)

등록세

10,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,120,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

52,618,500

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

4,892,222,300

-

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 09월 17일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

42,010
-
124,400
150,000
-
-
316,410

주1) 당사의 채무상환자금 중 150,000백만은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 유상증자 대금 납입 후 3영업일 내 상환을 조건으로 차입할 예정입니다. 이에 따라 KB증권으로부터 차입한 자금은 자금사용목적상 채무상환자금이나, 실질적으로는 운영자금(Zydus Cadila사 pDNA 백신 위탁생산(CMO)에 따른 원/부자재 및 라이선스 구매)으로 사용될 예정입니다.

주2) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는
2021년 09월 03일

서울외국환중개 매매기준율
(

1,159.70원/달러
)을
사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자 공모자금을 아래와 같은 우선순위에 따라 사용할 계획을 가지고 있습니다.

우선순위
구분
세부내역
금액

1순위
채무상환자금
KB증권 단기차입금 상환(운영자금)
150,000

2순위
운영자금

Zydus Cadila사 pDNA 백신(
ZyCoV-D
) 위탁생산(CMO)에 따른 원/부자재 구매(4개월 분)

78,000

3순위
운영자금
pDNA License in Upfont & Milstone Fee
46,400

4순위
시설자금
백신(pDNA 및 mRNA) 생산시설 신축
42,010

합 계
316,410

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 계획은 현재 시점에서 예상되는 시기, 사용금액, 사용 용도이며, 향후 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는
2021년 09월 03일

서울외국환중개 매매기준율(

1,159.70원/달러
)을
사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

주4) 백신 생산 시설에는 DS(원료)와 DP(완제)가 포함되었습니다.

(중략)

종합적으로, 당사는 본 유상증자 대금으로 2022년 02월 백신 최초 생산을 위한 원부자재 선구매 비용이 상기와 같이 2,280억원(연간 비용의 26.5%), pDNA License in Upfront Fee &
Milestone Fee
지급비용 464억원으로 총 2,744억원을 지급할 것으로 예상하고 있습니다. 이 외 당사는 추가적인 지출 예상금액으로 백신(DP+DS) 생산 시설 설계및 건축 비용 약 420억원을 예상하고 있습니다.
생산시설 자금과 관련된 사항은 하기 '3) 시설자금'을 참고해 주시기 바랍니다.

당사는 본 위탁생산 및 라이선스 매입을 통해 2022년 1억 2천만 dose 생산 시 총 매출은 약 1조 1,136억원이 발생할 것으로 예상하며, 본 유상증자 대금을 활용하여 본 사업을 진행하고자 합니다.

3) 시
설자금

현재 당사는 오송지역에 백신 관련 시설을 신축중에 있으며,
당사가 설립하고자 하는 오송 바이오플랜트의 건설 개요 및 진행 현황은 아래와 같습니다.

[오송 바이오플랜트 건설 개요]

1. 사업명: 오송 바이오플랜트(백신 공장) 건설공사
2. 사업내용: 백신(pDNA 등) 생산 공장 건설
3. 공사기간: 2022년~2023년
4. 위치: 충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중리 726(오송바이오폴리스 지구 내)
5. 부지면적: 17,500
㎡(약 5,300평, 175m*100m)
6. 예상 생산능력: 최대 5억 dose

[오송바이오플랜트 site]

자금의사용목적. 오송바이오플랜트 site.jpg
자금의사용목적. 오송바이오플랜트 site

(출처: 당사 제시)

현
재 당사는 약 1만 7,500㎡(약 5,300평)의 토지 매입이 완료되었으며, 당사는 토지 매입을 위해 총 5,265백만원의 비용을 지출하였습니다.

현재 당사는 글로벌 전문 엔지니어링사와 설계 공정을 협의중(현재 진행율 90%)이며, 2021년 4분기 내에 설계 공정을 최종 완성(2021.12월말 기준, 설계 공정 예정 진행율 100%)하여 2022년 상반기에 착공을 계획하고 있습니다.
당사는 착공 후 2024년 상반기(2024년 6월말 기준, 예정 진행율 100%) 까지 완공 및 가동을 계획하고 있으며,
본
유
상증자 대금 중 약 420억원을 활용하여 백신 완제(DP) 생산시설 및 기타시설에 필요한 자금으로 활용하고자 합니다.

[본 건 시설자금 세부내역]

(단위: 백만원)

구분
내용
금액

백신 완제(DP)
생산시설

- Fill Finished Area
600평
, 
- QC/QA
300평
, Admin/공무200평
- 창고500평
- UT 500평
총 2,100평 * 평당 1,350만원

28,410

백신 완제(DP)
기타시설
저온 자동화 창고(완제용)/ 상온창고
7,000

Filling line + isolator + 완제 기타장비
6,600

합계
42,010

(출처: 당사 제시)

당사는 시설자금을
하기
사용계획에 ?춰 사용하고자 하며,
본 유상증자 대금 약 420억원은
2023년 하반기까지 소진될 것으로 예상하고 있습니다.

당사의
2024년 상반기까지
계획하는 시설투자자금의 시기는 아래와 같습니다.

[향후 시설자금 사용계획(2022년~2024년)

(단위 : 억원)

구분
2022년
상반기
2022년
하반기
2023년
상반기
2023년
하반기
2024년
상반기
Total

백신
완제(DP)
생산 시설 신축

생산시설 건축

95
95
47
47
-
284

시설 장비 구매

93
-
93
-
-
186

시스템, 전산 구비

-
-

-
70
70

설계 비용

10
-
-
-
-
10

소 계

198
95
140
47
70
550

백신
원료(DS) 
생산 시설 신축

생산시설 건축

250
250
500
500
500
2,000

시설 장비 구매

-
-
1,000
-
735
1,735

설계 비용

30
-
-
-
-
30

소 계

280
250
1,500
500
1,235
3,765

합 계
478
345
1,640
547
1,305
4,315

주1) 현재 설계 및 그에 따른 시공계가 완료되기 전 단계로 상기 시설공사비 및 장비구입비용, 설비 비용등은 추정한 금액이므로 실제 건설단계에서 일부 변경될 수 있습니다.
주2) 본 건 유상증자대금은 백신 완제(DP) 생산시설 신축자금으로 대부분 소진될 예정으로, pDNA백신 원료(DS) 생산시설의 경우 당사 자체자금 등을 활용하여 진행할 예정입니다.

당사는 향후 CMO등 사업을 위해 백신 완제(DP) 생산시설 및 원료(DS) 생산시설을 증축할 계획을 가지고 있습니다.
당사는

유상증자 대금을 활용하여 설계, 백신 완제(DP) 생산시설 건축 및 시설 장비 구매에 사용하고, 부족한 부분은 자체자금 등을 통해 나머지 시설 장비 구축, 시스템, 전산 구비에 사용할 예정입
니다.
장기적으로 2024년까지 총
4,315억원
의 시설자금이 사용될 것으로 예상하고 있으며, 2022년 및 2023년에 필요한 자금은 약 3,010억원 수준으로 예상하고 있습니다.
다만, CMO 및 라이선스 계약에 따라 진행시점, 완공 시점은 6개월 이상 변동이 있을 수 있습니다.

특히, 백신 완제(DP) 시설의 경우 2023년까지 약 480억원이 소요될 것으로 예상되고 있으며, 이 중 당사는 본 건 유상증자 대금 약 420억원이 활용될 예정입니다.
이외 필요한 자금은 당사 자체자금 등을 활용하여 진행할 예정입니다.

완공 시 당사는 약 5억 dose의 완제 생산시설을 구축할 수 있을 것으로 예상하고 있으며, 향후 Zydus Cadila의 CMO 생산에도 활용할 수 있을 것으로 판단됩니다.

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

301,570,000,000

발행제비용(2)

4,666,031,100

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

296,903,968,900

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

54,282,600

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

4,523,550,000

납입일익일

납입금액의 1.5%

상장수수료

22,860,000

신주상장일

추가상장 금액 기준 2,000억원 초과 5,000억원 이하
(1,410만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4억원)

등록세

10,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,120,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

52,618,500

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

4,666,031,100

-

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 10월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

27,170
-
124,400
150,000
-
-
301,570

주1) 당사의 채무상환자금 중 150,000백만은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 유상증자 대금 납입 후 3영업일 내 상환을 조건으로 차입할 예정입니다. 이에 따라 KB증권으로부터 차입한 자금은 자금사용목적상 채무상환자금이나, 실질적으로는 운영자금(Zydus Cadila사 pDNA 백신 위탁생산(CMO)에 따른 원/부자재 및 라이선스 구매)으로 사용될 예정입니다.

주2) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는
2021년 09월 03일

서울외국환중개 매매기준율
(

1,159.70원/달러
)을
사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자 공모자금을 아래와 같은 우선순위에 따라 사용할 계획을 가지고 있습니다.

우선순위
구분
세부내역
금액

1순위
채무상환자금
KB증권 단기차입금 상환(운영자금)
150,000

2순위
운영자금

Zydus Cadila사 pDNA 백신(
ZyCoV-D
) 위탁생산(CMO)에 따른 원/부자재 구매(4개월 분)

78,000

3순위
운영자금
pDNA License in Upfont & Milstone Fee
46,400

4순위
시설자금
백신(pDNA 및 mRNA) 생산시설 신축
27,170

합 계
301,570

주1) 상기 금액은
1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 계획은 현재 시점에서 예상되는 시기, 사용금액, 사용 용도이며, 향후 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는
2021년 09월 03일

서울외국환중개 매매기준율(

1,159.70원/달러
)을
사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

주4) 백신 생산 시설에는 DS(원료)와 DP(완제)가 포함되었습니다.

(중략)

종합적으로, 당사는 본 유상증자 대금으로 2022년 02월 백신 최초 생산을 위한 원부자재 선구매 비용이 상기와 같이 2,280억원(연간 비용의 26.5%), pDNA License in Upfront Fee &
Milestone Fee
지급비용 464억원으로 총 2,744억원을 지급할 것으로 예상하고 있습니다. 이 외 당사는 추가적인 지출 예상금액으로 백신(DP+DS) 생산 시설 설계및 건축 비용

약 272억원
을 예상하고 있습니다.
생산시설 자금과 관련된 사항은 하기 '3) 시설자금'을 참고해 주시기 바랍니다.

당사는 본 위탁생산 및 라이선스 매입을 통해 2022년 1억 2천만 dose 생산 시 총 매출은 약 1조 1,136억원이 발생할 것으로 예상하며, 본 유상증자 대금을 활용하여 본 사업을 진행하고자 합니다.

3) 시
설자금

현재 당사는 오송지역에 백신 관련 시설을 신축중에 있으며,
당사가 설립하고자 하는 오송 바이오플랜트의 건설 개요 및 진행 현황은 아래와 같습니다.

[오송 바이오플랜트 건설 개요]

1. 사업명: 오송 바이오플랜트(백신 공장) 건설공사
2. 사업내용: 백신(pDNA 등) 생산 공장 건설
3. 공사기간: 2022년~2023년
4. 위치: 충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중리 726(오송바이오폴리스 지구 내)
5. 부지면적: 17,500
㎡(약 5,300평, 175m*100m)
6. 예상 생산능력: 최대 5억 dose

[오송바이오플랜트 site]

자금의사용목적. 오송바이오플랜트 site.jpg
자금의사용목적. 오송바이오플랜트 site

(출처: 당사 제시)

현
재 당사는 약 1만 7,500㎡(약 5,300평)의 토지 매입이 완료되었으며, 당사는 토지 매입을 위해 총 5,265백만원의 비용을 지출하였습니다.

현재 당사는 글로벌 전문 엔지니어링사와 설계 공정을 협의중(현재 진행율 90%)이며, 2021년 4분기 내에 설계 공정을 최종 완성(2021.12월말 기준, 설계 공정 예정 진행율 100%)하여 2022년 상반기에 착공을 계획하고 있습니다.
당사는 착공 후 2024년 상반기(2024년 6월말 기준, 예정 진행율 100%) 까지 완공 및 가동을 계획하고 있으며,
본
유
상증자 대금 중
약 272억원
을 활용하여 백신 완제(DP) 생산시설 및 기타시설에 필요한 자금으로 활용하고자 합니다.

[본 건 시설자금 세부내역]

(단위: 백만원)

구분
내용
금액

백신 완제(DP)
생산시설

- Fill Finished Area
600평
, 
- QC/QA
300평
, Admin/공무200평
- 창고500평
- UT 500평
총 2,100평 * 평당 1,350만원

27,170

(출처: 당사 제시)

주1) 상기 내용에 기재된 총 비용 중 본 건 유상증자 대금을 제외한 잔여금액은 자체자금으로 충당할 예정입니다.

당사는 시설자금을
하기
사용계획에 ?춰 사용하고자 하며,
본 유상증자 대금

약 272억원
은
2023년 하반기까지 소진될 것으로 예상하고 있습니다.

당사의
2024년 상반기까지
계획하는 시설투자자금의 시기는 아래와 같습니다.

[향후 시설자금 사용계획(2022년~2024년)

(단위 : 억원)

구분
2022년
상반기
2022년
하반기
2023년
상반기
2023년
하반기
2024년
상반기
Total

백신
완제(DP)
생산 시설 신축

생산시설 건축

95
95
47
47
-
284

시설 장비 구매

93
-
93
-
-
186

시스템, 전산 구비

-
-

-
70
70

설계 비용

10
-
-
-
-
10

소 계

198
95
140
47
70
550

백신
원료(DS) 
생산 시설 신축

생산시설 건축

250
250
500
500
500
2,000

시설 장비 구매

-
-
1,000
-
735
1,735

설계 비용

30
-
-
-
-
30

소 계

280
250
1,500
500
1,235
3,765

합 계
478
345
1,640
547
1,305
4,315

주1) 현재 설계 및 그에 따른 시공계가 완료되기 전 단계로 상기 시설공사비 및 장비구입비용, 설비 비용등은 추정한 금액이므로 실제 건설단계에서 일부 변경될 수 있습니다.
주2) 본 건 유상증자대금은 백신 완제(DP) 생산시설 신축자금으로 대부분 소진될 예정으로, pDNA백신 원료(DS) 생산시설의 경우 당사 자체자금 등을 활용하여 진행할 예정입니다.

당사는 향후 CMO등 사업을 위해 백신 완제(DP) 생산시설 및 원료(DS) 생산시설을 증축할 계획을 가지고 있습니다.
당사는

유상증자 대금을 활용하여 설계, 백신 완제(DP) 생산시설 건축 및 시설 장비 구매에 사용하고, 부족한 부분은 자체자금 등을 통해 나머지 시설 장비 구축, 시스템, 전산 구비에 사용할 예정입
니다.
장기적으로 2024년까지 총
4,315억원
의 시설자금이 사용될 것으로 예상하고 있으며, 2022년 및 2023년에 필요한 자금은 약 3,010억원 수준으로 예상하고 있습니다.
다만, CMO 및 라이선스 계약에 따라 진행시점, 완공 시점은 6개월 이상 변동이 있을 수 있습니다.

특히, 백신 완제(DP) 시설의 경우 2023년까지 약 480억원이 소요될 것으로 예상되고 있으며, 이 중 당사는 본 건 유상증자 대금

약 272억원
이 활용될 예정입니다.
이외 필요한 자금은 당사 자체자금 등을 활용하여 진행할 예정입니다.

완공 시 당사는 약 5억 dose의 완제 생산시설을 구축할 수 있을 것으로 예상하고 있으며, 향후 Zydus Cadila의 CMO 생산에도 활용할 수 있을 것으로 판단됩니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.