피코그램 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211021)
제출인: 피코그램

증권신고서(지분증권)
3.1
주식회사 피코그램

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 10월 21일

회 사 명 :

주식회사 피코그램

대 표 이 사 :

최 석 림

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 부평북로 118

(전 화) 032-678-5114

(홈페이지) http://www.picogram.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 브랜드본부총괄이사 (성 명) 오대석

(전 화) 032-678-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 12,500,000,000원

3. 정정사유 : 기재사항 추가

4. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 보라색
"으로 기재하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

<제1부 모집 또는 매출에 관한 사항>

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

3. 공모가격 결정방법

다. 수요예측에 관한 사항-(12)
<주1 - 정정 전>
<주1 - 정정 후>

V. 자금의 사용목적

2. 자금의 사용목적
<주2 - 정정 전>
<주2 - 정정 후>

<주1 - 정정 전>

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
주1)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
주2)
거래실적 무

건수

수량

경쟁률 주3)

주1)
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함

주2)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주3)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 600,000주~650,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 결정된 기관투자자 배정물량 650,000주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과

밴드 상위 75% 초과~100% 이하

밴드 상위 50% 초과~75% 이하

밴드 상위 25% 초과~50% 이하

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하

밴드 중간값

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상

밴드 하위 25% 미만~50% 이상

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상

밴드 하위 75% 미만~100% 이상

밴드하단 미만

미제시 주1)

합 계

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약

3개월 확약

1개월 확약

15일 확약

미확약

합계

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜피코그램과 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 12,500원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 12,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

<주1 - 정정 후>

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
주1)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
주2)
거래실적 무

건수
596
44
221
472
166
-
1,499

수량
382,994,000
27,575,000
140,814,000
302,153,000
103,390,000
-
956,926,000

경쟁률 주3)
589.22
42.42
216.64
464.85
159.06
-
1,472.19

주1)
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함

주2)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주3)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 600,000주~650,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 결정된 기관투자자 배정물량 650,000주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
330
212,345,000
18
11,324,000
142
92,095,000
335
215,430,500
127
80,750,000
-
-
952
611,944,500

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
259
166,424,000
25
16,250,000
77
47,419,000
132
84,662,500
30
19,500,000
-
-
523
334,255,500

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~
상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~
하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
1
325,000
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
326,000

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시 주1)
6
3,900,000
-
-
2
1,300,000
5
2,060,000
9
3,140,000
-
-
22
10,400,000

합 계
596
382,994,000
44
27,575,000
221
140,814,000
472
302,153,000
166
103,390,000
-
-
1,499
956,926,000

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
16
10,400,000
3
1,950,000
6
3,900,000
10
6,435,000
-
-
-
-
35
22,685,000

3개월 확약
61
38,600,000
-
-
6
3,750,000
9
5,850,000
-
-
-
-
76
48,200,000

1개월 확약
32
20,800,000
5
3,250,000
15
9,750,000
16
10,335,000
4
2,550,000
-
-
72
46,685,000

15일 확약
2
1,300,000
1
650,000
2
1,300,000
5
3,250,000
-
-
-
-
10
6,500,000

미확약
485
311,894,000
35
21,725,000
192
122,114,000
432
276,283,000
162
100,840,000
-
-
1,306
832,856,000

합계
596
382,994,000
44
27,575,000
221
140,814,000
472
302,153,000
166
103,390,000
-
-
1,499
956,926,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜피코그램과 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 12,500원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 12,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

<주2 - 정정 전>

가. 자금의 사용계획

증권
신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 10월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,880
-
697
5,274
-
3,392
11,243

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금
9,860백만원을 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정입니다. 구체적인 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(가) 연구개발 자금

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

총계

연구인력 급여

700

735

772

2,207

연구인력 퇴직급여

119

125

131

375

기타연구개발비

220

260

330

810

연구개발비추정액

1,039

1,120

1,233

3,392

당사는 연구기술을 기반으로 한 제조기업으로서, 상장 후 공모자금을 바탕으로 현재 보유기술의 추가연구 및 신제품기술의 연구에 매진할 계획입니다. 이를 위하여 2022년부터 연구소 인력을 현재 10명에서 12명으로 충원할 계획이며, 2024년에는 16명까지 연구소 인력을 증원할 예정입니다. 이에 따라 연구인력의 급여, 신기술 연구개발비용으로 사용할 예정이며, 연구개발비로 총 33.9억 원을 3년간에 걸쳐 사용할 계획입니다.

(나) 시설투자 자금

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

총계

생산설비 증설

800

700

-

1,500

금형 및 유형자산 구매

200

180

-

380

신규시설투자액

1,000

880

-

1,880

당사는 상장 이후 카본블럭 생산량 증가에 따른 생산능력 확보가 필요할 것으로 예상되며, 2022년에 카본블럭 자동화 생산설비를 증설할 계획입니다. 또한 정수기 필터의 수출물량 증가로 신제품 양산설비의 증설과 생산제품 다양화에 따른 부속 금형 및 유형자산을 취득할 계획입니다.

(다) 운영자금

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

총계

차입금 상환

1,856

1,758

1,660

5,274

생산인력 증분 급여

156

150

216

522

영업인력 증분 급여

58

58

59

175

운영자금

2,070
1,966
1,935
5,971

당사는 상장 이후 부채비율을 감소시키고 재무건전성을 높이고자 기존 차입금에 대해 2022년부터 일부 상환을 실행 하고자 합니다. 생산능력 확보가 필요한 2022년 생산설비가 증설되어 전담 생산인력을 증원할 계획입니다. 생산인력은 생산설비 1대 기준 4명으로 2024년까지 추가인력을 증원할 예정입니다. 또한, 각 제품별 고객사 특성에 맞는 영업 인력을 현재 4명에서 6명으로 증원할 계획입니다.

<주2 - 정정 후>

가. 자금의 사용계획

증권
신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 10월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,263
-
697
3,891
-
3,392
11,243

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금

11,243백만원
을
시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정입니다. 구체적인 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(가) 연구개발 자금

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

총계

연구인력 급여

700

735

772

2,207

연구인력 퇴직급여

119

125

131

375

기타연구개발비

220

260

330

810

연구개발비추정액

1,039

1,120

1,233

3,392

당사는 연구기술을 기반으로 한 제조기업으로서, 상장 후 공모자금을 바탕으로 현재 보유기술의 추가연구 및 신제품기술의 연구에 매진할 계획입니다. 이를 위하여 2022년부터 연구소 인력을 현재 10명에서 12명으로 충원할 계획이며, 2024년에는 16명까지 연구소 인력을 증원할 예정입니다. 이에 따라 연구인력의 급여, 신기술 연구개발비용으로 사용할 예정이며, 연구개발비로 총 33.9억 원을 3년간에 걸쳐 사용할 계획입니다.

(나) 시설투자 자금

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

총계

생산설비 증설

1,600

1,000

-

2,600

금형 및 유형자산 구매

400

263

-

663

신규시설투자액

2,000

1,263

-

3,263

당사는 상장 이후 카본블럭 생산량 증가에 따른 생산능력 확보가 필요할 것으로 예상되며, 2022년에 카본블럭 자동화 생산설비를 증설할 계획입니다. 또한 정수기 필터의 수출물량 증가로 신제품 양산설비의 증설과 생산제품 다양화에 따른 부속 금형 및 유형자산을 취득할 계획입니다.

(다) 운영자금

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

총계

차입금 상환

1,395

1,297

1,199

3,891

생산인력 증분 급여

156

150

216

522

영업인력 증분 급여

58

58

59

175

운영자금

1,609
1,505
1,474
4,588

당사는 상장 이후 부채비율을 감소시키고 재무건전성을 높이고자 기존 차입금에 대해 2022년부터 일부 상환을 실행 하고자 합니다. 생산능력 확보가 필요한 2022년 생산설비가 증설되어 전담 생산인력을 증원할 계획입니다. 생산인력은 생산설비 1대 기준 4명으로 2024년까지 추가인력을 증원할 예정입니다. 또한, 각 제품별 고객사 특성에 맞는 영업 인력을 현재 4명에서 6명으로 증원할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.