삼성증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20211021)
제출인: 삼성증권

증권신고서(채무증권)
3.4
삼성증권 주식회사

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 10월 21일

회 사 명 :

삼성증권 주식회사

대 표 이 사 :

장석훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

(전 화) 02-1544-1544

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 종 완

(전 화) 02-2020-7155

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 12일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 10월 18일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 
따른 기재 정정

2021년 10월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정

2021년 10월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에
따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

삼성증권(주) 제17-1회 무기명식 이권부 무보증사채

삼성증권(주) 제17-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

삼성증권(주) 제17-1회: 일천일백억원(\
110,000,000,000
)

삼성증권(주) 제17-2회:
일천구백억원(\
190,000,000,000
)

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은
굵은 녹색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 17-1]
이자율 : -
발행수익률 : -

주
) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

+0.07%p.

를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 17-2]
이자율 : -
발행수익률 : -

주
) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.10%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

+0.10%p.

를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 17-1]
이자율 :
2.399%
발행수익률 :

2.399%

(문구 삭제)

[회차 : 17-2]
이자율 :
2.662%
발행수익률 :

2.662%

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차 : 17-1]
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

주
) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

+0.07%p.

를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 17-2]
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

주
) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.10%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

+0.10%p.

를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 17-1]
발행수익률(%) :
2.399
연리이자율(%) :
2.399

(문구 삭제)

[회차 : 17-2]
발행수익률(%) :
2.662
연리이자율(%) :
2.662

(문구 삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

제17-1회 무보증사채 :
주)
제17-2회 무보증사채 :
주)

주) 본 사채의 이율은 다음과 같이 결정됩니다.

[제17-1회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제17-2회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제17-1회 무보증사채 :
2.399%
제17-2회 무보증사채 :
2.662%

(문구 삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.