아이패밀리에스씨 — 증권발행실적보고서 (20211021)
제출인: 아이패밀리에스씨

증권발행실적보고서
2.5
(주)아이패밀리에스씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 21일

회 사 명 :

주식회사 아이패밀리에스씨

대 표 이 사 :

김태욱, 김성현

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 150길 7 논현동 빌딩

(전 화) (02) 540-4112

(홈페이지) http://ifamily.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 황 중 식

(전 화) (02) 6181-4311

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
20,480,000,000
-

주1)
발행총액은 신주모집 819,200주의 금액으로, 상장주선인 의무인수분 24,576주(614,400,000원)는 제외한 금액입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 10월 18일
2021년 10월 19일
2021년 10월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권㈜
819,200
204,800,000,000
100.00
대표주관회사

계
819,200
204,800,000,000
100.00
-

주1)
인수금액은 신주모집 819,200주의 금액으로, 상장주선인 의무인수분 24,576주(614,400,000원)는 제외한 금액입니다

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
35,000
4.27
1
35,000
875,000,000
0.72
1
35,000
875,000,000
4.27

기관투자자
579,400
70.73
182
579,400
14,485,000,000
11.85
182
579,400
14,485,000,000
70.73

일반투자자
204,800
25.00
25,191
4,276,880
106,922,000,000
87.44
25,191
204,800
5,120,000,000
25.00

계
819,200
100
25,374
4,891,280
122,282,000,000
100
25,374
819,200
20,480,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
102,400
50.0
일괄청약 방식

비례방식
102,400
50.0
-

계
204,800
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량
 (D=B+C)
배정비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약수량
 (A)
배정
건수
1건당
 배정
수량
추가
 배정
건수
1건당
 추가
배정수량
균등
배정수량
 (B)
배정
건수
1건당
 배정
수량
추가
 배정
건수
1건당
 추가
배정수량
비례
배정수량
 (C)

10
17,693
176,930
17,693
4
1,144
1
71,916
0
0
0
0
0
71,916
40.65%

20
2,329
46,580
2,329
4
151
1
9,467
2,329
1
0
0
2,329
11,796
25.32%

30
610
18,300
610
4
30
1
2,470
610
1
0
0
610
3,080
16.83%

40
428
17,120
428
4
28
1
1,740
428
1
0
0
428
2,168
12.66%

50
531
26,550
531
4
38
1
2,162
531
1
0
0
531
2,693
10.14%

60
101
6,060
101
4
10
1
414
101
2
0
0
202
616
10.17%

70
93
6,510
93
4
5
1
377
93
2
0
0
186
563
8.65%

80
206
16,480
206
4
18
1
842
206
2
0
0
412
1,254
7.61%

90
45
4,050
45
4
1
1
181
45
2
0
0
90
271
6.69%

100
981
98,100
981
4
77
1
4,001
981
2
776
1
2,738
6,739
6.87%

200
441
88,200
441
4
18
1
1,782
441
5
0
0
2,205
3,987
4.52%

300
206
61,800
206
4
15
1
839
206
7
0
0
1,442
2,281
3.69%

400
186
74,400
186
4
11
1
755
186
10
0
0
1,860
2,615
3.51%

500
183
91,500
183
4
14
1
746
183
12
0
0
2,196
2,942
3.22%

600
50
30,000
50
4
1
1
201
50
15
0
0
750
951
3.17%

700
45
31,500
45
4
5
1
185
45
17
0
0
765
950
3.02%

800
117
93,600
117
4
4
1
472
117
20
0
0
2,340
2,812
3.00%

900
18
16,200
18
4
0
1
72
18
22
0
0
396
468
2.89%

1,000
259
259,000
259
4
17
1
1,053
259
25
0
0
6,475
7,528
2.91%

1,500
98
147,000
98
4
10
1
402
98
37
0
0
3,626
4,028
2.74%

2,000
130
260,000
130
4
5
1
525
130
49
0
0
6,370
6,895
2.65%

2,500
38
95,000
38
4
4
1
156
38
61
0
0
2,318
2,474
2.60%

3,000
52
156,000
52
4
2
1
210
52
74
0
0
3,848
4,058
2.60%

3,500
23
80,500
23
4
3
1
95
23
86
0
0
1,978
2,073
2.58%

4,000
58
232,000
58
4
6
1
238
58
98
0
0
5,684
5,922
2.55%

4,500
12
54,000
12
4
1
1
49
12
110
0
0
1,320
1,369
2.54%

5,000
135
675,000
135
4
11
1
551
135
123
0
0
16,605
17,156
2.54%

5,500
6
33,000
6
4
0
1
24
6
135
0
0
810
834
2.53%

6,000
12
72,000
12
4
2
1
50
12
147
0
0
1,764
1,814
2.52%

6,500
4
26,000
4
4
0
1
16
4
159
0
0
636
652
2.51%

7,000
7
49,000
7
4
0
1
28
7
172
0
0
1,204
1,232
2.51%

7,500
7
52,500
7
4
1
1
29
7
184
0
0
1,288
1,317
2.51%

8,000
4
32,000
4
4
1
1
17
4
196
0
0
784
801
2.50%

8,500
3
25,500
3
4
0
1
12
3
209
0
0
627
639
2.51%

9,500
1
9,500
1
4
0
1
4
1
233
0
0
233
237
2.49%

10,000
42
420,000
42
4
2
1
170
42
245
0
0
10,290
10,460
2.49%

11,000
1
11,000
1
4
0
1
4
1
270
0
0
270
274
2.49%

12,000
1
12,000
1
4
0
1
4
1
294
0
0
294
298
2.48%

14,000
1
14,000
1
4
0
1
4
1
343
0
0
343
347
2.48%

15,000
3
45,000
3
4
0
1
12
3
368
0
0
1,104
1,116
2.48%

16,000
1
16,000
1
4
0
1
4
1
393
0
0
393
397
2.48%

17,000
1
17,000
1
4
0
1
4
1
417
0
0
417
421
2.48%

20,000
29
580,000
29
4
1
1
117
29
491
0
0
14,239
14,356
2.48%

합계
25,191
4,276,880
25,191
172
1,636
43
102,400
7,498
5,041
776
1
102,400
204,800
4.79%

주1)
비례방식 배정수량 102,400주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식수 776주에 대하여 청약단위 100주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
31,458,300
100.0
712,500
100.0
6,845,200
100.0
5,058,400
100.0
-
-
-
-
44,074,400
100.0

계
31,458,300
100.0
712,500
100.0
6,845,200
100.0
5,058,400
100.0
-
-
-
-
44,074,400
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김태욱
보통주
1,171,683
35.76%
1,171,683
28.44%
최대주주

김성현
보통주
582,159
17.77%
582,159
14.13%
특수관계인

윤현철
보통주
37,194
1.14%
37,194
0.90%
특수관계인

김춘수
보통주
30,000
0.92%
30,000
0.73%
특수관계인

황중식
보통주
10,704
0.33%
10,704
0.26%
특수관계인

5% 이상 주주
보통주
-
-
-
-
-

합 계
1,831,740
55.91%
1,831,740
44.46%
-

전체 주식수 합계
3,276,500
100.00%
4,120,276
100.00%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 10월 22일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 10월 28일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
(www.samsungpop.com)
2021년 10월 15일(금)

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 10월 15일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 10월 15일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜아이패밀리에스씨 홈페이지
삼성증권㈜ 홈페이지
2021년 10월 18일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
2021년 10월 21일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 10월 21일(목) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

 - 2021년 09월 10일 (증권신고서)
 - 2021년 10월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
 

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서

 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 2) 주식회사 아이패밀리에스씨
 : 서울시 강남구 논현로 150길 7 논현동 빌딩
 3) 삼성증권 주식회사
 - 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길 11) 및 지점

다. 투자설명서 제출일

 - 2021년 09월 10일 (예비투자설명서)
 - 2021년 10월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 10월 08일 (투자설명서)
 - 2021년 10월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
204,800,000,000
25,000
819,200
204,800,000,000
-

계
204,800,000,000
25,000
819,200
204,800,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
204,800,000,000
25,000
819,200
20,480,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,232,000,000
5,120,000,000
6,144,000,000
-
-
5,984,000,000
20,480,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분 24,576주(614,400,000원)는 제외한 금액입니다

주2)
발행제비용은 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항 없습니다.