호전실업 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20211021)
제출인: 호전실업

전환사채권 발행결정
2.4
호전실업(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 10월 21일

회 사 명 :
호전실업 주식회사

대 표 이 사 :
박용철, 박진호

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 마포대로 19, 11,12층 (마포동 신화빌딩)

(전 화) 02-706-6613

(홈페이지) http://www.hojeon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 장철호

(전 화) 02-710-5031

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
13
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
22,500,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
65,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
9,500,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
13,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
0

5. 사채만기일
2026년 10월 25일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2026년 10월 25일에 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
15,500

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상한 금액

전환에 따라
발행할 주식
종류
기명식 보통주

주식수
1,451,612

주식총수 대비
비율(%)
14.38

전환청구기간
시작일
2022년 10월 25일

종료일
2026년 09월 25일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다.

본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 당해 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가) 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우에는 발행회사가 그 손해를 전액 배상하여야 한다. 또한 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할을 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 나목의 사유 이외에 감자, 주식병합 등 주식가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자, 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 전환가액을 상향하여 반영하여야 한다. 단, 감자 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정한 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건): 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인 2022년 01월 25일 및 그 이후 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 본 사채 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 가목 내지 다목의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

마. 위 가목 내지 라목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며, 조정 후 전환가액이 발행회사 보통주식의 액면가 이하인 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.

각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
10,850

최저 조정가액 근거
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 
제5-23조(전환가액의 하향조정)
2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.
가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

※ 본 사채는 계약서상 70% 이상으로 제한함

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
[조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2023년 10월 25일 및 이후 매 3개월이 경과한 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

이 외 Put option에 관한 세부사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2021년 10월 25일

12. 납입일
2021년 10월 25일

13. 대표주관회사
신한금융투자 주식회사

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 10월 21일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2023년 10월 25일 및 이후 매 3개월이 경과한 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

(1) 조기상환청구기간 및 조기상환률 : 사채권자는 조기상환일 30일 전부터 15일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 한다.) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환률

From

To

1차

2023-09-25

2023-10-10

2023-10-25

100.00%

2차

2023-12-26

2024-01-10

2024-01-25

100.00%

3차

2024-03-26

2024-04-10

2024-04-25

100.00%

4차

2024-06-25

2024-07-10

2024-07-25

100.00%

5차

2024-09-25

2024-10-10

2024-10-25

100.00%

6차

2024-12-26

2025-01-10

2025-01-25

100.00%

7차

2025-03-26

2025-04-10

2025-04-25

100.00%

8차

2025-06-25

2025-07-10

2025-07-25

100.00%

9차

2025-09-25

2025-10-10

2025-10-25

100.00%

10차

2025-12-26

2026-01-12

2026-01-25

100.00%

11차

2026-03-26

2026-04-10

2026-04-25

100.00%

12차

2026-06-25

2026-07-10

2026-07-25

100.00%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 기업은행 마포역지점

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌부에 전자등록(주식 ·사채등의 전자등록에 관한 법률 제22조에 따라 개설한 계좌를 말함)된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 계좌관리기관등 자기계좌(주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 제23조에 따라 개설한 계좌를 말함)에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

오라이언자산운용 주식회사
(본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서)
중소기업은행
(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)

-
2,000,000,000

오라이언자산운용 주식회사
(본건 펀드2의 집합투자업자의 지위에서)

NH투자증권 주식회사
(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)

-
600,000,000

오라이언자산운용 주식회사
(본건 펀드3의 집합투자업자의 지위에서)

NH투자증권 주식회사
(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)

-
200,000,000

오라이언자산운용 주식회사
(본건 펀드4의 집합투자업자의 지위에서)

NH투자증권 주식회사
(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)

-
100,000,000

오라이언자산운용 주식회사
(본건 펀드5의 집합투자업자의 지위에서)

NH투자증권 주식회사
(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)

-
100,000,000

수성자산운용 주식회사

(투자일임업자의 지위에서)

-
500,000,000

수성자산운용 주식회사 
(본건 펀드6의 집합투자업자의 지위에서)

KB증권 주식회사 
(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)

-
500,000,000

수성자산운용 주식회사 
(본건 펀드7의 집합투자업자의 지위에서)

한국투자증권 주식회사 
(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)

-
1,000,000,000

수성자산운용 주식회사 
(본건 펀드8의 집합투자업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사 
(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)

-
1,000,000,000

수성자산운용 주식회사 
(본건 펀드9의 집합투자업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사 
(본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)

-
500,000,000

아이비케이투자증권 주식회사
(본건 펀드10의 집합투자업자의 지위에서)

NH투자증권 주식회사
(본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)

-
1,000,000,000

아트만자산운용 주식회사
(본건 펀드11의 집합투자업자의 지위에서)

한국투자증권 주식회사
(본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)

-
1,000,000,000

타이거자산운용투자일임 주식회사 
(본건 펀드12의 집합투자업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사
 (본건 펀드12의 신탁업자 지위에서)

-
1,000,000,000

마스턴투자운용 주식회사 
(본건 펀드13의 집합투자업자의 지위에서)

KB증권 주식회사 
(본건 펀드13의 신탁업자 지위에서)

-
1,000,000,000

삼성증권 주식회사 
(본건 펀드14의 집합투자업자의 지위에서)

지브이에이자산운용 주식회사 
(본건 펀드14의 신탁업자 지위에서)

-
1,000,000,000

미래에셋증권 주식회사 
(본건 펀드15의 집합투자업자의 지위에서)

지브이에이자산운용 주식회사 
(본건 펀드15의 신탁업자 지위에서)

-
1,800,000,000

미래에셋증권 주식회사 
(본건 펀드16의 집합투자업자의 지위에서)

지브이에이자산운용 주식회사 
(본건 펀드16의 신탁업자 지위에서)

-
100,000,000

미래에셋증권 주식회사 
(본건 펀드17의 집합투자업자의 지위에서)

지브이에이자산운용 주식회사 
(본건 펀드17의 신탁업자 지위에서)

-
100,000,000

IBK금융그룹 시너지아이비 사업재편 신기술투자조합

-
5,000,000,000

하나금융투자 주식회사

-
3,000,000,000

한양증권 주식회사

-
1,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리행사로 주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

시설자금 및 운영자금 용도로 사용할 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제11회 무보증 사모 전환사채
20,000,000,000
7,800
2,564,102
2021년 10월 26일 ~ 2025년 09월 26일
-

제12회 무보증 사모 전환사채
15,000,000,000
14,126
1,061,871
2022년 07월 29일 ~ 2026년 06월 29일
-

소계
35,000,000,000
-
(A)
3,625,973
-
-

신규 발행 사채권
22,500,000,000
15,500
(B)
1,451,612
2022년 10월 25일 ~ 2026년 09월 25일
-

합계
57,500,000,000
-
5,077,585
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
8,641,975

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
58.75