HLB — [첨부추가]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20211021)
제출인: HLB

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.2
에이치엘비(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 10 월 20 일

회 사 명 :
에이치엘비주식회사

대 표 이 사 :
진양곤, 김동건

본 점 소 재 지 :
울산 울주군 온산읍 당월로 216-53

(전 화)02-3453-4414

(홈페이지)http://www.hlbkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원팀장
(성 명)한영인

(전 화)02-3453-4414

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 에프에이

국적
대한민국
대표자
남윤제

자본금(원)
400,000,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
28,000
주요사업
의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
28,000

양수금액(원)(A)
101,920,000,000

총자산(원)(B)
706,477,276,989

총자산대비(%)(A/B)
14.43

자기자본(원)(C)
557,429,418,586

자기자본대비(%)(A/C)
18.28

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
28,000

지분비율(%)
100.00

4. 양수목적
안정적인 재무수익 창출 및 향후 예정된 바이오 사업과의 시너지 극대화

5. 양수예정일자
2021년 10월 20일

6. 거래상대방
회사명(성명)

남윤제
외 2인

(매도자별 세부내역은 14. 기타 투자판단과 관련된 중요사항 참조)

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
세종특별자치시 다정남로
(매도자별 소재지는 하단의 거래상대방에 관한 사항 참조)

회사와의 관계
주요주주

7. 거래대금지급

1) 지급형태 : 
 - 현금 지급 및

신주인수권부사채
발행 지급
2) 지급시기
 - 현금 : 2021년 10월 20일(계약체결일)에 44,920백만원 지급 
 - 신주인수권부사채 발행 : 당사가 발행하는 제 34회차 신주인수권부
 사채의 권면총액 57,000백만원
대용납입(상계)

3) 자금조달 방법 : 
 - 자체 보유 현금 및 제 34회차 신주인수권부사채 발행 지급

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

"자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조"에 따라 주식의 양수가액의 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
삼도회계법인

외부평가 기간
2021년 09월 27일 ~ 2021년 10월 19일

외부평가 의견

평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치
평가액은
99,364백만원 ~ 109,167백만원
의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은
101,920백만원
으로 중요성의관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2021년 10월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

* 본건의 주식양수는
안정적인 재무수익 창출 및 향후 예정된 바이오 사업과의 시너지 극대화를 위하여 주식회사 에프에이 보통주식 28,000주를 취득하는 건이며, 본 건 발행회사의 구주 취득완료시 주식회사 에프에이의 100% 지분을 확보할 예정입니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식의 총수'는 본 보고서의 제출일 2021년 10월 20일 현재기준입니다.
2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사의 2020년말 연결재무제표 기준입니다.
3) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식양수도계약상 선행조건이 전부 충족되거나
현금지급 및 주식양수도절차가 완료되는 거래종결일 입니다. 단, 거래종결일은 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 신속히 안내하도록 하겠습니다.
4) 상기 '6. 거래상대방'에 대한 자세한 사항은 하단의 【거래상대방에 관한 사항】을 참조 하시기 바랍니다.
5) 거래상대방별 거래 상세내역은 다음과 같습니다.

구분
거래상대방(매도자)
매각대상
주식의 종류
매매수량
지분율
주당단가
매매대금

1
남윤제
보통주
18,000주
64.29%
3,640,000원
65,520,000,000원

2
길영희
보통주
4,000주
14.29%
3,640,000원
14,560,000,000원

3
박명숙
보통주
6,000주
21.43%
3,640,000원
21,840,000,000원

합계
28,000주
100.00%
3,640,000원
101,920,000,000원

(주1) 본 보고서 제출일(2021.10.20) 현재 상기 기재된 거래상대방(매도자 3명)과 당사와의 특별한 이해관계가 없습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
53,494
40,086
13,407
400
61,936
12,034
적정
안세회계법인

전년도
13,315
11,102
2,213
400
8,741
170
-
-

전전년도
11,019
8,976
2,043
400
8,726
629
-
-

※ 당해연도는 2020년, 전년도는 2019년, 전전년도는 2018년으로, 2020년 기준 외부감사대상 법인이나, 2019년, 2018년은 외부감사를 받지 않은 재무정보입니다.

1_거래상대방에관한사항

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

남윤제
대한민국
세종특별자치시 다정남로

직업(사업내용)
주식회사에프에이 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

길영희
대한민국
세종특별자치시 조치원읍

직업(사업내용)
주식회사에프에이 감사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

박명숙
대한민국
세종특별자치시 다정남로

직업(사업내용)

주식회사에프에이
사내이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-