NH투자증권 — [기재정정]증권신고서(채무증권) (20211021)
제출인: NH투자증권

증권신고서(채무증권)
3.4
NH투자증권

정정신고(보고)-대표이사등의확인

정 정 신 고 (보고)

2021년 10월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 10월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 10월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영 및 발행조건 확정
(파란색)

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
제출일자: 2021년 10월 15일

제출일자: 2021년 10월
21일

표지
모집 또는 매출 총액
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
200,000,000,000원

290,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항 - 가. ~ 나.
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :

65-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 10월 25일

원리금
지급대행기관
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+ / AA+

(한국신용평가(주)

/

NICE신용평가(주)/한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
교보증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 27일
2021년 10월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
386,341,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 29일 미래에셋증권㈜, 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 22일이며, 상장예정일은 2021년 10월 27일임.

주1) 본
사채는
2021년 10월 19일 09시부터 16시

까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천구백억원(\290,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일
1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채
개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.를
가산한 이자율로 한다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :

65-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 10월 27일

원리금
지급대행기관
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+ / AA+

(한국신용평가(주)

/

NICE신용평가(주)/한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 27일
2021년 10월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
218,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 29일 미래에셋증권㈜, 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 22일이며, 상장예정일은 2021년 10월 27일임.

주1) 본
사채는
2021년 10월 19일 09시부터 16시

까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천구백억원(\290,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일
1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채
개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.를
가산한 이자율로 한다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :

65-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
160,000,000,000
모집(매출)총액

160,000,000,000

발행가액

160,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 10월 25일

원리금
지급대행기관
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+ / AA+

(한국신용평가(주)

/

NICE신용평가(주)/한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
교보증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 27일
2021년 10월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

160,000,000,000

발행제비용
494,341,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 29일 미래에셋증권㈜, 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 22일이며, 상장예정일은 2021년 10월 27일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p. 를 가산한 이자율로 한다.

회차 :

65-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
130,000,000,000
모집(매출)총액

130,000,000,000

발행가액

130,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 10월 27일

원리금
지급대행기관
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+ / AA+

(한국신용평가(주)

/

NICE신용평가(주)/한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
SK증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 27일
2021년 10월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
130,000,000,000

발행제비용
353,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 29일 미래에셋증권㈜, 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 22일이며, 상장예정일은 2021년 10월 27일임.

주1) "본 사채"의 이율은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
65-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되,
이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

다만, 제65-1회 무보증사채의 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연
체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2022년 01월 27일, 2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일,
2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일,
2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024
년 10월
25일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주)

/

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
10
월
14
일
/
2021년
10
월
12
일
/

2021년
10
월
14
일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), 삼성증권(주)

분석일자

2021년 10월 15일

상환방법
및 기한
상환방법

"본 사채" 의 원금은 2024년 10월 25일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 제65-1회 무보증사채의 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상환기한
2024년 10월 25일

납입기일
2021년 10월 27일

등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 29일 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 22일이며, 상장예정일은 2021년 10월 27일임.

주1) 본
사채는
2021년 10월 19일 09시부터 16시

까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천구백억원(\290,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일
1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채
개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.를
가산한 이자율로 한다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
65-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2022년 01월 27일, 2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일,
2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일,
2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월

27일,
2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월

27일,

2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월

27일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주)

/

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
10
월
14
일
/
2021년
10
월
12
일
/
2021년 10월 14일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), 삼성증권(주)

분석일자

2021년 10월 15일

상환방법
및 기한
상환방법

"본 사채" 의 원금은 2026년 10월 27일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상환기한
2026년 10월 27일

납입기일
2021년 10월 27일

등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 29일 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 22일이며, 상장예정일은 2021년 10월 27일임.

주1) 본
사채는
2021년 10월 19일 09시부터 16시

까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천구백억원(\290,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일
1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채
개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.를
가산한 이자율로 한다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
65-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
160,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
160,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되,
이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

다만, 제65-1회 무보증사채의 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연
체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2022년 01월 27일, 2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일,
2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일,
2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024
년 10월
25일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주)

/

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
10
월
14
일
/
2021년
10
월
12
일
/

2021년
10
월
14
일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), 삼성증권(주)

분석일자

2021년 10월 15일

상환방법
및 기한
상환방법

"본 사채" 의 원금은 2024년 10월 25일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 제65-1회 무보증사채의 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상환기한
2024년 10월 25일

납입기일
2021년 10월 27일

등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 29일 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 22일이며, 상장예정일은 2021년 10월 27일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p. 를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
65-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액

130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2022년 01월 27일, 2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일,
2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일,
2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월

27일,
2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월

27일,

2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월

27일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주)

/

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
10
월
14
일
/
2021년
10
월
12
일
/
2021년 10월 14일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), 삼성증권(주)

분석일자

2021년 10월 15일

상환방법
및 기한
상환방법

"본 사채" 의 원금은 2026년 10월 27일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상환기한
2026년 10월 27일

납입기일
2021년 10월 27일

등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 29일 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 22일이며, 상장예정일은 2021년 10월 27일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제65-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
19
6
4
-
-
-
29

수량
2,800
1,400
600
-
-
-
4,800

경쟁률
2.3:1
1.2:1
0.5:1
-
-
-
4.0:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제65-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
11
5
9
-
-
-
25

수량
1,400
1,200
1,000
-
-
-
3,600

경쟁률
1.8:1
1.5:1
1.3:1
-
-
-
4.5:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제65-1회]

(단위: 건, 억원, %)

구분
(bp)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08
100
2.08
포함

0
-
-
2
400
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
10.42
600
12.50
포함

1
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.17
800
16.67
포함

2
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.17
1,000
20.83
포함

3
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
12.50
1,600
33.33
포함

5
6
700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
700
14.58
2,300
47.92
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08
2,400
50.00
포함

8
2
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
8.33
2,800
58.33
포함

9
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.17
3,000
62.50
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08
3,100
64.58
포함

15
2
300
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
4
700
14.58
3,800
79.17
포함

16
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
6.25
4,100
85.42
포함

17
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.17
4,300
89.58
포함

19
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.17
4,500
93.75
포함

20
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
6.25
4,800
100.00
포함

계
19
2,800
6
1,400
4
600
-
-
-
-
-
-
29
4,800
100.00
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제65-2회]

(단위: 건, 억원, %)

구분
(bp)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78
100
2.78
포함

0
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
8.33
400
11.11
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78
500
13.89
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78
600
16.67
포함

3
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
8.33
900
25.00
포함

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78
1,000
27.78
포함

5
3
500
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
600
16.67
1,600
44.44
포함

8
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.56
1,800
50.00
포함

9
1
100
1
100

-
-
-
-
-
-
2
200
5.56
2,000
55.56
포함

10
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
8.33
2,300
63.89
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78
2,400
66.67
포함

14
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
11.11
2,800
77.78
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78
2,900
80.56
포함

17
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
8.33
3,200
88.89
포함

20
-
-
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400
11.11
3,600
100.00
포함

계
11
1,400
5
1,200
9
1,000
-
-
-
-
-
-
25
3,600
100.00
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제65-1회]

(단위: 억원)

회사
-2
0
1
2
3
5
7
8
9
11
15
16
17
19
20

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

누적
100
500
200
200
600
700
100
400
200
100
700
300
200
200
300

합계
100
600
800
1,000
1,600
2,300
2,400
2,800
3,000
3,100
3,800
4,100
4,300
4,500
4,800

[회 차 : 제65-2회]

(단위: 억원)

회사
-20
0
1
2
3
4
5
8
9
10
11
14
15
17
20

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
300
100
100
300
100
600
200
200
300
100
400
100
300
400

누적
100
400
500
600
900
1,000
1,600
1,800
2,000
2,300
2,400
2,800
2,900
3,200
3,600

마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 참여한 물량 중 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량

유효수요 판단기준 및
판단 근거

수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으나, 공동대표주관회사는 발행회사인 NH투자증권(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채 발행금액 총액 2,900억원으로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
-제65-1회 1,600억원(\ 160,000,000,000)
-제65-2회 1,300억원(\ 130,000,000,000)

[수요예측 신청현황]
제65-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,800억원
- 총 참여신청범위: -0.02%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 29건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 29건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,800억원

제65-2회 무보증사채

- 총 참여신청금액: 3,600억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 25건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 25건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,600억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 

- 본 사채의 발행금리

[제65-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p. 를 가산한 이자율로 한다. 

[제65-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
65-1
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
40,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천구백억원(\290,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
65-2
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나투자증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천구백억원(\290,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
65-1
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
60,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
30,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

[회 차 :
65-2
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나투자증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
발행가액
이자율
만기
옵션관련사항

제65-1회 무보증사채
1,200
주3)
2024년 10월 25일
-

제65-2회 무보증사채
800
주3)
2026년 10월 27일
-

주1) 본 사채는 2
021년 10월
19일 09시부터 16시

까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천구백억원(\290,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 
- 제65-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 3년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를
가산한 이자율로 합니다.

- 제65-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 5년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를
가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
발행가액
이자율
만기
옵션관련사항

제65-1회 무보증사채
1,600
주1)
2024년 10월 25일
-

제65-2회 무보증사채
1,300
주1)
2026년 10월 27일
-

주1) 
- 제65-1회 : "본 사채"의 이율은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p. 를 가산한 이자율로 한다.

- 제65-2회 : "본 사채"의 이율은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 65-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

386,341,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

119,613,658,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 65-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

218,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

79,781,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 65-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

240,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

84,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금

291,600

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

20,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

500,000

정액

신용평가수수료

60,030,000

한국신용평가(주), 한국기업평가(주),
NICE신용평가(주) (V.A.T 불포함)

합 계

386,341,600

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 65-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

160,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

56,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금

500,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

20,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

500,000

정액

합 계

218,420,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
65-1
(기준일 :
2021년 10월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

회차 :
65-2
(기준일 :
2021년 10월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 발행되는 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채 조달금액 2
,000
억원을

채무상환자금으로 사용할 예정입니다
. 또한, 수요예측 결과에 따라 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채의 발행총액이 금 이천구백억원(\290,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우에도 해당 조달 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[기업어음증권 상환]

구분
금액(원)
발행일자
만기일
이자율

기업어음
200,000,000,000
2021-05-28
153일
0.810%

합계
200,000,000,000
-
-
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 65-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

160,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

494,341,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

159,505,658,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

[회 차 : 65-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

353,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

129,646,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 65-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

320,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

112,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금

291,600

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

신용평가수수료

60,030,000

한국신용평가(주), 한국기업평가(주),
NICE신용평가(주) (V.A.T 불포함)

합 계

494,341,600

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

[회 차 : 65-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

260,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

91,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금

500,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

합 계

353,520,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
65-1
(기준일 :

2021년 10월
20일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
160,000,000,000
-
-
160,000,000,000

회차 :
65-2
(기준일 :

2021년 10월
20일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-

130,000,000,000

-
-

130,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 발행되는 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채 조달금액

2,9
00
억원
을

채무상환자금으로 사용할 예정입니다
.
(문구삭제)
자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[기업어음증권 상환]

구분
금액(원)
발행일자
만기일
이자율

기업어음
200,000,000,000
2021-05-28
153일
0.810%

기업어음

90,000,000,000

2021-05-31

151일

0.810%

합계
290,000,000,000
-
-
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

【 대표이사 등의 확인 】

nh투자증권65_대표이사확인서_정정 증권신고서.jpg
nh투자증권65_대표이사확인서_정정 증권신고서

증 권 신 고 서

( 채 무 증 권 )

증권신고서제출및정정연혁

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 15일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 10월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 발행조건 확정

금융위원회 귀중

2021년 10월
21일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채

본 점 소 재 지 :

서울시 영등포구 여의대로 108

(전 화) 02-1544-0000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)자금부장 (성 명)안재환

(전 화) 02-768-7201

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :
NH투자증권(주) 제65-1회 무기명식 이권부 무보증사채
NH투자증권(주) 제65-2회 무기명식 이권부 무보증사채

모집 또는 매출총액 :
290,000,000,000
원

증권신고서 및 투자설명서 열람장소

가. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 투자설명서

전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서:
NH투자증권(주)
-
서울시 영등포구 여의대로 108

미래에셋증권(주)
-
서울특별시 중구 을지로5길 26

삼성증권(주)
-
서울특별시 서초구 서초대로74길 11

SK증권(주)
-
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

하나금융투자(주)
-
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

교보증권(주)
-
서울특별시 영등포구 의사당대로 97

대신증권(주)
-
서울특별시 중구 삼일대로 343

현대차증권(주)
-
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

【 대표이사 등의 확인 】

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요약정보

1. 핵심투자위험

[증권신고서 이용 시 유의사항 안내문]

아래의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소를 주요 항목 위주로 요약한 것이므로 투자위험 전부를 대표하지 않으며, 본문에 기재된 투자위험요소 중 일부 항목이 기재되지 아니할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 반드시
본문 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항, Ⅲ. 투자위험요소
를 주의 깊게 검토하신 후 투자판단을 하시기 바랍니다.

구 분
내 용

사업위험

가. 금융투자업 수익 구조 및 국내외 경기 상황에 따른 위험 

국내 증권사의 수
익 구조는 수수료 손익, 유가증권 평가 및 처분 손익 등으로 구성되며 수수료 수익 중

수
탁수수료가 51.5%(2021년 6월말 기준)로 가장 큰 비중
을 차지

하고 있습니다.
수탁수수료는 국내외 경기 변동과 그로 인한 증권 시장의 변동성에 직접적으로 영
향을 받는 특성
이 있습니다.
현재, 코로나19의 장기화에 따른 실물경제 충격이 상존하고 있으며,
국내외 경기 둔화로 인하여 증시가 크게 하락할 경우 국내 증권사들의 수탁수수료가 감소하여 영업 실적 및 수익성이 악화될 가능성
이 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

나
.
증권업계 경쟁심화와 관련된 위험

자본시장법 개
정에 따른 금융투자업계 진입규제 완화로 증권사 신규 설립이 증가하여

2021년 6월말 기준 총 58개의 증권사가 경쟁
하고 있으며,
금
융업권간 겸업 허용에 따라 은행 및 보험사의 수익증권 판매도 가능하게 되어 경쟁이 심화
되고 있습니다.

향후 금융환경은 경쟁
심화가 불가피한 상황
으로,

금융상품간 차별화가 뚜렷하지 않은 상황에서 판매채널 열위로 인해 증권사는 수익성 악화로 이어질 가능성이 존재
합니다. 또한 금융투자업 내에서 대형화나 전문화 포지셔닝에 성공하더라도 자산운용, 파생상품 개발, 자기자본 투자 등 업무 수행 과정에서
통합적 리스크 관리에 실패할 경우 재무건전성 악화 및 평판 위험 확대로 어려움을 겪을 수 있으므로
투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

다.
파생결합증권 발행잔액 증가에 따른 위험

파생결합증권은 저금리 기조하
에서 투자자들에게 중위험 중수익 금융투자상품으로 인식되면서

2019년 파생결합증권 발행규모는 129.2조원
으로,
역대 최대 발행규모
를 기록하였으며, 이후
2020년 ELS 총량 규제 및 리스크 관리 강화로 인해 2021년 상반기 말 80.3조원까지 감소
하였습니다.

증권사는 파생결합증권의 발행 및 상환 과정
에
서
① 평판위험(불완전판매 및 불공정거래 이슈가 발생할 경우), ② 환매위험(단기간에 조기상환 요청이 집중될 경우)에 노출
되어 있습니다. 또한
발행한 파생결합증권의 헤지운용 과정에서 ③ 신용위험(헤지자산이 부실화 될 경우), ④ 시장위험(기초자산 가격 변화를 따라가지 못할 경우)에 노출될 위
험
이 있으므로
투자자께서는 이 점 유의

하시기 바랍니다.
최
근 장기화되
고 있는 코로나19 및 밸류에이션 부담 등으로 증시 변동성이 증가함에 따라 투자자분들께서는 지속적인 모니터링이 필요
합니다.
파생결합증권의 증가에 따른 운용자산(헤지자산)의 확대는 증권사 전체 총위험액의 증가
를 야기하고,
전반적인 위험부담액이 증가
하여

NCR에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자분들께서는 이 점 유의

하시기 바랍니다.

라.
NCR 개선방안 및 레버리지 규제에 따른 위험

NCR 개선방안과 레버리지비율 규제
에 따라
,
대형 증권사의 투자 여력이 상대적으로 확대
되어
투자은행업무, PI, 해외사업 등에 대한 활발한 영업이 가능

해지는 반면,
중소형 증권사들은 영업활동에 제약
이 따를 가능성이 있습니다.
개정된 NCR제도는 증권사의 투자형태, 리스크 프로파일, 수익구조, 자금조달 구조에 영향을 미칠 것
으로
판단
되므로, 투자자 분께서는 해당

NCR 제도가 증권업에 미치는 영향에 유의

하시기 바랍니다.

마.
우발채무 증가 및 관련 규제 강화에 따른 위험

금융위기 이후 은행과 건설사의 신용공여가 줄어들고 이 역할을 증권사가 대신하기 시작하면서 국내 증권사의 우발채무 규모가 증가
하는 모습을 보였습니다.
매입약정, 지급보증 등으로 구성된 증권사의 우발채무가 증가할 경우 신용리스크가 확대될 가능성
이 있습니다.

최
근 정부의 부동산 규제 정책이 지속적으로 강화

되고 있으며,

우발채무 유형 중 상대적으로 리스크가 높은 신용공여 비중이 높게 유지되고 있어 우발채무 현실화 시 금융투자회사 자산건전성에 직접적인 악영향이 발생할 가능성을 배제할 수 없는 상황

입니다. 확대되는 증권사의 우발채무를 선제적으로 관리 감독하기 위하여,
금융위원회는 한도규제 등을 재정비하여 우발채무에 따른 시스템리스크 관리를 강화하겠다는 방침을 발표
하였으며, 특히 종합금융투자회사의 자금공급 기능 확충을 위하여, 일반금융투자회사를 포함한
모든 증권사의 광의의 보증을 합리적 수준에서 규제하는 것으로 개선할 계획
입니다.

상기 규제의 변경 도입으로 증권업 전반의 우발채무 관련 위험은 축소될 것으로 예상
되며
우발채무가 현실화되는 경우에도 당사와 같은 대형 증권사들은 풍부한 자금조달력과 잉여자본을 통해 위험관리가 일정부분 가능할 것
으로 판단
됩니다. 그러나
우발채무가 현실화될 경우 증권사의 자산건전성에 직접적인 악영향이 발생할 가능성이 존재
하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 

바.
금융투자회사의 자산구조에 따른 위험

국내 증권사의
자산은 상당 부분 현금, 예치금 및 증권으로 구성
되어 있으며

전

체 증권의 70~80%가 채권, 나머지는 기타 증권 및 주식
등
입니다.

향후 금리상승이나 글로벌 경기환경의 변동에 따라 보유 채권의 평가 손익이 발생

하여
증권사 수익성에 부정적인 영향
을 줄 수 있습니다. 또한,
코
로나19 사태가 예상보다 빠르게 진압되어 경기회복이 빠르게 진행될 경우, 향후 금리 변동의 불확실성이 커질 수 있는 만큼 채권보유 비중이 높은 증권사들의 수익성에 영향을 끼칠 수 있으므로
투자자 여러분께서는 이 점 유의
하시기 바랍니다.

사.
초대형 IB 지정 및 발행어음 업무 등에 따른 위험

당사는 2017년말 초대형IB로 지정되었으며, 2018년 5월 발행어음 사업을 인가받았습니다.
발행어음 도입을 통한 수익 구조 다변화 수익성 증가에 대한 기대에도 불구하고 역마진 발생이나 조달과 운용 만기 불일치에 따른 유동성 리스크 관리 실패 등 단기금융업에 대한 우려가 상존
하고 있으며,
급격히 늘어난 자산의 가치평가가 제대로 이루어지지 않은 채 투자를 집행하여 손실이 발생할 가능성도 존재
합니다.
향후 국내 증권업은 초대형 IB의 등장으로 규모의 경제가 실현 가능한 대형사와 특정 업무영역에 특화된 중소형사 위주로의 시장재편이 예상됨
에 따라,
업계 환경 변화에 따른 당사의 경쟁력 확보가 매우 중요할 것으로 예상
되며,
발행어음 등 신규 업무와 관련하여 리스크 관리에 실패할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향
을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 금융환경의 변화를 참고하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

아.
고객정보 유출에 따른 위험

당사가 영위하는 금융투자업은 업무 특성상 불가피하게 다량의 고객정보를 보유
하고 있습니다.
고객정보유출 사고 발생 시 사고 수습에 필요한 관리 비용 및 피해 고객에 대한 손해배상 등의 재무적 위험
과
고객 이탈에 따른 수익성 감소 위험
,
금융투자 회사 및 경영진 등에 대한 대규모 제재 관련 위험, 감독당국에 의한 과징금 부과, 영업정지 및 그 밖의 평판 저하에 따른 영업력 저하 등 회사에 중대한 부정적 영향
을 미칠 수 있습니다. 당사는 개인정보보호를 위해 개인정보 보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호에 관한 법률 또는 관련 법률ㆍ규정 등을 준수하고 있으나, 이와 같은 관리 노력에도 불구하고 투자자께서는 고객정보 유출사고 발생시 미치는 영향에 유의하시기 바랍니다.

회사위험

가. 수
익
성 및 수익구조와 관련된 위험

당사의 2021년 상반기 기준 순영업수익 총 1조 3,103억원 중 Brokerage, 금융상품판매, IB, 기타수수료 등의 수수료수익이 47.3%로 높은 비중
을 차지하고 있습니다. 특히 수수료 중 29.1%를 차지하는

Brokerage 수수료는 시장금리, 주가지수, 자산가격 및 주식거래대금 등 시장 환경에 크게 영향을 받기 때문에 시장 상황이 악화될
경우 영업실적이 둔화되고 수수료 수입이 감소하여 당사의 수익성이 악화될 위험
이 있습니다.
이에 당사는 수수료 수익 구조 다변화를 위해 기존의 위탁중개 비즈니스와 함께 IB, Trading 분야의 동반성장을 위한 비즈니스 간의 선순환 구조 구축을 추진하고 있으나

수탁수수료 수익 비중이 여전히 높아 증시 및 금리 등 시장변수에 따른 실적가변성이 내재
되어
있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 

나. 자산건전성 관련 위험

당사는 과거
종금 부문
이 보유한 부실자산으로 인한 부담을 비교적 많이 받아왔으나, 꾸준한 대손충당금 적립 및 상각을 통해 자산건전성이 크게 제고되었습니다
.

2

0
21년 상반기말 기준 고정이하자산 비율은 약 2.19%로 2020년말(2.13%) 대비 소폭 증가하였으나, 2011년(7.52%) 이후 지속적으로 감소하는 등 우수한 자산건전성을 유지

하고 있습니다. 그러나
향후 금융위기, 신용경색 등 자본시장 및 경제에 큰
충격을 줄 수 있는 사건이 발생할 경우 동 대손충당금 설정률이
상승
하여 당사의 수익성에 부정적인 영향
을 줄 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

다. 보
유
자산 구성 관련 위험 

2021년 상반기말 기준

당사가 보유한
금융자산

(총 36조 8,139억원)

중 가장 큰 비중을 차지하는 부분은 채무증권(19조 9,081억원)이며 이는
주로
회사
채(12조 2,559억원,
61.56%
), 국채 및 지방채(4조 8,261억원, 24.24
%
), 금융채(9,124원,
4.58%
), 외화채무증권(1조 9,010억원,
9.55%
)
등
으로
구성

되어

있습니다.

향후

시장금리가 상승하거나 당사가 보유한 채권의
신용위험이 상승할 경우 채권의 평가금액이 하락하여 당사의 금융자산평가손익에 영향
을 받을 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

라.
자본적정성 관련 위험

당사는 우발부채, 대출금
을 중심으로 위험자산 투자를 확대하면서 연결재무제표 기준 총위험액이 2016년말 1조 2,890억원에서 2021년 상반기말 기준 3조 3,908억원으로 증가
하였습니다.
하
지
만,
이익 누적 등으로 자기자본도 확충되면서 순자본비율(신 NCR)은 2020년 1,226.00%로 우수한 수준
을 나타내고 있으며,
2021년 상반기 별도기준 당사의 단순레버리지비율은 761.95%로 금융위원회의 건전성 규제 기준인 1,100% 보다 낮은 레버리지비율을 유지
하
고 있습니다.

따라서

신고서 제출일 기준 당사의 순자본비율 및 레버리지비율은 규제 당국의 기준치를 충족
하고 있으나,

향후 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 ELS, DLS, RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율은 감소하고 레버리지비율은 증가할 수 있습니다. 순자본비율과 레버리지비율이 규제수준에 근접하게 될 경우 당사의 영업활동이 위축될 수 있으며, 규제수준을 충족하지 못할 경우 금융감독원으로부터 경영개선 권고, 요구, 명령 등의 조치로 인하여 영업이 중단될 수 있다는 점을 투자자 여러분께서는 유의
해
주시기 바랍니다.

마. 유동성 및 차입구조와 관련된 위험

당사의
2021년 상반기말 기준 유동성 비율은 129.33%로 금융당국의 규제 요건(유동성비율 100% 이상)을 충족
시키는 수준입니다.
2021년 상반기 기준 자금조달 실적을 살펴보면

전체 자금조달 평균잔액 60조 9,870억원 중 금융부채 및 차입부채가 대부분으로 매도파생결합증권, 매도파생결합사채 등의 당기손익-공정가치측정지정금융부채(14.38%)와 환매조건부채권매도(17.83%) 등의 차입부채가 높은 비중을 차지
하고 있습니다. 또한,

2021년 상반기말 기준 당사의 발행어음 규모는 3조 8,846억원으로
이는
총
차입부채 21조 661억원의 약 18.44%

에 해당
합니다. 이와 같은 당사의 차입구조를 고려할 때

향후 금리가 상승할 경우 자금의 조달 비용 증가와 함께 보유 채권의 평가손실이 발생해 당사 수익에 부정적인 영향
을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

바
. 재무제표 작성기준 변경에
따른 위험

2
018년부터 국제회계기준이 발생손실모형(IAS39)에서 예상손실모형(IFRS9)으로 변경되었으며 당사는 2018년 3월말에 제출한 1분기 재무제표부터 이를 적용하였습니다. 새로 적용되는 회계기준의
주요 특징은 금융자산 분류기준 변경과 대손충당금 적립기준 강화로서 투자자께서는 새로운 기준서가 당사의 재무제표에 미치는 영향을 검토하실 필요
가 있습니다.

개정된 회계기준이 당사 재무제표에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단되나

계정명, 분류기준 등이 달라 현재 재무제표와 과거 재무제표의 직접적으로 비교는 어려운 상황
입니다. 뿐만 아니라
기
대손실모형 적용에 따른 충당부채가 증가하거나, 금융자산 및 금융부채의 계정 변경 등은 당사의 손익 변동을 초래
할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의
하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 

사.

파생결합증권 발
행잔액 증가에 따른 위험

2021년 상반기말 기준 당사의 파생결합증권 발행잔액은
상대적으로 운영위험이 높은
원금비보장형(ELS, DLS) 상품잔액이 약 3.2조원, 원금보장형(ELB+DLB) 상품잔액이 약 4.5조원
으로
총 약 7.7조원
입니다.
이는

당사의 2021년 상반기말 기준 자기자본(별도기준 5조 9,145억원) 대비 약 129.79%로, 전년말 대비 29.88%p. 하락
하였으나
여전히

자기자본 대비 높은 수준

을 보이고 있습니다.

자기자본 대비 높은 잔액규모를 보유함에 따라 기초자산가격 및 금리의 급격한 변동 시 헤지운용에서의 손익변동성이 확대될 가능성이 있음

을 투자자께서는 유의
하시
기
바랍
니다.

아.
우
발채무와 관련된 위험 

당
사는 2021년 상반기 연결기준 1조 5,424억원의 채무보증이 존재
합니다. 또한
당사의 2021년 상반기 연결기준 채무증권 중 장부가액 13조 6,360억원은 대고객 환매조건부채권매도와 관련하여 담보로 제공

되어 있습니다.
예상치 못한 경제상황 및 시장상황 하에서는 우발채무가 현실화되어 당사에 부정적 영향
을 미칠 수도 있으니
,
투자자께서는 당사의 우발채무내역을 참고하여 투자하여 주시기 바랍니다.

자.
소송과 관련된 위험

당사는 기업고객에서부터 개인고객까지 다양한 고객층을 보유하고 있어 타 산업에 비해 소
송에 연루될 가능성이 높습니다.
2021년 10월 14일 신고서 제출일 전일 기준 당사가 피고로서 계류 중인 중요한 소송사건은 손해배상청구 등 총 25건으로 소송가액은 4,461억

원

입니다.

소송가액은

당사 자기자본의 미미한 수준을 차지하고 있어 소송 결과가
당사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지는 않을 것
으로 판단
됩니다.
그러나

소송 결과에 따른 자원의 유출금액 및 손익 반영 시기는 볼확실하며 소송 결과에 따른 당사의 브랜드 이미지 하락 또는 영업 제재조치 등이 발생
할 수 있므
로 투자자께서는 이 점에 유의
하시기 바랍니다.

차. 펀드판매에 따른 평판 저하 위험

금융업에 대한 사회적인 인식과 평판은 금융업 전반에 영향
을 미치고 있습니다.
금융사고가 지속적으로 발생할 경우 금융에 대한 부정적 인식과 신뢰하락으로 이어질 것
이며, 그로 인해
고
객들의 금융거래가 줄어들면 금융 시장은 축소될 위험

이 있습니다.
금융회사 임직원의 위법 행위, 소송/재판, 법률 위반, 투자자 보호 방안 미흡 등 다양한 사안으로 금융업에 대한 평판이 손상
될 수 있습니다.
2019년 발생한 파생결합펀드(DLF) 대규모 손실 사태와 라임자산운용의 유동성 부족으로 인한 펀드 환매 중단 사태
그
리고 2020년 옵티머스자산운용의 환매 중단 사태가 연달아 발생하며 금융업은 금융당국의 규제 강화, 펀드 규모 축소 등의 위험에 노출
되어 있습니다.
2020년 6월경 5,000억원 규모의 펀드 환매를 연기한 옵티머스자산운용에 대하여, 금감원에서는2020년 7월 23일 중간 검사결과를 발표하였습니다. 당사는 동 펀드의 최대 판매 증권사로 2020년 7월 6일부터 금감원의 현장검사를 수검하였으며, 금감원은 당사에 대하여 옵티머스펀드의 상품심사 절차 및 불완전판매 등을 검사하였습니다.
2

021년 3월 25일, 금융감독원 제재심의위원회에서는 옵티머스자산운용 펀드를 주로 판매한 동사에 대표이사 중징계, 업무일부정지, 과태료 처분을 결정
하였습니다.

당사는
2021년 5월 25일 이사회를 통하여 금감원 분쟁조정위원회의 권고를 수용하기로 결정하고, 동펀드 고객(개인투자자 및 전문투자자)들에게 투자원금을 지급하기로 하였습니다. 이와 같은 결정은 고객 보호와 주주가치 제고를 위한 결정이었으며, 금감원 분쟁조정위원회의 '착오에 의한 계약 취소'가 아닌 고객에게 원금을 반환하면서 고객으로부터 수익증권과 제반 권리를 양수해 수익증권 소유자의 지위를 확보하는 사적 합의 형태의

개별계약 체결을 통한 투자원금 지급을 결정하였습니다.
증
권
신고서 제출일 기준 동사는 일반투자자 대상 판매액 전액 반환 및 수익증권 인수를 완료하였으며 나머지 전문투자자들의 투자금은 법원의 판단에
따라 개별적으로 지급할 예정입니다.
또한,
옵티머스 판매분 관련 충당금을 2020년 3분기부터 충당부채를 설정하고 있으
며, 2021년 상반기말 기준 충당부채의 총 적립액은 약 659억원 입니다.

한편,

증권신고서 제출일 기준 현재 옵티머스자산운용 펀드와 관련한 추가 소송의 진행사항과 법적인 판단 및 소송 결과에 따른 합리적인 결과를 예측하기 어렵고, 추후 최종소송결과에 따라 당사의 일부 수익성 저하 및 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로

이점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

기타 투자위험

가. 환금성 제약 가능성 위험

본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 22일이며, 상장예정일은 2021년 10월 27일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고 있으며, 환금성 위험은 낮은 것으로 판단합니다.
그러나 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점을 유의
하시기 바랍니다.

나. 무보증사채 관련 위험

본 사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있으며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로
원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속
됩니다.

투자자께서는 이 점을 주의하시기 바랍니다.

다. 공모일정 변경 관련 위험

본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다.
또한, 증권신고서 제출 이후 금융감독원
공시 심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다.
이에 따라 투자자께서는 최종 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자를 결정하시기 바랍니다.

라. 증권신고서 효력 발행의 의미

본 증권신고서는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제120조제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조제2항에 규정된 바와 같이 이 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

마. 본 사채의 신용등급

한국신용평가(주) , 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)는
AA+(S)
로 본 사채의 신
용등급을 평가하였습니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :

65-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
160,000,000,000
모집(매출)총액
160,000,000,000

발행가액

160,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 10월 25일

원리금
지급대행기관
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+ / AA+

(한국신용평가(주)

/

NICE신용평가(주)/한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
교보증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 27일
2021년 10월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

160,000,000,000

발행제비용
494,341,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 29일 미래에셋증권㈜, 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 22일이며, 상장예정일은 2021년 10월 27일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p. 를 가산한 이자율로 한다.

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :

65-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액

130,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 10월 27일

원리금
지급대행기관
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+ / AA+

(한국신용평가(주)

/

NICE신용평가(주)/한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
SK증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 27일
2021년 10월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
130,000,000,000

발행제비용
353,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 29일 미래에셋증권㈜, 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 22일이며, 상장예정일은 2021년 10월 27일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회 차 :
65-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
160,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
160,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되,
이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

다만, 제65-1회 무보증사채의 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연
체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2022년 01월 27일, 2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일,
2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일,
2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024
년 10월
25일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주)

/

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
10
월
14
일
/
2021년
10
월
12
일
/

2021년
10
월
14
일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), 삼성증권(주)

분석일자

2021년 10월 15일

상환방법
및 기한
상환방법

"본 사채" 의 원금은 2024년 10월 25일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 제65-1회 무보증사채의 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상환기한
2024년 10월 25일

납입기일
2021년 10월 27일

등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 29일 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 22일이며, 상장예정일은 2021년 10월 27일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p. 를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
65-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액

130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2022년 01월 27일, 2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일,
2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일,
2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월

27일,
2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월

27일,

2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월

27일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주)

/

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
10
월
14
일
/
2021년
10
월
12
일
/
2021년 10월 14일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), 삼성증권(주)

분석일자

2021년 10월 15일

상환방법
및 기한
상환방법

"본 사채" 의 원금은 2026년 10월 27일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상환기한
2026년 10월 27일

납입기일
2021년 10월 27일

등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 29일 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 22일이며, 상장예정일은 2021년 10월 27일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다.

2. 공모방법

해당사항 없습니다.

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정방법 및 절차

구 분
주요내용

공모가격 최종결정
발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 최종 공모가격을 결정할 예정입니다.
- 발행회사: 자금부 부장 등
- 공동대표주관회사: 담당 임원, 부장 및 팀장 등

공모가격 결정 협의절차
수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다.

수요예측 재실시 여부

수요예측 실시 이후 발행일정 변경이 발생하더라도 수요예측을 재실시 하지 않습니다.

나. 공동대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법

구 분
주요내용

공모희망금리 산정방식

공동대표주관회사인 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)는 NH투자증권(주)의 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.

- 제65-1회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 3년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를
가산한 이자율

- 제65-2회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 5년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를
가산한 이자율

공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래 다. (2)공모희망금리 산정 근거 참고하여주시기 바랍니다.

수요예측 참가신청 관련사항

수요예측은 「무보증사채 수요예측 모범규준」에 따라 진행하며, 한국금융투자협회의 K-Bond프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 E-MAIL/ FAX 등 수요예측 참여 방법을 결정합니다. 수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.
① 최저 신청수량: 각 회차별 100억원

② 최고 신청수량: 각 회차별 본 사채 발행예정금액
③ 수량단위: 100억원

④ 가격단위: 0.01%p.

배정대상 및 기준

「무보증사채 수요예측 모범규준」 제5조(배정에 관한 사항) 및
공동대표주관회사의 내부지침에 따라 공동대표주관회사가 결정합니다.

※ 「무보증사채 수요예측 모범규준」 제5조(배정에 관한 사항)

가. 배정기준 운영 
- 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다. 
나. 배정시 준수 사항 
- 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다. 
① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것 
② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것 
다. 배정시 가중치 적용 
- 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다. 
① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준 
② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소 
라. 납입예정 물량 배정 원칙 
- 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다. 

「무보증사채 수요예측 모범규준」 제5조(배정에 관한 사항) "라. 납입예정 물량 배정 원칙"에 따라 대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자를 우대하여 배정합니다.

본 사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 배정을 참고하시기 바랍니다.

유효수요 판단 기준
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 「대표주관회사 내부지침」과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정시 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다.

"공동대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」제3조 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 확정 금액 및 확정 이자율은 수요예측 결과에 따른 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

금리미제시분 및 공모희망금리
범위 밖 신청분의 처리방안
「무보증사채 수요예측 모범규준」에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 결과에 따라 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다.

다. 공모희망금리 산정 

(1) 공모희망금리 산정 결정 

당사와 공동대표주관회사 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)는 공모희망금리를 결정함에 있어 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토 및 고려하여 본 사채의 공모희망금리를 결정하였습니다.

- 제65-1회 무보증사채: 청
약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 3년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를
가산한 이자율

- 제65-2회 무보증사채: 청
약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 5년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를
가산한 이자율

(2) 공모희망금리 산정 근거 

① 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이(구.나이스채권평가), 에프앤자산평가)에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 최종으로 제공하는 'NH투자증권(주) 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)'(이하 "개별민평금리" 라고 한다) 

(기준일: 2021년 10월 14일)

(단위: %)

구분
KIS채권평가
한국자산평가
나이스채권평가
FN자산평가
산술평균

NH투자증권 3년 개별민평
2.265
2.254
2.254
2.275
2.262

NH투자증권 5년 개별민평
2.499
2.510
2.506
2.487
2.500

출처: 본드웹

② 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 제공하는 "AA+등급" 회사채 수익률의 산술평균(이하 "등급민평금리"라고 한다.)

(기준일: 2021년 10월 14일)

(단위: %)

구분
KIS채권평가
한국자산평가
나이스채권평가
FN자산평가
산술평균

AA+등급 회사채 3년 등급민평
2.195
2.194
2.224
2.205
2.204

AA+등급 회사채 5년 등급민평
2.444
2.450
2.476
2.447
2.454

출처: 본드웹

③ '민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이(구.나이스채권평가), 에프앤자산평가)에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 제공하는 국고채 수익률의 산술평균(이하 "국고민평금리"라고 한다.)과 ①, ②의 산술평균 금리간의 스프레드 

(기준일: 2021년 10월 14일)

(단위: %)

구분
국고민평금리
"개별민평금리"(①) - "국고민평금리" 
스프레드
"등급민평금리"(②) - "국고민평금리" 
스프레드

3년
1.812
0.450
0.393

5년
2.105
0.396
0.349

출처: 본드웹

④ 최근 3개월간(2021.07.15 ~2021.10.14) "개별민평금리" 및 "국고민평금리" 대비 스프레드 추이

(단위: %)

일자
(A) 국고채권 수익률
(B) NH투자증권(주) 
개별민평
(B-A) 국고대비
스프레드

3년
5년
3년
5년
3년
5년

2021-10-14
1.812
2.105
2.262
2.501
0.450
0.396

2021-10-13
1.820
2.130
2.269
2.525
0.449
0.395

2021-10-12
1.800
2.130
2.250
2.526
0.450
0.396

2021-10-08
1.692
2.045
2.142
2.441
0.450
0.396

2021-10-07
1.690
2.045
2.141
2.441
0.451
0.396

2021-10-06
1.720
2.087
2.169
2.483
0.449
0.396

2021-10-05
1.645
1.990
2.094
2.387
0.449
0.397

2021-10-01
1.630
1.957
2.079
2.354
0.449
0.397

2021-09-30
1.590
1.927
2.039
2.324
0.449
0.397

2021-09-29
1.590
1.914
2.037
2.311
0.447
0.397

2021-09-28
1.622
1.966
2.067
2.366
0.445
0.400

2021-09-27
1.562
1.887
2.007
2.286
0.445
0.399

2021-09-24
1.577
1.867
2.022
2.267
0.445
0.400

2021-09-23
1.565
1.818
2.010
2.219
0.445
0.401

2021-09-17
1.527
1.789
1.971
2.189
0.444
0.400

2021-09-16
1.507
1.762
1.951
2.163
0.444
0.401

2021-09-15
1.492
1.747
1.934
2.147
0.442
0.400

2021-09-14
1.540
1.780
1.975
2.179
0.435
0.399

2021-09-13
1.530
1.767
1.965
2.166
0.435
0.399

2021-09-10
1.497
1.745
1.930
2.143
0.433
0.398

2021-09-09
1.502
1.757
1.930
2.159
0.428
0.402

2021-09-08
1.480
1.740
1.906
2.142
0.426
0.402

2021-09-07
1.466
1.722
1.887
2.124
0.421
0.402

2021-09-06
1.457
1.717
1.878
2.119
0.421
0.402

2021-09-03
1.437
1.695
1.857
2.097
0.420
0.402

2021-09-02
1.422
1.687
1.842
2.088
0.420
0.401

2021-09-01
1.410
1.672
1.834
2.077
0.424
0.405

2021-08-31
1.395
1.647
1.818
2.053
0.423
0.406

2021-08-30
1.397
1.650
1.820
2.056
0.423
0.406

2021-08-27
1.406
1.665
1.829
2.071
0.423
0.406

2021-08-26
1.395
1.657
1.821
2.064
0.426
0.407

2021-08-25
1.425
1.680
1.851
2.086
0.426
0.406

2021-08-24
1.437
1.690
1.866
2.095
0.429
0.405

2021-08-23
1.397
1.645
1.826
2.050
0.429
0.405

2021-08-20
1.360
1.597
1.789
2.003
0.429
0.406

2021-08-19
1.360
1.605
1.789
2.011
0.429
0.406

2021-08-18
1.390
1.632
1.816
2.036
0.426
0.404

2021-08-17
1.397
1.637
1.822
2.041
0.425
0.404

2021-08-13
1.402
1.660
1.826
2.064
0.424
0.404

2021-08-12
1.410
1.662
1.832
2.067
0.422
0.405

2021-08-11
1.415
1.665
1.837
2.070
0.422
0.405

2021-08-10
1.427
1.657
1.847
2.062
0.420
0.405

2021-08-09
1.430
1.662
1.851
2.067
0.421
0.405

2021-08-06
1.435
1.670
1.856
2.075
0.421
0.405

2021-08-05
1.410
1.640
1.826
2.045
0.416
0.405

2021-08-04
1.415
1.632
1.829
2.036
0.414
0.404

2021-08-03
1.445
1.657
1.859
2.061
0.414
0.404

2021-08-02
1.439
1.660
1.854
2.064
0.415
0.404

2021-07-30
1.415
1.635
1.829
2.039
0.414
0.404

2021-07-29
1.435
1.660
1.849
2.064
0.414
0.404

2021-07-28
1.417
1.635
1.829
2.040
0.412
0.405

2021-07-27
1.380
1.617
1.792
2.022
0.412
0.405

2021-07-26
1.362
1.600
1.770
2.004
0.408
0.404

2021-07-23
1.387
1.635
1.792
2.036
0.405
0.401

2021-07-22
1.391
1.655
1.793
2.054
0.402
0.399

2021-07-21
1.380
1.630
1.778
2.029
0.398
0.399

2021-07-20
1.420
1.660
1.809
2.055
0.389
0.395

2021-07-19
1.455
1.702
1.840
2.085
0.385
0.383

2021-07-16
1.467
1.730
1.848
2.112
0.381
0.382

2021-07-15
1.485
1.735
1.861
2.115
0.376
0.380

출처 : 본드웹

[NH투자증권 개별민평금리-국고민평금리 3년 추이]

(단위: %)

nh투자증권 개별민평 국고금리 3y.jpg
nh투자증권 개별민평 국고금리 3y

출처 : 본드웹

[NH투자증권 개별민평금리-국고민평금리 5년 추이]

(단위: %)

nh투자증권 개별민평 국고금리 5y.jpg
nh투자증권 개별민평 국고금리 5y

출처 : 본드웹

⑤ 최근 3개월간(2021.07.15 ~2021.10.14) "등급민평금리"의 "국고민평금리" 대비 스프레드 추이

(단위: %)

일자
(A) 국고채권 수익률
(B) AA+ 등급
등급민평
(B-A) 국고대비
스프레드

3년
5년
3년
5년
3년
5년

2021-10-14
1.812
2.105
2.205
2.454
0.393
0.349

2021-10-13
1.820
2.130
2.211
2.479
0.391
0.349

2021-10-12
1.800
2.130
2.192
2.480
0.392
0.350

2021-10-08
1.692
2.045
2.085
2.395
0.393
0.350

2021-10-07
1.690
2.045
2.083
2.395
0.393
0.350

2021-10-06
1.720
2.087
2.111
2.437
0.391
0.350

2021-10-05
1.645
1.990
2.036
2.341
0.391
0.351

2021-10-01
1.630
1.957
2.021
2.308
0.391
0.351

2021-09-30
1.590
1.927
1.981
2.278
0.391
0.351

2021-09-29
1.590
1.914
1.980
2.265
0.390
0.351

2021-09-28
1.622
1.966
2.009
2.319
0.387
0.353

2021-09-27
1.562
1.887
1.949
2.240
0.387
0.353

2021-09-24
1.577
1.867
1.965
2.221
0.388
0.354

2021-09-23
1.565
1.818
1.952
2.172
0.387
0.354

2021-09-17
1.527
1.789
1.914
2.143
0.387
0.354

2021-09-16
1.507
1.762
1.893
2.117
0.386
0.355

2021-09-15
1.492
1.747
1.877
2.101
0.385
0.354

2021-09-14
1.540
1.780
1.918
2.133
0.378
0.353

2021-09-13
1.530
1.767
1.908
2.120
0.378
0.353

2021-09-10
1.497
1.745
1.873
2.097
0.376
0.352

2021-09-09
1.502
1.757
1.873
2.112
0.371
0.355

2021-09-08
1.480
1.740
1.849
2.095
0.369
0.355

2021-09-07
1.466
1.722
1.830
2.077
0.364
0.355

2021-09-06
1.457
1.717
1.820
2.072
0.363
0.355

2021-09-03
1.437
1.695
1.799
2.050
0.362
0.355

2021-09-02
1.422
1.687
1.784
2.042
0.362
0.355

2021-09-01
1.410
1.672
1.777
2.031
0.367
0.359

2021-08-31
1.395
1.647
1.761
2.007
0.366
0.360

2021-08-30
1.397
1.650
1.763
2.009
0.366
0.359

2021-08-27
1.406
1.665
1.772
2.024
0.366
0.359

2021-08-26
1.395
1.657
1.764
2.018
0.369
0.361

2021-08-25
1.425
1.680
1.793
2.040
0.368
0.360

2021-08-24
1.437
1.690
1.806
2.049
0.369
0.359

2021-08-23
1.397
1.645
1.766
2.004
0.369
0.359

2021-08-20
1.360
1.597
1.729
1.956
0.369
0.359

2021-08-19
1.360
1.605
1.729
1.965
0.369
0.360

2021-08-18
1.390
1.632
1.756
1.990
0.366
0.358

2021-08-17
1.397
1.637
1.762
1.995
0.365
0.358

2021-08-13
1.402
1.660
1.766
2.017
0.364
0.357

2021-08-12
1.410
1.662
1.772
2.019
0.362
0.357

2021-08-11
1.415
1.665
1.777
2.022
0.362
0.357

2021-08-10
1.427
1.657
1.787
2.014
0.360
0.357

2021-08-09
1.430
1.662
1.791
2.019
0.361
0.357

2021-08-06
1.435
1.670
1.796
2.028
0.361
0.358

2021-08-05
1.410
1.640
1.766
1.998
0.356
0.358

2021-08-04
1.415
1.632
1.769
1.989
0.354
0.357

2021-08-03
1.445
1.657
1.799
2.014
0.354
0.357

2021-08-02
1.439
1.660
1.794
2.017
0.355
0.357

2021-07-30
1.415
1.635
1.769
1.992
0.354
0.357

2021-07-29
1.435
1.660
1.789
2.017
0.354
0.357

2021-07-28
1.417
1.635
1.769
1.993
0.352
0.358

2021-07-27
1.380
1.617
1.732
1.974
0.352
0.357

2021-07-26
1.362
1.600
1.713
1.956
0.351
0.356

2021-07-23
1.387
1.635
1.735
1.989
0.348
0.354

2021-07-22
1.391
1.655
1.735
2.007
0.344
0.352

2021-07-21
1.380
1.630
1.721
1.982
0.341
0.352

2021-07-20
1.420
1.660
1.752
2.007
0.332
0.347

2021-07-19
1.455
1.702
1.780
2.042
0.325
0.340

2021-07-16
1.467
1.730
1.788
2.069
0.321
0.339

2021-07-15
1.485
1.735
1.801
2.073
0.316
0.338

출처 : 본드웹

[AA+ 회사채 등급민평금리-국고민평금리 3년 추이]

(단위: %)

nh투자증권 등급민평 국고금리_3y.jpg
nh투자증권 등급민평 국고금리_3y

출처 : 본드웹

[AA+ 회사채 등급민평금리-국고민평금리 5년 추이]

(단위: %)

nh투자증권 등급민평 국고금리_5y.jpg
nh투자증권 등급민평 국고금리_5y

출처 : 본드웹

⑥ 최근 6개월간(2021.04.15 ~2021.10.14) 동일 등급(AA+), 동일 만기(3년, 5년) 무보증 일반 공모 회사채 발행사례 및 수요예측 참여 현황

당사의 신용등급인 AA+등급의 3년 및 5년 만기 채권의 등급민평 금리 및 국고채 대비 스프레드 또한 국고채 상승으로 AA+등급민평금리 상승 및 국고채 상승폭 확대에 따른 스프레드 축소 등 당사 개별민평 금리와 유사한 모습을 보이고 있습니다.

[AA+ 등급 무보증 공모회사채 발행내역]

발행사
발행일
만기(년)
발행금액(억원)
금리밴드
발행스프레드
발행금리

포스코
2021-09-16
3
3,000
개별민평-20bp ~ +20bp
2bp
1.838

5
1,000
개별민평-20bp ~ +20bp
Par
2.007

삼성증권
2021-07-13
3
1,700
개별민평-20bp ~ +20bp
5bp
1.800

5
2,700
개별민평-20bp ~ +20bp
5bp
2.097

현대모비스
2021-07-09
3
1,500
등급민평-20bp ~ +20bp
-8bp
1.587

5
1,400
등급민평-20bp ~ +20bp
-3bp
1.957

7
600
등급민평-20bp ~ +20bp
-7bp
2.081

SK
2021-06-04
3
400
개별민평-30bp ~ +30bp
2bp
1.528

5
2,200
개별민평-30bp ~ +30bp
10bp
2.073

10
700
개별민평-30bp ~ +30bp
13bp
2.494

⑦ 최근 3개월간(2021.07.15 ~2021.10.14) NH투자증권(주) 회사채 유통물 거래현황 

최근 3개월간 NH투자증권(주) 회사채의 거래 건수는 총
10
건이며 누적 거래량은 총
2,900
억원
입니다. 또한, 민평수익률 대비

-0.9bp~2.7bp

수준에서 거래가 이루어진 것으로 확인되었습니다.

(단위: %,bp,백만원)

종목명
거래일
민평
평균
평균-민평
잔존일
만기일
거래량
거래건수

엔에이치투자58
2021-09-15
1.501
1.517
1.6
01.00.00
2022-09-15
40,000
5

엔에이치투자64-1
2021-08-25
1.816
1.826
1
02.08.04
2024-04-29
20,000
2

엔에이치투자62-2
2021-08-13
1.947
1.947
0
04.03.14
2025-11-27
20,000
3

엔에이치투자59-2
2021-08-04
1.544
1.535
-0.9
01.07.18
2023-03-22
30,000
3

엔에이치투자61-1
2021-08-03
1.691
1.690
-0.2
02.01.24
2023-09-27
20,000
2

엔에이치투자62-1
2021-07-29
1.722
1.754
3.2
02.03.29
2023-11-27
20,000
2

엔에이치투자60-1
2021-07-27
1.147
1.204
5.7
00.08.16
2022-04-12
20,000
2

엔에이치투자58
2021-07-22
1.301
1.312
1.1
01.01.24
2022-09-15
20,000
2

엔에이치투자59-2
2021-07-21
1.501
1.498
-0.3
01.08.01
2023-03-22
50,000
5

엔에이치투자63(지)
2021-07-20
2.011
1.996
-1.5
04.06.24
2026-02-13
50,000
4

⑧ 채
권시장 동향

국내 채권시장은 2015년 글로벌 경제 불확실성으로 인한 수출 감소세 지속 등으로 대외부문 회복세가 미약한 가운데 메르스 사태 및 가뭄 등으로 인한 내수부문 위축으로 경기 회복세가 다소 둔화됨에 따라 한국은행은 3월(2.00%-> 1.75%) 및 6월(1.75%->1.50%) 두차례 기준금리 인하를 단행하였습니다. 한편, 2016년에 접어 들며 세계 경제가 미국 중심으로 개선될 조짐이 확인되었으나, 국내 경기 부진은 2016년에도 지속되면서 2016년 6월(1.50%->1.25%) 1년만에 다시 금리 인하가 단행되며 저금리 기조가 이어졌습니다.

그러나 이후, 2016년 하반기 미국 중심의 세계 경제 개선 조짐이 확인되었고 미국 연준은 물가지수 및 고용지수가 점진적으로 목표수준에 근접함에 따라 2016년 12월 FOMC에서 기준금리 인상을 단행하였으며, 이어 2017년 3월, 6월 ,12월 및 2018년 3월, 6월에 걸쳐 추가 기준금리 인상을 실시하였습니다. 
 
한국은행은 2017년 11월 금통위에서 6년 5개월만에 기준금리 인상(1.25% → 1.50%)을 단행한 이후 미국 금리의 중장기적 상승 추세 영향으로 금리인상 압력을 받았습니다. 2018년 7월 고용지표 쇼크로 인하여 하반기 금리인상 기대감이 약화되는 등 금리인상 시기가 불분명해지며, 시장의 변동성이 확대된 모습을 보이기도 했으나, 한-미 기준금리 역전폭 확대, 가계대출 증가, 주택가격 상승 등 금융안정을 위한 금리인상 압력 등의 영향으로 한국은행은 2018년 11월 금통위에서 기준금리 인상(1.50% → 1.75%)을 결정하였습니다. 그럼에도 불구하고 2019년 상반기에는 기준금리와 국고채 50년 장기금리가 역전되는 등 금리는 하락세를 지속해왔습니다.
 
 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서도 2019년 6월 기준금리 인하 신호를 강하게 내비치며 연내 금리인하가 필요하다고 밝힌 이후 2019년 7월 FOMC에서 기준금리를 기존 2.25%~2.50%에서 2.00%~2.25%로 인하하였습니다. 그러나 10월 FOMC의 기준금리 추가 인하와 그간 이어져온 금리 상승분에 대한 부담으로 금리는 하향 조정 국면으로 전환했습니다. 이에 2019년 10월 개최된 금통위 에서 기준금리 0.25%p 추가 인하하여 1.25%로 하향 조정하였습니다. 이후 11월 금융통화위원회 결과 소수의견(1명)을 확인하고, 2020년 경제성장률 전망치를 하향 조정 하면서 2020년도 추가 인하 기대감이 강화되었으며, 국고채 및 회사채 금리의 점진적인 하락세로이어졌습니다.
 
 2020년 국내 경제성장률 전망치 하향 조정 등 경기에 대한 불확실성이 상존하는 가운데, 2월부터 불거진 신종 코로나바이러스(COVID-19) 전염병 확산에 대한 우려로 글로벌 안전자산 선호가 심화되면서 국내외 시장금리의 하락세가 지속되고 있습니다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC)는 정례회의에 앞서 3월 3일에 긴급회의를 열어 기준금리를 1.00~1.25%로 0.5%p. 인하하였으며, 이후 15일 1.0%p.를 재차 인하하며 0.00%~0.25%로 기준금리가 떨어졌고, 예정되었던 연방공개시장위원회(FOMC)를 취소했습니다. 이와 같은 미국의 기준금리 인하는, 연준이 1994년 통화정책을 공개한 이후, 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 전격적인 두차례금리 인하는 유례없는 파격적인 결정이었던 만큼 현재 글로벌 경기 악화의 심각성을 보여주고 있습니다. 미국의 기준금리 인하에도 불구하고 신종 코로나바이러스의 확산에 따라 글로벌 경기의 회복흐름은 더딘 모습을 보이고 있으며, 한국은행은 2020년 4월 9일 예정된 금통위에 앞서 3월 16일 임시 금통위를 열어 기준금리를 0.5%p. 전격 인하하며 기준금리가 0.75%로 떨어졌으며, 사상 처음 0%대로 진입했습니다. 5월 28일 금융통화위원회 통화정책방향 회의에서는 기준금리를 기존 연 0.75%에서 0.50%로 0.25%p. 인하하기로 결정하였습니다. 이후 금통위에서는 기준금리 동결 기조를 유지해왔고 지난 2021년 1월 15일에 개최된 금통위에서도 기준금리를 현수준인 0.50%로 동결하기로 결정하였습니다. 한편, 시중금리는 2020년 11월 이후 경기 지표 개선 및 물가상승과 더불어 연준의 기준금리 인상 시기가 기존 전망보다 앞당겨질 수 있다는 기대감에 장기물 위주로 상승하는 모습을 보였습니다. 

하지만 파월 연준 총재는 2021년 1월 출구정책을 모색하기에는 아직 시기상조임을 시사하였고, 코로나19 바이러스 확산과 이에 따른 경제 회복 속도를 주시하며 신중하게 통화정책을 펼쳐갈 뜻을 밝혔습니다. 시장 기대에 부합하듯 2021년 3월 16일과 17일 양일 진행된 FOMC에서 파월 연준 총재는 현재의 금리 및 자산매입 정책을 유지할 것을 시사하였습니다. 

그러나 각국 중앙은행은 최근 몇 달 사이 예상보다 빠른 경제 회복 속도와 시장 기대를 상회하는 인플레이션으로 인해 조기 테이퍼링 및 금리 정상화 가능성을 언급하였습니다. 경기 측면에서 IMF와 OECD는 각각 올해 세계경제 성장률을 6.0%, 5.8%로 전망하였고, 6월 초 세계은행은 세계경제 성장률을 지난 1월 전망치(4.1%)보다 1.5%p 상향 조정한 5.6%로 전망하였습니다. 물가 측면에서 미국의 5월 소비자물가 상승률은 5.0%로 2008년 8월 이후 가장 높은 수준을 기록하였습니다. 한국은행은 2021년 5월, 올해 물가 상승률 전망치를 1.3%에서 1.8% 수준으로 상향하였습니다. 이처럼 경기 회복세가 강화되고 중기적 인플레이션이 전망되자, 중앙은행은 매파적 통화 기조로 전환하는 모습이 관찰되고 있습니다. FOMC는 6월 기준금리를 동결하였으나, 연방기금 목표금리 전망치 점도표에서 금리 인상 시점을 앞으로 큰 폭 조정하였고, 테이퍼링에 대한 논의를 시작하였다고 발표하였습니다. 점도표 상 2023년 금리인상을 전망한 연준위원은 7명에서 13명으로 늘었고, 2022년 인상을 예고한 위원 수 역시 4명에서 7명으로 증가하였습니다. 이주열 한국은행 총재는 6월, 물가 상승과 금융 불균형을 이유로 연내 2차례의 금리 인상이 가능함을 시사하였으며, 한국은행은 8월 26일 금융통화위원회를 열고 연 0.5%인 기준금리를 0.75%로 인상했습니다. 또한, 연내 10월, 11월 두 차례 남은 통화정책방향 결정 회의에서 기준금리 추가 인상 가능성도 보였습니다. 8월 27일 잭슨홀 미팅에서는 미국 연방준비제도는 테이퍼링(자산매입 축소)을 연내 실시하는 한편, 금리인상에 대해서는 일부 선을 긋는 발언을 하였습니다. 2021년 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연준은 기준금리를 0~0.25%로 동결하였으며, 월간 1,200억원 달러의 자산매입을 유지할 것을 밝혔습니다. 테이퍼링 시기와 관련하여서는 고용 개선이 유지되는 전제로 2021년 11월에 발표를 계획하고 있으며, 올해 경제 성장률 전망이 소폭 하향 조정되며 금리수준은 기존과 유사한 흐름을 이어갈 것으로 보입니다.

한편, 인도발 델타 변이 바이러스와 영국발 알파 변이 바이러스 등 변이 바이러스의 확산은 바이러스의 종식을 지연시키고, 경기 회복 속도를 늦출 수 있는 위험 요인입니다. 변이 바이러스의 전파 상황에 따라 경기 회복 지연, 유가 등 원자재 가격 급등락, 신흥국 금융시장 변동성 확대 등으로 기관투자자의 투자 심리가 상당 부분 위축될 가능성이 있습니다. 특히 향후 기준금리 조정 가능성과 COVID-19의 재확산에 대한 우려로 인한 기관투자자의 선별적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 개별 회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 최근 재무 실적이 저조한 회사나 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리는 위축될 것으로 보입니다.

⑨ 결론

NH투자증권(주)의 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채 발행을 위한 공모희망금리 결정시 상기한 ①~⑧의 내용을 종합적으로 고려하여 당사와 공동대표주관회사는 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.

[최종 공모희망금리밴드]

구 분
내 용

제65-1회

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주)
, (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 3년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를
가산한 이자율

제65-2회

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주)
, (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 5년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를
가산한 이자율

당사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및청약시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 공동대표주관회사의 수요예측을 위한 내부 지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측결과를 반영한 정정 신고서는

2021년 10월 21일에 공시할 예정입니다.

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제65-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
19
6
4
-
-
-
29

수량
2,800
1,400
600
-
-
-
4,800

경쟁률
2.3:1
1.2:1
0.5:1
-
-
-
4.0:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제65-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
11
5
9
-
-
-
25

수량
1,400
1,200
1,000
-
-
-
3,600

경쟁률
1.8:1
1.5:1
1.3:1
-
-
-
4.5:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제65-1회]

(단위: 건, 억원, %)

구분
(bp)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08
100
2.08
포함

0
-
-
2
400
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
10.42
600
12.50
포함

1
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.17
800
16.67
포함

2
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.17
1,000
20.83
포함

3
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
12.50
1,600
33.33
포함

5
6
700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
700
14.58
2,300
47.92
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08
2,400
50.00
포함

8
2
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
8.33
2,800
58.33
포함

9
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.17
3,000
62.50
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08
3,100
64.58
포함

15
2
300
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
4
700
14.58
3,800
79.17
포함

16
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
6.25
4,100
85.42
포함

17
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.17
4,300
89.58
포함

19
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.17
4,500
93.75
포함

20
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
6.25
4,800
100.00
포함

계
19
2,800
6
1,400
4
600
-
-
-
-
-
-
29
4,800
100.00
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제65-2회]

(단위: 건, 억원, %)

구분
(bp)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78
100
2.78
포함

0
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
8.33
400
11.11
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78
500
13.89
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78
600
16.67
포함

3
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
8.33
900
25.00
포함

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78
1,000
27.78
포함

5
3
500
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
600
16.67
1,600
44.44
포함

8
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.56
1,800
50.00
포함

9
1
100
1
100

-
-
-
-
-
-
2
200
5.56
2,000
55.56
포함

10
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
8.33
2,300
63.89
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78
2,400
66.67
포함

14
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
11.11
2,800
77.78
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78
2,900
80.56
포함

17
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
8.33
3,200
88.89
포함

20
-
-
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400
11.11
3,600
100.00
포함

계
11
1,400
5
1,200
9
1,000
-
-
-
-
-
-
25
3,600
100.00
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제65-1회]

(단위: 억원)

회사
-2
0
1
2
3
5
7
8
9
11
15
16
17
19
20

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

누적
100
500
200
200
600
700
100
400
200
100
700
300
200
200
300

합계
100
600
800
1,000
1,600
2,300
2,400
2,800
3,000
3,100
3,800
4,100
4,300
4,500
4,800

[회 차 : 제65-2회]

(단위: 억원)

회사
-20
0
1
2
3
4
5
8
9
10
11
14
15
17
20

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
300
100
100
300
100
600
200
200
300
100
400
100
300
400

누적
100
400
500
600
900
1,000
1,600
1,800
2,000
2,300
2,400
2,800
2,900
3,200
3,600

마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 참여한 물량 중 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량

유효수요 판단기준 및
판단 근거

수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으나, 공동대표주관회사는 발행회사인 NH투자증권(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채 발행금액 총액 2,900억원으로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
-제65-1회 1,600억원(\ 160,000,000,000)
-제65-2회 1,300억원(\ 130,000,000,000)

[수요예측 신청현황]
제65-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,800억원
- 총 참여신청범위: -0.02%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 29건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 29건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,800억원

제65-2회 무보증사채

- 총 참여신청금액: 3,600억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 25건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 25건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,600억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 

- 본 사채의 발행금리

[제65-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p. 를 가산한 이자율로 한다. 

[제65-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 수요예측
(1) "공동대표주관회사"는 "인수규정" 제2조제7호 및 제12조에 따라 "수요예측"을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정합니다.
(2) 수요예측은 한국금융투자협회의 「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부지침에 따라 진행하며, 수
요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 Fax, 전자우편 접수 등 수요예측 방법을 결정할 수 있습니다. 
(3) 수요예측기간은
2021년 10월 19일 09시부터 16시

까지로
합니다.
(4) "본 사채"의 수요예측 공모희망 금리
[제65-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 무보증사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를
가산한 이자율

[제65-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 무보증사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를
가산한 이자율

(5) "수요예측"에 따른 배정은 「무보증사채 수요예측 모범규준」에 따라 "공동대표주관회사"가 결정하며, 인수단은 이에 따른 모든 권한을 "공동대표주관회사"에 위임합니다.
(6) "수요예측"에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부합니다.
(7) "공동대표주관회사"는 "수요예측" 결과를 "발행회사"에 한해서만 공유할 수 있다. 단, 법원, 금융위원회 등 정부기관(준정부기관 및 정부기관에 준하거나 그 업무를 위탁받아 수행하는 감독기관 및 단체 등 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우, 즉시 "발행회사"에 통지하고 법률이 허용하는 범위 내에서 최소한의 자료만을 제공합니다.
(8) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자 지정 여부를 확인하여야 합니다.
(9) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재 시 착오방지 등을 위한 대책을 마련하여야 합니다.
(10) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 합니다.
(11) "공동대표주관회사"는 집합투자업자의 경우 수요예측 참여시 펀드재산과 고유재산을 구분하여 접수하여야 합니다.
(12) "공동대표주관회사"는 수요예측기간 중 경쟁률을 공개하여서는 안됩니다.
(13) "공동대표주관회사"는 공모금액 미달 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 안됩니다.
(14) "공동대표주관회사"는 수요예측 관련 사항을 기록하고 이와 관련된 자료를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제62조에서 정한 기간 동안 기록, 유지하여야 합니다.

나. 청약

(1) 일정
가. 청약일 : 2021년 10월 27일
나. 청약공고기간 : 증권신고서 수리일 이후부터 청약개시일까지
다. 청약서 제출기한: 2021년 10월 27일 09시부터 12시까지
라. 청약금 납입: 2021년 10월 27일 14시까지
(2) 청약대상 : 수요예측에 참여하여 우선배정 받은 기관투자자(이하 인수규정 제2조 제8호에 의한 기관투자자로 한다. 이하 같다.)만 청약할 수 있다. 단, 수요예측을 통해 배정된 금액의 총 합계가 "발행회사"의 최종 발행금액에 미달하는 경우 기관투자자, 전문투자자 및 일반투자자("본 사채"의 청약자 중, 기관투자자 및 전문투자자를 제외한 투자자를 말한다. 이하 같다.)도 청약에 참여할 수 있다.
(3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제5항에 규정된 전문투자자 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제132조에 따라 "투자설명서"의 교부가 면제되는자 제외)는 청약 전 "투자설명서"를 교부받아야 한다.
가. 교부장소 : "인수단"의 본점
나. 교부방법 : "본 사채"의 "투자설명서"는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다.
다. 교부일시 :2021년 10월 27일

라. 기타사항 :
① "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 "투자설명서"를 교부 받은 후 청약서에 서명하여야 하며, "투자설명서"를 교부 받지 않고자 할 경우, "투자설명서" 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하여야 한다.

② "투자설명서" 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하지 않을 경우 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없다.

※ 관련법규
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
제9조 (그 밖의 용어의 정의)

⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009.2.3.>

1. 국가

2. 한국은행

3. 대통령령으로 정하는 금융기관

4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다.

5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자

제124조(정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. <개정 2013.5.28.>

1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것

2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것

3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것

4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」

제11조(증권의 모집·매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다. <개정 2009.10.1., 2010.12.7., 2013.6.21., 2013.8.27., 2016.6.28., 2016.7.28.>

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가

가. 전문투자자

나. 삭제 <2016.6.28.>

다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인

라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다)

마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자

바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자

가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주

나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원

다. 발행인의 계열회사와 그 임원

라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주

마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원

바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인

사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2009.7.1., 2013.6.21.>

1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 
 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

다. 배정

(1) 수요예측에 참여한 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"로 한다. 이하 같다.)가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 그 청약금의 100%를 우선배정한다. 
(2) "수요예측 참여자"의 총 청약금이 발행금액 총액에 미달 된 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 최종 청약금을 공제한 잔액을 청약일 당일 12시까지 청약 접수한 전문투자자 및 기관투자자와 일반투자자에게 배정할 수 있다. 단, 청약자의 질적인 측면을 고려하여 "공동대표주관회사"가 그 배정받는 자 등을 결정할 수 있으며, 필요 시 "인수단"과 협의하여 결정할 수 있다. 또한 본 채권의 배정은 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "공동대표주관회사"가 결정하되, 수요예측 결과에 따른 "유효수요"의 범위를 반영하여 합리적으로 결정하며,「무보증사채 수요예측 모범규준」에 따라, 본채권 수요예측에 참여한 투자자에 대해서는 수요예측에 참여하지 않은 청약자에 비해 우대 배정한다. 
(3) (2)호에 따라 "수요예측 참여자"의 총 청약금이 발행금액 총액에 미달되는 경우 다음 각 호의 방법으로 배정한다.
가. 배정단위: 최저배정금액은 일백억원으로 하며, 일백억원 이상은 일백억원 단위로 한다.

나. 전문투자자 및 기관투자자: 청약금에 비례하여 안분배정한다.
다. 일반투자자: 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음 각 호의 방법으로 배정한다. 
① 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정한다.
② 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정한다. 단, 최종배정금액은 발행사와 공동대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정할 수 있다. 
③ 상기 ①, ②의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여는 최초 인수예정 비율대로 "인수단"이 인수하되, 최종 인수금액은 "인수단"이 협의하여 결정한다. "인수단"은 각 "인수단"별 인수금액을 " 본 사채"의 납입일 당일에 "본 사채"의 납입처에 납입한다.
(4) "본 사채"의 "인수단"은 "공동대표주관회사"가 납입일 당일 NH투자증권(주) 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채를 수요예측 및 청약의 결과를 반영하여 배정된 내역에 따라 배정할 것을 위임한다. "공동대표주관회사"는 선량한 관리자의 주의의무로 이를 수행한다.

라. 청약단위

[제
65-1회]

최저청약금액은 일백억원으로 하며, 일백억원 이상은 일백억원 단위로 한다.

[제
65-2회]

최저청약금액은 일백억원으로 하며, 일백억원 이상은 일백억원 단위로 한다.

마. 청약기간

청약기간
시 작 일 시
2021년 10월 27일 09시

종 료 일 시
2021년 10월 27일 12시

바. 청약증거금
청약서를 송부한 청약자는 당일 14시까지 청약증거금을 납부한다. 청약증거금은 청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약증거금은 2021년 10월 27일에 본 사채의 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

사. 청약취급장소
"인수단"의 본점

아. 납입장소
NH농협은행(주) NH금융PLUS파크원센터

자. 상장신청예정일
(1) 상장신청예정일 : 2021년 10월 22일
(2) 상장예정일 : 2021년 10월 27일

차. 사채권교부예정일

"본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않습니다.

카. 사채권 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제25조에 의하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

타. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
(1) 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 사채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록한다.
(2) 사채청약금은 납입일에 사채납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.
(3) 본 사채권의 원리금지급은 NH투자증권(주)가 전적으로 책임을 진다.
(4) 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 :
65-1
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
60,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
30,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 :
65-2
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나투자증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

한국금융투자협회의「증권 인수업무 등에 관한 규정」제11조의2, 제2항4호에 의거, 본 사채는 해당사항이 없습니다. 

※관련법규
「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제11조의2(무보증사채의 인수) 제2항
무보증사채를 인수하는 경우에는 무보증사채의 발행인과 사채관리회사 간에 협회가 정한 표준무보증사채사채관리계약서(이하 "표준사채관리계약서"라 한다)에 의한 계약이 체결된 것이어야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 무보증사채는 그러하지아니하다. <개정 2012. 3. 29, 2012. 6. 28>
1. 여신전문금융업법」에 의한 여신전문금융회사가 발행하는 사채
2. 종합금융회사가 발행하는 사채 
3. 은행법에 의한 금융기관이 발행하는 사채 
4. 금융투자회사가 발행하는 사채 
5. 유동화사채 <개정 2014. 2. 20> 
6. 증권금융회사가 발행하는 사채 <신설 2013. 4. 26, 개정 2014. 2. 20> 
7. 그 밖에 특별법에 따라 법인이 발행하는 채권 중 협회가 고시하는 채권

다. 특약사항 

"인수계약서"상의 특약사항은 다음과 같습니다.

"발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "인수단"에게 통보하여야 한다.
1. "발행회사"의 발행어음 또는 수표의 부도 혹은 기타 사유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 때
2. "발행회사"가 영업의 일부 또는 전부를 변경 또는 정지 또는 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도하고자 하는 때
3. "발행회사"의 영업목적의 변경
4. 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때
5. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, "발행회사"의 중요한 자산 또는 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도할 때, 기타 "발행회사"의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때
6. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때
7. "발행회사" 자기자본의 100% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회결의 등 내부 결의가 있은 때 
8. "발행회사" 자기자본의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있은 때
9. "발행회사"가 발행회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부를 양수하고자 하는 때
10. 기타 "발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
발행가액
이자율
만기
옵션관련사항

제65-1회 무보증사채
1,600
주1)
2024년 10월 25일
-

제65-2회 무보증사채
1,300
주1)
2026년 10월 27일
-

주1) 
- 제65-1회 : "본 사채"의 이율은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p. 를 가산한 이자율로 한다.

- 제65-2회 : "본 사채"의 이율은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다.

나. 당사가 발행하는 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다. 또한, 주식으로 전환될수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않습니다.

다. 또한, 주식으로 전환될수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, 본 사채의 전자등록기관은 한국예탁결제원입니다.

2. 사채관리계약에 관한 사항

한국금융투자협회의「증권 인수업무 등에 관한 규정」제11조의2, 제2항4호에 의거, 본 사채는 해당사항이 없습니다. 

III. 투자위험요소

1. 사업위험

당사는 1969년 1월 설립되었으며, 2005년 4월 舊 LG투자증권과 舊 우리증권의 합병으로 우리금융그룹에 편입(사명 : 우리투자증권)되었습니다. 우리금융지주 민영화 계획으로 2014년 중 최대주주가 농협금융지주로 변경되었으며, 2014년 12월 31일 舊 NH농협증권을 흡수합병하면서 사명을 NH투자증권으로 변경하였습니다. 증권신고서 작성 기준일 현재 농협금융지주가 당사
의 지분
51.79%를
보유하고 있
으며, 당사는 금융투자업자로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 외국환 거래법 등에 의거하여 사업을 영위하고 있습니다.

금융투자업은 일반적으로 위탁매매, 유가증권 인수주선, 자기매매 업무와 이에 부수된 업무를 수행하며, 자본시장에서 증권 및 파생상품의 발행주체와 이를 취득하고자 하는 투자자를 연결하는 중개 역할을 담당하고 있습니다. 국내 증권산업은 주식 거래대금, 금리, 펀드설정 규모 등 통제 불가능한 외부 거시경제 환경의 영향을 크게 받고 있어 수익변동성이 높은 편이며, 전체적인 경쟁심화 속에 수익원 다각화 차원에서 리스크 부담도 확대되는 추세입니다.
다만, 위험부담이 낮은 수수료 수익 비중이 높은 편이며, 판관비의 탄력적인 조정을 통해 수익성이 일부 보완되고 있습니다. 중단기적으로 금리 변동성, 정치적 리스크의 확대, 신흥국 경기침체 등 금융시장의 불안정 요소들이 다수 존재하고 있으며, 업체간 경쟁강도 심화에 따른 수탁수수료율 감소 추세 등을 감안할 때 증권업황에 대한 불확실성은 높은 수준이라고 평가되고 있습니다. 

가. 금융투자업 수익 구조 및 국내외 경기 상황에 따른 위험 

국내 증권사의 수
익 구조는 수수료 손익, 유가증권 평가 및 처분 손익 등으로 구성되며 수수료 수익 중

수
탁수수료가 51.5%(2021년 6월말 기준)로 가장 큰 비중을 차지

하고 있습니다.
수탁수수료는 국내외 경기 변동과 그로 인한 증권 시장의 변동성에 직접적으로 영
향을 받는 특성
이 있습니다.
현재, 코로나19의 장기화에 따른 실물경제 충격이 상존하고 있으며,
국내외 경기 둔화로 인하여 증시가 크게 하락할 경우 국내 증권사들의 수탁수수료가 감소하여 영업 실적 및 수익성이 악화될 가능성
이 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의하면 금융투자업이란 이익을 얻을 목적으로 계속적이거나 반복적인 방법으로 행하는 행위로서 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 등을 말합니다. 금융투자산업은 증권의 발행과 유통시장을 움직이는 축으로 기능하는 바, 정치, 경제, 사회, 문화, 국제관계, 환율, 경기변동 등 모든 분야의 변화가 이 산업에 영향을 미치게 됩니다.

당사를 포함한 국내 증권사는 고유업무인 자기매매업무(Dealing), 위탁매매업무(Brokerage) 및 인수업무(Underwriting)와 부수업무로 고객에 대한 신용공여, 증권저축, 환매조건부채권(RP)매매 등의 증권관련업무, 금고대여업무 등의 일부 은행관련 업무, CD 및 거액 CP의 매매 및 중개 등의 일부 단기금융업무와 화폐시장펀드(MMF) 등 일부 투자 신탁업무를 취급하고 있습니다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제6조에 의한 금융투자업자로서의 주요 업무는 다음과 같습니다.

[금융투자회사의 주요 업무]

주요 업무
업무 내용

투자매매업
자기의 계산으로 금융투자상품의 매도ㆍ매수, 증권의 발행ㆍ인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 하는 업무

투자중개업
타인의 계산으로 금융투자상품의 매도ㆍ매수, 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유ㆍ청약ㆍ청약의 승낙을 하는 업무

투자자문업
금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단에 관하여 자문을 하는 업무

집합투자업
투자자로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득ㆍ처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자에게 배분하여 귀속시키는 업무

투자일임업
투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득ㆍ처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 업무

신탁업
신탁 서비스를 제공하는 업무

출처 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」

국내 증권사의 손익구조는 수수료손익, 유가증권평가 및 처분손익, 파생상품 거래손익 등으로 구성되어 있습니다. 수수료 수익은 다시 수탁수수료, 인수 및 주선수수료, 채무보증 관련 수수료 등으로 구분할 수 있으며 이 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 수탁수수료입니다. 수탁수수료는 고객에게 금융 서비스를 제공하고 그 대가로 받는 수수료로 비교적 안정적인 수익원인 동시에 순영업손익에서 차지하는 비중이 매우 높습니다. 유가증권평가 및 처분손익은 금융투자회사가 자기자금으로 보유하고 있는 지분증권, 채무증권 등의 자산의 가격이 변동함에 따라 발생하는 손익이며, 파생상품거래손익은 증권 등을 기초자산으로 한 파생상품의 거래에서 발생하는 손익입니다. 국내 증권사의 항목별 주요 수수료 비중은 아래와 같습니다. 

2021년 6월말 기준 국내 증권사의 수탁수수료는 4조 1,002억원으로, 전체 수수료수익 7조 9,609억원의 51.5%를 차지하고 있습니다. 이는 전년 동반기대비 44.65% 증가한 수치로, 주식거래대금 급증에 따라 수탁수수료가 크
게 증가하였습니다.

국내 증권사는 수탁수수료의 규모가 당기순이익에 크게 영향을 미치는 수익구조를 가지고 있으며, 수탁수수료는 증권 시장 거래량에 따라 변동하며 이는 국내외 경기 상황 변동에 노출되어 있습니다. 경기가 호황일 때에는 투자자들의 투자심리가 개선되어 증권 거래량이 증가하고, 그에 따른 거래 수수료 수익 증가로 증권사들의 수익성에 긍정적인 영향을 끼치는 것이 일반적입니다. 증권사들의 수익원 다각화를 위한 노력의 결과로 전체 수수료수익에서 수탁수수료가 차지하는 비중이 2016년 47.80%에서 감소하는 모습을 보여왔으나, 2020년 시작된 코로나19 확산 이후 국내 증시의 변동성이 확대되면서 개인투자자 위주의 주식거래대금이 급증하며 이에 따른 수탁수수료 수익이 크게 증가하였습니다. 이와 같이 수탁수수료의 수익이 가장 큰 비중을 차지 하고 있기에 증권사의 수익성은 여전히 국내외 경제 상황에 큰 영향을 받고 있습니다. 이에따라 주식시장의 변동성에 따른 거래대금의 규모가 감소할 경우, 수탁수수료의 감소로 인해 금융투자회사의 수익성은 악화될 수 있습니다.

[국내 증권사 항목별 주요 수수료 비중]

(단위: 백만원)

구분
2021년 6월말
2020년 6월말
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

수탁수수료
4,100,229
51.5%
2,834,677
49.8%
6,550,222
51.6%
3,019,887
34.8%
3,975,042
45.3%
3,449,668
46.1%
2,913,498
47.8%

인수 및 주선수수료
596,369
7.5%
408,958
7.2%
947,308
7.5%
904,426
10.4%
819,621
9.3%
757,558
10.1%
589,038
9.7%

집합투자증권취급수수료
291,192
3.7%
236,084
4.1%
489,537
3.9%
536,699
6.2%
519,215
5.9%
470,060
6.3%
392,709
6.4%

자산관리수수료
205,549
2.6%
106,812
1.9%
251,517
2.0%
208,795
2.4%
210,106
2.4%
189,051
2.5%
193,919
3.2%

매수및합병수수료
711,752
8.9%
510,870
9.0%
1,082,235
8.5%
809,358
9.3%
602,014
6.9%
579,465
7.7%
514,291
8.4%

신탁보수
142,859
1.8%
122,337
2.1%
284,648
2.0%
284,648
3.3%
262,685
3.0%
236,406
3.2%
210,130
3.4%

채무보증 관련 수수료
1,023,717
12.9%
768,290
13.5%
1,741,431
3.7%
1,537,398
17.7%
1,087,213
12.4%
809,301
10.8%
82,394
1.4%

수수료수익 계
7,960,930
100.00%
5,693,281
100.00%
12,697,8121
100.0%
8,687,677
100.0%
8,780,892
100.0%
7,485,886
100.0%
6,100,381
100.0%

주1) 증권사 국내법인 계

주2) 2013년부터 증권사 결산월이 3월에서 12월로 변경(유화, 바로, 부국, 한양은 2014년부터 변경)

주3) 신영, 리딩, 코리아에셋, 맥쿼리, 노무라, 다이와, 미즈호는 결산월 미변경(3월 결산 유지)

출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용

국내 유가증권시장은 국내외 금융시장 변동성이 확대됨에 따라 2011년부터 2014년말까지 거래대금이 지속적으로 감소하는 양태를 보였습니다. 2013년말 부터 단계적으로 시작된 미국연방준비제도이사회(Fed)의 양적완화 축소 등의 영향으로 코스피 지수 및 유가증권시장 내 거래대금, 거래량이 하락했습니다. 이에 따라 증권사의 수익성은 2013년 들어 크게 저하되는 모습을 보였습니다.

2015년 들어 종합주가지수 상승과 거래대금 상승, 채권금리의 하향안정화 등의 영향으로 금융투자회사의 수익성은 전년 동기대비 크게 개선되는 모습을 보였으나, 2015년 4월 중 발생한 독일국채 및 미국국채 금리의 상승과 2015년 12월 중 미국연방공개시장위원회(FOMC)의 기준금리 25bp 인상 결정 및 금리 정상화 정책 시행 등의 이벤트로 국내 주식 및 채권시장의 변동성 확대를 야기한 바 있습니다. 

한편 2016년에는 세계 경기회복이 지연되는 상황 속에서, 2016년 6월 영국 브렉시트(EU 탈퇴) 결정, 미연준의 금리인상 시사, 트럼프 미국 대통령 당선, 사드배치 결정 이후 중국과의 정치적 갈등 등 국내외 변수가 금융시장의 변동성을 확대되었습니다. 이후 경기부양 정책에 대한 기대감으로 미국증시는 상승추세를 보인 반면, 우리나라에는 정치적 불안요소로 작용하였습니다.

2016년 12월 이후 국내외 경제지표가 개선되는 가운데 기업실적 호조, 글로벌 주가 강세 등에 힘입어 코스피는 가파른 상승흐름을 지속하였습니다. 특히 2017년에는 북한 관련 지정학적 리스크 부각에도 불구하고 국내외 정치적 불확실성 완화 등으로 코스피 상승폭이 확대되어 2017년 11월 2일 사상최고치(2,561.63, 장중가기준)을 경신하는 모습을 보이기도 했습니다. 이후 전반적으로 상승세를 보이며 2018년 1월 29일 코스피 지수는 2,598.19, 코스닥 지수는 927.05를 기록하였습니다. 
 
하지만, 2018년 하반기 미중 무역분쟁, 신흥국 금융위기 리스크, 국채 금리 상승 여파 등으로 인한 미국 증시 조정의 영향으로 코스피 지수는 2018년 12월 28일 장 마감 기준 2,041.04 포인트, 코스닥 지수는 2018년 12월 28일 장 마감 기준 675.65 포인트까지 하락하며 변동성이 더욱 확대되었습니다.

2019년 1분기에는 미중 무역협상 기대감, 외국인과 기관 매수세 유입, 미국발 반도체 투심 개선 및 파월 연준 의장의 비둘기파적 발언 등으로 코스피 지수가 긍정적인 흐름을 보였습니다. 하지만 미중 무역분쟁 장기화에 대한 우려, 트럼프 대통령의 중국 강경정책에 한일 무역갈등까지 겹치면서 전년대비 거래대금이 크게 감소하였으며, 기관 및 외국인의 매도세로 2019년 8월 6일 장중 최저 코스피 1,891.81, 코스닥 540.83까지 급락하는 등 변동성이 더욱 확대되었습니다.

그러나, FOMC 금리 상승 여파 등으로 인한 미국 증시 조정, 글로벌 경기 둔화, 한일 간 갈등으로 인한 영향으로 KOSPI 지수는 하락세를 지속하며 2019년 8월에는 1,891, 코스닥은 540까지 급락하는 등 높은 변동성을 보였습니다. 이후 미국 FOMC와 금통위의 적극적 금리인하에 따라 2020년 1월 2,260까지 회복하며 상승세를 보이던 국내 증시는 코로나19의 확산과 함께 하락세로 전환하였습니다. 

2020년 3월 WHO의 팬데믹 선언과 함께 전세계 금융시장이 영향을 받게되자, 한국증시에 대한 외국인의 매도가 이어지며 2020년 3월 19일 종가 기준 KOSPI 1,457, KOSDAQ 428까지 급락하였습니다. 이후 코로나19의 국내 신규 확진자수의 감소에 따라 개인 매수세를 기반
으로 2020년말 기준 KOSPI 지수는 2,873.47, KOSDAQ 지수는 968.
42 수준으로 회복되었으며,

2
0
21년 9월말 기준 KOSPI 및 KOSDAQ 지수는 각각 3,068.82 및 1,003.27 수준을 기록하고 있습니다.

그러나 코로나19에 대한 종식이 오지 않았으며 재확산으로 인한 국내경제의 불확실성과 고용불안, 내수부진이 심화되고 있습니다. 또한 최근 미국의 코로나19 백신보급률이 높아지며 이로인한 경제회복 기대감과 대규모 재정부양책에 따른 인플레이션 압력 등으로 대외금리의 높은 변동성이 나타나고 있습니다. 이는 국내 증시에 부정적 영향을 줄 수 있는
요인들이 상존합니다. 이에 따라 향후 증권시장이 국내 증권업계에 불리하게 전환될 가능성을 배제할 수 없습니다.

[국내주식시장 추이]

(단위: pt, 조)

구분
2021년 09월말
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

주가지수
KOSPI
3,068.82
2,873.47
2,197.67
2,041.04
2,467.49
2,026.46

KOSDAQ
1,003.27
968.42
669.83
675.65
798.42
631.44

시가총액
2,656
2,366
1,717
1,572
1,889
1,510

시가총액 증가율
12.34%
37.78%
9.22%
-16.78%
25.10%
4.57%

연간(월간) 거래대금
5,336
5,708
2,288
2,800
2,190
1,948

거래대금 증가율
-
149.51%
-18.30%
27.9%
12.42%
-11.49%

주1) 주가지수는 해당 기말 종가 기준

주2) 시가총액은 각 기말 기준, 거래대금은 해당 기간 누적 금액

주3) 시가총액 증가율은 동년도 전월 대비 수치

출처: 한국거래소 주식 통계자료

이와 같은 국내 주식시장 변화에 따라 국내 증권업계 수익성도 아래와 같이 변화하였습니다. 대체로 국내 주가지수가 상승세를 보이면 국내 증권사들의 수수료 수익도 증가하는 모습을 보여왔습니다. 특히, 국내 증시가 호황을 보인 2017년에는 증권사들의 수수료 수익이 전년 대비 22.7% 증가하여 총 7조 4,859억원을 기록하였습니다. 이후,

2020년 국내 증시는
코로나19의 확산, 2020년 3월 WHO의 팬데믹 선언과 함께 세계 증시가 폭락하고 환율이 급등하는 등 전세계 금융시장이 출렁거렸습니다. 상대적으로 개인들의 매수세로 인해,
2021년 6월말 기준 수수료수익 및 영업이익은 전년 동월말 대비 각각 39.83% 및 126.52% 증가하였으며, 당기순이익 또한 전년 동월말 대비 126.65% 증가한 4조 9,027억원을 기록하였습니다. 

[국내 증권업 수익성 추이]

(단위 : 백만원)

구 분
2021년 6월말
2020년 6월말
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

수수료수익
7,960,930
5,693,281
12,697,812
8,687,677
8,780,892
7,485,886
6,100,381

영업이익
6,740,957
2,975,889
8,372,374
6,116,340
4,917,667
4,324,405
2,023,224

당기순이익
4,902,700
2,163,141
5,569,036
4,608,095
3,745,045
3,379,411
1,605,526

주1) 증권사 국내법인 계 
주2) 수수료수익은 증권사 손익계산서상 수탁수수료, 인수/주선수수료, 수익증권취급수수료 등 수수료수익 전체 금액

출처: 금융감독원 금융통계시스템, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용

한편, 2021년 7월 27일, 국제통화기금(IMF)은 '세계경제전망 수정(World Economic Outlook update)'을 발표하였습니다. IMF는 2021년 세계 경제 성장률을 6.0%로 예상하며 세계 각국의 정책적 대응으로 세계 경제가 예상보다 빠른 회복세를 보이고 있다고 판단하였습니다. 다만, 2021년 4월 전망시보다 국가간 불균등 회복이 심화되는 양상을 언급하며 대체로 선진국
의 경우 백신공급 확대, 미국의 경기부양책 등에 힘입어 상향 조정하였으며, 신흥국의 경우 인도의 코로나 확산과 중국의 긴축재정 등을 반영하여 하향 조정하였습니다.
이는 국가별 코로나19 백신 접종의 속도와 효능, 가용한 재정적 여력 등의 차이에서 비롯된 것이라고 언급하였습니다. 또한 개발도상국에서의 백신의 상대적 부족과 델타 변이의 빠른 확산이 경기 회복의 속도를 늦추는 위협 요인이 되고 있다고 지적하였습니다. 이번 IMF의 경제성장률 전망치는 미국은 7.0%, 일본은 2.8%, 영국은 7.0%, 유로존 4.6%, 한국 4.3%로 예상하였으며, 중국은 8.1%로 예상하였습니다. 코로나19 의 재확산 및 봉쇄, 백신 지연, 미국 경기부양책 축소 가능성, 인플레이션 압력 등 부정적 요인들이 아직 상존하고 있으나, 국제 백신공급 협력 등에 따른 코로나 조기 종식과 소비ㆍ기업투자 등 경제활동 조기 정상화의 기대에 따라 세계 경제 성장률 전망이 상향되었습니다.
그러나 국가간 불균등한 회복 완화 및 세계경제 회복세 지속을 위해 국제공조 강화 및 적극적인 정책 유지를 권고하였으며 인플레이션 압력이 명확할 때까지 긴축을 지양하되, 기대치를 넘는 회복시 빠른 정책전환 및 시장 소통 강화를 언급하였습니다. 마지막으로 각
국의 재정 지출의 우선순위를 백신과 인프라, 보건 등에 두며, 미래를 대비하기 위한 투자 시에도 재정건전성을 관리할 필요가 있다고 당부하였습니다. 

[IMF 주요 국가 경제성장률 전망]

(단위 : %)

구 분
2020년
2021년(E)
2022년(E)

'21.04.
'21.07.
'21.04.
'21.07.

세계

-3.2
6.0
6.0
4.4
4.9

선진국
(소비자물가)
-4.6
(0.7)
5.1
(1.6)
5.6
(2.4)
3.6
(1.7)
4.4
(2.1)

미국

-3.5
6.4
7.0
3.5
4.9

유로존

-6.5
4.4
4.6
3.8
4.3

일본

-4.7
3.3
2.8
2.5
3.0

한국
-0.9
3.6
4.3
2.8
3.4

중국

2.3
8.4
8.1
5.6
5.7

기준: 전년동기 대비 기준

출처: IMF, World Economic Outlook Update (2021년 07월)

또한, 국내 경기의 경우, 한국은행은 2021년 08월 발표한 경제전망보고서를 통해 국내 경제성장률은 2021년 4.0%, 2022년 3.0%의 성장률을 보일 것으로 전망하였습니다. 국내 경기는 당분간 코로나19 재확산의 영향을 받겠으나, 앞으로 백신접종 확대, 수출 호조 등으로 견실한 회복흐름을 이어갈 것으로 예상하였습니다. 또한 민간소비는 감염병 재확산의 영향으로 회복흐름이 주춤하고 있으나, 향후 백신접종 확대, 추경 집행 효과 등으로 점차 개선될 것으로 전망하였습니다. 한편, 설비투자는 글로벌 경기회복에 힘입어 견조한 흐름을 이어갈 것으로 예상하였고, 건설투자 또한 양호한 착공실적 등에 힘입어 건물건설을 중심으로 점차 회복될 전망이라고 발표하였습니다. 다만, 향후 성장경로 상에는 여전히 코로나19 재확산세 등으로 인한 불확실성이 높은 상황을 언급하였습니다. 

[한국은행 국내 주요 거시경제지표 전망]

(단위: %)

구 분
2020년
2021년
2022년(E)

연간
상반기
하반기(e)
연간(e)
상반기
하반기
연간

GDP 주)
-0.9
3.9
4.0
4.0
3.1
3.0
3.0

민간소비
-5.0
2.4
3.3
2.8
3.3
3.6
3.4

설비투자
7.1
12.3
5.5
8.8
0.9
3.3
2.1

지식재산생산물투자
4.0
4.3
4.5
4.4
4.1
3.5
3.8

건설투자
-0.4
-1.6
3.2
0.9
3.2
2.6
2.9

상품수출
-0.5
14.4
4.1
8.9
2.5
3.0
2.7

상품수입
-0.1
12.5
6.7
9.5
2.3
3.7
3.0

주) 전년동기 대비 기준

출처 : 한국은행 경제전망보고서(2021년 08월)

이러한 상황에서 국내 증권
사들은 수수료 수익원 편중으로 인한 국내 경기 둔화에 따른 수익성 악화 위험을 완화하기 위해 자산관리, IB부문 등의 업무 영역 확장을 위해 노력하고 있습니다. 당
사 역시 IB부문 강화 노력을 지속하여 당사의 인수 및 주선수수료, 매수 및 합병
수수료 등 IB부문 수수료는 2016년부터 꾸준히 증가하여
그 비중이 2019년말에는 20.8%까지 증가하는 모습을 보였지만, 2020년 코로나19 확산으로 IB부문 수수료가 2019년말 대비 6.7% 하락하였습니다. 하지만 코로나19 확산으로 시장변동성이 커짐에 따라 개인들의 매수세로 인하여 당사의 수탁수수료는 2020년 별도재무제표 기준 6,500억원으로 2020년 순수수료수익 1조 1,474억원 중 56.7%의 비중을 차지하고 있으며, 전체 수수료수익에서 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 한편, 2021년 반기말 별도재무제표 기준 당사의 수탁수수료는 4,470억원으로 2021년 반기말 순수수료수익 7,444억원 중 60.0%를 차지하고 있습니다.

[별도재무제표 기준 당사 순수수료수익 구성 추이]
.

(단위 : 억원)

부문
수수료 구분
2021년 반기말

2020년 반
기말

2020년

2019년
2018년
2017년
2016년

금액
구성비율
금액
구성비율
금액
구성비율
금액
구성비율
금액
구성비율
금액
구성비율
금액
구성비율

위탁매매
수탁수수료
4,470
60.0%
2,910
54.8%
6,500
56.7%
2,666
35.6%
3,632
46.9%
3,053
45.4%
3,033
47.10%

위탁매매부문 소계
4,470
60.0%
2,910
54.8%
6,500
56.7%
2,666
35.6%
3,632
46.9%
3,053
45.4%
3,033
47.10%

자산관리
집합투자증권취급수수료
198
2.7%
191
3.6%
360
3.1%
432
5.8%
456
5.9%
357
5.3%
302
4.70%

자산관리수수료
129
1.7%
83
1.6%
194
1.7%
154
2.1%
136
1.8%
105
1.6%
103
1.60%

신탁보수수수료
168
2.3%
121
2.3%
250
2.2%
226
3.0%
188
2.4%
181
2.7%
197
3.10%

자산관리부문 소계
495
6.6%
395
7.4%
804
7.0%
812
10.8%
780
10.1%
643
9.6%
601
9.30%

IB
인수및주선수수료
536
7.2%
535
10.1%
1,013
8.8%
1,093
14.6%
641
8.3%
547
8.1%
654
10.20%

매수및합병수수료
103
1.4%
291
5.5%
256
2.2%
467
6.2%
452
5.8%
541
8.0%
274
4.20%

사채모집수탁수수료
-
0.0%
-
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
0.0%
-
0.00%

IB부문 소계
639
8.6%
826
15.6%
1,269
11.1%
1,560
20.8%
1,092
14.1%
1,089
16.2%
928
14.40%

기타
송금수수료
3
0.0%
143
2.7%
3
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.00%

기타
587
7.9%
483
9.1%
422
3.7%
612
8.17%
2,231
28.8%
1,938
28.8%
1,878
29.10%

기타 소계
590
7.9%
626
11.8%
425
3.7%
614
8.19%
2,234
28.9%
1,940
28.8%
1,880
29.20%

순수수료수익
7,444
100.0%
5,309
100.0%
11,474
100.0%
7,493
100.0%
7,739
100.0%
6,725
100.0%
6,442
100.00%

출처 : 당사 각 사업연도 사업보고서 및 반기보고서

상기와 같이 당사를 포함한 국내 증권사들은 수익원 다각화를 위하여 업무 영역을 확장하고 있으나 여전히 수탁수수료의 수익성 기여도가 높기 때문에, 국내 증권사의 수익성은 증시 변동과 국내외 경제 상황의 영향을 크게 받고 있습니다. 현재 코로나19의 장기화에 따른 실물경제 충격이 상존하고 있는 바, 국내외 금융시장에 내재된 불확실성은 국내 증권사들의 영업실적 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 향후 국내외 경기 둔화로 인하여 국내 증시가 크게 하락할 경우 증권사들의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험이 존재합니다. 따라서, 투자자께서는 국내외 경제 상황 및 증시 변동, 금리 결정 등의 대내외적 변수를 주의 깊게 모니터링 하시기바랍니다.

나
.
증권업계 경쟁심화와 관련된 위험

자본시장법 개
정에 따른 금융투자업계 진입규제 완화로 증권사 신규 설립이 증가하여

2021년 6월말 기준 총 58개의 증권사가 경쟁
하고 있으며,
금
융업권간 겸업 허용에 따라 은행 및 보험사의 수익증권 판매도 가능하게 되어 경쟁이 심화
되고 있습니다.
향후 금융환경은 경쟁
심화가 불가피한 상황
으로,
금융상품간 차별화가 뚜렷하지 않은 상황에서 판매채널 열위로 인해 증권사는 수익성 악화로 이어질 가능성이 존재
합니다. 또한 금융투자업 내에서 대형화나 전문화 포지셔닝에 성공하더라도 자산운용, 파생상품 개발, 자기자본 투자 등 업무 수행 과정에서
통합적 리스크 관리에 실패할 경우 재무건전성 악화 및 평판 위험 확대로 어려움을 겪을 수 있으므로
투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

2009년 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 도입으로 금융투자업계 진입규제가 완화되면서 증권사 신규설립이 증가하여 2021년 6월말 기준 국내에서 영업중인 증권사는 총 58개사이며 은행, 보험 등의 금융기관에 비해 상대적으로 높은 시장 참여자를 보유하고 있습니다.

[각 금융권역별 회사수]

(단위: 개)

구 분
증권사
국내은행
외은지점
생명보험사
손해보험사

회사수
58
19
36
24
31

주1) 증권사는 국내법인과 외국계 지점의 합
주2) 2021년 6월말 기준

출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용

제한된 국내 시장에서 58개의 증권사가 참여하고 있는 상황에서 대부분의 증권사는 차별화된 상품과 서비스를 통한 경쟁보다는 가격정책을 경쟁의 주요한 수단으로 활용하여 고객유치 마케팅을 전개하고 있습니다. 특히, 위탁중개업에서는 '박리다매'형 최저가 온라인 주식중개(Deep Discount)를 경쟁수단으로 활용하는 증권사가 증가하고 있어 그 경쟁구도는 더욱 치열해지고 있습니다. 또한 금융업권간 겸업 허용에 따라 은행 및 보험의 수익증권 판매가 가능하게 되어 은행의 경우 비이자수익 강화를 주요 추진전략으로 수립하고 판매실적 상승에 노력하는 등 금융투자업의 경쟁자로 자리매김하고 있는 상황입니다. 은행의 폭넓은 점포망과 고객기반을 활용한 상품판매 역량은 여전히 증권사에 위험 요인으로 작용하고 있습니다.

또한, 세계 경제 및 중국과 인도를 비롯한 아시아 경제 성장에 따른 아시아 금융시장의 확대와 같은 대외적 요인과 빠른 속도의 인구고령화로 인한 금융자산 증가 및 퇴직연금 확대, 국민연금 등 거대 기관들의 주식 편입비중 확대, 저축에서 투자로의 패러다임의 이동, 자본시장법 도입에 따른 국내 금융시장의 변화 등 대내적 요인으로 인하여 국내 증권업계는 향후에도 완전경쟁체제가 지속 될 것으로
예상됩니다. 

국내 증권업계를 살펴보면 2021년 6월말 기준 국내 증권사 중 당사를 포함한 자기자본 상위 5개사(NH투자증권, 삼성증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권)의 시장점유율(지분증권 수탁수수료 기준)은 49.19%(평균 9.84%)로, 과점 양상을 보이는 은행산업을 포함한 다른 금융업권과 비교하면 시장경쟁강도가 상대적
으로 매우 높은 수준입니다. 금융투자회사들의 출혈 경쟁으로 수수료 중심의 영업은 한계가 있는 상황이며, 업무영역 또한 Brokerage 중심에서 종합자산관리 중심으로, 단순 Underwriting에서 종합 Advisory로 점차 변화될 것으로 예상됩니다. 

[주요 증권사 수탁수수료 시장점유율 현황]

(단위 : 백만원)

금융회사명
2021년 6월말
2020년
2019년
2018년

누계
점유율
누계
점유율
누계
점유율
누계
점유율

NH투자증권
271,449
9.58%
633,640
9.67%
266,386
7.73%
363,192
8.05%

삼성증권
304,636
10.75%
648,913
9.91%
278,617
8.08%
363,167
8.05%

한국투자증권
218,612
7.71%
753,026
11.50%
237,368
6.89%
290,766
6.44%

미래에셋증권
333,126
11.75%
722,798
11.03%
343,181
9.96%
460,072
10.19%

케이비증권
266,500
9.40%
463,814
7.08%
270,624
7.85%
388,622
8.61%

5개사 합계
1,394,323
49.19%
3,222,191
49.19%
1,396,176
40.51%
1,865,819
41.35%

전체
2,834,677
100.00%
6,550,222
100.00%
3,446,332
100.00%
4,512,731
100.00%

주1) 2021년 6월말 K-IFRS 별도 기준
주2) 증권사 국내법인 계 
주3) 지분증권 수탁수수료 기준

출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용

2021년 6월말 별도기준 국내 주요 증권사들의 재무 현황은 아래와 같습니다. 초대형IB 도입으로 국내 증권업계는 별도재무제표 자기자본 규모를 기준으로 미래에셋증권(9.4조원), 당사(5.9조원), 한국투자증권(5.9조원), 삼성증권(5.6조원), KB증권(5.3조원), 하나금융투자(5.1조원), 신한금융투자(5.0조원), 메리츠증권(4.7조원) 등 자기자본 3조원 이상의 대형 금융투자회사와 자기자본 3조원 미만의 국내 금융투자회사 및 외국계 금융투자회사로 구분할 수 있습니다. 

[주요 국내 증권사 재무 현황 ]

(기준 : 2021년 6월말)
(단위 : 백만원)

회사명
자산총계
부채총계
자본총계
자본금

미래에셋증권
84,572,020
75,182,283
9,389,736
4,101,961

NH투자증권
57,898,932
51,984,415
5,914,517
1,531,275

한국투자증권
60,462,924
54,579,821
5,883,103
175,817

삼성증권
58,552,906
53,001,770
5,551,136
458,478

KB증권
54,036,133
48,745,412
5,290,721
1,493,102

하나금융투자
34,793,299
29,735,275
5,058,025
372,787

신한금융투자
41,547,387
36,580,576
4,966,810
1,786,998

메리츠증권
39,709,596
35,005,424
4,704,173
776,179

키움증권
35,024,655
31,640,916
3,383,739
145,127

대신증권
14,686,372
12,751,843
1,934,529
434,867

주1) 2021년 6월말 K-IFRS 별도 기준
주2) 자본총계 상위 10개 증권사
출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용

향후 금융환경은 증권사들의 퇴출, 신규진입, 합병, 금융지주회사 설립 확대 등 금융산업 구조조정의 가속화, 증권사들의 자기자본 확대 등을 통한 대형화 및 생존전략에따른 다양한 제휴 등으로 경쟁 심화가 불가피한 상황으로 판단됩니다. 또한 외국계 투자은행 및 강력한 자본력과 판매채널을 보유한 국내은행과의 경쟁이 심화될 수 있으며 금융상품간 차별화가 뚜렷하지 않은 상황에서 판매채널 열위로 인하여 증권사는 신규고객 확보와 금융상품 판매 등에 어려움이 가중되어 수익성 악화로 이어질 가능성이 존재합니다. 또한 금융투자업 내에서 대형화나 전문화 포지셔님에 성공하더라도 자산운용, 파생상품 개발, 자기자본 투자 등 업무 수행 과정에서 통합적 리스크 관리에 실패할 경우 재무건전성 악화 및 평판 위험 확대로 어려움을 겪을 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 

다.
파생결합증권 발행잔액 증가에 따른 위험

파생결합증권은 저금리 기조하
에서 투자자들에게 중위험 중수익 금융투자상품으로 인식되면서

2019년 파생결합증권 발행규모는 129.2조원
으로,
역대 최대 발행규모
를 기록하였으며,이후
2020년 ELS 총량 규제 및 리스크 관리 강화로 인해 2021년 상반기 말 80.3조원까지 감소
하였습니다.

증권사는 파생결합증권의 발행 및 상환 과정
에
서
① 평판위험(불완전판매 및 불공정거래 이슈가 발생할 경우), ② 환매위험(단기간에 조기상환 요청이 집중될 경우)에 노출
되어 있습니다. 또한
발행한 파생결합증권의 헤지운용 과정에서 ③ 신용위험(헤지자산이 부실화 될 경우), ④ 시장위험(기초자산 가격 변화를 따라가지 못할 경우)에 노출될 위
험
이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의
하시기 바랍니다.
최
근 장기화되
고 있는 코로나19 및 밸류에이션 부담 등으로 증시 변동성이 증가함에 따라 투자자분들께서는 지속적인 모니터링이 필요
합니다.
파생결합증권의 증가에 따른 운용자산(헤지자산)의 확대는 증권사 전체 총위험액의 증가
를 야기하고,
전반적인 위험부담액이 증가
하여

NCR에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자분들께서는 이 점 유의

하시기 바랍니다.

파생결합증권이란 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급하거나 회수하는 금전 등이결정되는 권리가 표시된 증권(자본시장법 제4조 제7항 본문)을 의미합니다. 이 가운데 원금보장형 ELS, DLS는 '13.08 자본시장법 개정을 통해 '파생결합사채'라는 개념으로 분류(자본시장법 제4조 제7항 제4호) 됩니다.

[파생결합증권의 종류]

구분

내용

주식워런트증권

(ELW, Equity Linked Warrant)

주식과 지수 등 기초자산을 사전에 정한 미래의 시점(만기일)에 미리 정한 가격(행사가격)으로 사거나 팔 수 있는 권리를 갖는 증권(KRX 상장)

주가연계증권

(ELS, Equity Linked Securities)

특정 주식의 가격이나 코스피 200 등 지수에 연동하여수익률이 결정되는 증권(비상장)

파생결합증권

(DLS, Derivatives Linked Securities)

주식, 주가지수 이외의 기초자산(원유, 금, 금리, 신용 등)의 가격변동에 따라 투자수익이 결정되는 증권(비상장)

파생결합사채

(ELB/DLB)

ELS/DLS와 상품 구성이 동일하나 원금이 보장된 증권(비상장)으로 상법 적용

상장지수증권

(ETN, Exchange Traded Note)

기초지수(ex. KOSPI 선물지수, ELS발행지수, 전략지수 등)의 수익률에 따라 수익을 지급하는 신종 파생결합증권

출처 : 한국예탁결제원

파생결합증권의 발행 규모
는 2010년대 들어 급증하여, 파생결합증권의 발행잔액은 2010년 22.4조원에서
2018년말 111.7조원으로 크게 증가하였습니다. 이는 금융투자회사들의 2018년말 기준 총 자산인 438.7조원의 25.46% 수준입니다. 이후, 2021년 상반기말 파생결합증권 발행규모는 80.3조원까지 감소한 상황입니다. 이는 금융투자회사 전체 총자산 규모의 약 12.8% 수준이며, 이 중 원금비보장형 상품이 36.6조원으로 약 45.6%를 차지하고 있습니다.

[파생결합증권 종류별 발행잔액 추이]

(단위 : 조원, %)

구 분
2021년
상반기말
2020년말
2019년말
2018년말
2017년말
2016년말

파생결합증권(A)

80.3
89.0
108.4
111.7
90.2
101.3

원금非보장형 (ELS+DLS)

36.6
46.9
64.5
70.8
55.3
69.6

원금보장형 (ELB+DLB)

436.7
42.1
43.9
40.9
34.9
31.7

금융투자회사 총자산(B)

629.8
609.2
482.9
438.7
390.0
356.0

(A/B)

12.8%
14.6%
22.4%
25.46%
23.13%
28.46%

주) 증권사 국내법인 및 외국계지점 합계 기준
출처 : 한국예탁결제원 증권정보포털, 금융감독원 금융통계정보시스템, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용

ELS로 대표되는 파생결합증권은 저금리 기조하에서 투자자들에게 중위험 중수익 금융투자상품으로 인식되면서 증권사와 은행 신탁계정 등을 통해 빠르게 판매규모가 증가하였습니다. 일반적으로 파생결합증권의 발행에 따른 위험요소로 투자자 측면에서는 원금 및 이자 손실 가능성이 부각되어 왔으나, 발행 증권사 측면에서는 투자성과가 투자자에게 귀속되는 점과 자산과 부채의 매칭이 이루어지는 점 등으로 인하여 상대적으로 재무건전성에 미치는 영향이 제한적인 것으로 인식되어 왔습니다. 다만, 증권사는 파생결합증권의 발행 및 상환 과정에서 ① 평판위험(불완전판매 및 불공정거래 이슈가 발생할 경우), ② 환매위험(단기간에 조기상환 요청이 집중될 경우)에 노출되어 있습니다. 또한 발행한 파생결합증권의 헤지운용 과정에서 ③ 신용위험(헤지자산이 부실화 될 경우), ④ 시장위험(기초자산 가격 변화를 따라가지 못할 경우)에 노출됩니다. 

증권사가 노출되는 위험 중 첫번째 평판위험은 파생결합증권의 발행 및 상환 과정에서 불완전판매와 불공정거래 이슈가 발생될 경우 노출될 수 있습니다. 금융투자상품을 판매하는 증권사 입장에서 평판은 사업적 성패를 가르는 중요한 요소로 작용하고 있는 가운데 파생결합증권의 수익구조가 복잡해짐에 따라 불완전판매와 불공정거래 이슈는 갈수록 중요성이 높아질 것으로 예상됩니다. 두번째 위험은 평판 훼손 등으로 대규모 환매 요청이 발생될 경우의 환매위험 입니다. 파생결합증권 또는 증권사에 대한 신뢰가 훼손될 경우 투자자들의 환매 요청이 집중될 수 있으며 이 때 헤지자산을 적시에 유동화하기 어려울 경우 유동성위험에 노출됩니다. 세번째로 파생결합증권의 헤지운용 과정에서 자산과 부채 가치의 불일치로 인한 손실발생 위험에 노출됩니다. 증권사의 헤지운용은 투자자에게 약속한 수익인 상환금액(부채)을 확보하기 위해 발행원금 운용을 통해 운용자산(자산)을 맞추어 나가는 과정을 의미합니다. 이 과정에서 투자자 측면에서는 부채 가치의 절대적인 증감에 따라 손익이 결정되나, 증권사 측면에서는 상환시점에 자산이 부채보다 크다면 헤지운용 이익이, 자산이 부채보다 작다면 헤지운용 손실이 발생하게 됩니다. 예를 들어, 상환시점에 부채의 가치가 20% 증가하고 헤지운용의 결과 자산의 가치가 15% 증가한 경우 투자자 측면에서는 부채의 가치 증가로 20%의 이익이 발생하지만, 증권사 측면에서는 5%(=15%-20%)의 헤지운용 손실이 발생하게 됩니다. 반대로 상환시점에 부채의 가치가 20% 감소하고 헤지운용의 결과 자산의 가치가 15% 감소한 경우 투자자 측면에서는 부채의 가치 감소로 20%의 손실이 발생하지만 증권사 측면에서는 5%의 이익이 발생하게 됩니다. 

헤지자산의 가치를 부채보다 높거나 최소한 일치시키기 위한 증권사의 헤지운용에는크게 3가지 방법이 존재합니다. 첫번째 방법은 발행 원금 전액으로 외부 금융기관으로부터 수익구조가 동일한 파생결합증권을 매수하는 fully Funded 백투백헤지 방법입니다. 두번째 방법은 외부 금융기관으로부터 옵션 수익구조만을 매수하고 나머지 원금은 증권사가 자체적으로 채권·예금 등을 통해 운용하는 un Funded 백투백헤지방법입니다. 세번째 방법은 옵션 수익구조와 나머지 원금 모두 증권사가 자체적으로운용하는 자체헤지 방법입니다. 이러한 헤지운용 과정에서 증권사는 신용위험과 시장위험에 노출되게 됩니다. 신용위험으로는 fully Funded 백투백헤지와 unFunded 백투백헤지 과정에서 백투백(Back-to-Back)헤지(수익구조가 동일한 파생상품 등을 매입해서 위험을 해소)의 경우 거래상대방 위험이 발생하며, unFunded 백투백헤지와 자체헤지 과정에서 원금운용(발행원금의 100% 혹은 일부를 보존하며 상환금액을 확보)의 경우 운용자산의 신용도 저하 위험이 존재합니다. 

증권사가 노출될 수 있는 위험 네번째로, 시장위험은 자체헤지 시 파생결합증권의 수익구조를 복제하기 위해 파생상품 등 기초자산에 대한 헤지운용을 수행하는 과정에서 기초자산의 가격변동에 노출되는 위험입니다. 증권사는 파생결합증권 발행을 통해 기초자산의 가격 변화 위험에 노출된 투자자로부터 동 위험을 매수하고 상환 시점에 사전에 약속한 수익을 제공하게 됩니다. 즉, 파생결합증권은 투자자 측면에서는 기초자산의 가격 변화 위험을 증권사에게 매도하며 반대급부로 약속된 수익을 지급받고(매수), 증권사 측면에서는 기초자산의 가격 변화 위험을 투자자로부터 매수하며 반대급부로 약속한 수익을 제공(매도)하는 일종의 옵션 계약으로 간주할 수 있습니다. 파생결합증권의 기초자산이 다양해지고 수익구조 또한 복잡해지고 있는 상황을 감안할 때 발생할 수 있는 시장위험이 보다 확대되고 있는 것으로 판단됩니다.

2021년 3월말 기준 파생결합증권 발행잔액은 82.9조원으로, 파생결합증권 발행자금 운용 중 자체헤지 방식은 50.0조원으로 전년 동기 대비 12.1조원(19.5%p.)이 하락하였으나, 비중은 1.7%p. 증가하였습니다.

[파생결합증권 헤지운용 방식]

(단위: 조원, %)

구분
2021년 3월말
2020년 3월말
2019년말
2018년말

잔액
자체
(비중)
백투백
(비중)
잔액
자체
(비중)
백투백
(비중)
잔액
자체
(비중)
백투백
(비중)
잔액
자체
(비중)
백투백
(비중)

전체
82.9
(100.0)
50.0
(60.3)
32.9
(39.7)
106.0
(100.0)
62.1
(58.6)
43.9
(41.4)
108.3
(100.0)
60.7
(56.0)
47.6
(44.0)
111.8
(100.0)
57.7 
(51.6)
54.1
(48.4)

ELS
55.8
(100.0)
37.9
(68.0)
17.9
(32.0)
72.2
(100.0)
47.9
(66.3)
24.3
(33.7)
71.1
(100.0)
45.4
(63.9)
25.7
(36.1)
72.9
(100.0)
40.9
(56.1)
32.0
(43.9)

DLS
27.1
(100.0)
12.1
(44.7)
15.0
(55.3)
33.8
(100.0)
14.2
(42.0)
19.6
(58.0)
37.2
(100.0)
15.3
(41.1)
21.9
(58.9)
38.9
(100.0)
16.8
(43.2)
22.1
(56.8)

출처 : 금융감독원

2021년 3월말 기준 백투백헤지 거래 상대방은 여전히 외국계가 80.8%로 대부분을 차지하고 있으나, ELS 백투백헤지의 외국계 규모는 전년대비 3.6조원 감소한 14.2조원이며, DLS 백투백헤지의 외국계 규모는 전년말 대비 1.8조원 감소한 12.4조원 입니다.

[파생결합증권 백투백헤지 거래상대방]

(단위: 조원, %)

구분
2021년 3월말
2020년 3월말
2019년말
2018년말

잔액
외국계
(비중)
국내사
(비중)
잔액
외국계
(비중)
국내사
(비중)
잔액
외국계
(비중)
국내사
(비중)
잔액
외국계
(비중)
국내사
(비중)

전체
32.9
(100.0)
26.5
(80.8)
6.3
(19.2)
43.9
(100.0)
32.0
(72.9)
11.9
(27.1)
47.6
(100.0)
34.9
(73.4)
12.7
(26.6)
54.1
(100.0)
42.4
(78.4)
11.7
(21.6)

ELS
17.9
(100.0)
14.2
(79.4)
3.7
(20.6)
24.3
(100.0)
17.8
(73.3)
6.5
(26.7)
25.7
(100.0)
19.2
(74.8)
6.5
(25.2)
32.0
(100.0)
26.5
(82.8)
5.5
(17.2)

DLS
15.0
(100.0)
12.4
(82.5)
2.6
(17.5)
19.6
(100.0)
14.2
(72.2)
5.4
(27.8)
21.9
(100.0)
15.7
(71.7)
6.2
(28.3)
22.1
(100.0)
15.9
(71.9)
6.2
(28.1)

출처 : 금융감독원

2020년 1분기 코로나19 확산으로 인한 실물경제 침체 가능성, 유가 하락 등 복합적인 요인으로 ELS의 주요 기초자산인 해외지수가 빠르게 하락하면서 증거금 납입에 따른 유동성 위험이 불거졌습니다. 국내 증권사는 ELS 운용 및 헤지를 위해 증거금을 내고 파생상품을 투자하고 있는 상황 속에서, 증시 하락으로 해외 거래소에서 대규모 마진콜(추가 증거금 납부 요청)이 발생하였기 때문입니다. 

단기간 내 발생한 증거금 요청에 대응하기 위해 증권사는 CP 발행을 늘리고 환금성이 높은 채권을 대규모로 매도하면서 단기금융시장의 혼란이 발생하였습니다. 기준금리가 1.25%에서 0.75%로 50bp 낮아졌음에도 불구하고 급격한 자금수요로 인해서 A1 CP금리와 CD금리 간 스프레드가 확대되었습니다.

2020년 3월에 발생한 증거금 납입에 따른 유동성 위기는 향후에도 재발할 수 있는 문제이며 특히, ELS 발행 시점보다 현재 지수가 낮아졌기 때문에 ELS자체 헤지 관련 유동성 리스크 부담은 장기화 될 것으로 전망됩니다. 2015년 대규모 Knock-in 사태가 발생했던 HSCEI 기초자산 ELS의 경우도 2018년 초까지 상환이 지연된 바 있습니다.

[증권사별 ELS 자체헤지 잔액 및 자본 대비 비중]

증권사별 els 자체헤지 잔액 및 자본 대비 비중.jpg
증권사별 els 자체헤지 잔액 및 자본 대비 비중

자료: 한국신용평가(2019년말 기준)

또한 ELS의 기초자산인 해외지수가 하락함에 따라 자체헤지 ELS 발행 비중이 높은 회사의 경우 유동성 리스크 뿐만 아니라 운영위험도 동시에 부담하고 있습니다. 운용주체가 해외 IB로 이전되어 증거금 납입 등의 부담이 없는 백투백헤지와 달리 자체헤지 상품은 증권사 실적에 미치는 영향이 크며 2020년 3월 중 ELS 자체헤지 금액이 큰 대형증권사의 경우 추가 증거금으로 1조원 이상을 지급하였습니다.

2020년 3월 말 이후에는 해외 증시의 하락세가 잦아들고 일부는 저점 대비 회복하면서 증거금 환입도 발생하는 등 증시 반등 및 통화스와프 체결 등으로 해당 사태는 일단락 되었으나, 금융감독원은 추후 재발 방지를 위하여 2020년 7월에 파생결합증권 관련 리스크 요인을 줄이기 위한 파생결합증권 시장 건전화 방안을 발표하였습니다. ELS 총량 규제 및 리스크 관리를 강화하는 방안을 2020년 7월에 발표하였습니다. 시장충격 발생시 ELS 등이 건전성 및 유동성 문제를 심화시킬 수 있는 리스크를 완화시키기 위해 (1) 증권사 자체 리스크관리 역량을 강화하고, (2)원화유동성비율 제도를 내실화하는 방안이 담겨있습니다. 아울러, ELS 헤지운용 손실이 여타 금융시장으로 전이되어 촉발시킬 수 있는 시스템리스크 요인을 축소하기 위해 (1) 레버리지비율 규제 강화를 통한 파생결합증권 규모 축소를 유도하고, (2) 헤지자산의 분산투자를 요구하는 대응방안이 담겨있습니다. 파생결합증권 건전화 방안은 레버리지비율 규제 강화와 유동성비율 관리부담 증가를 통해 파생결합증권 발행유인을 낮춰 장기적으로 증권사의 건전성 및 유동성 등 리스크 관리측면에 긍정적인 영향을 줄 전망입니다. 2021년 1분기 파생결합증권 발행액은 24.1조원으로 전년 동기(26.3조원) 대비 2.2조원 감소하였으며, 상환액은 29.3조원으로 전년 동기(27.5조원) 대비 1.8조원 증가했습니다. 발행잔액 또한 82.9조원으로 2020년 상반기 말(107.6조원) 이후 감소 추세를 보이고 있으며 2013년 말(63.2조원) 이후 최저치를 기록하였습니다. 

[파생결합증권 발행ㆍ상환ㆍ잔액 현황]

(단위 : 조원)

구분
2021 1Q
2020 1Q
2020 4Q

발행
상환
잔액
발행
상환
잔액
발행
상환
잔액

ELS
18.8
23.9
55.8
21.0
19.1
72.2
27.6
37.4
61.6

DLS
5.3
5.5
27.1
5.3
8.4
33.8
5.5
6.9
27.4

전체
24.1
29.3
82.9
26.3
27.5
106.0
33.1
44.3
89.0

자료 : 금융감독원 보도자료(2021.07.15)

(주) ELS는 ELSㆍELB를 통칭, DLS는 DLSㆍDLB를 통칭

이처럼 최근 증권사의 ELS 자체 헤지 비중이 높아진 가운데 대규모 디폴트 발생 시 금융시장 전체 위험으로 작용할 수 있는 위험성을 내포하고 있습니다. 또한 파생결합증권의 증가에 따른 운용자산(헤지자산) 확대는 증권사 전체 총위험액의 증가를 야기하여 전반적인 위험부담액이 증가하게 되며, 이는 영업용순자본/총위험액(구 NCR)에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서, 향후 예상치 못한 금융시장의 변동성이 확대되거나, 운용채권의 부실이 발생하거나 대규모 환매 사태가 발생할 경우 증권사의 자산건전성과 유동성에 부정적인 영향이 있을 수 있으니, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

라.
NCR 개선방안 및 레버리지 규제에 따른 위험

NCR 개선방안과 레버리지비율 규제
에 따라
,
대형 증권사의 투자 여력이 상대적으로 확대되어 투자은행업무, PI, 해외사업 등에 대한 활발한 영업이 가능
해지는 반면,
중소형 증권사들은 영업활동에 제약
이 따를 가능성이 있습니다.
개정된 NCR제도는 증권사의 투자형태, 리스크 프로파일, 수익구조, 자금조달 구조에 영향을 미칠 것
으로
판단
되므로, 투자자 분께서는 해당

NCR 제도가 증권업에 미치는 영향에 유의

하시기 바랍니다.

증권사에게 적용되는 자본적정성 규제인 영업용순자본비율이 순자본비율로 변경되면서 2016년 1월부터 전면 적용되었습니다. 영업용순자본비율(NCR)은 금융투자업자가 재무적 곤경에 처한 상황에서도 금융시스템 전반에 큰 영향을 주지 아니하고, 자체 청산이 가능할 정도의 충분한 유동자산을 보유할 것을 요구하는 국제증권관리위원회기구의 원칙에 따라 증권사 보유자산의 잠재적 손실에 대한 대응능력을 수치화한 것입니다.

금융투자업의 경우, 1997년 4월에 도입된 영업용순자본비율이 감독당국의 적기시정조치, 거래소 회원자격, 국고채 전문 딜러 평가 등이 기준으로 다양하게 활용되면서 금융투자업 업무 전반을 광범위하게 규율하는 자기자본규제기준으로 사용되어 왔습니다. 그러나 이는 개별회사 기준으로 산출되며, 자회사의 위험수준에 관계없이 자회사 출자금을 영업용순자본에서 전액 차감함으로써 자회사의 위험에 대한 적절한 리스크 평가가 이루어지지 않았습니다.

이에 따라 금융위원회는 2013년 12월에 발표한 '자본시장의 역동성 제고를 위한 방안'의 세부계획의 일환으로 '증권회사 영업용순자본비율(NCR) 제도 개선방안(이하 'NCR 개선방안')'을 발표했습니다. 해당 NCR 개선방안은 자기자본 1조원(2013년 12월말 기준)이상 9개사를 대상으로 2015년 동안 시범실시 하였으며 2016년부터 도입된 NCR 개선방안의 주요 내용은 아래 표와 같습니다.

[NCR 개선방안 주요 내용]

개선방안
주요내용

NCR 산출방식 변경
필요 유지자본 대비 (영업용순자본-총위험액) 비율로 변경

연결 NCR 기준도입
종속회사를 보유하고 있는 모든 증권사에 연결 NCR 적용

영업용 순자본 인정범위
및 위험값 조정
1. 신용공여 등 1년이내 대출, M&A/IPO 관련 대출은 신용위험으로 반영
2. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금은 영업용 순자본으로 인정
3. 장내 자기매매 관련 미수금도 위탁 매매와 동일하게 위험값 '0' 적용

출처: 금융위원회 및 금융감독원 보도자료(2014.04.08)

새로운 NCR 산출방식은 영업용순자본 여유액 증가나 필요유지자본을 감소시켜 자본의 배분 효율성을 높여야 되는 구조로 영업규모와 자기자본 규모의 중요성이 높아졌으며, 영업용순자본여유액 규모가 적은 중소형사의 경우 비주력 영업에 대한 자본유지 부담을 높여 라이센스를 반납하게 하고 궁극적으로 업무 전문화를 유도하는 것이 취지입니다.

NCR개선방안에 따라 산출체계는 기존 '영업용순자본/총위험액 * 100' 에서 '(영업용순자본-총위험액)/인가업무 단위별 법정 필요자기자본의 70%'로 변경되었습니다. 새로운 산출체계에 따르면 대형 증권사들은 투자여력이 확대되어 활발한 영업이 가능해지는 반면, 중소형 증권사들은 영업에 제약이 발생할 가능성이 있습니다. 그 이유는 분모인 법정 필요자기자본이 라이센스 취득 여하에 따라 최대값으로 고정되는 한편, 분자인 순자본은 증권사의 자기자본 규모에 따라 상대적으로 큰 차이를 보이기 때문입니다.

[금융투자업 라이센스 법정 필요자본]

(단위 : 억원)

항목
구분
법정 필요자본
필요자본 70%

투자매매
증권
500
350

투자매매
채무증권
200
140

투자매매
국채, 지방채 및 특수채
75
53

투자매매
지분증권
250
175

투자매매
집합투자증권
50
35

투자매매
장내파생상품
100
70

투자매매
장외 파생상품
900
630

투자중개
증권
30
21

투자중개
채무증권
10
7

투자중개
지분증권
10
7

투자중개
집합투자증권
10
7

투자중개
장내파생상품
20
14

투자중개
장외파생상품
100
70

신탁
신탁재산
250
175

출처: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 - 인가업무 단위 및 최저자기자본

한편, 금융위원회는 2014년 10월 증권사 NCR제도 개편방안과 함께 레버리지비율을 도입하여 경영실적이 부진하고 재무건전성이 취약한 증권사에 대한 관리를 강화하였습니다. 2년 연속 당기손익이 적자이고 레버리지비율이 900% 이상인 회사 또는적자는 아니지만 레버리지비율이 1,100% 이상인 회사는경영개선권고를, 2년 연속 당기순이익 적자이고 레버리지비율이 1,000% 이상인 회사 또는 적자는 아니나 레버리지비율이 1,300% 이상인 회사는 경영개선요구를 받게됩니다. 

국내 증권사의 레버리지 비율 추이는 아래와 같습니다. 2015년 하반기 홍콩H지수가급락하면서 대규모 ELS 손실이 발생함에 따라 증권사 자산규모 증가 추세가 둔화되었고 2016년말 레버리지비율은 전년대비 3.01%p. 증가했습니다. 최근 파생결합증권의 발행 규모 증가 추세에 따라 레버리지비율이 증가하여 2019년말 기준 801.33%를 기록하였습니다. 그러나, 2020년말 기준 레버리지비율은 715.25%로 전년도 동기대비 86.08%p. 하락한 수치로, 이는 2020년 1분기 코로나19 확산을 시작으로 주요 글로벌 증시가 폭락하며 파생결합증권 발행 규모가 급격하게 정체되었기 때문입니다. 한편, 2021년 6월말 기준 레버리지비율은 681.08%를 기록하였습니다.

[증권업 레버리지비율 추이]

(단위 : 백만원)

항목
2021년 6월말
2020년말
2019년말
2018년말
2017년말
2016년말
2015년말

총자산
475,164,238
459,876,816
474,617,239
430,848,934
381,532,584
348,905,286
303,654,515

자기자본
69,766,158
64,295,562
59,228,670
53,952,072
49,637,683
45,193,159
39,485,956

레버리지비율
681.08%
715.25%
801.33%
798.58%
768.63%
772.03%
769.02%

주1) 증권사 국내법인 계 기준

주2) 레버리지비율 : 총자산/자기자본 X 100

주3) FY2013부터 증권사 결산월 변경(기존결산월 :3월)에 따라 12월과 3월 결산법인이 혼재되어 있음

출처 : 금융감독원 금융통계시스템, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용

이에 따라 향후 증권사들은 레버리지비율의 증가를 관리하기 위해 부채성 상품의 발행과 판매를 조절하는 과정에서 영업력과 수익성에 영향을 받을 수 있으며, 자기자본 규모가 상대적으로 작은 중소형 증권사의 경우 이러한 압력이 더욱 가중될 가능성이 있습니다. 이점 투자자께서는 유념하시기 바랍니다. 따라서 NCR개선방안에 따라 향후 대형 증권사는 상대적으로 투자여력이 확대되어 투자은행업무, PI, 해외사업 등에 대한 활발한 영업을 가능하게 하는 기반이 마련됩니다. 다만, NCR 산출방식 변경에 따라 투자 여력은 확대되나 투자처를 확보하지 못할 경우 수익확대는 제한적일 수 밖에 없을 것으로 예상됩니다. 

특히, 현재 대형사를 포함한 증권사 대부분이 업계 불황 타개 방안으로 비용절감 및 인력감축을 단행하면서 기업여신, 프라임브로커리지 등과 관련된 인력 증가와 시스템 구축이 용이하지 않아 단기적으로 늘어난 투자여력이 실제로 활용되지 못할 가능성이 있습니다. 그 밖에도, 개정된 NCR제도는 증권사의 투자형태, 리스크 프로파일,수익구조, 자금조달 구조에 영향을 미칠 것으로 판단되므로, 투자자 분께서는 해당 NCR 제도가 증권업에 미치는 영향에 유의하시기 바랍니다.

※ 참고 - [증권사 NCR 규제체계 개편 안내]
1. 개요
금융위원회는 2014년 10월 29일 제19차 정례회의에서「증권사 NCR제도 개편방안」,「금융규제 개혁방안」등 그 동안 발표한 대책들의 후속조치를 위한「금융투자업규정」및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」개정안을 의결함

2. 주요 개정사항
[증권사 NCR 규제체계 개편]
① 기존 영업용순자본비율 제도를 개편한 순자본비율 제도를 도입하고, 2016년부터 투자매매중개업자에게 의무 적용함(조기적용을 원하는 경우 2015년부터 신 체계 적용 가능)

구분
기존 NCR
개편 NCR

산출방식
영업용순자본 / 총위험액
(영업용순자본-총위험액)
/ 업무 단위별 필요 유지 자기자본

회사별 변화
대형사 평균 : 476%
대형사 평균 : 1,140%

중형사 평균 : 459%
중형사 평균 : 318%

소형사 평균 : 614%
소형사 평균 : 181%

적기 시정조치
권고 : 150%
권고 : 100%

요구 : 120%
요구 : 50%

명령 : 100%
명령 : 0%

② 아울러 변경된 산식에 맞추어 적기시정조치 요건을 개편

[적기시정조치 부과 ]

(단위 : %)

구 분

적기시정조치 수준

경영개선권고

경영개선요구

경영개선명령

산출체계

현행

150

120

100

개정

100

50

0

③ NCR제도가 증권사 M&A 등 해외진출 등에 장애가 되지 않도록 2016년부터 연결회계기준 NCR 제도 시행

- 기존 NCR제도에 의할 경우 증권사의 자기자본 투자시 NCR 비율이 큰 폭으로 하락(영업용순자본 차감)하여 적극적인 투자에 장애요인으로 작용
- 연결 NCR 시행 이전에도 증권사간 M&A에 따른 출자지분에 대해서는 영업용순자본 차감항목에서 제외하여 증권사간 M&A 지원

④ 영업용순자본 산정시 차감항목을 합리적으로 조정

- 종합금융투자사업자의 신용공여 중 1년 이내 대출, M&A 관련 대출 등은 영업용순자본 차감항목에서 제외 
- 일반 증권사의 경우 금감원에 신용공여 관련 내부통제기준을 승인 받은 경우 M&A 관련 대출 등을 차감항목에서 제외 
- 잔존만기 1년 초과 예금ㆍ예치금도 영업용순자본으로 인정

한편, 2016년 8월 금융위원회는 보도자료를 통해 '초대형 투자은행 육성을 위한 종합금융투자사업자 제도 개선방안'을 발표하였으며 종합금융투자사업자들이 새로운 조달수단을 통해 마련한 기업금융 재원을 보다 효과적으로 기업금융 분야에 활용할 수 있도록 위험인수기능을 과도하게 제약하는 규제들을 재정비하였습니다. 

[여신업무 관련 NCR규제 적용방식]

구분

취급현황

일반 증권사

- 잔존만기가 3개월을 초과하는 대출채권은 영업용순자본에서 차감

- 금융감독원으로부터 리스크 관리기준의 승인을 받은 경우 기업금융업무(증권인수 및 모집·매출주선, M&A 중개·주선, PF금융) 관련 대출은 차감항목에서 제외

종합금융투자사업자

(기존)

- 잔존만기가 3개월을 초과하는 기업 직접대출을 제외한 대출채권(사모사채, 환매조건부매수, 매입대출채권 등)은 영업용순자본에서 차감
- 잔존만기가 1년을 초과하는 기업대출은 영업용순자본에서 차감
- 기업금융업무(증권인수 및 모집·매출주선, M&A 중개·주선, PF금융) 관련 대출은 차감항목에서 제외

종합금융투자사업자

(개선 후)

- 대출채권은 만기·형태에 관계없이 차감항목에서 제외
- 대출채권의 만기가 길어지더라도 위험액 산정시 만기에 따른 위험가중치 할증을 하지 않음
- 유동성, 여신건전성 확보를 위한 별도의 관리체계 마련

자료 : 금융위원회 '초대형 투자은행 육성을 위한 종합금융투자사업자 제도 개선방안' 보도자료(2016. 08. 02)

그리고 2016년 12월 금융위원회는 보도자료 '자본시장법 시행령 및 금융투자업규정 입법예고'를 통해 대출자산의 형태, 만기 등에 관계없이 대출자산의 위험수준에 따라 건전성 부담이 결정되는 새로운 NCR 지표(영업용순자본에서 차감하지 않고, 신용위험액으로 반영하는 방식) 적용할 것을 밝혔습니다

이러한 규제 완화 기조는 가계부채 및 부동산 투자에 대한 우려가 증가하면서 전환점을 맞이하였습니다. 2018년 01월 22일 금융위원회는 '생산적 금융을 위한 금융권 자본규제 등 개편방안'을 발표하면서, 금융업권별 건전성 규제를 강화하고 과도한 자산 증가를 제어할 것을 예고하였습니다. 금융투자업의 경우 아래와 같이 총 3가지 분야에서 변화가 있을 예정입니다.

['생산적 금융을 위한 금융권 자본규제 등 개편방안' 금융투자업 세부과제]

구분
주요내용
(예정)도입시기

모험자본 역할 강화
① 중기특화 증권사 : 중소 벤처기업에 대한 투·융자시 자본규제 부담 완화 등을 위해 위험액 산정의 특례를 인정
② 전체 증권회사 : 현재 코넥스와 동일하게 위험도가 인식되는 코스닥 주식투자에 대하여 위험가중치 하향 조정
③ 상장주관사 : 테슬라 요건을 활용함에 따라 부담하는 환매청구권(풋백옵션)에 대해 주식시장 위험액 산정을 면제
2018년 1분기

부동산 분야 
건전성관리 강화
① 부동산 대출 : 종투사 대출이 부동산에 집중될 경우 증가되는 리스크를 반영하여 위험액을 상향 조정하는 방안 마련
* [현행] 기업의 신용등급에 따라 거래상대방별 위험값 적용(0%~32%) 
→[개선] 장기 부동산 대출(PF 등)에 대해서는 일정 비율을 추가로 가산
② 부동산 집합투자증권 : 유동성 측면에서 부동산 직접 보유와 동일한 효과를 가지는 집합투자증권*은 영업용순자본에서 차감
* (예) 사모펀드로서 단기간 內매각 환매 가능성이 없는 부동산펀드 등
※ 현재 부동산 직접 보유시 유동성없는 자산으로 보아 영업용순자본에서 차감
하나, 집합투자증권으로 보유시 24%까지 위험값을 낮출 수 있어 규제차익 발생
2018년 1분기

편중리스크 관리강화
① 종합금융투자사업자 : 동일인 신용공여한도(자기자본의 25%) 산정시, 현행 대출 어음할인 뿐 아니라 ‘채무보증’도 추가
※ 은행, 보험, 저축은행 등 여타 금융권의 경우, 동일인 신용공여 한도 산정시 채무보증도 이미 포함
② 일반 증권회사 : 부동산 편중리스크 관리 등을 위해 종합금융투자사업자에 준하여 동일인 신용공여 한도제도 도입
- 참고로, 현재 증권사의 채무보증 총잔액(26.3조원) 중 부동산 관련 채무보증이 약 17.5조원(66.5%)으로 적지 않은 수준
2018년 상반기

출처 : 금융위원회 '생산적 금융을 위한 금융권 자본규제 등 개편방안' 보도자료(2018. 01. 22)

이번 개정안에서 금융위의 목적은 영업용순자본 및 위험액의 편입 기준을 기존과 다르게 적용하는 방법으로 부동산 관련 자산을 줄이고 중소·벤처기업에 대한 투자를 늘리는 데에 있습니다. 장기 부동산 대출(PF 등)에 대해서는 일정 비율만큼 위험액을 가산하고 단기간내 환매할 가능성이 없는 부동산 사모펀드를 영업용순자본에서 차감할 계획입니다. 부동산 집합투자증권을 전액 영업용순자본에서 차감할 경우, 종합금융투자사업자의 평균 순자본비율(NCR)이 220%p. 하락할 것으로 추정됩니다. 또한, 동일인 신용공여 한도 산정시 현행 대출·어음할인 뿐 아니라 채무보증도 추가할 예정입니다. 이러한 규제 강화가 시행된다면, 금융투자회사의 고수익 사업인 부동산 관련 투자가 위축될 가능성이 있습니다.

최근 NCR 제도 변경에 따라 NCR 수준 혹은 영업용순자본여유액 규모가 변동되었으며, 레버리지 규제의 도입으로 자산 확대가 제한 받고 있습니다. 이러한 규제의 강화 또는 도입은 증권사의 투자형태, 리스크 프로파일, 수익구조, 자금조달구조에 영향을 미칠 것으로 판단되므로, 투자자께서는 개정된 NCR 제도 개선 및 레버리지 규제의 도입이 금융투자사업에 미치는 영향에 유의하시기 바랍니다. 

마.
우발채무 증가 및 관련 규제 강화에 따른 위험

금융위기 이후 은행과 건설사의 신용공여가 줄어들고 이 역할을 증권사가 대신하기 시작하면서 국내 증권사의 우발채무 규모가 증가
하는 모습을 보였습니다.
매입약정, 지급보증 등으로 구성된 증권사의 우발채무가 증가할 경우 신용리스크가 확대될 가능성
이 있습니다.
최
근 정부의 부동산 규제 정책이 지속적으로 강화

되고 있으며,

우발채무 유형 중 상대적으로 리스크가 높은 신용공여 비중이 높게 유지되고 있어 우발채무 현실화 시 금융투자회사 자산건전성에 직접적인 악영향이 발생할 가능성을 배제할 수 없는 상황

입니다. 확대되는 증권사의 우발채무를 선제적으로 관리 감독하기 위하여,
금융위원회는 한도규제 등을 재정비하여 우발채무에 따른 시스템리스크 관리를 강화하겠다는 방침을 발표
하였으며, 특히 종합금융투자회사의 자금공급 기능 확충을 위하여, 일반금융투자회사를 포함한
모든 증권사의 광의의 보증을 합리적 수준에서 규제하는 것으로 개선할 계획
입니다.

상기 규제의 변경 도입으로 증권업 전반의 우발채무 관련 위험은 축소될 것으로 예상
되며
우발채무가 현실화되는 경우에도 당사와 같은 대형 증권사들은 풍부한 자금조달력과 잉여자본을 통해 위험관리가 일정부분 가능할 것
으로 판단됩니다. 그러나
우발채무가 현실화될 경우 증권사의 자산건전성에 직접적인 악영향이 발생할 가능성이 존재
하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

2021년 6월말 기준 국내 금융투자회사의 우발채무는 약 38.8조원으로 자기자본의 54.85%를 나타내고 있습니다. 2012년 이후로 빠르게 증가한 우발채무는 2012년 8.2조원 수준에서 2021년 6월말 약 38.8조원으로 급증하였습니다. 또한, 자본완충력 대비 가파른 증가세를 보여 2021년 6월말 별도재무제표 기준 자기자본 대비 채무보증액의 비율은 54.85%까지 확대되었습니다. 특히 2013년 이후 매입보장약정과 같은 유동성 보강 약정은 정체된 반면, 증권사의 신용공여와 유동성지원을 모두 부담하는 지급보증 등의 기타 채무보증이 급증하는 양상을 보이고 있습니다. 이처럼 우발부채 규모가 빠르게 증가한 것은 신용공여 주체의 다양화, 무보증 관련 NCR 규제 완화, 장기CP 발행규제 등 제도 변화에서 그 원인을 찾을 수 있습니다.

[ 국내 증권사 우발채무 규모 추이 ]

(단위 : 백만원, %)

구분
2021년
상반기말
2020년말
2019년말
2018년말
2017년말
2016년말

우발채무 합계(A)
38,769,594
39,929,093
46,231,254
38,196,916
27,952,158
24,630,689

지급보증
481,817
467,140
504,030
289,845
133,621
193,600

매입보장약정(ABCP등)
4,571,715
5,061,197
6,551,488
6,888,291
7,688,249
6,761,371

채무인수약정
57,200
-
-
-
-
-

매입확약
32,387,668
33,035,709
37,091,927
29,123,111
19,951,711
17,593,910

기타
1,271,194
1,365,048
2,083,808
1,895,669
178,577
81,808

자기자본(B)
70,681,687
65,178,766
59,228,950
53,952,072
49,645,669
45,204,657

자기자본 대비 우발채무 규모(A/B)
54.85%
61.26%
78.06%
70.80%
56.30%
54.49%

주) 증권사 국내법인 합계 기준
출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용

금융위기 이전 국내 부동산 PF 사업의 주된 신용공여 주체는 은행과 건설사였습니다. 본래 PF는 프로젝트 자체의 사업성 및 자산을 담보로 자금을 수급하기 위한 금융기법이나, 우리나라에서는 시행사의 신용이 낮았기 때문에 주로 건설사(시공사)의 지급보증(연대보증)이나 채무인수 등의 신용공여를 관행적으로 요구하여 왔습니다. 하지만 금융위기 이후 은행은 바젤Ⅲ 등 규제 강화에 대한 대응방안의 일환으로, 건설사는 우발부채 감축 노력의 일환으로 신용공여 제공을 축소함에 따라 증권사가 제공하는 신용공여에 대한 수요가 증가하였습니다. 이러한 변화로 인해 유동화증권의 상환가능성이 건설사 대비 상대적으로 신용도가 우량한 증권사에 연계됨으로써 유동화증권에 대한 투자자 선호도는 높아졌으나, 유동화 지원만을 제공하던 과거에 비해 증권사 우발채무의 위험은 크게 확대되었습니다.

또한, 과거에는 NCR 계산시 채무보증금액이 영업용 순자본차감항목으로 규정됐지만, NCR이 지난 2012년부터 거래상대방의 신용도에 따라 차등해 신용위험액을 산정하도록 변경되었습니다. 2019년 12월 발표된 규제 중 NCR에 관련된 사항은 다음과 같습니다. 1) 기존 부동산 PF채무보증의 경우 신용위험액에 보증잔고의 위험액을 12%에서 18%로 상향하였고, 2) 자본금 3조원 이상 증권사의 경우 부동산 PF대출 잔고에 위험계수 18%를 적용한 위험값을 신용위험액에 반영하고 있었던 것을 전액 영업용순자본 차감(일반증권사는 기존과 동일)하는 것으로 변경하였습니다.

이외에도 장기 CP 발행관련 증권신고서 제출 의무화에 따른 차환구조 거래 증가도 우발부채 규모를 늘리는데 일조 하였습니다. 2013년 5월부터 만기 1년 이상의 장기 CP에 대해 증권신고서 제출이 의무화되면서 장기 ABCP 발행이 어려워짐에 따라차환위험 통제를 위한 증권사 유동성공여에 대한 수요가 늘어났습니다. 

2021년 6월말 기준 국내 증권사의 우발채무는 38.8조원이며, 유동화증권의 부실 발생 시 신용공여를 제공하는 매입확약은 2021년 6월말 기준 약 32.4조원으로 증권사 우발채무 83.5%를 차지하고 있습니다. PF대출 연체, 대출금 미회수 발생 시 증권사는 유동화증권을 매입하게 되면서 손실을 떠안게 되는데, 최근 정부의 부동산 규제 정책이 지속적으로 강화되고 있는 가운데 일부 지역의 경우 주택공급 집중에 따른 가격 하락도 나타나고 있어 우발채무 현실화 가능성이 과거 대비 높아진 것으로 판단되고 있습니다. 뿐만 아니라, 우발채무 유형 중 상대적으로 리스크가 높은 신용공여 비중이 높게 유지되고 있어 우발채무 현실화 시 금융투자회사 자산건전성에 직접적인 악영향이 발생할 가능성을 배제할 수 없는 상황입니다.

이같이 확대되는 증권사의 우발채무를 선제적으로 관리 감독하기 위하여, 금융위원회는 2015년 10월 증권사의 지급보증 및 그와 유사한 거래를 포함한 우발채무 유발거래 전체에 대하여 한도규제 등을 재정비하여 우발채무에 따른 시스템리스크 관리를 강화하겠다는 방침을 발표하였습니다. 특히 종합금융투자회사의 자금공급 기능 확충을 위하여, 기존에 종합금융투자회사에 대해서 협의의 보증만 과도하게 규제했던 것에서 벗어나 일반금융투자회사를 포함한 모든 증권사의 광의의 보증을 합리적 수준에서 규제하는 것으로 개선할 계획으로, 이 경우 종합금융투자회사의 높은 자본력과 위험관리 능력 등을 감안하여 종합금융투자회사에 대해서는 일반 증권사에 비해 높은 한도를 허용할 것으로 예상됩니다.

상기 규제의 변경 도입으로 증권업 전반의 우발채무 관련 위험은 축소될 것으로 예상되며 우발채무가 현실화되는 경우에도 당사와 같은 대형 증권사들은 풍부한 자금조달력과 잉여자본을 통해 위험관리가 일정부분 가능할 것으로 판단됩니다. 그러나 우발채무가 현실화될 경우 증권사의 자산건전성에 직접적인 악영향이 발생할 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 

바.
금융투자회사의 자산구조에 따른 위험

국내 증권사의
자산은 상당 부분 현금, 예치금 및 증권으로 구성
되어 있으며
전

체 증권의 70~80%가 채권, 나머지는 기타 증권 및 주식
등입니다.

향후 금리상승이나 글로벌 경기환경의 변동에 따라 보유 채권의 평가 손익이 발생

하여
증권사 수익성에 부정적인 영향
을 줄 수 있습니다. 또한,
코로나19 사태가 예상보다 빠르게 진압되어 경기회복이 빠르게 진행될 경우, 향후 금리 변동의 불확실성이 커질 수 있는 만큼 채권보유 비중이 높은 증권사들의 수익성에 영향을 끼칠 수 있으므로
투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2021년 6월말 기준 증권사의 자산은 대부분 현금 및 예치금(19.03%)과 증권(56.10%)으로 구성되어 있습니다. 증권사의 자산 중 가장 큰 부분을 차지하는 증권을 살펴보면, 전체의 70~80%가 채권으로 구성되어 있으며 나머지는 기타 증권 및 주식으로 구성되어 있습니다. 최근 5년 간 증권사의 총자산 증가세가 지속되고 있는데, 이 중 유가증권의 증가가 총자산의 증가세를 견인하고 있습니다. 이는 증권사의 RP매도와 ELS 판매가 크게 증가함에 따라, 이와 연계된 국공채 등의 유가증권이 증가하였기 때문입니다.

RP 매도는 증권사가 보유한 유가증권을 유동화하여 증권사가 자금을 조달하는 성격도 있으나, 실질적으로는 대고객 금융상품의 일종으로 조달된 자금의 일정 비율 만큼에 대해 국공채 등 유가증권을 담보로 제공하는 것이 특징입니다. 한편, ELS 등 장외파생상품 판매의 경우 고객에 대한 상환의무가 증권사에 있는 만큼 증권사는 백투백헤지 또는 국공채, 주식 및 파생상품을 통한 자체헤지를 하고 있습니다. 금융위기 당시 리만브라더스 파산으로 백투백헤지에 대한 위험성이 부각되며 최근에는 증권사의 자체헤지 비중이 높아지고 있는데, 이로 인해 증권사의 채권 비중이 증가하고 있습니다. RP 매도에 따른 담보제공 물건과 ELS 등 파생결합상품에 대한 헤지 과정에서 상대적으로 위험이 작은 국공채 및 우량 회사채 등 채권에 대한 증권사의 수요가 높아지고 있으며, 이로 인해 증권사 보유 증권 중 채권의 비중이 증가하고 있습니다.

[ 증권사 요약재무상태표 ]

(단위: 백만원)

구분
2021년 6월말
2020년말
2019년말
2018년말
2017년말
2016년말

금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비

현금 및 예치금
119,820,003
19.03%
111,273,115
18.3%
73,468,180
15.2%
76,462,325
17.4%
62,749,746
16.1%
59,682,137
16.8%

증권
353,333,675
56.10%
350,062,843
57.5%
316,558,344
65.6%
273,431,204
62.3%
244,940,843
62.8%
234,794,551
66.0%

파생상품자산
8,879,081
1.41%
13,329,442
2.2%
10,105,582
2.1%
8,229,853
1.9%
8,353,019
2.1%
9,169,568
2.6%

대출채권
65,276,396
10.36%
60,565,327
9.9%
48,892,304
10.1%
46,910,776
10.7%
40,856,146
10.5%
29,421,035
8.3%

유형자산
2,536,296
0.40%
2,392,954
0.4%
2,344,727
0.5%
2,003,189
0.5%
1,945,875
0.5%
2,028,235
0.6%

CMA운용자산(종금계정)
-
0.0%
-
0.0%
1,998
0.0%
4,995
0.0%
4,994
0.0%
28,010
0.0%

리스자산(종금계정)
112

135
0.0%
2,855
0.0%
35,881
0.0%
118,043
0.0%
260,006
0.1%

기타자산
79,945,985
12.69%
71,604,692
11.8%
31,299,886
6.5%
31,669,478
7.2%
31,066,874
8.0%
20,579,764
5.8%

자산총계
629,791,555
100.00%
609,228,517
100.0%
482,673,880
100.0%
438,747,708
100.0%
390,035,541
100.0%
355,963,298
100.0%

주1) 증권사 국내법인 및 외국계지점 합계 기준
주2) 사업연도 : 역년(Calendar Year)기준으로, 각 증권사별 회계연도를 고려하지 않음
출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용

채권은 금리의 변동에 따라 평가 손익이 발생하며, 기타증권 및 주식은 증시의 변동에 따라 평가손익이 발생하게 됩니다. 최근 몇 년간 증권업종 내 RP를 통한 자금조달이 증가하였으며, 이에 대한 담보 성격의 채권(국공채 위주) 규모가 증가하면서 국내증권사의 보유 채권규모는 큰 폭으로 확대되었습니다. 증권사의 자산 중 채권 비중이 커지면서 금리변동에 따른 채권가치 변동이 증권사 수익성에 중요한 영향을 미치고 있으며 이자율 하락 시 보유채권의 가격 상승으로 평가이익이 발생하게 되지만 이자율 상승 시 보유채권의 가격 하락으로 평가손실이 발생하게 됩니다. 금리상승을 대비해 채권의 듀레이션을 적절히 조절함으로써 평가손실을 최소화하는 전략을 구사하거나, 채권운용 과정에서 이자수익 증가분을 감안하면 채권운용에서의 실질적인 손실규모를 축소하는 등의 금리상승 리스크에 대한 대응력이 중요한 요소입니다. 그러나 금리인상이 예상외로 빠르게 진행되거나 금리상승폭이 시장의 기대치를 넘어서게 되는 경우 채권 보유분에 대해 평가손실이 반영됨으로써 금융투자회사의 수익성을 악화시킬 가능성이 상존하고 있습니다.

2017년 미국의 경기회복세가 나타나면서 미국은 금리인상에 대한 강력한 신호를 지속적으로 시장에 보내면서 2018년 미 연준은 4차례나 기준금리를 인상하였습니다. 한국 또한 2017년 11월(1.25% -> 1.50%), 2018년 11월(1.50% -> 1.75%) 2차례 금융통화위원회에서 기준금리 인상을 결정하였습니다. 2018년 말까지는 2019년에 2~3회 추가적인 미국 연준의 기준금리 인상을 전망하는 분위기였으나, 2019년 7월 FOMC에서 글로벌 경기 부진과 미국 물가상승률의 정책 목표(2%) 도달 불확실성으로 10년 7개월만에 기준금리를 2.25~2.50%에서 2.00~2.25%로 하향 조정하였습니다. 이어 9월 FOMC 및 10월 FOMC에서도 연달아 두 차례 금리를 하향 조정하였습니다(9월 1.75~2.00%로 금리 하향 후 10월 1.50~1.75%로 추가 하향 조정). 2020년 3월 3일에 긴급회의를 열어 기준금리를 1.00~1.25%로 0.5%포인트를 인하하였고, 2020년 3월 15일에는 0.00~0.25%로 1%포인트를 추가적으로 인하하면서 2008년부터 7년간 지속되었던 제로금리로 회귀하였습니다. 그러나 2021년 08월 26일 금통위에서는 기준금리를 0.25%p. 인상하였고 기준금리는 15개월만에 0.75%로 전격 인상되었습니다. 또한, 연내 10월, 11월 두 차례 남은 통화정책방향 결정 회의에서 기준금리의 추가 인상 가능성도 보였습니다. 한국은행의 기준금리 추가인상 가능성, 국내ㆍ외 인플레이션 압력 등의 요인으로 국채 금리는 급등하였습니다.

국고채 금리 최근 추이는 아래와 같습니다. 2021년 9월말 국고채 5년물 기준 지속적으로 상승하는 추세입니다. 코로나19 사태로 인한 안전자산 선호 및 미국의 제로금리 단행, 한국의 추가 기준금리 인하 가능성 등으로 시장 금리가 상승 여력은 제한적일 것으로 전망되었습니다. 하지만 최근 세계주요국들의 백신보급이 본격화되며 코로나19 확산세 완화와 경제회복에 대한 기대감이 고조되고 있습니다. 이로 인하여 인플레이션 리스크가 부각 되고 있으며, 국내 통화정책 정상화 압력까지 더해지며 미국 국채금리 상승뿐만 아니라, 국내 국고채 금리 상승세도 함께 나타나고 있습니다. 상승세가 지속될 경우, 위험기피에 따른 자산가격 조정, 신흥국으로부터의 외국자금유출 등 불안정한 흐름이 나타날 수 있으며, 국내 증시 및 채권시장에도 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 코로나19 사태가 예상보다 빠르게 진압되어 경기회복이 빠르게 진행될 경우, 향후 금리 변동의 불확실성이 커질 수 있는 만큼 채권보유 비중이 높은 증권사들의 수익성에 영향을 끼칠 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 

[국고채 금리 추이]

국고채 금리추이(5년).jpg
국고채 금리추이(5년)

출처: 금융투자협회 채권정보센터, 최종호가수익률 기준

사.
초대형 IB 지정 및 발행어음 업무 등에 따른 위험

당사는 2017년말 초대형IB로 지정되었으며, 2018년 5월 발행어음 사업을 인가받았습니다.
발행어음 도입을 통한 수익 구조 다변화 수익성 증가에 대한 기대에도 불구하고 역마진 발생이나 조달과 운용 만기 불일치에 따른 유동성 리스크 관리 실패 등 단기금융업에 대한 우려가 상존
하고 있으며,
급격히 늘어난 자산의 가치평가가 제대로 이루어지지 않은 채 투자를 집행하여 손실이 발생할 가능성도 존재
합니다.
향후 국내 증권업은 초대형 IB의 등장으로 규모의 경제가 실현 가능한 대형사와 특정 업무영역에 특화된 중소형사 위주로의 시장재편이 예상됨
에 따라,
업계 환경 변화에 따른 당사의 경쟁력 확보가 매우 중요할 것으로 예상
되며,
발행어음 등 신규 업무와 관련하여 리스크 관리에 실패할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향
을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 금융환경의 변화를 참고하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

금융감독당국은 2016년 8월 초대형 IB 육성방안을 발표하며 자기자본 4조원, 자기자본 8조원을 초과하는 대형 증권사에게 각각 발행어음, IMA(Investment Management Account : 종합투자계좌) 업무를 신규 허용하였습니다. 금융감독당국은 미래 증권업의성장동력이 모험자본 투자, 혁신적인 금융상품 개발에 있다고 판단하고 있으며 이를 원활히 수행할 충분한 자본완충력과 리스크관리 능력을 갖춘 대형사를 중심으로 한 정책 보조가 지속될 것으로 예상됩니다. 증권신고서 작성기준일 현재, 당사, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권 및 삼성증권 5개사가 초대형 IB로 지정되었습니다.

[초대형 IB 육성방안]

자기자본
주요내용
효과

4조원 이상 증권사
발행어음 허용
새로운 건전성 규제 적용
대형사 자본확충을 통해 발행어음 사업준비
론 비즈니스(Loan Business)확대
대형사와 중소형사간 실적 차별화 가능성

8조원 이상 증권사
IMA(종합투자계좌) 허용
부동산 담보신탁 허용

출처 : 금융감독원 보도자료 등 정리

초대형 IB 육성 방안 관련 상세 개정 내용 및 인센티브 내용은 아래와 같습니다. 초대형 IB에 주어지는 주요 인센티브는 ①수신기반(자기자본 200% 한도 발행어음) 보유, ②기업여신 확대, ③규제 완화(NCR II 적용, 발행어음 레버리지 규제 제외) 등이며 이로 인하여 자기자본 4조원 이상 증권사들의 수익구성과 영업행태에 변화가 나타나고 있습니다. 대상 대형사들의 수지 구조상 IB 비중이 확대되고 있으며, 이의 선행지표 성격인 기업여신(대출금, 매입대출채권, 사모사채 등)규모가 증가하고 있습니다. 대형사들의 적극적인 자본확충과 금융당국의 대형사 중심 정책방향 기조를 고려할 때 향후 증권업 수익구조 패러다임의 변화와 대형사 중심의 양극화 양상은 보다 심화될 것으로 예상됩니다.

[초대형 투자은행 육성 방안 시행을 위한 자본시장법 시행령 등 개정]

1. 종합금융투자사업자 신규 업무 부여 
1-1. 자본력이 충분한 종합금융투자사업자에게 새로운 자금조달방식을 허용하여 기업금융 활성화를 지원
 -자기자본 4조원 이상 회사에 단기금융업무(만기가 1년 이내인 어음의 발행, 할인, 매매, 중개, 인수, 보증 업무) 허용
 -자기자본 8조원 이상 회사에 종합투자계좌업무(고객으로부터 예탁받은 자금을 통합하여 기업금융자산 등 에 운용하고 수익을 고객에게 지급하는 것을 목적으로 개설한 계좌) 허용 
1-2. 모든 종합금융투자사업자에 비상장주식에 대한 내부주문집행 허용 

2. 단기금융업무 및 종합투자계좌업무 관련 영업행위준칙
2-1. 단기금융/종합투자계좌 운용자산의 구분 관리
 -단기금융업무 운용자산은 별도의 자산부채현황표ㆍ손익계산서를 작성
 -종합투자계좌 운용자산은 자기신탁을 통해 구분관리
2-2. 단기금융/종합투자계좌 예탁금 운용 규제
 -기업금융 최소운용비율(단기금융 50%, 종합투자계좌 70%)을 적용
 -부동산 관련 자산*에 대한 운용규제 설정
 * 부동산, 부동산 개발과 관련한 대출, 부동산 관련 증권 등
 i) 단기금융업무 및 종합투자계좌 수탁금으로 투자한 부동산 관련자산은 기업금융의무비율 산정시 제외(부동산 관련자산을 기업금융관련 자산으로 불인정)
 ii) 부동산 관련자산은 기업금융관련자산에 투자하고 남은 여유자금으로만 투자할 수 있도록 하되 그 한도는 수탁금의 30%*로 제한
 * 여전사의 PF대출 한도(30%) 및 현행 금융투자회사 리스크관리 모범규준상 부동산PF 대출한도(30%) 등을 감안
 iii) 고객의 환매에 효과적으로 대응할 수 있도록 단기금융업무 및 종합투자계좌 운용자산에 각각 유동성비율 규제*를 설정
 * 1개월 및 3개월이내 만기가 도래하는 부채와 동일한 수준으로 동일 기간내에 현금화가 가능한 유동성 자산을 보유할 것을 의무화(구체적인 계산방식은 금융투자업규정 시행세칙에서 정할 예정)
2-3. 기업금융 최소운용비율 산정을 위한 기업금융관련자산 정의
 ① 기업에 대한 대출 및 어음의 할인ㆍ매입
 ② 발행시장에서 직접 취득한 발행인이 기업인 증권
 ③ 유통시장에서 취득한 코넥스주식 및 A등급이하 회사채
 ④ 프로젝트파이낸싱을 위해 설립된 특수목적회사에 대한 출자지분 및 대출채권
 ⑤ 실물지원 관련 간접투자기구*에 대한 출자지분
 * PEF, 기업금융특화 전문투자형사모펀드, 창투조합, 벤처조합 등
2-4. 실적배당상품인 종합투자계좌의 특성을 감안하여 편입 재산에 대한 평가 의무 및 고유재산과 거래시 행위 준칙을 도입
 -최소 분기 1회 공모펀드와 동일한 방법으로 시가평가 실시
 -종합투자계좌 재산과 고유재산을 거래하는 경우, 펀드간 자전거래에준하는 기준*을 준수하도록 의무 부과
 * ① 예탁자 이익에 반하지 않을 것, ② 공정가액 거래, ③ 준법감시인 사전확인
2-5. 종합투자계좌 수탁금에 비례한 손실충당금 적립의무
 -손실발생시 우선충당을 위해 이익금 적립의무 부과
 * 종합투자계좌 수탁액의 5%가 될 때까지 운용보수의 25%를 적립하고 손실발생시 특별유보금을 우선하여 충당

3.종합금융투자사업자의 자기자본 요건 조정
종합금융투자사업자의 충실한 손실감내능력 확보를 위해 부채성 자본인 신종자본증권(조건부자기자본)으로 조달한 자금은 자기자본(3조ㆍ4조ㆍ8조원) 산정시 제외
* 다만, 순자본비율(NCR) 산정시에는 기존과 동일하게 영업용순자본에 산입

4.종합투자사업자의 건전성 규제 정비
□ 종합금융투자사업자가 보다 적극적으로 모험자본 공급기능을 수행할 수 있도록 신용공여 등과 관련한 건전성 규제를 재정비
① 단기금융업무ㆍ종합투자계좌 운용자산은 레버리지비율[(총자산/자기자본)≤1,100%] 산정시 제외
② 대출자산의 위험수준에 따라 건전성 부담이 결정되는 새로운 NCR지표* 적용
 * (현행) 만기1년 이상인 대출채권은 영업용순자본에서 대출채권전액을 차감
 * (개선) 영업용순자본에서 차감하지 않고, 신용위험액[위험값 0%∼ 32%]에 반영
③ 종합금융투자사업자의 유동성 관리를 강화하기 위해 원화 유동성지표* 도입(자산전체, 단기금융업무 운용 자산, IMA운용자산에 각각 적용)
 * 1개월 및 3개월이내 만기가 도래하는 부채와 동일한 수준으로 동일 기간내에 현금화가 가능한 유동성 자산을 보유할 것을 의무화
④ 대출채권등에 대한 대손충당금 적립률*을 은행과 동일하게 조정
 * 정상(0.5%→0.85%), 요주의(2%→7%), 고정(20%유지), 회수의문(75%→50%), 추정손실(100% 유지)
⑤ 종합금융투자사업자 경영실태평가항목에 종합투자계좌 수탁금을 감안한 자본적정성 계량항목*을 추가(구체적 계산방식은 금융투자업규정 시행세칙에 위임)
 * 예) 종합투자계좌 수탁금의 일정비율을 NCR 분모인 필요유지자기자본에 합산 등

5.M&A로 인한 거래소지분 예외적 초과 보유 인정 근거 마련
□ 거래소 지분 초과보유한도의 예외사유로 거래소 주주인 회사가 거래소 주주인 다른 회사를 합병하는 경우를 추가하고, 이 경우 초과지분에 대한 의결권 행사를 제한

출처 : 금융위원회 보도자료

종합금융투자사업자에 대한 인센티브 제공은 당사의 경영환경을 변화시킬 것으로 예상되며, 지속되는 규제 완화 및 혜택의 변화에 맞추어 새로운 사업 모델을 구비하는 과정에서 추가적인 비용이 발생될 수 있습니다. 또한, 해당안을 통해 규모의 경제 실현이 가능한 대형 증권사와 특정 업무영역에 특화된 중소형 증권사 위주로 시장재편이 예상되며 이로 인해 급변하는 시장환경에 적절히 대처하지 못할 경우 도태되거나 지속적인 수익성 유지가 어려울 수 있습니다.

[자기자본 수준별 인센티브 제공 방안]

자기자본

3조 이상

~ 4조 미만

4조 이상

~ 8조 미만

8조 이상

1. 기존 제도상 허용된 업무

프라임브로커 업무

○

○
○

기업신용공여

○
(일반 신용공여와 합산 자기자본 100% 한도)

○
(좌동)

○
(좌동)

2. 금번 대책에서 추가 허용·규제 완화된 업무

< 기업금융을 위한 새로운 자금조달 수단 허용 >

발행어음

-

○
(자기자본 200% 한도)

○
(좌동)

종합금융투자계좌

-

-

○

< 원활한 기업금융 제공을 위한 규제개편 >

레버리지 규제 
적용제외

-

○
(발행어음 한정)

○

(발행어음, 종투계좌 한정)

새로운 건전성

규제체계 마련

○
○
○

신용공여 한도 증액

* 기업 대출을 별도로 
자기자본 100%까지 허용

○
○
○

<신규업무 확대를 통한 종합 기업금융서비스 제공 >

다자간 비상장주식

매매·중개 업무

○
○
○

기업환전 등
일반 외국환 업무

-

○
○

부동산 담보신탁

-

-

○

< 글로벌 사업역량 확충 >

정책금융기관, 국부펀드 협력 강화

○
○
○

성장사다리 펀드
해외 M&A 지원

○
○
○

출처 : 금융위원회 '초대형 투자은행 육성을 위한 종합금융투자사업자 제도 개선방안' 보도자료(2016. 08. 02)

이 중 발행어음 등 단기금융업의 경우 증권사의 신용을 기반으로 어음을 발행하고 이를 일반 투자자들에게 금융상품으로 판매하여 자금을 조달하는 형식으로 진행되며, 해당 업무는 증권사에게 대규모 자금을 제공할 것으로 기대되고 있습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 당사(2018년 05월), 한국투자증권(2017년 11월), KB증권(2019년 05월), 미래에셋증권(2021년 05월)이 발행어음 업무를 인가 받았습니다.

당사는 2017년말 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권 및 한국투자증권 등과 함께 초대형IB로 지정되었고 초대형 IB 5개사 가운데 가장 먼저 발행어음 사업권을 확보한 한국투자증권은 2021년 6월말까지 발행어음을 통해 8조 2,601억원을, 당사는 2021년 6월말까지 약 3조 8,846억원을 조달하였으며, KB증권은 4조 4,701억원, 미래에셋증권 3,251억원을 조달하였습니다.

발행어음 도입을 통한 수익 구조 다변화 수익성 증가에 대한 기대에도 불구하고 역마진 발생이나 조달과 운용 만기 불일치에 따른 유동성 리스크 관리 실패 등 단기금융업에 대한 우려도 상존하고 있습니다. 급격히 늘어난 자산의 가치평가가 제대로 이루어지지 않은 채 투자를 집행하여 손실이 발생할 수도 있습니다. 따라서 당사는 높은 수준의 리스크관리를 도입하고 인력 충원을 통해 투자대상에 대한 철저한 가치평가를 실시하고 있습니다.

향후 국내 증권업은 초대형 IB의 등장으로 규모의 경제가 실현 가능한 대형사와 특정 업무영역에 특화된 중소형사 위주로의 시장재편이 예상됩니다. 이와 같은 업계 환경 변화에 따른 당사의 경쟁력 확보가 매우 중요할 것으로 예상되며, 발행어음 등 신규 업무와 관련하여 리스크 관리에 실패할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 금융환경의 변화를 참고하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다. 

아.
고객정보 유출에 따른 위험

당사가 영위하는 금융투자업은 업무 특성상 불가피하게 다량의 고객정보를 보유
하고 있습니다.
고객정보유출 사고 발생 시 사고 수습에 필요한 관리 비용 및 피해 고객에 대한 손해배상 등의 재무적 위험
과
고객 이탈에 따른 수익성 감소 위험
,
금융투자 회사 및 경영진 등에 대한 대규모 제재 관련 위험, 감독당국에 의한 과징금 부과, 영업정지 및 그 밖의 평판 저하에 따른 영업력 저하 등 회사에 중대한 부정적 영향
을 미칠 수 있습니다. 당사는 개인정보보호를 위해 개인정보 보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호에 관한 법률 또는 관련 법률ㆍ규정 등을 준수하고 있으나, 이와 같은 관리 노력에도 불구하고 투자자께서는 고객정보 유출사고 발생시 미치는 영향에 유의하시기 바랍니다.

금융회사는 고객의 정보를 보유하고 있어 개인정보유출 등 정보보안 사고가 발생할 가능성이 존재합니다. 상대적으로 안전하다고 여겨지는 은행권에서도 개인정보 유출사례도 발생하였습니다. 2013년 12월 11일 검찰은 씨티은행 및 SC은행에서 각각 3.4만건, 10.3만건의 고객정보가 유출된 사실을 발표하였으며, 이에 대하여 특검이 진행되었습니다.

2014년 초에는 3개 카드사에서 동시에 약 1억 4백만건에 이르는 고객정보가 유출되는 사건이 발생하였습니다. 2014년 01월 08일 검찰은 KB국민카드, 롯데카드 및 NH농협카드에서 외부 용역직원을 통해 유출한 혐의로 해당 직원과 동 정보를 구매한 대출광고업자, 대출모집인을 기소하였으며, 개인정보 유출 혐의자는 구속되었습니다. 또한 혐의자가 불법 반출한 개인정보는 판매나 유통되지 않은 것으로 발표되었습니다. 그러나 2014년 2월 검찰 수사결과 국민카드와 롯데카드, 농협카드 등 신용카드 3사에서 유출된 1억여건 고객정보 중 8,270만건이 2차 유출된 것으로 밝혀졌습니다.

2014년 1월 22일 금융위원회가 관계기관 합동으로 발표한 「금융회사 고객정보 유출 방지 대책」에서, 사고 책임이 있는 3개 카드사에 대해서는 일정제재를 2014년 2월 중 추진하겠다고 발표하였으며, 이에 따라 2014년 2월 17일부터 해당 카드사에 대하여 법상 최고한도인 석 달간의 영업정지 조치를 내렸습니다. 또한 정부는 2014년 03월 10일 반복적인 정보유출, 해킹사고를 차단하고자 『경제혁신 3개년 계획』의 핵심과제중 하나로 「금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책」을 관계부처 합동으로 마련하여 추진중에 있습니다. 금융위원회와 금융감독원은 2014년 12월 29일 유관 금융협회 등과 함께 2014년 3월 10일 발표한 금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책의 후속조치 이행계획 점검을 위한 6차 회의를 개최하였으며, 「금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책」의 기본방향은 다음과 같습니다.

1. 개인정보의 「수집-보유·활용-파기」등 단계별로 금융소비자의 권리보호 및 금융회사 책임을 대폭 강화합니다. 
2. 금융회사가 확실하게 책임지는 구조를 확립합니다.
3. 해킹 등 외부로부터의 전자적 침해행위에 대해서도 기존대책('13.7월 발표)을 대폭 보강합니다.
4. 이미 계열사와 제3자에 제공되었거나 외부유출된 정보로 인해 잠재적으로 피해가 발생할 가능성에 대해서도 대응방안을 강구합니다.

이후에도 사회 다방면에서 개인정보 유출 사고가 발생함에 따라, 사회적으로 개인정보보호 및 정부주체의 권리에 대한 관심이 증가하였습니다. 이에 2017년 2월 금융위원회와 금융감독원은 금융회사의 개인정보 보호 업무를 지원하고, 신용정보의 이용 및 보호에 관한법률 및 개인정보 보호법 등 개인정보보호 관련 법률에 따른 명확한 업무 처리기준을 제시하기 위해「금융분야 개인정보 보호 가이드 라인」을 개정하였습니다.

이처럼 개인정보 유출 사고가 발생함에 따라 사회적으로 개인정보보호 및 정보주체의 권리에 대한 관심이 증가하였습니다. 이에 따라 2017년 2월 금융위원회와 금융감독원은 금융회사의 개인정보 보호 업무를 지원하고, 신용정보의 이용 및 보호에 관한법률 및 개인정보 보호법 등 개인정보보호 관련 법률에 따른 명확한 업무 처리기준을제시하기 위해「금융분야 개인정보 보호 가이드 라인」을 개정하였으며, 2014년 이후 개인정보보호 관련 법령 개정사항을 반영 했습니다.

[ 개정 신용정보법 주요 반영사항 ]

내용

관련법규

시행일

1. 개인신용정보 처리시 수집 최소화 원칙 등 도입

법§15

'15.9.12.

2. 개인신용정보 수집·조사 및 처리 위탁시 암호화 등 
 안전확보 조치 강화 및 수탁자 교육 의무화 등

법§17,시행령§14

'15.9.12,
'16.3.29.

3. 일정규모 이상의 신용정보 제공ㆍ이용자의 경우 
 신용정보 관리ㆍ보호 전담 임원 지정 의무화

법§20③

'15.9.12.

4. 거래관계 종료시 최장 5년 이내 개인신용정보의 파기 및 분리보관 의무화

법§20의2

'16.3.12.

5. 개인정보 활용 동의시, 필수적ㆍ선택적 정보의 구분 동의

법§32④,⑤

'16.3.12.

6. 정보주체의 본인 정보 이용ㆍ제공 사실에 대한 조회 시스템 구축 의무화

법§35①,시행령§30

'16.3.12,
'16.3.29.

7. 정보주체의 본인 정보 삭제 요구권 신설

법§38의3②

'16.3.12.

8. 신용정보 유출사고 대응 메뉴얼 마련 의무

법§39의2②

'15.9.12.

9. 마케팅 용도로 신용정보 활용시 별도 사전동의 의무화

법§40

'15.9.12.

10. 모집업무 위탁시, 수탁자 정보 취득경위 및 불법 취득여부 확인 의무화

법§41의2

'15.9.12.

[ 개정 개인정보 보호법 주요 반영사항 ]

내용

관련법규

시행일

1. 민감정보 및 고유식별정보 처리시 안전성 확보 조치 강화

법§23 및 §24

'15.7.24, 
'16.9.30.

2. 법률의 근거가 있는 경우 등으로 주민등록번호 처리범위 제한

법§24의2

'15.7.24, 
'16.9.30.

3. 주민등록번호 처리시 암호화 의무 강화3. 주민등록번호 처리시 암호화 의무 강화

법§24의2 및 
시행령§21의2

'16.1.1.

4. 개인정보의 안전성 확보조치 의무 강화

법§29 및 고시

'15.2.13.

5. 개인정보보호 책임자 지정 요건 강화(정보보안 전문가→임원)

시행령§32

'16.7.22.

출처 : 금융위원회 보도자료 (2017.02.27)

이와 같은 고객정보유출 사고 발생 시 사고 수습에 필요한 관리 비용 및 피해 고객에 대한 손해배상 등의 재무적 위험과 고객 이탈에 따른 수익성 감소 위험, 금융투자 회사 및 경영진 등에 대한 대규모 제재 관련 위험, 감독당국에 의한 과징금 부과, 영업정지 및 그 밖의 평판 저하에 따른 영업력 저하 등 회사에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 개인정보보호를 위해 개인정보 보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호에 관한 법률 또는 관련 법률ㆍ규정 등을 준수하고 있으나, 이와 같은 관리 노력에도 불구하고 투자자께서는 고객정보 유출사고 발생시 미치는 영향에 유의하시기 바랍니다.

2. 회사위험

가. 수
익
성 및 수익구조와 관련된 위험

당사의 2021년 상반기 기준 순영업수익 총 1조 3,103억원 중 Brokerage, 금융상품판매, IB, 기타수수료 등의 수수료수익이 47.3%로 높은 비중
을 차지하고 있습니다. 특히 수수료 중 29.1%를 차지하는

Brokerage 수수료는 시장금리, 주가지수, 자산가격 및 주식거래대금 등 시장 환경에 크게 영향을 받기 때문에 시장 상황이 악화될
경우 영업실적이 둔화되고 수수료 수입이 감소하여 당사의 수익성이 악화될 위험
이 있습니다.
이에 당사는 수수료 수익 구조 다변화를 위해 기존의 위탁중개 비즈니스와 함께 IB, Trading 분야의 동반성장을 위한 비즈니스 간의 선순환 구조 구축을 추진하고 있으나

수탁수수료 수익 비중이 여전히 높아 증시 및 금리 등 시장변수에 따른 실적가변성이 내재
되어
있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사는 금융투자업자로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제6조에 의한 '투자매매업', '투자중개업', '집합투자업', '신탁업', '투자자문업', '투자일임업'을 그 주요 사업으로 하고 있습니다. 당사는 영업부문을 서로 다른 서비스를 제공하는 사업활동을 기준으로 Sales, IB, Trading, 본사 및 기타
부문으
로 분류하고 있습니다.

[영업부문 소개]

보고부문
주된 영업활동

Sales
개인 및 국내외 기관투자자를 대상으로 증권위탁중개, 금융상품 판매 등 자산관리서비스를 제공하는 부문

IB
기업의 자금조달, M&A, PF, PEF 운용 등 기업금융과 관련된 서비스 제공하는 부문

Trading
주식, 채권 등 상품운용 및 파생상품 공급과 자기자본투자를 수행하는 부문

본사 및 기타
본사관리부문 등 상기 이외의 기타 부문

출처: 당사 2021년 상반기보고서

당사의 영업부문별 실적을 살펴보면 다음과 같습니다.

[NH투자증권 영업부문별 영업실적(연결기준)]

[2021년 상반기]

(단위: 백만원)

구분
Sales
IB
Trading
본사/기타
보고부문합계
조정
합계

영업수익
1,808,694
473,870
1,144,270
2,603,733
6,030,567
-
6,030,567

이자수익
160,435
98,674
224,078
17,699
500,886
-
500,886

비이자수익
1,648,259
375,196
920,192
2,586,034
5,529,681
-
5,529,681

영업비용
1,498,344
276,004
1,048,322
2,440,485
5,263,155
-
5,263,155

이자비용
27,349
46,295
54,920
(27,635)
100,929
-
100,929

비이자비용
1,147,851
137,938
952,327
2,381,184
4,619,300
-
4,619,300

판관비성비용
323,144
91,771
41,075
86,936
542,926
-
542,926

영업이익
310,350
197,866
95,948
163,248
767,412
-
767,412

[2020년 상반기]

(단위: 백만원)

구분
Sales
IB
Trading
본사/기타
보고부문합계
조정
합계

영업수익
1,905,472
351,595
7,935,301
(1,363,047)
8,829,321
-
8,829,321

이자수익
80,272
76,871
282,745
52,780
492,668
-
492,668

비이자수익
1,825,200
274,724
7,652,556
(1,415,827)
8,336,653
-
8,336,653

영업비용
1,718,882
183,240
7,854,951
(1,277,804)
8,479,269
-
8,479,269

이자비용
36,620
52,965
94,707
(15,047)
169,245
-
169,245

비이자비용
1,428,448
52,564
7,718,901
(1,294,328)
7,905,585
-
7,905,585

판관비성비용
253,814
77,711
41,343
31,571
404,439
-
404,439

영업이익
186,590
168,355
80,350
(85,243)
350,052
-
350,052

[2020년말

(단위: 백만원)

구분
Sales
IB
Trading
본사/기타
보고부문합계
조정
합계

영업수익
3,432,685
752,717
9,212,217
(629,797)
12,767,822
-
12,767,822

이자수익
234,925
153,325
547,638
45,796
981,684
-
981,684

비이자수익
3,197,760
599,392
8,664,579
(675,593)
11,786,138
-
11,786,138

영업비용
2,959,489
397,134
9,042,974
(419,026)
11,980,571
-
11,980,571

이자비용
63,223
114,335
158,582
(50,482)
285,658
-
285,658

비이자비용
2,338,992
119,129
8,801,482
(458,298)
10,801,305
-
10,801,305

판관비성비용
557,274
163,670
82,910
89,754
893,608
-
893,608

영업이익
473,196
355,583
169,243
(210,771)
787,251
-
787,251

[2019년말]

(단위: 백만원)

구분
Sales
IB
Trading
본사/기타
보고부문합계
조정
합계

영업수익
1,366,464
517,979
6,773,360
2,845,742
11,503,545
-
11,503,545

이자수익
172,959
92,297
628,328
155,660
1,049,244
-
1,049,244

비이자수익
1,193,505
425,682
6,145,032
2,690,082
10,454,301
-
10,454,301

영업비용
1,250,822
278,392
6,494,026
2,904,918
10,928,158
-
10,928,158

이자비용
83,803
59,365
271,429
(375)
414,222
-
414,222

비이자비용
716,902
85,432
6,103,374
2,796,312
9,702,020
-
9,702,020

판관비성비용
450,117
133,595
119,223
108,981
811,916
-
811,916

영업이익
115,642
239,587
279,334
(59,176)
575,387
-
575,387

2021년 상반기 기준으로 당사의 보
고부문 총합계는 6조 306억원으로 2020년 상반기 8조 8,293억원 대비 31.70%p. 하락하였으나 그
러
나, 영업비용을 차감한 영업이익의 경우, 2021년 상반기 기준 보고부문 총합계는 7,674억원을 기록하며 2020년 상반기 기준 3,501억원 대비 119.20%p. 상승하였습니다. 한편, 2021년 상반기 기준으로 당사의 영업수익에서 가장 큰 비중을 차지하는 부문은 본사/기타 부문이며 그 비중은 약 43.18% 수준입니다.

[NH투자증권 영업부문별 영업수익 및 비중 추이]

(단위: 백만원)

구분
2021년 상반기
2020년 상반기
2020년
2019년
2018년
2017년

영업수익
비중
영업수익
비중
영업수익
비중
영업수익
비중
영업수익
비중
영업수익
비중

Sales
1,808,694
29.99%
1,905,472
21.58%
3,432,685
26.89%
1,366,464
11.9%
1,313,673
14.2%
940,931
9.9%

IB
473,870
7.86%
351,593
3.98%
752,717
5.90%
517,979
4.5%
358,730
3.9%
300,655
3.1%

Trading
1,144,270
18.97%
7,935,301
89.87%
9,212,217
72.15%
6,773,360
58.9%
4,547,751
49.2%
5,914,978
62.0%

본사/기타
2,603,733
43.18%
-1,363,047
-15.44%
-629,797
-4.93%
2,845,742
24.7%
3,021,194
32.7%
2,388,910
25.0%

합계
6,030,567
100.00%
8,829,321
100.00%
12,767,822
100.00%
11,503,545
100.0%
9,241,348
100.0%
9,545,474
100.0%

주) 연결 기준

출처: 당사 2021년 상반기보고서

한편, 당사가 영위하는 사업을 유형별로 구분하였을 때 유형별 순영업수익과 그 비중은 아래와 같습니다. 당사의 2021년 상반기 순영업수익 총 1조 3,103억원 중 Brokerage, 금융상품판매, IB, 기타수수료 등의 수수료수익이 47.3%로 높은 비중을 차지하고 있습니다. 특히 수수료 중 29.1%를 차지하는 Brokerage는 시장금리, 주가지수, 자산가격 및 주식거래대금 등 시장 환경에 크게 영향을 받아 당사의 수익 변동성이 커질 수 있습니다. 또한, 주식시장의 침체가 장기화될 경우 영업실적이 둔화되고 수수료 수입이 감소하여 수익성이 악화될 위험이 있습니다.

이에 당사는 수수료 수익 구조 다변화를 위해 기존의 위탁중개 비즈니스와 함께 IB, Trading 분야의 동반성장을 위한 비즈니스 간의 선순환 구조 구축을 추진하고 있으며, 전체 수수료 수익 중 수탁수수료의 비중을 축소시키고 있습니다. 특히, 당사 IB 부문의 성과는 인수주선, 매수 및 합병 수수료 등 전통적인 IB 수수료 수익뿐만 아니라, 기타수수료 수익(인수금융 및 매입약정, 확약/보증, 금융자문 등 관련 수익), 그 외 IB 관련 운용 및 처분 수익(전자단기사채, CP, 실물자산, PI 등)으로 확대되고 있습니다. 

[NH투자증권 영업유형별 순영업수익 및 비중]

(단위: 억원)

구 분
2021년 상반기
2020년
2019년
2018년

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

수수료 수지
6,193.3

47.3%

10,250.6
60.98%
5,982
41.10%
6,392.9
50.70%

Brokerage

3,806.1

29.1%

6,138.2
36.52%
2,501
17.20%
3,402.1
27.00%

금융상품판매 (펀드, 랩, 신탁)

487.3

3.7%

803.5
4.78%
811
5.60%
824.1
6.50%

IB (인수주선, M&A자문, 채무보증관련 등)

1,720.4

13.1%

3,084.2
18.35%
2,508
17.20%
1,111.5
8.80%

기타수수료 (유가증권대여수수료 등)

179.5

1.4%

224.7
1.34%
162
1.10%
1,055.2
8.40%

운용손익 및 관련 이자수지

6,509.7

49.6%

8,462.4
50.35%
7,582
52.10%
4,896.2
38.80%

증권여신 및 예탁금 관련 이자수지

1,334.0

10.2%

1,782.7
10.61%
1,262
8.70%
1,281.4
10.20%

기타

-933.6

-7.1%

-3,687.1
-21.94%
-281
-1.90%
39.1
0.30%

합계

13,103.4

100%

16,808.6
100%
14,545
100%
12,609.6
100.00%

주1) 순영업수익 : 영업수익-영업비용+판관비

주2) 금융상품판매 : 집합투자증권판매수수료+자산관리수수료+신탁보수

(파생결합증권 판매수수료는 미포함)

주3) IB : 인수주선수수료+매수 및 합병수수료+사채모집수탁수수료+채무보증관련수수료
주4) 기타수수료 : 유가증권대여 수수료, IPO청약수수료, PEF운용관리보수 등

주5) 연결 기준으로 작성하였습니다.
주6) 당반기 순영업수익은 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었습니다.

출처: 당사 각 연도 사업보고서 및 상반기보고서

이러한 실적개선에도 불구하고 여전히 당사의 수탁수수료에 대한 의존도는 높게 나타나고 있습니다. 2021년 상반기 연결기준 수수료수익 약 7,444억원 중 수탁수수료가 약 4,470억원으로 60.05%의 비중을 차지하고 있습니다. 당사의 수수료수익 내역은 아래와 같습니다.

[NH투자증권 순수수료수익 내역]

(단위: 백만원)

구분
2021년 상반기
2020년 상반기
2020년
2019년
2018년

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

수수료수익
수탁수수료
446,995
60.05%
291,049
54.83%
687,968
57.7%
303,477
38.4%
394,981
50.7%

인수및주선수수료
53,568
7.20%
53,479
10.07%
128,728
10.8%
111,686
14.1%
64,898
8.3%

집합투자증권취급수수료
19,845
2.67%
19,104
3.60%
36,993
3.1%
44,185
5.6%
51,164
6.6%

자산관리수수료
12,916
1.74%
8,327
1.57%
19,411
1.6%
15,392
1.9%
13,622
1.7%

매수및합병수수료
10,250
1.38%
29,132
5.49%
26,293
2.2%
46,817
5.9%
46,236
5.9%

신탁보수수수료
16,825
2.26%
12,084
2.28%
24,624
2.1%
22,149
2.8%
18,392
2.4%

채무보증수수료
108,218
14.54%
47,919
9.03%
153,404
12.9%
92,317
11.7%
113,366
14.6%

송금수수료
290
0.04%
143
0.03%
318
0.0%
234
0.0%
246
0.0%

유가증권대여료
16,755
2.25%
21,311
4.01%
35,954
3.0%
54,704
6.9%
67,317
8.6%

기타
58,710
7.89%
48,303
9.10%
79,597
6.7%
98,733
12.5%
8,710
1.1%

소계
744,372
100.00%
530,851
100.00%
1,193,290
100.0%
789,694
100.0%
778,932
100.0%

수수료비용
매매수수료
66,384
53.09%
41,892
44.30%
74,154
44.1%
53,390
27.9%
54,766
39.2%

투자일임수수료
853
0.68%
266
0.28%
677
0.4%
641
0.3%
767
0.6%

송금수수료
209
0.17%
221
0.23%
471
0.3%
444
0.2%
389
0.3%

대차거래수수료
15,669
12.53%
16,869
17.84%
29,174
17.3%
45,687
23.9%
56,031
40.1%

기타
41,925
33.53%
35,314
37.34%
63,754
37.9%
91,311
47.7%
27,688
19.8%

소계
125,040
100.00%
94,562
100.00%
168,230
100.0%
191,473
100.0%
139,641
100.0%

순손익
619,332
-
436,289
-
1,025,060
-
598,221
-
639,291
-

주) 연결 기준

출처: 당사 각 연도 사업보고서 및 상반기보고서

당사의 수수료수익 중 가장 큰 비중을 수탁수수료가 차지하고 있기에, 향후 증시변동 등의 요인으로 국내 및 해외 주식거래 또는 파생상품 거래가 둔화세에 접어들게 될 경우, 이 부문에서 발생하는 수탁수수료의 규모가 축소되어 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[증권회사의 수수료수익]

(단위 : 억원)

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기
2020년
2019년
2018년
2017년

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

수수료수익
45,479
100.00%
29,753
100.00%
136,435
100.00%
94,938
100.00%

97,154

100.00%

84,212

100.00%

수탁수수료
25,216
55.45%
13,798
46.38%
70,930
51.99%
34,636
36.48%

45,419

46.75%

40,231

47.77%

IB부문수수료
12,073
26.55%
9,041
30.39%
39,350
28.84%
34,218
36.04%

26,613

27.39%

22,665

26.91%

자산관리부문수수료
3,319
7.30%
2,513
8.45%
10,292
7.54%
10,580
11.14%

10,128

10.42%

9,086

10.79%

기타수수료
4,872
10.71%
4,401
14.79%
15,863
11.63%
15,503
16.33%

14,995

15.43%

12,230

14.52%

출처 : 금융감독원 보도자료(2021년 06월 03일, 증권 선물회사 영업실적)

최신 금융감독원 보도자료에 따르면, 전체 증권회사 수수료수익 중 지속적으로 가장 큰 비중을 차지한 항목은 수탁수수료로, 전체 수수료수익 중 수탁수수료의 비중은 2017년 47.77%에서 2019년 36.48%로 낮아졌으나 여전히 가장 큰 비중을 차지했으며, 2021년 1분기에는 증시 활황으로 인한 거래대금 증가로 다시 그 비중이 55.45%까지 증가하였습니다. 반면 IB부문수수료는 그 비중이 코로나19로 인하여 2019년 36.04%에서 2020년 28.84%로 하락하였습니다. 그러나 2021년 1분기에는 2020년 1분기 대비 33.54%p. 상승한 1조 2,073억원를 기록하였습니다. 코로나19로 인한 일시적인 영향을 제외한다면, 2017년부터 그 비중이 지속적으로 상승하며 증권사의 새로운 먹거리로 부상한 바 있습니다.

증권사들은 자본확충, 인재수혈 등 IB업무확장에 주력하며, IB부문수수료를 늘리기 위한 노력을 하고 있으며, 코로나19의 영향을 제외 한다면 IB부문수수료가 수수료수익 내 비중을 점차 늘려가고 있는 추세입니다. 그러나 여전히 수탁수수료는 과거 증권회사들의 전통적인 수익창출통로로 금융투자회사의 수수료 수익 중 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 당사는 수탁수수료 비중이 2021년 2분기 연결기준 당사 수수료수익의 60.05%를 차지하고 있기에, 향후 증시변동 등의 요인으로 국내 및 해외 주식거래 또는 파생상품 거래가 둔화세에 접어들어 수탁수수료의 규모가 축소되거나, IB부문확대와 같은 경쟁 심화 등으로 인해 당사의 수익성이 악화될 수 있으니, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 자산건전성 관련 위험

당사는 과거
종금 부문
이 보유한 부실자산으로 인한 부담을 비교적 많이 받아왔으나, 꾸준한 대손충당금 적립 및 상각을 통해 자산건전성이 크게 제고되었습니다
.

2

0
21년 상반기말 기준 고정이하자산 비율은 약 2.19%로 2020년말(2.13%) 대비 소폭 증가하였으나, 2011년(7.52%) 이후 지속적으로 감소하는 등 우수한 자산건전성을 유지

하고 있습니다. 그러나
향후 금융위기, 신용경색 등 자본시장 및 경제에 큰
충격을 줄 수 있는 사건이 발생할 경우 동 대손충당금 설정률이
상승
하여 당사의 수익성에 부정적인 영향
을 줄 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사는 과거 종금부문이 보유한 부실자산으로 인한 부담을 비교적 많이 받아왔으나, 꾸준한 대손충당금 적립 및 상각을 통해 자산건전성이 크게 제고되었습니다. 2021년6월말 기준 고정이하자산 비율은 약 2.19%로 2020년말(2.13%) 대비 소폭 증가하였으나, 2011년(7.52%), 2012년(4.45%), 2013년(4.15%), 2014년(2.27%) 이후 지속적으로 감소하는 등 우수한 자산건전성을 유지하고 있습니다.

[당사 고정이하자산 내역 및 비율]

(단위: 백만원, %)

구분
2021년6월말
2020년말
2019년말
2018년말
2017년말
2016년말
2015년말

분류대상금액
10,454,603
10,211,395
9,930,831
10,728,912
8,088,239
7,008,127
6,859,569

고정이하금액
229,201
217,722
177,600
113,862
112,606
108,135
110,945

신용공여금
4,695
7,624
1,053
445
69
0
0

대지급금
2,556
2,556
2,542
3,473
2,458
2,581
5,756

사모사채
42,450
42,450
42,476
3,176
2,906
0
0

기타 대출채권
0
0
0
4,177
4,177
0
0

미수금
85,616
85,803
101,596
79,362
79,752
81,047
81,047

미수수익
367
736
5,366
5,361
5,381
6,348
5,743

대출금(종금)
4,371
4,371
17,864
17,864
17,864
18,158
18,398

고정이하자산비율
2.19
2.13
1.79
1.06
1.39
1.54
1.62

출처: 금융감독원 금융통계정보시스템, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용

2018년부터 도입된 회계기준 개정에 따라 대손충당금 측정 기준이 객관적 사건 발생여부를 기준으로 대손충당금을 설정하는 발생손실모형에서 향후 발생 가능한 손실을 미리 인식하는 기대신용손실모형으로 변경되었습니다. 금융자산의 최초 인식 후 신용위험의 증가 정도에 따라 아래표와 같이 3단계로 구분하여 12개월 기대신용손실이나 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하도록 하고 있습니다.

구분
손실충당금

Stage 1
최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우
12개월 기대신용손실: 보고기간말 이후 12개월내에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

Stage 2
최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가한 경우
전체기간 기대신용손실: 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

Stage 3
신용이 손상된 경우

이에 따른 당사의 대손충당금 설정 방침은 아래와 같습니다. 

구 분
내 용

손실충당금 산출대상
* K-IFRS 제1109호에 의거 상각후원가로 측정하는 금융상품 및 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품(유가증권 및 대출채권 포함)

손실충당금 산출모형
* 기대신용손실 모형

손실충당금 설정방법
STAGE분류
STAGE1
* 정상여신 중 금융상품의 신용위험이 낮거나, 최초 인식 후에 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하지 아니한 경우 =>12개월 기대신용손실 적용

STAGE2
* 최초 인식 후에 신용위험의 유의적 증가 => 전체기간 기대신용손실

STAGE3
* 미래현금흐름에 악영향을 미치는 하나 이상의 사건이 생긴 경우 => 전체기간 기대신용손실

개별평가
* 적용대상 : STAGE3 분류 자산

* 현금흐름할인법(DCF) : 손상채권의 미래 현금흐름 및 담보권 실행에 의한 현금흐름을 유효이자율로 할인하여 손상채권의 현재가치를 산출하는 개별평가 방법

집합평가
* 적용대상 : STAGE1, 2 분류 자산

* 전이율/손실율법 : 신용공여금/위탁매매미수금의 대손충당금 산출방법으로 집합평가 대상 여신들의 Segment를 구분하여 각 Segment별로 계산된 전이율과 손실율을 이용하여 손실충당금을 산출하는 방법

* PD/LGD법 : 차주의 신용등급별 PD와 LGD를 적용하여 손실충당금 산출하는 방법

개정된 기준을 적용한 당사의 2021년 상반기 기준 대손충당금 설정대상 채권은 11조 7,577억원이며 대손충당금 설정률은 2.6%입니다. 대손충당금 설정대상채권의 증가는 주가변동, 신용경색 등이 발생할 경우 대손충당금 전입액(대손상각비) 상승을 유발하여 당사의 수익성 및 재무건전성에 부정적인 영향을 가능성이 있습니다. 

[당사 계정과목별 대손충당금 설정내용]

(단위: 백만원)

계정과목
채권 총액
대손충당금
대손충당금
설정률(%)

2021년
상반기

신용공여금
3,589,882
47,807
1.3

환매조건부매수
477,104
-
-

콜론
-
-
-

대여금
24,007
-
-

미수금
1,257,851
81,391
6.5

미수수익
246,645
1,102
0.4

대출금
2,638,598
124,806
4.7

매입대출채권
20,965
805
3.8

금융리스채권
-
-
-

대지급금
4,106
4,105
100.0

부도어음
-
-
-

사모사채
43,950
42,674
97.1

기타
3,454,578
1,408
-

합 계
11,757,686
304,098
2.6

2020년
신용공여금
3,713,343
47,736
1.3

환매조건부매수
48,001
-
0.0

콜론
-
-
0.0

대여금
23,978
-
0.0

미수금
407,879
81,907
20.1

미수수익
242,618
1,271
0.5

대출금
2,401,977
110,454
4.6

매입대출채권
17,979
-
0.0

금융리스채권
-
-
0.0

대지급금
4,106
4,105
100.0

부도어음
-
-
0.0

사모사채
43,950
42,689
97.1

기타
2,779,374
6,773
0.2

합 계
9,683,205
294,935
3.0

2019년
신용공여금
2,636,683
2,705
0.1

환매조건부매수
602,743
-
0.0

콜론
-
-
0.0

대여금
23,515
-
0.0

미수금
415,813
89,731
21.6

미수수익
250,161
6,035
2.4

대출금
2,913,005
119,875
4.1

매입대출채권
89,276
-
0.0

금융리스채권
-
-
0.0

대지급금
4,092
4,092
100.0

부도어음
-
-
0.0

사모사채
42,476
-
0.0

기타
3,414,635
3,559
0.1

합 계
10,392,399
225,997
2.2

2018년
신용공여금
2,775,588
673
0.0

환매조건부매수
64,100
-
0.0

콜론
-
-
0.0

대여금
23,865
-
0.0

미수금
306,728
66,193
21.6

미수수익
228,772
5,488
2.4

대출금
2,485,465
77,594
3.1

매입대출채권
46,627
-
0.0

금융리스채권
-
-
0.0

대지급금
5,022
5,022
100.0

부도어음
-
-
0.0

사모사채
3,176
-
0.0

기타
5,210,173
5,192
0.1

합 계
11,149,516
160,162
1.4

주1) 각 계정별 금액은 현재가치할인차금을 차감한 금액으로 계산

주2) 연결 기준

출처: 당사 각 연도 사업보고서 및 2021년 상반기보고서

현재 당사는 우수한 자산건전성을 유지하고 있는 것으로 판단되나 향후 금융위기, 신용경색 등 자본시장 및 경제에 큰 충격을 줄 수 있는 사건이 발생할 경우 동 대손충당금 설정률이 상승하여 당사의 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

다. 보
유
자산 구성 관련 위험 

2021년 상반기말 기준

당사가 보유한
금융자산

(총 36조 8,139억원)

중 가장 큰 비중을 차지하는 부분은 채무증권(19조 9,081억원)이며 이는
주로
회사
채(12조 2,559억원,
61.56%
), 국채 및 지방채(4조 8,261억원, 24.24
%
), 금융채(9,124원,
4.58%
), 외화채무증권(1조 9,010억원,
9.55%
)
등
으로
구성

되어

있습니다.

향후

시장금리가 상승하거나 당사가 보유한 채권의
신용위험이 상승할 경우 채권의 평가금액이 하락하여 당사의 금융자산평가손익에 영향
을 받을 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사가 보유한 금융자산은 2021년 상반기말기준 총 36조 8,139억원으로 당기손익-공정가치측정유가증권, 대출채권, 손해배상공동기금 및 매매목적파생사품자산으로 구성되어 있습니다. 이 중 채무증권이 약 19조 9,081억원으로 전체 금융자산의 54.08%의 비중을 차지하고 있습니다. 이에 따라 시장금리가 상승하거나 당사가 보유한 채권의 신용위험이 상승할 경우 채권의 평가금액이 하락하여 당사의 금융자산평가손익에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 당사 금융자산 및 보유 채무증권의 상세 내역은 아래와 같습니다. 

[당사 금융자산 내역]

(단위: 백만원, %)

구분
2021년 상반기말
2020년말
2019년말
2018년말

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

당기손익-공정가치측정유가증권
지분증권
1,576,682
4.28
1,817,177
4.66
1,710,399
5.24
1,746,504
4.8.

채무증권
19,908,101
54.08
19,891,750
51.05
16,193,635
49.58
20,751,060
57.1.

집합투자증권
5,374,771
14.60
5,487,109
14.08
6,569,345
20.11
5,133,332
14.1.

파생결합증권
156,799
0.43
292,297
0.75
281,286
0.86
451,848
1.20

환매조건부채권매도 편입채권
1,651,988
4.49
4,171,017
10.70
2,037,363
6.24
2,643,976
7.30

투자자예탁금별도예치금(신탁)
3,924,464
10.66
3,201,271
8.22
1,629,318
4.99
1,452,402
4.00

기업어음증권
1,757,569
4.77
1,580,421
4.06
2,083,047
6.38
2,221,039
6.10

기타유가증권
545,961
1.48
476,984
1.22
584,845
1.79
306,452
0.80

소계
34,896,335
94.79
36,918,026
94.75
31,089,238
95.18
34,706,613
95.50

대출채권
1,192,366
3.24
973,043
2.50
343,893
1.05
629,899
1.70

손해배상공동기금
-
0.00
-
0.00
382
0.00
100
0.00

매매목적파생상품자산
725,150
1.97
1,073,923
2.76
1,230,484
3.77
1,020,717
2.80

합계
36,813,851
100.00
38,964,992
100.00
32,663,997
100.00
36,357,329
100.00

주1) 연결 기준
주2) 2018년말부터 K-IFRS 제1109호 적용

출처: 당사 각 연도 사업보고서 및 2021년 상반기보고서

2020년말 기준 당사가 보유한 당기손익-공정가치측정유가증권 중 가장 큰 비중을 차지하는 채무증권은 주로
회사
채(12조 2,559억원,
61.56%
), 국채 및 지방채(4조 8,261억원, 24.24
%
), 금융채(9,124원,
4.58%
), 외화채무증권(1조 9,010억원,
9.55%
) 등으로 구성되어 있습니다. 이 중 가장 큰 비중을 차지하는 회사채의 경우 항상 신용위험에 노출되어 있기 때문에 금리 변동성이 크지 않을 때에도 개별 기업 상황에 따라 변동될 가능성이 높습니다. 크레딧 스프레드 확대로 회사채 금리가 상승할 경우 당사가 보유한 채권 가격이 하락하며 평가 손실이 발생할 위험이 있습니다. 

[당사 채무증권 상세 내역]

(단위: 백만원)

구분
2021년
상반기말
2020년말
2019년말
2018년말
2017년말
2016년말

공정가액
(장부가액)
공정가액
(장부가액)
공정가액
(장부가액)
공정가액
(장부가액)
공정가액
(장부가액)
공정가액
(장부가액)

채무증권
국채및지방채
4,826,104
4,082,865
2,933,436
4,412,481
2,215,969
1,860,507

금융채
912,439
1,752,788
2,133,506
2,884,916
2,057,283
3,498,114

회사채
12,255,887
12,068,599
9,235,446
12,558,536
7,428,242
8,043,459

외화채무증권
1,900,996
1,987,498
1,743,636
871,761
756,591
929,298

대여유가증권
12,675
-
147,611
23,366
9,915
-

소계
19,908,101
19,891,750
16,193,635
20,751,060
12,468,000
14,331,378

주) 연결 기준

출처: 당사 각 연도 사업보고서 및 2021년 상반기보고서

상기한 것처럼 당사가 보유하고 있는 회사채, 국채 및 지방채, 금융채 등의 채무증권이 전체 자산 중 구성 비중이 높은 점을 감안할 때 향후 금리 변동에 따라 금융자산평가손익에 영향을 받아 당사의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 

라.
자본적정성 관련 위험 

당사는 우발부채, 대출금
을 중심으로 위험자산 투자를 확대하면서 연결재무제표 기준 총위험액이 2016년말 1조 2,890억원에서 2021년 상반기말 기준 3조 3,908억원으로 증가
하였습니다. 하지만,
이익 누적 등으로 자기자본도 확충되면서 순자본비율(신 NCR)은 2020년 1,226.00%로 우수한 수준
을 나타내고 있으며,
2021년 상반기 별도기준 당사의 단순레버리지비율은 761.95%로 금융위원회의 건전성 규제 기준인 1,100% 보다 낮은 레버리지비율을 유지하
고 있습니다.
따라서 신고서 제출일 기준 당사의 순자본비율 및 레버리지비율은 규제 당국의 기준치를 충족하고 있으나, 향후 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 ELS, DLS, RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율은 감소하고 레버리지비율은 증가할 수 있습니다. 순자본비율과 레버리지비율이 규제수준에 근접하게 될 경우 당사의 영업활동이 위축될 수 있으며, 규제수준을 충족하지 못할 경우 금융감독원으로부터 경영개선 권고, 요구, 명령 등의 조치로 인하여 영업이 중단될 수 있다는 점을 투자자 여러분께서는 유의해
주시기 바랍니다.

당사는 우수한 수익성을 기반으로 매년 이익잉여금을 적립하고 있습니다. 이를 통해 자기자본 규모를 점진적으로 증가시켜 자본적정성을 우수한 수준으로 유지하고 있습니다. 또한 2011년 11월 6,360억원 규모의 주주배정 유상증자를 통해 자본적정성과 자본완충력이 개선되었습니다. 2014년 12월 NH농협증권과 합병으로 자본 규모가 더욱 증가하여, 2021년 별도재무제표 기준 5.9조원(연결재무제표 기준 6.1조원)의 자기자본을 보유하고 있습니다

.

한
편
, 당사는 2021년 09월 30일 금융감독원 전자공시시스템 주요사항보고서를 통해 유상증자 결정을

공시하고, 2021년 10월 13일 2,0
00억원(보통주 15,625,000주, 주
당 액면금액 5,000원, 주당 발행가액12,800원, 신주상장 예정일 2021년 10월 27일)규모의 제3자배정 유상증자를 진행하였습니다. 금번 유상증자를 통한 자본확충으로 당사의 자본적정성과 자본완충력이 좀 더 개선될 것으로 예상됩니다. 

[당사 자기자본 구성(별도재무제표 기준)추이]

(단위: 백만원)

구분

2021년 10월 14일
2020년말

2019년말

2018년말

2017년말

2016년말

자본금

1,609,400
1,531,275
1,531,275

1,531,275

1,531,275

1,531,275

기타불입자본

1,521,567
1,521,567
1,521,567

1,517,433

1,517,433

1,517,429

기타자본구성요소

173,079
184,714
161,404

169,358

188,730

194,011

이익잉여금

2,688,596
2,410,852
2,072,383

1,792,809

1,587,290

1,353,641

자기자본 합계

5,914,517
5,648,408
5,286,629

5,010,875

4,824,728

4,596,356

당기순이익

488,405
489,211

430,184

324,146

354,326

211,082

배당

210,661
150,742
150,610

150,610

120,677

120,677

주) 증권신고서 제출일 기준 현재, 2021년 10월 13일(주금납입일 다음날) 보통주 15,625,000주 (주당 액면금액 5,000원, 주당 발행가액12,800원) 제3자배정 방식으로 발행하였습니다. 유상증자 후 자본금은

1,531,275
백만원

백만원 에서
1,609,400
백만원으로 증가하였습니다.

출처: 당사 각 연도 사업보고서 및 2021년 상반기보고서

금융감독당국은 증권사들의 사업영역 확대를 위해 기존 자본 규제 비율인 영업용순자본비율(구 NCR)을 대체하여 2016년부터(2015년은 선택적 적용) 순자본비율(신 NCR)을 적용하고 있습니다. 

순자본비율(Net Capital Ratio, NCR)은 영업용순자본에서 총위험액을 차감한 금액을업무단위별 필요유지 자기자본으로 나누
어 산출하는 지표로써 증권사의 자본 건전성을 판단하는 척도입니다. 영업용순자본은 금융투자업자가 청산하는 경우 일반채권자의 청구권 금액을 차감하고 남게 되는 유동성있는 자산을 의미하며, 기준일 현재 금융투자업자의 순자산가치로서 순재산액에서 현금화 곤란 자산을 차감하고 보완자본을 가산합니다. 총위험액은 금융투자업자가 상황 악화로 입을 수 있는 손실을 계량한 값으로, 위험 발생 요인별로 시장위험액, 신용위험액, 운영위험액을 구분하여 합산하며 필요유지자기자본은 인가업무 또는 등록업무 단위별로 요구되는 '최저자기자본의 70%'의 합계 금액입니다.

당사는 금융투자업자로 금융감독 법규에서 정한 순자본비율(신NCR)에 따라 금융감독 당국으로부터 경영개선권고, 요구, 명령 등을 받을 수 있고, 이 경우 회사의 실질적 영업활동에 영향을 받을 수 있습니다. 금융감독당국이 제시한 적기시정조치 비율은 아래와 같습니다.

[신NCR 적기시정조치 비율]

구분
경영개선권고
경영개선요구
경영개선명령

순자본비율(신NCR)
100
50
0

순자본비율 적용으로 당사를 포함한 자기자본 규모가 큰 대형 증권사들의 순자본비율이 상승하면서 투자여력이 확대되었으며, 이러한 정책 환경변화에 따라 대형 증권사들이 최근 위험자산 투자를 확대하는 모습을 보이고 있습니다.

당사는 우발부채, 대출금을 중심으로 위험자산 투자를 확대하면서 연결재무제표 기준 총위험액이 2016년말 1조 2,890억원에서 2021년 상반기말 기준 3조 3,908억원으로 증가하였습니다. 최근 영업규모 확대에 따라 총위험액이 크게 증가하였으나, 합병에 따른 자기자본 증가 및 유상증자(2011년 11월 6,360억 원), 이익누적 등으로 자기자본이 확충되면서 2017년말 1,811.2%의 순자본비율(신 NCR)을 기록하는 등 양호한 자본적정성을 보였습니다. 2018년에도 양호한 수익성 지속하면서 1,365.2%, 2019년 1,307.65%, 2020년에는 1,226.00%를 기록하였습니다. 2021년 상반기말 기준 순자본비율은 1,454.34%로 이는 전체 증권사 평균(2021년 상반기말 기준 1,808.9%) 대비 매우 우수한 수준을 지속하고 있습니다. 당사는 자기자본 규모가 5.9조원(2021년 상반기말 별도기준)으로 타 증권사와 차별화된 자본완충력을 확보하고 있으며, 우수한 수익성을 바탕으로 이익 누적이 지속되고 있어 당사의 자본적정성은 매우 우수한 수준을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

[당사 자본적정성 추이]

(단위: 백만원, %)

구 분
2021년
상반기말
2020년말
2019년말
2018년말
2017년말
2016년말

영업용순자본(A)

5,281,818

4,942,668

4,651,556

4,370,722

4,023,267

3,054,923

총위험액(B)

3,390,813

3,348,567

2,951,281

2,571,230

1,635,904

1,289,023

필요유지자기자본(C)

130,025

130,025

130,025

131,810

131,810

131,600

순자본비율[(A-B)/C]

1,454.34%

1,226.00

1,307.65

1,365.22

1,811.22

1,341.87

주1)
순자본비율 = [(영업용순자본-총위험액)/필요유지
자기자본]×100
주2)연결 기준(FY2016부터 연결재무제표 기준 순자본비연결 기준율 시행)

출처: 당사 각 연도 사업보고서 및 2021년 상반기보고서

[초대형IB 증권사 순자본비율]

(단위: 억원, %)

구분
2021년 상반기
2020년
2019년
2018년

영업용
순자본
총위험액
순자본
비율
영업용
순자본
총위험액
순자본
비율
영업용
순자본
총위험액
순자본
비율
영업용
순자본
총위험액
순자본
비율

한국투자증권
60,025
30,949
2,166.2
55,891
31,329
1,829.9
46,333
29,419
1,260.1
32,574
18,906
1,016.9

KB증권
37,785
18,008
1,473.4
36,563
16,777
1,474.1
31,704
15,614
1,198.7
29,689
12,506
1,278.5

NH투자증권
52,818
33,908
1,454.3
49,427
33,486
1,226.0
46,516
29,513
1,307.7
43,707
25,712
1,365.2

미래에셋증권
83,011
52,788
2,251.6
75,918
48,616
2,034.1
68,005
44,809
1,728.1
53,908
31,871
1,639.6

삼성증권
46,173
24,079
1,699.2
43,243
23,533
1,515.8
34,658
23,272
875.6
31,588
13,463
1,392.0

평균
55,962
31,946
1,808.9
52,208
30,748
1,616.0
45,443
28,525
1,274.0
38,293
20,492
1,338.4

주1)
순자본비율(%) = (영업용순자본-총위험액)/업무단위별 필요유지자기자본×100
주2) 연결기준

출처: 금융감독원 금융통계정보시스템, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용

한편, 금융위원회는 2014년 순자본비율(신NCR) 제도 도입시 '증권사 레버리지 규제'를 함께 도입하기로 결정하였습니다. 이는 경영실적이 부진하고 재무건전성이 취약한 증권회사에 대한 관리를 강화하기 위함이며, 레버리지 규제는 2016년부터 시행(2015년부터 순자본비율(신NCR) 조기도입시 레버리지규제도 함께 조기 적용)되었습니다. 레버리지비율 관련 금융감독원의 적기시정조치 내용은 아래와 같습니다.

[레버리지비율 관련 금융감독원의 적기시정조치]

사 유
적기시정조치

1) 직전 2회계연도간 연속하여 당기순손실이 발생하고, 레버리지 비율이 900%를 초과하는 경우
2) 레버리지비율이 1,100%를 초과하는 경우
경영개선 권고

1) 직전 2회계연도간 연속하여 당기순손실이 발생하고, 레버리지 비율이 1,100%를 초과하는 경우
2) 레버리지비율이 1,300%를 초과하는 경우
경영개선 요구

주) 직전 2회계연도간 발생한 당기순손실의 합계액이 직전 3회계연도말 자기자본(구체적인 산정방식은 금융감독원장이 정한다)의 5% 미만인 경우는 상기 레버리지 규제비율을 충족하지 못하더라도 적기시정조치 대상에서 제외함

레버리지비율은 자기자본에 대한 총자산의 비율을 백분율(%)로 표시한 수치로서 총자산과 자기자본에서 각각 차감 항목을 제외한 뒤 산출합니다. 당사의 레버리지비율 추이는 아래와 같습니다.

[NH투자증권 레버리지비율]

(단위: 백만원)

구 분
2021년 상반기말
2020년말
2019년말
2018년말
2017년말
2016년말

총자산(A)

44,445,955

45,866,021

39,903,683

46,285,723
38,564,701
38,618,401

자기자본(B)

5,833,182

5,569,541

5,212,018

4,948,191
4,757,197
4,583,960

레버리지비율(A/B)

761.95%

823.52%

765.61%

935.41%
810.70%
842.47%

주1)
자기자본에 대한 총자산의 비율을 백분율로 표시한 수치로 금융감독원장이 정하는 방식에 따라 산정
주2) 별도 기준

출처: 당사 각 연도 사업보고서 및 2021년 상반기보고서

2021년 상반기말 별도기준 당사의 단순레버리지비율은 761.95%로 금융위원회의 건전성 규제 기준인 1,100% 보다 낮은 레버리지비율을 유지하고 있습니다. 따라서 신고서 제출일 기준 당사의 레버리지비율은 금융감독원의 적기시정조치 수준을 하회하고 있으나 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 ELS, DLS, RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율(신NCR)은 감소하고 레버리지비율을 증가할 우려가 있습니다. 순자본비율(신NCR)과 레버리지비율이 규제수준에 근접하게 될 경우 당사의 영업활동이 위축될 수 있으며, 규제수준을 충족하지 못할 경우 금융감독원으로부터 경영개선 권고, 요구, 명령 등의 조치로 인하여 영업이 중단될 수 있다는 점을 투자자 여러분께서는 유의해 주시기 바랍니다.

마. 유동성 및 차입구조와 관련된 위험

당사의
2021년 상반기말 기준 유동성 비율은 129.33%로 금융당국의 규제 요건(유동성비율 100% 이상)을 충족
시키는 수준입니다.
2021년 상반기 기준 자금조달 실적을 살펴보면

전체 자금조달 평균잔액 60조 9,870억원 중 금융부채 및 차입부채가 대부분으로 매도파생결합증권, 매도파생결합사채 등의 당기손익-공정가치측정지정금융부채(14.38%)와 환매조건부채권매도(17.83%) 등의 차입부채가 높은 비중을 차지
하고 있습니다. 또한,

2021년 상반기말 기준 당사의 발행어음 규모는 3조 8,846억원으로
이는
총
차입부채 21조 661억원의 약 18.44%

에 해당합니다. 이와 같은 당사의 차입구조를 고려할 때

향후 금리가 상승할 경우 자금의 조달 비용 증가와 함께 보유 채권의 평가손실이 발생해 당사 수익에 부정적인 영향
을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

잔존만기 3개월 이내의 자산과 부채를 바탕으로 계산되는 유동성 비율은 100%를 기준으로 이보다 높으면 자금수요에 적절히 대처할 수 있는 유동성을 보유하고 있다고 판단할 수 있습니다. 당사의 2021년 상반기말 별도기준 유동성 비율은 129.33%로 금융당국의 규제 요건(유동성비율 100% 이상)
을
상회하고 있습니다
. 

[당사 및 국내 증권사 평균 유동성비율 추이]

(단위: 백만원)

구분
2021년
상반기말
2020년말
2019년말
2018년말
2017년말
2016년말

NH투자증권
잔존만기 3개월이내 유동성자산(A)
40,125,163
46,210,535
30,573,946
33,136,024
23,615,753
24,279,609

잔존만기 3개월이내 유동성부채(B)
31,024,331
32,751,305
20,775,180
24,654,568
19,061,684
14,466,013

유동성비율(A/B×100)
129.33
141.10%
147.17%
134.40%
123.89%
167.84%

증권사 평균 유동성비율
126.66
126.00%
132.58%
132.56%
128.89%
135.70%

주1) 금융통계정보시스템 공시기준에 따라 잔존만기 3개월 이내의 유동성자산과 유동성부채 금액을 이용하여 유동성 비율을 산출함
주2) 업종평균은 국내증권사 및 국내소재 해외증권사가 대상
주3) 별도재무제표 기준

출처: 금융감독원 금융통계정보시스템, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용

당사의 2021년 상반기 자금조달 실적을 살펴보면 전체 자금조달 평균잔액 60조 9,870억원 중 금융부채 및 차입부채가 대부분으로 매도파생결합증권, 매도파생결합사채 등의 당기손익-공정가치측정지정금융부채(14.38%)와 환매조건부채권매도(17.83%) 등의 차입부채가 높은 비중을 차지하고 있습니다. 

[당사 자금조달 실적(평균잔액)]

(단위: 억원)

구 분
2021년 상반기
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

평균잔액
구성비
평균잔액
구성비
평균잔액
구성비
평균잔액
구성비
평균잔액
구성비
평균잔액
구성비

자본
자본금
15,313
2.51%
15,313
2.69%
15,313
3.00%
15,313
3.28%
15,313
3.59%
15,313
3.50%

자본잉여금
15,375
2.52%
15,375
2.70%
15,375
3.01%
15,375
3.29%
15,375
3.61%
15,375
3.52%

이익잉여금
25,418
4.17%
22,093
3.88%
19,230
3.77%
17,113
3.67%
14,644
3.44%
12,901
2.95%

기타자본
1,594
0.26%
1,710
0.30%
1,589
0.31%
1,251
0.27%
1,790
0.42%
1,921
0.44%

예수부채
투자자예수금
78,245
12.83%
52,125
9.15%
39,193
7.68%
32,812
7.03%
28,308
6.64%
22,617
5.17%

수입담보금
3
0.00%
3
0.00%
9
0.00%
1
0.00%
-
0.00%
23
0.01%

차입부채
당기손익-공정가치
측정금융부채
68,330
11.20%
50,962
8.94%
39,794
7.80%
28,031
6.00%
16,532
3.88%
7,476
1.71%

당기손익인식
금융부채
당기손익-공정가치
측정지정금융부채
87,686
14.38%
109,549
19.22%
139,682
27.37%
141,392
30.28%
142,327
33.39%
150,123
34.34%

파생상품부채
8,309
1.36%
17,245
3.03%
18,039
3.53%
15,512
3.32%
18,697
4.39%
24,576
5.62%

차입부채
콜머니
3,798
0.62%
4,173
0.73%
5,230
1.02%
2,114
0.45%
2,244
0.53%
2,275
0.52%

차입금
57,133
9.37%
39,302
6.90%
29,017
5.68%
20,244
4.34%
22,930
5.38%
32,316
7.39%

환매조건부채권매도
108,770
17.83%
105,458
18.51%
92,895
18.20%
103,700
22.21%
105,034
24.64%
111,775
25.57%

발행사채
27,538
4.52%
30,876
5.42%
34,408
6.74%
38,766
8.30%
20,621
4.84%
17,476
4.00%

기타부채
충당부채
2,374
0.39%
1,045
0.18%
262
0.05%
150
0.03%
55
0.01%
51
0.01%

퇴직급여부채
326
0.05%
200
0.04%
207
0.04%
125
0.03%
139
0.03%
188
0.04%

기타
109,658
17.98%
104,433
18.33%
60,171
11.80%
34,994
7.50%
22,194
5.21%
22,752
5.21%

합 계
609,870
100.00%
569,862
100.00%
510,414
100.00%
466,893
100.00%
426,203
100.00%
437,158
100.00%

주)

별
도
재무제표 월평균 금액 기준

출처: 당사 각 연도 사업보고서 및 2021년 상반기보고서

2021년 상반기말 기준 당사의 차입부채 상세 내역은 아래와 같습니다. 당사의 환매조건부채권매도 금액은 2021년 상반기말 기준 11조 4,019억원으로 이는 총 차입부채의 약 54.12% 비중을 차지하고 있습니다. 2012년 금융감독원이 단기자금시장 활성화의 일환으로 증권사의 콜차입 규모를 제한하면서 환매조건부채권(RP)을 통한 자금조달이 급격하게 증가하였고, 증권신고서 작성기준일 현재 증권사의 주요 자금조달 방법으로 활용되고 있습니다. 또한, 주가연계증권 등의 파생결합증권 발행잔액 증가에 따라 금융부채의 비중이 증가하였습니다. 

[당사 차입부채 내역]

(단위: 백만원)

구분
주요차입처
2021년
상반기말
2020년말
2019년말
2018년말
2017년말
2016년말

콜머니
국민은행 등
680,000
438,600
350,000
320,000
310,000
270,000

차입금
한국증권금융, BNK투자증권 등
4,707,906
4,714,825
3,580,411
2,550,793
1,824,757
2,685,866

후순위차입금
Kookmin Bank Branch 
Hongkong 등
17,304
16,413
11,805
-
-
-

환매조건부채권매도
우리은행 신탁 등
11,401,896
13,796,013
8,345,441
9,498,237
11,672,012
10,989,594

기타
-
381,100
527,600
1,199,897
-
-
-

발행어음
개인 등
3,884,578
4,273,593
4,073,976
1,800,319
-
-

(현재가치할인차금)
-
-6,640
-9,713
-8,810
-2,179
-225
-532

합계
21,066,144
23,757,331
17,552,720
14,167,170
13,806,544
13,944,928

출처: 당사 사업보고서 및 2021년 상반기보고서

한편, 당사는 금융위원회로부터 초대형 투자은행으로 지정되어 단기금융업무 허가를 취득하여 발행어음 사업을 영위하고 있습니다. 2021년 상반기말 기준 당사의 발행어음 규모는 3조 8,846억원으로
이는
총 차입부채 21조 661억원의 약 18.44%에 해당합니다. 이와 같은 당사의 차입구조를 고려할 때 향후 금리가 상승할 경우 자금의 조달 비용 증가와 함께 보유 채권의 평가손실이 발생해 당사 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 

바
. 재무제표 작성기준 변경에
따른 위험

2
018년부터 국제회계기준이 발생손실모형(IAS39)에서 예상손실모형(IFRS9)으로 변경되었으며 당사는 2018년 3월말에 제출한 1분기 재무제표부터 이를 적용하였습니다. 새로 적용되는 회계기준의
주요 특징은 금융자산 분류기준 변경과 대손충당금 적립기준 강화로서 투자자께서는 새로운 기준서가 당사의 재무제표에 미치는 영향을 검토하실 필요
가 있습니다.

개정된 회계기준이 당사 재무제표에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단되나

계정명, 분류기준 등이 달라 현재 재무제표와 과거 재무제표의 직접적으로 비교는 어려운 상황
입니다. 뿐만 아니라
기대손실모형 적용에 따른 충당부채가 증가하거나, 금융자산 및 금융부채의 계정 변경 등은 당사의 손익 변동을 초래
할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

2018년부터 국제회계기준이 발생손실모형(IAS39)에서 예상손실모형(IFRS9)으로 변경되었으며 당사는 2018년 3월말에 제출한 1분기 재무제표부터 이를 적용하였습니다. 새로 적용되는 회계기준의 주요 특징은 금융자산 분류기준 변경과 대손충당금 적립기준 강화로서 투자자께서는 새로운 기준서가 당사의 재무제표에 미치는 영향을 검토하실 필요가 있으며 자세한 내용은 아래와 같습니다. 

1) 금융자산 분류 방법 변경

금융상품 분류의 가장 큰 변화는 과거에는 보유목적(단기매매, 중도매각, 만기보유)에 따라 4가지로 분류했었으나, 현재는 계약상 현금흐름 특성 및 사업모평 평가에 따라 3가지(상각후원가, 기타포괄손익-공정가치, 당기손익-공정가치)로 분류하도록 변경되었다는 것입니다.

[금융자산 분류기준 변경 전·후 비교]

금융자산 분류기준 변경전후비교(증권신고서).jpg
금융자산 분류기준 변경전후비교(증권신고서)

주) SSPI(Soley Payments of Principal and Interest) : 원금과 이자로만 구성되는지 여부

출처 : 금융감독원 보도자료 'IFRS 금융상품 신기준서의 금융회사 영향 및 시사점'

2) 대손충당금 적립기준 강화 

개정 변경에 따라 금융자산의 최초 인식 후 신용위험의 증가 정도에 따라 아래표와 같이 3단계로 구분하여 12개월 기대신용손실이나 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하도록 하고 있습니다.

구분
손실충당금

Stage 1
최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우
12개월 기대신용손실: 보고기간말 이후 12개월내에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

Stage 2
최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가한 경우
전체기간 기대신용손실: 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

Stage 3
신용이 손상된 경우

이에 따른 당사의 대손충당금 설정 방침은 아래와 같습니다. 

구 분
내 용

손실충당금 산출대상
* K-IFRS 제1109호에 의거 상각후원가로 측정하는 금융상품 및 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품(유가증권 및 대출채권 포함)

손실충당금 산출모형
* 기대신용손실 모형

손실충당금 설정방법
STAGE분류
STAGE1
* 정상여신 중 금융상품의 신용위험이 낮거나, 최초 인식 후에 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하지 아니한 경우 =>12개월 기대신용손실 적용

STAGE2
* 최초 인식 후에 신용위험의 유의적 증가 => 전체기간 기대신용손실

STAGE3
* 미래현금흐름에 악영향을 미치는 하나 이상의 사건이 생긴 경우 => 전체기간 기대신용손실

개별평가
* 적용대상 : STAGE3 분류 자산

* 현금흐름할인법(DCF) : 손상채권의 미래 현금흐름 및 담보권 실행에 의한 현금흐름을 유효이자율로 할인하여 손상채권의 현재가치를 산출하는 개별평가 방법

집합평가
* 적용대상 : STAGE1, 2 분류 자산

* 전이율/손실율법 : 신용공여금/위탁매매미수금의 대손충당금 산출방법으로 집합평가 대상 여신들의 Segment를 구분하여 각 Segment별로 계산된 전이율과 손실율을 이용하여 손실충당금을 산출하는 방법

* PD/LGD법 : 차주의 신용등급별 PD와 LGD를 적용하여 손실충당금 산출하는 방법

 이와 같은 기준서 변경이 2018년 1월 1일 기준 당사의 연결재무제표상 금융자산, 금융부채의 분류 및 측정에 미치는 영향은 아래와 같습니다.

1)금융자산

(단위 : 백만원)

구분
전기말
(기업회계기준서 제1039호)
당기초
(기업회계기준서 제1109호)
2018년 1월 1일

제1039호
장부금액
제1109호
장부금액

단기매매금융자산
당기손익인식금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
23,079,052
23,079,052

당기손익인식지정금융자산-복합계약(*1)
당기손익인식금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
592,352
592,352

당기손익인식지정금융자산-지분증권및집합투자증권(*1)
당기손익인식금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
205,678
205,678

당기손익인식지정금융자산-회계불일치(지분증권 제외)
당기손익인식금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
259,813
259,813

당기손익인식지정금융자산-회계불일치(지분증권 제외)
당기손익인식금융자산
당기손익-공정가치측정지정금융자산
121,548
121,548

매매목적파생상품자산(*2,3)
당기손익인식금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
981,195
981,195

위험회피목적파생상품자산(*2)
위험회피목적파생상품자산
당기손익-공정가치측정금융자산
1,713
1,713

위험회피목적파생상품자산(*2)
위험회피목적파생상품자산
위험회피목적파생상품자산
4,186
4,186

매도가능금융자산-지분증권
매도가능금융자산
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
530,006
530,006

매도가능금융자산-지분증권 및 집합투자증권
매도가능금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
832,265
832,265

매도가능금융자산-채무증권
매도가능금융자산
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,677,752
3,677,752

매도가능금융자산-채무증권
매도가능금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
845,542
845,542

매도가능금융자산-기타
매도가능금융자산
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
426,284
426,284

대여금및수취채권-예치금
대여금및수취채권
상각후원가측정금융자산
4,171,382
4,171,382

대여금및수취채권-대출채권
대여금및수취채권
상각후원가측정금융자산
4,326,819
4,326,819

대여금및수취채권-대출채권
대여금및수취채권
당기손익-공정가치측정금융자산
515,716
516,581

대여금및수취채권-수취채권
대여금및수취채권
상각후원가측정금융자산
2,214,202
2,245,412

대여금및수취채권-대손충당금
대여금및수취채권
상각후원가측정금융자산
(120,526)
(136,486)

(*1) K-IFRS 제1039호에서 당기손익인식지정금융자산으로 계상되었던 파생결합증권은 금융자산을 주계약으로 하는 복합금융상품이므로 K-IFRS 제1109호의 적용에 따라 전체 계약을 기준으로 당기손익-공정가치측정금융자산으로 재분류되었습니다. 또한, 당기손익인식지정금융자산으로 계상되었던 지분상품 및 집합투자증권의 경우 K-IFRS 제1109호의 적용에 따라 당기손익-공정가치측정지정금융자산으로 분류될수 없으며, 전략적목적으로 투자하고 있는 지분증권이 아니므로 당기손익-공정가치측정금융자산으로 재분류되었습니다. 
(*2) 환율변동위험에 대해서 공정가치위험회피를 적용하는 외화집합투자증권과 지분증권이 K-IFRS 제1109호 적용에 따라 매도가능금융상품에서 당기손익-공정가치측정금융자산으로 재분류됨에 따라 공정가치위험회피를 적용하지 않아 위험회피목적파생상품자산에서 매매목적파생상품자산으로 대체되었습니다.

(*3) K-IFRS 제1039호에서 당기손익인식금융상품 내 매매목적파생상품자산으로 계상되었던 복합금융상품의 내재파생상품 분리분은 K-IFRS 제1109호의 적용에 따라 당기손익-공정가치측정금융자산 내 채무증권으로 대체되었습니다.

2) 금융부채

(단위 : 백만원)

구분
전기말
(기업회계기준서 제1039호)
당기초
(기업회계기준서 제1109호)
2018년 1월 1일

제1039호
장부금액
제1109호
장부금액

단기매매금융부채
당기손익인식금융부채
당기손익-공정가치측정금융부채
910,408
910,408

당기손익인식지정금융부채
당기손익인식금융부채
당기손익-공정가치측정지정금융부채
12,600,915
12,600,915

매매목적파생상품부채(*)
당기손익인식금융부채
당기손익-공정가치측정금융부채
1,414,939
1,414,967

위험회피목적파생상품부채(*)
위험회피목적파생상품부채

당기손익-공정가치측정금융부채

28
28

위험회피목적파생상품부채(*)
위험회피목적파생상품부채
위험회피목적파생상품부채
7,881
7,853

충당부채
충당부채
충당부채

4,584

12,100

기타금융부채
기타금융부채
금융보증계약

-

31,210

(*) 환율변동위험에 대해서 공정가치위험회피를 적용하는 외화집합투자증권과 지분증권이 K-IFRS 제1109호 적용에 따라 매도가능금융상품에서 당기손익-공정가치측금융자산으로 재분류됨에 따라 공정가치위험회피회계를 적용하지 않아 위험회피목적파생상품부채에서 매매목적파생상품부채로 대체되었습니다.

개정된 회계기준이 당사 재무제표에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단되나 계정명, 분류기준 등이 달라 현재 재무제표와 과거 재무제표의 직접적으로 비교는 어려운 상황입니다. 뿐만 아니라 기대손실모형 적용에 따른 충당부채가 증가하거나, 금융자산 및 금융부채의 계정 변경 등은 당사의 손익 변동을 초래할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 

사.

파생결합증권 발
행잔액 증가에 따른 위험

2021년 상반기말 기준 당사의 파생결합증권 발행잔액은
상대적으로 운영위험이 높은
원금비보장형(ELS, DLS) 상품잔액이 약 3.2조원, 원금보장형(ELB+DLB) 상품잔액이 약 4.5조원
으로
총 약 7.7조원
입니다.
이는
당사의 2021년 상반기말 기준 자기자본(별도기준 5조 9,145억원) 대비 약 129.79%로, 전년말 대비 29.88%p. 하락하였으나
여전히
자기자본 대비 높은 수준
을 보이고 있습니다.

자기자본 대비 높은 잔액규모를 보유함에 따라 기초자산가격 및 금리의 급격한 변동 시 헤지운용에서의 손익변동성이 확대될 가능성이 있음

을 투자자께서는 유의
하시
기
바랍
니다.

파생결합증권은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제4조 제7항에 의하면 기초자산의 가격ㆍ이자율ㆍ지표ㆍ단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급하거나 회수하는 금전 등이 결정되는 권리가 표시된 증권을 말합니다.
 
원금보장여부를 기준으로 원금비보장형 상품(ELS, DLS)과 원금보장형 상품(ELB, DLB)로 나눌 수 있으며, 기초자산을 기준으로 주식종목 또는 주가지수만을 기초자산으로 하는 상품 (ELS, ELB)과 주식 외 기초자산이 있는 상품(DLS, DLB)으로 구분할 수 있습니다.

[당사 원금보장/비보장 파생결합증권 발행잔액]

(단위 : 억원)

구분

2021년 상반기

2020년

2019년
2018년
2017년
2016년

파생결합증권

76,764
90,187
119,618
152,526
125,160
144,045

원금非보장형
 (ELS+DLS)

31,940
47,098
67,108
93,870
75,572
98,443

원금보장형
 (ELB+DLB)

44,766
43,022
52,401
58,653
49,586
45,601

출처 : 한국예탁결제원 증권정보포털

[금융투자회사 원금보장/비보장 파생결합증권 발행잔액]

(단위 : 억원)

구분

2021년 상반기

2020년

2019년
2018년
2017년
2016년

파생결합증권

802,816
890,554
1,084,049
1,090,954
901,858
1,012,871

원금非보장형
 (ELS+DLS)

365,711
469,095
644,005
707,469
553,260
695,770

원금보장형
 (ELB+DLB)

436,541
420,884
439,499
383,485
348,598
317,101

출처 : 한국예탁결제원 증권정보포털

금융감독원에서 신
고서 제출일 현재 기준으로 가장 최근에 배포한 2021년 07월 15일자 보도자료 '21년 1분기 중 증
권회사 파생결합증권 발행, 운용현황'에 의하면, 2021년 1분기 중 파생결합증권(ELS 및 DLS)의 발행액은 24.1조원으로, 전년도 동분기 21.0조원 대비 3.1조원 증가했고, 상환액은 23.9조원으로 지난 분기 19.1조원 대비 4.8조원 증가한 것으로 나타났습니다. 2021년 1분기 파생결합증권 잔액은 82.9조원으로 전년도 동분기 106.0조원 대비 23.1조원 감소하였습니다. 

[파생결합증권 발행, 상환, 잔액 현황]

(단위 : 조원)

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기
2020년 4분기

발행
상환
잔액
발행
상환
잔액
발행
상환
잔액

ELS
18.8
23.9
55.8
21.0
19.1
72.2
27.6
37.4
61.6

DLS
5.3
5.5
27.1
5.3
8.4
33.8
5.5
6.9
27.4

전체
24.1
29.3
82.9
26.3
27.5
106.0
33.1
44.3
89.0

주) ELS는 ELS 및 ELB를 통칭, DLS는 DLS 및 DLB를 통칭

출처 : 2021.07.15 금융감독원 보도자료- '21년 1분기 중 증권회사 파생결합증권 발행,운용현황

주식종목

또는 주가지수를 기초자산으로 하는 상품인 ELS 및 ELB의 발행액을 살펴보면, 2020년 3분기 중 ELS 및 ELB의 발행액은 9.8조원으로, 2020년 2분기 10.6조원 대비 0.8조원 감소하였습니다. 원금보장형 ELS 및 ELB의 발행액 경우 1.7조원으로 2020년 2분기 4.9조원 대비 3.2조원 감소하였으나, 원금비보장형 ELS 및 ELB의 발행액이 8.1조원으로 2020년 2분기 5.7조원원 대비 2.4조원 증가하였습니다.

[ELS 유형별 발행 현황]

(단위;조원, %)

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기
2020년 4분기

발행
공모
사모
발행
공모
사모
발행
공모
사모

발행액
18.8
16.3
2.5
21.0
18.3
2.7
27.6
25.6
2.0

100.0%
86.9%
13.1%
100.0%
87.4%
12.6%
100.0%
92.8%
7.2%

원금보장형
3.6
3.3
0.3
3.4
3.1
0.2
16.8
16.6
0.1

19.0%
17.6%
1.4%
16.1%
15.0%
1.1%
60.6%
60.2%
0.4%

원금非보장형
15.2
13.0
2.2
17.6
15.2
2.4
10.9
9.0
1.9

81.0%
69.3%
11.7%
83.9%
72.4%
11.5%
39.4%
32.5%
6.8%

주) ELS는 ELS 및 ELB를 통칭, DLS는 DLS 및 DLB를 통칭
출처 : 2021.07.15 금융감독원 보도자료- '21년 1분기 중 증권회사 파생결합증권 발행,운용현황

[ELS 기초자산별 발행액]

(단위;조원, %)

기간
발행액 총계
지수형
종목형
혼합형

2021년 1분기
18.8
100.0%
14.8
78.7%
2.8
14.9%
1.2
6.4%

2020년 1분기
21.0
100.0%
18.3
87.2%
2.2
10.6%
0.5
2.2%

2020년 4분기
27.6
100.0%
12.1
43.9%
9.9
35.7%
5.6
20.4%

주) ELS는 ELS 및 ELB를 통칭, DLS는 DLS 및 DLB를 통칭
출처 : 2021.07.15 금융감독원 보도자료- '21년 1분기 중 증권회사 파생결합증권 발행,운용현황

주식 외의 기초자산이 있는 상품인 DLS 및 DLB의 발행액을 살펴보면, 2021년 1분기 중 DLS 및 DLB의 발행액은 5.3조원으로 전
년 동기와 동일하며, 직전 분기 대비 0.3조원 감소하였습니다.

[DLS 유형별 발행 현황]

(단위;조원, %)

구 분
2021년 1분기
2020년 1분기
2020년 4분기

총발행
공모
사모
총발행
공모
사모
총발행
공모
사모

발행액
5.3
0.6
4.7
5.3
1.7
3.6
5.5
2.4
3.1

100.0%
10.7%
89.3%
100.0%
31.7%
68.3%
100.0%
43.5%
56.5%

원금보장형
3.8
0.6
3.2
2.6
0.7
1.8
4.4
2.4
2.0

71.4%
10.7%
60.8%
48.2%
14.0%
34.2%
80.6%
43.5%
37.1%

원금非보장형
1.5
0.0
1.5
2.7
0.9
1.8
1.1
0.0
1.1

28.6%
0.0%
28.5%
51.8%
17.7%
34.1%
19.4%
0.0%
19.4%

주) ELS는 ELS 및 ELB를 통칭, DLS는 DLS 및 DLB를 통칭
출처 : 2021.07.15 금융감독원 보도자료- '21년 1분기 중 증권회사 파생결합증권 발행,운용현황

[기초자산별 DLS 발행 현황]

(단위;조원, %)

기간
발행액 총계
금리
신용
원자재
환율
주식 및 기타

2021년 1분기
5.3
3.3
1.3
0.1
0.3
0.7

100.0%
62.0%
24.3%
1.7%
4.8%
13.0%

2020년 1분기
5.3
2.2
1.7
0.03
0.01
1.1

100.0%
41.7%
31.7%
0.6%
0.1%
20.1%

주) ELS는 ELS 및 ELB를 통칭, DLS는 DLS 및 DLB를 통칭
출처 : 2021.07.15 금융감독원 보도자료- '21년 1분기 중 증권회사 파생결합증권 발행,운용현황

당사의 2021년 상반기 기준 자기자본(별도기준 5조 9,145억원) 대비 파생상품발행 비율 129.79%은 전년말 대비 29.88%p. 하락하였으나 여전히 자기자본 대비 높은 수준을 보이고 있습니다. 자기자본 대비 높은 잔액규모를 보유함에 따라 기초자산가격 및 금리의 급격한 변동 시 헤지운용에서의 손익변동성이 확대될 가능성이 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[ 당사의 자기자본 대비 파생결합증권 발행잔액 비율 ]

(단위 : 억원)

구분

2021년
상반기

2020년

2019년
2018년
2017년
2016년

파생결합증권 잔액(A)
76,764
90,187
119,618
152,526
125,160
144,045

자기자본(B)
59,145
56,484
52,866
50,109
48,247
45,964

비율((A/B)*100%)
129.79%
159.67%
203.77%
230.46%
177.67%
209.93%

주1) 자기자본의 경우 별도재무제표 기준

출처 : 한국예탁결제원 증권정보포털 및 당사 각 연도 사업보고서 및 2021년 상반기보고서

한편 2019.10.02 금융감독원 보도자료 '주요 해외금리 연계 DLF 관련 중간 검사결과'에 따르면 2019년 8월 7일 기준 잔액이 있는 독일, 영국 및 미국의 주요 해외금리 연계 DLF 상품은 210개(펀드수)로 3,243명 투자자(법인 222개 포함)에게 7,950억원이 판매되었습니다. 2019년 9월 25일 기준으로 잔액은 6,723억원이며 이중 5,784억원이 손실구간에 진입하고 예상손실액은 3,513억원(예상손실률 52.3% : 잔액기준)으로 나타난 바 있습니다.

[주요 해외금리 연계 DLF 판매잔액 및 손실수준]

(단위 : 억원)

구분

8.7.

잔액

(A+B+C)

9.25.

8.8.~9.25.

잔액

(A)

손실구간

진입액

예상

손실액

중도환매

만기상환

금액(B)

손실액

금액(C)

손실액

A은행

독일 국채(10년)

1,255

942

942

△913

27

△22

285

△176

영국 CMS(7년)

2,757

2,598

1,660

△836

159

△61

-

-

B은행

영국(7년)·미국(5년)CMS

3,938

3,183

3,182

△1,764

746

△405

10

△5

합계

7,950

6,723

5,784

△3,513

932

△489

295

△180

(출처 : 2019.10.02 금융감독원 보도자료 '주요 해외금리 연계 DLF 관련 중간 검사결과')

이에 금융감독원은 2019년 8월말부터 DLF 상품 설계·제조·판매 실태 점검을 위해 은행(우리, 하나), 증권사(IBK, 당사, 하나), 자산운용사(유경, KB, 교보, 메리츠, HDC)에 대한 합동 현장검사를 실시하였습니다. 사실관계 확정 등을 위해 우리은행 및 하나은행에 대한 추가 검사도 실시하였습니다. 그 결과 2020년 3월 4일 금융위원회는 하나은행 및 우리은행에 대해 업무 일부정지(사모펀드 신규판매 업무) 6개월 및 과태료를 부과하였습니다. 당사는 관련 상품의 불완전판매 이슈 등 문제점들이 발생하지 않도록 통제하고 있으나, 이러한 검사가 과거 진행된 바 있음에 대해서는 참고하여 주시기 바랍니다.

아.
우
발채무와 관련된 위험 

당
사는 2021년 상반기 연결기준 1조 5,424억원의 채무보증이 존재합니다. 또한 당사의 2021년 상반기 연결기준 채무증권 중 장부가액 13조 6,360억원은 대고객 환매조건부채권매도와 관련하여 담보로 제공

되어 있습니다.
예상치 못한 경제상황 및 시장상황 하에서는 우발채무가 현실화되어 당사에 부정적 영향
을 미칠 수도 있으니
,
투자자께서는 당사의 우발채무내역을 참고하여 투자하여 주시기 바랍니다.

(1) 약정사항

당사의 일중 당좌의 약정내용은 다음과 같습니다. 

(단위 : 백만원)

약정사항
금융기관
한도금액

2021년 상반기말
2020년말

일중차월
농협은행 등
620,000
570,000

JP Morgan Chase Bank 등 (*2)
$10,000,000
$10,000,000

유로클리어 (*2)
$100,000,000
$100,000,000

증권예탁원
$15,000,000
$15,000,000

예금담보 당좌대출약정
우리은행 등
47,500
47,500

어음할인약정(증권금융일반자금) (*3)
한국증권금융 (*1)
200,000
200,000

어음할인약정(청약증거금예수금)
한국증권금융 (*1)
청약예치금 범위 내
청약예치금 범위 내

증권유통금융융자(*4)
한국증권금융 (*1)
1,750,000
1,300,000

증권유통금융대주(*4)
한국증권금융 (*1)

담보금융지원대출(자체자금)(*5)
한국증권금융 (*1)
1,700,000
1,500,000

기관운영자금대출(자체자금)
한국증권금융 (*1)
250,000
500,000

기관운영자금대출(투자자예탁금)
한국증권금융 (*1)
투자자예탁금 범위 내
투자자예탁금 범위 내

채권유통금융/사채 및 국공채인수자금 대출
한국증권금융 (*1)
260,000
260,000

일중자금거래
한국증권금융 (*1)
200,000
200,000

(*1) 본 약정은 약정기간에도 금융사정의 변동이나 대주의 판단으로 대출의 실행이 일시 정지 될 수 있습니다.
(*2) 본 약정은 연결기업의 자산/거래규모 및 금융기관 내부기준에 따라

변동

가능합니다.

(*3) 당반기말 현재 어음할인약정 중
100,000
백
만원(전기말 150,000백만원)
이 실행되었습니다.
(*4) 당반기말 현재 증권유통금융융자 중 932,642백만원(전기말 1,277,800백만원) 및 증권유통금융대주 중 570백만원이 실행되었습니다.

(*5)
당반기말 현재 담보금융지원대출 중 1,100,000백만원(전기말 1,100,000백만원)이 실행되었습니다.

출처 : 당사 2021년 상반기보고서, 연결기준

정부가 2011년부터 도입한 금융투자회사의 콜차입 규제로 금융투자회사들은 유동성 확보에 문제가 생길 것을 대비해 일중차월(초단기대출), 기업어음 등을 통한 단기 차입한도를 확대하고 있습니다. 하지만 일중차월(초단기대출) 등의 경우 콜차입에 비하여 이자가 높고 어음 등 발행 시, 발행비용 등의 부가비용도 발생합니다. 따라서 차입규모가 커지고, 일중차월 등의 약정 한도가 지속적으로 확대되는 경우 오히려 당사의 재무건전성이 악화되는 결과를 초래할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(2) 채무보증과 관련된 위험

당사는 사모사채 인수확약, 신용공여약정 등 아래와 같은 약정을 체결하고 있습니다.2021년 상반기 기준 당사 채무보증 및 대출약정금액은 1조 5,424억원 가량이며 약정금액은 다음과 같습니다.

[당사 채무보증 및 대출약정 현황(연결기준)]

(단위 : 백만원)

구 분
제공받은 자
2021년 상반기말
2020년말

건수
금액
건수
금액

매입약정 및 인수약정
홈플러스 외
37
295,116
38
616,110

한도대출 및 대출확약(*1)
우리크레딧제구차 외
45
823,284
43
1,278,185

미이행 출자약정
Blackstone Capital Partners VI L.P. 외
59
424,037
50
267,408

합계
141
1,542,437
131
2,161,703

주) 사모사채인수확약금액이 포함되어있습니다

출처: 당사 2021년 상반기보고서

2021년 상반기 기준 당사 채무보증 및 대출약정의 세부 약정내역은 아래와 같습니다. 

[당사 채무보증 및 대출약정 세부 내역]

(단위 : 백만원)

구분
거래상대방
약정잔액
약정기간

매입약정 및 인수약정
워머신제육차
100
2017.08.30~2022.08.30

매입약정 및 인수약정
홈플러스
70,000
2020.11.10~2021.11.09

매입약정 및 인수약정
맥쿼리한국인프라투융자회사
30,000
2021.06.11~2022.03.11

매입약정 및 인수약정
비앙코제이차
300
2015.12.11~2021.08.11

매입약정 및 인수약정
비앙코제삼차
100
2016.01.15~2021.11.21

매입약정 및 인수약정
뉴스타트케이에스
100
2016.03.04~2021.08.19

매입약정 및 인수약정
뉴스타트제이에이치
200
2016.04.28~2021.12.29

매입약정 및 인수약정
네버엔딩제삼십일차 유한회사
310
2020.11.25~2022.05.25

매입약정 및 인수약정
네버엔딩제사십일차 유한회사
320
2020.11.09~2022.05.09

매입약정 및 인수약정
네버엔딩제사십이차 유한회사
310
2020.11.13~2022.05.12

매입약정 및 인수약정
네버엔딩제사십삼차 유한회사
330
2021.03.17~2022.09.19

매입약정 및 인수약정
네버엔딩제사십육차 유한회사
340
2021.05.11~2022.11.11

매입약정 및 인수약정
한화유럽Opportunistic Strategy사모부동산투자신탁2호
823
2017.01.23~2027.01.25

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi글로벌TPGAsia VII 전문투자형 사모자투자신탁1호
10,234
2019.01.24~2023.09.06

매입약정 및 인수약정
현대인베스트먼트 포모나 세컨더리 PE전문투자형 사모투자신탁 12호
4,995
2018.09.04~2023.09.03

매입약정 및 인수약정
스틱칼라일인프라전문투자형사모투자신탁제1호
7,500
2019.07.24~2031.07.24

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi Blackstone 인프라 전문투자형 사모투자신탁2호
11,008
2018.11.29~2024.06.26

매입약정 및 인수약정
신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제1호
1,979
2018.02.28~2028.08.30

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi MBKP Special SituationⅠ전문투자형사모투자신탁1호
5,980
2018.05.30~2023.05.09

매입약정 및 인수약정
신한AIM재간접 전문투자형 사모투자신탁 제1호
3,990
2018.02.28~2028.08.30

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi 유럽기업대출 전문투자형사모 특별자산 투자신탁 1호
13,430
2018.03.31~2023.09.30

매입약정 및 인수약정
보고 유럽인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호(재간접형)
8,456
2018.06.21~2038.06.21

매입약정 및 인수약정
맥쿼리 글로벌인프라대출 전문투자형 사모특별자산투자신탁1호
4,308
2018.06.29~2032.12.31

매입약정 및 인수약정
NH-AmundiAF중순위론전문투자형사모투자신탁2호
10,872
2020.06.08~2024.06.07

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi선순위론전문투자형사모투자신탁2호
64
2017.09.21~2025.09.27

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi중순위론전문투자형사모투자신탁1호
20
2017.09.26~2025.09.25

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi하나로인프라전문투자형사모특별자산투자신탁
14,935
2017.06.27~2022.06.25

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi선순위론전문투자형사모투자신탁3호
7
2019.06.27~2022.06.27

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi글로벌인프라전문투자형사모특별자산투자신탁1호
2,424
2017.12.28~2022.01.24

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi글로벌인프라전문투자형사모특별자산투자신탁13호
17,937
2019.05.27~2024.02.28

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi KKR Asian IV 전문투자형 사모투자신탁2호[재간접형]
20,814
2020.03.31~2026.03.31

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi BCP VIII 전문투자형 사모투자신탁2호(USD)
94
2021.02.18~2032.08.23

매입약정 및 인수약정
키움태양광발전전문투자형사모투자신탁제4호 및 5호
8,076
2019.11.28~2029.11.28

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi선순위론전문투자형사모투자신탁4호
22,634
2021.05.24~2029.05.24

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi그린뉴딜인프라ESG 전문투자형사모특별자산투자신탁
20,000
2021.06.10~2041.06.10

매입약정 및 인수약정
신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제9호
1,063
2021.05.31~2021.12.31

매입약정 및 인수약정
한화미국호주PPP인프라전문투자형사모특별투자신탁1호
1,063
2021.05.31~2021.12.31

매입약정 및 인수약정 합계
295,116
-

한도대출 및 대출확약
큐브제이차
2,366
2017.05.19~2023.04.20

한도대출 및 대출확약
유한회사 와이플러스투자목적회사
95
2017.12.22~2022.12.28

한도대출 및 대출확약
주식회사 코리아에너지홀딩스
3,845
2018.12.13~2023.12.18

한도대출 및 대출확약
Revere Power, LLC
8,360
2019.01.31~2024.04.18

한도대출 및 대출확약
신영
4,483
2019.07.15~2023.01.16

한도대출 및 대출확약
대전정림지구 월평공원 공동주택개발사업
3,700
2019.09.30~2023.10.02

한도대출 및 대출확약
가영세라믹스 및 성창세라믹스 인수금융(Tr.B)
4,166
2019.12.18~2022.12.26

한도대출 및 대출확약
크라운제이드
1,430
2019.12.03~2024.12.05

한도대출 및 대출확약
베지츠종합개발
60,084
2020.01.17~2023.04.28

한도대출 및 대출확약
워머신제십사차 주식회사
1,200
2020.03.04~2023.07.28

한도대출 및 대출확약
에스케이에코프라임 주식회사
30,000
2020.05.27~2025.05.29

한도대출 및 대출확약
한앤코마린인프라스트럭쳐홀딩스
23,540
2020.05.14~2025.05.20

한도대출 및 대출확약
골드레오나제이차
80
2020.08.21~2021.08.23

한도대출 및 대출확약
상방공원피에프브이
3,435
2020.09.03~2025.08.04

한도대출 및 대출확약
씨케이엔제이차
180
2020.10.16~2026.09.16

한도대출 및 대출확약
씨케이엔제삼차
260
2020.10.16~2026.09.16

한도대출 및 대출확약
에이알에이코리아전문투자형사모부동산투자신탁제8호
20,000
2020.11.09~2025.11.10

한도대출 및 대출확약
글로벌고메이서비시스 주식회사
11,750
2020.12.16~2026.01.06

한도대출 및 대출확약
대전이삼제일차 주식회사
7,600
2021.02.04~2022.08.16

한도대출 및 대출확약
헤이와이에스제이차
618
2019.04.12~2024.03.29

한도대출 및 대출확약
한앤코탱커홀딩스 유한회사
5,000
2021.03.24~2026.03.30

한도대출 및 대출확약
갤럭시천안 유한회사
23,740
2021.03.26~2023.05.30

한도대출 및 대출확약
Cube Telecom BidCo
134,442
2021.06.29~2026.05.20

한도대출 및 대출확약
송암파크제일차 주식회사
13,300
2021.05.26~2026.04.27

한도대출 및 대출확약
조선혜지와이홀딩스 주식회사
23,700
2021.06.24~2026.06.29

한도대출 및 대출확약
에이유씨
44,000
2020.02.27~2025.01.27

한도대출 및 대출확약
에스제이대일
49,322
2021.06.17~2025.06.23

한도대출 및 대출확약
VOYAGE AUSTRALIA PTY LIMITED
148,551
2021.07.30~2028.07.31

한도대출 및 대출확약
맥쿼리캐피탈
14,000
2021.07.30~2026.07.30

한도대출 및 대출확약
우리크레딧제구차
32,600
2016.10.26~2021.10.28

한도대출 및 대출확약
워머신제육차
1,000
2017.08.30~2022.08.30

한도대출 및 대출확약
우리크레딧제오차
16,000
2017.03.15~2024.03.25

한도대출 및 대출확약
큐브제삼차
12,300
2017.06.26~2024.06.27

한도대출 및 대출확약
큐브제육차 주식회사
23,000
2018.06.01~2023.04.04

한도대출 및 대출확약
티엘인디펜던스
1,600
2017.04.20~2023.04.21

한도대출 및 대출확약
큐브제사차
22,200
2017.10.17~2022.10.17

한도대출 및 대출확약
큐브제오차
22,500
2018.03.23~2023.03.23

한도대출 및 대출확약
메리고고제사차
9,700
2018.06.07~2023.06.20

한도대출 및 대출확약
비앙코제칠차
200
2016.06.27~2021.07.01

한도대출 및 대출확약
비앙코제팔차
1,300
2017.01.10~2021.12.21

한도대출 및 대출확약
워머신제십차
1,800
2018.02.13~2023.06.20

한도대출 및 대출확약
실버판테온제삼차 주식회사
3,900
2021.01.06~2023.07.28

한도대출 및 대출확약
송암파크제이차 주식회사
1,700
2021.05.26~2026.04.27

한도대출 및 대출확약
Guernsey Power Station
18,937
2019.08.29~2028.02.28

한도대출 및 대출확약
ISOLP II 펀드 신용공여
11,300
2021.02.17~2023.06.30

한도대출 및 대출확약 합계
823,284
-

미이행 출자약정
JKL제10호 사모투자합자회사
1,976
2018.02.01~2022.02.01

미이행 출자약정
스카이레이크 신성장 바이아웃 4호 사모투자합자회사
7,069
2020.08.31~2030.08.26

미이행 출자약정
페트라 8호 사모투자합자회사
8,577
2020.03.06~2025.01.10

미이행 출자약정
IBK-BNW 기술금융
357
2018.06.15~2022.06.15

미이행 출자약정
프랙시스밸류크리에이션2호
5,706
2019.10.15~2023.10.15

미이행 출자약정
엔에이치 오퍼스 기업재무안정 PEF
17,072
2019.04.15~2023.04.15

미이행 출자약정
엔에이치공동투자 PEF
15,560
2019.08.22~2024.08.21

미이행 출자약정
엔에이치 오퍼스 제2호 기업재무안정 PEF
727
2019.11.14~2027.11.14

미이행 출자약정
Alpha JWC
271
2019.06.05~2029.06.05

미이행 출자약정
프리미어 글로벌 이노베이션 1호 투자조합
497
2017.06.15~2025.06.15

미이행 출자약정
프리미어 글로벌 이노베이션 2호 투자조합
1,440
2020.11.05~2024.11.05

미이행 출자약정
제네시스1호 사모투자합자회사
748
2018.01.18~2023.01.18

미이행 출자약정
헬리오스-KDBC 영상디지털콘텐츠 제1호 신기술투자조합
1,700
2021.02.05~2024.02.05

미이행 출자약정
Blackstone Capital Partners VI L.P.
9,543
2011.01.07~2022.01.07

미이행 출자약정
Hydrogen Energy Fund I
1,349
2019.06.19~2026.06.20

미이행 출자약정
InterVest Star SEA Growth Fund 1
1,356
2019.03.20~2025.11.30

미이행 출자약정
맥쿼리코리아오퍼튜니티즈사모투자전문회사 제3호
166
2014.08.26~2024.08.25

미이행 출자약정
브랜드케이 청년창조 기술금융 사모투자합자회사
157
2016.08.29~2024.08.22

미이행 출자약정
엘비 제3호 2019 사모투자합자회사
6,580
2020.01.13~2026.01.13

미이행 출자약정
SGI Dolphin 중소벤처기업 M&A 투자조합
1,200
2019.06.13~2023.06.12

미이행 출자약정
스마일게이트베트남카이로스1호 사모투자합자회사
620
2019.05.07~2027.05.07

미이행 출자약정
그로스엑셀러레이션펀드
250
2019.07.19~2027.07.19

미이행 출자약정
2019 HB일자리기술금융투자조합
180
2019.10.22~2027.10.22

미이행 출자약정
수인베스트먼트 플랫폼 유니콘 투자조합
400
2019.11.28~2029.11.28

미이행 출자약정
대신캑터스 바이아웃 사모투자합자회사
113
2018.01.15~2025.02.21

미이행 출자약정
Intervest growth secondary fund
7,000
2020.02.27~2028.12.31

미이행 출자약정
엔에이치벤처-아주아이비 뉴그로쓰 펀드
13,500
2020.12.28~2028.12.28

미이행 출자약정
뮤렉스웨이브2호액티브시니어투자조합
738
2020.02.21~2028.11.26

미이행 출자약정
더웰스도시재생투자조합
800
2020.09.29~2027.06.07

미이행 출자약정
패스파인더국토교통혁신 투자조합
640
2020.09.04~2028.09.08

미이행 출자약정
인사이트V2디지털헬스케어 투자조합
100
2020.10.15~2023.10.18

미이행 출자약정
인프라 이니셔티브 제1호 사모투자합자회사 선순위사원 출자
1,740
2019.11.20~2027.11.20

미이행 출자약정
브이아이지제삼의일호 사모투자합자회사
307
2016.09.26~2025.09.26

미이행 출자약정
스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사
296
2016.04.15~2024.04.15

미이행 출자약정
글랜우드코리아제일호
1,550
2018.10.01~2021.09.30

미이행 출자약정
유니슨캐피탈제이호 사모투자합자회사
13,129
2018.11.30~2023.11.30

미이행 출자약정
스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사
4,948
2019.08.23~2023.08.22

미이행 출자약정
엠비케이파트너스 오호의 이 사모투자합자회사
27,389
2019.12.16~2024.12.16

미이행 출자약정
유니슨옐로씨제이드 제일호 사모투자합자회사
545
2020.03.12~2025.03.12

미이행 출자약정
유니슨옐로씨제이드 제이호 사모투자합자회사
795
2020.03.13~2025.03.13

미이행 출자약정
브이아이지제이호 사모투자합자회사
545
2012.07.27~2022.07.27

미이행 출자약정
이스트브릿지아시아 사모투자합자회사
9,277
2021.04.20~2031.04.20

미이행 출자약정
글랜우드코리아제이호 사모투자합자회사
16,605
2020.12.15~2025.12.15

미이행 출자약정
어쎈타 제오호 사모투자합자회사
9,006
2021.05.06~2029.04.09

미이행 출자약정
브이아이지와이플러스 사모투자합자회사
1,269
2021.05.25~2021.08.25

미이행 출자약정
엔에이치-아주코스닥스케일업펀드
21,200
2019.04.12~2024.04.12

미이행 출자약정
엔에이치-수인베스트먼트혁신성장M&A투자조합
29,000
2019.09.30~2027.09.30

미이행 출자약정
Blackstone BCP Asia LP
15,511
2017.12.12~2028.12.11

미이행 출자약정
Indies Capital ISOLP II LP
4,833
2018.08.31~2021.12.30

미이행 출자약정
Blackstone BCP VIII LP
10,028
2021.02.22~2025.03.29

미이행 출자약정
Carlyle CCOF LP
12,468
2019.06.05~2029.06.28

미이행 출자약정
Indies Capital IPIL LP
663
2019.07.08~2027.11.29

미이행 출자약정
Alpinvest ASF VII LP
21,128
2020.03.03~2024.04.28

미이행 출자약정
Indies Capital ISOLP III LP
11,796
2020.06.30~2028.06.30

미이행 출자약정
Carlyle CCOF II LP
19,771
2021.03.17~2028.12.31

미이행 출자약정
Blackstone BCP Asia II LP
28,250
2021.03.31~2032.03.31

미이행 출자약정
GS WSCP VIII LP
19,436
2021.03.30~2031.12.31

미이행 출자약정
MBKP SSF II LP
28,250
2021.03.31~2029.12.31

미이행 출자약정
Indies Capital ISTFLP II
7,910
2021.06.30~2030.06.30

미이행 출자약정
424,037
-

주) 연결 기준

출처: 당사 2021년 상반기보고서

(3) 담보제공자산

당사의 2021년 상반기말 연결기준 채무증권 중 장부가액 13조 6,360억원은 대고객 환매조건부채권매도와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 선물거래 등 연결실체의 영업활동과 관련하여 담보로 제공하고있는 유가증권 등의 내역은 다음과 같습니다.

[ 당사 담보제공자산 내역]

(단위 : 백만원)

구분
담보제공처
2021년 상반기말
2020년말
사유

당기손익-공정가치측정금융자산
주식
미래에셋자산운용
290,192
290,222
장외파생상품거래 등

한국예탁결제원 외
990,878
317,489
대차거래

집합투자증권
한국예탁결제원 외
1,471,946
912,096
대차거래

한국투자증권 외
5,469
1,789
장내파생상품매매증거금

채무증권
Credit Suisse 외
812,589
1,442,641
CSA계약담보 등

한국증권금융
6,571,609
5,402,065
대차거래

한국예탁결제원 외
2,232,701
1,321,584
대차거래

삼성선물 외
66,369
67,016
장내파생상품매매증거금

한국예탁결제원 외
11,068,402
9,961,561
RP담보(*1)

한국거래소
185,896
210,608
장내파생상품매매증거금

한국거래소
323,486
588,017
CCP증거금

한국증권금융
-
209,694
유통융자차입담보

기업어음증권
한국증권금융 외
338,198
718,329
대차거래

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
주식
한국증권금융
35,596
32,814
담보대출약정

채무증권
한국예탁결제원 외
2,567,572
2,928,346
RP담보(*1)

메리츠화재 외
30,142
20,225
CSA계약담보 등

한국증권금융
129,400
109,369
대차거래

한국증권금융
207,590
285,186
유통융자차입담보

한국예탁결제원
66,770
39,966
대차거래

한국거래소
57,941
55,151
장내파생상품매매증거금 등

한국거래소
100,648
72,835
장외파생 CCP증거금 등

한국거래소
35,231
28,228
손해배상공동기금 등

케이비투자증권 외
17,179
-
장내파생상품매매증거금

상각후원가측정금융자산
예금 등
산림조합중앙회 외
177,112
35,000
CSA계약담보 등

한국증권금융 외
2,628,836
1,147,337
대차거래

우리은행 외
55,000
55,000
예금담보대출 등

한국거래소 외
72,999
9,523
외화CCP증거금 등

농협은행
344
-
임대보증금

유형자산및투자부동산
토지
신한카드 외
67,392
67,392
임대보증금(*2)

건물
신한카드 외
13,158
13,450
임대보증금(*2)

합계
30,620,645
26,342,933

(*1)
대고객 RP거래로 인한 담보제공금액이 포함되어 있습니다.

(*2) 당반기말 및 전기말 현재 임대보증금 관련 근저당 및 전세권에 대한 채권최고액
은 각
각
7,730백
만원 및
7,630백만원 입
니다

출처: 당사 2021년 상반기보고서

 당사는 자금조달력과 잉여자본을 통해 우발채무 관련 위험관리가 가능할 것으로 예상되나 향후 우발채무가 현실화될 시 당사의 유동성 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 

자.
소송과 관련된 위험

당사는 기업고객에서부터 개인고객까지 다양한 고객층을 보유하고 있어 타 산업에 비해 소
송에 연루될 가능성이 높습니다.
2021년 10월 14일 신고서 제출일 전일 기준 당사가 피고로서 계류 중인 중요한 소송사건은 손해배상청구 등 총 25건으로 소송가액은 4,461억

원

입니다.

소송가액은

당사 자기자본의 미미한 수준을 차지하고 있어 소송 결과가
당사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지는 않을 것
으로 판단됩니다. 그러나

소송 결과에 따른 자원의 유출금액 및 손익 반영 시기는 볼확실하며 소송 결과에 따른 당사의 브랜드 이미지 하락 또는 영업 제재조치 등이 발생
할 수 있므
로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사는 기업고객에서부터 개인고객까지 다양한 고객층을 보유하고 있어 타 산업에 비해 소송에 연루될 가능성
이 높습니다. 2021년 10월 14일 신고서 제출일 전일 기준 당사가 피고로서 계류 중인 중요한 소송사건은 손해배상청구 등 총 25건으로 소송가액은 약 4,461억

원이
며
당사가 원고로서 계류 중인 중요한 소송사건은 손해배상청구, 투자금 회수 청구 등 총 11건으로 소송가액은 약 842억원입니다. 소송 사건의 상세 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
내용
당반기말
전기말

건수
소송가액
건수
소송가액

피고(*)
손해배상 청구 등
39
398,508
35
316,307

원고
손해배상 청구 등
16
66,469
17
22,771

(*) 당반기말 현재 주요 피소내역은 신재생에너지관련 유동화증권 매매대금에 대한 반환청구 소송 80,800백만원(전기말 80,800백만원), 펀드 불완전 판매관련 손해배상 청구소송 1,009백만원(전기말 25,823백만원), 대우조선해양 증권신고서 부실기재 등에 대한 손해배상 청구소송 33,334백만원(전기말 50,354백만원), DLS관련 부당이득금 반환소송 162,294백만원(전기말 52,128백만원) 및 기타 손해배상 청구소송 74,680백만원(전기말 77,467백만원)입니다. 해당 소송의 최종 결과 및 그 영향을 보고기간종료일 현재 예측할 수 없습니다.

[당사가 피고로 계류 중인 중요한 소송 사건 내역]

(기준일 :
2021년 10월 14일)
(단위 : 백만원)

원고
피고
소송사유
관할법원
소제기일
진행상황
소송가액
소송결과가 경영등에 미치는 영향

****은행
당사 외3
유동화증권 매매대금반환등 청구
서울고법
2015.01.14
2심진행중
65,800
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

**은행
당사
유동화증권 매매대금반환등 청구
서울남부
2015.07.01
1심진행중
15,000
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

국***공단
당사외5
회사채 대표주관 관련 손해배상청구
서울중앙
2017.04.14
1심진행중
23,516
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

****중앙회외1
당사외5
회사채 대표주관 관련 손해배상청구
서울중앙
2017.04.14
1심진행중
7,839
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

주식회사 효*
당사외2
PF 사업 관련 손해배상 청구
서울고등
2018.03.05
2심진행중
12,000
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

베****외5
당사외2
PF 사업 관련 손해배상 청구
서울고등
2019.01.11
2심진행중
11,200
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

한***신탁
당사 외4
부동산 개발사업 관련, 수탁사의 비용상환청구
서울중앙
2019.01.28.
1심진행중
24,263
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

가*현외140
당사외7
IPO 대표주관 관련 손해배상청구
서울중앙
2019.05.27
1심진행중
4,992
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

박*주
당사외7
IPO 대표주관 관련 손해배상청구
서울중앙
2019.05.28
1심진행중
1,382
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

스***에셋외562
당사외7
IPO 대표주관 관련 손해배상청구
서울중앙
2019.07.11
1심진행중
13,672
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

**메탈 외76
당사외7
IPO 대표주관 관련 손해배상청구
서울중앙
2019.11.08
1심진행중
1,823
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

재단법인 **재단
당사 외 3
주식담보대출 효력 부인에 따른 채무부존재 확인 청구
서울중앙
2020.05.07
1심진행중
4,987
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

에********주식회사
당사
펀드 판매 관련 부당이득금반환 청구
서울남부
2020.06.29
1심진행중
10,000
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

주식회사 블****대부
당사 외 5
대출채권 매각관련 매매대금 반환청구
서울중앙
2020.08.27
1심진행중
14,067
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

권*율
당사
PF 사업 관련 손해배상 청구
서울중앙
2020.09.16
1심진행중
2,000
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

주식회사 **생명보험
당사
DLS 관련 부당이득금반환 청구
서울중앙
2020.12.04
1심진행중
52,128
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

**증권 주식회사
당사
DLS 관련 부당이득금반환 청구
서울중앙
2021.03.22
1심진행중
105,565
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

****투자 주식회사
당사
DLS 관련 부당이득금반환 청구
서울중앙
2021.05.25
1심진행중
4,602
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

***증권 외 6
당사 외1
PF 관련 부당이득금 반환청구
서울중앙
2021.05.31
1심진행중
16,118
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

주식회사 한국****공사
당사
펀드 판매 관련 부당이득금반환 청구
서울중앙
2021.06.30
1심진행중
2,000
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

최*호 외 17
당사 외1
퇴사직원 투자사기 관련 손해배상청구
서울중앙
2021.08.04
1심진행중
2,634

소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

주식회사 오**
당사
펀드 판매 관련 부당이득금반환 청구
서울중앙
2021.08.11
1심진행중
15,000

소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

***증권 주식회사
당사
DLS 발행계약에 따른 인수대금 반환청구
서울중앙
2021.08.23
1심진행중
31,468

소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

주식회사 
 *****엔터테인먼트
당사
펀드 판매 관련 부당이득금반환 청구
서울중앙
2021.08.30
1심진행중
3,000

소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

화*** 주식회사
당사 외2
펀드 판매 관련 부당이득금반환 청구
서울중앙
2021.08.31
1심진행중
1,000

소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

주1

) 중요한 소송사건 기준 : 소송가액 10억원 이상 또는 회사에게 파급효과가 큰 소송

[당사가
원고로
계류 중인 중요한 소송 사건 내역]

(기준일 :
2021년 10월 14일)
(단위 : 백만원)

원고
피고
소송내용
관할법원
소제기일
진행상황
소송가액
소송결과가 경영등에 미치는 영향

당사
S** O**외6
PF 현지시행사 지분 양도에 대한 사해행위 취소
모나코공국지방법원
2016.08.25
2심진행중
-
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

당사
*****자산운용외3
펀드 관련 ,판매 관련자에 대한 구상금 청구
서울고등
2016.10.31
2심진행중
1,317
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

당사
대한민국 외1
해외펀드 환차익 원천징수세액 부당이득반환청구
서울중앙
2019.12.10
1심진행중
848
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

당사
***투자조합3호외 1
주식담보대출 미수금 청구
서울중앙
2020.01.28
1심진행중
1,208
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

당사외1
S*증권 외1
사채 투자 관련, 불법행위에 따른 손해배상 청구
서울중앙
2020.03.20.
1심진행중
2,910
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

당사
대한민국 외1
해외펀드 환차익 원천징수세액 부당이득반환청구
서울중앙
2020.04.09
1심진행중
972
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

당사
대한민국 외1
해외펀드 환차익 원천징수세액 부당이득반환청구
서울중앙
2020.07.09
1심진행중
562
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

당사
대한민국외1
해외펀드 환차익 원천징수세액 부당이득반환청구
서울중앙
2021.01.08
1심진행중
220
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

당사
상*****지역주택조합
금융자문계약 위반에 따른 손해배상청구
서울중앙
2021.08.18
1심진행중
5,900
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

당사
**은행외7
펀드 수탁사등 관련자에 대한 손해배상청구
서울중앙
2021.10.05
1심진행중
10,000

소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

당사
U******* A*** 
 Management Limited 외7
해외 펀드 관련 손해배상 청구
홍콩
2021.06.07
1심진행중
USD 50,816,236

소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

주1)
중요한 소송사건 기준 : 소송가액 10억원 이상 또는 회사에게 파급효과가 큰 소송

증권신고서 제출일 전일 기준
당사가 피고 또는 원고로 계류 중인

소송가액은 당사 자기자본의 미미한 수준을 차지하고 있어 소송 결과가 당사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지는 않을 것으로 판단됩니다. 그러나, 소송의 최종결과는 예측할 수 없으며 이로 인한 자원의 유출금액 및손익 반영 시기 또한 불확실합니다. 또한, 소송 결과에 따른 당사의 브랜드 이미지 하락 또는 영업 제재조치 등이 발생할 수 있므
로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 

차. 펀드판매에 따른 평판 저하 위험

금융업에 대한 사회적인 인식과 평판은 금융업 전반에 영향
을 미치고 있습니다.
금융사고가 지속적으로 발생할 경우 금융에 대한 부정적 인식과 신뢰하락으로 이어질 것
이며, 그로 인해
고
객들의 금융거래가 줄어들면 금융 시장은 축소될 위험

이 있습니다.
금융회사 임직원의 위법 행위, 소송/재판, 법률 위반, 투자자 보호 방안 미흡 등 다양한 사안으로 금융업에 대한 평판이 손상
될 수 있습니다.
2019년 발생한 파생결합펀드(DLF) 대규모 손실 사태와 라임자산운용의 유동성 부족으로 인한 펀드 환매 중단 사태 그리고 2020년 옵티머스자산운용의 환매 중단 사태가 연달아 발생하며 금융업은 금융당국의 규제 강화, 펀드 규모 축소 등의 위험에 노출
되어 있습니다.
2020년 6월경 5,000억원 규모의 펀드 환매를 연기한 옵티머스자산운용에 대하여, 금감원에서는2020년 7월 23일 중간 검사결과를 발표하였습니다. 당사는 동 펀드의 최대 판매 증권사로 2020년 7월 6일부터 금감원의 현장검사를 수검하였으며, 금감원은 당사에 대하여 옵티머스펀드의 상품심사 절차 및 불완전판매 등을 검사하였습니다.
2

021년 3월 25일, 금융감독원 제재심의위원회에서는 옵티머스자산운용 펀드를 주로 판매한 동사에 대표이사 중징계, 업무일부정지, 과태료 처분을 결정
하였습니다.

당사는
2021년 5월 25일 이사회를 통하여 금감원 분쟁조정위원회의 권고를 수용하기로 결정하고, 동펀드 고객(개인투자자 및 전문투자자)들에게 투자원금을 지급하기로 하였습니다. 이와 같은 결정은 고객 보호와 주주가치 제고를 위한 결정이었으며, 금감원 분쟁조정위원회의 '착오에 의한 계약 취소'가 아닌 고객에게 원금을 반환하면서 고객으로부터 수익증권과 제반 권리를 양수해 수익증권 소유자의 지위를 확보하는 사적 합의 형태의

개별계약 체결을 통한 투자원금 지급을 결정하였습니다.
증
권
신고서 제출일 기준 동사는 일반투자자 대상 판매액 전액 반환 및 수익증권 인수를 완료하였으며 나머지 전문투자자들의 투자금은 법원의 판단에
따라 개별적으로 지급할 예정입니다.
또한,
옵티머스 판매분 관련 충당금을 2020년 3분기부터 충당부채를 설정하고 있으
며, 2021년 상반기말 기준 충당부채의 총 적립액은 약 659억원 입니다.

한편,

증권신고서 제출일 기준 현재 옵티머스자산운용 펀드와 관련한
추가 소송의 진행사항과 법적인 판단 및 소송 결과에 따른 합리적인 결과를 예측하기 어렵고,
추후 최종소송결과에 따라 당사의 일부 수익성 저하 및 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로

이점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

금융업에 대한 사회적인 인식과 평판은 금융업 전반에 영향을 미치고 있습니다. 금융사고가 지속적으로 발생할 경우 금융에 대한 부정적 인식과 신뢰하락으로 이어질 것이며, 그로 인해 고객들의 금융거래가 줄어들면 금융 시장은 축소될 위험이 있습니다. 금융회사 임직원의 위법 행위, 소송/재판, 법률 위반, 투자자 보호 방안 미흡 등 다양한 사안으로 금융업에 대한 평판이 손상될 수 있습니다. 2019년 발생한 파생결합펀드(DLF) 대규모 손실 사태와 라임자산운용의 유동성 부족으로 인한 펀드 환매 중단 사태 그리고 2020년 옵티머스자산운용의 환매 중단 사태가 연달아 발생하며 금융업은 금융당국의 규제 강화, 펀드 규모 축소 등의 위험에 노출되어 있습니다. 

금융당국에 따르면 국내은행은 PB채널 등을 통해 해외 금리연계 DLF를 총 7,980억 원 판매하였으나, 금리하락으로 원금의 23.6%인 총 1,877억원의 손실이 발생하였으며, 금융당국은 DLF사태 이후 고위험 금융상품에 대해 설명의무등 판매절차 강화, 녹취, 숙례제도를 강화하는 등 규제를 강화하였습니다. 

또한, 금융당국은 라임자산운용의 대표 펀드를 중심으로 한 순환적 펀드 거래 및 증권사 TRS(레버리지 효과 활용)를 이용한 부적정한 운용지속 등을 포착하여 검사에 착수하였고, 이후 라임자산운용은 신규 유입 급감, 폐쇄형 펀드의 만기도래 등 펀드 유동성 문제로 대규모 상환 및 환매 연기를 결정하였습니다. 금융감독원은 2019년 말 라임자산운용의 환매연기 펀드의 총 금액은 1조 6,679억원임을 밝혔습니다. 
 라임펀드 사태에 대하여 금융감독원 분쟁조정위원회는 이례적으로 전액배상 판단을 내렸습니다. 또한, 금융당국은 연달아 발생하는 사모펀드 환매 중단 사태를 우려해 2020년 7월 말 적격일반 투자자의 사모펀드 투자 최소금액을 1억원에서 3억원으로 상향 조정 결정하였습니다. 

이어 2020년 6월 옵티머스자산운용에서도 1,000억원대 환매 중단 사태가 발생하였습니다. 해당 펀드는 국내관공서가 발주한 공사를 수주한 건설사나 IT(정보통신) 기업의 매출채권을 활용하는 펀드로 기대 수익률은 연 3% 안팎으로 낮은 편에 속했지만, 펀드 자산의 95% 이상이 정부 산하기관 및 기업의 공공기관 매출채권이라는 점에서 투자자들로부터 높은 안정성을 인정받았습니다. 그러나 해당 펀드가 공공기관 매출채권에 투자한다는 원래 계획과 달리 투자자들로부터 투자금을 모집 후 서류를 위조해 부실 사모사채에 투자하는 등 기초자산 자체가 당초 상품설명과 다를 수 있다는 가능성이 제기되었습니다. 

2020년 6월 17일 5,000억원 규모의 펀드 환매를 연기한 옵티머스자산운용에 대하여 금융감독원에서는 2020년 7월 23일 중간 검사결과를 발표하였습니다. 당사는 동 펀드의 최대 판매(약 84%, 4,327억원) 증권사로 7월 6일 부터 7월 24일까지 현장검사를 수검하였으며, 금감원은 당사에 대하여 옵티머스펀드의 상품심사 절차 및 불완전판매(설명내용, 부당권유 여부) 등을 검사하였습니다.

이후 11월 11일 금융감독원에서 옵티머스자산운용 펀드에 대한 실사결과를 발표 하였습니다. 실사결과 총 46개 펀드 설정금액 총 5,146억원 중 실사 대상이 되는 최종 투자처는 63개, 3,515억원으로 파악되며 개별 자산별 회수 예상가액을 펀드 총규모 대비 최소 7.8%에서 최대 15.2% 수준으로 결론 내렸습니다. 당사는 금융감독원과 실사를 진행한 삼일회계법인의 객관성은 인정하지만, 당사의 고객자산 회수 TFT 팀의 추산 결과 1,100억원 이상 회수가 가능하며, 삼일회계법인 측 추정 회수율에 비해 9%이상 높아질수 있다는 입장입니다. 

2021년 3월 25일, 금융감독원 제재심의위원회에서는 옵티머스자산운용 펀드를 주로 판매한 동사에 대표이사 중징계, 업무일부정지, 과태료 처분을 결정하였습니다. 이와 같은 결정은 내부 검토와 제재절차를 통해 최종 확정될 것으로 예상됩니다. 이후, 2021년 4월 5일, 금융감독원 금융분쟁조정위원회는 동사가 판매한 옵티머스펀드 관련 분쟁조정 신청 2건들에 대해 착오에 의한 계약취소(민법 제109조)를 결정하였습니다. 계약체결 시점에 옵티머스펀드가 공공기관 확정매출채권(만기 6~9개월)에 투자하는 것이 사실상 불가능한 상황에서, 판매사인 동사는 자산운용사의 설명에만 의존하여 운용사가 작성한 투자제안서나 자체 제작한 상품숙지자료 등으로 공공기관 확정 매출채권에 95%이상 투자한다고 설명함으로써 투자자의 착오를 유발한 것으로 인정되었습니다. 아울러 일반투자자인 신청인이 공공기관 확정매출채권 투자가 가능한지 여부까지 주의할 것을 기대하는 것은 어렵기 때문에 투자자에게 중과실이 있다고 보기는 어렵다고 판단하였습니다. 이에 따라 옵티머스펀드 판매계약을 취소하고 동 계약의 상대방인 동사가 투자원금 전액을 반환하도록 권고하였습니다. 

당사는 금융감독원 금융분쟁조정위원회의 이같은 조정안 결정을 존중하며, 투자자 보호를 위해 최선
의 방안을 낼 수 있도록 노력하고 있습니다.

2020년 8월 27일 이사회를 통하여 당 고객들에게 1,779억원 규모의 유동성을 선지급한 후 자산 회수 및 구상권 청구를 통한 회수를 결정하였습니다. 또한, 옵티머스 판매분 관련 충당금을 2020년 3분기부터 충당부채를 설정하고 있으며, 2021년 상반기말 기준 충당부채의 총 금액은 약 659억원 입니다. 이후

당사는
2021년 5월 25일 이사회를 통하여 금감원 분쟁조정위원회의 권고를 수용하기로 결정하고, 동펀드 고객(개인투자자 및 전문투자자)들에게 투자원금을 지급하기로 하였습니다. 이와 같은 결정은 고객 보호와 주주가치 제고를 위한 결정이었으며, 금감원 분쟁조정위원회의 '착오에 의한 계약 취소'가 아닌 고객에게 원금을 반환하면서 고객으로부터 수익증권과 제반 권리를 양수해 수익증권 소유자의 지위를 확보하는 사적 합의 형태의

개별계약 체결을 통한 투자원금 지급을 결정하였습니다.

당사가 판매한 동 펀드 판매금액 총 4,327억원 중 일반ㆍ전문투자자들의 투자 원금 규모는 3,923억원 이며, 이 중 일반 개인투자자들의 투자금 약 2,780억원을 2021년 7월 1일 총 831명에게 지급하였습니다. 전문투자자들의 투자금은 1,143억원에 대해서도 법원의 판단에 따라 개별적으로 지급할 예정입니다. 

한편, 동 펀드 환매 연기와 관련하여 동 펀드 수탁은행과 사무관리회사와의 손해배상ㆍ구상권 청구 등 민사 소송이 제기되었습니다. 이와 같은 소송은 수탁은행이나 사무관리회사를 상대로 손실을 보전하자는 취지보다 펀드 이해당사자 간 책임 소재를 명확히 밝히고 사모펀드 및 자본시장의 정상화와 선진화를 위한 것으로, 당사는 앞으로의 진행 상황에서 최선의 결과가 나올 수 있도록 관련 상황에 성실하게 대응 할 예정이며, 동 펀드 환매연기사태의 원만한 해결을 위해 노력하고 있습니다.

이와 관련하여 증권신고서 제출일 기준 현재
옵티머스자산운용 펀드와 관련한 추가 소송의 진행사항과 법적인 판단 및 소송 결과

에 따른 합리적인 결과를 예측하기 어렵고, 추후 최종소송결과에 따라 당사의 일부 수익성 저하 및 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자 여러분들께서는 이점 각별히 주의하시기 바랍니다

3. 기타위험

가. 환금성 제약 가능성 위험

본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 22일이며, 상장예정일은 2021년 10월 27일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고 있으며, 환금성 위험은 낮은 것으로 판단합니다.
그러나 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점을 유의
하시기 바랍니다.

본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건(유가증권시장 상장규정 제88조)을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다.

구 분
요 건
요건 충족내역

발행회사
자본금이 5억원 이상일 것
(보증사채권 및 담보부사채권, 자산유동화채권 제외)
충족

모집 또는 매출
모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것
충족

발행총액
발행액면총액이 3억원 이상일 것
(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상)
충족

미상환액면총액
당해 채무증권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것
(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상)
충족

통일규격채권
통일규격증권 등 취급규정에 따른 채권일것
(등록발행시 본 요건 적용 없음)
충족

주) K-IFRS 연결 기준

본 사채의 상장예정일은 2021년 10월 27일이며, 상기에서 보는 바와 같이 한국거래소의 채권상장요건을 충족하고 있으므로 동 채권은 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 사료되므로, 본 사채의 환금성 위험은 미약할 것으로 판단됩니다. 그러나 최근과 같이 불안정한 채권시장 상황하에서 채권투자자는 채권보유로 인한 평가손실 등 시장위험에 노출될 가능성이 있습니다. 또한 상장 이후 본 사채의 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우, 동 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약이 있을 수 있으므로, 투자자 여러분께서는 이점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

나. 무보증사채 관련 위험

본 사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있으며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로
원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속
됩니다.

투자자께서는 이 점을 주의하시기 바랍니다.

본 사채는 금융기관이 보증하거나 예금자보호법의 적용대상이 아니므로 원리금 상환책임은 전적으로 당사에 있으며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다. 금번 발행되는 제65-1회 및 제65-2회 무보증 공모사채는 별도의 사채관리회사를 지정하지 않았으며, 사채관리계약의 미체결로 인해 사채권자의 이익 보호가 미흡할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 반드시 확인하시고 투자에 임하시기 바랍니다.

다. 공모일정 변경 관련 위험

본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다.
또한, 증권신고서 제출 이후 금융감독원
공시 심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자께서는 최종 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자를 결정하시기 바랍니다.

본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다.

금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있습니다. 

투자자 여러분께서는 최종 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자를 결정하시기 바랍니다.

라. 증권신고서 효력 발행의 의미

본 증권신고서는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제120조제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조제2항에 규정된 바와 같이 이 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

마. 본 사채의 신용등급

한국신용평가(주) , 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)는
AA+(S)
로 본 사채의 신
용등급을 평가하였습니다.

당사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제11조에 의거, 당사가 발행할 제65-1회 및 제65-2회 무보증 공모사채에 대하여 회사채 신용등급 결정을 위해 각각 3개 신용평가 전문기관으로부터 동 사채의 신용등급을 AA+등급으로 평정 받았습니다. 신용평가의 결과 및 정의는 다음과 같습니다.

평정사

평정등급

등급의 정의

회 차

Outlook

한국신용평가

AA+

원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임.

제65-1회
제65-2회

안정적(Stable)

한국기업평가

AA+

원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변회에 영향을 받을 가능성이 낮다.
제65-1회
제65-2회
안정적(Stable)

NICE신용평가

AA+

원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

제65-1회
제65-2회
안정적(Stable)

주)
상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있습니다.

바. 투자위험요소에 기재된 사항 이외의 사항으로 인한 위험

당사의 수익성 및 재무상태는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제 상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재시점에서의 평가와는상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

당사의 수익성 및 재무상태는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

삼성증권 주식회사 및 미래에셋증권 주식회사(이하 공동대표주관회사)는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법)" 제71조 및 동법 시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서 NH투자증권 주식회사(이하 발행회사)가 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채(이하 본 사채) 발행을 위하여 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.

공동대표주관회사는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 "금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준(이하 모범규준)"의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 02월 01일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서(자산유동화증권 등 제외)를 대상으로 기업실사 업무를 수행하고 있습니다.

모범규준 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 모범규준의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 채무증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 요건 충족여부 등에 따라 금융투자회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.

발행회사 및 본 사채는 공동대표주관회사의 내부 규정(기업실사지침) 상 기업실사 수준 완화대상 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 재무구조 및 실적 등을 고려하여 공동대표주관회사 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.

본 장에 기재된 분석의견은 공동대표주관회사가 기업실사 과정을 통해 발행회사로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 본 사채의 공동대표주관회사가 투자자에게 본 사채 공모 투자여부에 관한 경영 및 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아닙니다. 또한 본 평가의견에 기재된 내용 중에는 예측정보가 포함되어 있으며, 예측정보에 대한 실제 결과는 여러 가지 요소들의 영향에 따라 최초 예측치와는 다른 결과를 가져올 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

분석의견의 상세한 내용은 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 부분을 참고하시기 바랍니다.

1. 분석기관

구 분
증권회사

회사명
고유번호

공동대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722

삼성증권(주)
00104856

2.
기업실사 일정

구 분
일 시

대표주관계약 체결
2021.09.29

기업실사 기간
2021.09.29 ~ 2021.10.14

방문실사
2021.10.07

실사보고서 작성 완료
2021.10.14

증권신고서 제출
2021.10.15

주) 코로나19 4단계 영향으로 방문실사는 비대면 방식으로 대체

3. 기업실사 참여자

[공동대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요경력

삼성증권(주)
Corporate Finance3팀
김동환
팀장

기업실사 총괄

2021년 09월 29일 ~ 2021년 10월 14일
기업금융업무 등 23년

삼성증권(주)
Corporate Finance3팀
유재린
부장

기업실사 책임

2021년 09월 29일 ~ 2021년 10월 14일
기업금융업무 등 11년

삼성증권(주)
Corporate Finance3팀
박소영
대리

기업실사 실무

2021년 09월 29일 ~ 2021년 10월 14일
기업금융업무 3년

미래에셋증권
기업금융본부 IB2팀
송혁진
팀장

기업실사 총괄

2021년 09월 29일 ~ 2021년 10월 14일
기업금융업무 등 18년

미래에셋증권
기업금융본부 IB2팀
이석우
과장

기업실사 실무

2021년 09월 29일 ~ 2021년 10월 14일
기업금융업무 4년

미래에셋증권
기업금융본부 IB2팀
김리윤
과장

기업실사 실무

2021년 09월 29일 ~ 2021년 10월 14일
기업금융업무 3년

[발행회사]

부서명
성명
직책
담당업무

자금부

안재환

자금부장

자금부 총괄

자금부

이우영

부부장

자금업무

자금부

김화환

차장

자금업무

4. 기업실사 이행내역

일자
기업 실사 내용

2021년 09월 29일
* 발행 일정 및 소속 산업에 대한 사전 조사 
- 자금조달 금액 등 발행회사 의견 청취
- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업 사전 조사
- 무보증 회사채 발행 일정 협의
- 실사 사전요청자료 송부

2021년 09월 29일 ~
2021년 10월 14일
* 발행회사 방문 및 보고서 작성
* Due-diligence checklist에 따라 투자위험요소 실사 
1) 사업위험 관련 실사 
- 영위중인 사업에 대한 세부사항 등 체크 
2) 회사위험 관련 실사 
- 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크 
3) 기타위험 관련 실사 
* 투자위험요소 세부사항 체크 
- 주요 계약관련 계약서 및 소송관련 서류 등의 확인 
- 필요시 각 부서 주요 담당자 인터뷰 
* 필요시 주요 경영진 면담 
- 경영진 평판 리스크 검토 
- 회사채 발행 배경과 자금사용 계획 파악

2021년 10월 07일
~
2021년 10월 14일
* 실사 추가 자료 요청
* 증권신고서 작성 및 조언
* 실사이행보고서 및 증권신고서 작성 / 검토

5. 기업실사 항목

신고서 주요내용
점검사항
결과

모집 또는 매출에 관한 일반사항

1-가. 본 사채 발행을 위한 적법한 승인 여부

1-나. 본 사채 발행가액의 적정성 검토
1-다. 본 사채 발행절차 수행 과정에서 법규 위배 가능성 검토

점검
완료

증권의 주요 권리내용

2-가
.
본
사채 발행과 관련된 사채관리계약의 체결여부 확인 
 (사채관리계약을 체결하지 않은 경우 원리금 미지급 시 투자자 보호방안 마련 여부 검토)

2-나. 본 사채 발행과 관련된 원리금지급대행계약의 체결여부 확인
 (원리금지급대행계약을 체결하지 않은 경우 원리금지급을 위한 방안 마련 여부 검토)
2-다. 증권신고서 1건으로 다수의 사채가 발행되는 경우 
 개별 사채별 특성이 증권신고서에 적절히 기재되었는지 여부 검토

점검
완료

투자위험요소
3. 동사의 사업위험, 회사위험, 기타 투자위험이 증권신고서에 적정하게 반영되어있는지 여부 검토

점검
완료

자금의 사용목적

4-가. 자금의 세부 사용내역 확인
4-나. 자금의 사용처가 신규 사업 진출이나 타법인주식 취득인 경우 추가 절차

점검
완료

경영능력 및 투명성

5
. 경영진의 불법행위가 있고 이에 대한 형집행이 종료되지 않은 경우 
 불법행위의 중요성과 업무 관련성에 비추어 회사경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부

점검
완료

회사의 개요

6-가. 정기보고서가 연결기준으로 작성된 경우 
 주요 종속회사와 관련된 위험요인 등이 충실하게 기재되었는지 확인
6-나. 신용등급이 최근 3년 내 1단계 이상 하락한 경우 
 이로 인해 향후 자금조달계획 및 손익에 미치는 영향 검토

점검
완료

사업의 내용

7-가. 발행회사가 속한 산업의 경쟁상황, 시장규모, 성장주기(Life Cycle), 정부규제 등에 비추어 
 산업의 지속가능성이 있는지 여부

7-나.
발행회사가 속한 산업에 대한 기재내용이 
 경쟁업계가 제출한 정기보고서 등의 기재내용과 부합하는지 여부

7-다. 발행회사가 업종의 특성상 평판리스크의 판단이 중요한 업종인 경우에는 
 평판위험에 대하여 검토할 필요성이 있는지 여부 검토
7-라. 사업의 수주현황, 수주조건 변경 추이에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부
7-마. 사업과 관련된 매출채권과 재고자산의 증가 추이, 주요 거래처의 신용등급 변동내역, 채권회수 추이
 등에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부 검토
7-바. 발행회사가 기존에 제출한 정기보고서나 주요사항보고서에 기재된
 사업추진계획이 현재 진행중인지 여부
7-사. 과거 체결한 파생상품거래로 인하여 손익 변동이 큰 경우 그에 대한 대응방안 여부

점검
완료

재무에 관한 사항

8-가. 발행회사의 증권 발행 전후 유동성, 현금흐름, 부채비율, 이자보상비율 등
 부채성 자금조달에 따른 재무적 위험 변화 검토 
8-나. 주요 재무지표(안정성지표, 수익성지표, 성장성지표, 활동성지표 등)의 연간추이를
 동일, 유사업종의 타 기업들과 비교하여 발행회사의 재무 위험요인을 검토

8-다. 발행회사의 규모에 비추어 중요성이 있는 투자가 있었거나 있을 예정인 경우,
 투자의 진정성과 투자자금 사용내역이 구체적인지 여부 검토

8-라. 차입금(회사채 포함) 규모가 클 경우 차입금 만기구조(조기상환 포함), 유동성, 차입금 상환일정 
 등을 고려하여 채무상환 불이행위험 가능성(가장 비관적인 시나리오도 가정할 것)을 검토
8-마. 발행회사가 지급보증, 담보제공, 파생상품, 어음 등으로 인해 
 우발채무가 현실화될 우려가 있는 경우 재무안정성의 악화 가능성 검토

점검
완료

감사인의 감사의견 등
9. 감사 또는 검토 의견의 변형이나 특이사항 유무 확인

점검
완료

회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
10. 지분을 보유중인 계열회사의 재무구조가 취약한 경우 
 손상차손 등의 예상추이에 비추어 발행회사의 재무상태에 미치는 영향이 중대한지 여부

점검
완료

주주에 관한 사항
11-가. 최대주주의 지분율 및 주식보유형태
11-나. 경영권 불안정성이 대두될 가능성이 있는지 여부
11-다. 최근 최대주주가 변경된 경우 지분 인수조건 및 인수자금 조달방법 등이 타당한지 여부

점검
완료

임원 및 직원 등에 관한 사항
12. 급격한 인력 변동이 있었는지 여부

점검
완료

이해관계자와의 거래내용 등
13. 감사보고서상 관련거래 내역 기재 내용

점검
완료

기타 투자자보호를 위해 필요한 사항
14-가. 법률대리인, 법규담당를 통해 소송 등 내역 확인
14-나. 소송 등 관련 통지를 받았거나 합의가 진행중인 사항이 있는지 여부
14-다. 금융 및 조세 관련 법령 위반 혐의로 자료제출요구, 소명요구 등을 받고 있는지 여부

점검
완료

- 실사 세부내용 및 검토자료 내역
동
증권신고서에
첨부되어 있는 "기업실사보고서"를 참조하시기 바랍니다.

6. 종합 평가의견

가. 발행회사는 1969년 1월 설립되었으며, 2005년 4월 LG투자증권과 우리증권의 합병으로 우리금융그룹에 편입된 후 우리금융지주 민영화 계획으로 2014년 중 최대주주가 농협금융지주로 변경되었습니다. 발행회사는 2014년말 NH농협증권을 흡수합병 하면서 NH투자증권으로 사명을 변경하였으며, 신고서제출일 기준 농협금융지주가 발행회사의 지분 51.8%를 보유하고 있습니다.

나. 발행회사는 2021년 반기말 별도재무제표 기준 총자산 57.9조원, 자기자본 5.9조원(연결재무제표 기준 총자산 60.2조원, 자기자본 6.1조원)의 외형을 확보하고 있는 국내 2위(자기자본 기준)의 대형 증권사로서 자체적인 영업네트워크와 더불어 농협금융그룹과 연계영업을 바탕으로 사업 전반에 걸쳐 업계 최상위권의 시장지위를 확보하고 있습니다.

다. 2020년 발생한 코로나19로 인한 글로벌 자본시장 변동성 확대, 국내 경기 둔화 등 영업환경이 악화되었지만, 발행회사는 국내 최상위권의 시장지위, 농협금융그룹과의 연계영업, 탄력적인 비용 통제 등을 바탕으로 우수한 수준의 이익창출력을 유지하고 있습니다. 발행회사는 안정적 사업기반을 보유하고 있고, 발행어음 사업 등 정부의 증권사 대형화 유도정책에 따른 신규사업 기회 확보, 농협금융 그룹과의 다양한 사업연계 효과 등을 통해 중장기적으로 안정적인 수익성 유지가 가능할 것으로 전망되고 있습니다.

라.

2020년
이슈된 옵티머스자산운용의 펀드 환매 연기와 관련하여,

2020년 8월 27일 이사회를 통하여 당 고객들에게 1,779억원 규모의 유동성을 선지급한 후 자산 회수 및 구상권 청구를 통한 회수를 결정하였으며, 환매지연으로 예상되는 고객 손실에 대한 손실보상금 추정액에 대해 2020년 3분기부터 충당금을 적립해 2020년말 기준 약 2,300억원의 충당부채를 적립하였습니다. 이후 2021년 5월 임시 이사회를 열어 옵티머스펀드 일반투자자 831명에게 원금 전액인 2,780억원을 지급하기로 결정하여 상반기 중 투자금 반환을 완료하였으며, 이와 관련하여 기인식한 충당부채는 제거되었습니다. 증권신고서 제출일 기준 현재 동 펀드 환매연기사태 관련 리스크와
추가 투입 비용 가능성은 크지 않을 것으로 판단됩니다. 

마. 발행회사의 주요 우발채무는 부동산 PF 관련 매입약정 및 인수약정, 지급보증, 한도대출 및 대출확약, 미이행 출자약정 등으로 구성되어 있으며, 연결대상 종속기업의 효과를 배제하기 위해서 별도재무제표 기준으로 분석한 결과, 별도재무제표 기준 2018년말 4.8조원까지 증가하였던 발행회사의 우발채무 규모는 2019년 이후 감소세를 보이며
2021년 반기말 기준 1.7조원 규모를 기록하고 있습니다.
최근 경기 변동성 등으로 투자심리 악화에 따른 우발채무 현실화가 발행회사의 자산건전성 저하 요인으로 작용하는지에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다고 판단됩니다. 다만, 별도재무제표 기준 자기자본 대비 우발채무의 비율이 2018년말 95.9%에서 2021년 반기말 28.9%로 꾸준히 감소하는 추세이며 양호한 여신 대상 사업 위주의 진행, 시공사 지급보증 등 다양한 신용보강수단, 적절한 담보 확보 및 자기자본 규모 등을 감안할 때, 우발채무 현실화가 재무안정성에 미치는 영향은 일정

수준에서 관리 가능할 것으로 예상됩
니다.

바.
발행회사의 연결재무제표 기준 차입금의존도(총차입금/자산총계)는 40% 전후 수준이 유지되고 있습니다.
발행회사의 연결재무제표 기준 차입금 조달구조를 살펴보면,
환매조건부매도가 가장 큰 비중(2021년 반기말 기준 11.4조원, 현재가치할인차금 차감 전 총차입금의 54.1%)을 차지하고 있는 가운데, 2018년 발행어음 사업 개시로 발행어음 조달 규모(2021년 반기말 기준 3.9조원,
현재가치할인차금 차감 전
총차입금의 18.4%)도 꾸준히 높은 비율을 기록하
고
있

습니다.
전자단기사채 및 발행어음 등으로 인해 시장 상황에 따라 차환부담이 증가할 수 있으며, 최근 금융업 전반적으로 시장 자금조달비용이 상승하는 등 유동성 위험이 상승한 점을 감안하여, 발행회사의 유동성위험 대응능력에 대한 모니터링이 필요합니다. 단,
발행회사의 보유 현금및현금성자산(2021년 반기말 연결재무제표 기준 1.6조원)과 한국증권금융으로부터의 약정한도(4.0조원), 최대주주인 농협금융지주로부터의 지원가능성 등을 감안할 때 발행회사의 단기적인 유동성 위험은 높지 않은 것으로
판단됩
니
다.

사.
발행회사의 영업규모 확대에 따라 총위험액이 크게 증가하였으며,
이에 따라 순자본비율이 2017년 이후 지속적인 하락세를 나타내었으나 2020년
이익누적 등으로인한 자기자본 확충으로, 순자본비율(연결기준)은 2021년 반기 기준 1,454.34%로 매우 우수한 수준을 기록하였습니다.

발행회사의 2021년 반기말 연결재무제표 기준 자기자본은 6.1조원으로 국내 최상위권의 자본완충력을 확보하고 있으며, 우수한 수익성을 바탕으로 이익누적이 지속되고 있어 발행회사의 자본적정성은 매우 우수한 수준을 유지할 것으로 예상되고 있습니다.

2021.10.14

공동대표주관회사
삼성증권 주식회사

대표이사 장 석 훈

공동대표주관회사
미래에셋증권 주식회사

대표이사 최 현 만

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 65-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

160,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

494,341,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

159,505,658,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

[회 차 : 65-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

353,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

129,646,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 65-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

320,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

112,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금

291,600

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

신용평가수수료

60,030,000

한국신용평가(주), 한국기업평가(주),
NICE신용평가(주) (V.A.T 불포함)

합 계

494,341,600

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

[회 차 : 65-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

260,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

91,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금

500,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

합 계

353,520,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

2. 자금의 사용목적

2_자금의사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
65-1
(기준일 :
2021년 10월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
160,000,000,000
-
-
160,000,000,000

2_자금의사용목적

회차 :
65-2
(기준일 :
2021년 10월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 발행되는 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채 조달금액

2,9
00
억원
을

채무상환자금으로 사용할 예정입니다
.

자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[기업어음증권 상환]

구분
금액(원)
발행일자
만기일
이자율

기업어음
200,000,000,000
2021-05-28
153일
0.810%

기업어음

90,000,000,000

2021-05-31

151일

0.810%

합계
290,000,000,000
-
-
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항

해당사항 없습니다.

2. 이자보상배율

가. 연결기준 이자보상배율

(기준일: 2021년 06월 30일)
(단위 : 백만원)

구 분
2021년 상반기
2020년 상반기
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

영업이익(A)
767,412
350,052
787,251
575,387
540,144
459,204
301,947

이자비용(B)
100,929
169,245
285,658
414,222
343,378
247,838
285,593

(A)+(B)
868,341
519,297
1,072,909
989,609
883,522
707,042
587,540

[(A)+(B)]/(B)
8.60
3.07
3.76
2.39
2.57
2.85
2.06

출처 : 당사 각 년도 사업보고서 및 2021년 상반기보고서

나. 별도기준 이자보상배율

(기준일: 2021년 06월 30일)
(단위 : 백만원)

구 분
2021년 상반기
2020년 상반기
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

영업이익(A)
689,793
331,882

723,904

522,730
490,835
486,333
285,837

이자비용(B)
92,951
149,237

251,114

385,646
311,264
224,825
263,019

(A)+(B)
782,744
481,119
975,018
908,376
802,099
711,158
548,856

[(A)+(B)]/(B)
8.42
3.22
3.88
2.36
2.58
3.16
2.09

출처 : 당사 각 년도 사업보고서 및 2021년 상반기보고서

이자보상배율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로, 이자보상배율이 1배가 넘으면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 난다는 의미이고, 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 이자비용조차 지불할 수 없다는 것을 의미합니다. 당사가 영위하는 금융업 특성상 이자비용 차감 전 영업이익을 이용하여 이자보상배율을 계산하였습니다. 

3. 미상환 채무증권의 현황

가. 미상환 사채

[2021년 10월 14일 기준]
(단위: 백만원)

종 목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
보증 또는
수탁 기관
만기일
비고

엔에이치투자증권58
2017-09-15
250,000
공모
2.454
-
2022-09-15
-

엔에이치투자증권59-2
2018-03-22
350,000
공모
2.967
-
2023-03-22
-

엔에이치투자증권60-1
2019-04-12
250,000
공모
1.999
-
2022-04-12
-

엔에이치투자증권60-2
2019-04-12
250,000
공모
2.057
-
2024-04-12
-

엔에이치투자증권61-1
2020-09-28
150,000
공모
1.348
-
2023-09-27
-

엔에이치투자증권61-2
2020-09-28
150,000
공모
1.550
-
2025-09-28
-

엔에이치투자증권62-1
2020-11-27
100,000
공모
1.317
-
2023-11-27
-

엔에이치투자증권62-2
2020-11-27
130,000
공모
1.641
-
2025-11-27
-

엔에이치투자증권62-3
2020-11-27
70,000
공모
1.864
-
2027-11-26
-

엔에이치투자증권63
2021-02-16
110,000
공모
1.548
-
2026-02-13
-

엔에이치투자증권64-1
2021-04-29
170,000
공모
1.529
-
2024-04-29

엔에이치투자증권64-2
2021-04-29
80,000
공모
1.954
-
2026-04-29

엔에이치투자증권64-3
2021-04-29
50,000
공모
2.246
-
2028-04-29

합계
-
2,110,000
-
-
-
-

주) ELB/DLB 제외

나. 미상환 기업어음의 현황

[2021년 10월 14일 기준]
(단위: 백만원)

기초잔액(A)
기말잔액(B)
증감(B-A)
증감원인

2,110,000

2,210,000
100,000
추가발행

주1) 기초잔액은 2021년 01월 01일 발행잔액이며, 기말잔액은 2021년 10월 14일 기준 잔액입니다.
주2) 별도 기준

다. 전자단기사채 등

[2021년 10월 14일 기준]
(단위: 백만원)

발행한도
잔여한도
기말잔액(B)
증감(B-A)
기초잔액(A)

4,000,000

3,645,000
355,000
-705,000
1,060,000

주1) 기초잔액은 2021년 01월 01일 발행잔액이며, 기말잔액은 2021년 10월 14일 기준 잔액입니다.
주2) 별도 기준

4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항

가. 신용평가회사

신용평가회사명
고유번호
평 가 일
회 차
등 급

한국신용평가(주)
00299631

2021년
10
월
14
일

제65-1회, 제65-2회
AA+

한국기업평가(주)
00156956

2021년
10
월
12
일

제65-1회, 제65-2회
AA+

NICE신용평가(주)
00648466

2021년
10
월
14
일

제65-1회, 제65-2회
AA+

나. 평가의 개요

1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제11조에 의거, 동사는 2021년 10월 27일 발행 예정인 제65-1회 및 제65-2회 무보증 원화표시 공모사채에 대하여 회사채 신용등급 결정을 위해 3개 신용평가 전문기관으로부터 동 사채의 신용등급을 상기와 같이 득하였습니다.

2) 평가대상 회사채의 상환능력 및 그 안정성은 한국신용평가㈜ , 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주) 의 평가기준에 따라 평가한 결과이며 각 회사채 등급평정은 회사채 원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가전문회사의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다.

3) 상기 회사의 신용등급이 투자를 권유하거나 발행 예정 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것은 아닙니다. 발행예정 회사채에 대한 평가등급은 만기상환시까지 매년 1회 이상의 정기 사후평가와 중대한 환경변화에 따른 수시평가에 의하여 기평가등급이 변경될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

다. 평가의 결과

평정사
평정등급
등급의 정의

한국신용평가(주)
AA+

원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임.

한국기업평가(주)
AA+
원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변회에 영향을 받을 가능성이 낮다.

NICE신용평가(주)
AA+

원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

5. 정기평가 공시에 관한 사항

가. 평가시기
NH투자증권(주)는 한국신용평가㈜, 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주) 로 하여금 본 사채 만기상환일까지 발행회사의 매사업년도 정기주주총회 종료 후 정기평가를 실시하도록 합니다.

나. 공시방법
상기의 정기평가등급 및 의견은 해당 신용평가사의 홈페이지에 공시됩니다.

한국신용평가㈜ : www.kisrating.com
한국기업평가(주) : www.rating.co.kr
NICE신용평가㈜ : www.nicerating.com 

6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록기관인 한국 예탁결제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다.본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다.

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조제3항에 의거 이 신고서의 효력의발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

다. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 NH투자증권(주)가 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.

라. 현재까지의 재무상황 중 자본잠식 등의 수익성 악화 사실이나, 재고자산 급증 등의 안정성 악화 사실, 부도/연체/대지급 등 신용상태 악화 사실이 없으며, 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 중요한 사항으로서 신고서에 기재되어 있지 않은 것이 없습니다.

마. 본 증권신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있으며, 경우에 따라 발행 일정이 변경될 수 있습니다.

바. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 분기, 반기보고서, 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있으니 투자의사를 결정하는데 참조하시기 바랍니다.

제2부 발행인에 관한 사항

4_발행인에관한사항(참조방식에의한기재가아닌경우)

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

1) 연결대상종속회사(요약)

(단위 : 사)

구분
연결대상회사수
주요
종속회사수

기초
증가
감소
기말

상장
-
-
-
-
-

비상장
43
8
7
44
8

합계
43
8
7
44
8

※ 상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규
연결
실버판테온제삼차주식회사
신용보강 등 제공

용인테크노로지스제일차주식회사
신용보강 등 제공

엔에이치효성도시개발제일차주식회사
신용보강 등 제공

엔에이치헌인제일차주식회사
신용보강 등 제공

송암파크제이차 주식회사
신용보강 등 제공

미미데이제일차 주식회사
신용보강 등 제공

마이다스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁9호
신규취득

씨앗주주시대LE전문투자형사모투자신탁 C-S
신규취득

연결
제외
엔에이치바이오제일호신기술조합
청산

비앙코제삼차주식회사
신용공여의무 소멸

엔에이치효성도시개발제일차주식회사
신용공여의무 소멸

뉴스타트제이에이치주식회사
신용공여의무 소멸

워머신제십오차주식회사
신용공여의무 소멸

파크원베타제일차주식회사
신용공여의무 소멸

마이다스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁9호
처분

나. 중소기업 해당 여부

중소기업 해당 여부
미해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
미해당

당사는 본 보고서
제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

다. 회사의 법적. 상업적 명칭

당사의 명칭은 '엔에이치투자증권주식회사' 라 하며 영문으로는
＇NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.(약호: NHIS)＇라 표기한다.

라. 설립일자 및 존속기간

일 자
변 동 사 항

1969.01.16

한보증권주식회사 설립

1983.11.04

대보증권과 럭키증권 합병으로 럭키증권으로 상호변경

1995.03.02

LG증권으로 상호변경

1999.10.01

LG종합금융(주)와 합병으로 LG투자증권으로 상호변경

2005.04.01

LG투자증권과 우리증권 합병으로 우리투자증권으로 상호변경

2014.12.31

우리투자증권과 NH농협증권 합병으로 NH투자증권으로 상호변경

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소 :
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

전화번호 : (02) 768-7000
홈페이지 주소 : http://www.nhqv.com

바. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률

당사는 금융투자업자로서 자본시장과금융투자업에관한법률, 외국환거래법 등에 의거하여 사업을 영위하고 있습니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권시장
1975년 09월 30일
부
부

아. 대리인의 이름(대표자), 주소, 연락처

이 름 : 정 영 채
주 소 :
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

연락처 : (02) 768-7000

자. 주요사업의 내용

당사는 금융투자업자로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제6조에 의한 '투자매매업', '투자중개업', '신탁업', '투자자문업', '투자일임업'을 그 주요 사업으로 하고 있습니다.

주요사업
내 용

투자매매업

자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 함

투자중개업

타인의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 그 중개나 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 함

신탁업
위탁자로부터 특정의 재산을 이전·처분 받아 수익자의 이익 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산을 관리, 처분, 운용하는 등의 업무

투자자문업

금융투자상품, 그 밖에 대통령령으로 정하는 투자대상자산(부동산 및 부동산 관련 권리)의 가치 또는 금융투자상품 등에 대한 투자판단(종류, 종목, 수량, 가격, 시기 등)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 함

투자일임업

투자자로부터 금융투자상품에
대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득 및 처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 함

※ 주요사업의 내용과 관련된 상세한 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

차. 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

- 해
당
사항 없습니다.

카
. 신용평가에 관한 사항

(1) 신용평가 현황

평가일
평가대상 유가증권
신용등급
평가회사
 (신용평가등급범위)

2019.04.02
회사채
AA+
한국신용평가(AAA~D)

2019.04.02
기업어음
A1
한국신용평가(A1~D)

2019.04.02
전자단기사채
A1
한국신용평가(A1~D)

2019.04.02
회사채
AA+
NICE신용평가(AAA~D)

2019.04.03
회사채
AA+
한국기업평가(AAA~D)

2019.06.03
기업어음
A1
한국기업평가(A1~D)

2019.06.03
전자단기사채
A1
한국기업평가(A1~D)

2019.06.28
기업어음
A1
NICE신용평가(A1~D)

2019.06.28
전자단기사채
A1
NICE신용평가(A1~D)

2019.07.04
Foreign Currency Issuer Rating
Baa1 / P-2
Moody's(Aaa~C/P-1~NP)

2019.08.29
Foreign Currency Rating
A- / A-2
S&P(AAA~D/A-1~D)

2019.12.10
기업어음
A1
NICE신용평가(A1~D)

2019.12.10
전자단기사채
A1
NICE신용평가(A1~D)

2019.12.11
기업어음
A1
한국기업평가(A1~D)

2019.12.11
전자단기사채
A1
한국기업평가(A1~D)

2019.12.26
기업어음
A1
한국신용평가(A1~D)

2019.12.26
전자단기사채
A1
한국신용평가(A1~D)

2020.04.14
회사채
AA+
한국기업평가(AAA~D)

2020.04.21
Foreign Currency Issuer Rating
Baa1 / P-2
Moody's(Aaa~C/P-1~NP)

2020.05.11
회사채
AA+
NICE신용평가(AAA~D)

2020.06.09
기업어음
A1
NICE신용평가(A1~D)

2020.06.09
전자단기사채
A1
NICE신용평가(A1~D)

2020.06.11
기업어음
A1
한국기업평가(A1~D)

2020.06.11
전자단기사채
A1
한국기업평가(A1~D)

2020.06.26
회사채
AA+
한국신용평가(AAA~D)

2020.06.26
기업어음
A1
한국신용평가(A1~D)

2020.06.26
전자단기사채
A1
한국신용평가(A1~D)

2020.08.04
Foreign Currency Issuer Rating
Baa1 / P-2
Moody's(Aaa~C/P-1~NP)

2020.08.31
Foreign Currency Rating
A- / A-2
S&P(AAA~D/A-1~D)

2020.09.14
회사채
AA+
한국기업평가(AAA~D)

2020.09.14
회사채
AA+
NICE신용평가(AAA~D)

2020.09.15
회사채
AA+
한국신용평가(AAA~D)

2020.11.11
회사채
AA+
한국기업평가(AAA~D)

2020.11.11
회사채
AA+
NICE신용평가(AAA~D)

2020.11.12
회사채
AA+
한국신용평가(AAA~D)

2020.12.09
기업어음
A1
NICE신용평가(A1~D)

2020.12.09
전자단기사채
A1
NICE신용평가(A1~D)

2020.12.14
기업어음
A1
한국기업평가(A1~D)

2020.12.14
전자단기사채
A1
한국기업평가(A1~D)

2020.12.17
기업어음
A1
한국신용평가(A1~D)

2020.12.17
전자단기사채
A1
한국신용평가(A1~D)

2021.01.18

Foreign Currency Issuer Rating

Baa1 / P-2

Moody's(Aaa~C/P-1~NP)

2021.02.01
회사채
AA+
한국신용평가(AAA~D)

2021.02.01
회사채
AA+
한국기업평가(AAA~D)

2021.02.01
회사채
AA+
NICE신용평가(AAA~D)

2021.02.25

Foreign Currency Rating

A- / A-2

S&P(AAA~D/A-1~D)

2021.04.06
회사채
AA+
한국기업평가(AAA~D)

2021.04.14
회사채
AA+
한국기업평가(AAA~D)

2021.04.16
회사채
AA+
한국신용평가(AAA~D)

2021.04.16
회사채
AA+
NICE신용평가(AAA~D)

2021.05.28
회사채
AA+
한국신용평가(AAA~D)

2021.05.28
기업어음
A1
한국신용평가(A1~D)

2021.05.28
전자단기사채
A1
한국신용평가(A1~D)

2021.06.08
회사채
AA+
NICE신용평가(AAA~D)

2021.06.08
기업어음
A1
NICE신용평가(A1~D)

2021.06.08
전자단기사채
A1
NICE신용평가(A1~D)

2021.06.23
기업어음
A1
한국기업평가(A1~D)

2021.06.23
전자단기사채
A1
한국기업평가(A1~D)

2021.06.28

Foreign Currency Issuer Rating

A3 / P-2

Moody's(Aaa~C/P-1~NP)

2021.10.12
회사채
AA+
한국기업평가(AAA~D)

2021.10.14
회사채
AA+
한국신용평가(AAA~D)

2021.10.14
회사채
AA+
NICE신용평가(AAA~D)

주) 금융투자업자가 영업목적으로 발행하는 파생결합사채는 포함하지 않았습니다.

(2) 신용평가등급체계 및 의미 

<한국기업평가>

평가대상
등급
등급의 정의

기업
신용
평가
AAA
원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다.

AA
원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.

A
원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다.

BBB
원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있다.

BB
최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있다.

B
원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우투기적이다.

CCC
채무불이행이 발생할 가능성이 높다.

CC
채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다.

C
채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다.

D
현재 채무불이행 상태에 있다.

- AA부터 B까지는 동일 등급내에서 상대적인 우열을 나타내기 위하여 "+" 또는 "-"의 기호를 부가할 수 있다.
- 등급전망(Rating Outlook)
 * 안정적(Stable) : 향후 1~2년 내에 등급의 변동 가능성이 낮은 경우 
 * 긍정적(Positive) : 향후 1~2년 내에 등급의 상향 가능성이 있는 경우 
 * 부정적(Negative) : 향후 1~2년 내에 등급의 하향 가능성이 있는 경우 
 * 유동적(Evolving) : 향후 1~2년 내에 등급이 상향, 하향, 유지될 수도 있어 등급의 변동방향이 불확실한 경우 
 * 없음(None) : Rating Watch가 부여되었거나, C등급 또는 D등급인 경우

기업
어음
평가
A1
단기적인 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.

A2
단기적인 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 의해 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다.

A3
단기적인 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다.

B
최소한의 단기적인 채무상환능력은 인정되나, 그 안정성은 가변적이어서 투기적이다.

C
단기적인 채무상환능력이 의문시되며, 채무불이행이 발생할 가능성이 높다.

D
현재 채무불이행 상태에 있다.

- A2부터 B까지는 동일 등급내에서 상대적인 우열을 나타내기 위하여 "+" 또는 "-"의 기호를 부가할 수 있다.
- 등급감시대상(Rating Watch)
 * 긍정적 검토(Positive Review) : 등급에 긍정적인 효과를 미치는 요인의 발생 가능성이 예상되는 경우 
 * 점진적 관찰(Evolving) : 등급을 변화시켜야 할 요인의 발생이 예상되지만, 이의 효과가 긍정적인지 부정적인지 점진적으로 그 영향을 주시할 필요가 
 있는 경우 
 * 부정적 검토(Negative Review) : 등급에 부정적인 효과를 미치는 요인의 발생 가능성이 예상되는 경우

<한국신용평가>

평가대상
등급
등급의 정의

기업
신용
평가
AAA
원리금 지급능력이 최상급임.

AA
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA 보다는 다소 열위임.

A
원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음.

BBB
원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음.

BB
원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음.

B
원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음.

CCC
원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임.

CC
상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼.

C
채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음.

D
상환 불능상태임.

- 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.
- Outlook(등급전망)의 방향성

* 긍정적(Positive): 현 등급부여 시점에서 개별 채권의 신용도에 영향을 미칠 만한 주요 평가요소를 고려할 때 중기적으로 신용등급이 상향 조정될 
 가능성이 있다고 예측되는 경우

* 안정적(Stable): 현 등급부여 시점에서 개별 채권의 신용도에 영향을 미칠 만한 주요 평가요소를 고려할 때 중기적으로 신용등급이 변동할 가능성이
 낮다고 예측되는 경우

* 부정적(Negative): 현 등급부여 시점에서 개별 채권의 신용도에 영향을 미칠 만한 주요 평가요소를 고려할 때 중기적으로 신용등급이 하향 조정될 
 가능성이 있다고 예측되는 경우

* 유동적(Developing): 현 등급부여 시점에서 개별 채권의 신용도에 영향을 미칠 만한 주요 평가요소를 고려할 때 향후 상황변화가 상당히 가변적이어서
 중기적으로 신용등급의 변동방향이 불확실하다고 예측되는 경우

기업
어음
평가
A1
적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임.

A2
적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임.

A3
적기상환능력이 양호하며 그 안전성도 양호하나 A2에 비해 열위임.

B
적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음.

C
적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼.

D
상환불능 상태임.

- 상기등급 중 A2부터 B등급까지는+, -부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.
- 등급변화의 방향성

* 상 향 검 토 : 등급의 상향조정이 필요한 사유 발생시

* 하 향 검 토 : 등급의 하향조정이 필요한 사유 발생시

* 미확정검토 : 신용상태 변화요인이 발생하였으나, 등급의 방향성을 명확하게 판단하기 어려운 사유 발생시

평가대상
등급
등급의 정의

기업
신용
평가
AAA
원리금 지급 확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임.

AA
원리금 지급 확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가있음.

A
원리금 지급 확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB
원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음.

BB
원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.

B
원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음.

CCC
채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC
채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.

C
채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.

D
원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음.

- 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.
- 등급전망(Rating Outlook)

* Positive(긍정적) : 중기적으로 등급의 상향 가능성이 있음.

* Stable(안정적) : 중기적으로 등급의 변동 가능성이 낮음. 사업의 안정성을 의미하는 것은 아님.

* Negative(부정적) : 중기적으로 등급의 하향 가능성이 있음.

* Developing(유동적) : 불확실성이 높아 등급의 중기적인 변동 방향을 단정하기 어려움.

기업
어음
평가
A1
적기상환능력이 최고수준이며, 현 단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임.

A2
적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A3
적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

B
적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음.

C
적기상환능력이 의문시 됨.

D
지급불능 상태에 있음.

- 상기등급 중 A2부터 B등급까지는+, -부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.
- 등급감시(Credit Watch)

* ↑ 상향(상향) : 등급상향검토 * ↓ 하향(하향) : 등급하향검토 * ◆ 불확실(불확실) : 불확실검토

평가대상

등급

정의

Issuer
Rating
(장기
외화채권)

Aaa

Aaa등급 채권은 최소한의 신용리스크를 보이며 최고의 신용상태를 가진 것으로 판단

Aa

Aa등급 채권은 신용상태가 우수한 것으로 판단되며 신용리스크가 매우 낮음

A

A등급 채권은 중상위 등급으로 간주되며 신용리스크가 낮음

Baa

Baa등급 채권은 중위등급으로, 신용 리스크가 보통 수준으로 간주되며 그에 따라 일부 투기적 특징을 가질 수 있음

Ba

Ba등급 채권은 투기적 요소가 있는 것으로 판단되며 신용리스크가 상당한 수준

B

B등급 채권은 투기적인 것으로 간주되며 신용리스크가 높음

Caa

Caa등급 채권은 신용상태가 불량한 것으로 판단되며 신용리스크가 매우 높음

Ca

Ca등급 채권은 투기성이 매우 높고 부도상태이거나 부도에 매우 근접해 있을 가능성이 높으며, 원리금 회수 가능성이 어느 정도 있음

C

C등급 채권은 최하 등급으로 일반적으로 부도상태이고 원리금 회수가능성이 거의 없음

- Aa부터 Caa까지 각 일반 등급 분류에 1, 2, 3의 숫자를 부여함. 1은 해당 채무가 일반 등급 분류 내에서 상위에 있으며, 2는 중위에, 3은 하위에 있음을 나타냄.

ST Issuer 
Rating
(단기
외화CP)
P-1
Prime-1 등급 발행자(또는 지원기관)의 단기채무 상환능력은 우수

P-2
Prime-2 등급 발행자(또는 지원기관)의 단기채무 상환능력은 강함

P-3
Prime-3 등급 발행자(또는 지원기관)의 단기채무 상환능력은 받아들일 수 있는 수준

NP
동 등급 발행자(또는 지원기관)는Prime 등급 어디에도 해당하지 않음

평가대상
등급
정의

장기 신용등급
AAA
채무상환능력이 극히 높음. 최고 등급

AA
채무상환능력이 매우 높음

A
채무상환능력은 충분하나 경제 상황 악화 및 변화에 다소 취약함

BBB
채무상환능력은 충분하나 상위 등급에 비해 경제 상황 악화에 좀 더 취약함

BBB-
투자등급 중 최하등급으로 인식됨

BB+
투기등급 중 최상등급으로 인식됨

BB
가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 낮으나 경영, 재무, 경제 상황 악화에 대한 불확실성이 큼

B
경영, 재무, 경제 상황 악화에 좀 더 취약하나 현재로서는 채무상환능력이 있음

CCC
현재 채무불이행 가능성이 있으며 채무상환은 경영, 재무, 경제 상황이 호의적일 경우에만 가능함

CC
채무불이행 가능성이 높음; 디폴트 상태는 아니지만 사실상 디폴트가 예상됨

C
현재 채무불이행 가능성이 매우 높으며 최종 회수율은 상위등급 채무 보다 낮게 추정됨

D
금융채무 불이행 상태 혹은 묵시적 계약 파기; 또는 파산 신청 혹은 이와 유사한 상태

- AA에서 CCC까지의 등급은 해당 등급 내 상대적인 위치에 따라 플러스(+)나 마이너스(-) 기호를 추가로 부여할 수 있음.

단기 신용등급
A-1
단기상환능력이 매우 우수

A-2
상위 등급보다는 낮으나 높은 등급으로 평가됨. 단, 경제상황 및 영업여건 등에 따라 영향을 받을 가능성이 높음

A-3
현재의 단기 상환능력은 적당하나 향후 악화될 가능성이 매우 높음

B
단기 지급능력이 의심되는 투기 등급

B-1

B-2

B-3

C
단기 채무 지급 불능 가능성

SD 및 D
부도등급 혹은 부도가능성

타. 연결종속회사의 개요

◆

NH선물

(1) 회사의 법적, 상업적 명칭
본 회사는 'NH선물주식회사'라 하며 영문으로는 'NH FUTURES CO.,LTD.' 로 표기합니다.

(2) 설립일자 및 존속기간

일 자
변 동 사 항

1992.07.10

서울선물주식회사 설립

1994.04.01
LG그룹 계열회사로 편입

1996.06.18
서울선물에서 LG선물로 상호변경

2004.05.19
LG그룹으로부터 계열분리

2004.12.24
우리금융지주주식회사로 편입

2005.04.01
우리선물로 상호변경

2014.06.27
NH농협금융지주 계열회사로 편입

2015.06.26
NH선물주식회사로 상호변경

2015.09.01
NH농협선물주식회사 흡수합병

(3) 주요 사업의 내용

당사는 금융투자업자로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제6조에 의한 '투자매매업', '투자중개업'을 그 주요 사업으로 하
고 있습니다.

○ 투자매매업 : 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 의미합니다
.

○ 투자중개업 : 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 그 중개나 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 의미합니다.

(4
)
향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

- 해
당사항 없습니다.

◆
NH Investment & Securities (H.K.)

Ltd.

(1) 회사의 법적, 상업적 명칭

본 회사의 공식 명칭은 본사 사명 변경에 따른 후속으로 2015년 3월 23일자로 기존 'WOORI INVESTMENT & SECURITIES (H.K.) Ltd’에서 'NH INVESTMENT & SECURITIES (H.K.) Ltd’로 변경하여 사용하고 있습니다.

(2) 설립일자 및 존속기간 

1994.09.29 현지법인 설립

(3) 주요 사업의 내용

당사는 홍콩에 근거를 둔 금융투자업자로서 홍콩 증권선물법(Securities and Futures Ordinance : SFO)가 사전 면허를 요구하는 9가지 업무 중 Type1(Dealing in Securities)과 Type4(Advising on Securities) 등의 라이선스를 보유하고 관련 업무를 그 주요사업으로 하고 있습니다. 당사의 감독기관은 홍콩의 SFC(Securities and Futures Commission) 등입니다.

○ Type1(Dealing in Securities, 유가증권 거래) : 유가증권으로부터 발생하는 이익 취득을 목적으로 유가증권을 취득, 처분, 청약(Subscription) 및 인수(Underwriting)하기 위한 거래약정을 체결하거나 또는 동 약정체결을 권유하는 업무를 말합니다.

○ Type2(Dealing in futures contracts, 파생상품 거래): 선물과 같은 파생상품의 취득, 처분 등의 거래약정을 체결하거나 동 약정체결을 권유하는 업무를 말합니다.

○ Type3(Leveraged Foreign Exchange Trading, 차입외환 거래) : 고객으로부터 외환(F/X)거래 약정금액의 일정비율을 증거금(Security Deposit)으로 수취하고 잔여비율의 해당금액을 고객 앞으로 대출해 주는 형식의 외환거래입니다. 동 거래의 정산은 실제 현금으로 이루어지지 않으며 통상 해당 거래금액에 대한 마진 콜 또는 발생수익의 차액으로만 정산됩니다.

○ Type4(Advising on Securities, 유가증권거래 자문) : 유가증권을 1) 언제 어떤 조건으로 투자(매입), 처분(매각)하는 것이 좋은지에 대한 자문을 제공하거나 2) 투자자가 투자 시기와 조건 등 투자결정을 내릴 수 있도록 분석 자료나 보고서 등을 발행하는 업무를 말합니다.

○ Money Lender License(자금 대출) : 자기 자본 등을 활용하여 개인이 아닌 기관 등을 대상으로 대출을 취급하는 업무를 말합니다.

(4
)
향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

해
당사항 없습니다.

◆

NH Securities Vietnam Co., Ltd.

(1) 회사의 법적, 상업적 명칭
본 회사의 공식 명칭은 2018년 4월 13일자로 기존 ‘Woori CBV Securities Corporation’에서 ‘NH Securities Vietnam Co., Ltd.’로 변경하여 사용하고 있습니다.

(2) 설립일자 및 존속기간
2006.12.28 Bien Viet증권(CBV) 설립

(3) 주요 사업의 내용

당사는 베트남에 근거를 둔 금융투자업자로서 베트남 증권위원회(SSC)에서 승인하는 Securities Brokerage, Securities Self-trading, Securities Investment consultancy, Underwriting issues of securities 등 4가지 라이선스를 보유하고 해당업무를 그 주요사업으로 하고 있습니다. 당사의 감독기관은 베트남의 증권위원회(SSC) 입니다.
 
○ Brokerage & Investment consultancy : 고객과 고객간의 유가증권의 중개 업무 및 투자 자문 업무를 취급합니다.

○ Underwriter : 고객의 이익 취득을 목적으로 유가증권을 취득, 처분, 청약(Subscription) 및 인수(Underwriting)하기 위한 거래약정을 체결하거나 또는 동 약정체결을 권유하는 업무를 말합니다.

○ Investment Banking : 기업 활동상 필요한 자금 공급과 그러한 자금을 유치하는 활동으로 주로 부동산 금융, 기업금융, M&A 업무를 주로 취급 합니다.

(4
)
향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

해당사항 없습니다.

◆ PT. NH Korindo Securities Indonesia

(1) 회사의 법적. 상업적 명칭
본 회사의 현지공식 명칭은 현지 금융당국의 권고로 2016년 11월 23일자로 기존 'PT. NH Korindo Securities Indonesia’에서 'PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia’로 변경하여 사용하고 있습니다.

(2) 설립일자 및 존속기간
1990.03.26 현지법인 설립

(3) 주요 사업의 내용

당사는 인도네시아에 근거를 둔 금융투자업자로서 인도네시아 자본시장감독국에서 승인하는 Brokerage, Underwriter 2가지 라이선스를 보유하고 해당업무를 그 주요사업으로 하고 있습니다. 당사의 감독기관은 인도네시아의 OJK(Otoritas Jasa Keuangan) 등 입니다.

○ Brokerage : 고객과 고객간의 유가증권의 중개 업무를 취급합니다.

○ Underwriter : 고객의 이익 취득을 목적으로 유가증권을 취득, 처분, 청약(Subscription) 및 인수(Underwriting)하기 위한 거래약정을 체결하거나 또는 동 약정체결을 권유하는 업무를 말합니다

○ Investment Banking : 기업 활동상 필요한 자금 또는 그러한 자금을 유치하는 활동으로 주로 기업공개 (IPO) 업무를 취급 합니다.

(4
)
향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

해당사항 없습니다.

◆
NH앱
솔루트리턴 전문투자형사모투자신탁1호

(1) 설립일자
2016.08.08
설립

(2) 주요 사업의 내용

국내외 주식, 채권, 파생상품, FX 등에 투자하여 절대수익을 추구하는 헤지펀드입니다.

◆
엔에이치뉴그로쓰사모투자합자회사

(1) 설립일자

2018.12.28
설립

(2) 주요 사업의 내용

국내 비상장 기업에 투자하는 사모투자합자회사입니다.

◆
메리고고제사차 주식회사

(1) 설립일자

2018.05.02 설립

(2) 주요 사업의 내용

자
산유동화를 위한 구조화기업입니다.

2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁

(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경

○ 설 립 일

일 자
변 동 사 항

1969.01.16
한보증권주식회사 설립

○ 본점소재지 및 그 변경

일 자
변 동 사 항

1975.10.27
서울 중구 남대문로 2가 17-1 번지

1979.12.05
서울 중구 명동 1가

1983.11.04
서울 영등포구 여의도동 33 번지

1985.11.25
서울 영등포구 여의도동 34-6 번지

2001.12.03
서울 영등포구 여의도동 20번지

2005.06.24
서울 영등포구 여의도동 23-4번지(여의대로 60)

2021.04.19

서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

(2) 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3 이상 변동)

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 해임

신규
재선임

2017.03.24
정기주총
사외이사 이장영
사외이사 변찬우
사외이사 김선규
사외이사 김일군
사내이사(상근감사) 최한묵
대표이사 김원규
비상임이사 정용근
임기만료
(사외이사 정영철, 
사외이사 안덕근, 
사내이사(상근감사) 백복수)

2018.03.22
정기주총
대표이사 정영채
비상임이사 이정대
사외이사 이정재
임기만료
(대표이사 김원규,
비상임이사 정용근)

2019.03.27
정기주총
사외이사 전홍열
사외이사 박상호
사외이사 박철
비상임이사 손병환
사외이사 김선규
사외이사 김일군
사내이사(상근감사) 최한묵
임기만료
(사외이사 이정재,
사외이사 이장영)

2020.03.25
정기주총
사외이사 홍석동
사외이사 정태석
비상임이사 김형신
사내이사(상근감사) 임병순
대표이사 정영채
비상임이사 이정대
임기만료
(사외이사 김선규,
사외이사 김일군,
사내이사(상근감사) 최한묵,
비상임이사 손병환)

2020.12.09
임시주총
사외이사 홍은주
사외이사 박민표
비상임이사 서대석
-
-

(3) 최대주주의 변동

- 2014년 6월 27일, 기존 최대주주인 우리금융지주(주)의 보유지분 매각으로 인하여 농협금융지주(주)로 최대주주가 변동되었습니다.

(4) 상호의 변경

일 자
변 동 사 항

1969.01.16

한보증권주식회사 설립

1975.07.01

생보증권 흡수합병으로 대보증권으로 상호변경

1983.11.04

대보증권과 럭키증권 합병으로 럭키증권으로 상호변경

1995.03.02

LG증권으로 상호변경

1999.10.01

LG종합금융(주)와 합병으로 LG투자증권으로 상호변경

2005.04.01

LG투자증권과 우리증권 합병으로 우리투자증권으로 상호변경

2014.12.31

우리투자증권과 NH농협증권 합병으로 NH투자증권으로 상호변경

(5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

- 해당사항 없습니다.

(6) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

-

당사는 2014년 6월 11일 이사회 결의에 따라 2014년 12월 30일자로 당사를 존속회사로 하고 NH농협증권
㈜
를 소멸회사로 하여 합병을 하였습니다.

자세한 사항은 2014년
6월 12일에 공시
한 주요사
항보고서(
합병결정)을 참조 바랍니다.

(2014년 11월 13일 기재정정 공시)

(7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 2009년 2월 자본시장과금융투자업에관한법률의 시행에 따라 '증권업'에서 '금융투자업'으로 주된 사업이 변경되었습니다.

(8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사
항의 발생내용

일 자
변 동 사 항

2017.01
2016년 하반기 한경비즈니스 - 베스트 리서치 증권사 2위

2017.01
앤어워드2016시상식 DIGITAL MEDIA/Digital Contents 부문 - Grand Prix 상

2017.01
매경이코노미 - 베스트 리서치 증권사 3위

2017.01
2016년 조선일보 - 에프엔가이드 리서치 우수 증권사 2위

2017.01
2017 the bell League Table Awards - Best Equity House (Best House_ECM부문)

2017.01
2017 the bell League Table Awards - Best Private Equity Seller (Mergers&Acquisitions 부문)

2017.01
2017 the bell League Table Awards - Best Rights Offering House (Equity Capital Markets부문)

2017.02
한국경제신문 마켓인사이트 제8회 한국IB대상 - 주식발행부문

2017.02
KG 제로인 2017 대한민국 펀드 어워즈 - 증권 부문 투자자보호 최우수상

2017.02
2017 매경 증권대상 증권부문 대상

2017.02
2017 행복더함 사회공헌대상 시상식 - 사회 공헌 부문 보건복지부 장관상

2017.02
뉴스핌 제5회 캐피탈마켓 대상 - 베스트 채권 딜러

2017.02
뉴스핌 제5회 캐피탈마켓 대상 - 베스트 리서치

2017.02
머니투데이 제14회 대한민국 IB대상 - 최우수주관사

2017.02
2017 the bell Korea Wealth Management Awards - 올해의 펀드 판매사

2017.02
한국금융투자협회 제 8회 아시아 펀드 대상 - 베스트 판매사

2017.03
한국거래소 증권시장 개장 61주년 기념식 - 공로상

2017.03
기획재정부 2016년 하반기 우수 국고채 전문딜러 시상식 - 증권 부문 1위

2017.04
2017 이데일리 금융투자대상 - 투자은행부문 최우수상

2017.05
2017 헤럴드경제 자본시장대상 - 대상

2017.05
QV 글로벌 로보랩 신규 출시

2017.06
모바일 저금통 "나무씨" 출시

2017.06
제4회 대한민국 연금대상 - 퇴직연금 종합평가부문 최우수상

2017.07
미국 커뮤니케이션 연맹 LACP - 2016 VISION AWARDS Platinum Award

2017.07
한경비즈니스 2017 상반기 베스트 증권사·애널리스트 시상식 - 베스트 증권사 우수상

2017.08
금융소비자연맹 2017년 좋은 증권사 - 종합1위

2017.08
'부동산 투자자문업' 취득

2017.08
중앙일보 2017 소비자평가 No.1 브랜드 대상 - 모바일부문 대상

2017.09
기획재정부 2017년 상반기 우수 국고채 전문딜러 시상식 - 증권 부문 평가 1위

2017.09
2017 글로벌금융대상 - 금융투자협회장상

2017.10
2017 아시아투데이금융대상 - 투자은행(IB)부문 대상

2017.10
2017 the bell Risk Manager Awards - 최우수상

2017.10
제 7회 아시아모바일트레이딩시스템대상 - MTS대상

2017.11
제5회 best MTS 어워드 - 디자인-UI/UX 부문 우수상

2017.11
2017 대한민국 증권대상 - IB 올해의 딜

2017.11
2017 후원자 감사의밤 - 영등포구 의회 의장상

2017.12
제22회 소비자의 날 기념식 - 공정거래위원장 표창

2017.12
2017 소비자선정 스타브랜드 대상 - 자산관리서비스 부문

2017.12
2017 아주경제 금융증권대상 - 증권부문 종합대상

2017.12
아시아자본투자대상 - IB부문 최우수상

2017.12
제7회 올해의 마켓리더대상 - 자산관리부문 우수상

2018.01
2018 Korea Capital Markets thebell League Table Awards - Best Project Financing Deal

2018.01
2018 Korea Capital Markets thebell League Table Awards - Best Equity Linked Bond House

2018.01
2018 Korea Capital Markets thebell League Table Awards - Best Bond Deal

2018.01
2018 Korea Capital Markets thebell League Table Awards - Best Equity Deal

2018.01
제15회 대한민국IB대상 - 최우수 IB딜

2018.01
제15회 대한민국IB대상 - 최우수 신디케이션론 주관사

2018.01
NH Securities Vietnam 출범(100% 지분 인수)

2018.01
2017년 하반기 베스트 증권사애널리스트 시상식 - 베스트 증권사 우수상

2018.01
매경이코노미 베스트 리서치 증권사 4위

2018.01
2018 대한민국 펀드어워즈 - 증권 부문 투자자보호 최우수상

2018.01
연합인포맥스 금융대상 - IB대상 부문 베스트 딜

2018.02
2017년 리서치 우수증권사 및 베스트 애널리스트 시상식 - 리서치 우수 증권사

2018.02
2018 매경 증권대상 - 펀드부문 베스트 판매사

2018.02
2018 매경 증권대상 - IT혁신 부문 금상

2018.02
제9회 아시아펀드대상 - 베스트판매사

2018.02
제6회 캐피탈마켓대상 - 베스트리서치

2018.02
2018 Korea Wealth Management Awards - 올해의 펀드 판매사

2018.02
2018 Korea Wealth Management Awards - 올해의 PBS

2018.02
머니투데이 2017 베스트리포트 시상식 - 2017최우수상

2018.02
한국거래소 IPO주관 업무 - 우수증권사

2018.02
제 9회 한국 IB대상 - ECM부문

2018.03
2017년 하반기 우수 국고채전문딜러 - 종합 1위

2018.04
2018 이데일리 금융투자대상 - 투자은행(IB)부문 최우수상

2018.05
2018 헤럴드경제 자본시장대상 - 대상

2018.05
단기금융업 인가

2018.06
베스트애널리스트시상식 - 증권사 평가부문 MTN 사장상

2018.06
제5회 머니투데이 연금대상 - 퇴직연금 대상

2018.07
국토교통부 주택도시기금 자금 전담 운용기관 선정

2018.09
레이니스트(뱅크샐러드 서비스 제공)와 업무협약

2018.09
2018년 상반기 우수 국고채전문딜러 - 증권 부문 2위

2018.10
2018 아시아투데이 금융대상 - 증권부문 은퇴관리분야 최우수상

2018.10
2018년 한국산업의 고객만족도 - 증권 부문 1위

2018.10
제8회 아시아모바일트레이딩시스템대상 - MTS대상

2018.10
제3회 금융의 날 - 금융혁신 부문 국무총리 표창

2018.11
제6회 Best MTS 어워드 - 투자정보 부문 우수상

2018.11
2018 대한민국 증권대상 - IB부문 최우수상

2018.11
제12회 자금세탁방지의 날 - 자금세탁방지 우수기관

2018.12
2018년 4분기 국가고객만족도, NCSI조사 - 증권 금융상품매매 서비스업 1위

2018.12
2018 아시아자본투자대상 - 금융소비자보호부문 최우수상

2018.12
2018 아주경제 금융증권대상 - 증권부문 종합대상

2018.12
제5회 대한민국 퇴직연금 대상 증권업권 우수상

2018.12
제8회 올해의 마켓리더 - 고객만족부문 대상

2019.01
제28회 다산금융상 - 증권 부문 금상

2019.01
2018년 매경이코노미 베스트 리서치 증권사 4위

2019.01
2018년 하반기 한경비즈니스 베스트 리서치 증권사 3위

2019.01
제8회 연합인포맥스 금융대상 - IB대상

2019.01
2018 Korea Capital Markets thebell League Table Awards - Best Equity House

2019.01
2018 Korea Capital Markets thebell League Table Awards - Best Bond Deal

2019.01
2018 Korea Capital Markets thebell League Table Awards - Best Equity Deal

2019.01
2018 Korea Capital Markets thebell League Table Awards - Best Innovative Bond Deal

2019.01
2018 Korea Capital Markets thebell League Table Awards - Best Straight Bond House

2019.01
2018 Korea Capital Markets thebell League Table Awards - Best Rights Offering

2019.01
2018 Korea Capital Markets thebell League Table Awards - Best Rights Offering House

2019.01
2018년 조선일보-에프엔가이드 리서치 최우수 증권사

2019.01
2018 컴플라이언스 대상 - 내부통제 우수 부문 컴플라이언스 대상

2019.02
제10회 아시아펀드대상 - 베스트 판매사

2019.02
제16회 대한민국 IB대상 - 최우수 주관사 대상

2019.02
제16회 대한민국 IB대상 - 최우수 신디케이션론 주관사

2019.02
2019 매경 증권대상 - 기업금융부문 금상

2019.02
제10회 한국IB대상 - 종합대상

2019.02
2019 Korea Wealth Management awards - 올해의 펀드판매사

2019.02
제7회 캐피탈마켓대상 - 금융위원장상

2019.03
2018 올해의 기금운용 파트너 - 금융투자부문

2019.04
2018년 하반기 우수 국고채전문딜러 시상식 - 증권 부문 2위 (우수PD)

2019.04
제5회 대한민국 퇴직연금대상 - 가입자교육 리스크 관리 부문 특별상

2019.04
2019 이데일리 금융투자대상 - 종합대상

2019.05
2019 헤럴드경제 자본시장대상 - IB대상

2019.06
10회 MTN애널리스트 대상 - 증권사부문 탑오브더베스트상

2019.06
제13회 국가지속가능경영컨퍼런스 - 지속가능경영 부문 부총리 겸 기획재정부장관상

2019.07
제6회 대한민국 연금대상 - 개인연금 증권부문 최우수상

2019.07
2019년 하반기 한경비즈니스 베스트 리서치 증권사 4위

2019.09
2019년 상반기 우수 국고채전문딜러 시상식 - 증권 부문 1위

2019.09
2019 아시아투데이 금융대상 - 증권 부문 투자은행(IB) 최우수상

2019.10
2019 아시아스마트 트레이딩 시스템 대상 - 대상

2019.10
2019년 한국산업의 고객만족도(KCSI)조사 - 증권 부문 1위

2019.10
2019글로벌 금융대상 시상식 - IB 부문 최우수상

2019.10
제8회 100세시대 금융대상 - 은상

2019.10
2019 thebell Risk Manager Awards - 금융투자 최우수상

2019.11
2019 함께하는 기업어워드 & CSR필름페스티벌 - 더불어 사는 사회 부문

2019.11
제7회 best MTS 어워드 - 종합우수상

2019.11
2019 대한민국 증권대상 - 증권부문 대상

2019.12
제2회 납세자축제 - 증권부문 납세대상

2019.12
2019년 국가고객만족도(NCSI)조사 - 금융상품매매 부문 1위

2019.12
2019 아시아 자본투자대상 - 대상

2019.12
제9회 올해의 마켓리더 대상 - 종합대상

2019.12
제8회 금융소비자보호대상 - 금융투자부문 최우수상

2019.12
NH헤지자산운용 출범

2020.01
2019년 하반기 베스트 증권사 ·애널리스트 - 베스트 증권사 우수상

2020.01
제9회 연합인포맥스 금융대상 시상식 - IB부분 종합대상

2020.01
2019년 매경이코노미 베스트 리서치 증권사 3위

2020.01
2020 Korea Capital Markets thebell League Table Awards - Best Equity House

2020.01
2020 Korea Capital Markets thebell League Table Awards - Best Bond Deal(SB)

2020.01
2020 Korea Capital Markets thebell League Table Awards - Best Rights Offering

2020.01
2020 Korea Capital Markets thebell League Table Awards - Best Rights Offering House

2020.01
2020 Korea Capital Markets thebell League Table Awards - Best IPO House

2020.02
조선일보-FnGuide Best Analyst Awards 2019 - 리서치 최우수 증권사

2020.02
조선일보-FnGuide Best Analyst Awards 2019 - 해외 리서치 우수 증권사

2020.02
제17회 대한민국 IB대상 - 최우수 주관사 대상

2020.04
제11회 한국IB대상 - 종합대상

2020.04
2020 매경 증권대상 - 증권부문 대상

2020.04
2020 헤럴드경제 자본시장대상 - 대상

2020.04
기획재정부 2019년 하반기 우수 국고채전문딜러 시상식 - 증권 부문 1위 (우수PD)

2020.06
머니투데이방송-FnGuide 제11회 대한민국 베스트 애널리스트 종합대상

2020.07
한경비즈니스 2020년 상반기 베스트 증권사 - 최우수상

2020.09
2020 제10회 아시아투데이 금융대상 - 증권 부문 베스트 MTS 분야 최우수상

2020.10
2020 아시아스마트금융대상 - 고객친화상(최우수상)

2020.10
2020년 상반기 우수 국고채전문딜러 시상식 - 증권 부문 1위 (우수PD)

2020.10
제 9회 100세 시대 금융대상 - 우수상(증권부문)

2020.10
2020 헤럴드 투자대상 - 리서치 대상

2020.11
제 8회 머니투데이 베스트MTS어워드 - 트레이딩 부분 우수상

2020.12
2020 아시아 자본투자 대상 - 퇴직연금(DC)부문 최우수상

2020.12
제 10회 올해의 마켓리더 대상 - IB부문 우수상

2021.01
한경비즈니스 2020년 하반기 베스트 증권사 - 최우수상

2021.01
머니투데이 제18회 대한민국 IB 대상 - 최우수 ECM 주관사

2021.01
2020 Korea Capital Markets thebell League Table Awards - Best Alternative Investment Deal

2021.01
2020 Korea Capital Markets thebell League Table Awards - Issuer's Favorite House

2021.01
2020 Korea Capital Markets thebell League Table Awards - Best Rights Offering

2021.01
2020 Korea Capital Markets thebell League Table Awards - Best IPO

2021.01
2020 Korea Capital Markets thebell League Table Awards - Best Equity Linked Bond

2021.01
2020 Korea Capital Markets thebell League Table Awards - Best Equity Deal

2021.01
제10회 연합인포맥스 금융대상 - IB대상 베스트딜(SK바이오팜 IPO)

2021.01
조선일보-FnGuide - ESG 리서치 우수 증권사

2021.02
한국경제 제12회 한국IB대상 - IPO(기업공개)

2021.03
2021 매경 증권대상 금상 (증권발행)

2021.04
2021 독일iF디자인어워드 금상 - Service Design 부문 - ALINE

2021.04
2021 독일iF디자인어워드 본상 - Service Design 부문 - PINTO

2021.04
2021 독일iF디자인어워드 본상 - User Interface 부문 - ALINE

2021.04
2021 독일iF디자인어워드 본상 - User Interface 부문 - PINTO

2021.04
2021 독일iF디자인어워드 본상 - User Interface 부문 - AQUA

2021.04
2021 독일iF디자인어워드 본상 - Communication 부문 - STOCKBOX

2021.04
2021 이데일리 금융투자대상 - 투자은행(IB) 부문 최우수상

2021.04
기획재정부 2020년 하반기 우수 국고채 전문딜러 - 증권부문 1위

2021.04
2021 대한민국 리딩금융ESG 어워드 - 증권,자산운용부문 최우수상

2021.04
2021 헤럴드경제 자본시장 대상 - ESG 대상

2021.05
매경미디어그룹, FnGuide - 제7회 대한민국 퇴직연금대상 특별상

2021.06
머니투데이방송, FnGuide - 제12회 대한민국 베스트 애널리스트 - 종합대상 2위

2021.06
머니투데이방송, FnGuide - 제12회 대한민국 베스트 애널리스트 - 개별종목 정확도 부문 1위

2021.06
머니투데이방송, FnGuide - 제12회 대한민국 베스트 애널리스트 - 특별상(ESG리서치)

나. 연결종속회사의 연혁

◆
NH선물

(1) 상호의 변경

- 2015.06.26 : NH농협금융지주 계열회사 편입에 따라 NH선물주식회사로 상호변경

(2) 경영진의 중요한 변동

일 자
변 동 사 항

2012.06
대표이사 이대수 중임

2013.09
대표이사 변경 (이대수 → 신성호)

2014.06
대표이사 변경 (신성호 → 김광영)

2015.02
대표이사 변경 (김광영 → 김병욱)

2017.01
대표이사 변경 (김병욱 → 이성권)

2018.01
대표이사 이성권 중임

2020.01
대표이사 변경 (이성권 → 이창호)

(3) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

- 해당사항 없습니다.

(4) 회사
가 합병 등을 한 경우 그 내용

- 2015년 9월 1일 NH농협선물을 흡수합병 하였습니다.

(5) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 2009년 2월 자본시장과금융투자업에관한법률의 시행에 따라 '선물업'에서 '금융투자업'으로 주된 사업이 변경되었습니다.

(6) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자
변 동 사 항

2014.06
우리금융지주주식회사로부터 계열분리 및 NH농협금융지주로 편입

2014.12
장내파생상품 투자일임업 폐지

2015.06
NH선물주식회사로 상호변경

2015.09
NH농협선물주식회사 흡수합병

2015.09

본사 사옥 이전(서울 영등포구 국제금융로8길 2)

2015.09

흡수합병으로 인한 신주발행(2,306,267주)

2015.09
NH농협선물 흡수합병을 통한 장내파생상품 투자중개업(집합투자증권) 사업 개시

2016.11

NH투자증권 연계 비대면 계좌개설 서비스 오픈

2018.09
MTS전면개편 및 대고객 오픈

2019.09
자본금 300억원 증자

◆
NH Investment & Securities (H.K.)

Ltd.

(1) 상호의 변경
- 본 회사의 공식 명칭은 본사의 사명 변경에 따라 2015년 3월 23일자로 기존 'WOORI INVESTMENT & SECURITIES (H.K.) Ltd’에서 'NH INVESTMENT & SECURITIES (H.K.) Ltd’로 변경하여 사용하고 있습니다.

(2) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
- 해당사항 없습니다.

(3) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용
- 해당사항 없습니다.

(4) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
- 해당사항 없습니다.

(
5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자
변 동 사 항

2012.12.27

자본금 USD 50,000,000 증자

2014.11.20

Money Lender License 취득

2015.02.23

자본금 USD 100,000,000 증자

2015.03.23

사명변경(NH Investment & Securities (H.K.) Ltd.)

2018.10.25
자본금 USD 125,000,000 증자

2020.12.16
자본금 USD 100,000,000 증자

◆

NH Securities Vietnam Co., Ltd.

(1) 상호의 변경
- 본 회사의 공식 명칭은 2018년 4월 13일자로 기존 ‘Woori CBV Securities Corporation’에서‘NH Securities Vietnam Co., Ltd.’로 변경하여 사용하고 있습니다.

(2) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
- 해당사항 없습니다.

(3) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용
- 해당사항 없습니다.

(4) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
- 해당사항 없습니다.

(
5) 그 밖
에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자
변 동 사 항

2009.02

CBV증권 유상증자 참여(12.7% 취득)

2009.09

잔여 지분 추가 인수(지분율 49% 합작법인 출범)

2017.11

잔여 지분 47.15% 추가 인수(총 96.15%)

2018.01

잔여 지분 전액 인수(총 100%)

2018.03

본점 소재지 이전(Floor 9, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Hanoi로 이전)

2018.04

유상증자(약 282억원) 및 라이선스 취득 완료

사명 변경(‘Woori CBV Securities Corporation’ → ‘NH Securities Vietnam Co., Ltd.’)

2020.12
유상증자(약 239억원) 및 라이선스 취득 완료

◆
PT. NH Korindo Securities Indonesia

(1) 상호의 변경
- 본 회사의 공식 명칭은 현지 금융당국의 현지어 사용 권고에 따른 조치로 2016년 11월 23일자로 기존 'PT. NH Korindo Securities Indonesia’에서 'PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia’로 변경하여 사용하고 있습니다.

(2) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
- 해당사항 없습니다.

(3) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용
- 해당사항 없습니다.

(4) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
- 해당사항 없습니다.

(
5) 그 밖
에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자
변 동 사 항

2009.03

Korindo 그룹의 지분 60% (구)우리투자증권 인수

2014.11

Korindo 그룹의 지분 20% (구)우리투자증권 추가 인수

2015.01

사명변경
PT. WOORI Korindo Securities Indonesia -> PT. NH Korindo Securities Indonesia

2016.11

자본금 IDR 100,000,000,000 증자(한화 90억원)

2016.11

현지사명변경
PT. NH Korindo Securities Indonesia -> PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia

2019.05
자본금 IDR 390,000,000,000 증자(한화 310억원)

2019.12
본점 이전
Treasury Tower SCBD, 51th Floor, Lot 28, Sudirman Central Jakarta

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

(단위 : 백만원, 주)

종류
구분
2021년 10월 14일
제 54기
(2020년말)
제 53기
(2019년말)
제52기
(2018년말)
제51기
(2017년말)

보통주
발행주식총수
297,033,887
281,408,887
281,408,887
281,408,887
281,408,887

액면금액
5,000 원
5,000 원
5,000 원
5,000 원
5,000 원

자본금
1,510,045
1,431,920
1,431,920
1,431,920
1,431,920

우선주
발행주식총수
18,870,968
18,870,968
18,870,968
18,870,968
18,870,968

액면금액
5,000 원
5,000 원
5,000 원
5,000 원
5,000 원

자본금
99,355
99,355
99,355
99,355
99,355

기타
발행주식총수
-
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-
-

합계
자본금
1,609,400
1,531,275
1,531,275
1,531,275
1,531,275

주) 증권신고서 제출일 기준 현재, 당사는 2021년 10월 13일(주금납입일 다음날) 보통주 15,625,000주 (주당 액면금액 5,000원, 주당 발행가액12,800원)를 제3자배정 방식으로 신주발행하였습니다. 유상증자 후 자본금은
1,531,275
백만원 에서
1,609,400
백만원으로 증가하였습니다.
신주 상장일은 2021년 10월 27일로 예정되어 있습니다.

나. 전환사채 등 발행현황 

- 해당사항 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2021년 10월 14일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
900,000,000
-
900,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
302,009,038
19,870,968
321,880,006
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
4,975,151
1,000,000
5,975,151
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
4,975,151
1,000,000
5,975,151
2002.12.30
 2006.01.24

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
297,033,887
18,870,968
315,904,855
-

Ⅴ. 자기주식수
683,671
-
683,671
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
296,350,216
18,870,968
315,221,184
-

주) 발행할 주식의 총수는 당사 정관 참조 : 정관 제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 구억주로 한다.

주1)
증권신고서 제출일 기준 현재, 당사는 2021년 10월 13일(주금납입일 다음날) 보통주 15,625,000주를 제3자배정 방식으로 신주발행하였습니다. 유상증자 후 발행주식의 총수는 281,408,887주에서 297,033,887주로 증가하였습니다.
신주 상장일은 2021년 10월 27일로 예정되어 있습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
683,671
-
-
-
683,671
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
683,671
-
-
-
683,671
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
683,671
-
-
-
683,671
-

우선주
-
-
-
-
-
-

주) 보유중인 자기주식은 주가안정 및 주주가치증대, 임직원 성과보상 목적으로 취득한 것으로 향후 성과보상 등으로 지급될 예정입니다.

다
. 다양한 종류의 주식

종류주식(우선주) 발행현황

(단위 : 원,주)

발행일자
1988.08.20
1989.03.31
1989.03.31
1989.05.27
1989.06.30
1990.01.19
1990.01.19

주당 발행가액(액면가액)
20,250
(5,000) 
유상증자
40,500
(5,000)
유상증자
5,000
(5000)
무상증자
5,000
(5,000)
주식배당
5,000
(5,000)
무상증자
5,000
(5,000)
유상증자
5,000
(5,000)
무상증자

발행총액(발행주식수)
127,575,000,000
(6,300,000)
85,050,000,000
(2,100,000)
8,000,000,000
(1,600,000)
5,000,000,000
(1,000,000)
8,870,970,000
(1,774,194)
12,419,355,000
(2,483,871)
23,064,515,000
(4,612,903)

현재 잔액(현재 주식수)

211,354,841,600(18,870
,968)

주식의 
내용
이익배당에 관한 사항
우선주의 배당은 비참가적, 비누적적이며, 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연1%를 금전으로 더 배당함.

잔여재산분배에 관한 사항
-

상환에
관한 
사항
상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내 상환 예정인 경우
-

전환에 
관한 
사항
전환조건
-

전환청구기간
-

전환으로 발행할 주식의 종류
-

전환으로
발행할 주식수
-

의결권에 관한 사항
의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항
-

주1) 2006년 1월24일자로 기명식우선주 1,000,000주를 이익소각

주2) 현재잔액은

2021년 6월30일
NH투자
증권 우선주 종가와 우선주식 수량의 곱으로 산정하였습니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 개정일

- 제 54기 정기주주총회(2021.03.25)에서 정관변경 안건이 승인되어 2021년 3월 25일 정관을 개정하였습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2019년 03월 27일
제52기 정기주주총회
1. 주식 등의 전자등록
2. 외부감사인 선임방법 변경
3. 상장회사 표준정관 반영 등
1. 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 인해 상장회사가 발행하는 주식, 사채, 신주인수권에 대한 전자등록이 의무화 됨에 따라 이를 반영하고, 주식, 사채, 신주인수권이 전자등록될 경우 주주관련 제반정보를 신고할 필요가 없어짐에 따라 관련 규정 삭제
2. 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정사항을 반영하여 감사위원회가 외부감사인을 선정하고 회사가 외부감사인을 선임하도록 함
 3. 상장회사 표준정관 반영

2021년 03월 25일
제54기 정기주주총회
1. 배당기산일 관련 규정 변경
2. 주주명부의 작성, 비치 규정 신설
3. 주주명부의 폐쇄 및 기준일 관련 규정 정비
4. 이사회 구성시 양성 평등 규정 근거 신설
5. 감사위원 선임시 결의요건 완화 규정 반영
6. 상장회사 표준정관 반영 및 기타 용어 정비
1. 배당기산일 관련 상법 규정이 삭제됨에 따라 신주의 배당 기산일 관련 규정을 개정하여 영업년도 중간에 발행된 신주에 대하여 구주와 동등배당 하는 원칙을 명확히 하고, 종류주식의 배당, 신주인수권부사채의 인수권 행사로 발행된 주식의 배당, 중간배당 관련 규정에서 배당기산일 관련 준용 규정을 삭제
2. 전자증권법 시행령에 의거 회사가 정관의 정함에 따라 전자등록기관에 소유자명세를 요청할 수 있는 근거를 규정
3. 전자증권법 시행으로 주주명부폐쇄 절차가 불필요함에 따라 관련 내용을 삭제
4. 자본시장법상 자산총액 2조원 이상의 주권상장법인 이사회는 특정 성별의 이사로만 구성할 수 없어 그 근거 규정을 신설
5. 상법 개정에 따라 전자투표로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에 감사위원 선임 시 출석주주 의결권의 과반수로써 선임결의가 가능하도록 완화된 결의요건 규정 반영
6. 상장회사 표준정관 반영하고 기타 용어 정비

II. 사업의 내용

4_02사업의내용(금융업)

1. 사업의 개요

가. 금융투자산업의 특성

금융투자업의 주요 사업영역은 ① 유가증권 중개 및 매매, 각종 금융상품 개발 및 판매, 고객 포트폴리오 설계 등의 자산관리업무와 ② 유가증권 인수 및 발행, 기업 자금조달, M&A 등의 투자은행업무, 그리고 ③ 자기자본 투자, 고객상품 운용과 같은 트레이딩업무 등으로 구분할 수 있습니다. 금융투자업은 자본 공급자인 투자자에게는 최적의 투자상품을 제공하여 투자 목적을 달성케 하고, 기업 등 자금 수요자에게는 다양한 기업금융 Solution을 통해 효과적인 기업 활동을 가능케 하는 기회를 제공하고 있습니다. 이러한 업무를 통하여 금융투자업은 대한민국 실물경제와 함께 성장해왔으며, 경제성장의 핵심동력으로서 중요한 역할을 수행하고 있습니다.

금융투자업은 정부와 금융당국의 정책방향에 영향을 많이 받는 대표적인 규제 산업입니다.
최근 대내외 불확실성 고조로 금융당국은 금융회사의 건전성 관리와 투자자보호 강화를 추진함에 따라 관련 규제비용의 증가가 예상됩니다. 동시에 디지털 트렌드에 부응한 혁신 금융정책 및 차이니즈월 개선 등의 규제 완화는 새로운 사업기회 창출 또한 가능하게 할 것으로 기대됩니다.

한편, 은행/증권/보험 등 금융업종간 경계가 약화되고, 디지털 플랫폼 기반 사업자들의 적극적인 금융업 진출로 업권내 경쟁이 확대되고 있습니다. 이에 금융투자업계는 리테일(위탁매매, 자산관리), IB, S&T 등 수익 포트폴리오를 다변화해나가고, 디지털/글로벌 등 신성장 동력 확대에도 노력하고 있습니다.

나. 산업의 성장성

제조업 위주의 성장모델의 한계와, 인구구조의 변화(고령화) 등의 이유로
금융업의 중요성은 더욱 높아지고 있습니다. 저성장·저금리 기조의 고착화로 장기적 관점의 자산관리 서비스에 대한 니즈가 증가하고, 최근 증가된 유동성이 증시유입으로 연결되면서 향후 리테일 사업 부문의 지속적인 성장이 기대됩니다.

한편, 4차 산업혁명 및 혁신적인 핀테크 기업들의 출현이 업계의 중요한 화두로 떠오르고 있습니다.
이러한 변화는 새로운 기술을 통해 고객 편의성을 획기적으로 높이고, 서비스 사각지대에 있던 고객에게도 양질의 금융서비스를 제공할 수 있는 좋은 기회입니다.
그러나 새로운 경쟁자(비금융업과 연계한 인터넷은행, 핀테크 기업)의 혁신적인 서비스가 기존 금융회사에게 위협으로 작용됨에 따라, 시장우위 선점 및 경쟁력 확보를 위해서는 디지털 플랫폼 고도화와 함께 대고객 자문역량의 차별성을 높이는 것이 중요합니다. 이에 당사는 자문역량 고도화를 통한 플랫폼 핵심역량을 강화하고 고객관점 최적의 플랫폼 인프라 경쟁력을 구축함으로써 '고객가치를 최우선으로 하는 자본시장의 대표 Platform Player'가 되고자 합니다.

참고로 금융투자산업의 주요 시장규모는 아래와 같습니다.

구 분
FY2021 2분기
FY2020
FY2019

Brokerage거래대금(조원)
3,707
5,709
2,288

채권발행(회사채, ABS포함, 억원)
1,101,300
1,835,668
1,701,827

주식발행(억원)
126,361
109,164
53,172

펀드설정규모(억원)

6,821,184

6,320,945

5,874,952

주1) 거래대금은 KRX 통계를 기준으로 작성되었으며, Kospi, Kosdaq, Konex를 합산한 수치입니다.
주2) 채권발행 및 주식발행은 금융감독원 공시자료를 기준으로 작성하였습니다.
주3) 펀드설정규모는 금융투자협회 펀드통계 자료의 판매사 통계 기준입니다.

다. 국내외 시장여건

(1) 시장 경쟁상황 및 안정성

금융투자업은 대형사와 중소형사로 경쟁 구도가 양분되고 있습니다. 대형증권사 위주로 자본을 활용하는 비즈니스의 사업 기회가 생기면서, 그에 따른 경쟁도 확대되고 있습니다.
리테일 시장 또한 차별화된 자산관리 전략과 브로커리지 부문 성장을 중심으로 관련사업의 경쟁이 격화될 것으로 보입니다.

한편, 디지털이라는 메가 트렌드가 금융업에 침투하며, 금융업의 디지털화에 대한 시도가 안팎으로 늘어나고 있습니다. 금융투자업자들은 기존의 금융사뿐만 아니라 새롭게 등장하는 핀테크 기업과도 경쟁하고 있으며, 디지털에 익숙한 새로운 세대에 어떻게 대응하느냐가 향후 금융투자업의 성장성을 좌우할 것으로 보입니다.

(2) 시장 점유율 추이

<수탁수수료 시장점유율 현황>

(단위 : 백만원)

금융회사명
FY2021.1Q
FY2020
FY2019

누계
점유율
누계
점유율
누계
점유율

당사
228,525
8.82%
648,913
9.18%
266,386
7.73%

삼성증권
261,181
10.08%
722,798
10.22%
278,617
8.08%

한국투자증권
157,069
6.06%
463,814
6.56%
237,368
6.89%

미래에셋대우
255,863
9.87%
753,026
10.65%
343,181
9.96%

케이비증권

217,439
8.39%
633,640
8.96%
270,624
7.85%

전체
2,591,520
100.00%
7,069,804
100.00%
3,446,332
100.00%

주) 금융통계정보시스템(FISIS)의 수탁수수료를 기준으로 작성하였습니다.

라. 경쟁요소 및 당사의 경쟁우위 요소

금융시장에서 증권사의 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 우량한 고객기반, 차별화되고 안정된 비즈니스 모델, 상품 개발 경쟁력, 우수한 영업인력 보유 등이 있습니다.

NH투자증권은 사업부문별 차별화된 투자은행형 플랫폼 구축, 운영체계 혁신 및 신성장 동력 확보를 중점과제로 삼아 다양하고 안정적인 사업 포트폴리오를 구축해 나가고 있습니다. 

급격히 변화하는 고객니즈에 선제적으로 대응하고 최적의 솔루션을 제공하고자, 고액자산가 자산관리 중심의 Premier Blue 센터를 포함한 전국

72개
지점
(브랜치 미포함)과 디지털자산관리센터를 통해 PB서비스 및 Digital 영업모델의 고도화를 추진하고 있습니다. 또한, 급변하는 디지털 변화 흐름에 능동적으로 대응하고 새로운 시장환경을 선도하는 금융투자 기업으로 성장하기 위해, 고객관점의 플랫폼 고도화 및 Digital Transformation 혁신에 주력하고 있습니다.

NH투자증권은 광범위한 기업네트워크 및 안정적이고 성공적인 업무 수행 이력 등을 바탕으로 '종합금융투자사업자'로서의 견고한 입지를 구축하고 있습니다. DCM 및 ECM 등 투자은행(IB) 분야에서 업계 최고 수준으로 평가받고 있으며,
모험자본 공급 기능을 강화하고 M&A 부문 등 전략적 자문기능을 제고함으로써
향후 확대되는 IB부문에도 역량을 집중하고 있습니다. Trading 부문 역시 시장상황에 유연하게 대응할 수 있는 다양한 운용전략과 정교화된 리스크관리 기법, 차별화된 구조화 상품 공급 역량을 바탕으로 최고의 수익성을 유지하고 있습니다.
또한, 기관고객 니즈에 대응하기 위해 해외/대체 투자 커버리지를 확장하고 OCIO 시장 내 경쟁력 제고에도 힘쓰고 있습니다.

해외사업에서는 업계 최고 수준의 네트워크(현지법인 6개, 사무소 2개)를 보유하고 있으며, 글로벌 비즈니스 플랫폼 구
축을 목표로 해외상품소싱과 新시장 영업기반 확대를 추진하고
있습니다. 홍콩현지법인은 IB-Trading-
S&T
비즈니스를 영위하며 종합증권사로서 당사의 핵심 거점 역할을 담당하고 있습니다. 뉴욕현지법인은 전사 해외주식 거래 플랫폼인
GET Desk(Global Execution Trading Desk)
를 운영하는 동시
에, 미주지역 주요 딜 발굴에 적극적으로 나서고 있습니다. 또한, 빠른 시장진출 전략으로 동남아 신흥시장 우위를 선점, 현지 시장 영향력을 확대하고 있습니다. NH투
자증권은 해외 네트워크를 지속적으로 확대하고, 금융 솔루션 제공 역량을 강화하여, 고객이 제일 먼저 찾는 글로벌 비즈니스 플랫폼이 되기 위해 노력하겠습니다.

마
. 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

- 발행 및 유통 : 상법, 민법,
자본시장과금
융투자업에관한법률
, 기타 증권유관기관 규정
- 과세 : 증권거래세법, 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 농특세법,
 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등
- 기타 : 근로자퇴직급여보장법, 외국환거래법, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 등

바
. 연
결종속회사의 사업의 개요

◆ NH선물

(1) 사업의 개요

1) 금융투자산업의 특성

금융투자산업은 유가증권의 중개 및 매매, 각종 금융상품의 개발 및 판매, 유가증권 인수 등 기업금융 업무 등을 수행하면서 투자자에게는 Needs에 적합한 상품을 제공하고, 기업 등 자금 수요자에게는 자금조달을 위한 다양한 Solution을 제시하는 산업입니다.

디지털 트랜스포메이션에 따른 금융산업과 IT 산업의 융합은 다양한 사업모델 발생을 가능케 하고 있으며 산업 전반에 많은 영향력을 미치고 있습니다. 또한, 금융소비자보호법과 같은 제도는 금융산업 확장에 안정적 기틀을 마련했습니다.

NH 선물은 국내 선물거래 및 해외선물거래의 수탁, 그 수탁의 중개, 주선 또는 대리, 선물거래 등에 수반되는 외국환 업무 및 현물의 매매, 인수도, 선물거래 등을 사업 목적으로 하고 있습니다.

(2) 시장여건

1) 전반적인 경제현황

2021년 반기 글로벌 경제는 백신 보급률이 높아짐에 따라 점차 정상화 되고 있지만, 델타 바이러스 등의 변수에 따라 회복 속도가 늦춰지고 있습니다.

2021년은 코로나 종식 및 경제 정상화를 기대하며 시작되었습니다. 6월 기준 미국은 간호사를 필두로 전체 인구의 45%를 접종했고, 영국은 52%, 이스라엘은 약 62.6%의 접종률을 기록 중입니다. 접종률이 40%가 넘어선 이후 신규 확진자 수가 감소한 것으로 관찰되고 있기에 누적 접종자 수가 늘어나면서 집단 면역 효과가 점차 나타나고 있는 분위기입니다. 이러한 분위기는 소비심리 회복과 생산활동 촉진을 통한 재고축적을 불러왔습니다. 한국은행에 따르면 소비자동향을 반영하는 경제심리지수(ESI)는 6월 기준 109.3pt를 기록했으며 매달 연내 최고치를 경신하고 있습니다. 또한, 한국의 경상수지도 (단위 : 백만불) 2021년 01월 7,060에서 05월 10,761만큼 오르며 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.

반면 델타 변이 바이러스라는 예상하지 못한 변수에 의해 회복 속도가 늦춰지는 점도 있습니다. 인도에서 처음 발생한 델타 바이러스는 기존 코로나19 바이러스보다 잠복기가 짧으며, 체내에서의 바이러스 증식이 1000배 이상 많아 다른 바이러스에 비해 전파력이 강합니다. 이에 6월 기준 미국의 델타 변이 감염자 비율은 신규 확진자의 83%였으며 WHO 발표에 따르면 전 세계 신규 확진자 중 40%의 비율을 델타 바이러스가 차지했습니다. 이에 따라 경제 정상화 톱니바퀴에는 제동이 걸렸습니다. 제조업의 업황을 보여주는 기업경기실사지수(BSI)는 5월을 고점으로 점차 내려갔으며 경기 긍정 전망이 점차 둔화되었습니다. 주요국은 미국, 영국, 인도네시아 등 5개국에 대한 여행 경보를 최고 등급인 4단계(여행 금지)로 격상했으며, 월스트리트저널의 설문조사 결과 미 경제성장률은 2분기에 9.1%로 최고점을 찍은 뒤 둔화해 4분기엔 3.3%까지 주저앉을 것으로 전망됐습니다.

이처럼 정상화 흐름과 코로나 재확산 흐름은 1월부터 꾸준히 반복되어 오고 있습니다. 1월 20일 바이든 행정부가 출범하며 “연방시설 내 마스크 착용 의무화”를 첫 행정명령으로 서명하며 코로나 적극 대응 의지를 피력했습니다. 동시에, 1.9조 규모 부양책 승인을 의회에 요구했으며 인프라투자 및 일자리 창출 정책 발표를 예고했습니다. 강한 정부의 기조로 경기회복을 이끌려는 의지인 것입니다. 이에 코로나 확산세는 주춤했으며 1월 미국 소비자물가(CPI)는 전월비 0.3% 상승했고 제조업 PMI는 59.1로 13년 만의 최고치를 달성했습니다. 하지만 신종 코로나바이러스 재확산은 경기회복 모멘텀을 제한했습니다. 유럽은 ‘록다운’을 하며 유로존 1월 구매관리자 PMI는 47.5로 전달대비 1.6 하락했으며 2월 미국 서비스 PMI 또한 49.4로 2016년 이후 처음 축소되었습니다.

이와 같은 흐름에 연동해 주요국들의 통화정책 양상도 변화를 보였습니다. 미 FOMC 파월 의장은 1분기 내내 ‘도비시적 발언’을 통해 금리 인상과 테이퍼링 시기는 2023년 이후 가능할 것을 시사했습니다. 하지만 4~5월이 지나며 파월 의장은 테이퍼링에 대한 베이비 스텝을 밟기 시작했고, 금리 인상에 대한 논의를 시작했습니다. 정례 브리핑 결과 7명의 의원이 점도표상 2022년 초 금리 인상을 전망했으며 올해 미국 물가상승률 전망 또한 GDP 기준 7%, 인플레이션 기준 3.4%로 상향 조정했습니다. 한국 또한 이주열 총재가 금리 정상화를 언급하며 연내 금리인상을 시사했습니다. 다만, 델타바이러스 확산 이후 ECB의 라가르드 총재는 도비시적 스탠스를 유지하며 경제 회복을 위한 테이퍼링 카드를 최대한 신중하게 다루겠다는 입장을 표명했습니다.

2) 상품별 시장업황

- 금리 : 2분기 동안 3년 만기 국채 금리는 1분기 말 대비 37bp 상승(2021년 03월 31일 : 1.210%, 2021년 06월 30일 : 1.584%), 10년 만기 국채 금리는 1분기 말 대비 2.9bp 상승(2021년 03월 31일 : 2.094%, 2021년 06월 30일 : 2.123%)했습니다.

2분기 국채금리는 경제 정상화 수순을 밟아 나가는 시기였습니다. 백신 보급률이 올라가고 영국, 미국의 일부 주 등은 마스크 전면 개방 등을 행하며 경제 정상화의 모습이 조금씩 보이기 시작했습니다. 

3월 초 중국의 양회 개막에 따른 변동성 확대, 미 상원의 1.9조 달러 바이든 부양책 통과, 제롬 파월 연방준비제도 의장의 인플레이션을 인정하는 듯한 침묵 등으로 미 국채 10년물 금리는 1.6%를 상향 돌파했습니다. 이러한 영향으로 국고채 10년물 금리 또한 처음으로 2%를 상회했습니다. 이후 3월 말 바이든 정부는 인프라 투자 계획안을 발표하며 경제 정상화에 대한 시장의 기대를 높였고, 미시간대 소비자신뢰지수는 84.9로 작년 3월 이후 최고치 기록하며 소비자 심리가 1년래 최고로 회복했습니다. 이러한 재료는 금리의 하단을 지지해 고점을 높이는 재료로 소화되었습니다.

4월 전 세계는 도비시적 발언 랠리가 이어졌습니다. 3월에 높아진 금리를 안정화하기 위한 기관들의 시장 달래기성 발언들이었습니다. 유럽중앙은행(ECB) 총재인 크리스틴 라가르드가 테이퍼링이 아직 관측되지 않는다는 발언을 했으며, 제롬 파월은 기자회견에서 고용시장이 아직 정부가 원하는 수준까지 도달하지 못했고, 인플레이션 또한 일시적임을 강조했습니다. 하지만 인플레이션에 대한 시장의 두려움이 완화되지 않았기에 위 발언들이 금리를 안정화하는 것에는 역부족이었습니다. 미 10년물 금리는 1.6%대까지 상승했고, 3년물 또한 레벨업을 보이는 등 채권에 대한 높은 수요가 보였습니다.

5월 초 인도와 브라질에서 코로나 19가 재확산 되기 시작했지만, 시장에 제한적 영향만을 미치며 국채 수익률은 보합권을 보였습니다. 4월 비농업고용지표와 실업률 수치가 예상을 벗어남에 따라 단기물 수익률은 하락했으며 장기물은 상승하는 등 장단기 국채 수익률은 엇갈린 방향성을 보이며 박스권 내에서 움직였습니다. 5월 중순에는 소비자물가지수(CPI) 서프라이즈에 따른 강한 물가압력을 소화한 후 국채 수익률은 10년물 기준 1.6% 중반대로 올라섰지만 5월 말 차액실현 매물이 출회하며 국채는 전체적으로 레벨을 낮추며 10년물 기준 1.5%대로 진입했습니다.

6월엔 국채 금리 곡선이 플래트닝 해지는 흐름을 연출했습니다. 시장에서는 리플레이션(통화재팽창) 국면에 돌입했다는 인식이 확산하면서 금리 인상에 대해 준비를 하면서도 동시에 경기가 안정적으로 상승하고 있다는 컨센서스가 확산되었습니다. 이에 단기물 국채 수익률은 오르지만, 장기물 국채 수익률은 하락하는 모습이 보이게 되었습니다. 6월

30일 기준 미국 10년물 국채 수익률은 1.4%대로 내려왔지만 2년물 국채 수익률은 0.2%대 중반을 상회했습니다.

- 통화 : 2분기 달러/원 환율은 코로나 바이러스 재확산에 따른 경기회복에 대한 기대 훼손, 인플레이션이 일시적이라는 믿음 확산 등 서로 다른 방향성을 지닌 매크로 이슈가 시장에 영향을 미치며 보합세를 보였습니다. 이에 원화가치는 전분기 말 대비 5.75원(2021년 03월 31일 : 1,131.90, 2021년 6월 30일 : 1,126.15원) 상승했습니다. 

4월 원/달러은 배당 시즌이었음에도 꾸준한 하락세를 보였습니다. 전반적인 위험 선호와 인덱스 기준 90선을 하회하는 등 약달러 기조가 원/달러에 하락 압력을 가했기 때문입니다. 4월 초 93선을 상회하던 달러 인덱스가 89선까지 낙폭을 확대한 것은 위험선호 심리가 강했음을 보여주는 방증입니다. 이에 원/달러 환율은 1,110원 구간까지 하단을 낮췄으며 결제수요와 배당 역송금 경계 물량이 하단을 지지했습니다.

5월 원/달러 환율은 방향성을 탐색하며 1,110원대에서부터 1,140원대까지 진자운동을 하였습니다. 5월 초 옐런 재무장관은 금리가 다소 인상돼야 할지도 모른다고 발언하면서 달러화가 상승했습니다. 물론 WSJ주최행사에서 만약 문제가 생길 경우 연준이 이를 해결하기 위해 나설 수 있다고 강조하며 해명했지만 강달러 기조는 지속되었습니다. 또한, 미국 4월 CPI(4.2%), 근원 CPI yoy(3%)가 예상을 크게 상회하며 시장의 인플레 우려를 확산시켰습니다. 이후 원/달러 환율은 5월 중반 1,130원 후반까지 고점을 높였습니다. 하지만 5월 후반 금통위에서 이주열 총재가 매파적 색채를 드러내면서 원화가 강세를 보였으며 원/달러 환율은 하락하기 시작했습니다. 이주열 총재의 연내 금리인상 여파를 소화하며 원/달러 환율은 꾸준히 하락세를 보였고 연초 수준인 1,110원대로 복귀하였습니다.

6월 연방준비위원회는 FOMC를 통해 매파적 색채를 드러냈습니다. 점도표를 통해 23년까지 총 2회의 금리인상을 시사했으며 파월 의장은 기자회견을 통해 테이퍼링 관련 논의를 시작할 필요성이 있음을 밝혔습니다. 이에 달러 인덱스는 90선에서 92선까지 상승했으며 원/달러 환율 또한 1,140원 선 부근까지 상승했습니다. 연준이 이처럼 매파적 색채를 드러낸 이유에는 크게 두 가지 정도가 있습니다. 첫째, 약달러에 따른 원자재 가격 급등 속도를 제어하기 위해서입니다. 공급망 차질 등에 의해 꾸준하게 오르는 원자재 가격을 방어하기 위해 강달러 모멘텀을 형성한 것입니다. 둘째, 경제 회복 시그널이 보이기 시작했기 때문입니다. 미국의 5월 소비자물가지수(CPI)는 예상치를 상회(발표 3.8% 예상 3.4%)하며 상승 모멘텀을 이어갔고 미국 증시 또한 S&P500지수가 역대 최고치를 경신하는 등 증시가 우상향의 그래프를 그렸습니다.

- 지수 : 2분기 코스피는 전분기 말 대비 235.26pt(+7.68%), 코스닥은 73.79pt(+7.16%) 상승했습니다. 2분기 국내 증시는 방향성을 탐색하던 1분기와 달리 경기 회복에 대한 믿음이 커지며 회복세를 보였습니다. 2분기 코스피의 경우 4월 초 3,087.40pt에 저점을 형성한 뒤 꾸준히 상승하여 3,302.84pt에 고점을 형성 후 3,296.68pt에 마감했습니다. 

2분기 투자자별 매매동향으로는 코스피에서 외국인이 8.8조 원을, 기관이 7.5조 원을 순매도하였고 코스닥에서는 외국인이 약 1조 원을, 기관이 7천억을 순매도하며 개인들의 지속적 매수세가 두드러졌습니다. 4월 초 국내 증시는 수출 호조에 따른 투자심리 개선과 함께 시작했습니다. 국내 수출 호조세와 미 인프라 부양책 발표, 반도체 업종 실적 개선 기대 등에 반도체 밸류체인을 중심으로 매수세가 유입됐으며 삼성전자를 필두로 반도체에 강점을 보인 국내 증시는 상승 출발했습니다. 실적발표 시즌이였던 4월 국내 기업들의 영업이익이 예상치를 상회하며 기관과 외국인의 쌍끌이 매수가 이어졌으며 경기 회복의 기대가 이어졌습니다. 또한, 4월 금통위에서 금리가 동결되며 코스닥은 한때 6거래일 연속 강세를 보이는 등 꾸준한 상승세를 이어갔지만 4월 말 공매도 재개에 따른 부담과 FOMC에 대한 경계심으로 인해 상승폭을 일부 반납하며 마감했습니다. 

5월 국내 증시는 혼조 양상이었습니다. 5월 초, 중국 PMI 부진과 달러 강세 흐름, 공매도 재개 우려 등으로 투자심리가 후퇴했으며 국내 증시는 하락 출발했습니다. 이후 코로나19의 재확산 이슈는 신흥국 경기 회복 둔화 우려를 부각시키며 증시 하락 모멘텀이 지속하였고 외국인은 8거래일 연속 순매도를 이어갔습니다. 하지만 5월 중반쯤 연준 인사들의 완화적 기조 발언, 미 고용지표 부진에 따른 미국 조기 긴축 우려가 완화되며 투자심리가 회복되었고, 국내 증시는 재반등에 성공했습니다. 이후 5월 중 증시는 코스피와 코스닥 모두 횡보세를 보였습니다. 대만 내 코로나 19 확진자가 300명을 상회하며 반도체 공급망에 대한 우려가 드러난 점은 증시의 상단을 무겁게 했지만, 한미 정상회담 결과에 대한 기대, 백신 접종 가속화에 따른 경제 재개 기대 등이 증시 하단을 지지했습니다. 이처럼 상하단의 제약 요인 속 진자운동을 하며 5월을 마무리했습니다. 

6월 국내 증시는 미국 PCE 물가 상승에 따라 미 국채 금리가 안정감을 보이며 상승출발 했습니다. 또한, 국내 코로나 19 백신 접종률이 10%를 상회하며 경기 회복 기대가 지속되었고 보복소비, 대면 활동 기대감에 엔터, 여행, 레저 관련 업종이 강세를 보였습니다. 물론 한때 미 의회의 혁신경쟁법 추진 등으로 미-중 관계 갈등 우려로 상승폭을 반납하기도 했지만 미 제조업 지표 호조, 연준 베이지북의 경제 활동 평가 상향 등에 투자심리가 개선되며 코스피, 코스닥 모두 우상향 그래프를 그렸습니다. 6월 중순쯤 예상보다 매파적이였던 FOMC의 결과에 따라 위험자산 선호심리가 위축되며 국내증시 상승세는 주춤했습니다. 외국인 순매도가 확대됐고 은행 등 경기민감주 중심으로 차익실현 매물이 출회하며 하방 압력이 가해졌습니다. 하지만 6월 말 증시 분위기는 재반전 되었습니다. 파월 연준 의장은 금리의 선제적 인상은 없으며, 인플레가 일시적이라는 스탠스는 여전하다고 강조하며 시장을 진정시켰으며 뉴욕 연은 총재 또한 도비시적 발언을 하며 위험 선호 심리가 회복되었습니다. 또한, 이주열 한은 총재가 연내 금리 인상을 하더라도 정책 기조는 완화적으로 유지하겠다는 입장을 밝히며 대형주 주도 강세를 보이며 6월 국내 증시는 코스피 기준 3296.68pt, 코스닥 기준 1029.96pt를 기록하며 상승마감 했습니다.

(3) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

- 자본시장과금
융투자업에관한법률, 상법, 민법, 기타 증권유관기관 규정
- 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 농특세법, 
 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등
- 기타 : 근로자퇴직급여보장법, 외국환거래법, 주식회사의 외부감사에 관한 법률,
 금융회사의 지배구조에 관한 법률

(4) 시장점유율 추이

(단위 : 백만원)

구 분
FY2021 1분기
FY2020
FY2019

거래금액
점유율
거래금액
점유율
거래금액
점유율

NH선물
680,595,665
6.68%
2,403,863,727
7.48%
2,491,963,233
10.52%

유진선물
269,750,773
2.65%
1,053,673,389
3.22%
706,331,437
2.98%

VI금융투자
(구. 현대선물)
265,547,329
2.61%
899,357,564
2.75%
621,732,766
2.63%

주) 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기초로 작성하였습니다.

◆ NH Investment & Securities (H.K.) Ltd.

(1) 사업의 개요

홍콩현지법인은 홍콩의 증권감독기구인 Securities and Futures Commission 등으로부터 Type1(Dealing in Securities), Type3(Leveraged Foreign Exchange Trading), Type4(Advising on Securities) License 등을 취득하여 Equity Brokerage, Fixed Income Trading and Sales, IB업무 등을 사업목적으로 하고 있습니다.

(2) 시장여건

1) 전반적인 경제현황

홍콩 경제는 시위사태의 영향을 받은 2019년(△1.2%), 코로나19의 영향을 받은 2020년(△6.1%), 2년 연속 마이너스 성장을 기록하였습니다. 홍콩 정부는 2021년 3.5% ~ 5.5%의 경제 성장을 보일 것으로 기대하고 있으나, 코로나19 관련 불확실성이 남아있어 신속한 경기회복에 걸림돌이 될 수 있다는 입장입니다. 또한 최근 중국의 뚜렷한 경기 회복세는 홍콩의 수출여건에 도움이 되고 있으나, 여타 주요국의 백신접종 및 집단면역 형성 계획의 성공 여부가 하반기 홍콩의 대외수요 회복에도 주요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이 외 미중 관계 관련 지정학적 요인 및 홍콩 내 코로나19 통제 상황 등도 금년도 홍콩 경제의 주된 하방 리스크 요인으로 작용할 수 있다고 전망하고 있습니다.

2) 상품별 시장 업황

- 채권시장 : 미국채 10년 금리가 20년 12월말 0.913%, 21년 3월말 1.74%, 6월말에는 1.468%을 기록하며 금리의 변동성 폭이 확대 되었습니다. 추가로 작년 말 초강세를 보였던 채권 시장은 올해 들어 횡보세를 보이고 있습니다. 

대체상품시장의 경우 대체투자 경쟁심화에 따른 수익률은 하락하고 있으나, 세계적인 제로금리 추세에 따라 여전히 수요는 존재하고 있으며, 기존의 수익율 위주에서 안정성 위주로 진화하고 있습니다. 작년의 부동산, 인프라 등의 실물자산 직접투자가 아닌 REITS, Private Equity Fund, ETF 등의 형태로 확대되고 있습니다. 코로나의 영향으로 실물자산 분야에 대한 기관들의 투자는 축소되었으나 백신보급에 따른 하반기 경제 반등이 예상되고 있어 투자자들의 투자비중은 상대적으로 회복될 것으로 판단되고 있습니다.

- 주식시장 : 연초 글로벌 증시와 더불어 강세를 보였던 항셍지수는 미중분쟁의 심화, 빅테크 반독점 강화, 사교육과의 전쟁 등 여러 중국발 정책 이슈로 인해 2월 31,000 포인트를 고점으로 하락 반전, 현재 -16% 가량 내린 26,000포인트 선에서 거래되고 있습니다. 빅테크 실적 기대감으로 연이은 최고가를 갱신하고 있는 미국 증시와는 상반된 모습으로 두 시장 간의 괴리폭이 지속적으로 확대되었습니다. 파생 구조화 시장의 ELS 발행 물량은 전분기 대비 -10.8% 감소한 16.7조원을 기록하였으나 기타 주요 시장 대비 상대적으로 변동성을 키워가고 있는 HSI, HSCEI에 대한 발행은 증가하는 추세입니다.

국내 주식시장은 개인들의 적극적인 참여로 연초 강하게 반등 후 최고점 3,266pt을 기록하고 미국채 금리 인상과 가상화폐 급등 등의 요인으로 3월 3,000pt 수준으로 하락하였습니다. 외국인들은 공매도 금지 등의 원인으로 시장 참여에 적극적이지 않았고 연금은 그간에 오른 시장을 반영해서 주식 비중을 지속적으로 줄여나감에 따라 개인들 투자심리도 다소 약화되는 모습을 보였습니다. 하지만 대형주 위주로 공매도가 재개되고 금리 인상과 테이퍼링이 본격적으로 논의되면서 대부분 종목들의 고점 논란에도 불구하고 예상과 달리 실적개선주 등의 주가 상승으로 KOSPI 지수가 6월엔 사상 최고선인 3,300pt선을 돌파하였습니다.

- 국내외 IB시장 등 : Covid-19의 여파가 지속됨에 따라 2021년 상반기 국내 기관투자자들의 해외 대체투자 수요는 2020년과 유사하게 위축되어 있으나, 해외 투자자들은 풍부한 유동성과 운용 수익 확보 니즈에 따라 리스크 대비 낮은 수익률에도 적극적으로 투자하고 있는 상황입니다. 해외 실물투자 시장에서는 멀티패밀리, 물류, 데이터 인프라 등 팬데믹 상황에도 내성을 보여주고 있거나 오히려 수혜를 받고 있는 섹터들을 중심으로 풍부한 유동성을 바탕으로 투자기관들의 경쟁이 심화되어 자산가격이 사상최고 수준으로 상승하고 있는 반면 전통적인 투자대상인 오피스, 호텔, 교통 인프라 등의 경우는 투자가 선별적으로 이루어지고 있습니다. 또한, 세계 각국에서 ESG 투자에 대한 압력이 높아지면서 온실가스 배출 등 환경오염 우려가 있는 섹터에의 투자가 급격히 제한되는 모습입니다.

(3) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

홍콩 증권업 감독기관인 Securities and Futures Commission의 Securities and Futures Ordinance 등을 적용 받고 있습니다.

◆

NH Securities Vietnam Co., Ltd.

(1) 사업의 개요

베트남현지법인은 베트남 증권위원회(SSC)에서 승인하는 Securities Brokerage, Securities Self-trading, Securities Investment consultancy, Underwriting issues of securities 등의 라이선스를 취득하여 Brokerage, IB업무 등을 사업목적으로 하고 있습니다.

(2) 시장여건

1) 2021년 2분기 Review

- 경제성장률 : 2021년 2분기 GDP 성장율은 6.61%로 전년 동기 대비 18.4배 상승하였고, 2021 목표 6.5%를 상회하였습니다.

- 금리 : 경제 회복 추세에 따라 국고채 3년 기준으로 전년 말 대비 0.25% 상승하여 지난 해의 지속적인 금리 인하 추세는 잠시 주춤해 있는 상황입니다.

- 환율 : 달러 대비 베트남 환율은 밴드 내(3%이내) 통화 관리 정책에 의해 관리되고 있으며, 코로나로 인한 지난 해 환율 급등 이후 시장 안정화 조치에 따라 올해 1분기에는 전년 말 대비 약 0.5% 평가 절상되었습니다.

- 주식 : 베트남 증시는 경기 회복세에 대한 기대감으로 전년 말 대비 대비 19.9%가 상승한 1,408.55로 마감 하였습니다.

2) 2021년 2분기 이후 전망

- 베트남 증시는 공공투자 지출 증가, 저금리 기조 등 우호적인 시장 여건과 경기 회복세에 대한 기대감으로 2분기에 주가지수 및 거래대금 최고치를 경신한 이후 3분기에는 주가 부담으로 인한 조정 장세를 보이고 있으며, 최근 코로나 지역 확산으로 인해 당분간 조정 장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 

(3) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

- 베트남 금융당국인 증권위원회(SSC)의 규제 및 감독을 받고 있습니다.

◆ PT. NH Korindo Securities Indonesia

(1) 사업의 개요

인도네시아현지법인은 인도네시아 자본시장감독국에서 승인하는 Brokerage, Underwriter License 등을 취득하여 Brokerage, IB업무 등을 사업목적으로 하고 있습니다.

(2) 시장여건

1) 2021년 2분기 Review

- 경제성장률 : 인도네시아는 1분기에 전년대비 -0.74%의 성장률을 기록하며 전분기 대비 역성장 폭이 완화되었습니다. 인도네시아 경제는 4분기 연속 역성장을 기록하고 있으나, 역성장폭은 점차 축소되고 있습니다. 인도네시아 통계청장은 경제 회복 징후가 뚜렷해지고 있다고 말하며 2분기에는 플러스 성장이 기대된다고 말하였습니다. 정부의 경기부양 및 상품가격 상승으로 인한 수출 개선 등으로 감소세가 완화됐다고 분석하고 있으며, 관광, 건설, 무역 부분에서 코로나 영향에 따른 마이너스 성장이 경제 전체의 마이너스 성장을 기록한 주요 요인이 되었습니다. 백신접종율이 점차 증가함에 따라 경제 환경이 점차 나아질 것이라고 예상되고 있습니다.

- 금리 : 인도네시아 중앙은행은 2월 개최된 통화정책회의에서 기준금리를 3.50%로 인하하였습니다. 지난 11월 기준금리 인하 이후 3개월만의 금리 인하이며, 유동성 확보를 통한 국내 경제 활성화가 그 목적입니다. 하지만 기준금리를 사상 최저 수준으로 낮게 유지하고 있음에도 불구하고 코로나19로 인해 투자 수요가 증가하지 않는 상황입니다. 향후 경제 상황에 따라 추가적인 금리 인하 여부가 결정될 것으로 보입니다.

- 환율 : 2020년 4분기말 환율 루피아/달러 14,105 대비 2분기말 환율은 루피아/달러 14,542 를 기록하며 루피아 가치가 상승하였습니다. 경상수지 적자의 축소와 외환보유고 증가는 대외 불확실성이 높아지고 재정적자가 확대되는 인도네시아의 환율변동성을 다소나마 축소해 줄 수 있는 요인으로 예상됩니다.

- 주식 : 4분기에 이어 인도네시아 주식의 상승세가 돋보입니다. 개인 투자자들의 증가, 외국인들의 유입으로 주식 거래량의 꾸준하게 증가하고 있으며 그 결과가 지수의 상승으로까지 이어지고 있습니다. 그러나 3월 외국인 매도세가 꾸준히 증가하며 상승 기미가 꺾이는 모습입니다. 시총의 절반을 육박하는 은행주 위주의 장세가 계속되고 있습니다.

2) 2021년 2분기 이후 전망

- 코로나에 따른 현재 경제 지표는 부정적이나, 향후 전망은 지금보다 나아질 것이라는 전망이 지배적입니다. 경제성장률 또한 점차 올라오고 있으며 2021년에는 마이너스 성장이 아닌 플러스 성장이 기대됩니다. 코로나 시점에서 소비재를 제외한 타 산업이 큰 타격을 받았으나, 원자재 가격 상승 환율 하락 등의 호재가 이어질 것으로 보이며, 건설 및 원자재 산업을 중심으로 경제회복이 진행될 것이라고 예상하고 있습니다. 그러나 델타변이의 확대에 따라 코로나 타격을 다시한번 받고 있으며 코로나 억제 여부에 따라 경제 회복 여부가 결정될 것으로 보입니다.

(3) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

인도네시아 금융당국인 Otoritas Jasa Keuangan의 규제 및 감독을 받고 있습니다.

2. 영업의 현황

[영업의 현황]

가. 영업의 개황

NH투자증권의 2021 회계연도 상반기 연결기준 자산 총계는 60.2조원으로, 전기말(62.7조원) 대비 4.1% 감소하였으며, 자기자본 총계는 전기말(5조 8,029억원) 대비 5.8% 증가한 6조 1,386억원을 기록하였습니다.

2021년 상반기 연결기준 당사 순영업수익은 전년동기 대비 73.7% 증가한 1조 3,103억원을 기록했습니다. 동기간 판매관리비는 5,429.3억원으로 전년동기 대비 34.2% 증가하였습니다. 영업이익은 전년동기 대비 119.2% 증가하여 2021년 상반기 7,674.1억원을 기록하였고, 세전이익 또한 전년동기 대비 111.4% 증가하여 7,390.4억원을 기록하였습니다. 2021년 상반기 지배지분 당기순이익은 전년동기 대비 101.7% 증가하여 5,279.0억원을 달성하였습니다.

나. 영업의 종류

(1) 회사가 영위하고 있는 영업 유형별 비중

순영업수익은 ①수수료수지, ②운용손익 및 관련 이자수지, ③증권여신 및 예탁금 관련 이자수지, 기타로 분류되며, 2021년 상반기 순영업수익의 세부 구성은 아래와 같습니다.

구 분

2021년 상반기
순영업수익(억원)

비율

수수료수지

6,193.3

47.3%

Brokerage

3,806.1

29.1%

금융상품판매 (펀드, 랩, 신탁)

487.3

3.7%

IB (인수주선, M&A자문,
채무보증관련 등)

1,720.4

13.1%

기타수수료 (유가증권대여수수료 등)

179.5

1.4%

운용손익 및 관련 이자수지

6,509.7

49.6%

증권여신 및 예탁금 관련 이자수지

1,334.0

10.2%

기타

-933.6

-7.1%

합계

13,103.4

100%

주1) 순영업수익 : 영업수익-영업비용+판관비

주2) 금융상품판매 : 집합투자증권판매수수료+자산관리수수료+신탁보수

(파생결합증권 판매수수료는 미포함)

주3) IB : 인수주선수수료+매수 및 합병수수료+사채모집수탁수수료+채무보증관련수수료
주4) 기타수수료 : 유가증권대여 수수료, IPO청약수수료, PEF운용관리보수 등

주5) 연결 기준으로 작성하였습니다.
주6) 당반기 순영업수익은 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었습니다.

(2
) 영업 유형별 주요실적

① 수수료수지는 Brokerage, 금융상품판매, IB, 기타수수료로 구성되어 있습니다. 2021년 상반기 수수료수지는 6,193.3억원을 기록하며 전년동기 4,362.9억원 대비 42.0% 증가했습니다.

- Brokerage 수수료는 일평균 시장거래대금(*) 증가 영향으로 전년동기 2,491.6억원

대비 52.8% 증가한 3,806.1억원을 기록하였으며, 동기간 당사의 Brokerage M/S(ELW

포함)도 9.3%를 기록하며 전년동기 8.7% 대비 0.6%pt 상승하였습니다.

(*) KOSPI, KOSDAQ, ELW시장 포함

- 금융상품판매수수료는 펀드판매 확대, 신탁/Wrap잔고 증가 및 파생경합증권 조기상환규모 확대 등의 영향으로 전년동기 392.5억원 대비 24.2% 증가한 487.3억원을 기록하였습니다. 세부적으로 집합투자증권취급수수료 198.5억원, 자산관리수수료 120.6억원, 신탁보수 168.2억원을 기록하며 전년동기 대비 각각 3.9%, 49.6%, 39.2% 증가하였습니다.

- IB수수료수익(인수주선, M&A자문, 채무보증관련)은 ECM, DCM, 인수금융 등 전 부문 등의 우수한 영업실적에 따라 1,720.4억원을 기록하며 전년동기 1,305.3억원 대비 31.8% 증가했습니다. ECM부문은 우호적인 주식시장 환경에 따라 다수의 대형 IPO(SK IET, SK바이오사이언스 등) 및 유상증자(대한항공, 한화솔루션, 한화시스템 등) 딜을 수행하였으며, DCM부문의 회사채 인수(SK하이닉스, 네이버, GS건설 등) 약 6조원(M/S 14.1%), 인수금융 주관(한온시스템, SK해운, 글로벌레스토랑 등) 약 2.7조원 등 전 부문에서 견조한 실적을 기록하였습니다.

② 운용손익 및 관련 이자수지는 6,509.7억원으로 전년동기 3,367.9억원 대비 93.3% 증가하였습니다. 글로벌운용 부문은 글로벌 금리상승에도 불구 금리 헤지전략 및 통화, 주식강세 영향으로 견조한 실적을 기록하였으며, 국내채권운용 부문은 선제적 포트폴리오 조정 및 헤지전략으로 손실 최소화, 파생운용 부문에서는 주식시장 강세 영향으로 ELS 자체헤지 조기상환 등에 따라 양호한 실적을 기록하였습니다.

또한, 투자목적 자산 등의 평가이익, 분배금, 배당금 등이 발생하며 운용수익 증가에 크게 기여하였습니다.

③ 2021년 상반기 증권여신 및 예탁금 관련 이자수지는 증권여신과 고객예탁금 잔고증가 등의 영향으로 전년동기 647.6억원 대비 106.0% 증가한 1,334.0억원을 기록하였습니다. 증권여신 잔고는 4.2조원으로 전년동기 2.8조원 대비 50.6% 증가하였으며, 고객예탁금평잔(*)은 전년동기 4.9조원 대비 51.8% 증가한 7.5조원을 기록하였습니다.

(*) 투자자예탁금(당사分)+당사 장내파생상품거래 예수금

다. 영업부문별 재무정보

영업부문 공시정보는 기업회계기준서 제11
08호 '영업부문'에 따라 작성되었습니다. 이 기준서는 기업의 최고영업의사결정자가 자원 배분 및 성과평가 목적으로 정기적으로 검토하는 기업의 부문별 정보를 공시하도록 규정하고 있습니다.

연결기업의 보고부문은 Sales, IB, Trading, 본사 및 기타 부문으로 구성되며, 이러한 보고부문의 구성은 서로 다른 서비스를 제공하는 사업활동을 기준으로 구별되었습니다.

보고부문
주된 영업활동

Sales
개인 및 국내외 기관투자자를 대상으로 증권위탁중개, 금융상품 판매 등 자산관리서비스를 제공하는 부문

IB
기업의 자금조달, M&A, PF, PEF 운용 등 기업금융과 관련된 서비스 제공하는 부문

Trading
주식, 채권 등 상품운용 및 파생상품 공급과 자기자본투자를 수행하는 부문

본사 및 기타
본사관리부문 등 상기 이외의 기타 부문

(1) 영업부문별 자
산 및 부채의 현황

<당반기말>

(단위: 백만원)

구분
Sales
IB
Trading
본사/기타
보고부문합계
조정
합계

자산
13,535,995
9,047,407
25,577,853
11,990,484
60,151,739
-
60,151,739

부채
13,536,210
9,047,427
25,587,744
5,841,719
54,013,100
-
54,013,100

<전기말>

(단위: 백만원)

구분
Sales
IB
Trading
본사/기타
보고부문합계
조정
합 계

자산
12,289,725
4,956,038
33,180,923
12,311,747
62,738,433
-
62,738,433

부채
12,289,930
4,956,008
33,121,878
6,567,743
56,935,559
-
56,935,559

<전전기말>

(단위: 백만원)

구분
Sales
IB
Trading
본사/기타
보고부문합계
조정
합 계

자산
4,950,508
357,789
31,154,395
13,612,360
50,075,052
-
50,075,052

부채
4,594,539
134,435
30,387,181
9,566,812
44,682,967
-
44,682,967

(2) 영업부문별
영업이익

<당반기>

(단위: 백만원)

구분
Sales
IB
Trading
본사/기타
보고부문합계
조정
합계

영업수익
1,808,694
473,870
1,144,270
2,603,733
6,030,567
-
6,030,567

이자수익
160,435
98,674
224,078
17,699
500,886
-
500,886

비이자수익
1,648,259
375,196
920,192
2,586,034
5,529,681
-
5,529,681

영업비용
1,498,344
276,004
1,048,322
2,440,485
5,263,155
-
5,263,155

이자비용
27,349
46,295
54,920
(27,635)
100,929
-
100,929

비이자비용
1,147,851
137,938
952,327
2,381,184
4,619,300
-
4,619,300

판관비성비용
323,144
91,771
41,075
86,936
542,926
-
542,926

영업이익
310,350
197,866
95,948
163,248
767,412
-
767,412

<전반기>

(단위: 백만원)

구분
Sales
IB
Trading
본사/기타
보고부문합계
조정
합계

영업수익
1,905,472
351,595
7,935,301
(1,363,047)
8,829,321
-
8,829,321

이자수익
80,272
76,871
282,745
52,780
492,668
-
492,668

비이자수익
1,825,200
274,724
7,652,556
(1,415,827)
8,336,653
-
8,336,653

영업비용
1,718,882
183,240
7,854,951
(1,277,804)
8,479,269
-
8,479,269

이자비용
36,620
52,965
94,707
(15,047)
169,245
-
169,245

비이자비용
1,428,448
52,564
7,718,901
(1,294,328)
7,905,585
-
7,905,585

판관비성비용
253,814
77,711
41,343
31,571
404,439
-
404,439

영업이익
186,590
168,355
80,350
(85,243)
350,052
-
350,052

<전기>

(단위: 백만원)

구분
Sales
IB
Trading
본사/기타
보고부문합계
조정
합계

영업수익
3,432,685
752,717
9,212,217
(629,797)
12,767,822
-
12,767,822

이자수익
234,925
153,325
547,638
45,796
981,684
-
981,684

비이자수익
3,197,760
599,392
8,664,579
(675,593)
11,786,138
-
11,786,138

영업비용
2,959,489
397,134
9,042,974
(419,026)
11,980,571
-
11,980,571

이자비용
63,223
114,335
158,582
(50,482)
285,658
-
285,658

비이자비용
2,338,992
119,129
8,801,482
(458,298)
10,801,305
-
10,801,305

판관비성비용
557,274
163,670
82,910
89,754
893,608
-
893,608

영업이익
473,196
355,583
169,243
(210,771)
787,251
-
787,251

<전전기>

(단위: 백만원)

구분
Sales
IB
Trading
본사/기타
보고부문합계
조정
합계

영업수익
1,366,464
517,979
6,773,360
2,845,742
11,503,545
-
11,503,545

이자수익
172,959
92,297
628,328
155,660
1,049,244
-
1,049,244

비이자수익
1,193,505
425,682
6,145,032
2,690,082
10,454,301
-
10,454,301

영업비용
1,250,822
278,392
6,494,026
2,904,918
10,928,158
-
10,928,158

이자비용
83,803
59,365
271,429
(375)
414,222
-
414,222

비이자비용
716,902
85,432
6,103,374
2,796,312
9,702,020
-
9,702,020

판관비성비용
450,117
133,595
119,223
108,981
811,916
-
811,916

영업이익
115,642
239,587
279,334
(59,176)
575,387
-
575,387

라. 지역별 재무 정보

<비유동자산>

(단위: 백만원)

구 분
제55기 반기
제54기
제53기

국 내
614,414
624,116
418,286

해 외
10,238
9,418
13,186

주) 비유동자산은 연결재무상태표의 관계기업 및 공동기업투자, 투자부동산,
유형자산 및 무형자산, 사용권자산의 합계액입니다.

<
수 익>

(단위: 백만원)

구 분
제55기 반기
제54기 반기
제54기
제53기

국 내
5,975,474
8,770,064
12,638,340
11,419,046

해 외
55,092
59,257
129,482
84,499

주) 수익은 사업부분별 항목 중 이자
수익과 비이자수익의 합계액입니다.

마. 영업부문별 자금조달운용 내용

(조달실적)

(기준일 :
2021년 06월 30일)
(단위: 억원)

구 분
제55기 반기
제54기
제53기

평균잔액
구성비
평균잔액
구성비
평균잔액
구성비

자본
자본금
15,313
2.51%
15,313
2.69%
15,313
3.00%

자본잉여금
15,375
2.52%
15,375
2.70%
15,375
3.01%

이익잉여금
25,418
4.17%
22,093
3.88%
19,230
3.77%

기타자본
1,594
0.26%
1,710
0.30%
1,589
0.31%

예수부채
투자자예수금
78,245
12.83%
52,125
9.15%
39,193
7.68%

수입담보금
3
0.00%
3
0.00%
9
0.00%

차입부채
당기손익-공정가치
측정금융부채
68,330
11.20%
50,962
8.94%
39,794
7.80%

당기손익인식
금융부채
당기손익-공정가치
측정지정금융부채
87,686
14.38%
109,549
19.22%
139,682
27.37%

파생상품부채
8,309
1.36%
17,245
3.03%
18,039
3.53%

차입부채
콜머니
3,798
0.62%
4,173
0.73%
5,230
1.02%

차입금
57,133
9.37%
39,302
6.90%
29,017
5.68%

환매조건부채권매도
108,770
17.83%
105,458
18.51%
92,895
18.20%

발행사채
27,538
4.52%
30,876
5.42%
34,408
6.74%

기타부채
충당부채
2,374
0.39%
1,045
0.18%
262
0.05%

퇴직급여부채
326
0.05%
200
0.04%
207
0.04%

기타
109,658
17.98%
104,433
18.33%
60,171
11.80%

합 계
609,870
100.00%
569,862
100.00%
510,414
100.00%

주
) 별
도
재무제표 월평균 금액 기준으로 작성하였습니다.

(운용실적
)

(기준일 :
2021년 06월 30일)
(단위: 억원)

구 분
제55기 반기
제54기
제53기

평균잔액
구성비
평균잔액
구성비
평균잔액
구성비

현금성자산
현금및현금성자산
19,328
3.17%
12,208
2.14%
8,919
1.75%

유가증권
당기손익-공정가치
측정금융자산
346,053
56.74%
332,499
58.35%
313,853
61.49%

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
47,576
7.80%
46,110
8.09%
37,759
7.40%

상각후원가측정
금융자산
-
0.00%
54
0.01%
445
0.09%

지분법투자지분
13,938
2.29%
12,462
2.19%
10,816
2.12%

파생상품
파생상품자산
8,135
1.33%
13,502
2.37%
17,036
3.34%

대여금
및
수취채권
예치금
29,409
4.82%
24,481
4.30%
34,200
6.70%

신용공여금
38,888
6.38%
30,512
5.35%
27,686
5.42%

환매조건부채권매수
628
0.10%
415
0.07%
1,507
0.29%

대여금
241
0.04%
238
0.04%
239
0.05%

기타
100,199
16.43%
91,366
16.03%
51,911
10.17%

유형자산
1,369
0.22%
1,189
0.21%
2,412
0.47%

기타
4,106
0.67%
4,826
0.85%
3,631
0.71%

합 계
609,870
100.00%
569,862
100.00%
510,414
100.00%

주
) 별
도
재무제표 월평균 금액 기준으로 작성하였습니다.

바

. 연
결종속회사의 영업의 현황

◆ NH선물

(1) 영업의
개
황

FY2021년 상반기 영업수익은 278억원을 달성하여, 전년동기 260억원 대비 18억원이 증가하였습니다

.

(2) 영업의 종류

- Brokerage

- 이자수지(대출, 고객예탁금)

(3)
회사 전체사업 중 각 영업부
문이 차지하는 비
율

(단위: 백만원)

구분
FY2021 반기
비율

Brokerage
11,958
66.1%

Trading(관련 이자수지 포함)
4,295
23.7%

이자수지(고객예탁금 등)
867
4.8%

기타
970
5.4%

합계
18,090
100.0%

주) 순영업수익 : 영업수익-영업비용+
판관비

(4)
종류별 영업실적

(단위: 백만원)

구 분
FY2021 반기
FY2020 반기
FY2020
FY2019

위탁부문
23,292
22,577
39,435
39,683

자기매매 등
4,538
3,397
9,020
3,528

합 계
27,830
25,974
48,455
43,211

주) 영업부문별 영업수익 기준으로 작성하였습니다.

(
5)

영업부문별 자금조달, 운용 내용

(

조달실적)

(기준일 : 2021년 06월 30일
)

(단위 : 백만원)

구 분
FY2021 반기
FY2020
FY2019

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

자본
자본금
66,531
6.77%
66,531
6.94%
66,531
10.01%

자본잉여금
19,262
1.96%
19,262
2.01%
19,262
2.90%

기타포괄손익
23,123
2.35%
21,161
2.20%
16,348
2.46%

이익잉여금
62,779
6.39%
55,872
5.83%
44,706
6.73%

예수부채
고객예수금
792,862
80.71%
759,395
79.22%
495,356
74.57%

기타
78
0.01%
56
0.01%
52
0.01%

기타부채
기타
17,749
1.81%
36,337
3.79%
22,076
3.32%

합 계
982,384
100.00%
958,615
100.00%
664,331
100.00%

(운용실적)

(기준일 : 2021년 06월 30일
)

(단위 : 백만원)

구 분
FY2021 반기
FY2020
FY2019

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

현금예금
현금 및 현금성자산
7,552
0.77%
16,072
1.68%
37,502
5.65%

예치금
792,703
80.69%
759,300
79.21%
495,312
74.56%

증권
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 등
163,954
16.69%
148,096
15.45%
110,574
16.64%

대출채권
대여금
168
0.02%
195
0.02%
208
0.03%

유형자산
3,191
0.32%
3,784
0.39%
3,391
0.51%

기타
14,816
1.51%
31,168
3.25%
17,344
2.61%

합 계
982,384
100.00%
958,615
100.00%
664,331
100.00%

◆ NH Investment & Securities (H.K.) Ltd.

(
1) 영업의 개황

-한국 주식 중개 : 3월 SK Bioscience를 시작으로 올해 나올 대형 IPO에 대한 기대감으로 개인들의 시장 참여가 공모 시장 쪽으로 지속되고 있으나 외국인들은 공매도 금지 지속으로 한국시장에 적극적으로 참여하지 못했습니다. 5월부터 대형주 중심으로 공매도가 재개되고 지수가 상승 했지만 여전히 해외 투자자들은 펀더멘털 보다는 단발성, 테마성 주들의 시장 주도에 적극적으로 시장에 참여하지는 못했습니다. 하지만 당사의 Equity Brokerage Business는 시장 유동성과 공모시장 기대감을 효과적으로 사업에 접목하여 전년 상반기 대비 성장을 기록하였습니다.

-해외 주식/파생상품 중개 : 홍콩증권거래소 매매 및 청산 회원권을 취득 완료하여 5월 28일 홍콩 주식에 대한 중개 서비스를 우선적으로 개시하였습니다. 선후강통, 장내 파생상품에 대한 다양한 실거래 테스트를 진행 중이며 리스크 관리 관점에서 순차적으로 사업을 전개해 나갈 예정입니다. 신규 고객 확보를 위해 본사와 협업하여 각종 매체를 통한 해외주식 광고 및 수수료 프로모션 등 다양한 이벤트를 기획 하였으며 향후 아웃바운드 기관 대상 적극적인 대고객 마케팅을 진행 중에 있습니다. 

- 채권 Trading : 금리상승 및 크레딧 스프레드 보합세로 어려움을 겪었으나, 중화권 기관들을 대상으로 컨퍼런스콜 및 세미나 진행 등 마케팅 전략의 다각화를 추진하여 중화권 고객 대상 거래금액이 큰 폭으로 증가하였습니다. 또한 당사가 발행을 주선한 국영 금융기관 외화채권 세일즈도 성공적으로 진행하였습니다.

-IB : 상반기 국내 기관투자자들의 해외 대체 투자 수요는 작년과 동일하게 위축되어 있으며, 백신 보급이 더디게 진행되는 가운데 각종 변이 바이러스 발생으로 각국의 코로나 바이러스 확산 방지를 위한 입국규제가 지속됨에 따라 현지 실사가 필요한 해외 실물자산 투자는 소강상태를 이어가고 있습니다.

이러한 제약에도 불구하고 가능한 범위내 중단 없는 딜 검토를 지속하고 있으며 이를 통해 적극적 커버리지 확대 및 글로벌 투자자 협업 추진을 통한 Deal Platform 강화를 진행하고 있습니다. 다수의 딜 수행 경험과 글로벌 PE 등과의 네트워크를 바탕으로 시장 변동성 확대와 투자자들의 위험선호도를 감안하여 내재가치 대비 낮은 부채비율, 풍부한 유동성, 확고한 시장지위와 높은 성장잠재력을 지닌 우량 기업과 관련된 거래를 진행할 예정이며, 다양한 인프라 자산에 대한 투자기회를 확보하기 위해 노력할 예정입니다.

(2) 영업의 종류

- Equity Brokerage

- Fixed Income Sales

- IB Cross Border Deal Sourcing & Advisory

(3) 회사 전체사업 중 각 영업부문이 차지하는 비율

(단위: 천미달러)

구분
FY2021 반기
비율

Brokerage
2,173
15.1%

Trading
12,864
89.4%

이자수지(고객예탁금 등)
1,490
10.3%

기타
(2,134)
-14.8%

합계
14,393
100.0%

주) 순영업수익 : 영업수익-영업비용+판관비

(4)
종류별 영업실적

(단위: 천미달러)

구 분
FY2021 반기
FY2020 반기
FY2020
FY2019

위탁부문
2,173
2,236
4,429
3,828

자기매매 등
21,891
28,348
56,644
35,205

기타
7,236
9,914
31,380
13,141

합 계
31,299
40,498
92,453
52,174

주) 영업부문별 영업수익 기준으로 작성하
였습니다.

(5)

영업부문별 자금조달, 운용 내용

(

조달실적)

(기준일 :
2021년 06월 30일)
(단위 : 미달러)

구 분
FY2021 반기
FY2020
FY2019

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

자본
자본금
447,500,000
71.1%
447,500,000
81.2%
347,500,000
83.9%

이익잉여금
97,789,502
15.5%
91,874,884
16.7%
49,962,543
12.1%

예수부채
고객예수금
2,983
0.0%
2,983
0.0%
2,983
0.0%

기타부채
기타
84,006,532
13.3%
11,484,356
2.1%
16,504,093
4.0%

합 계
629,299,017
100.0%
550,862,224
100.0%
413,969,619
100.0%

(운용실적)

(기준일 :
2021년 06월 30일)
(단위 : 미달러)

구 분
FY2021 반기
FY2020
FY2019

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

현금예금
현금및현금성자산
8,401
0.0%
1,366
0.0%
6,822
0.0%

예치금
56,187,815
8.9%
214,394,707
38.9%
118,253,849
28.6%

증권
당기손익-공정가치
측정금융자산
371,569,534
59.0%
260,709,377
47.3%
241,941,382
58.4%

대출채권
대여금
137,350,152
21.8%
72,836,025
13.2%
45,239,488
10.9%

유형자산
325,265
0.1%
313,841
0.1%
392,107
0.1%

기타
63,857,850
10.1%
2,606,908
0.5%
8,135,971
2.0%

합 계
629,299,017
100.0%
550,862,224
100.0%
413,969,619
100.0%

◆

NH Securities Vietnam Co., Ltd.

(1) 영업의 개황

- Brokerage : 업무영역은 Securities Brokerage, Securities Self-trading, Securities Investment consultancy, Underwriting 등의 업무 라이선스를 가지고 있으나, 실질적으로는 신용마진을 포함한 Brokerage 업무가 대부분을 차지하고 있습니다. 현재 베트남 증권 산업은 개인 투자자 중심의 Brokerage 시장이 대부분의 비중을 차지하는 초기 단계의 증권시장 양상을 보이고 있으나, 최근 파생시장 오픈 등 다양한 시도를 통해 금융 발전의 모멘텀을 모색하고 있습니다. 이에 당사는 2018년 지분 전액 인수 이후 NH투자증권의 노하우를 바탕으로 리테일 비즈니스를 기반으로 한 영업 플랫폼 구축에 주력하고 있으며 호치민 지점 오픈 등 영업 커버리지 확대를 통해 리테일 영업에 박차를 가하고 있습니다.

- 채권 중개 : 베트남 채권시장은 아직 초기 태동단계이나 향후 성장 가능성을 감안하여 당사는 2020년 1월 10일 하노이 거래소로부터 국채 매매 라이선스를 승인 받았으며 향후 채권 시장 활성화에 대비하고 있습니다.

- IB : 현재 베트남 시장의 기업 자금 조달은 은행 여신에 의한 조달이 90% 이상을 차지하고 있으나, 2017년 이후 정부의 민영화 정책 시행 및 회사채 발행 증가 등 직접금융의 비중이 점차 증가하는 추세에 따라 당사도 IB 비즈니스 기회 포착을 위한 영업활동을 보다 강화해 나갈 예정입니다.

(2) 회사 전체사업 중 각 영업부문이 차지하는 비율

(단위: 천미달러)

구분
FY2021 반기
비율

Brokerage
1,187
42.7%

Trading
4
0.1%

이자수지(고객예탁금 등)
1,890
68.0%

기타
(300)
-10.8%

합계
2,781
100.0%

주) 순영업수익 : 영업수익-영업비용+판관비

(3) 영업의 종류

- Equity Brokerage

- Margin Service

- Fixed Income Sales

- IB

(4) 종류별 영업실적

(단위: 천미달러)

구 분

FY2021 반기
FY2020 반기
FY2020
FY2019

위탁부문
1,187
190
511
317

자기매매등
8
48
55
9

기타
3,042
2,909
5,630
3,733

합 계
4,237
3,147
6,196
4,059

주) 영업부문별 영업수익 기준으로 작성하였습니다.

(5) 영업무문 별 자금조달, 운용 내용

(조달실적)

(기준일 :
2021년 06월 30일)
(단위 : 미달러)

구 분

FY2021 반기
FY2020
FY2019

잔액

구성비

잔액

구성비

잔액

구성비

자본

자본금

55,701,876
45.6%
55,701,876
47.8%
33,864,788
41.2%

기타포괄손익

(1,688,408)
-1.4%
(2,093,145)
-1.8%
(2,231,790)
-2.7%

이익잉여금

122,095
0.1%
(753,365)
-0.6%
(1,581,557)
-1.9%

예수부채

고객예수금

14,352,596
11.8%
3,504,772
3.0%
1,322,424
1.6%

기타부채

기타

53,653,139
43.9%
60,122,875
51.6%
50,906,137
61.9%

합 계

122,141,298
100.0%
116,483,014
100.0%
82,280,001
100.0%

(운용실적)

(기준일 :
2021년 06월 30일)
(단위 : 미달러)

구 분

FY2021 반기
FY2020
FY2019

잔액

구성비

잔액

구성비

잔액

구성비

현금예금

현금 및 현금성 자산

74,023,638
60.6%
25,362,878
21.8%
1,850,683
2.2%

증권

당기손익-공정가치
측정금융자산
331
0.1%
68,603,332
58.8%
63,193,749
76.8%

대출채권

대여금

45,210,564
37.0%
19,682,209
16.9%
14,044,502
17.1%

유형자산

2,483,798
2.0%
2,637,131
2.3%
2,970,451
3.6%

기타

422,967
0.3%
197,464
0.2%
220,616
0.3%

합계

122,141,298
100.0%
116,483,014
100.0%
82,280,001
100.0%

◆ PT. NH Korindo Securities Indonesia

(
1) 영업의 개황

- Brokerage : 업무영역은 Brokerage와 Underwriting 업무 라이선스를 가지고 있으나, 실질적으로는 Brokerage업무에 집중하고 있습니다. 2009년 지분 인수 이후 NH투자증권의 노하우를 바탕으로 리테일 체계를 정립하였으며, 현지인 사장 채용으로 현지 기관 및 개인 영업에 집중하고 있습니다. 또한 2016년 하반기 자카르타 주변 신도시인 BSD 지역에 신규로 지점을 오픈하여, 리테일 영업에 박차를 가하고 있습니다. 그리고 안정적인 수익기반을 다지기 위해 인도네시아 국민연금(BPJS)의 거래증권사로 선정되어 기관 거래 비중을 늘리고 있습니다. 또한, 2016년 7월 MTS를 오픈하고 향후 증가가 예상되는 개인 온라인 시장에 영업력을 집중해왔습니다. 향후, 내수기관 연금펀드의 투자자산 증대에 따라 연금펀드를 보유중인 기관을 상대로 Brokerage 영업을 강화 할 계획입니다.

개인의 비중이 확대됨에 따라 당사는 비대면 계좌 시스템을 작년 11월에 오픈하여 리테일 영업에 박차를 가하고 있습니다. 계좌가 급속하게 늘어나고 있으며, 지점을 5개 오픈하였으며 채널 다양화에 따른 고객 다변화가 기대됩니다.

또한 간접투자의 확대가 예상됨에 따라 수익증권 판매 라이선스 취득을 준비중이며 3분기 중으로 라이선스를 추가하여 연말부터 본격적인 영업을 개시할 예정입니다.

- 채권 중개 : 2분기 누적 채권 중개는 1,886억원으로 전분기 전체 중개량 보다 50% 상승을 기록하였습니다.

- IB : 2021년 총 6개의 대표주관을 수행하였습니다. 트랙 레코드 확대에 따른 지속적 대표주관 업무 수행이 기대됩니다.

(2) 영업의 종류

- Equity Brokerage

- Fixed Income Sales
- IB

(3) 회사 전체사업 중 각 영업부문이 차지하는 비율

(단위: 천미달러)

구분
FY2021 반기
비율

Brokerage
590
32.4%

Trading
37
2.0%

이자수지(고객예탁금 등)
1,123
61.6%

기타
73
4.0%

합계
1,823
100.0%

주) 순영업수익 : 영업수익-영업비용+판관비

(4)
종류별 영업실적

(단위: 천미달러)

구 분
FY2021 반기
FY2020 반기
FY2020
FY2019

위탁부문
1,890
643
1,644
7,678

자기매매등
234
212
174
5

기타
2,528
1,700
4,087
9,988

합 계
4,652
2,555
5,905
17,671

주) 영업부문별 영업수익 기준으로
작성하였습니다.

(5)

영업부문별 자금조달.운용 내용

(

조달실적)

(기준일 : 2021년 06월 30일)
(단위: 미달러)

구 분
FY2021 반기
FY2020
FY2019

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

자본
자본금
45,391,680
59.4%
45,391,680
40.4%
45,391,680
45.2%

기타포괄손익
(9,403,152)
-12.3%
(7,777,237)
-6.9%
(8,234,772)
-8.2%

이익잉여금
(5,236,677)
-6.8%
13,996,204
12.5%
16,928,908
16.9%

예수부채
고객예수금
18,113,433
23.7%
28,754,370
25.7%
21,919,723
21.8%

기타부채
기타
27,605,999
36.1%
31,730,109
28.3%
24,367,363
24.3%

합 계
76,471,283
100.0%
112,095,126
100.0%
100,372,902
100.0%

(운용실적)

(기준일 : 2021년 06월 30일)
(단위: 미달러)

구 분
FY2021 반기
FY2020
FY2019

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

현금성자산
현금및현금성자산
17,862,128
23.4%
22,661,209
20.2%
21,092,604
21.0%

금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
3,595,770
4.7%
3,060,744
2.7%
971,798
1.0%

대출채권
대여금
46,289,203
60.5%
82,575,569
73.7%
73,876,982
73.6%

유형자산
761,429
1.0%
763,124
0.7%
515,482
0.5%

기타
7,962,753
10.4%
3,034,480
2.7%
3,916,036
3.9%

합 계
76,471,283
100.0%
112,095,126
100.0%
100,372,902
100.0%

[영업 종류별 현황]

가. 유가증권 자기매매업무

(1) 증
권거래현황

(2021.01.01~2021.06.30)
(단위: 백만원)

구분
매수
매도
합계
잔액
평가손익

지분증권
주식
유가증권시장
14,936,784
16,280,872
31,217,656
686,110
111,989

코스닥시장
1,060,815
1,192,982
2,253,798
68,521
2,562

코넥스시장
58
923
981
1,101
332

기타
85,685
52,199
137,885
814,087
2,612

소계
16,083,342
17,526,977
33,610,319
1,569,819
117,496

신주인수권증서
31,225
51,834
83,059
10,148
3,702

기타
192,676
208,817
401,493
7,523
701

계
16,307,242
17,787,628
34,094,871
1,587,490
121,899

채무증권
국채,지방채
국고채
87,665,719
88,421,627
176,087,346
3,949,521
(108,302)

국민주택채권
3,705,239
3,810,814
7,516,053
574,221
(4,159)

기타
4,318,798
3,775,498
8,094,296
315,036
(2,164)

소계
95,689,757
96,007,939
191,697,696
4,838,778
(114,625)

특수채
통화안정증권
9,606,780
10,226,043
19,832,823
34,527
(47)

예금보험공사채
130,987
252,422
383,408
9,970
(56)

기타
4,023,426
4,002,524
8,025,949
937,216
(7,781)

소계
13,761,192
14,480,989
28,242,181
981,713
(7,884)

금융채
산금채
9,941,586
10,308,316
20,249,903
395,424
(2,782)

중기채
2,287,066
3,641,229
5,928,294
352,082
(680)

은행채
4,368,207
4,896,952
9,265,159
1,563,926
(4,497)

여전채
9,629,604
9,211,223
18,840,827
4,725,853
(26,742)

기타
1,590,532
2,109,348
3,699,880
130,406
(892)

소계
27,816,995
30,167,068
57,984,062
7,167,692
(35,593)

회사채
5,517,542
4,537,851
10,055,393
4,245,732
(4,290)

기업어음증권
53,067,553
52,483,724
105,551,277
1,692,004
(86)

기타
15,522,714
16,462,724
31,985,438
423,399
10

계
211,375,753
214,140,294
425,516,047
6,361,135
(162,468)

집합투자증권
ETF
18,800,700
19,066,587
37,867,288
1,745,112
41,721

기타
794,175
833,173
1,627,348
2,777,170
74,163

계
19,594,875
19,899,760
39,494,635
4,522,282
115,884

외화증권
지분증권
635,663
646,261
1,281,924
813,726
11,544

채무증권
국채,지방채
1,424,428
1,236,023
2,660,451
25,986
(1)

특수채
210,182
221,877
432,059
386,996
(3,976)

금융채
523,448
652,081
1,175,528
831,435
(9,967)

회사채
696,310
716,129
1,412,439
343,940
(3,782)

소계
2,854,367
2,826,110
5,680,477
1,588,356
(17,725)

집합투자증권
320,977
390,926
711,902
764,073
21,732

계
3,811,008
3,863,296
7,674,304
3,166,156
15,550

파생결합증권
ELS
89,602
173
89,775
103,076
27,623

ELW
37,575
30,653
68,228
38
(140)

기타
39,368
89,635
129,003
65,296
(798)

계
166,545
120,462
287,006
168,411
26,685

합계
251,255,423
255,811,440
507,066,863
15,805,474
117,550

주1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가손익도 포함되어 있습니다.
주2)
별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 장내파생상품거래현황

(2021.01.01~2021.06.30)
(단위: 백만원)

구분
거래금액
잔액
평가손익

투기
헤지
기타
합계
자산
부채

선물
국내
금융선물
금리선물
국채3년
161,873,867
31,227,134
-
193,101,001
-
400
(400)

국채10년
62,244,702
18,198,353
-
80,443,056
-
49
(49)

소계
224,118,569
49,425,487
-
273,544,056
-
449
(449)

통화선물
미국달러
2,110,004
19,222,531
-
21,332,535
-
1,521
(1,521)

엔
-
386,672
-
386,672
-
9
(9)

유로
-
1,637,516
-
1,637,516
-
507
(507)

소계
2,110,004
21,246,720
-
23,356,724
-
2,037
(2,037)

지수선물
KOSPI200
13,292,007
23,656,629
-
36,948,636
2,615
-
1,739

기타
2,927,951
1,346,112
-
4,274,063
231
-
(1,342)

소계
16,219,958
25,002,741
-
41,222,699
2,846
-
397

개별주식
6,058,641
1,472,095
-
7,530,737
-
503
(2,815)

계
248,507,173
97,147,043
-
345,654,216
2,846
2,988
(4,904)

국내계
248,507,173
97,147,043
-
345,654,216
2,846
2,988
(4,904)

해외
상품선물
비철금속,귀금속
618,455
-
-
618,455
59
30
29

에너지
253,266
728,652
-
981,918
1,667
860
807

소계
871,721
728,652
-
1,600,373
1,726
890
836

금융선물
통화
2,328,774
296,731
-
2,625,506
506
1,180
(674)

금리
5,447,582
12,916,055
-
18,363,637
2,393
313
2,081

주가지수
1,881,257
2,478,647
-
4,359,904
726
1,034
(308)

소계
9,657,614
15,691,433
-
25,349,047
3,626
2,526
1,099

해외계
10,529,335
16,420,085
-
26,949,420
5,351
3,416
1,936

선물계
259,036,508
113,567,128
-
372,603,636
8,198
6,404
(2,968)

옵션
국내
지수옵션
KOSPI200
580,982
25,150
-
606,132
2,026
5,535
9,054

기타
10,793
-
-
10,793
-
-
-

소계
591,775
25,150
-
616,926
2,026
5,535
9,054

개별주식
2,274
4
-
2,278
28
51
(11)

국내계
594,050
25,154
-
619,203
2,053
5,587
9,043

해외
주가지수
6,664
83,249
-
83,249
72,479
63,989
30,751

기타
255
2,222
-
2,222
1,470
2,809
2,959

해외계
6,919
85,471
-
92,391
73,948
66,798
33,710

옵션계
600,969
110,625
-
711,594
76,001
72,384
42,753

합계
259,637,477
113,677,753
-
373,315,230
84,199
78,788
39,785

주) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(3) 장외파생상품 거래현황

(2021.01.01~2021.06.30)
(단위: 백만원)

구분
거래금액
잔액
평가손익

투기
헤지
기타
계
자산
부채

선도
금리
20,000
145,000
-
165,000
34,883
20,631
37,341

통화
17,824,994
694,656
-
18,519,650
47,956
41,109
5,861

계
17,844,994
839,656
-
18,684,650
82,839
61,740
43,201

옵션
주식
5,580
24,504
-
30,083
23,051
1,893
(241)

금리
66,764
66,764
-
133,528
20,906
49,849
12,662

통화
-
5,544
-
5,544
-
43
1

계
72,344
96,811
-
169,155
43,957
51,786
12,422

스왑
신용
-
-
-
-
52,950
10,196
(9,893)

주식
4,268,021
2,841,846
-
7,109,867
107,217
95,900
70,107

일반상품
-
20,000
-
20,000
7,336
36
12,079

금리
9,511,135
16,276,696
-
25,787,831
319,184
352,336
(37,176)

통화
82,920
92,676
-
175,596
14,712
12,247
(5,467)

계
13,862,076
19,231,219
-
33,093,295
501,400
470,715
29,650

합계
31,779,414
20,167,686
-
51,947,100
628,196
584,241
85,274

주
) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다
.

(4) 종류별 유가증권 운용내역

(가) 주식

(단위 : 백만원)

구 분
제55기 반기
제54기 반기
제54기
제53기

처분차익(차손)
58,227
(82,779)
(368,708)
(95,185)

평가차익(차손)
117,180
(105,573)
105,382
21,538

배당금수익
46,416
45,223
63,673
79,574

합 계
221,823
(143,129)
(199,653)
5,927

주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(나) 채권

(단위 : 백만원)

구 분
제55기 반기
제54기 반기
제54기
제53기

처분
ㆍ
상환차익(차손)

(37,086)
21,313
52,874
110,220

평가차익(차손)
(149,743)
142,002
15,560
120,651

채권이자
239,518
285,015
549,105
594,822

합 계
52,689
448,330
617,539
825,693

주) 연결재무제표 기
준으로 작성하였습니다.

(다) 외화증권

(단위 : 백만원)

구 분
제55기 반기
제54기 반기
제54기
제53기

매매차익(차손)
24,160
20,063
86,964
94,993

평가차익(차손)
13,159
51,754
(258,862)
96,945

배당금, 이자수익
38,238
52,487
96,808
97,251

합 계
75,557
124,304
(75,090)
289,189

주1) 외화증권은 외화주식, 외화채권으로 위의 (가)(나)에 이미 포함되어 있으나, 별도로 외화증권 관련 정보를 제공하기 위한 것입니다.

주
2) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(라) 파생상품운용수지

1)
장내선물거래

(단위 : 백만원)

구 분
제55기 반기
제54기 반기
제54기
제53기

매매차익(차손)
85,699
(11,068)
(48,874)
(96,530)

정산차익(차손)
(12,394)
(8,651)
(7,340)
13,419

합 계
73,305
(19,719)
(56,214)
(83,111)

주
) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

2) 장내옵션거래

(단위 : 백만원)

구 분
제55기 반기
제54기 반기
제54기
제53기

매매차익(차손)
35,995
(234,640)
(109)
315,295

평가차익(차손)
36,697
190,680
169,605
89,466

합 계
72,692
(43,960)
169,496
404,761

주
) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

 3) 파생결합증권거래

(단위 : 백만원)

구 분
제55기 반기
제54기 반기
제54기
제53기

상환차익(차손)
(162,305)
30,842
(108,939)
(818,804)

평가차익(차손)
(124,603)
192,184
244,241
(551,714)

합 계
(286,908)
223,026
135,302
(1,370,518)

주
) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니
다.

4) 장외파생상품거래

(단위 : 백만원)

구 분
제55기 반기
제54기 반기
제54기
제53기

매매차익(차손)
(121,771)
(9,778)
16,828
258,990

평가차익(차손)
86,071
(178,190)
53,688
293,312

합 계
(35,700)
(187,968)
70,516
552,302

주
) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품
의 위탁매매 및 수수
료 현황

(2021.01.01~2021.06.30)
(단위: 백만원)

구 분
매수
매도
합계
수수료

지분증권
주식
유가증권시장
198,036,472
191,981,021
390,017,493
211,416

코스닥시장
126,507,854
125,747,309
252,255,163
135,077

코넥스시장
97,079
96,688
193,767
208

기타
84,315
76,095
160,410
298

지분증권합계
324,725,719
317,901,112
642,626,831
346,998

채무증권
채권
장내
1,003,828
1,820,561
2,824,390
3,457

장외
40,954,732
25,415,617
66,370,349
-

채무증권합계
41,958,560
27,236,178
69,194,739
3,457

파생결합증권
ELW
1,463,947
1,441,351
2,905,299
906

외화증권
24,764,549
21,666,087
46,430,635
44,955

증권계
392,912,776
368,244,728
761,157,504
396,534

선물
국내
289,561,619
289,491,370
579,052,989
8,915

옵션
장내
국내
11,516,553
11,424,512
22,941,064
7,391

파생상품합계
301,078,172
300,915,882
601,994,054
16,306

합계
693,990,948
669,160,610
1,363,151,558
412,840

주
) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 위탁매매 업무수지

(단위: 백만원)

구 분
제55기 반기
제54기 반기
제54기
제53기

수탁수수료(수익)
412,840
271,449
648,913
266,386

매매수수료(비용)
55,750
36,040
63,753
44,309

수 지 차 익
357,090
235,409
585,160
222,077

주
) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

다. 집
합
투자업무

(1)

집합투자기구 종류별 현황

(가) 펀드수

(단위 : 개)

구 분
투자신탁
투자회사
투자유한회사
투자합자회사
투자조합
투자익명조합
계

공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계

전문투자형 사모집합투자기구
-
5
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
5

합 계
-
5
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
5

(나) 설정잔액

(단위 : 백만원)

구 분
투자신탁
투자회사
투자유한회사
투자합자회사
투자조합
투자익명조합
계

공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계

전문투자형 사모집합투자기구
-
728,039
728,039
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
728,039
728,039

합 계
-
728,039
728,039
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
728,039
728,039

(다) 순자산총액

(단위 : 백만원)

구 분
투자신탁
투자회사
투자유한회사
투자합자회사
투자조합
투자익명조합
계

공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계

전문투자형 사모집합투자기구
-
871,178
871,178
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
871,178
871,178

합 계
-
871,178
871,178
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
871,178
871,178

(라) 운용자산총액

(단위 : 백만원)

구 분
투자신탁
투자회사
투자유한회사
투자합자회사
투자조합
투자익명조합
계

공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계

전문투자형 사모집합투자기구
-
904,191
904,191
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
904,191
904,191

합 계
-
904,191
904,191
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
904,191
904,191

(2)
집
합
투
자
기
구 보수율 현황

(단위 : %)

구 분
운용보수율
판매보수율
신탁보수율
일반사무관리
보수율
총보수율(A)
기타비용(B)
총비용(A+B)
선취수수료
후취수수료
매매중개수수료

집합투자기구종류
전문투자형 사모집합투자기구
1.46870
0.03888
0.03256
0.03000
1.57014
0.00624
1.57638
0.00000
0.00000
0.68246

합 계
1.46870
0.03888
0.03256
0.03000
1.57014
0.00624
1.57638
0.00000
0.00000
0.68246

집합투자기구 형태
투자신탁
1.46870
0.03888
0.03256
0.03000
1.57014
0.00624
1.57638
0.00000
0.00000
0.68246

합 계
1.46870
0.03888
0.03256
0.03000
1.57014
0.00624
1.57638
0.00000
0.00000
0.68246

(3) 집합투자재산 운용 현황
- 전문투자형 사모집합투자기구

(단위 : 백만원)

구분
국내
해외
합계

유동성자산
예치금(위탁증거금 등)
4,122
7,656
11,778

보통예금
54,595
3,471
58,066

환매조건부채권매수(RP)
40,001
-
40,001

기타
7,514
4,647
12,161

소계
106,232
15,775
122,007

증권
채무증권
국채
-
20,031
20,031

특수채
-
10,806
10,806

회사채
무보증(공모)
22,884
2,277
25,162

사모회사채
196,842
6,093
202,935

소계
219,727
8,370
228,097

기타
-
12,560
12,560

소계
219,727
51,768
271,494

지분
주식
거래소
94,988
1,816
96,804

코스닥
30,760
-
30,760

소계
125,747
1,816
127,563

출자지분
292,105
-
292,105

소계
417,853
1,816
419,669

수익증권
투자신탁 수익증권
78,986
-
78,986

파생결합증권
ELW
3,941
-
3,941

소계
720,506
53,584
774,090

파생상품
장내파생상품
통화관련거래
39
102
141

주식관련거래
73
222
295

기타
-
346
346

소계
112
670
782

장외파생상품
통화관련거래
-
(188)
(188)

주식관련거래
3,765
(242)
3,523

소계
3,765
(430)
3,335

소계
3,876
240
4,117

부동산
부동산 관련 증권
3,978
-
3,978

자산총액
834,593
69,599
904,191

(4) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 백만원, %)

구분
중개,매매업자
판매금액
비 중
계열여부

금융투자업자
NH투자증권
684,928
94.08
Y

금융투자업자
삼성증권
43,111
5.92
N

합계
728,039
100.00

(5) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 백만원)

신탁업자
제55기 반기
제54기
제53기
계열여부

펀드수
설정잔액
순자산총액
펀드수
설정잔액
순자산총액
펀드수
설정잔액
순자산총액

삼성증권(신한은행수탁)
4
685,186
826,229
4
610,986
662,458
3
693,535
709,032
N

삼성증권(하나은행수탁)
1
42,853
44,949
1
47,318
48,342
1
60,334
59,341
N

합 계
5
728,039
871,178
5
658,304
710,800
4
753,869
768,373

(6) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 백만원)

회사명
(자사포함)
제55기 반기
제54기
제53기
계열여부

펀드수
설정잔액
순자산총액
펀드수
설정잔액
순자산총액
펀드수
설정잔액
순자산총액

신한아이타스
5
728,039
871,178
5
658,304
710,800
4
753,869
768,373
N

합 계
5
728,039
871,178
5
658,304
710,800
4
753,869
768,373

라. 신탁업무

(1) 재무제표
- 재무상태표(신탁계정)(요약)

※ 상세 현황은 '상세표-5. 재무상태표(신탁계정)(상세)' 참조

(단위 : 백만원)

계정명
금액

Ⅰ.자산총계
56,196,656

1. 현금및예치금
22,196,074

2. 증권
24,266,655

3. 금전채권
8,223,985

4. 파생상품
-

5. 동산·부동산
1,340,486

6. 실물자산
-

7. 기타운용 자산
-

8. 기타자산
169,455

9. 현재가치차금
-

10. 채권평가충당금(-)
-

11. 손익
-

Ⅱ.부채총계
56,196,656

1. 금전신탁
37,897,565

2. 재산신탁
8,895,833

3. 종합재산신탁
-

4. 공익신탁
-

5. 담보부사채신탁
-

6. 기타신탁
-

7. 차입금
-

8. 차입유가증권
-

9. 파생상품
-

10. 기타부채
9,402,301

11.특별유보금
957

12.손익
-

- 손익계산서(신탁계정)
(요약)

※ 상세 현황은 '상세표-6. 손익계산서(신탁계정)(상세)' 참조

(단위 : 백만원)

계정명
금액

Ⅰ. 신탁이익계
410,688

1. 예치금이자
109,819

2. 증권이자
161,134

3. 금전채권이자
4,117

4. 배당금수익
2,637

5. 증권매매이익
75,624

6. 증권평가이익
40

7. 증권상환이익
3,151

8. 증권손상차손환입
-

9. 파생상품거래이익
-

10. 수수료수익
639

11. 동산·부동산수익
-

12. 실물자산수익
-

13. 무체재산권수익
-

14. 유가증권대여료
41

15. 기타수익
53,486

16. 고유계정대이자
-

17. 신탁본지점이자
-

18. 특별유보금환입
-

19. 채권평가충당금환입
-

20. 손익금
-

Ⅱ. 신탁손실계
410,688

1. 금전신탁이익
224,673

2. 재산신탁이익
8,573

3. 종합재산신탁이익
-

4. 공익신탁이익
-

5. 담보부사채신탁이익
-

6. 기타신탁이익
-

7. 차입금이자
-

8. 기타지급이자
24,077

9. 증권매매손실
63,594

10. 증권평가손실
270

11. 증권상환손실
1,345

12. 증권손상차손
-

13. 파생상품거래손실
-

14. 제상각
-

15. 지급수수료
3,000

16. 동산·부동산처분손
-

17. 유가증권차입료
-

18. 기금출연료
-

19. 세금과공과
4,777

20. 신탁보수
18,344

21. 기타비용
62,035

22. 특별유보금전입
-

23. 채권평가충당금전입
-

24. 신탁본지점이자
-

25. 손익금
-

(2)
신탁별 수익현황

(단위 : 백만원)

계정명
신탁보수
중도해지수수료
신탁보전금
계

금전신탁
불특정금전신탁
192
-
-
192

특정금전신탁
수시입출금
239
-
-
239

자문형
-
-
-
-

자사주
273
-
-
273

채권형
4,572
-
-
4,572

주식형(자문형, 자사주 제외)
75
-
-
75

주가연계신탁
68
-
-
68

정기예금형
7,462
-
-
7,462

퇴직연금
확정급여형
2,879
-
-
2,879

확정기여형
933
-
-
933

IRA형
1,061
-
-
1,061

소계
4,874
-
-
4,874

기타
491
-
-
491

금전신탁소계
18,246
-
-
18,246

재산신탁
증권
74
-
-
74

금전채권
-
-
-
-

동산
-
-
-
-

부동산신탁
토지신탁
차입형
-
-
-
-

관리형
-
-
-
-

소계
-
-
-
-

관리신탁
갑종
-
-
-
-

을종
-
-
-
-

소계
-
-
-
-

처분신탁
-
-
-
-

담보신탁
-
-
-
-

분양관리신탁
-
-
-
-

부동산신탁계
-
-
-
-

부동산관련권리
-
-
-
-

무체재산권
-
-
-
-

재산신탁소계
74
-
-
74

종합재산신탁
24
-
-
24

기타
-
-
-
-

합계
18,344
-
-
18,344

(3) 자금조달 운용현황

- 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 백만원)

계정명
수탁액
차입금
특별보유금
손익
기타
합계

금전신탁
불특정금전신탁
74,723
-
957
-
8,985
84,665

특정금전신탁
수시입출금
622,601
-
-
-
2,703
625,305

자문형
-
-
-
-
-
-

자사주
710,462
-
-
-
15,963
726,426

채권형
11,902,456
-
-
-
8,664,963
20,567,419

주식형(자문형, 자사주 제외)
194,068
-
-
-
2,598
196,666

주가연계신탁
176,947
-
-
-
11,065
188,012

정기예금형
19,426,149
-
-
-
120,521
19,546,670

퇴직연금
확정급여형
2,059,607
-
-
-
102,547
2,162,154

확정기여형
667,683
-
-
-
43,537
711,220

IRA형
759,239
-
-
-
38,448
797,687

소계
3,486,530
-
-
-
184,532
3,671,061

기타
1,277,676
-
-
-
26,901
1,304,577

금전신탁합계
37,871,612
-
957
-
9,038,232
46,910,801

주)
당반기 말잔 기준입니다.

- 금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 백만원)

구분
증권
예치금
RP매입
기타
합계

회사채
주식
국채·지방채
금융채
기업어음
수익증권
파생결합증권
발행어음
외화증권
기타
소계

금전신탁
불특정금전신탁
10,032
2,880
-
-
66,223
-
-
-
-
-
79,135
5,505
-
25
84,665

특정금전신탁
수시입출금
-
-
-
-
-
-
-
115,119
-
-
115,119
-
507,600
2,586
625,305

자문형
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

자사주
-
469,144
-
-
-
-
-
-
-
-
469,144
254,331
-
2,951
726,426

채권형
8,238,694
-
1,795,625
1,794,634
5,623,006
110,103
-
449,777
33,970
1,243,055
19,288,863
647,536
581,588
49,432
20,567,419

주식형
(자문형, 자사주 제외)
-
182,363
-
-
-
-
-
3,045
-
-
185,409
2,484
7,967
806
196,666

주가연계신탁
-
-
-
-
-
-
21,299
-
165,978
-
187,277
-
-
735
188,012

정기예금형
72,142
-
-
-
250,000
-
-
15,420
-
-
337,562
19,118,785
9,645
80,678
19,546,670

퇴직연금
확정급여형
25,958
-
792
2,948
-
25,534
1,610,882
7,408
-
-
1,673,521
481,319
54
7,260
2,162,154

확정기여형
24
42,139
2,212
-
-
257,112
136,522
109,880
-
-
547,890
158,821
2,156
2,354
711,220

IRA형
1,280
60,982
2,892
-
-
249,185
245,049
107,505
-
-
666,894
120,487
7,630
2,676
797,687

소계
27,262
103,121
5,895
2,948
-
531,831
1,992,454
224,793
-
-
2,888,304
760,627
9,840
12,290
3,671,061

기타
-
76,643
-
-
-
247,245
869,901
8,687
6,727
-
1,209,202
79,840
228
5,306
1,304,577

금전신탁합계
8,348,130
834,152
1,801,520
1,797,582
5,939,228
889,179
2,883,654
816,841
206,675
1,243,055
24,760,016
20,869,109
1,116,867
154,809
46,910,801

주) 당반기 말잔 기준입니다.

마. 유가증권 인수업무

(1) 유가증권 인수실적

(단위: 백만원)

구 분
제55기 반기
제54기 반기
제54기
제53기

주관사
실적
인수
실적
인수주선
수수료
주관사
실적
인수
실적
인수주선
수수료
주관사
실적
인수
실적
인수주선
수수료
주관사
실적
인수
실적
인수주선
수수료

기업공개
17,329,750
742,077
8,156
77,835
64,733
4,849
923,973
891,736
15,380
1,592,492
1,043,781
18,998

유상증자
7,722,612
1,811,136
11,886
394,749
14,009
3,301
4,267,172
808,946
10,573
1,639,326
755,167
6,231

특수채, 금융채
9,114,288
6,152,635
2,827
6,716,000
6,823,387
2,280
12,952,900
12,127,477
4,318
4,725,000
8,350,000
2,804

회사채
18,501,166
6,596,035
14,524
19,012,123
5,889,689
16,654
29,186,833
10,324,359
26,089
31,275,000
12,699,437
27,298

기업어음
773,466
822,858
374
3,004,082
4,026,677
211
4,505,233
5,542,809
623
-
8,400,164
336

외화증권
-
-
-
-
-
3,290
234,207
123,300
3,290
76,215
-
1,038

기 타
1,851,021
1,899,219
11,040
3,760,175
3,666,555
21,188
7,075,952
6,906,893
41,048
7,896,938
6,783,188
52,587

합 계
55,292,303
18,023,960
48,807
32,964,963
20,485,050
51,772
59,146,269
36,725,519
101,322
47,204,971
38,031,737
109,292

주
) 별도재무제표 기
준으로 작성하였습니다.

(2) 인수업무수지

(단위: 백만원)

구 분
제55기 반기
제54기 반기
제54기
제53기

인수주선수수료
48,807
51,772
101,322
109,292

수수료비용
214
122
502
1,135

수지차익
48,593
51,650
100,820
108,157

주
) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

바. 부동산투자자문 업무

(1) 투자운용
인력 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일)

성명
직위
담당업무
전화번호
자격증종류
자격증취득일
협회등록일자
상근여부

김정현
부장
개발PF, 실물부동산 유동화
768-7000
부동산투자자산운용사
2001.05.09
2009.11.26
상근

홍종무
차장
부동산투자자문
768-7000
부동산투자자산운용사
2000.09.28
2009.09.28
상근

박용민
차장
개발PF, 실물부동산 유동화
768-7000
부동산투자자산운용사
2009.10.07
2016.01.12
상근

이예리
대리
개발PF, 실물부동산 유동화
768-7000
부동산투자자산운용사
2008.12.23
2016.09.30
상근

박은하
대리
개발PF, 실물부동산 유동화
768-7000
부동산투자자산운용사
2015.08.07
2015.08.11
상근

(2) 투자자문 계약현황

(단위: 건, 백만원)

구 분
제55기 반기
제54기
제53기

고객수
3
5
3

자문계약건수
3
5
3

자문계약자산총액
38,500
60,200
42,000

(3) 투자자문 재산현황

(단위: 건, 백만원)

구 분
금융투자업자
투자일임재산
집합투자재산
은행
보험회사
(고유계정)
보험회사
(특별계정)
연기금
공제회
종금
개인
기타
계

건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액

국내계약자산
일반투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
38,500
-
-
3
38,500

전문투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
38,500
-
-
3
38,500

해외계약자산
일반투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

전문투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
일반투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
38,500
-
-
3
38,500

전문투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
38,500
-
-
3
38,500

(4) 계약상대방별 투자자문 재산현황

(단위: 건, 백만원)

구분
특수관계인
비특수관계인
합계

건수
금액
건수
금액
건수
금액

금융투자업자
-
-
-
-
-
-

투자일임재산
-
-
-
-
-
-

집합투자재산
-
-
-
-
-
-

은행
-
-
-
-
-
-

보험회사(고유계정)
-
-
-
-
-
-

보험회사(특별계정)
-
-
-
-
-
-

연기금
-
-
-
-
-
-

공제회
-
-
-
-
-
-

종금
-
-
-
-
-
-

개인
-
-
3
38,500
3
38,500

기타
-
-
-
-
-
-

계
-
-
3
38,500
3
38,500

사. 투자일임 업무

(1) 투자운용인력 현황(요약)

※ 상세 현황은 '상세표-4. 투자운용인력 현황(상세)' 참조

(기준일 : 2021년 06월 30일)

운용인력의 경력
운용역 수
운용중인계약수
운용규모(백만원)

3년미만
35
172,965
22,281,960

3년이상~5년미만
26
2,320
3,701,729

5년이상~10년미만
116
1,831
3,074,587

10년이상
202
4,795
2,307,939

합계
379
181,911
31,366,215

주) 경력은 협회등록일자를 기준으로 기재하였습니다.

(2) 투자일임 계약현황

(단위: 명, 건, 백만원)

구 분
제55기 반기
제54기
제53기

고객수
171,428
153,670
152,613

일임계약건수
181,911
165,956
163,690

일임계약자산총액(평가금액)
33,563,807
31,423,601
26,799,891

(3) 일
임수수료 수입현황

(단위 : 백만원)

구 분
제55기 반기
제54기 반기
제54기
제53기

일임수수료
11,067
6,515
14,450
12,687

주) 별도재무제표 기준으로 작성하였
습니다.

(4) 투자일임 재산현황

(단위 : 건, 백만원)

구분
금융투자업자
은행
보험회사
(고유계정)
보험회사
(특별계정)
연기금
공제회
종금
개인
기타
계

건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
(계약건수)
금액
(계약금액)

국내
계약
자산
일반투자자
2
659
-
-
-
-
-
-
2
3,074
-
-
4
42,174
179,353
4,686,148
1,639
1,980,042
181,000
6,712,096

전문투자자
5
3,900
7
692,628
6
228,711
6
112,774
9
17,223,183
2
84,367
11
454,026
781
196,844
84
5,657,695
911
24,654,129

계
7
4,559
7
692,628
6
228,711
6
112,774
11
17,226,257
2
84,367
15
496,200
180,134
4,882,992
1,723
7,637,737
181,911
31,366,225

해외
계약
자산
일반투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

전문투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
일반투자자
2
659
-
-
-
-
-
-
2
3,074
-
-
4
42,174
179,353
4,686,148
1,639
1,980,042
181,000
6,712,096

전문투자자
5
3,900
7
692,628
6
228,711
6
112,774
9
17,223,183
2
84,367
11
454,026
781
196,844
84
5,657,695
911
24,654,129

계
7
4,559
7
692,628
6
228,711
6
112,774
11
17,226,257
2
84,367
15
496,200
180,134
4,882,992
1,723
7,637,737
181,911
31,366,225

주) 별도재무제표 기준으로 작성하였
습니다.

(5)
계약상대방별 투자일임 재산현황

(단위 : 백만원)

구분
특수관계인
비특수관계인
합계

건수
금액
건수
금액
건수
금액

금융투자업자
-
-
7
4,559
7
4,559

은행
-
-
7
692,628
7
692,628

보험회사(고유계정)
-
-
6
228,711
6
228,711

보험회사(특별계정)
-
-
6
112,774
6
112,774

연기금
-
-
11
17,226,257
11
17,226,257

공제회
-
-
2
84,367
2
84,367

종금
-
-
15
496,200
15
496,200

개인
-
-
180,134
4,882,992
180,134
4,882,992

기타
-
-
1,723
7,637,737
1,723
7,637,737

계
-
-
181,911
31,366,225
181,911
31,366,225

주) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니
다
.

(6) 투자일

임재산 운용현황

(단위 : 백만원)

구분
국내
해외
합계

유동성자산
예치금(위탁증거금 등)
11,033
33,121
44,155

정기예금
80,745
-
80,745

환매조건부채권매수(RP)
66
-
66

기업어음증권(CP)
4,090,419
-
4,090,419

기타
5,310,083
-
5,310,083

소계
9,492,348
33,121
9,525,469

증권
채무증권
국채.지방채
633,926
-
633,926

특수채
40,177
-
40,177

금융채
377,849
-
377,849

회사채
1,714,659
-
1,714,659

기타
497,496
5,387
502,884

소계
3,264,109
5,387
3,269,497

지분증권
주식
245,404
79,343
324,747

수익증권
투자신탁 수익증권
20,375,964
55,541
20,431,505

파생결합증권
ELS
12,011
-
12,011

기타
576
-
576

소계
12,587
-
12,587

소계
23,898,065
140,272
24,038,337

합계
33,390,413
173,393
33,563,807

주) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니
다.

(7) 투자일
임재산의 운용위탁

해당사항 없습니다.

아. 신용공여업무

(1) 신용공여한도 및 이자율

구분

한도

(주1)

이자율

(주2)

비고

신용융자

개인별 10~20억이내

(주3)

연4.5%~8.4%

(나무계좌 연4.5%~9.4%) (주4)

기간별 차등금리

소급적용

신용대주

개인별 1억이내

연2.5% (주5)

단일금리 적용

보통담보대출

(주식/채권/ELS/DLS)

개인/법인별 5억 이내

연6.3%~7.6%

(나무계좌 연7.6%~9.1%) (주6)

고객등급별

차등금리 적용

수익증권담보대출

개인/법인별 5억 이내

(연금저축대출 연3.0%)

연6.3%~7.6%

(나무계좌 연7.6%~9.1%) (주6)

고객등급별

차등금리 적용

매도담보대출

(주식,수익증권ELS/DLS)

개인/법인별 5억 이내

주식 : 연10%

수익증권/ELS/DLS : 연8.0%

(MMF : 연4%)

단일금리 적용

종합담보대출

개인별 5억이내

연6.3%~7.6%

(나무계좌 연7.6%~9.1%) (주6)

고객등급별

차등금리 적용

주1) 회사자율운영

주2) 회사자율운영

주
3) 신용융자 한도변경(2020.07.24) : KCB평점 1,000~770점 10억 / 769~535점 5억)
주4)
신용융자 금리변경(QV : 2017.08.28, 나무 : 2020.10.19)

① 영업점계좌: 1~7일 4.5%, 8~15일 5.9%, 16~30일 7.2%, 31~60일 8.2%, 61일 이상 8.4%

② 나무계좌: 1~7일 4.5%, 8~15일 7.2%, 16일 이상 9.4% 
주5) 신용(유통)대주한도변경 (1억 -> 3천만원) (2021.05.03)
주6) 신용(유통)대주 이자 신설(대주서비스 재개) (2018.10.05) 및 변경(2021.05.03)
 (연 2.5% -> 연 4.5%)
주7) 담보대출 금리변경(2021.03.09)

① 영업점계좌 : 탑클래스 6.3%, 골드 6.8%, 로얄 7.1%, 그린 7.5%, 블루 7.6%

② 나무계좌 : 탑슬래스 7.6%, 골드 8.6%, 로얄 9.1%, 그린 9.1%, 블루 9.1%

(
2)
신용공여현황

(단위 : 백만원)

구 분
제55기 반기
제54기
제53기

신용거래융자금
2,524,730
1,538,942
1,016,954

유통신용대주담보금
260
318
951

증권담보대출금
1,331,276
1,471,409
1,734,965

주1) 평잔으로 작성되었
습니다.

주
2) 별도재무제표 기준으로 작성하였습
니
다.

자
.
환매조건부채권 매매
업무

(단위 : 백만원)

구 분
제55기 반기
제54기 반기
제54기
제53기

잔고
조건부매도
11,401,896
11,201,850
13,796,013
8,345,441

(거액 RP)
-
-
-
-

조건부매수
187,100
-
-
287,736

거래금액
조건부매도
568,256,160
533,373,961
1,164,647,369
1,226,458,005

(거액 RP)
-
-
-
-

조건부매수
14,076,300
10,781,936
23,384,900
17,206,343

주
) 별도재무제표 기준으로 작성하였
습니다.

차. 연결종속회사의 영업 종류별 현황

◆ NH선물

(1) 고
객위탁 부문 업무

위탁부문수익은 FY2021.2Q 233억원으로 전년동기 대비(FY2020.2Q 226억원) 7억원 증가하였습니다.

(2) 유가증권 자기매매업무

(가) 증권거래현황

(2021.01.01~2021.06.30)
(단위: 백만원)

구분
매수
매도
합계
잔액
평가손익

지분증권
주식
기타
-
-
-
35,880
29,625

채무증권
국채,지방채
국고채
-
-
-
15,043
48

특수채
통화안정증권

30,000

20,000

50,000

48,030
-49

기타
-
-
-
20,122
73

소계

30,000

20,000

50,000

68,152
24

금융채
산금채
-
-
-
9,977
-23

계
30,000
20,000
50,000
93,172
49

집합투자증권
기타
-
-
-
34,902
3,254

합계
30,000
20,000
50,000
163,953
32,928

주) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가손익도 포함되어 있습니다.

(나)
장내파생상품거래현황

(2021.01.01~2021.06.30)
(단위: 백만원)

구분
거래금액
잔액
평가손익

투기
헤지
기타
합계
자산
부채

선물
국내
금융선물
금리선물
국채3년
-
-
61,393
61,393
-
-
-

국채10년
-
-
68,972
68,972
-
-
-

소계
-
-
130,365
130,365
-
-
-

통화선물
미국달러
-
18,711
45,541
64,252
-
1,445
3

유로
-
538
2,711
3,249
-
27
-

소계
-
19,249
48,252
67,501
-
1,472
3

지수선물
KOSPI200
-
-
109,619
109,619
-
-
-

개별주식
-
-
529
529
-
-
-

계
-
19,249
288,765
308,014
-
1,472
3

국내계
-
19,249
288,765
308,014
-
1,472
3

해외
상품선물
농산물
-
-
69
69
-
-
-

비철금속,귀금속
-
-
747
747
-
-
-

에너지
-
-
134
134
-
-
-

소계
-
-
950
950
-
-
-

금융선물
금리
-
-
49,508
49,508
-
-
-

주가지수
-
-
996
996
-
-
-

소계
-
-
50,504
50,504
-
-
-

해외계
-
-
51,454
51,454
-
-
-

합계
-
19,249
340,219
359,468
-
1,472
3

(다) 종
류별 유가증권 운용내역

1) 주식

(단위: 백만원)

구 분
FY2021 반기
FY2020 반기
FY2020
FY2019

평가차익(차손)
2,170
1,177
4,724
1,479

매매차익(차손)
-
-
-
-

배당금수익 (주)
580
324
419
324

합 계
2,750
1,501
5,143
1,803

주) 손익계산서상의 배당금 수익은 한국거래소 배당금수익 입니다.

 2) 채권

(단위: 백만원)

구 분
FY2021 반기
FY2020 반기
FY2020
FY2019

평가차익(차손)
(209)
111
90
100

매매차익(차손)
-
5
-
5

채권이자(주)
513
754
1,211
1,510

합 계
304
870
1,301
1,615

주) 포괄손익계산서상의 채권이자
입니다.

3)
장내파생상품

(단위: 백만원)

구 분
FY2021 반기
FY2020 반기
FY2020
FY2019

매매차익(차손)
(81)
(79)
(38)
(97)

평가차익(차손)
-
-
-
-

합 계
(81)
(79)
(38)
(97)

(라) 투자중개 업무

1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황

(2021.01.01~2021.06.30)
(단위: 백만원)

구분
매수
매도
합계
수수료

선물
국내
590,847,565
589,556,279
1,180,403,844
11,723

해외
60,375,866
62,383,169
122,759,035
5,315

소계
651,223,431
651,939,448
1,303,162,879
17,038

옵션
장내
국내
7,244,446
6,982,948
14,227,394
2,740

해외
4,539,838
5,150,185
9,690,023
450

소계
11,784,284
12,133,133
23,917,417
3,190

합계
663,007,715
664,072,581
1,327,080,296
20,228

 2)

위탁매매 업무수지

(단위: 백만원)

구 분
FY2021 반기
FY2020 반기
FY2020
FY2019

수탁수수료(수익)
20,228
19,364
33,925
31,764

매매수수료(비용)
8,855
7,717
13,747
12,883

수 지 차 익
11,373
11,647
20,178
18,881

3. 파생상품거래 현황

가. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현
황

(기준일 :
2021년 06월 30일)
(단위: 백만원)

구 분
이자율
통화
주식
기타

거래목적
위험회피
-
-
-
-

매매목적
156,604,842
8,256,636
19,235,281
6,842,200

장소
장내거래
6,793,755
1,363,308
16,081,512
333,463

장외거래
149,811,087
6,893,328
3,153,769
6,508,737

형태
선 도
940,000
6,422,556
-
-

선 물
6,793,755
1,363,308
767,516
89,325

스 왑
146,990,257
465,122
2,915,730
6,508,737

옵 션
1,880,830
5,650
15,552,035
244,138

주1) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

주2) 위험회피 거래목적은 위험회피회계 적용을 위해 위험회피수단으로 지정된 파생상품입니다.

나. 신용파생상품거래현황

(1) 신용파생상품거래현황

(기준일 :
2021년 06월 30일)
(단위: 백만원)

구 분
신용 매도
신용 매입

해외물
국내물
계
해외물
국내물
계

Credit Default Swap

2,525,927
799,000
3,324,927
1,628,931
1,495,000
3,123,931

Credit Linked Notes
-
-
-
-
292,000
292,000

계
2,525,927
799,000
3,324,927
1,628,931
1,787,000
3,415,931

(2) 신용파생상품 상세명세(요약)

※ 상세 현황은 '상세표-9. 신용파생상품 상세명세(상세)' 참조

(기준일 :
2021년 06월 30일)
(단위: 백만원)

상품
종류
신용 매도
신용 매입

건수
원화환산액면금액
건수
원화환산액면금액

CLN
-
-
9
292,000

CDS
80
3,324,927
53
3,123,931

합계
80
3,324,927
62
3,415,931

다. 연결종속회사의 파생상품거래 현황

◆ NH선물

(1)

파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

(기준일 :
2021년 06월 30일)
(단위: 백만원)

구 분
이자율
통화
주식
기타

거래목적
위험회피
-
-
-
-

매매목적
-
1,472
-
-

장소
장내거래
-
1,472
-
-

장외거래
-
-
-
-

형태
선 도
-
-
-
-

선 물
-
1,472
-
-

스 왑
-
-
-
-

옵 션
-
-
-
-

주) 위험회피 거래목적은 위험회피회계 적용을 위해 위험회피수단으로 지정된 파생상품입니다.

(2) 신용파생상품거래현황

-해당사항 없습니다.

◆ NH Investment & Securities (H.K.) Ltd.

(1)

파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

(기준일 :
2021년 06월 30일)
(단위: 천미달러)

구 분
이자율
통화
주식
기타

거래목적
위험회피
-
-
-
-

매매목적
194,886
97,592
-
-

장소
장내거래
194,886
-
-
-

장외거래
-
97,592
-
-

형태
선 도
-
97,592
-
-

선 물
194,886
-
-
-

스 왑
-
-
-
-

옵 션
-
-
-
-

주) 위험회피 거래목적은 위험회피회계 적용을 위해 위험회피수단으로 지정된 파생상품입니다.

(2) 신용파생상품거래현황

-해당사항 없습니다.

◆

NH Securities Vietnam Co., Ltd.

(1)

파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

-해당사항 없습니다.

(2) 신용파생상품거래현황

-해당사항 없습니다.

◆
PT. NH Korindo Securities Indonesia

(1)

파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

-해당사항 없습니다.

(2) 신용파생상품거래현황

-해당사항 없습니다.

◆
NH앱솔루트리턴 전문투자형 사모투자신탁 1호

(1)

파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

(기준일 :
2021년 06월 30일)
(단위: 백만원)

구 분
이자율
통화
주식
기타

거래목적
위험회피
-
-
-
-

매매목적
-
62,099
278,786
8,833

장소
장내거래
-
12,693
18,815
8,833

장외거래
-
49,406
259,971
-

형태
선 도
-
49,406
228,471
-

선 물
-
12,693
18,815
8,833

스 왑
-
-
214,733
-

옵 션
-
-
45,238
-

주) 위험회피 거래목적은 위험회피회계 적용을 위해 위험회피수단으로 지정된 파생상품입니다.

(2) 신용파생상품거래현황

-해당사항 없습니다.

◆
메리고고제사차 주식회사

(1)

파
생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

(기준일 :
2021년 06월 30일)
(단위: 백만원)

구 분
이자율
통화
주식
기타

거래목적
위험회피
100,000
-
-
-

매매목적
-
-
-
-

장소
장내거래
-
-
-
-

장외거래
100,000
-
-
-

형태
선 도
-
-
-
-

선 물
-
-
-
-

스 왑
100,000
-
-
-

옵 션
-
-
-
-

주) 위험회피 거래목적은 위험회피회계 적용을 위해 위험회피수단으로 지정된 파생상품입니다.

(2) 신용파생상품거래현황

-해당사항 없습니다.

◆
엔에이치뉴그로쓰사모투자합자회사

(1)

파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

-해당사항 없습니다.

(2) 신용파생상품거래현황

-해당사항 없습니다.

4. 영업설비

가. 지점 등 설치현황
 (국내)

(2021.06.30 현재)

지 역
지점
영업소
사무소
합계

서울
30
1
-
31

인천
2
-
-
2

대전
1
-
-
1

대구
3
-
-
3

광주
3
-
-
3

울산
1
-
-
1

부산
4
-
-
4

경기
14
-
-
14

강원
3
-
-
3

충북
1
-
-
1

충남
2
-
-
2

경북
2
-
-
2

경남
2
-
-
2

전북
1
-
-
1

전남
2
1
-
3

제주
1
-
-
1

세종
-
1
-
1

합 계
72
3
-
75

주) 지점에는 본점에 소재하고 있는 'NH금융PLUS 영업부금융센터' 1개를 포함하고 있습니다.
 

(해외)

(2021.06.30현재)

지 역
지 점
사무소
합 계

상해
-
1
1

런던
-
1
1

계
-
2
2

나. 영업설비 등 현황

(단위: 백만원)

구 분
토지 (장부가액)
건물 (장부가액)
합 계

본점
-
-
-

지점
59,929
23,671
83,600

합계
59,929
23,671
83,600

주) 건물에 대한 감가상각비는 반영하였고, 투자부동산에 대한 내역은 제외하였습니다.
 

다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획
 -해당사항 없습니다.
 

라. 자동화기기 설치현황
 -해당사항 없습니다.
 

마. 연결종속회사의 영업설비 등 현황

 ◆ NH선물
 
 (1) 지점 등 설치현황

(2021.06.30 현재)

지역
지점
영업소
사무소
합계

서울
1
-
-
1

총합계
1
-
-
1

주) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함되어 있습니다.
 

◆ NH Investment & Securities (H.K.) Ltd.
 
 (1) 지점 등 설치현황

(2021.06.30 현재)

지역
지점
영업소
사무소
합계

Hong Kong
1
-
-
1

총합계
1
-
-
1

주) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함되어 있습니다.

◆ NH Securities Vietnam Co., Ltd.
 

(1) 지점 등 설치현황

(2021.06.30 현재)

지역
지점
영업소
사무소
합계

하노이
1
-
-
1

호치민
1
-
-
1

총합계
2
-
-
2

주) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함되어 있습니다.
 

◆ PT. NH Korindo Securities Indonesia
 
 (1) 지점 등 설치현황

(2021.06.30 현재)

지역
지점
영업소
사무소
합계

Jakarta

2
-
-
2

BSD
1
-
-
1

Bandung
1
-
-
1

Pekanbaru
1
-
-
1

Makassar
1
-
-
1

Bali
1
-
-
1

총합계
7
-
-
7

주) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함되어 있습니다.

5. 재무건전성 등 기타 참고사항

가. 자본적정성 및 재무건전성

(1) 순자본 비율

(단위: 백만원)

구 분
제55기 반기
제54기
제53기

영업용순자본(A)

5,281,818

4,942,668

4,651,556

총위험액(B)

3,390,813

3,348,567

2,951,281

필요유지자기자본(C)

130,025

130,025

130,025

순자본비율[(A-B)/C]

1,454.34%

1,226.00%

1,307.65%

주1)
순자본비율 = [(영업용순자본-총위험액)/필요유지
자기자본]×100
주2) 연결 기준으로 작성하였습니다.

(2) 자산부채 비율

(단위: 백만원)

구 분
제55기 반기
제54기
제53기

실질자산(A)

57,876,167

60,603,999

47,576,396

실질부채(B)

51,984,415

54,978,373

42,314,496

자산부채비율(A/B)

111.33%

110.23%

112.44%

주1) 자산부채비율 = (실질자산/실질부채)×100 (실질가치 기준)

주2) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(3) 레버리지 비율

(단위: 백만원)

구 분
제55기 반기
제54기
제53기

총자산(A)

44,445,955

45,866,021

39,903,683

자기자본(B)

5,833,182

5,569,541

5,212,018

레버리지비율(A/B)

761.95%

823.52%

765.61%

주1)
자
기
자본에 대한 총자산의 비율을 백분율(%)로 표시한 수치로서 금융감독원장이 정하는 방식에 따라 산정하였습니다.

주2) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

나. 수수료 현황

(1) 오프라인(영업점) 및 온라인(HTS/홈페이지 등) 

(가) 오프라인(영업점, 고객지원센터 상담원) 수수료율

거래상품
거래금액
수수료율

주식
유가증권/코스닥/
코넥스/기타
~2억원 미만
0.4972%

2억~5억원 미만
0.4472% + 100,000원

5억원 이상
0.3972% + 350,000원

K-OTC/K-OTCBB
금액 무관

0.50%
(단, K-OTCBB는 최저수수료 30,000원)

ELW
~2억원 미만
0.498%

2억~5억원 미만
0.448% + 100,000원

5억원 이상
0.398% + 350,000원

선물
KOSPI200/
코스닥150/
미니KOSPI200/
유로스톡스50/
변동성지수/
섹터지수/
 KRX300
~5억원 이하
0.0447974%

5억~10억원 이하
0.0397974% + 25,000원

10억~20억원 이하
0.0347974% + 75,000원

20억~50억원 이하
0.0297974% + 175,000원

50억원 초과
0.0247974% + 425,000원

개별주식
~5억원 이하
0.0445216%

5억~10억원 이하
0.0395216% + 25,000원

10억~20억원 이하
0.0345216% + 75,000원

20억~50억원 이하
0.0295216% + 175,000원

50억원 초과
0.0245216% + 425,000원

옵션
KOSPI200/
코스피200위클리
1천만원 이하
옵션가격 0.42미만 : 1.482346% + (계약건당 13원)
 옵션가격 0.42~2.47미만 : 1.495%
 옵션가격 2.47이상 : 1.482346% + (계약건당 78원)

1천만원 초과
옵션가격 0.42미만 : 0.982346% + 50,000원 + (계약건당 13원)
 옵션가격 0.42~2.47미만 : 0.995% + 50,000원
 옵션가격 2.47이상 : 0.982346% + 50,000원 + (계약건당 78원)

미니KOSPI200
1천만원 이하
옵션가격 0.48미만 : 1.482346% + (계약건당 3원)
 옵션가격 0.48~2.53미만 : 1.495%
 옵션가격 2.53이상 : 1.482346% + (계약건당 16원)

1천만원 초과
옵션가격 0.48미만 : 0.982346% + 50,000원 + (계약건당 3원)
 옵션가격 0.48~2.53미만 : 0.995% + 50,000원
 옵션가격 2.53이상 : 0.982346% + 50,000원 + (계약건당 16원)

코스닥150
1천만원 이하
옵션가격 3.2미만 : 1.482346% + (계약건당 4원)
 옵션가격 3.2~24.5미만 : 1.495%
 옵션가격 24.5이상 : 1.482346% + (계약건당 31원)

1천만원 초과
옵션가격 3.2미만 : 0.982346% + 50,000원 + (계약건당 4원)
 옵션가격 3.2~24.5미만 : 0.995% + 50,000원
 옵션가격 24.5이상 : 0.982346% + 50,000원 + (계약건당 31원)

개별주식
1천만원 이하
옵션가격 4천원미만 : 1.482346% + (계약건당 5원)
 옵션가격 4천원~16천원미만 : 1.495%
 옵션가격 16천원이상 : 1.482346% + (계약건당 20원)

1천만원 초과
옵션가격 4천원미만 : 0.982346% + 50,000원 + (계약건당 5원)
 옵션가격 4천원~16천원미만 : 0.995% + 50,000원
 옵션가격 16천원이상 : 0.982346% + 50,000원 + (계약건당 20원)

금 현물
금액 무관
0.50% (VAT 10% 별도)

NH투자자문 서비스
자산배분형
금액 무관
0.35%

CFD(Contract For Difference, 전문투자스왑) 거래
금액 무관
0.40%

(나
)

QV HTS/
홈페이지
(www.nhqv.com)
수수
료율

거래상품
거래금액
수수료율

주식
유가증권/코스닥/
코넥스/기타
50만원 미만
0.4991639%

50만~1백만원 미만
0.1741639% + 700원

1백만~5백만원 미만
0.1641639% + 800원

5백만~1천만원 미만
0.1541639% + 1,200원

1천만~3천만원 미만
0.1341639% + 1,500원

3천만~5천만원 미만
0.1241639% + 2,500원

5천만~1억원 미만
0.1041639% + 2,500원

1억~2억원 미만
0.0941639% + 2,500원

2억원 이상
0.0841639% + 2,500원

ELW
금액 무관
0.056%

K-OTC
금액 무관
0.25%

선물
KOSPI200/
코스닥150/
미니KOSPI200/
유로스톡스50
KRX300
금액 무관
0.0097974%

개별주식
금액 무관
0.0095216%

변동성지수
금액 무관
0.014%

섹터지수
금액 무관
0.010%

옵션
KOSPI200/
KOSPI200 위클리
1천만원 미만
옵션가격 0.42미만 : 0.382346% + (계약건당 13원)
 옵션가격 0.42~2.47미만 : 0.395%
 옵션가격 2.47이상 : 0.382346% + (계약건당 78원)

1천만원 이상
옵션가격 0.42미만 : 0.282346% + (계약건당 13원)
 옵션가격 0.42~2.47미만 : 0.295%
 옵션가격 2.47이상 : 0.282346% + (계약건당 78원)

미니KOSPI200
1천만원 미만
옵션가격 0.48미만 : 0.382346% + (계약건당 3원)
 옵션가격 0.48~2.53미만 : 0.395%
 옵션가격 2.53이상 : 0.382346% + (계약건당 16원)

1천만원 이상
옵션가격 0.48미만 : 0.282346% + (계약건당 3원)
 옵션가격 0.48~2.53미만 : 0.295%
 옵션가격 2.53이상 : 0.282346% + (계약건당 16원)

코스닥150
1천만원 미만
옵션가격 3.2미만 : 0.382346% + (계약건당 4원)
 옵션가격 3.2~24.5미만 : 0.395%
 옵션가격 24.5이상 : 0.382346% + (계약건당 31원)

1천만원 이상
옵션가격 3.2미만 : 0.282346% + (계약건당 4원)
 옵션가격 3.2~24.5미만 : 0.295%
 옵션가격 24.5이상 : 0.282346% + (계약건당 31원)

개별주식
1천만원 미만
옵션가격 4천원미만 : 0.382346% + (계약건당 5원)
 옵션가격 4천원~16천원미만 : 0.395%
 옵션가격 16천원이상 : 0.382346% + (계약건당 20원)

1천만원 이상
옵션가격 4천원미만 : 0.282346% + (계약건당 5원)
 옵션가격 4천원~16천원미만 : 0.295%
 옵션가격 16천원이상 : 0.282346% + (계약건당 20원)

실물
금 현물
금액 무관
0.20% (VAT 10% 별도)

CFD(Contract For Difference, 전문투자스왑)
금액 무관
0.15%

※ 기
타 : ETF, ETN, 신주인수권 증서 및 증권
※ 코넥스, 금현물, 선물(코스닥150,변동성지수,섹터지수,미니코스피200,유로스톡스50,KRX300), 옵션(코스피200위클리,미니코스피200,코스닥150) 매매는 HTS에서만 가능(홈페이지 매매 불가)

(다)

NAMUH 수수료율 (NAMUH 홈페이지/NAMUH HTS/NAMUH 모바일)

거래 상품
Mobile 개설
제휴은행 개설

모바일 계좌 전용
케이뱅크/카카오뱅크
Original
Leverage
Winner

주식
유가증권/
코스닥/코넥스/
기타
일반주문
0.01%
0.015%
0.0141639%
0.0191639%
0.0191639%

신용/대출주문
0.01%
0.015%
0.0141639%
0.0060000%
0.0191639%

Stop-Mit자동주문
0.01%
0.015%
0.0141639%
0.0191639%
0.0060000%

ELW
일반주문
0.01%
0.015%
0.015%
0.020%
0.020%

신용/대출주문
0.01%
0.015%
0.015%
0.0065%
0.020%

Stop-Mit자동주문
0.01%
0.015%
0.015%
0.020%
0.0065%

K-OTC
0.15%

선물
KOSPI200/코스닥150/
미니KOSPI200/유로스톡스50/
KRX300
0.0029474%

개별주식
0.0056716%

변동성지수
0.007%

섹터지수
0.0035%

옵션
KOSPI200/코스피200위클리
옵션가격 0.42미만 : 0.137346% + (계약건당 13원)
 옵션가격 0.42~2.47미만 : 0.15%
 옵션가격 2.47이상 : 0.137346% + (계약건당 78원)

미니KOSPI200
옵션가격 0.48미만 : 0.137346% + (계약건당 3원)
 옵션가격 0.48~2.53미만 : 0.15%
 옵션가격 2.53이상 : 0.137346% + (계약건당 16원)

코스닥150
옵션가격 3.2미만 : 0.137346% + (계약건당 4원)
 옵션가격 3.2~24.5미만 : 0.15%
 옵션가격 24.5이상 : 0.137346% + (계약건당 31원)

개별주식
옵션가격 4천원미만 : 0.187346% + (계약건당 5원)
 옵션가격 4천원~16천원미만 : 0.20%
 옵션가격 16천원이상 : 0.187346% + (계약건당 20원)

실물
금 현물
0.20% (VAT 10% 별도)

CFD(Contract For Difference, 전문투자스왑)
거래
0.15%

주)
평생우대이벤트 적용 계좌 수수료(일반주식 0.0043319%, ETF/ELW/ETN 0.0049010%)

(라)
에셋(채
움에셋)통장 수수료 (NAMUH HTS)

구분

수수료율

주식

유가증권/코스닥/

코넥스/ELW

0.013%

K-OTC

0.15%

선물

KOSPI200/개별주식

0.003%

옵션

KOSPI200

옵션가격 0.42미만 : 0.137346% + (계약건당 13원)
 옵션가격 0.42~2.47미만 : 0.15%
 옵션가격 2.47이상 : 0.137346% + (계약건당 78원)

※
영업점 등 기타매체 거래시: 매체별 수수료율 적용

(2) 기타매체(QV MTS, QV T
ablet, ARS 등) 수수료율

거래상품
거래금액
수수료율

주식
유가증권/코스닥/
코넥스/기타
2백만원 미만
0.1971639% + 500원

2백만원 이상
0.1971639%

K-OTC
금액 무관
0.30%

ELW
2백만원 미만
0.198% + 500원

2백만원 이상
0.198%

선물
KOSPI200/
코스닥150/
미니코스피200
금액 무관
0.0197974%

변동성지수
금액 무관
0.024%

섹터지수
금액 무관
0.020%

개별주식
금액 무관
0.0195216%

옵션
KOSPI200/
코스피200위클리
금액 무관
옵션가격 0.42미만 : 0.482346% + (계약건당 13원)
 옵션가격 0.42~2.47미만 : 0.495%
 옵션가격 2.47이상 : 0.482346% + (계약건당 78원)

미니코스피200
금액 무관
옵션가격 0.48미만 : 0.482346% + (계약건당 3원)
 옵션가격 0.48~2.53미만 : 0.495%
 옵션가격 2.53이상 : 0.482346% + (계약건당 16원)

코스닥150
금액 무관
옵션가격 3.2미만 : 0.482346% + (계약건당 4원)
 옵션가격 3.2~24.5미만 : 0.495%
 옵션가격 24.5이상 : 0.482346% + (계약건당 31원)

실물
금 현물
금액 무관
0.20%(VAT 10% 별도)

(3) 채권매매(영업점, 고객지원센터, 홈페이지, QV HTS, QV MTS)

거래상품
잔존만기
수수료율

일반장내채권
(주식관련채권 포함)
1년 미만
0.10%

1년 ~ 2년 미만
0.20%

2년 이상
0.30%

소액채권
-
0.60%

(4) 외화유가증권 수수료율

지역
국가
기타
오프라인수수료
온라인수수료

남태평양
호주
-
0.5%(최소 : AUD 30)
0.25%(최소 : AUD 10)

뉴질랜드
-
0.5%(최소 : NZD 50)
-

동북아
상해A주
Handling Fee 0.00487%,
 Securities Managerment Fee 0.002%,
 Transfer Fee 주당 액면가의 0.004%,
 매도시 인지세 0.1%
0.50%
0.30%

심천A주
Handling Fee 0.00487%,
 Securities Managerment Fee 0.002%,
 Transfer Fee 주당 액면가의 0.004%,
 매도시 인지세 0.1%
0.50%
0.30%

상해B주
인지세 별도 - 매도시 0.1%
0.5% (USD 40)
-

심천B주
인지세 별도 - 매도시 0.1%
0.5%(HKD 300)
-

홍콩
인지세 별도 - 매수/매도시 0.1%
0.50%
0.30%

일본
-
0.50%
0.25%

동남아
싱가포르
매수/매도시 Clearing fee 0.0325%
 / Trading fee 0.0075% 별도)
0.5%(최소 : SGD 40)
-

인도네시아
거래세 별도 - 매수시 0.058% 매도시 0.158%
0.8%(최소 : IDR 350,000)
0.45%(최소 : IDR 350,000)

베트남
거래세 별도 - 매도시 0.1%
0.5%(최소 : VND 600,000)
0.4%(최소 : VND 600,000)

태국
현지 VAT 별도 0.014%
0.6%(최소 : THB 1,000)
-

서유럽
영국
인지세별도 - 매수시 0.50%
 levy fee 별도 - 거래금액 GBP 10,000이상
 일경우 매수/매도시 주문당 GBP 1
0.5%(최소 : GBP 25)
0.25%(최소 : GBP 20)

독일
-
0.5%(최소 : EUR 20)
0.25%(최소 : EUR 20)

프랑스
거래세 별도 - 시총 10억 유로이상 
 대형주 매수시 거래세 0.3%
0.5%(최소 : EUR 20)
-

스위스
-
0.5%(최소 : CHF 25)
-

오스트리아
-
0.5%(최소 : EUR 20)
-

벨기에
-
0.5%(최소 : EUR 20)
-

네덜란드
-
0.5%(최소 : EUR 20)
-

아일랜드
인지세 별도 - 매수시 1.00%
0.5%(최소 : EUR 20)
-

북유럽
덴마크
-
0.5%(최소 : DKK 150)
-

핀란드
-
0.5%(최소 : EUR 20)
-

노르웨이
-
0.5%(최소 : NOK 150)
-

스웨덴
-
0.5%(최소 : SEK 200)
-

남유럽
그리스
Transfer fee 별도-매수/매도 0.0325%
0.5%(최소 : EUR 20)
-

이탈리아
거래세 별도 - 시총 5억 유로이상 
 대형주 매수시 거래세 0.1%
0.5%(최소 : EUR 20)
-

포르투갈
-
0.5%(최소 : EUR 20)
-

스페인
-
0.5%(최소 : EUR 20)
-

미주
미국
매도시 SEC Fee(0.00051%; 변동가능) 별도 
 *1센트 미만일 경우 1센트로 부과
0.50%
0.25%

캐나다
-
0.5%(최소 : CAD 20)
-

(5) WRAP 수수료율
현황(요약)

※ 상세 현황은 '상세표-7. Wrap수수료율(상세)' 참조

신규가능상품

구분
수수료

주식형 국내자문형
상세표 참조

채권형
상세표 참조

상품운용형 자체운용형
상세표 참조

상품운용형 자산배분형
상세표 참조

상품운용형 펀드형
상세표 참조

상품운용형 지점형
상세표 참조

상품운용형 해외형
상세표 참조

상품운용형 OCIO(상품)
상세표 참조

신규판매중지상품(운용중)

구분
수수료

주식형 자체운용형
상세표 참조

주식형 국내자문형
상세표 참조

상품운용형 자산배분
상세표 참조

상품운용형 펀드형
상세표 참조

상품운용형 지점형
상세표 참조

상품운용형 해외형
상세표 참조

※2014년 12월 31일 이전에 NH농협증권주식회사를 통해 개설된 계좌의 경우 다음의 수수료를 부과함

■
주식 및 ETF운용형

구분
서비스명
A형
B형
C형

선취 수수료
운용수수료
중도해지
수수료
운용수수료
운용수수료
성과수수료

자문
연계형
NH 대신 성장 분산형
0.9%
금액별체차
-
금액별체차
-
-

NH 토러스 성장 집중형
0.9%
금액별체차
-
금액별체차
-
-

NH 유리치 균형 분산형
0.9%
금액별체차
-
금액별체차
-
-

NH AK 균형 분산형
0.9%
금액별체차
-
금액별체차
-
-

NH 토마토 균형 집중형
0.9%
금액별체차
-
금액별체차
-
-

NH V&S 가치 분산형
-
-
-
연 1.5%
-
-

NH V&S 가치 분산형 - 계약이전형
-
-
-
연 0.7%
-
-

본사
운용형
NH 스마트퀀트 - 일반투자형
-
-
-
연 1.5%
-
-

NH 스마트퀀트 - 기존고객우대형
-
-
-
연 0.5%
-
-

NH 중국본토 ETF시그널
1.0%
연 0.6%
1년 미만: 0.8% 이내
2년 미만: 0.6% 이내
2년 이후: 0.3% 이내
-
-
-

NH ETF 분할매매
0.7%
연 1.0%
1년 내 해지시 환급되는 
선취수수료의 70%
-
연 1.0%
고객 별도 협의

NH 리밸런싱ETF - 일반형
0.7%
연 1.0%
1년 내 해지시 환급되는
선취수수료의 80%
-
-
-

NH 리밸런싱ETF - 적립투자형
-
-
-
연 1.5%
-
-

NH 리밸런싱ETF - 계약이전형
-
-
-
연 1.0%
-
-

NH 스마트배당
-
-
-
연 1.5%
-
-

* 계약기
간 만료 이전 해지 시 선취수수료는 잔존기간에 따라 일할 계산되어 반환 됨
* 자문사 현황 : 대신, 토러스, 유리치, AK, 토마토, V&S
기준1) 성장: 성장주 60% 이상, 균형: 성장주 40%~60%사이, 가치: 성장주 40% 이하
기준2) 집중형: 평균 종목수 15 개 이하, 분산형: 평
균 종목수 15개 초과

* 자문사연계형 <금액별 체차> 적용 내역

가입금액
A형
B형

~ 1억 미만
연 2.0%
연 2.7%

1억 이상 ~ 3억 미만
연 1.7%
연 2.4%

3억 이상 ~ 5억 미만
연 1.4%
연 2.1%

5억 이상
연 1.2%
연 1.9%

■ 펀드 운용
형

구분
서비스명
A형
B형

선취수수료
운용수수료
중도해지 수수료
운용수수료

일반형
NH 오토포커스 펀드 하이(HIGH)
-
-
-
연 0.3%

NH 오토포커스 펀드 하이(HIGH)-W
-
-
-
연 0.8%

NH 오토포커스 펀드 밸런스(BALANCE)
-
-
-
연 0.1%

* 집합투자상품의 보수, 수수료, 비용은 투자일임수수료와는 별도로 부담

■ 채권 및 신탁 운용형 / MMW

구분
서비스명
수수료

MMW
법인용MMW(증금예치)
연 0.05%

다. 취급상품 등(요약)

※ 상세 현황은 '상세표-8. 취급상품(상세)' 참조

상품 및 서비스

CMA

펀드

ETF

ETN

파생결합증권, 파생결합사채

채권

RP

Wrap

보험

신탁

스마트인베스터

퇴직연금

신용/대출

기타서비스

절세형 계좌

발행어음

라. 증권전문인력 보유현황

(기준일 :
2021년 06월 30일) (단위 : 명)

구 분
인 원

증권투자권유자문인력
2,378

파생상품투자권유자문인력
2,066

펀드투자권유자문인력
(주1)

2,166

투자자산운용사
(주1)

1,375

투자상담관리인력

86

위험관리인력
23

금융투자분석사
128

전문인력

(주2)

8,222

전문인력
(주3)

2,401

주1)
2017년 9월 30일 부터는 펀드투자자문인력 자격을 추가하고, 투자자산운용사는 업무범위 세부구분없이 합산하여 기재하였습니다. 

주2)

당사의 전문인력 자격을 소지한 자는 종류별로 각각 기재되었으며 기재된 인원의 합계는 8,222명 입니다. 

주3)
두 종류 이상의 자격을 소지한 자가 한 종류의 자격을 소지하고 있다고 했을 경우의 인원은 총 2,401
명 입니다.

주4)

전문인력의 수는
한국금융투자협회에 등록된 인원을 기준으로 하였습니다.

마. 위험관리에 관한 사항

(1)
위험관리 조직 및 정책

(가) 리스
크관리위원회

-
위원수 : 4명

- 권한 및 책임 : 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침 수립, 부담 가능한 리스크 수준의 결정, 전사 위험자본금 한도 설정/배분, 전사 투자한도 및 손실한도 설정, 리스크관리협의회규정, 리스크관리규정 및 리스크관리 관련 규정의 제·개정 및 폐지, 위원회가 설정한 한도의 초과에 대한 예외승인, 일정규모 이상의 거래에 대하여 의결하고, 분기별 리스크관리현황 및 리스크관리협의회 결의사항, 그룹 리스크관리위원회에서 결의된 사항 중 회사 관련사항, 사모펀드 관련 투자손실 등 사업관련 주요 리스크의 보고를 받습니다.

(나) 리스크관리협의회

- 위원수 : 6명

- 권한 및 책임 : 리스크관리에 관한 준칙의 제정/개정, 리스크 한도의 설정/관리, 리스크관리협의회가 설정한 한도의 초과에 대한 예외 승인, 리스크 측정기준에 관한 사항, 재무리스크를 수반한 신상품 도입에 관한 사항, 신용리스크를 수반한 거래 중 리스크관리 관련 준칙 등에 따라 리스크관리협의회의 합의가 필요한 사항, 기타 위원회 또는 리스크관리협의회가 필요하다고 인정하는 사항을 심의해서 의결합니다.

(다) 투자실무협의회

- 위원수 : 7명

- 권한 및 책임 : 신용리스크를 수반한 거래 중 리스크관리 관련 준칙 등에 의거하여 투자실무협의회의 합의가 필요하거나 리스크관리협의회 합의가 필요한 사항에 대한 사전심의를 진행합니다.

(라) 리스크관련 전담부서

- 리스크관리부 :
회사 리스크관리업무(통제, 보고, 절차관리 등) 총괄, 이사회/위원회/협의회에서 수립한 리스크관리전략/정책 실행, 거래부서에서 발생하는 리스크 모니터링, 측정 및 보고, 위험 관리 정책의 제안, 규정 제정/개정에 관한 사항 등을 실행합니다. 또한, 운영리스크관리에 필요한 제반업무 수행, 운영리스크 모니터링, 측정 및 보고, 정책결정에 필요한 자료제시 및 의견수집, 위험 관리 정책의 제안, 업무개선에 대한 제안 업무를 수행합니다. 재무건전성비율 산출 및 관리를 위한 제반업무와 관련 규정의 제정과 개정을 담당합니다.

또한 금융상품 공정가액 평가, 입력변수, 모델, 평가기준을 통한 평가/리스크 산출 통제, 영업/운용 단위 성과 분석 지원, 자체 평가 시스템 개발 및 유지보수 업무를 수행합니다.

- 심사1부/심사2부 : 리스크관리 전략 및 정책의 실행(신용심사, 신용 위험관리), 건별 인수, 투자, 여신 등의 리스크/리턴 내역 등을 심의합니다. 또한, 국내 및 주요국의 금융시장 및 경제환경 상황 점검/산업분석, 산업내 Peer Group 분석, Credit Portfolio내 Exposure 위험 점검, Credit Product 위험분석을 통해 전사 Credit Risk를 최소화하고 신규사업 Credit 리스크 점검을 수행합니다.

- 리스크감리부 : 비트레이딩성 투자자산에 대한 부실예방 및 재무건전성 제고를 위해 투자자산에 대한 신용감리를 수행합니다. 적절한 신용감리를 위해 증권업에 적합한 감리체계를 구축하고 정기적인 감리를 통해 신용리스크 관리를 강화합니다. 또한 거래상대방 리스크(동일인/동일계열/산업별한도) 총괄 업무(규정 제정/개정, 한도관리, 모니터링), 그룹신용평가제도관련 운영 및 제반업무를 수행합니다.

(2) 신용위험관리

(가) 개념

- 거래 상대방의 상환 및 결제의무 불이행에 따른 경제적 손실 발생 위험을 관리합니다.

(나) 위험관리

- 대출, 투자유가증권, 파생상품 등 모든 신용리스크 노출 익스포져에 대해 신용리스크를 측정하며, 거래상대방별, 계열별, Book별 신용익스포져 한도를 설정하여 집중 리스크를 관리합니다. 또한, 신용등급 평가를 통한 엄격한 심사/승인 프로세스 및 잠재적 부실요인 모니터링, Credit Review 등 자산건전성 제고를 위한 일련의 사후관리체제를 유지하고 있습니다.

(3) 시장위험관리

(가) 개념

- 시장상황의 변동으로 인해 예상치 못한 손실이 발생할 위험을 최소화하기 위함입니다.

(나) 위험관리

- 일별로 VaR 측정을 통해, 주어진 신뢰수준(99%)에서 일정기간(1일)동안 발생할 수 있는 최대손실금액을 측정하며, 민감도 측정을 통해 주가, 이자율, 환율, 변동성 등 시장위험 요인의 변동에 따른 가치변화를 측정합니다. 또한 위기상황분석(Stress Test)으로 시장위기 등의 예외적인 사건을 설정하고, 해당 사건이 발생할 경우 발생할 수 있는 손실을 측정합니다.

- 가치평가와 리스크측정에 사용되는 파생상품평가 모델에 대한 수시 검증을 실시하여 손익 및 위험측정치가 왜곡될 위험을 최소화합니다.

(4) 유동성위험관리

(가) 개념

- 자금의 운용과 조달기간의 불일치 또는 예기치 않은 자금의 유출 등으로 지급불능상태에 직면하거나 자금의 과부족을 해소하기 위하여 현저히 불리한 금리로 자금을 조달하거나 또는 보유자산의 불리한 매각 등으로 손실이 발생할 수 있는 리스크를 관리합니다.

(나) 위험관리

- 모든 자산 및 부채(부외내역 포함)를 위험관리대상으로 하며, 일별 자산, 부채 및 부외거래 포지션에 대하여 약정만기별 잔존만기를 만기구간에 배분하여 일정 기간 내에 도래하는 순자금소요액을 산출하는 유동성/금리갭분석을 사용하여 유동성/금리 리스크를 측정합니다. 전사 유동성 및 금리리스크 한도 설정, 한도 및 관리구간 모니터링 및 통제, 위기상황분석 및 보고 역할을 수행하고 있습니다.

(5) 운영위험관리

(가) 개념

- 부적절하거나 잘못된 내부의 절차, 인력, 시스템 또는 외부의 사건으로부터 초래될 수 있는 손실 위험을 최소화하기 위함입니다.

(나) 위험관리

- 운영리스크관리는 리스크관리규정 및 운영리스크관리준칙에 의거하여 예기치 않은 상황발생으로 인한 손실을 예방하고 이를 일정수준 이하로 관리하는 것을 목적으로 하며, 전사 운영리스크 관리체계를 통해 사무처리의 원활화를 위한 시스템 및 프로세스 개선을 통한 업무프로세스의 즉시성 보장, 시스템장애를 대비한 비상대책 수립 및 위기관리능력 배양, 내부직원에 대한 지속적인 교육 및 훈련, 내부통제제도 확립 등을 통해 업무 시 상시위험관리의 적정성을 수립하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

바. 연결종속회사의 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항

◆ NH선물

(1) 자본적정성 및 재무건전성

(가)
순자본비율

(단위: 백만원)

구 분
FY2021 반기
FY2020
FY2019

영업용순자본(A)
164,402
156,971
143,745

총위험액(B)
30,664
27,920
26,422

필요유지자기자본(C)
12,600
12,600
12,600

[(A-B)/C]
1,061.4%
1,024.2%
931.1%

주)

순자본비율 = [(영업용순자본-총위험액)/필요유지자기자본]x100

(나)
자산
부채비율

(단위: 백만원)

구 분
FY2021 반기
FY2020
FY2019

실질자산(A)
982,384
958,615
664,331

실질부채(B)
810,689
795,788
517,484

자산부채비율(A/B)
121.2%
120.5%
128.4%

주) 자산부채비율 = (실질자산/실질부채)×100 (실질가치 기준)

(다
) 레버리지비율

(단위: 백만원)

구 분
FY2021 반기
FY2020
FY2019

총자산(A)
183,415
175,210
158,102

자기자본(B)
171,683
162,815
146,830

레버리지 비율(A/B)
106.8%
107.6%
107.7%

주) 자기자본에 대한 총자산의 비율을 백분율로 표시한 수치로서 금융감독원장이 정하는방식에 따라 산정하였습니다. 

(2) 수수료 현황

(가
) 국내수수료

상품
매매
만기/권리행사/배정

일반
HTS
일반
HTS

KOSPI200선물
거래대금 * 0.00995%
0.00145%

0.00995%

0.00995%

미니KOSPI200선물
거래대금 * 0.00995%
0.00145%

0.00995%

0.00995%

KRX300선물
거래대금 * 0.00995%
0.00145%

0.00995%

0.00995%

KOSPI200옵션,
위클리 Kospi200옵션

프리미엄 구간별

(0.42미만) 25원

(0.42이상 2.47미만) 거래대금 * 0.5%

(2.47이상) 거래대금 * 0.075%

(0.42미만) 25원

(0.42이상) 0.075%

0.5%
0.5%

미니KOSPI200옵션

프리미엄 구간별

(0.48미만) 5원

(0.48이상 2.53미만) 거래대금 * 0.5%

(2.53이상) 거래대금 * 0.075%

(0.48미만) 5원

(0.48이상) 0.075%

0.5%
0.5%

코스닥150옵션

프리미엄 구간별

(3.2미만) 25원

(3.2이상 24.5미만) 거래대금 * 0.5%

(24.5이상) 거래대금 * 0.075%

(3.2미만) 25원

(3.2이상) 0.075%

0.5%
0.5%

EUREX 연계 KOSPI200 옵션

거래대금 * 0.150%
0.150%
-
-

EUREX 연계 KOSPI200 선물
거래대금 * 0.015%
0.003%
-
-

EUREX 연계 미니 KOSPI200 선물

거래대금 * 0.015%
0.003%
-
-

개별주식선물
거래대금 * 0.085%

0.0085%

0.085%

0.085%

섹터지수선물
거래대금 * 0.10%
0.009%
0.10%
0.009%

변동성지수선물
거래대금 * 0.70%
0.06%
0.70%
0.06%

코스닥150선물
거래대금 * 0.025%
0.0098%
0.025%
0.025%

ETF 선물
거래대금 * 0.085%

0.0085%

0.085%

0.085%

STAR 선물

거래대금 * 0.00995%

0.00195%

0.00995%

0.00995%

NKTB 선물

계약당 3,960원

3,460원

3,960원

3,960원

N5TB 선물

계약당 3,960원

3,460원

3,960원

3,960원

10KTB 선물

계약당 3,960원

3,460원

3,960원

3,960원

미국달러 선물
계약당 790원
690원
980원
980원

미국달러 선물 글로벌 거래
계약당 790원
690원
-
-

USD 옵션

거래대금 * 1.50%

0.50%

1.50%

1.50%

JPY 선물
계약당 790원
690원
980원
980원

EURO 선물
계약당 790원
690원
980원
980원

금 선물
계약당 3,920원
3,920원
4,840원
4,840원

미니금 선물
계약당 390원
290원
390원
390원

돈육 선물
계약당 4,960원
2,460원
4,960원
4,960원

주1) MTS 수수료는 HTS 수수료 준용
주2) EUREX 연계 KOSPI200 야간옵션 선물의 경우, 매매 없이 미결제 약정을 KRX로 이관시에도 부과

(나) 해외수수료
(HTS 주문)

(단위 : 계약당)

구분
온라인상품
온라인상품
(E-micro)

USD
8
2

JPY
800
200

HKD
80
-

EUR
7
-

GBP
6
-

SGD
13
-

CHF
8
2

CAD
8
2

BRL
20
-

AUD
8
-

주1) 그 외의 결제통화의 수수료는 US$ 수수료를 기준으로 책정

주2) MTS 수수료는 HTS 수수료 준용

(다
)

해외수수료(FRONT 주문)

(단위 : 계약당)

구분
비철 및 귀금속 외
E-micro
비철 및 귀금속

USD
12
8
거래대금 
 * 6/64%

JPY
1,200
800

HKD
120
-

EUR
12
-

GBP
12
-

SGD
15
-

CHF
15
-

CAD
15
-

BRL
40
-

AUD
15
-

주1)
그 외의 결제통화의 수수료는 US$ 수수료를 기준으로 책정

주2)

FRONT Desk 주문 : 전화 및 메신저 주문

(라
) 해외 OTC 상품

상품구분
Clearing Fee
Brokerage Fee

FFA
US $ 15
거래대금 * 0.25%

에너지(Oil)

Ton * US 25￠
Barrel *
US 3￠

-

(3)
증권전문인력 보유현황

(단위 : 명)

구 분
인 원

파생상품투자권유자문인력
64

펀드투자권유자문인력
4

금융투자분석사
1

(4) 위
험관리에 관
한 사항

(가) 위험관리 조직 및 정책

1)

리스
크
관리조직

- 대표이사, 경영지원 임원 및 준법감시인으로 구성되어 있습니다.

2) 리스크 정책

- 리스크관리 원칙 및 중장기 계획수립

- 리스크관리 정책 수립
 - 회사전체 및 부서별 리스크한도의 설정

- 리스크관리조직의 적정성 평가
 - 리스크관리 시스템 구축에 대한 전반적인 승인 및
감독 등

(나)
신용위험관리

신용위험은 거래와 관련된 계약 당사자가 부담하여야 할 의무를 불이행함으로써 초래되는위험을 의미하며, 신용위험관리의 목적은 신용위험의 원천을 당사가 수용할 수 있는 수준으로 유지하는 것입니다.

(다)
시장위험관리

시장위험은 금리, 주가, 환율 등 시장상황의 변동으로 인하여 기대했던 수익을 얻을 수 없게 되는 위험을 의미합니다. 현재 당사는 금리와 주가의 변동과 밀접하게 관련된 금융상품은 보유하고 있지 않습니다. 

한편, 환율 변동 위험은 금융상품을 측정하는 기능통화 이외의 통화로 표시된 금융상품에서 발생합니다. 따라서 비화폐성 항목이나 기능통화로 표시된 금융상품에서는 환위험이 발생하지 않습니다. 현재 주요 통화별로 환위험에 노출된 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : USD, EUR, JPY, 천원)

계정과목
통화별
FY2021 반기
FY2020
FY2019

외 화
원화환산액
외 화
원화환산액
외 화
원화환산액

자 산 합 계
USD
261,969,938
296,026,030
168,187,664
182,988,178
105,617,487
122,283,926

EUR
35,288,146
47,442,089
46,703,763
62,500,844
26,542,679
34,437,268

JPY
65,433,893
668,813
94,841,336
999,874
47,410,479
504,196

HKD
178,458,773
25,974,674
137,808,936
19,341,484
323,743,354
48,127,687

GBP
358
560
8,328
12,345
3,331
5,059

AUD
996,455
845,851
1,296,470
1,084,575
604,740
490,045

CHF
8,292
10,172
532
656
2,030
2,427

CNH
1,575,069
275,385
123,397
20,602
50,397
8,353

부 채 합 계
USD
260,677,402
294,565,465
166,995,949
181,691,592
104,632,181
121,143,139

EUR
35,257,406
47,400,762
46,652,531
62,432,283
26,522,487
34,411,070

JPY
65,246,855
666,901
94,721,702
998,613
47,007,248
499,908

HKD
178,297,336
25,951,177
137,672,448
19,322,328
323,437,880
48,082,275

GBP
231
362
8,201
12,157
3,081
4,679

AUD
996,455
845,851
1,296,470
1,084,575
604,371
489,746

CHF
8,165
10,017
475
586
1,959
2,342

CNH
1,570,427
274,573
121,927
20,357
48,698
8,071

(라
)

유동성위험관리

유동성위험의 관리는 자산ㆍ부채의 만기불일치 또는 예상치 않은 자금의 유출 등으로 발생할 수 있는 유동성 부족상태를 효과적으로 관리함으로써 자금부족으로 인해 입을 수 있는 손실을 예방하기 위한 위험관리를 의미합니다.
당사의 예수부채는 예치금과 만기 구조가 동일하고, 그 외 유동성위험과 관련된 다른 금융부채를 보유하고 있지 않습니다.

◆ NH Investment & Securities (H.K.) Ltd.

(1) 자본적정성 및 재무건전성

- 자산부채비율

(단위 : USD)

구 분
FY2021 반기
FY2020
FY2019

실질자산(A)
629,299,017
550,862,223
413,969,619

실질부채(B)
84,009,515
11,487,339
16,507,076

자산부채비율(A/B)
749.1%
4,795.4%
2,507.8%

주) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 * 100 (실질가치 기준)

(2) 위험관리에 관한
사항

(가) 신용위험관리

- Book 운용지침상 운용대상을 투자적격(해외신용등급BBB- 이상)으로 제한하고 있으며BB0 채권의 경우도 정부 및 정부관련 공기업으로 제한하여 신용위험을 통제하고 있습니다. 홍콩현지법인 IB대출 북의 경우도 본사 Book 운용지침을 준수함으로써 관련 위험을 통제하고 있습니다.

(나) 시장위험관리

- USD 이자율 부분은 US Treasury 선물 등을 통해 헤지 하고 있습니다.

- Credit Spread 부분은 개별 Name CDS Protection Buy를 통해 헤지 하거나
 iTraxx Asia ex-Japan CDS Buy 등과 같은 CDS Trading을 통해 Proxy 헤지 하고 있습니다.

- 이종통화 채권에 대한 외환관련 위험은 FX선물, FX Forward 등을 통해 헤지 하고 있습니다.

(다) 유동성위험관리

- 본사 리스크관리 규정 및 리스크관리 규정의 Book운용지침 준수를 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다.

◆ NH Securities Vietnam Co., Ltd.

(1) 자본적정성 및 재무건전성

- 자산부채비율

(단위 : USD)

구 분
FY2021 반기
FY2020
FY2019

실질자산(A)
122,141,298
116,483,014
82,280,001

실질부채(B)
68,005,734
63,627,647
52,228,561

자산부채비율(A/B)
179.6%
183.1%
157.5%

주) 자산부채비율 = 실질자산/
실질부채 * 100 (실질가치 기준)

(2) 위험관리에 관한
사항

(가) 위험관리 조직 및 정책
- 법인장 직속으로 리스크 관리 조직을 구성하고 있으며, 모회사에서 신용공여 관련사항들을 실시간으로 모니터링하고 있습니다.

(나) 신용위험관리

- 고객 신용공여시 베트남 증권거래소에서 정한 대출 가능 종목에 한하여 신용공여를 제공하고 있으며, 대출 종목 심사시 자체 Credit Committee를 개최하여 해당 마진 종목의 리스크를 관리하고 있습니다.

(다) 시장위험관리

- 아직까지는 Prop trading 규모가 매우 미미하여 시장 위험에 대한 노출도도 매우 낮은 편입니다. 

(라) 유동성위험관리

- 현재 보유중인 예금 자산을 담보로 한 Overdraft 대출 계약을 체결하고 있어, 신용 마진 대출자금 등 자금 수요 발생시 유동적으로 대처하고 있습니다. 

◆ PT. NH Korindo Securities Indonesia

(1) 자본적정성 및 재무건전성

- 자산부채비율

(단위 : USD)

구 분
FY2021 반기
FY2020
FY2019

실질자산(A)
76,471,283
112,095,127
100,372,902

실질부채(B)
45,719,431
60,484,479
46,287,086

자산부채비율(A/B)
167.3%
185.3%
216.8%

주) 자산부채비율 = 실질자산/
실질부채 * 100 (실질가치 기준)

(2) 위험관리에 관한
사항

(가) 위험관리 조직 및 정책
- 대표이사 직속으로 리스크 관리 조직을 가지고 있으며, 현지법인 및 모회사에서 직접 신용공여관련 모니터링을 크로스 체크하고 있습니다. 

(나) 신용위험관리

- 고객 신용공여시 인도네시아 증권거래소에서 정한 상위 종목인 LQ45 종목에 한하여 신용공여를 실행하고 있으며, 경우에 따라서 예외 종목인 경우 자체 리스크 심의회를 열어 해당 신용을 관리하고 있습니다.

(다) 시장위험관리

- 일부 달러 계좌를 제외하고 모든 자산을 현지 통화인 루피아로 관리하고 있어, 시장위험에 유연하게 대처하고 있습니다.

(라) 유동성위험관리

- 결제 유동성을 확보하기 위해 일중 대출 계좌를 두고 있으며, 본사 지급보증으로 유동성을 확보하고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보
 
 (1) 요약연결재무상태표 
 (NH투자증권주식회사와 그 종속기업)

(단위 : 백만원)

과 목
제55기 반기
제54기
제53기

2021.06
2020.12
2019.12

현금및현금성자산
1,550,328
1,212,647
996,123

당기손익-공정가치측정금융자산
36,813,851
38,964,992
32,663,997

위험회피목적파생상품자산
2,372
4,503
2,207

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,429,700
5,423,596
4,135,531

상각후원가측정금융자산
16,428,553
16,200,741
11,617,742

관계기업및공동기업투자
305,530
310,244
149,430

유형자산
155,419
139,621
126,205

투자부동산
55,071
53,036
55,621

무형자산
55,858
56,825
58,040

사용권자산
52,774
73,808
42,176

당기법인세자산
4,881
9,711
4,965

이연법인세자산
3,459
33,182
1,665

기타자산
293,943
255,527
221,350

자 산 총 계
60,151,739
62,738,433
50,075,052

예수부채
8,129,855
7,027,024
4,338,343

당기손익-공정가치측정금융부채
15,102,382
14,348,698
17,300,812

위험회피목적파생상품부채
4,310
5,579
4,324

차입부채
21,066,144
23,757,331
17,552,720

발행사채
2,366,021
3,305,868
2,669,925

기타금융부채
6,990,201
7,967,412
2,638,373

충당부채
65,915
262,208
28,511

당기법인세부채
13,282
130,231
26,116

이연법인세부채
146,152
4,220
18,035

기타부채
128,838
126,988
105,808

부 채 총 계
54,013,100
56,935,559
44,682,967

지배주주지분
6,133,475
5,797,722
5,385,079

자본금
1,531,275
1,531,275
1,531,275

기타불입자본
1,520,120
1,520,120
1,519,983

기타자본구성요소
183,140
164,622
176,433

이익잉여금
 (당반기말 : 대손준비금기적립액 78,893 백만원
 대손준비금전입예정액 2,473 백만원
 전기말 : 대손준비금기적립액 74,642 백만원
 대손준비금전입예정액 4,251 백만원
 전전기말 : 대손준비금기적립액 62,696 백만원
 대손준비금전입예정액 11,946 백만원)
2,898,940
2,581,705
2,157,388

비지배주주지분
5,164
5,152
7,006

자 본 총 계
6,138,639
5,802,874
5,392,085

연결에 포함된 회사 수
44
43
75

주) 연결재무제표에 대한 회계감사인의 감사를 받은 재무정보입니다.
 

(2) 요약 연결포괄손익계산서
 (NH투자증권주식회사와 그 종속기업)

(단위 : 백만원)

과 목
제55기 반기
제54기 반기
제54기
제53기

2021.01.01~2021.06.30
2020.01.01~2020.06.30
2020.01.01~2020.12.31
2019.01.01~2019.12.31

영업수익
6,030,567
8,829,321
12,767,822
11,503,545

영업비용
5,263,155
8,479,269
11,980,571
10,928,158

영업이익
767,412
350,052
787,251
575,387

법인세비용차감전순이익
739,042
349,676
789,115
633,217

법인세비용
211,140
88,043
212,237
156,839

당기순이익
527,902
261,633
576,878
476,378

지배주주지분순이익
 (대손준비금반영후 조정이익:
 당반기 : 525,424 백만원
 전반기 : 248,876 백만원
 전기 : 572,721 백만원
 전전기 : 463,571 백만원)

527,896
261,681
576,971
475,517

비지배지분순이익(손실)
6
(48)
(93)
861

기타포괄손익
18,523
59,838
(12,244)
9,274

총포괄손익
546,425
321,471
564,634
485,652

지배주주지분포괄손익
546,415
321,588
565,161
484,832

비지배지분포괄손익
10
(117)
(527)
820

기본 및 희석보통주당순이익(단위: 원)
1,759원
870원
1,923원
1,585원

기본우선주당순이익(단위: 원)
1,809원
920원
1,973원
1,635원

주) 연결재무제표에 대한 회계감사인의 감사를 받은 재무정보입니다.
 

나. 요약재무정보
 

(1) 요약재무상태표
 (NH투자증권주식회사)

(단위 : 백만원)

과 목
제55기 반기
제54기
제53기

2021.06
2020.12
2019.12

현금및현금성자산
1,486,083
1,158,568
916,389

당기손익-공정가치측정금융자산
35,467,904
37,466,194
31,001,726

위험회피목적파생상품자산
-
-
1,499

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,300,933
5,307,403
4,025,384

상각후원가측정금융자산
14,689,670
14,778,554
10,056,288

종속기업및관계기업투자
1,407,269
1,382,648
1,180,890

유형자산
147,408
131,977
119,215

투자부동산
55,071
53,036
55,621

무형자산
12,470
12,620
13,681

사용권자산
46,961
68,531
32,835

당기법인세자산
325
-
-

이연법인세자산
-
28,608
-

기타자산
284,838
238,642
197,597

자 산 총 계
57,898,932
60,626,781
47,601,125

예수부채
7,314,177
6,259,075
3,847,773

당기손익-공정가치측정금융부채
15,081,494
14,320,265
17,239,016

위험회피목적파생상품부채
-
-
443

차입부채
20,602,476
23,136,293
16,275,726

발행사채
2,366,021
3,305,868
2,669,925

기타금융부채
6,313,873
7,468,470
2,127,344

충당부채
64,192
261,920
28,516

당기법인세부채
7,444
121,012
25,147

이연법인세부채
125,497
19
16,513

기타부채
109,241
105,451
84,093

부 채 총 계
51,984,415
54,978,373
42,314,496

자본금
1,531,275
1,531,275
1,531,275

기타불입자본
1,521,567
1,521,567
1,521,567

기타자본구성요소
173,079
184,714
161,404

이익잉여금
 (당반기말 : 대손준비금기적립액 78,867 백만원
 대손준비금전입예정액 2,468 백만원
 전기말 : 대손준비금기적립액 74,611 백만원
 대손준비금전입예정액 4,256 백만원
 전전기말 : 대손준비금기적립액 62,683 백만원
 대손준비금전입예정액 11,928 백만원)

2,688,596
2,410,852
2,072,383

자 본 총 계
5,914,517
5,648,408
5,286,629

종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법
원가법
원가법
원가법

주) 회계감사인의 감사를 받은 재무정보입니다.
 

(2) 요약포괄손익계산서
 (NH투자증권주식회사)

(단위 : 백만원)

과 목
제55기 반기
제54기 반기
제54기
제53기

2021.01.01~2021.06.30
2020.01.01~2020.06.30
2020.01.01~2020.12.31
2019.01.01~2019.12.31

영업수익
5,718,989
8,575,623
12,286,424
11,125,516

영업비용
5,029,196
8,243,741
11,562,520
10,602,786

영업이익
689,793
331,882
723,904
522,730

법인세비용차감전순이익
676,147
315,425
686,434
579,934

법인세비용
187,742
88,810
197,223
149,750

당기순이익
 (대손준비금반영후 조정이익:
 당반기 : 485,937 백만원
 전반기 : 213,808 백만원
 전기 : 484,955 백만원
 전전기 : 418,256 백만원)
488,405
226,615
489,211
430,184

기타포괄손익
(11,635)
38,932
23,309
(7,954)

총포괄손익
476,770
265,547
512,520
422,230

기본 및 희석보통주당이익(단위: 원)
1,627원
753원
1,630원
1,433원

기본우선주당순이익(단위: 원)
1,677원
803원
1,680원
1,483원

주) 회계감사인의 감사를 받은 재무정보입니다.

2. 연결재무제표

반 기 연 결 재 무 상 태 표

제 55(당) 기 반기 2021년
0
6월 30일 현재

제 54(전) 기

기말

2020년 12월 31일 현재

NH투자증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과목
당반기말
전기말

자산

현금및현금성자산
<주석 37>

1,550,328

1,212,647

당기손익-공정가치측정금융자산 <주석 4,5,8,9,10,11,39>

36,813,851

38,964,992

위험회피목적파생상품자산 <주석 5,9,39>
2,372

4,503

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
<주석 6,9,10,11>

4,429,700

5,423,596

상각후원가측정금융자산
<주석 7,8,9,11,39>

16,428,553

16,200,741

관계기업및공동기업투자
<주석 12,39>

305,530

310,244

유형자산
<주석 11,13,39>

155,419

139,621

투자부동산
<주석 11,14>

55,071

53,036

무형자산
<주석 15>

55,858

56,825

사용권자산 <주석 16,39>
52,774

73,808

당기법인세자산
4,881

9,711

이연법인세자산
3,459

33,182

기타자산 <주석 17,39>
293,943

255,527

자산 총계

60,151,739

62,738,433

부채

예수부채
<주석 9,18,39>

8,129,855

7,027,024

당기손익-공정가치측정금융부채
<주석 5,9,19,39>

15,102,382

14,348,698

위험회피목적파생상품부채 <주석 5,9>
4,310

5,579

차입부채
<주석 9,10,20>

21,066,144

23,757,331

발행사채 <
주석 9,20>

2,366,021

3,305,868

기타금융부채 <주석 9,21

>

6,990,201

7,967,412

충당부채 <주석
22
,38>

65,915

262,208

당기법인세부채
13,282

130,231

이연법인세부채
146,152

4,220

기타부채 <
주석 23,24,39>

128,838

126,988

부채 총계

54,013,100

56,935,559

자본

지배주주지분 <주석 25>

6,133,475

5,797,722

자본금
1,531,275

1,531,275

기타불입자본
1,520,120

1,520,120

기타자본구성요소
183,140

164,622

이익잉여금

(당반기말 : 대손준비금기적
립액
78,893
백만원

대
손준비금전입예정액

2,473백만원)

(
전기말 :
대손준비금기적립액
74,642백만
원

대손준비금전입예정액
4,251백만원)

2,898,940

2,581,705

비지배주주지분

5,164

5,152

자본 총계

6,138,639

5,802,874

부채와 자본 총계

60,151,739

62,738,433

"별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다"

반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 55(당) 기 반기 2021년

1

월 1일부터 2021년 6월 30일까지

제 54(전) 기 반기
2020년

1

월 1일부터 2020년 6월 30일까지

NH투자증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과목
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

영업수익
2,089,964
6,030,567
1,976,547
8,829,321

수수료수익 <주석 26,39,42>
339,620
744,372
280,940
530,851

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 <주석 27>

1,376,411
4,284,825
1,310,367
7,123,052

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이익
<주석 28>

338
1,313
11,933
15,583

위험회피목적파생상품평가및처분이익 <주석 29>
-
-
(290)
2,191

이자수익 <주석 30,39>
241,349
500,885
241,052
492,668

유효이자율 적용 이자수익
121,980
245,927
109,155
230,816

당기손익-공정가치측정금융상품
119,369
254,958
131,897
261,852

상각후원가측정금융자산관련이익
<주석 31>

-
-
645
26,123

상각후원가측정금융자산 매각이익
-
-
-
21,522

상각후원가측정금융자산 손실충당금환입
-
-
645
4,601

외환거래이익 <주석 32>
54,212
322,115
89,863
488,693

기타의영업수익 <주석 34,39>
78,034
177,057
42,037
150,160

영업비용
1,696,988
5,263,155
1,680,295
8,479,269

수수료비용 <주석 26,39>
68,264
125,040
47,139
94,562

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실
<주석 27>

1,257,531
4,155,607
1,137,627
7,226,491

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손실
<주석 28>

479
1,343
1,572
7,551

위험회피목적파생상품평가및처분손실 <주석 29>
-
-
(3,301)
1,388

이자비용 <주석 30,39>
47,685
100,929
77,395
169,245

상각후원가측정금융자산관련손실
<주석 31>

(10,123)
6,342
23,215
26,807

상각후원가측정금융자산 매각손실
-
759
-
-

상각후원가측정금융자산 대손상각비
(10,123)
5,583
23,215
26,807

외환거래손실 <주석 32>
41,449
234,668
106,681
462,489

판매비와관리비 <주석 33,39>
261,407
542,926
209,888
404,439

기타의영업비용 <주석 34,39>
30,296
96,300
80,079
86,297

영업이익
392,976
767,412
296,252
350,052

영업외수익 <주석 35>
15,372
21,171
20,909
23,958

영업외비용 <주석 35>
28,004
49,541
9,253
24,334

법인세비용차감전순이익
380,344
739,042
307,908
349,676

법인세비용 <주석 36>
109,867
211,140
77,362
88,043

반기순이익
270,477
527,902
230,546
261,633

지배주주지분순이익

(대손준비금반영후 조정이익:

(
당반기:

525,424백만원,

전반기:
248,876백만원)

270,439
527,896
229,492
261,681

비지배지분순이익
38
6
1,054
(48)

기타포괄손익
540
18,523
19,867
59,838

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(6,890)
14,434
4,137
25,631

기타포괄손익-공정가치측
정
채무증권
평가손익 <주석 28>

(5,623)
(13,742)
7,646
7,886

위험회피파생상품평가손익
603
57
(588)
(4,977)

해외사업환산손익
(1,829)
28,114
(3,393)
22,791

비지배지분기타포괄손익
(41)
5
472
(69)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
7,430
4,089
15,730
34,207

기타포괄손익-공정가치측
정
지분증권
평가손익

<주석 28>

4,635
8,349
21,788
19,315

당기손익-공정가
치측정지
정금융부채신용위험조정

2,790
936
(6,399)
16,182

위험회피파생상품평가손익

-
-
341
(1,290)

확정급여의재측정요소
5
(5,196)
-
-

반기총포괄이익
271,017
546,425
250,413
321,471

지배주주지분포괄이익
271,021
546,415
248,888
321,588

비지배지분포괄이익
(4)
10
1,525
(117)

기본보통주당순이익
900원
1,759원
763원
870원

희석보통주당순이익
900원
1,759원

763원

870원

기본우선주당순이익
950원
1,809원

813원

920원

"별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다"

반 기 연 결 자 본 변 동 표

제 55(당) 기 반기 2021년

1

월 1일부터 2021년 6월 30일까지

제 54(전) 기 반기 2020년

1

월 1일부터 2020년 6월 30일까지

NH투자증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과목
자본금
기타
불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배주주
지분합계
비지배지분
총계

2020년 1월 1일(전기초)
1,531,275
1,519,983
176,433
2,157,388
5,385,079
7,006
5,392,085

연차배당
-
-
-
(150,742)
(150,742)
-
(150,742)

소계
1,531,275
1,519,983
176,433
2,006,646
5,234,337
7,006
5,241,343

반기총포괄손익

반기순이익
-
-
-
261,681
261,681
(48)
261,633

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
27,201
-

27,201

-

27,201

당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동손익

-
-
16,182
-
16,182
-
16,182

지분법적용투자주식평가손익
-
-
-
-
-
-
-

위험회피파생상품평가손익
-
-
(6,267)
-
(6,267)
-
(6,267)

해외사업환산손익
-
-
22,791
-
22,791
(69)
22,722

기타
-
-
-
(3,022)
(3,022)
-
(3,022)

2020년 6월 30일(전반기말)
1,531,275
1,519,983
236,340
2,265,305
5,552,903
6,889
5,559,792

2021년 1월 1일(당기초)
1,531,275
1,520,120
164,622
2,581,705
5,797,722
5,152
5,802,874

연차배당
-
-
-
(210,661)
(210,661)
-
(210,661)

소계
1,531,275
1,520,120
164,622
2,371,044
5,587,061
5,152
5,592,213

반기총포괄손익

반기순이익
-
-
-
527,896
527,896
6
527,902

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(5,393)
-
(5,393)
-
(5,393)

당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동손익

-
-
936
-
936
-
936

위험회피파생상품평가손익
-
-
57
-
57
-
57

해외사업환산손익
-
-
28,114
-
28,114
6
28,120

확정급여제도의 재측정요소

-
-
(5,196)
-
(5,196)
-
(5,196)

2021년 6월 30일(당반기말)
1,531,275
1,520,120
183,140
2,898,940
6,133,475
5,164
6,138,639

"별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다"

반 기 연 결 현 금 흐 름 표

제 55(당) 기 반기 2021년

1

월 1일부터 2021년 6월 30일까지

제 54(전) 기 반기 2020년

1

월 1일부터 2020년 6월 30일까지

NH투자증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과목

당반기

전반기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,259,745

(2,381,378)

1. 법인세비용차감전반기순이익
739,042

349,676

2. 손익조정항목 <주석 37>
(522,769)

(576,179)

3. 자산ㆍ부채의 변동 <주석 37>
2,722,964

(2,430,995)

4. 이자수취액
504,250

490,184

5. 이자지급액
(83,519)

(135,141)

6. 배당금수취액
48,006

46,219

7. 법인세납부액
(148,229)

(125,142)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

919,756

(914,127)

1. 현금유입액
1,726,966

2,478,145

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,693,936

2,417,756

관계기업의 처분

21,073

4,319

연결범위 변동으로 인한 순현금 유입

934

-

위험회피파생상품의종료

-

48,609

보증금의 감소

10,240

6,475

유형자산의 처분

2

100

투자부동자산의 처분

-

586

무형자산의 처분

781

300

2. 현금유출액
(807,210)

(3,392,272)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(730,314)

(3,276,046)

관계기업의 취득

(41,303)

(50,175)

위험회피파생상품의 종료

-

(49,275)

보증금의 증가

(6,107)

(7,083)

유형자산의 취득

(29,289)

(8,751)

무형자산의 취득

(197)

(942)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 <주석 37>

(3,868,131)

3,611,658

1.
현금유입액

939,895,881

818,537,330

차입부채의 증가

905,875,829

806,822,075

발행사채의 증가

33,961,925

11,715,029

임대보증금의 증가

1,092

226

비지배투자자부채의 증가

57,035

-

2. 현금유출액
(943,764,012)

(814,925,672)

차입부채의 감소

(908,636,352)

(803,092,715)

발행사채의 감소

(34,905,000)

(11,668,000)

리스부채의 감소

(11,198)

(13,934)

임대보증금의 감소

(801)

(281)

배당금의 지급

(210,661)

(150,742)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

311,370

316,153

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

26,311

26,351

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 <주석 37>

1,212,647

996,123

Ⅶ. 반기말의 현금및현금성자산 <주석 37>

1,550,328

1,338,627

"별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다"

3. 연결재무제표 주석

제 55(당) 기 반기 2021년

1

월 1일부터 2021년 6월 30일까지

제 54(전) 기 반기 2020년

1

월 1일부터 2020년 6월 30일까지

NH투자증권주식회사와 그 종속기업

1. 일
반사항

1-1 지배기업

NH투
자증권주식회사(이하 '지배기업' 또는 '당사')는 금융투자업을 주 목적으로 하여1969년 1월 16일에 설립되었으며, 지배기업의 주식을 자본시장과금융투자업에관한법률에 따라 설립된 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였고
당반기말 현재본점 포함 72개의 국내지점, 3개의 국내영업소, 2개의 해외사무소를 운영하고 있습니다.

지배기업은 1999년 10월 1일에 LG종합금융주식회사를 합병하였으며, 동 일자로 상호를 LG증권주식회사에서 LG투자증권주식회사로 변경하였습니다. 또한, 2005년 3월 31일을 합병기일로 하여 우리증권주식회사를 흡수합병하고 2005년 4월 1일 상호를 우리투자증권주식회사로 변경하였습니다. 또한, 2014년 12월 30일을 합병기일로하여 NH농협증권주식회사를 흡수합병하고, 2014년 12월 31일 상호를 NH투자증권주식회사로 변경하였습니다. 

당반기말 현재 지배기업의 자본금은 보통주 1,431,920백만원, 우선주 99,355백만원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주요주주
소유주식수(주)
지분율(%)

보통주
우선주
보통주
우선주

농협금융지주주식회사
138,195,501
-
49.11
-

기타
143,213,386
18,870,968
50.89
100.00

합계
281,408,887
18,870,968
100.00
100.00

1-2 종속기업

(1) 당반기말 및 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

구분
업종
소재지
사용
재무제표일
당반기말
전기말

지분율(%)
지분율(%)

<종속기업>

NH선물
투자업
대한민국
2021.06.30
100.0
100.0

NH투자증권 원금보전신탁(*1)
신탁업
대한민국
2021.05.31
-
-

NH Investment & Securities(H.K.) Ltd.
증권업
중국
2021.06.30
100.0
100.0

NH Absolute Global Opportunity Fund
투자업
케이멘제도
2021.05.31
100.0
100.0

NH Absolute Return Investment Strategies Fund
투자업
케이멘제도
2021.05.31
100.0
100.0

NH Securities Vietnam Co., Ltd.
증권업
베트남
2021.06.30
100.0
100.0

NH Investment & Securities America, Inc.
투자업
미국
2021.06.30
100.0
100.0

NH Absolute Return Partners Pte. Ltd.
투자업
싱가폴
2021.06.30
100.0
100.0

PT. NH Korindo Securities Indonesia
투자업
인도네시아
2021.06.30
92.7
92.7

북경NH투자자문유한공사
투자업
중국
2021.06.30
100.0
100.0

코에프씨우리그로쓰챔프2010의3호사모투자전문회사(*2)
기타금융업
대한민국
2021.06.30
27.3
27.3

NH앱솔루트리턴전문투자형사모투자신탁1호(*4,7)
헤지펀드
대한민국
2021.06.30
52.3
55.2

엔에이치바이오제일호신기술조합(*2,5)
기타금융업
대한민국
-
-
9.6

엔에이치뉴그로쓰사모투자합자회사(*2)
기타금융업
대한민국
2021.05.31
18.2
18.2

지엔엠홀딩스주식회사(*8)
기타금융업
대한민국
2021.05.31
78.2
78.2

지엔엠퍼포먼스주식회사 (구,메큐라이크주식회사)(*8)
광고대행업
대한민국
2021.05.31
100.0
100.0

그랑몬스터주식회사(*8)
광고대행업
대한민국
2021.05.31
100.0
100.0

그랑플레이스주식회사(*8)
광고대행업
대한민국
2021.05.31
100.0
100.0

더블트리인터랙티브주식회사(*8)
광고대행업
대한민국
2021.05.31
100.0
100.0

에이마케팅주식회사(*8)
온라인
광고대행업
대한민국
2021.05.31
100.0
100.0

엔에이치헬스케어제일호신기술투자조합(*2)
기타금융업
대한민국
2021.06.30
23.8
23.8

엔에이치헤지자산운용
기타금융업
대한민국
2021.06.30
100.0
100.0

RG HVL사모해외자원개발특별자산투자회사제1호(*4)
수익증권
대한민국
2021.06.30
85.2
85.2

코어IPO멀티전문사모2호(*4,7)
수익증권
대한민국
2021.06.30
75.5
69.6

씨앗주주시대LE전문투자형사모투자신탁 C-S(*4,9)
수익증권
대한민국
2021.06.30
59.9
-

큐브제사차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
2021.06.30
-
-

큐브제오차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
2021.06.30
-
-

뉴스타트제이에이치주식회사(*3,5)
자산유동화
대한민국
-
-
-

비앙코제삼차주식회사(*3,5)
자산유동화
대한민국
-
-
-

비앙코제칠차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
2021.06.30
-
-

비앙코제팔차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
2021.06.30
-
-

티엘인디펜던스주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
2021.06.30
-
-

워머신제십차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
2021.06.30
-
-

워머신제십일차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
2021.06.30
-
-

워머신제십오차주식회사(*3,5)
자산유동화
대한민국
-
-
-

메리고고제사차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
2021.06.30
-
-

파크원베타제일차주식회사(*3,5)
자산유동화
대한민국
-
-
-

광교에스케이제일차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
2021.06.30
-
-

광교에스케이제이차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
2021.06.30
-
-

엔퍼스트리얼티제삼차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
2021.06.30
-
-

파크시티제일차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
2021.06.30
-
-

파크시티제삼차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
2021.06.30
-
-

연신내주상제이차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
2021.06.30
-
-

실버판테온제삼차주식회사(*3,9)
자산유동화
대한민국
2021.06.30
-
-

용인테크노로지스제일차주식회사(*3,9)
자산유동화
대한민국
2021.06.30
-
-

엔에이치헌인제일차주식회사(*3,9)
자산유동화
대한민국
2021.06.30
-
-

송암파크제이차주식회사
(*3,9)

자산유동화
대한민국
2021.06.30
-
-

미미데이제일차주식회사
(*3,9)

자산유동화
대한민국
2021.06.30
-
-

MMT(*6)
투자업
대한민국
2021.06.30
-
-

(*1) 신탁업법에 의한 금전신탁으로 소유지분율이 과반수 미만이나 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다.
(*2) 업무집행사원으로 의사결정기구의 의사결정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있고, 영업정책 등에 중요한 의사결정을 수행할 수 있어 종속기업에 포함되었습니다.
(*3) 연결실체가 소유하고 있는 지분은 없으나, 자산유동화를 위한 구조화기업으로 지배기업의 소유지분율이 과반수 미만이나 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출,변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다.
(*4) 유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다.
(*5) 당반기 중 지분율 감소 및 만기도래 등으로 종속기업에서 제외되었습니다.
(*6) 지배기업이 투자중인 MMT에 대해 변동이익에 노출되어 있고 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력이 있다고 판단되어 연결범위에 포함하였습니다.
(*7) 당반기 중 타투자자의 추가매수 및 환매로 지분율이 변동되었습니다.
(*8) 연결실체가 소유하고 있는 지분은 없으나, 지배기업의 종속기업인 엔에이치뉴그로쓰사모투자합자회사가 지배하고 있는 회사입니다.
(*9) 당반기 중 신규 취득 및 신용보강 등을 제공하여 연결범위에 포함되었습니다.

(2) 당반기말 및 전기말 현재 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.
<당반기말>

(단위: 백만원)

구분
자산
부채
영업수익
반기순손익
총포괄손익

<종속기업>

NH선물
982,384
810,689
27,830
6,907
8,869

NH투자증권 원금보전신탁
86,062
85,532
1,917
-
-

NH Investment & Securities(H.K.) Ltd.
711,108
94,931
34,974
6,609
29,337

NH Absolute Global Opportunity Fund
8,314
50
438
283
582

NH Absolute Return Investment Strategies Fund
42,869
286
1,677
1,112
2,666

NH Securities Vietnam Co., Ltd.
138,020
76,846
4,735
978
3,667

NH Investment & Securities America, Inc.
16,407
2,551
14,741
4,918
5,304

NH Absolute Return Partners Pte. Ltd.
3,026
46
593
188
294

PT. NH Korindo Securities Indonesia
86,413
51,663
5,198
84
148

북경NH투자자문유한공사
1,416
343
287
(445)
(382)

코에프씨우리그로쓰챔프2010의3호사모투자전문회사
25,577
-
5,645
5,641
5,641

NH앱솔루트리턴전문투자형사모투자신탁1호
759,761
25,214
190,764
96,000
96,000

엔에이치헬스케어제일호신기술투자조합
13,316
-
2,852
2,724
2,724

엔에이치헤지자산운용
32,799
5,381
7,373
1,352
1,372

엔에이치뉴그로쓰사모투자합자회사
179,280
648
-
2,497
2,497

지엔엠홀딩스주식회사
54,314
2,751
-
(50)
(50)

그랑몬스터주식회사
30,744
27,572
10,776
2,036
2,036

지엔엠퍼포먼스(구, 메큐라이크주식회사)
20,014
18,905
3,883
8
8

그랑플레이스주식회사
13,602
13,146
3,837
(107)
(107)

더블트리인터랙티브주식회사
3,996
3,434
412
24
24

에이마케팅주식회사
516
1,179
507
13
13

RG HVL사모해외자원개발특별자산투자회사제1호
8
7
-
-
-

코어IPO멀티전문사모2호
3,642
877
415
88
88

씨앗주주시대LE전문투자형사모투자신탁 C-S
5,167
-
211
137
137

큐브제사차주식회사
20,992
21,191
456
(215)
(215)

큐브제오차주식회사
20,870
21,169
492
(106)
(106)

비앙코제칠차주식회사
447
415
59
12
12

비앙코제팔차주식회사
30,638
30,819
577
(163)
(163)

티엘인디펜던스주식회사
20,907
21,154
1,204
746
968

워머신제십차주식회사
32,745
31,045
810
(387)
(149)

워머신제십일차주식회사
29,577
30,918
818
100
100

메리고고제사차주식회사
105,305
104,554
1,999
(1,500)
(691)

광교에스케이제일차주식회사
11,709
12,376
711
56
56

광교에스케이제이차주식회사
10,300
10,652
562
(2)
(2)

파크시티제일차주식회사
24,122
24,753
761
78
78

엔퍼스트리얼티제삼차주식회사
9,565
8,181
392
75
75

연신내주상제이차주식회사
4,669
5,066
99
(10)
(10)

파크시티제삼차주식회사
15,530
15,547
439
11
11

실버판테온제삼차주식회사
5,663
5,855
151
(192)
(192)

용인테크노로지스제일차주식회사
10,113
10,444
312
(331)
(331)

엔에이치헌인제일차주식회사
15,486
15,974
427
(488)
(488)

송암파크제이차주식회사
8,142
8,430
72
(288)
(288)

미미데이제일차주식회사
17,208
17,764
135
(556)
(556)

MMT
250,004
-
4
4
4

합계
3,862,747
1,618,358
329,545
127,841
158,981

(*) 당반기말 현재 처분 등으로 연결범위에서 제외되거나, 결산 재무정보를 입수할 수 없는 종속기업의 요약 재무정보는 제외 하였습니다.

<전기말>

(단위: 백만원)

구분
자산
부채
영업수익
당기순손익
총포괄손익

<종속기업>

NH선물
958,615
795,788
48,455
11,166
15,980

NH투자증권 원금보전신탁
89,812
89,282
8,708
-
-

NH Investment & Securities(H.K.) Ltd.
599,338
12,498
109,136
49,475
17,338

NH Absolute Global Opportunity Fund
7,710
28
285
(13)
(506)

NH Absolute Return Investment Strategies Fund
40,121
203
1,683
534
(2,037)

NH Securities Vietnam Co., Ltd.
126,734
69,227
7,314
978
(1,159)

NH Investment & Securities America, Inc.
11,035
2,482
12,515
2,941
2,336

NH Absolute Return Partners Pte. Ltd.
2,839
153
914
71
(103)

PT. NH Korindo Securities Indonesia
121,959
65,807
6,971
(544)
(3,446)

북경NH투자자문유한공사
1,687
232
945
(915)
(830)

코에프씨우리그로쓰챔프2010의3호사모투자전문회사
20,816
-
2,102
(691)
(691)

NH앱솔루트리턴전문투자형사모투자신탁1호
634,031
32,186
266,465
81,809
81,809

엔에이치바이오제일호신기술조합
7,577
14
2,857
2,768
2,768

엔에이치헬스케어제일호신기술투자조합
10,592
-
1
(813)
(813)

엔에이치헤지자산운용
35,837
9,791
26,859
12,157
12,087

엔에이치뉴그로쓰사모투자합자회사
146,253
719
-
(3,826)
(3,826)

지엔엠홀딩스주식회사
51,613
-
-
70
70

그랑몬스터주식회사
18,323
18,743
9,838
(2,290)
(2,290)

지엔엠퍼포먼스주식회사(구,메큐라이크주식회사)
18,556
17,354
10,588
(2,565)
(2,565)

그랑플레이스주식회사
13,534
13,265
2,139
-
-

더블트리인터랙티브주식회사
5,391
4,941
201
(82)
(82)

에이마케팅주식회사
744
1,437
82
(181)
(181)

RG HVL사모해외자원개발특별자산투자회사제1호
15
14
257
(360)
(360)

코어IPO멀티전문사모2호
3,593
898
317
63
63

큐브제사차주식회사
20,946
20,929
897
(385)
(385)

큐브제오차주식회사
21,057
21,250
1,010
(267)
(792)

뉴스타트제이에이치주식회사
97,116
102,296
3,550
(201)
(201)

비앙코제삼차주식회사
51,033
50,243
1,306
86
86

비앙코제칠차주식회사
2,735
2,709
267
26
26

비앙코제팔차주식회사
30,801
30,820
1,157
(97)
(97)

티엘인디펜던스주식회사
20,161
21,375
980
199
148

워머신제십차주식회사
33,333
31,484
1,761
(355)
(834)

워머신제십일차주식회사
29,577
30,920
1,769
(37)
(37)

워머신제십오차주식회사
29,821
30,518
1,676
(189)
(189)

메리고고제사차주식회사
106,805
105,363
4,511
(15)
(1,855)

파크원베타제일차주식회사
7,005
9,265
45,215
(2,461)
(2,461)

광교에스케이제일차주식회사
20,387
20,715
1,508
258
258

광교에스케이제이차주식회사
10,560
10,712
1,199
124
124

파크시티제일차주식회사
27,587
28,226
2,392
(47)
(47)

엔퍼스트리얼티제삼차주식회사
9,438
8,129
2,126
1,562
1,562

연신내주상제이차주식회사
4,660
5,061
131
(401)
(401)

파크시티제삼차주식회사
15,168
15,549
76
(382)
(382)

MMT
10,001
-
1
1
1

합계
3,474,916
1,680,626
590,164
147,171
108,086

(*) 전기말 현재 처분 등으로 연결범위에서 제외되거나, 결산 재무정보를 입수할 수 없는 종속기업의 요약 재무정보는 제외 하였습니다.

(3) 당반기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업과 당반기 중 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다
.

1) 당반기 중 신규로 연결에 포함된 종속기업

종속기업명
사유

마이다스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁9호
신규취득

씨앗주주시대LE전문투자형사모투자신탁 C-S
신규취득

실버판테온제삼차주식회사
신용보강 등 제공

용인테크노로지스제일차주식회사
신용보강 등 제공

엔에이치효성도시개발제일차주식회사
신용보강 등 제공

엔에이치헌인제일차주식회사
신용보강 등 제공

송암파크제이차주식회사
신용보강 등 제공

미미데이제일차주식회사
신용보강 등 제공

2) 당반기 중 연결에서 제외된 종속기업

종속기업명
사유

엔에이치바이오제일호신기술조합
청산

마이다스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁9호
처분

비앙코제삼차주식회사
신용공여의무 소멸

엔에이치효성도시개발제일차주식회사
신용공여의무 소멸

뉴스타트제이에이치주식회사
신용공여의무 소멸

워머신제십오차주식회사
신용공여의무 소멸

파크원베타제일차주식회사
신용공여의무 소멸

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

2-1 연결재무제표 작성기준

지배기업과 그 종속기업(이하 '연결기업')의 요약반기연결재무제표는 '주식회사 등의외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다. 

요약반기연결재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

2-1-1
연결기업이 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

연결기
업
은 2021년
1월 1일로 개
시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

1)
기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인
등
에 대한 실무적 간편법

실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다.
해
당
기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2)
기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 ‘보험계약’ 및 제 1116호 ‘리스’ 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정)

이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다.
해
당
기준서의 개정이 재무제표에 미치는 영향을 분석 중입니다.

3)
기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다.
리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다.
해
당
기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2-1-2
연결기업이 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합’ 개정 - 개념체계의 인용

인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재
무보
고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 ‘충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 및 해석서제2121호 ‘부담금’의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
연결기업은 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산’ 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
연결기업은 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
연결기업은 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 

4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시’ 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.
연결기업은 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정

기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체할 예정입니다. 이 기준서는 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한기업은 조기적용이 허용됩니다.

연결기업은 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 

6) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
연결기업은 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택’: 최초채택기업인 종속기업
- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품’: 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료
- 기업회계기준서 제1116호 '리스’: 리스 인센티브

- 기업회계기준서 제1041호 '농립어업’: 공정가치 측정

2-2 중요한 회계정책

요약반기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은

주석 2-1
에서 설명하는 제

ㆍ
개정 기준서의 적용으로 인한 변경

및
아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

- 법인세비용
중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계적 판단, 추정 및 가정

요약반기연결재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와 다를 수 있습니다.

요약반기연결재무제표 작성을 위해 연결기업의 회계정책의 적용과 추정의 불확실성의 주요원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.

4. 당기손익-공정가치
측정
금융자산

4-1 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가
치
측정
금융자
산의 구성내역은 다음과같습니다.

(단위: 백만원)

구분
당반기말
전기말

당기손익-공정가치측정유가증권
지분증권
1,576,682
1,817,177

채무증권
19,908,101
19,891,750

집합투자증권

5,374,771
5,487,109

파생결합증권
156,799
292,297

환매조건부채권매도 편입채권
1,651,988
4,171,017

투자자예탁금별도예치금(신탁)
3,924,464
3,201,271

기업어음증권
1,757,569
1,580,421

기타유가증권
545,961
476,984

소계
34,896,335
36,918,026

대출채권
1,192,366
973,043

매매목적파생상품자산(*)
725,150
1,073,923

합계
36,813,851
38,964,992

(*) 주석 5.파생상품 참조

4-2 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정유가증권(매매목적파생상품 제외)의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
당반기말
전기말

지분증권
시장성지분증권
842,711
1,098,943

비시장성지분증권
156,430
131,451

외화지분증권
158,099
140,294

대여유가증권
45,449
23,905

기타지분증권
373,993
422,584

소계
1,576,682
1,817,177

채무증권
국채및지방채
4,826,104
4,082,865

금융채
912,439
1,752,788

회사채
12,255,887
12,068,599

외화채무증권
1,900,996
1,987,498

대여유가증권
12,675
-

소계
19,908,101
19,891,750

집합투자증권
미매각집합투자증권
241
92

집합투자증권(주식형)
1,904,590
1,770,966

집합투자증권(기타)
2,538,316
2,612,207

외화집합투자증권
931,624
864,032

대여유가증권
-
239,812

소계
5,374,771
5,487,109

파생결합증권
주가연계증권
108,221
169,231

기타파생결합증권
48,578
123,066

소계
156,799
292,297

기타유가증권
환매조건부채권매도 편입채권
1,651,988
4,171,017

투자자예탁금별도예치금(신탁)
3,924,464
3,201,271

기업어음증권
1,757,569
1,580,421

기타
545,961
476,984

소계
7,879,982
9,429,693

대출채권
대출금
1,192,366
973,043

합계
36,088,701
37,891,069

4-3 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정지정금융자산은 보유하고 있지않습니다.

5. 파생상품

5-1 당반기말 및 전기말 현재 연결기업의 위험회피대상에 대한 정보는 다음과 같습니다.
<당반기말>

(단위: 백만원)

구분
대상항목의 
장부금액
당반기 중 
공정가치변동
위험회피적립금

위험회피유형
위험회피대상위험
위험회피대상항목

현금흐름위험회피
이자율위험
변동금리부 채권
155,324
(1,270)
(4,310)

순투자위험회피(*)
환율변동위험
해외종속회사 순자산
50,847
1,673
(1,382)

(*) 연결기업은 해외사업장의 순자산을 표시통화로 환산함에 따라 발생하는 환율변동위험을 회피하기 위하여 해외사업장순투자의 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 

<전기말>

(단위: 백만원)

구분
대상항목의 
장부금액
전기중
공정가치 변동
위험회피적립금

위험회피유형
위험회피대상위험
위험회피대상항목

현금흐름위험회피
이자율위험
변동금리부 채권
156,654
2,287
(5,579)

순투자위험회피(*)
환율변동위험
해외종속회사 순자산
47,599
(2,527)
292

(*) 연결기업은 해외사업장의 순자산을 표시통화로 환산함에 따라 발생하는 환율변동위험을 회피하기 위하여 해외사업장순투자의 위험회피회계를 적용하고 있습니다.

5-2 당
반기말 및 전기말 현재 연결기업의 위험회피수단에 대한 정보는 다음과 같습니다.
<당반기말>

(단위: 백만원)

구분
위험회피수단
항목의 명목금액
재무상태표
당반기 중 
공정가치변동액

위험회피유형
위험회피대상위험
위험회피수단항목
파생상품자산
파생상품부채

현금흐름위험회피
이자율위험
이자율스왑
150,500
-
4,310
1,270

순투자위험회피
환율변동위험
통화선도
46,556
2,372
-
(1,673)

<전기말>

(단위: 백만원)

구분
위험회피수단
항목의 명목금액
재무상태표
전기 중 
공정가치변동액

위험회피유형
위험회피대상위험
위험회피수단항목
파생상품자산
파생상품부채

현금흐름위험회피
이자율위험
이자율스왑
150,500
-
5,579
(2,287)

순투자위험회피
환율변동위험
통화선도
44,826
4,503
-
2,527

5-3 당반기 및 전반기 중 연결기업이 인식한 위험회피대상항목 및 위험회피수단의 평가손익은 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위: 백만원)

유형
위험회피대상항목
위험회피대상
관련손익
위험회피수단
관련손익
당기손익으로 인식된
 비효과적인 부분(*)

현금흐름위험회피
변동금리부 채권
(1,270)
1,270
-

순투자위험회피
해외종속회사 순자산
1,673
(1,673)
-

(*) 위험회피에 비효과적인 금액은 위험회피목적파생상품평가손익의 계정으로 당기손익으로 인식하고 있습니다.

<전반기>

(단위: 백만원)

유형
위험회피대상항목
위험회피대상
관련손익
위험회피수단
관련손익
당기손익으로 인식된
 비효과적인 부분(*)

현금흐름위험회피
변동금리부 채권
3,228
(3,228)
-

순투자위험회피
해외종속회사 순자산
2,106
(2,106)
-

(*) 위험회피에 비효과적인 금액은 위험회피목적파생상품평가손익의 계정으로 당기손익으로 인식하고 있습니다.

5-4
당반기말 현재 연결기업이 체결하고 있는 공정가치위험회피 수단은 없습니다.

5-5

당반기말 현재 연결기업이 체결하고 있는 현금흐름위험회피 수단의 주요 내용은다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

위험회피수단
위험회피대상

구분
체결일
만기일
이자율(%)
구분
체결일
만기일
이자율(%)

이자율스왑
2017.04.20
2023.04.21
1.72%
원화후순위채권
2017.04.20
2023.04.21
CD91일물

이자율스왑
2018.06.07
2023.06.07
2.32%
원화신종자본증권
2018.06.07
2078.06.07
CD91일물+153bp

이자율스왑
2018.02.13
2023.02.13
2.29%
원화후순위채권
2018.02.13
2023.02.13
CD91일물+200bp

5-6

당반기말 현재 연결기업이 체결하고 있는 순투자위험회피 수단의 주요 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

위험회피수단
위험회피대상

구분
체결일
만기일
포지션
구분
통화

통화선도
2020.07.23
2021.07.23
USD매도/KRW매수
외화연결대상주식
USD

통화선도
2021.03.11
2022.03.15
USD매도/KRW매수
외화연결대상주식
USD

5-7 당반기말 및 전기말 현재 파생상품의 구성내역은 다음과 같습니다.
<당반기말>

(단위: 백만원)

구분
계약금액
자산
부채

위험회피목적
매매목적
위험회피목적
매매목적

이자율관련
이자율선도
940,000
-
34,975
-
20,623

이자율스왑
147,140,757
-
267,948
4,310
416,601

매입이자율옵션
597,020
-
19,594
-
-

매도이자율옵션
1,283,810
-
-
-
50,991

소계
149,961,587
-
322,517
4,310
488,215

통화관련
통화선도
6,471,961
2,372
45,807
-
39,848

통화스왑
465,122
-
14,068
-
14,249

매도통화옵션
5,650
-
-
-
43

소계
6,942,733
2,372
59,875
-
54,140

주식관련
매입주식옵션
4,175,939
-
112,770
-
-

매도주식옵션
11,416,088
-
-
-
91,267

주식스왑
3,130,463
-
59,296
-
108,270

소계
18,722,490
-
172,066
-
199,537

신용관련
신용스왑
6,448,855
-
60,376
-
9,960

상품관련
매입상품옵션
105,089
-
1,470
-
-

매도상품옵션
139,048
-
-
-
2,809

상품스왑
59,882
-
6,438
-
44

소계
304,019
-
7,908
-
2,853

기타
이자율선물
6,794,350
-
2,541
-
760

통화선물
1,376,001
-
601
-
30

주식선물
786,331
-
953
-
1,058

상품선물
98,158
-
2,096
-
2,057

소계
9,054,840
-
6,191
-
3,905

파생상품
평가조정
신용위험평가조정
-
-
(1,111)
-
33

거래일손익평가조정
-
-
97,328
-
(78,466)

소계
-
-
96,217
-
(78,433)

합계
191,434,524
2,372
725,150
4,310
680,177

<전기말>

(단위: 백만원)

구분
계약금액
자산
부채

위험회피목적
매매목적
위험회피목적
매매목적

이자율관련
이자율선도
790,000
-
10,995
-
36,343

이자율스왑
157,001,770
-
477,830
5,579
494,769

매입이자율옵션
552,832
-
26,567
-
-

매도이자율옵션
1,491,336
-
-
-
89,212

소계
159,835,938
-
515,392
5,579
620,324

통화관련
통화선도
7,588,080
4,503
147,994
-
140,599

통화스왑
449,489
-
9,335
-
4,051

소계
8,037,569
4,503
157,329
-
144,650

주식관련
매입주식옵션
1,518,641
-
95,874
-
-

매도주식옵션
6,227,907
-
-
-
104,951

주식스왑
4,367,922
-
103,978
-
180,237

소계
12,114,470
-
199,852
-
285,188

신용관련
신용스왑
6,656,587
-
71,893
-
7,411

상품관련
매입상품옵션
66,116
-
4,679
-
-

매도상품옵션
126,669
-
-
-
12,027

상품스왑
372,085
-
219
-
48,410

소계
564,870
-
4,898
-
60,437

기타
이자율선물
7,134,739
-
10
-
1,700

통화선물
1,289,425
-
83
-
316

주식선물
1,112,249
-
190
-
2,034

상품선물
157,252
-
7,641
-
1,818

소계
9,693,665
-
7,924
-
5,868

파생상품
평가조정
신용위험평가조정
-
-
(1,482)
-
370

거래일손익평가조정
-
-
118,117
-
3,222

소계
-
-
116,635
-
3,592

합계
196,903,099
4,503
1,073,923
5,579
1,127,470

6.
기타포괄손익-공정가치측정금융자산

6-1 당반기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
미실현보유
손익누계액(*)
손실충당금(*)

지분증권
비시장성지분증권
509,440
329,577
-

기타지분증권
590,980
6,980
-

소계
1,100,420
336,557
-

채무증권
국채및지방채
254,906
(3,047)
-

금융채
1,606,405
(2,752)
442

회사채
1,049,672
(913)
326

외화채무증권
262,301
(3,460)
210

기타채무증권
155,996
(485)
-

소계
3,329,280
(10,657)
978

합계
4,429,700
325,900
978

(*) 법인세효과 반영 전 금액입니다.

<전기말>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
미실현보유
손익누계액(*)
손실충당금(*)

지분증권
비시장성지분증권
493,831
313,756
-

기타지분증권
617,256
11,256
-

소계
1,111,087
325,012
-

채무증권
국채및지방채
73,466
194
-

금융채
2,445,727
95
671

회사채
1,115,063
4,138
342

외화채무증권
267,983
3,638
211

기타채무증권
410,270
(14)
-

소계
4,312,509
8,051
1,224

합계
5,423,596
333,063
1,224

(*) 법인세효과 반영 전 금액입니다.

6-2 당반기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정한 금융자산내역은 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
공정가치
배당금(*)

지분증권
비시장성지분증권
509,440
509,440
12,756

기타지분증권
590,980
590,980
12,921

소계
1,100,420
1,100,420
25,677

(*) 당반기 중 처분 등으로 제거된 지분증권에서 발생한 배당금은 366백만원입니다.

<전기말>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
공정가치
배당금

지분증권
비시장성지분증권
493,831
493,831
9,165

외화지분증권
-
-
835

기타지분증권
617,256
617,256
25,240

합계
1,111,087
1,111,087
35,240

연결기업은 투자를 통한 시세차익을 위해 보유하는 것이 아닌 전략적 보유 목적에 해당하는 경우, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 지정하고 이외의 경우에는 당기손익-공정가치측정금융자산 범주로 분류하고 있습니다.

6-3 당반기 및 전반기 중 조기상환으로 인해 제거된 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 금액은 각각 22,040백만원 및 42,920백만원이며, 처분시점의 누적손익은 각각 손실 21백만원 및 이익 5,007백만원입니다. 이 중 자본 내 기타포괄손익에서 이익잉여금으로 대체된 금액은 없습니다.

6-4 당반기

및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정채무증권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. 

<당반기>

(단위: 백만원)

구분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
1,224
-
-
1,224

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(비손상)
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(손상)
-
-
-
-

전입(환입)액
(259)
-
-
(259)

실행 및 회수
-
-
-
-

기타
13
-
-
13

반기말
978
-
-
978

(*) 법인세효과 반영 전 금액입니다.

<전반기>

(단위: 백만원)

구분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
655
-
-
655

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(비손상)
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(손상)
-
-
-
-

전입(환입)액
180
-
-
180

실행 및 회수
(31)
-
-
(31)

기타
16
-
-
16

반기말
820
-
-
820

(*) 법인세효과 반영 전 금액입니다.

6-5 당반기 및
전
반기 중 기타포괄손익-공정가치측정채무증권의 총장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위: 백만원)

구분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
4,312,509
-
-
4,312,509

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(비손상)
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(손상)
-
-
-
-

실행 및 회수
(1,010,708)
-
-
(1,010,708)

기타
27,479
-
-
27,479

반기말
3,329,280
-
-
3,329,280

<전반기>

(단위: 백만원)

구분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
3,170,420
-
3,487
3,173,907

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(비손상)
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(손상)
-
-
-
-

실행 및 회수
422,731
-
-
422,731

기타
(24,433)
-
(90)
(24,523)

반기말
3,568,718
-
3,397
3,572,115

7.

상각후원가측정금융자산

7-1 당반기말 및 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
당반기말
전기말

예치금
투자자예탁금별도예치금(예금)
565,902
583,694

대차거래이행보증금
552,200
-

장내파생상품거래예치금
72,931
93,747

장내파생상품거래증거금
648,119
483,651

유통금융차주담보금
570
-

유통금융담보금
250,000
-

당좌개설보증금
47
47

기타예치금
1,272,117
1,515,131

소계
3,361,886
2,676,270

대출채권
신용공여금
3,589,882
3,713,343

환매조건부채권매수
477,104
48,001

대여금
24,007
23,978

대출금
2,488,398
2,262,467

매입대출채권
20,965
17,979

대지급금
4,106
4,106

사모사채
43,950
43,950

기타
150,200
139,510

현재가치할인차금
(362)
(625)

이연대출부대손익
(15,851)
(14,595)

소계
6,782,399
6,238,114

미수금
증권미수금
5,944,883
6,836,444

기타
301,748
397,265

소계
6,246,631
7,233,709

미수수익
미수수수료
78,033
71,098

미수이자
157,440
160,863

미수배당금
9,594
8,364

미수분배금
897
742

기타
681
1,550

소계
246,645
242,617

기타 수취채권
보증금
94,821
100,473

기타
1,826
6,382

현재가치할인차금
(1,557)
(1,889)

소계
95,090
104,966

손실충당금
(304,098)
(294,935)

합계
16,428,553
16,200,741

7-2
당반기말 및 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의
손실충당금 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
당반기말
전기말

예치금
1,407
1,619

대출채권
220,199
204,985

미수금
81,390
81,907

미수수익
1,102
1,270

기타수취채권
-
5,154

합계
304,098
294,935

7-3
당반기 및 전반기 중 상각후원가측정금융자산
의
손실충당금 변동 내역은 다음과같습니다.

<당반기>

(단위: 백만원)

구분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
43,870
13,736
237,329
294,935

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(비손상)
(1,874)
1,874
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(손상)
(528)
-
528
-

전입(환입)액
2,950
1,397
1,235
5,582

상각
-
-
-
-

상각채권회수
-
-
(419)
(419)

Unwinding effect
-
-
(520)
(520)

외화환산과 그 밖의 변동
1,685
-
2,835
4,520

반기말
46,103
17,007
240,988
304,098

<전반기>

(단위: 백만원)

구분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
39,459
13,087
173,451
225,997

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(비손상)
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(손상)
-
-
-
-

전입(환입)액
9,796
(11,591)
24,000
22,205

상각
-
-
(28,831)
(28,831)

상각채권회수
(336)
-
(41,263)
(41,599)

Unwinding effect
-
-
(697)
(697)

외화환산과 그 밖의 변동
269
-
2,462
2,731

반기말
49,188
1,496
129,122
179,806

7-4
당반기 및
전
반기 중 상각후원가측정금융자산의 총장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위: 백만원)

구분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
16,092,940
128,525
274,213
16,495,678

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(비손상)
(29,597)
29,597
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(손상)
(15,000)
-
15,000
-

실행 및 회수
219,791
(3,390)
(8,400)
208,001

상각
-
-
-
-

외화환산과 그 밖의 변동
28,972
-
-
28,972

반기말
16,297,106
154,732
280,813
16,732,651

<전반기>

(단위: 백만원)

구분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
11,560,095
24,862
258,783
11,843,740

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(비손상)
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(손상)
-
-
-
-

실행 및 회수
4,096,150
(13,157)
(11,301)
4,071,692

상각
-
-
(28,831)
(28,831)

외화환산과 그 밖의 변동
22,247
-
-
22,247

반기말
15,678,492
11,705
218,651
15,908,848

7-5 신용공여금

(1) 연결기업은 신용거래고객을 위하여 주식매수자금을 융자하고 있는 바, 동 융자금은 한국증권금융(주)로부터의 유통금융차입금과 회사 자체자금으로 조달되며 이자율은 연 4.5%~9.3%(연체이율은 연 약정이자율+3%, 최고 연11.0%~13.0%)입니다. 연결기업은 이를 신용거래융자금으로 계상하고 있습니다.

(2) 연결기업은 증권담보대출업무를 하며 이자율은 연 3.0% ~ 10.0%(연체이율은 연 약정이자율+3%, 최고 11.0% ~ 13.0%)이고, 시장상황에 따라 기준금리를 재산정합니다.

(3) 신용공여금에 대하여는 공여금의 140~170%에 상당하는 유가증권 또는 현금을 담보로 설정하도록 되어 있는바, 신용거래융자와 대출을 합산하여 계산하며 신용거래융자의 경우 고객이 해당 융자금으로 매수한 주식 등을 담보로 취득하고, 증권담보대출의 경우 고객 계좌의 전자등록주식 등 또는 예?증권을 담보로 취득합니다.

8.

사
용이 제한된 예금 등

당반기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 예금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
당반기말
전기말

상각후원가측정금융자산-예치금
투자자예탁금별도예치금(예금)(*)
565,902
583,694

대차거래이행보증금
552,200
-

장내파생상품거래예치금
20,483
40,969

장내파생상품매매증거금
648,119
483,651

유통금융차주담보금
570
-

유통금융담보금
250,000
-

당좌개설보증금
47
47

질권설정 등 예금
693,582
711,514

소계
2,730,903
1,819,875

당기손익-공정가치측정금융자산
투자자예탁금별도예치금(신탁)(*)
3,924,464
3,201,271

합계
6,655,367
5,021,146

(*) 자본시장과금융투자업에관한법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금을 예탁기관에 예치하여야 하는 바, 연결기업은 한국증권금융에 신탁 및 예치하고 있습니다. 이 예치금은 일 단위로 재계산됩니다.

9. 금융상품 공정가치

연결기업은 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같이 공정가치 서열체계로 분류하여 공시하고 있습니다.

- 수준 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
- 수준 2 : 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한자산이나 부채에 대한 투입변수(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외)
- 수준 3 : 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

금융상품이 활성시장에서 거래되는 경우 공정가치의 최선의 추정치는 활성시장에서 공시되는 가격입니다(수준 1). 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 그 금융상품은 활성시장에서 가격이 공시되고 있는 것으로 봅니다. 만약, 금융상품에 대한 활성시장이 없다면 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정합니다. 연결기업은 선택한평가기법에 대해 시장정보를 최대한 사용하고, 기업의 고유정보를 최소한으로 사용하도록 하고 있습니다. 

이러한 평가기법에는 시장참여자가 가격을 결정하는 데 고려하는 모든 요소를 포함합니다. 연결기업은 주기적으로 그 평가기법이 동일한 금융상품(즉, 수정하거나 재구성하지 아니함)의 관측가능한 현행 시장거래가격을 사용하거나 관측가능한 시장자료에 기초하여 타당한지에 대하여 검토하고 있습니다.

9-1 공정가치로 측정되는 금융상품

(1) 당반기말 및 전기말 현재 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.
<당반기말>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
공정가치
수준 1
수준 2
수준 3

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권
34,896,335
34,896,335
7,574,252
22,849,942
4,472,141

당기손익-공정가치측정대출채권
1,192,366
1,192,366
-
-
1,192,366

매매목적파생상품자산
725,150
725,150
93,460
472,070
159,620

위험회피목적파생상품자산
2,372
2,372
-
2,372
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,429,700
4,429,700
254,906
3,665,353
509,441

합계
41,245,923
41,245,923
7,922,618
26,989,737
6,333,568

금융부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
6,261,462
6,261,462
6,256,243
5,219
-

당기손익-공정가치측정지정금융부채
8,160,744
8,160,744
19,645
588,629
7,552,470

매매목적파생상품부채
680,177
680,177
77,096
442,485
160,596

위험회피목적파생상품부채
4,310
4,310
-
4,310
-

합계
15,106,693
15,106,693
6,352,984
1,040,643
7,713,066

<전기말>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
공정가치
수준 1
수준 2
수준 3

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권
36,918,026
36,918,026
8,533,863
24,079,570
4,304,593

당기손익-공정가치측정대출채권
973,043
973,043
-
-
973,043

매매목적파생상품자산
1,073,923
1,073,923
22,767
815,739
235,417

위험회피목적파생상품자산
4,503
4,503
-
4,503
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,423,596
5,423,596
73,466
4,856,299
493,831

합계
44,393,091
44,393,091
8,630,096
29,756,111
6,006,884

금융부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
3,724,874
3,724,874
3,724,874
-
-

당기손익-공정가치측정지정금융부채
9,496,354
9,496,354
13,643
1,120,551
8,362,160

매매목적파생상품부채
1,127,470
1,127,470
15,328
892,771
219,371

위험회피목적파생상품부채
5,579
5,579
-
5,579
-

합계
14,354,277
14,354,277
3,753,845
2,018,901
8,581,531

(2) 당반기 및 전반기 중 수준 3에 해당하는 금융상품의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위: 백만원)

구분
기초
당기손익
기타포괄손익
매입/발행
매도/결제
기타(*)
당반기말

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권
4,304,593
179,347
-
1,250,060
(1,240,779)
(21,080)
4,472,141

당기손익-공정가치측정대출채권
973,043
(44,075)
-
2,361,389
(2,097,991)
-
1,192,366

매매목적파생상품자산
235,417
28,248
-
1,775
(105,820)
-
159,620

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
493,831
-
15,610
-
-
-
509,441

합계
6,006,884
163,520
15,610
3,613,224
(3,444,590)
(21,080)
6,333,568

금융부채:

당기손익-공정가치측정지정금융부채
8,362,160
237,055
-
3,276,768
(4,323,513)
-
7,552,470

매매목적파생상품부채
219,371
(79,326)
-
48,006
(27,455)
-
160,596

합계
8,581,531
157,729
-
3,324,774
(4,350,968)
-
7,713,066

(*) 해당 금융상품에 대한 관측가능한 시장 자료의 이용 가능 여부가 변경됨에 따라 수준간 이동이 발생하였습니다

<전반기>

(단위: 백만원)

구분
기초
당기손익
기타포괄손익
매입/발행
매도/결제
기타
전반기말

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권
4,827,910
825,639
-
1,527,952
(2,057,124)
-
5,124,377

당기손익-공정가치측정대출채권
343,893
8,347
-
3,154,740
(2,342,355)
-
1,164,625

매매목적파생상품자산
235,311
(34,299)
-
22,675
(42,882)
-
180,805

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
366,253
-
22,796
-
-
-
389,049

합계
5,773,367
799,687
22,796
4,705,367
(4,442,361)
-
6,858,856

금융부채:

당기손익-공정가치측정지정금융부채
11,150,076
(313,379)
-
3,382,862
(3,603,422)
-
10,616,137

매매목적파생상품부채
186,898
310,243
-
12,482
(78,250)
-
431,373

합계
11,336,974
(3,136)
-
3,395,344
(3,681,672)
-
11,047,510

(3) 연결기업은 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에수준 간의 이동을 인식하고 있습니다.

(4) 당반기 및 전반기 중 중요 관측 불가능 투입변수의 변동에 다른 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다. 민감도 분석대상은 수준3으로 분류되는 금융자산 및 부채이며, 공정가치 변동이 당기손익 또는 기타포괄손익에 미치는 영향을 유리한 변동과 불리한 변동으로 나누어 산출하고 있습니다.

<당반기>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
당기손익
기타포괄손익

유리한 변동
불리한 변동
유리한 변동
불리한 변동

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권(*1)
4,472,141
9,254
(8,895)
-
-

당기손익-공정가치측정대출채권(*2)
1,192,366
14,157
(13,509)
-
-

매매목적파생상품자산(*3)
159,620
16,739
(18,095)
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산(*4)
509,441
-
-
37,319
(26,297)

합계
6,333,568
40,150
(40,499)
37,319
(26,297)

금융부채:

당기손익-공정가치측정지정금융부채(*5)
7,552,470
32,479
(25,586)
-
-

매매목적파생상품부채 (*3)
160,596
18,995
(24,537)
-
-

합계
7,713,066
51,474
(50,123)
-
-

(*1) 당기손익-공정가치측정유가증권은 주요 관측 불가능한 투입변수인 할인율을 증가 또는 감소함에 따른 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 파생결합증권은 관련된 주요 관측 불가능한 투입변수인 상관관계(두 개 이상의 기초자산 간의 상관관계) 및 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(*2) 당기손익-공정가치측정대출채권은 투입 변수의 변동에 따른 민감도 산출이 가능한 자산에 대해서 주요 관측 불가능한 투입 변수의 이자율을 1%p 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(*3) 주식관련 파생상품, 이자율관련 파생상품, 신용관련 파생상품, 통화관련 파생상품, 상품관련 파생상품은 관련된 주요 관측 불가능한 투입변수인 상관관계(두 개 이상의 기초자산 간의 상관관계) 및 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(*4) 주식은 주요 관측 불가능한 투입변수인 성장률(-1~1%p)과 할인율(-1~1%p)을 증가 또는 감소 함에 따른 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(*5) 당기손익-공정가치측정지정금융부채는 관련된 주요 관측 불가능한 투입변수의 상관관계(두 개 이상의 기초자산 간의 상관관계) 및 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

<전반기>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
당기손익
기타포괄손익

유리한 변동
불리한 변동
유리한 변동
불리한 변동

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권(*1)
5,124,377
7,171
(6,789)
-
-

당기손익-공정가치측정대출채권
1,164,625
15,582
(14,816)
-
-

매매목적파생상품자산(*2)
180,805
21,199
(22,443)
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산(*3)
389,049
-
-
35,982
(23,525)

합계
6,858,856
43,952
(44,048)
35,982
(23,525)

금융부채:

당기손익-공정가치측정지정금융부채(*4)
10,616,137
54,408
(51,286)
-
-

매매목적파생상품부채 (*2)
431,373
37,156
(39,629)
-
-

합계
11,047,510
91,564
(90,915)
-
-

(*1) 당기손익-공정가치측정유가증권은 주요 관측 불가능한 투입변수인 할인율을 증가 또는 감소함에 따른 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 파생결합증권은 관련된 주요 관측 불가능한 투입변수인 상관관계(두 개 이상의 기초자산 간의 상관관계) 및 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(*2) 당기손익-공정가치측정대출채권은 투입 변수의 변동에 따른 민감도 산출이 가능한 자산에 대해서 주요 관측 불가능한 투입 변수의 이자율을 1%p 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(*3) 주식관련 파생상품, 이자율관련 파생상품, 신용관련 파생상품, 통화관련 파생상품, 상품관련 파생상품은 관련된 주요 관측 불가능한 투입변수인 상관관계(두 개 이상의 기초자산 간의 상관관계) 및 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(*4) 주식은 주요 관측 불가능한 투입변수인 성장률(-1~1%p)과 할인율(-1~1%p)을 증가 또는 감소 함에 따른 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(*5) 당기손익-공정가치측정지정금융부채는 관련된 주요 관측 불가능한 투입변수의 상관관계(두 개 이상의 기초자산 간의 상관관계) 및 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

(5) 연결기업은 당반기말 및 전기말 현재 활성시장의 공시가격이 존재하지 않는, 기초자산이 해외대체투자자산인 수익증권에 대해 최선의 정보를 사용하여 관측할 수 없는 투입변수로 평가하였고, 해당 수익증권을 기초로 발행한 파생결합증권(당기손익-공정가치측정지정 금융부채)의 평가에도 반영하였습니다. 또한 연결기업은 당반기말 현재 활성시장의 공시가격이 존재하지 않는 옵티머스자산운용펀드 관련 수익증권에 대하여 최선의 정보를 사용하여 관측할 수 없는 투입변수로 평가하였습니다.

(6) 수준2로 분류된 항목의 평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

구분
가치평가기법
투입변수

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권
DCF모형, Closed Form, FDM, 
Monte Carlo Simulation
기초자산 가격, 금리, 신용스프레드, 
환율, 배당(수익률), 내재변동성, 할인율

매매목적파생상품자산

위험회피목적파생상품자산

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

금융부채:

당기손익-공정가치측정지정금융부채
DCF모형, Closed Form, FDM, 
Monte Carlo Simulation
기초자산 가격, 금리, 신용스프레드, 
환율, 배당(수익률), 내재변동성, 할인율

매매목적파생상품부채

위험회피목적파생상품부채

(7) 수준3으로 분류된 항목의 평가기법, 투입변수와 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 양적정보는 다음과 같습니다.

구분
가치평가기법
투입변수
범위
(가중평균, %)
관측가능하지 않은 투입변수
변동에 대한 공정가치 영향

금융자산:

당기손익-공정가치측정금융자산
DCF모형, 
NAV법,
이항모형,
Closed Form, 
FDM, 
Monte Carlo 
Simulation
할인율
3.86~15.31
할인율 하락에 따라 
공정가치 상승

성장율
0~1
성장률 상승에 따라 
공정가치 상승

이자율상관계수
51.2~95.08
상관계수 상승에 따라 
공정가치 하락

역사적변동성
0.36~118.17
변동성 상승에 따라 
공정가치 상승 혹은 하락

상관계수
-99.58~93.83
상관계수 상승에 따라 
공정가치 상승

스왑션변동성
0.11~0.75
변동성 상승에 따라 
공정가치 상승 혹은 하락

매매목적파생상품자산
DCF모형,
Closed Form, 
FDM, 
Monte Carlo 
Simulation
이자율상관계수
51.2~95.08
상관계수 상승에 따라 
공정가치 하락

역사적변동성
0.36~118.17
변동성 상승에 따라 
공정가치 상승 혹은 하락

상관계수
-99.58~93.83
상관계수 상승에 따라 
공정가치 상승

스왑션변동성
0.11~0.75
변동성 상승에 따라 
공정가치 상승 혹은 하락

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
DCF모형, NAV법,유사기업비교법
할인율
11.2~17.26
할인율 하락에 따라 
공정가치 상승

성장률
1
성장률 상승에 따라 
공정가치 상승

금융부채:

당기손익-공정가치측정지정금융부채
DCF모형, NAV법,
Closed Form, 
FDM, 
Monte Carlo 
Simulation
이자율상관계수
51.2~95.08
상관계수 상승에 따라 
공정가치 하락

역사적 변동성
0.36~118.17
변동성 상승에 따라 
공정가치 상승 혹은 하락

매매목적파생상품부채
상관계수
-99.58~93.83
상관계수 상승에 따라 
공정가치 상승

스왑션변동성
0.11~0.75
변동성 상승에 따라 
공정가치 상승 혹은 하락

9-2 공정가치로 측정되지 않으나 공정가치가 공시되는 금융상품

(

1) 당반기말 및 전기말 현재 공정가치 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다. 

<당반기말>

(단위 : 백만원)

구분
장부금액
공정가치
수준1
수준2
수준3

금융자산:

상각후원가측정금융자산

16,428,553
16,184,411
-
3,588,514
12,595,897

금융부채:

예수부채(*1)
8,129,855
8,129,855
-
-
8,129,855

차입부채
21,066,144
21,059,000
-
6,388,014
14,670,986

발행사채
2,366,021
2,398,682
-
2,398,682
-

기타금융부채(*2)
6,990,201
6,990,201
-
-
6,990,201

합계
38,552,221
38,577,738
-
8,786,696
29,791,042

(*1) 계약만기가 1년 이내인 예수부채가 대부분이므로 장부금액을 공정가치의 대용치로 사용하였습니다. 
(*2) 단기성 채무인 미지급비용 및 미지급금 등의 경우 합리적인 공정가치의 대용치로 장부금액을 사용하였습니다.

<전기말>

(단위 : 백만원)

구분
장부금액
공정가치
수준1
수준2
수준3

금융자산:

상각후원가측정금융자산

16,200,741
16,018,107
-
2,724,530
13,293,577

금융부채:

예수부채(*1)
7,027,024
7,027,024
-
-
7,027,024

차입부채
23,757,331
23,758,950
-
6,377,282
17,381,668

발행사채
3,305,868
3,364,712
-
3,364,712
-

기타금융부채(*2)
7,967,412
7,967,412
-
-
7,967,412

합계
42,057,635
42,118,098
-
9,741,994
32,376,104

(*1) 계약만기가 1년 이내인 예수부채가 대부분이므로 장부금액을 공정가치의 대용치로 사용하였습니다. 
(*2) 단기성 채무인 미지급비용 및 미지급금 등의 경우 합리적인 공정가치의 대용치로 장부금액을 사용하였습니다.

(2) 수준 2 및 수준 3으로 분류된 항목의 평가기법과 투입변수에 대한 설명은 다음과 같습니다.

구 분
공정가치 측정방법

상각후원가측정 금융자산

상각후원가측정 금융자산의 공정가치는 수취할 것으로 예상되는 기대미래현금흐름을 시장이자율과 거래상대방의 신용위험 등을 고려한 할인율로 할인하여 산출하였습니다. 다만, 보고기간종료일 현재 만기가 6개월 이하인 단기채권이나 손상이 발생한 채권 등은 장부금액과 공정가치의 차이가 중요하지 않은 것으로 보아 장부금액을 공정가치의 대용치로 사용하였습니다.

예수부채 및 차입부채

예수부채 및 차입부채는 연결기업이 발행한 채권의 수익률을 이용한 현금흐름할인방법으로 공정가치를 산출하였습니다. 다만 장부금액과 공정가치가 중요하지 않은 경우에는 장부금액을 공정가치의 대용치로 사용하였습니다.

발행사채
발행사채는 연결기업이 발행한 채권의 수익률을 이용한 현금흐름할인방법으로 공정가치를 산출하였습니다.

기타금융부채
기타금융부채의 경우 다양한 거래로부터 파생되는 임시적 경과계정으로서 만기가 비교적 단기이거나 만기가 정해져 있지 않아 현금흐름할인방법을 적용하지 않고 장부금액을 공정가치로 간주합니다.

9-3 이연최초거래일손익

당반기 및 전반기 중 이연최초거래일손익의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

기초
78,488
155,708

신규

당기손익-공정가치
측정
금융자산

(90,013)
(51,344)

당기손익-공정가치
측정
금융부채

150,275
126,695

기중 손익인식

당기손익-공정가치
측정
금융자산

96,528
26,258

당기손익-공정가치
측정
금융부채

(144,112)
(103,966)

반기말
91,166
153,351

연결기업은 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은 투입변수를 이용하여 금융상품의공정가치를 평가하는 경우, 동 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격이 다르다면 금융상품의 공정가치는 거래가격으로 인식합니다. 이 때 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격의 차이는 즉시 손익으로 인식하지 않고 금융상품의 거래기간 동안 이연하여 인식하며, 평가기법의 요소가 시장에서 관측가능하게 되는 경우 이연되고 있는 잔액을 즉시 손익으로 모두 인식합니다. 위의 표는 당반기 및 전반기에 손익으로 인식되지 않은 총 차이금액과 그 내용을 보여주고 있습니다.

10. 금융자산의 양도

10-1 당반기말 및 전기말 현재 환매조건부채권매도 중 연결기업이 보유 유가증권을 확정가격으로 재매입할 것을 조건으로 매각하여 제거조건이 충족되지 않은 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말

양도자산
당기손익-공정가치측정금융자산
11,068,402
9,961,561

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,567,572
2,928,346

합계
13,635,974
12,889,907

관련부채
환매조건부채권매도
11,401,896
13,796,013

10-2 연결기업이 보유한 유가증권을 대여하는 경우 유가증권의 소유권이 이전되나, 대여기간 만료시 해당 유가증권을 반환 받으므로, 연결기업은 해당 유가증권의 위험과 보상의 대부분을 보유함에 따라 대여유가증권 전체를 계속하여 인식하고 있습니다. 대여유가증권 전체가 제거되지 않은 양도금융자산에 대한 내역은 주석11에서 기술하고 있습니다.

11. 담보제공자산 및 담보권 실행으로 보유중인 자산

11-1 당반기말 및 전기말 현재 담보제공자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
담보제공처
당반기말
전기말
사유

당기손익-공정가치측정금융자산
주식
미래에셋자산운용
290,192
290,222
장외파생상품거래 등

한국예탁결제원 외
990,878
317,489
대차거래

집합투자증권
한국예탁결제원 외
1,471,946
912,096
대차거래

한국투자증권 외
5,469
1,789
장내파생상품매매증거금

채무증권
Credit Suisse 외
812,589
1,442,641
CSA계약담보 등

한국증권금융
6,571,609
5,402,065
대차거래

한국예탁결제원 외
2,232,701
1,321,584
대차거래

삼성선물 외
66,369
67,016
장내파생상품매매증거금

한국예탁결제원 외
11,068,402
9,961,561
RP담보(*1)

한국거래소
185,896
210,608
장내파생상품매매증거금

한국거래소
323,486
588,017
CCP증거금

한국증권금융
-
209,694
유통융자차입담보

기업어음증권
한국증권금융 외
338,198
718,329
대차거래

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
주식
한국증권금융
35,596
32,814
담보대출약정

채무증권
한국예탁결제원 외
2,567,572
2,928,346
RP담보(*1)

메리츠화재 외
30,142
20,225
CSA계약담보 등

한국증권금융
129,400
109,369
대차거래

한국증권금융
207,590
285,186
유통융자차입담보

한국예탁결제원
66,770
39,966
대차거래

한국거래소
57,941
55,151
장내파생상품매매증거금 등

한국거래소
100,648
72,835
장외파생 CCP증거금 등

한국거래소
35,231
28,228
손해배상공동기금 등

케이비투자증권 외
17,179
-
장내파생상품매매증거금

상각후원가측정금융자산
예금 등
산림조합중앙회 외
177,112
35,000
CSA계약담보 등

한국증권금융 외
2,628,836
1,147,337
대차거래

우리은행 외
55,000
55,000
예금담보대출 등

한국거래소 외
72,999
9,523
외화CCP증거금 등

농협은행
344
-
임대보증금

유형자산및투자부동산
토지
신한카드 외
67,392
67,392
임대보증금(*2)

건물
신한카드 외
13,158
13,450
임대보증금(*2)

합계
30,620,645
26,342,933

(*1) 대고객 RP거래로 인한 담보제공금액이 포함되어 있습니다.

(*2) 당반기말 및 전기말 현재 임대보증금 관련 근저당 및 전세권에 대한 채권최고액
은 각
각
7,730백
만원 및
7,630백만원 입
니다

연결기업은 이외에 차입한 유가증권 중 당반기말과 전기말 현재 각각 채권
3,019,826

백만원
및
2,583,338백만원을 담보 등으로 제공하고 있습니다.

11-2
당반기말과 전기말 현재 대여유가증권의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말
대여처

당기손익-공정가치측정금융자산

지분증권
45,449
23,905
한국증권금융

집합투자증권
-
239,812
한국증권금융

채무증권
12,675
-
한국증권금융

합계
58,124
263,717

11-3 당반기말 및 전기말 현재 채무불이행과 무관하게 매도 및 재담보가 가능한 담보 보유물의 공정가치는
다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
당반기말
전기말

담보물의
공정가치
매도 및 재담보한
담보물의 공정가치
담보물의
공정가치
매도 및 재담보한
담보물의 공정가치

유가증권
2,210,559
1,119,241
1,409,855
1,421,370

12. 관계기업 및
공동기업투자

12-1 당반기말 및 전기말 현재
관계기업및
공동기업투자
의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
업종
소재지
사용
재무제표일
당반기말
전기말

지분율(%)
장부금액
지분율(%)
장부금액

블루오션기업재무안정제1호사모투자전문회사(*1,2)
기타금융업
대한민국
-
3.5
-
3.5
-

엔에이치엘비그로쓰챔프이천십일의사호
 사모투자전문회사(*1,3)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
6.7
1,608
6.7
1,691

엔에이치큐씨피에이치엔씨케이디원
 사모투자합자회사(*1,6)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
-
-
1.4
1,058

엔에이치애그리비즈밸류크리에이티브제1호
 사모투자합자회사(*1)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
0.5
90
0.5
79

이니어스엔에이치사모투자합자회사(*1)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
1.0
1,843
1.0
1,760

엔에이치아주아이비중소중견그로쓰2013
 사모투자전문회사(*1,3)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
0.1
18
0.1
38

엔에이치큐씨피중소중견글로벌투자파트너쉽
 사모투자전문회사(*1)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
0.1
-
0.1
-

아이비케이엔에이치스몰자이언트
 사모투자전문회사(*1,3)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
0.1
66
0.1
69

케이디비씨이음제사호
 기업재무안정사모투자합자회사(*7)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
-
-
24.8
5,173

트루벤글로벌헬스케어사모투자합자회사
기타금융업
대한민국
2021-06-30
39.4
1,919
39.4
1,902

주식회사여의도엠비씨부지복합개발피에프브이(*1,10)
기타금융업
대한민국
2021-03-31
5.0
-
5.0
437

스타셋-디에이밸류 헬스케어 투자조합 2호
기타금융업
대한민국
2021-06-30
32.1
953
32.1
961

스타셋-디에이밸류 헬스케어 투자조합 3호(*3)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
32.1
532
32.1
1,216

마이다스제1호사모투자합자회사
기타금융업
대한민국
2021-06-30
22.7
2,828
22.7
2,857

글로벌오퍼튜니티사모투자합자회사
기타금융업
대한민국
2021-06-30
45.3
18,208
45.3
17,671

글랜우드공동투자제일호사모투자합자회사
기타금융업
대한민국
2021-06-30
26.6
20,304
26.6
20,179

브릭-오비트 1호 신기술사업투자조합(*6)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
-
-
37.5
3,015

어센도뉴제너레이션헬스케어투자조합
기타금융업
대한민국
2021-06-30
30.7
967
30.7
976

엔에이치-아주디지털혁신펀드(*4)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
20.0
3,813
20.0
3,366

엔에이치-아주코스닥스케일업펀드(*4)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
28.3
20,648
28.3
19,299

스프랏글로벌신재생제1호사모투자합자회사
기타금융업
대한민국
2021-06-30
33.3
2,422
33.3
2,435

엔에이치팍스톤사모투자합자회사
기타금융업
대한민국
2021-06-30
29.8
13,973
29.8
13,871

엔에이치오퍼스기업재무안정사모투자합자회사(*1,4)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
14.7
9,707
14.7
7,683

스퀘어-디에이밸류신기술투자조합제1호
기타금융업
대한민국
2021-06-30
36.6
1,924
36.6
1,945

MK Ventures-K Clavis 그로스캐피탈 벤처펀드 1호
기타금융업
대한민국
2021-06-30
26.7
990
26.7
991

마스턴제51호여의도피에프브이 주식회사(*1,2)
기타금융업
대한민국
2021-03-31
19.9
-
19.9
-

스마일게이트베트남카이로스1호사모투자합자회사
기타금융업
대한민국
2021-06-30
20.0
1,294
20.0
797

엔에이치-수인베스트먼트 혁신성장 
 M&A 투자조합(*4)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
30.0
8,619
30.0
5,826

이아이피인베스트먼트 인프라 1호사모투자합자회사
기타금융업
대한민국
2021-06-30
99.6
54,083
99.6
49,836

엔에이치오퍼스제2호기업재무안정
 사모투자합자회사(*1,4)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
1.0
307
1.0
186

엔에이치 공동투자 사모투자 합자회사(*1,4)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
10.3
7,311
10.3
5,764

브릭-오비트 8호 신기술사업투자조합(*6)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
-
-
42.6
2,140

로드스톤제2호사모투자합자회사
기타금융업
대한민국
2021-06-30
25.0
1,924
25.0
1,946

엔에이치-델타핀테크신기술조합(*1)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
20.0
959
20.0
980

제네시스1호 사모투자합자회사(*4)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
28.3
79,645
28.3
108,074

엔에이치아이비케이씨하이테크제일호신기술조합(*1)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
11.5
3,040
11.5
2,983

엔에이치 한양 소부장 신기술투자조합 제1호
기타금융업
대한민국
2021-06-30
27.0
988
27.0
994

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호
 신기술사업투자조합
기타금융업
대한민국
2021-06-30
20.6
2,974
20.6
2,930

인천항동오피스텔PF(㈜엔에스파트너스)(*1,2)

부동산개발업

대한민국
2021-03-31
19.9
-
19.9
-

케이앤티-키움제1호신기술사업투자조합
기타금융업
대한민국
2021-06-30
31.7
1,986
31.7
1,997

하베스트제2호사모투자합자회사
기타금융업
대한민국
2021-06-30
22.1
2,964
22.1
2,982

하이즈이베스트더커런트신기술조합제2호
기타금융업
대한민국
2021-06-30
22.9
1,187
22.9
1,196

티그리스-엘로힘투자조합1호
기타금융업
대한민국
2021-06-30
47.6
1,968
47.6
1,995

엔에이치시너지아이비바이오신기술사업투자조합
기타금융업
대한민국
2021-06-30
20.6
9,969
20.6
10,000

엔에이치 시너지 소부장 신기술사업투자조합(*1,5)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
11.4
1,981
-
-

코너스톤 펜타스톤 1호 신기술조합(*5)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
36.0
994
-
-

엔에이치-메리츠 컨텐츠 제1호 신기술조합
(*1,5)

기타금융업
대한민국
2021-06-30
9.1
1,881
-
-

엔에이치-아이비케이씨 바이오 신기술조합
(*5)

기타금융업
대한민국
2021-06-30
39.7
14,482
-
-

엔에이치-델타 세컨더리 신기술조합
(*5)

기타금융업
대한민국
2021-06-30
32.2
1,000
-
-

교보 엔에이치 헬스케어 신기술투자조합 제1호
(*1,5)

기타금융업
대한민국
2021-06-30
11.1
1,982
-
-

엔에이치스팩13호(*1)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
0.6
38
0.6
38

엔에이치스팩14호(*1,8)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
-
-
0.3
57

엔에이치스팩16호(*1)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
0.5
37
0.5
37

엔에이치스팩17호(*1)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
3.4
445
3.4
446

엔에이치스팩18호(*1,9)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
1.1
89
4.6
368

엔에이치스팩19호(*1,5)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
0.3
293
-
-

엔에이치스팩20호(*1,5)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
4.6
266
-
-

엔에이치스팩21호(*1,5)
기타금융업
대한민국
2021-06-30
0.8
11
-
-

(주)에듀팰리스(*1,2)
부동산개발업
대한민국
-
9.1
-
9.1
-

서울성보치업유한공사(*2)
부동산개발업
중국
-
23.3
-
23.3
-

영구대광방지산개발유한공사(*2)
부동산개발업
중국
-
41.6
-
41.6
-

산동한상치업유한공사(*2)
부동산개발업
중국
-
40.0
-
40.0
-

Edupalace INC(*2)
부동산개발업
필리핀
-
79.9
-
79.9
-

합계

305,530

310,244

(*1) 지분율이 20% 미만이나 지배기업이 피투자회사의 재무정책과 영업정책에 관한의사결정과정에 참여할 수 있는 등 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단하여 관계기업에 포함하였습니다.
(*2) 전기 이전에 손상차손을 인식하여 투자주식의 장부금액이 없으며, 지분법평가 적용을 중단하였습니다.

(*3) 당반기 중 출자금을 분배받아 장부금액이 감소하였습니다.
(*4) 당반기 중 출자약정비율에 따라 추가출자를 시행하여 장부금액이 증가하였습니다.

(*5) 당반기 중 신규로 취득하였으며, 유의적인 영향력이 있다고 판단되어 관계기업에 포함하였습니다.
(*6) 당반기 중 출자금을 전액 분배받아 관계기업에서 제외되었습니다.
(*7) 당반기 중 출자지분을 전액 매도하여 관계기업에서 제외되었습니다.
(*8) 당반기 중 합병으로 의사결정기구(이사회)에서의 유의적인 영향력 행사가 제한되어, 관계기업에서 제외되었습니다.

(*9) 당반기 중 타투자자의 추가매수 및 환매로 지분율이 변동되었습니다.

(*10)
당반기 중 순자산가액이 지속적으로 하락하여 손상차손을 인식하였습니다.

12-2 당반기말 및 전기말 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위: 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
영업수익
반기순손익
총포괄손익

엔에이치엘비그로쓰챔프이천십일의사호
 사모투자전문회사
26,030
3,235
1,040
1,026
1,026

엔에이치애그리비즈밸류크리에이티브제1호
 사모투자합자회사
11,668
683
2,476
2,285
2,285

이니어스엔에이치사모투자합자회사
182,477
1,279
6,641
10,291
10,291

엔에이치아주아이비중소중견그로쓰2013
 사모투자합자회사
19,147
21
3,682
(8,741)
(8,741)

아이비케이엔에이치스몰자이언트사모투자합자회사
59,710
457
375
(677)
(677)

트루벤글로벌헬스케어사모투자합자회사
4,951
80
-
45
45

스타셋-디에이밸류 헬스케어 투자조합 2호
3,016
43
-
(25)
(25)

스타셋-디에이밸류 헬스케어 투자조합 3호
1,705
44
-
(173)
(173)

마이다스제1호사모투자합자회사
12,443
-
1
(128)
(128)

글로벌오퍼튜니티사모투자합자회사
40,260
99
-
1,186
1,186

글랜우드공동투자제일호사모투자합자회사
75,226
64
3,375
3,244
3,244

어센도뉴제너레이션헬스케어투자조합
3,148
1
-
(30)
(30)

엔에이치-아주디지털혁신펀드
19,192
125
10,562
37
37

엔에이치-아주코스닥스케일업펀드
73,302
345
6,991
315
315

스프랏글로벌신재생제1호사모투자합자회사
7,272
2
-
(41)
(41)

엔에이치팍스톤사모투자합자회사
47,131
228
1,501
1,041
1,041

엔에이치오퍼스기업재무안정사모투자합자회사
64,468
682
6,288
3,119
3,119

스퀘어-디에이밸류신기술투자조합제1호
5,254
-
-
(56)
(56)

MK Ventures-K Clavis 그로스캐피탈 벤처펀드 1호
3,713
-
26
(2)
(2)

스마일게이트베트남카이로스1호사모투자합자회사
6,528
59
-
(116)
(116)

엔에이치-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합
28,729
-
7
(690)
(690)

이아이피인베스트먼트 인프라 1호사모투자합자회사
54,361
63
4
4,264
4,264

엔에이치오퍼스제2호기업재무안정사모투자합자회사
30,141
275
190
(424)
(424)

엔에이치 공동투자 사모투자 합자회사
71,058
174
-
(500)
(500)

로드스톤제2호사모투자합자회사
7,748
42
-
(86)
(86)

엔에이치-델타핀테크신기술조합
4,806
1
-
(103)
(103)

제네시스1호 사모투자합자회사
281,771
3
-
(101,429)
(101,429)

엔에이치아이비케이씨하이테크제일호신기술조합
26,347
-
1
494
494

엔에이치 한양 소부장 신기술투자조합 제1호
3,657
-
-
(20)
(20)

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호신기술사업투자조합
14,427
2
-
214
214

엔에이치 시너지 소부장 신기술사업투자조합
17,432
-
-
(168)
(168)

코너스톤 펜타스톤 1호 신기술조합
2,763
-
-
(17)
(17)

엔에이치-메리츠 컨텐츠 제1호 신기술조합
20,686
-
-
(1,314)
(1,314)

엔에이치-아이비케이씨 바이오 신기술조합
36,455
-
-
(45)
(45)

엔에이치-델타 세컨더리 신기술조합
3,110
-
-
-
-

교보 엔에이치 헬스케어 신기술투자조합 제1호
17,838
-
-
(162)
(162)

엔에이치스팩13호
8,005
1,495
-
(21)
(21)

엔에이치스팩16호
9,830
1,809
-
(37)
(37)

엔에이치스팩17호
14,793
1,867
-
(6)
(6)

엔에이치스팩18호
9,861
1,776
-
(2)
(2)

엔에이치스팩19호
115,449
15,545
-
(9)
(9)

엔에이치스팩20호
9,980
4,139
-
(13)
(13)

엔에이치스팩21호
2,490
1,171
-
(8)
(8)

케이앤티-키움제1호신기술사업투자조합
6,255
-
-
(35)
(35)

하베스트제2호사모투자합자회사
13,478
39
-
(80)
(80)

하이즈이베스트더커런트신기술조합제2호
5,185
-
-
(38)
(38)

티그리스-엘로힘투자조합1호
4,134
-
-
(57)
(57)

엔에이치시너지아이비바이오신기술사업투자조합
48,450
-
1
(150)
(150)

합계
1,535,880
35,848
43,161
(87,842)
(87,842)

(*) 당반기말 현재 처분 등으로 지분법 적용을 중단하였거나, 결산 재무정보를 입수할 수 없는 관계기업의 요약 재무정보는 제외 하였습니다.

<전기말>

(단위: 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
영업수익
당기순손익
총포괄손익

엔에이치엘비그로쓰챔프이천십일의사호
 사모투자전문회사
27,279
3,229
262
(12,707)
(12,707)

엔에이치큐씨피에이치엔씨케이디원
 사모투자합자회사
80,816
30,284
4
(639)
(639)

엔에이치애그리비즈밸류크리에이티브제1호
 사모투자합자회사
16,590
789
290
(164)
(164)

이니어스엔에이치사모투자합자회사
174,907
1,265
12,577
11,033
11,033

엔에이치아주아이비중소중견그로쓰2013
 사모투자전문회사
60,536
49
24,846
24,380
24,380

엔에이치큐씨피중소중견글로벌투자파트너쉽
 사모투자전문회사
21,545
4,293
1,874
(17,632)
(17,632)

아이비케이엔에이치스몰자이언트사모투자전문회사
62,924
594
19,499
17,591
17,591

케이디비씨이음제사호기업재무안정사모투자합자회사
20,204
44
800
626
626

트루벤글로벌헬스케어사모투자합자회사
4,906
80
-
(86)
(86)

주식회사여의도엠비씨부지복합개발피에프브이
692,726
683,977
16,354
(35,655)
(35,655)

스타셋-디에이밸류 헬스케어 투자조합 2호
3,018
21
-
(51)
(51)

스타셋-디에이밸류 헬스케어 투자조합 3호
3,816
22
734
986
986

마이다스제1호사모투자합자회사
12,571
-
5
(250)
(250)

글로벌오퍼튜니티사모투자합자회사
39,071
97
-
(453)
(453)

글랜우드공동투자제일호사모투자합자회사
75,118
66
3,375
3,116
3,116

브릭-오비트 1호 신기술사업투자조합
8,040
-
5,185
1,552
1,552

어센도뉴제너레이션헬스케어투자조합
3,185
7
-
(42)
(42)

엔에이치-아주디지털혁신펀드
16,956
125
4,331
(299)
(299)

엔에이치-아주코스닥스케일업펀드
68,535
345
9,908
6,156
6,156

스프랏글로벌신재생제1호사모투자합자회사
7,314
3
1
(78)
(78)

엔에이치팍스톤사모투자합자회사
46,791
230
22,493
21,579
21,579

엔에이치오퍼스기업재무안정사모투자합자회사
51,519
635
2,681
(80)
(80)

스퀘어-디에이밸류신기술투자조합제1호
5,311
1
2
(113)
(113)

MK Ventures-K Clavis 그로스캐피탈 벤처펀드 1호
3,715
-
53
(26)
(26)

마스턴제51호여의도피에프브이 주식회사
272,042
275,431
3,203
(14,046)
(14,046)

스마일게이트베트남카이로스1호사모투자합자회사
4,046
61
1
(239)
(239)

엔에이치-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합
19,594
175
122
(1,267)
(1,267)

이아이피인베스트먼트 인프라 1호사모투자합자회사
50,098
63
2
(1,608)
(1,608)

엔에이치오퍼스제2호기업재무안정사모투자합자회사
18,324
280
363
(901)
(901)

엔에이치 공동투자 사모투자 합자회사
56,024
140
-
(675)
(675)

브릭-오비트 8호 신기술사업투자조합
5,030
-
116
61
61

로드스톤제2호사모투자합자회사
7,837
45
-
(218)
(218)

엔에이치-델타핀테크신기술조합
4,910
1
1
(102)
(102)

제네시스1호 사모투자합자회사
382,353
6
158,070
156,331
156,331

엔에이치아이비케이씨하이테크제일호신기술조합
25,853
-
1
(147)
(147)

엔에이치 한양 소부장 신기술투자조합 제1호
3,676
-
-
(24)
(24)

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호신기술사업투자조합
14,211
-
-
(339)
(339)

엔에이치스팩13호
8,008
1,477
-
(4)
(4)

엔에이치스팩14호
20,074
3,215
-
117
117

엔에이치스팩16호
9,854
1,796
-
(26)
(26)

엔에이치스팩17호
14,783
1,851
-
(19)
(19)

엔에이치스팩18호
9,865
1,766
-
(20)
(20)

인천항동오피스텔PF(㈜엔에스파트너스)
3,316
3,332
-
(116)
(116)

케이앤티-키움제1호신기술사업투자조합
6,290
-
-
(10)
(10)

하베스트제2호사모투자합자회사
13,518
-
-
(82)
(82)

하이즈이베스트더커런트신기술조합제2호
5,222
-
-
(18)
(18)

티그리스-엘로힘투자조합1호
4,192
1
-
(10)
(10)

엔에이치시너지아이비바이오신기술사업투자조합
48,600
-
-
-
-

합계
2,515,113
1,015,796
287,153
155,382
155,382

(*) 전기말 현재 처분 등으로 지분법 적용을 중단하였거나, 결산 재무정보를 입수할 수 없는 관계기업의 요약 재무정보는 제외 하였습니다.

13. 유형자산

13-1 당반기말 및 전기말 현재 유형자산의 구성내역은 다음과 같습니다. 
<당반기말>

(단위 : 백만원)

구분
취득가액
감가상각누계액
순장부금액

토지
59,929
-
59,929

건물
36,915
(13,244)
23,671

기구비품(*)
263,422
(209,634)
53,788

건설중인자산
16,657
-
16,657

기타
3,296
(1,922)
1,374

합계
380,219
(224,800)
155,419

(*) 정부로부터 보조받은 직장어린이집 설치비 지원금 300백만원을 기구비품의 차감항목으로 인식하였으며, 자산의 내용연수에 걸쳐 상각하여 감가상각비의 감소항목으로 인식하였습니다.

<전기말>

(단위 : 백만원)

구분
취득가액
감가상각누계액
순장부금액

토지
61,439
-
61,439

건물
37,595
(12,645)
24,950

기구비품(*)
265,969
(222,798)
43,171

건설중인자산
8,673
-
8,673

기타
3,209
(1,821)
1,388

합계
376,885
(237,264)
139,621

(*) 정부로부터 보조받은 직장어린이집 설치비 지원금 300백만원을 기구비품의 차감항목으로 인식하였으며, 자산의 내용연수에 걸쳐 상각하여 감가상각비의 감소항목으로 인식하였습니다.

13-2 당반기 및 전반기 중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.
<당반기>

(단위 : 백만원)

구분
기초
취득
처분
상각
대체
기타(*)
반기말

토지
61,439
-
-
-
(1,510)
-
59,929

건물
24,950
10
(1)
(599)
(689)
-
23,671

기구비품
43,171
16,060
(294)
(10,108)
5,018
(59)
53,788

건설중인자산
8,673
13,125
-
-
(5,141)
-
16,657

기타
1,388
93
(3)
(85)
-
(19)
1,374

합계
139,621
29,288
(298)
(10,792)
(2,322)
(78)
155,419

(*) 복구충당부채 설정액 및 해외사업환산손익 등으로 구성되어 있습니다.

<전반기>

(단위 : 백만원)

구분
기초
취득
처분
상각
대체
기타(*)
반기말

토지
60,897
-
-
-
(511)
-
60,386

건물
25,318
3
-
(590)
41
-
24,772

기구비품
38,078
6,004
(1,236)
(9,009)
1,447
1,401
36,685

건설중인자산
711
2,571
-
-
(1,447)
-
1,835

기타
1,201
173
-
(26)
-
5
1,353

합계
126,205
8,751
(1,236)
(9,625)
(470)
1,406
125,031

(*) 복구충당부채 설정액 및 해외사업환산손익 등으로 구성되어 있습니다.

14. 투자부동산

14-1 당반기말 및 전기말 현재 투자부동산의 구성내역은 다음과 같습니다.
<당반기말>

(단위 : 백만원)

구분
취득가액
감가상각누계액
순장부금액

토지
44,294
-
44,294

건물
17,121
(6,344)
10,777

합계
61,415
(6,344)
55,071

<전기말>

(단위 : 백만원)

구분
취득가액
감가상각누계액
순장부금액

토지
42,784
-
42,784

건물
16,308
(6,056)
10,252

합계
59,092
(6,056)
53,036

14-2 당반기 및 전반기 중 투자부동산의 증감내역은 다음과 같습니다.
<당반기>

(단위 : 백만원)

구분
기초
처분
상각
대체
반기말

토지
42,784
-
-
1,510
44,294

건물
10,252
-
(287)
812
10,777

합계
53,036
-
(287)
2,322
55,071

<전반기>

(단위 : 백만원)

구분
기초
처분
상각
대체
반기말

토지
43,499
(106)
-
511
43,904

건물
12,122
(479)
(293)
(41)
11,309

합계
55,621
(585)
(293)
470
55,213

14-3 당반기 및 전반기 중 투자부동산과 관련하여 포괄손익계산서에 계상된 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

임대수익
1,861
1,949

투자부동산 감가상각비
(287)
(293)

합계
1,574
1,656

15. 무형자산

15-1 당반기말 및 전기말 현재 무형자산의 구성내역은 다음과 같습니다. 
<당반기말>

(단위 : 백만원)

구분
취득가액
상각누계액
손상차손누계액
순장부금액

영업권
43,774
-
(3,992)
39,782

개발비
34,988
(34,447)
(179)
362

소프트웨어
3,668
(3,253)
(15)
400

회원권
17,134
-
(5,514)
11,620

기타
32,585
(28,891)
-
3,694

합계
132,149
(66,591)
(9,700)
55,858

<전기말>

(단위 : 백만원)

구분
취득가액
상각누계액
손상차손누계액
순장부금액

영업권
43,774
-
(3,992)
39,782

개발비
35,064
(34,393)
(179)
492

소프트웨어
3,606
(3,119)
(15)
472

회원권
17,760
-
(5,513)
12,247

기타
32,619
(28,787)
-
3,832

합계
132,823
(66,299)
(9,699)
56,825

15-2 당반기 및 전반기 중 무형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.
<당반기>

(단위 : 백만원)

구분
기초
취득
처분
상각
기타
반기말

영업권
39,782
-
-
-
-
39,782

개발비
492
74
(43)
(153)
(8)
362

소프트웨어
472
70
(8)
(132)
(2)
400

회원권
12,247
34
(661)
-
-
11,620

기타
3,832
19
(51)
(106)
-
3,694

합계
56,825
197
(763)
(391)
(10)
55,858

<전반기>

(단위 : 백만원)

구분
기초
취득
처분
상각
기타
반기말

영업권
39,782
-
-
-
(92)
39,690

개발비
737
60
-
(257)
95
635

소프트웨어
679
69
-
(142)
(12)
594

회원권
13,232
779
(273)
-
-
13,738

기타
3,610
34
-
(163)
(49)
3,432

합계
58,040
942
(273)
(562)
(58)
58,089

16. 사용권자산

16-1
당
반기말 현재 사용권자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
<당반기말>

(단위 : 백만원)

구분
취득원가
감가상각누계액
장부금액

부동산
91,927
(40,342)
51,585

차량운반구
2,242
(1,069)
1,173

기타
52
(36)
16

합계
94,221
(41,447)
52,774

<전기말>

(단위 : 백만원)

구분
취득원가
감가상각누계액
장부금액

부동산
113,356
(40,716)
72,640

차량운반구
2,196
(1,052)
1,144

기타
52
(28)
24

합계
115,604
(41,796)
73,808

16-2 당반기 중 사용권자산의 유형별 변동내역은 다음과 같습니다.

(1) 사용권자산
<당반기>

(단위 : 백만원)

구분
기초
추가
해지
반기말

부동산
113,356
7,042
(28,471)
91,927

차량운반구
2,196
465
(419)
2,242

기타
52
-
-
52

합계
115,604
7,507
(28,890)
94,221

<전반기>

(단위 : 백만원)

구분
기초
추가
해지
반기말

부동산
58,144
8,220
(2,052)
64,312

차량운반구
1,499
909
(459)
1,949

기타
52
-
-
52

합계
59,695
9,129
(2,511)
66,313

(2) 사용권자산의 감가상각누계액
<당반기>

(단위 : 백만원)

구분
기초
감가상각
해지
반기말

부동산
40,716
15,811
(16,185)
40,342

차량운반구
1,052
398
(381)
1,069

기타
28
8
-
36

합계
41,796
16,217
(16,566)
41,447

<전반기>

(단위 : 백만원)

구분
기초
감가상각
해지
반기말

부동산
16,828
12,966
(1,386)
28,408

차량운반구
677
514
(398)
793

기타
14
7
-
21

합계
17,519
13,487
(1,784)
29,222

연결기업은 기초자산의 공정가치가 5백만원 미만인 소액 기초자산 리스에 대해 사용권자산과 리스부채를 인식하는 회계처리를 하지 않기로 선택하였습니다. 또한, 연결기업은 해당 리스에 관련되는 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액 기준에 따라 비용으로 인식하고 있습니다.

17. 기타자산

당반기말 및 전기말 현재 기타자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말

순확정급여자산
103
-

선급금
282,003
242,151

선급비용
10,548
12,042

선급제세
219
198

일반상품
-
12

기타
1,070
1,124

합계
293,943
255,527

18. 예수부채

당반기말 및 전기말 현재 예수부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말

투자자예수금
위탁자예수금
5,448,797
4,649,731

장내파생상품거래예수금
1,200,621
1,098,245

저축자예수금
36,226
35,212

집합투자증권투자자예수금
307,229
236,565

기타예수금
1,136,412
1,007,271

소계
8,129,285
7,027,024

수입담보금
신용대주담보금
570
-

합계
8,129,855
7,027,024

19. 당기손익-공정가치측정금융부채 

19-1 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말

당기손익-공정가치측정금융부채
매도유가증권
6,261,462
3,724,874

당기손익-공정가치측정지정금융부채
매도파생결합증권
3,819,867
5,303,079

매도파생결합사채
4,340,877
4,193,275

소계
8,160,744
9,496,354

매매목적파생상품부채(*)
680,177
1,127,470

합계
15,102,383
14,348,698

(*) 주석 5. 파생상품 참조

연결기업은 금융부채를 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정하는 것이 회계불일치를 제거하거나 유의적으로 줄일 수 있는 경우, 금융상품집합을 공정가치 기준으로 관리하고 그 성과를 평가하는 경우 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정하고 있습니다. 당반기말 현재 당기손익-공정가치측정의 정의를 충족시키지 못하는 일부 부채중 공정가치로 관리하고 평가하는 금융상품집합에 대하여 당기손익-공정가치 측정 금융부채로 지정하였습니다. 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 금융상품은 이를 취소할 수 없습니다.

19-2 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 대상으로 지정한 금융부채는다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말

매도파생결합증권
주가연계증권
2,328,007
3,352,044

기타파생결합증권
1,472,215
1,937,392

매도상장지수증권
19,645
13,643

소계
3,819,867
5,303,079

매도파생결합사채
주가연계사채
2,555,286
2,685,171

기타파생결합사채
1,785,591
1,508,104

소계
4,340,877
4,193,275

합계
8,160,744
9,496,354

19-3 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 대상으로 지정한 금융부채의신용위험은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말

당기손익-공정가치측정지정금융부채 - 기타포괄손익

신용위험의 변동으로 인한 공정가치 변동액
1,291
2,759

신용위험의 변동으로 인한 공정가치 변동누계액
(9,903)
(11,194)

당기손익-공정가치측정지정금융부채 - 당기손익

신용위험의 변동으로 인한 공정가치 변동액
(5,721)
37,715

신용위험의 변동으로 인한 공정가치 변동누계액
(71)
503

당반기 및 전반기 중 당기손익-공정가치 측정항목으로 지정한 금융부채를
각각 5,656,280백만원 및 4,835,328백만원
을 처
분하였으며, 해당 금융부채에서 발생한 누적기타포괄손실은 각각 3,435백만원 및
3,407백만원입
니다. 이 중 자본 내 기타포괄손익에서 이익잉여금으로 대체된 금액은 없습니다.

19-4 당반기 및 전반기 중 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 신용위험 변동에 따른 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

기초
(8,116)
(10,116)

기타포괄손익으로 인식한 신용위험 증감
1,291
22,320

법인세효과
(355)
(6,138)

반기말
(7,180)
6,066

19-5 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 계약조건에 따른 원금에 대한 만기상환금액과 장부금액 및 두 금액의 차이는 다음과 같습니다.
<당반기말>

(단위 : 백만원)

구분
계약상 만기상환금액
장부금액
차이금액

주가연계증권
2,250,511
2,328,007
(77,496)

기타파생결합증권
1,784,089
1,472,215
311,874

매도상장지수증권
14,651
19,645
(4,994)

주가연계사채
2,526,575
2,555,285
(28,710)

기타파생결합사채
1,798,000
1,785,591
12,409

<전기말>

(단위 : 백만원)

구분
계약상 만기상환금액
장부금액
차이금액

주가연계증권
3,237,659
3,352,044
(114,385)

기타파생결합증권
2,301,339
1,937,392
363,947

매도상장지수증권
13,688
13,643
45

주가연계사채
2,663,720
2,685,171
(21,451)

기타파생결합사채
1,463,857
1,508,104
(44,247)

20. 차입부채와 발행사채

20-1 당반기말 및 전기말 현재 차입부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
주요차입처
이자율(%)
당반기말
전기말

콜머니
삼성자산운용 등
0.70~0.80
680,000
438,600

차입금
한국증권금융, 유진투자증권 등
0.15~5.50
4,707,906
4,714,825

후순위차입금
KEB HANA 등
1.15~1.95
17,304
16,413

환매조건부채권매도
하나은행 신탁등
0.1~8.00
11,401,896
13,796,013

기타

-
381,100
527,600

발행어음
개인 등
0.4~3.00
3,884,578
4,273,593

(현재가치할인차금)

(6,640)
(9,713)

합계
21,066,144
23,757,331

20-2 당반기말 및 전기말 현재 발행사채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

발행일
만기일
이자율(%)
당반기말
전기말

일반사채
제 57-2회 무보증사채
2016.04.12
2021.04.12
2.02
-
250,000

제 58회 무보증사채
2017.09.15
2022.09.15
2.45
250,000
250,000

제 59-1회 무보증사채
2018.03.22
2021.03.22
2.72
-
300,000

제 59-2회 무보증사채
2018.03.22
2023.03.22
2.97
350,000
350,000

제 60-1회 무보증사채
2019.04.12
2022.04.12
2.00
250,000
250,000

제 60-2회 무보증사채
2019.04.12
2024.04.12
2.06
250,000
250,000

제 61-1회 무보증사채
2020.09.28
2023.09.27
1.35
150,000
150,000

제 61-2회 무보증사채
2020.09.28
2025.09.28
1.55
150,000
150,000

제 62-1회 무보증사채
2020.11.27
2023.11.27
1.32
100,000
100,000

제 62-2회 무보증사채
2020.11.27
2025.11.27
1.64
130,000
130,000

제 62-3회 무보증사채
2020.11.27
2027.11.26
1.86
70,000
70,000

제 63회 무보증사채
2021.02.16
2026.02.13
1.55
110,000
-

제64-1회 무보증사채
2021.04.29
2024.04.29
1.53
170,000
-

제64-2회 무보증사채
2021.04.29
2026.04.29
1.95
80,000
-

제64-3회 무보증사채
2021.04.29
2028.04.29
2.25
50,000
-

(사채할인발행차금)

(3,977)
(3,424)

소계
2,106,023
2,246,576

전자단기사채
SK증권 등
2021.04.01
2021.07.01
0.7~0.84
260,000
1,060,000

(사채할인발행차금)

(2)
(708)

소계
259,998
1,059,292

합계
2,366,021
3,305,868

21. 기타금융부채

21-1 당반기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말

미지급금
5,966,292
7,031,007

미지급비용
419,469
424,661

임대보증금
8,884
8,593

임대보증금 현재가치할인차금
(85)
(92)

리스부채
63,431
81,533

리스부채 현재가치할인차금
(1,852)
(2,074)

기타
534,062
423,784

합계
6,990,201
7,967,412

21-2
당반기말 및 전기말 현재 리스부채의 잔존만기별 금액은 다음과 같습니다.
<당반기말>

(단위 : 백만원)

구분
1개월이내
1~3개월
3~12개월
1~5년
5년초과
합계

리스부채
2,466
3,671
20,852
35,976
466
63,431

<전기말>

(단위 : 백만원)

구분
1개월이내
1~3개월
3~12개월
1~5년
5년초과
합계

리스부채

3,394

6,932

26,696

43,879

632

81,533

22. 충당부채

22-1
당반기말 및 전기말 현재 충당부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말

복구충당부채
7,806
8,271

미사용약정충당부채
14,879
15,273

지급보증충당부채
550
5,981

기타손실충당부채(*)
42,680
232,683

소계
65,915
262,208

(*) 당반기 중 옵티머스자산운용펀드에 대한 금융분쟁조정위원회 조정 결정 및 고객 합의에 따라 일반투자자 고객들을 대상으로 원금 100%를 반환하고 고객으로부터 수익증권과 제반권리를 양수하였습니다. 연결기업이 판매한 환매 중단 옵티머스 자산운용의 펀드 총 432,700백만원 중 일반투자자에게 반환한 원금은 총 278,000백만원 이고, 이와 관련하여 기인식한 충당부채는 제거 되었습니다. 향후 펀드의 자산회수활동을 지속적으로 추진하고 독립적인 외부전문가의 판단과 자원 유출 예상에 대한 객관적 증거를 추가로 수집하여 재무제표에 지속적으로 반영할 예정입니다.

22-2 당반기 및 전반기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
<당반기>

(단위 : 백만원)

구분
복구충당부채

미사용약정
충당부채

지급보증
충당부채

기타충당부채
합계

기초
8,271
15,273
5,981
232,683
262,208

추가 전입
-
-
-
40,486
40,486

기중 사용
(743)
-
-
(222,551)
(223,294)

미사용액 환입
(1,123)
(430)
(5,431)
(7,938)
(14,922)

외화환산
-
36
-
-
36

상각
42
-
-
-
42

추가 설정
1,359
-
-
-
1,359

반기말
7,806
14,879
550
42,680
65,915

<전반기>

(단위 : 백만원)

구분
복구충당부채

미사용약정
충당부채

지급보증
충당부채

기타충당부채
합계

기초
4,340
17,022
6,670
479
28,511

추가 전입
-
7,546
-
78,546
86,092

기중 사용
(271)
-
-
(64)
(335)

미사용액 환입
-
-
(1,643)
-
(1,643)

외화환산
6
(3)
-
-
3

상각
102
-
-
-
102

추가 설정
1,935
-
-
-
1,935

기타
(887)
-
-
-
(887)

반기말
5,225
24,565
5,027
78,961
113,778

23. 기타부채

당반기말 및 전기말 현재 기타부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말

순확정급여부채
40,759
25,175

미지급비용
21,116
21,116

선수금
307
249

선수수익
33,366
31,597

제세금예수금
33,244
48,805

기타
46
46

합계
128,838
126,988

24. 순확정급여부채

24-1 당반기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말

확정급여채무
213,628
199,955

사외적립자산
(172,972)
(174,780)

순확정급여부채(*)
40,656
25,175

(*) 당반기말 순확정급여부채 40,656백만원은 순확정급여부채 40,759백만원에서 순확정급여자산 103백만원을 차감한 금액입니다.

24-2 당반기 및 전반기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

기초
199,955
176,578

근무원가
10,195
9,576

이자비용
2,303
1,755

전입으로 승계한 확정급여채무
808
295

보험수리적손익
5,196
-

지급액
(4,829)
(3,622)

반기말
213,628
184,582

24-3 당반기 및 전기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

기초
174,780
164,366

기대수익
2,057
1,487

전입으로 승계한 사외적립자산
808
295

지급액
(4,673)
(3,437)

반기말
172,972
162,711

24-4 당반기 및 전반기 중 포괄손익계산서에 반영된 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

퇴직연금급여
18,144
14,309

기중 근무원가
10,195
9,576

이자비용
2,303
1,755

사외적립자산의 기대수익
(2,057)
(1,487)

기타
360
250

총비용
28,945
24,403

25. 지
배주주지분

25-1 당반기말 및 전기말 현재 지배주주지분의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말

자본금
보통주자본금
1,431,920
1,431,920

우선주자본금
99,355
99,355

소계
1,531,275
1,531,275

기타불입자본
주식발행초과금
1,504,103
1,504,103

자기주식처분이익
15,297
15,297

기타자본잉여금
15,985
15,985

자기주식 (*1)
(14,565)
(14,565)

자기주식처분손실
(1,567)
(1,567)

기타자본조정
867
867

소계
1,520,120
1,520,120

기타자본구성요소
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
240,859
246,074

기타포괄손익-공정가치측정금융자산기대신용손실충당금
709
887

당기손익-공정가치측정지정금융부채자기신용위험
(7,180)
(8,116)

위험회피파생상품평가손익
(9,141)
(9,198)

해외사업환산손익
(8,684)
(36,798)

확정급여제도의재측정요소
(33,423)
(28,227)

소계
183,140
164,622

이익잉여금
이익준비금 (*2)
180,089
159,023

대손준비금
78,893
74,642

임의적립금
1,953,560
1,700,360

미처분이익잉여금
679,053
640,335

기타이익잉여금 (*3)
7,345
7,345

소계
2,898,940
2,581,705

합계
6,133,475
5,797,722

(*1) 주가안정 및 주주가치증대, 임직원 성과보상 목적으로 취득하였습니다.

(*2) 연결기업은 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당목적으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다.
(*3) 과거 자산재평가법에 의한 자산재평가에서 발생한 재평가차익으로 동 재평가차익은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

25-2 전기말 기준으로 당반기에 결의되어 지급한 배당금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

구 분
지급내역

보통주
우선주
합계

배당받을 주식수(*)
280,725,216
18,870,968
299,596,184

주당배당금
700
750
-

배당금총액(백만원)
196,508
14,153
210,661

(*) 전기말 현재 연결기업이 보유하고 있는 자기주식이 제외되어 있습니다.

26. 순수수료손익

당반기 및 전반기 중 순수수료손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

수수료수익
수탁수수료
199,625
446,995
167,940
291,049

인수및주선수수료
29,284
53,568
29,257
53,479

집합투자증권취급수수료
10,353
19,845
8,228
19,104

자산관리수수료
6,621
12,916
4,318
8,327

매수및합병수수료
8,194
10,250
7,434
29,132

신탁보수수수료
8,944
16,825
6,184
12,084

채무보증수수료
40,533
108,218
27,097
47,919

송금수수료
159
290
81
143

유가증권대여료
10,674
16,755
9,707
21,311

기타
25,233
58,710
20,694
48,303

소계
339,620
744,372
280,940
530,851

수수료비용
매매수수료
29,483
66,384
21,958
41,892

투자일임수수료
238
853
126
266

송금수수료
103
209
131
221

대차거래수수료

9,789
15,669
7,298
16,869

기타
28,651
41,925
17,626
35,314

소계
68,264
125,040
47,139
94,562

순손익
271,356
619,332
233,801
436,289

27. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손익

당반기 및 전반기의

당기손익-공정가치측정 금융상품

관련손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

당기손익-공정가치측정
금융상품관련이익
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
181,399
538,989
283,325
526,051

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
224,651
500,519
179,661
368,723

당기손익-공정가치측정금융부채처분이익
96,599
186,343
55,961
185,381

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익
(23,469)
67,875
(168,503)
46,530

당기손익-공정가치측정지정금융부채처분이익
26,926
112,570
66,585
146,576

당기손익-공정가치측정지정금융부채평가이익
(44,551)
51,202
(527,029)
533,906

매매목적파생상품거래이익
907,713
2,293,858
1,858,903
4,320,548

매매목적파생상품평가이익
7,143
533,469
(438,536)
995,337

소계
1,376,411
4,284,825
1,310,367
7,123,052

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
134,977
377,264
148,551
600,523

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
65,659
285,276
(238,178)
223,431

당기손익-공정가치측정금융부채처분손실
152,491
247,204
192,700
298,938

당기손익-공정가치측정금융부채평가손실
23,561
89,077
77,376
120,274

당기손익-공정가치측정지정금융부채처분손실
124,899
270,517
62,752
116,425

당기손익-공정가치측정지정금융부채평가손실
3,248
199,622
72,499
295,508

매매목적파생상품거래손실
863,875
2,276,059
1,793,478
4,578,299

매매목적파생상품평가손실
(111,179)
410,588
(971,551)
993,093

소계
1,257,531
4,155,607
1,137,627
7,226,491

순손익
118,880
129,218
172,740
(103,439)

상기와 별도로
당반기 및 전반기 중 당기손익-공정가치측정지정금융부채와 관련하여 기타포괄손익으로 인식한 신용위험변동 관
련 손익 금액은 각
각 이익 1,291백만원및 이익
22,320백만원

입니다.

28. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련 손익

당

반기 및 전반기 중
기타포괄손익-공정가치측정금융상품

관련 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

당기손익으로 인식되는 손익

기타포괄손익-공정가치
측정금융자산관련이익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익(*)
338
1,313
11,933
15,583

기타포괄손익-공정가치
측정금융자산관련손실
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실(*)
800
1,603
1,535
7,371

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손실충당금전(환)입
(321)
(260)
37
180

소계
479
1,343
1,572
7,551

순손익
(141)
(31)
10,361
8,032

(*) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분시 누적기타포괄손익에서 당기손익으로 재분류한 금액은 각각 218백만원 및 8,426백만원 입니다.

29. 위험회피목적파생상품관련손익

당반기 및
전반기 중 위험회피목적파생상품관련손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

위험회피목적파생상품
평가및처분이익
파생상품(헤지)거래이익
-
-
1,960
2,191

파생상품(헤지)평가이익
-
-
(2,250)
-

소계
-
-
(290)
2,191

위험회피목적파생상품
평가및처분손실
파생상품(헤지)거래손실
-
-
738
1,388

파생상품(헤지)평가손실
-
-
(4,039)
-

소계
-
-
(3,301)
1,388

순손익
-
-
3,011
803

30. 순이자손익

당반기 및 전반기 중 순이자손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

이자수익
신용공여이자
71,142
139,885
37,966
76,046

매입대출채권이자
214
425
496
1,096

대출금이자
39,700
98,430
46,162
93,329

채권이자
118,896
239,518
133,295
267,750

차주매각대금이용료
-
-
-
3

기업어음증권이자
4,344
8,547
9,334
17,933

증금예치금이자
1,496
2,500
1,487
2,907

양도성예금증서이자
4
4
777
1,830

금융기관예치금이자
659
1,149
1,271
2,321

환매조건부매수이자
95
332
174
603

예금이자
2,975
6,044
8,111
20,122

미수금이자
210
473
191
425

기타
1,614
3,578
1,788
8,303

소계
241,349
500,885
241,052
492,668

이자비용
차입금이자
15,130
30,549
24,108
46,944

대주매각대금이용료
84
149
113
281

투자자예탁금이용료
1,979
3,882
2,996
6,890

환매조건부매도이자
10,620
22,383
15,804
41,918

콜머니이자
542
1,089
719
2,505

사채이자
11,788
25,835
16,260
34,462

발행어음이자
6,632
14,550
15,735
33,519

리스부채이자
241
526
214
445

기타
669
1,966
1,446
2,281

소계
47,685
100,929
77,395
169,245

순손익
193,664
399,956
163,657
323,423

(*) 당반기 및 전반기 중 손상된 대출채권에서 발생한 이자수익은 각
각
520
백만원 및697백만원 입니다.

31. 상각후원가측정금융자산 관련 손익

당반기
및 전반기 중
상각후원가측정금융자산
관련 손익은
내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

상각후원가측정
금융자산관련이익
매각이익
-
-
-
21,522

손실충당금환입
-
-
645
4,601

소계
-
-
645
26,123

상각후원가측정
금융자산관련손실
매각손실
-
759
-
-

손실충당금전입
(10,123)
5,583
23,215
26,807

소계
(10,123)
6,342
23,215
26,807

순손익
10,123
(6,342)
(22,570)
(684)

32. 외환거래손익

당반기 및 전반기 중 외환거래손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

외환거래이익
외환차익
59,460
143,742
121,773
247,065

외화환산이익
(5,248)
178,373
(31,910)
241,628

소계
54,212
322,115
89,863
488,693

외환거래손실
외환차손
51,992
109,994
117,773
235,066

외화환산손실
(10,543)
124,674
(11,092)
227,423

소계
41,449
234,668
106,681
462,489

순손익
12,763
87,447
(16,818)
26,204

33. 판매비와관리비

당반기 및 전반기 중 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

종업원급여
급여
133,716
283,621
106,809
201,633

퇴직급여
12,521
28,945
17,701
24,403

명예퇴직금
2,768
5,758
933
3,086

복리후생비
26,167
55,207
24,241
52,021

소계
175,172
373,531
149,684
281,143

감가상각비
감가상각비
5,651
10,792
4,843
9,625

무형자산상각비
219
390
264
562

사용권자산상각비
7,154
16,216
6,806
13,487

소계
13,024
27,398
11,913
23,674

일반관리비
전산운용비
8,252
16,978
8,086
16,055

임차료
1,517
3,143
1,356
2,550

지급수수료
15,053
33,286
8,587
18,215

접대비
4,045
6,772
2,835
5,699

광고선전비
4,468
7,686
2,490
5,913

연수비
469
729
367
782

세금과공과금
10,168
24,574
9,783
20,715

업무위탁수수료
8,136
14,885
4,632
6,952

회의비
59
89
33
77

인쇄비
438
741
291
489

여비교통비
462
814
348
1,119

차량유지비
208
339
188
342

소모품비
968
1,173
312
833

수도광열비
626
1,462
637
1,483

보험료
3,204
4,991
1,406
2,663

행사비
3,779
6,918
1,611
5,734

기타
11,359
17,417
5,329
10,001

소계
73,211
141,997
48,291
99,622

합계
261,407
542,926
209,888
404,439

34. 기타의영업손익

당반기 및 전반기 중 기타의영업손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

기타의영업수익
배당금수익
11,113
46,416
17,324
45,223

당기손익-공정가치측정채무증권 기타수익

75,395
121,360
56,208
101,303

일반상품처분이익
-
-
11
20

일반상품평가이익
-
-
(1)
3

충당부채환입액
(10,024)
6,984
1,643
1,643

기타영업수익
1,550
2,297
(33,148)
1,968

소계
78,034
177,057
42,037
150,160

기타의영업비용
일반상품처분손실
-
1
-
1

충당부채전입액
81
40,486
79,943
86,092

기타영업비용
30,215
55,813
136
204

소계
30,296
96,300
80,079
86,297

순손익
47,738
80,757
(38,042)
63,863

35. 영업외손익

당반기 및 전반기 중 영업외손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

영업외수익
유형자산처분이익
-
-
-
24

무형자산처분이익
30
30
-
-

임대료
1,017
1,903
845
2,017

지분법이익
4,356
6,980
19,441
20,396

종속기업및관계기업투자처분이익
7,037
7,998
-
4

기타영업외수익
2,932
4,260
623
1,517

소계
15,372
21,171
20,909
23,958

영업외비용
유형자산처분손실
823
1,657
266
1,235

무형자산처분손실
-
11
-
-

지분법손실
17,451
30,139
686
6,460

기부금
1,630
1,714
839
1,259

기타영업외비용
8,100
16,020
7,462
15,380

소계
28,004
49,541
9,253
24,334

순손익
(12,632)
(28,370)
11,656
(376)

36. 법인세비용

연결기업은 기대총연간이익에 적용될 수 있는 법인세율, 즉 추정 평균 연간 유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 법인세비용을 계산하고 있습니다.
2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상 평균 연간 법인세율은 27.5%입니다.

37. 현금흐름표

37-1 당반기 및 전반기 중 영업활동으로 인한 현금흐름 산출 시 반영된 손익조정항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
당반기
전반기

이자수익
(500,885)
(492,668)

이자비용
100,929
169,245

배당금수익
(46,416)
(45,223)

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익
(1,153,065)
(1,944,496)

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실
984,562
1,632,306

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
1,603
7,371

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
(1,313)
(15,583)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 신용위험손실전(환)입액
(259)
180

위험회피목적파생상품거래이익
-
(2,191)

위험회피목적파생상품거래손실
-
1,388

대손상각비
5,583
26,807

손실충당금환입
-
(4,601)

외화환산이익
(178,374)
(241,628)

외화환산손실
124,674
227,423

감가상각비(유형자산 및 투자부동산)
11,079
9,918

사용권자산감각상각비
16,216
13,487

무형자산상각비
391
562

유형자산처분이익
-
(24)

유형자산처분손실
1,657
1,235

무형자산처분이익
(30)
-

무형자산처분손실
11
-

충당부채전입액
40,486
86,092

충당부채환입액
(6,984)
(1,643)

퇴직급여
10,801
9,844

종속기업및관계기업투자처분이익
(7,998)
(4)

비지배투자자비용
53,981
-

지분법손실
30,139
6,460

지분법이익
(6,980)
(20,396)

기타손익
(2,577)
(40)

합계
(522,769)
(576,179)

37-2 당반기 및 전반기 중 영업활동으로 인한 현금흐름 산출 시 반영된 자산과 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)
2,985,752
(4,189,862)

위험회피목적파생상품자산의 감소
-
3,253

상각후원가측정금융자산의 증가
(140,313)
(3,657,010)

기타자산의 증가
(29,677)
(147,898)

예수부채의 증가
1,055,390
1,602,976

당기손익-공정가치측정금융부채의 증가
174,772
26,790

기타금융부채의 증가(감소)
(1,074,711)
3,938,562

위험회피목적파생상품부채의 감소
(1,270)
-

충당부채의 감소
(231,081)
(316)

기타부채의 감소
(15,898)
(7,490)

합계
2,722,964
(2,430,995)

37-3 당반기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
당반기말
전기말

현금
35,631
19,491

당좌예금
4,866
3,126

외화예금
1,201,103
941,661

기타예금
308,728
248,369

합계
1,550,328
1,212,647

38. 우발사항과 약정사항

38-1 당반기말 및 전기말 현재 연결기업이 금융기관과 체결하고 있는 약정사항 및 한도금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

약정사항
금융기관
한도금액

당반기말
전기말

일중차월
농협은행 등
620,000
570,000

JP Morgan Chase Bank 등 (*2)
$10,000,000
$10,000,000

유로클리어 (*2)
$100,000,000
$100,000,000

증권예탁원
$15,000,000
$15,000,000

예금담보 당좌대출약정
우리은행 등
47,500
47,500

어음할인약정(증권금융일반자금) (*3)
한국증권금융 (*1)
200,000
200,000

어음할인약정(청약증거금예수금)
한국증권금융 (*1)
청약예치금 범위 내
청약예치금 범위 내

증권유통금융융자(*4)
한국증권금융 (*1)
1,750,000
1,300,000

증권유통금융대주(*4)
한국증권금융 (*1)

담보금융지원대출(자체자금)(*5)
한국증권금융 (*1)
1,700,000
1,500,000

기관운영자금대출(자체자금)
한국증권금융 (*1)
250,000
500,000

기관운영자금대출(투자자예탁금)
한국증권금융 (*1)
투자자예탁금 범위 내
투자자예탁금 범위 내

채권유통금융/사채 및 국공채인수자금 대출
한국증권금융 (*1)
260,000
260,000

일중자금거래
한국증권금융 (*1)
200,000
200,000

(*1) 본 약정은 약정기간에도 금융사정의 변동이나 대주의 판단으로 대출의 실행이 일시 정지 될 수 있습니다.
(*2) 본 약정은 연결기업의 자산/거래규모 및 금융기관 내부기준에 따라

변동

가능합니다.

(*3) 당반기말 현재 어음할인약정 중
100,000
백
만원(전기말 150,000백만원)
이 실행되었습니다.
(*4) 당반기말 현재 증권유통금융융자 중 932,642백만원(전기말 1,277,800백만원) 및 증권유통금융대주 중 570백만원이 실행되었습니다.

(*5)
당반기말 현재 담보금융지원대출 중 1,100,000백만원(전기말 1,100,000백만원)이 실행되었습니다.

38-2 당반기말 및 전기말 현재 계류중인 중요한 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
내용
당반기말
전기말

건수
소송가액
건수
소송가액

피고(*)
손해배상 청구 등
39
398,508
35
316,307

원고
손해배상 청구 등
16
66,469
17
22,771

(*) 당반기말 현재 주요 피소내역은 신재생에너지관련 유동화증권 매매대금에 대한 반환청구 소송 80,800백만원(전기말 80,800백만원), 펀드 불완전 판매관련 손해배상 청구소송 1,009백만원(전기말 25,823백만원), 대우조선해양 증권신고서 부실기재 등에 대한 손해배상 청구소송 33,334백만원(전기말 50,354백만원), DLS관련 부당이득금 반환소송 162,294백만원(전기말 52,128백만원) 및 기타 손해배상 청구소송 74,680백만원(전기말 77,467백만원)입니다. 해당 소송의 최종 결과 및 그 영향을 보고기간종료일 현재 예측할 수 없습니다.

38-3 당반기말 및 전기말 현재 연결기업의 채무보증 및 대출약정과 관련된 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
제공받은 자
당반기말
전기말

매입약정 및 장기인수약정
홈플러스 외
295,116
616,110

한도대출 및 대출확약(*)
우리크레딧제구차 외
823,284
1,278,185

미이행 출자약정
Blackstone Capital Partners VI L.P. 외
424,037
267,408

합계
1,542,437
2,161,703

(*) 사모사채인수확약금액이 포함되어 있습니다.

38-4 COVID-19 영향

COVID-19의 확산은 국내 및 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 연결기업의 향후 수익과 기타 재무성과에도 잠재적으로 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. COVID-19의 영향으로 2021년 GDP성장률과 같은 경제요소가 급격히악화될 것으로 예측되었습니다. 연결기업은 당반기말 현재 합리적이고 객관적인 정보를 활용하여 COVID-19에 따른 경제상황 악화와 미래 불확실성 등을 고려하여 기대신용손실측정에 사용된 주요 가정 및 지수를 재산출하고 이를 손실충당금에 반영하였으며, 회사의 투자 공정가치에 부정적인 영향을 줄 수 있는 징후를 파악하여 공정가치에 대한 합리적인 기대치를 반영하였습니다.

독일 헤리티지 부동산 투자 관련 금융상품, OPAL-TA 무역금융 펀드관련 금융상품,GEN2 파트너스자산운용 관련 금융상품 등 현재 환매 및 NAV 산출이 중단된 금융상품에 대하여 연결기업은 보고기간종료일 현재 COVID-19로 인해 해외 실사를 수행하지 못하고 이용가능한 정보를 바탕으로 공정가치를 측정하였습니다. 경제환경이 급격히 변동되는 경우 향후 투자 공정가치의 유의적인 변동이 발생할 수 있습니다. 

연결기업은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정에 대하여 지속적으로 검토할 예정입니다.

39. 특수관계자 거래

39-1 당반기말 현재 연결기업의 주요 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구분
회사

최상위지배기업
농업협동조합중앙회

지배기업
농협금융지주주식회사

동일지배하의기업
농협은행
농협생명보험
농협손해보험

NH농협캐피탈
NH저축은행
NH농협리츠운용㈜

엔에이치애그리비즈밸류 PEF
MMT
HDC(NH증권)밸류업5호(채권혼합) 외 31개

캠코밸류리크리에이션제사차유동화전문(유)
개인연금신탁 외 10개 신탁
농협파이낸스미얀마

농협파이낸스캄보디아
우리글로벌REF사모혼합투자신탁
NH-Amundi 해외선순위론
전문투자형사모특별자산신탁2호

(주)엔에이치공모상장제1호위탁관리
부동산투자회사
엔에이치벤처투자주식회사
NH-Amundi 북미인프라
전문투자형사모특별자산투자신탁1호

NH-Amundi 글로벌 TPG AsiaⅦ
전문투자형사모투자신탁1호
NH-Amundi MBKP Special 
Situations Ⅰ전문투자형사모신탁1호
엔에이치이노제일차 유한회사 외 7개

NH-Amundi 글로벌인프라전문투자형 사모특별자산투자신탁13호

관계기업
블루오션기업재무안정제1호
사모투자전문회사
엔에이치엘비그로쓰챔프
이천십일의사호사모투자전문회사

엔에이치애그리비즈밸류크리에이티브 제1호사모투자합자회사

이니어스엔에이치사모투자합자회사

엔에이치아주아이비중소중견그로쓰
2013 사모투자전문회사

엔에이치큐씨피중소중견
글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사

아이비케이엔에이치스몰자이언트
사모투자전문회사

트루벤글로벌헬스케어
사모투자합자회사

주식회사여의도엠비씨부지
복합개발피에프브이

스타셋-디에이밸류 헬스케어
투자조합 2호

스타셋-디에이밸류 헬스케어
투자조합 3호

마이다스제1호사모투자합자회사

글로벌오퍼튜니티사모투자합자회사

글랜우드공동투자제일호
사모투자합자회사

어센도뉴제너레이션헬스케어투자조합

엔에이치-아주디지털혁신펀드
엔에이치-아주코스닥스케일업펀드
엔에이치팍스톤사모투자합자회사

엔에이치오퍼스
기업재무안정사모투자합자회사
스프랏글로벌신재생제1호
사모투자합자회사
스퀘어-디에이밸류
신기술투자조합제1호

MK Ventures-K Clavis 그로스캐피탈 벤처펀드 1호
마스턴제51호여의도피에프브이
주식회사
스마일게이트베트남카이로스1호
사모투자합자회사

엔에이치-수인베스트먼트 혁신성장
M&A 투자조합
이아이피인베스트먼트 인프라 1호
사모투자 합자회사
엔에이치오퍼스제2호
기업재무안정사모투자합자회사

엔에이치 공동투자 사모투자 합자회사

로드스톤제2호사모투자합자회사

엔에이치-델타핀테크신기술조합

제네시스1호 사모투자합자회사
엔에이치 아이비케이씨 하이테크
제일호 신기술조합

엔에이치 한양 소부장 신기술투자조합 제1호

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호
신기술사업투자조합

엔에이치스팩13호

엔에이치스팩16호

엔에이치스팩17호

엔에이치스팩18호

엔에이치스팩19호

엔에이치스팩20호
엔에이치스팩21호

인천 항동 오피스텔 PF
(㈜엔에스파트너스)

케이앤티-키움제1호
신기술사업투자조합

하베스트 제2호 사모투자합자회사
하이즈이베스트더커런트
신기술조합제2호

티그리스-엘로힘투자조합1호

엔에이치 시너지아이비 바이오
신기술사업투자조합

엔에이치 시너지 소부장
신기술투자조합

코너스톤 펜타스톤 1호 신기술조합
서울성보치업유한공사
영구대광방지산개발유한공사

㈜에듀팰리스
Edupalace INC
산동한상치업유한공사

엔에이치-메리츠 컨텐츠 제1호
신기술조합
엔에이치-아이비케이씨 바이오
신기술조합
엔에이치-델타 세컨더리 신기술조합

교보 엔에이치 헬스케어
신기술투자조합 제1호

기타특수관계자(*)
NH-Amundi자산운용
코리아크레딧뷰로㈜
경기-DSC 수퍼맨투자조합 1호

㈜햇살유통
㈜유진엠플러스
㈜시즌스해운

코리아그로우쓰우퍼튜니티 제1호
사모투자 합자회사
IFFCO-Kisan Finance Ltd
NHC-DTNI 농식품 ABC 투자조합1호

NHC-DTNI 농식품 일반 투자조합2호
엔에이치김해아이앤디
아틸라인프라제일호사모투자회사

농협경제지주
농협네트웍스
농협정보시스템

농업협동조합자산관리
농협파트너스

농협하나로유통

농협양곡
농협유통

농협부산경남유통

농협충북유통
농협대전유통

농협물류

농협케미컬
NH농협무역

농협아그로

농협홍삼
남해화학

농협목우촌

농협사료
농우바이오

농업회사법인농협흙사랑

농업회사법인 농협식품
공영홈쇼핑

농업회사법인 오리온농협

NH-Hay Inc.
농협티엠알

PT Nonghyup feed Indonesia

닛소남해아그로
KOREA NONGHYUP INTERNATIOAL

NONGHYUP AMERICA.INC

은애기(상해)무역유한공사
상림농업회사법인

북경세농종묘유한공사

NONGWOO SEED AMERICA INC.
PT. KOREANA SEED INDONESIA

NONGWOOSEED INDIA PVT.LTD.

북경세농국제무역유한공사
NONGWOOSEED
MYANMAR CO.,LTD

TOLYA TOHUM TARIM SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI(터키)

대우로지스틱스
에이치앤디로지스틱스

광양인터내셔널물류센터

㈜인코단트래이딩
엔에이치나우농식품1호
사모투자합자회사

㈜지앤오코퍼레이션

스톤브릿지고성장1호투자조합
엘비 제3호의1사모투자합자회사

엔에이치나우농식품2호
사모투자합자회사

엔에이치-유온투자조합1호
엔에이치농식품벤처투자조합

홈앤쇼핑

공소그룹(천진)국제융자조임유한회사
엔에이치벤처-아주아이비
뉴그로쓰 펀드

토소남해실리카

가락수산㈜
㈜프로테크코리아

올바른계란

티에스대성에이치
전문투자형사모1호투자회사

(*) 지배기업, 종속기업, 관계기업 및 기타특수관계자를 제외한 대규모기업집단소속회사를 기타에 포함하였습니다.

39-2 당반기말 및 전기말 현재 주요 특수관계자와의 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.
<채권>

(단위 : 백만원)

구분
특수관계자
거래내용
당반기말
전기말

지배기업
농협금융지주
기타자산
-
1

동일지배하의
기업
농협은행
예치금
475,185
314,363

파생상품자산
944
1,368

기타자산
4,982
9,405

농협손해보험
기타자산
52
-

관계기업
엔에이치큐씨피에이치엔씨케이디원
 사모투자합자회사(*)
기타자산
-
60

엔에이치애그리비즈밸류크리에이티브 제1호사모투자합자회사
기타자산
79
152

이니어스엔에이치사모투자합자회사
기타자산
126
127

엔에이치아주아이비중소중견그로쓰
 2013사모투자전문회사
기타자산
11
26

엔에이치큐씨피중소중견글로벌투자
 파트너쉽사모투자전문회사
기타자산
-
24

아이비케이엔에이치스몰자이언트
 사모투자전문회사
기타자산
206
226

엔에이치팍스톤사모투자합자회사
기타자산
114
115

엔에이치오퍼스
 기업재무안정사모투자합자회사
기타자산
319
314

엔에이치오퍼스제2호기업재무안정사모투자합자회사
기타자산
145
138

엔에이치공동투자사모투자합자회사
기타자산
174
140

엔에이치-아주코스닥스케일업펀드
기타자산
172
172

엔에이치스팩13호
기타자산
1,886
2,088

엔에이치스팩14호(*)
기타자산
-
6

엔에이치스팩16호
기타자산
2,997
2,069

엔에이치스팩17호
기타자산
2,533
2,465

엔에이치스팩18호
기타자산
1,924
1,973

엔에이치스팩19호
기타자산
21,639
-

엔에이치스팩20호
기타자산
3,750
-

엔에이치스팩21호
기타자산
1,290
-

합계
518,528
335,232

(*) 당반기 중 특수관계자에서 제외되었습니다.

<채무>

(단위 : 백만원)

구분
특수관계자
거래내용
당반기말
전기말

동일지배하의기업
농협손해보험
예수부채
1
-

NH농협캐피탈
예수부채
6,313
8,197

농협은행
예수부채
177
234

파생상품부채
48
1,018

기타부채
10,637
9,616

관계기업
엔에이치 시너지 소부장
 신기술투자조합
기타부채
62
-

엔에이치-델타핀테크신기술조합
기타부채
35
-

엔에이치-메리츠 컨텐츠 제1호
 신기술조합
기타부채
262
-

엔에이치-IBKC 바이오 신기술조합
기타부채
335
-

기타특수관계자
농협네트웍스
기타부채
61
4

농협사료
예수부채
2,207
-

농협정보시스템
기타부채
-
96

합계
20,138
19,165

당반기말 및 전기말 현재 농협정보시스템 등 특수관계자와의 리스거래로 인식한 사용권자산은 각각 2,483백만원 및 2,235백만원, 관련 리스부채는 각각 2,546백만원 및 2,000백만원 입니다.

39-3 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 거래로 인한 수익ㆍ비용의 내역은 다음과 같습니다.

<수익>

(단위 : 백만원)

구분
특수관계자
거래내용
당반기
전반기

동일지배하의
기업
농협은행
이자수익
793
4,757

기타수익
2,823
31,765

수수료수익
209
146

농협생명보험
수수료수익
1
1

농협손해보험
수수료수익
55
25

NH농협리츠운용

수수료수익

1
1

관계기업
엔에이치엘비그로쓰챔프이천십일의
 사호사모투자전문회사
수수료수익
-
58

엔에이치큐씨피에이치엔씨케이디원
 사모투자합자회사(*)
수수료수익
-
60

엔에이치애그리비즈밸류크리에이티브
 제1호사모투자합자회사
수수료수익
79
105

이니어스엔에이치사모투자합자회사
수수료수익
250
250

엔에이치아주아이비중소중견그로쓰
 2013사모투자전문회사
수수료수익
6,206
171

엔에이치큐씨피중소중견글로벌투자
 파트너쉽사모투자전문회사
수수료수익
2,117
72

아이비케이엔에이치스몰자이언트
 사모투자전문회사
수수료수익
206
483

엔에이치팍스톤사모투자합자회사

수수료수익

226
224

엔에이치오퍼스기업재무안정
 사모투자합자회사
수수료수익
627
615

엔에이치오퍼스제2호기업재무안정
 사모투자합자회사
수수료수익
282
271

엔에이치 공동투자 사모투자 합자회사
수수료수익
310
184

엔에이치-아주코스닥스케일업펀드
수수료수익
345
517

엔에이치-수인베스트먼트 
 혁신성장 M&A 투자조합
수수료수익
314
157

엔에이치-델타핀테크신기술조합
수수료수익
30
60

엔에이치 아이비케이씨 하이테크 
 제일호 신기술조합
수수료수익
90
101

엔에이치 한양 소부장
 신기술투자조합 제1호
수수료수익
13
-

엔에이치 시너지아이비 바이오
 신기술사업투자조합
수수료수익
96
-

엔에이치 시너지 소부장
 신기술투자조합
수수료수익
54
-

엔에이치-메리츠 컨텐츠 제1호
 신기술조합
수수료수익
24
-

엔에이치-IBKC 바이오 신기술조합
수수료수익
30
-

교보 엔에이치 헬스케어
 신기술투자조합
수수료수익
29
-

기타특수
관계자
농협사료
수수료수익
65
-

합계
15,275
40,023

(*) 당반기 중 특수관계자에서 제외되었습니다.

<비용>

(단위 : 백만원)

구분
특수관계자
거래내용
당반기
전반기

최상위지배기업
농협중앙회
수수료비용
15,281
14,620

기타비용
91
-

동일지배하의
기업
농협손해보험
이자비용
24
34

기타비용
903
857

농협생명보험
이자비용
110
94

수수료비용

-
855

NH농협캐피탈
이자비용
4
15

농협은행
이자비용
106
87

수수료비용
262
49

기타비용
4,326
12,762

기타특수관계자
농협네트웍스
기타비용
8
41

농협목우촌
기타비용
6
7

농협유통
기타비용
18
16

농협정보시스템
기타비용
2,181
2,372

농협하나로유통
기타비용
2
-

농협물류
기타비용
221
58

농협파트너스
기타비용
2,439
3,112

농협양곡

기타비용

-
4

합계
25,982
34,983

(*1) 당반기 및 전반기 중 발생한 배당금은 제외되어 있습니다. 당반기 및 전반기 중 연결기업의 최대주주인 농협금융지주주식회사에 대한 배당금은 96,737백만원 및 
69,098백만원 입니다.
(*2) 당반기 및 전반기 중 농협정보시스템 등 특수관계자와의 리스거래로 인식한 리스관련비용은 906백만원 및 697백만원 입니다.

39-4 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 고정자산 거래는 다음과 같습니다.
<당반기>

(단위: 백만원)

상대회사명
고정자산 매입
고정자산 처분

유형자산 매입
무형자산 매입
유형자산 처분
무형자산 처분

농협중앙회
509
-
-
-

농협네트웍스
839
-
-
-

농협정보시스템
-
1,507
-
-

<전반기>

(단위: 백만원)

상대회사명
고정자산 매입
고정자산 처분

유형자산 매입
무형자산 매입
유형자산 처분
무형자산 처분

농협중앙회
563
-
-
-

39-5 당반기 및 전반기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분

당
반
기

전
반
기

단기종업원급여
25,301
16,221

퇴직급여
7,400
7,488

합계
32,701
23,709

(*) 상기 주요경영진은 연결기업의 이사, 집행임원 또는 임원에 준하는 자로서 경영활동 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 의사결정 과정상의 권한과 책임을 가진 자들입니다.

39-6 당반기말 및 전기말 현재 특수관계자와의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(1) 특수관계자로부터 신용을 제공받는 약정

(단위: 백만원)

특수관계구분
특수관계자명
약정내용

당
반
기말

전기말

동일지배하의기업
농협은행
일중차월 약정
(소액결제 포함)
450,000
400,000

(2) 당반기말 및 전기말 현재 특수관계자에게 신용을 제공하는 약정은 없습니다.

39-7 당
반
기말 및 전기말 현
재
주요
특수
관계자에 대한 파생상품 미결제약정의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

특수관계구분
특수관계자명
약정내용

당
반
기말

전기말

동일지배하의기업
농협은행
미결제약정
185,913
238,913

39-8 당
반
기 및 전
반
기 중 연결기업의 주요 특수관계자에 대한 자금거래내역은 다음과 같습니다.
<당
반
기>

(단위 : 백만원)

구분
특수관계자
거래내용
기초
증가
감소

반
기말

관계기업
엔에이치스팩13호
사채매입
980
-
-
980

엔에이치스팩14호(*)
사채매입
970
-
-
970

엔에이치스팩16호
사채매입
980
-
-
980

엔에이치스팩17호
사채매입
1,190
-
-
1,190

엔에이치스팩18호
사채매입
950
-
-
950

엔에이치스팩19호
사채매입
-
9,850
-
9,850

엔에이치스팩20호
사채매입
-
3,750
-
3,750

엔에이치스팩21호
사채매입
-
1,290
-
1,290

합계
5,070
14,890
-
19,960

(*) 당반기 중 특수관계자에서 제외되었습니다.

<전
반
기>

(단위 : 백만원)

구분
특수관계자
거래내용
기초
증가
감소

반
기말

동일지배하의기업
농협은행
사채매입
71,887
-
-
71,887

관계기업
엔에이치스팩12호
사채매입
990
-
-
990

엔에이치스팩13호
사채매입
980
-
-
980

엔에이치스팩14호
사채매입
970
-
-
970

엔에이치스팩15호
사채매입
980
-
-
980

엔에이치스팩16호
사채매입
-
980
-
980

엔에이치스팩17호
사채매입
-
1,190
-
1,190

합계
75,807
2,170
-
77,977

39-9
당반기말 및 전기말 현재 주요 특수관계자에 제공하고 있는 담보제공자산의 내역은 다음과 같습니다. 
<당반기말>

(단위 : 백만원)

특수관계구분
특수관계자명
담보제공자산
장부가액
담보제공사유

동일지배하기업
농협손해보험
유가증권
34,432
대차거래

차입채권
3,194
대차거래

농협은행
예금
5,344
기타담보

한편, 연결기업은 당반기말 현재 동일지배하의 기업인 농협은행으로부터 파생상품거래 담보목적으로 유가증권 20,597백만원을 제공받았습니다. 해당 금액은 연결기업과 특수관계자와의 자기거래분으로 위탁거래로 인한 담보수취분은 제외한 금액입니다.

<전기말>

(단위 : 백만원)

특수관계구분
특수관계자명
담보제공자산
장부가액
담보제공사유

동일지배하기업
농협손해보험
유가증권
36,958
대차거래

차입채권
3,369
대차거래

농협은행
차입유가증권
12,762
대차거래

예금
5,000
기타담보

한편, 연결기업은 전기말 현재 동일지배하의 기업인 농협은행으로부터 장외파생상품거래 담보목적으로 유가증권 305백만원을 제공받았습니다. 해당 금액은 연결기업과 특수관계자와의 자기거래분으로 위탁거래로 인한 담보수취분은 제외한 금액입니다.

40. 위험관리

연결기업의 영업활동은 다양한 금융위험에 노출되어 있으므로 복합적인 위험들의 정도를 분석, 평가하고 수용할 위험의 수준을 결정하거나 위험을 관리하는 것을 필요로합니다. 위험관리 절차는 위험의 발생 원천과 규모를 파악하여 위험을 회피 또는 경감하기 위한 의사결정을 내림으로써 투자자산 및 보유자산의 건전성을 향상하는 것을 목적으로 합니다.

연결기업은 금융상품의 과도한 위험을 제거하고 적정수준의 위험을 관리하여 위험 대비 수익을 극대화하는 전략을 취하고 있으며, 이를 위해 위험의 인식, 위험의 측정 및 평가, 위험의 통제 및 감시와 보고 절차를 운영하고 있습니다.

위험은 의결된 정책을 기준으로 리스크관리부에서 관리되며, 리스크관리위원회는 위험 관리의 최고 의사결정기구로서 위험자본의 배분 및 한도설정 등 위험 전략에 대한의사결정을 하고 있습니다.

요약반기연결재무제표는 연차연결재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2020년 12월 31일의 연차연결재무제표를 참고하시기 바랍니다.

41. 영업부문

영업부문 공시정보는 기업회계기준서 제 1108호 '영업부문'에 따라 작성되었습니다.이 기준서는 기업의 최고영업의사결정자가 자원 배분 및 성과평가 목적으로 정기적으로 검토하는 기업의 부문별 정보를 공시하도록 규정하고 있습니다.

연결기업의 보고부문은 Sales, IB, Trading, 본사 및 기타 부문으로 구성되며, 이러한보고부문의 구성은 서로 다른 서비스를 제공하는 사업활동을 기준으로 구별되었습니다.

보고부문
주된 영업활동

Sales
개인 및 국내외 기관투자자를 대상으로 증권위탁중개, 금융상품 판매 등 자산관리서비스를 제공하는 부문

IB
기업의 자금조달, M&A, PF , PEF 운용 등 기업금융과 관련된 서비스 제공하는 부문

Trading
주식, 채권 등 상품운용 및 파생상품 공급과 자기자본투자를 수행하는 부문

본사 및 기타
본사관리부문 등 상기 이외의 기타 부문

41-1 보고부문별 재무정보

(1) 당반기 및 전반기 중 연결기업의 영업부문에 대한 영업이익은 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위 : 백만원)

구분
Sales
IB
Trading
본사 및 기타
보고부문합계
조정
합계

영업수익
1,808,694
473,870
1,144,270
2,603,733
6,030,567
-
6,030,567

이자수익
160,435
98,674
224,078
17,699
500,886
-
500,886

비이자수익
1,648,259
375,196
920,192
2,586,034
5,529,681
-
5,529,681

영업비용
1,498,344
276,004
1,048,322
2,440,485
5,263,155
-
5,263,155

이자비용
27,349
46,295
54,920
(27,635)
100,929
-
100,929

비이자비용
1,147,851
137,938
952,327
2,381,184
4,619,300
-
4,619,300

판관비성비용
323,144
91,771
41,075
86,936
542,926
-
542,926

영업이익
310,350
197,866
95,948
163,248
767,412
-
767,412

<전반기>

(단위 : 백만원)

구분
Sales
IB
Trading
본사/기타
보고부문합계
조정
합계

영업수익
1,905,472
351,595
7,935,301
(1,363,047)
8,829,321
-
8,829,321

이자수익
80,272
76,871
282,745
52,780
492,668
-
492,668

비이자수익
1,825,200
274,724
7,652,556
(1,415,827)
8,336,653
-
8,336,653

영업비용
1,718,882
183,240
7,854,951
(1,277,804)
8,479,269
-
8,479,269

이자비용
36,620
52,965
94,707
(15,047)
169,245
-
169,245

비이자비용
1,428,448
52,564
7,718,901
(1,294,328)
7,905,585
-
7,905,585

판관비성비용
253,814
77,711
41,343
31,571
404,439
-
404,439

영업이익
186,590
168,355
80,350
(85,243)
350,052
-
350,052

(2) 당반기말 및 전기말 현재 연결기업의 영업부문별 자산 및 부채의 현황은 다음과 같습니다.

<당
반기말>

(단위 : 백만원)

구분
Sales
IB
Trading
본사/기타
보고부문합계
조정
합계

자산
13,535,995
9,047,407
25,577,853
11,990,484
60,151,739
-
60,151,739

부채
13,536,210
9,047,427
25,587,744
5,841,719
54,013,100
-
54,013,100

<전
기말>

(단위 : 백만원)

구분
Sales
IB
Trading
본사/기타
보고부문합계
조정
합계

자산
12,289,725
4,956,038
33,180,923
12,311,747
62,738,433
-
62,738,433

부채
12,289,930
4,956,008
33,121,878
6,567,743
56,935,559
-
56,935,559

41-2 상품과 용역에 대한 정보

연결기업의 상품은 이자상품, 비이자상품 및 기타상품 등을 구분할 수 있으며, 이러한 상품의 구분은 상기 영업부문별 구성내용 등에 고려되어 반영되었으므로 별도로 상품별 외부고객으로부터의 수익은 공시하지 않습니다.

41-3 지역에 대한 정보

연결기업의 외부고객으로부터 발생한 당반기 및 전반기 수익(이자수익 및 비이자수익) 중 국내 발생 금액은 5,975,474백만원 및 8,770,065백만원이며, 해외 발생 금액은 55,092백만원 및 59,256백만원입니다. 당반기말 및 전기말 현재 연결기업의 비유동자산(관계기업 및 공동기업투자, 투자부동산, 유형자산 및 무형자산) 중 국내 귀속금액은 614,414백만원 및 624,116백만원이고, 해외 귀속금액은 10,238백만원 및
9,418백만원입니다. 동 금액은 연결기업의 해외종속기업 및 지점에 귀속됩니다.

42. 고객과의 계약에서 생기는 수익

당반기 및 전반기 중 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용받는 부문별 수익과 각 수익의 수익인식 시점은 다음과 같습니다. 

<당반기>

(단위 : 백만원)

구분
Sales
IB
Trading
본사/기타
합계

부문별 계약 수익
491,556
210,440
4,663
37,713
744,372

수익인식시점

일시인식
474,800
90,884
10
5,139
570,833

기간에 걸쳐 인식
16,756
119,556
4,653
32,574
173,539

합계
491,556
210,440
4,663
37,713
744,372

<전반기>

(단위 : 백만원)

구분
Sales
IB
Trading
본사/기타
합계

부문별 계약 수익
339,161
160,861
3,910
26,919
530,851

수익인식시점

일시인식
317,850
109,689
2
3,944
431,485

기간에 걸쳐 인식
21,311
51,172
3,908
22,975
99,366

합계
339,161
160,861
3,910
26,919
530,851

4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표

제 55(당) 기 반기 2021년
0
6월 30일 현재

제 54(전) 기

기말
2020년 12월 31일 현재

NH투자증권주식회사
(단위: 백만원)

과목
당반기말
전기말

자산

현금및현금성자산 <주석 37>
1,486,083

1,158,568

당기손익-공정가치측정금융자산 <주석 4,5,8,9,10,11,39>

35,467,904

37,466,194

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
<주석 6,9,10,11>

4,300,933

5,307,403

상각후원가측정금융자산
<주석 7,8,9,11,39>

14,689,670

14,778,554

종속기업및관계기업투자 <주석 12,39>
1,407,269

1,382,648

유형자산 <주석 11,13,39>
147,408

131,977

투자부동산 <주석 11,14>
55,071

53,036

무형자산 <주석 15>
12,470

12,620

사용권자산
<주석 16,39>

46,961

68,531

당기법인세자산

325

-

이연법인세자산

-

28,608

기타자산 <주석 17,39>
284,838

238,642

자산 총계

57,898,932

60,626,781

부채

예수부채 <주석 9,18,39>
7,314,177

6,259,075

당기손익-공정가치측정금융부채
<주석 5,9,19,39>

15,081,494

14,320,265

차입부채 <주석 9,10,20>
20,602,476

23,136,293

발행사채 <주석 9,20>
2,366,021

3,305,868

기타금융부채 <주석 9,21>
6,313,873

7,468,470

충당부채 <주석 22,38>
64,192

261,920

당기법인세부채
7,444

121,012

이연법인세부채
125,497

19

기타부채 <주석 23,24,39>
109,241

105,451

부채 총계

51,984,415

54,978,373

자본 <주석 25>

자본금
1,531,275

1,531,275

기타불입자본
1,521,567

1,521,567

기타자본구성요소
173,079

184,714

이익잉여금

(당반기말 :

대손준비금
기적립액
78,867

백만원

대손준
비금전입예정액
2,468백만원

(
전기말 :
대손준비금
기적립액

74,611
백만원

대손준
비금전입예정액
4,256백만원)

2,688,596

2,410,852

자본 총계

5,914,517

5,648,408

부채와 자본 총계

57,898,932

60,626,781

"별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다"

반 기 포 괄 손 익 계 산 서

제 55(당) 기 반기 2021년

1

월 1일부터 2021년 6월 30일까지

제 54(전) 기 반기 2020년

1

월 1일부터 2020년 6월 30일까지

NH투자증권주식회사
(단위: 백만원)

과목

당반기

전반기

3개월
누적
3개월
누적

영업수익
1,954,248
5,718,989
1,890,121
8,575,623

수수료수익
<주석 26,39,41>

303,597
679,620
265,596
493,741

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 <주석 27>

1,296,886
4,078,755
1,243,509
6,979,679

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이익
<주석 28>

338
1,313
11,933
15,583

위험회피목적파생상품평가및처분이익 <주석 29>
-
-
(470)
1,779

이자수익 <주석 30,39>
226,492
473,072
222,608
453,505

유효이자율 적용 이자수익
112,713
227,860
96,471
203,237

당기손익-공정가치측정금융상품
113,779
245,212
126,137
250,268

상각후원가측정금융자산관련이익 <주석 31>
-
-
(581)
20,358

상각후원가측정금융자산 매각이익
-
-
-
19,667

상각후원가측정금융자산 손실충당금환입
-
-
(581)
691

외환거래이익 <주석 32>
52,628
313,711
87,497
483,197

기타의영업수익 <주석 34,39>
74,307
172,518
60,029
127,781

영업비용
1,605,880
5,029,196
1,650,524
8,243,741

수수료비용 <주석 26,39>
44,864
90,116
35,296
71,961

당기손익-공정가치측정금융자산관련손실 <주석 27>
1,236,387
4,060,149
1,144,673
7,072,037

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손실
<주석 28>

479
1,343
1,572
7,551

위험회피목적파생상품평가및처분손실 <주석 29>
-
-
(1,923)
-

이자비용 <주석 30,39>
44,448
92,951
65,869
149,237

상각후원가측정금융자산관련손실
<주석 31>

(7,595)
3,483
21,475
24,472

상각후원가측정금융자산 매각손실

-
759
-
-

상각후원가측정금융자산 대손상각비
(7,595)
2,724
21,475
24,472

외환거래손실 <주석 32>
39,579
226,923
106,250
453,687

판매비와관리비 <주석 33,39>
246,330
512,239
195,817
377,246

기타의영업비용 <주석 34,39>
1,388
41,992
81,495
87,550

영업이익
348,368
689,793
239,597
331,882

영업외수익 <주석 35>
3,934
6,019
1,192
3,171

영업외비용 <주석 35>
10,894
19,665
10,621
19,628

법인세비용차감전순이익
341,408
676,147
230,168
315,425

법인세비용 <주석 36>
95,622
187,742
66,096
88,810

반기순이익
(대손준비금반영후 조정이익:

당반기:

485,937백만원
,

전반기:
213,808백만원)

245,786
488,405
164,072
226,615

기타포괄손익
819
(11,635)
20,202
38,932

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(5,453)
(13,533)
7,499
7,607

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익 <주석 28>
(5,453)
(13,533)
7,499
7,607

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
6,272
1,898
12,703
31,325

당기손익-공정가
치측정
지정금융부채신용위험조정

2,790
936
(6,399)
16,182

기타포괄손익-공정가치측
정
지분증권
평가손익
<주석 28>

3,482
6,179
18,761
16,433

위험회피파생상품평가손익
-
-
341
(1,290)

확정급여의재측정요소
-
(5,217)
-
-

반기총포괄이익
246,605
476,770
184,274
265,547

기본보통주당순이익
817원
1,627원
545원
753원

희석보통주당순이익
817원
1,627원

545
원

753
원

기본우선주당순이익
867원
1,677원

595
원

803원

"별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다"

반 기 자 본 변 동 표

제 55(당) 기 반기 2021년

1

월 1일부터 2021년 6월 30일까지

제 54(전) 기 반기 2020년

1

월 1일부터 2020년 6월 30일까지

NH투자증권주식회사
(단위: 백만원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총계

2020년 1월 1일(당기초)
1,531,275
1,521,567
161,404
2,072,383
5,286,629

연차배당
-
-
-
(150,742)
(150,742)

소계
1,531,275
1,521,567
161,404
1,921,641
5,135,887

반기총포괄손익

반기순이익
-
-
-
226,615
226,615

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
24,040
-

24,040

당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동손익

-
-
16,182
-
16,182

위험회피파생상품평가손익
-
-
(1,290)
-
(1,290)

2020년 6월 30일(전반기말)
1,531,275
1,521,567
200,336
2,148,256
5,401,434

2021년 1월 1일(당기초)
1,531,275
1,521,567
184,714
2,410,852
5,648,408

연차배당
-
-
-
(210,661)
(210,661)

소계
1,531,275
1,521,567
184,714
2,200,191
5,437,747

반기총포괄손익

반기순이익
-
-
-
488,405
488,405

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(7,355)
-
(7,355)

당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동손익

-
-
936
-
936

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(5,216)
-
(5,216)

2021년 6월 30일(당반기말)
1,531,275
1,521,567
173,079
2,688,596
5,914,517

"별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다"

반 기 현 금 흐 름 표

제 55(당) 기 반기 2021년

1

월 1일부터 2021년 6월 30일까지

제 54(전) 기 반기 2020년

1

월 1일부터 2020년 6월 30일까지

NH투자증권주식회사
(단위: 백만원)

과목

당반기

전반기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,143,675

(2,458,885)

1. 법인세비용차감전반기순이익
676,147

315,425

2. 손익조정항목 <주석 37>
(538,265)

(516,829)

3. 자산ㆍ부채의 변동 <주석 37>
2,702,831

(2,519,444)

4. 이자수취액
476,055

458,326

5. 이자지급액
(75,579)

(115,133)

6. 배당금수취액
45,630

37,476

7. 법인세납부액
(143,144)

(118,706)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

925,650

(886,315)

1. 현금유입액
1,705,783

2,501,561

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,673,777

2,422,264

종속기업및관계기업투자의 처분

21,813

34,989

위험회피파생상품의 종료

-

37,251

보증금의 감소

10,012

6,446

유형자산의 처분

1

25

투자부동산의 처분

-

586

무형자산의 처분

180

-

2. 현금유출액
(780,133)

(3,387,876)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(700,061)

(3,275,791)

종속기업및관계기업투자의 취득

(46,867)

(61,375)

위험회피파생상품의 종료

-

(36,908)

보증금의 증가

(5,502)

(5,950)

유형자산의 취득

(27,703)

(7,785)

무형자산의 취득

-

(67)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 <주석 37>

(3,767,745)

3,687,967

1. 현금유입액
939,837,924

818,494,262

차입부채의 증가

905,874,908

806,767,649

발행사채의 증가

33,961,925

11,715,029

위험회피파생상품의 종료

-

11,358

임대보증금의 증가

1,091

226

2. 현금유출액
(943,605,669)

(814,806,295)

차입부채의 감소

(908,478,057)

(802,962,772)

발행사채의 감소

(34,905,000)

(11,668,000)

리스부채의 감소

(11,768)

(12,132)

위험회피파생상품의 종료

-

(12,368)

임대보증금의 감소

(183)

(281)

배당금의 지급

(210,661)

(150,742)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

301,580

342,767

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

25,935

26,185

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 <주석 37>

1,158,568

916,389

Ⅶ. 반기말의 현금및현금성자산 <주석 37>

1,486,083

1,285,341

"별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다"

5. 재무제표 주석

제 55(당) 기 반기 2021년

1

월 1일부터 2021년 6월 30일까지

제 54(전) 기 반기 2020년

1

월 1일부터 2020년 6월 30일까지

NH투자증권주식회사

1. 회사의 개요

NH투자증권주식회사(이하 '당사' 혹은 'NH투자증권')는 금융투자업을 주 목적으로 하여 1969년 1월 16일에 설립되었으며, 당사의 주식을 자본시장과금융투자업에관한
법률
에 따라 설립된 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였고
당반기말 현재본점
포함
72개의 국내지점, 3개의 국내영업소, 2개의 해외사무소
를 운영하고 있습니다.

당사는 1999년 10월 1일에 LG종합금융주식회사를 합병하였으며, 동 일자로 상호를 LG증권주식회사에서 LG투자증권주식회사로 변경하였습니다. 또한, 2005년 3월 31일을 합병기일로 하여 우리증권주식회사를 흡수합병하고 2005년 4월 1일 상호를 우리투자증권주식회사로 변경하였습니다. 또한, 2014년 12월 30일을 합병기일로 하여NH농협증권주식회사를 흡수합병하고, 2014년 12월 31일 상호를 NH투자증권주식회사로 변경하였습니다. 

당반기말 현재 당사의 자본금은 보통주
1,431,920백만원, 우선주 99,355백만원
이며,주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주요주주
소유주식수(주)
지분율(%)

보통주
우선주
보통주
우선주

농협금융지주주식회사
138,195,501
-
49.11
-

기타
143,213,386
18,870,968
50.89
100.00

합계
281,408,887
18,870,968
100.00
100.00

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

2-1 재무제표 작성기준

당사의 요약반기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 요약반기재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도함께 참고하여야 합니다.

당사의 요약반기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.

2-1-1
당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

당
사는 2021년
1월 1일로 개
시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

1)
기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인
등
에 대한 실무적 간편법

실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다.
해
당
기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2)
기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 ‘보험계약’ 및 제 1116호 ‘리스’ 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정)

이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다.
해
당
기준서의 개정이 재무제표에 미치는 영향을 분석 중입니다.

3)
기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다.
리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다.
해
당
기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2-1-2
당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합’ 개정 - 개념체계의 인용

인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재
무보
고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 ‘충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 및 해석서제2121호 ‘부담금’의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산’ 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 

4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시’ 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.
당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정

기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체할 예정입니다. 이 기준서는 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한기업은 조기적용이 허용됩니다.

당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

6) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택’: 최초채택기업인 종속기업
- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품’: 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료
- 기업회계기준서 제1116호 '리스’: 리스 인센티브

- 기업회계기준서 제1041호 '농립어업’: 공정가치 측정

2-2 중요한 회계정책

요약반기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2-1에서 
설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

- 법인세비용
중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계적 판단, 추정 및 가정

요약반기재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와 다를 수 있습니다.

요

약반기재무제표
를 작성을 위해 당사의 회계정책의 적용과 추정의 불확실성의 주요원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.

4. 당기손익-공
정가치
측정
금융
자산

4-1 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가
치
측정
금융자
산의 구성내역은 다음과같습니다.

(단위: 백만원)

구분
당반기말
전기말

당기손익-공정가치측정유가증권
지분증권
982,170
1,226,149

채무증권
19,245,670
19,328,352

집합투자증권

5,126,659
5,297,328

파생결합증권
156,799
292,297

환매조건부채권매도 편입채권
1,651,988
4,171,017

투자자예탁금별도예치금(신탁)
3,924,464
3,201,271

기업어음증권
1,692,004
1,520,120

기타
795,960
412,383

소계
33,575,714
35,448,917

대출채권
1,172,456
959,605

매매목적파생상품자산(*)
719,734
1,057,672

합계
35,467,904
37,466,194

(*) 주석 5. 파생상품 참조

4-2 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정유가증권(매매목적파생상품 제외)의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
당반기말
전기말

지분증권
시장성지분증권
705,712
1,011,515

비시장성지분증권
71,274
53,626

외화지분증권
152,213
136,925

대여유가증권
45,449
23,905

기타지분증권
7,522
178

소계
982,170
1,226,149

채무증권
국채및지방채
4,826,104
4,082,865

금융채
912,439
1,752,788

회사채
11,906,096
11,746,939

외화채무증권
1,588,356
1,745,760

대여유가증권
12,675
-

소계
19,245,670
19,328,352

집합투자증권
미매각집합투자증권
241
92

집합투자증권(주식형)
1,904,590
1,770,966

집합투자증권(기타)
2,457,754
2,519,558

외화집합투자증권
764,074
766,900

대여유가증권
-
239,812

소계
5,126,659
5,297,328

파생결합증권
주가연계증권
108,221
169,231

기타파생결합증권
48,578
123,066

소계
156,799
292,297

기타유가증권
환매조건부채권매도 편입채권
1,651,988
4,171,017

투자자예탁금별도예치금(신탁)
3,924,464
3,201,271

기업어음증권
1,692,004
1,520,120

기타
795,960
412,383

소계
8,064,416
9,304,791

대출채권
대출금
1,172,456
959,605

합계
34,748,170
36,408,522

4-3 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정지정금융자산은 보유하고 있지않습니다.

5. 파생상품

당반기말 및 전기말 현재 파생상품의 구성내역은 다음과 같습니다.
<당반기말>

(단위: 백만원)

구분
계약금액
자산
부채

위험회피목적
매매목적
위험회피목적
매매목적

이자율관련
이자율선도
940,000
-
34,975
-
20,623

이자율스왑
146,990,257
-
268,813
-
416,601

매입이자율옵션
597,020
-
19,594
-
-

매도이자율옵션
1,283,810
-
-
-
50,991

소계
149,811,087
-
323,382
-
488,215

통화관련
통화선도
6,422,555
-
48,097
-
41,085

통화스왑
465,122
-
14,068
-
14,249

매도통화옵션
5,650
-
-
-
43

소계
6,893,327
-
62,165
-
55,377

주식관련
매입주식옵션
4,135,947
-
108,804
-
-

매도주식옵션
11,416,088
-
-
-
91,186

주식스왑
2,915,730
-
55,532
-
108,028

소계
18,467,765
-
164,336
-
199,214

신용관련
신용스왑
6,448,855
-
60,376
-
9,960

상품관련
매입상품옵션
105,089
-
1,470
-
-

매도상품옵션
139,048
-
-
-
2,809

상품스왑
59,882
-
6,438
-
44

소계
304,019
-
7,908
-
2,853

기타
이자율선물
6,793,755
-
2,393
-
313

통화선물
1,363,308
-
499
-
30

주식선물
767,516
-
726
-
1,034

상품선물
89,325
-
1,733
-
2,039

소계
9,013,904
-
5,351
-
3,416

파생상품
평가조정
신용위험평가조정
-
-
(1,111)
-
33

거래일손익평가조정
-
-
97,327
-
(78,466)

소계
-
-
96,216
-
(78,433)

합계
190,938,957
-
719,734
-
680,602

<전기말>

(단위: 백만원)

구분
계약금액
자산
부채

위험회피목적
매매목적
위험회피목적
매매목적

이자율관련
이자율선도
790,000
-
10,995
-
36,343

이자율스왑
156,851,270
-
479,533
-
494,769

매입이자율옵션
552,832
-
26,567
-
-

매도이자율옵션
1,491,336
-
-
-
89,212

소계
159,685,438
-
517,095
-
620,324

통화관련
통화선도
7,536,528
-
152,729
-
140,557

통화스왑
449,489
-
9,335
-
4,051

소계
7,986,017
-
162,064
-
144,608

주식관련
매입주식옵션
1,493,616
-
91,756
-
-

매도주식옵션
6,227,907
-
-
-
104,951

주식스왑
4,155,777
-
85,508
-
174,891

소계
11,877,300
-
177,264
-
279,842

신용관련
신용스왑
6,656,587
-
71,893
-
7,411

상품관련
매입상품옵션
66,116
-
4,679
-
-

매도상품옵션
126,669
-
-
-
12,027

상품스왑
372,085
-
219
-
48,412

소계
564,870
-
4,898
-
60,439

기타
이자율선물
7,134,498
-
10
-
1,459

통화선물
1,279,449
-
-
-
313

주식선물
1,109,215
-
173
-
2,033

상품선물
157,251
-
7,640
-
1,817

소계
9,680,413
-
7,823
-
5,622

파생상품
평가조정
신용위험평가조정
-
-
(1,482)
-
370

거래일손익평가조정
-
-
118,117
-
3,222

소계
-
-
116,635
-
3,592

합계
196,450,625
-
1,057,672
-
1,121,838

6.
기타포괄손익-공정가치측정금융자산

6-1 당반기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
<당반기말>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
미실현보유
손익누계액(*)
손실충당금(*)

지분증권
비시장성지분증권
473,845
296,379
-

기타지분증권
590,980
6,980
-

소계
1,064,825
303,359
-

채무증권
국채및지방채
191,833
(3,046)
-

금융채
1,606,405
(2,806)
442

회사채
1,019,573
(913)
326

외화채무증권
262,301
(3,460)
210

기타채무증권
155,996
(485)
-

소계
3,236,108
(10,710)
978

합계
4,300,933
292,649
978

(*) 법인세효과 반영 전 금액입니다.

<전기말>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
미실현보유
손익누계액(*)
손실충당금(*)

지분증권
비시장성지분증권
461,017
283,551
-

기타지분증권
617,256
11,256
-

소계
1,078,273
294,807
-

채무증권
국채및지방채
20,327
20
-

금융채
2,445,728
(70)
671

회사채
1,084,823
4,138
342

외화채무증권
267,983
3,638
211

기타채무증권
410,269
(15)
-

소계
4,229,130
7,711
1,224

합계
5,307,403
302,518
1,224

(*) 법인세효과 반영 전 금액입니다.

6-2 당반기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정한 금융자산 내역은 다음과 같습니다.
<당반기말>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
공정가치
배당금(*)

지분증권
비시장성지분증권
473,845
473,845
10,376

기타지분증권
590,980
590,980
12,921

합계
1,064,825
1,064,825
23,297

(*) 당반기 중 처분 등으로 제거된 지분증권에서 발생한 배당금은 366백만원입니다.

<전기말>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
공정가치
배당금

지분증권
비시장성지분증권
461,017
461,017
6,913

외화지분증권
-
-
835

기타지분증권
617,256
617,256
25,240

합계
1,078,273
1,078,273
32,988

당
사는 투자를 통한 시세차익을 위해 보유하는 것이 아닌 전략적 보유 목적에 해당하는 경우,
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
으로 지정하고 이외의 경우에는 당기손익-공정가치측정금융자산 범주로 분류하고 있습니다. 

6-3 당반기 및 전반기 중 조기상환으로 인해 제거된 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 금액은 각각 22,040백만원 및 42,920백만원이며, 처분시점의 누적손익은 각각 손실 21백만원 및 이익 5,007백만원입니다. 이 중 자본 내 기타포괄손익에서 이익잉여금으로 대체된 금액은 없습니다.

6-4 당반기 및 전반기

중 기타포괄손익-공정가치측정채무증권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위: 백만원)

구분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
1,224
-
-
1,224

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(비손상)
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(손상)
-
-
-
-

전입(환입)액
(259)
-
-
(259)

실행 및 회수
-
-
-
-

기타
13
-
-
13

반기말
978
-
-
978

<전반기>

(단위: 백만원)

구분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
655
-
-
655

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(비손상)
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(손상)
-
-
-
-

전입(환입)액
180
-
-
180

실행 및 회수
(31)
-
-
(31)

기타
16
-
-
16

반기말
820
-
-
820

6-5 당반기

및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정채무증권의 총장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위: 백만원)

구분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
4,229,129
-
-
4,229,129

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(비손상)
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(손상)
-
-
-
-

실행 및 회수
(1,020,829)
-
-
(1,020,829)

기타
27,808
-
-
27,808

반기말
3,236,108
-
-
3,236,108

<전반기>

(단위: 백만원)

구분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
3,087,030
-
3,487
3,090,517

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(비손상)
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(손상)
-
-
-
-

실행 및 회수
422,731
-
-
422,731

기타
(24,722)
-
(90)
(24,812)

반기말
3,485,039
-
3,397
3,488,436

7.
상각후원가측정금융자산

7-1 당반기말 및 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
당반기말
전기말

예치금
투자자예탁금별도예치금(예금)
340,532
308,875

대차거래이행보증금
552,200
-

장내파생상품거래예치금
137,906
179,633

장내파생상품거래증거금
70,600
-

유통금융차주담보금
570
-

유통금융담보금
250,000
-

당좌개설보증금
45
45

기타예치금
1,066,097
1,151,502

소계
2,417,950
1,640,055

대출채권
신용공여금
3,532,681
3,656,772

환매조건부매수
187,100
-

대여금
23,836
23,778

대출금
2,285,512
2,173,713

매입대출채권
20,965
17,979

대지급금
2,556
2,556

사모사채
43,950
43,950

현재가치할인차금
(361)
(621)

이연대출부대손익
(15,851)
(14,595)

소계
6,080,388
5,903,532

미수금
증권미수금
5,927,653
6,792,114

기타
217,826
380,998

소계
6,145,479
7,173,112

미수수익
미수수수료
39,162
35,445

미수이자
152,528
155,568

미수배당금
2,782
2,964

미수분배금
897
742

기타
610
1,464

소계
195,979
196,183

기타수취채권
보증금
91,412
96,851

기타
1,825
6,382

현재가치할인차금
(1,557)
(1,888)

소계
91,680
101,345

손실충당금
(241,806)
(235,673)

합계
14,689,670
14,778,554

7-2
당반기말 및 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의
손실충당금 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
당반기말
전기말

예치금
1,070
1,384

대출채권
163,209
151,299

미수금
76,871
77,011

미수수익
656
825

기타수취채권
-
5,154

합계
241,806
235,673

7-3
당반기 및 전반기 중 상각후원가측정금융자산
손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위: 백만원)

구분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
37,230
13,736
184,707
235,673

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(비손상)
(1,874)
1,874
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(손상)
(528)
-
528
-

전입(환입)액
92
1,397
1,235
2,724

상각
-
-
-
-

상각채권회수
-
-
(420)
(420)

Unwinding effect
-
-
(520)
(520)

외화환산과 그 밖의 변동
1,564
-
2,785
4,349

반기말
36,484
17,007
188,315
241,806

<전반기>

(단위: 백만원)

구분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
28,473
11,465
167,184
207,122

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(비손상)
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(손상)
-
-
-
-

전입(환입)액
9,750
(9,969)
24,000
23,781

상각
-
-
(28,831)
(28,831)

상각채권회수
-
-
(41,263)
(41,263)

Unwinding effect
-
-
(697)
(697)

외화환산과 그 밖의 변동
179
-
-
179

반기말
38,402
1,496
120,393
160,291

7-4
당반기

및 전반기 중 상각후원가측정금융자산의 총장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위: 백만원)

구분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
14,668,124
128,525
217,578
15,014,227

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(비손상)
(29,597)
29,597
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(손상)
(15,000)
-
15,000
-

실행 및 회수
(100,973)
(3,390)
(7,361)
(111,724)

상각
-
-
-
-

외화환산과 그 밖의 변동
28,973
-
-
28,973

반기말
14,551,527
154,732
225,217
14,931,476

<전반기>

(단위: 백만원)

구분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
10,013,746
62
249,603
10,263,411

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(비손상)
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(손상)
-
-
-
-

실행 및 회수
4,167,764
11,644
(64,087)
4,115,321

상각
-
-
(28,831)
(28,831)

외화환산과 그 밖의 변동
22,247
-
-
22,247

반기말
14,203,757
11,706
156,685
14,372,148

7-5
신
용공여금

(1) 당사는 신용거래고객을 위하여 주식매수자금을 융자하고 있는 바, 동 융자금은
한국증권금융(주)로부터의 유통금융차입금과 회사 자체자금으로 조달되며
이자율은 연 4.5%~9.3%(연체이율은 연 약정이자율+3%, 최고 연 11.0%~13.0%)입니다.
당사는 이를 신용거래융자금으로 계상하고 있습니다.

(2) 당사는 증권담보대출업무를 하며
이자율은 연 3.0%~10.0%(연체이율은 연 약정이자율+3%, 최고 연 11.0% ~ 13.0%)
이
고, 시장상황에 따라 기준금리를 재산정합니다.

(3) 신용공여금에 대하여는 공여금의 140~170%에 상당하는 유가증권 또는 현금을 담보로 설정하도록 되어 있는바, 신용거래융자와 대출을 합산하여 계산하며 신용거래융자의 경우 고객이 해당 융자금으로 매수한 주식 등을 담보로 취득하고, 증권담보대출의 경우 고객 계좌의 전자등록주식 등 또는 예?증권을 담보로 취득합니다.

8.

사
용이 제한된 예금 등

당반기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 예금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
당반기말
전기말

상각후원가측정금융자산-예치금
투자자예탁금별도예치금(예금)(*)
340,532
308,875

대차거래이행보증금
552,200
-

장내파생상품거래예치금
85,458
138,171

장내파생상품거래증거금
70,600
-

유통금융차주담보금
570
-

유통금융담보금
250,000
-

당좌개설보증금
45
45

질권설정 등 예금
693,582
709,553

소계
1,992,987
1,156,644

당기손익-공정가치측정금융자산
투자자예탁금별도예치금(신탁)(*)
3,924,464
3,201,271

합계
5,917,451
4,357,915

(*) 자본시장과금융투자업에관한법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금을 예탁기관에 예치하여야 하는 바, 당사는 한국증권금융에 신탁 및 예치하고 있으며, 해당 예치금은 일 단위로 재계산됩니다.

9. 금융상품 공정가치

당사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에따라 다음과 같이 공정가치 서열체계로 분류하여 공시하고 있습니다.

- 수준 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
- 수준 2 : 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외)
- 수준 3 : 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수( 관측가능하지 않은 투입변수)

금융상품이 활성시장에서 거래되는 경우 공정가치의 최선의 추정치는 활성시장에서 공시되는 가격입니다(수준 1). 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면 그 금융상품은 활성시장에서 가격이 공시되고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 만약, 금융상품에 대한 활성시장이 없다면 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정합니다. 당사는 선택한 평가기법에 대해 시장정보를 최대한 사용하고 기업의 고유정보를 최소한으로사용하도록 하고 있습니다. 

이러한 평가기법에는 시장참여자가 가격을 결정하는 데 고려하는 모든 요소를 포함합니다. 당사는 주기적으로 그 평가기법이 동일한 금융상품(즉, 수정하거나 재구성하지 아니함)의 관측가능한 현행 시장거래가격을 사용하거나 관측가능한 시장자료에 기초하여 타당한지에 대하여 검토하고 있습니다.

9-1 공정가치로 측정되는 금융상품

(1) 당반기말 및 전기말 현재 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.
<당반기말>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
공정가치
수준 1
수준 2
수준 3

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권
33,575,714
33,575,714
7,431,367
22,289,206
3,855,141

당기손익-공정가치측정대출채권
1,172,456
1,172,456
-
-
1,172,456

매매목적파생상품자산
719,734
719,734
91,539
471,459
156,736

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,300,933
4,300,933
191,833
3,635,255
473,845

합계
39,768,837
39,768,837
7,714,739
26,395,920
5,658,178

금융부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
6,240,148
6,240,148
6,234,929
5,219
-

당기손익-공정가치측정지정금융부채
8,160,744
8,160,744
19,645
588,629
7,552,470

매매목적파생상품부채
680,602
680,602
76,526
443,480
160,596

합계
15,081,494
15,081,494
6,331,100
1,037,328
7,713,066

<전기말>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
공정가치
수준 1
수준 2
수준 3

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권
35,448,917
35,448,917
8,443,066
23,147,430
3,858,421

당기손익-공정가치측정대출채권
959,605
959,605
-
-
959,605

매매목적파생상품자산
1,057,672
1,057,672
21,636
803,707
232,329

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,307,403
5,307,403
20,327
4,826,059
461,017

합계
42,773,597
42,773,597
8,485,029
28,777,196
5,511,372

금융부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
3,702,073
3,702,073
3,702,073
-
-

당기손익-공정가치측정지정금융부채
9,496,354
9,496,354
13,643
1,120,551
8,362,160

매매목적파생상품부채
1,121,838
1,121,838
15,083
887,384
219,371

합계
14,320,265
14,320,265
3,730,799
2,007,935
8,581,531

(2) 당반기 및 전반기 중 수준 3에 해당하는 금융상품의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.
<당반기>

(단위: 백만원)

구분
기초
당기손익
기타포괄손익
매입/발행
매도/결제
기타(*)
당반기말

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권
3,858,421
142,329
-
1,075,539
(1,200,068)
(21,080)
3,855,141

당기손익-공정가치측정대출채권
959,605
(44,075)
-
2,354,917
(2,097,991)
-
1,172,456

매매목적파생상품자산
232,329
30,227
-
-
(105,820)
-
156,736

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
461,017
-
12,828
-
-
-
473,845

합계
5,511,372
128,481
12,828
3,430,456
(3,403,879)
(21,080)
5,658,178

금융부채:

당기손익-공정가치측정지정금융부채
8,362,160
237,055
-
3,276,768
(4,323,513)
-
7,552,470

매매목적파생상품부채
219,371
(79,326)
-
48,006
(27,455)
-
160,596

합계
8,581,531
157,729
-
3,324,774
(4,350,968)
-
7,713,066

(*) 해당 금융상품에 대한 관측가능한 시장 자료의 이용 가능 여부가 변경됨에 따라 수준간 이동이 발생하였습니다

<전반기>

(단위: 백만원)

구분
기초
당기손익
기타포괄손익
매입/발행
매도/결제
기타
전반기말

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권
4,564,195
255,471
-
1,458,379
(1,967,857)
-
4,310,188

당기손익-공정가치측정대출채권
312,958
7,992
-
3,154,024
(2,317,494)
-
1,157,480

매매목적파생상품자산
234,879
(36,058)
-
20,925
(42,881)
-
176,865

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
339,495
-
19,102
-
-
-
358,597

합계
5,451,527
227,405
19,102
4,633,328
(4,328,232)
-
6,003,130

금융부채:

당기손익-공정가치측정지정금융부채
11,150,076
(313,379)
-
3,382,862
(3,603,423)
-
10,616,136

매매목적파생상품부채
186,898
310,243
-
12,482
(78,250)
-
431,373

합계
11,336,974
(3,136)
-
3,395,344
(3,681,673)
-
11,047,509

(3) 당사는 수준간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준
간의 이동을 인식하고 있습니다.

(4) 당반기 및 전반기 중 중요 관측 불가능 투입변수의 변동에 다른 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다. 민감도 분석대상은 수준3으로 분류되는 금융자산 및 부채이며, 공정가치 변동이 당기손익 또는 기타포괄손익에 미치는 영향을 유리한 변동과 불리한 변동으로 나누어 산출하고 있습니다.

<당반기>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
당기손익
기타포괄손익

유리한 변동
불리한 변동
유리한 변동
불리한 변동

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권(*1)
3,855,141
7,883
(7,620)
-
-

당기손익-공정가치측정대출채권(*2)
1,172,456
14,157
(13,509)
-
-

매매목적파생상품자산(*3)
156,736
16,343
(17,701)
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(*4)
473,845
-
-
35,447
(25,029)

합계
5,658,178
38,383
(38,830)
35,447
(25,029)

금융부채:

당기손익-공정가치측정지정금융부채(*5)
7,552,470
32,479
(25,586)
-
-

매매목적파생상품부채(*3)
160,596
18,995
(24,537)
-
-

합계
7,713,066
51,474
(50,123)
-
-

(*1) 당기손익-공정가치측정유가증권은 주요 관측 불가능한 투입변수인 할인율을 증가 또는 감소함에 따른 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 파생결합증권은 관련된 주요 관측 불가능한 투입변수인 상관관계(두 개 이상의 기초자산 간의 상관관계) 및 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(*2) 당기손익-공정가치측정대출채권은 투입 변수의 변동에 따른 민감도 산출이 가능한 자산에 대해서 주요 관측 불가능한 투입 변수의 이자율을 1%p 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

(*3) 주식관련 파생상품, 이자율관련 파생상품, 신용관련 파생상품, 통화관련 파생상품, 상품관련 파생상품은 관련된 주요 관측 불가능한 투입변수인 상관관계(두 개 이상의 기초자산 간의 상관관계) 및 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

(*4) 주식은 주요 관측 불가능한 투입변수인 성장률(-1~1%p)과 할인율(-1~1%p)을 증가 또는 감소 함에 따른 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(*5) 당기손익-공정가치측정지정금융부채는 관련된 주요 관측 불가능한 투입변수의 상관관계(두 개 이상의 기초자산 간의 상관관계) 및 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

<전반기>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
당기손익
기타포괄손익

유리한 변동
불리한 변동
유리한 변동
불리한 변동

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권(*1)
4,310,188
5,613
(5,421)
-
-

당기손익-공정가치측정대출채권(*2)
1,157,480
15,582
(14,816)
-
-

매매목적파생상품자산(*3)
176,865
21,199
(22,443)
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(*4)
358,597
-
-
34,286
(22,459)

합계
6,003,130
42,394
(42,680)
34,286
(22,459)

금융부채:

당기손익-공정가치측정지정금융부채(*5)
10,616,136
54,408
(51,286)
-
-

매매목적파생상품부채(*3)
431,373
37,156
(39,629)
-
-

합계
11,047,509
91,564
(90,915)
-
-

(*1) 당기손익-공정가치측정유가증권은 주요 관측 불가능한 투입변수인 할인율을 증가 또는 감소함에 따른 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 파생결합증권은 관련된 주요 관측 불가능한 투입변수인 상관관계(두 개 이상의 기초자산 간의 상관관계) 및 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(*2) 당기손익-공정가치측정대출채권은 투입 변수의 변동에 따른 민감도 산출이 가능한 자산에 대해서 주요 관측 불가능한 투입 변수의 이자율을 1%p 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

(*3) 주식관련 파생상품, 이자율관련 파생상품, 신용관련 파생상품, 통화관련 파생상품, 상품관련 파생상품은 관련된 주요 관측 불가능한 투입변수인 상관관계(두 개 이상의 기초자산 간의 상관관계) 및 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

(*4) 주식은 주요 관측 불가능한 투입변수인 성장률(-1~1%p)과 할인율(-1~1%p)을 증가 또는 감소 함에 따른 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(*5) 당기손익-공정가치측정지정금융부채는 관련된 주요 관측 불가능한 투입변수의 상관관계(두 개 이상의 기초자산 간의 상관관계) 및 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

(5) 당사는 당반기말 및 전기말 현재 활성시장의 공시가격이 존재하지 않는, 기초자산이 해외대체투자자산인 수익증권에 대해 최선의 정보를 사용하여 관측할 수 없는 투입변수로 평가하였고, 해당 수익증권을 기초로 발행한 파생결합증권(당기손익-공정가치측정지정금융부채)의 평가에도 반영하였습니다. 또한 당사는 당반기말 현재 활성시장의 공시가격이 존재하지 않는 옵티머스자산운용펀드 관련 수익증권에 대하여 최선의 정보를 사용하여 관측할 수 없는 투입변수로 평가하였습니다.

(6) 수준2로 분류된 항목의 평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

구분
가치평가기법
투입변수

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권
DCF모형, Closed Form, FDM, 
Monte Carlo Simulation
기초자산 가격, 금리, 신용스프레드, 
환율, 배당(수익률), 내재변동성, 할인율

매매목적파생상품자산

위험회피목적파생상품자산

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

금융부채:

당기손익-공정가치측정지정금융부채
DCF모형, Closed Form, FDM, 
Monte Carlo Simulation
기초자산 가격, 금리, 신용스프레드, 
환율, 배당(수익률), 내재변동성, 할인율

매매목적파생상품부채

위험회피목적파생상품부채

(7) 수준3으로 분류된 항목의 평가기법, 투입변수와 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 양적정보는 다음과 같습니다.

구분
가치평가기법
투입변수
범위
(가중평균, %)
관측가능하지 않은 투입변수
변동에 대한 공정가치 영향

금융자산:

당기손익-공정가치측정금융자산
DCF모형, 
NAV법, 이항모형,
Closed Form,
FDM, 
Monte Carlo
Simulation
할인율
3.86~15.31
할인율 하락에 따라 
공정가치 상승

성장율
0~1
성장률 상승에 따라 
공정가치 상승

이자율상관계수

51.2~95.08

상관계수 상승에 따라 
 공정가치 하락

역사적변동성
0.36~118.17
변동성 상승에 따라 
공정가치 상승 혹은 하락

상관계수
-99.58~93.83
상관계수 상승에 따라 
공정가치 상승

스왑션변동성
0.11~0.75
변동성 상승에 따라 
공정가치 상승 혹은 하락

매매목적파생상품자산
DCF모형,
Closed Form,
FDM,
Monte Carlo
Simulation

이자율상관계수

51.2~95.08

상관계수 상승에 따라 
 공정가치 하락

역사적변동성
0.36~118.17
변동성 상승에 따라 
공정가치 상승 혹은 하락

상관계수
-99.58~93.83
상관계수 상승에 따라 
공정가치 상승

스왑션변동성
0.11~0.75
변동성 상승에 따라 
공정가치 상승 혹은 하락

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
DCF모형, NAV법
 유사기업비교법
할인율
11.2~17.26
할인율 하락에 따라 
공정가치 상승

성장률
1
성장률 상승에 따라 
공정가치 상승

금융부채:

당기손익-공정가치측정지정금융부채
DCF모형, NAV법,
Closed Form, 
FDM, 
Monte Carlo 
Simulation
이자율상관계수
51.2~95.08
상관계수 상승에 따라 
공정가치 하락

역사적 변동성
0.36~118.17
변동성 상승에 따라 
공정가치 상승 혹은 하락

매매목적파생상품부채
상관계수
-99.58~93.83
상관계수 상승에 따라 
공정가치 상승

스왑션변동성
0.11~0.75
변동성 상승에 따라 
공정가치 상승 혹은 하락

9-2 공정가치로 측정되지 않으나 공정가치가 공시되는 금융상품

(

1) 당반기말 및 전기말 현재 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다. 
<당반기말>

(단위 : 백만원)

구분
장부금액
공정가치
수준1
수준2
수준3

금융자산:

상각후원가측정금융자산

14,689,670
14,445,527
-
2,417,950
12,027,577

금융부채:

예수부채(*1)
7,314,177
7,314,177
-
-
7,314,177

차입부채
20,602,476
20,595,333
-
6,388,014
14,207,319

발행사채
2,366,021
2,398,682
-
2,398,682
-

기타금융부채(*2)
6,313,873
6,313,873
-
-
6,313,873

합계
36,596,547
36,622,065
-
8,786,696
27,835,369

(
*1) 계약만기가 1년 이내인 예수부채가 대부분이므로 장부금액을 공정가치의 대용치로 사용하였습니다. 
(*2) 단기성 채무인 미지급비용 및 미지급금 등의 경우 합리적인 공정가치의 대용치로 장부금액을 사용하였습니다.

<전기말>

(단위 : 백만원)

구분
장부금액
공정가치
수준1
수준2
수준3

금융자산:

상각후원가측정금융자산

14,778,554
14,595,933
-
1,640,056
12,955,877

금융부채:

예수부채(*1)
6,259,075
6,259,075
-
-
6,259,075

차입부채
23,136,293
23,137,912
-
6,377,282
16,760,630

발행사채
3,305,868
3,364,712
-
3,364,712
-

기타금융부채(*2)
7,468,470
7,468,470
-
-
7,468,470

합계
40,169,706
40,230,169
-
9,741,994
30,488,175

(*1) 계약만기가 1년 이내인 예수부채가 대부분이므로 장부금액을 공정가치의 대용치로 사용하였습니다. 
(*2) 단기성 채무인 미지급비용 및 미지급금 등의 경우 합리적인 공정가치의 대용치로 장부금액을 사용하였습니다.

(
2) 수준 2 및 수준 3으로 분류된 항목의 평가기법과 투입변수에 대한 설명은 다음과 같습니다.

구 분
공정가치 측정방법

상각후원가측정금융자산

상각후원가측정금융자산의 공정가치는 수취할 것으로 예상되는 기대미래현금흐름을 시장이자율과 거래상대방의 신용위험 등을 고려한 할인율로 할인하여 산출하였습니다. 다만, 보고기간종료일 현재 만기가 6개월 이하인 단기채권이나 손상이 발생한 채권 등은 장부금액과 공정가치의 차이가 중요하지 않은 것으로 보아 장부금액을 공정가치의 대용치로 사용하였습니다.

예수부채 및 차입부채

예수부채 및 차입부채는 당사가 발행한 채권의 수익률을 이용한 현금흐름할인방법으로 공정가치를 산출하였습니다. 다만 장부금액과 공정가치가 중요하지 않은 경우에는 장부금액을 공정가치의 대용치로 사용하였습니다.

발행사채
발행사채는 당사가 발행한 채권의 수익률을 이용한 현금흐름할인방법으로 공정가치를 산출하였습니다.

기타금융부채
기타금융부채의 경우 다양한 거래로부터 파생되는 임시적 경과계정으로서 만기가비교적 단기이거나 만기가 정해져 있지 않아 현금흐름할인방법을 적용하지 않고 장부금액을 공정가치로 간주합니다.

9-3 이연최초거래일손익

당반기 및 전반기 중 이연최초거래일손익의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

기초
78,488
155,708

신규

당기손익-공정가치
측정
금융자산

(90,013)
(51,344)

당기손익-공정가치
측정
금융부채

150,275
126,695

기중 손익인식

당기손익-공정가치
측정
금융자산

96,528
26,258

당기손익-공정가치
측정
금융부채

(144,112)
(103,966)

반기말
91,166
153,351

당사는 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은 투입변수를 이용하여 금융상품의 공정가치를 평가하는 경우, 동 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격이 다르다면 금융상품의 공정가치는 거래가격으로 인식합니다. 이 때 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격의 차이는 즉시 손익으로 인식하지 않고 금융상품의 거래기간 동안 이연하여 인식하며, 평가기법의 요소가 시장에서 관측가능하게 되는 경우 이연되고 있는 잔액을 즉시 손익으로 모두 인식합니다. 위의 표는 당반기 및 전반기에 손익으로 인식되지 않은 총 차이금액과 그 내용을 보여주고 있습니다.

10. 금융자산의 양도

10-1 당반기말 및 전기말 현재 환매조건부채권매도 중 당사가 보유 유가증권을 확정가격으로 재매입할 것을 조건으로 매각하여 제거조건이 충족되지 않은 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말

양도자산
당기손익-공정가치측정금융자산
11,068,402
9,961,561

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,567,572
2,928,346

합계
13,635,974
12,889,907

관련부채
환매조건부채권매도
11,401,896
13,796,013

10-2 당사가 보유한 유가증권을 대여하는 경우 유가증권의 소유권이 이전되나, 대여기간 만료시 해당 유가증권을 반환 받으므로, 당사는 해당 유가증권의 위험과 보상의대부분을 보유함에 따라 대여유가증권 전체를 계속하여 인식하고 있습니다. 대여유가증권 전체가 제거되지 않은 양도금융자산에 대한 내역은 주석11에서 기술하고 있습니다.

11. 담보제공자산 및 담보권 실행으로 보유중인 자산

11-1 당반기말 및 전기말 현재 담보제공자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
담보제공처
당반기말
전기말
사유

당기손익-공정가치

측정
금융자산

주식
미래에셋자산운용
290,192
290,222
장외파생상품거래 등

한국예탁결제원 외
990,878
312,055
대차거래

집합투자증권
한국예탁결제원 외
1,471,946
912,096
대차거래

한국투자증권 외
17,740
13,919
장내파생상품매매증거금

채무증권
Credit Suisse 외
774,889
1,404,141
CSA계약담보 등

한국증권금융
6,571,609
5,402,065
대차거래

한국예탁결제원 외
2,212,701
1,319,084
대차거래

삼성선물 외
239,920
302,476
장내파생상품매매증거금

한국예탁결제원 외
11,068,402
9,961,561
RP담보(*1)

한국거래소
185,896
210,608
장내파생상품매매증거금

한국거래소
323,486
588,017
CCP증거금

한국증권금융
-
209,694
유통융자차입담보

기업어음증권
한국증권금융 외
338,198
718,329
대차거래

기타포괄손익-공정
가치
측정
금융자산

채무증권
한국예탁결제원 외
2,567,572
2,928,346
RP담보(*1)

메리츠화재 외
30,142
20,225
CSA계약담보 등

한국증권금융
129,400
109,369
대차거래

한국예탁결제원
66,770
39,966
대차거래

한국증권금융
207,590
285,186
유통융자차입담보

한국거래소
100,648
72,835
CCP증거금

케이비투자증권 외
20,613
-
장내파생상품매매증거금

상각후원가
측정

금융자산

예금 등
산림조합중앙회 외
177,112
35,000
CSA계약담보 등

한국증권금융 외
2,594,336
1,113,137
대차거래

우리은행 외
55,000
55,000
예금담보대출 등

한국거래소 외
72,999
9,523
외화CCP증거금 등

농협은행 외
961
-
임대보증금

유형자산및투자부동산
토지
신한카드 외
67,392
67,392
임대보증금(*2)

건물
신한카드 외
13,158
13,450
임대보증금(*2)

합계
30,589,550
26,393,696

(*1) 대고객 RP거래로 인한 담보제공금액이 포함되어 있습니다.

(*2) 당반기말 및 전기말 현재 임대보증금 관련 근저당 및 전세권에 대한 채권최고액은
각
각
7,730백만원
및 7,630백만원 입니다.

당사는 이외에 차입한 유가증권 중 당반기말과 전기말 현재 각각 채권

3,019,826
백
만원
및
2,583,338백만원
을 담보 등으로 제공하고 있습니다.

11-2 당반기말과 전기말 현재 대여유가증권의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말
대여처

당기손익-공정가치측정금융자산

지분증권
45,449
23,905
한국증권금융

집합투자증권
-
239,812
한국증권금융

채무증권
12,675
-
한국증권금융

합계
58,124
263,717

11-3
당반기말과 전기말 현재 채무불이행과 무관하게 매도 및 재담보가 가능한 담보보유물의 공정가치는
다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
당반기말
전기말

담보물의
공정가치
매도 및 재담보한
담보물의 공정가치
담보물의
공정가치
매도 및 재담보한
담보물의 공정가치

유가증권
2,210,559
1,119,241
1,409,855
1,421,370

12. 종속기업및관계기업투자

12-1 당반기말과 전기말 현재 종속기업및관계기업투자의 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
업종
소재지
당반기말
전기말

지분율(%)
장부금액
지분율(%)
장부금액

<종속기업>

NH선물
투자업
대한민국
100.0
131,862
100.0
131,862

NH투자증권 원금보전신탁(*1)
신탁업
대한민국
-
-
-
-

NH Investment & Securities(H.K.) Ltd.
증권업
중국
100.0
496,517
100.0
496,517

NH Absolute Global Opportunity Fund
투자업
케이멘제도
100.0
9,164
100.0
9,164

NH Absolute Return Investment Strategies Fund
투자업
케이멘제도
100.0
34,953
100.0
34,953

NH Securities Vietnam Co., Ltd.
증권업
베트남
100.0
57,242
100.0
57,242

NH Investment & Securities America, Inc.
투자업
미국
100.0
4,989
100.0
4,989

NH Absolute Return Partners Pte. Ltd.
투자업
싱가폴
100.0
3,535
100.0
3,535

PT. NH Korindo Securities Indonesia
투자업
인도네시아
92.7
49,659
92.7
49,659

북경NH투자자문유한공사
투자업
중국
100.0
1,455
100.0
1,455

코에프씨우리그로쓰챔프2010의3호
 사모투자전문회사(*2)
기타금융업
대한민국
27.3
3,495
27.3
3,735

NH앱솔루트리턴전문투자형사모투자신탁1호(*4,7)
헤지펀드
대한민국
47.2
280,945
49.9
280,946

엔에이치바이오제일호신기술조합(*2,5)
기타금융업
대한민국
-
-
9.6
500

엔에이치뉴그로쓰사모투자합자회사(*2)
기타금융업
대한민국
18.2
33,491
18.2
27,927

지엔엠홀딩스주식회사(*8)
기타금융업
대한민국
78.2
-
78.2
-

지엔엠퍼포먼스주식회사
 (구,메큐라이크주식회사)(*8)
광고대행업
대한민국
100.0
-
100.0
-

그랑몬스터주식회사(*8)
광고대행업
대한민국
100.0
-
100.0
-

그랑플레이스주식회사(*8)
광고대행업
대한민국
100.0
-
100.0
-

더블트리인터랙티브주식회사(*8)
광고대행업
대한민국
100.0
-
100.0
-

에이마케팅주식회사(*8)
온라인
광고대행업
대한민국
100.0
-
100.0
-

엔에이치헬스케어제일호신기술투자조합(*2)
기타금융업
대한민국
23.8
2,500
23.8
2,500

엔에이치헤지자산운용
기타금융업
대한민국
100.0
12,424
100.0
12,424

RG HVL사모해외자원개발특별자산투자회사제1호(*4)
수익증권
대한민국
85.2
-
85.2
-

코어IPO멀티전문사모2호(*4,7)
수익증권
대한민국
75.5
-

69.6

-

씨앗주주시대LE전문투자형사모투자신탁 C-S(*4,9)
수익증권
대한민국
59.9
-
-
-

큐브제사차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
-
-
-
-

큐브제오차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
-
-
-
-

뉴스타트제이에이치주식회사(*3,5)
자산유동화
대한민국
-
-
-
-

비앙코제삼차주식회사(*3,5)
자산유동화
대한민국
-
-
-
-

비앙코제칠차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
-
-
-
-

비앙코제팔차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
-
-
-
-

티엘인디펜던스주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
-
-
-
-

워머신제십차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
-
-
-
-

워머신제십일차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
-
-
-
-

워머신제십오차주식회사(*3,5)
자산유동화
대한민국
-
-
-
-

메리고고제사차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
-
-
-
-

파크원베타제일차주식회사(*3,5)
자산유동화
대한민국
-
-
-
-

광교에스케이제일차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
-
-
-
-

광교에스케이제이차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
-
-
-
-

엔퍼스트리얼티제삼차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
-
-
-
-

파크시티제일차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
-
-
-
-

파크시티제삼차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
-
-
-
-

연신내주상제이차주식회사(*3)
자산유동화
대한민국
-
-
-
-

실버판테온제삼차주식회사(*3,9)
자산유동화
대한민국
-
-
-
-

용인테크노로지스제일차주식회사
(*3,9)

자산유동화
대한민국
-
-
-
-

엔에이치헌인제일차주식회사
(*3,9)

자산유동화
대한민국
-
-
-
-

송암파크제이차주식회사(*3,9)
자산유동화
대한민국
-
-
-
-

미미데이제일차(*3,9)
자산유동화
대한민국
-
-
-
-

MMT(*6)
투자업
대한민국
-
-
-
-

소계

1,122,231

1,117,408

<관계기업>

블루오션기업재무안정제1호사모투자전문회사(*10,11)
기타금융업
대한민국
3.5
-
3.5
-

엔에이치엘비그로쓰챔프이천십일의사호
 사모투자전문회사(*10,12)
기타금융업
대한민국
6.7
1,593
6.7
1,745

엔에이치큐씨피에이치엔씨케이디원
 사모투자합자회사(*10,15)
기타금융업
대한민국
-
-
1.4
600

엔에이치애그리비즈밸류크리에이티브제1호
 사모투자합자회사(*10)
기타금융업
대한민국
0.5
85
0.5
85

이니어스엔에이치사모투자합자회사(*10)
기타금융업
대한민국
1.0
1,500
1.0
1,500

엔에이치아주아이비중소중견그로쓰2013
 사모투자전문회사(*10,12)
기타금융업
대한민국
0.1
16
0.1
29

엔에이치큐씨피중소중견글로벌투자파트너쉽
 사모투자전문회사(*10)
기타금융업
대한민국
0.1
5
0.1
5

아이비케이엔에이치스몰자이언트
 사모투자전문회사(*10,12)
기타금융업
대한민국
0.1
52
0.1
55

케이디비씨이음제사호

기업재무안정사모투자합자회사(*16)

기타금융업
대한민국
-
-
24.8
5,000

트루벤글로벌헬스케어사모투자합자회사
기타금융업
대한민국
39.4
2,000
39.4
2,000

주식회사여의도엠비씨부지복합개발피에프브이(*10,18)
기타금융업
대한민국
5.0
-
5.0
437

스타셋-디에이밸류 헬스케어 투자조합 2호
기타금융업
대한민국
32.1
1,000
32.1
1,000

스타셋-디에이밸류 헬스케어 투자조합 3호(*12)
기타금융업
대한민국
32.1
372
32.1
1,000

마이다스제1호사모투자합자회사
기타금융업
대한민국
22.7
3,000
22.7
3,000

글로벌오퍼튜니티사모투자합자회사
기타금융업
대한민국
45.3
17,960
45.3
17,960

글랜우드공동투자제일호사모투자합자회사
기타금융업
대한민국
26.6
20,000
26.6
20,000

브릭-오비트 1호 신기술사업투자조합(*15)
기타금융업
대한민국
-
-
37.5
3,000

어센도뉴제너레이션헬스케어투자조합
기타금융업
대한민국
30.7
1,000
30.7
1,000

엔에이치-아주디지털혁신펀드(*13)
기타금융업
대한민국
20.0
4,000
20.0
3,560

엔에이치-아주코스닥스케일업펀드(*13)
기타금융업
대한민국
28.3
19,260
28.3
18,000

스프랏글로벌신재생제1호사모투자합자회사
기타금융업
대한민국
33.3
2,500
33.3
2,500

엔에이치팍스톤사모투자합자회사
기타금융업
대한민국
29.8
9,608
29.8
9,608

엔에이치오퍼스기업재무안정사모투자합자회사(*10,13)
기타금융업
대한민국
14.7
9,313
14.7
7,748

스퀘어-디에이밸류신기술투자조합제1호
기타금융업
대한민국
36.6
2,000
36.7
2,000

MK Ventures-K Clavis 그로스캐피탈 벤처펀드 1호
기타금융업
대한민국
26.7
1,000
26.7
1,000

마스턴제51호여의도피에프브이 주식회사(*10,11)
기타금융업
대한민국
19.9
-
19.9
-

스마일게이트베트남카이로스1호사모투자합자회사
기타금융업
대한민국
20.0
1,380
20.0
860

엔에이치-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합(*13)
기타금융업
대한민국
30.0
9,300
30.0
6,300

이아이피인베스트먼트 인프라 1호 사모투자합자회사
기타금융업
대한민국
99.6
50,278
99.6
50,277

엔에이치오퍼스제2호기업재무안정
 사모투자합자회사(*10,13)
기타금융업
대한민국
1.0
323
1.0
197

엔에이치공동투자사모투자합자회사(*10,13)
기타금융업
대한민국
10.3
7,439
10.3
5,841

브릭-오비트 8호 신기술사업투자조합(*15)
기타금융업
대한민국
-
-
42.6
2,000

로드스톤제2호사모투자합자회사
기타금융업
대한민국
25.0
2,000
25.0
2,000

엔에이치-델타핀테크신기술조합(*10)
기타금융업
대한민국
20.0
1,000
20.0
1,000

제네시스1호사모투자합자회사(*13)
기타금융업
대한민국
28.3
68,381
28.3
68,140

엔에이치아이비케이씨하이테크
 제일호신기술조합(*10)
기타금융업
대한민국
11.5
3,000
11.5
3,000

엔에이치한양소부장신기술투자조합제1호
기타금융업
대한민국
27.0
1,000
27.0
1,000

한국투자-브릭인베스트먼트제1호
 신기술사업투자조합
기타금융업
대한민국
20.6
3,000
20.6
3,000

인천항동오피스텔PF(㈜엔에스파트너스)(*10,11)
부동산개발업
대한민국
19.9
-
19.9
-

케이앤티-키움제1호신기술사업투자조합
기타금융업
대한민국
31.7
2,000
31.7
2,000

하베스트제2호사모투자합자회사
기타금융업
대한민국
22.1
3,000
22.1
3,000

하이즈이베스트더커런트신기술조합제2호
기타금융업
대한민국
22.9
1,200
22.9
1,200

티그리스-엘로힘투자조합1호
기타금융업
대한민국
47.6
2,000
47.6
2,000

엔에이치시너지아이비바이오신기술사업투자조합
기타금융업
대한민국
20.6
10,000
20.6
10,000

엔에이치 시너지 소부장 신기술사업투자조합(*10,14)
기타금융업
대한민국
11.4
2,000
-
-

코너스톤 펜타스톤 1호 신기술조합(*14)
기타금융업
대한민국
36.0
1,000
-
-

엔에이치-메리츠 컨텐츠 제1호 신기술조합(*10,14)
기타금융업
대한민국
9.1
2,000
-
-

엔에이치-아이비케이씨 바이오 신기술조합(*14)
기타금융업
대한민국
39.7
14,500
-
-

엔에이치-델타 세컨더리 신기술조합(*14)
기타금융업
대한민국
32.2
1,000
-
-

교보 엔에이치 헬스케어 신기술투자조합 제1호(*10,14)
기타금융업
대한민국
11.1
2,000
-
-

엔에이치스팩13호(*10)
기타금융업
대한민국
0.6
20
0.6
20

엔에이치스팩14호(*10,17)
기타금융업
대한민국
-
-
0.3
30

엔에이치스팩16호(*10)
기타금융업
대한민국
0.5
20
0.5
20

엔에이치스팩17호(*10)
기타금융업
대한민국
3.4
473
3.4
473

엔에이치스팩18호(*7,10)
기타금융업
대한민국
1.1
50
4.6
50

엔에이치스팩19호(*10,14)
기타금융업
대한민국
0.3
150
-
-

엔에이치스팩20호(*10,14)
기타금융업
대한민국
4.6
250
-
-

엔에이치스팩21호(*10,14)
기타금융업
대한민국
0.8
10
-
-

(주)에듀팰리스(*10,11)
부동산개발업
대한민국
9.1
-
9.1
-

서울성보치업유한공사(*11)
부동산개발업
중국
23.3
-
23.3
-

영구대광방지산개발유한공사(*11)
부동산개발업
중국
41.6
-
41.6
-

산동한상치업유한공사(*11)
부동산개발업
중국
40.0
-
40.0
-

Edupalace INC(*11)
부동산개발업
필리핀
79.9
-
79.9
-

소계

285,038

265,240

합계

1,407,269

1,382,648

(*1) 신탁업법에 의한 금전신탁으로 소유지분율이 과반수 미만이나 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 당사가 지배하고 있다고 판단하였습니다.
(*2) 업무집행사원으로 의사결정기구의 의사결정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있고, 영업정책 등에 중요한 의사결정을 수행할 수 있어 종속기업에 포함되었습니다.
(*3) 당사가 소유하고 있는 지분은 없으나, 자산유동화를 위한 구조화기업으로 당사의 소유지분율이 과반수 미만이나 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 당사가 지배하고 있다고 판단하였습니다.
(*4) 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류하고 있으며, 유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 당사가 지배하고 있다고 판단하였습니다.
(*5) 당반기 중 지분율 감소 및 만기도래 등으로 종속기업에서 제외되었습니다.
(*6) 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류하고 있으며, 당사가 투자중인 MMT에 대해 변동이익에 노출되어 있고 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력이 있다고 판단되어 연결범위에 포함하였습니다.
(*7) 당반기 중 타투자자의 추가매수 및 환매로 지분율이 변동되었습니다.
(*8) 당사가 소유하고 있는 지분은 없으나, 당사의 종속기업인 엔에이치뉴그로쓰사모투자합자회사가 지배하고 있는 회사입니다.
(*9) 당반기 중 신규 취득 및 신용보강 등을 제공하여 연결범위에 포함되었습니다.
(*10) 지분율이 20% 미만이나 지배기업이 피투자회사의 재무정책과 영업정책에 관한 의사결정과정에 참여할 수 있는 등 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단하여 관계기업에 포함하였습니다.
(*11) 전기 이전에 손상차손을 인식하여 투자주식의 장부금액이 없습니다.
(*12) 당반기 중 출자금을 분배받아 장부금액이 감소하였습니다.
(*13) 당반기 중 출자약정비율에 따라 추가출자를 시행하여 장부금액이 증가하였습니다.
(*14) 당반기 중 신규로 취득하였으며, 유의적인 영향력이 있다고 판단되어 관계기업에 포함하였습니다.

(*15) 당반기 중 출자금을 전액 분배받아 관계기업에서 제외되었습니다.
(*16) 당반기 중 출자지분을 전액 매도하여 관계기업에서 제외되었습니다.
(*17) 당반기 중 합병으로 의사결정기구(이사회)에서의 유의적인 영향력 행사가 제한되어, 관계기업에서 제외되었습니다.
(*18) 당반기 중 순자산가액이 지속적으로 하락하여 손상차손을 인식하였습니다.

12-2 당반기말 및 전기말 현재 종속기업및관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위: 백만원)

구분
자산
부채
영업수익
반기순손익
총포괄손익

<종속기업>

NH선물
982,384
810,689
27,830
6,907
8,869

NH투자증권 원금보전신탁
86,062
85,532
1,917
-
-

NH Investment & Securities(H.K.) Ltd.
711,108
94,931
34,974
6,609
29,337

NH Absolute Global Opportunity Fund
8,314
50
438
283
582

NH Absolute Return Investment Strategies Fund
42,869
286
1,677
1,112
2,666

NH Securities Vietnam Co., Ltd.
138,020
76,846
4,735
978
3,667

NH Investment & Securities America, Inc.
16,407
2,551
14,741
4,918
5,304

NH Absolute Return Partners Pte. Ltd.
3,026
46
593
188
294

PT. NH Korindo Securities Indonesia
86,413
51,663
5,198
84
148

북경NH투자자문유한공사
1,416
343
287
(445)
(382)

코에프씨우리그로쓰챔프2010의3호사모투자전문회사
25,577
-
5,645
5,641
5,641

NH앱솔루트리턴전문투자형사모투자신탁1호
759,761
25,214
190,764
96,000
96,000

엔에이치헬스케어제일호신기술투자조합
13,316
-
2,852
2,724
2,724

엔에이치헤지자산운용
32,799
5,381
7,373
1,352
1,372

엔에이치뉴그로쓰사모투자합자회사
179,280
648
-
2,497
2,497

지엔엠홀딩스주식회사
54,314
2,751
-
(50)
(50)

그랑몬스터주식회사
30,744
27,572
10,776
2,036
2,036

지엔엠퍼포먼스(구, 메큐라이크주식회사)
20,014
18,905
3,883
8
8

그랑플레이스주식회사
13,602
13,146
3,837
(107)
(107)

더블트리인터랙티브주식회사
3,996
3,434
412
24
24

에이마케팅주식회사
516
1,179
507
13
13

RG HVL사모해외자원개발특별자산투자회사제1호
8
7
-
-
-

코어IPO멀티전문사모2호
3,642
877
415
88
88

씨앗주주시대LE전문투자형사모투자신탁 C-S
5,167
-
211
137
137

큐브제사차주식회사
20,992
21,191
456
(215)
(215)

큐브제오차주식회사
20,870
21,169
492
(106)
(106)

비앙코제칠차주식회사
447
415
59
12
12

비앙코제팔차주식회사
30,638
30,819
577
(163)
(163)

티엘인디펜던스주식회사
20,907
21,154
1,204
746
968

워머신제십차주식회사
32,745
31,045
810
(387)
(149)

워머신제십일차주식회사
29,577
30,918
818
100
100

메리고고제사차주식회사
105,305
104,554
1,999
(1,500)
(691)

광교에스케이제일차주식회사
11,709
12,376
711
56
56

광교에스케이제이차주식회사
10,300
10,652
562
(2)
(2)

파크시티제일차주식회사
24,122
24,753
761
78
78

엔퍼스트리얼티제삼차주식회사
9,565
8,181
392
75
75

연신내주상제이차주식회사
4,669
5,066
99
(10)
(10)

파크시티제삼차주식회사
15,530
15,547
439
11
11

실버판테온제삼차주식회사
5,663
5,855
151
(192)
(192)

용인테크노로지스제일차주식회사
10,113
10,444
312
(331)
(331)

엔에이치헌인제일차주식회사
15,486
15,974
427
(488)
(488)

송암파크제이차주식회사
8,142
8,430
72
(288)
(288)

미미데이제일차주식회사
17,208
17,764
135
(556)
(556)

MMT
250,004
-
4
4
4

소계
3,862,747
1,618,358
329,545
127,841
158,981

<관계기업>

엔에이치엘비그로쓰챔프이천십일의사호사모투자전문회사
26,030
3,235
1,040
1,026
1,026

엔에이치애그리비즈밸류크리에이티브
 제1호사모투자합자회사
11,668
683
2,476
2,285
2,285

이니어스엔에이치사모투자합자회사
182,477
1,279
6,641
10,291
10,291

엔에이치아주아이비중소중견그로쓰2013사모투자합자회사
19,147
21
3,682
(8,741)
(8,741)

아이비케이엔에이치스몰자이언트사모투자합자회사
59,710
457
375
(677)
(677)

트루벤글로벌헬스케어사모투자합자회사
4,951
80
-
45
45

스타셋-디에이밸류 헬스케어 투자조합 2호
3,016
43
-
(25)
(25)

스타셋-디에이밸류 헬스케어 투자조합 3호
1,705
44
-
(173)
(173)

마이다스제1호사모투자합자회사
12,443
-
1
(128)
(128)

글로벌오퍼튜니티사모투자합자회사
40,260
99
-
1,186
1,186

글랜우드공동투자제일호사모투자합자회사
75,226
64
3,375
3,244
3,244

어센도뉴제너레이션헬스케어투자조합
3,148
1
-
(30)
(30)

엔에이치-아주디지털혁신펀드
19,192
125
10,562
37
37

엔에이치-아주코스닥스케일업펀드
73,302
345
6,991
315
315

스프랏글로벌신재생제1호사모투자합자회사
7,272
2
-
(41)
(41)

엔에이치팍스톤사모투자합자회사
47,131
228
1,501
1,041
1,041

엔에이치오퍼스기업재무안정사모투자합자회사
64,468
682
6,288
3,119
3,119

스퀘어-디에이밸류신기술투자조합제1호
5,254
-
-
(56)
(56)

MK Ventures-K Clavis 그로스캐피탈 벤처펀드 1호
3,713
-
26
(2)
(2)

스마일게이트베트남카이로스1호사모투자합자회사
6,528
59
-
(116)
(116)

엔에이치-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합
28,729
-
7
(690)
(690)

이아이피인베스트먼트 인프라 1호사모투자합자회사
54,361
63
4
4,264
4,264

엔에이치오퍼스제2호기업재무안정사모투자합자회사
30,141
275
190
(424)
(424)

엔에이치 공동투자 사모투자 합자회사
71,058
174
-
(500)
(500)

로드스톤제2호사모투자합자회사
7,748
42
-
(86)
(86)

엔에이치-델타핀테크신기술조합
4,806
1
-
(103)
(103)

제네시스1호 사모투자합자회사
281,771
3
-
(101,429)
(101,429)

엔에이치아이비케이씨하이테크제일호신기술조합
26,347
-
1
494
494

엔에이치 한양 소부장 신기술투자조합 제1호
3,657
-
-
(20)
(20)

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호신기술사업투자조합
14,427
2
-
214
214

엔에이치 시너지 소부장 신기술사업투자조합
17,432
-
-
(168)
(168)

코너스톤 펜타스톤 1호 신기술조합
2,763
-
-
(17)
(17)

엔에이치-메리츠 컨텐츠 제1호 신기술조합
20,686
-
-
(1,314)
(1,314)

엔에이치-아이비케이씨 바이오 신기술조합
36,455
-
-
(45)
(45)

엔에이치-델타 세컨더리 신기술조합
3,110
-
-
-
-

교보 엔에이치 헬스케어 신기술투자조합 제1호
17,838
-
-
(162)
(162)

엔에이치스팩13호
8,005
1,495
-
(21)
(21)

엔에이치스팩16호
9,830
1,809
-
(37)
(37)

엔에이치스팩17호
14,793
1,867
-
(6)
(6)

엔에이치스팩18호
9,861
1,776
-
(2)
(2)

엔에이치스팩19호
115,449
15,545
-
(9)
(9)

엔에이치스팩20호
9,980
4,139
-
(13)
(13)

엔에이치스팩21호
2,490
1,171
-
(8)
(8)

케이앤티-키움제1호신기술사업투자조합
6,255
-
-
(35)
(35)

하베스트제2호사모투자합자회사
13,478
39
-
(80)
(80)

하이즈이베스트더커런트신기술조합제2호
5,185
-
-
(38)
(38)

티그리스-엘로힘투자조합1호
4,134
-
-
(57)
(57)

엔에이치시너지아이비바이오신기술사업투자조합
48,450
-
1
(150)
(150)

소계
1,535,880
35,848
43,161
(87,842)
(87,842)

합계
5,398,627
1,654,206
372,706
39,999
71,139

(*) 당반기말 현재 처분 등으로 연결,지분법 적용을 중단하였거나, 결산 재무정보를 입수할 수 없는 종속기업 및 관계기업의 요약 재무정보는 제외 하였습니다.

<전기말>

(단위: 백만원)

구분
자산
부채
영업수익
당기순손익
총포괄손익

<종속기업>

NH선물
958,615
795,788
48,455
11,166
15,980

NH투자증권 원금보전신탁
89,812
89,282
8,708
-
-

NH Investment & Securities(H.K.) Ltd.
599,338
12,498
109,136
49,475
17,338

NH Absolute Global Opportunity Fund
7,710
28
285
(13)
(506)

NH Absolute Return Investment Strategies Fund
40,121
203
1,683
534
(2,037)

NH Securities Vietnam Co., Ltd.
126,734
69,227
7,314
978
(1,159)

NH Investment & Securities America, Inc.
11,035
2,482
12,515
2,941
2,336

NH Absolute Return Partners Pte. Ltd.
2,839
153
914
71
(103)

PT. NH Korindo Securities Indonesia
121,959
65,807
6,971
(544)
(3,446)

북경NH투자자문유한공사
1,687
232
945
(915)
(830)

코에프씨우리그로쓰챔프2010의3호사모투자전문회사
20,816
-
2,102
(691)
(691)

NH앱솔루트리턴전문투자형사모투자신탁1호
634,031
32,186
266,465
81,809
81,809

엔에이치바이오제일호신기술조합
7,577
14
2,857
2,768
2,768

엔에이치헬스케어제일호신기술투자조합
10,592
-
1
(813)
(813)

엔에이치헤지자산운용
35,837
9,791
26,859
12,157
12,087

엔에이치뉴그로쓰사모투자합자회사
146,253
719
-
(3,826)
(3,826)

지엔엠홀딩스주식회사
51,613
-
-
70
70

그랑몬스터주식회사
18,323
18,743
9,838
(2,290)
(2,290)

지엔엠퍼포먼스(구, 메큐라이크주식회사)
18,556
17,354
10,588
(2,565)
(2,565)

그랑플레이스주식회사
13,534
13,265
2,139
-
-

더블트리인터랙티브주식회사
5,391
4,941
201
(82)
(82)

에이마케팅주식회사
744
1,437
82
(181)
(181)

RG HVL사모해외자원개발특별자산투자회사제1호
15
14
257
(360)
(360)

코어IPO멀티전문사모2호
3,593
898
317
63
63

큐브제사차주식회사
20,946
20,929
897
(385)
(385)

큐브제오차주식회사
21,057
21,250
1,010
(267)
(792)

뉴스타트제이에이치주식회사
97,116
102,296
3,550
(201)
(201)

비앙코제삼차주식회사
51,033
50,243
1,306
86
86

비앙코제칠차주식회사
2,735
2,709
267
26
26

비앙코제팔차주식회사
30,801
30,820
1,157
(97)
(97)

티엘인디펜던스주식회사
20,161
21,375
980
199
148

워머신제십차주식회사
33,333
31,484
1,761
(355)
(834)

워머신제십일차주식회사
29,577
30,920
1,769
(37)
(37)

워머신제십오차주식회사
29,821
30,518
1,676
(189)
(189)

메리고고제사차주식회사
106,805
105,363
4,511
(15)
(1,855)

파크원베타제일차주식회사
7,005
9,265
45,215
(2,461)
(2,461)

광교에스케이제일차주식회사
20,387
20,715
1,508
258
258

광교에스케이제이차주식회사
10,560
10,712
1,199
124
124

파크시티제일차주식회사
27,587
28,226
2,392
(47)
(47)

엔퍼스트리얼티제삼차주식회사
9,438
8,129
2,126
1,562
1,562

연신내주상제이차주식회사
4,660
5,061
131
(401)
(401)

파크시티제삼차주식회사
15,168
15,549
76
(382)
(382)

MMT
10,001
-
1
1
1

소계
3,474,916
1,680,626
590,164
147,171
108,086

<관계기업>

엔에이치엘비그로쓰챔프이천십일의사호사모투자전문회사
27,279
3,229
262
(12,707)
(12,707)

엔에이치큐씨피에이치엔씨케이디원사모투자합자회사
80,816
30,284
4
(639)
(639)

엔에이치애그리비즈밸류크리에이티브제1호
 사모투자합자회사
16,590
789
290
(164)
(164)

이니어스엔에이치사모투자합자회사
174,907
1,265
12,577
11,033
11,033

엔에이치아주아이비중소중견그로쓰2013사모투자전문회사
60,536
49
24,846
24,380
24,380

엔에이치큐씨피중소중견글로벌투자파트너쉽
 사모투자전문회사
21,545
4,293
1,874
(17,632)
(17,632)

아이비케이엔에이치스몰자이언트사모투자전문회사
62,924
594
19,499
17,591
17,591

케이디비씨이음제사호기업재무안정사모투자합자회사
20,204
44
800
626
626

트루벤글로벌헬스케어사모투자합자회사
4,906
80
-
(86)
(86)

주식회사여의도엠비씨부지복합개발피에프브이
692,726
683,977
16,354
(35,655)
(35,655)

스타셋-디에이밸류 헬스케어 투자조합 2호
3,018
21
-
(51)
(51)

스타셋-디에이밸류 헬스케어 투자조합 3호
3,816
22
734
986
986

마이다스제1호사모투자합자회사
12,571
-
5
(250)
(250)

글로벌오퍼튜니티사모투자합자회사
39,071
97
-
(453)
(453)

글랜우드공동투자제일호사모투자합자회사
75,118
66
3,375
3,116
3,116

브릭-오비트 1호 신기술사업투자조합
8,040
-
5,185
1,552
1,552

어센도뉴제너레이션헬스케어투자조합
3,185
7
-
(42)
(42)

엔에이치-아주디지털혁신펀드
16,956
125
4,331
(299)
(299)

엔에이치-아주코스닥스케일업펀드
68,535
345
9,908
6,156
6,156

스프랏글로벌신재생제1호사모투자합자회사
7,314
3
1
(78)
(78)

엔에이치팍스톤사모투자합자회사
46,791
230
22,493
21,579
21,579

엔에이치오퍼스기업재무안정사모투자합자회사
51,519
635
2,681
(80)
(80)

스퀘어-디에이밸류신기술투자조합제1호
5,311
1
2
(113)
(113)

MK Ventures-K Clavis 그로스캐피탈 벤처펀드 1호
3,715
-
53
(26)
(26)

마스턴제51호여의도피에프브이 주식회사
272,042
275,431
3,203
(14,046)
(14,046)

스마일게이트베트남카이로스1호사모투자합자회사
4,046
61
1
(239)
(239)

엔에이치-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합
19,594
175
122
(1,267)
(1,267)

이아이피인베스트먼트 인프라 1호사모투자합자회사
50,098
63
2
(1,608)
(1,608)

엔에이치오퍼스제2호기업재무안정사모투자합자회사
18,324
280
363
(901)
(901)

엔에이치 공동투자 사모투자 합자회사
56,024
140
-
(675)
(675)

브릭-오비트 8호 신기술사업투자조합
5,030
-
116
61
61

로드스톤제2호사모투자합자회사
7,837
45
-
(218)
(218)

엔에이치-델타핀테크신기술조합
4,910
1
1
(102)
(102)

제네시스1호 사모투자합자회사
382,353
6
158,070
156,331
156,331

엔에이치아이비케이씨하이테크제일호신기술조합
25,853
-
1
(147)
(147)

엔에이치 한양 소부장 신기술투자조합 제1호
3,676
-
-
(24)
(24)

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호신기술사업투자조합
14,211
-
-
(339)
(339)

엔에이치스팩13호
8,008
1,477
-
(4)
(4)

엔에이치스팩14호
20,074
3,215
-
117
117

엔에이치스팩16호
9,854
1,796
-
(26)
(26)

엔에이치스팩17호
14,783
1,851
-
(19)
(19)

엔에이치스팩18호
9,865
1,766
-
(20)
(20)

인천항동오피스텔PF(㈜엔에스파트너스)
3,316
3,332
-
(116)
(116)

케이앤티-키움제1호신기술사업투자조합
6,290
-
-
(10)
(10)

하베스트제2호사모투자합자회사
13,518
-
-
(82)
(82)

하이즈이베스트더커런트신기술조합제2호
5,222
-
-
(18)
(18)

티그리스-엘로힘투자조합1호
4,192
1
-
(10)
(10)

엔에이치시너지아이비바이오신기술사업투자조합
48,600
-
-
-
-

소계
2,515,113
1,015,796
287,153
155,382
155,382

합계
5,990,029
2,696,422
877,317
302,553
263,468

(*) 전기말 현재 처분 등으로 연결,지분법 적용을 중단하였거나, 결산 재무정보를 입수할 수 없는 종속기업 및 관계기업의 요약 재무정보는 제외 하였습니다.

13. 유형자산

13-1 당반기말 및 전기말 현재 유형자산의 구성내역은 다음과 같습니다. 
<당반기말>

(단위 : 백만원)

구분
취득가액
감가상각누계액
순장부금액

토지
59,929
-
59,929

건물
36,915
(13,244)
23,671

기구비품(*)
243,895
(197,362)
46,533

건설중인자산
16,622
-
16,622

기타
653
-
653

합계
358,014
(210,606)
147,408

(*) 정부로부터 보조받은 직장어린이집 설치비 지원금 300백만원을 기구비품의 차감항목으로 인식하였으며, 자산의 내용연수에 걸쳐 상각하여 감가상각비의 감소항목으로 인식하였습니다.

<전기말>

(단위 : 백만원)

구분
취득가액
감가상각누계액
순장부금액

토지
61,439
-
61,439

건물
37,595
(12,645)
24,950

기구비품(*)
247,900
(211,638)
36,262

건설중인자산
8,673
-
8,673

기타
653
-
653

합계
356,260
(224,283)
131,977

(*) 정부로부터 보조받은 직장어린이집 설치비 지원금 300백만원을 기구비품의 차감항목으로 인식하였으며, 자산의 내용연수에 걸쳐 상각하여 감가상각비의 감소항목으로 인식하였습니다.

13-2 당반기 및 전반기 중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위 : 백만원)

구분
기초
취득
처분
상각
대체
기타(*)
반기말

토지
61,439
-
-
-
(1,510)
-
59,929

건물
24,950
10
(1)
(599)
(689)
-
23,671

기구비품
36,262
14,603
(294)
(9,054)
5,018
(2)
46,533

건설중인자산
8,673
13,090
-
-
(5,141)
-
16,622

기타
653
-
-
-
-
-
653

합계
131,977
27,703
(295)
(9,653)
(2,322)
(2)
147,408

(*) 복구충당부채 설정액으로 구성되어 있습니다.

<전반기>

(단위 : 백만원)

구분
기초
취득
처분
상각
대체
기타(*)
반기말

토지
60,897
-
-
-
(511)
-
60,386

건물
25,318
3
-
(590)
41
-
24,772

기구비품
31,636
5,211
(1,236)
(8,080)
1,447
941
29,919

건설중인자산
711
2,571
-
-
(1,447)
-
1,835

기타
653
-
-
-
-
-
653

합계
119,215
7,785
(1,236)
(8,670)
(470)
941
117,565

(*) 복구충당부채 설정액으로 구성되어 있습니다.

14. 투자부동산

14-1 당반기말 및 전기말 현재 투자부동산의 구성내역은 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위 : 백만원)

구분
취득가액
감가상각누계액
순장부금액

토지
44,294
-
44,294

건물
17,121
(6,344)
10,777

합계
61,415
(6,344)
55,071

<전기말>

(단위 : 백만원)

구분
취득가액
감가상각누계액
순장부금액

토지
42,784
-
42,784

건물
16,308
(6,056)
10,252

합계
59,092
(6,056)
53,036

14-2 당반기 및 전반기 중 투자부동산의 증감내역은 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위 : 백만원)

구분
기초
처분
상각
대체
반기말

토지
42,784
-
-
1,510
44,294

건물
10,252
-
(287)
812
10,777

합계
53,036
-
(287)
2,322
55,071

<전반기>

(단위 : 백만원)

구분
기초
처분
상각
대체
반기말

토지
43,499
(106)
-
511
43,904

건물
12,122
(479)
(293)
(41)
11,309

합계
55,621
(585)
(293)
470
55,213

14-3 당반기 및 전반기 중 투자부동산과 관련하여 포괄손익계산서에 계상된 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

임대수익
1,981
1,949

투자부동산 감가상각비
(287)
(293)

합계
1,694
1,656

15. 무형자산

15-1 당반기말 및 전기말 현재 무형자산의 구성내역은 다음과 같습니다. 
<당반기말>

(단위 : 백만원)

구분
취득가액
상각누계액
손상차손누계액
순장부금액

개발비
34,379
(34,200)
(179)
-

소프트웨어
1,021
(1,006)
(15)
-

회원권
15,019
-
(5,472)
9,547

기타
27,906
(24,983)
-
2,923

합계
78,325
(60,189)
(5,666)
12,470

<전기말>

(단위 : 백만원)

구분
취득가액
상각누계액
손상차손누계액
순장부금액

개발비
34,379
(34,201)
(178)
-

소프트웨어
1,021
(1,005)
(16)
-

회원권
15,169
-
(5,472)
9,697

기타
27,906
(24,983)
-
2,923

합계
78,475
(60,189)
(5,666)
12,620

15-2 당반기 및 전반기 중 무형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.
<당반기>

(단위 : 백만원)

구분
기초
취득
처분
상각
반기말

회원권
9,698
-
(151)
-
9,547

기타
2,923
-
-
-
2,923

합계
12,621
-
(151)
-
12,470

<전반기>

(단위 : 백만원)

구분
기초
취득
처분
상각
반기말

회원권
11,148
67
-
-
11,215

기타
2,533
-
-
-
2,533

합계
13,681
67
-
-
13,748

16. 사용권자산

16-1
당
반기말 및 전기말 현재 사용권자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
<당반기말>

(단위 : 백만원)

구분
취득원가
감가상각누계액
장부금액

부동산
80,276
(34,251)
46,025

차량운반구
1,773
(837)
936

합계
82,049
(35,088)
46,961

<전기말>

(단위 : 백만원)

구분
취득원가
감가상각누계액
장부금액

부동산
102,684
(35,082)
67,602

차량운반구
1,721
(792)
929

합계
104,405
(35,874)
68,531

16-2 당반기 및 전반기 중 사용권자산의 유형별 변동내역은 다음과 같습니다.

(1) 사용권자산
<당반기>

(단위 : 백만원)

구분
기초
추가
해지
반기말

부동산
102,684
4,932
(27,340)
80,276

차량운반구
1,721
346
(294)
1,773

합계
104,405
5,278
(27,634)
82,049

<전반기>

(단위 : 백만원)

구분
기초
추가
해지
반기말

부동산
46,547
7,404
(1,396)
52,555

차량운반구
1,197
830
(449)
1,578

합계
47,744
8,234
(1,845)
54,133

(2) 사용권자산의 감가상각누계액
<당반기>

(단위 : 백만원)

구분
기초
감가상각
해지
반기말

부동산
35,082
14,225
(15,056)
34,251

차량운반구
792
309
(264)
837

합계
35,874
14,534
(15,320)
35,088

<전반기>

(단위 : 백만원)

구분
기초
감가상각
해지
반기말

부동산
14,341
11,225
(1,021)
24,545

차량운반구
568
433
(400)
601

합계
14,909
11,658
(1,421)
25,146

당사는 기초자산의 공정가치가 5백만원 미만인 소액 기초자산 리스에 대해 사용권자산과 리스부채를 인식하는 회계처리를 하지 않기로 선택하였습니다. 또한, 당사는 해당 리스에 관련되는 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액 기준에 따라 비용으로 인식하고 있습니다.

17. 기타자산 

당반기말 및 전기말 현재 기타자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말

선급금
277,944
231,465

선급비용
5,652
5,931

선급제세
173
109

일반상품
-
12

기타
1,069
1,125

합계
284,838
238,642

18. 예수부채

당반기말 및 전
기말 현재 예수부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말

투자자예수금
위탁자예수금
5,420,680
4,630,704

장내파생상품거래예수금
499,386
495,360

저축자예수금
36,226
35,212

집합투자증권투자자예수금
307,229
236,565

기타예수금
1,050,086
861,234

소계
7,313,607
6,259,075

수입담보금
신용대주담보금
570
-

합계
7,314,177
6,259,075

19. 당기손익-공정가치측정금융부채

19-1 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말

당기손익-공정가치측정금융부채
매도유가증권
6,240,148
3,702,073

당기손익-공정가치측정지정금융부채
매도파생결합증권
3,819,867
5,303,079

매도파생결합사채
4,340,877
4,193,275

소계
8,160,744
9,496,354

매매목적파생상품부채(*)
680,602
1,121,838

합계
15,081,494
14,320,265

(*) 주석 5. 파생상품 참조

당사는 금융부채를 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정하는 것이 회계불일치를 제거하거나 유의적으로 줄일 수 있는 경우, 금융상품집합을 공정가치 기준으로 관리하고 그 성과를 평가하는 경우 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정하고 있습니다. 당반기말 현재 당기손익-공정가치측정의 정의를 충족시키지 못하는 일부 부채 중 공정가치로 관리하고 평가하는 금융상품집합에 대하여 당기손익-공정가치 측정 금융부채로 지정하였습니다. 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 금융상품은 이를 취소할 수 없습니다.

19-2 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 대상으로 지정한 금융부채는다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말

매도파생결합증권
주가연계증권
2,328,007
3,352,044

기타파생결합증권
1,472,215
1,937,392

매도상장지수증권
19,645
13,643

소계
3,819,867
5,303,079

매도파생결합사채
주가연계사채
2,555,286
2,685,171

기타파생결합사채
1,785,591
1,508,104

소계
4,340,877
4,193,275

합계
8,160,744
9,496,354

19-3 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 대상으로 지정한 금융부채의신용위험은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말

당기손익-공정가치측정지정금융부채 - 기타포괄손익

신용위험의 변동으로 인한 공정가치 변동액
1,291
2,759

신용위험의 변동으로 인한 공정가치 변동누계액
(9,903)
(11,194)

당기손익-공정가치측정지정금융부채 - 당기손익

신용위험의 변동으로 인한 공정가치 변동액
(5,721)
37,715

신용위험의 변동으로 인한 공정가치 변동누계액
(71)
503

당반기 및 전반기 중 당기손익-공정가치 측정항목으로 지정한 금융부채 각각 5,656,280백만원 및 4,835,328백만원을 처분하였으며, 해당 금융부채에서 발생한 누적기타포괄손실은 각각 3,435백만원 및 3,407백만원입니다. 이중 자본 내 기타포괄손익에서 이익잉여금으로 대체된 금액은 없습니다.

19-4 당반기 및 전반기 중 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 신용위험 변동에 따른 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

기초
(8,116)
(10,116)

기타포괄손익으로 인식한 신용위험 증감
1,291
22,320

법인세효과
(355)
(6,138)

반기말
(7,180)
6,066

19-5 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 계약조건에 따른 원금에 대한 만기상환금액과 장부금액 및 두 금액의 차이는 다음과 같습니다.
<당반기말>

(단위 : 백만원)

구분
계약상 만기상환금액
장부금액
차이금액

주가연계증권
2,250,511
2,328,007
(77,496)

기타파생결합증권
1,784,089
1,472,215
311,874

매도상장지수증권
14,651
19,645
(4,994)

주가연계사채
2,526,575
2,555,285
(28,710)

기타파생결합사채
1,798,000
1,785,591
12,409

<전기말>

(단위 : 백만원)

구분
계약상 만기상환금액
장부금액
차이금액

주가연계증권
3,237,659
3,352,044
(114,385)

기타파생결합증권
2,301,339
1,937,392
363,947

매도상장지수증권
13,688
13,643
45

주가연계사채
2,663,720
2,685,171
(21,451)

기타파생결합사채
1,463,857
1,508,104
(44,247)

20. 차입부채 및 발행사채

20-1 당반기말 및 전기말 현재 차입부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
주요차입처
이자율(%)
당반기말
전기말

콜머니
삼성자산운용 등
0.70~0.80
680,000
438,600

차입금
한국증권금융, 유진투자증권 등
0.73~1.13
4,642,642
4,637,800

환매조건부채권매도
하나은행 신탁 등
0.1~8.00
11,401,896
13,796,013

발행어음
개인 등
0.4~3.00
3,884,578
4,273,593

(현재가치할인차금)

(6,640)
(9,713)

합계
20,602,476
23,136,293

20-2 당반기말 및 전기말 현재 발행사채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
주요차입처
발행일
만기일
이자율(%)
당반기말
전기말

일반사채
제 57-2회 무보증사채
2016.04.12
2021.04.12
2.02
-
250,000

제 58회 무보증사채
2017.09.15
2022.09.15
2.45
250,000
250,000

제 59-1회 무보증사채
2018.03.22
2021.03.22
2.72
-
300,000

제 59-2회 무보증사채
2018.03.22
2023.03.22
2.97
350,000
350,000

제 60-1회 무보증사채
2019.04.12
2022.04.12
2.00
250,000
250,000

제 60-2회 무보증사채
2019.04.12
2024.04.12
2.06
250,000
250,000

제 61-1회 무보증사채
2020.09.28
2023.09.27
1.35
150,000
150,000

제 61-2회 무보증사채
2020.09.28
2025.09.28
1.55
150,000
150,000

제 62-1회 무보증사채
2020.11.27
2023.11.27
1.32
100,000
100,000

제 62-2회 무보증사채
2020.11.27
2025.11.27
1.64
130,000
130,000

제 62-3회 무보증사채
2020.11.27
2027.11.26
1.86
70,000
70,000

제 63회 무보증사채
2021.02.16
2026.02.13
1.55
110,000
-

제64-1회 무보증사채
2021.04.29
2024.04.29
1.53
170,000
-

제64-2회 무보증사채
2021.04.29
2026.04.29
1.95
80,000
-

제64-3회 무보증사채
2021.04.29
2028.04.29
2.25
50,000
-

(사채할인발행차금)

(3,977)
(3,424)

소계
2,106,023
2,246,576

전자단기사채
SK증권 등
2021.04.01
2021.07.01
0.7~0.84
260,000
1,060,000

(사채할인발행차금)

(2)
(708)

소계
259,998
1,059,292

합계
2,366,021
3,305,868

21. 기타금융부채

21-1 당반기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말

미지급금
5,863,776
6,991,209

미지급비용
366,711
374,467

임대보증금
9,501
8,593

임대보증금 현재가치할인차금
(101)
(92)

리스부채
56,806
75,499

리스부채 현재가치할인차금
(1,135)
(1,513)

기타
18,315
20,307

합계
6,313,873
7,468,470

21-2 당반기말 및 전기말 현재 리스부채의 잔존만기별 금액은 다음과 같습니다.
<당반기말>

(단위 : 백만원)

구분
1개월이내
1~3개월
3~12개월
1~5년
5년초과
합계

리스부채
2,187
3,086
18,768
32,699
66
56,806

<전기말>

(단위 : 백만원)

구분
1개월이내
1~3개월
3~12개월
1~5년
5년초과
합계

리스부채
3,126
6,419
24,593
41,229
132
75,499

22. 충당부채

22-1 당반기말 및 전기말 현재 충당부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말

복구충당부채
7,377
7,849

미사용약정충당부채
12,771
14,712

지급보증충당부채
1,364
6,676

기타손실충당부채(*)
42,680
232,683

합계
64,192
261,920

(*) 당반기 중 옵티머스자산운용펀드에 대한 금융분쟁조정위원회 조정 결정 및 고객 합의에 따라 일반투자자 고객들을 대상으로 원금 100%를 반환하고 고객으로부터 수익증권과 제반권리를 양수하였습니다. 당사가 판매한 환매 중단 옵티머스 자산운용의 펀드 총 432,700백만원 중 일반투자자에게 반환한 원금은 총 278,000백만원이고,이와 관련하여 기인식한 충당부채는 제거되었습니다. 향후 펀드의 자산회수활동을 지속적으로 추진하고 독립적인 외부전문가의 판단과 자원 유출 예상에 대한 객관적 증거를 추가로 수집하여 재무제표에 지속적으로 반영할 예정입니다.

22-2 당반기 및 전반기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
<당반기>

(단위 : 백만원)

구분
복구충당부채

미사용약정
충당부채

지급보증
충당부채

기타충당부채
합계

기초
7,849
14,712
6,676
232,683
261,920

추가 전입
-
-
-
40,486
40,486

기중 사용
(750)
-
-
(222,551)
(223,301)

미사용액 환입
(1,123)
(1,941)
(5,312)
(7,938)
(16,314)

상각
42
-
-
-
42

추가 설정
1,359
-
-
-
1,359

반기말
7,377
12,771
1,364
42,680
64,192

<전반기>

(단위 : 백만원)

구분
복구충당부채

미사용약정
충당부채

지급보증
충당부채

기타충당부채
합계

기초
3,915
14,560
9,662
379
28,516

추가 전입
-
8,886
114
78,547
87,547

기중 사용
(271)
-
-
(66)
(337)

상각
102
-
-
-
102

추가 설정
1,935
-
-
-
1,935

기타
(886)
-
-
-
(886)

반기말
4,795
23,446
9,776
78,860
116,877

23. 기타부채

당반기말 및 전기말 현재 기타부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말

순확정급여부채
38,640
23,160

미지급비용
21,116
21,117

선수수익
18,019
13,213

제세금예수금
31,420
47,915

기타
46
46

합계
109,241
105,451

24. 순확정급여부채

24-1 당반기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말

확정급여채무
210,753
197,097

사외적립자산
(172,113)
(173,937)

순확정급여부채
38,640
23,160

24-2 당반기 및 전반기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

기초
197,097
173,810

근무원가
10,052
9,576

전입으로 인한 승계액
808
295

이자비용
2,304
1,755

보험수리적손익
5,216
-

지급액
(4,724)
(3,460)

반기말
210,753
181,976

24-3 당반기 및 전반기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

기초
173,937
163,881

기대수익
2,057
1,487

전입으로 인한 승계액
808
295

지급액
(4,689)
(3,403)

반기말
172,113
162,260

24-4 당반기 및 전반기 중 포괄손익계산서에 반영된 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

퇴직연금급여
17,854
13,991

기중 근무원가
10,052
9,576

이자비용
2,304
1,755

사외적립자산의 기대수익
(2,057)
(1,487)

기타
254
-

총비용
28,407
23,835

25. 자본

25-1 당반기말 및 전기말 현재 자본의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기말
전기말

자본금
보통주자본금
1,431,920
1,431,920

우선주자본금
99,355
99,355

소계
1,531,275
1,531,275

기타불입자본
주식발행초과금
1,504,553
1,504,553

자기주식처분이익
15,297
15,297

기타자본잉여금
17,679
17,679

자기주식(*1)
(14,565)
(14,565)

자기주식처분손실
(1,567)
(1,567)

기타자본조정
170
170

소계
1,521,567
1,521,567

기타자본구성요소
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
216,753
223,929

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 기대신용손실충당금
709
887

당기손익-공정가치측정지정금융부채 자기신용위험
(7,180)
(8,116)

위험회피파생상품평가손익
(3,830)
(3,830)

확정급여제도의재측정요소
(33,373)
(28,156)

소계
173,079
184,714

이익잉여금
이익준비금(*2)
171,729
150,662

대손준비금
78,867
74,611

임의적립금
1,943,200
1,690,000

미처분이익잉여금
488,455
489,234

기타이익잉여금(*3)
6,345
6,345

소계
2,688,596
2,410,852

합계
5,914,517
5,648,408

(*1) 주가안정 및 주주가치증대, 임직원 성과보상 목적으로 취득하였습니다.

(*2) 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당목적으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다.
(*3) 과거 자산재평가법에 의한 자산재평가에서 발생한 재평가차익으로 동 재평가차익은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

25-2 전기말 기준으로 당반기에 결의되어 지급한 배당금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

구 분
지급내역

보통주
우선주
합계

배당받을 주식수(*)
280,725,216
18,870,968
299,596,184

주당배당금
700
750
-

배당금총액(백만원)
196,508
14,153
210,661

(*) 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식이 제외되어 있습니다.

26. 순수수료손익

당반기 및 전반기 중 순수수료손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

수수료수익
수탁수수료
184,617
413,463
159,154
271,783

인수및주선수수료
25,213
48,807
28,413
51,772

집합투자증권취급수수료
9,998
19,262
7,894
18,542

자산관리수수료
6,621
12,916
4,318
8,327

매수및합병수수료
8,002
9,972
7,292
28,774

신탁보수수수료
9,024
16,905
6,316
12,302

채무보증수수료
37,618
108,230
31,072
59,145

송금수수료
159
290
81
143

유가증권대여료
10,674
16,756
9,707
21,311

기타
11,671
33,019
11,349
21,642

소계
303,597
679,620
265,596
493,741

수수료비용
매매수수료
24,862
55,750
19,132
36,040

투자일임수수료
238
853
126
266

송금수수료
73
150
87
140

대차거래수수료
9,789
15,669
7,298
16,869

기타
9,902
17,694
8,653
18,646

소계
44,864
90,116
35,296
71,961

순손익
258,733
589,504
230,300
421,780

27. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손익

당반기 및 전반기 중

당기손익-공정가치측정금융상품

관
련
손익
의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

당기손익-공정가치측정
금융상품관련이익
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
165,079
490,403
268,560
494,867

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
190,592
421,735
149,564
311,921

당기손익-공정가치측정금융부채처분이익
96,526
186,269
55,788
181,958

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익
(23,469)
67,875
(167,362)
46,357

당기손익-공정가치측정지정금융부채처분이익
26,926
112,570
66,585
146,576

당기손익-공정가치측정지정금융부채평가이익
(44,551)
51,202
(527,029)
533,906

매매목적파생상품거래이익
876,320
2,220,330
1,836,276
4,272,134

매매목적파생상품평가이익
9,463
528,371
(438,873)
991,960

소계
1,296,886
4,078,755
1,243,509
6,979,679

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
129,301
363,592
142,724
573,627

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
65,796
265,480
(230,306)
204,553

당기손익-공정가치측정금융부채처분손실
152,478
245,924
192,687
293,880

당기손익-공정가치측정금융부채평가손실
22,634
78,046
73,185
115,739

당기손익-공정가치측정지정금융부채처분손실
124,899
270,517
62,752
116,425

당기손익-공정가치측정지정금융부채평가손실
3,248
199,622
72,499
295,508

매매목적파생상품거래손실
850,209
2,241,369
1,772,312
4,499,982

매매목적파생상품평가손실
(112,178)
395,599
(941,180)
972,323

소계
1,236,387
4,060,149
1,144,673
7,072,037

순손익
60,499
18,606
98,836
(92,358)

상기와 별도로 당반기 및 전반기 당기손익-공정가치측정지정금융부채와 관련하여 기타포괄손익으로 인식한 신용위험 변동 관련 손익 금액은 각각 이익 1,291백만원 및 이익 22,320백만원 입니다.

28. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련 손익

당반기 및 전반기 중
기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련 손익의 내역은
다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

당기손익으로 인식되는 손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익(*)
338
1,313
11,933
15,583

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손실
기타포괄손익-공정가치금융자산처분손실(*)
800
1,603
1,535
7,372

기타포괄손익-공정가치금융자산손실충당금전(환)입
(321)
(260)
37
179

소계
479
1,343
1,572
7,551

순손익
(141)
(30)
10,361
8,032

(*) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분시 누적기타포괄손익에서 당기손익으로 재분류한 금액은 각각 218백만원 및 8,426백만원 입니다.

29. 위험회피목적파생상품 관련 손익

당반기 및
전반기 중 위험회피목적파생상품 관련 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

위험회피목적파생상품
평가및처분이익
파생상품(헤지)거래이익
-
-
1,779
1,779

파생상품(헤지)평가이익
-
-
(2,250)
-

소계
-
-
(471)
1,779

위험회피목적파생상품
평가및처분손실
파생상품(헤지)거래손실
-
-
-
-

파생상품(헤지)평가손실
-
-
(1,923)
-

소계
-
-
(1,923)
-

순손익
-
-
1,452
1,779

30. 순이자손익

당반기 및 전반기 중 순이자손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

이자수익
신용공여이자
70,300
138,474
37,147
75,227

매입대출채권이자
214
425
496
1,096

대출금이자
34,011
87,301
37,989
74,256

채권이자
113,805
230,732
127,770
256,742

차주매각대금이용료
-
-
-
3

기업어음증권이자
4,044
7,946
9,187
17,662

증금예치금이자
1,060
1,657
939
1,733

양도성예금증서이자
4
4
777
1,830

금융기관예치금이자
89
177
474
1,126

환매조건부매수이자
75
256
173
322

예금이자
1,691
3,263
6,332
16,202

미수금이자
210
473
191
424

기타
989
2,364
1,133
6,882

소계
226,492
473,072
222,608
453,505

이자비용
차입금이자
12,700
24,773
13,901
29,191

대주매각대금이용료
84
149
113
281

투자자예탁금이용료
1,594
3,204
2,674
5,990

환매조건부매도이자
10,617
22,368
15,788
41,901

콜머니이자
542
1,089
719
2,505

사채이자
11,788
25,835
16,260
34,462

발행어음이자
6,632
14,550
15,735
33,519

리스부채이자
223
489
173
362

기타
268
494
506
1,026

소계
44,448
92,951
65,869
149,237

순손익
182,044
380,121
156,739
304,268

(*) 당반기 및 전반기 중 손상된 대출채권에서 발생한 이자수익은
각각
520백만원 및697백만원 입니다.

31. 상각후원가측정금융자산 관련 손익

당반기
및 전반기 중
상각후원가측정금융자산
관련 손익은
내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

상각후원가측정
금융자산관련이익
매각이익
-
-
-
19,667

손실충당금환입
-
-
(581)
691

소계
-
-
(581)
20,358

상각후원가측정
금융자산관련손실
매각손실
-
759
-
-

손실충당금전입
(7,595)
2,724
21,475
24,472

소계
(7,595)
3,483
21,475
24,472

순손익
7,595
(3,483)
(22,056)
(4,114)

32. 외환거래손익

당반기 및 전반기 중 외환거래손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

외환거래이익
외환차익
58,420
140,659
120,048
243,450

외화환산이익
(5,792)
173,052
(32,551)
239,747

소계
52,628
313,711
87,497
483,197

외환거래손실
외환차손
49,861
107,095
114,276
228,498

외화환산손실
(10,282)
119,828
(8,026)
225,189

소계
39,579
226,923
106,250
453,687

순손익
13,049
86,788
(18,753)
29,510

33. 판매비와관리비

당반기 및 전반기 중 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

종업원급여
급여
126,210
267,778
99,103
187,910

퇴직급여
12,252
28,407
17,541
23,835

명예퇴직금
2,768
5,758
933
3,086

복리후생비
25,332
53,697
23,699
50,766

소계
166,562
355,640
141,276
265,597

감가상각비
감가상각비
5,062
9,653
4,365
8,670

사용권자산감가상각비
6,311
14,534
5,871
11,658

소계
11,373
24,187
10,236
20,328

일반관리비
전산운용비
7,247
15,080
7,231
14,317

임차료
929
2,021
729
1,437

지급수수료
14,438
31,849
8,287
17,250

접대비
3,677
6,119
2,519
5,000

광고선전비
4,372
7,484
2,454
5,873

연수비
440
667
342
718

세금과공과금
9,706
23,764
9,347
19,991

업무위탁수수료
7,620
13,617
4,190
6,002

회의비
463
757
430
821

인쇄비
430
727
284
468

여비교통비
352
631
300
916

차량유지비
158
249
137
236

소모품비
932
1,104
280
771

수도광열비
542
1,289
559
1,323

보험료
3,032
4,654
1,228
2,336

행사비
3,761
6,896
1,584
5,686

기타
10,296
15,504
4,404
8,176

소계
68,395
132,412
44,305
91,321

합계
246,330
512,239
195,817
377,246

34. 기타의영업손익

당반기 및 전반기 중 기타의영업손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

기타의영업수익
배당금수익
9,564
46,246
8,883
37,299

당기손익-공정가치측정채무증권 기타수익

73,929
117,494
51,029
90,118

일반상품처분이익
-
-
11
20

일반상품평가이익
-
-
(1)
3

충당부채환입액
(9,442)
8,376
-
-

기타영업수익
256
402
107
341

소계
74,307
172,518
60,029
127,781

기타의영업비용
일반상품처분손실
-
1
-
1

충당부채전입액
81
40,486
81,495
87,547

기타영업비용
1,307
1,505
-
2

소계
1,388
41,992
81,495
87,550

순손익
72,919
130,526
(21,466)
40,231

35. 영업외손익

당반기와 전반기 중 영업외손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

영업외수익
유형자산처분이익
-
-
-
23

무형자산처분이익
30
30
-
-

임대료
1,138
2,024
845
2,017

종속기업및관계기업투자처분이익
5
5
-
-

기타영업외수익
2,761
3,960
347
1,131

소계
3,934
6,019
1,192
3,171

영업외비용
유형자산처분손실
823
1,655
266
1,235

종속기업및관계기업투자처분손실
-
-
2,164
2,164

종속기업및관계기업투자손상차손
437
437
-
-

기부금
1,617
1,701
828
1,243

기타영업외비용
8,017
15,872
7,363
14,986

소계
10,894
19,665
10,621
19,628

순손익
(6,960)
(13,646)
(9,429)
(16,457)

36. 법인세비용

당사는 기대총연간이익에 적용될 수 있는 법인세율, 즉 추정 평균 연간 유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 법인세비용을 계산하고 있습니다.
2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상 평균 연간 법인세율은 27.5%입니다.

37. 현금흐름표

37-1 당반기와 전반기 중 영업활동으로 인한 현금흐름 산출 시 반영된 손익조정항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
당반기
전반기

이자수익
(473,072)
(453,505)

이자비용
92,951
149,237

배당금수익
(46,246)
(37,299)

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익
(1,069,183)
(1,884,143)

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실
938,748
1,588,124

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
1,603
7,372

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
(1,313)
(15,583)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 신용위험손실전(환)입액
(259)
180

위험회피목적파생상품거래이익
-
(1,779)

대손상각비
2,724
23,781

외화환산이익
(173,052)
(239,747)

외화환산손실
119,828
225,189

퇴직급여
10,552
9,844

충당부채전입액
40,486
87,547

유형자산처분이익
-
(23)

유형자산처분손실
1,655
1,235

무형자산처분이익
(30)
-

감가상각비(유형자산 및 투자부동산)
9,940
8,962

사용권자산감가상각비
14,534
11,658

충당부채환입액
(8,376)
-

종속기업및관계기업투자처분이익
(5)
-

종속기업및관계기업투자처분손실
-
2,164

종속기업및관계기업투자손상차손
437
-

기타손익
(187)
(43)

합계
(538,265)
(516,829)

37-2 당반기와 전반기 중 영업활동으로 인한 현금흐름 산출 시 반영된 자산과 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)
2,758,969
(4,058,369)

상각후원가측정금융자산의 감소(증가)
159,859
(3,720,344)

기타자산의 증가
(50,586)
(154,007)

예수부채의 증가
1,008,985
1,426,626

당기손익-공정가치측정금융부채의 증가
208,352
82,373

기타금융부채의 증가(감소)
(1,138,019)
3,909,681

충당부채의 감소
(231,050)
(319)

기타부채의 감소
(13,679)
(5,085)

합계
2,702,831
(2,519,444)

37-3 당반기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
당반기말
전기말

현금
2
2

당좌예금
4,866
3,126

외화예금
1,187,025
917,853

기타예금
294,190
237,587

합계
1,486,083
1,158,568

38. 우발사항과 약정사항

38-1 당반기말 및 전기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항 및 한도금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

약정사항
금융기관
한도금액

당반기말
전기말

일중차월
농협은행 등
620,000
570,000

JP Morgan Chase Bank 등 (*2)
$10,000,000
$10,000,000

유로클리어 (*2)
$100,000,000
$100,000,000

증권예탁원
$15,000,000
$15,000,000

예금담보 당좌대출약정
우리은행 등
47,500
47,500

어음할인약정(증권금융일반자금) (*3)
한국증권금융 (*1)
200,000
200,000

어음할인약정(청약증거금예수금)
한국증권금융 (*1)
청약예치금 범위 내
청약예치금 범위 내

증권유통금융융자(*4)
한국증권금융 (*1)
1,750,000
1,300,000

증권유통금융대주(*4)
한국증권금융 (*1)

담보금융지원대출(자체자금)(*5)
한국증권금융 (*1)
1,700,000
1,500,000

기관운영자금대출(자체자금)
한국증권금융 (*1)
250,000
500,000

기관운영자금대출(투자자예탁금)
한국증권금융 (*1)
투자자예탁금 범위 내
투자자예탁금 범위 내

채권유통금융/사채 및 국공채인수자금 대출
한국증권금융 (*1)
260,000
260,000

일중자금거래
한국증권금융 (*1)
200,000
200,000

(*1) 본 약정은 약정기간에도 금융사정의 변동이나 대주의 판단으로 대출의 실행이 일시 정지 될 수 있습니다.
(*2) 본 약정은 당사의 자산/거래규모 및 금융기관 내부기준에 따라 변동 가능합니다.
(*3) 당반기말 현재 어음할인약정 중 100,000백만원(전기말 150,000백만원)이 실행되었습니다.
(*4) 당반기말 현재 증권유통금융융자 중 932,642백만원(전기말 1,277,800백만원) 및 증권유통금융대주 중 570백만원이 실행되었습니다.
(*5) 당반기말 현재 담보금융지원대출 중 1,100,000백만원(전기말 1,100,000백만원)이 실행되었습니다.

38-2 당반기말 및 전기말 현재 계류중인 중요한 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
내용
당반기말
전기말

건수
소송가액
건수
소송가액

피고(*)
손해배상 청구 등
39
398,508
35
316,307

원고
손해배상 청구 등
16
66,469
17
22,771

(*) 당반기말 현재 주요 피소내역은 신재생에너지관련 유동화증권 매매대금에 대한 반환청구 소송 80,800백만원(전기말 80,800백만원), 펀드 불완전 판매관련 손해배상청구소송 1,009백만원(전기말 25,823백만원), 대우조선해양 증권신고서 부실기재 등에 대한 손해배상 청구소송 33,334백만원(전기말 50,354백만원), DLS관련 부당이득금 반환소송 162,294백만원(전기말 52,128백만원) 및 기타 손해배상 청구소송 74,680백만원(전기말 77,467백만원)입니다. 해당 소송의 최종 결과 및 그 영향을 보고기간종료일 현재 예측할 수 없습니다.

38-3 당반기말 및 전기말 현재 당사의 채무보증 및 대출약정과 관련된 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
제공받은 자
당반기말
전기말

매입약정 및 장기인수약정
홈플러스 외
296,016
612,653

지급보증
PT. NH Korindo Securities Indonesia
30,000
30,000

한도대출 및 대출확약(*)
엔퍼스트리얼티제삼차 외
1,134,247
1,805,834

미이행 출자약정
Blackstone Capital Partners VI L.P. 외
250,501
215,798

합계
1,710,764
2,664,285

(*) 사모사채인수확약금액이 포함되어있습니다.

38-4 COVID-19 영향

COVID-19의 확산은 국내 및 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 당사의 향후 수익과 기타 재무성과에도 잠재적으로 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. COVID-19의 영향으로 2021년 GDP성장률과 같은 경제요소가 급격히 악화될 것으로 예측되었습니다. 당사는 당반기말 현재 합리적이고 객관적인 정보를 활용하여 COVID-19에 따른 경제상황 악화와 미래 불확실성 등을 고려하여 기대신용손실측정에 사용된 주요 가정 및 지수를 재산출하고 이를 손실충당금에 반영하였으며, 당사의 투자 공정가치에 부정적인 영향을 줄 수 있는 징후를 파악하여 공정가치에 대한합리적인 기대치를 반영하였습니다.

독일 헤리티지 부동산 투자 관련 금융상품, OPAL-TA 무역금융 펀드관련 금융상품,GEN2 파트너스자산운용 관련 금융상품 등 현재 환매 및 NAV 산출이 중단된 금융상품에 대하여 당사는 보고기간종료일 현재 COVID-19로 인해 해외 실사를 수행하지 못하고 이용가능한 정보를 바탕으로 공정가치를 측정하였습니다. 경제환경이 급격히변동되는 경우 향후 투자 공정가치의 유의적인 변동이 발생할 수 있습니다.

당사는 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정에 대하여 지속적으로 검토할 예정입니다.

39. 특수관계자 거래

39-1 당반기말 현재 당사의 주요 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구분
회사

최상위지배기업
농업협동조합중앙회

지배기업
농협금융지주주식회사

동일지배하의기업
농협은행
농협생명보험
농협손해보험

NH농협캐피탈
NH저축은행
NH농협리츠운용㈜

엔에이치애그리비즈밸류 PEF
MMT
HDC(NH증권)밸류업5호(채권혼합) 외 31개

캠코밸류리크리에이션제사차
유동화전문(유)
개인연금신탁 외 10개 신탁
농협파이낸스미얀마

농협파이낸스캄보디아
우리글로벌REF사모혼합투자신탁
NH-Amundi 해외선순위론
전문투자형사모특별자산신탁2호

(주)엔에이치공모상장제1호
위탁관리부동산투자회사
엔에이치벤처투자주식회사
NH-Amundi 북미인프라
전문투자형사모특별자산투자신탁1호

NH-Amundi 글로벌 TPG AsiaⅦ
전문투자형사모투자신탁1호
NH-Amundi MBKP Special Situations Ⅰ전문투자형사모신탁1호
엔에이치이노제일차 유한회사 외 7개

NH-Amundi 글로벌인프라
전문투자형사모특별자산투자신탁13호

종속기업
NH선물
NH투자증권 원금보전신탁
NH Investment & Securities(H.K.) Ltd.

NH Absolute Global Opportunity Fund
NH Absolute Return Investment
Strategies Fund
NH Securities Vietnam Co., Ltd.

NH Investment & Securities America, Inc.
NH Absolute Return Partners Pte. Ltd.
PT. NH Korindo Securities Indonesia

북경NH투자자문유한공사
코에프씨우리그로쓰챔프2010의3호
사모투자전문회사
NH앱솔루트리턴
전문투자형사모투자신탁1호

엔에이치뉴그로쓰사모투자합자회사
엔에이치헬스케어제일호신기술투자조합
RG HVL사모해외자원개발특별자산
투자회사제1호

MMT
엔에이치헤지자산운용
지엔엠홀딩스주식회사(*1)

그랑몬스터주식회사(*1)
지엔엠퍼포먼스(구,메큐라이크)(*1)
그랑플레이스주식회사(*1)

더블트리인터랙티브주식회사(*1)
에이마케팅주식회사(*1)
메리고고제사차주식회사

큐브제사차주식회사
큐브제오차주식회사

티엘인디펜던스주식회사

광교에스케이제이차주식회사

광교에스케이제일차주식회사
비앙코제팔차주식회사

비앙코제칠차주식회사
파크시티제일차주식회사
워머신제십차주식회사

워머신제십일차주식회사
엔퍼스트리얼티제삼차주식회사
연신내주상제이차주식회사

파크시티제삼차주식회사
실버판테온제삼차주식회사
용인테크노로지스제일차주식회사

엔에이치헌인제일차
코어IPO멀티전문사모2호

씨앗주주시대LE
전문투자형사모투자신탁 C-S

송암파크제이차 주식회사
미미데이제일차 주식회사

관계기업
블루오션기업재무안정제1호
사모투자전문회사
엔에이치엘비그로쓰챔프이천십일의사호
사모투자전문회사

엔에이치애그리비즈밸류크리에이티브
제1호사모투자합자회사

이니어스엔에이치사모투자합자회사
엔에이치아주아이비중소중견그로쓰2013
사모투자전문회사

엔에이치큐씨피중소중견
글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사

아이비케이엔에이치스몰자이언트
사모투자전문회사

트루벤글로벌헬스케어사모투자합자회사
주식회사여의도엠비씨부지
복합개발피에프브이

스타셋-디에이밸류 헬스케어 투자조합 2호

스타셋-디에이밸류 헬스케어 투자조합 3호
마이다스제1호사모투자합자회사

글로벌오퍼튜니티사모투자합자회사

글랜우드공동투자제일호사모투자합자회사

어센도뉴제너레이션헬스케어투자조합

엔에이치-아주디지털혁신펀드
엔에이치-아주코스닥스케일업펀드
엔에이치팍스톤사모투자합자회사

엔에이치오퍼스
기업재무안정사모투자합자회사
스프랏글로벌신재생제1호
사모투자합자회사
스퀘어-디에이밸류신기술투자조합제1호

MK Ventures-K Clavis
그로스캐피탈 벤처펀드 1호
마스턴제51호여의도피에프브이 주식회사
스마일게이트베트남카이로스1호
사모투자합자회사

엔에이치-수인베스트먼트
혁신성장 M&A 투자조합
이아이피인베스트먼트 인프라 1호
사모투자 합자회사
엔에이치오퍼스제2호
기업재무안정사모투자합자회사

엔에이치 공동투자 사모투자 합자회사

로드스톤제2호사모투자합자회사

엔에이치-델타핀테크신기술조합

제네시스1호 사모투자합자회사
엔에이치 아이비케이씨 하이테크
제일호 신기술조합

엔에이치 한양 소부장
신기술투자조합 제1호

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호
신기술사업투자조합
엔에이치스팩13호

엔에이치스팩16호

엔에이치스팩17호

엔에이치스팩18호

엔에이치스팩19호

엔에이치스팩20호
엔에이치스팩21호

인천 항동 오피스텔 PF(㈜엔에스파트너스)

케이앤티-키움제1호 신기술사업투자조합

하베스트 제2호 사모투자합자회사
하이즈이베스트더커런트신기술조합제2호

티그리스-엘로힘투자조합1호

엔에이치 시너지아이비 바이오
신기술사업투자조합

엔에이치 시너지 소부장 신기술투자조합

코너스톤 펜타스톤 1호 신기술조합
서울성보치업유한공사
영구대광방지산개발유한공사

㈜에듀팰리스
Edupalace INC
산동한상치업유한공사

엔에이치-메리츠 컨텐츠 제1호 신기술조합
엔에이치-아이비케이씨 바이오 신기술조합

엔에이치-델타 세컨더리 신기술조합

교보 엔에이치 헬스케어
신기술투자조합 제1호

기타특수관계자(*2)
NH-Amundi자산운용
코리아크레딧뷰로㈜
경기-DSC 수퍼맨투자조합 1호

㈜햇살유통
㈜유진엠플러스
㈜시즌스해운

코리아그로우쓰우퍼튜니티 제1호
사모투자 합자회사
IFFCO-Kisan Finance Ltd
NHC-DTNI 농식품 ABC 투자조합1호

NHC-DTNI 농식품 일반 투자조합2호
엔에이치김해아이앤디
아틸라인프라제일호사모투자회사

농협경제지주
농협네트웍스
농협정보시스템

농업협동조합자산관리
농협파트너스

농협하나로유통

농협양곡
농협유통

농협부산경남유통

농협충북유통
농협대전유통

농협물류

농협케미컬
NH농협무역

농협아그로

농협홍삼
남해화학

농협목우촌

농협사료
농우바이오

농업회사법인농협흙사랑

농업회사법인 농협식품
공영홈쇼핑

농업회사법인 오리온농협

NH-Hay Inc.
농협티엠알

PT Nonghyup feed Indonesia

닛소남해아그로
KOREA NONGHYUP INTERNATIOAL

NONGHYUP AMERICA.INC

은애기(상해)무역유한공사
상림농업회사법인

북경세농종묘유한공사

NONGWOO SEED AMERICA INC.
PT. KOREANA SEED INDONESIA

NONGWOOSEED INDIA PVT.LTD.

북경세농국제무역유한공사
NONGWOOSEED MYANMAR CO.,LTD

TOLYA TOHUM TARIM SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI(터키)

대우로지스틱스
에이치앤디로지스틱스

광양인터내셔널물류센터

㈜인코단트래이딩
엔에이치나우농식품1호사모투자합자회사

㈜지앤오코퍼레이션

스톤브릿지고성장1호투자조합
엘비 제3호의1사모투자합자회사

엔에이치나우농식품2호사모투자합자회사

엔에이치-유온투자조합1호
엔에이치농식품벤처투자조합

홈앤쇼핑

공소그룹(천진)국제융자조임유한회사
엔에이치벤처-아주아이비 뉴그로쓰 펀드

토소남해실리카

가락수산㈜
㈜프로테크코리아

올바른계란

티에스대성에이치
전문투자형사모1호투자회사

(*1) 엔에이치뉴그로쓰사모투자합자회사가 지배하고 있는 종속기업입니다.

(*2) 지배기업, 종속기업, 관계기업 및 기타특수관계자를 제외한 대규모기업집단소속회사를 기타에 포함하였습니다.

39-2 당반기말 및 전기말 현재 주요 특수관계자와의 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

<채권>

(단위 : 백만원)

구분
특수관계자
거래내용
당반기말
전기말

동일지배하의기업
농협은행
예치금
348,720
194,743

파생상품자산
944
1,368

기타자산
4,908
9,371

종속기업
NH투자증권 원금보전신탁
기타자산
155
463

NH선물
예치금
72,849
88,876

NH Investment & Securities(H.K.) Ltd.
파생상품자산
-
1,962

엔에이치바이오제일호신기술조합(*)
기타자산
-
13

엔에이치뉴그로쓰사모투자합자회사
기타자산
639
712

큐브제사차 등 자산유동화 SPC
기타자산
14,153
15,923

파생상품자산
865
1,703

관계기업
엔에이치큐씨피에이치엔씨케이디원사모투자합자회사(*)
기타자산
-
60

엔에이치아주아이비중소중견그로쓰2013사모투자전문회사
기타자산
11
26

엔에이치큐씨피중소중견글로벌투자파트너쉽
 사모투자전문회사
기타자산
-
24

아이비케이엔에이치스몰자이언트사모투자전문회사
기타자산
206
226

엔에이치애그리비즈밸류크리에이티브제1호
 사모투자합자회사
기타자산
79
152

이니어스엔에이치사모투자합자회사
기타자산
126
127

엔에이치팍스톤사모투자합자회사
기타자산
114
115

엔에이치오퍼스기업재무안정사모투자합자회사
기타자산
319
314

엔에이치오퍼스제2호기업재무안정사모투자합자회사
기타자산
145
138

엔에이치공동투자사모투자합자회사
기타자산
174
140

엔에이치-아주코스닥스케일업펀드
기타자산
172
172

엔에이치스팩13호
기타자산
1,886
2,088

엔에이치스팩14호(*)
기타자산
-
6

엔에이치스팩16호
기타자산
2,997
2,069

엔에이치스팩17호
기타자산
2,533
2,465

엔에이치스팩18호
기타자산
1,924
1,973

엔에이치스팩19호
기타자산
21,639
-

엔에이치스팩20호
기타자산
3,750
-

엔에이치스팩21호
기타자산
1,290
-

합계
480,598
325,229

(*) 당반기 중 특수관계자에서 제외되었습니다.

<채무>

(단위 : 백만원)

구분
특수관계자
거래내용
당반기말
전기말

동일지배하의기업
NH농협캐피탈
예수부채
6,313
8,197

NH농협손해보험
예수부채
1
-

농협은행
파생상품부채
48
1,018

기타부채
4,251
9,477

종속기업
NH선물
예수부채
6,248
4,794

기타부채
24
10

NH Investment & Securities(H.K.) Ltd.
파생상품부채
1,502
-

기타부채
176
377

엔에이치헤지자산운용
기타부채
617
-

큐브제사차 등 자산유동화 SPC
기타부채
16,840
17,974

관계기업
엔에이치 시너지 소부장 신기술투자조합
기타부채
62
-

엔에이치-델타핀테크신기술조합
기타부채
35
-

엔에이치-메리츠 컨텐츠 제1호 신기술조합
기타부채
262
-

엔에이치-IBKC 바이오 신기술조합
기타부채
335
-

기타특수관계자
농협네트웍스
기타부채
57
-

합계
36,771
41,847

당반기말 및 전기말 현재 농협정보시스템 등 특수관계자와의 리스거래로 인식한 사용권자산은 각각 2,196백만원 및 1,836백만원, 관련 리스부채는 각각 2,251백만원 및 1,896백만원 입니다.

39-3 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 거래로 인한 수익ㆍ비용의 내역은 다음과 같습니다.

<수익>

(단위 : 백만원)

구분
특수관계자
거래내용
당반기
전반기

동일지배하의기업
농협은행
이자수익
709
4,712

기타수익
2,823
31,765

수수료수익
78
74

농협생명보험
수수료수익
1
1

NH농협리츠운용
수수료수익
1
1

종속기업
NH투자증권 원금보전신탁
기타수익
80
218

NH선물
수수료수익
8
6

NH Investment & Securities(H.K.) Ltd.
기타수익
-
980

수수료수익
5
7

PT. NH Korindo Securities Indonesia
수수료수익
12
17

엔에이치 바이오 제일호 신기술조합(*)
수수료수익
238
27

엔에이치뉴그로쓰사모투자전문회사
수수료수익
1,182
1,422

엔에이치헬스케어제일호신기술투자조합

수수료수익

52
54

엔에이치헤지자산운용
수수료수익
5
-

기타수익
120
-

큐브제사차 등 자산유동화 SPC
수수료수익
5,407
11,209

기타수익
667
2,245

관계기업
엔에이치엘비그로쓰챔프이천십일의사호 
 사모투자전문회사
수수료수익
-
58

엔에이치큐씨피에이치엔씨케이디원
 사모투자합자회사(*)
수수료수익
-
60

엔에이치애그리비즈밸류크리에이티브
 제1호사모투자합자회사
수수료수익
79
105

이니어스엔에이치사모투자합자회사
수수료수익
250
250

엔에이치아주아이비중소중견그로쓰
 2013사모투자전문회사
수수료수익
6,206
171

엔에이치큐씨피중소중견글로벌투자
 파트너쉽사모투자전문회사
수수료수익
2,117
72

아이비케이엔에이치스몰자이언트
 사모투자전문회사
수수료수익
206
483

엔에이치팍스톤사모투자합자회사

수수료수익

226
224

엔에이치오퍼스기업재무안정사모투자합자회사

수수료수익

627
615

엔에이치오퍼스제2호기업재무안정
 사모투자합자회사

수수료수익

282
271

엔에이치 공동투자 사모투자 합자회사

수수료수익

310
184

엔에이치-아주코스닥스케일업펀드

수수료수익

345
517

엔에이치-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합

수수료수익

314
157

엔에이치-델타핀테크신기술조합

수수료수익

30
60

엔에이치 아이비케이씨 하이테크 제일호 
 신기술조합

수수료수익

90
101

엔에이치 한양 소부장 신기술투자조합 제1호
수수료수익
13
-

엔에이치 시너지 아이비 
 바이오신기술사업투자조합
수수료수익
96
-

엔에이치 시너지 소부장 신기술투자조합
수수료수익
54
-

엔에이치-메리츠 컨텐츠 제1호 신기술조합
수수료수익
24
-

엔에이치-IBKC 바이오 신기술조합
수수료수익
30
-

교보 엔에이치 헬스케어 신기술투자조합
수수료수익
29
-

합계
22,716
56,066

(*) 당반기 중 특수관계자에서 제외되었습니다.

<비용>

(단위 : 백만원)

구분
특수관계자
거래내용
당반기
전반기

최상위지배기업
농협중앙회
수수료비용
15,211
14,545

기타비용
65
-

동일지배하의기업
농협손해보험
기타비용
887
848

농협생명보험
이자비용
70
52

수수료비용
-
855

NH농협캐피탈
이자비용
4
15

농협은행
이자비용
4
86

수수료비용
245
37

기타비용
4,320
12,757

종속기업
NH선물
수수료비용
3,467
4,902

이자비용
2
44

NH Investment & Securities America, Inc.
수수료비용
1,324
223

NH Investment & Securities(H.K.) Ltd.
기타비용
2,985
14

수수료비용
2,578
2,811

큐브제사차 등 자산유동화 SPC

기타비용
402
1,773

북경NH투자자문유한공사

수수료비용

188
-

기타특수관계자
농협네트웍스
기타비용
6
21

농협파트너스
기타비용
2,439
3,112

농협정보시스템
기타비용
2,118
2,203

농협유통
기타비용
18
16

농협목우촌
기타비용
6

7

농협하나로유통
기타비용
2
-

농협물류
기타비용
221
58

농협양곡
기타비용
-
4

합계
36,562
44,383

(*1) 당반기 및 전반기 중 발생한 배당금은 제외되어 있습니다. 당반기 및 전반기 중 당사의 최대주주인 농협금융지주주식회사에 대한 배당금은 96,737백만원 및 69,098백만원 입니다.
(*2)

당반기 및 전반기 중 농협정보시스템 등 특수관계자와의 리스거래로 인식한 관련리스비용은 749백만원 및 562백만원 입니다.

39-4 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 고정자산 거래는 다음과 같습니다.
<당반기>

(단위: 백만원)

상대회사명
고정자산 매입
고정자산 처분

유형자산 매입
무형자산 매입
유형자산 처분
무형자산 처분

농협중앙회
509
-
-
-

농협네트웍스
839
-
-
-

<전반기>

(단위: 백만원)

상대회사명
고정자산 매입
고정자산 처분

유형자산 매입
무형자산 매입
유형자산 처분
무형자산 처분

농협중앙회
563
-
-
-

39-5 당반기 및 전반기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
당반기
전반기

단기종업원급여
24,205
15,378

퇴직급여
6,966
7,049

합계
31,171
22,427

(*) 상기 주요경영진은 당사의 이사, 집행임원 또는 임원에 준하는 자로서 경영활동 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 의사결정 과정상의 권한과 책임을 가진 자들입니다.

39-6 당반기말 및 전기말 현재 특수관계자와의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(1) 특수관계자로부터 신용을 제공받는 약정

(단위: 백만원)

특수관계구분
특수관계자명
약정내용
당반기말
전기말

동일지배하의기업
농협은행
일중차월 약정
(소액결제 포함)
450,000
400,000

(2) 특수관계자에게 신용을 제공하는 약정

(단위: 백만원)

특수관계구분
특수관계자명
약정내용
당반기말
전기말

종속기업
PT. NH Korindo Securities Indonesia
채무보증

30,000

30,000

종속기업
뉴스타트제이에이치주식회사(*1)
사모사채인수확약
-
108,000

장기인수약정
200
200

종속기업
티엘인디펜던스주식회사
사모사채인수확약
22,000
22,000

장기인수약정
100
100

종속기업
스페스제구차주식회사(*2)
장기인수약정
-
30

종속기업
비앙코제이차주식회사(*2)
장기인수약정
300
300

종속기업
비앙코제삼차주식회사(*1)
사모사채인수확약
-
51,000

장기인수약정
100
100

종속기업
비앙코제칠차주식회사
사모사채인수확약
500
2,900

장기인수약정
100
100

종속기업
비앙코제팔차주식회사
사모사채인수확약
31,500
31,500

장기인수약정
100
100

종속기업
워머신제팔차주식회사(*2)
장기인수약정
-
150

종속기업
워머신제구차주식회사(*2)
장기인수약정
-
150

종속기업
워머신제십차주식회사
사모사채인수확약
32,000
32,000

장기인수약정
200
200

종속기업
워머신제십일차주식회사
사모사채인수확약

30,000

30,000

종속기업
워머신제십오차주식회사(*1)
사모사채인수확약
-

30,000

종속기업
메리고고제사차주식회사
사모사채인수확약
111,000
111,000

장기인수약정
400
400

종속기업
큐브제사차주식회사
신용공여약정
22,200
22,200

종속기업
큐브제오차주식회사
신용공여약정
22,500
22,500

종속기업
파크원베타제일차주식회사(*1)
사모사채인수확약
-
6,400

종속기업
광교에스케이제일차주식회사
사모사채인수확약
11,500
20,000

종속기업
광교에스케이제이차주식회사
사모사채인수확약
10,000
10,000

종속기업
엔퍼스트리얼티제삼차주식회사
사모사채인수확약
8,500
10,000

종속기업

파크시티제일차주식회사
사모사채인수확약
23,700
26,900

종속기업
연신내주상제이차주식회사
사모사채인수확약
5,000
5,000

종속기업
파크시티제삼차주식회사
사모사채인수확약
15,000
15,000

종속기업
실버판테온제삼차주식회사
사모사채인수확약
9,700
-

종속기업
용인테크노로지스제일차주식회사
사모사채인수확약
10,000
-

종속기업

엔에이치헌인제일차

사모사채인수확약
15,000
-

종속기업
송암파크제이차주식회사
사모사채인수확약
10,000
-

종속기업
미미데이제일차주식회사
사모사채인수확약
16,000
-

(*1) 당반기 중 특수관계자에서 제외되었습니다.
(*2) 전반기 중 특수관계자에서 제외되었습니다.

39-7 당반기말 및 전기말 현
재
주요
특수
관계자에 대한 파생상품 미결제약정의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

특수관계구분
특수관계자명
약정내용
당반기말
전기말

동일지배하의기업
농협은행
미결제약정
185,913
238,913

종속기업
뉴스타트제이에이치주식회사(*)
미결제약정
-
101,300

큐브제사차주식회사
미결제약정
20,200
20,200

큐브제오차주식회사
미결제약정
20,200
20,200

비앙코제칠차주식회사
미결제약정
20,000
20,000

비앙코제팔차주식회사
미결제약정
30,000
30,000

NH Investment & Securities(H.K.) Ltd.
미결제약정
108,751
-

(*) 당반기 중 특수관계자에서 제외되었습니다.

39-8 당반기 및 전반기 중 당사의 특수관계자에 대한 주요 자금거래내역은 다음과 같습니다.
<당반기>

(단위 : 백만원)

구분
특수관계자
거래내용
기초
증가
감소
반기말

관계기업
엔에이치스팩13호
사채매입
980
-
-
980

엔에이치스팩14호(*)
사채매입
970
-
-
970

엔에이치스팩16호
사채매입
980
-
-
980

엔에이치스팩17호
사채매입
1,190
-
-
1,190

엔에이치스팩18호
사채매입
950
-
-
950

엔에이치스팩19호
사채매입
-
9,850
-
9,850

엔에이치스팩20호
사채매입
-
3,750
-
3,750

엔에이치스팩21호
사채매입
-
1,290
-
1,290

합계
5,070
14,890
-
19,960

(*) 당반기 중 특수관계자에서 제외되었습니다.

<전반기>

(단위 : 백만원)

구분
특수관계자
거래내용
기초
증가
감소
반기말

동일지배하의기업
농협은행
사채매입
71,887
-
-
71,887

종속기업
신재생제구차유한회사
사채매입
30,083
-
(30,083)
-

그린파워제1차유한회사
사채매입
1,600
-
(1,600)
-

그린파워제2차유한회사
사채매입
15,910
-
(15,910)
-

그린파워제3차유한회사
사채매입
24,408
-
(24,408)
-

관계기업
엔에이치스팩12호
사채매입
990
-
-
990

엔에이치스팩13호
사채매입
980
-
-
980

엔에이치스팩14호
사채매입
970
-
-
970

엔에이치스팩15호
사채매입
980
-
-
980

엔에이치스팩16호
사채매입
-
980
-
980

엔에이치스팩17호
사채매입
-
1,190
-
1,190

합계
147,808
2,170
(72,001)
77,977

39-9
당반기말 및 전기말 현재 주요 특수관계자에 제공하고 있는 주요 담보제공자산의 내역은 다음과 같습니다. 

<당반기말>

(단위 : 백만원)

특수관계구분
특수관계자명
담보제공자산
장부가액
담보제공사유

종속기업
NH선물
유가증권
12,271
선물거래

유가증권
176,985
선물거래

엔에이치헤지
 자산운용
예금
617
기타담보

동일지배하기업
농협손해보험
유가증권
34,432
대차거래

차입채권
3,194
대차거래

농협은행
예금
5,344
기타담보

한편, 당사는 당반기말 현재 동일지배하의 기업인 농협은행으로부터 파생상품 거래 담보목적으로 유가증권 2,297백만원을 제공받았습니다. 해당 금액은 당사와 특수관계자와의 자기거래분으로 위탁거래로 인한 담보수취분은 제외한 금액입니다.

<전기말>

(단위 : 백만원)

특수관계구분
특수관계자명
담보제공자산
장부가액
담보제공사유

종속기업
NH선물
유가증권
12,130
선물거래

유가증권
235,460
선물거래

동일지배하기업
농협손해보험
유가증권
36,958
대차거래

차입유가증권
3,369
대차거래

농협은행
차입유가증권
12,762
대차거래

예금
5,000
기타담보

한편, 당사는 전기말 현재 동일지배하의 기업인 농협은행으로부터 장외파생상품 거래 담보목적으로 유가증권 305백만원을 제공받았습니다. 해당 금액은 당사와 특수관계자와의 자기거래분으로 위탁거래로 인한 담보수취분은 제외한 금액입니다.

40. 위험관리

당사의 영업활동은 다양한 금융위험에 노출되어 있으므로 복합적인 위험들의 정도를분석, 평가하고 수용할 위험의 수준을 결정하거나 위험을 관리하는 것을 필요로 합니다. 위험관리 절차는 위험의 발생 원천과 규모를 파악하여 위험을 회피 또는 경감하기 위한 의사결정을 내림으로써 투자자산 및 보유자산의 건전성을 향상하는 것을 목적으로 합니다.

당사는 금융상품의 과도한 위험을 제거하고 적정수준의 위험을 관리하여 위험 대비 수익을 극대화하는 전략을 취하고 있으며, 이를 위해 위험의 인식, 위험의 측정 및 평가, 위험의 통제 및 감시와 보고 절차를 운영하고 있습니다.

위험은 의결된 정책을 기준으로 리스크관리부에서 관리되며, 리스크관리위원회는 위험 관리의 최고 의사결정기구로서 위험자본의 배분 및 한도설정 등 위험 전략에 대한의사결정을 하고 있습니다.

요약반기재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2020년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다.

41.
고객과의 계약에서 생기는 수익

당반기 및 전반기 중 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용받는 부문별 수익과 각 수익의 수익인식 시점은 다음과 같습니다. 

<당반기>

(단위 : 백만원)

구분
Sales
IB
Trading
본사/기타
합계

부문별 계약 수익
457,441
184,376
10
37,793
679,620

수익인식시점

일시인식
440,686
63,335
10
5,139
509,170

기간에 걸쳐 인식
16,755
121,041
-
32,654
170,450

합계
457,441
184,376
10
37,793
679,620

<전반기>

(단위 : 백만원)

구분
Sales
IB
Trading
본사/기타
합계

부문별 계약 수익
319,333
147,268
2
27,138
493,741

수익인식시점

일시인식
298,022
83,366
2
3,945
385,335

기간에 걸쳐 인식
21,311
63,902
-
23,193
108,406

합계
319,333
147,268
2
27,138
493,741

6. 배당에 관한 사항

가. 중요한 배당정책
 
 ○ 배당에 관한 회사의 정책
 

ㅇ 당사는 주주가치 제고를 위한 이익환원의 관점에서 매년 정관에 의거한 배당을 실시하고 있습니다.
 
 ㅇ 배당규모는 상법과 정관이 정한 이익배당 한도 내에서 다양한 배당 케이스를 검토하고, 이익규모, 경영환경, 지속적 성장을 위한 투자재원 확보 필요성, 과거 배당규모 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다.
 
 ㅇ 2020년의 경우 배당 이후에도 자기자본 관련 규제비율(NCR, 레버리지비율)을 적정하게 유지할 수 있는 자기자본 규모를 달성할 수 있도록, 과거 평균배당성향(30~50%)을 유지하는 수준인 보통주 주당 700원, 우선주 주당 750원(배당금총액 2,107억원)으로 결정한 바 있습니다.
 
 ㅇ 당사는 적극적인 주주환원 정책의 관점에서 향후에도 현 수준의 배당수준을 유지해 나갈 계획이지만, 향후 경영환경, 이익규모, 기타 재무적 상황 등에 따라 배당정책 또한 변동될 수 있습니다.
 

ㅇ 참고로 `21.6월 현재 자사주 매입 및 소각계획은 정해진 바 없으며, 이후 결정사항이 있을 경우 즉시 공시할 예정입니다.
 
 ○ 정관에 기재된 사항

제 46조 (이익금의 처분)
본 회사는 영업년도 이익금(이월이익잉여금 포함)을 다음과 같이 처분한다.
 1. 이익준비금
 2. 기타의 법정준비금
 3. 배당금
 4. 임의적립금
 5. 기타의 이익잉여금 처분액
 6. 차기이월 이익잉여금

제 47조 (주주배당금)
1. 주주배당금은 매영업년도 말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 주주총회 결의일로부터 1월 이내에 이를 지급한다. 그러나 주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.
 2. 제1항의 배당금은 지급 개시일로부터 5년 이내에 지급의 청구가 없을 때에는 그 배당금액의 청구권을 포기한 것으로 간주하여 이를 본회사의 소득으로 한다.<개정 2015.3.27>
 3. 미지급 배당금에는 이자를 붙이지 아니한다.

제 48조 (주식배당)
1. 본 회사는 주주총회 결의에 의하여 이익배당 총액의 범위 내에서 새로이 발행하는 주식으로 배당할 수 있다.
 2. 제1항의 배당은 주식의 권면액으로 하고 주식으로 배당할 이익의 금액 중 주식의 권면액에 미달하는 단수가 있는 때에는 그 부분에 대하여는 금전으로 배당한다.
 3. 본 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 배당할 수 있다.

제 49조 (이익배당)
1. 이익의 배당은 금전, 주식 또는 기타의 재산으로 할 수 있다.
 2. 제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
 3. 제 1항에 의해 회사가 금전 외의 재산으로 배당하는 경우 주주는 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청구할 수 있으며, 회사는 일정수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으로 지급할 수 있다.

제 50조 (중간배당)
1. 본 회사는 영업년도중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 제 462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
 2. 제 1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
 3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
 ① 직전결산기의 자본금의 액
 ② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
 ③ 상법 시행령에서 정하는 미실현이익
 ④ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
 ⑤ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금
 ⑥ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
 4. <삭제 2021.3.25>
 5. 중간배당을 할 때에는 제 8조 내지 제 8조의 5의 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제55기 반기
제54기
제53기

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
527,896
576,971
475,517

(별도)당기순이익(백만원)
488,405
489,211
430,184

(연결)주당순이익(원)
1,759
1,923
1,585

현금배당금총액(백만원)
-
210,661
150,742

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
36.51
31.70

현금배당수익률(%)
보통주
-
6.04
3.82

우선주
-
8.11
5.89

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
700
500

우선주
-
750
550

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주1) (연결)당기순이익은 지배주주지분순이익을 표기하였습니다.
 주2) (연결)주당순이익은 보통주 주당순이익을 표기하였습니다.

다. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

-
17
4.50
4.21

주1) 당사는 제38기부터 제54기까지 보통주와 우선주에 매년 결산배당을 실시하였습니다.
 주2) 평균배당수익률은 대상기간 보통주에 대한 연결기준 배당수익률을 기준으로 산술평균하여 기재하였습니다.
 주3) 우선주에 대한 연결기준 최근 3년간 평균배당수익률은 6.65%, 최근 5년간 평균배당수익률은 6.48% 입니다.

라. 이익참가부사채에 관한 사항
 - 해당사항 없습니다.
 

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 :
2021년 10월 14일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2011년 11월 29일
유상증자
보통주
66,740,000
5,000
9,530
주주배정 / 증자비율: 44.08631932%

2014년 12월 31일
유상증자
보통주
82,155,024
5,000
8,642
NH농협증권과의 합병으로 인한 유상증자 / 
주식발행일자는 합병등기일 기준

2021년 10월 13일
유상증자
보통주
15,625,000
5,000
12,800
제3자배정

주) 주식발행(감소) 일자는 2014년 12월 31일 유상증자를 제외하고 주금납입일의 다음날 기준

주1)
증권신고서 제출일 기준 현재, 당사는 2021년 10월 13일(주금납입일 다음날) 보통주 15,625,000주를 제3자배정 방식으로 신주발행하였습니다. 유상증자 후 발행주식의 총수는 281,408,887주에서 297,033,887주로 증가하였습니다.
신주 상장일은 2021년 10월 27일로 예정되어 있습니다.

나. 전환사채 등 발행현황 

- 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채
무증권발행실적

(기준일 :
2021년 10월 14일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

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전자단기사채
사모
2021-01-04
60,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-05
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-

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2021-01-04
40,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-05
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-

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2021-01-04
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0.67
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2021-01-05
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2021-01-13
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2021-01-07
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0.45
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2021-01-07
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50,000
0.45
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2021-01-07
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2021-01-07
60,000
0.55
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2021-01-08
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-

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사모
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80,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-08
상환
-

엔에이치투자증권
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사모
2021-01-07
30,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-08
상환
-

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사모
2021-01-07
30,000
0.54
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-08
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115,000
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2021-01-11
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0.58
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사모
2021-01-07
100,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-18
상환
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10,000
0.59
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2021-01-26
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0.52
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엔에이치투자증권
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2021-01-08
50,000
0.52
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2021-01-11
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60,000
0.57
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2021-01-12
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-11
60,000
0.57
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2021-01-12
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2021-01-11
50,000
0.56
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2021-01-11
10,000
0.56
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엔에이치투자증권
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2021-01-12
50,000
0.56
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-13
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엔에이치투자증권
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2021-01-12
60,000
0.56
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-13
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2021-01-12
5,000
0.85
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2021-05-12
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2021-01-12
5,000
0.85
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2021-05-12
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2021-01-12
5,000
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2021-05-12
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2021-01-12
5,000
0.85
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2021-05-12
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사모
2021-01-12
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-12
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-12
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-12
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-12
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-12
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-13
140,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-14
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-13
10,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-14
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-13
60,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-14
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-13
5,000
0.85
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-13
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-13
5,000
0.85
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-13
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-13
5,000
0.85
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-13
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-13
5,000
0.85
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-13
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-13
5,000
0.85
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-13
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-13
5,000
0.85
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-13
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-13
5,000
0.85
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-13
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-13
5,000
0.85
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-13
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-13
5,000
0.85
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-13
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-13
5,000
0.85
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-13
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-14
10,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-14
60,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-14
30,000
0.73
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-14
120,000
0.73
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-15
60,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-15
30,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-15
100,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-15
110,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-18
50,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-18
100,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-18
130,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-18
20,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-18
100,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-22
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-18
5,000
0.83
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-19
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-18
5,000
0.83
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-19
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-18
5,000
0.83
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-19
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-18
5,000
0.83
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-19
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-18
5,000
0.83
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-19
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-18
5,000
0.83
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-19
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-18
5,000
0.83
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-19
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-18
5,000
0.83
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-19
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-18
5,000
0.83
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-19
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-18
5,000
0.83
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-19
50,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-19
50,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-19
130,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-19
20,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-20
50,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-21
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-20
100,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-21
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-20
80,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-21
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-21
50,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-21
170,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-21
40,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-22
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-21
5,000
0.83
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-20
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-01-21
5,000
0.83
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-22
50,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-25
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-22
120,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-25
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-22
90,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-25
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-22
10,000
0.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-25
50,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-25
110,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-25
70,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-25
150,000
0.61
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-26
50,000
0.59
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-26
40,000
0.59
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-26
10,000
0.59
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-26
150,000
0.59
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-26
100,000
0.59
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-26
10,000
0.59
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-26
50,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-04
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-27
50,000
0.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-27
40,000
0.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-27
50,000
0.44
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-27
160,000
0.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-27
50,000
0.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-27
110,000
0.48
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-27
10,000
0.48
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-28
50,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-28
100,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-28
130,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-28
90,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-28
100,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-01-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-29
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-29
100,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-29
110,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-29
40,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-01-29
90,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-01
50,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-01
80,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-01
40,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-01
100,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-01
10,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-01
10,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-02
100,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-02
70,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-02
10,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-02
50,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-02
80,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-02
20,000
0.59
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-02
70,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-02
10,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-02
90,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-16
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-02
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-02
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-02
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-02
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-02
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-02
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-02
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-02
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-02
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-02
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-02
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-02
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-02
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-02
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-02
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-02
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-02
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-02
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-02
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-02
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-03
100,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-04
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-03
40,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-04
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-03
50,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-04
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-03
50,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-04
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-03
10,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-04
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-03
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-03
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-04
100,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-04
50,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-04
10,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-04
50,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-04
40,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-04
35,000
0.79
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-04
20,000
0.79
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-04
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-04
5,000
0.89
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-11-04
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-05
100,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-05
50,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-05
10,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-05
50,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-05
40,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-08
100,000
0.37
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-09
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-08
50,000
0.37
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-09
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-08
50,000
0.37
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-09
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-08
40,000
0.37
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-09
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-08
10,000
0.37
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-09
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-09
100,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-10
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-09
50,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-10
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-09
10,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-10
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-09
20,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-10
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-09
40,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-10
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-10
100,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-10
50,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-10
10,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-10
20,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-10
40,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-15
100,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-15
50,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-15
10,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-15
40,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-15
40,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-16
100,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-16
30,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-16
50,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-16
10,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-16
60,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-17
상환
-

엔에이치투자증권
회사채
공모
2021-02-16
110,000
1.548
AA+ (한신평, 한기평, NICE)
2026-02-13
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-17
100,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-17
50,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-17
10,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-17
50,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-17
30,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-18
100,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-18
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-18
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-18
10,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-18
130,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-18
30,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-19
100,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-19
50,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-19
30,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-19
10,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-19
100,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-22
100,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-22
50,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-22
30,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-22
10,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-22
50,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-23
100,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-23
50,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-23
10,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-23
150,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-24
100,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-25
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-24
50,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-25
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-24
10,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-25
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-24
30,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-25
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-24
10,000
0.85
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-23
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-24
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-24
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-24
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-24
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-24
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-24
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-24
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-24
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-24
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-24
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-24
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-24
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-24
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-24
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-24
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-24
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-24
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-24
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-24
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-24
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-25
100,000
0.64
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-25
10,000
0.64
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-25
50,000
0.64
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-02-26
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-25
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-02-25
5,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-26
100,000
0.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-26
10,000
0.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-02-26
50,000
0.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-02
100,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-02
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-02
10,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-03
100,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-04
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-03
50,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-04
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-03
10,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-04
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-04
100,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-04
50,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-04
10,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-05
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-

엔에이치투자증권
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2021-03-05
100,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-08
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엔에이치투자증권
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사모
2021-03-05
50,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-08
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엔에이치투자증권
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사모
2021-03-05
10,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-08
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엔에이치투자증권
전자단기사채
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2021-03-08
100,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-09
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엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-08
50,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-09
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엔에이치투자증권
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사모
2021-03-08
10,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-09
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엔에이치투자증권
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2021-03-09
100,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-10
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엔에이치투자증권
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사모
2021-03-09
50,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-10
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엔에이치투자증권
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사모
2021-03-09
10,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-10
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엔에이치투자증권
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사모
2021-03-10
100,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-11
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엔에이치투자증권
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사모
2021-03-10
50,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-11
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엔에이치투자증권
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사모
2021-03-10
10,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-11
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엔에이치투자증권
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2021-03-11
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0.6
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2021-03-12
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엔에이치투자증권
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사모
2021-03-11
50,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-12
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엔에이치투자증권
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사모
2021-03-11
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0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-12
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엔에이치투자증권
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2021-03-12
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0.64
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-15
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엔에이치투자증권
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사모
2021-03-12
50,000
0.64
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-15
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엔에이치투자증권
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사모
2021-03-12
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0.64
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2021-03-15
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-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-15
100,000
0.64
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-16
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엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-15
50,000
0.64
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-16
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-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-15
10,000
0.64
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-16
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엔에이치투자증권
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사모
2021-03-16
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0.55
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2021-03-17
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-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-16
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-16
10,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-17
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-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-16
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-17
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-

엔에이치투자증권
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사모
2021-03-17
100,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-18
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-

엔에이치투자증권
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사모
2021-03-17
50,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-18
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-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-17
10,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-18
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엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-17
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0.9
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2021-05-17
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엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-18
100,000
0.55
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2021-03-19
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-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-18
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-18
10,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-18
10,000
0.9
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-18
50,000
0.9
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-18
40,000
0.9
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-18
10,000
0.9
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-18
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-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-19
100,000
0.59
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-19
50,000
0.59
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-19
10,000
0.59
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-22
100,000
0.59
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-22
50,000
0.59
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-22
10,000
0.59
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-23
100,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-23
80,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-23
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-23
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-23
10,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-23
30,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-23
25,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-23
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-23
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-23
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-23
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-23
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-23
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-23
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-23
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-23
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-23
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-23
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-24
100,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-25
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-24
50,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-25
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-24
50,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-25
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-24
110,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-25
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-24
50,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-25
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-24
10,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-26
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-03-24
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-25
20,000
0.59
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-26
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엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-25
50,000
0.59
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-26
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-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-25
40,000
0.59
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-25
100,000
0.59
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-25
10,000
0.59
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-25
100,000
0.9
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-25
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-26
100,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-26
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-26
110,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-26
40,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-26
10,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-29
100,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-29
50,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-29
60,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-29
100,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-30
100,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-31
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-30
50,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-31
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-30
10,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-31
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-30
100,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-31
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-30
150,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-31
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-30
50,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-31
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-30
20,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-03-31
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-31
100,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-31
50,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-31
40,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-31
10,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-31
10,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-03-31
20,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-01
100,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-01
50,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-01
10,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-01
100,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-01
50,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-01
100,000
0.84
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-02
100,000
0.32
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-02
50,000
0.32
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-02
10,000
0.32
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-02
30,000
0.32
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-05
100,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-06
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-05
50,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-06
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-05
10,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-06
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-05
20,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-06
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-06
100,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-06
50,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-06
10,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-07
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-06
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-06
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-06
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-06
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-06
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-06
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-06
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-06
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-06
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-06
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-06
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-06
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-06
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-06
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-06
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-06
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-06
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-06
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-06
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-06
5,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-07
100,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-07
50,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-07
10,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-08
100,000
0.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-09
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-08
50,000
0.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-09
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-08
10,000
0.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-09
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-09
100,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-12
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-09
50,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-12
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-09
10,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-12
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-12
100,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-13
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-12
50,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-13
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-12
10,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-13
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-04-12
5,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-11
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-13
100,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-14
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-13
50,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-14
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-13
10,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-14
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-14
100,000
0.53
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-14
50,000
0.53
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-14
10,000
0.53
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-14
100,000
0.53
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-15
100,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-15
50,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-15
10,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-15
150,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-15
150,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-15
100,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-15
100,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-16
100,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-16
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-16
10,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-16
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-19
100,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-19
50,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-19
10,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-20
100,000
0.48
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-21
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-20
50,000
0.48
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-21
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-20
10,000
0.48
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-21
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-21
100,000
0.48
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-21
50,000
0.48
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-21
10,000
0.48
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-22
100,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-22
50,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-22
10,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-23
100,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-23
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-23
10,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-23
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-26
100,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-26
50,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-26
10,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-26
80,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-26
100,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-27
100,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-27
50,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-27
10,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-27
150,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-27
100,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-27
50,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-27
50,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-28
100,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-28
50,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-28
10,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-29
100,000
0.32
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-29
50,000
0.32
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-29
10,000
0.32
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-04-30
상환
-

엔에이치투자증권
회사채
공모
2021-04-29
170,000
1.529
AA+ (한신평, 한기평, NICE)
2024-04-29
미상환
-

엔에이치투자증권
회사채
공모
2021-04-29
80,000
1.954
AA+ (한신평, 한기평, NICE)
2026-04-29
미상환
-

엔에이치투자증권
회사채
공모
2021-04-29
50,000
2.246
AA+ (한신평, 한기평, NICE)
2028-05-01
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-30
100,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-30
50,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-04-30
10,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-03
100,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-04
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-03
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-04
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-03
10,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-04
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-04
100,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-06
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-04
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-06
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-04
10,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-06
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-06
100,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-06
50,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-06
10,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-06
30,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-07
100,000
0.37
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-10
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-07
50,000
0.37
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-10
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-07
10,000
0.37
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-10
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-10
100,000
0.37
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-11
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-10
50,000
0.37
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-11
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-10
10,000
0.37
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-11
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-11
100,000
0.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-12
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-11
50,000
0.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-12
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-11
10,000
0.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-12
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-11
100,000
0.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-12
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-11
80,000
0.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-12
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-11
20,000
0.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-12
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-11
40,000
0.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-11
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-12
100,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-13
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-12
50,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-13
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-12
10,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-13
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-12
10,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-13
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-13
100,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-14
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-13
50,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-14
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-13
10,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-14
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-13
50,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-14
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-13
80,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-14
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-14
100,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-14
50,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-14
60,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-14
110,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-14
50,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-17
100,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-17
100,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-17
50,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-17
10,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-17
170,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-18
100,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-18
70,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-18
10,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-18
50,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-18
50,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-20
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-18
5,000
0.78
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-18
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-18
5,000
0.78
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-18
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-18
5,000
0.78
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-18
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-18
5,000
0.78
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-18
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-18
5,000
0.78
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-18
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-18
5,000
0.78
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-18
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-20
100,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-21
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-20
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-21
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-20
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-21
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-20
100,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-21
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-21
100,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-21
50,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-21
10,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-21
30,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-24
100,000
0.56
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-25
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-24
50,000
0.56
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-25
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-24
10,000
0.56
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-25
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-25
100,000
0.56
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-25
50,000
0.56
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-25
50,000
0.56
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-25
10,000
0.56
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-25
50,000
0.56
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-25
30,000
0.56
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-26
100,000
0.56
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-26
50,000
0.56
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-26
50,000
0.56
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-26
10,000
0.56
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-26
120,000
0.56
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-26
100,000
0.56
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-26
40,000
0.56
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-27
100,000
0.49
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-27
50,000
0.49
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-27
50,000
0.49
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-27
140,000
0.49
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-27
100,000
0.49
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-27
100,000
0.49
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-28
100,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-31
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-28
300,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-31
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-28
50,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-31
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-28
50,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-31
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-28
10,000
0.47
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-05-31
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
10,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
10,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
10,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
10,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
10,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
10,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
10,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-28
10,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-28
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-31
100,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-31
50,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-31
100,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-31
50,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-05-31
50,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-01
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-31
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-29
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-31
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-29
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-31
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-29
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-31
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-29
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-31
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-29
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-31
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-29
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-31
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-29
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-31
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-29
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-31
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-29
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-31
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-29
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-31
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-29
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-31
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-29
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-31
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-29
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-31
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-29
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-31
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-29
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-31
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-29
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-31
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-29
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-31
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-29
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-31
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-29
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-05-31
5,000
0.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-29
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-01
100,000
0.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-01
100,000
0.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-01
50,000
0.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-01
50,000
0.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-01
150,000
0.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-01
80,000
0.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-02
100,000
0.37
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-02
50,000
0.37
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-02
10,000
0.37
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-03
100,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-04
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-03
50,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-04
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-03
50,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-04
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-03
100,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-04
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-03
10,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-04
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-04
100,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-04
50,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-04
60,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-04
30,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-04
150,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-04
50,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-07
100,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-07
50,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-07
50,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-07
30,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-07
100,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-07
100,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-07
100,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-07
80,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-08
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-06-07
50,000
0.96
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-06-03
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-08
100,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-09
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-08
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-09
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-08
10,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-09
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-09
100,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-10
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-09
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-10
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-09
10,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-10
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-09
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-10
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-10
100,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-11
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-10
50,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-11
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-10
10,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-11
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-11
100,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-14
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-11
50,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-14
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-11
10,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-14
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-06-11
10,000
0.96
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-06-10
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-06-11
10,000
0.96
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-06-10
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-06-11
10,000
0.96
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-06-10
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-06-11
10,000
0.96
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-06-10
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-06-11
10,000
0.96
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-06-10
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-14
100,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-14
50,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-14
50,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-14
40,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-15
100,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-15
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-15
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-15
10,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-16
100,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-16
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-16
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-16
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-16
10,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-16
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-17
100,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-17
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-17
60,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-17
100,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-17
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-17
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-17
100,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-18
100,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-21
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-18
50,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-21
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-18
10,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-21
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-18
40,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-21
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-21
100,000
0.64
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-21
50,000
0.64
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-21
10,000
0.64
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-22
100,000
0.64
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-22
50,000
0.64
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-22
110,000
0.64
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-22
10,000
0.64
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-22
20,000
0.64
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-23
100,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-23
50,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-23
110,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-23
10,000
0.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-24
100,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-25
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-24
50,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-25
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-24
10,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-25
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-24
20,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-25
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-25
100,000
0.63
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-25
50,000
0.63
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-25
10,000
0.63
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-28
100,000
0.64
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-28
50,000
0.64
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-28
110,000
1.01
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-28
30,000
1.01
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-28
30,000
1.01
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-28
50,000
1.01
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-28
20,000
1.01
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-29
100,000
0.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-29
140,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-29
100,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-29
60,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-29
50,000
0.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-29
20,000
0.86
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-29
10,000
0.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-06-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-30
100,000
0.7
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-30
50,000
0.7
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-06-30
10,000
0.7
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-01
100,000
0.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-01
50,000
0.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-01
10,000
0.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-02
100,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-02
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-02
10,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-05
100,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-06
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-05
50,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-06
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-05
10,000
0.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-06
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-06
100,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-06
50,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-06
10,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-06
50,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-06
50,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-06
40,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-06
60,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-06
30,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-06
30,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-07
100,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-07
100,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-07
80,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-07
50,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-07
50,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-07
50,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-07
10,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-07
100,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-07
100,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-07
100,000
0.4
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-08
100,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-09
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-08
50,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-09
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-08
10,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-09
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
10,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
10,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
10,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
10,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
10,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
10,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
10,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-08
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-07
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-09
100,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-12
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-09
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-12
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-09
10,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-09
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-10
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-09
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-10
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-09
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-10
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-09
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-10
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-09
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-10
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-09
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-10
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-09
50,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-10
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-09
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-10
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-09
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-10
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-09
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-10
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-09
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-10
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-09
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-10
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-09
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-10
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-09
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-10
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-09
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-10
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-09
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-10
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-07-09
5,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-10
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-12
100,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-13
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-12
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-13
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-12
10,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-13
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-13
100,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-14
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-13
50,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-14
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-13
10,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-14
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-14
100,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-14
50,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-14
10,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-15
100,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-15
50,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-15
10,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-16
100,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-16
50,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-16
50,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-16
110,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-16
100,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-16
100,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-19
100,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-19
50,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-19
10,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-19
50,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-20
100,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-21
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-20
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-21
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-20
10,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-21
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-20
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-21
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-21
100,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-21
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-21
10,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-22
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-22
100,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-22
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-22
10,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-22
120,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-23
100,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-23
50,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-23
10,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-26
100,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-26
50,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-26
10,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-26
170,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-26
100,000
0.63
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-27
100,000
0.64
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-27
50,000
0.64
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-27
60,000
0.64
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-27
120,000
0.64
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-27
150,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-27
150,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-28
100,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-28
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-28
30,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-28
150,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-28
100,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-28
100,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-28
30,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-28
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-28
40,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-29
100,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-29
50,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-29
110,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-29
150,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-29
70,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-29
150,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-29
150,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-29
10,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-29
100,000
0.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-07-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-30
100,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-30
50,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-30
10,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-07-30
50,000
0.52
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-02
100,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-02
50,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-02
10,000
0.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-03
100,000
0.32
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-04
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-03
50,000
0.32
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-04
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-03
10,000
0.32
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-04
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-04
100,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-04
50,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-04
10,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-05
100,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-06
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-05
50,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-06
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-05
10,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-06
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-05
100,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-06
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-05
100,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-06
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-08-05
5,000
1.16
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-03-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-08-05
5,000
1.16
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-03-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-08-05
5,000
1.16
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-03-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-08-05
5,000
1.16
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-03-07
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-06
100,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-09
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-06
50,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-09
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-06
10,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-09
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-06
100,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-09
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-06
50,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-09
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-06
50,000
0.3
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-09
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-08-06
5,000
1.16
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-03-03
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-08-06
5,000
1.16
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-03-03
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-09
100,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-10
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-09
50,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-10
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-09
10,000
0.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-10
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-10
100,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-11
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-10
50,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-11
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-10
10,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-11
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-11
100,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-12
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-11
50,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-12
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-11
10,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-12
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-12
100,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-13
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-12
50,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-13
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-12
10,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-13
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-12
30,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-13
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-13
100,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-13
50,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-13
10,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-13
20,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-13
80,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-17
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-17
100,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-17
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-17
10,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-17
100,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-18
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-18
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-18
100,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-18
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-18
10,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-18
100,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-18
100,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-18
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-18
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-18
40,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-19
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-19
100,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-19
100,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-19
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-19
10,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-19
100,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-19
100,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-19
150,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-20
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-20
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-20
100,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-20
80,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-20
150,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-20
150,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-20
160,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-23
100,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-23
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-23
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-23
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-23
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-23
20,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-24
100,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-25
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-24
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-25
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-24
50,000
0.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-25
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-25
100,000
0.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-25
50,000
0.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-25
50,000
0.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-25
60,000
0.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-26
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-26
100,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-26
40,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-26
10,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-26
110,000
0.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-27
100,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-27
40,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-27
80,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-27
100,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-27
40,000
0.94
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-27
30,000
1.01
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-31
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-30
100,000
0.96
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-31
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-30
40,000
0.96
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-31
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-30
100,000
0.96
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-31
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-30
100,000
0.96
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-08-31
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-31
100,000
0.96
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-31
40,000
0.96
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-31
10,000
0.96
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-08-31
50,000
0.96
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-01
100,000
0.87
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-01
40,000
0.87
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-01
10,000
0.87
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-01
50,000
0.87
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-01
170,000
0.87
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-02
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-01
30,000
0.87
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-02
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-01
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-01
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-01
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-01
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-01
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-01
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-01
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-01
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-01
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-01
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-01
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-01
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-01
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-01
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-01
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-01
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-01
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-01
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-02
100,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-02
40,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-02
10,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-02
100,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-02
50,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-03
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-02
150,000
0.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-09
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-02
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-02
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-02
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-02
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-02
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-02
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-02
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-02
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-02
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-02
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-02
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-02
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-03
100,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-06
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-03
40,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-06
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-03
60,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-06
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-03
110,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-06
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-03
50,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-06
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-03
30,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-06
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-03
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-03
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-03
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-03
5,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-02-22
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-06
100,000
0.69
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-06
40,000
0.69
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-06
10,000
0.69
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-07
100,000
0.69
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-07
40,000
0.69
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-07
10,000
0.69
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-08
100,000
0.69
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-09
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-08
10,000
0.69
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-09
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-08
40,000
0.69
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-09
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-08
180,000
0.69
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-09
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-08
60,000
0.72
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-10
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-08
120,000
1.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-12-08
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-09
100,000
0.77
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-10
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-09
40,000
0.77
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-10
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-09
10,000
0.77
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-10
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-09
35,000
0.77
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-10
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-10
100,000
0.92
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-13
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-10
40,000
0.92
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-13
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-10
10,000
0.92
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-13
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-10
100,000
1.16
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-13
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-10
10,000
1.16
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-13
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-10
200,000
1.31
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-13
100,000
0.92
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-14
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-13
40,000
0.92
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-14
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-13
10,000
0.92
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-14
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-14
100,000
0.85
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-14
40,000
0.85
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-14
10,000
0.85
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-14
105,000
0.85
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-15
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-15
100,000
0.8
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-15
40,000
0.8
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-15
50,000
0.8
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-15
150,000
0.8
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-15
30,000
0.8
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-16
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-16
100,000
0.8
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-16
40,000
0.8
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-16
50,000
0.8
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-16
110,000
0.8
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-16
100,000
0.8
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-16
100,000
0.8
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-16
100,000
0.8
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-16
150,000
0.8
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-16
150,000
0.8
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-17
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-16
170,000
1.11
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-17
100,000
0.8
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-17
40,000
0.8
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-17
10,000
0.8
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-17
100,000
0.8
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-23
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-17
100,000
1.21
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-30
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-17
5,000
1.51
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-12-17
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-17
5,000
1.51
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-12-17
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-17
5,000
1.51
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-12-17
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-17
5,000
1.51
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-12-17
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-17
50,000
1.51
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-12-17
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-17
5,000
1.66
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-03-17
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-17
5,000
1.66
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-03-17
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-17
5,000
1.66
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-03-17
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-17
5,000
1.66
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-03-17
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-17
5,000
1.66
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-03-17
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-17
5,000
1.66
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-03-17
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-17
5,000
1.66
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-03-17
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-17
5,000
1.66
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-03-17
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-17
5,000
1.66
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-03-17
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-09-17
5,000
1.66
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-03-17
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-23
100,000
0.75
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-23
40,000
0.75
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-23
10,000
0.75
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-24
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-24
100,000
0.7
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-24
10,000
0.7
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-24
40,000
0.7
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-27
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-27
100,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-27
10,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-27
40,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-28
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-28
100,000
0.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-28
10,000
0.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-28
40,000
0.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-29
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-29
100,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-29
10,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-29
40,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-09-30
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-30
100,000
0.9
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-30
10,000
0.9
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-09-30
40,000
0.9
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-01
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-01
100,000
0.8
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-01
10,000
0.8
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-01
40,000
0.8
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-01
100,000
0.8
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-05
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-05
100,000
0.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-06
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-05
10,000
0.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-06
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-05
40,000
0.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-06
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-05
5,000
1.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-05
5,000
1.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-05
5,000
1.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-05
5,000
1.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-05
5,000
1.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-05
5,000
1.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-05
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-06
100,000
0.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-06
10,000
0.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-06
40,000
0.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-07
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-06
25,000
1.66
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-06
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-06
20,000
1.66
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-01-06
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-07
100,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-07
10,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-08
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-07
40,000
0.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-08
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
10,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
10,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-07
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-06
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-08
100,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-08
10,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-08
40,000
0.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-12
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-04-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-08
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-07
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-12
100,000
0.75
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-13
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-12
10,000
0.75
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-13
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-12
40,000
0.75
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-13
상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-12
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-07
미상환
-

엔에이치투자증권
기업어음증권
사모
2021-10-12
5,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022-10-07
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-13
100,000
0.82
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-14
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-13
40,000
0.82
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-14
상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-14
100,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-15
미상환
-

엔에이치투자증권
전자단기사채
사모
2021-10-14
40,000
0.67
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2021-10-15
미상환
-

합계
-
-
-
57,140,000
-
-
-
-
-

라. 채
무증권 미상환잔액

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2021년 10월 14일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
30,000
690,000
400,000
730,000
360,000
-
-
-
2,210,000

합계
30,000
690,000
400,000
730,000
360,000
-
-
-
2,210,000

주) 별도재무제표 기준입니다.

단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2021년 10월 14일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
140,000
-
215,000
-
-
355,000
4,000,000
3,645,000

합계
140,000
-
215,000
-
-
355,000
4,000,000
3,645,000

주) 별도재무제표 기준입니다.

회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2021년 10월 14일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
500,000
500,000
520,000
150,000
320,000
120,000
-
2,110,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
500,000
500000
520,000
150,000
320,000
120,000
-
2,110,000

주) 연결, 별도 기준이 동일합니다.

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2021년 10월 14일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

주) 해당사항 없습니다.

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2021년 10월 14일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

주) 해당사항 없습니다.

마.
사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 :
2021년 10월 14일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

-
-
-
-
-
-

(이행현황기준일 :
2021년 10월 14일
)

재무비율 유지현황
계약내용
-

이행현황
-

담보권설정 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

자산처분 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
-

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.
주2) 해당사항 없습니다.

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역 

(기준일 :
2021년 10월 14일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의
 자금사용 계획
실제 자금사용
 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채

제58회

2017.09.15

차환자금

250,000

차환자금(제46회, 제47회, 제48회, 제49회)

250,000

해당사항 없음

회사채

제59-1회

2018.03.22

차환자금, 운영자금

300,000

차환자금(제51회, 제52회, 제53회, 제56-1회)/운영자금(전단채 상환)

320,000

전단채 상환 부족금액은 자체자금으로 충당

회사채

제59-2회

2018.03.22

차환자금

350,000

차환자금(제51회, 제52회, 제53회, 제56-1회)

350,000

해당사항 없음

회사채

제60-1회

2019.04.12

차환자금

250,000

차환자금(제57-1회)

250,000

해당사항 없음

회사채

제60-2회

2019.04.12

차환자금, 운영자금

250,000

차환자금(제57-1회) 1,000억/ 운영자금(차입 구조 개선) 1,500억

250,000

해당사항 없음

회사채
제61-1회
2020.09.28
채무상환자금
150,000
채무상환자금 (기업어음, 전자단기사채)
150,000
해당사항 없음

회사채
제61-2회
2020.09.28
채무상환자금
150,000
채무상환자금 (기업어음, 전자단기사채)
150,000
해당사항 없음

회사채
제62-1회
2020.11.27
채무상환자금
100,000
채무상환자금 (전자단기사채)
100,000
해당사항 없음

회사채
제62-2회
2020.11.27
채무상환자금
130,000
채무상환자금 (전자단기사채)
130,000
해당사항 없음

회사채
제62-3회
2020.11.27
채무상환자금
70,000
채무상환자금 (전자단기사채)
70,000
해당사항 없음

회사채
제63회
2021.02.16
운영자금
110,000
운영자금 (녹색사업 및 사회적 가치 창출 사업분야 투자재원 확보)
110,000
해당사항 없음

회사채
제64-1회
2021.04.29
채무상환자금
170,000
채무상환자금 (기업어음)
170,000
해당사항 없음

회사채
제64-2회
2021.04.29
채무상환자금
80,000
채무상환자금 (기업어음)
80,000
해당사항 없음

회사채
제64-3회
2021.04.29
채무상환자금
50,000
채무상환자금 (기업어음)
50,000
해당사항 없음

나. 사모자금의 사용내역

- 해당사항 없습니다.

다. 미사용자금의 사용내역

- 해당사항 없습니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무정보 이용상의 유의점

(1)

합
병
및
분할

당사는 2014년 12월 30일을 합병기일로 하여 NH농협증권㈜을
흡수합병하고, 2014년 12월 31일 상호를 NH투자증권주식회사로 변경하였습니다.
자세한 사항은 2014년
11월 13일에 공시한 주요사항보고서(합병결정)을 참조 바랍니다.

-
일반
사항

구 분
주 요 내 용

피합병법인
NH농협증권 주식회사

합병의 배경
국내 금융투자사업 시장이 경쟁심화 및 비용증가로 인해 성장과 수익성이 지속적으로 악화되고 있는 상황에서 양사는 경쟁력 확보 및 성장을 위해 합병을 추진하게 되었음

합병으로 인한 
기대효과
① 자산관리 시장 성장에 맞춰 고객 신뢰를 바탕으로 한 시장 선도적 WM(Wealth Management)사업 전개
② IB 상품 및 서비스 고도화와 Sales & Trading 상품 Coverage 확대를 통해 Wholesale 경쟁력 구축
③ NH금융그룹 및 범농협 상호금융과의 사업 협력 확대를 통한 시너지 창출
④ 농협금융과 연계한 Emerging Market 진출 등을 통해 Global IB로서의 경쟁력 강화
⑤ 통합증권사의 위상과 업무영역의 확대를 기반으로 한 신성장 동력 육성

합병비율
피합병법인 보통주식 1주(액면가액 5,000원)당 우리투자증권 주식회사의 0.6867623주의 기명식 보통주식(액면가액 5,000원)을 발행 교부

합병기일
2014년 12월 30일

※ 종속회사의 합병 및 분할

◆ NH선물

회사
는 2015년 4월 10일 이사회 결의에 따라 2015년 9월 1일자로 우리선물을 존속회사로 하고 NH농협선물을 소멸회사로 하여 합병을 하였으며, 농협금융지주㈜의 동일지배하의 종속기업간의 합병거래에 해당합니다.

- 일반사항

구 분
주 요 내 용

피합병법인
NH농협선물주식회사

합병의 배경
국내 금융투자사업 시장이 경쟁심화 및 비용증가로 인해 성장과 수익성이 지속적으로 악화되고 있는 상황에서 양사는 경쟁력 확보 및 성장을 위해 합병을 추진하게 되었음

합병으로 인한
기대효과

① 자산관리 시장 성장에 맞춰 고객 신뢰를 바탕으로 한 시장 선도적 WM(Wealth Management)사업 전개
② NH금융그룹 및 범농협 상호금융과의 사업 협력 확대를 통한 시너지 창출
③ 농협금융과 연계한 Emerging Market 진출등을 통해 Global IB로서의 경쟁력 강화

④
통합선물사의 위상과 업무영역의 확대를 기반으로 한 신성장 동력 육성

합병비율
피합병법인 보통주식 1주(액면가액 5,000원)당 우리선물 주식회사의 0.3843779주의 기명식 보통주식(액면가액 5,000원)을 발행 교부

합병기일
2015년 9월 1일

피합병법인인 NH농협선물은 FY2015에 10,703,889천원의 영업수익과
3,564,338천원의 당기순손실을 인식하였습니다.

(2)
영업양수도

구분
주 요 내 용

양도대상
전문사모집합투자업(등록업무단위 3-14-1) 및 관련 자산, 부채, 계약, 인력 등 일체

거래상대방
엔에이치헤지자산운용

양도금액
7,576백만원

양도일
2019년 12월 17일(금융위원회 승인일)

관련 공고
금융위원회 공고 제 2019-492호

(3)

기
타 유의하여야 할 사항

- Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연
결재무
제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.

나. 대손충당금 설정현황

(1)
계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위: 백만원)

구 분
계정과목
채권 총액
대손충당금
대손충당금
설정률(%)

제55기
반기

신용공여금
3,589,882
47,807
1.3

환매조건부매수
477,104
-
-

콜론
-
-
-

대여금
24,007
-
-

미수금
1,257,851
81,391
6.5

미수수익
246,645
1,102
0.4

대출금
2,638,598
124,806
4.7

매입대출채권
20,965
805
3.8

금융리스채권
-
-
-

대지급금
4,106
4,105
100.0

부도어음
-
-
-

사모사채
43,950
42,674
97.1

기타
3,454,578
1,408
-

합 계
11,757,686
304,098
2.6

제54기

신용공여금
3,713,343
47,736
1.3

환매조건부매수
48,001
-
0.0

콜론
-
-
0.0

대여금
23,978
-
0.0

미수금
407,879
81,907
20.1

미수수익
242,618
1,271
0.5

대출금
2,401,977
109,655
4.6

매입대출채권
17,979
799
4.4

금융리스채권
-
-
0.0

대지급금
4,106
4,105
100.0

부도어음
-
-
0.0

사모사채
43,950
42,689
97.1

기타
2,779,374
6,773
0.2

합 계
9,683,205
294,935
3.0

제53기

신용공여금
2,636,683
2,705
0.1

환매조건부매수
602,743
-
0.0

콜론
-
-
0.0

대여금
23,515
-
0.0

미수금
415,813
89,731
21.6

미수수익
250,161
6,035
2.4

대출금
2,913,005
117,983
4.1

매입대출채권
89,276
1,892
2.1

금융리스채권
-
-
0.0

대지급금
4,092
4,092
100.0

부도어음
-
-
0.0

사모사채
42,476
-
0.0

기타
3,414,635
3,559
0.1

합 계
10,392,399
225,997
2.2

주1) 각 계정별 금액은 현재가치할인차금을 차감한 금액으로 계산되었습니다.
주2) 연결기준으로 작성하였습니다.

(2) 대손충당금 변동현황

<당반기>

(단위: 백만원)

구분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
43,870
13,736
237,329
294,935

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(비손상)
(1,874)
1,874
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(손상)
(528)
-
528
-

전입(환입)액
2,950
1,397
1,235
5,582

상각
-
-
-
-

상각채권회수
-
-
(419)
(419)

Unwinding effect
-
-
(520)
(520)

외화환산과 그 밖의 변동
1,685
-
2,835
4,520

반기말
46,103
17,007
240,988
304,098

주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

<전반기>

(단위: 백만원)

구분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
39,459
13,087
173,451
225,997

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(비손상)
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체(손상)
-
-
-
-

전입(환입)액
9,796
(11,591)
24,000
22,205

상각
-
-
(28,831)
(28,831)

상각채권회수
(336)
-
(41,263)
(41,599)

Unwinding effect
-
-
(697)
(697)

외화환산과 그 밖의 변동
269
-
2,462
2,731

반기말
49,188
1,496
129,122
179,806

주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

<전기>

(단위: 백만원)

구분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
39,459
13,087
173,451
225,997

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(3,047)
3,047
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(68)
-
68
-

전입(환입)액
11,046
(2,398)
133,145
141,793

상각
-
-
(28,831)
(28,831)

상각채권회수
(984)
-
(41,137)
(42,121)

Unwinding effect
-
-
(1,400)
(1,400)

외화환산과 그 밖의 변동
(2,536)
-
2,033
(503)

기말
43,870
13,736
237,329
294,935

주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

<전전기>

(단위: 백만원)

구분
12개월
기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
34,858
2
125,302
160,162

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(168)
-
168
-

전입(환입)액
4,302
13,085
49,771
67,158

상각채권회수
-
-
7
7

Unwinding effect
-
-
(1,868)
(1,868)

외화환산과 그 밖의 변동
467
-
71
538

기말
39,459
13,087
173,451
225,997

주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(3) 대손충당금 설정방침

회
사는 매 보고기간말에 기대예상손실에 대하여 아래와 같이 손실충당금을 계상합니다.

구 분
내 용

손실충당금 산출대상
* K-IFRS 제1109호에 의거 상각후원가로 측정하는 금융상품 및 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품(유가증권 및 대출채권 포함)

손실충당금 산출모형
* 기대신용손실 모형

손실충당금 설정방법
STAGE분류
STAGE1
* 정상여신 중 금융상품의 신용위험이 낮거나, 최초 인식 후에 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하지 아니한 경우 =>12개월 기대신용손실 적용

STAGE2
* 최초 인식 후에 신용위험의 유의적 증가 => 전체기간 기대신용손실

STAGE3
* 미래현금흐름에 악영향을 미치는 하나 이상의 사건이 생긴 경우 => 전체기간 기대신용손실

개별평가
* 적용대상 : STAGE3 분류 자산

* 현금흐름할인법(DCF) : 손상채권의 미래 현금흐름 및 담보권 실행에 의한 현금흐름을 유효이자율로 할인하여 손상채권의 현재가치를 산출하는 개별평가 방법

집합평가
* 적용대상 : STAGE1, 2 분류 자산

* 전이율/손실율법 : 신용공여금/위탁매매미수금의 대손충당금 산출방법으로 집합평가 대상 여신들의 Segment를 구분하여 각 Segment별로 계산된 전이율과 손실율을 이용하여 손실충당금을 산출하는 방법

* PD/LGD법 : 차주의 신용등급별 PD와 LGD를 적용하여 손실충당금 산출하는 방법

(4)

당반기말 현재 경과기간
별 매출채권 잔액 현황

(단위: 백만원, %)

구 분
6월 이하
6월 초과 
1년 이하
1년 초과 
3년 이하
3년 초과
계

금 액
1,285,327
34,095
57,738
71,653
1,448,813

구성비율
88.72%
2.35%
3.99%
4.95%
100.00%

주1) 매출채권이란 주된 영업활동으로 인하여 발생한 매출채권 또는 미수금 등을 말하며, 대출채권 등 금전소비대차로 인한 채권은 매출채권의 범위에서 제외하였습니다.

주2) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

다
.

재
고
자
산 현황 등

(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

-
해당사항 없습니다.

(2) 재고자산의 실사내용

-
해당사항 없습니다.

라. 금융상품의 공정가치평가 절차요약

연결기업은 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같이 공정가치 서열체계로 분류하여 공시하고 있습니다.

- 수준 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
- 수준 2 : 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외)
- 수준 3 : 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 (관측가능하지 않은 투입변수)

금융상품이 활성시장에서 거래되는 경우 공정가치의 최선의 추정치는 활성시장에서 공시되는 가격입니다(수준 1). 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 그 금융상품은 활성시장에서 가격이 공시되고 있는 것으로 봅니다. 만약, 금융상품에 대한 활성시장이 없다면 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정합니다. 연결기업은 선택한 평가기법에 대해 시장정보를 최대한 사용하고, 기업의 고유정보를 최소한으로 사용하도록 하고 있습니다. 

이러한 평가기법에는 시장참여자가 가격을 결정하는 데 고려하는 모든 요소를 포함합니다. 연결기업은 주기적으로 그 평가기법이 동일한 금융상품(즉, 수정하거나 재구성하지 아니함)의 관측가능한 현행 시장거래가격을 사용하거나 관측가능한 시장자료에 기초하여 타당한지에 대하여 검토하고 있습니다.

(1) 공정가치로 측정되는 금융상품

1) 당반기말 및 전기말, 전전기말 현재 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
공정가치
수준 1
수준 2
수준 3

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권
34,896,335
34,896,335
7,574,252
22,849,942
4,472,141

당기손익-공정가치측정대출채권
1,192,366
1,192,366
-
-
1,192,366

매매목적파생상품자산
725,150
725,150
93,460
472,070
159,620

위험회피목적파생상품자산
2,372
2,372
-
2,372
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,429,700
4,429,700
254,906
3,665,353
509,441

합계
41,245,923
41,245,923
7,922,618
26,989,737
6,333,568

금융부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
6,261,462
6,261,462
6,256,243
5,219
-

당기손익-공정가치측정지정금융부채
8,160,744
8,160,744
19,645
588,629
7,552,470

매매목적파생상품부채
680,177
680,177
77,096
442,485
160,596

위험회피목적파생상품부채
4,310
4,310
-
4,310
-

합계
15,106,693
15,106,693
6,352,984
1,040,643
7,713,066

<전기말>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
공정가치
수준 1
수준 2
수준 3

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권
36,918,026
36,918,026
8,533,863
24,079,570
4,304,593

당기손익-공정가치측정대출채권
973,043
973,043
-
-
973,043

매매목적파생상품자산
1,073,923
1,073,923
22,767
815,739
235,417

위험회피목적파생상품자산
4,503
4,503
-
4,503
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,423,596
5,423,596
73,466
4,856,299
493,831

합계
44,393,091
44,393,091
8,630,096
29,756,111
6,006,884

금융부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
3,724,874
3,724,874
3,724,874
-
-

당기손익-공정가치측정지정금융부채
9,496,354
9,496,354
13,643
1,120,551
8,362,160

매매목적파생상품부채
1,127,470
1,127,470
15,328
892,771
219,371

위험회피목적파생상품부채
5,579
5,579
-
5,579
-

합계
14,354,277
14,354,277
3,753,845
2,018,901
8,581,531

<전전기말>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
공정가치
수준 1
수준 2
수준 3

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권
31,089,620
31,089,620
7,226,335
19,035,374
4,827,911

당기손익-공정가치측정대출채권
343,893
343,893
-
-
343,893

매매목적파생상품자산
1,230,484
1,230,484
16,292
978,881
235,311

위험회피목적파생상품자산
2,207
2,207
-
2,207
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,135,531
4,135,531
73,294
3,695,984
366,253

합계
36,801,735
36,801,735
7,315,921
23,712,446
5,773,368

금융부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
3,611,642
3,611,642
3,611,642
-
-

당기손익-공정가치측정지정금융부채
12,478,823
12,478,823
3,870
1,324,877
11,150,076

매매목적파생상품부채
1,210,348
1,210,348
8,637
1,014,813
186,898

위험회피목적파생상품부채
4,324
4,324
-
4,324
-

합계
17,305,137
17,305,137
3,624,149
2,344,014
11,336,974

2) 당반기 및 전반기, 전기, 전전기 중 수준 3에 해당하는 금융상품의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위: 백만원)

구분
기초
당기손익
기타포괄손익
매입/발행
매도/결제
기타
기말

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권
4,304,593
179,347
-
1,250,060
(1,240,779)
(21,080)
4,472,141

당기손익-공정가치측정대출채권
973,043
(44,075)
-
2,361,389
(2,097,991)
-
1,192,366

매매목적파생상품자산
235,417
28,248
-
1,775
(105,820)
-
159,620

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
493,831
-
15,610
-
-
-
509,441

합계
6,006,884
163,520
15,610
3,613,224
(3,444,590)
(21,080)
6,333,568

금융부채:

당기손익-공정가치측정지정금융부채
8,362,160
237,055
-
3,276,768
(4,323,513)
-
7,552,470

매매목적파생상품부채
219,371
(79,326)
-
48,006
(27,455)
-
160,596

합계
8,581,531
157,729
-
3,324,774
(4,350,968)
-
7,713,066

<전반기>

(단위: 백만원)

구분
기초
당기손익
기타포괄손익
매입/발행
매도/결제
기타
기말

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권
4,827,910
825,639
-
1,527,952
(2,057,124)
-
5,124,377

당기손익-공정가치측정대출채권
343,893
8,347
-
3,154,740
(2,342,355)
-
1,164,625

매매목적파생상품자산
235,311
(34,299)
-
22,675
(42,882)
-
180,805

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
366,253
-
22,796
-
-
-
389,049

합계
5,773,367
799,687
22,796
4,705,367
(4,442,361)
-
6,858,856

금융부채:

당기손익-공정가치측정지정금융부채
11,150,076
(313,379)
-
3,382,862
(3,603,422)
-
10,616,137

매매목적파생상품부채
186,898
310,243
-
12,482
(78,250)
-
431,373

합계
11,336,974
(3,136)
-
3,395,344
(3,681,672)
-
11,047,510

<전기>

(단위: 백만원)

구분
기초
당기손익
기타포괄손익
매입/발행
매도/결제
기타
기말

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권
4,827,910
(320,576)
-
3,470,843
(3,673,585)
-
4,304,593

당기손익-공정가치측정대출채권
343,893
303
-
6,171,235
(5,542,388)
-
973,043

매매목적파생상품자산
235,311
47,927
-
30,768
(78,589)
-
235,417

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
366,253
-
131,065
-
(3,487)
-
493,831

합계
5,773,367
(272,346)
131,065
9,672,846
(9,298,049)
-
6,006,884

금융부채:

당기손익-공정가치측정지정금융부채
11,150,076
(307,481)
-
6,723,120
(9,203,555)
-
8,362,160

매매목적파생상품부채
186,898
105,689
-
26,355
(99,571)
-
219,371

합계
11,336,974
(201,792)
-
6,749,475
(9,303,126)
-
8,581,531

<전전기>

(단위: 백만원)

구분
기초
당기손익
기타포괄손익
매입/발행
매도/결제
기타
기말

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권
1,629,981
255,736
-
6,055,871
(3,034,513)
(79,164)
4,827,910

당기손익-공정가치측정대출채권
629,899
1,106
-
2,079,237
(2,366,349)
-
343,893

매매목적파생상품자산
114,296
197,686
-
26,080
(102,751)
-
235,311

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
361,476
-
4,777
-
-
-
366,253

합계
2,735,652
454,528
4,777
8,161,188
(5,503,613)
(79,164)
5,773,367

금융부채:

당기손익-공정가치측정지정금융부채
12,921,334
1,238,878
-
9,882,944
(12,893,080)
-
11,150,076

매매목적파생상품부채
450,975
(353,113)
-
117,668
(28,632)
-
186,898

합계
13,372,309
885,765
-
10,000,612
(12,921,712)
-
11,336,974

3) 연결기업은 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있습니다.

4) 당반기, 전반기, 전기, 전전기 중 중요 관측 불가능 투입변수의 변동에 다른 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다. 민감도 분석대상은 수준3으로 분류되는 금융자산 및 부채이며, 공정가치 변동이 당기손익 또는 기타포괄손익에 미치는 영향을 유리한 변동과 불리한 변동으로 나누어 산출하고 있습니다.

<당반기>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
당기손익
기타포괄손익

유리한 변동
불리한 변동
유리한 변동
불리한 변동

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권(*1)
4,472,141
9,254
(8,895)
-
-

당기손익-공정가치측정대출채권(*2)
1,192,366
14,157
(13,509)
-
-

매매목적파생상품자산(*3)
159,620
16,739
(18,095)
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산(*4)
509,441
-
-
37,319
(26,297)

합계
6,333,568
40,150
(40,499)
37,319
(26,297)

금융부채:

당기손익-공정가치측정지정금융부채(*5)
7,552,470
32,479
(25,586)
-
-

매매목적파생상품부채 (*3)
160,596
18,995
(24,537)
-
-

합계
7,713,066
51,474
(50,123)
-
-

<전반기>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
당기손익
기타포괄손익

유리한 변동
불리한 변동
유리한 변동
불리한 변동

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권(*1)
5,124,377
7,171
(6,789)
-
-

당기손익-공정가치측정대출채권
1,164,625
15,582
(14,816)
-
-

매매목적파생상품자산(*2)
180,805
21,199
(22,443)
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산(*3)
389,049
-
-
35,982
(23,525)

합계
6,858,856
43,952
(44,048)
35,982
(23,525)

금융부채:

당기손익-공정가치측정지정금융부채(*4)
10,616,137
54,408
(51,286)
-
-

매매목적파생상품부채 (*2)
431,373
37,156
(39,629)
-
-

합계
11,047,510
91,564
(90,915)
-
-

<전기>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
당기손익
기타포괄손익

유리한 변동
불리한 변동
유리한 변동
불리한 변동

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권(*1)
4,304,593
7,947
(7,018)
-
-

당기손익-공정가치측정대출채권(*2)
973,043
14,729
(14,037)
-
-

매매목적파생상품자산(*3)
235,417
17,798
(19,290)
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산(*4)
493,831
-
-
30,945
(19,121)

합계
6,006,884
40,474
(40,345)
30,945
(19,121)

금융부채:

당기손익-공정가치측정지정금융부채(*5)
8,362,160
28,564
(23,938)
-
-

매매목적파생상품부채 (*3)
219,371
17,262
(20,226)
-
-

합계
8,581,531
45,826
(44,164)
-
-

<전전기>

(단위: 백만원)

구분
장부금액
당기손익
기타포괄손익

유리한 변동
불리한 변동
유리한 변동
불리한 변동

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권(*1)
4,827,911
7,790
(5,548)
-
-

당기손익-공정가치측정대출채권(*2)
343,893
6,071
(5,792)
-
-

매매목적파생상품자산(*3)
235,311
20,309
(22,833)
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(*4)
366,253
-
-
30,268
(19,803)

합계
5,773,368
34,170
(34,172)
30,268
(19,803)

금융부채:

당기손익-공정가치측정지정금융부채(*5)
11,150,076
26,972
(25,883)
-
-

매매목적파생상품부채 (*3)
186,898
18,771
(17,398)
-
-

합계
11,336,974
45,743
(43,281)
-
-

(*1) 당기손익-공정가치측정유가증권은 주요 관측불가능한 투입변수인 할인율을 증가 또는 감소함에 따른 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 파생결합증권은 관련된 주요 관측 불가능한 투입변수인 상관관계(두 개 이상의 기초자산 간의 상관관계)및 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(*2) 당기손익-공정가치측정대출채권은 투입 변수의 변동에 따른 민감도 산출이 가능한 자산에 대해서 주요 관측 불가능한 투입 변수의 이자율을 1%P 증가 또는 감소 혹은 주가 및 변동성을 각각 10% 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(*3) 주식관련 파생상품, 이자율관련 파생상품, 신용관련 파생상품, 통화관련 파생상품, 상품관련 파생상품은 관련된 주요 관측 불가능한 투입변수인 상관관계(두 개 이상의 기초자산 간의 상관관계) 및 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(*4) 주식은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1~1%P)과 할인율(-1~1%P)을 증가 또는 감소 함에 따른 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(*5) 당기손익-공정가치측정지정금융부채는 관련된 주요 관측 불가능한 투입변수의 상관관계(두 개 이상의 기초자산 간의 상관관계)및 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

5) 연결기업은 당반기말 및 전기말 현재 활성시장의 공시가격이 존재하지 않는, 기초자산이 해외대체투자자산인 수익증권에 대해 최선의 정보를 사용하여 관측할 수 없는 투입변수로 평가하였고, 해당 수익증권을 기초로 발행한 파생결합증권(당기손익-공정가치측정지정 금융부채)의 평가에도 반영하였습니다. 또한 연결기업은 당반기말 현재 활성시장의 공시가격이 존재하지 않는 옵티머스자산운용펀드 관련 수익증권에 대하여 최선의 정보를 사용하여 관측할 수 없는 투입변수로 평가하였습니다.

6) 수준2로 분류된 항목의 평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

구분
가치평가기법
투입변수

금융자산:

당기손익-공정가치측정유가증권
DCF모형, Closed Form, FDM, 
Monte Carlo Simulation
기초자산 가격, 금리, 신용스프레드, 
환율, 배당(수익률), 내재변동성, 할인율

매매목적파생상품자산

위험회피목적파생상품자산

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

금융부채:

당기손익-공정가치측정지정금융부채
DCF모형, Closed Form, FDM, 
Monte Carlo Simulation
기초자산 가격, 금리, 신용스프레드, 
환율, 배당(수익률), 내재변동성, 할인율

매매목적파생상품부채

위험회피목적파생상품부채

7) 수준3으로 분류된 항목의 평가기법, 투입변수와 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 양적정보는 다음과 같습니다.

구분
가치평가기법
투입변수
범위
(가중평균, %)
관측가능하지 않은 투입변수
변동에 대한 공정가치 영향

금융자산:

당기손익-공정가치측정금융자산
DCF모형, 
NAV법,
이항모형,
Closed Form, 
FDM, 
Monte Carlo 
Simulation
할인율
3.86~15.31
할인율 하락에 따라 
공정가치 상승

성장율
0~1
성장률 상승에 따라 
공정가치 상승

이자율상관계수
51.2~95.08
상관계수 상승에 따라 
공정가치 하락

역사적변동성
0.36~118.17
변동성 상승에 따라 
공정가치 상승 혹은 하락

상관계수
-99.58~93.83
상관계수 상승에 따라 
공정가치 상승

스왑션변동성
0.11~0.75
변동성 상승에 따라 
공정가치 상승 혹은 하락

매매목적파생상품자산
DCF모형,
Closed Form, 
FDM, 
Monte Carlo 
Simulation
이자율상관계수
51.2~95.08
상관계수 상승에 따라 
공정가치 하락

역사적변동성
0.36~118.17
변동성 상승에 따라 
공정가치 상승 혹은 하락

상관계수
-99.58~93.83
상관계수 상승에 따라 
공정가치 상승

스왑션변동성
0.11~0.75
변동성 상승에 따라 
공정가치 상승 혹은 하락

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
DCF모형, NAV법,유사기업비교법
할인율
11.2~17.26
할인율 하락에 따라 
공정가치 상승

성장률
1
성장률 상승에 따라 
공정가치 상승

금융부채:

당기손익-공정가치측정지정금융부채
DCF모형,
NAV법, 
Closed Form, 
FDM, 
Monte Carlo 
Simulation
이자율상관계수
51.2~95.08
상관계수 상승에 따라 
공정가치 하락

역사적 변동성
0.36~118.17
변동성 상승에 따라 
공정가치 상승 혹은 하락

매매목적파생상품부채
상관계수
-99.58~93.83
상관계수 상승에 따라 
공정가치 상승

스왑션변동성
0.11~0.75
변동성 상승에 따라 
공정가치 상승 혹은 하락

(2) 공정가치로 측정되지 않으나 공정가치가 공시되는 금융상품

1) 당반기말 및 전기말, 전전기말 현재 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다. 

<당반기말>

(단위 : 백만원)

구분
장부금액
공정가치
수준1
수준2
수준3

금융자산:

상각후원가측정금융자산

16,428,553
16,184,411
-
3,588,514
12,595,897

금융부채:

예수부채(*1)
8,129,855
8,129,855
-
-
8,129,855

차입부채
21,066,144
21,059,000
-
6,388,014
14,670,986

발행사채
2,366,021
2,398,682
-
2,398,682
-

기타금융부채(*2)
6,990,201
6,990,201
-
-
6,990,201

합계
38,552,221
38,577,738
-
8,786,696
29,791,042

<전기말>

(단위 : 백만원)

구분
장부금액
공정가치
수준1
수준2
수준3

금융자산:

상각후원가측정금융자산

16,200,741
16,018,107
-
2,724,530
13,293,577

금융부채:

예수부채(*1)
7,027,024
7,027,024
-
-
7,027,024

차입부채
23,757,331
23,758,950
-
6,377,282
17,381,668

발행사채
3,305,868
3,364,712
-
3,364,712
-

기타금융부채(*2)
7,967,412
7,967,412
-
-
7,967,412

합계
42,057,635
42,118,098
-
9,741,994
32,376,104

<전전기말>

(단위 : 백만원)

구분
장부금액
공정가치
수준1
수준2
수준3

금융자산:

상각후원가측정금융자산

11,617,742
11,454,619
-
3,938,403
7,516,216

금융부채:

예수부채(*1)
4,338,343
4,338,343
-
-
4,338,343

차입부채
17,552,720
17,548,248
-
5,555,717
11,992,531

발행사채
2,669,925
2,723,061
-
2,723,061
-

기타금융부채(*2)
2,638,373
2,638,373
-
-
2,638,373

합계
27,199,361
27,248,025
-
8,278,778
18,969,247

(*1) 계약만기가 1년 이내인 예수부채가 대부분이므로 장부금액을 공정가치의 대용치로 사용하였습니다. 
(*2) 단기성 채무인 미지급배당금 및 미지급금 등의 경우 합리적인 공정가치의 대용치로 장부금액을 사용하였습니다.

2) 수준 2 및 수준 3으로 분류된 항목의 평가기법과 투입변수에 대한 설명은 다음과 같습니다.

구 분
공정가치 측정방법

상각후원가측정 금융자산

상각후원가측정 금융자산의 공정가치는 수취할 것으로 예상되는 기대미래현금흐름을 시장이자율과 거래상대방의 신용위험 등을 고려한 할인율로 할인하여 산출하였습니다. 다만, 보고기간종료일 현재 만기가 6개월 이하인 단기채권이나 손상이 발생한 채권 등은 장부금액과 공정가치의 차이가 중요하지 않은 것으로 보아 장부금액을 공정가치의 대용치로 사용하였습니다.

예수부채 및 차입부채

예수부채 및 차입부채는 연결기업이 발행한 채권의 수익률을 이용한 현금흐름할인방법으로 공정가치를 산출하였습니다. 다만 장부금액과 공정가치가 중요하지 않은 경우에는 장부금액을 공정가치의 대용치로 사용하였습니다.

발행사채
발행사채는 연결기업이 발행한 채권의 수익률을 이용한 현금흐름할인방법으로 공정가치를 산출하였습니다.

기타금융부채
기타금융부채의 경우 다양한 거래로부터 파생되는 임시적 경과계정으로서 만기가 비교적 단기이거나 만기가 정해져 있지 않아 현금흐름할인방법을 적용하지 않고 장부금액을 공정가치로 간주합니다.

(3) 당반기 및 전반기, 전기, 전전기 중 이연최초거래일손익의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당반기
전반기
전기
전전기

기초
78,488
155,708
155,708
276,708

신규

당기손익-공정가치
측정
금융자산

(90,013)
(51,344)
(99,520)
(85,400)

당기손익-공정가치
측정
금융부채

150,275
126,695
118,974
137,387

기중 손익인식

당기손익-공정가치
측정
금융자산

96,528
26,258
36,711
29,838

당기손익-공정가치
측정
금융부채

(144,112)
(103,966)
(133,385)
(202,825)

기말
91,166
153,351
78,488
155,708

연결기업은 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 투입변수를 이용하여 금융상품의 공정가치를 평가하는 경우, 동 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격이 다르다면 금융상품의 공정가치는 거래가격으로 인식합니다. 이 때 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격의 차이는 즉시 손익으로 인식하지 않고 금융상품의 거래기간 동안 이연하여 인식하며, 평가기법의 요소가 시장에서 관측가능하게 되는 경우 이연되고 있는 잔액을 즉시 손익으로 모두 인식합니다. 위의 표는 당분기 및 전분기, 전기, 전전기에 손익으로 인식되지 않은 총 차이금액과 그 내용을 보여주고 있습니다.

마. 유형자산(토지ㆍ건물)의 공정가치평가 절차요약

-해당사항 없습니다.

IV. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제55기 반기
(당반기)
삼일회계법인
한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함
COVID-19관련 영향
해당사항 없음(주)

제54기(전기)
한영회계법인
적정
COVID-19관련 영향
별도 - 공정가치 서열체계 수준3으로 분류된 금융상품의 공정가치 평가
연결 - 공정가치 서열체계 수준3으로 분류된 금융상품의 공정가치 평가,
 구조화기업에 대한 연결범위 판단

제53기(전전기)
한영회계법인
적정
해당사항 없음
별도 - 공정가치 서열체계 수준3으로 분류된 금융상품의 공정가치 평가
연결 - 공정가치 서열체계 수준3으로 분류된 금융상품의 공정가치 평가,
 구조화기업에 대한 연결범위 판단

주) 핵심감사사항은 분반기 검토 절차에서는 수행되지 않습니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

제55기 반기
(당반기)
삼일회계법인
제55기 국제회계기준(K-IFRS)별도, 연결재무제표에 대한
감사 및 내부회계관리제도 감사
1,360,000,000원
(부가세 제외금액)
12,280시간
544,000,000원
(부가세 제외금액)
2,200시간

제54기(전기)
한영회계법인
제54기 국제회계기준(K-IFRS)별도, 연결재무제표에 대한
감사 및 내부회계관리제도 감사
850,000,000원 
(부가세 제외금액)
9,340시간
850,000,000원
(부가세 제외금액)
9,308시간

제53기(전전기)
한영회계법인
제53기 국제회계기준(K-IFRS)별도, 연결재무제표에 대한
감사 및 내부회계관리제도 감사
840,000,000 원
(부가세 제외금액)
9,230시간
840,000,000원
(부가세 제외금액)
9,143시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제55기 반기(당반기)
2021.06.30
법인세 및 지방소득세 
세무조정 업무 용역계약
2021.07.01~2022.04.30
30,000,000원
(부가세 포함금액)
삼일회계법인

제54기(전기)
-
-
-
-
-

제53기(전전기)
2019.01.17
연금저축신탁 회계감사
2019.01.17~2019.02.28
15,000,000원
(부가세 제외금액)
한영회계법인

2019.04.15
세무조정 및 자문용역계약
2019.05.01~2020.04.30
27,000,000원
(부가세 제외금액)
한영회계법인

2019.06.10
데이터분석을 통한 Retail 고객 맞춤형 
상품/서비스 제공 컨설팅
2019.06.10~2020.04.10
1,577,000,000원
(부가세 포함금액)
한영회계법인

2019.08.30
법인세 및 부가가치세 경정청구 용역
2019.08.30~완료시
29,800,000원
(부가세 제외금액)
한영회계법인

2019.12.19
연금저축신탁 회계감사
2020.01.01~2020.02.29
16,000,000원
(부가세 제외금액)
한영회계법인

주) 외부감사인지정에 따라 당기부터 감사인이 삼일회계법인으로 변경되었습니다.

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2021.03.08

총 참석인원 5명
1) 회사 -
감사위원
3명

(홍은주, 박민표, 임병순 위원)

2) 감사인 - 한영회계법인 파트너 외 1명

대면회의
2020년 연결/별도 기말감사 결과 유의적인 발견사항 없음

2
2021.04.29
총 참석인원 5명
1) 회사 - 감사위원 3명(홍은주, 박민표, 임병순 위원)
2) 감사인 - 삼일회계법인 업무수행이사 외 1명
대면회의
2021년 1분기 독립된 감사인의 검토결과 보고

3
2021.07.23
총 참석인원 5명
1) 회사 - 감사위원 3명(홍은주, 박민표, 임병순 위원)
2) 감사인 - 삼일회계법인 업무수행이사 외 1명
대면회의
2021년 반기 독립된 감사인의 검토결과 보고

마. 연결종속회사의 감사의견 

- 공시대상 기간 중 연결종속회사가 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 사실이 없습니다.

바.

회계감사인의
변경사유

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제1항 및 제2항, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령 제17조 및 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제10조 및 제15조 제1항에 의거, 당사의 2021~2023 회계연도의 외부감사인이 삼일회계법인으로 지정되었습니다.

사
. 연결종속회사가 회계감사인을 변경하거나 신규로 회계감사인을 선임한 경우 그 사유

종속회사명
변경 사업연도
변경사유

PT. NH Korindo Securities Indonesia

2018년도
계약기간 만료에 의한 감사인 교체

NH선물
2019년도
계약기간 만료에 의한 감사인 교체

NH헤지자산운용
2020년도
계약기간 만료에 의한 감사인 교체

2. 내부통제에 관한 사항

가. 감사위원회의 내부통제의 유효성에 대한 감사결과
 - 해당사항 없습니다.
 
 나. 내부회계관리제도
 
 (1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등
 - 해당사항 없습니다.
 
 (2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토의견

사업연도
회계감사인
감사 또는 검토의견

제54기
한영회계법인
내부회계관리제도운영위원회가 발표한 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」(이하 "내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계")에 근거한 NH투자증권주식회사의 내부회계관리제도를 감사한 결과, 회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음

제53기
한영회계법인
내부회계관리제도운영위원회가 발표한 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」(이하 "내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계")에 근거한 NH투자증권주식회사의 내부회계관리제도를 감사한 결과, 회사의 내부회계관리제도는 2019년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음

제52기
한영회계법인
경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 회계감사인의 검토결과, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니함

다. 회계감사인의 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조의 평가
 - 해당사항 없습니다.
 

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1)

사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

9

5
2
-
-

주) 사외이사 변동현황의 선임내역은 제54기 정기주주총회의 결과로 전홍열 사외이사와 김형신 비상임이사의 재선임입니다.

(2)
이사의 수 (사내이사 2명, 사외이사 5명, 비상임이사 2명)

(2021.06.30 현재)

성 명

주 요 경 력

최대주주등 과의
이해관계
비 고

정영채
(대표이사)

- 서울대 경영학

- 대우증권 기획본부장
- 대우증권 IB담당 상무

- 우리투자증권 IB사업부 대표
- NH투자증권 IB사업부 대표(부사장)

-
-

임병순
(상근감사)
- 연세대 법학
- 연세대 행정학(석사)
- 금융감독원 금융투자검사국 부국장
- 금융감독원 자본시장조사1국 부국장
- 금융감독원 금융중심지지원센터 실장
- 금융감독원 정보화전략실 소속 연구위원
- 롯데카드 상근감사위원
- 롯데카드 감사담당임원
-
-

김형신
(비상임이사)

- 중앙대 행정학
- 농협은행 재무관리단장

- 농협은행 전략기획단장

- 농협금융지주 시너지추진부장

- 농협금융지주 경영지원부장

- 농협중앙회 인사총무부장

- 농협중앙회 서울지역본부장

- 현) 농협금융지주 사업전략부문 부문장(부사장)

최대주주인
농협금융지주
임원
농협금융지주
임원 겸직

서대석
(비상임이사)
- 농협대 협동조합학
- 연세대 국제학(석사)
- 농협중앙회 당산지점장
- 농협중앙회 자금운용부장
- 농협은행 자금운용본부 부행장
- NH개발 전무이사
- 농협하나로유통 감사실장
-
-

전홍열
(사외이사)
- 연세대 행정학
- 서울대 행정학(석사)
- 금융감독위원회 규제심사위원회 위원
- 금융감독원 부원장
- 기업지배구조개선위원회 위원
- 현) 김&장 법률사무소 고문
- 현) 신세계 I&C 사외이사
-

이사회 의장
주1)

홍석동
(사외이사)
- 농협대 협동조합학
- 농협중앙회 자금운용부장
- NH농협증권 지원총괄 전무
- NH농협증권 부사장
- 칸서스자산운용 영업부문대표
-
-

정태석
(사외이사)

- 서울대 국제경제학
- 전남대 명예경제학(박사)
- 교보증권 대표이사

- 재정경제부 금융발전심의위원

- 광주은행장

- 대통령자문 정책기획위원회 위원

- 법무법인 대륙아주 고문

- 현) 법무법인 현 고문

-
-

홍은주
(사외이사)
- 한양대 식품영양학
- 오하이오 주립대학 경제학(석사, 박사)
- MBC 국제부 부장
- MBC 경제부 부장
- 금융위원회 금융발전심의회 위원
- MBC 논설주간
- iMBC 대표이사
- 현) 한양사이버대학교 경제금융학과 교수
- 현) 예스24 사외이사
-
-

박민표
(사외이사)
- 서울대 법학
- 고려대 법학(석사)
- 대검찰청 형사부장
- 대전지방검찰청 검사장
- 서울동부지방검찰청 검사장
- 대검찰청 강력부장
- 서울지방국세청 조세법률 고문
- 현) 박민표 법률사무소 대표변호사
-
-

주1)
2021년 3월 31일에 열린 이사회에서 금융감독원 부원장 및 기업지배구조개선위원회 위원을 역임한 재무·금융분야

의 경험을 토대로 이사회 의장역할 수행의 적임자로 판단하여 이사들의 추천으로 선임되었습니다.

(
3) 이사회내 위원회 구성
※ 당사는 정관 및 이사회규정에 따라 다음의 위원회를 설치하였습니다.

① 감사위원회 ② 임원후보추천위원회 ③ 보수위원회 ④ 리스크관리위원회 

(4) 이사회의 권한 내용

- 권한 (이사회규정 제3조)

① 이사회는 법령 또는 회사 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 이 규
 정 제10조에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
② 이사회는 이사 직무의 집행을 감독한다.

- 부의안건(이사회규정 제10조)
① 이사회에 부의하여 심의·의결을 거쳐야 할 안건은 다음 각 호와 같다.

 (1) 주주총회에 관한 사항

 가. 주주총회의 소집
 나. 주주총회 부의안건

1) 영업보고서 및 재무제표의 승인
 2) 정관의 변경
 3) 자본의 감소
 4) 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속
 5) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 영업 전부의 양수
 6) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약의 체결, 기타 이에 준할 계약의 체결, 변경 및 해약
 7) 이사의 선임안 및 해임안
 8) 감사위원회 위원의 선임안 및 해임안
 9) 이사의 보수안
 10) 주식의 액면미달 발행
 11) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
 12) 주식배당
 13) 주식매수선택권의 부여
 14) 주주명부 폐쇄기간 설정 및 변경
 15) 회사의 최대주주 및 특수관계인 등과의 상법 제542조의9에서 정한 거래의 승인 및 
 주주총회 보고 
 16) 기타 주주총회에 부의할 안건

(2) 경영에 관한 사항

가. 대표이사 유고시 직무대행자 순 결정
 나. 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사의 선임
 다. 회사 경영목표, 경영전략, 기본방침의 결정 및 변경
 라. 업적평가, 사업계획 및 중요 신규사업
 마. <삭제 2014.08.01>
 바. 주요업무집행자 및 준법감시인, 위험관리책임자의 임면

사. 자회사의 설립(합작투자 및 지분취득 포함), 폐쇄 및 자본변동

단, 자본이득 및 영업상 필요에 의하여 출자하는 Vehicle(역외금융회사, PEF, SPC 등 포함)은 제3호 다목에 따른다.

아. 명의개서대리인 지정 및 변경 
 자. 주식매수선택권 부여의 취소
 차. 회사 지배구조 정책 및 원칙 전반
 카. 내부통제제도의 수립 및 변경
 타. 리스크관리기준의 수립 및 변경
 파. 대주주, 임원 등과 회사간 이해상충 행위의 감독

(3) 재무에 관한 사항

가. 자산재평가
 나. 건당 100억원 이상의 해외현지법인에 대한 지급보증 및 담보제공. 단, 동일한 목적으 로
분할하여 지급보증 및 담보제공하는 경우는 한 건으로 본다.
 다. 건당 400억원을 초과하는 지분투자 및 출자 또는 투자자산의 처분. 단, 동일한 목적으 로 분할하여 투자 및 투자자산의 처분을 하는 경우는 한 건으로 본다.
 라. 100억원 이상의 유형자산의 취득 및 처분
 마. 자기주식의 취득 또는 처분
 바. 자기주식 신탁계약 등의 체결 또는 해지
 사. 신주의 발행 시 실권주 및 단수주의 처리
 아. 사채의 발행
 자. 해외주식예탁증서(DR) 발행 및 해외증권(DR, 주식) 상장
 차. 준비금의 자본전입
 카. 주식의 이익소각
 타. 중간배당
 파. 역외금융회사 투자한도의 설정 또는 증액
변경된 금액이 400억원을 초과하는 경우

(4) 이사회운영에 관한 사항

가. 이사회내 위원회(이하'위원회'라 함)의 설치, 운영, 폐지
 나. 감사위원회를 제외한 위원회 위원의 선임 및 해임
 다. 위원회 결의사항에 대한 이사회 재결의

라. 상법 제397조(경업금지), 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지), 

상법 제398조(이사 등과 회사간의 거래), 제542조의9(주요주주
등 이해관계자와의 거
 래)관련 승인 
 마. 사외이사의 업무수행상 필요한 경우, 회사 비용으로 외부 전문가 활용 

바. 이사회규정 및 이사회의 결의를 요하는 회사 규정의 개정 및 폐지

(5) 기타

가. 의장 또는 대표이사가 필요
하다고 인정하는 사항
 나. 주주총회에서 위임받은 사항
 다. 기타 법령 또는 회사 정관에 정하여진 사항

② 이사회에 보고되어야 할 사항은 다음 각 호과 같다.

1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
 2. 이사의 분기별 업무집행에 관한 상황 보고
 3. 경영임원의 선임, 해임 및 승·진급
 4. 자금세탁방지와 관련한 내부통제사항

5. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항 및 회사의 다른 규정에 의하여 이사회에 대 한 보고사항으로 정한 사항

나. 중요 의사결정사항 등

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명(출석률)

정영채
(100%)
임병순
(100%)
서대석
(100%)
김형신
(100%)
전홍열
(100%)
홍석동
(100%)
정태석
(100%)
홍은주
(100%)
박민표
(100%)

임시1차
2021.01.28
1. 제54기 재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건
가결
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2. 2021년 회사채 발행계획(안) 승인의 건
가결
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3. 2020년 하반기 금융소비자보호협의회 운영결과 보고의 건
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4. 업무집행책임자 임면 보고의 건
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임시2차
2021.02.18
1. 자금세탁방지 업무추진현황 보고의 건
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2. 보수위원회 의결사항 보고의 건
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3. 임원후보추천위원회 의결사항 보고의 건
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4. 이사 및 이사회(위원회) 평가결과 보고의 건
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정기1차
2021.03.08
1. 정기주주총회 소집 결의의 건
가결
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2. 정기주주총회 부의의안 승인의 건

2-1. 제54기 재무제표(배당 포함) 및 영업보고서(안) 승인의 건
가결
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2-2. 정관 일부 변경(안) 승인의 건
가결
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2-3. 이사 선임(안) 승인의 건
가결
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2-4. 이사보수한도(안) 승인의 건
가결
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3. 2020년 내부통제체제 및 운영실태 점검결과 보고의 건
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4. 2020년 재산상 이익의 제공현황 등 보고의 건
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5. 내부회계관리제도 관련 보고의 건

5-1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
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5-2. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건
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6. 내부통제시스템 평가 보고의 건
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7. 자금세탁방지 활동 및 제도 평가 보고의 건
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8. 고객정보 제공 및 이용현황 보고의 건
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9. 2020년 정보보호 상시평가결과 보고의 건
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10. 업무집행책임자 임면 보고의 건
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11. 임원후보추천위원회 의결사항 보고의 건
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임시3차
2021.03.19
1. 주주총회 의장 선임의 건
가결
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임시4차
2021.03.31
1. 이사회 의장 및 선임사외이사 선임의 건
가결
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2. 이사회 의장 유고시 직무대행자 순 결의의 건
가결
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3. 보수위원회 의결사항 보고의 건
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정기2차
2021.04.29
1. 이사보수 집행(안) 승인의 건
가결
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2. 고난도 금융투자상품 영업행위준칙 제정(안) 승인의 건
가결
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3. 고난도 금융투자상품 등 일괄승인(안) 승인의 건
보류
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4. CFD 판매(안) 승인의 건
보류
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5. 2021년 1분기 이사회 승인사항 집행내역 보고의 건
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6. 2021년 1분기 경영실적 보고의 건
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7. 보수위원회 의결사항 보고의 건
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8. 옵티머스 사모펀드 분조위 조정안 대응 관련 진행경과 보고의 건
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임시5차
2021.05.07
1. 옵티머스펀드 분조위 조정안 관련 수용방안(안) 승인의 건
보류
보류
보류
보류
보류
보류
보류
보류
보류
보류

임시6차
2021.05.14
1. 옵티머스펀드 분조위 조정안 관련 수용방안(안) 승인의 건
보류
보류
보류
보류
보류
보류
보류
보류
보류
보류

임시7차
2021.05.21
1. 옵티머스펀드 분조위 조정안 관련 수용방안(안) 승인의 건
보류
보류
보류
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보류
보류
보류
보류
보류
보류

임시8차
2021.05.25
1. 옵티머스펀드 분조위 조정안 관련 수용방안(안) 승인의 건
가결
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임시9차
2021.05.27
1. 파생결합증권 판매(안) 승인의 건
가결
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2. CFD 판매(안) 승인의 건
가결
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3. TRS 판매(안) 승인의 건
가결
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4. 내부통제규정 개정(안) 승인의 건
가결
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임시10차
2021.06.24
1. 리스크관리위원회규정 개정(안) 승인의 건
가결
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2. 고난도 금융투자상품 영업행위준칙 개정(안) 승인의 건
가결
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3. 회사와 계열사간 거래(안) 및 한도 증액(안) 승인의 건

3-1. 회사와 계열사간 거래(안) 승인의 건
가결
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3-2. 회사와 계열사간 거래 한도증액(안) 승인의 건
가결
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4. 비대면 고객 확보를 위한 케이뱅크 유상증자 참여(안) 승인의 건
가결
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정기3차
2021.07.23
1. 회사와 계열사간 거래 한도증액(안) 승인의 건
가결
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2. 2021년 2분기 경영실적 보고의 건
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3. 2021년 2분기 이사회 승인사항 집행내역 보고의 건
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임시11차
2021.08.26
1. 금융소비자보호 내부통제규정 제정(안) 승인의 건
가결
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2. 금융소비자보호 업무규정 제정(안) 승인의 건
가결
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3. 회사와 계열사간 거래(안) 및 거래 한도 증액(안) 승인의 건

3-1. 회사와 계열사간 거래(안) 승인의 건
가결
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3-2. 회사와 계열사간 거래 한도 증액(안) 승인의 건
가결
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4. 정보교류차단제도 변경 등에 따른 내부통제현황 보고의 건
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임시12차
2021.09.30
1. 제3자배정 유상증자 추진(안) 승인의 건
가결
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2. 가교운용사 설립 출자(안) 보고의 건
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주1) 정기2차(2021년 4월 29일) 3. 고난도 금융투자상품 등 일관승인(안) 승인의 건과 4. CFD 판매(안) 승인의 건은 의안자료의 보충 및 추가 내용 검토가 필요하여 안건이 보류되어 자료보충 후 이후 이사회에 재상정되었습니다.

주2) 임시5차(2021년 5월 7일) 1. 옵티머스펀드 분조위 조정안 관련 수용방안(안) 승인의 건과 임시6차(2021년 5월 14일) 1. 옵티머스펀드 분조위 조정안 관련 수용방안(안) 승인의 건과 임시7차(2021년 5월 21일) 1. 옵티머스펀드 분조위 조정안 관련 수용방안(안) 승인의 건은 의안자료의 보충 및 추가 내용 검토가 필요하여 안건이 보류되어 자료보충 후 차기 이사회에 재상정되었습니다.

다. 이사회내
위원회

위원회명
구성
성명
설치목적 및 권한사항
비 고

감사위원회
상근감사 1명
사외이사 2명
상근감사 임병순
사외이사 홍은주(위원장)
사외이사 박민표
"감사제도에 관한 사항" 참조
-

임원후보
추천위원회
사외이사 3명
비상임이사 1명

사외이사 전홍열
사외이사 홍석동(위원장)
사외이사 홍은주

비상임이사 서대석

1. 주주총회에 임원후보 추천
2. 임원후보추천과 관련한 제반 사항
-

보수
위원회
사외이사 3명
비상임이사 1명
사내이사 1명
사외이사 전홍열
사외이사 홍석동
사외이사 정태석(위원장)
비상임이사 서대석
대표이사 정영채
1. 경영진의 성과 평가 및 보상체계
2. 경영진에 대한 보수의 결정 및 지급방식에 관한 사항
3. 금융투자업무담당자에 대한 보수의 산정 및 지급방식에 관한 사항
4. 경영진 및 금융투자업무 담당자에 대한 보수지급에 관한 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항
-

리스크관리
위원회
사외이사 3명
사내이사 1명

사외이사 박민표(위원장)

사외이사 정태석

사외이사 전홍열

대표이사 정영채

1. 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침 및 전략 수립

2. 부담 가능한 리스크 수준의 결정

3. 전사 위험자본금 한도 설정 및 배분

4. 전사 적정 익스포저한도 및 손실허용한도에 대한 설정 또는 승인

5. 리스크관리협의회규정, 리스크관리규정 및 기타 위원회의 결의를 요하는 리스크관리 관련회사 규정의 제·개정 및 개폐

6. 재무적 부담이 발생 가능한 각종한도의 설정 및 한도의 예외적 초과 사유발생시 이에 대한 승인

7. 퇴직연금상품 판매와 관련하여 회사가 제공할 수 있는 원리금 보장상품 금리수준의원칙적 한도 설정 및 예외적 초과상품의 승인

8. Backstop조건부 Block Sale 관련 리스크 한도 초과시 3개월을 초과하는 처분 기한의 연장

9. 다음 각목의 거래. 다만, 거래 금액 산정시 투자자로부터 투자

확약서(LOC)를 징구한 경우에는 그 금액을 차감하여 산정한다.

가. 직전분기 자기자본의 25%를 초과하는 M&A 인수금융(기업 인수 또는 합병을 위한 대출, 사채, 지분 투자 등의 자금조달을 의미하며, 리파이낸싱을 포함)

나. 직전분기 자기자본의 15%를 초과하는 [인수업무준칙]의 적용 범위에 해당하는 증권의 인수. 단, 공모(모집 또는 매출)와 기업 어음 증권 및 전자단기사채의 인수는 제외

다. 직전분기 자기자본의 15%를 초과하는 [신용관리준칙]에 따른 기업신용공여

10. 리스크관리조직의 구조 및 업무 분장에 관한 사항(2016. 10. 31 신설)

11. 리스크관리정보시스템의 운영에 관한 사항(2016. 10. 31 신설)

12. 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 위원회에서 필요하다고 인정하는 사항

-

○ 이사회내 위원회에서의 이사의 활동내역

위원회명

구성원

개최일자

의 안 내 용

가결여부

이사의 성명
 (출석률)

정태석
 (100%)

전홍열
(100%)

박민표
(100%)

정영채
(100%)

리스크관리
 위원회

정태석 위원장
 전홍열 위원

박민표 위원

정영채 대표이사

2021.03.08

1. 2020년 4분기 리스크관리현황 보고의 건

-

참석

참석

참석

참석

박민표 위원장
 전홍열 위원

정태석 위원

정영채 대표이사

2021.06.24

1. 리스크관리위원장 선임의 건

가결

찬성
찬성
찬성
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1. 2021년 1분기 리스크관리현황 보고의 건

-

참석

참석

참석

참석

박민표 위원장
 전홍열 위원
정태석 위원
정영채 대표이사
2021.07.23
1. 리스크관리본부내 조직 신설의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

1. 국내 대체투자자산 정기 감리 결과 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

박민표 위원장
 전홍열 위원
정태석 위원
정영채 대표이사
2021.09.30
1. 2021년 2분기 리스크관리현황 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

위원회명
구성원
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명
(출석률)

정영채
(100%)
서대석
(100%)
홍석동
(1000%)
전홍열
(100%)
정태석
(100%)

보수위원회
정태석 위원장
정영채 위원
서대석 위원
전홍열 위원
홍석동 위원
2021.01.28
1. 인재개발위원회 의결사항 보고의 건
-
참석

참석

참석

참석

참석

2021.02.18
1. 보수체계 연차보고서(안) 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2021.03.31
1. 2020년도 경영진 성과평가 및 보상(안) 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 보수체계 연차보고서 정정(안) 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2021.04.29
1. 2021년도 경영진 성과평가 및 보상기준(안) 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

주) 2021년 6월 24일에 개최된 리스크관리위원회에서 리스크관리위원장으로 박민표 사외이사가 선임되었습니다.

라. 이사의 독립성

(
1) 이사회 구성원의 독립성

- 이사회 구성시 독립성 및 공정성 확보를 위해 임원후보추천위원회를 구성하여
관계법령상의 자격요건을 구비한 이사 후보를 추천하고 있습니다.

○ 각 이사별 선임배경, 추천인, 활동분야, 회사와의 거래 등

직 위
성 명
임기
연임여부
선임배경
추천인
활동분야
회사와의 거래
최대주주와의 관계

대표이사
정영채
2018년 03월 22일 ~ 2022년 03월 01일
여(1회 연임)
IB 및 글로벌 분야 전문가로서 재직기간 동안 당사의 IB역량을 업계 1위로 도약시켰으며, 다양한 해외 딜을 수행하는 등 뛰어난 글로벌 사업감각을 보유.
향후 IB 및 글로벌 분야 전문성 및 역량을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 대표이사로 선임
임원후보추천위원회
경영총괄
당사 보통주 16,697주 보유
해당사항 없음

비상임이사
김형신
2020년 03월 25일 ~ 2022년 03월 01일
여(1회 연임)
농협은행 전략기획단장, 농협금융지주 사업전략부문 부사장을 역임하여 기획업무 및 사업전략에 대한 뛰어난 역량을 보유하고 있으며, 해당 역량 및 경험을 바탕으로 회사의 경영의사결정에 많은 도움을 줄 수 있을 것으로 판단되어 선임
대표이사
경영총괄
해당사항 없음
농협금융지주 임원 겸직

비상임이사
서대석
2020년 12월 09일 ~ 2022년 03월 01일
부

농협중앙회 자금운용부장, 농협은행 자금운용본부 부행장, NH개발 전무이사를 역임하여 자금업무 및 금융에 대한 해박한 지식과 역량을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 경영의사결정에 많은 도움을 줄 수 있을 것으로 판단되어 선임

대표이사
경영총괄
해당사항 없음
해당사항 없음

상근감사위원
임병순
2020년 03월 25일 ~ 2022년 03월 01일
부
금융감독원 금융투자검사국 및 자본시장조사국 부국장, 금융중심지 지원센터 실장 등을 역임하여 금융제도 전반에 대한 전문지식과 다양한 경험을 보유하고 있으며, 해당 역량 및 경험을 바탕으로 선제적 리스크관리활동 및 내부통제활동 등을 통해 회사에 많은 도움을 줄 것으로 판단되어 선임
임원후보추천위원회
경영총괄
해당사항 없음
해당사항 없음

사외이사
전홍열
2019년 03월 27일 ~ 2022년 03월 01일
여(1회 연임)
기업지배구조개선위원회 위원, 금융감독원 부원장 등을 역임하여 금융제도 전반에 대한 폭넓은 시각을 가지고 있으며 해당 경험을 통해 회사의 경영의사결정에 많은 도움을 줄 수 있을 것으로 판단되어 선임
임원후보추천위원회
경영총괄
해당사항 없음
해당사항 없음

사외이사
홍석동
2020년 03월 25일 ~ 2022년 03월 01일
부
농협중앙회 자금운용부장, NH농협증권 부사장 등을 역임하여 자금분야 및 경영전반에 대한 폭넓은 시각과 다양한 경험을 보유하고 있으며, 해당 역량 및 경험을 바탕으로 회사의 경영의사결정에 많은 도움을 줄 것으로 판단되어 선임
임원후보추천위원회
경영총괄
해당사항 없음
해당사항 없음

사외이사
정태석
2020년 03월 25일 ~ 2022년 03월 01일
부
재경부 금융발전심의위원, 교보증권 대표이사, 광주은행장 등을 역임하여 금융제도 및 경영전반에 대한 폭넓은 시각과 다양한 경험을 보유하고 있으며, 해당 역량 및 경험을 바탕으로 회사의 경영의사결정에 많은 도움을 줄 것으로 판단되어 선임
임원후보추천위원회
경영총괄
해당사항 없음
해당사항 없음

사외이사

홍은주
2020년 12월 09일 ~ 2022년 03월 01일
부

MBC 경제부 부장, iMBC 대표이사 등을 역임하고 현
재 한양사이버대학교에서 경제금융학과 교수로 재임 중인 언론 및 경제분야 전문가로서 경영전반에 대한 폭넓은 시각과 경험을 바탕으로 회사의 경영의사결정에 많은 도움을 줄 것으로 판단되어 선임

임원후보추천위원회
경영총괄
해당사항 없음
해당사항 없음

사외이사
박민표
2020년 12월 09일 ~ 2022년 03월 01일
부

서울동부지방검찰청 검사장, 대검찰청 강력부장 등을 역임하고 현재 박민표 법률사무소 대표변호사
로 재임 중인 법률분야 전문가로서
관련분야의 전문성 및 풍부한 경험을 바탕으로 이사회 활동을 통해 회사에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 선임

임원후보추천위원회
경영총괄
해당사항 없음
해당사항 없음

(
2)
임원후보추천위원회

사외이사 여부
성 명
비 고

사외이사
전홍열
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조, 제17조의 임원후보추천위원회 구성요건을 충족함

사외이사
홍석동

사외이사
홍은주

비상임이사
서대석

(3) 임원후보추천위원회 활동내역

위원회명
구성원
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명(출석률)

홍석동
(100%)
전홍열
(100%)
홍은주
(100%)
서대석
(100%)

임원후보
추천위원회
홍석동 위원장
전홍열 위원
홍은주 위원
서대석 위원
2021.02.18
1. 사외이사 후보군 선정(안) 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2021.03.08
1. 사외이사 후보 추천의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

주) 전홍열 사외이사는 2021년 3월 8일 사외이사 후보 추천의 건(전홍열 사외이사 사외이사 후보 추천)에는 의결권이 제한되었습니다.

마. 사외이사의 전문성

(1) 지
원부서 : 경영관리부

(2) 사외이사 지원관련 담당업무

1) 이사회 및 임원후보추천위원회, 보수위원회 등 운영에 관한 사항
 2) 사외이사 지원 업무
 3) 공시 업무

(3) 소속직원의 현황 : 총 13명

(4) 사외이사 지원내역
 1) 사외이사에 대한 경영정보 제공
 2) 이사회 및 이사회 내 위원회 소집 안내와 자료 송부
 3) 위원회 소속이 아닌 이사에 대한 위원회 결과 통보
 4) 사외이사 설명회 개최 및 진행
 5) 사외이사 교육관련 안내 및 자료 제공
 6) 기타 사외이사의 역할과 책임을 위해 필요한 업무 지원
 7) 기타 이사회 등의 지시사항 처리

(5) 사외이사의 직무수행을 지원하는 직원의 현황

조직명
직원명
직위
근속연수
지원업무 담당기간
주요 업무수행 내역

경영관리부
김정식
차장
16년
12년
이사회 및 위원회 운영지원 및 공시업무

경영관리부
김보견
차장
14년
10년
이사회 및 위원회 운영지원 및 공시업무

경영관리부
오대웅
차장
19년
1년
이사회 및 위원회 운영지원 및 공시업무

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 사외이사
불참시 사유
주요 교육내용

2019년 01월 31일
NH투자증권
이정재, 이장영, 변찬우, 김선규, 김일군
-
사업부별 경영계획 세부내용 설명

2019년 06월 27일
NH투자증권
전홍열, 박상호, 김선규, 김일군, 박철
-
내부회계관리제도의 변화 설명

2019년 07월 25일
농협중앙회
전홍열, 박상호, 김선규, 김일군, 박철
-
범농협 이념 실천의식 공유 및 소통강화

2019년 07월 26일
NH투자증권
전홍열, 박상호, 김선규, 김일군, 박철
-
자금세탁방지제도의 이해

2019년 11월 14일
NH투자증권
전홍열, 박상호, 김선규, 김일군
박철 : 출장

2020년 경영계획 수립 방안 공유
이사간 커뮤니케이션 활성화

2019년 12월 03일
농협금융지주
전홍열, 박상호, 김선규, 김일군, 박철
-
농협 혁신리더 보고 및 연구과제 발표

2020년 01월 30일
NH투자증권
전홍열, 박상호, 김선규, 김일군, 박철
-
사업부별 경영계획 세부내용 설명

2020년 09월 24일
NH투자증권
전홍열, 홍석동, 정태석
박상호 : 출장
자금세탁방지제도 관련 교육

2020년 10월 29일
NH투자증권
전홍열, 홍석동, 정태석
박상호 : 출장
내부회계관리제도 관련 교육

2021년 01월 28일
NH투자증권
전홍열, 홍석동, 정태석, 홍은주, 박민표
-
사업부별 경영계획 세부내용 설명

2021년 09월 30일
NH투자증권
전홍열, 홍석동, 정태석, 홍은주, 박민표
-
자금세탁방지제도 관련 교육

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

회사의 업무와 회계전반 및 이사의 직무집행을 감사하기 위해 상법 제415조의 2 및
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에
근거한 감사위원회를 설치하였습니다.

(

1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는

총 3명의 감사위원(사외이사 2명, 사내이사 1명)으로 감사위원회를 구성하고 있습니다. 

홍은주 감사위원이 회계·재무 전문가의 요건(「상법」제542조의11 제2항 제1호 및 「상법 시행령」제37조 제2항 제2호)을 충족(
경제학 석사/박사 학위 보유 및 2012년부터 한양사이버대학교 경제금융학과 교수로 재직중
)하고 있습니다. 감사위원회 위원의 인적사항 및 주요 경력은 2021.06.30 현재 다음과 같습니다.

성명
사외이사
여부
경력
회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부
전문가 유형
관련 경력

홍은주
예
- 오하이오주립대 경제학(석사/박사)
- 2003 MBC 경제부 부장
- 2009 iMBC 대표이사
- 2012 규제개혁위원회 행정사회분과 민간위원
- 2012~現 한양사이버대학교 경제금융학과 교수
예
회계·재무분야 학위보유자(2호 유형)

- 미국 오하이오주립대 경제학 석사/박사
- 2012~現 한양사이버대학교 경제금융학과 교수

박민표
예
- 고려대 법학 (석사)
- 2013 대전지방검찰청 검사장
- 2015 서울동부지방검찰청 검사장
- 2017~現 박민표 법률사무소 대표변호사
- 2019 법조윤리위원회 자문위원
- 2020 국회 공직자윤리위원회 위원
-
-
-

임병순
-

- 연세대 행정학 (석사)

- 2009 금융감독원 자산운용서비스국 팀장
- 2011 금융감독원 금융투자검사국 부국장
- 2012 금융감독원 자본시장조사1국 부국장
- 2014 금융감독원 금융중심지지원센터 실장
- 2015 금융감독원 정보화전략실 소속 연구위원
- 2016 롯데카드 상근감사위원
- 2019 롯데카드 감사담당 임원

-
-
-

(2) 감사위원회 위원의 독립성

감사위원회 위원은 주주총회에서 선임 및 해임하며, 이사회 및 집행기관과 타부서로부터 독립된 위치에서 직무를 수행하고, 감사위원회의 결의에 대하여는 이사회의 재결의를 금지하고 있으며, 감사위원회의 효율적인 업무수행을 위한 감사보조 조직으로서 내부감사부서를 위원회 소속 하에 두고 있습니다.

직 위

성 명

선임배경

추천인

회사와의 거래

최대주주 또는 주요주주와의 관계 등

감사위원장

홍은주

한양사이버대학교 경제금융학과 교수로 재직하는등 재무 및 회계 전반에 대한 높은 식견과 전문지식을 보유

임원후보추천위원회

관계없음

관계없음

감사위원
박민표
20년 이상 검사로 재직하는 등 법률관련 전반에 대한 높은 식견과 전문지식을 보유

임원후보추천위원회

관계없음

관계없음

감사위원

임병순

금융감독원 자본시장조사국, 금융투자검사국 및 금융중심지지원센터에 재직하는 등 금융제도 관련 전반에 대한 높은 식견과 전문지식을 보유

임원후보추천위원회

관계없음
관계없음

항 목
내 용

감사위원회 위원의
선출기준
ㅇ 3명 이상의 이사로 구성하되, 3분의 2 이상을 사외이사로 선임
 ㅇ 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가로 구성
 ㅇ 감사위원회 위원장은 사외이사로 선임
 ㅇ 최근 2년 이내 당사 또는 계열회사의 상근 임직원으로 종사한 사람은 사외이사가 아닌 감사위원회 위원으로 선임 불가

감사위원회의 권리
ㅇ 회사내 모든 정보에 대한 요구권
 ㅇ 관계자의 출석 및 답변요구, 창고 금고 장부 및 물품의 봉인, 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구 등 감사업무 수행에 필요한 사항에 대한 요구권

감사위원회의 역할
ㅇ 재무감사, 업무감사, 준법감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시
 ㅇ 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시
 ㅇ 감사보조조직의 부서장 이상 책임자 임면에 대한 동의
 ㅇ 외부감사인 선정 및 해임 요청
 ㅇ 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
 ㅇ 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인
 ㅇ 관계법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리
 ㅇ 기타 감독기관 지시, 이사회, 감사위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사

감사위원회의 회의

▶ 회의종류
 ㅇ 정기회의 : 분기 1회 개최
 ㅇ 임시회의 : 필요에 따라 수시로 개최
 
 ▶ 의결사항
 1) 주주총회에 관한 사항
 ㅇ 이사회에 대한 임시주주총회의 소집청구
 ㅇ 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
 2) 이사 및 이사회에 관한 사항
 ㅇ 이사회에 대한 보고 의무
 ㅇ 감사보고서의 작성, 제출
 ㅇ 이사의 위법행위에 대한 유지청구
 ㅇ 이사에 대한 영업보고 청구
 ㅇ 기타 이사회에서 위임받은 사항
 3) 감사에 관한 사항
 ㅇ 감사계획 및 결과
 ㅇ 업무, 재산, 자회사의 조사
 ㅇ 이사와 회사 간의 소송대표
 ㅇ 소수주주의 이사에 대한 제소 요청시 소 제기 여부 결정
 ㅇ 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위배되는 중요한 사실의 보고 수령
 ㅇ 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계기준을 위반한 사실의 보고수령
 ㅇ 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
 ㅇ 감사보조조직의 부서장 이상 책임자 임면에 대한 동의
 ㅇ 외부감사인 선정 및 해임 요청
 4) 기타
 ㅇ 감사위원회직무규정의 제정 및 개폐
 ㅇ 관계법령, 정관 또는 관계규정에서 정하는 사항
 ㅇ 기타 위원회가 필요하다고 인정하는 사항
 
 ▶ 심의사항
 ㅇ 회계기준의 제정 및 변경
 ㅇ 회사 재무활동의 건전성 및 타당성과 재무보고의 정확성 검토
 ㅇ 감독당국에 제출하는 주요 자료의 검토
 ㅇ 준법감시인의 해임 승인
 ㅇ 내부통제기준의 제·개정 및 폐지 관련 협의
 ㅇ 내부통제시스템의 평가 및 개선사항
 ㅇ 공시정책의 수립 및 집행의 검토
 ㅇ 내부회계관리제도의 평가 및 개선사항
 ㅇ 자금세탁방지활동 및 제도에 대한 평가 및 개선사항
 ㅇ 관계법령, 정관 또는 관계규정에서 정하는 사항
 ㅇ 기타 위원회가 필요하다고 인정하는 사항 

ㅇ 내부회계관리규정의 제·개정 및 폐지 관련 협의

(3) 감사위원회의 활동 

구성원
회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
감사위원의 성명
 (출석률)

홍은주
 (100%)
박민표
 (100%)
임병순
 (100%)

홍은주 위원장
 박민표 위원
 임병순 상근감사위원
정기1차
2021.03.08

1
. 2020 회계연도 감사보고서(안) 의결의 건

가결
찬성
찬성
찬성

2. 2020 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고 및 평가보고서(안) 의결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3. 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 의결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4. 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의견서(안) 의결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5. 내부통제시스템 평가보고서(안) 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6. 자금세탁방지활동 및 제도 평가보고서(안) 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7. 준법감시인 업무 보고의 건
-
참석
참석
참석

8. 감사실 업무 보고의 건
-
참석
참석
참석

정기2차
2021.04.29
1. 2021 회계연도 1분기 재무제표(안) 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

1. 준법감시인 업무 보고의 건
-
참석
참석
참석

2. 감사실 업무 보고의 건
-
참석
참석
참석

임시1차
2021.05.27
1. 내부통제규정 개정(안) 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

정기3차
2021.7.23
1. 2021회계연도 반기 재무제표(안) 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고의 건
-
참석
참석
참석

3. 준법감시인 업무보고의 건
-
참석
참석
참석

4. 감사실 업무보고의 건
-
참석
참석
참석

(4) 교육실시 계획 

내부회계관리규정 등에 따라 감사위원을 대상으로 반기별로 1회 이상 교육 예정에 따라 교육을 실시할 예정입니다.

(5) 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 감사위원
불참시 사유
주요 교육내용

2019년 01월 31일
NH투자증권
이장영, 변찬우, 최한묵
-
사업부별 경영계획 세부내용 설명

2019년 06월 18일
한영회계법인
최한묵
-
회계투명성 제고 방안 세미나

2019년 06월 27일
NH투자증권
박상호, 박철, 최한묵
-
내부회계관리제도 변화 설명

2019년 07월 25일
농협중앙회
박상호, 박철, 최한묵
-
범농협 이념 실천의식 공유 및 소통강화

2019년 07월 26일
NH투자증권
박상호, 박철, 최한묵
-
자금세탁방지제도의 이해

2019년 11월 14일
NH투자증권
박상호, 최한묵
박철 : 출장
2020년 경영계획 수립 방안 공유

2019년 12월 03일
농협금융지주
박상호, 박철, 최한묵
-
농협 혁신리더 보고 및 연구과제 발표

2020년 01월 30일
NH투자증권
박상호, 박철, 최한묵
-
사업부별 경영계획 세부내용 설명

2020년 09월 24일
NH투자증권
임병순
박상호 : 출장
자금세탁방지제도 관련 교육

2020년 10월 29일
NH투자증권
임병순
박상호 : 출장
내부회계관리제도 관련 교육

2021년 01월 28일
NH투자증권
홍은주, 박민표, 임병순
-
사업부별 경영계획 세부내용 설명

(6) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

감사실
28

이사 1명(4.8년), 

부장검사역 15명(평균 5.6년), 
수석검사역 5명(평균 4.4년),
선임검사역 6명(평균 5년),
검사역 1명(3.8년)

-
본·지점 및 자회사 감사 
-
금융감독원 종합검사 등 대외기관 검사 수검
- 감사위원회 사무 수행
- 대외기관 금융거래정보 등 요청자료 관리
- 재
무제표 검토 및 내부통제시스템/자금세탁방지제도/
 내부회계관리제도 평가

나. 준법감시인에 대한 사항

(1) 준법감시인 설치여부, 구성방법

금융회사에 있어서 컴플라이언스 제도는 고객자산의 선량한 관리자로서 선관의무에 입각하여 회사가 고객의 이익을 위해 최선을 다하는지, 제반 법규 및 규정 등은 엄격히 준수되고 있는지 등에 대해 상시적으로 점검·통제하는 조직을 갖추어 그 기능이 원활하게 작동하게 하는 것이 목적이며, 준법감시인 지원부서로 컴플라이언스부와 법무지원부가 운영되고 있습니다.

< 준법감시인의 권한과 책임 >
- 이사회 및 경영진을 도와 임직원의 불법행위를 예방·감독하며 그 직무를 수행할 수 있는 체제 구축
- 효율적인 준법감시업무의 수행을 위해 지원조직을 정비하고 준법감시 프로그램을 입안
 ·운영
- 내부통제기준의 위반 여부를 점검하고 그 결과를 기록·유지
- 준법감시 활동계획 및 조사결과를 대표이사, 감사위원회에 보고
- 내부통제기준의 임·직원에 대한 교육/전파 및 준법감시문화 조성

(2) 준법감시인의 인적사항

직 위
성 명
주 요 경 력
비 고

상무보
박 상 호
1993.01 럭키증권 입사
 2009.01 우리투자증권 총부부장
 2009.12 우리투자증권 조직문화혁신부장
 2012.12 우리투자증권 마케팅부장
 2013.07 우리투자증권 인사부장
 2016.12 NH투자증권 구로WMC 센터장
 2017.12 NH투자증권 수원WMC 센터장
 2019.12 NH투자증권 영업전략본부장
 2021.01 NH투자증권 준법감시본부장
2021.01.01
준법감시인 선임

주) 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제26조에 따라 금융기관에 10년이상 근무하였으며, 금융위원회 또는 금융감독원장 등으로부터 문책경고 또는 감봉요구 이상에 해당하는 조치를 받은 사실이 없어 자격요건을 충족하고 있습니다.

(3) 준법감시인의 주요활동내역

조 치 일
주 요 조 치 내 용
조치상대방
점검 결과

2021.01.07
2021년 윤리경영실천결의대회
전 부서장 및 전 임원
-

2021.01.12
자금세탁방지제도의 이해, 제재 사례 등 교육
감사실 감사인원 10명
-

2021.01.14
자금세탁방지 News Letter 1월호 게시
전사
-

2021.01.14
1월 본사 및 영업점 내부통제 자체교육 실시
전사
-

2021.01.22
준법감시자기점검 및 임직원매매규정준수서약서
전사
-

2021.01.26
회사의 계약거래 상대방에 대한 준법감시인 Letter 발송
계약상대방 75개 업체
-

2021.01.27
1월 테마점검 인사이동에 따른 주요 관리현황
전사
이상없음

2021.01.29
2021년 청렴서약서 작성
전 부서장 및 전 임원
-

2021.02.02
영업점 내부통제 교육
CM/업무팀장 등 166명
-

2021.02.09
자금세탁방지 News Letter 2월호 게시
전사
-

2021.02.10
2월 본사 및 영업점 내부통제 자체교육 실시
전사
-

2021.02.17
재산상 이익제공 담당자 교육
임원 보좌역 35명
-

2021.02.17
윤리위원회 부의 주문기록 유지의무 위반
2명
견책 2명

2021.02.24
내부통제 교육
경력직 입사직원 17명
-

2021.03.02
내부통제 교육
고객지원센터 신입직원 12명
-

2021.03.03
자금세탁방지 업무 적정성 점검 실무 교육
감사실 검사역 18명
-

2021.03.09
2월 테마점검 재산상 이익의 제공 적정성
전사
착오 및 누락 160건에 대한 정정 완료

2021.03.10
자금세탁방지 News Letter 3월호 게시
전사
-

2021.03.10
3월 본사 및 영업점 내부통제 자체교육 실시
전사
-

2021.03.16
제1차 내부통제위원회 개최
전사
-

2021.03.18
자금세탁방지 업무 적정성 점검 실무 교육
BSM 5명
-

2021.03.26
1분기 임직원 행동강령 준수 점검
26개 영업점(272명)
부정답변 없음

2021.03.30
상반기 임직원 담보대출 사용현황 점검
전사
대출 66건, 소명서 3건(이상없음)

2021.04.02
자금세탁방지 News Letter 4월호 게시
전사
-

2021.04.07
윤리준법 동영상교육 실시 (총 35회차)
전사
-

2021.04.09
2분기 준법감시자기점검 및 임직원매매준수서약서 작성
전사
-

2021.04.12
4월 본사 및 영업점 내부통제 자체교육 실시
전사
-

2021.04.30
내부통렴도 개선 특별 제보기간 운영
전사
-

2021.05.03
자금세탁방지 News Letter 5월호 게시
전사
-

2021.05.06
상반기 임직원 금전대차 점검
전사
유선경고4건, 준법감시인 주의장 1건

2021.05.10
5월 본사 및 영업점 내부통제 자체교육 실시
전사
-

2021.05.26
준법감시인 윤리교육
계약담당자 54명
-

2021.05.27
내부통제규정 개정
전사
-

2021.06.02
5월 테마점검 미성년자 계좌 서류 적정성
영업점
부적정 13건 보완

2021.06.03
정보교류차단 제도 교육
기관영업부 11명
-

2021.06.08
정보교류차단 제도 교육
리스크, IB 63명
-

2021.06.08
자금세탁방지 News Letter 6월호 게시
전사
-

2021.06.10
정보교류차단 제도 교육
신디케이션본부 30명
-

2021.06.10
6월 본사 및 영업점 내부통제 자체교육 실시
전사
-

2021.06.16
상반기 주문기록유지 점검
영업점
위반 27명, 준법감시인 주의장 2명

2021.06.23
투자광고규제 가이드라인 교육
마케팅담당자 15명
-

2021.06.25
제2차 내부통제위원회 개최
전사
-

2021.06.28
본사 내부통제교육
CM 106명
-

2021.06.30
2분기 임직원 행동강령 준수 점검
전사
이상없음

2021.06.30
간부직원 청렴도평가 실시
전사
-

2021.07.09
내부통제/윤리 교육
경력직 33명
-

2021.07.12
7월 본사 및 영업점 내부통제 자체교육 실시
전사
-

2021.07.12
자금세탁방지 News Letter 7월호 게시
전사
-

2021.07.15
자금세탁방지 업무 이해 교육
업무직원 27명
-

2021.07.23
2021년 2분기 준법감시인 업무보고
감사위원회
-

2021.07.23
자금세탁방지 업무규정 개정
전사
-

2021.07.27
3분기 준법가시 자기점검 및 임직원매매 준수서약서 제출
전사
-

2021.07.28
주문대리인 만기연장업무 적정성 점검
WM사업부
부적정 7건 : 보완완료

2021.08.01
고객확인제도 업무 실무교육
IB 1, 2사업부 293명
-

2021.08.01
볼커룰 업무규정 개정
전사
-

2021.08.02
WM사업부 CM제도 개편
WM사업부
-

2021.08.02
내부통제위원회 운영준칙 개정
전사
-

2021.08.02
IB등 비계좌 개설 계약 기반 금융거래 고객확인제도 적용
전사
-

2021.08.04
내부통제/자금세탁방지 교육
신입업무직원 7명
-

2021.08.10
8월 본사 및 영업점 내부통제 자체교육 실시
전사
-

2021.08.11
내부통제교육
방배WM센터 14명
-

2021.08.11
자금세탁방지 News Letter 8월호 게시
전사
-

2021.08.26
2분기 온라인 투자광고 점검
전사
부적정 3건 : 재심의 수행

2021.08.31
직장내 성희롱/괴롭힘 및 복무기강해이 특별 제보기간 운영
전사
-

2021.09.08
자금세탁방지 News Letter 9월호 게시
전사
-

2021.09.10
9월 본사 및 영업점 내부통제 자체교육 실시
전사
-

2021.09.14
회사의 계약거래 상대방에 대한 준법감시인 Letter 발송
계약거래상대방 130개 업체
-

2021.09.14
8월 테마점검_재산상 이익의 제공 적정성
전사
정보입력오류 건 등 정정, 내부통제평가 반영

2021.09.16
내부통제/윤리 교육
대졸 신입직원 25명
-

2021.09.23
3분기 계약사무 사후관리 점검
전사
-

2021.09.29
3분기 임직원 행동강령 점검
전사
-

2021.09.30
자금세탁방지 이해 교육
이사회 9명
-

2021.09.30
재산상 이익수령 적정성 점검
전사
-

2021.10.06
하반기 임직원 금전대차 점검
전사
총 646건 : 당사대체 1건, 타사이체 3건에 대해 상세 점검 실시

2021.10.06
제3차 내부통제위원회
전사
-

2021.10.07
가상자산 관련 자금세탁방지 내부통제 지침 제정
전사
-

(4) 준법감시인 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

컴플라이언스부
33
이사대우5명(평균1.3년)
 부장4명(평균1.3년)
 부부장11명(평균2.8년)
 차장6명(평균3.6년)
 과장4명(평균2.9년)
 대리3명(평균3.5년)
1. 임직원 준법 서약서 및 매매규정 준수 서약서 징구
 2. 윤리경영의 날 행사 실시
 3. 간부직원 청렴도 평가 실시
 4. 윤리경영 캠페인 실시 - 퀴즈, 직원추천, 사행시, 아이디어 공모 등
 5. 명절기간 선물반송센터 설치 및 운영
 6. 제보제도 안내 및 제보 특별기간 운영
 7. 계약담당자 대상 준법감시인 윤리교육 실시
 8. 청렴경영 전문가 양성과정 수료(국민권익위원회)
 9. 임직원대상 e-윤리교육 및 월간 자체교육 실시
 10. 상,하반기 본사 및 영업점 내부통제 자체 및 외부강사 교육 실시
 11. '컴플라이언스 교육' 핸드북 작성 및 배포
 12. 재산상 이익 제공 및 수령 관련 대상자 교육
 13. 내부통제규정 및 자금세탁방지업무규정 일부 개정
 14. 임직원 금전대차 거래 점검
 15. 타사 계좌를 이용한 임직원의 매매내역 점검 및 조치
 16. 영업점 주문기록 유지실태 점검
 17. 주문대리인 만기연장 및 CMS 약정 해지의 적정성 점검
 18. 투자권유대행인 관리계좌 점검
 19. 미공개정보(블록딜, 자사주신탁)을 이용한 임직원 선행매매 점검
 20. 투자자정보 확인서 등록의 적정성 점검
 21. 영업점 투자광고의 적정성 점검
 22. 계약업무 프로세스의 적정성 점검
 23. 해외현지법인 AML 운영현황 점검 실시
 24. 자금세탁 방지 뉴스레터 게시
 25. 법인/단체 계좌의 실제소유자 적정성 점검 실시

법무지원부
15
이사대우 1명(평균 13.9년)
부장 2명(평균11.0년)
 부부장 3명(평균11.1년)
 차장 1명(평균5.5년)
 과장 4명(평균1.5년)
대리 4명(1년)
1. 계약검토 및 법률자문
 2. 회사 소송 수행 및 관리
 3. 약관, 사규 등 제개정 검토
 4. 법령 및 각종 규정 등 해석 및 적용 관련 자문

※

연
결종속회사의 준
법감시인에 대한 사항

◆ NH선물

(1) 준법감시인 설치여부, 구성방법

금융회사에 있어서 컴플라이언스 제도는 고객자산의 선량한 관리자로서 선관의무에 입각하여 회사가 고객의 이익을 위해 최선을 다하는지, 제반 법규 및 규정 등은 엄격히 준수되고 있는지 등에 대해 상시적으로 점검·통제하는 조직을 갖추어 그 기능이 원활하게 작동하게 하는 것이 목적이며 준법감시인 지원부서로 컴플라이언스팀이 운영되고 있습니다.

<준법감시인의 권한과 책임>
- 이사회 및 경영진을 도와 임직원의 불법행위를 예방·감독하며 그 직무를 수행할 수 있는 체제 구축
- 효율적인 준법감시업무의 수행을 위해 지원조직을 정비하고 준법감시 프로그램을 입안 및 운영
- 내부통제기준의 위반여부를 점검하고 그 결과를 기록·유지
- 내부통제기준의 임·직원에 대한 교육/전파 및 준법감시문화 조성

(2) 준법감
시인의 인적사항

직 위
성 명
주 요 경 력
비 고

부장
이성협
2001.08 NH농협선물 입사
2012.10 NH농협선물 경영기획팀장
2015.09 NH선물 경영지원 파트장
2018.01 NH선물 글로벌상품영업팀장
2021.01 NH선물 경영기획팀장
2021.04.23
준법감시인 선임

주)
「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제26조에 따라 금융기관에 10년이상 근무하였으며, 금융위원회 또는 금융감독원장 등으로부터 문책경고 또는 감봉요구 이상에 해당하는 조치를 받은 사실이 없어 자격요건을 충족하고 있습니다.

(
3)
준법감시인의 주요활동내역

조 치 일
주 요 조 치 내 용
조치상대방
점검 결과

2021.01.04
착오거래 예방교육자료 배포
영업팀
-

2021.01.06
불법 소프트웨어 점검
전사
점검결과 이상없음

2021.01.08
가상통화 취급업소 추정 사업자에 대한 자금세탁방지 업무 점검
전사
점검결과 이상없음

2021.01.08
금융기관 계좌 현황 점검
전사
점검결과 이상없음

2021.01.12
내부통제 체크리스트 점검
전직원
점검결과 이상없음

2021.01.15
개인(신용)정보보호 관련 시스템 활용내역 및 고객정보 조회 관련 점검
전사
점검결과 이상없음

2021.01.19
임직원 금융투자상품 매매내역 점검
전사
점검결과 이상없음

2021.01.20
가상통화 취급업소 추정 사업자에 대한 자금세탁방지 업무 점검
전사
점검결과 이상없음

2021.01.20
거래상대방 이익제공 내역 점검
영업팀

점검결과 이상없음

2021.01.21
임직원 준법서약서 및 매매규정 준수서약서 징구
전 임직원
-

2021.02.02
착오거래 예방교육자료 배포
영업팀
-

2021.02.09
내부통제 체크리스트 점검
전직원
점검결과 이상없음

2021.02.17
개인(신용)정보보호 관련 시스템 활용내역 및 고객정보 조회 관련 점검
전사
점검결과 이상없음

2021.02.22
거래상대방 이익제공 내역 점검
영업팀

점검결과 이상없음

2021.03.03
착오거래 예방교육자료 배포
영업팀
-

2021.03.09
내부통제 체크리스트 점검
전직원
점겸결과 이상없음

2021.03.16
개인(신용)정보보호 관련 시스템 활용내역 및 고객정보 조회 관련 점검
전사
점검결과 이상없음

2021.03.23
거래상대방 이익제공 내역 점검
영업팀

점검결과 이상없음

2021.04.02
착오거래 예방교육자료 배포
영업팀
-

2021.04.05
불법 소프트웨어 점검
전사
점검결과 이상없음

2021.04.08
내부통제 체크리스트 점검
전직원
점검결과 이상없음

2021.04.12
금융기관 계좌 현황 점검
전사
점검결과 이상없음

2021.04.16
개인(신용)정보보호 관련 시스템 활용내역 및 고객정보 조회 관련 점검
전사
점검결과 이상없음

2021.04.16
임직원 금융투자상품 매매내역 점검
전사
점검결과 이상없음

2021.04.27
가상통화 취급업소 추정 사업자에 대한 자금세탁방지 업무 점검
전사
점검결과 이상없음

2021.04.27
거래상대방 이익제공 내역 점검
영업팀

점검결과 이상없음

2021.05.03
착오거래 예방교육자료 배포
영업팀
-

2021.05.12
내부통제 체크리스트 점검
전직원
점검결과 이상없음

2021.05.18
개인(신용)정보보호 관련 시스템 활용내역 및 고객정보 조회 관련 점검
전사
점검결과 이상없음

2021.05.25
거래상대방 이익제공 내역 점검
영업팀

점검결과 이상없음

2021.05.31
가상통화 취급업소 추정 사업자에 대한 자금세탁방지 업무 점검
전사
점검결과 이상없음

2021.06.01
착오거래 예방교육자료 배포
영업팀
-

2021.06.09
내부통제 체크리스트 점검
전직원
점겸결과 이상없음

2021.06.16
개인(신용)정보보호 관련 시스템 활용내역 및 고객정보 조회 관련 점검
전사
점검결과 이상없음

2021.06.28
거래상대방 이익제공 내역 점검
영업팀

점검결과 이상없음

(4) 준법감시인 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

컴플라이언스팀
2명
과장(7년)
사원(0.5년)
1. 내부통제 강화를 위한 임직원 준법서약서 시행
2. 불법소프트웨어 설치 현황 점검
3. 내부통제 현황 점검
4. 금전 사고 예방을 위한 당사 전 계좌 현황 점검
5. 익명제보시스템 전사 안내
6. 착오매매 사례집 배포 및 교육

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

(기준일 :
2021년 06월 30일
)

투표제도 종류
집중투표제
서면투표제
전자투표제

도입여부
배제
미도입
도입

실시여부
-
-
제54기(2020년도) 정기주주총회 (2021.03.25)

나. 의결권현황

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
281,408,887
-

우선주
18,870,968
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
683,671
자기주식

우선주
18,870,968
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
280,725,216
-

우선주
-
-

다
. 소수주주권

- 해당사항
없습니다.

라
. 경영권 경쟁

- 해당사항 없
습니다.

마
.

주
식사무

정관상 
신주인수권의
내용

제10조(주식의 발행 및 배정)

① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. <개정 2008.05.30, 2014.12.17>

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. <개정 1998.5.30, 2008.5.30, 2014.12.17>

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에관한법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. [신설 2012.6.5］<개정 2014.12.17>

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. [신설 2008.5.30］<개정 2012.6.5, 2014.12.17>

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. [신설 2008.5.30］<개정 2012.6.5, 2014.12.17>

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. <개정 2014.12.17>

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. [신설 2014.12.17]

제10조의2(동등배당)
본 회사 는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다. [신설 2021.3.25]

제10조의3(신주인수권의 양도)

제10조에 의하여 신주인수권을 배정받은 자는 신주인수권을 제3자에게 양도 할 수 있다. [신설 1998.5.30］<개정 2012.6.5>

결 산 일
12월 31일
정기주주총회
영업연도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기
-

주권의 종류
「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라
 ‘주권의종류’를 기재하지않음.

명의개서대리인
한국예탁결제원

주주의 특전
없음
공고방법
인터넷 홈페이지
http://www.nhqv.com

공고게재신문
한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

제52기
정기주주총회
(2019.03.27)
의안구분
세부내용

- 제1호 의안 : 제52기(2018년1월1일~2018년12월31일) 
 재무제표(이익잉여금처분계산서(案)) 및 연결재무제표 승인의 건
승인가결 : 원안대로 통과

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

승인가결 : 원안대로 통과

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
승인가결 : 원안대로 통과

- 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
승인가결 : 원안대로 통과

- 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사내이사 선임의 건
승인가결 : 원안대로 통과

- 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
승인가결 : 원안대로 통과

제53기
정기주주총회
(2020.03.25)
의안구분
세부내용

- 제1호 의안 : 제53기(2019년1월1일~2019년12월31일) 
 재무제표(이익잉여금처분계산서(案)) 및 연결재무제표 승인의 건
승인가결 : 원안대로 통과

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
승인가결 : 원안대로 통과

- 제3호 의안 : 대표이사 선임의 건
승인가결 : 원안대로 통과

- 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사내이사 선임의 건
승인가결 : 원안대로 통과

- 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
승인가결 : 원안대로 통과

제53기
임시주주총회
(2020.12.09)
의안구분
세부내용

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건
승인가결 : 원안대로 통과

- 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
승인가결 : 원안대로 통과

제54기
정기주주총회
(2021.03.25)
의안구분
세부내용

- 제1호 의안 : 제54기(2020년1월1일~2020년12월31일) 
 재무제표(이익잉여금처분계산서(案)) 및 연결재무제표 승인의 건
승인가결 : 원안대로 통과

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
승인가결 : 원안대로 통과

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
승인가결 : 원안대로 통과

- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
승인가결 : 원안대로 통과

VI. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의
주식소유 현황

(기준일 :
2021년 10월 14일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

2021.01.01
2021.10.14

주식수
지분율
주식수
지분율

농협금융지주
최대주주
보통주
138,195,501
49.11
153,820,501
51.79
주1)

정영채
특수관계인
보통주
16,697
0.01
16,697
0.01
금융위원회 법령해석에 따라 
우리사주조합의 조합원계정 주식을
소유에서 제외

한태동
특수관계인
보통주
5,700
0.00
0
0.00
임원퇴임

임승한
특수관계인
보통주
500
0.00
0
0.00
장내매도

임성훈
특수관계인
보통주
500
0.00
500
0.00
-

조소행
특수관계인
보통주
0
0.00
100
0.00
장내매수

계
보통주
138,218,898
49.12
153,820,501
51.80
-

종류주식
0
0.00
0
0.00
-

주) 보유주식수는 2021년 10월 14일 기준이며, 이후 변동 현황은 '최대주주등소유주식변동신고서'의 공시사항을 참조 바랍니다.

주1)
당사는 2021년 10월 13일(주금납입 다음날) 보통주 15,625,000주를 제3자배정(농협금융지주 배정) 방식으로 신주 발행하였습니다. 금번 유상증자로 인하여 당사의 최대주주인 농협금융지주의 소유 주식수는 138,195,501주(49.11%)에서 15,625,000주 증가한 153,820,501주(51.79%) 입니다.

나.
최대주주의
개
요

(1) 최대주주의 연혁

당
사
의 최대주주인 농협금융지주는 금융업을 영위하는 회사 또는 금융업의 영
위와 밀접한 관련이 있는 회사의 지배와 경영관리 및 자회사에 대한 자금 지원 등을 사업목적으로 농협법 제161조의 10에 따라 농협중앙회로부터 농협은행, 농협생명보험, 농협손해보험, (구)엔에이치농협증권, 엔에이치농협캐피탈, 엔에이치씨에이자산운용(공동기업, 연결대상에서 제외됨) 및 (구)엔에이치농협선물을 단순 물적분할하여 2012년 3월 2
일 설립된 금융지주회사입니다.

(2) 최대주주의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

농협금융지주
-
손병환
-
-
-
농협중앙회
100

(3) 최대주주의 최근 결산기 재무현황

(기준일: 2021년 06월 30일)
(단위 : 백만원)

구 분
금 액

법인 또는 단체의 명칭
농협금융지주

자산총계
502,540,239

부채총계
475,398,216

자본총계
27,142,023

매출액
(주2)

29,610,149

영업이익
2,420,800

총당기순이익
1,576,127

지배주주지분당기순이익
1,281,930

주1) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
주2) 매출액은 연결재무제표 상 영업수익으로 사업보고서상 참조되지 않습니다.

(4) 최대주주 변동내역

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
비 고

2014년 06월 27일
우리금융지주
75,459,922
37.87%

변동전
(주3)

2014년 06월 27일
농협금융지주
75,484,935
37.88%

변동후
(주4)

주1) 우리금융지주와 농협금융지주간에 2014년 4월14일자로 체결된
주식매매계약에 따라, 우리금융지주가 보유한 보통주식을 2014년 6월27일 농협금융지주에 양
도하였습니다.
주2) 최대주주 변동일 현재 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하여 기재하였습니다.
주3) 2014년 4월16일 우리금융지주가 공시한 주식등의 대량보유상황보고서 기준입니다.
주4) 2014년12월30일 (구)우리투자증권과 (구)NH농협증권과의 합병으로 인해, 최대주주의 지분율이 49.11%로 변경되었습니다.

(5) 최대주주의 사업현황

농협금융지주회사의 주요사업은 아래와 같습니다.

주 요 사 업

1. 금융업을 영위하는 회사 또는 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 지배 내지 경영관리

2. 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사 등 금융지주회사법 제4조 제1항 제2호에서 규정하는 자회사 등을 말한다. 이하 같다)에 대한 자금지원(금전ㆍ증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 채무이행의 보증, 그 밖에 거래상의 신용위험을 수반하는 직접적ㆍ간접적 거래를 포함한다. 이하 같다)

3. 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금 조달

4. 자회사등의 금융상품의 개발ㆍ판매를 위한 지원, 그 밖에 자회사 등의 업무에 필요한 자원의 제공

5. 전산, 법무, 회계 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무

6. 기타 법령상 허용된 업무

7. 위 각 호에 부수 또는 관련되는 업무로서 농업인 및 농업협동조합중앙회의 회원과 그 조합원의 권익증진을 위한 업무

8. 그 밖에 제1호부터 제6호에 부수 또는 관련되는 업무

농협금융지주회사의 주요종속회사로는 NH투자증권, 농협은행, 농협생명보험, 엔에이치아문디자산운용(공동기업, 연결대상에서 제외됨), 엔에이치농협캐피탈, 엔에이치저축은행,
엔에이치농협리츠운용, 엔에이치벤처투자 등이 있으며 상호간 시너지 창출 및 수익 극대화를 도모할 수 있는 균형잡힌 사업포트폴리오를 구축하고 있습니다.

기타 자세한 사항은 홈페이지(http://www.nhfngroup.com)를 참조하시기 바랍니다.

다.
최대주주의
최대주주인 농업협동조합중앙회에 관한 사항

(1) 농협금융지주의 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

농업협동조합중앙회
최대주주
의결권 있는 보통주
282,819,093
100.00
282,819,093
100.00
-

계
의결권 있는 보통주
282,819,093
100.00
282,819,093
100.00
-

기타
-
-
-
-
-

(2)
농협금융지주의 최대주주
의 기본정보

(기준일 :
2021년 06월 30일
)

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

농업협동조합중앙회
1,118
이성희
-
-
-
회원조합
100.00

(3) 농업협동조합중앙회의 최근 결산기 재무현황

(기준일: 2020년 12월 31일)
(단위 : 백만원)

구 분
금 액

법인 또는 단체의 명칭
농업협동조합중앙회

자산총계
147,493,775

부채총계
127,661,964

자본총계
19,831,811

매출액
6,167,738

영업이익
2,325,087

당기순이익
965,703

주) 별도재무제표기준으로 작성되었습니다.

(4) 농업협동조합중앙회의 사업현황

농업협동조합중앙회는 농업인의 자주적인 협동조직을 바탕으로 농업인의 경제적ㆍ사회적ㆍ문화적 지위를 향상시키고, 농업의 경쟁력 강화를 통하여 농업인의 삶의 질을 높이며, 국민경제의 균형있는 발전에 이바지하고자 「농업협동조합법」에 의거 1961년 8월 15일 설립되었습니다. 

보고서 작성기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 교육
ㆍ
지원사업, 농업경제사업,
축산경제사업, 상호금융사업,
국가나 공공단체가 위탁하거나 보조하는 사업 등

입니다.
기타 자세한 사항은 홈페이지(http://www.nonghyup.com)를 참
조하시기 바랍니다.

2. 주식의 분포

가. 주식소유현황

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율(%)
비고

5% 이상 주주
농협금융지주
138,195,501
49.11
보통주기준

국민연금
22,208,893
7.89
보통주기준

우리사주조합
8,775,515
3.12
보통주기준

주) 상기 현황은 2021년 06월 30일 기준 당사 명의개서 대리인인 한국예탁결제원에서 제공한 주주명부
를 기준으로 작성하였습니다.

주1) 상기 기
준일 이후 농협금융지주의 소유 주식수는
당사의 유상증자(제3자배정)으로 인하여
2021년 10월 13일 기준(주금납입 다음날)

138,195,501주(49.11%)에서 15,625,000주 증가한 153,820,501주(51.79%)로 변동되었습니다. 

나. 소액주주현황

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 주)

구 분
주주
소유주식
비 고

소액
주주수
전체
주주수
비율
(%)
소액
주식수
총발행
주식수
비율
(%)

소액주주
84,770
84,775
99.99
119,788,371
281,408,887
42.57
보통주기준

주)

상기 현황은
2021년 06월 30일
기준 당
사 명의
개서 대
리인인 한국예탁결제원에서 제공한 주식분포상황표를 기준으로 작성한 것이며, 소액
주주는 발행주식총수의 1/100에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말합니다.

3. 주가
및 주식거래실적

(기준일 :
2021년 06월 30일)
(단위: 원, 천주)

종류
2021년 1월
2021년 2월
2021년 3월
2021년 4월
2021년 5월
2021년 6월

보통주
주가
최고
12,400
11,850
11,650
12,850
13,500
13,200

최저
11,050
10,850
11,000
11,450
12,350
12,550

평균
11,728
11,525
11,336
12,036
13,189
12,895

일간거래량
최고
7,059
2,126
1,454
4,418
2,505
1,087

최저
1,029
627
375
553
559
348

월간거래량
44,805
19,264
16,533
26,518
26,232
14,801

우선주
주가
최고
8,780
8,810
9,540
11,200
12,000
11,450

최저
8,420
8,390
8,410
9,640
10,900
10,950

평균
8,573
8,596
8,945
10,343
11,513
11,207

일간거래량
최고
366
136
274
477
285
268

최저
82
39
48
83
59
47

월간거래량
2,931
1,411
2,745
4,107
2,680
2,084

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 :
2021년 10월 14일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

정영채
남
1964년 05월
사장
사내이사
상근
대표이사
(OCIO사업부대표 겸직)
서울대 경영학
 대우증권 상무
 NH투자증권 IB사업부대표(부사장)
16,697
-
-
2018년 03월 22일~
2022년 03월 01일

임병순
남
1960년 05월
상근감사위원
감사
상근
상근감사위원
연세대 법학
 롯데카드 감사담당 임원
 롯데카드 상근감사위원
 금융감독원 실장
-
-
-
2020년 03월 25일~
2022년 03월 01일

김형신
남
1963년 03월
비상임이사
기타비상무이사
비상근
비상임이사
중앙대 행정학
 現, 농협금융지주 사업전략부문장
 농협중앙회 서울지역본부장
 농협중앙회 인사총무부장
-
-
최대주주인
 농협금융지주
 임원
2020년 03월 25일~
2022년 03월 01일

서대석
남
1957년 01월
비상임이사
기타비상무이사
비상근
비상임이사
농협대 협동조합학
 연세대 국제학 석사
 농협하나로유통 감사실장
 NH개발 전무이사
 농협은행 자금운용본부 부행장
-
-
-
2020월 12월 09일~
2022년 03월 01일

전홍열
남
1948년 10월
사외이사
사외이사
비상근
사외이사
연세대 행정학
 서울대 행정학 석사
 現, 김&장 법률사무소 고문
 농협금융지주 사외이사
 금융감독원 부원장
-
-
-
2019년 03월 27일~
2022년 03월 01일

홍석동
남
1954년 10월
사외이사
사외이사
비상근
사외이사
농협대 협동조합학
 칸서스자산운용 영업부문대표
 NH농협증권 부사장
-
-
-
2020년 03월 25일~
2022년 03월 01일

정태석
남
1955년 10월
사외이사
사외이사
비상근
사외이사
서울대 국제경제학
 現, 법무법인 현 고문
 법무법인 대륙아주 고문
 광주은행 은행장
-
-
-
2020년 03월 25일~
2022년 03월 01일

박민표
남
1963년 09월
사외이사
사외이사
비상근
사외이사
고려대 법학 석사수료/서울대 법학
 現, 박민표 법률사무소 대표변호사
 대검찰청 강력부장
 서울동부지검 검사장
-
-
-
2020월 12월 09일~
2022년 03월 01일

홍은주
여
1958년 12월
사외이사
사외이사
비상근
사외이사
OHIO STATE UNIV 경제학 석/박사
 한양대 식품영양학
 現, 예스24 사외이사
 한양사이버대학교 경제금융학과 교수
 iMBC 대표이사
-
-
-
2020월 12월 09일~
2022년 03월 01일

김태원
남
1963년 03월
부사장
미등기
상근
Wholesale사업부대표
 (EquitySales본부장 겸직)
안동대 행정학
 디에스자산운용 대표이사
 한화자산운용 마케팅총괄본부장, 전무
-
-
-
2018년 12월 26일~
2021년 12월 31일

조규상
남
1967년 05월
부사장
미등기
상근
운용사업부대표
 (FI운용본부장 겸직)
서강대 경영학
 NH투자증권 Trading사업부대표
 골드만삭스자산운용 대표이사
5,000
-
-
2014년 01월 01일~
2021년 12월 31일

정용석
남
1962년 08월
부사장
미등기
상근
경영지원부문장
 (프로골프단장 겸직)
동국대 경영학
 NH농협캐피탈 여신관리본부 부사장
 NH농협은행 농업,공업금융부문 부행장
 NH농협은행 국회지점장
-
-
-
2021년 02월 01일~
2022년 01월 31일

최승호
남
1964년 06월
전무
미등기
상근
IB2사업부대표
서울대 경제학
 동국대 경제학 석사
 NH투자증권 고객자산운용본부장
 NH투자증권 리스크관리본부장
5,297
-
-
2016년 07월 27일~
2021년 12월 31일

윤병운
남
1967년 12월
전무
미등기
상근
IB1사업부대표
한국외국어대 중어중문학
 NH투자증권 Industry본부장
 NH투자증권 General Industry팀장
1,000
-
-
2015년 12월 21일~
2021년 12월 31일

권순호
남
1965년 09월
전무
미등기
상근
기관영업본부장
서울대 사법학
 NH투자증권 고객자산운용본부장
 NH투자증권 연금신탁본부장
3,000
-
-
2012년 12월 26일~
2021년 12월 31일

김경호
남
1964년 11월
전무
미등기
상근
WM사업부대표
 (WMDigital사업부대표 겸직)
경희대 경제학 학사, 석사
 NH투자증권 중서부지역본부장
 NH투자증권 NH금융PLUS광화문금융센터 총괄센터장
-
-
-
2017년 12월 13일~
2021년 12월 31일

이재경
여
1967년 10월
전무
미등기
상근
Premier Blue본부장
이화여대 국제사무학
 삼성증권 삼성타운센터 본부장
 삼성증권 리테일 펀드리서치 팀장
-
-
-
2021년 02월 01일~
2022년 12월 31일

김익수
남
1966년 09월
전무대우
미등기
상근
경영기획부문장
서울대 농업교육학 학사, 석사
 농협금융지주 기획조정부장
-
-
-
2021년 01월 01일~
2021년 12월 31일

김두헌
남
1967년 08월
상무
미등기
상근
Digital영업본부장
(Digital솔루션본부장 겸직)
중앙대 경제학 학사, 석사
 NH투자증권 강북지역본부장
 NH투자증권 WM지원본부장
-
2,000
-
2016년 12월 13일~
2021년 12월 31일

이창목
남
1966년 01월
상무
미등기
상근
Prime Brokerage본부장
연세대 경제학
 연세대 경영학 석사
 NH투자증권 Equity리서치센터장
1,000
-
-
2016년 10월 31일~
2021년 12월 31일

김주형
남
1969년 04월
상무
미등기
상근
파생본부장
경북대 무역학
 NH투자증권 IC솔루션본부장
 NH투자증권 IC영업1본부장
1,000
-
-
2016년 10월 31일~
2021년 12월 31일

전용석
남
1968년 01월
상무
미등기
상근
Digital전략부문장
 (IT본부장 겸직)
서울대 계산통계학 학사, 석사, 박사
 키움증권 CIO/CISO, 상무보
 DB손해보험 차세대업무추진TFT 부장
-
-
-
2019년 01월 07일~
2021년 12월 31일

이수철
남
1969년 11월
상무
미등기
상근
프로젝트금융본부장
서울대 경영학 학사, 석사
 국민연금 운용전략실장
 국민연금 대체투자실장
-
-
-
2019년 06월 17일~
2021년 12월 31일

김영노
남
1972년 04월
상무
미등기
상근
해외영업본부장
 (해외영업부장 겸직)
서울대 정치학
 슈로더자산운용 리서치 애널리스트, 펀드매니저
 도이치증권 리서치 애널리스트
-
-
-
2019년 04월 22일~
2021년 12월 31일

정중락
남
1971년 03월
상무
미등기
상근
Digital혁신본부장
포항공대 컴퓨터공학
 포항공대 정보통신학 석사
 딜로이트 컨설팅 상무
 EY한영 Advisory
-
-
-
2019년 08월 06일~
2021년 12월 31일

심기필
남
1967년 12월
상무
미등기
상근
경영지원본부장
서울대 경영학
 NH투자증권 WM지원본부장
 NH투자증권 경영전략부장
1,000
-
-
2017년 12월 13일~
2021년 12월 31일

김연수
남
1972년 12월
상무
미등기
상근
투자금융본부장
연세대 경영학
 NH투자증권 투자금융부장
3,000
-
-
2017년 12월 13일~
2021년 12월 31일

김홍욱
남
1967년 05월
상무
미등기
상근
Global사업본부장
고려대 경영학
 미래에셋대우증권 Global사업본부장
-
-
-
2020년 07월 13일~
2021년 12월 31일

송재학
남
1966년 03월
상무
미등기
상근
상품솔루션본부장
고려대 신문방송학
 고려대 경제학 석사
 NH투자증권 대체자산운용본부장
 NH투자증권 전략투자본부장
-
-
-
2018년 05월 04일~
2021년 12월 31일

신재욱
남
1970년 01월
상무
미등기
상근
부동산금융본부장
연세대 경영학
 서울대 경영학 석사
 NH투자증권 부동산금융1부장
 NH농협증권 프로젝트금융팀장
-
-
-
2018년 05월 04일~
2021년 12월 31일

이성
남
1969년 07월
상무
미등기
상근
Industry1본부장
중앙대 경영학
 NH투자증권 Heavy Industry부장
-
-
-
2018년 05월 04일~
2021년 12월 31일

김형진
남
1971년 06월
상무
미등기
상근
Industry2본부장
한국외국어대 경제학
 NH투자증권 General Industry부장
-
-
-
2018년 05월 04일~
2021년 12월 31일

강현철
남
1969년 11월
상무
미등기
상근
주택도시기금운용본부장
서강대 경제학 학사, 석사
 NH투자증권 기업분석부장
 NH투자증권 FICC리서치센터장
-
-
-
2018년 06월 25일~
2021년 12월 31일

유현숙
여
1967년 10월
상무
미등기
상근
재경1본부장
숙명여대 경영학
 NH투자증권 WM지원본부장
 NH투자증권 Premier Blue 강남센터장
1,300
-
-
2018년 12월 17일~
2021년 12월 31일

이수석
남
1968년 10월
상무
미등기
상근
연금영업본부장
단국대 경영학
 단국대 노무관리학 석사
 NH투자증권 IC영업1부장
 NH투자증권 금융상품영업3부
-
-
-
2018년 12월 17일~
2021년 12월 31일

황경태
남
1968년 08월
상무
미등기
상근
고객자산운용본부장
서강대 경영학
 NH투자증권 신탁1부장
 NH투자증권 목동WMC 센터장
-
-
-
2018년 12월 17일~
2021년 12월 31일

강진호
남
1968년 01월
상무
미등기
상근
동부지역본부장
경북대 사회학
 NH투자증권 삼성동금융센터 총괄센터장
 NH투자증권 고객전략실장
-
-
-
2018년 12월 17일~
2021년 12월 31일

손홍섭
남
1966년 07월
상무
미등기
상근
중서부지역본부장
성균관대 경영학
 NH투자증권 광주WM센터장
 NH투자증권 여수WM센터장
-
-
-
2018년 12월 17일~
2021년 12월 31일

김중곤
남
1971년 01월
상무
미등기
상근
ECM본부장
한양대 무역학
 NH투자증권 ECM1부장
-
-
-
2018년 12월 17일~
2021년 12월 31일

나영균
남
1967년 08월
상무보
미등기
상근
Operation본부장
한양대 경제학
 NH투자증권 재무관리부장
 NH투자증권 경영관리부장
-
-
-
2019년 12월 16일~
2021년 12월 31일

조영래
남
1969년 12월
상무보
미등기
상근
재경2본부장
호남대 수학
 NH투자증권 광화문금융센터 총괄센터장
 NH투자증권 홍대역WM센터장
-
-
-
2019년 12월 16일~
2021년 12월 31일

송창하
남
1969년 02월
상무보
미등기
상근
Syndication본부장
연세대 경영학 학사, 석사수료
 NH투자증권 Syndication부장
 하나대투증권 채권금융부장
-
-
-
2019년 12월 16일~
2021년 12월 31일

박정목
남
1967년 03월
상무보
미등기
상근
대체자산투자본부장
서울대 경영학
 뉴욕대 MBA 
 NH투자증권 Private Equity1부장
-
-
-
2019년 12월 16일~
2021년 12월 31일

박창섭
남
1969년 09월
상무보
미등기
상근
실물자산투자본부장
홍익대 건축학
 University of Michigan 건축학 석사
 Harvard University 부동산학 석사
 NH투자증권 Project 금융부장
-
-
-
2019년 12월 16일~
2021년 12월 31일

박홍수
남
1971년 08월
상무보
미등기
상근
파생본부장
 (파생운용부장 겸직)
서울대 수학
 포항공대 수학 석사
 뉴욕대 수학 석사
 NH투자증권 Hybrid파생운용부장
 NH투자증권 리스크관리부장
919
-
-
2019년 12월 16일~
2021년 12월 31일

임계현
남
1972년 09월
상무보
미등기
상근
경영전략본부장
서울대 경영학 학사, 석사
 NH투자증권 기획조정실장
 NH투자증권 경영관리부장
5,000
-
-
2019년 12월 16일~
2021년 12월 31일

신동섭
남
1971년 05월
상무보
미등기
상근
Global운용본부장
KAIST 경영학 석사
서강대 경영학
 NH투자증권 Equity운용본부장
 NH투자증권 AI부장
1,000
-
-
2017년 12월 13일~
2021년 12월 31일

김도식
남
1966년 10월
상무보
미등기
상근
리스크관리본부장
 (위험관리책임자 겸직)
연세대 경영학 석사
 연세대 응용통계/경영학
 NH투자증권 IB Credit지원부장
-
-
-
2020년 12월 14일~
2022년 12월 31일

박상호
남
1968년 06월
상무보
미등기
상근
준법감시본부장
 (준법감시인, 
정보교류 통제 담당 겸직
연세대 정치외교학
 NH투자증권 수원WM센터장
 NH투자증권 구로WM센터장
-
-
-
2019년 12월 16일~
2022년 12월 31일

최창선
남
1967년 12월
상무보
미등기
상근
금융소비자보호본부장
성균관대 법학
 NH투자증권 컴플라이언스부장
 NH투자증권 이촌동WM센터장
-
-
-
2020년 12월 14일~
2022년 12월 31일

송지훈
남
1970년 10월
상무보
미등기
상근
영업전략본부장
경북대 회계학
 NH투자증권 구미WM센터장
 NH투자증권 시지지점장
-
-
-
2020년 12월 14일~
2022년 12월 31일

오광준
남
1971년 03월
상무보
미등기
상근
PE본부장
홍익대 경영학
 NH투자증권 Private Equity2부장
 농협은행 PE운용2팀장
-
-
-
2020년 12월 14일~
2022년 12월 31일

강민훈
남
1972년 05월
상무보
미등기
상근
고객지원본부장
경희대 회계학
 NH투자증권 인사부장
 NH투자증권 경영관리부장
-
-
-
2020년 12월 14일~
2022년 12월 31일

오태동
남
1972년 03월
상무보
미등기
상근
리서치본부장
서강대 재무관리학 석사
 서강대 경제학
 NH투자증권 투자전략부장
-
-
-
2020년 12월 14일~
2022년 12월 31일

김진여
여
1970년 10월
상무보
미등기
상근
WM법인본부장
중앙대 지식경영학
 NH투자증권 Premier Blue 강남센터장
 NH투자증권 골드넛WM센터장
100
-
-
2020년 12월 14일~
2022년 12월 31일

김규진
남
1970년 06월
상무보
미등기
상근
정보보호본부장
동국대 전자계산학
 NH투자증권 IT기획부장
 NH투자증권 결제업무부장
 NH투자증권 업무개발부장
10
-
-
2020년 12월 14일~
2022년 12월 31일

주1)
재직기
간은 선임일로 작성하였습니다. 

주2) 임원 보
유주식수는 2021년 06월 30일 기준이며, 이후 변동 현황은 '임원, 주요주주 특정증권 등 소유 상황 보고서'의 공시사항을 참조 바랍니다.

▣ 결산일 이후 변경 사항

1. 업무분장 변경(2021.07.26字)
- 정영채 사장 : 대표이사(OCIO사업부대표 겸직)

나. 직원 현황

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

직원
소속 외
근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
남
여
계

기간의 정함이
없는 근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

WM사업부
남
569
-
103
-
672
16.53
73,222
108
154
117
271
-

WM사업부
여
646
6
86
4
732
14.62
47,047
64
-

본사영업
남
190
-
328
-
518
8.20
69,094
133
-

본사영업
여
95
-
55
-
150
9.42
10,519
70
-

본사지원
남
422
-
150
1
572
12.71
49,932
87
-

본사지원
여
281
-
88
3
369
11.76
20,886
56
-

합 계
2,203
6
810
8
3,013
12.97
270,700
89
-

주1) 직원현황에는 미등기임원이 포함되어 있습니다.
주2) 소속 외 근로자는 다른 사업주에게 고용된 근로자로서 당사가 해당 사업체(법인)에서 사용(파견, 하도급, 용역 등)하는 근로자입니다.
주3) 단시간 근로자 인원수는 전체 인원수에 포함되어 있습니다.

다.
미
등기임원 보수 현황

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
47
16,173
344
-

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3
-
사외이사, 감사위원회 위원 제외

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
3
-
-

감사위원회
3
-
-

합계
9
10,000
-

주) 주주총회 승인금액은 구분 없이 합계금액 100억으로 승인되었습니다.

(2) 보수지급금액

1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

9
584
73
평균보수액은 8명으로 계산

주1) 김형신 비상임이사는 지급된 보수가 없어 인원수에는 포함하되 평균보수액 산정 시 제외하였습니다.
주2) 1인당 평균보수액 : 보수총액/인원수

2) 유형별 보수내역

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균보수액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3
287
143
평균보수액은 2명으로 계산

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
3
100
33
평균보수액은 3명으로 계산

감사위원회 위원
3
197
65
평균보수액은 3명으로 계산

감사
-
-
-
-

주1) 김형신 비상임이사는 지급된 보수가 없어 인원수에는 포함하되 평균보수액 산정 시 제외하였습니다.
주2) 1인당 평균보수액 : 보수총액/인원수

(3) 보수지급 기준

○ 사내이사의 보수체계는 고정보상인 기본보수와 변동보상인 성과보수로 구분되어 있습니다. 기본보수는 성과와 관계없이 현금지급되는 보수이며, 성과보수는 성과평가에 따라 지급되는 보수로써 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'에 따라 성과보수의 상당금액을 장기이연하며 주가와 연동하여 보상하고 있습니다. 사외이사의 보수체계는 기본보수와 심의수당으로 구분하여 지급하고 있습니다. 사내이사와 사외이사의 보수는 임원인사관리규정(이사회 결의)에 따라 지급하고 있습니다.

○ 성과보수는 즉시지급성과급과 이연성과급으로 구분되며 즉시지급성과급은 당해년도에 40~50%를 현금으로, 이연성과급은 3년에 걸쳐 50~60%로 장기이연하여 주가와 연계하여 지급하고 있습니다. 이연비중은 1차년도에 이연금액의 30%, 2차년도에 30%, 3차년도에 40% 비중으로 배분하고 있으며, 지급방식은 가상주식 형태로 하여 성과보상규정에 따른 기준주가를 반영하여 현금지급하고 있습니다. 성과보수의 평가항목은 지주회사에서 평가하는 회사평가(50%)와 대표이사의 임원평가(50%)로 구성되어 있으며 회사평가는 성장동력확보(목표이익달성, 리스크관리, 시너지) 경쟁력제고(수익성,성장성,자본적정성,생상성 등), 신뢰도제고(윤리지수, 중점관리사항) 등의 항목으로 평가하며 임원평가는 KPI평가, 역량평가, 과정평가로 구성되어 있습니다. 
매년 경영진의 성과평가(안)과 그에 따른 평가결과에 대한 성과보상은 보수위원회에서 결의를 통해 이루어지고 있습니다.

○ 지급대상은 평가대상기간 중 재직한 임원으로 하며, 성과평가 및 지급 기준은 보수위원회에서 정합니다. 

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

-
-
-
-

주)
당반기말 현재 5억원 이상 보수가 지급된 이사ㆍ감사는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

-
근로소득
급여
-
-

상여
-
-

주식매수선택권
 행사이익
-
-

기타 근로소득
-
-

퇴직소득
-
-

기타소득
-
-

주)
당반기말 현재 5억원 이상 보수가 지급된 이사ㆍ감사는 없습니다.

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

윤병운
전무
1,023
○ 성과보수 이연지급 예정액(NH투자증권 가상주식 보통주)
 : (주식) 2022년 82,538주, 2023년 70,418주, 2024년 37,236주

신재욱
상무
1,020
○ 성과보수 이연지급 예정액(NH투자증권 가상주식 보통주 및 현금)
 : (주식) 2022년 45,284주, 2023년 42,514주, 2024년 23,735주 
 : (현금) 2022년 32백만

서재영
상무대우
1,338
○ 없음

이충한
부장
1,196
○ 없음

이충훈
부부장
1,386
○ 없음

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

윤병운
근로소득
급여
120
○ 임원인사관리규정(이사회결의)에 따라 직무, 직급, 근속기간, 전문성 등을 고려하여 총급여를 年기본급 2.4억원으로 책정하였으며 1/12인 20백만원을 매월 지급

상여
890
○ 성과급은 임원인사관리규정(이사회 결의)에 따라 경영성과급과 영업성과급으로 구성되어 있으며, 
 보수위원회에서 결의한 ‘경영진 성과평가 및 보상기준(안)’에 따라 지급됨.
 1. 경영성과급 : 지주회사의 회사평가와 대표이사의 임원평가 점수에 따른 성과급 지급률로 보상 함 
 2. 영업성과급 : 담당 사업조직의 영업성과에 대한 보상으로 수익기여도 등을 감안하여 보상 함
 
 ○ 담당조직의 순영업수익 2,450억 및 경상이익 1,560억 달성.
 이를 고려하여 보수위원회 결의(2021.3.31)를 거쳐 2021년도 즉시지급분 429백만원 
 및 2017년 이연분 97백만원, 2018년 이연분 130백만원, 2019년도 이연분 234백만원 등 
 총 890백만원을 지급.

주식매수선택권
 행사이익
-
-

기타 근로소득
13
○ 임원인사관리규정(이사회결의)에 따라 각종 복리후생비(의료비 등) 13백만원 지급

퇴직소득
-
-

기타소득
-
-

신재욱
근로소득
급여
110
○ 임원인사관리규정(이사회결의)에 따라 직무, 직급, 근속기간, 전문성 등을 고려하여 총급여를 年기본급 2.2억원으로 책정하였으며 1/12인 18.33백만원을 매월 지급

상여
901
○ 성과급은 임원인사관리규정(이사회 결의)에 따라 경영성과급과 영업성과급으로 구성되어 있으며, 
 보수위원회에서 결의한 ‘경영진 성과평가 및 보상기준(안)’에 따라 지급됨.
 1. 경영성과급 : 지주회사의 회사평가와 대표이사의 임원평가 점수에 따른 성과급 지급률로 보상 함 
 2. 영업성과급 : 담당 사업조직의 영업성과에 대한 보상으로 수익기여도 등을 감안하여 보상 함
 
 ○ 담당조직의 순영업수익 1,411억 및 경상이익 1,091억 달성.
 이를 고려하여 보수위원회 결의(2021.3.31)를 거쳐 2021년도 즉시지급분 456백만원 
 및 2017년 이연분 109백만원, 2018년 이연분 109백만원, 2019년도 이연분 227백만원 등 
 총 901백만원을 지급.

주식매수선택권
 행사이익
-
-

기타 근로소득
9
○ 임원인사관리규정(이사회결의)에 따라 각종 복리후생비(의료비 등) 9백만원 지급

퇴직소득
-
-

기타소득
-
-

서재영
근로소득
급여
89
○ 개별 고용계약서에 따라 연간 급여총액을 178.8백만원으로 결정하고 1/12인 14.9백만원을 매월 지급
 ○ 급여 수준은 발생수익에 따른 성과급을 산정하는데 연동되므로 상호 협의하여 결정

상여
1,249
○ 직원의 성과급은 개별 고용계약서에 따라 연 단위로 지급하며, 발생수익의 최대 50%까지 지급
 (성과급 발생 수익 기준 300백만원 이하 36%, 300백만원 ~ 600백만원 39%, 600백만원 ~ 1,000백만원 45%, 1,000백만원 ~ 1,500백만원 48%, 1,500백만원 초과 50%)
 - PB로서 고객(개인/법인)에 대해 금융 자산 포트폴리오 관리, 세무 및 상속 관련 Advisory 서비스를 제공하는 등 종합 금융 솔루션 제공
 - 주식 중개 수수료, 금융상품(해외채권/공모 및 사모펀드 등) 판매 수수료, IPO 대표주관사 선정 관련 법인 연계 영업활동 등에 따른 수익실현
 - 상기 성과급은 2020년도 발생수익에 대한 개인 수익 성과급으로 이연은 없음

주식매수선택권
 행사이익
-
-

기타 근로소득
-
-

퇴직소득
-
-

기타소득
-
-

이충한
근로소득
급여
64
○ 개별 고용계약서에 따라 연간 급여총액을 128.8백만원으로 결정하고 1/12인 10.73백만원을 매월 지급
 ○ 급여 수준은 발생수익에 따른 성과급을 산정하는데 연동되므로 상호 협의하여 결정

상여
1,130
○ 직원의 성과급은 개별 고용계약서에 따라 연 단위로 지급하며, 발생수익의 최대 50%까지 지급
 
 (성과급 발생 수익 기준 300백만원 이하 36%, 300백만원 ~ 600백만원 39%, 600백만원 ~ 1,000백만원 45%, 1,000백만원 ~ 1,500백만원 48%, 1,500백만원 초과 50%)
 - PB로서 고객(개인/법인)에 대해 금융 자산 포트폴리오 관리, 세무 및 상속 관련 Advisory 서비스를 제공하는 등 종합 금융 솔루션 제공
 - 해외 주식 중개, 금융상품(해외채권 등) 판매에 따른 수익 
 - 상기 성과급은 2020년도 발생수익에 대한 개인 수익 성과급으로 이연은 없음

주식매수선택권
 행사이익
-
-

기타 근로소득
2
○ 복리후생규정에 따라 각종 복리후생비(의료비 등) 2백만원 지급

퇴직소득
-
-

기타소득
-
-

이충훈
근로소득
급여
49
○ 개별 고용계약서에 따라 연간 급여총액을 98.8백만원으로 결정하고 1/12인 8.23백만원을 매월 지급
 ○ 급여 수준은 발생수익에 따른 성과급을 산정하는데 연동되므로 상호 협의하여 결정

상여
1,337
○ 직원의 성과급은 개별 고용계약서에 따라 분기 단위로 지급하며, 발생수익의 최대 40%까지 지급
 (성과급 발생 수익 기준 기본비용 2배 초과~3배 이하 20%, 기본비용 3배 초과~4배 이하 30%, 기본비용 4배 초과 40%)
 - PB로서 고객(개인/법인)에 대해 금융 자산 포트폴리오 관리, 세무 및 상속 관련 Advisory 서비스를 제공하는 등 종합 금융 솔루션 제공
 - 주식 중개 등에 따른 수익 
 - 상기 성과급은 2020년도 발생수익에 대한 개인 수익 성과급으로 이연은 없음

주식매수선택권
 행사이익
-
-

기타 근로소득
-
-

퇴직소득
-
-

기타소득
-
-

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등

- 당반기말 현재 재직중인 임직원에게 부여된 주식매수 선택권은 없습니다.

VIII. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

(1) 기업집단의 명칭 : 농협

(2) 기
업집단에 소속된 회사의 현황(요약)

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 사)

기업집단의 명칭
계열회사의 수

상장
비상장
계

농협
3
54
57

※ 상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

(3) 계열회사에 소속된 회사와 지배·종속 및 출자현황 

(기준일 : 2021년 06월 30일)
(단위 : %)

출자회사
 피출자회사
농협
 금융
 지주
 (주)
농협
 은행
 (주)
엔에
 이치
 투자
 증권
 (주)
엔에
 이치
 농협
 캐피탈(주)
엔에
 이치
 뉴그로쓰사모투자합자회사
지엔엠홀딩스(주)
농협
 경제
 지주
 (주)
남해
 화학
 (주)
농우
 바이오
(주)
 농협
 사료
(주)
 농협
 네트웍스
엔에이치농협
 리츠운용(주)
그랑
 몬스터
지엔앰퍼포먼스
 (구, 메큐라이크)

농업협동조합자산관리회사
상 장
 여 부

농협금융지주(주)(주2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

농협은행(주)
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

농협생명보험(주)
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

농협손해보험(주)
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

엔에이치투자증권(주)
46.02
-
0.24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
상장

엔에이치아문디자산운용(주)
70.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

엔에이치농협캐피탈(주)
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

엔에이치저축은행(주)
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

엔에이치농협리츠운용(주)
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

엔에이치벤처투자㈜
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

엔에이치선물(주)
-
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

엔에이치헤지자산운용(주)
-
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

엔에이치큐씨피중소중견글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사
-
(주4)
 24.95

(주4)
 0.05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

엔에이치아주아이비중소중견그로쓰2013사모투자전문회사
-
29.95
0.05
2.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

코에프씨우리그로쓰챔프제2010의3호 사모투자전문회사
-
-
27.27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

엔에이치애그리비즈밸류크리에이티브제일호 사모투자합자회사
-
48.05
0.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

이니어스엔에이치사모투자합자회사
-
-
0.98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

엔에이치뉴그로쓰사모투자합자회사(주3)
-
13.64
18.18
4.55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

지엔엠홀딩스(주)
-
-
-
-
78.20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

엔에이치나우농식품1호사모투자합자회사
-
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

엔에이치나우농식품2호사모투자합자회사
-
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

엔에이치공동투자사모투자합자회사
-
-
10.31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

(주)햇살유통
-
46.57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

그랑몬스터(주)
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

(주)그랑플레이스(주5)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00
-
비상장

(주)더블트리인터랙티브(주5)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00
-
비상장

(주)에이마케팅(주5)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00
-
비상장

(주)지엔앰퍼포먼스(구, 메큐라이크)

-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

알지에이치브이엘사모해외자원개발특별자산투자회사일호
-
-
85.17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

농협경제지주(주)(주2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

(주)농협네트웍스(주2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

농업협동조합자산관리회사(주2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

(주)농협정보시스템(주2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

티에스대성에이치전문투자형사모1호투자회사(주2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

(주)농협하나로유통
-
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

(주)농협유통
-
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

(주)농협충북유통
-
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

(주)농협대전유통
-
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

(주)농협부산경남유통
-
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

남해화학(주)
-
-
-
-
-
-
56.00
3.48
-
-
-
-
-
-
-
상장

(주)농협케미컬
-
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

농우바이오
-
-
-
-
-
-
57.91
-
-
-
-
-
-
-
-
상장

(주)상림농업회사법인
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-
-
-
비상장

농업회사법인 농협양곡(주)
-
-
-
-
-
-
76.94
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

(주)농협홍삼
-
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

(주)농협아그로
-
-
-
-
-
-
94.80
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

농업회사법인농협흙사랑(주)
-
-
-
-
-
-
63.92
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

(주)농협물류
-
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

(주)엔에이치농협무역
-
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

(주)농협사료
-
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

(주)농협목우촌
-
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

농업회사법인농협티엠알(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60.40
-
-
-
-
-
비상장

(주)공영홈쇼핑
-
-
-
-
-
-
45.00
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

농업회사법인 농협식품(주)
-
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

농업회사법인 오리온농협(주)
-
-
-
-
-
-
51.00
-
-
-
-
-
-
-
-
비상장

(주)농협파트너스
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00
-
-
-
-
비상장

앤에이치김해아이엔디(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00
비상장

주1) 지분율은 총발행주식수 기준입니다. 
 주2) 농협중앙회는 비영리법인으로 공정거래법상 기업집단에 속하지 않습니다. 농협중앙회는 농협금융지주 100%, 농협경제지주 100%, 농협네트웍스 90.18%, 농협자산관리 70.56%, 농협정보시스템 100%, TS대성H전문투자사모형사모1호투자회사 100% 지분을 보유하고 있습니다.
 주3) 농협중앙회가 13.64% 지분을 보유하고 있습니다.
 주4) 출자약정지분율 기준, 기준일 현재 원금 상환 완료되었으나 잔여자산이 남아있어 약정지분율로 분배 예정입니다.
 주5) 2021.06.30 (주) 지엔앰퍼포먼스에 합병되고, 해산하였습니다.(공정위 상호출자제한기업집단 계열제외일은 2021.07.20 입니다)

(4) 계열회사간의 지배.종속 및 출자현황을 파악할 수 있는 계통도
 - 상단 (3) 계열회사에 소속된 회사와 지배·종속 및 출자현황 내용 확인
 
 (5) 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황
 - 해당사항 없습니다.
 
 (6) 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경우에는 그 회사명과 내용
 - 농협금융지주주식회사(최대주주)
 
 (7) 해당 기업집단이 공정거래법에 따른 상호출자제한, 출자총액제한, 채무 보증 제한의 대상이 되는지 여부
 -"농협"은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 대상 기업집단입니다.
 
 (8) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원
겸직회사
상근여부

성명
직위
회사명
직책

김형신
비상임이사
농협금융지주
사업전략부문장
당사 : 비상근
 겸직회사 : 상근

박정균
부부장
엔에이치헤지자산운용(주)

비상임감사
당사 : 상근
 겸직회사 : 비상근

주) 회사와 농협기업집단 계열회사간 겸직현황에 대해서만 작성하였습니다.

2. 타
법인출자현황(요약)

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

출자
목적
출자회사수
총 출자금액

상장
비상장
계
기초
장부
가액
증가(감소)
기말
장부
가액

취득
(처분)
평가
손익

경영참여
-
15
15
1,117,408
4,824
-
1,122,232

일반투자
6
57
63
265,240
20,235
-437
285,038

단순투자
1
206
207
928,273
54,411
81,585
1,064,269

계
7
278
285
2,310,921
79,470
81,148
2,471,539

※ 상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

IX. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

(단위 : 백만원)

거래상대방
이해관계
종류
목적
금액
시작일
종료일

농협은행
동일지배하의기업
일중차월약정
(소액결제포함)
특수관계자 차입약정
450,000
2021.01.01
2021.09.29

PT. NH Korindo Securities Indonesia
종속기업
채무보증
해외 현지법인에 대한 채무보증으로
 현지 영업활성화
30,000
2014.12.22
2021.12.31

합계
480,000
-
-

2. 대주주와의 자산 양수도 등

- 해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

(2021.01.01~2021.06.30)

(단위 : 백만원)

법인명
관계
거래내역
합계

종류
당사 매수
당사 매도

농협중앙회
동일인
지분증권
19,699
83,319
103,018

채무증권
373,879
710,359
1,084,238

농협은행
계열회사
지분증권
3,856,720
2,332,097
6,188,817

채무증권
5,970,486
3,621,082
9,591,568

농협생명보험
계열회사
지분증권
1,216,867
711,059
1,927,926

채무증권
1,776,071
1,688,244
3,464,315

농협손해보험
계열회사
지분증권
530,196
1,205,257
1,735,453

채무증권
1,171,595
525,307
1,696,902

엔에이치아문디자산운용
계열회사
지분증권
626,688
495,050
1,121,738

채무증권
1,351,489
1,940,023
3,291,512

엔에이치헤지자산운용
계열회사
지분증권
511,421
23,255
534,676

채무증권
-
10,331
10,331

농협금융지주
계열회사
채무증권
785,937
-
785,937

농협경제지주
계열회사
채무증권
100,000
-
100,000

엔에이치농협캐피탈
계열회사
채무증권
-
8,651
8,651

엔에이치선물
계열회사
채무증권
-
10,036
10,036

엔에이치저축은행
계열회사
채무증권
-
15,036
15,036

농협재단
계열회사
채무증권
-
22,950
22,950

4. 대주주 이외의 이해관계자와의
거래

- 해당사항 없습니다

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등
(주1)

(1) 회사가 피고로 계류 중인 중요한 소송사건 등의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2021년 10월 14일)
(단위 : 백만원)

원고
피고
소송사유
관할법원
소제기일
진행상황
소송가액
소송결과가 경영등에 미치는 영향

****은행
당사 외3
유동화증권 매매대금반환등 청구
서울고법
2015.01.14
2심진행중
65,800
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

**은행
당사
유동화증권 매매대금반환등 청구
서울남부
2015.07.01
1심진행중
15,000
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

국***공단
당사외5
회사채 대표주관 관련 손해배상청구
서울중앙
2017.04.14
1심진행중
23,516
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

****중앙회외1
당사외5
회사채 대표주관 관련 손해배상청구
서울중앙
2017.04.14
1심진행중
7,839
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

주식회사 효*
당사외2
PF 사업 관련 손해배상 청구
서울고등
2018.03.05
2심진행중
12,000
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

베****외5
당사외2
PF 사업 관련 손해배상 청구
서울고등
2019.01.11
2심진행중
11,200
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

한***신탁
당사 외4
부동산 개발사업 관련, 수탁사의 비용상환청구
서울중앙
2019.01.28.
1심진행중
24,263
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

가*현외140
당사외7
IPO 대표주관 관련 손해배상청구
서울중앙
2019.05.27
1심진행중
4,992
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

박*주
당사외7
IPO 대표주관 관련 손해배상청구
서울중앙
2019.05.28
1심진행중
1,382
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

스***에셋외562
당사외7
IPO 대표주관 관련 손해배상청구
서울중앙
2019.07.11
1심진행중
13,672
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

**메탈 외76
당사외7
IPO 대표주관 관련 손해배상청구
서울중앙
2019.11.08
1심진행중
1,823
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

재단법인 **재단
당사 외 3
주식담보대출 효력 부인에 따른 채무부존재 확인 청구
서울중앙
2020.05.07
1심진행중
4,987
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

에********주식회사
당사
펀드 판매 관련 부당이득금반환 청구
서울남부
2020.06.29
1심진행중
10,000
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

주식회사 블****대부
당사 외 5
대출채권 매각관련 매매대금 반환청구
서울중앙
2020.08.27
1심진행중
14,067
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

권*율
당사
PF 사업 관련 손해배상 청구
서울중앙
2020.09.16
1심진행중
2,000
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

주식회사 **생명보험
당사
DLS 관련 부당이득금반환 청구
서울중앙
2020.12.04
1심진행중
52,128
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

**증권 주식회사
당사
DLS 관련 부당이득금반환 청구
서울중앙
2021.03.22
1심진행중
105,565
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

****투자 주식회사
당사
DLS 관련 부당이득금반환 청구
서울중앙
2021.05.25
1심진행중
4,602
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

***증권 외 6
당사 외1
PF 관련 부당이득금 반환청구
서울중앙
2021.05.31
1심진행중
16,118
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

주식회사 한국****공사
당사
펀드 판매 관련 부당이득금반환 청구
서울중앙
2021.06.30
1심진행중
2,000
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

최*호 외 17
당사 외1
퇴사직원 투자사기 관련 손해배상청구
서울중앙
2021.08.04
1심진행중
2,634

소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

주식회사 오**
당사
펀드 판매 관련 부당이득금반환 청구
서울중앙
2021.08.11
1심진행중
15,000

소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

***증권 주식회사
당사
DLS 발행계약에 따른 인수대금 반환청구
서울중앙
2021.08.23
1심진행중
31,468

소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

주식회사 
 *****엔터테인먼트
당사
펀드 판매 관련 부당이득금반환 청구
서울중앙
2021.08.30
1심진행중
3,000

소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

화*** 주식회사
당사 외2
펀드 판매 관련 부당이득금반환 청구
서울중앙
2021.08.31
1심진행중
1,000

소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

주1

) 중요한 소송사건 기준 : 소송가액 10억원 이상 또는 회사에게 파급효과가 큰 소송

(
2) 회사가 원고로 계류 중인 중요한 소송사건 등의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2021년 10월 14일)
(단위 : 백만원)

원고
피고
소송내용
관할법원
소제기일
진행상황
소송가액
소송결과가 경영등에 미치는 영향

당사
S** O**외6
PF 현지시행사 지분 양도에 대한 사해행위 취소
모나코공국지방법원
2016.08.25
2심진행중
-
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

당사
*****자산운용외3
펀드 관련 ,판매 관련자에 대한 구상금 청구
서울고등
2016.10.31
2심진행중
1,317
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

당사
대한민국 외1
해외펀드 환차익 원천징수세액 부당이득반환청구
서울중앙
2019.12.10
1심진행중
848
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

당사
***투자조합3호외 1
주식담보대출 미수금 청구
서울중앙
2020.01.28
1심진행중
1,208
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

당사외1
S*증권 외1
사채 투자 관련, 불법행위에 따른 손해배상 청구
서울중앙
2020.03.20.
1심진행중
2,910
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

당사
대한민국 외1
해외펀드 환차익 원천징수세액 부당이득반환청구
서울중앙
2020.04.09
1심진행중
972
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

당사
대한민국 외1
해외펀드 환차익 원천징수세액 부당이득반환청구
서울중앙
2020.07.09
1심진행중
562
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

당사
대한민국외1
해외펀드 환차익 원천징수세액 부당이득반환청구
서울중앙
2021.01.08
1심진행중
220
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

당사
상*****지역주택조합
금융자문계약 위반에 따른 손해배상청구
서울중앙
2021.08.18
1심진행중
5,900

소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

당사
**은행외7
펀드 수탁사등 관련자에 대한 손해배상청구
서울중앙
2021.10.05
1심진행중
10,000

소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

당사
U******* A*** 
 Management Limited 외7
해외 펀드 관련 손해배상 청구
홍콩
2021.06.07
1심진행중
USD 50,816,236
소송의 결과 및 그 영향을 보고기준일 현재 예측 불가함

주1)
중요한 소송사건 기준 : 소송가액 10억원 이상 또는 회사에게 파급효과가 큰 소송

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 10월 14일)
(단위 : 매, 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
-
-
-

금융기관(은행제외)
-
-
-

법 인
-
-
-

기타(개인)
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 및 대출약정 현황

-
연결회사 기준

(단위 : 백만원)

구 분
제공받은 자
당반기말
전기말

건수
금액
건수
금액

매입약정 및 인수약정
홈플러스 외
37
295,116
38
616,110

한도대출 및 대출확약(*1)
우리크레딧제구차 외
45
823,284
43
1,278,185

미이행 출자약정
Blackstone Capital Partners VI L.P. 외
59
424,037
50
267,408

합계
141
1,542,437
131
2,161,703

주1) 사모사채인수확약금액이 포함되어 있습니다.

주2) 보고기간종료일 현재 연결실체의 세부 약정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
거래상대방
약정잔액
약정기간

매입약정 및 인수약정
워머신제육차
100
2017.08.30~2022.08.30

매입약정 및 인수약정
홈플러스
70,000
2020.11.10~2021.11.09

매입약정 및 인수약정
맥쿼리한국인프라투융자회사
30,000
2021.06.11~2022.03.11

매입약정 및 인수약정
비앙코제이차
300
2015.12.11~2021.08.11

매입약정 및 인수약정
비앙코제삼차
100
2016.01.15~2021.11.21

매입약정 및 인수약정
뉴스타트케이에스
100
2016.03.04~2021.08.19

매입약정 및 인수약정
뉴스타트제이에이치
200
2016.04.28~2021.12.29

매입약정 및 인수약정
네버엔딩제삼십일차 유한회사
310
2020.11.25~2022.05.25

매입약정 및 인수약정
네버엔딩제사십일차 유한회사
320
2020.11.09~2022.05.09

매입약정 및 인수약정
네버엔딩제사십이차 유한회사
310
2020.11.13~2022.05.12

매입약정 및 인수약정
네버엔딩제사십삼차 유한회사
330
2021.03.17~2022.09.19

매입약정 및 인수약정
네버엔딩제사십육차 유한회사
340
2021.05.11~2022.11.11

매입약정 및 인수약정
한화유럽Opportunistic Strategy사모부동산투자신탁2호
823
2017.01.23~2027.01.25

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi글로벌TPGAsia VII 전문투자형 사모자투자신탁1호
10,234
2019.01.24~2023.09.06

매입약정 및 인수약정
현대인베스트먼트 포모나 세컨더리 PE전문투자형 사모투자신탁 12호
4,995
2018.09.04~2023.09.03

매입약정 및 인수약정
스틱칼라일인프라전문투자형사모투자신탁제1호
7,500
2019.07.24~2031.07.24

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi Blackstone 인프라 전문투자형 사모투자신탁2호
11,008
2018.11.29~2024.06.26

매입약정 및 인수약정
신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제1호
1,979
2018.02.28~2028.08.30

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi MBKP Special SituationⅠ전문투자형사모투자신탁1호
5,980
2018.05.30~2023.05.09

매입약정 및 인수약정
신한AIM재간접 전문투자형 사모투자신탁 제1호
3,990
2018.02.28~2028.08.30

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi 유럽기업대출 전문투자형사모 특별자산 투자신탁 1호
13,430
2018.03.31~2023.09.30

매입약정 및 인수약정
보고 유럽인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호(재간접형)
8,456
2018.06.21~2038.06.21

매입약정 및 인수약정
맥쿼리 글로벌인프라대출 전문투자형 사모특별자산투자신탁1호
4,308
2018.06.29~2032.12.31

매입약정 및 인수약정
NH-AmundiAF중순위론전문투자형사모투자신탁2호
10,872
2020.06.08~2024.06.07

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi선순위론전문투자형사모투자신탁2호
64
2017.09.21~2025.09.27

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi중순위론전문투자형사모투자신탁1호
20
2017.09.26~2025.09.25

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi하나로인프라전문투자형사모특별자산투자신탁
14,935
2017.06.27~2022.06.25

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi선순위론전문투자형사모투자신탁3호
7
2019.06.27~2022.06.27

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi글로벌인프라전문투자형사모특별자산투자신탁1호
2,424
2017.12.28~2022.01.24

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi글로벌인프라전문투자형사모특별자산투자신탁13호
17,937
2019.05.27~2024.02.28

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi KKR Asian IV 전문투자형 사모투자신탁2호[재간접형]
20,814
2020.03.31~2026.03.31

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi BCP VIII 전문투자형 사모투자신탁2호(USD)
94
2021.02.18~2032.08.23

매입약정 및 인수약정
키움태양광발전전문투자형사모투자신탁제4호 및 5호
8,076
2019.11.28~2029.11.28

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi선순위론전문투자형사모투자신탁4호
22,634
2021.05.24~2029.05.24

매입약정 및 인수약정
NH-Amundi그린뉴딜인프라ESG 전문투자형사모특별자산투자신탁
20,000
2021.06.10~2041.06.10

매입약정 및 인수약정
신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제9호
1,063
2021.05.31~2021.12.31

매입약정 및 인수약정
한화미국호주PPP인프라전문투자형사모특별투자신탁1호
1,063
2021.05.31~2021.12.31

매입약정 및 인수약정 합계
295,116
-

한도대출 및 대출확약
큐브제이차
2,366
2017.05.19~2023.04.20

한도대출 및 대출확약
유한회사 와이플러스투자목적회사
95
2017.12.22~2022.12.28

한도대출 및 대출확약
주식회사 코리아에너지홀딩스
3,845
2018.12.13~2023.12.18

한도대출 및 대출확약
Revere Power, LLC
8,360
2019.01.31~2024.04.18

한도대출 및 대출확약
신영
4,483
2019.07.15~2023.01.16

한도대출 및 대출확약
대전정림지구 월평공원 공동주택개발사업
3,700
2019.09.30~2023.10.02

한도대출 및 대출확약
가영세라믹스 및 성창세라믹스 인수금융(Tr.B)
4,166
2019.12.18~2022.12.26

한도대출 및 대출확약
크라운제이드
1,430
2019.12.03~2024.12.05

한도대출 및 대출확약
베지츠종합개발
60,084
2020.01.17~2023.04.28

한도대출 및 대출확약
워머신제십사차 주식회사
1,200
2020.03.04~2023.07.28

한도대출 및 대출확약
에스케이에코프라임 주식회사
30,000
2020.05.27~2025.05.29

한도대출 및 대출확약
한앤코마린인프라스트럭쳐홀딩스
23,540
2020.05.14~2025.05.20

한도대출 및 대출확약
골드레오나제이차
80
2020.08.21~2021.08.23

한도대출 및 대출확약
상방공원피에프브이
3,435
2020.09.03~2025.08.04

한도대출 및 대출확약
씨케이엔제이차
180
2020.10.16~2026.09.16

한도대출 및 대출확약
씨케이엔제삼차
260
2020.10.16~2026.09.16

한도대출 및 대출확약
에이알에이코리아전문투자형사모부동산투자신탁제8호
20,000
2020.11.09~2025.11.10

한도대출 및 대출확약
글로벌고메이서비시스 주식회사
11,750
2020.12.16~2026.01.06

한도대출 및 대출확약
대전이삼제일차 주식회사
7,600
2021.02.04~2022.08.16

한도대출 및 대출확약
헤이와이에스제이차
618
2019.04.12~2024.03.29

한도대출 및 대출확약
한앤코탱커홀딩스 유한회사
5,000
2021.03.24~2026.03.30

한도대출 및 대출확약
갤럭시천안 유한회사
23,740
2021.03.26~2023.05.30

한도대출 및 대출확약
Cube Telecom BidCo
134,442
2021.06.29~2026.05.20

한도대출 및 대출확약
송암파크제일차 주식회사
13,300
2021.05.26~2026.04.27

한도대출 및 대출확약
조선혜지와이홀딩스 주식회사
23,700
2021.06.24~2026.06.29

한도대출 및 대출확약
에이유씨
44,000
2020.02.27~2025.01.27

한도대출 및 대출확약
에스제이대일
49,322
2021.06.17~2025.06.23

한도대출 및 대출확약
VOYAGE AUSTRALIA PTY LIMITED
148,551
2021.07.30~2028.07.31

한도대출 및 대출확약
맥쿼리캐피탈
14,000
2021.07.30~2026.07.30

한도대출 및 대출확약
우리크레딧제구차
32,600
2016.10.26~2021.10.28

한도대출 및 대출확약
워머신제육차
1,000
2017.08.30~2022.08.30

한도대출 및 대출확약
우리크레딧제오차
16,000
2017.03.15~2024.03.25

한도대출 및 대출확약
큐브제삼차
12,300
2017.06.26~2024.06.27

한도대출 및 대출확약
큐브제육차 주식회사
23,000
2018.06.01~2023.04.04

한도대출 및 대출확약
티엘인디펜던스
1,600
2017.04.20~2023.04.21

한도대출 및 대출확약
큐브제사차
22,200
2017.10.17~2022.10.17

한도대출 및 대출확약
큐브제오차
22,500
2018.03.23~2023.03.23

한도대출 및 대출확약
메리고고제사차
9,700
2018.06.07~2023.06.20

한도대출 및 대출확약
비앙코제칠차
200
2016.06.27~2021.07.01

한도대출 및 대출확약
비앙코제팔차
1,300
2017.01.10~2021.12.21

한도대출 및 대출확약
워머신제십차
1,800
2018.02.13~2023.06.20

한도대출 및 대출확약
실버판테온제삼차 주식회사
3,900
2021.01.06~2023.07.28

한도대출 및 대출확약
송암파크제이차 주식회사
1,700
2021.05.26~2026.04.27

한도대출 및 대출확약
Guernsey Power Station
18,937
2019.08.29~2028.02.28

한도대출 및 대출확약
ISOLP II 펀드 신용공여
11,300
2021.02.17~2023.06.30

한도대출 및 대출확약 합계
823,284
-

미이행 출자약정
JKL제10호 사모투자합자회사
1,976
2018.02.01~2022.02.01

미이행 출자약정
스카이레이크 신성장 바이아웃 4호 사모투자합자회사
7,069
2020.08.31~2030.08.26

미이행 출자약정
페트라 8호 사모투자합자회사
8,577
2020.03.06~2025.01.10

미이행 출자약정
IBK-BNW 기술금융
357
2018.06.15~2022.06.15

미이행 출자약정
프랙시스밸류크리에이션2호
5,706
2019.10.15~2023.10.15

미이행 출자약정
엔에이치 오퍼스 기업재무안정 PEF
17,072
2019.04.15~2023.04.15

미이행 출자약정
엔에이치공동투자 PEF
15,560
2019.08.22~2024.08.21

미이행 출자약정
엔에이치 오퍼스 제2호 기업재무안정 PEF
727
2019.11.14~2027.11.14

미이행 출자약정
Alpha JWC
271
2019.06.05~2029.06.05

미이행 출자약정
프리미어 글로벌 이노베이션 1호 투자조합
497
2017.06.15~2025.06.15

미이행 출자약정
프리미어 글로벌 이노베이션 2호 투자조합
1,440
2020.11.05~2024.11.05

미이행 출자약정
제네시스1호 사모투자합자회사
748
2018.01.18~2023.01.18

미이행 출자약정
헬리오스-KDBC 영상디지털콘텐츠 제1호 신기술투자조합
1,700
2021.02.05~2024.02.05

미이행 출자약정
Blackstone Capital Partners VI L.P.
9,543
2011.01.07~2022.01.07

미이행 출자약정
Hydrogen Energy Fund I
1,349
2019.06.19~2026.06.20

미이행 출자약정
InterVest Star SEA Growth Fund 1
1,356
2019.03.20~2025.11.30

미이행 출자약정
맥쿼리코리아오퍼튜니티즈사모투자전문회사 제3호
166
2014.08.26~2024.08.25

미이행 출자약정
브랜드케이 청년창조 기술금융 사모투자합자회사
157
2016.08.29~2024.08.22

미이행 출자약정
엘비 제3호 2019 사모투자합자회사
6,580
2020.01.13~2026.01.13

미이행 출자약정
SGI Dolphin 중소벤처기업 M&A 투자조합
1,200
2019.06.13~2023.06.12

미이행 출자약정
스마일게이트베트남카이로스1호 사모투자합자회사
620
2019.05.07~2027.05.07

미이행 출자약정
그로스엑셀러레이션펀드
250
2019.07.19~2027.07.19

미이행 출자약정
2019 HB일자리기술금융투자조합
180
2019.10.22~2027.10.22

미이행 출자약정
수인베스트먼트 플랫폼 유니콘 투자조합
400
2019.11.28~2029.11.28

미이행 출자약정
대신캑터스 바이아웃 사모투자합자회사
113
2018.01.15~2025.02.21

미이행 출자약정
Intervest growth secondary fund
7,000
2020.02.27~2028.12.31

미이행 출자약정
엔에이치벤처-아주아이비 뉴그로쓰 펀드
13,500
2020.12.28~2028.12.28

미이행 출자약정
뮤렉스웨이브2호액티브시니어투자조합
738
2020.02.21~2028.11.26

미이행 출자약정
더웰스도시재생투자조합
800
2020.09.29~2027.06.07

미이행 출자약정
패스파인더국토교통혁신 투자조합
640
2020.09.04~2028.09.08

미이행 출자약정
인사이트V2디지털헬스케어 투자조합
100
2020.10.15~2023.10.18

미이행 출자약정
인프라 이니셔티브 제1호 사모투자합자회사 선순위사원 출자
1,740
2019.11.20~2027.11.20

미이행 출자약정
브이아이지제삼의일호 사모투자합자회사
307
2016.09.26~2025.09.26

미이행 출자약정
스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사
296
2016.04.15~2024.04.15

미이행 출자약정
글랜우드코리아제일호
1,550
2018.10.01~2021.09.30

미이행 출자약정
유니슨캐피탈제이호 사모투자합자회사
13,129
2018.11.30~2023.11.30

미이행 출자약정
스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사
4,948
2019.08.23~2023.08.22

미이행 출자약정
엠비케이파트너스 오호의 이 사모투자합자회사
27,389
2019.12.16~2024.12.16

미이행 출자약정
유니슨옐로씨제이드 제일호 사모투자합자회사
545
2020.03.12~2025.03.12

미이행 출자약정
유니슨옐로씨제이드 제이호 사모투자합자회사
795
2020.03.13~2025.03.13

미이행 출자약정
브이아이지제이호 사모투자합자회사
545
2012.07.27~2022.07.27

미이행 출자약정
이스트브릿지아시아 사모투자합자회사
9,277
2021.04.20~2031.04.20

미이행 출자약정
글랜우드코리아제이호 사모투자합자회사
16,605
2020.12.15~2025.12.15

미이행 출자약정
어쎈타 제오호 사모투자합자회사
9,006
2021.05.06~2029.04.09

미이행 출자약정
브이아이지와이플러스 사모투자합자회사
1,269
2021.05.25~2021.08.25

미이행 출자약정
엔에이치-아주코스닥스케일업펀드
21,200
2019.04.12~2024.04.12

미이행 출자약정
엔에이치-수인베스트먼트혁신성장M&A투자조합
29,000
2019.09.30~2027.09.30

미이행 출자약정
Blackstone BCP Asia LP
15,511
2017.12.12~2028.12.11

미이행 출자약정
Indies Capital ISOLP II LP
4,833
2018.08.31~2021.12.30

미이행 출자약정
Blackstone BCP VIII LP
10,028
2021.02.22~2025.03.29

미이행 출자약정
Carlyle CCOF LP
12,468
2019.06.05~2029.06.28

미이행 출자약정
Indies Capital IPIL LP
663
2019.07.08~2027.11.29

미이행 출자약정
Alpinvest ASF VII LP
21,128
2020.03.03~2024.04.28

미이행 출자약정
Indies Capital ISOLP III LP
11,796
2020.06.30~2028.06.30

미이행 출자약정
Carlyle CCOF II LP
19,771
2021.03.17~2028.12.31

미이행 출자약정
Blackstone BCP Asia II LP
28,250
2021.03.31~2032.03.31

미이행 출자약정
GS WSCP VIII LP
19,436
2021.03.30~2031.12.31

미이행 출자약정
MBKP SSF II LP
28,250
2021.03.31~2029.12.31

미이행 출자약정
Indies Capital ISTFLP II
7,910
2021.06.30~2030.06.30

미이행 출자약정
424,037
-

-연결회사
간 거래 기준

(단위 : 백만원)

제공받은 자
구분
당반기말
전기말

건수
금액
건수
금액

PT. NH Korindo Securities Indonesia
채무보증
1
30,000
1
30,000

뉴스타트제이에이치주식회사
사모사채인수확약
-
-
1
108,000

장기인수약정
1
200
1
200

티엘인디펜던스주식회사
사모사채인수확약
1
22,000
1
22,000

장기인수약정
1
100
1
100

비앙코제이차주식회사
장기인수약정
1
300
1
300

비앙코제삼차주식회사
사모사채인수확약
-
-
1
51,000

장기인수약정
1
100
1
100

비앙코제칠차주식회사
사모사채인수확약
1
500
1
2,900

장기인수약정
1
100
1
100

비앙코제팔차주식회사
사모사채인수확약
1
31,500
1
31,500

장기인수약정
1
100
1
100

워머신제십차주식회사
사모사채인수확약
1
32,000
1
32,000

장기인수약정
1
200
1
200

워머신제십일차주식회사
사모사채인수확약
1
30,000
1
30,000

워머신제십오차주식회사
사모사채인수확약
-
-
1
30,000

메리고고제사차주식회사
사모사채인수확약
1
111,000
1
111,000

장기인수약정
1
400
1
400

큐브제사차주식회사
신용공여약정
1
22,200
1
22,200

큐브제오차주식회사
신용공여약정
1
22,500
1
22,500

파크원베타제일차주식회사
사모사채인수확약
-
-
1
6,400

광교에스케이제일차주식회사
사모사채인수확약
1
11,500
1
20,000

광교에스케이제이차주식회사
사모사채인수확약
1
10,000
1
10,000

연신내주상제이차주식회사
사모사채인수확약
1
5,000
1
5,000

파크시티제삼차주식회사
사모사채인수확약
1
15,000
1
15,000

엔퍼스트리얼티제삼차주식회사
사모사채인수확약
1
8,500
1
10,000

파크시티제일차주식회사
사모사채인수확약
1
23,700
1
26,900

스페스제구차주식회사
장기인수약정
-
-
1
30

워머신제팔차주식회사
장기인수약정
-
-
1
150

워머신제구차주식회사
장기인수약정
-
-
1
150

실버판테온제삼차 주식회사
사모사채인수확약
1
9,700
-
-

용인테크노로지스제일차주식회사
사모사채인수확약
1
10,000
-
-

엔에이치헌인제일차주식회사
사모사채인수확약
1
15,000
-
-

송암파크제이차 주식회사
사모사채인수확약
1
10,000
-
-

미미데이제일차 주식회사
사모사채인수확약
1
16,000
-
-

라. 그 밖의 우발채무

- 금융기관과 체결한 기타 약정 사항

(단위 : 백만원)

약정사항
금융기관
한도금액

당반기말
전기말

일중차월
농협은행 등
620,000
570,000

JP Morgan Chase Bank 등 (*2)
$10,000,000
$10,000,000

유로클리어 (*2)
$100,000,000
$100,000,000

증권예탁원
$15,000,000
$15,000,000

예금담보 당좌대출약정
우리은행 등
47,500
47,500

어음할인약정(증권금융일반자금)(*3)
한국증권금융 (*1)
200,000
200,000

어음할인약정(청약증거금예수금)
한국증권금융 (*1)
청약예치금 범위 내
청약예치금 범위 내

증권유통금융융자(*4)
한국증권금융 (*1)
1,750,000
1,300,000

증권유통금융대주(*4)
한국증권금융 (*1)

담보금융지원대출(자체자금)(*5)
한국증권금융 (*1)
1,700,000
1,500,000

기관운영자금대출(자체자금)
한국증권금융 (*1)
250,000
500,000

기관운영자금대출(투자자예탁금)
한국증권금융 (*1)
투자자예탁금 범위 내
투자자예탁금 범위 내

채권유통금융/사채 및 국공채인수자금 대출
한국증권금융 (*1)
260,000
260,000

일중자금거래
한국증권금융 (*1)
200,000
200,000

(*1) 본 약정은 약정기간에도 금융사정의 변동이나 대주의 판단으로 대출의 실행이 일시 정지 될 수 있습니다.
(*2) 본 약정은 연결기업의 자산/거래규모 및 금융기관 내부기준에 따라

변동

가능합니다.

(*3) 당반기말 현재 어음할인약정 중
100,000
백
만원(전기말 150,000백만원)
이 실행되었습니다.
(*4) 당반기말 현재 증권유통금융융자 중 932,642백만원(전기말 1,277,800백만원) 및 증권유통금융대주 중 570백만원이 실행되었습니다.

(*5)
당반기말 현재 담보금융지원대출 중 1,100,000백만원(전기말 1,100,000백만원)이 실행되었습니다.

마. 예금자 보호 등에 관한 사항

(
1) 고객예탁재산 현황

(단위 : 백만원)

구 분
제55기 반기
제54기
제53기

위탁자예수금
5,448,797
4,649,731
1,828,389

장내파생상품거래예수금
1,200,621
1,098,245
772,687

저축자예수금
36,226
35,212
29,224

집합투자증권투자자예수금
307,229
236,565
106,055

기타예수금
1,136,412
1,007,271
1,600,891

소 계
8,129,285
7,027,024
4,337,246

신용대주담보금
570
-
1,097

합 계
8,129,855
7,027,024
4,338,343

주) 연결기준으로 작성하
였습니다.

(2) 예탁재산의 보호현황

- 고객예탁금 등 별도예치제도

(단위 : 백만원)

구 분
별도예치
대상금액
별도예치금액
예치비율
비 고

증권금융
은행

고객예탁금
4,597,869
4,598,400
-
100.01%
-

합 계
4,597,869
4,598,400
-
100.01%
-

주) 별도기준으로 작성하였습니다.

- 예
금자 보호제도
당사는 예금자보호법에 의거 부보대상 예수금에 대하여 예금보험료를 납부하고 있습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황

(

1) 회사에 대한 제재 

1) 수사·사법기관의 제재현황

제재일자
제재기관
처벌 또는 조치내용
금전적 제재금액
횡령/배임 등 금액
사유 및 근거법령
이행현황
재발방지대책

2016.09.02
서울남부지법
벌금 50백만원
벌금 50백만원
-
- 소액채권 신고시장 가격 제출과정에서의 담합행위
(독점거래 및 공정거래에 관한 법률위반)
벌금 납부 이행
전 부서 컴플라이언스 매니저(CM) 및 업무팀장 대상으로 실시하는 컴플라이언스 교육(연2회)을 통해 재발방지 대책을 교육하고, 해당 CM은 동 교육 내용을 소속 부서에서 자체교육을 실시한 결과를 준법감시부서에 통보하도록 하여 관리감독을 강화할 계획임

2) 행정기관의 제재현황
① 금융감독당국의 제재현황

제재일자
제재기관
처벌 또는 조치내용
금전적 제재금액
횡령/배임 등 금액
사유 및 근거법령
이행현황
재발방지대책

2016.12.21
금융감독원
기관주의
-
-
이해상충 관리의무 및 직무관련 정보의 이용금지 위반
 (자본시장법 제44조, 제54조)
행위자 및 감독자에 대한 인사조치
업무지도 및 관리감독 강화

2016.12.21
금융위원회
-
과태료 51.8백만원
-
- 업무보고서 허위 제출
 (자본시장법 제33조 제4항, 자본시장법 시행령 제36조 제7항, 금융투자업규정 제3-66조 제4항, 한국채택국제회계기준 제1113호)
 - 임원선임 자격요건 위반 및 임원선임 보고 의무 미이행
 (자본시장법 제24조 제2항 및 제3항, 제418조 제13호, 자본시장법 시행령 제26조의22, 제27조 제3항 제3호)
 - 동일 기업집단 소속 투자일임업자와의 회사채 부당매매
 (자본시장법 제71조 제7호, 자본시장법 시행령 제68조 제5항 제7호)
과태료 납부 이행 및 행위자에 대한 인사조치
업무지도 및 관리감독 강화

2017.05.18
금융위원회/금융감독원
기관주의
과태료 77.5백만원
-
- 부당한 재산상 이익 수령금지 위반
 (자본시장법 제98조 제2항 제10호, 
 자본시장법 시행령 제99조 제4항, 금융투자업규정 제4-76조)
과태료 납부 이행 및 행위자에 대한 인사조치
- 유의사항 공지, 임직원 교육 실시
 - 부서별 자체 체크리스트에 해당 항목 추가 등 관리감독 강화

2018.03.07
금융위원회
-
과태료 6백만원
-
- 설명내용 확인의무 위반
 (자본시장법 제449조, 자본시장법 제47조 제1항 및 제2항)
과태료 납부 이행 및 행위자에 대한 인사조치
업무지도 및 관리감독 강화

2018.12.20
금융위원회
-
과태료 7.5백만원
-
- 증권발행실적보고서 제출의무 위반
 (자본시장법 제128조, 제132조 제1호 및 제449조 제2항 제7호, 자본시장법 시행령 제390조, 증권의 발행 및 공시 둥에 관한 규정」 제 2-19조 제1항)
과태료 납부 이행
업무지도 및 관리감독 강화

2019.06.26
금융위원회
-
과태료 18백만원
-
- 선관주의 의무 위반
 (전자금융거래법 제2조 제3호 마목, 전자금융거래법 제21조 제1항, 전자금융거래법 제39조 제6항, 전자금융거래법 제51조 제1항 제1호, 제4항, 전자금융거래법 시행령 제33조)
과태료 납부 이행
업무지도 및 관리감독 강화

2019.11.06
금융위원회
-
과징금 352백만원
-
- 종합금융투자사업자의 계열회사 신용공여 금지 위반
 (구 자본시장법(2014.12.30. 법률 제12892호로 개정되기 직전의 것) 제77조의3 제3항 및 제7항, 구 자본시장법 시행령(2014.12.9. 대통령령 제25843호로 개정되기 직전의 것) 제77조의5 제1항 및 제5항)
과태료 납부 이행
업무지도 및 관리감독 강화

2019.11.06
금융위원회
-
과태료 114.8백만원
-
-업무보고서 제출의무 위반
 (자본시장법 제33조 제4항 및 제5항, 자본시장법시행령 제36조 제3항 제9호 및 제7항, 금융투자업규정 제3-66조 제4항)
 -인수증권 재매도 약정 금지 위반
 (자본시장법 제71조 제7호, 자본시장법 시행령 제68조 제5항 제4호 나목)
 -자신·계열회사 발행 후순위채권 등의 투자권유 금지 위반
 (자본시장법 제71조 제7호, 자본시장법 시행령 제68조 제5항, 금융투자업규정 제4-20조 제1항 제5호)
과태료 납부 이행 및 행위자에 대한 인사조치
업무지도 및 관리감독 강화

2019.11.06
금융감독원
기관주의
-
-
- 신용공여 제한 위반
 (자본시장법 제72조 제1항 및 제2항, 자본시장법 시행령 제69조 제1항 및 제3항, 금융투자업규정 제4-21조 제1호)
행위자에 대한
인사조치
업무지도 및 관리감독 강화

2021.06.09
금융위원회
-
과태료 1.74 백만원
-
- 외국환거래법령 위반
 (외국환거래법 제18조, 금융기관 해외진출에 관한 규정 제7조)
과태료 납부이행
 (자진납부로 20% 감경하여 1.39 백만원 납부)
업무지도 및 관리감독 강화

② 공정거래위원회의 제재현황

제재일자
제재기관
처벌 또는 조치내용
금전적 제재금액
횡령/배임 등 금액
사유 및 근거법령
이행현황
재발방지대책

2017.04.26
공정거래위원회
과태료 5백만원
과태료 5백만원
-
- 상호출자제한기업집단 계열회사 기업집단현황공시규정 위반
 공시착오 : 일자표기 오류(2015.01.12 → 2015.01.20)
 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의4 / 제69조의2 제1항 제1호)
과태료 납부 이행
업무지도 및 관리감독 강화

③ 한국거래소 등 기타 행정공공기관으로부터 받은 제재현황

제재일자
제재기관
처벌 또는 조치내용
금전적 제재금액
횡령/배임 등 금액
사유 및 근거법령
이행현황
재발방지대책

2020.11.06
한국거래소
회원주의
-
-
- 한국거래소 시장감시규정 위반 
 (시장감시규정 제4조 제1항 제9호 )
행위자에 대한
인사조치
업무지도 및 관리감독 강화

(

2) 임직원(이사, 감사, 업무집행지시자, 집행임원 및 중요한 직원)에 대한 제재

1) 수사·사법기관의 제재현황

- 해당사항 없습니다.

2) 행정기관의 제재현황

① 금융감독당국의 제재현황

제재일자
제재기관
처벌 또는 조치대상자
전/현직 여부
근속연수
처벌 또는 조치내용
금전적 제재금액
횡령/배임 등 금액
사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황
재발 방지를 위한 회사의 대책

2016.06.01
금융감독원
상무
현직
15년
견책
-
-
- 사후 이익 제공금지 위반
 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제55조제4호)
문책 조치 이행
업무지도 및 관리감독 강화

2016.12.29
금융감독원
전직임원
전직
29년 6개월
감봉3월
상당
-
-
- 업무보고서 허위 제출의 행위 책임
 (자본시장법 제33조 제4항, 자본시장법 시행령 제36조 제7항, 금융투자업규정 제3-66조 제4항, 한국채택국제회계기준 제1113호)
문책 조치 이행
업무지도 및 관리감독 강화

2016.12.29
금융감독원
상무
현직
8년 3개월
견책
-
-
- 업무보고서 허위 제출의 감독 책임
 (자본시장법 제33조 제4항, 자본시장법 시행령 제36조 제7항, 금융투자업규정 제3-66조 제4항, 한국채택국제회계기준 제1113호)
문책 조치 이행
업무지도 및 관리감독 강화

2016.12.29
금융감독원
상무
현직
7년
견책
-
-
- 이해상충 관리의무 및 직무 관련 정보의 이용 금지 위반의 감독 책임
 (자본시장법 제44조, 제54조)
문책 조치 이행
업무지도 및 관리감독 강화

2019.12.30
금융감독원
상무
현직
32년 4개월
견책
-
-
- 신용공여 제한 위반 행위 책임
 (자본시장법 제72조 제1항 및 제2항, 2. 자본시장법 시행령 제69조 제1항 및 제3항, 3. 금융투자업규정 제4-21조 제1호)
문책 조치 이행
업무지도 및 관리감독 강화

2019.12.30
금융감독원
사장
현직
14년5개월
주의
-
-
- 신용공여 제한 위반 감독 책임
 (자본시장법 제72조 제1항 및 제2항, 자본시장법 시행령 제69조 제1항 및 제3항, 금융투자업규정 제4-21조 제1호)
문책 조치 이행
업무지도 및 관리감독 강화

주) 조치대상자의 직위, 전·현직구분, 근속연수는 제재조치일 현재 기준입
니다.

나. 단기매매차익 발생 및 환수현황
-
해당사항 없습니다.

다. 단기매매차익 미환수 현황
-

해당사항 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 외국지주회사의 자회사 현황

- 해당사항 없습니다.

나. 합병등의 사후정보

[NH농협증권 주식회사 합병]

 ○ 합병형태 : 흡수합병
 ○ 합병배경 : 당사와 NH농협증권과의 합병을 통해 시장지배력을 강화하고 경영의
 효율성을 높여 국내 1위를 넘어서 아시아 선도 증권사로 도약하기 위함
 ○ 합병계약체결 이사회 : 2014년 6월 11일, 2014년 11월 4일
 ○ 합병기일 : 2014년 12월 30일

합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사
계정과목
예측
실적
비고

1차연도
2차연도
1차연도
2차연도

실적
괴리율
실적
괴리율

NH
농협증권
매출액
4,039,595
4,154,421
7,003,662
-73.38
7,263,143
-74.83
-

영업이익
35,150
108,637
314,131
-793.69
263,360
-142.42
-

당기순이익
23,395
64,596
214,240
-815.75
198,971
-208.02
-

주1) 1차연도 예측치 : 양사 2013년 04월01일 ~ 12월31일 실적의 단순합
 2차년도 예측치 : 양사 2014년 01월01일 ~
09월30일 실적의 단순합

1차연도 실적치 : 통합사 2015년 01월01일 ~ 12월31일 기준
 2차년도 실적치 : 통합사 2016년 01월01일 ~

09월30일
기준

주2) 괴리율 : (예측치-실적치)/예측치로 산정하여 백분율 기재 
주3) 괴리율은 시장상황 호전에 따른 수수료수익, 이자수익, 운용수익 증가 등에 기인한 것입니다. 

주4) 2014년 12월 30일을 합병기일로 하여 NH농협증권을 흡수합병하였음에 2차년도 예측치 및 실적치는 2014년 09월30일, 2016년 09월 30일까지만 집계 하였습니다.

다. 보호예수 현황

- 해당사항 없습니다.

라. 작

성기준일 이후 발생한 주요

사항

- 해당사항 없습니다.

XI. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
☞ 본문 위치로 이동

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

NH선물
1992.07.10
서울시 영등포구 국제금융로8길 2
투자업
958,615
피투자자에 대하여 지배력 즉 
 힘, 변동이익에 노출, 힘과 이익의 유의적 
 연관성의 3가지 조건 모두를 보유함
 (기업회계기준서 제 1110호 문단 7)
해당
 (최근 사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사)

NH Investment & Securities(H.K.) Ltd.
1994.09.29
Suite 1301-1304, Two Pacific Place, 88 Queensway, HongKong
증권업
599,338
상동
해당
 (최근 사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사)

NH Absolute Global Opportunity Fund
2008.03.18
Intertrust Corporate Services (Cayman)Limited 190 Elgin Avenue , George Town Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands
투자업
7,710
상동
-

NH Absolute Return Investment Strategies Fund
2010.03.18
Intertrust Corporate Services (Cayman)Limited 190 Elgin Avenue , George Town Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands
투자업
40,121
상동
-

NH Securities Vietnam Co., Ltd.
2006.12.28
9F, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Hanoi
증권업
126,734
상동
해당
 (최근 사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사)

NH Investment & Securities America, Inc.
1992.12.02
120 West 45th Street, Suite 3010 New York, NY 10036, USA
투자업
11,035
상동
-

NH Absolute Return Partners Pte. Ltd.
2008.03.25
3 Anson road, Springleaf Tower #31-01, Singapore 079909
투자업
2,839
상동
-

PT. NH Korindo Securities Indonesia
1990.03.26
TREASURY TOWER 51th Floor Unit A, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 122190 Indonesia
증권업
121,959
상동
해당
 (최근 사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사)

북경NH투자자문유한공사
2010.12.06
Rm 301 Excel Center No. 6, Wudinghou Street, Xicheng District,
일반자문업
1,687
상동
-

코에프씨우리그로쓰챔프2010의3호사모투자전문회사
2010.11.01
서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
기타금융업
20,816
상동
-

NH앱솔루트리턴 전문투자형 사모투자신탁 1호
2016.08.08
-
자산운용업
634,031
상동
해당
 (최근 사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사)

엔에이치뉴그로쓰사모투자합자회사
2018.12.28
서울시 영등포구 여의대로 108
기타금융
146,253
상동
해당
 (최근 사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사)

지엔엠홀딩스주식회사
2019.04.22
서울시 영등포구 여의대로 108
기타금융
51,613
상동
-

지엔엠퍼포먼스주식회사(구,메큐라이크주식회사)
2012.04.26
서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 16층
광고대행업
18,556
상동
-

그랑몬스터주식회사
2010.08.27
서울시 강남구 테헤란로38길 40-12
광고제작 및 대행서비스업
18,323
상동
-

그랑플레이스주식회사
2017.12.01
서울시 강남구 언주로85길 24 3층
굉고대행업, 온라인광고대행업, 옥외광고업
13,534
상동
-

더블트리인터랙티브주식회사
2012.12.11
서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 16층
광고대행업
5,391
상동
-

에이마케팅주식회사
2014.02.04
대구시 달서구 중흥로 20 403호
광고대행업
744
상동
-

엔에이치헬스케어제일호신기술투자조합
2019.04.24
서울시 영등포구 여의대로 108
기타금융업
10,592
상동
-

엔에이치헤지자산운용
2019.06.26
서울시 영등포구 국제금융로8길 2
신탁업 및 집합투자업
35,837
상동
-

RG HVL사모해외자원개발특별자산투자회사제1호
2014.04.10
-
수익증권
15
상동
-

코어IPO멀티전문사모2호
2019.07.19
-
수익증권
3,593
상동
-

씨앗주주시대LE전문투자형사모투자신탁 C-S
2021.04.26
-
수익증권
-
상동
-

큐브제사차주식회사
2017.09.29
서울시 영등포구 여의대로 108
자산유동화업
20,946
상동
-

큐브제오차주식회사
2018.03.09
서울시 영등포구 여의대로 108
자산유동화업
21,057
상동
-

티엘인디펜던스주식회사
2017.03.10
서울시 영등포구 여의대로 108
자산유동화업
20,161
상동
-

비앙코제칠차주식회사
2016.03.11
서울시 영등포구 여의대로 108
자산유동화업
2,735
상동
-

비앙코제팔차주식회사
2016.03.11
서울시 영등포구 여의대로 108
자산유동화업
30,801
상동
-

워머신제십차주식회사
2018.01.18
서울시 영등포구 여의대로 108
자산유동화업
33,333
상동
-

메리고고제사차주식회사
2018.05.02
서울시 영등포구 여의대로 108
자산유동화업
106,805
상동
해당
 (최근 사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사)

워머신제십일차주식회사
2018.01.18
서울시 영등포구 여의대로 108
자산유동화업
29,577
상동
-

광교에스케이제일차주식회사
2018.09.12
서울시 영등포구 여의대로 108
자산유동화업
20,387
상동
-

광교에스케이제이차주식회사
2018.10.11
서울시 영등포구 여의대로 108
자산유동화업
10,560
상동
-

엔퍼스트리얼티제삼차주식회사
2016.02.17
서울시 영등포구 여의대로 108
자산유동화업
9,438
상동
-

파크시티제일차주식회사
2019.01.15
서울시 영등포구 여의대로 108
자산유동화업
27,587
상동
-

연신내주상제이차주식회사
2020.07.16
서울시 강남구 언주로 157길 15
자산유동화업
4,660
상동
-

파크시티제삼차주식회사
2020.11.09
서울시 영등포구 여의대로 108
자산유동화업
15,168
상동
-

실버판테온제삼차주식회사
2021.01.11
서울시 영등포구 여의대로 108
자산유동화업
-
상동
-

용인테크노로지스제일차주식회사
2021.01.13
서울시 영등포구 여의대로 108
자산유동화업
-
상동
-

엔에이치헌인제일차주식회사
2021.03.16
서울시 영등포구 여의대로 108
자산유동화업
-
상동
-

송암파크제이차 주식회사
2021.05.03
서울시 영등포구 여의대로 108
자산유동화업
-
상동
-

미미데이제일차 주식회사
2021.04.28
서울시 영등포구 여의대로 108
자산유동화업
-
상동
-

특정금전신탁(MMT)
-
-
투자업
-
상동
-

NH투자증권 원금보전신탁
2006.12.04
서울시 영등포구 여의대로 108
신탁업
89,812
상동
해당
 (최근 사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사)

2. 계열회사 현황(상세)
☞ 본문 위치로 이동

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 사)

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

상장
3
엔에이치투자증권(주)
1101110098130

남해화학(주)
1101110164717

농업회사법인 (주)농우바이오
1301110015049

비상장
54
농협금융지주(주)
1101114809450

농협은행(주)
1101114809385

농협생명보험(주)
1101114809377

농협손해보험(주)
1101114809369

엔에이치아문디자산운용(주)
1101112705379

엔에이치농협캐피탈(주)
1101113634428

엔에이치저축은행(주)
1101114548230

엔에이치벤처투자㈜
1101117302922

엔에이치선물(주)
1101110878897

코에프씨우리그로쓰챔프2010의3호사모투자전문회사
1101130015099

엔에이치큐씨피중소중견글로벌파트너쉽사모투자전문회사
1101130017912

엔에이치아주아이비중소중견그로쓰2013사모투자전문회사
1101130018192

엔에이치애그리비즈밸류크리에이티브제1호사모투자합자회사
1101130019538

이니어스엔에이치사모투자합자회사
1101130020741

엔에이치뉴그로쓰사모투자합자회사
1101130024165

(주)햇살유통
1201110622614

엔에이치농협리츠운용(주)
1101116799360

(주)농협네트웍스
1101110753750

(주)농협파트너스
1101112126351

농업협동조합자산관리회사
2441710011060

엔에이치김해아이엔디(주)
2341110103807

(주)농협정보시스템
1101113455527

농협경제지주(주)
1101114809468

(주)농협하나로유통
1101115653666

(주)농협유통
1101111141566

(주)농협충북유통
1501110034425

(주)농협대전유통
1601110076011

(주)농협부산경남유통
1801110254902

농업회사법인 농협양곡(주)
1101115653690

(주)농협케미컬
1101110005812

(주)농협아그로
1741110009032

(주)농협홍삼
1544110011077

농업회사법인농협흙사랑(주)
1544110001788

(주)엔에이치농협무역
1101110702931

(주)농협물류
1101113045039

(주)농협목우촌
1101113499567

(주)농협사료
1101112600313

농업회사법인 농협티엠알(주)
1756110013339

(주)상림농업회사법인
2101110007247

농업회사법인 농협식품(주)
1101116449155

(주)공영홈쇼핑
1101115657519

농업회사법인 오리온농협㈜
1913110028061

지엔엠홀딩스(주)
1101117086419

㈜지엔앰퍼포먼스
1101114854819

그랑몬스터(주)
1101114422658

(주)더블트리인터랙티브 (주2)
1341110230700

(주)그랑플레이스 (주2)
1101116584737

(주)에이마케팅 (주2)
1701110518037

엔에이치헤지자산운용(주)
1101117152046

엔에이치나우농식품1호사모투자합자회사
1101130025585

엔에이치공동투자사모투자합자회사
1101130025626

알지에이치브이엘사모해외자원개발특별자산투자일호
1101115275600

엔에이치나우농식품2호사모투자합자회사
1101130027911

티에스대성에이치전문투자형사모1호투자회사
1101117639789

주1) 농협중앙회(동일인)는 계열회사에서 제외하였습니다.
주2) 2021.06.30 (주)지엔앰퍼포먼스에 합병되고 해산하였습니다. (공정위 상호출자제한기업집단 계열제외일은 2021.07.20 입니다.)

3. 타법인출자 현황(상세)

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(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, 천주, %)

법인명
상장
여부
최초취득일자
출자
목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

NH선물
비상장
1996.02.07
경영참여
1,200
13,306
100.00
131,862
-
-
-
13,306
100.00
131,862
958,615
11,166

NH Investment & Securities America, INC
비상장
1992.06.18
경영참여
7,957
-
100.00
4,989
-
-
-
-
100.00
4,989
11,035
2,941

NH Investment & Securities (H.K)Ltd.
비상장
1994.09.29
경영참여
1,573
447,500
100.00
496,517
-
-
-
447,500
100.00
496,517
599,338
49,475

NH Absolute Return Partners Pte.Ltd
비상장
2008.05.29
경영참여
5,189
5,000
100.00
3,535
-
-
-
5,000
100.00
3,535
2,839
71

NH Absolute Global Opportunity Fund
비상장
2008.07.21
경영참여
3,544
8
100.00
9,164
-
-
-
8
100.00
9,164
7,710
-13

NH Absolute Return Investment Strategies Fund
비상장
2010.05.20
경영참여
34,953
30
100.00
34,953
-
-
-
30
100.00
34,953
40,121
534

PT. NH Korindo Securities Indonesia
비상장
2009.03.03
경영참여
3,225
1,140,000
92.68
49,659
-
-
-
1,140,000
92.68
49,659
121,959
-544

NH Securities Vietnam Co., Ltd.
비상장
2009.02.17
경영참여
8,514
-
100.00
57,242
-
-
-
-
100.00
57,242
126,734
978

북경NH투자자문유한공사
비상장
2010.12.06
경영참여
3,392
-
100.00
1,455
-
-
-
-
100.00
1,455
1,687
-915

코에프씨우리그로쓰챔프2010의3호
사모투자전문회사
비상장
2010.11.22
경영참여
3,434
4
27.27
3,735
-1
-240
-
3
27.27
3,495
20,816
-691

NH앱솔루트리턴 전문투자형 
사모투자신탁 1호
비상장
2016.08.08
경영참여
200,000
-
49.89
280,946
-
-
-
-
47.23
280,946
634,031
81,809

엔에이치바이오제일호신기술조합
비상장
2018.03.23
경영참여
500
1
9.62
500
-1
-500
-
-
9.62
-
-
-

엔에이치뉴그로쓰사모투자합자회사
비상장
2018.12.27
경영참여
3,091
27,927,273
18.18
27,927
5,563,636
5,564
-
33,490,909
18.18
33,491
146,253
-3,826

엔에이치헬스케어제일호신기술투자조합
비상장
2019.04.24
경영참여
2,500
2,500,000
23.81
2,500
-
-
-
2,500,000
23.81
2,500
10,592
-813

엔에이치헤지자산운용
비상장
2019.06.26
경영참여
12,424
4,000
100.00
12,424
-
-
-
4,000
100.00
12,424
35,837
12,157

블루오션기업재무안정제1호
사모투자전문회사
비상장
2014.12.30
일반투자
3,940
-
3.50
-
-
-
-
-
3.50
-
58,587
3,333

엔에이치엘비그로쓰챔프이천십일의사호사모투자전문회사
비상장
2014.12.30
일반투자
2,913
2,001,961
6.67
1,745
-89,100
-152
-
1,912,861
6.67
1,593
27,279
-12,707

엔에이치애그리비즈밸류크리에이티브사모투자합자회사
비상장
2016.11.07
일반투자
20
85,000
0.50
85
-
-
-
85,000
0.50
85
16,590
-164

엔에이치큐씨피에이치앤씨케이디원사모투자합자회사
비상장
2016.07.21
일반투자
600
600,000
1.42
600
-600,000
-600
-
-
0.00
-
-
-

엔에이치큐씨피중소중견글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사
비상장
2015.12.31
일반투자
38
-
0.05
5
-
-
-
-
0.05
5
21,545
-17,632

엔에이치아주아이비중소중견그로쓰2013사모투자전문회사
비상장
2015.12.31
일반투자
68
28,885
0.05
29
-26,244
-13
-
2,641
0.05
16
60,536
24,380

IBK-NH 스몰자이언트 PEF
비상장
2015.12.31
일반투자
77
-
0.10
55
-
-3
-
-
0.10
52
62,924
17,591

케이디비씨이음제사호기업재무안정사모투자합자회사
비상장
2016.03.31
일반투자
10,000
5,000,000
24.84
5,000
-5,000,000
-5,000
-
-
24.84
-
20,204
626

이니어스엔에이치사모투자합자회사
비상장
2017.03.31
일반투자
1,500
1,500,000
0.98
1,500
-
-
-
1,500,000
0.98
1,500
174,907
11,033

트루벤글로벌헬스케어사모투자합자회사
비상장
2017.07.18
일반투자
2,000
2,000,000
39.41
2,000
-
-
-
2,000,000
39.41
2,000
4,906
-86

주식회사여의도엠비씨부지복합개발
피에프브이
비상장
2018.04.26
일반투자
3,250
325
5.00
437
-
-
-437
325
5.00
-
688,494
-20,596

엔에이치기업인수목적13호
상장
2018.10.18
일반투자
20
20
0.58
20
-
-
-
20
0.58
20
8,008
-4

엔에이치기업인수목적14호
상장
2019.02.18
일반투자
30
30
0.34
30
-30
-30
-
-
0.00
-
-
-

엔에이치기업인수목적16호
상장
2020.03.31
일반투자
20
20
0.46
20
-
-
-
20
0.46
20
9,854
-26

엔에이치기업인수목적17호
상장
2020.06.18
일반투자
10
242
3.45
473
-
-
-
242
3.45
473
14,783
-19

엔에이치기업인수목적18호
상장
2020.09.09
일반투자
50
50
4.55
50
-
-
-
50
1.09
50
9,865
-20

엔에이치기업인수목적19호
상장
2021.03.04
일반투자
150
-
0.00
-
150
150
-
150
0.29
150
-
-

스타셋-디에이밸류 헬스케어 
투자조합 2호
비상장
2018.07.31
일반투자
1,000
1
32.05
1,000
-
-
-
1
32.05
1,000
3,018
-51

스타셋-디에이밸류 헬스케어 
투자조합 3호
비상장
2018.07.31
일반투자
1,000
1
32.05
1,000
371,794
-628
-
371,795
32.05
372
3,816
986

마이다스제1호사모투자합자회사
비상장
2018.11.08
일반투자
3,000
3,000,000
22.73
3,000
-
-
-
3,000,000
22.73
3,000
12,571
-250

글로벌오퍼튜니티사모투자합자회사
비상장
2018.11.07
일반투자
18,173
16,000
45.34
17,960
-
-
-
16,000
45.34
17,960
39,071
-453

글랜우드공동투자제일호
사모투자합자회사
비상장
2018.12.14
일반투자
20,000
20,000,000
26.63
20,000
-
-
-
20,000,000
26.63
20,000
75,118
3,116

브릭-오비트 1호 신기술사업투자조합
비상장
2018.12.21
일반투자
3,000
-
37.50
3,000
-
-3,000
-
-
0.00
-
-
-

어센도뉴제너레이션헬스케어투자조합
비상장
2019.03.14
일반투자
1,000
2
30.71
1,000
-
-
-
2
30.71
1,000
3,185
-42

엔에이치-아주디지털혁신펀드
비상장
2019.04.02
일반투자
800
2
20.00
3,560
2
440
-
4
20.00
4,000
16,956
-299

엔에이치-아주코스닥스케일업펀드
비상장
2019.04.12
일반투자
6,000
18
28.30
18,000
1
1,260
-
19
28.30
19,260
68,535
6,156

스프랏글로벌신재생제1호
사모투자합자회사
비상장
2019.04.29
일반투자
2,500
2,500,000
33.30
2,500
-
-
-
2,500,000
33.30
2,500
7,314
-78

엔에이치팍스톤사모투자합자회사
비상장
2019.06.04
일반투자
14,300
9,607,813
29.80
9,608
-
-
-
9,607,813
29.80
9,608
46,791
21,579

엔에이치오퍼스기업재무안정
사모투자합자회사
비상장
2019.06.26
일반투자
2,030
7,748,058
14.70
7,748
1,565,424
1,565
-
9,313,482
14.70
9,313
51,519
-80

스퀘어-디에이밸류신기술투자조합제1호
비상장
2019.09.02
일반투자
2,000
-
36.70
2,000
-
-
-
-
36.70
2,000
5,311
-113

MK Ventures-K Clavis 그로스캐피탈 
벤처펀드 1호
비상장
2019.09.06
일반투자
1,000
1
26.67
1,000
-
-
-
1
26.67
1,000
3,715
-26

마스턴제51호여의도피에프브이 주식회사
비상장
2019.09.06
일반투자
2,229
446
19.90
-
-
-
-
446
19.90
-
272,042
-14,046

스마일게이트베트남카이로스1호
사모투자합자회사
비상장
2019.09.18
일반투자
260
860,000
20.00
860
520,000
520
-
1,380,000
20.00
1,380
4,046
-239

엔에이치-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합
비상장
2019.09.24
일반투자
6,300
6,300,000
30.00
6,300
-6,299,991
3,000
-
9
30.00
9,300
19,594
-1,267

이아이피인베스트먼트 인프라 1호 
사모투자 합자회사
비상장
2019.09.03
일반투자
31,115
50,278,080
99.60
50,278
-
-
-
50,278,080
99.60
50,278
50,098
-1,608

엔에이치오퍼스제2호기업재무안정 
사모투자합자회사
비상장
2019.12.06
일반투자
70
196,857
1.03
196
125,938
127
-
322,795
1.03
323
18,324
-901

엔에이치 공동투자 사모투자 합자회사
비상장
2019.12.11
일반투자
3,837
5,840,762
10.31
5,841
1,598,655
1,598
-
7,439,417
10.31
7,439
56,024
-675

브릭-오비트 8호 신기술사업투자조합
비상장
2019.12.12
일반투자
2,000
2,000,000
42.55
2,000
-2,000,000
-2,000
-
-
42.55
-
5,030
61

로드스톤제2호사모투자합자회사
비상장
2020.01.17
일반투자
2,000
2,000,000
24.97
2,000
-
-
-
2,000,000
24.97
2,000
7,837
-218

엔에이치-델타핀테크신기술조합
비상장
2020.02.13
일반투자
1,000
1
19.96
1,000
-
-
-
1
19.96
1,000
4,910
-102

제네시스1호 사모투자합자회사
비상장
2018.03.16
일반투자
1,000
57,967,543
28.30
68,140
360,263
241
-
58,327,806
28.30
68,381
382,353
156,331

엔에이치 아이비케이씨 하이테크 제일호 신기술조합
비상장
2020.06.11
일반투자
1,000
3,000,000
11.54
3,000
-
-
-
3,000,000
11.54
3,000
25,853
-147

엔에이치 한양 소부장 
신기술투자조합 제1호
비상장
2020.06.30
일반투자
1,000
1,000,000
27.02
1,000
-
-
-
1,000,000
27.02
1,000
3,676
-24

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 
신기술사업투자조합
비상장
2020.08.03
일반투자
3,000
-
20.62
3,000
-
-
-
-
20.62
3,000
14,211
-339

인천 항동 오피스텔 PF
(㈜엔에스파트너스)
비상장
2020.10.07
일반투자
20
20
19.90
-
-
-
-
20
19.90
-
3,316
-116

케이앤티-키움제1호 신기술사업투자조합
비상장
2020.11.04
일반투자
2,000
2,000,000
31.75
2,000
-
-
-
2,000,000
31.75
2,000
6,290
-10

하베스트 제2호 사모투자합자회사
비상장
2020.11.12
일반투자
3,000
3,000,000
22.06
3,000
-
-
-
3,000,000
22.06
3,000
13,518
-82

하이즈이베스트더커런트신기술조합제2호
비상장
2020.11.12
일반투자
1,200
1,200,000
22.90
1,200
-
-
-
1,200,000
22.90
1,200
5,222
-18

티그리스-엘로힘투자조합1호
비상장
2020.11.13
일반투자
2,000
2
47.61
2,000
-
-
-
2
47.61
2,000
4,192
-10

엔에이치 시너지아이비 바이오 
신기술사업투자조합
비상장
2020.12.09
일반투자
10,000
10,000,000
20.58
10,000
-
-
-
10,000,000
20.58
10,000
48,600
-

엔에이치 시너지 소부장 신기술투자조합
비상장
2021.01.26
일반투자
2,000
-
0.00
-
2,000,000
2,000
-
2,000,000
11.36
2,000
-
-

코너스톤 펜타스톤 1호 신기술조합
비상장
2021.03.18
일반투자
1,000
-
0.00
-
1,000,000
1,000
-
1,000,000
35.97
1,000
-
-

엔에이치-메리츠 컨텐츠 제1호 
신기술조합
비상장
2021.06.04
일반투자
2,000
-
0.00
-
2,000,000
2,000
-
2,000,000
9.09
2,000
-
-

엔에이치-아이비케이씨 바이오 
신기술조합
비상장
2021.06.09
일반투자
14,500
-
0.00
-
14,500,000
14,500
-
14,500,000
39.73
14,500
-
-

엔에이치-델타 세컨더리 신기술조합
비상장
2021.06.30
일반투자
1,000
-
0.00
-
1
1,000
-
1
32.15
1,000
-
-

엔에이치기업인수목적20호
비상장
2021.06.07
일반투자
250
-
0.00
-
250
250
-
250
4.55
250
-
-

엔에이치기업인수목적21호
비상장
2021.06.09
일반투자
10
-
0.00
-
10
10
-
10
0.83
10
-
-

교보 엔에이치 헬스케어 
신기술투자조합 제1호
비상장
2021.06.14
일반투자
2,000
-
0.00
-
2,000,000
2,000
-
2,000,000
11.11
2,000
-
-

(주)에듀팰리스
비상장
2014.12.30
일반투자
-
2
9.09
-
-
-
-
2
9.09
-
-
-

서울성보치업유한공사
비상장
2014.12.30
일반투자
-
-
23.33
-
-
-
-
-
23.33
-
-
-

영구대광방지산개발유한공사
비상장
2014.12.30
일반투자
-
-
41.56
-
-
-
-
-
41.56
-
-
-

산동한상치업유한공사
비상장
2014.12.30
일반투자
-
-
40.00
-
-
-
-
-
40.00
-
-
-

Edupalace INC
비상장
2014.12.30
일반투자
-
365
79.89
-
-
-
-
365
79.89
-
-
-

코스콤
비상장
1978.04.20
단순투자
1,097
218
4.07
19,212
-
-
94
218
4.07
19,306
531,762
38,300

한국경제신문
비상장
1988.01.01
단순투자
2,709
270
1.44
4,983
-
-
-204
270
1.44
4,779
392,927
23,717

한국예탁결제원
비상장
1994.03.20
단순투자
1,408
319
2.90
30,579
-
-
183
319
2.90
30,763
5,013,508
97,776

한국증권금융
비상장
1987.08.31
단순투자
20,758
8,535
6.16
121,654
-
-
-950
8,535
6.16
120,705
60,979,329
262,031

힌국거래소
비상장
2005.01.27
단순투자
3,616
1,091
5.45
222,292
-
-
18,847
1,091
5.45
241,140
8,326,409
177,678

한국자금중개
비상장
1996.07.18
단순투자
220
54
2.70
3,820
-
-
220
54
2.70
4,040
102,722
9,103

국민행복기금
비상장
2008.08.29
단순투자
7,617
2
1.03
4,694
-
-
-1,353
2
1.03
3,341
599,766
-74,902

KIDB채권중개㈜
비상장
2000.05.25
단순투자
1,000
100
7.98
2,291
-
-
-206
100
7.98
2,085
16,896
801

채널A
비상장
2011.03.25
단순투자
1,000
200
0.25
494
-
-
52
200
0.25
546
268,230
-7,883

케이뱅크
비상장
2016.08.11
단순투자
28,250
18,033
10.00
50,998
-
-
-3,857
18,033
10.00
47,141
4,331,118
-105,374

해운대 우동 544-6,7,8번지 일원 개발사업 PF관련 PFV
비상장
2019.08.13
단순투자
1,000
200
15.38
1,000
-200
-1,000
-
-
0.00
-
-
-

원더플레이스
비상장
2019.11.22
단순투자
1,155
41
1.33
806
-
-
-245
41
1.26
561
135,147
-17,165

와이팜
상장
2019.12.27
단순투자
6,945
735
2.20
7,164
-
-
-177
735
2.20
6,987
104,878
9,296

주식회사 루닛 전환우선주
비상장
2019.12.26
단순투자
2,000
14
2.16
1,916
57
-
84
71
0.90
2,000
25,124
-84,015

제이에스글로벌
비상장
2019.01.28
단순투자
2,308
1
2.40
1,211
-
-
-72
1
2.40
1,139
325,123
9,928

넥스타테크놀로지
비상장
2017.04.10
단순투자
1,214
13
4.15
369
-
-
75
13
4.15
444
88,294
1,045

서울신용평가
비상장
2017.09.26
단순투자
500
67
3.33
500
-67
-500
-
-
0.00
-
-
-

(주)칸서스자산운용
비상장
2019.10.01
단순투자
1,680
240
9.84
1,200
-
-
-
240
9.84
1,200
18,925
-5,376

지아이이노베이션
비상장
2020.03.12
단순투자
2,000
100
0.67
2,000
-
-
1,620
100
0.67
3,620
60,359
-74,317

그래핀스퀘어
비상장
2020.03.26
단순투자
2,000
43
1.86
2,000
-
-
-
43
1.86
2,000
8,724
-3,243

(주)세미파이브 전환우선주
비상장
2020.06.29
단순투자
1,000
3
0.96
1,000
-
-
-
3
0.96
1,000
37,325
-8,509

케이비강남오피스제1호
위탁관리부동산투자회사 우선주
비상장
2019.07.19
단순투자
10,564
250
5.10
10,508
-
-
-650
250
5.10
9,859
499,313
4,947

주식회사 김포전호지구개발
비상장
2020.06.24
단순투자
600
120
12.00
600
-
-
-
120
12.00
600
4,138
-838

주식회사 광명 문화관광복합단지
 피에프브이
비상장
2020.02.20
단순투자
750
150
15.00
750
-
-
-
150
15.00
750
2,890
-2,118

강릉 교동2공원개발(주) 
출자금-보통주
비상장
2020.02.20
단순투자
450
45
15.00
450
-
-
-
45
15.00
450
25,217
-783

강릉 교동2공원개발(주) 
출자금 - 1종종류주
비상장
2020.02.20
단순투자
300
30
10.00
300
-
-
-
30
10.00
300
25,217
-783

에스웨스트PFV 우선주
비상장
2019.09.10
단순투자
240
24
4.80
240
-
-
-
24
4.80
240
56,242
-1,099

주식회사 상방공원 피에프브이 1종
비상장
2019.10.31
단순투자
250
50
5.00
250
-
-
-
50
5.00
250
119,483
-11,456

매봉파크피에프브이(주) 보통주
비상장
2019.03.15
단순투자
500
17
3.33
500
-
-
-
17
3.33
500
3,292
352

매봉파크피에프브이(주) 3종우선주
비상장
2019.03.15
단순투자
500
50
10.00
500
-
-
-
50
10.00
500
3,292
352

마포로 1구역 48지구 개발사업 본PF
(1종 종류주)
비상장
2020.02.27
단순투자
2,500
2
19.99
2,500
-
-
-
2
19.99
2,500
141,095
-1,299

하남에이원프로젝트㈜
비상장
2017.12.01
단순투자
-
80
8.00
-
-
-
-
80
8.00
-
101,422
40,184

경안리버시티개발(주) PFV
비상장
2019.12.04
단순투자
950
190
19.00
950
-
-
-
190
19.00
950
3,955
-1,767

코엔스
비상장
2014.11.07
단순투자
170
18
0.33
210
-
-
-25
18
0.33
185
65,629
334

스마일게이트인베스트먼트
비상장
2018.02.27
단순투자
3,758
348
4.36
3,431
-
-
601
348
4.36
4,032
86,310
5,938

소닉티어 전환우선주
비상장
2017.09.08
단순투자
19
40
4.89
13
-
-
-
40
4.89
13
56
-

아라드네트웍스 전환우선주
비상장
2017.09.08
단순투자
89
1,739
4.62
178
-
-0
50
1,739
4.62
228
7,187
165

프리닉스
비상장
2019.12.27
단순투자
960
200
3.30
683
-
-
317
200
3.30
1,000
41,992
2,853

(주)랩토
비상장
2020.04.06
단순투자
1,000
31
1.27
1,000
-
-
-
31
1.27
1,000
12,080
-635

동양레저
비상장
2014.08.29
단순투자
265
11
0.31
265
-
-
18
11
0.31
283
63,052
7,993

한국비즈니스금융
비상장
1995.12.20
단순투자
1,698
400
6.90
1,551
-
-
-24
400
6.90
1,528
85,905
1,365

매일방송
비상장
2014.05.23
단순투자
150
33
0.06
89
-
-
10
33
0.06
99
393,311
1,891

로시컴
비상장
2000.06.05
단순투자
57
10
4.37
26
-
-
2
10
4.37
28
1,870
7

㈜루닛
비상장
2020.07.29
단순투자
1,000
8
0.50
746
-
-
-546
8
0.50
200
25,124
-83,739

(주)아시아에프앤아이
비상장
2020.12.30
단순투자
3,000
600
6.06
3,000
-
-
-
600
6.06
3,000
49,379
-187

(주)오비고
비상장
2020.12.28
단순투자
2,000
225
2.56
2,000
-
-
786
225
2.56
2,786
9,892
-3,868

(주)베지츠종합개발
비상장
2020.12.18
단순투자
2,000
85
10.00
2,000
-
-
-
85
10.00
2,000
44,922
-368

Y22PFI 우선주
비상장
2020.12.18
단순투자
718
79
5.12
718
-
-
4
79
5.12
722
2,361,618
77,070

(주)베르티스 전환우선주
비상장
2020.11.17
단순투자
1,000
13
0.94
1,000
-
-
-
13
0.94
1,000
19,657
-7,812

이천마장PFV출자
비상장
2021.03.17
단순투자
300
-
0.00
-
60
300
-
60
6.00
300
-
-

케이티비네트워크
비상장
2021.06.30
단순투자
5,000
-
0.00
-
909
5,000
-
909
1.14
5,000
-
-

경주클린에너지 RPS
비상장
2021.06.02
단순투자
3,000
-
0.00
-
0
3,000
-
0
29.41
3,000
-
-

(주)헬스허브 전환우선주
비상장
2021.04.09
단순투자
2,000
-
0.00
-
370
2,000
-
370
1.90
2,000
-
-

스튜디오이온(주) CPS
비상장
2021.06.15
단순투자
1,500
-
0.00
-
2
1,500
-
2
7.32
1,500
-
-

(주)디앤디플랫폼리츠 보통주
비상장
2021.05.28
단순투자
10,000
-
0.00
-
2,000
10,000
608
2,000
7.30
10,608
-
-

(주)프롬바이오 보통주
비상장
2021.04.09
단순투자
1,900
-
0.00
-
127
1,900
-
127
1.07
1,900
-
-

인프라 이니셔티브 1호 사모투자합자회사
비상장
2019.11.20
단순투자
2,863
5,568,889
11.11
5,569
-14,444
-14
-
5,554,444
11.11
5,554
5,569
74

UQIP 혁신성장 Follow-on 
투자조합 출자금
비상장
2019.05.14
단순투자
300
1,000,000
5.21
1,000
-
-
13
1,000,000
5.21
1,013
18,984
-311

제이앤 허큘리스 
사모투자합자회사 출자금
비상장
2019.04.25
단순투자
18,036
18,000,000
17.91
20,916
2,916,000
-
54
20,916,000
17.91
20,970
100,817
7,920

디앤디파마텍인터베스트IBKC 투자조합
비상장
2019.06.27
단순투자
1,490
1,500,000
9.26
1,460
-40,078
-
-45
1,459,922
9.26
1,414
15,684
-331

그로스엑셀러레이션펀드
비상장
2019.07.19
단순투자
1,732
3,750,000
1.58
3,635
884,551
1,000
618
4,634,551
1.58
5,252
247,548
-6,891

HBIC-NP 투자조합1호
비상장
2019.07.26
단순투자
4,805
5,000,000
17.59
4,745
-255,000
-
155
4,745,000
17.59
4,900
27,596
-555

이노폴리스 2019 세컨더리 투자조합
비상장
2019.08.28
단순투자
998
1,000,000
14.10
1,000
-139
-
-85
999,861
14.08
914
6,926
-124

2019 SBI 일자리창출 펀드
비상장
2019.08.30
단순투자
249
900,000
1.89
876
76,323
100
-22
976,323
1.89
955
46,597
-1,201

하이랜드이스포츠 사모투자합자회사
비상장
2019.09.06
단순투자
1,000
1,000,000
9.52
888
-112,000
-
29
888,000
9.52
917
10,286
-69

2019 HB일자리기술금융 투자조합
비상장
2019.10.22
단순투자
100
640,000
2.50
619
158,545
180
-47
798,545
2.50
751
24,742
-916

엘에스에스 메티스 제1호 
창업벤처전문사모투자 합자회사
비상장
2019.11.01
단순투자
991
1,000,000
8.13
972
-28,066
-
-12
971,934
8.13
960
11,914
254

에이비즈-신영 HT 제1호 신기술사업투자
비상장
2019.11.13
단순투자
1,000
1,000,000
3.85
1,000
-
-
61
1,000,000
3.85
1,061
25,279
-509

수인베스트먼트 플랫폼 유니콘 투자조합
비상장
2019.11.28
단순투자
398
800,000
6.67
1,193
605,465
212
269
1,405,465
6.67
1,674
17,726
-687

피씨씨-우리 LP지분 유동화 펀드
비상장
2019.12.31
단순투자
250
750,000
3.85
811
311,005
250
39
1,061,005
3.85
1,100
20,927
1,425

워터베어캐피탈-아이비케이씨 파이브지 신기술사업투자조합
비상장
2020.02.07
단순투자
2,000
2,000,000
4.76
1,961
-39,292
-
-23
1,960,708
4.76
1,938
41,101
-899

마이다스제2호사모투자합자회사
비상장
2020.02.18
단순투자
3,000
3,000,000
14.15
2,948
-52,191
-
-23
2,947,809
14.15
2,925
20,752
-448

제이에스 제1호 사모투자합자회사
비상장
2020.02.19
단순투자
2,000
2,000,000
10.00
1,960
-40,346
-
-159
1,959,654
10.00
1,801
19,564
-442

인사이트비전1호투자조합
비상장
2018.11.08
단순투자
1,179
1,820,000
9.39
1,745
104,796
180
8
1,924,796
9.39
1,933
17,761
-337

데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드
비상장
2018.10.08
단순투자
1,000
1,000,000
7.75
1,000
-
-
-2
1,000,000
7.75
998
12,368
-270

수 딜리버리플랫폼 그로스 투자조합
비상장
2018.09.27
단순투자
2,974
300,000
10.00
1,521
1,220,688
-
-120
1,520,688
10.00
1,401
13,487
10,474

더웰스IP기술사업화투자조합
비상장
2018.11.08
단순투자
1,247
2,000,000
10.00
1,905
-95,434
-
-76
1,904,566
10.00
1,828
19,044
-509

KDBC-TR신기술사업투자조합2호
비상장
2019.03.07
단순투자
1,011
1,000,000
6.45
1,014
-1,000,000
-1,014
-
-
0.00
-
-
-

스마일게이트바이오산업펀드2호
비상장
2019.04.22
단순투자
994
1,000,000
4.70
979
-21,056
-
-7
978,944
4.35
972
20,985
-315

서울투자파트너스사모투자합자회사제2호
비상장
2019.03.25
단순투자
5,333
5,000,000
12.05
5,320
319,921
-
-503
5,319,921
12.05
4,817
44,605
3,069

에스브이에이케이엠 2019 투자조합
비상장
2019.03.27
단순투자
995
1,000,000
16.95
985
-15,495
-
-6
984,505
16.95
979
5,809
-63

리오제일호사모투자합자회사
비상장
2019.04.02
단순투자
2,955
3,000,000
6.00
2,736
-264,000
-
318
2,736,000
6.00
3,054
51,387
718

브라만피에스창인 
신기술사업투자조합 제1호
비상장
2019.06.13
단순투자
2,995
3,000,000
5.91
2,984
-582,745
-567
964
2,417,255
5.91
3,382
50,681
-380

SGI Dolphin 중소벤처기업 M&A 투자조합
비상장
2019.06.13
단순투자
400
400,000
3.96
382
382,081
400
15
782,081
3.96
797
8,604
-982

케이디비씨에스투엘사모투자합자회사
비상장
2016.11.02
단순투자
2,678
1,800,000
9.68
2,788
988,200
-
1,679
2,788,200
9.68
4,468
16,867
-348

케이디비씨하일랜드기업재무안정성
사모투자합자회사
비상장
2017.12.21
단순투자
3,146
3,000,000
8.43
2,890
-109,734
-
8
2,890,266
8.43
2,899
34,611
386

케이디비씨이음신기술투자조합
비상장
2017.11.29
단순투자
1,490
1,500,000
9.38
1,567
66,959
-
-61
1,566,959
9.38
1,506
16,781
422

수커머스플랫폼그로스투자조합
비상장
2018.01.25
단순투자
3,016
360,000
11.36
530
-360,000
-530
-
-
0.00
-
-
-

코리아오메가디스플레이테크조합
비상장
2018.02.20
단순투자
929
1,000,000
11.76
1,016
16,211
-
49
1,016,211
11.76
1,065
8,249
-87

아이비케이에스그린사모투자합자회사
비상장
2018.03.21
단순투자
9,807
10,000,000
14.29
11,181
1,180,840
-
946
11,180,840
14.29
12,127
70,316
808

지엠비케이앤티사모투자합자회사
비상장
2018.04.27
단순투자
1,609
843,750
19.11
1,522
-843,750
-1,522
-
-
0.00
-
-
-

에스티엘2018의1사모투자합자회사
비상장
2018.07.19
단순투자
2,893
3,000,000
11.11
2,965
-34,782
-
-66
2,965,218
11.11
2,899
26,979
-417

아이비케이에스세미콘재무안정
사모투자합자회사
비상장
2018.12.10
단순투자
3,174
3,000,000
18.75
3,528
528,000
-
150
3,528,000
18.75
3,678
19,013
1,698

엠엔씨혁신성장사모투자합자회사
비상장
2018.12.26
단순투자
3,000
3,000,000
7.32
3,126
126,000
-
27
3,126,000
7.32
3,153
39,997
-565

퀸테사제6호사모투자합자회사
비상장
2018.07.18
단순투자
2,706
2,902,475
4.01
2,831
-71,650
-0
151
2,830,824
4.01
2,982
70,566
-1,062

이수인터베스트-KDBC 신기술조합 제1호
비상장
2019.04.11
단순투자
1,920
1,187,902
5.00
1,648
-1,187,902
-1,648
-
-
0.00
-
-
-

브릭-오비트 4호 신기술사업투자조합
비상장
2019.04.30
단순투자
1,985
2,000,000
16.67
1,995
-4,817
-
24,328
1,995,183
16.67
26,323
11,634
-220

대신신기술투자조합 제2호
비상장
2019.05.10
단순투자
3,171
2,517,746
14.08
4,030
-2,517,746
-4,030
-
-
0.00
-
-
-

케이클라비스 클라우드 
신기술조합 제일호
비상장
2019.01.23
단순투자
1,979
2,000,000
19.32
1,731
-269,106
-
278
1,730,894
19.32
2,009
10,049
-155

파라투스에스피사모투자합자회사
비상장
2019.01.31
단순투자
2,972
3,000,000
6.19
2,935
-64,707
-
-18
2,935,293
6.19
2,917
46,973
-591

레이크브릿지 성장기업 제1호 PEF
비상장
2019.03.29
단순투자
2,970
3,000,000
11.76
3,322
321,849
-
116
3,321,849
11.76
3,438
25,235
39

대신-K&T신기술투자조합
비상장
2019.06.28
단순투자
2,016
2,000,000
8.93
2,000
-
-
917
2,000,000
8.93
2,917
39,649
-2,011

에스티엘미네르바사모투자합자회사
비상장
2019.06.28
단순투자
1,000
1,000,000
10.00
1,099
99,000
-
34
1,099,000
10.00
1,133
9,852
-31

제이앤마그넷창업벤처전문
사모투자합자회사
비상장
2019.07.04
단순투자
3,125
2,250,000
12.20
3,759
-746,516
-2,255
486
1,503,484
12.20
1,990
24,342
8,423

대신신기술투자조합제3호
비상장
2019.07.26
단순투자
1,858
1,266,400
18.69
1,752
-25,936
-512
81
1,240,464
18.69
1,321
9,378
1,394

브릭-오비트 6호 신기술사업투자조합
비상장
2019.10.08
단순투자
2,000
2,000,000
11.24
2,045
44,712
-
19,016
2,044,712
11.24
21,061
17,399
-325

해외성장기업제1호신기술사업투자조합
비상장
2019.12.30
단순투자
1,000
1,000,000
16.61
2,003
1,003,297
-
174
2,003,297
16.61
2,178
4,848
-160

케이디비씨에스티엘 에이치원 
신기술사업투자조합
비상장
2020.02.14
단순투자
1,600
1,600,000
12.31
1,579
-21,173
-
-14
1,578,827
12.31
1,565
12,773
-228

유아이벤처투자조합7호
비상장
2020.02.26
단순투자
1,400
1,400,000
11.38
1,530
-1,400,000
-1,530
-
-
0.00
-
-
-

브이아이지제이호 사모투자합자회사
비상장
2012.10.05
단순투자
3,372
2,642,465
9.90
3,577
410,562
-524
-348
3,053,027
9.90
2,705
41,160
-12,722

페트라6호 사모투자합자회사
비상장
2016.09.20
단순투자
9,638
7,868,830
2.42
7,957
-1,146,245
-1,235
627
6,722,584
2.42
7,350
295,445
14,427

브이아이지제삼의일호 사모투자합자회사
비상장
2016.10.31
단순투자
16,265
19,635,938
7.92
20,216
636,251
57
1,998
20,272,189
7.92
22,270
285,110
28,260

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사
비상장
2017.05.24
단순투자
10,645
8,522,320
1.66
18,681
6,405,799
-3,753
956
14,928,119
1.66
15,884
870,501
490,452

제이앤더블유비아이지 사모투자합자회사
비상장
2018.07.30
단순투자
1,931
2,000,000
3.82
1,823
-176,764
-
1,286
1,823,236
3.82
3,109
52,434
1

글랜우드코리아제일호사모투자합자회사
비상장
2018.10.01
단순투자
10,164
16,655,113
4.41
15,352
491,723
1,795
8,781
17,146,836
4.41
25,927
370,015
-1,848

스틱스페셜시츄에이션제2호 
사모투자합자회사
비상장
2019.10.29
단순투자
2,882
4,483,236
0.82
4,255
339,758
568
-125
4,822,994
0.82
4,698
526,899
-16,355

유니슨캐피탈제이호 사모투자합자회사
비상장
2019.11.28
단순투자
4,868
5,527,463
4.00
4,537
353,280
1,344
-258
5,880,744
4.00
5,623
115,792
-13,993

하베스트제1호 창업벤처전문
사모투자합자회사
비상장
2019.11.28
단순투자
1,998
2,000,000
18.18
2,066
65,850
-
-254
2,065,850
18.18
1,812
10,761
-117

유니슨옐로씨제이드제일호
사모투자 합자회사
비상장
2020.03.27
단순투자
9,411
9,419,928
16.92
8,636
-749,284
35
-201
8,670,644
16.92
8,470
55,428
-613

유니슨옐로씨제이드제이호 
사모투자합자회사
비상장
2020.03.27
단순투자
16,344
16,343,887
11.81
16,271
-11,898
61
-52
16,331,989
11.81
16,280
137,795
2,354

지엘스포월드PFV
비상장
2018.03.22
단순투자
125
125,000
2.50
125
-124,975
-125
125
25
2.50
125
129,951
-12,648

JKL제10호사모투자합자회사
비상장
2018.05.17
단순투자
5,669
7,402,370
1.48
7,330
549,224
621
100
7,951,594
1.48
8,051
501,669
-5,299

IBK-BNW 기술금융사모투자합자회사
비상장
2018.06.28
단순투자
2,581
3,763,500
3.33
4,204
72,580
-368
187
3,836,080
3.33
4,023
111,349
1,144

프랙시스밸류크리에이션2호
 사모투자합자회사
비상장
2019.12.20
단순투자
2,282
2,863,696
3.37
2,779
1,346,002
1,431
-84
4,209,698
3.37
4,126
82,318
-3,356

프리미어 글로벌 이노베이션 1호 투자조합
비상장
2017.06.15
단순투자
2,205
2,066,860
4.00
4,013
1,248,001
-698
-868
3,314,861
4.00
2,447
101,704
26,759

스타셋 제1호 헬스케어 기술금융 창업벤처 전문사모투자합자회사
비상장
2018.07.11
단순투자
1,919
1,918,801
9.74
1,919
-
-
-
1,918,801
9.74
1,919
18,750
-785

티그리스투자조합4호
비상장
2015.09.08
단순투자
11
1,000,000
11.49
8
-992,231
-
-0
7,769
11.49
7
66
-5

시드핸디 사모투자합자회사
비상장
2016.05.23
단순투자
1,824
2,139,711
14.29
1,969
-171,177
0
-437
1,968,534
14.29
1,532
11,432
493

이음제삼호 사모투자합자회사
비상장
2016.09.09
단순투자
1,156
1
3.46
-
-1
-
-
-
0.00
-
-
-

에스비아이광명제일호 사모투자합자회사
비상장
2017.09.25
단순투자
2,541
1,178,205
12.82
1,316
-188,065
-326
7
990,140
12.82
997
9,046
746

엘씨피이앤세컨더리신기술투자조합
비상장
2017.10.18
단순투자
910
327,322
9.17
320
-7,485
0
-2
319,837
9.17
318
2,509
80

브랜드케이 청년창조 기술금융
 사모투자합자회사
비상장
2016.08.29
단순투자
6,217
2,455,078
9.72
2,334
-1,091,859
-970
93
1,363,220
9.72
1,456
23,750
8,871

엔브이글로벌코리아메자닌 사모투자 합자회사
비상장
2017.06.30
단순투자
6,131
8,974,426
2.08
9,863
888,468
-0
-1,131
9,862,894
2.08
8,732
548,281
116,350

IBKC-케이앤 세컨더리1호 투자조합
비상장
2017.09.29
단순투자
961
1,700,000
10.00
1,390
-310,349
-0
-43
1,389,651
10.00
1,347
15,419
-460

포스코 4차 산업혁명펀드
비상장
2017.12.29
단순투자
2,246
1,904,762
9.52
2,670
765,503
-0
-313
2,670,265
9.52
2,357
26,705
4,181

엘비 제2호 2017 사모투자 합자회사
비상장
2017.09.21
단순투자
5,733
2,702,699
8.26
3,081
-1,589,936
-1,036
-69
1,112,763
8.26
1,975
39,963
9,474

맥쿼리코리아오퍼튜니티즈
사모투자전문회사 제3호
비상장
2015.05.22
단순투자
8,898
7,830,645
1.34
6,393
-1,437,536
-0
176
6,393,109
1.34
6,569
580,583
295,450

엔피성장 제6호 사모투자합자회사
비상장
2019.12.20
단순투자
2,999
3,000,000
3.51
2,966
-33,870
-
13
2,966,130
3.51
2,979
108,556
-432

글로벌게이트웨이펀드LP
비상장
2016.09.09
단순투자
1,470
1,726,000
6.67
1,517
-208,784
-
-127
1,517,216
6.67
1,390
20,938
-2,257

스톤브릿지성장디딤돌투자조합LP
비상장
2016.12.29
단순투자
970
830,000
2.50
993
-770,151
-934
1,298
59,849
2.50
1,358
35,219
773

신한-알바트로스 기술투자펀드LP
비상장
2017.01.04
단순투자
1,470
1,820,000
6.67
1,820
-200,000
-200
-
1,620,000
6.67
1,620
17,630
498

지앤텍3호벤처투자조합LP
비상장
2017.02.03
단순투자
970
510,000
3.23
532
-165,522
-188
-25
344,478
3.23
320
18,321
6,993

코그니티브유망서비스산업투자조합LP
비상장
2017.03.24
단순투자
709
320,000
6.99
506
185,683
0
74
505,683
6.99
579
7,399
1,759

케이큐브NEO펀드LP
비상장
2017.05.24
단순투자
765
840,000
5.19
634
-205,747
-0
30
634,253
5.19
664
13,173
439

서울투자성장산업벤처조합LP
비상장
2017.07.03
단순투자
786
470,000
2.00
711
74,767
-166
90
544,767
2.00
635
36,817
6,222

LSK헬스케어1호펀드LP
비상장
2017.12.28
단순투자
835
710,000
10.00
1,438
221,471
-506
173
931,471
10.00
1,104
11,915
5,589

컴퍼니케이유망서비스펀드LP
비상장
2018.02.01
단순투자
1,923
1,740,000
2.32
2,225
484,687
0
6
2,224,687
2.32
2,231
99,262
7,279

이앤헬스케어투자조합1호LP
비상장
2018.03.15
단순투자
2,157
552
5.52
46
45,432
-0
-5
45,984
5.52
41
883
2,567

티에스10호 세컨더리투자조합LP
비상장
2018.04.19
단순투자
309
1,600,000
2.50
1,720
261,868
142
468
1,861,868
2.50
2,330
65,712
3,772

티에스 트리&스타 1호 투자조합LP
비상장
2018.05.10
단순투자
1,131
1,726,000
13.79
2,086
359,880
-0
-225
2,085,880
13.79
1,861
13,058
851

이앤헬스케어투자조합6호LP
비상장
2019.05.08
단순투자
1,868
1,405,907
4.21
3,416
-
0
-1,355
1,405,907
4.21
2,061
80,510
10,370

대신캑터스 바이아웃 사모투자합자회사
비상장
2020.02.21
단순투자
1,608
4,815,864
8.33
4,681
-63,344
71
-36
4,752,520
8.33
4,716
57,259
-756

포스코우리이아이지 글로벌 
사모투자전문회사
비상장
2012.03.29
단순투자
13,469
13,442,496
7.93
13,442
-
-
-
13,442,496
7.93
13,442
160,977
12,073

보고사모투자전문회사
비상장
2014.01.02
단순투자
753
1,884,074
5.93
377
-1,507,543
0
-0
376,532
5.93
376
5,890
-14,169

㈜이시아폴리스
비상장
2006.05.11
단순투자
1,895
855,000
8.55
1,353
498,123
-
90
1,353,123
8.55
1,444
18,567
-1,238

한국임팩트금융
비상장
2018.10.04
단순투자
159
190,000
6.42
143
-46,763
-
-5
143,237
6.42
138
2,555
-88

유토개발1차㈜
비상장
2017.07.21
단순투자
30
30,000
10.00
30
-
-
-
30,000
10.00
30
530,400
93,473

글로벌푸드테크신기술사업투자조합
비상장
2020.04.01
단순투자
2,000
2,000,000
12.94
1,904
-95,602
-
-22
1,904,398
12.94
1,882
14,514
-943

제이앤무림에코 신기술사업투자조합
비상장
2020.06.11
단순투자
2,000
2,000,000
7.27
2,561
-2,000,000
-2,561
-
-
0.00
-
-
-

라이프밸류업사모투자합자회사
비상장
2020.06.18
단순투자
2,000
2,000,000
5.80
2,000
-
-
-
2,000,000
5.80
2,000
34,428
-357

엘비 제3호의 1 사모투자 합자회사
비상장
2020.07.29
단순투자
5,000
5,000,000
16.08
4,992
-7,655
-
-31
4,992,345
16.08
4,961
31,053
-128

엘비 제3호 2019 사모투자 합자회사
비상장
2020.07.29
단순투자
850
850,000
8.20
790
2,510,419
2,570
60
3,360,419
8.20
3,420
10,095
-1,180

레인보우파트너스-라임자산운용
비상장
2020.07.30
단순투자
95
95,390
1.91
95
-
-
-
95,390
1.91
95
4,855
-124

티앤에프2020에스에스창업벤처
전문사모투자 합자회사
비상장
2020.08.06
단순투자
2,000
2,000,000
13.19
1,982
-17,618
-
-21
1,982,382
13.19
1,961
15,074
-160

하일랜드 2020 제4호 사모투자합자회사
비상장
2020.08.26
단순투자
1,700
1,700,000
15.11
1,686
-13,600
-
-9
1,686,400
15.11
1,678
10,075
-101

패스파인더 국토교통혁신 
투자조합 출자금
비상장
2020.09.04
단순투자
240
360,000
5.88
359
118,569
120
-13
478,569
5.88
466
5,999
-132

코리아오메가-레드우드글로벌헬스케어투자조합
비상장
2020.09.28
단순투자
2,000
2,000,000
8.77
1,972
-28,044
-0
-5
1,971,956
8.77
1,967
22,456
-147

대신 신기술투자조합 제5호 출자금
비상장
2020.10.12
단순투자
1,500
1,500,000
11.72
1,425
-74,816
-
205
1,425,185
11.72
1,630
12,164
-40

인사이트V2 디지털헬스케어 
투자조합 출자금
비상장
2020.10.15
단순투자
400
400,000
5.00
397
497,001
500
-13
897,001
5.00
884
7,897
-106

더웰스도시재생투자조합
비상장
2020.10.15
단순투자
200
200,000
4.00
188
-11,926
-
-8
188,074
4.00
180
4,806
-354

스카이레이크신성장바이아웃4호
사모투자합자회사
비상장
2020.10.27
단순투자
2,898
2,897,800
2.18
2,976
111,122
33
-32
3,008,922
2.18
2,977
133,069
-845

오비트-브레이브뉴 1호
신기술사업투자조합
비상장
2020.11.17
단순투자
1,000
1,000,000
8.06
999
-986
0
-7
999,014
8.06
992
12,370
-30

마이다스 아이비케이씨 그린뉴딜
 신기술조합
비상장
2020.11.24
단순투자
2,000
2,000,000
7.35
1,931
-69,022
-
-37
1,930,978
7.35
1,894
27,167
-33

디에이-프렌드 신기술투자조합
비상장
2020.11.25
단순투자
1,000
1,000,000
9.39
1,000
-
-
-7
1,000,000
9.39
993
10,628
-22

뮤렉스웨이브2호액티브시니어투자조합
비상장
2020.11.26
단순투자
100
100,000
2.00
100
161,946
162
-7
261,946
2.00
255
5,744
-89

해외 성장기업 제2호 신기술사업투자조합
비상장
2020.11.27
단순투자
1,000
1,000,000
12.20
982
982,337
1,000
60
1,982,337
12.20
2,043
7,977
-43

프리미어 글로벌 이노베이션2호 투자조합
비상장
2020.11.05
단순투자
100
100,000
2.22
100
460,000
460
-15
560,000
2.22
545
4,500
-188

클린뷰티홀딩스 프로젝트
 사모투자합자회사
비상장
2020.12.14
단순투자
1,000
1,000,000
2.82
996
-3,662
-
-325
996,338
2.82
671
36,367
833

어큐러스 현대투자파트너스
 신기술사업투자조합
비상장
2020.12.17
단순투자
2,000
2,000,000
17.86
1,951
-48,620
-
248
1,951,380
17.86
2,199
11,193
-7

지노베이션1호 사모투자 합자회사
비상장
2020.12.21
단순투자
2,000
2,000,000
9.01
1,994
-6,000
-
-10
1,994,000
9.01
1,984
22,129
-82

인터베스트 그로스 세컨더리 펀드
비상장
2020.12.21
단순투자
1,000
1,000,000
9.86
1,000
2,000,000
2,000
-55
3,000,000
9.86
2,945
10,140
-45

시너지 그린뉴딜 제1호
 신기술사업투자조합
비상장
2020.12.22
단순투자
2,000
2,000,000
5.71
1,992
-35,988
-28
97
1,964,012
5.71
2,061
35,523
27

엔에이치벤처-아주아이비 뉴그로쓰
비상장
2020.12.28
단순투자
1,500
1,500,000
18.75
1,497
-3,279
-
-124
1,496,721
18.75
1,373
8,000
-17

케이프-센텀 제6호 신기술투자조합
비상장
2021.01.13
단순투자
2,000
-
0.00
-
2,000,000
2,000
-441
2,000,000
0.27
1,559
-
-

컴퍼니케이 바이오펀드
비상장
2021.01.18
단순투자
500
-
0.00
-
1,000,000
1,000
-13
1,000,000
4.88
987
-
-

케이비 제3호 바이오 사모 투자합자회사
비상장
2021.01.27
단순투자
5,000
-
0.00
-
5,000,000
5,000
-80
5,000,000
6.10
4,920
-
-

헬리오스-KDBC 영상디지털콘텐츠 제1호 신기술투자조합
비상장
2021.02.05
단순투자
200
-
0.00
-
300,000
300
-9
300,000
9.30
291
-
-

대신-MYW 신기술투자조합 출자금 납입
비상장
2021.02.09
단순투자
3,000
-
0.00
-
3,000,000
3,000
505
3,000,000
3.43
3,505
-
-

메타 벤처자산유동화 제1호
 사모투자합자회사
비상장
2021.02.25
단순투자
2,000
-
0.00
-
2,000,000
2,000
-34
2,000,000
4.55
1,966
-
-

글랜우드코리아제이호사모투자 합자회사
비상장
2021.03.11
단순투자
4,122
-
0.00
-
3,395,458
3,395
-180
3,395,458
2.81
3,215
-
-309

데일리 바이오 헬스케어 1호 창업벤처전문 사모투자합자회사
비상장
2021.03.18
단순투자
2,000
-
0.00
-
2,000,000
2,000
2,506
2,000,000
10.00
4,506
-
-

프레스토 제10호 사모투자합자회사
비상장
2021.03.19
단순투자
3,000
-
0.00
-
3,000,000
3,000
-200
3,000,000
5.66
2,800
-
-

엠비케이파트너스오호의이
사모투자 합자회사
비상장
2021.03.19
단순투자
1,710
-
0.00
-
2,611,298
2,611
-55
2,611,298
2.98
2,556
55,413
-623

신한스마일게이트 글로벌 제1호 PEF
비상장
2021.03.25
단순투자
2,000
-
0.00
-
2,000,000
2,000
-10
2,000,000
8.42
1,990
-
-

한투노틱반도체 제1호 사모투자합자회사
비상장
2021.03.26
단순투자
1,500
-
0.00
-
1,500,000
1,500
-11
1,500,000
6.98
1,490
-
-

페트라8호 사모투자합자회사
비상장
2021.03.30
단순투자
1,423
-
0.00
-
1,422,794
1,423
-27
1,422,794
1.16
1,396
-
-

퓨처 헬스케어 신기술투자조합
비상장
2021.04.19
단순투자
3,000
-
0.00
-
3,000,000
3,000
-117
3,000,000
18.74
2,883
-
-

어쎈타 제오호 사모투자합자회사
비상장
2021.05.06
단순투자
994
-
0.00
-
993,898
994
-50
993,898
2.01
944
-
-

에이피알-티그리스 투자조합 1호
비상장
2021.05.13
단순투자
1,000
-
0.00
-
1,000,000
1,000
-88
1,000,000
18.48
912
-
-

제이앤 케이씨 사모투자합자회사
비상장
2021.05.17
단순투자
1,200
-
0.00
-
1,200,000
1,200
134
1,200,000
3.96
1,334
-
-

글로벌 로봇 헬스케어 
신기술사업투자조합
비상장
2021.05.17
단순투자
2,000
-
0.00
-
2,000,000
2,000
-257
2,000,000
15.37
1,743
-
-

이스트브릿지아시아 사모투자합자회사
비상장
2021.05.24
단순투자
723
-
0.00
-
723,206
723
-
723,206
4.26
723
-
-

코너스톤 펜타스톤 3호 신기술조합
비상장
2021.06.14
단순투자
1,000
-
0.00
-
1,000,000
1,000
-1
1,000,000
16.39
999
-
-

디에스뉴그린 사모투자합자회사
비상장
2021.06.23
단순투자
2,000
-
0.00
-
2,000,000
2,000
-
2,000,000
4.50
2,000
-
-

아이비케이씨다윈그린에너지조합
비상장
2021.06.23
단순투자
4,000
-
0.00
-
4,000,000
4,000
-0
4,000,000
9.69
4,000
-
-

데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드 7호
비상장
2021.06.24
단순투자
1,000
-
0.00
-
1,000,000
1,000
0
1,000,000
18.87
1,000
-
-

Blackstone Capital Partners VI L.P.
비상장
2011.08.01
단순투자
12,638
-
0.40
44,546
-
-1,988
4,513
-
0.40
47,071
-
-

합 계
575,933,256
-
2,310,921
73,806,966
79,470
81,148
649,740,222
-
2,471,539
-
-

4. 투자운용인력 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2021년 06월 30일)

성명
직위
담당업무
전화번호
자격증종류
자격증취득일
협회등록일자
상근여부
운용중인
계약수
운용규모
(백만원)

강혁수
차장
운용
768-7000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2004-08-31
상근
472
42,073

김기오
부부장
운용
768-7000
투자자산운용사
2006-12-22
2017-10-19
상근
23
1,840,166

김여경
대리
운용
768-7000
투자자산운용사
2018-03-22
2018-03-26
상근
2,082
7,895

김영수
대리
운용
768-7000
투자자산운용사
2012-09-14
2013-03-20
상근
118
10,678

남지근
사원
운용
768-7000
투자자산운용사
2020-06-18
2020-06-19
상근
27
79,783

박수연
대리
운용
768-7000
투자자산운용사
2018-07-05
2018-07-05
상근
85
3,714

송현석
차장
운용
768-7000
집합투자자산운용사
2008-12-23
2012-09-11
상근
68
128,948

유동완
부부장
운용
768-7000
투자자산운용사
2010-05-20
2013-01-14
상근
159
14,621

유선웅
과장
운용
768-7000
투자자산운용사
2016-07-08
2019-10-23
상근
22
1,840,166

이동욱
차장
운용
768-7000
투자자산운용사
2011-10-07
2018-05-04
상근
23
1,840,166

이진영
과장
운용
768-7000
투자자산운용사
2015-07-24
2015-08-11
상근
28
79,783

정연재
대리
운용
768-7000
투자자산운용사
2018-07-05
2018-07-05
상근
172,374
4,886,246

조형진
차장
운용
768-7000
투자자산운용사
2008-12-14
2016-03-30
상근
228
32,756

주영석
차장
운용
768-7000
투자자산운용사
2014-04-25
2014-07-24
상근
26
1,840,400

최명식
대리
운용
768-7000
투자자산운용사
2012-09-14
2015-03-10
상근
247
16,541

최영길
과장
운용
768-7000
일임투자자산운용사
2008-09-19
2018-10-19
상근
72
86,959

한예성
차장
운용
768-7000
일임투자자산운용사
2007-10-19
2010-07-12
상근
2,087
132,459

김우재
이사대우
운용
768-7000
투자자산운용사
2016-12-09
2018-10-19
상근
3
999,945

송호림
차장
운용
768-7000
투자자산운용사
2009-05-08
2009-12-29
상근
1
885,174

이종우
차장
운용
768-7000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2018-10-29
상근
2
13,654,425

문수현
차장
운용
768-7000
투자자산운용사
2006-09-20
2005-12-23
상근
1
1,086,860

최동철
차장
운용
768-7000
집합투자자산운용사
2008-07-19
2021-04-07
상근
1
702,691

장춘하
차장
운용
768-7000
투자자산운용사
2010-11-05
2014-03-20
상근
3
841,872

김보영
대리
운용
768-7000
일임투자자산운용사
2008-09-19
2015-02-11
상근
3
-

강길찬
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-09-23
2005-12-09
상근
1
9

강만원
이사대우
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2004-01-28
상근
5
20

강미정
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2001-01-18
상근
1
-

강석재
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2015-02-23
2015-03-04
상근
9
339

강성곤
이사대우
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2014-04-03
상근
4
5,388

강성찬
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-04-29
2004-05-13
상근
6
310

강세훈
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2008-09-19
2015-02-11
상근
30
8,326

강수경
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2007-03-23
2007-05-02
상근
10
176

강애련
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2013-05-10
2013-07-05
상근
4
6

강은진
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2011-05-06
2013-05-09
상근
16
41

강정희
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2007-04-19
상근
1
20

강현옥
차장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-11-05
2012-10-15
상근
9
504

강현옥
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2006-09-20
2006-10-26
상근
67
1,809

고경보
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2008-02-20
2008-12-22
상근
1
100

고광훈
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2003-10-22
2016-02-23
상근
1
1

고상혁
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2008-09-19
2009-08-11
상근
4
207

고석
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-09-23
2015-02-11
상근
6
3,801

고연진
부부장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-05-20
2013-03-20
상근
10
1,353

고의영
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2007-10-12
상근
10
242

고정택
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-12-20
상근
12
1

공수진
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2002-01-15
상근
126
1,663

곽철민
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-07-06
상근
7
142

구성은
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-09-23
2006-06-26
상근
4
83

구정안
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-07-19
상근
2
168

구종근
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2001-01-30
상근
1
-

권명미
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-09-23
2005-11-08
상근
7
204

권성우
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2004-03-21
2005-06-14
상근
5
103

권용자
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-09-23
2005-11-24
상근
5
214

권재덕
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2006-09-20
2015-02-11
상근
10
6

권현자
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2001-02-28
상근
1
-

권형래
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2005-10-07
상근
7
398

길호민
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2020-06-18
2020-06-19
상근
15
911

김건화
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2014-11-14
2015-01-09
상근
7
360

김경미
대리
영업
1544-0000
투자자산운용사
2019-07-04
2019-07-05
상근
2
40

김경범
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2004-08-11
상근
6
1,556

김관홍
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-06-21
상근
3
-

김광재
차장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2014-04-25
2015-02-10
상근
7
374

김근영
사원
영업
1544-0000
투자자산운용사
2018-09-27
2020-04-24
상근
1
34

김기상
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-07-10
상근
6
1,287

김기택
이사대우
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2007-07-26
상근
2
8

김기홍
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2001-01-18
상근
16
701

김남식
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2002-11-01
상근
8
762

김대섭
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2006-09-20
2014-09-23
상근
33
3,301

김대현
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-05-03
2001-01-30
상근
7
58

김대희
부부장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-05-20
2012-01-03
상근
2
44

김동건
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2016-07-08
2016-07-13
상근
19
2,013

김동의
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2004-04-02
2004-05-14
상근
48
2,717

김동준
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2020-06-18
2020-06-19
상근
1
1

김명길
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2003-04-09
2009-12-10
상근
1
-

김명례
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2002-06-12
2002-11-21
상근
1
-

김명화
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2001-03-14
상근
10
1

김미아
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-09-23
2014-04-18
상근
9
696

김미영
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-06-20
상근
2
28

김민종
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2009-05-08
2018-06-27
상근
13
2,795

김민화
차장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-05-20
2010-11-22
상근
22
1,994

김복녀
이사대우
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2001-01-18
상근
1
20

김상욱
차장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2011-05-06
2012-10-19
상근
32
2,058

김선혜
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2002-07-25
상근
6
287

김성민
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2012-09-14
2012-12-04
상근
31
3,581

김성신
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-05-06
2009-10-26
상근
3
239

김성은
부부장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2017-07-07
2017-07-11
상근
3
230

김성호
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-04-29
2006-08-31
상근
4
1

김성호
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2008-03-23
2012-05-02
상근
9
1,168

김수연
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2001-01-18
상근
3
73

김수인
부부장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-11-05
2014-10-27
상근
5
32

김순규
이사대우
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2002-11-05
상근
1
40

김승현
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2015-02-23
2015-03-06
상근
11
926

김영삼
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2005-05-20
상근
2
51

김영성
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2006-09-20
2006-10-26
상근
7
13

김영철
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2005-05-23
상근
8
4,764

김영평
사원
영업
1544-0000
투자자산운용사
2019-03-21
2019-03-29
상근
15
279

김영화
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2013-01-25
상근
13
354

김오근
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2005-05-20
상근
2
269

김용규
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-07-10
상근
2
88

김응빈
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-05-03
2001-01-30
상근
1
20

김재곤
차장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2009-07-31
2012-11-13
상근
32
4,523

김재필
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-09-23
2005-11-24
상근
6
126

김재훈
부부장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2002-12-13
2017-11-15
상근
3
212

김정미
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2003-09-22
상근
7
5,353

김정현
부부장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-05-20
2014-10-27
상근
2
132

김종성
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-11-13
2004-06-17
상근
7
284

김종우
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2005-07-15
상근
2
8

김종필
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2002-07-24
상근
1
-

김진태
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-08-07
상근
3
182

김창수
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2004-04-02
2004-05-12
상근
1
10

김철홍
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2005-06-20
상근
11
892

김태우
차장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2009-07-19
2012-09-14
상근
8
704

김필중
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2008-09-19
2014-05-20
상근
6
69

김한준
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-05-04
2005-12-09
상근
12
1,479

김현겸
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-07-06
상근
17
1,218

김현수
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2001-01-22
상근
1
40

김현수
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2013-09-16
상근
2
-

김현승
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2013-11-08
2015-02-10
상근
3
11

김현정
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2006-09-20
2006-10-26
상근
7
307

김현주
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2004-04-02
2004-05-14
상근
17
532

김형서
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2001-09-11
상근
8
5,561

김형표
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2001-01-22
상근
8
80

김흥열
부부장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2008-06-02
2015-04-02
상근
13
511

나광진
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2008-02-20
2008-03-17
상근
8
723

나병안
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-11-13
2015-02-11
상근
6
704

나은경
사원
영업
1544-0000
투자자산운용사
2019-07-04
2019-08-05
상근
4
102

남기민
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-09-23
2005-10-31
상근
8
54

남상현
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-07-19
상근
4
-

남윤희
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2008-02-20
2008-09-02
상근
12
96

남정희
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-04-29
2005-05-30
상근
15
28

노대중
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2004-04-02
2009-02-18
상근
3
58

노문국
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-07-06
상근
10
222

노정열
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2017-03-24
2017-03-28
상근
16
1,520

노회성
차장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-05-20
2008-12-22
상근
6
82

마경수
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2008-02-20
2012-06-01
상근
3
478

명현주
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2008-02-20
2008-04-22
상근
24
1,938

모규성
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2014-04-18
상근
17
23

목하균
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2001-02-27
상근
7
425

문복희
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2005-11-24
상근
7
311

문용훈
부장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-05-20
2012-10-30
상근
2
150

문은경
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-09-23
2005-11-04
상근
14
982

문종석
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-04-29
2001-06-29
상근
1
1,760

민경원
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2002-06-12
2004-08-16
상근
3
939

민경윤
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-02-07
2001-02-11
상근
3
200

민유선
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2003-04-09
2004-04-26
상근
2
355

민인애
부부장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-11-05
2013-03-20
상근
1
50

민혜성
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2002-07-29
상근
5
365

박광식
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2007-10-07
2008-01-31
상근
2
35

박기성
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2005-05-23
상근
1
198

박노국
대리
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-05-20
2014-02-12
상근
3
-

박령주
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2005-10-12
상근
5
5,490

박병권
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2005-05-20
상근
16
3,087

박상희
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2019-07-04
2019-07-05
상근
4
216

박선정
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2008-02-20
2015-02-11
상근
1
30

박성욱
차장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2011-10-07
2013-05-15
상근
26
1,465

박수진
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-05-03
2001-01-19
상근
1
23

박영실
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2005-05-10
상근
1
248

박완규
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2015-02-11
상근
2
98

박정한
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2006-01-16
상근
13
24

박준희
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2009-05-08
2009-09-07
상근
1
205

박지후
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2008-09-19
2008-12-08
상근
2
65

박진한
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2003-10-22
2004-02-06
상근
1
107

박철환
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2006-09-20
2006-12-18
상근
5
1

박현경
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2004-04-02
2005-07-01
상근
15
1,916

박홍근
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2004-04-02
2008-08-11
상근
1
2,078

방인성
차장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2013-11-08
2013-11-28
상근
9
656

방찬근
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2003-10-22
2004-02-16
상근
2
1,656

배선엽
대리
영업
1544-0000
투자자산운용사
2009-07-31
2015-04-02
상근
4
172

배일구
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-05-04
2005-10-12
상근
2
1,213

백선아
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2006-09-20
2006-10-20
상근
3
1

백성만
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-05-20
2012-12-28
상근
41
4,497

백윤종
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-05-04
2005-11-28
상근
53
7,089

백학민
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2014-09-03
상근
8
559

변인숙
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2005-05-23
상근
5
280

서재영
상무대우
영업
1544-0000
투자자산운용사
2015-02-23
2015-02-27
상근
5
2,571

성경호
부부장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-11-05
2015-02-10
상근
2
365

성종윤
부장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2015-07-24
2015-08-11
상근
2
60

성현정
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2002-06-12
2008-11-04
상근
5
508

성현희
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2014-03-31
상근
16
3,998

소정훈
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2008-02-20
2008-12-22
상근
2
2

손영진
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-07-19
상근
3
114

송성애
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-07-10
상근
10
688

송은섭
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2004-04-02
2004-05-25
상근
12
995

신소정
대리
영업
1544-0000
투자자산운용사
2021-02-10
2021-02-18
상근
2
-

신수연
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2015-02-11
상근
12
872

신승민
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2008-09-19
2008-11-27
상근
2
53

신윤종
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-06-25
상근
11
426

신정환
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2014-04-25
2014-05-19
상근
4
760

신철우
차장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2011-05-06
2014-10-24
상근
28
3,938

신혜정
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2009-02-24
상근
4
66

심희석
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2008-09-16
상근
3
26

안애영
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2020-06-18
2020-06-19
상근
1
-

안영준
사원
영업
1544-0000
투자자산운용사
2019-07-04
2020-04-24
상근
1
-

안진석
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2003-04-09
2013-07-19
상근
3
20

안진아
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2014-10-22
상근
18
686

양승재
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-07-10
상근
2
30

양정심
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-07-06
상근
2
52

엄영희
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2005-09-01
상근
1
50

엄효주
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2020-06-18
2020-06-19
상근
2
405

연규옥
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2013-11-08
2012-10-04
상근
3
13

연희정
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-05-20
2017-11-15
상근
23
20

오기택
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2005-05-30
상근
16
47

오인아
이사대우
영업
1544-0000
투자자산운용사
2021-02-10
2020-04-06
상근
4
7,424

오준희
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2016-12-09
2016-12-15
상근
4
140

오창근
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2003-10-22
2004-05-12
상근
1
100

우상헌
이사대우
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2007-03-23
2007-04-12
상근
43
8,535

우현주
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2007-10-07
2014-04-18
상근
4
158

유승범
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2006-02-28
2006-04-05
상근
31
5,016

유승훈
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2013-11-08
2013-11-28
상근
13
1,015

유정주
대리
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2006-09-20
2006-11-01
상근
4
201

유창근
차장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2011-05-06
2017-10-19
상근
7
191

유희경
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2001-02-27
상근
3
226

유희정
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2008-09-19
2015-02-11
상근
13
699

윤계숙
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-05-04
2005-09-27
상근
18
1,649

윤계영
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2001-01-31
상근
3
36

윤동영
부부장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-11-05
2013-03-20
상근
8
754

윤미라
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2008-09-19
2013-03-27
상근
1
386

윤보영
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-07-19
상근
1
200

윤숙자
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2009-02-23
상근
6
699

윤여택
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-04-29
2001-06-29
상근
1
40

윤인수
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2002-11-27
2007-07-06
상근
2
40

윤철복
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-06-21
상근
8
409

윤혁채
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2005-05-25
상근
21
827

윤혜원
부부장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2011-05-06
2017-10-19
상근
4
332

이경민
사원
영업
1544-0000
투자자산운용사
2018-03-22
2019-02-26
상근
4
397

이경준
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2006-02-28
2007-09-07
상근
3
72

이기영
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2003-10-22
2006-06-14
상근
2
80

이대연
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2006-03-02
2015-02-11
상근
1
50

이돈진
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2014-11-14
2015-01-09
상근
6
355

이동철
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-04-29
2004-08-10
상근
1
-

이동현
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2012-09-14
2015-07-29
상근
4
112

이명숙
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2001-01-31
상근
5
1,403

이미숙
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2006-09-20
2009-02-19
상근
2
103

이민영
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-05-20
2011-11-24
상근
20
1,651

이민재
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2015-02-11
상근
5
952

이범준
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2002-06-12
2015-02-11
상근
1
100

이상선
부부장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2014-11-14
2016-03-15
상근
4
10

이상윤
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2005-05-30
상근
3
405

이상표
이사대우
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2006-11-03
상근
2
35

이석재
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2006-02-28
2006-04-07
상근
1
116

이설화
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2004-03-21
2004-08-10
상근
8
499

이성운
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2006-02-28
2009-02-18
상근
5
42

이성주
이사대우
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-04-29
2001-06-29
상근
3
13,318

이소연
대리
영업
1544-0000
투자자산운용사
2019-07-04
2019-07-05
상근
3
285

이소윤
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2016-12-09
2017-01-31
상근
1
12

이수미
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2012-04-06
2012-07-06
상근
2
20

이수정
차장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2013-11-08
2017-09-21
상근
4
136

이승균
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2011-05-06
2013-03-26
상근
1
200

이연주
이사대우
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2004-04-02
2009-12-02
상근
42
1,613

이영순
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2006-02-28
2006-04-05
상근
24
475

이영진
차장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-11-05
2012-09-24
상근
2
17

이요한
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2003-10-22
2005-12-30
상근
20
4,424

이용근
차장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2006-02-27
2017-11-15
상근
2
-

이용하
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-06-21
상근
5
1,517

이윤
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2008-09-19
2015-07-29
상근
1
55

이윤범
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-28
2007-03-16
상근
1
21

이윤회
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2009-05-08
2012-10-19
상근
7
862

이재덕
부부장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2020-06-18
2020-06-19
상근
6
389

이재빈
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-07-06
상근
6
186

이재진
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-11-05
2013-07-16
상근
7
471

이재화
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2011-05-06
2011-10-07
상근
6
139

이정미
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2002-11-05
상근
1
20

이정숙
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2004-04-02
2004-05-12
상근
1
-

이정은
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2006-02-28
2015-02-11
상근
9
330

이종혁
부장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-05-20
2017-03-21
상근
1
2

이지은
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2004-05-10
상근
2
4

이지혜
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2006-02-27
2015-02-11
상근
3
137

이지혜
대리
영업
1544-0000
투자자산운용사
2017-07-07
2017-07-11
상근
1
500

이진순
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2004-04-02
2017-10-19
상근
2
5

이진우
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2002-06-12
2002-11-21
상근
6
659

이진호
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2003-10-22
2004-01-06
상근
1
51

이철권
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-04-29
2001-06-29
상근
49
3,979

이철인
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2009-05-08
2009-06-04
상근
1
-

이철헌
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2011-05-06
2018-01-09
상근
11
627

이철희
부부장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2011-05-06
2014-02-12
상근
5
862

이충훈
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-28
2014-04-18
상근
1
-

이태순
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2005-05-23
상근
3
76

이태용
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2003-10-22
2004-08-10
상근
15
1,169

이현욱
사원
영업
1544-0000
투자자산운용사
2019-03-21
2019-04-08
상근
1
54

이현진
차장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2015-02-23
2016-01-12
상근
12
534

이혜정
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-28
2015-06-18
상근
15
1,446

이화영
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2016-07-08
2016-07-13
상근
25
452

임동빈
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2009-05-08
2009-06-05
상근
3
951

임동주
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2004-04-02
2006-05-22
상근
2
25

임동하
이사대우
영업
1544-0000
투자자산운용사
2021-02-10
2021-02-18
상근
1
500

임병용
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2009-10-07
2014-07-30
상근
8
575

임병운
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2003-10-22
2003-12-31
상근
3
318

임상은
차장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2018-03-22
2018-03-26
상근
28
3,432

임정현
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2015-04-02
상근
2
300

임종숙
대리
영업
1544-0000
투자자산운용사
2014-11-14
2017-09-18
상근
3
4

장경태
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2001-01-30
상근
1
90

장국희
대리
영업
1544-0000
투자자산운용사
2019-07-04
2019-07-05
상근
8
106

장동부
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2006-09-20
2015-02-11
상근
1
-

장명자
이사대우
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-04-29
2001-06-29
상근
3
716

장상선
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2009-06-03
상근
2
50

장성욱
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2002-07-24
상근
7
343

장순일
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2008-09-19
2009-03-06
상근
6
248

장유락
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2012-04-06
2013-02-18
상근
27
9,206

장재관
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2009-06-03
상근
5
30

장재수
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-05-03
2001-01-30
상근
1
6

장창호
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2004-10-05
상근
9
528

장형덕
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2013-11-08
2013-12-02
상근
3
1,710

장호진
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2008-09-19
2015-07-29
상근
10
21

전정찬
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2014-02-06
상근
8
525

전태구
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2015-02-11
상근
2
152

전현주
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2005-12-12
상근
1
100

전현태
부부장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2015-02-23
2015-02-26
상근
9
295

전형준
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2001-01-22
상근
1
10

전혜원
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-05-03
2001-02-06
상근
1
172

정건진
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2020-06-18
2020-06-19
상근
3
221

정경희
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2006-02-28
2006-03-27
상근
1
433

정경희
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2006-03-30
상근
1
100

정명이
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2002-06-12
2003-07-11
상근
6
96

정성빈
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2006-02-27
2007-05-17
상근
6
98

정송희
대리
영업
1544-0000
투자자산운용사
2021-06-13
2021-06-25
상근
2
70

정연아
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2002-07-24
상근
3
412

정우성
대리
영업
1544-0000
투자자산운용사
2020-06-18
2020-06-19
상근
31
2,298

정재욱
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2005-05-25
상근
3
175

정지윤
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2003-10-22
2013-03-27
상근
2
100

정진화
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2012-04-06
2017-01-16
상근
1
-

정창숙
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2009-05-08
2009-06-05
상근
91
4,431

정혜란
이사대우
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2002-07-24
상근
3
70

정혜임
부부장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-05-20
2012-09-27
상근
27
2,395

정희석
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-09-23
2005-11-08
상근
5
211

조민재
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2019-12-05
2019-12-05
상근
3
930

조민호
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2005-12-09
상근
2
4

조수경
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-10-30
상근
10
424

조영미
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2001-01-12
상근
17
1,629

조영순
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2002-06-02
2004-07-29
상근
1
2

조영호
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2002-06-12
2003-05-19
상근
51
2,629

조정구
부부장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-05-20
2013-03-20
상근
1
32

조정수
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-11-05
2013-02-26
상근
31
424

조정용
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2014-04-18
상근
6
889

조주연
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2007-03-02
상근
26
1,064

조지훈
사원
영업
1544-0000
투자자산운용사
2019-03-21
2019-04-29
상근
33
161

조혜영
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-05-03
2001-02-06
상근
9
1,487

조혜진
이사대우
영업
1544-0000
투자자산운용사
2014-04-25
2020-12-11
상근
21
11,954

주영목
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-05-03
2001-05-25
상근
1
70

주원
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2014-11-14
2015-01-09
상근
29
11,451

주지연
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2006-09-20
2006-11-17
상근
8
523

진현태
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2009-07-31
2012-04-10
상근
8
289

차병민
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-28
2015-03-04
상근
5
722

차성렬
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2004-04-02
2004-06-01
상근
13
1,915

차재춘
차장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2011-05-06
2014-10-27
상근
4
283

차진호
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2004-04-02
2006-09-07
상근
2
-

채대철
차장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2011-10-07
2015-02-10
상근
1
100

최문영
이사대우
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-08-02
상근
6
424

최민근
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2004-04-02
2006-06-26
상근
1
-

최민정
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2020-06-18
2020-06-19
상근
1
22

최서희
부부장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-05-20
2010-12-27
상근
8
972

최선호
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-09-23
2005-10-31
상근
1
100

최우람
사원
영업
1544-0000
투자자산운용사
2019-03-21
2019-03-26
상근
1
120

최재환
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2014-04-18
상근
4
173

최진영
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2001-01-12
상근
5
1,059

최진희
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2004-10-22
2006-01-20
상근
14
780

최철민
이사대우
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2008-09-19
2013-01-31
상근
6
3,421

최항곤
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2004-04-02
2004-06-01
상근
6
50

최현경
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2002-06-12
2012-06-29
상근
12
1,651

탁창근
부부장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2002-06-12
2017-10-19
상근
13
575

표현민
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-05-20
2012-10-04
상근
1
15

하은선
대리
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2009-05-08
2013-05-09
상근
1
-

한기돈
차장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2014-11-14
2015-01-09
상근
14
170

한민주
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-11-05
2013-02-25
상근
2
87

한범수
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2004-04-02
2010-01-08
상근
2
350

한상원
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-02-07
2001-02-07
상근
1
-

한창훈
부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-05-06
2016-03-03
상근
10
334

함초롱
차장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2010-05-20
2017-10-19
상근
5
98

허영진
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2007-03-23
2016-01-12
상근
5
229

홍만기
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2009-05-08
2009-06-02
상근
7
816

홍석영
과장
영업
1544-0000
투자자산운용사
2016-12-09
2016-12-15
상근
3
206

홍은주
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2001-02-02
상근
5
373

홍인기
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2005-02-18
2014-04-18
상근
9
118

홍정희
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2002-06-12
2005-09-07
상근
8
490

홍종화
사원
영업
1544-0000
투자자산운용사
2019-07-04
2019-08-05
상근
5
33

홍희진
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2001-01-19
상근
9
264

황대경
차장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2004-03-21
2004-08-11
상근
9
165

황선애
과장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2012-11-19
상근
10
1,232

황숙희
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2001-05-09
2001-10-05
상근
592
15,294

황찬규
이사대우
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2004-04-02
2015-11-27
상근
2
-

황태석
부부장
영업
1544-0000
일임투자자산운용사
2000-09-17
2001-01-19
상근
5
402

기타
-
-
-
-
-
_
_
204
1,079

5. 재무상태표(신탁계정)(상세)
☞ 본문 위치로 이동

(단위 : 백만원)

계정명
금액

Ⅰ.자산총계
56,196,656

1. 현금및예치금
22,196,074

가. 현금및현금성자산
-

나. 예치금
22,196,074

1) 원화예치금
19,071,225

가) 파생상품거래예치금
-

나) 원화타점예치금
-

다) 원화자행예치금
-

라) 양도성예금증서
1,272,998

마) 기타예치금
17,798,227

2) 외화예치금
3,124,850

가) 외화타점예치금
-

나) 외화자행예치금
-

다) 외화기타예치금
3,124,850

2. 증권
24,266,655

가. 지분증권
852,899

1) 주식
852,899

2) 출자금
-

3) 신주인수권
-

나. 채무증권
12,368,043

1) 국채
1,784,062

2) 지방채
20,343

3) 특수채
64,586

4) 금융채
1,907,528

가)통화안정증권
29,946

나)기타금융채
1,877,582

5) 사채
8,591,525

다. 외화증권
206,675

1) 외화주식
-

2) 외화채권
33,970

3) 기타
172,705

라. 매입어음
7,040,107

1) 보증어음
-

2) 기업어음
6,221,908

3) 표지어음
-

4) 중개어음
-

5) 발행어음
818,198

마. 수익증권
886,272

1) 공사채형수익증권
184,627

2) 주식형수익증권
168,372

3) 기타 수익증권
533,273

바. 파생결합증권
2,883,654

1) 주가연계증권
2,013,312

2) 주식워런트증권
-

3) 기타
870,343

사. 기타 증권
29,005

3. 금전채권
8,223,985

가. 대출금
-

1) 할인어음
-

가) 상업어음할인
-

나) 무역어음할인
-

2) 유가증권담보대출
-

3) 동산담보대출
-

4) 부동산저당대출
-

5) 채권담보대출
-

6) 수익권담보대출
-

7) 보증대출
-

8) 증서대출
-

9) 어음대출
-

10) 기타
-

나. 사모사채
-

다. 콜론
-

1) 원화콜론
-

2) 외화콜론
-

라. 환매조건부매수
1,116,867

마. 추심금전채권
7,107,118

바. 기타
-

4. 파생상품
-

가. 장내파생상품
-

1) 매수옵션
-

2) 파생상품자산
-

가) 이자율
-

나) 통화
-

다) 주식
-

라) 신용
-

마) 일반상품
-

바) 기타
-

나.장외파생상품
-

1) 매수옵션
-

2) 파생상품자산
-

가) 이자율
-

나) 통화
-

다) 주식
-

라) 신용
-

마) 일반상품
-

바) 기타
-

5. 동산·부동산
1,340,486

가. 동산
-

나. 수탁부동산
1,340,486

다. 일반투자부동산
-

라. 기타
-

6. 실물자산
-

7. 기타운용 자산
-

가. 부동산 관련 권리
-

1) 지상권
-

2) 전세권
-

3) 임차권
-

4) 기타부동산관련권리
-

나. 무체재산권
-

1) 지적재산권
-

2) 어업권
-

3) 광업권
-

4) 기타무체재산권
-

8. 기타자산
169,455

가. 가지급금
-

나. 선급법인세
-

다. 미수금
2,295

1) 매도증권미수금
2,295

가) 주식미수금
2,295

나) 채권미수금
-

다) 장내파생상품미수금
-

라) 기타
-

2) 정산미수금
-

3) 기타미수금
-

라. 미수수익
118,250

1) 미수이자
118,250

2) 미수배당금
-

3) 미수분배금
-

4) 기타
-

마. 선급금
48,909

1) 채권경과이자
44,264

2) 수익증권경과분배금
-

3) 양도성예금증서경과이자
-

4) 기타
4,645

바. 선급비용
-

사. 대리점
-

아. 고유계정대
-

자. 신탁본지점
-

차. 기타잡자산
-

9. 현재가치차금
-

가. 현재가치할인차금(-)
-

나. 현재가치할증차금(+)
-

10. 채권평가충당금(-)
-

가. 대출채권평가충당금(-)
-

나. 매입어음평가충당금(-)
-

다. 사모사채평가충당금(-)
-

라. 기타채권평가충당금(-)
-

11. 손익
-

가. 손실금
-

Ⅱ.부채총계
56,196,656

1. 금전신탁
37,897,565

가. 불특정금전신탁
74,723

나. 특정금전신탁
34,336,313

1) 수시입출금식
622,601

2) 자문형
-

3) 자사주
710,462

4) 채권형
11,927,883

5) 주식형(자문형, 자사주 제외)
194,068

6) 주가연계신탁
176,947

7) 정기예금형
19,426,675

8) 기타
1,277,676

다. 퇴직연금신탁
3,486,530

1) 확정급여형
2,059,607

2) 확정기여형
667,683

3) 개인퇴직계좌
759,239

2. 재산신탁
8,895,833

가. 유가증권의신탁
397,753

1) 관리유가증권신탁
47,753

2) 운용유가증권신탁
350,000

3) 처분유가증권신탁
-

나. 금전채권의신탁
7,157,594

다. 동산의신탁
-

라. 부동산의신탁
1,340,486

1) 차입형토지신탁
-

2) 관리형토지신탁
-

3) 갑종관리신탁
-

4) 을종관리신탁
1,325,043

5) 처분신탁
15,443

6) 담보신탁
-

7) 분양관리신탁
-

마. 지상권의신탁
-

바. 전세권의신탁
-

사. 부동산임차권의신탁
-

아. 무체재산권의 신탁
-

3. 종합재산신탁
-

가. 금전수탁
-

나. 유가증권수탁
-

다. 금전채권수탁
-

라. 부동산수탁
-

마. 기타재산수탁
-

4. 공익신탁
-

가. 자선신탁
-

나. 육영신탁
-

다. 학술기예신탁
-

라. 체육진흥신탁
-

마. 기타의공익신탁
-

5. 담보부사채신탁
-

6. 기타신탁
-

7. 차입금
-

가. 고유계정차입금
-

나. 기타차입금
-

8. 차입유가증권
-

9. 파생상품
-

가. 장내파생상품
-

1) 매도옵션
-

2) 파생상품자산
-

가) 이자율
-

나) 통화
-

다) 주식
-

라) 신용
-

마) 일반상품
-

바) 기타
-

나. 장외파생상품
-

1) 매도옵션
-

2) 파생상품자산
-

가) 이자율
-

나) 통화
-

다) 주식
-

라) 신용
-

마) 일반상품
-

바) 기타
-

10. 기타부채
9,402,301

가. 가수금
-

나. 신용보증기금예수금
-

다. 예수법인세
-

라. 미지급금
8,604

1) 매수증권미지급금
8,604

가) 주식미지급금
7,644

나) 채권미지급금
960

다) 장내파생상품미지급금
-

라) 기타
-

2) 정산미지급금
-

3) 기타미지급금
-

마. 선수수익
69,052

바. 미지급신탁보수
8,429

사. 미지급신탁이익
345,816

아. 미지급비용
-

자. 제수입보증금
-

차. 대리점
-

카. 기타잡부채
8,970,400

타. 신탁본지점
-

11.특별유보금
957

12.손익
-

가. 이익금
-

<난외계정>
-

1. 대여유가증권
-

2. 상각채권
-

3. 환매권부 대출채권 매각
-

4. 집합투자재산수탁액
-

5. 파생상품거래내역
-

가．이자율관련거래
-

1) 이자율선도
-

2) 이자율선물
-

3) 이자율스왑
-

4) 이자율옵션
-

가) 매입이자율옵션
-

나) 매도이자율옵션
-

나．통화관련거래
-

1) 통화선도
-

2) 통화선물
-

3) 통화스왑
-

4) 통화옵션
-

가) 매입통화옵션
-

나) 매도통화옵션
-

다．주식관련거래
-

1) 주식선도
-

2) 주식선물
-

3) 주식스왑
-

4) 주식옵션
-

가) 매입주식옵션
-

나) 매도주식옵션
-

라．신용파생상품
-

1) 신용스왑(CDS)
-

2) 총수익스왑(TRS)
-

3) 신용연계채권(CLN)
-

4) 신용옵션(CO)
-

가) 매입신용옵션
-

나) 매도신용옵션
-

마．기타
-

1) 기타선도
-

2) 기타선물
-

3) 기타스왑
-

4) 기타옵션
-

가) 매입기타옵션
-

나) 매도기타옵션
-

6. 손익계산서(신탁계정)(상세)
☞ 본문 위치로 이동

(단위 : 백만원)

계정명
금액

Ⅰ. 신탁이익계
410,688

1. 예치금이자
109,819

가. 원화예치금이자
95,248

1) 파생상품거래예치금이자
-

2) 원화타점예치금이자
-

3) 원화자행예치금이자
-

4) 양도성예금증서이자
6,740

5) 기타예치금이자
88,509

나. 외화예치금이자
14,571

1) 외화타점예치금이자
-

2) 외화자행예치금이자
-

3) 외화기타예치금이자
14,571

2. 증권이자
161,134

가. 국채이자
7,065

나. 지방채이자
363

다. 특수채이자
347

라. 금융채이자
11,865

1) 통화안정증권이자
184

2) 기타금융채이자
11,682

마. 사채이자
81,450

바. 외화증권이자
534

사. 매입어음이자
38,094

1) 보증어음이자
-

2) 기업어음이자
35,059

3) 표지어음이자
-

4) 중개어음이자
-

5) 발행어음이자
3,035

아. 수익증권이자
-

1) 공사채형수익증권이자
-

2) 주식형수익증권이자
-

3) 기타수익증권이자
-

자. 파생결합증권이자
21,416

차. 기타증권이자
-

3. 금전채권이자
4,117

가. 대출금이자
-

1) 어음할인료
-

2) 유가증권담보대출이자
-

3) 동산담보대출이자
-

4) 부동산저당대출이자
-

5) 채권담보대출이자
-

6) 수익권담보대출이자
-

7) 보증대출이자
-

8) 증서대출이자
-

9) 어음대출이자
-

10) 기타대출이자
-

나. 사모사채이자
-

다. 콜론이자
-

1) 원화콜론이자
-

2) 외화콜론이자
-

라. 환매조건부채권이자
4,113

마. 추심금전채권이자
-

바. 기타수입이자
4

4. 배당금수익
2,637

5. 증권매매이익
75,624

가. 지분증권매매이익
22,919

나. 채무증권매매이익
21,771

다. 외화증권매매이익
298

라. 매입어음매매이익
7,157

1) 기업어음매매이익
7,157

2) 기타어음매매이익
-

마. 수익증권매매이익
20,820

바. 파생결합증권매매이익
13

사. 기타증권매매이익
2,647

6. 증권평가이익
40

가. 지분증권평가이익
-

나. 채무증권평가이익
3

다. 외화증권평가이익
-

라. 매입어음평가이익
37

1) 기업어음평가이익
37

2) 기타어음평가이익
-

마. 수익증권평가이익
-

바. 파생결합증권평가이익
-

사. 기타증권평가이익
-

7. 증권상환이익
3,151

8. 증권손상차손환입
-

9. 파생상품거래이익
-

가. 장내파생상품거래이익
-

1) 선물매매이익
-

2) 선물정산이익
-

3) 해외선물거래이익
-

4) 옵션매매이익
-

5) 옵션평가이익
-

6) 해외옵션거래이익
-

7) 기타장내파생거래이익
-

나. 장외파생상품거래이익
-

1) 장외파생상품매매이익
-

2) 장외파생상품평가이익
-

3) 기타
-

10. 수수료수익
639

가. 중도해지수수료
-

나. 부동산관계수수료
-

다. 유가증권관계수수료
-

라. 기타재산관리수수료
10

마. 잡수수료
629

11. 동산·부동산수익
-

가. 동산임대료
-

나. 부동산임대료
-

다. 동산매매익
-

라. 부동산매매익
-

12. 실물자산수익
-

13. 무체재산권수익
-

가. 지적재산권수익
-

나. 어업권수익
-

다. 광업권수익
-

라. 기타무체재산권수익
-

14. 유가증권대여료
41

가. 유가증권대여료
41

15. 기타수익
53,486

가. 외환매매익
53,486

나. 유입자산처분이익
-

다. 상각채권추심이익
-

라. 대출채권매각익
-

마. 수익조정금
-

바. 평가이익조정계정
-

사. 현재가치할인차금환입
-

아. 미지급신탁이익환입
-

자. 미지급비용환입
-

차. 선급비용환입
-

카. 미지급신탁보수환입
-

타. 보전금수입
-

파. 기타잡수익
-

1) 신탁이익조정계정
-

2) 기타잡수입
-

16. 고유계정대이자
-

17. 신탁본지점이자
-

18. 특별유보금환입
-

19. 채권평가충당금환입
-

20. 손익금
-

가. 손익금
-

Ⅱ. 신탁손실계
410,688

1. 금전신탁이익
224,673

가. 불특정금전신탁이익
1,038

나. 특정금전신탁이익
192,527

1) 수시입출금식신탁이익
2,150

2) 자문형신탁이익
-

3) 자사주신탁이익
7,793

4) 채권형신탁이익
82,605

5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익
569

6) 주가연계신탁이익
2,913

7) 정기예금형신탁이익
78,231

8) 기타신탁이익
18,266

다. 퇴직연금신탁이익
31,108

1) 확정급여형신탁이익
21,237

2) 확정기여형신탁이익
796

3) 개인퇴직계좌신탁이익
9,074

2. 재산신탁이익
8,573

가. 유가증권신탁이익
8,573

1) 관리유가증권신탁이익
20

2) 운용유가증권신탁이익
8,553

3) 처분유가증권신탁이익
-

나. 금전채권신탁이익
-

다. 동산신탁이익
-

라. 부동산신탁이익
-

1) 차입형토지신탁이익
-

2) 관리형토지신탁이익
-

3) 갑종관리신탁이익
-

4) 을종관리신탁이익
-

5) 처분신탁이익
-

6) 담보신탁이익
-

7) 분양관리신탁이익
-

마. 지상권신탁이익
-

바. 전세권신탁이익
-

사. 부동산임차권신탁이익
-

아. 무체재산권신탁이익
-

3. 종합재산신탁이익
-

4. 공익신탁이익
-

가. 자선신탁이익
-

나. 육영신탁이익
-

다. 학술기예신탁이익
-

라. 체육진흥신탁이익
-

마. 기타의공익신탁이익
-

5. 담보부사채신탁이익
-

6. 기타신탁이익
-

7. 차입금이자
-

가. 고유계정차입금이자
-

나. 기타차입금이자
-

8. 기타지급이자
24,077

9. 증권매매손실
63,594

가. 지분증권매매손실
2,289

나. 채무증권매매손실
43,434

다. 외화증권매매손실
-

라. 매입어음매매손실
9,090

1) 기업어음매매손실
9,090

2) 기타어음매매손실
-

마. 수익증권매매손실
1,617

바. 파생결합증권매매손실
-

사. 기타증권매매손실
7,164

10. 증권평가손실
270

가. 지분증권평가손실
269

나. 채무증권평가손실
-

다. 외화증권평가손실
-

라. 매입어음평가손실
-

1) 기업어음평가손실
-

2) 기타어음평가손실
-

마. 수익증권평가손실
-

바. 파생결합증권평가손실
-

사. 기타증권평가손실
-

11. 증권상환손실
1,345

12. 증권손상차손
-

13. 파생상품거래손실
-

가. 장내파생상품거래손실
-

1) 선물매매손실
-

2) 선물정산손실
-

3) 해외선물거래손실
-

4) 옵션매매손실
-

5) 옵션평가손실
-

6) 해외옵션거래손실
-

7) 기타장내파생거래손실
-

나. 장외파생상품거래손실
-

1) 장외파생상품매매손실
-

2) 장외파생상품평가손실
-

3) 기타
-

14. 제상각
-

가. 채권상각비
-

나. 부동산가액상각
-

다. 신탁설정비상각
-

라. 현재가치할인차금상각
-

15. 지급수수료
3,000

가. 파생금융상품관련지급수수료
-

나. 기타지급수수료
3,000

16. 동산·부동산처분손
-

가. 동산처분손
-

나. 부동산처분손
-

17. 유가증권차입료
-

18. 기금출연료
-

가. 신용보증기금출연료
-

나. 신탁보험료
-

19. 세금과공과
4,777

20. 신탁보수
18,344

21. 기타비용
62,035

가. 영선비
-

나. 관리제비
-

다. 특수채권추심비
-

라. 특수채권추심수수료
-

마. 대출채권매각손
-

바. 유입자산처분손
-

사. 외환매매손
62,035

아. 평가손실조정계정
-

자. 수익조정금
-

차. 미수수익환출
-

카. 선수수익환출
-

타. 기타잡비용
-

22. 특별유보금전입
-

23. 채권평가충당금전입
-

24. 신탁본지점이자
-

25. 손익금
-

가. 손익금
-

7. Wrap수수료율(상세)
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신규가능상품

구분
상품유형
최소
가입금액
선취수수료
일반수수료 (후취)
중도해지(출금)수수료
(90일 이내)
성과수수료

주식형
국내자문형
자문연계형
(한국밸류+)
5천만원이상
없음
(금액별 체차 적용)
5억 이하 : 연 2.6%,
5억 초과 - 10억 이하 : 연 2.2%,
10억 초과 - 50억 이하 : 연 1.8%,
50억 초과 - 100억 이하 : 연 1.4%,
100억 초과 : 연 1.2%
없음
없음

자문연계형
(제이앤제이+)
5천만원이상
없음
(금액별 체차 적용)
5억 이하 : 연 2.6%,
5억 초과 - 10억 이하 : 연 2.2%,
10억 초과 - 50억 이하 : 연 1.8%,
50억 초과 - 100억 이하 : 연 1.4%,
100억 초과 : 연 1.2%
없음
없음

자문연계형
(인피니티+)
3천만원이상
없음
(금액별 체차 적용)
5억 이하 : 연 2.6%,
5억 초과 - 10억 이하 : 연 2.2%,
10억 초과 - 50억 이하 : 연 1.8%,
50억 초과 - 100억 이하 : 연 1.4%,
100억 초과 : 연 1.2%
없음
없음

자문연계형
(쿼드-성과형)
3천만원이상
없음
연 1.5%
없음
고객과 별도합의

자문연계형
(제이앤제이-성과형)
3천만원이상
없음
연 1.2%
없음
고객과 별도합의

자문연계형
(인피니티-성과형)
3천만원이상
없음
연 1.0%
없음
고객과 별도합의

자문연계형
(아크 일반형)
3천만원이상
없음
연2.0%
없음
없음

자문연계형
(토러스 일반형)
5천만원 이상
없음
연 2.0% 없음
없음
없음

자문연계형
(토러스 성과형)
5천만원 이상
없음
연 1.5%
없음
고객과 별도 합의

채권형
채권형(기본형)
50억원이상
없음
고객과 별도합의
없음
없음

채권형(성과형) ; 달성시
없음
없음
고객과 별도합의

채권형(성과형) ; 미달시
없음
없음
없음

채권형(기본형+성과형) ; 달성시
고객과 별도합의
없음
고객과 별도합의

채권형(기본형+성과형) ; 미달시
고객과 별도합의
없음
없음

단기채권형
100억원이상
없음
고객과 별도합의
없음
없음

NH 글로벌 채권 EMP 랩
3천만원이상
없음
연 0.8%
(해외주식 매매관련 제비용 별도)
없음
고객과 별도합의

MMW
제한없음
없음
연 0.05%
없음
없음

상품운용형
자체운용형
NH 글로벌 인컴 EMP 랩
3천만원 이상
없음
연 1.0%
(해외주식 매매관련 제비용 별도)
없음
고객과 별도합의

NH 글로벌 EGS EMP 랩
(일반형)
3천만원 이상
없음
연 1.5%
(해외주식 매매관련 제비용 별도)
없음
없음

NH 글로벌 ESG EMP 랩
(성과형)
연 1.0%
(해외주식 매매관련 제비용 별도)
없음
고객과 별도합의

상품운용형
자산배분형
QV포트폴리오랩
(적극형)
3천만원 이상
1.00%
(1년이내 해지시 잔여일수에 대해 환급)
연 1.0%
선취수수료 환급액의 80%
(1년이내 해지시)
없음

없음
연 1.5%
없음
없음

QV포트폴리오랩
(균형형)
없음
연 1.2%
없음
없음

QV포트폴리오랩
(안정형)
없음
연 1.0%
없음
없음

QV포트폴리오랩
(적립형)
50만원 이상
없음
연1.0%
(펀드관련 기타보수 별도)
없음
없음

NH 콜럼버스 EMP 랩(자산배분형)
3천만원 이상
없음
연 1.0%
(해외주식 매매관련 제비용 별도)
없음
고객과 별도합의

NH 콜럼버스 EMP 랩(혼합형70)
연 0.7%
(해외주식 매매관련 제비용 별도)

NH 콜럼버스 EMP 랩(혼합형50)
연 0.5%
(해외주식 매매관련 제비용 별도)

NH 콜럼버스 EMP 랩(혼합형30)
연 0.3%
(해외주식 매매관련 제비용 별도)

NH Global Growth EMP 랩
(일반형)
3천만원 이상
없음
연 1.8%
(해외주식 매매관련 제비용 별도)
없음
없음

NH Global Growth EMP 랩
(성과형)
3천만원 이상
없음
연 1.3%
(해외주식 매매관련 제비용 별도)
없음
고객과 별도합의

상품운용형
펀드형
QV로보랩(디셈버)_적극형
1천만원
이상
없음
연 0.7%
없음
고객과 별도합의

QV로보랩(디셈버)_균형형
1천만원
이상
없음
연 0.7%
없음
고객과 별도합의

QV로보랩(디셈버)_안정추구형
1천만원
이상
없음
연 0.7%
없음
고객과 별도합의

위너스 My GPS 펀드랩 
(임의식)
500만원 이상
없음
연1.5%
(펀드관련 기타보수 별도)
없음
없음

위너스 My GPS 펀드랩 
(적립식)
50만원 이상
없음
연1.5%
(펀드관련 기타보수 별도)
없음
없음

NH 로보 EMP 랩
1천만원 이상
없음
연 0.8%
없음
없음

상품운용형
지점형
스마트
인베스터랩
1천만원
이상
없음
연 1.6%
없음
※ KOSPI수익률 초과 수익금액의 20%를 후취
※성과보수는 절대수익률 7% 이상 달성 시에만 부과,가입 후 1년 단위로 징수

연 2.0%
없음
없음

스마트인베스터5.0랩 지점형
1천만원이상
없음
연 1.6%
없음
※ KOSPI수익률 초과 수익금액의 20%
※ 성과보수는 절대수익률 7% 이상 달성 시에만 부과,가입 후 1년 단위로 징수
※ 중도해지시, 해지시점까지 발생한 성과수수료 부과

스마트인베스터5.0랩 지점형(일반형)
1천만원이상
없음
연 2.0%
없음
없음

스마트 리밸런싱랩
1천만원
이상
없음
연 1.6%
없음
※ KOSPI 수익률 초과 수익금액의 20% (단, 운용성과 7% 미만시 성과보수를 부과하지 않음)
※ 운용시작 이후 1년 단위로 징수
※ 중도해지시, 해지시점까지 발생한 성과보수 부과

이지스 Magic 펀드랩(거치형)
1천만원
이상
없음
연 1.0%
(펀드 판매보수/운용보수/ 기타보수 별도)
없음
없음

이지스 Magic 펀드랩(거치형)_비고난도
1천만원
이상
없음
연 1.0%
(펀드 판매보수/운용보수/ 기타보수 별도)
없음
없음

이지스 Magic 펀드랩(적립형)
월30만원
이상
없음
연 1.00%
(펀드 판매보수/운용보수/기타보수 별도)
없음
없음

이지스 Magic 펀드랩(적립형)_비고난도
월30만원
이상
없음
연 1.00%
(펀드 판매보수/운용보수/기타보수 별도)
없음
없음

PB인베스터랩
(기본형)
3천만원이상
없음
연 2.5%
없음
없음

PB인베스터랩
(성과형)
3천만원이상
없음
연 1.5%
없음
※ KOSPI 수익률 초과 수익금액의 25% (단, 운용성과 6% 미만시 성과보수를 부과하지 않음)
※ 운용시작 이후 1년 단위로 징수
※ 중도해지시, 해지시점까지 발생한 성과보수 부과

PB인베스터랩
(일반형)_비고난도
3천만원이상
없음
연 2.5%
없음
없음

PB인베스터랩
(성과형)_비고난도
3천만원이상
없음
연 1.5%
없음
※ KOSPI 수익률 초과 수익금액의 25% (단, 운용성과 6% 미만시 성과보수를 부과하지 않음)
※ 운용시작 이후 1년 단위로 징수
※ 중도해지시, 해지시점까지 발생한 성과보수 부과

PB포트폴리오랩
(일반형)
3천만원이상
없음
연 2.0%
없음
없음

PB포트폴리오랩
(성과형)
없음
연 1.2%
없음
고객과 별도합의

NH크리에이터 어카운트
(일반형)
3천만원
이상
없음
연 2.0 %
없음
없음

NH크리에이터 어카운트
(성과형)
3천만원
이상
없음
연 1.2%
없음
고객과 별도합의

NH크리에이터 어카운트
(일반형)_비고난도
3천만원
이상
없음
연 2.0 %
없음
없음

NH크리에이터 어카운트
(성과형)_비고난도
3천만원
이상
없음
연 1.2%
없음
고객과 별도합의

상품운용형
해외형
QV글로벌 로보랩
1천만원 이상
없음
연 1.2%
(해외주식 매매관련 제비용 별도)
없음
없음

China + (중국)
5천만원이상
없음
연 2.6%
(해외주식 매매수수료 별도)
없음
없음

Beyond
China랩
3천만원이상
0.80%
(1년이내 해지시
잔여일수에 대해
환급)
연 1.6%
(해외주식 매매관련 제비용 별도)
선취수수료 환급액의 80%
(1년이내 해지시)
없음

중국본토 장기성장 랩
3천만원이상
0.80%
(1년이내 해지시
잔여일수에 대해
환급)
연 1.6%
(해외주식 매매관련 제비용 별도)

선취수수료 환급액의 80%
(1년이내 해지시)
없음

조인에셋 백마주 중국랩(A형)
5천만원이상
없음
연 2.4%
(해외주식 매매관련 제비용 별도)
없음
없음

조인에셋 백마주 중국랩(B형)
1.00%
(1년미만 해지시
잔여일수에 대해
일할 계산하여 환급, 가입시 1회만 징수)
가입1년미만 : 연 0.8%
가입1년이후 - 5년미만 : 연 1.8%
가입5년이후 : 연1.5%
 (해외주식 매매관련 제비용 별도)
선취수수료 환급액의 80%
(1년이내 해지시)
없음

NH IM글로벌 우량주 랩
1억원이상
0.50%
(1년이내 해지시
잔여일수에 대해
일할 계산하여 환급, 가입시 1회만 징수)
연 2.0%
(해외주식 매매관련 제비용 별도)
선취수수료 환급액의 80%
(1년이내 해지시)
고객과 별도합의

NH VIP Super Growth 랩어카운트 (일반형)
1억원 이상
0.50%
(1년이내 해지시 잔여일수에 대해 환급)
연 2.0%
(해외주식 매매관련 제비용 별도)
선취수수료 환급액의 80%
(1년이내 해지시)
없음

NH VIP Super Growth 랩어카운트 (성과형)
1억원 이상
없음
연 1.5%
(해외주식 매매관련 제비용 별도)
없음
고객과 별도 합의

NH 이스트스프링 미국상장주식형 랩 일반형
1억원 이상
0.50%
(1년이내 해지시 잔여일수에 대해 환급)
연 2.0%
(해외주식 매매관련 제비용 별도)
선취수수료 환급액의 80%
(1년이내 해지시)
없음

NH 이스트스프링 미국상장주식형 랩 성과형
1억원 이상
없음
연 1.5%
(해외주식 매매관련 제비용 별도)
없음
고객과 별도 합의

상품운용형
OCIO(상품)
법인맞춤형
10억원 이상
없음
고객과 별도합의
(수수료범위: 0.1% ~ 1.0%)
없음
고객과 별도합의

NH 자산배분형
500억원 이상
없음
고객과 별도합의
(해외주식 매매관련 제비용 별도)
없음
고객과 별도합의

신규판매중지상품(운용중)

구분
상품유형
최소
가입금액
선취수수료
일반수수료 (후취)
중도해지(출금)수수료
(90일 이내)
성과수수료

주식형
자체운용형
가치추구형　
시장주도형
3천만원이상
없음
자산유형:주식형 (금액별 체차 적용)
5억 이하 : 연 2.6%, 
5억 초과 - 10억 이하 : 연 2.2%,
10억 초과 - 50억 이하 : 연 1.8%, 
50억 초과 - 100억 이하 : 연 1.4%, 
100억 초과 : 연 1.2%
주식형자산 :연 2.0%
채권형/ 현금성자산 :연 0.1%
자산유형:주식형 (금액별 체차 적용)
 1억 이하 : 연 2.0%,
 1억 초과 - 3억 이하 : 연 1.8%,
 3억 초과 - 5억 이하 : 연 1.6%,
 5억 초과 - 100억 이하 : 연 1.4%,
100억 초과 : 연 1.2%

자산유형:채권형, 현금성자산 (금액별 체차 적용)
10억 이하 : 연 0.1%,
 10억 초과: 연 0.05%,

가치추구형
(기본수수료)
3천만원이상
없음
자산유형:전체 (금액별 체차 적용)
5억 이하 : 연 2.6%,
5억 초과 - 10억 이하 : 연 2.2%,
10억 초과 - 50억 이하 : 연 1.8%,
50억 초과 - 100억 이하 : 연 1.4%,
100억 초과 : 연 1.2%
없음
없음

중소형주형
(기본수수료)
3천만원이상
없음
자산유형:전체 (금액별 체차 적용)
5억 이하 : 연 2.6%,
5억 초과 - 10억 이하 : 연 2.2%,
10억 초과 - 50억 이하 : 연 1.8%,
50억 초과 - 100억 이하 : 연 1.4%,
100억 초과 : 연 1.2%
없음
없음

주식형
국내자문형
자문연계형
(쿼드+)
3천만원이상
3천만원이상
자산유형:전체 (금액별 체차 적용)
5억 이하 : 연 2.6%,
5억 초과 - 10억 이하 : 연 2.2%,
10억 초과 - 50억 이하 : 연 1.8%,
50억 초과 - 100억 이하 : 연 1.4%,
100억 초과 : 연 1.2%
없음
없음

모아모아
5천만원이상
1.00%
(1년이내 해지시 잔여일수에 대해 환급)
연 2.0%
선취수수료 환급액의 80%
(1년이내 해지시)
없음

자문연계형
(한국연금 K-DAMS)
5천만원이상
0.70%
(1년이내 해지시 잔여일수에 대해 환급)
연 1.1 %
선취수수료 환급액의 80%
(1년이내 해지시)
없음

상품운용형
자산배분
NH 콜럼버스 EMP 랩
1천만원 이상
없음
연 1.0%
(해외주식 매매관련 제비용 별도)
없음
없음

상품운용형
펀드형
NH REPO
단기채권형 펀드랩(맞춤형)
10억원이상
없음
고객과 별도합의
없음
고객과 별도합의

NH 단기채 스텝업
1천만원 이상
없음
연 0.2%
없음
없음

공모주BEST
1천만원
이상
없음
자산유형 -전체: 연 1.00%
없음
없음

100세 시대
플러스인컴
(SI형)
5천만원이상
없음
펀드투자 : 연 0.2%
(Wrap class 제외 / 판매.운용.기타보수 별도)
 연 0.8%
없음
없음

100세 시대
플러스인컴
(H&R Active형)
5천만원이상
없음
연 0.8%
없음
없음

스마트인베스터 랩
(본사형)_성과보수형
1천만원이상
1.00%
(1년이내 해지시
잔여일수에 대해
환급)
없음
선취수수료 환급액의 80%
(1년이내 해지시)
고객과 별도합의

스마트
인베스터랩
(본사형)
1천만원
이상

0.50%
(1년이내 해지시 잔여일수에 대해 환급)
연 1.0%
선취수수료 환급액의 80%
(1년이내 해지시)
없음

스마트 리밸런싱랩(본사운용형)_기본보수형
1천만원
이상
1%
(1년이내 해지시 잔여일수에 대해 환급)
연 0.8%
선취수수료 환급액의 80%
(1년이내 해지시)
없음

스마트 리밸런싱랩(본사운용형)_성과보수형
1천만원
이상
1%
(1년이내 해지시 잔여일수에 대해 환급)
없음
선취수수료 환급액의 80%
(1년이내 해지시)
고객과 별도합의

US에너지섹터 투자랩
1천만원 이상
없음
연 1.5%
(해외주식 매매관련 제비용 별도)
없음
없음

상품운용형
지점형
셀프 초이스랩
월30만원
이상
없음
연 1.20%
없음
없음

QV 트리플 A
(일반형)
5천만원 이상
없음
연 1.5%
없음
없음

QV 트리플 A
(성과형I)
연 0.8%
고객과 별도합의

QV 트리플 A
(성과형II)
연 0.01%
고객과 별도합의

QV 트리플 A
(본사운용형)
-적극투자형
5천만원 이상
없음
연 1.5%
없음
없음

QV 트리플 A
(본사운용형)
-균형투자형
연 1.2%

QV 트리플 A
(본사운용형)
-안정투자형
연 1.0%

PB포트폴리오랩
(Pro)
3천만원 이상
없음
고객과 별도합의
없음
없음

PB 포트폴리오랩
(일반형)_금융상품전용
1천만원 이상
없음
연 1.0%
없음
없음

PB 포트폴리오랩
(성과형)_금융상품전용

없음
연 0.7%
없음
고객과 별도합의

상품운용형
해외형
다이나믹 글로벌 ETF
3천만원이상
없음
자산유형: 펀드
연 2%
(해외ETF 매매관련 제비용 별도)
없음
없음

NH IM미국 우량주 랩
1억원이상
0.50%
(1년이내 해지시
잔여일수에 대해
일할 계산하여 환급, 가입시 1회만 징수)
연 2.0%
(해외주식 매매관련 제비용 별도)
선취수수료 환급액의 80%
(1년이내 해지시)
고객과 별도합의

8. 취급상품(상세)
☞ 본문 위치로 이동

상품 및 서비스
구분
설명

CMA
발행어음형
발행사가 직접 발행하고 원리금을 지급하는 금융상품으로, 고객에게 약정수익률을 지급하며 주식거래 및 다양한 금융상품 거래가 가능한 상품

RP형
국공채, 은행채, AA- 이상의 우량채권에만 투자하는 안정성 높은 약정금리상품이며 주식거래 및 다양한 금융상품 거래가 가능한 상품

MMW형
한국증권금융 등 우량금융기관의 예금, 콜론, 예수금 등을 편입하여 운용되므로 안정성이 뛰어나며, 수시입출금이 가능하고 금리인상시기에 유리한 상품

MMF형
주로 국공채, CD, CP, 콜론 등에 운용하는 실적배당형 수시입출금식 상품

펀드
유형별
주식형
국내 주식에 60%이상 투자하여 주가상승에 따른 자본이득을 추구하는 펀드

주식혼합
주식과 채권의 비중에 따라 주식혼합과 채권혼합으로 나뉘며 주식비중이 50% 이상 투자될 경우 주식혼합으로 분류

채권혼합
주식과 채권의 비중에 따라 주식혼합과 채권혼합으로 나뉘며 주식비중이 50% 미만 투자될 경우 채권혼합으로 분류

채권형
주식에는 투자하지 않고 국공채 및 회사채 등에 투자하는 펀드

해외주식형
해외 주식을 주요 투자대상으로 해외 국가 및 주식위험을 감수하며 자본차익을 추구하는 펀드

해외주식혼합형
주식과 채권의 비중에 따라 주식혼합과 채권혼합으로 나뉘며 해외주식비중이 50% 이상 투자될 경우 주식혼합으로 분류

해외채권혼합형
주식과 채권의 비중에 따라 주식혼합과 채권혼합으로 나뉘며 해외주식비중이 50% 미만 투자될 경우 채권혼합으로 분류

해외채권형
다양한 국가 및 신용등급 채권에 분산투자하는 펀드

부동산
펀드재산의 50%이상을 부동산 혹은 부동산 관련 자산에 투자하는 펀드

해외부동산
펀드재산의 50%이상을 해외 부동산 혹은 해외 부동산 관련 자산에 투자하는 펀드

혼합자산
모든 자산 (증권, 부동산, 특별자산 등) 에 대하여 최소투자비율을 적용받지 않는 펀드

MMF
단기금융상품에 주로 투자하는 펀드로 5년만기 이내의 국채, 1년 만기 이내의 지방채, 특수채, 기업어음 등에 투자되는 펀드. 개인의 경우 미매각한도내에서 당일 매수매도가 가능

지역별
선진국
글로벌
특정지역, 국가, 산업, 종목에 한정하지 않고 전세계 선진국 및 개도국의 주식과 채권에 분산 투자하는 펀드

미국
주로 미국기업 및 미국에서 발행되는 자산에 투자하는 펀드

유럽
주로 유럽국가 및 EMU(유럽경제통화연맹) 국가에 투자하는 펀드

일본
주로 일본기업 및 일본에서 발행되는 자산에 투자하는 펀드

이머징
이머징
풍부한 자원 및 노동력을 바탕으로 높은 경제성장률이 기대되는 이머징 국가에 분산하여 투자하는 펀드

중국
글로벌 경제의 중심으로 부상하는 중국에 투자하는 펀드로 홍콩에 투자하는 펀드와 QFII한도를 받아 중국본토에 투자하는 펀드로 나뉨

인도
젊은 노동력과 급부상하는 중산층을 바탕으로 경제성장이 기대되는 인도에 투자하는 펀드

브라질
풍부한 자원을 바탕으로 BRICs국가의 한축인 브라질에 투자하는 펀드

러시아
석유, 가스, 석탄 등의 천연자원 매장량이 풍부한 러시아에 투자하는 펀드

라틴아메리카
다양하고 풍부한 천연자원의 보고이며 경제 펀더멘탈이 개선되고 있는 라틴아메리카 국가에 투자

동유럽
교육수준이 높은 숙련된 인력과 서유럽대비 낮은 임금을 바탕으로 성장하고 있는 동유럽 국가들에 투자하는 펀드

아시아
일본을 제외한 아시아 국가에 투자되는 펀드로 주로 한국과 중국이 투자 국가에 포함

동남아시아
아시아 국가중 높은 경제성장률이 기대되는 동남아시아(아세안) 국가에 투자하는 펀드

테마별
에너지
에너지 관련 지수 및 종합오일 업체, 탐사 및 생산, 오일서비스 등 에너지 관련 테마에 분산 투자 하는 펀드

헬스케어
세계적인 인구 노령화에 따른 헬스케어 소비의 지속적인 증가 수혜를 얻을 수 있는 헬스케어섹터에 투자하는 펀드

금융
금융위기 이후 건전성과 수익성이 정상화되어 가고 있는 미국, 일본, 유럽의 투자은행, 상업은행, 증권사 등에 투자하는 펀드

인프라
도로, 항만, 철도 등 생산이나 생활의 기반을 형성하는 중요한 기초시설에 투자하는 펀드

소비재
사람들의 생활이나 욕구를 충족시키기 위하여 소비되는 재화에 주로 투자하는 펀드

농산물
인구증대, 도시화, 소득 증대에 따른 농지, 식수 부족, 기후변화, 오염 등으로 인한 농/수/축산물 가격 상승에 투자하는 펀드

커머더티
실물자산 중 원재료로 이용되는 원유, 금, 알루미늄, 농산물 등 원자재에 투자하는 펀드

천연자원
실물자산 중 석탄, 석유, 철 등의 광물 자원 및 수자원, 토양자원 등 다양한 천연자원에 투자하는 펀드

중소형
철저한 가치평가를 통하여 성장이 기대되는 중소형 주식에 집중 투자하는 펀드

배당주
주로 배당률이 높거나 배당수익률이 높을 것으로 예상되는 배당주에 주로 투자하는 펀드

인덱스
BM지수를 그대로 추종하는 펀드

IT주
IT관련주에 주로 투자하는 펀드

하이일드
투자등급 이하의 채권 (하이일드)에 주로 투자하는 펀드로 높은 쿠폰수익률과 스프레드 축소에 따른 자본차익을 추구하는 펀드

자산배분
시장상황에 따라 다양한 국가 및 자산의 비중을 조절하여 수익을 추구하는 대표적 분산투자 펀드

절대수익 롱숏
저평가된 주식을 매수하고 고평가된 주식을 매도하는 Long-short 전략을 바탕으로 다양한 헤지전략을 사용하여 시장흐름과 상관없이 절대수익을 추구하는 펀드

사모재간접 공모펀드
여러 개의 전문사모(헤지)펀드에 분산투자하는 펀드

절세형
연금저축펀드
연 1,800만원 한도로 납입이 가능한 상품으로 납입기간동안에는 소득수준에 따라 연 300~400만원 한도로 세액공제가 가능하며 (세액공제 비율 13.2%~16.5%) 만 55세 이후 및 5년 이상 가입시 연금수령 개시가 가능한 상품

월지급
고수익채권, 고배당주 등 인컴자산에 주로 투자하여 안정적인 월 분배금 지급 추구

ETF
유형별
국내상장 ETF
국내외 지수 및 특정 업종 수익률 또는 상품가격에 연동되도록 설계된 상장지수집합투자증권으로 거래소에 상장되어 주식처럼 거래되는 상품

해외상장 ETF
글로벌 내 다양한 지수 및 업종 수익률 또는 상품가격에 연동되도록 설계된 상장지수집합투자증권으로서 미국을 비롯해 해외 주식시장에 상장되어 주식처럼 거래되는 펀드

ETN
유형별
국내주식형
국내주가지수를 기초지수로 하여, 기초지수 변동과 수익률이 연동되도록 증권회사가 발행한 파생결합증권으로 주식처럼 거래소에
 상장되어 거래되는 증권

국내주식형 외
해외, 상품, 채권지수 등을 기초지수로 하여, 해당지수 수익률이 연동되도록 증권회사가 발행하여 거래소에 상장되어 거래되는 증권

변동성 ETN
주가지수(S&P500, KOSPI200 등)의 변동성지수를 기반으로 하는 '변동성지수 선물지수'에 연계된 증권

파생결합증권
파생결합사채
원금보장
ELB / DLB
원금이 보장되는 파생결합사채

기초자산
ELS
지수형
KOSPI200, HSCEI, S&P500, EuroStoxx50 등 주가지수의 수치변동과 연계하여 투자수익이 결정되는 주가연계파생결합증권

종목형
삼성전자, 현대차등 개별종목의 수치변동과 연계하여 투자수익이 결정되는 주가연계파생결합증권

DLS
Commodity
금/은/유가/농산물 등 상품성 자산의 수치변동과 연계하여 투자수익이 결정되는 기타 파생결합증권

FX
원달러환율(USDKRW) 등 환율의 움직임과 연계하여 투자수익이 결정되는 기타 파생결합증권

금리
CD91일물, Libor 등 이자율 관련 기초자산의 수치변동과 연계되어 투자수익이 결정되는 기타 파생결합증권

Hybrid
주가지수+유가 등 성격이 서로 상이한 기초자산의 수치변동과 연계되어 투자수익이 결정되는 기타 파생결합증권

수익구조
낙아웃 옵션형
기초자산 가격이 사전에 정해진 한계수준(베리어)을 초과하여 상승한적이 없는 경우 상승률의 일정수준(참여율)만큼 수익을 지급하며 초과 상승한적 있는 경우에는 낙아웃되어 리베이트 수익률로 수익이 확정되는 파생결합증권(사채)

디지털 옵션형
상환수익이 기초자산의 특정수준 이상인 경우와 미만인 경우에 따라 결정되는 파생결합상품(일반적으로 원금보장형이 많음)

스텝다운 조기상환형
특정기간(예 : 매 6개월)마다 부여되어 있는 조기상환조건(행사가격)이 계단식으로 낮게 설정되어 있는 파생결합증권

Safe-Up(노낙인) 조기상환형
낙인 조건이 부여되어있지 않은 상품으로 만기상환조건 충족여부에 따라 투자수익이 결정되는 파생결합증권

Hi-Five 조기상환형
조기상환평가일의 조기상환조건(행사가격)이 동일하게 설정되어 있는 파생결합증권(예 : 85-85-85-85-85-85/55KI)

월지급
월지급식
매월 월수익지급 평가일에 기초자산 가격이 모두 월수익 지급조건을 충족하는 경우 사전에 제시한 수익을 지급하는 파생결합증권

채권
국내채권
국채
-
대한민국 정부가 발행, 원리금 지급을 보증하며 발행시 국회의 사전 결의 필요, 가장 안전성이 높은 채권

물가채
채권의 원금 및 이자지급액을 물가에 연동시켜 국채투자에 따른 물가변동위험을 제거함으로써 채권의 실질 구매력을 보장하는 채권

지방채
각 지역자치단체가 지방재정법에 의거 특수목적 달성에 필요한 자금 조달을 위해 발행한 채권

특수채
특별법에 의해 설립된 법인이 발행하는 채권으로 주로 정부투자기관에서 발행하는 채권

금융채
발행주체가 은행 등의 금융기관인 채권

회사채
상법상 주식회사가 발행하는 채권

해외채권
브라질국채
-
브라질 정부가 발행한 브라질 통화인 헤알화로 발행하는 국채, 한.브라질 조세협약에 따라 이자소득 및 환차익 비과세

할인채
이자상당액을 액면가격에서 차감, 발행가격이 액면가격보다 낮은 채권

이표채
표면금리가 연10%인 고정금리 국채로써 매반기 4.88% 정기적 현금흐름 발생

물가채
브라질 소비자 물가지수 (IPC-A) 지수에 연동되어 채권의 원금이 증가/감소하며, 실수령 이자 또한 원금에 연동

러시아 국채
러시아 정부가 발행한 러시아 루블화로 발행한 국채

멕시코국채
멕시코 정부가 발행한 멕시코 페소화로 발행한 국채

유로화 표시채
글로벌 기업 또는 유로존 국가가 유로화로 발행한 채권

달러화 표시채
글로벌 기업 또는 미국이 달러화로 발행한 채권

RP
원화 RP
RP 자유약정형
수시로 입/출금이 가능하며, 매도시 약정수익률을 제공하는 상품

RP 약정형
약정기간을 사전에 정하여 가입하는 상품으로 기간내 확정금리를 제공하는 상품

USD RP
USD RP 자유약정형
수시로 입/출금이 가능하며, 매도시 약정수익률을 제공하는 달러투자상품

USD RP 약정형
약정기간을 사전에 정하여 가입하는 상품으로 기간내 확정금리를 제공하는 달러투자상품

Wrap
국내주식형
본사운용
-
NH투자증권 Wrap운용부의 매니저가 시황 및 종목을 분석하여 투자하는 국내주식형 랩

직접운용형
NH투자증권 Wrap운용부의 운용판단에 의해 국내주식에 투자하는 랩

자문연계
-
자문사/운용사의 자문을 받아 주로 국내 주식에 투자하는 상품

일반형
증권사가 고객으로 부터 자금을 위탁 받은 후 외부 자문기관의 자문을 받아 고객의 계좌에서 운용하는 상품

해외주식형
자문연계
-
자문사/운용사의 자문을 받아 주로 해외 주식에 투자하는 상품

일반형
증권사가 고객으로 부터 자금을 위탁 받은 후 외부 자문기관의 자문을 받아 고객의 계좌에서 운용하는 상품

ETF/펀드형
본사운용
-
NH투자증권 Wrap운용부에서 ETF 및 펀드 포트폴리오에 투자하는 본사운용형 랩

스마트인베스터랩(본사형)
스마트인베스터전략을 활용하여 NH투자증권 Wrap운용부에서 운용

스마트리밸런싱랩(본사형)
스마트리밸런싱전략을 활용하여 NH투자증권 Wrap운용부에서 운용

QV 로보 랩 (디셈버)
외부 자문기관(디셈버앤컴퍼니)의 로보 자문을 활용하여 운용하는 글로벌 자산배분형 펀드랩

QV 로보 랩 (쿼터백)
외부 자문기관(쿼터백자산운용)의 로보 자문을 활용하여 운용하는 ETF랩

QV 글로벌 로보랩
NH투자증권의 로보어드바이저 플랫폼을 활용하는 글로벌 자산배분형 랩

REPO 단기채권형 펀드랩(맞춤형)
REPO 활용 단기 이자율 차익거래로 주로 운용하는 펀드(전문투자형 사모펀드)에 투자하는 랩

위너스 MY GPS펀드랩
외부 자문기관(위너스자산운용)의 펀드 Portfolio 자문을 활용하여 운용하는 글로벌 포트폴리오 펀드랩

PB운용
-
NH투자증권 영업점의 자산관리전문가가 운용하는 고객 맞춤형 랩

스마트인베스터랩(지점형)
NH투자증권 영업점의 자산관리전문가가 스마트인베스터전략을 활용하여 운용

스마트인베스터5.0랩(지점형)
NH투자증권 영업점의 자산관리전문가가 스마트인베스터5.0전략을 활용하여 운용

이지스 Magic 펀드랩
NH투자증권 영업점의 자산관리전문가가 투자유망 펀드로 포트폴리오를 구성하여 투자하는 펀드랩

PB인베스터랩
NH투자증권 영업점의 자산관리전문가가 국내주식 및 ETF 등을 운용하는 주식형 랩

스마트 리밸런싱 랩
NH투자증권 영업점의 자산관리전문가가 스마트 리밸런싱 전략을 활용하여 운용

복합형
일임형ISA
-
투자자가 모델포트폴리오를 선택하여 투자하는 NH투자증권의 일임형 ISA

QV ISA 일임형 (본사형)
QV포트폴리오에 따라 NH투자증권 랩운용부에서 운용

QV ISA 일임형 (지점형)
QV포트폴리오에 따라 NH투자증권 영업점의 자산관리전문가가 운용

복합형
-
다양한 투자자산을 활용하여 포트폴리오를 구성하고 예측가능하고 지속적인 수익을 추구

NH 크리에이터 어카운트
본사 자산배분전략 전문가의 자문을 기반으로 PB가 운용하는 고객 맞춤형 포트폴리오(국내외 주식/채권, 펀드, E/DLS) Vehicle

PB포트폴리오 랩 지점운용형
PB의 투자판단을 기준으로 고객 맞춤형 포트폴리오(국내외 주식/채권, 펀드, E/DLS)를 액티브하게 운용하는 Vehicle

QV포트폴리오 랩 본사운용형
NH투자증권 자산배분 모델인 NH포트폴리오를 활용하여 Wrap운용부에서 운용

QV포트폴리오 랩 지점운용형
NH투자증권 영업점의 자산관리전문가가 국내외 주식자산 및 국내외 채권자산 등을 활용하여 투자하는 고객 맞춤형 자산관리 랩

100세+
-
월지급식 하이인컴펀드와 ETF 등에 분산 투자하여 매월 안정적인 월지급금과 주식시장의 상승에 따른 이익을 동시에 추구하는 상품

100세시대플러스인컴랩
투자자금을 금융상품(ETF, 월지급 채권형펀드 등)에 투자하여 발생한 이익을 매월 지급 추구

100세시대플러스인컴랩 S.I
투자자금을 금융상품(분할매수펀드, 월지급 채권형펀드 등)에 투자하여 발생한 이익을 매월 지급 추구

100세시대플러스인컴랩 Active
투자자금을 금융상품(ETF, 월지급 채권형펀드 등)에 투자하여 발생한 이익을 매월 지급 추구

OCIO형
법인맞춤형랩
고객과 사전에 협의된 협약서 내용을 기반으로 자산배분형 등으로 운용하여 요구수익률 대비 초과수익을 추구

채권/MMW형
채권형랩
고객과 사전에 협의된 협약서 내용을 기반으로 금리형 자산 등에 투자하여 안정적인 수익을 추구

MMW
한국증권금융 등 우량금융기관의 예금, 콜론, 예수금 등으로 운용하여 안정성이 뛰어난 수시입출금 랩

보험
일반연금
안정된 노후생활비를 마련하기 위한 보험상품으로 향후 일정 기간동안 연금을 지급하는 보험상품

저축(생보)
사망보장 기능에 재산증식 기능을 추가한 상품으로 고객별 맞춤 재테크가 가능한 보험상품

저축(손보)
보험기간 중 상해, 화재 등의 위험보장은 물론 목돈마련을 위한 저축성 보험

변액보험
납입한 보험료를 유가증권에 투자하여 그 수익에 따라 투자이익을 배분하는 실적배당형 보험상품

연금저축(세제적격)
납입보험료의 연금계좌 합산 한도 내에서 세액공제 혜택이 가능한 보험상품

보장성
질병, 상해, 사망 등의 의료비용이나 생활자금을 지급하는 보장성 보험

기타상품
기타 보험 상품

신탁
특정금전신탁
MMT
특정금전신탁 계약을 통해 은행 발행어음, CMA, 예금, RP등에 투자하는 수시입출금식 상품

맞춤형 신탁
국내물
특정금전신탁 계약을 통해 CP, 채권, ELS, DLS, CD 등을 고객의 요구에 따라 투자하는 맞춤형 신탁상품

해외물 (브라질국채)
브라질 정부가 발행한 브라질 통화인 헤알화로 발행하는 국채편입신탁상품(월지급식)

미달러화 신탁
위탁자가 달러화로 신탁계약 체결, 다양한 투자전략으로 운용된 투자자금을 달러로 출금하는 신탁

정기예금
시중은행, 지역 농축협 및 저축은행의 고금리 정기예금(MMDA포함)을 신탁에 편입/운용하여 발생한 이자를 지급하는 상품

ISA
하나의 계좌에서 여러 금융상품을 운용하여 만기에 금융상품의 운용 손익을 결산한 후 순이익을 기준으로 세제혜택을 부여하는 절세형 자산관리계좌

자사주 신탁
주권상장법인이 주가안정 및 경영권 방어를 목적으로 자기주식을 취득하기 위한 특정금전신탁

재산신탁
100세시대 대대손손신탁 (유언대용신탁)
유언상속 계획을 신탁계약을 통해 규정하고 신탁회사가 상속재산을 집행하는 신탁

이익증여신탁
타익신탁계약(위탁자와 수익자가 다른 신탁)을 통해 금융상품에서 발생하는 이익을 사전에 지정된 수익자에게 증여하는 신탁 ('21.1.1 세법개정으로 절판됨)

부동산신탁
부동산관리신탁
부동산을 신탁하고 부동산의 소유권 관리, 유지보수, 임대차관리 등의 부동산관리 업무를 신탁회사가 수행하는 신탁

부동산처분신탁
부동산의 처분을 위한 신탁으로 처분업무 및 처분 완료시까지의 관리업무를 신탁회사가 수행하는 신탁

증권신탁
-
주식, 채권 등의 증권을 보관, 관리, 운용, 처분하기 위한 신탁

금전채권신탁
금전채권을 신탁하고 신탁회사가 금전채권의 관리/추심업무를 수행, 회수된 금전 및 수익을 지정된 수익자에게 교부하는 신탁(주로 법인의 자금조달 목적으로 사용)

연금저축신탁
안정형/채권형
5년 이상 연간한도 1,800만원 이내로 납입 가능하며 연 400만원까지 15%를 세액공제 해주는 신탁상품. 예금자 보호대상이며 원금보전 상품.(2018년부터 신규가입 불가, 추가납입은 가능)

스마트인베스터
국내
스마트인베스터
약정형서비스
지수를 추종하는 ETF를 고객이 약정한 전략에 따라 서버에서 자동주문이 되는 서비스

지점형서비스
지수를 추종하는 ETF를 고객이 사전에 설정한 전략에 따라 직원PC에서 주문이 되는 서비스

스마트인베스터5.0
약정형서비스
ETF 및 종목을 고객이 약정한 전략에 따라 서버에서 자동주문이 되는 서비스

지점형서비스
ETF 및 종목을 고객이 사전에 설정한 전략에 따라 직원 PC에서 주문이 되는 서비스

해외
글로벌스마트인베스터
해외주식 및 ETF를 주가 가격을 기준으로 분할 매수하여 좋은 기회에 주식을 매수할 가능성을 높이는 NH투자증권만의 차별화된 서비스

퇴직연금
원리금 보장
ELB
개별지수의 가격이나 주가지수에 연계되어 투자수익이 결정되는 유가증권으로 원리금이 보장되는 상품

정기예금
만기시 약정된 이자와 원금을 지급하는 예금자 보호 대상 상품

발행어음
종금사가 발행하는 어음으로 예금자 보호 대상 상품

RP
환매를 조건으로 확정금리로 발행된 단기금융상품

GIC
보험사가 발행하는 원리금보장상품(Guaranteed Interest Contract)

실적배당형
펀드
주식형
국내 주식에 60%이상 투자하여 주가상승에 따른 자본이득을 추구하는 펀드

주식혼합형
주식과 채권의 비중에 따라 주식혼합과 채권혼합으로 나뉘며 주식비중이 50% 이상 투자될 경우 주식혼합으로 분류

채권혼합형
주식과 채권의 비중에 따라 주식혼합과 채권혼합으로 나뉘며 주식비중이 50% 미만 투자될 경우 채권혼합으로 분류

채권형
주식에는 투자하지 않고 국공채 및 회사채 등에 투자하는 펀드

해외주식형
해외 주식을 주요 투자대상으로 해외 국가 및 주식위험을 감수하며 자본차익을 추구하는 펀드

해외주식혼합형
주식과 채권의 비중에 따라 주식혼합과 채권혼합으로 나뉘며 해외주식비중이 50% 이상 투자될 경우 주식혼합으로 분류

해외채권혼합형
주식과 채권의 비중에 따라 주식혼합과 채권혼합으로 나뉘며 해외주식비중이 50% 미만 투자될 경우 채권혼합으로 분류

해외채권형
다양한 국가 및 신용등급 채권에 분산투자하는 펀드

ELF
다양한 기초자산을 선택하여 가격 변동에 따라 수익이 연동되는 구조화 펀드

ETF
상장지수 펀드

상장리츠
다수의 투자자로부터 자금을 모아 특정 프로젝트 개발 또는 부동산을 매입/개발, 부동산 관련 유가증권 등에 투자하여 발생하는 수익을 투자자에게 돌려주는 주식회사 형태의 부동산 간접투자상품

채권
채권
국공채 및 회사채(A0등급 이상)

신용/대출
대출
주식담보대출
보유주식을 담보로 대출해 드리는 서비스

채권담보대출
보유채권을 담보로 대출해 드리는 서비스

외화증권담보대출
보유 외화주식을 담보로 대출해 드리는 서비스

ELS/DLS담보대출
보유 ELB, ELS와 DLB, DLS를 담보로 대출해 드리는 서비스

펀드담보대출
결제된 펀드를 담보로 대출해 드리는 서비스

연금저축담보대출
개인연금저축계좌에 예탁되어 있는 펀드를 대출해 드리는 서비스

주식매도담보대출
보유주식을 매도하는 경우 그 매도주식을 담보로 결제일까지 대출해 드리는 서비스

외화증권 매도담보대출
보유 외화주식을 매도하는 경우 그 매도주식을 담보로 결제일까지 대출해 드리는 서비스

ELS/DLS 환매대출
환매(매도)신청한 ELS/DLS를 담보로 대출해 드리는 서비스

펀드환매대출
환매(매도)신청한 펀드를 담보로 대출해 드리는 서비스

신용
신용융자
주식 매매거래를 위하여 투자자(개인에 한함)에게 제공하는 매수대금의 융자

신용대주
주가하락 예상시 주식을 빌려서 매도한 후 가격이 떨어지면 매수하여 상환하고 상환차익을 실현할 수 있도록 빌려드리는 서비스

기타서비스
Auto-Lock 서비스
고객의 자유의사에 따라 적시에 주식을 처분할 수 있으며, 이후 매매 대금을 자동 상환하는 방식을 제공함으로써 조합원들의 수익실현기회 및 대출관리를 제공해주는 담보 유가증권 관리시스템

주식/ETF 적립식 자동주문서비스
고객이 지정한 국내 상장 주식/ETF를 사전 지정한 날에 시장에서 거래되는 가격으로 매수할 수 있도록 도와드리는 서비스

글로벌 적립식 서비스
해외주식 및 ETF를 매월 적립식 형태로 편리하게 매수하여 글로벌 장기투자가 가능한 자동매수서비스

골드바 위탁판매 서비스
한국조폐공사에서 품질 및 중량을 인증한 '오롯' 골드바를 다양한 중량으로 위탁 판매

절세형 계좌
비과세종합저축
고령자 및 장애인 등을 대상으로 해당 저축에서 발생하는 이자소득 및 배당소득에 대해 비과세 혜택이 주어지는 상품

발행어음
원화발행어음
NH QV 발행어음 수시물
365일물로 운용되며, 투자기간(365일)내에 언제 매도하더라도 약정수익을 지급하는 상품

NH QV 발행어음 기간물
투자기간을 사전에 정하여 가입하는 상품으로 만기시 약정수익을 지급하며 중도매도시 중도인출수익을 지급하는 상품

NH QV 적립형 발행어음
매월 일정금액을 정기적으로 발행어음에 투자하는 상품

외화발행어음
NH QV USD 발행어음 수시물
365일물로 운용되며, 투자기간(365일)내에 언제 매도하더라도 약정수익을 지급하는 달러투자상품

NH QV USD 발행어음 기간물
투자기간을 사전에 정하여 가입하는 상품으로 만기시 약정수익을 지급하며 중도매도시 중도인출수익을 지급하는 달러투자상품

9. 신용파생상품 상세명세(상세)

(기준일 :
2021년 06월 30일)
(단위: 천미달러, 백만원)

상품
종류
보장매도자
보장매수자
취득일
만기일
통화
액면금액
원화환산
액면금액
기초자산(준거자산)

CLN
KB손해보험
NH투자증권
2015-03-25
2025-03-25
KRW
20,000
20,000
대한민국, 중국국채, 일본국채

CLN
케이씨제이제일차 주식회사
NH투자증권
2015-05-22
2025-06-25
KRW
80,000
80,000
대한민국, 중국국채, 일본국채

CLN
케이씨제이제일차 주식회사
NH투자증권
2015-06-04
2025-06-25
KRW
40,000
40,000
대한민국, 중국국채, 일본국채

CLN
에스에프아이씨제일차 주식회사
NH투자증권
2015-08-13
2022-09-23
KRW
30,000
30,000
중국국채

CLN
워머신제삼차 주식회사
NH투자증권
2017-03-09
2022-01-06
KRW
10,000
10,000
고성그린파워주식회사

CLN
루카스제오차 주식회사
NH투자증권
2017-04-06
2022-01-06
KRW
10,000
10,000
고성그린파워주식회사

CLN
비제이에스제일차 주식회사
NH투자증권
2018-02-22
2023-06-20
KRW
50,000
50,000
대한민국

CLN
비제이엔제일차 주식회사
NH투자증권
2018-03-08
2023-06-20
KRW
50,000
50,000
대한민국

CLN
㈜안랩
NH투자증권
2021-01-25
2021-07-26
KRW
2,000
2,000
엘지디스플레이

CDS
DBS Bank Ltd. 서울지점
NH투자증권
2019-07-23
2024-12-20
USD
50,000
56,500
KEB HanaBank

CDS
NH투자증권
ING Bank N.V.
2015-03-13
2025-03-20
USD
20,000
22,600
중국국채

CDS
NH투자증권
ING Bank N.V.
2015-03-13
2025-03-20
USD
10,000
11,300
일본국채

CDS
NH투자증권
Deutsche Bank AG, London Branch
2015-05-06
2025-06-20
USD
25,000
28,250
중국국채

CDS
NH투자증권
ING Bank N.V.
2015-05-07
2025-06-20
USD
10,000
11,300
일본국채

CDS
NH투자증권
Deutsche Bank AG, London Branch
2015-05-08
2025-06-20
USD
15,000
16,950
한국수출입은행

CDS
NH투자증권
Deutsche Bank AG, London Branch
2015-05-13
2025-06-20
USD
30,000
33,900
중국국채

CDS
NH투자증권
Deutsche Bank AG, London Branch
2015-05-13
2025-06-20
USD
20,000
22,600
한국수출입은행

CDS
NH투자증권
ING Bank N.V.
2015-05-13
2025-06-20
USD
10,000
11,300
일본국채

CDS
NH투자증권
Deutsche Bank AG, London Branch
2015-06-01
2025-06-20
USD
15,000
16,950
한국수출입은행

CDS
NH투자증권
ING Bank N.V.
2015-06-01
2025-06-20
USD
10,000
11,300
일본국채

CDS
NH투자증권
ING Bank N.V.
2015-06-01
2025-06-20
USD
30,000
33,900
중국국채

CDS
NH투자증권
Deutsche Bank AG, London Branch
2015-08-06
2022-09-20
USD
26,000
29,380
중국국채

CDS
Deutsche Bank AG, London Branch
NH투자증권
2016-08-30
2021-12-20
KRW
30,000
30,000
중국국채

CDS
KB증권
NH투자증권
2016-08-30
2021-12-20
KRW
30,000
30,000
중국국채

CDS
NH투자증권
Deutsche Bank AG, London Branch
2017-01-11
2022-06-20
KRW
50,000
50,000
현대자동차

CDS
한화투자증권
NH투자증권
2017-01-11
2022-06-20
KRW
50,000
50,000
현대자동차

CDS
NH투자증권
Deutsche Bank AG, London Branch
2017-02-15
2022-06-20
KRW
50,000
50,000
우리은행

CDS
유진투자증권
NH투자증권
2017-02-15
2022-06-20
KRW
50,000
50,000
우리은행

CDS
NH투자증권
Bank of America
2017-02-22
2022-06-20
USD
120,000
135,600
대한민국

CDS
DB금융투자
NH투자증권
2017-02-22
2022-06-20
USD
120,000
135,600
대한민국

CDS
유진투자증권
NH투자증권
2017-02-24
2022-06-20
KRW
50,000
50,000
우리은행

CDS
KB증권
NH투자증권
2017-03-09
2022-06-20
KRW
60,000
60,000
SK주식회사

CDS
KB증권
NH투자증권
2017-04-10
2022-06-20
KRW
60,000
60,000
신세계

CDS
하나금융투자
NH투자증권
2017-04-21
2022-06-22
KRW
30,000
30,000
LG전자

CDS
NH투자증권
한국씨티은행
2017-05-02
2022-12-20
KRW
20,000
20,000
GS칼텍스

CDS
유진투자증권
NH투자증권
2017-05-02
2022-12-20
KRW
20,000
20,000
GS칼텍스

CDS
하나금융투자
NH투자증권
2017-05-18
2022-12-20
KRW
50,000
50,000
SK텔레콤, 한국증권금융, 케이티, 국민은행, KB금융지주

CDS
네오카본제이차 주식회사
NH투자증권
2017-05-23
2022-12-20
KRW
60,000
60,000
동부화재해상보험

CDS
네오플래티늄제이차 주식회사
NH투자증권
2017-05-23
2022-12-20
KRW
30,000
30,000
현대해상화재보험

CDS
NH투자증권
Commerzbank AG
2017-06-14
2022-06-20
USD
88,842
100,391
대한민국

CDS
현대차투자증권
NH투자증권
2017-06-14
2022-06-20
USD
88,842
100,391
대한민국

CDS
도원제육차 주식회사
NH투자증권
2017-06-28
2022-06-29
KRW
50,000
50,000
LG전자

CDS
유진투자증권
NH투자증권
2017-06-28
2022-06-20
KRW
75,000
75,000
신세계

CDS
네오카본제사차 주식회사
NH투자증권
2017-07-26
2024-12-20
KRW
100,000
100,000
롯데쇼핑

CDS
대신증권
NH투자증권
2017-10-24
2022-12-20
KRW
50,000
50,000
LG전자

CDS
블루스프링제일차 주식회사
NH투자증권
2017-10-26
2022-10-27
KRW
40,000
40,000
LG전자

CDS
하이코나니제일차 주식회사
NH투자증권
2017-11-07
2022-12-20
KRW
10,000
10,000
LG전자

CDS
SK증권
NH투자증권
2018-02-09
2023-06-20
USD
55,000
62,150
중국공상은행

CDS
NH투자증권
DBS Bank Ltd. 서울지점
2018-02-09
2023-06-20
USD
25,000
28,250
중국공상은행

CDS
NH투자증권
DBS Bank Ltd. 서울지점
2018-02-09
2023-06-20
USD
30,000
33,900
중국공상은행

CDS
비제이에스제일차 주식회사
NH투자증권
2018-02-14
2023-06-20
KRW
50,000
50,000
현대제철

CDS
NH투자증권
Mizuho Securities Co.,Ltd
2018-02-14
2023-06-20
USD
23,100
26,103
대한민국

CDS
NH투자증권
Mizuho Securities Co.,Ltd
2018-02-14
2023-06-20
USD
23,100
26,103
대한민국

CDS
NH투자증권
Mizuho Securities Co.,Ltd
2018-02-22
2023-06-20
USD
40,000
45,200
중국국채

CDS
NH투자증권
Mizuho Securities Co.,Ltd
2018-02-22
2023-06-20
USD
40,000
45,200
중국국채

CDS
유안타증권
NH투자증권
2018-02-22
2023-06-20
USD
46,100
52,093
중국국채

CDS
비제이엔제일차 주식회사
NH투자증권
2018-03-05
2023-06-20
KRW
50,000
50,000
삼성카드

CDS
NH투자증권
Mizuho Securities Co.,Ltd
2018-03-05
2023-06-20
USD
23,250
26,273
대한민국

CDS
NH투자증권
Mizuho Securities Co.,Ltd
2018-03-05
2023-06-20
USD
23,250
26,273
대한민국

CDS
네오드림제구차 주식회사
NH투자증권
2018-03-12
2025-03-07
KRW
50,000
50,000
GS

CDS
로즈인제일차 주식회사
NH투자증권
2018-03-14
2023-03-20
KRW
50,000
50,000
현대카드

CDS
현대차투자증권
NH투자증권
2018-03-26
2023-06-20
USD
92,490
104,514
대한민국

CDS
NH투자증권
DBS Bank Ltd. 서울지점
2018-03-26
2023-06-20
USD
92,490
104,514
대한민국

CDS
NH투자증권
NATIXIS
2018-04-25
2023-06-20
USD
66,500
75,145
대한민국

CDS
SK증권
NH투자증권
2018-04-25
2023-06-20
USD
100,000
113,000
대한민국

CDS
NH투자증권
NATIXIS
2018-04-25
2023-06-20
USD
66,500
75,145
대한민국

CDS
한화투자증권
NH투자증권
2018-05-08
2023-06-20
USD
100,000
113,000
중국국채

CDS
NH투자증권
HSBC
2018-05-08
2023-06-20
USD
100,000
113,000
중국국채

CDS
NH투자증권
NATIXIS
2018-05-10
2023-12-20
USD
77,500
87,575
대한민국

CDS
NH투자증권
NATIXIS
2018-05-10
2023-12-20
USD
77,500
87,575
대한민국

CDS
유안타증권
NH투자증권
2018-05-10
2023-12-20
USD
93,700
105,881
대한민국

CDS
Merrill Lynch International
NH투자증권
2018-05-10
2022-12-20
USD
10,000
11,300
중국국채

CDS
Merrill Lynch International
NH투자증권
2018-05-10
2022-12-20
USD
10,000
11,300
중국국채

CDS
하나금융투자
NH투자증권
2018-06-05
2023-05-29
KRW
30,000
30,000
신한금융지주

CDS
NH투자증권
Merrill Lynch International
2018-08-08
2023-12-20
USD
23,500
26,555
맥쿼리은행

CDS
NH투자증권
Merrill Lynch International
2018-08-08
2023-12-20
USD
23,500
26,555
맥쿼리은행

CDS
유안타증권
NH투자증권
2018-08-08
2023-12-20
USD
27,800
31,414
맥쿼리은행

CDS
로즈인제이차 주식회사
NH투자증권
2018-10-12
2023-10-13
KRW
50,000
50,000
우리카드

CDS
노무라금융투자
NH투자증권
2018-10-26
2025-10-30
USD
38,000
42,940
Commonwealth Bank Sydney

CDS
NH투자증권
HSBC
2018-10-26
2025-10-30
USD
32,000
36,160
Commonwealth Bank Sydney

CDS
NH투자증권
HSBC
2018-10-26
2025-10-30
USD
32,000
36,160
Commonwealth Bank Sydney

CDS
삼성증권
NH투자증권
2019-01-11
2024-06-20
USD
134,000
151,420
대한민국

CDS
NH투자증권
Commerzbank AG
2019-01-11
2024-06-20
USD
112,000
126,560
대한민국

CDS
NH투자증권
Commerzbank AG
2019-01-11
2024-06-20
USD
112,000
126,560
대한민국

CDS
NH투자증권
DBS Bank Ltd. 서울지점
2019-01-24
2024-06-20
USD
89,000
100,570
중국국채

CDS
KTB투자증권
NH투자증권
2019-01-24
2024-06-20
USD
89,000
100,570
중국국채

CDS
NH투자증권
한국씨티은행
2019-05-24
2024-12-20
USD
35,000
39,550
중국국채, ㈜케이티, ㈜하나은행

CDS
KTB투자증권
NH투자증권
2019-05-24
2024-12-20
USD
42,000
47,460
중국국채, ㈜케이티, ㈜하나은행

CDS
NH투자증권
한국씨티은행
2019-05-24
2024-12-20
USD
35,000
39,550
중국국채, ㈜케이티, ㈜하나은행

CDS
뉴스텔라제칠차 주식회사
NH투자증권
2019-05-30
2024-12-20
USD
42,000
47,460
중국국채, ㈜GS칼텍스, ㈜하나은행

CDS
NH투자증권
한국씨티은행
2019-05-30
2024-12-20
USD
35,000
39,550
중국국채, ㈜GS칼텍스, ㈜하나은행

CDS
NH투자증권
한국씨티은행
2019-05-30
2024-12-20
USD
35,000
39,550
중국국채, ㈜GS칼텍스, ㈜하나은행

CDS
트리씨제일차 주식회사
NH투자증권
2019-07-17
2025-01-20
USD
43,000
48,590
국민은행, GS칼텍스, 하나은행

CDS
NH투자증권
NATIXIS
2019-07-17
2025-01-20
USD
29,000
32,770
하나은행

CDS
NH투자증권
NATIXIS
2019-07-17
2025-01-20
USD
21,000
23,730
GS칼텍스

CDS
NH투자증권
DBS Bank Ltd. 서울지점
2019-07-17
2024-12-20
USD
19,000
21,470
중국공상은행

CDS
이와이프레즌트 주식회사
NH투자증권
2019-07-23
2024-07-19
USD
33,867
38,269
SK텔레콤, 포스코, GS칼텍스

CDS
NH투자증권
NATIXIS
2019-07-23
2024-07-19
USD
15,000
16,950
SK텔레콤

CDS
NH투자증권
NATIXIS
2019-07-23
2024-07-19
USD
15,000
16,950
포스코

CDS
NH투자증권
NATIXIS
2019-07-23
2024-07-19
USD
15,000
16,950
포스코

CDS
NH투자증권
NATIXIS
2019-07-23
2024-07-19
USD
15,000
16,950
SK텔레콤

CDS
NH투자증권
HSBC
2019-07-23
2024-07-19
USD
14,000
15,820
GS칼텍스

CDS
NH투자증권
HSBC
2019-07-23
2024-07-19
USD
14,000
15,820
GS칼텍스

CDS
하이차이나소프트
NH투자증권
2019-07-23
2024-07-19
USD
16,933
19,135
SK텔레콤, 포스코, GS칼텍스

CDS
하이트레디션제십구차 주식회사
NH투자증권
2019-08-06
2022-09-20
KRW
40,000
40,000
LG디스플레이

CDS
NH투자증권
JP Morgan Chase Bank N.A 서울
2019-08-06
2022-09-20
KRW
35,000
35,000
LG디스플레이

CDS
NH투자증권
JP Morgan Chase Bank N.A 서울
2019-08-06
2022-09-20
KRW
35,000
35,000
LG디스플레이

CDS
유진투자증권
NH투자증권
2019-08-14
2022-09-20
KRW
100,000
100,000
LG디스플레이

CDS
NH투자증권
Credit Suisse AG, Singapore Branch
2019-08-14
2022-09-20
KRW
50,000
50,000
LG디스플레이

CDS
NH투자증권
Credit Suisse AG, Singapore Branch
2019-08-14
2022-09-20
KRW
50,000
50,000
LG디스플레이

CDS
NH투자증권
JP Morgan Chase Bank N.A 서울
2019-08-14
2022-09-20
KRW
70,000
70,000
LG디스플레이

CDS
신한금융투자
NH투자증권
2019-08-29
2022-09-20
USD
25,000
28,250
LG디스플레이

CDS
NH투자증권
Deutsche Bank AG, London Branch
2019-08-29
2022-09-20
USD
17,500
19,775
LG디스플레이

CDS
NH투자증권
Deutsche Bank AG, London Branch
2019-08-29
2022-09-20
USD
17,500
19,775
LG디스플레이

CDS
NH투자증권
Deutsche Bank AG, London Branch
2019-09-27
2022-09-20
USD
10,000
11,300
LG디스플레이

CDS
NH투자증권
Deutsche Bank AG, London Branch
2019-09-27
2022-09-20
USD
9,000
10,170
LG디스플레이

CDS
뉴테라제이차 주식회사
NH투자증권
2019-09-27
2026-12-20
USD
41,600
47,008
하나은행, GS칼텍스, 포스코

CDS
NH투자증권
HSBC
2019-09-27
2026-12-20
USD
11,500
12,995
포스코

CDS
NH투자증권
HSBC
2019-09-27
2026-12-20
USD
10,500
11,865
포스코

CDS
NH투자증권
DBS Bank Ltd. 서울지점
2019-09-27
2026-12-20
USD
10,500
11,865
하나은행

CDS
NH투자증권
DBS Bank Ltd. 서울지점
2019-09-27
2026-12-20
USD
10,500
11,865
하나은행

CDS
NH투자증권
DBS Bank Ltd. 서울지점
2019-09-27
2026-12-20
USD
11,500
12,995
GS칼텍스

CDS
NH투자증권
DBS Bank Ltd. 서울지점
2019-09-27
2026-12-20
USD
10,500
11,865
GS칼텍스

CDS
NH투자증권
한국씨티은행
2019-10-25
2023-06-20
USD
10,000
11,300
LG디스플레이

CDS
NH투자증권
한국씨티은행
2019-10-25
2023-06-20
USD
10,000
11,300
LG디스플레이

CDS
NH투자증권
노무라금융투자
2020-02-24
2021-12-20
KRW
30,000
30,000
현대제철

CDS
NH투자증권
노무라금융투자
2020-02-24
2021-12-20
KRW
30,000
30,000
현대제철

CDS
유진투자증권
NH투자증권
2020-03-16
2024-12-20
USD
100,000
113,000
대한민국

CDS
NH투자증권
DBS Bank Ltd.
2020-03-16
2024-12-20
USD
83,500
94,355
대한민국

CDS
NH투자증권
DBS Bank Ltd.
2020-03-16
2024-12-20
USD
83,500
94,355
대한민국

CDS
유진투자증권
NH투자증권
2020-05-27
2024-06-20
KRW
120,000
120,000
대한민국

CDS
NH투자증권
메리츠종금증권
2020-05-27
2024-06-20
KRW
100,000
100,000
대한민국

CDS
NH투자증권
메리츠종금증권
2020-05-27
2024-06-20
KRW
100,000
100,000
대한민국

CDS
교보증권
NH투자증권
2020-06-10
2025-06-20
KRW
50,000
50,000
대한민국

CDS
NH투자증권
메리츠종금증권
2020-06-10
2025-06-20
KRW
41,500
41,500
대한민국

CDS
NH투자증권
메리츠종금증권
2020-06-10
2025-06-20
KRW
41,500
41,500
대한민국

CDS
KTB투자증권
NH투자증권
2020-07-08
2025-07-15
KRW
60,000
60,000
KB금융지주

CDS
NH투자증권
Credit Suisse AG, Singapore Branch
2020-07-08
2025-07-15
KRW
48,000
48,000
KB금융지주

CDS
NH투자증권
Credit Suisse AG, Singapore Branch
2020-07-08
2025-07-15
KRW
48,000
48,000
KB금융지주

CDS
KTB투자증권
NH투자증권
2020-08-11
2025-12-22
USD
42,200
47,686
현대캐피탈아메리카

CDS
NH투자증권
한국씨티은행
2020-08-11
2025-12-20
USD
35,150
39,720
현대캐피탈아메리카

CDS
NH투자증권
한국씨티은행
2020-08-11
2025-12-20
USD
35,150
39,720
현대캐피탈아메리카

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