코오롱인더 — 증권발행실적보고서(합병등) (20211020)
제출인: 코오롱인더

증권발행실적보고서(합병등)
1.0
코오롱인더스트리(주)

증권발행실적보고서

(주식의 포괄적 교환·이전)

금융감독원장 귀하
2021년 10월 20일

회 사 명 :

코오롱인더스트리 주식회사

대 표 이 사 :

장 희 구

, 유 석 진

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동)

(전 화) 02-3677-3114

(홈페이지) http://www.kolonindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획담당 (성 명) 노 정 석

(전 화) 02-3677-3114

Ⅰ. 일정

본건 포괄적 주식교환은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제 176조의6 및 상법 제360조의2 내지 제360조의10 등에 의거하여 진행됩니다.

구 분

코오롱인더스트리(주)
코오롱머티리얼(주)

이사회 결의일

2021.08.02
2021.08.02

주식 교환 계약일

2021.08.03
2021.08.03

주주명부 기준일 및 폐쇄 공고

-
2021.08.02

반대의사표시 기준일 설정 공고
2021.08.02
-

주주확정 기준일

2021.08.17
2021.08.17

소규모 주식교환 공고 또는 통지

2021.08.17
-

소규모 주식교환 반대의사 
통지 접수기간

시작일

2021.08.17
-

종료일

2021.08.31
-

주주총회 소집통지일

-
2021.08.30

주식교환 반대의사 통지
접수기간

시작일

-
2021.08.30

종료일

-
2021.09.13

주식교환 승인 이사회/주주총회

2021.09.14
2021.09.14

주권실효 통지ㆍ공고 예정일

-

2021.09.14

주식매수청구권 행사 기간

시작일

-
2021.09.14

종료일

-
2021.10.07

코오롱머티리얼(주)의 매매거래정지 기간

-
2021.10.18 ~ 2021.11.04

주식매수청구대금 지급 예정일

-
2021.10.14

주권실효 통지ㆍ공고 만료일

-

2021.10.19

주식교환일(주식교환을 할 날)

-
2021.10.20

주권 장내거래 가능일 / 상장폐지 예정일

2021.11.05
2021.11.05

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

가. 주식교환전·후의 대주주의 지분변동

구분
교환 전
교환 후

코오롱인더스트리(주)
코오롱머티리얼(주)
코오롱인더스트리(주)
코오롱머티리얼(주)

최대주주명
(주)코오롱
코오롱인더스트리(주)
(주)코오롱
코오롱인더스트리(주)

최대주주 
소유주식수
9,200,416주
53,658,635주
9,200,416주
68,658,635주

최대주주 
지분율
34.10%
78.15%
33.43%
100.00%

나. 주식교환 후 대주주의 지분양수도 계획
해당 사항은 코오롱인더스트리(주) 및 코오롱머티리얼(주)의 경영전략에 관한 사안으로서 현재까지 계획된 바는 없습니다.

다. 주식교환 후 대주주의 지분매각 제한 및 근거
해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

코오롱인더스트리(주)의 경우 상법 제360조의10의 규정에 의거, 소규모 주식교환절차에 따라 진행하므로, 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

교환기일 현재 코오롱인더스트리(주)나 코오롱머티리얼(주)를 상대로 주식의 포괄적 교환의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바는 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 주식의 배정

가. 주식 배정 내용

주식교환일(2021년 10월 20일 0시) 현재 완전자회사가 될 예정인 코오롱머티리얼(주) 주주명부에 등재되어 있는 주주(단, 코오롱인더스트리(주)는 제외)들이 소유한 코오롱머티리얼(주) 주식 14,632,508주는 주식교환일에

코오롱인더스트리(주)

에 이전되고, 위 교환의 대가로 코오롱인더스트리(주)는 코오롱머티리얼(주)의 보통주식(액면 1,000원) 1주당 코오롱인더스트리(주)의 보통주식(액면 5,000원) 0.03692133주를 교환신주로 발행(2021년 11월 05일 예정)할 예정이고, 그에 따라 코오롱인더스트리(주)의 보통주식을 발행 받게 될 코오롱머티리얼(주) 주주들이 보유하고 있는 코오롱머티리얼(주) 주식을 주식교환일에 코오롱인더스트리(주)에 이전 하였습니다.

그리고 주식교환일 현재 코오롱머티리얼(주)가 보유하고 있는 자기주식 및 본건 주식교환에 반대하는 코오롱머티리얼(주) 주주들의 주식매수청구권 행사에 의해 취득하는 자기주식은 주식교환일 이전에 별도의 매매계약을 체결하여 코오롱인더스트리(주)가 전량 매수하였습니다.

나. 주식 배정시 발생하는 단주처리방법

1주 미만의 단주가 발생하는 경우 단주가 귀속될 주식교환 대상주주에 대한 신주의 상장일(2021년 11월 05일 예정) 종가를 기준으로 계산된 금액을 2021년 11월 19일에 현금으로 지급할 예정입니다. 교환비율에 따라 주식교환 대상주주에게 발행할 코오롱인더스트리(주) 보통주식의 총수(코오롱인더스트리(주)가 단주처리를 위하여 자기주식으로 취득하는 주식 포함)에 소수점 이하의 단주가 있는 경우 단주 부분은 버림 처리할 예정입니다.

다. 교환 주식의 거래 등에 관한 사항

본 건 주식교환으로 인해 발행되는 코오롱인더스트리(주) 신주(기명식 보통주)의 상장예정일은 2021년 11월 05일입니다. 단, 신주(기명식 보통주)의 상장예정일은 관계기관 등과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

2. 교부금 등 지급

본 주식교환에 있어 코오롱머티리얼(주) 주주에게 교환비율에 따른 주식의 발행과 1주 미만의 단주에 대하여 지급하는 현금을 제외하고, 코오롱인더스트리(주)가 본 주식교환으로 인하여 주식교환 대상주주에게 지급할 주식교환 교부금은 없습니다.

3. 특정주주에 대한 보상

본 주식교환에 있어 일방 당사회사 및 그 특수관계인이 타방 당사회사의 특정주주에게 지급하는 특별교부금 등의 직ㆍ간접적인 추가보상은 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보

[코오롱인더스트리(주)]

(단위: 원)

과 목
교환 전
교환 후
증감

[유동자산]
1,245,536,625,587
1,244,437,824,507
(1,098,801,080)

현금및현금성자산
62,339,730,683
61,240,929,603
(1,098,801,080)

단기금융자산
8,919,773,381
8,919,773,381
-

매출채권및기타채권
540,747,212,249
540,747,212,249
-

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-
-

재고자산
602,241,982,904
602,241,982,904
-

기타유동자산
31,287,926,370
31,287,926,370
-

매각예정비유동자산
-
-
-

[비유동자산]
2,816,814,111,026
2,861,626,781,520
44,812,670,494

장기금융자산
25,500,000
25,500,000
-

장기매출채권및기타채권
34,126,435,602
34,126,435,602
-

당기손익-공정가치측정금융자산
17,937,841,396
17,937,841,396
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
317,371,106,548
317,371,106,548
-

종속기업,관계기업및공동지배기업투자
698,476,262,375
743,288,932,869
44,812,670,494

유형자산
1,640,277,389,738
1,640,277,389,738
-

투자부동산
2,004,498,805
2,004,498,805
-

무형자산
103,004,739,215
103,004,739,215
-

기타비유동자산
3,590,337,347
3,590,337,347
-

자산총계
4,062,350,736,613
4,106,064,606,027
43,713,869,414

[유동부채]
1,425,476,440,997
1,425,476,440,997
-

매입채무및기타채무
383,877,304,280
383,877,304,280
-

단기차입금및사채
931,455,487,043
931,455,487,043
-

기타유동금융부채
16,124,109,320
16,124,109,320
-

기타유동부채
45,134,139,432
45,134,139,432
-

충당부채
10,304,500,960
10,304,500,960
-

당기법인세부채
38,580,899,962
38,580,899,962
-

[비유동부채]
498,623,143,083
498,623,143,083
-

장기매입채무및기타채무
5,251,934,999
5,251,934,999
-

장기차입금및사채
421,474,748,443
421,474,748,443
-

기타비유동금융부채
16,117,609,280
16,117,609,280
-

확정급여부채
13,247,052,281
13,247,052,281
-

기타비유동부채
8,007,785,892
8,007,785,892
-

비유동충당부채

1,757,000,000

1,757,000,000

-

이연법인세부채
32,767,012,188
32,767,012,188
-

부채총계
1,924,099,584,080
1,924,099,584,080
-

[자본금]
148,733,500,000
151,434,755,000
2,701,255,000

[자본잉여금]
996,918,506,013
1,037,931,120,427
41,012,614,414

[이익잉여금]
1,051,578,740,780
1,051,578,740,780
-

[기타자본구성요소]
-58,979,594,260
-58,979,594,260
-

자본총계
2,138,251,152,533
2,181,965,021,947
43,713,869,414

주1) 교환전 재무상태표는 2021년
반기말 별도재무상태표상 수치입니다.

주2) 교환후 재무상태표는 교환으로 인해 코오롱인더스트리(주)가 보유하게 되는 코오롱머티리얼(주)의 지분증가분만 고려한 것으로서 현재 시점에서 예측이 어려운 부분은 반영되어 있지 않습니다.

주3) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 교환 이후의 실제 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.

[코오롱머티리얼(주)]

(단위: 원)

구 분
교환 전
교환 후
증감

[유동자산]
37,950,013,040
37,950,013,040
-

현금및현금성자산
12,622,934,190
12,622,934,190
-

매출채권및기타채권
11,231,053,269
11,231,053,269
-

단기금융상품
6,010,000,000
6,010,000,000
-

재고자산
7,336,531,557
7,336,531,557
-

기타유동자산
741,162,484
741,162,484
-

당기법인세자산
8,331,540
8,331,540
-

매각예정자산
-
-
-

[비유동자산]
67,302,452,100
67,302,452,100
-

장기성매출채권및기타채권
811,378,182
811,378,182
-

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산
1,654,000,000
1,654,000,000
-

유형자산
36,426,780,093
36,426,780,093
-

투자부동산
18,560,072,988
18,560,072,988
-

리스사용권자산
6,272,716,109
6,272,716,109
-

무형자산
3,575,504,728
3,575,504,728
-

기타비유동금융자산
2,000,000
2,000,000
-

자산총계
105,252,465,140
105,252,465,140
-

[유동부채]
44,228,815,571
44,228,815,571
-

[비유동부채]
7,092,903,783
7,092,903,783
-

부채총계
51,321,719,354
51,321,719,354
-

[자본금]
68,658,635,000
68,658,635,000
-

[자본잉여금]
128,212,837,013
128,212,837,013
-

[기타자본구성요소]
341,169,288
341,169,288
-

[이익잉여금]
(143,281,895,515)
(143,281,895,515)
-

자본총계
53,930,745,786
53,930,745,786
-

주1) 교환전 재무상태표는 2021년
반기말
재무상태표상 수치입니다.

주2) 주식의 포괄적 교환은 합병과는 달리, 주식교환 이후에도 대상회사가 소멸하지 않고 그대로 존재하게 됩니다

주3) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 교환이후의 실제 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.