현대건설 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211019)
제출인: 현대건설

증권신고서(지분증권)
3.1
현대건설

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 10월 19일

회 사 명 :

현대건설 주식회사

대 표 이 사 :

유 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화) 1577-7755

(홈페이지) http://www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 김 광 평

(전 화) 1577-7755

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 07월 23일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 08월 18일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2021년 08월 31일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2021년 09월 09일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2021년 10월 19일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 우선주 2,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
176,200,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정] 신고서는 최종 발행가액 확정에 따른 것으로 정정 사항은
보라색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

공통 정정 사항

모집예정가액:
98,300원
모집예정총액:
196,600,000,000원

모집예정가액:

88,100원
모집예정총액:
176,200,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액

98,300

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

196,600,000,000

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
88,100

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
176,200,000,000

III. 투자위험요소
3. 기타위험 - 다. 유통주식수 증가 및 신주인수권증서 상장에 따른 주가 하락 및 희석화 위험
(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식우선주
2,000,000
5,000
98,300
196,600,000,000
주주배정

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

-
-
-
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 21일 ~ 2021년 10월 22일
2021년 10월 26일
-
-
2021년 09월 02일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 07월 28일
2021년 10월 18일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
99,000,000,000

기타
97,600,000,000

발행제비용
1,827,168,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.09.09

【기 타】

1) 금번 유상증자는 모집주선방식에 의한 것이며, 모집주선회사는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다. 모집방법 및 모집주선 대사에 대한 자세한 내용은 '제1부 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

2) 상기 모집가액은 예정가액으로 향후 변경될 수 있습니다. 금번 유상증자의 경우 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제57조의 방식을 일부 준용하여, 아래의 산식에 따라 산정한 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 할 예정입니다(호가단위 미만은 호가단위로 절상). 할인율에 대한 자세한 내용은 '제1부 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법'을 참고하여 주시기 바랍니다.

▶ 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율(45%))] / [1+(증자비율 x 할인율(45%))]
*기준주가 : 신주배정기준일(2021년 09월 02일)전 제3거래일(2021년 08월 30일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율(45%))
* 기준주가 : 구주주 청약개시일(2021년 10월 21일)전 제3거래일(2021년 10월 18일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).

▶ 확정발행가액 = Min[1차 발행가액, 2차 발행가액]

3) 상기 모집가액과, 모집금액, 발행제비용은 예정발행가액을 기준으로 산정된 것으로 최종발행가액 확정(2021년 10월 18일) 이후 변경될 수 있습니다.

4) 상기 청약기일(2021년 10월 21일 ~ 22일)은 구주주의 청약기일 입니다. 금번 유상증자의 경우 우리사주조합에 대한 우선청약을 진행하는 건으로 우리사주조합의 청약기일은 2021년 09월 07일부터 2021년 09월 08일까지 입니다.

5) 본 건 유상증자는 주주배정 방식으로 진행됩니다. 우리사주조합원의 청약 결과 발생하는 실권주식수는 구주주에게 배정할 예정이며, 이에 따라 최초 증권신고서 상 기재된 구주주 1주당 신주 배정비율이 변경될 수 있습니다. 다만, 구주주 청약결과 최종적으로 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리합니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 7월 26일부터 2021년 10월 18일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식우선주
2,000,000
5,000
88,100

176,200,000,000

주주배정

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

-
-
-
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 21일 ~ 2021년 10월 22일
2021년 10월 26일
-
-
2021년 09월 02일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 07월 28일
2021년 10월 18일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
99,000,000,000

기타
77,200,000,000

발행제비용
661,303,050

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.10.19

【기 타】

1) 금번 유상증자는 모집주선방식에 의한 것이며, 모집주선회사는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다. 모집방법 및 모집주선 대사에 대한 자세한 내용은 '제1부 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

(삭제)

2) 상기 모집가액과, 모집금액, 발행제비용은
확정발행가액으로 산정된 금액입니다.

3) 상기 청약기일(2021년 10월 21일 ~ 22일)은 구주주의 청약기일 입니다. 금번 유상증자의 경우 우리사주조합에 대한 우선청약을 진행하는 건으로 우리사주조합의 청약기일은 2021년 09월 07일부터 2021년 09월 08일까지 입니다.

4
) 본 건 유상증자는 주주배정 방식으로 진행됩니다. 우리사주조합원의 청약 결과 발생하는 실권주식수는 구주주에게 배정할 예정이며, 이에 따라 최초 증권신고서 상 기재된 구주주 1주당 신주 배정비율이 변경될 수 있습니다. 다만, 구주주 청약결과 최종적으로 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리합니다.

5
) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

6
) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

7
)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 7월 26일부터 2021년 10월 18일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

8
) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

당사는 2021년 7월 23일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 우선주 2,000,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결의하였습니다.

금번 주주배정 유상증자의 발행 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 우선주
2,000,000
5,000

98,300

196,600,000,000
주주배정

주) 상기 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 향후 변동될 수 있습니다

※ 신주에 관한 사항

▶ 주식의 종류 : 기명식 우선주
▶ 1주당 액면금액 : 5,000원

▶ 의결권에 관한 사항 : 의결권 없음
 (소정의 배당을 하지 않는 결의가 있는 경우 의결권 부여)
▶ 권리에 관한 사항

- 우선배당율 : 액면금액을 기준으로 하여 년 1% 이상으로 하여 발행시에 이사회가 결정

- 보통주식의 배당율이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당

- 우선주식에 대하여 당해년도 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함
- 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 함

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조의 일부를 준용하여 산정할 예정이며, 최종발행가액은 구주주 청약초일 전 3거래일에 확정되어 익영업일에 당사 홈페이지(https://www.hdec.kr) 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 09월 02일)전 제3거래일(2021년 08월 30일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인
율
45
%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위 미만을 호가단위로 절상하기로 하고, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

기준주가(
180,000원) X 【 1 - 할인율
(
45%) 】

▶
1차발행가액 (98,300원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(1.79%) X 할인
율(
45%
)】

[1차발행가액 산정표 (2021.07.30 ~ 2021.08.30) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-08-30
180,000원
1,089
198,874,000

2
2021-08-27
184,500원
599
110,511,000

3
2021-08-26
186,000원
637
118,142,000

4
2021-08-25
182,000원
232
42,248,000

5
2021-08-24
181,500원
579
104,612,500

6
2021-08-23
179,500원
410
73,347,500

7
2021-08-20
177,500원
701
124,414,500

8
2021-08-19
178,000원
1,997
361,680,500

9
2021-08-18
188,500원
1,132
213,073,000

10
2021-08-17
189,000원
1,413
267,194,000

11
2021-08-13
190,000원
1,213
229,008,500

12
2021-08-12
193,500원
688
133,129,000

13
2021-08-11
194,000원
1,781
346,842,000

14
2021-08-10
199,000원
950
189,054,000

15
2021-08-09
201,500원
860
173,492,500

16
2021-08-06
199,500원
1,141
226,735,500

17
2021-08-05
199,000원
583
116,021,000

18
2021-08-04
199,500원
809
161,380,500

19
2021-08-03
198,500원
1,173
232,902,000

20
2021-08-02
199,000원
1,695
337,491,000

1개월 가중산술평균주가(A)
191,045원

1주일 가중산술평균주가(B)
183,159원

최근일 종가(C)
180,000원

A,B,C의 산술평균(D)
184,735원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
180,000원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
45%

1차발행가액
98,300원
기준주가 X (1- 할인율)
 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주2) 정정 후

당사는 2021년 7월 23일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 우선주 2,000,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결의하였습니다.

금번 주주배정 유상증자의 발행 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 우선주
2,000,000
5,000
88,100
176,200,000,000
주주배정

주) 상기 1주의 모집가액 및 모집총액은

최종 확정된 금액입니다.

※ 신주에 관한 사항

▶ 주식의 종류 : 기명식 우선주
▶ 1주당 액면금액 : 5,000원

▶ 의결권에 관한 사항 : 의결권 없음
 (소정의 배당을 하지 않는 결의가 있는 경우 의결권 부여)
▶ 권리에 관한 사항

- 우선배당율 : 액면금액을 기준으로 하여 년 1% 이상으로 하여 발행시에 이사회가 결정

- 보통주식의 배당율이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당

- 우선주식에 대하여 당해년도 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함
- 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 함

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조의 일부를 준용하여 산정할 예정이며, 최종발행가액은 구주주 청약초일 전 3거래일에 확정되어 익영업일에 당사 홈페이지(https://www.hdec.kr) 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 09월 02일)전 제3거래일(2021년 08월 30일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인
율
45
%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위 미만을 호가단위로 절상하기로 하고, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

기준주가(
180,000원) X 【 1 - 할인율
(
45%) 】

▶
1차발행가액 (98,300원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(1.79%) X 할인
율(
45%
)】

[1차발행가액 산정표 (2021.07.30 ~ 2021.08.30) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-08-30
180,000원
1,089
198,874,000

2
2021-08-27
184,500원
599
110,511,000

3
2021-08-26
186,000원
637
118,142,000

4
2021-08-25
182,000원
232
42,248,000

5
2021-08-24
181,500원
579
104,612,500

6
2021-08-23
179,500원
410
73,347,500

7
2021-08-20
177,500원
701
124,414,500

8
2021-08-19
178,000원
1,997
361,680,500

9
2021-08-18
188,500원
1,132
213,073,000

10
2021-08-17
189,000원
1,413
267,194,000

11
2021-08-13
190,000원
1,213
229,008,500

12
2021-08-12
193,500원
688
133,129,000

13
2021-08-11
194,000원
1,781
346,842,000

14
2021-08-10
199,000원
950
189,054,000

15
2021-08-09
201,500원
860
173,492,500

16
2021-08-06
199,500원
1,141
226,735,500

17
2021-08-05
199,000원
583
116,021,000

18
2021-08-04
199,500원
809
161,380,500

19
2021-08-03
198,500원
1,173
232,902,000

20
2021-08-02
199,000원
1,695
337,491,000

1개월 가중산술평균주가(A)
191,045원

1주일 가중산술평균주가(B)
183,159원

최근일 종가(C)
180,000원

A,B,C의 산술평균(D)
184,735원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
180,000원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
45%

1차발행가액
98,300원
기준주가 X (1- 할인율)
 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■
2차 발행가액의 산출근거

구
주주 청약개시일(2021년 10월 21일) 전 제3거래일(2021년 10월 18일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할일율 45%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다( 단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상함).

▶ 2차 발행가액(88,100원) = 기준주가(160,066원) x [1-할인율(45%)]

[2차발행가액 산정표 (2021.10.12 ~ 2021.10.18) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-10-18
161,000원
377
61,095,500

2
2021-10-15
162,500원
299
48,621,500

3
2021-10-14
161,000원
423
67,829,500

4
2021-10-13
156,500원
515
80,390,500

5
2021-10-12
156,000원
384
60,010,500

1주일 가중산술평균주가(A)
159,133원

최근일 종가(B)
161,000원

A,B의 산술평균(C)
160,066원
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
160,066원
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
45%

2차발행가액
88,100원

2차 발행가액 = 기준주가 x [1-할인율(45%)]
(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■
확정발행가액 산출근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다
.
▶ 확정 발행가액 = Min[1차 발행가액, 2차 발행가액]

(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액

98,300

2차 발행가액

88,100

확정 발행가액 = Min[1차 발행가액, 2차 발행가액]

88,100

(후략)

(주3) 정정 전

(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식 보통주
기명식 우선주
비 고

모집예정주식수
-
2,000,000주
-

현재 발행주식총수
111,355,765주
98,856주
-

예정 발행가액
-

98,300
원

할인율 45%

최근 종가

53,300
원

180,000
원

2021.08.30 종가

(후략

(주3) 정정 후

(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식 보통주
기명식 우선주
비 고

모집예정주식수
-
2,000,000주
-

현재 발행주식총수
111,355,765주
98,856주
-

확정 발행가액

-

88,100
원

할인율 45%

최근 종가

51,100
원

161,000
원

2021.10.18

종가

(후략

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
196,600,000,000

발행제비용(2)
1,827,168,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
194,772,832,000

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
35,388,800
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

모집주선수수료
100,000,000
정액

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

우선주 추가상장수수료
42,770,000

2,997만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원
(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

['유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10' 중 일부]

상장할 금액
수수료율

30억원 이하
10억원당 50만원
(다만, 상장할 금액 1억원 이하는 25만원, 1억원 초과 10억원 이하는 50만원 정액으로 한다)

30억원 초과 200억원 이하
150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원

200억원 초과 500억원 이하
507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원

500억원 초과 1,000억원 이하
1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원

1,000억원 초과 2,000억원 이하
1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원

2,000억원 초과 5,000억원 이하
2,997만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원

5,000억원 초과
5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
40,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
8,000,000
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
1,600,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
1,827,168,000
-

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
모집주선수수료 및 추가상장수수료는 발행주식수에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 우선주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주4)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인
1,966억원은 운영자금 및 기타자금(해상풍력 에너지 사업 투자금)으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족한 자금은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 08월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
99,000
-
-
97,600
196,600

나. 자금의 세부 사용목적

(단위: 억원)

품목
지급처
금액
지급 시기
비고

건설 및 자재대금
현대제철(주)
990
2021년 10월 ~12월
-

출처) 당사 제시

2) 기타자금(해상풍력 에너지 사업 투자금) 세부사용 내역

코로나19 이후 중장기 경기부양을 위한 핵심정책으로 정부도 2020년 7월 '한국판 뉴딜' 종합계획을 발표 하였습니다. 이는 '디지털뉴딜'과 '그린뉴딜'로 나뉘며, 특히 '그린뉴딜' 정책의 경우 신재생 에너지 확대와 관련해 구체적인 실행방안으로 2025년까지 풍력발전용량 50% 이상 상향을 제시 하였습니다. 이에, 대한민국 '재생에너지 3020 계획'에 기반해 해상풍력 12GW를 설치 하겠다는 목표가 조명되고 있으며, 정부는 대규모 해상풍력단지 입지 발굴을 위해 13개 권역의 타당성 조사 시작과 함께, 2030년까지 연평균 1.2GW 해상풍력을 신규 공급한다는 계획을 수립하였습니다. 현재, 전국에서 총 23개의 해상풍력프로젝트가 준비되고 있으며, 이는 총 3.7GW에 이릅니다. 

당사는 서남해실증단지 및 제주 한림 해상풍력 등 선도사업에 참여 경험을 통해 축적한 노하우를 바탕으로 국내 해상풍력 시장을 선도하겠다는 계획 아래, 현재 7개 이상 사업을 추진 중이며, 당사의 자회사인 현대스틸산업은 해상풍력 설치에 필요한 잭업바지를 보유하고 있어 시너지 효과도 기대됩니다. 특히 현대스틸산업의 경우 세계 최대 해상풍력 Developer인 Orsted와 협력관계를 구축하였으며, 대만 해상풍력 프로젝트를 동사를 통해 수주하기도 하였습니다. 향후 10년간 글로벌 해상풍력 시장은 205GW의 신규 수요가 더해질 것으로 전망되는 만큼, 국내 사업을 통한 경험 축적과 세계 유수사와의 협업이 더해진다면, 해외에서도 대폭 증가할 것으로 예상되는 해상풍력 사업을 선점해 나갈 수 있을 것으로 전망됩니다.

증권신고서 제출일 전 기준 현재 당사에서 검토중인 해상풍력 관련 자체 개발형 프로젝트의 예상 총 사업비 규모는 약 1.1조원 수준이며, 이중 예상되는 당사 투자비용은 2,500억원입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 중
976억원을 상기 예상 사업비의 일부에 사용할 예정입니다. 다만, 현재 검토중인 사업의 프로젝트별 지분율 및 참여구조가 확정되기 이전이기때문에 상기 사업비 규모는 변동될 수 있습니다. 

[해상풍력사업 사업비 내역]

(단위: 억원)

해상풍력 사업
총 사업비
당사 투자비용
내용
비고

신재생개발펀드
300
300
개발비 펀드 조성(FI, PE 등)
-

자체 개발형
11,000
2,200
100MW급 2개사업 검토 中
-

계
11,300
2,500
-
-

주1)
상기 금액은 총 사업비 기준이며, 공사비와 운영비 및 사업추진비 등이 포함되어 있음

주2)
공사비 : 1MW 기준 평균 55억원 (터빈기자재, 시공, 케이블 등)

주3)
상기 금액은 예상금액으로 변동될 수 있음

주4)
자체 개발 사업 진행 시 PF 자기자본 비율 20% 적용

주5)
부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정

금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우,
모집된 금액은 운영자금(건설 및 자재대금)에 우선적으로 사용될 예정이며, 당초 계획한 운영자금 및 기타자금에
대한 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
176,200,000,000

발행제비용(2)

661,303,050

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
175,538,696,950

주1)

상기 금액은

확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다..

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
31,716,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

모집주선수수료
100,000,000
정액

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

우선주 추가상장수수료
284,370,000

1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

['유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10' 중 일부]

상장할 금액
수수료율

30억원 이하
10억원당 50만원
(다만, 상장할 금액 1억원 이하는 25만원, 1억원 초과 10억원 이하는 50만원 정액으로 한다)

30억원 초과 200억원 이하
150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원

200억원 초과 500억원 이하
507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원

500억원 초과 1,000억원 이하
1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원

1,000억원 초과 2,000억원 이하
1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원

2,000억원 초과 5,000억원 이하
2,997만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원

5,000억원 초과
5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
40,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
8,000,000
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
196,207,050
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
661,303,050
-

주1)

상기 금액은

확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다..

주2)
모집주선수수료 및 추가상장수수료는 발행주식수에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 우선주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주4)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인
1,762억원은 운영자금 및 기타자금(해상풍력 에너지 사업 투자금)으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족한 자금은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 10월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
99,000
-
-
77,200
176,200

나. 자금의 세부 사용목적

(단위: 억원)

품목
지급처
금액
지급 시기
비고

건설 및 자재대금
현대제철(주)
990
2021년 10월 ~12월
-

출처) 당사 제시

2) 기타자금(해상풍력 에너지 사업 투자금) 세부사용 내역

코로나19 이후 중장기 경기부양을 위한 핵심정책으로 정부도 2020년 7월 '한국판 뉴딜' 종합계획을 발표 하였습니다. 이는 '디지털뉴딜'과 '그린뉴딜'로 나뉘며, 특히 '그린뉴딜' 정책의 경우 신재생 에너지 확대와 관련해 구체적인 실행방안으로 2025년까지 풍력발전용량 50% 이상 상향을 제시 하였습니다. 이에, 대한민국 '재생에너지 3020 계획'에 기반해 해상풍력 12GW를 설치 하겠다는 목표가 조명되고 있으며, 정부는 대규모 해상풍력단지 입지 발굴을 위해 13개 권역의 타당성 조사 시작과 함께, 2030년까지 연평균 1.2GW 해상풍력을 신규 공급한다는 계획을 수립하였습니다. 현재, 전국에서 총 23개의 해상풍력프로젝트가 준비되고 있으며, 이는 총 3.7GW에 이릅니다. 

당사는 서남해실증단지 및 제주 한림 해상풍력 등 선도사업에 참여 경험을 통해 축적한 노하우를 바탕으로 국내 해상풍력 시장을 선도하겠다는 계획 아래, 현재 7개 이상 사업을 추진 중이며, 당사의 자회사인 현대스틸산업은 해상풍력 설치에 필요한 잭업바지를 보유하고 있어 시너지 효과도 기대됩니다. 특히 현대스틸산업의 경우 세계 최대 해상풍력 Developer인 Orsted와 협력관계를 구축하였으며, 대만 해상풍력 프로젝트를 동사를 통해 수주하기도 하였습니다. 향후 10년간 글로벌 해상풍력 시장은 205GW의 신규 수요가 더해질 것으로 전망되는 만큼, 국내 사업을 통한 경험 축적과 세계 유수사와의 협업이 더해진다면, 해외에서도 대폭 증가할 것으로 예상되는 해상풍력 사업을 선점해 나갈 수 있을 것으로 전망됩니다.

증권신고서 제출일 전 기준 현재 당사에서 검토중인 해상풍력 관련 자체 개발형 프로젝트의 예상 총 사업비 규모는 약 1.1조원 수준이며, 이중 예상되는 당사 투자비용은 2,500억원입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 중
772억원을 상기 예상 사업비의 일부에 사용할 예정입니다. 다만, 현재 검토중인 사업의 프로젝트별 지분율 및 참여구조가 확정되기 이전이기때문에 상기 사업비 규모는 변동될 수 있습니다. 

[해상풍력사업 사업비 내역]

(단위: 억원)

해상풍력 사업
총 사업비
당사 투자비용
내용
비고

신재생개발펀드
300
300
개발비 펀드 조성(FI, PE 등)
-

자체 개발형
11,000
2,200
100MW급 2개사업 검토 中
-

계
11,300
2,500
-
-

주1)
상기 금액은 총 사업비 기준이며, 공사비와 운영비 및 사업추진비 등이 포함되어 있음

주2)
공사비 : 1MW 기준 평균 55억원 (터빈기자재, 시공, 케이블 등)

주3)
상기 금액은 예상금액으로 변동될 수 있음

주4)
자체 개발 사업 진행 시 PF 자기자본 비율 20% 적용

주5)
부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정

금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우,
모집된 금액은 운영자금(건설 및 자재대금)에 우선적으로 사용될 예정이며, 당초 계획한 운영자금 및 기타자금에
대한 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.