지앤비에스 에코 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211018)
제출인: 지앤비에스 에코

증권신고서(지분증권)
3.1
지앤비에스엔지니어링

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 10월 18일

회 사 명 :

주식회사 지앤비에스엔지니어링

대 표 이 사 :

박상순

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14

(전 화) 031-658-6276

(홈페이지) http://www.gnbseng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 박상순

(전 화) 031-658-6276

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 9월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,425,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
24,795,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정) : 14,300원 ~ 17,400원
모집(매출)총액(예정) : 20,377,500,000 원 ~ 24,795,000,000 원
일반투자자 배정주식수: 356,250주 ~ 427,500주
기관투자자 배정주식수: 997,500주 ~ 1,068,750주
일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%
기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00%

모집(매출) 확정가액 :
17,400원
모집(매출) 확정총액 :
24,795,000,000원
일반투자자 배정주식수:
356,250주
기관투자자 배정주식수:
1,068,750주
일반투자자 배정비율:
25.00%
기관투자자 배정비율:
75.00%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정개요
(주3)
(주3)

다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
(주4)
(주4)

다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집또는 매출 조건
(주6)
(주6)

다. 청약에 관한 사항 - (5)
(주7)
(주7)

라. 청약결과 배정에 관한 사항
(주8)
(주8)

5. 인수 등에 관한 사항
(주9)
(주9)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 카. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
(주10)
(주10)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 종합평가결과 - 가. 평가결과
(주11)
(주11)

4. 종합평가결과 - 나. 희망공모가액의 산출 방법 - (3)
(주12)
(주12)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 및 매출에 의한 자금조달 내용
(주13)
(주13)

3. 자금의 세부사용계획
(주14)
(주14)

(
주1)
(정정 전)

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주

1
,425
,000

500
14,300
20,377,500,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
삼성증권
기명식보통주
1,425,000
20,377,500,000
448,305,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 19일 ~ 2021년 10월 20일
2021년 10월 22일
2021년 10월 19일
2021년 10월 22일
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 종합평가결과」부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액인 14,300원 ~ 17,400원 중 최저가액인 14,300원 기준입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜지앤비에스엔지니어링이 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)

청약일

- 기관투자자 청약일:
2
021년 10월 19일 ~ 10월 20일 (2일간)

- 일반청약자 청약일:
2021년 10월 19일 ~ 10월 20일 (2일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2021년 10월 19일부터 10월 20일
까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로
상장예비심사신청서를 제출
(2021년 06월 03일)
하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(2021년 08월 31일)
을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으
나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는

총
공
모
금액
의
2.
2%
에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여

총 공모금액의
2.0%
에

해
당
하
는 금액 범위 내에서 발행회사의 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 인수수수료를 지급할 수 있습니다.

(주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조 제6항에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액 이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 (주11)
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
42,750 주
611,325,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무취득분

합 계
42,750 주
611,325,000 원

* 상기 취득분은 모집하는 주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』 - 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜지앤비에스엔지니어링이 협의하여 제시한 공모희망가 14,300원 ~ 14,700원 중 최저가액인 14,300원 기준입니다.

(주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무취득분(공모희망가액 하단 14,300원 기준 42,750주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(정정 후)

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주

1
,425
,000

500
17,400
24,795,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
삼성증권
기명식보통주
1,425,000

24,795,000,000

545,490,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 19일 ~ 2021년 10월 20일
2021년 10월 22일
2021년 10월 19일
2021년 10월 22일
-

(주1)

모집(매출) 가액(이하 "
확정희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 종합평가결과」부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가 등은 제시

확정공모가액인
17,400
원
기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜지앤비에스엔지니어링이
합의하여 1주당 확정공모가액을 17,400원으
로 최종 결정하였습니다.

(주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)

청약일

- 기관투자자 청약일:
2
021년 10월 19일 ~ 10월 20일 (2일간)

- 일반청약자 청약일:
2021년 10월 19일 ~ 10월 20일 (2일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2021년 10월 19일부터 10월 20일
까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로
상장예비심사신청서를 제출
(2021년 06월 03일)
하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(2021년 08월 31일)
을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으
나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는

총
공
모
금액
의
2.
2%
에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여

총 공모금액의
2.0%
에

해
당
하
는 금액 범위 내에서 발행회사의 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 인수수수료를 지급할 수 있습니다.

(주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조 제6항에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액 이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 (주11)
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
42,750 주
743,850,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무취득분

합 계
42,750 주
743,850,000 원

* 상기 취득분은 모집하는 주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』 - 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜지앤비에스엔지니어링이 협의하여
결정한 확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

(주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무취득분(
확정공모가액 17,400원 기준 42,750주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(
주2)
(정정 전)

2. 공모방법

금번 ㈜지앤비에스엔지니어링 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,425,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,425,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,425,000주
100.0%
-

(주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 총 공모주식의 20%를 우선 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
356,250 주
~427,500 주
25.0%
~30.0%

14,300원

(주6)

5,094,375,000 원
~6,113,250,000 원
-

기관투자자
997,500 주
~1,068,750 주
70.0%
~75.0%
14,264,250,000 원
~15,283,125,000 원
고위험고수익투자신탁 및
 벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,425,000주
100.00%
20,377,500,000원
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」(개정 2020년 11월 30일) 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」(개정 2020년 11월 30일) 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주6)

주당 공모가액 및 일반공모총액은 공모희망가

액

인
14,300원 ~ 17,400
원 중 최
저가액인
14,300원
기준입니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,425,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,425,000주
100.0%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

일반청약자
356,250 주
~427,500 주
25.0%
~30.0%

14,300원

5,094,375,000 원
~6,113,250,000 원
-

기관투자자
997,500 주
~1,068,750 주
70.0%
~75.0%
14,264,250,000 원
~15,283,125,000 원
고위험고수익투자신탁 및
 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,425,000주
100.00%
20,377,500,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
삼성증권
1,425,000주
100.00%
14,300원
20,377,500,000 원
일반청약자,
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

합계
1,425,000주
100.00%
20,377,500,000 원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
삼성증권
356,250 주
~427,500 주
14,300원
5,094,375,000 원
~6,113,250,000 원

합계
356,250 주
~427,500 주
5,094,375,000 원
~6,113,250,000 원

(주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(주4)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

(주8)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. 
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주9)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주10)
배정주식수(비율)의 변경 
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주11)
주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 14,300원 ~ 17,400원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 같은 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주12)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주13)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 주식회사 ㈜지엔비에스엔지니어링의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라
.
상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무취득분 내역】

구분
취득주수
주당 취득가액
취득총액
비고

삼성증권(주)
42,750 주
14,300 원
611,325,000 원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(14,300원 ~ 17,400원)의 밴드 최저가액인 14,300원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집 주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득 수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 시점에 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내에 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정입니다.

(정정 후)

2. 공모방법

금번 ㈜지앤비에스엔지니어링 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,425,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,425,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,425,000주
100.0%
-

(주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 총 공모주식의 20%를 우선 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
356,250 주
25.0%

17,400원

(주6)

6,198,750,000 원
-

기관투자자
1,068,750 주
75.0%
17,356,500,000 원
고위험고수익투자신탁 및
 벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,425,000주
100.00%
24,795,000,000 원
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」(개정 2020년 11월 30일) 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」(개정 2020년 11월 30일) 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주6)

주당 공모가액 및 일반공모총액은
확정공모가액인 17,400
원
기준입니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,425,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,425,000주
100.0%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

일반청약자
356,250 주
25.0%

17,400원

6,198,750,000 원
-

기관투자자
1,068,750 주
75.0%
17,356,500,000 원
고위험고수익투자신탁 및
 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,425,000주
100.00%
24,795,000,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
삼성증권
1,425,000주
100.00%
17,400원
24,795,000,000 원
일반청약자,
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

합계
1,425,000주
100.00%
24,795,000,000 원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
삼성증권
356,250 주
17,400원
6,198,750,000 원

합계
356,250 주
6,198,750,000 원

(주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(주4)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

(주8)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. 
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주9)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주10)
배정주식수(비율)의 변경 
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주11)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여
결정한 확정공모가액 17,400원 기준입니다.

(주12)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주13)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 주식회사 ㈜지엔비에스엔지니어링의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라
.
상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무취득분 내역】

구분
취득주수
주당 취득가액
취득총액
비고

삼성증권(주)
42,750 주
17,400 원
743,850,000 원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 17,400원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집 주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)

상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라
42,750주로 확정되었습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 시점에 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내에 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정입니다.

(
주3)
(정정 전)

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 삼성증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
14,300원 ~ 17,400원

확정공모가액 
결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜지엔비에스엔지니어링의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

(정정 후)

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 삼성증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
14,300원 ~ 17,400원

확정공모가액
17,400원

확정공모가액 
결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜지엔비에스엔지니어링의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가
협의하여 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

(
주4)
(정정 전)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
997,500 주
~1,068,750 주
70.0%
~75.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(1,425,000 주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정

분
356,250 주 ~ 427,500 주(25.0%~30.0%)

는 수요
예측 대
상주식이
아닙니
다.

(정정 후)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,068,750 주
75.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(1,425,000 주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정

분
356,250 주(25.0%)

는 수요
예측 대
상주식이
아닙니
다.

(
주5)
(정정 전)

해당내용 없음

(정정 후)

13. 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
629
23
170
366
37
-
1,225

수량
630,902,900
22,386,750
155,678,400
363,879,400
39,475,000
-

1,212,322,450

경쟁률
590.32
20.95
145.66
340.47
36.94
0.00
1.134.34

주1) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 
중개업자
연기금, 
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

미제시
5
4,275,000
-
-
4
3,244,750
8
5,281,750
-
-
-
-
17
12,801,500

밴드상단초과
313
329,294,500
10
9,558,750
94
92,783,000
198
204,663,250
1
1,068,750
-
-
616
637,368,250

밴드 상위75% 초과~100% 이하
284
284,053,900
11
10,691,250
60
55,265,900
149
151,787,650
36
38,406,250
-
-
540
540,204,950

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
1
1,068,750
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,068,750

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
1
1,068,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,068,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
3
6,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
6,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
19
7,933,500
-
-
11
3,316,750
10
1,078,750
-
-
-
-
40
12,329,000

밴드하단미만
5
5,340,000
-
-
1
1,068,000
1
1,068,000
-
-
-
-
7
7,476,000

합계
629
630,902,900
23
22,386,750
170
155,678,400
366
363,879,400
37
39,475,000
-
-
1,225
1,212,322,450

주1) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

17,400원 초과
616

50.29
%

637,368,250
52.57%

17,400원
540

44.08
%

540,204,950

44.56
%

14,300원 이상 ~ 17,400원 미만
5

0.41
%

2,142,750

0.18
%

14,300원 미만
47

3.84
%

19,805,000

1.63
%

가격 미제시
17

1.39
%

12,801,500

1.06
%

합계
1,225
100.00%
1,212,322,450
100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 
중개업자
연기금, 
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
4
4,272,000
-
-
1
1,068,000
-
-
-
-
-
-
5
5,340,000

3개월 확약
31
32,790,750
-
-
-
-
2
2,136,750
-
-
-
-
33
34,927,500

1개월 확약
8
8,542,250
1
1,068,750
-
-
3
3,204,000
-
-
-
-
12
12,815,000

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
586
585,297,900
22
21,318,000
169
154,610,400
361
358,538,650
37
39,475,000
-
-
1,175
1,159,239,950

합 계
629
630,902,900
23
22,386,750
170
155,678,400
366
363,879,400
37
39,475,000
-
-
1,225
1,212,322,450

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜지앤비에스엔지니어링과 대표주관회사인 삼성증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 17,400원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 17,400원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(
주6)
(정정 전)

가. 모집 또는 매출 조건

항 목

내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
1,425,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액 (주3)

예정가액

14,300원

확정가액

-

모집총액 또는 매출총액

예정가액

20,377,500,000 원

확정가액

-

청 약 단 위

(주4)

청약기일
(주1,2)

기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

개시일

2021년 10월 19일

종료일

2021년 10월 20일

일반투자자

개시일

2021년 10월 19일

종료일

2021년 10월 20일

청약증거금
(주5)

기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 포함)

0%

일반투자자

50%

납 입 기 일

2021년 10월 22일

주1)

청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

삼성증권 청약

일: 2
021년 10월 19일 ~ 20일 10:00 ~ 16:00
(단, 청약초일인

2021년 10월 19일은 일반투자자에 한해, 온라인청약은 22:00까지 가능
)

주3)

주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜지앤비에스엔진어링이 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주4)

청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 삼성증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 청약주식 단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주5)

청약증거금 :
① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반
청약자의 청약증거금은
주금납입기일(2021년 10월 22일)
에 주
금납입
금으로
대체
하되,
청약
증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약
서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를
환불일(2021년 10월 22일)에
반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을
납입일인
2
021
년 10월 22일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주6)

청약취급처 : 
① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

주7)

분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(정정 후)

가. 모집 또는 매출 조건

항 목

내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
1,425,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액 (주3)

예정가액

-

확정가액

17,400원

모집총액 또는 매출총액

예정가액

-

확정가액

24,795,000,000원

청 약 단 위

(주4)

청약기일
(주1,2)

기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

개시일

2021년 10월 19일

종료일

2021년 10월 20일

일반투자자

개시일

2021년 10월 19일

종료일

2021년 10월 20일

청약증거금
(주5)

기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 포함)

0%

일반투자자

50%

납 입 기 일

2021년 10월 22일

주1)

청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

삼성증권 청약

일: 2
021년 10월 19일 ~ 20일 10:00 ~ 16:00
(단, 청약초일인

2021년 10월 19일은 일반투자자에 한해, 온라인청약은 22:00까지 가능
)

주3)

주당 공모가액은
확정공모가액 17,400원 기준입니다. 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜지앤비에스엔진어링이 합의하여 주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

주4)

청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 삼성증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 청약주식 단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주5)

청약증거금 :
① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반
청약자의 청약증거금은
주금납입기일(2021년 10월 22일)
에 주
금납입
금으로
대체
하되,
청약
증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약
서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를
환불일(2021년 10월 22일)에
반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을
납입일인
2
021
년 10월 22일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주6)

청약취급처 : 
① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

주7)

분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(
주7)
(정정 전)

(4) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다.
③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자
배정물량
최고
청약한도
청약
증거금율

삼성증권㈜
356,250 주
~ 427,500 주
주1)
50%

주1)
삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대청약자격의 청약한도 : 35,000주 ~ 42,000주 (200%)
□ 일반청약자격의 청약한도 : 17,500주 ~ 21,000주 (100%)
□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 8,750 주 ~ 10,500 주 (50%)

청약자격별 최고청약한도는 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한사항 - (5) 일반청약자의 청약자격』을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 500주 이하
10주

500주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
250주

10,000주 초과 ~ 30,000주 이하
500주

30,000주 초과 ~
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약
한도
1,068,750
주
로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(정정 후)

(4) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다.
③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자
배정물량
최고
청약한도
청약
증거금율

삼성증권㈜
356,250 주
주1)
50%

주1)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대청약자격의 청약한도 :
35,000주 (200%)
□ 일반청약자격의 청약한도 :
17,500주 (100%)
□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 :
8,750 주 (50%)

청약자격별 최고청약한도는 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한사항 - (5) 일반청약자의 청약자격』을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 500주 이하
10주

500주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
250주

10,000주 초과 ~ 30,000주 이하
500주

30,000주 초과 ~
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약
한도
1,068,750
주
로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(
주8)
(정정 전)

라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0%~75.0%(997,500주 ~ 1,068,750주)를 배정합니다. 

② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% (356,250주 ~ 427,500주)를 배정합니다.

③ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜지앤비에스엔지니어링이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

② 금번 공모는 일반청약자에게 356,250주에서 ~ 427,500주를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은 178,125주에서 213,750주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 

다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. 

⑤ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 

⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 금번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(정정 후)

라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.0%(1,068,750주)를 배정합니다. 

② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0% (356,250주)를 배정합니다.

③ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜지앤비에스엔지니어링이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

② 금번 공모는 일반청약자에게
356,250주를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은
178,125주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 

다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. 

⑤ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 

⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 금번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(
주9)
(정정 전)

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및 수량
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

삼성증권
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
기명식 보통주 1,425,000주
20,377,500,000원
총액인수

(주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
공
모희망가액(14,300원 ~ 17,400원)의 밴드 최저가액인 14,300원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
삼성증권㈜
448,305,000원
(주1)

(주1)

인수대가는 총 공모금액의
2.2%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인
14,300원 ~ 17,400원 중 최저가액인 14,300원 기준
입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)

발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총

공모금액의 2.0%
에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 인수수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 기타의 사항

(1) 회사와 인수인 간 특약사항

당사의 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장예비심사신청시 제출한 의무보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 확약서 제출 등에 관한 약정에 의거하여, 상장일로부터 6개월간 그 소유 주식을 한국예탁결제원에 보관하며 동 기간 중 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 한국예탁결제원에 보관된 소유주식등을 계좌간 대체 및 질권 설정ㆍ말소를 할 수 없으며, 계좌간 대체ㆍ신규전자등록ㆍ신규전자등록변경 및 말소의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. 

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

대표주관회사인 삼성증권㈜는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조(공동주관회사)
① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 “조합등”이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 이 경우, 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 출자한 제4호의 경영참여형 사모집합투자기구가 보유하고 있는 발행회사의 주식등은 해당 경영참여형 사모집합투자기구의 보유비율 산정 대상에서 제외한다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 경영참여형 사모집합투자기구

(3) 초과배정옵션 

당사는 금번 공모에서는 "초과배정 옵션 계약"을 체결하지 않았습니다. 

(4) 기타 공모 관련 서비스 내역

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

(5) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유등록(매각제한)

당사는 「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 상장 후 6개월간 의무보유예탁의무가 발생하여 최대주주 등이 보유한 주식 전량에 대하여 상장 후 6개월간 의무보유를 실시하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사청구서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 중 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 제출한 바 있습니다.

당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥 시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(6) 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)
① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우
2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우
3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우
4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 환매청구권 행사가능기간
가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우: 상장일부터 1개월까지
나. 제1항제4호의 경우: 상장일부터 6개월까지
다. 제1항제5호의 경우: 상장일부터 3개월까지
2. 인수회사의 매수가격: 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.
조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

(정정 후)

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및 수량
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

삼성증권
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
기명식 보통주 1,425,000주
24,795,000,000원
총액인수

(주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가
확정한 확정공모가액 17,400원을 기준으로 계산된 금액입니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
삼성증권㈜
545,490,000원
(주1)

(주1)

인수대가는 총 공모금액의
2.2%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
확정한 확정공모가액 17,400원
기준
입니다.

(주2)

발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총

공모금액의 2.0%
에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 인수수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 기타의 사항

(1) 회사와 인수인 간 특약사항

당사의 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장예비심사신청시 제출한 의무보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 확약서 제출 등에 관한 약정에 의거하여, 상장일로부터 6개월간 그 소유 주식을 한국예탁결제원에 보관하며 동 기간 중 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 한국예탁결제원에 보관된 소유주식등을 계좌간 대체 및 질권 설정ㆍ말소를 할 수 없으며, 계좌간 대체ㆍ신규전자등록ㆍ신규전자등록변경 및 말소의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. 

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

대표주관회사인 삼성증권㈜는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조(공동주관회사)
① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 “조합등”이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 이 경우, 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 출자한 제4호의 경영참여형 사모집합투자기구가 보유하고 있는 발행회사의 주식등은 해당 경영참여형 사모집합투자기구의 보유비율 산정 대상에서 제외한다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 경영참여형 사모집합투자기구

(3) 초과배정옵션 

당사는 금번 공모에서는 "초과배정 옵션 계약"을 체결하지 않았습니다. 

(4) 기타 공모 관련 서비스 내역

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

(5) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유등록(매각제한)

당사는 「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 상장 후 6개월간 의무보유예탁의무가 발생하여 최대주주 등이 보유한 주식 전량에 대하여 상장 후 6개월간 의무보유를 실시하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사청구서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 중 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 제출한 바 있습니다.

당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥 시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(6) 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)
① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우
2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우
3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우
4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 환매청구권 행사가능기간
가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우: 상장일부터 1개월까지
나. 제1항제4호의 경우: 상장일부터 6개월까지
다. 제1항제5호의 경우: 상장일부터 3개월까지
2. 인수회사의 매수가격: 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.
조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

(
주10)
(정정 전)

카. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식 1,425,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 기
관투자자
997,500주~1,068,750주(공모주식의 70.0%~75.0%), 일반청약자 356,250주~427,500주(공모주식의 25.0%~30.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 997,500주~1,068,750주를
대상으로 2021년 10월 14일 ~ 2021년 10월 15일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편, 2021년 10월 19일 ~ 10월 20일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(정정 후)

카. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식 1,425,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 기
관투자자
1,068,750주(공모주식의 75.0%)
, 일반청약자
356,250주(공모주식의 25.0%)
입니다. 기관투자자 배정주식
1,068,750주
를
대상으로 2021년 10월 14일 ~ 2021년 10월 15일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편, 2021년 10월 19일 ~ 10월 20일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(
주11)
(정정 전)

가. 평가결과

대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜지앤비에스엔지니어링의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

희망공모가액
14,300원 ~ 17,400원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜지앤비에스엔지니어링의 절대적 가치의 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜지앤비에스엔지니어링의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

(정정 후)

가. 평가결과

대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜지앤비에스엔지니어링의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

희망공모가액
14,300원 ~ 17,400원

확정공모가액
17,400원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜지앤비에스엔지니어링의 절대적 가치의 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜지앤비에스엔지니어링의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과를 바탕으로 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 17,400원으로 결정하였습니다.

(
주12)
(정정 전)

(3) 희망 공모가액 산출

상기 PER Valuation 결과를 적용한 동사의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[희망 공모가액]

구분
내용

주당 평가가액
24,304원

평가액 대비 할인율
41.16% ~ 28.41%

희망 공모가액 밴드
14,300원 ~ 17,400원

확정 공모가액
-

(주1)
확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜지앤비에스엔지니어링의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액산출을 위하여 적용한 할인율 고려하여

41.16%~28.41%
의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 14,300원~17,400원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

참고로, 2021년 1월부터 8월까지 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비할인율 내역은 아래와 같습니다.

【2021년 코스닥시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율

하단
상단

바이젠셀
2021-08-25
42.82%
29.60%

브레인즈컴퍼니
2021-08-19
25.61%
16.32%

딥노이드
2021-08-17
28.52%
4.69%

엠로
2021-08-13
38.34%
30.67%

플래티어
2021-08-12
33.12%
21.32%

원티드랩
2021-08-11
38.67%
23.34%

HK이노엔
2021-08-09
29.54%
16.85%

에브리봇
2021-07-28
31.41%
22.78%

맥스트
2021-07-27
28.89%
15.96%

큐라클
2021-07-22
41.16%
26.45%

오비고
2021-07-13
42.65%
33.87%

아모센스
2021-06-25
39.49%
25.82%

이노뎁
2021-06-18
36.13%
17.89%

라온테크
2021-06-17
37.43%
22.76%

엘비루셈
2021-06-11
26.16%
13.85%

에이디엠코리아
2021-06-03
49.28%
42.29%

제주맥주
2021-05-26
30.22%
22.17%

진시스템
2021-05-26
37.08%
21.35%

삼영에스앤씨
2021-05-21
35.77%
17.65%

샘씨엔에스
2021-05-20
33.82%
24.55%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
30.67%
5.91%

에이치피오
2021-05-14
26.63%
16.05%

쿠콘
2021-04-28
43.43%
27.01%

이삭엔지니어링
2021-04-21
33.10%
19.01%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.43%

엔시스
2021-04-01
30.13%
11.32%

제노코
2021-03-24
45.53%
33.42%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

바이오다인
2021-03-17
40.08%
23.57%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.49%

싸이버원
2021-03-11
29.93%
23.48%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
48.75%
26.96%

나노씨엠에스
2021-03-09
37.19%
19.86%

뷰노
2021-02-26
47.02%
31.13%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021-02-24
30.21%
5.93%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

아이퀘스트
2021-02-05
45.50%
37.21%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

와이더플래닛
2021-02-03
30.52%
13.14%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

모비릭스
2021-01-28
32.31%
9.74%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.86%
17.86%

엔비티
2021-01-21
41.56%
22.08%

평균
-
37.52%
23.28%

(자료)
금융감독원 전자공시시스템(DART)

(주1)
SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다.

(주2)
2021년 1월 1일부터 2021년 8월 31일 코스닥 시장 신규상장 종목 기준입니다.

(정정 후)

(3) 희망 공모가액 산출

상기 PER Valuation 결과를 적용한 동사의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[희망 공모가액]

구분
내용

주당 평가가액
24,304원

평가액 대비 할인율
41.16% ~ 28.41%

희망 공모가액 밴드
14,300원 ~ 17,400원

확정 공모가액
17,400원

(주1)

확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
17,400원으로 최종 확정하였습니다.

대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜지앤비에스엔지니어링의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액산출을 위하여 적용한 할인율 고려하여

41.16%~28.41%
의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 14,300원~17,400원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의하여
확정 공모가액을 17,400원으로 결정하였습니다.

참고로, 2021년 1월부터 8월까지 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비할인율 내역은 아래와 같습니다.

【2021년 코스닥시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율

하단
상단

바이젠셀
2021-08-25
42.82%
29.60%

브레인즈컴퍼니
2021-08-19
25.61%
16.32%

딥노이드
2021-08-17
28.52%
4.69%

엠로
2021-08-13
38.34%
30.67%

플래티어
2021-08-12
33.12%
21.32%

원티드랩
2021-08-11
38.67%
23.34%

HK이노엔
2021-08-09
29.54%
16.85%

에브리봇
2021-07-28
31.41%
22.78%

맥스트
2021-07-27
28.89%
15.96%

큐라클
2021-07-22
41.16%
26.45%

오비고
2021-07-13
42.65%
33.87%

아모센스
2021-06-25
39.49%
25.82%

이노뎁
2021-06-18
36.13%
17.89%

라온테크
2021-06-17
37.43%
22.76%

엘비루셈
2021-06-11
26.16%
13.85%

에이디엠코리아
2021-06-03
49.28%
42.29%

제주맥주
2021-05-26
30.22%
22.17%

진시스템
2021-05-26
37.08%
21.35%

삼영에스앤씨
2021-05-21
35.77%
17.65%

샘씨엔에스
2021-05-20
33.82%
24.55%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
30.67%
5.91%

에이치피오
2021-05-14
26.63%
16.05%

쿠콘
2021-04-28
43.43%
27.01%

이삭엔지니어링
2021-04-21
33.10%
19.01%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.43%

엔시스
2021-04-01
30.13%
11.32%

제노코
2021-03-24
45.53%
33.42%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

바이오다인
2021-03-17
40.08%
23.57%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.49%

싸이버원
2021-03-11
29.93%
23.48%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
48.75%
26.96%

나노씨엠에스
2021-03-09
37.19%
19.86%

뷰노
2021-02-26
47.02%
31.13%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021-02-24
30.21%
5.93%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

아이퀘스트
2021-02-05
45.50%
37.21%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

와이더플래닛
2021-02-03
30.52%
13.14%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

모비릭스
2021-01-28
32.31%
9.74%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.86%
17.86%

엔비티
2021-01-21
41.56%
22.08%

평균
-
37.52%
23.28%

(자료)
금융감독원 전자공시시스템(DART)

(주1)
SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다.

(주2)
2021년 1월 1일부터 2021년 8월 31일 코스닥 시장 신규상장 종목 기준입니다.

(
주13)
(정정 전)

1. 모집에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

구 분
금 액

총 공모금액(1)
20,377,500,000 원

상장주선인의 의무인수 금액(2)
611,325,000 원

발행제비용(3)
565,127,600 원

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
20,423,697,400 원

주1)
인수대가는 총 공모금액의 2.2%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망 공모가액 범위(14,300원 ~ 17,400원)의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여, 발생회사가 결정한 금액을 조달금액 2.0% 범위 내에서 성과수수료로 지급할 수 있습니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 금액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집 또는 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
산출근거

인수수수료
448,305,000 원
공모금액의 2.2%

상장심사수수료
5,000,000 원
코스닥시장상장규정 시행세칙

상장수수료
8,300,000 원
820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록면허세
2,935,500 원
증자자본금의 0.4%

지방교육세
587,100 원
등록세의 20%

기타비용
100,000,000 원
법무비용, IR 비용, 신문공고비 등 (업계통상)

합계
565,127,600 원
-

주1)
총 공모금액, 상장주선인의 의무인수 금액, 발행제비용 등은 공모가 밴드 14,300원 ~ 17,400원 중 하단인 14,300원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(정정 후)

1. 모집에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

구 분
금 액

총 공모금액(1)
24,795,000,000 원

상장주선인의 의무인수 금액(2)
743,850,000 원

발행제비용(3)
663,412,600 원

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
23,387,737,400 원

주1)

인수대가는 총 공모금액의 2.2%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가
협의하여 결정한 확정공모가액 17,400원
기준입니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여, 발생회사가 결정한 금액을 조달금액 2.0% 범위 내에서 성과수수료로 지급할 수 있습니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 금액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집 또는 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
산출근거

인수수수료
545,490,000 원
공모금액의 2.2%

상장심사수수료
5,000,000 원
코스닥시장상장규정 시행세칙

상장수수료
9,400,000 원
820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록면허세
2,935,500 원
증자자본금의 0.4%

지방교육세
587,100 원
등록세의 20%

기타비용
100,000,000 원
법무비용, IR 비용, 신문공고비 등 (업계통상)

합계
663,412,600 원
-

주1)

총 공모금액, 상장주선인의 의무인수 금액, 발행제비용 등은
확정공모가액인 17,400원 기준입니다.

(
주14)
(정정 전)

가. 자금의 사용목적

증권신고서 작성기준일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 

(기준일 :
2021년 09월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,000
10,000
424
-
-
-
20,424

주1)
총 공모금액, 상장주선인의 의무인수 금액, 발행제비용 등은 공모가 밴드 14,300원 ~ 17,400원 중 하단인 14,300원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
공모자금의 사용목적은 발행제비용 등을 제외하고 순수입금액을 기준으로 산출되었습니다.

나. 자금의 세부사용계획

당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 시설자금 및 신규투자 재원으로 활용할 계획입니다. 금번 공모를 통하여 조달하는 자금은 공모가 밴드 하단인 14,300원 기준 약 210억원이며, 제비용을 제외 시 약 204억원의 순수입이 발생할 것으로 예상됩니다. 당사는 이 중 100억원을 제 3공장 신설에 투입하여 늘어나는 백연제거설비 수요에 대응할 계획이며, 100억원은 진공펌프관련 자회사 인수에 투입하여 당사의 제품 라인업을 확장할 계획입니다. 잔여금액인 4억원은 신규인력 채용 및 마케팅 확대 등 운영자금으로 사용하고자 합니다.

(단위: 백만원)

구분
사용내역
사용시기
금액

시설자금
제 3공장 신축
2022년~2023년
10,000

영업양수자금
반도체용 진공펌프 제조사 인수
2022년
10,000

운영자금
신규 인력 채용, 마케팅 비용 등
2021년~2022년
424

(1) 시설자금

당사는 제9차 전력수급계획에 따른 LNG발전소 및 열병합발전소 증가와 이에 따른 백연제거설비(WPR)의 수요 증가에 대응하기 위한 제품 제작 및 Test 공간 확보를 위해 금번 공모 자금 중 100억원을 제 3공장 신설에 활용하고자 합니다. 시설 자금 투자를 통해 기존 당사의 제 2공장을 활용하여 제작하던 WPR의 전용 공장을 신설하고, 연간 약 30 CELL 규모의 생산이 가능한 수준으로 증대시켜 향후 증가하는 수요에 대응하고자 합니다. 해당 시설은 당사의 WPR의 평균 판가를 약 1 CELL당 약 3.5억원으로 가정 시, 연간 약 105억원 수준에 해당하는 제품 생산이 가능한 수준으로 추정되며, 시설자금에 대한 해당 소요 예정금액은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
2022년
2023년
합계

시설투자
제 3공장 신설
60,000
40,000
10,000

합 계
10,000

(2) 영업양수자금

당사는 현재 영위 중인 스크러버, 트랩 관련 제품 포트폴리오와 결합 시 시너지 효과가 기대되는 진공펌프 관련 사업의 양수에 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 100억원을 투입할 계획입니다. 영업양수 시 추가 자금이 필요한 경우 회사의 유보자금을 활용하여 부족분을 충당할 계획입니다.

해당 사업부문의 인수를 통해 당사는 진공펌프 브랜드 확보를 통한 국내외 반도체 제조사 대상 1차 벤더 공급망 진입 및 기존 제품과 결합한 신규제품 개발 또는 기존 제품의 성능 개선 등을 기대하고 있으며, 이를 통해 당사의 매출액 및 인지도 향상을 가속화하고자 합니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
2022년

영업양수
반도체용 진공펌프 제조사 인수
10,000

(3) 운영자금

당사는 금번 상장을 통해 대외신인도를 제고하고자 합니다. 이를 바탕으로 금번 공모 자금 중 약 2억원을 활용하여 연구개발, 마케팅 등의 신규 인력을 채용하고자 하며, 2억원을 활용하여 국내 잠재 고객사 대상 영업 및 마케팅 활동을 강화할 계획입니다. 운영자금에 대한 상세 자금 집행 계획은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
2021년
2022년
합계

운영자금
신규 인력 채용
114
110
224

마케팅 활동 강화
-
200
200

합 계
424

다. 기타사항

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유기간에는 국내 제1금융권 등 안정성 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(정정 후)

가. 자금의 사용목적

증권신고서 작성기준일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 

(기준일 :
2021년 10월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,000
10,000
3,388
-
-
-
23,388

주1)

총 공모금액, 상장주선인의 의무인수 금액, 발행제비용 등은
확정공모가액 17,400원 기준입니다.

주2)
공모자금의 사용목적은 발행제비용 등을 제외하고 순수입금액을 기준으로 산출되었습니다.

나. 자금의 세부사용계획

당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 시설자금 및 신규투자 재원으로 활용할 계획입니다. 금번 공모를 통하여 조달하는 자금은
확정공모가액 17,400원 기준 약 248억원이며, 제비용을 제외 시 약
234억원의 순수입이 발생할 것으로 예상됩니다. 당사는 이 중 100억원을 제 3공장 신설에 투입하여 늘어나는 백연제거설비 수요에 대응할 계획이며, 100억원은 진공펌프관련 자회사 인수에 투입하여 당사의 제품 라인업을 확장할 계획입니다. 잔여금액인
34억원은 신규인력 채용 및 마케팅 확대 등 운영자금으로 사용하고자 합니다.

(단위: 백만원)

구분
사용내역
사용시기
금액

시설자금
제 3공장 신축
2022년~2023년
10,000

영업양수자금
반도체용 진공펌프 제조사 인수
2022년
10,000

운영자금
신규 인력 채용, 마케팅 비용 등
2021년~2024년
3,388

(1) 시설자금

당사는 제9차 전력수급계획에 따른 LNG발전소 및 열병합발전소 증가와 이에 따른 백연제거설비(WPR)의 수요 증가에 대응하기 위한 제품 제작 및 Test 공간 확보를 위해 금번 공모 자금 중 100억원을 제 3공장 신설에 활용하고자 합니다. 시설 자금 투자를 통해 기존 당사의 제 2공장을 활용하여 제작하던 WPR의 전용 공장을 신설하고, 연간 약 30 CELL 규모의 생산이 가능한 수준으로 증대시켜 향후 증가하는 수요에 대응하고자 합니다. 해당 시설은 당사의 WPR의 평균 판가를 약 1 CELL당 약 3.5억원으로 가정 시, 연간 약 105억원 수준에 해당하는 제품 생산이 가능한 수준으로 추정되며, 시설자금에 대한 해당 소요 예정금액은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
2022년
2023년
합계

시설투자
제 3공장 신설
6,000
4,000
10,000

합 계
10,000

(2) 영업양수자금

당사는 현재 영위 중인 스크러버, 트랩 관련 제품 포트폴리오와 결합 시 시너지 효과가 기대되는 진공펌프 관련 사업의 양수에 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 100억원을 투입할 계획입니다. 영업양수 시 추가 자금이 필요한 경우 회사의 유보자금을 활용하여 부족분을 충당할 계획입니다.

해당 사업부문의 인수를 통해 당사는 진공펌프 브랜드 확보를 통한 국내외 반도체 제조사 대상 1차 벤더 공급망 진입 및 기존 제품과 결합한 신규제품 개발 또는 기존 제품의 성능 개선 등을 기대하고 있으며, 이를 통해 당사의 매출액 및 인지도 향상을 가속화하고자 합니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
2022년

영업양수
반도체용 진공펌프 제조사 인수
10,000

(3) 운영자금

당사는 금번 상장을 통해 대외신인도를 제고하고자 합니다. 이를 바탕으로 금번 공모 자금 중 약 12억원을 활용하여 연구개발, 마케팅 등의 신규 인력을 채용하고자 하며, 22억원을 활용하여 국내 잠재 고객사 대상 영업 및 마케팅 활동을 강화할 계획입니다. 운영자금에 대한 상세 자금 집행 계획은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
2021년
2022년
2023년
2024년
합계

운영자금
신규 인력 채용
100
200
400
400
1,100

마케팅 활동 강화
288
400
600
900
2,188

합 계
3,388

다. 기타사항

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유기간에는 국내 제1금융권 등 안정성 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 9월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.