HD현대일렉트릭 — 증권발행실적보고서 (20211018)
제출인: HD현대일렉트릭

증권발행실적보고서
2.5
현대일렉트릭앤에너지시스템

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 18일

회 사 명 :

현대일렉트릭앤에너지시스템 주식회사

대 표 이 사 :

조 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동)

(전 화) 02) 746-7545

(홈페이지) http://www.hyundai-electric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 이 철 헌

(전 화) 02) 746-7545

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
50,000,000,000

5_발행개요

회차 :
7
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2024년 10월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

한국신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
7
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 10월 18일
2021년 10월 18일
2021년 10월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하이투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
30.00
총액인수

한국투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
30.00
총액인수

케이비증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
30.00
총액인수

하나금융투자(주)
500,000
5,000,000,000
10.00
총액인수

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

하이투자증권(주)
1,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
1,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 10월 18일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 05일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 10월 12일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 10월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2021년 10월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정
(기준금리 확정)

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 18일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금융감독원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
현대일렉트릭앤에너지시스템(주) → 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동)
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
하이투자증권(주) → 부산광역시 동래구 온천장로 121 (온천동)
하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

7_조달된자금의사용내역

회차 :
7
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제7회 무보증사채 발행금액 500억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

구분
주요내용
자금집행기간
금액
비고

녹색채권
(Green Bond)
태양광에너지 등 신재생에너지 전력설비 구축을 위한 기자재 조달 및 기성 집행
2019년~2021년
400억원
-

사회적채권
(Social Bond)
동반성장협약보증을 위한 기금출연 및
 동반성장펀드 예금 예치
2021년~2022년
100억원
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주4) 녹색채권(Green Bond)은 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 사회적채권(Social Bond)은 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여 활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 녹색채권(Green Bond)과 사회적채권(Social Bond)의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다.