아이패밀리에스씨 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211015)
제출인: 아이패밀리에스씨

증권신고서(지분증권)
3.1
(주)아이패밀리에스씨

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 10월 15일

회 사 명 :

주식회사 아이패밀리에스씨

대 표 이 사 :

김태욱, 김성현

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 논현로 150길 7 논현동 빌딩

(전 화) (02) 540-4112

(홈페이지) http://ifamily.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 황 중 식

(전 화) (02) 6181-4311

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 10일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주식 819,200주

3. 모집 또는 매출금액 : 20,480,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재상항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 붉은색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 
39,000원 ~ 48,000원

- 공모주식수(예정) : 978,000주
 (모집 819,200주, 매출 158,800주)

- 모집(매출)가액 총액(예정):
38,142,000,000원 ~ 46,944,000,000원
- 모집가액: 25,000원

- 공모주식수 : 819,200주
 (모집 819,200주)

- 모집가액 총액: 20,480,000,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
<주1>
<주1>

2. 공모방법
<주2>
<주2>

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요
<주3>
<주3>

다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
<주4>
<주4>

다. 수요예측에 관한 사항 - (4)
<주5>
<주5>

다. 수요예측에 관한 사항 - (12)
<주6>
<주6>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건
<주7>
<주7>

다. 청약방법
<주8>
<주8>

라. 청약결과 배정에 관한 사항
<주9>
<주9>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항
<주10>
<주10>

나. 인수대가에 관한 사항
<주11>
<주11>

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
<주12>
<주12>

I
II.
투자위험요소

3. 기타위험

다. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
<주13>
<주13>

거. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험
<주14>
<주14>

더. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험
<주15>
<주15>

버. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
<주16>
<주16>

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 종합평가결과

가. 평가결과
<주17>
<주17>

다. 희망공모가액 산출 - (나)
<주18>
<주18>

다. 희망공모가액 산출 - (다)
<주19>
<주19>

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
<주20>
<주20>

2. 자금의 사용목적
<주21>
<주21>

<주1> 정정전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
978,000
500
39,000
38,142,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사

삼성증권
기명식 보통주
978,000
38,142,000,000
1,369,969,965
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 18일 ~ 2021년 10월 19일
2021년 10월 21일
2021년 10월 18일
2021년 10월 21일
-

주1)

모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)
』의
『4. 종합평가결과』
부분을 참
조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜아이패밀리에스씨와 대표주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액인 39,000원 ~ 48,000원 중 최저가액인 39,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜아이패밀리에스씨가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
청약일
- 우리사주조합 청약일: 2021년 10월 18일 (1일간)
- 기관투자자 청약일: 2021년 10월 18일 ~ 10월 19일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2021년 10월 18일 ~ 10월 19일 (2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 10월 18일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2021년 10월 18일부터 10월 19일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 6월 18일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 8월 19일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 [3.5]%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이와는 별도로 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 [1.0]% 이내에서 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
25,641주
999,999,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계
25,641주
999,999,000 원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 『코스닥시장 상장규정』상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜아이패밀리에스씨가 협의하여 제시한 공모희망가 39,000원 ~ 48,000원 중 최저가액인 39,000원 기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 39,000원 기준 25,641주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주1> 정정후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
819,200
500
25,000

20,480,000,000

일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사

삼성증권
기명식 보통주

819,200

20,480,000,000

738,304,000

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 18일 ~ 2021년 10월 19일
2021년 10월 21일
2021년 10월 18일
2021년 10월 21일
-

주1)

모집가액(이하 "
확정
공모

가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)
』의
『4. 종합평가결과』
부분을 참
조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜아이패밀리에스씨와 대표주관회사가 협의하여

결정한 확정공모가액인 25,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜아이패밀리에스씨가 합의하여
1주당 25,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는
기존 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의
100분의 84으로 결정되었습니다.

주5)
청약일
- 우리사주조합 청약일: 2021년 10월 18일 (1일간)
- 기관투자자 청약일: 2021년 10월 18일 ~ 10월 19일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2021년 10월 18일 ~ 10월 19일 (2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 10월 18일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2021년 10월 18일부터 10월 19일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 6월 18일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 8월 19일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 [3.5]%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이와는 별도로 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 [1.0]% 이내에서 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
24,576주
614,400,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계
24,576주
614,400,000 원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 『코스닥시장 상장규정』상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜아이패밀리에스씨가 협의하여
결정한 확정공모가액인 25,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 25,000원 기준 24,576주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주2> 정정전

2. 공모방법

금번 주식회사 아이패밀리에스씨의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 819,200주(공모주식의 83.8%), 구주매출 158,800주(공모주식의 16.2%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
943,000 주
96.42%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
35,000 주
3.58%
우선배정

합계
978,000 주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7과 「근로복지기본법」제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 3.58%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 244,500 주~ 293,400 주까지 변동 될 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
35,000 주
3.58%
39,000 원
주1)
1,365,000,000 원
우선배정

일반청약자
244,500 주
~ 293,400 주
25.00%
~ 30.00%
9,535,500,000 원
~ 11,442,600,000 원
-

기관투자자
649,600 주
~ 698,500 주
66.42%
~ 71.42%
25,334,400,000 원
~ 27,241,500,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
978,000 주
100.00%
38,142,000,000 원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 39,000원 ~ 48,000원 중 최저가액인 39,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 244,500 주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 48,900 주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
789,883주
96.42%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
29,317주
3.58%
우선배정

합계
819,200 주
100%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
29,317 주
3.58%
39,000 원
1,143,363,000 원
우선배정

일반투자자
204,800 주
~ 245,760 주
25.00%
~ 30.00%
7,987,200,000 원
~ 9,584,640,000 원
-

기관투자자
544,123 주
~ 585,083 주
66.42%
~ 71.42%
21,220,797,000 원
~ 22,818,237,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
819,200 주
100.00%
31,948,800,000 원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분

배정주식수

배정비율

주당모집가액

배정금액

배정대상

대표주관회사

삼성증권

819,200 주
100.00%
39,000 원
31,948,800,000 원

일반청약자, 우리사주조합, 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

합계

819,200 주

100.00%

31,948,800,000 원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분

일반청약대상
모집주식수

주당 모집가액

일반청약대상 모집총액

대표주관회사

삼성증권

204,800 주
~ 245,760 주
39,000 원
7,987,200,000 원
~ 9,584,640,000 원

합계

204,800 주
~ 245,760 주
7,987,200,000 원
~ 9,584,640,000 원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 조 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 
⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 39,000원 ~ 48,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
5,683 주
3.58%
우선배정

일반공모
153,117 주
96.42%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
158,800 주
100.0%
-

【매출의 세부내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당
매출가액
매출총액
비고

우리사주조합
5,683 주
3.58%
39,000원
221,637,000 원
우선배정

일반청약자
39,700 주
~ 47,640 주
25.00%
~ 30.00%
1,548,300,000 원
~ 1,857,960,000 원
-

기관투자자
105,477 주
~ 113,417 주
66.42%
~ 71.42%
4,113,603,000 원
~ 4,423,263,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
158,800 주
100.00%
6,193,200,000 원
-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분

배정주식수

배정비율

주당모집가액

배정금액

배정대상

대표주관회사

삼성증권

158,800 주
100.00%
39,000원
6,193,200,000 원

일반청약자, 우리사주조합, 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

합계

158,800 주

100.00%

6,193,200,000 원

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분

일반청약대상
모집주식수

주당 모집가액

일반청약대상 모집총액

대표주관회사

삼성증권

39,700 주
~ 47,640 주
39,000원
1,548,300,000 원
~ 1,857,960,000 원

합계

39,700 주
~ 47,640 주
1,548,300,000 원
~ 1,857,960,000 원

주3)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 조 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 
⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
주당 매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 39,000원 ~ 48,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

주식회사 아이패밀리에스씨
서울시 강남구 논현로 150길 7
김태욱의 보유주식 93,300주,
 김성현의 보유주식 65,500주를
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 
따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의 관계
보유주식 종류
매출 전
보유주식수
매출 주식수
매출 후 
보유주식수(비율)

김태욱
최대주주
기명식 보통주

1,17
1
,683

93,300

1,07
8
,383(26.17%)

김성현
대표이사
기명식 보통주
582,159
65,500
516,659(12.54%)

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인 4,121,341주에 대한 비율이며, 상기 물량은 상장일로부터 2년 6개월간 의무보유합니다. 공모 후 주식수는 희망공모가액 중 최저가액인 39,000원 기준으로 산출한 상장주선인의 의무인수분(25,641주)을 합산한 주식수입니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

삼성증권㈜
25,641주
39,000원
999,999,000 원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(39,000원 ~ 48,000원)의 밴드 최저가액인 39,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

<주2> 정정후

2. 공모방법

금번 주식회사 아이패밀리에스씨의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 819,200주(공모주식의
100.0
%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
784,200 주
95.73%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
35,000 주
4.27%
우선배정

합계
819,200 주
100.0%
-

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는
기존 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의
100분의 84으로 결정되었습니다.

주2)

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7과 「근로복지기본법」제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의
4.27%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은
204,800 주~ 245,760 주까지 변동 될 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
35,000 주
4.27%

25,000 원
주1)

875,000,000 원
우선배정

일반청약자
204,800 주
25.00%
5,120,000,000원
-

기관투자자
579,400 주
70.73%
14,485,000,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
819,200 주
100.00%
20,480,000,000 원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 25,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주6)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인
204,800 주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%,
40,960 주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
784,200 주
95.73%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
35,000 주
4.27%
우선배정

합계
819,200 주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
35,000 주
4.27%

25,000 원
주1)

875,000,000 원
우선배정

일반투자자
204,800 주
25.00%
5,120,000,000 원
-

기관투자자
579,400 주
70.73%
14,485,000,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
819,200 주
100.00%
20,480,000,000 원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분

배정주식수

배정비율

주당모집가액

배정금액

배정대상

대표주관회사

삼성증권

819,200 주
100.00%
25,000 원

20,480,000,000 원

일반청약자, 우리사주조합, 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

합계

819,200 주

100.00%

20,480,000,000 원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분

일반청약대상
모집주식수

주당 모집가액

일반청약대상 모집총액

대표주관회사

삼성증권

204,800 주
25,000 원

5,120,000,000 원

합계

204,800 주

5,120,000,000 원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 조 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 
⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 25,000원 기준입니다.

주8)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는
기존 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의
100분의 84으로 결정되었습니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜아이패밀리에스씨의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

삼성증권㈜
24,576주
25,000원
614,400,000 원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 25,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

<주3> 정정전

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 삼성증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
39,000원 ~ 48,000원

확정공모가액 
결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜아이패밀리에스씨의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

<주3> 정정후

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 삼성증권㈜은

확정
공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

25,000원

확정공모가액 
결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
확정공모가액을 25,000원으로 결정하였습니다.

주1)

상기
확정공모가액
은 ㈜아이패밀리에스씨의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
금번 ㈜아이패밀리에스씨의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 25,000원으로 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

<주4> 정정전

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
649,600 주
~ 698,500 주
66.42%
~ 71.42%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수( 978,000 주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분 244,500 주~ 293,400 주(25%~30%) 및 우리사주조합 배
정분
35,000 주(3.58%)
는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

<주4> 정정후

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
579,400주
70.73%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)

상기 비율은 총 공모주식수(
819,200 주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
204,800 주(25%) 및 우리사주조합 배
정분
35,000 주(4.27%)
는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

<주5> 정정전

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구분
최고한도
최저한도

기관투자자
각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 698,500 (기관 배정 물량) 주 중 적은 수량
1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 698,500 주를 초과할 수 없습니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

주3)

기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량
이
71.42
%인 경우를 가정한 주식수입니다.

<주5> 정정후

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구분
최고한도
최저한도

기관투자자

각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는
579,400 (기관 배정 물량) 주 중 적은 수량

1,000주

주1)

금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량
579,400
주를 초과할 수 없습니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

주3)

기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량
이
70.73
%인 경우를 가정한 주식수입니다.

<주6> 정정전

기재사항 없음

<주6> 정정후

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금, 운용사
(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
129
6
29
23
-
-
187

수량
31,458,300
712,500
6,845,200
5,058,400
-
-
44,074,400

경쟁률
45.04
1.02
9.80
7.24
0.00
0.00
63.10

주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관사와 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

(나) 수요예측 신청가격 및 신청수량 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 
중개업자
연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험
기타
거래실적 유
주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

가격미제시
3
5,000
-
-
1
698,500
2
848,500
-
-
-
-
6
1,552,000

밴드상단초과
10
1,471,000
-
-
4
1,408,000
2
1,396,000
-
-
-
-
16
4,275,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
1
300,000
-
-
-
-
-
-
1
300,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
1
698,500
-
-
-
-
-
-
1
698,500

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
28
1,658,200
3
3,000
12
226,700
10
712,100
-
-
-
-
53
2,600,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
87
28,322,500
3
709,500
9
3,498,500
6
2,097,000
-
-
-
-
105
34,627,500

밴드하단미만
1
1,600
-
-
1
15,000
3
4,800
-
-
-
-
5
21,400

합계
129
31,458,300
6
712,500
29
6,845,200
23
5,058,400
-
-
-
-
187
44,074,400

주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관사와 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
5
2.67%
21,400
0.05%

48,000원 초과
6
3.21%
1,552,000
3.52%

48,000원
16
8.56%
4,275,000
9.70%

43,500원 이상 ~ 48,000원 미만
0
0.00%
0
0.00%

39,000원 이상 ~ 43,500원 미만
55
29.41%
3,598,500
8.16%

39,000원 미만
105
56.15%
34,627,500
78.57%

합 계
187
100.00%
44,074,400
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

6개월 확약
0
0

3개월 확약
0
0

1개월 확약
0
0

15일 확약
0
0

합 계
0
0

총 참여건수 및 수량 대비 비율(%)
0.00%
0.00%

<주7> 정정전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목

내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주 978,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액 (주3)

예정가액

39,000 원

확정가액

-

모집총액 또는 매출총액

예정가액

38,142,000,000 원

확정가액

-

청 약 단 위

(주4)

청약기일
(주1,2)

우리사주조합

개시일

2021년 10월 18일

종료일

2021년 10월 18일

기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

개시일

2021년 10월 18일

종료일

2021년 10월 19일

일반투자자

개시일

2021년 10월 18일

종료일

2021년 10월 19일

청약증거금
(주5)

우리사주조합

100%

기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 포함)

-

일반투자자

50%

납 입 기 일

2021년 10월 21일

주1)

청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

삼성증권 청약일: 2021년 10월 18일 ~ 19일 10:00 ~ 16:00
(단, 청약초일인 2021년 10월 18일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)

주3)

주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜아이패밀리에스씨와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주4)

청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 삼성증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주5)

청약증거금 :
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 10월 21일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2021년 10월 21일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 10월 21일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주6)

청약취급처 : 
① 우리사주조합 : 삼성증권㈜ 본점
② 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

주7)

분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주7> 정정후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목

내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주 819,200 주

주당 모집가액 또는 매출가액 (주3)

예정가액

39,000 원

확정가액

25,000 원

모집총액 또는 매출총액

예정가액

38,142,000,000 원

확정가액

20,480,000,000 원

청 약 단 위

(주4)

청약기일
(주1,2)

우리사주조합

개시일

2021년 10월 18일

종료일

2021년 10월 18일

기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

개시일

2021년 10월 18일

종료일

2021년 10월 19일

일반투자자

개시일

2021년 10월 18일

종료일

2021년 10월 19일

청약증거금
(주5)

우리사주조합

100%

기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 포함)

-

일반투자자

50%

납 입 기 일

2021년 10월 21일

주1)

청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

삼성증권 청약일: 2021년 10월 18일 ~ 19일 10:00 ~ 16:00
(단, 청약초일인 2021년 10월 18일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)

주3)

주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜아이패밀리에스씨가
합의하여 최종 결정한 확정공모가액입니다.

주4)

청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 삼성증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주5)

청약증거금 :
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 10월 21일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2021년 10월 21일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 10월 21일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주6)

청약취급처 : 
① 우리사주조합 : 삼성증권㈜ 본점
② 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

주7)

분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주8> 정정전

다. 청약방법

(5) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본,지점에서 청약이 가능합니다.
③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자
배정물량
최고
청약한도
청약
증거금율

삼성증권㈜
244,500 주
~ 293,400 주
주1)
50%

주1)
삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대청약자격의 청약한도 : 24,000 주 ~ 29,000 주 (200%)
□ 일반청약자격의 청약한도 : 12,000 주 ~ 14,500 주 (100%)
□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 6,000 주 ~ 7,250 주 (50%)

청약자격별 최고청약한도는 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한사항 - (6) 일반청약자의 청약자격』을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 29,000주 이하
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 *
신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도
698,500
주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

<주8> 정정후

다. 청약방법

(5) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본,지점에서 청약이 가능합니다.
③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자
배정물량
최고
청약한도
청약
증거금율

삼성증권㈜
204,800 주
주1)
50%

주1)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대청약자격의 청약한도 :
20,000 주 (200%)
□ 일반청약자격의 청약한도 :
10,000 주 (100%)
□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 :
5,000 주 (50%)

청약자격별 최고청약한도는 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한사항 - (6) 일반청약자의 청약자격』을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~
20,000주 이하

1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 *
신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도
579,400
주
로
하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

<주9> 정정전

라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주
식의
3.58%(35,000 주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 66.42%~71.42%( 649,600 주 ~ 698,500 주)를 배정합니다. 
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25%~30% (244,500주 ~ 293,400주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25.0%인 244,500 주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 48,900 주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜아이패밀리에스씨가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
③ 금번 공모는 일반청약자에게 244,500주 ~ 293,400주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 122,250주에서 146,700주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

<주9> 정정후

라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주
식의
4.27%
(35,000 주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
70.73%( 579,400 주)
를 배정합니다. 
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25% (
204,800주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25.0%인
204,800 주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%,
40,960 주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜아이패밀리에스씨가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
③ 금번 공모는 일반청약자에게
204,800 주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
102,400주이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

<주10> 정정전

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액 주1)
인수조건 주2)

구분
명칭
주소

대표주관회사
삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주
978,000 주
38,142,000,000 원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(39,000원 ~ 48,000 원)의 밴드 최저가액인 39,000 원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 삼성증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

<주10> 정정후

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액 주1)
인수조건 주2)

구분
명칭
주소

대표주관회사
삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11

기명식 보통주

819,200 주

20,480,000,000 원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정한 확정공모가액 25,000원을 기준으로 계산된 금액입니다

주2)
대표주관회사인 삼성증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

<주11> 정정전

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
삼성증권㈜
1,369,969,965 원
주1)

주1)
인수수수료는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(39,000원~48,000원)의 최저가액 기준으로 산정한 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.5%에 해당하는 금액입니다.

주2)
향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변동될 수 있으며, 청약 미달이 발생하여 상장주선인의 의무인수분 수량이 변동하는 경우에도 인수수수료가 변동될 수 있습니다.

<주11> 정정후

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
삼성증권㈜
738,304,000 원
주1)

주1)

인수수수료는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
확정한 확정공모가액 25,000원을 기준으로 산정한 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.5%에 해당하는 금액입니다.

주2)
향후 청약 미달이 발생하여 상장주선인의 의무인수분 수량이 변동하는 경우 인수수수료가 변동될 수 있습니다.

<주12> 정정전

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 

금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜아이패밀리에스씨의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

삼성증권㈜
기명식보통주
25,641 주
999,999,000 원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜아이패밀리에스씨가 협의하여제시한 희망공모가액 39,000원 ~ 48,000원 중 최저가액인 39,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.

주2)

상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주12> 정정후

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 

금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜아이패밀리에스씨의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

삼성증권㈜
기명식보통주
24,576 주
614,400,000 원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜아이패밀리에스씨가 협의하여
확정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.

주2)

상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주13> 정정전

다. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수 4,121,341주 중 약 39.98%에 해당하는 1,647,706주는 상장 직후 유통가능한 물량입니다. 유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인해 당사의 주식가격이 하락할 수 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 후 당사의 최대주주등 소유주식수는 1,672,855 주(공모 후 40.59%)입니다. 최대주주등 중 김태욱 대표이사 및 김성현 대표이사 소유주식수 1,595,042주(공모 후 38.70%) 는 자발적으로 상장일로부터 2년 6개월간 의무보유예탁되었습니다. 그외 최대주주등은 코스닥 시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유예탁되었습니다.

상장예비심사청구일 기준 투자기간이 2년 미만인 전문투자자의 보유주식수 64,928주(공모 후 1.58%) 는 상장일로부터 1개월 간 매각이 제한됩니다.

또한, 기존 개인주주 12인이 보유하고 있는 675,126주(공모 후 16.38%)는 코스닥시장 상장 규정상 계속보유의무가 없으나, 상장 이후 주가 안정화를 위해 자진하여 동 지분에 대해 1개월 혹은 6개월 간의 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다. 이에 동 주식은 상장일로부터 1개월 혹은 6개월 간 매각이 제한됩니다.

금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 35,000주는 상장 후 1년간 한국증권금융 우리사주조합 계좌에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

한편, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의하여 상장주선인이 상장을 위해 모집하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 것과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 이를 위하여 상장주선인인 삼성증권은 25,641주를 취득할 예정에 있으며, 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】

코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한)
② 제1항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 매각제한의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제20조(상장 후 매각제한)
② 규정 제21조제2항에서 "코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선"이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1.기술향상ㆍ품질개선ㆍ원가절감 및 능률증진을 위한 경우
2.연구ㆍ기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우
3.전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우
4.거래조건의 합리화를 위한 경우
5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

[상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황]

(단위: 주)

가능여부
구분
주식의
종류
공모 전
주식수
공모 전
지분율
공모 후
주식수
공모 후
지분율
상장 후
매도제한기간
비고

유통제한
물량
최대주주등
김태욱
보통주
1,171,683
35.76%

1,078,383

26.17%
상장일로부터 2년 6개월
(주2)

김성현
보통주
582,159
17.77%
516,659
12.54%
상장일로부터 2년 6개월
(주2)

윤현철
보통주
37,194
1.14%
37,194
0.90%
상장일로부터 6개월
(주2)

김춘수
보통주
30,000
0.92%
30,000
0.73%
상장일로부터 6개월
(주2)

황중식
보통주
10,704
0.33%
10,704
0.26%
상장일로부터 6개월
(주2)

소계
1,831,740
55.91%
1,672,940
40.59%

-

전문투자자
머스트홀딩스
보통주
64,928
1.98%
64,928
1.58%
상장일로부터 1개월
(주3)

기존 개인주주 12인
보통주
614,426
18.75%
614,426
14.91%
상장일로부터 1개월
(주4)

보통주
60,700
1.85%
60,700
1.47%
상장일로부터 6개월
(주4)

우리사주조합
보통주
-
-
35,000
0.85%
상장일로부터 1년
(주5)

상장주선인
의무인수
삼성증권 주식회사
보통주
-
-
25,641
0.62%
상장일로부터 3개월
(주6)

유통제한물량 소계
2,571,794
78.49%
2,473,635
60.02%
-
-

유통가능
물량
공모 주주
보통주
-
-
943,000
22.88
-
-

기존 주주
보통주
704,706
21.51%
704,706
17.10%

소계
704,706
21.51%
1,647,706
39.98%
-
-

합계
3,276,500
100.00%
4,121,341
100.0%
-
-

주1)
유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」제 21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 6개월에 추가 자발적의무보유 2년으로 총 2년 6개월 간 의무보유합니다.

주3)
「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제2호에 의거하여 상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 및 전문투자자의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주4)
「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장 후 의무보유 조항에는 해당되지 않으나, 「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제1의4호에 의거하여 상장일로부터 표기한 기간까지 자발적으로 의무보유합니다..

주5)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 35,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다

주6)
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 상장주선인 의무인수분으로 취득하며, 해당 수량은 확정공모가액 확정에 따라 변동될 수 있습니다. 의무인수분은 상장 후 3개월 간 의무보유예탁될 예정입니다.

주7)
상기 지분율은 미행사된 주식매수선택권이 고려되지 않았습니다.

당사의 상장예정주식수 4,121,
341주 중 약
39.98%에 해당하는 1,647,706주
는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

<주13> 정정후

다. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수
4,120,276주 중 약
36.14%
에 해당하는

1,488,906주는 상장 직후 유통가능한 물량입니다. 유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인해 당사의 주식가격이 하락할 수 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 후 당사의 최대주주등 소유주식수는
1,831,740주(공모 후
44.46%)입니다. 최대주주등 중 김태욱 대표이사 및 김성현 대표이사 소유주식수

1,753,842주(공모 후
42.57%) 는 자발적으로 상장일로부터 2년 6개월간 의무보유예탁되었습니다. 그외 최대주주등은 코스닥 시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유예탁되었습니다.

상장예비심사청구일 기준 투자기간이 2년 미만인 전문투자자의 보유주식수 64,928주(공모 후 1.58%) 는 상장일로부터 1개월 간 매각이 제한됩니다.

또한, 기존 개인주주 12인이 보유하고 있는 675,126주(공모 후

16.3
9
%
)는 코스닥시장 상장 규정상 계속보유의무가 없으나, 상장 이후 주가 안정화를 위해 자진하여 동 지분에 대해 1개월 혹은 6개월 간의 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다. 이에 동 주식은 상장일로부터 1개월 혹은 6개월 간 매각이 제한됩니다.

금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 35,000주는 상장 후 1년간 한국증권금융 우리사주조합 계좌에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

한편, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의하여 상장주선인이 상장을 위해 모집하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 것과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 이를 위하여 상장주선인인 삼성증권은
24,576주를 취득할 예정에 있으며, 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】

코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한)
② 제1항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 매각제한의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제20조(상장 후 매각제한)
② 규정 제21조제2항에서 "코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선"이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1.기술향상ㆍ품질개선ㆍ원가절감 및 능률증진을 위한 경우
2.연구ㆍ기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우
3.전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우
4.거래조건의 합리화를 위한 경우
5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

[상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황]

(단위: 주)

가능여부
구분
주식의
종류
공모 전
주식수
공모 전
지분율
공모 후
주식수
공모 후
지분율
상장 후
매도제한기간
비고

유통제한
물량
최대주주등
김태욱
보통주
1,171,683
35.76%
1,171,683
28.44%
상장일로부터 2년 6개월
(주2)

김성현
보통주
582,159
17.77%
582,159
14.13%
상장일로부터 2년 6개월
(주2)

윤현철
보통주
37,194
1.14%
37,194
0.90%
상장일로부터 6개월
(주2)

김춘수
보통주
30,000
0.92%
30,000
0.73%
상장일로부터 6개월
(주2)

황중식
보통주
10,704
0.33%
10,704
0.26%
상장일로부터 6개월
(주2)

소계
1,831,740
55.91%
1,831,740
44.46%

-

전문투자자
머스트홀딩스
보통주
64,928
1.98%
64,928
1.58%
상장일로부터 1개월
(주3)

기존 개인주주 12인
보통주
614,426
18.75%
614,426
14.91%
상장일로부터 1개월
(주4)

보통주
60,700
1.85%
60,700
1.47%
상장일로부터 6개월
(주4)

우리사주조합
보통주
-
-
35,000
0.85%
상장일로부터 1년
(주5)

상장주선인
의무인수
삼성증권 주식회사
보통주
-
-
24,576
0.60%
상장일로부터 3개월
(주6)

유통제한물량 소계
2,571,794
78.49%
2,631,370
63.86%
-
-

유통가능
물량
공모 주주
보통주
-
-
784,200
19.03%
-
-

기존 주주
보통주
704,706
21.51%
704,706
17.10%

소계
704,706
21.51%
1,488,906
36.14%
-
-

합계
3,276,500
100.00%

4,120,276

100.0%
-
-

주1)
유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」제 21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 6개월에 추가 자발적의무보유 2년으로 총 2년 6개월 간 의무보유합니다.

주3)
「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제2호에 의거하여 상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 및 전문투자자의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주4)
「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장 후 의무보유 조항에는 해당되지 않으나, 「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제1의4호에 의거하여 상장일로부터 표기한 기간까지 자발적으로 의무보유합니다..

주5)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 35,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다

주6)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 상장주선인 의무인수분으로 취득하며,
해당 수량은 확정공모가액 25,000원 기준입니다. 의무인수분은 상장 후 3개월 간 의무보유예탁될 예정입니다.

주7)
상기 지분율은 미행사된 주식매수선택권이 고려되지 않았습니다.

당사의 상장예정주식수
4,120,
276주
중 약

36.14%
에 해당하는

1,488,906주

는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

<주14> 정정전

거. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험

본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의

3.58%
가 우선배정됩니다. 그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 일반투자자 및 기관투자자에게 배정될 수 있으므로
투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주
식의
3.58%(35,000주)
를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.

향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 일반투자자 및 기관투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.

이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반투자자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약 시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

<주14> 정정후

거. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험

본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의

4.27%
가 우선배정됩니다. 그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 일반투자자 및 기관투자자에게 배정될 수 있으므로
투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주
식의

4.27%
(35,000주)
를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.

향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 일반투자자 및 기관투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.

이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반투자자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약 시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

<주15> 정정전

더. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험

상장시 공모 주식 978,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 25,641주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다.
다만, 금번 공모시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 대표주관회사인 삼성증권은 공모물량의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 25,641주를 추가로 인수하여야 합니다. 상장주선인 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하게 됩니다.

또한, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

관련 코스닥시장 상장규정 및 시행세칙은 아래와 같습니다. 

「코스닥시장 상장규정」

제26조(상장주선인의 의무)

⑥ 상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.

1. 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 다음 각 목에서 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각 목의 금액에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유하여야 한다. 다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다.

가. 제2조제31항제1호나목에 해당하는 외국기업: 50억원

나. 가목에 해당하지 않는 외국기업: 25억원

2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제23조(상장주선인의 의무이행 등)
④ 규정 제26조제6항에 따른 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등은 다음 각 호와 같다.

1. 취득방법 : 사모의 방법으로 발행한 주권을 취득할 것

2. 취득시기 : 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득할 것

3. 취득수량의 산정기준 : 상장신청인과 체결한 인수계약에 따라 제2호의 기간 중 모집·매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함할 것

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제23조 제4항에 따르면 모집 및 매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모에서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 25,641주보다 감소할 수 있습니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.

[ 공모 전ㆍ후 주식수 ]

(단위: 주, %)

구분

공모 전

공모 후

주식수

비율

주식수

비율

공모전 주식수

3,276,500

100.00%

3,117,700
75.65%

공모주식수(신주)

-

-

819,200
19.88%

공모주식수(구주)

158,800
3.85%

상장주선인의 의무 취득분

-

-

25,641
0.62%

합계

3,276,500

100.00%

4,121,341
100.00%

<주15> 정정후

더. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험

상장시 공모 주식
819,200주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로
24,576주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다.
다만, 금번 공모시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 대표주관회사인 삼성증권은 공모물량의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
24,576주를 추가로 인수하여야 합니다. 상장주선인 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하게 됩니다.

또한, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

관련 코스닥시장 상장규정 및 시행세칙은 아래와 같습니다. 

「코스닥시장 상장규정」

제26조(상장주선인의 의무)

⑥ 상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.

1. 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 다음 각 목에서 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각 목의 금액에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유하여야 한다. 다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다.

가. 제2조제31항제1호나목에 해당하는 외국기업: 50억원

나. 가목에 해당하지 않는 외국기업: 25억원

2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제23조(상장주선인의 의무이행 등)
④ 규정 제26조제6항에 따른 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등은 다음 각 호와 같다.

1. 취득방법 : 사모의 방법으로 발행한 주권을 취득할 것

2. 취득시기 : 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득할 것

3. 취득수량의 산정기준 : 상장신청인과 체결한 인수계약에 따라 제2호의 기간 중 모집·매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함할 것

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제23조 제4항에 따르면 모집 및 매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모에서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
24,576주보다 감소할 수 있습니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.

[ 공모 전ㆍ후 주식수 ]

(단위: 주, %)

구분

공모 전

공모 후

주식수

비율

주식수

비율

공모전 주식수

3,276,500

100.00%

3,276,500
79.52%

공모주식수(신주)

-

-

819,200
19.88%

공모주식수(구주)

-
-

상장주선인의 의무 취득분

-

-

24,576
0.60%

합계

3,276,500

100.00%

4,120,276
100.00%

<주16> 정정전

버. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 978,000주의 청약자 유형군별 배정비율은우리사주조합 35,000주(공
모주식의 3.58%), 일반청약자
244,500주 ~ 293,400주(공모주식의 25.00% ~ 30.00%), 기관투자자 649,600주 ~ 698,500주(공모주식의 66.42% ~ 71.42%) 입니다. 기관투자자 배정주식
649,600를 ~ 698,500주
를
대상으로 2021년 10월 12일(화) ~ 13일(수) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편, 2021년 10월 18일(월) ~ 19일(화)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주16> 정정후

버. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이
변경되었습니다..

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식
819,200주의 청약자 유형군별 배정비율은우리사주조합 35,000주(공
모주식의
4.27%
), 일반청약자
204,800주
(공모주식의
25.00%
), 기관투자자
579,400주
(공모주식의
70.73%
) 입니다. 기관투자자 배정주식
579,400주
를
대상으로 2021년 10월 12일(화) ~ 13일(수) 이틀간 수요예측을 실시하여
배정하였으며,
동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이
변경되었습니다..

한편, 2021년 10월 18일(월) ~ 19일(화)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주17> 정정전

가. 평가결과

대표주관회사인 삼성증권㈜가 ㈜아이패밀리에스씨의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구분
내용

희망공모가액
39,000원 ~ 48,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜아이패밀리에스씨의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.
금번 ㈜아이패밀리에스씨의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

<주17> 정정후

가. 평가결과

대표주관회사인 삼성증권㈜가 ㈜아이패밀리에스씨의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구분
내용

희망공모가액
39,000원 ~ 48,000원

확정공모가액
25,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액의 범위는 ㈜아이패밀리에스씨의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.
금번 ㈜아이패밀리에스씨의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종
결정하였습니다.

<주18> 정정전

(나) PER 거래배수를 적용한 주당 평가가액 산출

비교회사의 적용 PER 거래배수를 통해 산출한 ㈜아이패밀리에스씨의 주당 평가가액은 아래와 같습니다.

【㈜아이패밀리에스씨 주당 평가가액 산출내역】

구분
산식
내용

적용순이익 주1)
(A)
8,048백만원

적용 PER
(B)
32.54배

평가 시가총액
(C) = (A) X (B)
261,895백만원

적용 주식수 주2)
(D)
4,252,405주

주당 평가가액(원)
(E) = (C) / (D)
61,588원

주1)
적용순이익 8,048백만원은 ㈜아이패밀리에스씨의 2021년 2분기 기준 LTM (2020년 3분기~ 2021년 2분기) 당기순이익 6,594백만원에 현금의 유출이 없는 일회성비용 등(임직원 3명에게 부여된 주식매수선택권 수량 하향 조정에 따른 일시적 주식보상비용) 1,454백만원을 환입하였습니다.

주2)
적용주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수 3,276,500주에 신주모집 주식수 819,200주, 상장주선인의 의무인수분 25,641주, 1년 이내 행사 가능한 미행사 주식매수선택권 131,064주를 고려하여 산출하였습니다.

<주18> 정정후

(나) PER 거래배수를 적용한 주당 평가가액 산출

비교회사의 적용 PER 거래배수를 통해 산출한 ㈜아이패밀리에스씨의 주당 평가가액은 아래와 같습니다.

【㈜아이패밀리에스씨 주당 평가가액 산출내역】

구분
산식
내용

적용순이익 주1)
(A)
8,048백만원

적용 PER
(B)
32.54배

평가 시가총액
(C) = (A) X (B)
261,895백만원

적용 주식수 주2)
(D)
4,251,340주

주당 평가가액(원)
(E) = (C) / (D)
61,603원

주1)
적용순이익 8,048백만원은 ㈜아이패밀리에스씨의 2021년 2분기 기준 LTM (2020년 3분기~ 2021년 2분기) 당기순이익 6,594백만원에 현금의 유출이 없는 일회성비용 등(임직원 3명에게 부여된 주식매수선택권 수량 하향 조정에 따른 일시적 주식보상비용) 1,454백만원을 환입하였습니다.

주2)

적용주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수 3,276,500주에 신주모집 주식수 819,200주, 상장주선인의 의무인수분
24,576주, 1년 이내 행사 가능한 미행사 주식매수선택권 131,064주를 고려하여 산출하였습니다.

<주19> 정정전

(다) 희망 공모가액 산출

상기 PER에 의한 평가가치 산출 결과를 적용한 ㈜아이패밀리에스씨의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜아이패밀리에스씨 희망 공모가액 산출 내역】

구분
내용

주당 평가가액
61,588원

평가액 대비 할인율
36.68% ~ 22.06%

희망 공모가액 밴드
39,000원 ~ 48,000원

확정 공모가액
-

주1)
확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜아이패밀리에스씨의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액산출을 위하여 적용한 할인율 고려하여 36.68% ~ 22.06%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 39,000원 ~ 48,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

<주19> 정정후

(다) 희망 공모가액 산출

상기 PER에 의한 평가가치 산출 결과를 적용한 ㈜아이패밀리에스씨의
확정 공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜아이패밀리에스씨 희망 공모가액 산출 내역】

구분
내용

주당 평가가액
61,603원

평가액 대비 할인율
36.69% ~ 22.08%

희망 공모가액 밴드
39,000원 ~ 48,000원

확정 공모가액
25,000원

주1)

확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
최종 확정하였습니다.

대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜아이패밀리에스씨의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액산출을 위하여 적용한 할인율 고려하여
36.69% ~ 22.08%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 39,000원 ~ 48,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후
확정공모가액을 25,000원으로 결정하였습니다.

2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율은 다음과 같습니다.

<주20> 정정전

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
38,142,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
999,999,000

매출금액 (3)
6,193,200,000

발행제비용 (4)
1,271,485,583

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]
31,677,313,417

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 39,000원 ~ 48,000원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
1,153,207,965
모집금액(의무인수분 포함)의 3.5%

상장심사수수료
5,000,000
상장심사수수료 : 자기자본 1,000억원 이하 500만원

상장수수료
11,250,000
상장수수료 : 820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록세
1,689,682
증자 자본금의 0.4%

교육세
337,936
등록세의 20.0%

기타비용
100,000,000
IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비 등

합계
1,271,485,583
-

주1)

인수수수료는 최저 희망공모가액인 39,000원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

<주20> 정정후

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
20,480,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
614,400,000

매출금액 (3)
-

발행제비용 (4)
853,729,062

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]
20,240,670,938

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 25,000원 기준입니다.

주2)

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
738,304,000
모집금액(의무인수분 포함)의 3.5%

상장심사수수료
5,000,000
상장심사수수료 : 자기자본 1,000억원 이하 500만원

상장수수료
8,400,000
상장수수료 : 820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록세
1,687,552
증자 자본금의 0.4%

교육세
337,510
등록세의 20.0%

기타비용
100,000,000
IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비 등

합계
853,729,062
-

주1)

인수수수료는
확정공모가액인 25,000원 기준입니다.

주2)

발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

<주21> 정정전

가. 자금의 사용목적

당사는

이번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 브랜드사 투자 및 협업, 코스메슈티컬, 기초, 색조 등의 신규 화장품브랜드 개발 및 론칭, 웨딩플랫폼 비즈니스 강화 및 뷰티 플랫폼 확장 등을 위해 사용할 계획입니다. 또한 콘텐츠를 가지고 고객과 소통하는 당사 정체성을 집약한 오프라인 플래그십 스토어, 특히 해외 진출의 교두보가 될 브랜드 엠베서더 등을 운용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 마주하게 될 경영 및 사업환경의 변화, 자금 수요 등에 따라 유연하게 변화할 수 있음을 인지하여 주시기 바랍니다.

(기준일 :
2021.09.10
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,050,000,000
8,000,000,000
9,600,000,000
-
-

9,027,
313,417

31,677,
313,417

주1) `기타`는 어디에도 포함되기 어려운 신규사업에 대한 투자 비용 및 예비비가 포함되어 있습니다. 

나. 자금의 사용계획

당사는 이번 공모를 통해 유입된 자금을 납입 이후 아래의 자금 사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용 시기까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 이 금액에 대해서는 국내 1금융권인 주거래은행에 예금/적금 등 안정성이 높은 상품에 예치할 계획입니다. 

(1) 영업 양수 자금

(단위 : 원)

구분
총 금액
2022년
2023년
2024년

브랜드사 투자, 협업
8,000,000,000
1,500,000,000
2,500,000,000
4,000,000,000

합계
8,000,000,000
1,500,000,000
2,500,000,000
4,000,000,000

 기존의
화장품과 웨딩사업의 인프라와 노하우를 활용하여 브랜드 엑셀러레이터 프로젝트를 운용할 계획입니다.

당사는 `Korea No.1 Interactive Branding Company`를 비전으로 삼고 있는데 이는 주력아이템을 중심으로만 사업을 영위하는 것이 아니라 `아이웨딩` 브랜드나 `롬앤` 브랜드를 만들어 키운 당사의 고객 중심 관점, 콘텐츠 운용 역량을 활용하여 새로운 영역으로 사업을 확장하는 것을 의미합니다. 앞서 진행한 `아이웨딩` 사업이나 `롬앤` 사업의 경우 최초부터 사내에서 시작하여 진행한 경우이지만 좋은 콘텐츠와 상품, 서비스를 가진 소규모 브랜드와 협업하여 상생하는 모델을 찾는 것도 염두에 두고 있습니다.
한국 및 아시아 내 콘텐츠 개발과 브랜딩 능력이 뛰어난 뷰티, 웨딩 브랜드들을 조기에 발굴하여 제품 개발 및 국내외 영업, 마케팅, HR에 이르는 경영 전반에 걸친 협업을 수행하고 이를 통해 동반성장하여 재무적인 성과를 달성하는 것을 핵심 목표로 하고 있습니다. 
 

(2) 신규사업 자금

(단위 : 원)

구분
총 금액
2022년
2023년
2024년

코스메슈티컬 브랜드 론칭
5,500,000,000
1,000,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000

기초 브랜드 론칭
1,500,000,000
200,000,000
500,000,000
800,000,000

색조 브랜드 론칭
1,000,000,000
200,000,000
300,000,000
500,000,000

예비비

1,027,
313,417

300,100,000

300,100,000

427,113,417

합계

9,027,
313,417

1,700,100,000

3,100,100,000

4,227,113,417

화장품사업 부문에서 크게는 세 가지의 신규사업 확장을 계획하고 있습니다. 첫번째는 코스메슈티컬 브랜드의 론칭입니다. 노년 인구의 증가로 인하여 항노화 제품에 대한 관심이 커지
는 시장 니즈를 반영하여

미세먼지, 자외선 등의 환경 변화에 따른 피부 트러블 문제가 늘어나고 있는 시장 상황을 반영하여 의약품 개발의 과학적 접근법을 접목하여 우수한 효능을 보이는 코스메슈티컬 제품의 개발을 계획하고 있습니다.

특히 국내 화장품 수출의 가장 큰 시장인 중국 시장의 경우 중국 내 환경 문제가 크게 대두되며 피부보호를 위한 제품에 대한 소비심리가 하루가 다르게 커지고 있는 데에 반해 국내 브랜드 중 중국 시장에서 이 분야에 두드러진 성과를 보이고 있는 브랜드가 없는 상태입니다.
이에 따라,

당사는 2022년 안전하고 우수한 효능을 보이며, 상업화 성공 가능성이 높은 안티폴루션(Anti-Pollution), 항노화(Anti-Aging) 후보물질 발굴을 시작으로, 이후 제품개발 및 기획 인력 충원,
연구 및 생산위탁 계약
체
결 등을 통해 2025년 출시를 목표로

코스메슈티컬 브랜드 사업을 확장할 계획입니다.

두번째로 기초제품 브랜드를 론칭할 예정입니다. 피부 건강에 대한 관심이 20~30대는 물론이고 10대까지 확장되는 흐름이 최근의 트렌드입니다. 썬크림이나 스킨, 로션 등의 일부 필수 기초 제품만을 사용하던 학생층과 사회 초년생 소비자들을 대상으로 하는 기초 전문 브랜드를
2022년
론칭할 계획을 가지고 있습니다.

2022년 상반기에 본격적으로 조직 구성을 시작하고, 2022년 하반기에 판매를 시작하여, 2024년에 손익분기점을 달성하는 목표를 갖고 있습니다.

세번째는 품질과 가격을 경쟁력으로 하는 색조전문 브랜드의 론칭입니다. 색조에 대한 니즈 중 소비자들은 지속적인 신제품 출시, 새로운 컬러, 시즌 상품 등에 대한 요구가 상당히 큰 반면 브랜드 사 측면에서 볼 때 개발 및 연구 기간과 비용 발생, 재고 부담 등으로 이런 니즈에 전략적으로 대응하지 못하고 있습니다. 또한 중국, 베트남 등 해당 국가에 색조 시장이 성장하면서 로컬 브랜드들이 한국 제품에 절반정도 수준에 비교적 좋은 품질로 경쟁을 하고 있기 때문에 국내, 외 경쟁력을 한층 더 높일 수 있는

글로벌 립 컬러 전문 브랜드
론
칭
을
계획하게 되었습니다.

당
사는 2022년 본격적인 조직 구성을 시작으로 2023년에 브랜드를 론칭하여, 2024년에 손익분기점을 달성하는 목표를 갖고 있습니다.

예비비는 특히 신규사업 진행 도중에 있을 여러 기술, 인력, 제반시설 등의 수요에 대비하기 위하여 신규사업 부문에 배정하게 되었으나 이는 가변적으로 상황에 맞게 집행되거나 집행되지 아니할 수 있습니다.

(3) 운영자금

(단위 : 원)

구분
총 금액
2021년
2022년
2023년

시스템
구축
웨딩서비스 
SCM시스템 강화
1,500,000,000
200,000,000
650,000,000
650,000,000

아이컬러 시스템 고도화

800,000,000
-
300,000,000
500,000,000

국가별 자사몰 개발
700,000,000
200,000,000
200,000,000
300,000,000

광고
선전비
지상파 광고 송출
1,900,000,000
-
950,000,000
950,000,000

브랜드 엠베서더 운용

2,200,000,000
300,000,000
800,000,000
1,100,000,000

기타
금형개발
1,300,000,000
200,000,000
500,000,000
600,000,000

혼수상품 브랜딩 확장
1,200,000,000
200,000,000
500,000,000
500,000,000

합계
9,600,000,000
1,100,000,000
3,900,000,000
4,600,000,000

당사 운영중인 웨딩브랜드 아이웨딩의 플랫폼 비즈니스의 핵심인 협력사 및 소비자간 SCM, CRM 등의 기능을 수행하는 내부 시스템 강화를 위해 3년간 15억원을 활용할 계획이며 당사의 퍼스널컬러를 활용한 아이컬러의 핵심 기술인 `컬러카드 진단모듈`의 AI 기술을 고도화하기 위한 개발작업과 향후 뷰티, 패션분야의 커머스 플랫폼 성장을 위한 개발운영비로 8억원을 사용할 예정입니다. 마지막으로 당사의 뷰티 사업부 롬앤이 유통되고 있는 국가 중 중국, 베트남, 일본, 3개국을 우선적으로 D to C 전략수립과 브랜딩을 위한 홈페이지(자사몰) 개발과 해당 사이트를 운영하기 위한 인력 채용 등으로 7억원을 사용할 계획입니다. 

국내 대부분의 온, 오프라인 유통채널에 롬앤 제품이 판매되고 있고 기존SNS 광고에서 광역광고인 지상파, 대형 플랫폼 등의 광고 확장계획을 예정하고 있습니다. 또한 각 유통채널을 이용하는 소비자들에게 보다 차별화된 이미지를 각인하기 위해 브랜드 앰베서더를 운영할 계획입니다. 기존 뷰티 브랜드, 특히 색조 브랜드에 광고는 예쁜 모델, 아이돌 등의 인지도에 의한 광고가 중심이었다면 당사 브랜드가 추구하는 여성의 성숙과, 몰입, 포용 등을 잘 반영할 수 있는 국가별 엠베서더를 운용할 계획을 세우고 있습니다. 최근 당사에서는 선크림을 출시하면서 클라이밍 국가대표인 `서채현` 선수를 국내 1호 엠베서더로 계약하여 주 소비층에게 `포기하지 않는 우리` 라는 주제로 콘텐츠를 만들어 매우 좋은 반응을 보인 바가 있습니다. 이에 국내 및 아시아권의 위 가치와 잘 맞는 앰베서더를 섭외하여 당사의 브랜딩을 위해 총 22억원을 사용할 계획입니다.

당사는 이미 리퀴드 타입의 파운데이션과 립스틱 제품에 대한 전용 금형을 생산해서 판매 중입니다. 금형개발은 차별화된 브랜드의 정체성을 장기적으로 소비자에게 각인시킬 수 있다는 측면에서 투자에 대한 충분한 가치가 있다고 판단하여 계획하고 있습니다. 롬앤의 가장 주력, 볼륨 모델인 쿠션, 틴트, 새도우, 립스틱 등의 금형개발을 시행하기 위해 13억의 비용을 집행할 예정입니다. 

또한 당사는 국내에서 20년 넘게 `아이웨딩`이라는 브랜드로 웨딩사업을 영위해 오고 있는 회사로써 예비 신혼부부들의 혼수시장에 대한 조사와 관련 사업을 계획하고 있습니다. 이미 2017년도에 `자리아` 라는 구스 전문 혼수 베딩 브랜드를 론칭하여 성장중이며 최근 노르웨이의 고급 매트리스 브랜드인 `얜센` 과의 국내 총판이 마무리되면서 초도 물량 발주 시점을 논의하고 있는 중입니다. 국내 베딩, 매트리스 시장이 혼수시장을 중심으로 급격히 고급화되고 있음은 물론 잠자리, 수면에 대한 관심이 향후 지속될 것으로 판단되어 당사의 베딩, 리빙 브랜드인 `호텔 크렌베리`를 향후 혼수시장 전문 브랜드로 육성해 나갈 예정입니다.

(4) 시설자금

(단위 : 원)

구분
총 금액
2022년
2023년
2024년

플래그십 스토어 오픈
5,050,000,000
900,000,000
1,600,000,000
2,550,000,000

합계
5,050,000,000
900,000,000
1,600,000,000
2,550,000,000

당사가 계획하는 플래그십 스토어는 기존 원브랜드 매장 형태의 판매에 집중되어 있는 일반적인
형태가 아닌 소통이 중심이 되는 소비자들, 코스메틱에 대한 이해도와 관심이 매우 높은 층의 소
비자들을 대상으로 하는 오픈 오피스의 성격의 장소를 론칭할 계획입니다. 단순 당사의 제품판매
가 이루어지는 곳이 아니며 뷰티를 매개로 하여 뷰티강연, 참여, 제품에 대한 품평과 경험을 통해
브랜드에 대한 정보를 가장 빠르고 또 동시다발적으로 전달할 수 있는 콘텐츠 중심의 뷰티 문화
공간으로써의 역할을 목적으로 하며
20
24년까지 한국, 중국, 일본, 베트남 4개국에 론칭함을 목표로
하고 있습니다.
이에 따라, 당사는 플래그십 스토어 오픈에 필요한 인테리어 비용, 임대료, 마케팅비용 등을 포함하여 총 50.5억원 정도의 공모자금 투입을 예상하고 있습니다.

<주21> 정정후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는

이번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 브랜드사 투자 및 협업, 코스메슈티컬, 기초, 색조 등의 신규 화장품브랜드 개발 및 론칭, 웨딩플랫폼 비즈니스 강화 및 뷰티 플랫폼 확장 등을 위해 사용할 계획입니다. 또한 콘텐츠를 가지고 고객과 소통하는 당사 정체성을 집약한 오프라인 플래그십 스토어, 특히 해외 진출의 교두보가 될 브랜드 엠베서더 등을 운용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 마주하게 될 경영 및 사업환경의 변화, 자금 수요 등에 따라 유연하게 변화할 수 있음을 인지하여 주시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 10월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,232,000,000
5,120,000,000
6,144,000,000
-
-
5,744,670,938
20,240,670,938

주1) `기타`는 어디에도 포함되기 어려운 신규사업에 대한 투자 비용 및 예비비가 포함되어 있습니다. 

나. 자금의 사용계획

당사는 이번 공모를 통해 유입된 자금을 납입 이후 아래의 자금 사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용 시기까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 이 금액에 대해서는 국내 1금융권인 주거래은행에 예금/적금 등 안정성이 높은 상품에 예치할 계획입니다.

(1) 영업 양수 자금

(단위 : 원)

구분
총 금액
2022년
2023년
2024년

브랜드사 투자, 협업
5,120,000,000
960,000,000
1,600,000,000
2,560,000,000

합계
5,120,000,000
960,000,000
1,600,000,000
2,560,000,000

 기존의
화장품과 웨딩사업의 인프라와 노하우를 활용하여 브랜드 엑셀러레이터 프로젝트를 운용할 계획입니다.

당사는 `Korea No.1 Interactive Branding Company`를 비전으로 삼고 있는데 이는 주력아이템을 중심으로만 사업을 영위하는 것이 아니라 `아이웨딩` 브랜드나 `롬앤` 브랜드를 만들어 키운 당사의 고객 중심 관점, 콘텐츠 운용 역량을 활용하여 새로운 영역으로 사업을 확장하는 것을 의미합니다. 앞서 진행한 `아이웨딩` 사업이나 `롬앤` 사업의 경우 최초부터 사내에서 시작하여 진행한 경우이지만 좋은 콘텐츠와 상품, 서비스를 가진 소규모 브랜드와 협업하여 상생하는 모델을 찾는 것도 염두에 두고 있습니다.
한국 및 아시아 내 콘텐츠 개발과 브랜딩 능력이 뛰어난 뷰티, 웨딩 브랜드들을 조기에 발굴하여 제품 개발 및 국내외 영업, 마케팅, HR에 이르는 경영 전반에 걸친 협업을 수행하고 이를 통해 동반성장하여 재무적인 성과를 달성하는 것을 핵심 목표로 하고 있습니다. 
 

(2) 신규사업 자금

(단위 : 원)

구분
총 금액
2022년
2023년
2024년

코스메슈티컬 브랜드 론칭
3,520,000,000
640,000,000
1,280,000,000
1,600,000,000

기초 브랜드 론칭
960,000,000
128,000,000
320,000,000
512,000,000

색조 브랜드 론칭
640,000,000
128,000,000
192,000,000
320,000,000

예비비
624,670,938
192,064,000
192,064,000
240,542,938

합계
5,744,670,938
1,088,064,000
1,984,064,000
2,672,542,938

화장품사업 부문에서 크게는 세 가지의 신규사업 확장을 계획하고 있습니다. 첫번째는 코스메슈티컬 브랜드의 론칭입니다. 노년 인구의 증가로 인하여 항노화 제품에 대한 관심이 커지
는 시장 니즈를 반영하여

미세먼지, 자외선 등의 환경 변화에 따른 피부 트러블 문제가 늘어나고 있는 시장 상황을 반영하여 의약품 개발의 과학적 접근법을 접목하여 우수한 효능을 보이는 코스메슈티컬 제품의 개발을 계획하고 있습니다.

특히 국내 화장품 수출의 가장 큰 시장인 중국 시장의 경우 중국 내 환경 문제가 크게 대두되며 피부보호를 위한 제품에 대한 소비심리가 하루가 다르게 커지고 있는 데에 반해 국내 브랜드 중 중국 시장에서 이 분야에 두드러진 성과를 보이고 있는 브랜드가 없는 상태입니다.
이에 따라,

당사는 2022년 안전하고 우수한 효능을 보이며, 상업화 성공 가능성이 높은 안티폴루션(Anti-Pollution), 항노화(Anti-Aging) 후보물질 발굴을 시작으로, 이후 제품개발 및 기획 인력 충원,
연구 및 생산위탁 계약
체
결 등을 통해 2025년 출시를 목표로

코스메슈티컬 브랜드 사업을 확장할 계획입니다.

두번째로 기초제품 브랜드를 론칭할 예정입니다. 피부 건강에 대한 관심이 20~30대는 물론이고 10대까지 확장되는 흐름이 최근의 트렌드입니다. 썬크림이나 스킨, 로션 등의 일부 필수 기초 제품만을 사용하던 학생층과 사회 초년생 소비자들을 대상으로 하는 기초 전문 브랜드를
2022년
론칭할 계획을 가지고 있습니다.

2022년 상반기에 본격적으로 조직 구성을 시작하고, 2022년 하반기에 판매를 시작하여, 2024년에 손익분기점을 달성하는 목표를 갖고 있습니다.

세번째는 품질과 가격을 경쟁력으로 하는 색조전문 브랜드의 론칭입니다. 색조에 대한 니즈 중 소비자들은 지속적인 신제품 출시, 새로운 컬러, 시즌 상품 등에 대한 요구가 상당히 큰 반면 브랜드 사 측면에서 볼 때 개발 및 연구 기간과 비용 발생, 재고 부담 등으로 이런 니즈에 전략적으로 대응하지 못하고 있습니다. 또한 중국, 베트남 등 해당 국가에 색조 시장이 성장하면서 로컬 브랜드들이 한국 제품에 절반정도 수준에 비교적 좋은 품질로 경쟁을 하고 있기 때문에 국내, 외 경쟁력을 한층 더 높일 수 있는

글로벌 립 컬러 전문 브랜드
론
칭
을
계획하게 되었습니다.

당
사는 2022년 본격적인 조직 구성을 시작으로 2023년에 브랜드를 론칭하여, 2024년에 손익분기점을 달성하는 목표를 갖고 있습니다.

예비비는 특히 신규사업 진행 도중에 있을 여러 기술, 인력, 제반시설 등의 수요에 대비하기 위하여 신규사업 부문에 배정하게 되었으나 이는 가변적으로 상황에 맞게 집행되거나 집행되지 아니할 수 있습니다.

(3) 운영자금

(단위 : 원)

구분
총 금액
2021년
2022년
2023년

시스템
구축
웨딩서비스 
SCM시스템 강화
960,000,000
128,000,000
416,000,000
416,000,000

아이컬러 시스템 고도화

512,000,000
-
192,000,000
320,000,000

국가별 자사몰 개발
448,000,000
128,000,000
128,000,000
192,000,000

광고
선전비
지상파 광고 송출
1,216,000,000
-
608,000,000
608,000,000

브랜드 엠베서더 운용

1,408,000,000
192,000,000
512,000,000
704,000,000

기타
금형개발
832,000,000
128,000,000
320,000,000
384,000,000

혼수상품 브랜딩 확장
768,000,000
128,000,000
320,000,000
320,000,000

합계
6,144,000,000
704,000,000
2,496,000,000
2,944,000,000

당사 운영중인 웨딩브랜드 아이웨딩의 플랫폼 비즈니스의 핵심인 협력사 및 소비자간 SCM, CRM 등의 기능을 수행하는 내부 시스템 강화를 위해 3년간
9억 6천만원을 활용할 계획이며 당사의 퍼스널컬러를 활용한 아이컬러의 핵심 기술인 `컬러카드 진단모듈`의 AI 기술을 고도화하기 위한 개발작업과 향후 뷰티, 패션분야의 커머스 플랫폼 성장을 위한 개발운영비로
약 5억 1천만원을 사용할 예정입니다. 마지막으로 당사의 뷰티 사업부 롬앤이 유통되고 있는 국가 중 중국, 베트남, 일본, 3개국을 우선적으로 D to C 전략수립과 브랜딩을 위한 홈페이지(자사몰) 개발과 해당 사이트를 운영하기 위한 인력 채용 등으로
약 4억 5천만원을 사용할 계획입니다. 

국내 대부분의 온, 오프라인 유통채널에 롬앤 제품이 판매되고 있고 기존SNS 광고에서 광역광고인 지상파, 대형 플랫폼 등의 광고 확장계획을 예정하고 있습니다. 또한 각 유통채널을 이용하는 소비자들에게 보다 차별화된 이미지를 각인하기 위해 브랜드 앰베서더를 운영할 계획입니다. 기존 뷰티 브랜드, 특히 색조 브랜드에 광고는 예쁜 모델, 아이돌 등의 인지도에 의한 광고가 중심이었다면 당사 브랜드가 추구하는 여성의 성숙과, 몰입, 포용 등을 잘 반영할 수 있는 국가별 엠베서더를 운용할 계획을 세우고 있습니다. 최근 당사에서는 선크림을 출시하면서 클라이밍 국가대표인 `서채현` 선수를 국내 1호 엠베서더로 계약하여 주 소비층에게 `포기하지 않는 우리` 라는 주제로 콘텐츠를 만들어 매우 좋은 반응을 보인 바가 있습니다. 이에 국내 및 아시아권의 위 가치와 잘 맞는 앰베서더를 섭외하여 당사의 브랜딩을 위해
약 14억원을 사용할 계획입니다.

당사는 이미 리퀴드 타입의 파운데이션과 립스틱 제품에 대한 전용 금형을 생산해서 판매 중입니다. 금형개발은 차별화된 브랜드의 정체성을 장기적으로 소비자에게 각인시킬 수 있다는 측면에서 투자에 대한 충분한 가치가 있다고 판단하여 계획하고 있습니다. 롬앤의 가장 주력, 볼륨 모델인 쿠션, 틴트, 새도우, 립스틱 등의 금형개발을 시행하기 위해
8억
원의 비용을 집행할 예정입니다. 

또한 당사는 국내에서 20년 넘게 `아이웨딩`이라는 브랜드로 웨딩사업을 영위해 오고 있는 회사로써 예비 신혼부부들의 혼수시장에 대한 조사와 관련 사업을 계획하고 있습니다. 이미 2017년도에 `자리아` 라는 구스 전문 혼수 베딩 브랜드를 론칭하여 성장중이며 최근 노르웨이의 고급 매트리스 브랜드인 `얜센` 과의 국내 총판이 마무리되면서 초도 물량 발주 시점을 논의하고 있는 중입니다. 국내 베딩, 매트리스 시장이 혼수시장을 중심으로 급격히 고급화되고 있음은 물론 잠자리, 수면에 대한 관심이 향후 지속될 것으로 판단되어 당사의 베딩, 리빙 브랜드인 `호텔 크렌베리`를 향후 혼수시장 전문 브랜드로 육성해 나갈 예정입니다.

(4) 시설자금

(단위 : 원)

구분
총 금액
2022년
2023년
2024년

플래그십 스토어 오픈
3,232,000,000
576,000,000
1,024,000,000
1,632,000,000

합계
3,232,000,000
576,000,000
1,024,000,000
1,632,000,000

당사가 계획하는 플래그십 스토어는 기존 원브랜드 매장 형태의 판매에 집중되어 있는 일반적인
형태가 아닌 소통이 중심이 되는 소비자들, 코스메틱에 대한 이해도와 관심이 매우 높은 층의 소
비자들을 대상으로 하는 오픈 오피스의 성격의 장소를 론칭할 계획입니다. 단순 당사의 제품판매
가 이루어지는 곳이 아니며 뷰티를 매개로 하여 뷰티강연, 참여, 제품에 대한 품평과 경험을 통해
브랜드에 대한 정보를 가장 빠르고 또 동시다발적으로 전달할 수 있는 콘텐츠 중심의 뷰티 문화
공간으로써의 역할을 목적으로 하며
20
24년까지 한국, 중국, 일본, 베트남 4개국에 론칭함을 목표로
하고 있습니다.
이에 따라, 당사는 플래그십 스토어 오픈에 필요한 인테리어 비용, 임대료, 마케팅비용 등을 포함하여 총
32억 3천만원 정도
의 공모자금 투입을 예상하고 있습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.