지아이텍 — 증권발행실적보고서 (20211015)
제출인: 지아이텍

증권발행실적보고서
2.5
(주)지아이텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 15일

회 사 명 :

주식회사 지아이텍

대 표 이 사 :

이인영

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 387번길 42

(전 화) 041-543-1316

(홈페이지) http://www.gitec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이상권

(전 화) 041-543-1316

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
37,800,000,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 10월 12일
2021년 10월 13일
2021년 10월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
2,700,000
37,800,000,000
100.0
대표주관회사

계
2,700,000
37,800,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
270,000
10.0
1
270,000
3,780,000,000
0.01
1
270,000
3,780,000,000
10.0

기관투자자
1,620,000
60.0
1,720
1,620,000
22,680,000,000
0.07
1,720
1,620,000
22,680,000,000
60.0

일반투자자
810,000
30.0
437,430
2,404,369,530
16,830,586,710,000
99.92
411,438
810,000
11,340,000,000
30.0

계
2,700,000
100
439,151
2,406,259,530
16,857,046,710,000
100
413,159
2,700,000
37,800,000,000
100

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 3,670주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
405,000
50
일괄청약방식

비례방식
405,000
50
-

계
810,000
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
32,140
11.7
10,480
16.8
9,010
10.7
141,680
13.8
-
-
2,040
25.2
195,350
12.1

3개월
81,460
29.6
10,550
16.9
14,770
17.6
364,160
35.4
-
-
420
5.2
471,360
29.1

1개월
39,150
14.2
5,660
9.1
8,130
9.7
153,970
15.0
-
-
1,920
23.7
208,830
12.9

15일
2,790
1.0
840
1.3
2,060
2.5
12,450
1.2
1,105
0.7
410
5.1
19,655
1.2

미확약
119,630
43.5
34,920
55.9
49,900
59.5
356,150
34.6
160,895
99.3
3,310
40.9
724,805
44.7

계
275,170
100.0
62,450
100.0
83,870
100.0
1,028,410
100.0
162,000
100.0
8,100
100.0
1,620,000
100.0

- 일반투자자 세부 배정현황

청약
단위
청약건수
청약수량(A)
배정현황
총
배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등배정
비례방식

배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
균등배정
수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
비례배정
수량(C)

10
247,325
2,473,250
229,003
1
-
-
229,003
-
-
-
-
-
229,003
9.26%

20
27,808
556,160
25792
1
-
-
25,792
-
-
-
-
-
25,792
4.64%

30
9,558
286,740
8822
1
-
-
8,822
-
-
-
-
-
8,822
3.08%

40
6,024
240,960
5572
1
-
-
5,572
-
-
-
-
-
5,572
2.31%

50
8,069
403,450
7436
1
-
-
7,436
-
-
-
-
-
7,436
1.84%

60
2,409
144,540
2234
1
-
-
2,234
-
-
-
-
-
2,234
1.55%

70
2,934
205,380
2715
1
-
-
2,715
-
-
-
-
-
2,715
1.32%

80
1,731
138,480
1614
1
-
-
1,614
-
-
-
-
-
1,614
1.17%

90
1,323
119,070
1228
1
-
-
1,228
-
-
-
-
-
1,228
1.03%

100
16,485
1,648,500
15238
1
-
-
15,238
-
-
-
-
-
15,238
0.92%

200
5,413
1,082,600
4974
1
-
-
4,974
-
-
-
-
-
4,974
0.46%

300
2,545
763,500
2361
1
-
-
2,361
-
-
-
-
-
2,361
0.31%

400
1,807
722,800
1666
1
-
-
1,666
-
-
-
-
-
1,666
0.23%

500
2,289
1,144,500
2116
1
-
-
2,116
-
-
-
-
-
2,116
0.18%

600
815
489,000
746
1
-
-
746
-
-
-
-
-
746
0.15%

700
1,366
956,200
1267
1
-
-
1,267
-
-
-
-
-
1,267
0.13%

800
740
592,000
688
1
-
-
688
-
-
-
-
-
688
0.12%

900
457
411,300
426
1
-
-
426
-
-
-
-
-
426
0.10%

1,000
2,563
2,563,000
2389
1
-
-
2,389
-
-
-
-
-
2,389
0.09%

1,200
864
1,036,800
790
1
-
-
790
-
-
-
-
-
790
0.08%

1,400
1,942
2,718,800
1794
1
-
-
1,794
-
-
-
-
-
1,794
0.07%

1,600
819
1,310,400
756
1
-
-
756
-
-
-
-
-
756
0.06%

1,800
591
1,063,800
542
1
-
-
542
-
-
-
-
-
542
0.05%

2,000
1,606
3,212,000
1507
1
-
-
1,507
-
-
-
-
-
1,507
0.05%

2,200
507
1,115,400
474
1
-
-
474
-
-
-
-
-
474
0.04%

2,400
523
1,255,200
492
1
-
-
492
-
-
-
-
-
492
0.04%

2,600
471
1,224,600
433
1
-
-
433
-
-
-
-
-
433
0.04%

2,800
1,089
3,049,200
1006
1
-
-
1,006
-
-
-
-
-
1,006
0.03%

3,000
1,586
4,758,000
1466
1
-
-
1,466
-
-
1,586
1
1,586
3,052
0.06%

3,200
543
1,737,600
506
1
-
-
506
-
-
543
1
543
1,049
0.06%

3,400
948
3,223,200
873
1
-
-
873
-
-
948
1
948
1,821
0.06%

3,600
3,282
11,815,200
3035
1
-
-
3,035
-
-
3,282
1
3,282
6,317
0.05%

3,800
1,558
5,920,400
1462
1
-
-
1,462
-
-
1,558
1
1,558
3,020
0.05%

4,000
2,361
9,444,000
2204
1
-
-
2,204
-
-
2,361
1
2,361
4,565
0.05%

4,200
1,255
5,271,000
1170
1
-
-
1,170
-
-
1,255
1
1,255
2,425
0.05%

4,400
742
3,264,800
673
1
-
-
673
-
-
742
1
742
1,415
0.04%

4,600
530
2,438,000
494
1
-
-
494
-
-
530
1
530
1,024
0.04%

4,800
392
1,881,600
366
1
-
-
366
-
-
392
1
392
758
0.04%

5,000
1,752
8,760,000
1602
1
-
-
1,602
-
-
1,752
1
1,752
3,354
0.04%

5,200
310
1,612,000
292
1
-
-
292
-
-
310
1
310
602
0.04%

5,400
436
2,354,400
399
1
-
-
399
-
-
436
1
436
835
0.04%

5,600
665
3,724,000
614
1
-
-
614
-
-
665
1
665
1,279
0.03%

5,800
547
3,172,600
502
1
-
-
502
-
-
547
1
547
1,049
0.03%

6,000
1,148
6,888,000
1053
1
-
-
1,053
1,148
1
-
-
1,148
2,201
0.03%

6,200
315
1,953,000
297
1
-
-
297
315
1
-
-
315
612
0.03%

6,400
481
3,078,400
444
1
-
-
444
481
1
-
-
481
925
0.03%

6,600
357
2,356,200
326
1
-
-
326
357
1
-
-
357
683
0.03%

6,800
340
2,312,000
318
1
-
-
318
340
1
-
-
340
658
0.03%

7,000
1,696
11,872,000
1575
1
-
-
1,575
1,696
1
-
-
1,696
3,271
0.03%

7,200
665
4,788,000
614
1
-
-
614
665
1
-
-
665
1,279
0.03%

7,400
464
3,433,600
429
1
-
-
429
464
1
-
-
464
893
0.03%

7,600
343
2,606,800
321
1
-
-
321
343
1
-
-
343
664
0.03%

7,800
313
2,441,400
292
1
-
-
292
313
1
-
-
313
605
0.02%

8,000
863
6,904,000
794
1
-
-
794
863
1
-
-
863
1,657
0.02%

8,200
254
2,082,800
235
1
-
-
235
254
1
-
-
254
489
0.02%

8,400
465
3,906,000
438
1
-
-
438
465
1
-
-
465
903
0.02%

8,600
500
4,300,000
467
1
-
-
467
500
1
-
-
500
967
0.02%

8,800
295
2,596,000
274
1
-
-
274
295
1
295
1
590
864
0.03%

9,000
701
6,309,000
653
1
-
-
653
701
1
701
1
1,402
2,055
0.03%

9,200
354
3,256,800
328
1
-
-
328
354
1
354
1
708
1,036
0.03%

9,400
566
5,320,400
526
1
-
-
526
566
1
566
1
1,132
1,658
0.03%

9,600
648
6,220,800
605
1
-
-
605
648
1
648
1
1,296
1,901
0.03%

9,800
478
4,684,400
439
1
-
-
439
478
1
478
1
956
1,395
0.03%

10,000
2,682
26,820,000
2,474
1
-
-
2,474
2,682
1
2,682
1
5,364
7,838
0.03%

10,500
717
7,528,500
665
1
-
-
665
717
1
717
1
1,434
2,099
0.03%

11,000
991
10,901,000
927
1
-
-
927
991
1
991
1
1,982
2,909
0.03%

11,500
737
8,475,500
686
1
-
-
686
737
1
737
1
1,474
2,160
0.03%

12,000
1,130
13,560,000
1,028
1
-
-
1,028
1,130
2
-
-
2,260
3,288
0.02%

12,500
750
9,375,000
701
1
-
-
701
750
2
-
-
1,500
2,201
0.02%

13,000
963
12,519,000
890
1
-
-
890
963
2
-
-
1,926
2,816
0.02%

13,500
549
7,411,500
502
1
-
-
502
549
2
-
-
1,098
1,600
0.02%

14,000
2,175
30,450,000
2,017
1
-
-
2,017
2,175
2
-
-
4,350
6,367
0.02%

14,500
738
10,701,000
676
1
-
-
676
738
2
-
-
1,476
2,152
0.02%

15,000
1,496
22,440,000
1,386
1
-
-
1,386
1,496
2
1,496
1
4,488
5,874
0.03%

15,500
783
12,136,500
721
1
-
-
721
783
2
783
1
2,349
3,070
0.03%

16,000
1,147
18,352,000
1,072
1
-
-
1,072
1,147
2
1,147
1
3,441
4,513
0.02%

16,500
449
7,408,500
414
1
-
-
414
449
2
449
1
1,347
1,761
0.02%

17,000
869
14,773,000
802
1
-
-
802
869
2
869
1
2,607
3,409
0.02%

17,500
470
8,225,000
431
1
-
-
431
470
2
470
1
1,410
1,841
0.02%

18,000
689
12,402,000
635
1
-
-
635
689
3
-
-
2,067
2,702
0.02%

18,500
491
9,083,500
463
1
-
-
463
491
3
-
-
1,473
1,936
0.02%

19,000
545
10,355,000
505
1
-
-
505
545
3
-
-
1,635
2,140
0.02%

19,500
331
6,454,500
309
1
-
-
309
331
3
-
-
993
1,302
0.02%

20,000
1,758
35,160,000
1,610
1
-
-
1,610
1,758
3
-
-
5,274
6,884
0.02%

21,000
1,280
26,880,000
1,174
1
-
-
1,174
1,280
3
1,280
1
5,120
6,294
0.02%

22,000
1,315
28,930,000
1,213
1
-
-
1,213
1,315
3
1,315
1
5,260
6,473
0.02%

23,000
873
20,079,000
801
1
-
-
801
873
3
873
1
3,492
4,293
0.02%

24,000
854
20,496,000
797
1
-
-
797
854
4
-
-
3,416
4,213
0.02%

25,000
981
24,525,000
905
1
-
-
905
981
4
-
-
3,924
4,829
0.02%

26,000
732
19,032,000
678
1
-
-
678
732
4
-
-
2,928
3,606
0.02%

27,000
874
23,598,000
809
1
-
-
809
874
4
874
1
4,370
5,179
0.02%

28,000
1,438
40,264,000
1,340
1
-
-
1,340
1,438
4
1,438
1
7,190
8,530
0.02%

29,000
773
22,417,000
720
1
-
-
720
773
4
773
1
3,865
4,585
0.02%

30,000
1,477
44,310,000
1,367
1
-
-
1,367
1,477
5
-
-
7,385
8,752
0.02%

31,000
578
17,918,000
526
1
-
-
526
578
5
-
-
2,890
3,416
0.02%

32,000
722
23,104,000
686
1
-
-
686
722
5
-
-
3,610
4,296
0.02%

33,000
763
25,179,000
703
1
-
-
703
763
5
763
1
4,578
5,281
0.02%

34,000
661
22,474,000
618
1
-
-
618
661
5
661
1
3,966
4,584
0.02%

35,000
786
27,510,000
731
1
-
-
731
786
5
786
1
4,716
5,447
0.02%

36,000
548
19,728,000
508
1
-
-
508
548
6
-
-
3,288
3,796
0.02%

37,000
488
18,056,000
449
1
-
-
449
488
6
-
-
2,928
3,377
0.02%

38,000
506
19,228,000
471
1
-
-
471
506
6
-
-
3,036
3,507
0.02%

39,000
475
18,525,000
446
1
-
-
446
475
6
475
1
3,325
3,771
0.02%

40,000
1,874
74,960,000
1,749
1
-
-
1,749
1,874
6
1,874
1
13,118
14,867
0.02%

41,000
297
12,177,000
280
1
-
-
280
297
6
297
1
2,079
2,359
0.02%

42,000
565
23,730,000
526
1
-
-
526
565
7
-
-
3,955
4,481
0.02%

43,000
544
23,392,000
506
1
-
-
506
544
7
-
-
3,808
4,314
0.02%

44,000
374
16,456,000
345
1
-
-
345
374
7
-
-
2,618
2,963
0.02%

45,000
549
24,705,000
525
1
-
-
525
549
7
549
1
4,392
4,917
0.02%

46,000
354
16,284,000
327
1
-
-
327
354
7
354
1
2,832
3,159
0.02%

47,000
357
16,779,000
319
1
-
-
319
357
7
357
1
2,856
3,175
0.02%

48,000
324
15,552,000
300
1
-
-
300
324
8
-
-
2,592
2,892
0.02%

49,000
249
12,201,000
234
1
-
-
234
249
8
-
-
1,992
2,226
0.02%

50,000
812
40,600,000
747
1
-
-
747
812
8
-
-
6,496
7,243
0.02%

51,000
291
14,841,000
265
1
-
-
265
291
8
291
1
2,619
2,884
0.02%

52,000
338
17,576,000
317
1
-
-
317
338
8
338
1
3,042
3,359
0.02%

53,000
281
14,893,000
263
1
-
-
263
281
8
281
1
2,529
2,792
0.02%

54,000
258
13,932,000
243
1
-
-
243
258
9
-
-
2,322
2,565
0.02%

55,000
334
18,370,000
312
1
-
-
312
334
9
-
-
3,006
3,318
0.02%

56,000
256
14,336,000
237
1
-
-
237
256
9
-
-
2,304
2,541
0.02%

57,000
372
21,204,000
345
1
-
-
345
372
9
372
1
3,720
4,065
0.02%

58,000
312
18,096,000
293
1
-
-
293
312
9
312
1
3,120
3,413
0.02%

59,000
193
11,387,000
172
1
-
-
172
193
9
193
1
1,930
2,102
0.02%

60,000
566
33,960,000
525
1
-
-
525
566
10
-
-
5,660
6,185
0.02%

61,000
216
13,176,000
202
1
-
-
202
216
10
-
-
2,160
2,362
0.02%

62,000
219
13,578,000
206
1
-
-
206
219
10
-
-
2,190
2,396
0.02%

63,000
218
13,734,000
199
1
-
-
199
218
10
218
1
2,398
2,597
0.02%

64,000
248
15,872,000
227
1
-
-
227
248
10
248
1
2,728
2,955
0.02%

65,000
266
17,290,000
244
1
-
-
244
266
10
266
1
2,926
3,170
0.02%

66,000
206
13,596,000
188
1
-
-
188
206
11
-
-
2,266
2,454
0.02%

67,000
186
12,462,000
173
1
-
-
173
186
11
-
-
2,046
2,219
0.02%

68,000
191
12,988,000
178
1
-
-
178
191
11
-
-
2,101
2,279
0.02%

69,000
201
13,869,000
180
1
-
-
180
201
11
201
1
2,412
2,592
0.02%

70,000
458
32,060,000
423
1
-
-
423
458
11
458
1
5,496
5,919
0.02%

71,000
465
33,015,000
429
1
-
-
429
465
11
465
1
5,580
6,009
0.02%

72,000
222
15,984,000
210
1
-
-
210
222
12
-
-
2,664
2,874
0.02%

73,000
152
11,096,000
149
1
-
-
149
152
12
-
-
1,824
1,973
0.02%

74,000
175
12,950,000
162
1
-
-
162
175
12
-
-
2,100
2,262
0.02%

75,000
225
16,875,000
206
1
-
-
206
225
12
225
1
2,925
3,131
0.02%

76,000
181
13,756,000
169
1
-
-
169
181
12
181
1
2,353
2,522
0.02%

77,000
164
12,628,000
151
1
-
-
151
164
12
164
1
2,132
2,283
0.02%

78,000
179
13,962,000
168
1
-
-
168
179
13
-
-
2,327
2,495
0.02%

79,000
191
15,089,000
177
1
-
-
177
191
13
-
-
2,483
2,660
0.02%

80,000
8,757
700,560,000
8,106
1
-
-
8,106
8,757
13
2,628
1
116,469
124,575
0.02%

합계
437,430
2,404,369,530
405,000
-
-
-
405,000
70,450
-
49,800
-
405,000
810,000
0.03%

주) 균등배정방식 배정물량 405,000주를 청약자 437,430명에게 1주씩 추첨을 통하여 배정하였습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주명

구분

증자전

증자후

비 고

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주 등

이인영
3,439,310
59.3%
2,739,310
34.8%

최대주주

한승현
255,200
4.4%
255,200
3.2%

-

이동희
255,200
4.4%
255,200
3.2%
-

이은종
255,200
4.4%
255,200
3.2%
-

이상권
255,200
4.4%
255,200
3.2%
-

전현석
485,200
8.4%
485,200
6.2%
-

5% 이상 주주
팰콘J벤처투자조합제1호
695,920
12.0%
695,920
8.8%
벤처금융

주) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 5,800,000주와 공모 후 발행주식총수 7,871,428주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 10월 20일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 10월 21일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지
(http://securities.miraeasset.com)
2021년 10월 08일(금)

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 10월 08일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 10월 08일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
서울경제신문
2021년 10월 12일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권
2021년 10월 15일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 10월 15일(금) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

 - 2021년 09월 06일 (증권신고서)
 - 2021년 09월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 10월 08일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서

 - 서면문서: 1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76
 2) 주식회사 지아이텍:충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 387번길 42
 3) 미래에셋증권 주식회사
 - 본점(서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원) 및 지점
 
다. 투자설명서 제출일

 - 2021년 9월 06일 (예비투자설명서)
 - 2021년 9월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 10월 01일 (투자설명서)
 - 2021년 10월 08일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
28,000,000,000
14,000
2,000,000
28,000,000,000
-

계
28,000,000,000
14,000
2,000,000
28,000,000,000
-

매출
보통주
9,800,000,000
14,000
700,000
9,800,000,000
-

계
9,800,000,000
14,000
700,000
9,800,000,000
-

총 계
37,800,000,000
14,000
2,700,000
37,800,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

9,803,000,000
-
10,229,270,813
3,979,000,000
-
13,788,729,187
37,800,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분이 포함되지 않은 공모 조달금액 기준입니다.
주2) 기타에는 구주매출대금, 발행제비용, 연구개발자금 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.