파이온엑스 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20211015)
제출인: 파이온엑스

전환사채권 발행결정
2.4
애머릿지코퍼레이션

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 10월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018. 10. 17

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 사채만기일
사채계약 변경
2021년 10월 17일
2021년 12월 27일

9. 전환청구기간(종료일)
사채계약 변경
2021년 09월 17일
2021년 11월 27일

9-1. 옵션에 관한 사항
사채계약 변경
(1) 전환청구에 관한 사항
1) 조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 이후에 사채 권면금액의 전부 또는 일부 금액에 해당하는 금액에 대하여 조기 상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 청구장소 : 뉴프라이드코퍼레이션 본점
나. 조기상환 청구기간 : 본 사채의 사채권자는 해당 조기상환 지급일 전 30일 전까지 조기상환 청구내용을 발행회사에 사전 서면통보하여야 한다. 조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기상환시 발행회사는 조기상환 원금액 및 미지급이자(해당 조기상환 지급일까지의 기간의 일수를 기준으로 일할 계산한 미지급이자를 말한다)를 지급하여야 한다.
다. 조기상환 청구의 취소 : 본 사채의 사채권자는 나.목에 따라 사전 통보한 조기상환 청구권 행사를 해당 조기상환 지급일 전일까지는 언제든지 취소할 수 있다.
(1) 전환청구에 관한 사항
1) 조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 사채권자는 본 사채의 권면금액에 대하여 조기상환청구권을 행사할 수 없다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 10월 17일

회 사 명 :
애머릿지코퍼레이션(Ameridge Corporation)

대 표 이 사 :
Thomas Park

본 점 소 재 지 :
5809 Smithway st., Commerce, CA 90040 U.S.A.

(전 화)+1-323-218-0003

(홈페이지)http://www.ameridgecorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)Thomas Park

(전 화)+1-323-218-0003

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
22
종류
무기명식 무보증 이권부
사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
8,600,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
181,245,463,290

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,100,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
7,500,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2021년 12월 27일

6. 이자지급방법
사채의 표면이자 연 0.0%의 지급은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연간 이자의 1/4 씩 분할 후급하되, 원미만은 절사한다. 단, 이자지급 기일이 은행의 휴무일인 경우에는 그 직후 영업일로 하며, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
전환하지 않은 사채에 대하여는 만기일에 원금에 해당하는 금액을 일시 상환하는것을 원칙으로 하되, 협의에 의하여 만기 후 분할상환 또는만기 전 중도에라도 전부, 일부 상환 할 수 있다. 단, 상환기일이 은행 휴업일일 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,512

전환가액 결정방법

본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일
(2018년 10월 16일)
을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일
(2018년 10월 17일)
전 제3거래일의 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 한다. 단, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.(원단위 미만 절상)

전환에 따라
발행할 주식
종류
애머릿지코퍼레이션 기명식 보통주

주식수
2,448,746

주식총수 대비
비율(%)
2.96

전환청구기간
시작일
2019년 10월 17일

종료일
2021년 11월 27일

전환가액 조정에 관한 사항

(1) 사채권자가 전환 청구를 하기 전에 종전 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 기타 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행에 대하여는 다음과 같은 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신주발행에 대하여만 이를 적용한다.

조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수 
B: 신발행주식수 
C: 1주당 발행가격 
D: 조정전 전환가격

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절상한다.

(2) 합병 및 기업분할, 자본의 감소 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직후에 전환권 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 전환 주식수가 되도록 전환가격을 조정한다.

(3) 위 (1), (2) 항과는 별도로 전환가격은 사채의 발행 후 1개월이 되는 날인
2018년 11월 17일
부터 매1개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일
(매월16일)을 기산일
로 하여 직전 전환가격보다 낮은 경우에만 재산정가격(1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산출평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은가액)을 전환가격으로 조정한다. 전환가액의 최저 조정한도는 액면금액으로 한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
18

최저 조정가액 근거
「정관」제13조의2(전환사채의 발행)

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
(1) 전환청구에 관한 사항
1) 조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 사채권자는 본 사채의 권면금액에 대하여 조기상환청구권을 행사할 수 없다.

2) 전환권행사의 효력 발생
가. 주식의 전환은 그 청구를 한 때(전환청구 장소에 전환청구서 및 해당 사채권을 제출한 때)에 효력이 발생한다.
나. 전환으로 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환을 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 전환 청구일이 이자지급기일 이전인 경우 직전 이자지급기일 이후 발생한 이자는 지급하지 아니한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2018년 10월 17일

12. 납입일
2018년 10월 17일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 10월 17일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
- 사모 전환사채 발행으로 인한 증권신고서 제출 면제
(본 사채의 발행은 자본시장법 제9조 제7항에 따른 모집(50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다)에 해당되지 않으며, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제2-2조 제2항 2호,3호에 의거해 발행 후 1년간 사채의 분할을 금지하고, 발행일 이후 1년이 되는 날부터 전환청구가 가능하도록 함으로써, 전매기준에 해당하지 않음)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

※시가하락에 따른 전환가액 조정최저 조정가액은 당사 액면금액(USD 0.015)이며, 상기
최저
조정가액 18원은 금일 환율로 원화환산(반올림)한 금액입니다(1USD=1,188.30원 적용).

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 사채의 권종 및 매수 :

금일십억원 1매, 금오억원 10매, 금일억원 26매 총 37매

(2) 자금조달의 목적 :

(단위 : 백만원)

사용목적
금액
내용

타법인증권취득
7,500
타법인 증권 취득

운영자금
800
물품대 등

300
자회사 대여(대마초 사업)

(3) 본 사채의 납입방법

1) 타법인증권취득 : 7,500백만원

Global Bio, Corp(미국소재)는 미국 캘리포니아주에 설립(2018.05.22)된 법인입니다.

당사는 Blue Synergy, Corp로
부
터 Global Bio, Corp의 지분 315,000주(지분비율 : 30.0%)를 취득하고, 취득의 대가로

전환사채증권 7,500백만원을 지급하는 대용납입의 방식임.(채권,채무 상계 방식)

2) 운영자금 : 1,100백만원 
가. 납입은행 : KEB하나은행 신사동지점
나. 납입방법 : 현금

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

Blue Synergy, Corp
해당사항 없음
7,500,000,000

박근주
해당사항 없음
1,000,000,000

권애경
해당사항 없음
100,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리행사로 주주가 되는 경우』 삽입

01_대상자가최대주주가되는경우(법인)

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Blue Synergy, Corp
-
Min sung Cha
0.0
-
-
Harold Lee
53.72

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2017년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식(1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

타법인증권취득 및 운영자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제22회차 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채
3,100,000,000
3,635
852,819
2019.10.17 ~ 2021.11.27
-

제23회차 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채
200,000,000
3,635
55,020
2020.07.11 ~ 2022.06.11
-

제24회차 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채
2,000,000,000
3,635
550,206
2020.08.13 ~ 2022.07.13
-

제25회차 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채
2,500,000,000
3,635
687,757
2020.10.17 ~ 2022.09.17
-

제26회차 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채
9,954,536,710
3,635
2,738,524
2021.03.05 ~ 2023.02.05
-

제27회차 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채
1,000,000,000
3,635
275,103
2021.12.24 ~ 2023.11.24
-

소계
18,754,536,710
-
(A)
5,159,429
-
-

신규 발행 사채권
-
-
(B)
-
-
-

합계
18,754,536,710
-
55,961,980
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
30,597,535

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
16.86