KD — 증권발행실적보고서 (20211015)
제출인: KD

증권발행실적보고서
2.5
케이디(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 15일

회 사 명 :

KD 주식회사

대 표 이 사 :

안태일

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 광덕서로 102, 460-3

(전 화)02-6952-2186

(홈페이지)http://www.kdcon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 함도국

(전 화) 02-6952-2186

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
7,497,360,825
주주우선공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약
2021년 10월 06일
2021년 10월 07일
2021년 10월 15일

일반공모 청약
2021년 10월 12일
2021년 10월 13일
2021년 10월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주청약
16,000,000
100
2,319
3,851,585
5,565,540,325
74.23
2,319
3,851,585
5,565,540,325
74.23

실권주 일반공모
-
-
375
1,336,900
1,931,820,500
25.77
375
1,336,900
1,931,820,500
25.77

계
38,000,000
100
2,694
5,188,485
7,497,360,825
100
2,694
5,188,485
7,497,360,825
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
5,188,485
100
-

계
5,188,485
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

KD기술투자(주)
최대주주
보통주
1,485,225
8.99
2,923,808
13.47%
-

안태일
특수관계자
보통주
850,000
5.14
850,000
3.91%
-

합 계
2,335,225
14.13
3,773,808
17.38%
-

주1)

당사 최대주주 KD기술투자(주)는 금번 유상증자 시 배정된 1,438,583주 중
1,438,583주를 청약하였습니다.

주2)
유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 16,525,360주에 본건 유상증자 신주 수인 5,188,485주를 더한 21,713,845주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2021년 10월 18일 (등기 완료 예정일: 2021년 10월 21일)
- 신주 상장 및 유통개시(예정)일: 2021년 10월 28일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있음

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
방 법

신주발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2021년 08월 19일
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.kdcon.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2021년 09월 01일
전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.kdcon.co.kr)

일반공모 청약공고
2021년 10월 12일
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.kdcon.co.kr)
유진투자증권 홈페이지 (http://www.eugenefn.com)

일반공모 배정공고
2021년 10월 15일
유진투자증권 홈페이지(http://www.eugenefn.com)

2. 증권신고서
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : KD㈜ → 경기도 안산시 단원구 광덕서로 102, 460-3
 유진투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로24

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
23,120,000,000
1,445
5,188,485
7,497,360,825
-

계
23,120,000,000
1,445
5,188,485
7,497,360,825
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
23,120,000,000
1,445
5,188,485
7,497,360,825
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

7,300,000,000
-
-
-
-
197,360,825
7,497,360,825

금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
군산신역세권 토지 1차 중도금
2021년 4분기
7,300
1순위

발행제 비용
197
-

합 계
7,497
-

(1) 시설자금 - 군산신역세권 토지매입 1차 중도금

당사는 전라북도 군산시 내흥동에 총 878세대의 공동주택 건립을 계획하고 있습니다. 해당 지역은
'군산 신역세권 B2블록'에 속하는 지역으로서, 지난 5월 11일 한국토지주택공사(LH)에 의하면 당사를 포함해 총 250개의 건설사 및 시행사가 입찰에 참여하
였고 당사가 대상토지를 한국토지주택공사(LH)로 부터 매입하는 계약을 체결하였습니다.

[군산 신역세권 공동주택 사업 계획]

구 분

내 용

위치

전라북도 군산시 내흥동 926

지역지구

도시지역, 제3종일반주거지역, 지구단위계획구역

면적

대지

16,216.51평

건축

연면적

43,086.32평

(지하 13,902.99평 / 지상 29,183.32평 )

건폐율/용적률

13.06% / 179.96%

규 모

지하1층, 지상 1~25층

세 대 수

총 878세대

주차대수

총 1,192대 (세대당 1.35대)

출처:
당사 제시

당사는 2021년 4월 28일 전라북도 군산시 내흥동 926-0 토지를 구매하기 위한 계약을 체결하였으며, 계약보증금 약 43.억원을 납입 하였습니다. 당사는 이후 2021년 10월 28일 1차 중도금으로 약 70억원의 금액을 납부하여야 하며 2024년 4월 28일까지 5번의 중도금과 1번의 잔금을 납부하여 총 433억원을 납부하여야 합니다.

당사는 금번 유상증자 공모자금 중 약 73억원을 사용하여 해당 토지 취득을 위한 1차 중도금에 사용하고자 합니다. 당사가 지불하고자 하는 1차 중도금 상세내역은 아래와 같습니다.

[군산 신역세권 토지취득 1차 중도금 상세내역]

구분
금액
비고

1차 중도금(A)
6,501,579,500
-

할부이자(B)
449,821,930
-

소계(A+B)
6,951,401,430
-

취득세((A+B)*4.60%)
319,764,466
1차중도금과 할부이자의 4.60%

합계
7,271,165,896
-

출처:
당사 제시

[군산신역세권 택지개발사업 입지]

광역입지 분석.jpg
광역입지 분석

출처:
당사 제시

[
군산신역세권 택지개발사업-B2블록 입지]

b2블록 입지.jpg
b2블록 입지

출처:
당사 제시

'군산신역세권 택지개발사업'은 LH가 내흥동과 성산면 일원 총 107만9413㎡ 부지에 3,541억원을 투입하여 상업, 업무, 행정 등의 복합 기능을 부여한 군산 부도심으로 육성하기 위한 프로젝트로, 임대주택을 포함하여 총 6,000여 가구를 건설할 계획입니다. 

[
군산 신역세권 공동주택 사업
예상투입자금 및 일정]

구분

내용

총 투자규모(예정)

약 2,427억원

- 토지비(토지매입비 및 취득세 등): 약 433억원

(21년 04월 ~ 21년 06월 사용예정)

- 건축비(직접공사비 및 간접공사비 등): 약 1,740억원

(21년 04월 ~ 24년 10월 사용예정)

- 판매비(광고홍보비 및 분양수수료 등): 약 97억원

(21년 04월 ~ 24년 10월 사용예정)

- 부대비(기타 사업비 등): 약 97억원

(21년 04월 ~ 24년 10월 사용예정)

- 금융비(브릿지대출 이자 및 PF대출이자 등): 약 60억원

(21년 04월 ~ 24년 10월 사용예정)

투자기간(예정)

21년 04월 ~ 24년 10월

진행경과

2021년 04월: 토지매입 계약 체결완료

현재 교통성평가 진행 중.

향후일정(예정)

21년 12월: 사업승인 완료

21년 12월: PF대출 예정

21년 1월: 인허가 완료 예정

22년 02월: 분양 예정

24년 10월: 완공 및 입주 예정

출처:
당사 제시

당사는 군산 신역세권 공동주택 사업에 토지비, 건축비 등의 비용을 포함하여 총2,427억원을 투자할 예정이며, 투자기간은 토지매입계약이 체결된2021년4월부터 완공 및 입주예정인 2024년10월까지 입니다. 현재 당사는 토지매입계약 진행 후 교통성평가를 진행중입니다. 상기 프로젝트는 당 브릿지대출, PF대출 등의 차입금을 포함하여 거액의 자금이 투입될 예정이나, 추후 분양률이 부진할 경우 투입 원가를 회수하기에 충분한 수준의 매출 달성이 어려울 수 있으며, 이는 당사의 직접적인 영업 손실로 계상될 수 있습니다. 또한, 당사가 철저한 사전 분석 및 중장기 사업 목표에 따라 자체 사업을 진행하고 있음에도 불구하고 자체 사업 목적으로 매입한 토지 주변 지역의 개발 사업성이 하락하여 용지 상태로 해당 부지를 보유하고 있거나 착공 후 분양 단계에서 미분양 물량이 발생할 경우 해당 부지 또는 미분양 세대가 당사의 재고자산으로 인식되어 회계적 운전자본의 상승과 함께 용지 보유 비용 및 미분양세대 관리 비용 등이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 최근 비규제 지역에 대한 수요가 상승하고 있는 점, 최근 군산의 미분양 주택수가 낮은 점을 고려하여 해당 프로젝트에 참여하기로 결정 하였고, 총 878세대의 공동주택을 건립하는 계획을 수립하였습니다. 사업지 인근 부동산의 경우 신규 아파트 분양권 거래 시 1억원 이상의 프리미엄 가격이 형성되어 있어, 84 ㎡ 기준 3억 7천만~4억 5천만원까지 형성(평단가 : 1천1백만~1천3백만원)하고 있습니다. 따라서 당사가 보유하고 있는 토지를 통해 해당 사업을 당사의 계획대로 진행할 경우 당사의 수익성을 개선 시킬 수 있다고 당사는 판단하였습니다. 또한, 금번 '군산 신역세권 공동주택 사업'과 같이 당사가 직접 사업부지를 확보하여 시행 및 시공하는 자체 사업의 경우, 공사 진행을 통한 공사 수익뿐만 아니라, 분양 수익 또한 당사의 수익으로 인식되므로 도급공사에 비해 높은 수익성을 시현할 수 있을 것으로 당사는 기대하고 있습니다. 

그러나 자체 사업 진행을 위해서는 용지 또는 택지 등의 사업부지 확보가 필수적이며, 사업부지로서 용지를 매입할 경우 토지 용도변경 및 인허가 등의 절차가 필요한 관계로 사업 지연의 가능성이 있습니다. 용지 또는 택지 확보 후 공사를 진행한다고 하더라도 최초 예상과 달리 해당 사업장의 분양률이 부진할 경우 투입 원가를 회수하기에 충분한 수준의 매출 달성이 어려울 수 있으며, 이는 당사의 직접적인 영업 손실로 계상될 수 있습니다. 또한, 당사가 철저한 사전 분석 및 중장기 사업 목표에 따라 자체 사업을 진행하고 있음에도 불구하고 자체 사업 목적으로 매입한 토지 주변 지역의 개발 사업성이 하락하여 용지 상태로 해당 부지를 보유하고 있거나 착공 후 분양 단계에서 미분양 물량이 발생할 경우 해당 부지 또는 미분양 세대가 당사의 재고자산으로 인식되어 회계적 운전자본의 상승과 함께 용지 보유 비용 및 미분양세대 관리 비용 등이 발생할 수 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

금번 유상증자는 주주우선공모 방식이므로 신주인수권증서 발행 내역이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 주주우선공모 미청약주식 및 단수주

(단위: 주)

실권주
단수주
계

12,139,901
8,514
12,148,415

2. 주주우선공모 미청약 주식 및 단수주 처리내역

(단위: 주, %)

주주우선공모
실권주 및 단수주
일반공모
청약주식수
청약경쟁률
최종
미발행 주식수

12,148,415
1,336,900
32.43
10,811,515

주)
본 유상증자는 주주우선공모 일반청약 결과 32.43% 청약되었음.