제주항공 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211014)
제출인: 제주항공

증권신고서(지분증권)
3.1
(주)제주항공

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 10월 14일

회 사 명 :

주식회사 제주항공

대 표 이 사 :

김이배

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 신대로64(연동,건설공제회관3층)

(전 화)1599-1500

(홈페이지) http://www.jejuair.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획팀장 (성 명) 김경원

(전 화) 070-7420-1986

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 08월 17일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 08월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정
(파란색)

2021년 09월 02일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정
(녹색)

2021년 09월 02일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

2차 발행가액 확정
(빨간색)

2021년 10월 14일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종발행가액 확정
(보라색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 11,260,053주

3. 모집 또는 매출금액 : 206,621,972,550원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정] 증권신고서는 최종 발행가액 결정에 따른 것으로 정정 사항은
보라색
굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

5) 상기 모집총액 및 발행제비용은 예정 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

5)
상기 모집총액 및 발행제비용은

최종 발행가액
을 기준으로 산정된 것으로 최종 확정된 금액 입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
18,350

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액

206,621,972,550

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
18,350

모집총액 또는
매출총액
예정가액
-

확정가액
206,621,972,550

III. 투자위험요소

3-1. 최대주주의 청약 참여율에 따른 지분율 변동 위험

(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

III. 투자위험요소
3-3. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(전략)

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
11,260,053
1,000
18,350
206,621,972,550
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 상기 액면가액은 현재 진행중인 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 감안한 가액으로서, 2021년 08월 13일 개최된 주주총회에서 자본감소에 대한 보통결의 및 정관변경에 대한 특별결의를 통해 안건이 가결되었으며, 2021년 08월 31일 병합기준일로 효력발생할 예정으로, 금번 유상증자 납입기일(2021년 10월 29일)전에 제반 절차가 완료될 예정입니다. 자세한 사항은 2021년 07월 07일 당사가 제출한 "주요사항보고서(감자결정)" 공시를 참고하시기 바랍니다.
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
2차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2021년 08월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(22,900원) × 【 1 - 할인율(15%) 】

▶ 1차 발행가액 (18,650원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(29.25%) × 할인율(15%)】

[ 1차 발행가액 산정표 (2021.07.13 ~ 2021.08.12) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-07-13
23,450
172,577
4,005,969,450

2
2021-07-14
23,850
203,918
4,806,474,950

3
2021-07-15
23,800
107,934
2,561,765,150

4
2021-07-16
24,250
145,572
3,492,741,850

5
2021-07-19
23,550
90,988
2,158,359,800

6
2021-07-20
23,000
209,997
4,831,372,850

7
2021-07-21
22,950
114,207
2,636,049,600

8
2021-07-22
23,300
115,065
2,680,177,950

9
2021-07-23
22,900
89,496
2,056,016,800

10
2021-07-26
22,650
129,639
2,924,678,600

11
2021-07-27
22,700
67,105
1,529,845,600

12
2021-07-28
22,600
44,979
1,016,998,750

13
2021-07-29
22,750
59,075
1,332,847,000

14
2021-07-30
22,500
81,506
1,839,912,200

15
2021-08-02
22,200
57,446
1,275,596,850

16
2021-08-03
22,400
57,701
1,291,538,600

17
2021-08-04
23,150
206,974
4,782,998,600

18
2021-08-05
23,200
72,397
1,669,012,450

19
2021-08-06
23,200
76,500
1,781,000,250

20
2021-08-09
23,300
163,956
3,831,693,600

21
2021-08-10
23,400
83,583
1,942,499,300

22
2021-08-11
23,050
78,210
1,805,985,400

23
2021-08-12
22,900
59,926
1,368,581,150

1개월 가중산술평균주가(A)
23,153

1주일 가중산술평균주가(B)
23,215

최근일 종가(C)
22,900

A,B,C의 산술평균(D)
23,089
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
22,900
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
15%

1차 발행가액
18,650
기준주가 × (1- 할인율)
 1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 × 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■
2차
발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
2차
발행가액은
신주

배정기준일
(
2021년 09월 06일
)

전 제3거래일

(
2021년 09월 01일
)
을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
22,509
원) × 【 1 - 할인율(15%) 】

▶
2차 발행가액 (18,350원)

=
-------------------------------------

1 + 【유상증자비율(29.25%) × 할인율(15%)】

[
2차 발행가액 산정표 (2021.08.02 ~ 2021.09.01)
]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-08-02
22,200
57,446
1,275,596,850

2
2021-08-03
22,400
57,701
1,291,538,600

3
2021-08-04
23,150
206,974
4,782,998,600

4
2021-08-05
23,200
72,397
1,669,012,450

5
2021-08-06
23,200
76,500
1,781,000,250

6
2021-08-09
23,300
163,956
3,831,693,600

7
2021-08-10
23,400
83,583
1,942,499,300

8
2021-08-11
23,050
78,210
1,805,985,400

9
2021-08-12
22,900
59,926
1,368,581,150

10
2021-08-13
22,800
115,700
2,618,520,950

11
2021-08-17
21,400
171,468
3,715,411,950

12
2021-08-18
21,550
122,776
2,597,515,800

13
2021-08-19
20,450
110,625
2,299,767,800

14
2021-08-20
19,700
213,994
4,244,521,100

15
2021-08-23
20,750
127,680
2,614,581,550

16
2021-08-24
22,250
165,122
3,629,071,700

17
2021-08-25
22,500
135,565
3,043,856,450

18
2021-08-26
22,800
114,355
2,732,406,450

19
2021-08-27

22,800

-
-

20
2021-08-30

22,800

-
-

21
2021-08-31

22,800

-
-

22
2021-09-01

22,800

-
-

1개월 가중산술평균주가(A)

22,074

1주일 가중산술평균주가(B)
22,653

최근일 종가(C)
22,800

A,B,C의 산술평균(D)
22,509
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
22,509
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
15%

2차 발행가액
18,350
기준주가 × (1- 할인율)
 2차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 × 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주1) 정정 후

(전략)

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
11,260,053
1,000
18,350
206,621,972,550
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 상기 액면가액은 현재 진행중인 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 감안한 가액으로서, 2021년 08월 13일 개최된 주주총회에서 자본감소에 대한 보통결의 및 정관변경에 대한 특별결의를 통해 안건이 가결되었으며, 2021년 08월 31일 병합기준일로 효력발생할 예정으로, 금번 유상증자 납입기일(2021년 10월 29일)전에 제반 절차가 완료될 예정입니다. 자세한 사항은 2021년 07월 07일 당사가 제출한 "주요사항보고서(감자결정)" 공시를 참고하시기 바랍니다.
주2) 1주의 모집가액 및 모집
총액

은

최종 발행가액
을 기준으로 산정한 최종 확정된 금액 입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2021년 08월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(22,900원) × 【 1 - 할인율(15%) 】

▶ 1차 발행가액 (18,650원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(29.25%) × 할인율(15%)】

[ 1차 발행가액 산정표 (2021.07.13 ~ 2021.08.12) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-07-13
23,450
172,577
4,005,969,450

2
2021-07-14
23,850
203,918
4,806,474,950

3
2021-07-15
23,800
107,934
2,561,765,150

4
2021-07-16
24,250
145,572
3,492,741,850

5
2021-07-19
23,550
90,988
2,158,359,800

6
2021-07-20
23,000
209,997
4,831,372,850

7
2021-07-21
22,950
114,207
2,636,049,600

8
2021-07-22
23,300
115,065
2,680,177,950

9
2021-07-23
22,900
89,496
2,056,016,800

10
2021-07-26
22,650
129,639
2,924,678,600

11
2021-07-27
22,700
67,105
1,529,845,600

12
2021-07-28
22,600
44,979
1,016,998,750

13
2021-07-29
22,750
59,075
1,332,847,000

14
2021-07-30
22,500
81,506
1,839,912,200

15
2021-08-02
22,200
57,446
1,275,596,850

16
2021-08-03
22,400
57,701
1,291,538,600

17
2021-08-04
23,150
206,974
4,782,998,600

18
2021-08-05
23,200
72,397
1,669,012,450

19
2021-08-06
23,200
76,500
1,781,000,250

20
2021-08-09
23,300
163,956
3,831,693,600

21
2021-08-10
23,400
83,583
1,942,499,300

22
2021-08-11
23,050
78,210
1,805,985,400

23
2021-08-12
22,900
59,926
1,368,581,150

1개월 가중산술평균주가(A)
23,153

1주일 가중산술평균주가(B)
23,215

최근일 종가(C)
22,900

A,B,C의 산술평균(D)
23,089
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
22,900
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
15%

1차 발행가액
18,650
기준주가 × (1- 할인율)
 1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 × 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■
2차
발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
2차
발행가액은
신주

배정기준일
(
2021년 09월 06일
)

전 제3거래일

(
2021년 09월 01일
)
을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
22,509
원) × 【 1 - 할인율(15%) 】

▶
2차 발행가액 (18,350원)

=
-------------------------------------

1 + 【유상증자비율(29.25%) × 할인율(15%)】

[
2차 발행가액 산정표 (2021.08.02 ~ 2021.09.01)
]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-08-02
22,200
57,446
1,275,596,850

2
2021-08-03
22,400
57,701
1,291,538,600

3
2021-08-04
23,150
206,974
4,782,998,600

4
2021-08-05
23,200
72,397
1,669,012,450

5
2021-08-06
23,200
76,500
1,781,000,250

6
2021-08-09
23,300
163,956
3,831,693,600

7
2021-08-10
23,400
83,583
1,942,499,300

8
2021-08-11
23,050
78,210
1,805,985,400

9
2021-08-12
22,900
59,926
1,368,581,150

10
2021-08-13
22,800
115,700
2,618,520,950

11
2021-08-17
21,400
171,468
3,715,411,950

12
2021-08-18
21,550
122,776
2,597,515,800

13
2021-08-19
20,450
110,625
2,299,767,800

14
2021-08-20
19,700
213,994
4,244,521,100

15
2021-08-23
20,750
127,680
2,614,581,550

16
2021-08-24
22,250
165,122
3,629,071,700

17
2021-08-25
22,500
135,565
3,043,856,450

18
2021-08-26
22,800
114,355
2,732,406,450

19
2021-08-27

22,800

-
-

20
2021-08-30

22,800

-
-

21
2021-08-31

22,800

-
-

22
2021-09-01

22,800

-
-

1개월 가중산술평균주가(A)

22,074

1주일 가중산술평균주가(B)
22,653

최근일 종가(C)
22,800

A,B,C의 산술평균(D)
22,509
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
22,509
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
15%

2차 발행가액
18,350
기준주가 × (1- 할인율)
 2차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 × 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 3차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 3차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 15% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

▶ 3차 발행가액 (19,150원)
=
기준주가(22,504원) X 【 1 - 할인율(15%) 】

[ 3차 발행가액 산정표 (2021.10.07 ~ 2021.10.13) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-10-07
22,700
99,606
2,250,428,700

2

2021-10-08

22,500
90,968
2,041,119,450

3

2021-10-12

22,150
73,189
1,625,515,050

4

2021-10-13

22,600
101,418
2,266,134,550

1주일 가중산술평균(A)
22,408

최근일 종가(B)
22,600

A,B의 산술평균(C)
22,504
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
22,504
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
15%

3차 발행가액
19,150
3차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) 
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거

확정발행가액은 1차 발행가액, 2차 발행가액과 3차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액, 2차 발행가액과 3차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액, 3차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정발행가액 산정표]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1

2021-10-08

22,500
90,968
2,041,119,450

2

2021-10-12

22,150
73,189
1,625,515,050

3

2021-10-13

22,600
101,418
2,266,134,550

3거래일 가중산술평균
22,339

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 
제5거래일까지의 가중산술평균
주가의 60%(호가단위 절상)
13,450

구분
발행가액

1차 발행가액
18,650

2차 발행가액
18,350

3차 발행가액

19,150

청약일전 과거 제3거래일부터 
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)

13,450

확정발행가액
Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액, 3차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

18,350

(후략)

(주2) 정정 전

3-1. 최대주주의 청약 참여율에 따른 지분율 변동 위험

증권신고서 제출일 전일 기준 당사 보통주의 최대주주는 AK홀딩스(주)(53.39%)이며 특수관계인의 지분율은 1.64%입니다.
당사의 최대주주인 AK홀딩스(주)는 금번 보통주 유상증자에 배정된 신주의 100% 청약할 예정으로, 2021년 08월 17일 이사회 결의를 통하여 유상증자 구주주 배정분에 참여할 것을 공시하였습니다. 그 외 최대주주를 제외한 특수관계인들은 금번 유상증자 참여 여부가 아직 결정되지 않은 상황
입니다.
한편,
AK홀딩스(주)는 보유주식수 20,553,129주(보통주 20,553,129주)에 대하여 신주 배정비율에 따라 4,817,713주의 신주를 배정받게 되
나, 해
당 신주를 취득 이후 지분율은 기존 53.39%에서 50.99%로 하락할 예정
이며,

최대주주의 보유 지분율 하락은 향후 회사의 전반적인 지배 구조 변화로 이어질 수 있습니다. 한편, 당사는
한국산업은행을 대상으로 총 464억원 규모의 사모 영구 전환사채를 2020년 12월 28일 발행하였습니다.
해당 전환사채는 발행일 1년 후인 2021년 12월 28일부터 사채권자의 전환권 행사가 가능하며, 금번 유상증자를 통하여 발행되는 신주 및 1차 발행가액으로
조정된 전환가액 기준 전환 가능 주식 수는 2,694,071주로 증자 후 당사의 보통주 총수 대비 비율은 5.41%입니다.
향후 해당 전환사채의 전환권이 행사될 경우 당사의 보통주 신주가 발행됨에 따라 최대주주의 지분율이 하락할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[미상환 전환사채 등 발행현황]

(기준일 :
2021년 08월 13일
)
(단위 : 백만원, 주, %)

종류＼구분
발행일
만기일
전자등록총액
표면이자율
만기이자율
전환대상
주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채

전환비율
전환가액
(주)
전자등록총액
전환가능주식수

제2회
영구전환사채
2020년 12월 28일
2050년 12월 28일
40,000
2.30
5.00
(주)제주항공
기명식 보통주
2021년 12월 28일
~
2050년 11월 28일
100.0
17,223
40,000
2,322,475

제3회
영구전환사채
2020년 12월 28일
2050년 12월 28일
6,400
5.00
5.00
(주)제주항공
기명식 보통주
2021년 12월 28일
~
2050년 11월 28일
100.0
17,223
6,400
371,596

합 계
-
-
46,400
-
-
-
-
-
-
46,400
2,694,071

자료: 당사 제시자료
주) 상기 전환가액은 금번 유상증자에 따라 발행되는 신주와 1차 발행가액을 기준으로 조정된 전환가액입니다.

한편, 당사는
한국산업은행을 대상으로 총 464억원 규모의 사모 영구 전환사채를 2020년 12월 28일 발행
하였습니다.
해당 전환사채는 발행일 1년 후인 2021년 12월 28일부터 사채권자의 전환권 행사가 가능
하며, 금번 유상증자를 통하여 발행되는 신주 및 1차 발행가액으로
조정된 전환가액 기준 전환 가능 주식 수는

2,694,071
주로 증자 후 당사의 보통주 총수 대비 비율은 5.41%
입니다.
향후 해당 전환사채의 전환권이 행사될 경우 당사의 보통주 신주가 발행됨에 따라 최대주주의 지분율이 하락
할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

3-1. 최대주주의 청약 참여율에 따른 지분율 변동 위험

증권신고서 제출일 전일 기준 당사 보통주의 최대주주는 AK홀딩스(주)(53.39%)이며 특수관계인의 지분율은 1.64%입니다.
당사의 최대주주인 AK홀딩스(주)는 금번 보통주 유상증자에 배정된 신주의 100% 청약할 예정으로, 2021년 08월 17일 이사회 결의를 통하여 유상증자 구주주 배정분에 참여할 것을 공시하였습니다. 그 외 최대주주를 제외한 특수관계인들은 금번 유상증자 참여 여부가 아직 결정되지 않은 상황
입니다.
한편,
AK홀딩스(주)는 보유주식수 20,553,129주(보통주 20,553,129주)에 대하여 신주 배정비율에 따라 4,817,713주의 신주를 배정받게 되
나, 해
당 신주를 취득 이후 지분율은 기존 53.39%에서 50.99%로 하락할 예정
이며,

최대주주의 보유 지분율 하락은 향후 회사의 전반적인 지배 구조 변화로 이어질 수 있습니다. 한편, 당사는
한국산업은행을 대상으로 총 464억원 규모의 사모 영구 전환사채를 2020년 12월 28일 발행하였습니다.
해당 전환사채는 발행일 1년 후인 2021년 12월 28일부터 사채권자의 전환권 행사가 가능하며, 금번 유상증자를 통하여 발행되는 신주 및
확정 발행가액으로
조정된 전환가액 기준 전환 가능 주식 수는
2,693,445
주로 증자 후 당사의 보통주 총수 대비 비율은 5.41%입니다.
향후 해당 전환사채의 전환권이 행사될 경우 당사의 보통주 신주가 발행됨에 따라 최대주주의 지분율이 하락할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[미상환 전환사채 등 발행현황]

(기준일 :
2021년 08월 13일
)
(단위 : 백만원, 주, %)

종류＼구분
발행일
만기일
전자등록총액
표면이자율
만기이자율
전환대상
주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채

전환비율
전환가액
(주)
전자등록총액
전환가능주식수

제2회
영구전환사채
2020년 12월 28일
2050년 12월 28일
40,000
2.30
5.00
(주)제주항공
기명식 보통주
2021년 12월 28일
~
2050년 11월 28일
100.0
17,227
40,000
2,321,936

제3회
영구전환사채
2020년 12월 28일
2050년 12월 28일
6,400
5.00
5.00
(주)제주항공
기명식 보통주
2021년 12월 28일
~
2050년 11월 28일
100.0
17,227
6,400
371,509

합 계
-
-
46,400
-
-
-
-
-
-
46,400
2,693,445

자료: 당사 제시자료
주) 상기 전환가액은 금번 유상증자에 따라 발행되는 신주와
확정

발행가액
을 기준
으로 조정된 전환가액입니다.

한편, 당사는
한국산업은행을 대상으로 총 464억원 규모의 사모 영구 전환사채를 2020년 12월 28일 발행
하였습니다.
해당 전환사채는 발행일 1년 후인 2021년 12월 28일부터 사채권자의 전환권 행사가 가능
하며, 금번 유상증자를 통하여 발행되는 신주 및
확정 발행가액
으로
조정된 전환가액 기준 전환 가능 주식 수는
2,693,445
주로 증자 후 당사의 보통주 총수 대비 비율은 5.41%
입니다.
향후 해당 전환사채의 전환권이 행사될 경우 당사의 보통주 신주가 발행됨에 따라 최대주주의 지분율이 하락
할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주3) 정정 전

3-3. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 38,499,615주의 29.25%에 해당하는 11,260,053주가 추가로 발행됩니다.
동 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하고 투자에 임하시기 바라며, 금번 유상증자로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 주가희석화에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다.
더불어 당사는 현재 미상환 전환사채 46,000백만원 및 주식매수선택권 26,645주가 존재하여 향후 전환권 행사 및 주식매수를 행사할 경우 지분희석이 추가적으로 발생할 수 있습니다.
또한 일반공모를 거쳐 배정 후에도 청약이 미달될 경우 대표주관회사가 실권주를 인수하며, 실권수수료는 별도 존재하지 않습니다.
대표주관회사는 실권주 인수 시에 인수수수료(총 발행금액의 0.40%)를 감안하여 인수한 실권주를 공모가보다 낮은 가격으로 매각할 가능성이 있습니다. 이로 인해
당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수
38,499,615주의 29.25%에 해당하는 11,260,053주가 추가로 발행됩니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
11,260,053주
-

현재 발행주식총수

38,499,615주

-

발행가액

18,350
원

증자비율 및 할인율 고려

최근 종가

22,800
원

2021.09.01
종가

금번 유상증자에 따른 모집가액은 '(舊)유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산출됩니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실이 발생할 가능성이 있습니다.

당사는 본 유상증자의 원활한 신주인수권증서 매매를 위하여 5거래일간 신주인수권증서를 상장하여 신주인수권증서를 통한 구주주 청약률을 제고할 계획입니다. 하지만 신주인수권증서의 원활한 매매 및 청약참여를 위한 노력에도 불구하고 신주인수권증서를 통한 청약이 부진하여 대규모 실권이 발생할 경우, 투자심리에 악영향을 끼쳐 일반공모청약에 부정적 영향을 끼칠 수도 있으며 향후 주가하락 가능성도 배제할 수 없습니다. 

또한 금번 유상증자로 인해 추가 발행되는 주식은 우선 배정된 우리사주조합 청약분(20.0%)을 제외한 물량은 보호예수되지 않는 관계로, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 금번 유상증자에 따른 주권의 상장일은 2021년 11월 12일로 예정되어 있습니다. 금번 유상증자에 따른 모집예정주식 11,260,053주가 향후 유가증권시장에 추가 상장될 경우 유통주식수의 증가로 인하여 주가희석화 위험이 발생할 수 있습니다. 

또한 당사는 2020년 12월 28일 한국산업은행을 대상으로 400억원 규모의 제2회 영구전환사채 및 64억원 규모의 제3회 영구전환사채를 발행하였습니다. 해당 전환사채의 발행 당시 전환가액은 17,978원이었며, 전환으로 발행될 주식(제주항공 기명식 보통주)은 시가 하락 시 발행 당시 전환가액의 70%까지 조정되며, 전환권 행사는 발행 후 1년 이후인 2021년 12월 28일 부터 가능합니다. 본건 기준주가에 할인율 15%를 적용하여 진행하고 있는 본건 유상증자를 통해 1차 발행가액 기준으로 전환가액은 17,223원으로 감소하고 전환가능주식수는 2,670,847주로 증가할 예정으로, 해당 수치는 발행가액이 확정되면 변경될 수 있으며, 향후 전환사채가 전환될 경우 유통주식수의 증가로 인하여 주가희석화 위험이 발생할 수 있습니다.

[전환사채 전환가액 조정 예상]
(단위: 원, 주)

구분
금액

a. 조정전 전환가액 :
17,978 원

b. 기발행주식수 :
38,499,615 주

c. 신발행주식수 :
11,260,053 주

d. 1주당 발행가액 :
18,650 원

e. 기준주가 :
22,900 원

f. 조정후 전환가액
a * {b+[c*(d/e)]}/(b+c)
17,223 원

자료: 당사 제시 자료

(후략)

(주3) 정정 후

3-3. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 38,499,615주의 29.25%에 해당하는 11,260,053주가 추가로 발행됩니다.
동 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하고 투자에 임하시기 바라며, 금번 유상증자로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 주가희석화에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다.
더불어 당사는 현재 미상환 전환사채 46,000백만원 및 주식매수선택권 26,645주가 존재하여 향후 전환권 행사 및 주식매수를 행사할 경우 지분희석이 추가적으로 발생할 수 있습니다.
또한 일반공모를 거쳐 배정 후에도 청약이 미달될 경우 대표주관회사가 실권주를 인수하며, 실권수수료는 별도 존재하지 않습니다.
대표주관회사는 실권주 인수 시에 인수수수료(총 발행금액의 0.40%)를 감안하여 인수한 실권주를 공모가보다 낮은 가격으로 매각할 가능성이 있습니다. 이로 인해
당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수
38,499,615주의 29.25%에 해당하는 11,260,053주가 추가로 발행됩니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
11,260,053주
-

현재 발행주식총수

38,499,615주

-

발행가액

18,350
원

확정발행가액

최근 종가

22,600
원

2021.10.13
종가

금번 유상증자에 따른 모집가액은 '(舊)유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산출됩니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실이 발생할 가능성이 있습니다.

당사는 본 유상증자의 원활한 신주인수권증서 매매를 위하여 5거래일간 신주인수권증서를 상장하여 신주인수권증서를 통한 구주주 청약률을 제고할 계획입니다. 하지만 신주인수권증서의 원활한 매매 및 청약참여를 위한 노력에도 불구하고 신주인수권증서를 통한 청약이 부진하여 대규모 실권이 발생할 경우, 투자심리에 악영향을 끼쳐 일반공모청약에 부정적 영향을 끼칠 수도 있으며 향후 주가하락 가능성도 배제할 수 없습니다. 

또한 금번 유상증자로 인해 추가 발행되는 주식은 우선 배정된 우리사주조합 청약분(20.0%)을 제외한 물량은 보호예수되지 않는 관계로, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 금번 유상증자에 따른 주권의 상장일은 2021년 11월 12일로 예정되어 있습니다. 금번 유상증자에 따른 모집예정주식 11,260,053주가 향후 유가증권시장에 추가 상장될 경우 유통주식수의 증가로 인하여 주가희석화 위험이 발생할 수 있습니다. 

또한 당사는 2020년 12월 28일 한국산업은행을 대상으로 400억원 규모의 제2회 영구전환사채 및 64억원 규모의 제3회 영구전환사채를 발행하였습니다. 해당 전환사채의 발행 당시 전환가액은 17,978원이었으며, 전환권 행사는 발행 후 1년 이후인 2021년 12월 28일 부터 가능합니다. 기준주가에 할인율 15%를 적용하여 진행하고 있는 본건 유상증자를 통해 확정발행가액 기준으로 전환가액은 17,227원으로 감소하고 전환가능주식수는 2,693,445주로 증가할 예정으로, 향후 전환사채가 전환될 경우 유통주식수의 증가로 인하여 주가희석화 위험이 발생할 수 있습니다.

[전환사채 전환가액 조정 예상]
(단위: 원, 주)

구분
금액

a. 조정전 전환가액 :
17,978 원

b. 기발행주식수 :
38,499,615 주

c. 신발행주식수 :
11,260,053 주

d. 1주당 발행가액 :
18,350 원

e. 기준주가 :
22,509 원

f. 조정후 전환가액
a * {b+[c*(d/e)]}/(b+c)
17,227 원

자료: 당사 제시 자료

(후략)

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
206,621,972,550

발행제비용(2)

1,118,819,090

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
205,503,153,460

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
37,191,950
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
826,487,890
최종모집금액의 0.40%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
34,530,000

(주)제주항공 보통주 추가상장 수수료
- 추가상장 예상 총액 : 약
2,567억원 (주가
22,800원 가정 /
2021년 09월 01일 종가)
- 수수료율 : 2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록면허세
45,040,210
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
9,008,040
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
166,551,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
1,118,819,090

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 상기 등록면허세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 × 액면가액]으로 산출하였습니다.
주4) 자본금 산출에 적용되는 액면가액은 현재 진행중인 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 감안한 가액으로서, 2021년 08월 13일 개최된 주주총회에서 자본감소에 대한 보통결의 및 정관변경에 대한 특별결의를 통해 안건이 가결되었으며, 2021년 08월 31일 병합기준일로 효력발생할 예정으로, 금번 유상증자 납입기일(2021년 10월 29일)전에 제반 절차가 완료될 예정입니다.
주5) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
206,621,972,550

발행제비용(2)

1,118,819,090

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
205,503,153,460

주1)
상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
37,191,950
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
826,487,890
최종모집금액의 0.40%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
34,530,000

(주)제주항공 보통주 추가상장 수수료
- 추가상장 예상 총액 : 약
2,567억원 (주가
22,800원 가정 /
2021년 09월 01일 종가)
- 수수료율 : 2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록면허세
45,040,210
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
9,008,040
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
166,551,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
1,118,819,090

주1)
상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 상기 등록면허세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 × 액면가액]으로 산출하였습니다.
주4) 자본금 산출에 적용되는 액면가액은 현재 진행중인 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 감안한 가액으로서, 2021년 08월 13일 개최된 주주총회에서 자본감소에 대한 보통결의 및 정관변경에 대한 특별결의를 통해 안건이 가결되었으며, 2021년 08월 31일 병합기준일로 효력발생할 예정으로, 금번 유상증자 납입기일(2021년 10월 29일)전에 제반 절차가 완료될 예정입니다.
주5) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.