엔투텍 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20211014)
제출인: 엔투텍

전환사채권 발행결정
2.4
주식회사 엔투텍

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 10월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 06월 17일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 사채만기일
납입자 및
납입일정 변경
2024년 10월 15일
2024년 10월 27일

6. 이자지급방법

〔이자지급기일〕

2022년 1월 15일, 2022년 4월 15일, 2022년 7월 15일, 2022년 10월 15일,

2023년 1월 15일, 2023년 4월 15일, 2023년 7월 15일, 2023년 10월 15일,

2024년 1월 15일, 2024년 4월 15일, 2024년 7월 15일, 2024년 10월 15일

〔이자지급기일〕

2022년 1월 27일, 2022년 4월 27일, 2022년 7월 27일, 2022년 10월 27일,

2023년 1월 27일, 2023년 4월 27일, 2023년 7월 27일, 2023년 10월 27일,

2024년 1월 27일, 2024년 4월 27일, 2024년 7월 27일, 2024년 10월 27일

9. 전환에 관한 사항
전환가액
1,803
1,702

9. 전환에 관한 사항
전환가액 결정방법
본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일(2021년 9월 28일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.
본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일(2021년 10월 14일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

9. 전환에 관한 사항
전환에 따라 발행할 주식
주식수
5,546,310
5,875,440

9. 전환에 관한 사항
전환에 따라 발행할 주식
주식총수 대비 비율(%)
7.75
8.21

9. 전환에 관한 사항
전환청구기간
시작일 : 2022년 10월 15일
종료일 : 2024년 09월 14일
시작일 : 2022년 10월 27일
종료일 : 2024년 09월 26일

11. 청약일
2021년 09월 28일
2021년 10월 14일

12. 납입일
2021년 10월 15일
2021년 10월 27일

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 09월 28일
2021년 10월 14일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

3) 조기상환 청구기간: 인수인은 본건 전환사채 발행일인 2021년 10월 15일부터 18개월이 되는 날인 2023년 4월 15일 및 그 후 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 조기상환 지급일 전 60일부터 30일까지(당일포함) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2023-02-14

2023-03-16

2023-04-15

100.00

2차

2023-05-16

2023-06-15

2023-07-15

100.00

3차

2023-08-16

2023-09-15

2023-10-15

100.00

4차

2023-11-16

2023-12-18

2024-01-15

100.00

5차

2024-02-15

2024-03-18

2024-04-15

100.00

6차

2024-05-16

2024-06-17

2024-07-15

100.00

나. 매도청구권에 관한 사항(Call Option)

2) "Call Option 보유자"는 "대상채권" 발행일로 1년이 되는 날(2022년 10월 15일)부터 1년 6개월(2023년 4월 15일)이 되는 날까지 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 50%는 발행회사에게 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 "Call Option 보유자"의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도하여야 한다. 또한, 사채권자(사채권자에게 본 사채를 인수하는 자 포함함, 이하 같음)는 본 이행확약서 작성일 기준에 보유중인 대상채권 전자등록금액 금 일백억원(\10,000,000,000) 중 금 오십억원(\5,000,000,000)은 2023년 4월 15일까지 전환사채의 형태로 보유하여야 한다.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

3) 조기상환 청구기간: 인수인은 본건 전환사채 발행일인 2021년 10월 27일부터 18개월이 되는 날인 2023년 4월 27일 및 그 후 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 조기상환 지급일 전 60일부터 30일까지(당일포함) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2023-02-26

2023-03-28

2023-04-27

100.00

2차

2023-05-28

2023-06-27

2023-07-27

100.00

3차

2023-08-28

2023-09-27

2023-10-27

100.00

4차

2023-11-28

2023-12-28

2024-01-27

100.00

5차

2024-02-27

2024-03-28

2024-04-27

100.00

6차

2024-05-28

2024-06-27

2024-07-27

100.00

나. 매도청구권에 관한 사항(Call Option)

2) "Call Option 보유자"는 "대상채권" 발행일로 1년이 되는 날(2022년 10월 27일)부터 1년 6개월(2023년 4월 27일)이 되는 날까지 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 50%는 발행회사에게 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 "Call Option 보유자"의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도하여야 한다. 또한, 사채권자(사채권자에게 본 사채를 인수하는 자 포함함, 이하 같음)는 본 이행확약서 작성일 기준에 보유중인 대상채권 전자등록금액 금 일백억원(\10,000,000,000) 중 금 오십억원(\5,000,000,000)은 2023년 4월 27일까지 전환사채의 형태로 보유하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
주) 참조

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
주) 참조

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
주) 참조

주) 정정 전

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

한국채권투자운용(주)
-
5,000,000,000

팰리스 신기술조합 제122호
-
5,000,000,000

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

한국채권투자운용(주)
4
김형호
40
-
-
김형호
40

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020
결산기
3월

자산총계
13,103
매출액
12,726

부채총계
957
당기순손익
4,606

자본총계
12,146
외부감사인
선율회계법인

자본금
2,000
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

팰리스 신기술조합
제122호
10
(주)이스트게이트
인베스트먼트
10

(주)이스트게이트
인베스트먼트

10

(주)이스트게이트
인베스트먼트

10

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
-

자산총계
5,000
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계

5,000

외부감사인
-

자본금

5,000

감사의견
-

주) 상기 조합은 2021년 신설된 조합입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비고

제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채
10,000,000,000
2,238
4,468,275
2021.10.20 ~ 2023.09.19
-

제13회 무기명식 무보증 사모 전환사채
5,000,000,000
2,238
2,234,137
2021.12.04 ~ 2023.11.03
-

제14회 무기명식 무보증 사모 전환사채
5,000,000,000
1,760
2,840,909
2021.12.11 ~ 2023.11.10
-

제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채
10,000,000,000
1,808
5,530,973
2022.07.09 ~ 2024.06.08
-

소계
30,000,000,000
-
(A)
15,074,294
-
-

신규 발행 사채권
10,000,000,000
1,803
(B)
5,546,310
2022.10.15 ~ 2024.09.14
-

합계
40,000,000,000
-
20,620,604
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
71,561,429

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
28.8

주) 정정 후

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

한국채권투자운용(주)
-
5,000,000,000

위즈 신기술조합 제126호
-
5,000,000,000

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

위즈 신기술조합
제126호
10
(주)이스트게이트
인베스트먼트
10

(주)이스트게이트
인베스트먼트

10

(주)이스트게이트
인베스트먼트

10

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
-

자산총계
5,000
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계

5,000

외부감사인
-

자본금

5,000

감사의견
-

주) 상기 조합은 2021년 신설된 조합입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비고

제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채
10,000,000,000
2,238
4,468,275
2021.10.20 ~ 2023.09.19
-

제13회 무기명식 무보증 사모 전환사채
5,000,000,000
2,238
2,234,137
2021.12.04 ~ 2023.11.03
-

제14회 무기명식 무보증 사모 전환사채
5,000,000,000
1,743
2,868,617
2021.12.11 ~ 2023.11.10
-

제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채
10,000,000,000
1,742
5,740,528
2022.07.09 ~ 2024.06.08
-

소계
30,000,000,000
-
(A)
15,311,557
-
-

신규 발행 사채권
10,000,000,000
1,702
(B)
5,875,440
2022.10.27 ~ 2024.09.26
-

합계
40,000,000,000
-
21,186,997
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
71,561,429

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
29.6

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 06월 17일

회 사 명 :
주식회사 엔투텍

대 표 이 사 :
김정민, 이욱재

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 원당로 157

(전 화) 031-651-6004

(홈페이지) http://www.n2tech.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김정민

(전 화) 031-651-6004

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
16
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
223,000,000,820

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.0

만기이자율 (%)
2.0

5. 사채만기일
2024년 10월 27일

6. 이자지급방법

본 사채의 이자는 전자등록금액에 대하여 연이율 2.0%로 하며, 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 매 3개월 마다 연이율의 1/4로 산정된 매 3개월분의 이자를 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이 경우 그 은행 휴업일의 이자는 별도로 계산하지 아니한다.

〔이자지급기일〕

2022년 1월 27일, 2022년 4월 27일, 2022년 7월 27일, 2022년 10월 27일,

2023년 1월 27일, 2023년 4월 27일, 2023년 7월 27일, 2023년 10월 27일,

2024년 1월 27일, 2024년 4월 27일, 2024년 7월 27일, 2024년 10월 27일

7. 원금상환방법
본건 전환사채 중 사채만기일에 주식으로 전환하지 아니한 사채의 전자등록금액에 대하여 당해 발행회사는 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고 그 은행휴업일의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,702

전환가액 결정방법
본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일(2021년 10월 14일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액
나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가
다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가일 전 가중산술평균주가

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 엔투텍 기명식 보통주

주식수
5,875,440

주식총수 대비
비율(%)
8.21

전환청구기간
시작일
2022년 10월 27일

종료일
2024년 09월 26일

전환가액 조정에 관한 사항

① 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 ⅰ)발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 ⅱ) 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 전환가액으로 한다. 또한 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 ⅰ) 무상증자를 하거나, ⅱ) 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, ⅲ) 주식을 분할하거나, ⅳ) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다. 위 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 또한 "시가"는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 기준주가 또는 이론권리락주가로 한다.

② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발생회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

③ 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

④ 위 ①, ②, ③과는 별도로 "본건 사채" 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 1개월이 경과한 날을 전환가액조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다.

단, 전환가액의 조정한도는 액면가로 한다.

⑤ 위 ①목 내지 ④목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

⑥ 본 목에 의한 전환가액의 조정은 중첩적으로 적용하며, 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
100

최저 조정가액 근거
정관의 규정
제22조 (전환사채의 발행)
⑥ 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주외의 자에게 전환사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따른 '시가 하락 등에 의한 전환가액의 조정'에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
223,000,000,820

9-1. 옵션에 관한 사항
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2021년 10월 14일

12. 납입일
2021년 10월 27일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 10월 14일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행, 1년간 행사 및 분할금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
인수인은 본건 전환사채에 대하여 다음과 같이 전자등록금액의 100% 한도안에서 조기상환청구권을 행사할 수 있다.

1) 조기상환 청구비율: 전자등록금액의 전부 또는 일부

2) 조기상환청구금액: 인수인의 청구에 의한 조기상환시 조기상환일 전일까지 "본 사채"의 전자등록금액 또는 조기 상환되는 "본 사채"의 전자등록금액에 대한 조기상환보장수익률은 연 2.0%의 이율을 적용한 금액의 합계액에서 기 지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다. 단, 조기상환 지급일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

3) 조기상환 청구기간: 인수인은 본건 전환사채 발행일인 2021년 10월 27일부터 18개월이 되는 날인 2023년 4월 27일 및 그 후 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 조기상환 지급일 전 60일부터 30일까지(당일포함) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2023-02-26

2023-03-28

2023-04-27

100.00

2차

2023-05-28

2023-06-27

2023-07-27

100.00

3차

2023-08-28

2023-09-27

2023-10-27

100.00

4차

2023-11-28

2023-12-28

2024-01-27

100.00

5차

2024-02-27

2024-03-28

2024-04-27

100.00

6차

2024-05-28

2024-06-27

2024-07-27

100.00

4) 조기상환청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

5) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

6) 조기상환 지급장소: 산업은행 평택지점

나. 매도청구권에 관한 사항(Call Option)

1) "발행회사 또는 발행회사가 지정하는자"(이하 "Call Option 보유자")는 "인수인"이 보유한 "대상채권"의 50%["대상채권"의 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 50%]에 대하여 매도청구권(Call Option)을 보유하고 "인수인"은 이를 따를 의무가 있다.

2) "Call Option 보유자"는 "대상채권" 발행일로 1년이 되는 날(2022년 10월 27일)부터 1년 6개월(2023년 4월 27일)이 되는 날까지 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 50%는 발행회사에게 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 "Call Option 보유자"의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도하여야 한다. 또한, 사채권자(사채권자에게 본 사채를 인수하는 자 포함함, 이하 같음)는 본 이행확약서 작성일 기준에 보유중인 대상채권 전자등록금액 금 일백억원(\10,000,000,000) 중 금 오십억원(\5,000,000,000)은 2023년 4월 27일까지 전환사채의 형태로 보유하여야 한다.

3) 전 2)항의 "Call Option 보유자"의 청구에 따라 "인수인"이 매도하는 본 "대상채권"의 매도가격은 발행회사에게는 사채권면액을, 발행회사가 지정하는 자에게는 사채권면액에 발행일로부터 매도(예정)일까지 연 5.0%의 금리를 가산한 금액으로 한다.

다. "발행회사"의 기한의 이익상실

본 사채의 조기상환이나 만기까지의 기간 동안 본 계약에 따른 전환 청구가 모두 행사되기 전까지 다음 각호의 사유(이하 "기한이익상실사유")가 발생한 경우 발행회사는 특정 기한이익 상실사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다. 인수인은 인수인의 자유로운 선택에 따라 관련 법령의 범위내에서 인수인이 당시 보유하고 있는 본건 전환사채의 전부 또는 일부에 관하여 발행회사에 대하여(서면으로) 통지함으로써 기한이익의 상실을 선언할 수 있다.

이 경우 기한이익 상실의 효과로서 인수인이 기한이익의 상실을 선언한 본건 전환사채의 만기는 위 서면(or통지)이 발행회사에 도달한 즉시 도래하며, 인수인은 본건 전환사채 중 당시 인수인이 소유하고 있는 전환사채에 대한 상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 인수인이 상환을 청구한 본건 전환사채 원금의 10%에 해당하는 위약벌을 가산한 금원을 즉시 변제하여야 한다.

1) 본 계약시 발행회사의 진술 및 보장이 허위이거나 주요한 사항을 누락하였음이 밝혀진 때

2) 발행회사가 본 계약에서 정한 의무를 위반한 경우(본 계약에서 정한 거래완결 전 의무를 위반하였던 것이 사후적으로 발견되는 경우 포함)

3) 발행회사가 상법 또는 자본시장금융투자업에관한법률 등의 제반 법규를 위반한 경우

4) 발행회사가 3개월 이상 임금 미지급, 세금(국세, 지방세, 기타 공과금)체납, 금융기관 이자 및 원금 연체 등이 있는 경우

5) 발행회사 또는 그 재산에 대해 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있는 경우

6) 발행회사의 본 사채 이외 다른 채무의 기한의 이익이 상실된 때 또는 지급기일이 도래한 원리금의 지급을 불이행 한 때

7) 외부감사인의 발행회사에 대한 감사보고서상 의견이 "한정", "부적정" 또는 "의견거절"인 경우

8) 발행회사의 주식이 상장폐지 또는 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우

9) 발행회사 또는 발행회사의 최대주주 및 임직원이 횡령, 배임, 주가조작, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 고의 또는 중대한 과실의 불법행위로 인하여 발행회사의 재산상 손실을 초래하거나, 수사기관, 금융감독원, 기획재정부 등의 관계당국의 조사 또는 수사를 받게 되어 정상적인 경영이 곤란하거나 형사처벌을 받은 경우

10) ⅰ)발행회사의 해산 또는 청산,발행회사에 대한 파산절차,회생절차 기타 이와 유사한 절차의 개시신청이 있거나 ⅱ)금융기관 자율 협약에 따른 워크아웃절차 개시가 있는 경우,ⅲ)기업구조조정촉진법에 따른 공동관리절차가 의결되거나 주채권은행(기업구조조정촉진법에 정의된 바에 따름)이 공동관리절차 개시를 위하여 협의회를 소집한 경우,ⅳ) 발행회사의 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지처분이 있거나 거래은행에서 관리를 개시하는 경우 그 밖에 발행회사가 사해행위를 하는 등 사채권자가 그 채권을 침해 당한 우려가 있는 것으로 객관적으로 인정되는 경우,ⅴ)기타 위 ⅰ)내지 ⅳ)와 유사한 사정 또는 상황이 발생하는 경우

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

한국채권투자운용(주)
-
5,000,000,000

위즈 신기술조합 제126호
-
5,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리행사로 주주가 되는 경우』 삽입

01_대상자가최대주주가되는경우(법인)

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

한국채권투자운용(주)
4
김형호
40
-
-
김형호
40

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020
결산기
3월

자산총계
13,103
매출액
12,726

부채총계
957
당기순손익
4,606

자본총계
12,146
외부감사인
선율회계법인

자본금
2,000
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

위즈 신기술조합
제126호
10
(주)이스트게이트
인베스트먼트
10

(주)이스트게이트
인베스트먼트

10

(주)이스트게이트
인베스트먼트

10

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
-

자산총계
5,000
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계

5,000

외부감사인
-

자본금

5,000

감사의견
-

주) 상기 조합은 2021년 신설된 조합입니다.

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식(1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

공시기준일 현재 10,000,000,000원은 운영자금으로 사용할 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채
10,000,000,000
2,238
4,468,275
2021.10.20 ~ 2023.09.19
-

제13회 무기명식 무보증 사모 전환사채
5,000,000,000
2,238
2,234,137
2021.12.04 ~ 2023.11.03
-

제14회 무기명식 무보증 사모 전환사채
5,000,000,000
1,743
2,868,617
2021.12.11 ~ 2023.11.10
-

제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채
10,000,000,000
1,742
5,740,528
2022.07.09 ~ 2024.06.08
-

소계
30,000,000,000
-
(A)
15,311,557
-
-

신규 발행 사채권
10,000,000,000
1,702
(B)
5,875,440
2022.10.27 ~ 2024.09.26
-

합계
40,000,000,000
-
21,186,997
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
71,561,429

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
29.6