코스나인 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20211013)
제출인: 코스나인

전환사채권 발행결정
2.4
삼우엠스(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 10월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.10.12

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
상세 내용 추가 기재
-

라. 담보제공 내용

(1) 담보제공 자산 내역: 경기도 김포시 양촌읍 학운리 3349, 3351 소재 토지 및 건물 자산 일체

소재지

구분

면적

경기도 김포시 양촌읍

학운리 3349

토지

4,599.9㎡

건물

지2층 69.33㎡ / 지1층 69.33㎡

1층 2,532.39㎡ / 2층 1,030.96㎡

경기도 김포시 양촌읍

학운리 3351

토지

5,985.5㎡

건물

지2층 3,212.91㎡ / 지1층 3,105.53㎡

1층 2,057.46㎡ / 2층 557.16㎡

3층 557.16㎡ / 4층 557.16㎡

부속

건물

위험물저장소 37.8㎡ / 폐수처리동 104.8㎡

경비동 19.8㎡ / 폐기물보관소 42.59㎡

공장(위험물제조소) 21.15㎡

(2) 담보 순위: 공동 1순위 (단, 2순위 설정은 상호 협의하기로 한다.)

(3) 담보제공방법: 담보신탁 공동 1순위 우선수익권 부여 (최초 인수인에게만 담보제공)

채권

우선순위

사채권자

채권 원금액

채권 설정금액

비고

1순위

㈜상상인저축은행

\8,000,000,000

\10,400,000,000

채권원금의

130%

1순위

㈜상상인플러스저축은행

\7,000,000,000

\9,100,000,000

합계

\15,000,000,000

\19,500,000,000

(4) 담보제공일자: 2021년 10월 20일

(5) 담보제공기간: 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 10월 12 일

회 사 명 :
주식회사 코스나인

대 표 이 사 :
백광열, 최영권

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

(전 화) 031-606-8700

(홈페이지)http://www.cosnine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김진수

(전 화) 02-6203-9741

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
21
종류
무기명식 이권부 무보증
사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
15,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
431,969,900,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
15,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1

만기이자율 (%)
5

5. 사채만기일
2024년 10월 20일

6. 이자지급방법

- 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 또는 기한전 상환기일(이하에서 정의하며, 만기일과 총칭하여 “상환기일”이라 한다) 전일까지 계산하며, 매 3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 사채의 미상환 원금잔액에 표면금리 1%에 따라 산출한 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 아래 각 이자지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2022년01월20일 2022년04월20일 
2022년07월20일 2022년10월20일

2023년01월20일 2023년04월20일 
2023년07월20일 2023년10월20일

2024년01월20일 2024년04월20일 
2024년07월20일 2024년10월20일

7. 원금상환방법
- 만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2024년 10월 20일(사채 만기일)에 전자등록금액의 112.8603%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행의 영업일(은행의 일부 점포나 일부 은행의 점포가 영업을 하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외하며, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,413

전환가액 결정방법
- (i) 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 및 (iii) 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 원단위로 절상한다.}

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 코스나인 무기명식 보통주식

주식수
10,615,711

주식총수 대비
비율(%)
22.14

전환청구기간
시작일
2022년 10월 20일

종료일
2024년 09월 20일

전환가액 조정에 관한 사항

(1) 전환가액은 본 사채의 발행일 이후 본 사채의 전환 전에 발생하는 아래 각 항목의 사유에 따라 다음과 같이 수시로 조정된다.

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 사채권자의 사전 서면 동의를 얻어 본 사채 발행 당시의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 전환가액을 하회하는 전환 또는 행사가격으로 전환사채, 신주인수권부사채, 전환주식, 신주인수권의 부여, 스톡옵션 부여 기타 주식을 인수할 권리를 표창하는 일체의 주식연계증권 등을 발행하는 경우에는 당해 증권 발행 시의 발행가액, 전환 또는 행사가격으로 본 사채의 전환가액을 하향 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행(납입)일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행(납입)일, 신주인수권의 부여, 스톡옵션 부여, 기타주식을 인수할 권리를 부여하는 경우에는 권리가 최초로 행사가능한 날로 한다.

나. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 다만, 본 목의 계산방법에 의한 조정 후 전환가액과 (가)목의 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정 후 전환가액으로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가만을 사용함) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정하며, 발행회사는 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등 절차의 일환으로 그와 같은 조정에 필요한 조치를 취하여야 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 

라. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

마. 위 (가) 내지 (라)와는 별도로, 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날(2021년 11월 20일, 2021년 12월 20일, 2022년 01월 20일, 2022년 02월 20일, 2022년 03월 20일, 2022년 04월 20일, 2022년 05월 20일, 2022년 06월 20일, 2022년 07월 20일, 2022년 08월 20일, 2022년 09월 20일, 2022년 10월 20일, 2022년 11월 20일, 2022년 12월 20일, 2023년 01월 20일, 2023년 02월 20일, 2023년 03월 20일, 2023년 04월 20일, 2023년 05월 20일, 2023년 06월 20일, 2023년 07월 20일, 2023년 08월 20일, 2023년 09월 20일, 2023년 10월 20일, 2023년 11월 20일, 2023년 12월 20일, 2024년 01월 20일, 2024년 02월 20일, 2024년 03월 20일, 2024년 04월 20일, 2024년 05월 20일, 2024년 06월 20일, 2024년 07월 20일, 2024년 08월 20일, 2024년 09월 20일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 발행회사의 정관 제3장 제17조 [전환사채의 발행]의 제6항에 따라 액면가에 해당하는 가격으로 한다.

바. 위 (가)목 내지 (마)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
500

최저 조정가액 근거

- 당사 정관 제17조(전환사채의발행) 6항 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 “제5-23조 전환가액의 조정”조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단 제1항의 발행가능 사채액면 총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
431,969,900,000

9-1. 옵션에 관한 사항
- 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2021년 10월 12일

12. 납입일
2021년 10월 20일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 10월 12일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
- 사모발행(사채발행일로부터 1년이내 전환금지 및 권면분할금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
- 해당 사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 10월 20일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2022년 11월 20일, 2022년 12월 20일, 2023년 01월 20일, 2023년 02월 20일, 2023년 03월 20일, 2023년 04월 20일, 2023년 05월 20일, 2023년 06월 20일, 2023년 07월 20일, 2023년 08월 20일, 2023년 09월 20일, 2023년 10월 20일, 2023년 11월 20일, 2023년 12월 20일, 2024년 01월 20일, 2024년 02월 20일, 2024년 03월 20일, 2024년 04월 20일, 2024년 05월 20일, 2024년 06월 20일, 2024년 07월 20일, 2024년 08월 20일, 2024년 09월 20일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 5.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환수익률

FROM

TO

1차

2022-09-30

2022-10-11

2022-10-20

104.0756%

2차

2022-10-31

2022-11-10

2022-11-20

104.4296%

3차

2022-11-30

2022-12-12

2022-12-20

104.7723%

4차

2022-12-31

2023-01-10

2023-01-20

105.1265%

5차

2023-01-31

2023-02-10

2023-02-20

105.4929%

6차

2023-02-28

2023-03-10

2023-03-20

105.8240%

7차

2023-03-31

2023-04-10

2023-04-20

106.1906%

8차

2023-04-30

2023-05-10

2023-05-20

106.5457%

9차

2023-05-31

2023-06-12

2023-06-20

106.9127%

10차

2023-06-30

2023-07-10

2023-07-20

107.2680%

11차

2023-07-31

2023-08-10

2023-08-20

107.6354%

12차

2023-08-31

2023-09-11

2023-09-20

108.0030%

13차

2023-09-30

2023-10-10

2023-10-20

108.3588%

14차

2023-10-31

2023-11-10

2023-11-20

108.7309%

15차

2023-11-30

2023-12-11

2023-12-20

109.0910%

16차

2023-12-31

2024-01-10

2024-01-20

109.4633%

17차

2024-01-31

2024-02-13

2024-02-20

109.8441%

18차

2024-02-29

2024-03-11

2024-03-20

110.2005%

19차

2024-03-31

2024-04-10

2024-04-20

110.5816%

20차

2024-04-30

2024-05-10

2024-05-20

110.9547%

21차

2024-05-31

2024-06-10

2024-06-20

111.3404%

22차

2024-06-30

2024-07-10

2024-07-20

111.7139%

23차

2024-07-31

2024-08-12

2024-08-20

112.1000%

24차

2024-08-31

2024-09-10

2024-09-20

112.4863%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: KEB하나은행 남대문지점

(4) 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다.

나. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항

(1) 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.

(2) 발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일, 매수대금(단, 본조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니함)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다.

구분

중도상환청구권 행사기간

(통지도달시점 기준)

매매완결일

매수대금

(원금 기준, %)

시기

종기

1차

2022년 09월 20일

2022년 09월 30일

2022년 10월 20일

106.1593%

2차

2022년 10월 21일

2022년 10월 31일

2022년 11월 20일

106.7008%

3차

2022년 11월 20일

2022년 11월 30일

2022년 12월 20일

107.2251%

4차

2022년 12월 21일

2023년 01월 02일

2023년 01월 20일

107.7671%

5차

2023년 01월 21일

2023년 01월 31일

2023년 02월 20일

108.3303%

(3) 발행회사는 중도상환청구권 취득대가로 인수인에게 각 인수한 매매목적물 원금의 2%에 해당하는 가액[상상인저축은행 금 일억일천이백만원(\112,000,000)], [상상인플러스저축은행 금 구천팔백만원 (\98,000,000)]을 아래와 같이 각 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 각 지급하기로 한다. 다만, 중도상환청구권 취득대가 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되, 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 중도상환청구권 취득대가를 모두 지급하여야 중도상환청구권 행사가 가능하다. 위 취득대가에 대해서는 본 인수계약 및/또는 본 계약이 사채권자의 귀책사유 없이 불성립, 무효, 취소, 해제(해지)되거나 발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기 도과 등의 사유가 발생하더라도 그 반환을 청구할 수 없다.

인수인

중도상환청구권 취득대가

구분

지급기일

입금액

㈜상상인

저축은행

1차지급

2022년 01월 20일

금 이천팔백만원

(\28,000,000)

2차지급

2022년 04월 20일

금 이천팔백만원

(\28,000,000)

3차지급

2022년 07월 20일

금 이천팔백만원

(\28,000,000)

4차지급

2022년 10월 20일

금 이천팔백만원

(\28,000,000)

㈜상상인

플러스

저축은행

1차지급

2022년 01월 20일

금 이천사백오십만원

(\24,500,000)

2차지급

2022년 04월 20일

금 이천사백오십만원

(\24,500,000)

3차지급

2022년 07월 20일

금 이천사백오십만원

(\24,500,000)

4차지급

2022년 10월 20일

금 이천사백오십만원

(\24,500,000)

(4) 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다. 다만, 매매목적물에 대한 조기상환청구권(Put Option)행사는 발행회사가 이에 대한 콜옵션을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고, 표면이자 미지급 등 본 인수계약에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다.

(5) 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다.

다. 기한이익 상실 조건 : 
발행회사에 대하여 다음 각 호 중 어느 하나의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우, 해당 사유 발생일 당일(이하 “기한전 상환기일”이라 한다) 발행회사는 통지 등 별도의 절차 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고, 즉시 본 사채의 미상환 원금(권면금액) 전부 및 미지급된 표면이자 전부를 지급하기로 하며, 발행회사는 사채권자로부터 위 상환청구의 통지를 수령한 날로부터 5영업일 이내에 사채권자가 청구한 금액을 지급하여야 하고, 이를 미지급할 경우 기한전 상환기일로부터 실지급일까지 본 조 제13항에 따른 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다.

(1) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함) 또는 “발행회사”의 채권자가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우

(2) “발행회사”의 자기자본 10%이상인 중요한 재산에 대하여 (가)압류, 가처분, 소의 제기 또는 강제집행절차가 개시되는 경우

(3) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(4) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행자명부 등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 또는 조세공과금에 대한 연체 또는 납기 전 납부고지서를 받는 경우

(5) “발행회사”가 본 사채의 이자지급 기일에 이자를 지급하지 아니하는 경우

(6) “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

(7) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내리거나 “발행회사”가 자체적으로 전기 매출액의 50%를 초과하는 사업부분의 영업을 중단하기로 결정하는 경우

(8) “발행회사”가 “본 사채” 외의 사채 또는 기타 “발행회사”가 제3자에 대하여 부담하고 있는 채무에 관하여 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우

(9) “발행회사”가 법률의 제정 또는 개정 등으로 기업구조조정촉진법 상 부실징후기업의 인정 또는 금융기관에 의한 공동관리, 채무조정 등과 동일 또는 유사한 절차가 인정되어 “발행회사”에 대하여 이러한 절차가 개시된 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)

(10) “발행회사”(“발행회사”의 임직원, 대주주, 특수관계인 포함)에 대하여 상장적격성 실질심사 사유에 해당하는지 여부에 관한 공시 또는 상장적격성 실질심사의 개시, 한국거래소, 금융감독원, 금융위원회, 기획재정부, 증권선물위원회 등의 관계당국으로부터의 과태료 또는 과징금 등의 제재, 청산절차의 개시, 중요한 영업용 자산의 양도, 폐업, 회사경영권 분쟁, 기타 경영에 미칠 법적분쟁발생 등으로 현저한 신용악화가 우려되어 본 사채

원리금 등의 채권회수가 필요한 경우

(11) “발행회사”의 보통주가 관리종목 지정사유가 발생하거나 관리종목으로 지정되는 경우

(12) “발행회사”의 최대주주가 변경되거나 변경될 예정인 경우, 단 금감원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항은 예외로 한다.

(13) 본 사채 발행 후 사채권자의 사전 동의 없이 발행회사의 대표이사가 변경되는 경우

(14) “발행회사”의 경영권이 변동되거나 변동될 예정인 경우, 단 금감원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항은 예외로 한다

(15) 3연속거래일(“발행회사”의 일정한 회사법적 행위로 인해 법규 및 한국거래소 규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지 되는 경우는 제외) 동안 거래가 정지되는 경우

(16) “발행회사”의 반기보고서(검토 및 감사 포함) 또는 감사보고서에 대한 외부감사인으로부터의 회계감사 의견이 적정이 아니거나 위 각 보고서가 법정제출기한까지 제출되지 아니하는 경우

(17) 본 사채 발행 이후, 발행회사에 대해 공시위반으로 인하여 벌점이 부과되어 해당 벌점을 포함하여 최근 1년 이내의 누계벌점이 10점을 초과하는 경우

(18) 제7조에 정한 “발행회사”의 진술이 허위이거나 보장을 위반하는 경우

(19) 제11조 각 호에 정한 사유가 발생했음에도 불구하고 “발행회사”가 이를 “사채권자”에게 통지하지 아니하는 경우

(20) 본 사채보다 최초 조기상환일 또는 만기일이 선행하는 사채발행을 내용으로 하는 “발행회사”의 이사회결의 등 내부결의가 있는 경우

(21) “발행회사”에 대하여 코스닥시장 상장규정에서 정한 상장폐지 사유가 발생하거나 그러한 사유 발생이 객관적으로 확인되는 경우

(22) ”발행회사”가 제9조의 의무를 이행하지 아니하는 경우

(23) 본 사채의 납입대금을 본 계약서 제3조 제16항에서 정한 용도 외로 사용하는 경우

라. 담보제공 내용

(1) 담보제공 자산 내역: 경기도 김포시 양촌읍 학운리 3349, 3351 소재 토지 및 건물 자산 일체

소재지

구분

면적

경기도 김포시 양촌읍

학운리 3349

토지

4,599.9㎡

건물

지2층 69.33㎡ / 지1층 69.33㎡

1층 2,532.39㎡ / 2층 1,030.96㎡

경기도 김포시 양촌읍

학운리 3351

토지

5,985.5㎡

건물

지2층 3,212.91㎡ / 지1층 3,105.53㎡

1층 2,057.46㎡ / 2층 557.16㎡

3층 557.16㎡ / 4층 557.16㎡

부속

건물

위험물저장소 37.8㎡ / 폐수처리동 104.8㎡

경비동 19.8㎡ / 폐기물보관소 42.59㎡

공장(위험물제조소) 21.15㎡

(2) 담보 순위: 공동 1순위 (단, 2순위 설정은 상호 협의하기로 한다.)

(3) 담보제공방법: 담보신탁 공동 1순위 우선수익권 부여 (최초 인수인에게만 담보제공)

채권

우선순위

사채권자

채권 원금액

채권 설정금액

비고

1순위

㈜상상인저축은행

\8,000,000,000

\10,400,000,000

채권원금의

130%

1순위

㈜상상인플러스저축은행

\7,000,000,000

\9,100,000,000

합계

\15,000,000,000

\19,500,000,000

-

(4) 담보제공일자: 2021년 10월 20일

(5) 담보제공기간: 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

(주)상상인저축은행
-
8,000,000,000

(주)상상인플러스저축은행
-
7,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리행사로 주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

- 기대출금상환 자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

15
200,000,000
1,311
152,555
2020년 06월 10일 ~ 2022년 05월 10일
-

17
6,800,000,000
1,206
5,638,474
2021년 03월 12일 ~ 2023년 02월 12일
-

19
1,700,000,000
1,215
1,399,176
2021년 08월 18일 ~ 2023년 07월 18일
-

20
4,000,000,000
1,257
3,182,179
2021년 12월 03일 ~ 2023년 11월 03일
-

소계
12,700,000,000
-
(A)
10,372,384
-
-

신규 발행 사채권
15,000,000,000
1,413
(B)
10,615,711
2022년 10월 20일 ~ 2024년 09월 20일
-

합계
27,700,000,000
-
20,988,095
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
47,952,433

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
43.77