오션인더블유 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20211013)
제출인: 오션인더블유

주요사항보고서(유상증자결정)
2.5
(주)초록뱀컴퍼니

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 10월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 02월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
제3자배정 대상자 및
발행조건 변경에 따른
정정

보통주식 (주)
12,458,472

기타주식 (주)
-

보통주식 (주)
12,438,786

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적

운영자금 (원)
5,000,000,288

타법인 증권
취득자금 (원)
10,000,000,000

운영자금 (원)
2,700,000,506

타법인 증권
취득자금 (원)
10,000,000,000

6. 신주 발행가액

보통주식 (원)
1,204

기타주식 (원)
-

보통주식 (원)
1,021

기타주식 (원)
-

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
주1) 정정 전
주2) 정정 후

주1) 정정 전

나. 신주의 발행가액 
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조에 의하여 “본 주식” 발행을 위한 정정 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 보통주의 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여 그 가액을 10% 할인한 가액으로 하되, 산정된 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 한다. 단, 원단위 미만은 절상하기로 한다.

ⓐ 1개월 가중산술평균주가
(거래일 기준 2021.07.23 ~ 2021.08.20)
1,599.70원

ⓑ 1주일 가중산술평균주가
(거래일 기준 2021.08.17 ~ 2021.08.20)
1,418.71원

ⓒ 최근일 가중산술평균주가
(거래일 기준 2021.08.20)
1,337.14원

ⓓ 산술평균 (ⓐ+ⓑ+ⓒ) / 3
1,451.85원

ⓔ 최근일 가중산술평균주가
1,337.14원

기준주가 ( Min{ⓓ,ⓔ} )
1,337.14원

할인율
10%

발행가액(원단위 절상)
1,204원

* 주가 자료: 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

쿠엘투자조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여선정함.
없음
12,458,472
1년간 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

쿠엘투자조합
9
이주영
-
-
-
최성은
39.7

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※ 상기 제3자배정 대상자는 2021년도에 신규 설립되었으며, 금번 유상증자로 인하여 최대주주의 변경 사항은 없습니다.

주2) 정정 후

나. 신주의 발행가액 
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조에 의하여 “본 주식” 발행을 위한 정정 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 보통주의 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여 그 가액을 10% 할인한 가액으로 하되, 산정된 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 한다. 단, 원단위 미만은 절상하기로 한다.

ⓐ 1개월 가중산술평균주가
(거래일 기준 2021.09.13 ~ 2021.10.12)
1,246.68원

ⓑ 1주일 가중산술평균주가
(거래일 기준 2021.10.06 ~ 2021.10.12)
1,140.75원

ⓒ 최근일 가중산술평균주가
(거래일 기준 2021.10.12)
1,133.54원

ⓓ 산술평균 (ⓐ+ⓑ+ⓒ) / 3
1,173.66원

ⓔ 최근일 가중산술평균주가
1,133.54원

기준주가 ( Min{ⓓ,ⓔ} )
1,133.54원

할인율
10%

발행가액(원단위 절상)
1,021원

* 주가 자료: 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

더앤투자조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여선정함.
없음
12,438,786
1년간 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

더앤투자조합
10
윤승옥
-
-
-
최재홍
27.6

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020년도
결산기
12월

자산총계
2,500
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
2,500
외부감사인
-

자본금
2,500
감사의견
-

※ 상기 제3자배정 대상자는 2020년도에 신규 설립되었으며, 금번 유상증자로 인하여 최대주주의 변경 사항은 없습니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 02월 16일

회 사 명 :
주식회사 초록뱀컴퍼니

대 표 이 사 :
최진욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)

(전 화) 02-6237-9780

(홈페이지)http://www.chorokbaemcompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최진욱

(전 화) 02-6237-9780

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
12,438,786

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
64,027,477

기타주식 (주)
12,452,900

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,700,000,506

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
10,000,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,021

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10.0

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조(신주인수권) 제2항

9. 납입일
2021년 11월 12일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021년 11월 29일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 02월 16일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행 (1년간 의무보유)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행 목적

운영자금 및 타법인 증권 취득자금

나. 신주의 발행가액 
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조에 의하여 “본 주식” 발행을 위한 정정 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 보통주의 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여 그 가액을 10% 할인한 가액으로 하되, 산정된 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 한다. 단, 원단위 미만은 절상하기로 한다.

ⓐ 1개월 가중산술평균주가
(거래일 기준 2021.09.13 ~ 2021.10.12)
1,246.68원

ⓑ 1주일 가중산술평균주가
(거래일 기준 2021.10.06 ~ 2021.10.12)
1,140.75원

ⓒ 최근일 가중산술평균주가
(거래일 기준 2021.10.12)
1,133.54원

ⓓ 산술평균 (ⓐ+ⓑ+ⓒ) / 3
1,173.66원

ⓔ 최근일 가중산술평균주가
1,133.54원

기준주가 ( Min{ⓓ,ⓔ} )
1,133.54원

할인율
10%

발행가액(원단위 절상)
1,021원

* 주가 자료: 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

다. 기타사항

1) 상기 사항은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있음.

2) 위 각호의 사항 이외에 신주 발행에 관한 제반사항 및 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사 또는 대표이사로부터 권한을 위임 받은 이에게 위임한다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 9 조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

3.「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4.「외국인투자촉진법」에 의한 외국인 투자가 「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자회사 또는 「중소기업창업투자조합 및 신기술사업금융지원에 관한법률」에 의한 신기술사업금융회사 또는 신기술사업투자조합에 신주 발행 후 발행주식 총수의 100분의 30까지배정하는 경우

5. 주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자(기업구조조정조합, 사모투자전문회사 등) 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우 단, 이사회는 재무구조개선, 긴급한 자금조달의 경우에 한하여 이사 3분의 2의 결의로 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 배정할 수 있다.

7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의하여 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 및 타법인 증권 취득자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

더앤투자조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여선정함.
없음
12,438,786
1년간 의무보유

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재(단, 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
◆복수click가능◆『제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우』 삽입

11_대상자가최대주주가되지않는경우(비외감법인,비외감단체)

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

더앤투자조합
10
윤승옥
-
-
-
최재홍
27.6

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020년도
결산기
12월

자산총계
2,500
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
2,500
외부감사인
-

자본금
2,500
감사의견
-

※ 상기 제3자배정 대상자는 2020년도에 신규 설립되었으며, 금번 유상증자로 인하여 최대주주의 변경 사항은 없습니다.

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식(1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.