케이카 — [기재정정]증권발행실적보고서 (20211012)
제출인: 케이카

증권발행실적보고서
2.5
케이카 주식회사

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 10월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발생실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 10월 6일

일자
문서명
비고

2021년 10월 06일
증권발행실적보고서
최초 제출

2021년 10월 07일
[정정]증권발행실적보고서

기재 정정

("굵은 파란색")

2021년 10월 12일
[정정]증권발행실적보고서

기재 정정

("굵은 빨간색")

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
기재사항 정정
(주1)
(주1)

(주1) 정정 전

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
2
1.1
-
-
-
-
1
1.4
-
-
-
-
3
0.8

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
184
98.9
9
100.0
56
-
68
98.6
51
100.0
-
-
368
99.2

계
186
100.0
9
100.0
56
-
69
100.0
51
100.0
-
-
371
100

(주1) 정정 후

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
187,000
10.5
-
-
-
-
20,000
4.9
-
-
-
-
207,000
2.1

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
1,598,590
89.5
28,000
100.0
218,500
100.0
385,173
95.1
7,357,000
100.0
-
-
9,587,263
97.9

계
1,785,590
100.0
28,000
100.0
218,500
100.0
405,173
100.0
7,357,000
100.0
-
-
9,794,263
100.0

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 6일

회 사 명 :

케이카 주식회사

대 표 집 행 임 원 :

정 인 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 선유로 43길 27, 3층(양평동3가)

(전 화) 02-754-0269

(홈페이지) http://www.kcar.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 배무근

(전 화) 02-6220-0501

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
자동차 및 부품 판매업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
336,605,775,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2021년 09월 30일
2021년 10월 01일
2021년 10월 06일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
6,126,225
153,155,625,000
45.5
공동대표주관회사

골드만삭스증권회사 서울지점
6,126,225
153,155,625,000
45.5
공동대표주관회사

대신증권
403,927
10,098,175,000
3.0
인수회사

삼성증권
403,927
10,098,175,000
3.0
인수회사

하나금융투자
403,927
10,098,175,000
3.0
인수회사

계
13,464,231
336,605,775,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
2,692,846
20
1
303,910
7,597,750,000
0.0
1
303,910
7,597,750,000
2.3

기관투자자
7,405,327
55
261
9,794,263
244,856,575,000
0.3
261
9,794,263
244,856,575,000
72.7

일반투자자
3,366,058
25
89,003
29,287,500
366,093,750,000
99.7
88,880
3,344,411
83,610,275,000
24.8

대신증권
-
-
-
-
-
-
-
256
6,400,000
0.0

하나금융투자
-
-
-
-
-
-
-
21,391
534,775,000
0.2

계
13,464,231
100
89,265
39,385,673
618,548,075,000
100
89,144
13,464,231
336,605,775,000
100

주1) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2) 일반투자자 최종 청약경쟁률은 NH투자증권 5.93 대 1, 삼성증권 40.31 대 1, 대신증권 17.08 대 1, 하나금융투자 10.56 대 1을 기록하였습니다. 다만, 각 인수단별 균등배정방식의 차이에 따라 대신증권에서 256주, 하나금융투자에서 21,391주를 인수하였습니다.

주3) 일반투자자 최종 청약경쟁률

일반배정주식수
청약건수
청약수량
청약증거금
청약경쟁률

NH투자증권
2,810,194
52,894
16,660,820
208,260,250,000
5.93

삼성증권
185,288
23,276
7,562,470
94,530,875,000
40.81

대신증권
185,288
8,673
3,163,800
39,547,500,000
17.08

하나금융투자
185,288
4,649
1,957,180
24,464,750,000
10.56

계
3,366,058
89,492
29,344,270
366,803,375,000
8.72

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
1,674,606
49.7
일괄청약 방식

비례방식
1,691,452
50.3
-

계
3,366,058
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

[NH투자증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10 주
27,066
270,660
27,066
8 주
-
-
208,045 주
0
0 주
-
-
0 주
208,045 주
76.9%

20 주
8,179
163,580
8,179
14 주
-
-
116,760 주
0
0 주
-
-
0 주
116,760 주
71.4%

30 주
2,714
81,420
2,714
20 주
-
-
54,383 주
0
0 주
-
-
0 주
54,383 주
66.8%

40 주
2,214
88,560
2,214
23 주
-
-
51,816 주
0
0 주
-
-
0 주
51,816 주
58.5%

50 주
1,680
84,000
1,680
26 주
-
-
43,342 주
0
0 주
-
-
0 주
43,342 주
51.6%

60 주
847
50,820
847
26 주
847
4 주
25,410 주
0
0 주
-
-
0 주
25,410 주
50.0%

70 주
355
24,850
355
26 주
355
9 주
12,425 주
0
0 주
-
-
0 주
12,425 주
50.0%

80 주
1,146
91,680
1,146
26 주
1,146
14 주
45,840 주
0
0 주
-
-
0 주
45,840 주
50.0%

90 주
110
9,900
110
26 주
110
19 주
4,950 주
0
0 주
-
-
0 주
4,950 주
50.0%

100 주
1,939
193,900
1,939
26 주
1,939
24 주
96,950 주
0
0 주
-
-
0 주
96,950 주
50.0%

150 주
594
89,100
594
26 주
594
49 주
44,550 주
0
0 주
-
-
0 주
44,550 주
50.0%

200 주
876
175,200
876
26 주
876
74 주
87,600 주
0
0 주
-
-
0 주
87,600 주
50.0%

250 주
316
79,000
316
26 주
316
98 주
39,048 주
0
0 주
-
-
0 주
39,048 주
49.4%

300 주
324
97,200
324
26 주
324
98 주
40,032 주
324
4 주
-
-
1,296 주
41,328 주
42.5%

350 주
129
45,150
129
26 주
129
98 주
15,953 주
129
9 주
-
-
1,161 주
17,114 주
37.9%

400 주
479
191,600
479
26 주
479
98 주
59,212 주
479
14 주
66
1
6,772 주
65,984 주
34.4%

450 주
75
33,750
75
26 주
75
98 주
9,274 주
75
21 주
-
-
1,575 주
10,849 주
32.1%

500 주
387
193,500
387
26 주
387
98 주
47,827 주
387
26 주
-
-
10,062 주
57,889 주
29.9%

600 주
140
84,000
140
26 주
140
98 주
17,307 주
140
35 주
-
-
4,900 주
22,207 주
26.4%

700 주
145
101,500
145
26 주
145
98 주
17,924 주
145
44 주
-
-
6,380 주
24,304 주
23.9%

800 주
411
328,800
411
26 주
411
98 주
50,793 주
411
54 주
-
-
22,194 주
72,987 주
22.2%

900 주
58
52,200
58
26 주
58
98 주
7,163 주
58
66 주
-
-
3,828 주
10,991 주
21.1%

1,000 주
386
386,000
386
26 주
386
98 주
47,693 주
386
75 주
-
-
28,950 주
76,643 주
19.9%

1,200 주
154
184,800
154
26 주
154
98 주
19,036 주
154
94 주
-
-
14,476 주
33,512 주
18.1%

1,400 주
106
148,400
106
26 주
106
98 주
13,097 주
106
115 주
-
-
12,190 주
25,287 주
17.0%

1,600 주
185
296,000
185
26 주
185
98 주
22,860 주
185
134 주
-
-
24,790 주
47,650 주
16.1%

1,800 주
66
118,800
66
26 주
66
98 주
8,153 주
66
156 주
-
-
10,296 주
18,449 주
15.5%

2,000 주
204
408,000
204
26 주
204
98 주
25,221 주
204
175 주
-
-
35,700 주
60,921 주
14.9%

2,200 주
44
96,800
44
26 주
44
98 주
5,438 주
44
194 주
-
-
8,536 주
13,974 주
14.4%

2,400 주
128
307,200
128
26 주
128
98 주
15,823 주
128
215 주
-
-
27,520 주
43,343 주
14.1%

2,600 주
49
127,400
49
26 주
49
98 주
6,058 주
49
234 주
-
-
11,466 주
17,524 주
13.8%

2,800 주
29
81,200
29
26 주
29
98 주
3,585 주
29
255 주
-
-
7,395 주
10,980 주
13.5%

3,000 주
71
213,000
71
26 주
71
98 주
8,777 주
71
274 주
-
-
19,454 주
28,231 주
13.3%

3,200 주
49
156,800
49
26 주
49
98 주
6,054 주
49
295 주
-
-
14,455 주
20,509 주
13.1%

3,400 주
17
57,800
17
26 주
17
98 주
2,100 주
17
314 주
-
-
5,338 주
7,438 주
12.9%

3,600 주
42
151,200
42
26 주
42
98 주
5,197 주
42
336 주
-
-
14,112 주
19,309 주
12.8%

3,800 주
20
76,000
20
26 주
20
98 주
2,472 주
20
354 주
-
-
7,080 주
9,552 주
12.6%

4,000 주
125
500,000
125
26 주
125
98 주
15,452 주
125
373 주
-
-
46,625 주
62,077 주
12.4%

4,200 주
19
79,800
19
26 주
19
98 주
2,350 주
19
395 주
-
-
7,505 주
9,855 주
12.3%

4,400 주
20
88,000
20
26 주
20
98 주
2,472 주
20
414 주
-
-
8,280 주
10,752 주
12.2%

4,600 주
21
96,600
21
26 주
21
98 주
2,594 주
21
435 주
-
-
9,135 주
11,729 주
12.1%

4,800 주
22
105,600
22
26 주
22
98 주
2,719 주
22
454 주
-
-
9,988 주
12,707 주
12.0%

5,000 주
83
415,000
83
26 주
83
98 주
10,264 주
83
475 주
-
-
39,425 주
49,689 주
12.0%

5,500 주
40
220,000
40
26 주
40
98 주
4,948 주
40
525 주
-
-
21,000 주
25,948 주
11.8%

6,000 주
50
300,000
50
26 주
50
98 주
6,177 주
50
575 주
-
-
28,750 주
34,927 주
11.6%

6,500 주
27
175,500
27
26 주
27
97 주
3,334 주
27
624 주
-
-
16,848 주
20,182 주
11.5%

7,000 주
22
154,000
22
26 주
22
98 주
2,719 주
22
674 주
-
-
14,828 주
17,547 주
11.4%

7,500 주
45
337,500
45
26 주
45
98 주
5,558 주
45
724 주
-
-
32,580 주
38,138 주
11.3%

8,000 주
86
688,000
86
26 주
86
98 주
10,634 주
86
773 주
-
-
66,478 주
77,112 주
11.2%

8,500 주
11
93,500
11
26 주
11
98 주
1,360 주
11
823 주
-
-
9,053 주
10,413 주
11.1%

9,000 주
19
171,000
19
26 주
19
98 주
2,348 주
19
875 주
-
-
16,625 주
18,973 주
11.1%

9,500 주
19
180,500
19
26 주
19
98 주
2,348 주
19
925 주
-
-
17,575 주
19,923 주
11.0%

10,000 주
64
640,000
64
26 주
64
98 주
7,911 주
64
974 주
-
-
62,336 주
70,247 주
11.0%

11,000 주
18
198,000
18
26 주
18
98 주
2,227 주
18
1,074 주
-
-
19,332 주
21,559 주
10.9%

12,000 주
26
312,000
26
26 주
26
98 주
3,215 주
26
1,173 주
-
-
30,498 주
33,713 주
10.8%

13,000 주
23
299,000
23
26 주
23
98 주
2,843 주
23
1,273 주
-
-
29,279 주
32,122 주
10.7%

14,000 주
11
154,000
11
26 주
11
97 주
1,358 주
11
1,374 주
-
-
15,114 주
16,472 주
10.7%

15,000 주
15
225,000
15
26 주
15
98 주
1,856 주
15
1,474 주
-
-
22,110 주
23,966 주
10.7%

16,000 주
28
448,000
28
26 주
28
97 주
3,457 주
28
1,573 주
-
-
44,044 주
47,501 주
10.6%

17,000 주
6
102,000
6
26 주
6
98 주
741 주
6
1,673 주
-
-
10,038 주
10,779 주
10.6%

18,000 주
8
144,000
8
26 주
8
98 주
990 주
8
1,772 주
-
-
14,176 주
15,166 주
10.5%

19,000 주
5
95,000
5
26 주
5
97 주
616 주
5
1,874 주
-
-
9,370 주
9,986 주
10.5%

20,000 주
21
420,000
21
26 주
21
98 주
2,599 주
21
1,973 주
-
-
41,433 주
44,032 주
10.5%

21,000 주
7
147,000
7
26 주
7
98 주
866 주
7
2,073 주
-
-
14,511 주
15,377 주
10.5%

22,000 주
5
110,000
5
26 주
5
98 주
619 주
5
2,172 주
-
-
10,860 주
11,479 주
10.4%

23,000 주
9
207,000
9
26 주
9
98 주
1,114 주
9
2,274 주
-
-
20,466 주
21,580 주
10.4%

24,000 주
10
240,000
10
26 주
10
97 주
1,234 주
10
2,373 주
-
-
23,730 주
24,964 주
10.4%

25,000 주
5
125,000
5
26 주
5
97 주
617 주
5
2,472 주
-
-
12,360 주
12,977 주
10.4%

26,000 주
8
208,000
8
26 주
8
98 주
988 주
8
2,572 주
-
-
20,576 주
21,564 주
10.4%

27,000 주
1
27,000
1
26 주
1
97 주
123 주
1
2,671 주
-
-
2,671 주
2,794 주
10.3%

28,000 주
5
140,000
5
26 주
5
97 주
617 주
5
2,773 주
-
-
13,865 주
14,482 주
10.3%

29,000 주
4
116,000
4
26 주
4
97 주
493 주
4
2,872 주
-
-
11,488 주
11,981 주
10.3%

30,000 주
3
90,000
3
26 주
3
97 주
370 주
3
2,972 주
-
-
8,916 주
9,286 주
10.3%

32,000 주
4
128,000
4
26 주
4
97 주
492 주
4
3,173 주
-
-
12,692 주
13,184 주
10.3%

34,000 주
3
102,000
3
26 주
3
98 주
372 주
3
3,372 주
-
-
10,116 주
10,488 주
10.3%

36,000 주
4
144,000
4
26 주
4
98 주
495 주
4
3,571 주
-
-
14,284 주
14,779 주
10.3%

38,000 주
2
76,000
2
26 주
2
98 주
247 주
2
3,772 주
-
-
7,544 주
7,791 주
10.3%

40,000 주
13
520,000
13
26 주
13
98 주
1,607 주
13
3,970 주
-
-
51,610 주
53,217 주
10.2%

42,000 주
3
126,000
3
26 주
3
98 주
371 주
3
4,172 주
-
-
12,516 주
12,887 주
10.2%

44,000 주
2
88,000
2
26 주
2
98 주
247 주
2
4,370 주
-
-
8,740 주
8,987 주
10.2%

48,000 주
2
96,000
2
26 주
2
98 주
247 주
2
4,770 주
-
-
9,540 주
9,787 주
10.2%

52,000 주
1
52,000
1
26 주
1
97 주
123 주
1
5,170 주
-
-
5,170 주
5,293 주
10.2%

54,000 주
3
162,000
3
26 주
3
98 주
372 주
3
5,369 주
-
-
16,107 주
16,479 주
10.2%

56,000 주
1
56,000
1
26 주
1
98 주
124 주
1
5,570 주
-
-
5,570 주
5,694 주
10.2%

60,000 주
2
120,000
2
26 주
2
98 주
247 주
2
5,970 주
-
-
11,940 주
12,187 주
10.2%

64,000 주
2
128,000
2
26 주
2
98 주
248 주
2
6,368 주
-
-
12,736 주
12,984 주
10.1%

66,000 주
1
66,000
1
26 주
1
97 주
123 주
1
6,569 주
-
-
6,569 주
6,692 주
10.1%

70,000 주
1
70,000
1
26 주
1
98 주
124 주
1
6,969 주
-
-
6,969 주
7,093 주
10.1%

72,000 주
1
72,000
1
26 주
1
98 주
124 주
1
7,168 주
-
-
7,168 주
7,292 주
10.1%

76,000 주
1
76,000
1
26 주
1
98 주
124 주
1
7,568 주
-
-
7,568 주
7,692 주
10.1%

80,000 주
2
160,000
2
26 주
2
98 주
248 주
2
7,968 주
-
-
15,936 주
16,184 주
10.1%

96,000 주
1
96,000
1
26 주
1
97 주
123 주
1
9,565 주
-
-
9,565 주
9,688 주
10.1%

112,000 주
2
224,000
2
26 주
2
97 주
246 주
2
11,165 주
-
-
22,330 주
22,576 주
10.1%

136,000 주
1
136,000
1
26 주
1
98 주
124 주
1
13,562 주
-
-
13,562 주
13,686 주
10.1%

140,000 주
1
140,000
1
26 주
1
97 주
123 주
1
13,962 주
-
-
13,962 주
14,085 주
10.1%

188,000 주
1
188,000
1
26 주
1
98 주
124 주
1
18,756 주
-
-
18,756 주
18,880 주
10.0%

224,000 주
1
224,000
1
26 주
1
97 주
123 주
1
22,353 주
-
-
22,353 주
22,476 주
10.0%

합계
52,680
16,641,770
52,680
-
10,827
-
1,405,097 주
-
-
-
1
1,405,097 주
2,810,194 주
16.9%

주1) 당사는 일반배정물량 2,810,194주를 균등배정 1,405,097주(50.0%), 비례배정 1,405,097주(50.0%)으로 배정하였습니다.

[대신증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10 주
3,312
33,120
1,318
5 주
-
0 주
6,590 주
-
-
-
-
-
6,590주
19.9%

1,994
10 주
-
0 주
19,940 주
19,940주
60.2%

20 주
1,165
23,300
1,165
10 주
982주
1 주
12,632 주
867
1 주
-
-
867 주
13,499 주
57.9%

30 주
381
11,430
381
10 주
381
1 주
4,191 주
381
1 주
-
-
381 주
4,572 주
40.0%

40 주
428
17,120
428
10 주
428
1 주
4,708 주
428
1 주
-
-
428 주
5,136 주
30.0%

50 주
333
16,650
333
10 주
333
1 주
3,663 주
333
2 주
-
-
666 주
4,329 주
26.0%

60 주
84
5,040
84
10 주
84
1 주
924 주
84
2 주
-
-
168 주
1,092 주
21.7%

70 주
124
8,680
124
10 주
124
1 주
1,364 주
124
2 주
-
-
248 주
1,612 주
18.6%

80 주
264
21,120
264
10 주
264
1 주
2,904 주
264
2 주
-
-
528 주
3,432 주
16.3%

90 주
54
4,860
54
10 주
54
1 주
594 주
54
3 주
-
-
162 주
756 주
15.6%

100 주
585
58,500
585
10 주
585
1 주
6,435 주
585
3 주
-
-
1,755 주
8,190 주
14.0%

150 주
172
25,800
172
10 주
172
1 주
1,892 주
172
5 주
-
-
860 주
2,752 주
10.7%

200 주
283
56,600
283
10 주
283
1 주
3,113 주
283
6 주
-
-
1,698 주
4,811 주
8.5%

250 주
89
22,250
89
10 주
89
1 주
979 주
89
8 주
-
-
712 주
1,691 주
7.6%

300 주
93
27,900
93
10 주
93
1 주
1,023 주
93
10 주
-
-
930 주
1,953 주
7.0%

350 주
33
11,550
33
10 주
33
1 주
363 주
33
11 주
21
1 주
384 주
747 주
6.5%

400 주
148
59,200
148
10 주
148
1 주
1,628 주
148
13 주
148
1 주
2,072 주
3,700 주
6.3%

450 주
32
14,400
32
10 주
32
1 주
352 주
32
14 주
32
1 주
480 주
832 주
5.8%

500 주
127
63,500
127
10 주
127
1 주
1,397 주
127
16 주
127
1 주
2,159 주
3,556 주
5.6%

600 주
37
22,200
37
10 주
37
1 주
407 주
37
19 주
37
1 주
740 주
1,147 주
5.2%

700 주
51
35,700
51
10 주
51
1 주
561 주
51
22 주
51
1 주
1,173 주
1,734 주
4.9%

800 주
93
74,400
93
10 주
93
1 주
1,023 주
93
26 주
93
1 주
2,511 주
3,534 주
4.8%

900 주
14
12,600
14
10 주
14
1 주
154 주
14
29 주
14
1 주
420 주
574 주
4.6%

1,000 주
188
188,000
188
10 주
188
1 주
2,068 주
188
32 주
188
1 주
6,204 주
8,272 주
4.4%

1,500 주
74
111,000
74
10 주
74
1 주
814 주
74
48 주
74
1 주
3,626 주
4,440 주
4.0%

2,000 주
84
168,000
84
10 주
84
1 주
924 주
84
64 주
84
1 주
5,460 주
6,384 주
3.8%

2,500 주
29
72,500
29
10 주
29
1 주
319 주
29
80 주
29
1 주
2,349 주
2,668 주
3.7%

3,000 주
33
99,000
33
10 주
33
1 주
363 주
33
96 주
33
1 주
3,201 주
3,564 주
3.6%

3,500 주
11
38,500
11
10 주
11
1 주
121 주
11
113 주
11
1 주
1,254 주
1,375 주
3.6%

4,000 주
32
128,000
32
10 주
32
1 주
352 주
32
129 주
32
1 주
4,160 주
4,512 주
3.5%

4,500 주
21
94,500
21
10 주
21
1 주
231 주
21
145 주
21
1 주
3,066 주
3,297 주
3.5%

5,000 주
36
180,000
36
10 주
36
1 주
396 주
36
161 주
36
1 주
5,832 주
6,228 주
3.5%

6,000 주
16
96,000
16
10 주
16
1 주
176 주
16
193 주
16
1 주
3,104 주
3,280 주
3.4%

7,000 주
17
119,000
17
10 주
17
1 주
187 주
17
225 주
17
1 주
3,842 주
4,029 주
3.4%

8,000 주
19
152,000
19
10 주
19
1 주
209 주
19
257 주
19
1 주
4,902 주
5,111 주
3.4%

9,000 주
37
333,000
37
10 주
37
1 주
407 주
37
290 주
37
1 주
10,767 주
11,174 주
3.4%

10,000 주
15
150,000
15
10 주
15
1 주
165 주
15
322 주
15
1 주
4,845 주
5,010 주
3.3%

11,000 주
3
33,000
3
10 주
3
1 주
33 주
3
354 주
3
1 주
1,065 주
1,098 주
3.3%

12,000 주
2
24,000
2
10 주
2
1 주
22 주
2
386 주
2
1 주
774 주
796 주
3.3%

13,000 주
1
13,000
1
10 주
1
1 주
11 주
1
418 주
1
1 주
419 주
430 주
3.3%

14,000 주
1
14,000
1
10 주
1
1 주
11 주
1
450 주
1
1 주
451 주
462 주
3.3%

15,000 주
2
30,000
2
10 주
2
1 주
22 주
2
483 주
2
1 주
968 주
990 주
3.3%

16,000 주
3
48,000
3
10 주
3
1 주
33 주
3
515 주
3
1 주
1,548 주
1,581 주
3.3%

17,000 주
1
17,000
1
10 주
1
1 주
11 주
1
547 주
1
1 주
548 주
559 주
3.3%

18,000 주
23
414,000
23
10 주
23
1 주
253 주
23
579 주
23
1 주
13,340 주
13,593 주
3.3%

합계
8,550
3,148,420
8,550
-
5,055
-
83,965 주
4,940
-
1,171
-
101,067 주
185,032 주
5.9%

주1) 당사는 최초 균등배정 시, 균등배정 물량 92,644주(50%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 8,679주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 83,965주(45.3%)로 결정되었습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 8,550건에 10주씩 배정하였고, 균등잔여주식 5,196주는 자체 청약 단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다. 균등배정 및 추첨 후 10주~20주 청약단위에서 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식 8,679주는 비례배정분에 추가하였습니다.

주3) 비례배정에서는 총 101,323주(비례배정주식:92,644주 + 균등배정 미달분: 8,679주)를 배정하였습니다. 비례배정주식은 비례청약률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 (1,171주를 최대 청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다. 그 결과, 20주 청약 단위에서 추가 납입이 발생하였습니다.

[삼성증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10 주
11,252
112,520
11,252
4 주
160
-
45,168 주
-
주
-
-
주
45,168 주
40.14%

20 주
3,045
60,900
3,045
4 주
58
-
12,238 주
-
주
-
-
주
12,238 주
20.10%

30 주
961
28,830
961
4 주
20
-
3,864 주
-
주
49
-
49 주
3,913 주
13.57%

40 주
936
37,440
936
4 주
16
-
3,760 주
936
1 주
-
-
936 주
4,696 주
12.54%

50 주
889
44,450
889
4 주
18
-
3,574 주
889
1 주
-
-
889 주
4,463 주
10.04%

60 주
223
13,380
223
4 주
6
-
898 주
223
1 주
-
-
223 주
1,121 주
8.38%

70 주
173
12,110
173
4 주
4
-
696 주
173
1 주
-
-
173 주
869 주
7.18%

80 주
531
42,480
531
4 주
10
-
2,134 주
531
1 주
-
-
531 주
2,665 주
6.27%

90 주
109
9,810
109
4 주
0
-
436 주
109
1 주
-
-
109 주
545 주
5.56%

100 주
1,220
122,000
1,220
4 주
23
-
4,903 주
1,220
1 주
-
1 주
1,220 주
6,123 주
5.02%

150 주
355
53,250
355
4 주
6
-
1,426 주
355
2 주
-
-
710 주
2,136 주
4.01%

200 주
578
115,600
578
4 주
13
-
2,325 주
578
3 주
-
-
1,734 주
4,059 주
3.51%

250 주
117
29,250
117
4 주
0
-
468 주
117
3 주
-
-
351 주
819 주
2.80%

300 주
184
55,200
184
4 주
1
-
737 주
184
4 주
-
-
736 주
1,473 주
2.67%

350 주
77
26,950
77
4 주
1
-
309 주
77
4 주
-
-
308 주
617 주
2.29%

400 주
233
93,200
233
4 주
6
-
938 주
233
5 주
-
-
1,165 주
2,103 주
2.26%

450 주
51
22,950
51
4 주
1
-
205 주
51
6 주
-
-
306 주
511 주
2.23%

500 주
237
118,500
237
4 주
1
-
949 주
237
6 주
-
-
1,422 주
2,371 주
2.00%

600 주
72
43,200
72
4 주
3
-
291 주
72
8 주
-
-
576 주
867 주
2.01%

700 주
70
49,000
70
4 주
2
-
282 주
70
9 주
-
-
630 주
912 주
1.86%

800 주
194
155,200
194
4 주
6
-
782 주
194
10 주
-
-
1,940 주
2,722 주
1.75%

900 주
42
37,800
42
4 주
0
-
168 주
42
11 주
-
-
462 주
630 주
1.67%

1,000 주
333
333,000
333
4 주
4
-
1,336 주
333
13 주
-
-
4,329 주
5,665 주
1.70%

1,500 주
178
267,000
178
4 주
3
-
715 주
178
19 주
-
-
3,382 주
4,097 주
1.53%

2,000 주
208
416,000
208
4 주
3
-
835 주
208
25 주
-
-
5,200 주
6,035 주
1.45%

2,500 주
67
167,500
67
4 주
0
-
268 주
67
31 주
-
-
2,077 주
2,345 주
1.40%

3,000 주
97
291,000
97
4 주
3
-
391 주
97
37 주
-
-
3,589 주
3,980 주
1.37%

3,500 주
40
140,000
40
4 주
0
-
160 주
40
44 주
-
-
1,760 주
1,920 주
1.37%

4,000 주
126
504,000
126
4 주
3
-
507 주
126
50 주
-
-
6,300 주
6,807 주
1.35%

4,500 주
138
621,000
138
4 주
1
-
553 주
138
56 주
-
-
7,728 주
8,281 주
1.33%

5,000 주
41
205,000
41
4 주
1
-
165 주
41
62 주
-
-
2,542 주
2,707 주
1.32%

6,000 주
26
156,000
26
4 주
1
-
105 주
26
75 주
-
-
1,950 주
2,055 주
1.32%

7,000 주
28
196,000
28
4 주
0
-
112 주
28
87 주
-
-
2,436 주
2,548 주
1.30%

8,000 주
50
400,000
50
4 주
1
-
201 주
50
100 주
-
-
5,000 주
5,201 주
1.30%

9,000 주
39
351,000
39
4 주
0
-
156 주
39
112 주
-
-
4,368 주
4,524 주
1.29%

10,000 주
35
350,000
35
4 주
0
-
140 주
35
125 주
-
-
4,375 주
4,515 주
1.29%

12,000 주
17
204,000
17
4 주
0
-
68 주
17
149 주
-
1 주
2,533 주
2,601 주
1.28%

14,000 주
8
112,000
8
4 주
0
-
32 주
8
174 주
-
2 주
1,392 주
1,424 주
1.27%

16,000 주
11
176,000
11
4 주
1
-
45 주
11
199 주
-
3 주
2,189 주
2,234 주
1.27%

18,000 주
76
1,368,000
76
4 주
0
-
304 주
76
224 주
-
4 주
17,024 주
17,328 주
1.27%

합계
23,067
7,541,520
23,067
-
376
-
92,644 주
7,809
-
49
-
92,644 주
185,288 주
2.46%

주1) 당사는 일반배정물량 185,288주를 균등배정 92,644주(50.0%), 비례배정 92,644주(50.0%)으로 배정하였습니다.

[하나금융투자]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10 주
1,975
19,750
1,975
10 주
-
-
10,768 주
-
주
-
-
-
10,768 주
54.52%

20 주
651
13,020
651
20 주
-
-
7,017 주
-
주
-
-
-
7,017 주
53.89%

30 주
223
6,690
223
30 주
-
-
3,710 주
-
주
-
-
-
3,710 주
55.46%

40 주
263
10,520
263
30 주
184
1
5,593 주
-
주
-
-
-
5,593 주
53.17%

50 주
150
7,500
150
30 주
105
1
3,725 주
150
1 주
-
-
150 주
3,875 주
51.67%

60 주
42
2,520
42
30 주
29
1
1,224 주
42
1 주
-
-
42 주
1,266 주
50.24%

70 주
33
2,310
33
30 주
25
1
1,015 주
33
2 주
-
-
66 주
1,081 주
46.80%

80 주
180
14,400
180
30 주
120
1
5,520 주
180
2 주
-
-
360 주
5,880 주
40.83%

90 주
10
900
10
30 주
5
1
305 주
10
3 주
-
-
30 주
335 주
37.22%

100 주
236
23,600
236
30 주
147
1
7,227 주
236
3 주
171
1 주
879 주
8,106 주
34.35%

150 주
72
10,800
72
30 주
52
1
2,212 주
72
6 주
-
-
432 주
2,644 주
24.48%

200 주
115
23,000
115
30 주
80
1
3,530 주
115
9 주
-
-
1,035 주
4,565 주
19.85%

250 주
42
10,500
42
30 주
28
1
1,288 주
42
11 주
-
-
462 주
1,750 주
16.67%

300 주
30
9,000
30
30 주
17
1
917 주
30
14 주
-
-
420 주
1,337 주
14.86%

350 주
21
7,350
21
30 주
16
1
646 주
21
16 주
-
-
336 주
982 주
13.36%

400 주
63
25,200
63
30 주
44
1
1,934 주
63
19 주
-
-
1,197 주
3,131 주
12.42%

450 주
13
5,850
13
30 주
8
1
398 주
13
21 주
-
-
273 주
671 주
11.47%

500 주
38
19,000
38
30 주
24
1
1,164 주
38
24 주
-
-
912 주
2,076 주
10.93%

600 주
20
12,000
20
30 주
15
1
615 주
20
29 주
-
-
580 주
1,195 주
9.96%

700 주
15
10,500
15
30 주
11
1
461 주
15
34 주
-
-
510 주
971 주
9.25%

800 주
54
43,200
54
30 주
35
1
1,655 주
54
39 주
-
-
2,106 주
3,761 주
8.71%

900 주
7
6,300
7
30 주
5
1
215 주
7
44 주
-
-
308 주
523 주
8.30%

1,000 주
67
67,000
67
30 주
46
1
2,056 주
67
49 주
-
-
3,283 주
5,339 주
7.97%

1,500 주
41
61,500
41
30 주
24
1
1,254 주
41
74 주
-
-
3,034 주
4,288 주
6.97%

2,000 주
36
72,000
36
30 주
22
1
1,102 주
36
99 주
-
-
3,564 주
4,666 주
6.48%

2,500 주
17
42,500
17
30 주
10
1
520 주
17
124 주
-
-
2,108 주
2,628 주
6.18%

3,000 주
20
60,000
20
30 주
14
1
614 주
20
149 주
-
-
2,980 주
3,594 주
5.99%

3,500 주
10
35,000
10
30 주
6
1
306 주
10
174 주
-
-
1,740 주
2,046 주
5.85%

4,000 주
20
80,000
20
30 주
14
1
614 주
20
199 주
-
-
3,980 주
4,594 주
5.74%

4,500 주
7
31,500
7
30 주
7
1
217 주
7
224 주
-
-
1,568 주
1,785 주
5.67%

5,000 주
10
50,000
10
30 주
7
1
307 주
10
249 주
-
-
2,490 주
2,797 주
5.59%

5,500 주
5
27,500
5
30 주
3
1
153 주
5
274 주
-
-
1,370 주
1,523 주
5.54%

6,000 주
7
42,000
7
30 주
3
1
213 주
7
299 주
-
-
2,093 주
2,306 주
5.49%

6,500 주
6
39,000
6
30 주
3
1
183 주
6
324 주
-
-
1,944 주
2,127 주
5.45%

7,000 주
4
28,000
4
30 주
2
1
122 주
4
349 주
-
-
1,396 주
1,518 주
5.42%

7,500 주
3
22,500
3
30 주
2
1
92 주
3
374 주
-
-
1,122 주
1,214 주
5.40%

8,000 주
10
80,000
10
30 주
6
1
306 주
10
399 주
-
-
3,990 주
4,296 주
5.37%

8,500 주
3
25,500
3
30 주
1
1
91 주
3
424 주
-
-
1,272 주
1,363 주
5.35%

9,000 주
13
117,000
13
30 주
8
1
398 주
13
449 주
-
-
5,837 주
6,235 주
5.33%

9,500 주
3
28,500
3
30 주
2
1
92 주
3
475 주
-
-
1,425 주
1,517 주
5.32%

10,000 주
7
70,000
7
30 주
5
1
215 주
7
500 주
-
-
3,500 주
3,715 주
5.31%

11,000 주
2
22,000
2
30 주
2
1
62 주
2
550 주
-
-
1,100 주
1,162 주
5.28%

12,000 주
4
48,000
4
30 주
1
1
121 주
4
600 주
-
-
2,400 주
2,521 주
5.25%

13,000 주
1
13,000
1
30 주
-
1
30 주
1
650 주
-
-
650 주
680 주
5.23%

14,000 주
1
14,000
1
30 주
1
1
31 주
1
700 주
-
-
700 주
731 주
5.22%

15,000 주
3
45,000
3
30 주
3
1
93 주
3
750 주
-
-
2,250 주
2,343 주
5.21%

16,000 주
2
32,000
2
30 주
1
1
61 주
2
800 주
-
-
1,600 주
1,661 주
5.19%

17,000 주
1
17,000
1
30 주
1
1
31 주
1
850 주
-
-
850 주
881 주
5.18%

18,000 주
27
486,000
27
30 주
20
1
830 주
27
900 주
-
-
24,300 주
25,130 주
5.17%

합계
4,583
1,940,410
4,583
-
1,164
-
71,253 주
1,471
-
171
-
92,644 주
163,897 주
8.45%

주1) 당사는 최초 균등배정 시, 균등배정 물량 92,644주(50%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 21,391주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 71,253주(38.5%)로 결정되었습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 4,583건에 10~30주씩 배정하였고, 균등잔여주식 22,555주는 자체 청약 단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
187,000
10.5
-
-
-
-
20,000
4.9
-
-
-
-
207,000
2.1

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
1,598,590
89.5
28,000
100.0
218,500
100.0
385,173
95.1
7,357,000
100.0
-
-
9,587,263
97.9

계
1,785,590
100.0
28,000
100.0
218,500
100.0
405,173
100.0
7,357,000
100.0
-
-
9,794,263
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
한앤코오토서비스홀딩스 
유한회사
보통주
46,884,369
100.0%
34,622,302
72.0%
최대주주

소계
보통주
46,884,369
100.0%
48,086,533
72.0%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2
. 증자 등
기일

2021년 10월 07일(예정).

3.
상장일(매매개시일)

2021년 10월 13일(예정).

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
2021년 09월 29일 (수)

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 09월 29일 (수)

모집(매출)가액 확정공고는 2021년 9월 29일 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 9월 29일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

청약 안내 공고는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 인수회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com), 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com), 하나금융투자㈜의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권(주)
대신증권(주)
삼성증권(주)
하나금융투자(주)
2021년 10월 6일(수)

일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 10월 6일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 인수회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com), 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com), 하나금융투자㈜의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2021년 8월 30일 (증권신고서)

2021년 9월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 9월 29일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 케이카 주식회사 : 서울특별시 영등포구 선유로 43길 27, 3층(양평동3가)

3) 엔에이치투자증권 주식회사
 - 본점 : 서울특별시 영등포구 여의대로108
 - 지점 : 별첨참조

4) 골드만삭스증권회사 서울지점
 - 본점 : 서울특별시 종로구 새문안로68

5) 대신증권(주)
 - 본점 : 서울특별시 중구 삼일대로343
 - 지점 : 별첨참조

6) 삼성증권(주)
 - 본점 : 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
 - 지점 : 별첨참조

7) 하나금융투자(주)
 - 본점 : 서울특별시 영등포구 의사당대로82
 - 지점 : 별첨참조

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
30,054,100,000
25,000
1,202,164
30,054,100,000
-

계
30,054,100,000
25,000
1,202,164
30,054,100,000
-

매출
보통주
306,551,675,000
25,000
12,262,067
306,551,675,000
-

계
306,551,675,000
25,000
12,262,067
306,551,675,000
-

총 계
336,605,775,000
25,000
13,464,231
336,605,775,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

15,312,000,000
-
13,428,000,000
-
-
307,865,775,000
336,605,775,000

주) 기타 항목은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
금액

구주매출
306,551

발행제비용
1,314

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 사항 없습니다. 

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구분
주식수

실권주
21,647주

단수주
-

합 계
21,647주

2. 실권주 처리내역

1) 인수기관의 인수내역

배정대상자
회사 또는 
최대주주와의 관계
인수주식수
비고

주식수
지분율(%)

대신증권
인수단
256
0.00%

하나금융투자
인수단
21,391
0.04%

계

21,647
0.05%

주1) 지분율은 공모 후 총발행주식수인 48,086,533주를 기준으로 작성하였습니다.

2) 실권주 공모

해당사항 없습니다.

3) 기타

해당사항 없습니다.