코닉오토메이션 — 증권발행실적보고서 (20211008)
제출인: 코닉오토메이션

증권발행실적보고서
2.5
엔에이치기업인수목적21호 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 08일

회 사 명 :

엔에이치기업인수목적21호 주식회사

대 표 이 사 :

이현범

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 108(여의도동)

(전 화) 02-2229-6498

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 정현구

(전 화) 02-768-7015

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,500,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 10월 05일
2021년 10월 06일
2021년 10월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
6,250,000
12,500,000,000
100.0
대표주관회사

계
6,250,000
12,500,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
4,687,500
75.0
912
4,162,069,000
8,324,138,000,000
84.80
909
4,687,500
9,375,000,000
75.0

일반투자자
1,562,500
25.0
46,508
746,315,180
1,492,630,360,000
15.20
46,508
1,562,500
3,125,000,000
25.0

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
6,250,000
100
47,420
4,908,384,180
9,816,768,360,000
100
47,417
6,250,000
12,500,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
781,250
50.0
일괄청약방식

비례방식
781,250
50.0
-

계
1,562,500
100.0
-

- 일반 투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총 배정
수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량
(B)
배정건수
1건당
배정수량
1건당
추가배정수량
추가
배정건수
비례
배정수량
(C)

10
2,956
29,560
2,956
10
-
-
29,560
-
-
-
-
-
29,560
100.0%

20
9,355
187,100
9,355
16
-
-
149,680
-
-
-
-
-
149,680
80.0%

30
11,980
359,400
11,980
16
-
-
191,680
-
-
-
-
-
191,680
53.3%

40
1,742
69,680
1,742
16
-
-
27,872
-
-
-
-
-
27,872
40.0%

50
3,556
177,800
3,556
16
-
-
56,896
-
-
-
-
-
56,896
32.0%

60
589
35,340
589
16
-
-
9,424
-
-
-
-
-
9,424
26.7%

70
125
8,750
125
16
-
-
2,000
-
-
-
-
-
2,000
22.9%

80
92
7,360
92
16
-
-
1,472
-
-
-
-
-
1,472
20.0%

90
56
5,040
56
16
-
-
896
-
-
-
-
-
896
17.8%

100
2,216
221,600
2,216
16
-
-
35,456
-
-
-
-
-
35,456
16.0%

150
804
120,600
804
16
-
-
12,864
-
-
-
-
-
12,864
10.7%

200
605
121,000
605
16
-
-
9,680
-
-
-
-
-
9,680
8.0%

250
391
97,750
391
16
-
-
6,256
-
-
-
-
-
6,256
6.4%

300
195
58,500
195
16
-
-
3,120
-
-
-
-
-
3,120
5.3%

350
90
31,500
90
16
-
-
1,440
-
-
-
-
-
1,440
4.6%

400
88
35,200
88
16
-
-
1,408
-
-
-
-
-
1,408
4.0%

450
88
39,600
88
16
-
-
1,408
-
-
-
-
-
1,408
3.6%

500
586
293,000
586
16
-
-
9,376
586
1
-
-
586
9,962
3.4%

600
152
91,200
152
16
-
-
2,432
152
1
-
-
152
2,584
2.8%

700
91
63,700
91
16
-
-
1,456
91
1
-
-
91
1,547
2.4%

800
53
42,400
53
16
-
-
848
53
1
-
-
53
901
2.1%

900
42
37,800
42
16
-
-
672
42
1
-
-
42
714
1.9%

1,000
359
359,000
359
16
-
-
5,744
359
1
-
-
359
6,103
1.7%

1,200
89
106,800
89
16
-
-
1,424
89
1
-
-
89
1,513
1.4%

1,400
89
124,600
89
16
-
-
1,424
89
1
-
-
89
1,513
1.2%

1,600
84
134,400
84
16
-
-
1,344
84
2
-
-
168
1,512
1.1%

1,800
60
108,000
60
16
-
-
960
60
2
-
-
120
1,080
1.0%

2,000
175
350,000
175
16
-
-
2,800
175
2
-
-
350
3,150
0.9%

2,500
183
457,500
183
16
-
-
2,928
183
3
-
-
549
3,477
0.8%

3,000
128
384,000
128
16
-
-
2,048
128
3
-
-
384
2,432
0.6%

3,500
61
213,500
61
16
-
-
976
61
4
-
-
244
1,220
0.6%

4,000
105
420,000
105
16
-
-
1,680
105
4
-
-
420
2,100
0.5%

4,500
85
382,500
85
16
-
-
1,360
85
5
-
-
425
1,785
0.5%

5,000
333
1,665,000
333
16
-
-
5,328
333
5
-
-
1,665
6,993
0.4%

6,000
113
678,000
113
16
-
-
1,808
113
6
-
-
678
2,486
0.4%

7,000
131
917,000
131
16
-
-
2,096
131
7
-
-
917
3,013
0.3%

8,000
98
784,000
98
16
-
-
1,568
98
8
-
-
784
2,352
0.3%

9,000
91
819,000
91
16
-
-
1,456
91
9
-
-
819
2,275
0.3%

10,000
324
3,240,000
324
16
-
-
5,184
324
11
-
-
3,564
8,748
0.3%

12,000
170
2,040,000
170
16
-
-
2,720
170
13
-
-
2,210
4,930
0.2%

14,000
178
2,492,000
178
16
-
-
2,848
178
15
-
-
2,670
5,518
0.2%

16,000
186
2,976,000
186
16
-
-
2,976
186
17
-
-
3,162
6,138
0.2%

18,000
167
3,006,000
167
16
-
-
2,672
167
19
-
-
3,173
5,845
0.2%

20,000
263
5,260,000
263
16
-
-
4,208
263
21
-
-
5,523
9,731
0.2%

22,000
135
2,970,000
135
16
-
-
2,160
135
23
-
-
3,105
5,265
0.2%

24,000
197
4,728,000
197
16
-
-
3,152
197
25
-
-
4,925
8,077
0.2%

26,000
145
3,770,000
145
16
-
-
2,320
145
27
-
-
3,915
6,235
0.2%

28,000
111
3,108,000
111
16
-
-
1,776
111
29
-
-
3,219
4,995
0.2%

30,000
178
5,340,000
178
16
-
-
2,848
178
31
-
-
5,518
8,366
0.2%

32,000
107
3,424,000
107
16
-
-
1,712
107
34
-
-
3,638
5,350
0.2%

34,000
107
3,638,000
107
16
-
-
1,712
107
36
-
-
3,852
5,564
0.2%

36,000
108
3,888,000
108
16
-
-
1,728
108
38
-
-
4,104
5,832
0.2%

38,000
85
3,230,000
85
16
-
-
1,360
85
40
-
-
3,400
4,760
0.1%

40,000
158
6,320,000
158
16
-
-
2,528
158
42
-
-
6,636
9,164
0.1%

42,000
75
3,150,000
75
16
-
-
1,200
75
44
-
-
3,300
4,500
0.1%

44,000
73
3,212,000
73
16
-
-
1,168
73
46
-
-
3,358
4,526
0.1%

46,000
91
4,186,000
91
16
-
-
1,456
91
48
-
-
4,368
5,824
0.1%

48,000
86
4,128,000
86
16
-
-
1,376
86
50
-
-
4,300
5,676
0.1%

50,000
400
20,000,000
400
16
-
-
6,400
400
52
-
-
20,800
27,200
0.1%

52,000
59
3,068,000
59
16
-
-
944
59
55
-
-
3,245
4,189
0.1%

54,000
82
4,428,000
82
16
-
-
1,312
82
57
-
-
4,674
5,986
0.1%

56,000
84
4,704,000
84
16
-
-
1,344
84
59
-
-
4,956
6,300
0.1%

58,000
43
2,494,000
43
16
-
-
688
43
61
-
-
2,623
3,311
0.1%

60,000
95
5,700,000
95
16
-
-
1,520
95
63
-
-
5,985
7,505
0.1%

62,000
43
2,666,000
43
16
-
-
688
43
65
-
-
2,795
3,483
0.1%

64,000
75
4,800,000
75
16
-
-
1,200
75
67
-
-
5,025
6,225
0.1%

66,000
58
3,828,000
58
16
-
-
928
58
69
-
-
4,002
4,930
0.1%

68,000
44
2,992,000
44
16
-
-
704
44
71
-
-
3,124
3,828
0.1%

70,000
90
6,300,000
90
16
-
-
1,440
90
73
-
-
6,570
8,010
0.1%

72,000
55
3,960,000
55
16
-
-
880
55
75
-
-
4,125
5,005
0.1%

74,000
62
4,588,000
62
16
-
-
992
62
78
-
-
4,836
5,828
0.1%

76,000
71
5,396,000
71
16
-
-
1,136
71
80
-
-
5,680
6,816
0.1%

78,000
59
4,602,000
59
16
-
-
944
59
82
-
-
4,838
5,782
0.1%

80,000
90
7,200,000
90
16
-
-
1,440
90
84
-
-
7,560
9,000
0.1%

82,000
55
4,510,000
55
16
-
-
880
55
86
-
-
4,730
5,610
0.1%

84,000
40
3,360,000
40
16
-
-
640
40
88
-
-
3,520
4,160
0.1%

86,000
40
3,440,000
40
16
-
-
640
40
90
-
-
3,600
4,240
0.1%

88,000
43
3,784,000
43
16
-
-
688
43
92
-
-
3,956
4,644
0.1%

90,000
83
7,470,000
83
16
-
-
1,328
83
94
-
-
7,802
9,130
0.1%

92,000
48
4,416,000
48
16
-
-
768
48
96
-
-
4,608
5,376
0.1%

94,000
46
4,324,000
46
16
-
-
736
46
99
-
-
4,554
5,290
0.1%

96,000
54
5,184,000
54
16
-
-
864
54
101
-
-
5,454
6,318
0.1%

98,000
32
3,136,000
32
16
-
-
512
32
103
-
-
3,296
3,808
0.1%

100,000
194
19,400,000
194
16
-
-
3,104
194
105
-
-
20,370
23,474
0.1%

102,000
34
3,468,000
34
16
-
-
544
34
107
-
-
3,638
4,182
0.1%

104,000
24
2,496,000
24
16
-
-
384
24
109
-
-
2,616
3,000
0.1%

106,000
31
3,286,000
31
16
-
-
496
31
111
-
-
3,441
3,937
0.1%

108,000
27
2,916,000
27
16
-
-
432
27
113
-
-
3,051
3,483
0.1%

110,000
71
7,810,000
71
16
-
-
1,136
71
115
-
-
8,165
9,301
0.1%

112,000
34
3,808,000
34
16
-
-
544
34
117
-
-
3,978
4,522
0.1%

114,000
39
4,446,000
39
16
-
-
624
39
119
-
-
4,641
5,265
0.1%

116,000
32
3,712,000
32
16
-
-
512
32
122
-
-
3,904
4,416
0.1%

118,000
24
2,832,000
24
16
-
-
384
24
124
-
-
2,976
3,360
0.1%

120,000
50
6,000,000
50
16
-
-
800
50
126
-
-
6,300
7,100
0.1%

122,000
28
3,416,000
28
16
-
-
448
28
128
-
-
3,584
4,032
0.1%

124,000
34
4,216,000
34
16
-
-
544
34
130
-
-
4,420
4,964
0.1%

126,000
35
4,410,000
35
16
-
-
560
35
132
-
-
4,620
5,180
0.1%

128,000
31
3,968,000
31
16
-
-
496
31
134
-
-
4,154
4,650
0.1%

130,000
62
8,060,000
62
16
-
-
992
62
136
-
-
8,432
9,424
0.1%

132,000
23
3,036,000
23
16
-
-
368
23
138
-
-
3,174
3,542
0.1%

134,000
30
4,020,000
30
16
-
-
480
30
140
-
-
4,200
4,680
0.1%

136,000
31
4,216,000
31
16
-
-
496
31
143
-
-
4,433
4,929
0.1%

138,000
24
3,312,000
24
16
-
-
384
24
145
-
-
3,480
3,864
0.1%

140,000
49
6,860,000
49
16
-
-
784
49
147
-
-
7,203
7,987
0.1%

142,000
23
3,266,000
23
16
-
-
368
23
149
-
-
3,427
3,795
0.1%

144,000
30
4,320,000
30
16
-
-
480
30
151
-
-
4,530
5,010
0.1%

146,000
29
4,234,000
29
16
-
-
464
29
153
-
-
4,437
4,901
0.1%

148,000
31
4,588,000
31
16
-
-
496
31
155
-
-
4,805
5,301
0.1%

150,000
108
16,200,000
108
16
-
-
1,728
108
157
-
-
16,956
18,684
0.1%

152,000
18
2,736,000
18
16
-
-
288
18
159
-
-
2,862
3,150
0.1%

154,000
23
3,542,000
23
16
-
-
368
23
161
-
-
3,703
4,071
0.1%

156,000
2,508
391,248,000
2,508
16
-
-
40,128
2,508
163
-
-
408,804
448,932
0.1%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
255,861
6.16
-
0.00
14,598
9.34
1,425
0.92
-
0.00
-
0.00
271,884
5.80

3개월 확약
245,274
5.90
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
245,274
5.23

1개월 확약
224,725
5.41
3,532
10.82
1,245
0.80
3,854
2.48
-
0.00
-
0.00
233,356
4.98

미확약
3,429,947
82.53
29,109
89.18
140,391
89.86
150,040
96.60
81,915
100.00
105,584
100.00
3,936,986
83.99

계
4,155,807
100.00
32,641
100.00
156,234
100.00
155,319
100.00
81,915
100.00
105,584
100.00
4,687,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

우신벤처투자㈜
보통주
1,200,000
99.17%
1,200,000
16.09%
최대주주

NH투자증권(주)
보통주
10,000
0.83%
10,000
0.13%
발기주주

소계
보통주
1,210,000
100.00%
1,210,000
16.22%
-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 1,210,000주와 7,460,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다

2. 상장일(매매개시일) : 2021년 10월 15일(예정) 

3. 증자등기일 : 2021년 10월 13일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
2021년 10월 01일

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 10월 01일

모집(매출)가액 확정공고는 2021년 10월 01일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 10월 01일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제
2021년 10월 05일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2021년 10월 08일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 10월 08일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2021년 08월 13일 (증권신고서)
 2021년 08월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2021년 10월 01일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 엔에이치기업인수목적21호(주) : 서울시 영등포구 여의대로 108
(3) NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 108

다. 투자설명서 제출일 : 2021년 08월 13일 (예비투자설명서)
 2021년 08월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2021년 09월 17일 (투자설명서)
 2021년 10월 01일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,500,000,000
2,000
6,250,000
12,500,000,000
-

계
12,500,000,000
2,000
6,250,000
12,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,500,000,000
2,000
6,250,000
12,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
12,500,000,000
12,500,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.