아리바이오LAB — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211008)
제출인: 아리바이오LAB

증권신고서(지분증권)
3.1
(주)차백신연구소

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 10월 8일

회 사 명 :

주식회사 차백신연구소

대 표 이 사 :

염정선

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560,

406, 407호(상대원동, 벽산테크노피아)

(전 화) 031-737-8208

(홈페이지) http://www.chavaccine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장 (성 명) 조정기

(전 화) 031-881-7939

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 8월 9일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,950,000 주

3. 모집 또는 매출금액 : 43,450,000,000 원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 붉은색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정) : 11,000원 ~ 15,000원
모집(매출)총액(예정) : 43,450,000,000 원 ~ 59,250,000,000 원
일반투자자 배정주식수: 987,500주 ~ 1,185,000주
기관투자자 배정주식수: 2,488,500주 ~ 2,686,000주
일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%
기관투자자 배정비율: 63.00% ~ 68.00%

모집(매출) 확정가액 :
11,000원
모집(매출) 확정총액 :
43,450,000,000원
일반투자자 배정주식수:
987,500주
기관투자자 배정주식수:
2,686,000주
일반투자자 배정비율:
25.00%
기관투자자 배정비율:
68.00%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정개요
(주3)
(주3)

다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
(주4)
(주4)

다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집또는 매출 조건
(주6)
(주6)

다. 청약에 관한 사항 - (5)
(주7)
(주7)

라. 청약결과 배정에 관한 사항
(주8)
(주8)

5. 인수 등에 관한 사항
(주9)
(주9)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 가,나
(주10)
(주10)

3. 기타위험 - 다
(주11)
(주11)

3. 기타위험 - 차
(주12)
(주12)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 종합평가결과 - 가. 평가결과
(주13)
(주13)

4. 종합평가결과 -

나. 희망공모가액의 산출 방법 - (6)

(주14)
(주14)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 및 매출에 의한 자금조달 내용
(주15)
(주15)

3. 자금의 세부사용계획
(주16)
(주16)

(
주1)
(정정 전)

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
3,950,000
500
11,000
43,450,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
기명식보통주
3,950,000
43,450,000,000
1,333,499,970
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.10.12 ~ 2021.10.13
2021.10.15
2021.10.12
2021.10.15
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 제시 공모희망가액인 11,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜차백신연구소가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일 
- 우리사주조합 청약
일:
2021년 10월 12일 (1일간)

- 기관투자자 청약일:
2021년 10월 12일 ~ 10월 13일 (2일간)

- 일반청약자 청약일:
2021년 10월 12일 ~ 10월 13일 (2일간)

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 4월 26일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 8월 5일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
90,909 주
999,999,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계
90,909 주
999,999,000 원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 『코스닥시장 상장규정』상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜차백신연구소가 협의하여 제시한 공모희망가 11,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 11,000원 기준 90,909주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(정정 후)

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
3,950,000
500
11,000
43,450,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
기명식보통주
3,950,000
43,450,000,000
1,333,499,970
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.10.12 ~ 2021.10.13
2021.10.15
2021.10.12
2021.10.15
-

주1)

모집(매출) 가액(이하
"확정희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 제시

확정공모가액인
11,000
원
기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜차백신연구소가 합의하여 1주당 확정공모가액을
11,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일 
- 우리사주조합 청약
일:
2021년 10월 12일 (1일간)

- 기관투자자 청약일:
2021년 10월 12일 ~ 10월 13일 (2일간)

- 일반청약자 청약일:
2021년 10월 12일 ~ 10월 13일 (2일간)

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 4월 26일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 8월 5일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 기준입니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
90,909 주
999,999,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계

90,909 주

999,999,000 원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 『코스닥시장 상장규정』상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜차백신연구소가 협의하여
결정한 확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 11,000원 기준
90,909주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(
주2)
(정정 전)

2. 공모방법

금번 주식회사 차백신연구소의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,950,000 주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

일반공모

3,673,500 주

93.00%

고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

276,500 주

7.00%

우선배정

합계

3,950,000

100.00%

-

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7과 「근로복지기본법」제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의
7%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 987,500 주 ~ 1,185,000 주까지 변동 될 수 있습니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[일반공모주식 배정내역]

공모대상

주식수

배정비율

주당 공모가액

일반공모총액

비고

우리사주조합

276,500 주

7.00%

11,000 원
(주6)

3,041,500,000 원

-

일반청약자

987,500 주
~ 1,185,000 주

25.00%
~ 30.00%

10,862,500,000 원
~ 13,035,000,000 원

-

기관투자자

2,488,500 주
~ 2,686,000 주

63.00%
~ 68.00%

27,373,500,000 원
~ 29,546,000,000 원

고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 
배정물량 포함

합계

3,950,000 주

100.00%

43,450,000,000 원

-

주1)

「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주2)

「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에게 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 987,500 주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 197,500 주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)

주당 공모가액 및 일반공모총액은 공모희망가액인 11,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다.

나. 모집의 방법 등

 (1) 모집의 방법

[모집방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

일반공모

3,673,500 주

93.00%

고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

276,500 주

7.00%

우선배정

합계

3,950,000

100.00%

-

[참고] 모집세부내역

공모대상

주식수

배정비율

주당 공모가액

공모총액

비고

우리사주조합

276,500 주

7.00%

11,000 원
(주6)

3,041,500,000 원

우선배정

일반청약자

987,500 주
~ 1,185,000 주

25.00%
~ 30.00%

10,862,500,000 원
~ 13,035,000,000 원

-

기관투자자

2,488,500 주
~ 2,686,000 주

63.00%
~ 68.00%

27,373,500,000 원
~ 29,546,000,000원

고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 
배정수량 포함

합계

3,950,000 주

100.00%

43,450,000,000 원

-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분

배정주식수

배정비율

주당모집가액

배정금액

배정대상

대표주관회사

삼성증권

3,950,000 주
100.00%
11,000원
43,450,000,000 원

일반청약자, 우리사주조합, 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

합계

3,950,000 주

100.00%

43,450,000,000 원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분

일반청약대상
모집주식수

주당 모집가액

일반청약대상 모집총액

대표주관회사

삼성증권

987,500 주
~ 1,185,000 주
11,000 원
10,862,500,000 원
~ 13,035,000,000 원

합계

987,500 주
~ 1,185,000 주
10,862,500,000 원
~ 13,035,000,000 원

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중

276,500 주
(7.00%)
를

관
련
법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

주5)

※ 기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

주7)

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

주8)

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

주9)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다

⑤ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

주10)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 1,445,250주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 289,050주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주11)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 11,000원 ~ 15,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주12)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주13)

금번 공모는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 주식회사 차백신연구소의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

삼성증권㈜
90,909 주
11,000원
999,999,000 원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(11,000원 ~ 15,000원)의 밴드 최저가액인 11,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(정정 후)

2. 공모방법

금번 주식회사 차백신연구소의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,950,000 주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

일반공모

3,673,500 주

93.00%

고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

276,500 주

7.00%

우선배정

합계

3,950,000

100.00%

-

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7과 「근로복지기본법」제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의
7%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 987,500 주 ~ 1,185,000 주까지 변동 될 수 있습니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[일반공모주식 배정내역]

공모대상

주식수

배정비율

주당 공모가액

일반공모총액

비고

우리사주조합

276,500 주

7.00%

11,000 원
(주6)

3,041,500,000 원

-

일반청약자

987,500 주

25.00%

10,862,500,000 원

-

기관투자자

2,686,000 주

68.00%

29,546,000,000 원

고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 
배정물량 포함

합계

3,950,000 주

100.00%

43,450,000,000 원

-

주1)

「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주2)

「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에게 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 987,500 주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 197,500 주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)

주당 공모가액 및 일반공모총액은
확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

나. 모집의 방법 등

 (1) 모집의 방법

[모집방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

일반공모

3,673,500 주

93.00%

고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

276,500 주

7.00%

우선배정

합계

3,950,000

100.00%

-

[참고] 모집세부내역

공모대상

주식수

배정비율

주당 공모가액

공모총액

비고

우리사주조합

276,500 주

7.00%

11,000 원
(주6)

3,041,500,000 원

우선배정

일반청약자

987,500 주

25.00%

10,862,500,000 원

-

기관투자자

2,686,000 주

68.00%

29,546,000,000 원

고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 
배정수량 포함

합계

3,950,000 주

100.00%

43,450,000,000 원

-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분

배정주식수

배정비율

주당모집가액

배정금액

배정대상

대표주관회사

삼성증권

3,950,000 주
100.00%
11,000원
43,450,000,000 원

일반청약자, 우리사주조합, 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

합계

3,950,000 주

100.00%

43,450,000,000 원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분

일반청약대상
모집주식수

주당 모집가액

일반청약대상 모집총액

대표주관회사

삼성증권

987,500 주
11,000 원
10,862,500,000 원

합계

987,500 주
10,862,500,000 원

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중

276,500 주
(7.00%)
를

관
련
법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

주5)

※ 기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

주7)

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

주8)

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

주9)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다

⑤ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

주10)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 1,445,250주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 289,050주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주11)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여
결정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

주12)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주13)

금번 공모는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 주식회사 차백신연구소의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

삼성증권㈜
90,909 주
11,000원
999,999,000 원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)

동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이
90,909주로 확정되었습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(
주3)
(정정 전)

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 삼성증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
11,000원 ~ 15,000원

확정공모가액 
결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜차백신연구소의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

(정정 후)

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 삼성증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
11,000원 ~ 15,000원

확정공모가액
11,000원

확정공모가액 
결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜차백신연구소의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가
협의하여 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

(
주4)
(정정 전)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
2,488,500 주
~ 2,686,000 주
63.0%
~ 68.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수( 3,950,000 주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분 987,500 주 ~ 1,185,000 주(25%~30%) 및 우리사주조합 배정분
276,500주(7%)
는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(정정 후)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
2,686,000 주
68.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수( 3,950,000 주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
9
87,500 주(25%)
및 우리사주조합 배정분
276,500주(7%)
는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(
주5)
(정정 전)

해당내용 없음

(정정 후)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
267
10
113
56
26
-
472

수량
337,081,400
10,884,000
146,637,745
58,778,600
555,000
-
553,936,745

경쟁률
125.50
4.05
54.59
21.88
0.21
0.00
206.23

주1) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 
중개업자
연기금, 
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

미제시
3
2,696,000
1
2,686,000
2
2,689,300
4
10,744,000
-
-
-
-
10
18,815,300

밴드상단초과
25
31,031,000
1
2,686,000
10
20,809,500
15
8,432,000
-
-
-
-
51
62,958,500

밴드 상위75% 초과~100% 이하
77
82,924,400
6
5,402,000
35
28,592,300
21
16,413,000
12
220,000
-
-
151
133,551,700

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
1
1,000

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
1
7,635
-
-
-
-
-
-
1
7,635

밴드 중간값
-
-
-
-
1
6,000
2
2,000
-
-
-
-
3
8,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상

-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
2
5,372,000
-
-
4
5,382,000
1
2,686,000
-
-
-
-
7
13,440,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
1
86,000
-
-
-
-
-
-
1
86,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
98
152,662,000
2
110,000
36
48,751,010
5
7,061,600
5
100,000
-
-
146
208,684,610

밴드하단미만
62
62,396,000
-
-
22
40,313,000
8
13,440,000
9
235,000
-
-
101
116,384,000

합계
267
337,081,400
10
10,884,000
113
146,637,745
56
58,778,600
26
555,000
-
-
472
553,936,745

주1) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

원 초과
51
10.81%
62,958,500
11.37%

원
151
31.99%
133,551,700
24.11%

원 이상 ~ 원 미만
159
33.69%
222,227,245
40.12%

원 미만
101
21.40%
116,384,000
21.01%

가격 미제시
10
2.12%
18,815,300
3.40%

합계
472
100.00%
553,936,745
100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 
중개업자
연기금, 
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
1
2,686,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
2,686,000

3개월 확약
1
2,686,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
2,686,000

1개월 확약
1
2,686,000

-

-

-

-

1
2,686,000

-

-

-

-

2
5,372,000

15일 확약
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

미확약
264
329,023,400
10
10,884,000
113
146,637,745
55
56,092,600
26
555,000

-

-

468
543,192,745

합 계
267
337,081,400
10
10,884,000
113
146,637,745
56
58,778,600
26
555,000

-

-

472
553,936,745

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜차백신연구소와 대표주관회사인 삼성증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 11,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(
주6)
(정정 전)

가. 모집 또는 매출 조건

항 목

내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주 3,950,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액 (주3)

예정가액

11,000원

확정가액

-

모집총액 또는 매출총액

예정가액

43,450,000,000 원

확정가액

-

청 약 단 위

(주4)

청약기일
(주1,2)

우리사주조합

개시일

2021년 10월 12일

종료일

2021년
10월 12일

기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

개시일

2021년
10월 12일

종료일

2021년
10월 13일

일반투자자

개시일

2021년
10월 12일

종료일

2021년
10월 13일

청약증거금
(주5)

우리사주조합

100%

기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 포함)

-

일반투자자

50%

납 입 기 일

2021년 10월 15일

주1)

청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

삼성증권 청약일:
2021년 10월 12일 ~ 13일
10:00 ~ 16:00
(단, 청약초일인
2021년 10월 12일
은 일반투자자
에 한해, 온라인청약은
22:00까지 가능)

주3)

주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜차백신연구소와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주4)

청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 삼성증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주5)

청약증거금 :
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 10월 15일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2021년 10월 15일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년 10월 15일
08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주6)

청약취급처 : 
① 우리사주조합 : 삼성증권㈜ 본점
② 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

주7)

분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(정정 후)

가. 모집 또는 매출 조건

항 목

내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주 3,950,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액 (주3)

예정가액

-

확정가액

11,000원

모집총액 또는 매출총액

예정가액

-

확정가액

43,450,000,000 원

청 약 단 위

(주4)

청약기일
(주1,2)

우리사주조합

개시일

2021년 10월 12일

종료일

2021년
10월 12일

기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

개시일

2021년
10월 12일

종료일

2021년
10월 13일

일반투자자

개시일

2021년
10월 12일

종료일

2021년
10월 13일

청약증거금
(주5)

우리사주조합

100%

기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 포함)

-

일반투자자

50%

납 입 기 일

2021년 10월 15일

주1)

청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

삼성증권 청약일:
2021년 10월 12일 ~ 13일
10:00 ~ 16:00
(단, 청약초일인
2021년 10월 12일
은 일반투자자
에 한해, 온라인청약은
22:00까지 가능)

주3)

주당 공모가액은
확정공모가액 11,000원기준입니다. 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜차백신연구소와 합의하여 주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

주4)

청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 삼성증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주5)

청약증거금 :
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 10월 15일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2021년 10월 15일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년 10월 15일
08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주6)

청약취급처 : 
① 우리사주조합 : 삼성증권㈜ 본점
② 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

주7)

분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(
주7)
(정정 전)

(5) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본,지점에서 청약이 가능합니다.
③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자
배정물량
최고
청약한도
청약
증거금율

삼성증권㈜
987,500 주
~ 1,185,000 주
주1)
50%

주1)
삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대청약자격의 청약한도 : 98,000주 ~ 118,000주 (200%)
□ 일반청약자격의 청약한도 : 49,000주 ~ 59,000주 (100%)
□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 24,500 주 ~ 29,500 주 (50%)

청약자격별 최고청약한도는 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한사항 - (6) 일반청약자의 청약자격』을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 500주 이하
10주

500주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
250주

10,000주 초과 ~ 30,000주 이하
500주

30,000주 초과 ~
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 2,765,000 주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(정정 후)

(5) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본,지점에서 청약이 가능합니다.
③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자
배정물량
최고
청약한도
청약
증거금율

삼성증권㈜
987,500 주
주1)
50%

주1)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대청약자격의 청약한도 :
98,000주 (200%)
□ 일반청약자격의 청약한도 :
49,000주 (100%)
□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 :
24,500주 (50%)

청약자격별 최고청약한도는 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한사항 - (6) 일반청약자의 청약자격』을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 500주 이하
10주

500주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
250주

10,000주 초과 ~ 30,000주 이하
500주

30,000주 초과 ~
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 2,765,000 주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(
주8)
(정정 전)

라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의
7.0%(276,500 주)
를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
63.0%~68.0%( 2,488,500 주 ~ 2,686,000주)
를 배정합니다. 
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% (987,500주 ~ 1,185,000 주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 5.0%인 197,500 주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 197,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜차백신연구소가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
③ 금번 공모는 일반청약자에게 987,500주에서 ~ 1,185,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 493,750주에서 592,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.
⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(정정 후)

라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의
7.0%(276,500 주)
를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의

68.0%( 2,686,000주)
를 배정합니다. 
③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0% (987,500주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 5.0%인 197,500 주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 197,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜차백신연구소가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
③ 금번 공모는 일반청약자에게
987,500주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
493,750주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.
⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(
주9)
(정정 전)

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액 주1)
인수조건 주2)

구분
명칭
주소

대표주관회사
삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주
 3,950,000 주
43,450,000,000 원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(11,000원 ~ 15,000 원)의 밴드 최저가액인 11,000 원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 삼성증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
삼성증권㈜
1,333,499,970 원
(주1)

주1)
인수수수료는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(11,000원~15,000원)의 최저가액 기준으로 산정한 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.0%에 해당하는 금액입니다.

주2)
향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변동될 수 있으며, 청약 미달이 발생하여 상장주선인의 의무인수분 수량이 변동하는 경우에도 인수수수료가 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 

금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜차백신연구소의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

삼성증권㈜
기명식보통주
90,909 주
999,999,000 원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜차백신연구소가 협의하여제시한 희망공모가액 11,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 11,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.

주2)

상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제26조(상장주선인의 의무)
⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

(정정 후)

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액 주1)
인수조건 주2)

구분
명칭
주소

대표주관회사
삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주
 3,950,000 주
43,450,000,000 원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가
확정한 확정공모가액 11,000원을 기준으로 계산된 금액입니다.

주2)
대표주관회사인 삼성증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
삼성증권㈜

1,333,499,970 원

(주1)

주1)

인수수수료는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
확정한 확정공모가액 11,000원을 기준으로 산정한 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.0%에 해당하는 금액입니다.

주2)
향후 청약 미달이 발생하여 상장주선인의 의무인수분 수량이 변동하는 경우에도 인수수수료가 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 

금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜차백신연구소의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

삼성증권㈜
기명식보통주

90,909 주

999,999,000 원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜차백신연구소가 협의하여
확정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

주2)

상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제26조(상장주선인의 의무)
⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

(
주10)
(정정 전)

가. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험

당사는 신약개발기업으로 설립 이후 현재까지 본격적인 매출이 발생하고 있지 않은 상태이며, 보유 파이프라인을 확대하고 임상단계를 진전시키는 과정에서 연구개발 관련 비용이 증가할 것으로 예상됩니다.

당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도(상장일부터 상장일이 속한 사엽연도의 말일까지의 기간이 3월미만인 경우에는 그 다음 사업연도), 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도(상장일부터 상장일이 속한 사엽연도의 말일까지의 기간이 3월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도)에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않지만, 코스닥시장 상장 규정에 따른 유예기간 이후에도 가시적인 임상결과 도출에 실패하거나 임상 관련 일정이 지연되어 기술이전 계약 또는 가시적인 재무성과를 확보하지 못하는 경우 관리종목으로 지정되거나 상장폐지될 위험이 존재합니다. 당사가 2021년 중 상장할 경우 매출액 요건은 2026년부터, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2024년부터 각각 적용받게 될 예정입니다.

또한, '자본잠식/자기자본' 요건은 기술성장특례 적용 기업에 대하여 별도의 유예기간을 부여하지 않습니다. 당사는 2023년부터 핵심 파이프라인의 기술이전을 통한 매출 발생을 계획하고 있으나, 각 파이프라인별 매출의 발생시점이 상이하고 연구개발 및 임상시험 진행에 따른 비용의 지출이 누적됨에 따라 2022년까지는 지속적인 당기순손실을 기록할 것으로 예상됩니다. 하지만 당사는 금번 공모 이후 추가적인 자기자본의 증가로 인해 '자본잠식/자기자본' 요건에 해당될 가능성은 높지 않을 것으로 판단합니다. 그럼에도 불구하고 임상일정의 지연 또는 유의적인 임상 결과를 도출하지 못하게 되는 경우 기술이전을 통한 매출 발생이 지연될 가능성이 존재하며, 이 경우 당사는 해당 요건에 의거 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

매출액 및 세전이익 요건의 적용의 유예에도 불구하고 해당 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지가 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다. 또한, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 당사 주요 파이프라인의 개발 실패 또는 사업화 지연, 임상 적용 차질 등의 이유로 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 또는 상장폐지 요건에 해당 될 수 있으니 투자자들께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사는 자체 개발한 면역증강플랫폼 L-pampo™ 및 Lipo-pam™ 기술을 기반으로 다양한 백신 및 면역치료제를 개발하고, 이러한 기술 및 사업전략을 기반으로 글로벌 제약사 등에 기술이전 및 공동연구개발을 통한 사업 조달과 관계회사 또는 기관투자자 등 외부 투자자로부터 투자유치 등을 통한 자본 조달을 통해 사업을 추진하고 있습니다. 

일반적으로 당사와 같이 연구개발에 집중하는 바이오 벤처기업의 주요 사업모델은 자체 파이프라인의 기술이전을 통해 매출을 창출하는 구조입니다. 성공적인 기술이전이 이루어지는 경우 해당 기업은 이를 바탕으로 별도의 외부의 자본조달이 없이도 후속 파이프라인의 개발에 집중하여 추가적인 기술이전 계약을 추진할 수 있게 됩니다. 

당사는 파트너사를 대상으로 기술이전 계약을 통해 계약금(upfront), 임상단계별 기술료(milestone), 로열티 수수료 형태로 매출을 확보하는 사업모델을 구축하고 있습니다. 통상적으로 기술이전 시기는 적응증별, 파트너사별로 상이한 특성을 보이며, 당사는 이러한 잠재 파트너사들을 발굴하기 위하여 다양한 컨퍼런스 및 전문 학회 등에 참석하고, 당사가 보유한 기술 및 파이프라인을 소개하고 잠재 파트너사의 니즈가 부합하는지를 확인하여 국내외 기술이전 기회를 타진하고 있습니다. 

이와 같은 다양한 노력에도 불구하고 당사의 기술이전이 지연되는 등의 사유로 가시적인 수익 창출 시기가 연기되거나 이에 실패하는 경우, 당사는「코스닥시장 상장규정」제28조(관리종목)에 따라 매출액, 법인세비용차감전계속사업손실, 장기영업손실, 자본잠식 등 코스닥시장 상장법인으로서의 경영성과 및 재무상태에 미달하여 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

[코스닥시장 상장규정 상 관리종목 지정요건]

구 분

사 유

매출액

- 최근 사업연도 30억원 미만 (지주회사는 연결기준)

- 기술성장기업은 상장후 5년간 미적용

- 시장평가 또는 성장성 등의 일정요건 충족 기업은 5년간 미적용

법인세비용차감전
계속사업손실

- 자기자본 50%이상(&10억원 이상)의 법인세비용차감전계속사업손실이

최근 3년간 2회 이상(&최근연도계속사업손실)

- 기술성장기업은 상장후 3년간 미적용

- 시장평가 또는 성장성 등의 일정요건 충족 기업은 5년간 미적용

장기영업손실

- 최근 4사업연도 영업손실(지주회사는 연결기준)

- 기술성장기업(기술성장기업부)은 미적용

자본잠식/자기자본

- 사업연도(반기)말 자본잠식률 50% 이상

- 사업연도(반기)말 자기자본 10억원미만

- 반기보고서 제출기한 경과후 10일내 반기검토(감사)보고서 미제출 or
 검토(감사)의견 부적정/의견거절/범위제한/한정

- 기술성장기업 미적용 요건 없음

주1)
상기 관리종목 지정기준은 경영성과 및 재무상태와 관련된 지정기준만 표기한 것입니다.

주2)
자본잠식율 = (자본금 - 자기자본) / 자본금 × 100

당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는5개 사업연도, 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용 받지 않습니다. 또한, 장기영업손실 요건은 기술성장기업은 별도의 유예기간 없이 적용이 면제되나, 자본잠식/자기자본 요건에 대해서는 별도의 유예 또는 미적용 요건이 존재하지 않습니다.

관리종목 지정 요건과 관련하여 당사의 다양한 노력에도 불구하고 상장 후 해당 유예기간 내에 우수한 임상자료를 확보하지 못하거나 임상 일정이 예상 대비 지연되는 경우 기술이전계약 지연으로 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 가능성이 존재합니다. 이 경우 당사는 관리종목으로 지정될 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

[향후 4개년 추정 요약 손익계산서]

(단위: 백만원)

과목
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

매출액
600
600
32,100
108,100

매출원가
0
0
0
0

매출총이익
600
600
32,100
108,100

판매비와관리비
9,435
9,147
8,409
15,305

영업이익(손실)
(8,835)
(8,547)
23,691
92,795

영업외손익
118
539
448
364

법인세차감전순이익(손실)
(8,717)
(8,008)
24,140
93,159

법인세비용
-
-
-
-

당기순이익(손실)
(8,717)
(8,008)
24,140
93,159

주)
상기 추정 손익계산서는 K-IFRS에 따른 손익계산서 입니다.

[향후 4개년 자기자본 추정치]

(단위: 백만원)

구분
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

자본금
13,214
13,214
13,214
13,214

자본잉여금
60,834
60,834
60,834
60,834

기타자본항목
310
310
310
310

기타포괄손익누계액
-
-
-
-

이익잉여금(결손금)
(37,052)
(45,060)
(20,920)
72,239

자기자본
37,306
29,298
53,438
146,597

자본잠식율
-182%
-122%
-304%
-1,009%

주1)
금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정증권수 3,950,000주를 적용하였으며, 주당 발행가격은 희망공모가액 11,000원 ~ 16,000원 중 최저가액인 11,000원을 적용하였습니다.

주2)
상기 '이익잉여금(결손금)'은 당사의 향후 4개년 추정손익을 반영하여 작성하였습니다.

주3)
자본잠식율 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100

주4)
전환사채 및 주식매수선택권은 미행사를 가정하였습니다.

[코스닥시장 상장규정 상 상장폐지 요건]

제38조(상장의 폐지)

① 거래소는 코스닥시장 상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 당해 기업의 상장을 폐지한다.

4. 제28조제1항제2호의 규정에 의하여 관리종목으로 지정된 코스닥시장 상장법인이 최근 사업연도 의 매출액이 30억원 미만인 경우

4의2. 제28조제1항제3호의 규정에 의하 여 관리종목으로 지정된 코스닥시장 상장법인이 최근 사업 연도에 최근 사업연도말 자기자본의 100분의 50을 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실(10억 원 이상인 경우에 한한다)이 있는 경우. 다만, 연결재무제표 작성대상법인의 경우에는 연결재무제표상 법인세비용차감전계속사업손실 및 자기자본을 기준으로 한다

또한, 당사는 「코스닥시장 상장규정」제7조제2항에 의하여 상장되는 기술성장기업으로 동 규정 제28조(관리종목)제1항제2호 및 제3호, 제38조(상장의 폐지)제1항제4호 및 제4의2호에 따라 관리종목 지정과 상장폐지 요건 중 매출액 요건은 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도 동안 해당 요건을 적용 받지 않게 됩니다. 당사의 경우, 2021년 상장할 경우 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2024년부터, 매출액 요건은 2026년부터 해당 요건을 적용받게 될 예정입니다(상장일부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지의 기간이 3월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도부터 적용).

그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다. 이와 같이 당사는 상장 후 관리종목 지정 및 상장폐지 위험이 존재하오니 투자자들께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

나. 완전자본잠식 관련 위험

당사의 2021년 상반기 자본총계는 -1,490백만원이며, 당사는 증권신고서 제출일 현재 완전자본잠식인 상황입니다. 당사는 설립 이후 현재까지 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으며, 현재 임상이 진행 중인 파이프라인의 기술이전 등을 통해 본격적인 매출을 시현하기 전까지 순손실 상태가 이어질 것으로 예상됩니다.

따라서 당사의 공모자금이 성공적으로 조달되지 못하거나, 당사의 영업환경이 악화됨에 따라 영업손실이 당사의 예상보다 오랜기간 지속될 경우 당기순손실 및 완전자본잠식은 해소되지 않고 오히려 심화될 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 2021년 상반기 자본총계는 -1,490백만원이며, 당사는 증권신고서 제출일 현재 완전자본잠식인 상황입니다. 당사는 설립 이후 현재까지 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으며, 현재 임상이 진행 중인 파이프라인의 기술이전 등을 통해 본격적인 매출을 시현하기 전까지 순손실 상태가 이어질 것으로 예상됩니다.

[요약 재무상태표]

(단위: 백만원)

과목
2021년 상반기
2020년
2019년
2018년

자산총계
24,295
25,747
9,556
553

부채총계
25,785
24,174
18,382
6,449

자본총계
(1,490)
1,573
(8,826)
(5,896)

주) 2018년 및 2019년 재무상태표는 K-IFRS 기준으로 작성되었으나, 비교목적으로 작성되어 감사받지 않은 수치입니다.

[향후 4개년 추정 요약 손익계산서]

(단위: 백만원)

과목
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

매출액
600
600
32,100
108,100

매출원가
-
-
-
-

매출총이익
600
600
32,100
108,100

판매비와관리비
9,435
9,147
8,409
15,305

영업이익(손실)
(8,835)
(8,547)
23,691
92,795

영업외손익
118
539
448
364

법인세차감전순이익(손실)
(8,717)
(8,008)
24,140
93,159

법인세비용
-
-
-
-

당기순이익(손실)
(8,717)
(8,008)
24,140
93,159

주)
상기 추정 손익계산서는 K-IFRS에 따른 손익계산서 입니다.

당사는 금번 일반 공모를 통한 신규자금조달 및 향후 임상 파이프라인의 기술이전을 통한 매출 및 이익 시현을 추진하고 있으며, 이러한 당사의 계획이 예정대로 진행될 경우 향후 자본총계는 아래와 같이 추정됩니다.

[향후 4개년 자기자본 추정치]

(단위: 백만원)

구분
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

자본금
13,214
13,214
13,214
13,214

자본잉여금
60,834
60,834
60,834
60,834

기타자본항목
310
310
310
310

기타포괄손익누계액
-
-
-
-

이익잉여금(결손금)
(37,052)
(45,060)
(20,920)
72,239

자기자본
37,306
29,298
53,438
146,597

자본잠식율
-182%
-122%
-304%
-1,009%

주1)
금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정증권수 3,950,000주를 적용하였으며, 주당 발행가격은 희망공모가액 11,000원 ~ 16,000원 중 최저가액인 11,000원을 적용하였습니다.

주2)
상기 '이익잉여금(결손금)'은 당사의 향후 4개년 추정손익을 반영하여 작성하였습니다.

주3)
자본잠식율 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100

주4)
전환사채 및 주식매수선택권은 자본금 및 자본잉여금의 증가를 야기하는 바, 보수적인 관점에서 자본상태를 추정하고자 추정기간 내에 행사하지 않는 것을 가정하였습니다.

따라서 당사의 공모자금이 성공적으로 조달되지 못하거나, 당사의 영업환경이 악화됨에 따라 영업손실이 당사의 예상보다 오랜기간 지속될 경우 당기순손실 및 완전자본잠식은 해소되지 않고 오히려 심화될 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(정정 후)

가. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험

당사는 신약개발기업으로 설립 이후 현재까지 본격적인 매출이 발생하고 있지 않은 상태이며, 보유 파이프라인을 확대하고 임상단계를 진전시키는 과정에서 연구개발 관련 비용이 증가할 것으로 예상됩니다.

당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도(상장일부터 상장일이 속한 사엽연도의 말일까지의 기간이 3월미만인 경우에는 그 다음 사업연도), 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도(상장일부터 상장일이 속한 사엽연도의 말일까지의 기간이 3월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도)에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않지만, 코스닥시장 상장 규정에 따른 유예기간 이후에도 가시적인 임상결과 도출에 실패하거나 임상 관련 일정이 지연되어 기술이전 계약 또는 가시적인 재무성과를 확보하지 못하는 경우 관리종목으로 지정되거나 상장폐지될 위험이 존재합니다. 당사가 2021년 중 상장할 경우 매출액 요건은
2027년부터, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은
2025년부터 각각 적용받게 될 예정입니다.

또한, '자본잠식/자기자본' 요건은 기술성장특례 적용 기업에 대하여 별도의 유예기간을 부여하지 않습니다. 당사는 2023년부터 핵심 파이프라인의 기술이전을 통한 매출 발생을 계획하고 있으나, 각 파이프라인별 매출의 발생시점이 상이하고 연구개발 및 임상시험 진행에 따른 비용의 지출이 누적됨에 따라 2022년까지는 지속적인 당기순손실을 기록할 것으로 예상됩니다. 하지만 당사는 금번 공모 이후 추가적인 자기자본의 증가로 인해 '자본잠식/자기자본' 요건에 해당될 가능성은 높지 않을 것으로 판단합니다. 그럼에도 불구하고 임상일정의 지연 또는 유의적인 임상 결과를 도출하지 못하게 되는 경우 기술이전을 통한 매출 발생이 지연될 가능성이 존재하며, 이 경우 당사는 해당 요건에 의거 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

매출액 및 세전이익 요건의 적용의 유예에도 불구하고 해당 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지가 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다. 또한, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 당사 주요 파이프라인의 개발 실패 또는 사업화 지연, 임상 적용 차질 등의 이유로 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 또는 상장폐지 요건에 해당 될 수 있으니 투자자들께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사는 자체 개발한 면역증강플랫폼 L-pampo™ 및 Lipo-pam™ 기술을 기반으로 다양한 백신 및 면역치료제를 개발하고, 이러한 기술 및 사업전략을 기반으로 글로벌 제약사 등에 기술이전 및 공동연구개발을 통한 사업 조달과 관계회사 또는 기관투자자 등 외부 투자자로부터 투자유치 등을 통한 자본 조달을 통해 사업을 추진하고 있습니다. 

일반적으로 당사와 같이 연구개발에 집중하는 바이오 벤처기업의 주요 사업모델은 자체 파이프라인의 기술이전을 통해 매출을 창출하는 구조입니다. 성공적인 기술이전이 이루어지는 경우 해당 기업은 이를 바탕으로 별도의 외부의 자본조달이 없이도 후속 파이프라인의 개발에 집중하여 추가적인 기술이전 계약을 추진할 수 있게 됩니다. 

당사는 파트너사를 대상으로 기술이전 계약을 통해 계약금(upfront), 임상단계별 기술료(milestone), 로열티 수수료 형태로 매출을 확보하는 사업모델을 구축하고 있습니다. 통상적으로 기술이전 시기는 적응증별, 파트너사별로 상이한 특성을 보이며, 당사는 이러한 잠재 파트너사들을 발굴하기 위하여 다양한 컨퍼런스 및 전문 학회 등에 참석하고, 당사가 보유한 기술 및 파이프라인을 소개하고 잠재 파트너사의 니즈가 부합하는지를 확인하여 국내외 기술이전 기회를 타진하고 있습니다. 

이와 같은 다양한 노력에도 불구하고 당사의 기술이전이 지연되는 등의 사유로 가시적인 수익 창출 시기가 연기되거나 이에 실패하는 경우, 당사는「코스닥시장 상장규정」제28조(관리종목)에 따라 매출액, 법인세비용차감전계속사업손실, 장기영업손실, 자본잠식 등 코스닥시장 상장법인으로서의 경영성과 및 재무상태에 미달하여 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

[코스닥시장 상장규정 상 관리종목 지정요건]

구 분

사 유

매출액

- 최근 사업연도 30억원 미만 (지주회사는 연결기준)

- 기술성장기업은 상장후 5년간 미적용

- 시장평가 또는 성장성 등의 일정요건 충족 기업은 5년간 미적용

법인세비용차감전
계속사업손실

- 자기자본 50%이상(&10억원 이상)의 법인세비용차감전계속사업손실이

최근 3년간 2회 이상(&최근연도계속사업손실)

- 기술성장기업은 상장후 3년간 미적용

- 시장평가 또는 성장성 등의 일정요건 충족 기업은 5년간 미적용

장기영업손실

- 최근 4사업연도 영업손실(지주회사는 연결기준)

- 기술성장기업(기술성장기업부)은 미적용

자본잠식/자기자본

- 사업연도(반기)말 자본잠식률 50% 이상

- 사업연도(반기)말 자기자본 10억원미만

- 반기보고서 제출기한 경과후 10일내 반기검토(감사)보고서 미제출 or
 검토(감사)의견 부적정/의견거절/범위제한/한정

- 기술성장기업 미적용 요건 없음

주1)
상기 관리종목 지정기준은 경영성과 및 재무상태와 관련된 지정기준만 표기한 것입니다.

주2)
자본잠식율 = (자본금 - 자기자본) / 자본금 × 100

당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는5개 사업연도, 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용 받지 않습니다. 또한, 장기영업손실 요건은 기술성장기업은 별도의 유예기간 없이 적용이 면제되나, 자본잠식/자기자본 요건에 대해서는 별도의 유예 또는 미적용 요건이 존재하지 않습니다.

관리종목 지정 요건과 관련하여 당사의 다양한 노력에도 불구하고 상장 후 해당 유예기간 내에 우수한 임상자료를 확보하지 못하거나 임상 일정이 예상 대비 지연되는 경우 기술이전계약 지연으로 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 가능성이 존재합니다. 이 경우 당사는 관리종목으로 지정될 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

[향후 4개년 추정 요약 손익계산서]

(단위: 백만원)

과목
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

매출액
600
600
32,100
108,100

매출원가
0
0
0
0

매출총이익
600
600
32,100
108,100

판매비와관리비
9,435
9,147
8,409
15,305

영업이익(손실)
(8,835)
(8,547)
23,691
92,795

영업외손익
118
539
448
364

법인세차감전순이익(손실)
(8,717)
(8,008)
24,140
93,159

법인세비용
-
-
-
-

당기순이익(손실)
(8,717)
(8,008)
24,140
93,159

주)
상기 추정 손익계산서는 K-IFRS에 따른 손익계산서 입니다.

[향후 4개년 자기자본 추정치]

(단위: 백만원)

구분
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

자본금
13,214
13,214
13,214
13,214

자본잉여금
60,834
60,834
60,834
60,834

기타자본항목
310
310
310
310

기타포괄손익누계액
-
-
-
-

이익잉여금(결손금)
(37,052)
(45,060)
(20,920)
72,239

자기자본
37,306
29,298
53,438
146,597

자본잠식율
-182%
-122%
-304%
-1,009%

주1)

금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정증권수 3,950,000주를 적용하였으며, 주당 발행가격은
확정공모가액 11,000원을 적용하였습니다.

주2)
상기 '이익잉여금(결손금)'은 당사의 향후 4개년 추정손익을 반영하여 작성하였습니다.

주3)
자본잠식율 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100

주4)
전환사채 및 주식매수선택권은 미행사를 가정하였습니다.

[코스닥시장 상장규정 상 상장폐지 요건]

제38조(상장의 폐지)

① 거래소는 코스닥시장 상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 당해 기업의 상장을 폐지한다.

4. 제28조제1항제2호의 규정에 의하여 관리종목으로 지정된 코스닥시장 상장법인이 최근 사업연도 의 매출액이 30억원 미만인 경우

4의2. 제28조제1항제3호의 규정에 의하 여 관리종목으로 지정된 코스닥시장 상장법인이 최근 사업 연도에 최근 사업연도말 자기자본의 100분의 50을 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실(10억 원 이상인 경우에 한한다)이 있는 경우. 다만, 연결재무제표 작성대상법인의 경우에는 연결재무제표상 법인세비용차감전계속사업손실 및 자기자본을 기준으로 한다

또한, 당사는 「코스닥시장 상장규정」제7조제2항에 의하여 상장되는 기술성장기업으로 동 규정 제28조(관리종목)제1항제2호 및 제3호, 제38조(상장의 폐지)제1항제4호 및 제4의2호에 따라 관리종목 지정과 상장폐지 요건 중 매출액 요건은 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도 동안 해당 요건을 적용 받지 않게 됩니다. 당사의 경우, 2021년 상장할 경우 법인세비용차감전계속사업손실 요건은
2025년부터, 매출액 요건은
2027년부터 해당 요건을 적용받게 될 예정입니다(상장일부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지의 기간이 3월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도부터 적용).

그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다. 이와 같이 당사는 상장 후 관리종목 지정 및 상장폐지 위험이 존재하오니 투자자들께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

나. 완전자본잠식 관련 위험

당사의 2021년 상반기 자본총계는 -1,490백만원이며, 당사는 증권신고서 제출일 현재 완전자본잠식인 상황입니다. 당사는 설립 이후 현재까지 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으며, 현재 임상이 진행 중인 파이프라인의 기술이전 등을 통해 본격적인 매출을 시현하기 전까지 순손실 상태가 이어질 것으로 예상됩니다.

따라서 당사의 공모자금이 성공적으로 조달되지 못하거나, 당사의 영업환경이 악화됨에 따라 영업손실이 당사의 예상보다 오랜기간 지속될 경우 당기순손실 및 완전자본잠식은 해소되지 않고 오히려 심화될 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 2021년 상반기 자본총계는 -1,490백만원이며, 당사는 증권신고서 제출일 현재 완전자본잠식인 상황입니다. 당사는 설립 이후 현재까지 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으며, 현재 임상이 진행 중인 파이프라인의 기술이전 등을 통해 본격적인 매출을 시현하기 전까지 순손실 상태가 이어질 것으로 예상됩니다.

[요약 재무상태표]

(단위: 백만원)

과목
2021년 상반기
2020년
2019년
2018년

자산총계
24,295
25,747
9,556
553

부채총계
25,785
24,174
18,382
6,449

자본총계
(1,490)
1,573
(8,826)
(5,896)

주) 2018년 및 2019년 재무상태표는 K-IFRS 기준으로 작성되었으나, 비교목적으로 작성되어 감사받지 않은 수치입니다.

[향후 4개년 추정 요약 손익계산서]

(단위: 백만원)

과목
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

매출액
600
600
32,100
108,100

매출원가
-
-
-
-

매출총이익
600
600
32,100
108,100

판매비와관리비
9,435
9,147
8,409
15,305

영업이익(손실)
(8,835)
(8,547)
23,691
92,795

영업외손익
118
539
448
364

법인세차감전순이익(손실)
(8,717)
(8,008)
24,140
93,159

법인세비용
-
-
-
-

당기순이익(손실)
(8,717)
(8,008)
24,140
93,159

주)
상기 추정 손익계산서는 K-IFRS에 따른 손익계산서 입니다.

당사는 금번 일반 공모를 통한 신규자금조달 및 향후 임상 파이프라인의 기술이전을 통한 매출 및 이익 시현을 추진하고 있으며, 이러한 당사의 계획이 예정대로 진행될 경우 향후 자본총계는 아래와 같이 추정됩니다.

[향후 4개년 자기자본 추정치]

(단위: 백만원)

구분
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

자본금
13,214
13,214
13,214
13,214

자본잉여금
60,834
60,834
60,834
60,834

기타자본항목
310
310
310
310

기타포괄손익누계액
-
-
-
-

이익잉여금(결손금)
(37,052)
(45,060)
(20,920)
72,239

자기자본
37,306
29,298
53,438
146,597

자본잠식율
-182%
-122%
-304%
-1,009%

주1)

금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정증권수 3,950,000주를 적용하였으며, 주당 발행가격은
확정공모가액 11,000원을 적용하였습니다.

주2)
상기 '이익잉여금(결손금)'은 당사의 향후 4개년 추정손익을 반영하여 작성하였습니다.

주3)
자본잠식율 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100

주4)
전환사채 및 주식매수선택권은 자본금 및 자본잉여금의 증가를 야기하는 바, 보수적인 관점에서 자본상태를 추정하고자 추정기간 내에 행사하지 않는 것을 가정하였습니다.

따라서 당사의 공모자금이 성공적으로 조달되지 못하거나, 당사의 영업환경이 악화됨에 따라 영업손실이 당사의 예상보다 오랜기간 지속될 경우 당기순손실 및 완전자본잠식은 해소되지 않고 오히려 심화될 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주11)

(정정 전)

다. 유사회사 선정의 부적합성 가능성

당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 증권가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 시 당사의 기업가치 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.

상기의 기준에 따른 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정부문 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

그러나, 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의임의성 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수 없습니다. 특히 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사기업으로 선정된 회사는 휴젤, 종근다, 유나이티드제약, 동화약품 총 4개 회사로 동 회사의 매출액, 자산 총계 등 규모가 당사의 재무 규모와 비교하였을 경우 다소 차이가 존재합니다. 또한 유사기업이 산업분류상 유사한 산업에 속해 있다고는 하나 실제로 영위하는 사업은 당사의 사업과 정확히 일치하지 않습니다. 당사는 감염성 질환의 차세대 백신과 항암면역치료제 개발을 주요 사업으로 하는 회사입니다. 국내 상장된 신약 개발 회사의 경우 당기순이익을 시현하고 있지 않거나 신약 개발 외 분석 대행, 건강기능식품 판매 등 다양한 사업을 영위하는 등 직접적으로 비교가 불가능합니다. 따라서 당사는 신약 개발 사업을 주력 사업으로 하는 제약회사를 비교회사로 선정하였으며, 유사기업의 사업 현황은 다음과 같습니다.

(중략)

또한 상기 최종 유사기업 4개사는 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 이에 비교기업과 당사와의 직접적인 비교는 한계점을가지고 있습니다. 따라서, 상기 선정된 비교기업이 당사와 사업의 연관성이 존재하고, 매출구성 측면에서 비교 가능성이 일정수준 존재하더라도, 상대가치 평가방법의 특성 상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수 없습니다. 사업구조, 시장점유율, 인력수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들 에 차이점이 존재함에 따라서도 차이가 존재합니다.

당사의 희망공모가액 기준 시가총액 범위는 약 2,907억원 ~ 3,964억원 수준(공모 후희석가능 주식수 기준)임에 비하여 유사기업 4개사의 시가총액 추이는 아래와 같습니다.

[유사기업 4개사 주가 추이(유사기업 PER 산출 시 적용기간)]

(단위: 억원)

구분

휴젤
종근당
유나이티드제약
동화약품

2021-07-01
30,052
16,168
8,967
4,413

2021-07-02
30,140
15,997
9,519
4,399

2021-07-05
30,739
16,168
9,779
4,469

2021-07-06
30,227
15,768
9,471
4,385

2021-07-07
29,840
15,597
9,308
4,497

2021-07-08
29,179
15,311
9,113
4,287

2021-07-09
28,904
15,254
8,902
4,176

2021-07-12
28,467
15,482
8,886
4,204

2021-07-13
28,592
15,597
8,821
4,148

2021-07-14
30,077
15,482
9,325
4,120

2021-07-15
32,562
15,654
9,130
4,148

2021-07-16
33,336
15,482
9,341
4,134

2021-07-19
32,437
15,311
9,243
4,218

2021-07-20
32,038
15,140
9,097
4,162

2021-07-21
29,840
15,025
8,853
4,134

2021-07-22
31,076
15,140
8,805
4,120

2021-07-23
31,214
15,140
8,805
4,078

2021-07-26
29,990
14,854
8,561
4,022

2021-07-27
30,302
14,854
8,545
4,022

2021-07-28
30,415
14,854
8,529
4,036

2021-07-29
30,539
14,968
8,675
4,078

2021-07-30
29,815
14,854
8,642
4,092

주) 분석기준일: 2021년 7월 30일

유사기업 4개사의 2020년 및 2021년 1분기 요약 재무현황은 아래와 같습니다.

[유사회사 2020년 요약 재무현황]

(단위: 백만원)

구분
휴젤
종근당
유나이티드제약
동화약품

회계기준
K-IFRS연결
K-IFRS연결
K-IFRS개별
K-IFRS연결

유동자산
668,408
600,114
180,924
222,743

비유동자산
287,936
346,219
172,509
211,064

[자산총계]
956,344
946,333
353,433
433,808

유동부채
43,774
320,621
59,791
67,494

비유동부채
118,502
74,119
16,751
23,632

[부채총계]
162,275
394,740
76,542
91,126

자본금
6,385
27,214
8,122
27,931

[자본총계]
746,674
551,427
276,891
331,256

매출액
211,038
1,303,005
215,950
272,075

영업이익
78,060
123,936
40,126
23,153

당기순이익
41,992
91,633
26,613
28,508

주1) 연결재무제표의 경우, 자본총계와 당기순이익은 지배주주귀속 자본총계와 당기순이익을 기재하였습니다.

[유사회사 2021년 1분기 요약 재무현황]

(단위: 백만원)

구분
휴젤
종근당
유나이티드제약
동화약품

회계기준
K-IFRS연결
K-IFRS연결
K-IFRS개별
K-IFRS연결

유동자산
668,310
580,016
194,671
226,781

비유동자산
304,628
361,484
171,738
210,488

[자산총계]
972,938
941,500
366,409
437,269

유동부채
41,464
330,283
65,696
68,099

비유동부채
121,666
62,174
19,752
27,967

[부채총계]
163,130
392,457
85,449
96,066

자본금
6,293
28,565
8,122
27,931

[자본총계]
760,155
549,187
280,960
329,651

매출액
63,824
311,913
50,113
71,827

영업이익
29,458
21,875
7,653
5,119

당기순이익
18,624
15,049
9,169
5,447

주1) 연결재무제표의 경우, 자본총계와 당기순이익은 지배주주귀속 자본총계와 당기순이익을 기재하였습니다.

그 외에 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다.

(정정 후)

다. 유사회사 선정의 부적합성 가능성

당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 증권가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 시 당사의 기업가치 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.

상기의 기준에 따른 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정부문 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

그러나, 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의임의성 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수 없습니다. 특히 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사기업으로 선정된 회사는 휴젤, 종근다, 유나이티드제약, 동화약품 총 4개 회사로 동 회사의 매출액, 자산 총계 등 규모가 당사의 재무 규모와 비교하였을 경우 다소 차이가 존재합니다. 또한 유사기업이 산업분류상 유사한 산업에 속해 있다고는 하나 실제로 영위하는 사업은 당사의 사업과 정확히 일치하지 않습니다. 당사는 감염성 질환의 차세대 백신과 항암면역치료제 개발을 주요 사업으로 하는 회사입니다. 국내 상장된 신약 개발 회사의 경우 당기순이익을 시현하고 있지 않거나 신약 개발 외 분석 대행, 건강기능식품 판매 등 다양한 사업을 영위하는 등 직접적으로 비교가 불가능합니다. 따라서 당사는 신약 개발 사업을 주력 사업으로 하는 제약회사를 비교회사로 선정하였으며, 유사기업의 사업 현황은 다음과 같습니다.

(중략)

또한 상기 최종 유사기업 4개사는 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 이에 비교기업과 당사와의 직접적인 비교는 한계점을가지고 있습니다. 따라서, 상기 선정된 비교기업이 당사와 사업의 연관성이 존재하고, 매출구성 측면에서 비교 가능성이 일정수준 존재하더라도, 상대가치 평가방법의 특성 상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수 없습니다. 사업구조, 시장점유율, 인력수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들 에 차이점이 존재함에 따라서도 차이가 존재합니다.

당사의
확정공모가액 기준 시가총액은
2,907억원 수준(공모 후희석가능 주식수 기준)임에 비하여 유사기업 4개사의 시가총액 추이는 아래와 같습니다.

[유사기업 4개사 주가 추이(유사기업 PER 산출 시 적용기간)]

(단위: 억원)

구분

휴젤
종근당
유나이티드제약
동화약품

2021-07-01
30,052
16,168
8,967
4,413

2021-07-02
30,140
15,997
9,519
4,399

2021-07-05
30,739
16,168
9,779
4,469

2021-07-06
30,227
15,768
9,471
4,385

2021-07-07
29,840
15,597
9,308
4,497

2021-07-08
29,179
15,311
9,113
4,287

2021-07-09
28,904
15,254
8,902
4,176

2021-07-12
28,467
15,482
8,886
4,204

2021-07-13
28,592
15,597
8,821
4,148

2021-07-14
30,077
15,482
9,325
4,120

2021-07-15
32,562
15,654
9,130
4,148

2021-07-16
33,336
15,482
9,341
4,134

2021-07-19
32,437
15,311
9,243
4,218

2021-07-20
32,038
15,140
9,097
4,162

2021-07-21
29,840
15,025
8,853
4,134

2021-07-22
31,076
15,140
8,805
4,120

2021-07-23
31,214
15,140
8,805
4,078

2021-07-26
29,990
14,854
8,561
4,022

2021-07-27
30,302
14,854
8,545
4,022

2021-07-28
30,415
14,854
8,529
4,036

2021-07-29
30,539
14,968
8,675
4,078

2021-07-30
29,815
14,854
8,642
4,092

주) 분석기준일: 2021년 7월 30일

유사기업 4개사의 2020년 및 2021년 1분기 요약 재무현황은 아래와 같습니다.

[유사회사 2020년 요약 재무현황]

(단위: 백만원)

구분
휴젤
종근당
유나이티드제약
동화약품

회계기준
K-IFRS연결
K-IFRS연결
K-IFRS개별
K-IFRS연결

유동자산
668,408
600,114
180,924
222,743

비유동자산
287,936
346,219
172,509
211,064

[자산총계]
956,344
946,333
353,433
433,808

유동부채
43,774
320,621
59,791
67,494

비유동부채
118,502
74,119
16,751
23,632

[부채총계]
162,275
394,740
76,542
91,126

자본금
6,385
27,214
8,122
27,931

[자본총계]
746,674
551,427
276,891
331,256

매출액
211,038
1,303,005
215,950
272,075

영업이익
78,060
123,936
40,126
23,153

당기순이익
41,992
91,633
26,613
28,508

주1) 연결재무제표의 경우, 자본총계와 당기순이익은 지배주주귀속 자본총계와 당기순이익을 기재하였습니다.

[유사회사 2021년 1분기 요약 재무현황]

(단위: 백만원)

구분
휴젤
종근당
유나이티드제약
동화약품

회계기준
K-IFRS연결
K-IFRS연결
K-IFRS개별
K-IFRS연결

유동자산
668,310
580,016
194,671
226,781

비유동자산
304,628
361,484
171,738
210,488

[자산총계]
972,938
941,500
366,409
437,269

유동부채
41,464
330,283
65,696
68,099

비유동부채
121,666
62,174
19,752
27,967

[부채총계]
163,130
392,457
85,449
96,066

자본금
6,293
28,565
8,122
27,931

[자본총계]
760,155
549,187
280,960
329,651

매출액
63,824
311,913
50,113
71,827

영업이익
29,458
21,875
7,653
5,119

당기순이익
18,624
15,049
9,169
5,447

주1) 연결재무제표의 경우, 자본총계와 당기순이익은 지배주주귀속 자본총계와 당기순이익을 기재하였습니다.

그 외에 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다.

(
주12)
(정정 전)

차. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,950,000 주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 987,500주 ~ 1,185,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 2,567,500주 ~ 2,765,000주(공모주식의 65.0% ~ 70.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 2,567,500주 ~ 2,765,000주를 대상으로 2021년 09월 01일(수) ~02일(목) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편, 2021년 09월 07일(화) ~ 08일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(정정 후)

차. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,950,000 주의 청약자 유형군별 배정비율은
일반청약자 987,500 주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 2,686,000 주(공모주식의 68.0% ) 입니다. 기관투자자 배정주식

2,686,000 주
를 대상으로 2021년
10월 05일(화) ~06일(수) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편, 2021년
10월 12일(화) ~ 13일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(
주13)
(정정 전)

가. 평가결과

대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜차백신연구소의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구분
내용

희망공모가액
11,000원 ~ 15,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜차백신연구소의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜차백신연구소의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

(정정 후)

가. 평가결과

대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜차백신연구소의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구분
내용

희망공모가액
11,000원 ~ 15,000원

확정공모가액
11,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜차백신연구소의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜차백신연구소의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과를 바탕으로 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다.

(
주14)
(정정 전)

(6) 공모희망가액 산정

구분
내용

주당 평가가액
22,230원

평가액 대비 할인율
50.52% ~ 32.52%

공모희망가액 밴드
11,000원 ~ 15,000원

확정 주당 공모가액
미정

주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단 할인율
상단 할인율

이노테라피
2019.02.01
20.29
10.12

셀리드
2019.02.20
23.02
12.98

지노믹트리
2019.03.27
38.01
25.09

아모그린텍
2019.03.29
31.51
8.68

수젠텍
2019.05.28
38.01
25.22

마이크로디지탈
2019.06.05
21.56
13.30

압타바이오
2019.06.12
30.72
13.40

플리토
2019.07.17
25.57
15.51

나노브릭
2019.08.19
43.70
29.63

라닉스
2019.09.18
26.58
13.62

올리패스
2019.09.20
31.43
22.29

엔바이오니아
2019.10.24
27.79
17.84

캐리소프트
2019.10.29
23.83
7.36

미디어젠
2019.11.05
28.88
6.26

라파스
2019.11.11
40.05
24.06

티움바이오
2019.11.22
40.47
24.71

제이엘케이
2019.12.11
34.73
25.41

신테카바이오
2019.12.17
40.14
25.88

메드팩토
2019.12.19
42.59
28.92

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
23.30
10.52

천랩
2019.12.26
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠(Reg.S)
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.70
34.60

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
32.40
17.10

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

고바이오랩
2020.11.18
43.70
28.00

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.11
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

씨이랩
2021.02.24
30.40
6.14

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

뷰노
2021.02.26
47.02
31.13

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.80
27.00

네오이뮨텍(Reg.S)
2021.03.16
48.10
38.40

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

큐라클
2021.07.22
41.11
26.39

평균
36.91
23.03

주2) 확정 주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 삼성증권㈜는 금
번 공모를 위한 ㈜차백신연구소의 주당 공모희망가액을 제시함에 있어 주당 평가가액은
22,230원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 50.52%~32.52% 할인한 11,000원 ~ 15,000원
을 공모희망가액으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기에 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(정정 후)

(6) 공모희망가액 산정

구분
내용

주당 평가가액
22,230원

평가액 대비 할인율
50.52% ~ 32.52%

공모희망가액 밴드
11,000원 ~ 15,000원

확정 주당 공모가액
11,000원

주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단 할인율
상단 할인율

이노테라피
2019.02.01
20.29
10.12

셀리드
2019.02.20
23.02
12.98

지노믹트리
2019.03.27
38.01
25.09

아모그린텍
2019.03.29
31.51
8.68

수젠텍
2019.05.28
38.01
25.22

마이크로디지탈
2019.06.05
21.56
13.30

압타바이오
2019.06.12
30.72
13.40

플리토
2019.07.17
25.57
15.51

나노브릭
2019.08.19
43.70
29.63

라닉스
2019.09.18
26.58
13.62

올리패스
2019.09.20
31.43
22.29

엔바이오니아
2019.10.24
27.79
17.84

캐리소프트
2019.10.29
23.83
7.36

미디어젠
2019.11.05
28.88
6.26

라파스
2019.11.11
40.05
24.06

티움바이오
2019.11.22
40.47
24.71

제이엘케이
2019.12.11
34.73
25.41

신테카바이오
2019.12.17
40.14
25.88

메드팩토
2019.12.19
42.59
28.92

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
23.30
10.52

천랩
2019.12.26
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠(Reg.S)
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.70
34.60

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
32.40
17.10

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

고바이오랩
2020.11.18
43.70
28.00

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.11
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

씨이랩
2021.02.24
30.40
6.14

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

뷰노
2021.02.26
47.02
31.13

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.80
27.00

네오이뮨텍(Reg.S)
2021.03.16
48.10
38.40

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

큐라클
2021.07.22
41.11
26.39

평균
36.91
23.03

주2) 확정 주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
11,000원으로 최종 확정었습니다.

대표주관회사인 삼성증권㈜는 금
번 공모를 위한 ㈜차백신연구소의 주당 공모희망가액을 제시함에 있어 주당 평가가액은
22,230원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 50.52%~32.52% 할인한 11,000원 ~ 15,000원
을 공모희망가액으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기에 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여
확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다.

(
주15)
(정정 전)

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
43,450,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
999,999,000

발행제비용 (3)
1,392,979,970

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
43,057,019,030

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 11,000원 ~ 15,000원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
1,333,499,970
모집금액(의무인수분 포함)의 3.0%

등록세
7,900,000
증자자본금의 4/1,000

교육세
1,580,000
등록세의 20%

신규상장수수료
-
코스닥시장상장규정
제7조제2항(기술성장기업)에 따른 면제

기타비용
50,000,000
IR비용 등

합 계
1,392,979,970
-

주1)

인수수수료는 최저 희망공모가액인 11,000원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
당사는 코스닥시장 상장규정 제7조 제2항에서 정하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주3)

발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

(정정 후)

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
43,450,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
999,999,000

발행제비용 (3)
1,392,979,970

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
43,057,019,030

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주2)

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
1,333,499,970
모집금액(의무인수분 포함)의 3.0%

등록세
7,900,000
증자자본금의 4/1,000

교육세
1,580,000
등록세의 20%

신규상장수수료
-
코스닥시장상장규정
제7조제2항(기술성장기업)에 따른 면제

기타비용
50,000,000
IR비용 등

합 계
1,392,979,970
-

주1)

인수수수료는
확정공모가액인 11,000원 기준입니다..

주2)
당사는 코스닥시장 상장규정 제7조 제2항에서 정하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주3)

발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

(
주16)
(정정 전)

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한43,057백만원(공모희망가액 11,000원 ~ 15,000원중 최저가액인 11,000원 기준)을 임상시험비 및 연구개발비, 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

[공모자금 사용 계획]

(단위: 천원)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년
합계

임상/연구개발자금
5,160,899
5,943,973
5,586,141
11,760,148
28,451,162

기타운영자금
4,273,991
3,632,977
3,252,616
3,446,272
14,605,857

합계
9,434,891
9,576,951
8,838,758
15,206,420
43,057,019

가. 임상 및 연구개발 자금

(단위: 천원)

파이프라인
내역
2021년
2022년
2023년
2024년
합계

B형간염 치료백신
임상2b상/3상
794,963
751,383
1,515,293
1,341,963
4,403,601

B형간염 예방백신
임상1상/2상
280,745
1,267,455
595,455
970,107
3,113,762

대상포진 백신
임상1상/2상
765,958
622,915
562,607
1,998,207
3,949,686

독감 백신
임상1상
170,200
638,154
657,787
2,104,887
3,571,027

기타
신규파이프라인
3,149,033
2,664,067
2,255,000
5,344,985
13,413,085

합계
5,160,899
5,943,973
5,586,141
11,760,148
28,451,162

당사는 독자적으로 개발한 면역증강 플랫폼기술(Adjuvant platform)을 활용하여 만성 B형 간염 치료백신, B형 간염 예방백신,대상포진 백신과 같은 감염성 질환의 예방 및 치료를 위한 차세대 백신과다양한 난치성 암을 치료하는 항암면역치료제를 개발하고 있습니다. 현재 임상단계에 진입한 만성 B형 간염 치료백신(임상 2b상 진행 중), B형 간염 예방백신(CVI-HBV-001: 임상 1/2a상 완료 , CVI-HBV-002: 임상 1상 진행 중), 대상포진 백신(임상 1상 IND신청) 파이프라인의 현 단계 임상시험 뿐 아니라 후속단계 임상시험 및 품목허가 등에 자금을 집행할 예정입니다. 또한, 지속 성장이 가능한 회사로 도약하기 위해, 당사의 면영증강제 플랫폼을 활용한 신규 파이프라인을 위한 임상 및 연구개발에도 자금을 집행할 예정입니다. 

임상 및 연구개발과 관련한 상세 자금의 사용 계획
은
"Ⅳ.인수인의 의견(분석기관의 평가의견) -
4. 종합평가 결과 - 다. 추정당기순이익 산정내역 - (2) 항목별 추정근거 - (나) 매출원가 및 영업비용 - 1) 경상연구개발비"를 참조해 주시기 바랍니다.

나. 운영자금

(단위: 천원)

구 분
2021년
2022년
2023년
2024년
합계

인건비
1,998,784
2,156,906
2,323,168
2,497,744
8,976,602

기타운영자금
2,275,208
1,476,071
929,448
948,529
5,629,255

합 계
4,273,991
3,632,977
3,252,616
3,446,272
14,605,857

운영자금 중 인건비는 임상 및 연구개발 인력뿐만 아니라 관리 인력에 대한 인건비의 총 자금 집행 계획이며, 기타운영자금은 지급수수료(주관사 수수료등), 여비교통비(해외 학회, 행사 등 참석 비용) 등 판관비 등에 사용될 예정입니다.

(정정 후)

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한43,057백만원
(확정공모가액 11,000원 기준)을 임상시험비 및 연구개발비, 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

[공모자금 사용 계획]

(단위: 천원)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년
합계

임상/연구개발자금
5,160,899
5,943,973
5,586,141
11,760,148
28,451,162

기타운영자금
4,273,991
3,632,977
3,252,616
3,446,272
14,605,857

합계
9,434,891
9,576,951
8,838,758
15,206,420
43,057,019

가. 임상 및 연구개발 자금

(단위: 천원)

파이프라인
내역
2021년
2022년
2023년
2024년
합계

B형간염 치료백신
임상2b상/3상
794,963
751,383
1,515,293
1,341,963
4,403,601

B형간염 예방백신
임상1상/2상
280,745
1,267,455
595,455
970,107
3,113,762

대상포진 백신
임상1상/2상
765,958
622,915
562,607
1,998,207
3,949,686

독감 백신
임상1상
170,200
638,154
657,787
2,104,887
3,571,027

기타
신규파이프라인
3,149,033
2,664,067
2,255,000
5,344,985
13,413,085

합계
5,160,899
5,943,973
5,586,141
11,760,148
28,451,162

당사는 독자적으로 개발한 면역증강 플랫폼기술(Adjuvant platform)을 활용하여 만성 B형 간염 치료백신, B형 간염 예방백신,대상포진 백신과 같은 감염성 질환의 예방 및 치료를 위한 차세대 백신과다양한 난치성 암을 치료하는 항암면역치료제를 개발하고 있습니다. 현재 임상단계에 진입한 만성 B형 간염 치료백신(임상 2b상 진행 중), B형 간염 예방백신(CVI-HBV-001: 임상 1/2a상 완료 , CVI-HBV-002: 임상 1상 진행 중), 대상포진 백신(임상 1상 IND신청) 파이프라인의 현 단계 임상시험 뿐 아니라 후속단계 임상시험 및 품목허가 등에 자금을 집행할 예정입니다. 또한, 지속 성장이 가능한 회사로 도약하기 위해, 당사의 면영증강제 플랫폼을 활용한 신규 파이프라인을 위한 임상 및 연구개발에도 자금을 집행할 예정입니다. 

임상 및 연구개발과 관련한 상세 자금의 사용 계획
은
"Ⅳ.인수인의 의견(분석기관의 평가의견) -
4. 종합평가 결과 - 다. 추정당기순이익 산정내역 - (2) 항목별 추정근거 - (나) 매출원가 및 영업비용 - 1) 경상연구개발비"를 참조해 주시기 바랍니다.

나. 운영자금

(단위: 천원)

구 분
2021년
2022년
2023년
2024년
합계

인건비
1,998,784
2,156,906
2,323,168
2,497,744
8,976,602

기타운영자금
2,275,208
1,476,071
929,448
948,529
5,629,255

합 계
4,273,991
3,632,977
3,252,616
3,446,272
14,605,857

운영자금 중 인건비는 임상 및 연구개발 인력뿐만 아니라 관리 인력에 대한 인건비의 총 자금 집행 계획이며, 기타운영자금은 지급수수료(주관사 수수료등), 여비교통비(해외 학회, 행사 등 참석 비용) 등 판관비 등에 사용될 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 8월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.