신세계 — 증권발행실적보고서 (20211007)
제출인: 신세계

증권발행실적보고서
2.5
(주)신세계

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 07일

회 사 명 :

주식회사 신세계

대 표 이 사 :

차 정 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 63

(전 화)02-727-1234

(홈페이지) http://www.shinsegae.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 김 대 호

(전 화) 02-727-1734

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
240,000,000,000

5_발행개요

회차 :
136-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
180,000,000,000
2024년 10월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
136-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2026년 10월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
136-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 10월 07일
2021년 10월 07일
2021년 10월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
27.8
-

미래에셋증권
4,500,000
45,000,000,000
25.0
-

삼성증권
4,500,000
45,000,000,000
25.0
-

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
11.1
-

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
11.1
-

계
18,000,000
180,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
5,000,000
27.8
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
4,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
4,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,000,000
11.1
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,000,000
11.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
18,000,000
180,000,000,000
100.0
12
18,000,000
180,000,000,000
100.0

계
18,000,000
100
12
18,000,000
180,000,000,000
100
12
18,000,000
180,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
136-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 10월 07일
2021년 10월 07일
2021년 10월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

미래에셋증권
1,500,000
15,000,000,000
25.0
-

삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
25.0
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
6,000,000
60,000,000,000
100.0
6
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 10월 07일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 10월 07자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
서면문서 : (주)신세계 - 서울특별시 중구 소공로 63
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
136-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

180,000,000,000
180,000,000,000
-
180,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
150,000,000,000
-
-
180,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
136-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

60,000,000,000
-
-
-
-
-
60,000,000,000

[자금의 사용목적 상세내역
]

당사는 금번 제136-1회 및 제136-2회 무보증사채로 조달하는 금액 총
2,400
억원은 채무상환자금

, 운영자금
및 시설자금으로 사용할 예정입니다.

[채무상환자금]

금번 당사가 발행하는 무보증사채 발행자금 중 1,500억원은 해당 단기차입금 상환에 사용할 예정입니다. 부족분에 대해서는 보유 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.

[상환 대상 단기차입금 현황]

(단위: 백만원)

구분
발행금액
금리
발행일
만기일

단기사채
80,000
0.85%
2021.07.23
2021.10.22

단기사채
30,000
1.31%
2021.09.02
2021.10.07

단기사채
10,000
1.31%
2021.09.03
2021.10.07

단기사채
10,000
1.35%
2021.09.06
2021.10.07

기업어음
20,000
1.41%
2021.09.23
2021.10.07

합계
150,000
-
-
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액을 초과하는 부족분은 당사 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.

[운영자금]

금번 당사가 발행하는 무보증사채 발행자금 중 300억원은 상품대로 사용할 예정입니다. 부족분에 대해서는 보유 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.

[운영자금 사용 내역]

(단위: 백만원)

구분
지급처
지급결제일
금액

상품대
샤넬코리아 등 20개 업체
2021-10-08
100,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액을 초과하는 부족분은 당사 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.

[시설자금]

금번 당사가 발행하는 무보증사채 발행자금 중
600
억원은 장충동 도심연수원 준공을 위한 공사대금으로 사용할 예정입니다. 해당 프로젝트는 2020년 9월 시작되었으며, 현재 약 951억원이 투자되었습니다. 본 건 건축물은 지상 7층 및 지하 4층 규모이며, 교육연구시설, 문화집회시설, 근린생활시설 등으로 구성될 예정입니다. 당사는 2020년 8월 21일에 본 건축물과 관련하여 녹색건축 예비인증을 신청하였으며, 이를 비롯하여 추후 ESG 관련 사업을 확대해 나갈 예정입니다. 해당 투자비용의 부족분에 대해서는 보유 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.

[시설자금 사용 내역]

(단위: 백만원)

사용목적
프로젝트명
프로젝트 내용
공사 기간
총 투자 금액
기 투자 금액
잔여 금액

시설자금
장충동 도심연수원
도심연수원 친환경건축물 건설
2020.09 ~2022.12
230,000
95,100
134,900

주1) 총 공사금액 2,300억원 중 951억원은 기 투자되었으며, 금번 사채 발행 금액을 잔여 공사비로 사용할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 상기금액 중 본 채권 발행금액을 초과하는 부족분은 당사 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제136-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제136-2회 무보증사채는 녹색채권(Green Bond)으로 환경문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.

당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 NICE 신용평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다. 이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.