케이카 — 증권발행실적보고서 (20211006)
제출인: 케이카

증권발행실적보고서
2.5
케이카 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 6일

회 사 명 :

케이카 주식회사

대 표 집 행 임 원 :

정 인 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 선유로 43길 27, 3층(양평동3가)

(전 화) 02-754-0269

(홈페이지) http://www.kcar.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 배무근

(전 화) 02-6220-0501

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
자동차 및 부품 판매업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
336,605,775,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2021년 09월 30일
2021년 10월 01일
2021년 10월 06일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
6,126,225
153,155,625,000
45.5
공동대표주관회사

골드만삭스증권회사 서울지점
6,126,225
153,155,625,000
45.5
공동대표주관회사

대신증권
403,927
10,098,175,000
3.0
인수회사

삼성증권
403,927
10,098,175,000
3.0
인수회사

하나금융투자
403,927
10,098,175,000
3.0
인수회사

계
13,464,231
336,605,775,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
2,692,846
20
1
303,910
7,597,750,000
0.0
1
303,910
7,597,750,000
2.3

기관투자자
7,405,327
55
261
9,794,263
244,856,575,000
0.3
261
9,794,263
244,856,575,000
72.7

일반투자자
3,366,058
25
89,003
29,287,500
366,093,750,000
99.7
88,882
3,366,058
84,151,450,000
25.0

계
13,464,231
100
89,265
39,385,673
618,548,075,000
100
89,144
13,464,231
336,605,775,000
100

주1) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
1,683,029
50
일괄청약 방식

비례방식
1,683,029
50
-

계
3,366,058
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
2
1.1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
3
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
184
98.9
9
100.0
56
-
68
-
51
-
-
-
368
-

계
186
100.0
9
100.0
56
-
69
-
51
-
-
-
371
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
한앤코오토서비스홀딩스 
유한회사
보통주
46,884,369
100.0%
34,622,302
72.0%
최대주주

소계
보통주
46,884,369
100.0%
48,086,533
72.0%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2
. 증자 등
기일

2021년 10월 07일(예정).

3.
상장일(매매개시일)

2021년 10월 13일(예정).

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
2021년 09월 29일 (수)

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 09월 29일 (수)

모집(매출)가액 확정공고는 2021년 9월 29일 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 9월 29일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

청약 안내 공고는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 인수회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com), 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com), 하나금융투자㈜의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권(주)
대신증권(주)
삼성증권(주)
하나금융투자(주)
2021년 10월 6일(수)

일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 10월 6일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 인수회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com), 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com), 하나금융투자㈜의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2021년 8월 30일 (증권신고서)

2021년 9월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 9월 29일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

다. 투자설명서 제출일: 2021년 8월 30일 (예비투자설명서)

2021년 9월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 9월 24일 (투자설명서)

2021년 9월 29일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
30,054,100,000
25,000
1,202,164
30,054,100,000
-

계
30,054,100,000
25,000
1,202,164
30,054,100,000
-

매출
보통주
306,551,675,000
25,000
12,262,067
306,551,675,000
-

계
306,551,675,000
25,000
12,262,067
306,551,675,000
-

총 계
336,605,775,000
25,000
13,464,231
336,605,775,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

15,312,000,000
-
13,428,000,000
-
-
307,865,775,000
336,605,775,000

주) 기타 항목은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
금액

구주매출
306,551

발행제비용
1,314

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 사항 없습니다. 

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항 없습니다.