신세계 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20211006)
제출인: 신세계

증권신고서(채무증권)
3.4
(주)신세계

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 10월 06일

회 사 명 :

주식회사 신세계

대 표 이 사 :

차 정 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 63

(전 화)02-727-1234

(홈페이지) http://www.shinsegae.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 김 대 호

(전 화) 02-727-1734

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 24일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 09월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2021년 09월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2021년 10월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)신세계 제136-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)신세계 제136-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)신세계 제136-1회 무보증사채 금 일천팔백억원정 (\180,000,000,000)
(주)신세계 제136-2회 무보증사채 금 육백억원정 (\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
초록색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 136-1
이자율 :
2.068
발행수익률 :
2.068

(주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.068%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2)
2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 : 136-2
이자율 :
2.267
발행수익률 :
2.267

(주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.267%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2)
2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 : 136-1
이자율 :
2.199
발행수익률 :
2.199

<문구 삭제>

(주)
2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 : 136-2
이자율 :
2.439
발행수익률 :
2.439

<문구 삭제>

(주)
2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

회차 : 136-1
연리이자율(%) :
2.068

(주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.068%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 136-2
연리이자율(%) :
2.267

(주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.267%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 136-1
연리이자율(%) :
2.199

<문구 삭제>

회차 : 136-2
연리이자율(%) :
2.439

<문구 삭제>

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

회차 : 제136-1회 무보증사채
연리이자율 :
2.068%, (주1)

(주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.068%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 제136-2회 무보증사채
연리이자율 :
2.267%, (주2)

(주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.267%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 제136-1회 무보증사채
연리이자율 :
2.199%

<문구 삭제>

회차 : 제136-2회 무보증사채
연리이자율 :
2.439%

<문구 삭제>

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 24일 및 2021년 09월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.