DB증권 — 증권발행실적보고서 (20211001)
제출인: DB증권

증권발행실적보고서
2.5
DB금융투자

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 01일

회 사 명 :
DB금융투자 주식회사

대 표 이 사 :
고 원 종

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

(전 화) 02)369-3000

(홈페이지) http://www.db-fi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생솔루션팀 팀 장 (성 명) 허 웅

(전 화) 02)369-3750

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2021.10.01
2021.10.01
2021.10.01

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

664
4,980,000,000
1
36,852,000
0.74
1
36,852,000
0.74

4. 배정방법

1) 제664회: 본 증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 청약금액에 대하여 전액 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음
(본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음(본 주가연계파생결합사채는 상장하지 않습니다.)
3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 홈페이지(dart.fss.or.kr)
2021년 09월 15일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 홈페이지(dart.fss.or.kr)
2021년 10월 01일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : DB금융투자 주식회사 본,지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제664회] (단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
4,980,000,000
9,960
3,700
36,852,000
36,852,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
4,980,000,000
9,960
3,700
36,852,000
36,852,000

나. 발행비용

-기
타
발행비용

구 분
발행분담금
비고

DB 세이프 주가연계파생결합사채 제664회
1,840
발행가액 총액의 1만분의 0.5

합계
1,840

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

(2) 사용내역

[종목명 :
DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제664회] (단위 : 원)

구 분
금 액

모집금액
36,852,000

발행분담금
1,840

장외파생거래 등 헤지거래 사용금액
36,850,160

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[ DB 세이프
파생결합사채(주가연계파생결합사채)
제664회
]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
제664회 (저위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
4,980,000,000원

1증권당 액면금액
10,000원

1증권당 발행가액
9,960원

발행 수량
500,000증권

최소청약금액
996,000원

청약기간
청약시작일
2021년 10월 01일

청약종료일
2021년 10월 01일 13시 30분 까지
(청약기간 이후 청약취소 불가)

납 입 일
2021년 10월 01일

배정 및 환불일

2021년 10월 01일

발 행 일

2021년 10월 01일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권
의 상장여부

비상장

만 기 일
2023년 03월 31일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II.
증권
의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
[1억원]
미만일 경우, 발행인은 본 증권의발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 

 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

고난도금융투자상품
해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7조에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시
원금
이상을 지급하는 구조입니다.
그러나 기초자산 가격변동이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

투자자는 본 일괄신고추
가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

(1) 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산의 종가

○

최초기준가격평가
일
: 2021년 10월 01일

(2)
만기상환

○

발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 최초기준가격평가일(불포함)로부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 가격(종가기준)이
최초기준가격의 [115%]를 초과하여 상승한 적이 한 번이라도 있는 경우

액면금액 ×101.11%

② 위 ①의 경우에 해당하지 않고,
만기평가가격(종가기준)이 최초기준가격의 [100%초과 115%이하]에 있는 경우

액면금액 ×[101.11%+
{(만기평가가격 / 최초기준가격)-1}×13%]

③ 위 ①의 경우에 해당하지 않고,
만기평가가격(종가기준)이 최초기준가격의 [100%이하]에 있는 경우

액면금액 ×101.11%

○
만기평가가격

: 만기평가일 기초자산의 종가

○
만기평가일

: 2023년 03월 29일

○
만기상
환일
: 만기평가일(불포함) 후 2영업일

2021년 10월 01일

DB금융투자 주식회사

대표이사 고 원 종 (인)