케이씨씨 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20211001)
제출인: 케이씨씨

증권신고서(채무증권)
3.4
(주)케이씨씨

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 10월 01일

회 사 명 :
주식회사 케이씨씨

대 표 이 사 :
민 병 삼

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화) 02-3480-5000

(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 임 상 진

(전 화) 02-3480-5653

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 27일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 27일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 10월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2021년 10월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)케이씨씨 제

73-1
회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)케이씨씨 제
73-2
회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제73-1회
금 일천칠백억원정
(\170,000,000,000)
제73-2회
금 팔백억원정
(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
모집 또는 매출총액: 
200,000,000,000원

모집 또는 매출총액: 

250,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
-

(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항

수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
73-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
160,000,000,000
모집(매출)총액
160,000,000,000

발행가액
160,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 10월 08일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
신사동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
아이비케이투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 08일
2021년 10월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
160,000,000,000

발행제비용
474,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 05일이며, 상장예정일은 2021년 10월 08일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는
한국증권금융(주)임.

주1) 본 사채는 2021년 09월
29일 09시에서

16
시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는

(주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30
%p. ~
0.20

%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~ 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

회차 :
73-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 10월 08일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
신사동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
아이비케이투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 08일
2021년 10월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
129,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 05일이며, 상장예정일은 2021년 10월 08일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는
한국증권금융(주)
임.

주1) 본 사채는 2021년 09월
29일 09시에서

16
시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30
%p. ~
0.20

%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
73-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
170,000,000,000
모집(매출)총액

170,000,000,000

발행가액

170,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 10월 08일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
신사동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
아이비케이투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 08일
2021년 10월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

170,000,000,000

발행제비용

500,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 05일이며, 상장예정일은 2021년 10월 08일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는
한국증권금융(주)임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 ㈜케이씨씨 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
73-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액

80,000,000,000

발행가액

80,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 10월 08일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
신사동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
아이비케이투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 08일
2021년 10월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

80,000,000,000

발행제비용

238,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 05일이며, 상장예정일은 2021년 10월 08일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는
한국증권금융(주)
임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 ㈜케이씨씨 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회차 :
73-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
160,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

160,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년01월08일, 2022년04월08일, 2022년07월08일, 2022년10월08일,
2023년01월08일, 2023년04월08일, 2023년07월08일, 2023년10월08일,
2024년01월08일, 2024년04월08일, 2024년07월08일, 2024년10월08일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021.09.24
/
2021.09.24

평가결과등급

AA-(안
정적) /
AA-(안
정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 아이비케이투자증권(주)

분석일자
2021년 09월 24일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2024년10월 08일

납 입 기 일
2021년10월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호

00105271

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 05일이며, 상장예정일은 2021년 10월 08일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는
한국증권금융(주)
임.

주1) 본 사채는 2021년 09월
29일 09시에서

16
시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는

(주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30
%p. ~
0.20

%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

[회차 :
73-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년01월08일, 2022년04월08일, 2022년07월08일, 2022년10월08일,
2023년01월08일, 2023년04월08일, 2023년07월08일, 2023년10월08일,
2024년01월08일, 2024년04월08일, 2024년07월08일, 2024년10월08일,
2025년01월08일, 2025년04월08일, 2025년07월08일, 2025년10월08일,
2026년01월08일, 2026년04월08일, 2026년07월08일, 2026년10월08일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021.09.24
/
2021.09.24

평가결과등급

AA-(안
정적) /
AA-(안
정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 아이비케이투자증권(주)

분석일자
2021년 09월 24일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2026년10월 08일

납 입 기 일
2021년10월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호

00105271

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 05일이며, 상장예정일은 2021년 10월 08일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는
한국증권금융(주)임.

주1) 본 사채는 2021년 09월
29일 09시에서

16
시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30
%p. ~
0.20

%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회차 :
73-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
170,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

170,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년01월08일, 2022년04월08일, 2022년07월08일, 2022년10월08일,
2023년01월08일, 2023년04월08일, 2023년07월08일, 2023년10월08일,
2024년01월08일, 2024년04월08일, 2024년07월08일, 2024년10월08일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021.09.24
/
2021.09.24

평가결과등급

AA-(안
정적) /
AA-(안
정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 아이비케이투자증권(주)

분석일자
2021년 09월 24일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2024년10월 08일

납 입 기 일
2021년10월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호

00105271

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 05일이며, 상장예정일은 2021년 10월 08일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는
한국증권금융(주)
임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 ㈜케이씨씨 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 :
73-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년01월08일, 2022년04월08일, 2022년07월08일, 2022년10월08일,
2023년01월08일, 2023년04월08일, 2023년07월08일, 2023년10월08일,
2024년01월08일, 2024년04월08일, 2024년07월08일, 2024년10월08일,
2025년01월08일, 2025년04월08일, 2025년07월08일, 2025년10월08일,
2026년01월08일, 2026년04월08일, 2026년07월08일, 2026년10월08일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021.09.24
/
2021.09.24

평가결과등급

AA-(안
정적) /
AA-(안
정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 아이비케이투자증권(주)

분석일자
2021년 09월 24일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2026년10월 08일

납 입 기 일
2021년10월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호

00105271

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 05일이며, 상장예정일은 2021년 10월 08일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는
한국증권금융(주)임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 ㈜케이씨씨 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

⑥ 수요예측 결과

ㄱ. 수요예측 참여 내역

[회차 : 제73-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
15
14
12
-
-
-
41

수량
2,200
2,500
2,200
-
-
-
6,900

경쟁률
1.38 : 1
1.56 : 1
1.38 : 1
-
-
-
4.31 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제73-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
8
10
-
-
-
22

수량
400
500
1,100
-
-
-
2,000

경쟁률
1.00 : 1
1.25 : 1
2.75 : 1
-
-
-
5.00 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

ㄴ. 수요예측 산
정가격 분포

[회차 : 제73-1회]
(단위 : bp, 건,억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.45%
100
1.45%
포함

-14
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.90%
300
4.35%
포함

-13
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.90%
500
7.25%
포함

-12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.45%
600
8.70%
포함

-11
1
100
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
4
500
7.25%
1,100
15.94%
포함

-10
-
-
1
100
3
500
-
-
-
-
-
-
4
600
8.70%
1,700
24.64%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.45%
1,800
26.09%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.45%
1,900
27.54%
포함

-7
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.35%
2,200
31.88%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.45%
2,300
33.33%
포함

-5
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
4.35%
2,600
37.68%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.45%
2,700
39.13%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.45%
2,800
40.58%
포함

-1
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.72%
2,850
41.30%
포함

0
3
600
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
5
1,200
17.39%
4,050
58.70%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.45%
4,150
60.14%
포함

5
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
4.35%
4,450
64.49%
포함

7
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.35%
4,750
68.84%
포함

10
1
200
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
3
600
8.70%
5,350
77.54%
포함

15
-
-
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400
5.80%
5,750
83.33%
포함

16
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.45%
5,850
84.78%
포함

17
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.45%
5,950
86.23%
포함

20
-
-
4
950
-
-
-
-
-
-
-
-
4
950
13.77%
6,900
100.00%
포함

합계
15
2,200
14
2,500
12
2,200
-
-
-
-
-
-
41
6,900
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제73-2회]

(단위 : bp, 건,억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-39
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.50%
50
2.50%
포함

-33
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
150
7.50%
포함

-30
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
250
12.50%
포함

-22
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
350
17.50%
포함

-20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
450
22.50%
포함

-19
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.50%
500
25.00%
포함

-18
-
-
1
50
2
300
-
-
-
-
-
-
3
350
17.50%
850
42.50%
포함

-16
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
15.00%
1,150
57.50%
포함

-13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
1,250
62.50%
포함

-11
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.50%
1,300
65.00%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
1,400
70.00%
포함

-5
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
7.50%
1,550
77.50%
포함

-3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
1,650
82.50%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
1,750
87.50%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
1,850
92.50%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
1,950
97.50%
포함

19
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.50%
2,000
100.00%
포함

합계
4
400
8
500
10
1,100
-
-
-
-
-
-
22
2,000
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

ㄷ. 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제73-1회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측
참여자
(주)케이씨씨 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-20
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-1
0
4
5
7
10
15
16
17
20

기관투자자 1
100

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
200

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3

-

-

200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4

-

-

-

100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5

-

-

-

-

200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6

-

-

-

-

100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7

-

-

-

-

100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9

-

-

-

-

-

300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10

-

-

-

-

-

100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11

-

-

-

-

-

100

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12

-

-

-

-

-

100

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13

-

-

-

-

-

-

100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14

-
-
-
-
-
-
-

100

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15

-

-

-

-

-

-

-

-

300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 26

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200
-
-
-
-
-
-

기관투자자 29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300
-
-
-
-
-

기관투자자 31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300
-
-
-
-

기관투자자 32

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자 33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100
-
-
-
-

기관투자자 34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300
-
-
-

기관투자자 35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100
-
-
-

기관투자자 36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100
-
-

기관투자자 37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100
-

기관투자자 38

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 39

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 40

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 41

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

합계
100
200
200
100
500
600
100
100
300
100
300
100
100
50
1,200
100
300
300
600
400
100
100
950

누적합계
100
300
500
600
1,100
1,700
1,800
1,900
2,200
2,300
2,600
2,700
2,800
2,850
4,050
4,150
4,450
4,750
5,350
5,750
5,850
5,950
6,900

[회차 : 제73-2회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측
참여자
(주)케이씨씨 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-39
-33
-30
-22
-20
-19
-18
-16
-13
-11
-9
-5
-3
0
5
10
19

기관투자자 1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14

-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

-
-
-
-

기관투자자 15

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 17

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-

기관투자자 18

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 19

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 20

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 21

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 22

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

합계
50
100
100
100
100
50
350
300
100
50
100
150
100
100
100
100
50

누적합계
50
150
250
350
450
500
850
1,150
1,250
1,300
1,400
1,550
1,650
1,750
1,850
1,950
2,000

ㄹ. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제73-1회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는

(주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30
%p. ~
0.20

%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~ 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

[제73-2회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는

(주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30
%p. ~
0.20

%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~ 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2021년 09월 29일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 ㈜케이씨씨와 협의하여 아래와 같이 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제73-1회 무보증사채 : 1,700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,600억원)
제73-2회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)

[수요예측 신청현황]
제73-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 6,900억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ 0.20%p.
- 총 참여신청건수: 41건

제73-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,000억원
- 총 참여신청범위: -0.39%p. ~ 0.19%p.
- 총 참여신청건수: 22건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 각 인수단의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사 및 인수단이 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제 73-1회 무보증사채]

본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 ㈜케이씨씨 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

[제 73-2회 무보증사채]

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 ㈜케이씨씨 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[
제
73-1
회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권㈜

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
50,000,000,000
0.20%
총액인수

KB증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
50,000,000,000
0.20%
총액인수

아이비케이투자증권㈜

00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11

40,000,000,000

0.20%
총액인수

신한금융투자㈜
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

10,000,000,000

0.20%
총액인수

하나금융투자㈜
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[
제
73-2
회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권㈜

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20%
총액인수

KB증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20%
총액인수

아이비케이투자증권㈜

00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
20,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제
73-1
회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
160,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제
73-2
회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
1,000,000
-

주주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

[
제
73-1
회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권㈜

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
70,000,000,000
0.20%
총액인수

KB증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
50,000,000,000
0.20%
총액인수

아이비케이투자증권㈜

00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11

20,000,000,000

0.20%
총액인수

신한금융투자㈜
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

20,000,000,000

0.20%
총액인수

하나금융투자㈜
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

[
제
73-2
회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권㈜

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20%
총액인수

KB증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

30,000,000,000

0.20%
총액인수

아이비케이투자증권㈜

00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11

40,000,000,000

0.20%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[제
73-1
회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10

170,000,000,000

3,400,000
-

(삭제)

[제
73-2
회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10

80,000,000,000

1,600,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제
73-1
회 무보증사채

1,600

주3)

2024년 10월 08일

-

제
73-2
회 무보증사채

400
주4)

2026년 10월 08일

-

합계
2,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2021년 09월

29
일 09시에서
16
시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30
%p. ~
0.20

%p.

를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 10월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30
%p. ~
0.20

%p
.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 10월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제
73-1
회 무보증사채

1,700
주1)

2024년 10월 08일

-

제
73-2
회 무보증사채

800

주2)

2026년 10월 08일

-

합계

2,500

-
-
-

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 ㈜케이씨씨 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 ㈜케이씨씨 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제
73-1
회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
160,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제
73-2
회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제
73-1
회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
170,000,000,000
3,400,000
-

(삭제)

[제
73-2
회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10

80,000,000,000

1,600,000
-

(삭제)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제73-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
160,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
474,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
159,525,680,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제73-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
129,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,870,780,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나
. 발
행제비용의 내역

[제
73-1
회]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
112,000,000

발행금액 x 0.07%

인수수수료
320,000,000

발행금액 x 0.20%

사채관리수수료(수탁수수료)
4,000,000
정액

신용평가수수료
36,000,000

NICE신용평가,
한
국기업평가
(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000

금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
474,320,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제
73-2
회]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000

발행금액 x 0.07%

인수수수료
80,000,000

발행금액 x 0.20%

사채관리수수료(수탁수수료)
1,000,000
정액

신용평가수수료
18,000,000

NICE신용평가,
한
국기업평가
(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,300,000

금 250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
400,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
129,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
73-1
(기준일 :
2021년 09월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
160,000,000,000
-
-
160,000,000,000

회차 :
73-2
(기준일 :
2021년 09월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

나. 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 발행되는 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채 조달금액 2,000억원(발행총액한도 2,500억원)을 제66-1회 무보증 공모사채의 채무상환용도로 사용할 예정입니다. 증액 시에도 증액분 만큼 제66-1회 무보증 공모사채의 채무상환용도로 사용할 예정입니다.

구 분
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

제66-1회
2,800
2.377
2018.10.30
2021.10.29
-

합계
2,800
-

주1) 무보증사채 발행총액한도 2,500억원 기준

주2) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제73-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
170,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

500,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
169,499,280,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

(삭제)

[제73-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

238,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,761,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

(삭제)

나
. 발
행제비용의 내역

[제
73-1
회]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

119,000,000

발행금액 x 0.07%

인수수수료

340,000,000

발행금액 x 0.20%

사채관리수수료(수탁수수료)
3,400,000
정액

신용평가수수료
36,000,000

NICE신용평가,
한
국기업평가
(VAT미포
함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000

금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계

500,720,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제
73-2
회]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

56,000,000

발행금액 x 0.07%

인수수수료

160,000,000

발행금액 x 0.20%

사채관리수수료(수탁수수료)
1,600,000
정액

신용평가수수료

18,000,000

NICE신용평가,
한
국기업평가
(VAT미포
함)

기타 비용
상장수수료

1,400,000

금 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료

500,000

전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
238,020,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
73-1
(기준일 :

2021년 09월
30일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-

170,000,000,000

-
-

170,000,000,000

회차 :
73-2
(기준일 :

2021년 09월
30일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-

80,000,000,000

-
-

80,000,000,000

나. 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 발행되는 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채 조달
금액
2,500
억원을 제66-1회 무보증 공모사채의 채무상환용도로 사용할 예정입니다.

구 분
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

제66-1회
2,800
2.377
2018.10.30
2021.10.29
-

합계
2,800
-

주1) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.