씨유테크 — 증권발행실적보고서 (20211001)
제출인: 씨유테크

증권발행실적보고서
2.5
씨유테크 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 10월 01일

회 사 명 :

씨유테크주식회사

대 표 이 사 :

백영현

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 6

(전 화)031-686-8400

(홈페이지) http://www.cutech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 유희승

(전 화) 031 - 868- 8400

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
31,500,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 총 157,500주이며, 의무인수금액 945,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 09월 28일
2021년 09월 29일
2021년 10월 01일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
5,250,000
31,500,000,000
100.0
대표주관회사

계
5,250,000
31,500,000,000
100.0
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 총 157,500주이며, 의무인수금액 945,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,937,500
75.00
1,606
3,937,500
23,625,000,000
0.21
1,606
3,937,500
23,625,000,000
75.00

일반투자자
1,312,500
25.00
178,133
1,848,911,560
11,093,469,360,000
99.79
178,133
1,312,500
7,875,000,000
25.00

계
5,250,000
100
179,739
1,852,849,060
11,117,094,360,000
100
179,739
5,250,000
31,500,000,000
100

주) 코스닥시장 상장규정 제26조에 따라 대표주관회사인 대신증권(주)은 157,500주 (945,000,000원)를 별도로 인수하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
656,250
50.0
일괄청약방식

비례방식
656,250
50.0
-

계
1,312,500
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
27,800
1.0
8,900
4.0
6,900
1.2
-
-
-
-
-
-
43,600
1.1

3개월
689,850
24.7
16,900
7.5
62,900
10.9
22,700
10.4
500
0.4
-
-
792,850
20.1

1개월
475,200
17.0
18,100
8.0
33,200
5.7
3,100
1.4
3,500
2.8
-
-
533,100
13.5

2주
36,400
1.3
1,400
0.6
25,600
4.4
-
-
-
-
-
-
63,400
1.6

미확약
1,561,200
55.9
179,800
79.9
449,600
77.8
192,400
88.2
120,150
96.8
1,400
100.0
2,504,550
63.6

계
2,790,450
100.0
225,100
100.0
578,200
100.0
218,200
100.0
124,150
100.0
1,400
100.0
3,937,500
100.0

- 일반투자자 세부 배정 현황

[대신증권]

청약현황
배정현황
총 
배정수량
 (D=B+C)
배정비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정건
수수량
추가
배정건수
1건당 추가
배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당 배정건
수수량
추가
배정건수
1건당 추가
배정수량
비례
배정수량(C)

10
78,105
781,050
78,105
3
53,409
1
287,724
-
-
-
-
-
287,724
36.8%

20
14,487
289,740
14,487
3
9,908
1
53,369
-
-
-
-
-
53,369
18.4%

30
4,161
124,830
4,161
3
2,862
1
15,345
-
-
-
-
-
15,345
12.3%

40
1,779
71,160
1,779
3
1,223
1
6,560
-
-
-
-
-
6,560
9.2%

50
2,814
140,700
2,814
3
1,893
1
10,335
-
-
-
-
-
10,335
7.3%

60
969
58,140
969
3
688
1
3,595
-
-
-
-
-
3,595
6.2%

70
605
42,350
605
3
426
1
2,241
-
-
-
-
-
2,241
5.3%

80
639
51,120
639
3
446
1
2,363
-
-
-
-
-
2,363
4.6%

90
483
43,470
483
3
321
1
1,770
-
-
-
-
-
1,770
4.1%

100
8,107
810,700
8,107
3
5,618
1
29,939
-
-
-
-
-
29,939
3.7%

200
2,544
508,800
2,544
3
1,766
1
9,398
-
-
-
-
-
9,398
1.8%

300
1,991
597,300
1,991
3
1,331
1
7,304
-
-
-
-
-
7,304
1.2%

400
935
374,000
935
3
635
1
3,440
-
-
-
-
-
3,440
0.9%

500
1,049
524,500
1,049
3
736
1
3,883
-
-
-
-
-
3,883
0.7%

600
503
301,800
503
3
347
1
1,856
-
-
-
-
-
1,856
0.6%

700
433
303,100
433
3
289
1
1,588
-
-
-
-
-
1,588
0.5%

800
312
249,600
312
3
221
1
1,157
-
-
-
-
-
1,157
0.5%

900
203
182,700
203
3
136
1
745
-
-
-
-
-
745
0.4%

1,000
2,943
2,943,000
2,943
3
2,007
1
10,836
-
-
-
-
-
10,836
0.4%

2,000
4,981
9,962,000
4,981
3
3,402
1
18,345
4981
1
-
-
4,981
23,326
0.2%

3,000
2,236
6,708,000
2,236
3
1,531
1
8,239
2236
1
-
-
2,236
10,475
0.2%

4,000
1,426
5,704,000
1,426
3
981
1
5,259
1426
1
-
-
1,426
6,685
0.1%

5,000
1,847
9,235,000
1,847
3
1,218
1
6,759
1847
2
-
-
3,694
10,453
0.1%

6,000
1,182
7,092,000
1,182
3
807
1
4,353
1182
2
-
-
2,364
6,717
0.1%

7,000
1,086
7,602,000
1,086
3
709
1
3,967
1086
2
-
-
2,172
6,139
0.1%

8,000
1,282
10,256,000
1,282
3
883
1
4,729
1282
3
-
-
3,846
8,575
0.1%

9,000
803
7,227,000
803
3
537
1
2,946
803
3
-
-
2,409
5,355
0.1%

10,000
2,746
27,460,000
2,746
3
1,890
1
10,128
2746
3
-
-
8,238
18,366
0.1%

12,500
1,866
23,325,000
1,866
3
1,268
1
6,866
1866
4
-
-
7,464
14,330
0.1%

15,000
2,446
36,690,000
2,446
3
1,711
1
9,049
2446
5
-
-
12,230
21,279
0.1%

17,500
1,682
29,435,000
1,682
3
1,146
1
6,192
1682
6
-
-
10,092
16,284
0.1%

20,000
1,942
38,840,000
1,942
3
1,324
1
7,150
1942
7
-
-
13,594
20,744
0.1%

22,500
1,166
26,235,000
1,166
3
795
1
4,293
1166
8
-
-
9,328
13,621
0.1%

25,000
1,381
34,525,000
1,381
3
932
1
5,075
1381
9
-
-
12,429
17,504
0.1%

27,500
1,100
30,250,000
1,100
3
770
1
4,070
1100
10
-
-
11,000
15,070
0.0%

30,000
1,551
46,530,000
1,551
3
1,082
1
5,735
1551
11
-
-
17,061
22,796
0.0%

32,500
1,404
45,630,000
1,404
3
917
1
5,129
1404
11
-
-
15,444
20,573
0.0%

35,000
1,206
42,210,000
1,206
3
841
1
4,459
1206
12
-
-
14,472
18,931
0.0%

37,500
680
25,500,000
680
3
457
1
2,497
680
13
-
-
8,840
11,337
0.0%

40,000
990
39,600,000
990
3
672
1
3,642
990
14
-
-
13,860
17,502
0.0%

42,500
604
25,670,000
604
3
393
1
2,205
604
15
-
-
9,060
11,265
0.0%

45,000
746
33,570,000
746
3
517
1
2,755
746
16
-
-
11,936
14,691
0.0%

47,500
514
24,415,000
514
3
366
1
1,908
514
17
-
-
8,738
10,646
0.0%

50,000
1,003
50,150,000
1,003
3
696
1
3,705
1003
18
-
-
18,054
21,759
0.0%

52,500
495
25,987,500
495
3
341
1
1,826
495
19
-
-
9,405
11,231
0.0%

55,000
630
34,650,000
630
3
416
1
2,306
630
19
-
-
11,970
14,276
0.0%

57,500
456
26,220,000
456
3
320
1
1,688
456
20
-
-
9,120
10,808
0.0%

60,000
828
49,680,000
828
3
570
1
3,054
828
21
-
-
17,388
20,442
0.0%

62,500
614
38,375,000
614
3
402
1
2,244
614
22
-
-
13,508
15,752
0.0%

65,000
12,294
799,110,000
12,294
3
8,380
1
45,262
12294
23
6,476
1
289,238
334,500
0.0%

67,500
32
2,160,000
32
3
20
1
116
32
24
32
1
800
916
0.0%

70,000
46
3,220,000
46
3
31
1
169
46
25
46
1
1,196
1,365
0.0%

72,500
28
2,030,000
28
3
20
1
104
28
26
28
1
756
860
0.0%

75,000
26
1,950,000
26
3
20
1
98
26
27
26
1
728
826
0.0%

77,500
24
1,860,000
24
3
16
1
88
24
27
24
1
672
760
0.0%

80,000
44
3,520,000
44
3
35
1
167
44
28
44
1
1,276
1,443
0.0%

82,500
22
1,815,000
22
3
16
1
82
22
29
22
1
660
742
0.0%

85,000
20
1,700,000
20
3
14
1
74
20
30
20
1
620
694
0.0%

87,500
16
1,400,000
16
3
9
1
57
16
31
16
1
512
569
0.0%

90,000
24
2,160,000
24
3
19
1
91
24
32
24
1
792
883
0.0%

92,500
17
1,572,500
17
3
11
1
62
17
33
17
1
578
640
0.0%

95,000
25
2,375,000
25
3
15
1
90
25
34
25
1
875
965
0.0%

97,500
13
1,267,500
13
3
8
1
47
13
35
13
1
468
515
0.0%

100,000
76
7,600,000
76
3
53
1
281
76
35
76
1
2,736
3,017
0.0%

105,000
34
3,570,000
34
3
29
1
131
34
37
34
1
1,292
1,423
0.0%

110,000
55
6,050,000
55
3
41
1
206
55
39
55
1
2,200
2,406
0.0%

115,000
34
3,910,000
34
3
26
1
128
34
41
34
1
1,428
1,556
0.0%

120,000
49
5,880,000
49
3
38
1
185
49
42
49
1
2,107
2,292
0.0%

125,000
48
6,000,000
48
3
31
1
175
48
44
48
1
2,160
2,335
0.0%

130,000
1,251
162,630,000
1,251
3
863
1
4,616
1,251
46
1,251
1
58,797
63,413
0.0%

합계
178,133
1,848,911,560
178,133
-
121,851
-
656,250
55,071
-
8,360
-
656,250
1,312,500
-

주1)
당사는 일반배정물량 1,312,500주를 균등배정 656,250주(50.0%), 비례배정 656,250주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 178,133건에 3주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 121,851주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 비례청약 경쟁률 "2,817.39대 1"을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 8,360주를 최대청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
레스타홀딩스
보통주
14,000,000
100.00%
12,250,000
69.37%
최대주주

합 계
14,000,000
100.00%
12,250,000
69.37%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2021년 10월 05일 (예정) 

3. 상장일(매매개시일)

2021년 10월 08일 (예정) 

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 09월 27일 (월)

대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2021년 09월 27일 (월)

2. 청약 안내 공고

청약공고는 2021년 09월 28일(화) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시하였습니다.

3. 청약 결과 배정 공고

일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 10월 01일(금) 대표주관회사인 대신증권㈜의홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
 - 2021년 08월 27일 (증권신고서)
 - 2021년 09월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 09월 27일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 대신증권 주식회사
 - 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 3433

다. 투자설명서 제출일
 - 2021년 08월 27일 (예비투자설명서)
 - 2021년 09월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 09월 23일 (투자설명서)
 - 2021년 09월 27일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정) 

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
21,000,000,000
6,000
3,500,000
21,000,000,000
-

계
21,000,000,000
6,000
3,500,000
21,000,000,000
-

매출
보통주
10,500,000,000
6,000
1,750,000
10,500,000,000
-

계
10,500,000,000
6,000
1,750,000
10,500,000,000
-

총 계
31,500,000,000
6,000
5,250,000
31,500,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분 157,500주(945,000,000원)가 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

19,857,037,000
-
-
-
-
11,642,963,000
31,500,000,000

주1) 기타항목에는 구주매출분 및 발행제비용 등이 포함되어 있습니다. 
 (기타 = 구주매출분(10,500,000,000) + 발행제비용(1,142,963,000원))
주2) 상장주선인 의무인수분은 총 157,500주이며, 의무인수금액 945,000,000원이
 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.