원준 — 증권발행실적보고서 (20210930)
제출인: 원준

증권발행실적보고서
2.5
주식회사 원준

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 9월 30일

회 사 명 :

주식회사 원준

대 표 이 사 :

이성제

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 174-29

(전 화) 031-297-0594

(홈페이지) http://www.onejoon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 유민수

(전 화) 031-297-0594

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
65,312,455,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 09월 27일
2021년 09월 28일
2021년 09월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,004,807
65,312,455,000
100
(주)

계
1,004,807
65,312,455,000
100
-

(주) 의무인수분 15,384주, 999,960,000원을 제외한 수량, 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
30,000
2.99
1
30,000
1,950,000,000
0.01
1
30,000
1,950,000,000
2.99

기관투자자
723,605
72.01
1,217
723,605
47,034,325,000
0.18
1,217
723,605
47,034,325,000
72.01

일반투자자
251,202
25.00
495,787
407,771,910
26,505,174,150,000
99.82
495,787
251,202
16,328,130,000
25.00

계
1,004,807
100
497,005
408,525,515
26,554,158,475,000
100
497,005
1,004,807
65,312,455,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
125,601
50
일괄청약방식

비례방식
125,601
50
-

계
251,202
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

주1) 금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(495,787주)가 균등배정방식 배정물량 125,601주를 초과하여 각 청약 건에 대해 0주씩 균등배정하였으며, 균등배정물량 전체(125,601주)를 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 일반청약자는 청약 신청수량과 무관하게 균등배정방식으로 0주 또는 추첨을 통하여 1주를 배정받게 됩니다.

주2) 비례배정방식 배정물량 125,601주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 2,166주에 대해서 1,800주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정
수량
 (D=B+C)
배정비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
 배정수량
추가
 배정건수
1건당
 추가배정수량

균등
 배정수량

(B)

배정건수
1건당
 배정수량
1건당
 추가배정수량

추가
 배정건수

비례
 배정수량
(C)

10
356,821
1,693,600
-
-
1
90,505
90,505
-
-
-
-
-
90,505
5.34%

20
18,916
184,365
-
-
1
4,795
4,795
-
-
-
-
-
4,795
2.60%

30
8,836
130,274
-
-
1
2,266
2,266
-
-
-
-
-
2,266
1.74%

40
3,290
64,984
-
-
1
816
816
-
-
-
-
-
816
1.26%

50
3,117
77,135
-
-
1
790
790
-
-
-
-
-
790
1.02%

60
3,068
91,262
-
-
1
778
778
-
-
-
-
-
778
0.85%

70
939
32,649
-
-
1
216
216
-
-
-
-
-
216
0.66%

80
784
31,151
-
-
1
209
209
-
-
-
-
-
209
0.67%

90
1,003
44,900
-
-
1
235
235
-
-
-
-
-
235
0.52%

100
6,149
305,848
-
-
1
1,602
1,602
-
-
-
-
-
1,602
0.52%

150
2,748
205,382
-
-
1
718
718
-
-
-
-
-
718
0.35%

200
2,618
261,135
-
-
1
665
665
-
-
-
-
-
665
0.25%

250
1,018
126,989
-
-
1
261
261
-
-
-
-
-
261
0.21%

300
3,330
498,665
-
-
1
835
835
-
-
-
-
-
835
0.17%

350
1,001
174,919
-
-
1
256
256
-
-
-
-
-
256
0.15%

400
1,193
238,290
-
-
1
310
310
-
-
-
-
-
310
0.13%

450
764
171,711
-
-
1
189
189
-
-
-
-
-
189
0.11%

500
1,705
425,828
-
-
1
422
422
-
-
-
-
-
422
0.10%

600
2,058
616,881
-
-
1
519
519
-
-
-
-
-
519
0.08%

700
1,166
407,829
-
-
1
271
271
-
-
-
-
-
271
0.07%

800
1,132
452,488
-
-
1
312
312
-
-
-
-
-
312
0.07%

900
1,254
563,974
-
-
1
326
326
-
-
-
-
-
326
0.06%

1,000
3,215
1,606,670
-
-
1
830
830
-
-
-
-
-
830
0.05%

1,200
2,214
1,327,855
-
-
1
545
545
-
-
-
-
-
545
0.04%

1,400
2,647
1,852,229
-
-
1
671
671
-
-
-
-
-
671
0.04%

1,600
2,386
1,908,194
-
-
1
606
606
-
-
-
-
-
606
0.03%

1,800
2,147
1,931,780
-
-
1
520
520
2,147
1
2,166
1
4,313
4,833
0.25%

2,000
11,637
11,634,051
-
-
1
2,949
2,949
11,637
1
-
-
11,637
14,586
0.13%

2,500
5,474
6,841,064
-
-
1
1,436
1,436
5,474
1
-
-
5,474
6,910
0.10%

3,000
5,616
8,422,598
-
-
1
1,402
1,402
5,616
1
-
-
5,616
7,018
0.08%

3,500
2,795
4,890,562
-
-
1
688
688
2,795
1
-
-
2,795
3,483
0.07%

4,000
2,666
5,331,310
-
-
1
690
690
2,666
1
-
-
2,666
3,356
0.06%

4,500
1,985
4,465,774
-
-
1
476
476
1,985
1
-
-
1,985
2,461
0.06%

5,000
3,903
9,756,505
-
-
1
995
995
3,903
1
-
-
3,903
4,898
0.05%

6,000
4,441
13,321,928
-
-
1
1,072
1,072
8,882
2
-
-
8,882
9,954
0.07%

7,000
2,492
8,721,362
-
-
1
638
638
4,984
2
-
-
4,984
5,622
0.06%

8,000
2,034
8,135,484
-
-
1
516
516
4,068
2
-
-
4,068
4,584
0.06%

9,000
2,627
11,820,851
-
-
1
649
649
7,881
3
-
-
7,881
8,530
0.07%

10,000
8,734
43,667,835
-
-
1
2,165
2,165
26,202
3
-
-
26,202
28,367
0.06%

12,000
826
4,955,810
-
-
1
190
190
3,304
4
-
-
3,304
3,494
0.07%

14,000
362
2,533,914
-
-
1
86
86
1,448
4
-
-
1,448
1,534
0.06%

15,000
1,857
13,927,016
-
-
1
484
484
9,285
5
-
-
9,285
9,769
0.07%

16,000
314
2,511,915
-
-
1
85
85
1,570
5
-
-
1,884
1,969
0.08%

18,000
258
2,321,943
-
-
1
57
57
1,548
6
-
-
1,548
1,605
0.07%

20,000
1,153
11,529,710
-
-
1
290
290
8,071
7
-
-
8,071
8,361
0.07%

22,000
71
780,986
-
-
1
14
14
497
7
-
-
497
511
0.07%

24,000
49
587,985
-
-
1
15
15
392
8
-
-
392
407
0.07%

25,000
974
12,174,764
-
-
1
236
236
8,766
9
-
-
8,766
9,002
0.07%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
98,190
18.36
3,410
14.42
25,270
32.55
2,730
4.75
90
0.30
-
-
129,690
17.92

3개월 확약
239,380
44.75
8,220
34.77
26,970
34.74
17,610
30.65
520
1.73
-
-
292,700
40.45

1개월 확약
130,320
24.36
2,720
11.51
11,065
14.25
9,840
17.13
6,165
20.55
-
-
160,110
22.13

15일 확약
4,890
0.91
90
0.38
1,860
2.40
30
0.05
-
-
-
-
6,870
0.95

미확약
62,100
11.61
9,200
38.92
12,470
16.06
27,240
47.42
23,225
77.42
-
-
134,235
18.55

계
534,880
100.00
23,640
100.00
77,635
100.00
57,450
100.00
30,000
100.00
-
-
723,605
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
성명
관계
공모전
공모후

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주등
강숙자
최대주주 본인
1,040,000
26.00
1,040,000
20.72

이성제
특수관계인
600,000
15.00
600,000
11.95

이호은
특수관계인
400,000
10.00
400,000
7.97

소계
2,040,000
51.00
2,040,000
40.64

5% 이상 주요주주
아이비케이에스이브이
신기술사업투자조합
-
980,000
24.50
980,000
19.52

타임에버웰릭스
신기술투자조합
-
540,000
13.50
540,000
10.76

피씨씨이브이
신기술투자조합
-
440,000
11.00
440,000
8.76

소계
1,960,000
49.00
1,960,000
39.04

합계
4,000,000
100.00
4,000,000
79.68

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 10월 6일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 10월 7일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
2021년 9월 17일(금)

금융감독원 전자공시시스템 
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 9월 17일(금)

(주) 모집(매출)가액 확정공고는 2021년 9월 17일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의
홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 9월 17일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2021년 9월 27일(월)

㈜원준 홈페이지
2021년 9월 27일(월)

(주) 일반청약자에 대한 청약 안내 공고는 2021년 9월 27일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)와 ㈜원준의 홈페이지(http://www.onejoon.co.kr)에 게시하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2021년 9월 30일(금)

(주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 9월 30일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

- 2021년 8월 24일 (증권신고서)
- 2021년 9월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
- 2021년 9월 17일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서

 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 (2) 주식회사 원준 : 경기도 수원시 권선구 산업로 174-29
 (3) NH투자증권 주식회사 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워

다. 투자설명서 제출일

- 2021년 8월 24일 (예비투자설명서)
- 2021년 9월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
- 2021년 9월 15일 (투자설명서)
- 2021년 9월 17일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
65,312,455,000
65,000
1,004,807
65,312,455,000
-

계
65,312,455,000
65,000
1,004,807
65,312,455,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
65,312,455,000
65,000
1,004,807
65,312,455,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

9,000,000,000
-
7,526,000,000
10,000,000,000
30,000,000,000
8,786,455,000
65,312,455,000

(주1) 상장주선인 의무인수분은 15,384주이며, 의무인수금액 999,960,000원이 제외된 금액입니다.

(주2) 발행제비용은 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.