대한항공 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210930)
제출인: 대한항공

증권신고서(채무증권)
3.4
(주)대한항공

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 09월 30일

회 사 명 :

주식회사 대한항공

대 표 이 사 :

우 기 홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화) 02-2656-7114

(홈페이지) http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문 부사장 (성 명) 하 은 용

(전 화) 02-2656-3911

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 24일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)대한항공 제96-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)대한항공 제96-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제96-1회 금 일천사백육십억원 (\146,000,000,000)
제96-2회 금 일천이백사십억원 (\124,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측결과 반영 및 기재내용 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보 - Ⅰ. 핵심투자위험의 정정사항은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표에 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
제96-1회 금 일천사백억원 (\140,000,000,000)
제96-2회 금 육백억원 (\60,000,000,000)
제96-1회 금 일천사백육십억원 (\146,000,000,000)
제96-2회 금 일천이백사십억원 (\124,000,000,000)

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소
1. 사업위험. 아.
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험. 라-1.
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험. 라-2.
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
96-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 10월 06일

원리금
지급대행기관

(주)하나은행
여의도금융센터지점

(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(한국신용평가(주), 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
DB금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
교보증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 07일
2021년 10월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
140,000,000,000

발행제비용
456,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일 키움증권(주), 한국투자증권(주), 교보증권(주), 유진투자증권(주), IBK투자증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 10월 01일
이며, 상장예정일은
2021년 10월 07일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
현
대차증권(주)임.

주1) 본사채는 2021년 09월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
96-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 10월 07일

원리금
지급대행기관

(주)하나은행
여의도금융센터지점

(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(한국신용평가(주), 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
아이비케이투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
유진증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 07일
2021년 10월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
15,000,000,000

채무상환자금
45,000,000,000

발행제비용
221,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일 키움증권(주), 한국투자증권(주), 교보증권(주), 유진투자증권(주), IBK투자증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 10월 01일
이며, 상장예정일은
2021년 10월 07일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
현
대차증권(주)임.

주1) 본사채는 2021년 09월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
96-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
146,000,000,000
모집(매출)총액
146,000,000,000

발행가액
146,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 10월 06일

원리금
지급대행기관

(주)하나은행
여의도금융센터지점

(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(한국신용평가(주), 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
-
4,800,000
48,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
4,800,000
48,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
DB금융투자
-
2,400,000
24,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
교보증권
-
2,400,000
24,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
200,000
2,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 07일
2021년 10월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
146,000,000,000

발행제비용
475,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일 키움증권(주), 한국투자증권(주), 교보증권(주), 유진투자증권(주), IBK투자증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 10월 01일
이며, 상장예정일은
2021년 10월 07일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
현
대차증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
96-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
124,000,000,000
모집(매출)총액
124,000,000,000

발행가액
124,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 10월 07일

원리금
지급대행기관

(주)하나은행
여의도금융센터지점

(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(한국신용평가(주), 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
아이비케이투자증권
-
3,900,000
39,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
유진증권
-
3,700,000
37,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
3,800,000
38,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 07일
2021년 10월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
79,000,000,000

채무상환자금
45,000,000,000

발행제비용
427,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일 키움증권(주), 한국투자증권(주), 교보증권(주), 유진투자증권(주), IBK투자증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 10월 01일
이며, 상장예정일은
2021년 10월 07일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
현
대차증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
96-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법

"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.
"본 사채"의 이자지급기일은 다음과 같다. 

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일, 2022년 10월 07일,

2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일, 2023년 10월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021년 09월
17일 /
2021년 09월
16일

평가결과등급
BBB+ (부정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
키움증권(주), 한국투자증권(주), 교보증권(주), 유진투자증권(주), IBK투자증권(주), DB금융투자(주)

분석일자
2021년 09월 24일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은
2023년 10월 06일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2023년 10월 06일

납 입 기 일
2021년 10월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일 키움증권(주), 한국투자증권(주), 교보증권(주), 유진투자증권(주), IBK투자증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 10월 01일
이며, 상장예정일은
2021년 10월 07일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
현
대차증권(주)임.

주1) 본사채는 2021년 09월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
96-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일, 2022년 10월 07일,

2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일, 2023년 10월 07일,
2024년 01월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 07월 07일, 2024년 10월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021년 09월
17일 /
2021년 09월
16일

평가결과등급
BBB+ (부정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
키움증권(주), 한국투자증권(주), 교보증권(주), 유진투자증권(주), IBK투자증권(주), DB금융투자(주)

분석일자
2021년 09월 24일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은
2024년 10월 07일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 10월 07일

납 입 기 일
2021년 10월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일 키움증권(주), 한국투자증권(주), 교보증권(주), 유진투자증권(주), IBK투자증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 10월 01일
이며, 상장예정일은
2021년 10월 07일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
현
대차증권(주)임.

주1) 본사채는 2021년 09월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
96-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
146,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

146,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법

"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.
"본 사채"의 이자지급기일은 다음과 같다. 

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일, 2022년 10월 07일,

2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일, 2023년 10월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021년 09월
17일 /
2021년 09월
16일

평가결과등급
BBB+ (부정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
키움증권(주), 한국투자증권(주), 교보증권(주), 유진투자증권(주), IBK투자증권(주), DB금융투자(주)

분석일자
2021년 09월 24일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은
2023년 10월 06일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2023년 10월 06일

납 입 기 일
2021년 10월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일 키움증권(주), 한국투자증권(주), 교보증권(주), 유진투자증권(주), IBK투자증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 10월 01일
이며, 상장예정일은
2021년 10월 07일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
현
대차증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
96-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
124,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

124,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일, 2022년 10월 07일,

2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일, 2023년 10월 07일,
2024년 01월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 07월 07일, 2024년 10월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021년 09월
17일 /
2021년 09월
16일

평가결과등급
BBB+ (부정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
키움증권(주), 한국투자증권(주), 교보증권(주), 유진투자증권(주), IBK투자증권(주), DB금융투자(주)

분석일자
2021년 09월 24일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은
2024년 10월 07일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 10월 07일

납 입 기 일
2021년 10월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일 키움증권(주), 한국투자증권(주), 교보증권(주), 유진투자증권(주), IBK투자증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 10월 01일
이며, 상장예정일은
2021년 10월 07일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
현
대차증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제96-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 
무

건수
3
50
1
-
-
-
54

수량
90
1,510
80
-
-
-
1,680

경쟁률
0.08 : 1
1.26 : 1
0.07 : 1
-
-
-
1.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제96-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 
무

건수
7
27
-
-
-
-
34

수량
280
1,260
-
-
-
-
1,540

경쟁률
0.47 : 1
2.10 : 1
-
-
-
-
2.57 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 산정가격 분포

[회 차 : 제96-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-150
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
10
0.6%
포함

-100
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
20
1.2%
포함

-65
-
-
1
120
-
-
-
-
-
-
-
-
1
120
7.1%
140
8.3%
포함

-60
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
150
8.9%
포함

-50
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.2%
170
10.1%
포함

-47
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.0%
220
13.1%
포함

-40
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
11.9%
420
25.0%
포함

-30
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.8%
450
26.8%
포함

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.0%
550
32.7%
포함

-19
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
560
33.3%
포함

-18
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.0%
660
39.3%
포함

-15
-
-
2
130
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
7.7%
790
47.0%
포함

-13
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
2.4%
830
49.4%
포함

-10
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
2.4%
870
51.8%
포함

-9
-
-
3
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
50
3.0%
920
54.8%
포함

-8
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
2.4%
960
57.1%
포함

-7
-
-
3
60
-
-
-
-
-
-
-
-
3
60
3.6%
1,020
60.7%
포함

-6
-
-
3
60
-
-
-
-
-

-
-
3
60
3.6%
1,080
64.3%
포함

-5
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
3.0%
1,130
67.3%
포함

-4
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
3.0%
1,180
70.2%
포함

-3
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
3.0%
1,230
73.2%
포함

-2
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
3.0%
1,280
76.2%
포함

-1
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
2.4%
1,320
78.6%
포함

0
1
30
2
30
1
80
-
-
-
-
-
-
4
140
8.3%
1,460
86.9%
포함

1
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
1,470
87.5%
포함

2
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
1,480
88.1%
포함

3
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
1.2%
1,500
89.3%
포함

4
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
1.2%
1,520
90.5%
포함

5
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.2%
1,540
91.7%
포함

6
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.2%
1,560
92.9%
포함

7
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.2%
1,580
94.0%
포함

9
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
1,590
94.6%
포함

10
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.8%
1,620
96.4%
포함

14
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
1,630
97.0%
포함

20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.0%
1,680
100.0%
포함

합계
3
90
50
1,510
1
80
-
-
-
-
-
-
54
1,680
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제96-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-51
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.5%
100
6.5%
포함

-37
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
19.5%
400
26.0%
포함

-35
1
20
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
3.9%
460
29.9%
포함

-30
1
10
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
1.9%
490
31.8%
포함

-25
1
180
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
3
240
15.6%
730
47.4%
포함

-24
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.2%
780
50.6%
포함

-21
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.3%
800
51.9%
포함

-17
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.3%
820
53.2%
포함

-16
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.3%
840
54.5%
포함

-15
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
1.3%
860
55.8%
포함

-13
1
10
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
210
13.6%
1,070
69.5%
포함

-11
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.3%
1,090
70.8%
포함

-10
-
-
3
150
-
-
-
-
-
-
-
-
3
150
9.7%
1,240
80.5%
포함

-9
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.3%
1,260
81.8%
포함

-7
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.3%
1,280
83.1%
포함

-5
-
-
4
150
-
-
-
-
-
-
-
-
4
150
9.7%
1,430
92.9%
포함

5
-
-
4
70
-
-
-
-
-
-
-
-
4
70
4.5%
1,500
97.4%
포함

11
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.3%
1,520
98.7%
포함

14
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
1,530
99.4%
포함

15
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
1,540
100.0%
포함

합계
7
280
27
1,260
-
-
-
-
-
-
-
-
34
1,540
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제96-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측
참여자
㈜대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-150
-100
-65
-60
-50
-47
-40
-30
-20
-19
-18
-15
-13
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
9
10
14
20

기관투자자 1
10

기관투자자 2

10

기관투자자 3

120

기관투자자 4

10

기관투자자 5

20

기관투자자 6

50

기관투자자 7

200

기관투자자 8

30

기관투자자 9

100

기관투자자 10

10

기관투자자 11

100

기관투자자 12

80

기관투자자 13

50

기관투자자 14

40

기관투자자 15

30

기관투자자 16

10

기관투자자 17

30

기관투자자 18

10

기관투자자 19

10

기관투자자 20

30

기관투자자 21

10

기관투자자 22

30

기관투자자 23

20

기관투자자 24

10

기관투자자 25

30

기관투자자 26

20

기관투자자 27

10

기관투자자 28

30

기관투자자 29

20

기관투자자 30

30

기관투자자 31

20

기관투자자 32

30

기관투자자 33

20

기관투자자 34

30

기관투자자 35

20

기관투자자 36

20

기관투자자 37

20

기관투자자 38

80

기관투자자 39

30

기관투자자 40

20

기관투자자 41

10

기관투자자 42

10

기관투자자 43

10

기관투자자 44

10

기관투자자 45

10

기관투자자 46

10

기관투자자 47

10

기관투자자 48

20

기관투자자 49

20

기관투자자 50

20

기관투자자 51

10

기관투자자 52

30

기관투자자 53

10

기관투자자 54

50

합계
10
10
120
10
20
50
200
30
100
10
100
130
40
40
50
40
60
60
50
50
50
50
40
140
10
10
20
20
20
20
20
10
30
10
50

누적합계
10
20
140
150
170
220
420
450
550
560
660
790
830
870
920
960
1,020
1,080
1,130
1,180
1,230
1,280
1,320
1,460
1,470
1,480
1,500
1,520
1,540
1,560
1,580
1,590
1,620
1,630
1,680

[회 차 : 제96-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
㈜대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-51
-37
-35
-30
-25
-24
-21
-17
-16
-15
-13
-11
-10
-9
-7
-5
5
11
14
15

기관투자자 1
100

기관투자자 2

300

기관투자자 3

40

기관투자자 4

20

기관투자자 5

20

기관투자자 6

10

기관투자자 7

180

기관투자자 8

50

기관투자자 9

10

기관투자자 10

50

기관투자자 11

20

기관투자자 12

20

기관투자자 13

20

기관투자자 14

10

기관투자자 15

10

기관투자자 16

200

기관투자자 17

10

기관투자자 18

20

기관투자자 19

90

기관투자자 20

50

기관투자자 21

10

기관투자자 22

20

기관투자자 23

20

기관투자자 24

70

기관투자자 25

30

기관투자자 26

30

기관투자자 27

20

기관투자자 28

40

기관투자자 29

10

기관투자자 30

10

기관투자자 31

10

기관투자자 32

20

기관투자자 33

10

기관투자자 34

10

합계
100
300
60
30
240
50
20
20
20
20
210
20
150
20
20
150
70
20
10
10

누적합계
100
400
460
490
730
780
800
820
840
860
1,070
1,090
1,240
1,260
1,280
1,430
1,500
1,520
1,530
1,540

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제96-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,680억원
- 총 참여신청범위: -150bp ~ 20bp
- 총 참여신청건수: 54건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,680억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 54건

제96-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,540억원
- 총 참여신청범위: -51bp ~ 15bp
- 총 참여신청건수: 34건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,540억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 34건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제96-1회]

"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제96-2회]

"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차 : 제96-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
40,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
20,000,000,000
0.20%
총액인수

대표

교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
20,000,000,000
0.20%
총액인수

[회차 : 제96-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
20,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수

하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리

[회차 : 제96-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
140,000,000,000

2,000,000

-

[회차 : 제96-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
60,000,000,000

3,000,000

-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차 : 제96-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
48,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
48,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
24,000,000,000
0.20%
총액인수

대표

교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
24,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
2,000,000,000
0.20%
총액인수

[회차 : 제96-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
39,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
37,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
38,000,000,000
0.20%
총액인수

인수

하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리

[회차 : 제96-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
146,000,000,000

2,000,000

-

[회차 : 제96-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
124,000,000,000

3,000,000

-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제96-1회 무보증사채
140,000,000,000
주1)
2023년 10월 06일
-

제96-2회 무보증사채
60,000,000,000
주2)
2024년 10월 07일
-

합 계
200,000,000,000
-
-
-

주1) 본사채는 2021년 09월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제96-1회 무보증사채
146,000,000,000
주1)
2023년 10월 06일
-

제96-2회 무보증사채
124,000,000,000
주2)
2024년 10월 07일
-

합 계
270,000,000,000
-
-
-

주1) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 한다.

주2) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는(주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

당사는 본 사채의 발행과 관
련하여
현
대차증권(주)와
사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담
보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 제96-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)

00137997

02-3787-2114

서울시 영등포구 국제금융로2길 28

140,000,000,000
2,000,000
-

[회차 : 제96-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)

00137997

02-3787-2114

서울시 영등포구 국제금융로2길 28

60,000,000,000
3,000,000
-

(주6) 정정 후

당사는 본 사채의 발행과 관
련하여
현
대차증권(주)와
사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담
보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 제96-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)

00137997

02-3787-2114

서울시 영등포구 국제금융로2길 28

146,000,000,000
2,000,000
-

[회차 : 제96-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)

00137997

02-3787-2114

서울시 영등포구 국제금융로2길 28

1
24,000,000,000

3,000,000
-

(주7) 정정 전

[국내 항공사간 인수·합병에 따른 위험]

아.
국내 항공운송산업은 당사와 아시아나항공으로 대표되는 복수 대형항공사(FSC)의 과점 시장을 유지하여 왔으나, 2000년대 저비용항공사(LCC)의 신규 진입 및 일부 외항사의 노선 취항으로 경쟁 강도가 높아졌습니다.한편, 국내외 항공산업 환경의 악화 및 경쟁 심화에 따른 수익성 악화로 국내 항공사의 인수·합병 추세가 진행 중에 있습니다. 2019년 7월 금호아시아나그룹은 금호산업이 보유한 아시아나항공 지분 매각 계획을 공고하였으며, 같은 해 11월 HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄(이하 'HDC컨소시엄')을 우선협상대상자로 선정한 바 있습니다. 그러나 COVID-19의 전세계적 대유행에 따라 항공업계의 실적이 크게 저하되었으며 HDC현대산업개발은 2020년 4월 29일 공시를 통해 주식 취득예정일을 무기한 연기하였습니다. 이후 2020년 9월 11일 금호산업은 HDC현대산업개발에 계약해지를 통보하였습니다. 또한 제주항공은 항공여객운송 사업자로서의 경쟁력과 시너지 향상 목적으로 이스타항공 인수를 위하여 이스타항공 최대주주인 이스타홀딩스와 2020년 3월 2일 주식매매계약체결을 공시한 바 있습니다. 그러나 같은 해 7월 제주항공은 '진술보장의 중요한 위반 미시정 및 거래종결기한 초과로인한 주식매매계약 해제'를 이유로 주식매매계약이 해제되었음을 공시하였습니다. 이스타항공은 제주항공과의 인수·합병이 무산되면서 파산 위기에 몰려 2021년 1월 14일 서울회생법원을 대상으로 기업회생절차를 신청, 2021년 2월 4일부로 기업회생절차가 개시되었습니다. 다만, 2021년 3월 이스타항공은 서울회생법원으로부터 인수·합병 추진을 허가 받은 바 있으며, 2021년 6월 14일 인수 우선협상대상자 선정을 위한 본입찰이 진행됨에 따라 2021년 6월 22일 (주)성정이 인수 우선협상대상자로 선정되었고 2021년 6월 24일자로 (주)성정과 이스타항공은 본계약을 체결하였습니다. 이스타항공 인수로 (주)성정은 약 1,100억원의 금액을 소요할 것으로 예상됩니다. 당사 역시 2020년 11월 16일 아시아나항공의 제3자 배정 유상증자 참여를 통해 아시아나항공을 인수할 것을 최초 공시한 바 있으며, 이에 따른 자금조달을 위해 2020년 11월 16일 약 2조 5,000억원(이사회 결의 기준)의 주주배정 유상증자를 결의, 2021년 3월 약 3조3,160억원(유상증자 자금 중 약 1조 5,000억원은 아시아나항공 신주 취득에 활용될 예정)의 유상증자를 완료하였습니다. 현재 당사의 아시아나항공 인수를 위한 주요 과정으로 공정거래위원회의 기업결합 승인이 진행중에 있으며 당사는 2021년 06월 30일 금융감독원 전자금융시스템 기타경영사항 공시를 통해 아시아나항공 인수 통합계획안을 확정하였고, 타법인주식및출자증권취득결정 정정공시를 통해 공정위, 해외 경쟁당국들의 기업결합신고 지연 등 거래 선행 조건 미충족으로, 신주인수계약 거래 종결일이 2021년 06월
30일에서 2021년 09월 30일로 3개월 연장되었으며 향후 진행 과정에 따라 추가 지연될 수 있음을 공시하였습니다. 동 통합계획안은 ㈜진에어, 에어부산㈜, 에어서울㈜ LCC 3개사의 통합방안과 공정거래법상 지주회사의 행위 제한 이슈 해소 방안, 고용 유지및 단체협약 승계 방안, 지원사업 부문 효율화 방안 등도 포함되어 있습니다. 증권신고서 제출일현재 신주인수계약 거래종결일은 2021년 9월 30일이나, 기업결합 승인 등 선행 조건 미충족 사유로 거래 종결이 완료되지 않을 경우, 계약서에 따라 종결기한은 추가 연장될 수있습니다.
이와 같은 항공업계의 인수·합병 결과를 현재로서는 예측하기 어려우나, 인수 진행 과정 및 그 결과에 따라 향후 국내 항공산업의 경쟁 구도가 변동될 것으로 예상됩니다. 또한 당사가 진행하고 있는 아시아나항공 인수 결과는 당사 시장 지위 및 수익성에 밀접한 연관성을 가지고 있음을 투자자분들께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

(중략)

현재 당사의 아시아나항공 인수를 위한 주요 과정으로 공정거래위원회의 기업결합 승인이 진행중에 있으며 당사는 2021년 06월 30일 금융감독원 전자금융시스템 기타경영사항 공시를 통해아시아나항공 인수 통합계획안을 확정하였고, 타법인주식및출자증권취득결정 정정공시를 통해 공정위, 해외 경쟁당국들의 기업결합신고 지연 등 거래 선행 조건 미충족으로, 신주인수계약이 2021년 06월 30일에서 2021년 09월 30일로 3개월 연장되었으며 향후 진행 과정에 따라 추가 지연될 수 있음을 공시하였습니다. 동 통합계획안은 ㈜진에어, 에어부산㈜, 에어서울㈜ LCC 3개사의 통합방안과 공정거래법상 지주회사의 행위 제한 이슈 해소 방안, 고용 유지 및 단체협약 승계 방안, 지원사업 부문 효율화 방안 등도 포함되어 있어 공정위의 기업결합 승인 이후 진행상황에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.

이와 같은 항공업계의 인수·합병 결과를 현재로서는 예측하기 어려우나, 인수 진행 과정 및 그 결과에 따라 향후 국내 항공산업의 경쟁 구도가 변동될 것으로 예상됩니다. 또한 당사가 진행하고 있는 아시아나항공 인수 결과는 당사 시장 지위 및 수익성에 밀접한 연관성을 가지고 있음을 투자자분들께서는 유의하여 주시기 바랍니다. 

(주7) 정정 후

[국내 항공사간 인수·합병에 따른 위험]

아.
국내 항공운송산업은 당사와 아시아나항공으로 대표되는 복수 대형항공사(FSC)의 과점 시장을 유지하여 왔으나, 2000년대 저비용항공사(LCC)의 신규 진입 및 일부 외항사의 노선 취항으로 경쟁 강도가 높아졌습니다. 한편, 국내외 항공산업 환경의 악화 및 경쟁 심화에 따른 수익성 악화로 국내 항공사의 인수·합병 추세가 진행 중에 있습니다. 2019년 7월 금호아시아나그룹은금호산업이 보유한 아시아나항공 지분 매각 계획을 공고하였으며, 같은 해 11월 HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄(이하 'HDC컨소시엄')을 우선협상대상자로 선정한 바 있습니다. 그러나 COVID-19의 전세계적 대유행에 따라 항공업계의 실적이 크게 저하되었으며 HDC현대산업개발은 2020년 4월 29일 공시를 통해 주식 취득예정일을 무기한 연기하였습니다. 이후 2020년 9월 11일 금호산업은 HDC현대산업개발에 계약해지를 통보하였습니다. 또한 제주항공은 항공여객운송 사업자로서의 경쟁력과 시너지 향상 목적으로 이스타항공 인수를 위하여 이스타항공 최대주주인 이스타홀딩스와 2020년 3월 2일 주식매매계약 체결을 공시한 바 있습니다. 그러나 같은 해 7월 제주항공은 '진술보장의 중요한 위반 미시정 및 거래종결기한 초과로 인한 주식매매계약해제'를 이유로 주식매매계약이 해제되었음을 공시하였습니다. 이스타항공은 제주항공과의 인수·합병이 무산되면서 파산 위기에 몰려 2021년 1월 14일 서울회생법원을 대상으로 기업회생절차를 신청, 2021년 2월 4일부로 기업회생절차가 개시되었습니다. 다만, 2021년 3월 이스타항공은 서울회생법원으로부터 인수·합병 추진을 허가 받은 바 있으며, 2021년 6월 14일 인수 우선협상대상자 선정을 위한 본입찰이 진행됨에 따라 2021년 6월 22일 (주)성정이 인수 우선협상대상자로 선정되었고 2021년 6월 24일자로 (주)성정과 이스타항공은 본계약을 체결하였습니다. 이스타항공 인수로 (주)성정은 약 1,100억원의 금액을 소요할 것으로 예상됩니다. 당사 역시 2020년 11월 16일 아시아나항공의 제3자 배정 유상증자 참여를 통해 아시아나항공을 인수할 것을 최초 공시한 바 있으며, 이에 따른 자금조달을 위해 2020년 11월 16일 약 2조 5,000억원(이사회 결의 기준)의 주주배정 유상증자를 결의, 2021년 3월 약 3조 3,160억원(유상증자 자금 중 약 1조 5,000억원은 아시아나항공 신주 취득에 활용될 예정)의 유상증자를 완료하였습니다. 현재 당사의 아시아나항공 인수를 위한 주요 과정으로 공정거래위원회의 기업결합 승인이 진행중에 있으며 당사는 2021년 06월 30일 금융감독원 전자금융시스템 기타경영사항 공시를 통해 아시아나항공 인수 통합계획안을 확정하였고, 타법인주식및출자증권취득결정 정정공시를 통해 공정위, 해외 경쟁당국들의 기업결합신고 지연 등 거래 선행 조건 미충족으로, 신주인수계약 거래 종결일이 2021년 06월 30일에서 2021년 09월 30일로 3개월 연장되었으며 향후 진행 과정에 따라 추가 지연될 수 있음을 공시하였습니다. 동 통합계획안은 ㈜진에어, 에어부산㈜, 에어서울㈜ LCC 3개사의 통합방안과 공정거래법상 지주회사의 행위 제한 이슈 해소 방안, 고용 유지및 단체협약 승계 방안, 지원사업 부문 효율화 방안 등도 포함되어 있습니다.
신주인수계약상 거래종결기한인 2021년 9월 30일 현재 기업결합 승인 등 선행조건 미충족사유로 거래종결이 완료되지 않아, 계약서에 따라 거래종결기한은 2021년 12월 31일까지 연장되었으며, 그 이후에도 추가 연장될 수 있습니다.

이와 같은 항공업계의 인수·합병 결과를 현재로서는 예측하기 어려우나, 인수 진행 과정 및 그 결과에 따라 향후국내 항공산업의 경쟁 구도가 변동될 것으로 예상됩니다. 또한 당사가 진행하고 있는 아시아나항공 인수 결과는 당사 시장 지위 및 수익성에 밀접한 연관성을 가지고 있음을 투자자분들께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

(중략)

현재 당사의 아시아나항공 인수를 위한 주요 과정으로 공정거래위원회의 기업결합 승인이 진행중에 있으며 당사는 2021년 06월 30일 금융감독원 전자금융시스템 기타경영사항 공시를 통해아시아나항공 인수 통합계획안을 확정하였고, 타법인주식및출자증권취득결정 정정공시를 통해 공정위, 해외 경쟁당국들의 기업결합신고 지연 등 거래 선행 조건 미충족으로, 신주인수계약이 2021년 06월 30일에서 2021년 09월 30일로 3개월
연장된
바
있으며, 신주인수계약상 거래종결기한인 2021년 9월 30일 현재 기업
결합 승인 등 선행조건 미충족 사유로 거래종결이 완료되지 않아, 계약서에 따라 거래종결기한은 2021년 12월 31일까지 연장되었으며, 그 이후에도 추가 연장될 수 있습니다.
동 통합계획안은 ㈜진에어, 에어부산㈜, 에어서울㈜ LCC 3개사의 통합방안과 공정거래법상 지주회사의 행위 제한 이슈 해소 방안, 고용 유지 및 단체협약 승계 방안, 지원사업 부문 효율화 방안 등도 포함되어 있어 공정위의 기업결합 승인 이후 진행상황에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.

이와 같은 항공업계의 인수·합병 결과를 현재로서는 예측하기 어려우나, 인수 진행 과정 및 그 결과에 따라 향후 국내 항공산업의 경쟁 구도가 변동될 것으로 예상됩니다. 또한 당사가 진행하고 있는 아시아나항공 인수 결과는 당사 시장 지위 및 수익성에 밀접한 연관성을 가지고 있음을 투자자분들께서는 유의하여 주시기 바랍니다. 

(주8) 정정 전

[아시아나항공 인
수 관련
일정 변경 위험
]

라-1. 당사는 2020년 11월 17일 아시아나항공 지분 인수를 위해 아시아나항공과 신주인수계약을 체결하였습니다. 당사는 아시아나항공의 제3자배정 유상증자에 참여하는 방식으로 신주를 취득함으로써 향후 아시아나항공을 당사의 연결자회사로 편입할 예정입니다.
당사는 약 1조 5,000억원 수준의 아시아나항공 신주를 취득할 계획이며, 이에 따른 자금조달을 위해 2021년 3월 약 3조 3,160억원의 유상증자를 완료하였습니다. 당사는 상기 유상증자 자금 중 약 1조 5,000억원은 아시아나항공 신주 취득에 활용하고, 나머지 약 1조 8,160억원은 당사의 차입금 등을 상환할 예정입니다. 아시아나항공 신주 취득 관련하여 당사는 2020년 11월 17일당사와 아시아나항공 간 체결한 신주인수계약에 따라, 2020년 12월 3일 한진칼로부터대여받은 8,000억원을 활용하여 3,000억원의 계약금을 아시아나항공에 기지급 하였습니다. 본 유상증자의 납입일 다음영업일에 유상증자 조달금액을 활용하여 신주인수계약에 따른 중도금4,000억원 및 한진칼의 대여금 8,000억원을 상환하였으며, 기업결합신고가 완료된다는 전제하에 2021년 6월 30일까지 신주인수계약 잔금 8,000억원을지급할 예정에 있었으나,
기업결합 심사 일정 지연 등 거래선행조건 미충족으로 신주인수계약의 거래 종결일이 2021년 9월 30일로 기한이 한차례 연장되었으며, 기업결합 심사 경과에 따라 일정이 추가 연장될 가능성이 있다는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 한편, 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 2021년 아시아나항공(주) 전직 임원의 배임혐의로 공소가 제기됨에 따라 2021년 5월 27일 기준 한국거래소 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였고 그로인해 아시아나항공(주)의 유가증권시장 내 주식거래가 정지된 바 있습니다. 이후 2021년 6월 17일 기준아시아나항공(주)의 상장적격성 실질심사 심사 대상으로 결정되어 심의 절차를 진행하였으며, 이후 2021년 7월 15일 거래소의 상장유지 결정에 따라 2021년 7월 16일부로 거래가 재개되었습니다. 향후에도, 당사의 아시아나항공 인수과정에 여러 변수가 발생 할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

당사는 상기 내용과 같이
약 1조 5,000억원
수준의 아시아나항공 신주를 취득할 계획이며, 이에 따른 자금조달을 위해

2021년 3월 약 3조 3,160억원의 유상증자를 완료하였습니다.
당사는

상기
유상증자 자금 중
약 1조 5,000억원
은 아시아나항공 신주 취득에 활용하고, 나
머지 약

1조 8,160억원

은 당사의 차입금 등을 상환할 예정입니다.

아시아나항공 신주 취득 관련하여 당
사
는 2020년 11월 17일 당사와 아시아나항공 간 체결한 신주
인수계약에 따라, 2020년 12월 3일 한진칼로부터 대여받
은 8,000억원을 활용하여 3
,000억원의 계약금을 아시아나항공에 기지급 하였습니다.
본 유상증자의 납입일 다음 영업일에 유상증자 조달금액을 활용하여 신주인수계약에 따른중도금 4,000억원 및 한진칼의 대여금 8,000억원을 상환하였으며,
기업결합신고가 완료된다는 전제하에 2021년 6월 30일까지 신주인수계약 잔금 8,000억원을 지급할 예정에 있었으나, 기업결합 심사 일정 지연 등 거래선행조건 미충족으로 신주인수계약의 거래 종결일이 2021년 9월 30일로 기한이 한차례 연장되었으며, 기업결합 심사경과에 따라 일정이 추가 연장될 가능성이 있다는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

한편, 2021년 3월 납입완료된

유
상증자
를 통한 공모자금에 대한 사
용 우선순위 및 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 대금의 상세 사용목적]

(단위: 원)

우선순위

구 분

내용

사용금액

사용시기

1

타법인증권
취득자금

- 아시아나항공 보통주 신주 131,578,947주 취득
(아시아나항공 제3자배정 유상증자 참여)

- 주당 11,400원에 취득 예정

1,499,999,995,800

2021년 6월 30일까지

2

채무상환자금

- 금융리스, 담보부 차입 등이 포함된 차입금 상환

1,815,972,243,400

202
1
년 4월~12월 예정

합계
-
-

3,315,972,239,200

-

주1) 발행제비용은 당사 자체자금으로 사용 
주2) 당사는 유상증자를 통한 조달한 공모자금을 납입일로부터 상세목적에 따른 실제 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용하고 있습니다.

주3
)
20
20
년
11
월
17일
당사와
아시아나항공 간 체결한 신
주인수계약에 따라, 2020년 12월 3일 한진칼로부터 대여받은 8,000억원을 활용하여 3,000억원의 계약금을 아시아나항공에 기지급 하였습니다. 본 유상증자의 납입일 다음 영업일에 유상증자 조달금액을 활용하여 신주인수계약에 따른 중도금 4,000억원 및 한진칼의 대여금 8,000억원을
상환하였으며,
기업결합신고가 완료된다는 전제하에 2021년 6월 30일까지 신주인수계약 잔금 8,000억원을 지급할 예정

에

있었으나

기업결합
심사 일정
지연 등 거래선행조건
미충족으로 신주인수계약이 2021년 9월 30일로 기한이 연장되었습니다.
(
본 일정은 신주인수계약의 거래경과에 따라 변경될 수 있습니다.)

(후략)

(주8) 정정 후

[아시아나항공 인
수 관련
일정 변경 위험
]

라-1. 당사는 2020년 11월 17일 아시아나항공 지분 인수를 위해 아시아나항공과 신주인수계약을 체결하였습니다. 당사는 아시아나항공의 제3자배정 유상증자에 참여하는 방식으로 신주를 취득함으로써 향후 아시아나항공을 당사의 연결자회사로 편입할 예정입니다.
당사는 약 1조 5,000억원 수준의 아시아나항공 신주를 취득할 계획이며, 이에 따른 자금조달을 위해 2021년 3월 약 3조 3,160억원의 유상증자를 완료하였습니다. 당사는 상기 유상증자 자금 중 약 1조 5,000억원은 아시아나항공신주 취득에 활용하고, 나머지 약 1조 8,160억원은 당사의 차입금 등을 상환할 예정입니다. 아시아나항공 신주 취득 관련하여 당사는 2020년 11월 17일 당사와 아시아나항공 간체결한 신주인수계
약에 따라, 2020년 12월 3일 한진칼로부터 대여받은 8,000억원을 활용하여 3,000억원의 계약금을 아시아나항공에 기지급 하였습니다. 본 유상증자의 납입일 다음영업일에 유상증자 조달금액을 활용하여 신주인수계약에 따른 중도금 4,000억원및 한진칼의 대여금 8,000억원을 상환하였으며, 기업결합신고가 완료된다는 전제하에 2021년 6월 30일까지 신주인수계약 잔금 8,000억원을
지급할 예정에 있었으나,

기업결합심사 일정 지연 등 거래선행조건 미충족으로 신주인수계약의 거래 종결일이 2021년 9월 30일로 기한이 한차례 연장

되었
습니다. 신주인수계약상 거래종결기한인 2021년 9월 30일 현재 기업결합 승인 등 선행조건 미충족 사유로 거래종결이 완료되지 않아, 계약서에 따라 거래종결기한은 2021년 12월 31일까지 연장되었으며, 그 이후에도 추가 연장될 수 있습니다.

기업결합 심사 경과에 따라 일정이 추가 연장될 가능성이 있다는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 한편, 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 2021년 아시아나항공(주) 전직 임원의 배임혐의로 공소가 제기됨에 따라 2021년 5월 27일 기준 한국거래소 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였고 그로인해 아시아나항공(주)의 유가증권시장 내 주식거래가 정지된 바 있습니다. 이후 2021년 6월 17일 기준아시아나항공(주)의 상장적격성 실질심사 심사 대상으로결정되어 심의 절차를 진행하였으며, 이후 2021년 7월 15일거래소의 상장유지 결정에 따라 2021년 7월 16일부로 거래가 재개되었습니다. 향후에도,당사의 아시아나항공 인수과정에 여러 변수가 발생 할 수있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

당사는 상기 내용과 같이
약 1조 5,000억원
수준의 아시아나항공 신주를 취득할 계획이며, 이에 따른 자금조달을 위해

2021년 3월 약 3조 3,160억원의 유상증자를 완료하였습니다.
당사는

상기
유상증자 자금 중
약 1조 5,000억원
은 아시아나항공 신주 취득에 활용하고, 나
머지 약

1조 8,160억원

은 당사의 차입금 등을 상환할 예정입니다.

아시아나항공 신주 취득 관련하여 당
사
는 2020년 11월 17일 당사와 아시아나항공 간 체결한 신주
인수계약에 따라, 2020년 12월 3일 한진칼로부터 대여받
은 8,000억원을 활용하여 3
,000억원의 계약금을 아시아나항공에 기지급 하였습니다.
본 유상증자의 납입일 다음 영업일에 유상증자 조달금액을 활용하여 신주인수계약에 따른중도금 4,000억원 및 한진칼의 대여금 8,000억원을 상환하였으며,
기업결합신고가 완료된다는 전제하에 2021년 6월 30일까지 신주인수계약 잔금 8,000억원을 지급할 예정에 있었으나, 기업결합 심사 일정 지연 등 거래선행조건 미충족으로 신주인수계약의 거래 종결일이 2021년 9월 30일로 기한이 한차례 연장되었

습니다. 신주인수계약상 거래종결기한인 2021년 9월 30일 현재 기업결합 승인 등 선행조건 미충족 사유로 거래종결이 완료되지 않아, 계약서에 따라 거래종결기한은 2021년 12월 31일까지 연장되었으며, 그 이후에도 추가 연장될 수 있습니다.

기업결합 심사경과에 따라 일정이 추가 연장될 가능성이 있다는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

한편, 2021년 3월 납입완료된

유
상증자
를 통한 공모자금에 대한 사
용 우선순위 및 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 대금의 상세 사용목적]

(단위: 원)

우선순위

구 분

내용

사용금액

사용시기

1

타법인증권
취득자금

- 아시아나항공 보통주 신주 131,578,947주 취득
(아시아나항공 제3자배정 유상증자 참여)

- 주당 11,400원에 취득 예정

1,499,999,995,800

2021년 6월 30일까지

2

채무상환자금

- 금융리스, 담보부 차입 등이 포함된 차입금 상환

1,815,972,243,400

202
1
년 4월~12월 예정

합계
-
-

3,315,972,239,200

-

주1) 발행제비용은 당사 자체자금으로 사용 
주2) 당사는 유상증자를 통한 조달한 공모자금을 납입일로부터 상세목적에 따른 실제 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용하고 있습니다.

주3
)
20
20
년
11
월
17일
당사와
아시아나항공 간 체결한 신
주인수계약에 따라, 2020년 12월 3일 한진칼로부터 대여받은 8,000억원을 활용하여 3,000억원의 계약금을 아시아나항공에 기지급 하였습니다. 본 유상증자의 납입일 다음 영업일에 유상증자 조달금액을 활용하여 신주인수계약에 따른 중도금 4,000억원 및 한진칼의 대여금 8,000억원을
상환하였으며,
기업결합신고가 완료된다는 전제하에 2021년 6월 30일까지 신주인수계약 잔금 8,000억원을 지급할 예정

에

있었으나

기업결합
심사 일정
지연 등 거래선행조건
미충족으로 신주인수계약이 2021년 9월 30일로 기한이 연장되었으

며, 신주인수계약상 거래종결기한인 2021년 9월 30일 현재 기업결합 승인 등 선행조건 미충족 사유로 거래종결이 완료되지 않아, 계약서에 따라 거래종결기한은 2021년 12월 31일까지 연장되었으며, 그 이후에도 추가 연장될 수 있습니다.

(
본 일정은 신주인수계약의 거래경과에 따라 변경될 수 있습니다.)

(후략)

(주9) 정정 전

(전략)

아시아나항공은 2020년 11월 16일 당사를 제3자 배정 대상자로 한, 약 1조 5,000억원의 유상증자를 결정하였음을 공시하였고, 당사는 2021년 6월 30일 동 유상증자 자금 납입을 완료할 예정이었으나,
기
업결합신고 지연 등 거래선행조건 미충족으로 신주인수계약에 따라 2021년 9월 30일로 계약기한이 연장된 상태입니다. 향후에도

기업결합신고 진행경과에 따라 자금 납입 시기 및 향후 일정의 변동 가능성이 존재합니다.

(후략)

(주9) 정정 후

(전략) 

아시아나항공은 2020년 11월 16일 당사를 제3자 배정 대상자로 한, 약 1조 5,000억원의 유상증자를 결정하였음을 공시하였고, 당사는 2021년 6월 30일 동 유상증자 자금 납입을 완료할 예정이었으나,
기
업결합신고 지연 등 거래선행조건 미충족으로 신주인수계약에 따라 2021년 9월 30일로 계약기한이 연장된 바 있으며,
신주인수계약상 거래종결기한인 2021년 9월 30일 현재 기업결합 승인 등 선행조건 미충족 사유로 거래종결이 완료되지 않아, 계약서에 따라 거래종결기한은 2021년 12월 31일까지 연장되었으며, 그 이후에도 추가 연장될 수 있습니다
. 

(후략)

(주10) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제96-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
456,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
139,543,780,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제96-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
221,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,778,780,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[제96-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000

발행금액 금
1,400억원
x 0.06%

인수수수료
280,000,000

전자등록총액 금
1,400억원
x 0.20%

대표주관수수료
70,000,000

전자등록총액 금
1,400억원
x 0.05%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
18,000,000
한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도)

기타
비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
456,220,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[제96-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000

발행금액 금
600
억원
x 0.07%

인수수수료
120,000,000

전자등록총액 금
600억원
x 0.20%

대표주관수수료
30,000,000

전자등록총액 금
600억원
x 0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
24,000,000
한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도)

기타
비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
221,220,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제96-1회, 제96-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
96-1
(기준일 :
2021년 09월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-

-

140,000,000,000
-
-
-
140,000,000,000

회차 :
96-2
(기준일 :
2021년 09월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-

-

15,000,000,000
45,000,000,000
-
-
60,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제96-1회, 제96-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 사용 내역]

(단위: 원)

사용내역
지급처
금액
원화환산금액
지급예정일

항공기 임차료
Jackson Square Aviation 등
$39,162,222
45,600,491,297
2022.01.03 ~
2022.02.28

주1) 상기 원화환산금액은 2021년 8월말 평가환율(1,164.40원/USD)을 적용하였습니다.
주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.
주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

[운영자금 사용 내역]

(단위: 원)

사용내역
지급처
금액
원화환산금액
지급예정일

항공유 구매
PETRON
CORPORATION. 등
$134,005,893
156,036,461,266
2021.10.15 ~
2021.11.14

주1) 상기 원화환산금액은 2021년 8월말 평가환율(1,164.40원/USD)을 적용하였습니다. 
주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 및 유가 변동에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.
주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(주10) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제96-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
146,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

475,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
145,524,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제96-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
124,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

427,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
123,572,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제96-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
87,600,000

발행금액 금
1,460억원
x 0.06%

인수수수료
292,000,000

전자등록총액 금
1,460억원
x 0.20%

대표주관수수료
73,000,000

전자등록총액 금
1,460억원
x 0.05%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
19,000,000
한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도)

기타
비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
475,820,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[제96-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
86,800,000

발행금액 금
1,240억원
x 0.07%

인수수수료
248,000,000

전자등록총액 금
1,240억원
x 0.20%

대표주관수수료
62,000,000

전자등록총액 금
1,240억원
x 0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
25,000,000
한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도)

기타
비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
427,120,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제96-1회, 제96-2회 무보증사채 발행자금 2,700억원은채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
96-1
(기준일 :
2021년 09월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-

-

146,000,000,000
-
-
-
146,000,000,000

회차 :
96-2
(기준일 :
2021년 09월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-

-

79,000,000,000
45,000,000,000
-
-
124,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제96-1회, 제96-2회 무보증사채 발행자금 2,700억원은채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 사용 내역]

(단위: 원)

사용내역
지급처
금액
원화환산금액
지급예정일

항공기 임차료
Jackson Square Aviation 등
$39,162,222
45,600,491,297
2022.01.03 ~
2022.02.28

주1) 상기 원화환산금액은 2021년 8월말 평가환율(1,164.40원/USD)을 적용하였습니다.
주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.
주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

[운영자금 사용 내역]

(단위: 원)

사용내역
지급처
금액
원화환산금액
지급예정일

항공유 구매
PETRON
CORPORATION. 등
$201,008,839
234,054,691,899
2021.10.15 ~
2021.11.30

주1) 상기 원화환산금액은 2021년 8월말 평가환율(1,164.40원/USD)을 적용하였습니다. 
주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 및 유가 변동에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.
주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.