아스플로 — 증권발행실적보고서 (20210930)
제출인: 아스플로

증권발행실적보고서
2.5
주식회사 아스플로

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 9월 30일

회 사 명 :

주식회사 아스플로

대 표 이 사 :

강두홍

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 정남산단로 38

(전 화) 031-352-2301

(홈페이지) http://www.asflow.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원상무 (성 명) 홍진기

(전 화) 031-352-2301

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
일반 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,750,000,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 09월 27일
2021년 09월 28일
2021년 09월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
630,000
157,500,000,000
100.0
대표주관회사

계
630,000
157,500,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
102,000
16.2
1
102,000
2,550,000,000
0.0
1
102,000
2,550,000,000
16.2

기관투자자
346,500
55.0
1,637
742,462,000
18,561,550,000,000
74.4
1,478
346,500
8,662,500,000
55.0

일반투자자
181,500
28.8
533,291
511,482,720
6,393,534,000,000
25.6
131,545
181,500
4,537,500,000
28.8

계
630,000
100
534,929
1,254,046,720
24,957,634,000,000
100
133,024
630,000
15,750,000,000
100

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며,
관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 1,730주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
90,750
50
일괄청약방식

비례방식
90,750
50
-

계
181,500
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140
5.2
140
0.0

3개월
4,170
8.7
130
1.1
690
4.5
24,890
10.5
0
0
340
12.6
30,220
8.7

1개월
8,240
17.2
640
5.5
1,340
8.8
54,640
23.1
0
0
0
0.0
64,860
18.7

15일
4,907
10.2
0
0.0
808
5.3
33,130
14.0
0
0
1,140
42.1
39,985
11.5

미확약
30,720
64.0
10,770
93.3
12,415
81.4
124,360
52.5
31,944
100.0
1,086
40.1
211,295
61.0

계
48,037
100.0
11,540
100.0
15,253
100.0
237,020
100.0
31,944
100.0
2,706
100.0
346,500
100.0

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정현황
총
배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등배정
비례방식

배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
균등배정
수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
비례배정
수량(C)

10
360,705
3,607,050
61,486
1
0
0
61,486
0
0
0
0
0
61,486
1.70%

20
35,950
719,000
6,249
1
0
0
6,249
0
0
0
0
0
6,249
0.87%

30
12,005
360,150
1,968
1
0
0
1,968
0
0
0
0
0
1,968
0.55%

40
9,046
361,840
1,485
1
0
0
1,485
0
0
0
0
0
1,485
0.41%

50
7,774
388,700
1,287
1
0
0
1,287
0
0
0
0
0
1,287
0.33%

60
2,714
162,840
467
1
0
0
467
0
0
0
0
0
467
0.29%

70
1,960
137,200
344
1
0
0
344
0
0
0
0
0
344
0.25%

80
4,587
366,960
786
1
0
0
786
0
0
0
0
0
786
0.21%

90
1,522
136,980
277
1
0
0
277
0
0
0
0
0
277
0.20%

100
15,209
1,520,900
2,594
1
0
0
2,594
0
0
0
0
0
2,594
0.17%

200
6,402
1,280,400
1,084
1
0
0
1,084
0
0
0
0
0
1,084
0.08%

300
3,038
911,400
528
1
0
0
528
0
0
0
0
0
528
0.06%

400
3,488
1,395,200
601
1
0
0
601
0
0
0
0
0
601
0.04%

500
2,470
1,235,000
420
1
0
0
420
0
0
0
0
0
420
0.03%

600
1,224
734,400
215
1
0
0
215
0
0
0
0
0
215
0.03%

700
1,170
819,000
187
1
0
0
187
0
0
0
0
0
187
0.02%

800
2,802
2,241,600
480
1
0
0
480
0
0
0
0
0
480
0.02%

900
774
696,600
139
1
0
0
139
0
0
0
0
0
139
0.02%

1,000
3,231
3,231,000
560
1
0
0
560
0
0
0
0
0
560
0.02%

1,200
1,511
1,813,200
259
1
0
0
259
0
0
0
0
0
259
0.01%

1,400
1,078
1,509,200
177
1
0
0
177
0
0
0
0
0
177
0.01%

1,600
1,893
3,028,800
313
1
0
0
313
0
0
0
0
0
313
0.01%

1,800
874
1,573,200
158
1
0
0
158
0
0
0
0
0
158
0.01%

2,000
2,149
4,298,000
359
1
0
0
359
0
0
0
0
0
359
0.01%

2,200
717
1,577,400
124
1
0
0
124
0
0
0
0
0
124
0.01%

2,400
1,621
3,890,400
255
1
0
0
255
1,621
1
0
0
1,621
1,876
0.05%

2,600
751
1,952,600
143
1
0
0
143
751
1
0
0
751
894
0.05%

2,800
727
2,035,600
115
1
0
0
115
727
1
0
0
727
842
0.04%

3,000
1,709
5,127,000
292
1
0
0
292
1,709
1
0
0
1,709
2,001
0.04%

3,200
1,311
4,195,200
223
1
0
0
223
1,311
1
0
0
1,311
1,534
0.04%

3,400
1,414
4,807,600
234
1
0
0
234
1,414
1
0
0
1,414
1,648
0.03%

3,600
1,754
6,314,400
283
1
0
0
283
1,754
1
0
0
1,754
2,037
0.03%

3,800
811
3,081,800
144
1
0
0
144
811
1
0
0
811
955
0.03%

4,000
2,936
11,744,000
460
1
0
0
460
2,936
1
0
0
2,936
3,396
0.03%

4,200
583
2,448,600
97
1
0
0
97
583
1
0
0
583
680
0.03%

4,400
607
2,670,800
116
1
0
0
116
607
1
0
0
607
723
0.03%

4,600
403
1,853,800
79
1
0
0
79
403
1
0
0
403
482
0.03%

4,800
723
3,470,400
117
1
0
0
117
723
1
0
0
723
840
0.02%

5,000
1,787
8,935,000
296
1
0
0
296
1,787
1
0
0
1,787
2,083
0.02%

5,500
1,112
6,116,000
181
1
0
0
181
1,112
1
0
0
1,112
1,293
0.02%

6,000
1,710
10,260,000
284
1
0
0
284
1,710
1
0
0
1,710
1,994
0.02%

6,500
798
5,187,000
114
1
0
0
114
798
1
0
0
798
912
0.02%

7,000
1,113
7,791,000
171
1
0
0
171
1,113
1
0
0
1,113
1,284
0.02%

7,500
951
7,132,500
148
1
0
0
148
951
1
0
0
951
1,099
0.02%

8,000
2,472
19,776,000
430
1
0
0
430
2,472
1
1,922
1
4,394
4,824
0.02%

8,500
672
5,712,000
119
1
0
0
119
672
1
672
1
1,344
1,463
0.03%

9,000
1,690
15,210,000
299
1
0
0
299
1,690
1
1,690
1
3,380
3,679
0.02%

9,500
604
5,738,000
109
1
0
0
109
604
1
604
1
1,208
1,317
0.02%

10,000
1,825
18,250,000
336
1
0
0
336
1,825
1
1,825
1
3,650
3,986
0.02%

11,000
835
9,185,000
154
1
0
0
154
835
1
835
1
1,670
1,824
0.02%

12,000
1,211
14,532,000
188
1
0
0
188
2,422
2
0
0
2,422
2,610
0.02%

13,000
743
9,659,000
126
1
0
0
126
1,486
2
0
0
1,486
1,612
0.02%

14,000
754
10,556,000
94
1
0
0
94
1,508
2
754
1
2,262
2,356
0.02%

15,000
1,204
18,060,000
221
1
0
0
221
2,408
2
1,204
1
3,612
3,833
0.02%

16,000
1,370
21,920,000
248
1
0
0
248
2,740
2
1,370
1
4,110
4,358
0.02%

17,000
581
9,877,000
98
1
0
0
98
1,743
3
0
0
1,743
1,841
0.02%

18,000
12,216
219,888,000
2,029
1
0
0
2,029
36,648
3
0
0
36,648
38,677
0.02%

합계
533,291
511,482,720
90,750
-
0
-
90,750
79,874
-
10,876
-
90,750
181,500
0.04%

(주1)
균등배정방식 배정물량 90,750주를 청약자 533,291명에게 1주씩 추첨을 통하여 배정하였습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
강두홍
보통주
2,424,440
63.9%
2,424,440
54.5%
최대주주

5% 이상 주주
SV Gap-Coverage 펀드 2호
보통주
318,200
8.4%
318,200
7.2%
-

코메스2017-2세컨더리투자조합
330,000
8.7%
330,000
7.4%
-

소계
648,200
17.1%
648,200
14.6%
-

합 계
3,072,640
80.9%
3,072,640
69.1%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 10월 5일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 10월 7일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지
(http://securities.miraeasset.com)
2021년 08월 05일(목)

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 08월 05일(목)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 09월 24일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문
2021년 09월 27일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권
2021년 09월 30일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 09월 30일(목) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

 - 2021년 08월 25일 (증권신고서)
 - 2021년 09월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 09월 24일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서

 - 서면문서: 1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76
 2) 주식회사 아스플로 :경기도 화성시 정남면 정남산단로 38 
 3) 미래에셋증권 주식회사
 - 본점(서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원) 및 지점
 

다. 투자설명서 제출일

 - 2021년 8월 25일 (예비투자설명서)
 - 2021년 9월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 9월 16일 (투자설명서)
 - 2021년 9월 24일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,750,000,000
25,000
630,000
15,750,000,000
-

계
15,750,000,000
25,000
630,000
15,750,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,750,000,000
25,000
630,000
15,750,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

11,000,000,000
-
1,296,017,640
3,000,000,000
-
453,982,360
15,750,000,000

주1) 발행제비용을 기타에 기재하였습니다.
주2) 상장주선인 의무인수분은 총 18,900주이며, 의무인수금액 472,500,000원이
 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.