신세계 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210930)
제출인: 신세계

증권신고서(채무증권)
3.4
(주)신세계

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 09월 30일

회 사 명 :

주식회사 신세계

대 표 이 사 :

차 정 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 63

(전 화)02-727-1234

(홈페이지) http://www.shinsegae.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 김 대 호

(전 화) 02-727-1734

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 24일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 09월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2021년 09월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)신세계 제136-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)신세계 제136-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)신세계 제136-1회 무보증사채 금 일천팔백억원정 (\180,000,000,000)
(주)신세계 제136-2회 무보증사채 금 육백억원정 (\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
200,000,000,000원

240,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
136-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 10월 07일

원리금
지급대행기관
(주)국민은행
대기업금융1센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA0 / AA0

(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

대표
미래에셋증권
-
3,500,000
35,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

대표
삼성증권
-
3,500,000
35,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 07일
2021년 10월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
404,070,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일
KB증권(주),
미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관
계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 28일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 01일이며, 상장예정일은 2021년 10월 07일임

(주1) 본 사채는 2021년 09월
28일
09시에서

16시
까지 금
융투자협
회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익
률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라

제136-1회
및 제136-2회 무보증사
채의 회차
별 발행총
액과 무관
하게 전자
등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는
(주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 09월 30일 정정신고서
를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
136-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 10월 07일

원리금
지급대행기관
(주)국민은행
대기업금융1센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA0 / AA0

(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

대표
미래에셋증권
-
1,500,000
15,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

대표
삼성증권
-
1,500,000
15,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
SK증권
-
500,000
5,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 07일
2021년 10월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
50,000,000,000

발행제비용
160,770,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일
KB증권(주),
미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관
계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 28일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 01일이며, 상장예정일은 2021년 10월 07일임

(주1) 본 사채는 2021년 09월
28일
09시에서

16시
까지 금
융투자협
회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익
률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라

제136-1회
및 제136-2회 무보증사
채의 회차
별 발행총
액과 무관
하게 전자
등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는
(주)신세계 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 09월 30일 정정신고서
를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
136-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
180,000,000,000
모집(매출)총액
180,000,000,000

발행가액
180,000,000,000
이자율
2.068

발행수익률
2.068
상환기일
2024년 10월 07일

원리금
지급대행기관
(주)국민은행
대기업금융1센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA0 / AA0

(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
5,000,000
50,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

대표
미래에셋증권
-
4,500,000
45,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

대표
삼성증권
-
4,500,000
45,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 07일
2021년 10월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

운영자금
30,000,000,000

발행제비용

470,070,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일
KB증권(주),
미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관
계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 28일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 01일이며, 상장예정일은 2021년 10월 07일임

(주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.068%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2)
2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
136-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
2.267

발행수익률
2.267
상환기일
2026년 10월 07일

원리금
지급대행기관
(주)국민은행
대기업금융1센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA0 / AA0

(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

대표
미래에셋증권
-
1,500,000
15,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

대표
삼성증권
-
1,500,000
15,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 07일
2021년 10월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
60,000,000,000

발행제비용

182,770,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일
KB증권(주),
미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관
계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 28일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 01일이며, 상장예정일은 2021년 10월 07일임

(주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.267%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2)
2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 136-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일, 2022년 10월 07일,
2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일, 2023년 10월 07일,
2024년 01월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 07월 07일, 2024년 10월 07일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자

2021년 09월 16일 / 2021년 09월 16일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

대표주관회사
KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 10월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 10월 07일

납 입 기 일
2021년 10월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 대기업금융1센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일
KB증권(주),
미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관
계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 28일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 01일이며, 상장예정일은 2021년 10월 07일임

(주1) 본 사채는 2021년 09월
28일
09시에서
16시
까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라

제136-1회
및 제136-2회 무보증사
채의 회차
별 발행총
액과 무관
하게 전자
등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3)
수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는
(주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 136-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일, 2022년 10월 07일,
2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일, 2023년 10월 07일,
2024년 01월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 07월 07일, 2024년 10월 07일,
2025년 01월 07일, 2025년 04월 07일, 2025년 07월 07일, 2025년 10월 07일,
2026년 01월 07일, 2026년 04월 07일, 2026년 07월 07일, 2026년 10월 07일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자

2021년 09월 16일 / 2021년 09월 16일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

대표주관회사
KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 10월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 10월 07일

납 입 기 일
2021년 10월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 대기업금융1센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일
KB증권(주),
미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관
계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 28일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 01일이며, 상장예정일은 2021년 10월 07일임

(주1) 본 사채는 2021년 09월
28일
09시에서
16시
까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라

제136-1회
및 제136-2회 무보증사
채의 회차
별 발행총
액과 무관
하게 전자
등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3)
수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는
(주)신세계 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 136-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
180,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

180,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
2.068

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일, 2022년 10월 07일,
2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일, 2023년 10월 07일,
2024년 01월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 07월 07일, 2024년 10월 07일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자

2021년 09월 16일 / 2021년 09월 16일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

대표주관회사
KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 10월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 10월 07일

납 입 기 일
2021년 10월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 대기업금융1센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일
KB증권(주),
미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관
계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 28일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 01일이며, 상장예정일은 2021년 10월 07일임

(주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.068%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 136-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
60,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
2.267

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일, 2022년 10월 07일,
2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일, 2023년 10월 07일,
2024년 01월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 07월 07일, 2024년 10월 07일,
2025년 01월 07일, 2025년 04월 07일, 2025년 07월 07일, 2025년 10월 07일,
2026년 01월 07일, 2026년 04월 07일, 2026년 07월 07일, 2026년 10월 07일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자

2021년 09월 16일 / 2021년 09월 16일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

대표주관회사
KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 10월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 10월 07일

납 입 기 일
2021년 10월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 대기업금융1센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일
KB증권(주),
미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관
계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 28일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 01일이며, 상장예정일은 2021년 10월 07일임

(주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.267%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과

본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2021년 09월 28일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 발행회사가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.

[제136-1회]

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제136-2회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜신세계 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제136-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
12
3
7
1
-
-
23

수량
1,500
1,100
1,200
100
-
-
3,900

경쟁율
1.0 : 1
0.73 : 1
0.8 : 1
0.1 : 1
-
-
2.6 : 1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제136-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
4
2
8
-
-
-
14

수량
400
600
900
-
-
-
1,900

경쟁율
0.8 : 1
1.2 : 1
1.8 : 1
-
-
-
3.8 : 1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제136-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-3
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
7.7%
300
7.7%
포함

-2
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
5.1%
500
12.8%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
600
15.4%
포함

3
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
5.1%
800
20.5%
포함

5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.1%
1,000
25.6%
포함

8
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
7.7%
1,300
33.3%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
1,400
35.9%
포함

10
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
10.3%
1,800
46.2%
포함

13
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
7.7%
2,100
53.8%
포함

14
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.1%
2,300
59.0%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
2,400
61.5%
포함

16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
2,500
64.1%
포함

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
2,600
66.7%
포함

20
-
-
3
1,100
1
100
1
100
-
-
-
-
5
1,300
33.3%
3,900
100.0%
포함

합계
12
1,500
3
1,100
7
1,200
1
100
-
-
-
-
23
3,900
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제136-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.3%
100
5.3%
포함

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.3%
200
10.5%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.3%
300
15.8%
포함

10
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
15.8%
600
31.6%
포함

15
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
10.5%
800
42.1%
포함

16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.3%
900
47.4%
포함

17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.3%
1,000
52.6%
포함

20
-
-
2
600
2
300
-
-
-
-
-
-
4
900
47.4%
1,900
100.0%
포함

합계
4
400
2
600
8
900
-
-
-
-
-
-
14
1,900
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제136-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

참여자
㈜신세계 3년 만기 개별민평 대비 스프레드
합계

-3
-2
-1
3
5
8
9
10
13
14
15
16
19
20

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
300

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
300
200
100
200
200
300
100
400
300
200
100
100
100
1,300
3,900

누적합계
300
500
600
800
1,000
1,300
1,400
1,800
2,100
2,300
2,400
2,500
2,600
3,900
-

[회차 : 제136-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

참여자
㈜신세계 5년 만기 개별민평 대비 스프레드
합계

2
3
9
10
15
16
17
20

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
100
100
300
200
100
100
900
1,900

누적합계
100
200
300
600
800
900
1,000
1,900
-

마. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2021년 09월 28일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)신세계와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제136-1회 및 제136-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 2,400억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
① 제136-1회 무보증사채: 1,800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,500억원)
② 제136-2회 무보증사채: 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

[수요예측 신청현황]
① 제136-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,900억원
- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 23건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 23건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,900억원

② 제136-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,900억원
- 총 참여신청범위: +0.02%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 14건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 14건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,900억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 
확정을 위한 
수요예측 결과 반영

공동대표주관회사는 발행회사인 (주)신세계와 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.

이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.

- 본 사채의 발행금리

[제136-1회]

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제136-2회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜신세계 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

[제136-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.15
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
35,000,000,000
0.15
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
35,000,000,000
0.15
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
0.15
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제136-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.15
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
15,000,000,000
0.15
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
5,000,000,000
0.15
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[제136-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
3,750,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.

[제136-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,250,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

[제136-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
50,000,000,000
0.15
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
45,000,000,000
0.15
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
45,000,000,000
0.15
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
0.15
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.15
총액인수

[제136-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.15
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
15,000,000,000
0.15
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.15
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.15
총액인수

나. 사채의 관리계약

[제136-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
180,000,000,000
3,750,000
-

[제136-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
1,250,000
-

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제136-1회 무보증사채
1,500
(주3)
2024년 10월 07일
-

제136-2회 무보증사채
500
(주4)
2026년 10월 07일
-

합 계
2,000
-
-
-

(주1) 본 사채는 2021년 09월
28일
09시에서
16시
까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 
(주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라

제136-1회
및 제136-2회

무
보
증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
(주3) 제136-1회 무보증사채 :
수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는
(주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주4) 제136-2회 무보증사채 :
수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는
(주)신세계 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

<중략>

라. 발행회사의 의무

구분

원리금지급

조달자금의 사용

재무비율 유지

담보권 설정제한

내용

계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금지급

채무상환자금 및 시설자금
부채비율
300% 이하
(별도재무제표 기준)
최근보고서상
자기자본의 50% 이하
(별도재무제표 기준)

구분

자산의 처분 제한

지배구조 변경 제한

사채관리계약
 이행상황보고서

사채관리회사에 대한
 보고 및 통지의무

발행회사의 책임

내용

하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자기자본의 70%(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매,양도,임대 기타 처분 금지
(별도재무제표 기준)
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 "발행회사"의 지배구조 변경사유 발생 금지 
(지배구조 변경사유란 상호출자제한기업집단("신세계")에서 제외되는 경우를 말함)
사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 제출
사업보고서, 분/반기보고서, 주요사항보고서 제출시 통지, 기한이익상실사유ㆍ 원인사유 
발생시 통지
허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 손해를 발생시킬시 배상책임

주) 본 사채의 발행조건은 수요예측 및 청약 결과에 따라 변경될 수 있으며 이에 따른 변경사항은 당사와 제136-1회 및 제136-2회 무보증사채의 인수단이 체결하는 최종 인수계약에 따름

<중략>

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제136-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
3,750,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제136-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,250,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.

<후략>

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제136-1회 무보증사채
1,800
2.068%, (주1)
2024년 10월 07일
-

제136-2회 무보증사채
600
2.267%, (주2)
2026년 10월 07일
-

합 계
2,400
-
-
-

(주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.068%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.267%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

<중략>

라. 발행회사의 의무

구분

원리금지급

조달자금의 사용

재무비율 유지

담보권 설정제한

내용

계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금지급

채무상환자금
, 운영자금 및 시설자금

부채비율
300% 이하
(별도재무제표 기준)
최근보고서상
자기자본의 50% 이하
(별도재무제표 기준)

구분

자산의 처분 제한

지배구조 변경 제한

사채관리계약
 이행상황보고서

사채관리회사에 대한
 보고 및 통지의무

발행회사의 책임

내용

하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자기자본의 70%(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매,양도,임대 기타 처분 금지
(별도재무제표 기준)
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 "발행회사"의 지배구조 변경사유 발생 금지 
(지배구조 변경사유란 상호출자제한기업집단("신세계")에서 제외되는 경우를 말함)
사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 제출
사업보고서, 분/반기보고서, 주요사항보고서 제출시 통지, 기한이익상실사유ㆍ 원인사유 
발생시 통지
허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 손해를 발생시킬시 배상책임

<중략>

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제136-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
180,000,000,000
3,750,000
-

[회 차 : 제136-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

60,000,000,000

1,250,000
-

<후략>

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 136-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
404,070,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,595,930,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 136-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
160,770,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,839,230,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 136-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
225,000,000

발행금액 ×
0.15%

발행분담금
105,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
68,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)

사채관리수수료
3,750,000
정액지급

합 계
404,070,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다. 
주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사단 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> 
- 표준코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[회 차 : 136-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
75,000,000

발행금액 ×
0.15%

발행분담금
35,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료
-
주3)

상장연부과금
-
주3)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
34,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)

ESG인증수수료
15,000,000
NICE신용평가(VAT 별도)

사채관리수수료
1,250,000
정액지급

합 계
160,770,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다. 
주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사단 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
- ESG인증수수료 : NICE신용평가와 협의
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> 
- 표준코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
주3) 금번 당사가 발행하는 제136-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제136-1회 및 제136-2회 무보증사채로 조달하는 자금은
채무상환자금
및 시설자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
136-1
(기준일 :
2021년 09월 23일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000
-
-
150,000

회차 :
136-2
(기준일 :
2021년 09월 23일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

50,000
-
-
-
-
-
50,000

나. 자금의 사용목적 상세내역

당사는 금번 제136-1회 및 제136-2회 무보증사채로 조달하는 금액 총 2,000억원은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용할 예정입니다.

[채무상환자금]

금번 당사가 발행하는 무보증사채 발행자금 중 1,500억원은 해당 단기차입금 상환에 사용할 예정입니다. 부족분에 대해서는 보유 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.

[상환 대상 단기차입금 현황]

(단위: 백만원)

구분
발행금액
금리
발행일
만기일

단기사채
80,000
0.85%
2021.07.23
2021.10.22

단기사채
30,000
1.31%
2021.09.02
2021.10.07

단기사채
10,000
1.31%
2021.09.03
2021.10.07

단기사채
10,000
1.35%
2021.09.06
2021.10.07

기업어음
20,000
1.41%
2021.09.23
2021.10.07

합계
150,000
-
-
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액을 초과하는 부족분은 당사 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.

[시설자금]

금번 당사가 발행하는 무보증사채 발행자금 중 500억원은 장충동 도심연수원 준공을 위한 공사대금으로 사용할 예정입니다. 해당 프로젝트는 2020년 9월 시작되었으며, 현재 약 951억원이 투자되었습니다. 본 건 건축물은 지상 7층 및 지하 4층 규모이며, 교육연구시설, 문화집회시설, 근린생활시설 등으로 구성될 예정입니다. 당사는 2020년 8월 21일에 본 건축물과 관련하여 녹색건축 예비인증을 신청하였으며, 이를 비롯하여 추후 ESG 관련 사업을 확대해 나갈 예정입니다. 해당 투자비용의 부족분에 대해서는 보유 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.

[시설자금 사용 내역]

(단위: 백만원)

사용목적
프로젝트명
프로젝트 내용
공사 기간
총 투자 금액
기 투자 금액
잔여 금액

시설자금
장충동 도심연수원
도심연수원 친환경건축물 건설
2020.09 ~2022.12
230,000
95,100
134,900

주1) 총 공사금액 2,300억원 중 951억원은 기 투자되었으며, 금번 사채 발행 금액을 잔여 공사비로 사용할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 상기금액 중 본 채권 발행금액을 초과하는 부족분은 당사 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제136-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제136-2회 무보증사채는 녹색채권(Green Bond)으로 환경문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.

당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 NICE 신용평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다. 이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

[증액 시 자금의 사용목적]

2021년 09월 28일 수요예측 결과에 따라 당사

의
제136-1회
및 제136-2회 무
보증
사채의 전자등록총액 합계가 금 이천억원(\200,000,000,000)을 초과하는 금액으로 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이내에서 변경될 경우, 금 이천억원(\200,000,000,000) 대비
초과 조달 금액은 증액 발행 규모에 따라 채무상환자금, 시설자금 및 운영자금의 목적 내에서 사용될 예정입니다. 증액 발행분이 시설자금으로 사용될 경우, 앞서 언급된 자금사용 세부내역과 동일한 목적으로 사용될 예정입니다. 증액 발행분이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 경우의 자금사용 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

[상환 대상 대출 현황]

(단위: 백만원)

구분
금융기관
대출금
대출금리
실행일
만기일

대출
KDB산업은행
50,000
1.58%
2021.05.31
2021.11.30

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액을 초과하는 부족분은 당사 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.

[운영자금]

[운영자금 사용 내역]

(단위: 백만원)

구분
지급처
지급결제일
금액

상품대
샤넬코리아 등 20개 업체
2021-10-08
100,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액을 초과하는 부족분은 당사 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 136-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
180,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
470,070,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
179,529,930,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 136-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
182,770,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,817,230,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 136-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
270,000,000

발행금액 ×
0.15%

발행분담금
126,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
68,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)

사채관리수수료
3,750,000
정액지급

합 계
470,070,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다. 
주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사단 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> 
- 표준코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[회 차 : 136-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
90,000,000

발행금액 ×
0.15%

발행분담금
42,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료
-
주3)

상장연부과금
-
주3)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
34,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)

ESG인증수수료
15,000,000
NICE신용평가(VAT 별도)

사채관리수수료
1,250,000
정액지급

합 계
182,770,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다. 
주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사단 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
- ESG인증수수료 : NICE신용평가와 협의
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> 
- 표준코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
주3) 금번 당사가 발행하는 제136-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제136-1회 및 제136-2회 무보증사채로 조달하는 자금은
채무상환자금

, 운
영자금

및

시설자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
136-1
(기준일 :
2021년 09월 23일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000
150,000
-
-
180,000

회차 :
136-2
(기준일 :
2021년 09월 23일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

60,000
-
-
-
-
-
60,000

나. 자금의 사용목적 상세내역

당사는 금번 제136-1회 및 제136-2회 무보증사채로 조달하는 금액 총
2,400
억원은 채무상환자금
, 운영자금
및 시설자금으로 사용할 예정입니다.

[채무상환자금]

금번 당사가 발행하는 무보증사채 발행자금 중 1,500억원은 해당 단기차입금 상환에 사용할 예정입니다. 부족분에 대해서는 보유 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.

[상환 대상 단기차입금 현황]

(단위: 백만원)

구분
발행금액
금리
발행일
만기일

단기사채
80,000
0.85%
2021.07.23
2021.10.22

단기사채
30,000
1.31%
2021.09.02
2021.10.07

단기사채
10,000
1.31%
2021.09.03
2021.10.07

단기사채
10,000
1.35%
2021.09.06
2021.10.07

기업어음
20,000
1.41%
2021.09.23
2021.10.07

합계
150,000
-
-
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액을 초과하는 부족분은 당사 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.

[운영자금]

금번 당사가 발행하는 무보증사채 발행자금 중 300억원은 상품대로 사용할 예정입니다. 부족분에 대해서는 보유 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.

[운영자금 사용 내역]

(단위: 백만원)

구분
지급처
지급결제일
금액

상품대
샤넬코리아 등 20개 업체
2021-10-08
100,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액을 초과하는 부족분은 당사 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.

[시설자금]

금번 당사가 발행하는 무보증사채 발행자금 중
600
억원은 장충동 도심연수원 준공을 위한 공사대금으로 사용할 예정입니다. 해당 프로젝트는 2020년 9월 시작되었으며, 현재 약 951억원이 투자되었습니다. 본 건 건축물은 지상 7층 및 지하 4층 규모이며, 교육연구시설, 문화집회시설, 근린생활시설 등으로 구성될 예정입니다. 당사는 2020년 8월 21일에 본 건축물과 관련하여 녹색건축 예비인증을 신청하였으며, 이를 비롯하여 추후 ESG 관련 사업을 확대해 나갈 예정입니다. 해당 투자비용의 부족분에 대해서는 보유 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.

[시설자금 사용 내역]

(단위: 백만원)

사용목적
프로젝트명
프로젝트 내용
공사 기간
총 투자 금액
기 투자 금액
잔여 금액

시설자금
장충동 도심연수원
도심연수원 친환경건축물 건설
2020.09 ~2022.12
230,000
95,100
134,900

주1) 총 공사금액 2,300억원 중 951억원은 기 투자되었으며, 금번 사채 발행 금액을 잔여 공사비로 사용할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 상기금액 중 본 채권 발행금액을 초과하는 부족분은 당사 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제136-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제136-2회 무보증사채는 녹색채권(Green Bond)으로 환경문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.

당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 NICE 신용평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다. 이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.