케이티스카이라이프 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20210930)
제출인: 케이티스카이라이프

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.2
주식회사 케이티스카이라이프

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 9월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 10월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 양수내역
 → 양수금액(원)(A)
 → 총자산대비(%)(A/B)
 → 자기자본대비(%)(A/C)
양수금액 확정
→ 491,100,000,000
→ 57.89
→ 69.62
→ 515,090,900,970
→ 60.72
→ 73.02

5. 양수예정일자
양수일자 확정
-
2021년 9월 30일

6. 거래상대방
 → 회사명(성명)
 → 주요사업
주식회사 현대에이치씨엔(현, 현대퓨처넷)의 분할이 완료되어 거래상대방 정보 현행화
→ 주식회사 현대에이치씨엔
 (HYUNDAI HCN Co.,Ltd.) (분할전 법인)
→ 종합유선방송사업, 디지털 사이니지, 기업 메세징

→
주식회사 현대퓨처넷 (구, 현대에이치씨엔)

(Hyundai Futurenet Co.,Ltd.)
→ 디지털 사이니지, 기업 메세징

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
양수금액 및 양수일자 확정
주1) 정정 전
주1) 정정 후

【 발행회사의 요약 재무상황 】
주식회사 현대에이치씨엔(현, 현대퓨처넷)의 분할이 완료되어 발행회사의 요약 재무상황 현행화
주2) 정정 전
주2) 정정 후

주1) 

[
정정 전
]

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본건은 주식회사 현대에이치씨엔이 방송, 통신 관련 사업부문을 물적분할하여 설립하는 신설회사(가칭 주식회사 현대에이치씨엔)의 지분을 물적분할 후 존속회사(가칭 주식회사 현대퓨처넷)로부터 당사가 취득하는 건으로서, 분할기일은 2020년 11월 1일입니다. 상기 "1. 발행회사" 관련 정보는 “6.거래상대방”의 물적분할 후 설립될 신설회사에 관한 정보로 주식회사 현대에이치씨엔이 공시한 분할계획서에 따른 기준입니다.

2) 상기 "2. 양수내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 2019 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.

※ (참고) 상기 양수금액에 따른 가입자당 기업가치는 약 35.7만원입니다.

- 거래금액(4,911억)에서 상기 발행회사에 남게 될 순현금(200억)과 비영업자산(42억) 등을 차감한 기업가치 4,669억원을 ‘20년 3월말 기준 가입자수 1,308,776으로 나누어 산출

3) 상기 “2. 양수내역” 중 “양수금액”은 본건 거래를 위하여 체결되는 주식매매계약에 따른 기준매매대금으로서, 계약에 정한 바에 따라 조정될 수 있습니다.

4) 상기 “5. 양수예정일자”는 공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 기업결합승인 및 과학기술정보통신부 인허가 심사 결과에 따라 구체적인 일자가 결정되면 신속히 재공시할 예정입니다.

당사는 2020년 11월 공정거래위원회와 과학기술통신부에 (주)현대에이치씨엔 인수에 대한 인가·변경승인 심사를 신청하였으며, 해당 인수는 '전기통신사업법', '방송법' 등 관련 법령에 따라 심사가 진행중입니다.

5) 상기 “6. 거래상대방” 관련 정보는 물적분할 전 주식회사 현대에이치씨엔의 2019 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.

6) 하기 발행회사의 요약 재무상황과 관련하여, 발행회사는 2020년11월 1일을 분할기일로 하여 설립되는 신설회사로서 해당 사항 없습니다

※ 관련공시 : 없음

[정정 후
]

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "2. 양수내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 2019 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.

※ (참고) 상기 양수금액에 따른 가입자당 기업가치는 약
35.2
만원입니다.

- 거래금액
(5,151
억)에서 상기 발행회사의 현금 및 비영업자산의 가치를 차
감한 기
업가치 4,609억원을
‘20년 3월말 기준 가입자수 1,308,776으로 나누어 산출
하였습니다.

2) 상기 “2. 양수내역” 중 “양수금액”은 거래종결일에 지급하기로 확정된 종결매매대금이며, 주식매매계약에서 정하는 조정절차에 따라 사후 조정될 수 있습니다. 
※ (참고) 변경된 양수금액은 계약체결 이후 공정거래위원회와 과학기술정보통신부의 인허가 심사기간동안 발생한 주식회사 현대에이치씨엔의 현금성자산 등의 증가분에 대해 양사 합의에 따라 조정된 내용입니다. 

3)
상기 “6. 거래상대방” 관련 정보는
주식회사 현대퓨처넷의

2020년 4
분기말 연
결재무제표

기준입니다.

4)

하기 "발행회사의 요약 재무상황"과 관련하여, 발행회사는 2020년 11월 1일을 분할기일로 설립된 회사로, 2020년 사업연도말 재무제표 기준 요약 재무상황만 기재하였습니다. 

5) 기타 세부내역은 2021년 9월 30일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 '합병등종료보고서(자산양수도)'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 없음

주2) 

[
정정 전
]

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

[
정정 후
]

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
400,544
45,856
354,688
35,000
41,784
2,633
적정
삼일회계법인

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 주식회사 현대에이치씨엔의 2020년 사업연도말 재무제표
(2020년 11월 2일부터 2020년 12월 31일까지)
기준으로 기재하였습니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 9월 30일

회 사 명 :
주식회사 케이티스카이라이프

대 표 이 사 :
김 철 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 매봉산로 75 디디엠씨빌딩 8,9층

(전 화) 02-2003-3000

(홈페이지) http://www.ktskylife.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 양 춘 식

(전 화) 02-2003-3253

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 현대에이치씨엔
(HYUNDAI HCN Co.,Ltd.) (분할신설법인)

국적
대한민국
대표자
류성택

자본금(원)
35,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
7,000,000
주요사업
종합유선방송업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
7,000,000

양수금액(원)(A)

515,090,900,970

총자산(원)(B)
848,276,023,038

총자산대비(%)(A/B)

60.72

자기자본(원)(C)
705,437,330,222

자기자본대비(%)(A/C)

73.02

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
7,000,000

지분비율(%)
100

4. 양수목적
유료방송사업 경쟁력 강화 및 시너지 효과 창출

5. 양수예정일자
2021년 09월 30일

6. 거래상대방
회사명(성명)

주식회사 현대퓨처넷 (구, 현대에이치씨엔)
 (Hyundai Futurenet Co.,Ltd.)

자본금(원)
56,438,298,000

주요사업
디지털 사이니지, 기업 메세징

본점소재지(주소)
서울시 서초구 반포대로19

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1) 지급형태 : 현금 지급

2) 지급방법

- 계
약금 (
10%
) : 2020년 10월 13일

- 잔 금 (
90%
) : 선행조건 충족 후 거래종결시 지급

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 
 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부자료로 사용될 목적
2) 사유 : 회사의 내부의사결정을 위한 참고자료로 사용하기 위함

외부평가기관의 명칭
삼정회계법인

외부평가 기간
2020년 07월 31일 ~ 2020년 08월 28일

외부평가 의견
당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상자산의 가치는 평가기준일 현재 445,177 백만 원에서 543,101 백만 원으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 491,100 백만 원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다

9. 이사회결의일(결정일)
2020년 10월 13일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "2. 양수내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 2019 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.

※ (참고) 상기 양수금액에 따른 가입자당 기업가치는 약
35.2
만원입니다.

- 거래금액
(5,151
억)에서 상기 발행회사의 현금 및 비영업자산의 가치를 차
감한 기업가치 4,609억원을

‘20년 3월말 기준 가입자수 1,308,776으로 나누어 산출
하였습니다.

2) 상기 “2. 양수내역” 중 “양수금액”은 거래종결일에 지급하기로 확정된 종결매매대금이며, 주식매매계약에서 정하는 조정절차에 따라 사후 조정될 수 있습니다. 
※ (참고) 변경된 양수금액은 계약체결 이후 공정거래위원회와 과학기술정보통신부의 인허가 심사기간동안 발생한 주식회사 현대에이치씨엔의 현금성자산 등의 증가분에 대해 양사 합의에 따라 조정된 내용입니다. 

3)
상기 “6. 거래상대방” 관련 정보는
주식회사 현대퓨처넷의

2020년 4
분기말 연
결재무제표

기준입니다.

4)

하기 "발행회사의 요약 재무상황"과 관련하여, 발행회사는 2020년 11월 1일을 분할기일로 설립된 회사로, 2020년 사업연도말 재무제표 기준 요약 재무상황만 기재하였습니다. 

5) 기타 세부내역은 2021년 9월 30일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 '합병등종료보고서(자산양수도)'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
400,544
45,856
354,688
35,000
41,784
2,633
적정
삼일회계법인

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 주식회사 현대에이치씨엔의 2020년 사업연도말 재무제표
(2020년 11월 2일부터 2020년 12월 31일까지)
기준으로 기재하였습니다.