LX하우시스 — 증권발행실적보고서 (20210929)
제출인: LX하우시스

증권발행실적보고서
2.5
(주)엘엑스하우시스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 09월 29일

회 사 명 :

주식회사 엘엑스하우시스

대 표 이 사 :

강 계 웅, 강 인 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 후암로 98

(전 화) 080-005-4000

(홈페이지) http://www.lxhausys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 강인식

(전 화) 02-6930-1220

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
13-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2024년 09월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

한국기업평가
AA-

5_발행개요

회차 :
13-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2026년 09월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

한국기업평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
13-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 29일
2021년 09월 29일
2021년 09월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
3,750,000
37,500,000,000
53.6
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
28.6
-

NH투자증권
1,250,000
12,500,000,000
17.8
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

대신증권
3,750,000
53.6
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,250,000
17.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
13-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 29일
2021년 09월 29일
2021년 09월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,750,000
37,500,000,000
46.9
-

케이비증권
1,750,000
17,500,000,000
21.9
-

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
31.2
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,750,000
46.9
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,750,000
21.9
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,500,000
31.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
8,000,000
80,000,000,000
100
9
8,000,000
80,000,000,000
100

계
8,000,000
100
9
8,000,000
80,000,000,000
100
9
8,000,000
80,000,000,000
100

주) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 09월 29일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 09월 29일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)엘엑스하우시스 - 서울특별시 중구 후암로 98
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
13-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
13-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 제7-2회, 제8-2회 무보증사채 채무상환 대금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역] (단위 : 억원, %)

구분
금액
발행일
만기
금리
비고

제7-2회 무보증사채
500
2014.11.06
2021.11.06
2.92%
-

제8-2회 무보증사채
1,000
2015.05.07
2022.05.07
2.87%
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 결제할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.