흥아해운 — [기재정정]전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20210929)
제출인: 흥아해운

흥아해운/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2021.09.29)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

정정신고(보고)

정정일자
2021-09-29

1. 정정관련 공시서류
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-09-23

3. 정정사유
조정가액 적용일 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
*미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) : 965,280,516
*조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) : 352,807
*조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) : 651,336
*미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) : 1,956,283,516
*조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) : 715,015
*조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) : 1,320,029

7. 조정가액 적용일
2021-09-23
2021-06-22

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "6.조정근거 및 방법" 중 전환가액 조정을 위한 "시가"는 당사의 제3자배정 유상증자 효력발생일(6/22) 당시 주식매매거래정지의 사유로 시가 산정이 불가함에 따라 증/감자 후 평가가격을 기준으로 적용하여 최종 산정하였습니다.
- 상기 "6.조정근거 및 방법" 중 전환가액 조정을 위한 "시가"는 당사의 제3자배정 유상증자 효력발생일(6/22) 당시 주식매매거래정지의 사유로 시가 산정이 불가함에 따라 증/감자 후 평가가격을 기준으로 적용하여 최종 산정하였습니다.

- 상기 "7. 조정가액 적용일"은 당사의 지난 2019년 04월11일 공시한 주요사항보고서([정정]전환사채권 발행결정) 중 "전환가액 조정에 관한 사항"에 따라, 장금상선 주식회사를 투자자로 하는 제3자배정 유상증자 당시 해당 신주의 발행일입니다.

-

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제18회 무기명식 무보증 공모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

18
2,736
1,482

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

18
1,956,283,516
715,015
1,320,029

5. 조정사유
유상증자에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
- 2019.04.11 공시한 주요사항보고서([정정]전환사채권
발행결정) 중 '9. 전환에 관한 사항'의 '전환가액 조정에 관한 사항' (가)항에 해당.

- (가) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 전환가액 또는 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 "전환가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 합니다.

- 아 래 -

▶ 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 합니다. (전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '그 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행 가액 산정의 기준이 되는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 전환가액'의 원단위 미만은 절사합니다.

2. 조정방법

▶1,482(원) = 2,736(원) × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수 = 26,121,481(주)

B: 신발행주식수 = 204,000,000(주)

C: 1주당 발행가격 = 500(원)

D: 시가 = 1,035(원)

7. 조정가액 적용일
2021-06-22

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "6.조정근거 및 방법" 중 전환가액 조정을 위한 "시가"는 당사의 제3자배정 유상증자 효력발생일(6/22) 당시 주식매매거래정지의 사유로 시가 산정이 불가함에 따라 증/감자 후 평가가격을 기준으로 적용하여 최종 산정하였습니다.

- 상기 "7. 조정가액 적용일"은 당사가 지난 2019년 04월11일 공시한 주요사항보고서([정정]전환사채권 발행결정) 중 "전환가액 조정에 관한 사항"에 따라, 장금상선 주식회사를 투자자로 하는 제3자배정 유상증자 당시 해당 신주의 발행일입니다.

※관련공시
2019-04-11 전환사채권발행결정
2019-04-18 증권발행실적보고서
2019-05-30 추가상장(국내CB전환)
2019-06-05 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2019-06-10 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2019-06-28 추가상장(유상증자(제3자배정))
2019-07-18 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2019-11-21 추가상장(국내CB전환)
2019-12-11 추가상장(국내CB전환)
2020-02-13 추가상장(국내CB전환)
2020-02-21 추가상장(국내CB전환)
2020-02-24 추가상장(국내CB전환)
2020-04-02 추가상장(국내CB전환)
2020-04-06 채권관련기타시장안내(채권상장폐지 관련 안내)
2020-04-09 상장채권매매거래정지및상장폐지
2021-06-18 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2021-06-21 유상증자결정
2021-06-21 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)