케이카 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210929)
제출인: 케이카

증권신고서(지분증권)
3.1
케이카 주식회사

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중

2021년 09월
29일

회 사 명 :
케이카 주식회사

대 표 집 행 임 원 :
정 인 국

본 점 소 재 지 :

서울특별시 영등포구 선유로 43길 27, 3층(양평동3가)

(전 화) 02-754-0269

(홈페이지) http://www.kcar.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 배무근

(전 화) 02-6220-0501

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 30일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 13,464,231주

3. 모집 또는 매출금액 : 336,605,775,000원

4. 정정사유 : 공모가격확정 및 공모규모 변경에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

모집(매출)가액(예정) : 34,300원 ~ 43,200원
모집(매출)총액(예정) :
577,278,878,400원 
 ~ 727,068,441,600원

모집(매출) 확정가액 :
25,000원
모집(매출) 확정총액 :
336,605,775,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
<주1>
<주1>

2. 공모방법
<주2>
<주2>

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요
<주3>
<주3>

다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
<주4>
<주4>

다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
<주5>
<주5>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건
<주6>
<주6>

다. 청약에 관한 사항 - (5)
<주7>
<주7>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항
<주8>
<주8>

나. 인수대가에 관한 사항
<주9>
<주9>

다. 기타의 사항 - (7)
<주10>
<주10>

III. 투자위험요소

3. 기타위험

라. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험
<주11>
<주11>

차. 상장 이후 유통가능 주식수 및
 매도가능물량으로 인한 위험
<주12>
<주12>

타. 공모주식수 변경 위험
<주13>
<주13>

하. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
<주14>
<주14>

거. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험
<주15>
<주15>

소. 해외투자자 대상 마케팅 관련 위험
<주16>
<주16>

토. 주관사단의 주식 보유에 따른
 이해상충 발생 위험
<주17>
<주17>

뇨. 구주재출 관련 위험
<주18>
<주18>

IV. 인수인의 의견

4. 종합평가결과

가. 평가결과
<주19>
<주19>

다. 희망공모가액 산출 - (2)
<주20>
<주20>

다. 희망공모가액 산출 - (3)
<주21>
<주21>

V. 자금의 사용목적
<주22>
<주22>

제2부 발행인에 관한 사항

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

타. 보호예수 현황
<주23>
<주23>

<주1> 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
16,830,288
500
34,300
577,278,878,400
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
NH투자증권
기명식 보통주
7,657,781
262,661,888,300
2,101,295,106
총액인수

공동대표주관회사
골드만삭스증권회사 서울지점
기명식 보통주
7,657,780
262,661,854,000
2,101,294,832
총액인수

인수회사
대신증권
기명식 보통주
504,909
17,318,378,700
138,547,030
총액인수

인수회사
삼성증권
기명식 보통주
504,909
17,318,378,700
138,547,030
총액인수

인수회사
하나금융투자
기명식 보통주
504,909
17,318,378,700
138,547,030
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 9월 30일 ~ 2021년 10월 1일
2021년 10월 6일
2021년 9월 30일
2021년 10월 6일
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 케이카㈜와 공동대표주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액인 34,300원 ~ 43,200원 중 최저가액인 34,300원 기준입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점과 발행회사인 케이카㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)
청약일
- 우리사주조합 청약일: 2021년 9월 30일 (1일간)
- 기관투자자 청약일: 2021년 9월 30일 ~ 10월 1일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2021년 9월 30일 ~ 10월 1일 (2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 9월 30일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자
청약은 2021년 9월 30일부터 10월 1일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 6월 4일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사

승인(2021년

8월
27
일)을
받았
습니다
.
그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요
건
(유
가증권시장상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는 총 공모금

액의
0.8%에
해당하는 금액이
며, 상기 인수대
가는 발행회사와
공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.2%

에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주1> 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
13,464,231
500
25,000
336,605,775,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
NH투자증권
기명식 보통주
6,126,225
153,155,625,000
1,225,245,000
총액인수

공동대표주관회사
골드만삭스증권회사 서울지점
기명식 보통주
6,126,225
153,155,625,000
1,225,245,000
총액인수

인수회사
대신증권
기명식 보통주
403,927
10,098,175,000
80,785,400
총액인수

인수회사
삼성증권
기명식 보통주
403,927
10,098,175,000
80,785,400
총액인수

인수회사
하나금융투자
기명식 보통주
403,927
10,098,175,000
80,785,400
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 9월 30일 ~ 2021년 10월 1일
2021년 10월 6일
2021년 9월 30일
2021년 10월 6일
-

(주1)

모집(매출) 가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 케이카㈜와 공동대표주관회사가 협의하여 제시하는
확정공모가액인 25,000원 기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점과 발행회사인 케이카㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을
25,000원으로 결정하였습니다.

(주4)

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는
주식수 중 100분의 80으로 결정되었습니다.

(주5)
청약일
- 우리사주조합 청약일: 2021년 9월 30일 (1일간)
- 기관투자자 청약일: 2021년 9월 30일 ~ 10월 1일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2021년 9월 30일 ~ 10월 1일 (2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 9월 30일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자
청약은 2021년 9월 30일부터 10월 1일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 6월 4일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사

승인(2021년

8월
27
일)을
받았
습니다
.
그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요
건
(유
가증권시장상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는 총 공모금

액의
0.8%에
해당하는 금액이
며, 상기 인수대
가는 발행회사와
공동대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 25,000원
기준입니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.2%

에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주2> 정정 전

2. 공모방법

금번 케이카㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 1,202,164주, 구주매출 15,628,124주의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
13,464,231주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
3,366,057주
20.0%
우선배정

합계
16,830,288주
100.0%
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 
4,207,572주 ~ 5,049,086주까지 변동할 수 있습니다.

(주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
3,366,057주
20.0%
34,300원
(주6)
115,455,755,100원
우선배정

일반청약자
4,207,572주
~ 5,049,086주
25.0%
~ 30.0%
144,319,719,600원
~ 173,183,649,800원
-

기관투자자
9,256,659주
~ 12,622,716주
55.0%
~ 75.0%
317,503,403,700원
~ 432,959,158,800원
고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
16,830,288주
100.0%
577,278,878,400원
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 
100분의 25 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 
공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주1~2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 
배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 4,207,572주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 841,514주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주6)
주당 공모가액 및 일반공모총액은 공모희망가액인 34,300원 ~ 43,200원 중 최저가액인 34,300원 기준입니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
961,732주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
240,432주
20.0%
우선배정

합계
1,202,164주
100.0%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
240,432주
20.0%
34,300원
8,246,817,600원
우선배정

일반청약자
300,541주
~ 360,649주
25.0%
~ 30.0%
10,308,556,300원
~ 12,370,260,700원
-

기관투자자
661,191주
~ 901,623주
55.0%
~ 75.0%
22,678,851,300원
~ 30,925,668,900원
고위험고수익투자신탁
배정수량 포함

합계
1,202,164주
100.0%
41,234,225,200원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
546,985주
45.5%
34,300원
18,761,585,500원
일반청약자,
우리사주조합,
기관투자자
(고위험고수익
투자신탁포함)

공동대표주관회사
골드만삭스증권회사
서울지점
546,984주
45.5%
18,761,551,200원

인수회사
대신증권
36,065주
3.0%
1,237,029,500원

인수회사
삼성증권
36,065주
3.0%
1,237,029,500원

인수회사
하나금융투자
36,065주
3.0%
1,237,029,500원

합계
1,202,164주
100.0%
41,234,225,200원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권,인수회사인 대신증권,삼성증권,하나금융투자를 통하여 청약이 실시됩니다.골드만삭스증권회사 서울지점은 당해 증권회사의 특성 상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
NH투자증권
250,909주
~ 301,093주
34,300원
8,606,178,700원
~ 10,327,489,900원

인수회사
대신증권
16,544주
~ 19,852주
567,459,200원
~ 680,923,600원

인수회사
삼성증권
16,544주
~ 19,852주
567,459,200원
~ 680,923,600원

인수회사
하나금융투자
16,544주
~ 19,852주
567,459,200원
~ 680,923,600원

합계
300,541주
~ 360,649주
10,308,556,300원
~ 12,370,260,700원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 240,432주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자
※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 공동대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주9)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 300,541주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 60,108주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)
주당모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 34,300원 ~ 43,200원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
12,502,499 주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
3,125,625 주
20.00%
우선배정

합계
15,628,124 주
100.00%
-

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
3,125,625 주
20.00%
34,300원
107,208,937,500원
우선배정

일반청약자
3,907,031 주
~ 4,688,437 주
25.00%
~ 30.00%
134,011,163,300원
~ 160,813,389,100원
-

기관투자자
8,595,468 주
~ 11,721,093 주
55.00%
~ 75.00%
294,824,552,400원
~ 402,033,489,900원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
15,628,124 주
100.00%
536,044,653,200원
-

(주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
7,110,796주
45.5%
34,300원
243,900,302,800원
일반청약자,
우리사주조합,
기관투자자
(고위험고수익
투자신탁포함)

공동대표주관회사
골드만삭스증권회사
서울지점
7,110,796주
45.5%
243,900,302,800원

인수회사
대신증권
468,844주
3.0%
16,081,349,200원

인수회사
삼성증권
468,844주
3.0%
16,081,349,200원

인수회사
하나금융투자
468,844주
3.0%
16,081,349,200원

합계
15,628,124 주
100.00%
536,044,653,200원

(주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권,인수회사인 대신증권,삼성증권,하나금융투자를 통하여 청약이 실시됩니다. 골드만삭스증권회사 서울지점은 당해 증권회사의 특성 상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
NH투자증권
3,261,833주
~ 3,914,197주
34,300원
111,880,871,900원
~ 134,256,957,100원

인수회사
대신증권
215,066주
~ 258,080주
7,376,763,800원
~ 8,852,144,000원

인수회사
삼성증권
215,066주
~ 258,080주
7,376,763,800원
~ 8,852,144,000원

인수회사
하나금융투자
215,066주
~ 258,080주
7,376,763,800원
~ 8,852,144,000원

합계
3,907,031주
~ 4,688,437주
134,011,163,300원
~ 160,813,389,100원

(주3)
금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 
금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)
금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 3,125,625주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자
※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 공동대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주9)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인 3,907,031주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%, 781,406주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)
주당매출가액 및 매출총액은 공동대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 34,300원 ~ 43,200원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사를 통해 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

한앤코오토서비스
홀딩스 유한회사
한앤코오토서비스홀딩스 유한회사(15,628,124주)의 
보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 
따라 인수인이 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
증권의 종류
매출전
보유증권수
매출증권수
(주1)
매출후
보유증권수

한앤코오토서비스
홀딩스 유한회사
최대주주
기명식보통주
46,884,369 주
15,628,124 주
31,256,245 주

합 계
46,884,369 주
15,628,124 주
31,256,245 주

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)

매출주주인 한앤코오토서비스홀딩스 유한회사는 금번 상장 이후 31,256,245주의 보통주(공모 후 65.0%)를 보유하게 될 것이며, 유가증권시장 상장규정 제27조(의무보유)에 의거 상
장 후
1년
간 의무보유 할 예정입니다.

<주2> 정정 후

2. 공모방법

금번 케이카㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 1,202,164주, 구주매출
12,262,067주의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
10,771,385주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
2,692,846주
20.0%
우선배정

합계
13,464,231주
100.0%
-

(주1)

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는
주식수 중 100분의 80으로 결정되었습니다.

(주2)

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 

3,366,058주 ~ 4,039,269주까지 변동할 수 있습니다.

(주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
2,692,846주
20.0%

25,000원
(주6)

67,321,150,000원
우선배정

일반청약자
3,366,058주
~ 4,039,269주
25.0%
~ 30.0%
84,151,450,000원
~ 100,981,725,000원
-

기관투자자
7,405,327주
~ 10,098,173주
55.0%
~ 75.0%
185,133,175,000원
~ 252,454,325,000원
고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
13,464,231주
100.0%
336,605,775,000원
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 
100분의 25 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 
공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주1~2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 
배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인
3,366,058주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%,
673,211주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주6)

주당 공모가액 및 일반공모총액은 확정공모가액인
25,000원 기준입니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
961,732주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
240,432주
20.0%
우선배정

합계
1,202,164주
100.0%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
240,432주
20.0%
25,000원
6,010,800,000원
우선배정

일반청약자
300,541주
~ 360,649주
25.0%
~ 30.0%
7,513,525,000원
~ 9,016,225,000원
-

기관투자자
661,191주
~ 901,623주
55.0%
~ 75.0%
16,529,775,000원
~ 22,540,575,000원
고위험고수익투자신탁
배정수량 포함

합계
1,202,164주
100.0%
30,054,100,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
546,985주
45.5%
25,000원
13,674,625,000원
일반청약자,
우리사주조합,
기관투자자
(고위험고수익
투자신탁포함)

공동대표주관회사
골드만삭스증권회사
서울지점
546,984주
45.5%
13,674,600,000원

인수회사
대신증권
36,065주
3.0%
901,625,000원

인수회사
삼성증권
36,065주
3.0%
901,625,000원

인수회사
하나금융투자
36,065주
3.0%
901,625,000원

합계
1,202,164주
100.0%
30,054,100,000원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권,인수회사인 대신증권,삼성증권,하나금융투자를 통하여 청약이 실시됩니다.골드만삭스증권회사 서울지점은 당해 증권회사의 특성 상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
NH투자증권
250,909주
~ 301,093주
25,000원
6,272,725,000원
~ 7,527,325,000원

인수회사
대신증권
16,544주
~ 19,852주
413,600,000원
~ 496,300,000원

인수회사
삼성증권
16,544주
~ 19,852주
413,600,000원
~ 496,300,000원

인수회사
하나금융투자
16,544주
~ 19,852주
413,600,000원
~ 496,300,000원

합계
300,541주
~ 360,649주
7,513,525,000원
~ 9,016,225,000원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 240,432주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자
※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 공동대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주9)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 300,541주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 60,108주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사와 발행사가 협의하여
결정한 확정공모가액 25,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

(주11)

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는
주식수 중 100분의 80으로 결정되었습니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
9,809,653주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
2,452,414주
20.00%
우선배정

합계
12,262,067주
100.00%
-

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
2,452,414주
20.00%
25,000원
61,310,350,000원
우선배정

일반청약자
3,065,517주
~ 3,678,620주
25.00%
~ 30.00%
76,637,925,000원
~ 91,965,500,000원
-

기관투자자
6,744,136주
~ 9,196,550주
55.00%
~ 75.00%
168,603,400,000원
~ 229,913,750,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
12,262,067주
100.00%
306,551,675,000원
-

(주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
5,579,240주
45.5%
25,000원
139,481,000,000원
일반청약자,
우리사주조합,
기관투자자
(고위험고수익
투자신탁포함)

공동대표주관회사
골드만삭스증권회사
서울지점
5,579,241주
45.5%
139,481,025,000원

인수회사
대신증권
367,862주
3.0%
9,196,550,000원

인수회사
삼성증권
367,862주
3.0%
9,196,550,000원

인수회사
하나금융투자
367,862주
3.0%
9,196,550,000원

합계
12,262,067주
100.00%
306,551,675,000원

(주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권,인수회사인 대신증권,삼성증권,하나금융투자를 통하여 청약이 실시됩니다. 골드만삭스증권회사 서울지점은 당해 증권회사의 특성 상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
NH투자증권
2,559,285주
~ 3,071,141주
25,000원
63,982,125,000원
~ 76,778,525,000원

인수회사
대신증권
168,744주
~ 202,493주
4,218,600,000원
~ 5,062,325,000원

인수회사
삼성증권
168,744주
~ 202,493주
4,218,600,000원
~ 5,062,325,000원

인수회사
하나금융투자
168,744주
~ 202,493주
4,218,600,000원
~ 5,062,325,000원

합계
3,065,517주
~ 3,678,620주

76,637,925,000원
~
91,965,500,000원

(주3)
금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 
금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)

금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중
2,452,414주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자
※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 공동대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주9)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인
3,065,517주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%,
613,103주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당매출가액 및 매출총액은 공동대표주관회사와 발행사가 협의하여
결정한 확정공모가액 52,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

(주11)

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는
주식수 중 100분의 80으로 결정되었습니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

한앤코오토서비스
홀딩스 유한회사

한앤코오토서비스홀딩스 유한회사(
12,262,067)의 
보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 
따라 인수인이 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
증권의 종류
매출전
보유증권수
매출증권수
(주1)
매출후
보유증권수

한앤코오토서비스
홀딩스 유한회사
최대주주
기명식보통주
46,884,369 주
12,262,067 주
34,622,302 주

합 계
46,884,369 주
12,262,067 주
34,622,302 주

(주1)

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수
중 100분의 80으로 결정되었습니다.

(주2)

매출주주인 한앤코오토서비스홀딩스 유한회사는 금번 상장 이후
34,622,302주의 보통주(공모 후
72.0%)를 보유하게 될 것이며, 유가증권시장 상장규정 제27조(의무보유)에 의거 상
장 후
1년
간 의무보유 할 예정입니다.

<주3> 정정 전

<주3> 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 골드만삭스증권회사 서울지점은 케이카㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이
제시
하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점과 발행회사인 케이카㈜가 협의하여 주당 확정공모가액을 25,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
34,300원 ~ 43,200원

주당 확정공모가액
25,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
공동대표주관회사가 협의하여

25,000원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 케이카㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 케이카㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가
협의하여 주당 확정 공모가액을 52,000원으로 결정하였습니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

<주4> 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
9,256,659 주
~ 12,622,716 주
55.00%
~ 75.00%
고위험고수익투자신탁
배정수량 포함

(주1)
비율은 전체 공모주식수 16,830,288주에 대한 비율입니다.

(주2)
일반청약자 배정분 4,207,572주 ~ 5,049,086주(25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 3,366,057주(20%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최고한도
최저한도

기관
투자자
각 기관별로 법령등에 의한 투자한도잔액(신청수량 X 신청가격)
또는 12,622,716주(기관배정물량) 중 적은 수량
1,000주

(주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 각 수요예측 참여자는 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하시고, 반드시 소화할수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

(주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

(주3)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%인 경우를 가정한 주식수입니다.

<주4> 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
7,405,327 주
~ 10,098,173 주
55.00%
~ 75.00%
고위험고수익투자신탁
배정수량 포함

(주1)

비율은 전체 공모주식수
13,464,231주에 대한 비율입니다.

(주2)

일반청약자 배정분
3,366,058주 ~ 4,039,269주(25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분
2,692,846주(20%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최고한도
최저한도

기관
투자자

각 기관별로 법령등에 의한 투자한도잔액(신청수량 X 신청가격)
또는
10,098,173주(기관배정물량) 중 적은 수량

1,000주

(주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 각 수요예측 참여자는 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하시고, 반드시 소화할수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

(주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

(주3)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%인 경우를 가정한 주식수입니다.

<주5> 정정 전

<주5> 정정 후

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
186
9
56
69
51
-
371

수량
100,058,000
52,000
63,108,000
64,045,000
68,929,968
-
296,192,968

경쟁률
13.51
0.01
8.52
8.65
9.31
-
40.00

수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 상단인 75%(12,622,716주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 55%(
7,405,327주) 기준으로 산출한 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
5
12,759,000
-
-
1
182,000
3
12,723,000
-
-
-
-
9
25,664,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
4
21,579,000
-
-
3
66,000
8
38,081,000
41
63,464,278
-
-
56
123,190,278

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
1
302,142
-
-
1
302,142

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
1
250,000
-
-
1
250,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
1
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
5
24,000
-
-
5
5,000
-
-
-
-
-
-
10
29,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
21
22,135,000
4
7,000
10
10,000
14
12,635,000
4
4,164,227
-
-
53
38,951,227

밴드하단미만
142
41,693,000
5
45,000
37
62,845,000
43
345,000
4
749,320
-
-
231
105,677,320

미제시
8
1,865,000
-
-
-
-
1
261,000
-
-
-
-
9
2,126,000

합계
186
100,058,000
9
52,000
56
63,108,000
69
64,045,000
51
68,929,968
-
-
371
296,192,968

증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.
거래실적 유: 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

43,200원 이상
63
17.0%
142,541,278
48.1%

34,300원 이상 ~ 43,200원 미만

54
14.6%
36,579,369
12.3%

34,300원 미만
245
66.0%
114,946,320
38.8%

미제시
9
2.4%
2,126,000
0.7%

합계
371
100.0%
296,192,968
100.0%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
2
14,295,000
-
-
-
-
1
261,000
-
-
-
-
3
14,556,000

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
184
85,763,000
9
52,000
56
63,108,000
68
63,784,000
51
68,929,968
-
-
368
281,636,968

합계
186
100,058,000
9
52,000
56
63,108,000
69
64,045,000
51
68,929,968
-
-
371
296,192,968

거래실적 유: 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

<주6> 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 16,830,288주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주3)
예정가액
34,300원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
577,278,878,400원

확정가액
-

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1,2)
우리사주조합
개시일
2021년 9월 30일

종료일

2021년 9월 30일

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일

2021년 9월 30일

종료일

2021년 10월 1일

일반투자자
개시일

2021년 9월 30일

종료일

2021년 10월 1일

청약증거금
(주5)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납 입 기 일

2021년 10월 6일

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)
NH투자증권㈜ 청약일: 2021년 9월 30일, 10월 1일 10:00 ~ 16:00
대신증권㈜ 청약일: 2021년 9월 30일, 10월 1일 10:00 ~ 16:00
삼성증권㈜ 청약일: 2021년 9월 30일, 10월 1일 10:00 ~ 16:00
(단, 청약초일인 9월 30일에 한해, 온라인 청약은 22:00까지 가능)
하나금융투자㈜ 청약일: 2021년 9월 30일, 10월 1일 10:00 ~ 16:00

(주3)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사인 케이카㈜와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

<주6> 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
13,464,231주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주3)
예정가액
25,000원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
336,605,775,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1,2)
우리사주조합
개시일
2021년 9월 30일

종료일

2021년 9월 30일

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일

2021년 9월 30일

종료일

2021년 10월 1일

일반투자자
개시일

2021년 9월 30일

종료일

2021년 10월 1일

청약증거금
(주5)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납 입 기 일

2021년 10월 6일

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)
NH투자증권㈜ 청약일: 2021년 9월 30일, 10월 1일 10:00 ~ 16:00
대신증권㈜ 청약일: 2021년 9월 30일, 10월 1일 10:00 ~ 16:00
삼성증권㈜ 청약일: 2021년 9월 30일, 10월 1일 10:00 ~ 16:00
(단, 청약초일인 9월 30일에 한해, 온라인 청약은 22:00까지 가능)
하나금융투자㈜ 청약일: 2021년 9월 30일, 10월 1일 10:00 ~ 16:00

(주3)

주당 공모가액은
청약일 전 공동대표주관회사가 실시한 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사 발행회사인 케이카㈜와 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

<주7> 정정 전

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 인수회사인
대신증권㈜
,
삼성증권㈜
,
하나금융투자㈜
각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② NH투자증권㈜,
대신증권㈜,

삼성증권㈜,

하나금융투자㈜
의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은
NH투자증권㈜,
대신증권㈜,

삼성증권㈜,

하나금융투자㈜
가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
3,512,742주
~ 4,215,290주
140,000주
~168,000주

50%

(주)
NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 140,000주~168,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 210,000주~252,000주(1.5배), 280,000주~336,000주(2배), 350,000주~420,000주(2.5배)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

500주

10,000주 초과 ~ 30,000주 이하
1,000주

30,000주 초과

2,000주

[대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

대신증권㈜
231,610주
~ 277,932주
11,000주
~13,000주
50%

(주1)

대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 : 23,000주 ~ 27,000주 (200%)
□ 일반그룹의 청약한도 : 11,000주 ~ 13,000주 (100%)

(주2)

대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.
청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격』을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

500주

5,000주 초과

1,000주

[삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜
231,610주
~ 277,932주
11,000주
~13,000주
50%

(주1)

일반청약자 대상 삼성증권㈜의 최고 청약한도는 11,000주 ~ 13,000주이나 삼성증권㈜의 우대 기준 및 청약단위에 따라 22,000주 ~ 26,000주(200%)까지 청약 가능하고, 온라인전용 청약자격 고객의 경우 5,000주 ~ 6,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

[삼성증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~

2,000주

【하나금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

하나금융투자㈜
231,610주
~ 277,932주
11,000주
~13,000주
50%

(주)

하나금융투자㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□ 우대그룹의 청약한도:
22,000주 ~ 26,000주

□ 일반그룹의 청약한도:
11,000
주 ~ 13,000주

청약자격의 기준에 관한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약방법」-「(6) 일반청약자의 청약자격」부분을 참고하시기 바랍니다.

【하나금융투자㈜의 일반청약자 청약단위】

청약주식수
청약단위

100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하

500주

10,000주 초과 ~ 26,000주 이하

1,000주

<주7> 정정 후

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 인수회사인
대신증권㈜
,
삼성증권㈜
,
하나금융투자㈜
각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② NH투자증권㈜,
대신증권㈜,

삼성증권㈜,

하나금융투자㈜
의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은
NH투자증권㈜,
대신증권㈜,

삼성증권㈜,

하나금융투자㈜
가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
2,810,194주
~ 3,372,234주
112,000주
~134,000주

50%

(주)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 112,000주~134,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
168,000주~202,000주(1.5배),
224,000주~268,000주(2배),
280,000주~336,000주(2.5배)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

500주

10,000주 초과 ~ 30,000주 이하
1,000주

30,000주 초과

2,000주

[대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

대신증권㈜
185,288주
~ 222,345주
9,000주
~11,000주
50%

(주1)

대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 :
18,000주 ~ 22,000주 (200%)
□ 일반그룹의 청약한도 :
9,000주 ~ 11,000주 (100%)

(주2)

대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.
청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격』을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

500주

5,000주 초과

1,000주

[삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜
185,288주
~ 222,345주
(주1)
50%

(주1)

일반청약자 대상 삼성증권㈜의 최고 청약한도는

9,000주 ~ 11,000주
이나 삼성증권㈜의 우대 기준 및 청약단위에 따라

18,000주 ~ 22,000주(200%)까지 청약 가능하고, 온라인전용 청약자격 고객의 경우

4,500주 ~ 5,500주
(50%)까지 청약 가능합니다.

[삼성증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~

2,000주

【하나금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

하나금융투자㈜
185,288주
~ 222,345주
9,000주
~11,000주
50%

(주)

하나금융투자㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□ 우대그룹의 청약한도:
18,000주 ~ 22,000주

□ 일반그룹의 청약한도:

9,000
주 ~ 11,000주

청약자격의 기준에 관한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약방법」-「(6) 일반청약자의 청약자격」부분을 참고하시기 바랍니다.

【하나금융투자㈜의 일반청약자 청약단위】

청약주식수
청약단위

100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하

500주

10,000주 초과 ~ 22,000주 이하

1,000주

<주8> 정정 전

<주8> 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법 : 총액인수】

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권
서울시 영등포구 여의대로108

기명식 보통주 

6,126,225주 (45.5%)

153,155,625,000원
총액인수

골드만삭스증권회사 서울지점
서울 종로구 새문안로 68

기명식 보통주 

6,126,225주 (45.5%)

153,155,625,000원
총액인수

대신증권
서울특별시 중구 삼일대로 343

기명식 보통주 

403,927주 (3.0%)

10,098,175,000원
총액인수

삼성증권
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

기명식 보통주 

403,927주 (3.0%)

10,098,175,000원
총액인수

하나금융투자
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

기명식 보통주 

403,927주 (3.0%)

10,098,175,000원
총액인수

(주1)

인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 25,000원 기준입니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사, 
, 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

<주9> 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법 : 총액인수】

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권
서울시 영등포구 여의대로108
기명식 보통주 
7,657,781주 (45.5%)
262,661,888,300원
총액인수

골드만삭스증권회사 서울지점
서울 종로구 새문안로 68
기명식 보통주 
7,657,780주 (45.5%)
262,661,854,000원
총액인수

대신증권
서울특별시 중구 삼일대로 343
기명식 보통주 
504,909주 (3.0%)
17,318,378,700원
총액인수

삼성증권
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

기명식 보통주 
504,909주 (3.0%)

17,318,378,700원
총액인수

하나금융투자
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

기명식 보통주 
504,909주 (3.0%)

17,318,378,700원
총액인수

(주1)
인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(34,300원 ~ 43,200원)의 밴드 최저가액인34,300원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사, 
, 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

<주9> 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
1,225,245,000원
(주1)

골드만삭스증권회사 서울지점
1,225,245,000원

대신증권㈜
80,785,400원

삼성증권㈜
80,785,400원

하나금융투자㈜
80,785,400원

(주1)

인수대가는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 25,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)

발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.2%
에
해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 인수단 
구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

<주10> 정정 전

(7) 인수인의 투자 내역

증권신고서 제출일 현재 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜은 당사의 전환사채를 300억원 규모로 보유하고 있습니다. 엔에이치투자증권㈜의 취득 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 주, 원)

이름
취득 내역
취득일자
주식수
취득가액
투자규모
공모가격과의 괴리율

엔에이치투자증권㈜

전환사채
2021년 5월 28일
740,283
40,525
30,000,000,000
18.15%

(주1)
유가증권시장 상장규정에 따라 상기 전환사채는 상장일로부터 6개월간 의무보유가 진행됩니다.

(주2)

주식수 및 취득가액은 액면분할 후 기준입니다.

(주3)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 34,300원~43,200원 중 최저가액인 34,300원 기준으로 산출하였습니다.

<주10> 정정 후

(7) 인수인의 투자 내역

증권신고서 제출일 현재 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜은 당사의 전환사채를 300억원 규모로 보유하고 있습니다. 엔에이치투자증권㈜의 취득 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 주, 원)

이름
취득 내역
취득일자
주식수
취득가액
투자규모
공모가격과의 괴리율

엔에이치투자증권㈜

전환사채
2021년 5월 28일
740,283
40,525
30,000,000,000
62.10%

(주1)
유가증권시장 상장규정에 따라 상기 전환사채는 상장일로부터 6개월간 의무보유가 진행됩니다.

(주2)

주식수 및 취득가액은 액면분할 후 기준입니다.

(주3)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은

발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 25,000원 기준으로 산출하였습니다.

<주11> 정정 전

케이카㈜의 평가시가총액 및 공모 후 주식수를 통해 산출한 주당 평가가액은 아래와 같습니다.

[주당 평가가액 산출 내역]

구분

산식

단위

내용

평가시가총액

(A)

백만원

2,891,538

공모 전 발행주식수

(B)

주

46,884,369

공모주식수

(C) = (D) + (E)

주

16,830,288

신주모집주식수

(D)

주

1,202,164

구주매출주식수

(E)

주

15,628,124

공모 후 발행주식수

(F) = (B) + (D)

주

48,086,533

희석가능주식수

(G)

주

2,799,918

공모 후 잠재주식수

(H) = (F) + (G)

주

50,886,451

주당 평가가액

(I) = (A) / (H)

원

56,823

(주1)

희석가능주식수는 증권신고서 제출일 현재 미전환 주식매수선택권 2,059,635주, 전환사채 740,283주를 반영하였습니다.

상기 과정을 통해 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점은 케이카㈜의 주당 평가가액을 56,823원으로 산출하였습니다.

[케이카㈜ 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액

56,823 원

평가액 대비 할인율

39.6% ~ 24.0%

희망 공모가액 밴드

34,300 원 ~ 43,200 원

확정 공모가액

-

(주1)
확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

<주11> 정정 후

케이카㈜의 평가시가총액 및 공모 후 주식수를 통해 산출한 주당 평가가액은 아래와 같습니다.

[주당 평가가액 산출 내역]

구분

산식

단위

내용

평가시가총액

(A)

백만원

2,891,538

공모 전 발행주식수

(B)

주

46,884,369

공모주식수

(C) = (D) + (E)

주

13,464,231

신주모집주식수

(D)

주

1,202,164

구주매출주식수

(E)

주

12,262,067

공모 후 발행주식수

(F) = (B) + (D)

주

48,086,533

희석가능주식수

(G)

주

2,799,918

공모 후 잠재주식수

(H) = (F) + (G)

주

50,886,451

주당 평가가액

(I) = (A) / (H)

원

56,823

(주1)

희석가능주식수는 증권신고서 제출일 현재 미전환 주식매수선택권 2,059,635주, 전환사채 740,283주를 반영하였습니다.

상기 과정을 통해 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점은 케이카㈜의 주당 평가가액을 56,823원으로 산출하였습니다.

[케이카㈜ 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액

56,823 원

평가액 대비 할인율

39.6% ~ 24.0%

희망 공모가액 밴드

34,300 원 ~ 43,200 원

확정 공모가액

25,000원

(주1)

확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종

확정
되었습니다.

<주12> 정정 전

차.
상장 이후 유통가능 주식수 및 매도가능물량으로 인한 위험

당사의 상장예정주식수 48,086,533주 중 약 28.00%에 해당하는 13,464,231주는 상장 직후 유통가능물량입니다.
유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 및 특수관계인 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 48,086,533주 중 당사 최대주주
인
한
앤코오토서비스홀딩스 유한회사가 보유한 31,256,245주는 유가증권시장 상장규정에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유되며 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. 

또한 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 3,366,057주는 상장 후 1년간 한국증권금융 우리사주조합 계좌에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[유통가능주식수 등의 현황]

가능여부
구분
주식의 
종류
공모후 
주식수
공모후 
지분율
상장 후 
매각제한 기간

유통제한물량
최대주주
한앤코오토서비스홀딩스
유한회사
보통주
31,256,245
65.00%
1년

공모주주
우리사주조합
보통주
3,366,057
7.00%
주2)

소 계
34,622,302
72.00%
-

유통가능물량
공모주주
보통주
13,464,231
28.00%
-

합 계
48,086,533
100.00%
-

(주1) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

(주2) 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 3,366,057주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(주3) 공동대표주관회사인 NH투자증권이 보유한 전환사채 액면금액 300억원은 전환가능주식수 740,283주이며, 상장 후 1년간 의무보유예탁이 진행됩니다.

당사의 상장예정주식수 48,086,533주 중 약 28.00%에 해당하는 13,464,231주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주가 소유하는 주식의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

<주12> 정정 후

차
.
상장 이후 유통가능 주식수 및 매도가능물량으로 인한 위험

당사의 상장예정
주식수
48,086,533주
중 약
22.40%
에 해당하는
10,771,385주
는 상장 직후 유통가능물량입니다.
유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 및 특수관계인 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수
(보통

주)
48,086,533주
중
당
사
최대주주
인
한
앤코오토서비스홀딩스
유한회사가 보유한
34,622,302주는 유가증권시장 상장규정에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유되며 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. 

또한 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량
2,692,846주는 상장 후 1년간 한국증권금융 우리사주조합 계좌에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[유통가능주식수 등의 현황]

가능여부
구분
주식의 
종류
공모후 
주식수
공모후 
지분율
상장 후 
매각제한 기간

유통제한물량
최대주주
한앤코오토서비스홀딩스
유한회사
보통주
34,622,302
72.00%
1년

공모주주
우리사주조합
보통주
2,692,846
5.60%
주2)

소 계
37,315,148
77.60%
-

유통가능물량
공모주주
보통주
10,771,385
22.40%
-

합 계
48,086,533
100.00%
-

(주1) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

(주2) 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량
2,692,846주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(주3) 공동대표주관회사인 NH투자증권이 보유한 전환사채 액면금액 300억원은 전환가능주식수 740,283주이며, 상장 후 1년간 의무보유예탁이 진행됩니다.

당사의 상장예정주식수
48,086,533주 중 약
22.40%에 해당하는
10,771,385주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주가 소유하는 주식의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

<주13> 정정 전

타.
공모주식수 변경 위험

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에
기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경

될 수 있습니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.

금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

<주13> 정정 후

타.
공모주식수 변경 위험

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에
기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수
중 100분의 80으로
공
모주식수가 결정되었으
니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.

금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수
중 100분의 80에 해당하는 증권수로 공모주식수가 결정되었으니
투
자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

<주14> 정정 전

하.
청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동
수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서
제출일 현재 금번 총 공모주식
16,830,288주
의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합

3,366,057주
(공모주식의 20.0%), 일반청약자
4,207,572주
~
5,049,086주
(

공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자
9,256,659주
~
12,622,716주
(공모주식의 55.0 ~ 75.0%),
입니다. 기관투자자 배정주식

9,256,659주
~
12,622,716주

를 대상으로
2021년 9월 30일
~
10월 1일
간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 20%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편,

2021년 9월 30일
~
10월 1일
에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨
에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주14> 정정 후

하.
청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동
수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이
변경되었습니다.

증권신고서
제출일 현재 금번 총 공모주식
13,464,231주
의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합
2,692,846주
(공모주식의
20.0%
), 일반청약자
3,366,058주 ~

4,039,269주
(

공모주식의
25.0%
~ 30.0%
), 기관투자자
7,405,327주
~ 10,098,173주
(공모주식의
55.0% ~ 75.0%
),
입니다. 기관투자자 배정주식

7,405,327주
~ 10,098,173주

를 대상으로
2021년 9월 30일
~
10월 1일
간 수요예측을 실시하여
배정하였으며
, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이
변경되었습니다.
또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 20%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편,

2021년 9월 30일
~
10월 1일
에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨
에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주15> 정정 전

거.
우리사주조합 청약의 실권 발생 위험

본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 20.0%가 우선배정됩니다.
그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반청약자에게 배정될 수 있습니다.

당사
의 한국거래소 유가증권시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의
20.0

%(
3,366,057주
)를 배정
하였습니다
. 동 배
정된 주식
은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.

향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반청약자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.

이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반청약자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이 점을 유의해 주시기 바랍니다.

<주15> 정정 후

거.
우리사주조합 청약의 실권 발생 위험

본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 20.0%가 우선배정됩니다.
그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반청약자에게 배정될 수 있습니다.

당사
의 한국거래소 유가증권시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의

20.0

%(
2,692,846주
)를
배정
하였습니다
. 동 배
정된 주식
은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.

향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반청약자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.

이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반청약자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이 점을 유의해 주시기 바랍니다.

<주16> 정정 전

소.
해외투자자 대상 마케팅 관련 위험

금번 공모는 국내 및 해외투자자를 대상으로 진행합니다. 이를 위하여 미국 증권법(U.S. Securities Act of 1933)의 Rule 144A 및 Regulation S 규정에 따라 영문 해외투자설명서(Offering Circular)를 작성, 출시할 예정입니다. 이를 바탕으로 해외 기관투자자를 대상으로 한 IR활동을 진행할 예정이며, 국내 및 해외 기관투자자군을 별도로 구분하여 배정하지 않습니다.
해외 기관투자자를 대상으로 한 IR활동이 충분하지 못하거나, 국내외 주식시장의 변동 등 다양한 사유로 해외 기관투자자의 공모 참여가 저조할 경우 당사가 예정하고 있는 금번 공모계획에 차질이 생길 가능성이 존재하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모는 국내 및 해외투자자를 대상으로 진행합니다. 해외투자자는 미국을 포함한 해외를 대상으로 하며, 이를 위하여 미국 증권법(U.S. Securities Act of 1933)의 Rule 144A 및 Regulation S 규정에 따라 금번 공모개요, 투자 위험요소 및 회사의 개요 등을 포함한 영문 해외투자설명서(Offering Circular)를 작성, 출시할 예정입니다.

공동대표주관회사인 골드만삭스증권회사 서울지점은 발행회사에 대한 실사 및 투자설명서 작성 등의 업무를 대표주관회사인 공동대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜와 공동으로 수행하고 있으며, 해외 기관투자자를 대상으로 한 IR활동을 주도적으로 수행하고 있습니다.

금번 공모에 기관투자자에 배정된 주식수인
9,256,659주 ~ 12,622,716주
는 국내및 해외의 기관투자자에 배정될 예정이며, 상세내역은 다음과 같습니다.

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
3,366,057주
20.0%
-

일반청약자
4,207,572주
~ 5,049,086주
25.0%
~ 30.0%
-

기관투자자
9,256,659주
~ 12,622,716주
55.00%
~ 75.00%
고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
16,830,288주
100.0%
-

국내 및 해외 기관투자자군을 별도로 구분하여 배정 하지 않으며, 국내 및 해외 기관투자자 대상 수요예측 결과를 바탕으로 배정 후 배정내역에 따라 청약을 진행하게 됩니다.

[수요 및 청약, 납입 일시]

구 분
내 용

공고 일시
2021년 9월 13일(월)

IR 일시

2021년 9월 13일(월)
~
2021년 9월 28일(화)

수요예측 일시

2021년 9월 13일(월)
~
2021년 9월 28일(화)

공모가액 확정공고

2021년 9월 29일(수)

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 9월 30일 ~ 2021년 10월 1일

2021년 10월 6일

2021년 9월 30일

2021년 10월 6일

-

금번 공모의 모집(매출)총액은 공모희망가액 최저가액 기준
34,300원
이며, 당사 및 공동대표주관회사는 해외 기관투자자를 대상으로 한 IR 활동 및
수요예측을 통해 해외 기관투자자가 공모에 참여할 것으로 예상하고 있습니다.

다만, 국내 및 해외 기관투자자의 전반적인 수요예측 또는 공모 참여가 충분하지 못하거나, 국내외 주식시장의 변동 등 다양한 사유로 해외 기관투자자군의 공모 참여가 저조할 경우 당사가 예정하고 있는 금번 공모계획에 차질이 생길 가능성이 존재하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

<주16> 정정 후

소.
해외투자자 대상 마케팅 관련 위험

금번 공모는 국내 및 해외투자자를 대상으로 진행합니다. 이를 위하여 미국 증권법(U.S. Securities Act of 1933)의 Rule 144A 및 Regulation S 규정에 따라 영문 해외투자설명서(Offering Circular)를 작성, 출시할 예정입니다. 이를 바탕으로 해외 기관투자자를 대상으로 한 IR활동을 진행할 예정이며, 국내 및 해외 기관투자자군을 별도로 구분하여 배정하지 않습니다.
해외 기관투자자를 대상으로 한 IR활동이 충분하지 못하거나, 국내외 주식시장의 변동 등 다양한 사유로 해외 기관투자자의 공모 참여가 저조할 경우 당사가 예정하고 있는 금번 공모계획에 차질이 생길 가능성이 존재하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모는 국내 및 해외투자자를 대상으로 진행합니다. 해외투자자는 미국을 포함한 해외를 대상으로 하며, 이를 위하여 미국 증권법(U.S. Securities Act of 1933)의 Rule 144A 및 Regulation S 규정에 따라 금번 공모개요, 투자 위험요소 및 회사의 개요 등을 포함한 영문 해외투자설명서(Offering Circular)를 작성, 출시할 예정입니다.

공동대표주관회사인 골드만삭스증권회사 서울지점은 발행회사에 대한 실사 및 투자설명서 작성 등의 업무를 대표주관회사인 공동대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜와 공동으로 수행하고 있으며, 해외 기관투자자를 대상으로 한 IR활동을 주도적으로 수행하고 있습니다.

금번 공모에 기관투자자에 배정된 주식수인
7,405,327
주 ~ 10,098,173주

는 국내및 해외의 기관투자자에 배정될 예정이며, 상세내역은 다음과 같습니다.

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
2,692,846주
20.0%
-

일반청약자
3,366,058주
~ 4,039,269주
25.0%
~ 30.0%
-

기관투자자

7,405,327
주
~ 10,098,173주

55.00%
~ 75.00%
고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
13,464,230주
100.0%
-

국내 및 해외 기관투자자군을 별도로 구분하여 배정 하지 않으며, 국내 및 해외 기관투자자 대상 수요예측 결과를 바탕으로 배정 후 배정내역에 따라 청약을 진행하게 됩니다.

[수요 및 청약, 납입 일시]

구 분
내 용

공고 일시
2021년 9월 13일(월)

IR 일시

2021년 9월 13일(월)
~
2021년 9월 28일(화)

수요예측 일시

2021년 9월 13일(월)
~
2021년 9월 28일(화)

공모가액 확정공고

2021년 9월 29일(수)

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 9월 30일 ~ 2021년 10월 1일

2021년 10월 6일

2021년 9월 30일

2021년 10월 6일

-

금번 공모의 모집(매출)총액은
발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 25,000원 기준이며

, 당사 및 공동대표주관회사는 해외 기관투자자를 대상으로 한 IR 활동 및
수요예측을 통해 해외 기관투자자가 공모에 참여할 것으로 예상하고 있습니다.

다만, 국내 및 해외 기관투자자의 전반적인 수요예측 또는 공모 참여가 충분하지 못하거나, 국내외 주식시장의 변동 등 다양한 사유로 해외 기관투자자군의 공모 참여가 저조할 경우 당사가 예정하고 있는 금번 공모계획에 차질이 생길 가능성이 존재하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

<주17> 정정 전

토. 주관사단의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

증권신고서 제출일 현재 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜은 당사의 전환사채를 300억원 규모(전환가능주식수 740,283주)로 보유하고 있습니다. 주관사단 이해관계인의 주식 보유는 자본시장법, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 및 「금융투자업 규정」 등 관련 규정상 제한되지 않습니다. 그럼에도 불구하고
엔에이치투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전환사채을 보유하고 있는 자로서, 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 공동대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜은 당사의 전환사채를 300억원 규모로 보유하고 있습니다. 엔에이치투자증권㈜의 취득 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 주, 원)

이름
취득 내역
취득일자
주식수
취득가액
투자규모
공모가격과의 괴리율

엔에이치투자증권㈜

전환사채
2021년 5월 28일
740,283
40,525
30,000,000,000
18.15%

(주1)
유가증권시장 상장규정에 따라 상기 전환사채는 상장일로부터 6개월간 의무보유가 진행됩니다.

(주2)

주식수 및 취득가액은 액면분할 후 기준입니다.

(주3)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 34,300원~43,200원 중 최저가액인 34,300원 기준으로 산출하였습니다.

<주17> 정정 후

토. 주관사단의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

증권신고서 제출일 현재 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜은 당사의 전환사채를 300억원 규모(전환가능주식수 740,283주)로 보유하고 있습니다. 주관사단 이해관계인의 주식 보유는 자본시장법, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 및 「금융투자업 규정」 등 관련 규정상 제한되지 않습니다. 그럼에도 불구하고
엔에이치투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전환사채을 보유하고 있는 자로서, 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 공동대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜은 당사의 전환사채를 300억원 규모로 보유하고 있습니다. 엔에이치투자증권㈜의 취득 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 주, 원)

이름
취득 내역
취득일자
주식수
취득가액
투자규모
공모가격과의 괴리율

엔에이치투자증권㈜

전환사채
2021년 5월 28일
740,283
40,525
30,000,000,000
62.10%

(주1)
유가증권시장 상장규정에 따라 상기 전환사채는 상장일로부터 6개월간 의무보유가 진행됩니다.

(주2)

주식수 및 취득가액은 액면분할 후 기준입니다.

(주3)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은

발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 25,000원 기준으로 산출하였습니다.

<주18> 정정 전

뇨.
구주매출 관련 위험

금번 공모의 총 공모주식수 16,830,288주 중 신주모집주식수는 1,202,164주, 구주매출주식수는 15,628,124주로 금번 공모물량의 92.86% 수준은 구주매출로 대부분 이루어집니다.
증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주한앤코오토서비스홀딩스 유한회사는 당사의 지분을 100%(총발행주식수 46,884,369주) 보유하고 있으며, 금번 공모를 통해 보유지분의 32.5%(15,628,124주,공모후 기준 지분율)를 구주매출할 예정입니다. 이에 따라, 금번 공모를 통해 당사로 유입되는 금액은 총 공모금액의 규모 대비 낮은 수준이며, 회사에 유입되는 자금은 39,872백만원(발행제비용 차감후) 입니다.

금번 공모의 총 공모주식수 16,830,288주 중 신주모집주식수는 1,202,164주, 구주매출주식수는 15,628,124주로 금번 공모물량의 92.86% 수준이 구주매출로 대부분 이루어집니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 한앤코오토서비스홀딩스 유한회사는 당사의 지분을 100%(총발행주식수 46,884,369주) 보유하고 있으며, 금번 공모를 통해 보유지분의 33.3%(15,628,124주,공모전 기준 지분율)를 구주매출할 예정입니다. 이에 따라, 금번 공모를 통해 당사로 유입되는 금액은 총 공모금액의 규모 대비 낮은 수준이며, 회사에 유입되는 자금은 39,872백만원(발행제비용 차감후) 입니다.

<주18> 정정 후

뇨.
구주매출 관련 위험

금번 공모의 총 공모주식수
13,464,231주
중 신주모집주식수는
1,202,164주
, 구주매출주식수는
12,262,067주
로 금번 공모물량의
91.07%
수준은 구주매출로 대부분 이루어집니다.
증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주한앤코오토서비스홀딩스 유한회사는 당사의 지분을 100%(총발행주식수 46,884,369주) 보유하고 있으며, 금번 공모를 통해 보유지분의
25.5%
(
12,262,067주
,공모후 기준 지분율)를 구주매출할 예정입니다. 이에 따라, 금번 공모를 통해 당사로 유입되는 금액은 총 공모금액의 규모 대비 낮은 수준이며, 회사에 유입되는 자금은
25,510백만원
(발행제비용 차감후) 입니다.

금번 공모의 총 공모주식수
13,464,231주
중 신주모집주식수는
1,202,164주
, 구주매출주식수는
12,262,067주
로 금번 공모물량의 92.86% 수준이 구주매출로 대부분 이루어집니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 한앤코오토서비스홀딩스 유한회사는 당사의 지분을 100%(총발행주식수 46,884,369주) 보유하고 있으며, 금번 공모를 통해 보유지분
의

25.5%
(
12,262,067주
,공모전 기준 지분율)를 구주매출할 예정입니다. 이에 따라, 금번 공모를 통해 당사로 유입되는 금액은 총 공모금액의 규모 대비 낮은 수준이며, 회사에 유입되는 자금은
28,740
백만원(발행제비용 차감후) 입니다.

<주19> 정정 전

4. 종합평가결과

가. 평가결과

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점은 케이카㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

희망공모가액

34,300
원 ~
43,200원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

<주19> 정정 후

4. 종합평가결과

가. 평가결과

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 골드만삭스증권회사 서울지점은 케이카㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이
제시
하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점과 발행회사인 케이카㈜가 협의하여 주당 확정공모가액을 25,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
34,300원 ~ 43,200원

주당 확정공모가액
25,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
공동대표주관회사가 협의하여

25,000원으로 결정하였습니다.

<주20> 정정 전

(2) P/S 거래배수를 적용한 적정 시가총액 산출

비교회사의 적용 P/S 거래배수를 통해 산출한 케이카 주식회사의 적정 시가총액은 아래와 같습니다.

[평가 시가총액 산출 내역]

구분
산식
단위
내용

2021년 2분기 누적 매출액

(A)

백만원

910,584

연환산 매출액

(C) = (A)
* 2

백만원
1,821,167

적용
P/S 거래배수

(D)

배
1.59

평가시가총액

(E) = (C) * (D)

백만원
2,891,538

케이카 주식회사의 평가시가총액 및 공모 후 주식수를 통해 산출한 주당 평가가액은 아래와 같습니다.

[주당 평가가액 산출 내역]

구분
산식
단위
내용

평가시가총액
(A)
백만원
2,891,538

공모 전 발행주식수
(B)
주
46,884,369

공모주식수
(C) = (D) + (E)
주
16,830,288

신주모집주식수
(D)
주
1,202,164

구주매출주식수
(E)
주
15,628,124

공모 후 발행주식수
(F) = (B) + (D)
주
48,086,533

희석가능주식수
(G)
주
2,799,918

공모 후 잠재주식수
(H) = (F) + (G)
주
50,886,451

주당 평가가액
(I) = (A) / (H)
원
56,823

(주1)
희석가능주식수는 증권신고서 제출일 현재 미전환 주식매수선택권 2,059,635주, 전환사채 740,283주를 반영했습니다.

<주20> 정정 후

2) P/S 거래배수를 적용한 적정 시가총액 산출

비교회사의 적용 P/S 거래배수를 통해 산출한 케이카 주식회사의 적정 시가총액은 아래와 같습니다.

[평가 시가총액 산출 내역]

구분
산식
단위
내용

2021년 2분기 누적 매출액

(A)

백만원

910,584

연환산 매출액

(C) = (A)
* 2

백만원
1,821,167

적용
P/S 거래배수

(D)

배
1.59

평가시가총액

(E) = (C) * (D)

백만원
2,891,538

케이카 주식회사의 평가시가총액 및 공모 후 주식수를 통해 산출한 주당 평가가액은 아래와 같습니다.

[주당 평가가액 산출 내역]

구분
산식
단위
내용

평가시가총액
(A)
백만원
2,891,538

공모 전 발행주식수
(B)
주
46,884,369

공모주식수
(C) = (D) + (E)
주
13,464,231

신주모집주식수
(D)
주
1,202,164

구주매출주식수
(E)
주
12,262,067

공모 후 발행주식수
(F) = (B) + (D)
주
48,086,533

희석가능주식수
(G)
주
2,799,918

공모 후 잠재주식수
(H) = (F) + (G)
주
50,886,451

주당 평가가액
(I) = (A) / (H)
원
56,823

(주1)
희석가능주식수는 증권신고서 제출일 현재 미전환 주식매수선택권 2,059,635주, 전환사채 740,283주를 반영했습니다.

<주21> 정정 전

(3) 희망 공모가액 산출

상기 P/S Valuation 결과를 적용한 케이카㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[케이카㈜ 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액
56,823 원

평가액 대비 할인율
39.6% ~ 24.0%

희망 공모가액 밴드
34,300 원 ~ 43,200원

확정 공모가액
-

(주1)
확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

<주21> 정정 후

(3) 희망 공모가액 산출

상기 P/S Valuation 결과를 적용한 케이카㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[케이카㈜ 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액
56,823 원

평가액 대비 할인율
39.6% ~ 24.0%

희망 공모가액 밴드
34,300 원 ~ 43,200원

확정 공모가액
25,000원

(주1)

확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

<주22> 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 백만원)

구분
금액

모집 및 매출 총액(1)

577,279

매출대금(2)

536,045

발행제비용(3)

1,422

순조달금액[(1)-(2)-(3)]

39,812

(주1)
모집총액, 발행 제비용은 공모가 밴드 34,300원 ~ 43,200원 중 최저가액인 34,300원 기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구분
금액
산정 근거
비고

인수수수료

329,874

신주모집금액의 일정비율로 지급 예정

(주1)

발행분담금

7,422

신주모집금액의 0.018%

(주2)

상장심사수수료

10,000

자기자본 1천억원 초과 ~ 5천억원 이하

-

상장수수료

71,825

2,825만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 35,000원

-

등록세

2,404

증가자본금의 0.4%

-

교육세

481

등록세의 20%

-

기타비용

1,000,000

국내외 IR비용, 신문공고비 등

-

합 계
1,422,006
-
-

(주1)

인수수수료는 총 공모
금액의
0.8%
에 해당하는 금액이며, 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 34,300원 ~ 43,200원 중 최저가액인 34,300원 기준입니다. 인수수수료는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급합니다.
이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의

1.2%
에 해당하는 금액 범위 내에서

별도의 인수수수료를 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다. 상기 인수수수료 등을 포함한 발행제비용은 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
신주모집에 대한 발행분담금이며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출대상자가 부담합니다. 신주모집과 구주매출에 대한 발행분담금의 합계액은 103,910천원입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액이나 투자시점 등이 변경될 가능성이 높음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :
2021년 08월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

21,210
-
18,602
-
-
-
39,812

(주1)
상기 자금의 사용목적은 공모가 밴드 34,300원 ~ 43,200원 중 최저가액인 34,300원 기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
공모자금은 구주매출대금 및 발행 제비용을 제외하고 순수입금액을 기준으로 선정하였습니다. .

나. 자금의 사용계획

당사는 금번 유가증권시장 상장을 통해 신주발행으로 조달된 예상 공모자금 41,234백만원 중 발행제비용을 제외한 39,812백만원을 신규 지점, 재고자산 확보, 제2경매장 개설과 같은 항목 등에 분산하여 사용할 예정입니다. 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다.

(1) 운영자금

당사는 공모자금 중 일부를 신규지점의 재고자산 확보를 위한 운전자금으로 사용할 예정입니다.

당사는 2021년 7월 1일 기준으로 전국에 41개의 오프라인 매입 및 판매 네트워크를 직영 구조로 운영하고 있습니다. 당사가 구축한 오프라인 전국망은 판매 측면 등에서 다양한 역할을 수행합니다. ⅰ) 실차 확인을 원하는 고객들이 오프라인 네트워크를 내방해 차량 확인 및 안내를 받고 계약을 진행하는 쇼룸의 역할을 수행하고, ⅱ) 이커머스 판매 차량의 환불이 발생할 경우 고객이 거주하는 인근 지역의 당사 오프라인 네트워크에서 반납을 처리해 고객의 이동과 관련된 불편을 최소화하고, ⅲ) 보증 관련 이슈가 발생하여 내용 확인 및 조치가 필요할 경우, 고객과 근접한 오프라인 네트워크에서 확인 및 처리할 수 있는 인프라의 역할을 수행하고 있습니다. 매입측면에서는 ⅰ) 매각을 원하는 주요 시도의 고객에게 1시간 이내에 방문해 차량 확인 및 견적을 진행 할 수 있는 매입 거점의 기능과 ⅱ) 매입된 차량의 진단, 상품화, 마케팅, 배송, 반품 등을 처리하는 풀필먼트 기능을 수행하고 있습니다.

당사의 오프라인 네트워크와 이커머스 플랫폼은 상호 강력한 사업적 시너지를 발휘하고 있습니다. 오프라인 네트워크를 통해 매입ㆍ진단ㆍ마케팅ㆍ관리ㆍ판매 및 환불 처리와 같은 수직 계열화된 서비스를 제공하지 못할 시, 전국의 오프라인 네트워크에 보관 및 관리 중인 모든 차량을 이커머스 플랫폼을 통해 판매할 수 없습니다.

따라서 오프라인 전국망은 타경쟁사와 차별화되는 당사의 강력한 경쟁 우위 요소로 작용하고 있고, 이러한 경쟁우위를 강화하기 위해 2021년 하반기 이후에도 지속적으로 전국 주요 시도에 오프라인 네트워크를 확장해 나갈 계획입니다. 신설되는 오프라인 네트워크 운영의 필수 운전자산인 재고 자산 확보를 위해 18,602백만원의 재원을 사용할 계획을 가지고 있습니다. 18,602백만원은 차량 약
1,400대를 확보할 수 있는 재원입니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

운영자금

신규지점 재고자산 확보

18,602

'21년 하반기∼'22년

-

(2) 시설자금

당사는 금번 공모에 의한 자금조달 금액 중 일부를 신규지점 및 제2경매장 개설, 상품화센터 건립, IT 투자 등 시설자금으로 사용할 예정이며, 자세한 내역은 아래와 같습니다. 

(가) 신규지점 및 제2경매장 개설

운영자금 사용계획에서 설명한 바와 같이 당사는 차별적인 경쟁우위를 더욱 강화하기 위해 2021년 하반기 이후에도 지속적으로 오프라인 네트워크를 확장해 나갈 예정입니다. 이를 통해 고객의 접근성과 매입 거점의 범위를 더욱 확대하고 이커머스 판매의 확대를 위한 풀필먼트 센터로서의 기능도 더욱 강화해 나갈 계획입니다. 신규지점의 개설을 위해 임차보증금 및 사무실 공사비에 4,393백만원의 재원을 사용할 계획입니다.

당사는 현재 오산에 1,290대 차량 주차가 가능한 경매장을 운영하고 있습니다. 오산경매장은 100% 온라인 입찰이 가능한 시스템을 구축하고 있으며, 소매부문과의 시너지를 통해 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 매입측면에서 보면 중고차량 매입 시 소매와 경매의 판매 채널을 모두 보유하고 있기 때문에 선별 매입의 한계를 넘어 설 수 있으며, 판매측면에서 보면 당사의 소매 판매 기준에 부합하지 않는 차량을 경매장을 통해 판매할 수 있는 채널로 활용하여 재고회전율을 극대화 할 수 있습니다. 특히, 렌터카 반납차량 등 캡티브 물량에 대한 의존도가 높은 타사 경매장에 대비하여 다양한 입찰 물량을 확보하고 있는 당사 경매장에 대한 딜러들의 선호도 높은 편이며, 결과적으로 입찰 회원수 증가 및 낙찰률에서 높은 실적을 유지하고 있습니다.

다만, 경매는 소매 판매 대비 판매 단가 및 마진이 낮아 탁송비 등 부수적인 비용에 민감하게 반응하며, 이러한 이유로 현재 운영 중인 오산경매장은 지리적 특성상 전라권 및 경상권에서의 출품량이 상대적으로 저조한 편입니다. 따라서 충청/전라/경상권 물량을 타겟으로 하는 제2경매장 신설의 필요성이 계속 제기되었으며, 향후 소매 물량이 늘어나면서 자연스럽게 증가하는 경매매입 물량의 증가에 대한 대비도 필요한 상황입니다. 또한, 최근 매입 시장에서 강세를 보이는 입찰플랫폼의 지역별 입찰 경쟁 구도를 확인하였을 때, 수도권에 비해 충청/전라/경상권 지역은 상대적으로 입찰 경쟁이 저조한 것으로 파악되고 있어, 충청권에 제2경매장을 신설 시 새로운 지역에서의 성장 기회가 있을 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 2022년 1월 오픈을 목표로 세종지역에 제2경매장 신설을 추진 중이며, 이에 745백만원의 재원을 사용할 계획입니다.

[시설자금: 신규지점 및 제2경매장 개설]

(단위 : 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

신규지점 및
제2경매장
개설

지점 임차보증금

2,375
'21년 하반기
∼'22년

지점 사무실 공사

2,018

제2경매장 임차보증금

378
'22년 상반기

제2경매장 사무실 공사

367

계
5,137
-

(나) 상품화 센터 건립

당사는 물류ㆍ상품화ㆍ풀필먼트(Fulfillment)ㆍ이커머스 판매가 통합되어 있는 거점별 Mega Fulfillment Center (MFC)의 운영을 적극적으로 검토하고 있으며, 이를 통해 표준적 상품 기준의 마련과 업무 및 물리적 공간 효율화를 극대화해 이커머스 시장 내 지배력을 더욱 강화하고자 하는 계획을 가지고 있습니다.

상품화 센터 건립의 세부 내역은 아래와 같으며, 13,220백만원의 재원을 사용할 계획입니다.

[시설자금: 상품화 센터 건립]

(단위 : 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

상품화 센터
건립

토지 구입 예상금액

8,094
'22년

건물 신축 예상금액

4,047

설비(검차, 판금, 도장, 정비, 광택 외)구입 예상금액

1,079

계
13,220
-

(다) IT 인프라

국내 이커머스 시장은 모바일에 기반한 온라인 플랫폼 중심으로 급성장하고 있으며, 특히 COVID-19 팬데믹 이후 언택트 문화의 확산으로 플랫폼간 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사는 선도적으로 국내 중고차 시장에 이커머스를 도입해 왔으며, 현재까지 축적된 데이터를 바탕으로 고객 친화적이고 경쟁력 있는 플랫폼을 구축할 계획입니다. 이를 위해 Web Site (K Car.com) 및 K Car App. 등 온라인 자산에 대한 투자를 더욱 확대할 것입니다. 당사는 IT 인프라 투자를 통해 현재보다 4배 이상 많은 트래픽에 안정적으로 대응할 수 있는 하드웨어를 구축할 예정입니다. 나아가, 프로세스 간결화 및 고객 친화적 UI를 마련해 중고차 이커머스 시장에서의 선도적 지위를 더욱 강화할 계획을 가지고 있습니다.

당사는 현재 시세 제공 솔루션인 PMS (Pricing Master System)를 자체 개발하여 운영 툴로 활용해 왔습니다. 2020년 하반기부터 네이버, 카카오모빌리티 등 빅플랫폼과의 제휴를 했으며, 고객들이 차량 번호를 입력하면 당사의 PMS를 통해 분석된 해당 차량의 시세(매입가)를 노출해 주는 서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 PMS를 포함한 타사의 시세 제공 솔루션들은 데이터에 따라 차이는 존재하나, 모두 "과거 시세 동향 "을 기반으로 한다는 한계를 공통적으로 가지고 있습니다. 과거 시세 동향은 현재를 즉시적으로 반영하지 못해 고객 및 매매업자 모두 매입 기회나 판매 기회를 실기할 가능성 또는 잘못된 시세로 차량 거래가 발생하는 경우가 발생할 수 있으며, 이런 "오류 가능성"은 시세 시스템의 신뢰 하락으로 연결되고 있습니다. 당사는 시세 정보의 수준을 더욱 향상시키기 위해 데이터 가공 관련 선도적 경험을 가지고 있는 회사와 지속적인 접촉 및 투자 협의를 진행하고 있으며, 이를 통한 사업의 확장을 계획하고 있습니다. 당사는 IT 투자를 위해 2,853백만원의 재원을 사용할 계획입니다.

[시설자금: IT 투자]

(단위 : 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

IT 투자

E-Commerce 고도화

1,300
'21년 하반기
∼'22년

외부연동시스템 고도화

340

Pricing System 사업화

243

IT인프라 개선 외

970

계
2,853
-

<주22> 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 백만원)

구분
금액

모집 및 매출 총액(1)

336,606

매출대금(2)

306,552

발행제비용(3)

1,314

순조달금액[(1)-(2)-(3)]

28,740

(주1)

모집총액, 발행 제비용은
확정공모가액인 25,000원 기준입니다.

(주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구분
금액
산정 근거
비고

인수수수료

240,433

신주모집금액의 일정비율로 지급 예정

(주1)

발행분담금

5,410

신주모집금액의 0.018%

(주2)

상장심사수수료

10,000

자기자본 1천억원 초과 ~ 5천억원 이하

-

상장수수료

55,270

2,825만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 35,000원

-

등록세

2,404

증가자본금의 0.4%

-

교육세

481

등록세의 20%

-

기타비용

1,000,000

국내외 IR비용, 신문공고비 등

-

합 계
1,313,998
-
-

(주1)

인수수수료는 총 공모
금액의
0.8%
에 해당하는 금액이며, 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 25,000원
기준입니다. 인수수수료는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급합니다.
이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의

1.2%
에 해당하는 금액 범위 내에서

별도의 인수수수료를 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다. 상기 인수수수료 등을 포함한 발행제비용은 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)

신주모집에 대한 발행분담금이며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출대상자가 부담합니다. 신주모집과 구주매출에 대한 발행분담금의 합계액은
60,589천원입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액이나 투자시점 등이 변경될 가능성이 높음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :
2021년 08월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

15,312
-
13,428
-
-
-
28,740

(주1)

상기 자금의 사용목적은
확정공모가액인 25,000원 기준입니다.

(주2)
공모자금은 구주매출대금 및 발행 제비용을 제외하고 순수입금액을 기준으로 선정하였습니다. .

나. 자금의 사용계획

당사는 금번 유가증권시장 상장을 통해 신주발행으로 조달된 예상 공모자금 41,234백만원 중 발행제비용을 제외한
28,740백만원을 신규 지점, 재고자산 확보, 제2경매장 개설과 같은 항목 등에 분산하여 사용할 예정입니다. 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다.

(1) 운영자금

당사는 공모자금 중 일부를 신규지점의 재고자산 확보를 위한 운전자금으로 사용할 예정입니다.

당사는 2021년 7월 1일 기준으로 전국에 41개의 오프라인 매입 및 판매 네트워크를 직영 구조로 운영하고 있습니다. 당사가 구축한 오프라인 전국망은 판매 측면 등에서 다양한 역할을 수행합니다. ⅰ) 실차 확인을 원하는 고객들이 오프라인 네트워크를 내방해 차량 확인 및 안내를 받고 계약을 진행하는 쇼룸의 역할을 수행하고, ⅱ) 이커머스 판매 차량의 환불이 발생할 경우 고객이 거주하는 인근 지역의 당사 오프라인 네트워크에서 반납을 처리해 고객의 이동과 관련된 불편을 최소화하고, ⅲ) 보증 관련 이슈가 발생하여 내용 확인 및 조치가 필요할 경우, 고객과 근접한 오프라인 네트워크에서 확인 및 처리할 수 있는 인프라의 역할을 수행하고 있습니다. 매입측면에서는 ⅰ) 매각을 원하는 주요 시도의 고객에게 1시간 이내에 방문해 차량 확인 및 견적을 진행 할 수 있는 매입 거점의 기능과 ⅱ) 매입된 차량의 진단, 상품화, 마케팅, 배송, 반품 등을 처리하는 풀필먼트 기능을 수행하고 있습니다.

당사의 오프라인 네트워크와 이커머스 플랫폼은 상호 강력한 사업적 시너지를 발휘하고 있습니다. 오프라인 네트워크를 통해 매입ㆍ진단ㆍ마케팅ㆍ관리ㆍ판매 및 환불 처리와 같은 수직 계열화된 서비스를 제공하지 못할 시, 전국의 오프라인 네트워크에 보관 및 관리 중인 모든 차량을 이커머스 플랫폼을 통해 판매할 수 없습니다.

따라서 오프라인 전국망은 타경쟁사와 차별화되는 당사의 강력한 경쟁 우위 요소로 작용하고 있고, 이러한 경쟁우위를 강화하기 위해 2021년 하반기 이후에도 지속적으로 전국 주요 시도에 오프라인 네트워크를 확장해 나갈 계획입니다. 신설되는 오프라인 네트워크 운영의 필수 운전자산인 재고 자산 확보를 위해
13,428백만원의 재원을 사용할 계획을 가지고 있습니다.
13,428백만원은 차량 약
1,000
대
를 확보할 수 있는 재원입니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

운영자금

신규지점 재고자산 확보

13,482

'21년 하반기∼'22년

-

(2) 시설자금

당사는 금번 공모에 의한 자금조달 금액 중 일부를 신규지점 및 제2경매장 개설, 상품화센터 건립, IT 투자 등 시설자금으로 사용할 예정이며, 자세한 내역은 아래와 같습니다. 

(가) 신규지점 및 제2경매장 개설

운영자금 사용계획에서 설명한 바와 같이 당사는 차별적인 경쟁우위를 더욱 강화하기 위해 2021년 하반기 이후에도 지속적으로 오프라인 네트워크를 확장해 나갈 예정입니다. 이를 통해 고객의 접근성과 매입 거점의 범위를 더욱 확대하고 이커머스 판매의 확대를 위한 풀필먼트 센터로서의 기능도 더욱 강화해 나갈 계획입니다. 신규지점의 개설을 위해 임차보증금 및 사무실 공사비에
3,171백만원의 재원을 사용할 계획입니다.

당사는 현재 오산에 1,290대 차량 주차가 가능한 경매장을 운영하고 있습니다. 오산경매장은 100% 온라인 입찰이 가능한 시스템을 구축하고 있으며, 소매부문과의 시너지를 통해 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 매입측면에서 보면 중고차량 매입 시 소매와 경매의 판매 채널을 모두 보유하고 있기 때문에 선별 매입의 한계를 넘어 설 수 있으며, 판매측면에서 보면 당사의 소매 판매 기준에 부합하지 않는 차량을 경매장을 통해 판매할 수 있는 채널로 활용하여 재고회전율을 극대화 할 수 있습니다. 특히, 렌터카 반납차량 등 캡티브 물량에 대한 의존도가 높은 타사 경매장에 대비하여 다양한 입찰 물량을 확보하고 있는 당사 경매장에 대한 딜러들의 선호도 높은 편이며, 결과적으로 입찰 회원수 증가 및 낙찰률에서 높은 실적을 유지하고 있습니다.

다만, 경매는 소매 판매 대비 판매 단가 및 마진이 낮아 탁송비 등 부수적인 비용에 민감하게 반응하며, 이러한 이유로 현재 운영 중인 오산경매장은 지리적 특성상 전라권 및 경상권에서의 출품량이 상대적으로 저조한 편입니다. 따라서 충청/전라/경상권 물량을 타겟으로 하는 제2경매장 신설의 필요성이 계속 제기되었으며, 향후 소매 물량이 늘어나면서 자연스럽게 증가하는 경매매입 물량의 증가에 대한 대비도 필요한 상황입니다. 또한, 최근 매입 시장에서 강세를 보이는 입찰플랫폼의 지역별 입찰 경쟁 구도를 확인하였을 때, 수도권에 비해 충청/전라/경상권 지역은 상대적으로 입찰 경쟁이 저조한 것으로 파악되고 있어, 충청권에 제2경매장을 신설 시 새로운 지역에서의 성장 기회가 있을 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 2022년 1월 오픈을 목표로 세종지역에 제2경매장 신설을 추진 중이며, 이에
537백만원의 재원을 사용할 계획입니다.

[시설자금: 신규지점 및 제2경매장 개설]

(단위 : 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

신규지점 및
제2경매장
개설

지점 임차보증금

1,714
'21년 하반기
∼'22년

지점 사무실 공사

1,457

제2경매장 임차보증금

273
'22년 상반기

제2경매장 사무실 공사

265

계
3,708
-

(나) 상품화 센터 건립

당사는 물류ㆍ상품화ㆍ풀필먼트(Fulfillment)ㆍ이커머스 판매가 통합되어 있는 거점별 Mega Fulfillment Center (MFC)의 운영을 적극적으로 검토하고 있으며, 이를 통해 표준적 상품 기준의 마련과 업무 및 물리적 공간 효율화를 극대화해 이커머스 시장 내 지배력을 더욱 강화하고자 하는 계획을 가지고 있습니다.

상품화 센터 건립의 세부 내역은 아래와 같으며,
9,544백만원의 재원을 사용할 계획입니다.

[시설자금: 상품화 센터 건립]

(단위 : 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

상품화 센터
건립

토지 구입 예상금액

5,843
'22년

건물 신축 예상금액

2,922

설비(검차, 판금, 도장, 정비, 광택 외)구입 예상금액

779

계
9,544
-

(다) IT 인프라

국내 이커머스 시장은 모바일에 기반한 온라인 플랫폼 중심으로 급성장하고 있으며, 특히 COVID-19 팬데믹 이후 언택트 문화의 확산으로 플랫폼간 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사는 선도적으로 국내 중고차 시장에 이커머스를 도입해 왔으며, 현재까지 축적된 데이터를 바탕으로 고객 친화적이고 경쟁력 있는 플랫폼을 구축할 계획입니다. 이를 위해 Web Site (K Car.com) 및 K Car App. 등 온라인 자산에 대한 투자를 더욱 확대할 것입니다. 당사는 IT 인프라 투자를 통해 현재보다 4배 이상 많은 트래픽에 안정적으로 대응할 수 있는 하드웨어를 구축할 예정입니다. 나아가, 프로세스 간결화 및 고객 친화적 UI를 마련해 중고차 이커머스 시장에서의 선도적 지위를 더욱 강화할 계획을 가지고 있습니다.

당사는 현재 시세 제공 솔루션인 PMS (Pricing Master System)를 자체 개발하여 운영 툴로 활용해 왔습니다. 2020년 하반기부터 네이버, 카카오모빌리티 등 빅플랫폼과의 제휴를 했으며, 고객들이 차량 번호를 입력하면 당사의 PMS를 통해 분석된 해당 차량의 시세(매입가)를 노출해 주는 서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 PMS를 포함한 타사의 시세 제공 솔루션들은 데이터에 따라 차이는 존재하나, 모두 "과거 시세 동향 "을 기반으로 한다는 한계를 공통적으로 가지고 있습니다. 과거 시세 동향은 현재를 즉시적으로 반영하지 못해 고객 및 매매업자 모두 매입 기회나 판매 기회를 실기할 가능성 또는 잘못된 시세로 차량 거래가 발생하는 경우가 발생할 수 있으며, 이런 "오류 가능성"은 시세 시스템의 신뢰 하락으로 연결되고 있습니다. 당사는 시세 정보의 수준을 더욱 향상시키기 위해 데이터 가공 관련 선도적 경험을 가지고 있는 회사와 지속적인 접촉 및 투자 협의를 진행하고 있으며, 이를 통한 사업의 확장을 계획하고 있습니다. 당사는 IT 투자를 위해
2,060백만원의 재원을 사용할 계획입니다.

[시설자금: IT 투자]

(단위 : 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

IT 투자

E-Commerce 고도화

939
'21년 하반기
∼'22년

외부연동시스템 고도화

246

Pricing System 사업화

175

IT인프라 개선 외

700

계
2,060
-

<주23> 정정 전

타. 보호예수 현황

주식의 종류
보후예수
예정주식수
예수일
반환예정일
보호예수 기간
보호예수 사유
총발행
주식수

보통주
주1)
31,256,245주
신규상장
신청 전
(예정)

상장일로부터
1년

상장일로부터
1년
한국거래소 유가증권시장
상장규정(최대주주 등)
46,884,369주

전환사채
주2)
740,283주
(액면금액 300억원)
상장일로부터
6개월

상장일로부터
6개월

한국거래소 유가증권시장
상장규정(제3자배정 유상증자)

-

(주1)

공모 전 총발행주식수 46,884,369주는
한앤코오토서비스홀딩스유한회사가 100% 보유 중이며, 금번 공모를 통한 구주매출 15,628,124주 후 남은 31,256,245주는 상장일로부터 1년간 보호예수가 진행됩니다.

(주2)
공동대표주관회사인 엔에이치투자증권 주식회사가 보유한 전환사채(전환가능주식수 740,283주)는 상장예비심사신청일 1년 이내에 신규로 취득함에 따라 한국거래소 유가증권시장 상장규정을 적용하여 상장일로부터 6개월간 보호예수가 진행됩니다.

<주23> 정정 후

타. 보호예수 현황

주식의 종류
보후예수
예정주식수
예수일
반환예정일
보호예수 기간
보호예수 사유
총발행
주식수

보통주
주1)
34,622,302주
신규상장
신청 전
(예정)

상장일로부터
1년

상장일로부터
1년
한국거래소 유가증권시장
상장규정(최대주주 등)
46,884,369주

전환사채
주2)
740,283주
(액면금액 300억원)
상장일로부터
6개월

상장일로부터
6개월

한국거래소 유가증권시장
상장규정(제3자배정 유상증자)

-

(주1)

공모 전 총발행주식수 46,884,369주는
한앤코오토서비스홀딩스유한회사가 100% 보유 중이며, 금번 공모를 통한 구주매출
12,262,067주
후 남은
34,622,302
주는 상장일로부터 1년간 보호예수가 진행됩니다.

(주2)
공동대표주관회사인 엔에이치투자증권 주식회사가 보유한 전환사채(전환가능주식수 740,283주)는 상장예비심사신청일 1년 이내에 신규로 취득함에 따라 한국거래소 유가증권시장 상장규정을 적용하여 상장일로부터 6개월간 보호예수가 진행됩니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.