MDS테크 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20210928)
제출인: MDS테크

교환사채권 발행결정
1.7
(주)한컴MDS

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 09 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 한컴MDS

대 표 이 사 :
이창열, 전동욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49

(전 화) 031-627-3000

(홈페이지)http://www.hancommds.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 문영수

(전 화) 031-627-3176

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
12,043,130,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
12,043,130,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
2.0

5. 사채만기일
2025년 10월 07일

6. 이자지급방법
사채의 표면이자는 사채발행일로부터 원금이 상환될 때까지 미상환잔액에 대하여 매년 12월 31일에 지급한다. 다만, 이자 지급일이 투자대상기업의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다.

7. 원금상환방법

본건 사채는 사채권자가 교환청구기간 동안 교환청구를 하지 아니하는 경우, 투자대상기업이 사채 만기일에 원금을 일시상환 한다. 다만, 사채발행일의 변동으로 인하여 본 조에 규정된 만기일 및 상환액이 변경된 때에는 투자자가 정하는 바에 따라 만기일 및 상환액이 수정 확정되는 것으로 하며, 만기일이 투자대상기업의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다.

지급기일이 도래한 원리금이 지급되지 않는 경우, 당해 지체금액에 대하여 연체기간에 따라 연 15%의 이율에 따라 계산된 지연손해금을 지급하기로 한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한
 사항
교환비율 (%)
100.0

교환가액 (원/주)
20,112

교환가액 결정방법
최초 교환가격은 본건 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일인 2021년 09월 27일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우에는 납입일)전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 금액(이하 "기준가격") 이상으로 하되, 원 단위 미만은 절상하여 산정한다.

교환대상
종류
주식회사 한컴MDS 기명식 보통주식(자기주식)

주식수
598,803

주식총수 대비
비율(%)
6.78

교환청구기간
시작일
2021년 11월 08일

종료일
2025년 10월 07일

교환가액 조정에 관한 사항
-

9-1. 옵션에 관한 사항
- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 10월 07일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일")에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "19. 기타 투자판단에참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 청약일
2021년 09월 28일

11. 납입일
2021년 10월 08일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2021년 09월 28일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행 및 거래단위 및 수량을 50매 미만으로 전자등록 발행일로부터 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없으며 거래단위 분할 및 병합 금지

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 조기상환청구권(Put-Option)
가. 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 2년이 경과하는 2023년 10월 08일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일")에 본건 사채의 전자등록총액의 전부 또는 일부로서 조기상환을 청구한 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 본건 사채의 발행일로부터 조기상환지급일까지 조기상환율(연 복리 2.0%)을 가산한 금액(이하 "조기상환청구금액")을 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있고, 투자대상기업을 조기상환지급일에 조기상환청구금액을 지급하여야 한다. 다만, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 조기상환지급일로부터 30일이 되는 날까지는 조기상환 청구 전자등록금액의 100% 및 이에 대하여 본건 사채 발행일로부터 실제 조기상환 지급일까지 조기상환율 연 복리 2.0%를 가산한 금액으로 지급하고, 위 시한까지 조기상환금액이 지급되지 아니하면 당해 지체금액에 대하여 연 복리 15%의 이율에 따라 계산된 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다.

나. 조기상환청구권 행사금액 : 전자등록금액의 100% 및 이에 대하여 본건 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환율 연 복리 2.0%를 가산한 금액

다. 조기상환청구 장소 : 투자대상기업의 본점

라. 조기상환청구기간 : 사채권자가 조기상환을 청구하고자 하는 경우 위 각 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지의 기간 동안 투자대상기업에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 다만, 사채권자가 조기상환을 청구한 경우라도 사채권자는 조기상환 지급이 이루어지기 전까지는 언제든지 조기상환을 청구한 본건 사채에 대한 교환권을 행사할 수 있다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액 (원)

메디치2021의2 사모투자합자회사
-
12,043,130,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

신사업 투자 및 출자 또는 운영자금 용도로 사용할 예정입니다.