동일제강 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210924)
제출인: 동일제강

증권신고서(지분증권)
3.1
동일제강(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 09월 24일

회 사 명 :

동일제강 주식회사

대 표 이 사 :

임범수, 김우진, 김준년

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40

(전 화) 031-677-1234

(홈페이지) http://www.dongil-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김 우 진

(전 화) 031-677-1234

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 08월 23일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2021년 09월 06일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(파란색)

2021년 09월 24일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정

(녹색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명
식 보통주
5,300,360
주

3. 모집 또는 매출금액 :

16,457,617,800원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정 사항은
녹색 굵은 글씨로 기재하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 15,000,018,800원

모집 또는 매출총액 :
16,457,617,800원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,300,360

주당 모집가액
예정가액
2,830

확정가액
-

모집총액
예정가액
15,000,018,800

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,300,360

주당 모집가액
예정가액
3,105

확정가액
-

모집총액
예정가액

16,457,617,800

확정가액
-

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
5,300,360
500
2,830
15,000,018,800
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
5,300,360
15,000,018,800
- 인수수수료 : 2.5억원
- 실권수수료 : 잔액인수금액의 10.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 03일 ~ 2021년 11월 04일
2021년 11월 11일
2021년 11월 08일
2021년 11월 11일
2021년 09월 28일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 08월 23일
2021년 10월 29일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
15,000,018,800

발행제비용
276,450,860

(중략)

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
5,300,360
500
3,105
16,457,617,800
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
5,300,360

16,457,617,800

- 인수수수료 : 2.5억원
- 실권수수료 : 잔액인수금액의 10.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 03일 ~ 2021년 11월 04일
2021년 11월 11일
2021년 11월 08일
2021년 11월 11일
2021년 09월 28일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 08월 23일
2021년 10월 29일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

16,457,617,800

발행제비용

276,923,230

(중략)

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 NH투자증권㈜(이하 "대표주관회사"라 합니다.)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통
주
5,300,360
주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
5,300,360
500
2,830
15,000,018,800
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 08월 20일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(2021년 08월 19일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 산정될 예정입니다.

[ 예정발행가액 산정표]

기산일 : 2021년 08월 19일
(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021/07/20
4,540
166,431
761,124,710

2021/07/21
4,460
106,265
477,692,005

2021/07/22
4,520
56,472
253,672,120

2021/07/23
4,585
66,170
303,253,355

2021/07/26
4,515
48,138
219,420,370

2021/07/27
4,610
67,654
308,210,885

2021/07/28
4,545
152,224
685,528,870

2021/07/29
4,400
88,590
391,557,570

2021/07/30
4,220
266,277
1,128,577,710

2021/08/02
4,255
82,759
349,412,235

2021/08/03
4,155
77,915
328,043,420

2021/08/04
4,280
78,680
333,439,065

2021/08/05
4,320
43,447
187,319,235

2021/08/06
4,325
29,616
127,995,100

2021/08/09
4,220
56,846
242,331,485

2021/08/10
4,035
105,802
432,966,505

2021/08/11
4,110
118,568
486,736,065

2021/08/12
4,090
80,942
333,593,395

2021/08/13
4,030
134,240
537,109,450

2021/08/17
3,850
177,729
683,985,520

2021/08/18
4,100
162,288
645,696,965

2021/08/19
4,105
422,582
1,760,787,835

1개월 가중산술평균주가 (A)
4,239

1주일 가중산술평균주가 (B)
4,044

기산일 종가 (C)
4,105

(A), (B), (C)의 산술평균 (D)
4,129
[(A)+(B)+(C)] / 3

기준주가 (E)
4,105
(C)와 (D)중 낮은가액

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
35.34%
-

예정발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상,
액면가액 이하일 경우 액면가액을
발행가액으로 함)
2,830
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율)

(후략)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 NH투자증권㈜(이하 "대표주관회사"라 합니다.)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통
주
5,300,360
주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
5,300,360
500
3,105

16,457,617,800

주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 08월 20일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 1차 발행가액
=
기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

--------------------------------

1 +【 증자비율 × 할인율(25%)】

[ 1차 발행가액 산정표]

기산일 : 2021년 09월 23일
(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021/08/24
3,940
61,318
238,365,655

2021/08/25
3,980
58,738
233,625,990

2021/08/26
4,015
50,336
201,500,640

2021/08/27
4,065
42,043
170,064,710

2021/08/30
4,120
80,769
334,715,840

2021/08/31
4,220
123,987
517,541,035

2021/09/01
4,340
96,402
412,417,020

2021/09/02
4,340
61,270
265,363,220

2021/09/03
4,400
72,471
318,117,645

2021/09/06
4,380
72,898
320,755,625

2021/09/07
4,380
78,692
346,275,740

2021/09/08
4,490
155,606
695,489,780

2021/09/09
4,310
70,036
306,848,255

2021/09/10
4,325
78,003
335,185,700

2021/09/13
4,340
82,062
356,460,650

2021/09/14
4,345
54,797
237,728,400

2021/09/15
4,355
59,292
258,840,025

2021/09/16
4,600
207,028
938,718,305

2021/09/17
4,505
115,420
520,737,465

2021/09/23
4,505
766,457
3,572,406,000

1개월 가중산술평균주가 (A)
4,431

1주일 가중산술평균주가 (B)
4,641

기산일 종가 (C)
4,505

(A), (B), (C)의 산술평균 (D)
4,525
[(A)+(B)+(C)] / 3

기준주가 (E)
4,505
(C)와 (D)중 낮은가액

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
35.34%
-

1차 발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상,
액면가액 이하일 경우 액면가액을
발행가액으로 함)
3,105
기준주가 × (1-할인율) 
/ (1 + 유상증자비율 × 할인율)

(후략)

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

15,000,018,800

발행제비용(2)

276,450,860

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

14,723,567,940

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
비고

발행분담금
2,700,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
250,000,000
정액

상장수수료
4,020,000
유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준
(150만원 + 30억원 초과금액의 10억원당 21만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)

신주인수권증서 표준코드부여 수수료
10,000
정액

등록면허세
10,600,720
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
2,120,140
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
6,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
276,450,860
-

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 15,000,018,800원을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 08월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

15,000,018,800
-
-
-
-
-
15,000,018,800

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

① 개요

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 15,000,018,800원을 당사의 세경봉 부문 생산능력 및 생산성 향상을 위한 시설자금으로 사용할 예정입니다.

(중략)

② 자금의 세부 사용계획

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.

[투자대상 개요]

구분
내용

소재지
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40(안성공장)

투자금액
약 164억원

투자기간
2021년 ~ 2023년

[자금의 세부 사용계획]

(단위 : 원)

구분
우선
순위
내용
사용 시기
합계

2021년
2022년
2023년

시설자금
1
용해 및 주조기
4,000,000,000
-
-
4,000,000,000

2
균질로, 냉각로
1,200,000,000
-
-
1,200,000,000

3
초음파검사기, 절단기등
2,050,000,000
-
-
2,050,000,000

4
주조라인
-
5,500,000,000
-
5,500,000,000

5
단조라인
-
2,500,000,000
-
2,500,000,000

6
가열로
-
-
1,100,000,000
1,100,000,000

합계
7,250,000,000
8,000,000,000
1,100,000,000
16,350,000,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 시설자금 투자금액은 당사가 기존 설비투자 내역을 토대로 산정한 금액이며, 실제 투자 시 추가적인 자금이 소요될 수 있습니다.

주3) 부족자금 및 발행제비용은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

한편, 당사는 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가다소 차이가 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금사용시점 및 금리에 따라 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

금번 유상증자를 통해 조달하게 될 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과같이 증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 시장 환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나, 신규 항목이 추가될 수 있습니다.

이와 관련하여 상기 기재된 자금 사용의 목적 외에 운영자금 사용 집행시 분기별 정기보고서 상의 공모자금 사용내역에 성실히 공시할 예정입니다.

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

16,457,617,800

발행제비용(2)

276,923,230

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

16,180,694,570

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
비고

발행분담금
2,962,370
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
250,000,000
정액

상장수수료

4,230,000

유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준
(150만원 + 30억원 초과금액의 10억원당 21만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)

신주인수권증서 표준코드부여 수수료
10,000
정액

등록면허세
10,600,720
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
2,120,140
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
6,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
276,923,230
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
16,457,617,800원을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2021년
09월
24일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

16,457,617,800
-
-
-
-
-
16,457,617,800

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

① 개요

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금
16,457,617,800
원을 당사의 세경봉 부문 생산능력 및 생산성 향상을 위한 시설자금으로 사용할 예정입니다.

(중략)

② 자금의 세부 사용계획

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.

[투자대상 개요]

구분
내용

소재지
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40(안성공장)

투자금액
약 166억원

투자기간
2021년 ~ 2023년

[자금의 세부 사용계획]

(단위 : 원)

구분
우선
순위
내용
사용 시기
합계

2021년
2022년
2023년

시설자금
1
용해 및 주조기
4,000,000,000
-
-
4,000,000,000

2
균질로, 냉각로
1,200,000,000
-
-
1,200,000,000

3
초음파검사기, 절단기등
2,050,000,000
-
-
2,050,000,000

4
주조라인
-
5,500,000,000
-
5,500,000,000

5
단조라인
-
2,500,000,000
-
2,500,000,000

6
가열로
-
-
1,300,000,000
1,300,000,000

합계
7,250,000,000
8,000,000,000
1,300,000,000
16,550,000,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 시설자금 투자금액은 당사가 기존 설비투자 내역을 토대로 산정한 금액이며, 실제 투자 시 추가적인 자금이 소요될 수 있습니다.

주3) 부족자금 및 발행제비용은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

한편, 당사는 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가다소 차이가 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금사용시점 및 금리에 따라 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

금번 유상증자를 통해 조달하게 될 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과같이 증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 시장 환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나, 신규 항목이 추가될 수 있습니다.

이와 관련하여 상기 기재된 자금 사용의 목적 외에 운영자금 사용 집행시 분기별 정기보고서 상의 공모자금 사용내역에 성실히 공시할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.