하이트진로홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210923)
제출인: 하이트진로홀딩스

증권신고서(채무증권)
3.4
하이트진로홀딩스(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중

2021년 09월

23일

회 사 명 :

하이트진로홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :

김 인 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 714(청담동)

(전 화) 02-520-3113

(홈페이지) http://hitejinroholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 조 영 익

(전 화) 02-520-3113

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 09월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2021년 09월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
하이트진로홀딩스(주) 제171회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제171회 무보증 공모사채 금 구백일십억원(\91,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 50,000,000,000

모집 또는 매출총액 :
91,000,000,000

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
 3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
 5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리 내용

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
171
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 09월 29일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
무역센터지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
A- (한국기업평가(주)) / A- (NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 29일
2021년 09월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
211,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 31일 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 24일이며, 상장예정일은 2021년 09월 29일임.

주1) 본 사채는
2021년 09월 16일 09시에서 16시까지
금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제171회
무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.
주3)

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합
니
다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2021년 09월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
171
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
91,000,000,000
모집(매출)총액

91,000,000,000

발행가액

91,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 09월 29일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
무역센터지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
A- (한국기업평가(주)) / A- (NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
SK증권
-
1,700,000
17,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
케이비증권
-
1,700,000
17,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,700,000
17,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 29일
2021년 09월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
91,000,000,000

발행제비용
350,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 31일 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 24일이며, 상장예정일은 2021년 09월 29일임.

주1) 본
사채의 이자율 및 발행수익률은

청약일
1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합
니
다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
171
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일, 2022년 09월 29일,
 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일, 2023년 09월 29일,
 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 09월 29일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) /
NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
09월 10일 /

2021년 09월 10일

평가결과등급
A- / A-

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주)

분석일자
2021년 09월 13일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 09월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 09월 29일

납 입 기 일
2021년 09월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 무역센터지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 31일 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 24일이며, 상장예정일은 2021년 09월 29일임.

주1) 본 사채는
2021년 09월 16일 09시에서 16시까지
금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제171회
무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.
주3)

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합
니
다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2021년 09월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
171
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
91,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

91,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일, 2022년 09월 29일,
 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일, 2023년 09월 29일,
 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 09월 29일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) /
NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
09월 10일 /

2021년 09월 10일

평가결과등급
A- / A-

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주)

분석일자
2021년 09월 13일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 09월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 09월 29일

납 입 기 일
2021년 09월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 무역센터지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 31일 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 24일이며, 상장예정일은 2021년 09월 29일임.

주1) 본
사채의 이자율 및 발행수익률은

청약일
1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합
니
다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[제171회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
8
8
4
1
-
-
21

수량
900
310
400
250
-
-
1,860

경쟁율
1.80 : 1
0.62 : 1
0.80 : 1
0.50 : 1
-
-
3.72 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청 가격 분포

[제171회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-51
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.38%
100
5.38%
포함

-45
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.38%
200
10.75%
포함

-34
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.38%
300
16.13%
포함

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.38%
400
21.51%
포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.38%
500
26.88%
포함

-13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.38%
600
32.26%
포함

-11
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.08%
620
33.33%
포함

-6
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.61%
650
34.95%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.38%
750
40.32%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.38%
850
45.70%
포함

-1
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
3.23%
910
48.92%
포함

0
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
16.13%
1,210
65.05%
포함

1
-
-
-
-
-
-
1
250
-
-
-
-
1
250
13.44%
1,460
78.49%
포함

4
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.08%
1,480
79.57%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.38%
1,580
84.95%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.38%
1,680
90.32%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.38%
1,780
95.70%
포함

30
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
4.30%
1,860
100.00%
포함

합계
6
600
10
610
4
400
1
250
-
-
-
-
21
1,860
100.00%
1,860
100.00%
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제171회]

구분
-51
-45
-34
-16
-15
-13
-11
-6
-4
-2
-1
0
1
4
8
19
20
30
총합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

20

20

기관투자자8

30

30

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

30

30

기관투자자12

30

30

기관투자자13

200

200

기관투자자14

100

100

기관투자자15

250

250

기관투자자16

20

20

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

50
50

기관투자자21

30
30

합계
100
100
100
100
100
100
20
30
100
100
60
300
250
20
100
100
100
80
1,860

누적합계
100
200
300
400
500
600
620
650
750
850
910
1,210
1,460
1,480
1,580
1,680
1,780
1,860

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제171회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율
.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 대표주관회사는 발행회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제171회 무보증사채 발행금액의 총액을 910억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제171회 무보증사채 : 910억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)

[수요예측 신청현황]
제171회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,860억원
- 총 참여신청범위: -0.51%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 21건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 21건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,860억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

본 사채의 발행금리
- 제171회 무보증사채:
본
사채의 이율
은

청약일
1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합
니
다. 

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
171
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.25
총액인수

인수
SK증권
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.25
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액으로, 제
171회 무보증 사채의 발행총액은 2021년 09월 16일 09시에서 16시
까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라
금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 :
171

]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
50,000,000,000
-
수수료 : 5,000,000

주) 본 사채의 발행금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
171
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
40,000,000,000
0.25
총액인수

인수
SK증권
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
17,000,000,000
0.25
총액인수

인수
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
17,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
17,000,000,000
0.25
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 :
171

]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
91,000,000,000
-
수수료 : 5,000,000

(주5) 정정 전

1. 사채의 주요 권리내용

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기 등에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제171회 무보증사채
500
주3)
2024년 09월 29일
-

주1) 본 사채는
2021년 09월 16일 09시에서 16시까지
금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제171회
무보증사채 발행총액은 전자등록총액 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.
주3)

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합
니
다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2021년 09월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

2. 사채관리계약에 관한 사항 

가. 사채관리회사의 사채관리 위
탁 조건

[회 차 : 171]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
50,000,000,000
-
수수료 : 5,000,000

주) 본 사채의 발행금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다

(주5) 정정 후

1. 사채의 주요 권리내용

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기 등에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제171회 무보증사채
910
주1)
2024년 09월 29일
-

주1) 본
사채의 이자율 및 발행수익률은

청약일
1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합
니
다.

2. 사채관리계약에 관한 사항 

가. 사채관리회사의 사채관리 위
탁 조건

[회 차 : 171]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
91,000,000,000
-
수수료 : 5,000,000

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제171회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
211,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,788,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제171회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
125,000,000
전자등록총액 ×0.25%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
44,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
211,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
171
(기준일 :
2021년 09월 13일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

금번
제171회
회사채 발행금액 금 오백억원(\50,000,000,000)은
제168회 무보증 공모사채 발행금액 금 칠백억원(\70,000,000,000)에 대한 채
무상환자금으로 사용될 예정입니다.

단
, 수요예측 결과에 따라 제171회 무보증사채의 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경될 수 있습니다. 

[상환 회사채 세부 내역]

(단위 : 억원, %)

구분
발행일
만기일
발행금액
금리

하이트진로홀딩스(주) 제168회 공모회사채

2018.10.01
2021.10.01
700
3.388

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용
예정입니다
.

주2) 부
족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제171회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
91,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
350,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

90,649,380,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제171회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
63,700,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
227,500,000
전자등록총액 ×0.25%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
52,200,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계

350,620,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
171
(기준일 :

2021년 09월
17일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
91,000,000,000
-
-
91,000,000,000

금번
제171회
회사채 발행금액
금 구백일십억원(\91,000,000,000)
은

제168회 무보증 공모사채 발행금액 금 칠백억원(\70,000,000,000) 및 은행 차입금에 대한 채
무상환자금으로 사용될 예정입니다.
상
환 회사채 및 차입금 세부 내역은 다음과 같습니다.

[상환 회사채 세부 내역]

(단위 : 억원, %)

구분
발행일
만기일
발행금액
금리

하이트진로홀딩스(주) 제168회 공모회사채

2018.10.01
2021.10.01
700
3.388

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용
예정입니다
.

[상환 차입금 세부 내역]

(단위 : 억원,%)

구분
차입일
상환예정일
상환예정금액
금리

신한은행
2021.09.03
2021.09.29
210
2.72

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.