프롬바이오 — 증권발행실적보고서 (20210917)
제출인: 프롬바이오

증권발행실적보고서
2.5
주식회사 프롬바이오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 9월 17일

회 사 명 :

주식회사 프롬바이오

대 표 이 사 :

심 태 진

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로 88, 104동 102호

(전 화) 031) 695-8200

(홈페이지) http://frombio-company.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) C F O (성 명) 이 승 호

(전 화) 031) 695-8200

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
43,200,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 09월 14일
2021년 09월 15일
2021년 09월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,400,000
43,200,000,000
100.00
-

계
2,400,000
43,200,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
65,600
2.73
1
65,600
1,180,800,000
0.21
1
65,600
1,180,800,000
2.73

기관투자자
1,734,400
72.27
299
1,734,400
31,219,200,000
5.64
299
1,734,400
31,219,200,000
72.27

일반투자자
600,000
25.00
70,425
28,941,070
520,939,260,000
94.14
70,425
600,000
10,800,000,000
25.00

계
2,400,000
100
70,725
30,741,070
553,339,260,000
100
70,725
2,400,000
43,200,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
300,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
300,000
50.00
-

계
600,000
50.00
-

- 일반투자자 배정 세부내역

(단위: 주)

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
45,696
456,960
45,696
4
11,887
1
194,671
-
-
-
-
-
194,671
42.60%

20
7,612
152,240
7,612
4
1,964
1
32,412
-
-
-
-
-
32,412
21.29%

30
2,115
63,450
2,115
4
544
1
9,004
2,115
1
944
1
3,059
12,063
19.01%

40
834
33,360
834
4
215
1
3,551
834
1
-
-
834
4,385
13.14%

50
1,879
93,950
1,879
4
453
1
7,969
1,879
1
-
-
1,879
9,848
10.48%

60
936
56,160
936
4
246
1
3,990
936
1
-
-
936
4,926
8.77%

70
260
18,200
260
4
80
1
1,120
260
1
-
-
260
1,380
7.58%

80
228
18,240
228
4
63
1
975
228
1
-
-
228
1,203
6.60%

90
159
14,310
159
4
33
1
669
159
1
-
-
159
828
5.79%

100
2,439
243,900
2,439
4
638
1
10,394
2,439
1
-
-
2,439
12,833
5.26%

150
477
71,550
477
4
126
1
2,034
477
2
-
-
954
2,988
4.18%

200
926
185,200
926
4
245
1
3,949
926
2
-
-
1,852
5,801
3.13%

250
308
77,000
308
4
75
1
1,307
308
3
-
-
924
2,231
2.90%

300
479
143,700
479
4
119
1
2,035
479
3
-
-
1,437
3,472
2.42%

350
185
64,750
185
4
54
1
794
185
4
-
-
740
1,534
2.37%

400
290
116,000
290
4
72
1
1,232
290
4
-
-
1,160
2,392
2.06%

450
158
71,100
158
4
52
1
684
158
5
-
-
790
1,474
2.07%

500
648
324,000
648
4
166
1
2,758
648
5
-
-
3,240
5,998
1.85%

600
290
174,000
290
4
73
1
1,233
290
7
-
-
2,030
3,263
1.88%

700
195
136,500
195
4
49
1
829
195
8
-
-
1,560
2,389
1.75%

800
150
120,000
150
4
39
1
639
150
9
-
-
1,350
1,989
1.66%

900
109
98,100
109
4
37
1
473
109
10
-
-
1,090
1,563
1.59%

1,000
732
732,000
732
4
191
1
3,119
732
11
-
-
8,052
11,171
1.53%

1,200
274
328,800
274
4
67
1
1,163
274
13
-
-
3,562
4,725
1.44%

1,400
149
208,600
149
4
38
1
634
149
15
-
-
2,235
2,869
1.38%

1,600
153
244,800
153
4
46
1
658
153
17
-
-
2,601
3,259
1.33%

1,800
89
160,200
89
4
11
1
367
89
19
-
-
1,691
2,058
1.28%

2,000
384
768,000
384
4
104
1
1,640
384
21
-
-
8,064
9,704
1.26%

2,500
163
407,500
163
4
39
1
691
163
26
-
-
4,238
4,929
1.21%

3,000
280
840,000
280
4
75
1
1,195
280
31
-
-
8,680
9,875
1.18%

3,500
104
364,000
104
4
26
1
442
104
37
-
-
3,848
4,290
1.18%

4,000
131
524,000
131
4
34
1
558
131
42
-
-
5,502
6,060
1.16%

4,500
81
364,500
81
4
19
1
343
81
47
-
-
3,807
4,150
1.14%

5,000
269
1,345,000
269
4
66
1
1,142
269
52
-
-
13,988
15,130
1.12%

6,000
153
918,000
153
4
54
1
666
153
62
-
-
9,486
10,152
1.11%

7,000
108
756,000
108
4
32
1
464
108
73
-
-
7,884
8,348
1.10%

8,000
85
680,000
85
4
18
1
358
85
83
-
-
7,055
7,413
1.09%

9,000
67
603,000
67
4
17
1
285
67
94
-
-
6,298
6,583
1.09%

10,000
209
2,090,000
209
4
60
1
896
209
104
-
-
21,736
22,632
1.08%

12,000
119
1,428,000
119
4
37
1
513
119
125
-
-
14,875
15,388
1.08%

14,000
55
770,000
55
4
13
1
233
55
145
-
-
7,975
8,208
1.07%

16,000
52
832,000
52
4
14
1
222
52
166
-
-
8,632
8,854
1.06%

18,000
21
378,000
21
4
6
1
90
21
187
-
-
3,927
4,017
1.06%

20,000
47
940,000
47
4
7
1
195
47
208
-
-
9,776
9,971
1.06%

22,000
39
858,000
39
4
15
1
171
39
228
-
-
8,892
9,063
1.06%

24,000
129
3,096,000
129
4
35
1
551
129
249
-
-
32,121
32,672
1.06%

26,000
11
286,000
11
4
5
1
49
11
270
-
-
2,970
3,019
1.06%

28,000
10
280,000
10
4
3
1
43
10
291
-
-
2,910
2,953
1.05%

30,000
16
480,000
16
4
3
1
67
16
311
-
-
4,976
5,043
1.05%

32,000
5
160,000
5
4
2
1
22
5
332
-
-
1,660
1,682
1.05%

34,000
7
238,000
7
4
3
1
31
7
353
-
-
2,471
2,502
1.05%

36,000
34
1,224,000
34
4
11
1
147
34
373
-
-
12,682
12,829
1.05%

38,000
4
152,000
4
4
1
1
17
4
394
-
-
1,576
1,593
1.05%

40,000
5
200,000
5
4
1
1
21
5
415
-
-
2,075
2,096
1.05%

44,000
7
308,000
7
4
1
1
29
7
456
-
-
3,192
3,221
1.05%

48,000
24
1,152,000
24
4
7
1
103
24
498
-
-
11,952
12,055
1.05%

50,000
3
150,000
3
4
-
1
12
3
519
-
-
1,557
1,569
1.05%

52,000
1
52,000
1
4
-
1
4
1
539
-
-
539
543
1.04%

54,000
5
270,000
5
4
1
1
21
5
560
-
-
2,800
2,821
1.04%

60,000
27
1,620,000
27
4
8
1
116
27
622
-
-
16,794
16,910
1.04%

합계
70,425
28,941,070
70,425
-
18,300
-
300,000
17,117
-
944
-
300,000
600,000
2.07%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
4,550
3.12
-
-
4,550
0.26

미확약
1,454,590
100.00
11,800
100.00
68,950
100.00
53,060
100.00
141,450
96.88
-
-
1,729,850
99.74

계
1,454,590
100.00
11,800
100.00
68,950
100.00
53,060
100.00
146,000
100.00
-
-
1,734,400
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
성명
관계
공모전
공모후

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
심태진
최대주주
4,950,000
41.68
4,660,000
32.64

김숙경
특수관계인
450,000
3.79
450,000
3.15

김지훈
450,000
3.79
380,000
2.66

심태권
200,000
1.68
200,000
1.40

심태성
200,000
1.68
170,000
1.19

심태용
200,000
1.68
150,000
1.05

소계
6,450,000
54.32
6,010,000
42.10

5% 이상
 주요주주
포스코농식품수출투자조합
-
750,000
6.32
750,000
5.25

중소벤처기업상생 투자조합
-
716,500
6.03
716,500
5.02

TWI농식품상생 투자조합
-
625,000
5.26
625,000
4.38

소계
2,091,500
17.61
2,091,500
14.65

계
8,541,500
71.93
8,101,500
56.75

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 09월 27일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 09월 28일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 
확정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
2021년 09월 13일

금융감독원 전자공시시스템 
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 09월 13일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2021년 9월 13일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 9월 13일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2021년 09월 14일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2021년 09월 16일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 9월 16일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2021년 08월 19일 (증권신고서)
 2021년 09월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2021년 09월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 에이에프더블류(주) : 경기도 수원시 영통구 신원로 88, 104동 102호
(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워

다. 투자설명서 제출일 : 2021년 08월 19일 (예비투자설명서)
 2021년 09월 06일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2021년 09월 10일 (투자설명서)
 2021년 09월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
35,280,000,000
18,000
1,960,000
35,280,000,000
-

계
35,280,000,000
18,000
1,960,000
35,280,000,000
-

매출
보통주
7,920,000,000
18,000
440,000
7,920,000,000
-

계
7,920,000,000
18,000
440,000
7,920,000,000
-

총 계
43,200,000,000
18,000
2,400,000
43,200,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

21,156,000,000
-
13,141,059,200
-
-
8,902,940,800
43,200,000,000

주) 기타는 구주매출대금 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.