LX하우시스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210917)
제출인: LX하우시스

증권신고서(채무증권)
3.4
(주)엘엑스하우시스

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 09월 17일

회 사 명 :

주식회사 엘엑스하우시스

대 표 이 사 :

강 계 웅, 강 인 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 후암로 98

(전 화) 080-005-4000

(홈페이지) http://www.lxhausys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 강인식

(전 화) 02-6930-1220

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 09월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 09월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주
)엘엑스하우시스 13-1회 무기명석 이권부 무보증사채

(주
)엘엑스하우시스 13-2회 무기명석 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제13-1회 금 700억원정(\70,000,000,000)

제13-2회 금 800억원정(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000원

모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원

요약정보
1. 핵심투자위험 - 기타 투자위험
[신용등급에 관한 사항]
내용 오기에 따른 정정
AA-등급(부정적)

A+등급
(안정적)

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정
(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정
(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용 목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금 조달내역
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정
(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용 목적
2. 자금의 사용 목적
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정
(주8) 정정 전

(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
13-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 09월 29일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) A+ / 한국기업평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
-
2,500,000
25,000,000,000
55,000,000
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
44,000,000
총액인수

대표
NH농협증권
-
1,500,000
15,000,000,000
33,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 29일
2021년 09월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
220,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 31일 대신증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 27일이며, 상장예정일은 2021년 09월 29일임.

회차 :
13-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 29일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) A+ / 한국기업평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
55,000,000
총액인수

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
11,000,000
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
22,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 29일
2021년 09월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
148,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 31일 대신증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 27일이며, 상장예정일은 2021년 09월 29일임.

(주1) 정정 후

회차 :
13-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 09월 29일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) A+ / 한국기업평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
-
3,750,000
37,500,000,000
82,500,000
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
44,000,000
총액인수

대표
NH농협증권
-
1,250,000
12,500,000,000
27,500,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 29일
2021년 09월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
244,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 31일 대신증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 27일이며, 상장예정일은 2021년 09월 29일임.

회차 :
13-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 29일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) A+ / 한국기업평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
3,750,000
37,500,000,000
82,500,000
총액인수

대표
케이비증권
-
1,750,000
17,500,000,000
38,500,000
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
55,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 29일
2021년 09월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
279,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 31일 대신증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 27일이며, 상장예정일은 2021년 09월 29일임.

(주2) 정정 전

[회차 : 13-1]
(단위 : 원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일, 2022년 09월 29일,

2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일, 2023년 09월 29일,2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 09월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2021년 09월 13일 / 2021년 09월 13일

평가결과등급
A+(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
대신증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 9월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2024년 09월 29일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 09월 29일

납 입 기 일
2021년 09월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 31일 대신증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 27일이며, 상장예정일은 2021년 09월 29일임.

주1) 본 사채는 2021년 09월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘엑스하우시스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다
주5) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[회차 : 13-2]
(단위 : 원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일, 2022년 09월 29일,

2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일, 2023년 09월 29일,2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 09월 29일,2024년 12월 29일, 2025년 03월 29일, 2025년 06월 29일, 2025년 09월 29일,2025년 12월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 06월 29일, 2026년 09월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2021년 09월 13일 / 2021년 09월 13일

평가결과등급
A+(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
대신증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 9월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2026년 09월 29일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 09월 29일

납 입 기 일
2021년 09월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 31일 대신증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 27일이며, 상장예정일은 2021년 09월 29일임.

주1) 본 사채는 2021년 09월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘엑스하우시스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다
주5) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후

[회차 : 13-1]
(단위 : 원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일, 2022년 09월 29일,

2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일, 2023년 09월 29일,2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 09월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2021년 09월 13일 / 2021년 09월 13일

평가결과등급
A+(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
대신증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 9월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2024년 09월 29일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 09월 29일

납 입 기 일
2021년 09월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 31일 대신증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 27일이며, 상장예정일은 2021년 09월 29일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액 금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사 (한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘엑스하우시스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차 : 13-2]
(단위 : 원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일, 2022년 09월 29일,

2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일, 2023년 09월 29일,2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 09월 29일,2024년 12월 29일, 2025년 03월 29일, 2025년 06월 29일, 2025년 09월 29일,2025년 12월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 06월 29일, 2026년 09월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2021년 09월 13일 / 2021년 09월 13일

평가결과등급
A+(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
대신증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 9월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2026년 09월 29일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 09월 29일

납 입 기 일
2021년 09월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 31일 대신증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 27일이며, 상장예정일은 2021년 09월 29일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액 금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사 (한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘엑스하우시스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제13-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

9
6
5
1
-
-
21

수량

1,000
750
600
200
-
-
2,550

경쟁율

1.66 : 1
1.25 : 1

1 : 1

0.33 : 1
-
-
4.13 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제13-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

3
11
5
-
-
-
19

수량

400
1,000
600
-
-
-
2,000

경쟁율

1 : 1
2.50 : 1
1.50 : 1
-
-
-
5 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제13-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
7.84%
200
7.84%
유효수요

-4
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.84%
400
15.69%
유효수요

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.92%
500
19.61%
유효수요

-2
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
7.84%
700
27.45%
유효수요

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.92%
800
31.37%
유효수요

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.92%
900
35.29%
유효수요

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.92%
1,000
39.22%
유효수요

8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.92%
1,100
43.14%
유효수요

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.92%
1,200
47.06%
유효수요

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.92%
1,300
50.98%
유효수요

14
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.84%
1,500
58.82%
유효수요

15
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.84%
1,700
66.67%
유효수요

19
1
100
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
2
300
11.76%
2,000
78.43%
유효수요

20
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.84%
2,200
86.27%
유효수요

21
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.84%
2,400
94.12%
유효수요

23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.92%
2,500
98.04%
유효수요

30
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.96%
2,550
100.00%
유효수요

합계
9
1,000
6
750
4
600
1
200
-
-
-
-
21
2,550
100.00%
-
-
유효수요

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제13-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
100
5.00%
유효수요

-21
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
200
10.00%
유효수요

-19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
300
15.00%
유효수요

-18
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
5.00%
400
20.00%
유효수요

-11
-
-
1
50
1
200
-
-
-
-
-
-
2
250
12.50%
650
32.50%
유효수요

-10
-
-
2
150
1
100
-
-
-
-
-
-
3
250
12.50%
900
45.00%
유효수요

-8
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.50%
950
47.50%
유효수요

-5
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
7.50%
1,100
55.00%
유효수요

0
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
10.00%
1,300
65.00%
유효수요

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
1,400
70.00%
유효수요

6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
1,500
75.00%
유효수요

9
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
10.00%
1,700
85.00%
유효수요

20
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
10.00%
1,900
95.00%
유효수요

22
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
2,000
100.00%
유효수요

합계
3
400
11
1000
5
600
-
-
-
-
-
-
19
2,000
100.00%
-
-
유효수요

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제13-1회]
(단위: bp, 억원)

-5
-4
-3
-2
3
4
6
8
10
13
14
15
19
20
21
23
30
총합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2
100

100

기관투자자3

200

200

기관투자자4

100

100

기관투자자5

200

200

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

200

200

기관투자자17

100

100

기관투자자18

200

200

기관투자자19

200

200

기관투자자20

100

100

기관투자자21

50
50

합계
200
200
100
200
100
100
100
100
100
100
200
200
300
200
200
100
50
2,550

누적합계
200
400
500
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,500
1,700
2,000
2,200
2,400
2,500
2,550
-

[제13-2회]
(단위: bp, 억원)

-25
-21
-19
-18
-11
-10
-8
-5
0
4
6
9
20
22
총합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

50

50

기관투자자5

50

50

기관투자자6

200

200

기관투자자7

50

50

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

50

50

기관투자자11

50

50

기관투자자12

100

100

기관투자자13

50

50

기관투자자14

200

200

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

200

200

기관투자자18

200

200

기관투자자19

100
100

합계
100
100
100
100
250
250
50
150
200
100
100
200
200
100
2,000

누적합계
100
200
300
400
650
900
950
1,100
1,300
1,400
1,500
1,700
1,900
2,000
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
① 제13-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,550억원
- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 21건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 21건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,550억원

② 제13-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,000억원
- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.22%p.
- 총 참여신청건수: 19건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 19건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,000억원

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. '본 사채'에적용할 이자율은 아래와 같습니다.

- 본사채의 발행금리

[제13-1회]
 "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액 금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사 (한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘엑스하우시스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 

[제13-2회]
 "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액 금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사 (한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘엑스하우시스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
25,000,000,000
0.22
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.22
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.22
총액인수

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
25,000,000,000
0.22
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.22
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.22
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
60,000,000,000
정액
수수료 : 3,000,000원

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
40,000,000,000
정액
수수료 : 3,000,000원

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
37,500,000,000
0.22
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
12,500,000,000
0.22
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.22
총액인수

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
37,500,000,000
0.22
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108

25,000,000,000

0.22
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

17,500,000,000

0.22
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
70,000,000,000
정액
수수료 : 3,000,000원

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
80,000,000,000
정액
수수료 : 3,000,000원

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제13-1회 무보증사채
600
주2)
2024년 09월 29일
-

제13-2회 무보증사채
400
주3)
2026년 09월 29일
-

주1) 본 사채는 2021년 09월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘엑스하우시스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ 0.30%p를 가산한 이자율입니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘엑스하우시스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ 0.30%p를 가산한 이자율입니다.
주4) 수요예측 결과에 따른 확정된 발행금액 및 가산(차감)금리는 2021년 09월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주5) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회, 제13-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 변동될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제13-1회 무보증사채
700
주1)
2024년 09월 29일
-

제13-2회 무보증사채
800
주2)
2026년 09월 29일
-

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액 금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사 (한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘엑스하우시스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 

주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액 금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사 (한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘엑스하우시스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융
00159643
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
60,000,000,000
정액
수수료 : 3,000,000원

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융
00159643
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
40,000,000,000
정액
수수료 : 3,000,000원

(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융
00159643
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
70,000,000,000
정액
수수료 : 3,000,000원

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융
00159643
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
80,000,000,000
정액
수수료 : 3,000,000원

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

회차 :
13-1

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
220,020,000

순수입금[(1)-(2)]
59,779,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
13-2

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
148,420,000

순수입금[(1)-(2)]
39,851,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

회차 :
13-1

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
132,000,000
발행금액 × 0.22%

사채관리수수료
3,000,000
(정액)

신용평가수수료
40,800,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
220,020,000
-

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

회차 :
13-2

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
88,000,000
발행금액 × 0.22%

사채관리수수료
3,000,000
(정액)

신용평가수수료
27,200,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,300,000
250억원이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원)

채권등록수수료
400,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
148,420,000
-

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

회차 :
13-1

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
244,620,000

순수입금[(1)-(2)]
69,755,380,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
13-2

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발행제비용(2)
279,020,000

순수입금[(1)-(2)]
79,720,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

회차 :
13-1

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
154,000,000
발행금액 × 0.22%

사채관리수수료
3,000,000
(정액)

신용평가수수료
36,400,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
244,620,000
-

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

회차 :
13-2

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
176,000,000
발행금액 × 0.22%

사채관리수수료
3,000,000
(정액)

신용평가수수료
41,600,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
279,020,000
-

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

(주8) 정정 전

가. 자금의 사용목적

회차 :
13-1
(기준일 :
2021년 09월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
60,000
-
-
60,000

회차 :
13-2
(기준일 :
2021년 09월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000
-
-
40,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 2,000억원)은 제7-2회, 제8-2회 무보증사채 채무상환 대금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역] (단위 : 억원, %)

구분
금액
발행일
만기
금리
비고

제7-2회 무보증사채
500
2014.11.06
2021.11.06
2.92%
-

제8-2회 무보증사채
1,000
2015.05.07
2022.05.07
2.87%
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 결제할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주8) 정정 후

가. 자금의 사용목적

회차 :
13-1
(기준일 :
2021년 09월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000
-
-
70,000

회차 :
13-2
(기준일 :
2021년 09월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000
-
-
80,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행금액
1,500억원은 제7-2회, 제8-2회 무보증사채 채무상환 대금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역] (단위 : 억원, %)

구분
금액
발행일
만기
금리
비고

제7-2회 무보증사채
500
2014.11.06
2021.11.06
2.92%
-

제8-2회 무보증사채
1,000
2015.05.07
2022.05.07
2.87%
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 결제할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.