바이오플러스 — 증권발행실적보고서 (20210917)
제출인: 바이오플러스

증권발행실적보고서
2.5
바이오플러스 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 09월 17일

회 사 명 :

바이오플러스 주식회사

대 표 이 사 :

정 현 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 45번길 14, 제18층 제에이-1801,1802호 (상대원동, 성남우림라이온스밸리2차)

(전 화) 070-7706-4437

(홈페이지) http://bioplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이민엽

(전 화) 070-7706-4437

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
44,100,000,000
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분 31,746주(999,999,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.09.13
2021.09.14
2021.09.16

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
1,400,000
44,100,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,400,000
44,100,000,000
100.00
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분 31,746주(999,999,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
42,000
3.00
1
42,000
1,323,000,000
0.01
1
42,000
1,323,000,000
3.00

기관투자자

1,008,000

72.00
1,361
1,008,000
31,752,000,000
0.24
1,361
1,008,000
31,752,000,000
72.00

일반투자자

350,000

25.00
285,207
422,319,650
13,303,068,975,000
99.75
191,754
350,000
11,025,000,000
25.00

계
1,400,000
100
286,569
423,369,650
13,336,143,975,000
100
193,116
1,400,000
44,100,000,000
100

주1) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
175,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
175,000
50.00
-

계
350,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주)

청약현황
배정현황
총 
배정수량
(D=B+C)
배정
비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약수량
(A)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당 추가
배정수량
균등
배정수량
(B)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당 추가
배정수량
비례
배정수량
(C)

10
204,971
2,049,710
-
-
125,831
1
125,831
-
-
-
-
-
125,831
6.14%

20
11,877
237,540
-
-
7,269
1
7,269
-
-
-
-
-
7,269
3.06%

30
3,681
110,430
-
-
2,285
1
2,285
-
-
-
-
-
2,285
2.07%

40
1,214
48,560
-
-
742
1
742
-
-
-
-
-
742
1.53%

50
2,020
101,000
-
-
1,237
1
1,237
-
-
-
-
-
1,237
1.22%

60
1,942
116,520
-
-
1,228
1
1,228
-
-
-
-
-
1,228
1.05%

70
792
55,440
-
-
501
1
501
-
-
-
-
-
501
0.90%

80
357
28,560
-
-
224
1
224
-
-
-
-
-
224
0.78%

90
276
24,840
-
-
175
1
175
-
-
-
-
-
175
0.70%

100
3,897
389,700
-
-
2,408
1
2,408
-
-
-
-
-
2,408
0.62%

150
1,005
150,750
-
-
627
1
627
-
-
-
-
-
627
0.42%

200
1,458
291,600
-
-
920
1
920
-
-
-
-
-
920
0.32%

250
488
122,000
-
-
312
1
312
-
-
-
-
-
312
0.26%

300
1,191
357,300
-
-
702
1
702
-
-
-
-
-
702
0.20%

350
426
149,100
-
-
266
1
266
-
-
-
-
-
266
0.18%

400
461
184,400
-
-
294
1
294
-
-
-
-
-
294
0.16%

450
172
77,400
-
-
118
1
118
-
-
-
-
-
118
0.15%

500
844
422,000
-
-
473
1
473
-
-
-
-
-
473
0.11%

600
1,362
817,200
-
-
828
1
828
-
-
-
-
-
828
0.10%

700
586
410,200
-
-
367
1
367
-
-
-
-
-
367
0.09%

800
396
316,800
-
-
235
1
235
-
-
-
-
-
235
0.07%

900
299
269,100
-
-
182
1
182
-
-
-
-
-
182
0.07%

1,000
2,419
2,419,000
-
-
1,457
1
1,457
-
-
-
-
-
1,457
0.06%

1,500
4,588
6,882,000
-
-
2,777
1
2,777
-
-
4,588
1
4,588
7,365
0.11%

2,000
3,042
6,084,000
-
-
1,870
1
1,870
-
-
3,042
1
3,042
4,912
0.08%

2,500
1,884
4,710,000
-
-
1,160
1
1,160
1,884
1
-
-
1,884
3,044
0.06%

3,000
2,286
6,858,000
-
-
1,401
1
1,401
2,286
1
-
-
2,286
3,687
0.05%

3,500
1,180
4,130,000
-
-
702
1
702
1,180
1
738
1
1,918
2,620
0.06%

4,000
2,284
9,136,000
-
-
1,425
1
1,425
2,284
1
2,284
1
4,568
5,993
0.07%

4,500
1,041
4,684,500
-
-
643
1
643
1,041
1
1,041
1
2,082
2,725
0.06%

5,000
2,129
10,645,000
-
-
1,328
1
1,328
2,129
2
-
-
4,258
5,586
0.05%

6,000
2,886
17,316,000
-
-
1,723
1
1,723
2,886
2
2,886
1
8,658
10,381
0.06%

7,000
2,084
14,588,000
-
-
1,256
1
1,256
2,084
2
2,084
1
6,252
7,508
0.05%

8,000
1,348
10,784,000
-
-
792
1
792
1,348
3
-
-
4,044
4,836
0.04%

9,000
1,323
11,907,000
-
-
785
1
785
1,323
3
1,323
1
5,292
6,077
0.05%

10,000
1,878
18,780,000
-
-
1,184
1
1,184
1,878
4
-
-
7,512
8,696
0.05%

11,000
940
10,340,000
-
-
586
1
586
940
4
940
1
4,700
5,286
0.05%

12,000
1,112
13,344,000
-
-
685
1
685
1,112
4
1,112
1
5,560
6,245
0.05%

13,000
840
10,920,000
-
-
534
1
534
840
5
-
-
4,200
4,734
0.04%

14,000
698
9,772,000
-
-
424
1
424
698
5
698
1
4,188
4,612
0.05%

15,000
685
10,275,000
-
-
415
1
415
685
6
-
-
4,110
4,525
0.04%

16,000
657
10,512,000
-
-
407
1
407
657
6
657
1
4,599
5,006
0.05%

17,000
381
6,477,000
-
-
229
1
229
381
7
-
-
2,667
2,896
0.04%

18,000
370
6,660,000
-
-
213
1
213
370
7
370
1
2,960
3,173
0.05%

19,000
498
9,462,000
-
-
309
1
309
498
7
498
1
3,984
4,293
0.05%

20,000
692
13,840,000
-
-
419
1
419
692
8
-
-
5,536
5,955
0.04%

21,000
557
11,697,000
-
-
356
1
356
557
8
557
1
5,013
5,369
0.05%

22,000
7,267
159,874,000
-
-
4,423
1
4,423
7,267
9
-
-
65,403
69,826
0.04%

23,000
5
115,000
-
-
4
1
4
5
9
5
1
50
54
0.05%

24,000
6
144,000
-
-
4
1
4
6
9
6
1
60
64
0.04%

25,000
11
275,000
-
-
6
1
6
11
10
-
-
110
116
0.04%

26,000
6
156,000
-
-
5
1
5
6
10
6
1
66
71
0.05%

27,000
7
189,000
-
-
6
1
6
7
11
-
-
77
83
0.04%

28,000
13
364,000
-
-
7
1
7
13
11
13
1
156
163
0.04%

29,000
6
174,000
-
-
3
1
3
6
12
-
-
72
75
0.04%

30,000
14
420,000
-
-
9
1
9
14
12
-
-
168
177
0.04%

31,000
26
806,000
-
-
16
1
16
26
12
26
1
338
354
0.04%

32,000
7
224,000
-
-
5
1
5
7
13
-
-
91
96
0.04%

33,000
322
10,626,000
-
-
208
1
208
322
13
322
1
4,508
4,716
0.04%

합 계
285,207
422,319,650
-
-
175,000
-
175,000
35,443
-
23,196
-
175,000
350,000
0.08%

주1) 청약건수 285,207건이 균등배정방식 배정물량 175,000주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

주2) 비례배정방식 175,000주는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여주식 738주는 3,500주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월 확약
368,964
45.78
2,031
4.04
15,833
18.13
-
-
1,140
7.92
1,140
9.08
389,108
38.60

1개월 확약
42,087
5.22
5,910
11.74
4,884
5.59
4,594
12.29
1,585
11.02
3,180
25.32
62,240
6.17

미확약
394,953
49.00
42,381
84.22
66,629
76.28
32,784
87.71
11,664
81.06
8,241
65.61
556,652
55.23

계
806,004
100.00
50,322
100.00
87,346
100.00
37,378
100.00
14,389
100.00
12,561
100.00
1,008,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
정현규
3,978,944
31.89
3,978,944
28.60
최대주주

옥숙원
161,918
1.30
161,918
1.16
배우자

정보인
72,280
0.58
72,280
0.52
자녀

정재원
120,468
0.97
120,468
0.87
자녀

박성영
178,000
1.43
178,000
1.28
임원

이석재
20,000
0.16
20,000
0.14
자회사 임원

선재욱
53,000
0.42
53,000
0.38
자회사 임원

소계
4,584,610
36.74
4,584,610
32.96
-

5% 이상
소유주주
가우스캐피탈매니지먼트
690,634
5.53
690,634
4.96
-

합 계
5,275,244
42.27
5,275,244
37.92
-

주1) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 12,479,000주와 공모 후 발행주식총수 13,910,746주(상장주선인 의무인수분 포함) 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일 

2021년 09월 27일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 09월 27일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지
(http://www.kiwoom.com)
2021년 09월 10일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 09월 10일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
바이오플러스㈜ 홈페이지
(http://www.bioplus.co.kr)
2021년 09월 13일

키움증권㈜ 홈페이지
(http://www.kiwoom.com)
2021년 09월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지
(http://www.kiwoom.com)
2021년 09월 15일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 09월 15일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2021년 08월 17일
증권신고서

2021년 09월 02일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2021년 09월 10일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 바이오플러스㈜ : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 45번길 14, 제18층 제에이-1 801,1802호 (상대원동, 성남우림라이온스밸리2차)
(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2021년 08월 17일
예비투자설명서

2021년 09월 02일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2021년 09월 08일
투자설명서

2021년 09월 10일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
44,100,000,000
31,500
1,400,000
44,100,000,000
-

계
44,100,000,000
31,500
1,400,000
44,100,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
44,100,000,000
31,500
1,400,000
44,100,000,000
-

주1) 상장주선인 의무인수분은 31,746주이며, 의무인수금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

18,813,000,000
-
9,987,000,000
-
-
15,300,000,000
44,100,000,000

주1) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(999,999,000원)이 제외된 금액입니다.

주2) 기타는 연구개발비로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.