실리콘투 — 증권발행실적보고서 (20210917)
제출인: 실리콘투

증권발행실적보고서
2.5
주식회사 실리콘투

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 9월 17일

회 사 명 :

주식회사 실리콘투

대 표 이 사 :

김 성 운

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 231 (삼평동) 에이치스퀘어 S-907

(전 화) 031-789-3850

(홈페이지) http://www.siliconii.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) SON ROBERT INHO

(전 화) 070-8622-5821

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
도매 및 상품중개업

주1)
당사는 한국표준산업분류 상 도매 및 상품중개업(G46000)의 하위 항목인 상품 종합 도매업(G46800)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
44,988,800,000
-

주1)
발행총액은 신주모집 및 구주매출 1,654,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 36,764주(999,980,800원)는 제외한 금액입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 09월 14일
2021년 09월 15일
2021년 09월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권㈜
992,400
26,993,280,000
60.00
공동대표주관회사

미래에셋증권㈜
661,600
17,995,520,000
40.00
공동대표주관회사

계
1,654,000
44,988,800,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
46,244
2.80
1
46,244
1,257,836,800
0.01
1
46,244
1,257,836,800
2.80

기관투자자
1,111,556
67.20
1,376
1,111,556
30,234,323,200
0.13
1,376
1,111,556
30,234,323,200
67.20

일반투자자
496,200
30.00
537,477
843,094,950
22,932,182,640,000
99.86
296,242
496,200
13,496,640,000
30.00

계
1,654,000
100
538,854
844,252,750
22,963,674,800,000
100
297,619
1,654,000
44,988,800,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 공동대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 24개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 11,115주를 배정하였습니다

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
248,100
50.00
일괄청약방식

비례방식
248,100
50.00
-

계
496,200
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
35,296
4.95
-
-
3,237
3.15
150
0.37
-
-
-
-
38,683
3.48

3개월
87,894
12.32
-
-
257
0.25
1,044
2.60
-
-
-
-
89,195
8.02

1개월
83,342
11.68
-
-
4,077
3.97
2,700
6.72
-
-
-
-
90,119
8.11

15일
39
0.01
-
-
391
0.38
-
-
-
-
-
-
430
0.04

미확약
506,799
71.04
5,407
100.00
94,666
92.24
36,257
90.30
250,000
100.00
-
-
893,129
80.35

계
713,370
100.00
5,407
100.00
102,628
100.00
40,151
100.00
250,000
100.00
-
-
1,111,556
100.00

-일반투자자 세부 배정현황
[삼성증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량 
 (D=B+C)
배정비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
 배정수량
추가배정건수
1건당
 추가배정수량
균등 배정수량
 (B)
배정건수
1건당
 배정수량
추가배정건수
1건당
 추가배정수량
비례 배정수량
 (C)

10
194,097
1,940,970
-
-
96,615
1
96,615
-
-
-
-
-
96,615
4.98%

20
14,478
289,560
-
-
7,191
1
7,191
-
-
-
-
-
7,191
2.48%

30
4,924
147,720
-
-
2,421
1
2,421
-
-
-
-
-
2,421
1.64%

40
2,350
94,000
-
-
1,184
1
1,184
-
-
-
-
-
1,184
1.26%

50
2,971
148,550
-
-
1,512
1
1,512
-
-
-
-
-
1,512
1.02%

60
900
54,000
-
-
472
1
472
-
-
-
-
-
472
0.87%

70
1,643
115,010
-
-
815
1
815
-
-
-
-
-
815
0.71%

80
830
66,400
-
-
439
1
439
-
-
-
-
-
439
0.66%

90
385
34,650
-
-
195
1
195
-
-
-
-
-
195
0.56%

100
6,658
665,800
-
-
3,311
1
3,311
-
-
-
-
-
3,311
0.50%

200
3,001
600,200
-
-
1,515
1
1,515
-
-
-
-
-
1,515
0.25%

300
1,874
562,200
-
-
994
1
994
-
-
-
-
-
994
0.18%

400
1,096
438,400
-
-
571
1
571
-
-
-
-
-
571
0.13%

500
1,339
669,500
-
-
684
1
684
-
-
-
-
-
684
0.10%

600
747
448,200
-
-
378
1
378
-
-
-
-
-
378
0.08%

700
1,416
991,200
-
-
701
1
701
-
-
-
-
-
701
0.07%

800
741
592,800
-
-
366
1
366
-
-
-
-
-
366
0.06%

900
469
422,100
-
-
230
1
230
-
-
-
-
-
230
0.05%

1,000
3,191
3,191,000
-
-
1,582
1
1,582
-
-
-
-
-
1,582
0.05%

1,500
2,600
3,900,000
-
-
1,275
1
1,275
2,600
1
-
-
2,600
3,875
0.10%

2,000
5,533
11,066,000
-
-
2,842
1
2,842
5,533
1
-
-
5,533
8,375
0.08%

2,500
3,013
7,532,500
-
-
1,460
1
1,460
3,013
1
-
-
3,013
4,473
0.06%

3,000
2,870
8,610,000
-
-
1,370
1
1,370
2,870
1
-
-
2,870
4,240
0.05%

3,500
2,566
8,981,000
-
-
1,292
1
1,292
2,566
1
-
-
2,566
3,858
0.04%

4,000
2,097
8,388,000
-
-
1,045
1
1,045
2,097
1
-
-
2,097
3,142
0.04%

4,500
1,443
6,493,500
-
-
698
1
698
1,443
1
977
1
2,420
3,118
0.05%

5,000
2,343
11,715,000
-
-
1,166
1
1,166
4,686
2
-
-
4,686
5,852
0.05%

5,500
2,272
12,496,000
-
-
1,164
1
1,164
4,544
2
-
-
4,544
5,708
0.05%

6,000
2,024
12,144,000
-
-
1,051
1
1,051
4,048
2
-
-
4,048
5,099
0.04%

6,500
1,439
9,353,500
-
-
719
1
719
2,878
2
-
-
2,878
3,597
0.04%

7,000
12,161
85,127,000
-
-
6,000
1
6,000
24,322
2
-
-
24,322
30,322
0.04%

7,500
496
3,720,000
-
-
233
1
233
992
2
-
-
992
1,225
0.03%

8,000
475
3,800,000
-
-
249
1
249
1,425
3
-
-
1,425
1,674
0.04%

8,500
394
3,349,000
-
-
201
1
201
1,182
3
-
-
1,182
1,383
0.04%

9,000
426
3,834,000
-
-
207
1
207
1,278
3
-
-
1,278
1,485
0.04%

9,500
238
2,261,000
-
-
125
1
125
714
3
-
-
714
839
0.04%

10,000
758
7,580,000
-
-
386
1
386
2,274
3
-
-
2,274
2,660
0.04%

11,000
564
6,204,000
-
-
275
1
275
2,256
4
-
-
2,256
2,531
0.04%

12,000
677
8,124,000
-
-
355
1
355
2,708
4
-
-
2,708
3,063
0.04%

13,000
485
6,305,000
-
-
232
1
232
1,940
4
-
-
1,940
2,172
0.03%

14,000
2,839
39,746,000
-
-
1,494
1
1,494
11,356
4
-
-
11,356
12,850
0.03%

15,000
462
6,930,000
-
-
216
1
216
2,310
5
-
-
2,310
2,526
0.04%

16,000
267
4,272,000
-
-
134
1
134
1,335
5
-
-
1,335
1,469
0.03%

17,000
245
4,165,000
-
-
135
1
135
1,225
5
-
-
1,225
1,360
0.03%

18,000
293
5,274,000
-
-
146
1
146
1,758
6
-
-
1,758
1,904
0.04%

19,000
215
4,085,000
-
-
119
1
119
1,290
6
-
-
1,290
1,409
0.03%

20,000
318
6,360,000
-
-
145
1
145
1,908
6
-
-
1,908
2,053
0.03%

21,000
206
4,326,000
-
-
115
1
115
1,442
7
-
-
1,442
1,557
0.04%

22,000
237
5,214,000
-
-
111
1
111
1,659
7
-
-
1,659
1,770
0.03%

23,000
164
3,772,000
-
-
90
1
90
1,148
7
-
-
1,148
1,238
0.03%

24,000
255
6,120,000
-
-
123
1
123
2,040
8
-
-
2,040
2,163
0.04%

25,000
230
5,750,000
-
-
117
1
117
1,840
8
-
-
1,840
1,957
0.03%

26,000
168
4,368,000
-
-
86
1
86
1,344
8
-
-
1,344
1,430
0.03%

27,000
233
6,291,000
-
-
104
1
104
2,097
9
-
-
2,097
2,201
0.03%

28,000
4,418
123,704,000
-
-
2,204
1
2,204
39,762
9
-
-
39,762
41,966
0.03%

합계
298,534
472,832,760
-
-
148,860
-
148,860
147,883
-
977
-
148,860
297,720
0.06%

주1)
일반배정물량 297,720주를 균등배정 148,860주(50.0%), 비례배정 148,860주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
비례방식 배정수량 148,860주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 977주에 대하여 청약단위 4,500주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

주3)
청약건수 298,534건이 균등배정방식 배정물량 148,860주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

[미래에셋증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량
 (D=B+C)
배정비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정
건수
1건당
 배정건수수량
추가
 배정
건수
1건당
 추가배정수량
균등
 배정수량
(B)
배정건수
1건당
 배정건수량
추가
 배정
건수
1건당
 추가배정수량
비례
 배정수량
(C)

10
141,003
1,410,030
-
-
58,328
1
58,328
-
-
-
-
-
58,328
4.14%

20
17,532
350,640
-
-
7,316
1
7,316
-
-
-
-
-
7,316
2.09%

30
6,550
196,500
-
-
2,790
1
2,790
-
-
-
-
-
2,790
1.42%

40
3,420
136,800
-
-
1,428
1
1,428
-
-
-
-
-
1,428
1.04%

50
4,059
202,950
-
-
1,690
1
1,690
-
-
-
-
-
1,690
0.83%

60
1,530
91,800
-
-
670
1
670
-
-
-
-
-
670
0.73%

70
2,019
141,330
-
-
843
1
843
-
-
-
-
-
843
0.60%

80
1,178
94,240
-
-
497
1
497
-
-
-
-
-
497
0.53%

90
595
53,550
-
-
245
1
245
-
-
-
-
-
245
0.46%

100
6,932
693,200
-
-
2,804
1
2,804
-
-
-
-
-
2,804
0.40%

150
1,797
269,550
-
-
771
1
771
-
-
-
-
-
771
0.29%

200
2,586
517,200
-
-
1,053
1
1,053
-
-
-
-
-
1,053
0.20%

250
897
224,250
-
-
380
1
380
-
-
-
-
-
380
0.17%

300
1,224
367,200
-
-
531
1
531
-
-
-
-
-
531
0.14%

350
924
323,400
-
-
393
1
393
-
-
-
-
-
393
0.12%

400
856
342,400
-
-
373
1
373
-
-
-
-
-
373
0.11%

450
403
181,350
-
-
167
1
167
-
-
-
-
-
167
0.09%

500
1,609
804,500
-
-
670
1
670
-
-
-
-
-
670
0.08%

600
832
499,200
-
-
354
1
354
-
-
-
-
-
354
0.07%

700
1,477
1,033,900
-
-
617
1
617
-
-
-
-
-
617
0.06%

800
825
660,000
-
-
342
1
342
-
-
-
-
-
342
0.05%

900
458
412,200
-
-
207
1
207
-
-
-
-
-
207
0.05%

1,000
3,232
3,232,000
-
-
1,336
1
1,336
-
-
-
-
-
1,336
0.04%

1,500
2,096
3,144,000
-
-
928
1
928
-
-
-
-
-
928
0.03%

2,000
2,302
4,604,000
-
-
982
1
982
-
-
2,302
1
2,302
3,284
0.07%

2,500
1,767
4,417,500
-
-
743
1
743
-
-
1,767
1
1,767
2,510
0.06%

3,000
1,717
5,151,000
-
-
672
1
672
-
-
1,717
1
1,717
2,389
0.05%

3,500
1,694
5,929,000
-
-
695
1
695
-
-
1,694
1
1,694
2,389
0.04%

4,000
1,331
5,324,000
-
-
554
1
554
1,331
1
-
-
1,331
1,885
0.04%

4,500
798
3,591,000
-
-
320
1
320
798
1
-
-
798
1,118
0.03%

5,000
1,160
5,800,000
-
-
462
1
462
1,160
1
-
-
1,160
1,622
0.03%

5,500
821
4,515,500
-
-
348
1
348
821
1
381
1
1,202
1,550
0.03%

6,000
774
4,644,000
-
-
322
1
322
774
1
774
1
1,548
1,870
0.04%

6,500
740
4,810,000
-
-
305
1
305
740
1
740
1
1,480
1,785
0.04%

7,000
1,329
9,303,000
-
-
546
1
546
1,329
1
1,329
1
2,658
3,204
0.03%

7,500
810
6,075,000
-
-
357
1
357
810
2
-
-
1,620
1,977
0.03%

8,000
807
6,456,000
-
-
360
1
360
807
2
-
-
1,614
1,974
0.03%

8,500
541
4,598,500
-
-
255
1
255
541
2
-
-
1,082
1,337
0.03%

9,000
1,290
11,610,000
-
-
543
1
543
1,290
2
-
-
2,580
3,123
0.03%

9,500
425
4,037,500
-
-
174
1
174
425
2
425
1
1,275
1,449
0.04%

10,000
1,275
12,750,000
-
-
534
1
534
1,275
2
1,275
1
3,825
4,359
0.03%

11,000
1,018
11,198,000
-
-
426
1
426
1,018
2
1,018
1
3,054
3,480
0.03%

12,000
811
9,732,000
-
-
301
1
301
811
3
-
-
2,433
2,734
0.03%

13,000
805
10,465,000
-
-
342
1
342
805
3
805
1
3,220
3,562
0.03%

14,000
992
13,888,000
-
-
422
1
422
992
3
992
1
3,968
4,390
0.03%

15,000
888
13,320,000
-
-
355
1
355
888
4
-
-
3,552
3,907
0.03%

16,000
710
11,360,000
-
-
280
1
280
710
4
-
-
2,840
3,120
0.03%

17,000
571
9,707,000
-
-
236
1
236
571
4
571
1
2,855
3,091
0.03%

18,000
9,533
171,594,000
-
-
3,973
1
3,973
9,533
4
9,533
1
47,665
51,638
0.03%

합계
238,943
370,262,190
-
-
99,240
49
99,240
27,429
46
25,323
15
99,240
198,480
14.64%

주1)
일반배정물량 198,480주를 균등배정 99,240주(50.0%), 비례배정 99,240주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
청약건수 238,943건이 균등배정방식 배정물량 99,240주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
김성운
보통주
2,220,800
26.35%
2,220,800
22.15%
최대주주

신은하
보통주
987,865
11.72%
987,865
9.85%
-

이경자
보통주
799,097
9.48%
799,097
7.97%

SON ROBERT INHO
보통주
444,320
5.27%
404,320
4.03%
구주매출로 인한 감소

김재복
보통주
421,360
5.00%
421,360
4.20%
-

최진호
보통주
257,067
3.05%
217,067
2.17%
구주매출로 인한 감소

김진수
보통주
56,640
0.67%
56,640
0.57%
-

김영아
보통주
44,800
0.53%
44,800
0.45%
-

김강수
보통주
34,000
0.40%
34,000
0.34%
-

송건호
보통주
24,000
0.28%
14,000
0.14%
구주매출로 인한 감소

김우영
보통주
18,080
0.21%
18,080
0.18%
-

김우창
보통주
18,080
0.21%
18,080
0.18%
-

강준규
보통주
5,680
0.07%
5,680
0.06%
-

Yoon Mark Manjoong
보통주
1,000
0.01%
1,000
0.01%
-

5% 이상 주주
보통주
-
-
-
-
-

합 계
5,332,789
63.27%
5,242,789
52.30%
-

전체 주식수 합계
8,428,000
100.00%
10,024,764
100.00%
-

주1)
당사의 5% 이상 주주의 경우 모두 최대주주 등에 포함되어, 본 지분변동 표에서는 최대주주 등에 5% 이상 주주를 합산하여 표기하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 09월 23일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 09월 29일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
(www.samsungpop.com)
2021년 09월 13일(월)

미래에셋증권㈜ 홈페이지
(http://securities.miraeasset.com)
2021년 09월 13일(월)

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 09월 13일(월)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2221년 09월 13일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)와 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜실리콘투 홈페이지
삼성증권㈜ 홈페이지
미래에셋증권㈜ 홈페이지
2021년 09월 14일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
미래에셋증권㈜ 홈페이지
2021년 09월 17일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 09월 17일(금) 공동대표주관회사인 삼성증권(www.samsungpop.com), 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

 - 2021년 08월 18일 (증권신고서)
 - 2021년 09월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 09월 13일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
 - 2021년 09월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서

 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 2) 주식회사 실리콘투
 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 231 (삼평동) 에이치스퀘어 S-907
 3) 삼성증권 주식회사
 - 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점
 4) 미래에셋증권 주식회사
 - 본점(서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원) 및 지점

다. 투자설명서 제출일

 - 2021년 08월 18일 (예비투자설명서)
 - 2021년 09월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 09월 09일 (투자설명서)
 - 2021년 09월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)
 - 2021년 09월 13일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
42,432,000,000
27,200
1,560,000
42,432,000,000
-

계
42,432,000,000
27,200
1,560,000
42,432,000,000
-

매출
보통주
2,556,800,000
27,200
94,000
2,556,800,000
-

계
2,556,800,000
27,200
94,000
2,556,800,000
-

총 계
44,988,800,000
27,200
1,654,000
44,988,800,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

30,000,000,000
-
3,000,000,000
6,588,780,800
5,000,000,000
400,019,200
44,988,800,000

주1)
상장주선인 의무인수분은 총 36,764주이며, 의무인수금액 999,980,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
구주 매출금액, 발행제비용은 기타에 기재했습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항 없습니다.