원준 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210917)
제출인: 원준

증권신고서(지분증권)
3.1
주식회사 원준

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 09월 17일

회 사 명 :

주식회사 원준

대 표 이 사 :

이성제

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 174-29

(전 화) 031-297-0594

(홈페이지) http://www.onejoon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 유민수

(전 화) 031-297-0594

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 24일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주식 1,004,807주

3. 모집 또는 매출금액 : 65,312,455,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 빨간색
"으로 기재하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 52,000원 ~ 60,000원

- 공모주식수(예정) : 1,004,807주
 (모집 1,004,807주)
- 모집(매출)가액 총액(예정):
 52,249,964,000원 ~ 60,288,420,000원
- 모집가액: 65,000원

- 공모주식수 : 1,004,807주
 (모집 1,004,807주)

- 모집가액 총액: 65,312,455,000원

<요약정보>
요약정보는 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

<제1부 모집 또는 매출에 관한 사항>

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
<주1 - 정정 전>
<주1 - 정정 후>

2. 공모방법
<주2 - 정정 전>
<주2 - 정정 후>

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

<주3 - 정정 전>
<주3 - 정정 후>

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

<주4 - 정정 전>
<주4 - 정정 후>

다. 수요예측에 관한 사항 - (3)

<주5 - 정정 전>
<주5 - 정정 후>

다. 수요예측에 관한 사항- (13)
<주6 - 정정 전>
<주6 - 정정 후>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
<주7 - 정정 전>
<주7 - 정정 후>

다. 청약에 관한 사항

- (4)

<주8 - 정정 전>
<주8 - 정정 후>

라. 청약결과 배정방법

<주9 - 정정 전>
<주9 - 정정 후>

5. 인수 등에 관한 사항
<주10 - 정정 전>
<주10 - 정정 후>

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

<주11 - 정정 전>
<주11 - 정정 후>

3. 기타위험

아. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
<주12 - 정정 전>
<주12 - 정정 후>

카. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
<주13 - 정정 전>
<주13 - 정정 후>

터. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
<주14 - 정정 전>
<주14 - 정정 후>

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

<주15 - 정정 전>
<주15 - 정정 후>

나. 희망공모가액의 산출방법 - (5)

<주16 - 정정 전>
<주16 - 정정 후>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

<주17 - 정정 전>
<주17 - 정정 후>

2. 자금의 사용목적

<주18 - 정정 전>
<주18 - 정정 후>

<주1 - 정정 전>

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,004,807
100
52,000
52,249,964,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
1,004,807
52,249,964,000
2,129,996,960
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.09.
27
~ 
2021.09.
28

2021.09.
30

2021.09.
27

2021.09.
30

-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜원준의 제시 희망공모가액인

52,000원 ~ 60,000원 중 최저가액인 52,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜원준이 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 우리사주 청약일 : 2021년 9월
27
일 (1일간
)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일 : 2021
년 9월

27
일 ~

28
일
(2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 5월 28일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(
2021년 07월 21일
)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액
의
4.0%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주9)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 하며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
19,230주
999,960,000원
코스닥시장
상장규정에 따른
상장주선인의
의무인수분

합계
19,230주
999,960,000원

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)
상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜원준이 합의하여 제시한 희망공모가액 52,000원 ~ 60,000원 중 최저가액인 52,000원 기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(19,230주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항에서 열거하는 환매청구권 의무 부여 대상에 해당하지 않으나 대표주관회사는 자발적으로 동 주식에 대한 일반투자자 보호를 위하여 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

<주1 - 정정 후>

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,004,807
100
65,000
65,312,455,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
1,004,807

65,312,455,000

2,652,496,600

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.09.
27
~ 
2021.09.
28

2021.09.
30

2021.09.
27

2021.09.
30

-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
공모확정가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
㈜원준과 대표주관회사 협의하여 결정한 확정공모가액인 65,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜원준이 협의한 후 1주당
확정공모가액을 65,000원으로 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 우리사주 청약일 : 2021년 9월
27
일 (1일간
)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일 : 2021
년 9월

27
일 ~

28
일
(2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 5월 28일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(
2021년 07월 21일
)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액

및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의

4.0%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 65,000원 기준입
니다.

주9)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 하며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
15,384주
999,960,000원
코스닥시장
상장규정에 따른
상장주선인의
의무인수분

합계
15,384주
999,960,000원

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)

상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜원준이 합의하여
결정한 확정공모가액 65,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
15,384주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항에서 열거하는 환매청구권 의무 부여 대상에 해당하지 않으나 대표주관회사는 자발적으로 동 주식에 대한 일반투자자 보호를 위하여 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

<주2 - 정정 전>

금번 ㈜원준의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,004,807주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모

974,807
주

97.01%

고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

30,000
주

2.99
%

우선배정

합계
1,004,807주
100.00%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합
에게
2.99%
(30,000주
)를 우선배정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조 주식의 배정
제1항 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
제2호 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 
모집가액

모집총액 (주2)

비고

우리사주조합

30,000
주

2.99
%

52,000원

(주1)

1,560,000,000원
우선배정

일반청약자

251,202
주
~
301,442
주

25.00%
~30.00%

13,062,504,000원

~
15,674,984,000원

주3),주6)

기관투자자

673,365
주
~
753,605
주

67.01%

~75.00%

35,014,980,000원

~
39,187,460,000원

주4),주5)

합계

1,004,807주
100.00%
52,249,964,000원

-

주1)

주당 모집가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(52,000원 ~ 60,000원) 중 최저가액으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 52,000원 ~ 60,000원의 제시밴드 최저가액인 52,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합

30,000
주

2.99
%

우선 배정

일반공모

974,807
주

97.01
%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,004,807주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합

30,000
주

2.99
%

52,000원

(주1)

1,560,000,000원
우선 배정

일반청약자

251,202
주
~
301,442
주

25.00%
~30.00%

13,062,504,000원

~
15,674,984,000원

-

기관투자자

673,365
주
~
753,605
주

67.01%

~75.00%

35,014,980,000원

~
39,187,460,000원

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,004,807주
100.00%
52,249,964,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중

30,000주(
공모물량의

2.99
%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에
합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여
일반청약자에게 모집주식 25%인 251,202주에
우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의

2.99
%,
30,000
주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란 대표주관회사와 ㈜원준이 제시한 공모희망가액 52,000원 ~ 60,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 ㈜원준이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 52,000원 ~ 60,000원 중 최저가액인 52,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항에서 열거하는 환매청구권 의무 부여 대상에 해당하지 않으나, 대표주관회사는 자발적으로 동 주식에 대한 일반투자자 보호를 위하여 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

<주2 - 정정 후>

금번 ㈜원준의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,004,807주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모

974,807
주

97.01%

고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

30,000
주

2.99
%

우선배정

합계
1,004,807주
100.00%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합
에게
2.99%
(30,000주
)를 우선배정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조 주식의 배정
제1항 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
제2호 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 
모집가액

모집총액 (주2)

비고

우리사주조합
30,000주
2.99%

65,000원

(주1)

1,950,000,000원
우선배정

일반청약자

251,202주
25.00%
16,328,130,000원
주3),주6)

기관투자자

723,605주
72.01%
47,034,325,000원
주4),주5)

합계

1,004,807주
100.00%
65,312,455,000원

-

주1)

주당 모집가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 65,000원 기준입니다.

주2)

모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결정한 확정공모가액인 65,000원을
근거로 하여 계산한 금액입니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합

30,000
주

2.99
%

우선 배정

일반공모

974,807
주

97.01
%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,004,807주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
30,000주
2.99%

65,000원

(주1)

1,950,000,000원
우선 배정

일반청약자
251,202주
25.00%
16,328,130,000원
-

기관투자자
723,605주
72.01%
47,034,325,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,004,807주
100.00%
65,312,455,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중

30,000주(
공모물량의

2.99
%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에
합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여
일반청약자에게 모집주식 25%인 251,202주에
우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의

2.99
%,
30,000
주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란 대표주관회사와 ㈜원준이
결정한 확정공모가액인 65,000원 기준입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결정한 확정공모가액인 65,000원을
근거로 하여 계산한 금액입니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항에서 열거하는 환매청구권 의무 부여 대상에 해당하지 않으나, 대표주관회사는 자발적으로 동 주식에 대한 일반투자자 보호를 위하여 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

<주3 - 정정 전>

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
19,230주
52,000원
(주1)
999,960,000원
-

합계
19,230주
999,960,000원
-

(주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(52,000원~60,000원)의 밴드 최저가액인 52,000원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.

<주3 - 정정 후>

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
15,384주

65,000원
(주1)

999,960,000원
-

합계
15,384주
999,960,000원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 65,000원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.

<주4 - 정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 ㈜원준의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
52,000원 ~ 60,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜원준의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜원준의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<주4 - 정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 ㈜원준의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을
아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

65,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여

확정공모가액을 65,000원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한
확정공모가액은
㈜원준의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜원준의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
65,000원으로 결정하였습니다. 

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<주5 - 정정 전>

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자

673,365주

~753,605주

67.01%

~ 75.00%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,004,807주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분 251,202주~301,442주(25.00%~30.00%) 및 우리사주조합 배정분

30,000주(2.99%)
는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최 고 한 도
최저한도

기관투자자
각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 753,605주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량
1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격 분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적, 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월, 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

주3)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.00%인 경우를 가정한 주식수입니다.

<주5 - 정정 후>

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
723,605주
72.01%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,004,807주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
251,202주(
25.00%) 및 우리사주조합 배정분

30,000주(2.99%)
는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최 고 한 도
최저한도

기관투자자

각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는
723,605주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량

1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격 분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적, 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월, 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

주3)

기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이
72.01%인 경우를 가정한 주식수입니다.

<주6 - 정정 전>

(기재 추가)

<주6 - 정정 후>

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
주1)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
주2)
거래실적 무

건수
728
48
259
377
54
-
1,466

수량
531,423,000
32,794,000
186,184,000
269,868,000
39,160,000
-
1,059,429,000

경쟁률 주3)
734
45
257
373
54
-
1,464.10

주1)
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함

주2)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주3)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 673,365주~753,605주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 결정된 기관투자자 배정물량 723,605주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
616
451,007,000
37
25,351,000
196
142,429,000
329
235,914,000
38
28,386,000
-
-
1,216
883,087,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
98
70,978,000
11
7,443,000
61
42,987,000
48
33,954,000
16
10,774,000
-
-
234
166,136,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
1
15,000
-
-
-
-
-
-
1
15,000

미제시 주1)
14
9,438,000
-
-
1
753,000
-
-
-
-
-
-
15
10,191,000

합 계
728
531,423,000
48
32,794,000
259
186,184,000
377
269,868,000
54
39,160,000
-
-
1,466
1,059,429,000

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

침여건수(건)
비율
신청수량 (주)
비율

60,000원 초과
1,216
82.95%
883,087,000
83.35%

60,000원
234
15.96%
166,136,000
15.68%

60,000원 미만
1
0.07%
15,000
0.00%

가격미제시
15
1.02%
10,191,000
0.96%

합계
1,466
100.00%
1,059,429,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
60
43,650,000
5
3,765,000
25
17,936,000
21
15,783,000
1
753,000
-
-
112
81,887,000

3개월 확약
204
149,711,000
5
3,765,000
31
22,485,000
59
42,919,000
13
9,705,000
-
-
312
228,585,000

1개월 확약
121
88,278,000
3
2,259,000
31
23,313,000
41
30,388,000
2
1,506,000
-
-
198
145,744,000

15일 확약
7
5,271,000
2
1,506,000
6
4,278,000
2
1,396,000
1
753,000
-
-
18
13,204,000

미확약
336
244,513,000
33
21,499,000
166
118,172,000
254
179,382,000
37
26,443,000
-
-
826
590,009,000

합계
729
530,018,000
48
33,088,000
259
184,365,000
377
271,762,000
54
40,551,000
-
-
1,466
1,059,429,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜원준과 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 65,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 65,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

<주7 - 정정 전>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 1,004,807주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
52,000원 ~ 60,000원

확정가액

주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액

5
2,249,964,000원 ~ 60,288,420,000원

확정가액

주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2021년 9월 27일

종료일

2021년 9월 27일

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2021년 9월 27일

종료일

2021년 9월 28일

일반투자자
개시일
2021년 9월 27일

종료일

2021년 9월 28일

청약증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일

2021년 9월 30일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의
하시기
바랍니다.
NH투자증권㈜ 청약일:

2021년
9월 27일~28일 10:00 ~ 16:00

주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜원준과 협의하여 최종 결정 예정입니다.

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자
의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액
의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 9월 30일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2021년 9월 30일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2021년 9월 30일

08:00 ~ 12:00
(한국시간
기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에
해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처 
1) 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
2) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
3) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주7 - 정정 후>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 1,004,807주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
52,000원 ~ 60,000원

확정가액

65,000원
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액

5
2,249,964,000원 ~ 60,288,420,000원

확정가액

65,312,455,000원
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2021년 9월 27일

종료일

2021년 9월 27일

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2021년 9월 27일

종료일

2021년 9월 28일

일반투자자
개시일
2021년 9월 27일

종료일

2021년 9월 28일

청약증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일

2021년 9월 30일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의
하시기
바랍니다.
NH투자증권㈜ 청약일:

2021년
9월 27일~28일 10:00 ~ 16:00

주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜원준과 협의하여 최종
결정한 확정공모가액 입니다.

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자
의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액
의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 9월 30일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2021년 9월 30일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2021년 9월 30일

08:00 ~ 12:00
(한국시간
기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에
해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처 
1) 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
2) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
3) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주8 - 정정 전>

(4) 일반청약자의 청약 자격

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도 및
우대기준

일반청약자 최고청약한도는

10,000주~12,000
주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 15,000주~18,000주(150%),20,000주~24,000주(200%),
25,000주~30,000주(250%)
까지
청약이 가능합니다.

청약 한도
자격 요건

온라인
오프라인
직전 3개월 자산 평잔

250%
3억원 이상

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주)
*자산평잔 기준 : 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔
예) 청약일이 9월 27일이라고 가정할 때, 6,7,8월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

인터넷/HTS/ARS
영업점 내방
유선(고객지원센터)

무료
건당 5,000원
건당 2,000원

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
251,202주
~301,442주
10,000주~12,000주

50%

(주)

NH투자증권㈜의
일반청약자 최고청약한도는

10,000주~12,000
주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 15,000주~18,000주(150%),20,000주~24,000주(200%),
25,000주~30,000주(250%)
까지
청약이
가능합니다.

<주8 - 정정 후>

(4) 일반청약자의 청약 자격

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도 및
우대기준

일반청약자 최고청약한도는

10,000주
이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
15,000주
(150%),
20,000주
(200%),

25,000주
(250%)
까지
청약이 가능합니다.

청약 한도
자격 요건

온라인
오프라인
직전 3개월 자산 평잔

250%
3억원 이상

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주)
*자산평잔 기준 : 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔
예) 청약일이 9월 27일이라고 가정할 때, 6,7,8월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

인터넷/HTS/ARS
영업점 내방
유선(고객지원센터)

무료
건당 5,000원
건당 2,000원

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
251,202주
10,000주

50%

(주)

NH투자증권㈜의
일반청약자 최고청약한도는

10,000주
이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
15,000주
(150%),

20,000주
(200%),

25,000주
(250%)
까지
청약이
가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

<주9 - 정정 전>

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주
식의
2.99%(30,000주)
를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의

67.01%
~75.00%(
673,365
~753,605주)
를 배정
합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의

25.00%~30.00% (251,202주~301,442주)
를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항
제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%
인
251,202주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의

2.99%,
30,000주
)를
합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜원준이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. 

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자
에게
251,202주에서 301,442주
이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
125,601주에서 150,721주
이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다. 
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주9 - 정정 후>

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주
식의
2.99%(30,000주)
를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의

7

2.01%
(
723,605주
)
를 배정
합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의

25.00%
(
251,202주
)
를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항
제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%
인
251,202주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의

2.99%,
30,000주
)를
합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜원준이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. 

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자
에게

251,202주
를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
125,601주
이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다. 
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주10 - 정정 전>

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액 주2)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 108
기명식 보통주
1,004,807주
52,249,964,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(52,000원 ~ 60,000원)의 밴드 최저가액인 52,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
2,129,996,960원
주1)

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액
의

4.0%
에
해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

<주10 - 정정 후>

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액 주2)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 108
기명식 보통주
1,004,807주
65,312,455,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 65,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
2,652,496,600원
주1)

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액
의

4.0%
에
해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 65,000원 기준입니다.

<주11 - 정정 전>

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.
금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜원준의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권㈜
기명식보통주
19,230주
999,960,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사인 ㈜원준와 협의하여 제시한 공모희망가 52,000원 ~ 60,000원중 최저가액인 52,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주11 - 정정 후>

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.
금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜원준의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권㈜
기명식보통주
15,384주
999,960,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사인 ㈜원준와 협의하여
결정한 확정공모가액인 65,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주12 - 정정 전>

아. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수 5,024,037주 중 38.9%에 해당하는 1,954,807주는 상장 직후 유통가능물량입니다.

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이
있으며,
추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

또한 벤처금융 등 기관투자자가 보유한 1,960,000주는 시점은 정해지지 않았으나 자진의무보유예탁 미대상 주식의 경우 상장 이후 즉시, 자진의무보유예탁 대상 주식은 의무보유기간이 경과된 후 부터 차익 실현을 위하여 매도될 수 있으며 이 경우 일시에 많은 물량이 출회될 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 5,024,037주 중 당사의 최대주주가 보유한 2,040,000주(공모 후 지분율 40.6%)는 코스닥상장규정 상 6개월 간 계속보유의무가 발생합니다.

당사는 상장이후 급격한 주가 변동 등을 방지 및 안정적인 주가 흐름을 형성 등을 통한 투자자 보호조치 차원에서 벤처금융 등 기관투자자가 보유한 주식 중 일부인 588,000주 (공모 후 11.7%)에 대해서는 3개월, 392,000주(공모 후 7.8%)에 대해서는 1개월 간 자진보유 예탁기간을 설정하였습니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 19,230주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유예탁됩니다.

공모물량 중 우리사주조합에 배정된 보통주 30,000주 (공모주식수 기준 2.99%)는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능주식 현황]

(단위: 주)

구분

주주명

공모 후

유통가능한 주식

매각제한주식

매각제한기간
 (상장일 기준)

매각제한사유

주식 수

지분율

주식 수

지분율

주식 수

지분율

최대주주등

강숙자

1,040,000

20.7%

-

-

1,040,000

20.7%

6개월

주1)

이성제

600,000

11.9%

-

-

600,000

11.9%

이호은

400,000

8.0%

-

-

400,000

8.0%

기타 기존주주

아이비케이에스이브이
신기술사업투자조합

980,000

19.5%

490,000

9.8%

294,000

5.9%

3개월

주2)

196,000

3.9%

1개월

피씨씨이브이
신기술투자조합

440,000

8.8%

220,000

4.4%

132,000

2.6%

3개월

88,000

1.8%

1개월

타임에버웰릭스
신기술투자조합

540,000

10.7%

270,000

5.4%

162,000

3.2%

3개월

108,000

2.1%

1개월

신규주주

IPO공모주

(우리사주조합)

30,000

0.6%

-

-

30,000

0.6%

1년

주3)

IPO공모주

(일반공모)

974,807

19.4%

974,807

19.4%

-

-

-

-

상장주선인

(의무인수)

19,230

0.4%

-

-

19,230

0.4%

3개월

주4)

합계

5,024,037

100.0%

1,954,807

38.91%

3,069,230

61.1%

-

-

주1) 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따라 상장일로부터 6개월 간 계속보유의무 발생합니다.

주2) 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장 후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 표기한 기간까지 자진보유예탁 예정입니다.

주3) 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 30,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 
 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주4) 상장주선인인 NH투자증권은 코스닥시장 상장규정에 의거 상장을 위해 모집하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 
 10억원에 해당하는 수량)을 취득해야 하며 상장일로부터 3개월 간 매각제한 대상입니다.

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」
 제21조(상장 후 의무보유)

② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」
 제20조(상장 후 의무보유)

③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 1,954,807주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 38.9%에 해당하며 상장 후 1개월 이후에 추가로 시장에 출회가능한 물량은 392,000주(공모 후 지분율 7.8%)입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할

수 있습니다.
또한 벤처금융 등 기관투자자가 보유한 1,960,000주는 시점은 정해지지 않았으나 자진의무보유예탁 미대상 주식의 경우 상장 이후 즉시, 자진의무보유예탁 대상 주식은 의무보유기간이 경과된 후 부터 차익 실현을 위하여 매도될 수 있으며 이 경우 일시에 많은 물량이 출회될 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

<주12 - 정정 후>

아. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수
5,020,191

주
중 38.9%에 해당하는 1,954,807주는 상장 직후 유통가능물량입니다.

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이
있으며,
추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

또한 벤처금융 등 기관투자자가 보유한 1,960,000주는 시점은 정해지지 않았으나 자진의무보유예탁 미대상 주식의 경우 상장 이후 즉시, 자진의무보유예탁 대상 주식은 의무보유기간이 경과된 후 부터 차익 실현을 위하여 매도될 수 있으며 이 경우 일시에 많은 물량이 출회될 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수
5,020,191주 중 당사의 최대주주가 보유한 2,040,000주(공모 후 지분율 40.6%)는 코스닥상장규정 상 6개월 간 계속보유의무가 발생합니다.

당사는 상장이후 급격한 주가 변동 등을 방지 및 안정적인 주가 흐름을 형성 등을 통한 투자자 보호조치 차원에서 벤처금융 등 기관투자자가 보유한 주식 중 일부인 588,000주 (공모 후 11.7%)에 대해서는 3개월, 392,000주(공모 후 7.8%)에 대해서는 1개월 간 자진보유 예탁기간을 설정하였습니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
15,384주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유예탁됩니다.

공모물량 중 우리사주조합에 배정된 보통주 30,000주 (공모주식수 기준 2.99%)는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능주식 현황]

(단위: 주)

구분

주주명

공모 후

유통가능한 주식

매각제한주식

매각제한기간
 (상장일 기준)

매각제한사유

주식 수

지분율

주식 수

지분율

주식 수

지분율

최대주주등

강숙자

1,040,000

20.7%

-

-

1,040,000

20.7%

6개월

주1)

이성제

600,000

12.0%

-

-

600,000

12.0%

이호은

400,000

8.0%

-

-

400,000

8.0%

기타 기존주주

아이비케이에스이브이
신기술사업투자조합

980,000

19.5%

490,000

9.8%

294,000

5.9%

3개월

주2)

196,000

3.9%

1개월

피씨씨이브이
신기술투자조합

440,000

8.8%

220,000

4.4%

132,000

2.6%

3개월

88,000

1.8%

1개월

타임에버웰릭스
신기술투자조합

540,000
10.8%

270,000

5.4%

162,000

3.2%

3개월

108,000

2.1%

1개월

신규주주

IPO공모주

(우리사주조합)

30,000
0.6%

-

-

30,000

0.6%

1년

주3)

IPO공모주

(일반공모)

974,807
19.4%

974,807

19.4%

-

-

-

-

상장주선인

(의무인수)

15,384
0.3%

-

-

15,384
0.3%

3개월

주4)

합계

5,020,191
100.0%
1,954,807
38.94%
3,065,384
61.1%

-

-

주1) 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따라 상장일로부터 6개월 간 계속보유의무 발생합니다.

주2) 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장 후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 표기한 기간까지 자진보유예탁 예정입니다.

주3) 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 30,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 
 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주4) 상장주선인인 NH투자증권은 코스닥시장 상장규정에 의거 상장을 위해 모집하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 
 10억원에 해당하는 수량)을 취득해야 하며 상장일로부터 3개월 간 매각제한 대상입니다.

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」
 제21조(상장 후 의무보유)

② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」
 제20조(상장 후 의무보유)

③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 1,954,807주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 38.9%에 해당하며 상장 후 1개월 이후에 추가로 시장에 출회가능한 물량은 392,000주(공모 후 지분율 7.8%)입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할

수 있습니다.
또한 벤처금융 등 기관투자자가 보유한 1,960,000주는 시점은 정해지지 않았으나 자진의무보유예탁 미대상 주식의 경우 상장 이후 즉시, 자진의무보유예탁 대상 주식은 의무보유기간이 경과된 후 부터 차익 실현을 위하여 매도될 수 있으며 이 경우 일시에 많은 물량이 출회될 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

<주13 - 정정 전>

카. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 251,202주 ~ 301,442주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 673,365주 ~ 753,605주(공모주식의 67.01% ~ 75.00%), 우리사주조합 30,000주(공모주식의 2.99%) 입니다. 기관투자자 배정주식 673,365주 ~ 753,605주를 대상으로 2021년 09월 15일(수) ~ 16일(목) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
 
 한편, 2021년 09월 27일(월) ~ 28일(화)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주13 - 정정 후>

카. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자
251,202주(공모주식의
25.0%), 기관투자자
723,605주(공모주식의
72.01%), 우리사주조합 30,000주(공모주식의 2.99%) 입니다. 기관투자자 배정주식
723,605주를 대상으로 2021년 09월 15일(수) ~ 16일(목) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
 
 한편, 2021년 09월 27일(월) ~ 28일(화)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주14 - 정정 전>

터. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해
상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

NH투자증권㈜

보통주

19,230주

999,960,000원

상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 52,000원~ 60,000원 중 최저가액인 52,000원 기준입니다.

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후3개월간 보유하여야 합니다.

<주
14
- 정정 후>

터. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해
상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

NH투자증권㈜

보통주

15,384주

999,960,000원

상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은
확정공모가액인 65,000원 기준입니다.

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후3개월간 보유하여야 합니다.

<주15 - 정정 전>

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜원준의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
52,000원 ~ 60,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜원준의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜원준의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

<주
15
- 정정 후>

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜원준의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여
확정공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
52,000원 ~ 60,000원

확정공모가액
65,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액
은
㈜원준의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜원준의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

<주16 - 정정 전>

(다) 주당 평가가액 산출

【 PER에 의한 (주)원준의 평가가치 】

구 분
산출 내역
비 고

2021년 추정순이익(A)
23,866 백만원
(주1)

연 할인율(B)
20%
(주2)

2021년 추정 당기순이익의 현재가치(적용 당기순이익)(C)
21,787 백만원
C = A / (1+ B)^0.5

적용 PER
20.89

기업가치 평가액
455,060 백만원

적용주식수
5,094,373 주
(주3)

주당 평가가액
89,326 원

(주1)
2021년 추정 당기순이익 산정내역은 하단의『(마). 추정 당기순이익 산정내역』을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2)
금번 주당 평가가액 산출시 활용된 현재가치 할인율은 최근 이익미실현 상장기업 및 기술특례상장기업의 현재가치 할인율 및 동사의 사업구조 및 현금흐름 등을 종합적으로 고려하여, 20%의 할인율을 적용하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 인수인의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로, 이에 유의하시기 바랍니다.

(주3)

적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분
주식수(주)
비고

기발행보통주식수
4,000,000
보통주식수

공모 신주발행주식수
1,004,807
IPO 공모시 신주발행 주식수

상장주선인 의무인수분
19,230
-

신주인수권
70,336
주관사 부여 신주인수권

합계
5,094,373
-

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다. 

(라) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)원준의 희망공모가액은 아래와 같습니다

【㈜원준의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

89,326 원

평가액 대비 할인율
41.79% ~ 32.83%

희망공모가액 밴드

52,000원 ~ 60,000원

확정 주당 공모가액 주1)
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

2020년 이후 공모를 진행한 코스닥시장 상장기업의 평가액 대비 할인율은 아래와 같습니다.

【2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
 하단
희망공모가액 
상단

위세아이텍
2020.02.10
22.7
13.4

서남
2020.02.20
33.02
23.1

레몬
2020.02.28
35.4
24.98

켄코아에어로스페이스
2020.03.03
38.22
28.72

제이앤티씨
2020.03.04
31.13
14.92

서울바이오시스
2020.03.06
41.55
32.55

플레이디
2020.03.12
29.35
20

엔피디
2020.03.16
42.7
33.2

드림씨아이에스
2020.05.22
24.24
13.17

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.58
13.28

엘이티
2020.06.22
42.68
34.09

젠큐릭스
2020.06.22
31.3
16.2

마크로밀엠브레인
2020.07.01
41.59
28.11

위더스제약
2020.07.03
35.3
26

신도기연
2020.07.06
37.63
28.72

소마젠
2020.07.13
42.71
21.88

에이프로
2020.07.16
28.8
19.06

티에스아이
2020.07.22
31.26
12.93

솔트룩스
2020.07.23
35.01
18.77

제놀루션
2020.07.24
39.1
29

더네이쳐홀딩스
2020.07.27
30.4
22.6

엠투아이코퍼레이션
2020.07.29
29.9
15

이엔드디
2020.07.30
42.12
32.51

와이팜
2020.07.31
16.51
5.32

이루다
2020.08.06
40.2
28.2

한국파마
2020.08.10
34.2
13.9

영림원소프트랩
2020.08.12
40
27.34

브랜드엑스코퍼레이션
2020.08.13
38.24
23.42

미투젠
2020.08.18
47.48
32.48

셀레믹스
2020.08.21
47.5
34.7

아이디피
2020.08.24
21.2
12.2

피엔케이
2020.09.09
25.19
14.96

카카오게임즈
2020.09.10
33.22
19.87

이오플로우
2020.09.14
36.6
26

압타머사이언스
2020.09.16
47.4
34.6

핌스
2020.09.18
37.67
21.04

비비씨
2020.09.21
25.17
15.23

박셀바이오
2020.09.22
42.9
33.3

비나텍
2020.09.23
32.91
20.52

원방테크
2020.09.24
36.7
20.1

넥스틴
2020.10.08
32.41
17.13

피플바이오
2020.10.19
42.81
31.38

미코바이오메드
2020.10.22
36.37
20.46

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.26

센코
2020.10.29
40.74
22.96

위드텍
2020.10.30
38.44
26.71

소룩스
2020.11.06
52.75
40.93

네패스아크
2020.11.17
32.82
23.91

고바이오랩
2020.11.18
43.65
28

티앤엘
2020.11.20
46.82
40.56

하나기술
2020.11.25
39.75
31.98

제일전기공업
2020.11.26
55.79
49.9

엔에프씨
2020.12.02
36.14
16.11

앱코
2020.12.02
25.55
15.46

포인트모바일
2020.12.03
20.59
8.37

클리노믹스
2020.12.04
41.42
25.29

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.78
40.17

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

인바이오
2020.12.11
41.51
33.48

티엘비
2020.12.14
31.84
21.99

에프앤가이드
2020.12.17
33.07
16.33

알체라
2020.12.21
38.91
23.64

프리시젼바이오
2020.12.22
43.06
32.21

석경에이티
2020.12.23
36.88
21.11

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.22
25.8

엔비티
2021.01.21
41.56
22.08

선진뷰티사이언스
2021.01.27
27.86
17.86

씨앤투스성진
2021.01.28
59.78
50.5

모비릭스
2021.01.28
32.28
9.71

핑거
2021.01.29
36.09
26.26

와이더플래닛
2021.02.03
30.52
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.92
31.75

아이퀘스트
2021.02.05
45.52
37.23

피엔에이치테크
2021.02.16
48.84
37.87

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.19
23.64

씨이랩
2021.02.24
30.18
5.9

유일에너테크
2021.02.25
33.04
14.78

뷰노
2021.02.26
46.97
31.06

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

싸이버원
2021.03.11
29.9
23.5

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.8
27

네오이뮨텍
2021.03.16
48.05
38.43

바이오다인
2021.03.17
40.08
23.57

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

엔시스
2021.04.01
30.13
11.32

이삭엔지니어링
2021.04.21
33.1
19.01

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

쿠콘
2021.04.28
43.43
27.01

에이치피오
2021.05.14
26.63
16.05

씨앤씨인터내셔널
2021.05.17
30.7
9.7

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

제주맥주
2021.05.26
30.22
22.17

에이디엠코리아
2021.06.03
49.28
42.29

엘비루셈
2021.06.11
26.16
13.85

라온테크
2021.06.17
37.5
22.8

이노뎁
2021.06.18
36.13
17.89

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

오비고
2021.07.13
33.87
42.65

큐라클
2021.07.22
41.16
26.45

맥스트
2021.07.27
28.89
15.96

에브리봇
2021.07.28
31.4
22.7

HK이노엔
2021.08.09
29.54
16.85

원티드랩
2021.08.11
38.67
23.34

플래티어
2021.08.12
33.12
21.32

엠로
2021.08.13
38.34
30.67

딥노이드
2021.08.17
28.52
4.69

평균
36.83
23.76

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 (주)원준의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여
41.79% ~ 32.83%

의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 52,000원 ~ 60,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

<주
16
- 정정 후>

(다) 주당 평가가액 산출

【 PER에 의한 (주)원준의 평가가치 】

구 분
산출 내역
비 고

2021년 추정순이익(A)
23,866 백만원
(주1)

연 할인율(B)
20%
(주2)

2021년 추정 당기순이익의 현재가치(적용 당기순이익)(C)
21,787 백만원
C = A / (1+ B)^0.5

적용 PER
20.89

기업가치 평가액
455,060 백만원

적용주식수
5,090,527주
(주3)

주당 평가가액
89,393원

(주1)
2021년 추정 당기순이익 산정내역은 하단의『(마). 추정 당기순이익 산정내역』을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2)
금번 주당 평가가액 산출시 활용된 현재가치 할인율은 최근 이익미실현 상장기업 및 기술특례상장기업의 현재가치 할인율 및 동사의 사업구조 및 현금흐름 등을 종합적으로 고려하여, 20%의 할인율을 적용하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 인수인의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로, 이에 유의하시기 바랍니다.

(주3)

적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분
주식수(주)
비고

기발행보통주식수
4,000,000
보통주식수

공모 신주발행주식수
1,004,807
IPO 공모시 신주발행 주식수

상장주선인 의무인수분
15,384
-

신주인수권
70,336
주관사 부여 신주인수권

합계
5,090,527
-

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다. 

(라) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)원준의 희망공모가액은 아래와 같습니다

【㈜원준의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

89,393 원

평가액 대비 할인율
41.83% ~ 32.88%

희망공모가액 밴드

52,000원 ~ 60,000원

확정 주당 공모가액 주1)
65,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
65,000원으로 확정되었습니다.

주2)

2020년 이후 공모를 진행한 코스닥시장 상장기업의 평가액 대비 할인율은 아래와 같습니다.

【2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
 하단
희망공모가액 
상단

위세아이텍
2020.02.10
22.7
13.4

서남
2020.02.20
33.02
23.1

레몬
2020.02.28
35.4
24.98

켄코아에어로스페이스
2020.03.03
38.22
28.72

제이앤티씨
2020.03.04
31.13
14.92

서울바이오시스
2020.03.06
41.55
32.55

플레이디
2020.03.12
29.35
20

엔피디
2020.03.16
42.7
33.2

드림씨아이에스
2020.05.22
24.24
13.17

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.58
13.28

엘이티
2020.06.22
42.68
34.09

젠큐릭스
2020.06.22
31.3
16.2

마크로밀엠브레인
2020.07.01
41.59
28.11

위더스제약
2020.07.03
35.3
26

신도기연
2020.07.06
37.63
28.72

소마젠
2020.07.13
42.71
21.88

에이프로
2020.07.16
28.8
19.06

티에스아이
2020.07.22
31.26
12.93

솔트룩스
2020.07.23
35.01
18.77

제놀루션
2020.07.24
39.1
29

더네이쳐홀딩스
2020.07.27
30.4
22.6

엠투아이코퍼레이션
2020.07.29
29.9
15

이엔드디
2020.07.30
42.12
32.51

와이팜
2020.07.31
16.51
5.32

이루다
2020.08.06
40.2
28.2

한국파마
2020.08.10
34.2
13.9

영림원소프트랩
2020.08.12
40
27.34

브랜드엑스코퍼레이션
2020.08.13
38.24
23.42

미투젠
2020.08.18
47.48
32.48

셀레믹스
2020.08.21
47.5
34.7

아이디피
2020.08.24
21.2
12.2

피엔케이
2020.09.09
25.19
14.96

카카오게임즈
2020.09.10
33.22
19.87

이오플로우
2020.09.14
36.6
26

압타머사이언스
2020.09.16
47.4
34.6

핌스
2020.09.18
37.67
21.04

비비씨
2020.09.21
25.17
15.23

박셀바이오
2020.09.22
42.9
33.3

비나텍
2020.09.23
32.91
20.52

원방테크
2020.09.24
36.7
20.1

넥스틴
2020.10.08
32.41
17.13

피플바이오
2020.10.19
42.81
31.38

미코바이오메드
2020.10.22
36.37
20.46

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.26

센코
2020.10.29
40.74
22.96

위드텍
2020.10.30
38.44
26.71

소룩스
2020.11.06
52.75
40.93

네패스아크
2020.11.17
32.82
23.91

고바이오랩
2020.11.18
43.65
28

티앤엘
2020.11.20
46.82
40.56

하나기술
2020.11.25
39.75
31.98

제일전기공업
2020.11.26
55.79
49.9

엔에프씨
2020.12.02
36.14
16.11

앱코
2020.12.02
25.55
15.46

포인트모바일
2020.12.03
20.59
8.37

클리노믹스
2020.12.04
41.42
25.29

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.78
40.17

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

인바이오
2020.12.11
41.51
33.48

티엘비
2020.12.14
31.84
21.99

에프앤가이드
2020.12.17
33.07
16.33

알체라
2020.12.21
38.91
23.64

프리시젼바이오
2020.12.22
43.06
32.21

석경에이티
2020.12.23
36.88
21.11

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.22
25.8

엔비티
2021.01.21
41.56
22.08

선진뷰티사이언스
2021.01.27
27.86
17.86

씨앤투스성진
2021.01.28
59.78
50.5

모비릭스
2021.01.28
32.28
9.71

핑거
2021.01.29
36.09
26.26

와이더플래닛
2021.02.03
30.52
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.92
31.75

아이퀘스트
2021.02.05
45.52
37.23

피엔에이치테크
2021.02.16
48.84
37.87

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.19
23.64

씨이랩
2021.02.24
30.18
5.9

유일에너테크
2021.02.25
33.04
14.78

뷰노
2021.02.26
46.97
31.06

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

싸이버원
2021.03.11
29.9
23.5

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.8
27

네오이뮨텍
2021.03.16
48.05
38.43

바이오다인
2021.03.17
40.08
23.57

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

엔시스
2021.04.01
30.13
11.32

이삭엔지니어링
2021.04.21
33.1
19.01

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

쿠콘
2021.04.28
43.43
27.01

에이치피오
2021.05.14
26.63
16.05

씨앤씨인터내셔널
2021.05.17
30.7
9.7

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

제주맥주
2021.05.26
30.22
22.17

에이디엠코리아
2021.06.03
49.28
42.29

엘비루셈
2021.06.11
26.16
13.85

라온테크
2021.06.17
37.5
22.8

이노뎁
2021.06.18
36.13
17.89

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

오비고
2021.07.13
33.87
42.65

큐라클
2021.07.22
41.16
26.45

맥스트
2021.07.27
28.89
15.96

에브리봇
2021.07.28
31.4
22.7

HK이노엔
2021.08.09
29.54
16.85

원티드랩
2021.08.11
38.67
23.34

플래티어
2021.08.12
33.12
21.32

엠로
2021.08.13
38.34
30.67

딥노이드
2021.08.17
28.52
4.69

평균
36.83
23.76

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 (주)원준의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여
41.83% ~ 32.88%

의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 52,000원 ~ 60,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후
확정공모가액을 결정하였으며, 확정공모가격은 평가액 대비 27.28% 할인한 65,000원으로 결정되었습니다.

<주17 - 정정 전>

가
. 자
금조달금액

(단위:원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
52,249,964,000

대표주관회사 의무인수분(2)
999,960,000

발행제비용 (3)
2,311,094,649

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
50,938,829,351

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 52,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나.
발
행제비용의 내역

(단위:원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
2,129,996,960
모집금액의 4.0%

상장수수료
28,640,000
1) 상장심사수수료 : 500만원
 2) 신규상장수수료: 1,320만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원

등록세
2,048,074
증가 자본금의 4/1000

교육세
409,615
등록세의 20%

기타비용
150,000,000
법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계
2,311,094,649
-

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 52,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

<주
17
- 정정 후>

가
. 자
금조달금액

(단위:원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
65,312,455,000

대표주관회사 의무인수분(2)
999,960,000

발행제비용 (3)
2,785,977,264

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
63,526,437,736

주1)

상기 금액은

확정공모가액인 65,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나.
발
행제비용의 내역

(단위:원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
2,612,498,200
모집금액의 4.0%

상장수수료
22,989,372

1) 상장심사수수료 : 500만원

2) 신규상장수수료: 1,720만원 + 3,000억원 초과금액의 10억원당 3만원

등록세
408,076
증가 자본금의 4/1000

교육세
81,615
등록세의 20%

기타비용
150,000,000
법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계
2,785,977,264
-

주1)

상기 금액은

확정공모가액인 65,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

<주18 - 정정 전>

가
. 자
금의
사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 08월 23일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,000
-
6,939
10,000
20,000
6,000
50,939

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 52,000원 기준이며 발행제비용을 차감한 금액입니다.

나. 자
금의
세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외한 50,939백만원을 자금사용계획에 따라 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권취득자금 등에 사용할 계획입니다. 구체적인 자금 사용내역은 다음과 같습니다.

[공모자금 상세 사용 내역]

(단위: 백만원)

구분
자금사용계획
비고

2021년
2022년
2023년
합계

시설자금
토지
-
3,000
-
3,000
생산시설 통합 및 
확장

건물
-
-
4,000
4,000

기계장치
-

1,000
1,000

운영자금
재고자산 등
3.939
3.000
-
6,939
프로젝트 수행 
운전자금

채무자금 상환
차입금 상환
5,000
-
5,000
10,000
장단기 차입금 상환

타법인증권 취득자금

-
10,000
10,000
20,000
기술 인력 및 
인프라 확보

기타
연구 개발비
1,000
2,000
3,000
6,000
신기술 개발 및 
고도화

합 계
9,939
18,000
23,000
50,939

(1) 시설자금

생산설비에 관한 사항에서 기술한 바와 같이 당사의 제작 장비는 핵심 기능을 제외하고는 주요 부품들을 외부 협력업체에서 조달하고 있으며, 제품들은 고객사 현장에서 직접 조립 및 가동을 통해 납품되는 경
우가 대부분으로 규모가 큰 공장의 고정적인 확보 및 증설이 필요하지 않습니다. 따라서, 1년 이내에
확정된
공장 설비 및 대규모 기계장치에 대한 추가 투자 계획은 없습니다만, 현재 제1공장, 제2공장이 분산되어 위치하고 있고, 효율적인 생산 관리 등을 위한 통합 공장의 신축 또는 인수할 계획이 있으며, 토지와 건물, 기계장치 등을 포함하여 총 80억원 정도의 공모자금 투입을 예상하고 있습니다.

(2) 채무자금 상환

증권신고서 제출일 현재 150억원의 차입금 잔액 중 2021년과 2023년에 만기가 도래하는 차입금에 대해서 순차적으로 총 100억원을 상환할 예정입니다.

[차입금 내역]

(단위: 백만원)

구분

원금

금리

차입일

만기일

비고

우리은행 기타시설 대출

5,000

1.61%

2020-04

2028-03

3년거치 5년 분할상환

산업은행 운영자금 대출

5,000

1.83%

2020-12

2021-12

만기 일시상환

산업은행 운영자금 대출

5,000

1.87%

2020-12

2023-12

만기 일시상환

합계

15,000

-

-

-

-

(3) 타법인증권 취득자금

당사는 유럽, 미국 및 중국 등 다양한 지역으로 영역을 확대하기 위해 2019년 이후부터 다수의 해외 관계사를 설립하여 해외 진출의 교두보로 활용하고 있습니다.

[해외 관계회사 현황]

해외법인명

설립시기

국가

주요 기능 및 핵심 기술력

ONEJOON GmbH

2019년 12월

독일

- 음극 소재 초고온 열처리 기술
- 탄소섬유 산화로/탄화로 생산기술
- 우수한 전문 인력, 제작 공장 및 글로벌 공급망

ONEJOON (Zhejiang) Co., Ltd

2019년 07월

중국

- 중국 고객사 대상 영업
- 장비 설치 및 시운전

ONEJOON Inc.

2020년 04월

미국

- 미국 고객사 대상 영업
- 장비 설치 및 시운전

ONEJOON Poland Sp. Z O.O

2021년 05월

폴란드

- ONEJOON GmbH 수주 프로젝트 납품 장비 위탁생산

또한, 당사는 2020년 독일 관계회사 ONEJOON GmbH를 통해 열처리 기술에 대한 다양한 노하우와 다수의 고객사를 보유한 Eisenmann Thermal Solutions 社의 열처리사업을 인수하면서 양사간 시너지를 통해 음극재, 탄소섬유 및 연료전지 등 신규 분야로 제품 포트폴리오를 다각화하고 신규 거래처를 발굴할 수 있는 기회를 확보한 바 있습니다. 이와같이 당사는 금번 공모를 통해 확보한 자금으로 해외 네트워크 확장, 거점 확보, 기술적 시너지를 위하여 해외법인 추가설립 및 지분투자 추진을 하고자 합니다. 다만 증권신고서 제출일 현재 구체적인 투자 대상 및 그 규모는 정해진 바 없습니다.

한편, 당사가
속한
첨단소재 및 장비 산업은 신고서 제출일 현재까지도 기술 개발이 활발하게 이뤄지는 산업으로 경
쟁력을 보유하기 위해서는 기술 인력 확보와 연구개발 역량 강화가 필수적입니다. 따라서 당사는 금번 상장 및 공모로 확보하는 자금을 통해 2차전지 시장 확대 대응과 신기술 개발을 위해 기술 기반의 엔지니어링 회사와 소재 생산 업체에 대한 지분 투자를 계획하고 있습니다. 구체적인 투자 대상 회사는 아직 결정되지 않았으나, 당사의 개발 및 기술 인력을 빠르게 확보하고, 연구개발 역량을 강화하기 위해 당사와 사업적 시너지 창출이 가능한 회사를 발굴 및 지분 투자를 추진하여, 기존 사업의 확장과 신사업 진출을 위한 교두보로 활용하고자 합니다. 

(4) 연구개발비

당사는 그 동안의 연구 개발 활동을 통해 국내 최초로 Roller 타입 가스분위기 소성로(Gas Atmosphere Roller Hearth Kiln, RHK) 개발에 성공하여, 핵심 열처리 장비의 국산화를 이뤄냈으며, 해당 기술을 기반으로 국내외 소재 생산업체에 핵심 열처리 장비 및 자동화 설비를 공급하게 되면서, 국내 최대 RHK 제작업체로 성장할 수 있었습니다. 또한, 독일 관계사인 ONEJOON GmbH를 통해 도입한 고온의 열처리 기술을 활용하여 음극재 장비 시장에도 진출하여 가시적인 성과를 이뤄내고 있습니다. 이러한 성과들은 많
은 어려움 속에서도 꾸준히 연구개발에 투자한 결과라고 생각하고 있고, 금번 상장 및 공모로 확보하는 자금 중 3년간 총 60억원을 투자하여 탄소섬유 산화로/탄화로 공정기술 개발, 전고체 배터리 및
폐배터리 리사이클링 솔루션
개발 등의 신규 영역 진출을 위한 연구 개발에 매진하고자 합니다.

상기 자금외의 자금은 운전자금에 사용할 예정입니다. 당사는 프로젝트를 수주한 후, 고객사로부터의 계약 시 계약금을 수취하고, 이후 당사의 프로젝트 작업 진척도에 따라 순차적으로 대금을 수취하고 있습니다. 이때, 원활한 프로젝트 진행을 위해, 고객사로부터 수금한 금액의 규모를 초과하여 협력사 등에 매입 및 선발주 등이 이뤄지는 경우가 있습니다. 이에 따라, 프로젝트 진척도에 따른 수금 시기와 발주 시기의 미일치로 인해 발생하는 운전자금 수요에 대해서 당사의 자금 보유가 안정적인 수준으로 도달하기까지 금번 공모자금을 활용할 계획입니다.

<주
18
- 정정 후>

가
. 자
금의
사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 08월 23일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

9,000
-
7,526
10,000
30,000
7,000
63,526

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 65,000원 기준이며 발행제비용을 차감한 금액입니다.

나. 자
금의
세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외한
63,526
백만원
을 자금사용계획에 따라 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권취득자금 등에 사용할 계획입니다. 구체적인 자금 사용내역은 다음과 같습니다.

[공모자금 상세 사용 내역]

(단위: 백만원)

구분
자금사용계획
비고

2021년
2022년
2023년
합계

시설자금
토지
-
3,000
-
3,000
생산시설 통합 및 
확장

건물
-
-
5,000
5,000

기계장치
-

1,000
1,000

운영자금
재고자산 등
4,526
3.000
-
7,526
프로젝트 수행 
운전자금

채무자금 상환
차입금 상환
5,000
-
5,000
10,000
장단기 차입금 상환

타법인증권 취득자금

-
15,000
15,000
30,000
기술 인력 및 
인프라 확보

기타
연구 개발비
1,000
2,500
3,500
7,000
신기술 개발 및 
고도화

합 계
10,526
23,500
29,500
63,526

(1) 시설자금

생산설비에 관한 사항에서 기술한 바와 같이 당사의 제작 장비는 핵심 기능을 제외하고는 주요 부품들을 외부 협력업체에서 조달하고 있으며, 제품들은 고객사 현장에서 직접 조립 및 가동을 통해 납품되는 경
우가 대부분으로 규모가 큰 공장의 고정적인 확보 및 증설이 필요하지 않습니다. 따라서, 1년 이내에
확정된
공장 설비 및 대규모 기계장치에 대한 추가 투자 계획은 없습니다만, 현재 제1공장, 제2공장이 분산되어 위치하고 있고, 효율적인 생산 관리 등을 위한 통합 공장의 신축 또는 인수할 계획이 있으며, 토지와 건물, 기계장치 등을 포함하여 총
90억원 정도의 공모자금 투입을 예상하고 있습니다.

(2) 채무자금 상환

증권신고서 제출일 현재 150억원의 차입금 잔액 중 2021년과 2023년에 만기가 도래하는 차입금에 대해서 순차적으로 총 100억원을 상환할 예정입니다.

[차입금 내역]

(단위: 백만원)

구분

원금

금리

차입일

만기일

비고

우리은행 기타시설 대출

5,000

1.61%

2020-04

2028-03

3년거치 5년 분할상환

산업은행 운영자금 대출

5,000

1.83%

2020-12

2021-12

만기 일시상환

산업은행 운영자금 대출

5,000

1.87%

2020-12

2023-12

만기 일시상환

합계

15,000

-

-

-

-

(3) 타법인증권 취득자금

당사는 유럽, 미국 및 중국 등 다양한 지역으로 영역을 확대하기 위해 2019년 이후부터 다수의 해외 관계사를 설립하여 해외 진출의 교두보로 활용하고 있습니다.

[해외 관계회사 현황]

해외법인명

설립시기

국가

주요 기능 및 핵심 기술력

ONEJOON GmbH

2019년 12월

독일

- 음극 소재 초고온 열처리 기술
- 탄소섬유 산화로/탄화로 생산기술
- 우수한 전문 인력, 제작 공장 및 글로벌 공급망

ONEJOON (Zhejiang) Co., Ltd

2019년 07월

중국

- 중국 고객사 대상 영업
- 장비 설치 및 시운전

ONEJOON Inc.

2020년 04월

미국

- 미국 고객사 대상 영업
- 장비 설치 및 시운전

ONEJOON Poland Sp. Z O.O

2021년 05월

폴란드

- ONEJOON GmbH 수주 프로젝트 납품 장비 위탁생산

또한, 당사는 2020년 독일 관계회사 ONEJOON GmbH를 통해 열처리 기술에 대한 다양한 노하우와 다수의 고객사를 보유한 Eisenmann Thermal Solutions 社의 열처리사업을 인수하면서 양사간 시너지를 통해 음극재, 탄소섬유 및 연료전지 등 신규 분야로 제품 포트폴리오를 다각화하고 신규 거래처를 발굴할 수 있는 기회를 확보한 바 있습니다. 이와같이 당사는 금번 공모를 통해 확보한 자금으로 해외 네트워크 확장, 거점 확보, 기술적 시너지를 위하여 해외법인 추가설립 및 지분투자 추진을 하고자 합니다. 다만 증권신고서 제출일 현재 구체적인 투자 대상 및 그 규모는 정해진 바 없습니다.

한편, 당사가
속한
첨단소재 및 장비 산업은 신고서 제출일 현재까지도 기술 개발이 활발하게 이뤄지는 산업으로 경
쟁력을 보유하기 위해서는 기술 인력 확보와 연구개발 역량 강화가 필수적입니다. 따라서 당사는 금번 상장 및 공모로 확보하는 자금을 통해 2차전지 시장 확대 대응과 신기술 개발을 위해 기술 기반의 엔지니어링 회사와 소재 생산 업체에 대한 지분 투자를 계획하고 있습니다. 구체적인 투자 대상 회사는 아직 결정되지 않았으나, 당사의 개발 및 기술 인력을 빠르게 확보하고, 연구개발 역량을 강화하기 위해 당사와 사업적 시너지 창출이 가능한 회사를 발굴 및 지분 투자를 추진하여, 기존 사업의 확장과 신사업 진출을 위한 교두보로 활용하고자 합니다. 

(4) 연구개발비

당사는 그 동안의 연구 개발 활동을 통해 국내 최초로 Roller 타입 가스분위기 소성로(Gas Atmosphere Roller Hearth Kiln, RHK) 개발에 성공하여, 핵심 열처리 장비의 국산화를 이뤄냈으며, 해당 기술을 기반으로 국내외 소재 생산업체에 핵심 열처리 장비 및 자동화 설비를 공급하게 되면서, 국내 최대 RHK 제작업체로 성장할 수 있었습니다. 또한, 독일 관계사인 ONEJOON GmbH를 통해 도입한 고온의 열처리 기술을 활용하여 음극재 장비 시장에도 진출하여 가시적인 성과를 이뤄내고 있습니다. 이러한 성과들은 많
은 어려움 속에서도 꾸준히 연구개발에 투자한 결과라고 생각하고 있고, 금번 상장 및 공모로 확보하는 자금 중 3년간 총

70억원
을 투자하여 탄소섬유 산화로/탄화로 공정기술 개발, 전고체 배터리 및
폐배터리 리사이클링 솔루션
개발 등의 신규 영역 진출을 위한 연구 개발에 매진하고자 합니다.

상기 자금외의 자금은 운전자금에 사용할 예정입니다. 당사는 프로젝트를 수주한 후, 고객사로부터의 계약 시 계약금을 수취하고, 이후 당사의 프로젝트 작업 진척도에 따라 순차적으로 대금을 수취하고 있습니다. 이때, 원활한 프로젝트 진행을 위해, 고객사로부터 수금한 금액의 규모를 초과하여 협력사 등에 매입 및 선발주 등이 이뤄지는 경우가 있습니다. 이에 따라, 프로젝트 진척도에 따른 수금 시기와 발주 시기의 미일치로 인해 발생하는 운전자금 수요에 대해서 당사의 자금 보유가 안정적인 수준으로 도달하기까지 금번 공모자금을 활용할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.