SK디스커버리 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20210917)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.09.17)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2021-09-17

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-09-24

3. 정정사유
유상증자 금액 변동(증액)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 신주의 종류와 수
- 보통주식(수)
84,600,000
123,102,000

2. 1주당 액면가액(원)
1,296
1,250

4. 자금조달의 목적
- 타법인 증권 취득자금(원)
105,300,000,000
153,897,300,000

6. 신주 발행가액 확정발행가
- 보통주식(원)
1,296
1,250

9. 1주당 신주배정주식수(주)
84,600,000.0000000
123,102,000.0000000

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 당사의 종속회사인 SK Gas International Pte. Ltd.(이하 'SKGI')가 100% 지분율 보유하고 있는 SK Gas Petrochemical Pte. Ltd.(이하 'SKGP')의 유상증자 결정에 따른 공시사항입니다. 본 유상증자로 발행하는 신주 84,600,000주는 전량 구주주인 SKGI에 배정합니다.

- 상기 '1 신주의 종류와 수', '2. 1주당 액면가액', '4. 자금조달의 목적', '6.신주발행가액'은 하기 발행주식수별 환산 환율을 적용한 금액입니다.

※ 투자예상금액 : US$ 84.6백만*
① PDH/PP사업 : US$ 81백만, 환율 1,300원/US$
② IPA사업 : US$ 3.6백만,
환율 1,200원/US$
: 1주당 액면가 1US$, 증자결정 당시의 추정환율 사용

- 상기 '4. 자금조달의 목적'의 '타법인 증권 취득자금'은 사업진행 경과에 따라 4년간('20~'23) 분할하여 증자 집행 예정입니다.
- 본 공시는 당사의 주요종속회사인 SK Gas International Pte. Ltd.(이하 'SKGI')가 100% 지분율 보유하고 있는 SK Gas Petrochemical Pte. Ltd.(이하 'SKGP')의 유상증자 결정에 따른 공시사항입니다.SKGP는 사우디 내 신규사업 투자재원 확보를 위하여 유상증자를 결정하였습니다. 본 유상증자로 발행하는 신주 123,102,000주는 전량 구주주인 SKGI에 배정합니다.

- 상기 '1 신주의 종류와 수', '2. 1주당 액면가액', '4. 자금조달의 목적', '6.신주발행가액'은 하기 발행주식수별 환산 환율을 적용한 금액입니다.

※ 투자예상금액 : US$ 123.1백만*
① PDH/PP사업 : US$ 118.6백만
② IPA사업 : US$ 4.5백만
: 1주당 액면가 1US$, 원화환산 환율은 증자결정 당시의 추정환율 사용
①'20.3월 US$81백만 @1,300원/US$
②'20.9월 US$3.6백만 @1,200원/US$
③ '21.9월 US$38.5백만 @1,150원/US$

- 상기 '1 신주의 종류와 수'와 '4. 자금조달의 목적'의 '타법인 증권 취득자금'은 SKGP의 증자 예정 주식 수 및 투자예정금액인 123.1백만US$을 원화환산한 금액입니다.
SKGP는 공시일 현재 증자예정금액 123.1백만US$ 중 17.6백만US$를 증자하였으며, 잔여금액은 사업진행 경과에 따라 5년간('20~'24) 분할하여 순차적으로 증자 집행 예정입니다.

- 상기 내역은 사업 진행경과 및 경영환경 변화에 따라 사업구조 등이 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 관련 변경공시 등을 통해 재공시하겠습니다.

-

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
SK Gas Petrochemical Pte. Ltd.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
123,102,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
1,250

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
1

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
153,897,300,000

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
1,250

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
주당액면가 적용

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
123,102,000.0000000

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
-

13. 실권주 처리계획
기존 주주에게 전량 배분하기로 이사회에서 결의

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
미해당

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2020-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
모집에 해당되지 않으며, 해당종속회사는 해외 비상장법인임

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 당사의 주요종속회사인 SK Gas International Pte. Ltd.(이하 'SKGI')가 100% 지분율 보유하고 있는 SK Gas Petrochemical Pte. Ltd.(이하 'SKGP')의 유상증자 결정에 따른 공시사항입니다.SKGP는 사우디 내 신규사업 투자재원 확보를 위하여 유상증자를 결정하였습니다. 본 유상증자로 발행하는 신주 123,102,000주는 전량 구주주인 SKGI에 배정합니다.

- 상기 '1 신주의 종류와 수', '2. 1주당 액면가액', '4. 자금조달의 목적', '6.신주발행가액'은 하기 발행주식수별 환산 환율을 적용한 금액입니다.

※ 투자예상금액 : US$ 123.1백만*
① '20.3(PDH/PP사업) : US$ 81백만, 환율 1,300원/US$
② '20.9(IPA사업) : US$ 3.6백만, 환율 1,200원/US$
③ '21.9(금번증액) : US$ 38.5백만 환율 1,150원/US$
: 1주당 액면가 1US$, 증자결정 당시의 추정환율 사용
①'20.3월 US$81백만 @1,300원/US$
②'20.9월 US$3.6백만 @1,200원/US$ ③'21.9월 US$38.5백만 @1,150원/US$

- 상기 '1 신주의 종류와 수'와 '4. 자금조달의 목적'의 '타법인 증권 취득자금'은 SKGP의 증자 예정 주식 수 및 투자예정금액인 123.1백만US$을 원화환산한 금액입니다.
SKGP는 공시일 현재 증자예정금액 123.1백만US$ 중 17.6백만US$를 증자하였으며, 잔여금액은 사업진행 경과에 따라 5년간('20~'24) 분할하여 순차적으로 증자 집행 예정입니다.

- 상기 '11. 청약예정일','12. 납입일' 및 '15. 신주권교부예정일'은 향후 출자 일정이 구체적으로 확정될 경우 재공시하도록 하겠습니다.

- 상기 '18. 이사회결의일'은 SKGP의 주주총회 결의일입니다.

- 하기 종속회사에 관한 사항 중 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결자산총액은 2018년말 기준입니다.

- 상기 내역은 사업 진행경과 및 경영환경 변화에 따라 사업구조 등이 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 관련 변경공시 등을 통해 재공시하겠습니다.

※ 관련공시
2020-03-30 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2020-09-24 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
SK Gas Petrochemicals Pte.Ltd.
영문
SK Gas Petrochemicals Pte.Ltd.

- 대표자
이상곤

- 주요사업
투자업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
1,300

지배회사의 연결 자산총액(원)
4,805,607,746,851

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.0