에스앤디 — 증권발행실적보고서 (20210917)
제출인: 에스앤디

증권발행실적보고서
2.5
에스앤디

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 09월 17일

회 사 명 :

주식회사 에스앤디

대 표 이 사 :

여경목

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163

(전 화) 043-710-8000

(홈페이지) http://www.isnd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 안강연

(전 화) 043-710-8000

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개

28,644,000,000

-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 09월 14일
2021년 09월 15일
2021년 09월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권
1,023,000

28,644,000,000

100.0
대표주관회사

계
1,023,000

28,644,000,000

100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
33,400
3.3
1
33,400
935,200,000
2.3
1
33,400
935,200,000
3.3

기관투자자
733,850
71.7
295
733,850
20,547,800,000
51.6
295
733,850
20,547,800,000
71.7

일반투자자
255,750
25.0
6,880
655,530
18,354,840,000
46.1
6,880
220,033
6,160,924,000
21.5

인수회사
-
-
-
-
-
-
1
35,717
1,000,076,000
3.5

계
1,023,000
100
7,176
1,422,780
39,837,840,000
100
7,177
1,023,000
28,644,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
127,875
50.0
일괄청약방식

비례방식
127,875
50.0
-

계
255,750
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황

배정현황

총배정수량
(D=B+C)

배정비율
(D/A)

균등방식

비례방식

청약단위

청약건수

청약수량(A)

배정건수

1건당
배정건수수량

추가
배정건수

1건당
추가배정수량

균등
배정수량(B)

배정건수

1건당
배정건수수량

추가
배정건수

1건당
추가배정수량

비례
배정수량(C)

10주
4,830
48,300
4,830
10
-
-
48,300
4,830
-
-
-
-
48,300
100.00%

20주
809
16,180
809
18
809
2
16,180
809
-
-
-
-
16,180
100.00%

30주
221
6,630
221
18
221
12
6,630
221
-
-
-
-
6,630
100.00%

40주
140
5,600
140
18
140
22
5,600
140
-
-
-
-
5,600
100.00%

50주
127
6,350
127
18
127
32
6,350
127
-
-
-
-
6,350
100.00%

60주
23
1,380
23
18
23
41
1,357
23
-
-
-
-
1,357
98.33%

70주
89
6,230
89
18
89
41
5,251
89
-
-
-
-
5,251
84.29%

80주
30
2,400
30
18
30
41
1,770
30
-
-
-
-
1,770
73.75%

90주
9
810
9
18
9
41
531
9
-
-
-
-
531
65.56%

100주
201
20,100
201
18
201
41
11,859
201
-
-
-
-
11,859
59.00%

150주
53
7,950
53
18
53
41
3,167
53
8
-
-
424
3,591
45.17%

200주
54
10,800
54
18
54
42
3,240
54
20
-
-
1,080
4,320
40.00%

250주
13
3,250
13
18
13
42
780
13
33
-
-
429
1,209
37.20%

300주
25
7,500
25
18
25
42
1,500
25
46
-
-
1,150
2,650
35.33%

350주
24
8,400
24
18
24
42
1,440
24
58
-
-
1,392
2,832
33.71%

400주
19
7,600
19
18
19
42
1,140
19
71
-
-
1,349
2,489
32.75%

450주
5
2,250
5
18
5
42
300
5
84
-
-
420
720
32.00%

500주
28
14,000
28
18
28
42
1,680
28
97
-
-
2,716
4,396
31.40%

600주
12
7,200
12
18
12
42
720
12
122
-
-
1,464
2,184
30.33%

700주
29
20,300
29
18
29
42
1,740
29
147
-
-
4,263
6,003
29.57%

800주
10
8,000
10
18
10
42
600
10
173
-
-
1,730
2,330
29.13%

900주
7
6,300
7
18
7
42
420
7
198
-
-
1,386
1,806
28.67%

1,000주
41
41,000
41
18
41
42
2,460
41
224
-
-
9,184
11,644
28.40%

1,500주
15
22,500
15
18
15
42
900
15
351
-
-
5,265
6,165
27.40%

2,000주
24
48,000
24
18
24
42
1,440
24
477
-
-
11,448
12,888
26.85%

2,500주
7
17,500
7
18
7
42
420
7
604
-
-
4,228
4,648
26.56%

3,000주
2
6,000
2
18
2
42
120
2
731
-
-
1,462
1,582
26.37%

3,500주
8
28,000
8
18
8
42
480
8
858
-
-
6,864
7,344
26.23%

4,000주
4
16,000
4
18
4
42
240
4
985
-
1
3,940
4,180
26.13%

4,500주
2
9,000
2
18
2
42
120
2
1,112
-
1
2,224
2,344
26.04%

5,000주
4
20,000
4
18
4
42
240
4
1,239
-
1
4,956
5,196
25.98%

7,000주
5
35,000
5
18
5
42
300
5
1,747
-
1
8,735
9,035
25.81%

15,000주
4
60,000
4
18
4
42
240
4
3,779
-
1
15,116
15,356
25.59%

20,000주
1
20,000
1
18
1
42
60
1
5,049
1
1
5,050
5,110
25.55%

25,000주
5
125,000
5
18
5
42
300
5
6,319
5
1
31,600
31,900
25.52%

합계
6,880
665,530
6,880

2,050

127,875
6,880
24,532
6
-
127,875
255,750
38.43%

주1)
당사는 최초 균등배정 시 균등배정물량 127,875주(50.0%)를 배정하였으며, 균등 배정 후 10주 ~ 100주 청약단위에서 추가납입이 발생하였습니다. 그 중 추가납입 발생분 중 추가납입이 이루어지지 않은 미처리 주식 35,717주가 발생하였으며, 이로 인해 최종 균등배정주식수는 92,158주(36.03%)로 결정되었습니다.

주2)
균등배정에서는 총 6,880건이 청약에 참여하였고, 인당 균등배정수량(균등배정물량/청약건수)은 총 18주로 산정되었으나, 청약 단위를 초과하는 수량에 대하여 청약단위를 벗어나지 않는 범위내에서 추가 균등 배정이 이루어졌습니다. 균등배정 후 잔여주식 388주는 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
추가납입 미처리 주식 35,717주는 주관사가 전량 인수하였습니다.

주4)
비례배정에서는 총 127,875주(50.0%)를 배정하였습니다. 비례배정은 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어졌습니다. 안분배정한 후 비례 잔여주식 6주는 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
2,060
0.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,060
0.3

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
521,410
99.6
19,560
100.0
44,070
100.0
121,220
100.0
25,530
100.0
-
-
731,790
99.7

계
523,470
100.0
19,560
100.0
44,070
100.0
121,220
100.0
25,530
100.0
-
-
733,850
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
종류
공모 전 기준
공모 후 기준

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주 등

여경목

보통주
945,840
31.15%
945,840
23.30%

김복남

보통주
150,000
4.94%
150,000
3.70%

여상완

보통주
141,940
4.67%
141,940
3.50%

전병중

보통주
168,380
5.55%
168,380
4.15%

권상오

보통주
15,900
0.52%
15,900
0.39%

강인식
보통주
3,569
0.12%
3,569
0.09%

5% 이상 주주
유안타세컨더리2호펀드
보통주
610,000
20.09%
610,000
15.03%

합계
2,035,629
67.04%
2,035,629
50.15%

전체 주식수 합계
3,036,420
100.00%
4,059,420
100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 09월
28일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 09월

29일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집(매출)가액
확정 공고
유진투자증권㈜ 홈페이지
(www.eugenefn.com)
2021년 09월 10일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2021년 09월 10일 대표주관회사인 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 09월 10일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2021년 09월 14일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
주)
2021년 09월 17일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 09월 17일 대표주관회사인 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
■ 2021년 07월 20일 (증권신고서 - 최초 제출)
■ 2021년 08월 03일 (증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 08월 18일 (증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 09월 10일 (증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜에스앤디 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163
(3) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

다. 투자설명서 제출일
■ 2021년 07월 20일 (예비투자설명서)
■ 2021년 08월 03일 (예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 08월 18일 (예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 09월
07일 (투자설명서)
■ 2021년 09월 10일 (투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
28,644,000,000
28,000
1,023,000
28,644,000,000
-

계
28,644,000,000
28,000
1,023,000
28,644,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
28,644,000,000
28,000
1,023,000
28,644,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

23,086,382,360
-
806,385,744
-
-
4,751,231,896
28,644,000,000

주)

기타는 연구개발비, 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단주주

구분
주식수

실권주
35,717주

단수주
-

합계
35,717주

2. 실권주 처리내역

1) 인수기관의 인수내역

(단위 : 주, %)

배정대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
배정주식수
배정 후 소유주식수
비 고

주식주
지분율

유진투자증권(주)
대표주관회사
35,717
35,717
0.88
인수분

계
-
35,717
35,717
0.88
-

주) 지분율은 총발행주식수 4,059,420주 기준입니다.

2) 실권주 공모

해당사항 없습니다.

3) 기타

해당사항 없습니다.