두산퓨얼셀 — 증권발행실적보고서 (20210916)
제출인: 두산퓨얼셀

증권발행실적보고서
2.5
두산퓨얼셀

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 09월 16일

회 사 명 :

두산퓨얼셀 주식회사

대 표 이 사 :

유 수 경

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 석암로7길 100

(전 화) 063-722-2001

(홈페이지) http://www.doosanfuelcell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 박주언

(전 화) 02-3398-3813

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
75,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
75,000,000,000
2023년 09월 15일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
BBB

한국신용평가
BBB

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 16일
2021년 09월 16일
2021년 09월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
1,830,000
18,300,000,000
24.40
총액인수

한국투자증권(주)

1,840,000

18,400,000,000

24.54
총액인수

키움증권(주)

1,830,000

18,300,000,000

24.40
총액인수

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
13.33
총액인수

유진투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
13.33
총액인수

계
7,500,000
75,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
1,830,000
24.40
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)

1,840,000

24.54
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)

1,830,000

24.40
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
1,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

유진투자증권(주)
1,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
22
7,500,000
75,000,000,000
100.00
22
7,500,000
75,000,000,000
100.00

계
7,500,000
100
22
7,500,000
75,000,000,000
100
22
7,500,000
75,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2021년 09월 16일

나. 증권교부일: "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 09월 16일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 06일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 09월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 09월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 16일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 두산퓨얼셀(주) → 전라북도 익산시 석암로7길 100 
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

75,000,000,000
75,000,000,000
-
75,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

75,000,000,000
-
-
-
-
-
75,000,000,000

자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제2회 무보증사채 발행자금
750억원
은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

사용목적
우선순위
목적
내용
프로젝트 기간
예상 소요금액
비고

시설자금
1
SOFC 설비투자
신규 설비투자

2022년~2023년

750억원
-

합계
750억원
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 프로젝트의 예상 소요금액 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.

[SOFC 설비투자]

당사는 미래성장을 위하여 익산공장 PAFC(인산형 연료전지) 생산시설 증설에 착수하였고, 차세대 SOFC(고체산화물 연료전지) 생산설비 구축을 진행하고 있습니다. 당사는 50MW 규모의 SOFC 생산을 위한 신규 공장 설립을 추진 중으로, 현재 공장 설립을 위한 부지 선정 작업을 진행 중에 있습니다. SOFC 기술 확보는 장기간에 걸쳐 이뤄지며 기술 확보가 완료되더라도 관련 생산 설비를 구축하는데 많은 시간이 소요됩니다. 이에 당사는 기술 개발과 동시에 생산설비를 구축하여 시장 선점을 위한 상용화 시점을 단축하고자 합니다. 금번 공모사채를 통해 조달되는

750억원
은 SOFC 생산 설비를 구축하기 위한 건축물, 기계장치 등 관련 유형자산의 취득을 포함하는 설비 투자로 사용될 예정입니다.

본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.

GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 NICE신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.