삼성카드 — 증권발행실적보고서 (20210916)
제출인: 삼성카드

증권발행실적보고서
2.5
삼성카드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 09월 16일

회 사 명 :
삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :
김 대 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 67

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자 금 팀 장 (성 명) 장 유 상

(전 화) 02-2172-8737

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2526
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2026년 09월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
2527
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2028년 09월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
2528
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2028년 12월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2526
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 16일
2021년 09월 16일
2021년 09월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
50.00
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
50.00
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
1,000,000
50.00
1
1,000,000
10,000,000,000
50.00
1
1,000,000
10,000,000,000
50.00

신영증권(주)
1,000,000
50.00
1
1,000,000
10,000,000,000
50.00
1
1,000,000
10,000,000,000
50.00

계
2,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2527
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 16일
2021년 09월 16일
2021년 09월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유안타증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
66.67
-

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

유안타증권(주)
2,000,000
66.67
1
2,000,000
20,000,000,000
66.67
1
2,000,000
20,000,000,000
66.67

한국투자증권(주)
1,000,000
33.33
1
1,000,000
10,000,000,000
33.33
1
1,000,000
10,000,000,000
33.33

계
3,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2528
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 16일
2021년 09월 16일
2021년 09월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이티비투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이티비투자증권(주)
5,000,000
100.00
1
5,000,000
50,000,000,000
100.00
1
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100
1
5,000,000
50,000,000,000
100
1
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.

- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
해당사항없음
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
해당사항없음
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
 삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com
 

서면
문서

:

삼성카드(주) - 서울특별시 중구 세종대로 67

KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76
 케이티비투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60
 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

■ 자금의 사용목적

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2526
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
-
-
-
20,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2527
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2528
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

■ 자금의 세부사용내역

[제2526회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
중소가맹점 금융지원 및 친환경 차량 관련 금융서비스 등
20,000,000,000

[제2527회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
중소가맹점 금융지원 및 친환경 차량 관련 금융서비스 등
30,000,000,000

[제2528회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
중소가맹점 금융지원 및 친환경 차량 관련 금융서비스 등
50,000,000,000

[발행 근거]
본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Market Association)의 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)을 준수하여 발행되는 채권입니다.

[검증 기관]
지속가능 채권 관리체계에 대하여 딜로이트 안진회계법인으로부터 검증보고서를 획득하였습니다.

[선정 기준]
조성된 재원은 중소가맹점 금융지원 및 친환경 차량 관련 금융서비스에 사용할 예정입니다.

[관련 정보]
지속가능 채권 관리체계, 검증 보고서를 홈페이지에 게시 예정입니다.
자세한 사항은 '기타 공시첨부서류'를 참조하시기 바랍니다.