iM금융지주 — 증권발행실적보고서 (20210915)
제출인: iM금융지주

증권발행실적보고서
2.5
(주)DGB금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 09월 15일

회 사 명 :

주식회사 DGB금융지주

대 표 이 사 :

회장 김 태 오

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로 111

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지) http://www.dgbfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)종합기획부장 (성 명) 이창우

(전 화)053-740-7960

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
5
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
5
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 15일
2021년 09월 15일
2021년 09월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자(주)
6,000,000
60,000,000,000
60.00
-

키움증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
40.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

하나금융투자(주)
6,000,000
60.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
4,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
20
10,000,000
100,000,000,000
100.00
20
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
20
10,000,000
100,000,000,000
100
20
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

나. 증권 상장예정일 : 2021년 09월 15일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 03일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 09월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 15일
투자설명서

최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)DGB금융지주 → 대구광역시 북구 옥산로 111

하나금융투자 (주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82

키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
5
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제5회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
358,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,641,380,000

나. 발행제비용의 내역

[제5회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 1,000억원 ×0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 1,000억원 ×0.20%

사채관리수수료
8,000,000
정액

신용평가수수료
68,200,000
NICE신용평가,한국기업평가 (VAT 포함)

법률자문수수료
9,900,000
정액

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
연 100,000원(단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액 * 0.001% (단, 최고 500,000원)

합 계
358,620,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제5회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
5
(기준일 :
2021년 09월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000
-
-
-
100,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

3. 자금의 세부 사용목적

금번 당사가 발행하는 제5회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행자금은 BIS 자기자본비율을 제고시키는 목적의 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
100,000,000,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

계
100,000,000,000
-
-

본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS총자본비율 및 기본자본비율은 각각

0.26%p., 0.26%p. 상승(2021년 6월말 기준)할 것으로 예상됩니다.

[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2021년 6월말 수치 기준]

구 분

발행 전

발행 후

비고

총자본비율

14.79%

15.05%

0.26%p. 증가

기본자본비율

13.64%

13.90%

0.26%p. 증가

보통주자본비율

11.73%

11.73%

-

주) 연결기준

자료: 당사 2021년 반기보고서 및 당사제시

[ 2021년 6월말 이후 당사 자본변동 예측현황 ]
 
 - 본 사채 발행금액 1,000억원 효과(기본자본비율 +0.26%p)를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2021년 6월말 기준)

구 분

21년 6월말 
 (A)

자본변동 효과
 (발행 및 상환)

반영 後

(B)

증 감

(A - B) = (C)

BIS총자본비율

14.79%

+신종자본증권(1,000억원)

15.05%

0.26%p.

기본자본비율

13.64%

+신종자본증권(1,000억원)

13.90%

0.26%p.

보통주자본비율

11.73%

-

11.73%

-

보완자본비율

1.15%

-

1.15%

-

주1)위험가중자산 37조 8,310억원 기준
주2) 2021년 6월말 이후 자본변동 반영시 수치는 2021월 6월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행 및 상환분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다.