디와이디 — 주주총회소집공고 (20210915)
제출인: 디와이디

주주총회소집공고
2.9
자안코스메틱(주)

주주총회소집공고

2021년 09월 15일

회 사 명 :
자안코스메틱(주)

대 표 이 사 :
안시찬

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로273, 705호, 906호
(구로동, 에이스트윈타워2차)

(전 화) 070-4047-5466

(홈페이지)http://www.mphk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 현 구

(전 화) 070-4047-5466

주주총회 소집공고

(제7기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 발행주식총수의 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 갈음함

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 09월 30일(목) 오전 10시

2. 장소 : 서울시 구로구 디지털로34길55 코오롱싸이언스밸리2차 지하1층
 웍앤코 하바나룸

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고(의안 및 서류 검토)

나. 결의사항 

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 제2호 의안 : 사내이사, 사외이사 선임의 건
 제2-1호 의안: 사내이사 후보자 이일준 (3년)

제2-2호 의안: 사내이사
후보자
정창래
(3년)

제2-3호 의안: 사내이사
후보자
이
정교 (3년)

제2-4호 의안: 사내이사
후보자
이근
영 (3년)

제2-5호 의안: 사외이사
후보자
김
덕배 (3년)

제2-6호 의안: 사외이사
후보자
박
준(3년)

 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제3-1호 의안: 감사 후보자 나종희 (3년)

제4호 의안 : 이사 해임의 건

제4-1호 의안: 대표이사 겸 사내이사 안시찬

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법 및 준비물

가. 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

나. 대리행사 : 위임장 원본 (인감도장 날인 및 인감증명서 첨부, 신분증 사본 첨부),

대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160 조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2021년 9월 20일 09시 ~ 2021년 9월 29일 17시

- 투표 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는
 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원

개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

7. 기타 사항

가. 상법 시행령 제31조의 개정에 따라 상기 후보자는 아래의 사항에 모두 해당되지
 않음을 확인합니다.

□주주총회 개최일 기준 최근 5년 이내에 후보자가「국세징수법」 또는
 「지방세 징수법」에 따른 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부

□주주총회 개최일 기준 최근 5년 이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이

「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 
 진행한 사실이 있는지 여부

□법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사ㆍ감사 결격 사유의 유무

자안코스메틱 주식회사

대표이사 안 시 찬

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결 여부
사외이사 등의 성명

안시찬
(출석률:46%)
최원배
(출석률:100%)
조태욱
(출석률:100%)
이진승
(출석률:100%)
정순민
(출석률:100%)
하만준
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2021-01-13
사채 재매각 내용 변경의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성

2
2021-01-14
임시주주총회 부의안건 확정의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성

3
2021-01-20
임시주주총회 개최장소 변경의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성

4
2021-03-12
제6기 내부결산 연결/별도 재무제표 및 영업보고서 승인의건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성

제6기 정기주주총회 소집의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성

5
2021-03-29
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

6
2021-03-30
이사 등과 회사 간의 자기거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
-

7
2021-04-05
주식 액면병합 일정 등 내용 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2021-04-23
전환사채 인수의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
-

9
2021-04-27
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
제4회 사모 전환사채 Call Option 매도 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
-

10
2021-06-16
타법인 투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
-

11
2021-07-19
타법인 투자 철회의 건
가결
불참
찬성
찬성
-
-
-

12
2021-07-19
자기주식 매각 승인의 건
가결
불참
찬성
찬성
-
-
-

13
2021-07-22
임시주주총회 소집의 건
가결
불참
찬성
찬성
-
-
-

14
2021-08-19
본점 이전의 건
가결
불참
찬성
찬성
-
-
-

15
2021-08-19
임시주주총회 소집 연기의 건
가결
불참
찬성
찬성
-
-
-

16
2021-09-06
제4회 전환사채 발행 후 만기전 사채 취득 결의의 건
가결
불참
찬성
찬성
-
-
-

17
2021-09-13

임시주주총회 소집 및 의안 확정의 건
제3자 배정 유상증자의 건
제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건

제7기 임시주주총회 전자투표제 채택의 건

가결

불참

찬성
찬성
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 이사회 내 별도 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
(*)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
10
10
-

(*) 주총승인금액은 이사전체에 대한 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사와 연결재무제표를 작성하는 종속회사의 사업 및 영업부문은 단일 사업(화장품 유통 사업)으로 업계의 현황은 공통으로 작성하였습니다.
(1) 산업의 특성
화장품산업은 무한한 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 산업 분야 중 하나입니다.화장품에 대한 필수재 인식 고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화,소비 계층의 확대, 온/오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등에 힘입어 화장품산업은 글로벌 경제위기에도 불구하고 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되는분야입니다.
또한 '미(美)'에 대한 인류의 욕구, 산업의 발달과 여성 경제활동 증가, 인터넷 발달에 따른온라인/오프라인 공유 플랫폼 확산, 화장품 소비층 다양화 및 확대 그리고 아름다움에 대한 추구 경향, 여성 경제활동 인구의 증가, 남성, 유아 등 소비 계층 확대에 힘입어 글로벌 경제위기에도 불구하고 화장품 시장은 계속 증가하는 추세입니다.

(2) 경기변동의 특성
화장품 산업은 과거에는 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업으로서 민간소비 등의 국내 경기지표와 화장품시장 성장세는 유사한 트렌드를 보였으나, 2007년 이후부터 화장품시장 성장률은 식품산업과 비슷하게 경기비탄력적인 민감도를지니고 있는 것으로 나타나고 있습니다.

또한, 화장품 산업은 경기방어적인 성격을 가지고 있습니다. 화장품 시장 성장률과 GDP 성장률의 관계를 살펴보면 2000년대 초반까지 화장품 시장이 본격적으로 성장하기 전까지는 경기변동에 따라 성장률이 증감하였지만 2000년 중반 이후 화장품 시장이 본격적으로 성장하면서 경기변동과 관계없이 큰 폭의 성장을 지속해 왔습니다. 2014~2018년 5년간 국내 화장품 산업은 평균 매출액 기준으로 연평균 12.4%의 고성장을 기록하였습니다. 

이는 화장품이 경제성장과 더불어 과거 사치성 소비재가 아닌 필수소비재로서 자리잡고 있으며 소비자들의 가치소비가 확대됨에 따른 것으로 분석됩니다. 그러므로 소비채널과 트렌드의 변화 가능성으로 인한 업계경쟁은 상존하나 산업 전체는 경기 변동에 민감한 반응 없이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 화장품 산업은 선진국형 소비재 시장으로 인간의 아름다움에 대한 욕망에 기인하므로 경기변동에 상대적으로 덜 민감할 수밖에 없으며 미국, 일본, 프랑스, 독일, 스페인 등 선진국의 소비가 안정적으로 이루어지고 있는 점과 베트남, 브라질, 인도, 대만 등 신흥공업국과 중국의 소비가 빠르게 증가하고 있는 추세임을 감안한다면 경기변동에 따라 당사가 영위하는 사업의 상관관계는 앞으로도 낮을 것으로 판단됩니다.

(3) 경쟁요소
2018년 국내 화장품산업 총생산규모는 15조 5,028억원으로 전년대비 14.7% 증가했다. 이 수치는 최근 5년간 최고의 생산규모를 기록하였으며, 또한 국내 GDP증가율(3.0%) 및 제조업 GDP증가율(1.7%)보다 상당히 높은 수준의 증가율을 기록하였습니다. 
화장품 수출은 해마다 빠른 속도로 증가하여 2018년 6조 9,081억원으로 전년대비 26.5% 증가했으며, 수입(1조 8,064억원)도 전년대비 5.4% 증가했다. 국내 화장품 수출입 시장에서 뚜렷한 수출 성장세가 지속되었으며, 2018년 무역수지는 2014년 흑자전환 이후 4년 새 약 10배 이상 증가하였습니다.
당사는 비즈니스 영역의 확대와 규모의 성장을 위해 기존 완제품 수입, 유통외 다양한 방향의 신규 사업을 진행하고 있습니다. 이는 당사가 보유하고 있는 뛰어난 제품 기획 능력, 고객 맞춤 마케팅 노하우, 다양한 유통 채널과의 좋은 관계와 관련 경험을최대한 활용할 수 있는 방향으로 전개될 것입니다. 특히 최대 강점인 H&B스토어 내 포트폴리오 다양화를 통해 경쟁력을 더욱 강화하는 것에 첫 번째 초점이 맞추어 질 것이며, OEM 제조 상품 매출 비중을 강화하고, 해외 시장 개척 등도 본격화하여 2019년 하반기 아시아 시장인 태국, 베트남, 말레이시아, 싱가포르, 일본시장에 수출 공급계약을 체결하였고, 2020년 6월에는 오세아니아 대륙인 뉴질랜드에도 첫 런칭이 이루어졌으며, 2021년 중국의 온라인 시장을 필두로 하여 현재 지속적으로 또 다른 국가 및 대륙으로의 수출을 위한 협의를 진행중에 있습니다.

(4) 관
련 법령 또는 정부의 규제

관련 법령

내용

화장품법

2000년 7월부터 화장품법 시행으로 화장품의 정의와 기능성화장품이 지정됨에 따라 화장품 제품에 대한 소비자 인식의 전환과 소비자에 대한 업계의 책임이 강조됨.

특히 2002년 7월 1일부터 시행된 제조물책임법, 2008년 10월 18일 이후 모든 성분을 한글로 표시하는 화장품 전성분 표시 의무제시행, 2012년 화장품법 전부 개정안의 2013년 본격 시행에 따라 제조·판매업 등록, 화장품 안전기준 재설정, 원료보고 의무화 등소비자 안전을 위한 업계의 관심과 책임이 보다 더 강화됨.

하도급거래 공정화에 관한 법률

화장품의 제조와 관련하여 하도급거래공정화에관한법률(약칭: 하도급법)상의 원사업자에 해당 될 경우 수급사업자에게 하도급 대금 등 지급의무를 지고 있고, 부당한 하도급대금결정금지, 부당한위탁취소, 수령거부, 반품금지, 하도급대금감액금지 등의 금지사항이 적용됨.

야생생물 보호 및 관리에 관한 법률

야생생물과 그 서식환경을 체계적으로 보호 관리함으로서 야생생물의 멸종을 예방하고,생물의 다양성을 증진시켜 생태계의 균형을 유지함과 아울러 사람과 야생생물이 공존하는 건전한 자연환경을 확보함을 목적으로 함.

국제적 멸종위기종 및 그 가공품을 수출,수입,반출 또는 반입 하려는 자는 관련 법령 허가 기준에 따라 환경부장관의 허가를 받아야함.

소비자 기본법

소비자의 권익을 증진하기 위하여 소비자의 권리와 책무,국가 지방자치단체 및 사업자의 책무, 소비자단체의 역할 및 자유시장경제에서 소비자와 사업자 사이의 관계를 규정함과 아울러 소비자 정책의 종합적 추진을 위한 기본적인 사항을 규정함으로써 소비자생활의 향상과 국민경제의 발전에 이바지함.

소비자가 사업자와의 거래에 있어서 제품등에 따른 불만이나 소비자 피해가 있는 경우의 처리기구 및 처리방법에 대하여 표시기재 하여야 함

개인정보보호법

개인정보의 처리 및 보호에 관한 사항을 정함으로써 개인의 자유와 권리를 보호하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현함을 목적으로 함.

개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적을 명확하게 하여야 하고그 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하도록 규정하고, 행정자치부 개인정보보호정책과에서 관리 감독함.

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률

전자상거래 및 통신판매 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익을 보호하고 시장의 신뢰도를 높여 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함.

전자상거래를 하는 사이버몰의 운영자는 소비자가 사업자의 신원등을 쉽게 알 수 있도록 상호 및 대표자 성명, 영업소가 있는 곳의주소, 전화번호·전자우편주소 등을 표시하여야 하고, 사업자는 소비자에 관한 정보를 수집하거나 이용할 때는 공정하게 수집하거나 이용할 것을 주요 내용으로 함.

자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률

폐기물의 발생을 억제하고 재활용을 촉진하는 등 자원을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경의 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함.

제9조의 위임에 따라 제정된 환경부령 '제품의 포장재질, 포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙'에 제품의 포장 재질에 관한 기준,색조 화장품류의 포장 용기의 재사용 등에 관하여 규정함.

표시 광고의 공정화에 관한 법률

상품 또는 용역에 관한 표시ㆍ광고를 할 때 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 하는 부당한 표시ㆍ광고를 방지하고 소비자에게 바르고 유용한 정보의 제공을 촉진함으로써 공정한 거래질서를 확립하고 소비자를 보호함을 목적으로 함.

'독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 규정된 표시·광고 관련제도의 미비점을 보완하기 위해 제정 되었으며, 공정거래위원회에서 소관함.

제조물책임법

제조물의 결함으로 발생한 손해에 대한 제조업자 등의 손해배상책임을 규정함으로써 피해자 보호를 도모하고 국민생활의 안전 향상과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함.

제조물, 제조·설계·표시상의 결함, 제조업자 등 용어의 정의를 비롯하여 제조물에 대한 책임과 연대책임, 면책사유, 소멸시효 등에 관하여 규정하고 있음. 제조물책임법에 의한 제조업자의 배상책임을 배제하거나 제한하는 특약은 무효임.

기타

상표법, 특허법, 디자인보호법이 적용되어 등록된 상표, 등록된 디자인, 등록된 특허에 대하여 제3자의 침해가 있는 경우 해당 법률을 통하여 보호받을 수 있고, 반대로 당사가 타인의 상표, 디자인, 특허를 침해할 경우 판매금지 또는 손해배상을 청구받을 수도있음.

또한 등록되지 않은 상표, 디자인의 경우라도 국내에 널리 인식된것일 경우 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(약칭: 부정경쟁방지법)에 의하여 보호받을 수 있음.
최근 화장품 업계의 형태모방제품의 문제로 인하여 부정경쟁방지법의 적용이 지속적으로 문제되고 있음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사와 연결재무제표를 작성하는 종속회사의 사업 및 영업부문은 현재 단일 사업(화장품 유통 사업)으로 회사별 별도의 사업 내용을 기재하지
않았으며 당반기말과 전기말 현재 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

1) 종속기업 현황

회사의 명칭
회사의 연혁
주요사업의 내용

(주) 정오에프앤비

2005년 07월 04일 설립

화장품 유통

2
) 종속기업의
재무정보
<당반기말>

회사명
자산총액
부채총액
매출액
반기순손익

㈜정오에프앤비
3,134,333,111
1,151,801,197
9,974,209
(585,490,498)

<전기말>

회사명
자산총액
부채총액
매출액
전기순손익

㈜정오에프앤비
3,604,500,503
1,036,478,091
21,129,212
(398,007,494)

당사는 현대 메이크업의 트렌드에 맞는 제품을 공급할 목적으로 2000년 12월 22일 설립하였으며, 현재 수입 및 자체 상표 OEM 제품을 전문으로 제조 공급 및 유통하는사업을 영위하고 있으며 2003년 12월 호주 화장품 브랜드인 'Red Earth' 제품의 국내 독점판매 사업을 시작으로 수입 코스메틱 브랜드 국내 독점 공급 사업을 본격적으로 시작하였습니다. 사업초기에는 브랜드 단독 매장을 오픈하고 인터넷 사이트를 개설하여 온-오프라인 판매를 진행하는 동시에 2004년경 Drug Store에 입점하였고, 이후 수익성 등을 고려하여 단독매장 등은 철수하고 Drug Store에 대한 수입 브랜드 공급 및 온라인 판매 사업에 집중하게 되었습니다. 

이후 당사는 'Kiss My Face'와 '키스미', '캔메이크' 등의 해외 브랜드를 올리브영에 입점하였으며, 올리브영에 이어 Drug Store 사업에 진출하던 GS왓슨스에 대한 입점계약도 추가로 성사시키는 등 사업의 확장세를 나타내었습니다. 이 후 유통처 또한 CJ홈쇼핑, 홈플러스등 다양한 매출처를 확보하는 동시에 'BCL', '케이팔레트' 등의 메이크업 브랜드에 대한 공급 사업을 강화하였습니다.

금융위기 이후 국내 H&B스토어 시장의 급속적인 확대에 따라 회사의 매출 또한 급속히 성장하였습니다. 당사는 Durg Store매출 외에도 다양한 마케팅 전략 기획 및 활동을 통하여 면세점, 온라인, 마트 등의 다양한 유통채널을 확보하고 매출을 향상 시킬 수 있었습니다.

이후 수입 브랜드 전문 유통에 대한 노하우와 네트워크, 마케팅 전략 수립 및 수행에 대한 노하우를 바탕으로 당사는 브랜드 라이선스 계약을 바탕으로 '엘리자베스' 브랜드의 OEM 판매 하였으며, 현재는 '해서린'(HATHERINE)의 자체 브랜드화를 통하여코팩 등 모공케어 제품을 시작으로 스킨 토너등 기초 화장품 중심의 매출확대가 진행되고 있습니다. 또한, 자체 브랜드인 '릴리바이레드(lilybyred)'을 기획 생산하여색조 메이크업 제품 중심으로 매출이 신장되어 해외 수출등 매출 다변화에 일조하고 있으며, 2020.05월에는 신규브랜드인 '디어오운(Dear.own)'을 출시하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업 부문

대상브랜드

설 명

해외

브랜드 사업

· 키스미

· 캔메이크

· BCL

· 베르사유의 장미

· 케이팔레트

· 다이안

· 오킵스
· 미쉘메르시에

등 총 8개 브랜드

해외 유명 코스메틱 브랜드와의 국내시장 공급계약 및 독점 공급, 대리점 공급 계약을 통하여 해당상품에 대한 한국시장 전문 마케팅 및 유통 공급 사업을 수행.

Variety Shop, Drug Store 등에서 대중적으로 판매되고 있는 유명 코스메틱 브랜드를 위주로 국내 독점 공급 및 대리점 공급 사업을 수행하고 있으며, 국내에 대한 유통 역시 Drug Store 형태와 유사한 H&B스토어 위주로 제품을 공급.

수입상품의 단순 유통 공급이 아닌 한국시장에 적합한 상품 선별 및 마케팅 기획 업무를 수행하고 있으며, 마켓 포지셔닝 및 타겟팅, Package 기획, 매장 디스플레이 방안, 광고 홍보 등의 마케팅 전략을 자체적으로 수립하여 수입 브랜드사 및 H&B스토어와 협력하여 판매 활동에 적용 중

자체/공동

브랜드 사업

· 해서린

· 릴리바이레드
· 디어오운

등 총 3개 브랜드

자체 상표권 보유 브랜드에 대하여 시장조사, 상품기획, OEM 의뢰 및 관리, 마케팅, 판매처 유통 공급 등을 진행하고 있으며, 기존의 국내 시장 뿐만 아니라 해외 시장 진출을 계획하여 수출 공급계약을 체결하였음..

* 당사는 국내 독점 공급 브랜드인 '엘리자베스’브랜드의 프로모션을 위하여 일본 Elizabeth Co., Ltd.와의 협력 하에 자체 기획한 코팩 등의 상품에 대하여 '해서린‘브랜드로 독립하여 출시하고 있으며, 기존의 당사 자체 브랜드인 '메이크트웬티'와 '릴리바이레드'를 포함하여 총 3개의 브랜드상표권 사용이 가능함.
* '해서린’브랜드의 경우 출시 초기 '해일리(Haley)’브랜드로 제품이 출시된 바 있음.

(2) 시장점유율 및 성장성

2018년 국내 화장품산업 총생산규모는 15조 5,028억원으로 전년대비 14.7% 증가했다. 이 수치는 최근 5년간 최고의 생산규모를 기록하였으며, 또한 국내 GDP증가율(3.0%) 및 제조업 GDP증가율(1.7%)보다 상당히 높은 수준의 증가율을 기록하였습니다. 
화장품 수출은 해마다 빠른 속도로 증가하여 2018년 6조 9,081억원으로 전년대비 26.5% 증가했으며, 수입(1조 8,064억원)도 전년대비 5.4% 증가했다. 국내 화장품 수출입 시장에서 뚜렷한 수출 성장세가 지속되었으며, 2018년 무역수지는 2014년 흑자전환 이후 4년 새 약 10배 이상 증가하였습니다. 
2018년 국내 주요 수출국으로서는 중국이 26.6억달러(+37.3% YoY)로 가장 많으며, 이어서 홍콩 13.2억달러(+7.6% YoY), 미국 5.4억달러(+20.7% YoY), 일본 3억달러(+34.1% YoY), 베트남1.6억달러 (+19.8% YoY) 순으로 수출하였다. 
이는 K-뷰티의 품질과 인지도 향상으로 기존 중화권 중심의 수출에서 미주, 유럽등선진시장으로의 진출 확대와 러시아 (+63.3% YoY), 말레이시아 (+30.6% YoY), 인도네시아 (+110.9% YoY)등 화장품 신흥 국가에도 화장품 수출이 뚜렷하게 증가한 것으로 분석되었습니다.

2018년 국내 화장품 생산규모는 15조 5,028억원으로 전년대비 14.7% 증가하였다. 향후 이 같은 증가세는 지속적 수출 증가와 기능성 화장품 성장세 등에 힘입을 것으로 예상됩니다.

[국내 화장품 시장규모].jpg
[국내 화장품 시장규모]

* 출처 : 2019년 화장품산업분석보고서

화장품 유형별로는 기초 화장품 제품류가 약 9.3조원으로 전년대비 23.0% 증가하였고, 그 뒤로 색조 화장품 제품류가 약 2.4조원으로 11.9% 증가, 두발용 제품류 약 1.6조원으로 3.4% 증가, 인체 세정용 제품류 약 1.3조원으로 7.0% 증가한 것으로 나타났습니다

(3) 시장의 특성

화장품산업은 무한한 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 산업 분야 중 하나입니다.화장품에 대한 필수재 인식 고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화,소비 계층의 확대, 온/오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등에 힘입어 화장품산업은 글로벌 경제위기에도 불구하고 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되는분야입니다.
최근 '미(美)'에 대한 인류의 욕구, 산업의 발달과 여성 경제활동 증가, 인터넷 발달에 따른온라인/오프라인 공유 플랫폼 확산, 화장품 소비층 다양화 및 확대 그리고 아름다움에 대한 추구 경향, 여성 경제활동 인구의 증가, 남성, 유아 등 소비 계층 확대에 힘입어 글로벌 경제위기에도 불구하고 화장품 시장은 계속 증가하는 추세입니다.

또한 화장품산업은 계절과도 밀접한 관련이 있어서 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 판매가 하락하여 연중 S자형 매출구조를 보이고 있습니다. 여름철에는 스킨, 로션 등의 기초화장품 수요가 줄어들게 됨에 따라 화장품 산업은 통상적으로 6~8월은 비수기이며, 겨울철에는 기초화장품 수요 확대에 따라 성수기인 특징이 있습니다. 하지만, 최근에 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하고 개발되고 보편화되면서 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다. 
또한 색조화장품의 경우 기초 화장품과는 다르게 계절의 관계없이 미를 표현하는 용도로 사용되며 문화와 디자인, 마케팅 요인이 제품의 소비에 강한 영향을 미치는 바, 계절적 요인에 변동이 적은 경향이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 비즈니스 영역의 확대와 규모의 성장을 위해 기존 완제품 수입, 유통외 다양한 방향의 신규 사업을 진행하고 있습니다.

- H&B스토어 내 포트폴리오 다양화
당사는 현재 H&B스토어 내 메이크업 카테고리, 그 중에서도 특히 아이메이크업 카테고리에서 매출 규모 및 판매 수량 면에서 상위권을 다투고 있습니다. 그러나 상대적으로 더 큰 시장이 존재할 수 있고, 더 가파른 매출 성장을 기대할 수 있는 타 카테고리에서의 점유율은 상대적으로 미미한 것이 사실입니다. 이에 빠르게 성장하고 있는 국내 H&B 시장에서의 전체적 점유율 상승과 매출 규모 확대를 위해 당사가 아직 보유하지 않고 있거나, 상대적으로 경쟁력이 약한 카테고리에서의 제품 포트폴리오를 확대해 나갈 계획입니다. 

메이크업 외 카테고리 점유율 확보를 위해 해서린 브랜드를 개발하여 코팩 등의 스페셜 케어 카테고리를 시작으로 토너 등의 기초 화장품의 상품을 확대하고 있습니다.

또한 여전히 부족한 바디케어, 스킨케어, 헤어 스타일링, 남성 등의 화장품 카테고리 신규 브랜드를 지속적으로 서칭하고 있으며, 화장품 외 오랄 케어, 홈케어, 식품, 잡화 등의 카테고리에서도 적합한 브랜드 유치를 추진하고 있습니다. 

- 제조 상품 매출 비중 강화

현재 당사의 매출은 수입 제품 및 OEM 제조, 판매를 통해 만들어 지고 있습니다. 수입 제품에 대하여 계속 판매 함에 있어서도 수입 제품의 의존성을 낮추고, 예측할 수 없는 외부적 리스크(환율 상승, 해외 시장 및 한일관계 악화로 인한 정책의 급격한 변화 등)를 축소해 나가기 위해 당사가 자체적으로 기획, 디자인, 마켕팅 등에 주력하여OEM제조 및 공급하고 유통 판매하며, 당사가 모든 사항을 컨트롤 할 수 있는 제조 상품의 비중을 점차적으로 확대해 나갈 계획입니다. 이는 단순히 매출 비중의 분산과외부 리스크 관리의 목적뿐만 아니라, 수입 완제품이 따라갈 수 없는 국내 시장의 트렌드에 발을 맞추고, 때로는 새로운 트렌드 리더가 되는 가능성을 확보함과 동시에 K-BEAUTY 열풍으로 더욱 뜨거워지고 있는 해외 시장의 가능성 개척을 위해 반드시 필요한 과정이라 말할 수 있습니다.

이에 따라 '해서린(HATHERINE)’브랜드를 개발하였으며, 코팩을 시작으로 트러블
패치등 스페셜 케어 상품군과 아침토너 등의 기초 케어 상품을 국내 OEM 제조, 판매하고 있습니다.

또한, 국내 메이크업 시장 트렌드 섭렵을 위해 '릴리바이레드(lilybyred)'를 출시하여 , 현재 스태리아이즈나인투나인 젤 아이라이너, 앙큼라이어 코팅 틴트 등의 국내 OEM 제조 및 판매를 하고 있으며, 해당 제품들은 주요 온라인 쇼핑몰에 이어 H&B 및 오프라인에도 입점되어 꾸준한 매출을 기록해 가고 있고, 최근에는 당사 신규 브랜드인 '디어오운(Dear.own)'을 새롭게 출시하여 색조 눈화장 새도우 팔레트 제품(레이지앤코지 새도우 팔레트, 블레이즈앤그레이즈 새도우 팔레트 2종 16가지 색상)을 시장에 런칭하였습니다. 

(5) 조직도

자안코스메틱 조직도.jpg
자안코스메틱(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)
이 회사는 한글로 “자안코스메틱 주식회사", 
영문으로 JAANH COSMETICS, INC.라 표기한다.
제1조 (상호)
이회사는 한글로 "주식회사 디와이디 대양", 
영문으로 DYD DAEYANG Co.,LTD. 라 표기한다.
상호변경

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 19. (생략)

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 19. (좌동)

20. 토목건축공사업

21. 토목공사업

22. 건축공사업

23. 전기공사업

24. 통신공사업

25. 산업설비공사업

26. 포장공사업

27. 조경 및 식목에 관한 사업

28. 토공사업, 철근 및 콘크리트공사업, 상.하수도설비공사업

29. 리모델링 및 인테리어업

30. 주택건설업 및 대지조성업

31. 부동산 개발업

32. 택지개발사업

33. 사무용 및 상업용 건물, 공장 등의 건립 및 분양, 임대, 관리업

34. 분양 및 광고대행업

35. 시설물 유지 관리업

36. 부동산 매매, 임대업 및 컨설팅업

37. 국내 및 해외 부동산 개발관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업

38. 국내 및 해외 종합 건설 용역업

39. 국내 및 해외 토지개간, 간척 및 매립사업

40. 국내 및 해외발전 및 발전시설 운영업

41. 국내외 골프장 건설 및 운영업

42. 국내외 투자 및 개발사업

43. 일반폐기물 및 특정폐기물 처리시설 설계, 시공업 및 처리 운영업

44. 폐기물 폐자원 수거, 처리 소각 매립 및 자원화 에너지화 사업

45. 환경오염방지시설 설계, 시공업

46. 하.폐수종말 처리시설 설계시공업 및 처리 운영업

47. 토양 및 지하수 정화업

48. 각종 개발사업 관련 자산관리, 운영, 처분사무 및 일반사무용역의 수탁사업

49. 신재생 에너지사업

50. 건축자재 도,소매업

51. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

사업다각화

제4조 (공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://jaanhcosmetics.com)에 게재한다. 다만, 전 산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시내에서 발행되는 일간신문 한국경제에 게재한다.
제4조 (공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.dyddaeyang.com)에 한다. 다만, 전산 장애 또는그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시내에서 발행되는 일간신문 한국경제에 게재한다.
공고 홈페이지 변경

제17조 (전환사채의 발행)
① ~ (생략)
1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
2. ~ (생략)
② ~ (생략)
③ ~ (생략)
④ ~ (생략)
⑤ ~ (생략)
제17조 (전환사채의 발행)
① ~ (좌동)
1. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
2. ~ (좌동)
② ~ (좌동)
③ ~ (좌동)
④ ~ (좌동)
⑤ ~ (좌동)
전환사채 발행 한도 증가

제34조 (이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 한다.
제34조 (이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상으로 한다.
이사의 수 변경

제38조 (대표이사)
대표이사는 이사회에서 선임한다.
제38조 (대표이사)
대표이사는 이사회에서 선임하며 1명 이상으로 한다.
대표이사 수 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이일준
1962-04-04
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

정창래
1966-01-20
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

이정교
1962-11-12
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

이근영
1977-01-19
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김덕배
1954-12-17
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

박준
1968-11-26
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이일준

現) 대양산업개발(주) 회장

1999.08~현재

2021.01~현재
2019.10~현재
2019.02~현재
2017.01~현재
2013.03~2015.02

現) 서울과학종합대학원 지도교수

現) 한국자유총연맹 서울시지부 수석부회장
現) 세계대한프로태권도연맹(국기원) 부총재

現) AFC(엔젤스파이팅챔피언십) 회장

前) 호남대학교 경상대학원 경제학 석사

해당없음

정창래

現) 법무법인 일산 변호사

2019.02~현재

2015.05~2018.04
2013.02~2015.05
2001.02~2003.07
1984.03~1989.02

前) (주)오스토리 대표이사

前) (주)원마운트 감사

前) 의정부지방검찰청 검사

前) 서울대학교 법학대학 공법학과 졸업

해당없음

이정교

現) (주)신유건설 전무

2021.04~현재

2019.05~2021.03
2003.08~2019.04
2016.03~2018.02
前) 이화공영(주) 본부장
前) 신동아건설(주) 건축 이사
前) 청주대학교 건축재료. 시공 박사
해당없음

이근영
現) (주)씨엔아이 상무이사
2016.04~현재

1997.03~2003.08

前) 대한항공
해당없음

김덕배

現) 농업회사농업법인 철원사랑농원 대표이사
2020.11~현재

2004.06~2006.05
2003.09~2004.05
1993.03~2001.02

前) 국회의장 비서실장
前) 제16대 국회의원

前) 성균관대학교 국제정치대학원 외교안보 석사 졸업

해당없음

박준
해당없음
2008.05~2016.07
2000.10~2004.05
1992.07~1997.08
前) 새정치민주연합, 더불어민주당 고양갑 지역 위원장
前) 1급 국회정책연구위원 
前) 연세대학교 대학원 행정학과 졸업
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이일준

해당없음
해당없음
해당없음

정창래

해당없음
해당없음
해당없음

이정교

해당없음
해당없음
해당없음

이근영

해당없음
해당없음
해당없음

김덕배

해당없음
해당없음
해당없음

박준

해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사
 개진을 통해 직무를 수행할 계획
2. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영 및 법률 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 뛰어난 사업적 안목, 강력한리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

김덕배 확인서_1.jpg
김덕배 확인서_1

박준 확인서_1.jpg
박준 확인서_1

이근영 확인서_1.jpg
이근영 확인서_1

이일준 확인서_1.jpg
이일준 확인서_1

이정교 확인서_1.jpg
이정교 확인서_1

정창래 확인서_1.jpg
정창래 확인서_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<
권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

나종희
1962-02-14
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

나종희

現) 하나로세무법인 대표세무사
2003.01~현재

2009.03~2021.09
2011.03~2013.02

前) 인천대학교 경영대학 강사 역임 및 겸임교수 역임
前) 인천대학교 대학원 경영학 박사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나종희
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 경영 전문가로써 기업의 감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무수행을 할 수 있을것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다

확인서

나종희 확인서_1.jpg
나종희 확인서_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

안시찬
1976-04-15

現) 자안바이오 주식회사 대표이사 

現) 자안코스메틱 주식회사 대표이사

University of California in Los Angeles (UCLA), MBA 졸업

2024-03-29

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

안시찬

경영업무 수행 불가

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없습니다.

- 당사의 최근 사업연도인 제6기(2020년) 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.(2021.03.19)

- 공시된 사업보고서는 향후 변경사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160 조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 

2021년 9월 20일 09시 ~ 2021년 9월 29일 17시

- 투표 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는
 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원

개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

2. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- 주주총회장에 체온측정기를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있는 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- COVID-19 확산방지를 위하여 가급적 주주님들께서는 전자투표 이용해주시면 감사하겠습니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.