이수페타시스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210915)
제출인: 이수페타시스

증권신고서(지분증권)
3.1
(주)이수페타시스

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 09월 15일

회 사 명 :

(주) 이수페타시스

대 표 이 사 :

서 영 준

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36

(전 화) 053-610-0300

(홈페이지) http://www.petasys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장 (성 명) 추 주 형

(전 화) 053-610-0328

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 08월 17일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2021년 08월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진기재 정정에 따른 정정(파란색)

2021년 09월 15일
[발행조건정정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에
따른 정정(초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 21,978,021주

3. 모집 또는 매출금액 :
72,417,579,195원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
초록색 굵은 글씨로 기재하였습니다

표지
모집 또는 매출총액 : 59,999,997,330 원

모집 또는 매출총액 :
72,417,579,195 원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
2,730

확정가액
-

모집총액
예정가액
59,999,997,330

확정가액
-

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
3,295

확정가액
-

모집총액
예정가액

72,417,579,195

확정가액
-

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
21,978,021
1,000
2,730
59,999,997,330
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
10,989,011
30,000,000,030
대표주관수수료 : 1억원(정액)
인수수수료 : 모집총액의 0.6% * 50.0%
실권수수료 : 잔액 인수금액의 7.0%
잔액인수

인수
신영증권
기명식보통주
10,989,010
29,999,997,300
인수수수료 : 모집총액의 0.6% * 50.0%
실권수수료 : 잔액 인수금액의 7.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 28일 ~ 2021년 10월 29일
2021년 11월 05일
2021년 11월 01일
2021년 11월 05일
2021년 09월 17일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 08월 18일
2021년 10월 25일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
42,000,000,000

운영자금
17,999,997,330

발행제비용
641,168,864

(중략) 

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2021년 10월 25일)에 결정될 예정입니다. 

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
21,978,021
1,000
3,295

72,417,579,195

주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
10,989,011
36,208,791,245
대표주관수수료 : 1억원(정액)
인수수수료 : 모집총액의 0.6% * 50.0%
실권수수료 : 잔액 인수금액의 7.0%
잔액인수

인수
신영증권
기명식보통주
10,989,010
36,208,787,950
인수수수료 : 모집총액의 0.6% * 50.0%
실권수수료 : 잔액 인수금액의 7.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 28일 ~ 2021년 10월 29일
2021년 11월 05일
2021년 11월 01일
2021년 11월 05일
2021년 09월 17일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 08월 18일
2021년 10월 25일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
42,000,000,000

운영자금
30,417,579,195

발행제비용

719,359,529

(중략) 

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2021년 10월 25일)에 결정될 예정입니다. 

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 및 신영증권(주)(이하 "인수회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 21,978,021주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
21,978,021
1,000
2,730
59,999,997,330
주주배정 후 실권주 
일반공모

주1) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.
주2) 이사회 결의일 : 2021년 08월 17일

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(2021년 08월 16일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 예정발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정발행가액산정표]

(기산일 :
2021년 08월 16일
)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021-08-13
3,780
585,404
2,211,471,335

2021-08-12
3,875
725,059
2,775,166,805

2021-08-11
3,720
247,003
925,157,005

2021-08-10
3,760
267,299
992,483,560

2021-08-09
3,760
238,348
895,661,475

2021-08-06
3,775
193,606
729,099,665

2021-08-05
3,770
125,987
471,122,815

2021-08-04
3,730
120,722
449,125,540

2021-08-03
3,690
376,038
1,407,918,305

2021-08-02
3,775
192,810
723,270,010

2021-07-30
3,725
272,620
1,004,332,775

2021-07-29
3,710
245,017
915,153,990

2021-07-28
3,775
379,107
1,424,775,805

2021-07-27
3,815
482,364
1,840,909,070

2021-07-26
3,730
333,160
1,229,535,700

2021-07-23
3,720
237,945
885,445,710

2021-07-22
3,700
239,693
885,748,625

2021-07-21
3,675
282,706
1,048,140,800

2021-07-20
3,710
514,266
1,924,741,205

2021-07-19
3,750
601,528
2,205,796,715

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
3,745
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
3,783
-

기산일 종가(C)
3,780
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
3,769
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
3,769
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20.0%
-

증자비율 (G)
53.26%
-

예정발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상,
액면가액 이하일 경우 액면가액을
발행가액으로 함)
2,730
기준주가 × (1-할인율)
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 및 신영증권(주)(이하 "인수회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 21,978,021주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
21,978,021
1,000
3,295

72,417,579,195

주주배정 후 실권주 
일반공모

주1) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.
주2) 이사회 결의일 : 2021년 08월 17일

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(2021년 08월 16일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 예정발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정발행가액산정표]

(기산일 :
2021년 08월 16일
)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021-08-13
3,780
585,404
2,211,471,335

2021-08-12
3,875
725,059
2,775,166,805

2021-08-11
3,720
247,003
925,157,005

2021-08-10
3,760
267,299
992,483,560

2021-08-09
3,760
238,348
895,661,475

2021-08-06
3,775
193,606
729,099,665

2021-08-05
3,770
125,987
471,122,815

2021-08-04
3,730
120,722
449,125,540

2021-08-03
3,690
376,038
1,407,918,305

2021-08-02
3,775
192,810
723,270,010

2021-07-30
3,725
272,620
1,004,332,775

2021-07-29
3,710
245,017
915,153,990

2021-07-28
3,775
379,107
1,424,775,805

2021-07-27
3,815
482,364
1,840,909,070

2021-07-26
3,730
333,160
1,229,535,700

2021-07-23
3,720
237,945
885,445,710

2021-07-22
3,700
239,693
885,748,625

2021-07-21
3,675
282,706
1,048,140,800

2021-07-20
3,710
514,266
1,924,741,205

2021-07-19
3,750
601,528
2,205,796,715

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
3,745
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
3,783
-

기산일 종가(C)
3,780
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
3,769
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
3,769
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20.0%
-

증자비율 (G)
53.26%
-

예정발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상,
액면가액 이하일 경우 액면가액을
발행가액으로 함)
2,730
기준주가 × (1-할인율)
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

■ 1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 09월 17일) 전 3거래일(2021년 09월 14일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[1차 발행가액산정표]

(기산일 :
2021년 09월 14일
)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021-09-14
4,665
744,325
3,482,658,995

2021-09-13
4,765
1,143,376
5,464,287,370

2021-09-10
4,930
1,247,288
6,070,071,810

2021-09-09
4,900
2,501,801
12,016,859,845

2021-09-08
4,700
1,946,169
9,152,382,765

2021-09-07
4,790
3,692,886
16,972,484,890

2021-09-06
4,340
1,760,435
7,683,110,665

2021-09-03
4,250
1,508,623
6,396,815,950

2021-09-02
4,395
1,044,649
4,681,436,120

2021-09-01
4,420
2,819,919
12,549,853,605

2021-08-31
4,285
1,093,002
4,719,687,940

2021-08-30
4,440
1,675,446
7,363,433,320

2021-08-27
4,410
3,019,102
13,163,963,205

2021-08-26
4,155
1,060,822
4,369,032,240

2021-08-25
4,155
1,990,099
8,182,063,415

2021-08-24
3,990
2,651,633
10,631,227,610

2021-08-23
3,755
775,234
2,926,523,800

2021-08-20
3,730
2,915,909
11,201,849,750

2021-08-19
4,010
7,526,659
29,807,207,980

2021-08-18
3,635
3,212,384
11,138,145,640

2021-08-17
3,720
781,035
2,811,008,040

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
4,229
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
4,772
-

기산일 종가(C)
4,665
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
4,555
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
4,555
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
53.26%
-

1차발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상,
액면가액 이하일 경우 액면가액을
발행가액으로 함)
3,295
기준주가 × (1-할인율)
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
59,999,997,330

발행제비용(2)
641,168,864

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,358,828,466

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
10.799,990
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
100,000,000
대표주관수수료: 100,000,000원

인수수수료
359,999,984
인수수수료: 모집총액의 0.60% 
실권수수료: 잔액인수금액의 7.00%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

발행등록수수료
500,000
1,000주당 300원
(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) 
(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

상장수수료
11,970,000
추가상장 금액 기준 500억원 초과 ~ 1,000억원 이하
1,047만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 15만원
(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

등록세
87,912,080
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
17,582,410
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
52,394,400
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
641,168,864
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 약 600억원은 신규 설비라인 구성을 위한 신축 및 설비투자를 위한 시설자금과 원부자재 구매 등 운영자금 목적으로 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 08월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

42,000

-

18,000

-

-

-

60,000

주1) 위 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 
수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 자금조달 배경

코로나19 확산세가 지속되면서 전세계 GDP가 급락하였으나, 당사 주력인 네트워크 장비 시장은 안정적인 성장 흐름이 지속되고 있습니다. 재택근무/온라인학습 증가로 일부 산업은 오히려 수혜를 누리게 되었고 그 중 서버제품이 가장 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다.

향후 블록체인/AI 등 신규 서버 시장 수요가 본격적으로 확대되어 2025년까지 연평균 두자릿수 성장률을 유지할 것으로 전망됩니다. 또한 글로벌 미중 무역분쟁의 영향으로 OEM 고객사들의 PCB 공급 불안정 해소를 위한 탈중국화 움직임을 보이고 있습니다.

당사는 시장의 긍정적인 흐름에 대비하여 성장성이 높은 서버시장에 대한 진입기회 모색과 기존 네트워크 신규고객을 중심으로 한 물량확대에 집중하고 있습니다. 아울러 CAPA 증설을 통해 증가 물량을 소화할 수 있는 생산체제 확보가 시급하다고 판단하고 있습니다.

다. 자금 사용 개요

금번 유상증자를 통한 공모자금은 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.

(단위:백만원)

우선순위

자금용도

사업구분

사업내용

자금 사용시기

금액

1

시설자금

네트워크(MLB)

유선네트워크 및 서버제품군 관련 신규 설비투자

2022년~2024년

27,000

2

시설자금

네트워크(MLB)

신규 설비 라인 구성을 위한건물 신축

2022년~2024년

15,000

3

운영자금

네트워크(MLB)

원부자재 구매대금

2021년~2022년

18,000

합계

60,000

주) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동 될 수 있습니다.

라. 자금의 세부 사용내역

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 270억원에 해당하는 금액을 당사의 고부가 유선네트워크 제품군 및 서버제품군 관련 신규 설비투자를 위해 사용할 계획입니다.

또한 약 150억원에 해당하는 금액은 당사 신규 부지의 신규 설비 라인 구성을 위한 건물 신축에 투자할 예정입니다.

그리고 180억원은 네트워크(MLB) PCB 생산 관련 원재료, 부재료 구매 등 운영자금으로 사용할 예정입니다.

금번 유상증자 공모자금의 시설 내역과 투자시기, 운영자금 사용시기는 아래와 같습니다

1. 시설자금

당사의 전방 5G 및 데이터센터 시장이 활성화됨에 따라 신규 설비투자 및 기존 주력 제품 생산라인 중 노후화된 설비의 교체를 통하여 주력제품의 생산성을 향상시켜 사업의 경쟁력을 강화하고자 합니다.

또한 당사 신규 부지의 양산라인 구축을 통하여 양산라인 확대 및 신규 성장동력을 확보하고자 하며, 인력증가 최소화 및 품질 향상을 위한 자동화 관련 설비투자를 하고자 합니다. 

1) 신규 설비투자 

(단위:백만원)

구분

용도

상세 투자사항

총금액

2022년
2023년
2024년

Capacity

확대

신규 시장 대응을 위한 Capabillty 확보

- Inner Layer, Press, AOI

- Plating, Deburring

- Spray, Semi-Cure

- Ink Jet

18,000

8,000
8,000
2,000

검사역량

신규 시장 특성에 맞는 검사설비 확보

- IST, SEM&EDS

- C-SAM, X-Ray

- SI, 3차원 측정기

- 편평도 측정기

5,000

-
2,000
3,000

Automation

인력증가 최소화 및 
 품질 향상을 위한 
 자동화 투자

- 창고 자동화, AGV

- Autopeeler

- 다관절로봇

4,000

500
2,000
1,500

금액합계
27,000
8,500
12,000
6,500

2) 신규 설비 라인 구성을 위한 건물 신축 

(단위:백만원)

구분

용도

금액

2022년
2023년
2024년

건축

신규 설비 라인 구성을 위한 건물 신축

8,000

5,000
2,000
1,000

Utility / 환경시설

수도, 전기, 화학 약품 등을 공급, 처리하기 위한 기반시설

4,000

500
2,000
1,500

이설 / 재배치

Masslam 공정 이설, 공정 통합 재배치

3,000

-
1,500
1,500

금액합계
5,500
5,500
4,000

3) 투자 후 기대효과

(단위:억원)

구 분

2022

2023

2024

2025

2026

2027

누계

연간매출

-

400

800

1,000

1,000

1,000

4,200

월CAPA

-

1,600

3,200

4,000

4,000

4,000

4,000

3개년간(22~24년) 시설투자 420억원 투자 시 5년간 누적 매출액 4,200억원 상승 효과가 예상됩니다. 시설 투자로 인한 최종 CAPA 상승은 월 4,000m2 수준으로 예상되며, 이로 인해 연간 매출액 1,000억원의 상승 효과가 발생됩니다. 2022년의 경우 초기 투자 시기로 투자 진행 및 설비 안정화로 투자 효과로 인한 매출증가폭이 크지 않을 것으로 예상됩니다.

2. 원부자재 구매 등 운영자금

최근 증가하고 있는 고객사 수요에 맞춰 필요한 주요 자재를 선제적으로 수급하기 위하여 원/부자재 확보 자금으로 사용할 계획이며, 신규 시장 및 고객사 진입을 위한 세일즈/마케팅 활동 강화를 위해 필요한 운영경비로 사용할 계획입니다.

(단위:백만원)

구분

상세현황

총금액

2021년
2022년

운영자금

원부자재 구매 등

18,000

4,000
14,000

합계

18,000

4,000
14,000

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

당사의 2021년 1월 ~ 6월 평균 운영자금은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

계

월평균

원재료

7,047

3,407

17,840

15,475

12,710

16,526

73,005

12,168

인건비

3,047

5,301

3,323

3,794

3,285

3,884

22,634

3,772

일반경비

13,793

12,023

12,457

12,343

15,579

12,749

78,944

13,157

합계

23,887

20,731

33,620

31,612

31,574

33,159

174,583

29,097

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

72,417,579,195

발행제비용(2)

719,359,529

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
71,698,219,666

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
13,035,164
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
100,000,000
대표주관수수료: 100,000,000원

인수수수료
434,505,475
인수수수료: 모집총액의 0.60% 
실권수수료: 잔액인수금액의 7.00%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

발행등록수수료
500,000
1,000주당 300원
(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) 
(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

상장수수료
13,920,000
추가상장 금액 기준 500억원 초과 ~ 1,000억원 이하
1,047만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 15만원
(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

등록세
87,912,080
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
17,582,410
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
52,394,400
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
719,359,529
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 약
724억원은 신규 설비라인 구성을 위한 신축 및 설비투자를 위한 시설자금과 원부자재 구매 등 운영자금 목적으로 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 09월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

42,000

-

30,400
-

-

-

72,400

주1) 위 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 
수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 자금조달 배경

코로나19 확산세가 지속되면서 전세계 GDP가 급락하였으나, 당사 주력인 네트워크 장비 시장은 안정적인 성장 흐름이 지속되고 있습니다. 재택근무/온라인학습 증가로 일부 산업은 오히려 수혜를 누리게 되었고 그 중 서버제품이 가장 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다.

향후 블록체인/AI 등 신규 서버 시장 수요가 본격적으로 확대되어 2025년까지 연평균 두자릿수 성장률을 유지할 것으로 전망됩니다. 또한 글로벌 미중 무역분쟁의 영향으로 OEM 고객사들의 PCB 공급 불안정 해소를 위한 탈중국화 움직임을 보이고 있습니다.

당사는 시장의 긍정적인 흐름에 대비하여 성장성이 높은 서버시장에 대한 진입기회 모색과 기존 네트워크 신규고객을 중심으로 한 물량확대에 집중하고 있습니다. 아울러 CAPA 증설을 통해 증가 물량을 소화할 수 있는 생산체제 확보가 시급하다고 판단하고 있습니다.

다. 자금 사용 개요

금번 유상증자를 통한 공모자금은 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.

(단위:백만원)

우선순위

자금용도

사업구분

사업내용

자금 사용시기

금액

1

시설자금

네트워크(MLB)

유선네트워크 및 서버제품군 관련 신규 설비투자

2022년~2024년

27,000

2

시설자금

네트워크(MLB)

신규 설비 라인 구성을 위한건물 신축

2022년~2024년

15,000

3

운영자금

네트워크(MLB)

원부자재 구매대금

2021년~2022년

30,400

합계

72,400

주) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동 될 수 있습니다.

라. 자금의 세부 사용내역

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 270억원에 해당하는 금액을 당사의 고부가 유선네트워크 제품군 및 서버제품군 관련 신규 설비투자를 위해 사용할 계획입니다. 또한 약 150억원에 해당하는 금액은 당사 신규 부지의 신규 설비 라인 구성을 위한 건물 신축에 투자할 예정입니다. 

그리고
304억원은 네트워크(MLB) PCB 생산 관련 원재료, 부재료 구매 등 운영자금으로 사용할 예정입니다.

금번 유상증자 공모자금의 시설 내역과 투자시기, 운영자금 사용시기는 아래와 같습니다

1. 시설자금

당사의 전방 5G 및 데이터센터 시장이 활성화됨에 따라 신규 설비투자 및 기존 주력 제품 생산라인 중 노후화된 설비의 교체를 통하여 주력제품의 생산성을 향상시켜 사업의 경쟁력을 강화하고자 합니다.

또한 당사 신규 부지의 양산라인 구축을 통하여 양산라인 확대 및 신규 성장동력을 확보하고자 하며, 인력증가 최소화 및 품질 향상을 위한 자동화 관련 설비투자를 하고자 합니다. 

1) 신규 설비투자 

(단위:백만원)

구분

용도

상세 투자사항

총금액

2022년
2023년
2024년

Capacity

확대

신규 시장 대응을 위한 Capabillty 확보

- Inner Layer, Press, AOI

- Plating, Deburring

- Spray, Semi-Cure

- Ink Jet

18,000

8,000
8,000
2,000

검사역량

신규 시장 특성에 맞는 검사설비 확보

- IST, SEM&EDS

- C-SAM, X-Ray

- SI, 3차원 측정기

- 편평도 측정기

5,000

-
2,000
3,000

Automation

인력증가 최소화 및 
 품질 향상을 위한 
 자동화 투자

- 창고 자동화, AGV

- Autopeeler

- 다관절로봇

4,000

500
2,000
1,500

금액합계
27,000
8,500
12,000
6,500

2) 신규 설비 라인 구성을 위한 건물 신축 

(단위:백만원)

구분

용도

금액

2022년
2023년
2024년

건축

신규 설비 라인 구성을 위한 건물 신축

8,000

5,000
2,000
1,000

Utility / 환경시설

수도, 전기, 화학 약품 등을 공급, 처리하기 위한 기반시설

4,000

500
2,000
1,500

이설 / 재배치

Masslam 공정 이설, 공정 통합 재배치

3,000

-
1,500
1,500

금액합계
5,500
5,500
4,000

3) 투자 후 기대효과

(단위:억원)

구 분

2022

2023

2024

2025

2026

2027

누계

연간매출

-

400

800

1,000

1,000

1,000

4,200

월CAPA

-

1,600

3,200

4,000

4,000

4,000

4,000

3개년간(22~24년) 시설투자 420억원 투자 시 5년간 누적 매출액 4,200억원 상승 효과가 예상됩니다. 시설 투자로 인한 최종 CAPA 상승은 월 4,000m2 수준으로 예상되며, 이로 인해 연간 매출액 1,000억원의 상승 효과가 발생됩니다. 2022년의 경우 초기 투자 시기로 투자 진행 및 설비 안정화로 투자 효과로 인한 매출증가폭이 크지 않을 것으로 예상됩니다.

2. 원부자재 구매 등 운영자금

최근 증가하고 있는 고객사 수요에 맞춰 필요한 주요 자재를 선제적으로 수급하기 위하여 원/부자재 확보 자금으로 사용할 계획이며, 신규 시장 및 고객사 진입을 위한 세일즈/마케팅 활동 강화를 위해 필요한 운영경비로 사용할 계획입니다.

(단위:백만원)

구분

상세현황

총금액

2021년
2022년

운영자금

원부자재 구매 등

30,400

10,000
20,400

합계

30,400

10,000

20,400

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

당사의 2021년 1월 ~ 6월 평균 운영자금은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

계

월평균

원재료

7,047

3,407

17,840

15,475

12,710

16,526

73,005

12,168

인건비

3,047

5,301

3,323

3,794

3,285

3,884

22,634

3,772

일반경비

13,793

12,023

12,457

12,343

15,579

12,749

78,944

13,157

합계

23,887

20,731

33,620

31,612

31,574

33,159

174,583

29,097

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 08월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.