삼성중공업 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210915)
제출인: 삼성중공업

증권신고서(지분증권)
3.1
삼성중공업(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 09월 15일

회 사 명 :
삼성중공업 주식회사

대 표 이 사 :
정 진 택

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로227번길23

(전 화) 031-5171-7900

(홈페이지) http://www.samsungshi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 배 진 한

(전 화) 031-5171-7900

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 08월 17일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 08월 31일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정
(파란색)

2021년 09월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정
(보라색)

2021년 09월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정
(녹색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 250,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 1,282,500,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정 사항은
녹색 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 1,237,500,000,000원

모집 또는 매출총액 :
1,282,500,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
250,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
4,950

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
1,237,500,000,000원

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
250,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
5,130

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
1,282,500,000,000원

확정가액
-

III. 투자위험요소
3. 기타위험
나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
250,000,000
1,000
4,950
1,237,500,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
500,000,000,000

운영자금
737,500,000,000

발행제비용
7,331,120,000

【기 타】
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
250,000,000
1,000
5,130
1,282,500,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
500,000,000,000

운영자금
782,500,000,000

발행제비용
7,985,420,000

【기 타】

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
250,000,000
1,000
4,950
1,237,500,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 08월 17일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
250,000,000
1,000
5,130
1,282,500,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 08월 17일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

■ 1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 09월 17일) 전 제3거래일(2021년 09월 14일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(6,389원) X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶ 1차발행가액 (5,130원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(39.68%) X 할인율(15%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2021.08.17 ~ 2021.09.14) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-08-17
5,930
5,928,641
35,258,970,990

2
2021-08-18
6,040
3,444,264
20,704,393,730

3
2021-08-19
5,770
5,080,504
29,705,835,430

4
2021-08-20
5,580
5,181,946
29,365,509,890

5
2021-08-23
5,860
4,389,598
25,368,740,980

6
2021-08-24
6,080
3,389,764
20,519,162,860

7
2021-08-25
6,210
3,780,752
23,460,280,210

8
2021-08-26
6,130
2,608,666
16,015,212,760

9
2021-08-27
6,190
2,246,421
13,855,018,700

10
2021-08-30
6,240
2,119,281
13,171,709,230

11
2021-08-31
6,300
2,749,357
17,104,535,440

12
2021-09-01
6,310
2,108,406
13,270,779,360

13
2021-09-02
6,200
2,632,817
16,383,924,240

14
2021-09-03
6,270
1,939,252
12,106,987,770

15
2021-09-06
6,250
2,241,621
13,997,867,850

16
2021-09-07
6,240
1,962,229
12,176,397,550

17
2021-09-08
6,230
2,195,207
13,629,984,780

18
2021-09-09
6,100
3,451,510
21,179,208,510

19
2021-09-10
6,420
7,215,337
45,604,745,030

20
2021-09-13
6,470
5,763,286
37,115,558,220

21
2021-09-14
6,630
6,838,268
45,143,489,020

1개월 가중산술평균(A)
6,149원

1주일 가중산술평균(B)
6,388원

기산일 종가(C)
6,630원

A,B,C의 산술평균(D)
6,389원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
6,389원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
15%

1차발행가액
5,130원
기준주가 X (1- 할인율)
1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주3) 정정 전

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
기명식 우선주
비 고

모집예정주식수
250,000,000주
-
-

현재 발행주식총수
630,000,000주
114,845주

예정발행가액
4,950원
-
증자비율 및 할인율 고려

최근 종가
6,170원
236,000원
2021.08.13 종가

주1) 우선주주에 대해서도 당사의 정관에 따라 우선주식 1주당 상기의 배정비율에 따라 보통주를 배정합니다.
주2) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165 조의7 제1항 제2호 및 '근로복지기본법' 제38조 제1항에 
따라 발행주식총수의 20%를 우선배정합니다.

(주3) 정정 후

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
기명식 우선주
비 고

모집예정주식수
250,000,000주
-
-

현재 발행주식총수
630,000,000주
114,845주

1차발행가액
5,130원
-
증자비율 및 할인율 고려

최근 종가
6,630원
270,000원
2021.09.14 종가

주1) 우선주주에 대해서도 당사의 정관에 따라 우선주식 1주당 상기의 배정비율에 따라 보통주를 배정합니다.
주2) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165 조의7 제1항 제2호 및 '근로복지기본법' 제38조 제1항에 
따라 발행주식총수의 20%를 우선배정합니다.

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액 (1)
1,237,500,000,000

발 행 제 비 용 (2)
7,331,120,000

순 수 입 금 (1)-(2)
1,230,168,880,000

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

222,750,000

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
618,750,000

모집총액의 0.05%

인수수수료

3,712,500,000

모집총액의 0.3%

모집주선수수료
200,000,000
정액

표준코드발급수수료
10,000
신주인수권증서 건당 10,000원

상장수수료

76,110,000
5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원
(상한: 8,000만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원
(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록세

1,000,000,000

증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세

200,000,000

등록세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용

1,300,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계

7,331,120,000

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자
금
의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 1조 2,375원은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

(기준일 :
2021년 08월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
737,500,000,000
500,000,000,000
-
-
1,237,500,000,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

가. 자금사용
의 우선순위

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 공모자금을 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.

(단위 : 억원)

우선순위

구분

사용처

금액

비고

1
차환자금
드릴십담보대출 상환
5,000
-

2
운영자금
자재구매대금
7,375
-

합계
12,375
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

▣ 운영자금(약 7,375억원) - 자재구매 대금

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 7,375억원은 선박건조와 관련한 자재 구매대금 집행을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다. 선박건조 과정에서 필요한 주요 자재는 강재, 엔진, 시추장비 등이 있습니다. 이 중 약 4,296억원을 강재 구매대금, 약 1,651억원을 엔진 구매대금, 약 1,428억원을 기타자재 구매대금으로 각각 2021년 12월부터 2022년 6월까지 하기에 기재한 시기에 집행할 예정입니다.

[자재비 지출 계획]

(단위: 억원)

구 분
2021년
2022년

12월
1월
2월
3월
4월
5월
6월
계

자재비 합계
1,004
1,305
913
1,044
1,097
1,097
956
7,416

(강재)
618
613
613
613
613
613
613
4,296

(엔진)
256
493
121
234
239
239
150
1,732

(기타자재)
130
199
179
197
245
245
193
1,388

출처 : 당사 제시

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액 (1)
1,282,500,000,000

발 행 제 비 용 (2)
7,985,420,000

순 수 입 금 (1)-(2)
1,274,514,580,000

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액이며
발행가액 확정시 변경될 수있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

230,850,000

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
641,250,000

모집총액의 0.05%

인수수수료

4,334,850,000

모집총액의 0.3%

모집주선수수료
200,000,000
정액

표준코드발급수수료
10,000
신주인수권증서 건당 10,000원

상장수수료

77,460,000
5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원
(상한: 8,000만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원
(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록세

1,000,000,000

증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세

200,000,000

등록세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용

1,300,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계

7,985,420,000

-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액이며
발행가액 확정시 변경될 수있습니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자
금
의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 1조
2,825억
원
은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

(기준일 :

2021년
09월
15일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
782,500,000,000
500,000,000,000
-
-
1,282,500,000,000

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

가. 자금사용
의 우선순위

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 공모자금을 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.

(단위 : 억원)

우선순위

구분

사용처

금액

비고

1
차환자금
드릴십담보대출 상환
5,000
-

2
운영자금
자재구매대금
7,825
-

합계

12,825

-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

▣ 운영자금(약
7,825억원) - 자재구매 대금

금번 유상증자를 통한 공모자금 중
7,825억원은 선박건조와 관련한 자재 구매대금 집행을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다. 선박건조 과정에서 필요한 주요 자재는 강재, 엔진, 시추장비 등이 있습니다. 이 중 약

4,296
억원을 강재 구매대금, 약

1,732억원을 엔진 구매대금, 약
1,838억원을 기타자재 구매대금으로 각각 2021년 12월부터 2022년 6월까지 하기에 기재한 시기에 집행할 예정입니다.

당사의 자재비 지출 계획과 금번 유상증자를 통해 실제 조달되는 금액과 차이가 발생할 수 있는 일부 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정이며, 이후에는 당사가 보유한 자금 및 향후 수입 대금 등을 활용하여 자재비 등을 지급할 예정입니다. 건조 진행 및 선박 인도 상황에 따라 하기의 집행 금액 및 시기는 변경 될 수 있습니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[자재비 지출 계획]

(단위: 억원)

구 분
2021년
2022년

12월
1월
2월
3월
4월
5월
6월
계

자재비 합계
1,074
1,375
983
1,114
1,167
1,167
986
7,866

(강재)
618
613
613
613
613
613
613
4,296

(엔진)
256
493
121
234
239
239
150
1,732

(기타자재)
200
269
249
267
315
315
223
1,838

출처 : 당사 제시

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.