에어부산 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210915)
제출인: 에어부산

증권신고서(지분증권)
3.1
에어부산(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 09월 15일

회 사 명 :

에어부산 주식회사

대 표 이 사 :

안 병 석

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 유통단지1로57번가길 6

(전 화) 1666-3060

(홈페이지) http://www.airbusan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 배 영 국

(전 화) 051-410-0820

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 07월 16일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 07월 28일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

자진 정정
(파란색)

2021년 08월 13일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(빨간색)

2021년 08월 17일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

반
기보고서 반영
(보라색)

2021년 08월 20일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

자
진 정정

(초록색)

2021년 09월 15일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

최종발행가액 확정
(주황색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 111,850,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 227,055,500,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정] 증권신고서는 최종 발행가액 확정에 따른 것으로 정정 사항은

주
황색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

표지

모집 또는 매출총액:

240,477,500,000원

모집 또는 매출총액:

227,055,500,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
2,150

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액

240,477,500,000

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
2,030

모집총액 또는
매출총액
예정가액
-

확정가액

227,055,500,000

Ⅲ. 투자위험요소

사업위험 가.
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

사업위험 아.
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

회사위험 라.
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

회사위험 바.
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

기타위험 가.
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

IV. 인수인의 의견
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
111,850,000
1,000
2,150

240,477,500,000

주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-
대표주관수수료 : 정액 50,000,000원
인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25%
잔액인수

대표
BNK투자증권
기명식보통주
-
-
대표주관수수료 : -
인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25%
잔액인수

대표
케이비증권
기명식보통주
-
-
대표주관수수료 : -
인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25%
잔액인수

대표
키움증권
기명식보통주
-
-
대표주관수수료 : -
인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 17일 ~ 2021년 09월 23일
2021년 09월 30일
2021년 09월 24일
2021년 09월 30일
2021년 08월 18일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 07월 16일
2021년 09월 14일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
103,639,000,000

운영자금

136,838,500,000

발행제비용
1,516,458,450

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.08.13

【기 타】

1) 금번 에어부산(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정으로 영업일 기준 2021년 09월 17일과 2021년 09월 23일입니다. 일반공모 청약은 2021년 09월 27일과 2021년 09월 28일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 09월 24일에 발행회사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 우리사주조합, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 의거 청약자에게 배정하지 아니하고 공동대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

9)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 7월 16일부터 2021년 9월 14일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
111,850,000
1,000
2,030

227,055,500,000

주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-
대표주관수수료 : 정액 50,000,000원
인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25%
잔액인수

대표
BNK투자증권
기명식보통주
-
-
대표주관수수료 : -
인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25%
잔액인수

대표
케이비증권
기명식보통주
-
-
대표주관수수료 : -
인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25%
잔액인수

대표
키움증권
기명식보통주
-
-
대표주관수수료 : -
인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 17일 ~ 2021년 09월 23일
2021년 09월 30일
2021년 09월 24일
2021년 09월 30일
2021년 08월 18일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 07월 16일
2021년 09월 14일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
103,639,000,000

운영자금

123,416,500,000

발행제비용

1,465,536,490

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.09.15

【기 타】

1) 금번 에어부산(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은

최종 확정된 금액입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정으로 영업일 기준 2021년 09월 17일과 2021년 09월 23일입니다. 일반공모 청약은 2021년 09월 27일과 2021년 09월 28일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 09월 24일에 발행회사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 우리사주조합, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 의거 청약자에게 배정하지 아니하고 공동대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

9)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 7월 16일부터 2021년 9월 14일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 111,850,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
111,850,000
1,000
2,150
240,477,500,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 7월 15일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액
은
신주배정기준일(2021년 08월 18일)전 제3거래일(2021년 08월 12일)을
기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며
호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가(
3,418원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액
(2,150원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(136.29%) X 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표 (2021.07.13 ~ 2021.08.12) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/07/16
3,625
9,195,234
35,471,208,455

2
2021/07/19
3,395
1,468,990
5,006,239,710

3
2021/07/20
3,325
640,415
2,108,454,180

4
2021/07/21
3,365
440,467
1,490,421,320

5
2021/07/22
3,380
405,554
1,377,702,360

6
2021/07/23
3,395
243,039
826,698,285

7
2021/07/26
3,370
337,630
1,139,140,205

8
2021/07/27
3,395
211,040
718,581,870

9
2021/07/28
3,360
248,650
837,169,425

10
2021/07/29
3,350
141,710
476,320,990

11
2021/07/30
3,315
227,134
754,122,675

12
2021/08/02
3,275
259,761
849,206,150

13
2021/08/03
3,285
244,836
796,809,545

14
2021/08/04
3,350
295,076
986,300,795

15
2021/08/05
3,355
129,284
432,918,255

16
2021/08/06
3,350
209,140
699,719,725

17
2021/08/09
3,325
185,960
617,039,750

18
2021/08/10
3,340
205,380
682,453,225

19
2021/08/11
3,370
295,151
989,961,245

20
2021/08/12
3,445
527,677
1,803,601,820

1개월 가중산술평균주가(A)
3,649

1주일 가중산술평균주가(B)
3,367

최근일 가중산술평균주가
(C)

3,418

A,B,C의 산술평균(D)
3,478
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
3,418
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차발행가액
2,150

기준주가 X (1- 할인율)

1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주1) 당사는 한국거래소의 기업심사위원회를 통해 상장적격성 여부를 심사받아, 2021년 7월 15일 상장유지 및 주권의 매매거래정지 해제가 결정되었으며 이에 2021년 7월 16일부터 주권의 매매거래가 재개되었습니다.

(후략)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 111,850,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
111,850,000
1,000
2,030
227,055,500,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 7월 15일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
최종 확정된 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액
은
신주배정기준일(2021년 08월 18일)전 제3거래일(2021년 08월 12일)을
기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며
호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가(
3,418원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액
(2,150원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(136.29%) X 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표 (2021.07.13 ~ 2021.08.12) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/07/16
3,625
9,195,234
35,471,208,455

2
2021/07/19
3,395
1,468,990
5,006,239,710

3
2021/07/20
3,325
640,415
2,108,454,180

4
2021/07/21
3,365
440,467
1,490,421,320

5
2021/07/22
3,380
405,554
1,377,702,360

6
2021/07/23
3,395
243,039
826,698,285

7
2021/07/26
3,370
337,630
1,139,140,205

8
2021/07/27
3,395
211,040
718,581,870

9
2021/07/28
3,360
248,650
837,169,425

10
2021/07/29
3,350
141,710
476,320,990

11
2021/07/30
3,315
227,134
754,122,675

12
2021/08/02
3,275
259,761
849,206,150

13
2021/08/03
3,285
244,836
796,809,545

14
2021/08/04
3,350
295,076
986,300,795

15
2021/08/05
3,355
129,284
432,918,255

16
2021/08/06
3,350
209,140
699,719,725

17
2021/08/09
3,325
185,960
617,039,750

18
2021/08/10
3,340
205,380
682,453,225

19
2021/08/11
3,370
295,151
989,961,245

20
2021/08/12
3,445
527,677
1,803,601,820

1개월 가중산술평균주가(A)
3,649

1주일 가중산술평균주가(B)
3,367

최근일 가중산술평균주가
(C)

3,418

A,B,C의 산술평균(D)
3,478
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
3,418
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차발행가액
2,150

기준주가 X (1- 할인율)

1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주1) 당사는 한국거래소의 기업심사위원회를 통해 상장적격성 여부를 심사받아, 2021년 7월 15일 상장유지 및 주권의 매매거래정지 해제가 결정되었으며 이에 2021년 7월 16일부터 주권의 매매거래가 재개되었습니다.

■

2차 발행가액
의 산출근거

구주주 청약개시일(2021년 09월 17일) 전 제3거래일(2021년 09월 14일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일
가중산술평균주가
중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율(20%)]

[ 2차발행가액 산정표 (2021.09.08 ~ 2021.09.14) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/09/08
2,530
372,064
938,775,425

2

2021/09/09

2,510
386,733
975,409,100

3

2021/09/10

2,525
233,355
590,062,915

4

2021/09/13

2,500
439,732
1,105,639,250

5

2021/09/14

2,530
769,882
1,957,463,695

1주일 가중산술평균주가(A)
2,529

기산일
가중산술평균주가(B)

2,543

A,B의 산술평균(C)
2,536
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
2,536
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차발행가액
2,030
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액의 산출근거

확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일 : 2021년 09월 14일)
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1

2021/09/10

2,525
233,355
590,062,915

2

2021/09/13

2,500
439,732
1,105,639,250

3

2021/09/14

2,530
769,882
1,957,463,695

3거래일 가중산술평균주가(A)
2,532

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
1,520
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[ 확정발행가액 산정표 ]

(기산일 : 2021년 09월 14일)
(단위 : 원)

구 분
발행가액

1차 발행가액

2,150

2차 발행가액
2,030

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
1,520

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
2,030

(후략)

(주3) 정정 전

(전략)

2021년 6월 국내 공항의 국제선 항공기 운항편수는 전년 동기 7,586편 대비 43.0% 증가한 10,845편을 기록하였고, 여객수는 전년 동기 18만 2,053명 대비 35.5% 증가한 24만 6,697명을 기록하였으나 2019년과 비교했을 때는 여전히 낮은 수치이며, 전년동기의 운항·여객 수가 큰 폭으로 감소된 영향으로 기저효과가 있는 것으로 판단됩니다.
당사의 2021년 반기말 여객 매출 비중 역시 국제선 2.96%, 국내선 여객 87.31%를 기록하며 국제선 비중이 큰 폭으로 감소하였으며, 매출규모 역시 전년 동기대비 95.3% 감소한 수치를 기록하고 있습니다.

(후략)

(주3) 정정 후

(전략)

2021년 6월 국내 공항의 국제선 항공기 운항편수는 전년 동기 7,586편 대비 43.0% 증가한 10,845편을 기록하였고, 여객수는 전년 동기 18만 2,053명 대비 35.5% 증가한 24만 6,697명을 기록하였으나 2019년과 비교했을 때는 여전히 낮은 수치이며, 전년동기의 운항·여객 수가 큰 폭으로 감소된 영향으로 기저효과가 있는 것으로 판단됩니다.
당사의 2021년 반기말 여객 매출 비중 역시 국제선 2.96%, 국내선 여객 87.31%를 기록하며 국제선 비중이 큰 폭으로 감소하였으며,

국제선
매출규모 역시 전년 동기대비 95.3% 감소한 수치를 기록하고 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 전 

(전략)

올해 3월 제주항공이 이스타항공의 인수합병을 시도하였으나, COVID-19의 장기화로 산업 전반 정체에 따라 7월 23일 주식매매계약을 해지하며 인수 포기를 선언하였습니다. 금번 LCC간 인수합병으로 인해 국내 LCC산업의 경쟁구도는 재편이 이루어지는 듯 하였으나, 예기치 못한 변수로 인해 최종적으로 인수가 무산되었습니다.

(후략)

(주4) 정정 후 

(전략)

2020년
3월 제주항공이 이스타항공의 인수합병을 시도하였으나, COVID-19의 장기화로 산업 전반 정체에 따라 7월 23일 주식매매계약을 해지하며 인수 포기를 선언하였습니다. 금번 LCC간 인수합병으로 인해 국내 LCC산업의 경쟁구도는 재편이 이루어지는 듯 하였으나, 예기치 못한 변수로 인해 최종적으로 인수가 무산되었습니다.

(후략)

(주5) 정정 전

(전략)

한편 금번 유상증자 이후 당사의 자본금은 111,850백만원 증가한 193,920백만원을 기록할 예정이며, 자본총계는
240,478백만원(1차발행가액 기준)
증가할 예정입니다.
3분기 실적이 2021년 상반기 반기순손실(110,320백만원)과 동일하게 유지된다고 가정할 경우,
유상증자 납입 직후 자본금 및 자본총계는 각각 193,920백만원 및
187,676백만원
을 기록할 예정이며, 자본잠식률은
3.2%
를 기록할 예정입니다.
다만 2021년 4분기에도
동일하게
110,320백만원
의 당기순손실을 기록하게 될 경우 자본총계는
77,356백만원
을 기록하게 되어
60.11%
의 자본잠식률을 기록하게 됩니다.
이에「유가증권시장 상장규정」제47조 1항 제3호에 따라 사업연도 말 기준 자본금의 100분의 50 이상이 잠식될 경우 관리종목으로 지정될 수 있으며 관리종목 지정 이후 사업연도 말에도 해당 사유가 지속될 경우(2년 연속 지속)「유가증권시장 상장규정」제 48조 1항 제3호에 따라 상장폐지가 될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[유상증자에 따른 재무구조 개선]

(단위: 백만원, %)

구분
2020년
2021년 반기(A)
유상증자(B)
2021년 3분기 
당기순손실(C)
증자 후(A+B+C)

자본총계
110,267
57,518
240,478
-110,320
187,676

자본금
82,070
82,070
111,850
-
193,920

자본잠식률
N/A
29.9%
-
-
3.2%

주) 2021년 3분기 당기순손실(C)는 2021년 반기 당기순손실 기준으로 반영함.
(출처: 당사 제공)

(후략)

(주5) 정정 후

(전략)

한편 금번 유상증자 이후 당사의 자본금은 111,850백만원 증가한 193,920백만원을 기록할 예정이며, 자본총계는

227,056
백만원(최종 발행가액 기준)

증가할 예정입니다.
3분기 실적이 2021년 상반기 반기순손실(110,320백만원)과 동일하게 유지된다고 가정할 경우,
유상증자 납입 직후 자본금 및 자본총계는 각각 193,920백만원 및
174,254백만원
을 기록할 예정이며, 자본잠식률은
10.1%

를 기록할 예정입니다.
다만 2021년 4분기에도
동일하게
110,320백만원
의 당기순손실을 기록하게 될 경우 자본총계는
63,934백만원
을 기록하게 되어
67.03

%
의 자본잠식률을 기록하게 됩니다.
이에「유가증권시장 상장규정」제47조 1항 제3호에 따라 사업연도 말 기준 자본금의 100분의 50 이상이 잠식될 경우 관리종목으로 지정될 수 있으며 관리종목 지정 이후 사업연도 말에도 해당 사유가 지속될 경우(2년 연속 지속)「유가증권시장 상장규정」제 48조 1항 제3호에 따라 상장폐지가 될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[유상증자에 따른 재무구조 개선]

(단위: 백만원, %)

구분
2020년
2021년 반기(A)
유상증자(B)
2021년 3분기 
당기순손실(C)
증자 후(A+B+C)

자본총계
110,267
57,518
227,056
-110,320
174,254

자본금
82,070
82,070
111,850
-
193,920

자본잠식률
N/A
29.9%
-
-
10.1%

주) 2021년 3분기 당기순손실(C)는 2021년 반기 당기순손실 기준으로 반영함.
(출처: 당사 제공)

(후략)

(주6) 정정 전

(전략)

당사는 금번 진행중인 유상증자를 통해
1차 발행가액 기준 240,478백만원
의 현금 유입을 예상하고 있으며 항공기 리스료 및 인건비, 정비비 등의 채무상환 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 이로 인해 차입금 상환에 따른 부채 감소로 자본잠식 및 부채비율 개선 등의 재무 구조 개선을 기대하고 있습니다. 다만 코로나19 의 장기화로 글로벌 경기 침체에 따른 항공산업 전반의 업황 악화가 지속되며 2019년, 2020년 사업보고서 및 2021년
반기
보고서를 통해 계속기업 가정의 불확실성에 대한 강조가 유지되고 있습니다. 더구나 2021년 3분기에 들어 변이 바이러스의 확산으로 팬데믹 재발 가능성이 높아지며 2021년 상반기 국내 여객 중심의 실적 개선 노력에도 불구하고 수익성 개선이 장기적으로 지연될 가능성이 있습니다. 이에 당사는 직원들의 유급휴직과 더불어 코로나 19 회복 시 까지 임직원들의 급여 반납 등을 시행하고 있으며, 정부의 고용유지지원 혜택 종료 시 임직원 대상 무급휴직 진행 계획, 운휴 항공기 반납, 최대주주로부터의 임차료, 정비비 유예 등으로 고정비 절감, 국제선 전세기 운영, 무착륙 관광비행 등의 개발, 내륙노선 대상 유상좌석 부가서비스 확대, 에어부산 로고샵 개설 등 수익성 개선을 위한 자구안을 마련하고 있습니다. 다만 코로나19 종식 및 글로벌 경기 회복에 따른 국제선 여객 수요가 증가하지 않는 한, 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성을 해소하기는 어려울 것으로 판단하고 있으며 이에 계속기업 가정의 불확실성이 지속될 경우, 당사 감사인의 검토의견 및 감사의견에 부정적인 영향을 미칠 수

있으며,「유가증권시장 상장규정」제47조 및 제48조에 따라 최근 사업연도의 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 감사의견이 감사범위 제한에 따른 한정인 경우, 최근 반기의 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 검토의견이 부적정이거나 의견거절인 경우 감사인의 의견 미달 사유로 관리종목 지정 요건으로 보고 있으며, 최근 사업연도 개별재무제표 또는 연결재무제표 상 감사의견이 부적정 또는 의견거절인 경우 및 관리종목 지정 후, 최근 사업연도에도 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 감사의견이 감사범위 제한에 따른 한정인 경우 상장폐지 대상이 될 수 있으니
투자자께서는 이점을 반드시 유의하시어 투자하시길 바랍니다.

(주6) 정정 후

(전략)

당사는 금번 진행중인 유상증자를 통해

최종 발행가액 기준 227,056백만원
의 현금 유입을 예상하고 있으며 항공기 리스료 및 인건비, 정비비 등의 채무상환 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 이로 인해 차입금 상환에 따른 부채 감소로 자본잠식 및 부채비율 개선 등의 재무 구조 개선을 기대하고 있습니다. 다만 코로나19 의 장기화로 글로벌 경기 침체에 따른 항공산업 전반의 업황 악화가 지속되며 2019년, 2020년 사업보고서 및 2021년
반기
보고서를 통해 계속기업 가정의 불확실성에 대한 강조가 유지되고 있습니다. 더구나 2021년 3분기에 들어 변이 바이러스의 확산으로 팬데믹 재발 가능성이 높아지며 2021년 상반기 국내 여객 중심의 실적 개선 노력에도 불구하고 수익성 개선이 장기적으로 지연될 가능성이 있습니다. 이에 당사는 직원들의 유급휴직과 더불어 코로나 19 회복 시 까지 임직원들의 급여 반납 등을 시행하고 있으며, 정부의 고용유지지원 혜택 종료 시 임직원 대상 무급휴직 진행 계획, 운휴 항공기 반납, 최대주주로부터의 임차료, 정비비 유예 등으로 고정비 절감, 국제선 전세기 운영, 무착륙 관광비행 등의 개발, 내륙노선 대상 유상좌석 부가서비스 확대, 에어부산 로고샵 개설 등 수익성 개선을 위한 자구안을 마련하고 있습니다. 다만 코로나19 종식 및 글로벌 경기 회복에 따른 국제선 여객 수요가 증가하지 않는 한, 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성을 해소하기는 어려울 것으로 판단하고 있으며 이에 계속기업 가정의 불확실성이 지속될 경우, 당사 감사인의 검토의견 및 감사의견에 부정적인 영향을 미칠 수

있으며,「유가증권시장 상장규정」제47조 및 제48조에 따라 최근 사업연도의 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 감사의견이 감사범위 제한에 따른 한정인 경우, 최근 반기의 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 검토의견이 부적정이거나 의견거절인 경우 감사인의 의견 미달 사유로 관리종목 지정 요건으로 보고 있으며, 최근 사업연도 개별재무제표 또는 연결재무제표 상 감사의견이 부적정 또는 의견거절인 경우 및 관리종목 지정 후, 최근 사업연도에도 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 감사의견이 감사범위 제한에 따른 한정인 경우 상장폐지 대상이 될 수 있으니
투자자께서는 이점을 반드시 유의하시어 투자하시길 바랍니다.

(주7) 정정 전

(전략)

[아시아나항공(주)의 '특수관계인에 대한 출자' 공시 내역(2021.07.15)]

기업집단명
금호아시아나
회사명
아시아나항공(주)
공시일자
2021년 07월 15일
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
에어부산㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021년 10월 01일

나. 출자목적물
에어부산(주) 보통주

다. 출자금액
97,855

라. 출자상대방 총출자액
150,855

3. 출자목적
에어부산(주) 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2021년 07월 15일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
○ 본 건은 에어부산(주)의 유상증자에 참여하는 건임

○ 상기 2. 출자내역, 가. 출자일자는 유상증자 주금납입일 익일(효력발생일)이며, 변경 될 수 있음.

○ 상기 2. 출자내역, 다. 출자금액은 금번 유상증자 구주주 배정분의 100%에 대한 청약 참여를 가정한 예상 출자금액이나 당사는 청약시 배정된 신주물량의 120% 참여 예정으로 초과청약 배정 결과에 따라서 변경될 수 있음.

○ 상기 2. 출자내역, 라. 출자상대방 총출자액은 旣보유지분의 출자금액(액면가 기준)과 금번 출자금액을 합산한 금액임.

○ 본 건 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시일
-

(출처: 금융감독원 전자공시시스템)

[아시아나항공(주)의 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정' 공시 내역(2021.07.15)]

1. 발행회사
회사명
에어부산㈜

국적
대한민국
대표자
안병석

자본금(원)
82,070,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
82,070,000
주요사업
항공운수업

2. 취득내역
취득주식수(주)
43,782,819

취득금액(원)
97,854,600,465

자기자본(원)
1,089,336,974,023

자기자본대비(%)
8.98

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
77,554,811

지분비율(%)
39.99

4. 취득방법
현금 취득 (유상증자 참여)

5. 취득목적
에어부산 자본확충 등 재무구조 개선 및 당사 지배력 유지

6. 취득예정일자
2021-10-01

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
13,851,459,281,326
취득가액/자산총액(%)
0.71

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-07-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 본 건은 에어부산㈜의 유상증자에 참여하는 건임. 

○ 상기 1. 발행회사중 발행주식총수(주)는 공시 제출일 현재 기준으로 작성함. 

○ 상기 2. 취득내역중 자기자본(원)은 2020년말 당사 연결재무제표 기준임 

○ 상기 2. 취득내역중 취득주식수㈜, 취득금액(원),자기자본대비(%)와 상기 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율은 당사가 금번 유상증자 구주주 배정분의 100%에 대한 청약 참여를 가정한 예상 취득주식수(주), 예상 취득금액(원), 예상 자기자본대비(%), 예상 취득후 소유주식수 및 지분비율이나, 당사는 구주주 청약시 배정된 신주물량의 120% 참여 예정으로 초과청약 배정 결과에 따라서 변경될 수 있음. 

○ 상기 6. 취득예정일자는 에어부산㈜의 주금납입일 익일(효력발생일)이며 변경될 수 있음. 

○ 아래 발행회사의 요약 재무상황 중 당해연도는 2020년말 별도재무제표 기준임. 

○ 상기 내용은 향후 유상증자 참여 과정 중 변경 될 수 있음. 공시 내용의 변경 결정 시, 정정 공시 예정임. 

○ 본 건 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
1,034,490,407,332
924,223,794,563
110,266,612,769
82,070,000,000
189,917,868,363
-128,471,653,548
적정
예일회계법인

전년도
985,775,844,327
877,666,773,929
108,109,070,398
52,070,000,000
633,183,493,115
-72,910,218,046
적정
예일회계법인

전전년도
302,699,757,341
150,402,815,344
152,296,941,997
52,070,000,000
653,567,218,543
20,294,183,971
적정
삼정회계법인

(출처: 금융감독원 전자공시시스템)

(후략)

(주7) 정정 후

(전략)

[아시아나항공(주)의 '특수관계인에 대한 출자' 공시 내역(2021.
09.15)]

기업집단명
금호아시아나
회사명
아시아나항공(주)
공시일자

2021년
09월 15일

관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
에어부산㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021년 10월 01일

나. 출자목적물
에어부산(주) 보통주

다. 출자금액
88,879

라. 출자상대방 총출자액
122,651

3. 출자목적
에어부산(주) 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2021년 07월 15일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

○ 본 건은 에어부산(주)의 유상증자에 참여하는 건임

○ 상기 2. 출자내역, 가. 출자일자는 유상증자 주금납입일 익일(효력발생일)이며, 변경 될 수 있음.

○
상기 2. 출자내역, 다. 출자금액은 에어부산 유상증자 확정발행가액을 반영함, 금번 유상증자 구주주 배정분의 100%에 대한 청약 참여를 가정한 예상 출자금액으로 당사는 청약시 배정된 신주물량의 120% 참여 예정으로 초과청약 배정 결과에 따라서 변경될 수 있음.

○ 상기 2. 출자내역, 라. 출자상대방 총출자액은 旣보유지분의 출자금액(액면가 기준)과 금번 출자금액을 합산한 금액임.

○ 본 건 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시일
-

(출처: 금융감독원 전자공시시스템)

[아시아나항공(주)의 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정' 공시 내역(2021.
09.15)]

1. 발행회사
회사명
에어부산㈜

국적
대한민국
대표자
안병석

자본금(원)
82,070,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
82,070,000
주요사업
항공운수업

2. 취득내역
취득주식수(주)
43,782,819

취득금액(원)
88,879,122,570

자기자본(원)
1,089,336,974,023

자기자본대비(%)
8.16

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
77,554,811

지분비율(%)
39.99

4. 취득방법
현금 취득 (유상증자 참여)

5. 취득목적
에어부산 자본확충 등 재무구조 개선 및 당사 지배력 유지

6. 취득예정일자
2021-10-01

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
13,851,459,281,326
취득가액/자산총액(%)
0.64

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-07-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 본 건은 에어부산㈜의 유상증자에 참여하는 건임. 

○ 상기 1. 발행회사중 발행주식총수(주)는 공시 제출일 현재 기준으로 작성함. 

○ 상기 2. 취득내역중 자기자본(원)은 2020년말 당사 연결재무제표 기준임 

○ 상기 2. 취득내역중 취득주식수㈜, 취득금액(원),자기자본대비(%)와 상기 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율은 당사가 금번 유상증자 구주주 배정분의 100%에 대한 청약 참여를 가정한 예상 취득주식수(주), 예상 취득금액(원), 예상 자기자본대비(%), 예상 취득후 소유주식수 및 지분비율이나, 당사는 구주주 청약시 배정된 신주물량의 120% 참여 예정으로 초과청약 배정 결과에 따라서 변경될 수 있음. 

○ 상기 6. 취득예정일자는 에어부산㈜의 주금납입일 익일(효력발생일)이며 변경될 수 있음. 

○ 아래 발행회사의 요약 재무상황 중 당해연도는 2020년말 별도재무제표 기준임. 

○ 상기 내용은 향후 유상증자 참여 과정 중 변경 될 수 있음. 공시 내용의 변경 결정 시, 정정 공시 예정임. 

○ 본 건 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
1,034,490,407,332
924,223,794,563
110,266,612,769
82,070,000,000
189,917,868,363
-128,471,653,548
적정
예일회계법인

전년도
985,775,844,327
877,666,773,929
108,109,070,398
52,070,000,000
633,183,493,115
-72,910,218,046
적정
예일회계법인

전전년도
302,699,757,341
150,402,815,344
152,296,941,997
52,070,000,000
653,567,218,543
20,294,183,971
적정
삼정회계법인

(출처: 금융감독원 전자공시시스템)

(후략)

(주8) 정정 전

(전략)

3. 기업실사 일정 및 주요 내용

일시
장소
기업실사내용 및 확인자료

2021년 06월 21일
에어부산
가) 초도방문
나) 주요 사항 및 일정 체크
다) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검
- 현지실사 참여자 : 대표주관회사, 발행회사
* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악
* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크
* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토
* 재무회계 담당자와 인터뷰
라) 추가 실사자료 요청
마) 기업실사 세부사항 질의/응답
바) 상법 및 기타 관련 규정, 정관 검토

2021년 06월 22일 ~
2021년 07월 08일
한국투자증권
가) 최근 공시 및 언론 확인 등을 통한 발행회사 및 해당 산업 조사
나) 유상증자 상세 일정 등 업무 협의
다) 유상증자 리스크검토
- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율

2021년 07월 09일
에어부산
가) 실사 요청자료 목록 및 Check List 확인
나) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검
- 현지실사 참여자 : 공동대표주관회사
* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악
* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크
* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토
* 재무 담당자와 인터뷰
다) 영업망 검토 및 향후 사업 계획 질의 응답
라) 증자 전후의 최대주주 관련 변경사항 점검

2021년 07월 12일
~
2021년 07월 14일
에어부산
한국투자증권,
BNK투자증권,
KB증권,
키움증권
가) 실사 내용 및 증권신고서 기재사항 확인
나) 추가 확인 사항 확인
다) 이사회의사록 검토
라) 증권신고서 검토 및 질의

2021년 07월 15일
~
2021년 07월 16일
한국투자증권,
BNK투자증권,
KB증권,
키움증권
가) 실사보고서 작성
나) 인수계약서 체결
다) 증권신고서 기재사항 검토
라) 증권신고서 첨부서류 등 검토

2021년 07월 28일
한국투자증권,
BNK투자증권,
KB증권,
키움증권
가) 기재정정사항에 따른 변경 확인

2021년 08월 13일

한국투자증권,
BNK투자증권,
KB증권,
키움증권

가) 1차발행가액 확정에 따른 모집총액 증액으로 기재내용 변경 확인

2021년 08월 17일

한국투자증권,
BNK투자증권,
KB증권,
키움증권

가) 반기 실적 관련 추가 실사 및 정정보고서 작성

4. 기업실사 참여자

[공동대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요경력

한국투자증권(주)
IB2본부
이현규
본부장
기업실사 총괄
2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일
기업금융업무 등 30년

한국투자증권(주)
인수2담당
김성열
상무
기업실사 총괄

2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일

기업금융업무 등 26년

한국투자증권(주)
인수영업2부
장동욱
이사
기업실사 책임

2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일

기업금융업무 등 25년

한국투자증권(주)
인수영업2부
황성천
부장
기업실사 실무
2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일
기업금융업무 등 22년

한국투자증권(주)
인수영업2부
정재욱
팀장
기업실사 실무

2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일

기업금융업무 등 10년

한국투자증권(주)
인수영업2부
박종욱
과장
기업실사 실무

2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일

기업금융업무 등 9년

한국투자증권(주)
인수영업2부
안진영
대리
기업실사 실무
2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일
기업금융업무 등 8년

한국투자증권(주)
인수영업2부
김상록
주임
기업실사 실무

2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일

기업금융업무 3년

(주)BNK투자증권
기업금융부
안재성
상무
기업실사 총괄

2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일

기업금융업무 등 16년

(주)BNK투자증권
기업금융부
하준욱
이사
기업실사 책임
2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일
기업금융업무 등 13년

(주)BNK투자증권
기업금융부
문상호
과장
기업실사 실무

2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일

기업금융업무 등 7년

케이비증권(주)
기업금융2부
정세화
이사
기업실사 총괄

2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일

기업금융업무 등 21년

케이비증권(주)
기업금융2부
길대환
팀장
기업실사 책임
2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일

회계감사 3년
 기업실사 4년
 기업금융업무 등 9년

케이비증권(주)
기업금융2부
전상현
대리
기업실사 실무

2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일

기업금융업무 등 2년

키움증권(주)
인수금융2팀
김상기
이사
기업실사 총괄

2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일

자금관리업무 11년
기업금융업무 7년

키움증권(주)
인수금융2팀
원민구
팀장
기업실사 책임
2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일
기업금융업무 10년

키움증권(주)
인수금융2팀
이태호
과장
기업실사 실무

2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일

회계감사업무 4년
기업금융업무 4년

키움증권(주)
인수금융2팀
심은지
과장
기업실사 실무

2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일

기업금융업무 10년

(중략)

2021년
08월

17일

공동대표주관회사: 한국투자증권 주식회사

대표이사 정 일 문

공동대표주관회사: 주식회사 BNK투자증권

대표이사 김 병 영

공동대표주관회사 : KB증권 주식회사

대표이사 김 성 현

공동대표주관회사: 키움증권 주식회사

대표이사
이 현

(주8) 정정후

(전략)

3. 기업실사 일정 및 주요 내용

일시
장소
기업실사내용 및 확인자료

2021년 06월 21일
에어부산
가) 초도방문
나) 주요 사항 및 일정 체크
다) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검
- 현지실사 참여자 : 대표주관회사, 발행회사
* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악
* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크
* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토
* 재무회계 담당자와 인터뷰
라) 추가 실사자료 요청
마) 기업실사 세부사항 질의/응답
바) 상법 및 기타 관련 규정, 정관 검토

2021년 06월 22일 ~
2021년 07월 08일
한국투자증권
가) 최근 공시 및 언론 확인 등을 통한 발행회사 및 해당 산업 조사
나) 유상증자 상세 일정 등 업무 협의
다) 유상증자 리스크검토
- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율

2021년 07월 09일
에어부산
가) 실사 요청자료 목록 및 Check List 확인
나) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검
- 현지실사 참여자 : 공동대표주관회사
* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악
* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크
* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토
* 재무 담당자와 인터뷰
다) 영업망 검토 및 향후 사업 계획 질의 응답
라) 증자 전후의 최대주주 관련 변경사항 점검

2021년 07월 12일
~
2021년 07월 14일
에어부산
한국투자증권,
BNK투자증권,
KB증권,
키움증권
가) 실사 내용 및 증권신고서 기재사항 확인
나) 추가 확인 사항 확인
다) 이사회의사록 검토
라) 증권신고서 검토 및 질의

2021년 07월 15일
~
2021년 07월 16일
한국투자증권,
BNK투자증권,
KB증권,
키움증권
가) 실사보고서 작성
나) 인수계약서 체결
다) 증권신고서 기재사항 검토
라) 증권신고서 첨부서류 등 검토

2021년 07월 28일
한국투자증권,
BNK투자증권,
KB증권,
키움증권
가) 기재정정사항에 따른 변경 확인

2021년 08월 13일

한국투자증권,
BNK투자증권,
KB증권,
키움증권

가) 1차발행가액 확정에 따른 모집총액 증액으로 기재내용 변경 확인

2021년 08월 17일

한국투자증권,
BNK투자증권,
KB증권,
키움증권

가) 반기 실적 관련 추가 실사 및 정정보고서 작성

2021년 09월 15일

한국투자증권,
BNK투자증권,
KB증권,
키움증권

가) 최종발행가액 확정에 따른 모집총액 증액으로 기재내용 변경 확인

4. 기업실사 참여자

[공동대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요경력

한국투자증권(주)
IB2본부
이현규
본부장
기업실사 총괄
2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일
기업금융업무 등 30년

한국투자증권(주)
인수2담당
김성열
상무
기업실사 총괄

2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일

기업금융업무 등 26년

한국투자증권(주)
인수영업2부
장동욱
이사
기업실사 책임
2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일
기업금융업무 등 25년

한국투자증권(주)
인수영업2부
황성천
부장
기업실사 실무

2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일

기업금융업무 등 22년

한국투자증권(주)
인수영업2부
정재욱
팀장
기업실사 실무

2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일

기업금융업무 등 10년

한국투자증권(주)
인수영업2부
박종욱
과장
기업실사 실무

2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일

기업금융업무 등 9년

한국투자증권(주)
인수영업2부
안진영
대리
기업실사 실무

2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일

기업금융업무 등 8년

한국투자증권(주)
인수영업2부
김상록
주임
기업실사 실무
2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일
기업금융업무 3년

(주)BNK투자증권
기업금융부
안재성
상무
기업실사 총괄

2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일

기업금융업무 등 16년

(주)BNK투자증권
기업금융부
하준욱
이사
기업실사 책임

2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일

기업금융업무 등 13년

(주)BNK투자증권
기업금융부
문상호
과장
기업실사 실무

2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일

기업금융업무 등 7년

케이비증권(주)
기업금융2부
정세화
이사
기업실사 총괄

2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일

기업금융업무 등 21년

케이비증권(주)
기업금융2부
길대환
팀장
기업실사 책임

2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일

회계감사 3년
 기업실사 4년
 기업금융업무 등 9년

케이비증권(주)
기업금융2부
전상현
대리
기업실사 실무

2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일

기업금융업무 등 2년

키움증권(주)
인수금융2팀
김상기
이사
기업실사 총괄

2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일

자금관리업무 11년
기업금융업무 7년

키움증권(주)
인수금융2팀
원민구
팀장
기업실사 책임

2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일

기업금융업무 10년

키움증권(주)
인수금융2팀
이태호
과장
기업실사 실무

2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일

회계감사업무 4년
기업금융업무 4년

키움증권(주)
인수금융2팀
심은지
과장
기업실사 실무

2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일

기업금융업무 10년

(중략)

2021년
09월

15일

공동대표주관회사: 한국투자증권 주식회사

대표이사 정 일 문

공동대표주관회사: 주식회사 BNK투자증권

대표이사 김 병 영

공동대표주관회사 : KB증권 주식회사

대표이사 김 성 현

공동대표주관회사: 키움증권 주식회사

대표이사
이 현

(주9) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
240,477,500,000

발행제비용(2)
1,516,458,450

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
238,961,041,550

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
비고

발행분담금
43,285,950
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
50,000,000
정액 50,000,000원

인수수수료
721,432,500
인수수수료: 모집총액의 0.3%

상장수수료
44,850,000
유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준
(2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

신주인수권증서 표준코드부여 수수료
10,000
정액

등록면허세
447,400,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
89,480,000
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
119,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
1,516,458,450
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
240,477,500,000원
은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다.

또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 자금사용시기가 도래하지 않는 일부금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2021년 08월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
136,838,500,000
103,639,000,000
-
-

240,477,500,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금

240,477,500,000

원은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획
이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 

(후략)

(주9) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
227,055,500,000

발행제비용(2)
1,465,536,490

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
225,589,963,510

주1)

상기 금액은
최종 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
비고

발행분담금
40,869,990
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
50,000,000
정액 50,000,000원

인수수수료
681,166,500
인수수수료: 모집총액의 0.3%

상장수수료
36,610,000
유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준
(2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

신주인수권증서 표준코드부여 수수료
10,000
정액

등록면허세
447,400,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
89,480,000
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
119,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
1,465,536,490
-

주1)

상기 금액은

최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
227,055,500,000
원
은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다.

또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 자금사용시기가 도래하지 않는 일부금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2021년 08월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

123,416,500,000

103,639,000,000
-
-

227,055,500,000

주1) 상기 금액은
최종 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금

227,055,500,000

원
은
아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획
이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 08월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.