엠브레인 — 주주총회소집공고 (20210914)
제출인: 엠브레인

주주총회소집공고
2.9
주식회사 마크로밀엠브레인

주주총회소집공고

2021 년 09 월 14 일

회 사 명 :
(주)마크로밀엠브레인

대 표 이 사 :
최인수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 318( 역삼동 837타워) 10층~14층

(전 화) 02-3444-4000

(홈페이지) http://embrain.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 양요한

(전 화) 02-3444-4000

주주총회 소집공고

(제 23 기 정기)

제23회 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 사(댁)내의 평안을 기원합니다.

당사에서는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거, 아래와 같이 제23회 정기주주총회를 개최하오니 참석하시어 자리를 빛내 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 9월 29일 (수) 오전 8시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 318 (역삼동, 837타워) 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 :제23기(2020년 7월 1일~2021년 6월 30일)재무제표(연결포함)승인의 건

제2호 의안 : 이익배당(현금배당)의 건(1주당 예정 배당금 280원)

*배당금은 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동가능

제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(하시모토 신타로 신규선임)

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 본인 참석의 경우 : 참석장, 공증위임장, 신분증, 인감증명서(의사록 공증용)

*위임장을 절취하지 않고 참석장, 공증위임장에 인감도장 날인 및 지참

-대리인 참석의 경우:참석장 및 위임장, 공증위임장, 주주인감증명서, 대리인 신분증

*위임장을 절취하지 않고 참석장, 위임장, 공증위임장에 모두 주주인감도장 날인 및 지참

5. 첨부

- 선임 이사 약력, 정관 일부 변경(안)

*상법 시행령 제31조제4항제4호에 따른 사업보고서, 감사보고서 제공은 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지(www.embrain.com)에 공고하는 것으로 갈음합니다. (사업보고서, 감사보고서 공고 예정일 : 2021년 09월 17일(금))

6. 경영참고사항의 비치

- 상법 제542조의4 제3항 및 정관 제4조에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.embrain.com)에 공고하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

당사는 2020년 1월 6일부터 전자증권제도를 도입·시행함에 따라 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 전자증권 미전환 주주께서는 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전환하시기 바랍니다.

8. 기타

-「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」및 관련 행정지침에 따라 마스크 착용 및 발열 체크 후 37.5도 미만인 경우 참석 가능하며 장소 변경 및 참석인원이 제한될 수 있습니다.

- 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다.

☞ 주주총회 관련 문의 : ir@embrain.com / 당사 홈페이지(www.embrain.com) 하단 채널톡

2021년 9월 14일
 (주)마크로밀엠브레인
 대표이사 최 인 수

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

시미즈

마사히로
(출석률:
87.5%)

한상태
(출석률:
87.5%)

찬 반 여 부

FY2021
-1
2020.
07.30
- 1안 정기 실적 보고: 
2020. 06. 및 FY2020 실적

찬성

찬성

FY2021
-2
2020.
08.13

- 1안 FY20 결산 및 영업보고서 승인의 건:
제22기
감사 전
결산 재무제표 및 영업보고서 승인

찬성

찬성

- 2안 FY20 연결 재무제표 승인의 건:
제22기 연결 재무
제표 승인

FY2021
-3
2020.
08.20
- 1안 정기 실적 보고: 
2020. 7. 및 2020. 8. 예상 실적

찬성

찬성

FY2021
-4
2020.
08.27

- 1안 FY20 감사 전 연결 재무제표 승인 제출의 건:
제22기 감사 전 연결 재무제표를 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 증권
선물위원회 제출

찬성

찬성

- 2안 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동 공시의 건:
제22기 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동으로「코스닥시장 공시규정」에
따라 공시

FY2021
-5
2020.
09.04

- 1안 제22기 정기주주총회 소집의 건: 
2020.09.25. 소집 결의

찬성

찬성

- 2안 이익배당(현금배당) 결정의 건
 1주당 배당금 220 원 / 배당금 총액 1,973,060,000 원

- 3안 FY20 감사 전 연결 재무제표 승인 제출의 건:
제22기 정기주주총회와 이익배당을 위한
감사 전 재무제표 승인

- 4안 정관 일부 변경(안) 채택의 건:
일반 투자자의 이해도를 높이기 위해
국문 약호 추가

FY2021
-6
2020.
09.24
- 1안 정기 실적 보고: 
2020. 8. 및 FY21 1분기 예상 실적

찬성

찬성

FY2021
-7
2020.
10.22
- 1안 정기 실적 보고: 
2020. 9. 및 FY21 1분기 실적
찬성
찬성

FY2021
-8
2020.
11.26

- 1안 주식매수선택권 취소의 건: 
부여대상자의 퇴직으로 인한 취소 결의

(박범진: 보통주 5,000 주)

찬성
찬성

- 2안 복리후생 제도 추가의 건: 
복리후생 혜택 강화를 위하여 임직원이 이용할 수 있는 휴양시설 임대의 필요성 논의

- 3안 정기 실적 보고: 
2020. 10. 및 FY21 2분기 예상 실적

FY2021
-9
2020.
12.21
- 1안 정기 실적 보고: 
2020. 11. 및 Y21 2분기 예상 실적
찬성
불참

FY2021
 -10

2021.
 01.28

- 1안 정기 실적 보고: 
 2020. 12. 및 FY21 2분기 실적

찬성

찬성

FY2021
 -11

2021.
 02.16

- 1안 임시주주총회 소집의 건

불참

찬성

FY2021
 -12

2021.
02.24

- 1안 정기 실적 보고: 
 2021. 1. 및 FY21 3분기 예상 실적

찬성

불참

FY2021
 -13

2021.
 03.25

- 대표이사 선임의 건: 
 대표이사 최인수 중임

불참

찬성

FY2021
 -14
2021. 
04.28

- 1안 주식매수선택권 취소의 건:

보통주 5,000 주(황융성) 취소

찬성
찬성

- 2안 정기 실적 보고: 
 2021. 03. 및 FY21 3분기 실적

FY2021
 -15
2021. 
05.27
- 1안 정기 실적 보고: 
 2021. 04. 및 FY21 4분기 실적

찬성

찬성

FY2021
 -16
2021. 
06.24
- 1안 정기 실적 보고: 
 2021. 05. 및 FY21 4분기 예상 실적

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000

14,400

14,400

-

기타비상무이사
1
-
-
지급액 없음

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역매출

엠브레인퍼블릭
 (계열회사)

20.07.01~20.12.31

14.6

3.91%

용역매출

엠브레인퍼블릭
 (계열회사)

21.01.01~21.06.30

5.3

1.42%

옹역등의 매입

엠브레인퍼블릭
 (계열회사)

20.07.01~20.12.31

9.3

2.49%

옹역등의 매입

엠브레인퍼블릭
 (계열회사)

21.01.01~21.03.31

4.8

1.29%

옹역등의 매입

엠브레인퍼블릭
 (계열회사)

21.04.01~21.06.30

5.1

1.37%

주) 상기 비율(%)은 최근 사업연도말 현재 자산총액 대비 비율입니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

엠브레인퍼블릭
(계열회사)
용역매출
20.07.01~21.06.30
24.6
6.6%

엠브레인퍼블릭
(계열회사)
용역등의 매입
20.07.01~21.06.30
19.1
5.1%

주) 상기 비율(%)은 최근 사업연도말 현재 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 영위하고 있는 사업인 리서치는 소비자, 국민으로부터 제품 또는 서비스나 사회 특정 이슈 등에 대해 설문조사를 통해 묻고, 그 질문에 대한 다양한 의견과 태도를 수집, 정리, 데이터화한 후 결과물을 도출하여 클라이언트 등에게 제공하는 것입니다.

리서치 결과물 중 일반인에게도 잘 알려진 것으로는 선거여론조사, 방송시청률조사 등이 있는데, 지금 이순간에도 이보다 훨씬 더 많은 다양한 설문조사가 일반 기업의 소비자 대상 마케팅 부문, 정부나 공공기관의 국민 대상 의견 수렴 등에서 진행되고 있으며, 지난 50여년간 하나의 산업으로서 꾸준히 성장해 왔습니다.

또한 최근 십여 년 동안은 스마트폰, 모바일, SNS(Social Network Service) 등의 정보통신기술이 발전함에 따라 소비자 개인은 손에 들고 있는 스마트폰을 이용하여 언제든 여러 가지 제품과 서비스에 대하여 기능, 가격, 구매 후기 등의 정보에 쉽게 접할 수 있게 되었고, 이를 통해 소비자의 충족 욕구는 더욱 폭발적으로 증가하게 되었습니다.

이와 같은 변화 속에서 소비자나 국민, 개인 또는 집단별 의견과 태도에 대한 데이터의 수집, 더욱 정교하고 다양한 소비자 또는 고객에 대한 분석, 더 빠른 리서치 결과물 제공 등의 필요성이 증가하였으며 이러한 필요성은 지금보다 미래에 훨씬 더 커질 것으로 전망됩니다.

(2) 산업의 성장성

① 글로벌 리서치 시장

전세계적으로 리서치 산업은 오랜 전통을 가지고 있고, 유럽과 북미를 중심으로 지속적으로 성장하였습니다. 글로벌 리서치 시장 규모는2019년 기준 USD 약 734억달러 규모로 북미시장이 65%, 유럽이 22%, 한국이 포함되어 있는 아시아 패시픽 시장은 10%정도로 이를 다 합치면 글로벌 리서치 시장 대부분인 97%를 차지하고 있습니다.

2015

2016

2017

2018

2019

매출(US$m)

비율

Europe

16,426

15,824

15,952

16,559

15,826

21.6%

North America

19,447

19,832

41,016

44,210

47,757

65.1%

Asia Pacific

5,911

6,442

6,908

7,270

7,481

10.2%

Latin America

1,492

1,465

1,584

1,484

1,413

1.9%

Africa

385

457

498

527

506

0.7%

Middle West

373

399

412

393

394

0.5%

World

44,033

44,421

66,370

70,443

73,378

100%

주1) Turnover, Growth and Historical Data의 매출액으로 구성비를 계산

출처: Global Market Research 2020 / 유럽마케팅리서치협회(ESOMAR: European Society for Opinion and Marketing Research)

글로벌 리서치 시장은 최근 5년동안 USD 440억에서 734억달러로 급격히 성장하였는데, 이는 전세계적으로 나타난 모바일 이용량의 급증, 페이스북, 인스타그램 등 SNS(Social Network Service)의 폭증 등의 사회 변화 속에서, 리서치 산업 측면의 새로운 대안과 방법론을 제시하며 거듭 발전해 온 것에 더하여, 2017년부터 새로이 리포팅 부문을 글로벌 리서치 시장에 함께 합산해 나가기 시작한 결과로 볼 수 있습니다.

리포팅 부문은 전통적인 리서치와 함께 데이터를 수집하는 과정에서 얻은 인사이트 활동과 클라이언트에게 최종적으로 인사이트를 전달하는 것 등을 포함한 것인데, 현재 한국의 경우는 아직 동 리포팅 부문에 대한 시장 규모 파악이 제대로 이루어지지 않고 있는 상황입니다.

글로벌 시장 점유율.jpg
breakdown of research methodologies(%)

② 국내 리서치 시장

국내 리서치 시장은 2009년 연간 약 5,040억원 시장에서 10년 후인 2019년에는 약 8,770억원 시장(출처: 2020 KORA 회원사 현황조사, 2019년 예상매출액 인용)으로 성장하였고, 연평균 성장률 5.7%의 성장률을 기록하였습니다. 이러한 성장의 주요 동력은 온라인 리서치인데 동기간에 연평균 14.8%의 높은 성장률을 기록하여 전체 리서치 시장 성장을 주도해 왔습니다.

전세계적으로도 온라인 리서치 비중이 높아지고 있는 추세인데, 이는 온라인 조사가 과거 오프라인 조사에 비해 결과 도출 시간이 빨라지고 적은 비용으로 수행이 가능하다는 이점이 있기 때문입니다. 이러한 장점들로 인해 국내 온라인 리서치 시장은 향후에도 지속적인 성장을 할 것으로 전망됩니다.

[국내 시장 및 여론조사 산업현황].jpg
[국내 시장 및 여론조사 산업현황]

출처: 2020 KORA 회원사 현황조사 / 한국조사협회(KORA: Korea Research Association)

국내 시장 및 여론조사 산업현황.jpg
[국내 온라인 리서치 시장 현황]

출처: 2009, 2014, 2020 KORA 회원사 현황조사 / 한국조사협회(KORA: Korea Research Association)

주1) 위 수치는 각 년도 별 국내 리서치 매출액에 온라인 리서치 비율을 곱한 것임

주2) 온라인 리서치 비율: 2009년은 2009년 KORA 회원사 현황조사, 2014년은 2014년 KORA 회원사 현황조사 수치임

이러한 예측은 ‘연간 국민 일인당 리서치 매출 규모’와 ‘연간 광고비 대비 리서치 매출 규모’를 전세계적으로 비교한 자료에서 충분한 근거를 확인할 수 있습니다. 연간 국민 일인당 리서치 매출 규모를 보면 한국은 USD 9.64 달러 수준으로 미국143.15 달러나 영국 96.45 달러는 말할 것도 없고 싱가포르 30.83 달러와 비교해서도 턱없이 낮은 수치이며, 연간 광고비 대비 리서치 매출 규모 또한 한국은 4.2%로 영국 20.7%, 프랑스 14.7%는 물론이고, 싱가포르 14.4%에 대비해서도 매우 낮은 수준이기 때문입니다.

market research and advertising spend per capita.jpg
Market research and advertising spend per capita

출처: Global Market Research 2020 / 유럽마케팅리서치협회(ESOMAR: European Society for Opinion and Marketing Research)

market research and advertising spend per capita 2.jpg
Market research and advertising spend per capita 2

출처: Global Market Research 2020 / 유럽마케팅리서치협회(ESOMAR: European Society for Opinion and Marketing Research)

전세계적으로 전화 면접 조사나 우편 조사와 같은 전통적인 방식의 조사는 조사 기간도 매우 길고 그 비용 또한 매우 크기 때문에 온라인 리서치 비중이 점차 높아지고 있는 추세인데, 국내 온라인 리서치의 발전도 선진 리서치 산업의 발전 방향을 그대로 따라갈 것으로 예상됩니다.

2019년 국내 온라인 리서치 비중은 32%(아래 첫번째 자료의 온라인 정량조사 24%, 모바일 정량조사 7%, 온라인 정성조사1%의 합)이며, 글로벌 리서치 산업의 온라인 리서치 비중인 41%(아래 두번째 자료의 Online quantitative research 17%, Mobile / Smartphone quantitative research 9%, Online research communities 3%, Online qual 2%의 Mobile 1%를 국내에서는 아직 시장 규모 파악이 되지 않은 리포팅 시장을 제외하고 환산함)로 국내 온라인 리서치 시장은 아직 성장할 여지가 크다고 판단됩니다.

한국시장 조사 방법별 매출 구성.jpg
[한국시장 조사 방법별 매출 구성비]

출처: 2020 KORA 회원사 현황조사/ 한국조사협회(KORA: Korea Research Association)

글로벌 시장 점유율_1.jpg
Breakdown of research methodologies(%)

(3) 경기변동 특성

(가) 계절적 요인

당사를 비롯한 리서치 업체의 상품 판매는 매년 10월~12월 사이에 집중되는 경향이 있으며, 당사의 경우 연간 매출의 약 40%가 집중됩니다. 이는 클라이언트의 연간 조사 예산의 연내 집행 완료와 6개월 또는 1년 단위의 장기 프로젝트 대부분이 연말에 종료되는 것과 관계가 있습니다. 

(나) 경기 변동과의 관계

일반적으로 일반 소비자 대상 마케팅 조사는 국내 경기가 좋지 않으면 조사 비용 부담 등의 이유로 조사 예산이 없어지거나 축소되는 등 불경기의 영향을 크게 받게 됩니다. 그러나 당사는 오프라인 조사 대비 조사 기간이 짧고 비용도 훨씬 적게 드는 온라인 리서치를 위주로 조사 제안을 하기 때문에 최근 몇 년간 국내 경기가 그리 좋지 않은 상황에서도 리서치 시장에서의 성장을 멈추지 않았습니다.

(4) 경쟁 요소 

(가) 경쟁 현황

국내 리서치 시장에서 경쟁하는 조사회사는 한국조사협회(KORA) 소속 약 50여개사로, 2019년 기준 약8,770억원(출처: 2020 KORA 회원사 현황조사, 2019년 예상매출액 인용)의 국내 리서치 시장을 경쟁하며 함께 키워나가고 있습니다.이 중엔 칸타코리아, 입소스코리아처럼 외국계 조사회사가 국내에 진출한 경우도 있고, 한국리서치, 한국갤럽처럼 국내에서 창업한 후 성장한 회사도 있으며, 당사의 경우처럼 국내 창업 후 글로벌 조사회사와 자본제휴 후, 자회사가 된 회사도 있습니다.

국내 리서치 시장은 자유로운 경쟁 시장으로 독과점 위치를 차지하고 있는 조사회사는 없으며, 특정 산업에 대한 다년간의 조사 수행 경험과 지식, 특정 조사 방법론이나 상품에 대한 노하우 등으로 개별 조사회사의 고유한 경쟁력, 브랜드 파워로 시장에서 평가가 내려지고 있습니다.

(나) 진입 장벽

조사 방법 중 온라인 리서치는 당사의 최고 경쟁력으로 인정받고 있는 분야로써 온라인 리서치를 지탱하는 2가지 큰 축은 조사패널과 솔루션입니다. 당사의 창업 시절인 2000년대 초반에 수많은 회사가 온라인 리서치를 표방하며 창업하고 기존 조사 시장에 출사표를 던졌지만, 당사를 제외하고 현재 존재하는 조사회사가 전무한 이유는 당시 창업했던 온라인 리서치 회사들이 대부분 온라인 조사 솔루션을 위주로 시장에 도전했기 때문입니다.

빠르고 편하게 온라인 상에 게시할 수 있는 설문 조사 페이지를 만들 수 있는 솔루션 만으로는 클라이언트의 요구를 결코 충족할 수 없었는데, 이는 빠른 시간 내에 조사에 참여하기로 약속한 조사패널이 없는 한 조사가 잘 진행되지 않아 조사 기간이 한 없이 늘어나는 등의 문제가 생겼기 때문입니다. 이렇게 온라인 리서치 분야는 조사패널 보유 유무와 신속한 조사 참여를 위한 조사패널 관리 여부가 사실상의 진입 장벽으로 작용하게 됩니다.

(5) 관련 법령

[개인정보보호법]

검토 범위

- 수집 및 이용 동의(제 15조)
- 고유식별정보의 처리 제한(제24조)

검토 의견

- 필수 고지사항을 기재하여 관련 규정 준수, 암호화 등을 통하여 안전성 확보에 필요한 조치를 시행하였으므로 관련 규정 준수

- 그 외 재식별화의 가능성을 고려하여 수집한 데이터의 범주화를 진행하는 등 추가적인 비식별화 조치 시행함으로써 개인정보보호법 위반 가능성 없음

나. 회사의 현황

1
. 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 마케팅 리서치 시장의 경쟁업체와 같이 국내 대형 제조사에 판매를 하고 있지만 그 비중이 타사에 비해 매우 작고, 몇 개 대형 클라이언트에 대한 판매 비중이 크지 않아 클라이언트 업종별 경기 영향이나 개별 고객사별 실적 악화 또는 조사 예산 축소 등으로 인한 리스크가 넓게 분산되어 있어 매년 안정적인 판매 기반을 유지해 나가고 있습니다. 
 
 2020년 6월 말 기준 당사와 거래중인 고객사를 살펴보면, 10억원 이상을 거래하는 고객사는 총 3곳으로 연간 총 매출의 13.5%를 차지하며, 3억에서 10억까지 14개 업체로 매출의 16.6%, 1억에서 3억원까지는 60개 업체로 24.6%의 매출 비중을 차지하고 있습니다. 그런데 1억원 미만 클라이언트의 숫자는 약 830개 이상으로 연간 매출의 절반에 가까운 45.3%를 차지하고 있습니다. 즉 당사는 몇 개 대형 클라이언트에 편중되지 않은 안정적인 판매 포트폴리오를 보유하고 있다고 할 수 있습니다.

이러한 안정적인 판매 포트폴리오는 우연히 생겨난 것이 아니고, 다른 조사회사에서는 크게 관심을 두지 않고 있는 온라인 마케팅 활동과 국내 유일무이한 영업 전문 조직을 오랫동안 운영해 온 결과입니다.

당사는 2008년부터 자체 소비자 관련 기획 조사를 수행하고, 트렌드모니터 사이트(www.trendmonitor. co.kr)를 통해 언론과 세상에 꾸준히 당사를 알려왔고, 동 기획조사 컨텐츠를 활용하여 당사블로그(https://blog.naver.com/mkresearch)에 게시한 후 포털이나 뉴스 등에 당사를 지속적으로 알리는 온라인 마케팅 활동을 진행해 왔습니다. 이를 통해 기존에 다른 조사회사에 불만을 가지고 있는 클라이언트 뿐만 아니라, 새로이 조사를 시도해 보려고 하는 수많은 잠재 고객에게 당사를 널리 알릴 수 있었습니다.

이 뿐만 아니라 당사는 2010년부터 동 컨텐츠를 바탕으로 10년여간 13권의 소비자 트렌드 전망서를 다양한 이름으로 발간해 왔고 이를 홍보와 판매 영업 활동에 활용해 왔습니다. 가장 대표적인 것은 당사의 소비자 트렌드 전망서 출판과 함께 개최하는 세미나의 정기적인 진행이며, 2019년 11월에도 400여명 이상의 클라이언트가 참여한 세미나를 통해 클라이언트에 대상 판매 영업과 당사 브랜드 위상을 강화해 나가는 활동을 지속해 나가고 있습니다.

당사는 영업 전문 조직인 RC(Research Consultant) 본부를 지난 5년여간 운영해 오면서 수많은 중소 규모의 신규 클라이언트를 당사 고객으로 만들어 왔습니다. 위에 기술했던 온라인 마케팅 활동과 고객의 입소문 등을 통해 당사를 알게 된 신규 고객은 대부분 전화나 이메일로 조사를 문의하게 되는데, 이 때 기본적인 리서치 상품 지식뿐만 아니라 클라이언트 응대 방법을 전문적으로 트레이닝 받은 영업 전문가인 RC(Research Consultant)가 고객을 적극적으로 응대하고, 판매하는 업무를 수행함으로써 다른 조사회사와는 차별화되는 판매 전략을 진행해 왔습니다.

온라인 마케팅과 RC를 통한 적극적인 판매 전략으로 다른 조사회사의 오프라인 조사 비용에 대해 부담이 있는 클라이언트 등에게는 온라인 리서치 등을 활용한 새로운 대체 리서치 상품을 제안하여 당사 리서치 상품을 구매하도록 만들었고, 조사를 처음 시도해 보려는 고객에게는 리서치 상품의 기대 효과와 조사에 대한 신뢰감을 만들어 주면서 조사 시장에 첫발을 디딜 수 있도록 하여 타사와 비교할 수도 없는 안정적인 판매 포트폴리오를 가질 수 있게 된 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 상품 설명

당사는 클라이언트 요구에 따라 다양한 조사방법을 활용하여 결과물을 납품하고 있는데, 주요 리서치 상품은 온라인 리서치(온라인 정량조사), FGD, IDI (In-depth Interview: 심층면접), 갱 서베이, CAPI, CATI, 클리닉 테스트 등 7가지입니다.

[당사 주요 리서치 상품]

구분

당사 주요 리서치 상품

비고

정량/정성

온라인

온라인 리서치

Online Research

정량조사

오프라인

FGD (집단심층면접)

Focus Group Discussion

정성조사

IDI (심층면접)

In-depth Interview

정성조사

갱 서베이

Gang Survey

정량조사

CAPI

Computer-Aided Personal Interview

정량조사

CATI

Computer-Aided Telephone Interview

정량조사

클리닉 테스트

Clinic Test

정량+정성

출처: 회사 자체자료

당사의 주요 7개 리서치 상품에 대한 개요는 아래와 같습니다.

(가) 온라인 리서치 (Online Research)

온라인리서치는 컴퓨터나 휴대폰을 이용해서 응답자 본인이 직접 응답하게 함으로써 데이터를 수집하는 정량조사 방법입니다. 종이설문지를 인터넷 화면에서 응답자가 응답할 수 있도록 프로그래밍 한 후 응답자에게 설문 문항이 있는 웹페이지 주소를 이메일이나 문자로 보내줘서 응답자 본인이 클릭한 후 동 설문 웹페이지에 방문하여 혼자 스스로 각 질문에 응답하면, 그 응답 값이 컴퓨터 서버에 저장되게 되고, 그 저장된 데이터를 다운받아 통계분석을 하면 결과물을 산출할 수 있습니다.

기존 개별면접조사와 가장 큰 차이점은 면접원이 없으며, 언제라도 응답자가 응답이 가능한 시간에 설문 웹페이지에 접속해서 응답할 수 있어 빠른 시간 내에 저렴한 비용으로 데이터를 수집할 수 있습니다. 또한 단독조사 기준으로 FY20의 온라인 리서치 원가율은 인건비를 포함하여 71.1%로, 오프라인 조사 원가율이 93.5%인 것과 비교해 볼 때, 온라인 리서치가 오프라인 리서치에 비해 수익성이 상당히 좋다고 할 수 있습니다.

(나) FGD (Focus Group Discussion: 집단심층면접)

6-8명의 소비자를 한 장소에 모아놓고 대략 2시간 동안 사회자의 안내에 따라 특정 주제(제품, 제품 컨셉/아이디어, 광고물 평가, 정부정책 등)에 대해 심층적으로 질문하고 토론을 통해 참석자들의 생각이나 느낌을 파악하고자 하는 정성조사 방법입니다.

참석자들의 자연스러운 대화과정을 통해 조사목적에 관련된 유용한 데이터를 수집할 수 있고, 일반 설문조사에서 발견하지 못한 “Why?”에 대한 심층적인 응답을 해당 소비자로부터 들을 수 있는 장점이 있습니다. 대부분의 조사회사에서는 2시간 동안 진행한 내용을 녹화하고, 그 녹화한 내용을 속기사가 문자화하여(Script) 클라이언트에게 제공하며, 그 내용을 분석한 후 보고서를 제출하게 됩니다.

(다) IDI (In-Depth Interview: 심층면접)

면접자와 응답자가 1:1로 만나 특정 주제(제품, 제품 컨셉/아이디어, 광고물 평가, 정부정책 등)에 대한 생각이나 느낌을 1-2시간 동안 집중적으로 파악하고자 하는 정성조사 방법입니다. 조사대상자는 긴 시간 동안 한 장소에 모이도록 하기 힘든 CEO나 특정 분야의 전문가(기자, IT전문가,교수) 또는 의사, 검사 등과 같이 위계구조가 확실한 집단(아래 사람들의 의견이 묵살되는)인 경우도 있고, 토론 주제가 남들 앞에 터놓고 얘기하기 힘든 내용(성관계, 변비/설사 경험 등)인 경우에 활용됩니다.

심층적이고 전문적인 내용의 데이터를 수집한다는 장점이 있으나 조사비용이 상대적으로 비싸다는 단점이 있습니다.

(라) 갱 서베이 (Gang Survey)

사전에 조사대상자 조건에 맞는 사람을 리쿠르팅하여 정해진 장소에 10명~30명이 모이게 한 후, 사회자(Moderator)의 진행 하에, 종이설문지 또는 노트북/태블릿PC에 접속하여 본인이 설문에 직접 응답하도록 하여 데이터를 수집하는 정량조사 방법입니다. ‘깡패’처럼 한꺼번에 모아서 진행된다고 하여 ‘Gang Survey’라고 불리며, Hall에서 진행되기 때문에 ‘Hall Test’라고도 하는데, 조사진행 시간은 보통 1시간-1시간 30분 정도입니다.

외부에 제품이나 컨셉에 대한 보안이 필요한 경우, 그리고 제품을 직접 보고 터치하면서 평가를 해야 하는 경우에 연구원이나 고객사 담당자가 직접 나와 자세히 설명한 후 평가할 수 있으므로 응답자의 이해도를 높인 후 제품평가를 받을 수 있고, 직접 현장에서 개선사항 및 불만사항에 대한 질문도 할 수 있는 장점이 있습니다.

(마) CAPI (Computer-aided Personal Interview)

기존에 면접원이 종이 설문지와 펜을 이용하는 방법과는 다르게 컴퓨터(노트북/태블릿PC)를 이용하여 응답자가 대답한 것을 기록하는 정량조사 방법입니다. 이때 컴퓨터는 인터넷에 접속이 되지 않아도 응답값이 컴퓨터 하드에 저장되는 자체 개발된 프로그램을 이용하고 있으므로 면접원이 컴퓨터를 휴대하고 다니면서 응답자를 대상으로 인터뷰하는 것이 가능하게 됩니다. 최근에는 3G 또는 Wifi로 접속되어 응답하는 도중에도 실시간으로 서버에 응답값이 자동으로 저장되기도 합니다.

(바) CATI (Computer-aided Telephone Interview)

기존 종이와 펜을 이용하는 전화조사와는 다르게 컴퓨터를 이용하여 설문지를 프로그래밍 한 후, 전화 인터뷰를 통해 응답자가 응답한 내용을 전화면접원이 컴퓨터에 응답내용을 입력하는 정량조사 방법입니다. 컴퓨터에 직접 응답내용을 기록하기 때문에 실시간으로 목표샘플수의 몇 명 정도까지 진행했는지 모니터링 할 수 있으며, 전화면접원이 응답자와 인터뷰하는 통화내역도 음성파일로 저장하여 제공하는 것도 가능합니다.

면접원이 직접 설문조사를 수행하되, 그 외에 전화 걸기, 응답체크, 감독 및 검증 등의 거의 모든 과정을 컴퓨터와 프로그램을 이용해 수행하는 조사방법이기 때문에 면접원의 실수 가능성이 감소하고, 전화도 중복되지 않게 자동으로 걸어줌으로써 조사의 시간적 효율도 증대됩니다.

(사) 클리닉 테스트 (Clinic Test)

일반적으로 클리닉 테스트는 어떤 제품이나 컨셉을 보여주고 소비자가 직접 체험하게 하면서, 설문지를 활용해 1:1로 심층적으로 질문하고 응답자로부터 그에 대한 느낌과 생각, 개선점 등을 도출하는 조사방법입니다. 주로 Gang Survey 조사방식으로 진행되는데, 정량조사 방법에 정성조사 기법이 합쳐진 것으로 볼 수 있습니다.

주로 카클리닉 테스트(Car Clinic Test)를 많이 진행하는데 특정장소에 자동차를 전시하고 소비자들을 불러 자동차를 직접 보면서 외관, 내관, 그리고 향후 장착될 세부옵션에 대해 평가를 진행하게 됩니다. 일명 자동차 품평회라고도 하는데 자동차제조사에서 시제품이 완성되었을 때, 경쟁사 제품 3대, 기존제품 1대, 시제품 1대를 전시해 놓고 면접원이 1:1로 응답자를 안내하면서 제품에 대한 평가를 진행합니다.

(2) 시장점유율

당사 및 주요 경쟁사의 시장 점유율에 대한 정확하고 객관적인 자료는 존재하지 않으나, 전자공시시스템에 발표하고 있는4개 경쟁회사 매출액과 한국조사협회에서 매년 발표하는 ‘KORA 회원사 현황조사’ 자료의 국내 리서치 전체 시장의 매출액을 계산하여 시장 점유율을 계산하여 아래표에 기재하였습니다.

구분

FY2017

FY2018

FY2019

마크로밀엠브레인(당사)

3.95%

4.36%

4.46%

칸타코리아

10.74%

9.98%

9.28%

한국리서치

6.78%

7.02%

6.70%

입소스코리아

5.88%

5.92%

5.32%

한국갤럽조사연구소

3.85%

3.58%

3.83%

출처: 회사 자체자료

주1) 당사의 매출액은 연결 재무제표 기준입니다.

주2) 타 조사회사의 매출액은 전자공시시스템의 각 회계연도별 매출액입니다.

주3) 국내 리서치 시장의 연도별 전체 매출액은 한국조사협회에서 매년 발표하는‘KORA 회원사 현황조사’ 자료 수치를 사용하였습니다.

(3) 시장의 특성

- 1. 사업의 개요 중 가. 업계의 현황을 참고 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사 최대 강점인 국내 최대 조사패널을 기반으로, 최근 각광을 받고 있는 빅데이터분석 시장에 진출할 수 있는 상품인 ‘패널빅데이터?’를 2019년 11월 21일 클라이언트 초청 세미나를 통해 출시하게 되었습니다. (‘패널빅데이터?’는 당사 등록상표이며, 이후 ‘패널빅데이터’로 기재). 여기서는 ‘조사와 빅데이터분석’, ‘패널빅데이터’ 부분으로 나누어 살펴보도록 하겠습니다.

(가) 조사와 빅데이터분석

개인의 의견과 태도 등은 설문조사를 통해 수집할 수 있지만, 클라이언트의 입장에서는 한계가 있습니다. 설문조사를 통해 수집되는 설문 응답값과 인구통계학적 정보(성별, 연령 등)만으로는 고객의 태도는 알 수 있으나, 행동과 소비 활동에 대한 정보를 알 수 없어서 클라이언트가 이에 대한 대응 전략을 수립하기 어렵기 때문입니다.

이에 당사는 패널빅데이터 상품을 통해 설문조사로는 알 수 없었던 고객의 행동정보(구매 정보, 위치 정보, 사용하는 앱정보 등)를 통합하여 클라이언트에게 제공함으로써, 설문조사의 한계점을 극복할 수 있는 패널빅데이터 상품을 출시하게 되었습니다. 패널빅데이터 상품은 향후 온라인 리서치 상품과 통합 및 연계 판매와 같은 시너지 효과를 통해 전체 리서치 시장 규모를 더 크게 만들고, 온라인 리서치 상품의 라이프 사이클 수명 또한 더욱 길게 만들어 나갈 것이라 기대됩니다.

[리서치 상품의 라이프 사이클].jpg
[리서치 상품의 라이프 사이클]

출처: 회사 자체자료

빅데이터분석은 ‘빅데이터’를 이용해서 소비자의 특성을 파악하는 방법입니다.

여기서는 먼저 빅데이터와 빅데이터 시장동향에 대해 살펴본 다음, 빅데이터분석에 대해 기술하겠습니다. 빅데이터란 규모가 방대하고(volume), 실시간적으로 수집 가능하며(velocity), 형태도 수치 데이터뿐만 아니라 자연어, 이미지, 동영상과 같은 비정형 데이터가 포함되는(variety) 대규모 데이터를 말합니다. 빅데이터의 종류는 크게 i)기업 내부의 대규모 데이터인 ‘CRM 데이터’와 ii)’공공 및 소셜 빅데이터’로 구분할 수 있습니다.

최근 들어 빅데이터가 시장에서 많은 관심을 받고 있으며, 관련 시장도 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 아래 그림은 한국정보화진흥원에서 매년 실시하는 ‘빅데이터 시장현황 조사’ 내 국내 빅데이터 시장 규모의 추이를 정리한 것인데, 2016년 ~ 2020년의 동 시장의 연평균 성장률은 약 37%로 앞으로도 지속적인 성장이 예측되고 있습니다. 이러한 성장은 민간기업의 지속적인 투자 확대는 물론, 정부의 적극적인 투자에 힘입은 바가 큽니다.

[국내 빅데이터 시장 규모 15년 ~ 26년].jpg
[국내 빅데이터 시장 규모 15년 ~ 26년]

출처 : 한국데이터산업진흥원 2019년, 2020년 데이터 산업 현황 조사

주) 2015년 ~ 2019년 시장규모는 확정치, 2020년은 잠정치, 2021년 ~ 2026년 시장규모는 예측치입니다.

빅데이터 시장은 ‘서버’, ‘스토리지’, ‘네트워크’, ‘소프트웨어’, ‘서비스’의 다섯 가지 분야로 구분할 수 있으며, 아래 표는 빅데이터 시장현황 조사의 분야별 시장 규모를 정리한 것입니다.

아래 표에 의하면 2016년 ~ 2020년 전체 시장의 연평균 성장률은 약 37%인데 반해, 빅데이터분석에 해당되는 서비스 분야의 연평균성장률은 55.6%로가파른 성장을 알 수 있습니다. 이는 우리나라의 빅데이터 시장이 초기 하드웨어 중심의 투자에서 서비스 중심의 빅데이터분석 시장으로 빠르게 재편되고 있다는 점을 의미하며, 향후에도 당분간 이러한 추세가 유지될 것으로 예상됩니다.

[빅데이터 시장규모 및 연평균성장률]

시장규모(단위 : 억 원)

CAGR(%)

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년(E)

서버

737

1,005

1,146

1,615

2,439
34.88%

스토리지

911

1,218

777

441

1,310
9.51%

네트워크

267

321

586

773

1,432
52.18%

소프트웨어

809

1,054

1,582

4,014

2,706
35.24%

서비스

715

950

1,752

2,117

4,186
55.55%

기타
-
-
-
-
61
-

합계

3,440

4,547

5,843

8,961

12,133
37.04%

출처 : :한국데이터산업진흥원 2019년, 2020년 데이터 산업 현황 조사

주) 2015년 ~ 2019년 시장규모는 확정치, 2020년 시장규모는 잠정치

빅데이터분석은 수집된 빅데이터를 가공해서 사회 현상을 분석하고, 미래를 예측하는데 사용하는 분석방법을 말하며 공공이나 마케팅 목적을 위해 다양하게 활용되고 있습니다.

이러한 빅데이터분석은 데이터 수집을 위한 추가적인 비용이 들지 않고, 실제 행동 데이터를 이용하기에 분석결과의 신뢰성이 높다는 장점이 있습니다.

반면 빅데이터분석이 다양한 장점을 가지고 있는 것은 사실이지만, 소비자 분석에 활용될 경우에는 피하기 어려운 몇 가지 한계점 또한 존재합니다.

첫째, 기업 내부의 CRM 데이터를 이용해서 분석할 경우 해당 소비자의 기업 외부거래 자료를 활용할 수 없다는 점입니다. 예를 들어, A카드사에서 카드 결제데이터를 이용해서 고객분석을 하려고 할 때, 해당 고객의 다른 카드사 이용정보를 활용할 수 없어서 고객의 전체 소비행태를 파악할 수 없습니다.

둘째, 기업 외부 데이터인 공공이나 소셜 데이터를 이용할 경우에는 정보생산 주체를 알 수 없다는 문제가 있습니다. 즉, SNS나 인터넷 댓글을 모아서 분석할 수는 있지만, 해당 글을 누가 작성했는지에 대해서는 알 수 없습니다. 예를 들어, 20대 여성을 타겟으로 하는 제품을 생산하는 회사의 경우, 해당 타겟 고객들이 작성한 댓글만을 모아서 분석하는 것은 불가능합니다.

셋째, 빅데이터분석에서 다룰 수있는 내용은 현재 수집되고 있는 빅데이터 영역에 한정됩니다. 아무리 훌륭한 분석가라고 하더라도 데이터가 없으면 분석할 수 없고, 분석을 위해 빅데이터를 새로 생성하는 것 또한 비현실적이기 때문입니다. 

(나) 패널빅데이터

당사의 패널빅데이터는 조사와 빅데이터분석을 동시에 수행할 수 있으면서, 위에 기술한 바와 같은 빅데이터분석으로 소비자분석을 할 때 발생될 수 있는 한계점을 극복할 수 있도록 설계된 통합 분석 플랫폼입니다.

패널회원들은 조사참여를 목적으로 개인의 정보를 당사에 제공한 사람들로서, 당사는 이들을 대상으로 온라인조사 등의 조사 참여기회를 제공하고 있습니다. 대다수 사람들이 스마트폰을 사용하는 디지털 환경의 변화는, 당사가 이들 패널회원들을 대상으로 추가적인 행동정보를 수집할 수 있는 기회를 제공하였습니다.

예를 들어, 패널회원들이 당사 앱(APP:Application)을 설치하고 행동정보 수집에 동의할 경우, 광대역 통신망과 API(Application Programming Interface) 기술 등을 이용해서 방문 장소나 앱 이용시간과 같은 행동정보를 실시간 또는 일정 주기마다 수집할 수 있습니다.

이를 기반으로 패널빅데이터 사업은 FY21의 상반기 동안 12개의 고객사로부터 15개의 프로젝트를 수행하였습니다.

① 패널빅데이터 구성도

아래 그림은 구축이 완료되었거나 향후 구축 예정인 패널빅데이터의 전체 구성도입니다. 이 그림에서 ‘App 이용정보’, ‘오프라인 방문정보’, ‘결제정보’, ‘웹사이트 방문정보’는 구축이 완료된 상태이며, ‘상품 구매정보(쇼핑패널)’, ‘미디어 이용정보’, ‘소셜 빅데이터’ 등은 향후 구축할 예정입니다.

[패널빅데이터 전체 구성도].jpg
[패널빅데이터 전체 구성도]

출처: 회사 자체자료
 

② 추진중인 패널빅데이터 사업

㉮ ‘쇼핑 패널’ 서비스

소비재 제품의 시장 점유율을 제공하는 서비스로, 당사의 ‘쇼핑 패널’이 본인이 구매한 상품의 영수증과 바코드를 입력하게 함으로써 소비자의 온, 오프라인 구매 데이터를 수집하고, 수집된 정보를 활용하여 시장 점유율 등의 정보를 제공합니다. 참고로, 일반 카드 결제정보로는 결제된 전체 금액만 확인이 가능한 반면, 쇼핑 패널 서비스는 영수증을 이용하여 개별 상품의 구매정보를 알 수 있다는 장점이 있습니다.

쇼핑 패널 서비스1.jpg
[쇼핑패널 입력 시스템]

출처: 회사 자체자료

쇼핑 패널 서비스를 위해서는 전국 단위의 대표성 있는 대규모 패널이 모집되어야 하고, 쇼핑 패널이 데이터를 입력하는 입력시스템과 입력한 영수증과 바코드의 유효성을 검증하는 검증시스템 및 분석 시스템의 개발이 선행되어야 합니다. 입력시스템과 검증시스템은 개발 완료되었고, 분석시스템은 현재 개발 진행 중입니다

[쇼핑패널 검증 시스템].jpg
[쇼핑패널 검증 시스템]

출처: 회사 자체자료

국내 시장 점유율 제공 서비스 시장의 규모는 2020년 기준 연간 약 400억원 규모이며, POS 데이터를 이용하는 서비스가 약 300억원, 가구패널을 이용하는 서비스가 약 100억원 규모로 형성되어 있습니다.

현재 다른 조사회사에서 운영중인 POS 데이터 이용 방식은 구매자의 정보를 파악하기 힘들어 구매자 특성을 분석할 수 없다는 단점이 있고, 또 다른 조사회사의 가구패널 이용 방식은 패널의 수가 5,000가구로 그 수가 적어서 브랜드 단위의 분석이 불가하다는 단점이 있습니다. 반면, 당사의 ‘쇼핑 패널’ 서비스는 약 30,000명 규모의 패널 회원들로부터 구매데이터를 수집할 계획이므로 기존 서비스 업체의 단점을 보완할 수 있습니다.

㉯ ‘관광 소비자 분석’ 서비스

관광 관련 정책을 개발하거나 관광 마케팅을 위한 기초자료를 제공하는 서비스입니다. 관광지 별로 Geo-Fence(가상 울타리)를 설정해두면, 패널 회원들로부터 수집되는 GPS 위도, 경도 값을 이용하여 관광지 방문 정보를 파악할 수 있고, 이 데이터를 이용하면 다양한 관광 소비자 분석이 가능합니다. 예를 들어, 관광객들의 동선 정보를 이용해서 새로운 관광 상품 개발이 가능합니다.

관광 소비자 분석 서비스.jpg
[관광 소비자 분석 서비스 예시]

출처: 회사 자체자료

코로나로 인하여 해외여행에 제약이 많아지게 되면서 국내여행에 대한 관심이 높아진 요즘, 많은 지자체에서 지역 내 관광산업 활성화를 위하여 많은 노력을 기울이고 있으며, 상기 데이터는 정책 개발을 위한 기초 자료로서 가치가 높습니다. FY21 상반기 동안 몇몇 자치단체에 당사의 서비스를 제공하였으며, 향후 시장을 확장해 나가고자 합니다.

㉰ ‘소비자 패널’ 서비스

패널빅데이터와 일부 조사자료를 이용하여 브랜드 별 소비자 특성을 파악할 수 있는 서비스입니다. 카테고리 별로 브랜드 실적 순위와 브랜드 별 소비자 특성을 파악할 수 있습니다. ‘소비자 패널’ 서비스는 당사에게 동 서비스 이용료를 지불한 고객사의 담당자가 ‘소비자 패널’ 서비스 사이트에 접속 한 후 직접 분석하는 형태로 제공될 예정입니다.

아래 그림은 ‘소비자 패널’ 서비스의 데이터 이용 범위를 나타낸 것으로, 패널빅데이터와 조사 (서베이) 데이터가 각각 어디에 활용되는지를 보여주고 있습니다

소비자 패널.jpg
[소비자 패널 서비스의 데이터 이용 범위]

출처: 회사 자체자료

현재 몇몇 회사가 당사가 제공하고자 하는 소비자 분석 서비스를 제공하고 있으나, App 이용정보 또는 결제정보 등 개별적인 단위의 서비스만을 제공하고 있습니다. App 이용정보와 결제정보를 연계해서 서비스하는 것은 당사의 ‘소비자 패널’ 서비스가 유일하며, 당사는 여기에 더해 위치정보 및 서베이 정보까지 추가해서 서비스를 제공할 것이므로, 클라이언트에게 제공할 가치는 더욱 더 커질 것으로 예상됩니다.

[소비자 패널 분석 프로그램 예시]

출처: 회사 자체자료

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

: Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요▷나. 회사의 현황 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 23 기 2021. 06. 30 현재

제 22 기 2020. 06. 30 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

유동자산
26,722,946,683
22,649,669,728

현금및현금성자산
16,478,547,568
13,544,485,681

단기금융상품
466,325,177
137,942,261

매출채권및기타채권
6,115,926,962
5,791,542,431

기타자산
219,061,619
162,357,643

선급용역원가
3,443,085,357
3,013,341,712

비유동자산
10,574,668,401
11,568,179,555

장기금융상품
768,360,101
984,719,594

이연법인세자산
1,477,494,939
1,496,266,574

관계기업투자
429,972,070
400,955,273

유형자산
3,623,236,272
4,638,149,191

무형자산
2,656,376,869
2,606,966,320

순확정급여자산
-
380,833,637

기타금융자산
1,619,228,150
1,060,288,966

자 산 총 계
37,297,615,084
34,217,849,283

부 채

유동부채
8,498,394,401
7,517,049,675

기타채무
3,666,611,815
3,448,213,503

당기법인세부채
804,413,894
659,272,308

리스부채
961,297,142
961,297,142

충당부채
1,016,795,940
908,462,171

기타유동부채
2,049,275,610
1,539,804,551

비유동부채
3,041,275,576
4,092,296,460

기타채무(비유동)
127,618,087
113,043, 604

순확정급여부채
-
169,236,054

리스부채(비유동)
1,926,357,381
2,798,657,224

충당부채(비유동)
987,300,108
1,011,359,578

부 채 총 계
11,539,669,977
11,609,346,135

자 본

지배기업소유지분
25,757,945,107
22,608,503,148

자본금
4,484,229,500
4,484,229,500

기타불입자본
8,956,300,810
8,749,900,810

이익잉여금
12,291,130,380
9,346,690,198

기타자본구성요소
26,284,417
27,682,640

비지배지분
-
-

자 본 총 계
25,757,945,107
22,608,503,148

부 채 및 자 본 총 계
37,297,615,084
34,217,849,283

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 23 기 (2020. 07. 01 부터 2021. 06. 30 까지)

제 22 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 23 기
제 22 기

매출액
43,761,437,494
41,119,890,854

매출원가
32,784,315,321
32,130,412,501

매출총이익
10,977,122,173
8,989,478,353

판매비와관리비
4,689,197,904
4,369,952,969

영업이익
6,287,924,269
4,619,525,384

금융수익
83,719,388
76,010,798

금융비용
110,799,491
137,746,966

지분법이익
30,809,391
19,313,878

기타영업외수익
21,961,985
52,797,638

기타영업외비용
132,062,177
95,918,239

법인세비용차감전순이익
6,181,553,365
4,533,982,493

법인세비용
1,264,052,203
680,566,026

당기순이익
4,917,501,162
3,853,416,467

기타포괄손익
-1,398,223
124,635,294

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
101,430,026

확정급여제도의 재측정요소
-
131,122,739

법인세효과
-
-28,847,003

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손실
-
-1,084,244

법인세효과
-
238,534

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-1,398,223
23,205,268

지분법자본변동
-1,792,594
29,750,343

법인세효과
394,371
-6,545,075

총포괄이익
4,916,102,939
3,978,051,761

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
4,917,501,162
3,853,416,467

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
4,916,102,939
3,978,051,761

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당순이익
548
511

희석주당순이익
542
506

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

제 22 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

주식회사 마크로밀엠브레인과 그 종속기업

(단위 : 원 )

구 분
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업의
소유주귀속
비지배
지분
합계

2019.07.01(전기초)
3,750,701,500
-50,903,645
6,441,194,415
5,323,082
10,146,315,352
-
10,146,315,352

총포괄이익:

당기순이익
-
-
3,853,416,467
-
3,853,416,467
-
3,853,416,467

확정급여제도의재측정요소
-
-
102,275,736
-
102,275,736
-
102,275,736

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
 평가손실
-
-
-
-845,710
-845,710
-
-845,710

지분법자본변동
-
-
-
23,205,268
23,205,268
-
23,205,268

소계
-
-
3,955,692,203
22,359,558
3,978,051,761
-
3,978,051,761

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의지급
-
-
-1,050,196,420
-
-1,050,196,420
-
-1,050,196,420

유상증자
720,460,000
8,658,022,800
-
-
9,378,482,800
-
9,378,482,800

주식기준보상
-
126,667,397
-
-
126,667,397
-
126,667,397

주식선택권의행사
13,068,000
16,114,258
-
-
29,182,258
-
29,182,258

소계
733,528,000
8,800,804,455
-1,050,196,420
-
8,484,136,035
-
8,484,136,035

2020.06.30(전기말)
4,484,229,500
8,749,900,810
9,346,690,198
27,682,640
22,608,503,148
-
22,608,503,148

2020.07.01(당기초)
4,484,229,500
8,749,900,810
9,346,690,198
27,682,640
22,608,503,148
-
22,608,503,148

총포괄이익:

당기순이익
-
-
4,917,501,162
-
4,917,501,162
-
4,917,501,162

지분법자본변동
-
-
-
-1,398,223
-1,398,223
-
-1,398,223

소계
-
-
4,917,501,162
-1,398,223
4,916,102,939
-
4,916,102,939

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의지급
-
-
-1,973,060,980
-
-1,973,060,980
-
-1,973,060,980

주식기준보상
-
206,400,000
-
-
206,400,000
-
206,400,000

소계
-
206,400,000
-1,973,060,980
-
-1,766,660,980
-
-1,766,660,980

2021.06.30(당기말)
4,484,229,500
8,956,300,810
12,291,130,380
26,284,417
25,757,945,107
-
25,757,945,107

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

제 22 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

주식회사 마크로밀엠브레인과 그 종속기업

(단위 : 원 )

과 목
제 23 기
제 22 기

영업활동으로 인한 현금흐름
7,187,283,666
3,538,037,192

당기순이익
4,917,501,162
3,853,416,467

손익조정항목:
6,358,800,120
5,600,125,975

법인세비용
1,264,052,203
680,566,026

이자수익
-55,695,965
-34,290,508

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-28,023,423
-41,720,290

외화환산이익
-
-15,652,203

지분법이익
-30,809,391
-19,313,878

유형자산처분이익
-4,545,455
-4,090,909

이자비용
110,799,491
137,746,966

감가상각비
1,256,591,559
1,233,433,112

무형자산상각비
491,623,931
608,039,614

대손상각비(환입)
-202,612,730
-128,893,007

회원적립금충당부채전입액
3,317,715,789
2,763,833,697

퇴직급여
-
268,577,206

외화환산손실
33,304,111
3,022,516

무형자산손상차손
-
11,560,000

지급임차료
-
4,873,024

주식보상비용
206,400,000
126,667,397

유형자산처분손실
-
167,212

잡손실
-
5,600,000

자산ㆍ부채증감:
-2,897,753,137
-5,153,813,534

매출채권의 감소(증가)
-145,818,869
444,735,286

미수금의 감소(증가)
-306,541,806
4,810,527

선급금의 감소(증가)
-60,770,928
53,955,058

계약자산의 감소(증가)
326,607,234
-1,577,207,734

선급용역원가의 증가
-429,743,645
-49,081,127

선급비용의 감소(증가)
4,641,138
-34,976,014

부가세대급금의 증가
-574,186
-

계약부채의 증가(감소)
209,623,550
-249,543,817

미지급금의 감소
-40,043,315
-507,292,166

미지급비용의 증가
272,266,422
296,128,458

선수금의 증가(감소)
29,739,941
-238,722,596

예수금의 증가(감소)
270,107,568
-72,080,003

퇴직급여충당부채의 감소
-
-200,543,508

사외적립자산의 감소(증가)
211,597,583
-407,585,192

회원적립금충당부채의 감소
-3,238,843,824
-2,616,410,706

영업활동으로 발생한 현금 소계
8,378,548,145
4,299,728,908

이자의 수취
13,877,289
4,744,758

이자의 지급
-105,397,157
-133,743,564

법인세의 납부
-1,099,744,611
-632,692,910

투자활동으로 인한 현금흐름
-1,379,288,173
-904,499,712

유형자산의 처분
4,545,455
22,272,727

장기투자자산의 처분
-
1,040,956

단기금융상품의 증가
-18,000,000
-

장기금융상품의 증가
-66,000,000
-84,000,000

유형자산의 취득
-208,299,148
-335,707,395

무형자산의 취득
-541,034,480
-478,106,000

임차보증금의 증가
-550,000,000
-

기타보증금의 증가
-500,000
-

종속기업투자주식의 취득
-
-30,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
-2,845,360,823
7,568,856,408

주식선택권의 행사
-
29,182,258

유상증자
-
9,378,482,800

단기차입금의 차입
-
900,000,000

단기차입금의 상환
-
-900,000,000

배당금의 지급
-1,973,060,980
-1,050,196,420

리스부채의 상환
-872,299,843
-788,612,230

현금및현금성자산의 증가
2,962,634,670
10,202,393,888

기초현금및현금성자산
13,544,485,681
3,340,423,526

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
-28,572,783
1,668,267

기말현금및현금성자산
16,478,547,568
13,544,485,681

-연결 주석

※ 주석사항은 주주총회1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제 23 기 2021. 06. 30 현재

제 22 기 2020. 06. 30 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

유동자산
21,818,210,708
20,409,686,021

현금및현금성자산
13,571,414,519
12,859,655,715

단기금융상품
466,325,177
137,942,261

매출채권및기타채권
5,293,983,612
4,732,204,920

기타자산
209,254,140
152,606,020

기타금융자산
346,455,585
346,455,585

선급용역원가
1,930,777,675
2,180,821,520

비유동자산
9,420,573,541
10,490,569,019

장기금융상품
768,360,101
984,719,594

이연법인세자산
1,223,668,666
1,276,452,128

종속기업투자
466,082,309
466,082,309

관계기업투자
429,972,070
400,955,273

유형자산
2,529,804,323
3,277,089,237

무형자산
1,689,690,525
1,635,499,899

순확정급여자산
-
380,833,637

기타금융자산(비유동)
2,312,995,547
2,068,936,942

자 산 총 계
31,238,784,249
30,900,255,040

부 채

유동부채
5,615,795,650
5,845,332,981

기타채무
2,248,296,133
2,492,033,572

당기법인세부채
401,210,122
626,191,759

리스부채
961,297,142
961,297,142

충당부채
1,016,795,940
908,462,171

기타유동부채
988,196,313
857,348,337

비유동부채
2,990,423,543
3,872,507,640

기타채무(비유동)
76,766,054
62,490,838

리스부채(비유동)
1,926,357,381
2,798,657,224

충당부채(비유동)
987,300,108
1,011,359,578

부 채 총 계
8,606,219,193
9,717,840,621

자 본

자본금
4,484,229,500
4,484,229,500

기타불입자본
8,956,300,810
8,749,900,810

이익잉여금
9,165,750,329
7,920,601,469

기타자본구성요소
26,284,417
27,682,640

자 본 총 계
22,632,565,056
21,182,414,419

부 채 및 자 본 총 계
31,238,784,249
30,900,255,040

- 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 23 기 (2020. 07. 01 부터 2021. 06. 30 까지)

제 22 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 23 기
제 22 기

매출액
32,873,359,088
37,115,218,366

매출원가
24,721,240,378
29,787,823,970

매출총이익
8,152,118,710
7,327,394,396

판매비와관리비
3,998,064,042
3,966,143,332

영업이익
4,154,054,668
3,361,251,064

금융수익
119,622,735
105,903,686

금융비용
110,799,491
137,746,966

지분법이익
30,809,391
19,313,878

기타영업외수익
17,156,203
50,264,694

기타영업외비용
128,667,699
94,945,705

법인세비용차감전순이익
4,082,175,807
3,304,040,651

법인세비용
863,965,967
748,482,392

당기순이익
3,218,209,840
2,555,558,259

기타포괄손익
-1,398,223
124,609,916

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
101,404,648

확정급여제도의 재측정요소
-
131,090,203

법인세효과
-
-28,839,845

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손실
-
-1,084,244

법인세효과
-
238,534

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-1,398,223
23,205,268

지분법자본변동
-1,792,594
29,750,343

법인세효과
394,371
-6,545,075

총포괄이익
3,216,811,617
2,680,168,175

주당이익

기본주당순이익
359
339

희석주당순이익
355
336

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 23 기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

제 22 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

구 분
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
합계

2019.07.01(전기초)
3,750,701,500
-50,903,645
6,312,989,272
5,323,082
10,018,110,209

총포괄이익:

당기순이익
-
-
2,555,558,259
-
2,555,558,259

확정급여제도의재측정요소
-
-
102,250,358
-
102,250,358

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
 평가손실
-
-
-
-845,710
-845,710

지분법자본변동
-
-
-
23,205,268
23,205,268

소계
-
-
2,657,808,617
22,359,558
2,680,168,175

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의지급
-
-
-1,050,196,420
-
-1,050,196,420

유상증자
720,460,000
8,658,022,800
-
-
9,378,482,800

주식기준보상
-
126,667,397
-
-
126,667,397

주식선택권의행사
13,068,000
16,114,258
-
-
29,182,258

소계
733,528,000
8,800,804,455
-1,050,196,420
-
8,484,136,035

2020.06.30(전기말)
4,484,229,500
8,749,900,810
7,920,601,469
27,682,640
21,182,414,419

2020.07.01(당기초)
4,484,229,500
8,749,900,810
7,920,601,469
27,682,640
21,182,414,419

총포괄이익:

당기순이익
-
-
3,218,209,840
-
3,218,209,840

지분법자본변동
-
-
-
-1,398,223
-1,398,223

소계
-
-
3,218,209,840
-1,398,223
3,216,811,617

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의지급
-
-
-1,973,060,980
-
-1,973,060,980

주식기준보상
-
206,400,000
-
-
206,400,000

소계
-
206,400,000
-1,973,060,980
-
-1,766,660,980

2021.06.30(당기말)
4,484,229,500
8,956,300,810
9,165,750,329
26,284,417
22,632,565,056

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23 기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

제 22 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 23 기
제 22 기

영업활동으로 인한 현금흐름
4,861,714,814
3,680,909,325

당기순이익
3,218,209,840
2,555,558,259

손익조정항목:
5,576,193,887
5,175,200,307

법인세비용
863,965,967
748,482,392

이자수익
-91,599,312
-64,183,396

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-28,023,423
-41,720,290

외화환산이익
-
-13,969,636

지분법이익
-30,809,391
-19,313,878

유형자산처분이익
-
-4,090,909

이자비용
110,799,491
137,746,966

감가상각비
931,129,510
998,371,632

무형자산상각비
439,643,854
556,496,779

대손상각비(환입)
-173,643,450
-137,651,815

회원적립금충당부채전입액
3,317,715,789
2,763,833,697

퇴직급여
-
99,308,616

외화환산손실
30,614,852
3,022,516

무형자산손상차손
-
11,560,000

지급임차료
-
4,873,024

주식보상비용
206,400,000
126,667,397

유형자산처분손실
-
167,212

잡손실
-
5,600,000

자산ㆍ부채증감:
-2,841,302,621
-3,439,147,883

매출채권의 감소(증가)
-118,085,293
752,362,841

미수금의 감소(증가)
-306,994,906
12,237,943

선급금의 감소(증가)
-63,786,928
56,971,058

계약자산의 감소(증가)
33,339,035
-860,080,446

선급용역원가의 감소
250,043,845
682,446,187

선급비용의 감소(증가)
7,138,808
-36,293,114

금융리스채권의 감소
314,380,579
176,394,042

계약부채의 감소
-69,320,769
-536,995,793

미지급금의 감소
-246,417,077
-255,635,717

미지급비용의 증가(감소)
16,241,527
-354,242,986

선수금의 증가(감소)
29,739,941
-4,500,000

예수금의 증가(감소)
170,428,804
-254,603,461

퇴직급여충당부채의 감소
-
-200,797,731

사외적립자산의 감소
380,833,637
-

회원적립금충당부채의 감소
-3,238,843,824
-2,616,410,706

영업활동으로 발생한 현금 소계
5,953,101,106
4,291,610,683

이자의 수취
49,780,636
34,637,646

이자의 지급
-105,397,157
-133,743,564

법인세의 납부
-1,035,769,771
-511,595,440

투자활동으로 인한 현금흐름
-1,278,299,584
-1,464,668,374

장기투자자산의 처분
-
1,040,956

유형자산의 처분
-
45,104,065

종속기업에 대한 포괄적사업양도
-
880,000,000

단기금융상품의 증가
-18,000,000
-

장기금융상품의 증가
-66,000,000
-84,000,000

유형자산의 취득
-150,465,104
-335,707,395

무형자산의 취득
-493,834,480
-441,106,000

임차보증금의 증가
-550,000,000
-

종속기업투자주식의 취득
-
-30,000,000

종속기업에 대한 유상증자의 참여
-
-1,500,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
-2,845,360,823
7,568,856,408

주식선택권의 행사
-
29,182,258

유상증자
-
9,378,482,800

단기차입금의 차입
-
900,000,000

단기차입금의 상환
-
-900,000,000

배당금의 지급
-1,973,060,980
-1,050,196,420

리스부채의 상환
-872,299,843
-788,612,230

현금및현금성자산의 증가
738,054,407
9,785,097,359

기초현금및현금성자산
12,859,655,715
3,074,345,244

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
-26,295,603
213,112

기말현금및현금성자산
13,571,414,519
12,859,655,715

 - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 23 기 (2020. 07. 01 부터 2021. 06. 30 까지)

제 22 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 23 기
제 22 기

I.미처분이익잉여금
8,566,220,589
7,518,377,827

1.전기이월미처분이익잉여금
5,348,010,749
4,860,569,210

2.당기순이익
3,218,209,840
2,555,558,259

3.확정급여제도의 재측정요소
-
131,090,203

법인세효과
-
-28,839,845

II. 이익잉여금처분액
2,762,285,372
2,170,367,078

1. 이익준비금(*)

251,116,852

197,306,098

2. 현금배당금

2,511,168,520

1,973,060,980

주당배당금(율)
-
-

보통주: 당기 280원(56%)
-
-

전기 220원(44%)
-
-

III.차기이월미처분이익잉여금
5,803,935,217
5,348,010,749

- 주석

※ 주석사항은 주주총회1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금 처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 8종으로 한다. 다만, 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 및 시행령」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

삭제

「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 및 시행령」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여 삭제함

제9조의 2 (주식 등의 전자등록)

이 회사는 「 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 및 시행령」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 할 수 있다.

제9조 (주식 등의 전자등록)

이 회사는「 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 및 시행령」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 코스닥 상장법인 표준정관 반영

- 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제11조 (신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제11조 (신주의 동등배당)

이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 코스닥 상장법인 표준정관 반영

- 동등배당 원칙을 명시함

제13조 (주주명부의 기준일)

①이 회사는 매년 06월 30일 최종의 주주명의에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 기준일의 지정을 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다

제13조 (주주명부의 기준일)

①① 현행

②이 회사는 이사회 결의로 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주로서 권리를 행사할 자를 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주로 정할 수 있으며, 이러한 경우 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③이 회사가 제1항 또는 제2항의 날을 정한 때에는 그 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 코스닥 상장법인 표준정관 반영

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보함

제15조 (전환사채의 발행)

④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제15조 (전환사채의 발행)

④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

- 코스닥 상장법인 표준정관 반영

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제16조 (신주인수권부사채의 발행)

①이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 10억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 10억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 10억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

③신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제16조 (신주인수권부사채의 발행)

①현행

②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

- 코스닥 상장법인 표준정관 반영

- 신주인수 청구금액의 상한선을 정함

- 신주인수권 행사가액 미 발행주식의 종류를 정함

제19조 (소집시기)

①회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 사업연도 말일의 다음날부터 3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우 수시 소집한다.

제19조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 코스닥 상장법인 표준정관 반영

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보함

제32조 (이사의 선임)

①이사는 주주총회에서 선임한다.

②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다

제32조 (이사의 선임)

①~③현행

④주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)의 구분이 필요한 경우 이사회에서 결정할 수 있다.

- 코스닥 상장법인 표준정관 반영

제33조 (이사의 임기)

①이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제33조 (이사의 임기)

①이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

- 코스닥 상장법인

표준정관 및 당사 정관상의 감사 임기 조항과통일함

제40조 (감사의 선임)

①감사는 주주총회에서 선임한다.

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제40조 (감사의 선임·해임)

①감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

②감사의 선임·해임을 위한 의안은 이사의 선임·해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 코스닥 상장법인 표준정관 반영

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권을 제한함

제51조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

①이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령 에서 정하는 서류

②이 회사가 상법시행령 에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제51조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

①이 회사의 대표이사는 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령 에서 정하는 서류

②이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다..

③이 회사가 상법시행령 에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

④이 회사의 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑤이 회사의 대표이사는 이 회사의 대차대조표와 손익계산서 및 그 부속 명세서를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다

⑥이 회사의 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦이 회사의 대표이사는 제5항에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 코스닥 상장법인 표준정관 반영

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보함

제54조 (이익배당)

③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조 (이익배당)

③제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 다만, 제13조 제2항따라 이사회 결의로 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있다

- 코스닥 상장법인 표준정관 반영

- 이사회 결의로 배당기준일을 설정할 수 있도록 함

제55조 (중간배당)

④사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다

제55조 (중간배당)

④제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 코스닥 상장법인 표준정관 반영

- 중간배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함

부 칙

제3조 (정관 개정 및 시행시기)

이 정관은 2020년 09월 25일 개정하고, 당일부터 시행한다.

부 칙

제3조 (정관 개정 및 시행시기)

이 정관은 2021년 09월 29일 개정하고, 당일부터 시행한다. 다만, 제40조의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제40조의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

하시모토 신타로

(Hashimoto Shintaro)

1977-08-01

기타비상무이사

해당사항 없음

임원

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

하시모토 신타로

(Hashimoto Shintaro)

주식회사
마크로밀
집행임원

2007년 6월

다트머스 대학(Tuck)(MBA)졸업

해당사항 없음

2000년 10월

앤더슨 컨설팅(현, 엑센츄어 주식회사) 입사

2011년 9월

액센츄어 주식회사 퇴사

2011년 10월

주식회사DeNA 입사

2019년 9월

주식회사 DeNA 퇴사

2019년 9월

주식회사 마크로밀 입사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

하시모토 신타로

(Hashimoto Shintaro)

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

하시모토 신타로 (Hashimoto Shintaro) 기타비상무이사 후보자는 외국계 컨설팅 회사와 인터넷 관련 기업에서 근무한 경험이 있습니다. 컨설팅 회사에서는 반도체, 전자기기, 소매, 의류 등 다양한 업계의 글로벌 기업을 지원하였습니다. 인터넷 관련 기업에서는 회사의 글로벌화, M&A를 추진하고 자동차, 스포츠 등의 신규 사업에도 참여하였습니다. 마크로밀에서는 집행임원 경영전략실장으로 글로벌 CEO와 긴밀히 연계하여 그룹 전체의 경영 계획 및 전략 검토, 제안 등의 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 

후보자의 기업 경영에 관한 풍부한 경험 및 높은 식견, 여러 업계에 대한 폭넓은 이해는 당사의 성장 전략 실현에 필요한 제언, 조언을 기대할 수 있을 것으로 판단하여 당사 이사회는 후보자를 기타비상무이사로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
443백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 09월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지의 'IR' 메뉴에 있는 '공시' 페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : https://embrain.com/ 

- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시길 바랍니다.

※ 참고사항

* 코로나 바이러스 감염증 관련 안내

- 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파을 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 하여 주시길 바랍니다.
(회사에서는 별도의 마스크를 지급하지 않습니다)

- 주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.