LG디스플레이 — 증권발행실적보고서 (20210914)
제출인: LG디스플레이

증권발행실적보고서
2.5
엘지디스플레이

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 09월 14일

회 사 명 :

엘지디스플레이 주식회사

대 표 이 사 :

정 호 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워

(전 화) 02-3777-1010

(홈페이지) http://www.lgdisplay.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 김 성 현

(전 화) 02-3777-0773

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
43-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
290,000,000,000
2024년 09월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
43-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
210,000,000,000
2026년 09월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
43-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 14일
2021년 09월 14일
2021년 09월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권

6,000,000

60,000,000,000

20.7
-

KB증권

12,000,000

120,000,000,000

41.4
-

신한금융투자

9,000,000

90,

000
,000,000

31.0
-

하이투자증권

2,000,000

20,000,000,000

6.9
-

계
29,000,000
290,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권

6,000,000

20.7
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권

12,000,000

41.4
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자

9,000,000

31.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권

2,000,000

6.9
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
20
29,000,000
290,000,000,000
100
20
29,000,000
290,000,000,000
100

계
29,000,000
100
20
29,000,000
290,000,000,000
100
20
29,000,000
290,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
43-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 14일
2021년 09월 14일
2021년 09월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권

5,000,000

50,000,000,000

23.8
-

KB증권

5,000,000

50,000,000,000

23.8
-

한국투자증권

10,000,000

100,

000
,000,000

47.6
-

하이투자증권

1,000,000

10,000,000,000

4.8
-

계
21,000,000
210,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권

5,000,000

23.8
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권

5,000,000

23.8
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권

10,000,000

47.6
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권

1,000,000

4.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
20
21,000,000
210,000,000,000
100
20
21,000,000
210,000,000,000
100

계
21,000,000
100
20
21,000,000
210,000,000,000
100
20
21,000,000
210,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 09월 14일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 02일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 09월 08일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2021년 09월 08일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2021년 09월 13일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

[전자문서]
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[서면문서]
엘지디스플레이(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
43-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

290,000,000,000
290,000,000,000
-
290,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

290,000,000,000
-
-
-
-
-
290,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
43-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

210,000,000,000
210,000,000,000
-
210,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

210,000,000,000
-
-
-
-
-
210,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

금번 당사가 발행하는 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채 발행금액 5,000억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분

세부내용
기간

금액

비고

Green
파주 공장 친환경 OLED 제품 생산을 위한
설비 투자
2021년 ~ 2022년
2,300
-

파주 공장 친환경 OLED 제품 생산을 위한
Clean Room / Utility 투자
2,700

주) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제43-1회 및 43-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한'녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 녹색 채권(Green Bond)으로서 친환경 녹색사업에 활용될 예정입니다.

당사는 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 NICE신용평가로부터 평가의견을 득하였으며, 동 평가의견서를 본 증권신고서 제출 시 첨부하였습니다.