비트맥스 — [기재정정]증권발행실적보고서 (20210914)
제출인: 비트맥스

증권발행실적보고서
2.5
주식회사 맥스트

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 09월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 07월 21일

제출일자
문서명
비고

2021년 07월 21일
증권발행실적보고서
최초 제출

2021년 09월 14일
[정정]증권발행실적보고서

기재 정정
(

"굵은 파란색")

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 청약 및 배정에 관한 사항

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
기재사항 정정
(주1)
(주1)

(주1) 정정 전

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
125,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
125,000
50.00
-

계
250,000
100.00
-

(주1) 정정 후

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
125,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
125,000
50.00
-

계
250,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황(주1)
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(E=D/A)

균등방식(주2)
비례방식(주3)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
 배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
91,752
917,520
91,752
-
63,361
1
63,361
-
-
-
-
-
63,361
6.91%

20
7,736
154,720
7,736
-
5,270
1
5,270
-
-
-
-
-
5,270
3.41%

30
2,189
65,670
2,189
-
1,507
1
1,507
-
-
-
-
-
1,507
2.29%

40
2,084
83,360
2,084
-
1,453
1
1,453
-
-
-
-
-
1,453
1.74%

50
1,248
62,400
1,248
-
843
1
843
-
-
-
-
-
843
1.35%

60
1,019
61,140
1,019
-
699
1
699
-
-
-
-
-
699
1.14%

70
417
29,190
417
-
290
1
290
-
-
-
-
-
290
0.99%

80
460
36,800
460
-
314
1
314
-
-
-
-
-
314
0.85%

90
167
15,030
167
-
124
1
124
-
-
-
-
-
124
0.83%

100
3,245
324,500
3,245
-
2,303
1
2,303
-
-
-
-
-
2,303
0.71%

150
698
104,700
698
-
474
1
474
-
-
-
-
-
474
0.45%

200
1,055
211,000
1,055
-
755
1
755
-
-
-
-
-
755
0.36%

250
368
92,000
368
-
247
1
247
-
-
-
-
-
247
0.27%

300
436
130,800
436
-
302
1
302
-
-
-
-
-
302
0.23%

350
153
53,550
153
-
109
1
109
-
-
-
-
-
109
0.20%

400
624
249,600
624
-
430
1
430
-
-
-
-
-
430
0.17%

450
88
39,600
88
-
56
1
56
-
-
-
-
-
56
0.14%

500
464
232,000
464
-
323
1
323
-
-
-
-
-
323
0.14%

600
468
280,800
468
-
330
1
330
-
-
-
-
-
330
0.12%

700
248
173,600
248
-
166
1
166
-
-
-
-
-
166
0.10%

800
286
228,800
286
-
199
1
199
-
-
-
-
-
199
0.09%

900
111
99,900
111
-
76
1
76
-
-
-
-
-
76
0.08%

1,000
1,487
1,487,000
1,487
-
1,032
1
1,032
-
-
-
-
-
1,032
0.07%

1,500
898
1,347,000
898
-
607
1
607
-
-
-
-
-
607
0.05%

2,000
828
1,656,000
828
-
572
1
572
-
-
-
-
-
572
0.03%

2,500
675
1,687,500
675
-
438
1
438
-
-
-
-
-
438
0.03%

3,000
713
2,139,000
713
-
466
1
466
-
-
-
-
-
466
0.02%

3,500
511
1,788,500
511
-
341
1
341
-
-
-
-
-
341
0.02%

4,000
1,139
4,556,000
1,139
-
808
1
808
1,139
1
-
-
1,139
1,947
0.04%

4,500
1,034
4,653,000
1,034
-
686
1
686
1,034
1
-
-
1,034
1,720
0.04%

5,000
1,368
6,840,000
1,368
-
953
1
953
1,368
1
-
-
1,368
2,321
0.03%

5,500
777
4,273,500
777
-
527
1
527
777
1
-
-
777
1,304
0.03%

6,000
1,105
6,630,000
1,105
-
740
1
740
1,105
1
-
-
1,105
1,845
0.03%

6,500
1,046
6,799,000
1,046
-
710
1
710
1,046
1
-
-
1,046
1,756
0.03%

7,000
1,102
7,714,000
1,102
-
744
1
744
1,102
1
-
-
1,102
1,846
0.02%

7,500
519
3,892,500
519
-
368
1
368
519
1
-
-
519
887
0.02%

8,000
848
6,784,000
848
-
560
1
560
848
1
-
-
848
1,408
0.02%

8,500
448
3,808,000
448
-
303
1
303
448
1
-
-
448
751
0.02%

9,000
601
5,409,000
601
-
438
1
438
601
1
-
-
601
1,039
0.02%

9,500
382
3,629,000
382
-
267
1
267
382
1
-
-
382
649
0.02%

10,000
1,339
13,390,000
1,339
-
921
1
921
1,339
1
-
-
1,339
2,260
0.02%

11,000
1,226
13,486,000
1,226
-
819
1
819
1,226
2
-
-
2,452
3,271
0.02%

12,000
32,896
394,752,000
32,896
-
22,565
1
22,565
32,896
2
-
-
65,792
88,357
0.02%

13,000
411
5,343,000
411
-
268
1
268
411
2
-
-
822
1,090
0.02%

14,000
358
5,012,000
358
-
251
1
251
358
2
-
-
716
967
0.02%

15,000
229
3,435,000
229
-
148
1
148
229
2
-
-
458
606
0.02%

16,000
228
3,648,000
228
-
156
1
156
228
2
-
-
456
612
0.02%

17,000
169
2,873,000
169
-
118
1
118
169
2
-
-
338
456
0.02%

18,000
309
5,562,000
309
-
215
1
215
309
3
-
-
927
1,142
0.02%

19,000
328
6,232,000
328
-
229
1
229
328
3
-
-
984
1,213
0.02%

20,000
583
11,660,000
583
-
395
1
395
583
3
-
-
1,749
2,144
0.02%

22,000
388
8,536,000
388
-
277
1
277
388
3
-
-
1,164
1,441
0.02%

24,000
12,200
292,800,000
12,200
-
8,447
1
8,447
12,200
3
834
1
37,434
45,881
0.02%

합계
181,461
845,468,680
181,461
-
125,000
53
125,000
61,033
42
834
1
125,000
250,000
0.03%

주1) 당사는 일반배정물량 250,000주를 균등배정 125,000주(50.0%), 비례배정 125,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2) 청약건수 181,461건이 균등배정방식 배정물량 125,000주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

주3) 최종 비례배정후 잔여주식수 834주는 청약단위 24,000주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 07월 21일

회 사 명 :

주식회사 맥스트

대 표 이 사 :

박 재 완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 3층 (도곡동, 스테이77)

(전 화) 02-585-9566

(홈페이지) http://www.maxst.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 강 민 철

(전 화) 02-585-9566

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.07.16
2021.07.19
2021.07.21

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자(주)
1,000,000
15,000,000,000
100.00
-

계
1,000,000
15,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
189,106
18.91
1
189,106
2,836,590,000
0.04
1
189,106
2,836,590,000
18.91

기관투자자
560,894
56.09
1,563
560,894
8,413,410,000
0.13
1,563
560,894
8,413,410,000
56.09

일반투자자
250,000
25.00
181,461
845,468,680
6,341,015,100,000
99.82
144,120
250,000
3,750,000,000
25.00

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
1,000,000
100
183,025
846,218,680
6,352,265,100,000
100
145,684
1,000,000
15,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
125,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
125,000
50.00
-

계
250,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황(주1)
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(E=D/A)

균등방식(주2)
비례방식(주3)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
 배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
91,752
917,520
91,752
-
63,361
1
63,361
-
-
-
-
-
63,361
6.91%

20
7,736
154,720
7,736
-
5,270
1
5,270
-
-
-
-
-
5,270
3.41%

30
2,189
65,670
2,189
-
1,507
1
1,507
-
-
-
-
-
1,507
2.29%

40
2,084
83,360
2,084
-
1,453
1
1,453
-
-
-
-
-
1,453
1.74%

50
1,248
62,400
1,248
-
843
1
843
-
-
-
-
-
843
1.35%

60
1,019
61,140
1,019
-
699
1
699
-
-
-
-
-
699
1.14%

70
417
29,190
417
-
290
1
290
-
-
-
-
-
290
0.99%

80
460
36,800
460
-
314
1
314
-
-
-
-
-
314
0.85%

90
167
15,030
167
-
124
1
124
-
-
-
-
-
124
0.83%

100
3,245
324,500
3,245
-
2,303
1
2,303
-
-
-
-
-
2,303
0.71%

150
698
104,700
698
-
474
1
474
-
-
-
-
-
474
0.45%

200
1,055
211,000
1,055
-
755
1
755
-
-
-
-
-
755
0.36%

250
368
92,000
368
-
247
1
247
-
-
-
-
-
247
0.27%

300
436
130,800
436
-
302
1
302
-
-
-
-
-
302
0.23%

350
153
53,550
153
-
109
1
109
-
-
-
-
-
109
0.20%

400
624
249,600
624
-
430
1
430
-
-
-
-
-
430
0.17%

450
88
39,600
88
-
56
1
56
-
-
-
-
-
56
0.14%

500
464
232,000
464
-
323
1
323
-
-
-
-
-
323
0.14%

600
468
280,800
468
-
330
1
330
-
-
-
-
-
330
0.12%

700
248
173,600
248
-
166
1
166
-
-
-
-
-
166
0.10%

800
286
228,800
286
-
199
1
199
-
-
-
-
-
199
0.09%

900
111
99,900
111
-
76
1
76
-
-
-
-
-
76
0.08%

1,000
1,487
1,487,000
1,487
-
1,032
1
1,032
-
-
-
-
-
1,032
0.07%

1,500
898
1,347,000
898
-
607
1
607
-
-
-
-
-
607
0.05%

2,000
828
1,656,000
828
-
572
1
572
-
-
-
-
-
572
0.03%

2,500
675
1,687,500
675
-
438
1
438
-
-
-
-
-
438
0.03%

3,000
713
2,139,000
713
-
466
1
466
-
-
-
-
-
466
0.02%

3,500
511
1,788,500
511
-
341
1
341
-
-
-
-
-
341
0.02%

4,000
1,139
4,556,000
1,139
-
808
1
808
1,139
1
-
-
1,139
1,947
0.04%

4,500
1,034
4,653,000
1,034
-
686
1
686
1,034
1
-
-
1,034
1,720
0.04%

5,000
1,368
6,840,000
1,368
-
953
1
953
1,368
1
-
-
1,368
2,321
0.03%

5,500
777
4,273,500
777
-
527
1
527
777
1
-
-
777
1,304
0.03%

6,000
1,105
6,630,000
1,105
-
740
1
740
1,105
1
-
-
1,105
1,845
0.03%

6,500
1,046
6,799,000
1,046
-
710
1
710
1,046
1
-
-
1,046
1,756
0.03%

7,000
1,102
7,714,000
1,102
-
744
1
744
1,102
1
-
-
1,102
1,846
0.02%

7,500
519
3,892,500
519
-
368
1
368
519
1
-
-
519
887
0.02%

8,000
848
6,784,000
848
-
560
1
560
848
1
-
-
848
1,408
0.02%

8,500
448
3,808,000
448
-
303
1
303
448
1
-
-
448
751
0.02%

9,000
601
5,409,000
601
-
438
1
438
601
1
-
-
601
1,039
0.02%

9,500
382
3,629,000
382
-
267
1
267
382
1
-
-
382
649
0.02%

10,000
1,339
13,390,000
1,339
-
921
1
921
1,339
1
-
-
1,339
2,260
0.02%

11,000
1,226
13,486,000
1,226
-
819
1
819
1,226
2
-
-
2,452
3,271
0.02%

12,000
32,896
394,752,000
32,896
-
22,565
1
22,565
32,896
2
-
-
65,792
88,357
0.02%

13,000
411
5,343,000
411
-
268
1
268
411
2
-
-
822
1,090
0.02%

14,000
358
5,012,000
358
-
251
1
251
358
2
-
-
716
967
0.02%

15,000
229
3,435,000
229
-
148
1
148
229
2
-
-
458
606
0.02%

16,000
228
3,648,000
228
-
156
1
156
228
2
-
-
456
612
0.02%

17,000
169
2,873,000
169
-
118
1
118
169
2
-
-
338
456
0.02%

18,000
309
5,562,000
309
-
215
1
215
309
3
-
-
927
1,142
0.02%

19,000
328
6,232,000
328
-
229
1
229
328
3
-
-
984
1,213
0.02%

20,000
583
11,660,000
583
-
395
1
395
583
3
-
-
1,749
2,144
0.02%

22,000
388
8,536,000
388
-
277
1
277
388
3
-
-
1,164
1,441
0.02%

24,000
12,200
292,800,000
12,200
-
8,447
1
8,447
12,200
3
834
1
37,434
45,881
0.02%

합계
181,461
845,468,680
181,461
-
125,000
53
125,000
61,033
42
834
1
125,000
250,000
0.03%

주1) 당사는 일반배정물량 250,000주를 균등배정 125,000주(50.0%), 비례배정 125,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2) 청약건수 181,461건이 균등배정방식 배정물량 125,000주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

주3) 최종 비례배정후 잔여주식수 834주는 청약단위 24,000주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
215,326
48.87
14,581
29.03
6,806
26.05
6,224
33.35
-
-
1,659
26.20
244,596
43.61

3개월
149,663
33.97
13,765
27.40
6,263
23.97
5,598
30.00
-
-
1,004
15.85
176,293
31.43

1개월
23,421
5.32
2,785
5.54
1,784
6.83
1,270
6.81
-
-
479
7.56
29,739
5.30

15일
3,739
0.85
663
1.32
712
2.73
500
2.68
-
-
58
0.92
5,672
1.01

미확약
48,460
11.00
18,440
36.71
10,561
40.42
5,069
27.16
18,931
100.0
3,133
49.47
104,594
18.65

계
440,609
100.0
50,234
100.0
26,126
100.0
18,661
100.0
18,931
100.0
6,333
100.0
560,894
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성명
성명
주식의 종류
소유주식수(지분율)
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대
주주 등
박재완
보통주
1,800,900
24.00%
1,800,900
21.10%
-

김승균
보통주
384,584
5.13%
384,584
4.51%
-

권기석
보통주
384,584
5.13%
384,584
4.51%

최진민
보통주
150,000
2.00%
150,000
1.76%

조규성
보통주
100,000
1.33%
100,000
1.17%
-

허한솔
보통주
70,000
0.93%
70,000
0.82%
-

최대주주 등 계
2,890,068
38.52%
2,890,068
33.87%
-

5%이상 주주
엘앤에스 신성장동력 GlobalStar 투자조합
보통주
764,395
10.19%
764,395
8.96%
-

디에스자산운용 주식회사
보통주
588,235
7.84%
588,235
6.89%
-

주식회사 만도
보통주
490,557
6.54%
490,557
5.75%
-

파트너스8호성장지원투자조합
보통주
490,557
6.54%
490,557
5.75%
-

하나금융투자 주식회사
보통주
490,557
6.54%
490,557
5.75%
-

5%이상 주주 계
2,824,301
37.64%
2,824,301
33.10%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2021년 07월 23일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 07월 27일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
하나금융투자(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2021년 07월 15일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2021년 07월 15일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 07월 15일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 07월 15일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
하나금융투자㈜ 홈페이지
매일경제신문
2021년 07월 16일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
하나금융투자(주) 홈페이지
2021년 07월 21일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 07월 21일 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(http://www.hanaw.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2021년 05월 27일 (증권신고서)
 2021년 06월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2021년 07월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜맥스트 : 서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 3층(도곡동, 스테이77)
(3) 하나금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동)

다. 투자설명서 제출일 : 2021년 05월 27일 (예비투자설명서)
 2021년 06월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2021년 07월 09일 (투자설명서)
 2021년 07월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) 

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,000,000,000
15,000
1,000,000
15,000,000,000
-

계
15,000,000,000
15,000
1,000,000
15,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,000,000,000
15,000
1,000,000
15,000,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 450,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
9,000,000,000
-
-
6,000,000,000
15,000,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 450,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
기타 금액은 연구개발비용 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다. 

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.