CJ제일제당 — 증권발행실적보고서 (20210914)
제출인: CJ제일제당

증권발행실적보고서
2.5
씨제이제일제당(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 09월 14일

회 사 명 :

씨제이제일제당 주식회사

대 표 이 사 :

최 은 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터

(전 화) 02) 6740-1114

(홈페이지) http://www.cj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무운영실장 (성 명) 천 기 성

(전 화) 02) 6740-1114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
370,000,000,000

5_발행개요

회차 :
27-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
160,000,000,000
2024년 09월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

5_발행개요

회차 :
27-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2026년 09월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
27-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2031년 09월 12일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
27-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 14일
2021년 09월 14일
2021년 09월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
4,000,000
40,000,000,000
25.00
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.25
-

삼성증권
4,000,000
40,000,000,000
25.00
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
6.25
-

신영증권
2,000,000
20,000,000,000
12.50
-

미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
18.75
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.25
-

계
16,000,000
160,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
4,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
4,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
2,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
3,000,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
16,000,000
160,000,000,000
100
8
16,000,000
160,000,000,000
100

계
16,000,000
100
8
16,000,000
160,000,000,000
100
8
16,000,000
160,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
27-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 14일
2021년 09월 14일
2021년 09월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
3,000,000
30,000,000,000
20.00
-

NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
40.00
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
13.33
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
13.33
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
3,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
6,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
2,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
15,000,000
150,000,000,000
100
11
15,000,000
150,000,000,000
100

계
15,000,000
100
11
15,000,000
150,000,000,000
100
11
15,000,000
150,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
27-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 14일
2021년 09월 14일
2021년 09월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
3,000,000
30,000,000,000
50.00
-

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
50.00
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
3,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
6,000,000
60,000,000,000
100
5
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
5
6,000,000
60,000,000,000
100
5
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 09월 14일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 09월 14일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 씨제이제일제당(주) : 서울시 중구 동호로 330
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 

신영증권(주)

→
서울특별시 영등포구
국제금융로8길 16

하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 SK증권 → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
27-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

160,000,000,000

160,000,000,000

-

160,000,000,000

-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
160,000,000,000
-
-
160,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
27-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000

150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
70,000,000,000
-
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
27-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
-
-
60,000,000,000

<자금의 세부사용 내역>

금번 당사가 발행하는 제27-1회, 제27-2회 및 제27-3회 무보증사채 발행자금

3,700억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.
발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다.

(1) 채무상환자금 상세내역

금번 당사가 발행하는

무보증 공모사채 중

2,300억원
은
기업어음증권 상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
발행금액
발행일
만기일
이자율(%)

기업어음증권 상환

190,000

2021-08-27

2021-09-14

1.21%

40,000

2021-09-08

2021-09-14

0.94%

합계
230,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

(2) 운영자금 상세내역

금번 당사가 발행하는 무보증 공모사채 중 1,400억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분

금액

비고

운영자금

80,000

2021년 9월 17일 구매전용카드 대금결제

운영자금(ESG)

60,000

중소협력사 대상 금융지원
(동반성장펀드 조성 및 대금지급주기 단축)

합계
140,000
-

주

1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다.

주2) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다
.

금번 당사가 발행하는 제27-3회 무보증사채는 ESG 채권입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다.
금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 사회적 채권(Social Bond)으로서 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트(중소협력사 대상 금융지원)에 활용될 예정입니다.
 당사는 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 한국기업평가(주)로부터 평가의견(S1)을 획득하였습니다. 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG 채권에 대한 '인증평가보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.