SK — 증권발행실적보고서 (20210913)
제출인: SK

증권발행실적보고서
2.5
SK주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 09월 13일

회 사 명 :

SK 주식회사

대 표 이 사 :

최 태 원, 장 동 현, 박 성 하

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1실장 (성 명) 채 준 식

(전 화) 02-2121-5114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
360,000,000,000

5_발행개요

회차 :
297-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2024년 09월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
297-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2026년 09월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
297-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2031년 09월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
297-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 13일
2021년 09월 13일
2021년 09월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
45.00
-

SK증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
45.00
-

하나금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
4,500,000
45.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
4,500,000
45.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
10,000,000
100,000,000,000
100
8
10,000,000
100,000,000,000
100

계
10,000,000
100
8
10,000,000
100,000,000,000
100
8
10,000,000
100,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
297-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 13일
2021년 09월 13일
2021년 09월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
9,000,000
90,000,000,000
45.00
-

SK증권(주)
9,000,000
90,000,000,000
45.00
-

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
9,000,000
45.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
9,000,000
45.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
20,000,000
200,000,000,000
100
13
20,000,000
200,000,000,000
100

계
20,000,000
100
13
20,000,000
200,000,000,000
100
13
20,000,000
200,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
297-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 13일
2021년 09월 13일
2021년 09월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.34
-

SK증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

대신증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,000,000
33.34
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 09월 13일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : SK(주) - 서울특별시 종로구 종로 26
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로343 저동1가
 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
297-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
297-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
297-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

금번 제297-1회, 제297-2회 및 제297-3회 무보증사채의 발행금액 3,600억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 

자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

종목
전자등록금액
이자율
발행일
만기일
비고

제286-1회 무보증사채
130,000
2.203%
2018-11-29
2021-11-29
-

기업어음증권
140,000
1.030%
2021-06-22
2021-09-28
-

기업어음증권
10,000
1.030%
2021-06-22
2021-09-28
-

기업어음증권
20,000
1.040%
2021-07-26
2021-10-25
-

기업어음증권
60,000
1.020%
2021-07-30
2021-11-02
-

합계
360,000

자료 : 당사 제시
주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.