프롬바이오 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210913)
제출인: 프롬바이오

증권신고서(지분증권)
3.1
주식회사 프롬바이오

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 9월 13일

회 사 명 :

주식회사 프롬바이오

대 표 이 사 :

심 태 진

본 점 소 재 지 :

경기도 수원시 영통구 신원로 88, 104동 102호

(전 화) 031) 695-8200

(홈페이지) http://frombio-company.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) C F O (성 명) 이 승 호

(전 화) 031) 695-8200

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 19일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주식 2,400,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 43,200,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 빨간색
"으로 기재하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 21,500원 ~ 24,500원

- 공모주식수(예정) : 3,000,000주
(모집 2,450,000주, 매출 550,000주)

- 모집(매출)가액 총액(예정):
64,500,000,000원 ~ 73,500,000,000원
- 모집(매출)가액: 18,000원 

- 공모주식수 : 2,400,000주
(모집 1,960,000주, 매출 440,000주)

- 모집(매출)가액 총액:
43,200,000,000원

<요약정보>
요약정보는 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

<제1부 모집 또는 매출에 관한 사항>

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
<주1 - 정정 전>
<주1 - 정정 후>

2. 공모방법
<주2 - 정정 전>
<주2 - 정정 후>

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

<주3 - 정정 전>
<주3 - 정정 후>

다. 수요예측에 관한 사항-(3)
<주4 - 정정 전>
<주4 - 정정 후>

다. 수요예측에 관한 사항-(13)
<주5 - 정정 전>
<주5 - 정정 후>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건
<주6 - 정정 전>
<주6 - 정정 후>

라. 청약결과 배정방법-(1)

<주7 - 정정 전>
<주7 - 정정 후>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항
 나. 인수대가에 관한 사항
<주8 - 정정 전>
<주8 - 정정 후>

마. 기타의 사항-(2)
<주9 - 정정 전>
<주9 - 정정 후>

III. 투자위험요소

3. 기타위험

마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
<주10 - 정정 전>
<주10 - 정정 후>

바. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험

<주11 - 정정 전>
<주11 - 정정 후>

사. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

<주12 - 정정 전>
<주12 - 정정 후>

차. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험
<주13 - 정정 전>
<주13 - 정정 후>

카. 상장 이후 공모가 이하로 주가 하락
<주14 - 정정 전>
<주14 - 정정 후>

하. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
<주15 - 정정 전>
<주15 - 정정 후>

더. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험
<주16 - 정정 전>
<주16 - 정정 후>

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과
<주17 - 정정 전>
<주17 - 정정 후>

(나) 비교평가 모형의 선정
<주18 - 정정 전>
<주18 - 정정 후>

(다) 희망공모가액 결정

<주19 - 정정 전>
<주19 - 정정 후>

V. 자금의 사용목적

1. 모집에 의한 자금조달 내역
<주20 - 정정 전>
<주20 - 정정 후>

2. 자금의 사용목적
<주21 - 정정 전>
<주21 - 정정 후>

<주1 - 정정 전>

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
3,000,000
100
21,500
64,500,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
3,000,000
64,500,000,000
1,612,500,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 14일 ~ 2021년 09월 15일
2021년 09월 17일
2021년 09월 14일
2021년 09월 17일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액은 ㈜프롬바이오의 제시 희망공모가액인 21,500원 ~ 24,500원 중 최저가액인 21,500원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 24,500원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 73,500,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜프롬바이오가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 우리사주 청약일 : 2021년 9월
14일 (1일간)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일 : 2021년 9월

14일 ~

15일 (2일간)

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 9월 14일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2021년 9월 14일 ~ 9월 15일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 5월 4일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(
2021년 07월 29일
)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이
라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총
인수대가는 공모금액
의
2.5
%
에
해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주9)
금번 공모 시 발행회사가 코스닥시장 상장규정 제2조 제38항에서 규정하는 '대형법인'의 조건(기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당되어 동 규정 제26조6항2호에 의한 주관사의 의무인수주식은 없습니다. 다만, 확정공모가액이 낮게 결정되거나 공모수량이 감소하여 코스닥시장 상장규정 제2조 제38항에서 규정하는 '대형법인'요건을 충족하지 못하는 경우 상장주선인은 동 규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유해야 합니다.

주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

<주1 - 정정 후>

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,400,000
100
18,000
43,200,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주

2,400,000

43,200,000,000

1,080,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 14일 ~ 2021년 09월 15일
2021년 09월 17일
2021년 09월 14일
2021년 09월 17일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액은 ㈜프롬바이오와

대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜프롬바이오가 협의한 후 1주당
확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.

주4)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는
증권 수 중 100분의 80으로 결정하였습니다.

주5)

- 우리사주 청약일 : 2021년 9월
14일 (1일간)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일 : 2021년 9월

14일 ~

15일 (2일간)

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 9월 14일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2021년 9월 14일 ~ 9월 15일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 5월 4일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(
2021년 07월 29일
)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이
라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총
인수대가는 공모금액
의
2.5
%
에
해당하는 금액입니다.
상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 확정공모가액 18,000원 기준입니다.

주9)

금번 공모 시 발행회사가 코스닥시장 상장규정 제2조 제38항에서 규정하는 '대형법인'의 조건(기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당되어 동 규정 제26조6항2호에 의한 주관사의 의무인수주식은 없습니다.

주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

<주2 - 정정 전>

금번 ㈜프롬바이오의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,450,000주(공모주식의 81.7%)와 구주매출 550,000주(공모주식의 18.3%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합

82,000주

2.73%

우선배정

일반공모

2,918,000주

97.27%

고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,000,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선
적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에
82,000주(2.73%)
를 우
선 배정하였습니다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 
공모가액

모집(매출)총액
(주1)

비고

우리사주조합

82,000주

2.73%

21,500원

(주1)

1,763,000,000원
주2)

일반청약자

750,000
주
~
900,000
주

25.00%
~30.00%

16,125,000,000원

~
19,350,350,000원

주3),주7)

기관투자자

2,018,000주
~
2,168,000주

67.27%
~72.27%

43,387,000,000원

~
46,612,000,000원

주4),주5),주6)

합계

3,000,000주
100.00%
64,500,000,000원

-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 21,500원 ~ 24,500원 중 최저가액인 21,500원 기준입니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리
사주조합에게 전
체 공모수량의 2.73%
를 우선
배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
66,967주
2.73%
우선 배정

일반공모
2,383,033주
97.27%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,450,000주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
66,967주
2.73%

21,500원

1,439,790,500원

우선배정

일반청약자

612,500
주
~
735,000
주

25.00%
~30.00%

13,168,750,000원

~
15,802,500,000원

-

기관투자자

1,648,033주
~
1,770,533주

67.27%
~72.27%

35,432,709,500원

~
38,066,459,500원

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,450,000주
100.00%
52,675,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중
66,967주(
모집물량의 2.73%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 612,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의

5%, 122,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란 대표주관회사와 ㈜프롬바이오가 제시한 희망공모가액 21,500원 ~ 24,500원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 ㈜프롬바이오가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 21,500원 ~ 24,500원 중 최저가액인 21,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

다. 매출의 방법 등

【매출방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
15,033주
2.73%
우선 배정

일반공모
534,967주
97.27%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
550,000주
100.00%
-

【매출 세부내역】

매출대상
주식수
배정비율
주당 매출가액
매출총액
비고

우리사주조합
15,033주
2.73%

21,500원

323,209,500원

우선배정

일반청약자

137,500
주
~
165,000
주

25.00%
~30.00%

2,956,250,000원

~
3,547,500,000원

-

기관투자자

369,967주
~
397,467주

67.27%
~72.27%

7,954,290,500원

~
8,545,540,500원

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
550,000주
100.00%
11,825,000,000원
-

주1)

금번 매출에서 우리사주조합에 매출주
식 중
15,033주(
매출
물량의 2.73%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식의 25%인 137,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의

5%, 27,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당매출가액'이란 대표주관회사와 ㈜프롬바이오가 제시한 희망공모가액 21,500원 ~ 24,500원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 ㈜프롬바이오가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 21,500원 ~ 24,500원 중 최저가액인 21,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 
처리방법

주식회사 프롬바이오
(경기도 수원시 영통구 신원로 88, 104동 102호)
주주 심태진의 보유주식 400,000주를
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우
총액인수계약서 상에서 정하는
 방법에 따라 인수인이 
자기계산으로 인수

주주 김지훈의 보유주식 70,000주를
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

주주 심태용의 보유주식 50,000주를
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

주주 심태성의 보유주식 30,000주를
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의 관계
보유주식 종류
매출 전
보유주식수
매출주식수
매출 후
보유주식수(비율)

심태진
최대주주
기명식보통주
4,950,000
400,000
4,550,000(31.76%)

김지훈
최대주주의 특수관계인
기명식보통주
450,000
70,000
380,000(2.65%)

심태용
최대주주의 특수관계인
기명식보통주
200,000
50,000
150,000(1.05%)

심태성
최대주주의 특수관계인
기명식보통주
200,000
30,000
170,000(1.19%)

합 계
5,800,000
550,000
5,250,000(36.65%)

주1)
상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인 14,325,000주에 대한 비율이며, 해당 물량은 상장일로부터 2년간 의무보유됩니다.

주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정 제26조 제6항」에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 그러나 당사는 증권신고서 제출일 기준 「코스닥시장 상장규정 제2조 제38항」에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당되어 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따른 상장주선인의 의무인수주식은 없습니다.

 다만, 확정공모가액이 낮게 결정되거나 공모수량이 감소하여 「코스닥시장 상장규정 제2조 38항」에서 규정하는 '대형법인' 요건을 충족하지 못하는 경우, 상장주선인은 동 규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유해야 합니다

<주
2
- 정정 후>

금번 ㈜프롬바이오의 코스닥시장 상장공모는 신주모집
1.960,000주(공모주식의 81.7%)와 구주매출
440,000주(공모주식의 18.3%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
65,600주

2.73%

우선배정

일반공모
2,334,400주

97.27%

고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,400,000주
100.00%
-

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는
증권 수 중 100분의 80으로 결정하였습니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선
적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에

65,600주
(2.73%)
를 우
선 배정하였습니다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 
공모가액

모집(매출)총액
(주1)

비고

우리사주조합
65,600주
2.73%

18,000원

(주1)

1,180,800,000원
주2)

일반청약자

600,000주
25.00%
10,800,000,000원
주3),주7)

기관투자자

1,734,400주
72.27%
31,219,200,000원
주4),주5),주6)

합계

2,400,000주
100.00%
43,200,000,000원

-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은

발행회사와

대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리
사주조합에게 전
체 공모수량의 2.73%
를 우선
배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
53,573주
2.73%
우선 배정

일반공모
1,906,427주
97.27%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,960,000주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
53,573주
2.73%
18,000원
964,320,000원
우선배정

일반청약자
490,000주
25.00%
8,820,000,000원
-

기관투자자
1,416,427주
72.27%
25,495,680,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,960,000주
100.00%
35,280,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중

53,573주
(
모집물량의 2.73%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인
490,000주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의

5%,
98,000주
)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란
발행회사와

대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 18,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는
증권 수 중 100분의 80으로 결정하였습니다.

주7)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

다. 매출의 방법 등

【매출방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
12,027주
2.73%
우선 배정

일반공모

427,973
주

97.27%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

440,000
주

100.00%
-

【매출 세부내역】

매출대상
주식수
배정비율
주당 매출가액
매출총액
비고

우리사주조합
12,027주
2.73%

18,000원

216,480,000원
우선배정

일반청약자
110,000주
25.00%
1,980,000,000원
-

기관투자자
317,973주
72.27%
5,723,520,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
440,000주
100.00%
7,920,000,000원
-

주1)

금번 매출에서 우리사주조합에 매출주
식 중
12,027주(
매출
물량의 2.73%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식의 25%인
110,000주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의

5%,
22,000주
)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란
발행회사와

대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 18,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는
증권 수 중 100분의 80으로 결정하였습니다.

주7)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 
처리방법

주식회사 프롬바이오
(경기도 수원시 영통구 신원로 88, 104동 102호)

주주 심태진의 보유주식
290,000주를
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

매출잔량이 발생한 경우
총액인수계약서 상에서 정하는
 방법에 따라 인수인이 
자기계산으로 인수

주주 김지훈의 보유주식 70,000주를
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

주주 심태용의 보유주식 50,000주를
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

주주 심태성의 보유주식 30,000주를
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의 관계
보유주식 종류
매출 전
보유주식수
매출주식수
매출 후
보유주식수(비율)

심태진
최대주주
기명식보통주
4,950,000
290,000
4,660,000(33.68%)

김지훈
최대주주의 특수관계인
기명식보통주
450,000
70,000
380,000(2.75%)

심태용
최대주주의 특수관계인
기명식보통주
200,000
50,000
150,000(1.08%)

심태성
최대주주의 특수관계인
기명식보통주
200,000
30,000
170,000(1.23%)

합 계
5,800,000
440,000
5,360,000(38.74%)

주1)

상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인
13,835,000주에 대한 비율이며, 해당 물량은 상장일로부터 2년간 의무보유됩니다.

주2)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는
증권 수 중 100분의 80으로 결정하였습니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라
매출주주의 공모대상주식 비율이 변경되었습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정 제26조 제6항」에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 그러나 당사는 증권신고서 제출일 기준 「코스닥시장 상장규정 제2조 제38항」에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당되어 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따른 상장주선인의 의무인수주식은 없습니다.

<주3 - 정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 ㈜프롬바이오의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
21,500원 ~ 24,500원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜프롬바이오의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜프롬바이오의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<주
3
- 정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 ㈜프롬바이오의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을
아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

18,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한
확정공모가액은
㈜프롬바이오의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜프롬바이오의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
18,000원으로 결정하였습니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<주4 - 정정 전>

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
2,018,000주
~2,168,000주
67.27%
~ 72.27%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 3,000,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배
정분 750,000주~900,000주(25.00%~30.00%) 및 우리사주조합 배정분
82,000주(2.73%)
는
수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최 고 한 도
최저한도

기관투자자
각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 및 2,168,000주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량
1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격 분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적, 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월, 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

주3)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 72.27%인 경우를 가정한 주식수입니다.

<주
4
- 정정 후>

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,734,400주
72.27%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 2,400,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배
정분
600,000주(25.00%)
및 우리사주조합 배정분
65,600주
(2.73%)
는
수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최 고 한 도
최저한도

기관투자자

각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 및
1,734,400주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량

1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격 분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적, 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월, 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

주3)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 72.27%인 경우를 가정한 주식수입니다.

<주5 - 정정 전>

(기재 추가)

<주
5
- 정정 후>

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
주1)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
주2)
거래실적 무

건수
178
9
47
59
11
-
304

수량
88,944,000
2,219,000
29,908,000
25,194,000
2,386,000
-
148,651,000

경쟁률 주3)
51.28
1.28
17.24
14.53
1.38
-
85.71

주1)
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함

주2)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주3)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 장재 배정물량인 2,018,000주~2,168,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 결정된 기관투자자 배정물량 1,734,400주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
4
7,550,000
1
1,000
7
8,361,000
7
5,567,000
1
2,168,000
-
-
20
23,647,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
30
8,256,000
4
25,000
18
6,389,000
19
8,538,000
8
187,000
-
-
79
23,395,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
3
8,000
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
4
9,000

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
1
40,000
-
-
1
100,000
-
-
-
-
-
-
2
140,000

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
4
2,218,000
1
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
5
2,223,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
84
9,356,000
1
5,000
9
2,181,000
15
4,349,000
2
31,000
-
-
111
15,922,000

밴드하단 미만
44
61,490,000
2
2,183,000
12
12,877,000
17
6,739,000
-
-
-
-
75
83,289,000

미제시 주1)
8
26,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
26,000

합 계
178
88,944,000
9
2,219,000
47
29,908,000
59
25,194,000
11
2,386,000
-
-
304
148,651,000

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2,168,000
-
-
1
2,168,000

미확약
178
88,944,000
9
2,219,000
47
29,908,000
59
25,194,000
10
218,000
-
-
303
146,483,000

합계
178
88,944,000
9
2,219,000
47
29,908,000
59
25,194,000
11
2,386,000
-
-
304
148,651,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜프롬바이오와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 18,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

<주6 - 정정 전>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 3,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
21,500원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
64,500,000,000원

확정가액
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2021년 9월 14일

종료일

2021년 9월 14일

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2021년 9월 14일

종료일

2021년 9월 15일

일반투자자
개시일

2021년 9월 14일

종료일

2021년 9월 15일

청약증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일

2021년 9월 17일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의
하시기 바랍니다.
※NH투자증권㈜ 청약일:

2021년
9월 14일~15일 (10:00 ~ 16:00)

주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜프롬바이오와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자
의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 9월 17일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2021년 9월 17일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2021년 9월 17일

08:00 ~ 12:00
(한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에
해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처 
1) 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
2) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
3) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

나. 모집 또는 매출의 절차

(1) 공모의 일자 및 방법 

구 분
일 자
신 문

수요예측 안내공고
2021년 9월 9일(목)
인터넷 공고 주1)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2021년 9월 13일(월)
주2)

청 약 공 고
2021년 9월 14일(화)
인터넷 공고 주2)

배 정 공 고
2021년 9월 17일(금)
인터넷 공고 주3)

주1)

수요예측 안내
공고는

2021년 9월 9일(목)

대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시합니다.

주2)

모집가액 확정공고는

2021년 9월 13일(월)

정정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하고,

2021년 9월 14일(화)
에 매일경제신문에 공고되는 청약공고시 함께 공고합니다.

(주3)

일반청약자
에 대한 배정공고는
2021년 9월 17일(금)
대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(주4)

일
반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대해 배정일
인 2021년 9월 17일(금

)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

(주5)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측에 관한 사항

『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다. 

다. 청약에 관한 사항

(1) 청약의 개요

모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 우리사주조합의 청약 

우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 NH투자증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.

(3) 일반청약자의 청약

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다.

※ 청약사무취급처: NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

(4) 일반청약자의 청약 자격

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도 및
우대기준

일반청약자 최고청약한도는 30,000주~36,000 이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 45,000주~54,000주(150%), 60,000주~72,000주(200%), 75,000주~90,000주(250%)까지 청약이 가능합니다.

자격 요건
(직전 3개월 자산 평잔)
청약한도

온라인
오프라인

3억원 이상
250%

1억원 이상
200%
150%

3천만원 이상
150%
100%

3천만원 미만
100%
불가

주)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔
예) 청약일이 9월 14일이라고 가정할 때, 6,7,8월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

온라인
영업점 내방
유선(고객지원센터)

무료
건당 5,000원
건당 2,000원

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
750,000주
~900,000주
30,000주~36,000주

50%

주)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 30,000주~36,000 이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 45,000주~54,000주(150%), 60,000주~72,000주(200%), 75,000주~90,000주(250%)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

(6) 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약

국내 및 해외 기관투자자가 수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약은 청약일인

2021년 9월 14일(화) ~
9월 15일(수)
10:00 ~ 16:00
(한국시간 기준) 사이에 NH투자증권㈜
가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율
0%
)를 작성하여 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인
2021년 9월 17일(금)
08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준)
사이에 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

(7) 청약이 제한되는 자

아래 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 

④ 제9조(주식의배정) 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 “주주에 관한 사항”에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

(8) 기타

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

<주
6
- 정정 후>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식보통주
2,400,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
18,000원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
43,200,000,000원

확정가액
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2021년 9월 14일

종료일

2021년 9월 14일

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2021년 9월 14일

종료일

2021년 9월 15일

일반투자자
개시일

2021년 9월 14일

종료일

2021년 9월 15일

청약증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일

2021년 9월 17일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의
하시기 바랍니다.
※NH투자증권㈜ 청약일:

2021년
9월 14일~15일 (10:00 ~ 16:00)

주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜프롬바이오와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자
의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 9월 17일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2021년 9월 17일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2021년 9월 17일

08:00 ~ 12:00
(한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에
해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처 
1) 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
2) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
3) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

나. 모집 또는 매출의 절차

(1) 공모의 일자 및 방법 

구 분
일 자
신 문

수요예측 안내공고
2021년 9월 9일(목)
인터넷 공고 주1)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2021년 9월 13일(월)
주2)

청 약 공 고
2021년 9월 14일(화)
인터넷 공고 주2)

배 정 공 고
2021년 9월 17일(금)
인터넷 공고 주3)

주1)

수요예측 안내
공고는

2021년 9월 9일(목)

대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시합니다.

주2)

모집가액 확정공고는

2021년 9월 13일(월)

정정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하고,

2021년 9월 14일(화)
에 매일경제신문에 공고되는 청약공고시 함께 공고합니다.

(주3)

일반청약자
에 대한 배정공고는
2021년 9월 17일(금)
대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(주4)

일
반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대해 배정일
인 2021년 9월 17일(금

)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

(주5)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측에 관한 사항

『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다. 

다. 청약에 관한 사항

(1) 청약의 개요

모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 우리사주조합의 청약 

우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 NH투자증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.

(3) 일반청약자의 청약

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다.

※ 청약사무취급처: NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

(4) 일반청약자의 청약 자격

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도 및
우대기준

일반청약자 최고청약한도는
24,000주
이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
36,000주
(150%),
48,000주
(200%),
60,000주
(250%)까지 청약이 가능합니다.

자격 요건
(직전 3개월 자산 평잔)
청약한도

온라인
오프라인

3억원 이상
250%

1억원 이상
200%
150%

3천만원 이상
150%
100%

3천만원 미만
100%
불가

주)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔
예) 청약일이 9월 14일이라고 가정할 때, 6,7,8월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

온라인
영업점 내방
유선(고객지원센터)

무료
건당 5,000원
건당 2,000원

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
600,000주
24,000주

50%

주)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 24,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라

36,000주
(150%),

48,000주
(200%),
60,000주
(250%)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

(6) 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약

국내 및 해외 기관투자자가 수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약은 청약일인

2021년 9월 14일(화) ~
9월 15일(수)
10:00 ~ 16:00
(한국시간 기준) 사이에 NH투자증권㈜
가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율
0%
)를 작성하여 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인
2021년 9월 17일(금)
08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준)
사이에 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

(7) 청약이 제한되는 자

아래 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 

④ 제9조(주식의배정) 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 “주주에 관한 사항”에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

(8) 기타

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

<주7 - 정정 전>

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공
모주식의
2.73%(82,000주)
를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의

67.27%~72.27%(2,018,000주~2,168,000주)
를 배정
합니다.

③ 일반청약자 : 총 공모주식의

25.00%~30.00% (750,000주~900,000주)
를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대
상에서 제외됩니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%
인
750,000주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의

5%,
150,000주
)를
합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜프롬바이오가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. 

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자
에게
750,000주 이상 ~ 900,000주
이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
375,000주에서 450,000주

이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다. 
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각
청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입
은

2021년
9월 17일
(금)

대표
주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

<주
7
- 정정 후>

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공
모주식의
2.73%(
65,600주
)
를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의
72.27% (
1,734,400주
)
를 배정
합니다. 

③ 일반청약자 : 총 공모주식의

25.00% (600,000주)
를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대
상에서 제외됩니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%
인

600,000주

에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의

5%,
120,000주
)를
합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜프롬바이오가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. 

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자
에게
600,000주
를

배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은

300,000주

이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다. 
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각
청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입
은

2021년
9월 17일
(금)

대표
주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

<주8 - 정정 전>

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액 주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
기명식 보통주
3,000,000주
(100%)
64,500,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(21,500원 ~ 24,500원)의 밴드 최저가액인 21,500원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액(주1)
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
1,612,500,000원
(주2)

주1)
희망공모가액인 21,500원 ~ 24,500원 중 최저가액인 21,500원을 기준으로 산정한금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

인수대가는 공모금액
의
2.5
%
에
해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

<주
8
- 정정 후>

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액 주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

기명식 보통주

2,400,000주
(100%)

43,200,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 18,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액(주1)
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
1,080,000,000원
(주2)

주1)
확정공모가액인 18,000원을 기준으로 산정한금액입니다.

주2)

인수대가는 공모금액
의
2.5
%
에
해당하는 금액입니다.

<주9 - 정정 전>

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조(공동주관회사)
① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구

다만, 당사의 상장주선인인 NH투자증권㈜는 2021년 4월 9일 당사가 보유한 자사주일부 인수를 통해 당사의 주식 126,666주를 취득하여 증권신고서 제출일 현재까지 보유중에 있습니다. 상장주선인이 보유한 주식은 공모 후 기준 지분율 0.88%에 해당하며, 동 주식 취득의 상세내역은 다음과 같습니다. 

[상장주선인 주식 취득 내역]

주주명
구 분

주식의

종류

취득일

취득주식수

주당 취득가액
총 취득금액
지분율
(공모후 기준)
비 고

NH투자증권㈜
구주인수
보통주
2021. 4. 9
126,666주
15,000원
1,899,990,000 원
0.88%
-

주)
상기 기재한 지분율은 공모 후 총 발행주식수인 14,325,000주 기준입니다.

상기의 상장주선인이 보유한 주식은 기명식 보통주식으로서 상환, 전환 등 특약사항이 별도로 부여되어 있지 않으며, 이러한 보통주식 보유와 관련하여 공모의 조건이나성사에 중대한 재산적 이해관계는 없습니다.

<주
9
- 정정 후>

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조(공동주관회사)
① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구

다만, 당사의 상장주선인인 NH투자증권㈜는 2021년 4월 9일 당사가 보유한 자사주일부 인수를 통해 당사의 주식 126,666주를 취득하여 증권신고서 제출일 현재까지 보유중에 있습니다. 상장주선인이 보유한 주식은 공모 후 기준 지분율 0.88%에 해당하며, 동 주식 취득의 상세내역은 다음과 같습니다. 

[상장주선인 주식 취득 내역]

주주명
구 분

주식의

종류

취득일

취득주식수

주당 취득가액
총 취득금액
지분율
(공모후 기준)
비 고

NH투자증권㈜
구주인수
보통주
2021. 4. 9
126,666주
15,000원
1,899,990,000 원
0.92%
-

주)

상기 기재한 지분율은 공모 후 총 발행주식수인
13,835,000주 기준입니다.

상기의 상장주선인이 보유한 주식은 기명식 보통주식으로서 상환, 전환 등 특약사항이 별도로 부여되어 있지 않으며, 이러한 보통주식 보유와 관련하여 공모의 조건이나성사에 중대한 재산적 이해관계는 없습니다.

<주10 - 정정 전>

마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수 14,325,000주 중 약 43.6%에 해당하는 6,243,000주는 상장 직후 유통가능물량입니다.
유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성
이
있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 14,325,000주 중 당사의 최대주주 등이 보유한 5,900,000주는 상장일로부터 2년간, 청구일 1년 이내 최대주주 등의 소유주식 취득자가 보유한 850,000주는 상장일로부터 6개월 간, 그리고 벤처금융이 보유한 주식 중 1,250,000주는 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다. 

최대주주 등의 의무보유 기간은 코스닥시장 상장규정 상 상장일로부터 6개월이나, 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은인 코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한) 제1항의 단서조항에 따라 한국거래소와의 협의하에 보유주식에 대한 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 2년간 매각이 제한됩니다.

한편, 당사의 주주 중 4곳의 벤처금융은 코스닥시장 상장규정 상 보호예수 의무가 존재하지 않으나 상장 후 주가 안정화를 위해 보유주식의 일부인 1,250,000주에 대해서 상장일로부터 1개월 간 자발적 자진보유예탁을 진행하였습니다.

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」
 제21조(상장 후 의무보유)

② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」
 제20조(상장 후 의무보유)

③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

공모물량 중 우리사주조합에 배정된 82,000주 (금번 공모주식의 기준 2.73%)는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능주식 현황]

(단위: 주)

구분

주주명

공모 후

매각제한주식

유통가능 주식

매각제한기간
(상장일로부터)

매각제한사유

주식수

지분율

주식 수

지분율

주식 수

지분율

최대주주등

심태진

4,550,000

31.8%

4,550,000

31.8%

-
-

2년

주1)

김숙경

450,000

3.1%

450,000

3.1%

-
-

김지훈

380,000

2.7%

380,000

2.7%

-
-

심태용

150,000

1.0%

150,000

1.0%

-
-

심태권

200,000

1.4%

200,000

1.4%

-
-

심태성

170,000

1.2%

170,000

1.2%

-
-

기타
기존주주

포스코농식품수출투자투자조합

750,000

5.2%

375,000

2.6%

375,000
4.6%
1개월

주2)

중소벤처기업상생 투자조합

716,500

5.0%

91,500

0.6%

312,500
3.9%
6개월

주3)

312,500

2.2%

1개월

주2)

TWI농식품상생 투자조합

625,000

4.4%

312,500

2.2%

312,500
3.9%
1개월

주2)

연구개발특구 일자리창출펀드 2호

581,700

4.1%

81,700

0.6%

250,000
3.1%
6개월

주3)

250,000

1.7%

1개월

주2)

엔에이치-아주 코스닥 스케일업 펀드

183,334

1.3%

183,334

1.3%

-
-
6개월

주3)

엔에이치투자증권㈜

126,666

0.9%

126,666

0.9%

-
-
6개월

주3)

피씨씨-KAI 세컨더리 1호 신기술투자조합

81,800

0.6%

81,800

0.6%

-
-
6개월

주3)

포스코-엔에스씨 수산투자조합

81,800

0.6%

81,800

0.6%

-
-
6개월

주3)

타임와이즈인베스트먼트㈜

91,600

0.6%

91,600

0.6%

-
-
6개월
주3)

엔베스터킹메이커8-1호 투자조합

45,800

0.3%

45,800

0.3%

-
-
6개월
주3)

신한-엔베스터유동화전문펀드

45,800

0.3%

45,800

0.3%

-
-
6개월
주3)

이승희

20,000

0.1%

20,000

0.1%

-
-
6개월
주3)

기타 기존주주

2,075,000

14.5%

-

-

2,075,000

14.5%

-

-

공모주주

IPO 공모주주(우리사주조합)

82,000

-

82,000

-

-
-
1년
주4)

IPO 공모주주(일반공모)

2,918,000

20.4%

-

-

2,918,000

20.4%

-

-

합계

14,325,000

100.0%

8,082,000

56.4%

6,243,000
43.6%

-

주1) 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 보호예수 되나, 당사의 최대주주등은코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한) 제1항의 단서조항에 따라 한국거래소와의 협의하에 보유주식 전량에 대한 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 2년간 매각이 제한됩니다.

주2) 코스닥시장 상장규정 상 의무보유대상 주식은 아니나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위하여 보유주식 중 일부에 대해 자발적으로 상장 후 1개월 간 자진보유예탁을 이행합니다.

주3) 상장예비심사 청구 전 1년내에 최대주주등의 주식(자사주)을 인수하여 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

주4) 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 82,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

당사의 상장예정주식수 14,325,000주 중 약 43.6%에 해당하는 6,243,000주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

<주
10
- 정정 후>

마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수

13,835,000주
중 약
40.9%
에 해당하는
5,659,400주
는 상장 직후 유통가능물량
입니다.
유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성
이

있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수
13,835,000주 중 당사의 최대주주 등이 보유한

6,010,000주는 상장일로부터 2년간, 청구일 1년 이내 최대주주 등의 소유주식 취득자가 보유한 850,000주는 상장일로부터 6개월 간, 그리고 벤처금융이 보유한 주식 중 1,250,000주는 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다. 

최대주주 등의 의무보유 기간은 코스닥시장 상장규정 상 상장일로부터 6개월이나, 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은인 코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한) 제1항의 단서조항에 따라 한국거래소와의 협의하에 보유주식에 대한 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 2년간 매각이 제한됩니다.

한편, 당사의 주주 중 4곳의 벤처금융은 코스닥시장 상장규정 상 보호예수 의무가 존재하지 않으나 상장 후 주가 안정화를 위해 보유주식의 일부인 1,250,000주에 대해서 상장일로부터 1개월 간 자발적 자진보유예탁을 진행하였습니다.

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」
 제21조(상장 후 의무보유)

② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」
 제20조(상장 후 의무보유)

③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

공모물량 중 우리사주조합에 배정된
65,600주 (금번 공모주식의 기준 2.73%)는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능주식 현황]

(단위: 주)

구분

주주명

공모 후

매각제한주식

유통가능 주식

매각제한기간
(상장일로부터)

매각제한사유

주식수

지분율

주식 수

지분율

주식 수

지분율

최대주주등

심태진

4,660,000
33.7%
4,660,000
33.7%
-
-

2년

주1)

김숙경

450,000

3.3%
450,000
3.3%
-
-

김지훈

380,000

2.7%
380,000
2.7%
-
-

심태용

150,000

1.1%
150,000
1.1%
-
-

심태권

200,000

1.4%
200,000
1.4%
-
-

심태성

170,000

1.2%
170,000
1.2%
-
-

기타
기존주주

포스코농식품수출투자투자조합

750,000

5.4%

375,000

2.7%
375,000

2.7%

1개월

주2)

중소벤처기업상생 투자조합

716,500

5.2%

91,500

0.7%
312,500
2.3%
6개월

주3)

312,500

2.3%
1개월

주2)

TWI농식품상생 투자조합

625,000

4.5%

312,500

2.3%
312,500
2.3%
1개월

주2)

연구개발특구 일자리창출펀드 2호

581,700

4.2%

81,700

0.6%
250,000
1.8%
6개월

주3)

250,000

1.8%
1개월

주2)

엔에이치-아주 코스닥 스케일업 펀드

183,334

1.3%

183,334

1.3%
-
-
6개월

주3)

엔에이치투자증권㈜

126,666

0.9%

126,666

0.9%
-
-
6개월

주3)

피씨씨-KAI 세컨더리 1호 신기술투자조합

81,800

0.6%

81,800

0.6%
-
-
6개월

주3)

포스코-엔에스씨 수산투자조합

81,800

0.6%

81,800

0.6%
-
-
6개월

주3)

타임와이즈인베스트먼트㈜

91,600

0.7%

91,600

0.7%
-
-
6개월
주3)

엔베스터킹메이커8-1호 투자조합

45,800

0.3%

45,800

0.3%
-
-
6개월
주3)

신한-엔베스터유동화전문펀드

45,800

0.3%

45,800

0.3%
-
-
6개월
주3)

이승희

20,000

0.1%

20,000

0.1%
-
-
6개월
주3)

기타 기존주주

2,075,000

15.0%

-

-

2,075,000

15.0%

-

-

공모주주

IPO 공모주주(우리사주조합)

65,600
0.5%
65,600
0.5%
-
-
1년
주4)

IPO 공모주주(일반공모)

2,334,400
16.9%

-

-

2,334,400
16.9%

-

-

합계

13,835,000

100.0%

8,175,600
59.10%
5,659,400
40.9%

-

주1) 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 보호예수 되나, 당사의 최대주주등은코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한) 제1항의 단서조항에 따라 한국거래소와의 협의하에 보유주식 전량에 대한 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 2년간 매각이 제한됩니다.

주2) 코스닥시장 상장규정 상 의무보유대상 주식은 아니나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위하여 보유주식 중 일부에 대해 자발적으로 상장 후 1개월 간 자진보유예탁을 이행합니다.

주3) 상장예비심사 청구 전 1년내에 최대주주등의 주식(자사주)을 인수하여 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

주4) 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량
65,600주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

당사의 상장예정주식수
13,835,000주 중 약
40.9%에 해당하는
5,659,400주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

<주11 - 정정 전>

바. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험

증권신고서 작성기준일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 320,000주(공모 후 주식수의 2.23%)이며 동 주식매수선택권은 전량 행사기간이 도래하여 행사가 가능한 상태입니다. 따라서 상장 이후 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 주식매수선택권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

(단위: 원, 주)

부여받은 자

관계

부여일

부여

방법

주식의

종류

최초

부여

수량

총변동

수량

미행사
수량

행사기간

행사가격

행사

취소

용종우 외 6명
임직원
(퇴직자 포함)

2018년 12월 31일

신주교부
보통주
380,000
-
60,000
320,000

2021년 1월 1일 ~ 
2025년 12월 31일

1,600원

주) 주식 수 및 행사가격은 2021년 03월 19일에 진행한 액면분할을 반영하였습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 320,000주(공모 후 주식수의 2.23%)이며 동 주식매수선택권은 전량 행사기간이 도래하여 행사가 가능한 상태입니다. 따라서 상장 이후 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

<주
11
- 정정 후>

바. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험

증권신고서 작성기준일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 320,000주(공모 후 주식수의
2.31%
)이며 동 주식매수선택권은 전량 행사기간이 도래하여 행사가 가능한 상태입니다. 따라서 상장 이후 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 주식매수선택권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

(단위: 원, 주)

부여받은 자

관계

부여일

부여

방법

주식의

종류

최초

부여

수량

총변동

수량

미행사
수량

행사기간

행사가격

행사

취소

용종우 외 6명
임직원
(퇴직자 포함)

2018년 12월 31일

신주교부
보통주
380,000
-
60,000
320,000

2021년 1월 1일 ~ 
2025년 12월 31일

1,600원

주) 주식 수 및 행사가격은 2021년 03월 19일에 진행한 액면분할을 반영하였습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 320,000주(공모 후 주식수의
2.31%)이며 동 주식매수선택권은 전량 행사기간이 도래하여 행사가 가능한 상태입니다. 따라서 상장 이후 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

<주12 - 정정 전>

사. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

금번 공모의
대표주관회사인 NH투자증권㈜은 2021년 4월 9일 당사가 보유한 자사주 일부를 인수함에 따라 당사의 주식을 주당 15,000원에 126,666주 취득
하
였습니다. 이는 공모전 지분율을 기준으로 1.07%(공모 후 0.88%)에 해당하는 수량입니다. 대표주관회사의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정 상 문제가 없으며, 대표주관회사 내부의 이해상충 관리 내부통제준칙에 따라 판단 시에도 이해상충의 발생가능성은 낮다고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고
NH투자증권㈜는 당사의 대표주관회사이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정 및 상장 이후 미처 예상치 못한 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다

당사의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 2021년 4월 9일 당사가 보유한 자사주 일부 인수를 통해 당사의 주식 126,666주를 취득하여 증권신고서 제출일 현재까지 보유중에 있습니다. 상장주선인이 보유한 주식은 공모 후 기준 지분율 0.88%에 해당하며, 동 주식 취득의 상세내역은 다음과 같습니다. 

[상장주선인 주식 취득 내역]

주주명
구 분

주식의

종류

취득일

취득주식수

주당 취득가액
총 취득금액
지분율
(공모후 기준)
비 고

NH투자증권㈜
구주인수
보통주
2021. 4. 9
126,666주
15,000원
1,899,990,000 원
0.88%
-

주)
상기 기재한 지분율은 공모 후 총 발행주식수인 14,325,000주 기준입니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으며, NH투자증권㈜의 지분율은 1.07%(공모 후 0.88%) 로 해당사항이 없습니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, NH투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

한편, 자본시장법에서는 금융투자업자와 투자자간 이해상충이 발생할 가능성이 있는 경우, 자체적인 내부통제준칙을 마련하여 이해상충 가능성에 대하여 판단하거나, 이해상충이 발생할 경우 해당 발생가능성을 낮추거나, 없앤 후 거래를 하도록 규정되어 있습니다.

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」

제44조(이해상충의 관리)
① 금융투자업자는 금융투자업의 영위와 관련하여 금융투자업자와 투자자 간, 특정 투자자와 다른 투자자 간의 이해상충을 방지하기 위하여 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가하고, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제24조에 따른 내부통제기준(이하 “내부통제기준”이라 한다)이 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하여야 한다. <개정 2015. 7. 31.>

② 금융투자업자는 제1항에 따라 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가한 결과 이해상충이 발생할 가능성이 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 투자자에게 알려야 하며, 그 이해상충이 발생할 가능성을 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 투자자 보호에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 매매, 그 밖의 거래를 하여야 한다.

③ 금융투자업자는 제2항에 따라 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 매매, 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다.

또한 대표주관회사인 NH투자증권은 사내 내부통제규정 아래 이해상충관리 내부통제준칙을 마련하여 이해상충에 대한 관리를 수행하고 있으며, 관련 규정은 아래와 같습니다.

「대표주관회사의 이해상충관리 내부통제 준칙」

제 8조(이해상충의 파악, 평가, 관리)

① 임직원은 진행하는 고객관련 Deal에 대하여 회사와 고객간 또는 고객과 고객간 이해상충의 관계에 있거나 이해상충이 우려되는 경우 자체적으로 이해상충 여부를 판단하고, 판단이 어려울 경우 주관부서에 이해상충 여부에 대한 판단을 요청하여야 한다

② 주관부서는 제 1항의 요청이 있는 경우 전사적 관점에서 이해상충여부를 검토한 후, 이해상충이 발생할 가능성이 있는 거래에 대하여는 고객의 이익이 침해받지 아니하도록 이해상충 가능성을 최대한 낮출수 있는 조치를 취하게 하고, 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 해당거래의 중지를 권고하여야 한다.

③ 요청자 및 요청부서는 특별한 사유가 없는 한 주관부서의 판단결과 및 권고안을 따라야 한다.
④ 임직원은 회사와 이해상충 발생이 우려되는 종목, 회사명 등을 제 5장에서 규정하는 거래제한 또는 거래주의 대상목록으로 등재, 관리하여 이해상충의 문제가 발생하지 아니하도록 하여야 한다.

 - 생략-

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 상장주선인 내부의 이해상충 관리 내부통제준칙에 따라 판단 시에도 이해상충의 발생가능성은 낮다고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 NH투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정 및 상장 이후 미처 예상치 못한 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

<주
12
- 정정 후>

사. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

금번 공모의
대표주관회사인 NH투자증권㈜은 2021년 4월 9일 당사가 보유한 자사주 일부를 인수함에 따라 당사의 주식을 주당 15,000원에 126,666주 취득
하
였습니다. 이는 공모전 지분율을 기준으로 1.07%(공모 후
0.92%)에 해당하는 수량입니다. 대표주관회사의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정 상 문제가 없으며, 대표주관회사 내부의 이해상충 관리 내부통제준칙에 따라 판단 시에도 이해상충의 발생가능성은 낮다고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고
NH투자증권㈜는 당사의 대표주관회사이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정 및 상장 이후 미처 예상치 못한 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다

당사의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 2021년 4월 9일 당사가 보유한 자사주 일부 인수를 통해 당사의 주식 126,666주를 취득하여 증권신고서 제출일 현재까지 보유중에 있습니다. 상장주선인이 보유한 주식은 공모 후 기준 지분율
0.92%에 해당하며, 동 주식 취득의 상세내역은 다음과 같습니다. 

[상장주선인 주식 취득 내역]

주주명
구 분

주식의

종류

취득일

취득주식수

주당 취득가액
총 취득금액
지분율
(공모후 기준)
비 고

NH투자증권㈜
구주인수
보통주
2021. 4. 9
126,666주
15,000원
1,899,990,000 원
0.92%
-

주)

상기 기재한 지분율은 공모 후 총 발행주식수인
13,835,000주 기준입니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으며, NH투자증권㈜의 지분율은 1.07%(공모 후
0.92%) 로 해당사항이 없습니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, NH투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

한편, 자본시장법에서는 금융투자업자와 투자자간 이해상충이 발생할 가능성이 있는 경우, 자체적인 내부통제준칙을 마련하여 이해상충 가능성에 대하여 판단하거나, 이해상충이 발생할 경우 해당 발생가능성을 낮추거나, 없앤 후 거래를 하도록 규정되어 있습니다.

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」

제44조(이해상충의 관리)
① 금융투자업자는 금융투자업의 영위와 관련하여 금융투자업자와 투자자 간, 특정 투자자와 다른 투자자 간의 이해상충을 방지하기 위하여 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가하고, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제24조에 따른 내부통제기준(이하 “내부통제기준”이라 한다)이 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하여야 한다. <개정 2015. 7. 31.>

② 금융투자업자는 제1항에 따라 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가한 결과 이해상충이 발생할 가능성이 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 투자자에게 알려야 하며, 그 이해상충이 발생할 가능성을 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 투자자 보호에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 매매, 그 밖의 거래를 하여야 한다.

③ 금융투자업자는 제2항에 따라 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 매매, 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다.

또한 대표주관회사인 NH투자증권은 사내 내부통제규정 아래 이해상충관리 내부통제준칙을 마련하여 이해상충에 대한 관리를 수행하고 있으며, 관련 규정은 아래와 같습니다.

「대표주관회사의 이해상충관리 내부통제 준칙」

제 8조(이해상충의 파악, 평가, 관리)

① 임직원은 진행하는 고객관련 Deal에 대하여 회사와 고객간 또는 고객과 고객간 이해상충의 관계에 있거나 이해상충이 우려되는 경우 자체적으로 이해상충 여부를 판단하고, 판단이 어려울 경우 주관부서에 이해상충 여부에 대한 판단을 요청하여야 한다

② 주관부서는 제 1항의 요청이 있는 경우 전사적 관점에서 이해상충여부를 검토한 후, 이해상충이 발생할 가능성이 있는 거래에 대하여는 고객의 이익이 침해받지 아니하도록 이해상충 가능성을 최대한 낮출수 있는 조치를 취하게 하고, 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 해당거래의 중지를 권고하여야 한다.

③ 요청자 및 요청부서는 특별한 사유가 없는 한 주관부서의 판단결과 및 권고안을 따라야 한다.
④ 임직원은 회사와 이해상충 발생이 우려되는 종목, 회사명 등을 제 5장에서 규정하는 거래제한 또는 거래주의 대상목록으로 등재, 관리하여 이해상충의 문제가 발생하지 아니하도록 하여야 한다.

 - 생략-

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 상장주선인 내부의 이해상충 관리 내부통제준칙에 따라 판단 시에도 이해상충의 발생가능성은 낮다고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 NH투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정 및 상장 이후 미처 예상치 못한 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

<주13 - 정정 전>

차. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 심태진 및 특수관계인은 보통주 5,900,000주(41.2%)를 보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한,

지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다.
이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 심태진 및 특수관계인은 보통주 5,900,000주(41.2%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다.
 
 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

<주
13
- 정정 후>

차. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 심태진 및 특수관계인은 보통주
6,010,000주(43.4%)를 보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한,

지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다.
이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 심태진 및 특수관계인은 보통주
6,010,000주(43.4%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다.
 
 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

<주14 - 정정 전>

파. 공모주식 수 변동 가능 유의

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 1호에 따라
수요예측 실시 후, 모집(매출)할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수 만큼 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.
 
따라서 금번 공모의 경우 수요예측 실시 후 기존 증권신고서 상 공모할 증권 수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식 수만큼 공모주식수가 변경될 수있으니 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

<주
14
- 정정 후>

파. 공모주식 수 변동 가능 유의

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 1호에 따라
수요예측 실시 후, 모집(매출)할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수
중
100분의 80으로
공모주식수가 결정되었으니
투자 시 유의하시기 바랍니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.
 
금번 공모의 경우 수요예측 실시 후 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수 중
100분의 80에 해당하는 증권수로 공모주식수가 결정되었으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

<주15 - 정정 전>

하. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동
수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,000,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 750,000주 ~ 900,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 2,018,000주 ~ 2,168,000주(공모주식의 67.27% ~ 72.27%), 우리사주조합 82,000주(공모주식의 2.73%) 입니다. 기관투자자 배정주식 1,868,000주 ~ 2,168,000주를 대상으로 2021년 09월 9일(목) ~ 10일(금) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
 
 한편, 2021년 09월 14일(화) ~ 15일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주
15
- 정정 후>

하. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동
수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이
변경되었습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식
2,400,000주
의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자
600,000주
(공모주식의
25.0%
), 기관투자자
1,734,400주
(공모주식의
72.27%
), 우리사주조합
65,600주
(공모주식의 2.73%) 입니다. 기관투자자 배정주식
1,734,400주
를 대상으로 2021년 09월 9일(목) ~ 10일(금) 이틀간 수요예측을 실시하여
배정하였으며
, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이
변경되었습니다
. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
 
 한편, 2021년 09월 14일(화) ~ 15일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주16 - 정정 전>

더. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험

본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 2.73%가 우선배정됩니다.
그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 2.73%(82,000주)를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.
 
 향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.
 
 이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반투자자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약 시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

<주
16
- 정정 후>

더. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험

본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 2.73%가 우선배정됩니다.
그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 2.73%(
65,600주)를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.
 
 향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.
 
 이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반투자자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약 시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

<주17 - 정정 전>

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜프롬바이오의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
21,500원 ~ 24,500원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

NH투자증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

<주17 - 정정 후>

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜프롬바이오의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여
확정공모가액을
다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
21,000원 ~ 24,500원

확정공모가액
18,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

NH투자증권㈜가 제시하는 상기 주당
확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

<주18 - 정정 전>

(나) 주당 평가가액 산출

【 PER에 의한 ㈜프롬바이오의 평가가치 】

구 분
산출 내역
비 고

반기순이익
12,242백만원
A

연환산 순이익
24,483백만원
B = A X 2

적용 PER
17.02배
C

기업가치 평가액
416,711백만원
D = (B X C)

적용주식수 (주1)
14,645,000 주
E

주당 평가가액
28,454원
F = (D / E)

주1)

적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분
주식수(주)
비고

기발행보통주식수
11,875,000
보통주식수

공모 신주발행주식수
2,450,000
IPO 공모시 신주발행 주식수

미행사 주식매수선택권
320,000
-

합계
14,645,000
-

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

또한 희망공모가액을 산정함에 있어 2021년 상반기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 6월 30일) 기준 반기순이익을 연환산한 실적을 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2021년 온기 실적을 보증하는 것은 아니며 만약 2021년 상반기 이후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사의 희망공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

<주
18
- 정정 후>

(나) 주당 평가가액 산출

【 PER에 의한 ㈜프롬바이오의 평가가치 】

구 분
산출 내역
비 고

반기순이익
12,242백만원
A

연환산 순이익
24,483백만원
B = A X 2

적용 PER
17.02배
C

기업가치 평가액
416,711백만원
D = (B X C)

적용주식수 (주1)

14,155,000
주

E

주당 평가가액
29,439원
F = (D / E)

주1)

적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분
주식수(주)
비고

기발행보통주식수
11,875,000
보통주식수

공모 신주발행주식수

1,960,000

IPO 공모시 신주발행 주식수

미행사 주식매수선택권
320,000
-

합계
14,155,000
-

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

또한 희망공모가액을 산정함에 있어 2021년 상반기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 6월 30일) 기준 반기순이익을 연환산한 실적을 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2021년 온기 실적을 보증하는 것은 아니며 만약 2021년 상반기 이후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사의 희망공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

<주19 - 정정 전>

(다) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)프롬바이오의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜프롬바이오의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

28,454원

평가액 대비 할인율
13.90% ~ 24.44%

희망공모가액 밴드

21,500원 ~ 24,500원

확정 주당 공모가액 주1)
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

2021년 1월 1일부터 분석기준일(8월 17일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율 내역은 다음과 같습니다. (단, 추정 당기순이익을 이용해 평가가액을 산출한 경우는 제외)

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

선진뷰티사이언스
2021.01.27
27.86
17.86

씨앤투스성진
2021.01.28
59.78
50.50

모비릭스
2021.01.28
32.28
9.71

핑거
2021.01.29
36.09
26.26

아이퀘스트
2021.02.05
45.52
37.23

씨이랩
2021.02.24
30.18
5.90

유일에너테크
2021.02.25
33.04
14.78

싸이버원
2021.03.11
29.90
23.50

엔시스
2021.04.01
30.13
11.32

이삭엔지니어링
2021.04.21
33.10
19.01

쿠콘
2021.04.28
43.43
27.01

에이치피오
2021.05.14
26.63
16.05

씨앤씨인터내셔널
2021.05.17
30.70
9.70

에이디엠코리아
2021.06.03
49.28
42.29

엘비루셈
2021.06.11
26.16
13.85

라온테크
2021.06.17
37.50
22.80

이노뎁
2021.06.18
36.13
17.89

에브리봇
2021.07.28
31.40
22.70

HK이노엔
2021.08.09
29.54
16.85

플래티어
2021.08.12
33.12
21.32

엠로
2021.08.13
38.34
30.67

평균
35.24
21.77

중간 값
33.04
19.01

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜프롬바이오의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여 13.90% ~ 24.44%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 21,500원 ~ 24,500원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

<주
19
- 정정 후>

(다) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)프롬바이오의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜프롬바이오의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

29,439원

평가액 대비 할인율
16.78% ~ 26.97%

희망공모가액 밴드

21,500원 ~ 24,500원

확정 주당 공모가액 주1)
18,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
18,000원으로 확정되었습니다.

주2)

2021년 1월 1일부터 분석기준일(8월 17일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율 내역은 다음과 같습니다. (단, 추정 당기순이익을 이용해 평가가액을 산출한 경우는 제외)

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

선진뷰티사이언스
2021.01.27
27.86
17.86

씨앤투스성진
2021.01.28
59.78
50.50

모비릭스
2021.01.28
32.28
9.71

핑거
2021.01.29
36.09
26.26

아이퀘스트
2021.02.05
45.52
37.23

씨이랩
2021.02.24
30.18
5.90

유일에너테크
2021.02.25
33.04
14.78

싸이버원
2021.03.11
29.90
23.50

엔시스
2021.04.01
30.13
11.32

이삭엔지니어링
2021.04.21
33.10
19.01

쿠콘
2021.04.28
43.43
27.01

에이치피오
2021.05.14
26.63
16.05

씨앤씨인터내셔널
2021.05.17
30.70
9.70

에이디엠코리아
2021.06.03
49.28
42.29

엘비루셈
2021.06.11
26.16
13.85

라온테크
2021.06.17
37.50
22.80

이노뎁
2021.06.18
36.13
17.89

에브리봇
2021.07.28
31.40
22.70

HK이노엔
2021.08.09
29.54
16.85

플래티어
2021.08.12
33.12
21.32

엠로
2021.08.13
38.34
30.67

평균
35.24
21.77

중간 값
33.04
19.01

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜프롬바이오의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여
16.78% ~ 26.97%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 21,500원 ~ 24,500원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와

합의한 후 확정공모가액을 결정하였으며, 확정공모가격은 평가액 대비 38.86% 할인한 18,000원으로 결정하였습니다. 

<주20 - 정정 전>

가. 자금 조달 금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

총 공모금액(1) 주1)

64,500,000,000

발행제비용(2) 주2)

1,418,051,000

구주매출대금(3)
11,825,000,000

순수입금[(4)= (1)-(2)-(3) ]

51,256,949,000

주1)
공모금액은 공모가 밴드 21,500원~24,500원 중 하단인 21,500원 기준입니다.

주2)
발행제비용은 구주매출과 관련한 비용을 제외하고 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

주3)

상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료 (주1)(주2)
1,316,875,000
총 모집금액(구주매출분 제외)의 2.5%

상장관련 수수료
-

상장심사수수료 및 신규상장수수료 면제

등록세
980,000
증가자본금의 4/1,000

교육세
196,000
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
법무사 수수료, IR 비용, 신문공고비 등

합계
1,418,051,000
-

(주1)
인수수수료는 신주모집에 대한 인수수수료 금액이며, 구주매출에 대한 인수수수료는 포함하지 않았습니다. 상기의 금액은 공모가 밴드 21,500원~24,500원 중 하단인 21,500원 기준입니다.

(주2)
인수수수료는 총 공모금액과 상장주선인의 의무인수금액의 2.5%에 해당하는 금액을 지급합니다.

<주
20
- 정정 후>

가. 자금 조달 금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

총 공모금액(1) 주1)

43,200,000,000

발행제비용(2) 주2)

982,940,800

구주매출대금(3)
7,920,000,000

순수입금[(4)= (1)-(2)-(3) ]

34,297,059,200

주1)

공모금액은
확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주2)
발행제비용은 구주매출과 관련한 비용을 제외하고 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료 (주1)(주2)
882,000,000
총 모집금액(구주매출분 제외)의 2.5%

상장관련 수수료
-

상장심사수수료 및 신규상장수수료 면제

등록세
784,000
증가자본금의 4/1,000

교육세
156,800
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
법무사 수수료, IR 비용, 신문공고비 등

합계
982,940,800
-

(주1)

인수수수료는 신주모집에 대한 인수수수료 금액이며, 구주매출에 대한 인수수수료는 포함하지 않았습니다. 상기의 금액은
확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

<주21 - 정정 전>

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 08월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

33,156
-
18,101
-
-
-
51,257

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 51,257백만원을 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정입니다. 구체적인 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

(1)시설투자

사옥 설계, 시공, 감리비 등

사옥 설계, 시공, 감리비 등

21,000

'21.10∼'22.12

공장 증축, 물류창고 신축 등

공장 증축, 물류창고 신축 등

12,156

'21.10∼'22.09

(2) 운영자금
연구개발 자금

식품연구소 개별인정형 기능성 원료 개발

3,420

'21.08∼'25.12

바이오연구소 신규 연구 개발

2,500

'21.08∼'25.12

의약연구소 신규 연구 개발

4,489

'21.08∼'25.12

익산공장 원료 분석 및 신제품 개발

1,000

'21.08∼'25.12

신사업 개발 및 투자

신사업 개발 및 투자

3,192

'22.01∼'25.12

기타 운영자금

국내/외 마케팅 고도화 전략

2,000

'22.01∼'25.12

해외 진출 사업

1,500

'21.08∼'25.12

합계

51,257

(1) 시설투자

[연도별 시설투자 지출상세 계획]

(단위 : 백만원)

구분

내역

2021년

2022년

합계

시설투자

사옥 설계, 시공, 감리비 등

4,000

17,000

21,000

공장 증축, 물류창고 신축 등

2,772

9,384

12,156

합계

6,772

26,384

33,156

당사는 급격한 매출 성장으로 고용인력 및 시설이 증가하였습니다. 현재 임차하여 사용중인 사무실은 수용 가능한 인원을 초과하였고, 부서 증설, 시설 및 연구장비 증가 등으로 인하여 각 조직 및 연구소가 한 곳에 집중되지 못하고 여러 곳에 분산되어 있습니다. 이에 당사는 공모자금을 통해 연면적 8,500㎡, 지상 8층 규모의 사옥 신축을 계획하고 있습니다. 사옥 신축에 가용 될 공모자금은 약 210억원으로 예상됩니다.

또한 매출액 성장에 부합하여 당사 익산공장의 생산라인 추가 및 증설, 생산효율 향상을 위한 시설 보완, 물류시스템 효율 향상을 위한 보완 등이 필요하고, 약122억원의 공모자금 투입을 통해 공장 증축 / CAPACITY 확장 / 제품의 생산 다각화 / 물류창고 신축 / 물류 기능 강화 및 효율 향상을 실현할 계획입니다.

사옥 신축으로 당사의 이미지 개선이 기대되고, 업무 효율성을 높이며, 보다 안정화된 업무 진행이 가능해집니다. 또한 신축 창고는 고속도로에 근접하여 이동 편의성 상승되고, 물류 기능 강화로 효과적인 유통 시스템을 갖추게 됩니다. 이에 따라 당사는 소비자들로 하여금 당사 제품의 품질에 대한 신뢰도만큼이나, 건실하고 합리적인 기업의 이미지를 재고하는 계기가 될 것으로 믿고 있습니다. 실리적인 측면에 있어서도 공장 생산능력 확대와 제품 생산기능 내재화 및 안정화로, 비용 감축 및 매출 상승의 효과가 있을 것으로 기대합니다.

(2) 운영자금

(가) 연구개발자금

[연도별 연구개발자금 지출 상세 계획]

(단위 : 백만원)

구분

내역

2021년

2022년

2023년

2024년

2025년

합계

연구개발

식품연구소

323

774

774

774

775

3,420

바이오연구소

190

455

655

592

608

2,500

의약연구소

489

1,000

1,000

1,000

1,000

4,489

익산공장

200

200

200

200

200

1,000

합계

1,202

2,429

2,629

2,566

2,583

11,409

1) 식품연구소

건강기능식품 기능성 원료의 개별인정은, 원료의 탐색을 시작으로, in vitro 및 in vivo 시험, 독성시험, 임상시험 등의 검증단계를 거치기 때문에 많은 시간과 자금이 소요됩니다. 당사의 식품연구소는 현재 총 9건의 개별인정형 기능성 원료 인정을 위한 연구 개발을 진행중이고, 향후 5년간 34억원의 공모자금 투입을 예상하고 있습니다.

동사 기능성 원료 신규 개발 현황.jpg
기능성 원료 신규 개발 현황

[식품연구소 상세 연구 계획]

과제명
과제내용
연구방향 및 기대효과

갱년기 
여성건강
갱년기 여성건강 기능성 원료 개발
국내 재배 원료를 수급하여 추출물 제조공정을 확립하였고, 선정된 원료를 통해 전임상 효능 확인, 작용기작 규명, 인체적용시험, 기준규격 설정을 완료하였음. 여성호르몬 수용체 활성화를 통해 갱년기 여성의 갱년기 증상을 완화 시켜 줄 수 있음이 확인되었음. 연구내용을 토대로 국내 특허등록을 완료하고, 해외출원을 통해 일본에서도 특허등록을 완료하였음. 개별인정형 원료 신청을 통해 ‘갱년기 여성의 건강에 도움을 줄 수 있음’ 기능성 원료 및 건강기능식품 제품개발을 진행 예정임.

요로건강
요로 건강 기능성 원료 개발
해외소재 검토를 통해 인체적용시험이 완료된 기능성 원료를 발굴하였고, 원료의 지표성분 선정 및 시험법 개발을 통해 기준규격 설정과 시험법 타당성 검토를 완료하였음. 개별인정형 원료 신청을 통해 ‘요로의 유해균 흡착 억제로 요로건강에 도움을 줄 수 있음’에 관한 기능성 원료 및 건강기능식품 제품개발을 진행 예정임

피부건강
피부 건강 기능성 원료 개발
제주도 특산물로 추출 제조공정을 확립하였고, 원료의 전임상 효능 확인 및 작용기작 규명을 통해 피부결합력과 장벽을 견고하게 하고 피부 내 수분 보유를 증가시켜 피부 보습에 도움을 줄 수 있음을 확인하였음. 지표성분을 선정하여 시험법 개발 및 타당성 검토를 완료하였고, 인체적용시험을 통해 피부보습 효과를 확인하였음. 연구내용은 국내 특허등록을 완료하였음. 개별인정형 원료 신청을 통해 ‘피부 보습에 도움을 줄 수 있음’에 관한 기능성 원료 및 건강기능식품 제품개발을 진행 예정임.

면역력 증진
생육정보 정량화 시스템 및 
빅데이터 서비스 상용화
국내 재배 작물을 사용하여 추출 제조공정을 확립하였고, 원료의 전임상 효능 확인 및 작용기작 규명을 통해 면역 세포의 활성을 증가시키고 염증성 사이토카인을 증가시켜 항원의 제거에 도움을 줄 수 있음을 확인하였음. 지표성분을 선정하여 시험법 개발 및 타당성 검토를 완료하였음. 인체적용시험을 통해 인체 내 효능을 확인하고 개별인정형 원료 신청을 통해 ‘면역기능 증진에 도움을 줄 수 있음’에 관한 기능성 원료 및 건강기능식품 제품개발을 진행 예정임.

관절 및 
연골건강
크릴을 이용한 관절 건강 기능성 
원료 개발 및 사업화
수입원료에 의존하는 제품 시장에서 국내 제조 원료를 확보하였고, 원료의 전임상 효능을 확인하였음. 작용기작 규명 및 인체적용시험을 통해 인체내 효능을 확인하여 ‘관절 및 연골 건강에 도움을 줄 수 있음’에 관한 기능성 원료 및 건강기능식품 제품개발을 진행 예정임.

피부건강
Inner beauty 산업발전을 위한 
체지방 감소 및 피부건강용 
건강기능식품 소재개발 및 제품개발
정부과제 수행을 통해 전임상 효능 확인 및 작용기작 규명, 인체적용시험을 진행 완료하였음. 피부 구성성분 발현 촉진 및 피부 결합력 증진을 통하여 피부내 수분 보유를 증가시켜 피부보습에 도움을 줄 수 있음을 확인하였음. 그러나 인체적용시험 결과 인체내 피부보습 효과에 경향성을 보였지만 유의성이 확인 되지 않아 개별인정형 원료 신청을 진행할 수 없었고, 이에 인체내 피부보습효과를 증진 시킬 수 있도록 자체적인 비용 투자를 통해 새로운 제조방법을 확립하여, 전임상 효능 확인 및 작용기작 규명을 완료하였음. 지표성분을 선정하여 시험법 개발 및 타당성 검토를 완료하였고, 인체적용시험을 통해 인체 내 효능을 확인하여 ‘피부보습에 도움을 줄 수 있음’에 관한 기능성 원료 및 건강기능식품 제품개발을 진행 예정임.

관절 및 
연골건강
관절 및 연골 건강 기능성 
원료 개발
국내 이슈가 되고 있는 관절 및 연골 건강 기능성 제품은 100% 수입원료에 의존하고 있는 상태임. 당사에서 원재료를 확보해 추출물 제조공정을 확립하였고 지표성분 시험법 개발 및 타당성 검토를 완료하였음. 전임상 효능 확인, 작용기작 규명 및 인체적용시험을 통해 인체 내 효능을 확인하여 ‘관절 및 연골 건강에 도움을 줄 수 있음’에 관한 기능성 원료 및 건강기능식품 제품개발을 진행 예정임.

신규기능성1
혈중 요산수치 조절 기능성 
식
품소재 개발
건강기능식품 업계에서 새로운 기능성에 대한 요구가 계속되므로 기존의 기능성 이외의 새로운 기능성 원료에 대한 연구를 시작하였음. 새로운 기능성이기 때문에 가이드라인 없이 바이오마커 선정 및 연구기획부터 시작하였으며, 국내산 원재료를 사용하여 추출 제조공정을 확립하였음. 원료의 전임상 시험을 통해 효능을 확인하였으며, 지표성분 선정을 완료하였음. 연구결과는 국내 특허등록을 완료하였음. 작용기작 규명 및 인체적용시험을 통해 인체 내 효능을 확인하여 식품의약품안전처와 새로운 기능성 인정에 대한 논의를 진행하여 새로운 기능성 원료 및 건강기능식품 제품개발을 진행 예정임.

신규기능성2
두피건강 및 발모증진 
새로운 기능성 원료 개발
새로운 기능성 원료 개발을 위한 연구로 시작하였으며, 바이오마커 선정 및 연구기획부터 시작하였음. 국내산 원재료를 사용하여 원료 후보군을 선정하였고, 원료 후보군의 스크리닝 시험을 통해 최종 원료 및 배합비를 선정 완료하였음. 최종 선정된 원료를 사용하여 세포실험을 진행하였으며 연구결과는 특허출원하였음. 동물실험을 통한 효능확인 및 작용기작 규명을 진행하고, 인체적용시험을 통해 인체 내 효능을 확인하여 새로운 기능성 원료 및 건강기능식품 제품개발을 진행 예정임.

2) 바이오 연구소

바이오연구소는 발모 연구에 주력하고 있습니다. 현재 개발 중인 탈모 증상 완화 기능성 화장품은, 기존 고시 성분이 아닌 자체 개발한 천연물 추출물을 식약처에 고시 성분으로 등록하고, 이를 제품의 주성분으로 활용하여 기존 제품과의 차별성과 경쟁력을 갖출 계획입니다. 또한 지방유래 줄기세포를 모유두 세포로 분화하는 원천기술 확보를 위한 연구 개발을 진행 중이고, 이를 통해 탈모치료제 의약품을 개발할 계획입니다. 향후 5년간 25억원의 공모자금 투입을 예상하고 있습니다.

[바이오연구소 상세 연구 계획]

과제명
과제내용
연구방향 및 기대효과

탈모 증상 완화 
기능성 화장품
대한민국 자생 천연 식물추출물의 
모유두세포 활성 및 성장인자 조절을 통한 탈모 개선 기능성 화장품 개발
탈모 증상 완화 기능성화장품의 개발을 위해, 기존 고시 성분이 아닌 자체 개발한 천연물 추출물을 식약처의 고시 성분으로 등록하여 제품의 주성분으로 활용하고 이를 통해 기존 제품과의 차별성과 경쟁력을 갖출 계획임. 바이오연구소는 Big data analytic program 개발사인 주식회사 바이온사이트와 업무협약을 맺고 GLANCE를 통해 기존 방법보다 빠른 시간 내 더 정확한 후보 천연물을 선별하였음. 바이오연구소는 Wnt 유전자가 탈모에 가장 핵심적인 역할을 한다는 것을 확인하였고, 천연물을 처리했을 시 모유두세포에서 Wnt 유전자의 활성이 어떻게 변화하는지 분자생물학적인 관점으로 연구를 진행 중임..

3) 의약 연구소

의약연구소는 STAT3 선택적 억제제 및 히알루톤산 베지클 플랫폼에 관한 연구를 진행하고 있습니다. STAT3 선택적 억제제는 자가면역질환을 포함한 다양한 면역질환 및 암의 발현과 밀접한 관련이 있는 STAT3만을 선택적으로 저해시키는 약물으로서, 질환 확장성, 효능과 안전성, 사용 편리성이 높아 연구 가치가 큰 분야입니다. 히알루론산 베지클 플랫폼은 투여 경로를 기존 주사제 방식의 약물 전달뿐 아니라 경구, 혈관, 경피 등 다양한 경로로 투여할 수 있는 '약물전달시스템' 으로서 피부질환이나 폐 질환 등에 적용이 가능합니다. 당사는 관련 연구에 향후 5년간 약 45억원의 공모자금 투입을 예상하고 있습니다.

[의약연구소 상세 연구 계획]

과제명
과제내용
연구방향 및 기대효과

STAT3 선택적 억제제
STAT3 선택적 저해 
합성화합물 개발
16개의 유효물질(HIT)을 발굴하였고, 물질특허 출원을 준비 중임. 2022년까지 in vitro ADME/DMPK, 세포 및 동물모델에서의 유효성 및 예비 안전성 확인 실험을 통해 선도물질 도출(Hit to lead) 계획

히알루론산 
베지클 플랫폼
히알루론산 베지클 
신약플랫폼 구축
'약리효능을 가진 히알루론산 나노입자(HANP)' 기술을 바탕으로, 그 자체로 항염조절 약리효능을 가지고 또 다른 치료적 타겟을 가진 저분자화합물을 탑재하여 2가지 이상의 치료적 타겟을 동시에 공략할 수 있도록 하는 약물 전달 플랫폼임. 이는 투여 경로를 기존 주사제 방식의 약물 전달뿐 아니라 경구, 혈관, 경피 등 다양한 경로로 투여할 수 있는 '약물전달시스템'으로서 피부질환이나 폐 질환 등에 적용이 가능함.

4) 익산공장

익산공장은 원료 분석 및 신규 제품 개발로 향후 5년간 약 10억의 공모자금 투입을 예상하고 있습니다.

당사는 건강기능식품 생산, 판매를 주업으로 삼고 있는 만큼 양질의 연구 여건 및 인력의 확보가 필수적입니다. 식품연구소는 원료 발굴 단계에서부터 전임상 / 임상 시험에서의 효능 입증 및 메커니즘 연구 등에 이르기까지 많은 시간과 비용을 투여하고 있으며, 이러한 연구 개발의 결실은 당사의 독자적인 개별인정형 기능성 원료의 확보 및 제품 개발로 이어질 것입니다.

(나) 신
사업 개발 및 투자

[연도별 신사업자금 지출 상세 계획]

(단위 : 백만원)

내역

2022년

2023년

2024년

2025년

합계

신사업 개발 및 투자

1,000

1,000

650
542

3,192

합계

1,000

1,000

650
542

3,192

당사는 '위건강엔 매스틱' 제품의 주원료인 '매스틱 검'과 관련하여, '나노입자화를 통해 분산력 및 수용화력이 높아진 매스틱 검 수용액 제조방법'에 관한 특허를 등록한 바 있습니다. 당사는 매스틱 원료에 착안하여 매스티나(mastina)라는 화장품 브랜드를 런칭하였고 2020년 하반기부터 화장품 사업 분야로 업무영역을 확장했습니다.

당사는 2021년 하반기 이후 매스티나 브랜드에 기초 화장품 라인을 추가하고, 고급원료를 사용한 상품 라인을 추가하는 등 제품을 다양화하는 방법으로써 경쟁시장에 안착하고, 맞춤형 마케팅을 통해 화장품 사업을 신규 유망 사업분야로 만들 계획입니다. 이를 위해 당사는 원료 개발을 위한 투자, 원료 공급을 위한 적격업체 선정, 탁월한 성분 및 원료 배합 개발 등의 업무에 집중 투자를 계획하고 있으며 2025년까지 약 32억원의 공모자금 투입을 예상하고 있습니다.

당사는 건강기능식품 분야뿐 아니라 발모 연구, 탈모 증상 완화 기능성 화장품, 자가면역질환 저해제, 약물전달시스템 구축 등의 분야에도 관심 갖고, 연구 개발을 실행에 옮겼습니다. 당사는 '관절연골엔 보스웰리아', '위건강엔 매스틱'을 개발해 생산, 판매해 온 것처럼, 상기 연구 개발 및 다각화한 신규 투자를 통해 사업 스펙트럼을 넓히는 성과를 달성 할 것입니다. 이를 통해 신규 사업 분야의 매출액이 단기간 내 전체 매출액의 상당한 부분을 차지하는 수준을 이루게 되는 효과가 있을 것으로 예상합니다.

<주21 - 정정 전>

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 08월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

21,156
-
13,141
-
-
-
34,297

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금
34,297백만원을 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정입니다. 구체적인 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

(1)시설투자

사옥 설계, 시공, 감리비 등

사옥 설계, 시공, 감리비 등

9,000

'21.10∼'22.12

공장 증축, 물류창고 신축 등

공장 증축, 물류창고 신축 등

12,156

'21.10∼'22.09

(2) 운영자금
연구개발 자금

식품연구소 개별인정형 기능성 원료 개발

2,323

'21.08∼'25.12

바이오연구소 신규 연구 개발

1,790

'21.08∼'25.12

의약연구소 신규 연구 개발

2,489

'21.08∼'25.12

익산공장 원료 분석 및 신제품 개발

1,000

'21.08∼'25.12

신사업 개발 및 투자

신사업 개발 및 투자

2,039

'22.01∼'25.12

기타 운영자금

국내/외 마케팅 고도화 전략

2,000

'22.01∼'25.12

해외 진출 사업

1,500

'21.08∼'25.12

합계

34,297

(1) 시설투자

[연도별 시설투자 지출상세 계획]

(단위 : 백만원)

구분

내역

2021년

2022년

합계

시설투자

사옥 설계, 시공, 감리비 등

4,000
5,000
9,000

공장 증축, 물류창고 신축 등

2,772
9,384
12,156

합계

6,772
14,384
21,156

당사는 급격한 매출 성장으로 고용인력 및 시설이 증가하였습니다. 현재 임차하여 사용중인 사무실은 수용 가능한 인원을 초과하였고, 부서 증설, 시설 및 연구장비 증가 등으로 인하여 각 조직 및 연구소가 한 곳에 집중되지 못하고 여러 곳에 분산되어 있습니다. 이에 당사는 공모자금을 통해 연면적 8,500㎡, 지상 8층 규모의 사옥 신축을 계획하고 있습니다. 사옥 신축에 가용 될 공모자금은 약
90억원으로 예상됩니다.

또한 매출액 성장에 부합하여 당사 익산공장의 생산라인 추가 및 증설, 생산효율 향상을 위한 시설 보완, 물류시스템 효율 향상을 위한 보완 등이 필요하고, 약 122억원의 공모자금 투입을 통해 공장 증축 / CAPACITY 확장 / 제품의 생산 다각화 / 물류창고 신축 / 물류 기능 강화 및 효율 향상을 실현할 계획입니다.

사옥 신축으로 당사의 이미지 개선이 기대되고, 업무 효율성을 높이며, 보다 안정화된 업무 진행이 가능해집니다. 또한 신축 창고는 고속도로에 근접하여 이동 편의성 상승되고, 물류 기능 강화로 효과적인 유통 시스템을 갖추게 됩니다. 이에 따라 당사는 소비자들로 하여금 당사 제품의 품질에 대한 신뢰도만큼이나, 건실하고 합리적인 기업의 이미지를 재고하는 계기가 될 것으로 믿고 있습니다. 실리적인 측면에 있어서도 공장 생산능력 확대와 제품 생산기능 내재화 및 안정화로, 비용 감축 및 매출 상승의 효과가 있을 것으로 기대합니다.

(2) 운영자금

(가) 연구개발자금

[연도별 연구개발자금 지출 상세 계획]

(단위 : 백만원)

구분

내역

2021년

2022년

2023년

2024년

2025년

합계

연구개발

식품연구소

323
500
500
500
500
2,323

바이오연구소

190
400
400
400
400
1,790

의약연구소

489
500
500
500
500
2,489

익산공장

200
200
200
200
200
1,000

합계

1,202
1,600
1,600
1,600
1,600
7,602

1) 식품연구소

건강기능식품 기능성 원료의 개별인정은, 원료의 탐색을 시작으로, in vitro 및 in vivo 시험, 독성시험, 임상시험 등의 검증단계를 거치기 때문에 많은 시간과 자금이 소요됩니다. 당사의 식품연구소는 현재 총 9건의 개별인정형 기능성 원료 인정을 위한 연구 개발을 진행중이고, 향후 5년간
23억원
의 공모자금 투입을 예상하고 있습니다.

동사 기능성 원료 신규 개발 현황.jpg
기능성 원료 신규 개발 현황

[식품연구소 상세 연구 계획]

과제명
과제내용
연구방향 및 기대효과

갱년기 
여성건강
갱년기 여성건강 기능성 원료 개발
국내 재배 원료를 수급하여 추출물 제조공정을 확립하였고, 선정된 원료를 통해 전임상 효능 확인, 작용기작 규명, 인체적용시험, 기준규격 설정을 완료하였음. 여성호르몬 수용체 활성화를 통해 갱년기 여성의 갱년기 증상을 완화 시켜 줄 수 있음이 확인되었음. 연구내용을 토대로 국내 특허등록을 완료하고, 해외출원을 통해 일본에서도 특허등록을 완료하였음. 개별인정형 원료 신청을 통해 ‘갱년기 여성의 건강에 도움을 줄 수 있음’ 기능성 원료 및 건강기능식품 제품개발을 진행 예정임.

요로건강
요로 건강 기능성 원료 개발
해외소재 검토를 통해 인체적용시험이 완료된 기능성 원료를 발굴하였고, 원료의 지표성분 선정 및 시험법 개발을 통해 기준규격 설정과 시험법 타당성 검토를 완료하였음. 개별인정형 원료 신청을 통해 ‘요로의 유해균 흡착 억제로 요로건강에 도움을 줄 수 있음’에 관한 기능성 원료 및 건강기능식품 제품개발을 진행 예정임

피부건강
피부 건강 기능성 원료 개발
제주도 특산물로 추출 제조공정을 확립하였고, 원료의 전임상 효능 확인 및 작용기작 규명을 통해 피부결합력과 장벽을 견고하게 하고 피부 내 수분 보유를 증가시켜 피부 보습에 도움을 줄 수 있음을 확인하였음. 지표성분을 선정하여 시험법 개발 및 타당성 검토를 완료하였고, 인체적용시험을 통해 피부보습 효과를 확인하였음. 연구내용은 국내 특허등록을 완료하였음. 개별인정형 원료 신청을 통해 ‘피부 보습에 도움을 줄 수 있음’에 관한 기능성 원료 및 건강기능식품 제품개발을 진행 예정임.

면역력 증진
생육정보 정량화 시스템 및 
빅데이터 서비스 상용화
국내 재배 작물을 사용하여 추출 제조공정을 확립하였고, 원료의 전임상 효능 확인 및 작용기작 규명을 통해 면역 세포의 활성을 증가시키고 염증성 사이토카인을 증가시켜 항원의 제거에 도움을 줄 수 있음을 확인하였음. 지표성분을 선정하여 시험법 개발 및 타당성 검토를 완료하였음. 인체적용시험을 통해 인체 내 효능을 확인하고 개별인정형 원료 신청을 통해 ‘면역기능 증진에 도움을 줄 수 있음’에 관한 기능성 원료 및 건강기능식품 제품개발을 진행 예정임.

관절 및 
연골건강
크릴을 이용한 관절 건강 기능성 
원료 개발 및 사업화
수입원료에 의존하는 제품 시장에서 국내 제조 원료를 확보하였고, 원료의 전임상 효능을 확인하였음. 작용기작 규명 및 인체적용시험을 통해 인체내 효능을 확인하여 ‘관절 및 연골 건강에 도움을 줄 수 있음’에 관한 기능성 원료 및 건강기능식품 제품개발을 진행 예정임.

피부건강
Inner beauty 산업발전을 위한 
체지방 감소 및 피부건강용 
건강기능식품 소재개발 및 제품개발
정부과제 수행을 통해 전임상 효능 확인 및 작용기작 규명, 인체적용시험을 진행 완료하였음. 피부 구성성분 발현 촉진 및 피부 결합력 증진을 통하여 피부내 수분 보유를 증가시켜 피부보습에 도움을 줄 수 있음을 확인하였음. 그러나 인체적용시험 결과 인체내 피부보습 효과에 경향성을 보였지만 유의성이 확인 되지 않아 개별인정형 원료 신청을 진행할 수 없었고, 이에 인체내 피부보습효과를 증진 시킬 수 있도록 자체적인 비용 투자를 통해 새로운 제조방법을 확립하여, 전임상 효능 확인 및 작용기작 규명을 완료하였음. 지표성분을 선정하여 시험법 개발 및 타당성 검토를 완료하였고, 인체적용시험을 통해 인체 내 효능을 확인하여 ‘피부보습에 도움을 줄 수 있음’에 관한 기능성 원료 및 건강기능식품 제품개발을 진행 예정임.

관절 및 
연골건강
관절 및 연골 건강 기능성 
원료 개발
국내 이슈가 되고 있는 관절 및 연골 건강 기능성 제품은 100% 수입원료에 의존하고 있는 상태임. 당사에서 원재료를 확보해 추출물 제조공정을 확립하였고 지표성분 시험법 개발 및 타당성 검토를 완료하였음. 전임상 효능 확인, 작용기작 규명 및 인체적용시험을 통해 인체 내 효능을 확인하여 ‘관절 및 연골 건강에 도움을 줄 수 있음’에 관한 기능성 원료 및 건강기능식품 제품개발을 진행 예정임.

신규기능성1
혈중 요산수치 조절 기능성 
식
품소재 개발
건강기능식품 업계에서 새로운 기능성에 대한 요구가 계속되므로 기존의 기능성 이외의 새로운 기능성 원료에 대한 연구를 시작하였음. 새로운 기능성이기 때문에 가이드라인 없이 바이오마커 선정 및 연구기획부터 시작하였으며, 국내산 원재료를 사용하여 추출 제조공정을 확립하였음. 원료의 전임상 시험을 통해 효능을 확인하였으며, 지표성분 선정을 완료하였음. 연구결과는 국내 특허등록을 완료하였음. 작용기작 규명 및 인체적용시험을 통해 인체 내 효능을 확인하여 식품의약품안전처와 새로운 기능성 인정에 대한 논의를 진행하여 새로운 기능성 원료 및 건강기능식품 제품개발을 진행 예정임.

신규기능성2
두피건강 및 발모증진 
새로운 기능성 원료 개발
새로운 기능성 원료 개발을 위한 연구로 시작하였으며, 바이오마커 선정 및 연구기획부터 시작하였음. 국내산 원재료를 사용하여 원료 후보군을 선정하였고, 원료 후보군의 스크리닝 시험을 통해 최종 원료 및 배합비를 선정 완료하였음. 최종 선정된 원료를 사용하여 세포실험을 진행하였으며 연구결과는 특허출원하였음. 동물실험을 통한 효능확인 및 작용기작 규명을 진행하고, 인체적용시험을 통해 인체 내 효능을 확인하여 새로운 기능성 원료 및 건강기능식품 제품개발을 진행 예정임.

2) 바이오 연구소

바이오연구소는 발모 연구에 주력하고 있습니다. 현재 개발 중인 탈모 증상 완화 기능성 화장품은, 기존 고시 성분이 아닌 자체 개발한 천연물 추출물을 식약처에 고시 성분으로 등록하고, 이를 제품의 주성분으로 활용하여 기존 제품과의 차별성과 경쟁력을 갖출 계획입니다. 또한 지방유래 줄기세포를 모유두 세포로 분화하는 원천기술 확보를 위한 연구 개발을 진행 중이고, 이를 통해 탈모치료제 의약품을 개발할 계획입니다. 향후 5년간
18억원의 공모자금 투입을 예상하고 있습니다.

[바이오연구소 상세 연구 계획]

과제명
과제내용
연구방향 및 기대효과

탈모 증상 완화 
기능성 화장품
대한민국 자생 천연 식물추출물의 
모유두세포 활성 및 성장인자 조절을 통한 탈모 개선 기능성 화장품 개발
탈모 증상 완화 기능성화장품의 개발을 위해, 기존 고시 성분이 아닌 자체 개발한 천연물 추출물을 식약처의 고시 성분으로 등록하여 제품의 주성분으로 활용하고 이를 통해 기존 제품과의 차별성과 경쟁력을 갖출 계획임. 바이오연구소는 Big data analytic program 개발사인 주식회사 바이온사이트와 업무협약을 맺고 GLANCE를 통해 기존 방법보다 빠른 시간 내 더 정확한 후보 천연물을 선별하였음. 바이오연구소는 Wnt 유전자가 탈모에 가장 핵심적인 역할을 한다는 것을 확인하였고, 천연물을 처리했을 시 모유두세포에서 Wnt 유전자의 활성이 어떻게 변화하는지 분자생물학적인 관점으로 연구를 진행 중임..

3) 의약 연구소

의약연구소는 STAT3 선택적 억제제 및 히알루톤산 베지클 플랫폼에 관한 연구를 진행하고 있습니다. STAT3 선택적 억제제는 자가면역질환을 포함한 다양한 면역질환 및 암의 발현과 밀접한 관련이 있는 STAT3만을 선택적으로 저해시키는 약물으로서, 질환 확장성, 효능과 안전성, 사용 편리성이 높아 연구 가치가 큰 분야입니다. 히알루론산 베지클 플랫폼은 투여 경로를 기존 주사제 방식의 약물 전달뿐 아니라 경구, 혈관, 경피 등 다양한 경로로 투여할 수 있는 '약물전달시스템' 으로서 피부질환이나 폐 질환 등에 적용이 가능합니다. 당사는 관련 연구에 향후 5년간 약
25억원의 공모자금 투입을 예상하고 있습니다.

[의약연구소 상세 연구 계획]

과제명
과제내용
연구방향 및 기대효과

STAT3 선택적 억제제
STAT3 선택적 저해 
합성화합물 개발
16개의 유효물질(HIT)을 발굴하였고, 물질특허 출원을 준비 중임. 2022년까지 in vitro ADME/DMPK, 세포 및 동물모델에서의 유효성 및 예비 안전성 확인 실험을 통해 선도물질 도출(Hit to lead) 계획

히알루론산 
베지클 플랫폼
히알루론산 베지클 
신약플랫폼 구축
'약리효능을 가진 히알루론산 나노입자(HANP)' 기술을 바탕으로, 그 자체로 항염조절 약리효능을 가지고 또 다른 치료적 타겟을 가진 저분자화합물을 탑재하여 2가지 이상의 치료적 타겟을 동시에 공략할 수 있도록 하는 약물 전달 플랫폼임. 이는 투여 경로를 기존 주사제 방식의 약물 전달뿐 아니라 경구, 혈관, 경피 등 다양한 경로로 투여할 수 있는 '약물전달시스템'으로서 피부질환이나 폐 질환 등에 적용이 가능함.

4) 익산공장

익산공장은 원료 분석 및 신규 제품 개발로 향후 5년간 약 10억의 공모자금 투입을 예상하고 있습니다.

당사는 건강기능식품 생산, 판매를 주업으로 삼고 있는 만큼 양질의 연구 여건 및 인력의 확보가 필수적입니다. 식품연구소는 원료 발굴 단계에서부터 전임상 / 임상 시험에서의 효능 입증 및 메커니즘 연구 등에 이르기까지 많은 시간과 비용을 투여하고 있으며, 이러한 연구 개발의 결실은 당사의 독자적인 개별인정형 기능성 원료의 확보 및 제품 개발로 이어질 것입니다.

(나) 신
사업 개발 및 투자

[연도별 신사업자금 지출 상세 계획]

(단위 : 백만원)

내역

2022년

2023년

2024년

2025년

합계

신사업 개발 및 투자

700
500
500
339
2,039

합계

700
500
500
339
2,039

당사는 '위건강엔 매스틱' 제품의 주원료인 '매스틱 검'과 관련하여, '나노입자화를 통해 분산력 및 수용화력이 높아진 매스틱 검 수용액 제조방법'에 관한 특허를 등록한 바 있습니다. 당사는 매스틱 원료에 착안하여 매스티나(mastina)라는 화장품 브랜드를 런칭하였고 2020년 하반기부터 화장품 사업 분야로 업무영역을 확장했습니다.

당사는 2021년 하반기 이후 매스티나 브랜드에 기초 화장품 라인을 추가하고, 고급원료를 사용한 상품 라인을 추가하는 등 제품을 다양화하는 방법으로써 경쟁시장에 안착하고, 맞춤형 마케팅을 통해 화장품 사업을 신규 유망 사업분야로 만들 계획입니다. 이를 위해 당사는 원료 개발을 위한 투자, 원료 공급을 위한 적격업체 선정, 탁월한 성분 및 원료 배합 개발 등의 업무에 집중 투자를 계획하고 있으며 2025년까지 약
20억원의 공모자금 투입을 예상하고 있습니다.

당사는 건강기능식품 분야뿐 아니라 발모 연구, 탈모 증상 완화 기능성 화장품, 자가면역질환 저해제, 약물전달시스템 구축 등의 분야에도 관심 갖고, 연구 개발을 실행에 옮겼습니다. 당사는 '관절연골엔 보스웰리아', '위건강엔 매스틱'을 개발해 생산, 판매해 온 것처럼, 상기 연구 개발 및 다각화한 신규 투자를 통해 사업 스펙트럼을 넓히는 성과를 달성 할 것입니다. 이를 통해 신규 사업 분야의 매출액이 단기간 내 전체 매출액의 상당한 부분을 차지하는 수준을 이루게 되는 효과가 있을 것으로 예상합니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.