POSCO홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210910)
제출인: POSCO홀딩스

증권신고서(채무증권)
3.4
(주)포스코

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 09월 10일

회 사 명 :

주식회사 포스코

대 표 이 사 :

사장 김학동 

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 동해안로 6261

(전 화) 054-220-0114

(홈페이지) http://www.posco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 정 경 진

(전 화) 02-3457-0114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 06일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 06일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 09월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2021년 09월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)포스코 제311-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)포스코 제311-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제311-1회 금 삼천억원 (\300,000,000,000)
제311-2회 금 이천억원 (\200,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

표지
수요예측결과에 따른 발행조건 확정
제출일자 : 2021년 09월 06일

2021년 09월
10일

표지
수요예측결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출 총액 : 300,000,000,000원

모집 또는 매출 총액 :
500,000,000,000원

요약정보
 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 1. 공모개요
수요예측결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 3. 공모가격 결정방법
수요예측결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 5. 인수 등에 관한 사항
수요예측결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 II. 증권의 주요 권리내용
수요예측결과에 따른 발행조건 확정 및 오기 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 V. 자금의 사용목적
수요예측결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
311-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 09월 13일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
포스코기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA+(안정적) / AA+(긍정적)
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
2,750,000
27,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
삼성증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
4,250,000
42,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
4,250,000
42,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
4,250,000
42,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 16일
2021년 09월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
563,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 23일 삼성증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 13일이며, 상장예정일은 2021년 09월 16일임.

주1) 본 사채는 2021년 09월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다
주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
311-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 16일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
포스코기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA+(안정적) / AA+(긍정적)
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
1,750,000
17,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
대신증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
유안타증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
키움증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 16일
2021년 09월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타
100,000,000,000

발행제비용
312,000,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 23일 삼성증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 13일이며, 상장예정일은 2021년 09월 16일임.

주1) 본 사채는 2021년 09월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다
주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
311-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
300,000,000,000
모집(매출)총액
300,000,000,000

발행가액
300,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 09월 13일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
포스코기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA+(안정적) / AA+(긍정적)
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
삼성증권
-
8,500,000
85,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 16일
2021년 09월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
300,000,000,000

발행제비용
814,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 23일 삼성증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 13일이며, 상장예정일은 2021년 09월 16일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
311-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 16일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
포스코기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA+(안정적) / AA+(긍정적)
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
대신증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
유안타증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
키움증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 16일
2021년 09월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타
200,000,000,000

발행제비용
562,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 23일 삼성증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 13일이며, 상장예정일은 2021년 09월 16일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 한다.

주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 전

[회차 : 311-1]
(단위 : 원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 분할후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 제311-1회 무보증사채의 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 12월 16일, 2022년 03월 16일, 2022년 06월 16일, 2022년 09월 16일,

2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 16일,2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일, 2024년 09월 13일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 08월 31일 / 2021년 08월 31일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(긍정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2024년 09월 13일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 제311-1회 무보증사채의 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2021년 09월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 23일 삼성증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 13일이며, 상장예정일은 2021년 09월 16일임.

주1) 본 사채는 2021년 09월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다
주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[회차 : 311-2]
(단위 : 원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 분할후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 12월 16일, 2022년 03월 16일, 2022년 06월 16일, 2022년 09월 16일,

2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 16일,2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일, 2024년 09월 16일,
2024년 12월 16일, 2025년 03월 16일, 2025년 06월 16일, 2025년 09월 16일,
2025년 12월 16일, 2026년 03월 16일, 2026년 06월 16일, 2026년 09월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 08월 31일 / 2021년 08 31일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(긍정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 09월 16일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2021년 09월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 23일 삼성증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 13일이며, 상장예정일은 2021년 09월 16일임.

주1) 본 사채는 2021년 09월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다
주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후

[회차 : 311-1]
(단위 : 원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
300,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
300,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 분할후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 제311-1회 무보증사채의 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 12월 16일, 2022년 03월 16일, 2022년 06월 16일, 2022년 09월 16일,

2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 16일,2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일, 2024년 09월 13일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 08월 31일 / 2021년 08월 31일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(긍정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2024년 09월 13일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 제311-1회 무보증사채의 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2021년 09월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 23일 삼성증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 13일이며, 상장예정일은 2021년 09월 16일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[회차 : 311-2]
(단위 : 원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 분할후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 12월 16일, 2022년 03월 16일, 2022년 06월 16일, 2022년 09월 16일,

2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 16일,2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일, 2024년 09월 16일,
2024년 12월 16일, 2025년 03월 16일, 2025년 06월 16일, 2025년 09월 16일,
2025년 12월 16일, 2026년 03월 16일, 2026년 06월 16일, 2026년 09월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 08월 31일 / 2021년 08 31일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(긍정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 09월 16일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2021년 09월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 23일 삼성증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 13일이며, 상장예정일은 2021년 09월 16일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 한다.

주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제311-1회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

18
10
13
-
-
-
41

수량

2,200
1,700
3,000
-
-
-
6,900

경쟁률

1.10 :1
0.85 : 1
1.50 : 1
-
-
-
3.45 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제311-2회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

20
1
10
-
-
-
31

수량

2,400
200
1,900
-
-
-
4,500

경쟁률

2.40 :1
0.80 : 1
1.90 : 1
-
-
-
4.50 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제311-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율

누적

수량

누적

비율

-10
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.9%
200
2.9%
포함

-8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
300
4.3%
포함

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
400
5.8%
포함

-5
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
2.9%
600
8.7%
포함

-4
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.9%
800
11.6%
포함

-3
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.9%
1,000
14.5%
포함

-1
1
100
-
-
2
1,100
-
-
-
-
-
-
3
1200
17.4%
2,200
31.9%
포함

0
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
5.8%
2,600
37.7%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
2,700
39.1%
포함

2
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
4.3%
3,000
43.5%
포함

3
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.9%
3,200
46.4%
포함

4
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
5.8%
3,600
52.2%
포함

5
1
200
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
500
7.2%
4,100
59.4%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
4,200
60.9%
포함

7
2
300
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
500
7.2%
4,700
68.1%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
4,800
69.6%
포함

9
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
4.3%
5,100
73.9%
포함

10
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.9%
5,300
76.8%
포함

15
1
100
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
3
700
10.1%
6,000
87.0%
포함

20
1
100
3
600
2
200
-
-
-
-
-
-
6
900
13.0%
6,900
100.0%
포함

합계
18
2,200
10
1,700
13
3,000
-
-
-
-
-
-
41
6900
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제311-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율

누적

수량

누적

비율

-20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
100
1.4%
포함

-15
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
4.3%
400
5.8%
포함

-6
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.9%
600
8.7%
포함

-5
1
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
400
5.8%
1,000
14.5%
포함

-3
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.9%
1,200
17.4%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
1,300
18.8%
포함

-1
2
200
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
3
500
7.2%
1,800
26.1%
포함

0
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.9%
2,000
29.0%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
2,100
30.4%
포함

4
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.9%
2,300
33.3%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
2,400
34.8%

포함

6
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.9%
2,600
37.7%

포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
2,700
39.1%

포함

8
3
400
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
5
900
13.0%
3,600
52.2%

포함

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
3,700
53.6%

포함

10
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
4.3%
4,000
58.0%

포함

15
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
4.3%
4,300
62.3%

포함

16
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.9%
4,500
65.2%

포함

합계
20
2,400
1
200
10
1,900
-
-
-
-
-
-
31
4,500
65.2%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제311-1회]
(단위: bp, 억원)

구분
㈜포스코 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-10
-8
-7
-5
-4
-3
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
300

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
300

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
200
100
100
200
200
200
1,200
400
100
300
200
400
500
100
500
100
300
200
700
900
6,900

누적합계
200
300
400
600
800
1,000
2,200
2,600
2,700
3,000
3,200
3,600
4,100
4,200
4,700
4,800
5,100
5,300
6,000
6,900
-

[회 차 : 제311-2회]
(단위: bp, 억원)

구분
㈜포스코 5년 만기 개별민평 대비 스프레드

-20
-15
-6
-5
-3
-2
-1
0
1
4
5
6
7
8
9
10
15
16
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
400

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

200

기관투자자30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

100

기관투자자31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
200
200

합계
100
300
200
400
200
100
500
200
100
200
100
200
100
900
100
300
300
200
4,500

누적합계
100
400
600
1,000
1,200
1,300
1,800
2,000
2,100
2,300
2,400
2,600
2,700
3,600
3,700
4,000
4,300
4,500
-

(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제311-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 6,900억원
- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 41건

제311-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,500억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.16%p.
- 총 참여신청건수: 31건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)포스코와 공동대표주관회사인 삼성증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고

② 지난 2021년 09월 08일 진행한 당사의 수요예측에서 제311-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,000억원의 345%에 해당하는 6,900억원, 제311-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 450%에 해당하는 4,500억원 이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제311-1회]

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제311-2회]

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차 : 311-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
27,500,000,000
0.15
총액인수

대표
삼성증권
00104865
서울시 서초구 서초대로74길 11
45,000,000.000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
42,500,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
42,500,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
42,500,000,000
0.15
총액인수

[회차 : 311-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
17,500,000,000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
2,500,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
2,500,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
2,500,000,000
0.15
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
15,000,000,000
0.15
총액인수

인수
유안타증권
00117601
서울시 중구 을지로 76
15,000,000,000
0.15
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
15,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
15,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.15
총액인수

나. 사채의 관리

[회차 : 311-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
2,500,000
-

[회차 : 311-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,500,000
-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차 : 311-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
55,000,000,000
0.15
총액인수

대표
삼성증권
00104865
서울시 서초구 서초대로74길 11
85,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
70,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
35,000,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
55,000,000,000
0.15
총액인수

[회차 : 311-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
35,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.15
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
30,000,000,000
0.15
총액인수

인수
유안타증권
00117601
서울시 중구 을지로 76
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.15
총액인수

나. 사채의 관리

[회차 : 311-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
300,000,000,000
3,000,000
-

[회차 : 311-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
3,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제311-1회 무보증사채
2,000
주1)
2024년 09월 16일
-

제311-2회 무보증사채
1,000
주2)
2026년 09월 16일
-

주1) 제311-1회 무보증사채 : 
본 사채는 2021년 09월 08일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.

주2) 제311-2회 무보증사채 : 
본 사채는 2021년 09월 08일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 311-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
2,500,000
-

[회차 : 311-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,500,000
-

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제311-1회 무보증사채
3,000
주1)

2024년 09월
13일

-

제311-2회 무보증사채
2,000
주2)
2026년 09월 16일
-

주1) 제311-1회 무보증사채 : 

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 제311-2회 무보증사채 : 

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 한다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 311-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
300,000,000,000
3,000,000
-

[회차 : 311-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
3,000,000
-

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[제311-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
563,911,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
199,436,088,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

[제311-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
312,020,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,687,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제311-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000

발행금액
2,000억
×0.07%

대표주관수수료
60,000,000

권면총액
2,000억
×0.03%

인수수수료
300,000,000

권면총액
2,000억
×0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
59,000,000
한신평, NICE(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
발행금액 2,000억 이상 ~ 5,000억 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

합 계
563,911,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다. 
주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사단 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> 
- 표준코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[제311-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000

발행금액
1,000억
×0.07%

대표주관수수료
30,000,000

권면총액
1,000억
×0.03%

인수수수료
150,000,000

권면총액
1,000억
×0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
59,000,000
한신평, NICE(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
-
주3)

상장연부과금
-
주3)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

합 계
312,020,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다. 
주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사단 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> 
- 표준코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
주3) 금번 당사가 발행하는 제311-2회 무보증사채는 지속가능채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
311-1
(기준일 :
2021년 09월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

자금의 사용목적

회차 :
311-2
(기준일 :
2021년 09월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
100,000,000,000
100,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역 

금번 당사가 발행하는 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원은 채무상환자금 및 기타자금으로 사용될 예정입니다.

수요예측 결과에 따라 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 최대 5,000억원까지 증액 발행시 증액분은 채무상환자금 및 기타자금으로 사용할 예정입니다. 또한, 환율 변동 등으로 인해 금번 조달 금액을 상회하는 금액은 당사가 보유한 자체자금을 통해 상환할 예정입니다.

[채무상환자금]

2021년 만기가 도래하는 회사채(원화/외화)는 아래와 같으며, 금번 당사가 발행하는 무보증사채 발행자금 2,000억원은 해당 회사채 상환에 사용할 예정입니다. 부족분에 대해서는 보유자체 자금으로 충당할 계획입니다. 

(단위 : 백만원, 외화단위 : 백만)

종목
발행일
만기일
금액
이자율

외화금액
원화금액

제304-2회 원화공모사채

2011.11.28

2021.11.28

-
160,000
4.120%

엔화사모사채

2011.12.22

2021.12.22

JPY 15,000

158,205

2.700%

총액
-
318,205
-

(주1) 2021년 09월 03일 기준 환율
1,054.7원/100JPY을 적용하여 원화환산금액으로 표시하였음

[기타자금]

포스코 그룹의 핵심사업으로 육성 중인 이차전지소재사업은 전기차 시장의 급속한 성장에 대응하여 생산능력을 확대하고 리튬, 니켈, 흑연 등 원료에서부터 양극재, 음극재로 이어지는 Value Chain을 강화하고 있습니다. 

포스코는 양극재 핵심원료인 리튬을 경제적이고 안정적으로 공급해 이차전지소재사업의 경쟁력을 강화할 목적으로 리튬원료(광석리튬, 염수리튬)를 확보하고 이를 추출하는 기술개발 활동을 2010년부터 장기간 추진해 왔습니다. 외부기술 벤치마킹과 데모플랜트 운영으로 내부역량을 축적했고 2021년 3월에 상용화 준비를 마쳤습니다.이 후, 2021년 4월 9일 포스코이사회에서 투자승인을 받고, 4월 23일 포스코리튬솔루션이라는 사명으로 법인을 설립했습니다. 포스코리튬솔루션은 리튬광석 공급사인 호주 필바라 미네랄스(Pilbara Minerals)사가 지분 참여하는 합작법인으로, 지분율은 포스코가 약 80%, 필바라 미네랄스가 약 20%를 보유하고 있습니다.

포스코리튬솔루션은 5월 26일 광양 율촌산업단지에서 수산화리튬공장 착공식을 가졌습니다. 공장은 19만 6000㎡ 부지에 7,600억 원을 투자해 2023년 준공을 목표로 건설하고 있으며, 연간 4만 3,000톤, 전기차 100만의 수산화리튬을 생산할 수 있습니다. 이는 전기차 100만대 생산이 가능한 규모이며, 포스코리튬솔루션은 포스코케미칼이 양극재를 생산하는데 필요한 수산화리튬의 100%를 공급함으로써 그룹 내 안정적인 이차전지 소재 밸류체인을 구축하는데 큰 힘이 될 것으로 전망됩니다. 또한, 중국 등 해외에서 100%수입에 의존하던 리튬 소재를 국산화해 국내 이차전지 산업의 경쟁력 강화도 기대됩니다. 

(단위 : 백만원)

사용목적
내용
기간
사용금액

기타

리튬 소재사업 추가 투자

2021년 ~ 2026년
100,000

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[제311-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
300,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
814,411,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
299,185,588,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

[제311-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
562,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
199,437,480,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제311-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
210,000,000

발행금액

3,000억
×0.07%

대표주관수수료
90,000,000

권면총액
3,000억
×0.03%

인수수수료
450,000,000

권면총액
3,000억
×0.15%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
59,000,000
한신평, NICE(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
발행금액 2,000억 이상 ~ 5,000억 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

합 계
814,411,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다. 
주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사단 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> 
- 표준코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[제311-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000

발행금액
2,000억
×0.07%

대표주관수수료
60,000,000

권면총액

2,000억
×0.03%

인수수수료
300,000,000

권면총액
2,000억
×0.15%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
59,000,000
한신평, NICE(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
-
주3)

상장연부과금
-
주3)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

합 계
562,520,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다. 
주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사단 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> 
- 표준코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
주3) 금번 당사가 발행하는 제311-2회 무보증사채는 지속가능채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
311-1
(기준일 :
2021년 09월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
300,000,000,000
-
-
300,000,000,000

자금의 사용목적

회차 :
311-2
(기준일 :
2021년 09월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
200,000,000,000
200,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역 

금번 당사가 발행하는 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채 발행자금
5,000억원
은 채무상환자금 및 기타자금으로 사용될 예정입니다.

또한, 환율 변동 등으로 인해 금번 조달 금액을 상회하는 금액은 당사가 보유한 자체자금을 통해 상환할 예정입니다.

[채무상환자금]

2021년 만기가 도래하는 회사채(원화/외화)는 아래와 같으며, 금번 당사가 발행하는 무보증사채 발행자금
3,000억원
은 해당 회사채 상환에 사용할 예정입니다. 부족분에 대해서는 보유자체 자금으로 충당할 계획입니다. 

(단위 : 백만원, 외화단위 : 백만)

종목
발행일
만기일
금액
이자율

외화금액
원화금액

제304-2회 원화공모사채

2011.11.28

2021.11.28

-
160,000
4.120%

엔화사모사채

2011.12.22

2021.12.22

JPY 15,000

158,205

2.700%

총액
-
318,205
-

(주1) 2021년 09월 03일 기준 환율
1,054.7원/100JPY을 적용하여 원화환산금액으로 표시하였음

[기타자금]

포스코 그룹의 핵심사업으로 육성 중인 이차전지소재사업은 전기차 시장의 급속한 성장에 대응하여 생산능력을 확대하고 리튬, 니켈, 흑연 등 원료에서부터 양극재, 음극재로 이어지는 Value Chain을 강화하고 있습니다. 

포스코는 양극재 핵심원료인 리튬을 경제적이고 안정적으로 공급해 이차전지소재사업의 경쟁력을 강화할 목적으로 리튬원료(광석리튬, 염수리튬)를 확보하고 이를 추출하는 기술개발 활동을 2010년부터 장기간 추진해 왔습니다. 외부기술 벤치마킹과 데모플랜트 운영으로 내부역량을 축적했고 2021년 3월에 상용화 준비를 마쳤습니다.이 후, 2021년 4월 9일 포스코이사회에서 투자승인을 받고, 4월 23일 포스코리튬솔루션이라는 사명으로 법인을 설립했습니다. 포스코리튬솔루션은 리튬광석 공급사인 호주 필바라 미네랄스(Pilbara Minerals)사가 지분 참여하는 합작법인으로, 지분율은 포스코가 약 80%, 필바라 미네랄스가 약 20%를 보유하고 있습니다.

포스코리튬솔루션은 5월 26일 광양 율촌산업단지에서 수산화리튬공장 착공식을 가졌습니다. 공장은 19만 6000㎡ 부지에 7,600억 원을 투자해 2023년 준공을 목표로 건설하고 있으며, 연간 4만 3,000톤, 전기차 100만의 수산화리튬을 생산할 수 있습니다. 이는 전기차 100만대 생산이 가능한 규모이며, 포스코리튬솔루션은 포스코케미칼이 양극재를 생산하는데 필요한 수산화리튬의 100%를 공급함으로써 그룹 내 안정적인 이차전지 소재 밸류체인을 구축하는데 큰 힘이 될 것으로 전망됩니다. 또한, 중국 등 해외에서 100%수입에 의존하던 리튬 소재를 국산화해 국내 이차전지 산업의 경쟁력 강화도 기대됩니다. 

(단위 : 백만원)

사용목적
내용
기간
사용금액

기타

리튬 소재사업 추가 투자

2021년 ~ 2026년
200,000

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.