두산퓨얼셀 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210910)
제출인: 두산퓨얼셀

증권신고서(채무증권)
3.4
두산퓨얼셀

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 09월 10일

회 사 명 :

두산퓨얼셀 주식회사

대 표 이 사 :

유 수 경

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 석암로7길 100

(전 화) 063-722-2001

(홈페이지) http://www.doosanfuelcell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 박주언

(전 화) 02-3398-3813-3813

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 06일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 06일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 09월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 09월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

두산퓨얼셀(주) 제2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제2회 금 칠백오십억원(\75,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지

모집 또는 매출총액:

50,000,000,000원

모집 또는 매출총액:

75,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리 내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 09월 15일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
두산타워지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가 / 한국신용평가
BBB0(Stable) / BBB0(Stable)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

공동
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

공동
유진증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 16일
2021년 09월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
50,000,000,000

발행제비용
215,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 23일에 KB증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 13일이며, 상장예정일은 2021년 09월 16일임.

주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 본 사채는 2021년 09월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.00%~5.50%로 합니다.
주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액은 발행회사와 인수단이 협의하여 합계 금 일천억원(\100,000,000,000)이내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
75,000,000,000
모집(매출)총액
75,000,000,000

발행가액
75,000,000,000
이자율
3.810

발행수익률
3.810
상환기일
2023년 09월 15일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
두산타워지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가 / 한국신용평가
BBB0(Stable) / BBB0(Stable)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,830,000
18,300,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-

1,840,000

18,400,000,000

인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-

1,830,000

18,300,000,000

인수수수료 0.20%
총액인수

공동
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

공동
유진증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 16일
2021년 09월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
75,000,000,000

발행제비용
290,530,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 23일에 KB증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 13일이며, 상장예정일은 2021년 09월 16일임.

주) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.

(삭제)

(주2) 정정 전

[회 차 :
2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2021년 12월 16일, 2022년 03월 16일, 2022년 06월 16일, 2022년 09월 16일,
2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 15일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 09월 03일 / 2021년 09월 03일

평가결과등급

BBB0(Stable) / BBB0(Stable)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주) / 한국투자증권(주) / 키움증권(주) / 신영증권(주)/ 유진투자증권(주)

분석일자
2021년 08월 24일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2023년 09월 15일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 09월 15일

납 입 기 일
2021년 09월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 두산타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 23일에 KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 13일이며, 상장예정일은 2021년 09월 16일임.

주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 본 사채는 2021년 09월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.00%~5.50%로 합니다.
주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액은 발행회사와 인수단이 협의하여 합계 금 일천억원(\100,000,000,000)이내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
75,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
3.810

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
75,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

3.810

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2021년 12월 16일, 2022년 03월 16일, 2022년 06월 16일, 2022년 09월 16일,
2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 15일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 09월 03일 / 2021년 09월 03일

평가결과등급

BBB0(Stable) / BBB0(Stable)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주) / 한국투자증권(주) / 키움증권(주) / 신영증권(주)/ 유진투자증권(주)

분석일자
2021년 08월 24일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2023년 09월 15일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 09월 15일

납 입 기 일
2021년 09월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 두산타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 23일에 KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 13일이며, 상장예정일은 2021년 09월 16일임.

주) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.

(삭제)

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

10
29
-
-
-
-
39

수량

180
1,360
-
-
-
-
1,540

경쟁율

0.38 : 1
2.72 : 1
-
-
-
-
3.08 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포 

[회 차 : 제2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

3.20%
1
10
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
1.30%
20
1.30%
포함

3.29%
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.25%
70
4.55%
포함

3.30%
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
3.90%
130
8.44%
포함

3.40%
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
3.25%
180
11.69%
포함

3.50%
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
3.90%
240
15.58%
포함

3.59%
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.65%
250
16.23%
포함

3.60%
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
3.90%
310
20.13%
포함

3.65%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.95%
340
22.08%
포함

3.69%
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.65%
350
22.73%
포함

3.70%
-
-
2
190
-
-
-
-
-
-
-
-
2
190
12.34%
540
35.06%
포함

3.71%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.25%
590
38.31%
포함

3.79%
-
-
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
3.90%
650
42.21%
포함

3.80%
1
10
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
3
50
3.25%
700
45.45%
포함

3.81%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.25%
750
48.70%
포함

3.90%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.30%
770
50.00%
포함

3.99%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.30%
790
51.30%
포함

4.00%
1
10
3
130
-
-
-
-
-
-
-
-
4
140
9.09%
930
60.39%
포함

4.20%
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
3.25%
980
63.64%
포함

4.30%
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.65%
990
64.29%
포함

4.40%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.30%
1,010
65.58%
포함

4.50%
1
10
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
3.25%
1,060
68.83%
포함

4.90%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.65%
1,070
69.48%
포함

5.00%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.30%
1,090
70.78%
포함

5.10%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.49%
1,190
77.27%
포함

5.50%
-
-
2
350
-
-
-
-
-
-
-
-
2
350
22.73%
1,540
100.00%
포함

합계
10
180
29
1,360
-
-
-
-
-
-
-
-
39
1,540
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
두산퓨얼셀(주) 제2회 무보증사채 수요예측 참여금리

3.20%
3.29%
3.30%
3.40%
3.50%
3.59%
3.60%
3.65%
3.69%
3.70%
3.71%
3.79%
3.80%
3.81%
3.90%
3.99%
4.00%
4.20%
4.30%
4.40%
4.50%
4.90%
5.00%
5.10%
5.50%
합계

기관투자자1
10

10

기관투자자2
10

10

기관투자자3

50

50

기관투자자4

30

30

기관투자자5

30

30

기관투자자6

40

40

기관투자자7

10

10

기관투자자8

40

40

기관투자자9

20

20

기관투자자10

10

10

기관투자자11

40

40

기관투자자12

20

20

기관투자자13

30

30

기관투자자14

10

10

기관투자자15

140

140

기관투자자16

50

50

기관투자자17

50

50

기관투자자18

60

60

기관투자자19

20

20

기관투자자20

20

20

기관투자자21

10

10

기관투자자22

50

50

기관투자자23

20

20

기관투자자24

20

20

기관투자자25

80

80

기관투자자26

30

30

기관투자자27

20

20

기관투자자28

10

10

기관투자자29

30

30

기관투자자30

20

20

기관투자자31

10

10

기관투자자32

20

20

기관투자자33

40

40

기관투자자34

10

10

기관투자자35

10

10

기관투자자36

20

20

기관투자자37

100

100

기관투자자38

300
300

기관투자자39

50
50

합계
20
50
60
50
60
10
60
30
10
190
50
60
50
50
20
20
140
50
10
20
50
10
20
100
350
1,540

누적합계
20
70
130
180
240
250
310
340
350
540
590
650
700
750
770
790
930
980
990
1,010
1,060
1,070
1,090
1,190
1,540
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 두산퓨얼셀(주)와 "공동대표주관회사"인 KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)가 협의하여 결정하였습니다.

[수요예측 신청현황]
① 제2회
- 총 참여신청금액: 1,540억원
- 총 참여신청범위: 3.20% ~ 5.50%
- 총 참여신청건수: 39건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 39건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,540억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

 (1) 제2회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 3.810%로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
10,000,000,000
0.20
총액인수

공동
신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
10,000,000,000
0.20
총액인수

공동
유진증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 본 사채는 2021년 09월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.00%~5.50%로 합니다.
주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액은 발행회사와 인수단이 협의하여 합계 금 일천억원(\100,000,000,000)이내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료
(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
50,000,000,000
5,000,000
-

주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2021년 09월 08일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액 금 일천억원(\100,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

마. 발행회사의 의무 및 책임
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 DB금융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분 제한
지배구조변경 제한

내용
계약상 정하는
시기와 방법에 따라
원리금 지급
부채비율
700% 이하
자기자본의
500% 이내
자산총계의
100% 미만
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 
제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 06일 DB금융투자(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
주2) 본 사채는 2021년 09월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 원리금지급 규모가 조정될 수 있습니다.

주3) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
18,300,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
18,400,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
18,300,000,000
0.20
총액인수

공동
신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
10,000,000,000
0.20
총액인수

공동
유진증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료
(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
75,000,000,000
5,000,000
-

(삭제)

마. 발행회사의 의무 및 책임
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 DB금융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분 제한
지배구조변경 제한

내용
계약상 정하는
시기와 방법에 따라
원리금 지급
부채비율
700% 이하
자기자본의
500% 이내
자산총계의
100% 미만
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 
제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 06일 DB금융투자(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(삭제)

주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다.

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제2회 무보증사채
50,000,000,000
주2)
2023-09-15
-

주1) 본 사채는 2021년 09월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.00%~5.50%로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 가산(차감)금리는 2021년 09월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제2회 무보증사채
75,000,000,000
3.810%
2023-09-15
-

(삭제)

(
주6) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
50,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(
주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액

수수료

(
정액
)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
75,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주7) 정정 전 

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
215,520,000

순수입금[(1)-(2)]
49,784,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
100,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
25,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료
40,000,000
신용평가사별 수수료 합계 (VAT 별도)

상장수수료
-
면제

상장연부과금
-
면제

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

ESG인증평가수수료
15,000,000
ESG인증평가사별 수수료 (VAT 별도)

합 계
215,520,000
-

주1) 발행제비용 내역 세부 근거
- 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수 등에 관한 규정」 제5조
- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙
- 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙
- 등록비용 : 「채권등록업무규정」
- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)
주2) 금번 당사가 발행하는 제2회 무보증사채는 한국거래소 사회적책임투자채권 전용 세그먼트를 통한 발행이 최종 결정된 녹색채권으로, 한국거래소의 "녹색채권 등 사회적책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책"에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

(정정7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
75,000,000,000

발행제비용(2)
290,530,000

순수입금[(1)-(2)]
74,709,470,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
45,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
150,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
37,500,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료
37,510,000
신용평가사별 수수료 합계 (VAT 별도)

상장수수료
-
면제

상장연부과금
-
면제

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

ESG인증평가수수료
15,000,000
ESG인증평가사별 수수료 (VAT 별도)

합 계
290,530,000
-

주1) 발행제비용 내역 세부 근거
- 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수 등에 관한 규정」 제5조
- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙
- 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙
- 등록비용 : 「채권등록업무규정」
- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)
주2) 금번 당사가 발행하는 제2회 무보증사채는 한국거래소 사회적책임투자채권 전용 세그먼트를 통한 발행이 최종 결정된 녹색채권으로, 한국거래소의 "녹색채권 등 사회적책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책"에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

(주8) 정정 전

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 2회 무보증사채로 조달하는 자금은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 증액시 시설자금으로 사용될 예정입니다. 

회차 :
2
(기준일 :
2021년 09월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

50,000,000,000
-
-
-
-
-
50,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

 금번 당사가 발행하는 제2회 무보증사채 발행자금 500억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

사용목적
우선순위
목적
내용
예상 소요금액
비고

시설자금
1
SOFC 설비투자
신규 설비투자
500억원
-

합계
500억원
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 권면(전자등록)총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 전액시설자금 목적으로 사용할 예정입니다.
주3) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 프로젝트의 예상 소요금액 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.

[SOFC 설비투자]

당사는 미래성장을 위하여 익산공장 PAFC(인산형 연료전지) 생산시설 증설에 착수하였고, 차세대 SOFC(고체산화물 연료전지) 생산설비 구축을 진행하고 있습니다. 당사는 50MW 규모의 SOFC 생산을 위한 신규 공장 설립을 추진 중으로, 현재 공장 설립을 위한 부지 선정 작업을 진행 중에 있습니다. SOFC 기술 확보는 장기간에 걸쳐 이뤄지며 기술 확보가 완료되더라도 관련 생산 설비를 구축하는데 많은 시간이 소요됩니다. 이에 당사는 기술 개발과 동시에 생산설비를 구축하여 시장 선점을 위한 상용화 시점을 단축하고자 합니다. 금번 공모사채를 통해 조달되는 500억원은 SOFC 생산 설비를 구축하기 위한 건축물, 기계장치 등 관련 유형자산의 취득을 포함하는 설비 투자로 사용될 예정입니다.

본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.

GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 NICE신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

(주8) 정정 후

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 2회 무보증사채로 조달하는 자금은 시설자금으로 사용될 예정입니다.
(삭제)

회차 :
2
(기준일 :

2021년 09월
10일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

75,000,000,000
-
-
-
-
-
75,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

 금번 당사가 발행하는 제2회 무보증사채 발행자금
750억원
은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

사용목적
우선순위
목적
내용
프로젝트 기간
예상 소요금액
비고

시설자금
1
SOFC 설비투자
신규 설비투자

2022년~2023년

750억원
-

합계
750억원
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(삭제)

주2) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 프로젝트의 예상 소요금액 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.

[SOFC 설비투자]

당사는 미래성장을 위하여 익산공장 PAFC(인산형 연료전지) 생산시설 증설에 착수하였고, 차세대 SOFC(고체산화물 연료전지) 생산설비 구축을 진행하고 있습니다. 당사는 50MW 규모의 SOFC 생산을 위한 신규 공장 설립을 추진 중으로, 현재 공장 설립을 위한 부지 선정 작업을 진행 중에 있습니다. SOFC 기술 확보는 장기간에 걸쳐 이뤄지며 기술 확보가 완료되더라도 관련 생산 설비를 구축하는데 많은 시간이 소요됩니다. 이에 당사는 기술 개발과 동시에 생산설비를 구축하여 시장 선점을 위한 상용화 시점을 단축하고자 합니다. 금번 공모사채를 통해 조달되는
750억원
은 SOFC 생산 설비를 구축하기 위한 건축물, 기계장치 등 관련 유형자산의 취득을 포함하는 설비 투자로 사용될 예정입니다.

본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.

GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 NICE신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.