한온시스템 — 증권발행실적보고서 (20210910)
제출인: 한온시스템

증권발행실적보고서
2.5
한온시스템(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 09월 10일

회 사 명 :

한온시스템 주식회사

대 표 이 사 :

성 민 석

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일서로95

(전 화) 042 - 930 - 6114

(홈페이지) http://www.hanonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 나가수브라모니 라마찬드란

(전 화) 02-3498-5530

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
12-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
170,000,000,000
2024년 09월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
12-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2026년 09월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
12-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2028년 09월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 10일
2021년 09월 10일
2021년 09월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
17,000,000
170,000,000,000
100
대표주관회사

계
17,000,000
170,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
17,000,000
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
17,000,000
170,000,000,000
100
8
17,000,000
170,000,000,000
100

계
17,000,000
100
8
17,000,000
170,000,000,000
100
8
17,000,000
170,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 10일
2021년 09월 10일
2021년 09월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
14,000,000
140,000,000,000
100
대표주관회사

계
14,000,000
140,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
14,000,000
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
14,000,000
140,000,000,000
100
10
14,000,000
140,000,000,000
100

계
14,000,000
100
10
14,000,000
140,000,000,000
100
10
14,000,000
140,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
12-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 10일
2021년 09월 10일
2021년 09월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
9,000,000
90,000,000,000
100
대표주관회사

계
9,000,000
90,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
9,000,000
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
9,000,000
90,000,000,000
100
6
9,000,000
90,000,000,000
100

계
9,000,000
100
6
9,000,000
90,000,000,000
100
6
9,000,000
90,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 09월 10일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 08월 31일
증권신고서(채무증권)
최초 제출일

2021년 09월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재 정정

2021년 09월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 정정

2021년 09월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정 정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 10일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한온시스템(주) → 대전광역시 대덕구 신일서로95 
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
12-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

170,000,000,000
170,000,000,000
-
170,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
150,000,000,000
-
-
170,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
12-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
140,000,000,000
-
-
-
140,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
12-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
90,000,000,000
-
-
-
90,000,000,000

- 세부 사용목적

당사는 제12-1회, 제1
2-2회 및 제12-3회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금
4,000
억원 중 1,500억원을 채무상환자금으로 나머지
2,500
억원을 운영자금(물품대금 결제 목적)으로 사용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(1) 채무상환자금 세부 사용내역

(단위 : %, 억원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
금액

9-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2018-11-28
2021-11-28
2.304
1,500

합 계
-
1,500

자료: 당사 제시

(2) 운영자금(물품대금 결제) 세부 사용내역

(단위 : 억원)

항 목
발행일
만기일
금액

(주)서브원
2021-07-02
2021-09-13
103

에스엘(주)
2021-08-18
2021-10-05
99

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(유)
2021-08-18
2021-09-29
94

우리산업(주)
2021-08-18
2021-10-05
77

(주)두원공조
2021-08-18
2021-09-29
64

주식회사 만도
2021-08-18
2021-10-05
58

현대모비스(주)
2021-08-18
2021-09-29
56

그 외 기타
-
2021년 9월 및 10월
1,949

합 계
2,500

자료: 당사 제시