에스앤디 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210910)
제출인: 에스앤디

증권신고서(지분증권)
3.1
에스앤디

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 09월 10일

회 사 명 :

주식회사 에스앤디

대 표 이 사 :

여경목

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163

(전 화) 043-710-8000

(홈페이지) http://www.isnd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 안강연

(전 화) 043-710-8000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 20일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,023,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
28,644,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 빨간색'으로표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정) : 30,000원 ~ 32,000원
모집(매출)총액(예정) : 30,690,000,000원 
 ~ 32,736,000,000원

모집(매출) 확정가액 :
28,000원

모집(매출) 확정총액 : 28,644,000,000원

요약정보
'제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
가. 공모주식의 배정내역
(주2)
(주2)

2. 공모방법
나. 모집의 방법 등
(주3)
(주3)

2. 공모방법
라.

상장규정에 따른 상장주선인의 
 의무 취득분에 관한 사항

(주4)
(주4)

3. 공모가격 결정방법
나. 공모가격 산정 개요
(주5)
(주5)

3. 공모가격 결정방법
다. 수요예측에 관한 사항
(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
(주7)
(주7)

4. 모집 또는 매출 등에 관한 사항

나. 청약에 관한 사항

(주8)
(주8)

4. 모집 또는 매출 등에 관한 사항

다. 청약결과 배정방법

(주9)
(주9)

5. 인수 등에 관한 사항
나. 인수대가에 관한 사항
(주10)
(주10)

5. 인수 등에 관한 사항
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

(주11)
(주11)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 종합평가결과
가. 평가결과
(주12)
(주12)

4. 종합평가결과
나. 희망공모가액의 산출 방법
3) 희망공모가액의 결정
(주13)
(주13)

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주14)
(주14)

(주1)
<정정 전>

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,023,000
500
30,000
30,690,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유진투자증권
기명식보통주

1,023,000

30,690,000,000
695,435,400
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 14일
~ 2021년 09월 15일
2021년 09월 17일
2021년 09월 14일
2021년 09월 17일
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 07월 21일

2021년 09월 10일

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집
(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액

인

30,000

원 ~
32,000
원

중 최
저가액
기준
입니
다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 유진투자증권㈜과 발행회사인 ㈜에스앤디가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주5)

우리사주조합
청약일:

2021년
09
월
14
일 (1일간)

기
관투자자, 일반투자자 청약일:
2021년

09
월
14
일 ~
15
일 (2일간)

기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수
있습니다.
한편, 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 04월 30일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(
202
1년

07
월
12
일
)
을
받
았습니다. 그결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 의무인수 수량을 넘어서는 청약 미달수량 인수 시에는 상장주선인이 별도로 발행하여 취득하는 주식이 없을 수 있습니다.

주9)

총 인수대가는 총 발행금액(총 공모금
액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의

2.2
%
에
해당하
는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액
범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가기준에 따라 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

주10)

자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2021년 0
7월 21일
부터
2021년
09월 10일

까
지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업 규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용 됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우
① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)
② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우
③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

<정정 후>

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,023,000
500
28,000
28,644,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유진투자증권
기명식보통주

1,023,000

28,644,000,000

649,073,040
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 14일
~ 2021년 09월 15일
2021년 09월 17일
2021년 09월 14일
2021년 09월 17일
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 07월 21일

2021년 09월 10일

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집
(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
㈜에스앤디의 1주당 확정공모가액인

28,000
원

기준
입니
다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 유진투자증권㈜과 발행회사인 ㈜에스앤디가 협의한 후 1주당 확정공모가액을
28,000원으로 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주5)

우리사주조합
청약일:

2021년
09
월
14
일 (1일간)

기
관투자자, 일반투자자 청약일:
2021년

09
월
14
일 ~
15
일 (2일간)

기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수
있습니다.
한편, 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 04월 30일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(
202
1년

07
월
12
일
)
을
받
았습니다. 그결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 의무인수 수량을 넘어서는 청약 미달수량 인수 시에는 상장주선인이 별도로 발행하여 취득하는 주식이 없을 수 있습니다.

주9)

총 인수대가는 총 발행금액(총 공모금
액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의

2.2
%
에
해당하
는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결
정한 확정공모가액 28,000원 기준입니다.
또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가기준에 따라 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

주10)

자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2021년 0
7월 21일
부터
2021년
09월 10일

까
지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업 규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용 됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우
① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)
② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우
③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

(주2)
<정정 전>

2. 공모방법

금번 ㈜에스앤디의 코스닥시장 상장공모는
신주모집

1,023,000주(100.0%)

로, 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비 고

일반공모

989,600주(

96.7
%)

고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

33,400
주(

3.3
%)

우선배정

합계

1,023,000
주(

100.0
%)

-

주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주2)

『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의

100분의
3.3
를우선배정합니다.
다만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

【일반공모 주식 배정내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당공모금액
공모총액
비 고

우리사주조합

33,400
주

3.3
%

30,000원

1,002,000,000
원

-

일반투자자

255,750
주
~

306,900
주

25.0%
~30.0%

7,672,500,000
원
~
9,207,000,000
원

-

기관투자자

682,700
주
~

733,850
주

66.7
%
~
71.7
%

20,481,000,000
원
~
22,015,500,000
원

고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,023,000
주

100.0
%

30,690,000,000

원

-

주1)

주당공모금액 및 공모총액은 제시 희
망공모가액인

30,000

원 ~

32,000
원
중 최저가액인

30,000
원
기준입니다.

주2)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의
100분의 25
이상을 배정합니다.

주3)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의
5%
이상을 배정해야 하며, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의
30%
이상을 배정해야 합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호에 근거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

<정정 후>

2. 공모방법

금번 ㈜에스앤디의 코스닥시장 상장공모는
신주모집

1,023,000주(100.0%)

로, 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비 고

일반공모

989,600주(

96.7
%)

고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

33,400
주(

3.3
%)

우선배정

합계

1,023,000
주(

100.0
%)

-

주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주2)

『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의

100분의
3.3
를우선배정합니다.
다만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

【일반공모 주식 배정내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당공모금액
공모총액
비 고

우리사주조합

33,400
주

3.3
%

28,000
원

935,200,000원
-

일반투자자

255,750
주

25.0%
7,161,000,000원
-

기관투자자

733,850
주

71.7
%

20,547,800,000원
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,023,000
주

100.0
%

28,644,000,000원
-

주1)

주당공모금액 및 공모총액은
확
정공모가액인

28,000
원
기준입니다.

주2)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의
100분의 25
이상을 배정합니다.

주3)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의
5%
이상을 배정해야 하며, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의
30%
이상을 배정해야 합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호에 근거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주3)
<정정 전>

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비고

일반공모

989,600주(

96.7
%)

고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

33,400
주(

3.3
%)

우선배정

합계

1,023,000
주(

100.0
%)

-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집금액
공모총액
비 고

우리사주조합

33,400
주

3.3
%

30,000원

1,002,000,000
원

-

일반투자자

255,750
주
~

306,900
주

25.0%
~30.0%

7,672,500,000
원
~
9,207,000,000
원

-

기관투자자

682,700
주
~

733,850
주

66.7
%
~
71.7
%

20,481,000,000
원
~
22,015,500,000
원

고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,023,000
주

100.0
%

30,690,000,000

원

-

주1)

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 유진투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 신탁을 말합니다.
①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정 제외) 으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만 인 경우에는 「조세특례제한법」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
(다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)

금번 공모에서 우리사주조합에 모집주식
중
33,400
주(
3.3
%)
를 우
선배정하였습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하며, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다.
④ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

주4)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모
가액

30,000

원 ~
32,000
원
중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 유진투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안
하여
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주6)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

<정정 후>

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비고

일반공모

989,600주(

96.7
%)

고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

33,400
주(

3.3
%)

우선배정

합계

1,023,000
주(

100.0
%)

-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집금액
공모총액
비 고

우리사주조합

33,400
주

3.3
%

28,000
원

935,200,000원
-

일반투자자

255,750
주

25.0%
7,161,000,000원
-

기관투자자

733,850
주

71.7
%

20,547,800,000원
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,023,000
주

100.0
%

28,644,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 유진투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 신탁을 말합니다.
①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정 제외) 으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만 인 경우에는 「조세특례제한법」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
(다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)

금번 공모에서 우리사주조합에 모집주식
중
33,400
주(
3.3
%)
를 우
선배정하였습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하며, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다.
④ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

주4)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 28,000원 기준으로, 청약일 전에

대표주관회사인 유진투자증권㈜가 수요예측을 실시하였습니다.

주5)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주6)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(주4)
<정정 전>

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주식수
주당 취득가액
취득총액

유진투자증권
30,690주
30,000원
920,700,000원

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희
망공모가액(
30,000
원 ~
32,000
원
)의 밴드 최저가액인
30,000
원
기준입니
다.

주2)
상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
상기 취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원에 해당하는 수량을 취득하게 됩니다. 이에 따라, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
상기 취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

<정정 후>

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주식수
주당 취득가액
취득총액

유진투자증권
30,690주
28,000원
859,320,000원

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결

정한 확
정공모가액인
28,000
원
기준입니
다.

주2)
상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
상기 취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원에 해당하는 수량을 취득하게 됩니다. 이에 따라, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
상기 취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주5)
<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스앤디는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

30,000
원 ~
32,000
원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발
행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜에스앤디의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 유진투자증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스앤디가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)

희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4.
종합평가결과』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스앤디는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여
확정공모가액을 28,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

30,000
원 ~
32,000
원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발
행회사가 협의하여 확정공모가액을
28,000원으로 결정하였습니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜에스앤디의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 유진투자증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하여,
확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스앤디가 협의하여 28,000원으로 결정하였습니다.

주3)

희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4.
종합평가결과』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주6)
<정정 전>

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비 고

기관투자자

682,700
주
~

733,850
주

66.7
%
~
71.7
%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)

상기 비율은 총 공모주식
수(
1,023,000주
)에 대한 비율입니다

주2)

일반청약자
배정분
255,750
주
~
306,900
주
(

25.0
%

~
30.0
%
) 및 우리사주조합 배정분
33,400
주
(

3.3
%)

는 수요예측대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최고한도
최저한도

기관투자자

각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는
733,850

주 중 적은 수량

1,000주

주1)

금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석 능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는
733,850주

를

초과할 수 없습니다.

주2)

금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 또는 3개월
의 의무보유기간을 확약할수 있습니다.

주3)

기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물
량
이
71.7
%
인 경우를 가정한 주식수입니다.

<정정 후>

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비 고

기관투자자

733,850
주

71.7
%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)

상기 비율은 총 공모주식
수(
1,023,000주
)에 대한 비율입니다

주2)

일반청약자
배정분
255,750
주

(

25.0
%

)

및 우리사주조합 배정분
33,400
주
(

3.3
%)

는 수요예측대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최고한도
최저한도

기관투자자

각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는
733,850

주 중 적은 수량

1,000주

주1)

금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석 능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는
733,850주

를

초과할 수 없습니다.

주2)

금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 또는 3개월
의 의무보유기간을 확약할수 있습니다.

주3)

기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량
은
71.7
%
기준 주식수입니다.

(중략)

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
145
7
35
112
37
-
336

수량
54,964,000
2,171,000
11,727,000
39,086,000
19,091,000
-
127,039,000

경쟁률
74.90:1
2.96:1
15.98:1
53.26:1
26.01:1
0.00:1
173.11:1

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
3
6,000
-
-
1
1,000
1
200,000
-
-
-
-
5
207,000

밴드 상위 75% 초과
~ 100% 이하
9
2,347,000
2
734,000
5
2,203,000
13
4,424,000
-
-
-
-
29
9,708,000

밴드 상위 50% 초과
~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과
~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과
~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만
~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만
~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만
∼ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만
~ 100% 이상
16
11,002,000
1
3,000
9
3,965,000
15
8,070,000
11
33,000
-
-
52
23,073,000

밴드하단미만
117
41,609,000
4
1,434,000
20
5,558,000
80
24,826,000
26
19,058,000
-
-
247
92,485,000

미제시
-
-
-
-
-
-
3
1,566,000
-
-
-
-
3
1,566,000

합계
145
54,964,000
7
2,171,000
35
11,727,000
112
39,086,000
37
19,091,000
-
-
336
127,039,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주1)
비율

32,000원 이상
5
1.49%
207,000
0.16%

30,000원 이상 32,000원 미만
81
24.11%
32,781,000
25.80%

30,000원 미만
247
73.51%
92,485,000
72.80%

가격미제시
3
0.89%
1,566,000
1.23%

합계
336
100.00%
127,039,000
100.00%

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
1
20,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20,000

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
144
54,944,000
7
2,171,000
35
11,727,000
112
39,086,000
37
19,091,000
-
-
335
127,019,000

총 합계
145
54,964,000
7
2,171,000
35
11,727,000
112
39,086,000
37
19,091,000
-
-
336
127,039,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜에스앤디와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 28,000원으로 결정하였습니다.

(주7)
<정정 전>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,023,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
30,000원 / 주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
30,690,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주3)

청약기일
주1)
우리사주조합
개시일

2021년
09
월
14
일

종료일

2021년
09
월
14
일

일반투자자
개시일

2021년
09
월
14
일

종료일

2021년
09
월
15
일

기관투자자
개시일

2021년
09
월
14
일

종료일

2021년
09
월
15
일

청약증거금
주4,5)
우리사주조합
100%

일반투자자
50%

기관투자자
0%

배정 및 환불

2021년
09
월
17
일

납 입 기 일

2021년
09
월
17
일

구 분
일 자
매 체

수요예측 안내 공고

2021년
09
월
07
일(화)

인터넷 공고 주6)

모집 또는 매출가액 확정의 공고

2021년
09
월
10
일
(금)

인터넷 공고 주7)

청 약 공 고

2021년
09
월
14
일
(화)

매일경제신문

배 정 공 고

2021년
09
월
17
일
(금)

인터넷 공고 주8)

주1)
상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)
주당 공모가액
대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스앤디가 협의하여 제시한 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사인 유진투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 유진투자증권㈜와 ㈜에스앤디가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주3)
청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 대표주관회사인 유진투자증권㈜의 본점에서 청약이 가능하며, 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 유진투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 유진투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "나. 청약에 관한 사항 -(6) 청약주식 단위"를 참조해 주시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금
은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기일

(

20
21년
09
월

17
일
)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까
지당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수
하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는경우 이를 주금납입기일 당일

(
20
21년

09
월

17
일

)
에
반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

20
21년

09
월

17
일

08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일
(
20
21년

09
월

17
일

)
에 주금납입금으로
대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로
인수합니다.

주5)
청약취급처
① 우리사주조합 : 유진투자증권㈜ 본점
② 기관투자자 : 유진투자증권㈜ 본점
③ 일반청약자 : 유진투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6)

수요예측 안내공고는

20
21년
09
월

07
일

대표주관회사인 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주7)

모집 또는 매출가액 확정공고는

20
21년
09
월

10
일

대표주관회사인 유진투자증권㈜홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주8)

배정공고는

20
21년
09
월

17
일

대표주관회사인 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주9)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,023,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
30,000원 / 주2)

확정가액
28,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
30,690,000,000원

확정가액
28,644,000,000원

청 약 단 위
주3)

청약기일
주1)
우리사주조합
개시일

2021년
09
월
14
일

종료일

2021년
09
월
14
일

일반투자자
개시일

2021년
09
월
14
일

종료일

2021년
09
월
15
일

기관투자자
개시일

2021년
09
월
14
일

종료일

2021년
09
월
15
일

청약증거금
주4,5)
우리사주조합
100%

일반투자자
50%

기관투자자
0%

배정 및 환불

2021년
09
월
17
일

납 입 기 일

2021년
09
월
17
일

구 분
일 자
매 체

수요예측 안내 공고

2021년
09
월
07
일(화)

인터넷 공고 주6)

모집 또는 매출가액 확정의 공고

2021년
09
월
10
일
(금)

인터넷 공고 주7)

청 약 공 고

2021년
09
월
14
일
(화)

매일경제신문

배 정 공 고

2021년
09
월
17
일
(금)

인터넷 공고 주8)

주1)
상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

주당 공모가액
대표주관회사인 유진투자증권㈜는
상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 유진투자증권㈜와 ㈜에스앤디가 협의하여 28,000원으로 결정하였습니다.

주3)
청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 대표주관회사인 유진투자증권㈜의 본점에서 청약이 가능하며, 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 유진투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 유진투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "나. 청약에 관한 사항 -(6) 청약주식 단위"를 참조해 주시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금
은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기일

(

20
21년
09
월

17
일
)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까
지당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수
하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는경우 이를 주금납입기일 당일

(
20
21년

09
월

17
일

)
에
반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

20
21년

09
월

17
일

08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일
(
20
21년

09
월

17
일

)
에 주금납입금으로
대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로
인수합니다.

주5)
청약취급처
① 우리사주조합 : 유진투자증권㈜ 본점
② 기관투자자 : 유진투자증권㈜ 본점
③ 일반청약자 : 유진투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6)

수요예측 안내공고는

20
21년
09
월

07
일

대표주관회사인 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주7)

모집 또는 매출가액 확정공고는

20
21년
09
월

10
일

대표주관회사인 유진투자증권㈜홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주8)

배정공고는

20
21년
09
월

17
일

대표주관회사인 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주9)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주8)
<정정 전>

나. 청약에 관한 사항

(중
략
)

(6) 청약주식 단위

(가) 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
(나) 일반청약자는 대표주관회사인 유진투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
(다) 대표주관회사인 유진투자증권㈜의 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 유진투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 유진투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약 증거금율

유진투자증권㈜
255,750주 ~ 306,900주
25,000주 ~ 30,000주
50%

주)

유진투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도
는

25,000주 ~ 30,000주이며
, 일반고객 및 우대고객의 최고청약한도는 동일합니다.

* 청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (7) 일반청약자의 청약 자격 및 배정기준』을 참고하시기 바랍니다.

【 유진투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수

청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
5,000주

(라) 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 인수회사별 최고 청약한도를 한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

일반투자자의 청약자격은 일반청약 사무취급처인 유진투자증권㈜ 본ㆍ지점의 일반투자자 청약자격에 따르며, 증권신고서 제출일 현재 청약자격은 아래와 같습니다. 동청약자격은 향후 변경될 수 있으므로 청약자격이 변경이 되는 경우는 각 청약사무처 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 유진투자증권㈜ 청약 자격 】

분
내 용

청약자격

청약 개
시일 직전일까지 당사에 계좌를 보유하고 있는 모든 고객

청약채널
영업점 내방
○

온라인 (HTS/WEB)
○

ARS
X

유선
○

개인별 청약한도

최고청약한도의 100% :
25,000주 ~ 30,000주

(
우
수
고객과 일반고객의 구분 없음. 단, 우수고객은 영업점 내방 및 유성청약시 청약수수료 면제)

배정 및
잔여주식
처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정
2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

청약수수료

영업점 내방
3천원

온라인(HTS/WEB)
무료

유선
3천원

단, 모든 법인고객에게는 청약수수료를 부과하지 않음.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(후략)

<정정 후>

나. 청약에 관한 사항

(중
략
)

(6) 청약주식 단위

(가) 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
(나) 일반청약자는 대표주관회사인 유진투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
(다) 대표주관회사인 유진투자증권㈜의 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 유진투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 유진투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약 증거금율

유진투자증권㈜
255,750주
25,000주
50%

주)

유진투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도
는

25,000주
이며
, 일반고객 및 우대고객의 최고청약한도는 동일합니다.

* 청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (7) 일반청약자의 청약 자격 및 배정기준』을 참고하시기 바랍니다.

【 유진투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수

청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
5,000주

(라) 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 인수회사별 최고 청약한도를 한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

일반투자자의 청약자격은 일반청약 사무취급처인 유진투자증권㈜ 본ㆍ지점의 일반투자자 청약자격에 따르며, 증권신고서 제출일 현재 청약자격은 아래와 같습니다. 동청약자격은 향후 변경될 수 있으므로 청약자격이 변경이 되는 경우는 각 청약사무처 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 유진투자증권㈜ 청약 자격 】

분
내 용

청약자격

청약 개
시일 직전일까지 당사에 계좌를 보유하고 있는 모든 고객

청약채널
영업점 내방
○

온라인 (HTS/WEB)
○

ARS
X

유선
○

개인별 청약한도

최고청약한도의 100% :
25,000주

(
우
수
고객과 일반고객의 구분 없음. 단, 우수고객은 영업점 내방 및 유성청약시 청약수수료 면제)

배정 및
잔여주식
처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정
2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

청약수수료

영업점 내방
3천원

온라인(HTS/WEB)
무료

유선
3천원

단, 모든 법인고객에게는 청약수수료를 부과하지 않음.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(후략)

(주9)
<정정 전>

다. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

구 분
비 율
배정 주식

우리사주조합

3.3
%

33,400
주

일반투자자
25.0%
~30.0%

255,750
주
~

306,900
주

기관투자자

66.7
%
~
71.7
%

682,700
주
~

733,850
주

합 계

100.0
%

1,023,000
주

주1)

상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)
청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 유진투자증권㈜가 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다.

주5)
단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 ㈜에스앤디와대표주관회사가 사전에 인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이배정합니다.

(가) 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

(나) 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.

(다)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 최소
127,875주~
153,450주 이상입니다.

(후략)

<정정 후>

다. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

구 분
비 율
배정 주식

우리사주조합

3.3
%

33,400
주

일반투자자
25.0%

255,750
주

기관투자자

71.7
%

733,850
주

합 계

100.0
%

1,023,000
주

주1)

상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)
청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 유진투자증권㈜가 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다.

주5)
단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 ㈜에스앤디와대표주관회사가 사전에 인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이배정합니다.

(가) 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

(나) 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.

(다)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 최소

127,875주
이상입니다.

(후략)

(주10)
<정정 전>

나. 인수대가에 관한 사항

구분
인수인
금 액
비고

인수수수료
유진투자증권㈜
695,435,400원
주)

주)

상기 인수대가는
총 발행금액(총 공모금
액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의

2.2
%
에 해당하
는 금액으로, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가 기준에 따라 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

<정정 후>

나. 인수대가에 관한 사항

구분
인수인
금 액
비고

인수수수료
유진투자증권㈜
649,073,040원
주)

주)

상기 인수대가는
총 발행금액(총 공모금
액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의

2.2
%
에 해당하
는 금액으로, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 28,000원 기준입니다.
또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가 기준에 따라 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

(주11)
<정정 전>

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 

금번 공모의 대표주관회사인 유진투자증권㈜은 ㈜에스앤디의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

유진투자증권㈜
기명식보통주
30,690주
920,700,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 
상장주선인의 의무인수분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스앤디가 협의하여 제시한 희망공모가액
30,000
원 ~
32,000
원 중 최저가액인
30,000
원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<정정 후>

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 

금번 공모의 대표주관회사인 유진투자증권㈜은 ㈜에스앤디의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

유진투자증권㈜
기명식보통주
30,690주
859,320,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 
상장주선인의 의무인수분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스앤디가 협의하여

결정한 확정공모가액

28,000
원

기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주12)
<정정 전>

가. 평가결과

대표주관회사인 유진투자증권㈜는 ㈜에스앤디의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망 공모가격

30,000
원 ~

32,000원

확정 공모가격
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜에스앤디가 확정 공모가격을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜에스앤디의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜에스앤디의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스앤디의 협의 후 최종 결정 예정입니다

<정정 후>

가. 평가결과

대표주관회사인 유진투자증권㈜
와 발행회사인 ㈜에스앤디는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 확정공모가액을 28,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망 공모가격

30,000
원 ~

32,000원

확정 공모가격
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜에스앤디가 확정 공모가격을
28,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜에스앤디의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜에스앤디의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스앤디가
협의하여 1주당 28,000원으로 결정하였습니다.

(주13)
<정정 전>

나. 희망 공모가액의 산출방법

3) 희망공모가액의 결정

구분

내용

비고

주당 평가가액(원)

38,664원

PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액(원)

30,000
원 ~
32,000
원

할인율
17.2% ~
22.4
%

확정 주당 공모가액(원)

-

수요예측 결과 반영

주)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

대표주관회사인 유진투자증권㈜는 ㈜에스앤디의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액
38,664

원
을 기초로 하여
17.2% ~
22.4
%

의 할인율을 적용하여 희망공모가액을
30,000
원 ~
32,000
원
으로 제시하였습니다. 

(후략)

<정정 후>

나. 희망 공모가액의 산출방법

3) 희망공모가액의 결정

구분

내용

비고

주당 평가가액(원)

38,664원

PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액(원)

30,000
원 ~
32,000
원

할인율
17.2% ~
22.4
%

확정 주당 공모가액(원)

28,000원

수요예측 결과 반영

주)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

대표주관회사인 유진투자증권㈜는 ㈜에스앤디의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액
38,664

원
을 기초로 하여
17.2% ~
22.4
%

의 할인율을 적용하여 희망공모가액을
30,000
원 ~
32,000
원
으로 제시하였으며,
제시한 공모희망가액을 근거로수요예측을 실시한 결과 1주당 28,000원으로 최종 확정 하였습니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가임을 보장 하는 것은 아닙니다.

(후략)

(주14)
<정정 전>

V. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 07월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

25,147
-
806
-
-
4,845
30,798

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달내용

(단위 : 원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

30,690,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
920,700,000

발 행 제 비 용(3)
812,314,256

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
30,798,385,744

주1)

모집총액, 발행제비용은 제시 공모희망가액인

30,000

원 ~
32,000
원 중 최저가액인
30,000
원
기준입니다. 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다

주2)
공모금액은 신주모집 금액이며 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
계산근거

상장심사수수료
5,000
코스닥시장상장규정 시행세칙

인수수수료
695,435

공모금액(의무인수분 포함)의 2.2%

등록세
2,107

증자금의 0.4%

교육세
421
등록세의 20%

상장수수료
9,350

500만원+600억원 초과금액의 10억원당 7만원

기타비용
100,000

IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상)

합계
812,314

주)

발행제비용은 제시 공모 최저가액
30,000

원을 기준으로 산정하였으며, 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

증권신고서 작성기준일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 

(단위 : 억원)

구분
내역
금액
시기
비고

시설투자
오송공장 2공장 증축 및 증설

251

2021~2023

연구 개발 자금
일반기능성 및 건강기능식품소재 개발

48

2021~2023

운영자금
기타 운영자금
9

2021

합계

308

(1) 오송공장 2공장 증축 및 증설 : 251억원

오송 본사의 생산시설은 가동율이 98%에 달하고 있어 생산능력의 확충이 필요하며, 일반기능성식품 및 건강기능성식품의 신규사업에 대비하기 위하여 설비증설이 필요합니다. 

오송공장 2공장의 경우 건강기능식품소재의 생산을 위한 공장으로 사용될 예정이며,현재 진행중인 기존 건강기능식품소재 사업과 신규 사업을 병행할 예정입니다. 건
강기능식품소재 생산시설은 현 공장에서 신규 공장으로 이전될 예정이며, 기존 건강기능시설의 생산장소에는 일반기능식품소재 생산시설을 확충 및 재고창고 확충으로 활용할 계획입니다.

당사의 일반기능식품의 소재를 활용한 완제품 생산으로 일반기능식품의 부가가치를 극대화하여 신성장 동력 창출에 기여하고자 합니다. 본 사업의 목표인 일반기능식품 완제품 사업은 기존 안정되고 차별화된 소재사업을 바탕으로 주요 트렌드와 급변하는 치열한 시장환경하에서 대응하여 소비자용 완제품 시장에 참여하여 기존 사업의 활성화와 신규 매출 기대로 지속성장에 크게 기여할 것으로 보입니다.
분말 과립 완제품 제조
사업
은 조미식품군의 복합조미식품과 건강보조식품 등의 분말 과립 제품의 생산을 위한 설비부문을 중심으로 검토하고자 합니다. 예를 들면 천연분말(멸치,새우 등),특정요리 전용조미료, 분말간편국물, 기능성분말, 글로벌용분말, 종합조미료 등을 1회용 파우치, 스틱형 포장과 관련한 제품의 생산설비를 구축하기 위한 것입니다.

또한 신규 건강기능식품 소비자제품(제형)의 생산을 위한 신축공장의 설립을 통해 기존 주요 사업군인 식품첨가물, 식품원료, 식품 조미 및 시즈닝 소재, 건강기능식품 소재, 생활용품용 소재 등과 관련한 연계한 사업군으로 소비자용 제형 제품의 상품화로신규 매출 기대와 함께 기존 사업의 활성화에도 크게 기여할 것으로 보입니다.
소비자제
품(제형) 제조 사업
은 식
품, 제약용 B2C 제품 유형 중 건강기능성 식품 또는 일반식품들 중 기능성을 가진 제품의 생산을 위한 설비부문을 중심 진행할 예정이며, 건강기능식품의 제품유형인 하드캡슐(hard capsule), 소프트캡슐(soft capsule), 정제형(tablet), 젤리형(jelly), 액상(liquid pack), 스틱형(Stick type)과 관련한 제품생산설비를 구축할 예정입니다.

신규 사업을 추진하기 위한
오송 제2공장 증설은 기능소재 및 분말과립, 제형설비 등의 공장으로 현재 지반조사 및 설계 계약 후 지반조사는 완료되었으며, 도면 허가 진행 중에 있습니다. 오송 제2공장 관련하여
2021년 예상 투입비는 47.3억원으로 건물18.5억원 및 기계장치 28억원, 공구와기구 8천만원을 취득 예정이며, 이는 공모금액 유입 후 지출 예정입니다.

(단위 : 백만원)

비고

구분

2021
2022
2023

합계

건물

기능소재 , 분말과립설비, 제형설비

1,855

6,000

6,000

13,855

구축물

분말과립설비

-

-

500

500

기계장치

기능소재 , 분말과립설비, 제형설비

2,800

800

5,858

9,458

공구와기구

기능소재 , 분말과립설비, 제형설비

80

-

1,254

1,334

합계

4,735

6,800

13,612

25,147

(후략)

<정정 후>

V. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 09월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

23,086
-
806
-
-
4,845
28,738

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달내용

(단위 : 원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

28,644,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
859,320,000

발 행 제 비 용(3)
765,551,896

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
28,737,768,104

주1)

모집총액, 발행제비용은

확정공모가액인 28,000원 기준입니다.

주2)
공모금액은 신주모집 금액이며 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
계산근거

상장심사수수료
5,000
코스닥시장상장규정 시행세칙

인수수수료
649,073

공모금액(의무인수분 포함)의 2.2%

등록세
2,107

증자금의 0.4%

교육세
421
등록세의 20%

상장수수료
8,950

500만원+600억원 초과금액의 10억원당 7만원

기타비용
100,000

IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상)

합계
765,552

주)

발행제비용은

확정공모가액인 28,000원 기준입니다.

2. 자금의 사용목적

증권신고서 작성기준일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 

(단위 : 억원)

구분
내역
금액
시기
비고

시설투자
오송공장 2공장 증축 및 증설
231

2021~2023

연구 개발 자금
일반기능성 및 건강기능식품소재 개발
48

2021~2023

운영자금
기타 운영자금
8

2021

합계

287

(1) 오송공장 2공장 증축 및 증설 :
231억원

오송 본사의 생산시설은 가동율이 98%에 달하고 있어 생산능력의 확충이 필요하며, 일반기능성식품 및 건강기능성식품의 신규사업에 대비하기 위하여 설비증설이 필요합니다. 

오송공장 2공장의 경우 건강기능식품소재의 생산을 위한 공장으로 사용될 예정이며,현재 진행중인 기존 건강기능식품소재 사업과 신규 사업을 병행할 예정입니다. 건
강기능식품소재 생산시설은 현 공장에서 신규 공장으로 이전될 예정이며, 기존 건강기능시설의 생산장소에는 일반기능식품소재 생산시설을 확충 및 재고창고 확충으로 활용할 계획입니다.

당사의 일반기능식품의 소재를 활용한 완제품 생산으로 일반기능식품의 부가가치를 극대화하여 신성장 동력 창출에 기여하고자 합니다. 본 사업의 목표인 일반기능식품 완제품 사업은 기존 안정되고 차별화된 소재사업을 바탕으로 주요 트렌드와 급변하는 치열한 시장환경하에서 대응하여 소비자용 완제품 시장에 참여하여 기존 사업의 활성화와 신규 매출 기대로 지속성장에 크게 기여할 것으로 보입니다.
분말 과립 완제품 제조
사업
은 조미식품군의 복합조미식품과 건강보조식품 등의 분말 과립 제품의 생산을 위한 설비부문을 중심으로 검토하고자 합니다. 예를 들면 천연분말(멸치,새우 등),특정요리 전용조미료, 분말간편국물, 기능성분말, 글로벌용분말, 종합조미료 등을 1회용 파우치, 스틱형 포장과 관련한 제품의 생산설비를 구축하기 위한 것입니다.

또한 신규 건강기능식품 소비자제품(제형)의 생산을 위한 신축공장의 설립을 통해 기존 주요 사업군인 식품첨가물, 식품원료, 식품 조미 및 시즈닝 소재, 건강기능식품 소재, 생활용품용 소재 등과 관련한 연계한 사업군으로 소비자용 제형 제품의 상품화로신규 매출 기대와 함께 기존 사업의 활성화에도 크게 기여할 것으로 보입니다.
소비자제
품(제형) 제조 사업
은 식
품, 제약용 B2C 제품 유형 중 건강기능성 식품 또는 일반식품들 중 기능성을 가진 제품의 생산을 위한 설비부문을 중심 진행할 예정이며, 건강기능식품의 제품유형인 하드캡슐(hard capsule), 소프트캡슐(soft capsule), 정제형(tablet), 젤리형(jelly), 액상(liquid pack), 스틱형(Stick type)과 관련한 제품생산설비를 구축할 예정입니다.

신규 사업을 추진하기 위한
오송 제2공장 증설은 기능소재 및 분말과립, 제형설비 등의 공장으로 현재 지반조사 및 설계 계약 후 지반조사는 완료되었으며, 도면 허가 진행 중에 있습니다. 오송 제2공장 관련하여
2021년 예상 투입비는 47.3억원으로 건물18.5억원 및 기계장치 28억원, 공구와기구 8천만원을 취득 예정이며, 이는 공모금액 유입 후 지출 예정입니다.

(단위 : 백만원)

비고

구분

2021
2022
2023

합계

건물

기능소재 , 분말과립설비, 제형설비

1,855
6,000
3,939
11,794

구축물

분말과립설비

-
-
500
500

기계장치

기능소재 , 분말과립설비, 제형설비

2,800
800
5,858
9,458

공구와기구

기능소재 , 분말과립설비, 제형설비

80
-
1,254
1,334

합계

4,735
6,800
11,551
23,086

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 08월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.