세종메디칼 — [기재정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) (20210910)
제출인: 세종메디칼

신주인수권부사채 발행결정
2.3
(주)세종메디칼

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 9월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 7월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
정관변경
50,000,000,000
200,000,000,000

4. 사채의 이율
 - 표면이자율(%)
 - 만기이자율(%)
이자율 변경
2.0
2.0
1.0
1.0

6. 이자의 지급방법
이자율 변경
(주1)정정 전
(주1)정정 후

9. 신주인수권에 관한 사항
 -주식총수대비 비율
기발행주식총수 증가
14.32
11.93

9. 신주인수권에 관한 사항
-행사가액 조정에 관한 사항
Refixing조건 삭제
(주2)정정 전
(주2)정정 후

9. 신주인수권에 관한 사항
-시가하락에 따른 행사가액 조정 
 - 최저 조정가액(원)
 - 최저 조정가액 근거
기재정정
(주3)정정 전
(주3)정정 후

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
기재정정
(주4)정정 전
(주4)정정 후

20. 기타 투자판단에 참고할 사항 
- 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】】
기발행주식총수 증가
(주5)정정 전
(주5)정정 후

(주1)정정 전

“본 사채”의 표면금리는 2.00%이며, 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2021년 12월 17일, 2022년 03월 17일, 2022년 06월 17일, 2022년 09월 17일

2022년 12월 17일, 2023년 03월 17일, 2023년 06월 17일, 2023년 09월 17일

2023년 12월 17일, 2024년 03월 17일, 2024년 06월 17일, 2024년 09월 17일

(주1)정정 후

“본 사채”의 표면금리는 1.00%이며, 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2021년 12월 17일, 2022년 03월 17일, 2022년 06월 17일, 2022년 09월 17일

2022년 12월 17일, 2023년 03월 17일, 2023년 06월 17일, 2023년 09월 17일

2023년 12월 17일, 2024년 03월 17일, 2024년 06월 17일, 2024년 09월 17일

(주2)정정 전

가) 인수인이 행사권을 전환하기 전에 발행회사가 주식배당 및 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우 아래와 같이 전환가액을 조정한다.

조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 /(1 + 주식배당률 또는 무상증자비율)

나) 합병, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 직전에 행사권이 전환되어 전액 주식으로 인수되었더라면 행사권 권리자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 행사권 소지자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 행사권 소지자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 된다.

다) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승 또는 하락사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율 만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라) 시가하락에 따른 행사가액 재조정(Refixing조건) : 본 사채 발행 후 매 1개월마다 행사가액을 조정하되, 행사가 조정일 전일을 기준으로 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하기로 한다. 다만, 이에 따라 산출된 가액이 직전 행사가액보다 높은 경우에는 직전 행사가액을 조정된 행사가액으로 보며, 본 호에 의한 행사가액의 조정은 최초 행사가액의 70% 미만으로 될 수는 없다.

마) 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

(주2)정정 후

가) 인수인이 행사권을 행사하기 전에 발행회사가 주식배당 및 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우 아래와 같이 행사가액을 조정한다.

조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 /(1 + 주식배당률 또는 무상증자비율)

나) 합병, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 직전에 행사권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 행사권 권리자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 행사권 소지자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 행사권 소지자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 된다.

다) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승 또는 하락사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율 만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라) 발행일 이후의 주가가 발행시점의 행사가액보다 낮아지더라도 시가하락에 따른 행사가액 조정은 없다. 

마) 위 가. 내지 다.에 의하여 조정된 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

(주3)정정 전

 -최저 조정가액(원) : 7,213
 -최저 조정가액 근거
발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우, 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 발행 당시 전환가액을 이미 조정한 경우에는 해당 가격)의 70% 이상이어야 한다.

(주3)정정 후

 -최저 조정가액(원) : -
 -최저 조정가액 근거 : -

(주4)정정 전

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 
“본 사채”의 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 09월 17일 및 이후 매 6개월마다 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다,

가) 조기상환청구권 행사금액 : 권면금액의 100%

나) 조기상환청구권 상환금액:

2022년 09월 17일: 권면금액의 100.00%

2023년 03월 17일: 권면금액의 100.00%

2023년 09월 17일: 권면금액의 100.00%

2024년 03월 17일: 권면금액의 100.00%

다) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

라) 조기상환 지급장소: “발행회사”의 본점

마) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전일까지 “발행회사”에 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다.

2) 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

매도청구권에 관한 사항(Call Option)에 관한 사항 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 ‘매수인’)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 2년이 되는 날까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 ‘매매대금 지급기일’)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 매도청구권 행사 방법 : 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 30 영업일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채(이하 ‘콜옵션 대상 사채’라 한다.)의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 한다. 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 사채권자의 주소가 주소지 변경사항의 발행회사 미통지, 사채권의 전매 등으로 인하여 발행회사의 매도청구권 행사의 서면 통지가 도달하지 않은 경우에는 사채권자가 발행회사의 매도청구권 미행사에 따른 모든 피해에 대한 책임을 진다. 발행회사의 매도청구권과 사채권자의 조기상환 청구권이 중복되는 경우에는 발행회사의 매도청구권이 우선한다.

(2) 매매가액 : 매도청구의 대상이 되는 콜옵션 대상 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 5.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제 2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 콜옵션 대상 사채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제 12항을 준용한다.

(4) 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 70%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 70%이내이어야 한다.

(5) 사채권자의 본 사채 의무 보유 : 본 사채의 인수인은 발행회사의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 70%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태 또는 조기상환 청구 전 상태로 보유하여야 한다.
(6) 매도청구권(Call Option)에 관한 요약내용
- 제3자의 성명 : 미정
- 제3자와 회사와의 관계 : 미정
- 취득규모 : 최대 70억원(Call Option 70%)
- 취득목적 : 미정
- 제3자가 될 수 있는 자 : 미정
- 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 679,413주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 970,469주까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 8.77%에서 최대 11.89%(70% 리픽싱)까지 보유 가능 합니다.

(주4)정정 후

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 
“본 사채”의 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년6개월이 되는 2023년 03월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가) 조기상환청구권 행사금액 : 권면금액의 100%

나) 조기상환청구권 상환금액:

2023년 03월 17일: 권면금액의 100.00%

2023년 06월 17일: 권면금액의 100.00%

2023년 09월 17일: 권면금액의 100.00%
 2023년 12월 17일: 권면금액의 100.00%

2024년 03월 17일: 권면금액의 100.00%
 2024년 06월 17일: 권면금액의 100.00%

다) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

라) 조기상환 지급장소: “발행회사”의 본점

마) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전일까지 “발행회사”에 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다.

이 때, 발행회사는 본사채의 원금과 이자를 포함한 100%에 해당하는 금액을 사채권자에게 상환하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지 로 한다

구분

조기상환 청구기간

조기상환 지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2023-01-17

2023-02-17

2023-03-17

100%

2차

2023-04-17

2023-05-17

2023-06-17

100%

3차

2023-07-17

2023-08-17

2023-09-17

100%

4차

2023-10-17

2023-11-17

2023-12-17

100%

5차

2024-01-17

2024-02-17

2024-03-17

100%

6차

2024-04-17

2024-05-17

2024-06-17

100%

2) 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

매도청구권에 관한 사항(Call Option)에 관한 사항 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 ‘매수인’)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 1년 6개월이 되는 날까지 매1개월에 해당하는 날(이하 ‘매매대금 지급기일’)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 매도청구권 행사 방법 : 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 30 영업일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채(이하 ‘콜옵션 대상 사채’라 한다.)의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 한다. 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 사채권자의 주소가 주소지 변경사항의 발행회사 미통지, 사채권의 전매 등으로 인하여 발행회사의 매도청구권 행사의 서면 통지가 도달하지 않은 경우에는 사채권자가 발행회사의 매도청구권 미행사에 따른 모든 피해에 대한 책임을 진다. 발행회사의 매도청구권과 사채권자의 조기상환 청구권이 중복되는 경우에는 발행회사의 매도청구권이 우선한다.

(2) 매매가액 : 매도청구의 대상이 되는 콜옵션 대상 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 5.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제 2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 콜옵션 대상 사채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제 12항을 준용한다.

(4) 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 50%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 50%이내이어야 한다.

(5) 사채권자의 본 사채 의무 보유 : 본 사채의 인수인은 발행회사의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 50%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태 또는 조기상환 청구 전 상태로 보유하여야 한다.
(6) 매도청구권(Call Option)에 관한 요약내용
- 제3자의 성명 : 미정
- 제3자와 회사와의 관계 : 미정
- 취득규모 : 최대 50억원(Call Option 50%)
- 취득목적 : 미정
- 제3자가 될 수 있는 자 : 미정
- 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 485,295주를 취득할 수 있게 되며, 별도의 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing)은 없습니다.

3) 기한의 이익상실 사유

가. 발행회사의 기한이익 상실사유
 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금(전자등록금액)과 기한이익의 상실일자까지 본 조 제10항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자를 지급하기로 하고, 실제 지급일까지 본 조 제12항에 따른 연체이자를 가산하기로 한다.

(1) 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

(2) 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(3) 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

(4) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우

(5) 발행회사의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

(6) “발행회사”가 법률의 제정 또는 개정 등으로 舊기업구조조정촉진법 상 부실징후기업의 인정 또는 금융기관에 의한 경영관리 등과 동일 또는 유사한 절차가 인정되고 “발행회사”에 대하여 이러한 절차가 개시된 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)

(7) 제9조에 정한 발행회사의 진술 및 보장을 위반하거나 허위인 경우

(8) 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

(9) 발행회사가 본 사채 외의 사채 또는 기타 발행회사가 제3자에 대하여 부담하고 있는 일체의 채무에 관하여 자산총액의 20%를 초과하는 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우

(10) 발행회사의 중요한 자산에 대하여 자산총액의 20%를 초과하는 (가)압류, 가처분, 소의 제기 또는 강제집행절차가 개시되는 경우

(11) 발행회사가 본 사채의 이자지급 기일에 이자를 지급하지 아니하는 경우

(12) 발행회사의 보통주가 관리종목 또는 환기종목 지정, 코스닥시장에서 상장폐지되거나 상장폐지를 위한 실질심사가 진행될 경우, 내부회게관리제도 검토의견이 “비적정”인 경우로 개장일 기준 5일 이상 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소들 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

(13) 발행회사의 반기보고서(검토 및 감사포함) 또는 감사보고서에 대한 외부감사인으로부터 회계감사 의견이 적정이 아니거나 아닐 가능성이 금융감독원 전자공시시스템 공시 등을 통해 확인된 경우 또는 위 각 보고서가 법정제출기한까지 제출되지 아니하는 경우

(14) 발행회사의 보통주가 횡령, 배임으로 매매정지 되거나, 횡령, 배임의 가능성이 금융감독원 전자공시시스템 공시 등을 통해 확인된 경우

15) 발행회사의 최대주주가 변경되거나 변경될 가능성이 금융감독원 전자공시시스템 공시 등을 통해 확인된 경우. 단, 금융감독원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항에 대해서는 제외한다.

(16) 발행회사에 대하여 코스닥증권시장 상장규정에 정한 상장폐지 사유가 발생하거나, 그러한 가능성이 금융감독원 전자공시시스템 공시 등을 통해 확인된 경우

(17) 발행회사가 관련규정을 위반하여 이로 인한 벌점이 15점 이상이 되거나, 될 가능성 금융감독원 전자공시시스템 공시를 통해 확인되는 경우

나. 발행회사의 기한이익 상실의 원인사유
발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실 시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때까지 발생한 본 조 제10항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다.

(1) 발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

(2) 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 30일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

(3) 발행회사의 대표이사 및 이사가 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나 형사처벌을 받는 경우

(4) 제8조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서 들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우

(5) 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도 말 기준 총자산의 30% 이상에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우

(주5)정정 전

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
10,000,000,000
-
(B)
970,591
2022년 09월 17일 ~ 2024년 08월 17일
-

합계
10,000,000,000
-
970,591
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
6,777,741

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
14.32

(주5)정정 후

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
10,000,000,000
-
(B)
970,591
2022년 09월 17일 ~ 2024년 08월 17일
-

합계
10,000,000,000
-
970,591
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
8,133,289

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
11.93

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 9월 10일

회 사 명 :
(주)세종메디칼

대 표 이 사 :
정현국, 조성환

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동)

(전 화)031-945-8191

(홈페이지)http://www.sejongmedical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이일섭

(전 화)031-945-8191

신주인수권부사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
200,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
10,000,000,000

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1.0

만기이자율 (%)
1.0

5. 사채만기일
2024년 09월 17일

6. 이자지급방법

“본 사채”의 표면금리는 1.00%이며, 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2021년 12월 17일, 2022년 03월 17일, 2022년 06월 17일, 2022년 09월 17일

2022년 12월 17일, 2023년 03월 17일, 2023년 06월 17일, 2023년 09월 17일

2023년 12월 17일, 2024년 03월 17일, 2024년 06월 17일, 2024년 09월 17일

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 “본 사채”의 원금에 대하여는 만기일에 원금의 100.00%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 신주인수권에
 관한 사항
행사비율 (%)
100

행사가액 (원/주)
10,303

행사가액 결정방법
“본 사채”의 행사가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-22조”에 따라 “본 사채”발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 행사가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다.

사채와 인수권의 분리여부
비분리

신주대금 납입방법
대용납입

신주인수권
행사에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 세종메디칼 기명식 보통주

주식수
970,591

주식총수 대비
비율(%)
11.93

권리행사기간
시작일
2022년 09월 17일

종료일
2024년 08월 17일

행사가액 조정에 관한 사항

가) 인수인이 행사권을 전환하기 전에 발행회사가 주식배당 및 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우 아래와 같이 전환가액을 조정한다.

조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 /(1 + 주식배당률 또는 무상증자비율)

나) 합병, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 직전에 행사권이 전환되어 전액 주식으로 인수되었더라면 행사권 권리자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 행사권 소지자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 행사권 소지자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 된다.

다) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승 또는 하락사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율 만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라) 발행일 이후의 주가가 발행시점의 행사가액보다 낮아지더라도 시가하락에 따른 행사가액 조정은 없다. 

마) 위 가. 내지 다.에 의하여 조정된 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른 행사
가액 조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 행사가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2021년 07월 27일

12. 납입일
2021년 09월 17일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 07월 23일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 
“본 사채”의 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년6개월이 되는 2023년 03월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가) 조기상환청구권 행사금액 : 권면금액의 100%

나) 조기상환청구권 상환금액:

2023년 03월 17일: 권면금액의 100.00%

2023년 06월 17일: 권면금액의 100.00%

2023년 09월 17일: 권면금액의 100.00%
 2023년 12월 17일: 권면금액의 100.00%

2024년 03월 17일: 권면금액의 100.00%
 2024년 06월 17일: 권면금액의 100.00%

다) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

라) 조기상환 지급장소: “발행회사”의 본점

마) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전일까지 “발행회사”에 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다.

이 때, 발행회사는 본사채의 원금과 이자를 포함한 100%에 해당하는 금액을 사채권자에게 상환하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지 로 한다

구분

조기상환 청구기간

조기상환 지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2023-01-17

2023-02-17

2023-03-17

100%

2차

2023-04-17

2023-05-17

2023-06-17

100%

3차

2023-07-17

2023-08-17

2023-09-17

100%

4차

2023-10-17

2023-11-17

2023-12-17

100%

5차

2024-01-17

2024-02-17

2024-03-17

100%

6차

2024-04-17

2024-05-17

2024-06-17

100%

2) 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

매도청구권에 관한 사항(Call Option)에 관한 사항 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 ‘매수인’)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 1년 6개월이 되는 날까지 매1개월에 해당하는 날(이하 ‘매매대금 지급기일’)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 매도청구권 행사 방법 : 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 30 영업일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채(이하 ‘콜옵션 대상 사채’라 한다.)의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 한다. 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 사채권자의 주소가 주소지 변경사항의 발행회사 미통지, 사채권의 전매 등으로 인하여 발행회사의 매도청구권 행사의 서면 통지가 도달하지 않은 경우에는 사채권자가 발행회사의 매도청구권 미행사에 따른 모든 피해에 대한 책임을 진다. 발행회사의 매도청구권과 사채권자의 조기상환 청구권이 중복되는 경우에는 발행회사의 매도청구권이 우선한다.

(2) 매매가액 : 매도청구의 대상이 되는 콜옵션 대상 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 5.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제 2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 콜옵션 대상 사채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제 12항을 준용한다.

(4) 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 50%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 50%이내이어야 한다.

(5) 사채권자의 본 사채 의무 보유 : 본 사채의 인수인은 발행회사의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 50%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태 또는 조기상환 청구 전 상태로 보유하여야 한다.
(6) 매도청구권(Call Option)에 관한 요약내용
- 제3자의 성명 : 미정
- 제3자와 회사와의 관계 : 미정
- 취득규모 : 최대 50억원(Call Option 50%)
- 취득목적 : 미정
- 제3자가 될 수 있는 자 : 미정
- 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 485,295주를 취득할 수 있게 되며, 별도의 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing)은 없습니다.

3) 기한의 이익상실 사유

가. 발행회사의 기한이익 상실사유
 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금(전자등록금액)과 기한이익의 상실일자까지 본 조 제10항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자를 지급하기로 하고, 실제 지급일까지 본 조 제12항에 따른 연체이자를 가산하기로 한다.

(1) 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

(2) 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(3) 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

(4) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우

(5) 발행회사의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

(6) “발행회사”가 법률의 제정 또는 개정 등으로 舊기업구조조정촉진법 상 부실징후기업의 인정 또는 금융기관에 의한 경영관리 등과 동일 또는 유사한 절차가 인정되고 “발행회사”에 대하여 이러한 절차가 개시된 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)

(7) 제9조에 정한 발행회사의 진술 및 보장을 위반하거나 허위인 경우

(8) 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

(9) 발행회사가 본 사채 외의 사채 또는 기타 발행회사가 제3자에 대하여 부담하고 있는 일체의 채무에 관하여 자산총액의 20%를 초과하는 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우

(10) 발행회사의 중요한 자산에 대하여 자산총액의 20%를 초과하는 (가)압류, 가처분, 소의 제기 또는 강제집행절차가 개시되는 경우

(11) 발행회사가 본 사채의 이자지급 기일에 이자를 지급하지 아니하는 경우

(12) 발행회사의 보통주가 관리종목 또는 환기종목 지정, 코스닥시장에서 상장폐지되거나 상장폐지를 위한 실질심사가 진행될 경우, 내부회게관리제도 검토의견이 “비적정”인 경우로 개장일 기준 5일 이상 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소들 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

(13) 발행회사의 반기보고서(검토 및 감사포함) 또는 감사보고서에 대한 외부감사인으로부터 회계감사 의견이 적정이 아니거나 아닐 가능성이 금융감독원 전자공시시스템 공시 등을 통해 확인된 경우 또는 위 각 보고서가 법정제출기한까지 제출되지 아니하는 경우

(14) 발행회사의 보통주가 횡령, 배임으로 매매정지 되거나, 횡령, 배임의 가능성이 금융감독원 전자공시시스템 공시 등을 통해 확인된 경우

15) 발행회사의 최대주주가 변경되거나 변경될 가능성이 금융감독원 전자공시시스템 공시 등을 통해 확인된 경우. 단, 금융감독원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항에 대해서는 제외한다.

(16) 발행회사에 대하여 코스닥증권시장 상장규정에 정한 상장폐지 사유가 발생하거나, 그러한 가능성이 금융감독원 전자공시시스템 공시 등을 통해 확인된 경우

(17) 발행회사가 관련규정을 위반하여 이로 인한 벌점이 15점 이상이 되거나, 될 가능성 금융감독원 전자공시시스템 공시를 통해 확인되는 경우

나. 발행회사의 기한이익 상실의 원인사유
발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실 시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때까지 발생한 본 조 제10항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다.

(1) 발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

(2) 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 30일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

(3) 발행회사의 대표이사 및 이사가 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나 형사처벌을 받는 경우

(4) 제8조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서 들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우

(5) 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도 말 기준 총자산의 30% 이상에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

케이원 바이오 조합1
-
10,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리행사로 주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금

【신주인수권에 관한 사항】

신주인수권

가치산정 관련
사항

이론가격
-

이론가격 산정모델
-

신주인수권의 가치
-

비 고
-

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 계획
매각예정일
-

권면(전자등록)
총액
-

신주인수권증권
매각총액
-

신주인수권증권
매각단가
-

매각 상대방
-

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계

-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
10,000,000,000
-
(B)
970,591
2022년 09월 17일 ~ 2024년 08월 17일
-

합계
10,000,000,000
-
970,591
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
8,133,289

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
11.93