iM금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210909)
제출인: iM금융지주

증권신고서(채무증권)
3.4
(주)DGB금융지주

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 09월 09일

회 사 명 :

주식회사 DGB금융지주

대 표 이 사 :

회장 김 태 오

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동 2가)

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지) http://www.dgbfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 종합기획부장 (성 명) 이창우

(전 화) 053-740-7960

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 03일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 03일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 09월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정

(파란색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)DGB금융지주 제5회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

3. 모집 또는 매출금액 : 100,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정 사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로 정정된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적 사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
바. 본 사채에 대한 세부사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
5
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
-

원리금
지급대행기관
주식회사 대구은행
본점영업부
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)

AA-/AA-

(
한국기업평가(주)/NICE신용평가(주)
)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나금융투자
-
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

공동
키움증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 15일
2021년 09월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
100,000,000,000

발행제비용
358,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2021.09.03

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해

2021년 08월 20일에 하나금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의

상장신청예정일은 2021년 09월 13일이며, 상장예정일은 2021년 09월 15일임.

▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.
1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우
※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며,

2021년 0
9월 07일
09시에서 16
시30분까지 실시하는 수요예측 결과에
따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금
리는
3.20%~3.80%
로
합니다.

주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

회차 :
5
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
3.70%

발행수익률
3.70%
상환기일
-

원리금
지급대행기관
주식회사 대구은행
본점영업부
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)

AA-/AA-

(
한국기업평가(주)/NICE신용평가(주)
)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나금융투자
-
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

공동
키움증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 15일
2021년 09월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
100,000,000,000

발행제비용
358,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2021.09.09

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해

2021년 08월 20일에 하나금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의

상장신청예정일은 2021년 09월 13일이며, 상장예정일은 2021년 09월 15일임.

▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.
1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우
※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

[ 회 차 :
5 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 류
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구 분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한
채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다.

신용평가
등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 09월 02일 / 2021년 09월 02일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의
분석
주관회사명
하나금융투자(주)

분석일자
2021년 09월 02일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 발행금액에 발행당시의 표면금리로 계산하여 지급하고, 직전 이자(배당) 지급일부터 원금상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(배당)는 일할 계산하여 지급하되 모든 이자(배당)는 원단위로 지급하고 원미만은 절사한다.

[사채의 중도상환]

1) 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없습니다.

2) 본 사채의 발행일로부터

5년이 경과(2026년 09월 15일포함)
한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있습니다.

가. 양질 또는 동질의 자본이면서 은행 수익력 등을 감안할 때, 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체될 것(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수는 있으나 상환이후에 이루어져서는 안됨)

나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우

3) 위 제2항에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 발행금액에 발행당시의 표면금리로 계산하여 지급하고,
직전 이자(배당) 지급일부터 원금상환

일

까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(배
당)는 일할 계산하여 지급하되 모든 이자(배당)는 원단위로 지급하고 원미만은 절사합니다.

4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지합니다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2021년 09월 15일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
주식회사 대구은행 본점영업부

회사고유번호
00109019

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 20일에 하나금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 13일이며, 상장예정일은 2021년 09월 15일임.
▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.
1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우
※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며,

2021년 09월 07일
09시에서 16시 30분까지
실시하는 수요예측 결과
에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망
금리는

3.20%~3.80%로
합니다.

주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

[ 회 차 :
5 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 류
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구 분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
3.70

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
3.70

변동금리부
사채이자율
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한
채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다.

신용평가
등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 09월 02일 / 2021년 09월 02일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의
분석
주관회사명
하나금융투자(주)

분석일자
2021년 09월 02일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 발행금액에 발행당시의 표면금리로 계산하여 지급하고, 직전 이자(배당) 지급일부터 원금상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(배당)는 일할 계산하여 지급하되 모든 이자(배당)는 원단위로 지급하고 원미만은 절사한다.

[사채의 중도상환]

1) 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없습니다.

2) 본 사채의 발행일로부터

5년이 경과(2026년 09월 15일포함)
한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있습니다.

가. 양질 또는 동질의 자본이면서 은행 수익력 등을 감안할 때, 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체될 것(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수는 있으나 상환이후에 이루어져서는 안됨)

나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우

3) 위 제2항에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 발행금액에 발행당시의 표면금리로 계산하여 지급하고,
직전 이자(배당) 지급일부터 원금상환

일

까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(배
당)는 일할 계산하여 지급하되 모든 이자(배당)는 원단위로 지급하고 원미만은 절사합니다.

4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지합니다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2021년 09월 15일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
주식회사 대구은행 본점영업부

회사고유번호
00109019

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 20일에 하나금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 13일이며, 상장예정일은 2021년 09월 15일임.
▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.
1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우
※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주3) 정정 전

다. 유효수요 판단기준

"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. "대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 합리적인 내부기준에 따
라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을

2021년
09월 07일

수요예측 결과에 따라, 향후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니
다.

상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

다. 유효수요 판단기준

"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정하였습니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정하였습니다.

(추가 기재)

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[(주)DGB금융지주 제5회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]

(단위 : 건,억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

-
18
2
-
-
-
20

수량

-
1,250
200
-
-
-
1,450

경쟁률

-
1.25 : 1
0.20 : 1
-
-
-
1.45 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[(주)DGB금융지주 제5회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]

(단위 : 건,억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

3.34%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.69%
10
0.69%

3.45%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.90%
110
7.59%

3.47%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.45%
160
11.03%

3.49%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.90%
260
17.93%

3.50%
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
7.59%
370
25.52%

3.57%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.45%
420
28.97%

3.60%
-
-
1
120
1
100
-
-
-
-
-
-
2
220
15.17%
640
44.14%

3.64%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.90%
740
51.03%

3.65%
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
2.76%
780
53.79%

3.67%
-
-
2
130
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
8.97%
910
62.76%

3.70%
-
-
3
170
-
-
-
-
-
-
-
-
3
170
11.72%
1,080
74.48%

3.75%
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
13.79%
1,280
88.28%

3.77%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.38%
1,300
89.66%

3.78%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.45%
1,350
93.10%

3.80%
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.90%
1,450
100.00%

합계
-
-
18
1,250
2
200
-
-
-
-
-
-
20
1,450
100.00%
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[(주)DGB금융지주 제5회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]

(단위 : 억원)

수요예측 참여자
3.34%
3.45%
3.47%
3.49%
3.50%
3.57%
3.60%
3.64%
3.65%
3.67%
3.70%
3.75%
3.77%
3.78%
3.80%

기관투자자 1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
10
100
50
100
110
50
220
100
40
130
170
200
20
50
100

누적합계
10
110
160
260
370
420
640
740
780
910
1,080
1,280
1,300
1,350
1,450

마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
(주)DGB금융지주 제5회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 3.20%~3.80%로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
2021년 09월 07일 실시된 수요예측에 참여한 모든 건(금리, 수량에 따른 배제 없음)을 유효수요로 정의

유효수요 판단기준 및
판단 근거
① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 대표주관회사는 공모희망금리 산정시 공모희망금리 결정과 관련하여 최근 조건부자본증권 발행 금리 분석 및 향후 채권시장 전망 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다.

② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

(주)DGB금융지주 제5회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
- 총 참여신청금액 : 1,450억원
- 총 참여신청범위 : 3.34%~3.80%.
- 총 참여신청건수 : 20건
- 공모희망금리내 참여신청금액 : 1,450억원
- 공모희망금리내 참여신청건수 : 20건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 발행금액까지의 수요예측 참여금리에 해당하는 금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금리]
본 사채의 수요예측 후 발행금리는 3.70%로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 5]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
60,000,000,000
0.20%
총액인수

공동
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
40,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며,

2021년 09월 07
일
09시에서 16시 30분까지
실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 5]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
8,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며,

2021년 09월 07일
09시에서 16시 30분까지
실
시하는
수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정이며, 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액입니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 5]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
60,000,000,000
0.20%
총액인수

공동
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
40,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제) 

나. 사채의 관리

[회 차 : 5]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
8,000,000
-

(삭제) 

(주5) 정정 전

가. 일반적 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

DGB금융지주 조건부자본증권(상)5(신종-영구-5콜)
상각형 조건부자본증권
(신종자본증권)
100,000,000,000
-
-
-

합 계

100,000,000,000
-
-
-

주1)
본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환할 수 있습니다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 발행금액에 발행당시의 표면금리로 계산하여 지급하고, 직전 이자(배당) 지급일부터 원금상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(배당)는 일할 계산하여 지급하되 모든 이자(배당)는 원단위로 지급하고 원미만은 절사합니다.

주2) 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정입니다.

주3) 본 사채는 발행일로부터 매5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다.
자세한 사항은 아래 [바. 본 사채에 대한 세부사항 - (3)사채의 이율 항목을 참고하시기 바랍니다.]

(주5) 정정 후

가. 일반적 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

DGB금융지주 조건부자본증권(상)5(신종-영구-5콜)
상각형 조건부자본증권
(신종자본증권)
100,000,000,000
3.70
-
-

합 계

100,000,000,000

주1)
본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환할 수 있습니다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 발행금액에 발행당시의 표면금리로 계산하여 지급하고, 직전 이자(배당) 지급일부터 원금상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(배당)는 일할 계산하여 지급하되 모든 이자(배당)는 원단위로 지급하고 원미만은 절사합니다.

주2) 본 사채는 발행일로부터 매5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다.
자세한 사항은 아래 [바. 본 사채에 대한 세부사항 - (3)사채의 이율 항목을 참고하시기 바랍니다.]

(주6) 정정 전

(3) 사채의 이율

1.

"본
사
채"의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "최초이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 대표주관회사와 발행회사가 2021년 08월 20일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 "대표주관회사"와 "발행회사"가 협의하여 결정한 이자율로 한다. 수요예측 시 공모
희망금리는
연
3.20%~3.80%
로
한다.

2.
본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는날(이하
"이자율조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초이자율조정일"로 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 기준금리와 가산금리의 합으로 결정된다.

i) 기준금리 : 각 이자율조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)

ii) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 해당 증권의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차.

다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.

(주6) 정정 후

(3) 사채의 이율

1.

"본
사
채"의
사채발행일(해당일 포함)로부터 "최초이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은
3.70%로 한다.

2.
본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는날(이하
"이자율조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초이자율조정일"로 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 기준금리와 가산금리의 합으로 결정된다.

i) 기준금리 : 각 이자율조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)

ii) 가산금리 :
1.98%
수요예측을 통해 결정된 해당 증권의 이자율
(3.70%)과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))
(1.72%)의 차.

다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.

(주7) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제5회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명 칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10
100,000,000,000
8,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며,
2021년 09월
07일
09시에서 16시 30분
까지
실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정이며, 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액입니다.

(주7) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제5회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명 칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10
100,000,000,000
8,000,000
-

(삭제) 

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.