롯데렌탈 — 증권발행실적보고서 (20210909)
제출인: 롯데렌탈

증권발행실적보고서
2.5
롯데렌탈(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 09월 09일

회 사 명 :

롯데렌탈 주식회사

대 표 이 사 :

김 현 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층

(전 화) 1588-1230

(홈페이지) http://www.lotterentacar.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장 (성 명) 신 미 수

(전 화) 02-3404-9844

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
임대업;부동산 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
55-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2024년 09월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
55-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2026년 09월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
55-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2028년 09월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
55-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 09일
2021년 09월 09일
2021년 09월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
700,000
7,000,000,000
6.4
-

케이비증권
500,000
5,000,000,000
4.5
-

키움증권
2,300,000
23,000,000,000
20.9
-

미래에셋증권
2,250,000
22,500,000,000
20.5
-

신한금융투자
2,250,000
22,500,000,000
20.5
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
9.1
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
9.1
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
9.1
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
700,000
6.4
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
500,000
4.5
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,300,000
20.9
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
2,250,000
20.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,250,000
20.5
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
9.1
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
9.1
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
9.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
41
11,000,000
110,000,000,000
100
41
11,000,000
110,000,000,000
100

계
11,000,000
100
41
11,000,000
110,000,000,000
100
41
11,000,000
110,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
55-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 09일
2021년 09월 09일
2021년 09월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
20.0
-

케이비증권
3,200,000
32,000,000,000
21.3
-

삼성증권
3,700,000
37,000,000,000
24.7
-

한국투자증권
2,100,000
21,000,000,000
14.0
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,200,000
21.3
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,700,000
24.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,100,000
14.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
43
15,000,000
150,000,000,000
100
43
15,000,000
150,000,000,000
100

계
15,000,000
100
43
15,000,000
150,000,000,000
100
43
15,000,000
150,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
55-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 09일
2021년 09월 09일
2021년 09월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,600,000
16,000,000,000
40.0
-

키움증권
1,400,000
14,000,000,000
35.0
-

아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,600,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,400,000
35.0
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
4,000,000
40,000,000,000
100
9
4,000,000
40,000,000,000
100

계
4,000,000
100
9
4,000,000
40,000,000,000
100
9
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 09월 09일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 09월 09일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 08월 30일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 09월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 09월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2021년 09월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

[전자문서]
 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[서면문서]
롯데렌탈㈜ → 서울시 강남구 테헤란로 422
NH투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 60
KB증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 50
삼성증권㈜ → 서울시 서초구 서초대로74길 11
한국투자증권㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 88
키움증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 
미래에셋대우㈜ → 서울시 중구 을지로5길 26
신한금융투자㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 70 
대신증권㈜ → 서울시 중구 삼일대로 343
하이투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 61
한화투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 56
IBK투자증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
신영증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로8길 16
DB금융투자㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로8길 32
유안타증권㈜ → 서울시 중구 을지로 76

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
55-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
55-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
55-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

금번 당사가 발행하는 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회 무보증사채 발행 예정 금액은 총

3,000억원
은 채무상환자금 으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. 

당사는 금번 발행을 통해 조달한 금액 총
3,000억원
을 금융기관 대출금 상환자금으로 사용할 예정이며, 동 대출금은 렌탈자산(친환경자동차) 구매대금 마련을 위해 조달한 차입금입니다. 이에 따라, 금번 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회 무보증사채는 친환경자동차 구매 시 발생한 차입금 일부에 대한 상환 목적의 발행으로, 한국기업평가로부터 인증받은 'Green Bond'(녹색채권)입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

금융기관(차입처)
총 차입금액
기상환금액
상환예정금액
약정일
상환예정일
(자금사용예정일)
대출금 사용내역

농협은행 외 5개사
830,000
429,167
400,833
2018.02~2020.02
2021.08~2022.08
렌탈자산(친환경자동차) 구매

주1) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.
주2) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

금번 동사가 발행하는 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 동사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.

GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 한국기업평가(주)로부터 검증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.