E1 — 증권발행실적보고서 (20210909)
제출인: E1

증권발행실적보고서
2.5
(주)E1

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 09월 09일

회 사 명 :

주식회사 E1

대 표 이 사 :

구 동 휘

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92 (LS용산타워) 21층

(전 화) 02-3441-4114

(홈페이지) http://www.e1.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 한 상 훈

(전 화) 02-3441-4236

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
37-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
122,000,000,000
2024년 09월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
37-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
28,000,000,000
2026년 09월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
37-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 09일
2021년 09월 09일
2021년 09월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
4,700,000
47,000,000,000
38.52
-

NH투자증권
4,700,000
47,000,000,000
38.52
-

이베스트투자증권
2,800,000
28,000,000,000
22.95
-

계
12,200,000
122,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
4,700,000
38.52
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,700,000
38.52
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
2,800,000
22.95
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
12,200,000
122,000,000,000
100.00
5
12,200,000
122,000,000,000
100.00

계
12,200,000
100
5
12,200,000
122,000,000,000
100
5
12,200,000
122,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
37-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 09일
2021년 09월 09일
2021년 09월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,800,000
28,000,000,000
100.00
-

계
2,800,000
28,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,800,000
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
2,800,000
28,000,000,000
100.00
10
2,800,000
28,000,000,000
100.00

계
2,800,000
100
10
2,800,000
28,000,000,000
100
10
2,800,000
28,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 09월 09일

나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구분
신문
일자

청약공고
-
-

2. 배정공고

구분
신문
일자

배정공고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 08월 30일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 09월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측에 따른

기재내용 정정

2021년 09월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측에 따른

발행조건 확정

2021년 09월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

최종 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 09일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)E1 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 (LS용산타워) 21층
 KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대
로 180
 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

이베스트투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
37-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

122,000,000,000
122,000,000,000
-
122,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
122,000,000,000
-
-
122,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
37-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

28,000,000,000
28,000,000,000
-
28,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
28,000,000,000
-
-
28,000,000,000

나. 세부 사용목적
금번 당사가 발행하는 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채 발행
자금
1,500억원
은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

종목
발행일
만기일
이자율(%)
전자등록총액
상환예정금액
비고

E1 30-2
2016-09-30
2021-09-30
1.826
1,000
1,000
공모

E1 33-1
2019-03-06
2022-03-04
2.267
1,300
500
공모

주1) 상기 회사채 만기에 따라 사용될 예정이며, 이에 따라 자금 사용하는 시점까지 자금은 금융기관(은행 또는 증권회사 등)에 예치 운용할 예정입니다.
주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.