하나금융지주 — 증권발행실적보고서 (20210909)
제출인: 하나금융지주

증권발행실적보고서
2.5
하나금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 09월 09일

회 사 명 :

주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :

김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 김 주 회

(전 화) 02-317-5852

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
9-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
280,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
9-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
9-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 09일
2021년 09월 09일
2021년 09월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
35.72
-

하나금융투자(주)
9,000,000
90,000,000,000
32.14
-

하이투자증권(주)
9,000,000
90,000,000,000
32.14
-

계
28,000,000
280,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권(주)
10,000,000
35.72
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
9,000,000
32.14
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
9,000,000
32.14
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
47
28,000,000
280,000,000,000
100.00
47
28,000,000
280,000,000,000
100.00

계
28,000,000
100
47
28,000,000
280,000,000,000
100
47
28,000,000
280,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
9-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 09일
2021년 09월 09일
2021년 09월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
41.67
-

하나금융투자(주)
4,000,000
40,000,000,000
33.33
-

하이투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
25.00
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권(주)
5,000,000
41.67
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
4,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
3,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
12,000,000
120,000,000,000
100.00
6
12,000,000
120,000,000,000
100.00

계
28,000,000
100
6
12,000,000
120,000,000,000
100
6
12,000,000
120,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

나. 증권 상장일
2021년 09월 10일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서 명
비 고

2021년 08월 30일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 09월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재정정

2021년 09월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발

행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 09일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
9-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

280,000,000,000
280,000,000,000
-
280,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
140,000,000,000
140,000,000,000
-
-
280,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
9-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
120,000,000,000
-
-
-
120,000,000,000

가. 자금조달금액

[제9-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
280,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
653,138,519

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
279,346,861,481

[제9-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
280,001,481

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,719,998,519

나. 발행제비용의 내역

[제9-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
196,000,000

발행가액 ×0.07%

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000
만기 영구 (단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

인수수수료
420,000,000

발행금액 ×0.15%

대표주관수수료
28,000,000

발행금액 ×0.01%

사채관리수수료
6,518.519
정액

신용평가수수료
-
NICE신평, 한기평, 한신평 (VAT 포함)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
653,138,519

(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT포함금액)
 - 등록수수료 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」

[제9-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000

발행가액 ×0.07%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
만기 영구 (단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

인수수수료
180,000,000

발행금액 ×0.15%

대표주관수수료
12,000,000

발행금액 ×0.01%

사채관리수수료
1,481,481
정액

신용평가수수료
-
NICE신평, 한기평, 한신평 (VAT 포함)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
280,001,481

(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT포함금액)
 - 등록수수료 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」

다. 자금의 세부사용계획 

본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획
입니다.

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
260,000,000,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

채무상환자금
140,000,000,000
제45-1회, 제31회 무보증 사채 만기상환
-

계
400,000,000,000
-
-

[채무상환자금 세부사용내역]
(단위 : 억원)

발행인
종목명
발행방법
연이자율
발행일
만기일
발행금액

하나금융지주
제45-1회 무보증 사채
공모
1.647%
2019-12-09
2021-12-09
400

하나금융지주
제31회 무보증 사채
공모
2.354%
2015-03-10
2022-03-10
1,000

합계
1,400

(주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[ 2021년 상반기말 기준 당사 자본변동 예측현황 ]

-
본 사채의 발행을 통한 발행금액
4,000억원
효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다. (2021년 상반기말 기준)

[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2021년 상반기말 수치 기준]

(단위: 억원)

구 분

본 사채 발행 전(A)
(2021년 상반기말 기준)
본 사채 발행 후(B)
(2021년 상반기말 기준)

증 감

(B - A) = (C)

총자본
341,670
345,670
+4,000

기본자본
315,345
319,345
+4,000

보통주자본
291,290
291,290
-

위험가중자산
2,065,953
2,065,953
-

총자본비율

16.54%
16.73%
+0.19%p

기본자본비율

15.26%
15.46%
+0.20%p

보통주자본비율

14.10%
14.10%
-

(주) 2021년 상반기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 상반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에
유념하여 주시기 바랍니다.