LG디스플레이 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210908)
제출인: LG디스플레이

증권신고서(채무증권)
3.4
LG디스플레이

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 09월 08일

회 사 명 :

엘지디스플레이 주식회사

대 표 이 사 :

정 호 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워

(전 화) 02-3777-1010

(홈페이지) http://www.lgdisplay.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 김 성 현

(전 화) 02-3777-0773

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 02일

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 02일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 09월 08일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2021년 09월 08일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
엘지디스플레이(주) 제43-1회 무기명식 이권부 무보증사채
엘지디스플레이(주) 제43-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제43-1회 금 이천구백억원(\290,000,000,000)
제43-2회 금 이천일백억원(\210,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
300,000,000,000원

모집 또는 매출총액

500,000,000,000
원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
43-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 09월 14일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행 
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
A+(긍정적) 한국신용평가(주)/ A+(안정적) 한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
신한금융투자
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 14일
2021년 09월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
200,000,000,000

발행제비용
801,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 9월 14일임

주1) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게, 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 인수단과 합의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 9월 8일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
43-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 14일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행 
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
A+(긍정적) 한국신용평가(주)/ A+(안정적) 한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 14일
2021년 09월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
100,000,000,000

발행제비용
431,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 9월 14일임

주1) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게, 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 인수단과 합의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 9월 8일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
43-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

290,000,000,000

모집(매출)총액

290,000,000,000

발행가액

290,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 09월 14일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행 
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
A+(긍정적) 한국신용평가(주)/ A+(안정적) 한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-

6,000,000

60,000,000,000

인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-

12,000,000

120,000,000,000

인수수수료 0.25%
총액인수

인수
신한금융투자
-

9,000,000

90,

000
,000,000

인수수수료 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
-

2,000,000

20,000,000,000

인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 14일
2021년 09월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
290,000,000,000

발행제비용

1,134,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 9월 14일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
43-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

210,000,000,000

모집(매출)총액

210,000,000,000

발행가액

210,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 14일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행 
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
A+(긍정적) 한국신용평가(주)/ A+(안정적) 한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-

5,000,000

50,000,000,000

인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-

5,000,000

50,000,000,000

인수수수료 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
-

1,000,000

10,

000
,000,000

인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
-

10,000,000

100,000,000,000

인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 14일
2021년 09월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
210,000,000,000

발행제비용

838,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 9월 14일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
43-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 12월 14일, 2022년 03월 14일, 2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일,
2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일, 2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일,
2023년 12월 14일, 2024년 03월 14일, 2024년 06월 14일, 2024년 09월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2021.08.31 / 2021.09.01

평가결과등급
A+(긍정적) / A+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 09월 01일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 2024년 09월 14일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 09월 14일

납 입 기 일
2021년 09월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 09월 14일임

▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임

주1) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
43-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 12월 14일, 2022년 03월 14일, 2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일,
2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일, 2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일,
2023년 12월 14일, 2024년 03월 14일, 2024년 06월 14일, 2024년 09월 14일,
2024년 12월 14일, 2025년 03월 14일, 2025년 06월 14일, 2025년 09월 14일,

2025년 12월 14일, 2026년 03월 14일, 2026년 06월 14일, 2026년 09월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2021.08.31 / 2021.09.01

평가결과등급
A+(긍정적) / A+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 09월 01일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 09월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 09월 14일

납 입 기 일
2021년 09월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 09월 14일임

▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임

주1) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
43-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
290,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

290,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 12월 14일, 2022년 03월 14일, 2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일,
2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일, 2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일,
2023년 12월 14일, 2024년 03월 14일, 2024년 06월 14일, 2024년 09월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2021.08.31 / 2021.09.01

평가결과등급
A+(긍정적) / A+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 09월 01일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 2024년 09월 14일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 09월 14일

납 입 기 일
2021년 09월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 09월 14일임

▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는
"A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
43-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
210,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

210,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 12월 14일, 2022년 03월 14일, 2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일,
2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일, 2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일,
2023년 12월 14일, 2024년 03월 14일, 2024년 06월 14일, 2024년 09월 14일,
2024년 12월 14일, 2025년 03월 14일, 2025년 06월 14일, 2025년 09월 14일,

2025년 12월 14일, 2026년 03월 14일, 2026년 06월 14일, 2026년 09월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2021.08.31 / 2021.09.01

평가결과등급
A+(긍정적) / A+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 09월 01일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 09월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 09월 14일

납 입 기 일
2021년 09월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 09월 14일임

▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는
"A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에 0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제43-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

22
20
11
-
-
-
53

수량

3,000
3,450
1,600
-
-
-
8,050

경쟁율

1.50:1
1.73:1
0.80:1
-
-
-
4.03:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제43-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

6
11
17
-
-
-
34

수량

600
1,650
1,900
-
-
-
4,150

경쟁율

0.60:1
1.65:1
1.90:1
-
-
-
4.15:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제43-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
100
1.24%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
200
2.48%
포함

-3
-
-
1
200
1
300
-
-
-
-
-
-
2
500
6.21%
700
8.70%
포함

-1
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.48%
900
11.18%
포함

0
1
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
400
4.97%
1,300
16.15%
포함

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
1,400
17.39%
포함

5
1
200
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
4.97%
1,800
22.36%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
1,900
23.60%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
2,000
24.84%
포함

9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
2,100
26.09%
포함

10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.48%
2,300
28.57%
포함

16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
2,400
29.81%
포함

17
2
300
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
6.21%
2,900
36.02%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
3,000
37.27%
포함

20
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
3.73%
3,300
40.99%
포함

22
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.73%
3,600
44.72%
포함

23
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.48%
3,800
47.20%
포함

25
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.62%
3,850
47.83%
포함

27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
3,950
49.07%
포함

28
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
4,050
50.31%
포함

29
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.48%
4,250
52.80%
포함

30
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.48%
4,450
55.28%
포함

33
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
4,550
56.52%
포함

37
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
4,650
57.76%
포함

39
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
4,750
59.01%
포함

40
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.48%
4,950
61.49%
포함

48
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.73%
5,250
65.22%
포함

49
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.62%
5,300
65.84%
포함

50
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.73%
5,600
69.57%
포함

55
-
-
1
300
1
200
-
-
-
-
-
-
2
500
6.21%
6,100
75.78%
포함

59
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.62%
6,150
76.40%
포함

60
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
4.97%
6,550
81.37%
포함

63
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.73%
6,850
85.09%
포함

70
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
6,950
86.34%
포함

75
1
100
4
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1,100
13.66%
8,050
100.00%
포함

합계
22
3,000
20
3,450
11
1,600
-
-
-
-
-
-
53
8,050
100.00%
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제43-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-23
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.20%
50
1.20%
포함

-20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
150
3.61%
포함

-19
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.82%
350
8.43%
포함

-17
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
7.23%
650
15.66%
포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
750
18.07%
포함

-12
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.82%
950
22.89%
포함

-11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
1,050
25.30%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
1,150
27.71%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
1,250
30.12%
포함

0
-
-
1
50
1
200
-
-
-
-
-
-
2
250
6.02%
1,500
36.14%
포함

8
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
4.82%
1,700
40.96%
포함

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
1,800
43.37%
포함

10
-
-
1
50
2
200
-
-
-
-
-
-
3
250
6.02%
2,050
49.40%
포함

12
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.20%
2,100
50.60%
포함

15
2
200
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
6.02%
2,350
56.63%
포함

16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
2,450
59.04%
포함

17
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
2,550
61.45%
포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
2,650
63.86%
포함

22
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
2,750
66.27%
포함

26
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
2,850
68.67%
포함

28
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.82%
3,050
73.49%
포함

29
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
3,150
75.90%
포함

30
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
7.23%
3,450
83.13%
포함

62
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
3,550
85.54%
포함

63
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
7.23%
3,850
92.77%
포함

65
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
7.23%
4,150
100.00%
포함

합계
6
600
11
1,650
17
1,900
-
-
-
-
-
-
34
4,150
100.00%
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제43-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
3년 만기 A+등급 회사채 등급민평 대비 스프레드

-10
-9
-3
-1
0
4
5
6
7
9
10
16
17
19
20
22
23
25
27
28
29
30
33
37
39
40
48
49
50
55
59
60
63
70
75

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

300

기관투자자4

200

기관투자자5

200

기관투자자6

200

기관투자자7

200

기관투자자8

100

기관투자자9

200

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

200

기관투자자19

200

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

300

기관투자자26

200

기관투자자27

50

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

200

기관투자자31

100

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

200

기관투자자37

200

기관투자자38

100

기관투자자39

50

기관투자자40

200

기관투자자41

100

기관투자자42

300

기관투자자43

200

기관투자자44

50

기관투자자45

200

기관투자자46

200

기관투자자47

300

기관투자자48

100

기관투자자49

500

기관투자자50

300

기관투자자51

100

기관투자자52

100

기관투자자53

100

합계
100
100
500
200
400
100
400
100
100
100
200
100
500
100
300
300
200
50
100
100
200
200
100
100
100
200
300
50
300
500
50
400
300
100
1,100

누적합계
100
200
700
900
1,300
1,400
1,800
1,900
2,000
2,100
2,300
2,400
2,900
3,000
3,300
3,600
3,800
3,850
3,950
4,050
4,250
4,450
4,550
4,650
4,750
4,950
5,250
5,300
5,600
6,100
6,150
6,550
6,850
6,950
8,050

[회차 : 제43-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
5년 만기 A+등급 회사채 등급민평 대비 스프레드

-23
-20
-19
-17
-15
-12
-11
-3
-1
0
8
9
10
12
15
16
17
20
22
26
28
29
30
62
63
65

기관투자자1
50

기관투자자2

100

기관투자자3

200

기관투자자4

200

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

200

기관투자자13

50

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

50

기관투자자20

50

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

50

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

200

기관투자자30

100

기관투자자31

300

기관투자자32

100

기관투자자33

300

기관투자자34

300

합계
50
100
200
300
100
200
100
100
100
250
200
100
250
50
250
100
100
100
100
100
200
100
300
100
300
300

누적합계
50
150
350
650
750
950
1,050
1,150
1,250
1,500
1,700
1,800
2,050
2,100
2,350
2,450
2,550
2,650
2,750
2,850
3,050
3,150
3,450
3,550
3,850
4,150

마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 5,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
- 제43-1회 무보증사채 : 2,900억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)
- 제43-2회 무보증사채 : 2,100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)

[수요예측 신청현황]
(1) 제43-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 8,050억원
- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.75%p.
- 총 참여신청건수: 53건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 53건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,050억원

(2) 제43-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,150억원
- 총 참여신청범위: -0.23%p. ~ +0.65%p.
- 총 참여신청건수: 34건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 34건
- 공모희망금리 내 참여신청금액:4,150억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본 사채의 발행금리

(1) 제43-1회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는
"A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(2) 제43-2회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는
"A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제43-1회]
(단위 : 원, %)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
55,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
KB증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
55,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
50,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로61
40,000,000,000
0.25%
총액인수

주) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제43-2회]
(단위 : 원, %)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
KB증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
50,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로61
10,000,000,000
0.25%
총액인수

주) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
43-1
200,000,000,000
6,000,000
-

43-2
100,000,000,000
-

주) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제43-1회]
(단위 : 원, %)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108

60,000,000,000

0.25%
총액인수

대표
KB증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

120,000,000,000

0.25%
총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

90,

000
,000,000

0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로61

20,000,000,000

0.25%
총액인수

(삭제)

[제43-2회]
(단위 : 원, %)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108

50,000,000,000

0.25%
총액인수

대표
KB증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

50,000,000,000

0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88

100,

000
,000,000

0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로61

10,000,000,000

0.25%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
43-1
290,000,000,000
7,000,000
-

43-2
210,000,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항 

(단위 : 억원, %)

회 차

발행금액

이자율

만기일

비고

제43-1회

2,000

주1)

2024.09.14

-

제43-2회

1,000

주2)

2026.09.14

-

주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) "본 사채"는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제43회]

(단위 : 원)

수탁회사

주 소

회차

위탁금액 및 수수료율

위탁조건

명칭

고유번호

위탁금액

수수료율(정액)

한국증권금융
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10

43-1

200,000,000,000

6,000,000

-

43-2

100,000,000,000

-

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항 

(단위 : 억원, %)

회 차

발행금액

이자율

만기일

비고

제43-1회

2,900

주1)

2024.09.14

-

제43-2회

2,100

주2)

2026.09.14

-

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는
"A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는
"A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제43회]

(단위 : 원)

수탁회사

주 소

회차

위탁금액 및 수수료율

위탁조건

명칭

고유번호

위탁금액

수수료율(정액)

한국증권금융
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10

43-1

290,000,000,000
7,000,000

-

43-2

210,000,000,000

-

(주6) 정정 전

1. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
43-1
(기준일 :
2021년 09월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

200,000
-
-
-
-
-
200,000

회차 :
43-2
(기준일 :
2021년 09월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

100,000
-
-
-
-
-
100,000

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채 발행금액 3,000억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 5,000억원)은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분

세부내용
기간

금액

비고

Green
파주 공장 친환경 OLED 제품 생산을 위한
설비 투자
2021년 ~ 2022년
2,300
-

파주 공장 친환경 OLED 제품 생산을 위한
Clean Room / Utility 투자
2,700

주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 3,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.
주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제43-1회 및 43-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한'녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 녹색 채권(Green Bond)으로서 친환경 녹색사업에 활용될 예정입니다.

당사는 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 NICE신용평가로부터 평가의견을 득하였으며, 동 평가의견서를 본 증권신고서 제출 시 첨부하였습니다.

2. 발행제비용의 내역

[회 차 : 43-1] (단위: 원)

구 분
금액
계산근거

발행분담금
140,000,000원
2년 초과 : 발행가의 0.07%

인수수수료
500,000,000원
인수가액 X 0.25%

사채관리수수료
3,000,000원
정액

표준코드수수료
20,000원
종목당 2만원

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

등록수수료
500,000원
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
50,000,000원
한국신용평가, 한국기업평가
 (VAT별도)

대표주관수수료
100,000,000원
발행가액 X 0.05%

ESG인증수수료
7,500,000원
NICE신용평가(VAT별도)

합 계
801,020,000원
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제43-1회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 43-2] (단위: 원)

구 분
금액
계산근거

발행분담금
70,000,000원
2년 초과 : 발행가의 0.07%

인수수수료
250,000,000원
인수가액 X 0.25%

사채관리수수료
3,000,000원
정액

표준코드수수료
20,000원
종목당 2만원

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

등록수수료
500,000원
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
50,000,000원
한국신용평가, 한국기업평가
 (VAT별도)

대표주관수수료
50,000,000원
발행가액 X 0.05%

ESG인증수수료
7,500,000원
NICE신용평가(VAT별도)

합 계
431,020,000원
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제43-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

주) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
- ESG인증수수료 : 녹색채권 인증기관 수수료

(주6) 정정 후

1. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
43-1
(기준일 :
2021년 09월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

290,000
-
-
-
-
-

290,000

회차 :
43-2
(기준일 :
2021년 09월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

210,000

-
-
-
-
-

210,000

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채 발행금액
5,000억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분

세부내용
기간

금액

비고

Green
파주 공장 친환경 OLED 제품 생산을 위한
설비 투자
2021년 ~ 2022년
2,300
-

파주 공장 친환경 OLED 제품 생산을 위한
Clean Room / Utility 투자
2,700

주) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제43-1회 및 43-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한'녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 녹색 채권(Green Bond)으로서 친환경 녹색사업에 활용될 예정입니다.

당사는 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 NICE신용평가로부터 평가의견을 득하였으며, 동 평가의견서를 본 증권신고서 제출 시 첨부하였습니다.

2. 발행제비용의 내역

[회 차 : 43-1] (단위: 원)

구 분
금액
계산근거

발행분담금
203,000,000원
2년 초과 : 발행가의 0.07%

인수수수료
725,000,000원
인수가액 X 0.25%

사채관리수수료
3,500,000원
정액

표준코드수수료
20,000원
종목당 2만원

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

등록수수료
500,000원
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
50,000,000원
한국신용평가, 한국기업평가
 (VAT별도)

대표주관수수료
145,000,000원
발행가액 X 0.05%

ESG인증수수료
7,500,000원
NICE신용평가(VAT별도)

합 계
1,134,520,000원
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제43-1회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 43-2] (단위: 원)

구 분
금액
계산근거

발행분담금
147,000,000원
2년 초과 : 발행가의 0.07%

인수수수료
525,000,000원
인수가액 X 0.25%

사채관리수수료
3,500,000원
정액

표준코드수수료
20,000원
종목당 2만원

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

등록수수료
500,000원
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
50,000,000원
한국신용평가, 한국기업평가
 (VAT별도)

대표주관수수료
105,000,000원
발행가액 X 0.05%

ESG인증수수료
7,500,000원
NICE신용평가(VAT별도)

합 계
838,520,000원
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제43-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

주) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
- ESG인증수수료 : 녹색채권 인증기관 수수료

(주1) 정정 전

회차 :
43-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 09월 14일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행 
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
A+(긍정적) 한국신용평가(주)/ A+(안정적) 한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
신한금융투자
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 14일
2021년 09월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
200,000,000,000

발행제비용
801,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 9월 14일임

주1) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게, 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 인수단과 합의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 9월 8일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
43-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 14일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행 
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
A+(긍정적) 한국신용평가(주)/ A+(안정적) 한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 14일
2021년 09월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
100,000,000,000

발행제비용
431,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 9월 14일임

주1) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게, 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 인수단과 합의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 9월 8일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
43-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

290,000,000,000

모집(매출)총액

290,000,000,000

발행가액

290,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 09월 14일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행 
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
A+(긍정적) 한국신용평가(주)/ A+(안정적) 한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-

6,000,000

60,000,000,000

인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-

12,000,000

120,000,000,000

인수수수료 0.25%
총액인수

인수
신한금융투자
-

9,000,000

90,

000
,000,000

인수수수료 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
-

2,000,000

20,000,000,000

인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 14일
2021년 09월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
290,000,000,000

발행제비용

1,134,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 9월 14일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
43-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

210,000,000,000

모집(매출)총액

210,000,000,000

발행가액

210,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 14일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행 
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
A+(긍정적) 한국신용평가(주)/ A+(안정적) 한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-

5,000,000

50,000,000,000

인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-

5,000,000

50,000,000,000

인수수수료 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
-

1,000,000

10,

000
,000,000

인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
-

10,000,000

100,000,000,000

인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 14일
2021년 09월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
210,000,000,000

발행제비용

838,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 9월 14일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
43-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 12월 14일, 2022년 03월 14일, 2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일,
2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일, 2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일,
2023년 12월 14일, 2024년 03월 14일, 2024년 06월 14일, 2024년 09월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2021.08.31 / 2021.09.01

평가결과등급
A+(긍정적) / A+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 09월 01일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 2024년 09월 14일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 09월 14일

납 입 기 일
2021년 09월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 09월 14일임

▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임

주1) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
43-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 12월 14일, 2022년 03월 14일, 2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일,
2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일, 2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일,
2023년 12월 14일, 2024년 03월 14일, 2024년 06월 14일, 2024년 09월 14일,
2024년 12월 14일, 2025년 03월 14일, 2025년 06월 14일, 2025년 09월 14일,

2025년 12월 14일, 2026년 03월 14일, 2026년 06월 14일, 2026년 09월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2021.08.31 / 2021.09.01

평가결과등급
A+(긍정적) / A+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 09월 01일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 09월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 09월 14일

납 입 기 일
2021년 09월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 09월 14일임

▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임

주1) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
43-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
290,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

290,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 12월 14일, 2022년 03월 14일, 2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일,
2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일, 2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일,
2023년 12월 14일, 2024년 03월 14일, 2024년 06월 14일, 2024년 09월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2021.08.31 / 2021.09.01

평가결과등급
A+(긍정적) / A+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 09월 01일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 2024년 09월 14일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 09월 14일

납 입 기 일
2021년 09월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 09월 14일임

▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는
"A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
43-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
210,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

210,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 12월 14일, 2022년 03월 14일, 2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일,
2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일, 2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일,
2023년 12월 14일, 2024년 03월 14일, 2024년 06월 14일, 2024년 09월 14일,
2024년 12월 14일, 2025년 03월 14일, 2025년 06월 14일, 2025년 09월 14일,

2025년 12월 14일, 2026년 03월 14일, 2026년 06월 14일, 2026년 09월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2021.08.31 / 2021.09.01

평가결과등급
A+(긍정적) / A+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 09월 01일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 09월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 09월 14일

납 입 기 일
2021년 09월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 09월 14일임

▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는
"A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에 0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제43-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

22
20
11
-
-
-
53

수량

3,000
3,450
1,600
-
-
-
8,050

경쟁율

1.50:1
1.73:1
0.80:1
-
-
-
4.03:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제43-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

6
11
17
-
-
-
34

수량

600
1,650
1,900
-
-
-
4,150

경쟁율

0.60:1
1.65:1
1.90:1
-
-
-
4.15:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제43-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
100
1.24%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
200
2.48%
포함

-3
-
-
1
200
1
300
-
-
-
-
-
-
2
500
6.21%
700
8.70%
포함

-1
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.48%
900
11.18%
포함

0
1
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
400
4.97%
1,300
16.15%
포함

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
1,400
17.39%
포함

5
1
200
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
4.97%
1,800
22.36%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
1,900
23.60%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
2,000
24.84%
포함

9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
2,100
26.09%
포함

10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.48%
2,300
28.57%
포함

16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
2,400
29.81%
포함

17
2
300
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
6.21%
2,900
36.02%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
3,000
37.27%
포함

20
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
3.73%
3,300
40.99%
포함

22
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.73%
3,600
44.72%
포함

23
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.48%
3,800
47.20%
포함

25
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.62%
3,850
47.83%
포함

27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
3,950
49.07%
포함

28
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
4,050
50.31%
포함

29
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.48%
4,250
52.80%
포함

30
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.48%
4,450
55.28%
포함

33
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
4,550
56.52%
포함

37
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
4,650
57.76%
포함

39
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
4,750
59.01%
포함

40
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.48%
4,950
61.49%
포함

48
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.73%
5,250
65.22%
포함

49
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.62%
5,300
65.84%
포함

50
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.73%
5,600
69.57%
포함

55
-
-
1
300
1
200
-
-
-
-
-
-
2
500
6.21%
6,100
75.78%
포함

59
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.62%
6,150
76.40%
포함

60
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
4.97%
6,550
81.37%
포함

63
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.73%
6,850
85.09%
포함

70
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.24%
6,950
86.34%
포함

75
1
100
4
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1,100
13.66%
8,050
100.00%
포함

합계
22
3,000
20
3,450
11
1,600
-
-
-
-
-
-
53
8,050
100.00%
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제43-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-23
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.20%
50
1.20%
포함

-20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
150
3.61%
포함

-19
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.82%
350
8.43%
포함

-17
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
7.23%
650
15.66%
포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
750
18.07%
포함

-12
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.82%
950
22.89%
포함

-11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
1,050
25.30%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
1,150
27.71%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
1,250
30.12%
포함

0
-
-
1
50
1
200
-
-
-
-
-
-
2
250
6.02%
1,500
36.14%
포함

8
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
4.82%
1,700
40.96%
포함

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
1,800
43.37%
포함

10
-
-
1
50
2
200
-
-
-
-
-
-
3
250
6.02%
2,050
49.40%
포함

12
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.20%
2,100
50.60%
포함

15
2
200
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
6.02%
2,350
56.63%
포함

16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
2,450
59.04%
포함

17
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
2,550
61.45%
포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
2,650
63.86%
포함

22
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
2,750
66.27%
포함

26
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
2,850
68.67%
포함

28
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.82%
3,050
73.49%
포함

29
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
3,150
75.90%
포함

30
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
7.23%
3,450
83.13%
포함

62
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
3,550
85.54%
포함

63
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
7.23%
3,850
92.77%
포함

65
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
7.23%
4,150
100.00%
포함

합계
6
600
11
1,650
17
1,900
-
-
-
-
-
-
34
4,150
100.00%
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제43-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
3년 만기 A+등급 회사채 등급민평 대비 스프레드

-10
-9
-3
-1
0
4
5
6
7
9
10
16
17
19
20
22
23
25
27
28
29
30
33
37
39
40
48
49
50
55
59
60
63
70
75

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

300

기관투자자4

200

기관투자자5

200

기관투자자6

200

기관투자자7

200

기관투자자8

100

기관투자자9

200

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

200

기관투자자19

200

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

300

기관투자자26

200

기관투자자27

50

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

200

기관투자자31

100

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

200

기관투자자37

200

기관투자자38

100

기관투자자39

50

기관투자자40

200

기관투자자41

100

기관투자자42

300

기관투자자43

200

기관투자자44

50

기관투자자45

200

기관투자자46

200

기관투자자47

300

기관투자자48

100

기관투자자49

500

기관투자자50

300

기관투자자51

100

기관투자자52

100

기관투자자53

100

합계
100
100
500
200
400
100
400
100
100
100
200
100
500
100
300
300
200
50
100
100
200
200
100
100
100
200
300
50
300
500
50
400
300
100
1,100

누적합계
100
200
700
900
1,300
1,400
1,800
1,900
2,000
2,100
2,300
2,400
2,900
3,000
3,300
3,600
3,800
3,850
3,950
4,050
4,250
4,450
4,550
4,650
4,750
4,950
5,250
5,300
5,600
6,100
6,150
6,550
6,850
6,950
8,050

[회차 : 제43-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
5년 만기 A+등급 회사채 등급민평 대비 스프레드

-23
-20
-19
-17
-15
-12
-11
-3
-1
0
8
9
10
12
15
16
17
20
22
26
28
29
30
62
63
65

기관투자자1
50

기관투자자2

100

기관투자자3

200

기관투자자4

200

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

200

기관투자자13

50

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

50

기관투자자20

50

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

50

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

200

기관투자자30

100

기관투자자31

300

기관투자자32

100

기관투자자33

300

기관투자자34

300

합계
50
100
200
300
100
200
100
100
100
250
200
100
250
50
250
100
100
100
100
100
200
100
300
100
300
300

누적합계
50
150
350
650
750
950
1,050
1,150
1,250
1,500
1,700
1,800
2,050
2,100
2,350
2,450
2,550
2,650
2,750
2,850
3,050
3,150
3,450
3,550
3,850
4,150

마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 5,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
- 제43-1회 무보증사채 : 2,900억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)
- 제43-2회 무보증사채 : 2,100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)

[수요예측 신청현황]
(1) 제43-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 8,050억원
- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.75%p.
- 총 참여신청건수: 53건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 53건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,050억원

(2) 제43-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,150억원
- 총 참여신청범위: -0.23%p. ~ +0.65%p.
- 총 참여신청건수: 34건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 34건
- 공모희망금리 내 참여신청금액:4,150억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본 사채의 발행금리

(1) 제43-1회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는
"A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(2) 제43-2회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는
"A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제43-1회]
(단위 : 원, %)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
55,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
KB증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
55,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
50,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로61
40,000,000,000
0.25%
총액인수

주) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제43-2회]
(단위 : 원, %)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
KB증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
50,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로61
10,000,000,000
0.25%
총액인수

주) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
43-1
200,000,000,000
6,000,000
-

43-2
100,000,000,000
-

주) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제43-1회]
(단위 : 원, %)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108

60,000,000,000

0.25%
총액인수

대표
KB증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

120,000,000,000

0.25%
총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

90,

000
,000,000

0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로61

20,000,000,000

0.25%
총액인수

(삭제)

[제43-2회]
(단위 : 원, %)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108

50,000,000,000

0.25%
총액인수

대표
KB증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

50,000,000,000

0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88

100,

000
,000,000

0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로61

10,000,000,000

0.25%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
43-1
290,000,000,000
7,000,000
-

43-2
210,000,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항 

(단위 : 억원, %)

회 차

발행금액

이자율

만기일

비고

제43-1회

2,000

주1)

2024.09.14

-

제43-2회

1,000

주2)

2026.09.14

-

주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) "본 사채"는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제43회]

(단위 : 원)

수탁회사

주 소

회차

위탁금액 및 수수료율

위탁조건

명칭

고유번호

위탁금액

수수료율(정액)

한국증권금융
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10

43-1

200,000,000,000

6,000,000

-

43-2

100,000,000,000

-

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항 

(단위 : 억원, %)

회 차

발행금액

이자율

만기일

비고

제43-1회

2,900

주1)

2024.09.14

-

제43-2회

2,100

주2)

2026.09.14

-

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는
"A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는
"A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제43회]

(단위 : 원)

수탁회사

주 소

회차

위탁금액 및 수수료율

위탁조건

명칭

고유번호

위탁금액

수수료율(정액)

한국증권금융
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10

43-1

290,000,000,000
7,000,000

-

43-2

210,000,000,000

-

(주6) 정정 전

1. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
43-1
(기준일 :
2021년 09월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

200,000
-
-
-
-
-
200,000

회차 :
43-2
(기준일 :
2021년 09월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

100,000
-
-
-
-
-
100,000

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채 발행금액 3,000억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 5,000억원)은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분

세부내용
기간

금액

비고

Green
파주 공장 친환경 OLED 제품 생산을 위한
설비 투자
2021년 ~ 2022년
2,300
-

파주 공장 친환경 OLED 제품 생산을 위한
Clean Room / Utility 투자
2,700

주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 3,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.
주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제43-1회 및 43-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한'녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 녹색 채권(Green Bond)으로서 친환경 녹색사업에 활용될 예정입니다.

당사는 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 NICE신용평가로부터 평가의견을 득하였으며, 동 평가의견서를 본 증권신고서 제출 시 첨부하였습니다.

2. 발행제비용의 내역

[회 차 : 43-1] (단위: 원)

구 분
금액
계산근거

발행분담금
140,000,000원
2년 초과 : 발행가의 0.07%

인수수수료
500,000,000원
인수가액 X 0.25%

사채관리수수료
3,000,000원
정액

표준코드수수료
20,000원
종목당 2만원

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

등록수수료
500,000원
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
50,000,000원
한국신용평가, 한국기업평가
 (VAT별도)

대표주관수수료
100,000,000원
발행가액 X 0.05%

ESG인증수수료
7,500,000원
NICE신용평가(VAT별도)

합 계
801,020,000원
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제43-1회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 43-2] (단위: 원)

구 분
금액
계산근거

발행분담금
70,000,000원
2년 초과 : 발행가의 0.07%

인수수수료
250,000,000원
인수가액 X 0.25%

사채관리수수료
3,000,000원
정액

표준코드수수료
20,000원
종목당 2만원

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

등록수수료
500,000원
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
50,000,000원
한국신용평가, 한국기업평가
 (VAT별도)

대표주관수수료
50,000,000원
발행가액 X 0.05%

ESG인증수수료
7,500,000원
NICE신용평가(VAT별도)

합 계
431,020,000원
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제43-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

주) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
- ESG인증수수료 : 녹색채권 인증기관 수수료

(주6) 정정 후

1. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
43-1
(기준일 :
2021년 09월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

290,000
-
-
-
-
-

290,000

회차 :
43-2
(기준일 :
2021년 09월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

210,000

-
-
-
-
-

210,000

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채 발행금액
5,000억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분

세부내용
기간

금액

비고

Green
파주 공장 친환경 OLED 제품 생산을 위한
설비 투자
2021년 ~ 2022년
2,300
-

파주 공장 친환경 OLED 제품 생산을 위한
Clean Room / Utility 투자
2,700

주) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제43-1회 및 43-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한'녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 녹색 채권(Green Bond)으로서 친환경 녹색사업에 활용될 예정입니다.

당사는 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 NICE신용평가로부터 평가의견을 득하였으며, 동 평가의견서를 본 증권신고서 제출 시 첨부하였습니다.

2. 발행제비용의 내역

[회 차 : 43-1] (단위: 원)

구 분
금액
계산근거

발행분담금
203,000,000원
2년 초과 : 발행가의 0.07%

인수수수료
725,000,000원
인수가액 X 0.25%

사채관리수수료
3,500,000원
정액

표준코드수수료
20,000원
종목당 2만원

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

등록수수료
500,000원
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
50,000,000원
한국신용평가, 한국기업평가
 (VAT별도)

대표주관수수료
145,000,000원
발행가액 X 0.05%

ESG인증수수료
7,500,000원
NICE신용평가(VAT별도)

합 계
1,134,520,000원
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제43-1회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 43-2] (단위: 원)

구 분
금액
계산근거

발행분담금
147,000,000원
2년 초과 : 발행가의 0.07%

인수수수료
525,000,000원
인수가액 X 0.25%

사채관리수수료
3,500,000원
정액

표준코드수수료
20,000원
종목당 2만원

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

등록수수료
500,000원
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
50,000,000원
한국신용평가, 한국기업평가
 (VAT별도)

대표주관수수료
105,000,000원
발행가액 X 0.05%

ESG인증수수료
7,500,000원
NICE신용평가(VAT별도)

합 계
838,520,000원
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제43-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

주) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
- ESG인증수수료 : 녹색채권 인증기관 수수료

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.