에코프로에이치엔 — 공개매수설명서 (20210908)
제출인: 에코프로

공개매수설명서
2.1
에코프로에이치엔

공 개 매 수 설 명 서

금융위원회 귀중

2021년 09월 0
8일

보 고 자
성 명 : 주식회사 에코프로

주 소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40
전화번호 : 043-240-7700

대 리 인
성 명 : 대신증권 주식회사

주 소 : 서울특별시 중구 삼일대로 343 
전화번호 : 1588-4488

【 본 문 】

<요약정보>

공개매수자
ㆍ성명 : 주식회사 에코프로 
 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인

ㆍ대상회사와의 관계
 □ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원 
 ■ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)

공개매수 대상회사명
주식회사 에코프로에이치엔

공개매수 목적
□ 경영권안정 □ M&A ■ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 
 □ 기타
 - 내용:「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 지주회사의 성립요건 및 행위제한 요건 충족

공개매수대상 주식등
주식등의 종류
(주)에코프로에이치엔
 기명식 보통주

매수 예정 수량(비율)

6,121,973
주

(발행주식총수의 40.0%)

매수 가격

110,500원

공개매수조건
공개매수에 응한 (주)에코프로에이치엔 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌 (주)에코프로 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자신주발행방식'임. 응모 주식의 총수가 매수예정주식수에 미달할 경우 전부매수, 초과할 경우 안분비례 매수함.

공개매수기간

2021.10.13. - 2021.11.01.
(결제일: 2021.11.04)

보유주식등
신고서 제출일 
현재
보유 수량
249,960주

보유 비율
1.63%

공개매수후
(예정)
보유 수량

6,371,933주

보유 비율

41.
63%

사무취급자
대신증권(주)

주1) 금번 공개매수의 경우 공개매수자인 (주)에코프로의 특별관계자가 보유한 (주)에코프로에이치엔의 기명식 보통주식도 공개매수 대상주식에 포함되며, (주)에코프로의 특별관계자들 참여 여부가 확정적인 것은 아니므로 보유주식 등의 수량 및 비율은 특별관계자를 제외한 공개매수자인 (주)에코프로의 보유수량 및 보유비율을 기준으로 기재하였습니다.
주2) (주)에코프로에이치엔의 기명식 보통주식 발행주식총수는 15,304,932주이며, 현재 공개매수자는 (주)에코프로에이치엔 보통주 249,960주(1.63%에 해당)를 보유하고 있고, 공개매수자의 특별관계자들(공개매수자 포함)은
3,047,724주(19.91%
에 해당)를 보유하고 있습니다. 위의 공개매수 후 소유 주식 등의 수는 특별관계자들을 제외한 기타 소액주주 등의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다.
주3) 금번 공개매수는 (주)에코프로의「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 지주회사의 성립요건 및 행위제한 요건 충족을 위한 공개매수로써, 공개매수에 참여한 청약자에 대하여 공개매수의 대가로 (주)에코프로의 신주를 지급하게 됩니다.

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

(주)에코프로비엠
2016년 05월 02일
충북 청주시 청원구 오창읍
이차전지용 양극재 제조 및 판매
771,315
의결권의 과반수 소유
해당
(주1)

(주)에코프로지이엠
2017년 04월 26일
경북 포항시 북구 흥해읍
이차전지용 전구체 제조 및 판매
231,180
의결권의 과반수 소유
해당
(주1)

(주)에코프로이노베이션
2012년 05월 17일
충북 청주시 청원구 오창읍
이차전지용 수산화리튬 임가공
281,202
의결권의 과반수 소유
해당
(주1)

상해예커
환경과학유한공사
2019년 02월 14일
상해시 민항구 허촨루
환경사업 해외(중국 상해) 법인
156
의결권의 과반수 소유
미해당

(주)에코프로에이피
(구 (주)모브릭)
2012년 06월 21일
경북 포항시 북구 흥해읍
산업용가스 제조
25,701
의결권의 과반수 소유
미해당

(주)에코프로씨엔지
2020년 03월 10일
경북 포항시 북구 흥해읍
폐배터리 및 폐양극재 리사이클링
13,646
실질지배력 (주2)
미해당

(주)아이스퀘어벤처스
2020년 07월 20일
충북 청주시 청원구 오창읍
기타금융투자업
5,042
의결권의 과반수 소유
미해당

(주)에코로지스틱스
2021년 04월 01일
충북 청주시 청원구 오창읍
운수업
-
의결권의 과반수 소유
미해당

포항 아이스퀘어 그린테크 제1호 벤처투자조합
2021년 5월 4일
서울특별시 강남구 테헤란로
벤처기업 투자
-
실질지배력 (주2)
미해당

주1) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 연결자산총액의 10% 이상인 종속회사
주2) 지배기업의 소유지분율이 과반수 미만이나, 이사회 의결권 등을 고려하여 지배력이 있는 것으로 판단하여 작성하였습니다.
주3) 최근사업연도말 자산총액은 2020년 12월 31일 기준 종속회사의 별도(개별)재무제표상 자산총액을 기재하였습니다.
주4) 지배관계 근거의 지분율은 2021년 6월 30일 기준으로 기재하였습니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

회사의 명칭은 "주식회사 에코프로"이며, 영문명은 "ECOPRO Co., Ltd." 입니다.

다. 설립일자 및 존속기간
당사는 1998년 10월 주식회사 코리아제오륨 이라는 사명으로 설립되어 2001년 02월 주식회사 에코프로로 사명을 변경하였으며, 2007년 7월 코스닥 시장에 상장하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40
전화번호 : 043-240-7700
홈페이지 : https://www.ecopro.co.kr

마. 중소기업 해당 여부

중소기업 해당 여부
미해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
해당

바. 주요 사업의 내용

당사는 2020년 11월 5일에 개최된 이사회 결의와 2021년 3월 31일 주주총회의 결의에 따라, 2021년 5월 1일을 분할기일로 하여 환경사업부문을 인적분할하였습니다. 분할 후 존속회사인 당사는 현재 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 주요사업으로 영위하고 있습니다.

〔연결대상 종속회사 사업의 내용〕

- (주)에코프로비엠 : 이차전지용 양극재 제조 및 판매
- (주)에코프로지이엠 : 이차전지용 전구체 제조 및 판매

- (주)에코프로이노베이션 : 이차전지용 수산화리튬 임가공 
- 상해예커환경과학유한공사 : 환경사업 해외(중국 상해) 법인
- (주)에코프로에이피(구 (주)모브릭) : 산업용가스 제조

- (주)에코프로씨엔지 : 폐배터리 및 폐양극재 리사이클링
- (주)아이스퀘어벤처스 : 기타금융투자업
- (주)에코로지스틱스 : 운수업
- 포항 아이스퀘어 그린테크 제1호 벤처투자조합 : 벤처기업 투자

사. 계열회사에 관한 사항

당사는 공개매수신고서 제출일 현재 종속기업, 관계기업을 포함하여 총 18개의 계열회사가 소속되어 있습니다.

구분
회사명
지분율
상장여부

1
㈜에코프로비엠
48.2%
상장

2
㈜에코프로에이치엔 (주1)
1.6%
상장

3
㈜에코프로이엠 (주2)
60.0%
비상장

4
㈜에코프로이노베이션
96.7%
비상장

5
㈜에코프로지이엠
51.4%
비상장

6
㈜에코프로씨엔지
45.1%
비상장

7
㈜에코프로에이피
90.4%
비상장

8
㈜에코프로아이씨티 (주3)
50.0%
비상장

9
㈜에코로지스틱스
100.0%
비상장

10
㈜해파랑우리 (주4)
18.0%
비상장

11
㈜이룸티엔씨 (주5)
100.0%
비상장

12
㈜에픽트
48.7%
비상장

13
㈜카우치그램
47.4%
비상장

14
㈜아이스퀘어벤처스
55.0%
비상장

15
EcoPro BM America, INC. (주2)
100.0%
비상장

16
포항 아이스퀘어 그린테크
제1호 벤처투자조합
45.0%
비상장

17
상해예커 환경과학유한공사
100.0%
비상장

18
ECOPRO-UK LTD (주6)
100.0%
비상장

주1) 당사는 2020년 11월 5일 이사회 결의 및 2021년 3월 31일 제23기 정기 주주총회를 통하여 당사가 영위하는 환경사업부문을 인적분할하여 분할신설회사인 (주)에코프로에이치엔을 설립하고 신규 계열회사로 편입하였습니다.
주2) ㈜에코프로비엠이 보유한 지분율입니다. 
주3) ㈜에코프로이노베이션이 보유한 지분율입니다. 
주4) ㈜이룸티엔씨가 보유한 지분율입니다. 
주5) 이동채 외 특관인이 지분을 보유한 관계회사입니다.
주6) ㈜에코프로에이치엔이 보유한 지분율입니다.

아. 신용평가에 관한 사항

평가일
신용등급
평가회사
평가구분
비고

2021.04.05
BBB
이크레더블
정기평가
-

2020.04.28
BBB-
이크레더블
정기평가
-

2019.05.02
BB+
이크레더블
정기평가
-

2018.04.24
BB-
이크레더블
정기평가
-

2017.04.19
BB-
이크레더블
정기평가
-

※ 평가회사 신용등급 정의

등급
회사채 등급의 정의

AAA (최우량)
상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

AA (매우우량)
상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A (우량)
상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB (양호)
상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB (보통이상)
상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B (보통)
현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여견 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음

CCC (보통이하)
현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음

CC (미흡)
상거래 신용위험의 가능성이 높음

C (불량)
상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음

D (매우불량)
현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

NR (무등급)
조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급

* 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-'를 부가함.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

코스닥 시장
2007년 07월 20일
-
-

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자
주소
비고

2016년 04월 07일
충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40
-

나. 경영진의 중요한 변동

변동일
성명
변동내용

2017년 03월 24일
최상운
김병훈
사내이사 취임
사내이사 사임

2017년 03월 28일
김상도
감사 중임

2017년 03월 31일
윤성진
사내이사 중임

2019년 03월 29일
이동채
이재훈
이수환
박상조
대표이사 중임
사외이사 취임
사외이사 취임
사외이사 중임

2020년 03월 27일
윤성진
최상운
김상도
이재훈
사내이사 중임
사내이사 중임
감사 중임
사외이사 사임

2021년 3월 31일
박상욱
김재정
사내이사 취임
사외이사 취임

다. 최대주주의 변동
당사의 최대주주는
이동채(2,452,450주, 13.11%)
이며, 최근 5년간 특수관계인을 포함한 주식수의 변동은 있으나, 최대주주 변경은 없습니다
.
2021년 9월 8일 현재

최
대주주 및 특수관계인 포함 주식수 및 지분율은 3,413,939주(18.26%) 입니다.

라. 상호의 변경

연월
변경 전
변경 후

1999년 01월
코리아제오륨
제오텍코리아

2001년 02월
제오텍코리아
에코프로

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

(1) 분할 내역
당사는 2020년 11월 5일 이사회 결의 및 2021년 3월 31일 제23기 정기 주주총회를 통하여 당사가 영위하는 환경사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하고 분할되는 회사는 존속하여 자회사 관리를 비롯한 투자사업부문을 영위하는 등 인적분할 결정을 진행하였습니다.

분할존속회사
분할신설회사
내용

㈜에코프로
㈜에코프로에이치엔
1) 분할방법: 인적분할
2) 분할목적
 - 분할 후 분할존속회사와 분할신설회사의 기업가치를 극대화
 - 각 사업부문의 전문화 제고 및 핵심사업의 경쟁력 강화
 - 핵심역량 강화를 통한 기업가치 및 주주가치 제고
3) 분할비율
 - ㈜에코프로 : ㈜에코프로에이치엔 = 0.8301537 : 0.1698463
4) 분할주식수(보고서제출일 현재 기준)
 - ㈜에코프로 : ㈜에코프로에이치엔 = 18,701,387주 : 3,826,233주
5) 분할일정
 - 이사회결의일 : 2020년 11월 5일
 - 주요사항보고서 제출일 : 2020년 11월 5일
 - 상장예비심사신청일 : 2020년 11월 5일
 - 주주확정기준일 공고일 : 2020년 12월 16일
 - 분할 주주총회를 위한 주주확정일 : 2020년 12월 31일
 - 주주총회 소집 공고 및 통지 : 2021년 3월 9일
 - 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 : 2021년 3월 31일
 - 주식병합 공고 및 통지 : 2021년 4월 13일
 - 신주배정 기준일: 2021년 4월 30일
 - 분할기일 : 2021년 5월 1일
 - 분할보고총회일 또는 창립총회일 : 2021년 5월 3일
 - 분할등기 신청 : 2021년 5월 3일
 - 매매거래 정지기간(예정) : 2021년 4월 29일 ~ 변경상장전일
 - 변경상장 및 재상장일(예정) : 2021년 5월 28일

주) 당사 인적분할에 관한 기타 세부사항은 2021년 4월 27일 최종 제출한「주요사항보고서(회사분할결정)」, 2021년 3월 30일 최종 제출한 「투자설명서」및 2021년 5월 25일 제출한「증권발행실적보고서(합병등)」을 참고하시기 바랍니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 2021년 5월 1일 환경사업부문을 인적분할의 방식으로 분할하여 (주)에코프로에이치엔을 설립하고, 분할존속회사인 (주)에코프로는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환할 계획에 따라 지주회사의 목적에 맞춰 사업 목적을 변경하였습니다. 이에 (주)에코프로는 현재 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 지주사업 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 

※ 분할로 인한 (주)에코프로 사업목적 변동사항

변경 전

변경 후

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 환경 오염 방지 관련 소재 및 설비 산업

2. 정밀화학소재 제조 및 판매업

3. 에너지 절약 소재 및 설비 산업

4. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업

5. 전기전자 · 반도체 재료의 제조 및 판매업

6. 연료전지 소재의 제조 및 판매업

7. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업

8. 온실가스 제거소재 제조 및 판매업

9. 온실가스 감축 및 제거장비 제조 및 판매업

10. 환경관련 시스템 엔지니어링 및 공사업

11. 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매

12. 부동산 및 설비 임대업

13. 위 각호에 대한 부대사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배·경영지도

2. 자회사 등의 경영성과의 평가 및 보상의 결정

3. 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사

4. 자회사 등에 대한 자금 및 업무 지원

5. 자회사 등에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금조달 지원

6. 자회사 등에 대한 내부통제 및 위험관리업무

7. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원

8. 경영자문 및 컨설팅업

9. 정보처리시스템의 개발, 판매, 유지보수 및 컨설팅업

10. 정보처리기술에 관한 컨설팅 및 전문적서비스업

11. 소프트웨어 개발, 판매, 임대업

12. 시스템 통합구축 서비스업

13. 컴퓨터, 통신 및 방송관련기기의 임대, 판매, 서비스업

14. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형 자산의 판매 및 용역사업

15. 동산, 부동산의 매매 및 임대업

16. 부동산개발업

17. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

18. 사업시설 유지관리 서비스업

19. 건축물 일반 청소업

20. 주차장 운영업

21. 서적출판, 인쇄 및 판매업

22. 인수 합병 및 경영컨설팅업

23. 신기술 사업관련 투자관리 운영사업 및 창업지원 사업

24. 교육서비스업 및 대행용역사업

25. 위 각호에 대한 부대사업 일체

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

최근 5사업연도의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 다음과 같습니다.

일자
내용

2016년 05월
전지재료사업부 물적분할, 종속회사 (에코프로비엠) 설립

2016년 06월
종속회사(에코프로비엠) 투자 유치(500억 자본300억/채권200억)

2017년 04월
종속회사(에코프로비엠) CAM4 공장 준공

2017년 04월
종속회사(에코프로지이엠) 법인 설립

2018년 03월
종속회사(에코프로지이엠) 제 1공장 준공

2018년 04월
리튬이차전지용 양극소재 생산공장 신설 관련 MOU 체결(경북 포항시)

2018년 07월
Microwave를 이용한 VOCs 저감설비 상용화

2018년 09월
에코프로비엠 CAM4N 공장 준공

2019년 02월
종속회사(상해예커환경과학유한공사) 법인 설립

2019년 03월
종속회사(에코프로비엠) 코스닥 신규 상장

2019년 06월
대기환경플랜트 구축 관련 업무협약 체결(환경부, 中 양메이 그룹 등)

2019년 10월
전기차 배터리 사업관련 투자 3者 MOU 체결(포항시, 中 GEM)

2020년 02월
종속회사(에코프로이엠) 합작법인 설립

2020년 03월
종속회사(에코프로씨엔지) 법인 설립

2020년 06월
포항 영일만산단 內 5만평 토지 계약완료

2020년 07월
종속회사(아이스퀘어벤처스) 법인 설립

2020년 09월
종속회사(에코프로씨엔지) 리사이클 공장 착공, 포항 영일만산단

2020년 09월
종속회사(에코프로이노베이션) LH전환 공장 착공, 포항 영일만산단

2020년 09월
종속회사(에코프로비엠) EcoPro BM America,Inc 법인 설립

2020년 11월
중국 티엔지社 등 6개 기업과 아산화질소(N2O) 감축사업 계약 체결

2021년 5월
환경사업부 인적분할 - 분할신설회사(에코프로에이치엔) 설립

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황 (최근 5사업연도)

(기준일 :
2021년 9월 8일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2016년 05월 02일
신주인수권행사
보통주
98,026
500
7,651
13회차 BW

2016년 05월 19일
신주인수권행사
보통주
32,675
500
7,651
13회차 BW

2016년 05월 31일
신주인수권행사
보통주
213,371
500
7,030
12회차 BW

2016년 06월 08일
신주인수권행사
보통주
142,247
500
7,030
보통주

2016년 06월 14일
신주인수권행사
보통주
341,394
500
7,030
보통주

2016년 06월 16일
신주인수권행사
보통주
369,843
500
7,030
보통주

2016년 08월 01일
전환권행사
보통주
250,809
500
9,210
15회차 전환사채

2016년 08월 02일
전환권행사
보통주
7,600
500
9,210
15회차 전환사채

2016년 08월 04일
전환권행사
보통주
15,200
500
9,210
15회차 전환사채

2016년 08월 06일
전환권행사
보통주
7,600
500
9,210
15회차 전환사채

2016년 08월 12일
전환권행사
보통주
516,815
500
9,210
15회차 전환사채

2016년 08월 30일
전환권행사
보통주
228,013
500
9,210
15회차 전환사채

2016년 08월 31일
전환권행사
보통주
15,200
500
9,210
15회차 전환사채

2016년 09월 26일
전환권행사
보통주
53,202
500
9,210
15회차 전환사채

2016년 09월 29일
전환권행사
보통주
7,600
500
9,210
15회차 전환사채

2016년 12월 14일
유상증자(제3자배정)
보통주
2,100,000
500
7,320
주주배정 유상증자

2017년 03월 29일
전환권행사
보통주
340,483
500
8,811
15회차 전환사채

2017년 04월 04일
전환권행사
보통주
17,024
500
8,811
15회차 전환사채

2017년 04월 19일
전환권행사
보통주
215,639
500
8,811
15회차 전환사채

2017년 05월 04일
전환권행사
보통주
9,079
500
8,811
15회차 전환사채

2017년 05월 19일
전환권행사
보통주
6,809
500
8,811
15회차 전환사채

2017년 06월 01일
전환권행사
보통주
6,809
500
8,811
15회차 전환사채

2017년 08월 16일
전환권행사
보통주
130,701
500
8,811
15회차 전환사채

2021년 03월 31일
주식배당
보통주
437,429
500
500
주1) 증가(주식배당)

2021년 05월 01일
주식분할
보통주
3,826,233
500
-
주2) 감소(인적분할)

주1) 당사가 2020년 12월 21일 제출한 「주식배당결정」및 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 결의에 따라 보통주 1주당 0.02주의 주식배당을 지급하였습니다.
주2) 舊(주)에코프로의 인적분할에 따른 주식병합 내역으로 주식감소일자는 분할기일이며, 분할신주 상장일자는 2021년 5월 28일입니다.

주식배당 및 인적분할로 인한 회사별 자본금 변동사항은 아래와 같습니다.

(단위 : 원, 주)

구 분
주식의 종류
2020.12.31
주식배당 후
분할 후

발행주식 수
보통주
22,090,191
22,527,620
18,701,387

주당 액면가액
보통주
500
500
500

자 본 금
보통주
11,045,095,500
11,263,810,000
9,350,693,500

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 :
2021년 9월 8일
)
(단위 : 원, 주)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
전환대상
주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율
(%)
전환가액
권면(전자등록)총액
전환가능주식수

무보증
사모전환사채
제20회
2021년 07월 27일
2026년 07월 27일
150,000,000,000
(주)에코프로
기명식 보통주
2022년 07월 27일 ~
2026년 06월 27일
100
64,300
150,000,000,000
2,332,814
'21년 7월 27일 
신규 발행

합 계
-
-
-
150,000,000,000
-
-
-
-
150,000,000,000
2,332,814
-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황
해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황
해당사항 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2021년 09월 08일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
200,000,000
-
200,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
22,527,620
-
22,527,620
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
3,826,233
-
3,826,233
-

1. 감자
3,826,233
-
3,826,233
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
18,701,387
-
18,701,387
-

Ⅴ. 자기주식수
215,506
-
215,506
주1)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
18,485,881
-
18,485,881
-

주1) 주식배당 및 인적분할로 인한 단수주 주식 인수를 포함한 자기주식수 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :

2021년 09월 08일

)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
감자(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
218,698
-
40,438
-
178,260
주1)

우선주
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
218,698
-
40,438
-
178,260
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
-
39,739
2,493
-
37,246
주2)
주3)

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
218,698
39,739
42,931
-
215,506
-

우선주
-
-
-
-
-
-

주1) 당사는 제 23기 정기주주총회 (2021. 03. 31) 결과에 따라 회사분할(인적)을 진행하였으며 분할비율에 따라 장내 직접취득한 기초 자기주식 218,698주 중 40,438주가 분할 감소 되었습니다.
주2) 당사는 제 23기 정기주주총회 (2021. 03. 31) 결과에 따라 주식배당을 진행하여 437,429의 신주를 발행 하였고 단수주 13,480주를 자기주식으로 취득하였습니다. 취득한 자기주식은 "주1)"의 내용에 따라 2,493주가 분할 감소 되었습니다.

주3) 당사는 당기 중 회사분할(인적) 과정에서 발생한 단수주 26,259주를 자기주식으로 취득하였습니다.

다. 보통주외 다양한 종류주식 발행현황

해당사항 없습니다.

5. 임원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :

2021년 09월 08일
)

(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

이동채
남
1959년 12월
대표이사
등기임원
상근
총괄회장
- 영남대 경영학 학사
- 이동채 회계사무소
2,452,450
-
본인
1998.10.22 ~ 현재
2022. 03. 29

박상욱
남
1967년 11월
부사장/
사내이사
등기임원
상근
전략기획본부장
- University of wisconsin-Madison 이학박사
- LG화학
-
-
없음
2019.05.01 ~ 현재
2024. 03. 31

최상운
남
1961년 05월
전무/
사내이사
등기임원
상근
경영지원본부장
- 헬싱키 경제대학원
- 국민은행
338
-
없음
2016.12.01 ~ 현재
2023. 03. 27

박상조
남
1953년 10월
사외이사
등기임원
비상근
사외이사
- 와세다대학 상학대학원
- 한국거래소
-
-
없음
2016.03.25 ~ 현재
2022. 03. 29

김재정
남
1960년 11월
사외이사
등기임원
비상근
사외이사
- Camegie Mellon Univ. phD
- LG반도체 선행공정실 실장
- 서울대학교 화학생물공학부 교수
-
-
없음
2021.03.31 ~ 현재
2024. 03. 31

김상도
남
1954년 04월
감사
등기임원
상근
감사
- 영남대 무역학과
- 국민은행
-
-
없음
2014.03.28 ~ 현재
2023. 03. 27

주병재
남
1959년 10월
전무
미등기임원
상근
HR본부장
- 한국외국어대학교 경제학과
- IBK기업은행
500
-
없음
2019.04.01 ~ 현재
-

박재하
남
1971년 01월
상무
미등기임원
상근
재경실장
- Wharton School MBA 석사
- 삼성SDI, 삼성전자, 삼성물산
2,955
-
없음
2019.11.11 ~ 현재
-

김순주
여
1972년 03월
상무
미등기
상근
경영전략실장
- 서강대학교 경영학 석사
- 유안타증권
1,000
-
없음
2021.02.15 ~ 현재
-

6. 최대주주 및
특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :

2021년 09월 08일

)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

2021.06.30
신고서 제출일 현재

주식수
지분율
주식수
지분율

이동채
최대주주
보통주
2,452,450
13.11%
2,452,450
13.11%
-

㈜이룸티엔씨
특수관계법인
보통주
699,248
3.74%
699,248
3.74%
-

이선이
친인척
보통주
200,998
1.07%
200,998
1.07%
-

김애희
배우자
보통주
7,096
0.04%
7,096
0.04%
-

이연수
자
보통주
14,576
0.08%
14,576
0.08%
-

이승환
자
보통주
18,628
0.10%
18,628
0.10%
-

강민석
친인척
보통주
4,855
0.03%
4,855
0.03%
-

강예리
친인척
보통주
6,653
0.04%
6,653
0.04%
-

강예지
친인척
보통주
6,551
0.04%
6,551
0.04%
-

김병훈
계열사 임원
보통주
2,884
0.02%
2,884
0.02%
-

계
보통주
3,413,939
18.26%
3,413,939
18.26%
-

-
-
-
-
-
-

※ 당사는 2021.05.01 인적분할을 실시하였으며, 발행주식 총수는 22,527,620주에서 주식병합을 통한 감자 후 18,701,387주로 변동되었습니다.

나. 최대주주와 관련된 사항
(1) 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 
성명

직위

주요경력(최근 5년간)

기간

경력사항

겸임현황

이동채

대표이사

1998년 10월 ~ 현재

㈜에코프로 대표이사

주식회사 에코프로지이엠 사내이사
주식회사 에코프로이노베이션 사내이사
주식회사 에코프로에이피 사내이사
주식회사 에코프로씨엔지 사내이사
주식회사 에코프로에이치엔 기타비상무이사

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없습니다.

다. 최대주주 변동내역
해당사항 없습니다. 

7. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

공개매수자의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자의 내역은 다음과 같습니다. 공개매수자의 계열회사 내역은 I. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항 / 1.회사의 개요 / 사. 계열회사에 관한 사항을 참조하여 주시기 바랍니다.

(기준일 :

2021년 09월 08일
)

(단위 : 백만원)

구분
성 명
공개매수자와의 관계
직위
자본금
최대주주
사업내용

개인
이동채
최대주주
대표이사
-
-
-

이선이
최대주주의 특별관계자
-
-
-
-

김애희
최대주주의 특별관계자
-
-
-
-

이연수
최대주주의 특별관계자
-
-
-
-

이승환
최대주주의 특별관계자
-
-
-
-

강민석
최대주주의 특별관계자
-
-
-
-

강예리
최대주주의 특별관계자
-
-
-
-

강예지
최대주주의 특별관계자
-
-
-
-

김병훈
최대주주의 특별관계자
-
-
-
-

법인
㈜이룸티엔씨
최대주주의 특수관계법인
-
700
이승환, 이연수
세무, 회계 컨설팅

8. 최근 3사업연도의 재무제표

가. 요약연결재무정보

(단위: 원)

구분
제 24기 반기
2021년 6월말
제 23기
2020년 12월말
제 22기
2019년 12월말

[유동자산]
689,067,738,781
515,238,214,157
367,691,665,784

ㆍ당좌자산
292,972,286,897
264,724,665,459
113,801,377,548

ㆍ재고자산
362,176,751,763
226,880,894,267
231,243,997,401

ㆍ기타유동자산
33,918,700,121
23,632,654,431
22,646,290,835

[비유동자산]
920,406,980,294
767,926,630,582
560,143,219,639

ㆍ투자자산
6,700,543,359
-
6,719,780,987

ㆍ유형자산
839,960,582,055
685,289,614,916
507,213,901,610

ㆍ무형자산
14,939,801,528
17,048,408,775
16,618,929,250

ㆍ기타비유동자산
58,806,053,352
65,588,606,891
29,590,607,792

자산총계
1,609,474,719,075
1,283,164,844,739
927,834,885,423

[유동부채]
525,582,553,108
385,917,601,346
260,635,090,380

[비유동부채]
417,006,110,215
308,533,150,345
220,218,824,880

부채총계
942,588,663,323
694,450,751,691
480,853,915,260

[자본금]
9,350,693,500
11,045,095,500
11,045,095,500

[자본잉여금]
222,744,617,095
154,529,164,769
145,725,890,748

[자본조정]
-575,753,412,331
20,778,358,503
-

[기타포괄손익누계액]
5,211,299,411
5,797,398,355
-

[이익잉여금]
689,042,611,122
134,456,390,690
118,453,642,655

[비지배지분]
316,290,246,955
262,107,685,231
171,756,341,260

자본총계
666,886,055,752
588,714,093,048
446,980,970,163

2021년 01월 01일 ~
2021년 6월 30일
2020년 01월 01일 ~
2020년 12월 31일
2019년 01월 01일 ~
2019년 12월 31일

매출액
572,586,483,671
946,809,640,015
702,272,500,906

영업이익(영업손실)
49,160,170,291
82,365,114,852
47,805,818,924

계속사업당기순이익(손실)
19,316,844,570
-
-24,445,645

당기순이익(당기순손실)
577,911,077,887
54,182,500,584
37,363,584,377

지배기업소유주지분
561,354,001,352
23,688,090,740
21,284,295,125

비지배지분
16,557,076,535
30,494,409,844
16,079,289,252

주당및희석순이익(주당순손실)
27,073
1,079
964

연결에 포함된 회사수
11
7
5

관계, 공동기업투자주식 평가방법
원가법
원가법
원가법

나. 요약재무정보

(단위: 원)

구분
제 24기 반기
2021년 6월 말
제 23기
2020년 12월 말
제 22기
2019년 12월 말

[유동자산]
37,063,663,148
120,965,358,472
54,823,763,328

ㆍ당좌자산
30,666,947,285
90,310,393,462
18,091,950,738

ㆍ재고자산
-
19,000,323,065
15,256,677,522

ㆍ기타유동자산
6,396,715,863
11,654,641,945
21,475,135,068

[비유동자산]
160,841,136,136
188,480,289,781
153,119,310,502

ㆍ투자자산
145,710,573,566
131,394,668,734
97,499,900,980

ㆍ유형자산
479,517,823
35,252,477,473
32,824,381,525

ㆍ무형자산
1,623,593,953
3,070,761,133
1,905,209,026

ㆍ기타비유동자산
13,027,450,794
18,762,382,441
20,889,818,971

자산총계
197,904,799,284
309,445,648,253
207,943,073,830

[유동부채]
39,669,394,198
143,707,853,243
46,056,311,892

[비유동부채]
20,845,217,747
23,518,962,750
29,629,200,407

부채총계
60,514,611,945
167,226,815,993
75,685,512,299

[자본금]
9,350,693,500
11,045,095,500
11,045,095,500

[자본잉여금]
49,665,501,073
53,466,304,865
53,447,235,035

[자본조정]
-602,300,721,330
-4,799,104,058
-

[기타포괄손익누계액]
5,214,300,817
5,805,188,337
-

[이익잉여금]
675,460,413,279
76,701,347,616
67,765,230,996

자본총계
137,390,187,339
142,218,832,260
132,257,561,531

2021년 01월 01일 ~
2021년 6월 30일
2020년 01월 01일 ~
2020년 12월 31일
2019년 01월 01일 ~
2019년 12월 31일

매출액
8,877,351,550
101,777,271,536
93,361,224,728

영업이익(영업손실)
2,767,457,433
15,029,007,540
6,860,821,566

당기순이익(당기순손실)
605,526,846,582
180,967,084,068
87,446,246,357

주당순이익(주당순손실)
29,204
8,245
3,959

8. 공개매수자가 속해있는 기업
집단에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

당사는 공개매수신고서 제출일 현재 종속기업, 관계기업을 포함하여 총 18개의 계열회사가 소속되어 있습니다.

구분
회사명
지분율
상장여부

1
㈜에코프로비엠
48.2%
상장

2
㈜에코프로에이치엔 (주1)
1.6%
상장

3
㈜에코프로이엠 (주2)
60.0%
비상장

4
㈜에코프로이노베이션
96.7%
비상장

5
㈜에코프로지이엠
51.4%
비상장

6
㈜에코프로씨엔지
45.1%
비상장

7
㈜에코프로에이피
90.4%
비상장

8
㈜에코프로아이씨티 (주3)
50.0%
비상장

9
㈜에코로지스틱스
100.0%
비상장

10
㈜해파랑우리 (주4)
18.0%
비상장

11
㈜이룸티엔씨 (주5)
100.0%
비상장

12
㈜에픽트
48.7%
비상장

13
㈜카우치그램
47.4%
비상장

14
㈜아이스퀘어벤처스
55.0%
비상장

15
EcoPro BM America, INC. (주2)
100.0%
비상장

16
포항 아이스퀘어 그린테크
제1호 벤처투자조합
45.0%
비상장

17
상해예커 환경과학유한공사
100.0%
비상장

18
ECOPRO-UK LTD (주6)
100.0%
비상장

주1) 당사는 2020년 11월 5일 이사회 결의 및 2021년 3월 31일 제23기 정기 주주총회를 통하여 당사가 영위하는 환경사업부문을 인적분할하여 분할신설회사인 (주)에코프로에이치엔을 설립하고 신규 계열회사로 편입하였습니다.
주2) ㈜에코프로비엠이 보유한 지분율입니다. 
주3) ㈜에코프로이노베이션이 보유한 지분율입니다. 
주4) ㈜이룸티엔씨가 보유한 지분율입니다. 
주5) 이동채 외 특관인이 지분을 보유한 관계회사입니다.
주6) ㈜에코프로에이치엔이 보유한 지분율입니다.

나. 계열회사 상호 지분관계
계열회사간의 지배·종속 및 출자현황을 파악할 수 있는 계통도
(기준일
:

2021년 9월
8일)

지분구조도

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원
겸직회사

성명
직위
회사명
직책

이동채
대표이사
(주)에코프로지이엠
사내이사(비상근)

(주)에코프로이노베이션
사내이사(비상근)

(주)에코프로에이피
사내이사(비상근)

(주)에코프로씨엔지
사내이사(비상근)

(주)에코프로에이치엔
기타비상무이사(비상근)

박상욱
부사장
(주)에코프로씨엔지
사내이사(비상근)

(주)에코프로이엠
사내이사(비상근)

(주)아이스퀘어벤처스
사내이사(비상근)

주병재
전무
(주)아이스퀘어벤처스
감사(비상근)

박재하
상무
(주)아이스퀘어벤처스
사내이사(비상근)

신덕범
부장
(주)에코프로아이씨티
사내이사(비상근)

(주)에픽트
사내이사(비상근)

정용태
차장
(주)에코프로아이씨티
사내이사(비상근)

라. 타법인출자 현황

(기준일 :
2021년 6월 30일
)
(단위 : 백만원, 천주, %)

법인명
상장
여부
최초취득일자
출자
목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

㈜에코프로비엠
상장
2016년 05월 01일
경영참여
59,025
10,981
52
57,435
-354
-1,853
-
10,627
48.5
55,582
798,986
46,658

㈜에코프로이노베이션
비상장
2016년 12월 30일
경영참여
4,000
4,170
96
7,081
-
-
-
4,170
96.0
7,081
281,202
127,648

㈜에코프로지이엠
비상장
2017년 06월 29일
경영참여
6,428
29,090
58
37,367
-
-
-
29,090
58.0
37,367
234,319
25,677

㈜에코프로에이피
비상장
2012년 06월 21일
경영참여
1,033
983
90
18,767
-
-
-
983
90.0
18,767
25,701
146

㈜에코프로씨엔지
비상장
2020년 05월 31일
경영참여
500
400
47
4,000
7600
12,000
-
8,000
45.1
16,000
13,646
-474

㈜아이스퀘어벤처스
비상장
2020년 07월 17일
경영참여
2,750
5,500
55
2,750
-
-
-
5,500
55.0
2,750
5,042
-346

㈜에코로지스틱스
비상장
2021년 04월 01일
경영참여
300
-
-
-
600
300
-
600
100.0
300
297
-18

포항ISV그린테크1호VC
비상장
2021년 04월 26일
단순투자
1,125
-
-
-
1
1,125
-
1
45.0
1,125
2,498
-32

상해예커환경유한공사
비상장
2019년 02월 14일
경영참여
337
-
100
585
-
-
-
-
100.0
585
156
-199

㈜에코프로에이치엔
상장
2021년 05월 01일
경영참여
6,153
-
-
-
39
6,153
-
39
1.0
6,153
103,713
2,255

㈜카우치그램
비상장
2016년 12월 09일
경영참여
180
36
47
-
-
-
-
36
47.0
-
298
-20

㈜에픽트
비상장
2016년 12월 09일
경영참여
95
190
49
-
-
-
-
190
49.0
-
54
-1

합 계
51,350
-
127,985
7,885
17,725
-
59,235
-
145,710
1,447,224
201,294

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계

해당사항 없습니다.

나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용

해당사항 없습니다.

다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계

해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 대상회사 주식등의 보유상황

(기준일 :

2021년 09월 08일

)
(단위 : 주, %)

법인명
관계
보통주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)에코프로
본인
249,960
1.63%
249,960
1.63%

이동채
최대주주
2,007,048
13.11%
2,007,048
13.11%

(주)이룸티엔씨
최대주주의 특별관계법인
572,252
3.74%
572,252
3.74%

이선이
최대주주의 특별관계자
166,128
1.09%
166,128
1.09%

이승환
최대주주의 특별관계자
15,244
0.10%
15,244
0.10%

이연수
최대주주의 특별관계자
11,928
0.08%
11,928
0.08%

강민석
최대주주의 특별관계자
8,556
0.06%
8,556
0.06%

강예리
최대주주의 특별관계자
5,444
0.04%
5,444
0.04%

강예지
최대주주의 특별관계자
5,360
0.04%
5,360
0.04%

김애희
최대주주의 특별관계자
5,804
0.04%
5,804
0.04%

계
3,047,724
19.91%
3,047,724
19.91%

주1) 공개매수신고서 작성 기준일 현재 공개매수 대상회사의 발행주식총수는 보통주 15,304,932주입니다.
주2) 공개매수신고서 작성 기준일 현재 공개매수 대상회사는 신주인수권증권 및 전환사채권 등을 발행하지 않았습니다.

나. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역

(기준일 :
2021년 09월 08일
)
(단위 : 주, %)

성명
관계
주식의 
종류
변동일
변동현황
취득/처분방법
취득/처분
단가

변동전
증감
변동후

(주)에코프로
본인
보통주
2021.05.01
-
38,719
38,719
회사분할
-

이동채
최대주주
보통주
2021.05.01
-
501,762
501,762
회사분할
-

(주)이룸티엔씨
최대주주의 특별관계법인
보통주
2021.05.01
-
143,063
143,063
회사분할
-

이선이
최대주주의 특별관계자
보통주
2021.05.01
-
41,532
41,532
회사분할
-

김애희
최대주주의 특별관계자
보통주
2021.05.01
-
1,451
1,451
회사분할
-

이승환
최대주주의 특별관계자
보통주
2021.05.01
-
3,811
3,811
회사분할
-

이연수
최대주주의 특별관계자
보통주
2021.05.01
-
2,982
2,982
회사분할
-

강예지
최대주주의 특별관계자
보통주
2021.05.01
-
1,340
1,340
회사분할
-

강예리
최대주주의 특별관계자
보통주
2021.05.01
-
1,361
1,361
회사분할
-

강민석
최대주주의 특별관계자
보통주
2021.05.01
-
2,139
2,139
회사분할
-

(주)에코프로

본인

보통주
2021.07.13
38,719
23,771
62,490
시간외대량매매
180,300

(주)에코프로

본인

보통주
2021.07.30
62,490
187,470
249,960
무상증자
-

이동채
최대주주
보통주
2021.07.30
501,762
1,505,286
2,007,048
무상증자
-

(주)이룸티엔씨

최대주주의 특별관계법인

보통주
2021.07.30
143,063
429,189
572,252
무상증자
-

이선이

최대주주의 특별관계자

보통주
2021.07.30
41,532
124,596
166,128
무상증자
-

김애희

최대주주의 특별관계자

보통주
2021.07.30
1,451
4,353
5,804
무상증자
-

이승환

최대주주의 특별관계자

보통주
2021.07.30
3,811
11,433
15,244
무상증자
-

이연수

최대주주의 특별관계자

보통주
2021.07.30
2,982
8,946
11,928
무상증자
-

강예지

최대주주의 특별관계자

보통주
2021.07.30
1,340
4,020
5,360
무상증자
-

강예리

최대주주의 특별관계자

보통주
2021.07.30
1,361
4,083
5,444
무상증자
-

강민석

최대주주의 특별관계자

보통주
2021.07.30
2,139
6,417
8,556
무상증자
-

다. 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용

해당사항 없습니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

1. 회사의 개요

공개매수 대상회사인 (주)에코프로에이치엔은 2021년 5월 1일을 분할기일로 하여 舊(주)에코프로로부터 환경사업부문을 인적분할하여 설립된 분할신설법인입니다.

- 분할 내용 요약

분할존속회사
분할신설회사
내용

㈜에코프로
㈜에코프로에이치엔
1) 분할방법: 인적분할
2) 분할목적
 - 분할 후 분할존속회사와 분할신설회사의 기업가치를 극대화
 - 각 사업부문의 전문화 제고 및 핵심사업의 경쟁력 강화
 - 핵심역량 강화를 통한 기업가치 및 주주가치 제고
3) 분할비율
 - ㈜에코프로 : ㈜에코프로에이치엔 = 0.8301537 : 0.1698463
4) 분할주식수(보고서제출일 현재 기준)
 - ㈜에코프로 : ㈜에코프로에이치엔 = 18,701,387주 : 3,826,233주
5) 분할일정
 - 이사회결의일 : 2020년 11월 5일
 - 주요사항보고서 제출일 : 2020년 11월 5일
 - 상장예비심사신청일 : 2020년 11월 5일
 - 주주확정기준일 공고일 : 2020년 12월 16일
 - 분할 주주총회를 위한 주주확정일 : 2020년 12월 31일
 - 주주총회 소집 공고 및 통지 : 2021년 3월 9일
 - 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 : 2021년 3월 31일
 - 주식병합 공고 및 통지 : 2021년 4월 13일
 - 신주배정 기준일: 2021년 4월 30일
 - 분할기일 : 2021년 5월 1일
 - 분할보고총회일 또는 창립총회일 : 2021년 5월 3일
 - 분할등기 신청 : 2021년 5월 3일
 - 매매거래 정지기간(예정) : 2021년 4월 29일 ~ 변경상장전일
 - 변경상장 및 재상장일(예정) : 2021년 5월 28일

주) 당사 인적분할에 관한 기타 세부사항은 2021년 4월 27일 최종 제출한「주요사항보고서(회사분할결정)」, 2021년 3월 30일 최종 제출한 「투자설명서」및 2021년 5월 25일 제출한「증권발행실적보고서(합병등)」을 참고하시기 바랍니다.

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

공개매수 대상회사의 명칭은 "주식회사 에코프로에이치엔"이며, 영문으로는 "ECOPRO HN CO., LTD"입니다.

나. 설립일자 

공개매수 대상회사는 2021년 5월 1일을 분할기일로 하여 舊(주)에코프로로부터 환경사업부문을 인적분할하여 설립된 분할신설법인입니다. 또한 2021년 5월 28일 코스닥시장에 재상장되어 거래가 개시되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40
전화번호 : 043-711-0900

홈페이지 : https://www.ecoprohn.co.kr

라. 주요사업의 내용
공개매수 대상회사인 (주)에코프로에이치엔의 대기환경 사업은 대기 중 유해가스/온실가스를 제어하는 사업으로 크게 분류됩니다. 당사 주력 제품으로는 ①반도체/디스플레이 공정의 클린룸 내부에서 발생하는 유해가스를 제거하는 클린룸 케미컬 필터, ②중공업/화학 등의 산업에서 발생하는 휘발성유기화합물을 제거하는 미세먼지 저감 솔루션, ③반도체/디스플레이 산업에서 발생하는 온실가스를 분해하는 온실가스 감축 솔루션이 있으며, 최근 사업연도말(2020년말) 기준 각각의 매출 비중은 약 42%, 40%, 18% 입니다. 당사는 환경진단, 소재설계, 유지보수와 솔루션 제공을 융합한 국내 유일의 환경 토탈 솔루션 제공 기업으로서, ESG Trend에 밀접한 환경개선사업 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 

주요 사업의 내용

1. 환경 오염 방지 관련 소재 및 설비 산업

2. 정밀화학소재 제조 및 판매업

3. 에너지 절약 소재 및 설비 사업

4. 전기전자 · 반도체 소재의 제조 및 판매업

5. 전기전자 · 반도체 장비의 제조 및 판매업

6. 연료전지 소재 및 시스템의 제조 및 판매업

7. 온실가스 제거소재 제조 및 판매업

8. 온실가스 감축 및 제거장비 제조 및 판매업

9. 환경관련 시스템 엔지니어링 및 공사업

10. 부동산 및 설비 임대업

11. 환경 오염방지 관련 진단/컨설팅/수질 및 대기 환경관리 대행업/기타 서비스업

12. 필터의 제조 및 판매업

13. 폐촉매 유용금속 회수 및 판매업

14. 온실가스(탄소배출권) 판매업

15. 원재료, 기계장비, 상품에 관한 무역업

16. 위 각호에 대한 기술 개발, 기술의 판매, 연구용역 및 부대사업 일체

마. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

공개매수신고서 제출일 현재 당사를 포함하여 총 18개의 계열회사가 있습니다.

구분
회사명
업종
상장여부

1
㈜에코프로
지주사업
상장

2
㈜에코프로비엠
이차전지용 양극재 제조 및 판매
상장

3
㈜에코프로이엠
이차전지소재 제조 및 판매
비상장

4
㈜에코프로이노베이션
이차전지용 수산화리튬 임가공
비상장

5
㈜에코프로지이엠
이차전지용 전구체 제조 및 판매
비상장

6
㈜에코프로씨엔지
폐배터리 및 폐양극재 리사이클링
비상장

7
㈜에코프로에이피
산업용가스 제조
비상장

8
㈜에코프로아이씨티
소프트웨어 개발공급
비상장

9
㈜에코로지스틱스
운수업
비상장

10
㈜해파랑우리
조경 건설업
비상장

11
㈜이룸티엔씨
세무, 회계 관련 컨설팅업
비상장

12
㈜에픽트
소프트웨어 개발공급
비상장

13
㈜카우치그램
응용소프트웨어
비상장

14
㈜아이스퀘어벤처스
기타금융투자업
비상장

15
EcoPro BM America, INC.
제조업
비상장

16
포항 아이스퀘어 그린테크
제1호 벤처투자조합
벤처기업 투자
비상장

17
상해예커 환경과학유한공사
환경사업 해외(중국 상해) 법인
비상장

18
ECOPRO-UK LTD
해외컨설팅
비상장

사. 신용평가에 관한 사항

평가일
신용등급
평가회사
평가구분
비고

2021.07.01
BB
㈜이크레더블
양식평가
주1)

주1) 신용평가일(2021.07.01) 현재 재무제표가 존재하지 않아 재무분석이 생략된 정성평가를 기준으로 신용평가를 진행하였습니다.

※ 평가회사 신용등급 정의

신용등급
등급정의

AAA
채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.

AA
채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음.

A
채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침에 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BBB
채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.

BB
채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

B
채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.

CCC
현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC
채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C
채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.

D
현재 채무불이행 상태에 있음.

NCR
허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소 정지 변경

아. 중소기업 해당 여부

공개매수 대상회사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

코스닥 시장
2021년 05월 28일
-
-

2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지
당사의 설립 후 본점소재지의 변경내역은 다음과 같습니다.

설립일자
주 소
비고

2021.05.03
충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40
분할에 따른 신설법인 설립

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일 자
내 용

2021년 05월 03일
윤성진 대표이사(사내이사) 신규 취임

김종섭 사내이사 신규 취임

이수환, 김병재 사외이사 신규 취임

이동채 기타비상무이사 신규 취임

원상철 감사 취임

다. 최대주주의 변동
분할신설 시, 공개매수 대상회사의 최대주주는 이동채(본인 및 특수관계인 주식수의 합)이며, 이후 보고일 현재까지 최대주주의 변경이 발생하지 않았습니다.

라. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

공개매수 대상회사는 2021년 5월1일을 분할기일로 하여 환경사업을 영위하는 목적으로 신규설립되었으며, 2021년 5월 28일에 코스닥시장에 재상장 되었습니다.

3. 자본금 변동사항

가.
증자(감자)현황

(기준일 :
2021년 09월 08일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2021.05.01
-
보통주
3,826,233
500
-
인적분할로 인한 설립

2021.07.30
무상증자
보통주
11,478,699
500
-
300%

주) 보고서제출일 현재 (주)에코프로에이치엔의 발행주식 총수는 15,304,932주 입니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총
수 현황

(기준일 :

2021년 09월 08일

)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
200,000,000
-
200,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
15,304,932
-
15,304,932
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
15,304,932
-
15,304,932
-

Ⅴ. 자기주식수
-

-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
15,304,932
-
15,304,932
-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :

2021년 09월 08일

)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
변동이전
변동 수량
변동이후
비고

취득(+)
처분(-)
감자(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
-
23,771

23,771

-
-
주1)

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
-
23,771

23,771

-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

주1) 기타 취득(c)의 자기주식수는 ㈜에코프로 인적분할로 인해 발생한 단주 취득을 의미합니다. 2021년 07월 13일 거래대상자인 ㈜에코프로에게 자기주식 전량 처분을 완료하여 보고서 제출일 현재 보유한 자기주식수는 없습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황

해당사항 없습니다.

5. 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :

2021년 09월 08일

)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

주식수
지분율

(주)에코프로
계열회사
보통주
249,960
1.63%
-

이동채
최대주주
보통주
2,007,048
13.11%
-

(주)이룸티엔씨
특수관계법인
보통주
572,252
3.74%
-

이선이
친인척
보통주
166,128
1.09%
-

이승환
친인척
보통주
15,244
0.10%
-

이연수
친인척
보통주
11,928
0.08%
-

강민석
친인척
보통주
8,556
0.06%
-

강예리
친인척
보통주
5,444
0.04%
-

강예지
친인척
보통주
5,360
0.04%
-

김애희
친인척
보통주
5,804
0.04%
-

계
보통주
3,047,724
19.91%
-

6. 최근 3사업연도의 요약재무정보

공개매수 대상회사인 (주)에코프로에이치엔은 2021년 5월 1일을 기준으로 舊(주)에코프로에서 인적분할되어 신설된 회사입니다. (주)에코프로에이치엔의 제1기 재무제표는 다음과 같습니다.

가. 연결 재무상태표

(단위 : 원)

과목
2021년 반기

자산

유동자산
60,475,038,816

현금및현금성자산
25,031,996,239

기타유동금융자산
2,587,200,000

매출채권 및 기타채권
15,881,918,584

기타유동자산
848,125,214

재고자산
16,125,798,779

비유동자산
43,238,280,725

기타비유동금융자산
727,483,280

유형자산
34,096,917,024

투자부동산
3,321,896,494

무형자산
1,406,647,834

사용권자산
516,864,750

이연법인세자산
3,168,471,343

자산총계
103,713,319,541

부채

유동부채
46,314,678,748

매입채무 및 기타채무
8,273,174,725

유동성차입금
34,500,000,000

기타유동금융부채
14,040,000

기타유동부채
436,333,680

계약부채
2,310,953,342

유동리스부채
121,848,982

당기법인세부채
658,328,019

비유동부채
7,574,879,321

기타비유동금융부채
924,374,506

기타비유동부채
341,707,149

퇴직급여부채
5,900,722,274

비유동리스부채
408,075,392

부채총계
53,889,558,069

자본

자본금
1,913,116,500

자본잉여금
49,499,067,423

이익잉여금
2,255,309,510

기타자본
-3,843,731,961

자본총계
49,823,761,472

지배기업소유주지분
49,823,761,472

비지배지분
0

자본과부채총계
103,713,319,541

나. 별도 재무상태표

과목
2021년 반기

자산

유동자산

60,475,038,816

현금및현금성자산

25,031,996,239

기타유동금융자산

2,587,200,000

매출채권 및 기타채권

15,881,918,584

기타유동자산

848,125,214

재고자산

16,125,798,779

비유동자산

43,238,280,725

기타비유동금융자산

727,483,280

유형자산

34,096,917,024

투자부동산

3,321,896,494

무형자산

1,406,647,834

사용권자산

516,864,750

이연법인세자산

3,168,471,343

자산총계

103,713,319,541

부채

유동부채

46,314,678,748

매입채무 및 기타채무

8,273,174,725

유동성차입금

34,500,000,000

기타유동금융부채

14,040,000

기타유동부채

436,333,680

계약부채

2,310,953,342

유동리스부채

121,848,982

당기법인세부채

658,328,019

비유동부채

7,574,879,321

기타비유동금융부채

924,374,506

기타비유동부채

341,707,149

퇴직급여부채

5,900,722,274

비유동리스부채

408,075,392

부채총계

53,889,558,069

자본

자본금

1,913,116,500

자본잉여금

49,499,067,423

이익잉여금(결손금)

2,255,309,510

기타자본구성요소

(3,843,731,961)

자본총계

49,823,761,472

자본과부채총계

103,713,319,541

2. 대상 주식등의 거래상황

(단위 : 원, 주)

종 류
2020년 5월
2021년 6월
2021년 7월
2021년 8월

보통주
최 고
161,700
157,900
376,000
182,000

최 저
153,500
139,700
106,900
93,400

평 균
157,600
147,936
224,659
119,981

월간거래량
986,353
2,194,922
10,183,172
30,761,617

주1) (주)에코프로에이치엔은 2021년 5월 28일 코스닥 시장에 재상장되었습니다.
주2) 주가는 일자별 종가 기준입니다. 
주3) 2021년 5월 주가는 2021년 5월 28일 ~ 5월 31일 기간에 대한 수치입니다.
주4) 공개매수 대상회사는 상기 기간 중 무상증자 (기존 1주당 3주 발행, 2021.07.29 권리락 발생)을 진행하였음에 유의하시기 바랍니다.

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

가. 공개매수자에 대한 신용공여 등
공개매수대상회사인 (주)에코프로에이치엔은 공개매수자인 (주)에코프로에게 제공하고있는 신용공여(대여, 담보제공, 보증 등)는 존재하지 않습니다.

다만, 상법 제530조의9 제1항에 의거하여 분할존속회사인 (주)에코프로와 분할신설회사인 (주)에코프로에이치엔은 분할 전의 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

※ 해당법령

상법 제530조의9(분할 및 분할합병 후의 회사의 책임) 
① 분할회사, 단순분할신설회사, 분할승계회사 또는 분할합병신설회사는 분할 또는 분할합병 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있다.

② 제1항에도 불구하고 분할회사가 제530조의3제2항에 따른 결의로 분할에 의하여 회사를 설립하는 경우에는 단순분할신설회사는 분할회사의 채무 중에서 분할계획서에 승계하기로 정한 채무에 대한 책임만을 부담하는 것으로 정할 수 있다. 이 경우 분할회사가 분할 후에 존속하는 경우에는 단순분할신설회사가 부담하지 아니하는 채무에 대한 책임만을 부담한다.

③ 분할합병의 경우에 분할회사는 제530조의3제2항에 따른 결의로 분할합병에 따른 출자를 받는 분할승계회사 또는 분할합병신설회사가 분할회사의 채무 중에서 분할합병계약서에 승계하기로 정한 채무에 대한 책임만을 부담하는 것으로 정할 수 있다. 이 경우 제2항 후단을 준용한다.

④ 제2항의 경우에는 제439조제3항 및 제527조의5를 준용한다.
[전문개정 2015.12.1.]

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

舊(주)에코프로는 지주회사 전환을 위해 2021년 5월 1일을 분할기일로 환경사업부문을 인적분할하여 (주)에코프로에이치엔을 신설하였습니다. 이후 존속법인인 (주)에코프로 및 신설법인인 (주)에코프로에이치엔은 2021년 05월 28일부로 각각 한국거래소 코스닥시장에 주권이 변경상장 및 재상장되었습니다. 

'독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 상 지주회사는 자산 요건(자산총액 5천억원 이상) 및 자회사 주식금액 보유 요건(자회사의 주식가액 합계액이 당해회사 자산총액의 50% 이상)을 충족하여야 합니다. 그리고 지주회사로 전환된 경우에는 주권상장법인인 자회사의 주식을 20% 이상 소유하여야 합니다. 공개매수신고서 제출일 현재 (주)에코프로는 코스닥시장 주권상장법인인 (주)에코프로에이치엔의 주식을 249,960주(1.63%에 해당) 소유하고 있습니다. 

(주)에코프로는 금번 (주)에코프로에이치엔 기명식 보통주식의 공개매수를 통하여 지주회사의 성립요건 및 행위제한요건을 충족시킬 예정입니다. 공개매수 청약 결과 (주)에코프로가 지주회사 자산요건 및 자회사 주식금액 보유 요건, 자회사의 주식을 20% 이상 소유하지 못하게 될 경우, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 지주회사 성립요건 및 행위제한요건을 충족하기 위해 자산 확충 및 추가 지분을 확보할 예정입니다. 다만, 자산 확충 및 지분 확보를 위한 구체적인 방법이 결정되지는 않았습니다.

(주)에코프로는 상기에 명시한 (주)에코프로에이치엔의 보통주식에 대해서 공개매수방식에 의거하여 일정기간
(
2021년 10월 13일 ~ 2021년 11월 1일
)동안 (주)에코프로에이치엔의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 공개매수에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 유상증자를 통해 (주)에코프로의 기명식 보통주식 신주를 발행하여 부여할 계획입니다.

※ 공개매수 대상주식인 (주)에코프로에이치엔 기명식 보통주식의 현물출자가격(공개매수가격)은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항의 방법(이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)으로 산정하였습니다.

구분
주당 현물출자가격(공개매수가격)

(주)에코프로에이치엔 기명식 보통주식

110,500

원

(주)에코프로에이치엔는 공개매수 기간 중에 공개매수 신청을 받아 최종 확정된 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우에는 응모주식수를 모두 매수하고, 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 응모주식수에 비례하여 안분 배정하여 취득할 예정입니다.

(주)에코프로는 금번 (주)에코프로에이치엔 기명식 보통주식의 공개매수 등을 통하여(주)에코프로에이치엔을 공정거래법상 자회사로 편입하여 지주회사 체제를 안정화하고 투명한 지배구조 체제를 유지 및 발전해 나갈 예정입니다. 

Ⅳ. 공개매수의 조건

1. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

주식의 종류
(주)에코프로에이치엔 기명식 보통주식

대상회사
(주)에코프로에이치엔

주식수

6,121,973
주

나. 공개매수 후 공개매수자(특별관계자 포함)가 소유한 주식등의 변동내용

주주
신고서 제출일 현재
보유주식등의 수 (A)
공개매수 예정
주식등의 수 (B)
공개매수 후
보유주식등의 수(A+B)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

(주)에코프로
249,960
1.63%

6,121,973
주

40.00%
6,371,933
41.63%

이동채
2,007,048
13.11%
미정
미정

(주)이룸티엔씨
572,252
3.74%

이선이
166,128
1.09%

이승환
15,244
0.10%

이연수
11,928
0.08%

강민석
8,556
0.06%

강예리
5,444
0.04%

강예지
5,360
0.04%

김애희
5,804
0.04%

주1) 공개매수 대상회사인 (주)에코프로에이치엔의 발행주식총수는 15,304,932주입니다. 현재 공개매수자는 보통주 249,960주(발행주식총수의 1.63%에 해당)를 보유하고 있고, 공개매수자의 특별관계자들(공개매수자 포함)이 보통주

3,047,724주(발행주식총수의 19.91%)
를 보유하고 있습니다. 위의 공개매수 후 보유주식등의 수는 특별관계자들과 기타소액주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 이들 특별관계자들의 참여 여부가 확정적인 것은 아니며, 또한 특별관계자 전원이 참여한다고 해도 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과할 경우에는 안분배정 원칙에 따라 이들 특별관계자 보유의 공개매수 대상주식 전부를 매수하는 것은 불가능하므로 위의 주식수는 변동될 수 있습니다.

2. 공개매수의 조건

가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

주식등의 종류
매수가격
매수예정수량
지급방법

(주)에코프로에이치엔 주권
(기명식 보통주)

110,500
원

6,121,973
주

(주)에코프로 발행 신주
(기명식 보통주)

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거

본 공개매수는 공개매수에 응한 (주)에코프로에이치엔 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌, 응모주주에게 (주)에코프로 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'입니다.

본 공개매수는 주권상장법인간의 현물출자 신주발행의 방식인 바, 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세있는 유가증권이기에 기명식 보통주식의 현물출자가격(공개매수가격)은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항의 방법(이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액(원 단위 미만은 절상)과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)으로 산정하였습니다.

※ 관련법규

『상법』시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 
② 법 제422조제2항제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.

1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액

2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가

③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

교환비율 및 신주 교부 주식수에 관한 구체적인 산정기준은 다음과 같습니다.

(1) 신주 교부 주식수

공개매수가 확정된 (주)에코프로에이치엔 기명식 보통주식의 수 × (주)에코프로에이치엔 기명식 보통주식 1주당 매수가격

신주 교부 주식수
=
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(주)에코프로 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

(2) 상기 '(1)'에 의해 산정된 주식수 중 단수주가 발생하는 경우 이에 대하여는 (주)에코프로의 신주를 발행하지 않고 현금으로 지급하며 현금지급 금액은 다음과 같습니다.

단수주대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 (주)에코프로가 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]

(3) (주)에코프로 기명식 보통주식의 1주당 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약
일

(
2021년 10월 13일
)
전 과거 제3거래일부터 제5거래일
(
2021년 10월 05일 ~ 2021년 10월 07일
)
까지의 가중산술평균주가로 하되, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

다. 응모 주식등의 매수방법

공개매수자는 공개매수 개시일 이전에 본인 명의의 공개매수용계좌

(계좌개설점 :
대신증권 청
주지점
)
를 공개매수사무취급회사에 개설하고,
응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우 응모주식 전부를 매수하고 응모주식수가 공개매수예정주식수를 초과하는 경우에는 5사 6입을 원칙으로 공개매수 예정주식수만큼 안분 배정하여 매수합니다.

라. 공개매수 기간

2021년 10월 13일 ~ 2021년 11월 01일 (20일간)

마. 결제일, 결제방법, 장소

(1) 공개매수를 위한 조건이 모두 충족될 경우, 공개매수기간 종료후 단수주대금 결제
일

(
2021년 11월 04일
)

이전에 공개매수통지서를 응모주주가 공개매수 청약신청서에 기재한 주소로 발송합니다.

(2) 결제는 현금이 아닌 (주)에코프로 기명식 보통주식(신주)으로 이루어지며, 단수주에 대해서는 현금으로 지급합니다.

- (주)에코프로의 기명식 보통주식(신주
) :

2021년 11월 19일
에 응
모주주의 응모계좌로 입고(예정)
- 단수주에 대한 현금지급
:

2021년 11월 04일

응모주주의 응모계좌로 입금

(3) 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하여 매수되지 않는 주식은
2021년 11월 04일
에 출고금
지 조치가 해제됩니다.

(4) 증권거래세는 결제일인

2021년 11월 04일
에 징수되
므로 응모주주는 결제일 날짜로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액(공개매수 확정주식수 × 주당 공개매수가격 ×
0.43%
)의 현금잔고를 유지(결제일 전일까지 입금)하도록 유념해 주시길 당부드립니다.

(5) 결제장소
- 점포명 : 대신증권(주) 본ㆍ지점 
- 소재지 : (본점) 서울특별시 중구 삼일대로 343
 (지점) 본 신고서 V - 3. 공개매수사무취급자 참조 

바. 세금에 관한 사항

(1) 일반적으로 행해지는 '현금매수 방식'의 공개매수의 경우 증권거래세(장외매도대금의
0.43%
)를 결제대금에서 원천징수하나, 금번 공개매수는 '현물출자 신주발행방식'인 바, 증권거래세를 결제대금에서 원천징수하는 방법은 불가능합니다.

(2) 금번 공개매수에 대한 증권거래세는 단수주대금 결제일인

2021년 11월 04일
에 징수되므로 응모자는 결제일 날짜로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액의 현금잔고를 유지(결제일 전일 입금)하도록 유념해 주시기 바라며, 증권거래세의 산정근거는 아래와 같습니다.

증권거래세 = 현물출자(공개매수)가 확정된 (주)에코프로에이치엔 기명식 보통주식수 × 주당 매수가
격

(

110,500
원
)
×

0.43%

(3) 단수주대금 결제일
인

2021년 11월 04일

자로 응모계좌에 증
권거래세에 해당하는 금액이 없거나 부족할 경우, 잔고에 (-)금액으로 남게 되며 경과이자가 발생하게 되오니 청약시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

(4) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수 대리인인 대신증권(주)가 원천징수하며, 기타 관련세금의 과세여부는 해당법령을 참고하시기 바랍니다. (양도소득세, 법인세 등)

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 정정 및 철회

(1) 공개매수자가 매수조건을 변경하고자 하는 경우에는 공개매수기간이 종료하는 날까지 정정신고서를 제출할 수 있습니다. 다만 매수가격의 인하, 매수예정 주식수 등의 감소, 매수대금 지급기간의 연장, 공개매수기간의 단축, 응모주주에게 줄 대가의 변경(단, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우에는 제외) 및 공개매수 대금지급기간의 연장을 초래하는 공개매수조건의 변경 등은 할 수 없습니다.

(2) 공개매수자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제150조의 규정에 의한 사유(주1)가 발생하는 경우에는 매수기간이 종료할 때까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 공개매수를 철회한다는 취지와 그 이유를 일간신

문
(서울경제신문, 머니투데이신문)
에 즉시
공고하겠습니다.

(주1) 공개매수의 예외적 철회사유
① 대항공개매수가 있는 경우
② 공개매수자가 사망, 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우
③ 공개매수 대상회사가 합병, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환, 중요한 영업이나 자산의 양수도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제1항 각호에 규정된 영업의 양수도), 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도, 은행과의 당좌거래 정지 또는 금지, 주식등의 상장폐지, 천재지변ㆍ전시ㆍ사변ㆍ화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약
해당사항 없습니다. 

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

1. 응모의 방법

가. 공개매수설명서 교부에 관한 사항

본 공개매수 청약에 참여하고자 하는자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제137조에 따라 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.

※ 공개매수설명서 교부 방법 및 일시
- 교부장소 : 대신증권(주) 본ㆍ지점 및 영업소
- 교부방법 : 대신증권(주) 본ㆍ지점 및 영업소 비치
 대신증권(주)의 홈페이지 (http://www.nhqv.com)
- 교부일
시
:
2021년 10월 13일 ~ 2021년 11월 01일 

주1) 본 청약에 참여하고자 하는 응모주주는 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.
주2) 공개매수설명서를 교부받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.
주3) 공개매수사무취급자인 대신증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다.
주4) 본 공개매수의 경우 전화, fax 또는 인터넷 등 on-line 등을 통한 청약은 불가능하므로 전자문서에 의해 공개매수설명서를 교부받는 것은 불가능합니다.
주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다. 

※ 관련법규

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』

제137조(공개매수설명서의 작성ㆍ공시) 
① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의 부분 단서를 준용한다.
② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락하여서는 아니 된다.
③ 공개매수자는 공개매수할 주식등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.
1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자가 동의할 것
2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것
3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것
4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

나. (주)에코프로에이치엔 기명식 보통주식의 특별계좌 소유주(기존 '명부주주')

공개매수사무취급자인 대신증권㈜의 본ㆍ지점 및 영업소에 본인 명의의 위탁계좌를 개설하여 현물출자(공개매수 등)에 응할 주식을 계좌대체한 후, 공개매수청약서를 작성ㆍ제출하고 청약확인서를 교부받아야 합니다.

다. (주)
에코프로에이치엔
기명식 보통주식의 실질주주

(1) 대신증권(주)의 위탁계좌 또는 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우

공개매수 청약신청서를 작성하여 대신증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

(2) 대신증권(주)가 아닌 증권사의 위탁계좌에 주식이 있는 경우

대신증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에 본인 명의의 위탁계좌를 개설하여 현물출자(공개매수 등)에 응할 주식을 대체입고시킨 후 공개매수 청약신청서를 작성하여 대체입고시킨 대신증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

(3) 대신증권(주)가 아닌 증권사의 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우

청약자는 해당 증권사에 현물출자(공개매수청약 등)의 의사표명을 하고, 해당 증권사는 청약마감일(공개매수 마감일

)
에 청약내역을 집계하여 각 현물출자자(공개매수응모자 등)들의 공개매수 청약신청서 및 응모현황의 집계내역을 대신증권(주)에 제출하여야 합니다

라. 기타 안내 사항

(1) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수사무취급자인 대신증권(주)가 원천징수하며, 기타 관련세금 (양도소득세, 법인세 등)의 과세여부는 해당법령을 참고하시기 바랍니다.

(2) 공개매수 응모주주는 응모시, 인감을 지참하고 본인 확인서류(개인 : 주민등록증 또는 운전면허증 등 / 법인 : 사업자등록증 / 외국인투자자 : 투자등록증)를 제시하여야 하고, 공개매수 응모신청은 응모기간 중 업무시간 내에서만 접수하여야 합니다.

(3) 청약기간 중 업무마감 시간은 오후 4시이므로,
공개매수 종료
일

오후 4시 이후 청약 시스템 입력은 불가능합니다. (일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 4시 이전 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)

(4) 금번 공개매수는 (주)에코프로가 현물출자를 받기 위한 공개매수이므로 현물출자대상이 되는 주식인 (주)에코프로에이치엔 1주를 청약단위로 합니다. 또한, 청약자별 이중청약은 불가능하며, 이중청약이 있는 경우에는 그 청약자의 청약 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다.

(5) 공개매수 응모자가 응모 시 공개매수 대상주식에 대하여 출고금지 조치가 이루어집니다. 단, (주)에코프로가 공개매수를 철회하거나, 응모자가 응모를 취소한 경우에는 철회일 또는 응모취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.

(6) 응모자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실제명의에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.

(7) 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인 (예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 연 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다.

(8) 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

- 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여야합니다.

(가) 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서 (소득세법시행규칙 별지 제29-2(2) 서식)

(나) 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서

(다) 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우)

- 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하 여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득가액을 증빙할 수 있는 서류만을 제출하여야 합니다. (가능한 경우)

마. 매수에 관한 통지방법

공개매수사무취급자는 매수기간이 종료한 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 발송합니다.

2. 응모의 취소방법

금번 공개매수는 (주)에코프로의 신주 발행을 통해 공개매수 대금을 지급하는 방식의공개매수입니다. '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조 제4항에 의거, 청약자는 공개매수종료
일

까지 언제라도 공개매수청약을 취소할 수 있습니다. 공개매수 청약취소는 현물출자 유상증자 청약취소에 갈음하며, 청약을 취소하는 경우 청약자는
청약마감일

오
후 4시까지 청약 당시 청약을 접수한 대신증권(주)의 해당 영업점을 방문하여 청약확인서 및 청약을 취소한다는 취지의 서면(청약취소 신청서)을 제출하여야 합니다. (일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 4시 이전 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)

(주)에코프로가 청약 개시일 이후 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조에 의거, 현물출자를 위한 신주발행(공개매수)을 철회하거나 청약자가 청약을 취소한 경우, 현물출자를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 주식은 철회일 또는 청약취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.

3. 공개매수사무취급자

- 공개매수사무취급자 : 대신증권(주)
- 본점: 서울시 중구 삼일대로 343

- 전화번호: 1588-4488

- 인터넷 홈페이지: www.daishin.com 
- 지점/영업소 현황
(대신증권의 지점/영업소 통폐합으로 인해 하기의 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.daishin.com 에서 확인하시기 바랍니다)

■ 지점

소재지

지점명

지점주소

전화번호

서울

강남대로센터

서울 강남구 강남대로 292, 2층(도곡동, 야드엘파이낸스빌딩)

(02) 3462-1630

강남선릉센터

서울 강남구 테헤란로 420, 1, 2층(대치동, 하이리빙빌딩)

(02) 569-9233

광화문센터

서울 종로구 사직로 130, 1, 2층(적선동, 적선현대빌딩)

(02) 735-7571

도곡WM센터

서울 강남구 남부순환로 2913, 2층(대치동, 동하빌딩)

(02) 553-8400

마이스터클럽잠실

서울 송파구 올림픽로35길 112, B상가 2층(신천동, 장미아파트 비상가)

(02)3432-4950

명일동

서울 강동구 양재대로 1596, 2층(명일동, 대신증권빌딩)

(02) 3426-3551

목동WM센터

서울 양천구 오목로 299, 2층(목동, 이스턴에비뉴)

(02) 2653-7778

반포WM센터

서울 서초구 잠원로 24, 2층(반포동, 반포자이플라자)

(02) 592-6200

사당

서울 동작구 동작대로 89, 3층(사당동, 골든시네마타워)

(02) 3474-0600

노원

서울 노원구 노해로 466, 1층(상계동, 에스케이브로드밴드빌딩)

(02) 3391-4654

신촌

서울 마포구 서강로 144, 5층(노고산동, 동인빌딩)

(02) 719-3713

압구정WM센터

서울 강남구 압구정로 218, 2층(신사동, 영신빌딩)

(02) 546-3901

여의도영업부

서울 영등포구 의사당대로 147, 알리안츠타워(여의도동)

(02) 6951-0123

영업부

서울 중구 삼일대로 343, (저동1가, 대신파이낸스센터)

(02)757-8211

잠실WM센터

서울 송파구 석촌호수로 61, 상가 3층(잠실동, 트리지움)

(02) 421-2332

청담WM센터

서울 강남구 영동대로 707, 1층(청담동, 금융주치의청담센터)

(02) 3443-0100

경기

광명센터

경기 광명시 철산로 1, 3층(철산동, 광명빌딩)

(02) 2681-2311

부천

경기 부천시 원미구 길주로 91, 2층(상동, 비잔티움)

(032) 667-1512

분당센터

경기 성남시 분당구 서현로 200, 엠디엠타워 3층(서현동)

(031) 702-5400

수원

경기 수원시 팔달구 권광로 199, 4층(인계동, 세영빌딩)

(031) 224-9900

수지

경기 용인시 수지구 성복2로 52, 3층(성복동, 세호빌딩)

(031) 265-2733

오산센터

경기 오산시 성호대로 129, 2층(오산동, 대신증권빌딩)

(031) 375-8377

일산

경기 고양시 일산서구 중앙로 1419, 2층(주엽동, 정도빌딩)

(031) 919-5033

평촌

경기 안양시 동안구 시민대로 206, 2층(호계동, 인탑스빌딩)

(031) 388-2400

인천

인천센터

인천 남동구 인하로 489번길 4, 맨하탄빌딩 3층(구월동)

(032) 435-8700

송도

인천 연수구 컨벤시아대로 69, 송도밀레니엄빌딩(송도동)

(032) 763-8108

대전

대전센터

대전 서구 대덕대로 226 (둔산동, 명동프라자)

(042) 482-1221

충북

청주

충북 청주시 흥덕구 대농로47, 3층(복대동, 흥복드림몰)

(043) 222-7290

충남

천안센터

충남 천안시 서북구 불당22대로 92, 3층(불당동,마블러스T타워)

(041) 578-0535

광주

광주센터

광주 동구 금남로 146, 1, 2층(누문동, 남화토건빌딩)

(062) 223-6601

상무WM센터

광주 서구 상무중앙로 64(치평동, 아주빌딩)

(062) 371-0017

전북

군산

전북 군산시 수송로 188, 3층(수송동, 청담빌딩)

(063) 442-3151

전주

전북 전주시 완산구 홍산로 246, 3층(효자동2가, 계성빌딩)

(063) 275-4600

전남

광양

전남 광양시 중동로 63, 1층(중동, 해운빌딩)

(061) 791-7800

목포

전남 목포시 옥암로 95, 3층(상동, 포르모빌딩)

(061) 284-4611

순천

전남 순천시 이수로 296, 1층(연향동, 청우이엔씨빌딩)

(061) 724-8440

대구

대구센터

대구 달서구 달구벌대로 1748, 3층(두류동, 벽산타워)

(053) 558-6300

동대구

대구 수성구 달구벌대로 2392, 2층(범어동, 범우빌딩)

(053) 751-6040

경북

포항

경북 포항시 남구 시청로 8, 1층(대잠동, 경림빌딩)

(054) 273-4411

부산

동래WM센터

부산 동래구 충렬대로 212, 2층(수안동, 대신증권빌딩)

(051) 556-8200

부산센터

부산 부산진구 중앙대로 709, 3층(부전동, 금융프라자)

(051) 806-5561

해운대

부산 해운대구 해운대해변로 154, 3층(우동, 마리나센터)

(051) 704-3800

울산

울산

울산 남구 삼산로 262, 3층(삼산동, 한화손해보험빌딩)

(052) 265-2266

경남

창원센터

경남 창원시 성산구 상남로 113, 4층(상남동, 수협빌딩)

(055) 281-6404

제주

제주

제주 제주시 1100로 3339, 3층(노형동, 세기스마트빌딩)

(064) 743-4131

- 공개매수사무취급자의 공개매수관련 업무 수행범위

1. 공개매수와 관련한 공고

2. 공개매수설명서ㆍ공개매수신고서의 작성 및 비치, 열람

3. 공개매수청약의 접수

4. 청약주주 계좌의 관리

5. 청약주식의 접수 및 보관

6. 청약취소주주에 대한 주권 반환

7. 공개매수 철회 시 주권의 반환

8. 공개매수대금의 결제대행

9. 공개매수통지서의 발송

10. 기타 공개매수에 필요한 업무.

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

(단위 : 원/주)

매수대금 (A)
현금
5,878,000,000

증권
6,371,529

매매수수료 (B)
-

기타 (C)

278,697,690

합계 (A+B+C)
현금

6,156,697,690

증권

6,371,529

주1) '매수대금 (A)' 중 '현금'은 (주)에코프로에이치엔 기명식 보통주식의 공개매수에 대한 대가로 (주)에코프로의 신주지급 시 발생하는 단수주에 대하여 지급하여야 할 단수주대금입니다. (주)에코프로에이치엔의 기명식 보통주식 주주
수

(2021년 7월 30일 기준 약 55,356명)
에 (주)에코프로 신주의 1주당 발행 예정가격
106,172
(원)
을 곱한 금액은
5,877,257,232원
이며, 당사는 단수주 매수대금으로
5,
878,000,000원
을 설정하였습니다. 그러나, 동 금액은 확정된 금액이 아니며, 공개매수 응모결과 및 배정결과에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) '매수대금 (A)'의

6,371,529주
는 (
주)에코프로 신주를 의미합니다.

주3) '매매수수료 (B)'는 공개매수사무취급자에게 지급하는 금액으로 당사는 대신증권(주)과 분할, 현물출자, 본건 공개매수 등 포괄적 용역 자문계약을 맺은 바 매매수수료는 따로 기재하지 않았습니다.
주4) '기타 (C)'는 금번 공개매수 응모에 대한 대가로 발행할 (주)에코프로 기명식 보통주식 신주와 관련된 금액으로 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
121,766,030
발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집주선수수료
100,000,000
정액

상장수수료
29,640,000

2,610
만원 +
5,000
억원 초과금액의
10
억원당
2
만원

등록세
12,743,050

증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세
2,548,610

등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
12,000,000
신문공고비 및 인쇄비 등 기타

합 계
278,697,690
-

주1) 상기 금액은 예정 금액으로 1주당 모집가액이 확정되
면
2021년 10월 08일
에 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 정정공시할 예정입니다.
주2) 본 비용 산정과 관련된 신주발행규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.
주3) 본 상장수수료는 발행예정가, 발행예정주식수로 산출된 예정수수료로서, 확정수수료는 상장주식수에 상장신청일 직전일의 종가를 곱하여 산정된 금액을 기준으로 산출될 예정입니다. 
주4) 본 비용 산정과 관련된 신주발행 규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

2. 자금조성에 관한 사항

가. 공개매수에 필요한 현금 

(단위 : 원)

공개매수
자금의
조성내역
자기자금 (A)

5,878,000,000

차입금 (B)
차입처
금액
비고

-
-
-

기타 (C)
-

합계 (A+B+C)

5,878,000,000

매수자금에
충당할
금융기관의
예금잔고등
보유내용
예금잔고 등
금융기관명
금액
비고

대신증권(주)

5,878,000,000

단주대금

합계

5,878,000,000

-

공개매수자금의
인출ㆍ운용계획

- 상기 (주)에코프로에이치엔 기명식 보통주식 공개매수 결제대금인

5,878,000,000

원
은 공개매수용 계좌인 대신증권(주)

청
주지점에 개설한
(주)에코프로 계좌에
2021년 9월 6일
자
로 별도 예치되어 있으며, 공개매수 결제
(
2021년 11월 4일자
)
이전에는 인출이 불가능하도록 조치하였습니다.

나. 공개매수에 필요한 증권

(단위 : 원, 주)

교환증권 보유내용
교환대상증권 종류
-

수량
-

교환대상증권 보관방법
-

신주발행내용
신주발행증권 종류
(주)에코프로 기명식 보통주식

수량(A)

6,371,529주

1주당 발행가격(B)
106,172원

금액 (A×B=C)

676,477,976,988원

기타
신주의 배당기산일 : 2021년 01월 01일
증권신고서 및 투자설명서 열람 장소
- 증권신고서 및 공개매수신고서 
√전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 투자설명서 및 공개매수설명서
√전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
√서면문서 : (주)에코프로 → 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40
 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

주1) 1주당 확정발행가격은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약초
일
(
2021년 10월 13일
)
전 과거 제3거래일부터 제5거래일
(
2021년 10월 5일 ~ 2021년 10월 7일
)
까지의 가중산술평균주가로 하되, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)
주2) '1주당 발행가격(B)'은 유상증자 이사회결의일(
2021년 9월 6일
) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(
2021년 8월 30일 ~ 2021년 9월 1일
)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정되었
습니다.
주3) '수량(A)'는 다음과 같이 산정되었습니다.

(주)에코프로에이치엔 기명식 보통주식 공
개매수 수
량
(
6,121,973
주
)

× 에코프로에이치엔(주) 기명식 보통주식 1주당 매수가격
(
110,500원
)

'수량(예정) (A)'
=
--------------------------------------------------------------------

(주)에코프로 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행
가
액
(

106,172원
)

상기 '수량(예정)'

6,371,529
주
는 본 유상증자
이사회결의일 전 과거 제3거래일부터 제5거래
일
(
2021년 8월 30일 ~ 2021년 9월 1일
)
까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정된 (주)에코프로 기명식 보통주식 주당 발행가액
(
106,172
원

)
을 기준으로 상기 방법에 따라 산출하였습니다. 단, 공개매수예정주식수 전부를 매수한다는 가정하에 산정
된 내역인 바, 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

본 공개매수는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사의 지주회사의 성립요건 및 행위제한 요건을 충족하기 위해 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제133조에 따라 본 현물출자 유상증자를 실시하는 것입니다. (주)에코프로는 본 공개매수와 관련하여 (주)에코프로에이치엔의 기명식 보통주식을 보유한 주주들로부터 당해 회사 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당 회사의 신주를 발행, 배정하는 방식의 유상증자를 실시할 계획입니다. 본 공개매수의 공개매수자인 (주)에코프로는 본 공개매수 대상회사인 (주)에코프로에이치엔의 기명식 보통주식 249,940주(발행주식총수의 1.63%)를 보유하고 있습니다.

1. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 또는 최대주주간의 사전협의 사항

가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항

공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원(겸임 중인 임원 제외)간의 공개매수의 조건,목적, 방법, 시기 등의 공개매수에 관한 사항에 대한 사전협의는 없었습니다. 다만, 금번 공개매수의 경우 공개매수자인 (주)에코프로의 특별관계자가 보유한 (주)에코프로에이치엔 기명식 보통주식도 공개매수 대상주식에 포함되며, (주)에코프로에이치엔 주식을 보유한 (주)에코프로 특별관계자들의 공개매수 참여 여부가 확정적인 것은 아닙니다.

또한 (주)에코프로는 당사의 특별관계자들에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는
공개매수공고일부터 그 매수기간이 종료하는 날까지
공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는
매수 등을
할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.

나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등에 대한 사전협의는 없었습니다.

다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다.

라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다.

2. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주,임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.