포스코퓨처엠 — 증권발행실적보고서 (20210908)
제출인: 포스코퓨처엠

증권발행실적보고서
2.5
포스코케미칼

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 09월 08일

회 사 명 :

주식회사 포스코케미칼

대 표 이 사 :

민 경 준

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 신항로 110

(전 화) 054-290-0114

(홈페이지) http://www.poscochemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 커뮤니케이션실장 (성 명) 최 영

(전 화) 02-3457-4488

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
비금속 광물제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
17-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2024년 09월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
17-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2026년 09월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
17-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 08일
2021년 09월 08일
2021년 09월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
2,500,000
25,000,000,000
17.86
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
21.43
-

NH투자증권
2,350,000
23,500,000,000
16.79
-

삼성증권
3,650,000
36,500,000,000
26.07
-

한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
17.86
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
2,500,000
17.86
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,350,000
16.79
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,650,000
26.07
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,500,000
17.86
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
14,000,000
140,000,000,000
100.00
7
14,000,000
140,000,000,000
100.00

계
14,000,000
100
7
14,000,000
140,000,000,000
100
7
14,000,000
140,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
17-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 08일
2021년 09월 08일
2021년 09월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
8.33
-

케이비증권
650,000
6,500,000,000
10.83
-

NH투자증권
650,000
6,500,000,000
10.83
-

한국투자증권
500,000
5,000,000,000
8.33
-

키움증권
3,700,000
37,000,000,000
61.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
650,000
10.83
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
650,000
10.83
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
3,700,000
61.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 09월 08일

나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 09월 08일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :(주)포스코케미칼 - 경상북도 포항시 남구 신항로 110
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로70
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로108
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
17-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
17-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
12,200,000,000
47,800,000,000
-
-
60,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행금액 2,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.

(1) 채무상환자금

금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행금액 2,000억원 중 1,878억원은 채무상환 용도로 사용될 예정입니다. 당사 이사회 및 경영진은 금리전망, 자본시장 상황 등 전체적인 여건을 고려하여 안정적으로 유동성을 확보하기 위하여 제15-1회 무보증사채, SMBC은행 및 한국수출입은행으로부터 차입한 금융기관 차입금의 상환기간이 도래하기 전에 선제적인 상환자금 마련을 목적으로 본 건 제17-1회 및 제17-2회 무보증 사채를 발행하도록 결정하였습니다. 사용시기까지의 조달금액은 은행 등 금융기관의 상품을 이용해 예치할 계획이며 주로 은행 및 증권사의 6개월~1년 만기의 채권형 랩(wrap)상품에 가입할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

구분
금액
상환금액
발행일(차입일)
만기
금리
비고

제15-1회 무보증사채
1,300
1,300
2019.10.07
2022.10.07
1.599%
-

SMBC 은행-금융기관 차입금
500
500
2019.10.07
2022.10.07
1.400%
-

한국수출입은행-금융기관 차입금
1,080
78
2019.06.03
2029.06.04
2.250%
분할상환(2022.09.05 39억원 / 2022.12.05 39억원)

주) 한국수출입은행 차입금은 3년 거치이후 매 3개월 정기균등 분할상환됩니다.

(2) 운영자금

금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행금액 2,000억원 중 122억원은 운영자금 용도로 사용될 예정이며 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

결제시기
품목
업체
금액

2021년 09월
콜타르, 조경유 등
POSCO 등
400

주) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.