네오리진 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210907)
제출인: 네오리진

증권신고서(지분증권)
3.1
(주)네오리진

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 09월 07일

회 사 명 :
주식회사 네오리진

대 표 이 사 :
리지앙

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 155, 3, 4층(논현동, 원영빌딩)

(전 화)02-6951-0677

(홈페이지) http://www.kornicglory.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 센이카이

(전 화) 02-6951-0677

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 23일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 29,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 30,680,000,000원(1주당 1,040원)

4. 정정사유 : 1차발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 08월 23일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2021년 09월 06일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정
(파란색)

2021년 09월 07일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정에 따른 정정
(초록색)

항 목
정 정 전
정 정 후

<공통사항>
주당 모집가액 또는 매출가액: 1,200원
모집총액 또는 매출총액: 35,400,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
1,040원
모집총액 또는 매출총액:
30,680,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 29,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
29,500,000
100
1,200
35,400,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 08월 20일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약 초일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[모집예정가액 산정표]
기산일 : 2021년 08월 19일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2021/08/19
1,770
459,087
834,910,180

2021/08/18
1,915
344,067
643,434,795

2021/08/17
1,900
439,256
846,851,590

2021/08/13
2,000
588,475
1,167,341,115

2021/08/12
2,025
415,925
842,833,695

2021/08/11
2,020
651,026
1,326,482,715

2021/08/10
1,975
433,011
864,530,740

2021/08/09
2,050
524,266
1,078,900,100

2021/08/06
2,065
4,105,688
8,694,260,210

2021/08/05
2,005
733,451
1,459,836,970

2021/08/04
1,925
224,890
429,757,755

2021/08/03
1,885
376,465
719,817,905

2021/08/02
1,905
209,754
398,867,565

2021/07/30
1,925
366,026
697,701,790

2021/07/29
1,910
5,002,404
10,107,901,490

2021/07/28
1,835
250,896
463,517,825

2021/07/27
1,880
132,343
248,928,405

2021/07/26
1,895
219,777
421,342,520

2021/07/23
1,930
270,318
514,808,245

2021/07/22
1,865
249,199
466,697,580

2021/07/21
1,890
379,345
722,801,585

2021/07/20
1,885
1,046,692
2,042,718,590

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,009
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,930
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
1,819
-

A,B,C의 산술평균 (D)
1,919
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
1,819
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
54.96%
-

예정발행가액
1,200
기준주가 × (1-할인율)
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) 
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.)

(후략)

(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 29,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
29,500,000
100
1,040
30,680,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 08월 20일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

신주배정기준일 3거래일 전을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약 초일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차발행가액 산정표]
기산일 :
2021년 09월 06일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2021/09/06
1,555
258,750
406,850,045

2021/09/03
1,570
345,169
543,134,370

2021/09/02
1,590
434,990
697,858,765

2021/09/01
1,645
237,299
389,954,410

2021/08/31
1,660
184,666
306,633,090

2021/08/30
1,680
212,294
354,522,510

2021/08/27
1,670
466,361
760,260,615

2021/08/26
1,655
602,297
1,007,037,765

2021/08/25
1,630
532,112
861,904,525

2021/08/24
1,565
988,754
1,510,802,220

2021/08/23
1,465
2,424,157
3,566,937,025

2021/08/20
1,710
403,046
692,596,075

2021/08/19
1,770
459,087
834,910,180

2021/08/18
1,915
344,067
643,434,795

2021/08/17
1,900
439,256
846,851,590

2021/08/13
2,000
588,475
1,167,341,115

2021/08/12
2,025
415,925
842,833,695

2021/08/11
2,020
651,026
1,326,482,715

2021/08/10
1,975
433,011
864,530,740

2021/08/09
2,050
524,266
1,078,900,100

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,709
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,605
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
1,572
-

A,B,C의 산술평균 (D)
1,629
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
1,572
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
54.96%
-

1차발행가액
1,040
기준주가 × (1-할인율)
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) 
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.)

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
29,500,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
1,200

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
35,400,000,000

확정가액
-

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
29,500,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
1,040

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
30,680,000,000

확정가액
-

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액 (1)
35,400,000,000

발 행 제 비 용 (2)
784,642,000

순 수 입 금 (1)-(2)
34,615,358,000

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

6,372,000

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

708,000,000

납입금액의 2.0%

상장수수료

6,110,000
590만원+ 500억원 초과금액의 10억원당 7만원
(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

등록면허세

11,800,000

증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세

2,360,000

등록세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용

50,000,000

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

784,642,000

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 08월 23일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
35,400
-
-
-
35,400

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

예정 집행시기

금 액

1
운영자금(게임사업)
게임 포트폴리오 다각화를 위한 판권 구매 비용(판권 인수비)
2022년 상반기
10,400

2
운영자금(게임사업)
게임 포트폴리오 강화에 따른 잠재고객 확보 비용(마케팅비)
2022년 ~ 2024년
15,000

3
운영자금(게임사업)
신규 게임을 위한 서버 구축 및 개발 등의 인력채용 비용(인건비 등)
2022년 ~ 2024년
10,000

계
35,400

당사는 금번 공모 유상증자를 통해 조달되는 자금의 투자를 통해 게임사업부의 포트폴리오를 다각화하고, 향후 강화될 게임 포트폴리오를 운영하는데 사용할 계획입니다. 신고서 제출일 현재 특정 게임에 대한 판권 인수 등은 확정되지 않았으나, 자금을 선제적으로 조달하여 게임 사업부를 적재적시에 강화할 수 있는 환경을 마련하여 당사가 고려하고 있는 게임 판권 후보군들에 대하여 대응하고자 하며, 중장기적으로는 다각화된 게임 포트폴리오를 기반으로 다양한 글로벌 시장으로 확장하여 잠재 고객 기반을 확보할 예정입니다. 

상기처럼, 금번 조달예정인 약 35,400백만원은 1) 게임 판권 구매비, 2) 잠재고객 확보를 위한 마케팅비, 3) 서버 및 개발에 소요되는 인건비에 사용할 예정이며 유상증자 발행 규모의 축소 등으로 유상증자 자금이 감소하는 경우 당사는 자금사용의 우선순위에 따라 사용할 계획입니다. 나아가, 부족분에 대해서는 당사의 자체자금을 활용하여 충당할 예정이지만, 신고서 제출일 현재 특정 판권에 대한 라이센스 계약을 하거나 그 인수비용이 확정되어 있지 않은 바 향후 신규 판권 구매에 대한 인수비용이 증가하거나 감소할 수 있습니다. 이에 따라 금번 공모자금의 1순위 용도인 판권 인수비가 증가한다면 자체자금을 할애하여 게임 사업의 강화를 위한 적절한 자금을 투여할 예정입니다. 또한, 반대로 판권 인수비에 예상보다 적은 금액이 할애된다면 당사는 게임 포트폴리오를 강화할 수 있는 적절한 게임을 추가적으로 물색할 예정입니다. 

(중략)

(3)
신규 게임을 위한 서버 구축 및 개발 등의 인력채용 비용

마지막으로 유상증자를 통한 공모자금 중 10,000백만원에 해당하는 금액은 당사가 인수하게 될 신규 게임에 대한 신규 서버 구축 및 인력 채용을 위한 운영비용으로 활용할 계획입니다. 단, 해당 비용은 향후 인건비 상승에 대해서는 고려하지 않은 금액입니다.

당사는 2020년 말에 게임사업부를 처음으로 시작하였기 때문에 현재 당사의 게임 매출 대비 내부적인 인력은 현저하게 부족한 상황입니다. 또한, 현재 당사가 계약한 '여신전쟁'의 판권의 경우 당사가 직접적으로 서버를 운영하고 있지 않으며 운영 또한 인력부족으로 인하여 외부 의존도가 높은 편입니다. 나아가, 당사는 향후 직접적인 게임 개발 사업을 영위하고자 하는 계획을 세우고 있어 인력 채용 및 서버 확보는 불가피 할 것으로 판단됩니다. 당사가 본격적으로 게임 매출일 발생시킨 2021년 01월부터 반기까지 지출한 당사의 게임사업부 인건비 현황은 다음과 같습니다. 

[ 게임사업부 인건비 내역 ]

(단위: 원, 명)

구분
2021년 1월

2021년 2월

2021년 3월

2021년 4월

2021년 5월

2021년 6월

게임 사업부 인건비
17,750,010
16,708,340
18,166,680
62,611,140
56,777,800
60,777,800

외주비용
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

게임 사업부 서버비
-
-
-
-
-
-

합계
27,750,010
26,708,340
28,166,680
72,611,140
66,777,800
70,777,800

게임 사업부 개발 인원
-
-
-
-
-
-

인당 인건비
-
-
-
-
-
-

게임 사업부 행정 인원
1
1
1
1
1
1

인당 인건비
3,166,670
3,166,670
3,166,670
3,166,670
3,166,670
3,166,670

당사는 현재 1명의 게임사업부 행정 인력만 보유하고 있어 성장하고 있는 게임사업을 효율적으로 운영하는데 어려움을 겪고 있습니다. 이에 따라 당사가 향후 게임 개발 및 직접 퍼블리싱 역할을 성공적으로 이루어내기 위하여 선제적으로 인력을 채용하고 내부적인 역량을 함양하는데 자금을 사용하고자 합니다. 당사의 향후 3개년 세부 인력 채용 계획은 다음과 같습니다.

[ 세부 인력 채용 시기 계획 ]

(단위: 원, 명)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년

게임 사업부 개발 인원
-
22
40
49

인당 인건비
-
69,090,909
72,250,000
68,979,592

소계
-
1,520,000,000
2,890,000,000
3,380,000,000

게임 사업부 행정 인원
1
3
6
6

인당 인건비
38,000,000
60,000,000
70,000,000
70,000,000

소계
38,000,000
180,000,000
420,000,000
420,000,000

주) 각 년도별 인원의 수는 누적으로 당사가 보유하고자 하는 인력의 수를 의미합니다.

당사는 2022년 22명의 게임 사업부 개발인력을 채용하고 3명의 행정인원을 채용하고자 합니다. 이후 2024년까지 점차 채용인력을 늘려 2024년 말에는 총 49명 수준의 개발 인원과 6명의 행정 인력을 채용하여 당사가 향후 게임 포트폴리오를 다각화 및 강화 해나가는 과정에 선제적으로 대응하고자 합니다. 당사가 채용 계획중인 세부적인 인력 채용 구성 계획은 다음과 같습니다.

[ 세부 인력 채용 구성 계획 ]

(단위: 명)

구분
구분
인원
2021년
2022년
2023년
2024년

서버/클라이언트/유지보수
박사
1
-
-
1
1

석사
1
-
1
1
1

학사
6
-
2
4
6

UI/UX/그래픽
박사
1
-
-
1
1

석사
2
-
1
2
2

학사
15
-
7
10
15

퍼블리싱/마케팅
박사
2
-
1
2
2

석사
4
-
1
4
4

학사
6
-
4
6
6

운영
박사
1
-

1
1

석사
1
-
1
1
1

학사
9
-
4
7
9

행정인원
박사
1
-
-
1
1

석사
1
-
-
1
1

학사
4
1
3
4
4

주) 상기 인원은 2024년 기말에 당사가 최종적으로 확보하고자 하는 인력의 수이며 각 년도별 인원의 수는 누적으로 당사가 보유하고자 하는 인력의 수를 의미합니다.

당사는 서버, UI/UX, 퍼블리싱/마케팅, 운영, 행정 분야에 있어서 당사의 전문성을 제고해줄 수 있는 박사와 석사를 최소 한 명씩 채용하고자 하며, 지식과 경험이 모두 필요한 퍼블리싱 및 마케팅 영역에서는 박사 2명과 석사 4명을 채용하고자 합니다. 

2
) 기
타사항

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액 (1)
30,680,000,000

발 행 제 비 용 (2)
688,862,400

순 수 입 금 (1)-(2)
29,991,137,600

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

5,522,400

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

613,600,000

납입금액의 2.0%

상장수수료

5,580,000

430만원+ 300억원 초과금액의 10억원당 8만원
(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

등록면허세

11,800,000

증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세

2,360,000

등록세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용

50,000,000

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

688,862,400

-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 09월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,680
-
-
-
30,680

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

예정 집행시기

금 액

1
운영자금(게임사업)
게임 포트폴리오 다각화를 위한 판권 구매 비용(판권 인수비)
2022년 상반기
10,400

2
운영자금(게임사업)
게임 포트폴리오 강화에 따른 잠재고객 확보 비용(마케팅비)
2022년 ~ 2024년
15,000

3
운영자금(게임사업)
신규 게임을 위한 서버 구축 및 개발 등의 인력채용 비용(인건비 등)
2022년 ~ 2024년
5,280

계
30,680

당사는 금번 공모 유상증자를 통해 조달되는 자금의 투자를 통해 게임사업부의 포트폴리오를 다각화하고, 향후 강화될 게임 포트폴리오를 운영하는데 사용할 계획입니다. 신고서 제출일 현재 특정 게임에 대한 판권 인수 등은 확정되지 않았으나, 자금을 선제적으로 조달하여 게임 사업부를 적재적시에 강화할 수 있는 환경을 마련하여 당사가 고려하고 있는 게임 판권 후보군들에 대하여 대응하고자 하며, 중장기적으로는 다각화된 게임 포트폴리오를 기반으로 다양한 글로벌 시장으로 확장하여 잠재 고객 기반을 확보할 예정입니다. 

상기처럼, 금번 조달예정인 약
30,680백만원
은 1) 게임 판권 구매비, 2) 잠재고객 확보를 위한 마케팅비, 3) 서버 및 개발에 소요되는 인건비에 사용할 예정이며 유상증자 발행 규모의 축소 등으로 유상증자 자금이 감소하는 경우 당사는 자금사용의 우선순위에 따라 사용할 계획입니다. 나아가, 부족분에 대해서는 당사의 자체자금을 활용하여 충당할 예정이지만, 신고서 제출일 현재 특정 판권에 대한 라이센스 계약을 하거나 그 인수비용이 확정되어 있지 않은 바 향후 신규 판권 구매에 대한 인수비용이 증가하거나 감소할 수 있습니다. 이에 따라 금번 공모자금의 1순위 용도인 판권 인수비가 증가한다면 자체자금을 할애하여 게임 사업의 강화를 위한 적절한 자금을 투여할 예정입니다. 또한, 반대로 판권 인수비에 예상보다 적은 금액이 할애된다면 당사는 게임 포트폴리오를 강화할 수 있는 적절한 게임을 추가적으로 물색할 예정입니다. 

(중략)

(3)
신규 게임을 위한 서버 구축 및 개발 등의 인력채용 비용

마지막으로 유상증자를 통한 공모자금 중
5,280백만원에 해당하는 금액은 당사가 인수하게 될 신규 게임에 대한 신규 서버 구축 및 인력 채용을 위한 운영비용으로 활용할 계획입니다. 단, 해당 비용은 향후 인건비 상승에 대해서는 고려하지 않은 금액입니다.

당사는 2020년 말에 게임사업부를 처음으로 시작하였기 때문에 현재 당사의 게임 매출 대비 내부적인 인력은 현저하게 부족한 상황입니다. 또한, 현재 당사가 계약한 '여신전쟁'의 판권의 경우 당사가 직접적으로 서버를 운영하고 있지 않으며 운영 또한 인력부족으로 인하여 외부 의존도가 높은 편입니다. 나아가, 당사는 향후 직접적인 게임 개발 사업을 영위하고자 하는 계획을 세우고 있어 인력 채용 및 서버 확보는 불가피 할 것으로 판단됩니다. 당사가 본격적으로 게임 매출일 발생시킨 2021년 01월부터 반기까지 지출한 당사의 게임사업부 인건비 현황은 다음과 같습니다. 

[ 게임사업부 인건비 내역 ]

(단위: 원, 명)

구분
2021년 1월

2021년 2월

2021년 3월

2021년 4월

2021년 5월

2021년 6월

게임 사업부 인건비
17,750,010
16,708,340
18,166,680
62,611,140
56,777,800
60,777,800

외주비용
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

게임 사업부 서버비
-
-
-
-
-
-

합계
27,750,010
26,708,340
28,166,680
72,611,140
66,777,800
70,777,800

게임 사업부 개발 인원
-
-
-
-
-
-

인당 인건비
-
-
-
-
-
-

게임 사업부 행정 인원
1
1
1
1
1
1

인당 인건비
3,166,670
3,166,670
3,166,670
3,166,670
3,166,670
3,166,670

당사는 현재 1명의 게임사업부 행정 인력만 보유하고 있어 성장하고 있는 게임사업을 효율적으로 운영하는데 어려움을 겪고 있습니다. 이에 따라 당사가 향후 게임 개발 및 직접 퍼블리싱 역할을 성공적으로 이루어내기 위하여 선제적으로 인력을 채용하고 내부적인 역량을 함양하는데 자금을 사용하고자 합니다. 당사의 향후 3개년 세부 인력 채용 계획은 다음과 같습니다.

[ 세부 인력 채용 시기 계획 ]

(단위: 원, 명)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년

게임 사업부 개발 인원
-
22
40
49

인당 인건비
-
69,090,909
72,250,000
68,979,592

소계
-
1,520,000,000
2,890,000,000
3,380,000,000

게임 사업부 행정 인원
1
3
6
6

인당 인건비
38,000,000
60,000,000
70,000,000
70,000,000

소계
38,000,000
180,000,000
420,000,000
420,000,000

주) 각 년도별 인원의 수는 누적으로 당사가 보유하고자 하는 인력의 수를 의미합니다.

당사는 2022년 22명의 게임 사업부 개발인력을 채용하고 3명의 행정인원을 채용하고자 합니다. 이후 2024년까지 점차 채용인력을 늘려 2024년 말에는 총 49명 수준의 개발 인원과 6명의 행정 인력을 채용하여 당사가 향후 게임 포트폴리오를 다각화 및 강화 해나가는 과정에 선제적으로 대응하고자 합니다.
1차발행가액 산정 기준일 현재 당사의 모집예정 총액은 최초 35,400백만원에서 30,680백만원으로 감소하였는바, 공모자금 사용 우선순위가 낮은 인력 채용 계획에 가용할 수 있는 자금이 기존 10,000백만원에서 5,280백만원으로 축소된 상태입니다. 다만, 당사는 향후 확정발행가액 변동에 따른 모집총액의 증감에도 불구하고 자체자금을 활용하여 당사가 계획했던 10,000백만원의 인력 채용 계획을 달성해 나갈 예정입니다. 당사가 채용 계획중인 세부적인 인력 채용 구성 계획은 다음과 같습니다.

[ 세부 인력 채용 구성 계획 ]

(단위: 명)

구분
구분
인원
2021년
2022년
2023년
2024년

서버/클라이언트/유지보수
박사
1
-
-
1
1

석사
1
-
1
1
1

학사
6
-
2
4
6

UI/UX/그래픽
박사
1
-
-
1
1

석사
2
-
1
2
2

학사
15
-
7
10
15

퍼블리싱/마케팅
박사
2
-
1
2
2

석사
4
-
1
4
4

학사
6
-
4
6
6

운영
박사
1
-

1
1

석사
1
-
1
1
1

학사
9
-
4
7
9

행정인원
박사
1
-
-
1
1

석사
1
-
-
1
1

학사
4
1
3
4
4

주) 상기 인원은 2024년 기말에 당사가 최종적으로 확보하고자 하는 인력의 수이며 각 년도별 인원의 수는 누적으로 당사가 보유하고자 하는 인력의 수를 의미합니다.

당사는 서버, UI/UX, 퍼블리싱/마케팅, 운영, 행정 분야에 있어서 당사의 전문성을 제고해줄 수 있는 박사와 석사를 최소 한 명씩 채용하고자 하며, 지식과 경험이 모두 필요한 퍼블리싱 및 마케팅 영역에서는 박사 2명과 석사 4명을 채용하고자 합니다. 

2
) 기
타사항

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.