GH신소재 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210907)
제출인: GH신소재

증권신고서(지분증권)
3.1
GH신소재

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 09월 07일

회 사 명 :
지에이치신소재(주)

대 표 이 사 :
우희구

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 1공단로4길 141-54

(전 화)054-460-8100

(홈페이지) http://www.ghglobal.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 우희구

(전 화)054-460-8100

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 07월 12일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2021년 07월 23일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정
(파란색)

2021년 08월 05일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(초록색)

2021년 08월 18일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

반기보고서 반영
(빨간색)

2021년 09월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정
(주황색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,545,052주

3. 모집 또는 매출금액 : 20,029,543,800원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 최종 발행가액 확정에 따른것으로, 정정된 사항은 굵은 주황색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
3,545,052
500
6,810

24,141,804,120

주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
기명식보통주
3,545,052

24,141,804,120

인수수수료: 모집 총액의 1.8%
실권수수료: 잔액인수금액의 5.0%

잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 09일 ~ 2021년 09월 10일
2021년 09월 23일
2021년 09월 14일
2021년 09월 17일
2021년 08월 09일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 07월 13일
2021년 09월 06일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
7,305,000,000

운영자금
12,445,000,000

채무상환자금
4,250,000,000

발행제비용
469,528,120

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】

1) 금번 지에이치신소재(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2021년 09월 15일 ~ 2021년 09월 16일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2021년 09월 14일에 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시 될 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사인 미래에셋증권(주)이 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
3,545,052
500
5,650
20,029,543,800
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
기명식보통주
3,545,052

20,029,543,800

인수수수료: 모집 총액의 1.8%
실권수수료: 잔액인수금액의 5.0%

잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 09일 ~ 2021년 09월 10일
2021년 09월 23일
2021년 09월 14일
2021년 09월 17일
2021년 08월 09일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 07월 13일
2021년 09월 06일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
7,305,000,000

운영자금
8,445,000,000

채무상환자금
4,250,000,000

발행제비용
396,585,190

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】

1) 금번 지에이치신소재(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정 발행가액
으로 산정되었습니다.

4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2021년 09월 15일 ~ 2021년 09월 16일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2021년 09월 14일에 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시 될 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사인 미래에셋증권(주)이 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 미래에셋증권㈜ 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,545,052주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
3,545,052
500
6,810

24,141,804,120

주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 07월 12일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일 전 3거래일(2021년 08월 04일)
을
기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

※
1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]

[1차 발행가액산정표](2021/07/05 ~ 2021/08/04)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2021/08/04
9,050
1,574,613
14,165,659,390

2
2021/08/03
8,900
1,785,949
15,900,718,140

3
2021/08/02
9,370
6,683,999
61,252,757,280

4
2021/07/30
8,620
9,220,411
84,456,982,700

5
2021/07/29
8,660
1,910,468
16,664,491,950

6
2021/07/28
9,030
11,871,247
106,480,263,050

7
2021/07/27
8,240
753,987
6,198,196,870

8
2021/07/26
8,190
881,753
7,359,831,100

9
2021/07/23
8,620
2,130,172
18,975,559,940

10
2021/07/22
8,730
6,668,417
61,518,930,330

11
2021/07/21
9,180
17,331,680
162,068,526,170

12
2021/07/20
8,650
27,734,730
250,124,903,100

13
2021/07/19
7,700
465,964
3,687,377,370

14
2021/07/16
8,020
730,314
5,892,243,600

15
2021/07/15
8,320
1,457,595
12,440,357,460

16
2021/07/14
8,880
7,397,092
63,909,780,270

17
2021/07/13
8,190
3,929,720
32,443,890,020

18
2021/07/12
9,610
7,375,930
71,767,279,390

19
2021/07/09
9,600
25,341,852
240,674,043,590

20
2021/07/08
8,330
5,682,738
45,994,385,580

21
2021/07/07
7,700
4,916,159
37,403,061,700

22
2021/07/06
6,950
170,180
1,178,283,730

23
2021/07/05
6,900
173,524
1,197,695,840

1개월 거래량 가중평균종가 (A)
9,041

1주일 거래량 가중평균종가 (B)
9,088

기산일 종가 (C)
9,050

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
9,060
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
9,050
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액(원)
6,810
기준주가 X (1- 할인율)
예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 미래에셋증권㈜ 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,545,052주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
3,545,052
500
5,650
20,029,543,800
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 07월 12일

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일 전 3거래일(2021년 08월 04일)
을
기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

※
1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]

[1차 발행가액산정표](2021/07/05 ~ 2021/08/04)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2021/08/04
9,050
1,574,613
14,165,659,390

2
2021/08/03
8,900
1,785,949
15,900,718,140

3
2021/08/02
9,370
6,683,999
61,252,757,280

4
2021/07/30
8,620
9,220,411
84,456,982,700

5
2021/07/29
8,660
1,910,468
16,664,491,950

6
2021/07/28
9,030
11,871,247
106,480,263,050

7
2021/07/27
8,240
753,987
6,198,196,870

8
2021/07/26
8,190
881,753
7,359,831,100

9
2021/07/23
8,620
2,130,172
18,975,559,940

10
2021/07/22
8,730
6,668,417
61,518,930,330

11
2021/07/21
9,180
17,331,680
162,068,526,170

12
2021/07/20
8,650
27,734,730
250,124,903,100

13
2021/07/19
7,700
465,964
3,687,377,370

14
2021/07/16
8,020
730,314
5,892,243,600

15
2021/07/15
8,320
1,457,595
12,440,357,460

16
2021/07/14
8,880
7,397,092
63,909,780,270

17
2021/07/13
8,190
3,929,720
32,443,890,020

18
2021/07/12
9,610
7,375,930
71,767,279,390

19
2021/07/09
9,600
25,341,852
240,674,043,590

20
2021/07/08
8,330
5,682,738
45,994,385,580

21
2021/07/07
7,700
4,916,159
37,403,061,700

22
2021/07/06
6,950
170,180
1,178,283,730

23
2021/07/05
6,900
173,524
1,197,695,840

1개월 거래량 가중평균종가 (A)
9,041

1주일 거래량 가중평균종가 (B)
9,088

기산일 종가 (C)
9,050

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
9,060
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
9,050
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액(원)
6,810
기준주가 X (1- 할인율)
예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

[ 2차 발행가액 산정표 (2021.08.31 ~ 2021.09.06) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/09/06
7,060
139,206
986,351,100

2
2021/09/03
7,090
145,186
1,032,681,510

3
2021/09/02
7,120
234,393
1,679,570,920

4
2021/09/01
7,300
323,224
2,324,366,100

5
2021/08/31
7,000
174,343
1,225,472,200

1주일 가중산술평균(A)
7,132

기산일 종가(B)
7,060

A,B의 산술평균(C)
7,096
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
7,060
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
5,650
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(2021년 09월 02일~2021년 09월 06일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2021/09/06
7,060
139,206
986,351,100

2
2021/09/03
7,090
145,186
1,032,681,510

3
2021/09/02
7,120
234,393
1,679,570,920

3거래일 가중산술평균주가(A)
7,129

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
4,278
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2021년 09월 06일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
6,810

2차 발행가액
5,650

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
4,278

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
5,650

≫ 이에 따라 확정발행가액은
5,650원으로 결정되었습니다.

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,545,052

주당 모집가액
예정가액

6,810

확정가액
-

모집총액
예정가액

24,141,804,120

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 구주주 청약의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위는 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2021년 09월 09일

종료일
2021년 09월 10일

실권주 일반공모
개시일
2021년 09월 15일

종료일
2021년 09월 16일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 09월 23일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,545,052

주당 모집가액
예정가액

-

확정가액
5,650

모집총액
예정가액
-

확정가액

20,029,543,800

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 구주주 청약의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위는 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2021년 09월 09일

종료일
2021년 09월 10일

실권주 일반공모
개시일
2021년 09월 15일

종료일
2021년 09월 16일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 09월 23일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

V. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 08월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

7,305
-
12,445
4,250
-
-
24,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

24,141,804,120

발행제비용 (2)

471,946,094

순수입금 ((1)-(2))
23,669,858,026

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금액

지급일자
계산근거

발행분담금
4,345,520

신고서제출일

모집총액의 0.018%(10원미만 절사)

인수수수료
434,552,474

납입일익일

모집총액의 1.8%

상장수수료
4,540,000

신주상장일

코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4

등록면허세
7,090,100

등기일

증자 자본금의 0.40%
(지방세법 제28조,10원 미만 절사)

지방교육세
1,418,000

등기일

등록면허세의 20%(10원미만 절사)

기타비용
20,000,000

-

투자설명서 인쇄 및 발송비,신주배정통지서 
인쇄 및 발송비 등

합계
471,946,094
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금 세부 사용목적

가. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 부직포사업부와 원사사업부의 2021년 하반기 이후 고객사 납품 물량 확대에 따른 신규설비투자 계획을 가지고 있습니다. 이에 따라, 2021년 하반기 및 2022년 납품 물량 증가에 따라 원재료 증액분 결제를 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다.
또한, 시설자금 및 운영자금을 제외한 나머지 자금에 대해서는
당
사가 보유하고 있는 차입금 상환에 사용할 예정입니다.

[자금세부 사용계획] 

(단위: 백만원)

우선순위

구분

2021년
하반기
2022년
합계

1

시설자금

4,491
2,814
7,305

2

운영자금

1,502
10,943
12,445

3

채무상환자금
2,050
2,200
4,250

합계

8,043
15,957
24,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

1) 시설자금 및 운영자금

(단위: 백만원)

구분
2021년 하반기
2022년
합계

부직포사업부
시설자금
3,552
2,615
6,167

운영자금
303
7,480
7,783

원사사업부
시설자금
940
199
1,138

운영자금
156
1,831
1,986

MB사업부
운영자금
1,043
1,633
2,676

합계
5,993
13,757
19,750

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 부직포사업부와 원사사업부의 2021년 하반기 이후 고객사 납품 물량 확대에 따른 신규설비투자 계획을 가지고 있습니다. 부직포사업부와 관련된 설비투자는 2022년까지 약
62억원을 사용 예정이며, 원사사업부와 관련된 설비투자 또한 2022년까지 약 11억원 사용예정입니다. 

또한, 신규 납품 물량에 대한 원재료 대금 등 운영자금에 부직포사업부 78억원, 원사사업부 20억원의 투자를 계획하고 있습니다. 아울러 당사 MB사업부의 매출증가로 인한 원재료 구매비용 약 27억원을 포함하여 총 124억원의 운영자금이 사용될 예정입니다. 위의 자금 사용 계획은 사업의 추진 과정에 따라 자금 사용 시기 및 세부 내용은 변동 될 수 있습니다.

2) 채무상환 자금

당사가 보유하고 있는 금융기관 차입금 중 일부의 만기가 도래함에 따라, 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 42.5억원을 해당 채무 상환에 사용할 예정입니다.

해당 금융기관 차입금의 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

종류
차입처
장부금액
이자율
만기
2021년
2022년
합계

시설자금대출
신한은행
1,500
2.45%
2025년 04월 02일
100
400
500

일반대출
국민은행
2,250
2.79%
2022년 10월 15일
450
1,800
2,250

일반대출
산업은행
1,500
2.65%
2021년 08월 17일
1,500
-
1,500

합계
2,050
2,200
4,250

주) 산업은행 일반대출은 2022년까지 만기 연장 예정입니다.

(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적

(기준일 :

2021년
09월 07일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

7,305
-
8,445
4,250
-
-
20,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,029,543,800

발행제비용 (2)

396,585,190

순수입금 ((1)-(2))
19,632,958,610

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금액

지급일자
계산근거

발행분담금
3,605,310

신고서제출일

모집총액의 0.018%(10원미만 절사)

인수수수료
360,531,780

납입일익일

모집총액의 1.8%

상장수수료
3,940,000

신주상장일

코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4

등록면허세
7,090,100

등기일

증자 자본금의 0.40%
(지방세법 제28조,10원 미만 절사)

지방교육세
1,418,000

등기일

등록면허세의 20%(10원미만 절사)

기타비용
20,000,000

-

투자설명서 인쇄 및 발송비,신주배정통지서 
인쇄 및 발송비 등

합계
396,585,190
-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금 세부 사용목적

가. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 부직포사업부와 원사사업부의 2021년 하반기 이후 고객사 납품 물량 확대에 따른 신규설비투자 계획을 가지고 있습니다. 이에 따라, 2021년 하반기 및 2022년 납품 물량 증가에 따라 원재료 증액분 결제를 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다.
또한, 시설자금 및 운영자금을 제외한 나머지 자금에 대해서는
당
사가 보유하고 있는 차입금 상환에 사용할 예정입니다.

[자금세부 사용계획] 

(단위: 백만원)

우선순위

구분

2021년
하반기
2022년
합계

1

시설자금

4,491
2,814
7,305

2

운영자금

1,502
6,943
8,445

3

채무상환자금
2,050
2,200
4,250

합계

8,043
11,957
20,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

1) 시설자금 및 운영자금

(단위: 백만원)

구분
2021년 하반기
2022년
합계

부직포사업부
시설자금
3,552
2,615
6,167

운영자금
303
5,480
5,783

원사사업부
시설자금
940
199
1,138

운영자금
156
1,143
1,299

MB사업부
운영자금
1,043
320
1,363

합계
5,994
9,757
15,750

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 부직포사업부와 원사사업부의 2021년 하반기 이후 고객사 납품 물량 확대에 따른 신규설비투자 계획을 가지고 있습니다. 부직포사업부와 관련된 설비투자는 2022년까지 약
62억원을 사용 예정이며, 원사사업부와 관련된 설비투자 또한 2022년까지 약 11억원 사용예정입니다. 

또한, 신규 납품 물량에 대한 원재료 대금 등 운영자금에 부직포사업부
58억원, 원사사업부
13억원의 투자를 계획하고 있습니다. 아울러 당사 MB사업부의 매출증가로 인한 원재료 구매비용 약
14억원을 포함하여 총
84억원의 운영자금이 사용될 예정입니다. 위의 자금 사용 계획은 사업의 추진 과정에 따라 자금 사용 시기 및 세부 내용은 변동 될 수 있습니다.

2) 채무상환 자금

당사가 보유하고 있는 금융기관 차입금 중 일부의 만기가 도래함에 따라, 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 42.5억원을 해당 채무 상환에 사용할 예정입니다.

해당 금융기관 차입금의 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

종류
차입처
장부금액
이자율
만기
2021년
2022년
합계

시설자금대출
신한은행
1,500
2.45%
2025년 04월 02일
100
400
500

일반대출
국민은행
2,250
2.79%
2022년 10월 15일
450
1,800
2,250

일반대출
산업은행
1,500
2.65%
2021년 08월 17일
1,500
-
1,500

합계
2,050
2,200
4,250

주) 산업은행 일반대출은 2022년까지 만기 연장 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 08월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.