HD현대중공업 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210906)
제출인: HD현대중공업

증권신고서(지분증권)
3.1
현대중공업

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 09월 06일

회 사 명 :

현대중공업 주식회사

대 표 이 사 :

한 영 석

본 점 소 재 지 :
울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 (전하동)

(전 화) 052-202-2114

(홈페이지) http://www.hhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김병철

(전 화) 052-203-4829

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 8월 10일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 18,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :

1,080,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항:
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'
굵은 보라색
'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

3. 공모가격 결정방법
- 다. 수요예측에 관한 사항
(주1)
(주1)

(주1)

[정정 전]

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
587
40
276
382
132
216
1,633

수량
6,851,608,000
462,405,000
3,149,173,000
4,873,338,000
705,850,682
2,132,703,000
18,175,077,682

경쟁률
692.08
46.71
318.10
492.26
71.30
215.42
1,835.87

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 상단인 75%(13,500,000주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 55%(9,900,000주) 기준으로 산출한 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
181
2,177,221,000
11
118,354,000
104
1,171,116,000
142
1,827,724,000
6
131,000
43
463,722,000
487
5,758,268,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
280
3,252,204,000
28
334,151,000
155
1,748,557,000
236
3,003,064,000
2
14,000,000
106
998,710,000
807
9,350,686,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
1
45,000
-
-
1
45,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
126
1,422,183,000
1
9,900,000
17
229,500,000
4
42,550,000
122
691,674,682
67
670,271,000
337
3,066,078,682

합계
587
6,851,608,000
40
462,405,000
276
3,149,173,000
382
4,873,338,000
132
705,850,862
216
2,132,703,000
1,633
18,175,077,682

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

60,000원 이상
337
20.64%
3,066,078,682
16.87%

52,000원 이상 ~ 60,000원 미만
1,294
79.24%
15,108,954,000
83.13%

52,000원 미만
2
0.12%
45,000
0.00%

미제시
-
0.00%
-
0.00%

합계
1,633
100.00%
18,175,077,682
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
79
944,677,000
2
23,400,000
27
327,014,000
16
216,000,000
-
-
9
95,010,000
133
1,606,101,000

3개월 확약
225
2,665,939,000
12
158,400,000
54
691,317,000
84
1,071,920,000
2
25,000
23
281,990,000
400
4,869,591,000

1개월 확약
111
1,267,667,000
5
50,823,000
51
606,382,000
58
766,068,000
2
13,600,000
22
275,400,000
249
2,979,940,000

15일 확약
3
36,900,000
1
13,500,000
5
63,900,000
6
81,000,000
1
13,500,000
-
-
15
195,300,000

미확약
169
1,936,425,000
20
216,282,000
139
1,460,560,000
218
2,738,350,000
127
678,725,682
162
1,480,303,000
836
8,524,145,682

합 계
587
6,851,608,000
40
462,405,000
276
3,149,173,000
382
4,873,338,000
132
705,850,682
216
2,132,703,000
1,633
18,175,077,682

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 현대중공업㈜과 대표주관회사, 공동주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 60,000원으로 결정하였습니다.

[정정 후]

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
587
40
276
382
132
216
1,633

수량
6,851,608,000
462,405,000
3,149,173,000
4,873,338,000
705,850,682
2,132,703,000
18,175,077,682

경쟁률
692.08
46.71
318.10
492.26
71.30
215.42
1,835.87

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 상단인 75%(13,500,000주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 55%(9,900,000주) 기준으로 산출한 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
181
2,177,221,000
11
118,354,000
104
1,171,116,000
142
1,827,724,000
6
131,000
43
463,722,000
487
5,758,268,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
280
3,252,204,000
28
334,151,000
155
1,748,557,000
236
3,003,064,000
2
14,000,000
106
998,710,000
807
9,350,686,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
1
45,000
-
-
1
45,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
126
1,422,183,000
1
9,900,000
17
229,500,000
4
42,550,000
122
691,674,682
67
670,271,000
337
3,066,078,682

합계
587
6,851,608,000
40
462,405,000
276
3,149,173,000
382
4,873,338,000
132
705,850,862
216
2,132,703,000
1,633
18,175,077,682

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

미제시

337
20.64%
3,066,078,682
16.87%

60,000원 이상
1,294
79.24%
15,108,954,000
83.13%

52,000원 이상 ~ 60,000원 미만

2
0.12%
45,000
0.00%

52,000원 미만

-
0.00%
-
0.00%

합계
1,633
100.00%
18,175,077,682
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
79
944,677,000
2
23,400,000
27
327,014,000
16
216,000,000
-
-
9
95,010,000
133
1,606,101,000

3개월 확약
225
2,665,939,000
12
158,400,000
54
691,317,000
84
1,071,920,000
2
25,000
23
281,990,000
400
4,869,591,000

1개월 확약
111
1,267,667,000
5
50,823,000
51
606,382,000
58
766,068,000
2
13,600,000
22
275,400,000
249
2,979,940,000

15일 확약
3
36,900,000
1
13,500,000
5
63,900,000
6
81,000,000
1
13,500,000
-
-
15
195,300,000

미확약
169
1,936,425,000
20
216,282,000
139
1,460,560,000
218
2,738,350,000
127
678,725,682
162
1,480,303,000
836
8,524,145,682

합 계
587
6,851,608,000
40
462,405,000
276
3,149,173,000
382
4,873,338,000
132
705,850,682
216
2,132,703,000
1,633
18,175,077,682

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 현대중공업㈜과 대표주관회사, 공동주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 60,000원으로 결정하였습니다.