HD현대중공업 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210906)
제출인: HD현대중공업

증권신고서(지분증권)
3.1
현대중공업

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 09월 06일

회 사 명 :

현대중공업 주식회사

대 표 이 사 :

한 영 석

본 점 소 재 지 :
울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 (전하동)

(전 화) 052-202-2114

(홈페이지) http://www.hhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김병철

(전 화) 052-203-4829

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 8월 10일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 18,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항:
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 붉은색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정) : 52,000원 ~ 60,000원
모집(매출)총액(예정) : 936,000,000,000원 ~ 
1,080,000,000,000원

모집(매출) 확정가액 :
60,000원
모집(매출) 확정총액 :
1,080,000,000,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
- 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법
- 다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
- 가. 모집 또는 매출 조건
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항 -
가. 인수방법에 관한 사항
나. 인수대가에 관한 사항
(주6)
(주6)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 라.
(주7)
(주7)

IV. 인수인의 의견 (분석기관의 평가의견)

4. 종합평가결과 -
가. 평가결과
(주8)
(주8)

4. 종합평가결과 -
나. 희망공모가액 산출 방법
(주9)
(주9)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주10)
(주10)

2. 자금의 사용목적
(주11)
(주11)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 08월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

(주1)
[정정 전]

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
18,000,000
5,000
52,000
936,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
미래에셋증권
기명식보통주
4,320,000
224,640,000,000
1,797,120,000
총액인수

공동대표주관회사
한국투자증권
기명식보통주
4,320,000
224,640,000,000
1,797,120,000
총액인수

공동대표주관회사
크레디트스위스증권 서울지점
기명식보통주
4,320,000
224,640,000,000
1,797,120,000
총액인수

공동주관회사
하나금융투자
기명식보통주
1,800,000
93,600,000,000
748,800,000
총액인수

공동주관회사
케이비증권
기명식보통주
1,800,000
93,600,000,000
748,800,000
총액인수

인수회사

삼성증권

기명식보통주
630,000
32,760,000,000
262,080,000
총액인수

인수회사

대신증권

기명식보통주
270,000
14,040,000,000
112,320,000
총액인수

인수회사

DB금융투자

기명식보통주
270,000
14,040,000,000
112,320,000
총액인수

인수회사

신영증권

기명식보통주
270,000
14,040,000,000
112,320,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 07일 ~ 2021년 09월 08일
2021년 09월 10일
2021년 09월 07일
2021년 09월 10일
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 현대중공업㈜와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는
공모희망가액인 52,000원 ~ 60,000원 중 최저가액인 52,000원 기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 미
래에셋증권㈜
, 한국투자증권㈜, 크레디트스위스증권 서울지점, 공동주관회사인 하
나금융투자㈜
, 케이비증권㈜, 그리고 발행회사인 현
대중공업㈜
가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)

청약일
- 우리사주조합 청약일: 2021년 09월 07일 (1일간)
- 기관투자자 청약일: 2021년 09월 07일 ~ 09월 08일 (2일간)
- 일반청약자 청약일:
2021년 09월 07일 ~ 09월 08일 (2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 09월 07일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2021년 09월 07일부터 09월 08일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)

우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후
납입종료

전
까
지
추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 05월 06일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 08월 05일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장 상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.3%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

[정정 후]

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
18,000,000
5,000
60,000
1,080,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
미래에셋증권
기명식보통주
4,320,000
259,200,000,000
2,073,600,000
총액인수

공동대표주관회사
한국투자증권
기명식보통주
4,320,000
259,200,000,000
2,073,600,000
총액인수

공동대표주관회사
크레디트스위스증권 서울지점
기명식보통주
4,320,000
259,200,000,000
2,073,600,000
총액인수

공동주관회사
하나금융투자
기명식보통주
1,800,000
108,000,000,000
864,000,000
총액인수

공동주관회사
케이비증권
기명식보통주
1,800,000
108,000,000,000
864,000,000
총액인수

인수회사

삼성증권

기명식보통주
630,000
37,800,000,000
302,400,000
총액인수

인수회사

대신증권

기명식보통주
270,000
16,200,000,000
129,600,000
총액인수

인수회사

DB금융투자

기명식보통주
270,000
16,200,000,000
129,600,000
총액인수

인수회사

신영증권

기명식보통주
270,000
16,200,000,000
129,600,000
총액인수

1,080,000,000,000
8,640,000,000

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 07일 ~ 2021년 09월 08일
2021년 09월 10일
2021년 09월 07일
2021년 09월 10일
-

(주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 현대중공업㈜와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여

결정한
확정
공모
가액 60,000원 기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 미
래에셋증권㈜
, 한국투자증권㈜, 크레디트스위스증권 서울지점, 공동주관회사인 하
나금융투자㈜
, 케이비증권㈜, 그리고 발행회사인 현
대중공업㈜
가 협의하여
60,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)

청약일
- 우리사주조합 청약일: 2021년 09월 07일 (1일간)
- 기관투자자 청약일: 2021년 09월 07일 ~ 09월 08일 (2일간)
- 일반청약자 청약일:
2021년 09월 07일 ~ 09월 08일 (2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 09월 07일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2021년 09월 07일부터 09월 08일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)

우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후
납입종료

전
까
지
추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 05월 06일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 08월 05일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장 상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 기준입니다.
이와는 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.3%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2)
[정정 전]

2. 공모방법

금번 현대중공업㈜의 유가증권시장 상장공모는 전량 신주모집 18,000,000주의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
14,400,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
3,600,000주
20.0%
우선배정

합계
18,000,000주
100.0%
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 4,500,000주 ~ 5,400,000주까지 변동할 수 있습니다.

(주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
3,600,000주
20.0%

52,000원

(주6)

187,200,000,000원
-

일반청약자

4,500,000주
~ 5,400,000주

25.0%
~ 30.0%
234,000,000,000원
~ 280,800,000,000원
-

기관투자자
9,900,000주
~ 13,500,000주
55.00%
~ 75.00%
514,800,000,000원
~ 702,000,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
18,000,000주
100.0%
936,000,000,000원
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2021년 6월 17일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 6월 17일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주1~2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 4,500,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 900,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주6)

주당 공모가액 및 일반공모총액은 공모희망가액인 52,000원 ~ 60,000원 중 최저가액인 52,000원 기준입니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
14,400,000주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
3,600,000주
20.00%
우선배정

합계
18,000,000주
100.00%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
3,600,000주
20.0%
52,000 원
187,200,000,000원
우선배정

일반청약자

4,500,000주
~ 5,400,000주

25.0%
~ 30.0%
234,000,000,000원
~ 280,800,000,000원
-

기관투자자
9,900,000주
~ 13,500,000주
55.0%
~ 75.0%
514,800,000,000원
~ 702,000,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
18,000,000주
100.0%
936,000,000,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
미래에셋증권
4,320,000
24.0%
52,000원
224,640,000,000원
일반청약자, 우리사주조합,
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사

한국투자증권

4,320,000
24.0%

224,640,000,000
원

공동대표주관회사

크레디트스위스증권

4,320,000
24.0%

224,640,000,000
원

공동주관회사
하나금융투자
1,800,000
10.0%

93,600,000,000
원

공동주관회사

케이비증권
1,800,000
10.0%

93,600,000,000
원

인수회사
삼성증권
630,000
3.5%

32,760,000,000
원

인수회사

대신증권
270,000
1.5%

14,040,000,000
원

인수회사

DB금융투자
270,000
1.5%

14,040,000,000
원

인수회사

신영증권
270,000
1.5%

14,040,000,000
원

합계
18,000,000
100.0%

936,000,000,000
원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 미래에셋증권, 한국투자증권과 공동주관회사인 하나금융투자, 케이비증권과 그리고 인수회사인 삼성증권, 대신증권, DB금융투자, 신영증권을 통하여 청약이 실시됩니다. 크레디트스위스증권은 당해 증권회사의 특성 상 일반청약
자를 대상으로 한 청약업무를 수행하
지 않습니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
미래에셋증권
1,421,053주
~ 1,705,263주
52,000원
73,894,756,000원
~ 88,673,676,000원

공동대표주관회사

한국투자증권

1,421,053주
~ 1,705,263주

73,894,756,000원
~ 88,673,676,000원

공동주관회사
하나금융투자

592,105주
~ 710,526주

30,789,460,000원
~ 36,947,352,000원

공동주관회사

케이비증권
592,105주
~ 710,526주
30,789,460,000원
~ 36,947,352,000원

인수회사
삼성증권
207,236주
~ 248,685주

10,776,272,000원
~ 12,931,620,000원

인수회사

대신증권

88,816주
~ 106,579주

4,618,432,000원
~ 5,542,108,000원

인수회사

DB금융투자

88,816주
~ 106,579주

4,618,432,000원
~ 5,542,108,000원

인수회사

신영증권

88,816주
~ 106,579주

4,618,432,000원
~ 5,542,108,000원

합계

4,500,000주
~ 5,400,000주

234,000,000,000원
~ 280,800,000,000원

(주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배
정된 주식은
공동대표주관회사
를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중
3,600,000주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. 
⑤ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

(주9)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 4,500,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 900,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 제시한
공모희망가액
52,000원 ~ 60,000원
중 최저가액인 52,000원 기준
으로, 청약일 전에 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할
예정입니
다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 현대중공업㈜의 유가증권시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

[정정 후]

2. 공모방법

금번 현대중공업㈜의 유가증권시장 상장공모는 전량 신주모집 18,000,000주의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
14,400,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
3,600,000주
20.0%
우선배정

합계
18,000,000주
100.0%
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 4,500,000주 ~ 5,400,000주까지 변동할 수 있습니다.

(주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
3,600,000주
20.0%

60,000원

(주6)

216,000,000,000원
-

일반청약자

4,500,000주
~ 5,400,000주

25.0%
~ 30.0%
270,000,000,000원
~ 324,000,000,000원
-

기관투자자
9,900,000주
~ 13,500,000주
55.00%
~ 75.00%
594,000,000,000원
~ 810,000,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
18,000,000주
100.0%
1,080,000,000,000원
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2021년 6월 17일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 6월 17일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주1~2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 4,500,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 900,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주6)

주당 공모가액 및 일반공모총액은
확정공모가액인 60,000원
기준입니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
14,400,000주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
3,600,000주
20.00%
우선배정

합계
18,000,000주
100.00%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
3,600,000주
20.0%
60,000 원
216,000,000,000원
우선배정

일반청약자

4,500,000주
~ 5,400,000주

25.0%
~ 30.0%
270,000,000,000원
~ 324,000,000,000원
-

기관투자자
9,900,000주
~ 13,500,000주
55.0%
~ 75.0%
594,000,000,000원
~ 810,000,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
18,000,000주
100.0%
1,080,000,000,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
미래에셋증권
4,320,000
24.0%
60,000원
259,200,000,000
일반청약자, 우리사주조합,
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사

한국투자증권

4,320,000
24.0%
259,200,000,000

공동대표주관회사

크레디트스위스증권

4,320,000
24.0%
259,200,000,000

공동주관회사
하나금융투자
1,800,000
10.0%
108,000,000,000

공동주관회사

케이비증권
1,800,000
10.0%
108,000,000,000

인수회사
삼성증권
630,000
3.5%
37,800,000,000

인수회사

대신증권
270,000
1.5%
16,200,000,000

인수회사

DB금융투자
270,000
1.5%
16,200,000,000

인수회사

신영증권
270,000
1.5%
16,200,000,000

합계
18,000,000
100.0%
1,080,000,000,000

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 미래에셋증권, 한국투자증권과 공동주관회사인 하나금융투자, 케이비증권과 그리고 인수회사인 삼성증권, 대신증권, DB금융투자, 신영증권을 통하여 청약이 실시됩니다. 크레디트스위스증권은 당해 증권회사의 특성 상 일반청약
자를 대상으로 한 청약업무를 수행하
지 않습니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
미래에셋증권
1,421,053주
~ 1,705,263주
60,000원
85,263,180,000원
~102,315,780,000원

공동대표주관회사

한국투자증권

1,421,053주
~ 1,705,263주

85,263,180,000원
~102,315,780,000원

공동주관회사
하나금융투자

592,105주
~ 710,526주

35,526,300,000원
~42,631,560,000원

공동주관회사

케이비증권
592,105주
~ 710,526주

35,526,300,000원
~42,631,560,000원

인수회사
삼성증권
207,236주
~ 248,685주
12,434,160,000원
~14,921,100,000원

인수회사

대신증권

88,816주
~ 106,579주

5,328,960,000원
~6,394,740,000원

인수회사

DB금융투자

88,816주
~ 106,579주

5,328,960,000원
~6,394,740,000원

인수회사

신영증권

88,816주
~ 106,579주

5,328,960,000원
~6,394,740,000원

합계

4,500,000주
~ 5,400,000주

270,000,000,000원
~324,000,000,000원

(주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배
정된 주식은
공동대표주관회사
를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중
3,600,000주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. 
⑤ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

(주9)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 4,500,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 900,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여

결정한
확정공모가액
60,000원 기준
입니
다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 현대중공업㈜의 유가증권시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

(주3)
[정정 전]

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 크레디트스위스증권 서울지점, 공동주관회사인 하나금융투자㈜ 및 케이비증권㈜는 현대중공업㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

52,000원 ~ 60,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모액의 범위는 현대중공업㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 현대중공업㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사
항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

[정정 후]

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 크레디트스위스증권 서울지점, 공동주관회사인 하나금융투자㈜ 및 케이비증권㈜는 현대중공업㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시
하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 현대중공업㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 60,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

52,000원 ~ 60,000원

확정공모가액
60,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모액의 범위는 현대중공업㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 현대중공업㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
1주당 60,000원으로 결정하였습니다.

(3)
확정공모가액
산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사
항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

[정정 전]

기재사항 추가

[정정 후]

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
587
40
276
382
132
216
1,633

수량
6,851,608,000
462,405,000
3,149,173,000
4,873,338,000
705,850,682
2,132,703,000
18,175,077,682

경쟁률
692.08
46.71
318.10
492.26
71.30
215.42
1,835.87

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 상단인 75%(13,500,000주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 55%(9,900,000주) 기준으로 산출한 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
181
2,177,221,000
11
118,354,000
104
1,171,116,000
142
1,827,724,000
6
131,000
43
463,722,000
487
5,758,268,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
280
3,252,204,000
28
334,151,000
155
1,748,557,000
236
3,003,064,000
2
14,000,000
106
998,710,000
807
9,350,686,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
1
45,000
-
-
1
45,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
126
1,422,183,000
1
9,900,000
17
229,500,000
4
42,550,000
122
691,674,682
67
670,271,000
337
3,066,078,682

합계
587
6,851,608,000
40
462,405,000
276
3,149,173,000
382
4,873,338,000
132
705,850,862
216
2,132,703,000
1,633
18,175,077,682

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

60,000원 이상
337
20.64%
3,066,078,682
16.87%

52,000원 이상 ~ 60,000원 미만
1,294
79.24%
15,108,954,000
83.13%

52,000원 미만
2
0.12%
45,000
0.00%

미제시
-
0.00%
-
0.00%

합계
1,633
100.00%
18,175,077,682
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
79
944,677,000
2
23,400,000
27
327,014,000
16
216,000,000
-
-
9
95,010,000
133
1,606,101,000

3개월 확약
225
2,665,939,000
12
158,400,000
54
691,317,000
84
1,071,920,000
2
25,000
23
281,990,000
400
4,869,591,000

1개월 확약
111
1,267,667,000
5
50,823,000
51
606,382,000
58
766,068,000
2
13,600,000
22
275,400,000
249
2,979,940,000

15일 확약
3
36,900,000
1
13,500,000
5
63,900,000
6
81,000,000
1
13,500,000
-
-
15
195,300,000

미확약
169
1,936,425,000
20
216,282,000
139
1,460,560,000
218
2,738,350,000
127
678,725,682
162
1,480,303,000
836
8,524,145,682

합 계
587
6,851,608,000
40
462,405,000
276
3,149,173,000
382
4,873,338,000
132
705,850,682
216
2,132,703,000
1,633
18,175,077,682

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 현대중공업㈜과 대표주관회사, 공동주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 60,000원으로 결정하였습니다.

(주5)
[정정 전]

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주 18,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주3)
예정가액
52,000원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
936,000,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1,2)
우리사주조합
개시일
2021년 09월 07일

종료일
2021년 09월 07일

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2021년 09월 07일

종료일
2021년 09월 08일

일반투자자
개시일
2021년 09월 07일

종료일
2021년 09월 08일

청약증거금
(주5)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 09월 10일

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)

미래에셋증권 청약일: 2021년 09월 07일 ~ 08일 10:00 ~ 16:00
한국투자증권 청약일:
2021년 09월 07일 ~ 08일 10:00 ~ 16:00

하나금융투자 청약일:
2021년 09월 07일 ~ 08일 10:00 ~ 16:00

케이비증권 청약일:
2021년 09월 07일 ~ 08일 10:00 ~ 16:00

삼성증권 청약일:

2021년 09월 07일 ~ 08일 10:00 ~ 16:00

대신증권 청약일:

2021년 09월 07일 ~ 08일 10:00 ~ 16:00

DB금융투자 청약일:

2021년 09월 07일 ~ 08일 10:00 ~ 16:00

신영증권 청약일:
2021년 09월 07일 ~ 08일 10:00 ~ 16:00

(주3)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 현대중공업㈜와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주4)

청
약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 미래에셋증권㈜, 한국투자증권㈜, 하나금융투자㈜,
케이비증권㈜
, 삼성증권
㈜
,
대신증권
㈜
,
DB금융투자㈜
,
신영증권
㈜
의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다.
청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)
청약증거금 :
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 09월 10일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2021년 09월 10일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 09월 10일 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사, 공동주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)

청약취급처 : 
① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
② 미래에셋증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

③
한국투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 한국투자증권㈜
④ 크레디트스위스증권 서울지점을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 크레디트스위스증권 서울지점
⑤
일반청약자 : 미래에셋증권㈜, 한국투자증권㈜, 하나금융투자㈜, 케이비증권
㈜
, 삼성증권
㈜,
대신증권
㈜

,
DB금융투자㈜
,
신영증권
㈜
본ㆍ지점

⑥ 일반청약자는 대표주관회사 및 공동주관회사, 인수회사 중의 한 곳의 청약취급처를 이용하여햐 하며, 중복청약 및 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주7)
분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사, 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

[정정 후]

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주 18,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주3)
예정가액
60,000원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
1,080,000,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1,2)
우리사주조합
개시일
2021년 09월 07일

종료일
2021년 09월 07일

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2021년 09월 07일

종료일
2021년 09월 08일

일반투자자
개시일
2021년 09월 07일

종료일
2021년 09월 08일

청약증거금
(주5)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 09월 10일

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)

미래에셋증권 청약일: 2021년 09월 07일 ~ 08일 10:00 ~ 16:00
한국투자증권 청약일:
2021년 09월 07일 ~ 08일 10:00 ~ 16:00

하나금융투자 청약일:
2021년 09월 07일 ~ 08일 10:00 ~ 16:00

케이비증권 청약일:
2021년 09월 07일 ~ 08일 10:00 ~ 16:00

삼성증권 청약일:

2021년 09월 07일 ~ 08일 10:00 ~ 16:00

대신증권 청약일:

2021년 09월 07일 ~ 08일 10:00 ~ 16:00

DB금융투자 청약일:

2021년 09월 07일 ~ 08일 10:00 ~ 16:00

신영증권 청약일:
2021년 09월 07일 ~ 08일 10:00 ~ 16:00

(주3)

주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여
공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 현대중공업㈜와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

(주4)

청
약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 미래에셋증권㈜, 한국투자증권㈜, 하나금융투자㈜,
케이비증권㈜
, 삼성증권
㈜
,
대신증권
㈜
,
DB금융투자㈜
,
신영증권
㈜
의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다.
청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)
청약증거금 :
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 09월 10일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2021년 09월 10일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 09월 10일 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사, 공동주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)

청약취급처 : 
① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
② 미래에셋증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

③
한국투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 한국투자증권㈜
④ 크레디트스위스증권 서울지점을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 크레디트스위스증권 서울지점
⑤
일반청약자 : 미래에셋증권㈜, 한국투자증권㈜, 하나금융투자㈜, 케이비증권
㈜
, 삼성증권
㈜,
대신증권
㈜

,
DB금융투자㈜
,
신영증권
㈜
본ㆍ지점

⑥ 일반청약자는 대표주관회사 및 공동주관회사, 인수회사 중의 한 곳의 청약취급처를 이용하여햐 하며, 중복청약 및 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주7)
분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사, 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6)
[정정 전]

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

미래에셋증권
주식회사
서울시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
4,320,000주 (24.0%)
224,640,000,000
총액인수

한국투자증권
주식회사
서울시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주
4,320,000주 (24.0%)
224,640,000,000
총액인수

크레디트스위스증권
서울지점
서울시 종로구 우정국로 26
기명식 보통주
4,320,000주 (24.0%)
224,640,000,000
총액인수

하나금융투자
주식회사
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
기명식 보통주
1,800,000주 (10.0%)
93,600,000,000
총액인수

케이비증권
주식회사
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주
1,800,000주 (10.0%)
93,600,000,000
총액인수

삼성증권
주식회사
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주
630,000주 (3.5%)
32,760,000,000
총액인수

대신증권
주식회사
서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가 대신파이낸스센터
기명식 보통주
270,000주 (1.5%)
14,040,000,000
총액인수

DB금융투자
주식회사
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
기명식 보통주
270,000주 (1.5%)
14,040,000,000
총액인수

신영증권
주식회사
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 (여의도동, 신영증권빌딩)
기명식 보통주
270,000주 (1.5%)
14,040,000,000
총액인수

(주1)

인수금액은 공동대표주관회사, 공동주관회
사 및 발행회사가 협의하여 제시한
공모희망가액(52,000원 ~ 60,000원)의 밴드 최저가액인 52,000원 기준으로 계산한 금액
이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사, 공동주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
미래에셋증권㈜
1,797,120,000
(주1)

한국투자증권㈜
1,797,120,000

크레디트스위스증권 서울지점
1,797,120,000

하나금융투자㈜
748,800,000

케이비증권㈜
748,800,000

삼성증권㈜
262,080,000

대신증권㈜
112,320,000

DB금융투자㈜
112,320,000

신영증권㈜
112,320,000

(주1)

인수대가는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한
공모희망가액 범위인 52,000원 ~ 60,000원 중 최저가액인 52,000원 기준입니다.
상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.3%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

[정정 후]

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

미래에셋증권
주식회사
서울시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
4,320,000주 (24.0%)
259,200,000,000
총액인수

한국투자증권
주식회사
서울시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주
4,320,000주 (24.0%)
259,200,000,000
총액인수

크레디트스위스증권
서울지점
서울시 종로구 우정국로 26
기명식 보통주
4,320,000주 (24.0%)
259,200,000,000
총액인수

하나금융투자
주식회사
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
기명식 보통주
1,800,000주 (10.0%)
108,000,000,000
총액인수

케이비증권
주식회사
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주
1,800,000주 (10.0%)
108,000,000,000
총액인수

삼성증권
주식회사
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주
630,000주 (3.5%)
37,800,000,000
총액인수

대신증권
주식회사
서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가 대신파이낸스센터
기명식 보통주
270,000주 (1.5%)
16,200,000,000
총액인수

DB금융투자
주식회사
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
기명식 보통주
270,000주 (1.5%)
16,200,000,000
총액인수

신영증권
주식회사
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 (여의도동, 신영증권빌딩)
기명식 보통주
270,000주 (1.5%)
16,200,000,000
총액인수

(주1)

인수금액은 공동대표주관회사, 공동주관회
사 및 발행회사가 협의하여

결
정한 확정공모가액 60,000원 기준입니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사, 공동주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
미래에셋증권㈜
2,073,600,000
(주1)

한국투자증권㈜
2,073,600,000

크레디트스위스증권 서울지점
2,073,600,000

하나금융투자㈜
864,000,000

케이비증권㈜
864,000,000

삼성증권㈜
302,400,000

대신증권㈜
129,600,000

DB금융투자㈜
129,600,000

신영증권㈜
129,600,000

(주1)

인수대가는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 60,000원 기준입니다.

(주2)
발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.3%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주7)
[정정 전]

라. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사의 희망공모가는 PBR을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다.
당사의 희망공모가액은 유사회사의 PBR을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며
최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로
예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PBR 평가방식의 한계가 있습니다.

<중략>

상기 PBR Valuation 결과를 적용한 현대중공업㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액
74,094원

평가액 대비 할인율
19.0% ~ 29.8%

희망 공모가액 밴드
52,000원 ~ 60,000원

희망 시가총액 밴드
46,162억원 ~ 53,264억원

(주1)
확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

<후략>

[정정 후]

라. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사의 희망공모가는 PBR을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다.
당사의 희망공모가액은 유사회사의 PBR을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며
최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로
예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PBR 평가방식의 한계가 있습니다.

<중략>

상기 PBR Valuation 결과를 적용한 현대중공업㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액
74,094원

평가액 대비 할인율
19.0% ~ 29.8%

희망 공모가액 밴드
52,000원 ~ 60,000원

희망 시가총액 밴드
46,162억원 ~ 53,264억원

확정공모가액
60,000원

확정 시가총액 밴드
53,264억원

(주1)

확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

<후략>

(주8)
[정정 전]

가. 평가결과

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 한국투자증권㈜, 크레디트스위스증권 서울지점, 공동주관회사인 하나금융투자㈜, 케이비증권㈜는 현대중공업㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

희망공모가액

52,000원 ~ 60,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 현대중공업㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화 및 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번
현대중공업㈜
의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은
상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

[정정 후]

가. 평가결과

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 한국투자증권㈜, 크레디트스위스증권 서울지점, 공동주관회사인 하나금융투자㈜, 케이비증권㈜는 현대중공업㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

희망공모가액

52,000원 ~ 60,000원

확정공모가액
60,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
확정공모가액을 60,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 현대중공업㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화 및 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번
현대중공업㈜
의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은
상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사가 협의하여

최종 결정
하였습니다.

(주9)
[정정 전]

(3) 희망 공모가액 산출

상기 PBR Valuation 결과를 적용한 현대중공업㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[현대중공업㈜ 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액
74,094원

평가액 대비 할인율
19.0% ~ 29.8%

희망 공모가액 밴드
52,000원 ~ 60,000원

확정 공모가액
-

(주1)
확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

<중략>

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 한국투자증권㈜ 크레디트스위스증권 서울지점, 공동주관회사인 하나금융투자㈜ 및 케이비증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

[정정 후]

(3) 희망 공모가액 산출

상기 PBR Valuation 결과를 적용한 현대중공업㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[현대중공업㈜ 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액
74,094원

평가액 대비 할인율
19.0% ~ 29.8%

희망 공모가액 밴드
52,000원 ~ 60,000원

확정 공모가액
60,000원

(주1)

확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
60,000원으로 확정되었습니다.

<중략>

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 한국투자증권㈜ 크레디트스위스증권 서울지점, 공동주관회사인 하나금융투자㈜ 및 케이비증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종
결정하였습니다.

(주10)
[정정 전]

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위:백만원)

구분
금액

모집 및 매출 총액(1)

936,000

발행제비용(2)

8,805

순조달금액[(1)-(2)]

927,195

(주1)

모집총액, 발행 제비용은 공모가 밴드
52,000원 ~
60,000원 중 최저가액인
52,000원 기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위:백만원)

구분
금액
계산근거
비고

인수수수료

7,488
신주 발행금액의 0.8%

(주1)

발행분담금

168
신주 발행금액의 0.018%

-

등록세

360
증자 자본금의 0.4%

-

교육세

72
등록세의 20%

-

신규상장수수료

146
8,075만원+ 2조원 초과금의10억원 당2.5만원

-

상장예비심사수수료

20
자기자본 1조원 초과 시 2,000만원

-

기타 비용

550
기타 청약공고, IR비용, 등기비용 등

합 계

8,805

-

-

(주1)

인수수수료는
공
모가밴드 52,000원~60,000원 중 최저가액인 52,000원 기준이며, 당사가 부담하는 인수수수료 금액만을 기재하였습니다. 추후 확정 공모가액에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다. 인수수수료는 총 공모금액의
0.8%
에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의
0.3%
에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

[정정 후]

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위:백만원)

구분
금액

모집 및 매출 총액(1)

1,080,000

발행제비용(2)

10,000

순조달금액[(1)-(2)]

1,070,000

(주1)

모집총액, 발행 제비용은
확정공모가액 60,000원 기준입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위:백만원)

구분
금액
계산근거
비고

인수수수료

8,640
신주 발행금액의 0.8%

(주1)

발행분담금

194
신주 발행금액의 0.018%

-

등록세

360
증자 자본금의 0.4%

-

교육세

72
등록세의 20%

-

신규상장수수료

164
8,075만원+ 2조원 초과금의10억원 당2.5만원

-

상장예비심사수수료

20
자기자본 1조원 초과 시 2,000만원

-

기타 비용

550
기타 청약공고, IR비용, 등기비용 등

합 계

10,000

-

-

(주1)

인수수수료는
확정공모가액인 60,000원 기준

입
니다.

인수

수수료는 총 공모금액의
0.8%
에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의
0.3%
에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주11)
[정정 전]

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 높음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :
2021년 08월 24일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
122,345
47,000
-
757,850
927,195

(주1)

상기 자금의 사용목적은 공모 희망 가액인
52,000원 ~
60,000원 중 최저인
52,000원 기준으로 산정했을 때의 유입자금을 기준으로 계산하였습니다.

(주2)
기타항목은 연구개발자금입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

(1) 연구개발자금
(기타항목)

조선산업은 최근 강화되는 환경 규제 및 안전 규정 강화에 따라 친환경 고효율 선박으로의 선박 교체 수요가 지속될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 친환경 연료(LPG/에탄/메탄올 등)를 활용한 이중 연료 추진 및 수소와 암모니아 추진 선박과 엔진에 대한 기술 개발이 가속화 되고 있습니다. 또한, 지속가능한 성장과 생산성 향상을 위해 스마트 야드 구축의 필요성이 높아지고 있습니다. 당사는 기술경쟁력 제고를 통해 경쟁사와의 기술 격차 확대와 함께, 강화되는 환경규제에 선제적으로 대응하고 미래 성장동력을 발굴하기 위해 아래와 같이 5대 중점 연구 사업에 R&D 역량을 집중하고 있습니다.

1)
가스선 화물창(Cargo Containment System) 및 화물관리시스템(Cargo Handling System) 100% 독자 모델 개발/적용을 통한 對중국 차별화

2)
고효율/친환경 솔루션 기반 온실가스 규제(GHG2050) 선제 대응

3)
AI 기반 스마트십/자율운항, 전기추진 솔루션 개발 통한 미래 시장 선점

4)
자동화/디지털 기술 기반 스마트 조선소 구축을 통한 생산성 향상 및 리드타임 개선

5)
암모니아/수소연료 추진선, 대형 액화수소 저장탱크, 해상수소생산 플랜트 개발 등 친환경 에너지 신사업을 통한 미래 성장동력 발굴

이를 위해 당사는 금번 공모를 통해 모집한 자금 중 757,850백만원을 연구개발 투자자금으로 활용할 계획입니다. 당사는 2021년 하반기부터 향후 5개년간 그린쉽 개발에 176,450백만원, 선박 Digitalization에 133,900백만원, 스마트 야드 구축에 321,190백만원, 수소 인프라 구축에 126,310백만원에 해당하는 자금을 연구개발에 투자함으로써 미래 신사업 선점을 위해 지속적으로 노력할 계획입니다.
또한 하기의 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[R&D 투자 상세내역]

(단위: 백만원)

구분

주요 투자 내용

2021년

2022년

2023년

2024년

2025년

합계

그린쉽 개발

다중연료 힘센엔진 개발, 한국형 가스선 화물창 개발, 전기추진 및 연료전지추진 시스템 개발 등

30,700

39,830

42,730

31,450

31,740

176,450

선박 Digitalization

디지털 트윈 선박 및 무인 자율운항 선박 개발

23,080

38,100

30,920

24,500

17,300

133,900

스마트 야드 구축

야드 에너지 최적 관리 시스템 구축, 지능형 자동화 및 데이터 기반 운영 시스템 구축

17,860

68,360

154,660

77,630

2,680

321,190

수소 인프라 구축

부유식 해상풍력 및 해상 그린/블루 수소 플랫폼 구축, 수소운반선 개발

14,900

40,650

44,960

12,700

13,100

126,310

계

86,540

186,940

273,270

146,280

64,820

757,850

(
2) 자재구매 대금
(운영자금 항목)

당사는 금번 공모를 통하여 모집한 자금 중 약
122,345백만원

을 선박건조 등에 필요한 자재 구매자금으로 사용할 계획입니다. 최근 조선업의 선박대금 입금구조는 헤비테일(Heavy-tail)로 선박 건조 완료 후 인도시점에 선가의 50% 이상을 수취하는 방식으로 계약이 체결되는 것이 일반적입니다. 이처럼, 신조선 건조 진행에 따라 매출대금이 회수되지 않기 때문에, 늘어나는 수주 속에 원활한 자금운영을 위해서 공모금액 중
122,345
백만원을 자재구매 대금으로 사용할 예정입니다.

당사는 금번 공모 이후 2021년부터 2024년까지 약
30,000백만원
을 강재 구매대금, 약
50,000백만원
을 기자재 구매대금, 약
20,000백만원
을 의장재 구매대금, 약
22,345백만원
을 기타자재 구매대금으로 집행할 계획입니다. 당사의 자재비 지출 계획과 금번 공모를 통해 실제 조달하는 금액과 차이가 발생하는 부분은 당사의 자체 보유자금으로 충당할 예정이며, 선박의 건조 진행 및 인도 상황에 따라 집행 시기 및 금액은 변경될 수 있습니다.
또한 하기의 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[자재구매 상세내역]

(단위: 백만원)

구분

주요 거래처

2021년

2022년

2023년

2024년

합계

강재

국내((주)포스코, 현대제철(주)) 및
 해외(NSC(일본)) 등

6,000

8,000

8,000

8,000

30,000

기자재

국내(대양전기공업(주), (주)동화엔텍) 및 해외(Cryostar(프랑스), Shinko(일본)) 등

8,000

14,000

14,000

14,000

50,000

의장재

(주)세진중공업, (주)성미 등

5,000

5,000

5,000

5,000

20,000

기타

동해가스산업(주), 거화산업(주) 등

5,000

6,000

6,000

5,345

22,345

계

24,000

33,000

33,000

32,345

122,345

(3) 차입금 상환

금번 공모자금 중 약
470억원
에 해당하는 금액은
Usance L/C(단기차입금) 중 일부 금액을
상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 하기의 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[상환대상 차입금 내역]

(단위: 백만원)

구분

금액

이자율

만기

Usance L/C

47,000

0.2%~2.01%

~
2022.06

합 계

47,000

-

-

다. 공모자금 유입의 경제적 효과

당사는 공모를 통해 유입되는 자금을 친환경 및 스마트 선박 등의 투자를 통해 호황을 맞이하고 있는 조선 시장에서 선제적으로 대응하고자 합니다.

당사의 공모자금을 기반으로 한 투자는 회사와 주주들의 이익창출은 물론이며 우리나라의 조선산업 선두주자로서 대한민국이 세계 조선 시장 내에서 시장 주도권을 가질 수 있게 할 뿐만 아니라, 조선산업이 미래성장동력의 한 축이 되는데 일조할 것입니다. 또한, 전세계적으로 핵심 화두인 친환경 이슈와 관련, 당사는 경제적 가치와 사회적 가치를 함께 추구하고 차별화된 기술력을 바탕으로 시장에서 기술 기반의 다양한 선종, 해양플랜트, 엔진 생산 기업으로 독보적 지위를 확보함으로써 지속 가능한 성장의 토대를 굳건히 하고자 합니다.

[정정 후]

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 높음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :
2021년 08월 24일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
122,345
189,805
-
757,850
1,070,000

(주1)

상기 자금의 사용목적은
확정공모가액인
60,000원을
기준으로 유입자금을 계산하였습니다.

(주2)
기타항목은 연구개발자금입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

(1) 연구개발자금
(기타항목)

조선산업은 최근 강화되는 환경 규제 및 안전 규정 강화에 따라 친환경 고효율 선박으로의 선박 교체 수요가 지속될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 친환경 연료(LPG/에탄/메탄올 등)를 활용한 이중 연료 추진 및 수소와 암모니아 추진 선박과 엔진에 대한 기술 개발이 가속화 되고 있습니다. 또한, 지속가능한 성장과 생산성 향상을 위해 스마트 야드 구축의 필요성이 높아지고 있습니다. 당사는 기술경쟁력 제고를 통해 경쟁사와의 기술 격차 확대와 함께, 강화되는 환경규제에 선제적으로 대응하고 미래 성장동력을 발굴하기 위해 아래와 같이 5대 중점 연구 사업에 R&D 역량을 집중하고 있습니다.

1)
가스선 화물창(Cargo Containment System) 및 화물관리시스템(Cargo Handling System) 100% 독자 모델 개발/적용을 통한 對중국 차별화

2)
고효율/친환경 솔루션 기반 온실가스 규제(GHG2050) 선제 대응

3)
AI 기반 스마트십/자율운항, 전기추진 솔루션 개발 통한 미래 시장 선점

4)
자동화/디지털 기술 기반 스마트 조선소 구축을 통한 생산성 향상 및 리드타임 개선

5)
암모니아/수소연료 추진선, 대형 액화수소 저장탱크, 해상수소생산 플랜트 개발 등 친환경 에너지 신사업을 통한 미래 성장동력 발굴

이를 위해 당사는 금번 공모를 통해 모집한 자금 중 757,850백만원을 연구개발 투자자금으로 활용할 계획입니다. 당사는 2021년 하반기부터 향후 5개년간 그린쉽 개발에 176,450백만원, 선박 Digitalization에 133,900백만원, 스마트 야드 구축에 321,190백만원, 수소 인프라 구축에 126,310백만원에 해당하는 자금을 연구개발에 투자함으로써 미래 신사업 선점을 위해 지속적으로 노력할 계획입니다.
또한 하기의 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[R&D 투자 상세내역]

(단위: 백만원)

구분

주요 투자 내용

2021년

2022년

2023년

2024년

2025년

합계

그린쉽 개발

다중연료 힘센엔진 개발, 한국형 가스선 화물창 개발, 전기추진 및 연료전지추진 시스템 개발 등

30,700

39,830

42,730

31,450

31,740

176,450

선박 Digitalization

디지털 트윈 선박 및 무인 자율운항 선박 개발

23,080

38,100

30,920

24,500

17,300

133,900

스마트 야드 구축

야드 에너지 최적 관리 시스템 구축, 지능형 자동화 및 데이터 기반 운영 시스템 구축

17,860

68,360

154,660

77,630

2,680

321,190

수소 인프라 구축

부유식 해상풍력 및 해상 그린/블루 수소 플랫폼 구축, 수소운반선 개발

14,900

40,650

44,960

12,700

13,100

126,310

계

86,540

186,940

273,270

146,280

64,820

757,850

(
2) 자재구매 대금
(운영자금 항목)

당사는 금번 공모를 통하여 모집한 자금 중 약
122,345백만원

을 선박건조 등에 필요한 자재 구매자금으로 사용할 계획입니다. 최근 조선업의 선박대금 입금구조는 헤비테일(Heavy-tail)로 선박 건조 완료 후 인도시점에 선가의 50% 이상을 수취하는 방식으로 계약이 체결되는 것이 일반적입니다. 이처럼, 신조선 건조 진행에 따라 매출대금이 회수되지 않기 때문에, 늘어나는 수주 속에 원활한 자금운영을 위해서 공모금액 중
122,345
백만원을 자재구매 대금으로 사용할 예정입니다.

당사는 금번 공모 이후 2021년부터 2024년까지 약
30,000백만원
을 강재 구매대금, 약
50,000백만원
을 기자재 구매대금, 약
20,000백만원
을 의장재 구매대금, 약
22,345백만원
을 기타자재 구매대금으로 집행할 계획입니다. 당사의 자재비 지출 계획과 금번 공모를 통해 실제 조달하는 금액과 차이가 발생하는 부분은 당사의 자체 보유자금으로 충당할 예정이며, 선박의 건조 진행 및 인도 상황에 따라 집행 시기 및 금액은 변경될 수 있습니다.
또한 하기의 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[자재구매 상세내역]

(단위: 백만원)

구분

주요 거래처

2021년

2022년

2023년

2024년

합계

강재

국내((주)포스코, 현대제철(주)) 및
 해외(NSC(일본)) 등

6,000

8,000

8,000

8,000

30,000

기자재

국내(대양전기공업(주), (주)동화엔텍) 및 해외(Cryostar(프랑스), Shinko(일본)) 등

8,000

14,000

14,000

14,000

50,000

의장재

(주)세진중공업, (주)성미 등

5,000

5,000

5,000

5,000

20,000

기타

동해가스산업(주), 거화산업(주) 등

5,000

6,000

6,000

5,345

22,345

계

24,000

33,000

33,000

32,345

122,345

(3) 차입금 상환

금번 공모자금 중

약
1,898억원
에 해당하는 금액은
Usance L/C(단기차입금) 중 일부 금액을
상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 하기의 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[상환대상 차입금 내역]

(단위: 백만원)

구분

금액

이자율

만기

Usance L/C
189,805
0.2%~2.01%

~
2022.06

합 계

189,805

-

-

다. 공모자금 유입의 경제적 효과

당사는 공모를 통해 유입되는 자금을 친환경 및 스마트 선박 등의 투자를 통해 호황을 맞이하고 있는 조선 시장에서 선제적으로 대응하고자 합니다.

당사의 공모자금을 기반으로 한 투자는 회사와 주주들의 이익창출은 물론이며 우리나라의 조선산업 선두주자로서 대한민국이 세계 조선 시장 내에서 시장 주도권을 가질 수 있게 할 뿐만 아니라, 조선산업이 미래성장동력의 한 축이 되는데 일조할 것입니다. 또한, 전세계적으로 핵심 화두인 친환경 이슈와 관련, 당사는 경제적 가치와 사회적 가치를 함께 추구하고 차별화된 기술력을 바탕으로 시장에서 기술 기반의 다양한 선종, 해양플랜트, 엔진 생산 기업으로 독보적 지위를 확보함으로써 지속 가능한 성장의 토대를 굳건히 하고자 합니다.