한온시스템 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210906)
제출인: 한온시스템

증권신고서(채무증권)
3.4
한온시스템(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 09월 06일

회 사 명 :

한온시스템 주식회사

대 표 이 사 :

성 민 석

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일서로95

(전 화) 042 - 930 - 6114

(홈페이지) http://www.hanonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 나가수브라모니 라마찬드란

(전 화) 02-3498-5530

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 31일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 08월 31일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 09월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2021년 09월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
한온시스템(주) 제12-1회 무기명식 이권부 무보증사채
한온시스템(주) 제12-2회 무기명식 이권부 무보증사채
한온시스템(주) 제12-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제12-1회 금 일천칠백억원정 (\170,000,000,000 원)
제12-2회 금 일천사백억원정 (\140,000,000,000 원)
제12-3회 금 구백억원정 (\90,000,000,000 원)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측에 따른 발행 정보 변경 및 일부 내용 추가에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
모집 또는 매출총액 : 
300,000,000,000원

모집 또는 매출총액 : 

400,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
정정 전 (주1)
정정 후 (주1)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
정정 전 (주2)
정정 후 (주2)

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
-
내용 추가 (주3)

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
정정 전 (주4)
정정 후 (주4)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 
발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
정정 전 (주5)
정정 후 (주5)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 
발행과 관련한 약정 및 조건 등
마. 발행회사의 의무 및 책임
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
정정 전 (주6)
정정 후 (주6)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
가.사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
정정 전 (주7)
정정 후 (주7)

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
정정 전 (주8)
정정 후 (주8)

정정 전 (주1)

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 09월 10일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
강남역금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA
/
AA
/
AA

한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
15,000,000
150,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 10일
2021년 09월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채
무상환자금

150,000,000,000

발행제비용
604,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 17일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 02일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 07일이며, 상장예정일은 2021년 09월 10일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 
주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA
0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
20
%p. ~ 0.
20
%
p.를 가산한 이자
율이며, 확정 이자율은 2021년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 10일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
강남역금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA
/
AA
/
AA

한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
10,000,000
100,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 10일
2021년 09월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운
영자금

100,000,000,000

발행제비용
383,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 17일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 02일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 07일이며, 상장예정일은 2021년 09월 10일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 
주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스
피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA0 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
20
%p. ~ 0.
30
%
p.를 가산한
이자율이며, 확정 이자율은 2021년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
12-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 10일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
강남역금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA
/
AA
/
AA

한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 10일
2021년 09월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운
영자금

50,000,000,000

발행제비용
207,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 17일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 02일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 07일이며, 상장예정일은 2021년 09월 10일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 
주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA0 등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
20
%p. ~ 0.
50
%
p.를 가산
한 이자율이며, 확정 이자율은 2021년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

정정 후 (주1)

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
170,000,000,000
모집(매출)총액

170,000,000,000

발행가액

170,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 09월 10일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
강남역금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA
/
AA
/
AA

한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
17,000,000

170,000,000,000

인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 10일
2021년 09월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채
무상환자금

170,000,000,000

발행제비용

668,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 17일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 02일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 07일이며, 상장예정일은 2021년 09월 10일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA
0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.06
%
p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
140,000,000,000
모집(매출)총액

140,000,000,000

발행가액

140,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 10일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
강남역금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA
/
AA
/
AA

한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
14,000,000

140,000,000,000

인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 10일
2021년 09월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운
영자금

140,000,000,000

발행제비용

541,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 17일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 02일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 07일이며, 상장예정일은 2021년 09월 10일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA
0 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.08
%
p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
12-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
90,000,000,000
모집(매출)총액

90,000,000,000

발행가액

90,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 10일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
강남역금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA
/
AA
/
AA

한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
9,000,000

90,000,000,000

인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 10일
2021년 09월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운
영자금

90,000,000,000

발행제비용

335,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 17일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 02일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 07일이며, 상장예정일은 2021년 09월 10일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA
0 등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.23
%
p.를 가산한 이자율로 합니다.

정정 전 (주2)

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

이자율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일,
2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일,
2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일, 2024년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / 나이스신용평가

평가일자

2021년 08월
18
일 /
2021년 08월
24
일
/
2021년 08월
20
일

평가결과등급

AA
0 / AA

0 /

AA0

주관회사의 
분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2021년 08월 30일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은 2024년 09월 10일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 09월 10일

납 입 기 일
2021년 09월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 강남역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 17일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 02일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 07일이며, 상장예정일은 2021년 09월 10일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 
주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가
회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
20
%p. ~ 0.
20
%
p.
를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2021년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

이자율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일,
2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일,
2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일, 2024년 09월 10일,
2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일,
2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / 나이스신용평가

평가일자

2021년 08월
18
일 /
2021년 08월
24
일
/
2021년 08월
20
일

평가결과등급

AA
0 / AA

0 /

AA0

주관회사의 
분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2021년 08월 30일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은 2026년 09월 10일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 09월 10일

납 입 기 일
2021년 09월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 강남역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 17일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 02일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 07일이며, 상장예정일은 2021년 09월 10일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 
주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회
사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA0 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
20
%p. ~ 0.
30
%
p.를 가산한 이자율이
며, 확정 이자율은 2021년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 : 12-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

이자율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일,
2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일,
2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일, 2024년 09월 10일,
2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일,
2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,
2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일,
2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일, 2028년 06월 10일, 2028년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / 나이스신용평가

평가일자

2021년 08월
18
일 /
2021년 08월
24
일
/
2021년 08월
20
일

평가결과등급

AA
0 / AA

0 /

AA0

주관회사의 
분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2021년 08월 30일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은 2028년 09월 10일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 09월 10일

납 입 기 일
2021년 09월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 강남역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 17일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 02일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 07일이며, 상장예정일은 2021년 09월 10일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 
주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3
회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA0 등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
20
%p. ~ 0.
50
%
p.를 가
산한 이자율이며, 확정 이자율은 2021년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

정정 후 (주2)

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
170,000,000,000

할 인 율(%)
-

이자율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

170,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일,
2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일,
2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일, 2024년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / 나이스신용평가

평가일자

2021년 08월
18
일 /
2021년 08월
24
일
/
2021년 08월
20
일

평가결과등급

AA
0 / AA

0 /

AA0

주관회사의 
분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2021년 08월 30일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은 2024년 09월 10일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 09월 10일

납 입 기 일
2021년 09월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 강남역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 17일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 02일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 07일이며, 상장예정일은 2021년 09월 10일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA
0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.06
%
p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

이자율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일,
2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일,
2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일, 2024년 09월 10일,
2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일,
2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / 나이스신용평가

평가일자

2021년 08월
18
일 /
2021년 08월
24
일
/
2021년 08월
20
일

평가결과등급

AA
0 / AA

0 /

AA0

주관회사의 
분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2021년 08월 30일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은 2026년 09월 10일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 09월 10일

납 입 기 일
2021년 09월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 강남역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 17일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 02일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 07일이며, 상장예정일은 2021년 09월 10일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA
0 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.08
%
p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 12-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
90,000,000,000

할 인 율(%)
-

이자율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일,
2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일,
2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일, 2024년 09월 10일,
2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일,
2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,
2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일,
2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일, 2028년 06월 10일, 2028년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / 나이스신용평가

평가일자

2021년 08월
18
일 /
2021년 08월
24
일
/
2021년 08월
20
일

평가결과등급

AA
0 / AA

0 /

AA0

주관회사의 
분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2021년 08월 30일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은 2028년 09월 10일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 09월 10일

납 입 기 일
2021년 09월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 강남역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 17일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 02일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 07일이며, 상장예정일은 2021년 09월 10일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA
0 등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.23
%
p.를 가산한 이자율로 합니다.

내용 추가 (주3)

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[제12-1회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

10
6
9
-
-
-
25

수량

1,400
1,300
1,700
-
-
-
4,400

경쟁율

0.93 : 1
0.87 : 1
1.13 : 1
-
-
-
2.93 : 1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

[제12-2회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

20
10
6
-
-
-
36

수량

2,600
1,600
900
-
-
-
5,100

경쟁율

2.60 : 1
1.60 : 1
0.90 : 1
-
-
-
5.10 : 1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

[제12-3회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

3
3
6
-
-
-
12

수량

500
300
800
-
-
-
1,600

경쟁율

1.00 : 1
0.60 : 1
1.60 : 1
-
-
-
3.20 : 1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제12-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-12
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
9.1%
400
9.1%
포함

-7
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.5%
600
13.6%
포함

-5
-
-
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
2
500
11.4%
1,100
25.0%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.3%
1,200
27.3%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.3%
1,300
29.5%
포함

3
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.5%
1,500
34.1%
포함

6
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.5%
1,700
38.6%
포함

8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.3%
1,800
40.9%
포함

9
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
6.8%
2,100
47.7%
포함

10
1
100

-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.3%
2,200
50.0%
포함

15
2
200

-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.5%
2,400
54.5%
포함

17
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
9.1%
2,800
63.6%
포함

19
3
600

-
-
-
-
-
-
-
-
3
600
13.6%
3,400
77.3%
포함

20
-
-
4
900
1
100
-
-
-
-
-
-
5
1,000
22.7%
4,400
100.0%
포함

합계
10
1,400
6
1,300
9
1,700
-
-
-
-
-
-
25
4,400
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제12-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.9%
200
3.9%
포함

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
300
5.9%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
400
7.8%
포함

-2
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.9%
600
11.8%
포함

0
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
5.9%
900
17.6%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
1,000
19.6%
포함

5
-
-
-
-
5
100
-
-
-
-
-
-
5
100
2.0%
1,100
21.6%
포함

8
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
5.9%
1,400
27.5%
포함

9
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
7.8%
1,800
35.3%
포함

11
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
5.9%
2,100
41.2%
포함

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
2,200
43.1%
포함

13
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
5.9%
2,500
49.0%
포함

14
3
400
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
5
700
13.7%
3,200
62.7%
포함

18
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
3,300
64.7%
포함

20
2
200
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
7.8%
3,700
72.5%
포함

22
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.9%
3,900
76.5%
포함

28
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
5.9%
4,200
82.4%
포함

29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
4,300
84.3%
포함

30
-
-
3
700
-
-
-
-
-
-
-
-
3
700
13.7%
5,000
98.0%
포함

50
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
5,100
100.0%
포함

합계
20
2600
10
1600
10
900
-
-
-
-
-
-
40
5,100
100.0%
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제12-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.3%
100
6.3%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.3%
200
12.5%
포함

16
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
12.5%
400
25.0%
포함

19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.3%
500
31.3%
포함

21
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
12.5%
700
43.8%
포함

23
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
12.5%
900
56.3%
포함

27
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.3%
1,000
62.5%
포함

30
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
12.5%
1,200
75.0%
포함

36
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.3%
1,300
81.3%
포함

40
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
12.5%
1,500
93.8%
포함

45
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.3%
1,600
100.0%
포함

합계
3
500
3
300
6
800
-
-
-
-
-
-
12
1,600
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제12-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
AA0 3년 등급민평 대비 스프레드

-12
-7
-5
-2
1
3
6
8
9
10
15
17
19
20
합계

기관투자자1
400

400

기관투자자2

200

200

기관투자자3

300

300

기관투자자4

200

200

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

200

200

기관투자자8

200

200

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

300

300

기관투자자17

100

100

기관투자자18

400

400

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

300
300

기관투자자22

200
200

기관투자자23

200
200

기관투자자24

200
200

기관투자자25

100
100

합계
400
200
500
100
100
200
200
100
300
100
200
400
600
1,000
4,400

누적 합계
400
600
1,100
1,200
1,300
1,500
1,700
1,800
2,100
2,200
2,400
2,800
3,400
4,400

[회차 : 제12-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
AA0 5년 등급민평 대비 스프레드

-15
-10
-5
-2
0
1
5
8
9
11
12
13
14
18
20
22
28
29
30
50
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

200

200

기관투자자5

200

200

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

200

200

기관투자자10

100

100

기관투자자11

200

200

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

200

200

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

200

200

기관투자자18

100

100

기관투자자19

200

200

기관투자자20

200

200

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

100

100

기관투자자28

100

100

기관투자자29

200

200

기관투자자30

200

200

기관투자자31

100

100

기관투자자32

100

100

기관투자자33

300

300

기관투자자34

200

200

기관투자자35

200

200

기관투자자36

100
100

합계
200
100
100
200
300
100
100
300
400
300
100
300
700
100
400
200
300
100
700
100
5,100

누적 합계
200
300
400
600
900
1,000
1,100
1,400
1,800
2,100
2,200
2,500
3,200
3,300
3,700
3,900
4,200
4,300
5,000
5,100

[회차 : 제12-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
AA0 7년 등급민평 대비 스프레드

11
13
16
19
21
23
27
30
36
40
45
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

200

200

기관투자자4

100

100

기관투자자5

200

200

기관투자자6

200

200

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

200

200

기관투자자12

100
100

합계
100
100
200
100
200
200
100
200
100
200
100
1,600

누적 합계
100
200
400
500
700
900
1,000
1,200
1,300
1,500
1,600

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
유효수요(Effetive Demand)란 수요예측에 참여한 전체 수요 중 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 수요를 제외하여 정상적인 시장수요라고 대표주관회사가 판단한 금액을 말합니다.

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

① 금번 발행과 관련하여 발행회사인 한온시스템(주)와 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 최근 국고 및 국고대비 등급민평 스프레드 동향, 동일등급 최근 발행 내역, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 항목을 참고하시기 바랍니다.

② 2021년 09월 02일 실시된 수요예측 실시 결과에 따라 "대표주관회사"는 발행회사인 한온시스템(주)와 협의하여 금 삼천억원(\ 300,000,000,000)에서 아래와 같이 본 사채의 발행금액을 변경하기로 결정하였습니다.

- 변경 후 발행금액
[제12-1회] : 1,700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 1,500억원)
[제12-2회] : 1,400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 1,000억원)
[제12-3회] : 900억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 500억원)

총 발행금액 : 4,000억원 (1,000억원 증액)

③ 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

[제12-1회]
- 총 참여신청금액: 4,400억원
- 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 25건

[제12-2회]
- 총 참여신청금액: 5,100억원
- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.50%p.
- 총 참여신청건수: 35건

[제12-3회]
- 총 참여신청금액: 1,600억원
- 총 참여신청범위: +0.11%p. ~ +0.45%p.
- 총 참여신청건수: 12건

제12-1회 무보증사채의 경우 최초 발행예정금액의 293%에 해당하는 4,400억원이 수요예측에 참여했습니다. 참여물량 전액이 금리밴드 이내로 참여함으로써 당사 채권에 대한 시장수요가 충분한 것으로 판단되는 바, 이를 근거로 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 물량 전체를 유효수요로 결정하였으며, 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였습니다. 

제12-2회 무보증사채의 경우 최초 발행예정금액의 510%에 해당하는 5,100억원이 수요예측에 참여했습니다. 참여물량 중 100억원을 제외한 전액이 금리밴드 이내로 참여함으로써 당사 채권에 대한 시장수요가 충분한 것으로 판단되는 바, 이를 근거로 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 물량 전체를 유효수요로 결정하였으며, 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였습니다. 

제12-3회 무보증사채의 경우 최초 발행예정금액의 320%에 해당하는 1,600억원이 수요예측에 참여했습니다. 참여물량 전액이 금리밴드 이내로 참여함으로써 당사 채권에 대한 시장수요가 충분한 것으로 판단되는 바, 이를 근거로 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 물량 전체를 유효수요로 결정하였으며, 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리결정은 "누적도수"의 개념을 사용하여 결정하였습니다. 수요예측 참여 결과에 따라 결정된 유효수요 범위 내에서 수요예측에 참여한 물량 중, 최저 금리수준 신청물량부터 누적하여 발행금액에 도달한 금리를 최종 발행금리로 결정하였습니다.

※ 본 사채의 발행금리

[제12-1회]

본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA
0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.06
%
p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제12-2회]

본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA
0 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.08
%
p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제12-3회]

본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA
0 등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.23
%
p.를 가산한 이자율로 합니다.

정정 전 (주4)

가. 사채의 인수

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
150,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
100,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 12-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
50,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리 

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
150,000,000,000
-

수수료:
350만원

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
100,000,000,000
-

수수료:
200만원

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 12-3]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
50,000,000,000
-

수수료:
150만원

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

정정 후 (주4)

가. 사채의 인수

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
170,000,000,000
0.25
총액인수

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
140,000,000,000
0.25
총액인수

[회 차 : 12-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
90,000,000,000
0.25
총액인수

나. 사채의 관리 

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩

170,000,000,000

-

수수료:
350만원

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩

140,000,000,000

-

수수료:
200만원

[회 차 : 12-3]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩

90,000,000,000

-

수수료:
150만원

정정 전 (주5)

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제12-1회 무보증사채
1,500
주)
2024.09.10
-

제12-2회 무보증사채
1,000
2026.09.10
-

제12-3회 무보증사채
500
2028.09.10
-

합 계
3,000
-
-
-

주) 본사채는 2021년 09월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 

[제12-1회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
20
%p. ~ 0.
20
%
p.를 가산한 이자율

로 합니다.

[제12-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA0 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
20
%p. ~ 0.
30
%
p.를 가산한 이자율

로 합니다.

[제12-3회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA0 등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
20
%p. ~ 0.
50
%
p.를 가산한 이자율

로 합니다.

정정 후 (주5)

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제12-1회 무보증사채
1,700
주)
2024.09.10
-

제12-2회 무보증사채
1,400
2026.09.10
-

제12-3회 무보증사채
900
2028.09.10
-

합 계
4,000
-
-
-

주)

[제12-1회]

본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA
0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.06
%
p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제12-2회]

본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA
0 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.08
%
p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제12-3회]

본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA
0 등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.23
%
p.를 가산한 이자율로 합니다.

정정 전 (주6)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도

내용
제12-1회 : 1,500억원
제12-2회 : 1,000억원
제12-3회 : 500억원
사채관리계약 제1-2조 13호에
규정하고 있는 사용 목적에 우선적으로 사용
부채비율
300% 이하
직전 회계연도 
자기자본의 400%
1조원 이상

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 원리금지급금액이 조정될 수 있습니다.

주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다.

정정 후 (주6)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도

내용

제12-1회 :
1,700억원
제12-2회 :
1,400억원
제12-3회 :
900억원

사채관리계약 제1-2조 13호에
규정하고 있는 사용 목적에 우선적으로 사용
부채비율
300% 이하
직전 회계연도 
자기자본의 400%
1조원 이상

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다.

정정 전 (주7)

가.사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
150,000,000,000
정액

수

수

료:
350
만원

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
100,000,000,000
정액

수수료:
200
만원

[회 차 : 12-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
50,000,000,000
정액

수수료:
150
만원

정정 후 (주7)

가.사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
170,000,000,000
정액

수

수

료:
350
만원

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩

140,000,000,000

정액

수수료:
200
만원

[회 차 : 12-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩

90,000,000,000

정액

수수료:
150
만원

정정 전 (주8)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차: 12-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
604,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,395,180,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회차: 12-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
383,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,616,480,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회차: 12-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
207,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,792,080,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제12-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
375,000,000
전자등록총액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
3,500,000
정액

신용평가수수료
119,000,000
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가(VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
종목당 2만원

합 계
604,820,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제12-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
250,000,000
전자등록총액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,000,000
정액

신용평가수수료
59,000,000
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
종목당 2만원

합 계
383,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제12-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
125,000,000
전자등록총액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
1,500,000
정액

신용평가수수료
44,000,000
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
금 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
종목당 2만원

합 계
207,920,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 개요

회차 :
12-1
(기준일 :
2021년 08월 31일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

회차 :
12-2
(기준일 :
2021년 08월 31일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000

회차 :
12-3
(기준일 :
2021년 08월 31일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

나. 세부 사용목적

당사는 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금 3,000억원 중 1,500억원을 채무상환자금으로 나머지 1,500억원을 운영자금(물품대금 결제 목적)으로 사용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(1) 채무상환자금 세부 사용내역

(단위 : %, 억원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
금액

9-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2018-11-28
2021-11-28
2.304
1,500

합 계
-
1,500

자료: 당사 제시

(2) 운영자금(물품대금 결제) 세부 사용내역

(단위 : 억원)

항 목
발행일
만기일
금액

(주)서브원
2021-07-02
2021-09-13
103

에스엘(주)
2021-08-18
2021-10-05
99

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(유)
2021-08-18
2021-09-29
94

우리산업(주)
2021-08-18
2021-10-05
77

(주)두원공조
2021-08-18
2021-09-29
64

주식회사 만도
2021-08-18
2021-10-05
58

현대모비스(주)
2021-08-18
2021-09-29
56

그 외 기타
-
2021년 9월 및 10월
949

합 계
1,500

자료: 당사 제시

다. 증액 시 추가 조달자금의 사용목적

수요예측을 통해 최대 4,000억원까지 증액 발행 시, 증액 분 1,000억원 또한 운영자금인 물품대금 결제 목적으로 사용할 예정이며 상세사항은 아래와 같습니다. 

[운영자금(물품대금 결제) 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

항 목
발행일
만기일
금액(억원)

그 외 기타
-
2021년 9월 및 10월
1,000

합 계
-
-
1,000

자료: 당사 제시

정정 후 (주8)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차: 12-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
170,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

668,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
169,331,180,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회차: 12-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

541,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
139,458,480,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회차: 12-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

335,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
89,664,080,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제12-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
119,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
425,000,000
전자등록총액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
3,500,000
정액

신용평가수수료
119,000,000
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가(VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
종목당 2만원

합 계

668,820,000

-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제12-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
98,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
350,000,000
전자등록총액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,000,000
정액

신용평가수수료

89,000,000

한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
종목당 2만원

합 계

541,520,000

-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제12-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
63,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
225,000,000
전자등록총액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
1,500,000
정액

신용평가수수료

44,000,000

한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
금 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
종목당 2만원

합 계

335,920,000

-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 개요

회차 :
12-1
(기준일 :
2021년 08월 31일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
150,000,000,000
-
-
170,000,000,000

회차 :
12-2
(기준일 :
2021년 08월 31일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
140,000,000,000
-
-
-

140,000,000,000

회차 :
12-3
(기준일 :
2021년 08월 31일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
90,000,000,000
-
-
-

90,000,000,000

나. 세부 사용목적

당사는 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금
4,000억원 중 1,500억원을 채무상환자금으로 나머지
2,500억원을 운영자금(물품대금 결제 목적)으로 사용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(1) 채무상환자금 세부 사용내역

(단위 : %, 억원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
금액

9-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2018-11-28
2021-11-28
2.304
1,500

합 계
-
1,500

자료: 당사 제시

(2) 운영자금(물품대금 결제) 세부 사용내역

(단위 : 억원)

항 목
발행일
만기일
금액

(주)서브원
2021-07-02
2021-09-13
103

에스엘(주)
2021-08-18
2021-10-05
99

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(유)
2021-08-18
2021-09-29
94

우리산업(주)
2021-08-18
2021-10-05
77

(주)두원공조
2021-08-18
2021-09-29
64

주식회사 만도
2021-08-18
2021-10-05
58

현대모비스(주)
2021-08-18
2021-09-29
56

그 외 기타
-
2021년 9월 및 10월
1,949

합 계
2,500

자료: 당사 제시

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 08월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.