KD — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210903)
제출인: KD

증권신고서(지분증권)
3.1
케이디주식회사

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 9월 3일

회 사 명 :

KD 주식회사

대 표 이 사 :

안태일

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 광덕서로 102, 460-3

(전 화)02-6952-2186

(홈페이지) http://www.kdcon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 함도국

(전 화) 02-6952-2186

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 증권신고서(지분증권)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 16,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 27,920,000,000원

4. 정정사유 : 권리락가 산정을 위한 예정 발행가액 확정

5. 정정사항

※ 금번 정정사항은 권리락가 산정을 위한 예정발행가액 확정에 따른 정정사항으로서, 정정사항의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 보라색
'을 사용하여 기재하였으며, '
굵은 초록색
'인 기재내용 추가보완에 따른 정정사항
, '
굵은 빨간색
'인 반기보고서 제출에 따른 정정 및 2021년 7월 13일 금융감독원 정정요구(2차)에 따른 정정사항(2021년 8월 19일), '
굵은 파란색
'인 2021년 6월 15일 금융감독원 정정요구(1차)에 따른 정정사항(2021년 6월 29일)과 구분하여 표시하였습니다. 

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
권리락가
산정을 위한
예정 발행가액
확정
[주1] 정정 전
[주1] 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험 "아"
[주2] 정정 전
[주2] 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소
3. 기타위험 "자"
[주3] 정정 전
[주3] 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소
3. 기타위험 "아"
[주4] 정정 전
[주4] 정정 후

V. 자금의 사용목적
[주5] 정정 전
[주5] 정정 후

[주1] 정정 전

당사는 2021년 5월 28일 개최한 이사회 결의 및 2021년 6월 1일,
2021년 6월 15일,
2021년 8월 19일
정정 이사회를 통해 기명식 보통주 16,000,000주를 주주우선공모 방식으로 발행하기로 결의하였습니다.

금번 주주우선공모 유상증자의 발행 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
16,000,000
500
1,470
23,520,000,000
주주우선공모

주1)
상기 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정발행가액을 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않은 금액입니다.

공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법'을 참고하시기 바랍니다. 예정발행가액은 최초 이사회결의일(2021년 5월 28일) 직전 거래일을 기산일로 하여 산정하였으며, 최종 발행가액은 구주주 청약초일 전 3거래일에 확정되어 익영업일에 당사 홈페이지(http://www.kdcon.co.kr) 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.

■ 모집(예정)가액

당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 "증권의발행및공시등에관한규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.

'증권의발행및공시등에관한규정' 제5-16조 (적용범위 및 용어의 정의)

- 중략 -

③ 이 절에서 "일반공모증자방식"이란 법 제165조의6제1항제3호에 따른 증자방식을 말하며, "주주우선공모증자방식"이란 법 제165조의6제4항제3호에 따른 방식을 말한다.

- 후략 -

'증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)

① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

- 후략-

모집(예정)가액은 최초 이사회결의일(2021년 5월 28일) 직전 거래일인 2021년 5월 27일을 기산일로 하여 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷ 총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

■ 예정발행가액 산정표

기산일: 2021년 5월 27일

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2021-05-24
231,046
444,438,845
할인율 25%

2
2021-05-21
124,790
248,757,980

3
2021-05-20
123,688
245,651,810

합 계
479,524
938,848,635

기 준 주 가
1,958
= 총 거래대금 / 총 거래량

예 정 발 행 가 액
1,470
호가단위미만은 호가단위절상
(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

(중략)

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 16,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
1.470원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
23,520,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주의 청약단위는 1주로 합니다.

2) 일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정합니다.

구 분

청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과
1,000,000주 단위

단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 간주합니다.

구주주
청약기간
개시일
2021년 10월 06일

종료일
2021년 10월 07일

일반공모
청약기간
개시일
2021년 10월 12일

종료일
2021년 10월 13일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납입기일
2021년 10월 15일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1)
본 증권신고서와 제반서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등을 조치받을 수 있으며,
정정요구 등이 발생할 경우에는 공시서류에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

주2)
본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(후략)

[주1] 정정 후

당사는 2021년 5월 28일 개최한 이사회 결의 및 2021년 6월 1일,
2021년 6월 15일,
2021년 8월 19일
정정 이사회를 통해 기명식 보통주 16,000,000주를 주주우선공모 방식으로 발행하기로 결의하였습니다.

금번 주주우선공모 유상증자의 발행 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
16,000,000
500
1,745
27,920,000,000
주주우선공모

주1)
상기 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정발행가액을 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않은 금액입니다.

공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법'을 참고하시기 바랍니다. 예정발행가액은 최초 이사회결의일(2021년 5월 28일) 직전 거래일을 기산일로 하여 산정하였으며, 최종 발행가액은 구주주 청약초일 전 3거래일에 확정되어 익영업일에 당사 홈페이지(http://www.kdcon.co.kr) 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.

■ 모집(예정)가액

당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 "증권의발행및공시등에관한규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.

'증권의발행및공시등에관한규정' 제5-16조 (적용범위 및 용어의 정의)

- 중략 -

③ 이 절에서 "일반공모증자방식"이란 법 제165조의6제1항제3호에 따른 증자방식을 말하며, "주주우선공모증자방식"이란 법 제165조의6제4항제3호에 따른 방식을 말한다.

- 후략 -

'증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)

① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

- 후략-

모집(예정)가액은 최초 이사회결의일(2021년 5월 28일) 직전 거래일인 2021년 5월 27일을 기산일로 하여 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷ 총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다.
권리락가 산정을 위한 예정 발행가액 산정은 신주배정기준일로부터 과거 제3거래일 전부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷ 총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정하였습니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

■
(권리락가 산정을 위한)예정발행가액 산정표

기산일:
2021년 9월 2일

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2021-09-02
1,637,667
3,566,147,965
할인율 25%

2
2021-09-01
6,643,768
15,768,329,110

3
2021-08-31
2,938,360
6,754,634,960

합 계
11,219,795
26,089,112,035

기 준 주 가
2,325
= 총 거래대금 / 총 거래량

예 정 발 행 가 액
1,745
호가단위미만은 호가단위절상
(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

(중략)

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 16,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
1.745원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
27,920,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주의 청약단위는 1주로 합니다.

2) 일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정합니다.

구 분

청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과
1,000,000주 단위

단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 간주합니다.

구주주
청약기간
개시일
2021년 10월 06일

종료일
2021년 10월 07일

일반공모
청약기간
개시일
2021년 10월 12일

종료일
2021년 10월 13일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납입기일
2021년 10월 15일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1)
본 증권신고서와 제반서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등을 조치받을 수 있으며,
정정요구 등이 발생할 경우에는 공시서류에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

주2)
본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(후략)

[주2] 정정 전

(생략)

당사의 이자보상배율이 1 이하를 나타내는 주요 요인은 2019년을 제외한 지속적인 영업손실에 있습니다.

2021년 반기 연결 기준 당사의 영업손실은 약 -44억원, 이자비용은 약 16억원 수준으로 이자보상배율 (-)를 기록하였습니다. 당사는 향후 실적 개선을 기반으로 점진적으로 단기차입금 및 유동성장기차입금의 상환을 이루어 나갈 계획이며, 금번 유상증자 공모자금 중 약 137억원을 사용하여 차입금 규모를 줄여 이자비용 부담을 줄일 예정입니다. 또한 단기간 내에 발생하는 이자비용에 대해서는 당사의 보유 현금 및 금번 유상증자 공모자금으로 충당할 계획입니다.

(중략)

또한 당사는
부산 해운대구 우동 오피스텔 사업을 진행하기 위한 100% 종속회사인 코하개발㈜ 및 리브개발(주)을 통하여 약 167억원을 토지취득을 위한 브릿지 대출을 간접 차입 하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 상기 브릿지대출 167억원은 모두 코하개발(주)의 명의로 되어있으며 당사는 금번 유상증자 공모자금 중 약 117억원을 사용하여 코하개발㈜의 차입금 약 167억원의 일부를 상환하고, 향후 사업진행시 PF대출을 통해 차액을 전액 상환할 예정입니다.

(후략)

[주2] 정정 후

(생략)

당사의 이자보상배율이 1 이하를 나타내는 주요 요인은 2019년을 제외한 지속적인 영업손실에 있습니다.

2021년 반기 연결 기준 당사의 영업손실은 약 -44억원, 이자비용은 약 16억원 수준으로 이자보상배율 (-)를 기록하였습니다. 당사는 향후 실적 개선을 기반으로 점진적으로 단기차입금 및 유동성장기차입금의 상환을 이루어 나갈 계획이며, 금번 유상증자 공모자금 중 약
180억원을 사용하여 차입금 규모를 줄여 이자비용 부담을 줄일 예정입니다. 또한 단기간 내에 발생하는 이자비용에 대해서는 당사의 보유 현금 및 금번 유상증자 공모자금으로 충당할 계획입니다.

(중략)

또한 당사는
부산 해운대구 우동 오피스텔 사업을 진행하기 위한 100% 종속회사인 코하개발㈜ 및 리브개발(주)을 통하여 약 167억원을 토지취득을 위한 브릿지 대출을 간접 차입 하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 상기 브릿지대출 167억원은 모두 코하개발(주)의 명의로 되어있으며 당사는 금번 유상증자 공모자금 중 약
160억원
을 사용하여 코하개발㈜의 차입금 약 167억원의 일부를 상환하고, 향후 사업진행시 PF대출을 통해 차액을 전액 상환할 예정입니다.

(후략)

[주3] 정정 전

(생략)

[향후 1년간 자금수지 계획]

(단위 : 백만원)

구분
21년 3분기
21년 4분기
22년 1분기
22년 2분기
22년 3분기

영업현금흐름
(a)수입
매출대금
5,635
8,339
15,636
13,754
13,228

기타
-
-
-
-
-

계
5,635
8,339
15,636
13,754
13,228

( b)지출
상품/원재료
매입비
-758
-3,382
-7,673
-9,804
-7,679

급여
-470
-470
-470
-470
-470

판매관리비
-568
-568
-568
-568
-568

제조경비
-
-
-
-
-

기타
-4,011
-4,152
-1,066
-563
-632

계
-5,807
-8,572
-9,777
-11,405
-9,349

영업수지(= (a)-(b))
-172
-233
5,859
2,349
3,879

투자현금흐름
(c) 수입
자산매각
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

(d)지출
연구개발투자
-
-
-
-
-

해외법인투자
-
-
-
-
-

기타
-520
-11,748
-
-
-

계
-520
-11,748
-
-
-

투자수지(= (c)-(d))
-520
-11,748
-
-
-

재무현금흐름
(e) 수입
유상증자
0
23,520
-
-
-

차입금조달
10,900
0
-
-
-

기타
1,500
4,477
-
-
-

계
12,400
27,997
-
-
-

(f) 지출
차입금 상환
-10,900
-13,718
-
-
-

이자비용
-612
-612
-612
-612
-612

CB, BW상환
-
-
-
-
-

기타
-538
-
-
-
-

계
-12,050
-14,330
-612
-612
-612

재무수지(= (e)-(f))
350
13,667
-612
-612
-612

기초자금
605
263
1,949
7,196
8,933

기말자금
263
1,949
7,196
8,933
12,200

출처:
당사 제공

주)
향후 1년간 자금수지 계획은 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다

(후략)

[주3] 정정 후

(생략)

[향후 1년간 자금수지 계획]

(단위 : 백만원)

구분
21년 3분기
21년 4분기
22년 1분기
22년 2분기
22년 3분기

영업현금흐름
(a)수입
매출대금
5,635
8,339
15,636
13,754
13,228

기타
-
-
-
-
-

계
5,635
8,339
15,636
13,754
13,228

( b)지출
상품/원재료
매입비
-758
-3,382
-7,673
-9,804
-7,679

급여
-470
-470
-470
-470
-470

판매관리비
-568
-568
-568
-568
-568

제조경비
-
-
-
-
-

기타
-4,011
-4,152
-1,066
-563
-632

계
-5,807
-8,572
-9,777
-11,405
-9,349

영업수지(= (a)-(b))
-172
-233
5,859
2,349
3,879

투자현금흐름
(c) 수입
자산매각
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

(d)지출
연구개발투자
-
-
-
-
-

해외법인투자
-
-
-
-
-

기타
-520
-11,748
-
-
-

계
-520
-11,748
-
-
-

투자수지(= (c)-(d))
-520
-11,748
-
-
-

재무현금흐름
(e) 수입
유상증자
-
27,920
-
-
-

차입금조달
10,900
-
-
-
-

기타
1,500
4,477
-
-
-

계
12,400
32,397
-
-
-

(f) 지출
차입금 상환
-10,900
-17,984
-
-
-

이자비용
-612
-612
-612
-612
-612

CB, BW상환
-
-
-
-
-

기타
-538
-
-
-
-

계
-12,050
-18,596
-612
-612
-612

재무수지(= (e)-(f))
350
13,801
-612
-612
-612

기초자금
605
263
2,083
7,330
9,067

기말자금
263
2,083
7,330
9,067
12,334

출처:
당사 제공

주)
향후 1년간 자금수지 계획은 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다

(후략)

[주4] 정정 전

(생략)

금번 유상증자 공모자금의 사용목적은 아래 표와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
군산신역세권 토지 1차 중도금
2021년 4분기
7,300
1순위

채무상환자금
한국증권금융 대출상환
2021년 4분기
2,000
2순위

운영자금
급여 및 이자비용 등
2021년 4분기
 ~ 2022년 2분기
2,000
3순위

채무상환자금
해운대 우동 사업지 브릿지 대출 상환
2021년 4분기
11,673
4순위

소 계
22,973

발행제 비용
547
-

합 계
23,520
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

(후략)

[주4] 정정 후

(생략)

금번 유상증자 공모자금의 사용목적은 아래 표와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
군산신역세권 토지 1차 중도금
2021년 4분기
7,300
1순위

채무상환자금
한국증권금융 대출상환
2021년 4분기
2,000
2순위

운영자금
급여 및 이자비용 등
2021년 4분기
 ~ 2022년 2분기
2,000
3순위

채무상환자금
해운대 우동 사업지 브릿지 대출 상환
2021년 4분기
15,984
4순위

소 계
27,284

발행제 비용
636
-

합 계
27,920
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

(후략)

[주5] 정정전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
23,520,000,000

발행제비용 (2)
546,793,600

순수입금 ((1)-(2))
22,973,206,400

주)
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
4,233,600
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
470,400,000
모집총액의 2.0%

상장수수료
3,760,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
32,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
6,400,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
546,793,600
-

주1)
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2021.05.31
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

7,300
-
2,000
13,673
-
547
23,520

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 시설자금 총 73억원으로 군산 신역세권 공동주택 토지구매 중도금납입(73억원) 그리고 단기차입금 상환자금(137억원), 운영자금(20억원), 발행제비용(약 5억원)으로 사용할 예정입니다.

금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
군산신역세권 토지 1차 중도금
2021년 4분기
7,300
1순위

채무상환자금
한국증권금융 대출상환
2021년 4분기
2,000
2순위

운영자금
급여 및 이자비용 등
2021년 4분기
~ 2022년 2분기
2,000
3순위

채무상환자금
해운대 우동 사업지 브릿지 대출 상환
2021년 4분기
11,673
4순위

소 계
22,973

발행제 비용
547
-

합 계
23,520
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

(중략)

(2) 채무상환자금 - 한국증권금융 대출상환(20억원), 코하개발 주식회사 대출상환(117억)

(후략)

[주5] 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
27,920,000,000

발행제비용 (2)
635,945,600

순수입금 ((1)-(2))
27,284,054,400

주)
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
5,025,600
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
558,400,000
모집총액의 2.0%

상장수수료
4,120,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
32,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
6,400,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
635,945,600
-

주1)
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2021.05.31
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

7,300
-
2,000
17,984
-
636
27,920

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 시설자금 총 73억원으로 군산 신역세권 공동주택 토지구매 중도금납입(73억원) 그리고 단기차입금 상환자금(
약 180억원), 운영자금(20억원), 발행제비용(
약 6억원)으로 사용할 예정입니다.

금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
군산신역세권 토지 1차 중도금
2021년 4분기
7,300
1순위

채무상환자금
한국증권금융 대출상환
2021년 4분기
2,000
2순위

운영자금
급여 및 이자비용 등
2021년 4분기
~ 2022년 2분기
2,000
3순위

채무상환자금
해운대 우동 사업지 브릿지 대출 상환
2021년 4분기
15,984
4순위

소 계
27,284

발행제 비용
636
-

합 계
27,920
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

(중략)

(2) 채무상환자금 - 한국증권금융 대출상환(20억원), 코하개발 주식회사 대출상환(
약 160억원)

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.