삼성바이오로직스 — 증권발행실적보고서 (20210903)
제출인: 삼성바이오로직스

증권발행실적보고서
2.5
삼성바이오로직스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 09월 03일

회 사 명 :

삼성바이오로직스 주식회사

대 표 이 사 :

임 존 종 보

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도바이오대로 300

(전 화) 032-455-3114

(홈페이지) www.samsungbiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원센터장 (성 명) 김 동 중

(전 화) 032-455-3114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
7-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
380,000,000,000
2024년 09월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
7-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2026년 09월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
7-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 03일
2021년 09월 03일
2021년 09월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
13,000,000
130,000,000,000
34.21
-

NH투자증권
13,000,000
130,000,000,000
34.21
-

아이비케이투자증권
4,000,000
40,000,000,000
10.53
-

신한금융투자
8,000,000
80,000,000,000
21.05
-

계
38,000,000
380,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
13,000,000
34.21
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
13,000,000
34.21
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
4,000,000
10.53
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
8,000,000
21.05
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
38,000,000
380,000,000,000
100
14
38,000,000
380,000,000,000
100

계
38,000,000
100
14
38,000,000
380,000,000,000
100
14
38,000,000
380,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
7-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 09월 03일
2021년 09월 03일
2021년 09월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

한국투자증권
8,000,000
80,000,000,000
66.66
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
8,000,000
66.66
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
12,000,000
120,000,000,000
100
13
12,000,000
120,000,000,000
100

계
12,000,000
100
13
12,000,000
120,000,000,000
100
13
12,000,000
120,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 09월 03일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 삼성바이오로직스(주) → 인천광역시 연수구 송도바이오대로 300

KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

NH투자증권㈜

→
서울특별시 영등포구 여의대로 108

아이비케이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
 신한금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
7-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

380,000,000,000
380,000,000,000
-
380,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

380,000,000,000
-
-
-
-
-
380,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
7-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

120,000,000,000
-
-
-
-
-
120,000,000,000

<자금의 세부사용 내역>

[당사 플랜트 개요]

구분

1공장

2공장

3공장

4공장

위 치

인천 송도

인천 송도

인천 송도

인천 송도

규 모

30,000L
(5,000L×6기)

154,000L
 (15,000L×10기,

1,000L×4기)

180,000L
 (15,000L ×12기)

256,000L

(15,000L ×12기,

10,000L ×6기,
 2,000L × 8기)

공사기간

25개월

29개월

35개월

36개월

공사비용

3,500억원

(3억불)

7,000억원

(6.5억불)

8,500억원

(7.4억불)

1조 7,400억원
(14.7억불)

현 황

상업생산

상업생산

상업생산

건설중

※ 미화 환산 공사비는 해당 공장 건설기간 중 평균 환율을 적용하여 산정하였습니다.
※ 4공장 개요 정보는 2020년 8월 11일 이사회 승인 기준입니다.

금번 당사가 발행하는 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채 발행자금 총

5,000
억원
은 전액 신규공장(4공장) 건설 자금으로 사용될 예정입니다.
당사는 인천경제자유구역(송도지구)에 상업제품 생산설비 36만리터 (1공장 3만, 2공장 15만, 3공장 18만)와 임상용 생산설비 4천리터로 총 36.4만리터의 Capacity를 확보하여 생산설비 기준 세계1위의 바이오 CMO기업으로 부상하였으며, 향후 2023년까지 25.6만리터 규모의 4공장을 신설해 세계 생산설비 1위 리더십을 지속 유지해나갈 전망입니다.

세부내역은 아래와 같습니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년
합계

사용내역
4공장 건설
158
4,985
8,956
3,301
17,400

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

주2) 2021년 사용예정자금 4,985억원 중 3,000억원, 2022년 사용예정자금 8,956억원 중 2,000억원은 사채로 조달 예정이며, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 처리할 예정입니다.