와이엠텍 — 증권발행실적보고서 (20210903)
제출인: 와이엠텍

증권발행실적보고서
2.5
(주)와이엠텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 09월 03일

회 사 명 :

주식회사 와이엠텍

대 표 이 사 :

김 홍 기

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38

(전 화) 043-212-6651

(홈페이지) http://www.goodymt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사업전략팀장 (성 명) 오 종 석

(전 화) 043-212-6651

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
16,800,000,000
주1)

주1) 상장주선인 의무인수분은 18,000주이며, 의무인수금액 504,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.08.31
2021.09.01
2021.09.03

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
600,000
16,800,000,000
100.00
대표주관회사

계
600,000
16,800,000,000
100.00
주1)

주1) 상장주선인 의무인수분은 18,000주이며, 의무인수금액 504,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
30,000
5.00
1
30,000
840,000,000
0.01
1
30,000
840,000,000
5.00

기관투자자
420,000
70.00
1,558
420,000
11,760,000,000
0.10
1,558
420,000
11,760,000,000
70.00

일반투자자
150,000
25.00
557,008
440,935,850
12,346,203,800,000
99.90
137,348
150,000
4,200,000,000
25.00

계
600,000
100
558,567
441,385,850
12,358,803,800,000
100
138,907
600,000
16,800,000,000
100

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
75,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
75,000
50.00
-

계
150,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주)

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약수량(A)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
351,916
3,519,160
-
-
46,925
1
46,925
-
-
-
-
-
46,925
1.33%

20
30,076
601,520
-
-
3,980
1
3,980
-
-
-
-
-
3,980
0.66%

30
12,737
382,110
-
-
1,756
1
1,756
-
-
-
-
-
1,756
0.46%

40
5,959
238,360
-
-
768
1
768
-
-
-
-
-
768
0.32%

50
8,675
433,750
-
-
1,198
1
1,198
-
-
-
-
-
1,198
0.28%

60
2,123
127,380
-
-
271
1
271
-
-
-
-
-
271
0.21%

70
6,164
431,480
-
-
833
1
833
-
-
-
-
-
833
0.19%

80
2,133
170,640
-
-
265
1
265
-
-
-
-
-
265
0.16%

90
1,005
90,450
-
-
127
1
127
-
-
-
-
-
127
0.14%

100
17,038
1,703,800
-
-
2,293
1
2,293
-
-
-
-
-
2,293
0.13%

200
11,360
2,272,000
-
-
1,571
1
1,571
-
-
-
-
-
1,571
0.07%

300
5,281
1,584,300
-
-
723
1
723
-
-
-
-
-
723
0.05%

400
2,995
1,198,000
-
-
416
1
416
-
-
-
-
-
416
0.03%

500
3,346
1,673,000
-
-
450
1
450
-
-
-
-
-
450
0.03%

600
1,644
986,400
-
-
213
1
213
-
-
-
-
-
213
0.02%

700
3,913
2,739,100
-
-
513
1
513
-
-
-
-
-
513
0.02%

800
1,461
1,168,800
-
-
187
1
187
-
-
-
-
-
187
0.02%

900
823
740,700
-
-
117
1
117
-
-
-
-
-
117
0.02%

1,000
3,240
3,240,000
-
-
403
1
403
-
-
-
-
-
403
0.01%

1,100
893
982,300
-
-
127
1
127
-
-
-
-
-
127
0.01%

1,200
845
1,014,000
-
-
108
1
108
-
-
-
-
-
108
0.01%

1,300
732
951,600
-
-
84
1
84
-
-
-
-
-
84
0.01%

1,400
1,552
2,172,800
-
-
196
1
196
-
-
-
-
-
196
0.01%

1,500
1,466
2,199,000
-
-
192
1
192
-
-
-
-
-
192
0.01%

1,600
533
852,800
-
-
87
1
87
-
-
-
-
-
87
0.01%

1,700
600
1,020,000
-
-
76
1
76
-
-
-
-
-
76
0.01%

1,800
737
1,326,600
-
-
106
1
106
-
-
-
-
-
106
0.01%

1,900
432
820,800
-
-
64
1
64
-
-
-
-
-
64
0.01%

2,000
1,789
3,578,000
-
-
250
1
250
-
-
-
-
-
250
0.01%

2,100
1,019
2,139,900
-
-
140
1
140
-
-
-
-
-
140
0.01%

2,200
876
1,927,200
-
-
121
1
121
-
-
-
-
-
121
0.01%

2,300
526
1,209,800
-
-
89
1
89
-
-
-
-
-
89
0.01%

2,400
493
1,183,200
-
-
73
1
73
-
-
-
-
-
73
0.01%

2,500
39,416
98,540,000
-
-
5,360
1
5,360
-
-
21,489
1
21,489
26,849
0.03%

2,600
150
390,000
-
-
18
1
18
-
-
150
1
150
168
0.04%

2,700
175
472,500
-
-
31
1
31
-
-
175
1
175
206
0.04%

2,800
287
803,600
-
-
45
1
45
-
-
287
1
287
332
0.04%

2,900
212
614,800
-
-
37
1
37
-
-
212
1
212
249
0.04%

3,000
613
1,839,000
-
-
89
1
89
-
-
613
1
613
702
0.04%

3,100
148
458,800
-
-
21
1
21
-
-
148
1
148
169
0.04%

3,200
184
588,800
-
-
30
1
30
-
-
184
1
184
214
0.04%

3,300
125
412,500
-
-
11
1
11
-
-
125
1
125
136
0.03%

3,400
138
469,200
-
-
22
1
22
-
-
138
1
138
160
0.03%

3,500
549
1,921,500
-
-
87
1
87
-
-
549
1
549
636
0.03%

3,600
400
1,440,000
-
-
72
1
72
-
-
400
1
400
472
0.03%

3,700
235
869,500
-
-
28
1
28
-
-
235
1
235
263
0.03%

3,800
164
623,200
-
-
26
1
26
-
-
164
1
164
190
0.03%

3,900
135
526,500
-
-
23
1
23
-
-
135
1
135
158
0.03%

4,000
480
1,920,000
-
-
73
1
73
-
-
480
1
480
553
0.03%

4,100
113
463,300
-
-
20
1
20
-
-
113
1
113
133
0.03%

4,200
176
739,200
-
-
21
1
21
-
-
176
1
176
197
0.03%

4,300
241
1,036,300
-
-
43
1
43
-
-
241
1
241
284
0.03%

4,400
132
580,800
-
-
26
1
26
-
-
132
1
132
158
0.03%

4,500
236
1,062,000
-
-
32
1
32
-
-
236
1
236
268
0.03%

4,600
104
478,400
-
-
19
1
19
-
-
104
1
104
123
0.03%

4,700
111
521,700
-
-
16
1
16
-
-
111
1
111
127
0.02%

4,800
116
556,800
-
-
22
1
22
-
-
116
1
116
138
0.02%

4,900
110
539,000
-
-
17
1
17
-
-
110
1
110
127
0.02%

5,000
4,280
21,400,000
-
-
613
1
613
-
-
4,280
1
4,280
4,893
0.02%

5,500
690
3,795,000
-
-
101
1
101
-
-
690
1
690
791
0.02%

6,000
838
5,028,000
-
-
129
1
129
838
1
-
-
838
967
0.02%

6,500
583
3,789,500
-
-
77
1
77
583
1
-
-
583
660
0.02%

7,000
1,030
7,210,000
-
-
148
1
148
1,030
1
-
-
1,030
1,178
0.02%

7,500
1,127
8,452,500
-
-
172
1
172
1,127
1
-
-
1,127
1,299
0.02%

8,000
430
3,440,000
-
-
62
1
62
430
1
-
-
430
492
0.01%

8,500
362
3,077,000
-
-
47
1
47
362
1
362
1
724
771
0.03%

9,000
428
3,852,000
-
-
66
1
66
428
1
428
1
856
922
0.02%

9,500
418
3,971,000
-
-
66
1
66
418
1
418
1
836
902
0.02%

10,000
3,282
32,820,000
-
-
473
1
473
3,282
1
3,282
1
6,564
7,037
0.02%

10,500
440
4,620,000
-
-
58
1
58
440
1
440
1
880
938
0.02%

11,000
508
5,588,000
-
-
80
1
80
508
1
508
1
1,016
1,096
0.02%

11,500
299
3,438,500
-
-
47
1
47
299
1
299
1
598
645
0.02%

12,000
441
5,292,000
-
-
59
1
59
441
2
-
-
882
941
0.02%

12,500
11,216
140,200,000
-
-
1,649
1
1,649
11,216
2
-
-
22,432
24,081
0.02%

13,000
43
559,000
-
-
9
1
9
43
2
-
-
86
95
0.02%

14,000
58
812,000
-
-
11
1
11
58
2
-
-
116
127
0.02%

15,000
1,403
21,045,000
-
-
222
1
222
1,403
2
1,403
1
4,209
4,431
0.02%

주1) 청약건수 557,008건이 균등배정방식 배정물량 75,000주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

주2) 비례배정방식 배정물량 75,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 21,489주에 대해서 2,500주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일
1,036
1.24
425
1.27
315
0.97
1,821
0.80
-
-
30
1.59
3,627
0.86

1개월
10,113
12.13
3,607
10.74
4,686
14.46
42,073
18.55
-
-
303
16.03
60,782
14.47

3개월
25,825
30.99
4,630
13.79
7,932
24.48
44,476
19.61
2,184
5.20
225
11.90
85,272
20.30

6개월
21,628
25.95
9,350
27.85
4,106
12.67
101,414
44.72
-
-
616
32.59
137,114
32.65

미확약
24,737
29.68
15,559
46.35
15,361
47.41
37,016
16.32
39,816
94.80
716
37.88
133,205
31.72

계
83,339
100.00
33,571
100.00
32,400
100.00
226,800
100.00
42,000
100.00
1,890
100.00
420,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김홍기
2,226,096
46.62
2,226,096
41.28
최대주주

김종오
677,072
14.18
677,072
12.55
임원

조현길
30,000
0.63
30,000
0.56
임원

김규태
1,704
0.04
1,704
0.03
자

소계
2,934,872
61.46
2,934,872
54.42
-

5% 이상
소유주주
-
-
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-
-

합 계
2,934,872
61.46
2,934,872
54.42
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 09월 07일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 09월 10일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2021년 08월 30일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 08월 30일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜와이엠텍 홈페이지
(http://www.goodymt.com)
2021년 08월 31일

KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2021년 08월 31일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2021년 09월 03일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 09월 03일 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2021년 08월 02일
증권신고서

2021년 08월 23일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2021년 08월 30일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜와이엠텍 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38
(3) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2021년 08월 02일
예비투자설명서

2021년 08월 23일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2021년 08월 25일
투자설명서

2021년 08월 30일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,800,000,000
28,000
600,000
16,800,000,000
-

계
16,800,000,000
28,000
600,000
16,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
16,800,000,000
28,000
600,000
16,800,000,000
주1)

주1) 상장주선인 의무인수분은 18,000주이며, 의무인수금액 504,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,636,606,800
-
-
-
-
6,163,393,200
16,800,000,000

주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.