제주항공 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210902)
제출인: 제주항공

증권신고서(지분증권)
3.1
(주)제주항공

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 09월 02일

회 사 명 :

주식회사 제주항공

대 표 이 사 :

김이배

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 신대로64(연동,건설공제회관3층)

(전 화)1599-1500

(홈페이지) http://www.jejuair.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획팀장 (성 명) 김경원

(전 화) 070-7420-1986

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 08월 17일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 08월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2021년 09월 02일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2021년 09월 02일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2차 발행가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 11,260,053주

3. 모집 또는 매출금액 : 206,621,972,550원

4. 정정사유 : 2차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정] 예비투자설명서는 2차 발행가액 결정에 따른 것으로 정정 사항은
빨간색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액: 209,999,988,450원

모집 또는 매출총액:

206,621,972,550
원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
18,650

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액
209,999,988,450

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
18,350

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액

206,621,972,550

확정가액
-

Ⅲ. 투자위험요소 

3-3. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험

(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
11,260,053
1,000
18,650
209,999,988,450
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료 : 모집총액의 0.40%
실권수수료 : -
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 18일 ~ 2021년 10월 19일
2021년 10월 29일
2021년 10월 20일
2021년 10월 25일
2021년 09월 06일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 08월 14일
2021년 10월 13일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
129,999,988,450

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용

1,133,019,194

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.08.17

【기 타】

1) 금번 (주)제주항공 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 NH투자증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액은 예정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2021년 10월 13일)에 확정되어 2021년 10월 13일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.jejuair.net)에 공고될 예정입니다.

4) 상기 액면가액은 현재 진행중인 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 감안한 가액으로서, 2021년 08월 13일 개최된 주주총회에서 자본감소에 대한 보통결의 및 정관변경에 대한 특별결의를 통해 안건이 가결되었으며, 2021년 08월 31일 병합기준일로 효력발생할 예정으로, 금번 유상증자 납입기
일(2021년 10월 29일)전에 제반 절차가 완료될 예정입니다. 자세한 사항은 2021년 07월 07일 당사가 제출한 "주요사항보고서(감자결정)" 공시를 참고하시기 바랍니다.

5) 상기 모집총액 및 발행제비용은 예정 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

6) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2021년 10월 21일과 2021년 10월 22일(2영업일)입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 10월 20일에 발행회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

7) 일반공모 청약은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항 제7호에 의거 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주 이하(액면가 1,000원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 인수비율에 따라 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

8) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2021년 08월 14일부터 2021년 10월 13일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

9) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

10) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

11) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
11,260,053
1,000
18,350
206,621,972,550
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료 : 모집총액의 0.40%
실권수수료 : -
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 10월 18일 ~ 2021년 10월 19일
2021년 10월 29일
2021년 10월 20일
2021년 10월 25일
2021년 09월 06일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 08월 14일
2021년 10월 13일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
126,621,972,550

채무상환자금

80,000,000,000

발행제비용
1,118,819,090

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.09.02

【기 타】

1) 금번 (주)제주항공 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 NH투자증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액은 예정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2021년 10월 13일)에 확정되어 2021년 10월 13일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.jejuair.net)에 공고될 예정입니다.

4) 상기 액면가액은 현재 진행중인 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 감안한 가액으로서, 2021년 08월 13일 개최된 주주총회에서 자본감소에 대한 보통결의 및 정관변경에 대한 특별결의를 통해 안건이 가결되었으며, 2021년 08월 31일 병합기준일로 효력발생할 예정으로, 금번 유상증자 납입기
일(2021년 10월 29일)전에 제반 절차가 완료될 예정입니다. 자세한 사항은 2021년 07월 07일 당사가 제출한 "주요사항보고서(감자결정)" 공시를 참고하시기 바랍니다.

5) 상기 모집총액 및 발행제비용은 예정 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

6) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2021년 10월 21일과 2021년 10월 22일(2영업일)입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 10월 20일에 발행회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

7) 일반공모 청약은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항 제7호에 의거 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주 이하(액면가 1,000원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 인수비율에 따라 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

8) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2021년 08월 14일부터 2021년 10월 13일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

9) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

10) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

11) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

(전략)

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
11,260,053
1,000
18,650
209,999,988,450
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 상기 액면가액은 현재 진행중인 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 감안한 가액으로서, 2021년 08월 13일 개최된 주주총회에서 자본감소에 대한 보통결의 및 정관변경에 대한 특별결의를 통해 안건이 가결되었으며, 2021년 08월 31일 병합기준일로 효력발생할 예정으로, 금번 유상증자 납입기일(2021년 10월 29일)전에 제반 절차가 완료될 예정입니다. 자세한 사항은 2021년 07월 07일 당사가 제출한 "주요사항보고서(감자결정)" 공시를 참고하시기 바랍니다.
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2021년 08월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(22,900원) × 【 1 - 할인율(15%) 】

▶ 1차 발행가액 (18,650원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(29.25%) × 할인율(15%)】

[ 1차 발행가액 산정표 (2021.07.13 ~ 2021.08.12) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-07-13
23,450
172,577
4,005,969,450

2
2021-07-14
23,850
203,918
4,806,474,950

3
2021-07-15
23,800
107,934
2,561,765,150

4
2021-07-16
24,250
145,572
3,492,741,850

5
2021-07-19
23,550
90,988
2,158,359,800

6
2021-07-20
23,000
209,997
4,831,372,850

7
2021-07-21
22,950
114,207
2,636,049,600

8
2021-07-22
23,300
115,065
2,680,177,950

9
2021-07-23
22,900
89,496
2,056,016,800

10
2021-07-26
22,650
129,639
2,924,678,600

11
2021-07-27
22,700
67,105
1,529,845,600

12
2021-07-28
22,600
44,979
1,016,998,750

13
2021-07-29
22,750
59,075
1,332,847,000

14
2021-07-30
22,500
81,506
1,839,912,200

15
2021-08-02
22,200
57,446
1,275,596,850

16
2021-08-03
22,400
57,701
1,291,538,600

17
2021-08-04
23,150
206,974
4,782,998,600

18
2021-08-05
23,200
72,397
1,669,012,450

19
2021-08-06
23,200
76,500
1,781,000,250

20
2021-08-09
23,300
163,956
3,831,693,600

21
2021-08-10
23,400
83,583
1,942,499,300

22
2021-08-11
23,050
78,210
1,805,985,400

23
2021-08-12
22,900
59,926
1,368,581,150

1개월 가중산술평균주가(A)
23,153

1주일 가중산술평균주가(B)
23,215

최근일 종가(C)
22,900

A,B,C의 산술평균(D)
23,089
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
22,900
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
15%

1차 발행가액
18,650
기준주가 × (1- 할인율)
 1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 × 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주2) 정정 후

(전략)

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
11,260,053
1,000
18,350
206,621,972,550
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 상기 액면가액은 현재 진행중인 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 감안한 가액으로서, 2021년 08월 13일 개최된 주주총회에서 자본감소에 대한 보통결의 및 정관변경에 대한 특별결의를 통해 안건이 가결되었으며, 2021년 08월 31일 병합기준일로 효력발생할 예정으로, 금번 유상증자 납입기일(2021년 10월 29일)전에 제반 절차가 완료될 예정입니다. 자세한 사항은 2021년 07월 07일 당사가 제출한 "주요사항보고서(감자결정)" 공시를 참고하시기 바랍니다.
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
2차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2021년 08월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(22,900원) × 【 1 - 할인율(15%) 】

▶ 1차 발행가액 (18,650원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(29.25%) × 할인율(15%)】

[ 1차 발행가액 산정표 (2021.07.13 ~ 2021.08.12) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-07-13
23,450
172,577
4,005,969,450

2
2021-07-14
23,850
203,918
4,806,474,950

3
2021-07-15
23,800
107,934
2,561,765,150

4
2021-07-16
24,250
145,572
3,492,741,850

5
2021-07-19
23,550
90,988
2,158,359,800

6
2021-07-20
23,000
209,997
4,831,372,850

7
2021-07-21
22,950
114,207
2,636,049,600

8
2021-07-22
23,300
115,065
2,680,177,950

9
2021-07-23
22,900
89,496
2,056,016,800

10
2021-07-26
22,650
129,639
2,924,678,600

11
2021-07-27
22,700
67,105
1,529,845,600

12
2021-07-28
22,600
44,979
1,016,998,750

13
2021-07-29
22,750
59,075
1,332,847,000

14
2021-07-30
22,500
81,506
1,839,912,200

15
2021-08-02
22,200
57,446
1,275,596,850

16
2021-08-03
22,400
57,701
1,291,538,600

17
2021-08-04
23,150
206,974
4,782,998,600

18
2021-08-05
23,200
72,397
1,669,012,450

19
2021-08-06
23,200
76,500
1,781,000,250

20
2021-08-09
23,300
163,956
3,831,693,600

21
2021-08-10
23,400
83,583
1,942,499,300

22
2021-08-11
23,050
78,210
1,805,985,400

23
2021-08-12
22,900
59,926
1,368,581,150

1개월 가중산술평균주가(A)
23,153

1주일 가중산술평균주가(B)
23,215

최근일 종가(C)
22,900

A,B,C의 산술평균(D)
23,089
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
22,900
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
15%

1차 발행가액
18,650
기준주가 × (1- 할인율)
 1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 × 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■
2차
발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
2차
발행가액은
신주

배정기준일
(
2021년 09월 06일
)

전 제3거래일

(
2021년 09월 01일
)
을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
22,509
원) × 【 1 - 할인율(15%) 】

▶
2차 발행가액 (18,350원)

=
-------------------------------------

1 + 【유상증자비율(29.25%) × 할인율(15%)】

[
2차 발행가액 산정표 (2021.08.02 ~ 2021.09.01)
]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-08-02
22,200
57,446
1,275,596,850

2
2021-08-03
22,400
57,701
1,291,538,600

3
2021-08-04
23,150
206,974
4,782,998,600

4
2021-08-05
23,200
72,397
1,669,012,450

5
2021-08-06
23,200
76,500
1,781,000,250

6
2021-08-09
23,300
163,956
3,831,693,600

7
2021-08-10
23,400
83,583
1,942,499,300

8
2021-08-11
23,050
78,210
1,805,985,400

9
2021-08-12
22,900
59,926
1,368,581,150

10
2021-08-13
22,800
115,700
2,618,520,950

11
2021-08-17
21,400
171,468
3,715,411,950

12
2021-08-18
21,550
122,776
2,597,515,800

13
2021-08-19
20,450
110,625
2,299,767,800

14
2021-08-20
19,700
213,994
4,244,521,100

15
2021-08-23
20,750
127,680
2,614,581,550

16
2021-08-24
22,250
165,122
3,629,071,700

17
2021-08-25
22,500
135,565
3,043,856,450

18
2021-08-26
22,800
114,355
2,732,406,450

19
2021-08-27

22,800

-
-

20
2021-08-30

22,800

-
-

21
2021-08-31

22,800

-
-

22
2021-09-01

22,800

-
-

1개월 가중산술평균주가(A)

22,074

1주일 가중산술평균주가(B)
22,653

최근일 종가(C)
22,800

A,B,C의 산술평균(D)
22,509
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
22,509
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
15%

2차 발행가액
18,350
기준주가 × (1- 할인율)
 2차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 × 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주3) 정정 전

(전략) 

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
11,260,053주
-

현재 발행주식총수

38,499,615주

-

발행가액
18,650원
증자비율 및 할인율 고려

최근 종가
22,900원
2021.08.12 종가

(후략)

(주3) 정정 후

(전략) 

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
11,260,053주
-

현재 발행주식총수

38,499,615주

-

발행가액

18,350원

증자비율 및 할인율 고려

최근 종가

22,800원

2021.09.01 종가

(후략)

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
209,999,988,450

발행제비용(2)

1,133,019,194

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
208,866,969,256

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
37,799,990
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
839,999,954
최종모집금액의 0.40%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
34,610,000
(주)제주항공 보통주 추가상장 수수료
- 추가상장 예상 총액 : 약 2,100억원 (주가 22,900원 가정 / 2021년 08월 12일 종가)
- 수수료율 : 2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록면허세
45,040,210
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
9,008,040
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
166,551,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
1,133,019,194

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 상기 등록면허세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 × 액면가액]으로 산출하였습니다.
주4) 자본금 산출에 적용되는 액면가액은 현재 진행중인 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 감안한 가액으로서, 2021년 08월 13일 개최된 주주총회에서 자본감소에 대한 보통결의 및 정관변경에 대한 특별결의를 통해 안건이 가결되었으며, 2021년 08월 31일 병합기준일로 효력발생할 예정으로, 금번 유상증자 납입기일(2021년 10월 29일)전에 제반 절차가 완료될 예정입니다.
주5) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 209,999,988,450원은 아래와 같이 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2021년 08월 13일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
129,999,988,450
80,000,000,000
-
-
209,999,988,450

주) 채무 상환 자금 중 항공기 리스료 지불액 비중이 과반으로 계획되어 있습니다. 자세한 내용은 아래 채무상환자금 상세내역을 참고해주시기 바랍니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 진행중인 유상증자를 통해 예정 발행가액 기준 약 2,100억원의 현금 유입을 예상하고 있으며, 해당 약 2,100억원 중 약 1,300억원을 유류대금 및 인건비, 정비비 등의 운영자금으로 사용하고, NH투자증권(주)로부터 차입한 단기차입금 800억원에 대한 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

(후략)

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
206,621,972,550

발행제비용(2)

1,118,819,090

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
205,503,153,460

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
37,191,950
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
826,487,890
최종모집금액의 0.40%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
34,530,000

(주)제주항공 보통주 추가상장 수수료
- 추가상장 예상 총액 : 약
2,567억원 (주가
22,800원 가정 /
2021년 09월 01일 종가)
- 수수료율 : 2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록면허세
45,040,210
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
9,008,040
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
166,551,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
1,118,819,090

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 상기 등록면허세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 × 액면가액]으로 산출하였습니다.
주4) 자본금 산출에 적용되는 액면가액은 현재 진행중인 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 감안한 가액으로서, 2021년 08월 13일 개최된 주주총회에서 자본감소에 대한 보통결의 및 정관변경에 대한 특별결의를 통해 안건이 가결되었으며, 2021년 08월 31일 병합기준일로 효력발생할 예정으로, 금번 유상증자 납입기일(2021년 10월 29일)전에 제반 절차가 완료될 예정입니다.
주5) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
약 2,066억원은 아래와 같이 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :

2021년
09
월 01일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

126,621,972,550

80,000,000,000
-
-
206,621,972,550

주) 채무 상환 자금 중 항공기 리스료 지불액 비중이 과반으로 계획되어 있습니다. 자세한 내용은 아래 채무상환자금 상세내역을 참고해주시기 바랍니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 진행중인 유상증자를 통해 예정 발행가액 기준
약 2,066억원의 현금 유입을 예상하고 있으며, 해당
약 2,066억원 중
약
1,266억원을 유류대금 및 인건비, 정비비 등의 운영자금으로 사용하고, NH투자증권(주)로부터 차입한 단기차입금 800억원에 대한 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.