포스코퓨처엠 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210902)
제출인: 포스코퓨처엠

증권신고서(채무증권)
3.4
포스코케미칼

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 09월 02일

회 사 명 :

주식회사 포스코케미칼

대 표 이 사 :

민 경 준

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 신항로 110

(전 화) 054-290-0114

(홈페이지) http://www.poscochemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 커뮤니케이션실장 (성 명) 최 영

(전 화) 02-3457-4488

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 27일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 08월 27일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 09월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른
기재내용 정정

2021년 09월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)포스코케미칼 제17-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)포스코케미칼 제17-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제17-1회 금 일천사백억원정(\ 140,000,000,000)
제17-2회 금 육백억원정(\ 60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 120,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
200,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
17-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 09월 09일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 포항
POSCO 금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA- / 한국신용평가 AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 08일
2021년 09월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
265,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 12일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 03일이며, 상장예정일은 2021년 09월 08일임.

주1) 본 사채는 2021년 08월 31일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p.~+0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
17-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 08일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 포항
POSCO금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA- / 한국신용평가 AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
키움증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 08일
2021년 09월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
135,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 12일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 03일이며, 상장예정일은 2021년 09월 08일임.

주1) 본 사채는 2021년 08월 31일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하
절사)에
-0.20%p.~+0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
17-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
140,000,000,000
모집(매출)총액

140,000,000,000

발행가액

140,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 09월 09일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 포항
POSCO 금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA- / 한국신용평가 AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,350,000
23,500,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
삼성증권
-
3,650,000
36,500,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 08일
2021년 09월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
140,000,000,000

발행제비용
441,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 12일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 03일이며, 상장예정일은 2021년 09월 08일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
17-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액

60,000,000,000

발행가액

60,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 08일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 포항
POSCO금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA- / 한국신용평가 AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
케이비증권
-
650,000
6,500,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
NH투자증권
-
650,000
6,500,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
키움증권
-
3,700,000
37,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 08일
2021년 09월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
47,800,000,000

운영자금
12,200,000,000

발행제비용
192,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 12일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 03일이며, 상장예정일은 2021년 09월 08일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

회 차 :
17-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2021년 12월 08일, 2022년 03월 08일, 2022년 06월 08일, 2022년 09월 08일,
2022년 12월 08일, 2023년 03월 08일, 2023년 06월 08일, 2023년 09월 08일,
2023년 12월 08일, 2024년 03월 08일, 2024년 06월 08일, 2024년 09월 09일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2021.08.26 / 2021.08.26

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주). 한국투자증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2021.08.27

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2024년 09월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 09월 09일

납 입 기 일
2021년 09월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 12일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 03일이며, 상장예정일은 2021년 09월 08일임.

주1) 본 사채는 2021년 08월 31일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p.~+0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
17-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 12월 08일, 2022년 03월 08일, 2022년 06월 08일, 2022년 09월 08일,
2022년 12월 08일, 2023년 03월 08일, 2023년 06월 08일, 2023년 09월 08일,
2023년 12월 08일, 2024년 03월 08일, 2024년 06월 08일, 2024년 09월 08일,
2024년 12월 08일, 2025년 03월 08일, 2025년 06월 08일, 2025년 09월 08일,
2025년 12월 08일, 2026년 03월 08일, 2026년 06월 08일, 2026년 09월 08일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2021.08.26 / 2021.08.26

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주). 한국투자증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2021.08.27

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 09월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 09월 08일

납 입 기 일
2021년 09월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 12일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「'주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 03일이며, 상장예정일은 2021년 09월 08일임.

주1) 본 사채는 2021년 08월 31일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하
절사)에
-0.20%p.~+0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
17-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2021년 12월 08일, 2022년 03월 08일, 2022년 06월 08일, 2022년 09월 08일,
2022년 12월 08일, 2023년 03월 08일, 2023년 06월 08일, 2023년 09월 08일,
2023년 12월 08일, 2024년 03월 08일, 2024년 06월 08일, 2024년 09월 09일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2021.08.26 / 2021.08.26

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주). 한국투자증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2021.08.27

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2024년 09월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 09월 09일

납 입 기 일
2021년 09월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 12일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 03일이며, 상장예정일은 2021년 09월 08일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회 차 :
17-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 12월 08일, 2022년 03월 08일, 2022년 06월 08일, 2022년 09월 08일,
2022년 12월 08일, 2023년 03월 08일, 2023년 06월 08일, 2023년 09월 08일,
2023년 12월 08일, 2024년 03월 08일, 2024년 06월 08일, 2024년 09월 08일,
2024년 12월 08일, 2025년 03월 08일, 2025년 06월 08일, 2025년 09월 08일,
2025년 12월 08일, 2026년 03월 08일, 2026년 06월 08일, 2026년 09월 08일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2021.08.26 / 2021.08.26

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주). 한국투자증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2021.08.27

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 09월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 09월 08일

납 입 기 일
2021년 09월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 12일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「'주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 03일이며, 상장예정일은 2021년 09월 08일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여내역

[회차: 제17-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
12
3
13
1
-
-
29

수량
1,700
300
2,300
100
-
-
4,400

경쟁율
2.13 : 1
0.38 : 1
2.88 : 1
0.13 : 1
-
-
5.5 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제17-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
13
1
7
-
-
-
21

수량
1,700
200
800
-
-
-
2,700

경쟁율
4.25 : 1
0.5 : 1
2.0 : 1
-
-
-
6.75 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제17-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
9.09%
400
9.09%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.27%
500
11.36%
포함

-8
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
6.82%
800
18.18%
포함

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.27%
900
20.45%
포함

-6
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
6.82%
1,200
27.27%
포함

-5
1
100
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
9.09%
1,600
36.36%
포함

-2
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
6.82%
1,900
43.18%
포함

-1
2
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
9.09%
2,300
52.27%
포함

0
1
100
2
200
2
300
-
-
-
-
-
-
5
600
13.64%
2,900
65.91%
포함

2
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.55%
3,100
70.45%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.27%
3,200
72.73%
포함

4
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.55%
3,400
77.27%
포함

5
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
6.82%
3,700
84.09%
포함

6
-
-
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
2
300
6.82%
4,000
90.91%
포함

7
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.55%
4,200
95.45%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.27%
4,300
97.73%
포함

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.27%
4,400
100.00%
포함

합계
12
1,700
3
300
13
2,300
1
100
-
-
-
-
29
4,400
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제17-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
7.41%
200
7.41%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
300
11.11%
포함

-3
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
11.11%
600
22.22%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
700
25.93%
포함

-1
6
900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
900
33.33%
1,600
59.26%
포함

0
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
11.11%
1,900
70.37%
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
2,000
74.07%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
2,100
77.78%
포함

10
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
11.11%
2,400
88.89%
포함

13
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.41%
2,600
96.30%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
2,700
100.00%
포함

합계
13
1,700
1
200
7
800
-
-
-
-
-
-
21
2,700
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제17-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
㈜포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-15
-9
-8
-7
-6
-5
-2
-1
0
2
3
4
5
6
7
8
19

기관투자자1
300

기관투자자2
100

기관투자자3

100

기관투자자4

300

기관투자자5

100

기관투자자6

300

기관투자자7

300

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

200

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

200

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

200

기관투자자21

100

기관투자자22

200

기관투자자23

300

기관투자자24

200

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

100

합계
400
100
300
100
300
400
300
400
600
200
100
200
300
300
200
100
100

누적합계
400
500
800
900
1,200
1,600
1,900
2,300
2,900
3,100
3,200
3,400
3,700
4,000
4,200
4,300
4,400

[제17-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
㈜포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-5
-4
-3
-2
-1
0
2
7
10
13
19

기관투자자1
200

기관투자자2

100

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

200

기관투자자7

200

기관투자자8

200

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

200

기관투자자21

100

합계
200
100
300
100
900
300
100
100
300
200
100

누적합계
200
300
600
700
1,600
1,900
2,000
2,100
2,400
2,600
2,700

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 발행내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제17-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,400억원
- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.19%p.
- 총 참여신청건수: 29건

제17-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,700억원
- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.19%p.
- 총 참여신청건수: 21건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜포스코케미칼과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 동종업계 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - (주1)공모희망금리 산정근거] 참고

② 지난 2021년 08월 31일 진행한 당사의 수요예측에서 제17-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 800억원의 550%에 해당하는 4,400억원, 제17-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 400억원의 675%에 해당하는 2,700억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 내 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

'본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.

[제17-1회]

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제17-2회]

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 17-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
15,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
15,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.14
총액인수

[회 차: 17-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
5,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
5,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
0.14
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제17-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 제17-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
2,500,000
-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 17-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
25,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
30,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
23,500,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
36,500,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
25,000,000,000
0.14
총액인수

[회 차: 17-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
6,500,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
6,500,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
37,000,000,000
0.14
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제17-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
140,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 제17-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
2,500,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

사채명칭
사채종류
발행가액(주1)
이자율
만기일
옵션관련사항

(주)포스코케미칼
제17-1회
무기명식 이권부 무보증 사채
80,000,000,000
(주2)
2024년 09월 09일
-

(주)포스코케미칼
제17-2회
무기명식 이권부 무보증 사채
40,000,000,000
(주3)
2026년 09월 08일
-

(주1) 본 사채는 2021년 08월 31일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는
(주)포스코케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p.~+0.20%p.
를 가산한 이자율

(주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는
(주)포스코케미칼 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p.~+0.20%p.
를 가산한 이자율

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
17-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 :
17-2
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
2,500,000
-

(후략)

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

사채명칭
사채종류
발행가액(주1)
이자율
만기일
옵션관련사항

(주)포스코케미칼
제17-1회
무기명식 이권부 무보증 사채
140,000,000,000
(주1)
2024년 09월 09일
-

(주)포스코케미칼
제17-2회
무기명식 이권부 무보증 사채
60,000,000,000
(주2)
2026년 09월 08일
-

(주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2)
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
17-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
140,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 :
17-2
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
2,500,000
-

(후략)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제17-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
265,720,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
79,734,280,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제17-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
135,720,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,864,280,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나

. 발행 제비용의 내역

[제17-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
112,000,000
발행금액 ×0.14%

대표주관수수료
48,000,000
발행금액 ×0.06%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
45,000,000
한신평, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
265,720,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제17-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
56,000,000
발행금액 ×0.14%

대표주관수수료
24,000,000
발행금액 ×0.06%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
23,000,000
한신평, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
400,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
135,720,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
17-1
(기준일 :
2021년 08월 26일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000
-
-
80,000

회차 :
17-2
(기준일 :
2021년 08월 26일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000
-
-
40,000

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행금액
1,200억원(수
요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 2,000억원)은 제15-1회 무보증사채 차환 대금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원, %)

구분
금액
발행일
만기
금리
비고

제15-1회 무보증사채
1,300
2019.10.07
2022.10.07
1.599%
-

주) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.

당사 이사회 및 경영진은 금리전망, 자본시장 상황 등 전체적인 여건을 고려하여 안정적으로 유동성을 확보하기 위하여 제15-1회 무보증사채의 상환기간이 도래하기 전에 선제적인 상환자금 마련을 목적으로 본 건 제17-1회 및 제17-2회 무보증 사채를 발행하도록 결정하였습니다. 사용시기까지의 조달금액은 은행 등 금융기관의 상품을 이용해 예치할 계획이며 주로 은행 및 증권사의 6개월~1년 만기의 채권형 랩(wrap)상품에 가입할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제17-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
441,620,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
139,558,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제17-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
192,120,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
59,807,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나

. 발행 제비용의 내역

[제17-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
98,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
196,000,000
발행금액 ×0.14%

대표주관수수료
84,000,000
발행금액 ×0.06%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
58,800,000
한신평, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
441,620,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제17-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
84,000,000
발행금액 ×0.14%

대표주관수수료
36,000,000
발행금액 ×0.06%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
25,200,000
한신평, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
192,120,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
17-1
(기준일 :
2021년 08월 26일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
140,000
-
-
140,000

회차 :
17-2
(기준일 :
2021년 08월 26일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
12,200
47,800
-
-
60,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행금액
2,000억원
은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.

(1) 채무상환자금

금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행금액 2,000억원 중 1,878억원은 채무상환 용도로 사용될 예정입니다. 당사 이사회 및 경영진은 금리전망, 자본시장 상황 등 전체적인 여건을 고려하여 안정적으로 유동성을 확보하기 위하여 제15-1회 무보증사채, SMBC은행 및 한국수출입은행으로부터 차입한 금융기관 차입금의 상환기간이 도래하기 전에 선제적인 상환자금 마련을 목적으로 본 건 제17-1회 및 제17-2회 무보증 사채를 발행하도록 결정하였습니다. 사용시기까지의 조달금액은 은행 등 금융기관의 상품을 이용해 예치할 계획이며 주로 은행 및 증권사의 6개월~1년 만기의 채권형 랩(wrap)상품에 가입할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

구분
금액
상환금액
발행일(차입일)
만기
금리
비고

제15-1회 무보증사채
1,300
1,300
2019.10.07
2022.10.07
1.599%
-

SMBC 은행-금융기관 차입금
500
500
2019.10.07
2022.10.07
1.400%
-

한국수출입은행-금융기관 차입금
1,080
78
2019.06.03
2029.06.04
2.250%
분할상환(2022.09.05 39억원 / 2022.12.05 39억원)

주) 한국수출입은행 차입금은 3년 거치이후 매 3개월 정기균등 분할상환됩니다.

(2) 운영자금 

금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행금액 2,000억원 중 122억원은 운영자금 용도로 사용될 예정이며 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

결제시기
품목
업체
금액

2021년 09월
콜타르, 조경유 등
POSCO 등
400

주) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 08월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.