더블유게임즈 — [기재정정]해외증권시장주권등상장결정(종속회사의주요경영사항) (20210901)
제출인: 더블유게임즈

더블유게임즈/해외 증권시장 주권등 상장 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.09.01)해외 증권시장 주권등 상장 결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2021-09-01

1. 정정관련 공시서류
해외 증권시장 주권등 상장 결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-07-20

3. 정정사유
종속회사 ㈜더블다운인터액티브의 상장일 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 상장예정일자
-
2021-08-31

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) ㈜더블다운인터액티브가 금번 발행하는 신주는 모두 미국 주식예탁증서(American Depositary Receipts, 이하 "ADR")의 근거가 되는 원주로서 발행되는 것입니다. ㈜더블다운인터액티브는 금번에 발행되는 신주를 원주로 하여 해외 기관투자자들을 대상으로 ADR을 발행하며, ADR 발행과 관련한 신주 전량은 해외 예탁기관인 Citibank, N.A.에 예탁될 예정입니다. 또한 발행된 ADR은 미국 NASDAQ Stock Market에 상장될 예정입니다. 자세한 사항은 본 공시제출일 당일 ㈜더블다운인터액티브가 금융위원회에 제출하는「증권신고서」정정공시를 참조하시기 바랍니다.

2) 상기 '1. 상장예정주식 종류·수', '2. 공모방법', '4. 상장증권'의 내용은 확정되지 않은 수치로서 추후 ADR 상장절차에서의 수요예측 결과를 반영하여 인수단과 ㈜더블다운인터액티브가 협의 후 결정될 예정입니다. 관련 내용이 확정될 경우 정정공시를 통해 재안내하도록 하겠습니다.

3) ㈜더블다운인터액티브의 주주인 스틱스페셜시츄에이션다이아몬드(유)는 공시제출일 현재 보통주 715,258주를 보유하고 있으며, 이 중 일부 주식을 해외 예탁기관에 원주로 예탁하고 이를 근거로 ADR을 발행하여 매출할 예정입니다. 구주매출과 관련한 내용은 ADR 상장절차에서의 수요예측 결과를 반영하여 인수단과 ㈜더블다운인터액티브가 협의 후 결정될 예정입니다. 관련 내용이 확정될 경우 정정공시를 통해 재안내하도록 하겠습니다.

4) 상기 '발행주식총수'는 본 공시제출일인 2021년 7월 20일 현재 기준입니다.

5) 초과배정 옵션(그린슈) 최대 행사 시 상장예정주식수의 15%가 추가로 상장될 수 있습니다.

6) 상기 '상장예정일자'는 현재 미정입니다. 상장일은 증권신고서의 효력발생 여부, 수요예측 일정에 관한 국내외 관련 기관과의 협의내용에 따라 변동될 수 있습니다. 관련 내용이 확정될 경우 정정공시를 통해 재안내하도록 하겠습니다.

7) 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 '종속회사 및 지배회사의 자산총액'은 2020년말 기준입니다.
1) ㈜더블다운인터액티브가 금번 발행하는 신주는 모두 미국 주식예탁증서(American Depositary Receipts, 이하 "ADR")의 근거가 되는 원주로서 발행되는 것입니다. ㈜더블다운인터액티브는 금번에 발행되는 신주를 원주로 하여 해외 기관투자자들을 대상으로 ADR을 발행하며, ADR 발행과 관련한 신주 전량은 해외 예탁기관인 Citibank, N.A.에 예탁될 예정입니다. 또한 발행된 ADR은 미국 NASDAQ Stock Market에 상장될 예정입니다.

2) ㈜더블다운인터액티브의 주주인 스틱스페셜시츄에이션다이아몬드(유)는 본 정정공시 제출일 현재 보통주 715,258주를 보유하고 있으며, 이 중 52,650주를 해외 예탁기관에 원주로 예탁하고 이를 근거로 ADR을 발행하여 매출할 예정입니다. 구주매출 물량은 초과배정 옵션(그린슈) 행사 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

3) 상기 '발행주식총수'는 본 정정공시 제출일 기준입니다. NASDAQ Stock Market 상장 완료 이후의 '발행주식총수'는 2,477,672주입니다.

4) 초과배정 옵션(그린슈) 최대 행사 시 상장예정주식수의 15%가 추가로 상장될 수 있습니다.

5) 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 '종속회사 및 지배회사의 자산총액'은 2020년말 기준입니다.

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해외 증권시장 주권등 상장 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 더블다운인터액티브
의 주요경영사항 신고

1. 상장예정주식 종류ㆍ수(주)
보통주식
315,800

종류주식
-

- 발행주식총수(주)
보통주식
2,214,522

종류주식
-

2. 공모방법
신주발행(주)
263,150

구주매출(주)
52,650

3. 자금조달(신주발행) 목적
1) 전략적 M&A 등을 위한 투자 재원 조달
2) 재무적 투자자의 투자금 회수 (구주매출)

4. 상장증권
원주상장(주)
-

DR상장 (주)
315,800

5. 상장거래소(소재국가)
NASDAQ Stock Market (미국)

6. 해외상장목적
1) 주요 매출처인 미국 내 상장으로 적정 가치 평가 기대
2) 글로벌 소셜카지노 시장 내 브랜드 인지도 제고

7. 상장예정일자
2021-08-31

8. 이사회결의일(결정일)
2021-07-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) ㈜더블다운인터액티브가 금번 발행하는 신주는 모두 미국 주식예탁증서(American Depositary Receipts, 이하 "ADR")의 근거가 되는 원주로서 발행되는 것입니다. ㈜더블다운인터액티브는 금번에 발행되는 신주를 원주로 하여 해외 기관투자자들을 대상으로 ADR을 발행하며, ADR 발행과 관련한 신주 전량은 해외 예탁기관인 Citibank, N.A.에 예탁될 예정입니다. 또한 발행된 ADR은 미국 NASDAQ Stock Market에 상장될 예정입니다.

2) ㈜더블다운인터액티브의 주주인 스틱스페셜시츄에이션다이아몬드(유)는 본 정정공시 제출일 현재 보통주 715,258주를 보유하고 있으며, 이 중 52,650주를 해외 예탁기관에 원주로 예탁하고 이를 근거로 ADR을 발행하여 매출할 예정입니다. 구주매출 물량은 초과배정 옵션(그린슈) 행사 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

3) 상기 '발행주식총수'는 본 정정공시 제출일 기준입니다. NASDAQ Stock Market 상장 완료 이후의 '발행주식총수'는 2,477,672주입니다.

4) 초과배정 옵션(그린슈) 최대 행사 시 상장예정주식수의 15%가 추가로 상장될 수 있습니다.

5) 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 '종속회사 및 지배회사의 자산총액'은 2020년말 기준입니다.

※ 관련공시
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[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 더블다운인터액티브
영문
DoubleDown Interactive Co., Ltd.

- 대표자
김인극

- 주요사업
게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
888,857,114,546

지배회사의 연결 자산총액(원)
1,023,166,745,928

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
86.87