카카오 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20210831)
제출인: 카카오

카카오/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.08.31)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2021-08-31

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-07-02

3. 정정사유
발행총액 및 일정변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 자금조달의 목적
운영자금(원):
380,981,625,000
타법인 증권 취득자금(원):
680,000,000,000
운영자금(원):
448,407,505,000
타법인 증권 취득자금(원):
562,000,000,000

6. 신주 발행가액
보통주식(원):
63,000
보통주식(원):
60,000

9. 청약예정일
우리사주조합:
- 시작일 2021-08-04
- 종료일 2021-08-04
일반공모:
- 시작일 2021-08-04
- 종료일 2021-08-05
우리사주조합:
- 시작일 2021-10-05
- 종료일 2021-10-05
일반공모:
- 시작일 2021-10-05
- 종료일 2021-10-06

10. 납입일
2021-08-09
2021-10-08

14. 이사회결의일(결정일)
2021-07-02
2021-08-31

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 주식회사 카카오페이는 당사가 55% 지분을 보유하고 있는 연결종속회사이며, 2021년 7월 2일, (주)카카오페이는 유가증권시장 상장을 이사회 결의하고, 증권신고서를 제출할 예정입니다. 상세 내용은 해당 회사가 제출한 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 63,000원 ~ 96,000원 중 최저가액 63,000원 기준으로, 해당 회사가 부담하는 발행제비용 10,018,375,000원을 차감하여 작성하였으며, 향후 수요예측 이후 최종 신주 발행가액에 따라 변경될 수 있습니다.

3) 상기 6의 '신주 발행가액'은 공모희망가액 63,000원 ~ 96,000원 중 최저가액을 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조에 따라, 청약일 전 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점이 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 해당 회사의 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 대표주관회사, 공동주관회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

4) 신주의 상장예정일은 2021년 8월 12일이며, 시장 상황 및 상장 일정, 관계 법령에 따라 변동될 수 있습니다.
1) 주식회사 카카오페이는 당사가 55% 지분을 보유하고 있는 연결종속회사이며, 2021년 7월 2일 (주)카카오페이는 유가증권시장 상장을 이사회 결의하고, 증권신고서를 제출하였으며, 2021년 8월 31일 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다. 상세 내용은 해당 회사가 제출한 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 상기 4의 '자금조달의 목적'에 기재된 사항은 공모희망가액 60,000원 ~ 90,000원 중 최저가액 60,000원 기준으로, 해당 회사가 부담하는 발행제비용 9,592,495,000원을 차감하여 작성하였으며, 향후 수요예측 이후 최종 신주 발행가액에 따라 변경될 수 있습니다.

3) 상기 6의 '신주 발행가액'은 공모희망가액 60,000원 ~ 90,000원 중 최저가액을 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조에 따라, 청약일 전 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점이 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 당사의 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 대표주관회사, 공동주관회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

4) 신주의 상장예정일은 2021년 10월 14일이며, 시장 상황 및 상장 일정, 관계 법령에 따라 변동될 수 있습니다.

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유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 카카오페이
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
17,000,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
500

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
113,367,125

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
448,407,505,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
562,000,000,000

기타자금(원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
60,000

종류주식(원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20.00

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
2021-10-05

종료일
2021-10-05

일반공모
시작일
2021-10-05

종료일
2021-10-06

10. 납입일
2021-10-08

11. 신주의 배당기산일
2021-01-01

12. 신주권교부예정일
-

13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
삼성증권㈜,
골드만삭스증권회사 서울지점,
제이피모간증권회사 서울지점

14. 이사회결의일(결정일)
2021-08-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
예

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

17. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 주식회사 카카오페이는 당사가 55% 지분을 보유하고 있는 연결종속회사이며, 2021년 7월 2일 (주)카카오페이는 유가증권시장 상장을 이사회 결의하고, 증권신고서를 제출하였으며, 2021년 8월 31일 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다. 상세 내용은 해당 회사가 제출한 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 상기 4의 '자금조달의 목적'에 기재된 사항은 공모희망가액 60,000원 ~ 90,000원 중 최저가액 60,000원 기준으로, 해당 회사가 부담하는 발행제비용 9,592,495,000원을 차감하여 작성하였으며, 향후 수요예측 이후 최종 신주 발행가액에 따라 변경될 수 있습니다.

3) 상기 6의 '신주 발행가액'은 공모희망가액 60,000원 ~ 90,000원 중 최저가액을 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조에 따라, 청약일 전 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점이 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 당사의 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 대표주관회사, 공동주관회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

4) 신주의 상장예정일은 2021년 10월 14일이며, 시장 상황 및 상장 일정, 관계 법령에 따라 변동될 수 있습니다.

5) 모집하는 주식은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정할 예정입니다.

6) 상기 일정 및 내용은 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.

7) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 않은 기타 세부적인 사항은 해당 회사의 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임합니다.

8) 하기 [종속회사에 관한 사항]의 종속회사 자산총액은 2020년말 별도기준이며, 지배회사의 연결자산총액은 2020년말 기준입니다.

※ 관련공시
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[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 카카오페이
영문
Kakaopay Corp.

- 대표자
류영준

- 주요사업
금융지원서비스 업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
761,403,131,316

지배회사의 연결 자산총액(원)
11,953,970,238,956

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
6.37