삼양패키징 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210831)
제출인: 삼양패키징

증권신고서(채무증권)
3.4
(주)삼양패키징

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 08월 31일

회 사 명 :

주식회사 삼양패키징

대 표 이 사 :

조 덕 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33길 31

(전 화) 02-740-7114

(홈페이지) http://www.samyangpackaging.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장 (성 명) 김 현 미

(전 화) 02-740-7114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 25일

제출일자
문서명
비고

2021년 08월 25일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 08월 31일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 08월 31일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)삼양패키징 제2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제2회 금 940억원(\94,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 기재 정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
 모집 또는 매출총액
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
모집 또는 매출총액 :
50,000,000,000 원

모집 또는 매출총액 :

94,000,000,000 원

요약정보
 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적

(주1) 정정 전

회차 :
2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 09월 06일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
현대계동대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A- (긍정적) / A-(긍정적)
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.19%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.19%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 06일
2021년 09월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
173,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 10일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 9월 1일이며, 상장예정일은 2021년 9월 6일임

주1) 본 사채는 2021년 8월 30일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제2회 무보증사채의 총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 8월 31일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
94,000,000,000
모집(매출)총액
94,000,000,000

발행가액
94,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 09월 06일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
현대계동대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A- (긍정적) / A-(긍정적)
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
7,400,000
74,000,000,000
인수수수료 0.19%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.19%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 06일
2021년 09월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

운영자금
34,000,000,000

발행제비용
300,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 10일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 9월 1일이며, 상장예정일은 2021년 9월 6일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
0.05%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 12월 06일, 2022년 03월 06일, 2022년 06월 06일, 2022년 09월 06일,
2022년 12월 06일, 2023년 03월 06일, 2023년 06월 06일, 2023년 09월 06일,
2023년 12월 06일, 2024년 03월 06일, 2024년 06월 06일, 2024년 09월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021.08.13 / 2021.08.13

평가결과등급
A-(긍정적) / A-(긍정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2021년 08월 25일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 만기일인 2024년 09월 06일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 09월 06일

납 입 기 일
2021년 09월 06일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대계동대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 10일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 9월 1일이며, 상장예정일은 2021년 9월 6일임

주1) 본 사채는 2021년 8월 30일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제2회 무보증사채의 총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 8월 31일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
94,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

94,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 12월 06일, 2022년 03월 06일, 2022년 06월 06일, 2022년 09월 06일,
2022년 12월 06일, 2023년 03월 06일, 2023년 06월 06일, 2023년 09월 06일,
2023년 12월 06일, 2024년 03월 06일, 2024년 06월 06일, 2024년 09월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021.08.13 / 2021.08.13

평가결과등급
A-(긍정적) / A-(긍정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2021년 08월 25일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 만기일인 2024년 09월 06일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 09월 06일

납 입 기 일
2021년 09월 06일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대계동대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 10일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 9월 1일이며, 상장예정일은 2021년 9월 6일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
0.05%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 수요예측 결과 기재

다. 수요예측결과

본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2021년 08월 30일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "대표주관회사"인 NH투자증권(주)와 발행회사가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.

[제2회]

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
0.05%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
6
9
4
1
-
-
20

수량
550
120
400
250
-
-
1320

경쟁률
1.10
0.24
0.80
0.50
-
-
2.64

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20bp
1
50
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
6.06%
80
6.06%
포함

-17bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.58%
180
13.64%
포함

-11bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.58%
280
21.21%
포함

-9bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.58%
380
28.79%
포함

-6bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.58%
480
36.36%
포함

-4bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.58%
580
43.94%
포함

1bp
-
-
-
-
-
-
1
250
-
-
-
-
1
250
18.94%
830
62.88%
포함

4bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.76%
840
63.64%
포함

5bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.58%
940
71.21%
포함

6bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.76%
950
71.97%
포함

9bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.76%
960
72.73%
포함

14bp
-
-
1
10
-
-
-
-

1
10
0.76%
970
73.48%
포함

15bp
1
100
1
10
-
-
-
-

2
110
8.33%
1,080
81.82%
포함

19bp
1
100
1
10
-
-
-
-

2
110
8.33%
1,190
90.15%
포함

23bp
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.52%
1,210
91.67%
포함

24bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.76%
1,220
92.42%
포함

30bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.58%
1,320
100.00%
포함

합계
6
550
9
120
4
400
1
250
-
-
-
-
20
1,320
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측참여자
(주)삼양패키징 3년 만기 개별민평 대비 스프레드
합계

-20
-17
-11
-9
-6
-4
1
4
5
6
9
14
15
19
23
24
30

기관투자자1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

50

기관투자자2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

30

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

100

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
-
-
-

250

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-

10

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-

10

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-

10

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-

10

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-

10

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

10

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

20

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10

10

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

100
100

합계
80
100
100
100
100
100
250
10
100
10
10
10
110
110
20
10
100
1320

누적합계
80
180
280
380
480
580
830
840
940
950
960
970
1080
1190
1210
1220
1320
-

마. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량 또는 청약단위 미만으로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 및 청약단위 이상으로 참여한 물량

유효수요 산정 근거
2021년 08월 30일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 대표주관회사는 발행회사인 (주)삼양패키징과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제2회 무보증사채 발행금액의 총액을 940억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
제2회 무보증사채: 940억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)

대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

[수요예측 신청현황]
제2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,320억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 20건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 20건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,320억원
- 청약단위 이상 참여신청건수 : 20건
- 청약단위 이상 참여신청금액 : 1,320억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내 및 청약단위 이상 금액으로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 
확정을 위한 
수요예측 결과 반영

대표주관회사는 발행회사인 (주)삼양패키징과 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.

이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.

- 본 사채의 발행금리

[제2회]
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
0.05%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.19
총액인수

인수
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.19
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제2회
50,000,000,000
5,000,000
-

주) 본사채는 2021년 08월 30일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 제2회 무보증 사채의 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
74,000,000,000
0.19
총액인수

인수
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.19
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제2회
94,000,000,000
5,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항 

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제2회
500
주1)
2024.09.06
-

주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채는 2021년 8월 30일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 8월 31일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항 

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제2회
940
주)
2024.09.06
-

주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
0.05%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
2
50,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채는 2021년 8월 30일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
2
94,000,000,000
5,000,000
-

(삭제)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
173,220,000

순수입금[(1)-(2)]
49,826,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
5,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
95,000,000
인수가액 × 0.19%

사채관리수수료
5,000,000
정액지급

신용평가수수료
31,000,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만 150만원

상장연부과금
300,000
1년에 10만원(한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록비용
500,000
500억원 이상 50만원

합 계
173,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
2
(기준일 :
2021년 08월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제2회 무보증사채 발행자금 500억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 최대 1,000억원)은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원, %)

종류
신용등급
발행금액
발행일
만기일
발행금리(%)

제1회 무보증공모사채
A-
500
2018-09-07
2021-09-07
2.825

[증액 시 자금의 사용목적]

2021년 08월 30일 수요예측 결과에 따라 당사의 제2회 무보증사채의 전자등록총액이 금 오백억원(\50,000,000,000)을 초과하는 금액으로 금 일천억원(\100,000,000,000) 이내에서 변경될 경우, 금 오백억원(\50,000,000,000) 대비 초과 조달 금액은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
94,000,000,000

발행제비용(2)
300,820,000

순수입금[(1)-(2)]
93,699,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
65,800,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
9,400,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
178,600,000
인수가액 × 0.19%

사채관리수수료
5,000,000
정액지급

신용평가수수료
39,800,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만 150만원

상장연부과금
300,000
1년에 10만원(한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록비용
500,000
500억원 이상 50만원

합 계
300,820,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
2
(기준일 :

2021년 08월
31일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
34,000,000,000
60,000,000,000
-
-
94,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제2회 무보증사채 발행자금
940억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원, %)

종류
신용등급
발행금액
발행일
만기일
발행금리(%)

제1회 무보증공모사채
A-
500
2018-09-07
2021-09-07
2.825

[상환대상 차입금]

종류
차입처
차입잔액
차입일
만기일
금리(%)

은행차입금
산업은행 외 5
1,250억
2018-09-07
2022-09-07
3.09

제2회 무보증 사채 발행자금 중 100억원은 차입금을 상환할 예정입니다.

상환예정일
상환금액

2021-09-07
50억원

2021-12-07
50억원

[운영자금 세부내역]

(단위: 백만원)

구분
지급대상
금액
지급시기

매입대금 결제
롯데칠성음료㈜ 외
4,146
2021-08-31

China Resources 외
2,213
2021-09-08

㈜정성정밀 외
2,519
2021-09-17

㈜유진물류 외
1,858
2021-09-24

㈜엘코어코퍼레이션 외
1,838
2021-09-27

㈜코맥스인터내셔널 외
2,671
2021-09-28

㈜유한팩 외
1,995
2021-09-29

코리아이플랫폼㈜ 외
7,645
2021-09-30

씨엘테크 외
1,393
2021-10-05

몰드마스터즈코리아㈜ 외
1,332
2021-10-15

㈜대성후드텍 외
3,165
2021-10-22

㈜제이이씨 외
1,283
2021-10-27

코리아이플랫폼㈜ 외
2,602
2021-11-01

합 계
-
34,660
-

주) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 08월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.