카카오페이 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20210831)
제출인: 카카오페이

주요사항보고서(유상증자결정)
2.5
(주)카카오페이

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 8월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 7월 2일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 자금조달의 목적
발행총액 및 일정변경

운영자금(원)
380,981,625,000

타법인 증권 취득자금(원)
680,000,000,000

운영자금(원)
448,407,505,000

타법인 증권 취득자금(원)
562,000,000,000

6. 신주 발행가액
 - 보통주식 (원)
63,000
60,000

9. 청약예정일
 - 우리사주조합 시작일
 - 우리사주조합 종료일

2021.08.04
2021.08.04

2021.10.05
2021.10.05

9. 청약예정일
 - 일반공모 시작일
 - 일반공모 종료일

2021.08.04
2021.08.05

2021.10.05
2021.10.06

10. 납입일
2021.08.09
2021.10.08

13. 신주의 상장예정일
2021.08.12
2021.10.14

15. 이사회결의일(결정일)
2021.07.02
2021.08.31

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
주1)
주2)

주1) 정정전

1) 상기 4의 '자금조달의 목적'에 기재된 사항은 공모희망가액 63,000원 ~ 96,000원중 최저가액 63,000원 기준으로, 당사가
부담하는
발행제비용 10,018,375,000원
을 차감하여 작성하였으며, 향후 수요예측 이후 최종 신주 발행가액에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 상기 6의 '신주 발행가액'은 공모희망가액 63,000원 ~ 96,000원 중 최저가액을 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조에 따라, 청약일 전 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점이 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 당사의 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 대표주관회사, 공동주관회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

주2) 정정후

1) 상기 4의 '자금조달의 목적'에 기재된 사항은 공모희망가액

60,000원 ~ 90,000원
중 최저가액
60,000원
기준으로, 당사가
부담하는
발행제비용
9,592,495,000원
을 차감하여 작성하였으며, 향후 수요예측 이후 최종 신주 발행가액에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 상기 6의 '신주 발
행가액'은 공모희망가액
60,000원 ~ 90,000원
중 최저가액을 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조에 따라, 청약일 전 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점이 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 당사의 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 대표주관회사, 공동주관회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

표지-주요사항보고서

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2021 년 8 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 카카오페이

대 표 이 사 :
류 영 준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 12층(백현동, 알파돔타워)

(전 화) 1644-7405

(홈페이지) http://www.kakaopay.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장(CFO, 부사장)
(성 명) 장 기 주

(전 화) 031-606-6029

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
17,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
113,367,125

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
448,407,505,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
562,000,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
60,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20

9. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
2021년 10월 05일

종료일
2021년 10월 05일

일반공모
시작일
2021년 10월 05일

종료일
2021년 10월 06일

10. 납입일
2021년 10월 08일

11. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

12. 신주권교부예정일
-

13. 신주의 상장예정일
2021년 10월 14일

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
삼성증권㈜, 
골드만삭스증권회사 서울지점, 
제이피모간증권회사 서울지점

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 08월 31일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해당없음

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 4의 '자금조달의 목적'에 기재된 사항은 공모희망가액

60,000원 ~ 90,000원
중 최저가액
60,000원
기준으로, 당사가
부담하는
발행제비용
9,592,495,000원
을 차감하여 작성하였으며, 향후 수요예측 이후 최종 신주 발행가액에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 상기 6의 '신주 발
행가액'은 공모희망가액
60,000원 ~ 90,000원
중 최저가액을 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조에 따라, 청약일 전 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점이 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 당사의 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 대표주관회사, 공동주관회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

3) 상기 12의 '신주권교부예정일'은 청약 결과 주식배정
확정시
공동대표주관회사인 삼성증권㈜과 공동주관회사인 대신증권㈜에서 공고할 예정입니다. 

4) 상기 13의 '신주의 상장예정일'은 시장 상황 및 상장 일정, 관계 법령에 따라 변동될 수 있습니다. 

5) 당사는 주권비상장법인으로 상기 18 '청약이 금지되는 공매도 거래 기간'에 해당사항이 없습니다.

6) 모집하는 주식은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정할 예정입니다. 

7) 상기 일정 및 내용은 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.

8) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 않은 기타 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임합니다.