청보 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20210831)
제출인: 청보

주요사항보고서(유상증자결정)
2.5
씨비아이(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 08월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 06월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
제3자배정자 변경으로 인한 발행가액 변경
2,442,002
3,248,862

3. 증자전 발행주식총수(주)
3회전환사채 전환청구
40,893,855
50,697,775

4. 자금조달의 목적
제3자배정자 변경으로 인한 발행가액 변경
9,999,998,190
9,999,997,236

6. 신주 발행가액
제3자배정자 변경으로 인한 발행가액 변경
4,095
3,078

9. 납입일
납입일 변경
2021년08월31일
2021년09월17일

12. 신주의 상장 예정일
납입일 변경
2021년09월10일
2021년10월15일

15. 이사회결의일(결정일)
제3자배정자 변경
2021년07월27일
2021년08월31일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
청약일
2021년07월27일 오후4시
2021년08월31일 오전11시

주금납입은행
기업은행 남동공단기업금융지점
기업은행 남동2단지기업금융지점

- 정정전

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

지브이비티1호조합
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 납입능력
등을 고려하여 이사회에서 최종 결정
-
2,442,002
1년 보호예수(증권신고서 면제)

- 정정후

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

지브이비티1호조합
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 납입능력
등을 고려하여 이사회에서 최종 결정
-
2,599,090
1년 보호예수(증권신고서 면제)

그로우스앤밸류디벨로프먼트(주)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 납입능력
등을 고려하여 이사회에서 최종 결정
-
324,886
1년 보호예수(증권신고서 면제)

그로우스앤밸류펀드유한회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 납입능력
등을 고려하여 이사회에서 최종 결정
-
324,886
1년 보호예수(증권신고서 면제)

합 계
3,248,862

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 08 월 31 일

회 사 명 :
씨비아이 주식회사

대 표 이 사 :
오 경 원

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 208

(전 화)032-816-3550

(홈페이지)http://chdongbo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)장 육

(전 화)032-816-3550

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,248,862

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
50,697,775

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
9,999,997,236

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,078

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사정관(신주인수권)

9. 납입일
2021년 09월 17일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021년 10월 15일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 08월 31일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 한국예탁결제원 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주발행가액 산정방법 
“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였습니다. (단, 원단위 미만은 상위 원단위로 절상하며, 할인율적용에 따른 발행가액이 액면 가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 한다)

나. 청약에 관한 사항
① 청약일 : 2021년 08월 31일 오전11시
② 청약취급처 : 씨비아이 주식회사 본점
③ 청약방법 : 주식인수의 청약을 하고자 하는 배정자는 주식청약서 2통에 인수할 주식의 종류 및 수와 주소를 기재하고 기명날인 또는 서명하여야 함.
④ 주금납입은행 : 기업은행 남동2단지기업금융지점

다. 기타사항
① 금번 제3자배정 유상증자 주식은 신주권 교부 후 1년간 보호예수될 예정입니다.
② 상기사항은 유상증자 일정 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
③ 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다. 

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수 범위 내에서 경영 전략상 필요에 의한 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 경영자문기관 등에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

9. 발행주식 총수의 범위 내에서 회사가 경영전략상 필요에 의해 국내외 타회사를 인수할 때 그 대가로 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

지브이비티1호조합
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 납입능력
등을 고려하여 이사회에서 최종 결정
-
2,599,090
1년 보호예수(증권신고서 면제)

그로우스앤밸류디벨로프먼트(주)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 납입능력
등을 고려하여 이사회에서 최종 결정
-
324,886
1년 보호예수(증권신고서 면제)

그로우스앤밸류펀드유한회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 납입능력
등을 고려하여 이사회에서 최종 결정
-
324,886
1년 보호예수(증권신고서 면제)

-
-
합 계
-
3,248,862
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재(단, 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
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09_대상자가최대주주가되는경우(법인)

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

지브이비티1호조합
7
이훈
37.5
-
-
이훈
37.5

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
신설조합
결산기
12

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식(1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

*2021년 07월 19일 조합 결성총회를 통해 신설된 조합으로, 전년도 재무제표가 없습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

그로우스앤밸류디벨로프먼트(주)
1
이호준
100.0
-
-
이호준
100.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020년
결산기
12월31일

자산총계
8,322
매출액
-

부채총계
8,479
당기순손익
-433

자본총계
-157
외부감사인
-

자본금
50
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

그로우스앤밸류펀드유한회사
1
오경원
100.0
-
-
오경원
100.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020년
결산기
12월31일

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-1

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
1
감사의견
-