인트론바이오 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20210831)
제출인: 인트론바이오

전환사채권 발행결정
2.4
(주)인트론바이오테크놀로지

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 08월 31일

회 사 명 :
주식회사 인트론바이오테크놀로지

대 표 이 사 :
윤 성 준, 윤 경 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 137(상대원동, 중앙인더스피아 701 ~ 704호)

(전 화) 031-739-5360

(홈페이지)http://intron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김 성 우

(전 화) 031-739-5360

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
8
종류

무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
40,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
4,900,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
10,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
30,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
0

5. 사채만기일
2026년 09월 01일

6. 이자지급방법
본 사채는 표면이자율이 0.0%이므로, 해당사항 없음.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는2026년 09월 01일에 전자등록금액의 만기보장수익률100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(대한민국에서 은행이 영업하는 날을 의미한다. 다만, 일부 점포나 일부 은행만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
22,450

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 호가단위로 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
(주)인트론바이오테크놀로지 보통주

주식수
1,781,737

주식총수 대비
비율(%)
5.02

전환청구기간
시작일
2022년 09월 01일

종료일
2026년 08월 01일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목 과는 별도로 본 사채 발행 후 6개월까지 매 1개월이 경과한 날(2021년 10월 01일, 2021년 11월 01일, 2021년 12월 01일, 2022년 01월 01일, 2022년 02월 01일, 2022년 03월 01일)과 사채 발행 후 6개월 후 매 3개월이 경과한 날(2022년 06월 01일, 2022년 09월 01일, 2022년 12월 01일, 2023년 03월 01일, 2023년 06월 01일, 2023년 09월 01일, 2023년 12월 01일, 2024년 03월 01일, 2024년 06월 01일, 2024년 09월 01일, 2024년 12월 01일, 2025년 03월 01일, 2025년 06월 01일, 2025년 09월 01일, 2025년 12월 01일, 2026년 03월 01일, 2026년 06월 01일)을 전환가격 조정일로 하고, 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액에서 호가단위로 절상한 가액을 새로운 전환가격으로 본다.

마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 목에 의한 조정 후 전환가격을 호가단위로 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
15,750

최저 조정가액 근거
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-23조(전환가액의 하향조정)
2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.

가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 09월 01일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[매수청구권(Call Option)]
 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 “매수청구권자”라 한다)는 2022년 09월 01일, 2022년 12월 01일, 2023년 03월 01일, 2023년 06월 01일, 2023년 09월 01일, 2023년 12월 01일, 2024년 03월 01일, 2024년 06월 01일, 2024년 09월 01일 (이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자는 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액만큼 인수인에게 지급[N1] 함으로써 해당 사채를 취득할 수 있다. 단, 매수청구권자는 본 사채 최초 전자등록총액의 35%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다.

※ 이 외 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2021년 08월 31일

12. 납입일
2021년 09월 01일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 08월 31일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행에 의한, 발행 후 1년간 권면분할 및 병합을 금지하며, 발행 후 1년간 전환청구를 금한다.

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)
(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 전 30일 이후 15일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환수익률

FROM

TO

1차

2023-08-02

2023-08-17

2023-09-01

100.00%

2차

2023-11-01

2023-11-16

2023-12-01

100.00%

3차

2024-01-31

2024-02-15

2024-03-01

100.00%

4차

2024-05-02

2024-05-17

2024-06-01

100.00%

5차

2024-08-02

2024-08-17

2024-09-01

100.00%

6차

2024-11-01

2024-11-16

2024-12-01

100.00%

7차

2025-01-30

2025-02-14

2025-03-01

100.00%

8차

2025-05-02

2025-05-17

2025-06-01

100.00%

9차

2025-08-02

2025-08-17

2025-09-01

100.00%

10차

2025-11-01

2025-11-16

2025-12-01

100.00%

11차

2026-01-30

2026-02-14

2026-03-01

100.00%

12차

2026-05-02

2026-05-17

2026-06-01

100.00%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 성남테크노지점

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나. 매수청구권(Call Option)

(1) 매수청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매수청구권자는 각 “콜옵션 행사일”로부터 20일전부터 10일전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다) 인수인에게 매수청구권자명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 행사할 수 있다. 매수청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 인수인에게 도달한 경우, 콜옵션을 행사한 사채에 대하여 매매계약이 체결된 것으로 본다.

구분

콜옵션 행사기간

콜옵션 행사일

원금상환율

FROM

TO

1차

2022-08-12

2022-08-22

2022-09-01

103.0000%

2차

2022-11-11

2022-11-21

2022-12-01

103.7704%

3차

2023-02-09

2023-02-19

2023-03-01

104.5323%

4차

2023-05-12

2023-05-22

2023-06-01

105.3112%

5차

2023-08-12

2023-08-22

2023-09-01

106.0900%

6차

2023-11-11

2023-11-21

2023-12-01

106.8835%

7차

2024-02-10

2024-02-20

2024-03-01

107.6727%

8차

2024-05-12

2024-05-22

2024-06-01

108.4727%

9차

2024-08-12

2024-08-22

2024-09-01

109.2727%

(2) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2024년 08월 22일) 까지 각 인수인이 보유한 사채 전자등록금액의 35%에 해당하는 사채(이하 “의무보유분”) 에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 의무보유분에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 단 인수계약서 제3조 제23항에 따른 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유 발생의 경우, 본 사채의 인수인은 매수청구권자의 콜옵션 행사를 보장하지 않으며 인수인의 의무보유에 관한 본 항의 내용은 그 효력을 상실한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

키움증권 주식회사

-

16,000,000,000

키움뉴히어로2호기술혁신펀드

(업무집행조합원 키움인베스트먼트 주식회사)

-

3,000,000,000

키움-신한이노베이션제2호투자조합

(업무집행조합원 키움인베스트먼트 주식회사, 
 신한캐피탈 주식회사)

-

2,000,000,000

키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사

(업무집행사원 키움프라이빗에쿼티 주식회사 
 주식회사 아이온자산운용)

-

3,000,000,000

키움투자자산운용 주식회사

-

2,000,000,000

브레인자산운용 주식회사

(본건 펀드1의 집합투자업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)

-

900,000,000

브레인자산운용 주식회사

(본건 펀드2의 집합투자업자 지위에서)

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)

-

600,000,000

브레인자산운용 주식회사

(본건 펀드3의 집합투자업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)

-

3,000,000,000

브레인자산운용 주식회사

(본건 펀드4의 집합투자업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)

-

500,000,000

브레인자산운용 주식회사

(본건 펀드5의 집합투자업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)

-

1,500,000,000

브레인자산운용 주식회사

(본건 펀드6의 집합투자업자 지위에서)

주식회사 신한은행

(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)

-

1,500,000,000

NH투자증권 주식회사

-

1,500,000,000

신한금융투자 주식회사

-

1,500,000,000

주식회사 코너스톤투자파트너스

-

1,000,000,000

에스티25호신기술투자조합

(업무집행조합원 에스티캐피탈 주식회사)

-

1,000,000,000

주식회사 스카이워크자산운용

(본건 펀드7의 집합투자업자 지위에서)

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)

-

500,000,000

주식회사 스카이워크자산운용

(본건 펀드8의 집합투자업자 지위에서)

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)

-

500,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리행사로 주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

연구개발 R&D 자금(신규 파이프라인 개발 비용 외) 및 시설자금으로 사용 될 예정이나, 추후 사업방향에 따라 자금 사용처가 확정 될 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

무기명식 무보증 사모 전환사채
5,100,000,000
14,350
355,400
2020년 04월 04일 ~ 2024년 03월 04일
-

소계
5,100,000,000
14,350
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
-
-
(B)
-
-
-

합계
5,100,000,000
14,350
355,400
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
33,698,912

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
1.05