삼성바이오로직스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210830)
제출인: 삼성바이오로직스

증권신고서(채무증권)
3.4
삼성바이오로직스(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 08월 30일

회 사 명 :

삼성바이오로직스 주식회사

대 표 이 사 :

임 존 종 보

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도바이오대로 300

(전 화) 032-455-3114

(홈페이지) www.samsungbiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원센터장 (성 명) 김 동 중

(전 화) 032-455-3114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 08월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 08월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 08월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

삼성바이오로직스(주) 제7-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
삼성바이오로직스(주) 제7-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제7-1회 무보증 공모사채 금 삼천팔백억원(\380,000,000,000)
제7-2회 무보증 공모사채 금 일천이백억원(\120,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건확정에 의한 것으로, 정정된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출 총액 : 
300,000,000,000원

모집 또는 매출 총액 : 

500,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
7-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

250,000,000,000

모집(매출)총액
250,000,000,000

발행가액
250,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 09월 03일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A+ (한국신용평가) / A+ (한국기업평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
8,500,000
85,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
8,500,000
85,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 03일
2021년 09월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
250,000,000,000

발행제비용
804,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 09일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 08월 31일이며, 상장예정일은 2021년 09월 03일임.

주1) 본 사채는 2021년 08월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 08월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다

회차 :
7-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

50,000,000,000

모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 03일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A+ (한국신용평가) / A+ (한국기업평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 03일
2021년 09월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
50,000,000,000

발행제비용
184,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 09일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 08월 31일이며, 상장예정일은 2021년 09월 03일임.

주1) 본 사채는 2021년 08월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 08월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다

(주1) 정정 후

회차 :
7-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

380,000,000,000

모집(매출)총액

380,000,000,000

발행가액

380,000,000,000

이자율
1.877

발행수익률

1.877

상환기일
2024년 09월 03일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A+ (한국신용평가) / A+ (한국기업평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
13,000,000
130,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
13,000,000
130,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 03일
2021년 09월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

380,000,000,000

발행제비용

1,168,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 09일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 08월 31일이며, 상장예정일은 2021년 09월 03일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
1.877%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
7-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

120,000,000,000

모집(매출)총액

120,000,000,000

발행가액

120,000,000,000

이자율

2.175

발행수익률

2.175

상환기일
2026년 09월 03일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A+ (한국신용평가) / A+ (한국기업평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 09월 03일
2021년 09월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

120,000,000,000

발행제비용

395,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 09일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 08월 31일이며, 상장예정일은 2021년 09월 03일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.175%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
7-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
250,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
250,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 12월 03일, 2022년 03월 03일, 2022년 06월 03일, 2022년 09월 03일,
2022년 12월 03일, 2023년 03월 03일, 2023년 06월 03일, 2023년 09월 03일,
2023년 12월 03일, 2024년 03월 03일, 2024년 06월 03일, 2024년 09월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2021.07.26 / 2021.08.05

평가결과등급

A+ (
긍정적
) / A+ (
긍정적
)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2021년 08월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 09월 03일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 09월 03일

납 입 기 일
2021년 09월 03일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 09일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 08월 31일이며, 상장예정일은 2021년 09월 03일임.

주1) 본 사채는 2021년 08월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 08월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다

[회 차 :
7-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 12월 03일, 2022년 03월 03일, 2022년 06월 03일, 2022년 09월 03일,
2022년 12월 03일, 2023년 03월 03일, 2023년 06월 03일, 2023년 09월 03일,
2023년 12월 03일, 2024년 03월 03일, 2024년 06월 03일, 2024년 09월 03일,

2024년 12월 03일, 2025년 03월 03일, 2025년 06월 03일, 2025년 09월 03일,

2025년 12월 03일, 2026년 03월 03일, 2026년 06월 03일, 2026년 09월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2021.07.26 / 2021.08.05

평가결과등급

A+ (
긍정적
) / A+ (
긍정적
)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2021년 08월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 09월 03일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 09월 03일

납 입 기 일
2021년 09월 03일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 09일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 08월 31일이며, 상장예정일은 2021년 09월 03일임.

주1) 본 사채는 2021년 08월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 08월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다

(주2) 정정 후

[회 차 :
7-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
380,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

1.877

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

380,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.

이자율
연리이자율(%)

1.877

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 12월 03일, 2022년 03월 03일, 2022년 06월 03일, 2022년 09월 03일,
2022년 12월 03일, 2023년 03월 03일, 2023년 06월 03일, 2023년 09월 03일,
2023년 12월 03일, 2024년 03월 03일, 2024년 06월 03일, 2024년 09월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2021.07.26 / 2021.08.05

평가결과등급

A+ (
긍정적
) / A+ (
긍정적
)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2021년 08월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 09월 03일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 09월 03일

납 입 기 일
2021년 09월 03일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 09일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 08월 31일이며, 상장예정일은 2021년 09월 03일임.

주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
1.877
%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
7-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

2.175

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.

이자율
연리이자율(%)

2.175

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 12월 03일, 2022년 03월 03일, 2022년 06월 03일, 2022년 09월 03일,
2022년 12월 03일, 2023년 03월 03일, 2023년 06월 03일, 2023년 09월 03일,
2023년 12월 03일, 2024년 03월 03일, 2024년 06월 03일, 2024년 09월 03일,

2024년 12월 03일, 2025년 03월 03일, 2025년 06월 03일, 2025년 09월 03일,

2025년 12월 03일, 2026년 03월 03일, 2026년 06월 03일, 2026년 09월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2021.07.26 / 2021.08.05

평가결과등급

A+ (
긍정적
) / A+ (
긍정적
)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2021년 08월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 09월 03일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 09월 03일

납 입 기 일
2021년 09월 03일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 09일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 08월 31일이며, 상장예정일은 2021년 09월 03일임.

주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
2.175
%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

(전략)

삼성바이오로직스(주)와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측 지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측 결과를 반영한 정정신고서는 2021년 08월 30일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

(전략)

삼성바이오로직스(주)와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측 지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.
<문구 삭제>

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제7-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

27
19
16
-
-
-
62

수량

3,500
2,070
3,600
-
-
-
9,170

경쟁율

1.40 : 1
0.83 : 1
1.44 : 1
-
-
-
3.67 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제7-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

17
37
17
-
-
-
71

수량

1,830
2,610
2,100
-
-
-
6,540

경쟁율

3.66 : 1
5.22 : 1
4.20 : 1
-
-
-
13.08 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제7-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-25
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.11%
10
0.11%
포함

-24
-
-
1
390
-
-
-
-
-
-
-
-
1
390
4.25%
400
4.36%
포함

-18
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.09%
500
5.45%
포함

-16
-
-
-
-
1
800
-
-
-
-
-
-
1
800
8.72%
1,300
14.18%
포함

-15
1
200
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
3
800
8.72%
2,100
22.90%
포함

-13
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.18%
2,300
25.08%
포함

-12
3
900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
900
9.81%
3,200
34.90%
포함

-11
3
400
1
300
2
500
-
-
-
-
-
-
6
1,200
13.09%
4,400
47.98%
포함

-10
2
300
1
100
3
300
-
-
-
-
-
-
6
700
7.63%
5,100
55.62%
포함

-9
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.18%
5,300
57.80%

포함

-8
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.18%
5,500
59.98%
포함

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.09%
5,600
61.07%
포함

-6
1
100
1
100
2
500
-
-
-
-
-
-
4
700
7.63%
6,300
68.70%
포함

-5
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.27%
6,600
71.97%
포함

-3
1
100
2
230
-
-
-
-
-
-
-
-
3
330
3.60%
6,930
75.57%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.09%
7,030
76.66%
포함

-1
-
-
1
20
1
400
-
-
-
-
-
-
2
420
4.58%
7,450
81.24%

포함

0
5
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
6
500
5.45%
7,950
86.70%

포함

1
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.18%
8,150
88.88%

포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.09%
8,250
89.97%

포함

3
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.18%
8,450
92.15%

포함

4
1
100
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
140
1.53%
8,590
93.68%

포함

5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.09%
8,690
94.77%

포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.09%
8,790
95.86%

포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.09%
8,890
96.95%

포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.09%
8,990
98.04%

포함

11
-
-
1
20

-
-
-
-
-
-
1
20
0.22%
9,010
98.26%

포함

14
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.33%
9,040
98.58%

포함

18
-
-
2
130
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
1.42%
9,170
100.00%

포함

합계
27
3,500
19
2,070
16
3,600
-
-
-
-
-
-
62
9,170
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제7-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-58
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.15%
10
0.2%
포함

-54
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.53%
110
1.7%
포함

-50
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.53%
210
3.2%
포함

-48
-
-
3
150
-
-
-
-
-
-
-
-
3
150
2.29%
360
5.5%
포함

-46
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.53%
460
7.0%
포함

-45
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.15%
470
7.2%
포함

-43
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.53%
570
8.7%
포함

-42
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
6.12%
970
14.8%
포함

-40
1
100
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
4
500
7.65%
1,470
22.5%
포함

-39
1
200
2
350
-
-
-
-
-
-
-
-
3
550
8.41%
2,020
30.9%

포함

-38
1
200
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.59%
2,320
35.5%
포함

-37
1
100
2
130
-
-
-
-
-
-
-
-
3
230
3.52%
2,550
39.0%
포함

-36
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.59%
2,850
43.6%
포함

-35
-
-
2
400
1
200
-
-
-
-
-
-
3
600
9.17%
3,450
52.8%
포함

-33
-
-
2
90
1
100
-
-
-
-
-
-
3
190
2.91%
3,640
55.7%
포함

-31
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.53%
3,740
57.2%
포함

-30
2
130
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
230
3.52%
3,970
60.7%

포함

-28
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
0.76%
4,020
61.5%

포함

-27
-
-
4
360
-
-
-
-
-
-
-
-
4
360
5.50%
4,380
67.0%

포함

-24
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.31%
4,400
67.3%

포함

-23
-
-
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
1.07%
4,470
68.3%

포함

-22
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.53%
4,570
69.9%

포함

-21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.53%
4,670
71.4%

포함

-20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.53%
4,770
72.9%
포함

-18
-
-
3
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
100
1.53%
4,870
74.5%
포함

-17
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
4.59%
5,170
79.1%
포함

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.53%
5,270
80.6%
포함

-15
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
4.59%
5,570
85.2%

포함

-13
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.15%
5,580
85.3%

포함

-12
1
100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
1.83%
5,700
87.2%

포함

-11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.53%
5,800
88.7%

포함

-10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.53%
5,900
90.2%

포함

-8
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
0.61%
5,940
90.8%

포함

-7
1
100
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
1.99%
6,070
92.8%

포함

-6
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
0.61%
6,110
93.4%

포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.53%
6,210
95.0%

포함

-3
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.46%
6,240
95.4%

포함

0
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.06%
6,440
98.5%

포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.53%
6,540
100.0%

포함

합계
17
1,830
37
2,610
17
2,100
0
0
0
0
0
0
71
6,540
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[제7-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
A+ 3년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드

-25
-24
-18
-16
-15
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
8
10
11
14
18
합계

기관투자자 1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 2
-
390
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
390

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
-
-
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800

기관투자자 5
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 21

-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 22

-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 23

-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 24

-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 25

-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 26

-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 27

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 28

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 29

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 30

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자 31

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 32

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 33

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 34

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 35

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 36

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 37

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 38

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 39

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 40

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자 41

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 42

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 43

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 44

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 45

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 46

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 47

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 48

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 49

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 50

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 51

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 52

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 53

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 54

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
40

기관투자자 55

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 56

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 57

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 58

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 59

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
20

기관투자자 60

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
30

기관투자자 61

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자 62

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
30

합계
10
390
100
800
800
200
900
1,200
700
200
200
100
700
300
330
100
420
500
200
100
200
140
100
100
100
100
20
30
130

9,170

누적합계
10
400
500
1,300
2,100
2,300
3,200
4,400
5,100
5,300
5,500
5,600
6,300
6,600
6,930
7,030
7,450
7,950
8,150
8,250
8,450
8,590
8,690
8,790
8,890
8,990
9,010
9,040
9,170
-

[제7-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
A+ 5년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드

-58
-54
-50
-48
-46
-45
-43
-42
-40
-39
-38
-37
-36
-35
-33
-31
-30
-28
-27
-24
-23
-22
-21
-20
-18
-17
-16
-15
-13
-12
-11
-10
-8
-7
-6
-4
-3
0
15
합계

기관투자자 1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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20
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20

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100
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100

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10
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100

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200
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200

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200
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200

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200
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200

기관투자자 13
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100
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100

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100
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100
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300
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200

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50
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기관투자자 19
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기관투자자 21

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기관투자자 22

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100
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기관투자자 24

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기관투자자 25

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기관투자자 30

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100
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기관투자자 66

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40
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40

기관투자자 67

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100
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100

기관투자자 68

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30
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30

기관투자자 69

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100
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100

기관투자자 70

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-
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100
-
100

기관투자자 71

-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
10
100
100
150
100
10
100
400
500
550
300
230
300
600
190
100
230
50
360
20
70
100
100
100
100
300
100
300
10
120
100
100
40
130
40
100
30
200
100
6,540

누적합계
10
110
210
360
460
470
570
970
1,470
2,020
2,320
2,550
2,850
3,450
3,640
3,740
3,970
4,020
4,380
4,400
4,470
4,570
4,670
4,770
4,870
5,170
5,270
5,570
5,580
5,700
5,800
5,900
5,940
6,070
6,110
6,210
6,240
6,440
6,540
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량 또는 청약단위 미만으로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 및 청약단위 이상으로 참여한 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
① 제7-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 9,170억원
- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.18%p.
- 총 참여신청건수: 62건
- 공모희망금리 내 참여신청건수 : 62건
- 공모희망금리 내 참여신청금액 : 9,170억원

② 제7-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 6,540억원
- 총 참여신청범위: -0.58%p. ~ +0.15%p.
- 총 참여신청건수: 71건
- 공모희망금리 내 참여신청건수 : 71건
- 공모희망금리 내 참여신청금액 : 6,540억원

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 공모희망금리밴드 상단 이내 및 최소 청약단위 이상 금액으로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제7-1회]
본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전
민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

[제7-2회]
본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전
민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 7-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
85,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

85,000,000,000
0.20
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
40,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 7-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 7-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원(주)
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
250,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다.

[회 차 : 7-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원(주)
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
50,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 7-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
130,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

130,000,000,000
0.20
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
80,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 : 7-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
80,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 7-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원(주)
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
380,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 7-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원(주)
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
120,000,000,000
2,500,000
-

(후략)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제7-1회 무보증사채
2,500
주2)
2024년 09월 03일
-

제7-2회 무보증사채
500
주3)
2026년 09월 03일
-

주1) 본 사채는 2021년 08월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 제7-1회 무보증사채 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 
주3) 제7-2회 무보증사채 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

(후략)

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제7-1회 무보증사채
3,800
주1)
2024년 09월 03일
-

제7-2회 무보증사채
1,200
주2)
2026년 09월 03일
-

주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
1.877
%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.175%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(후략)

(주6) 정정 전

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 7-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
250,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다.

[회 차 : 7-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
50,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주6) 정정 후

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 7-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
380,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 7-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
120,000,000,000
2,500,000
-

(후략)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 7-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발행제비용(2)
804,920,000

순수입금[(1)-(2)]
249,195,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차: 7-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
184,920,000

순수입금[(1)-(2)]
49,815,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 7-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
175,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
25,000,000
발행총액 × 0.01%

인수수수료
500,000,000
인수총액 × 0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
100,000,000

한신평, 한기평 (VAT별도)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료

500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
804,920,000
-

주1) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료 : 회사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차: 7-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
5,000,000
발행총액 × 0.01%

인수수수료
100,000,000
인수총액 × 0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
40,000,000

한신평, 한기평 (VAT별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료

500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
184,920,000
-

주1) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료 : 회사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채 발행자금

총

3,000
억원
은 시설자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
7-1
(기준일 :
2021년 08월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

250,000,000,000
-
-
-
-
-
250,000,000,000

회차 :
7-2
(기준일 :
2021년 08월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

50,000,000,000
-
-
-
-
-
50,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

[당사 플랜트 개요]

구분

1공장

2공장

3공장

4공장

위 치

인천 송도

인천 송도

인천 송도

인천 송도

규 모

30,000L
(5,000L×6기)

154,000L
 (15,000L×10기,

1,000L×4기)

180,000L
 (15,000L ×12기)

256,000L

(15,000L ×12기,

10,000L ×6기,
 2,000L × 8기)

공사기간

25개월

29개월

35개월

36개월

공사비용

3,500억원

(3억불)

7,000억원

(6.5억불)

8,500억원

(7.4억불)

1조 7,400억원
(14.7억불)

현 황

상업생산

상업생산

상업생산

건설중

※ 미화 환산 공사비는 해당 공장 건설기간 중 평균 환율을 적용하여 산정하였습니다.
※ 4공장 개요 정보는 2020년 8월 11일 이사회 승인 기준입니다.

금번 당사가 발행하는 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채 발행자금 총

3
,000
억원
은 전액 신규공장(4공장) 건설 자금으로 사용될 예정입니다.
당사는 인천경제자유구역(송도지구)에 상업제품 생산설비 36만리터 (1공장 3만, 2공장 15만, 3공장 18만)와 임상용 생산설비 4천리터로 총 36.4만리터의 Capacity를 확보하여 생산설비 기준 세계1위의 바이오 CMO기업으로 부상하였으며, 향후 2023년까지 25.6만리터 규모의 4공장을 신설해 세계 생산설비 1위 리더십을 지속 유지해나갈 전망입니다.

또한, 2021년 08월 27일 수요예측 결과에 따라 당사의 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계가 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 경우, 추가 증액되는 최대 금 이천억원(\ 200,000,000,000)도
시설자금으로 사용될 계획입니다.
세부내역은 아래와 같습니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년
합계

사용내역
4공장 건설
158
4,985
8,956
3,301
17,400

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
주2) 2021년 사용예정자금 4,985억원 중 3,000억원(증액시 최대 5,000억원)은 사채로 조달 예정이며, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 처리할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 7-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
380,000,000,000

발행제비용(2)

1,168,920,000

순수입금[(1)-(2)]
378,831,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차: 7-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발행제비용(2)

395,020,000

순수입금[(1)-(2)]
119,604,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 7-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
266,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
38,000,000
발행총액 × 0.01%

인수수수료
760,000,000
인수총액 × 0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
100,000,000

한신평, 한기평 (VAT별도)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료

500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
1,168,920,000
-

주1) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료 : 회사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차: 7-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
12,000,000
발행총액 × 0.01%

인수수수료
240,000,000
인수총액 × 0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
54,000,000

한신평, 한기평 (VAT별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료

500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
395,020,000
-

주1) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료 : 회사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채 발행자금

총

5,000
억원
은 시설자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
7-1
(기준일 :

2021년 08월
27일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

380,000,000,000

-
-
-
-
-
380,000,000,000

회차 :
7-2
(기준일 :

2021년 08월
27일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

120,000,000,000
-
-
-
-
-

120,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

[당사 플랜트 개요]

구분

1공장

2공장

3공장

4공장

위 치

인천 송도

인천 송도

인천 송도

인천 송도

규 모

30,000L
(5,000L×6기)

154,000L
 (15,000L×10기,

1,000L×4기)

180,000L
 (15,000L ×12기)

256,000L

(15,000L ×12기,

10,000L ×6기,
 2,000L × 8기)

공사기간

25개월

29개월

35개월

36개월

공사비용

3,500억원

(3억불)

7,000억원

(6.5억불)

8,500억원

(7.4억불)

1조 7,400억원
(14.7억불)

현 황

상업생산

상업생산

상업생산

건설중

※ 미화 환산 공사비는 해당 공장 건설기간 중 평균 환율을 적용하여 산정하였습니다.
※ 4공장 개요 정보는 2020년 8월 11일 이사회 승인 기준입니다.

금번 당사가 발행하는 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채 발행자금 총

5,000
억원
은 전액 신규공장(4공장) 건설 자금으로 사용될 예정입니다.
당사는 인천경제자유구역(송도지구)에 상업제품 생산설비 36만리터 (1공장 3만, 2공장 15만, 3공장 18만)와 임상용 생산설비 4천리터로 총 36.4만리터의 Capacity를 확보하여 생산설비 기준 세계1위의 바이오 CMO기업으로 부상하였으며, 향후 2023년까지 25.6만리터 규모의 4공장을 신설해 세계 생산설비 1위 리더십을 지속 유지해나갈 전망입니다.
세부내역은 아래와 같습니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년
합계

사용내역
4공장 건설
158
4,985
8,956
3,301
17,400

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

주2) 2021년 사용예정자금 4,985억원 중 3,000억원, 2022년 사용예정자금 8,956억원 중 2,000억원은 사채로 조달 예정이며, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 처리할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 08월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.