라이콤 — 증권발행실적보고서 (20210827)
제출인: 라이콤

증권발행실적보고서
2.5
아이비케이에스제16호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 08월 27일

회 사 명 :

아이비케이에스제16호기업인수목적(주)

대 표 이 사 :

전구택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 (여의도동) 삼덕빌딩

(전 화) 02-6915-5361

(홈페이지) http://www.ibks.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 전구택

(전 화) 02-6915-5356

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
6,380,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2021.08.24
2021.08.25
2021.08.27

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

IBK투자증권
3,190,000
6,380,000,000
100
대표주관사

계
3,190,000
6,380,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
2,390,000
74.92
1,126
2,636,554,000
5,273,108,000,000
89.46
1,125
2,390,000
4,780,000,000
74.92

일반투자자
800,000
25.08
60,708
310,702,250
621,404,500,000
10.54
60,708
800,000
1,600,000,000
25.08

계
3,190,000
100
61,826
2,947,256,250
5,894,512,500,000
100
61,826
3,190,000
6,380,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
424,956
53.12
일괄청약방식

비례방식
375,044
46.88
-

계
800,000
100.00
-

- 일반투자자 청약 및 배정 세부내역

청약현황
배정현황
총
 배정
 수량
 (D=B+C)
배정
 비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약
 단위
청약
 건수
청약
 수량
 (A)
배정건수
1건당 
 배정
 수량
단위
 구간별
 추첨배정
 건수
균등
 배정
 수량
 (B)
배정
 건수
1건당
 배정
 수량
잔여주
 추첨
비례
 배정
 수량
 (C)

10
15,127
151,270
15,127
7
-
105,889
-
-
-
-
105,889
70.00%

20
19,132
382,640
19,132
7
-
133,924
-
-
-
-
133,924
35.00%

30
1,498
44,940
1,498
7
-
10,486
-
-
-
-
10,486
23.33%

40
387
15,480
387
7
-
2,709
-
-
-
-
2,709
17.50%

50
1,733
86,650
1,733
7
-
12,131
-
-
-
-
12,131
14.00%

60
69
4,140
69
7
-
483
-
-
-
-
483
11.67%

70
44
3,080
44
7
-
308
-
-
-
-
308
10.00%

80
62
4,960
62
7
-
434
-
-
-
-
434
8.75%

90
71
6,390
71
7
-
497
-
-
-
-
497
7.78%

100
2,278
227,800
2,278
7
-
15,946
-
-
-
-
15,946
7.00%

150
259
38,850
259
7
-
1,813
-
-
-
-
1,813
4.67%

200
369
73,800
369
7
-
2,583
-
-
-
-
2,583
3.50%

250
240
60,000
240
7
-
1,680
-
-
-
-
1,680
2.80%

300
174
52,200
174
7
-
1,218
174
1
-
174
1,392
2.67%

350
67
23,450
67
7
-
469
67
1
-
67
536
2.29%

400
140
56,000
140
7
-
980
140
1
-
140
1,120
2.00%

450
86
38,700
86
7
-
602
86
1
-
86
688
1.78%

500
907
453,500
907
7
-
6,349
907
1
-
907
7,256
1.60%

600
206
123,600
206
7
-
1,442
206
1
-
206
1,648
1.33%

700
178
124,600
178
7
-
1,246
178
1
-
178
1,424
1.14%

800
141
112,800
141
7
-
987
141
1
-
141
1,128
1.00%

900
81
72,900
81
7
-
567
81
1
-
81
648
0.89%

1,000
918
918,000
918
7
-
6,426
918
1
-
918
7,344
0.80%

1,500
730
1,095,000
730
7
-
5,110
730
2
-
1,460
6,570
0.60%

2,000
697
1,394,000
697
7
-
4,879
697
3
-
2,091
6,970
0.50%

2,500
870
2,175,000
870
7
-
6,090
870
3
-
2,610
8,700
0.40%

3,000
694
2,082,000
694
7
-
4,858
694
4
-
2,776
7,634
0.37%

3,500
522
1,827,000
522
7
-
3,654
522
4
-
2,088
5,742
0.31%

4,000
588
2,352,000
588
7
-
4,116
588
5
-
2,940
7,056
0.30%

4,500
367
1,651,500
367
7
-
2,569
367
6
-
2,202
4,771
0.29%

5,000
1,358
6,790,000
1,358
7
-
9,506
1,358
6
-
8,148
17,654
0.26%

6,000
691
4,146,000
691
7
-
4,837
691
7
-
4,837
9,674
0.23%

7,000
602
4,214,000
602
7
-
4,214
602
9
-
5,418
9,632
0.23%

8,000
442
3,536,000
442
7
-
3,094
442
10
-
4,420
7,514
0.21%

9,000
261
2,349,000
261
7
-
1,827
261
11
-
2,871
4,698
0.20%

10,000
1,234
12,340,000
1,234
7
-
8,638
1,234
12
-
14,808
23,446
0.19%

15,000
757
11,355,000
757
7
-
5,299
757
18
-
13,626
18,925
0.17%

20,000
736
14,720,000
736
7
-
5,152
736
24
-
17,664
22,816
0.16%

25,000
480
12,000,000
480
7
-
3,360
480
30
-
14,400
17,760
0.15%

30,000
321
9,630,000
321
7
-
2,247
321
36
-
11,556
13,803
0.14%

35,000
258
9,030,000
258
7
-
1,806
258
42
-
10,836
12,642
0.14%

40,000
4,726
189,040,000
4,726
7
-
33,082
4,726
48
1,260
228,108
261,190
0.14%

50,000
13
650,000
13
7
-
91
13
61
-
793
884
0.14%

60,000
10
600,000
10
7
-
70
10
73
-
730
800
0.13%

70,000
7
490,000
7
7
-
49
7
85
-
595
644
0.13%

80,000
177
14,160,000
177
7
-
1,239
177
97
-
17,169
18,408
0.13%

주1) 균등방식 배정에서는 총 청약 건수 60,708건에 대해 각 7주씩(100주 미만 청약건은 청약수량까지만 배정) 총 424,956주(일반배정물량의 50%이상) 배정하였습니다.
주2) 비례방식 배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였으며, 배정 결과 발생하는 최종 잔여주식 1,260주는 40,000청약단위 청약자에 추첨하여 무작위로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
1,378,194
57.67
80,170
3.35
350,114
14.65
559,192
23.40
-
-
22,330
0.93
2,390,000
100.00

계
1,378,194
57.67
80,170
3.35
350,114
14.65
559,192
23.40
-
-
22,330
0.93
2,390,000
100.00

주) 당사는 금번 공모에서 의무보유확약을 진행하지 않았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
설립시
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)옐로씨매니지먼트
200,000
90.91%
200,000
5.87%

엠포드에쿼티파트너스(유)
10,000
4.55%
10,000
0.29%

아이비케이투자증권(주)
10,000
4.55%
10,000
0.29%

합계
220,000
100.00%
3,410,000
100.00%

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 220,000주와 3,410,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일 : 2021년 08월 30일(예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2021년 09월 03일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정 공고
아이비케이투자증권 홈페이지
2021년 08월 23일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)
2021년 08월 23일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
아이비케이투자증권 홈페이지
2021년 08월 24일

3. 청약 결과 배정공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
아이비케이투자증권 홈페이지
2021년 08월 26일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 08월 26일 아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 : 
2021년 07월 23일 (증권신고서)
2021년 07월 27일 (정정 증권신고서 -
첨부추가)
2021년 07월 28일 (정정 증권신고서 - 자진기재 정정)
2021년 07월 29일 (정정 증권신고서 - 자진기재 정정)
2021년 08월 19일 (증권신고서 효력발생)
2021년 08월 23일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 : 
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) 아이비케이에스제16호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩) 
3) 아이비케이투자증권(주) :서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩)

(3) 투자설명서 제출일 :
2021년 07월 23일 (예비투자설명서)
2021년 07월 27일 (정정 예비투자설명서-
첨부추가)
2021년 07월 28일 (정정 예비투자설명서- 자진기재 정정)
2021년 07월 29일 (정정 예비투자설명서- 자진기재 정정)
2021년 08월 19일(투자설명서)
2021년 08월 23일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
6,380,000,000
2,000
3,190,000
6,380,000,000
-

계
6,380,000,000
2,000
3,190,000
6,380,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
6,380,000,000
2,000
3,190,000
6,380,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
6,380,000,000
6,380,000,000

주) 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 국민은행 여의도 영업부에 신탁하며, 공모관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 2.20억원 및 전환사채 발행금액 14억원의 합인 16.2억원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.