DXVX — 주요사항보고서(유상증자결정) (20210827)
제출인: DXVX

주요사항보고서(유상증자결정)
2.5
(주)캔서롭

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 8 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 캔서롭

대 표 이 사 :
황도순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로 173,제1003호(가산동,엘리시아)

(전 화)02-890-8700

(홈페이지)http://www.cancerrop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이강평

(전 화)02-890-8700

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,614,823

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
23,078,062

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
19,999,999,526

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,562

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제11조 신주인수권

9. 납입일
2021년 10월 05일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021년 10월 15일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
20,000,016,000

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
65.32

- 납입예정 주식수
277,778

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 08월 27일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 계약은 임종윤이 당사에게 임종윤이 보유 중인 한미사이언스(주)의 발행주식을 당사에 현물출자하고, 당사는 임종윤의 현물출자에 대한 대가로 당사의 신주를 발행하는 거래입니다.

금번 유상증자는 당사와 임종윤간에 경영상의 전략적인 사업목적을 강화하고 유지하기 위하여 임종윤이 보유하고 있는 한미사이언스 주식회사의 보유주식 277,778주를 현물출자방식으로 취득하고, 임종윤은 당사의 신주 5,614,823주(증자후 발행주식총수의 19.57%)를 취득하기 위해 결정되었습니다.

주식 취득에 관한 자세한 사항은 2021년 8월 27일 공시된 "주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수 결정)"을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 신주의 발행가액 산정근거
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 신주발행가액을 산정하여야 하나, 당사는 2019년 3월 21일부터 현재까지 당사 주식이 매매거래정지 중인 관계로 위와 같은 신주발행가액을 산정할 수 없습니다.

이에, 동 규정 같은 조 제3항 "제1항 및 제2항에 따라 기준주가를 산정하는 경우 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황 등을 고려하여 이를 산정한다."의 규정에 의거, 대체적인 방법인 외부평가기관(회계법인)에 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정하였습니다.

따라서 금번 당사의 신주발행가액은 2020년 06월 30일 기준으로 외부평가기관인 "대주회계법인"의 주식평가액 3,339원에서 3,830원의 중간값 3,562원으로 발행가액을 산정하였습니다.

현물출자가액에서 발행할 신주의 수와 발행가액을 곱한 금액의 차액을 현물출자자에게 지급할 예정입니다.

다. 기타 사항.

1) 금번 유상증자로 인하여 납입 완료시 당사의 최대주주가 변경될 수 있습니다.

2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 전자등록 절차가 완료되는 즉시 한국거래소에 추가 상장신청 예정이며, 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.

3) 본 주식의 발행 등에 관한 세부사항은 관계기관의 조정 및 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 재공시 할 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 11조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

1. 재무 안정성 강화
2. 경영 안정성 강화
3. 전략적 사업 목적 달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

임종윤
해당사항없음
1. 재무 안정성 강화
2. 경영 안정성 강화
3. 전략적 사업 목적 달성
-
5,614,823
1년간보호예수

※금번 유상증자는 제3자배정방식의 유상증자로 진행되며, 신주인수권이 배제된 제3자배정방식의 유상증자이므로, 구주주 및 일반인은 청약에 참여할 수 없습니다.

 ※금번 유상증자의 납입이 완료될 경우 최대주주가 다음과 같이 변경될 예정입니다.

구분
유상증자납입 전
유상증자 납입 후

최대주주등
이왕준외1
임종윤

보유주식수
2,111,643
5,614,823

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재(단, 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
◆복수click가능◆『제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우』 삽입