해성산업 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20210827)
제출인: 해성산업

주요사항보고서(유상증자결정)
2.5
해성산업주식회사

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 08월
27일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 07월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 자금조달의 목적
정정 이사회결의에
따른 정정
운영자금(원) : 8,000,000,000

운영자금(원) :
7,220,000,000

※ 기타주식에 관한 사항
- 주식의 내용
기명식 우선주
(비참가적, 비누적적, 무의결권부)

(주1) 정정 후

6. 신주 발행가액 - 예정발행가
기타주식(원): -
확정예정일: -

기타주식(원):
7,220
확정예정일:
2021년 11월 08일

7. 발행가 산정방법
-
24. 기타 투자판단에 참고할 사항
(가) 신주 발행가액 산정 방법 참조

8. 신주배정기준일
-
2021년 10월 07일

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

0.0390752284

11. 청약 예정일
구주주
- 시작일 : -
- 종료일 : -

구주주
- 시작일 :
2021년 11월 11일
- 종료일 :
2021년 11월 12일

12. 납입일
-
2021년 11월 19일

13. 실권주 처리계획
-
24. 기타 투자판단에 참고할 사항
(나) 신주의 배정방법 참조

14. 신주의 배당기산일
-
2021년 01월 01일

16. 신주의 상장예정일
-
2021년 12월 02일

17. 대표주관회사
(직접공모가 아닌 경우)
-
대신증권(주)

18. 신주인수권양도여부
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자
-

대신증권(주) ,

KB증권(주)

19. 이사회결의일(결정일)
2021년 07월 16일
2021년 08월 27일

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부 : 아니오
- 시작일 : -
- 종료일 : -

해당여부 : 예
- 시작일 :
2021년 08월 30일
- 종료일 :
2021년 11월 08일

24. 기타 투자판단에 참고할 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 후

▶ 주식의 종류 : 기명식 우선주
▶ 1주당 액면금액 : 500원
▶ 의결권에 관한 사항 : 의결권 없음
 (소정의 배당을 하지 않는 결의가 있는 경우 의결권은 부여)
▶ 이익배당에 관한 사항

- 우선배당금 : 보통주식에 대한 배당보다 액면금액을 기준으로 연 1%에 해당하는 금액
 을 금전으로 추가 배당

- 비누적적 : 어느 사업연도에 상기에 따른 우선배당의 전부 또는 일부를 배당받지 못하 는 경우, 차기 이후의 사업연도의 배당시 미지급배당이나 부족배당액이 보전되지 않음

- 비참가적 : 보통주식에 대한 추가 배당에 참가할 수 없음

- 신주의 배당기산일 : 2021년 01월 01일

▶ 상환 및 전환에 관한 사항 : 별도의 상환권 및 전환권은 부여되지 않음

▶ 존속기간 : 무기한

(주2) 정정 전

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 본 유상증자 결정은 한국거래소에 상장을 위한 우선주 발행입니다.
당사는 2021년 7월 중 상장예비심사를 청구할 예정으로, 상장예비심사 승인 후 별도이사회 결의로 세부사항을 결정할 계획이며, 추가 결정 시 즉시 정정공시하여 해당 내용을 보충할 예정입니다.

(주2) 정정 후

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 본 유상증자 결정은
코스닥 시장에 상장을 위한 우선주 발행입니다.

(가) 신주 발행가액 산정 방법 

신주의 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거, 주주배정 및 주주우선공모증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 산정할 예정입니다. 다만, 본 유상증자를 통해 발행되는 신주는 기명식 우선주로서 기 발행되어 있지 않아 시장가격이 존재하지 않습니다. 이에 당사는 대표주관회사와 협의를 통해 준거가 되는 주식을 선정하여 동 주식의 주가를 바탕으로 기준주가를 산출한 후, 일정한 괴리율을 적용하여 신주의 기준주가를 산출하고 할인율을 적용하는 방식으로 발행가액을 산정하기로 결정하였습니다. 자세한 사항은 아래와 같습니다.

■ 준거가 되는 주식의 선정

당사의 경우 기발행된 우선주가 없기 때문에, 발행가액 결정을 위하여 준거가 되는 주식을 별도로 선정할 필요가 있습니다. 이에, 당사는 금번 유상증자를 통해 발행되는 신주의 기준주가 산정을 위한 준거 주식으로 기상장된 당사의 보통주식을 활용하는 것이 바람직할 것으로 판단하였습니다.

① 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 당사의 기명식 보통주식에 대한 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 40%의 우선주 괴리율을 적용하여 우선주 기준주가를 산출한 후 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 한다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다. (단, 호가단위 미만은 절상함) 

 우선주 기준주가 X 【 1-할인율(20%) 】
▶ 1차 발행가액 = ──────────────────────── 1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】 

② 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 한 당사의 기명식 보통주식에 대한 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 40%의 우선주 괴리율을 적용하여 우선주 기준주가를 산출한 후 20%의 할인율을 적용, 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 한다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 우선주 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】 

③ 확정 발행가액 산정 : 확정발행가액은 ①의1차 발행가액과 ②의2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및'증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 당사 보통주식 가중산술평균주가에 40%의 우선주 괴리율과 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 당사 보통주식 가중산술평균주가에 40%의 우선주 괴리율과 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 당사 보통주식 가중산술평균주가 X (1-괴리율) X 60%}

④ 모집가액 확정공시에 관한 사항 : 1차 발행가액은 2021년 10월 01일에 결정되고, 확정 발행가액은 2021년 11월 08일에 결정되어 2021년 11월 09일 금융감독원 전자공시시스템에 및 회사 인터넷 홈페이지(http://www.haesungind.co.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

※ 발행가액을 산정함에 있어 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

(나) 신주의 배정방법

① 구주주 청약(신주인수권증서 청약) : 총 공모주식의 100.0%를 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 구주주에게 소유주식 1주당 신주배정비율인

0.0390752284
주의 비율로 배정(단, 1주 미만은 절사)하고, 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 범위 내에서 청약한 주식수에 따라 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정비율이 변동될 수 있습니다.

▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

A. 보통주식
26,356,298주

B. 우선주식
-

C. 발행주식총수 (A + B)
26,356,298주

D. 자기주식 + 자기주식신탁
764,637주

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D)
25,591,661주

F. 유상증자 주식수
1,000,000주

G. 증자비율 (F / C)
3.79%

H. 우리사주조합 배정
-

I. 구주주 배정 (F - H)
1,000,000주

J. 구주주 1주당 배정비율 (I / E)
0.0390752284주

② 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 실권주를 배정합니다. 이때 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

a. 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

b. 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

c. 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 * 초과청약 비율(20%)

③ 일반공모 청약 : 상기 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사가 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5%를 배정하되, 고위험고수익투자신탁에 배정하는 금액은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제7항에 따라 해당 고위험고수익투자신탁의 자산총액의 100분의 20 이내가 되도록 합니다. 또한, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제4호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%를 배정하되, 벤처기업투자신탁에 배정하는 금액은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제8항에 따라 해당 벤처기업투자신탁의 자산총액의 100분의 10 이내가 되도록 합니다. 이 경우, 자산총액은 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다. 나머지 65%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁(코넥스 고위험고수익투자신탁을 포함한다)에 대한 공모주식 5%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제3항에 따라 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 배정 수량 계산 시에는 청약사무 취급처에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 동일한 배정비율로 배정("통합배정")합니다.

a. 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 합리적으로 판단하여 배정합니다. 

b. 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정합니다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수합니다. 

[대표주관회사 인수비율]

구분
구분
인수비율

대표주관회사
대신증권 주식회사
100%

④ 단, 대표주관회사는 '증권 인수업무 등에 관한 규정'
제9조 제2항 7호
에 의거 일반 고위험고수익투자신탁, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니하고 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

(다) 청약취급처 및 청약일

청약대상자
청약취급처
청약일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
특별계좌 보유자
(기존 '명부주주')
대신증권㈜ 본ㆍ지점
2021년 11월 11일 ~
2021년 11월 12일

일반주주
(기존 '실질주주')
1) 주주확정일 현재 해성산업㈜의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점
2) 대신증권㈜ 본ㆍ지점

일반공모청약
(고위험고수익투자신탁, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 청약 포함)
대신증권㈜ 본ㆍ지점
2021년 11월 16일 ~
2021년 11월 17일

(라) 신주인수권에 관한 사항

신주배정기준일
신주인수권증서 매매 금융투자업자

회사명
회사 고유번호

2021년 10월 07일
대신증권㈜
00110893

KB증권㈜
00219389

① 금번과 같이 주주배정방식의 유상증자를 실시할 때, 주주가 소유하고 있는 주식수 비율대로 신주를 인수할 권리인 신주인수권에 대하여 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165의 6조 3항 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.

② 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행제도로 인해 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.

③ 신주인수권증서 매매의 중개를 할 증권회사는 대
신증권㈜ 및
KB증권㈜로
합니다.

④ 신주인수권증서 매매 등

a. 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행제도로 인해 실물은 발행 되지 않고 전자증권으로 등록, 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다. '특별계좌 보유자(기존 '명부주주')'는 명의개서대행기관에 '특별계좌'에서 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후 금번 유상증자 청약 참여 또는 신주인수권증서의 매매가 가능합니다.

b. 신주인수권증서를 매매하고자 하는 주주는 신주인수권증서를 예탁하고 있는 증권회사에 신주인수권증서의 매매를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거래상대방 명의의 위탁자 계좌로 신주인수권증서의 계좌대체를 청구합니다. 위탁자 계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일 내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.

⑤ 신주인수권증서를 양수한 투자자의 청약방법 

'특별계좌 보유자(기존 '명부주주')'는 신주인수권증서의 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 이전 없이 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 직접 청약하는 방법으로도 금번 유상증자에 청약할 수 있으며 청약 기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다. 또한 신주인수권증서를 증권회사 계좌에 보유하고 있는 양수인은 당해 증권회사 점포 및 대신증권㈜의 본ㆍ지점을 통해 해당 신주인수권증서에 기재되어 있는 수량(초과청약이 있는 경우 초과청약 가능수량이 합산된 수량)만큼 청약할 수 있습니다. 다만 청약 기일 내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.

⑥ 신주인수권증서의 상장

당사의 금번 유상증자 관련 신주인수권증서는 '코스닥시장 상장규정' 제16조의3에 의거 신주인수권증서는 한국거래소에 상장되지 않을 예정입니다.

※ 관련법령

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례)

③ 주권상장법인은 제1항제1호의 방식으로 신주를 배정하는 경우 「상법」 제416조제5호 및 제6호에도 불구하고 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 이 경우 주주 등의 이익 보호, 공정한 시장질서 유지의 필요성 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 방법에 따라 신주인수권증서가 유통될 수 있도록 하여야 한다.

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령]

제176조의8(주식의 발행 및 배정에 관한 방법 등)

④ 법 제165조의6제3항 후단에서 "대통령령으로 정하는 방법"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법을 말한다.

1. 증권시장에 상장하는 방법

2. 둘 이상의 금융투자업자(주권상장법인과 계열회사의 관계에 있지 아니한 투자매매업자 또는 투자중개업자를 말한다)를 통하여 신주인수권증서의 매매 또는 그 중개ㆍ주선이나 대리업무가 이루어지도록 하는 방법. 이 경우 매매 또는 그 중개ㆍ주선이나 대리업무에 관하여 필요한 세부사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

[코스닥시장 상장규정]

제16조의3(신주인수권증서의 신규상장)
①신주인수권증서를 코스닥시장에 신규상장하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 요건을 구비하여야 한다.

1.발행회사
당해 증서의 발행회사 주권이 코스닥시장에 상장되어 있을 것
2.관리종목 지정기준 등
당해 증서의 발행회사의 상장주권이 상장신청일 현재 제28조제1항에 따른 관리종목 지정기준 또는 제38조제1항ㆍ제2항에 따른 상장폐지기준에 해당되지 않을 것
3.신주인수권의 양도허용
신주인수권의 양도를 허용하고, 신주인수권을 갖는 모든 주주에게 신주인수권증서를 발행하였을 것
4.상장증서수
신주인수권증서의 발행총수가 1만증서(신주인수권의 목적인 신주가 액면주식인 경우에는 액면가액 5,000원을 기준으로 한다) 이상일 것
5.거래가능기간
거래가능기간이 5일(매매거래일 기준) 이상일 것

② 신주인수권증서의 상장신청인은 신주인수권증서의 신규상장신청서 및 세칙이 정하는 첨부서류를 거래소에 제출하여야 한다.

⑦ 신주인수권증서의 거래 관련 추가사항 

당사 금번 유상증자의 신주인수권증서는 상장되지 않을 예정인 바, 현재까지 관계기관과 협의된 신주인수권증서의 제반 거래관련 사항은 다음과 같습니다. 

a. 계좌대체거래 
- 방법 : 신주인수권증서를 매매하고자 하는 일반주주는 위탁증권회사에 신주인수권증서의 매매를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거래상대방 명의의 위탁자 계좌로 신주인수권증서의 계좌대체를 청구합니다. 위탁자계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일 내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.
- 기간 : 2021년 10월 21일(예정)부터 2021년 11월 10일까지 거래 가능합니다.

b. '특별계좌 보유자(기존 '명부주주')'의 신주인수권증서의 매매는 명의개서대행기관에 '특별계좌'에서 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후에만 가능하므로 이 점 유의하시기 바랍니다.

c. 신주인수권증서는 전자등록발행되므로 실물은 발행되지 않습니다. 

(마) 기타 참고사항

① 신주배정기준일은 2021년 10월 07일입니다. 

② 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.

③ 당사는 코스닥시장에 상장된 상장법인이며, 금번 유상증자를 통해 발행되는 기명식 우선주는 코스닥시장에 신규 상장될 예정입니다. 당사는 본 주식의 신규 상장과 관련하여 2021년 07월 16일 한국거래소에 상장예비심사청구서를 제출하였습니다. 당사는 본 주식의 신규 상장과 관련하여

2021년 08월 26일 한국거래소로부터 상장예비심사 승인을 통보 받았으며, 2021년 11월 25일 신규 상장 신청 후 한국거래소의 상장심사를 거쳐 2021년 12월 02일 신규 상장될 예정입니다.

④ 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

⑤ 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은
2021년 08월 31일 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 07월 16일

회 사 명 :
해성산업 주식회사

대 표 이 사 :
정한수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 504

(전 화) 02-528-1244

(홈페이지)http://www.haesungind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 신병수

(전 화) 02-528-1246

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
1,000,000

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
26,356,298

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
7,220,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정후 실권주 일반공모

※ 상기 신주의 수 및 자금조달 금액은 예상치로서, 향후 변동될 수 있습니다.
※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 5 조(발행예정주식의 총수) 
이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. 

제 6 조(일주의 금액) 
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다. 

제 7 조(주식의 종류) 
① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. 
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제7조의3(2종 종류주식의 수와 내용) 
① 이 회사가 발행할 2종 종류주식은 의결권이 없는 배당우선주식(이하 이 조에서 "종류주식"이라함)으로하며, 그 발행주식의 수는 5,000,000주로 한다. 
② 종류주식에 대하여는 보통주식에 대한 배당보다 액면금액을 기준으로 연 1% 이상으로서 이사회가 정하는 비율에 해당하는 금액을 금전으로 추가 배당한다. 
③ 종류주식의 배당은 비참가적, 비누적적으로 한다. ④ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시 까지는 의결권이 있는 것으로 한다. 
⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

주식의 내용
▶ 주식의 종류 : 기명식 우선주
▶ 1주당 액면금액 : 500원
▶ 의결권에 관한 사항 : 의결권 없음
 (소정의 배당을 하지 않는 결의가 있는 경우 
 의결권은 부여)
▶ 이익배당에 관한 사항
- 우선배당금 : 보통주식에 대한 배당보다 액면금액을 기준으로 연 1%에 해당하는 금액을 금전으로 추가 배당
- 비누적적 : 어느 사업연도에 상기에 따른 우선배당의 전부 또는 일부를 배당받지 못하는 경우, 차기 이후의 사업연도의 배당시 미지급배당이나 부족배당액이 보전되지 않음
- 비참가적 : 보통주식에 대한 추가 배당에 참가할 수 없음
- 신주의 배당기산일 : 2021년 01월 01일
▶ 상환 및 전환에 관한 사항 : 별도의 상환권 및 전환권은 부여되지 않음
▶ 존속기간 : 무기한

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
-
확정예정일
-

기타주식 (원)
7,220
확정예정일
2021년 11월 08일

7. 발행가 산정방법
24. 기타 투자판단에 참고할 사항
(가) 신주 발행가액 산정 방법 참조

8. 신주배정기준일
2021년 10월 07일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)

0.0390752284

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

11. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2021년 11월 11일

종료일
2021년 11월 12일

12. 납입일
2021년 11월 19일

13. 실권주 처리계획
24. 기타 투자판단에 참고할 사항
(나) 신주의 배정방법 참조

14. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
2021년 12월 02일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
대신증권(주)

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
아니오

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 
 담당할 금융투자업자

대신증권(주),
KB증권(주)

19. 이사회결의일(결정일)
2021년 08월 27일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
예

시작일
2021년 08월 30일

종료일
2021년 11월 08일

23. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 본 유상증자 결정은
코스닥 시장에 상장을 위한 우선주 발행입니다.

(가) 신주 발행가액 산정 방법 

신주의 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거, 주주배정 및 주주우선공모증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 산정할 예정입니다. 다만, 본 유상증자를 통해 발행되는 신주는 기명식 우선주로서 기 발행되어 있지 않아 시장가격이 존재하지 않습니다. 이에 당사는 대표주관회사와 협의를 통해 준거가 되는 주식을 선정하여 동 주식의 주가를 바탕으로 기준주가를 산출한 후, 일정한 괴리율을 적용하여 신주의 기준주가를 산출하고 할인율을 적용하는 방식으로 발행가액을 산정하기로 결정하였습니다. 자세한 사항은 아래와 같습니다.

■ 준거가 되는 주식의 선정

당사의 경우 기발행된 우선주가 없기 때문에, 발행가액 결정을 위하여 준거가 되는 주식을 별도로 선정할 필요가 있습니다. 이에, 당사는 금번 유상증자를 통해 발행되는 신주의 기준주가 산정을 위한 준거 주식으로 기상장된 당사의 보통주식을 활용하는 것이 바람직할 것으로 판단하였습니다.

① 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 당사의 기명식 보통주식에 대한 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 40%의 우선주 괴리율을 적용하여 우선주 기준주가를 산출한 후 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 한다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다. (단, 호가단위 미만은 절상함) 

 우선주 기준주가 X 【 1-할인율(20%) 】
▶ 1차 발행가액 = ──────────────────────── 1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】 

② 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 한 당사의 기명식 보통주식에 대한 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 40%의 우선주 괴리율을 적용하여 우선주 기준주가를 산출한 후 20%의 할인율을 적용, 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 한다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 우선주 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】 

③ 확정 발행가액 산정 : 확정발행가액은 ①의1차 발행가액과 ②의2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및'증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 당사 보통주식 가중산술평균주가에 40%의 우선주 괴리율과 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 당사 보통주식 가중산술평균주가에 40%의 우선주 괴리율과 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 당사 보통주식 가중산술평균주가 X (1-괴리율) X 60%}

④ 모집가액 확정공시에 관한 사항 : 1차 발행가액은 2021년 10월 01일에 결정되고, 확정 발행가액은 2021년 11월 08일에 결정되어 2021년 11월 09일 금융감독원 전자공시시스템에 및 회사 인터넷 홈페이지(http://www.haesungind.co.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

※ 발행가액을 산정함에 있어 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

(나) 신주의 배정방법

① 구주주 청약(신주인수권증서 청약) : 총 공모주식의 100.0%를 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 구주주에게 소유주식 1주당 신주배정비율인

0.0390752284
주의 비율로 배정(단, 1주 미만은 절사)하고, 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 범위 내에서 청약한 주식수에 따라 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정비율이 변동될 수 있습니다.

▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

A. 보통주식
26,356,298주

B. 우선주식
-

C. 발행주식총수 (A + B)
26,356,298주

D. 자기주식 + 자기주식신탁
764,637주

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D)
25,591,661주

F. 유상증자 주식수
1,000,000주

G. 증자비율 (F / C)
3.79%

H. 우리사주조합 배정
-

I. 구주주 배정 (F - H)
1,000,000주

J. 구주주 1주당 배정비율 (I / E)
0.0390752284주

② 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 실권주를 배정합니다. 이때 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

a. 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

b. 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

c. 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 * 초과청약 비율(20%)

③ 일반공모 청약 : 상기 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사가 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5%를 배정하되, 고위험고수익투자신탁에 배정하는 금액은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제7항에 따라 해당 고위험고수익투자신탁의 자산총액의 100분의 20 이내가 되도록 합니다. 또한, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제4호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%를 배정하되, 벤처기업투자신탁에 배정하는 금액은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제8항에 따라 해당 벤처기업투자신탁의 자산총액의 100분의 10 이내가 되도록 합니다. 이 경우, 자산총액은 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다. 나머지 65%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁(코넥스 고위험고수익투자신탁을 포함한다)에 대한 공모주식 5%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제3항에 따라 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 배정 수량 계산 시에는 청약사무 취급처에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 동일한 배정비율로 배정("통합배정")합니다.

a. 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 합리적으로 판단하여 배정합니다. 

b. 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정합니다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수합니다. 

[대표주관회사 인수비율]

구분
구분
인수비율

대표주관회사
대신증권 주식회사
100%

④ 단, 대표주관회사는 '증권 인수업무 등에 관한 규정'
제9조 제2항 7호
에 의거 일반 고위험고수익투자신탁, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니하고 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

(다) 청약취급처 및 청약일

청약대상자
청약취급처
청약일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
특별계좌 보유자
(기존 '명부주주')
대신증권㈜ 본ㆍ지점
2021년 11월 11일 ~
2021년 11월 12일

일반주주
(기존 '실질주주')
1) 주주확정일 현재 해성산업㈜의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점
2) 대신증권㈜ 본ㆍ지점

일반공모청약
(고위험고수익투자신탁, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 청약 포함)
대신증권㈜ 본ㆍ지점
2021년 11월 16일 ~
2021년 11월 17일

(라) 신주인수권에 관한 사항

신주배정기준일
신주인수권증서 매매 금융투자업자

회사명
회사 고유번호

2021년 10월 07일
대신증권㈜
00110893

KB증권㈜
00219389

① 금번과 같이 주주배정방식의 유상증자를 실시할 때, 주주가 소유하고 있는 주식수 비율대로 신주를 인수할 권리인 신주인수권에 대하여 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165의 6조 3항 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.

② 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행제도로 인해 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.

③ 신주인수권증서 매매의 중개를 할 증권회사는 대신증
권㈜ 및
KB
증권㈜로 합니다.

④ 신주인수권증서 매매 등

a. 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행제도로 인해 실물은 발행 되지 않고 전자증권으로 등록, 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다. '특별계좌 보유자(기존 '명부주주')'는 명의개서대행기관에 '특별계좌'에서 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후 금번 유상증자 청약 참여 또는 신주인수권증서의 매매가 가능합니다.

b. 신주인수권증서를 매매하고자 하는 주주는 신주인수권증서를 예탁하고 있는 증권회사에 신주인수권증서의 매매를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거래상대방 명의의 위탁자 계좌로 신주인수권증서의 계좌대체를 청구합니다. 위탁자 계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일 내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.

⑤ 신주인수권증서를 양수한 투자자의 청약방법 

'특별계좌 보유자(기존 '명부주주')'는 신주인수권증서의 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 이전 없이 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 직접 청약하는 방법으로도 금번 유상증자에 청약할 수 있으며 청약 기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다. 또한 신주인수권증서를 증권회사 계좌에 보유하고 있는 양수인은 당해 증권회사 점포 및 대신증권㈜의 본ㆍ지점을 통해 해당 신주인수권증서에 기재되어 있는 수량(초과청약이 있는 경우 초과청약 가능수량이 합산된 수량)만큼 청약할 수 있습니다. 다만 청약 기일 내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.

⑥ 신주인수권증서의 상장

당사의 금번 유상증자 관련 신주인수권증서는 '코스닥시장 상장규정' 제16조의3에 의거 신주인수권증서는 한국거래소에 상장되지 않을 예정입니다.

※ 관련법령

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례)

③ 주권상장법인은 제1항제1호의 방식으로 신주를 배정하는 경우 「상법」 제416조제5호 및 제6호에도 불구하고 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 이 경우 주주 등의 이익 보호, 공정한 시장질서 유지의 필요성 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 방법에 따라 신주인수권증서가 유통될 수 있도록 하여야 한다.

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령]

제176조의8(주식의 발행 및 배정에 관한 방법 등)

④ 법 제165조의6제3항 후단에서 "대통령령으로 정하는 방법"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법을 말한다.

1. 증권시장에 상장하는 방법

2. 둘 이상의 금융투자업자(주권상장법인과 계열회사의 관계에 있지 아니한 투자매매업자 또는 투자중개업자를 말한다)를 통하여 신주인수권증서의 매매 또는 그 중개ㆍ주선이나 대리업무가 이루어지도록 하는 방법. 이 경우 매매 또는 그 중개ㆍ주선이나 대리업무에 관하여 필요한 세부사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

[코스닥시장 상장규정]

제16조의3(신주인수권증서의 신규상장)
①신주인수권증서를 코스닥시장에 신규상장하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 요건을 구비하여야 한다.

1.발행회사
당해 증서의 발행회사 주권이 코스닥시장에 상장되어 있을 것
2.관리종목 지정기준 등
당해 증서의 발행회사의 상장주권이 상장신청일 현재 제28조제1항에 따른 관리종목 지정기준 또는 제38조제1항ㆍ제2항에 따른 상장폐지기준에 해당되지 않을 것
3.신주인수권의 양도허용
신주인수권의 양도를 허용하고, 신주인수권을 갖는 모든 주주에게 신주인수권증서를 발행하였을 것
4.상장증서수
신주인수권증서의 발행총수가 1만증서(신주인수권의 목적인 신주가 액면주식인 경우에는 액면가액 5,000원을 기준으로 한다) 이상일 것
5.거래가능기간
거래가능기간이 5일(매매거래일 기준) 이상일 것

② 신주인수권증서의 상장신청인은 신주인수권증서의 신규상장신청서 및 세칙이 정하는 첨부서류를 거래소에 제출하여야 한다.

⑦ 신주인수권증서의 거래 관련 추가사항 

당사 금번 유상증자의 신주인수권증서는 상장되지 않을 예정인 바, 현재까지 관계기관과 협의된 신주인수권증서의 제반 거래관련 사항은 다음과 같습니다. 

a. 계좌대체거래 
- 방법 : 신주인수권증서를 매매하고자 하는 일반주주는 위탁증권회사에 신주인수권증서의 매매를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거래상대방 명의의 위탁자 계좌로 신주인수권증서의 계좌대체를 청구합니다. 위탁자계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일 내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.
- 기간 : 2021년 10월 21일(예정)부터 2021년 11월 10일까지 거래 가능합니다.

b. '특별계좌 보유자(기존 '명부주주')'의 신주인수권증서의 매매는 명의개서대행기관에 '특별계좌'에서 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후에만 가능하므로 이 점 유의하시기 바랍니다.

c. 신주인수권증서는 전자등록발행되므로 실물은 발행되지 않습니다.

(마) 기타 참고사항

① 신주배정기준일은 2021년 10월 07일입니다. 

② 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.

③ 당사는 코스닥시장에 상장된 상장법인이며, 금번 유상증자를 통해 발행되는 기명식 우선주는 코스닥시장에 신규 상장될 예정입니다. 당사는 본 주식의 신규 상장과 관련하여 2021년 07월 16일 한국거래소에 상장예비심사청구서를 제출하였습니다. 당사는 본 주식의 신규 상장과 관련
하여
2021년 08월 26일
한국거래소로부터 상장예비심사 승인을 통보 받았으며, 2021년 11월 25일 신규 상장 신청 후 한국거래소의 상장심사를 거쳐 2021년 12월 02일 신규 상장될 예정입니다.

④ 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

⑤ 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2021년 08월 31일 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.