일진하이솔루스 — 증권발행실적보고서 (20210827)
제출인: 일진하이솔루스

증권발행실적보고서
2.5
일진하이솔루스 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 08월 27일

회 사 명 :

일진하이솔루스 주식회사

대 표 이 사 :

안홍상

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46

(전 화) 063-263-1700

(홈페이지) http://www.hysolus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 김 성 희

(전 화) 063-263-1700

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
373,663,857,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2021.08.24
2021.08.25
2021.08.27

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
4,357,596
149,465,542,800
40
공동대표주관회사

삼성증권
4,357,596
149,465,542,800
40
공동대표주관회사

현대차증권
1,089,399
37,366,385,700
10
인수회사

대신증권
1,089,399
37,366,385,700
10
인수회사

계
10,893,990
373,663,857,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
2,178,798
20.0
1
337,862
11,588,666,600
0.0
1
337,862
11,588,666,600
3.1

기관투자자
5,991,694
55.0
1,455
7,287,931
249,976,033,300
0.3
1,455
7,287,931
249,976,033,300
66.9

일반투자자
2,723,498
25.0
950,396
2,135,581,290
73,250,438,247,000
99.6
950,396
3,268,197
112,099,157,100
30.0

계
10,893,990
100
951,852
2,143,207,083
73,512,002,946,900
100
951,852
10,893,990
373,663,857,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
1,634,100
50.0
일괄청약방식

비례방식
1,634,097
50.0
-

계
3,268,197
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일
21,170
0.8
0
0.0
7,990
1.0
16,938
1.5
650,153
25.7
0
0.0
696,251
9.6

1개월
294,144
11.1
24,920
20.6
94,860
11.6
129,648
11.2
579,072
22.9
8,247
32.3
1,130,891
15.5

3개월
1,208,337
45.8
27,160
22.5
318,470
39.0
438,719
37.8
87,630
3.5
368
1.4
2,080,684
28.5

6개월
935,358
35.5
27,678
22.9
316,510
38.8
442,216
38.1
18,875
0.7
11,960
46.9
1,752,597
24.0

미확약
179,102
6.8
40,960
33.9
78,610
9.6
134,366
11.6
1,189,537
47.1
4,933
19.3
1,627,508
22.3

계
2,638,111
100.0
120,718
100.0
816,440
100.0
1,161,887
100.0
2,525,267
100.0
25,508
100.0
7,287,931
100.0

- 일반투자자 세부 배정현황

[미래에셋증권]

청약단위
건수
청약주식수
균등배정
비례방식
총배정수량
배정비율

배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 배정수량
균등배정수량
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정
비례배정 수량

10
220,761
2,207,610
117,322
1
206878
1
324,200
220,761
0
0
0
0
324,200
24.8%

20
38,431
768,620
20,766
1
35330
1
56,096
38,431
0
0
0
0
56,096
4.3%

30
15,104
453,120
7,952
1
14304
1
22,256
15,104
0
0
0
0
22,256
1.7%

40
6,869
274,760
3,730
1
6278
1
10,008
6,869
0
0
0
0
10,008
0.8%

50
12,966
648,300
6,881
1
12170
1
19,051
12,966
0
0
0
0
19,051
1.5%

60
5,544
332,640
2,983
1
5122
1
8,105
5,544
0
0
0
0
8,105
0.6%

70
2,200
154,000
1,164
1
2072
1
3,236
2,200
0
0
0
0
3,236
0.2%

80
2,178
174,240
1,084
1
2188
1
3,272
2,178
0
0
0
0
3,272
0.3%

90
1,500
135,000
818
1
1364
1
2,182
1,500
0
0
0
0
2,182
0.2%

100
25,393
2,539,300
13,766
1
23254
1
37,020
25,393
0
0
0
0
37,020
2.8%

200
11,686
2,337,200
6,196
1
10980
1
17,176
11,686
0
0
0
0
17,176
1.3%

300
6,610
1,983,000
3,455
1
6310
1
9,765
6,610
0
0
0
0
9,765
0.7%

400
3,713
1,485,200
1,989
1
3448
1
5,437
3,713
0
0
0
0
5,437
0.4%

500
7,163
3,581,500
3,759
1
6808
1
10,567
7,163
0
0
0
0
10,567
0.8%

600
3,960
2,376,000
2,057
1
3806
1
5,863
3,960
0
3922
1
3,922
9,785
0.7%

700
1,804
1,262,800
959
1
1690
1
2,649
1,804
0
1804
1
1,804
4,453
0.3%

800
1,832
1,465,600
988
1
1688
1
2,676
1,832
0
1832
1
1,832
4,508
0.3%

900
1,485
1,336,500
801
1
1368
1
2,169
1,485
0
1485
1
1,485
3,654
0.3%

1,000
9,597
9,597,000
5,054
1
9086
1
14,140
9,597
0
9597
1
9,597
23,737
1.8%

1,500
5,959
8,938,500
3,154
1
5610
1
8,764
5,959
1
0
1
5,959
14,723
1.1%

2,000
6,013
12,026,000
3,187
1
5652
1
8,839
6,013
1
6013
1
12,026
20,865
1.6%

2,500
4,689
11,722,500
2,517
1
4344
1
6,861
4,689
1
4689
1
9,378
16,239
1.2%

3,000
4,502
13,506,000
2,422
1
4160
1
6,582
4,502
2
0
1
9,004
15,586
1.2%

3,500
2,376
8,316,000
1,234
1
2284
1
3,518
2,376
2
2376
1
7,128
10,646
0.8%

4,000
2,851
11,404,000
1,529
1
2644
1
4,173
2,851
2
2851
1
8,553
12,726
1.0%

4,500
2,048
9,216,000
1,095
1
1906
1
3,001
2,048
3
0
1
6,144
9,145
0.7%

5,000
2,885
14,425,000
1,559
1
2652
1
4,211
2,885
3
2885
1
11,540
15,751
1.2%

5,500
2,880
15,840,000
1,508
1
2744
1
4,252
2,880
4
0
1
11,520
15,772
1.2%

6,000
2,648
15,888,000
1,437
1
2422
1
3,859
2,648
4
2648
1
13,240
17,099
1.3%

6,500
1,161
7,546,500
614
1
1094
1
1,708
1,161
4
1161
1
5,805
7,513
0.6%

7,000
1,478
10,346,000
759
1
1438
1
2,197
1,478
5
0
1
7,390
9,587
0.7%

7,500
972
7,290,000
517
1
910
1
1,427
972
5
972
1
5,832
7,259
0.6%

8,000
1,208
9,664,000
635
1
1146
1
1,781
1,208
5
1208
1
7,248
9,029
0.7%

8,500
1,021
8,678,500
561
1
920
1
1,481
1,021
6
0
1
6,126
7,607
0.6%

9,000
1,062
9,558,000
540
1
1044
1
1,584
1,062
6
1062
1
7,434
9,018
0.7%

9,500
698
6,631,000
372
1
652
1
1,024
698
7
0
1
4,886
5,910
0.5%

10,000
2,045
20,450,000
1,114
1
1862
1
2,976
2,045
7
0
1
14,315
17,291
1.3%

11,000
1,705
18,755,000
897
1
1616
1
2,513
1,705
8
0
1
13,640
16,153
1.2%

12,000
1,478
17,736,000
802
1
1352
1
2,154
1,478
8
1478
1
13,302
15,456
1.2%

13,000
1,004
13,052,000
535
1
938
1
1,473
1,004
9
1004
1
10,040
11,513
0.9%

14,000
969
13,566,000
518
1
902
1
1,420
969
10
0
1
9,690
11,110
0.8%

15,000
961
14,415,000
491
1
940
1
1,431
961
11
0
1
10,571
12,002
0.9%

16,000
696
11,136,000
378
1
636
1
1,014
696
11
696
1
8,352
9,366
0.7%

17,000
886
15,062,000
469
1
834
1
1,303
886
12
886
1
11,518
12,821
1.0%

18,000
763
13,734,000
400
1
726
1
1,126
763
13
0
1
9,919
11,045
0.8%

19,000
480
9,120,000
272
1
416
1
688
480
14
0
1
6,720
7,408
0.6%

20,000
751
15,020,000
378
1
746
1
1,124
751
14
751
1
11,265
12,389
0.9%

21,000
385
8,085,000
202
1
366
1
568
385
15
385
1
6,160
6,728
0.5%

22,000
414
9,108,000
237
1
354
1
591
414
16
0
1
6,624
7,215
0.6%

23,000
564
12,972,000
298
1
532
1
830
564
17
0
1
9,588
10,418
0.8%

24,000
377
9,048,000
226
1
302
1
528
377
17
377
1
6,786
7,314
0.6%

25,000
436
10,900,000
234
1
404
1
638
436
18
436
1
8,284
8,922
0.7%

26,000
335
8,710,000
185
1
300
1
485
335
19
0
1
6,365
6,850
0.5%

27,000
304
8,208,000
151
1
306
1
457
304
20
0
1
6,080
6,537
0.5%

28,000
281
7,868,000
139
1
284
1
423
281
20
281
1
5,901
6,324
0.5%

29,000
501
14,529,000
265
1
472
1
737
501
21
501
1
11,022
11,759
0.9%

30,000
447
13,410,000
242
1
410
1
652
447
22
0
1
9,834
10,486
0.8%

31,000
152
4,712,000
78
1
148
1
226
152
22
152
1
3,496
3,722
0.3%

32,000
199
6,368,000
107
1
184
1
291
199
23
199
1
4,776
5,067
0.4%

33,000
170
5,610,000
81
1
178
1
259
170
24
170
1
4,250
4,509
0.3%

34,000
194
6,596,000
111
1
166
1
277
194
25
0
1
4,850
5,127
0.4%

35,000
243
8,505,000
132
1
222
1
354
243
25
243
1
6,318
6,672
0.5%

36,000
141
5,076,000
81
1
120
1
201
141
26
141
1
3,807
4,008
0.3%

37,000
163
6,031,000
84
1
158
1
242
163
27
0
1
4,401
4,643
0.4%

38,000
169
6,422,000
86
1
166
1
252
169
28
0
1
4,732
4,984
0.4%

39,000
108
4,212,000
52
1
112
1
164
108
28
108
1
3,132
3,296
0.3%

40,000
245
9,800,000
126
1
238
1
364
245
29
245
1
7,350
7,714
0.6%

41,000
158
6,478,000
78
1
160
1
238
158
30
0
1
4,740
4,978
0.4%

42,000
145
6,090,000
74
1
142
1
216
145
31
0
1
4,495
4,711
0.4%

43,000
135
5,805,000
69
1
132
1
201
135
31
135
1
4,320
4,521
0.3%

44,000
146
6,424,000
78
1
136
1
214
146
32
146
1
4,818
5,032
0.4%

45,000
125
5,625,000
66
1
118
1
184
125
33
0
1
4,125
4,309
0.3%

46,000
150
6,900,000
73
1
154
1
227
150
34
0
1
5,100
5,327
0.4%

47,000
102
4,794,000
51
1
102
1
153
102
34
102
1
3,570
3,723
0.3%

48,000
104
4,992,000
59
1
90
1
149
104
35
104
1
3,744
3,893
0.3%

49,000
92
4,508,000
52
1
80
1
132
92
36
0
1
3,312
3,444
0.3%

50,000
243
12,150,000
114
1
258
1
372
243
37
0
1
8,991
9,363
0.7%

52,000
178
9,256,000
97
1
162
1
259
178
38
178
1
6,942
7,201
0.6%

54,000
153
8,262,000
87
1
132
1
219
153
40
0
1
6,120
6,339
0.5%

56,000
143
8,008,000
73
1
140
1
213
143
41
143
1
6,006
6,219
0.5%

58,000
207
12,006,000
108
1
198
1
306
207
42
207
1
8,901
9,207
0.7%

60,000
184
11,040,000
102
1
164
1
266
184
44
184
1
8,280
8,546
0.7%

62,000
107
6,634,000
54
1
106
1
160
107
45
107
1
4,922
5,082
0.4%

64,000
163
10,432,000
85
1
156
1
241
163
47
0
1
7,661
7,902
0.6%

66,000
65
4,290,000
34
1
62
1
96
65
48
65
1
3,185
3,281
0.3%

68,000
71
4,828,000
38
1
66
1
104
71
50
0
1
3,550
3,654
0.3%

70,000
107
7,490,000
49
1
116
1
165
107
51
107
1
5,564
5,729
0.4%

72,000
73
5,256,000
39
1
68
1
107
73
53
0
1
3,869
3,976
0.3%

74,000
62
4,588,000
34
1
56
1
90
62
54
62
1
3,410
3,500
0.3%

76,000
50
3,800,000
21
1
58
1
79
50
56
0
1
2,800
2,879
0.2%

78,000
42
3,276,000
19
1
46
1
65
42
57
42
1
2,436
2,501
0.2%

80,000
65
5,200,000
33
1
64
1
97
65
59
0
1
3,835
3,932
0.3%

82,000
49
4,018,000
31
1
36
1
67
49
60
49
1
2,989
3,056
0.2%

84,000
44
3,696,000
27
1
34
1
61
44
62
0
1
2,728
2,789
0.2%

86,000
57
4,902,000
29
1
56
1
85
57
63
57
1
3,648
3,733
0.3%

88,000
58
5,104,000
29
1
58
1
87
58
65
0
1
3,770
3,857
0.3%

90,000
56
5,040,000
34
1
44
1
78
56
66
56
1
3,752
3,830
0.3%

92,000
35
3,220,000
24
1
22
1
46
35
68
0
1
2,380
2,426
0.2%

94,000
41
3,854,000
21
1
40
1
61
41
69
41
1
2,870
2,931
0.2%

96,000
22
2,112,000
8
1
28
1
36
22
71
0
1
1,562
1,598
0.1%

98,000
30
2,940,000
21
1
18
1
39
30
72
30
1
2,190
2,229
0.2%

100,000
89
8,900,000
46
1
86
1
132
89
74
0
1
6,586
6,718
0.5%

102,000
28
2,856,000
16
1
24
1
40
28
75
28
1
2,128
2,168
0.2%

104,000
26
2,704,000
15
1
22
1
37
26
77
0
1
2,002
2,039
0.2%

106,000
17
1,802,000
8
1
18
1
26
17
78
17
1
1,343
1,369
0.1%

108,000
23
2,484,000
13
1
20
1
33
23
80
0
1
1,840
1,873
0.1%

110,000
38
4,180,000
14
1
48
1
62
38
81
38
1
3,116
3,178
0.2%

112,000
24
2,688,000
17
1
14
1
31
24
82
24
1
1,992
2,023
0.2%

114,000
24
2,736,000
11
1
26
1
37
24
84
24
1
2,040
2,077
0.2%

116,000
38
4,408,000
23
1
30
1
53
38
85
38
1
3,268
3,321
0.3%

118,000
20
2,360,000
11
1
18
1
29
20
87
0
1
1,740
1,769
0.1%

120,000
34
4,080,000
22
1
24
1
46
34
88
34
1
3,026
3,072
0.2%

122,000
15
1,830,000
6
1
18
1
24
15
90
0
1
1,350
1,374
0.1%

124,000
16
1,984,000
8
1
16
1
24
16
91
16
1
1,472
1,496
0.1%

126,000
17
2,142,000
10
1
14
1
24
17
93
0
1
1,581
1,605
0.1%

128,000
11
1,408,000
4
1
14
1
18
11
94
11
1
1,045
1,063
0.1%

130,000
704
91,520,000
388
1
632
1
1,020
704
96
0
1
67,584
68,604
5.2%

합계
445,399
883,424,390
237,158
1
416,482
1
653,640
445,399
3,629
54,603
103
653,639
1,307,279

[삼성증권]

청약단위
건수
청약주식수
균등배정
비례방식
총 배정수량
배정비율

배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정
균등배정 수량
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정
비례배정 수량

10
170,379
1,703,790
170,379
1
158,690
1
329,069
170,379
-
-
-
-
329,069
25.2%

20
22,485
449,700
22,485
1
20,951
1
43,436
22,485
-
-
-
-
43,436
3.3%

30
8,673
260,190
8,673
1
8,057
1
16,730
8,673
-
-
-
-
16,730
1.3%

40
3,325
133,000
3,325
1
3,075
1
6,400
3,325
-
-
-
-
6,400
0.5%

50
7,843
392,150
7,843
1
7,303
1
15,146
7,843
-
-
-
-
15,146
1.2%

60
2,937
176,220
2,937
1
2,719
1
5,656
2,937
-
-
-
-
5,656
0.4%

70
1,354
94,780
1,354
1
1,262
1
2,616
1,354
-
-
-
-
2,616
0.2%

80
1,225
98,000
1,225
1
1,149
1
2,374
1,225
-
-
-
-
2,374
0.2%

90
838
75,420
838
1
784
1
1,622
838
-
-
-
-
1,622
0.1%

100
16,404
1,640,400
16,404
1
15,314
1
31,718
16,404
-
-
-
-
31,718
2.4%

200
8,088
1,617,600
8,088
1
7,545
1
15,633
8,088
-
-
-
-
15,633
1.2%

300
4,667
1,400,100
4,667
1
4,311
1
8,978
4,667
-
-
-
-
8,978
0.7%

400
2,589
1,035,600
2,589
1
2,410
1
4,999
2,589
-
-
-
-
4,999
0.4%

500
5,280
2,640,000
5,280
1
4,915
1
10,195
5,280
-
-
-
-
10,195
0.8%

600
2,855
1,713,000
2,855
1
2,667
1
5,522
2,855
-
2,855
1
2,855
8,377
0.6%

700
1,619
1,133,300
1,619
1
1,501
1
3,120
1,619
1
-
-
1,619
4,739
0.4%

800
1,646
1,316,800
1,646
1
1,541
1
3,187
1,646
1
-
-
1,646
4,833
0.4%

900
1,289
1,160,100
1,289
1
1,202
1
2,491
1,289
1
-
-
1,289
3,780
0.3%

1,000
7,902
7,902,000
7,902
1
7,357
1
15,259
7,902
1
-
-
7,902
23,161
1.8%

1,500
5,301
7,951,500
5,301
1
4,952
1
10,253
5,301
1
-
-
5,301
15,554
1.2%

2,000
5,326
10,652,000
5,326
1
4,944
1
10,270
5,326
2
-
-
10,652
20,922
1.6%

2,500
4,448
11,120,000
4,448
1
4,153
1
8,601
4,448
2
-
-
8,896
17,497
1.3%

3,000
4,416
13,248,000
4,416
1
4,110
1
8,526
4,416
2
-
-
8,832
17,358
1.3%

3,500
2,474
8,659,000
2,474
1
2,309
1
4,783
2,474
3
-
-
7,422
12,205
0.9%

4,000
2,709
10,836,000
2,709
1
2,534
1
5,243
2,709
3
-
-
8,127
13,370
1.0%

4,500
1,993
8,968,500
1,993
1
1,852
1
3,845
1,993
3
27
1
6,006
9,851
0.8%

5,000
2,861
14,305,000
2,861
1
2,670
1
5,531
2,861
4
-
-
11,444
16,975
1.3%

5,500
2,762
15,191,000
2,762
1
2,577
1
5,339
2,762
4
-
-
11,048
16,387
1.3%

6,000
2,773
16,638,000
2,773
1
2,531
1
5,304
2,773
5
-
-
13,865
19,169
1.5%

6,500
1,234
8,021,000
1,234
1
1,151
1
2,385
1,234
5
-
-
6,170
8,555
0.7%

7,000
1,585
11,095,000
1,585
1
1,490
1
3,075
1,585
5
-
-
7,925
11,000
0.8%

7,500
1,010
7,575,000
1,010
1
949
1
1,959
1,010
6
-
-
6,060
8,019
0.6%

8,000
1,294
10,352,000
1,294
1
1,201
1
2,495
1,294
6
-
-
7,764
10,259
0.8%

8,500
1,000
8,500,000
1,000
1
929
1
1,929
1,000
7
-
-
7,000
8,929
0.7%

9,000
1,094
9,846,000
1,094
1
1,024
1
2,118
1,094
7
-
-
7,658
9,776
0.7%

9,500
729
6,925,500
729
1
682
1
1,411
729
7
-
-
5,103
6,514
0.5%

10,000
2,169
21,690,000
2,169
1
2,032
1
4,201
2,169
8
-
-
17,352
21,553
1.6%

11,000
1,578
17,358,000
1,578
1
1,465
1
3,043
1,578
8
-
-
12,624
15,667
1.2%

12,000
1,544
18,528,000
1,544
1
1,429
1
2,973
1,544
9
-
-
13,896
16,869
1.3%

13,000
1,161
15,093,000
1,161
1
1,077
1
2,238
1,161
10
-
-
11,610
13,848
1.1%

14,000
986
13,804,000
986
1
926
1
1,912
986
11
-
-
10,846
12,758
1.0%

15,000
1,010
15,150,000
1,010
1
947
1
1,957
1,010
11
1,010
1
12,120
14,077
1.1%

16,000
778
12,448,000
778
1
717
1
1,495
778
12
-
-
9,336
10,831
0.8%

17,000
883
15,011,000
883
1
822
1
1,705
883
13
-
-
11,479
13,184
1.0%

18,000
787
14,166,000
787
1
727
1
1,514
787
14
-
-
11,018
12,532
1.0%

19,000
620
11,780,000
620
1
581
1
1,201
620
15
-
-
9,300
10,501
0.8%

20,000
962
19,240,000
962
1
893
1
1,855
962
15
-
-
14,430
16,285
1.2%

21,000
592
12,432,000
592
1
538
1
1,130
592
16
-
-
9,472
10,602
0.8%

22,000
567
12,474,000
567
1
528
1
1,095
567
17
-
-
9,639
10,734
0.8%

23,000
629
14,467,000
629
1
577
1
1,206
629
18
-
-
11,322
12,528
1.0%

24,000
559
13,416,000
559
1
522
1
1,081
559
18
-
-
10,062
11,143
0.9%

25,000
523
13,075,000
523
1
484
1
1,007
523
19
-
-
9,937
10,944
0.8%

26,000
447
11,622,000
447
1
405
1
852
447
20
-
-
8,940
9,792
0.7%

27,000
472
12,744,000
472
1
437
1
909
472
21
-
-
9,912
10,821
0.8%

28,000
428
11,984,000
428
1
395
1
823
428
21
-
-
8,988
9,811
0.8%

29,000
573
16,617,000
573
1
529
1
1,102
573
22
-
-
12,606
13,708
1.0%

30,000
495
14,850,000
495
1
461
1
956
495
23
-
-
11,385
12,341
0.9%

31,000
275
8,525,000
275
1
258
1
533
275
24
-
-
6,600
7,133
0.5%

32,000
1,670
53,440,000
1,670
1
1,561
1
3,231
1,670
25
-
-
41,750
44,981
3.4%

33,000
149
4,917,000
149
1
137
1
286
149
25
-
-
3,725
4,011
0.3%

34,000
152
5,168,000
152
1
140
1
292
152
26
-
-
3,952
4,244
0.3%

35,000
168
5,880,000
168
1
158
1
326
168
27
-
-
4,536
4,862
0.4%

36,000
121
4,356,000
121
1
108
1
229
121
28
-
-
3,388
3,617
0.3%

37,000
109
4,033,000
109
1
103
1
212
109
28
-
-
3,052
3,264
0.2%

38,000
119
4,522,000
119
1
110
1
229
119
29
-
-
3,451
3,680
0.3%

39,000
95
3,705,000
95
1
91
1
186
95
30
-
-
2,850
3,036
0.2%

40,000
170
6,800,000
170
1
155
1
325
170
31
-
-
5,270
5,595
0.4%

41,000
101
4,141,000
101
1
93
1
194
101
31
-
-
3,131
3,325
0.3%

42,000
92
3,864,000
92
1
90
1
182
92
32
-
-
2,944
3,126
0.2%

43,000
75
3,225,000
75
1
73
1
148
75
33
-
-
2,475
2,623
0.2%

44,000
85
3,740,000
85
1
78
1
163
85
34
-
-
2,890
3,053
0.2%

45,000
90
4,050,000
90
1
85
1
175
90
34
90
1
3,150
3,325
0.3%

46,000
98
4,508,000
98
1
90
1
188
98
35
-
-
3,430
3,618
0.3%

47,000
86
4,042,000
86
1
82
1
168
86
36
-
-
3,096
3,264
0.2%

48,000
78
3,744,000
78
1
71
1
149
78
37
-
-
2,886
3,035
0.2%

49,000
69
3,381,000
69
1
65
1
134
69
38
-
-
2,622
2,756
0.2%

50,000
170
8,500,000
170
1
158
1
328
170
38
-
-
6,460
6,788
0.5%

52,000
125
6,500,000
125
1
117
1
242
125
40
-
-
5,000
5,242
0.4%

54,000
142
7,668,000
142
1
136
1
278
142
41
-
-
5,822
6,100
0.5%

56,000
115
6,440,000
115
1
106
1
221
115
43
-
-
4,945
5,166
0.4%

58,000
163
9,454,000
163
1
150
1
313
163
44
-
-
7,172
7,485
0.6%

60,000
128
7,680,000
128
1
115
1
243
128
46
-
-
5,888
6,131
0.5%

62,000
75
4,650,000
75
1
69
1
144
75
47
75
1
3,600
3,744
0.3%

64,000
198
12,672,000
198
1
184
1
382
198
49
-
-
9,702
10,084
0.8%

66,000
60
3,960,000
60
1
59
1
119
60
51
-
-
3,060
3,179
0.2%

68,000
58
3,944,000
58
1
55
1
113
58
52
-
-
3,016
3,129
0.2%

70,000
69
4,830,000
69
1
64
1
133
69
54
-
-
3,726
3,859
0.3%

72,000
41
2,952,000
41
1
39
1
80
41
55
-
-
2,255
2,335
0.2%

74,000
41
3,034,000
41
1
35
1
76
41
57
-
-
2,337
2,413
0.2%

76,000
43
3,268,000
43
1
42
1
85
43
58
-
-
2,494
2,579
0.2%

78,000
38
2,964,000
38
1
35
1
73
38
60
-
-
2,280
2,353
0.2%

80,000
38
3,040,000
38
1
35
1
73
38
61
-
-
2,318
2,391
0.2%

82,000
22
1,804,000
22
1
19
1
41
22
63
-
-
1,386
1,427
0.1%

84,000
32
2,688,000
32
1
30
1
62
32
64
-
-
2,048
2,110
0.2%

86,000
27
2,322,000
27
1
26
1
53
27
66
-
-
1,782
1,835
0.1%

88,000
21
1,848,000
21
1
21
1
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21
67
-
-
1,407
1,449
0.1%

90,000
36
3,240,000
36
1
34
1
70
36
69
-
-
2,484
2,554
0.2%

92,000
23
2,116,000
23
1
23
1
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23
70
-
-
1,610
1,656
0.1%

94,000
22
2,068,000
22
1
21
1
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22
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-
-
1,584
1,627
0.1%

96,000
24
2,304,000
24
1
20
1
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24
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-
-
1,776
1,820
0.1%

98,000
15
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15
1
14
1
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15
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-
-
1,125
1,154
0.1%

100,000
46
4,600,000
46
1
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1
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46
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-
-
3,542
3,632
0.3%

102,000
21
2,142,000
21
1
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1
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-
-
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1,678
0.1%

104,000
14
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1
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-
-
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1,148
0.1%

106,000
21
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1
21
1
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-
-
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1,743
0.1%

108,000
27
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1
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1
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-
-
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0.2%

110,000
15
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15
1
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1
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-
-
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0.1%

112,000
18
2,016,000
18
1
17
1
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18
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-
-
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1,583
0.1%

114,000
24
2,736,000
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1
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1
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24
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-
-
2,088
2,134
0.2%

116,000
14
1,624,000
14
1
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1
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-
-
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1,274
0.1%

118,000
15
1,770,000
15
1
13
1
28
15
90
-
-
1,350
1,378
0.1%

120,000
20
2,400,000
20
1
20
1
40
20
92
-
-
1,840
1,880
0.1%

122,000
13
1,586,000
13
1
12
1
25
13
93
-
-
1,209
1,234
0.1%

124,000
7
868,000
7
1
7
1
14
7
95
-
-
665
679
0.1%

126,000
8
1,008,000
8
1
8
1
16
8
96
8
1
776
792
0.1%

128,000
9
1,152,000
9
1
9
1
18
9
98
-
-
882
900
0.1%

130,000
492
63,960,000
492
1
459
1
951
492
100
-
-
49,200
50,151
3.8%

합계
338,462
854,341,650
338,462
1
315,178
1
653,640
338,462
3,805
4,065
6
653,639
1,307,279
1

[대신증권]

청약단위
건수
청약주식수
균등배정
비례방식
총 배정수량
배정비율

배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정
균등배정 수량
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정
비례배정 수량

10
41,716
417,160
41,716
1
38,294
1
80,010
-
-
-
-
-
80,010
19.18%

20
4,552
91,040
4,552
1
4,192
1
8,744
-
-
-
-
-
8,744
9.60%

30
1,807
54,210
1,807
1
1,662
1
3,469
-
-
-
-
-
3,469
6.40%

40
663
26,520
663
1
592
1
1,255
-
-
-
-
-
1,255
4.73%

50
1,593
79,650
1,593
1
1442
1
3,035
-
-
-
-
-
3,035
3.81%

60
855
51,300
855
1
779
1
1,634
-
-
-
-
-
1,634
3.19%

70
346
24,220
346
1
320
1
666
-
-
-
-
-
666
2.75%

80
273
21,840
273
1
251
1
524
-
-
-
-
-
524
2.40%

90
184
16,560
184
1
169
1
353
-
-
-
-
-
353
2.13%

100
2,442
244,200
2,442
1
2,240
1
4,682
-
-
-
-
-
4,682
1.92%

150
824
123,600
824
1
748
1
1,572
-
-
-
-
-
1,572
1.27%

200
1,092
218,400
1,092
1
1006
1
2,098
-
-
-
-
-
2,098
0.96%

250
496
124,000
496
1
449
1
945
-
-
-
-
-
945
0.76%

300
829
248,700
829
1
766
1
1,595
-
-
-
-
-
1,595
0.64%

350
253
88,550
253
1
233
1
486
-
-
-
-
-
486
0.55%

400
313
125,200
313
1
285
1
598
-
-
-
-
-
598
0.48%

450
214
96,300
214
1
191
1
405
-
-
-
-
-
405
0.42%

500
936
468,000
936
1
872
1
1,808
-
-
-
-
-
1,808
0.39%

600
754
452,400
754
1
695
1
1,449
-
-
-
-
-
1,449
0.32%

700
407
284,900
407
1
377
1
784
-
-
-
-
-
784
0.28%

800
610
488,000
610
1
561
1
1,171
610
1
-
-
610
1,781
0.36%

900
429
386,100
429
1
399
1
828
429
1
-
-
429
1,257
0.33%

1,000
1083
1,083,000
1083
1
989
1
2,072
1083
1
-
-
1,083
3,155
0.29%

1,200
710
852,000
710
1
637
1
1,347
710
1
-
-
710
2,057
0.24%

1,400
549
768,600
549
1
508
1
1,057
549
1
-
-
549
1,606
0.21%

1,600
554
886,400
554
1
503
1
1,057
554
1
-
-
554
1,611
0.18%

1,800
532
957,600
532
1
487
1
1,019
532
1
-
-
532
1,551
0.16%

2,000
1282
2,564,000
1282
1
1187
1
2,469
1282
2
-
-
2,564
5,033
0.20%

2,500
1179
2,947,500
1179
1
1076
1
2,255
1179
2
-
-
2,358
4,613
0.16%

3,000
1284
3,852,000
1284
1
1179
1
2,463
1284
2
-
-
2,568
5,031
0.13%

3,500
833
2,915,500
833
1
766
1
1,599
833
3
-
-
2,499
4,098
0.14%

4,000
788
3,152,000
788
1
720
1
1,508
788
3
-
-
2,364
3,872
0.12%

4,500
757
3,406,500
757
1
699
1
1,456
757
4
-
-
3,028
4,484
0.13%

5,000
1453
7,265,000
1453
1
1321
1
2,774
1453
4
-
-
5,812
8,586
0.12%

6,000
1388
8,328,000
1388
1
1277
1
2,665
1388
5
-
-
6,940
9,605
0.12%

7,000
979
6,853,000
979
1
894
1
1,873
979
6
-
-
5,874
7,747
0.11%

8,000
870
6,960,000
870
1
809
1
1,679
870
6
-
-
5,220
6,899
0.10%

9,000
724
6,516,000
724
1
661
1
1,385
724
7
-
-
5,068
6,453
0.10%

10,000
759
7,590,000
759
1
703
1
1,462
759
8
-
-
6,072
7,534
0.10%

11,000
633
6,963,000
633
1
589
1
1,222
633
9
-
-
5,697
6,919
0.10%

12,000
660
7,920,000
660
1
601
1
1,261
660
10
-
-
6,600
7,861
0.10%

13,000
758
9,854,000
758
1
690
1
1,448
758
11
-
-
8,338
9,786
0.10%

14,000
555
7,770,000
555
1
507
1
1,062
555
11
-
-
6,105
7,167
0.09%

15,000
534
8,010,000
534
1
487
1
1,021
534
12
-
-
6,408
7,429
0.09%

16,000
3780
60,480,000
3780
1
3452
1
7,232
3780
13
3094
1
52,234
59,466
0.10%

17,000
59
1,003,000
59
1
50
1
109
59
14
59
1
885
994
0.10%

18,000
35
630,000
35
1
35
1
70
35
15
35
1
560
630
0.10%

19,000
33
627,000
33
1
29
1
62
33
15
33
1
528
590
0.09%

20,000
57
1,140,000
57
1
51
1
108
57
16
57
1
969
1,077
0.09%

21,000
28
588,000
28
1
27
1
55
28
17
28
1
504
559
0.10%

22,000
37
814,000
37
1
34
1
71
37
18
37
1
703
774
0.10%

23,000
36
828,000
36
1
32
1
68
36
19
36
1
720
788
0.10%

24,000
30
720,000
30
1
29
1
59
30
20
30
1
630
689
0.10%

25,000
33
825,000
33
1
30
1
63
33
20
33
1
693
756
0.09%

26,000
56
1,456,000
56
1
53
1
109
56
21
56
1
1,232
1,341
0.09%

27,000
25
675,000
25
1
23
1
48
25
22
25
1
575
623
0.09%

28,000
17
476,000
17
1
17
1
34
17
23
17
1
408
442
0.09%

29,000
30
870,000
30
1
24
1
54
30
24
30
1
750
804
0.09%

30,000
20
600,000
20
1
18
1
38
20
24
20
1
500
538
0.09%

31,000
18
558,000
18
1
16
1
34
18
25
18
1
468
502
0.09%

32,000
484
15,488,000
484
1
447
1
931
484
26
484
1
13,068
13,999
0.09%

합계
85,230
199,322,950
85,230
-
78,180
-
163,410
24,681
-
4,092
-
163,409
326,819
0.16%

[현대차증권]

청약단위
건수
청약주식수
균등배정
비례방식
총 배정수량
배정비율

배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정
균등배정 수량
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정
비례배정 수량

10
40,086
400,860
40,086
2
428
1
80,600
40,086
-
-
-
-
80,600
24.7%

20
3,581
71,620
3,581
2
35
1
7,197
3,581
-
-
-
-
7,197
2.2%

30
1,126
33,780
1,126
2
12
1
2,264
1,126
-
-
-
-
2,264
0.7%

40
619
24,760
619
2
5
1
1,243
619
-
-
-
-
1,243
0.4%

50
890
44,500
890
2
6
1
1,786
890
-
-
-
-
1,786
0.5%

60
536
32,160
536
2
6
1
1,078
536
-
-
-
-
1,078
0.3%

70
198
13,860
198
2
1
1
397
198
-
-
-
-
397
0.1%

80
144
11,520
144
2
1
1
289
144
-
-
-
-
289
0.1%

90
116
10,440
116
2
-
-
232
116
-
-
-
-
232
0.1%

100
1,801
180,100
1,801
2
18
1
3,620
1,801
-
-
-
-
3,620
1.1%

150
600
90,000
600
2
5
1
1,205
600
-
-
-
-
1,205
0.4%

200
855
171,000
855
2
11
1
1,721
855
-
-
-
-
1,721
0.5%

250
439
109,750
439
2
2
1
880
439
-
-
-
-
880
0.3%

300
591
177,300
591
2
4
1
1,186
591
-
-
-
-
1,186
0.4%

350
207
72,450
207
2
1
1
415
207
-
-
-
-
415
0.1%

400
306
122,400
306
2
1
1
613
306
-
-
-
-
613
0.2%

450
150
67,500
150
2
3
1
303
150
-
-
-
-
303
0.1%

500
844
422,000
844
2
8
1
1,696
844
-
-
-
-
1,696
0.5%

600
677
406,200
677
2
6
1
1,360
677
-
-
-
-
1,360
0.4%

700
424
296,800
424
2
6
1
854
424
-
-
-
-
854
0.3%

800
933
746,400
933
2
10
1
1,876
933
1
-
-
933
2,809
0.9%

900
596
536,400
596
2
7
1
1,199
596
1
-
-
596
1,795
0.5%

1,000
1,837
1,837,000
1,837
2
24
1
3,698
1,837
1
-
-
1,837
5,535
1.7%

1,500
1,408
2,112,000
1,408
2
12
1
2,828
1,408
1
-
-
1,408
4,236
1.3%

2,000
1,752
3,504,000
1,752
2
16
1
3,520
1,752
2
-
-
3,504
7,024
2.1%

2,500
1,338
3,345,000
1,338
2
4
1
2,680
1,338
2
-
-
2,676
5,356
1.6%

3,000
1,364
4,092,000
1,364
2
12
1
2,740
1,364
2
-
-
2,728
5,468
1.7%

3,500
955
3,342,500
955
2
6
1
1,916
955
3
-
-
2,865
4,781
1.5%

4,000
893
3,572,000
893
2
8
1
1,794
893
3
-
-
2,679
4,473
1.4%

4,500
880
3,960,000
880
2
6
1
1,766
880
4
-
-
3,520
5,286
1.6%

5,000
1,560
7,800,000
1,560
2
13
1
3,133
1,560
4
-
-
6,240
9,373
2.9%

6,000
1,561
9,366,000
1,561
2
11
1
3,133
1,561
5
-
-
7,805
10,938
3.3%

7,000
1,064
7,448,000
1,064
2
10
1
2,138
1,064
6
-
-
6,384
8,522
2.6%

8,000
935
7,480,000
935
2
11
1
1,881
935
6
-
-
5,610
7,491
2.3%

9,000
901
8,109,000
901
2
7
1
1,809
901
7
-
-
6,307
8,116
2.5%

10,000
879
8,790,000
879
2
13
1
1,771
879
8
-
-
7,032
8,803
2.7%

11,000
742
8,162,000
742
2
8
1
1,492
742
9
-
-
6,678
8,170
2.5%

12,000
808
9,696,000
808
2
10
1
1,626
808
10
-
-
8,080
9,706
3.0%

13,000
5,366
69,758,000
5,366
2
40
1
10,772
5,366
11
172
1
59,198
69,970
21.4%

15,000
89
1,335,000
89
2
-
-
178
89
12
89
1
1,157
1,335
0.4%

17,000
80
1,360,000
80
2
2
1
162
80
14
80
1
1,200
1,362
0.4%

19,000
75
1,425,000
75
2
2
1
152
75
16
75
1
1,275
1,427
0.4%

21,000
71
1,491,000
71
2
-
-
142
71
17
71
1
1,278
1,420
0.4%

23,000
66
1,518,000
66
2
1
1
133
66
19
66
1
1,320
1,453
0.4%

25,000
64
1,600,000
64
2
-
-
128
64
20
64
1
1,344
1,472
0.5%

26,000
898
23,348,000
898
2
8
1
1,804
898
21
898
1
19,756
21,560
6.6%

합계
81,305
198,492,300
81,305

800
-
163,410
81,305

1,515

163,410
326,820
100.0%

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
일진다이아몬드(주)
보통주
25,258,830
86.95
21,627,500
59.6
최대주주

5%이상 주주
도레이첨단소재(주)
보통주
3,791,700
13.05
3,791,700
10.4
-

계
보통주
29,050,530
100.00
25,419,200
70.00
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 08월 30일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 09월 01일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지
(http://securities.miraeasset.com)
2021년 08월 23일(월)

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 08월 23일(월)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 08월 23일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2021년 08월 24일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권
2021년 08월 24일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 08월 24일(화) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

 - 2021년 07월 09일 (증권신고서)
 - 2021년 07월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 08월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 08월 23일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서

 - 서면문서: 1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76
 2) 일진하이솔루스 주식회사: 전라북도 완주군 
 봉동읍 완주산단5로 97-46 
 3) 미래에셋증권 주식회사
 - 본점(서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원) 및 지점
 
다. 투자설명서 제출일

 - 2021년 07월 09일 (예비투자설명서)
 - 2021년 07월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 08월 06일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 08월 19일 (투자설명서)
 - 2021년 08월 23일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
249,109,238,000
34,300
7,262,660
249,109,238,000
-

계
249,109,238,000
34,300
7,262,660
249,109,238,000
-

매출
보통주
124,554,619,000
34,300
3,631,330
124,554,619,000
-

계
124,554,619,000
34,300
3,631,330
124,554,619,000
-

총 계
373,663,857,000
34,300
10,893,990
373,663,857,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

162,996,933,221
-
83,497,800,828
-
-
127,169,122,951
373,663,857,000

주) 기타 항목은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분
금액

구주매출
124,554,619,000

발행제비용(주1)
2,614,503,951

합계
127,169,122,951

주1) 상기 발행제비용은 인수인에 대한 추가 성과수수료를 포함하지 않은 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.