아이티센씨티에스 — 증권발행실적보고서 (20210823)
제출인: 아이티센씨티에스

증권발행실적보고서
2.5
(주)콤텍시스템

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 08월 23일

회 사 명 :

주식회사 콤텍시스템

대 표 집 행 임 원 :

권창완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 가마산로 343

(전 화) 02-3289-0114

(홈페이지) http://www.comtec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 보 (성 명) 이 승 제

(전 화) 02-3289-0114

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
44,688,000,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 및 우리사주조합 청약
(초과청약 포함)
2021년 08월 12일
2021년 08월 13일
2021년 08월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
4,952
4,159,680
-
대표주관회사
단수주 인수

계
4,952
4,159,680
-
-

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
10,640,000
20
1
10,640,000
8,937,600,000
19
1
10,640,000
8,937,600,000
20

구주주
(신주인수권증서)
42,560,000
80
10,036
39,398,606
33,094,829,040
69
10,036
39,398,606
33,094,829,040
74

초과청약
-
-
8,793
7,188,678
6,038,489,520
12
8,260
3,156,442
2,651,411,280
6

초과청약 단수주
-
-
-
-
-
-
1
4,952
4,159,680
0

계
53,200,000
100
18,830
57,227,284
48,070,918,560
100
18,298
53,200,000
44,688,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주명
관계
증자전
증자후
비고

보유주식수
지분율
보유주식수
지분율

주식회사 아이티센
최대주주 본인
16,255,846
23.96
27,349,197
22.59
-

계
16,255,846
23.96
27,349,197
22.59
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 07월 08일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.
주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 67,851,466주에 본건 유상증자 신주 수인 53,200,000주를 추가한 121,051,466주 기준입니다. 
주3) "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의7 제1항 제2호와 동법 시행령 제176조의9 제1항 및 "근로자복지기본법" 제38조 1항에 따른 우리사주조합원에 대한 신주의 우선배정은 총 공모주식의 20%에 해당하는 10,640,000주를 우선배정하였고, 우리사주조합이 전량 참여하였습니다. 

주4) 최대주주 주시회사 아이티센은 배정 받은 신주인수권증서 청약과 초과 청약에 대해 전량 참여하였으며,

초과청약 2,039,303주 중 896,832주를
최종 추가 배정 받았습니다. 

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청 예정일 : 2021년 08월 24일

- 주권상장 및 유통 개시 예정일 : 2021년 09월 07일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2021년 04월 29일
(최초)
2021년 06월 01일
(정정)
2021년 06월 21일
(정정)
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.comtec.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2021년 08월 10일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.comtec.co.kr)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 30일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2021년 05월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
1분기 보고서 제출에 따른 정정

2021년 06월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2021년 06월 21일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
금융감독원 정정 요구에 따른 기재정정

2021년 07월 05일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2021년 07월 06일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2021년 08월 10일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : (주)콤텍시스템 - 서울특별시 영등포구 가마산로 343 
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 07월 06일
투자설명서
최초 제출

2021년 08월 10일
[정정]투자설명서
확정 발행가액 산정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
44,688,000,000
840
53,200,000
44,688,000,000
-

계
44,688,000,000
840
53,200,000
44,688,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
44,688,000,000
840
53,200,000
44,688,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
27,640,000,000

10,000,000,000

-
7,048,000,000
44,688,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 07월 21일
국민은행
명의개서대리인
42,549,778

계
42,549,778

주) 우리사주조합 우선배정분은 제외한 수치임

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 08월 13일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
39,398,606

2021년 08월 13일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
7,188,678

계
46,587,284

※ 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일 : 2021년 08월 12일~2021년 08월 13일

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

3,151,172
10,222
3,161,394

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 42,560,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 42,549,778주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

3,161,394
7,188,678
0.4397740447
초과청약 단수주 4,952주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(4,952주)는 대표주관회사 신한금융투자(주)가 인수함.