국도화학 — 증권발행실적보고서 (20210820)
제출인: 국도화학

증권발행실적보고서
2.5
국도화학(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 08월 20일

회 사 명 :

국도화학 주식회사

대 표 이 사 :

이 시 창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동)

(전 화) 02-3282-1476

(홈페이지) http://www.kukdo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 원 경 업

(전 화) 02-3282-1476

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
94,400,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2021년 08월 11일
2021년 08월 11일
2021년 08월 20일

주주배정
2021년 08월 11일
2021년 08월 12일
2021년 08월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,545
91,155,000
0.10
-

계
1,545
91,155,000
0.10
-

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 7호 및 본건 유상증자의 잔액인수계약에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 전량 인수합니다.
주2) 비율은 총 발행주식수인 1,600,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
320,000
20
1
320,000
18,880,000,000
19.0
1
320,000
18,880,000,000
20.0

구주주(신주인수권증서)
1,280,000
80
6,253
1,265,138
74,643,142,000
74.9
6,253
1,265,138
74,643,142,000
79.1

구주주(초과청약)
-
-
4,084
103,036
6,079,124,000
6.1
1,486
13,317
785,703,000
0.8

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
1
1,545
91,155,000
0.1

계
1,600,000
100
10,338
1,688,174
99,602,266,000
100
7,741
1,600,000
94,400,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식소유현황]

(기준일 : 2021년 08월 20일)
(단위: 주, %)

구분
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

국도코퍼레이션(주)
1,162,000
20.00
1,740,735
23.49

이삼열
100,000
1.72
123,502
1.67

이시창
166,000
2.86
206,138
2.78

허연진
2,198
0.03
2,728
0.03

총계
1,430,198
24.61
2,073,103
27.97

주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 07월 09일 기준입니다.
주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2021년 07월 09일) 기준 발행주식총수는 5,810,616주였으며, 본 유상증자로 인해 1,600,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 7,410,616주로 증가할 예정입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청예정일 : 2021년 08월 23일 (등기 완료 예정일 : 2021년 08월 25일)
- 상장 예정일 : 2021년 09월 02일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2021년 07월 13일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.kukdo.com)

모집가액 확정의 공고
2021년 08월 09일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.kukdo.com)

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 07일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 06월 21일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2021년 07월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2021년 07월 12일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2021년 08월 03일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2021년 08월 09일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: 국도화학(주) - 서울특별시 금천구 가산디지털2로 61
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 22일
투자설명서
최초 제출

2021년 07월 07일
[발행조건확정]투자설명서
1차 발행가액 확정

2021년 07월 12일
[기재정정] 투자설명서
자진 정정

2021년 08월 03일
[기재정정] 투자설명서
자진 정정

2021년 08월 09일
[발행조건확정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
94,400,000,000
59,000
1,600,000
94,400,000,000
-

계
94,400,000,000
59,000
1,600,000
94,400,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
94,400,000,000
59,000
1,600,000
94,400,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

40,000,000,000
-
14,400,000,000
-
40,000,000,000
-
94,400,000,000

[자금의 세부 사용내역]

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총
94,400,000,000
원은 타법인증권 취득자금, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

[ 자금사용 우선순위 ]

(단위 : 억원)

구분

자금용도

세부 내용

자금 사용시기

금 액

1
타법인증권 취득자금
국도정밀(주) 유상증자 참여
(경화제 공장 증설 자금)
2021 ~ 2022
200

1
타법인증권 취득자금
Kukdo Chemical India Pvt. Ltd. 유상증자 참여
(액상 에폭시 공장 증설 자금)
2021 ~ 2024
200

2
시설자금
부산 물류센터 및 공장부지 매입
2021 ~ 2022
200

2
시설자금
익산 BPF공장 증설
2022 ~ 2023
200

3
운영자금
원재료 매입(BPA, ECH 등)
2022.12
200

합계

1,000

주) 상기 자금 사용의 우선순위는 각 자금용도별 최초 자금 사용시기에 따라 구분하였습니다.

(1)타법인증권 취득자금 상세내역

1)국도정밀(주) 유상증자 참여(경화제 공장 증설 자금)

국도정밀(주)는 당사의 에폭시수지 생산과 관련하여 임가공 용역을 수행하는 당사의 종속기업입니다. 당사는 국내를 포함한 글로벌 시장에서의 일반경화제 시장 점유율을 확대하기 위하여 당사의 종속기업인 국도정밀(주)에 연 4만톤 규모의 생산능력을 보유한 경화제용 수지 생산설비를 증설하고자 하며, 이를 위해 국도정밀(주)의 유상증자에 참여할 예정입니다.

2)Kukdo Chemical India Pvt. Ltd. 유상증자 참여(액상 에폭시 공장 증설 자금)

당사의 종속기업인 Kukdo Chemical India Pvt. Ltd.는 고형 및 용제형 수지 등 연 4만톤 생산시설을 2020년 11월 준공하여 상업생산을 시작하였습니다. 당사는 Kukdo Chemical India Pvt. Ltd.를 인도 내수 시장 판매 및 유럽/중동 지역의 생산 거점으로 육성하기 위하여 연 6만톤 규모의 생산능력을 보유한 액상 에폭시 공장을 증설할 계획을 가지고 있으며, 이를 위해 Kukdo Chemical India Pvt. Ltd.의 유상증자에 참여할 예정입니다. 

[타법인증권 취득자금 사용내역]

(단위 : 억원)

자금용도

세부 내용

자금사용시기

금 액

2021년

2022년

2023년

2024년

타법인증권 
취득자금

국도정밀(주) 유상증자 참여
(경화제 공장 증설 자금)

50
150
-
-
200

Kukdo Chemical India Pvt. Ltd. 유상증자 참여
(액상 에폭시 공장 증설 자금)
20
40
40
100
200

주1) 상기 자금의 사용시기 및 금액은 당사의 추정치로 실제 진행 상황에 따라 그 규모 및 사용시기가 변동될 수 있습니다
주2) 실제 사용금액이 당사의 계획을 초과할 경우 부족분은 당사 자체자금으로 충당할 예정이며, 당사의 계획보다 미달할 경우 미사용 금액은 당사의 원재료(BPA, ECH 등) 매입에 사용할 예정입니다.

(2)시설자금 상세내역

1)부산 물류센터 및 공장부지 매입

당사는 건설, 조선, 자동차, 전기전자 등 전방위 산업에 다양하게 사용되는 액상 에폭시수지의 수요 증가에 대응하기 위하여, 현재 부산사업소가 위치하는 녹산산단내 공장부지 약 4,000평을 매입하여 물류센터로 활용하고 향후 생산설비 증설에 대비하고자 합니다.

2)익산 BPF 공장 증설

휘발성유기화합물(VOCs)은 탄화수소류 중 기름 및 유해액체물질로서 「대기환경보전법」, 「해양환경관리법」등에 의거하여 그 규제가 강화되고 있으며,「대기환경보전법 시행규칙」에 따라 선박용 도료의 친환경 무용제 도료 사용 비율이 강화되고 있습니다(2020년 2% → 2024년 60%). 당사는 해당 규제에 따라 증가하는 수요를 충족하기 위하여 기존 에폭시 대비 휘발성유기화합물 발생량이 적은 연 12,000톤 규모의 BPF(비스페놀 F) 생산설비를 추가로 증설하고자 합니다. 

[시설자금 사용내역]

(단위 : 억원)

자금용도

세부 내용

자금사용시기

금 액

2021년

2022년

2023년

시설자금

부산 물류센터 및 공장부지 매입

40
160
-
200

익산 BPF공장 증설

-
50
150
200

주1) 상기 자금의 사용시기 및 금액은 당사의 추정치로 실제 진행 상황에 따라 그 규모 및 사용시기가 변동될 수 있습니다
주2) 실제 사용금액이 당사의 계획을 초과할 경우 부족분은 당사 자체자금으로 충당할 예정이며, 당사의 계획보다 미달할 경우 미사용 금액은 당사의 원재료(BPA, ECH 등) 매입에 사용할 예정입니다.

(3)운영자금 상세내역

[운영자금 사용내역]

(단위 : 억원)

구분

내용

금액

구매시기

원재료 매입
BPA, ECH 등 주요원료
200
2022년 12월

주) 당사의 구매시기는 진행 상황 등에 따라 다소 변동될 수 있습니다.

본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 1,2금융권 금융기관 등의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 07월 21일
한국예탁결제원
명의개서대리인
1,275,293

계
1,275,293

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 08월 12일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
1,265,138

2021년 08월 12일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
103,036

계
1,368,174

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

10,155
4,707
14,862

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 1,280,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 1,275,293주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
및 구주주 배정 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비 고

14,862
103,036
1주당
0.1442408478주
초과청약 배정 후 단수주 1,545주 발생

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 1,545주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 7호에 따라 대표주관회사인 한국투자증권이 전량 인수하였음.