HD현대 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20210819)
제출인: HD현대

현대중공업지주/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.08.19)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2021-08-19

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-04-09

3. 정정사유
취득예정일 확정 등

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 발행회사 자본금(원)
1,079,658,125,000
391,546,140,000

1. 발행회사 발행주식총수(주)
215,931,625
78,309,228

1. 발행회사 대표자
손동연, 고석범
손동연

2. 취득내역 취득주식수(주)
75,509,366
23,445,461

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주)
75,509,366
23,445,461

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 지분비율(%)
34.97
29.94

4. 취득방법
계약상 지위이전
현금취득

6. 취득예정일자
-
2021-08-19

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본건 거래는 거래상대방인 현대중공업지주㈜ 및 케이디비인베스트먼트㈜가 두산중공업㈜로부터 그가 소유한 두산인프라코어㈜의 보통주식 및 신주인수권을 인수하는 내용의 주식매매계약을 체결한 후, 현대중공업지주㈜ 및 케이디비인베스트먼트㈜가 당사에 대하여 해당 보통주식 및 신주인수권의 매수인으로서의 계약상 지위를 이전하는 거래임.

2) 상기 1의 "발행회사"에 관한 내용은 2020년 12월말을 기준으로 한 내용임.

3) 상기 2의 "취득주식수"는 매도인(두산중공업 주식회사)이 주식매매계약 체결일 현재 소유하고 있는 보통주 75,509,366주 기준이며, "취득금액"은 두산인프라코어 주식회사를 분리하는 방안(Carve-out 거래) 실행 이후, 매도인(두산중공업 주식회사)이 보유하게 될 본건 거래 대상회사 발행 보통주식 75,509,366주 및 제31회 무보증 공모 신주인수권부사채에 기초한 신주인수권 7,222,914개(행사시 기준 보통주 9,020,217주) 전부의 취득 금액을 기준으로 작성되었음. 인수 대상이 되는 보통주식 및 신주인수권의 수량은 위 Carve-out 거래를 통해 변경될 가능성이 있음.

4) 상기 2의 "자산총액"은 2021년 3월말 재무제표 기준임.

5) 상기 3.의 "취득후 소유주식수 및 지분비율"은 이후 발행주식총수에 변동으로 변경될 수 있음.

6) 상기 4의 "취득방법"과 관련하여 위의 1) 기재와 같이 주식매매계약상 매수인으로서의 계약상 지위를 당사가 이전 받게됨. 공시일 이후, 유상증자 등을 통해 관련 취득 자금 조달 예정임.

7) 상기 6의 "취득예정일자"는 주식매매계약상 매수인의 지위를 이전 받은 이후 주식매매계약상 실제 최종 거래종결일자를 의미하며, 관련 정부 인허가(본건 거래에 대한 거래종결의 선행조건으로 독점규제 및 공정거래법에 따른 기업결합신고, 해외 경쟁법에 따른 해외기업결합신고 및 방위사업법에 따른 방산업체매매등 승인이 요구됨) 및 거래 과정에서의 상황에 따라 변동될 수 있기에 현재 미정임.

8) 상기 주식매매계약은 정부인허가가 전제조건이며, 향후 관계당국 인허가 과정 및 관련 법령 등에 의해 변동될 수 있음. 또한 계약상 선행조건이 충족되지 않는 경우 계약이 이행되지 않을 수 있음.
※ 이 경우 본 공시사항은 이행되지 않을 수도 있으므로 투자에 주의가 필요함.

9) 하기 "발행회사의 요약 재무상황"의 당해년도는 2020년 12월말 연결재무제표 기준임.

10) 하기" 종속회사에 관한 사항"의 "종속회사의 자산총액"은 2021년 3월말 재무제표 기준이며, "지배회사의 연결 자산총액"은 2020년 12월말 연결 재무제표 기준임.
1) 상기 1의 "발행회사"에 관한 내용은 2021년 7월 1일을 기준으로 한 내용임.
참고로, 발행회사는 본건 거래에 관한 주식매매계약(이하 "주식매매계약")에 따라 2021년 6월 30일 두산중공업㈜와의 분할합병 절차를 완료하였고, 해당 분할합병기일인 2021년 7월 1일 기준 (1) 발행회사의 자본금은 391,546,140,000원, (2) 발행회사의 발행주식총수는 78,309,228주, (3) 본건 거래에 따른 취득주식수는 23,445,461주임.

2) 상기 2의 "취득주식수"는 본건 거래에 따라 현대제뉴인(주)가 매수하는 발행회사의 보통주식 수량이고, 본건 거래를 통해 해당 보통주식과 함께 매수할 예정인 발행회사 발행 제31회 무보증공모 신주인수권부사채에 기초한 신주인수권은 위 1) 기재 분할합병에 따라 주식매매계약 체결 당시의 7,222,914개(행사시 기준 보통주 9,020,217주)에서 분할합병 완료일 기준 2,242,696개(행사시 기준 보통주 2,800,752주)로 조정됨.

3) 상기 2의 "취득금액"은 주식매매계약상 매매대금 850,000,000,000원임. 실제 매매대금은 매매계약에 따른 정산대금 67,688,196,994원 및 DICC면책의무에 따른 91,454,309,247원을 매매대금에서 차감한 금액임.

4) 상기 2의 "자산총액"은 2021년 3월말 재무제표 기준임.

5) 현대제뉴인(주)는 관련 정부 인허가(본건 거래에 대한 거래종결의 선행조건으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 국내 기업결합신고, 해외 경쟁법에 따른 해외 기업결합신고 및 방위사업법에 따른 방산업체 매매등 승인이 요구됨)를 모두 마쳤고, 상기 6의 "취득예정일자"를 2021년 8월 19일로 확정함.

6) 하기 "발행회사의 요약 재무상황"의 당해년도는 2020년 12월말 연결재무제표 기준임.

7) 하기 "종속회사에 관한 사항"의 "종속회사의 자산총액"은 2021년 3월말 재무제표 기준이며, "지배회사의 연결 자산총액"은 2020년 12월말 연결 재무제표 기준임.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
현대제뉴인 주식회사
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
두산인프라코어 주식회사

국적
대한민국
대표자
손동연

자본금(원)
391,546,140,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
78,309,228
주요사업
건설 및 광업용 기계장비 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
23,445,461

취득금액(원)
850,000,000,000

자산총액(원)
98,705,534

자산총액대비(%)
861,147

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
23,445,461

지분비율(%)
29.94

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
두산인프라코어 주식회사 경영권 확보

6. 취득예정일자
2021-08-19

7. 이사회결의일(결정일)
2021-04-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1의 "발행회사"에 관한 내용은 2021년 7월 1일을 기준으로 한 내용임.
참고로, 발행회사는 본건 거래에 관한 주식매매계약(이하 "주식매매계약")에 따라 2021년 6월 30일 두산중공업㈜와의 분할합병 절차를 완료하였고, 해당 분할합병기일인 2021년 7월 1일 기준 (1) 발행회사의 자본금은 391,546,140,000원, (2) 발행회사의 발행주식총수는 78,309,228주, (3) 본건 거래에 따른 취득주식수는 23,445,461주임.

2) 상기 2의 "취득주식수"는 본건 거래에 따라 현대제뉴인(주)가 매수하는 발행회사의 보통주식 수량이고, 본건 거래를 통해 해당 보통주식과 함께 매수할 예정인 발행회사 발행 제31회 무보증공모 신주인수권부사채에 기초한 신주인수권은 위 1) 기재 분할합병에 따라 주식매매계약 체결 당시의 7,222,914개(행사시 기준 보통주 9,020,217주)에서 분할합병 완료일 기준 2,242,696개(행사시 기준 보통주 2,800,752주)로 조정됨.

3) 상기 2의 "취득금액"은 주식매매계약상 매매대금 850,000,000,000원임. 실제 매매대금은 매매계약에 따른 정산대금 67,688,196,994원 및 DICC면책의무에 따른 91,454,309,247원을 매매대금에서 차감한 금액임.

4) 상기 2의 "자산총액"은 2021년 3월말 재무제표 기준임.

5) 현대제뉴인(주)는 관련 정부 인허가(본건 거래에 대한 거래종결의 선행조건으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 국내 기업결합신고, 해외 경쟁법에 따른 해외 기업결합신고 및 방위사업법에 따른 방산업체 매매등 승인이 요구됨)를 모두 마쳤고, 상기 6의 "취득예정일자"를 2021년 8월 19일로 확정함.

6) 하기 "발행회사의 요약 재무상황"의 당해년도는 2020년 12월말 연결재무제표 기준임.

7) 하기 "종속회사에 관한 사항"의 "종속회사의 자산총액"은 2021년 3월말 재무제표 기준이며, "지배회사의 연결 자산총액"은 2020년 12월말 연결 재무제표 기준임.

※ 관련공시
2021-04-09 타법인주식및출자증권처분결정
2021-02-05 타법인주식및출자증권취득결정
2021-01-29 투자판단 관련 주요경영사항
2020-12-23 투자판단 관련 주요경영사항
2020-12-10 기타 경영사항(자율공시)
2020-11-24 기타 경영사항(자율공시)
2020-09-28 풍문 또는 보도에 대한 해명

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
12,026,886
7,537,888
4,488,998
1,079,658
7,934,105
285,074

전년도
11,338,593
7,071,041
4,267,552
1,040,806
8,185,840
395,698

전전년도
11,029,167
7,208,352
3,820,815
1,040,790
7,730,108
394,170

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
현대제뉴인 주식회사
영문
Hyundai Genuine Co., Ltd.

- 대표자
이윤석

- 주요사업
건설기계 장비 등 제조 판매업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
98,705,534

지배회사의 연결 자산총액(원)
26,558,952,365,000

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.0004