바이젠셀 — 증권발행실적보고서 (20210818)
제출인: 바이젠셀

증권발행실적보고서
2.5
바이젠셀

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 8월 18일

회 사 명 :

바이젠셀 주식회사

대 표 이 사 :

김 태 규

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 222,
서울성모병원 별관 7층

(전 화) 02-3478-1685

(홈페이지) http://www.vigencell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 김 경 묵

(전 화) 02-3478-1686

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
99,417,496,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 08월 12일
2021년 08월 13일
2021년 08월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
1,131,888
59,650,497,600
60.0
공동대표

KB증권
754,592
39,766,998,400
40.0
공동대표

계
1,886,480
99,417,496,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
25,000
1.33
1
25,000
1,317,500,000
0.01
1
25,000
1,317,500,000
1.33

기관투자자
1,389,860
73.67
1,438
1,389,860
73,245,622,000
0.33
1,438
1,389,860
73,245,622,000
73.67

일반투자자
471,620
25.00
354,906
417,954,810
22,026,218,487,000
99.66
234,562
471,620
24,854,374,000
25.00

계
1,886,480
100
356,345
419,369,670
22,100,781,609,000
100
236,001
1,886,480
99,417,496,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
235,810
50.0
일괄청약방식

비례방식
235,810
50.0
-

계
471,620
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
209,553
15.1
4,500
0.3
7,659
0.6
10,238
0.7
4,824
0.3
-
-
236,774
17.0

3개월
174,545
12.6
-
0.0
7,378
0.5
21,809
1.6
5,200
0.4
-
-
208,932
15.0

1개월
78,238
5.6
-
0.0
5,709
0.4
18,302
1.3
0
0.0
-
-
102,249
7.4

2주
23,689
1.7
-
0.0
1,165
0.1
7,601
0.5
1,241
0.1
-
-
33,696
2.4

미확약
432,888
31.1
23,000
1.7
77,206
5.6
209,020
15.0
66,095
4.8
-
-
808,209
58.2

계
918,913
66.1
27,500
2.0
99,117
7.1
266,970
19.2
77,360
5.6
-
-
1,389,860
100.0

-일반투자자 세부 배정현황

[대신증권]

(단위 : 주)

청약단위
주수
청약현황
배정현황

균등방식
비례방식
총 배정
 주식수
 (D=B+C)
배정비율
 (E=D/A)

건수
청약주수
 (A)
배정건수
단위별 
 균등배정 
 주식수
추가
 배정건수
단위별 
 추가배정 
 주식수
총 균등배정
 주식수
 (B)
배정건수
단위별 
 비례배정 
 주식수
추가
 배정건수
단위별 
 추가배정 
 주식수
총 비례배정
 주식수
 (C)

10
75,793
757,930
75,793
1
13,447
1
89,240
-
-
-
-
-
89,240
11.77%

20
2,865
57,300
2,865
1
483
1
3,348
-
-
-
-
-
3,348
5.84%

30
875
26,250
875
1
152
1
1,027
-
-
-
-
-
1,027
3.91%

40
541
21,640
541
1
97
1
638
-
-
-
-
-
638
2.95%

50
533
26,650
533
1
101
1
634
-
-
-
-
-
634
2.38%

60
158
9,480
158
1
36
1
194
-
-
-
-
-
194
2.05%

70
205
14,350
205
1
36
1
241
-
-
-
-
-
241
1.68%

80
165
13,200
165
1
35
1
200
-
-
-
-
-
200
1.52%

90
93
8,370
93
1
16
1
109
-
-
-
-
-
109
1.30%

100
1,063
106,300
1,063
1
179
1
1,242
-
-
-
-
-
1,242
1.17%

150
431
64,650
431
1
73
1
504
-
-
-
-
-
504
0.78%

200
587
117,400
587
1
110
1
697
-
-
-
-
-
697
0.59%

250
187
46,750
187
1
29
1
216
-
-
-
-
-
216
0.46%

300
260
78,000
260
1
43
1
303
-
-
-
-
-
303
0.39%

350
355
124,250
355
1
65
1
420
-
-
-
-
-
420
0.34%

400
345
138,000
345
1
49
1
394
-
-
-
-
-
394
0.29%

450
143
64,350
143
1
14
1
157
-
-
-
-
-
157
0.24%

500
408
204,000
408
1
79
1
487
-
-
-
-
-
487
0.24%

600
292
175,200
292
1
47
1
339
-
-
-
-
-
339
0.19%

700
374
261,800
374
1
52
1
426
-
-
-
-
-
426
0.16%

800
335
268,000
335
1
60
1
395
-
-
-
-
-
395
0.15%

900
271
243,900
271
1
37
1
308
-
-
-
-
-
308
0.13%

1,000
1,091
1,091,000
1,091
1
218
1
1,309
-
-
-
-
-
1,309
0.12%

1,200
2,055
2,466,000
2,055
1
357
1
2,412
2,055
1
-
-
2,055
4,467
0.18%

1,400
1,508
2,111,200
1,508
1
249
1
1,757
1,508
1
-
-
1,508
3,265
0.15%

1,600
855
1,368,000
855
1
138
1
993
855
1
-
-
855
1,848
0.14%

1,800
853
1,535,400
853
1
160
1
1,013
853
1
-
-
853
1,866
0.12%

2,000
1,509
3,018,000
1,509
1
237
1
1,746
1,509
1
-
-
1,509
3,255
0.11%

2,500
1,119
2,797,500
1,119
1
206
1
1,325
1,119
1
-
-
1,119
2,444
0.09%

3,000
1,935
5,805,000
1,935
1
331
1
2,266
1,935
2
-
-
3,870
6,136
0.11%

3,500
1,460
5,110,000
1,460
1
254
1
1,714
1,460
2
-
-
2,920
4,634
0.09%

4,000
1,396
5,584,000
1,396
1
258
1
1,654
1,396
2
-
-
2,792
4,446
0.08%

4,500
959
4,315,500
959
1
189
1
1,148
959
2
-
-
1,918
3,066
0.07%

5,000
2,006
10,030,000
2,006
1
344
1
2,350
2,006
3
-
-
6,018
8,368
0.08%

6,000
1,581
9,486,000
1,581
1
296
1
1,877
1,581
3
-
-
4,743
6,620
0.07%

7,000
1,782
12,474,000
1,782
1
308
1
2,090
1,782
4
-
-
7,128
9,218
0.07%

8,000
1,347
10,776,000
1,347
1
216
1
1,563
1,347
4
-
-
5,388
6,951
0.06%

9,000
1,047
9,423,000
1,047
1
190
1
1,237
1,047
5
-
-
5,235
6,472
0.07%

10,000
1,245
12,450,000
1,245
1
216
1
1,461
1,245
5
-
-
6,225
7,686
0.06%

11,000
833
9,163,000
833
1
157
1
990
833
6
-
-
4,998
5,988
0.07%

12,000
964
11,568,000
964
1
174
1
1,138
964
7
-
-
6,748
7,886
0.07%

13,000
602
7,826,000
602
1
109
1
711
602
7
-
-
4,214
4,925
0.06%

14,000
6,512
91,168,000
6,512
1
1,096
1
7,608
6,512
8
-
-
52,096
59,704
0.07%

15,000
55
825,000
55
1
13
1
68
55
8
-
-
440
508
0.06%

16,000
43
688,000
43
1
9
1
52
43
9
-
-
387
439
0.06%

17,000
42
714,000
42
1
9
1
51
42
9
-
-
378
429
0.06%

18,000
47
846,000
47
1
13
1
60
47
10
-
-
470
530
0.06%

19,000
47
893,000
47
1
8
1
55
47
10
-
-
470
525
0.06%

20,000
41
820,000
41
1
7
1
48
41
11
-
-
451
499
0.06%

21,000
37
777,000
37
1
-

37
37
11
-
-
407
444
0.06%

22,000
43
946,000
43
1
8
1
51
43
12
-
-
516
567
0.06%

23,000
32
736,000
32
1
2
1
34
32
13
-
-
416
450
0.06%

24,000
35
840,000
35
1
2
1
37
35
13
-
-
455
492
0.06%

25,000
39
975,000
39
1
6
1
45
39
14
-
-
546
591
0.06%

26,000
27
702,000
27
1
3
1
30
27
14
12
1
390
420
0.06%

27,000
38
1,026,000
38
1
10
1
48
38
15
38
1
608
656
0.06%

28,000
835
23,380,000
835
1
154
1
989
835
15
835
1
13,360
14,349
0.06%

주1)
당사는 일반배정물량 282,972주를 균등배정 141,486주(50.0%), 비례배정 141,486주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약(유효) 120,299건 (중복청약 건수인 551건을 제외한 유효청약건수)에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 21,187주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 비례청약 경쟁률 "1,813.33 대 1"(중복청약 주식 수인 396,150주를 제외한 유효청약주식수 적용 경쟁률)을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 885주를 최대청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다.

[KB증권]

(단위 : 주)

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약수량(A)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
150,630
1,506,300
150,630
-
59,838
1
59,838
-
-
-
-
-
59,838
3.97%

20
12,882
257,640
12,882
-
5,129
1
5,129
-
-
-
-
-
5,129
1.99%

30
4,975
149,250
4,975
-
1,999
1
1,999
-
-
-
-
-
1,999
1.34%

40
3,500
140,000
3,500
-
1,446
1
1,446
-
-
-
-
-
1,446
1.03%

50
3,422
171,100
3,422
-
1,407
1
1,407
-
-
-
-
-
1,407
0.82%

60
1,052
63,120
1,052
-
443
1
443
-
-
-
-
-
443
0.70%

70
1,161
81,270
1,161
-
496
1
496
-
-
-
-
-
496
0.61%

80
959
76,720
959
-
392
1
392
-
-
-
-
-
392
0.51%

90
479
43,110
479
-
192
1
192
-
-
-
-
-
192
0.45%

100
5,561
556,100
5,561
-
2,267
1
2,267
-
-
-
-
-
2,267
0.41%

150
2,962
444,300
2,962
-
1,234
1
1,234
-
-
-
-
-
1,234
0.28%

200
2,695
539,000
2,695
-
1,098
1
1,098
-
-
-
-
-
1,098
0.20%

250
801
200,250
801
-
335
1
335
-
-
-
-
-
335
0.17%

300
1,275
382,500
1,275
-
510
1
510
-
-
-
-
-
510
0.13%

350
1,419
496,650
1,419
-
584
1
584
-
-
-
-
-
584
0.12%

400
1,367
546,800
1,367
-
564
1
564
-
-
-
-
-
564
0.10%

450
473
212,850
473
-
196
1
196
-
-
-
-
-
196
0.09%

500
1,426
713,000
1,426
-
597
1
597
-
-
-
-
-
597
0.08%

600
1,246
747,600
1,246
-
488
1
488
-
-
-
-
-
488
0.07%

700
1,209
846,300
1,209
-
463
1
463
-
-
-
-
-
463
0.05%

800
914
731,200
914
-
380
1
380
-
-
914
1
914
1,294
0.18%

900
585
526,500
585
-
253
1
253
-
-
585
1
585
838
0.16%

1,000
2,332
2,332,000
2,332
-
1,000
1
1,000
-
-
2,332
1
2,332
3,332
0.14%

1,200
1,607
1,928,400
1,607
-
652
1
652
-
-
1,607
1
1,607
2,259
0.12%

1,400
1,361
1,905,400
1,361
-
537
1
537
-
-
1,361
1
1,361
1,898
0.10%

1,600
1,198
1,916,800
1,198
-
511
1
511
-
-
1,198
1
1,198
1,709
0.09%

1,800
1,414
2,545,200
1,414
-
583
1
583
1,414
1
-
-
1,414
1,997
0.08%

2,000
2,507
5,014,000
2,507
-
1,052
1
1,052
2,507
1
-
-
2,507
3,559
0.07%

2,500
1,832
4,580,000
1,832
-
801
1
801
1,832
1
163
1
1,995
2,796
0.06%

3,000
9,771
29,313,000
9,771
-
4,052
1
4,052
9,771
1
9,771
1
19,542
23,594
0.08%

3,500
830
2,905,000
830
-
356
1
356
830
2
-
-
1,660
2,016
0.07%

4,000
666
2,664,000
666
-
310
1
310
666
2
-
-
1,332
1,642
0.06%

4,500
409
1,840,500
409
-
190
1
190
409
2
409
1
1,227
1,417
0.08%

5,000
788
3,940,000
788
-
366
1
366
788
2
788
1
2,364
2,730
0.07%

6,000
1,321
7,926,000
1,321
-
611
1
611
1,321
3
1,321
1
5,284
5,895
0.07%

7,000
641
4,487,000
641
-
288
1
288
641
4
-
-
2,564
2,852
0.06%

8,000
525
4,200,000
525
-
226
1
226
525
4
525
1
2,625
2,851
0.07%

9,000
379
3,411,000
379
-
185
1
185
379
5
-
-
1,895
2,080
0.06%

10,000
425
4,250,000
425
-
213
1
213
425
5
425
1
2,550
2,763
0.07%

11,000
347
3,817,000
347
-
143
1
143
347
6
-
-
2,082
2,225
0.06%

12,000
620
7,440,000
620
-
278
1
278
620
7
-
-
4,340
4,618
0.06%

13,000
201
2,613,000
201
-
90
1
90
201
7
201
1
1,608
1,698
0.06%

14,000
266
3,724,000
266
-
121
1
121
266
8
-
-
2,128
2,249
0.06%

15,000
2,720
40,800,000
2,720
-
1,226
1
1,226
2,720
8
2,720
1
24,480
25,706
0.06%

16,000
15
240,000
15
-
6
1
6
15
9
-
-
135
141
0.06%

17,000
14
238,000
14
-
8
1
8
14
9
14
1
140
148
0.06%

18,000
405
7,290,000
405
-
208
1
208
405
10
405
1
4,455
4,663
0.06%

주1) 청약건수 233,587건이 균등배정방식 배정물량 94,324주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

주2) 비례배정방식 배정물량 94,324주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 163주에 대해서 2,500주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
보령제약(주)
보통주
2,226,060
29.50%
2,226,060
23.60%
최대주주

특수관계인
김태규
보통주
457,740
6.07%
457,740
4.85%
대표이사

손현정
보통주
60,000
0.80%
60,000
0.64%
임원

조현일
보통주
60,000
0.80%
60,000
0.64%
임원

5% 이상 주주
티그리스-유온 투자조합1호
보통주
499,680
6.62%
499,680
5.30%
재무적투자자

합 계
3,303,480
43.78%
3,303,480
35.02%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2021년 08월 18일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 08월 25일 (예정) 

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 08월 11일 (수)

대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2021년 08월 11일 (수)

KB증권㈜ 홈페이지
(https://www.kbsec.com)
2021년 08월 11일 (수)

2. 청약 안내 공고

청약공고는 2021년 08월 12일(목) 공동대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com) 및 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com)에 게시하였습니다.

3. 청약 결과 배정 공고

일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 08월 18일(수) 공동대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com) 및 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
 - 2021년 06월 28일 (증권신고서)
 - 2021년 07월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 08월 11일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 대신증권 주식회사
 - 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 3433
3) 삼성증권 주식회사
 - 본점: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

다. 투자설명서 제출일

- 2021년 06월 28일 (예비투자설명서)
 - 2021년 07월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 08월 06일 (투자설명서)
 - 2021년 08월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
99,417,496,000
52,700
1,886,480
99,417,496,000
-

계
99,417,496,000
52,700
1,886,480
99,417,496,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
99,417,496,000
52,700
1,886,480
99,417,496,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

18,234,000,000
-
34,702,363,000
-
-
46,481,133,000
99,417,496,000

주1) 기타는 임상시험비 및 연구개발비, 발행제비용(3,037,052,000원)으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.