POSCO홀딩스 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20210813)
제출인: POSCO홀딩스

교환사채권 발행결정
1.7
(주)포스코

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 8월 13일

회 사 명 :
주식회사 포스코

대 표 이 사 :
대표이사 사장 김학동

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 동해안로 6261

(전 화) 054-220-0114

(홈페이지)http://www.posco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 정경진

(전 화) 02-3457-0114

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
-
종류
외화 해외교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
1,399,905,312,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
1,029,100,000
EUR

기준환율등
1,360.32

발행지역
아시아 및 유럽 금융시장

해외상장시 시장의 명칭
싱가포르 증권거래소

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
979,933,718,400

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
139,990,531,200

타법인 증권 취득자금 (원)
279,981,062,400

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
-0.7

5. 사채만기일
2026.09.01

6. 이자지급방법
이자 지급 없음

7. 원금상환방법

1. 만기상환: 만기까지 조기상환되거나 교환권을 행사하지 않은 잔존 사채원리금에 대해 만기 일시상환

2. 조기상환: 회사의 조기상환권(Call Option) 및 사채권자의 조기상환권(Put Option) 존재

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한
 사항
교환비율 (%)
100

교환가액 (원/주)
477,400

교환가액 결정방법
교환프리미엄을 감안하여, 한국거래소 상장주식 종가의140% 수준의 교환가액으로 결정

교환대상
종류
당사 발행 기명식 보통 주식(자기주식)

주식수
2,932,353

주식총수 대비
비율(%)
3.4

교환청구기간
시작일
2021.10.11

종료일
2026.08.22

교환가액 조정에 관한 사항
무상증자, 주식분할, 주식병합, 주식의 종류 변경, 주주에 대한 옵션 또는 워런트의 발행, 주식배당, 현금배당, 시가미만 신주 발행 등 교환가액 조정사유 발생시 사채조건에서 정한 바에 따라 조정

9-1. 옵션에 관한 사항

가. 사채권자의 조기상환 청구권 행사 (Put Option)

- 납입일로부터 3년 (2024. 09. 01) 되는 날

- 당사의 지배권 변동(Change of control)이 발생하는 경우

- 당사 발행주식이 상장폐지 (또는 30연속 거래일 이상 거래정지) 되는 경우

나. 발행회사의 조기상환 청구권 행사 (Call Option)

- 납입일로부터 3년 (2024. 09. 01) 후부터 사채만기일 30영업일 전까지 30연속거래일 중 20거래일의 주가(종가 기준)가 교환가격의 130% 이상인 경우

- 미상환사채잔액이 총 발행총액의 10% 미만인 경우(Clean Up Call)

관련 법령의 개정 등으로 인한 추가 조세부담사유가 발생하는 경우

10. 청약일
2021.08.13

11. 납입일
2021.09.01

12. 대표주관회사

J.P. Morgan Securities

BNP Paribas

HSBC

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2021.08.13

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
7

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유

- 제출대상 여부: 면제

- 면제사유: 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조의2 제2항 제5호 조치에 따라 발행일로부터1년 이내에 거주자가 해당 증권을 취득할 수 없도록 함

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 사채의 권면총액은 이사회 결의 후, 투자자 모집을 통해서 결정될 예정이며, 현재 기재된 총액은 이사회 결의일 종가의 140%를 가정한 예상 총액임 (확정시 정정공시 예정).

나. 본 사채는 외화표시채권으로 기준환율(2021년 8월 13일 서울외국환중개(주) 고시 매매기준율 1,360.32원/EUR)을 적용하여 EUR를 원화로 환산하여 위 권면총액 항목에 기재함.

다. 본 사채의 만기이자율은 -1.0 ~ -0.7% 수준의 범위로 예상되며 투자자 모집을 통하여 최종 만기이자율이 결정될 예정임 (확정시 정정공시 예정).

라. 본 사채의 자금조달목적은 지분 및 설비투자 등을 포함한 ESG 투자임

마. 본 사채의 교환가액은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 결정될 예정이며 현재 기재된 교환가액은 이사회 결의일 종가의 140%를 가정한 예상 가격임 (확정시 정정공시 예정).

바. 본 사채의 교환대상 주식수는 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 결정될 예정이며 현재 기재된 주식수는 예상 수량임 (확정시 정정공시 예정).

사. 교환권 행사에 관한 사항

a. 교환권 행사기간: 납입일로부터 41일째 되는 날부터 사채만기 10일전까지

b. 교환가액의 조정: 무상증자, 주식분할, 주식병합, 주식의 종류 변경, 주주에 대한 옵션 또는 워런트의 발행, 주식배당, 현금배당, 기타 자산의 배당, 시가미만 신주 발행 등 교환가액 조정사유 발생시 사채조건에서 정한 바에 따라 조정함. 단, 교환가액의 조정금액이 기존 교환가액의 1%미만인 경우 교환가액을 조정하지 않고 다음 조정사유 발생시로 이월함.

아. 사채의 발행조건상 발행일로부터 1년간은 외국환거래법의 규정에 의해 거주자가 본 사채를 취득하는 것이 금지됨.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액 (원)

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【조달자금의 구체적 사용 목적】

당사는 2차 전지 및 수소 분야로의 사업 다각화 및 해당 사업의 핵심 사업화를 목적으로 하고 있으며, 그 일환으로 해외 투자를 집행/계획하고 있습니다.

이와 관련하여, 본건 교환사채를 통하여 조달한 자금은 이차전지소재 설비 및 지분투자, 수소 설비투자 및 그린수소 관련 지분투자 목적으로 사용될 예정입니다.