롯데렌탈 — 증권발행실적보고서 (20210812)
제출인: 롯데렌탈

증권발행실적보고서
2.5
롯데렌탈 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 08월 12일

회 사 명 :

롯데렌탈 주식회사

대 표 이 사 :

김현수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 호계동 898 신원비젼타워 8층

(전 화) 1588- 1230

(홈페이지) http://www.lotterental.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 김민석

(전 화) 02-3404-9900

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
임대업;부동산 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
850,898,000,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2021년 08월 09일
2021년 08월 10일
2021년 08월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,687,150
276,541,850,000
32.5
공동대표주관회사

한국투자증권
4,687,150
276,541,850,000
32.5
공동대표주관회사

KB증권
2,884,400
170,179,600,000
20.0
공동주관회사

미래에셋증권
432,660
25,526,940,000
3.0
인수회사

삼성증권
432,660
25,526,940,000
3.0
인수회사

신한금융투자
432,660
25,526,940,000
3.0
인수회사

키움증권
432,660
25,526,940,000
3.0
인수회사

하나금융투자
432,660
25,526,940,000
3.0
인수회사

계
14,422,000
850,898,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
2,884,400
20.0
1
1,246,282
73,530,638,000
0.4
1
1,246,282
73,530,638,000
8.6

기관투자자
7,932,100
55.0
678
8,849,118
522,097,962,000
3.0
678
8,849,118
522,097,962,000
61.4

일반투자자
3,605,500
25.0
709,309
284,750,060
16,800,253,540,000
96.6
694,154
4,326,600
255,269,400,000
30.0

계
14,422,000
100
709,988
294,845,460
17,395,882,140,000
100
694,833
14,422,000
850,898,000,000
100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
2,163,301
50.0
일괄청약 방식

비례방식
2,163,299
50.0
-

계
4,326,600
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
4,500
0.1
-
-
7,000
1.3
1,700
0.1
-
-
-
-
13,200
0.1

3개월 확약
151,612
2.9
-
-
2,000
0.4
90,000
7.7
-
-
-
-
243,612
2.8

1개월 확약
406,977
7.8
20,000
9.4
58,000
10.9
69,000
5.9
-
-
-
-
553,977
6.3

15일 확약
14,409
0.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14,409
0.2

미확약
4,632,874
88.9
191,800
90.6
466,046
87.4
1,002,200
86.2
1,724,700
100.0
6,300
100.0
8,023,920
90.7

계
5,210,372
100.0
211,800
100.0
533,046
100.0
1,162,900
100.0
1,724,700
100.0
6,300
100.0
8,849,118
100.0

- 일반투자자 세부현황

[NH투자증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
118,183
1,181,830
118,183
3
93,696
1
448,245
-
-
-
-
-
448,245
37.93%

20
16,211
324,220
16,211
3
12,974
1
61,607
-
-
-
-
-
61,607
19.00%

30
5,436
163,080
5,436
3
4,284
1
20,592
-
-
-
-
-
20,592
12.63%

40
2,959
118,360
2,959
3
2,349
1
11,226
-
-
-
-
-
11,226
9.48%

50
3,641
182,050
3,641
3
2,920
1
13,843
-
-
157
1
157
14,000
7.69%

60
1,780
106,800
1,780
3
1,402
1
6,742
1,780
1
-
-
1,780
8,522
7.98%

70
1,152
80,640
1,152
3
908
1
4,364
1,152
1
-
-
1,152
5,516
6.84%

80
859
68,720
859
3
665
1
3,242
859
1
-
-
859
4,101
5.97%

90
411
36,990
411
3
327
1
1,560
411
1
-
-
411
1,971
5.33%

100
6,329
632,900
6,329
3
5,059
1
24,046
6,329
1
-
-
6,329
30,375
4.80%

150
2,124
318,600
2,124
3
1,667
1
8,039
2,124
1
-
-
2,124
10,163
3.19%

200
2,914
582,800
2,914
3
2,331
1
11,073
2,914
2
-
-
5,828
16,901
2.90%

250
809
202,250
809
3
633
1
3,060
809
2
-
-
1,618
4,678
2.31%

300
1,852
555,600
1,852
3
1,440
1
6,996
1,852
3
-
-
5,556
12,552
2.26%

350
1,244
435,400
1,244
3
985
1
4,717
1,244
3
-
-
3,732
8,449
1.94%

400
994
397,600
994
3
775
1
3,757
994
4
-
-
3,976
7,733
1.94%

450
337
151,650
337
3
255
1
1,266
337
4
-
-
1,348
2,614
1.72%

500
1,636
818,000
1,636
3
1,297
1
6,205
1,636
4
-
-
6,544
12,749
1.56%

600
890
534,000
890
3
714
1
3,384
890
5
-
-
4,450
7,834
1.47%

700
929
650,300
929
3
751
1
3,538
929
6
-
-
5,574
9,112
1.40%

800
550
440,000
550
3
438
1
2,088
550
7
-
-
3,850
5,938
1.35%

900
367
330,300
367
3
286
1
1,387
367
8
-
-
2,936
4,323
1.31%

1,000
2,197
2,197,000
2,197
3
1,753
1
8,344
2,197
9
-
-
19,773
28,117
1.28%

1,200
867
1,040,400
867
3
691
1
3,292
867
10
-
-
8,670
11,962
1.15%

1,400
704
985,600
704
3
553
1
2,665
704
12
-
-
8,448
11,113
1.13%

1,600
885
1,416,000
885
3
706
1
3,361
885
14
-
-
12,390
15,751
1.11%

1,800
534
961,200
534
3
439
1
2,041
534
16
-
-
8,544
10,585
1.10%

2,000
1,052
2,104,000
1,052
3
841
1
3,997
1,052
17
-
-
17,884
21,881
1.04%

2,200
346
761,200
346
3
274
1
1,312
346
19
-
-
6,574
7,886
1.04%

2,400
344
825,600
344
3
267
1
1,299
344
21
-
-
7,224
8,523
1.03%

2,600
288
748,800
288
3
240
1
1,104
288
22
-
-
6,336
7,440
0.99%

2,800
226
632,800
226
3
179
1
857
226
24
-
-
5,424
6,281
0.99%

3,000
548
1,644,000
548
3
425
1
2,069
548
26
-
-
14,248
16,317
0.99%

3,200
428
1,369,600
428
3
347
1
1,631
428
28
-
-
11,984
13,615
0.99%

3,400
527
1,791,800
527
3
411
1
1,992
527
29
-
-
15,283
17,275
0.96%

3,600
250
900,000
250
3
204
1
954
250
31
-
-
7,750
8,704
0.97%

3,800
140
532,000
140
3
106
1
526
140
33
-
-
4,620
5,146
0.97%

4,000
328
1,312,000
328
3
255
1
1,239
328
35
-
-
11,480
12,719
0.97%

4,200
120
504,000
120
3
98
1
458
120
36
-
-
4,320
4,778
0.95%

4,400
102
448,800
102
3
76
1
382
102
38
-
-
3,876
4,258
0.95%

4,600
92
423,200
92
3
68
1
344
92
40
-
-
3,680
4,024
0.95%

4,800
96
460,800
96
3
75
1
363
96
41
-
-
3,936
4,299
0.93%

5,000
521
2,605,000
521
3
407
1
1,970
521
43
-
-
22,403
24,373
0.94%

5,500
189
1,039,500
189
3
146
1
713
189
47
-
-
8,883
9,596
0.92%

6,000
286
1,716,000
286
3
230
1
1,088
286
52
-
-
14,872
15,960
0.93%

6,500
219
1,423,500
219
3
176
1
833
219
56
-
-
12,264
13,097
0.92%

7,000
287
2,009,000
287
3
223
1
1,084
287
60
-
-
17,220
18,304
0.91%

7,500
101
757,500
101
3
79
1
382
101
65
-
-
6,565
6,947
0.92%

8,000
165
1,320,000
165
3
141
1
636
165
69
-
-
11,385
12,021
0.91%

8,500
95
807,500
95
3
73
1
358
95
73
-
-
6,935
7,293
0.90%

9,000
109
981,000
109
3
89
1
416
109
78
-
-
8,502
8,918
0.91%

9,500
52
494,000
52
3
35
1
191
52
82
-
-
4,264
4,455
0.90%

10,000
335
3,350,000
335
3
262
1
1,267
335
86
-
-
28,810
30,077
0.90%

11,000
105
1,155,000
105
3
88
1
403
105
95
-
-
9,975
10,378
0.90%

12,000
105
1,260,000
105
3
85
1
400
105
103
-
-
10,815
11,215
0.89%

13,000
87
1,131,000
87
3
67
1
328
87
112
-
-
9,744
10,072
0.89%

14,000
87
1,218,000
87
3
67
1
328
87
121
-
-
10,527
10,855
0.89%

15,000
74
1,110,000
74
3
59
1
281
74
129
-
-
9,546
9,827
0.89%

16,000
76
1,216,000
76
3
62
1
290
76
138
-
-
10,488
10,778
0.89%

17,000
83
1,411,000
83
3
69
1
318
83
146
-
-
12,118
12,436
0.88%

18,000
38
684,000
38
3
24
1
138
38
155
-
-
5,890
6,028
0.88%

19,000
31
589,000
31
3
25
1
118
31
164
-
-
5,084
5,202
0.88%

20,000
76
1,520,000
76
3
60
1
288
76
172
-
-
13,072
13,360
0.88%

21,000
25
525,000
25
3
16
1
91
25
181
-
-
4,525
4,616
0.88%

22,000
30
660,000
30
3
28
1
118
30
189
-
-
5,670
5,788
0.88%

23,000
21
483,000
21
3
16
1
79
21
198
-
-
4,158
4,237
0.88%

24,000
18
432,000
18
3
17
1
71
18
207
-
-
3,726
3,797
0.88%

25,000
24
600,000
24
3
19
1
91
24
215
-
-
5,160
5,251
0.88%

26,000
10
260,000
10
3
8
1
38
10
224
-
-
2,240
2,278
0.88%

27,000
15
405,000
15
3
14
1
59
15
233
-
-
3,495
3,554
0.88%

28,000
22
616,000
22
3
19
1
85
22
241
-
-
5,302
5,387
0.87%

29,000
14
406,000
14
3
11
1
53
14
250
-
-
3,500
3,553
0.88%

30,000
31
930,000
31
3
25
1
118
31
258
-
-
7,998
8,116
0.87%

32,000
28
896,000
28
3
23
1
107
28
276
-
-
7,728
7,835
0.87%

34,000
35
1,190,000
35
3
26
1
131
35
293
-
-
10,255
10,386
0.87%

36,000
26
936,000
26
3
22
1
100
26
310
-
-
8,060
8,160
0.87%

38,000
5
190,000
5
3
4
1
19
5
327
-
-
1,635
1,654
0.87%

40,000
20
800,000
20
3
17
1
77
20
344
-
-
6,880
6,957
0.87%

42,000
9
378,000
9
3
7
1
34
9
362
-
-
3,258
3,292
0.87%

44,000
12
528,000
12
3
10
1
46
12
379
-
-
4,548
4,594
0.87%

46,000
8
368,000
8
3
6
1
30
8
396
-
-
3,168
3,198
0.87%

48,000
8
384,000
8
3
6
1
30
8
413
-
-
3,304
3,334
0.87%

50,000
15
750,000
15
3
14
1
59
15
431
-
-
6,465
6,524
0.87%

52,000
8
416,000
8
3
6
1
30
8
448
-
-
3,584
3,614
0.87%

54,000
3
162,000
3
3
1
1
10
3
465
-
-
1,395
1,405
0.87%

56,000
26
1,456,000
26
3
23
1
101
26
482
-
-
12,532
12,633
0.87%

58,000
3
174,000
3
3
2
1
11
3
499
-
-
1,497
1,508
0.87%

60,000
5
300,000
5
3
5
1
20
5
517
-
-
2,585
2,605
0.87%

62,000
3
186,000
3
3
2
1
11
3
534
-
-
1,602
1,613
0.87%

64,000
5
320,000
5
3
3
1
18
5
551
-
-
2,755
2,773
0.87%

66,000
4
264,000
4
3
4
1
16
4
568
-
-
2,272
2,288
0.87%

68,000
4
272,000
4
3
3
1
15
4
585
-
-
2,340
2,355
0.87%

70,000
5
350,000
5
3
4
1
19
5
603
-
-
3,015
3,034
0.87%

72,000
1
72,000
1
3
1
1
4
1
620
-
-
620
624
0.87%

74,000
5
370,000
5
3
4
1
19
5
637
-
-
3,185
3,204
0.87%

76,000
2
152,000
2
3
1
1
7
2
654
-
-
1,308
1,315
0.87%

78,000
3
234,000
3
3
3
1
12
3
672
-
-
2,016
2,028
0.87%

80,000
2
160,000
2
3
2
1
8
2
689
-
-
1,378
1,386
0.87%

82,000
2
164,000
2
3
2
1
8
2
706
-
-
1,412
1,420
0.87%

84,000
9
756,000
9
3
7
1
34
9
723
-
-
6,507
6,541
0.87%

88,000
2
176,000
2
3
1
1
7
2
758
-
-
1,516
1,523
0.87%

90,000
1
90,000
1
3
1
1
4
1
775
-
-
775
779
0.87%

94,000
1
94,000
1
3
1
1
4
1
809
-
-
809
813
0.86%

96,000
1
96,000
1
3
1
1
4
1
827
-
-
827
831
0.87%

98,000
1
98,000
1
3
1
1
4
1
844
-
-
844
848
0.87%

100,000
2
200,000
2
3
2
1
8
2
861
-
-
1,722
1,730
0.87%

102,000
4
408,000
4
3
2
1
14
4
878
-
-
3,512
3,526
0.86%

106,000
1
106,000
1
3
1
1
4
1
913
-
-
913
917
0.87%

110,000
4
440,000
4
3
4
1
16
4
947
-
-
3,788
3,804
0.86%

112,000
10
1,120,000
10
3
8
1
38
10
964
-
-
9,640
9,678
0.86%

114,000
2
228,000
2
3
1
1
7
2
981
-
-
1,962
1,969
0.86%

116,000
3
348,000
3
3
3
1
12
3
999
-
-
2,997
3,009
0.86%

118,000
1
118,000
1
3
1
1
4
1
1,016
-
-
1,016
1,020
0.86%

120,000
1
120,000
1
3
1
1
4
1
1,033
-
-
1,033
1,037
0.86%

124,000
1
124,000
1
3
-
1
3
1
1,068
-
-
1,068
1,071
0.86%

132,000
2
264,000
2
3
2
1
8
2
1,136
-
-
2,272
2,280
0.86%

134,000
1
134,000
1
3
1
1
4
1
1,154
-
-
1,154
1,158
0.86%

138,000
2
276,000
2
3
2
1
8
2
1,188
-
-
2,376
2,384
0.86%

140,000
28
3,920,000
28
3
20
1
104
28
1,205
-
-
33,740
33,844
0.86%

합계
185,336
83,072,890
185,336
357
147,065
119
703,073
38,906
36,637
157
1
703,072
1,406,145
1.69%

주1) 당사는 일반배정물량 1,406,145주를 균등배정 703,073주(50.0%), 비례배정 703,072주(50.0%)으로 배정하였습니다.

[한국투자증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
112,389
1,123,890
112,389
3
60,265
1
397,432
-
-
-
-
-
397,432
35.36%

20
22,129
442,580
22,129
3
12,002
1
78,389
-
-
-
-
-
78,389
17.71%

30
8,436
253,080
8,436
3
4,536
1
29,844
-
-
-
-
-
29,844
11.79%

40
4,716
188,640
4,716
3
2,524
1
16,672
-
-
-
-
-
16,672
8.84%

50
5,347
267,350
5,347
3
2,879
1
18,920
-
-
-
-
-
18,920
7.08%

60
1,983
118,980
1,983
3
1,061
1
7,010
1,983
1
-
-
1,983
8,993
7.56%

70
1,939
135,730
1,939
3
1,046
1
6,863
1,939
1
-
-
1,939
8,802
6.48%

80
943
75,440
943
3
493
1
3,322
943
1
-
-
943
4,265
5.65%

90
753
67,770
753
3
409
1
2,668
753
1
-
-
753
3,421
5.05%

100
7,630
763,000
7,630
3
4,091
1
26,981
7,630
1
-
-
7,630
34,611
4.54%

150
2,782
417,300
2,782
3
1,532
1
9,878
2,782
1
-
-
2,782
12,660
3.03%

200
3,053
610,600
3,053
3
1,604
1
10,763
3,053
1
586
1
3,639
14,402
2.36%

250
1,087
271,750
1,087
3
607
1
3,868
1,087
2
-
-
2,174
6,042
2.22%

300
2,250
675,000
2,250
3
1,210
1
7,960
2,250
2
-
-
4,500
12,460
1.85%

350
1,451
507,850
1,451
3
814
1
5,167
1,451
3
-
-
4,353
9,520
1.87%

400
1,098
439,200
1,098
3
597
1
3,891
1,098
3
-
-
3,294
7,185
1.64%

450
409
184,050
409
3
217
1
1,444
409
3
-
-
1,227
2,671
1.45%

500
1,631
815,500
1,631
3
868
1
5,761
1,631
4
-
-
6,524
12,285
1.51%

600
1,146
687,600
1,146
3
589
1
4,027
1,146
4
-
-
4,584
8,611
1.25%

700
1,098
768,600
1,098
3
623
1
3,917
1,098
5
-
-
5,490
9,407
1.22%

800
601
480,800
601
3
320
1
2,123
601
6
-
-
3,606
5,729
1.19%

900
466
419,400
466
3
261
1
1,659
466
6
-
-
2,796
4,455
1.06%

1,000
3,065
3,065,000
3,065
3
1,641
1
10,836
3,065
7
-
-
21,455
32,291
1.05%

1,500
2,127
3,190,500
2,127
3
1,168
1
7,549
2,127
10
-
-
21,270
28,819
0.90%

2,000
1,695
3,390,000
1,695
3
904
1
5,989
1,695
14
-
-
23,730
29,719
0.88%

2,500
855
2,137,500
855
3
468
1
3,033
855
17
-
-
14,535
17,568
0.82%

3,000
1,199
3,597,000
1,199
3
642
1
4,239
1,199
20
-
-
23,980
28,219
0.78%

3,500
825
2,887,500
825
3
442
1
2,917
825
24
-
-
19,800
22,717
0.79%

4,000
592
2,368,000
592
3
326
1
2,102
592
27
-
-
15,984
18,086
0.76%

4,500
377
1,696,500
377
3
194
1
1,325
377
30
-
-
11,310
12,635
0.74%

5,000
759
3,795,000
759
3
417
1
2,694
759
34
-
-
25,806
28,500
0.75%

6,000
582
3,492,000
582
3
304
1
2,050
582
41
-
-
23,862
25,912
0.74%

7,000
502
3,514,000
502
3
270
1
1,776
502
47
-
-
23,594
25,370
0.72%

8,000
319
2,552,000
319
3
153
1
1,110
319
54
-
-
17,226
18,336
0.72%

9,000
219
1,971,000
219
3
113
1
770
219
61
-
-
13,359
14,129
0.72%

10,000
413
4,130,000
413
3
214
1
1,453
413
68
-
-
28,084
29,537
0.72%

11,000
176
1,936,000
176
3
98
1
626
176
74
-
-
13,024
13,650
0.71%

12,000
142
1,704,000
142
3
89
1
515
142
81
-
-
11,502
12,017
0.71%

13,000
125
1,625,000
125
3
66
1
441
125
88
-
-
11,000
11,441
0.70%

14,000
131
1,834,000
131
3
60
1
453
131
95
-
-
12,445
12,898
0.70%

15,000
101
1,515,000
101
3
55
1
358
101
101
-
-
10,201
10,559
0.70%

16,000
97
1,552,000
97
3
53
1
344
97
108
-
-
10,476
10,820
0.70%

17,000
110
1,870,000
110
3
61
1
391
110
115
-
-
12,650
13,041
0.70%

18,000
77
1,386,000
77
3
41
1
272
77
122
-
-
9,394
9,666
0.70%

19,000
53
1,007,000
53
3
32
1
191
53
128
-
-
6,784
6,975
0.69%

20,000
91
1,820,000
91
3
39
1
312
91
135
-
-
12,285
12,597
0.69%

21,000
43
903,000
43
3
24
1
153
43
142
-
-
6,106
6,259
0.69%

22,000
33
726,000
33
3
17
1
116
33
148
-
-
4,884
5,000
0.69%

23,000
97
2,231,000
97
3
47
1
338
97
155
-
-
15,035
15,373
0.69%

24,000
27
648,000
27
3
14
1
95
27
162
-
-
4,374
4,469
0.69%

25,000
23
575,000
23
3
13
1
82
23
169
-
-
3,887
3,969
0.69%

26,000
22
572,000
22
3
12
1
78
22
175
-
-
3,850
3,928
0.69%

27,000
17
459,000
17
3
11
1
62
17
182
-
-
3,094
3,156
0.69%

28,000
16
448,000
16
3
9
1
57
16
189
-
-
3,024
3,081
0.69%

29,000
10
290,000
10
3
7
1
37
10
196
-
-
1,960
1,997
0.69%

30,000
50
1,500,000
50
3
28
1
178
50
202
-
-
10,100
10,278
0.69%

32,000
31
992,000
31
3
17
1
110
31
216
-
-
6,696
6,806
0.69%

34,000
63
2,142,000
63
3
26
1
215
63
229
-
-
14,427
14,642
0.68%

36,000
20
720,000
20
3
10
1
70
20
243
-
-
4,860
4,930
0.68%

38,000
19
722,000
19
3
9
1
66
19
256
-
-
4,864
4,930
0.68%

40,000
18
720,000
18
3
7
1
61
18
270
-
-
4,860
4,921
0.68%

42,000
17
714,000
17
3
9
1
60
17
283
-
-
4,811
4,871
0.68%

44,000
14
616,000
14
3
7
1
49
14
297
-
-
4,158
4,207
0.68%

46,000
17
782,000
17
3
8
1
59
17
310
-
-
5,270
5,329
0.68%

48,000
5
240,000
5
3
2
1
17
5
324
-
-
1,620
1,637
0.68%

50,000
19
950,000
19
3
9
1
66
19
337
-
-
6,403
6,469
0.68%

52,000
17
884,000
17
3
8
1
59
17
351
-
-
5,967
6,026
0.68%

54,000
7
378,000
7
3
2
1
23
7
364
-
-
2,548
2,571
0.68%

56,000
5
280,000
5
3
3
1
18
5
378
-
-
1,890
1,908
0.68%

58,000
4
232,000
4
3
2
1
14
4
391
-
-
1,564
1,578
0.68%

60,000
11
660,000
11
3
7
1
40
11
405
-
-
4,455
4,495
0.68%

62,000
10
620,000
10
3
2
1
32
10
418
-
-
4,180
4,212
0.68%

64,000
5
320,000
5
3
4
1
19
5
432
-
-
2,160
2,179
0.68%

66,000
7
462,000
7
3
6
1
27
7
445
-
-
3,115
3,142
0.68%

68,000
14
952,000
14
3
11
1
53
14
459
-
-
6,426
6,479
0.68%

70,000
8
560,000
8
3
7
1
31
8
472
-
-
3,776
3,807
0.68%

72,000
5
360,000
5
3
2
1
17
5
486
-
-
2,430
2,447
0.68%

74,000
4
296,000
4
3
2
1
14
4
499
-
-
1,996
2,010
0.68%

76,000
3
228,000
3
3
1
1
10
3
513
-
-
1,539
1,549
0.68%

78,000
1
78,000
1
3
-
1
3
1
526
-
-
526
529
0.68%

80,000
10
800,000
10
3
6
1
36
10
540
-
-
5,400
5,436
0.68%

82,000
4
328,000
4
3
2
1
14
4
553
-
-
2,212
2,226
0.68%

84,000
3
252,000
3
3
-
1
9
3
566
-
-
1,698
1,707
0.68%

86,000
3
258,000
3
3
1
1
10
3
580
-
-
1,740
1,750
0.68%

88,000
3
264,000
3
3
2
1
11
3
593
-
-
1,779
1,790
0.68%

90,000
1
90,000
1
3
1
1
4
1
607
-
-
607
611
0.68%

92,000
23
2,116,000
23
3
10
1
79
23
620
-
-
14,260
14,339
0.68%

96,000
1
96,000
1
3
1
1
4
1
647
-
-
647
651
0.68%

100,000
5
500,000
5
3
4
1
19
5
674
-
-
3,370
3,389
0.68%

102,000
3
306,000
3
3
2
1
11
3
688
-
-
2,064
2,075
0.68%

104,000
2
208,000
2
3
1
1
7
2
701
-
-
1,402
1,409
0.68%

106,000
2
212,000
2
3
1
1
7
2
715
-
-
1,430
1,437
0.68%

108,000
1
108,000
1
3
-
1
3
1
728
-
-
728
731
0.68%

110,000
2
220,000
2
3
2
1
8
2
742
-
-
1,484
1,492
0.68%

112,000
1
112,000
1
3
-
1
3
1
755
-
-
755
758
0.68%

118,000
3
354,000
3
3
1
1
10
3
796
-
-
2,388
2,398
0.68%

120,000
5
600,000
5
3
2
1
17
5
809
-
-
4,045
4,062
0.68%

126,000
1
126,000
1
3
1
1
4
1
850
-
-
850
854
0.68%

128,000
1
128,000
1
3
1
1
4
1
863
-
-
863
867
0.68%

136,000
2
272,000
2
3
1
1
7
2
917
-
-
1,834
1,841
0.68%

138,000
48
6,624,000
48
3
28
1
172
48
931
-
-
44,688
44,860
0.68%

합계
198,755
104,983,110
198,755
303
106,808
101
703,073
45,738
27,045
586
1
703,072
1,406,145
1.34%

주1) 당사는 일반배정물량 1,406,145주를 균등배정 703,073주(50.0%), 비례배정 703,072주(50.0%)으로 배정하였습니다.

[KB증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
78,744
787,440
78,744
3
9,442
1
245,674
-
-
-
-
-
245,674
31.20%

20
13,203
264,060
13,203
3
1,543
1
41,152
-
-
-
-
-
41,152
15.58%

30
5,214
156,420
5,214
3
608
1
16,250
-
-
-
-
-
16,250
10.39%

40
2,757
110,280
2,757
3
373
1
8,644
-
-
662
1
662
9,306
8.44%

50
4,290
214,500
4,290
3
531
1
13,401
-
-
4,290
1
4,290
17,691
8.25%

60
1,306
78,360
1,306
3
181
1
4,099
-
-
1,306
1
1,306
5,405
6.90%

70
1,275
89,250
1,275
3
174
1
3,999
-
-
1,275
1
1,275
5,274
5.91%

80
671
53,680
671
3
84
1
2,097
-
-
671
1
671
2,768
5.16%

90
415
37,350
415
3
59
1
1,304
-
-
415
1
415
1,719
4.60%

100
6,679
667,900
6,679
3
826
1
20,863
-
-
6,679
1
6,679
27,542
4.12%

150
3,151
472,650
3,151
3
376
1
9,829
3,151
1
3,151
1
6,302
16,131
3.41%

200
2,659
531,800
2,659
3
345
1
8,322
2,659
1
2,659
1
5,318
13,640
2.56%

250
822
205,500
822
3
107
1
2,573
822
2
822
1
2,466
5,039
2.45%

300
1,843
552,900
1,843
3
220
1
5,749
1,843
2
1,843
1
5,529
11,278
2.04%

350
1,131
395,850
1,131
3
161
1
3,554
1,131
3
-
-
3,393
6,947
1.75%

400
794
317,600
794
3
94
1
2,476
794
3
794
1
3,176
5,652
1.78%

450
314
141,300
314
3
41
1
983
314
4
-
-
1,256
2,239
1.58%

500
1,339
669,500
1,339
3
160
1
4,177
1,339
4
1,339
1
6,695
10,872
1.62%

600
1,150
690,000
1,150
3
139
1
3,589
1,150
5
1,150
1
6,900
10,489
1.52%

700
851
595,700
851
3
106
1
2,659
851
6
851
1
5,957
8,616
1.45%

800
473
378,400
473
3
40
1
1,459
473
7
473
1
3,784
5,243
1.39%

900
294
264,600
294
3
36
1
918
294
8
294
1
2,646
3,564
1.35%

1,000
2,427
2,427,000
2,427
3
266
1
7,547
2,427
9
2,427
1
24,270
31,817
1.31%

1,500
1,476
2,214,000
1,476
3
178
1
4,606
1,476
14
1,476
1
22,140
26,746
1.21%

2,000
1,085
2,170,000
1,085
3
137
1
3,392
1,085
19
-
-
20,615
24,007
1.11%

2,500
550
1,375,000
550
3
58
1
1,708
550
24
-
-
13,200
14,908
1.08%

3,000
719
2,157,000
719
3
87
1
2,244
719
28
719
1
20,851
23,095
1.07%

3,500
476
1,666,000
476
3
60
1
1,488
476
33
476
1
16,184
17,672
1.06%

4,000
352
1,408,000
352
3
45
1
1,101
352
38
352
1
13,728
14,829
1.05%

4,500
166
747,000
166
3
17
1
515
166
43
166
1
7,304
7,819
1.05%

5,000
400
2,000,000
400
3
56
1
1,256
400
48
-
-
19,200
20,456
1.02%

6,000
336
2,016,000
336
3
43
1
1,051
336
58
-
-
19,488
20,539
1.02%

7,000
238
1,666,000
238
3
23
1
737
238
67
238
1
16,184
16,921
1.02%

8,000
144
1,152,000
144
3
20
1
452
144
77
-
-
11,088
11,540
1.00%

9,000
86
774,000
86
3
7
1
265
86
87
-
-
7,482
7,747
1.00%

10,000
253
2,530,000
253
3
20
1
779
253
96
253
1
24,541
25,320
1.00%

12,000
119
1,428,000
119
3
12
1
369
119
116
-
-
13,804
14,173
0.99%

14,000
98
1,372,000
98
3
10
1
304
98
135
98
1
13,328
13,632
0.99%

16,000
59
944,000
59
3
8
1
185
59
154
59
1
9,145
9,330
0.99%

18,000
61
1,098,000
61
3
9
1
192
61
174
-
-
10,614
10,806
0.98%

20,000
47
940,000
47
3
8
1
149
47
193
47
1
9,118
9,267
0.99%

22,000
13
286,000
13
3
1
1
40
13
212
13
1
2,769
2,809
0.98%

24,000
14
336,000
14
3
2
1
44
14
232
-
-
3,248
3,292
0.98%

26,000
11
286,000
11
3
1
1
34
11
251
11
1
2,772
2,806
0.98%

28,000
19
532,000
19
3
4
1
61
19
270
19
1
5,149
5,210
0.98%

30,000
15
450,000
15
3
2
1
47
15
290
-
-
4,350
4,397
0.98%

32,000
9
288,000
9
3
4
1
31
9
309
9
1
2,790
2,821
0.98%

34,000
13
442,000
13
3
-
1
39
13
328
13
1
4,277
4,316
0.98%

36,000
8
288,000
8
3
-
1
24
8
348
-
-
2,784
2,808
0.98%

38,000
3
114,000
3
3
1
1
10
3
367
3
1
1,104
1,114
0.98%

40,000
4
160,000
4
3
1
1
13
4
386
4
1
1,548
1,561
0.98%

42,000
5
210,000
5
3
-
1
15
5
406
-
-
2,030
2,045
0.97%

44,000
3
132,000
3
3
1
1
10
3
425
3
1
1,278
1,288
0.98%

46,000
4
184,000
4
3
-
1
12
4
444
4
1
1,780
1,792
0.97%

48,000
2
96,000
2
3
-
1
6
2
464
-
-
928
934
0.97%

50,000
6
300,000
6
3
-
1
18
6
483
6
1
2,904
2,922
0.97%

52,000
2
104,000
2
3
-
1
6
2
502
2
1
1,006
1,012
0.97%

54,000
4
216,000
4
3
2
1
14
4
522
-
-
2,088
2,102
0.97%

56,000
3
168,000
3
3
1
1
10
3
541
3
1
1,626
1,636
0.97%

60,000
1
60,000
1
3
-
1
3
1
580
-
-
580
583
0.97%

62,000
1
62,000
1
3
-
1
3
1
599
1
1
600
603
0.97%

66,000
3
198,000
3
3
-
1
9
3
638
-
-
1,914
1,923
0.97%

70,000
12
840,000
12
3
1
1
37
12
677
-
-
8,124
8,161
0.97%

74,000
1
74,000
1
3
-
1
3
1
715
1
1
716
719
0.97%

76,000
2
152,000
2
3
1
1
7
2
735
-
-
1,470
1,477
0.97%

84,000
17
1,428,000
17
3
2
1
53
17
812
17
1
13,821
13,874
0.97%

합계
138,642
45,165,040
138,642
198
16,734
66
432,660
24,088
12,995
35,094
43
432,660
865,320
1.92%

[미래에셋증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
40,763
407,630
-
-
37,728
1
37,728
-
-
-
-
-
37,728
9.26%

20
6,694
133,880
-
-
6,210
1
6,210
-
-
-
-
-
6,210
4.64%

30
2,810
84,300
-
-
2,610
1
2,610
-
-
-
-
-
2,610
3.10%

40
1,479
59,160
-
-
1,365
1
1,365
-
-
-
-
-
1,365
2.31%

50
2,340
117,000
-
-
2,183
1
2,183
-
-
-
-
-
2,183
1.87%

60
602
36,120
-
-
550
1
550
-
-
-
-
-
550
1.52%

70
482
33,740
-
-
443
1
443
-
-
-
-
-
443
1.31%

80
471
37,680
-
-
438
1
438
-
-
-
-
-
438
1.16%

90
293
26,370
-
-
260
1
260
-
-
293
1
293
553
2.10%

100
4,871
487,100
-
-
4,505
1
4,505
-
-
4,871
1
4,871
9,376
1.92%

200
2,093
418,600
-
-
1,961
1
1,961
-
-
2,093
1
2,093
4,054
0.97%

300
1,088
326,400
-
-
1,013
1
1,013
1,088
1
-
-
1,088
2,101
0.64%

400
638
255,200
-
-
597
1
597
638
1
638
1
1,276
1,873
0.73%

500
866
433,000
-
-
794
1
794
866
2
-
-
1,732
2,526
0.58%

600
363
217,800
-
-
337
1
337
363
2
363
1
1,089
1,426
0.65%

700
313
219,100
-
-
290
1
290
313
3
-
-
939
1,229
0.56%

800
200
160,000
-
-
190
1
190
200
3
200
1
800
990
0.62%

900
148
133,200
-
-
145
1
145
148
3
148
1
592
737
0.55%

1,000
817
817,000
-
-
745
1
745
817
4
462
1
3,730
4,475
0.55%

1,200
252
302,400
-
-
233
1
233
252
5
-
-
1,260
1,493
0.49%

1,400
211
295,400
-
-
189
1
189
211
6
-
-
1,266
1,455
0.49%

1,600
236
377,600
-
-
218
1
218
236
6
236
1
1,652
1,870
0.50%

1,800
121
217,800
-
-
111
1
111
121
7
121
1
968
1,079
0.50%

2,000
310
620,000
-
-
284
1
284
310
8
310
1
2,790
3,074
0.50%

2,200
94
206,800
-
-
83
1
83
94
9
94
1
940
1,023
0.49%

2,400
84
201,600
-
-
78
1
78
84
10
84
1
924
1,002
0.50%

2,600
65
169,000
-
-
56
1
56
65
11
-
-
715
771
0.46%

2,800
62
173,600
-
-
55
1
55
62
12
-
-
744
799
0.46%

3,000
179
537,000
-
-
170
1
170
179
13
-
-
2,327
2,497
0.46%

3,200
81
259,200
-
-
74
1
74
81
13
81
1
1,134
1,208
0.47%

3,400
126
428,400
-
-
119
1
119
126
14
126
1
1,890
2,009
0.47%

3,600
49
176,400
-
-
43
1
43
49
15
49
1
784
827
0.47%

3,800
24
91,200
-
-
23
1
23
24
16
24
1
408
431
0.47%

4,000
78
312,000
-
-
77
1
77
78
17
78
1
1,404
1,481
0.47%

4,200
18
75,600
-
-
16
1
16
18
18
-
-
324
340
0.45%

4,400
28
123,200
-
-
23
1
23
28
19
-
-
532
555
0.45%

4,600
17
78,200
-
-
17
1
17
17
20
-
-
340
357
0.46%

4,800
14
67,200
-
-
12
1
12
14
20
14
1
294
306
0.46%

5,000
118
590,000
-
-
110
1
110
118
21
118
1
2,596
2,706
0.46%

5,500
39
214,500
-
-
36
1
36
39
23
39
1
936
972
0.45%

6,000
81
486,000
-
-
75
1
75
81
26
-
-
2,106
2,181
0.45%

6,500
45
292,500
-
-
43
1
43
45
28
-
-
1,260
1,303
0.45%

7,000
32
224,000
-
-
29
1
29
32
30
32
1
992
1,021
0.46%

7,500
25
187,500
-
-
23
1
23
25
32
25
1
825
848
0.45%

8,000
29
232,000
-
-
27
1
27
29
34
29
1
1,015
1,042
0.45%

8,500
18
153,000
-
-
17
1
17
18
37
-
-
666
683
0.45%

9,000
20
180,000
-
-
20
1
20
20
39
-
-
780
800
0.44%

9,500
10
95,000
-
-
9
1
9
10
41
10
1
420
429
0.45%

10,000
53
530,000
-
-
49
1
49
53
43
53
1
2,332
2,381
0.45%

10,500
8
84,000
-
-
7
1
7
8
45
8
1
368
375
0.45%

11,000
18
198,000
-
-
17
1
17
18
47
18
1
864
881
0.44%

11,500
8
92,000
-
-
8
1
8
8
50
-
-
400
408
0.44%

12,000
195
2,340,000
-
-
184
1
184
195
52
-
-
10,140
10,324
0.44%

합계
70,079
15,014,380
-
-
64,899
53
64,899
7,181
806
10,617
28
64,899
129,798
0.86%

주1) 청약건수 70,079건이 균등배정방식 배정물량 64,899주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

[삼성증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
16,390
163,900
16,390
1
12,691
1
29,081
-
-
-
-
-
29,081
17.74%

20
3,730
74,600
3,730
1
2,881
1
6,611
-
-
-
-
-
6,611
8.86%

30
1,936
58,080
1,936
1
1,496
1
3,432
-
-
-
-
-
3,432
5.91%

40
731
29,240
731
1
563
1
1,294
-
-
-
-
-
1,294
4.43%

50
1,482
74,100
1,482
1
1,163
1
2,645
-
-
-
-
-
2,645
3.57%

60
497
29,820
497
1
381
1
878
-
-
-
-
-
878
2.94%

70
348
24,360
348
1
277
1
625
-
-
-
-
-
625
2.57%

80
314
25,120
314
1
250
1
564
-
-
-
-
-
564
2.25%

90
174
15,660
174
1
146
1
320
-
-
-
-
-
320
2.04%

100
2,351
235,100
2,351
1
1,877
1
4,228
-
-
1,187
1
1,187
5,415
2.30%

150
693
103,950
693
1
526
1
1,219
693
1
-
-
693
1,912
1.84%

200
896
179,200
896
1
705
1
1,601
896
1
-
-
896
2,497
1.39%

250
328
82,000
328
1
254
1
582
328
1
-
-
328
910
1.11%

300
665
199,500
665
1
518
1
1,183
665
1
-
-
665
1,848
0.93%

350
217
75,950
217
1
151
1
368
217
1
-
-
217
585
0.77%

400
286
114,400
286
1
228
1
514
286
2
-
-
572
1,086
0.95%

450
146
65,700
146
1
121
1
267
146
2
-
-
292
559
0.85%

500
569
284,500
569
1
433
1
1,002
569
2
-
-
1,138
2,140
0.75%

600
351
210,600
351
1
290
1
641
351
2
-
-
702
1,343
0.64%

700
210
147,000
210
1
162
1
372
210
3
-
-
630
1,002
0.68%

800
194
155,200
194
1
148
1
342
194
3
-
-
582
924
0.60%

900
140
126,000
140
1
113
1
253
140
4
-
-
560
813
0.65%

1,000
955
955,000
955
1
720
1
1,675
955
4
-
-
3,820
5,495
0.58%

1,500
520
780,000
520
1
389
1
909
520
6
-
-
3,120
4,029
0.52%

2,000
405
810,000
405
1
325
1
730
405
8
-
-
3,240
3,970
0.49%

2,500
230
575,000
230
1
165
1
395
230
10
-
-
2,300
2,695
0.47%

3,000
401
1,203,000
401
1
317
1
718
401
12
-
-
4,812
5,530
0.46%

3,500
157
549,500
157
1
120
1
277
157
14
-
-
2,198
2,475
0.45%

4,000
137
548,000
137
1
106
1
243
137
15
-
-
2,055
2,298
0.42%

4,500
70
315,000
70
1
57
1
127
70
17
-
-
1,190
1,317
0.42%

5,000
175
875,000
175
1
146
1
321
175
19
-
-
3,325
3,646
0.42%

6,000
171
1,026,000
171
1
129
1
300
171
23
-
-
3,933
4,233
0.41%

7,000
99
693,000
99
1
79
1
178
99
27
-
-
2,673
2,851
0.41%

8,000
73
584,000
73
1
58
1
131
73
31
-
-
2,263
2,394
0.41%

9,000
42
378,000
42
1
33
1
75
42
35
-
-
1,470
1,545
0.41%

10,000
100
1,000,000
100
1
80
1
180
100
38
-
-
3,800
3,980
0.40%

12,000
353
4,236,000
353
1
265
1
618
353
46
-
-
16,238
16,856
0.40%

합계
36,536
17,001,480
36,536
37
28,363
37
64,899
8,583
328
1,187
1
64,899
129,798
0.76%

[신한금융투자]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
9,657
96,570
9,657
3
3,064
1
32,035
-
-
-
-
-
32,035
33.17%

20
1,984
39,680
1,984
3
1,984
1
7,936
-
-
-
-
-
7,936
20.00%

30
713
21,390
713
3
713
1
2,852
-
-
-
-
-
2,852
13.33%

40
337
13,480
337
3
337
1
1,348
-
-
-
-
-
1,348
10.00%

50
590
29,500
590
3
590
1
2,360
-
-
-
-
-
2,360
8.00%

60
175
10,500
175
3
175
1
700
175
1
-
-
175
875
8.33%

70
142
9,940
142
3
142
1
568
142
1
-
-
142
710
7.14%

80
104
8,320
104
3
104
1
416
104
1
-
-
104
520
6.25%

90
54
4,860
54
3
54
1
216
54
1
-
-
54
270
5.56%

100
803
80,300
803
3
803
1
3,212
803
1
-
-
803
4,015
5.00%

150
315
47,250
315
3
315
1
1,260
315
2
-
-
630
1,890
4.00%

200
395
79,000
395
3
395
1
1,580
395
3
-
-
1,185
2,765
3.50%

250
137
34,250
137
3
137
1
548
137
4
-
-
548
1,096
3.20%

300
211
63,300
211
3
211
1
844
211
4
-
-
844
1,688
2.67%

350
150
52,500
150
3
150
1
600
150
5
-
-
750
1,350
2.57%

400
126
50,400
126
3
126
1
504
126
5
-
-
630
1,134
2.25%

450
47
21,150
47
3
47
1
188
47
6
-
-
282
470
2.22%

500
196
98,000
196
3
196
1
784
196
7
-
-
1,372
2,156
2.20%

600
119
71,400
119
3
119
1
476
119
8
-
-
952
1,428
2.00%

700
101
70,700
101
3
101
1
404
101
9
-
-
909
1,313
1.86%

800
76
60,800
76
3
76
1
304
76
10
-
-
760
1,064
1.75%

900
47
42,300
47
3
47
1
188
47
11
-
-
517
705
1.67%

1,000
354
354,000
354
3
354
1
1,416
354
11
-
-
3,894
5,310
1.50%

1,500
207
310,500
207
3
207
1
828
207
18
-
-
3,726
4,554
1.47%

2,000
174
348,000
174
3
174
1
696
174
23
-
-
4,002
4,698
1.35%

2,500
76
190,000
76
3
76
1
304
76
29
-
-
2,204
2,508
1.32%

3,000
110
330,000
110
3
110
1
440
110
35
-
-
3,850
4,290
1.30%

3,500
61
213,500
61
3
61
1
244
61
39
-
-
2,379
2,623
1.23%

4,000
64
256,000
64
3
64
1
256
64
46
-
-
2,944
3,200
1.25%

4,500
33
148,500
33
3
33
1
132
33
51
-
-
1,683
1,815
1.22%

5,000
64
320,000
64
3
64
1
256
64
56
-
-
3,584
3,840
1.20%

6,000
56
336,000
56
3
56
1
224
56
67
-
-
3,752
3,976
1.18%

7,000
35
245,000
35
3
35
1
140
35
80
-
-
2,800
2,940
1.20%

8,000
26
208,000
26
3
26
1
104
26
91
-
-
2,366
2,470
1.19%

9,000
14
126,000
14
3
14
1
56
14
101
-
-
1,414
1,470
1.17%

10,000
24
240,000
24
3
24
1
96
24
112
-
-
2,688
2,784
1.16%

11,000
10
110,000
10
3
10
1
40
10
125
-
-
1,250
1,290
1.17%

12,000
86
1,032,000
86
3
86
1
344
86
136
10
1
11,706
12,050
1.17%

합계
17,873
5,773,090
17,873
114
11,280
38
64,899
4,592
1,099
10
1
64,899
129,798
2.25%

[키움증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
20,089
200,890
20,089
1
18,064
1
38,153
-
-
-
-
-
38,153
18.99%

20
3,896
77,920
3,896
1
3,499
1
7,395
-
-
798
1
798
8,193
10.51%

30
1,473
44,190
1,473
1
1,337
1
2,810
1,473
1
-
-
1,473
4,283
9.69%

40
853
34,120
853
1
763
1
1,616
853
1
-
-
853
2,469
7.24%

50
1,154
57,700
1,154
1
1,041
1
2,195
1,154
1
-
-
1,154
3,349
5.80%

60
277
16,620
277
1
252
1
529
277
1
-
-
277
806
4.85%

70
348
24,360
348
1
319
1
667
348
1
-
-
348
1,015
4.17%

80
179
14,320
179
1
160
1
339
179
1
-
-
179
518
3.62%

90
88
7,920
88
1
75
1
163
88
1
-
-
88
251
3.17%

100
1,695
169,500
1,695
1
1,507
1
3,202
1,695
1
-
-
1,695
4,897
2.89%

150
529
79,350
529
1
476
1
1,005
529
2
-
-
1,058
2,063
2.60%

200
625
125,000
625
1
559
1
1,184
625
3
-
-
1,875
3,059
2.45%

250
169
42,250
169
1
148
1
317
169
3
-
-
507
824
1.95%

300
348
104,400
348
1
314
1
662
348
4
-
-
1,392
2,054
1.97%

350
235
82,250
235
1
215
1
450
235
4
-
-
940
1,390
1.69%

400
193
77,200
193
1
174
1
367
193
5
-
-
965
1,332
1.73%

450
55
24,750
55
1
51
1
106
55
6
-
-
330
436
1.76%

500
256
128,000
256
1
221
1
477
256
6
-
-
1,536
2,013
1.57%

600
118
70,800
118
1
106
1
224
118
7
-
-
826
1,050
1.48%

700
118
82,600
118
1
102
1
220
118
9
-
-
1,062
1,282
1.55%

800
77
61,600
77
1
72
1
149
77
10
-
-
770
919
1.49%

900
51
45,900
51
1
46
1
97
51
11
-
-
561
658
1.43%

1,000
373
373,000
373
1
337
1
710
373
12
-
-
4,476
5,186
1.39%

1,500
240
360,000
240
1
214
1
454
240
18
-
-
4,320
4,774
1.33%

2,000
161
322,000
161
1
137
1
298
161
24
-
-
3,864
4,162
1.29%

2,500
89
222,500
89
1
78
1
167
89
30
-
-
2,670
2,837
1.28%

3,000
108
324,000
108
1
95
1
203
108
36
-
-
3,888
4,091
1.26%

3,500
74
259,000
74
1
69
1
143
74
42
-
-
3,108
3,251
1.26%

4,000
59
236,000
59
1
50
1
109
59
48
-
-
2,832
2,941
1.25%

4,500
21
94,500
21
1
17
1
38
21
54
-
-
1,134
1,172
1.24%

5,000
64
320,000
64
1
58
1
122
64
60
-
-
3,840
3,962
1.24%

6,000
38
228,000
38
1
31
1
69
38
72
-
-
2,736
2,805
1.23%

7,000
22
154,000
22
1
20
1
42
22
84
-
-
1,848
1,890
1.23%

8,000
111
888,000
111
1
95
1
206
111
96
-
-
10,656
10,862
1.22%

10,000
1
10,000
1
1
1
1
2
1
120
-
-
120
122
1.22%

12,000
5
60,000
5
1
4
1
9
5
144
-
-
720
729
1.22%

합계
34,192
5,422,640
34,192
36
30,707
36
64,899
10,207
918
798
1
64,899
129,798
2.39%

주1) 당사는 일반배정물량 129,798주를 균등배정 64,899주(50.0%), 비례배정 64,899주(50.0%)으로 배정하였습니다.

[하나금융투자]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
9,529
95,290
9,529
3
8,106
1
36,693
-
-
-
-
-
36,693
38.51%

20
1,666
33,320
1,666
3
1,412
1
6,410
-
-
-
-
-
6,410
19.24%

30
628
18,840
628
3
528
1
2,412
-
-
-
-
-
2,412
12.80%

40
387
15,480
387
3
330
1
1,491
-
-
-
-
-
1,491
9.63%

50
416
20,800
416
3
353
1
1,601
416
1
-
-
416
2,017
9.70%

60
180
10,800
180
3
156
1
696
180
1
-
-
180
876
8.11%

70
129
9,030
129
3
107
1
494
129
1
-
-
129
623
6.90%

80
74
5,920
74
3
61
1
283
74
1
-
-
74
357
6.03%

90
72
6,480
72
3
58
1
274
72
1
-
-
72
346
5.34%

100
676
67,600
676
3
565
1
2,593
676
1
-
-
676
3,269
4.84%

150
265
39,750
265
3
223
1
1,018
265
2
-
-
530
1,548
3.89%

200
326
65,200
326
3
285
1
1,263
326
2
-
-
652
1,915
2.94%

250
93
23,250
93
3
83
1
362
93
3
-
-
279
641
2.76%

300
210
63,000
210
3
185
1
815
210
3
-
-
630
1,445
2.29%

350
149
52,150
149
3
124
1
571
149
4
-
-
596
1,167
2.24%

400
145
58,000
145
3
124
1
559
145
4
-
-
580
1,139
1.96%

450
48
21,600
48
3
40
1
184
48
4
42
1
234
418
1.94%

500
165
82,500
165
3
143
1
638
165
5
-
-
825
1,463
1.77%

600
103
61,800
103
3
93
1
402
103
6
-
-
618
1,020
1.65%

700
109
76,300
109
3
94
1
421
109
7
-
-
763
1,184
1.55%

800
53
42,400
53
3
44
1
203
53
8
-
-
424
627
1.48%

900
40
36,000
40
3
32
1
152
40
9
-
-
360
512
1.42%

1,000
294
294,000
294
3
254
1
1,136
294
10
-
-
2,940
4,076
1.39%

1,500
176
264,000
176
3
148
1
676
176
15
-
-
2,640
3,316
1.26%

2,000
158
316,000
158
3
136
1
610
158
20
-
-
3,160
3,770
1.19%

2,500
76
190,000
76
3
63
1
291
76
25
-
-
1,900
2,191
1.15%

3,000
101
303,000
101
3
81
1
384
101
30
-
-
3,030
3,414
1.13%

3,500
73
255,500
73
3
64
1
283
73
34
-
-
2,482
2,765
1.08%

4,000
50
200,000
50
3
43
1
193
50
39
-
-
1,950
2,143
1.07%

4,500
37
166,500
37
3
30
1
141
37
44
-
-
1,628
1,769
1.06%

5,000
57
285,000
57
3
49
1
220
57
49
-
-
2,793
3,013
1.06%

5,500
19
104,500
19
3
14
1
71
19
54
-
-
1,026
1,097
1.05%

6,000
64
384,000
64
3
54
1
246
64
59
-
-
3,776
4,022
1.05%

6,500
11
71,500
11
3
11
1
44
11
64
-
-
704
748
1.05%

7,000
29
203,000
29
3
25
1
112
29
69
-
-
2,001
2,113
1.04%

7,500
8
60,000
8
3
8
1
32
8
74
-
-
592
624
1.04%

8,000
17
136,000
17
3
16
1
67
17
79
-
-
1,343
1,410
1.04%

8,500
5
42,500
5
3
4
1
19
5
84
-
-
420
439
1.03%

9,000
11
99,000
11
3
7
1
40
11
88
-
-
968
1,008
1.02%

9,500
6
57,000
6
3
5
1
23
6
93
-
-
558
581
1.02%

10,000
25
250,000
25
3
20
1
95
25
98
-
-
2,450
2,545
1.02%

11,000
15
165,000
15
3
12
1
57
15
108
-
-
1,620
1,677
1.02%

12,000
160
1,920,000
160
3
144
1
624
160
118
-
-
18,880
19,504
1.02%

합계
16,855
6,672,010
16,855
129
14,334
43
64,899
4,645
1,317
42
1
64,899
129,798
1.95%

주1) 당사는 일반배정물량 129,798주를 균등배정 64,899주(50.0%), 비례배정 64,899주(50.0%)으로 배정하였습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목
성 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
㈜호텔롯데
보통주
13,846,833
47.06
13,846,833
37.80
최대주주

㈜부산롯데호텔
보통주
8,365,230
28.43
8,365,230
22.83
관계회사

소계
보통주
22,212,063
75.49
22,212,063
60.63
-

5%이상주주
그로쓰파트너(주)
보통주
5,769,212
19.61
-
-
기타

계
보통주
27,981,275
95.10
22,212,063
60.63
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다

2. 증자 등기일

2021년 8월 13일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 8월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
2021년 08월 06일 (금)

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 08월 06일 (금)

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 08월 06일 (금)

모집(매출)가액 확정공고는 2021년 8월 6일 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 및 한국투자증권의 홈페이지(www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 8월 6일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

청약 안내 공고는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 한국투자증권의 홈페이지(www.truefriend.com), 공동주관회사인 KB증권(www.kbsec.com) 및 인수회사인 미래에셋증권(securities.miraeasset.com), 삼성증권(www.samsungpop.com), 신한금융투자(www.shinhaninvest.com), 키움증권(www.kiwoom.com ), 하나금융투자(www.hanaw.com)에 게시하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권
한국투자증권
KB증권
미래에셋증권
삼성증권
신한금융투자
키움증권
하나금융투자
2021년 08월 12일 (목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 08월 12일(목) 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 한국투자증권의 홈페이지(www.truefriend.com), 공동주관회사인 KB증권(www.kbsec.com) 및 인수회사인 미래에셋증권(securities.miraeasset.com), 삼성증권(www.samsungpop.com), 신한금융투자(www.shinhaninvest.com), 키움증권(www.kiwoom.com ), 하나금융투자(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2021년 7월 12일 (증권신고서)

2021년 7월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 8월 6일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 롯데렌탈 주식회사
 : 서울특별시 강남구 테헤란로 422
 3) NH투자증권 주식회사
 : 본점(서울특별시 영등포구 여의대로 108) 및 지점
 4) 한국투자증권 주식회사
 : 본점(서울특별시 영등포구 의사당대로 88) 및 지점
 5) KB증권 주식회사
 : 본점(서울특별시 영등포구 여의나루로 50) 및 지점
 6) 미래에섯증권 주식회사
 : 본점(서울특별시 중구 을지로5길 26) 및 지점
 7) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로 74길 11) 및 지점 
 8) 신한금융투자 주식회사
 : 본점(서울특별시 영등포구 여의대로 70) 및 지점
 9) 키움증권 주식회사
 : 본점(서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18) 10) 하나금융투자 주식회사
 : 본점(서울특별시 영등포구 의사당대로 82) 및 지점

다. 투자설명서 제출일: 2021년 7월 12일 (예비투자설명서)

2021년 7월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 8월 3일 (투자설명서)

2021년 8월 6일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
425,452,717,000
59,000
7,211,063
425,452,717,000
-

계
425,452,717,000
59,000
7,211,063
425,452,717,000
-

매출
보통주
425,445,283,000
59,000
7,210,937
425,445,283,000
-

계
425,445,283,000
59,000
7,210,937
425,445,283,000
-

총 계
850,898,000,000
59,000
14,422,000
850,898,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

320,668,742,829
-
-
-
100,000,000,000
430,229,257,171
850,898,000,000

주) 기타 항목은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
금액

구주매출
425,445

발행제비용
4,784

(주1) 상기 발행제비용은 인수인에 대한 추가 인수수수료(총 공모금액의 0.2%)를 포함한 금액입니다. 

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.