아주스틸 — 증권발행실적보고서 (20210812)
제출인: 아주스틸

증권발행실적보고서
2.5
아주스틸

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 08 월 12 일

회 사 명 :

아주스틸 주식회사

대 표 이 사 :

이학연

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 4공단로 321

(전 화) 054-714-3657

(홈페이지) http://http://www.ajusteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장 (성 명) 이 영 세

(전 화) 054-714-3657

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
104,756,250,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2021년 08월 09일
2021년 08월 10일
2021년 08월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
6,937,500
104,756,250,000
100
대표주관회사

계
6,937,500
104,756,250,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
1,387,500
20.00
1
751,068
11,341,126,800
0.03
1
751,068
11,341,126,800
10.83

기관투자자
3,815,625
55.00
1,424
4,105,182
61,988,248,200
0.14
1,424
4,105,182
61,988,248,200
59.17

일반투자자
1,734,375
25.00
597,219
2,954,819,260
44,617,770,826,000
99.84
597,219
2,081,250
31,426,875,000
30.00

계
6,937,500
100
598,644
2,959,675,510
44,691,100,201,000
100
598,644
6,937,500
104,756,250,000
100

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 
각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
1,040,625
50
일괄청약방식

비례방식
1,040,625
50
-

계
2,081,250
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
131,502
7.7
0
0.0
150,244
28.3
31,690
3.8
0
0.0
960
40.7
314,396
7.7

3개월
130,490
7.6
29,360
15.8
10,893
2.0
60,807
7.2
0
0.0
0
0.0
231,550
5.6

1개월
143,360
8.4
0
0.0
36,130
6.8
52,850
6.3
0
0.0
179
7.6
232,519
5.7

15일
29,220
1.7
0
0.0
20,540
3.9
13,820
1.6
8,940
1.1
228
9.7
72,748
1.8

미확약
1,273,810
74.6
156,090
84.2
314,012
59.0
680,927
81.1
828,138
98.9
992
42.1
3,253,969
79.3

계
1,708,382
100.0
185,450
100.0
531,819
100.0
840,094
100
837,078
100
2,359
100
4,105,182
100.0

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정현황
총
배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등배정
비례방식

배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
균등배정
수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
비례배정
수량(C)

10
268,714
2,687,140
268,714
1
199,465
1
468,179
0
0
0
0
0
468,179
17.42%

20
48,571
971,420
48,571
1
36,045
1
84,616
0
0
0
0
0
84,616
8.71%

30
15,695
470,850
15,695
1
11,590
1
27,285
0
0
0
0
0
27,285
5.79%

40
8,854
354,160
8,854
1
6,507
1
15,361
0
0
0
0
0
15,361
4.34%

50
13,472
673,600
13,472
1
10,028
1
23,500
0
0
0
0
0
23,500
3.49%

60
6,738
404,280
6,738
1
5,001
1
11,739
0
0
0
0
0
11,739
2.90%

70
4,246
297,220
4,246
1
3,141
1
7,387
0
0
0
0
0
7,387
2.49%

80
3,011
240,880
3,011
1
2,247
1
5,258
0
0
0
0
0
5,258
2.18%

90
1,829
164,610
1,829
1
1,347
1
3,176
0
0
0
0
0
3,176
1.93%

100
35,032
3,503,200
35,032
1
26,104
1
61,136
0
0
0
0
0
61,136
1.75%

200
14,900
2,980,000
14,900
1
10,952
1
25,852
0
0
0
0
0
25,852
0.87%

300
7,794
2,338,200
7,794
1
5,736
1
13,530
0
0
0
0
0
13,530
0.58%

400
4,793
1,917,200
4,793
1
3,611
1
8,404
0
0
0
0
0
8,404
0.44%

500
6,530
3,265,000
6,530
1
4,878
1
11,408
0
0
0
0
0
11,408
0.35%

600
4,069
2,441,400
4,069
1
3,007
1
7,076
0
0
0
0
0
7,076
0.29%

700
2,617
1,831,900
2,617
1
1,925
1
4,542
0
0
0
0
0
4,542
0.25%

800
1,838
1,470,400
1,838
1
1,395
1
3,233
0
0
0
0
0
3,233
0.22%

900
1,447
1,302,300
1,447
1
1,090
1
2,537
0
0
0
0
0
2,537
0.19%

1,000
8,419
8,419,000
8,419
1
6,231
1
14,650
0
0
0
0
0
14,650
0.17%

1,200
5,343
6,411,600
5,343
1
3,994
1
9,337
0
0
710
1
710
10,047
0.16%

1,400
3,285
4,599,000
3,285
1
2,443
1
5,728
3,285
1
0
0
3,285
9,013
0.20%

1,600
2,172
3,475,200
2,172
1
1,604
1
3,776
2,172
1
0
0
2,172
5,948
0.17%

1,800
2,230
4,014,000
2,230
1
1,653
1
3,883
2,230
1
0
0
2,230
6,113
0.15%

2,000
5,696
11,392,000
5,696
1
4,195
1
9,891
5,696
1
0
0
5,696
15,587
0.14%

2,200
1,391
3,060,200
1,391
1
1,033
1
2,424
1,391
1
0
0
1,391
3,815
0.12%

2,400
1,421
3,410,400
1,421
1
1,047
1
2,468
1,421
1
0
0
1,421
3,889
0.11%

2,600
3,087
8,026,200
3,087
1
2,293
1
5,380
3,087
1
0
0
3,087
8,467
0.11%

2,800
1,373
3,844,400
1,373
1
1,035
1
2,408
1,373
1
0
0
1,373
3,781
0.10%

3,000
3,467
10,401,000
3,467
1
2,535
1
6,002
3,467
1
0
0
3,467
9,469
0.09%

3,200
1,131
3,619,200
1,131
1
833
1
1,964
1,131
1
0
0
1,131
3,095
0.09%

3,400
1,078
3,665,200
1,078
1
808
1
1,886
1,078
1
0
0
1,078
2,964
0.08%

3,600
869
3,128,400
869
1
672
1
1,541
869
1
0
0
869
2,410
0.08%

3,800
1,685
6,403,000
1,685
1
1,244
1
2,929
1,685
1
0
0
1,685
4,614
0.07%

4,000
3,462
13,848,000
3,462
1
2,604
1
6,066
3,462
1
0
0
3,462
9,528
0.07%

4,200
904
3,796,800
904
1
684
1
1,588
904
2
0
0
1,808
3,396
0.09%

4,400
872
3,836,800
872
1
642
1
1,514
872
2
0
0
1,744
3,258
0.08%

4,600
1,104
5,078,400
1,104
1
821
1
1,925
1,104
2
0
0
2,208
4,133
0.08%

4,800
769
3,691,200
769
1
552
1
1,321
769
2
0
0
1,538
2,859
0.08%

5,000
5,346
26,730,000
5,346
1
3,989
1
9,335
5,346
2
0
0
10,692
20,027
0.07%

5,500
2,412
13,266,000
2,412
1
1,804
1
4,216
2,412
2
0
0
4,824
9,040
0.07%

6,000
3,363
20,178,000
3,363
1
2,526
1
5,889
3,363
2
0
0
6,726
12,615
0.06%

6,500
4,113
26,734,500
4,113
1
2,994
1
7,107
4,113
2
0
0
8,226
15,333
0.06%

7,000
2,985
20,895,000
2,985
1
2,240
1
5,225
2,985
3
0
0
8,955
14,180
0.07%

7,500
1,886
14,145,000
1,886
1
1,432
1
3,318
1,886
3
0
0
5,658
8,976
0.06%

8,000
2,624
20,992,000
2,624
1
1,961
1
4,585
2,624
3
0
0
7,872
12,457
0.06%

8,500
1,249
10,616,500
1,249
1
927
1
2,176
1,249
3
0
0
3,747
5,923
0.06%

9,000
1,870
16,830,000
1,870
1
1,373
1
3,243
1,870
3
0
0
5,610
8,853
0.05%

9,500
1,187
11,276,500
1,187
1
902
1
2,089
1,187
3
0
0
3,561
5,650
0.05%

10,000
5,423
54,230,000
5,423
1
3,993
1
9,416
5,423
4
0
0
21,692
31,108
0.06%

11,000
2,679
29,469,000
2,679
1
1,980
1
4,659
2,679
4
0
0
10,716
15,375
0.05%

12,000
3,119
37,428,000
3,119
1
2,302
1
5,421
3,119
4
0
0
12,476
17,897
0.05%

13,000
5,026
65,338,000
5,026
1
3,773
1
8,799
5,026
5
0
0
25,130
33,929
0.05%

14,000
2,958
41,412,000
2,958
1
2,229
1
5,187
2,958
5
0
0
14,790
19,977
0.05%

15,000
2,688
40,320,000
2,688
1
2,002
1
4,690
2,688
5
0
0
13,440
18,130
0.04%

16,000
1,936
30,976,000
1,936
1
1,439
1
3,375
1,936
6
0
0
11,616
14,991
0.05%

17,000
1,674
28,458,000
1,674
1
1,256
1
2,930
1,674
6
0
0
10,044
12,974
0.05%

18,000
1,651
29,718,000
1,651
1
1,220
1
2,871
1,651
6
0
0
9,906
12,777
0.04%

19,000
1,618
30,742,000
1,618
1
1,211
1
2,829
1,618
7
0
0
11,326
14,155
0.05%

20,000
3,388
67,760,000
3,388
1
2,485
1
5,873
3,388
7
0
0
23,716
29,589
0.04%

21,000
1,097
23,037,000
1,097
1
845
1
1,942
1,097
7
0
0
7,679
9,621
0.04%

22,000
1,222
26,884,000
1,222
1
904
1
2,126
1,222
8
0
0
9,776
11,902
0.04%

23,000
1,191
27,393,000
1,191
1
888
1
2,079
1,191
8
0
0
9,528
11,607
0.04%

24,000
977
23,448,000
977
1
746
1
1,723
977
9
0
0
8,793
10,516
0.04%

25,000
1,421
35,525,000
1,421
1
1,043
1
2,464
1,421
9
0
0
12,789
15,253
0.04%

26,000
1,908
49,608,000
1,908
1
1,407
1
3,315
1,908
9
0
0
17,172
20,487
0.04%

27,000
1,213
32,751,000
1,213
1
905
1
2,118
1,213
10
0
0
12,130
14,248
0.04%

28,000
914
25,592,000
914
1
673
1
1,587
914
10
0
0
9,140
10,727
0.04%

29,000
692
20,068,000
692
1
504
1
1,196
692
10
0
0
6,920
8,116
0.04%

30,000
1,615
48,450,000
1,615
1
1,190
1
2,805
1,615
11
0
0
17,765
20,570
0.04%

31,000
648
20,088,000
648
1
472
1
1,120
648
11
0
0
7,128
8,248
0.04%

32,000
653
20,896,000
653
1
487
1
1,140
653
11
0
0
7,183
8,323
0.04%

33,000
855
28,215,000
855
1
645
1
1,500
855
12
0
0
10,260
11,760
0.04%

34,000
645
21,930,000
645
1
475
1
1,120
645
12
0
0
7,740
8,860
0.04%

35,000
749
26,215,000
749
1
534
1
1,283
749
12
0
0
8,988
10,271
0.04%

36,000
566
20,376,000
566
1
428
1
994
566
13
0
0
7,358
8,352
0.04%

37,000
512
18,944,000
512
1
385
1
897
512
13
0
0
6,656
7,553
0.04%

38,000
551
20,938,000
551
1
405
1
956
551
13
0
0
7,163
8,119
0.04%

39,000
687
26,793,000
687
1
491
1
1,178
687
14
0
0
9,618
10,796
0.04%

40,000
1,303
52,120,000
1,303
1
981
1
2,284
1,303
14
0
0
18,242
20,526
0.04%

41,000
445
18,245,000
445
1
335
1
780
445
15
0
0
6,675
7,455
0.04%

42,000
440
18,480,000
440
1
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1
785
440
15
0
0
6,600
7,385
0.04%

43,000
442
19,006,000
442
1
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1
790
442
15
0
0
6,630
7,420
0.04%

44,000
413
18,172,000
413
1
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1
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413
16
0
0
6,608
7,327
0.04%

45,000
473
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473
1
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1
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473
16
0
0
7,568
8,409
0.04%

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355
16,330,000
355
1
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1
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355
16
0
0
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0.04%

47,000
415
19,505,000
415
1
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1
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415
17
0
0
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7,778
0.04%

48,000
297
14,256,000
297
1
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1
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297
17
0
0
5,049
5,569
0.04%

49,000
284
13,916,000
284
1
204
1
488
284
17
0
0
4,828
5,316
0.04%

50,000
783
39,150,000
783
1
590
1
1,373
783
18
0
0
14,094
15,467
0.04%

51,000
297
15,147,000
297
1
225
1
522
297
18
0
0
5,346
5,868
0.04%

52,000
408
21,216,000
408
1
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1
715
408
18
0
0
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8,059
0.04%

53,000
423
22,419,000
423
1
321
1
744
423
19
0
0
8,037
8,781
0.04%

54,000
284
15,336,000
284
1
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1
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284
19
0
0
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5,899
0.04%

55,000
327
17,985,000
327
1
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1
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327
19
0
0
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0.04%

56,000
257
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257
1
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1
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257
20
0
0
5,140
5,586
0.04%

57,000
233
13,281,000
233
1
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1
400
233
20
0
0
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5,060
0.04%

58,000
231
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231
1
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1
405
231
21
0
0
4,851
5,256
0.04%

59,000
218
12,862,000
218
1
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1
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218
21
0
0
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4,959
0.04%

60,000
552
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552
1
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1
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552
21
0
0
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0.04%

61,000
191
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191
1
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1
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191
22
0
0
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0.04%

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174
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174
1
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1
304
174
22
0
0
3,828
4,132
0.04%

63,000
206
12,978,000
206
1
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1
358
206
22
0
0
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4,890
0.04%

64,000
201
12,864,000
201
1
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1
340
201
23
0
0
4,623
4,963
0.04%

65,000
322
20,930,000
322
1
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1
557
322
23
0
0
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7,963
0.04%

66,000
604
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604
1
458
1
1,062
604
23
0
0
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14,954
0.04%

67,000
278
18,626,000
278
1
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1
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278
24
0
0
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7,164
0.04%

68,000
145
9,860,000
145
1
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1
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145
24
0
0
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3,733
0.04%

69,000
146
10,074,000
146
1
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1
241
146
24
0
0
3,504
3,745
0.04%

70,000
330
23,100,000
330
1
248
1
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330
25
0
0
8,250
8,828
0.04%

71,000
135
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135
1
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1
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135
25
0
0
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3,615
0.04%

72,000
142
10,224,000
142
1
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1
246
142
25
0
0
3,550
3,796
0.04%

73,000
147
10,731,000
147
1
110
1
257
147
26
0
0
3,822
4,079
0.04%

74,000
135
9,990,000
135
1
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1
240
135
26
0
0
3,510
3,750
0.04%

75,000
184
13,800,000
184
1
131
1
315
184
27
0
0
4,968
5,283
0.04%

76,000
112
8,512,000
112
1
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1
190
112
27
0
0
3,024
3,214
0.04%

77,000
109
8,393,000
109
1
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1
184
109
27
0
0
2,943
3,127
0.04%

78,000
133
10,374,000
133
1
100
1
233
133
28
0
0
3,724
3,957
0.04%

79,000
129
10,191,000
129
1
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1
223
129
28
0
0
3,612
3,835
0.04%

80,000
305
24,400,000
305
1
238
1
543
305
28
0
0
8,540
9,083
0.04%

81,000
90
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90
1
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1
154
90
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0
0
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2,764
0.04%

82,000
113
9,266,000
113
1
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1
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113
29
0
0
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3,477
0.04%

83,000
90
7,470,000
90
1
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1
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90
29
0
0
2,610
2,771
0.04%

84,000
99
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99
1
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1
174
99
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0
0
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0.04%

85,000
127
10,795,000
127
1
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1
221
127
30
0
0
3,810
4,031
0.04%

86,000
215
18,490,000
215
1
154
1
369
215
30
0
0
6,450
6,819
0.04%

87,000
105
9,135,000
105
1
80
1
185
105
31
0
0
3,255
3,440
0.04%

88,000
94
8,272,000
94
1
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1
165
94
31
0
0
2,914
3,079
0.04%

89,000
55
4,895,000
55
1
38
1
93
55
31
0
0
1,705
1,798
0.04%

90,000
141
12,690,000
141
1
103
1
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141
32
0
0
4,512
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0.04%

91,000
70
6,370,000
70
1
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1
118
70
32
0
0
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2,358
0.04%

92,000
126
11,592,000
126
1
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1
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126
32.00
40
1
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4,284
0.04%

93,000
98
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98
1
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1
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98
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0
0
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3,401
0.04%

94,000
81
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1
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1
140
81
33
0
0
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0.04%

95,000
89
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89
1
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1
159
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0
0
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3,185
0.04%

96,000
79
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79
1
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1
137
79
34
0
0
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2,823
0.04%

97,000
75
7,275,000
75
1
56
1
131
75
34
0
0
2,550
2,681
0.04%

98,000
70
6,860,000
70
1
58
1
128
70
35
0
0
2,450
2,578
0.04%

99,000
67
6,633,000
67
1
50
1
117
67
35
0
0
2,345
2,462
0.04%

100,000
337
33,700,000
337
1
260
1
597
337
35
0
0
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0.04%

102,000
125
12,750,000
125
1
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1
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125
36
0
0
4,500
4,718
0.04%

104,000
257
26,728,000
257
1
207
1
464
257
37
0
0
9,509
9,973
0.04%

106,000
137
14,522,000
137
1
103
1
240
137
37
0
0
5,069
5,309
0.04%

108,000
100
10,800,000
100
1
76
1
176
100
38
0
0
3,800
3,976
0.04%

110,000
153
16,830,000
153
1
113
1
266
153
39
0
0
5,967
6,233
0.04%

112,000
101
11,312,000
101
1
71
1
172
101
40
0
0
4,040
4,212
0.04%

114,000
101
11,514,000
101
1
74
1
175
101
40
0
0
4,040
4,215
0.04%

116,000
115
13,340,000
115
1
86
1
201
115
41
0
0
4,715
4,916
0.04%

118,000
80
9,440,000
80
1
57
1
137
80
42
0
0
3,360
3,497
0.04%

120,000
149
17,880,000
149
1
109
1
258
149
42
0
0
6,258
6,516
0.04%

122,000
80
9,760,000
80
1
62
1
142
80
43
0
0
3,440
3,582
0.04%

124,000
81
10,044,000
81
1
55
1
136
81
44
0
0
3,564
3,700
0.04%

126,000
86
10,836,000
86
1
56
1
142
86
44
0
0
3,784
3,926
0.04%

128,000
79
10,112,000
79
1
58
1
137
79
45
0
0
3,555
3,692
0.04%

130,000
160
20,800,000
160
1
121
1
281
160
46
0
0
7,360
7,641
0.04%

132,000
224
29,568,000
224
1
180
1
404
224
47
0
0
10,528
10,932
0.04%

134,000
87
11,658,000
87
1
64
1
151
87
47
0
0
4,089
4,240
0.04%

136,000
65
8,840,000
65
1
49
1
114
65
48
0
0
3,120
3,234
0.04%

138,000
52
7,176,000
52
1
43
1
95
52
49
0
0
2,548
2,643
0.04%

140,000
91
12,740,000
91
1
69
1
160
91
49
0
0
4,459
4,619
0.04%

142,000
34
4,828,000
34
1
25
1
59
34
50
0
0
1,700
1,759
0.04%

144,000
50
7,200,000
50
1
37
1
87
50
51
0
0
2,550
2,637
0.04%

146,000
49
7,154,000
49
1
34
1
83
49
52
0
0
2,548
2,631
0.04%

148,000
32
4,736,000
32
1
26
1
58
32
52
0
0
1,664
1,722
0.04%

150,000
74
11,100,000
74
1
56
1
130
74
53
0
0
3,922
4,052
0.04%

152,000
30
4,560,000
30
1
24
1
54
30
54
0
0
1,620
1,674
0.04%

154,000
27
4,158,000
27
1
19
1
46
27
54
0
0
1,458
1,504
0.04%

156,000
38
5,928,000
38
1
20
1
58
38
55
0
0
2,090
2,148
0.04%

158,000
36
5,688,000
36
1
28
1
64
36
56
0
0
2,016
2,080
0.04%

160,000
45
7,200,000
45
1
32
1
77
45
56
0
0
2,520
2,597
0.04%

162,000
38
6,156,000
38
1
31
1
69
38
57
0
0
2,166
2,235
0.04%

164,000
31
5,084,000
31
1
20
1
51
31
58
0
0
1,798
1,849
0.04%

166,000
39
6,474,000
39
1
32
1
71
39
59
0
0
2,301
2,372
0.04%

168,000
39
6,552,000
39
1
31
1
70
39
59
0
0
2,301
2,371
0.04%

170,000
40
6,800,000
40
1
30
1
70
40
60
0
0
2,400
2,470
0.04%

172,000
134
23,048,000
134
1
98
1
232
134
61
0
0
8,174
8,406
0.04%

174,000
26
4,524,000
26
1
19
1
45
26
61
0
0
1,586
1,631
0.04%

176,000
32
5,632,000
32
1
27
1
59
32
62
0
0
1,984
2,043
0.04%

178,000
27
4,806,000
27
1
23
1
50
27
63
0
0
1,701
1,751
0.04%

180,000
48
8,640,000
48
1
39
1
87
48
64
0
0
3,072
3,159
0.04%

182,000
29
5,278,000
29
1
19
1
48
29
64
0
0
1,856
1,904
0.04%

184,000
26
4,784,000
26
1
19
1
45
26
65
0
0
1,690
1,735
0.04%

186,000
31
5,766,000
31
1
21
1
52
31
66
0
0
2,046
2,098
0.04%

188,000
20
3,760,000
20
1
15
1
35
20
66
0
0
1,320
1,355
0.04%

190,000
30
5,700,000
30
1
19
1
49
30
67
0
0
2,010
2,059
0.04%

192,000
22
4,224,000
22
1
20
1
42
22
68
0
0
1,496
1,538
0.04%

194,000
29
5,626,000
29
1
22
1
51
29
68
0
0
1,972
2,023
0.04%

196,000
22
4,312,000
22
1
18
1
40
22
69
0
0
1,518
1,558
0.04%

198,000
42
8,316,000
42
1
34
1
76
42
70
0
0
2,940
3,016
0.04%

200,000
44
8,800,000
44
1
27
1
71
44
71
0
0
3,124
3,195
0.04%

202,000
14
2,828,000
14
1
10
1
24
14
71
0
0
994
1,018
0.04%

204,000
18
3,672,000
18
1
15
1
33
18
72
0
0
1,296
1,329
0.04%

206,000
26
5,356,000
26
1
14
1
40
26
73
0
0
1,898
1,938
0.04%

208,000
1,226
255,008,000
1,226
1
913
1
2,139
1,226
73
0
0
89,498
91,637
0.04%

합계
597,219
2,954,819,260
597,219
-
0
-
1,040,625
133,307
-
750
-
1,040,625
2,081,250
0.07%

(주1)
균등배정방식 배정물량 1,040,625주를 청약자 597,219명에게 1주씩 균등배정 후 잔여주식 443,406주는 추첨을 통해 배정하였습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이학연
보통주
8,069,770
35.94%
8,069,770
30.51%
최대주주

윤미숙
3,662,580
16.31%
3,162,580
11.96%
구주매출로 인한 감소

이도연
30,000
0.13%
30,000
0.11%
-

윤호준
30,000
0.13%
30,000
0.11%
-

배진록
643,590
2.87%
643,590
2.43%
-

소계
12,435,940
55.39%
11,935,940
45.12%
-

5% 이상 주주
Kanematsu Corporation
보통주
4,631,250
20.63%
4,631,250
17.51%
-

크로마월드 유한회사
2,437,500
10.86%
0
0.00%
구주매출로 인한 감소

소계
7,068,750
31.48%
4,631,250
17.51%
-

합 계
19,504,690
86.87%
16,567,190
62.63%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 08월 18일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 08월 20일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지
(http://securities.miraeasset.com)
2021년 08월 05일(목)

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 08월 05일(목)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 08월 05일(목)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문
2021년 08월 09일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권
2021년 08월 12일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 08월 12일(목) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

 - 2021년 07월 07일 (증권신고서)
 - 2021년 07월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 08월 05일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서

 - 서면문서: 1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76
 2) 아주스틸 주식회사: 경상북도 구미시 4공단로 321
 3) 미래에셋증권 주식회사
 - 본점(서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원) 및 지점
 
다. 투자설명서 제출일

 - 2021년 7월 7일 (예비투자설명서)
 - 2021년 7월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 7월 29일 (투자설명서)
 - 2021년 8월 05일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
60,400,000,000
15,100
4,000,000
60,400,000,000
-

계
60,400,000,000
15,100
4,000,000
60,400,000,000
-

매출
보통주
44,356,250,000
15,100
2,937,500
44,356,250,000
-

계
44,356,250,000
15,100
2,937,500
44,356,250,000
-

총 계
104,756,250,000
15,100
6,937,500
104,756,250,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

59,037,778,000
-
-
-
-
45,718,472,000
104,756,250,000

주) 기타 항목은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분
금액

구주매출
44,356,250,000

발행제비용(주1)
1,362,222,000

합계
45,718,472,000

주1) 상기 발행제비용은 인수인에 대한 추가 성과수수료를 포함하지 않은 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.