이마트 — 증권발행실적보고서 (20210811)
제출인: 이마트

증권발행실적보고서
2.5
(주)이마트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 08월 11일

회 사 명 :

이마트

대 표 이 사 :

강희석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 뚝섬로 377

(전 화) 02-380-5678

(홈페이지) http://www.emartcompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 장 규 영

(전 화) 02-380-9255

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
520,000,000,000

5_발행개요

회차 :
22-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
170,000,000,000
2024년 08월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
22-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
300,000,000,000
2026년 08월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
22-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2028년 08월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
22-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 08월 11일
2021년 08월 11일
2021년 08월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
3,500,000
35,000,000,000
20.59
-

NH투자증권
4,500,000
45,000,000,000
26.47
-

신한금융투자
4,500,000
45,000,000,000
26.47
-

미래에셋증권
1,500,000
15,000,000,000
8.82
-

현대차증권
1,500,000
15,000,000,000
8.82
-

키움증권
1,500,000
15,000,000,000
8.82
-

계
17,000,000
170,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
3,500,000
20.59
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,500,000
26.47
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
4,500,000
26.47
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,500,000
8.82
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,500,000
8.82
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,500,000
8.82
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
17,000,000
170,000,000,000
100.00
8
17,000,000
170,000,000,000
100.00

계
17,000,000
100
8
17,000,000
170,000,000,000
100
8
17,000,000
170,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
22-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 08월 11일
2021년 08월 11일
2021년 08월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
11,500,000
115,000,000,000
38.33
-

NH투자증권
8,000,000
80,000,000,000
26.67
-

미래에셋증권
3,500,000
35,000,000,000
11.67
-

현대차증권
3,500,000
35,000,000,000
11.67
-

키움증권
3,500,000
35,000,000,000
11.67
-

계
30,000,000
300,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
11,500,000
38.33
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
8,000,000
26.67
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
3,500,000
11.67
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
3,500,000
11.67
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
3,500,000
11.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
30,000,000
300,000,000,000
100.00
15
30,000,000
300,000,000,000
100.00

계
30,000,000
100
15
30,000,000
300,000,000,000
100
15
30,000,000
300,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
22-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 08월 11일
2021년 08월 11일
2021년 08월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
50.00
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
10.00
-

현대차증권
500,000
5,000,000,000
10.00
-

키움증권
500,000
5,000,000,000
10.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 08월 11일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)이마트 → 서울특별시 성동구 뚝섬로 377
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
22-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

170,000,000,000
170,000,000,000
-
170,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
170,000,000,000
-
-
-
170,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
22-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

300,000,000,000
300,000,000,000
-
300,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
300,000,000,000
-
-
-
300,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
22-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>
금번 당사가 발행하는 제22-1회, 제22-2회 및 제22-3회 무보증사채 발행금액 5,200억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분

지급일

금액

비고

운영자금(ESG)

2021.12.15

747

중소기업 및 중견기업 상품대금 지급주기 단축

운영자금

2021.08.13

3,127

삼성전자 등 913개 업체 상품대금 지급

2021.08.20

321

엘지전자 등 50개 업체 상품대금 지급

2021.08.30

1,572

CJ제일제당 등 108개 업체 상품대금 지급

주) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제22-3회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한'녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 사회적 채권(Social Bond)으로서 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.

당사는 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 한국신용평가로부터 평가의견을 득하였으며, 동 평가의견서를 본 증권신고서 제출 시 첨부하였습니다.