바이젠셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210811)
제출인: 바이젠셀

증권신고서(지분증권)
3.1
바이젠셀

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 08월 11일

회 사 명 :

바이젠셀 주식회사

대 표 이 사 :

김 태 규

본 점 소 재 지 :

서울시 서초구 반포대로 222,
서울성모병원 별관 7층

(전 화) 02-3478-1685

(홈페이지) http://www.vigencell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 김 경 묵

(전 화) 02-3478-1686

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 6월 28일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,886,480주

3. 모집 또는 매출금액 : 99,417,496,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 42,800원~52,700원
- 모집(매출)총액(예정): 80,741,344,000원
 ~99,417,496,000원
- 모집(매출) 확정가액: 52,700원
- 모집(매출) 확정총액: 99,417,476,000원
- 일반투자자 배정주식수: 471,620 주
- 기관투자자 배정주식수: 1,389,860 주
- 일반투자자 배정비율: 25.00%
- 기관투자자 배정비율: 73.67%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

<제1부 모집 또는 매출에 관한 사항>

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

다. 수요예측에 관한 사항
-
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항
(주6)
(주6)

나. 인수대가에 관한 사항
(주7)
(주7)

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항
(주8)
(주8)

III. 투자위험요소

3. 기타위험

저. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험
(주9)
(주9)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과
(주10)
(주10)

나. 희망공모가액의 산출방법
(주11)
(주11)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 및 매출에 의한 자금조달 내역
(주12)
(주12)

2. 자금의 사용목적
(주13)
(주13)

(주1)

[정정 전]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,886,480
500
42,800
80,741,344,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표
대신증권
기명식보통주
1,131,888
48,444,806,400
1,550,233,805
총액인수

공동대표
KB증권
기명식보통주
754,592
32,296,537,600
872,006,515
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.08.12 ~ 2021.08.13
2021.08.18

2021.08.
12

2021.08.18
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 바이젠셀㈜의 제시 공모희망가액인 42,800원 ~ 52,700원 중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 대신증권㈜, KB증권㈜와 발행회사인 바이젠셀㈜가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일

① 우리사주조합 청약일 :
2021년 08월 12일 (1일간)

② 기관투자자 청약일 :
2021년 08월 12일 ~ 13일 (2일간)

③ 일반청약자 청약일 :
2021년 08월 12일 ~ 13일 (2일간)

우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2021년 08월 12일
에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2021년 08월 12일부터 08월 13일
까지
이틀간 실시됨
에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다

.
한편, 금번 공모의 경우
일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.
중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서

중복청약의 적격청약 기준

1

청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 공동대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 4월 9일 상장예비심사청구서
를 제출하여
2021년 06월 15일
한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.

- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.

따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥 시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가
는 공모금액의
3.0%

에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범
위(
42,800원 ~ 52,700원
)의 최저가액
기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 결정한 금액을 조달금액

1.2%

범
위

내
에
서 성과수수료로 지급할 수 있습니다.

주9)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 하지만 당사의 금번 주당 확정공모가액인

42,800원 기준으로 산정한 증권신고서제출일 현재 기준시가총액이 4,037억원으로 동 규정 제2조 제38항에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제26조 제8항에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다.

주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주11)

자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라

2021년 06월
29
일
부터
2021년
08월 11일

까
지
공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업 규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용 됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우
① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)
② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우
③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

[정정 후]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,886,480
500
52,700
99,417,496,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표
대신증권
기명식보통주
1,131,888
59,650,497,600
1,908,815,923
총액인수

공동대표
KB증권
기명식보통주
754,592
39,766,998,400
1,073,708,957
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.08.12 ~ 2021.08.13
2021.08.18

2021.08.
12

2021.08.18
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 바이젠셀㈜의 제시
확정공모가액인
52,700원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 대신증권㈜, KB증권㈜와 발행회사인 바이젠셀㈜가
협의하여 52,700원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일

① 우리사주조합 청약일 :
2021년 08월 12일 (1일간)

② 기관투자자 청약일 :
2021년 08월 12일 ~ 13일 (2일간)

③ 일반청약자 청약일 :
2021년 08월 12일 ~ 13일 (2일간)

우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2021년 08월 12일
에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2021년 08월 12일부터 08월 13일
까지
이틀간 실시됨
에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다

.
한편, 금번 공모의 경우
일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.
중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서

중복청약의 적격청약 기준

1

청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 공동대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 4월 9일 상장예비심사청구서
를 제출하여
2021년 06월 15일
한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.

- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.

따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥 시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가
는 공모금액의
3.0%

에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가
협의하여 결정한 확정공모가액 기준입니다.
또한 이와 별도로 발행회사는 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 결정한 금액을 조달금액

1.2%

범
위

내
에
서 성과수수료로 지급할 수 있습니다.

주9)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 하지만 당사의 금번 주당 확정공모가액인
52,700원
기준으로 산정한 증권신고서제출일 현재 기준시가총액이
4,970억원
으로 동 규정 제2조 제38항에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제26조 제8항에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다.

주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주11)

자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라

2021년 06월
29
일
부터
2021년
08월 11일

까
지
공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업 규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용 됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우
① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)
② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우
③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

(주2)

[정정 전]

2. 공모방법

금번 바이젠셀 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,886,480주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,861,480주
98.67%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
25,000주
1.33%
우선배정

합계
1,886,480주
100.00%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에

25,000주(1.33%)
를 우선 배정하였습니다. 

「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조 주식의 배정
제1항 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
제2호 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사의 직원

40명

을 대상으로
우리사주 우선 배정 희망 주식수에 대하여 조사한 결과 사전에 우리사주조합원과 협의한 우리사주 우선 배정 물량
은
25,000주(1.33%)
입니다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당
모집가액

모집(매출)총액
(주2)

비고

우리사주조합

25,000 주

1.33%

42,800 원

(주1)

1,070,000,000 원
주6)

일반청약자

471,620 주
~ 565,944 주
25.00%
~30.00%

20,185,336,000 원
~ 24,222,403,200 원

주3),주6)

기관투자자

1,295,536 주
~ 1,389,860 주
68.67%
~73.67%

55,448,940,800 원
~ 59,486,008,000 원

주4),주5)

합계

1,886,480 주

100.00%
80,741,344,000 원

-

주1)

주당 모집가액이란 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액
(
42,800원 ~ 52,700원
) 중 최저가액으로 청약일 전에 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액

42,800원 ~ 52,700원
의 제시 밴드 최저가액인
42,800원
을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합

25,000 주

1.33%
우선 배정

일반공모
1,861,480주
98.67%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,886,480주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합

25,000 주

1.33%
42,800 원
1,070,000,000 원
우선배정

일반청약자
471,620 주
~ 565,944 주
25.00%
~30.00%

20,185,336,000 원
~ 24,222,403,200 원

-

기관투자자
1,295,536 주
~ 1,389,860 주
68.67%
~73.67%

55,448,940,800 원
~ 59,486,008,000 원

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,886,480 주

100.00%
80,741,344,000 원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식
중
25,000주(1.33%)
를 우선 배정하였습니다.

주2)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
대신증권
1,131,888 주
60.00%
42,800 원
48,444,806,400 원
우리사주조합, 일반청약자,
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)

대표주관회사
KB증권
754,592 주
40.00%
32,296,537,600 원

합 계
1,886,480 주
100.00%
80,741,344,000 원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 대신증권㈜와 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
비율
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
대신증권

282,972 주

 ~ 339,566 주

60.00%
42,800 원

12,111,201,600 원
~ 14,533,441,920 원

대표주관회사
KB증권

188,648 주
 ~ 226,378 주

40.00%

8,074,134,400 원
 ~ 9,688,961,280 원

합 계

471,620 주
~ 565,944 주

100.00%
20,185,336,000 원
~ 24,222,403,200 원

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 대신증권㈜을
통하여 청약이 실시됩니다. 단, 해외기관투자자(해당 기관투자자의 국내 상임 대리인 포함, 이하 "해외기관투자자 등"이라 한다)에 한하여 공동대표주관회사인 대신증권㈜과 케이비증권㈜을 통하여 청약이 가능합니다.

주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 471,620주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 94,324주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

'주당모집가액'이란 공동대표주관회사 및 바이젠셀㈜이 제시한 공모희망가액

42,800원 ~ 52,700원
중 최저가액으로서, 청약일 전에 공동대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 바이젠셀㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)

모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액

42,800원 ~ 52,700원
중 최저가액인 42,800원
을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주8)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(후략)

[정정 후]

2. 공모방법

금번 바이젠셀 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,886,480주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,861,480주
98.67%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
25,000주
1.33%
우선배정

합계
1,886,480주
100.00%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에

25,000주(1.33%)
를 우선 배정하였습니다. 

「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조 주식의 배정
제1항 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
제2호 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사의 직원

40명

을 대상으로
우리사주 우선 배정 희망 주식수에 대하여 조사한 결과 사전에 우리사주조합원과 협의한 우리사주 우선 배정 물량
은
25,000주(1.33%)
입니다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당
모집가액

모집(매출)총액
(주2)

비고

우리사주조합

25,000 주

1.33%

52,700 원

(주1)

1,317,500,000 원
주6)

일반청약자

471,620 주
25.00%

24,854,374,000 원

주3),주6)

기관투자자

1,389,860 주
73.67%

73,245,622,000 원

주4),주5)

합계

1,886,480 주

100.00%
99,417,496,000 원

-

주1)

주당 모집가액이
란 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 52,700원으로 청약일 전 공동대표주관회사가 실시한
수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가
협의
하여

최종 결정하였습니다.

주2)

모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
최종 결정한 확정공모가액

52,700원

을
근거로 하여 계산한 금액
입니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합

25,000 주

1.33%
우선 배정

일반공모
1,861,480주
98.67%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,886,480주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합

25,000 주

1.33%

52,700 원

(주1)

1,317,500,000 원
우선배정

일반청약자
471,620 주
25.00%

24,854,374,000 원

-

기관투자자
1,389,860 주
73.67%

73,245,622,000 원

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,886,480 주

100.00%
99,417,496,000 원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식
중
25,000주(1.33%)
를 우선 배정하였습니다.

주2)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
대신증권
1,131,888 주
60.00%
52,700 원
59,650,497,600 원
우리사주조합, 일반청약자,
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)

대표주관회사
KB증권
754,592 주
40.00%
39,766,998,400 원

합 계
1,886,480 주
100.00%
99,471,496,000 원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 대신증권㈜와 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
비율
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
대신증권

282,972 주

60.00%
52,700 원

14,912,624,400 원

대표주관회사
KB증권

188,648 주

40.00%

9,941,749,600 원

합 계

471,620 주

100.00%
24,854,374,000 원

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 대신증권㈜을
통하여 청약이 실시됩니다. 단, 해외기관투자자(해당 기관투자자의 국내 상임 대리인 포함, 이하 "해외기관투자자 등"이라 한다)에 한하여 공동대표주관회사인 대신증권㈜과 케이비증권㈜을 통하여 청약이 가능합니다.

주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 471,620주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 94,324주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

'주당모집가액'이란 공동대표주관회사 및 바이젠셀㈜이 제시한

확정공모가액 52,700원으로서,
청약일 전에 공동대표주관회사인
대신증권㈜가
실시한
수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 바이젠셀㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종

결정하였습니다.

주7)

모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 52,700원을 기준으로 계산한 금액입니다.

주8)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주3)

[정정 전]

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 대신증권㈜와 KB증권㈜는 바이젠셀㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내용

주당 공모희망가액
42,800원 ~ 52,700원

확정공모가액
최종결정
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과
반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 공동대표주관회사인 대신증
권㈜
는
상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 바이젠셀㈜와 공동대표주관회사인 대신증권㈜, KB증권㈜
가
합의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

[정정 후]

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 대신증권㈜와 KB증권㈜는 바이젠셀㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내용

주당
확정공모가액

52,700원

확정공모가액
최종결정

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

수요예측 결과
반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 공동대표주관회사인 대신증
권㈜
는
상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며
, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 바이젠셀㈜와 공동대표주관회사인 대신증권㈜, KB증권㈜
가
합의하여 최종
결정하였습니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

(주4)

[기재사항 추가]

다. 수요예측에 관한 사항

(14) 수요예측 결과

가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)
은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
385
23
188
633
214
-
1,443

수량
476,251,000
27,987,000
213,648,000
772,748,000
276,166,000
-
1,766,800,000

경쟁률
342.66
20.14
153.72
555.99
198.70
-
1,271.21

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

미제시
13
14,970,000
-
-
3
2,779,000
12
16,668,000
85
118,065,000
-
-
113
152,482,000

밴드상단초과
182
228,353,000
7
9,465,000
78
97,006,000
302
385,881,000
65
78,216,000
-
-
634
798,921,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
190
232,928,000
16
18,522,000
106
113,862,000
317
370,197,000
64
79,885,000
-
-
693
815,394,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
1
1,000
2
2,000
-
-
-
-
3
3,000

합계
385
476,251,000
23
27,987,000
188
213,648,000
633
772,748,000
214
276,166,000
-
-
1,443
1,766,800,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
113
7.83%
152,482,000
8.63%

52,700원 초과
634
43.94%
798,921,000
45.22%

52,700원
690
47.82%
811,616,000
45.94%

52,700원 미만 ~ 42,800원 초과
3
0.21%
3,778,000
0.22%

42,800원
1
0.07%
1,000

0.00%

42,800원 미만
2
0.14%
2,000
0.00%

합계
1,443
100.00%
1,766,800,000
100.00%

다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

6개월 확약
38
48,944,000

3개월 확약
78
103,746,000

1개월 확약
43
58,718,000

2주일 확약
25
29,134,000

합계
184
240,542,000

총 수량 대비 비율
12.75%
13.61%

라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 바이젠셀㈜과 공동대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 52,700원으로 결정하였습니다.

마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 52,700원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)

[정정 전]

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
1,886,480주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주3)
예정가액
42,800원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
80,741,344,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1,2)
우리사주조합
개시일
2021년 08월 12일(목)

종료일
2021년 08월 12일(목)

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2021년 08월 12일(목)

종료일
2021년 08월 13일(금)

일반투자자
개시일
2021년 08월 12일(목)

종료일
2021년 08월 13일(금)

청약증거금
(주5)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 08월 18일(수)

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)

대신
증권 청약일:
2021년 08월
12일 ~ 13일

08:00
~ 16:00

KB증권
청약일:
2021년 08월 12일 ~ 13일

08:00
~ 16:00

(주3)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사인 바이젠셀㈜가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주4)

청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대신증
권㈜,
KB증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 공동대표주관회사 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)

청약증거금 :
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(
2021년 08월 18일
)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일
(
2021년 08월 18일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2021년 08월 18
일
08:00 ~ 13:00(한국시간 기준)
사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)

청약취급처 :
① 우리사주조합 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 대신증권㈜ 본ㆍ지점

(단, 케이비증권㈜ 통해 수요예측에 참여한 해외기관투자자 및 해당 기관투자자의 국내 상임 대리인은 KB증권㈜ 본ㆍ지점)

③ 일반청약자 : 대신증권㈜, KB증권㈜

본ㆍ지점

④
일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서

중복청약의 적격청약 기준

1

청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 공동대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

[정정 후]

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
1,886,480주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주3)
예정가액
42,800원

확정가액
52,700원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
80,741,344,000원

확정가액
99,417,496,000원

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1,2)
우리사주조합
개시일
2021년 08월 12일(목)

종료일
2021년 08월 12일(목)

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2021년 08월 12일(목)

종료일
2021년 08월 13일(금)

일반투자자
개시일
2021년 08월 12일(목)

종료일
2021년 08월 13일(금)

청약증거금
(주5)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 08월 18일(수)

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)

대신
증권 청약일:
2021년 08월
12일 ~ 13일

08:00
~ 16:00

KB증권
청약일:
2021년 08월 12일 ~ 13일

08:00
~ 16:00

(주3)

주당 공모가액은
청약일 전 공동대표주관회사가
실시한 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사인 바이젠셀㈜가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

(주4)

청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대신증
권㈜,
KB증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 공동대표주관회사 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)

청약증거금 :
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(
2021년 08월 18일
)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일
(
2021년 08월 18일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2021년 08월 18
일
08:00 ~ 13:00(한국시간 기준)
사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)

청약취급처 :
① 우리사주조합 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 대신증권㈜ 본ㆍ지점

(단, 케이비증권㈜ 통해 수요예측에 참여한 해외기관투자자 및 해당 기관투자자의 국내 상임 대리인은 KB증권㈜ 본ㆍ지점)

③ 일반청약자 : 대신증권㈜, KB증권㈜

본ㆍ지점

④
일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서

중복청약의 적격청약 기준

1

청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 공동대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

(주6)

[정정 전]

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)

기명식 보통주

1,131,888주 (60%)

48,444,806,400 원
총액인수

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

기명식 보통주

754,592주 (40%)

32,296,537,600 원
총액인수

(주1)

인수
금액은 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(
42,800원~52,700원

)의 밴드 최저가액인
42,800
원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

[정정 후]

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)

기명식 보통주

1,131,888주 (60%)

59,650,497,600 원

총액인수

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

기명식 보통주

754,592주 (40%)

39,766,998,400 원

총액인수

(주1)

인수
금액은 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한

확
정공모가액 52,700원 기준으로 계산한 금액입니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

(주7)

[정정 전]

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
대신증권㈜
1,550,233,805 원
(주1)

KB증권㈜
872,006,515 원

(주1)

인수대가는 총 공모금액의
3.0%
에 해당하
는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인
42,800원 ~ 52,700원
중 최저가액인
42,800원
기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)

발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의

1.2%
에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 공동대표주관회사 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

[정정 후]

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
대신증권㈜

1,908,815,923
원

(주1)

KB증권㈜

1,073,708,957
원

(주1)

인수대가는 총 공모금액의
3.0%
에 해당하
는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한

확
정공모가액 52,700원 기준으로 계산한 금액입니다.

(주2)

발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의

1.2%
에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 공동대표주관회사 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주8)

[정정 전]

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그러나 발행회사인 바이젠셀㈜는 규정 제2조제38항에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상 예정)에 해당함에 따라 동 규정 제26조제8항에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다. 

다만 당사의 공동대표주관사인인 대신증권㈜은 2018년 8월 9일 양수도거래를 통해 당사의 주식을 주당 9,939원에 100,600주(2021년 3월 1:10 액면분할 및 100% 무상증자 후 주식수 및 가격 조정 기준)를 취득한 사실이 존재하며, 공모전 지분율 기준으로 1.33%(공모 후 1.07%)입니다.

[상장주선인 주식 취득 내역]

취득자
증권의 종류

취득일

취득주식수

주당 취득가액
총 취득금액
비 고

대신증권
보통주
2018.08.09
100,600 주
9,939 원
999,903,640 원
주식 양수도거래를 통해 취득

주1)

당사는

2021년 03월
1:10
액면분할
및 100% 무상증자를

실시하였으며 상기 취득주식수와 주당 취득가액는
1:10
액면분할
및 100% 무상증자
후 주식수 기준으로 기재하였습니다.

주2)
상기 기재한 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 9,939원으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 42,800원과의 괴리율은 76.78%, 최고가액인 52,700원과의 괴리율은 81.14%를 보이고 있습니다.

인수인
증권의 종류
희망 공모가액

취득주식수

괴리율
비 고

대신증권
보통주
42,800원 ~ 52,700원
100,600 주
76.78% ~ 81.14%
주식 양수도거래를 통해 취득

주1)

당사는

2021년 03월
1:10
액면분할
및 100% 무상증자를

실시하였으며 상기 취득주식수와 주당 취득가액는
1:10
액면분할
및 100% 무상증자
후 주식수 기준으로 기재하였습니다.

주2)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/희망 공모가액'로 산정하였습니다.

상장주선인인 대신증권㈜이 보유 중인 당사의 보통주식 100,600주는 상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년을 초과하여 코스닥시장 상장규정에 따른 별도의 의무보유기간이 존재하지 않습니다. 단, 상장 직후의 유통물량 출회에 따른 가격 변동 위험 관리를 위해 보유 주식 중 60,360주에 대하서는 상장일로부터 1개월간 자진의무보유 대상 주식으로 지정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으며, 대신증권㈜의 지분율은 1.33%(공모 후1.07%) 로 해당사항이 없습니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 대신증권㈜ 및 KB증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 대신증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서, 대신증권㈜는 당사의 상장주선인으로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

[정정 후]

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그러나 발행회사인 바이젠셀㈜는 규정 제2조제38항에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상 예정)에 해당함에 따라 동 규정 제26조제8항에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다. 

다만 당사의 공동대표주관사인인 대신증권㈜은 2018년 8월 9일 양수도거래를 통해 당사의 주식을 주당 9,939원에 100,600주(2021년 3월 1:10 액면분할 및 100% 무상증자 후 주식수 및 가격 조정 기준)를 취득한 사실이 존재하며, 공모전 지분율 기준으로 1.33%(공모 후 1.07%)입니다.

[상장주선인 주식 취득 내역]

취득자
증권의 종류

취득일

취득주식수

주당 취득가액
총 취득금액
비 고

대신증권
보통주
2018.08.09
100,600 주
9,939 원
999,903,640 원
주식 양수도거래를 통해 취득

주1)

당사는

2021년 03월
1:10
액면분할
및 100% 무상증자를

실시하였으며 상기 취득주식수와 주당 취득가액는
1:10
액면분할
및 100% 무상증자
후 주식수 기준으로 기재하였습니다.

주2)
상기 기재한 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 9,939원으로 금번 공모시
확정공모가액 52,700원
과의 괴리율은 81.14%를 보이고 있습니다.

인수인
증권의 종류
희망 공모가액

취득주식수

괴리율
비 고

대신증권
보통주
52,700원
100,600 주
81.14%
주식 양수도거래를 통해 취득

주1)

당사는

2021년 03월
1:10
액면분할
및 100% 무상증자를

실시하였으며 상기 취득주식수와 주당 취득가액는
1:10
액면분할
및 100% 무상증자
후 주식수 기준으로 기재하였습니다.

주2)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/희망 공모가액'로 산정하였습니다.

상장주선인인 대신증권㈜이 보유 중인 당사의 보통주식 100,600주는 상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년을 초과하여 코스닥시장 상장규정에 따른 별도의 의무보유기간이 존재하지 않습니다. 단, 상장 직후의 유통물량 출회에 따른 가격 변동 위험 관리를 위해 보유 주식 중 60,360주에 대하서는 상장일로부터 1개월간 자진의무보유 대상 주식으로 지정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으며, 대신증권㈜의 지분율은 1.33%(공모 후1.07%) 로 해당사항이 없습니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 대신증권㈜ 및 KB증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 대신증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서, 대신증권㈜는 당사의 상장주선인으로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주9)

[정정 전]

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험

저. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

당사의 공동대표주관사인 대신증권㈜은 2018년 8월 9일 양수도거래를 통해 당사의 주식을 주당
9,939원에 100,600주(2021년 3월 1:10 액면분할 및 100% 무상증자 기준)를 취득하였으며, 공모전 지분율 기준으로 1.33%(공모 후 1.07%) 입니다.
상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정 상 문제가 없습니다.
그럼에도 불구하고 대신증권㈜
은 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서, KB증권
㈜
은 당
사의 상장주선인으로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생의 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 공동대표주관사인인 대신증권㈜은 2018년 8월 9일 양수도거래를 통해 당사의 주식을 주당 9,939원에 100,600주(2021년 3월 1:10 액면분할 및 100% 무상증자 후 주식수 및 가격 조정 기준)를 취득한 사실이 존재하며, 공모전 지분율 기준으로 1.33%(공모 후 1.07%)입니다.

[상장주선인 주식 취득 내역]

취득자
증권의 종류

취득일

취득주식수

주당 취득가액
총 취득금액
비 고

대신증권
보통주
2018.08.09
100,600 주
9,939 원
999,903,640 원
주식 양수도거래를 통해 취득

주1)

당사는

2021년 03월
1:10
액면분할
및 100% 무상증자를

실시하였으며 상기 취득주식수와 주당 취득가액는
1:10
액면분할
및 100% 무상증자
후 주식수 기준으로 기재하였습니다.

주2)
상기 기재한 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 9,939원으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 42,800원과의 괴리율은 76.78%, 최고가액인 52,700원과의 괴리율은 81.14%를 보이고 있습니다.

인수인
증권의 종류
희망 공모가액

취득주식수

괴리율
비 고

대신증권
보통주
42,800원 ~ 52,700원
100,600 주
76.78% ~ 81.14%
주식 양수도거래를 통해 취득

주1)

당사는

2021년 03월
1:10
액면분할
및 100% 무상증자를

실시하였으며 상기 취득주식수와 주당 취득가액는
1:10
액면분할
및 100% 무상증자
후 주식수 기준으로 기재하였습니다.

주2)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/희망 공모가액'로 산정하였습니다.

상장주선인인 대신증권㈜이 보유 중인 당사의 보통주식 100,600주는 상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년을 초과하여 코스닥시장 상장규정에 따른 별도의 의무보유기간이 존재하지 않습니다. 단, 상장 직후의 유통물량 출회에 따른 가격 변동 위험 관리를 위해 보유 주식 중 60,360주에 대하서는 상장일로부터 1개월간 자진의무보유 대상 주식으로 지정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으며, 대신증권㈜의 지분율은 1.33%(공모 후1.07%) 로 해당사항이 없습니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 대신증권㈜ 및 KB증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 대신증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서, 대신증권㈜는 당사의 상장주선인으로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

[정정 후]

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험

저. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

당사의 공동대표주관사인 대신증권㈜은 2018년 8월 9일 양수도거래를 통해 당사의 주식을 주당
9,939원에 100,600주(2021년 3월 1:10 액면분할 및 100% 무상증자 기준)를 취득하였으며, 공모전 지분율 기준으로 1.33%(공모 후 1.07%) 입니다.
상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정 상 문제가 없습니다.
그럼에도 불구하고 대신증권㈜
은 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서, KB증권
㈜
은 당
사의 상장주선인으로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생의 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 공동대표주관사인인 대신증권㈜은 2018년 8월 9일 양수도거래를 통해 당사의 주식을 주당 9,939원에 100,600주(2021년 3월 1:10 액면분할 및 100% 무상증자 후 주식수 및 가격 조정 기준)를 취득한 사실이 존재하며, 공모전 지분율 기준으로 1.33%(공모 후 1.07%)입니다.

[상장주선인 주식 취득 내역]

취득자
증권의 종류

취득일

취득주식수

주당 취득가액
총 취득금액
비 고

대신증권
보통주
2018.08.09
100,600 주
9,939 원
999,903,640 원
주식 양수도거래를 통해 취득

주1)

당사는

2021년 03월
1:10
액면분할
및 100% 무상증자를

실시하였으며 상기 취득주식수와 주당 취득가액는
1:10
액면분할
및 100% 무상증자
후 주식수 기준으로 기재하였습니다.

주2)
상기 기재한 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 9,939원으로 금번 공모시
확정공모가액 52,700원
과의 괴리율은 81.14%를 보이고 있습니다.

인수인
증권의 종류
희망 공모가액

취득주식수

괴리율
비 고

대신증권
보통주
52,700원
100,600 주
81.14%
주식 양수도거래를 통해 취득

주1)

당사는

2021년 03월
1:10
액면분할
및 100% 무상증자를

실시하였으며 상기 취득주식수와 주당 취득가액는
1:10
액면분할
및 100% 무상증자
후 주식수 기준으로 기재하였습니다.

주2)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/희망 공모가액'로 산정하였습니다.

상장주선인인 대신증권㈜이 보유 중인 당사의 보통주식 100,600주는 상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년을 초과하여 코스닥시장 상장규정에 따른 별도의 의무보유기간이 존재하지 않습니다. 단, 상장 직후의 유통물량 출회에 따른 가격 변동 위험 관리를 위해 보유 주식 중 60,360주에 대하서는 상장일로부터 1개월간 자진의무보유 대상 주식으로 지정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으며, 대신증권㈜의 지분율은 1.33%(공모 후1.07%) 로 해당사항이 없습니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 대신증권㈜ 및 KB증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 대신증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서, 대신증권㈜는 당사의 상장주선인으로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주10)

[정정 전]

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기타위험

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

공동대표주관회사인 대신증권㈜와 KB증권㈜는 바이젠셀의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
42,800원 ~ 52,700원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 바이젠셀의 절대적 가치가아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 바이젠셀의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사 및 발행회사인 바이젠셀과 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

[정정 후]

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기타위험

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

공동대표주관회사인 대신증권㈜와 KB증권㈜는 바이젠셀의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

52,700원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 바이젠셀의 절대적 가치가아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 바이젠셀의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사 및 발행회사인 바이젠셀과 협의하여 최종
결정하였습니다.

(주 11)

[정정 전]

나. 희망공모가액의 산출방법

금번 공모와 관련하여 공동대표주관회사인 대신증권㈜와 KB증권㈜는 바이젠셀의 사업특성, 경영성과, 재무현황, 회사가 속한 산업의 특성, 시장의 규모, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등 기타 사용가능한 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.

(중략)

(6) 공모희망가액 산정

구분
내용

주당 평가가액
74,855 원

평가액 대비 할인율 주1)
29.60% ~ 42.82%

공모희망가액 밴드
42,800원 ~ 52,700원

확정 주당 공모가액 주2)
미정

주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2) 확정 주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

[2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단 할인율
상단 할인율

이노테라피
2019.02.01
20.29
10.12

셀리드
2019.02.20
23.02
12.98

지노믹트리
2019.03.27
38.01
25.09

아모그린텍
2019.03.29
31.51
8.68

수젠텍
2019.05.28
38.01
25.22

마이크로디지탈
2019.06.05
21.56
13.30

압타바이오
2019.06.12
30.72
13.40

플리토
2019.07.17
25.57
15.51

나노브릭
2019.08.19
43.70
29.63

라닉스
2019.09.18
26.58
13.62

올리패스
2019.09.20
31.43
22.29

엔바이오니아
2019.10.24
27.79
17.84

캐리소프트
2019.10.29
23.83
7.36

미디어젠
2019.11.05
28.88
6.26

라파스
2019.11.11
40.05
24.06

티움바이오
2019.11.22
40.47
24.71

제이엘케이
2019.12.11
34.73
25.41

신테카바이오
2019.12.17
40.14
25.88

메드팩토
2019.12.19
42.59
28.92

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
23.30
10.52

천랩
2019.12.26
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠(Reg.S)
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.70
34.60

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
32.40
17.10

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

고바이오랩
2020.11.18
43.70
28.00

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.11
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

씨이랩
2021.02.24
30.40
6.14

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

뷰노
2021.02.26
47.02
31.13

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.80
27.00

네오이뮨텍(Reg.S)
2021.03.16
48.10
38.40

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

라온테크
2021.06.17
37.43
22.76

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

평균
38.49
24.39

공동대표주관회사인 대신증권㈜와 KB증권㈜는 금번 공모를 위한 바이젠셀의 주당 공모희망가액을 제시함에 있어 주당 평가가액
은
74,855
원으로 산정하였으며, 평가
가액 대비
29.60%~42.82%

할인한 42,800원 ~ 52,700원을 공모희망가액으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공동대표주관회사인 대신증권㈜와 KB증권㈜는 상기에 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

[정정 후]

나. 희망공모가액의 산출방법

금번 공모와 관련하여 공동대표주관회사인 대신증권㈜와 KB증권㈜는 바이젠셀의 사업특성, 경영성과, 재무현황, 회사가 속한 산업의 특성, 시장의 규모, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등 기타 사용가능한 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.

(중략)

(6) 공모희망가액 산정

구분
내용

주당 평가가액
74,855 원

평가액 대비 할인율 주1)
29.60% ~ 42.82%

공모희망가액 밴드
42,800원 ~ 52,700원

확정 주당 공모가액 주2)
52,700원

주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2) 확정 주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

[2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단 할인율
상단 할인율

이노테라피
2019.02.01
20.29
10.12

셀리드
2019.02.20
23.02
12.98

지노믹트리
2019.03.27
38.01
25.09

아모그린텍
2019.03.29
31.51
8.68

수젠텍
2019.05.28
38.01
25.22

마이크로디지탈
2019.06.05
21.56
13.30

압타바이오
2019.06.12
30.72
13.40

플리토
2019.07.17
25.57
15.51

나노브릭
2019.08.19
43.70
29.63

라닉스
2019.09.18
26.58
13.62

올리패스
2019.09.20
31.43
22.29

엔바이오니아
2019.10.24
27.79
17.84

캐리소프트
2019.10.29
23.83
7.36

미디어젠
2019.11.05
28.88
6.26

라파스
2019.11.11
40.05
24.06

티움바이오
2019.11.22
40.47
24.71

제이엘케이
2019.12.11
34.73
25.41

신테카바이오
2019.12.17
40.14
25.88

메드팩토
2019.12.19
42.59
28.92

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
23.30
10.52

천랩
2019.12.26
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠(Reg.S)
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.70
34.60

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
32.40
17.10

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

고바이오랩
2020.11.18
43.70
28.00

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.11
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

씨이랩
2021.02.24
30.40
6.14

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

뷰노
2021.02.26
47.02
31.13

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.80
27.00

네오이뮨텍(Reg.S)
2021.03.16
48.10
38.40

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

라온테크
2021.06.17
37.43
22.76

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

평균
38.49
24.39

공동대표주관회사인 대신증권㈜와 KB증권㈜는 금번 공모를 위한 바이젠셀의 주당 공모희망가액을 제시함에 있어 주당 평가가액
은
74,855
원으로 산정하였으며, 평가
가액 대비
29.60%~42.82%

할인한 42,800원 ~ 52,700원을 공모희망가액으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공동대표주관회사인 대신증권㈜와 KB증권㈜는 상기에 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여
확정공모가격 52,700원을 결정하였습니다.

(주 12)

[정정 전]

Ⅴ. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021.06.28
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,234
-

26,695

-
-
39,336

78,265

주1)
상기 금액은 희망공모가액인
42,800원 ~ 52,700원
중 최저 희망공모가액인
42,800원
기준
으
로 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다.
주2) 기타는 임상시험비 및 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다.

가. 자금조달금액

(단위 : 천원)

구 분
금 액

신주 모집금액 (1)

80,741,344

상장주선인 의무인수금액 (2)

-

발행제비용(3)
2,476,768

순 수 입 금 [ (4) = (1)+(2)-(3) ]

78,264,576

주1)
상기 금액은 희망공모가액인
42,800원 ~ 52,700원
중 최저 희망공모가액인
42,800원
기준
으
로 산정하였습니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

2,422,240

발행(공모) 금액의

3
%

등록세

3,773
증자자본금의 4/1,000

교육세

754
등록세의 20%

신규상장수수료
-
코스닥상장규정
제7조제2항(기술성장기업)에 따른 면제

기타비용

50,000
IR비용 등

합 계

2,476,768

-

주1)
상기 금액은 희망공모가액인
42,800원 ~ 52,700원
중 최저 희망공모가액인
42,800원
기준
으
로 산정하였습니다.
주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 

주
3)
상기 인수수수료는 공모금액의
3.0%

에 해당하는 기본 수수료 금액
이며, 향후 수요예측 이후 공동대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 공모금액의

1.2%

범
위

내
에
서 성과수수료로 지급할 수 있습니다.

[정정 후]

Ⅴ. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021.08.11
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

18,234
-
34,702
-
-
43,444
96,380

주1)
상기 금액은

확정공모가액인
52,700원

기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다.
주2) 기타는 임상시험비 및 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다.

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 천원)

구 분
금 액

신주 모집금액 (1)

99,417,496

상장주선인 의무인수금액 (2)

-

발행제비용(3)
3,037,052

순 수 입 금 [ (4) = (1)+(2)-(3) ]

96,380,444

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 52,700원을

기준
으
로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은
실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

2,982,525

발행(공모) 금액의

3
%

등록세

3,773
증자자본금의 4/1,000

교육세

754
등록세의 20%

신규상장수수료
-
코스닥상장규정
제7조제2항(기술성장기업)에 따른 면제

기타비용

50,000
IR비용 등

합 계

3,037,052

-

주1)
상기 금액은
확정공모가액인 52,700원을

기준
으
로 산정하였습니다.
주2)

상기 금액은
실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 

주
3)
상기 인수수수료는 공모금액의
3.0%

에 해당하는 기본 수수료 금액
이며, 향후 수요예측 이후 공동대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 공모금액의

1.2%

범
위

내
에
서 성과수수료로 지급할 수 있습니다.

(주 13)

[정정 전]

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(단위: 천원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

임상/연구개발자금

임상 및 연구개발

39,336,200

2021년~2025년

시설투자

GMP 제조소 구축 등

12,234,000

2021년~2024년

기타운영자금

운영자금

26,694,376
2021년~2024년

계

78,264,576

주1)
상기 금액은 희망공모가액인
42,800원 ~ 52,700원
중 최저 희망공모가액인
42,800원
기준
으
로 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한
77,457백
만원(공모희망가액
42,800원 ~ 52,700원
중 최저가액인
42,800원
기준)을 임상시험비 및 연구개발비, GMP 제조소 구축 등 시설투자, 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사의 공모희망가액
42,800원 ~ 52,700원의 하단인 42,800원으

로
계산한 공모로 인한 순수입금액은

78,264
백만원이며, 향후 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 

[공모자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구 분
내 역
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
합계
비고

임상/연구개발자금
임상 및 연구개발
3,935
7,272
8,734
10,480
8,915
39,336
(1)

시설투자

GMP 제조소 구축

7,835
2,164
535
1,700
-
12,234
(2)

기타운영자금

운영자금(인건비 포함)

4,868
6,290
7,106
8,430
-
26,694
(3)

합 계
16,638
15,726
16,375
20,610
8,915
78,264

(1) 임상 및 연구개발 자금

(단위: 백만원)

플랫폼

파이프라인

내역

2021년

2022년

2023년

2024년

2025년

합계

ViTier
VT-EBV-N
임상2상/품목허가
500
200
200
240
0
1,140

VT-Tri(1)-A
임상1상/임상2상
650
100
100
120
120
1,090

VT-Tri(2)-G
임상1상/임상2상
11
100
400
480
480
1,471

기타
신규 파이프라인 등
400
1,500
300
360
432
2,992

ViMedier
VM-GD
임상1/2a상, 2b상
200
500
400
480
576
2,156

VM-AD
임상1/2a상, 2b상
33
200
2,157
2,588
3,106
8,084

VM-MI
임상1/2a상
100
100
800
960
1,152
3,112

기타
신규 파이프라인
1,036
1,972
357
428
514
4,307

ViRanger
신규 파이프라인
1,005
2,600
4,020
4,824
2,535
14,984

합 계
3,935
7,272
8,734
10,480
8,915
39,336

당사는 면역세포치료제 전문기업으로서 면역항암제 및 면역억제제 치료제 개발을 위하여 임상 및 연구개발을 진행 중에 있습니다. 현재 임상단계에 진입한 VT-EBV-N(임상2상 진행 중), VT-Tri(1)-A(임상1상 IND 승인), VM-GD(임상1/2a상 IND 승인) 파이프라인의 현 단계 임상시험 뿐 아니라 후속단계 임상시험 및 품목허가 등에 자금을 집행할 예정입니다. 또한, 지속성장가능기업을 위하여 각 플랫폼에서의 신규 파이프라인을 위한 임상 및 연구개발에도 자금을 집행할 예정입니다.

(2) GMP 제조소 구축 등 시설투자 자금

(단위: 백만원)

구 분
2021년
2022년
2023년
2024년
합계

GMP 제조소 구축
7,300
-
-
-
7,300

연구장비
535
2,164
535
1,700
4,934

합 계
7,835
2,164
535
1,700
12,234

당사는 2021년 5월 GMP 구축을 위하여 120억원(대출 90억원 포함)의 토지 및 건물을 취득하였습니다. 2021년 하반기에는 GMP 시공 및 장비 구축을 위하여 73억원을 추가 소요할 예정입니다. 또한, 지속적인 연구개발을 위한 연구장비도 지속 취득할 예정이며, 주요 장비는 자동세포처리장치(Prodigy), 세포배양기(Incubator), 세포분리 시스템(sepax) 등 입니다.

(3) 운영자금

(단위: 백만원)

구 분
2021년
2022년
2023년
2024년
합계

인건비
1,549
3,750
4,304
4,674
14,277

기타운영자금
3,319
2,540
2,802
3,757
12,418

합 계
4,868
6,290
7,106
8,431
26,695

운영자금 중 인건비는 임상 및 연구개발 인력뿐만 아니라 관리 인력에 대한 인건비의 총 자금 집행 계획이며, 기타운영자금은 지급임차료(건물 임차비용), 지급수수료, 여비교통비(해외 학회, 행사 등 참석 비용) 등 판관비 등에 사용될 예정입니다.

[정정 후]

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(단위: 천원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

임상/연구개발자금

임상 및 연구개발

43,444,081

2021년~2025년

시설투자

GMP 제조소 구축 등

18,234,000

2021년~

2025년

기타운영자금

운영자금

34,702,363

2021년~

2025년

계

96,380,444

주1) 상기 금액은
확정공모가액인 52,700원을

기준
으
로
산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한
96,380백
만원

을 임상시험비 및 연구개발비, GMP 제조소 구축 등 시설투자, 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사의

확정공모가액인
52,700원
으

로
계산한 공모로 인한 순수입금액은

96,380
백만원
이며, 향후 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 

[공모자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구 분
내 역
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
합계
비고

임상/연구개발자금
임상 및 연구개발
3,935
7,272
8,734
10,480
13,033
43,444
(1)

시설투자

GMP 제조소 구축

7,835
2,164
535
1,700
6,000
18,234
(2)

기타운영자금

운영자금(인건비 포함)

4,868
6,290
7,106
8,430
8,008
34,702
(3)

합 계
16,638
15,726
16,375
20,610
27,041
96,380

(1) 임상 및 연구개발 자금

(단위: 백만원)

플랫폼

파이프라인

내역

2021년

2022년

2023년

2024년

2025년

합계

ViTier
VT-EBV-N
임상2상/품목허가
500
200
200
240
0
1,140

VT-Tri(1)-A
임상1상/임상2상
650
100
100
120
120
1,090

VT-Tri(2)-G
임상1상/임상2상
11
100
400
480
480
1,471

기타
신규 파이프라인 등
400
1,500
300
360
432
2,992

ViMedier
VM-GD
임상1/2a상, 2b상
200
500
400
480
576
2,156

VM-AD
임상1/2a상, 2b상
33
200
2,157
2,588
3,106
8,084

VM-MI
임상1/2a상
100
100
800
960
1,152
3,112

기타
신규 파이프라인
1,036
1,972
357
428
1,003
4,796

ViRanger
신규 파이프라인
1,005
2,600
4,020
4,824
6,154
18,603

합 계
3,935
7,272
8,734
10,480
13,023
43,444

당사는 면역세포치료제 전문기업으로서 면역항암제 및 면역억제제 치료제 개발을 위하여 임상 및 연구개발을 진행 중에 있습니다. 현재 임상단계에 진입한 VT-EBV-N(임상2상 진행 중), VT-Tri(1)-A(임상1상 IND 승인), VM-GD(임상1/2a상 IND 승인) 파이프라인의 현 단계 임상시험 뿐 아니라 후속단계 임상시험 및 품목허가 등에 자금을 집행할 예정입니다. 또한, 지속성장가능기업을 위하여 각 플랫폼에서의 신규 파이프라인을 위한 임상 및 연구개발에도 자금을 집행할 예정입니다.

(2) GMP 제조소 구축 등 시설투자 자금

(단위: 백만원)

구 분
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
합계

GMP 제조소 구축
7,300
-
-
-
4,000
11,300

연구장비
535
2,164
535
1,700
2,000
6,934

합 계
7,835
2,164
535
1,700
6,000
18,234

당사는 2021년 5월 GMP 구축을 위하여 120억원(대출 90억원 포함)의 토지 및 건물을 취득하였습니다. 2021년 하반기에는 GMP 시공 및 장비 구축을 위하여 73억원을 추가 소요할 예정입니다. 또한, 지속적인 연구개발을 위한 연구장비도 지속 취득할 예정이며, 주요 장비는 자동세포처리장치(Prodigy), 세포배양기(Incubator), 세포분리 시스템(sepax) 등 입니다.

(3) 운영자금

(단위: 백만원)

구 분
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
합계

인건비
1,549
3,750
4,304
4,674
4,950
19,227

기타운영자금
3,319
2,540
2,802
3,757
3,057
15,475

합 계
4,868
6,290
7,106
8,431
8,007
34,702

운영자금 중 인건비는 임상 및 연구개발 인력뿐만 아니라 관리 인력에 대한 인건비의 총 자금 집행 계획이며, 기타운영자금은 지급임차료(건물 임차비용), 지급수수료, 여비교통비(해외 학회, 행사 등 참석 비용) 등 판관비 등에 사용될 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.