킵스파마 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20210810)
제출인: 킵스파마

전환사채권 발행결정
2.4
(주)케이피에스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 08 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 케이피에스

대 표 이 사 :
김 하 용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단 10길 52

(전 화) 031-8041-5400

(홈페이지)http://kpscorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 노 관 민

(전 화) 031-8041-5400

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
32,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
69,087,500,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
27,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
0

5. 사채만기일
2026년 08월 13일

6. 이자지급방법
본 사채 납입일로부터 상환기일 전일까지 각 사채 권면금액에 대하여 표면금리는 분기단위 연복리 0.0%, 만기보장수익률은 분기단위 연복리 0.0%로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2026년 08월 13일에 권면금액과 만기보장수익률 각각의 100%에 해당하는 금액을일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
16,328

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 및 (iii) 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의100%를 최초전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
(주)케이피에스 기명식 보통주

주식수
1,959,823

주식총수 대비
비율(%)
10.95

전환청구기간
시작일
2022년 08월 13일

종료일
2026년 07월 13일

전환가액 조정에 관한 사항

1. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 (i) 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 함으로써 신주를 발행하는 경우에는 그 발행가액을, (ii) 발행회사가 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 주식연계사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을, (iii) 위 (i) 또는 (ii)에 의한 신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 당해 신주 또는 주식연계사채의 전환가액 또는 행사가액이 하향 조정되는 경우에는 그 조정 후 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 전환가액으로 한다. 단, 조정 전 전환가액보다 위 (i), (ii), (iii)에 해당하는 발행가액, 전환가액, 행사가액(이하 "발행가액 등")이 높을 경우에는 아래와 같이 조정한다. (단, 아래와 같이 계산한 결과 조정 후 전환가액이 조정 전 전환가액보다 높은 경우에는 조정하지 아니한다.)

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 등÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 주식연계사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액 등"은 위 (i)의 경우에는 당해 주식 발행 시 발행가액으로, 위 (ii)의 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 (iii)의 경우에는 당해 조정 시 조정 후 전환가액 내지 행사가액으로 한다. 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자로 인한 신주발행일 또는 주식연계사채의 발행일, 및 해당 신주 또는 주식연계사채의 전환가액 내지 행사가액이 사후 조정된 날로 한다.

2. 발행회사가 인수인의 전환청구가 있기 전에 주식배당 또는 무상증자를 통해 주식을 발행하는 경우 본 사채의 전환가격은 다음과 같이 조정한다. 
(조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 / (1+주식배당율 또는 무상증자비율)

※ 위 수식에서 주식배당율은 기존 주식 1주당 배당된 주식수를 말하며, 무상증자비율은 기존 주식 1주당 무상증자된 주식수를 말한다.

3. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4. 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건): 위 가. 내지 다. 와는 별도로 발행회사가 사채 발행일인 2021년 08월 13일 그후 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 본 사채 발행 당시의 전환가격의 70% 이상이어야 한다. 

5. 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하되, 조정 후 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
11,429

최저 조정가액 근거
발행회사가 사채 발행일인 2021년 08월 13일 그후 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 본 사채 발행 당시의 전환가격의 70% 이상이어야 한다.

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
1. 조기상환청구권(Put option): 본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 08월 13일 및 이후 매 12개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 (분기단위 연복리 0.0%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2. 전환사채매수선택권 (Call Option): 발행회사는 본 사채의 발행 후 6개월이 되는 날(2022년 02월 13일)로부터 본 사채의 만기일 1개월 전 (2026년 07월 13일)이 되는 시점까지(이하 “전환사채매수선택권 행사기간”) 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본 사채 총 권면금액의 35%(이하 “전환사채매수선택권 행사대상 전환사채”)에 대하여, 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 각 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본 사채 총액의 35%에 대해 본 항에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다. 

* 이 외 조기상환청구권 및 전환사채 매수선택권에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2021년 08월 10일

12. 납입일
2021년 08월 13일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 08월 10일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행 (사채발행일로부터 1년간 행사 및 분할ㆍ병합 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put option): 
 1. 본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 08월 13일
 및 이후 매 12개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 (분기
 단위 연복리 0.0%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환
 을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 
 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2. 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간: 본 사채의 인수인은 조기상환지급일 60
 일전부터 30일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 사채
 의 권면금액을 단위로 하여 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 발행회사
 는 해당 인수인이 달리 서면으로 조기상환지급일의 연장을 승인하지 않는 한, 아
 래의 표에 기재된 조기상환지급일 이내에 청구받은 부분에 해당하는 원리금을 
 상환하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 
 다음 영업일까지 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일지급일 이후의 이자는 계산하지 
 아니한다.

구분
조기상환청구기간
조기상환지급일
조기상환수익률

From
To

1차
2022년 06월 14일
2022년 07월 14일
2022년 08월 13일
100.00%

2차
2023년 06월 14일
2023년 07월 14일
2023년 08월 13일
100.00%

3차
2024년 06월 14일
2024년 07월 14일
2024년 08월 13일
100.00%

4차
2025년 06월 14일
2025년 07월 14일
2025년 08월 13일
100.00%

5차
2026년 06월 14일
2026년 07월 14일
2026년 08월 13일
100.00%

3. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

4. 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 인수인은 조기상환 청구
 기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 인수인 내역 및 상환관련 결제
 은행 등) 및 인수인임을 증명하는 서류(사채권)를 함께 조기상환 청구장소에 제출
 하여야 한다.

2) 전환사채매수선택권 (Call Option):
 1. 발행회사는 본 사채의 발행 후 6개월이 되는 날(2022년 02월 13일)로부터 본 사
 채의 만기일 1개월 전 (2026년 07월 13일)이 되는 시점까지(이하 “전환사채매
 수선택권 행사기간”) 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본 사채 총 권면금액
 의 35%(이하 “전환사채매수선택권 행사대상 전환사채”)에 대하여, 발행회사 
 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)에게 매도할 것을 청구할 수 
 있는 권리를 가지며, 각 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본 사채 총액의 35%에 
 대해 본 항에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다.

2. 각 인수인은 가.목에서 명시하는 발행회사의 전환사채매수선택권 행사기간이 
 종료되는 시점까지 각 인수금액의 35%에 해당하는 만큼에 대해서는 전환권을 
 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 양도시에도 최초 
 인수금액의 35%에 해당하는 만큼의 사채를 전환사채매수선택권 행사기간까지 
 전환하지 않고 전환사채로 보유하여야 함을 통지하여 발행회사가 최초 계약대로 
 전환사채매수선택권을 행사할 수 있도록 하여야 한다.

3. 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매
 매대금 지급기일까지 권면금액에 연복리 1.0%의 이율을 가산하여 계산한 금액
 으로 한다. 단, 인수인과 발행회사간 별도 서면 합의 시 매매가액은 변경할 수 있
 다.

4. 전환사채매수선택권 행사 방법: 발행회사가 본 목에 의한 전환사채매수선택권
 을 행사하고자 하는 경우, 발행회사는 인수인에게 매수대상 사채의 수량, 매매대
 금의 지급기일 및 매매가액 등 전환사채매수청구권 행사 취지를 기재한 서면(이
 하 “전환사채매수선택권 행사통지서”)을 전환사채매수선택권 행사기간 내에 
 인수인에게 통지하여야 한다.

5. 대금지급 및 사채의 인도: 발행회사가 전환사채매수청구권 행사를 통지한 경우 
 전환사채매수청구권 행사통지서가 각 인수인에게 도달한 날(이하 “전환사채매
 수청구권 행사통지일”)에 각 인수인과 발행회사 간에 위 통지된 조건으로 해당 
 전환사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 각 인수인은 전환사채
 매수청구권 행사통지일로부터 30일 이내에 매수인으로부터 전환사채매수청구
 권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급받음과 동시에 전환사채매수청구권 
 행사대상 전환사채를 양도하고, 매수인은 전환사채매수청구권 행사대상 전환사
 채를 양수함과 동시에 전환사채매수청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 
 지급하기로 한다. 매수인이 본 전환사채매수청구권의 행사에 따른 매매대금 지
 급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 연복리 3%의 연체이자를 지급한
 다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

케이바이오

글로벌헬스케어

사모투자합자회사

(업무집행사원 : 주식회사 
이앤인베스트먼트)

해당사항없음
13,000,000,000

파라투스 혁신성장

엠앤에이 사모투자합자회사

(업무집행사원 : 주식회사 
파라투스인베스트먼트)

해당사항없음
7,000,000,000

한국투자 바이오

글로벌 펀드

(업무집행사원 : 주식회사

한국투자파트너스)

해당사항없음
5,000,000,000

키움투자자산운용

주식회사

해당사항없음
3,000,000,000

유진투자증권

주식회사

해당사항없음
2,000,000,000

씨스퀘어자산운용

주식회사

해당사항없음
1,000,000,000

박 경 호
해당사항없음
1,000,000,000

합 계
-
32,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리행사로 주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

금번 전환사채의 발행으로 조달된 자금은 타법인 증권 취득자금, 운영자금 용도로 사용할 예정입니다.

- 타법인 증권 취득자금 : 금 이백칠십억원 (\ 27,000,000,000)
- 운영자금 : 금 오십억원 (\ 5,000,000,000)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제 4회 무기명식 무보증 사모 전환사채
7,790,000,000
8,720
893,348
2021년 04월 13일 ~ 2025년 03월 13일
-

소계
-
-
(A)
893,348
-
-

신규 발행 사채권
32,000,000,000
16,328
(B)
1,959,823
2022년 08월 13일 ~ 2026년 07월 13일
-

합계
39,790,000,000
-
2,853,171
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
17,899,253

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
15.94