한컴라이프케어 — 증권발행실적보고서 (20210810)
제출인: 한컴라이프케어

증권발행실적보고서
2.5
한컴라이프케어

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 08월 10일

회 사 명 :

주식회사 한컴라이프케어

대 표 이 사 :

우준석

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 1960번길 53

(전 화) 031-5183-9000

(홈페이지) http://www.hancomlifecare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김 충 원

(전 화) 031-5183-9060

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

(주1) 당사는 한국표준산업분류 상 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업의 하위 항목인 기타 의료용 기기 제조업(C27199)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
113,741,797,700
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2021년 08월 05일
2021년 08월 06일
2021년 08월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
8,302,321
113,741,797,700
100
대표주관회사

계
8,302,321
113,741,797,700
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
6,226,740
75
555
6,226,740
85,306,338,000
2.7
555
6,226,740
85,306,338,000
75

일반투자자
2,075,581
25
119,188
228,008,980
3,123,723,026,000
97.3
119,188
2,075,581
28,435,459,700
25

계
8,302,321
100
119,743
234,235,720
3,209,029,364,000
100
119,743
8,302,321
113,741,797,700
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
992,955
47.84
-

비례방식
1,082,626
52.16
-

계
2,075,581
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0

3개월
-
0.0
-
0.0
-
0.0
2,760
0.2
-
0.0
1,410
3.5
4,170
0.1

1개월
-
0.0
-
0.0
36,445
4.9
31,540
1.9
-
0.0
2,535
6.3
70,520
1.1

15일
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
3,420
8.4
3,420
0.1

미확약
2,014,141
100.0
60,740
100.0
710,653
95.1
1,598,256
97.9
1,731,720
100.0
33,120
81.8
6,148,630
98.7

계
2,014,141
100.0
60,740
100.0
747,098
100.0
1,632,556
100.0
1,731,720
100.0
40,485
100.0
6,226,740
100.0

(주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위
청약건수
청약수량
 (A)
배정현황
총
배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등배정
비례방식

배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
균등배정
수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
비례배정
수량(C)

10
52,893
528,930
22,701
5
-
-
113,505
-
-
-
-
-
113,505
21.46%

30,192
9
3,359
1
275,087
-
-
-
-
-
275,087
52.01%

20
15,966
319,320
15,966
9
1,898
1
145,592
-
-
-
-
-
145,592
45.59%

30
3,820
114,600
3,820
9
449
1
34,829
-
-
-
-
-
34,829
30.39%

40
1,772
70,880
1,772
9
205
1
16,153
-
-
-
-
-
16,153
22.79%

50
3,095
154,750
3,095
9
337
1
28,192
-
-
-
-
-
28,192
18.22%

60
672
40,320
672
9
81
1
6,129
-
-
-
-
-
6,129
15.20%

70
2,334
163,380
2,334
9
290
1
21,296
-
-
-
-
-
21,296
13.03%

80
974
77,920
974
9
120
1
8,886
-
-
-
-
-
8,886
11.40%

90
502
45,180
502
9
50
1
4,568
-
-
-
-
-
4,568
10.11%

100
8,805
880,500
8,805
9
993
1
80,238
-
-
2,585
1
2,585
82,823
9.41%

200
3,582
716,400
3,582
9
412
1
32,650
-
-
3,582
1
3,582
36,232
5.06%

300
2,078
623,400
2,078
9
232
1
18,934
2,078
1
-
-
2,078
21,012
3.37%

400
1,099
439,600
1,099
9
119
1
10,010
1,099
1
1,099
1
2,198
12,208
2.78%

500
1,775
887,500
1,775
9
204
1
16,179
1,775
2
-
-
3,550
19,729
2.22%

600
497
298,200
497
9
63
1
4,536
497
2
497
1
1,491
6,027
2.02%

700
739
517,300
739
9
86
1
6,737
739
3
-
-
2,217
8,954
1.73%

800
439
351,200
439
9
44
1
3,995
439
3
439
1
1,756
5,751
1.64%

900
244
219,600
244
9
36
1
2,232
244
4
-
-
976
3,208
1.46%

1,000
3,983
3,983,000
3,983
9
475
1
36,322
3,983
4
3,983
1
19,915
56,237
1.41%

2,000
2,474
4,948,000
2,474
9
291
1
22,557
2,474
9
2,474
1
24,740
47,297
0.96%

3,000
1,412
4,236,000
1,412
9
160
1
12,868
1,412
14
-
-
19,768
32,636
0.77%

4,000
940
3,760,000
940
9
97
1
8,557
940
19
-
-
17,860
26,417
0.70%

5,000
1,098
5,490,000
1,098
9
141
1
10,023
1,098
23
1,098
1
26,352
36,375
0.66%

6,000
691
4,146,000
691
9
84
1
6,303
691
28
691
1
20,039
26,342
0.64%

7,000
703
4,921,000
703
9
80
1
6,407
703
33
703
1
23,902
30,309
0.62%

8,000
436
3,488,000
436
9
51
1
3,975
436
38
-
-
16,568
20,543
0.59%

9,000
290
2,610,000
290
9
23
1
2,633
290
42
290
1
12,470
15,103
0.58%

10,000
1,069
10,690,000
1,069
9
117
1
9,738
1,069
47
1,069
1
51,312
61,050
0.57%

12,000
482
5,784,000
482
9
53
1
4,391
482
57
-
-
27,474
31,865
0.55%

14,000
696
9,744,000
696
9
91
1
6,355
696
66
696
1
46,632
52,987
0.54%

16,000
392
6,272,000
392
9
52
1
3,580
392
76
392
1
30,184
33,764
0.54%

18,000
248
4,464,000
248
9
28
1
2,260
248
86
-
-
21,328
23,588
0.53%

20,000
459
9,180,000
459
9
49
1
4,180
459
95
459
1
44,064
48,244
0.53%

22,000
220
4,840,000
220
9
22
1
2,002
220
105
-
-
23,100
25,102
0.52%

24,000
170
4,080,000
170
9
22
1
1,552
170
114
170
1
19,550
21,102
0.52%

26,000
137
3,562,000
137
9
19
1
1,252
137
124
-
-
16,988
18,240
0.51%

28,000
195
5,460,000
195
9
21
1
1,776
195
133
195
1
26,130
27,906
0.51%

30,000
242
7,260,000
242
9
29
1
2,207
242
143
242
1
34,848
37,055
0.51%

32,000
83
2,656,000
83
9
6
1
753
83
153
-
-
12,699
13,452
0.51%

34,000
83
2,822,000
83
9
11
1
758
83
162
83
1
13,529
14,287
0.51%

36,000
94
3,384,000
94
9
13
1
859
94
172
-
-
16,168
17,027
0.50%

38,000
74
2,812,000
74
9
13
1
679
74
181
74
1
13,468
14,147
0.50%

40,000
104
4,160,000
104
9
12
1
948
104
191
-
-
19,864
20,812
0.50%

42,000
70
2,940,000
70
9
7
1
637
70
200
70
1
14,070
14,707
0.50%

44,000
60
2,640,000
60
9
9
1
549
60
210
60
1
12,660
13,209
0.50%

46,000
39
1,794,000
39
9
3
1
354
3
219
3
1
660
1,014
0.06%

36
220
-
-
7,920
7,920
0.44%

48,000
44
2,112,000
44
9
6
1
402
44
229
44
1
10,120
10,522
0.50%

50,000
111
5,550,000
111
9
8
1
1,007
111
239
-
-
26,529
27,536
0.50%

52,000
23
1,196,000
23
9
3
1
210
23
248
23
1
5,727
5,937
0.50%

54,000
26
1,404,000
26
9
6
1
240
26
258
-
-
6,708
6,948
0.49%

56,000
30
1,680,000
30
9
8
1
278
30
267
30
1
8,040
8,318
0.50%

58,000
38
2,204,000
38
9
6
1
348
38
277
38
1
10,564
10,912
0.50%

60,000
49
2,940,000
49
9
4
1
445
49
286
49
1
14,063
14,508
0.49%

62,000
23
1,426,000
23
9
1
1
208
23
296
23
1
6,831
7,039
0.49%

64,000
26
1,664,000
26
9
4
1
238
26
306
-
-
7,956
8,194
0.49%

66,000
17
1,122,000
17
9
2
1
155
17
315
17
1
5,372
5,527
0.49%

68,000
15
1,020,000
15
9
3
1
138
15
325
-
-
4,875
5,013
0.49%

70,000
37
2,590,000
37
9
4
1
337
37
334
37
1
12,395
12,732
0.49%

72,000
42
3,024,000
42
9
3
1
381
42
344
42
1
14,490
14,871
0.49%

74,000
20
1,480,000
20
9
3
1
183
20
353
20
1
7,080
7,263
0.49%

76,000
16
1,216,000
16
9
-
1
144
16
363
16
1
5,824
5,968
0.49%

78,000
6
468,000
6
9
3
1
57
6
373
-
-
2,238
2,295
0.49%

80,000
22
1,760,000
22
9
2
1
200
22
382
22
1
8,426
8,626
0.49%

82,000
11
902,000
11
9
1
1
100
11
392
-
-
4,312
4,412
0.49%

84,000
11
924,000
11
9
2
1
101
11
401
11
1
4,422
4,523
0.49%

86,000
9
774,000
9
9
1
1
82
9
411
8
1
3,707
3,789
0.49%

88,000
10
880,000
10
9
1
1
91
10
420
10
1
4,210
4,301
0.49%

90,000
7
630,000
7
9
1
1
64
7
430
7
1
3,017
3,081
0.49%

92,000
8
736,000
8
9
2
1
74
8
440
-
-
3,520
3,594
0.49%

94,000
13
1,222,000
13
9
-
1
117
13
449
13
1
5,850
5,967
0.49%

96,000
8
768,000
8
9
1
1
73
8
459
-
-
3,672
3,745
0.49%

98,000
2
196,000
2
9
-
1
18
2
468
2
1
938
956
0.49%

100,000
30
3,000,000
30
9
3
1
273
30
478
-
-
14,340
14,613
0.49%

102,000
32
3,264,000
32
9
6
1
294
32
487
32
1
15,616
15,910
0.49%

104,000
10
1,040,000
10
9
-
1
90
10
497
10
1
4,980
5,070
0.49%

106,000
8
848,000
8
9
1
1
73
8
507
-
-
4,056
4,129
0.49%

108,000
3
324,000
3
9
-
1
27
3
516
3
1
1,551
1,578
0.49%

110,000
8
880,000
8
9
2
1
74
8
526
-
-
4,208
4,282
0.49%

112,000
4
448,000
4
9
-
1
36
4
535
4
1
2,144
2,180
0.49%

114,000
5
570,000
5
9
-
1
45
5
545
-
-
2,725
2,770
0.49%

116,000
7
812,000
7
9
-
1
63
7
554
7
1
3,885
3,948
0.49%

118,000
2
236,000
2
9
-
1
18
2
564
2
1
1,130
1,148
0.49%

120,000
11
1,320,000
11
9
1
1
100
11
574
-
-
6,314
6,414
0.49%

122,000
5
610,000
5
9
1
1
46
5
583
5
1
2,920
2,966
0.49%

124,000
7
868,000
7
9
2
1
65
7
593
-
-
4,151
4,216
0.49%

126,000
4
504,000
4
9
-
1
36
4
602
4
1
2,412
2,448
0.49%

128,000
7
896,000
7
9
1
1
64
7
612
-
-
4,284
4,348
0.49%

130,000
7
910,000
7
9
2
1
65
7
621
7
1
4,354
4,419
0.49%

132,000
2
264,000
2
9
-
1
18
2
631
2
1
1,264
1,282
0.49%

134,000
7
938,000
7
9
-
1
63
7
641
-
-
4,487
4,550
0.49%

136,000
6
816,000
6
9
1
1
55
6
650
6
1
3,906
3,961
0.49%

138,000
1
138,000
1
9
-
1
9
1
660
-
-
660
669
0.48%

140,000
6
840,000
6
9
-
1
54
6
669
6
1
4,020
4,074
0.49%

142,000
1
142,000
1
9
-
1
9
1
679
-
-
679
688
0.48%

144,000
11
1,584,000
11
9
1
1
100
11
688
11
1
7,579
7,679
0.48%

146,000
12
1,752,000
12
9
2
1
110
12
698
12
1
8,388
8,498
0.49%

148,000
1
148,000
1
9
-
1
9
1
708
-
-
708
717
0.48%

150,000
9
1,350,000
9
9
1
1
82
9
717
9
1
6,462
6,544
0.48%

152,000
1
152,000
1
9
-
1
9
1
727
-
-
727
736
0.48%

154,000
1
154,000
1
9
-
1
9
1
736
1
1
737
746
0.48%

156,000
4
624,000
4
9
-
1
36
4
746
-
-
2,984
3,020
0.48%

158,000
1
158,000
1
9
-
1
9
1
755
1
1
756
765
0.48%

160,000
3
480,000
3
9
1
1
28
3
765
3
1
2,298
2,326
0.48%

162,000
2
324,000
2
9
-
1
18
2
775
-
-
1,550
1,568
0.48%

164,000
3
492,000
3
9
-
1
27
3
784
3
1
2,355
2,382
0.48%

166,000
-
-
-
9
-
1
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

168,000
-
-
-
9
-
1
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

170,000
3
510,000
3
9
-
1
27
3
813
-
-
2,439
2,466
0.48%

172,000
2
344,000
2
9
-
1
18
2
822
2
1
1,646
1,664
0.48%

174,000
1
174,000
1
9
-
1
9
1
832
1
1
833
842
0.48%

176,000
2
352,000
2
9
1
1
19
2
842
-
-
1,684
1,703
0.48%

178,000
1
178,000
1
9
-
1
9
1
851
1
1
852
861
0.48%

180,000
-
-
-
9
-
1
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

182,000
1
182,000
1
9
-
1
9
1
870
1
1
871
880
0.48%

184,000
1
184,000
1
9
-
1
9
1
880
-
-
880
889
0.48%

186,000
1
186,000
1
9
-
1
9
1
889
1
1
890
899
0.48%

188,000
-
-
-
9
-
1
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

190,000
1
190,000
1
9
-
1
9
1
908
1
1
909
918
0.48%

192,000
2
384,000
2
9
-
1
18
2
918
2
1
1,838
1,856
0.48%

194,000
-
-
-
9
-
1
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

196,000
-
-
-
9
-
1
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

198,000
1
198,000
1
9
-
1
9
1
947
-
-
947
956
0.48%

200,000
1
200,000
1
9
-
1
9
1
956
1
1
957
966
0.48%

202,000
3
606,000
3
9
1
1
28
3
966
3
1
2,901
2,929
0.48%

204,000
93
18,972,000
93
9
8
1
845
93
975
93
1
90,768
91,613
0.48%

합계
119,188
228,008,980
119,188
-
11,067
-
992,955
24,773
-
21,600
-
1,082,626
2,075,581
0.91%

(주1) 균등배정방식 배정물량을 9주씩 배정한 후 발생하는 잔여주식은 추첨을 통해 배정했고, 비례배정방식 배정물량은 균등배정 후 발생하는 잔여주식을 추첨을 통해 배정했습니다.
(주2) 균등배정방식의 추가납입 진행 후 미청약물량은 비례배정방식 추첨을 통해 배정했습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
㈜한글과컴퓨터
보통주
10,000,000
40.1%
10,000,000
36.1%
최대주주

5% 이상 주주
스틱스페셜시츄에이션사모투자
 합자회사
보통주
9,937,898
39.9%
6,247,996
22.6%
구주매출로 인한 감소

파트너원밸류업1호사모투자합자회사
보통주
4,969,068
20.0%
3,124,089
11.3%
구주매출로 인한 감소

소계
보통주
14,906,966
59.9%
9,372,085
33.9%
-

합 계
24,906,966
100.0%
19,372,085
70.0%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2021년 8월 13일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 8월 17일 (예정) 

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지
(http://securities.miraeasset.com)
2021년 08월 03일 (화)

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 08월 03일 (화)

2. 청약 안내 공고

청약공고는 2021년 08월 05일(목) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

3. 청약 결과 배정 공고

일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 08월 10일(화) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다. 

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
 - 2021년 06월 30일 (증권신고서)
 - 2021년 07월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 08월 03일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 미래에셋증권 주식회사
 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원

다. 투자설명서 제출일
 - 2021년 06월 30일 (예비투자설명서)
 - 2021년 07월 22일 (투자설명서)
 - 2021년 08월 03일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
37,913,928,000
13,700
2,767,440
37,913,928,000
-

계
37,913,928,000
13,700
2,767,440
37,913,928,000
-

매출
보통주
75,827,869,700
13,700
5,534,881
75,827,869,700
-

계
75,827,869,700
13,700
5,534,881
75,827,869,700
-

총 계
113,741,797,700
13,700
8,302,321
113,741,797,700
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

23,842,928,000
-
8,088,000,000
2,050,000,000
3,000,000,000
76,760,869,700
113,741,797,700

주) 기타항목은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분
금액

구주매출
75,827,869,700

발행제비용
933,000,000

합계
76,760,869,700

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.