딥노이드 — 증권발행실적보고서 (20210810)
제출인: 딥노이드

증권발행실적보고서
2.5
(주)딥노이드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 08월 10일

회 사 명 :

㈜딥노이드

대 표 이 사 :

최 우 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로33길 55, 1305호
(구로동, 이앤씨벤처드림타워2차)

(전 화) 02-6952-6001

(홈페이지) http://www.deepnoid.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영개선팀장 (성 명) 손 동 국

(전 화) 02-6952-6001

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,600,000,000
주1)

주1) 상장주선인 의무인수분은 9,000주이며, 의무인수금액 378,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.08.05
2021.08.06
2021.08.10

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
300,000
12,600,000,000
100.00
대표주관회사

계
300,000
12,600,000,000
100.00
주1)

주1) 상장주선인 의무인수분은 9,000주이며, 의무인수금액 378,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
225,000
75.00
1,202
225,000
9,450,000,000
0.36
1,202
225,000
9,450,000,000
75.00

일반투자자
75,000
25.00
150,706
62,614,730
2,629,818,660,000
99.64
55,697
75,000
3,150,000,000
25.00

계
300,000
100
151,908
62,839,730
2,639,268,660,000
100
56,899
300,000
12,600,000,000
100

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
37,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
37,500
50.00
-

계
75,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주)

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약수량(A)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
98,054
980,540
-
-
23,936
1
23,936
-
-
-
-
-
23,936
2.44%

20
6,974
139,480
-
-
1,638
1
1,638
-
-
-
-
-
1,638
1.17%

30
2,302
69,060
-
-
575
1
575
-
-
-
-
-
575
0.83%

40
1,349
53,960
-
-
316
1
316
-
-
-
-
-
316
0.59%

50
3,184
159,200
-
-
788
1
788
-
-
-
-
-
788
0.49%

60
500
30,000
-
-
125
1
125
-
-
-
-
-
125
0.42%

70
497
34,790
-
-
130
1
130
-
-
-
-
-
130
0.37%

80
435
34,800
-
-
114
1
114
-
-
-
-
-
114
0.33%

90
385
34,650
-
-
102
1
102
-
-
-
-
-
102
0.29%

100
3,713
371,300
-
-
890
1
890
-
-
-
-
-
890
0.24%

150
1,450
217,500
-
-
362
1
362
-
-
-
-
-
362
0.17%

200
1,444
288,800
-
-
372
1
372
-
-
-
-
-
372
0.13%

250
610
152,500
-
-
163
1
163
-
-
-
-
-
163
0.11%

300
602
180,600
-
-
147
1
147
-
-
-
-
-
147
0.08%

350
265
92,750
-
-
57
1
57
-
-
-
-
-
57
0.06%

400
386
154,400
-
-
95
1
95
-
-
-
-
-
95
0.06%

450
480
216,000
-
-
116
1
116
-
-
-
-
-
116
0.05%

500
1,229
614,500
-
-
324
1
324
-
-
-
-
-
324
0.05%

600
650
390,000
-
-
154
1
154
-
-
-
-
-
154
0.04%

700
388
271,600
-
-
109
1
109
-
-
-
-
-
109
0.04%

800
358
286,400
-
-
80
1
80
-
-
-
-
-
80
0.03%

900
464
417,600
-
-
117
1
117
-
-
-
-
-
117
0.03%

1,000
1,297
1,297,000
-
-
332
1
332
-
-
1,297
1
1,297
1,629
0.13%

1,100
492
541,200
-
-
128
1
128
-
-
492
1
492
620
0.11%

1,200
14,630
17,556,000
-
-
3,933
1
3,933
-
-
14,630
1
14,630
18,563
0.11%

1,300
122
158,600
-
-
35
1
35
-
-
122
1
122
157
0.10%

1,400
120
168,000
-
-
37
1
37
-
-
120
1
120
157
0.09%

1,500
175
262,500
-
-
54
1
54
-
-
175
1
175
229
0.09%

1,600
71
113,600
-
-
20
1
20
-
-
71
1
71
91
0.08%

1,700
70
119,000
-
-
17
1
17
70
1
-
-
70
87
0.07%

1,800
60
108,000
-
-
15
1
15
60
1
-
-
60
75
0.07%

1,900
70
133,000
-
-
17
1
17
70
1
-
-
70
87
0.07%

2,000
226
452,000
-
-
65
1
65
226
1
-
-
226
291
0.06%

2,100
54
113,400
-
-
15
1
15
54
1
-
-
54
69
0.06%

2,200
58
127,600
-
-
17
1
17
58
1
-
-
58
75
0.06%

2,300
94
216,200
-
-
23
1
23
94
1
-
-
94
117
0.05%

2,400
1,379
3,309,600
-
-
352
1
352
1,379
1
-
-
1,379
1,731
0.05%

2,500
106
265,000
-
-
35
1
35
106
1
-
-
106
141
0.05%

2,600
49
127,400
-
-
10
1
10
49
1
-
-
49
59
0.05%

2,700
47
126,900
-
-
11
1
11
47
1
47
1
94
105
0.08%

2,800
66
184,800
-
-
16
1
16
66
1
66
1
132
148
0.08%

2,900
39
113,100
-
-
5
1
5
39
1
39
1
78
83
0.07%

3,000
146
438,000
-
-
37
1
37
146
1
146
1
292
329
0.08%

3,100
29
89,900
-
-
8
1
8
29
1
29
1
58
66
0.07%

3,200
39
124,800
-
-
13
1
13
39
1
39
1
78
91
0.07%

3,300
42
138,600
-
-
9
1
9
42
1
42
1
84
93
0.07%

3,400
32
108,800
-
-
4
1
4
32
2
-
-
64
68
0.06%

3,500
35
122,500
-
-
12
1
12
35
2
-
-
70
82
0.07%

3,600
76
273,600
-
-
21
1
21
76
2
-
-
152
173
0.06%

3,700
20
74,000
-
-
6
1
6
20
2
-
-
40
46
0.06%

3,800
40
152,000
-
-
9
1
9
40
2
-
-
80
89
0.06%

3,900
16
62,400
-
-
3
1
3
16
2
-
-
32
35
0.06%

4,000
76
304,000
-
-
21
1
21
76
2
-
-
152
173
0.06%

4,100
19
77,900
-
-
3
1
3
19
2
-
-
38
41
0.05%

4,200
28
117,600
-
-
8
1
8
28
2
-
-
56
64
0.05%

4,300
42
180,600
-
-
12
1
12
42
2
-
-
84
96
0.05%

4,400
30
132,000
-
-
9
1
9
30
2
30
1
90
99
0.08%

4,500
146
657,000
-
-
34
1
34
146
2
146
1
438
472
0.07%

4,800
911
4,372,800
-
-
269
1
269
911
2
911
1
2,733
3,002
0.07%

5,100
96
489,600
-
-
32
1
32
96
3
-
-
288
320
0.07%

5,400
69
372,600
-
-
23
1
23
69
3
-
-
207
230
0.06%

5,700
62
353,400
-
-
19
1
19
62
3
-
-
186
205
0.06%

6,000
3,434
20,604,000
-
-
990
1
990
3,434
3
-
-
10,405
12,395
0.06%

6,300
2
12,600
-
-
-
1
-
2
3
2
1
8
8
0.06%

6,600
5
33,000
-
-
2
1
2
5
3
5
1
20
22
0.07%

6,900
9
62,100
-
-
3
1
3
9
4
-
-
36
39
0.06%

7,200
358
2,577,600
-
-
106
1
106
358
4
-
-
1,432
1,538
0.06%

주1) 청약건수 150,706건이 균등배정방식 배정물량 37,500주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

주2) 비례배정방식 배정물량 37,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 1,103주에 대해서 6,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

1개월
774
1.67
310
1.99
148
0.74
3,820
3.31
-
0.00
95
14.07
5,147
2.29

3개월
4,166
8.98
-
0.00
-
0.00
10,222
8.86
-
0.00
191
28.30
14,579
6.48

6개월
1,987
4.28
569
3.65
1,150
5.75
6,686
5.80
-
0.00
-
0.00
10,392
4.62

미확약
39,453
85.06
14,700
94.36
18,697
93.51
94,643
82.03
27,000
100.00
389
57.63
194,882
86.61

계
46,380
100.00
15,579
100.00
19,995
100.00
115,371
100.00
27,000
100.00
675
100.00
225,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
최우식

936,180

21.71

936,180

20.26
최대주주

김태규

730,808

16.94

730,808

15.81
임원

장철희

400

0.01

400

0.01
동서

소계

1,667,388

38.66

1,667,388

36.08
-

5% 이상
소유주주
LB유망벤처산업펀드
394,690
9.15
394,690
8.54
-

엠포드-하랑AI신기술투자조합1호
287,600
6.67
287,600
6.22
-

소 계
682,290
15.82
682,290
14.76
-

합 계
2,349,678
54.48
2,349,678
50.83
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 08월 12일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 08월 17일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2021년 08월 04일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 08월 04일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜딥노이드 홈페이지
(http://www.deepnoid.com)
2021년 08월 05일

KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2021년 08월 05일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2021년 08월 10일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 08월 10일 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2021년 06월 18일
증권신고서

2021년 07월 09일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2021년 07월 30일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2021년 08월 04일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜딥노이드 : 서울특별시 구로구 디지털로33길 55, 1305호
(3) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2021년 06월 18일
예비투자설명서

2021년 07월 09일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2021년 07월 30일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2021년 08월 02일
투자설명서

2021년 08월 04일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,600,000,000
42,000
300,000
12,600,000,000
-

계
12,600,000,000
42,000
300,000
12,600,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,600,000,000
42,000
300,000
12,600,000,000
주1)

주1) 상장주선인 의무인수분은 9,000주이며, 의무인수금액 378,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,784,465,227
-
-
-
-
6,815,534,773
12,600,000,000

주1) 기타 내역은 연구개발자금 및 발행제비용 등입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.