엠로 — 증권발행실적보고서 (20210809)
제출인: 엠로

증권발행실적보고서
2.5
(주)엠로

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 08월 09일

회 사 명 :

주식회사 엠로

대 표 이 사 :

송재민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 당산로41길 11, E동 5층(당산동)

(전 화) 02-785-9848

(홈페이지) http://www.emro.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 부사장
(성 명) 김재엽

(전 화) 02-785-9848

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
22,963,950,400
매출

주) 상장주선인 의무인수분은 50,806주이며, 의무인수금액 1,148,215,600원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 08월 04일
2021년 08월 05일
2021년 08월 09일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,016,104
22,963,950,400
100.00
대표주관회사

계
1,016,104
22,963,950,400
100.00
주)

주) 상장 주선인 의무인수분 50,806주, 1,148,215,600원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
762,078
75.00
708
762,078
17,222,962,800
1.19
708
762,078
17,222,962,800
75.00

일반투자자
254,026
25.00
98,132
63,509,150
1,435,306,790,000
98.81
98,132
254,026
5,740,987,600
25.00

계
1,016,104
100
98,840
64,271,228
1,452,529,752,800
100
98,840
1,016,104
22,963,950,400
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
127,013
50.00
일괄청약방식

비례방식
127,013
50.00
-

계
254,026
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황

배정현황

총배정수량
(D=B+C)

배정비율
(D/A)

균등방식

비례방식

청약단위

청약건수

청약수량(A)

배정건수

1건당
배정건수수량

추가
배정건수

1건당
추가배정수량

균등
배정수량(B)

배정건수

1건당
배정건수수량

추가
배정건수

1건당
추가배정수량

비례
배정수량(C)

10
62,778
627,780
62,778
1
18,445

1

81,223

-

-

-

-

-

81,223
12.94%

20
7,504
150,080
7,504
1
2,164

1

9,668

-

-

-

-

-

9,668
6.44%

30
2,512
75,360
2,512
1
779

1

3,291

-

-

-

-

-

3,291
4.37%

40
1,508
60,320
1,508
1
451

1

1,959

-

-

-

-

-

1,959
3.25%

50
2,385
119,250
2,385
1
708

1

3,093

-

-

-

-

-

3,093
2.59%

60
589
35,340
589
1
181

1

770

-

-

-

-

-

770
2.18%

70
477
33,390
477
1
127

1

604

-

-

-

-

-

604
1.81%

80
577
46,160
577
1
149

1

726

-

-

-

-

-

726
1.57%

90
473
42,570
473
1
122

1

595

-

-

-

-

-

595
1.40%

100
3,175
317,500
3,175
1
977

1

4,152

-

-

391

1

391
4,543
1.43%

150
843
126,450
843
1
243

1

1,086
843
1

-

-

843
1,929
1.53%

200
1,183
236,600
1,183
1
351

1

1,534
1,183
1

-

-

1,183
2,717
1.15%

250
475
118,750
475
1
147

1

622
475
1

-

-

475
1,097
0.92%

300
645
193,500
645
1
190

1

835
645
1

-

-

645
1,480
0.76%

350
261
91,350
261
1
82

1

343
261
1

-

-

261
604
0.66%

400
478
191,200
478
1
123

1

601
478
1

-

-

478
1,079
0.56%

450
271
121,950
271
1
77

1

348
271
1

-

-

271
619
0.51%

500
782
391,000
782
1
205

1

987
782
1

-

-

782
1,769
0.45%

600
267
160,200
267
1
83

1

350
267
2

-

-

534
884
0.55%

700
299
209,300
299
1
85

1

384
299
2
-

-

598
982
0.47%

800
408
326,400
408
1
110

1

518
408
2

-

-

816
1,334
0.41%

900
333
299,700
333
1
92

1

425
333
2

-

-

666
1,091
0.36%

1,000
1,250
1,250,000
1,250
1
369

1

1,619
1,250
2

-

-

2,500
4,119
0.33%

1,500
665
997,500
665
1
193

1

858
665
3

-

-

1,995
2,853
0.29%

2,000
786
1,572,000
786
1
244

1

1,030
786
4

-

-

3,144
4,174
0.27%

2,500
326
815,000
326
1
98

1

424
326
5

-

-

1,630
2,054
0.25%

3,000
449
1,347,000
449
1
118

1

567
449
6

-

-

2,694
3,261
0.24%

3,500
266
931,000
266
1
80

1

346
266
7

-

-

1,862
2,208
0.24%

4,000
2,713
10,852,000
2,713
1
843

1

3,556
2,713
8

-

-

21,704
25,260
0.23%

4,500
157
706,500
157
1
47

1

204
157
9

-

-

1,413
1,617
0.23%

5,000
305
1,525,000
305
1
87

1

392
305
10

-

-

3,050
3,442
0.23%

6,000
184
1,104,000
184
1
45

1

229
184
12

-

-

2,208
2,437
0.22%

7,000
159
1,113,000
159
1
44

1

203
159
14

-

-

2,226
2,429
0.22%

8,000
403
3,224,000
403
1
137

1

540
403
16

-

-

6,448
6,988
0.22%

9,000
136
1,224,000
136
1
43

1

179
136
18

-

-

2,448
2,627
0.21%

10,000
262
2,620,000
262
1
89

1

351
262
20

-

-

5,240
5,591
0.21%

12,000
152
1,824,000
152
1
48

1

200
152
24

-

-

3,648
3,848
0.21%

14,000
119
1,666,000
119
1
30

1

149
119
28

-

-

3,332
3,481
0.21%

16,000
1,375
22,000,000
1,375
1
408

1

1,783
1,375
32

-

-

44,000
45,783
0.21%

18,000
7
126,000
7
1
3

1

10
7
36

-

-

252
262
0.21%

20,000
7
140,000
7
1
3

1

10
7
40

-

-

280
290
0.21%

22,000
7
154,000
7
1
3

1

10
7
44

-

-

308
318
0.21%

24,000
181
4,344,000
181
1
58

1

239
181
48

-

-

8,688
8,927
0.21%

합계

98,132
63,509,150
98,132
-
28,881

-

127,013
16,154
-
391

-

127,013

254,026
0.40%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
7,008
1.19
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
191
10.24
7,199
0.94

3개월 확약
94,396
15.99
9,711
47.05
3,482
9.55
3,834
16.93
-
0.00
-
0.00
111,423
14.62

1개월 확약
18,165
3.08
-
0.00
3,444
9.45
435
1.92
-
0.00
-
0.00
22,044
2.89

15일 확약
154
0.03
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
154
0.02

미확약
470,758
79.72
10,930
52.95
29,523
81.00
18,373
81.15
90,000
100.00
1,674
89.76
621,258
81.52

계
590,481
100.00
20,641
100.00
36,449
100.00
22,642
100.00
90,000
100.00
1,865
100.00
762,078
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
공모 전
공모 후

주식 수
지분율
주식 수
지분율

최대주주 등
송재민
최대주주
1,838,073
34.20%
1,838,073
33.87%

신성웅
관계회사 임원
141,459
2.63%
141,459
2.61%

김기현
임원
24,800
0.46%
24,800
0.46%

오봉환
임원
24,484
0.46%
24,484
0.45%

김광섭
임원
18,445
0.34%
18,445
0.34%

김동진
임원/친인척
10,000
0.19%
10,000
0.18%

김양호
임원
8,404
0.16%
8,404
0.15%

배혁순
임원
7,815
0.15%
7,815
0.14%

송무현
임원
6,332
0.12%
6,332
0.12%

천길웅
임원
3,178
0.06%
3,178
0.06%

김영훈
임원
2,882
0.05%
2,882
0.05%

김승록
임원
2,854
0.05%
2,854
0.05%

박주영
임원
1,155
0.02%
1,155
0.02%

계
-
2,089,881
38.88%
2,089,881
38.52%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 08월 11일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)
2021년 08월 13일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 08월 03일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 08월 03일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜엠로 홈페이지
(http://www.emro.co.kr)
2021년 08월 04일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 08월 04일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 08월 09일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 08월 09일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
- 2021년 06월 30일 (증권신고서)
- 2021년 07월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
- 2021년 08월 03일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서
- 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
- ㈜엠로 : 서울특별시 영등포구 당산로41길 11, 이동5층 (당산동4가, 당산에스케이브이1센터)
- 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88, 지점 별첨 참조

다. 투자설명서 제출일
- 2021년 06월 30일 (예비투자설명서)
- 2021년 07월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
- 2021년 07월 29일 (투자설명서)
- 2021년 08월 03일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

매출
보통주
22,963,950,400
22,600
1,016,104
22,963,950,400
주)

계
22,963,950,400
22,600
1,016,104
22,963,950,400
-

총 계
22,963,950,400
22,600
1,016,104
22,963,950,400
-

주) 상장 주선인 의무인수분 50,806주, 1,148,215,600원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
1,961,352,000
4,500,000,000
-
16,502,598,400
22,963,950,400

주1) 상장 주선인 의무인수분 50,806주, 1,148,215,600원이 제외된 금액입니다.

주2) 기타는 연구개발비 및 법인세 비용, 발행제비용이 포함되어 있으며 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 원)

구분
금액

연구개발비 (1)
12,227,000,000

법인세 비용 (2)
4,519,517,000

발행제비용 (3)
904,297,000

상장주선인 의무인수분 (4)
1,148,215,600

합계 [(1)+(2)+(3)-(4)]
16,502,598,400

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.