국도화학 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210809)
제출인: 국도화학

증권신고서(지분증권)
3.1
국도화학(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 08월 09일

회 사 명 :

국도화학 주식회사

대 표 이 사 :

이 시 창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동)

(전 화) 02-3282-1476

(홈페이지) http://www.kukdo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 원 경 업

(전 화) 02-3282-1476

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 07일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 06월 21일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2021년 07월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2021년 07월 12일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2021년 08월 03일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2021년 08월 09일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,600,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 94,400,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정] 증권신고서는 최종 발행가액 확정에 따른 것으로 정정 사항은
갈색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

공통 정정 사항

모집예정가액:
59,000원
모집예정총액:
94,400,000,000원

모집가액:
59,000원
모집총액:
94,400,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
59,000

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액
94,400,000,000

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
59,000

모집총액 또는
매출총액
예정가액
-

확정가액
94,400,000,000

Ⅲ. 투자위험요소 
회사위험 라..
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소 
기타위험 다.
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,600,000
5,000
59,000
94,400,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-
모집총액의 0.4%에 해당하는 금액과 금 삼억육천만원 중 작은금액
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 08월 11일 ~ 2021년 08월 12일
2021년 08월 20일
2021년 08월 13일
2021년 08월 20일
2021년 07월 09일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 06월 08일
2021년 08월 06일

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
40,000,000,000

시설자금
40,000,000,000

운영자금
14,400,000,000

발행제비용
537,692,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유무상증자결정)-2021.07.12

【기 타】

1) 금번 국도화학㈜ 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권㈜입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2021년 08월 17일 ~ 2021년 08월 18일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 08월 13일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 5,000주 이하(액면가 5,000원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 6월 8일부터 2021년 8월 6일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,600,000
5,000
59,000
94,400,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-
모집총액의 0.4%에 해당하는 금액과 금 삼억육천만원 중 작은금액
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 08월 11일 ~ 2021년 08월 12일
2021년 08월 20일
2021년 08월 13일
2021년 08월 20일
2021년 07월 09일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 06월 08일
2021년 08월 06일

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
40,000,000,000

시설자금
40,000,000,000

운영자금
14,400,000,000

발행제비용
539,252,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유무상증자결정)-2021.07.12

【기 타】

1) 금번 국도화학㈜ 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권㈜입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정발행가액
으로 산정된 금액입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2021년 08월 17일 ~ 2021년 08월 18일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 08월 13일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 5,000주 이하(액면가 5,000원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 6월 8일부터 2021년 8월 6일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 1,600,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,600,000
5,000
59,000
94,400,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 6월 7일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차발행가액은 신주배정기준일(2021년 07월 09일)전 제3거래일(2021년 07월 06일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 절상합니다. 

기준주가(
77,806원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차발행가액 (59,000원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(27.54%) X 할인율(20%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2021.06.07 ~ 2021.07.06) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/06/07
75,500
32,252
2,448,709,000

2
2021/06/08
71,900
125,604
9,166,350,800

3
2021/06/09
68,600
107,771
7,492,760,300

4
2021/06/10
67,900
69,341
4,704,056,700

5
2021/06/11
68,700
48,761
3,375,836,000

6
2021/06/14
69,500
32,913
2,296,218,500

7
2021/06/15
68,500
38,589
2,657,288,200

8
2021/06/16
69,400
15,813
1,095,115,000

9
2021/06/17
68,900
18,507
1,271,053,900

10
2021/06/18
68,600
28,392
1,940,539,500

11
2021/06/21
66,800
57,439
3,893,454,500

12
2021/06/22
67,700
27,829
1,895,311,500

13
2021/06/23
69,000
32,377
2,222,686,200

14
2021/06/24
68,700
28,570
1,971,095,200

15
2021/06/25
69,300
19,426
1,338,153,600

16
2021/06/28
75,500
140,308
10,347,471,000

17
2021/06/29
78,000
137,127
10,698,876,100

18
2021/06/30
80,000
101,824
8,115,333,500

19
2021/07/01
80,500
52,786
4,211,635,700

20
2021/07/02
81,000
58,588
4,706,186,800

21
2021/07/05
80,000
45,071
3,615,740,700

22
2021/07/06
79,900
41,966
3,348,726,700

1개월 가중산술평균주가(A)
73,588

1주일 가중산술평균주가(B)
79,929

최근일 종가(C)
79,900

A,B,C의 산술평균(D)
77,806
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
77,806
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차발행가액
59,000
기준주가 X (1- 할인율)
 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 1,600,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,600,000
5,000
59,000
94,400,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 6월 7일
및 2021년 7월 12일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

최
종
확
정된 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차발행가액은 신주배정기준일(2021년 07월 09일)전 제3거래일(2021년 07월 06일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 절상합니다. 

기준주가(
77,806원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차발행가액 (59,000원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(27.54%) X 할인율(20%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2021.06.07 ~ 2021.07.06) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/06/07
75,500
32,252
2,448,709,000

2
2021/06/08
71,900
125,604
9,166,350,800

3
2021/06/09
68,600
107,771
7,492,760,300

4
2021/06/10
67,900
69,341
4,704,056,700

5
2021/06/11
68,700
48,761
3,375,836,000

6
2021/06/14
69,500
32,913
2,296,218,500

7
2021/06/15
68,500
38,589
2,657,288,200

8
2021/06/16
69,400
15,813
1,095,115,000

9
2021/06/17
68,900
18,507
1,271,053,900

10
2021/06/18
68,600
28,392
1,940,539,500

11
2021/06/21
66,800
57,439
3,893,454,500

12
2021/06/22
67,700
27,829
1,895,311,500

13
2021/06/23
69,000
32,377
2,222,686,200

14
2021/06/24
68,700
28,570
1,971,095,200

15
2021/06/25
69,300
19,426
1,338,153,600

16
2021/06/28
75,500
140,308
10,347,471,000

17
2021/06/29
78,000
137,127
10,698,876,100

18
2021/06/30
80,000
101,824
8,115,333,500

19
2021/07/01
80,500
52,786
4,211,635,700

20
2021/07/02
81,000
58,588
4,706,186,800

21
2021/07/05
80,000
45,071
3,615,740,700

22
2021/07/06
79,900
41,966
3,348,726,700

1개월 가중산술평균주가(A)
73,588

1주일 가중산술평균주가(B)
79,929

최근일 종가(C)
79,900

A,B,C의 산술평균(D)
77,806
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
77,806
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차발행가액
59,000
기준주가 X (1- 할인율)
 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■

2차발행가액

의 산출근거

구주주 청약개시일
(

2021년 08월
11일
)
전

제3거래일(
2021년 08월 06일
)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%
를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율(20%)]

[ 2차발행가액 산정표 (2021.08.02 ~ 2021.08.06) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/08/02
88,200
274,924
24,665,638,900

2
2021/08/03
86,700
96,586
8,378,828,100

3
2021/08/04
86,600
106,699
9,295,716,600

4
2021/08/05
88,400
82,827
7,220,528,600

5
2021/08/06
88,000
48,733
4,286,987,300

1주일 가중산술평균주가
(A)

88,308

기산일 종가(B)
88,000

A,B의 산술평균(
C
)

88,154
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(
B
,
C
)]

88,000

(
B
)와 (
C)
중 낮은 가액

할인율
20%

2차발행가액
70,400

2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■

확정발행가액

의 산출근거

확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일 : 2021년 08월 06일)
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/08/04
86,600
106,699
9,295,716,600

2
2021/08/05
88,400
82,827
7,220,528,600

3
2021/08/06
88,000
48,733
4,286,987,300

3거래일 가중산술평균주
가(A)

87,314

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
52,400
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[ 확정발행가액 산정표 ]

(기산일 : 2021년 08월 06일)

(단위 : 원)

구 분
발행가액

1차 발행가액
59,000

2차 발행가액
70,400

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
52,400

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
59,000

(후략)

(주3) 정정 전

(전략)

하지만 2019년 3월 중국 장쑤성 내 타 업체 공장 폭발 사고 발생에 따라, 장쑤성 쿤산시는 구역 내 모든 화학 공장 및 금속 가공 공장에 대한 안전검사를 실시하였고 구역 내 국도화공(쿤샨)유한공사를 포함한 140여개 공장에 대해 시정 명령과 함께 시정 기간 동안 생산 중단 명령을 통보하였습니다. 이에 따라 국도화공(쿤샨)유한공사는 공장 가동이 중단되었으며 2019년 04월 19일 쿤산시로부터 시정 명령에 대한 조치가 완료되었다는 통보를 받았으나, 공장 재가동 승인에 대한 쿤산시의 행정 절차 수립이 아직 완료되지 않았다는 이유로 공장 재가동 승인이 지연되었습니다. 국도화공(쿤산)유한공사는 제품 재고와 당사에서 생산한 제품을 공급 받아 영업활동을 하였으나 현지 공장은 2019년 9월 16일부터 재가동되었으며, 이에 따라 동사의 2019년 매출액은 3,158억원, 당기순이익은 47억원으로 전년 동기 대비 각각 34.8%, 71.1% 감소하며 실적이 악화되었습니다. 이후 2020년 2월에는 중국 지방 정부가 신종 코로나바이러스 확산 방지를 위해 현지 공장 생산 중단을 요청함에 따라, 2020년 2월 10일부터 20일까지 동사의 현지 공장 생산이 중단되었습니다. 동사는 2020년 2월 21일부터 공장을 재가동하였으나, 2020년 10월 31일 공장 화재로 인한 생산 중단 여파 등으로 인해 2020년 매출액 및 당기순이익은 각각 3,558억원 및 134억원을 기록하였습니다. 2020년 실적은 2019년 대비 개선된 모습을 보이고 있으나 정상적으로 공장이 가동되던 2018년과 비교할 경우 여전히 감소한 모습을 보이고 있습니다.
동사는 화재 이후, 전문가의 조사를 통한 사고 요인 분석 및 설비 보완작업을 진행하였으며, 중국 정부와 재가동에 대한 협의를 진행하여 왔습니다. 현재
8월내
부분 재가동을 목표로 중국 정부와 협상 중이며, 이후 전면 재가동을 위한 추가 설비 개선 작업을 진행 중입니다.
이와 관련하여 기타 자세한 사항은 2019년 9월 16일, 2020년 2월 21일 및 2020년 11월 5일 공시된 당사의 '기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)' 공시 내용을 확인하시기
바
라며, 향후 중국 정부의 재가동 허가시 당사는 해당 내용을 즉시 공시할 예정입니다.

(후략)

(주3) 정정 후

(전략)

하지만 2019년 3월 중국 장쑤성 내 타 업체 공장 폭발 사고 발생에 따라, 장쑤성 쿤산시는 구역 내 모든 화학 공장 및 금속 가공 공장에 대한 안전검사를 실시하였고 구역 내 국도화공(쿤샨)유한공사를 포함한 140여개 공장에 대해 시정 명령과 함께 시정 기간 동안 생산 중단 명령을 통보하였습니다. 이에 따라 국도화공(쿤샨)유한공사는 공장 가동이 중단되었으며 2019년 04월 19일 쿤산시로부터 시정 명령에 대한 조치가 완료되었다는 통보를 받았으나, 공장 재가동 승인에 대한 쿤산시의 행정 절차 수립이 아직 완료되지 않았다는 이유로 공장 재가동 승인이 지연되었습니다. 국도화공(쿤산)유한공사는 제품 재고와 당사에서 생산한 제품을 공급 받아 영업활동을 하였으나 현지 공장은 2019년 9월 16일부터 재가동되었으며, 이에 따라 동사의 2019년 매출액은 3,158억원, 당기순이익은 47억원으로 전년 동기 대비 각각 34.8%, 71.1% 감소하며 실적이 악화되었습니다. 이후 2020년 2월에는 중국 지방 정부가 신종 코로나바이러스 확산 방지를 위해 현지 공장 생산 중단을 요청함에 따라, 2020년 2월 10일부터 20일까지 동사의 현지 공장 생산이 중단되었습니다. 동사는 2020년 2월 21일부터 공장을 재가동하였으나, 2020년 10월 31일 공장 화재로 인한 생산 중단 여파 등으로 인해 2020년 매출액 및 당기순이익은 각각 3,558억원 및 134억원을 기록하였습니다. 2020년 실적은 2019년 대비 개선된 모습을 보이고 있으나 정상적으로 공장이 가동되던 2018년과 비교할 경우 여전히 감소한 모습을 보이고 있습니다.
동사는 화재 이후, 전문가의 조사를 통한 사고 요인 분석 및 설비 보완작업을 진행하였으며, 중국 정부와 재가동에 대한 협의를 진행하여 왔습니다.

이에 따라 2021년 8월 9일부터 12개의 에폭시 공장 중 3개 공장의 재가동을 시작하였으며, 이 외 공장의 경우 중국 쿤샨시가 요구하는 추가 설비 보완 완료 및 허가 취득 후 재가동 예정입니다.

이와 관련하여 기타 자세한 사항은 2019년 9월 16일, 2020년 2월 21일
, 2020년 11월 5일 및 2021년 8월 6일
공시된 당사의 '기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)' 공시 내용을 확인하시기
바
랍니다.

(후략)

(주4) 정정 전

(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
5,810,616주
-

현재 발행주식총수
1,600,000주
-

1차발행가액

59,000원

증자비율 및 할인율 고려

최근 종가

79,900원

2021.07.06 종가

(후략)

(주4) 정정 후

(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
5,810,616주
-

현재 발행주식총수
1,600,000주
-

확정발행가액

59,000원

증자비율 및 할인율 고려

최근 종가

88,000원

2021.08.06 종가

(후략)

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
94,400,000,000

발행제비용(2)
537,692,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
93,862,308,000

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
16,992,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
360,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.4%에 해당하는 금액과 금 삼억육천만원 중 작은금액

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
21,330,000
1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

발행등록수수료
960,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
32,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
6,400,000
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
100,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
537,692,000
-

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
94,400,000,000

발행제비용(2)
539,252,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
93,860,748,000

주1)

상기 금액은

확
정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
16,992,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
360,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.4%에 해당하는 금액과 금 삼억육천만원 중 작은금액

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
22,890,000
1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

발행등록수수료
960,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
32,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
6,400,000
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
100,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
539,252,000
-

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 08월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.