플래티어 — 증권발행실적보고서 (20210809)
제출인: 플래티어

증권발행실적보고서
2.5
주식회사 플래티어

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 08월 09일

회 사 명 :

주식회사 플래티어

대 표 이 사 :

이 상 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로9길 26 에이치비지니스파크 D동 6층

(전 화) 02-554-4668

(홈페이지) http://www.plateer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 진 성

(전 화) 02-554-4558

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
19,800,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 08월 04일
2021년 08월 05일
2021년 08월 09일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권㈜
1,710,000
18,810,000,000
95.00
-

하나금융투자㈜
90,000
990,000,000
5.00
-

계
1,800,000
19,800,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
90,000
5.00
1
90,000
990,000,000
0.02
1
90,000
990,000,000
5.00

기관투자자
1,260,000
70.00
1,317
1,260,000
13,860,000,000
0.22
1,317
1,260,000
13,860,000,000
70.00

일반투자자
450,000
25.00
467,568
1,036,944,370
6,184,644,785,000
99.76
352,779
450,000
4,950,000,000
25.00

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
1,800,000
100
468,886
1,038,294,370
6,199,494,785,000
100
354,097
1,800,000
19,800,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
225,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
225,000
50.00
-

계
450,000
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
114,400
11.30
4,770
8.61
2,090
5.71
3,660
10.85
6,000
5.00
100
4.76
131,020
10.40

3개월
133,700
13.21
4,340
7.84
1,900
5.19
4,170
12.36
3,600
3.00
-
-
147,710
11.72

1개월
81,220
8.02
1,400
2.53
1,890
5.16
650
1.93
-
-
-
-
85,160
6.76

15일
14,410
1.42
1,460
2.64
380
1.04
1,830
5.42
172
0.14
-
-
18,252
1.45

미확약
668,460
66.04
43,400
78.38
30,340
82.90
23,430
69.44
110,228
91.86
2,000
95.24
877,858
69.67

계
1,012,190
100.00
55,370
100.00
36,600
100.00
33,740
100.00
120,000
100.00
2,100
100.00
1,260,000
100.00

(주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 위탁재산으로 수요예측 참여시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

- 일반투자자 세부 배정현황

[KB증권]

청약단위
청약건수
청약증거금
균등배정(주1)
비례배정(주2)
최종배정

1차(추첨)
1차(안분배정)
2차(단수주배정: 5사6입 등)
균등 추첨 미대상
균등추첨 대상

배정주식수
배정건수
배정주식수
배정건수
배정주식수
배정건수
배정주식수
배정건수
배정주식수
배정건수

10
161,396
55,000
1
101,077
-
-
-
-
-
60,319
1
101,077

20
16,120
110,000
1
10,080
-
-
-
-
-
6,040
1
10,080

30
5,290
165,000
1
3,331
-
-
-
-
-
1,959
1
3,331

40
3,278
220,000
1
2,082
-
-
-
-
-
1,196
1
2,082

50
5,442
275,000
1
3,452
-
-
-
-
-
1,990
1
3,452

60
1,314
330,000
1
850
-
-
-
-
-
464
1
850

70
801
385,000
1
517
-
-
-
-
-
284
1
517

80
749
440,000
1
504
-
-
-
-
-
245
1
504

90
921
495,000
1
587
-
-
-
-
-
334
1
587

100
10,621
550,000
1
6,757
-
-
-
-
-
3,864
1
6,757

150
4,228
825,000
1
2,705
-
-
-
-
-
1,523
1
2,705

200
5,288
1,100,000
1
3,403
-
-
-
-
-
1,885
1
3,403

250
825
1,375,000
1
534
-
-
-
-
-
291
1
534

300
1,822
1,650,000
1
1,171
-
-
-
-
-
651
1
1,171

350
954
1,925,000
1
604
-
-
-
-
-
350
1
604

400
1,340
2,200,000
1
860
-
-
-
-
-
480
1
860

450
444
2,475,000
1
287
-
-
-
-
-
157
1
287

500
2,226
2,750,000
1
1,469
-
-
-
-
-
757
1
1,469

600
2,528
3,300,000
1
1,667
-
-
-
-
-
861
1
1,667

700
829
3,850,000
1
515
-
-
-
-
-
314
1
515

800
719
4,400,000
1
476
-
-
-
-
-
243
1
476

900
974
4,950,000
1
609
-
-
-
-
-
365
1
609

1,000
4,379
5,500,000
1
2,825
-
-
-
-
-
1,554
1
2,825

1,500
3,532
8,250,000
1
2,337
-
-
-
-
-
1,195
1
2,337

2,000
3,221
11,000,000
1
2,095
-
-
1
3,221
1
1,126
2
2,095

2,500
1,270
13,750,000
1
860
-
-
1
1,270
1
410
2
860

3,000
1,897
16,500,000
1
1,260
-
-
1
1,897
1
637
2
1,260

3,500
3,303
19,250,000
1
2,171
-
-
1
3,303
1
1,132
2
2,171

4,000
2,957
22,000,000
1
1,968
-
-
1
2,957
1
989
2
1,968

4,500
1,330
24,750,000
1
888
-
-
1
1,330
1
442
2
888

5,000
3,169
27,500,000
1
2,086
-
-
1
3,169
1
1,083
2
2,086

5,500
1,603
30,250,000
1
1,056
1
1,603
-
-
1
547
2
1,056

6,000
1,468
33,000,000
1
977
1
1,468
-
-
1
491
2
977

6,500
745
35,750,000
1
484
1
745
-
-
1
261
2
484

7,000
49,614
38,500,000
1
33,393
1
49,614
1
16,470
1 또는 2
16,221
2 또는 3
33,393

7,500
245
41,250,000
1
158
1
245
1
245
2
87
3
158

8,000
355
44,000,000
1
243
1
355
1
355
2
112
3
243

8,500
226
46,750,000
1
149
1
226
1
226
2
77
3
149

9,000
550
49,500,000
1
399
1
550
1
550
2
151
3
399

9,500
198
52,250,000
1
142
1
198
1
198
2
56
3
142

10,000
823
55,000,000
1
572
1
823
1
823
2
251
3
572

11,000
480
60,500,000
1
354
2
480
-
-
2
126
3
354

12,000
368
66,000,000
1
265
2
368
-
-
2
103
3
265

13,000
354
71,500,000
1
230
2
354
1
354
3
124
4
230

14,000
3,400
77,000,000
1
2,499
2
3,400
1
3,400
3
901
4
2,499

15,000
362
82,500,000
1
255
2
362
1
362
3
107
4
255

16,000
340
88,000,000
1
238
3
340
-
-
3
102
4
238

17,000
285
93,500,000
1
206
3
285
-
-
3
79
4
206

18,000
626
99,000,000
1
457
3
626
1
626
4
169
5
457

19,000
324
104,500,000
1
218
3
324
1
324
4
106
5
218

20,000
599
110,000,000
1
418
3
599
1
599
4
181
5
418

21,000
352
115,500,000
1
261
4
352
-
-
4
91
5
261

22,000
198
121,000,000
1
150
4
198
-
-
4
48
5
150

23,000
185
126,500,000
1
132
4
185
1
185
5
53
6
132

24,000
274
132,000,000
1
191
4
274
1
274
5
83
6
191

25,000
260
137,500,000
1
192
4
260
1
260
5
68
6
192

26,000
179
143,000,000
1
138
5
179
-
-
5
41
6
138

27,000
199
148,500,000
1
138
5
199
-
-
5
61
6
138

28,000
1,964
154,000,000
1
1,440
5
1,964
1
1,964
6
524
7
1,440

29,000
162
159,500,000
1
119
5
162
1
162
6
43
7
119

30,000
347
165,000,000
1
245
5
347
1
347
6
102
7
245

31,000
127
170,500,000
1
93
6
127
-
-
6
34
7
93

32,000
149
176,000,000
1
111
6
149
-
-
6
38
7
111

33,000
159
181,500,000
1
121
6
159
1
159
7
38
8
121

34,000
283
187,000,000
1
202
6
283
1
283
7
81
8
202

35,000
9,384
192,500,000
1
6,843
6
9,384
1
9,384
7
2,541
8
6,843

36,000
14
198,000,000
1
12
7
14
-
-
7
2
8
12

37,000
17
203,500,000
1
11
7
17
-
-
7
6
8
11

38,000
10
209,000,000
1
7
7
10
1
10
8
3
9
7

39,000
9
214,500,000
1
9
7
9
1
9
8
-
9
9

40,000
23
220,000,000
1
19
7
23
1
23
8
4
9
19

41,000
8
225,500,000
1
6
8
8
-
-
8
2
9
6

42,000
777
231,000,000
1
570
8
777
-
-
8
207
9
570

주1)
(주)플래티어 일반청약자 균등배정은 청약건수가 균등배정 주식수를 상회하는 바, 무작위 추첨을 통해 주식을 배정하였습니다.

주2)
(주)플래티어 일반청약자 비례배정은 비례배정 경쟁률 5,040.52 : 1을 기준으로 안분배정 진행 후, 1주 미만의 잔여주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다(7,000주 청약단위는 청약접수 49,614건 중 16,470건에 추첨을 통해 1주씩 추가 배정).

[하나금융투자]

청약단위
청약건수
청약증거금
균등배정(주1)
비례배정(주2)
최종배정

1차(추첨)
1차
2차
균등 추첨 미대상
균등추첨 대상

배정주식수
배정건수
배정주식수
배정건수
배정주식수
배정건수
배정주식수
배정건수
배정주식수
배정건수

10
89,501
55,000
1
7,413
-
-
-
-
-
82,088
1
7,413

20
6,554
110,000
1
528
-
-
-
-
-
6,026
1
528

30
1,672
165,000
1
113
-
-
-
-
-
1,559
1
113

40
1,169
220,000
1
92
-
-
-
-
-
1,077
1
92

50
1,771
275,000
1
138
-
-
-
-
-
1,633
1
138

60
536
330,000
1
48
-
-
-
-
-
488
1
48

70
308
385,000
1
21
-
-
-
-
-
287
1
21

80
285
440,000
1
20
-
-
-
-
-
265
1
20

90
326
495,000
1
24
-
-
-
-
-
302
1
24

100
2,287
550,000
1
172
-
-
-
-
-
2,115
1
172

150
715
825,000
1
68
-
-
-
-
-
647
1
68

200
1,116
1,100,000
1
99
-
-
-
-
-
1,017
1
99

250
202
1,375,000
1
15
-
-
-
-
-
187
1
15

300
305
1,650,000
1
32
-
-
-
-
-
273
1
32

350
204
1,925,000
1
21
-
-
-
-
-
183
1
21

400
281
2,200,000
1
21
-
-
-
-
-
260
1
21

450
91
2,475,000
1
11
-
-
-
-
-
80
1
11

500
459
2,750,000
1
40
-
-
-
-
-
419
1
40

600
260
3,300,000
1
29
-
-
-
-
-
231
1
29

700
144
3,850,000
1
11
-
-
-
-
-
133
1
11

800
155
4,400,000
1
15
-
-
-
-
-
140
1
15

900
200
4,950,000
1
18
-
-
-
-
-
182
1
18

1,000
585
5,500,000
1
50
-
-
-
-
-
535
1
50

1,100
14,940
6,050,000
1
1,243
-
-
-
-
-
13,697
1
1,243

1,200
49
6,600,000
1
1
-
-
-
-
-
48
1
1

1,300
37
7,150,000
1
5
-
-
-
-
-
32
1
5

1,400
23
7,700,000
1
2
-
-
-
-
-
21
1
2

1,500
44
8,250,000
1
3
-
-
-
-
-
41
1
3

1,600
25
8,800,000
1
2
-
-
-
-
-
23
1
2

1,700
35
9,350,000
1
2
-
-
-
-
-
33
1
2

1,800
80
9,900,000
1
5
-
-
-
-
-
75
1
5

1,900
18
10,450,000
1
2
-
-
-
-
-
16
1
2

2,000
157
11,000,000
1
6
-
-
-
-
-
151
1
6

2,100
23
11,550,000
1
1
-
-
-
-
-
22
1
1

2,200
11,799
12,100,000
1
979
-
-
1
11,250
1 또는 2
10,820
1 또는 2
979

주1)
(주)플래티어 일반청약자 균등배정은 청약건수가 균등배정 주식수를 상회하는 바, 무작위 추첨을 통해 주식을 배정하였습니다.

주2)
(주)플래티어 일반청약자 비례배정은 모든 청약단위에서 1주 미만의 단수주가 발생하여, 단수주가 가장 높은 청약단위 2,200주에서 비례배정 대상 수량(11,250주)를 무작위 추첨 배정하였습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
성명
주식의 종류
소유주식수(지분율)
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이상훈
보통주
2,823,800
44.01%
2,823,800
34.15%
-

한상훈
보통주
234,400
3.65%
234,400
2.83%
-

정종기
보통주
176,600
2.75%
176,600
2.14%
-

진병권
보통주
176,600
2.75%
176,600
2.14%
-

양승철
보통주
88,400
1.38%
88,400
1.07%
-

신훈철
보통주
88,400
1.38%
88,400
1.07%
-

소계
3,588,200
55.93%
3,588,200
43.39%
-

5% 이상 주주
아폴론사모투자합자회사
보통주
1,657,400
25.83%
1,657,400
20.04%
-

오비트-크레딧사일로1호신기술투자조합
보통주
425,500
6.63%
425,500
5.15%
-

소계
2,082,900
32.47%
2,082,900
25.19%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2021년 08월 11일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 08월 12일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2021년 08월 03일 (화)

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 08월 03일 (화)

2. 청약 안내 공고

청약공고는 2021년 8월 4일(수) 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com), 인수회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시하였습니다.

3. 청약 결과 배정 공고

일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 8월 9일(월) 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com), 인수회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
 - 2021년 06월 18일 (증권신고서)
 - 2021년 07월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 08월 03일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) KB증권 주식회사
 - 본점: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
3) 하나금융투자 주식회사
 - 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로82

다. 투자설명서 제출일
 - 2021년 06월 18일 (예비투자설명서)
 - 2021년 07월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 07월 30일 (투자설명서)
 - 2021년 08월 03일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
19,800,000,000
11,000
1,800,000
19,800,000,000
-

계
19,800,000,000
11,000
1,800,000
19,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
19,800,000,000
11,000
1,800,000
19,800,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 54,000주이며, 의무인수금액 594,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
8,786,000,000
-
9,266,000,000
1,748,000,000
19,800,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분은 54,000주이며, 의무인수금액 594,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
기타 금액은 연구개발비용(1,500백만원) 및 발행제비용이 일부(248백만원) 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.