씨유메디칼 — 증권발행실적보고서 (20210806)
제출인: 씨유메디칼

증권발행실적보고서
2.5
(주)씨유메디칼시스템

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 08월 06일

회 사 명 :

주식회사 씨유메디칼시스템

대 표 이 사 :

김형수

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1

(전 화) 033-747-7657

(홈페이지) http://www.cu911.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 윤정환

(전 화) 033-747-7657

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
15,525,000,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2021년 07월 29일
2021년 07월 30일
2021년 08월 06일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

(주)상상인증권
2,660
2,753,100
0.02
대표주관회사

계
2,660
2,753,100
0.02
-

주1) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 2,660주는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 대표주관회사인 (주)상상인증권이 자기계산으로 인수하였습니다.
주2) 비율은 신주 발행주식수인 15,000,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
15,000,000
100
6,048
13,067,017
13,524,362,595
85.80
6,048
13,067,017
13,524,362,595
87.11

구주주(초과청약)
-
-
5,207
2,161,754
2,237,415,390
14.20
5,074
1,930,323
1,997,884,305
12.87

단수주
-
-
-
-
-
-
1
2,660
2,753,100
0.02

계
15,000,000
100
11,255
15,228,771
15,761,777,985
100
11,123
15,000,000
15,525,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주
관계
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

나학록
본인
2,495,700
9.25
3,198,911
7.62

박상현
인척
63,000
0.23
77,904
0.19

박귀례
인척
9,856
0.04
9,856
0.02

박덕임
인척
1,596
0.01
0
0.00

(주)헬스웰메디칼
특수관계인
76,000
0.28
118,426
0.28

합계
2,646,152
9.81
3,405,097
8.11

주1) 증자 전 발행주식총수: 26,969,925주

주2) 증자 후 발행주식총수: 41,969,925주

주3) 상기 인척중 박덕임은 유상증자기간중 보유주식을 전량 매도 하였음

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2021년 08월 19일

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주발행기준일)의 공고
2021년 04월 20일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.cu911.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2021년 07월 27일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.cu911.com)

나. 증권신고서 공시
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 20일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2021년 05월 21일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
정정제출 요구에 의한 정정

2021년 06월 04일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2021년 06월 18일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2021년 06월 23일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2021년 07월 02일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2021년 07월 02일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2021년 07월 27일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

다. 투자설명서 공시
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: (주)상상인증권 → 서울특별시 강남구 테헤란로 424

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 06월 21일
투자설명서
최초 제출

2021년 06월 23일
[정정] 투자설명서
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2021년 07월 02일
[정정] 투자설명서
기재정정

2021년 07월 02일
[정정] 투자설명서
기재정정

2021년 07월 27일
[정정] 투자설명서
최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,525,000,000
1,035
15,000,000
15,525,000,000
-

계
15,525,000,000
1,035
15,000,000
15,525,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,525,000,000
1,035
15,000,000
15,525,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
4,603,000,000
10,922,000,000
-
-
15,525,000,000

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구 분
우선순위
사용 내역
세부 내역
금액
사용시기

채무상환자금
1
전환사채 상환
제7회 전환사채
177
2021년 3분기

제8회 전환사채
4,745

제9회 전환사채
6,000

합 계
10,922
-

운영자금
2
신제품 개발
보급형/고급형 제세동기
820
2021년 3분기 ~ 2022년 1분기

병원용 제세동기
950
2021년 3분기 ~ 2022년 4분기

AED/RMS 서비스
340
2021년 3분기 ~ 2022년 3분기

해상응급구조키트
590
2021년 3분기 ~ 2022년 4분기

합 계
2,700
-

3
신규시장 개척
700
2021년 3분기 ~ 2022년 2분기

4
기타 운영자금
1,203
2021년 3분기 ~ 2021년 4분기

합 계
15,525
-

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용 포함 금액입니다.

1) 채무상환자금

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 10,922백만원을 아래의 미상환 전환사채의 조기상환청구(Put Option) 행사시 전액 상환 하는데 사용할 예정입니다. 이를 통해 당사는 부채비율 개선과 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.

[미상환 전환사채 상환자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

종류
발행일자
만기일자
잔액
상환금액
공모자금
사용시기

제7회 무기명식 무보증
사모 전환사채
2019.05.31
2022.05.31
177
177
177
2021년 3분기

제8회 무기명식 무보증
사모 전환사채
2019.11.12
2022.11.12
4,745
4,745
4,745
2021년 3분기

제9회 무기명식 무보증
사모 전환사채
2020.03.17
2023.03.17
6,000
6,000
6,000
2021년 3분기

합계
10,922
10,922
10,922
-

주1) 당사는 금번 유상증자 납입 대금을 통해, 2021년 이전 발행하였던 전환사채를 전액 상환 예정입니다.

하지만, 인수자의 조기상환청구(Put Option)가 행사되지 않을 경우, 당사는 아래의 차입금을 만기일에 상환하는데 사용할 예정입니다. 상환 후 남는 공모자금은 추후 전환사채의 조기상환청구(Put Option) 행사 시 사용할 예정입니다. 해당 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리시점에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[차입금 상환자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

구 분
차입처
차입일자
만기일자
상환금액
사용 시기

금융기관
산업은행
2020.08.26
2021.08.26
6,000
2021.08.26

농협은행
2021.01.29
2021.07.29
360
2021.07.29

2020.08.20
2021.08.20
500
2021.08.20

2020.09.04
2021.09.03
1,620
2021.09.04

2018.02.05
2022.12.20
292
2022.12.20

기 타
(주)씨유에이아이써지칼
2020.11.18
2021.08.26
220
2021.08.26

합 계
8,992
-

2) 운영자금

2-1) 신제품 개발

당사는 본 유상증자 공모 자금 중 2,700백만원을 보급형/고급형 제세동기, 병원용 제세동기, AED/RMS 서비스, 해상응급구조키트 개발하는데 사용할 예정입니다. 아래의 자금 사용 계획은 신제품 개발 진행 과정에 따라 자금 사용 시기 및 세부내용은 변동 될 수 있습니다.

[신제품 개발 자금 사용 세부 내역]

(단위 : 백만원)

사업명
내용
세부내용
사용금액
사용시기
금액

2021년
2022년

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

보급형/고급형 제세동기
기획 및 디자인
기획 및 디자인 계
40
40
-
-
-
-
-
40

ES단계
ES단계 계
100
100
-
-
-
-
-
100

EPP단계
EPP단계 계
155
105
50
-
-
-
-
155

LPP단계
LPP단계 계
100
10
90
-
-
-
-
100

인허가
인허가 계
425
10
265
150
-
-
-
425

보급형/고급형 제세동기 계
820
265
405
150
-
-
-
820

병원용 제세동기
기획 및 디자인
기획 및 디자인 계
80
80
-
-
-
-
-
80

ES단계
ES단계 계
240
60
60
60
60
-
-
240

EPP단계
EPP단계 계
500
-
-
-
-
350
150
500

LPP단계
LPP단계 계
130
-
-
-
-
100
30
130

인허가
인허가 계
0
-
-
-
-
-
-
0

병원용 제세동기 계
950
140
60
60
60
450
180
950

AED/RMS서비스
기획 및 디자인
기획 및 디자인 계
10
10
-
-
-
-
-
10

ES단계
ES단계 계
20
-
20
-
-
-
-
20

EPP단계
EPP단계 계
100
-
-
80
20
-
-
100

LPP단계
LPP단계 계
70
-
-
-
50
20
-
70

인허가
인허가 계
140
-
-
-
100
40
-
140

AED/RMS서비스 계
340
10
20
80
170
60
-
340

해상응급구조키트
기획 및 디자인
기획 및 디자인 계
20
10
10
0
0
0
-
20

ES단계
ES단계 계
200
20
60
60
60
0
-
200

EPP단계
EPP단계 계
370
-
-
-
-
120
250
370

LPP단계
LPP단계 계
0
-
-
-
-
-
-
0

인허가
인허가 계
0
-
-
-
-
-
-
0

해상응급구조키트 계
590
30
70
60
60
120
250
590

합 계
2,700
445
555
350
290
630
430
2,700

2-2) 신규시장 개척

당사는 공모 자금 중 700백만원을 신규시장으로 분류되는 중국, 인도, 동남아, 그리고 그 외 국가의 시장 개척에 사용할 계획입니다. 

[신규시장 자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

사업명
내용
세부내용
사용시기
사용금액

2021년
2022년

3Q
4Q
1Q
2Q

신규시장 개척
중국
인증 및 시장 개척 바용
105
105
140
-
350

인도
인증 및 시장 개척 바용
-
25
25
50
100

동남아
인증 및 시장 개척 바용
-
-
75
75
150

기타 국가
인증 및 시장 개척 바용
-
50
25
25
100

인증 및 신규시장 개척 계
105
180
265
150
700

2-3) 기타 운영자금

당사는 공모자금 중 1,203백만원을 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다. 1,203백만원 중 527백만원은 금번 유상증자 발행제비용으로 우선적으로 사용 한 후, 당사의 주요 사업인 AED 사업의 운영 경비로 사용할 예정입니다.

[기타 운영자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

사업명
내용
세부내용
사용시기
사용금액

2021년

3Q
4Q

의료기기
사업(AED)
원재료
BATTERY
150
100
250

PADS
150
100
250

원재료 계
300
200
500

연구개발비
재료비
100
-
100

위탁연구
76
-
76

연구개발비 계
176
-
176

기타운영경비
발행제비용
527
-
527

합 계
1,003
200
1,203

3. 기타 사항

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 07월 07일
한국예탁결제원
-
14,993,029

계
14,993,029

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 07월 30일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
13,067,017

2021년 07월 30일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
2,161,754

계
15,228,771

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다.
(구주주청약일: 2021년 07월 29일 ~ 2021년 07월 30일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구분
실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

신주인수권증서
1,932,983
2,660
1,935,643

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역: 초과청약 배정

(단위: 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비고

1,935,643
2,161,754
1주당 0.8941734351
초과청약 단수주 2,660주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(2,660주)는 대표주관회사인 (주)상상인증권이 인수합니다.