롯데렌탈 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210806)
제출인: 롯데렌탈

증권신고서(지분증권)
3.1
롯데렌탈 주식회사

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 8월 6일

회 사 명 :
롯데렌탈 주식회사

대 표 이 사 :
김현수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 호계동 898 신원비젼타워 8층

(전 화)1588- 1230

(홈페이지) http://www.lotterental.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 김민석

(전 화) 02-3404-9900

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 7월 12일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 14,422,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 850,898,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 붉은색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정) : 47,000원 ~ 59,000원
모집(매출)총액(예정) : 677,834,000,000원 ~ 850,898,000,000원

모집(매출) 확정가액:
59,000원
모집(매출) 확정총액:
850,898,000,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 -
나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 -
다. 수요예측에 관한 사항
-
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -
가. 모집 또는 매출 조건
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항 -
가. 인수방법에 관한 사항
나. 인수대가에 관한 사항
(주6)
(주6)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 거.
(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 라.
(주8)
(주8)

IV. 인수인의 의견 (분석기관의 평가의견)

4. 종합평가결과 -
가. 평가결과
(주9)
(주9)

4. 종합평가결과 -
나. 희망공모가액 산출 방법
(주10)
(주10)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주11)
(주11)

2. 자금의 사용목적
(주12)
(주12)

(주1)

<정정 전>

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
14,422,000
5,000
47,000
677,834,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
4,687,150
220,296,050,000
1,762,368,400
총액인수

대표주관회사
한국투자증권
기명식보통주
4,687,150
220,296,050,000
1,762,368,400
총액인수

공동주관회사
KB증권
기명식보통주
2,884,400
135,566,800,000
1,084,534,400
총액인수

인수회사
미래에셋증권
기명식보통주
432,660
20,335,020,000
162,680,160
총액인수

인수회사
삼성증권
기명식보통주
432,660
20,335,020,000
162,680,160
총액인수

인수회사
신한금융투자
기명식보통주
432,660
20,335,020,000
162,680,160
총액인수

인수회사
키움증권
기명식보통주
432,660
20,335,020,000
162,680,160
총액인수

인수회사
하나금융투자
기명식보통주
432,660
20,335,020,000
162,680,160
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 08월 09일 ~ 2021년 08월 10일
2021년 08월 12일
2021년 08월 09일
2021년 08월 12일
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 롯데렌탈㈜와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액인 47,000원 ~ 59,000원 중 최저가액인 47,000원 기준입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 공동주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 롯데렌탈㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)

청약일
- 우리사주조합 청약일:
2021년 08월 09일
(1일간)
- 기관투자자 청약일:
2021년 08월 09일 ~ 08월 10일
(2일간)
- 일반청약자 청약일:
2021년 08월 09일 ~ 08월 10일
(2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2021년 08월 09일
에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자
청약은
2021년 08월 09일부터 08월 10일
까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 05월 31일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(
2021년 07월 08일
)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전
주식의 분산요건
(유가증권시장상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는 총 공모금액의

0.8%
에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다.
이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.2%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<정정 후>

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
14,422,000
5,000
59,000

850,898,000,000

일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
4,687,150
276,541,850,000
2,212,334,800
총액인수

대표주관회사
한국투자증권
기명식보통주
4,687,150
276,541,850,000
2,212,334,800
총액인수

공동주관회사
KB증권
기명식보통주
2,884,400
170,179,600,000
1,361,436,800
총액인수

인수회사
미래에셋증권
기명식보통주
432,660
25,526,940,000
204,215,520
총액인수

인수회사
삼성증권
기명식보통주
432,660
25,526,940,000
204,215,520
총액인수

인수회사
신한금융투자
기명식보통주
432,660
25,526,940,000
204,215,520
총액인수

인수회사
키움증권
기명식보통주
432,660
25,526,940,000
204,215,520
총액인수

인수회사
하나금융투자
기명식보통주
432,660
25,526,940,000
204,215,520
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 08월 09일 ~ 2021년 08월 10일
2021년 08월 12일
2021년 08월 09일
2021년 08월 12일
-

(주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 롯데렌탈㈜와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는
확정공모가액인 59,000원 기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 공동주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 롯데렌탈㈜가 협의하여
59,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)

청약일
- 우리사주조합 청약일:
2021년 08월 09일
(1일간)
- 기관투자자 청약일:
2021년 08월 09일 ~ 08월 10일
(2일간)
- 일반청약자 청약일:
2021년 08월 09일 ~ 08월 10일
(2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2021년 08월 09일
에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자
청약은
2021년 08월 09일부터 08월 10일
까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 05월 31일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(
2021년 07월 08일
)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전
주식의 분산요건
(유가증권시장상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는 총 공모금액의

0.8%
에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액
기준입니다.
이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.2%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2)

<정정 전>

2. 공모방법

금번 롯데렌탈㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 7,
211,063주
(50.0%)
, 구주매출 7,210,937주
(50.0%)
의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
11,537,600주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
2,884,400주
20.0%
우선배정

합계
14,422,000주
100.0%
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은

3,605,500주 ~ 4,326,600주까지 변동할 수 있습니다.

(주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
2,884,400 주
20.0%
47,000원
(주6)
135,566,800,000 원
-

일반청약자
3,605,500 주
~ 4,326,600 주
25.0%
~ 30.0%
169,458,500,000 원
~ 203,350,200,000 원
-

기관투자자
7,932,100 주
~ 10,816,500 주
55.0%
~ 75.0%
372,808,700,000 원
~ 508,375,500,000 원
고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
14,422,000 주
100.0%
677,834,000,000 원
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주1~2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 3,605,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 721,100주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주6)
주당 공모가액 및 일반공모총액은 공모희망가액인 47,000원 ~ 59,000원 중 최저가액인 47,000원 기준입니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
5,768,850주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,442,213주
20.00%
우선배정

합계
7,211,063주
100.00%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
1,442,213주
20.00%
47,000원
67,784,011,000원
우선배정

일반청약자
1,802,766주
~ 2,163,319주
25.00%
~ 30.00%
84,730,002,000원
~ 101,675,993,000원
-

기관투자자

3,966,084주
~ 5,408,297주

55.00%
~ 75.00%

186,405,948,000원
~ 254,189,959,000원

고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
7,211,063주
100.00%
338,919,961,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
2,343,595 주
32.5%
47,000원
110,148,965,000 원
일반청약자, 우리사주조합,
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
한국투자증권
2,343,595 주
32.5%
110,148,965,000 원

공동주관회사
KB증권
1,442,213 주
20.0%
67,784,011,000 원

인수회사
미래에셋증권
216,332 주
3.0%
10,167,604,000 원

인수회사
삼성증권
216,332 주

3.0%

10,167,604,000 원

인수회사
신한금융투자
216,332 주

3.0%

10,167,604,000 원

인수회사
키움증권
216,332 주

3.0%

10,167,604,000 원

인수회사
하나금융투자
216,332 주

3.0%

10,167,604,000 원

합계
7,211,063주
100.00%
338,919,961,000원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜와 공동주관사인 KB증권㈜, 인수회사인 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, 신한금융투자㈜, 키움증권㈜, 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
NH투자증권
585,899주
~ 703,078주
47,000원
27,537,253,000원 
~ 33,044,666,000원

공동대표주관회사
한국투자증권
585,899주
~ 703,078주
27,537,253,000원 
~ 33,044,666,000원

공동주관회사
KB증권
360,553주
~ 432,663주
16,945,991,000 원
~ 20,335,161,000 원

인수회사
미래에셋증권
54,083주
~ 64,900주
2,541,901,000 원
~ 3,050,300,000 원

인수회사
삼성증권
54,083주
~ 64,900주
2,541,901,000 원
~ 3,050,300,000 원

인수회사
신한금융투자
54,083주
~ 64,900주
2,541,901,000 원
~ 3,050,300,000 원

인수회사
키움증권
54,083주
~ 64,900주
2,541,901,000 원
~ 3,050,300,000 원

인수회사
하나금융투자
54,083주
~ 64,900주
2,541,901,000 원
~ 3,050,300,000 원

합계
1,802,766주
~2,163,319주
84,730,002,000원
~ 101,675,993,000원

(주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다.
금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 1,442,213주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 공동대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주9)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 1,802,766주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 360,553주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당모집가
액 및 모집총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 47,000원 ~ 59,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에
공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며
, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
5,768,750주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,442,187주
20.00%
우선배정

합계
7,210,937주
100.00%
-

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
1,442,187주
20.00%
47,000원
67,782,789,000원
우선배정

일반청약자

1,802,734주

~ 2,163,281주

25.00%
~ 30.00%
84,728,498,000원
~ 101,674,207,000원
-

기관투자자

3,966,016주

~ 5,408,203주

55.00%
~ 75.00%

186,402,752,000원
~ 254,185,541,000원

고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
7,210,937주
100.00%
338,914,039,000원
-

(주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
2,343,555 주
32.5%
47,000원
110,147,085,000 원
일반청약자, 우리사주조합,
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
한국투자증권
2,343,555 주
32.5%
110,147,085,000 원

공동주관회사
KB증권
1,442,187 주
20.0%
67,782,789,000 원

인수회사
미래에셋증권
216,328 주
3.0%
10,167,416,000 원

인수회사
삼성증권
216,328 주

3.0%

10,167,416,000 원

인수회사
신한금융투자
216,328 주

3.0%

10,167,416,000 원

인수회사
키움증권
216,328 주

3.0%

10,167,416,000 원

인수회사
하나금융투자
216,328 주

3.0%

10,167,416,000 원

합계
7,210,937주
100.00%
338,914,039,000원

(주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜와 공동주관사인 KB증권㈜, 인수회사인 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, 신한금융투자㈜, 키움증권㈜, 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
매출주식수
주당 매출가액
일반청약대상 매출총액

공동대표주관회사
NH투자증권
585,889 주
~ 703,067 주
47,000원
27,536,783,000 원
~ 33,044,149,000 원

공동대표주관회사
한국투자증권

585,889 주
~ 703,067 주

27,536,783,000 원
~ 33,044,149,000 원

공동주관회사
KB증권

360,546 주

~ 432,657 주

16,945,662,000
원
~ 20,334,879,000 원

인수회사
미래에셋증권
54,082 주
~ 64,898 주
2,541,854,000 원
~ 3,050,206,000 원

인수회사
삼성증권
54,082 주
~ 64,898 주
2,541,854,000 원
~ 3,050,206,000 원

인수회사
신한금융투자
54,082 주
~ 64,898 주
2,541,854,000 원
~ 3,050,206,000 원

인수회사
키움증권
54,082 주
~ 64,898 주
2,541,854,000 원
~ 3,050,206,000 원

인수회사
하나금융투자
54,082 주
~ 64,898 주
2,541,854,000 원
~ 3,050,206,000 원

합계
1,802,734주
~ 2,163,281주
84,728,498,000원
~ 101,674,207,000원

(주3)

금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은
공동대표주관회사
를 통하여 청약이 실시됩니다.
금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)
금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 1,442,187주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 공동대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주9)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인
1,802,734주
에
우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%,
360,547주
)를 합하여
일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익
투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당매출가액 및 매출총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 47,000원 ~ 59,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에
공동대표주관회사를 통해 수요예측을 실시하며
, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

롯데렌탈㈜
그로쓰파트너 주식회사(5,769,212주), 롯데손해보험 주식회사(1,441,725주)의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
증권의 종류
매출전
보유증권수
매출증권수
(주1)
매출후
보유증권수

그로쓰파트너 주식회사
기타
기명식보통주
5,769,212주
5,769,212주
-

롯데손해보험 주식회사
기타
기명식보통주
1,441,725주
1,441,725주
-

합 계
7,210,937주
7,210,937주
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)
금번 상장 이후 매출주주인 그로쓰파트너(주)와 롯데손해보험(주)는 잔여지분이 존재하지 아니합니다.

<정정 후>

2. 공모방법

금번 롯데렌탈㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 7,
211,063주
(50.0%)
, 구주매출 7,210,937주
(50.0%)
의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
11,537,600주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
2,884,400주
20.0%
우선배정

합계
14,422,000주
100.0%
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은

3,605,500주 ~ 4,326,600주까지 변동할 수 있습니다.

(주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
2,884,400 주
20.0%

59,000원
(주6)

170,179,600,000 원
-

일반청약자
3,605,500 주
~ 4,326,600 주
25.0%
~ 30.0%

212,724,500,000 원

~ 255,269,400,000 원

-

기관투자자
7,932,100 주
~ 10,816,500 주
55.0%
~ 75.0%

467,993,900,000 원

~ 638,173,500,000 원

고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
14,422,000 주
100.0%
850,898,000,000 원
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주1~2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 3,605,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 721,100주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주6)

주당 공모가액 및 일반공모총액은
확정공모가액인 59,000원 기준입니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
5,768,850주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,442,213주
20.00%
우선배정

합계
7,211,063주
100.00%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
1,442,213주
20.00%
59,000원
85,090,567,000 원
우선배정

일반청약자
1,802,766주
~ 2,163,319주
25.00%
~ 30.00%
106,363,194,000 원
~ 127,635,821,000 원
-

기관투자자

3,966,084주
~ 5,408,297주

55.00%
~ 75.00%

233,998,956,000 원

~ 319,089,523,000 원

고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
7,211,063주
100.00%
425,452,717,000 원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
2,343,595 주
32.5%
59,000원
138,272,105,000 원
일반청약자, 우리사주조합,
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
한국투자증권
2,343,595 주
32.5%
138,272,105,000 원

공동주관회사
KB증권
1,442,213 주
20.0%
85,090,567,000 원

인수회사
미래에셋증권
216,332 주
3.0%
12,763,588,000 원

인수회사
삼성증권
216,332 주

3.0%

12,763,588,000 원

인수회사
신한금융투자
216,332 주

3.0%

12,763,588,000 원

인수회사
키움증권
216,332 주

3.0%

12,763,588,000 원

인수회사
하나금융투자
216,332 주

3.0%

12,763,588,000 원

합계
7,211,063주
100.00%
425,452,717,000 원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜와 공동주관사인 KB증권㈜, 인수회사인 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, 신한금융투자㈜, 키움증권㈜, 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
NH투자증권
585,899주
~ 703,078주
59,000원

34,568,041,000 원
~ 41,481,602,000 원

공동대표주관회사
한국투자증권
585,899주
~ 703,078주

34,568,041,000 원
~ 41,481,602,000 원

공동주관회사
KB증권
360,553주
~ 432,663주
21,272,627,000 원
~ 25,527,117,000 원

인수회사
미래에셋증권
54,083주
~ 64,900주

3,190,897,000 원
~ 3,829,100,000 원

인수회사
삼성증권
54,083주
~ 64,900주

3,190,897,000 원
~ 3,829,100,000 원

인수회사
신한금융투자
54,083주
~ 64,900주

3,190,897,000 원
~ 3,829,100,000 원

인수회사
키움증권
54,083주
~ 64,900주

3,190,897,000 원
~ 3,829,100,000 원

인수회사
하나금융투자
54,083주
~ 64,900주

3,190,897,000 원
~ 3,829,100,000 원

합계
1,802,766주
~2,163,319주
106,363,194,000 원
~ 127,635,821,000 원

(주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다.
금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 1,442,213주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 공동대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주9)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 1,802,766주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 360,553주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당모집가
액 및 모집총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여
결정한 확정공모가액 59,000원 기준입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
5,768,750주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,442,187주
20.00%
우선배정

합계
7,210,937주
100.00%
-

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
1,442,187주
20.00%
47,000원
85,089,033,000 원
우선배정

일반청약자

1,802,734주

~ 2,163,281주

25.00%
~ 30.00%
106,361,306,000 원
~ 127,633,579,000 원
-

기관투자자

3,966,016주

~ 5,408,203주

55.00%
~ 75.00%

233,994,944,000 원

~ 319,083,977,000 원

고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
7,210,937주
100.00%
425,445,283,000 원
-

(주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
2,343,555 주
32.5%
59,000원
138,269,745,000 원
일반청약자, 우리사주조합,
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
한국투자증권
2,343,555 주
32.5%
138,269,745,000 원

공동주관회사
KB증권
1,442,187 주
20.0%
85,089,033,000 원

인수회사
미래에셋증권
216,328 주
3.0%
12,763,352,000 원

인수회사
삼성증권
216,328 주

3.0%

12,763,352,000 원

인수회사
신한금융투자
216,328 주

3.0%

12,763,352,000 원

인수회사
키움증권
216,328 주

3.0%

12,763,352,000 원

인수회사
하나금융투자
216,328 주

3.0%

12,763,352,000 원

합계
7,210,937주
100.00%
425,445,283,000 원

(주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜와 공동주관사인 KB증권㈜, 인수회사인 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, 신한금융투자㈜, 키움증권㈜, 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
매출주식수
주당 매출가액
일반청약대상 매출총액

공동대표주관회사
NH투자증권
585,889 주
~ 703,067 주
59,000원
34,567,451,000 원
~ 41,480,953,000 원

공동대표주관회사
한국투자증권

585,889 주
~ 703,067 주

34,567,451,000 원
~ 41,480,953,000 원

공동주관회사
KB증권

360,546 주

~ 432,657 주

21,272,214,000
원
~ 25,526,763,000 원

인수회사
미래에셋증권
54,082 주
~ 64,898 주
3,190,838,000 원
~ 3,828,982,000 원

인수회사
삼성증권
54,082 주
~ 64,898 주

3,190,838,000 원
~ 3,828,982,000 원

인수회사
신한금융투자
54,082 주
~ 64,898 주

3,190,838,000 원
~ 3,828,982,000 원

인수회사
키움증권
54,082 주
~ 64,898 주

3,190,838,000 원
~ 3,828,982,000 원

인수회사
하나금융투자
54,082 주
~ 64,898 주

3,190,838,000 원
~ 3,828,982,000 원

합계
1,802,734주
~ 2,163,281주
106,361,306,000 원
~ 127,633,579,000 원

(주3)

금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은
공동대표주관회사
를 통하여 청약이 실시됩니다.
금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)
금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 1,442,187주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 공동대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주9)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인
1,802,734주
에
우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%,
360,547주
)를 합하여
일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익
투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당매출가액 및 매출총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여
결정한 확정공모가액 59,000원 기준입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

롯데렌탈㈜
그로쓰파트너 주식회사(5,769,212주), 롯데손해보험 주식회사(1,441,725주)의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
증권의 종류
매출전
보유증권수
매출증권수
(주1)
매출후
보유증권수

그로쓰파트너 주식회사
기타
기명식보통주
5,769,212주
5,769,212주
-

롯데손해보험 주식회사
기타
기명식보통주
1,441,725주
1,441,725주
-

합 계
7,210,937주
7,210,937주
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)
금번 상장 이후 매출주주인 그로쓰파트너(주)와 롯데손해보험(주)는 잔여지분이 존재하지 아니합니다.

(주3)

<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜는 롯데렌탈㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
47,000원 ~ 59,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 롯데렌탈㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 롯데렌탈㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜는 롯데렌탈㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시
하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 롯데렌탈㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 59,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
47,000원 ~ 59,000원

확정공모가액
59,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 롯데렌탈㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 롯데렌탈㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
1주당 59,000원으로 결정하였습니다.

(3)
확정공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

<정정 전>

기재사항 추가

<정정 후>

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
322
23
145
150
79
43
762

수량
684,819,000
75,859,000
390,076,000
282,456,000
273,659,000
19,429,000
1,726,298,000

경쟁률
86.34
9.56
49.18
35.61
34.50
2.45
217.63

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 상단인 75%(10,816,500주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 55%(7,931,100주) 기준으로 산출한 결과입니다.

주3)

일자별 수요예측 참여 수량은 다음과 같습니다.

일자
국내
해외
총계

거래관계 유
거래관계 무
소계

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

1일차 (08월 03일)
278,981,000
19.47%
70,886,000
25.90%
-
-
70,886,000
24.19%
349,867,000
20.27%

2일차 (08월 04일)
1,154,229,000
80.53%
202,773,000
74.10%
19,429,000
100.00%
222,202,000
75.81%
1,376,431,000
79.73%

총합계
1,433,210,000
100.00%
273,659,000
100.00%
19,429,000
100.00%
293,088,000
100.00%
1,726,298,000
100.00%

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
38
158,859,000
3
32,448,000
18
102,516,000
25
104,721,000
1
10,000
-
-
85
398,554,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
207
371,043,000
18
43,386,000
116
265,127,000
108
165,167,000
78
273,649,000
43
19,429,000
570
1,137,801,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
2
20,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20,000

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
1
1,000

밴드 중간값
4
58,000
-
-
2
6,000
2
13,000
-
-
-
-
8
77,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
5
65,000
2
25,000
2
21,000
1
1,000
-
-
-
-
10
112,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
8
170,000
-
-
5
10,820,000
9
137,000
-
-
-
-
22
11,127,000

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
1
200,000
-
-
-
-
1
200,000

미제시
58
154,604,000
-
-
2
11,586,000
3
12,216,000
-
-
-
-
63
178,406,000

합계
322
684,819,000
23
75,859,000
145
390,076,000
150
282,456,000
79
273,659,000
43
19,429,000
762
1,726,298,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

59,000원 이상
655
85.96%
1,536,355,000
89.00%

47,000원 이상 ~ 59,000원 미만
43
5.64%
11,337,000
0.66%

47,000원 미만
1
0.13%
200,000
0.01%

미제시
63
8.27%
178,406,000
10.33%

합계
762
100.00%
1,726,298,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
2
21,632,000
-
-
2
21,632,000
1
10,816,000
-
-
-
-
5
54,080,000

3개월 확약
6
52,513,000
-
-
1
10,816,000
1
10,816,000
-
-
-
-
8
74,145,000

1개월 확약
8
57,248,000
1
10,816,000
4
29,997,000
1
4,712,000
-
-
-
-
14
102,773,000

15일 확약
2
21,632,000
-
-
-
-
2
300,000
-
-
-
-
4
21,932,000

미확약
304
531,794,000
22
65,043,000
138
327,631,000
145
255,812,000
79
273,659,000
43
19,429,000
731
1,473,368,000

합 계
322
684,819,000
23
75,859,000
145
390,076,000
150
282,456,000
79
273,659,000
43
19,429,000
762
1,726,298,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 롯데렌탈㈜과 대표주관회사, 공동주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 59,000원으로 결정하였습니다.

(주5)

<정정 전>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 14,422,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주3)
예정가액
47,000원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
677,834,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1,2)
우리사주조합
개시일
2021년 08월 09일

종료일
2021년 08월 09일

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2021년 08월 09일

종료일
2021년 08월 10일

일반투자자
개시일
2021년 08월 09일

종료일
2021년 08월 10일

청약증거금
(주5)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 08월 12일

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)

NH투자증권㈜ 청약일: 2021년 08월 09일, 10일 10:00 ~ 16:00
한국투자증권㈜ 청약일:
2021년 08월 09일, 10일 10:00 ~ 16:00

KB증권㈜ 청약일:
2021년 08월 09일, 10일 10:00 ~ 16:00

미래에셋증권㈜:
2021년 08월 09일, 10일 10:00 ~ 16:00

삼성증권㈜:
2021년 08월 09일, 10일 10:00 ~ 16:00

신한금융투자㈜:
2021년 08월 09일, 10일 10:00 ~ 16:00

키움증권㈜:
2021년 08월 09일, 10일 10:00 ~ 16:00

하나금융투자㈜:
2021년 08월 09일, 10일 10:00 ~ 16:00

청약일 고객 접속 및 이체/청약 업무가 다량 발생하여 그로 인한 트래픽 증대로 지연장애 발생이 예상되어 청약 개시 시간을 2021년 8월 9일, 10일 10:00 로 진행할 계획입니다.

(주3)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 롯데렌탈㈜와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주4)
청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, 신한금융투자㈜, 키움증권㈜, 하나금융투자㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다.청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)

청약증거금 :
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약
증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은

주금납입기일(2021년 08월 12일)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를

환불일(2021년 08월 12일)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년 08월 12일
08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)
청약취급처 :
① 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점
② NH투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
③ 한국투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점
④ 일반청약자 : NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, 신한금융투자㈜, 키움증권㈜, 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점
⑤ 일반청약자는 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다.

(주7)
분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사, 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 14,422,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주3)
예정가액
-

확정가액
59,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
850,898,000,000원

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1,2)
우리사주조합
개시일
2021년 08월 09일

종료일
2021년 08월 09일

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2021년 08월 09일

종료일
2021년 08월 10일

일반투자자
개시일
2021년 08월 09일

종료일
2021년 08월 10일

청약증거금
(주5)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 08월 12일

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)

NH투자증권㈜ 청약일: 2021년 08월 09일, 10일 10:00 ~ 16:00
한국투자증권㈜ 청약일:
2021년 08월 09일, 10일 10:00 ~ 16:00

KB증권㈜ 청약일:
2021년 08월 09일, 10일 10:00 ~ 16:00

미래에셋증권㈜:
2021년 08월 09일, 10일 10:00 ~ 16:00

삼성증권㈜:
2021년 08월 09일, 10일 10:00 ~ 16:00

신한금융투자㈜:
2021년 08월 09일, 10일 10:00 ~ 16:00

키움증권㈜:
2021년 08월 09일, 10일 10:00 ~ 16:00

하나금융투자㈜:
2021년 08월 09일, 10일 10:00 ~ 16:00

청약일 고객 접속 및 이체/청약 업무가 다량 발생하여 그로 인한 트래픽 증대로 지연장애 발생이 예상되어 청약 개시 시간을 2021년 8월 9일, 10일 10:00 로 진행할 계획입니다.

(주3)

주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여
대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 롯데렌탈㈜과 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

(주4)
청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, 신한금융투자㈜, 키움증권㈜, 하나금융투자㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다.청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)

청약증거금 :
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약
증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은

주금납입기일(2021년 08월 12일)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를

환불일(2021년 08월 12일)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년 08월 12일
08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)
청약취급처 :
① 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점
② NH투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
③ 한국투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점
④ 일반청약자 : NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, 신한금융투자㈜, 키움증권㈜, 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점
⑤ 일반청약자는 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다.

(주7)
분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사, 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6)

<정정 전>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권
서울시 영등포구 여의대로108

기명식 보통주
4,687,150
주 (32.5%)

220,296,050,000
원

총액인수

한국투자증권
서울시 영등포구 의사당대로 88

기명식 보통주
4,687,150
주 (32.5%)

220,296,050,000
원

총액인수

KB증권
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

기명식 보통주
2,884,400
주 (20.0%)

135,566,800,000
원

총액인수

미래에셋증권
서울시 중구 을지로5길 26

기명식 보통주
432,660
주 (3.0%)

20,335,020,000
원

총액인수

삼성증권
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

기명식 보통주
432,660
주 (3.0%)

20,335,020,000
원

총액인수

신한금융투자
서울특별시 영등포구 여의대로 70

기명식 보통주
432,660
주 (3.0%)

20,335,020,000
원

총액인수

키움증권
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

기명식 보통주
432,660
주 (3.0%)

20,335,020,000
원

총액인수

하나금융투자
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

기명식 보통주
432,660
주 (3.0%)

20,335,020,000
원

총액인수

(주1)
인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(47,000원 ~ 59,000원)의 밴드 최저가액인 47,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주2)

기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거
공동대표주관회사, 공동주관회사,
인
수회사
가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜

1,762,368,400원

(주1)

한국투자증권㈜

1,762,368,400원

KB증권㈜

1,084,534,400원

미래에셋증권㈜

162,680,160원

삼성증권㈜

162,680,160원

신한금융투자㈜

162,680,160원

키움증권㈜

162,680,160원

하나금융투자㈜

162,680,160원

(주1)

인수대가는 총 공모금액의
0.8%
에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 47,000원 ~ 59,000원 중 최저가액인 47,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)

발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의
0.2%
에
해당하는 금액 범위 내에서
발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

<정정 후>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권
서울시 영등포구 여의대로108

기명식 보통주
4,687,150
주 (32.5%)

276,541,850,000 원
총액인수

한국투자증권
서울시 영등포구 의사당대로 88

기명식 보통주
4,687,150
주 (32.5%)

276,541,850,000 원
총액인수

KB증권
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

기명식 보통주
2,884,400
주 (20.0%)

170,179,600,000 원
총액인수

미래에셋증권
서울시 중구 을지로5길 26

기명식 보통주
432,660
주 (3.0%)

25,526,940,000 원
총액인수

삼성증권
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

기명식 보통주
432,660
주 (3.0%)

25,526,940,000 원
총액인수

신한금융투자
서울특별시 영등포구 여의대로 70

기명식 보통주
432,660
주 (3.0%)

25,526,940,000 원
총액인수

키움증권
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

기명식 보통주
432,660
주 (3.0%)

25,526,940,000 원
총액인수

하나금융투자
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

기명식 보통주
432,660
주 (3.0%)

25,526,940,000 원
총액인수

(주1)

인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 59,000원 기준입니다.

(주2)

기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거
공동대표주관회사, 공동주관회사,
인
수회사
가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
2,212,334,800 원
(주1)

한국투자증권㈜
2,212,334,800 원

KB증권㈜
1,361,436,800 원

미래에셋증권㈜
204,215,520 원

삼성증권㈜
204,215,520 원

신한금융투자㈜
204,215,520 원

키움증권㈜
204,215,520 원

하나금융투자㈜
204,215,520 원

(주1)

인수대가는 총 공모금액의
0.8%
에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 59,000원 기준입니다.

(주2)

발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의
0.2%
에
해당하는 금액 범위 내에서
발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주7)

<정정 전>

거. 공모자금 투자 관련 위험

차량렌탈 시장 경쟁은 심화되고 있어 당사의 시장점유율은 소폭 감소하였으며, 차량렌탈 사업부문 수익성의 지표가 되는 회수율 및 대당 매출액은 2018년 이후 소폭 감소하는 형태를 보이고 있습니다. 이에 공격적인 차량 렌탈투자를 진행할 경우 감가상각비, 차량관리비 등의 발생으로 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
그러나
당사는 장기렌터카 시장의 성장요소로 전기차 시대를 예상하고 있으며, ESG 경영 강화를 위해 공모자금을 통해 전기차를 추가로 보유할 계획입니다.

당사의 전기차는 대부분 장기렌탈계약으로 운용하고 있습니다. 전기차의 경우 장기렌탈의 특성에 따라 고객과의 계약 후 차량을 구매하며 계약기간이 최소 1년 이상임에 따라 높은 가동률을 나타내고 있으며, 향후에도 당사의 내부정책에 따라 고객과의 계약이 확보되었을 때 대부분의 전기차를 구매할 계획입니다.

이처럼 당사 보유 전기차는 제주도 및 계약중단 차량 등 특별한 경우를 제외하고는 장기렌탈계약을 통해 전기차를 운영하고 있어 높은 가동률을 보이고 있으며, 전기차의 경우 내연기관 차량 대비 차량유지비가 낮음에 따라 공모자금을 통한 전기차 구매 확대 시 당사의 수익성 악화에 대한 위험은 제한적으로 판단됩니다. 그러나, 장기렌탈 시장경쟁 심화 및 수소차 시장 확대 등 당사가 예상하지 못한 부정적인 상황이 발생할 경우 당사의 수익성이 저하될 가능성이 있으니 투자자분들께서는 이점 유의해주시길 바랍니다.

투자위험요소
[Ⅲ.투자위험요
소 - 2. 회사위험 -
마. 차량 렌탈 부문 시장점유율 하락 위험
]
와
[Ⅲ.투자위험요
소 - 2. 회사위험 -
바. 차량 렌탈 부문 회수율 및 가동률 하락 위험
]
에서 고지하였듯이 차량렌탈 시장 경쟁은 심화되고 있어 당사의 시장점유율은 소폭 감소하였으며, 차량렌탈 사업부문 수익성의 지표가 되는 회수율 및 대당 매출액은 2018년 이후 소폭 감소하는 형태를 보이고 있습니다. 이에 공격적인 차량렌탈 투자를 진행할 경우 감가상각비, 차량관리비 등의 발생으로 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

그러나
전기차 시장은 지속적으로 성장하는 시장으로 고객들의 전기차 경험 및 수요가 확대되고
있습니다. 당사는 장기렌터카 시장의 성장요소로 전기차 시대를 예상하고 있으며, ESG 경영 강화를 위해 전기차를 추가로 보유할 계획입니다.
당사의 최근 전체 차량 구매 및 전기차 구매 내역은 다음과 같습니다.

[연도별 차량 구매 내역]

(단위: 대, 백만원)

구분
2021년 5월 누계
2020년
2019년
2018년

대수
금액
비율
대수
금액
비율
대수
금액
비율
대수
금액
비율

전체 차량 구매
20,631
603,971
100.00%
44,616
1,225,031
100.00%
52,025
1,290,820
100.00%
45,736
1,151,379
100.00%

전기차 구매
1,018
46,210
4.93%
1,868
78,732
4.19%
2,645
101,697
5.08%
1,810
62,150
3.96%

출처: 당사내부자료
주1) 차량 구매 금액은 세금계산서 상의 공급가액 기준입니다.

주2) 2021년의 경우 2021.1.1 ~ 2021.5.30까지의 차량 구매 내역입니다.

당사의 최근 전기차 구매 비중은 전체 차량 구매 대비 약 5%를 차지하고 있으며, 전기차는 대부분 장기렌탈계약으로 운용하고 있습니다. 전기차의 경우 장기렌탈의 특성에 따라 고객과의 계약 후 차량을 구매하며 계약기간이 최소 1년 이상임에 따라 높은 가동률을 나타내고 있으며, 향후에도 당사의 내부정책에 따라 고객과의 계약이 확보되었을 때 대부분의 전기차를 구매할 계획입니다. 실제 당사의 최근 전기차의 매출경로 및 전체 장기렌탈차량 가동률은 다음과 같습
니다.

[전기차 렌탈경로 비중]

구분
2021년 1분기
2020년
2019년
2018년

장기
96.2%
97.7%
97.6%
97.9%

- B2B
76.1%
67.2%
52.8%
50.8%

- B2C
20.1%
30.6%
44.9%
47.2%

단기
3.8%
2.3%
2.4%
2.1%

출처: 당사내부자료
주1) 해당 비중은 매출액 기준입니다.

[연도별 평균 장단기별 가동률 추이]

구분
2021년 1분기
2020년
2019년
2018년

가동률(장기)
99.3%
99.2%
99.1%
99.0%

출처: 당사내부자료

또
한 당사는 금번 공모자금 중 일부를 전기차 구매에 사용할 계획이며, 당사의 중장기 전기차 확보 계획은 다음과 같습니다. 

[전기차 구매 중장기 계획]

(단위: 대)

구분
21년(E)
22년(E)
23년(E)

전기차 구매대수
4,664
7,696
10,991

공모자금 전기차
714
1,200
1,200

비율
15.31%
15.59%
10.92%

출처: 당사내부자료
주1) 공모자금 전기차는 공모자금을 통해 구매할 전기차 예상 대수입니다,

주2) 비율의 경우 전체 예상 구매 전기차 대수 대비 공모자금을 통해 구매할 전기차예상 대수의 비중입니다.

이처럼 당사 보유 전기차는 제주도 및 계약중단 차량 등 특별한 경우를 제외하고는 장기렌탈계약을 통해 전기차를 운영하고 있어 높은 가동률을 보이고 있으으며,
전기차의 경우 내연기관 차량 대비 차량유지비가 낮음에 따라 공모자금을 통한 전기차 구매 확대 시 당사의 수익성 악화에 대한 위험은 제한적으로 판단됩니다. 그러나, 장기렌탈 시장경쟁 심화 및 수소차 시장 확대 등 당사가 예상하지 못한 부정적인 상황이 발생할 경우 당사의 수익성이 저하될 가능성이 있으니 투자자분들께서는 이점 유의해주시길 바랍니다.

<정정 후>

거. 공모자금 투자 관련 위험

차량렌탈 시장 경쟁은 심화되고 있어 당사의 시장점유율은 소폭 감소하였으며, 차량렌탈 사업부문 수익성의 지표가 되는 회수율 및 대당 매출액은 2018년 이후 소폭 감소하는 형태를 보이고 있습니다. 이에 공격적인 차량 렌탈투자를 진행할 경우 감가상각비, 차량관리비 등의 발생으로 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
그러나
당사는 장기렌터카 시장의 성장요소로 전기차 시대를 예상하고 있으며, ESG 경영 강화를 위해 공모자금을 통해 전기차를 추가로 보유할 계획입니다.

당사의 전기차는 대부분 장기렌탈계약으로 운용하고 있습니다. 전기차의 경우 장기렌탈의 특성에 따라 고객과의 계약 후 차량을 구매하며 계약기간이 최소 1년 이상임에 따라 높은 가동률을 나타내고 있으며, 향후에도 당사의 내부정책에 따라 고객과의 계약이 확보되었을 때 대부분의 전기차를 구매할 계획입니다.

이처럼 당사 보유 전기차는 제주도 및 계약중단 차량 등 특별한 경우를 제외하고는 장기렌탈계약을 통해 전기차를 운영하고 있어 높은 가동률을 보이고 있으며, 전기차의 경우 내연기관 차량 대비 차량유지비가 낮음에 따라 공모자금을 통한 전기차 구매 확대 시 당사의 수익성 악화에 대한 위험은 제한적으로 판단됩니다. 그러나, 장기렌탈 시장경쟁 심화 및 수소차 시장 확대 등 당사가 예상하지 못한 부정적인 상황이 발생할 경우 당사의 수익성이 저하될 가능성이 있으니 투자자분들께서는 이점 유의해주시길 바랍니다.

투자위험요소
[Ⅲ.투자위험요
소 - 2. 회사위험 -
마. 차량 렌탈 부문 시장점유율 하락 위험
]
와
[Ⅲ.투자위험요
소 - 2. 회사위험 -
바. 차량 렌탈 부문 회수율 및 가동률 하락 위험
]
에서 고지하였듯이 차량렌탈 시장 경쟁은 심화되고 있어 당사의 시장점유율은 소폭 감소하였으며, 차량렌탈 사업부문 수익성의 지표가 되는 회수율 및 대당 매출액은 2018년 이후 소폭 감소하는 형태를 보이고 있습니다. 이에 공격적인 차량렌탈 투자를 진행할 경우 감가상각비, 차량관리비 등의 발생으로 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

그러나
전기차 시장은 지속적으로 성장하는 시장으로 고객들의 전기차 경험 및 수요가 확대되고
있습니다. 당사는 장기렌터카 시장의 성장요소로 전기차 시대를 예상하고 있으며, ESG 경영 강화를 위해 전기차를 추가로 보유할 계획입니다.
당사의 최근 전체 차량 구매 및 전기차 구매 내역은 다음과 같습니다.

[연도별 차량 구매 내역]

(단위: 대, 백만원)

구분
2021년 5월 누계
2020년
2019년
2018년

대수
금액
비율
대수
금액
비율
대수
금액
비율
대수
금액
비율

전체 차량 구매
20,631
603,971
100.00%
44,616
1,225,031
100.00%
52,025
1,290,820
100.00%
45,736
1,151,379
100.00%

전기차 구매
1,018
46,210
4.93%
1,868
78,732
4.19%
2,645
101,697
5.08%
1,810
62,150
3.96%

출처: 당사내부자료
주1) 차량 구매 금액은 세금계산서 상의 공급가액 기준입니다.

주2) 2021년의 경우 2021.1.1 ~ 2021.5.30까지의 차량 구매 내역입니다.

당사의 최근 전기차 구매 비중은 전체 차량 구매 대비 약 5%를 차지하고 있으며, 전기차는 대부분 장기렌탈계약으로 운용하고 있습니다. 전기차의 경우 장기렌탈의 특성에 따라 고객과의 계약 후 차량을 구매하며 계약기간이 최소 1년 이상임에 따라 높은 가동률을 나타내고 있으며, 향후에도 당사의 내부정책에 따라 고객과의 계약이 확보되었을 때 대부분의 전기차를 구매할 계획입니다. 실제 당사의 최근 전기차의 매출경로 및 전체 장기렌탈차량 가동률은 다음과 같습
니다.

[전기차 렌탈경로 비중]

구분
2021년 1분기
2020년
2019년
2018년

장기
96.2%
97.7%
97.6%
97.9%

- B2B
76.1%
67.2%
52.8%
50.8%

- B2C
20.1%
30.6%
44.9%
47.2%

단기
3.8%
2.3%
2.4%
2.1%

출처: 당사내부자료
주1) 해당 비중은 매출액 기준입니다.

[연도별 평균 장단기별 가동률 추이]

구분
2021년 1분기
2020년
2019년
2018년

가동률(장기)
99.3%
99.2%
99.1%
99.0%

출처: 당사내부자료

또
한 당사는 금번 공모자금 중 일부를 전기차 구매에 사용할 계획이며, 당사의 중장기 전기차 확보 계획은 다음과 같습니다. 

[전기차 구매 중장기 계획]

(단위: 대)

구분
21년(E)
22년(E)
23년(E)

전기차 구매대수
4,664
7,696
10,991

공모자금 전기차
837
2,000
2,000

비율
17.95%
25.99%
18.20%

출처: 당사내부자료
주1) 공모자금 전기차는 공모자금을 통해 구매할 전기차 예상 대수입니다,

주2) 비율의 경우 전체 예상 구매 전기차 대수 대비 공모자금을 통해 구매할 전기차예상 대수의 비중입니다.

이처럼 당사 보유 전기차는 제주도 및 계약중단 차량 등 특별한 경우를 제외하고는 장기렌탈계약을 통해 전기차를 운영하고 있어 높은 가동률을 보이고 있으으며,
전기차의 경우 내연기관 차량 대비 차량유지비가 낮음에 따라 공모자금을 통한 전기차 구매 확대 시 당사의 수익성 악화에 대한 위험은 제한적으로 판단됩니다. 그러나, 장기렌탈 시장경쟁 심화 및 수소차 시장 확대 등 당사가 예상하지 못한 부정적인 상황이 발생할 경우 당사의 수익성이 저하될 가능성이 있으니 투자자분들께서는 이점 유의해주시길 바랍니다.

(주8)

<정정 전>

라. 기업가치평가의 한계에 따른 위험

당사의 희망공모가는 EV/EBITDA을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 EV/EBITDA을 적용하여 산출되었지만,
희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다.

또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 EV/EBITDA 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

(중략)

상기 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 롯데렌탈㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[롯데렌탈㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액

82,152
원

평가액 대비 할인율

42.79% ~ 28.18%

공모희망가액
47,000 원 ~ 59,000 원

확정 공모가액(주1)
-

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

(후략)

<정정 후>

라. 기업가치평가의 한계에 따른 위험

당사의 희망공모가는 EV/EBITDA을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 EV/EBITDA을 적용하여 산출되었지만,
희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다.

또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 EV/EBITDA 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

(중략)

상기 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 롯데렌탈㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[롯데렌탈㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액

82,152
원

평가액 대비 할인율

42.79% ~ 28.18%

공모희망가액
47,000 원 ~ 59,000 원

확정 공모가액(주1)
59,000원

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

(후략)

(주9)

<정정 전>

4. 종합평가 결과

가. 평가결과

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜는 롯데렌탈㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구분

내용

희망공모가액

47,000원 ~ 59,000원

확정공모가액

결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사,공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 롯데렌탈㈜의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 롯데렌탈㈜의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사 , 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

<정정 후>

4. 종합평가 결과

가. 평가결과

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜는 롯데렌탈㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 롯데렌탈㈜과 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 59,000원으로 결정하였습니다.

구분

내용

희망공모가액

47,000원 ~ 59,000원

확정공모가액
59,000원

확정공모가액

결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사,공동주관회사와 발행회사가 협의하여
확정공모가액을 59,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 롯데렌탈㈜의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 롯데렌탈㈜의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사 , 발행회사가 협의하여
최종 결정하였습니다.

(주10)

<정정 전>

(3) 공모희망가액의 산정

상기 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 롯데렌탈㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[롯데렌탈㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액

82,152
원

평가액 대비 할인율

42.79% ~ 28.18%

공모희망가액
47,000 원 ~ 59,000 원

확정 공모가액(주1)
-

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

(중략)

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권(주), 공동주관회사인 KB증권㈜ 는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

<정정 후>

(3) 공모희망가액의 산정

상기 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 롯데렌탈㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[롯데렌탈㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액

82,152
원

평가액 대비 할인율

42.79% ~ 28.18%

공모희망가액
47,000 원 ~ 59,000 원

확정 공모가액(주1)
59,000원

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
59,000원으로 확정되었습니다.

(중략)

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권(주), 공동주관회사인 KB증권㈜ 는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종
결정하였습니다.

(주11)

<정정 전>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위:원)

구분
금액

모집 및 매출 총액(1)

677,834,000,000

매출대금(2)

338,914,039,000

발행제비용(3)

3,211,450,792

순조달금액[(1)-(2)-(3)]

335,708,510,208

(주1)
모집총액, 발행 제비용은 공모가 밴드 47,000원 ~ 59,000원 중 최저가액인 47,000원
기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위:원)

구분
금액
산정 근거
비고

인수수수료

2,711,359,688
신주 발행금액의 0.8%

주1)

발행분담금

61,005,592
신주 발행금액의 0.018%

주2)

등록세

144,221,260
증자 자본금의 0.4%

-

교육세

28,844,252
등록세의 20%

-

상장수수료

71,020,000
상장수수료: 2,825만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3.5만원

-

상장심사수수료

15,000,000
자기자본 5천억원 초과~1조원 이하
: 1,500만원

-

기타 비용

180,000,000
기타 청약공고, IR비용, 등기비용 등

-

합 계

3,211,450,792
-

-

(주1)
인수수수료는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 47,000원 ~ 59,000원 중 최저가액인 47,000원 기준입니다. 인수수수료는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.2%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다. 상기 인수수수료 등을 포함한 발행제비용은 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
신주모집에 대한 발행분담금이며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출대상자가 부담합니다. 신주모집과 구주매출에 대한 발행분담금의 합계액은 122백만원입니다.

<정정 후>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위:원)

구분
금액

모집 및 매출 총액(1)

850,898,000,000

매출대금(2)

425,445,283,000

발행제비용(3)

3,565,003,225

순조달금액[(1)-(2)-(3)]

421,887,713,775

(주1)

모집총액, 발행 제비용은
확정공모가액 59,000원 기준입니다.

(주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위:원)

구분
금액
산정 근거
비고

인수수수료

3,403,621,736
신주 발행금액의 0.8%

주1)

발행분담금

76,581,489
신주 발행금액의 0.018%

주2)

등록세

144,221,260
증자 자본금의 0.4%

-

교육세

28,844,252
등록세의 20%

-

상장수수료

84,800,000
상장수수료: 8,075만원 + 2조원 초과금액의 10억원당 2.5만원

-

상장심사수수료

15,000,000
자기자본 5천억원 초과~1조원 이하
: 1,500만원

-

기타 비용

180,000,000
기타 청약공고, IR비용, 등기비용 등

-

합 계

3,565,003,225
-

-

(주1)

인수수수료는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 59,000원 기준입니다. 인수수수료는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.2%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다. 상기 인수수수료 등을 포함한 발행제비용은 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)

신주모집에 대한 발행분담금이며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출대상자가 부담합니다. 신주모집과 구주매출에 대한 발행분담금의 합계액은
153백만원입니다.

(주12)

<정정 전>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 높음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :
2021년 07월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

235,709
-
-
-
100,000
-
335,709

(주1)
상기 자금의 사용목적은 공모 희망 가액인 47,000원 ~ 59,000원 중 최저인 47,000원 기준으로 산정했을 때의 유입자금을 기준으로 계산하였습니다.

(주2)
공모자금은 구주매출대금 및 발행 제비용을 제외하고 순수입금액을 기준으로 산정하였습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 공모를 통해 유입되는 자금의 투자를 통해 향후 전기차의 확대 운영을 진행함으로써 전기차에 대한 노하우 및 관리역량을 확보하고자 합니다. 뿐만 아니라, 수익성이 높은 일반렌탈 분야에 대한 투자를 통해 수익률을 극대화 할 예정입니다. 이에 더해 동사의 자회사인 그린카의 확대운영 및 차량구매에 대한 투자를 진행하여 신성장동력 확보 및 기존사업 강화를 구체화할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있습니다. 

당사는 금번 공모를 총액인수계약을 체결하여 진행하고 있어 실제 조달자금이 당사의 예상금액보다 크게 적지 않을 것으로 예상되므로 실제 조달자금의 규모가 크게 미치지 못하는 경우의 자금사용처 우선 순위 및 부족분에 대한 계획을 별도로 기재하지 않았습니다. 당사는 자금운용 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며 유휴자금이 발생하는 경우 공모를 통해 조달한 자금은 당사의 자금관리 규정에 따라 자금계획을 수립하여 관리할 예정입니다. 당사는 자금수지계획표를 수립하여 자금을 집행, 관리하고 있으며 전결규정에 따라 전결권자의 전결을 득한 후에 자금을 집행하고 있습니다. 해당 자금관리규정 및 자금수지계획표를 바탕으로 유휴자금은 은행예금과 같은 유동성 및 안정성이 높은 금융상품 예치를 통해 관리할 계획입니다. 

(1)
시설
자금

(단위:백만원)

구분
2021년
2022년
2023년
합계
내용

시설자금

35,709
60,000
60,000
155,709
전기차 구매

20,000
30,000
30,000
80,000
일반렌탈 장비구매

합계
55,709
90,000
90,000
235,709
-

당사는 렌탈사업을 영위하기 위하여 렌탈자산을 구매하고 있으며, 이는 유형자산으로 계상되고 있습니다. 당사의 렌탈자산은 렌탈영업을 목적으로 국내외에서 구매한 차량, 계측기 및 통신장비 등 이며, 취득금액에 대하여 렌탈실행일 이전까지는 선급렌탈자산으로, 이후에는 렌탈자산으로 구분하고 있습니다. 

(가) 전기차 운영 확장

당사는 모빌리티 시장에서 전기차에 대한 수요가 증가함에 따라 그에 따른 대응의 일환으로 공모자금을 전기차 구매에 투자할 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 전기차 시장은 성장 흐름을 이어가고 있으며 카메이커사들은 전기차 전용 모델들을 선보이고 있습니다. 당사는 이러한 시장 변화에 선제적으로 대응하고자 2021년 2월과 4월에 ESG 채권을 발행하여 전기차 확보를 늘렸고 2021년 4월에는 LG에너지솔루션과의 업무협약을 맺어 이를 통해 전기차 충전과 배터리 케어 등 전기차 기반의 모빌리티 서비스 사업에 대한 모색을 통해 전기차 기반의 서비스 사업을 개발할 계획입니다. 

당사는 전기차 구매를 통한 전기차 보유대수의 확대를 통해 업계 내 전기차 관련 지위를 유지하고자 하며 증권신고서 제출일 현재 약
9,000대의 전기차 보유대수를 지속적으로 확대하여 전기차 운영 노하우 및 관리역량을 확보하고자 합니다.
당

사는 이를 위하여 3년간 약 1,557억원을 전기차 운용을 위한 차량 구입으로 사용할
계획을 가지고 있습니다. 

(나) 일반렌탈 운영 확대 

당사가 영위하고 있는 일반렌탈 산업은 OA기기, 측정기, 고소장비, 지게차 등을 주요 품목으로 하고 있으며 기업들은 해당 장비에 대한 구매보다는 렌탈을 활용하여 경비 절감 및 운용효율을 추구하고 있습니다. 일반렌탈 상품의 경우 오토렌탈 대비 높은 수익성을 보유하고 있으며 당사는 이에 대한 투자를 통하여 수익성을 높이고자 합니다. 2021년 이후부터는 백신접종률 향상
등의 영향으로 일반렌탈 수요가 증가할 것으로 판단되며 당사는 이에 대한 선제적인 대응을 위하여 일반렌탈에 대한 투자규모를 늘려 수익성을 높일 계획입니다.
당

사는 이를 위하여 3년간 약 800억원을 일반렌탈 확대 운용을 위한 렌탈자산 구입으로 사용할
계획을 가지고 있습니다.

(후략)

<정정 후>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 높음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :
2021년 08월 06일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

321,888
-
-
-
100,000
-
421,888

(주1)

상기 자금의 사용목적은
확정공모가액 59,000원 기준으로 유입자금을 계산하였습니다.

(주2)
공모자금은 구주매출대금 및 발행 제비용을 제외하고 순수입금액을 기준으로 산정하였습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 공모를 통해 유입되는 자금의 투자를 통해 향후 전기차의 확대 운영을 진행함으로써 전기차에 대한 노하우 및 관리역량을 확보하고자 합니다. 뿐만 아니라, 수익성이 높은 일반렌탈 분야에 대한 투자를 통해 수익률을 극대화 할 예정입니다. 이에 더해 동사의 자회사인 그린카의 확대운영 및 차량구매에 대한 투자를 진행하여 신성장동력 확보 및 기존사업 강화를 구체화할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있습니다. 

당사는 금번 공모를 총액인수계약을 체결하여 진행하고 있어 실제 조달자금이 당사의 예상금액보다 크게 적지 않을 것으로 예상되므로 실제 조달자금의 규모가 크게 미치지 못하는 경우의 자금사용처 우선 순위 및 부족분에 대한 계획을 별도로 기재하지 않았습니다. 당사는 자금운용 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며 유휴자금이 발생하는 경우 공모를 통해 조달한 자금은 당사의 자금관리 규정에 따라 자금계획을 수립하여 관리할 예정입니다. 당사는 자금수지계획표를 수립하여 자금을 집행, 관리하고 있으며 전결규정에 따라 전결권자의 전결을 득한 후에 자금을 집행하고 있습니다. 해당 자금관리규정 및 자금수지계획표를 바탕으로 유휴자금은 은행예금과 같은 유동성 및 안정성이 높은 금융상품 예치를 통해 관리할 계획입니다. 

(1)
시설
자금

(단위:백만원)

구분
2021년
2022년
2023년
합계
내용

시설자금

41,888
100,000
100,000
241,888
전기차 구매

20,000
30,000
30,000
80,000
일반렌탈 장비구매

합계
61,888
130,000
130,000
321,888
-

당사는 렌탈사업을 영위하기 위하여 렌탈자산을 구매하고 있으며, 이는 유형자산으로 계상되고 있습니다. 당사의 렌탈자산은 렌탈영업을 목적으로 국내외에서 구매한 차량, 계측기 및 통신장비 등 이며, 취득금액에 대하여 렌탈실행일 이전까지는 선급렌탈자산으로, 이후에는 렌탈자산으로 구분하고 있습니다. 

(가) 전기차 운영 확장

당사는 모빌리티 시장에서 전기차에 대한 수요가 증가함에 따라 그에 따른 대응의 일환으로 공모자금을 전기차 구매에 투자할 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 전기차 시장은 성장 흐름을 이어가고 있으며 카메이커사들은 전기차 전용 모델들을 선보이고 있습니다. 당사는 이러한 시장 변화에 선제적으로 대응하고자 2021년 2월과 4월에 ESG 채권을 발행하여 전기차 확보를 늘렸고 2021년 4월에는 LG에너지솔루션과의 업무협약을 맺어 이를 통해 전기차 충전과 배터리 케어 등 전기차 기반의 모빌리티 서비스 사업에 대한 모색을 통해 전기차 기반의 서비스 사업을 개발할 계획입니다. 

당사는 전기차 구매를 통한 전기차 보유대수의 확대를 통해 업계 내 전기차 관련 지위를 유지하고자 하며 증권신고서 제출일 현재 약
9,000대의 전기차 보유대수를 지속적으로 확대하여 전기차 운영 노하우 및 관리역량을 확보하고자 합니다.
당

사는 이를 위하여 3년간 약
2,419억원
을 전기차 운용을 위한 차량 구입으로 사용할
계획을 가지고 있습니다. 

(나) 일반렌탈 운영 확대 

당사가 영위하고 있는 일반렌탈 산업은 OA기기, 측정기, 고소장비, 지게차 등을 주요 품목으로 하고 있으며 기업들은 해당 장비에 대한 구매보다는 렌탈을 활용하여 경비 절감 및 운용효율을 추구하고 있습니다. 일반렌탈 상품의 경우 오토렌탈 대비 높은 수익성을 보유하고 있으며 당사는 이에 대한 투자를 통하여 수익성을 높이고자 합니다. 2021년 이후부터는 백신접종률 향상
등의 영향으로 일반렌탈 수요가 증가할 것으로 판단되며 당사는 이에 대한 선제적인 대응을 위하여 일반렌탈에 대한 투자규모를 늘려 수익성을 높일 계획입니다.
당

사는 이를 위하여 3년간 약 800억원을 일반렌탈 확대 운용을 위한 렌탈자산 구입으로 사용할
계획을 가지고 있습니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 7월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.